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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 서비스 상품의 성격을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 렌탈 사업부문(로지스부문, IT솔루션부문, 산업안전장비부문 등)과 창고 및 유통부문 그리고 기타부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 당사와 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 주요재화 및 용역 사업내용 렌탈부문 로지스부문(주1) 파렛트 등 물류기자재 렌탈 및 유통 - 일반제조 및 유통기업 등에 소요되는 파렛트 렌탈 및 유통- 물류 부자재 유통- 포장 및 물류대행업, 폐배터리 처리사업 등 해외신규사업 IT솔루션부문 OA기기, 모바일기기, 환 경기기, 로봇렌탈 등 렌탈 및 유통 - OA기기, 모바일기기(태블릿PC, 스마트폰) 등 IT Device B2B 렌탈 및 유통- 공기청정기 등 환경기기 B2B/B2G 렌탈 및 유통 서 빙로봇, 협동로봇 등 로봇렌탈 사업 - 법인대상 IT기기 렌탈 플랫폼 운영 산업안전장비부문 고소장비, 지게차 렌탈 및 유통 - 고소장비 B2B 렌탈 및 유통- 지게차 B2B 렌탈 및 유통 창고 및 유통부문 창고 냉장 및 냉동창고 임대 - 베트남 호치민, 하노이 냉장 및 냉동창고 임대업 에너지 유류도소매, 태양광발전 - 유류 도소매- 직영 및 임차 주유소 운영 H/W 서버, 스토리지 등 각종 저장장치 유통 - Server, Network, Storage 등 저장장치 유통- IT 아웃소싱 서비스- Contact Center 운영 기타부문 자동차 정비 차량 경정비 - 법인용 렌탈/리스 차량 등에 대한 순회정비- 차량정비 플랫폼 운영 부동산 관리 부동산 관리 서비스 - 공동주택 및 상업용 건물 관리업 및 관련 인력 파견업 ＊주1) 2023년 8월 1일 파렛트부문이 로지스부문으로 명칭 변경되었습니다. 당사와 매출부문별 구분을 요약하면 아래와 같습니다. (연결기준) (단위 : 백만원) 품목 내 용 2023년 2022년 2021년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 렌탈부문 파렛트, IT기기,건설산업장비 등 창고 및 유통부문 창고, 에너지, H/W 등 기타부문 자동차 정비, 부동산 관리 등 합계 (별도기준) (단위 : 백만원) 품목 내 용 2023년 2022년 2021년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 로지스부문 파렛트 등 물류기자재 렌탈 및 유통 산업안전장비부문 고소장비, 지게차 렌탈 및 유통 IT솔루션부문 OA기기, 모바일기기, 공기청정기 등 렌탈 및 유통 기타부문 지주부문 합계 1) 렌탈 부문 당사가 취급하는 렌탈상품은 크게 파렛트 등 물류기자재, IT솔루션기기, 산업안전장비로 구분할 수 있습니다. 파렛트는 물류의 기본 단위가 되는 받침대의 일종이며, 지게차로 화물을 운반하기 위한 필수 도구 입니다. 회사는 전국 단위로 플라스틱 파렛트 렌탈사업을 영위하고 있으며 국내 유수의 대형 제조/유통/물류회사 등을 주요 거래처로 확보하고 있습니다. IT솔루션기기는 사무실에서 사용하는 OA기기 뿐 아니라, 공기청정기 등 환경기기, 태블릿PC 및 스마트폰, 로봇 등 모바일기기에 이르기까지 다양한 품목을 취급하고 있으며 금융회사, 공공기관, 대기업 등 폭넓은 고객군을 대상으로 렌탈 영업을 전개하고 있습니다. 산업안전장비는 건설현장에서 사용하는 고소장비 작업대와 물류용 지게차를 렌탈하고 있으며 고소장비의 경우 군소업체 위주의 시장 내에서 독보적인 점유율을 확보하고 있습니다. 2) 창고 및 유통부문 당사는 연결종속회사인 베트남 현지법인 2개사를 통하여 베트남에서 냉장ㆍ냉동 창고임대업을 영위하고 있으며, AJ에너지(주)를 통하여 유류도소매업 및 태양광발전 사업을 진행하고 있습니다. 또한 AJ ICT(주)를 통하여 H/W 유통, IT 아웃소싱 서비스 및 컨택센터(Contact Center) 사업을 운영하고 있습니다. 3) 기타부문 당사는 연결종속회사를 통하여 자동차 정비, 부동산 관리업 등을 영위하고 있습니다. ☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '라.사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등 항목을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품
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및 서비스 (1) 로지스 부문 로지스부문은 국내 제조/유통/물류사업 등에서 물류이동의 필수 부자재(기기)로 과거 한국파렛트풀㈜의 독점시장에서 현재 당사와의 2개사 경쟁 체제로 시장이 형성되어 있습니다. 당사가 시장에 본격적으로 진입한 2008년 이후 전체 파렛트 시장은 약 3.2배 신장한 것으로 판단됩니다. 추가로 각 산업별로 자가파렛트와 목재파렛트의 사용비중이 낮아지고 렌탈파렛트로 전환 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 농산물, 사료, 판지, 전자 등 신규 업종에서 렌탈파렛트 사용이 시작되어 초기 단계인 점을 감안할 때 향후 확장성이 높다고 판단됩니다. 당사는 지속적인 시장확대와 시장점유율 증대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다. 추가로 파렛트 품목의 특수성을 고려하여 파렛트 사용을 위한 필수 장비인 지게차 렌탈사업과 물류시장 부자재 유통사업에 신규 진입하여, 큰 폭의 매출성장을 이루고 있습니다. 또한, 기존 파렛트 렌탈사업을 비롯한 물류사업 전반을 포괄하는 전문화된 물류 서비스를 제공하는 종합 물류전문 기업으로 성장하기 위한 발판으로 2023년 8월 1일자로 파렛트 부문에서 로지스 부문으로 명칭 변경 되었으며, 통합 글로벌 물류 서비스 기업으로의 도약을 본격화하고 있습니다. (2) IT솔루션 부문 국내 IT솔루션기기 렌탈시장은 외국계 대형업체(SI사, 리스사, 메이커사)와 렌탈 전문 업체로 분류할 수 있습니다. 오릭스, 맥쿼리, IBM 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트, 그리고 여러 제조사의 대형 장비의 렌탈을 운영하고 있는 관계로 당사가 영위하고 있는 순수 렌탈업과는 시장과 방식이 상이합니다. 당사와 같은 렌탈 전문 업체는 렌탈 자산을 직접 구매/보관/운영하며, 그에 따른 자산관리 및 유지보수 서비스를 제공함으로써 수익성을 확보하는 사업을 수행하고 있습니다. 국내 IT솔루션기기 중 OA기기(데스크탑, 노트북 등 PC 장비 기준)의 렌탈시장은 전체 시장(출하량 기준)의 7%~10% 내외로 추산되며, 주요 시장참여자로는 당사(M/S 34%)와 한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 렌탈시장 규모는 렌탈 선진국인 미국, 일본 등에비해 작은 규모이나, IT장비는 트랜드 및 적용기술 등 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧다는 특성이 있어 시장규모는 계속적으로 성장할 것으로 예측됩니다. 당사는 현재 10년 이상 거래 유지 중인 다수의 고객층을 확보하고 있으며, 이를 통해 축적된 고객 맞춤형 렌탈 Know-How를 활용, 업계 최고 수준의 자산관리/물류시스템/유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. IT장비 렌탈 전용 Technical Center 및 자산운영팀, 고객별 맞춤 자산관리/발주관리 시스템 등을 통해 시장 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 또한, 삼성전자, HP 등 제조사와의 공동 마케팅을 통해 기존 판매 조직과 당사의 렌탈 시스템을 결합한 다각화된 렌탈 채널을 보유 중이며, 이를 통해 다양한 방식으로 렌탈 시장 확대에 기여하고 있으며,이에 따른 구매경쟁력을 활용한 사업을 병행하고 있습니다. 최근 IT 기술 발달과 더불어 OA 렌탈 대상의 범위가 크롬북, 통신향(LTE)노트북, 태블릿, 올인원PC와 같은 융복합 모바일 디바이스 장비, 서비스형 로봇, 무인 결제기기등 최근의 트렌드가 반영된 장비로 다양하게 확대되며 동반 성장 중입니다. 해당 시장은 전체 임대 시장의 규모를 추정하기는 어려우나 최근 한국 IDC 보고서에 따르면연평균 20%의 가파른 상승 속도로 기업 모바일 시장이 발달하고 있는 바, 렌탈 시장도 비슷한 성장세에 있을 것으로 추정됩니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 2016년부터 다양한 모바일 결합 렌탈 상품을 런칭하며 시장 성장에 적극적으로 대응하고 있습니다. 당사는 이러한 IT시장의 트렌드 변화에 빠르게 대응하여, 기존 OA장비 렌탈고객을 바탕으로 렌탈 품목 다양화 및 서비스 개선을 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다. 당사는 사업부 내 유통전담조직 신설, 중간 딜러를 배제한 수요업체 직거래 및 해외유통을 통한 부가가치
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향상, S/W 부문 강화로 고정 고객수 증가 등 타사 대비 비교우위 확보를 위해 노력 중입니다. 다변하는 시장 상황에 능동적으로 대응하여 고객 니즈에 기반하는 추가 아이템의 결합 및 확장 가능성에 초점을 맞추고 있으며, 관련 신상품 개발을 통해, 렌탈 유통, 교정 및 사후관리의 통합서비스 구축에 박차를 가하고 있습니다.최근 온라인 플랫폼 비지니스 기회 창출 및 로봇렌탈 강화 를 통해 매출증대에 힘쓰고있습니다. (3) 산업안전장비 및 해외부문 현재 당사 주요 사업부문 중 하나인 산업안전장비 렌탈사업부는 고소장비(AWP) 약 12,800여대, 지게차 10,500여대, 컴프레서 66여대 규모의 장비를 보유하고 있습니다.고소장비의 경우 국내 시장점유율 1위를 점하고 있으며 지게차는 앞으로도 지속적으로 장비보유 대수를 증가시킬 예정입니다. 또한 사용연한이 길고 중고가치가 높게 형성되어 있는 중장비 등을 중심으로 추가적인 렌탈 아이템 개발 및 시장진입을 진행할 예정 입니다. 또한 리퍼비쉬를 통해 장비의 성능 및 품질을 개선하여 해외 렌탈시장 개척뿐 아니라 유통매출 창출에도 집중할 계획입니다. 최근 미국 현지업체 M, 산업안전장비시장 영업확대를 통해 안정적으로 현지시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 해외 진출로 인하여 직구매를 통한 취득원가 절감, 중고자산의 유통 네트웍 구성을 통하여 원활한 자산운용 및 유통망을 확보를 통해 새로운 수익원을 창출할 계획 입니다. (4) 매출품목별 구분 (연결기준) (단위 : 백만원) 품목 내 용 2023년 2022년 2021년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 렌탈부문 파렛트, IT솔루션기기,산업안전장비 등 창고 및 유통부문 창고, 에너지, H/W 등 기타부문 자동차 정비, 부동산 관리 등 합계 (별도기준) (단위 : 백만원) 품목 내 용 2023년 2022년 2021년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 로지스부문 파렛트 등 물류기자재 렌탈 및 유통 산업안전장비부문 고소장비, 지게차 렌탈 및 유통 IT솔루션부문 OA기기, 모바일기기, 로봇렌탈 등 렌탈 및 유통 기타부문 지주부문 합계 3. 원재료 및 생산설비 (1) 영업용 설비 현황 (단위 :㎡) 부 문 지점/센터 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 로지스부문 로지스 청주센터 충청북도 청주시 서원구 남이면 척산리 392, 393-2, 396-1 로지스 대구센터 경상북도 성주군 월항면 유월리 150-2 로지스 진천센터 충청북도 진천군 이월면 중산리 667-19, 사곡리 463-40 로지스 부산센터 울산광역시 울주군 삼남면 상천리 949-6, 949-43, 삼동면 조일리 1071-2, 1071-8 로지스 인천센터 인천광역시 서구 석남동 655-73 로지스 원주센터 강원도 원주시 문막읍 동화리 608 로지스 광주센터 전라남도 장성군 동화면 남산리 680-13, 680-15 로지스 김해센터 경상남도 창원시 의창구 대산면 제동리 613-1, 615-3, 616 로지스 오산센터 경기도 오산시 누읍동 141-12 렌탈부문 구로센터 서울특별시 구로구 디지털로26길 5 제9층 901~910, 912호 안성센터 경기도 안성시 보개면 남사당로 340-8 울산센터 울산광역시 울주군 삼동면 연봉상천길 10-17 진천센터 충청북도 진천군 이월면 진광로 279-10 청주센터 충청북도 청주시 서원구 남이면 척산3길 6-18 천안센터 충청남도 천안시 서북구 직산읍 덕고개길 14 합 계 (2) 신규 지점 등의 설치계획 - 로지스부문의 경우 입출고 및 세척 등에 관한 업무효율 개선을 위해 신규 부지 매입을 통한 지점 이전을 계획하고 있습니다. 접근성 개선을 통해 시간당 렌탈 취급액 증가, 차량대기시간 감축, 건당 운송비 감소 등의 효과가 발생할 예정이며 이는 매출액 증대 및 수익성 개선으로 이어질 것으로 기대하고 있습니다.- 산업안전장비 부문의 경우 고소장비 및 지게차의 효율적인 렌탈영업과 배송, 정비를 복합운영할 수 있는 복합센터 개설을 확대 하기 위하여 신규 거점 주기장 설치 또는 이전을 검토하고 있습니다. 이를 통하여 정비시간 단축, 장비 안정성 제고, 건당
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운송비 감소 등의 효과가 발생할 것으로 예상되며 매출 증대 및 수익성 개선으로 이어질 것으로 기대하고 있습니다. (3) 기타 영업용 설비 - 해당사항 없음 (4) 당사의 시설 및 설비 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2023년 4분기말 현재 장부금액은 2.802억원으로 전년말 대비 430억원 감소하였습니다. (1) 당기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액(*1) 장부금액 취득원가 상각누계액(*) 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 비품 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 부문 구 분 제24 기 제23 기 제22 기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 로지스부문 1. 매출액 - 내부매출액 - 외부매출액 2. 영업손익 3. 고정자산 4. 감가상각비 산업안전장비 부문 1. 매출액 - 내부매출액 - 외부매출액 2. 영업손익 3. 고정자산 4. 감가상각비 IT솔루션부문 1. 매출액 - 내부매출액 - 외부매출액 2. 영업손익 3. 고정자산 4. 감가상각비 - 상기 수치는 당사의 별도기준이며 지주부문 영업수익을 제외한 렌탈 사업부문의 수치입니다.- '3.고정자산' 및 '4.감가상각비'는 리스회계처리로 인한 사용권자산 (14,619백만원) 및 사용권자산상각비(4,929백만원)가 제외된 금액입니다. 나. 매출형태별 실적 [별도기준] (단위 : 백만원) 구 분 제24 기 제23 기 제22 기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 수 출 렌탈매출 자산매각 상품매출 기 타 소 계 내 수 렌탈매출 자산매각 상품매출 기 타 소 계 합 계 [연결기준] (단위 : 백만원) 사업부문 주요 제품, 상품, 서비스 매출액 제24 기 제23 기 제22 기 렌탈부문 파렛트 렌탈, OA기기, 모바일기기, 고소장비, 지게차 外 창고 및 유통부문 냉장 및 냉동창고 임대, 유류도소매, 태양광발전 外 기타부문 자동차 정비, 부동산 관리 外 계 다. 영업조직 및 판매경로[영업조직] 조 직 서울본사영업본부 부산지사 인천지사 대구지사 광주지사 대전지사 경기지사 충북지사 충남지사 강원지사 제주지사 경북지사 경남지사 [판매경로] 당사는 직영 영업망을 통한 영업 및 판매활동을 하고 있습니다. 라.판매방법 및 조건 법인이나 개인사업자의 규모 및 재무상황에 따라 다양한 판매조건을 적용하고 있습니다. 신용평가를 거쳐 담보와 보증금 등에 의하여 계약 보증 이행하고 있습니다. 렌탈기간 종료시 소유권이전을 약정하는 장기 금융리스와, 운용리스방식의 렌탈 계약을 체결하고 있습니다. 마. 판매전략 당사는 영업 확대 및 신규고객 발굴을 중점 추진사항으로 정하고 미래 성장 동력 확보에 매진하고 있습니다. 또한 CRM을 통한 고객관리로 렌탈계약 종료 후에 재계약을 진행하여 충성고객화 하는 것을 핵심전략으로 하고 있습니다. 신규거래처의 대량 확보를 통해 거래처 분산을 통한 리스크 관리 및 영업 볼륨 확대에 기반한 규모의 경제와 범위의 경제를 꾀하고 있습니다.[렌탈 품목별 시장점유율 현황] 구분 AJ네트웍스 한국렌탈 오릭스렌텍 한국파렛트풀 롯데렌탈 파렛트 IT기기 고소장비(AWP) 바. 주요매출처 당사의 매출은 영위하는 사업의 특성상 여러 법인 및 개인에 골고루 분포되어 있으며주요 매출처는 씨제이대한통운, 씨제이올리브네트웍스 등이며 10% 이상의 매출처는 없습니다. (3) 형태별 매출현황 가. 상품매출 1) 취급품목별 수출(매출)내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 제24 기 제23 기 제22 기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 렌탈매출 수 출 매 출 자산매각 수 출 매 출 상품유통 수 출 매 출 기타 수 출 매 출 합 계 2) 취급품목별 수입(매입)내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 제24 기 제23 기 제22 기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 렌탈자산(상품 등) 수 입 매 입 합 계 3) 거래지역별 수출(매출)내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 상대국
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금 액 구성비 비 고 렌탈매출 수 출 미국 외 매 출 국내 자산매각 수 출 사우디 외 매 출 국내 상품유통 수 출 필리핀 외 매 출 국내 기타 수 출 매 출 국내 합 계 4) 거래지역별 수입(매입)내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 상대국 금 액 구성비 비 고 렌탈자산(상품 등) 수 입 미국 외 매 입 국내 합 계 나. 제품매출 - 해당사항 없음 다. 대행매출 - 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 체결계약 발생조건 비 고 Call - option (주식매도청구권) AJ네트웍스㈜가 주식매매 거래종결일부터 24개월이 경과한 날부터 5년동안 모두렌탈홀딩스㈜가 보유한 RCPS(*1)에 대해 주식매도청구권 행사 행사가격 : 매도청구 대상주식의 IRR 8%를 달성할 수 있는 금액 Drag-along (동반매각청구권) ㈜모스트엑스의 경영실적이 목표경영실적에 미달하는 경우로써 적격상장기한 (거래종결일로부터 4년)이 도과하고 대상회사가 적격상장 요건을 구비하지 못해 기업공개가이루어지지 않고 적격상장 기한이 도과한 경우 투자자가 옵션행사시, 총 매각대금을 한도로 하고, 투자자에게 [대상주식의 IRR 8%를 달성할 수 있는 금액]을 우선 상환하고, 남은 금원을 한도로 AJ네트웍스㈜가 주식 취득원가에 대한 IRR 8%를 달성할 수 있는 금액을 분배하는 조건 (*1) 현재 RCPS는 모두 전환되어 보통주로 변경되었으나, 해당 주식에 대한 Call-option은 계속 유지됩니다. 2019년 12월 23일 AJ캐피탈파트너스㈜와 모두렌탈홀딩스㈜가 체결한 주주간계약을 통해 AJ캐피탈파트너스㈜는 모두렌탈홀딩스㈜가 보유한 ㈜모스트엑스의 상환전환우선주식 전부 또는 일부에 대한 콜옵션을 부여받았습니다. 또한, AJ캐피탈파트너스㈜는 모두렌탈홀딩스㈜가 보유한 ㈜모스트엑스의 주식을 매각할 경우 동반매각청구할 수 있는 권리를 모두렌탈홀딩스㈜에 부여하였습니다. 이후 회사는 2021년 3월 31일 AJ캐피탈파트너스㈜의 ㈜모스트엑스 관련 부문을 흡수합병함에 따라 모든 계약의 주체를 이전받았습니다.② 무상양수권계약 당기말 현재 관계기업인 ㈜다래파크텍에 대해 최대주주의 보유 대상회사 주식 중 17,915주와 양도시점의 다래파크텍 발행주식총수의 7.5%에 해당하는 주식수 중 큰수를 무상양수할 수 있는 권리인 무상양수권을 가지고 있습니다. 체결계약 발생조건 비 고 Call - option (주식양도청구권) AJ네트웍스㈜는 주식매매 거래종결일부터 5년이 경과한 날부터 2년간 박세진이 보유한 ㈜티에스글로벌의 주식 4,800주에 대해 주식양도청구권 행사 행사가격 : 행사일 직전 회계연도의 행사대상회사의 재무제표 순자산가액과 당기순이익이 계약에 명시된 금액 대비 미달액, 초과액에 따라 조정 Put - option (주식양수청구권) 박세진은 주식매매 거래종결일부터 5년이 경과한 날부터 2년간 AJ네트웍스㈜에 ㈜티에스글로벌의 주식 4,800주에 대해 주식양수청구권 행사 행사가격 : 행사일 직전 회계연도의 행사대상회사의 재무제표 순자산가액과 당기순이익이 계약에 명시된 금액 대비 미달액, 초과액에 따라 조정 2022년 10월 6일 AJ네트웍스㈜와 ㈜티에스글로벌의 주주와 체결한 계약과 2022년 11월 15일 동계약의 거래종결합의서를 통해 ㈜티에스글로벌 주식 4,800주에 대해 상호간 주식양수도청구권을 부여하였습니다.이러한 콜옵션 등에 대하여 연결실체는 파생상품자산 1백만원(전기말:3,613백만원) 및 파생상품부채 5,147백만원(전기말:6,972백만원)을 계상하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 2020년 11월 3일 핵심사업의 경쟁력 강화를 위해 파렛트 사업부 분할결정을 하였습니다. 2022년 10월 18일 제출한 [정정]주요사항보고서(회사분할결정 공시)에 의거 분할기일은 2023년 3월 1일 이었으나, 당사는 2023년 2월 10일 분할기일 일정 미확정으로 정정공시 하였습니다. 최근 금융시장의 불확실성이 지속되고 있어, 2023년3월 14일 투자자 보호를 위해 부득이하게 분할 철회를 결정하였습니다.- 2021년 1월 사업효율성 제고 및 지배구조 개선을
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위해 AJ캐피탈파트너스(주) 지분 100%를 매각하기로 결정하였습니다. AJ캐피탈파트너스㈜가 보유한 모두렌탈㈜ 관련 주식 및 수익증권은 거래대상에서 제외되었으며 2021년 4월 16일 최종 거래 종결되었으며, 매각금액은 35,489백만원 입니다.- 2021년 2월 사업 효율성 제고 및 지배구조 개선을 위해 AJ셀카(주)의 지분 100%를 (주)신동해 홀딩스에 매각하였으며, 매각금액은 16,654백만원 입니다.- 2021년 3월 사업 통합에 따른 시너지 효과를 위해 AJ엠(주) 및 AJ이앤에스(주)를 흡수 합병(소규모합병) 결정하였습니다. 합병시 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 합병비율은 1:0 입니다. 이로 인한 AJ네트웍스(주)의 지분구조 변경은 없습니다.- 2021년 4월 100% 자회사인 AJ캐피탈파트너스(주)의 모두렌탈 관련 자산 등 보유 사업부문을 흡수합병하였습니다. 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병이며 합병비율은 1:0 입니다. 이로 인한 AJ네트웍스(주)의 지분변동은 없습니다. - 2021년 4월 100% 자회사인 AJ토탈(주)는 저수익 사업 효율화를 위하여 콜드비즈 및 육가공사업을 스톤브릿지캐피탈 미드캡 제 1호 사모투자합자회사의 자회사(SPC)인 에이제이냉장(주)에 매각하기로 결정하였습니다. 해당 계약은 2021년 7월 6일 최종 완료되었으며 매각금액은 1,275억원입니다.- 2021년 4월 사업효율성 제고를 목적으로 그린벨시스템즈(주)를 인수하였으며, 당사 지주부문 내 ICT 사업부를 그린벨시스템즈(주)로 영업양도하고 사명을 에이제이아이씨티(주)로 변경하였습니다. - 2021년 5월 사업 효율성 제고 및 신규사업 투자재원 마련을 위해 AJ파크(주)의 보유지분 100%(단, 유통사업부 등 제외)를 주식회사 하이파킹에 매도하는 매매계약을 체결하였습니다. 해당 계약은 2021년 6월 30일 완료되었으며 매각금액은 733.7억원입니다. - 2021년 11월 자회사 AJ전시몰(주)에 대한 외부 자금 200억원 투자유치 및 당사에 대한 채무 20억원의 출자전환이 결정되었습니다. 해당 거래 종료로 인하여 당사의 AJ전시몰(주)에 대한 지분율은 100%에서 33.3%로 변동되었습니다.- 2021년 12월 AJ네트웍스는 사업재편 및 경영효율성 제고를 위해 AJ토탈(주)로부터 AJ TOTAL VIETNAM CO.,LTD 및 AJ TOTAL HANOI CO., LTD를 인수하였습니다.- AJ토탈은 2022년 1월 1일자로 사업 효율성 제고를 위해 다울에프앤비 및 서우푸드를 흡수합병하였습니다.- 2023년 2월 사업 효율성 제고를 목적으로 AJ오토파킹시스템즈를 매각하였습니다. - 2023년 12월 AJ한록을 매각하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 라이선스 계약 현황 - 해당사항 없음 나. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 구 분 명 칭 출원/등록일 상표 AJ(심볼) 제 41-0234902호 출원일: 2011년 03월 18일 등록일: 2012년 07월 02일 상표 제 45-0043432호 출원일: 2011년 11월 03일 등록일: 2013년 02월 01일 상표 AJ렌탈 제 41-0390536호, 제 40-1238976호, 출원일: 2017년 03월 17일 등록일: 2018년 03월 07일 상표 AJ RENTAL 상표 자크로 상표 파렛고 제 41-0372904호, 제 40-120505호, 제 40-1205050호 출원일: 2015년 11월 26일 등록일: 2016년 09월 27일 특허 고소작업차의 승강장치 제 10-1680944호 출원일: 2014년 12월 11일 등록일: 2016년 11월 23일 특허 완충접촉용 리미트스위치 제 10-0972536호 출원일: 2008년 09월 22일 등록일: 2010년 07월 21일 특허 고소작업대용 헬멧을 이용한 안전시스템 제 10-1827141호 출원일: 2016년 08월 25일 등록일: 2018년 02월 01일 특허 고소작업차의 승강 조절 장치 제 10-1550686호 출원일: 2014년 02월 04일 등록일: 2015년 09월 01일 특허 협착방지용
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고소작업대 제 10-1605992호 출원일: 2015년 04월 02일 등록일: 2016년 03월 17일 특허 협착방지용 고소작업대 제 10-1547432호 출원일: 2014년 11월 25일 등록일: 2015년 08월 19일 특허 고소작업대용 안전기구 제 10-0834405호 출원일: 2008년 03월 03일 등록일: 2008년 05월 27일 특허 감지기용 무선통신 시스템을 구비한 고소작업대용 안전시스템 제 10-1827142호 출원일: 2016년 08월 25일 등록일: 2018년 02월 01일 특허 작업용 승강기 제 10-1632485호 출원일: 2014년 06월 12일 등록일: 2016년 06월 15일 다. 법규, 정부규제에 관한 사항 - 해당사항 없음 라. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 사업의 현황 렌탈 사업이란 임대차 계약을 통해 임대인이 특정물건을 구입, 보관하고 이에 대한 일체의 유지 관리 책임을 지며, 동 물건의 사용자에게 일정기간 동안 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업으로 정의할 수 있습니다. 국내 렌탈 시장이 빠르게 성장한 데에는 경기 침체 이외에도 소비욕구 및 인구구조의 변화, 관리 서비스에 대한 기대감 등을 원인으로 찾을 수 있습니다. 과거에는 물건을 소유해야 한다는 생각이 지배적이었으나, 최근에는 여러 제품을 이용하고 싶어하는 소비 욕구가 큰 점도 렌탈업이성장하고 있는 원인입니다. 신제품, 신기술이 빠르게 출시되면서 제품 가격은 비싸지고, 제품의 사이클 역시 짧아지면서 소비자들은 구매보다는 렌탈을 선호하기 시작하였습니다. 또한 1~2인 가구가 증가함에 따라, 제품을 구매하여 혼자 사용하는 1~2인가구원들이 렌탈을 선택하는 수요 역시 늘어나고 있습니다.렌탈 사업을 규제하고 있는 법률은 제정되어 있지 않으며, 이는 당사가 다양한 분야의 렌탈 시장에 진입하거나 신규 시장을 창출하는데 있어 긍정적인 요인입니다. 그러나 이로 인해 시장 진입 장벽이 낮아 다수의 시장 경쟁자 참여가 가능합니다. 현재 아이템별 소규모 업체가 영업을 하고 있으며, 대기업의 렌탈시장 진출이 본격적으로 이루어 지면서 렌탈시장의 경쟁이 심화되고 있습니다. 하지만 렌탈 사업의 특성상 자산관리 노하우, 영업능력, 자금력, 채권회수능력 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 종합렌탈사는 당사를 포함하여 소수에 머무르고 있습니다.렌탈 시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈의경우 렌탈료가 장기렌탈과 비교하여 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나, 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않는다면 자산의 회전율이 떨어져 회수율도 떨어지는 리스크가 상존합니다. 그러나 렌탈의 특성상 호황기에는 기업의 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가, 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있습니다. 따라서 렌탈은 경제적 호황, 불황에 관계없이 꾸준한 시장 형성이 가능한 장점이 있습니다. 당사의 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간 동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 한편, 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있으며, 당사는 그 중에서 B2B 사업을 영위하고 있습니다. [B2B 렌탈 경쟁사 현황] 구분 AJ네트웍스 롯데렌탈 한국렌탈 한국파렛트풀 설립일 대표이사 손삼달 최진환 범진규 서병륜, 서용기 주요사업부문 파렛트,IT솔루션기기,건설산업장비, 지게차 등 전자통신기기(계측기),렌트카,대부업 등 전자통신기기(계측기),OA기기,건설산업장비등 파렛트,물류기기 외 [B2B 렌탈 경쟁사 영업특성 및 동향] 구분 영업특성 동향 AJ네트웍스 파렛트, IT솔루션기기, 고소장비(AWP)를 중심으로 다양한 아이템으로렌탈 사업 확대 중 종합 렌탈사로서 성장 지속 주요핵심사업부를 중심으로 파생된신규 사업아이템 확대 롯데렌탈 차량 렌탈을 주력으로
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계측기,OA 등 IT기기 렌탈이 주를 이룸 자동차, IT사무기기, 고소작업대 등 기존아이템 장단기 점유율 확대대형공기청정기 신규아이템 런칭 한국렌탈 건설 장비 및 해외 투자에 주력 기존 IT사무기기, 계측기, 고소작업대 외 전기스쿠터, 로보틱스 등 신규아이템 확대 한국파렛트풀 안정된 매출처 확보 및선두기업으로 시장 점유 파렛트 외 물류운송, 물류인력도급 등 사업 확장 (2) 향후 전망 국내 렌탈시장은 1990년대 후반 이후로 장기/단기렌탈 양 분야에서 꾸준히 성장하고있으며 시장 역시 지속 확대되고 있는 추세입니다. 자산을 필요한 시점에 필요한 기간만큼 사용할 수 있는 적시성, 자산 관리의 편리성 및 자산을 취득하기 위하여 현금을 조달하지 않아도 되는 경제성은 렌탈의 큰 장점이며 향후 렌탈 이용자를 지속적으로 증가시키는 요인이 될 것입니다.렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모, 아이템 모두 절대적으로 비중이 작은 상황입니다. 국내 기업의 선진 경영 기법 도입 및 자산 효율화 경향에 맞춰 다양한 아이템 구성으로 렌탈 시장 확대가 이루어 질 것으로 예상됩니다. 또한 빠르게 변화하는 경영 환경의 특성상 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.종합렌탈사의 경우 렌탈 영업에만 국한하지 않고 생산, 유통, 리퍼비쉬 협력업체 등과 제휴하여 기존 영업네트워크를 통한 다양한 마케팅 진행이 가능하며 이러한 확장성은 다양한 사업 기회에 따른 성장 동력 확보 및 사업 포트폴리오 구성에 따른 리스크 감소에 도움이 되고 있습니다. (3) 회사의 현황[영업개황] 당사는 주식회사 이렌텍을 사명으로 하여 OA기기 및 산업용 특수장비 등의 장단기 대여, 판매 목적으로 2000년에 설립되었으며, 2002년 10월 동일하이테크렌탈 주식회사를 흡수합병하고 상호를 아주렌탈 주식회사로 변경하였습니다. 이후 2013년 그룹내 지주회사인 아주엘앤에프홀딩스 주식회사와 합병하여 상호를 AJ네트웍스 주식회사로 변경하였습니다. 설립 초기 OA기기 중심의 렌탈 영업으로 사업을 시작하여 2006년 건설장비 및 고소장비(AWP), 2007년 파렛트사업에 진출하는 등 꾸준한 상품 개발을 통하여 경쟁력을갖춘 렌탈 아이템을 지속적으로 늘려나가고 있습니다. 당사는 기존 아이템(IT, 고소작업대 등) 확대영업과 병행하여 각 부문내 다양한 렌탈 품목을 추가로 진입하면서 사업의 안정과 신사업 성장 두가지 목표를 달성하고자 노력하고 있습니다. IT사업부의 안정적인 매출에 기반하여 기존 영업망을 통한 품목다양화를 위해 모바일, 서비스형로봇, 키오스크 등의 렌탈사업을 신규 런칭하였습니다.또한 2006년 신규로 진입한 고소장비(AWP)는 대기업 투자건설현장 및 일반 건설현장까지 시장의 영역을 넓히고 있으며, 2007년에 런칭한 파렛트가 본격적인 성장 궤도에 진입하여 안정적인 매출성장 및 이익창출에 기여하고 있습니다. 파렛트영업망과 고소장비(AWP)의 정비능력의 시너지 효과를 증가시키기 위해 지게차렌탈 사업에진출하였고, 물류현장 및 건설현장의 렌탈 아이템 다양화, 유통사업 확대로 매출증대를 이루고 있습니다. 신규 사업부의 시장점유율 향상에 따른 매출액 증가를 통해 당사의 포트폴리오는 더욱 개선될 것입니다.사업의 분산 및 다각화는 추가적인 수익원 발굴과 특정사업에 대한 집중 위험 축소라는 점에서 긍정적입니다. 또한 기존 주력사업이 꾸준히 시장지배력을 유지하면서 점진적으로 신규사업에 진출하고 있어 신규사업 진출에 따른 리스크는 상대적으로 작습니다. [공시대상 사업부문의 구분] 1) 로지스 부문 : 파렛트 렌탈사업은 국내 제조/유통/물류사업 등에서 물류이동의 필수 부자재(기기)로 과거 한국파렛트풀㈜의 독점시장에서 현재 당사와의 2개사 경쟁 체제로 시장이 형성되어 있습니다. 당사가 시장에 본격적으로 진입한 2008년 이후 전체 파렛트 시장은 약 3.2배 신장한 것으로 판단됩니다. 각 산업 업계별로 표준화된 렌탈파렛트를 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 신규 업종(농산물, 사료, 판지, 전자)의 표준파렛트 진입
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초기 단계로 확장성이 높다고 판단하고 있습니다. 이로인해 전체 시장규모 및 시장점유율 확장효과가 기대되며 이는 지속적인 매출 및 이익규모 증대로 이어질 것으로 전망됩니다. 또한 통합 글로벌 물류 서비스 기업으로의도약을 위해 포장 및 물류대행업,폐배터리 처리사업 등으 로 사업영역을 다각화 중입니다. 2) IT솔루션 부문 : 국내 IT솔루션기기 렌탈시장은 외국계 대형업체(SI사, 리스사, 메이커사)와 렌탈 전문 업체로 분류할 수 있습니다. 오릭스, 맥쿼리, IBM 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트, 그리고 여러 제조사의 대형 장비의 렌탈을 운영하고 있는 관계로, 당사가 영위하고 있는 순수 렌탈업과는 시장과 방식이 상이합니다. 당사와 같은 렌탈 전문 업체는 렌탈 자산을 직접 구매/보관/운영하며, 그에 따른 자산관리 및 유지보수 서비스를 제공함으로써 수익성을 확보하는 사업을 수행하고 있습니다. 국내 IT솔루션기기 중 OA기기(데스크탑, 노트북 등 PC 장비 기준)의 렌탈시장은 전체 시장(출하량 기준)의 7%~10% 내외로 추산되며, 주요 시장참여자로는 당사(M/S 34%)와한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 렌탈시장 규모는 렌탈 선진국인 미국, 일본 등에비해 작은 규모이나, IT장비는 트랜드 및 적용기술 등 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧다는 특성이 있어, 시장규모는 계속적으로 성장할 것으로예측됩니다. 당사는 현재 10년 이상 거래 유지 중인 다수의 고객층을 보유하고 있으며, 이를 통해 축적된 고객 맞춤형의 렌탈 Know-How를 활용, 업계 최고 수준의 자산관리/물류시스템/유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. IT장비 렌탈 전용 Technical Center 및 자산운영팀, 고객별 맞춤 자산관리/발주관리 시스템 등을 통해 시장 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 또한, 삼성전자, HP 등 제조사와의 공동 마케팅을 통해 기존 판매 조직과 당사의 렌탈 시스템을 결합한 다각화된 렌탈 채널을 보유 중이며, 이를 통해 다각적으로 렌탈 시장 확대에 기여하고 이에 따른 구매경쟁력을 활용한 사업도 병행하고 있습니다. 최근 IT 기술 발달과 더불어 IT 렌탈 대상의 범위가 크롬북, 통신향(LTE)노트북, 태블릿, 올인원PC와 같은 융복합 모바일 디바이스 장비, 서비스형 로봇, 무인 결제기기등 최근의 트렌드가 반영된 장비로 다양하게 확대되며 동반 성장 중입니다. 해당 시장은 전체 임대 시장의 규모를 추정하기는 어려우나 최근 한국 IDC 보고서에 따르면연평균 20%의 가파른 상승 속도로 기업 모바일 시장이 발달하고 있는 바, 렌탈 시장도 비슷한 성장세에 있을 것으로 추정됩니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 2016년부터 다양한 모바일 결합 렌탈 상품을 런칭하며 시장 성장에 적극적으로 대응하고 있습니다. 요컨대 당사는 IT시장의 트렌드 변화에 빠르게 대응하여, 기존 IT 장비 렌탈 고객을 바탕으로 렌탈 품목 다양화 및 서비스 개선을 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다.당사는 사업부 내 공공 유통전담조직 신설, 중간 딜러를 배제한 수요업체 직거래 및 해외유통을 통한 부가가치 향상, S/W 부문 강화로 고정 고객 수 증가 등 타사 대비 비교우위 확보를 위해 노력 중입니다. 다변하는 시장 상황에 능동적으로 대응하여 고객 니즈에 기반하는 추가 아이템의 결합 및 확장 가능성에 초점을 맞추고 있으며, 관련 신상품 개발을 통해, 렌탈 유통, 교정 및 사후관리의 통합서비스 구축에 박차를 가하고 있습니다.최근 온라인 플랫폼 비지니스 기회 창출 및 로봇렌탈 강화를 통해 매출증대에 힘쓰고있습니다. 3) 산업안전장비 및 해외부문: 현재 당사 주요 사업부문 중 하나인 산업안전장비 렌탈사업부는 고소장비(AWP) 약 12,800여대, 지게차 10,500여대, 컴프레서 66여대 규모의 장비를 보유하고 있습니다. 고소장비의 경우 국내 시장점유율 1위를 점하고 있으며 지게차는 앞으로도 지속적으로 장비보유 대수를 증가시킬 예정입니다. 사용연한이 길고 중고가치가 높게 형성되어 있는 중장비 등을 중심으로 추가적인
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렌탈 아이템 개발 및 시장진입을 진행할 예정 입니다. 또한 리퍼비쉬를 통해 장비의 성능 및 품질을 개선하여 해외 렌탈시장 개척뿐 아니라 유통매출 창출에도 집중할 계획입니다. 미국 현지법인의 경우 현지직구매를 통한 취득원가 절감, 중고자산의 유통 네트웍 구성을 통하여 원활한 자산운용 및 유통망을 확보를 통해 새로운 수익원을 창출할 계획 입니다 (4) 시장의 특성 소비자들의 소비패턴이 소모품 관리 및 유지보수가 필요한 상품은 소유에서 렌탈로 변화해감에 따라 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있습니다. 1) 파렛트 렌탈사업신생업체의 진입장벽이 높은 사업영역으로 네트워크기반의 대규모 자산투입이 병행되어야 하며, 안정적인 물류인프라공급에 대한 운영경험이 충분히 밑바탕 되어야 하는 사업입니다. 그 결과 국내 파렛트렌탈시장은 당사 포함 2개사의 과점형태로 운영되고 있습니다. 파렛트렌탈시장 규모의 지속적 증대는 물류(지게차) 및 포장부자재(유통) 등의 공급선 시장까지 영향을 끼칠 것으로 기대되며 이는 당사의 주요 성장동력이 될 것으로 전망 됩니다.2) IT솔루션기기 렌탈사업국내 IT솔루션기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다. IBM, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체 IT시장 중 렌탈시장은 약 8%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈 등이있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한 PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server, 태블릿 등 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. 3) 산업안전장비 렌탈사업당사 주요 사업부문 중 하나인 고소장비는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비상승(고소장비1대가 현장인력3~4명을 대체 가능)과 산업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003년 3,000여대에서 2017년 55,000여대 수준으로 급격하게 증가하였고, 2023년 현재까지 60,000대 수준을 유지 하고 있습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다. (5) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 기존 사업부 이외에 다양한 신상품 개발 및 시장진입을 통하여 명실상부한 종합렌탈사로의 전환을 준비하고 실천 중에 있습니다. 2000년 설립 이후 전자통신기기(계측기), OA기기 위주에서 복합기, 고소장비(AWP), 파렛트 등 다양한 아이템을 성공적으로 런칭하였으며, 상기 사업부 이외에도 당사의 역량을 발휘할 수 있는 사업분야에 진입하여 시장을 선도하고 있습니다. 파렛트 렌탈사업은 기존의 공산품 등 이외에 농산물, 전자제품, 사료, 비료, 판지 등의 신규 렌탈 수요가 높을 것으로 판단하고 있습니다. 농산물시장 정부지원 파렛트사용 확대 정책으로 당사 신규 계약처를 증가시킴과 동시에 미개척시장인 자동차 부품업체를 대상으로 영업을 확대하고, 가전제품 대형화 추세에 따른 대형 파렛트 수요 증가를 기반으로 해외시장을 개척하여 물류부자재 유통사업을 확대시킬 계획입니다. 또한 국내 파렛트 렌탈 중심에서 글로벌 물류시장 진출 등 통합 글로벌 물류 서비스 기업으로의 도약을 본격화 중입니다. 현재 유럽 및
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미국 진출을 위한 해외법인을 신설하였으며 물류사업을 영위하고 있습니다. IT솔루션사업부는 기존 기업간거래(B2B) 사업에 무인기기 등 신규 아이템으로 포트폴리오를 확대할 예정입니다. 또 B2G 전담팀을 신설하고 조직을 확대해 온라인 교육분야 등 신규 사업분야에 적극 대응하면서 온라인 채널을 통해 아이템을 다양화할 계획입니다. 또한 로봇렌탈 시장에 진출하여 현재 서빙로봇 및 협동로봇 등 소싱 및 운영, 유지보수 등 전국 네트워크 및 제조사와 협력관계를 구축 중입니다. 산업안전장비 부문의 경우 2016년 고소장비(AWP) 정비기술과 파렛트 현장 영업력으로 시너지효과를 발휘 할 수 있는 지게차렌탈사업에 진출하였고 산업현장에서 사용하는다양한 아이템 런칭(발전기, 공기압축기 등)과 함께 산업현장 특성에 맞는 지역밀착 영업방식으로 전환하고자 렌탈영업, 배송, 정비를 복합운영할 수 있는 복합센터 개설을 확대 중에 있습니다. (6)사업부문별 개요 [지주부문]① 사업의 개요 당사는 2013년 12월 30일을 합병기일로 하여 지배회사인 (구)아주엘앤에프홀딩스 주식회사를 흡수합병하였습니다. 동 합병은 법률적으로는 AJ네트웍스 주식회사를 합병법인으로 한 합병에 해당되나 경제적 실질에 따라 실질적 합병회사인 (구)아주엘앤에프홀딩스 주식회사가 AJ네트웍스 주식회사를 합병하는 것으로 회계처리 하였습니다.이에 따라 합병전 아주엘앤에프홀딩스 주식회사의 주요사업은 당사의 신규 사업부문으로 추가하고 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 등을 영위하는 [지주부문]과당사의 주요사업인 [사업부문]으로 조직 개편하였습니다. ② 영업에 관한 사항 합병전 피합병법인인 아주엘앤에프홀딩스 주식회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사였습니다. 합병 후 종속회사의지분법이익과 업무지원 수익 등을 주요 수익으로 하고 있으며, 2023년 12월 31일 기준 지분법손실 11,930백만원, 기타수익 7,106백만원을 실현하였습니다. 한편, 현재 AJ네트웍스는 합병으로 인하여 지주회사 요건을 갖추고 있지 않으므로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 지주회사에 해당하지 않습니다. ③ 주요 수익현황 (단위 : 원) 수익 구분 회사명 금액 비고 지분법손익 AJ토탈㈜ AJ에너지㈜ AJ메인터넌스파트너스㈜ ㈜월드렌트카 류가형골프아카데미㈜ AJ대원㈜ AJ ICT㈜ AJ렌탈서비스㈜ ㈜AJ전국스카이 ㈜티에스글로벌 차파트너스 퍼블릭모빌리티 제1호 사모투자합자회사 차파트너스 퍼블릭모빌리티 제2호 사모투자합자회사 차파트너스 퍼블릭모빌리티 제3호 사모투자합자회사 ㈜모스트엑스 에이투파트너스라이노스제1호사모투자 합자회사 ㈜다래파크텍 전시몰닷컴㈜ 기타수익 합 계 AJ Rental, Inc. 는 미국 시장 진출을 위해 2018년에 설립한 건설장비 렌탈 자회사 입니다. 미국내 4개 지점망(HQ, Escondido, Perris, Dallas)을 보유중이며 고소장비, 지게차 등의 상품을 제공중입니다. 현재 국내 렌탈 사업 Know-how를 기반으로 지속 성장 중입니다. 2023년말 매출액 24,362백만원을 시현하여 2022년말 대비 8.6% 성장하였습니다. 또한 당기순이익은 흑자 전환하였습니다. 현지직구매를 통한 취득원가 절감, 중고자산의 유통 네트웍크 구성을 통하여 원활한 자산운용 및 유통망을 확보를 통해 새로운 수익원을 창출할 계획 입니다 - 최근 2개년 매출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 2022년 매출액 영업이익 당기순이익
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 이 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 당사가 동 자료에 기재한 미래에 발생할 것으로 예상 또는 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.법적으로 요구되는 경우를 제외하고, 당사는 장래에 일어나는 사건 또는 상황을 반영하여 예측정보를 공개적으로 갱신할 의무를 지지 않습니다. 동 보고서에서 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 파렛트ㆍIT기기ㆍ산업안전장비 등의 렌탈사업을 영위하고 있는 렌탈부문, 창고 및 유통부문 그리고 기타부문으로 구성되어 있습니다. 2023년(제24기) 매출은 각 사업부의 성장이 있었지만 유가 상승 및 유류부문의 판매 부진으로 전년대비 16.06% 하락한 1조 20억원을 기록하였습니다. 영업이익은 렌탈부문에서 높은 가동률 등으로 이익성장률을 견인한 결과 전년대비 2.57% 증가한 784억원을 기록하였습니다. - 주요 경영지표 (단위 : 백만원) 구분 제24기 제23기 전년대비 증감률 매출액 영업이익 +2.57% 2023년은 코로나19 엔데믹으로 전환 되었으나, 고물가 및 고금리 현상으로 인해 고비용구조가 형성되어 글로벌 소비 경기가 크게 위축된 한해였습니다. 세계 경제는 인플레이션 압력이 완화되기 시작하면서 불안한 회복세를 보여 왔으나 미-중간 갈등 및 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁을 계기로 한 중동지역 갈등 고조 등 지정학적 리스크로 인한 불확실성이 지속되고 있는 상황입니다.이러한 경영환경 하에서 당사는 주력 사업 경쟁력을 강화하는 한편, 부실 계열사 매각을 통한 자회사 리스크 감소를 통해 수익성 개선에 집중 하였습니다. 또한, 차입금 장기화 및 유동성 확보를 통해 재무안정성을 제고하는 한편, 서빙로봇 렌탈과 동유럽 물류사업 진출 등으로 신규사업의 기반을 다지는 계기를 마련하였습니다. 당사는 고객과의 신뢰와 렌탈 노하우를 바탕으로 고객이 필요로 하는 다양한 요구에 대응할 수 있도록 준비하고 있습니다. 당사는 렌탈업 내 우수한 시장지위를 유지하고 있으며, 다각화된 사업포트폴리오로 실적 변동성을 보완하는 한편, 규모의 경제를 시현하여 사업안정성을 유지하고 있습니다. 이러한 전략에 기반한 렌탈사업 기회를 모색하여 성장동력을 확대하고, 사업 포트폴리오 구성에 따른 리스크 감소를 통하여 지속 성장하는 기업으로 발전할 것입니다. 2024년은 세계 경제 성장세가 부진하고 고물가 및 고금리 기간이 지속되어, 한국의 경제 상황은 낮은 성장율이 전망되고 있습니다. 대내외적 불확실성이 높은 상황에서 경제 생태계에 미치게 될 영향이 클 것으로 예상됩니다. 당사는 핵심 사업부인 로지스, IT솔루션, 산업안전장비를 중심으로 매출과 영업이익 모두 견고한 성장세를 유지하는 한편 전자상거래 경쟁심화를 계기로 증가하는 물동량을 당사의 시장점유율로 연결 시킬수 있도록 적극적인 노력을 할 것이며, 로봇렌탈 시장을 주도함으로서 렌탈시장 트렌드를 선도하는 기업으로 역량을 집중할 것입니다. 이를 위해 사업부문별 핵심역량을 강화하고 운영 효율성을 증대하여 경영성과 달성과 사회적 책임을 다하는 기업이 되겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 연결재무상태 (단위 : 백만원) 과목 제 24 기 제 23 기 증감 증감율 유동자산 매각예정비유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 매각예정비유동부채 비유동부채 부채총계 지배기업주주지분 비지배주주지분 자본총계 부채및자본총계 - 상기 연결재무제표는
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한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.- 자산총계는 전기대비 1,388억원(9.5%) 증가한 1조 6,221억원이며 자산의 주요 증가 원인은 유형자산증가로 인한 비유동자산 증가 등입니다.- 부채총계는 전기대비 829억원(7.40%) 증가한 1조 2,025억원이며 부채의 주요 증가 원인은 장기차입금 증가 등입니다.- 자본총계는 전기대비 560억원(15.39%) 증가한 4,196억원이며 자본의 주요 증가 원인은 기타포괄손익누계액 증가 등입니다. 나. 연결영업실적 (단위 : 백만원) 과목 제 24 기 제 23 기 증감 증감율 영업수익 영업비용 영업이익 기타수익 기타비용 관계회사투자손익 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속영업당기순이익(손실) 중단영업당기순이익 당기순이익 - 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.- 영업수익은 1조 20억원으로 전기대비 16.06% 하락하였으며 영업이익은 784억원으로 전기대비 2.57% 증가하였습니다. 유류판매 부진으로 인해 영업수익이 하락 하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위 : 백만원) 구 분 제 24 기 제 23 기 증감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 매각예정자산으로의 대체 현금 및 현금성 자산의 순증가(감소) 기초 현금 및 현금성 자산 기말 현금 및 현금성 자산 - 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 당기말 현금은 전기대비 98억원(-7.4%) 감소하였으며, 주요 원인은 단기차입금 감소 등입니다. 나. 자금조달외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) (전자)단기사채 기업어음 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사 차입금 기 타 총 계 - 상기 외부자금조달 요약표는 별도재무제표기준으로 작성하였습니다. [해외조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 5. 부외거래 가. 우발상황과 약정사항의 내용'Ⅲ.재무의 관한 사항' 중 '3.연결재무제표 주석'의 '우발상황과 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
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II. 매각예정비유동자산(주39) III. 비유동자산 당기손익-공정가치측정 금융자산(주7,35) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(주7,35) 관계기업투자(주8,36) 렌탈자산(주9,19) 유형자산(주10,19) 무형자산(주12) 투자부동산(주13) 사용권자산(주11) 기타비유동금융자산(주14,20,35) 기타비유동자산(주15) 이연법인세자산(주31) 자 산 총 계 부 채
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II. 비지배지분(주37) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 24(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 24(당) 기 제 23(전) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 영업부문은 국내식품제조유통부문, 건강케어제조유통부문, 식품서비스유통부문, 해외부문으로 구분하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구분 영업부문 주요생산 및 판매제품 유형 2023년 매출 비중 국내 식품제조유통 두부, 면, 나물, 농/수/축산물, 신선식품 물류대행 등 건강케어제조유통 녹즙, 디자인밀, 출출박스 등 식품서비스유통 휴게소 사업 해외 해외 면류, 떡류, 두부류, 경영자문 등 [국내식품제조유통부문] 건강지향적 신선식품음료군을 제조 또는 소싱하여 B2C 또는 B2B 채널을 통해 제공하고 있습니다. 풀무원식품㈜은 ㈜푸드머스와 운영효율 및 시너지를 창출하며 함께 운영되고 있으며, 그 외 ㈜풀무원녹즙이 있습니다.i) 풀무원식품㈜은 국내시장에서 건강지향적 Brand 신선식품/음료군 제품을 제조하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다.ii) ㈜푸드머스는 국내시장에서 건강지향적 PB(Private Brand) 신선식품/음료군 제품을 제조하여 관공서 등에 납품함과 동시에 종합식자재를 공급하는 사업입니다. 20년 부터 풀무원식품㈜과 ㈜푸드머스 2개 사업이 운영효율 개선과 시너지를 낼 수 있도록 통합운영 하고 있습니다. [건강케어제조유통부문]㈜풀무원녹즙과 풀무원식품㈜의 FI사업 부문에 해당합니다. ㈜풀무원녹즙은 국내시장에서 신선배송 플랫폼을 기반으로 건강신선음료 제품을 제조하여 소비자 및 온라인 플랫폼을 통해 직접 판매하는 사업이며, 풀무원식품(주)의 FI사업부문은 고객의 생애(연령)/생활주기(상황,목적)에 맞추어 다르게 영양설계된 식품과 식단을 제안하는 D2C사업입니다. [식품서비스유통사업부문]풀무원식품㈜ 의 휴게소 부문에 해당하며, 사업장에서 음식을 조리하여 고객이 필요한 음식료/서비스 등을 구입할 수 있는 기회를 제공하는 사업입니다. [해외부문]해외부문은 Pulmuone USA, ㈜아사히코, 푸메이뚜어식품 등을 포함하고 있습니다.i) Pulmuone USA는 미국시장에서 건강지향적 Brand 프레쉬도우/소스류/두부류/Asian 제품군을 제조 및 납품하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다.ii) ㈜아사히코는 일본시장에서 건강지향적 Brand 두부/유부류 제품을 제조 및 글로벌제품을 수입하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다.iii) 푸메이뚜어식품(상해/북경)은 중국시장에서 건강지향적 Brand 신선식품/음료군 제품을 제조하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 한국채택국제회계기준 적용대상 기업으로 연결 대상법인에는 식품제조유통사업,식품서비스유통사업,해외부문의 총 22개의 법인이 포함됩니다. 식품제조유통사업 부문에는 풀무원식품(주) 및 풀무원식품(주)의 생식품 생산 공장인 (주)피피이씨춘천, (주)피피이씨의령, (주)피피이씨음성나물, (주)피피이씨음성생면, 피피이씨글로벌김치(주), (주)풀무원기분, 신선나또(주), 씨에이에프(주), 식자재 납품 법인인 (주)푸드머스, 근로자 파견업의 풀무원아이엔(주), 물류대행 회사인 엑소후레쉬물류(주)와 부동산임대업을 영위중인 영농조합법인피티에이로 구성되어 있으며, (주)풀무원녹즙과 풀무원식품(주)의 FI사업은 건강케어제조 유통사업으로, 풀무원식품(주)의 휴게소사업은 식품서비스 유통사업으로 구분하여 공시하고 있습니다. 해외부문에는 상해포미다식품유한공사, 북경포미다녹색식품유한공사, Pulmuone U.S.A., Inc., Pulmuon Foods U.S.A., Inc., Nasoya Foods USA, LLC, (주)아사히코, 풀무원베트남유한책임회사 (Pulmuone Vietnam Co., Ltd.)와 한국바이오기술투자(주) 로 구성되어 있습니다. 가. 영업부문 현황 구분 영업부문 해당법인 주요생산 및 판매제품 유형 국내 식품제조유통사업(13개법인) 풀무원식품(주), (주)피피이씨춘천, (주)피피이씨의령,(주)피피이씨음성나물, (주)피피이씨음성생면, 피피이씨글로벌김치(주), (주)풀무원기분, (주)푸드머스, 신선나또(주),
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풀무원아이엔(주),엑소후레쉬물류(주), 영농조합법인피티에이, 씨에이에프(주) 두부, 면, 나물, 농/수/축산물, 신선식품 물류대행 등 건강케어제조유통사업(1개법인) (주)풀무원녹즙, 풀무원식품(주) FI 사업부 녹즙, 디자인밀, 출출박스 등 식품서비스유통사업 풀무원식품(주) 휴게소부문 휴게소 사업 해외 해외(8개법인) 상해포미다식품유한공사, 북경포미다녹색식품유한공사, Pulmuone U.S.A., Inc., Pulmuone Foods U.S.A., Inc., Nasoya Foods USA, LLC, (주)아사히코, 풀무원베트남유한책임회사 (Pulmuone Vietnam Co., Ltd.), 한국바이오기술투자(주) 면류, 떡류, 두부류, 경영자문 등 주1) 피피이씨글로벌김치(주)는 2018년 4월 17일 부로, 풀무원식품(주)에서 물적분할되었습니다.주2) (주)풀무원녹즙은 2019년 5월 1일부로 주식교환에 의해 풀무원식품(주)의 종속기업으로 편입되었습니다.주3) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품㈜의 자회사입니다.주4) 건강케어제조유통사업은 (주)풀무원녹즙과 풀무원식품 법인의 FI 사업부 영업부문으로, 식품서비스유통사업은 풀무원식품 법인의 휴게소 영업부문으로 별도 법인수는 표시하지 않았습니다.주5) 씨에이에프(주)는 2023년 1월 31일부 지분취득에 의해 풀무원식품(주)의 종속기업으로 편입되었습니다. 나. 영업부문별 요약 재무현황 (단위: 백만원) 구분 식품제조유통 건강케어제조유통 식품서비스유통 해외 단순합 내부거래 합계 매출액 영업이익 자산 주) 위 현황은 내부거래를 포함한 자료이며 맨 우측에 내부거래 금액을 별도 표기하였습니다. 다. 주요제품 등의 현황 (단위:백만원) 부문 구분 주요제품 제 16기 매출 비율 식품제조유통사업 두부류/나물류 SOGA두부, 유기농두부, 국산콩 두부, 콩나물 등 생라면, 생면, 떡, 냉동식품 등 계란/수산/어육 자연란, 수산, 어육 등 음료/발효유 생과일착즙음료, 발효유 등 푸드서비스 위탁급식용 식자재 외식 외식산업용 식자재 기타 장, 절임류, 다이어트식, 베이비밀 등 물류대행 신선식품 물류대행 등 건강케어제조유통 녹즙, FI 사업(디자인밀, 출출박스 등) 식품서비스유통 휴게소 사업 해외 미국 등 판매도소매 등 총 합계 주1) 주요제품별 매출은 내부거래를 제거하여 작성하였습니다.주2) 디자인밀은 영유아맞춤식, 영양균형식, 고령친화식, 체중조절식, 질환관리식과 같이 고객의 생애(연령) / 생활주기(상황,목적)에 맞추어 다르게 영양설계된 식품입니다. 라. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 (단위 : 원) 부문 품목 2023년 2022년 2021년 식품제조유통사업 풀무원 콩나물 340g 국산콩 부침두부 380g 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀 10구 마. 시장 점유율 [식품제조유통부문 시장 점유율 추이] 구분 2023년 2022년 2021년 두부 나물 생면(냉장/상온생면) 주1) 출처 : 닐슨 RI Data (기준: 전국, 오프라인, 판매액M/S, 각 카테고리=100%, Yearly)주2) 상기 시장점유율은 닐슨 Market Track 기준 변화 (2021년도 데이터부터 온라인 제외)로 인한 점유율 변동 내역이 반영 되었음. 2018년 ~ 2020년 데이터도 온라인 제외 적용됨.주3) 2022년 시장점유율 산정 종목 변동으로 일부 점유율이 조정되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료의 현황 사업부문 매입유형 품목 주요매입처 매입처와 회사와의특수한 관계여부 국내식품제조유통 원재료 백태 광복영농조합법인한마음영농조합법인 無 콩나물콩 콩사랑영농조합법인 無 수입백태 (사)한국콩가공식품협회 無 자연란 원에그 無 고급생면용밀가루 대선제분(주)아산공장 無 건강케어제조유통 원재료 석류농축액 AEP 無 배농축액 ㈜풀무원녹즙 관계사 용기, 포장재 ㈜바라, 유레코 無 나. 주요원재료의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업부문 품목 단위 제40기 제39기 제38기 국내식품제조유통 수입백태 KG 백태 KG 콩나물콩 KG 자연란 EA
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고급생면용밀가루 KG 음료 용기 500ml EA 건강케어제조유통 석류농축액 KG 맥문동허브농축 KG 녹즙 용기 130ml EA 주1) 상기 가격은 단위당 부대비용을 포함한 가격입니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 i) 생산능력, 생산실적, 가동률 (단위 : ea, 시간) 부문 구분 주요생산품목 총 생산량 가동율 비고(법인명 기재) 식품제조유통사업 두부 SOGA 두부풀무원 두부유기농 두부류 풀무원식품㈜㈜피피이씨의령㈜피피이씨춘천 나물 국산, 유기농콩나물제품류숙주제품류 ㈜피피이씨음성나물 생면 우동면, 육수짜장, 스파게티생라면외 ㈜피피이씨음성생면 건강케어제조유통사업 녹즙 명일엽/케일 녹즙 外 주1) 생산 Capacity : 순수하게 생산이 가능한 시간으로 산출된 Capacity임주2) 생산량 : 2023년 1월~12월의 생산실적 ii) 생산설비(영업용 설비)에 관한 사항 (단위: 천원) 구분 자산형태 장부가액 생산설비(2023년 12월말,연결기준) 토지 건물 부대설비 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2023년 식품제조유통 상품매출/제품매출 두부류 외 수출 내수 합계 건강케어제조유통 상품매출/제품매출 녹즙, FI 사업 외 수출 내수 합계 식품서비스유통 상품매출 휴게소 사업 수출 내수 합계 해외 상품매출/제품매출 면류 외 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 주1) 매출유형별 매출금액은 내부거래를 제거하여 작성하였습니다. 나. 판매 경로, 판매 방법 및 판매 전략 1) 판매 경로별 매출 비중부문별 판매경로의 매출 비중은 다음과 같습니다. [ 국내식품제조유통 부문 ] 회사명 판매경로 판매조직 매출비중 풀무원식품 유통경로 직납유통영업 : 할인점, 백화점, 슈퍼마켓 신경로 온라인쇼핑, 수출 등 신경로 관리/영업, CVS 매장영업 FC경로 개인 및 중소형 유통 소매점을 관리하는 가맹점 관리/영업 기타 농협, 기타 직매출 등 합계 푸드머스 직접납품 H 영업채널, Broad Line 영업채널 간접납품 KIDS 영업채널, SL 영업채널 등 합계 엑소후레쉬물류 관계사 독립 등 신규 3PL 화주 영업 합계 [ 건강케어제조유통 부문 ] 회사명 판매경로 판매조직 매출비중 풀무원녹즙 Office 가맹점 건강신선음료, 발효유 등 Home 가맹점 온라인 등 건강신선음료, 건강즙 등 합계 [ 해외식품제조유통 부문] 회사명 판매경로 판매조직 매출비중 Retail 유통 소매 가맹점 관리/영업 Club 창고형 대형 마트 관리/영업 Ethnic 등 교민마켓관련 매장관리/영업 등 합계 아사히코 GMS, SM 대형마트 및 일반마트 관리/영업 CVS 편의점 관리/영업 업무용 도시락업체 등 B2B 영업 합계 2) 판매 방법 및 전략 (1) 국내 부문 판매방법 판매전략 국내식품제조유통 자사 영업조직을 통한 직접 판매, 가맹점을 통한 간접 판매, B2B 판매, 직판 대리점 등 - 제품 Portfolio 관리- Process Innovation- 물류 통합 서비스 제공- 제품 차별화 및 브랜드 인지도 강화- 기술력 및 품질 개선 등 식품서비스유통 식음료 사업장 위탁 운영 등 - 지속 성장을 위한 핵심채널 확보- 비즈니스 Build-Up 운영역량 구축- 건강한 경험 확대 제공- DX기반 운영 혁신 등 건강케어제조유통 가맹점, 특판, 온라인 및 직영점 등 - 제품 Portfolio 관리- 영업 파트장 및 지점장을 통한 조직 전략 실행 강화- 신규 채널 및 품목 진입을 통한 신성장 동력확보- 월별 마케팅 및 영업 전략 품목 Drive- PI(Process Innovation)을 통한 CR(Cost Reduction)활동 강화 등 (2) 해외 부문 판매방법 판매전략 해외식품제조유통 영업 조직 및 총판을 이용한 직접/간접 판매 등 - PBP(Plant Based Protein), Asian 제품군 유통 확산 - 효율적인 신제품 출시- 지역별 영업 전략 차별화등 다. 주요 매출처 당기와 전기 중 단일외부고객으로부터의 수익이 연결실체 총 수익의 10%이상인 거래처는 없습니다. 라. 수주
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상황 공시서류작성기준일 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(자금팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 자금팀은 관계부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.1) 시장위험시장위험이란 환율, 이자율 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 외환위험외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말 현재 연결회사의 외화 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (외화단위: USD, 천JPY, 원화단위: 천원) 통화 자산 부채 외화 원화 외화 원화 USD JPY 합 계 주) 해외종속회사의 화폐성 자산부채가 해당 해외 법인의 기능통화인 경우, 외환위험에서 제외하여 집계하였습니다. 당기말 현재 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기 법인세비용차감전순손익은 82,224천원 증가(감소)합니다. ② 이자율위험이자율 위험은 변동이자율 조건으로 차입한 차입금과 변동이자율 조건으로 발행한 사채에서 비롯됩니다. 연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있으며, 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 당기말 현재 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 (하락)할 경우 당기 법인세비용차감전순손익은 2,121백만원 감소(증가)합니다. 2) 신용위험신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 우량한 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 16(당) 기말 제 15(전) 기말 금융보증계약(*) 신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. ① 매출채권 연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는요소로 고려하고 있습니다. 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있는 연결실체의 재무부문은 표준 지급기준을결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 신규 고객 검토 시에는 외부 신용기관의 신용등급과 은행의 평가 등을 고려합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 거래상대방 중 개인에게
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발생한 매출채권은 거래보증금 한도 내에서 발생합니다. (ⅰ) 당기말과 전기말 현재 매출채권의 각 지역별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 16(당) 기말 제 15(전) 기말 국내 해외 합 계 (ⅱ) 당기말과 전기말 현재 매출채권의 거래상대별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 16(당) 기말 제 15(전) 기말 일반고객 특수관계자 합 계 (ⅲ) 당기와 전기 중 매출채권및기타채권의 손실충당금 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 16(당) 기 제 15(전) 기 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 기초금액 손상차손 손상차손환입 제각 기타(*) 기말금액 (*) 해외사업환산으로 인한 변동이 포함되어 있습니다.② 채무증권연결실체는 채무증권 취득 시 거래상대방의 사업성 및 지분구조의 안정성 등을 감안하여 투자위험성을 최소화하고 있습니다.③ 현금성자산연결실체는 당기말 현재 현금성자산 91,302,189천원을 보유하고 있으며, 신용평가등급이 우량한 은행 및 금융기관에 보유하고 있습니다. 현금성자산에 대한 손상은 12개월 기대손실로 하였으며 익스포저의 만기가 단기인 것을 반영하였습니다. 연결실체는 상대방의 외부신용등급에 기초하여 현금성자산의 위험이 낮다고 판단하였습니다. 연결실체는 현금성자산의 기대신용손실 평가는 채무증권에 사용된 기대신용손실과 유사한 접근법을 사용하였습니다. 3) 유동성위험신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 연결실체의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표시된 현금흐름은 할인하지 않은 금액입니다. 당기말과 전기말 현재 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 잔존계약만기 1년 미만 1년에서 5년 이하 5년 초과 합 계 당기말: 차입금 매입채무및기타채무 리스부채(*) 기타금융부채 이자비용 금융보증계약 합 계 전기말: 차입금 매입채무및기타채무 리스부채(*) 기타금융부채 이자비용 금융보증계약 합 계 (*) 리스부채의 계약 만기일까지의 현금흐름은 원금상환액과 이자를 포함하여 최소리스료 기준으로 표시하였습니다. 4) 자본위험 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.연결회사는 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 주주에게 지급되는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 총 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 16(당) 기말 제 15(전) 기말 차입금총계 차감: 현금및현금성자산과 단기금융자산 순차입금(A) 자본: 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(A/C) 나. 파생상품 거래현황 (ⅰ) 연결회사는 종속회사인 Nasoya Foods U.S.A., Inc.,의 비지배주주인 풀무원 글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사와 공동투자약정을 체결하고 있습니다. 공동투자약정에 따라 투자자 당사자들은 투자주식의 처분이나 피투자회사의 청산 등을 통하여 투자수익을 정산받으며, 투자수익 정산에 관한 약정은 파생상품의 정의를 충족함에 따라 동 약정의 공정가치를 측정하여 그 변동액을 파생상품손익으로 인식하고 있습니다. (ⅱ) 당기말 현재 연결회사는 Pulmuone Foods U.S.A, Inc.에 대하여 글로벌이에스지혁신성장사모투자 합자회사와 손익정산에 대한 약정을 체결하였으며, 연결회사와 비지배주주가 체결한 약정은 파생상품의 정의를 충족함에 따라
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동 약정의 공정가치를 측정하여 그 변동액을 파생상품평가손익으로 인식하고 있습니다.(ⅰ)과 (ⅱ)에 의해 연결실체는 당기말 파생금융부채 15,718,616천원을 인식하고 있습니다 - 파생상품 관련 손익 현황당기와 전기 중 파생상품평가와 관련하여 연결회사가 인식한 금액은 각각 당기 금융수익 12,461백만원과 금융비용 1,475백만원 및 전기 금융비용 17,274백만원입니다. (단위:백만원) 구분 제 16(당) 기 제 15(전) 기 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 파생평가손실 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 회사는 2023년 12월 31일 현재 모회사인 (주)풀무원과 IT서비스, 인사서비스, 자금서비스 등의 관리업무 대행을 위한 '일반사무지원용역' 계약을 체결하고 있습니다.나. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직풀무원식품(주)의 제,상품에 대한 연구개발 활동은 (주)풀무원의 '풀무원기술원'에서 담당하고 있으며 이에 대한 기술료(Technical fee)를 (주)풀무원에 지급하고 있습니다. 당사의 자체적인 연구개발 담당 조직은 없습니다.(2) 연구개발 비용당사는 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 연구개발 활동 지원에 대해 연결기준 21,356백만원의 기술료(Technical fee)를 (주)풀무원에 지급하였습니다. (3) 연구개발실적 분야 구분 연구실적 제품 두부 고단백(100g당 단백질 12g) 결두부를 주원료로 만든 건강한 식물성 두부텐더 '두부 텐더', '텐더 마일드' 유기농 대두 및 해양심층수 소금 적용하고, 제품 200g에 성인 1일 권장량 47%의 단백질 26g를 함유한 고단백 두부 '하이프로틴 두부' 두부면보다 부드러운 면발의 고식이섬유, 고칼슘 제품 'Silky두유면' 유기가공인증 받은 국내 “유일” 순두부 제품으로, 200g 소용량의 '유기농 미니 순두부' 코코넛오일 고압균질 및 겔화제 적용으로 부드럽고 탱글한 식감과 흑당소스를 첨부한 달콤한 디저트 '대만식 두유 푸딩 두화' 식물성단백질로 만들고, 에어프라이어 10~12분 조리로 간편하게 취식이 가능한 '큐브강정' 특등급 국산콩(이종곡립/이물 각각 0.05% 미만)을 사용한 대용량 부침, 찌개 겸용 제품 '특등급 국산콩 큰두부' 두부를 넣어 담백하고, 탱탱한 생선 살과 두가지 야채로 만들어 영양까지 높인 '야채쏙 두부봉' 유부 큰 유부피(8x6cm)를 사용하여 토핑을 얹기가 편리하고, 한끼 식사가 가능한 유부제품 '꽉찬유부초밥' 가정편의식(Ready Meal) 야채와 식물성 대체육을 2번 직화솥으로 볶아 풍부하고 진한 풍미의 제품 '식물성 지구식단 솥솥 주먹밥(불고기 비빔 주먹밥)' 이중압출을 통한 쫄깃하고 부드러운 식감의 밀떡과 매콤, 치즈, 짜장 맛의 '우리동네 떡볶이' 로스팅육수, 식물성로스팅추출물을 사용하여 진하고 감칠맛 나는 '한식요리소스(순두부, 부대찌개)' 간편하게 한끼 식사를 할 수 있는 삼각 주먹밥 '구운주먹밥(탱글소시지, 김치치즈, 양념치킨)' 로스팅육수와 양지육수를 베이스로 부드럽고 진한 '브런치 수프' 국산 100% 청양고추를 튜브용기에 담아 간편한 양 조절과 위생적 사용이 가능한 '국산 다진청양고추' 반죽에 순두부 원물을 17% 함유하여 담백하고 부드러운 풍미와 시금치분말을 추가하여 초록색 외관 구현한 '순두부, 시금치 또띠아' 목초를 먹여 건강하게 낳은 국산 메추리 유정란을 사용하여 만든 장조림 '메추리알 유정랑 장조림' 고단백 두부, 연육, 계란과 식감이 살아있는 원물을 활용한 간식바 '단백바' 풀무원 순두부(함량 10%)를 적용하여 곤약 비린취를 제어한 '두부곤약쌀' 두부곤약쌀을 적용한 저칼로리 제품 '두곤주먹밥' 순두부로 만든 두부곤약쌀로 밥을 지어, 포만감은 높이고 칼로리는 낮춘 비빔밥 '두곤 비빔밥' 1300~1500 ℃의 불꽃에서 구워낸 생선은 비린 맛이 적고 감칠맛이 높은 '1400도 직화 고등어, 순살고등어, 갈치, 가자미' 통모짜렐라 치즈와 군고구마를 등심으로 손수 감싼 뒤 습식 빵가루를 입혀 바삭함을 살린 '군고구마 블럭치즈 돈카츠' 만두 31%의 높은 육함량과
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젤라틴을 넣지 않고 재료 본연에서 우러나온 육즙을 즐길 수 있는 '얄피꽉찬 육즙진한교자' 면류 돈사골 베이스의 육수와 동결건조 대파와 꼬들한 식감의 목이버섯을 사용한 정통 일식 라멘 '돈코츠라멘(돈코츠라멘, 매운 돈코츠라멘)' 1.5mm 두께의 은은한 향미와 자연스러운 식감의 메밀면과 감칠맛이 높은 간장 액상소스, 매콤 새콤한 식물성 비빔면 소스로를 적용한 '메밀면' 프리미엄 건면(링귀니, 스파게티) 사용, 원터치팬조리로 간편하게 취식할 수 있는 '아티장 파스타 (미트라구, 리코타로제, 머쉬룸크림, 먹물오일)' 초고압 제면으로 면이 잘 퍼지지 않고, 양지육수와 동치미를 사용하고, 초절임얼갈이배추, 삶은 계란, 명태회무침을 첨가한 'Meal Kit 냉면' 파스타용 이태리산 듀럼밀로 만든 페투치네와 치즈와 새우, 버섯, 부드러운 크림, 매콤한 맛이 조화로운 '듀럼밀 투움바 파스타' 떡류 국산 멥쌀 반죽에 고소한 참깨를 가득 넣은 송편, 전자레인지 2분 조리로 촉촉한 송편이 완성되는 '우리쌀 깨송편' 자체 개발한 산미저감복합소재로 신맛 저감 및 미생물 제어 등 실온 제품의 단점을 보완한 실온 떡볶이 '아임뽀끼 오리지널, 치즈, 짜장' 김치 면요리와 국물 요리에 잘 어울리는 '칼국수 김치' 사과로 새콤달콤한 맛을 더하고, 아이용 요리에 활용하기 간편하도록 약 1.2cm 크기로 만든 '사과백김치' 냉동간식 꽈배기 안에 필링(단팥, 크림치즈)을 넣고, 외피에 빵가루를 입혀 겉은 더욱 바삭하고 속은 쫄깃한 '트위스트 꽈배기' 3cm의 작은 볼크기로 한입에 먹을 수 있는 간식 '꼬마볼새우까스, 꼬마돈까스' 밀가루를 사용하지 않고 국내산 쌀을 배합하여 만든 쫄깃한 외피와 가열조리 하지 않고 자연해동하여 섭취가 가능한 '순쌀도나스' 진도산 봄 대파를 사용하여 풍미를 극대화하고 외피(베터액)를 얇게 도포하여 겉은 바삭하고 내피는 꽉찬 크로켓 제품 '대파크림 크로켓' 감자 다이스를 토핑하고, 통모짜렐라치즈를 사용한 '왕감자 통모짜 핫도그' 계란, 우유 등 유제품을 사용하지 않은 100% 순식물성 디저트 '식물성 지구식단 코코젤라또' 어묵 어묵, 우동면, 야채, 대파, 소스가 모두 들어 있는 냉동 꼬치어묵 밀키트 '진한 부산 다대포식 꼬치어묵 밀키트' 동물복지 닭가슴살의 보수력은 높이고 냉/해동 손실을 최소화한 '동물복지 지구식단 수비드 닭가슴살' 목초 급이 및 동물복지 원란 사용한 '동물복지 목초 구운란', 동물복지 목초 촉촉한' 음료 물 한방울 없이 ‘사과, 비트, 당근’에 신선한 유기농 케일이 들어 있는 무설탕 과채주스 'ABC 플러스' 고식이섬유 녹즙과 체지방감소 건강기능식품을 담은 건강한 다이어트 융복합녹즙 '핏러브 엑스투' 멀티비타민, 미네랄 정제와 유기농 과체한가득 녹즙의 융복합 제품 '비타맥스 엑스투' 황기, 인삼(백삼), 백출, 감초, 당귀 등 8가지 원료를 사용해 피로회복이나 원기회복에 도움을 주는 따뜻하게 즐기는 액상차 '원기충전진' 스낵 국산 콩 함량 35% 이상 고단백 제품으로 튀겨서 고소하고 오븐에 3번 구워 담백한 두부과자 '두부칩 멀티그레인, 감자' 나또(함량 30%)를 소재로한 영양 강화 스낵 '나또칩 양파' 통귀리, 통현미, 아몬드, 호박씨, 해바라기씨를 가장 맛있는 비율로 배합해 맛은 물론 영양까지 챙긴 '통그레놀라(저당 귀리앤넛츠, 트리플베리, 고단배가카오)' 건강식품 양배추 녹즙과 그린세라 건강기능식품을 한 병에담은 위 건강 듀얼케어 융복합녹즙 '위러브 엑스투' 관절 기능성원료 MSM과 뼈 건강에 필요한 칼슘, 마그네슘과 동의보감에 나온 10종 한방원료를 한 번에 담은 프리미엄 관절 건강식품 '관절청춘' 기술 두부 CA공법 및 감압 탈기 공정으로 대두 및 전란액 비린취를 제어 기술 콩즙을 다회압착과 가열고압해동(진공포장/레토르트)을 적용하여 두부 자체의 수분이 적어 경도가 단단한 두부개발 면류 건면열탕기술 적용으로 스파게티 면의 알단테 최적물성 구현 떡류 고온 고압에서 두번 익히는 공법으로 더욱 쫄깃한 식감의 가래떡 구현 계란 고온 가열 공정을 적용하여 계란의 탈각 용이성 향상 냉동 간식 입에
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넣었을 때 부드러움과 바로 녹는 아이스크림 특유의 촉감이 느껴지도록 보형성 및 형태 유지기술을 통해 식물성 아이스크림 개발 스낵 100g당 5g 미만으로 당함량 저감하고, 다공성 기공을 통해 Crunchy 한 식감을 가진 그래놀라 개발 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 1) 부문별 현황 풀무원식품(주)(이하 '당사' 또는 '지배기업')은 연결재무제표를 작성하며, 공시서류작성기준일 현재 연결대상 종속회사는 21개 입니다. 풀무원식품(주)의은 국내식품제조유통부문, 식품서비스유통부문, 건강케어제조유통부문, 해외식품제조유통부문으로 크게 구분하고 있습니다. 사업부문 주요 사업 내용 국내식품제조유통 부문 풀무원식품㈜, ㈜푸드머스의 식품 제조 및 유통 사업 식품서비스유통 부문 풀무원식품㈜ 휴게소 부문의 음식료/서비스 사업 건강케어제조유통 부문 풀무원식품㈜ FI사업부문 및 ㈜풀무원녹즙의 건강케어제품 제조 및 유통 사업 해외식품제조유통 부문 미국, 중국, 일본 등 해외법인의 식품 제조 및 유통 사업 ※ 주요 사업부문 내 자회사 및 종속회사의 사업이 분리 결합되어 있습니다. [주요 사업부문별 수익] (단위: 천원) 구 분 한국지역 해외지역 합 계 국내식품제조유통 식품서비스유통 건강케어제조유통 소계 식품제조유통 총부문수익 외부고객으로부터의 수익 부문간수익 보고부문영업이익(손실) 보고부문 자산 보고부문 자산에 포함된 항목: 비유동성자산의 증가액(*2) 보고부문 부채 (*1) 감가상각비에는 유형자산의 감가상각비와 투자부동산의 감가상각비가 포함되어 있습니다. (*2) 유ㆍ무형자산 및 투자부동산의 취득액(금융상품, 이연법인세자산, 퇴직급여자산 및 보험계약에서 발생하는 권리의 취득액은 제외)입니다. [국내식품제조유통부문]건강지향적 신선식품음료군을 제조 또는 소싱하여 B2C 또는 B2B 채널을 통해 제공하고 있습니다. 풀무원식품㈜은 ㈜푸드머스와 운영효율 및 시너지를 창출하며 함께 운영되고 있습니다.i) 풀무원식품㈜은 두부 /나물 /계란 /면 /음료류 중심으로 다양한 식음료제품을 개발하여 판매하고 있습니다 . 주요 제품군인 두부 /나물 /계란 /면 /음료류는 원료 차별화 및 제품 다양화를 바탕으로 다양한 제품을 개발 /출시하여 성장해나가고 있으며 , 시장 Trend에 맞춰 다양한 FRM(Fresh Ready Meal) 제품 및 식물성단백질 (Plant Based Protein) 제품 확장을 통해 시장을 선점하고 미래 성장 동력으로서 성장시키고 있습니다 . 순식물성 식품 (Plant based foods)과 동물복지 식품 (Animal Welfare foods)으로 구성된 지구식단 브랜드를 개발하여 비즈니스 전개하고 있으며 , 2024년에도 지속가능한 지구를 위한 소재 혁신 개발 , 식물성 시장 점유율 강화 및 수익성 증대를 위해 노력하겠습니다 ii) ㈜푸드머스는 풀무원식품㈜의 자회사로 B(Business)/학교 (School Lunch)/Kids(영유아시설 )/ H(Health)/외식채널로 구분하여 사업을 영위하고 있습니다 . 각 채널별 맞춤형 식자재 브랜드 (풀스키친 , 풀스키즈 , 풀스케어 )를 운영하고 있으며 , 2023년에는 푸드앤컬쳐의 군급식 시장 신규 수주에 따라 관련 식자재를 납품하는 등 신규 수주 시장에 대한 전략을 수립하고 이를 기반으로 수익성을 높이고자 노력하였습니다 . 추후 지속적으로 채널별 전략을 강화하여 매출 증대에 기여할 수 있도록 하겠습니다 [건강케어제조유통사업부문]㈜풀무원녹즙과 풀무원식품㈜의 FI사업 부문에 해당합니다. ㈜풀무원녹즙은 건강한 생활을 추구하는 고객에게 녹즙류 /유산균 /건강즙 등을 집 /사무실에 일일배달하는 . 채소 베이스 음료 No.1 브랜드를 육성하기 위해 융복합 녹즙 제품 개발 및 식물성 유산균 기능성 표시 강화 , 유통기한 연장을 위한 소재 개발 등의 노력을 하고 있습니다 . 2024년 건강지향 소비 지속 확대 추세에 발맞추어 안정적 매출 기반 마련을 위해 신시장 확장 및 멀티채널 다각화를 위해 노력하겠습니다 풀무원식품(주)는 사세 확장을 위하여 FI(Food Innovation)
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사업을 전개하고 있습니다 . 해당 사업은 다양한 신선식품과 냉장 ·냉동 도시락 , 간편식 (HMR) 등을 구매할 수 있는 스마트 무인 판매 플랫폼을 다수의 기업과 공공기관에 제공하고 있습니다 [식품서비스유통사업부문]플무원식품㈜ 의 휴게소 부문에 해당하며, 사업장에서 음식을 조리하여 고객이 필요한 음식료/서비스 등을 구입할 수 있는 기회를 제공하는 사업입니다. [해외부문]해외식품제조유통 부문은 Pulmuone USA, ㈜아사히코 Pulmuone Vietnam을 포함하고 있습니다 미국 1991년에 한국 교민시장에 진출하였으며 , Asian Market에서만 판매하던 두부 제품을 2004년에 미국 유기농 식품회사인 Wildwood Natural Foods를 인수하여 미국 주류시장 (Mainstream Market)에 진출하였습니다 . 2009년 냉장 파스타 /소스 /Ready Meal 제조업을 영위하는 Monterey Gourmet Foods를 인수 합병하여 제품군 다양화를 통해 성장하였습니다 . 2016년 주류시장 (Mainstream Market) Retail 1위 두부업체인 비타소이 두부 사업을 인수하여 세계 4대 두부시장 (한국 /일본 /중국 /미국 ) 중 하나인 미국에서 두부 부문 1위로 성장하였습니다 . 2022년 글로벌적인 대외 환경 이슈로 인하여 원가 부담 등으로 수익성 개선이 어려웠으나 , 주요 수익이 되는 TOP LINE 제품들의 매출액은 성장세를 보여주었습니다 . 2023년에는 재정비된 생산 인프라를 바탕으로 매출 증대 및 BEP 달성 등을 목표로 탑라인 성장 및 수익성 개선을 달성하였습니다 . 2024년에는 아시안 제품군의 미국 현지 생산을 바탕으로 K-푸드 시장을 적극 공략할 계획입니다 일본 ) ㈜아사히코는 2014년 아사히식품의 두부사업을 풀무원이 인수하며 신규 설립되었습니다 . 일본에서 독자적인 제조기술을 기반으로 두부 /유부류의 다양한 제품을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다 . 특히 식물성 지향 신제품인 두부바의 고객 호평으로 일본 편의점 매출이 매년 신장하고 있으며 , 2024년에는 신규 두부바 제품군의 확대를 통해 매출 및 이익 모두를 성장시키고자 노력하고 있습니다 중국 ) 푸메이뚜어식품은 중국시장에 떡류를 중심으로 2010년 말 진출하였으며 , 현재 떡류 /두부류 /면류 등 다양한 카테고리로 확장하여 사업을 전개하고 있습니다 . 2023년에는 중국 내 시장 지위를 지속적으로 확대해나가고 있으며 , 주력 카테고리인 파스타와 두부의 시장대응력을 제고하며 성장 및 수익을 개선해 나가고자 노력하고 있습니다 베트남 은 베트남시장에서 치즈간식 카테고리 기반의 호떡만두 , 치즈스틱 등과 같은 K-스트리트 푸드 제품군의 판매 사업을 전개하고 있습니다 . 지속적인 시장기회 모색과 풀무원만의 건강 지향형 제품 카테고리 확장으로 성장성을 확보해 나갈 예정입니다 2) 주요연혁 부문 일자 내용 지주 풀무원, '2019년 DJSI평가' 글로벌 식품 기업 중 2년 연속 10위권 올라 풀무원, 2019년 'ESG' 평가 3년 연속 통합 A+ 등급...우수기업상 풀무원기술원, '식품의약품안전처장상' 수상 풀무원기술원, '중소기업벤처기업부 장관상' 수상 풀무원, 2020년 ESG 평가 최우수기업상 수상-식품기업 최초 4년 연속 A+등급 풀무원, 통합 온라인 쇼핑몰 ‘#풀무원’ 오픈 풀무원, 아시아 500대 브랜드에 첫 선정...글로벌 로하스 기업 인증 풀무원, 2021년 ESG 평가서 ‘ESG 대상’ 수상...950개 상장사 중 최고 권위 ‘대상’ 수상 영예 풀무원, CDP 한국위원회 선정 ‘2021 CDP 물 경영 우수기업’ 풀무원, 글로벌 ESG 평가기관인 美 MSCI 평가에서 ‘A등급’ 획득 풀무원, S Global 지속가능연례 보고서에 5년 연속 편입, 'ESG 인더스트리 무버' 선정 풀무원, 17년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 선정 국내식품제조유통 풀무원식품, 글로벌김치공장 신축 풀무원식품, '2019 대한민국 동물복지대상' 농림부장관상 수상 풀무원식품, 동반성장지수 평가 '최우수' 등급 획득
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풀무원식품, 대표이사 김진홍 선임 엑소후레쉬물류, 음성 물류센터·양지 물류센터' 국내 식품 물류센터 최초 해썹(HACCP) 인증 1, 2호 획득 풀무원식품, 식품기업 최초 16년 연속 CCM(소비자중심경영) 인증 획득 푸드머스, 고용노동부가 주관하는 '2023년 노사문화 우수기업'으로 선정 엑소후레쉬물류, 식품업계 최초 물류 현장 '수소 전기트럭' 도입 엑소후레쉬물류, 음성 물류센터 국토부 스마트물류센터인증 1등급 획득 푸드머스, 2023년 소비자중심경영(CCM) 명예의 전당 부문 표창 수여 식품서비스유통 풀무원푸드앤컬처, 공정거래위원회, 한국소비자원 주관 CCM(소비자중심경영, Consumer Centered Management) 인증 풀무원푸드앤컬처, 대표이사 이동훈 선임 건강케어제조유통 풀무원건강생활㈜가 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할 풀무원녹즙, 냉장 전동카트 도입 풀무원녹즙, 대표이사 김미경 취임 해외식품제조유통 푸메이뚜어식품, 북경공장 증설 Pulmuone U.S.A., 미국 풀러튼 두부공장 증설 아사히코, 풀무원 두부바 日서 ‘2021 최고의 히트상품 편의점 부문 대상’ 선정 푸메이뚜어식품, 베이징 1공장에 최첨단 파스타 생산라인 증설 아사히코, 풀무원식품 100% 자회사화 아사히코, 대표이사 이케다 미오 선임 아사히코, Costco와 직접 거래 시작 Pulmuone U.S.A., 미국 길로이 공장 생면 생산라인 증설 나. 지적재산권 관련 '풀무원' 브랜드 전반의 상표권의 보유 및 브랜드 가치 상승을 위한 활동은 모 회사인 ㈜풀무원에서 담당하고 있으며 이에 대한 Brand fee를 ㈜풀무원에 지급하고 있습니다. 다. 환경관련 규제사항 식품사업에 대한 환경규제는 친환경적인 제품 생산을 위한 '제품 환경규제'와 제품을 생산하고 있는 사업장을 친환경적으로 관리하기 위한 '사업장관리 환경규제' 등 크게 2가지로 구분되며 이에 대한 내용은 다음과 같습니다.① 제품 환경규제 준수식품은 소비자가 직접 섭취하는 제품으로 사용자 건강과 안전에 직간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 제품 관련 환경규제를 강화하고 있습니다. 제품의 개발 단계부터 원료, 포장, 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경 영향을 최소화하기 위해 탄소 배출량, 물 사용량 저감 활동을 실시하고 있으며 이러한 활동은 식품 관련 국내외 환경법규 준수 및 기업과 제품의 친환경성 제고를 통해 차별화 요소로서 기여하고 있습니다. 또한, 제품의 환경성을 높인 포장재를 적용하여 분리하기 쉬운 라벨, 화학물질을 줄인 포장필름, 플라스틱을 절감한 용기로 변경하였으며 대상 제품을 확대하고 있습니다.국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다.1. 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률2. 환경기술 및 환경산업 지원법② 사업장관리 환경규제 준수제품을 생산하고 운송과정에서 발생되는 환경영향을 감소시키기 위하여 관련 법을 준수하고 있으며, 환경안전 법규 및 시스템 준수 여부를 파악하기 위해 환경안전부서의 내부 감사를 실시하고 있습니다. 대기오염방지시설, 수질오염방지시설과 같은 환경오염방지시설을 설치하여 주변 환경에 미치는 영향을 저감시키고 있으며, 법적 배출기준의 1/2 이내로 사내기준을 수립하여 방지시설을 운영 하고 있습니다.이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 제조/물류/연구소에서는 환경안전경영시스템(ISO14001:2015, ISO45001:2018)을 유지하고 내부 정기 감사를 통해 운영 강화하고 있습니다. 또한 환경관리활동에 대한 논의 및 내용 공유를 위해 임원, 관리자, 실무자별로 구성된 협의체를 정기적으로 운영하고 있습니다.국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다.1. 일반환경관리 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법, 폐기물관리법, 소음ㆍ진동관리법, 잔류성오염물질관리법, 화학물질관리법, 화학물질 등록 및 평가등에 관한 법률, 지하수법, 수도법, 하수도법, 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률, 환경오염피해 배상책임
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및 구제에 관한 법률 등2. 기타사업장환경관리 : 기후위기 대응을 위한 탄소 중립ㆍ녹색성장 기본법, 에너지이용 합리화법, 실내공기질 관리법 등③ 제재현황환경 관련 법령 위반사항은 없습니다.④ 녹색경영공시 도입풀무원은 생산설비의 에너지 사용량 절감을 위해 에너지 절감 과제를 지속적으로 발굴하고 있으며 EMS 구축 사업장 확대, 노후된 유틸리티 변경, 신규 설비 도입 등의 환경투자를 실시하고 있습니다. 온실가스·에너지 목표관리제 및 온실가스 배출권거래제 규제 적용 대상업체는 아니지만 기후변화 대응을 중대한 글로벌 이슈로 인식하고, 기후변화와 관련된 규제에 적극적으로 대응합니다. 온실가스감축을 위해 2022년 1월 태양광 자가소비 외부사업으로 소규모, 극소규모 사업을 등록하였으며 지속적으로 모니터링 관리하고 있습니다.㈜피피이씨춘천은 환경부의 녹색기업으로 지정되어 [환경정보 공개제도 운영규정]에 따라 환경정보를 공시하고 있습니다. 라. 외부자금조달 요약표 (단위:백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달등 상환등감소 기말잔액 은행 보험회사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관합계 회사채(공모) 회사채(사모) 신종자본증권(공모) 신종자본증권(사모) 유상증자(공모) 유상증자(사모) 자산유동화(공모) 자산유동화(사모) 기 타 자본시장 합계 주주,임원,계열회사 차입 기 타 총 계 주1) 상기 기초 및 기말 잔액은 사채할인발행차금이 미반영 된 금액이며, 유상증자는 잔액표시를 생략하였습니다.
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II. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2. 배당금 현금배당 (주당배당금(율) : 당기: 보통주 1,111원(22.2%) 전기: 보통주 1,011원(20.2%) III.차기이월미처분이익잉여금 상기 이익잉여금처분계산서는 지배기업의 별도재무제표에 근거하여 작성되었습니다. 이익잉여금처분계산서는 이사회, 주주총회에서 변경 될 수 있습니다. 29. 수익(1) 수익 원천연결회사의 주요 수익은 식품의 제조 및 판매이며, 그외 물류운송대행 및 투자부동산의 임대수익 등이 있습니다. (단위: 천원) 구 분 제 16(당) 기 제 15(전) 기 판매수익 임대수익 용역수익 가맹료수익 합 계 (2) 수익의 구분당기와 전기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익을 수익인식 시기에 따라 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 16(당) 기 제 15(전) 기 수익인식 시기: 한 시점에 이행(*) 기간에 걸쳐 이행 합 계 (*) 주요 지리적 시장에 대한 정보는 주석 8. (7)의 영업부문에서 기술하고 있습니다. (3) 계약 잔액당기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 제 16(당) 기말 제 15(전) 기말 수취채권 계약부채 (4) 계약부채와 관련하여 인식한 수익당기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 관련된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 16(당) 기 제 15(전) 기 기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익 판매수익 (5) 수행의무와 수익인식 정책수익은 고객과의 계약에서 약속된 대가를 기초로 측정됩니다. 연결회사는 고객에게 재화나 용역에 대한 통제가 이전될 때 수익을 인식합니다. 고객과의 계약에서의 수행의무의 특성과 이행시기, 유의적인 대금 지급조건과 관련 주요 수익인식 정책은 다음과 같습니다. 재화/용역 구분 재화나 용역의 특성, 수행의무 이행시기,유의적인 지급조건 수익인식 정책 제상품매출 연결회사가 판매하는 주요제품은 식자재 등으로 재화를 인도하는 시점에 수익을 인식하고 있습니다.개인사업자에게는 거래보증금 범위 내에서 판매하고, 유통사는 15일에 한번씩 대금을 회수합니다. 휴게소는 판매시점에 현금 또는 카드로 회수하며, 수출거래의 경우 T/T로 대금을 회수하고 있습니다. 제품이 고객에게 인도되고 고객이 인수한 시점에 통제가 이전되며, 동 시점에 청구서를 발행하고 수익을 인식합니다. 용역매출 연결회사는 위탁자의 재고자산을 위탁자의 거래상대방에게 전달하는 시점에 수행의무이행을 완료합니다. 청구서는 매월 말에 합산하여 청구합니다. 용역의 제공으로 인한 수익은 용역제공거래의 성과를 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에는 진행기준에 따라 수익을 인식하고, 용역의 제공거래의 성과를 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우에는 회수가능성이 높은 발생원가의 범위내에서만 수익을 인식하고 있습니다. 임대매출 연결회사는 위탁자의 재고자산을 연결회사의 창고에 보관하고 보관기간동안 창고임대에 대한 대가를 수령합니다. 창고임대에 대한 대가는 매월 말에 합산하여 대금을 청구합니다.한편, 연결회사 소유의 투자부동산을 임대하고 대가를 수령합니다. 30. 비용의 성격별 분류당기와 전기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 16(당) 기 제 15(전) 기 제품과 재공품의 변동 원재료와 저장품의 사용액 상품의 판매 종업원급여 유ㆍ무형자산의 감가상각 복리후생비 물류비 광고비 및 판매촉진비 임차료 연구개발비 기타 합계(*) (*) 포괄손익계산서상 매출원가, 물류비, 판매관리비, 연구개발비, 매출채권손상차손의 합계액입니다. 31. 판매관리비당기와 전기 중 판매관리비의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 16(당) 기 제 15(전) 기 급여 등 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비 수도광열비 세금과공과 지급임차료 감가상각비 무형자산상각비 광고선전비 소모품비 교육훈련비 지급수수료 기타 합 계 32. 금융손익당기와 전기 중 당기손익으로 인식된 금융손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 16(당) 기 제