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투자정책 및 환율변동에 영향을 받습니다. (4) 경쟁상황 단조산업은 최종 제품이 아닌 기계제품에 조립되는 부품산업입니다. 각종 기계 메이커인 고객들이 필요로 하는 사양을 만족시키는 기계부품을 개발하는 기술력, 품질수준유지, 원가경쟁력이 주요 경쟁 요소입니다. 특히 우리 회사의 강점은 복잡한 형상의 부품을 개발해 내는 기술력과 그러한 단조품을 소량의 주문품도 적정 원가에 생산해 내는 생산기술력 입니다. (5) 시장의 안정성 모든 기계 장치나 구조물에 단조품이 들어감으로 단조품에 대한 수요는 매우 안정 되어 있습니다. 기계나 구조물의 부품에는 목적에 맞는 형상으로 성형되는 가공성, 외부에서 가해지는 힘에 견디면서 형상을 유지하는 강성, 그리고 오랜 시간동안 같은 형상과 강성을 유지하는 내구성이 필요합니다. 이러한 모든 조건에 부합되면서 경제성까지 만족시킬 수 있는 있는 최적의 원자재가 금속이며 금속을 대체할 만한 재료는존재하지 않습니다. 특히 단조는 금속을 원하는 형상으로 성형하면서 강성, 내구성을 부여하는 단련공정도 겸하는 금속성형공정으로 단조공정을 능가하거나 대체 할 수 있는 방법은 없으며 따라서 단조품을 대체 할 수 있는 대체시장은 없다 할 수 있으므로 단조품에 대한 시장이 급격히 감소 한다는가 하는 일이 일어날 확률은 거의 없다 할 것입니다. 나. 회사의 현황(1) 영업개황 2023년 매출액은 전년 대비 2.1% 증가한 711억원을 기록하였습니다. 산업분야별로는 로봇/풍력 부문과 방위산업 부분이 각각 3.9%, 72.3% 성장한 반면 산업기계, 자동차, 농기계 부문은 소폭 매출 감소하였습니다. 수출액은 전기와 비슷한 수준인 167억원으로 전체 매출액에서 23.4%를 차지하였습니다. (2) 시장의 특성 모든 기계산업이 단조산업의 전방산업이며 그 중 산업기계, 자동차, 로봇/풍력, 방위산업, 농기계 등 5개 분야가 우리 회사의 주력 고객입니다. 그 중 자동차 산업과 로봇/풍력은 수출의존도가 큰 산업이므로 환율 및 국제경기의 영향을 직접적으로 받는 경향이 있습니다. 방위산업은 환율이나 경기에 영향을 받지 않는 특성이 있습니다. (3) 시장 점유율 추이 단조산업은 거의 모든 기계공업 즉 산업기계, 자동차, 방위산업, 조선공업, 농기계, 철도차량, 발전설비, 석유화학플랜트, 의료장비, 로봇/풍력 등의 산업 전 분야에 걸쳐서 부품을 공급하는 산업으로 국내에 있는 수백개의 군소 단조 회사에 대한 집계 데이타마저 존재하지 않는 것이 현실입니다. 그리고 사용처인 기계 메이커에도 단조품의 사용량과 금액에 대한 집계 데이터가 없고 국내 단조품 시장 규모에 대한 데이타도 없는 관계로 시장점유율을 산출 하기는 곤란한 실정입니다 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 우리 회사는 2014년 산업통상자원부로부터 우수기술연구센터(ATC)로 지정을 받고 난성형재 열간 단조기술을 이용한 항공기 착륙장치의 고강도 핵심 부품개발 과제를 수행하였습니다. 이는 기술수준이 선진국에 비하여 낙후되었던 분야인만큼 항공부품 단조기술을 확보함으로써 수입대체 효과 및 수출을 통한 항공기 부품 제조 기업으로 성장할 계획입니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 우리 회사의 강점은 단조공법을 사용하면서 복잡하고 난해한 형상의 기계부품을 생산해 내는 기술력에 있습니다. 반면에 단순한 형상의 기계부품의 대량생산에 있어서는 원가경쟁력이 약한 단점이 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 우리 회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 우리 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 사업요약 (개요) 2023년도 제39기 결산(2023.1.1~2023.12.31)의 자산총계는 655억원이며, 부채총계는 163억원으로서 부채비율은 33.2%로 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다.2023년도 매출액은 전기 대비 2.1% 증가한 711억원을 기록하였습니다. 산업분야별로는 로봇/풍력 부문 3.9%, 방위산업은 72.3% 성장한 반면, 산업기계 부문, 자동차 부문, 농기계 부문은 수주량 감소로 전기 대비 6.4%, 6.1%, 15.4% 감소하였습니다.수출액은 167억원으로 전체 매출액에서 23.4%를 차지하였으며, 2023년 영업이익은21억 4천 4백만원, 당기순이익은 19억 9백만원으로 전기 대비 각각 6.2%, 10.6% 증가하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 제39기(2023.1.1~2023.12.31) 재무상태는 자산 655억원, 부채는 163억원으로 부채비율은 33.2%이며, 현금흐름표의 기말의 현금은 2,332 백만원입니다. 2023년도 매출액은 전기대비 2.1% 증가한 711억원이며, 영업이익은 21억 4천4백만원, 당기순이익은 19억 9백만원으로 전기 대비 6.2%, 10.6% 증가하였습니다 4. 현금흐름 및 자금조달/지출 당기 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 38% 증가하여 3,794 백만원이고, 투자활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 8.7% 증가하여 -844 백만원이며, 재무활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 65.8% 감소하여 -2,476 백만원 입니다. 기초의 현금 1,857 백만원과 당기의 현금흐름 감소 475 백만원등 합산한 현금흐름표의 기말의 현금은 2,332 백만원으로 전기 대비 25.6% 증가하였습니다. 5. 재무안정성지표 구분 산식 비율(%) 제39기(2023년) 제38기(2022년) 유동비율 유동자산/유동부채× 100 부채비율 부채총계/자기자본× 100 차입금 의존도 차입금/총자산×100 영업이익대비 이자보상비율 영업이익/이자비용 x 100 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 국내외의 경제 환경에 따라 회사의 경영은 직 간접적으로 영향을 받을 수도 있습니다
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II. 사업의 내용 '을 참조하시기 바랍니다. 구분 주요 제품 및 서비스 내용 2023년매출 비중 (%) 의료서비스 해외 의료 네트워크 확장 및 관련 서비스 사업 등 제품매출 의약품/화장품/화장품원료 등 기타 글로벌 CDMO 사업, 기타 서비스 사업 등 사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2005년 12월 27일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 주식회사 차바이오텍(당사) 1) 회사의 본점소재지 및 그 변경공시대상기간 중 본점소재지의 변경 사실이 없습니다 2) 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2023년 03월 31일 대표이사 이현정(주1) 2023년 03월 31일 정기주총 사내이사 이현정 사내이사 이상규상근감사 김창호 2022년 03월 29일 대표이사 오상훈(주2) 2022년 03월 29일 정기주총 사외이사 김희진사외이사 전태준 사내이사 오상훈사내이사 송종국 사외이사 김중호(주3)사외이사 강일모(주3) 2021년 03월 26일 정기주총 사내이사 박윤상사외이사 강일모 2019년 03월 29일 단독대표이사 오상훈(주4) 2019년 03월 29일 정기주총 사내이사 오상훈 사내이사 송종국사외이사 김중호 (주1) 2023년 03월 31일 이사회에서, R 역량 강화를 위하여 이현정 대표이사를 선임하였고, 오상훈, 이현정 각자 대표이사로 변동되었습니다.(주2) 2022년 03월 29일 이사회에서, 오상훈 대표이사가 재선임 되었습니다.(주3) 2022년 03월 29일 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주4) 2019년 03월 29일 이사회에서, 효율적인 경영 제고를 위하여 오상훈 단독대표이사로 변동되었습니다. 3) 최대주주의 변동 공시대상기간 중 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 4) 상호의 변경 공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.5) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다. 6) 업종 또는 주된 사업의 변경공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다. 7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 미국 '아스텔라스 재생의학센터(Astellas Institute for Regenerative Medicine)'와 '망막색소상피세포치료제(RPE) 관련 개발 기술이전' 계약 체결 범부처 재생의료개발사업 선정 - FMD-NPC(비임상), CordSTEM-POI (비임상), CordSTEM-DD (임상2a상) 호주 '시티 퍼틸리티(City Fertility)'와 '착상전 배아 유전 검사(PGT)' 서비스 계약 체결 CBT101(자가NK세포) 미국 FDA ODD(희귀의약품) 지정 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(250억원) 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행(500억원) 나. 주식회사 차백신연구소(주요종속회사) 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다. 5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 재조합 대상포진 백신 (CVI-VZV-001)의 임상시험계획승인(IND) 완료(임상 1상) 정부과제 선정(보건복지부): 신규 면역증강제를 이용한 범용 노로바이러스 다가 백신의 후보물질 개발 정부과제 선정(보건복지부): 변이에 신속대응 가능한 박테리오파지 기반 백신 플랫폼 개발 정부과제 선정(보건복지부): 재조합 수두 백신 마이크로니들의 항원 생산 및 분석법 개발 정부과제 선정(보건복지부): 신종코로나와 인플루엔자 혼합 프리미엄 백신의 후보물질
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개발 IPO(기업공개)완료에 의한 코스닥시장 신규상장 정부과제 선정(산업자원부): 차세대 아쥬번트를 활용하여 면역관문억제제의 한계를 극복하는 개량형 의약품 개발 기술이전계약(Aston Sci.): 2,031억 규모 정부과제 선정(보건복지부): 새로운 백일해 유전자 재조합 단백질 항원 기반 신규 플랫폼 백일해 백신 개발 정부과제 선정(보건복지부): 호흡기 바이러스 백신 개발을 위한 신개념 면역증강제 플랫폼 기술 개발 정부과제 선정(보건복지부): 면역증강제를 포함하는 신규 재조합 노로바이러스 백신플랫폼 개발 다 . 주식회사 차케어스 (주요종속회사 상호의 변경 공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다 화의 , 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항 공시대상기간 중 화의 , 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다 . 3) 합병등에 사항 공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다 . 5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 국민건강보험 장기요양기관평가 최우수기관 선정 품질경영시스템 인증 안전보건경영시스템 인증 안전보건경영시스템 인증 경기도 일자리 우수기업 선정 라. CHA Health Systems, Inc.(주요종속회사) CHA Health Systems Inc.는 당사의 주요종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사입니다. 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 대표이사 변경 (오상훈 -> 김용석) 마. 주식회사 CMG제약(주요종속회사) 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 글로벌 세포ㆍ유전자 치료제 CDMO 사업 추진을 위한 사모 전환사채 발행(146억원) 동물영양제 전문기업 '(주)아이앤지메딕스' 인수 산모, 아이 건강 솔루션 브랜드 '차앤맘' 론칭 글로벌 CDMO GMP 신규시설 투자(판교 제2테크노밸리) 본점 소재지 변경 (서울시 강남구 도산대로66길 14 B01(청담동) -> 서울특별시 강남구 학동로 170 베터라이프빌딩 3층(논현동) 싱가포르 'AUM 바이오사이언스'에 표적항암제 신약 'CHC2014' 기술수출 계약 체결 ((주)한독과 공동) 연구개발기업 상장특례 기술성 평가 A등급 획득 일반공모 주주배정 유상증자(744억원) CHA Hollywood Medical Center, LP.는 당사의 주요종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사입니다. 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 CHS Property Holdings, LP.는 당사의 주요종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사입니다. 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한
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사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항공시대상기간 중 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항이 없습니다. City Fertility Sydney CBD Pty. Ltd.는 당사의 주요종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사입니다. 1) 상호의 변경 일자 변경전 변경후 비고 사업확장(의료기관 운영) 목적 2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 공시대상기간 중 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항이 없습니다. 자. 주식회사 차헬스케어(주요종속회사) 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다. 5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 대표이사 변경(오상훈 -> 윤경욱) 대표이사 변경(조성수 -> 오상훈) 제4회 국내 사모 기명식 무보증 전환사채 발행 (300억) 대표이사 변경(윤경욱 -> 조성수) 차. Matica Holdings, Inc. (주요종속회사) 1) 상호의 변경 일자 변경전 변경후 비고 사업확장(글로벌 CDMO) 목적 2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 글로벌 CDMO 사업을 위한 종속회사 'Matica Biotechnology, Inc.' 설립 CHA Healthcare Singapore Pte. Ltd.는 당사의 주요종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사입니다. 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 CHA SMG Australia Holding Pty. Ltd.는 당사의 주요종속회사인 (주)차헬스케어의 종속회사입니다. 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경 사실이 없습니다.2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 Western I.V.F. Pty Ltd인수를통한 호주 서부지역(ferth) 진출 Matica Biotechnology, Inc.는 당사의 주요종속회사인 Matica Holdings, Inc.의 종속회사입니다. 1) 상호의 변경공시대상기간 중 상호의
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변경 사실이 없습니다. 2) 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차에 관한 사항공시대상기간 중 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사실이 없습니다.3) 합병등에 사항공시대상기간 중 합병등에 관한 사실이 없습니다. 4) 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 업종 또는 주된 사업의 변경 사실이 없습니다.5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 일 자 내 용 BIO 국제 컨벤션에서 MatiMax™ 세포주 출시 대표이사 변경 (소병세 -> 송윤정) 글로벌 CDMO 사업을 위한 설립 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 당사는 보통주 이외의 종류주식을 발행하지 않았습니다.본 공시서류 작성기준일 현재, 당사의 발행주식 총수는 보통주 56,314,443주로, 1주당 액면금액은 500원이며, 자본금은 28,157백만원입니다. (단위 : 원, 주) 종류 구분 제22기(2023년말) 제21기(2022년말) 제20기(2021년말) 제19기(2020년말) 제18기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 당사는 보통주 이외의 종류주식을 발행하지 않았습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 (주1) 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 (주2) Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) (주1) 2014년 5월 7일 인적분할로 인해 보통주식(18,579,334주)이 감소 되었으며, 2018년 6월 22일 자본금 감소(자기주식 소각)에 따라 보통주식(1,087,342주)이 감소 되었습니다.(주2) 2018년 6월 22일에 자기주식 전량(1,087,342주)을 소각(자본금 감소)한 이후 공시서류작성기준일 현재까지, 자기주식의 취득 및 처분 사실이 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정기주주총회 안건 중 '정관 변경' 안건의 상정 여부 본 보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 03월 26일이며, 2024년 03월 29일 개최 예정 인 당사의 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 안건 중 '정관 변경' 안건은 다음과 같으며, 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제 조 이사의 임기 이사의 임기는 년내로 한다 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다 제 조 이사의 임기 ① 이사의 임기는 년내로 한다 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다 ② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다 표준정관 준용 (보궐선임 이사의 임기에 관한 근거조항 추가 제 조의 위원회 [ 신설 ] ① 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다 경영위원회 감사위원회 사외이사후보추천위원회 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성 권한 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다 ③ 위원회에 대해서는 제 조 제 조 제 조 규정을 준용한다 표준정관 준용 이사회 내 위원회 설치에 대한 근거조항 추가 ESG 경영 도입 (ESG 위원회 설치 근거 필요 제 조의 분기배당 [ 신설 ] ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 월 월 및 월의 말일 이하 “분기배당 기준일”이라 한다 의 주주에게 분기배당을 할 수 있다 ② 제 항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 일 내에 하여야 한다 ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다 직전결산기의 자본금의 액 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 직전결산기의
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정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적 을 위해 적립한 임의준비금 5.「 상법 시행령 」 제 조에서 정한 미실현이익 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제 항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다 ⑤ 제 조 제 조의 제 조의 제 조의 의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다 표준정관 준용 자본시장법 제 165조의 12에 따른 분기배당 근거조항 추가 ESG 경영 도입 장기적인 주주환원정책의 마련 나. 정관 변경 이력 공시대상기간 중 당사 정관의 변경 이력은 다음과 같으며, 당사 정관의 최근 개정일은 당사의 제19기 정기주주총회일인 2021년 03월 26일입니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 26일 제19기 정기주주총회 - 제2조 : ' 동물의약품 제조 및 판매업' 추가- 제25조 : 감사선임 방법 추가- 기타 조항 - 사업 다각화에 따른 추가- 개정 상법 반영에 따른 수정- 자구 수정 2020년 03월 27일 제18기 정기주주총회 - 제2조 : '개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매', '유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업', '유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매', '헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업', 인체 세포 등 관리업' 추가- 제8조 : 주권의 종류 삭제 - 사업 다각화에 따른 추가- 전자증권법 반영에 따른 수정 2019년 03월 29일 제17기 정기주주총회 - 제8조, 제8조의2 : '「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」' 문구 추가- 기타 조항 - 전자증권법 반영에 따른 수정- 개정 외감법 반영 등 자구 수정 다. 사업목적 현황 공시서류작성기준일 현재 정관상 명시된 회사의 사업목적은 다음과 같습니다. 구 분 사업목적 사업영위 여부 부동산 매매 및 임대업, 전대업 영위 배아간세포(embryoric stem cell)를 이용한 특정세포 및 조직은행 설립 영위 질환동물 대량복제 시스템 개발판매 미영위 간세포(stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발 영위 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 영위 생식의학기술개발 및 해외수출 영위 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 미영위 기타 의료업 영위 의료기기 및 의료용품 판매업 미영위 홍보 대행업 미영위 출판업 미영위 광고업 미영위 국내,외 무역업 및 이에 수반되는 청부업 미영위 부동산개발, 공급 및 임대업 미영위 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업 미영위 의약품 제조 및 도,소매업 미영위 전산관련 사업 영위 제대혈 관련 사업 영위 화장품 제조업 미영위 화장품 원료 제조업 영위 화장품 판매업(도,소매업) 영위 재가 장기 요양 서비스업 미영위 복지용구 용품 유통업 미영위 요양보호사 양성교육 사업 미영위 개인간병인 및 유사서비스업 미영위 이용업 미영위 두발미용업 미영위 피부미용업 영위 기타미용업 영위 욕탕업 영위 마사지업 영위 기타 미용관련 서비스업 영위 체력단련시설 운영업 영위 수영장 운영업 영위 골프연습장 운영업 영위 기타 관광숙박시설 운영업 미영위 그외 기타 음식점업 미영위 비알콜 음료점업 미영위 외국인환자유치업 영위 의료기기 판매업 미영위 제품 및 디자인업 미영위 시장조사 및 여론조사업 미영위 통신판매업 및 방문판매업 미영위 정보처리 및 정보제공 서비스업 영위 시스템 통합사업 영위 데이터베이스 구축 및 관련 서비스 사업 영위 의료 및 전자기기 기술용역업 영위 컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 생산 및 판매업 영위 정보통신공사 및 유지보수업 영위 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매 영위 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업 영위 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매 영위 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업 영위 인체세포 등 관리업 영위 동물의약품 제조 및 판매업 미영위 위 각 호에
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관련된 부대사업 일체 영위 ※ 상기 기재된 '구분' 및 '사업목적'은 현재 당사 정관상 명시된 내용 그대로를 기재하였습니다. 1) 사업목적 변경 내용공시대상기간중 정관상 사업목적을 변경한 사항은 다음과 같습니다. 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 2021년 03월 26일 동물의약품 제조 및 판매업 2) 변경 사유 가) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 사업다각화 모색 나) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회 다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 : 없음.(현재 미영위) 라. 정관상 사업목적 추가 현황표 공시대상기간중 정관상 사업목적을 추가한 사항은 다음과 같으며, 해당사업에 대한 내용은 다음과 같습니다. 구 분 사업목적 추가일자 동물의약품 제조 및 판매업 2021년 03월 26일 1) 동물의약품 제조 및 판매업가) 진출 목적 새로운 가치 창출을 위한 대안으로 '동물의약품 제조 및 판매업'을 선정하여 사업다각화를 모색하고자 하였습니다.나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 동물의약품은 동물산업을 넘어 동물복지를 지향하는 산업으로 발전하였습니다.동물의약품은 기본적으로 축산종(소, 돼지, 닭 등)과 애완종(개, 고양이 등)에 대하여 사료에 혼합하는 첨가제, 질병 예방과 치료를 위해 축주들이 직접 주사하는 주사제, 그리고 물에 용해하여 투여하는 수용성 분말제와 액상제재들이 대표적인 품목들입니다.동물의약품은 인체의약품과 유사하여 비타민과 아미노산제를 주성분으로 하는 영양제, 질병을 치료하고 예방하는 항생.항균제 및 구충제, 특정 질병을 예방하기 위하여 먹이거나 주사하는 백신제와 기타제재로 구성되어 있습니다.동물의약품 시장은 본 보고서 작성기준일 현제 약 1조원의 시장 규모로 추정되며, 국내 경제의 고도 성장기와 함께 눈부신 성장을 이룬 축산업을 기반으로 성장하였고, 국가 식량자원의 일원으로 국민의 주요 단백질원인 소, 돼지, 닭 사육두수의 기하급수적인 증가와 함께 성장하고 있으며, 국민 경제와 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으며, 해당 사업에 투입된 인적/자본적 요소는 없습니다.라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았습니다.마) 기존 사업과의 연관성 당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으므로, 기존 사업과의 연관성은 없습니다.바) 주요 위험 당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으므로, 해당 사업의 주요 위험에 대해 기재하지 않습니다.사) 향후 추진계획 당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으며, 본 보고서 제출일 현재 해당 사업의 추진 가능성은 없습니다.아) 미추진 사유 당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 제대혈 보관, 줄기세포 연구 및 세포치료제 개발과 Anti-aging 관련 서비스 용역 그리고 해당 사업에서 축적한 Knowhow 등을 활용한 컨설팅 제공 등 관련 부대사업의 제공을 영위하고 있습니다.또한, 주요 종속회사를 통해 의약품 사업, 글로벌 CDMO 사업, 해외 의료 네트워크 확장 및 관련 서비스 사업 등 의료 헬스케어 사업을 영위하고 있습니다.당사와 주요 종속회사를 포함한 주요 사업의 연결 실적은 다음과 같습니다. 구분 주요 제품 및 서비스 내용 2023년 매출 비중(%) 의료서비스 해외 의료 네트워크 확장 및 관련 서비스 사업 등 제품매출 의약품/화장품/화장품원료 등 기타 글로벌 CDMO 사업, 기타 서비스 사업 등 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용 1) 연결 재무제표 기준 (단위 : 백만원, %) 매출유형 제품 또는 서비스의 내용 매출액 매출액구성비율 비고 병원매출 의료서비스 제품매출 의약품/화장품/화장품원료 등 상품매출 의료기기 및 의료용품 등 서비스매출 제대혈 채취 및 보관 매출 Bio-Insurance 서비스매출 연구용역매출 서비스매출 기타매출 임대매출, 정부 추가 의료수가, 로열티 등 연결기준 합계 ※ 판매 경로 및 매출유형별 세부내용은 ' 4. 매출 및 수주상황 '을 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표 기준 (단위 : 백만원, %) 매출유형 제품 또는 서비스의 내용 매출액 매출액구성비율 비고 상품매출 화장품 등 서비스매출 제대혈 보관 매출 바이오인슈어런스 매출 차움 서비스 유전체 분석 및 진단 서비스 의료 IT 서비스, 헬스케어 컨설팅 서비스 등 기타매출 임대매출, 로열티 등 별도기준 합계 ※ 판매 경로 및 매출유형별 세부내용은 ' 4. 매출 및 수주상황 '을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업부문 품 명 제22기 제21기 제20기 제대혈보관사업(차바이오텍) 참사랑(주1) 기본형 고급형 프리미엄형 1 프리미엄형 2 로얄센츄리형(주2) 바이오인슈어런스(차바이오텍) 면역세포 보관-스탠다드형 면역세포 보관-프리미엄형 지방줄기세포 보관(신설) 면역세포요법-기보관 (주3) 면역세포요법-미보관 (주3) 줄기세포요법-Super Stem 요법-기보관(10억셀) 줄기세포요법-Super Stem 요법-기보관(25억셀) 줄기세포요법-Power Stem 요법-기보관(1억셀) 줄기세포요법-Super Stem 요법-기보관(1억셀) (주1) '참사랑'은 전기 중 판매 종료되었습니다.(주2) 2019년 2월 28일 부로 프리미엄형 3의 명칭이 로얄센츄리형으로 변경되었습니다.(주3) '면역세포요법-기보관'은 기존 면역세포보관 고객을 대상으로 한 회당 상품가격을 의미하며, '면역세포요법-미보관'은 신규고객에 대한 회당 상품 가격을 의미합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업부문 품 목 제22기 제21기 제20 기 제대혈보관사업(차바이오텍) 바이오인슈어런스(차바이오텍) 알부민주20% 나. 주요 원재료 매입처 당사의 주요 원재료는 정부로부터 인ㆍ허가를 득하고 판권을 가진 다수의 공급업체로부터 매입하고 있습니다.당사의 주요 원재료 공급업체는, 다수의 경쟁 공급업체 중 우수한 품질/적정 가격/안정적인 납기 능력 등 여러 평가요소를 종합적으로 고려하여 결정하며, 해당 공급업체들은 당사와 특별한 이해관계가 없습니다.또한, 주요 원재료 공급업체의 영업비밀을 보호하기 위하여 공급업체명은 기재하지 아니하였습니다. 매입유형 사업부문 구체적용도 품 목 공급업체 비고 원재료 제대혈보관사업(차바이오텍) 채취 및보관용 OOOOO OOOOOOOO OOOO OOOOOOO 바이오인슈어런스(차바이오텍) 채취 및보관용 OO OOOO OOOOOOO 알부민주20% OOOOOOO OOOOO OOOO OOO OOOOO OOO OOOOOOO OOOOO OOOO OOOOOOO OO OOOO 다. 생산능력 1) 생산능력 (단위 : 건) 구분 제22기 제21기 제20기 제대혈보관 면역세포보관
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2) 생산능력의 산출근거 (단위 : 개, 일, 월) 구분 생산량/일 일수/월 월수 생산능력 제대혈보관 제22기 제21기 제20기 면역세포보관 제22기 제21기 제20기 라. 생산실적 및 가동률 1) 보관 실적 (단위 : 건, 백만원) 품목 제22기 제21기 제20기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제대혈보관 면역세포보관 2) 당기 가동률 (단위 : 건) 구분 보관능력 보관실적 평균가동률(%) 제대혈보관 면역세포보관 ※ 산출식 : 평균가동률 = 보관실적/보관능력 마. 생산ㆍ영업 설비의 현황 등 당사의 생산활동과 영업활동에 중요한 시설, 설비, 부동산 등 주요 내용은 하기 표와 같으며, 공시대상기간 중 중요한 변동은 없습니다. (단위 : 백만원, %) 항목 내용 소재지 금액 비율 토지 영업용 토지(판교 사옥) 대한민국 건물 영업용 건물(판교 사옥) 대한민국 기계장치 생산시설 내 기계장치 대한민국 비품 생산/업무용 비품 대한민국 시설장치 생산시설 내 시설장치 대한민국 임차자산개량권 영업용 임차자산에 대한 개량권 대한민국 건설중인자산 건설중인자산 대한민국 사용권자산 건물, 차량운반구, 기계장치 등 임차자산 대한민국 바. 중요한 생산ㆍ영업 설비 등의 투자 계획 1) 판교 제2테크노밸리 CDMO GMP 신규시설 투자 관련당사는 글로벌 세포유전자 치료제 CDMO 생산시설 및 바이오뱅크 구축을 위하여, 판교 제2테크노밸리(E11-1/2 블록)내 토지(산업시설용지)에 CDMO GMP 신규시설의 신축에 대한 공사 도급계약을 '신동아건설 주식회사(대표이사 진현기)'와 체결하였습니다. 총 공사 도급계약 금액은 552억 5천만원으로, 공사대금은 공사 진행 기성율(공사진척율)에 따라 지급할 예정이고, 현재 공사 진행중입니다. 판교 제2테크노밸리 CDMO GMP 신규시설 투자에 관한 공시 세부사항은 본문 내 '
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 차바이오텍 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제22기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있으며, 당사를 포함한 연결실체의 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 '예측정보'는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있으며, 이러한 '중요한 차이를 초래할 수 있는 요인'에는 '회사 경영과 관련된 전략적 의사결정 요인'과 '환율, 정책 등의 변화에 따른 외부환경에 관한 요인'이 포함되어 있을 수 있습니다.본 자료에 기재된 '예측정보'는 당해 공시서류 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 동 '예측정보'와 '중요한 차이를 초래할 수 있는 요인'의 '불확실성'으로 인해 미래의 결과는 본 자료에 기재된 내용과 '중대한 차이'가 발생할 수 있으며, 향후 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인이나 불확실성을 반영하여 예측정보를 수정하는 정정보고서를 공시할 예정이 없음을 유의하여 주시기 바랍니다. 2. 개요 가. 영업의 개황 당사는 국내와 해외에 다수의 종속회사를 보유한 글로벌 바이오 회사로 , ' 다학제 임상 신약개발 플랫폼 ' 을 활용해 기초 연구에서 임상에 이르는 바이오 신약 개발의 모든 영역을 포괄하는 재생의료 분야의 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다 또한 차별화된 사업구조를 통해 고성장과 수익을 실현하고 사업부문의 현금 창출 능력을 통해 자체적으로 R 임상을 진행할 수 있는 선순환 사업구조를 확립했습니다 당사의 주요 사업은 세포치료제 연구개발사업 글로벌 세포치료제 의약품 위탁개발 · 생산 사업 제대혈 보관 사업 가족 제대혈은행 바이오인슈어런스 사업 통합 줄기세포은행 차움 비의료부문 사업 의료 IT 사업 헬스케어 컨설팅 사업 유전체 분석 및 진단사업 생물소재 화장품 원료공급 및 화장품 등 특판사업 사업을 영위하고 있습니다 차바이오텍의 연결기준 년 매출액은 억원으로 전년 대비 증가하며 역대 최대 실적을 기록하였습니다 해외 사업은 호주에서의 괄목할 만한 성장과 미국 · 일본의 견실한 사업운용으로 매출이 지속 상승하고 있으며 국내 사업에서도 차바이오텍 뿐만 아니라 CMG 제약 차케어스 솔리더스인베스트먼트 차바이오랩 등 관계사의 호조가 실적 성장세를 견인하고 있습니다 또한 영업손실과 당기순손실 또한 각각 억원 억원으로 적자폭을 크게 줄이며 코로나 에 따른 악영향을 극복하며 흑자 달성에 한발 다가섰습니다 별도기준 년 매출액은 억원으로 전년 동기보다 증가하였으며 영업이익과 당기순이익은 각각 억원과 억원을 기록하였습니다 이러한 고성장과 고수익성이 지속될 수 있었던 주요 요인은 년 월 일본 글로벌 제약회사 아스텔라스의 자회사인 아스텔라스 재생의학센터 (AIRM) 와 총 규모 만달러 약 억원 중 인 만달러 약 억원 를 반환하지 않는 조건으로 체결한 기술이전계약에 기인하며 당사의 제대혈 바이오인슈어런스 국내 세포치료제 CDMO( 위탁개발생산 유전체 분석 해외 헬스케어 컨설팅 , IT 등 사업부문에서의 지속적인 고성장을 실현하였습니다 년 월부터 시행된 첨생법의 개정안이 지난 월 국회 본회의를 통과하며 내년 월 시행 예정에 있습니다 이번 시행으로 당사의 세포치료제 사업은 중증 · 희귀 · 난치병 환자들에게 더 많은 치료 기회를 제공하고 세포유전자 치료제 CDMO 수요도 크게 늘어날 수 있을 것으로 기대합니다 또한 지금까지 일본에서 쌓아온 만명 이상의 재생의료 서비스 제공 노하우를 바탕으로 국내에서 차네트워크를 활용한 지속적인 수익원 확보가 가능할 것으로 예상됩니다 앞으로도 당사는 사업부문의 고상장과 글로벌 시장에서 세포치료제
차바이오텍 — 사업보고서 (2023.12)

개발과 CDMO 사업 성과 달성에 더욱 매진하겠습니다 나. 주요경영지표(연결기준 재무비율) 당사는 매 결산기 재무비율 산출을 통하여 기업의 성장성 및 안정성 등 경영관리실태를 측정하고 있으며, 하기와 같이 산출된 지표 등을 활용하고 최고경영자를 비롯한 경영진의 합리적인 의사결정에 필요한 재무관련 주요경영지표를 사용하여 회사의 경영성과를 측정하고 있습니다. (단위: %,회,원,배) 구 분 산 식 정 의 경영지표 변동 현황 제 22(당)기 제 21(전)기 증 감 주요원인 ① 안정성 지표 유동비율 (%) (유동자산/유동부채)*100 유동성 측정 종속회사 건측물 증설에 따른 부채증가로 인한 유동비율 감소 부채비율 (%) (부채총계/자기자본)*100 부채 의존도 측정 종속회사 건축물 증설에 따른 부채증가 ② 수익성 지표 ROA (%) (당기순이익/총자산)*100 자산 운용의 효율성 측정 당사 및 종속회사의 영업 성과 증대에 따른 손실 개선 및 자산 증가 ROE (%) (당기순이익/자기자본)*100 자본 운용의 효율성 측정 당사 및 종속회사의 영업 성과 증대에 따른 손실 개선 ③ 성장성 지표 매출액증가율 (%) ((당기매출액/전기매출액)-1)*100 기업의 외형적 성장 측정 당기 및 전기의 매출 상승액은 비슷함. 코로나-19 종식으로 전기의 매출 증가율이 상대적으로 높게 책정됨. 영업이익증가율 (%) ((당기영업이익/전기영업이익)-1)*100 기업의 성장척도 측정 적자지속 적자전환 ④ 활동성 지표 총자산회전율 (회) 당기매출액/총자산 자산의 활동성 측정 중요한 변동 사항 없음 총자본회전율 (회) 당기매출액/총자본 자본의 효율성 측정 중요한 변동 사항 없음 ⑤ 투자관련 지표 주당순이익(EPS) (원) (당기순이익/발행주식수) 주당 이익창출 정도 측정 당사 및 연결 대상 종속회사의 영업 성과 증대에 따른 손실 개선 주가수익비율(PER) (배) (주가/주당순이익(EPS)) 주가의 내재가치 측정 주당순손실 감소 및 연말 주가 상승 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원,%) 과 목 제 22(당 )기말 제 21(전 )기말 증감액 증감비율 [유동자산] [비유동자산] 자산 총계 [유동부채] [비유동부채] 부채 총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본 총계 부채및자본 총계 1) 자산 당기말 연결기준 자산총액은 1조 7,256억원으로 전기대비 1,186억원 , 약 7% 증가하였습니다 . 주요 자산증가 요인은 종속회사의 매출 증가에 따른 매출채권 증가, 판교 제2테크노벨리 증축 및 미국 병원 신병동 증축에 따른 유형자산 증가 입니다. 2) 부채 당기말 연결기준 부채총액은 1 조 692억원으로 전기대비 1,142억원 , 약 12% 증가하였습니다 . 주요 부채증가 요인은 판교 제2테크노벨리 증축 및 미국 병원 신병동 증축에 따른 차입금 증가와 종속회사 지분관련 증권의 발행 및 공정가치 평가에 대한 부채 증가 입니다. 3) 자본 당기말 연결기준 자본총액은 6,563억원으로 전기대비 44억원 , 약 1% 증가하였습니다 . 주요 자본증가 요인으로는 환 율변동에 따른 종속회사의 해외 사업 환산 손익 증가 입니다. 당사의 자본금은 282억원으로 전기대비 23백만원 , 약 0.1% 증가하였습니다 나. 영업실적 (단위 : 백만원,%) 과 목 제 22(당 )기말 제 21(전 )기말 증감액 증감비율 비고
누리플렉스 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 누리플렉스는 당사의 대표 사업인 AMI(Advanced Metering Infrastructure)를 기반으로 스마트 에너지 플랫폼 전문 기업을 목표로 2021년도에 사명을 누리텔레콤에서 누리플렉스로 변경하였습니다. 그동안 쌓아온 IoT 솔루션 기술과 4차 산업혁신 기술인 ICBMA(IoT, Cloud, ,Digdata, Mobile, AI)을 융합하여 비즈니스 변화와 사업 다각화를 모색하고 있습니다.당사는 산업부로부터 '에너지 특화기업'으로 선정되어 그동안의 AMI 솔루션 중심 사업뿐 아니라 에너지 정보 및 에너지 거래가 가능한 에너지 플랫폼 서비스 사업에 집중하고 있습니다. B2B 중심에서 B2C로 영역을 넓히며 향후에는 에너지 컨설팅 및 에너지 데이터 기반 플랫폼 비즈니스로 사업 영역을 확대할 계획입니다. 현재 당사의 사업분야는 아래와 같습니다. - 전력 IoT 사업 : 공공/민수 AMI 솔루션 개발 및 공급- 스마트 에너지 사업: 마이크로그리드, 에너지 효율화, 스마트시티 사업 등- 스마트 제조 사업 : 스마트 물류 자동화 관련 바코드 및 RFID 시스템 제품군 공급- 신사업 : 에너지 플랫폼 서비스 등 AMI 기반 에너지 신사업 2. 주요 제품 및 서비스 가. 누리플렉스의 사업개요(1) 전력 IoT (AMI 솔루션) 사업 AMI 솔루션은 초기 기능 구현 위주의 공급자 관점에서 소비자 중심의 양방향 서비스를 통한 에너지 효율화 관점으로 생태계가 변화되었습니다. AMI의 글로벌 시장 규모 는 2028년 기준, 430억 달러(약 57조 원)에 이를 것으로 예상됩니다. 국내의 경우 년도 AMI 보급율은 2,250만호 가운데 77%(1,750 만호 이며, 년 까지 (2,250만호)달성을 목표로 하는 스마트그리드 국가 로드맵이 수립되었습니다. 국내의 경우 년도 AMI 보급율은 77%(1,750 만호 이며, 년 만호 달성을 목표하는 스마트그리드 국가 로드맵이 수립되었습니다. 당사는 년부터 한국전력공사의 자동원격검침시스템 시범사업에 참여해 년 국내 첫 원격검침 모뎀 국산화에 성공하였고 이후 이동통신망 (CDMA) 을 이용한 시스템을 개발해 년부터 현재까지 고압 산업용 및 상업용 공장 빌딩 및 저압 AMI 모 뎀 만 대를 구축하였습니다 해외의 경우 노르웨이 SORIA 프로젝트를 비롯하여 개 해외 전력사에 만 대를 수출한 경험을 바탕으로 북유럽 아프리카 아시아 중남미 등 글로벌 시장 확대를 위해 다각도의 영업전략을 구사하고 있습니다 또한 국가별 지역별 상황 및 유틸리티의 니즈에 맞춘 맞춤형 구독형 비스니스 모델을 제시하여 차별화된 영업활동을 추진하고 있습니다 (2) 스마트에너지사업세계 스마트그리드 시장은 2030년도 약 1,600달러(약 211조 원)의 규모를 형성될 것으로 전망됩니다. 국내의 경우 연평균 시장 규모가 25%씩 증가하고 있으며, 2030년도까지 27.5조 규모의 투자가 예상됩니다. 당사는 국내외 탄소중립 실현을 위한 시장 요구에 따라 신재생 에너지 EPC 사업을 진행 중이며 해당 사업에 필요한 AMI, 분산전원 관리 플랫폼 (DEMS), 에너지관리 플랫폼 (xEMS) 솔루션을 기반으로 마이크로그리드 구축 가정용 스마트전력 플랫폼 구축 스마트 에너지자급자족 산업단지 구축 스마트 에너지 시티 등의 사업 역시 활발하게 진행 중에 있습니다 1) 마이크로그리드 구축 사업 전 세계적인 탄소중립 트렌드와 관련해 신재생에너지를 포함한 분산전원 시스템 구축이 증가하고 있으며 이와 관련해 해당 사업부에서는 플랫폼(PMS, EMS, TOC)과 AMI에 기반한 기술을 활용한 마이크로그리드 구축 사업을 진행하고 있습니다. 당사가 구축하는 마이크로그리드는 태양광, ESS, 소수력, 풍력, 연료전지 등 다양한 발전원으로 구성되며, 여기에 핵심 플랫폼을 통해 운영함으로써 탄소중립, RE100, 에너지 자급자족에 기여하고 있습니다. 말레이시아에서는 현재 태양광, 소수력, ESS 융복합 발전소를 구축 중에 있으며, 베트남에서는 20MW급 지붕형 태양광을 구축 중에 있습니다. 스마트 에너지자급자족 산단
누리플렉스 — 사업보고서 (2023.12)

구축 사업 신재생에너지 확대, 친환경 연료 전환 및 디지털 기반 수요관리와 효율적 투자 촉진 등 에너지 공급-수요관리 시스템의 혁신을 통해 저탄소, 고효율 산업단지를 구축하는 사업으로, 정부에서 2025년까지 4조 원을 투자할 계획입니다. 당사는 현재 경남 창원 에너지 자급자족 사업, 반월·시화 스마트 에너지 플랫폼 구축 및 에너지 자급자족 사업 등 복수의 산업단지에 에너지 데이터와 클라우드 기술을 접목한 클라우드형 FEMS(공장 에너지관리 시스템) 및 에너지 효율화 장비를 구축, 운영하고 있습니다. 특히 경남 창원에서는 에너지 자급자족형 인프라 구축 사업 종료 이후 ' 창원 SG 에너지 ' SPC 를 설립하여 운영 및 확대 사업을 준비 중에 있습니다 에너지 자급자족을 통해 고객의 RE100 달성을 통한 국내외 경쟁력 확보가 가능한 솔루션을 공급하고 있습니다 3) 스마트 에너지시티 구축 사업 당사는 도시문제의 효율적 해결과 함께 4차 산업혁명에 선제적으로 대응하고 성장 동력을 창출하고자 하는 스마트 에너지시티 사업의 일환으로 스마트미터기와 IoT 계량기, 스마트 가전 등이 연동 및 제어되는 시스템을 공급하고 있으며, 실시간 전력 소비 데이터 수집 분석, 전기 요금 절감 컨설팅 제공이 가능하도록 AMI를 구축할 계획입니다. 현재 산업부에서 발주한 '스마트 에너지시티 프로젝트'에 참여하여 관련 기술을 개발 완료하였습니다. 여기에 스마트시티의 지속 가능성을 확대하기 위한 에너지 거래, 에너지 효율화 등 신사업도 지속해서 수주 및 수행하고 있습니다. 대표적으로 세종특별시를 대상으로 P2P(Peer to Peer) 에너지 거래를 규제 샌드박스 사업으로 진행하고 있습니다. (3) 스마트제조(RFID/바코드) 사업제조 ,물류 ,유통 ,헬스케어 ,공공 등 현대 모든 산업 분야에서는 수많은 데이터가 생성되고 있으며 , 해당 데이터를 얼마나 효과적으로 관리 ,활용 할 수 있는지가 기업 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다 이에 따라 바코드 /RFID로 대표 되는 자동인식 솔루션은 모든 산업 분야에서 수요가 지속적으로 증가 하고 있습니다 당사는 자동인식 솔루션 분야 글로벌 1위 제조사인 ZEBRA TECHNOLOGIES의 프리미어 파트너 역할을 20여년 동안 수행해오고 있으며 , 국내외 유수의 제조사 들과의 파트너십을 활용하여 다양한 현장 환경과 고객의 요구를 충족하는 자동인식 기술 기반의 데이터 관리 솔루션을 제공 하고 있습니다 다양한 산업 분야의 국내외 고객사를 다수 보유하고 있으며 , 솔루션 사업의 특성인 유지보수 ,운영지원 을 통한 지속적인 비즈니스 관계를 유지 하고 있습니다 당사는 수년간 축적된 경험과 최신 기술을 통해 더 많은 고객에게 더 향상된 솔루션을 제공 하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다 나. 주요 종속회사 사업개요 당사의 주요 종속회사인 (주)누리보이스(전,모임스톤)는 전력량계 및 인터넷 전화기 제조업체입니다. 그밖에 나노소재의 분산 기술을 이용하여 전자인쇄용 전도성 페이스트를 생산하고 있는 (주)누리비스타가 있으며, (주)누리빌은 인터넷전자고지서비스(EBPP) 전문기업으로 전기/가스 250만 호를 대상으로 EBPP서비스를 제공하고 있습니다.특히 당사는 의료서비스 전문기업 아셉틱과 손잡고 합작법인 (주)메디허브를 설립(2022년 2월 11일)해 비대면 의료컨설팅 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다. 메디허브는 외과 전문의로 경영진들로 구성되어 있으며, 외부전문 의료진을 통해 의료 컨설팅이 필요한 다양한 기업과 단체에 맞춤형 온라인의료 컨설팅 서비스(서비스명 : 닥터플렉스)를 제공하고 있습니다. 현재 헬스케어 스타트업, 제약사, 투자사, 코스메틱 기업, 의료기기사, 빅데이터 및 인공지능 기업, 방송사 및 제작사, 식품 기업 등 전 업종에 걸쳐 전문 의료인 매칭과 프로젝트 관리를 포함한 헬스케어 서비스(B2B, B2C)를 제공하고 있습니다. 누리비스타는 나노소재의 분산 기술을 이용하여 전자인쇄용 전도성 페이스트를 생산하고 있는 나노소재 전문 업체입니다 . MLCC(적층세라믹캐패시터 )의 전극소재 중 내부전극으로 사용되는
누리플렉스 — 사업보고서 (2023.12)

니켈 페이스트는 150~600 nm 크기의 니켈을 분급 및 분산하여 사업화를 진행중이며 , 이외 외부 전극 페이스트인 Cu 페이스트 , 소프트터미네이션용 Ag 에폭시 페이스트를 제품화하였습니다 . CNT(탄소나노튜브)와 그래핀을 분산하여 제조하는 발열 /방열체용 페이스트 기술을 활용하여 면상발열체 설계기술 및 제조공정기술을 확보하여 면상 발열 히터 제품화에 주력하고 있습니다 기타 시장전망 및 시장 특성 등의 내용은 7.기타 참조사항 참조하시기 바랍니다 주요 종속회사의 내용은 아래와 같습니다. (1) 주요종속회사 누리보이스누리보이스는 유/무선 VoIP 전화기 및 PBX, 타블렛 제품을 개발/제조하여 국내는 물론 해외의 통신 사업자 및 기업에 공급하고 있습니다. 특히, KT를 비롯 LG U+, SK Broadband 등의 국내 주요 VoIP 서비스 사업자에서 요구하는 엄격한 기술사양을 충족하는 공식인증제품으로 선정되어 다양한 인터넷전화기를 납품하고 있으며, 현재 국내 기업용 인터넷 전화 시장점유율 90%를 차지하고 있습니다.다양한 필드 경험의 노하우를 제품 개발에 접목시켜 안정된 서비스를 제공할 수 있도록 VoIP 서비스 분야에 기여함은 물론 설립 후 현재까지 끊임없는 기술 개발을 통해 국내 VoIP 시장의 선두주자로서 자리매김하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료등의 현황 (1) 누리플렉스(기준일: 2023년 12월 31일) (단위: 백만원,%) 사업부문 매입유형 매입액 비고 AMI 원재료 (2) 주요종속회사 누리보이스(기준일: 2023년 12월 31일) (단위: 백만원,%) 사업부문 매입유형 매입액 비고 VoIP 전화기 원재료 상품 2. 주요 원재료등의 가격변동(1) 누리플렉스(기준일: 2023년 12월 31일) 사업부문 품목 2023년 2022년 2021년 AMI A 타입 변동없음 변동없음 변동없음 B 타입 변동없음 변동없음 변동없음 C 타입 217원 변동 476원 변동 361원 변동 D 타입 357원 변동 신규 추가 (주1) 일부 부품은 수급 차질로 가격변동이 발생하였습니다. (2) 주요종속회사 누리보이스(기준일: 2023년 12월 31일) 사업부문 품목 2023년 2022년 2021년 VoIP전화기 A 타입 258원 변동 1,083원 변동 235원 변동 B 타입 2,890원 변동 3,181원변동 291원 변동 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 누리플렉스 1) 생산능력(기준일: 2023년 12월 31일) 사업부문 내 용 국내외사업부 당사의 전력검침기기(AMI) 사업부문 2023년 총 가동일은 245일, 1일 가동시간은 8시간이며, 총 가동시간은 1,960시간입니다. 생산능력은 주문수량 및 납품수량에 근거하여 산출하고 있으며, 2023년도 총 생산능력은 939,935대 입니다. 2) 생산실적(기준일 : 2023년 12월 31일) 사업부문 품목 생산실적 금액 전력검침기기(AMI) 검침 모뎀 외 기재생략 (주1) 생산Line 특성에 따라 최대생산능력 및 표준생산능력을 병행하여 생산능력을 산출하였습니다. 3) 가동률 상기 생산능력과 생산실적을 구체적으로 표기한 바, 가동율은 투입인원이 고려되었기 때문에 생산실적 대비 생산능력 비율과 다를 수 있습니다.4) 생산설비의 현황당사는 전남 나주시 빛가람동에서 2016년 12월까지 생산을 진행했으며, 2017년 1월 나주시 산업혁신산단으로 제조센터를 이전하여 생산을 진행하고 있습니다. (2) 주요종속회사 누리보이스 1) 생산능력 및 가동시간 (기준일 : 2023년 12월 31일) 사업부문 내용 VoIP 전화기 당사의 VolP 전화기 사업부 문 년도 누적 총가동일은 일 일 가동시간은 시간이며 총 가동시간은 시간입니다 생산능력은 주문 수량 및 납품 수량에 근거하여 산출하고 있으며 년도 누적 총 생산 능력은 대입 니다 또한 당사는 원재료를 국내 및 해외로부터 공급받아 나주제조센터 자사공장 에서 제품을 생산하고 있습니다 (주)실제 가동일수 산정기준 변경에 따라 생산능력 기재 변동있음.2) 생산실적 및 가동률(기준일 : 2023년 12월 31일) 사업부문
누리플렉스 — 사업보고서 (2023.12)

내용 VoIP 전화기 당사의 VoIP 전화기 사업부문의 2023년도 생산실적은 국내 SK-Broadband, KT, LG U+ 등에 제공되는 VoIP 전화기 총 604,913대이며,총 평균 가동률은 90%입니다. 3) 생산실적(기준일 : 2023년 12월 31일) 사업부문 품목 생산실적 금액 VoIP 전화기 IP전화기 외 기재생략 (주1) 생산실적과 금액 표기로 생산단가 추정이 가능하므로 업황의 특성 및 영 업기밀상 기재생략 하였습니다. - 자동화라인 사업부문 자동화 Line 생산능력 대수 실제 생산대수 가동률 VoIP 전화기 사업부문 생산능력 대수 실제 생산대수 가동률 VoIP 전화기 (주1) 가동률은 각 생산 LINE의 표준 생산능력을 근거로 산출하였으며, 일 8시간, 월평균 20일 기준으로 산출하였습니다.4) 생산설비의 현황 지속적인 사업 확대 및 VoIP 전화기의 생산 시설 확충을 위해 나주혁신산단에 제조센터(2200평규모, 3개동) 스마트팩토리(2018.3~2021.03)를 구축하여 생산을 진행하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 누리플렉스 매출현황 (기준일 : 20 23년 12월 3일 (단위: 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출구분 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 전력IoT 사업-스마트미터링솔루션(주1) 제품 AMI 내수 지능형검침인프라,전력량계 AiMiR(아이미르) AMI 수출 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) 상품 AMI 내수 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) AMI 수출 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) 기타 기타 내수 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) 기타 수출 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) 스마트에너지사업-마이크로그리드솔루션(주2) 제품 AMI,EMS,ESS,영상보안 등 내수 마이크로그리드 솔루션 AiMiR(아이미르) 수출 마이크로그리드 솔루션 AiMiR(아이미르) 상품 AMI,EMS,ESS,영상보안 등 내수 AMI,EMS,ESS,영상보안 등 AiMiR(아이미르) 수출 AMI,EMS,ESS,영상보안 등 AiMiR(아이미르) 기타 기타 내수/수출 렌탈 및 기술용역 등 산업IoT 사업-자동인식 솔루션 상품 바코드/RFID 내수 자동인식 솔루션 Symbol 등 수출 자동인식 솔루션 Symbol 등 기타 기타 내수/수출 기술용역 , 기타 등 기타(주3) 기타 기타 내수/수출 임대수입 등 합 계 (주1) 스마트미터링 솔루션은 주력제품인 AMI 국내 및 해외 사업분야입니다. (주2) 마이크로그리드 솔루션은 AMI 와 연계한 EMS, ESS, 신재생에너지와 융복합 솔루션 공급분야입니다.(주3) 기타매출은 임대 매출 등이 포함되어 있습니다. (2) 주요 종속회사 누리보이스 매출현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위: 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출구분 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) VoIP 전화기 제품 VoIP 전화기 내수 기업용 IP Phone VoIP 전화기 수출 기업용 IP Phone WP300 상품 VoIP 전화기 내수 기업용 IP Phone VoIP 전화기 수출 기업용 IP Phone WP300 악세서리 기타 개발용역 내수 부가서비스 및 유지보수 전력IoT 제품 AMI 전력량계 내수 상품 AMI 전력량계 내수 기타 기타 태양광 발전 내수 태양광 전력 발전 공급 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 누리플렉스1) 판매조직 부서명 주요 영업내용 비고 AMI사업 그룹 - 공공/민수 AMI 관련 제품군의 국내지역 영업 및 관리- 그린뉴딜 사업 해외사업 그룹 - AMI 제품군의 해외지역 영업 및 거래선 발굴 스마트에너지사업부 - 마이크로그리드 솔루션, 신재생에너지 융복합 사업 및 영상보안 솔루션(CCTV)군의 국내 영업및 관리 자동인식 사업부 - RFID관련 제(상)품군의 국내 및 해외지역 영업 및 관리 2) 판매경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 비중 직접판매 AMI 시스템 국 내 직접판매 수 출 직접영업 직접판매 마이크로그리드솔루션 국 내 직접판매 수 출 직접영업 직접판매 RFID제품군 국 내
누리플렉스 — 사업보고서 (2023.12)

직접판매 수 출 직접영업 3) 판매방법 및 조건- 기업체 : 현금 (기간 : 1~2개월)- 공공기관 : 현금 ( 기간 : 1개월 )- 협력업체 : 현금 ( 기간 : 2~3개월 )* 협력업체 매출의 경우, End-User 납품 지연 시 수금이 지연될 수 있습니다.4) 판매전략국내 순수 기술로 자체 개발된 솔루션을 바탕으로 일반시장과 특화시장을 겨냥하여 시스템 정책 제시에서 구현까지 전과정 컨설팅을 통해 사업 규모별 구축 방안을 제시하고 있습니다. 직접판매 방식과 해외 현지 국가의 파트너십 업체들과 협업하여 간접판매 방식 모두 활용하여 유틸리티, 공공시장을 개척하며 전력/공공/산업 IOT 분야에 최적화된 패키지 형태의 솔루션 구성으로 유연한 제품라인업 확대로 국내 및 해외 시장을 선점한다는 기본 전략을 가지고 있습니다.(2) 주요종속회사 누리보이스1) 판매조직 부서명 주요 영업내용 비고 디바이스사업부 국내기간통신사 용 VoIP단말 영업 솔루션사업부 Open Market, SI/NI프로젝트, 특수목적 단말 영업 스마트미터사업부 한국전력용 스마트미터기(전력량계) 영업 사업지원팀 해외거래처 및 On-line 쇼핑몰을 통한 단말/액세서리 및 소모품 영업 2) 판매경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 비중 직접판매 IP폰 국 내 직접판매 수 출 직접영업 직접판매 스마트미터기 국 내 직접판매 수 출 직접영업 직접판매 태양광 국 내 직접판매 수 출 직접영업 3) 판매방법 및 조건- 기업체 : 현금 ( 기간 : 1~2개월)- 공공기관 : 현금 ( 기간 : 1개월 )- 협력업체 : 현금 ( 기간 : 2~3개월 )- End-User : 현금 선입급* 협력업체 매출의 경우, End-User 납품 지연 시 수금이 지연될 수 있습니다.4) 판매전략 국내 순수 기술로 자체 개발된 솔루션을 바탕으로 국내 통신 시장의 사업자 및 별정사업자에 특화된 VoIP 단말기를 납품하여 경쟁사의 진입경로를 차단하고 있습니다. 또한, 특수 목적 시장 및 SI 시장을 겨냥한 통합솔루션 제시에서 구현까지 전과정을 컨설팅 하는 대형 프로젝트 시장을 위한 전략을 수립하고, 기타 End-User 시장을 위한 대리점 운영 방안 전략을 보유하고 있습니다. 다.수주상황 (단위 :USD) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 에티오피아 AMI 프로젝트 아이티 AMI 프로젝트 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험 관리는 재무관리실(재무팀)에서 주관하고 있으며, 본사 내 각 부서별 공조 하에 주기적으로 재무위험 및 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다.이와 관련한 자세한 사항은 'III. 재무에 관한 사항>3. 연결재무제표 주석의
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 처분 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 유동성장기금융상품의 처분 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 임차보증금의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 임차보증금의 증가 단기금융상품의 취득 장기금융상품의 취득 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 화장품사업 등을 영위하고 있으며, 화장품 사업은 중국시장에 한류의 핵심을 담은 K-뷰티 제품인 'RUE KWAVE'(류 케이웨이브)를 런칭하였습니다. 동브랜드는 25세 전후의 '현재 서울의 유행'을 리드하는 트렌드세터를 위한 화장품으로 개발되어 한류를 선호하는 중국, 동남아시아, 중동지역의 여성고객을 겨냥하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 매출형태에 따라 화장품 사업부문을 공시대상으로 하고 있습니다. (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 사용용도 매출액 비율 화장품사업 상품 화장품 외 기초화장품,마스크팩 등 제품 화장품 외 화장품 용기 등 기타 임대 기타 소계 수소플랜트 사업 상품 수소 수소정제장치 소계 합계 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료당사의 원재료 매입은 단납기로 진행되고 있으며 고객의 판매계획에 따라 수시로 매입하는 형태로 되어 있습니다. 다양한 제조사가 있어 공급의 안정성은 높은 편입니다. 대상기간중에 해당 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 튜브용기사업 원재료 hdpe,ldpe,마스터배치 외 튜브 사출 원료 부자재 원단, 인쇄, 캡 외 튜브 바디, 튜브 헤드, 원단인쇄 화장품 사업 원재료 책임판매제품생산 제품 원료 부자재 캡, 용기, 단상자 외 제품 밀봉, 포장 합계 2. 생산설비 및 생산능력 (1)생산설비 (단위 : 천원) 구분 기계장치 공구와기구 차량운반구 비품 임차시설물 기타의유형자산 사용권자산 합 계 기초 취득 처분 감가상각비 손상차손 기말 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 순장부금액 (2)생산능력당사는 지상 1층, 연면적 2,645㎡(약 800평)규모로 연간 약 1,800만개의 튜브 제품을 생산할 수 있는 공장을 경기도 포천에 운영하고 있습니다. 구분 설비명 보유대수 capa/day(24시간 기준) capa/month(월 22일 기준) capa/year 적용유형 용착 고주파 융착기 라미네이트 튜브 초음파 융착기 라미네이트 튜브 사출 4열 사출기 라미,PE 튜브 2열 사출기 라미,PE 튜브 캡핑 사출 연동 캡핑기 라미,PE 튜브 캡핑기 라미,PE 튜브 기타 콤프레샤 50마력 냉각기 10kw 냉각기 10kw 텀블러 믹서기 텀블러 믹서기 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 천원) 구 분 제39기 제38기 제37기 화장품사업부문 내수 상품 제품 기타 소계 수출 상품 제품 기타 소계 수소플랜트 사업부문 내수 상품 제품 기타 소계 수출 상품 제품 기타 소계 합 계 2. 판매 경로- 본사 직판, 지점 직판등의 판매 경로를 통하여 제품 및 상품을 판매하고 있습니다.(1) 판매 방법제품 및 상품 출고 후 대금 수금은 현금 및 어음결제 등의 방식으로 하고 있습니다.3. 판매 전략화장품 사업부는 상품, 제품 차별화를 통한 고객만족과 수출시장의 다변화를 추구하는 전략과 품질에 영향이 없도록 제품의 항상성 있는 품질을 유지하며, 경쟁력 있는 가격으로 공급하는 것을 주요 판매 전략으로 삼고 있습니다. 신규 사업부분은 신제품 개발과 연구개발 투자를 통한 매출규모 증대를 추구하는 전략을 실행하고 있습니다.4. 수주상황당사는 화장품 도소매, 화장품 용기 제조 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 수주는 P/O에 의한 단납기로 진행되고 있으며 고객의 판매계획에 따라 수시로 납품하는 형태로 이에 따라 수주잔고는 의미가 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1.1 재무위험관리요소회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다.회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.(1) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은
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최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험회사는 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련되어 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.회사는 매출 및 상품 매입거래와 관련하여 미국 달러화의 환율변동위험에 노출되어 있으며 보고기간 종료일 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, USD) 계정과목 당기말 전기말 외화금액 장부금액 외화금액 장부금액 매출채권 매입채무 회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD ② 이자율 위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자율 금융부채의 이자율의 1% 변동시 회사의 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 변동이자율 금융부채 (2) 신용위험신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 수취채권에서 발생합니다.회사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.보고기간 종료일 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 기타포괄손익-공정가치금융자산 합계 (3) 유동성위험유동성위험이란 회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.보고기간 종료일 현재 회사가 보유한 금융부채의 만기 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 1년 초과 5년 이하 매입채무및기타부채 비유동매입채무및기타부채 합계 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 1년 초과 5년 이하 매입채무및기타부채 전환사채 비유동매입채무및기타부채 합계 1.2 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서의 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본
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비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하고 있습니다.회사는 자본관리지표로 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표에 공시된 숫자로 계산합니다.보고기간 종료일 현재의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 ※ 해당사항 없습니다 7. 기타 참고사항 1. 업계의 현황 (1) 산업의 특성화장품 산업은 화학, 생명과학, 생명공학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 정밀화학 분야의 기술 집약적 산업에 속하며 고부가가치의 특성을 지니고 있습니다. 화장품 산업은 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며 소득탄력성이 비교적 큰 상품으로 소득수준의 향상에 따라 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 기호ㆍ유행에 대해 시장반응이 민감하여 개발 유통 등의 제품 수명이 짧아 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 이처럼 시장변화에 민감하고 기호성과 유행성이 제품 판매에 영향을 미치기 때문에 다른 소비제품에 비하여 수명이 짧아 제품개발 유통 및 소멸기간이 빠른 것이 특징입니다. 이로 인해 화장품 시장의 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력이 요구되고 있습니다. 화장품 산업은 과거 인종에 따른 피부 특성 및 화장 습관의 차이로 인해 여러 국가에서 내수 중심으로 발전해 왔으나, 글로벌 브랜드의 영향력 확대, 선진화된 공법과 정제된 고급원료의 사용으로 인해 점차 선진화, 글로벌화 되고 있습니다. 화장품은 전문점, 할인점, 백화점, 방판, 직판, 인터넷 및 홈쇼핑 등 다양한 유통 경로를 통해 판매되고 있습니다. 오프라인 채널의 경계가 없음은 물론이고 특히 최근 들어 온라인 쇼핑몰, 모바일 쇼핑몰, 편집숍, 멀티숍 등 새로운 유통채널의 다양화, 활성화로 점차 유통구조가 복잡해지고 있으며 경쟁 또한 심화되고 있습니다. 화장품 산업은 다른 업종에 비해 OEMㆍODM을 통한 제조 및 판매가 용이하여 시장진입 장벽이 그리 높지 않다고 할 수 있습니다. 진입 장벽이 낮아 경쟁적인 산업이지만 일부 독점적인 경쟁구조는 존재하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 한국보건산업진흥원이 2022년 12월 발표한 '보건 산업 수출 동향 및 2023년 전망'에 따르면, 2023년 화장품 수출 규모를 다소 낙관적으로 전망했습니다. 긍정 요인으로는 코로나 봉쇄 조치 완화로 일상 회복과 외부 활동이 증가함에 따라 메이크업 제품류의 수요와 수출 증가를 꼽았습니다. 코로나로 수출이 주춤했던 색조화장품의 경우 기저효과 및 보복 소비 성향과 코로나 해제 국면에 따른 관광 문화개방 등으로 수출 활성화가 충분히 예상되고 있습니다. 일본과 미국, 동남아 등지에서 한류 붐과 더불어 K-Beauty에 대한 인식과 수요가 확대되면서 중국 대체 지역 채널 확장 가능성이 높아지고 있다는 점도 긍정 요인으로 꼽히고 있습니다. 지역별 분석에 따르면 최대 화장품 수출국인 중국에서 도시봉쇄령 완화로 수출이 증가할 것으로 예상되며 '탈 중국' 전략으로 동남아지역 및 북미 시장 이동이 가속화될 것으로 예상됩니다. 특히 아시아ㆍ퍼시픽(67억 달러, +6.8%), 북미(10억 달러, +6.7%), 유럽(9억 달러, +4.9%) 등의 결과가 예상되고 있습니다. (글로벌 화장품 시장규모 추이) 시장규모.jpg 세계 화장품 시장규모 및 증가율 2021년 전 세계 화장품 시장 규모는 5298억 3500만 달러이며, 이는 기존 예상되었던 수치를 상회하는 결과입니다. 권역별로는 아시아 1908억 5900만 달러(36.0%), 북미 1117억 3800만 달러(21.1%), 서유럽 1019억 5100만 달러(19.2%) 순입니다. 일본의 시장 규모는 329억 5300만 달러로 미국, 중국에 이은 세계 3위를 차지하고 있습니다. 시장점유율.jpg 시장점유율 국가별 화장품 수출실적 현황 (단위
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: 천 달러) 순위 국가명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 전년 대비 증감률(%) 프랑스 미국 독일 한국 중국 이탈리아 일본 스페인 2022년 국가별 수출실적 분석 결과 우리나라는 프랑스, 미국, 독일에 이어 세계 4위*를 기록했습니다. 2020~2021년 세계 3위에서 한 단계 내려왔지만, 여전히 아시아에서 가장 높은 순위를 유지하고 있습니다. 우리나라의 국가별 화장품 수출실적 (단위 : 천 달러, %) 순위 2021년 2022년 국가명 수출금액 점유율 (%) 국가명 수출금액 점유율 (%) 전년대비 증감률(%) 합계(153개국) 합계(163개국) 중국 중국 미국 미국 일본 일본 홍콩 홍콩 베트남 베트남 러시아 러시아 대만 대만 태국 태국 싱가포르 싱가포르 말레이시아 말레이시아 인도네시아 영국 영국 필리핀 프랑스 프랑스 우크라이나 아랍에미리트 호주 캐나다 카자흐스탄 인도네시아 아랍에미리트 키르기스스탄 필리핀 호주 캐나다 카자흐스탄 키르기스스탄 인도 국가별 화장품 수출실적을 분석해 볼때, 대 중국 수출은 26% 감소했으나, 신흥시장과 선진국은 증가했습니다. 한류 영향으로 베트남 (3.8억 달러, +23.4%), 대만(2.0억 달러, +21.1%), 태국(1.5억 달러, +13.2%), 필리핀(0.6억 달러, +44.4%) 등 동남아시아 국가 중심으로 전년 대비 수출이 증가하였습니다. 또한, 프랑스(0.6억 달러, +5.8%), 캐나다(0.57억 달러, +40.8%) 등 선진국으로 수출과 키르기스스탄(0.53억 달러, +33.2%), 카자흐스탄(0.50억 달러, +11.2%) 등 중앙아시아 지역으로 수출이 전년 대비 증가했습니다. 수출시장 다변화 전략을 활용하면 화장품 수출은 다시 도약할 가능성이 있음을 확인했습니다. (3) 경기 변동의 특성 화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트랜드를 보였으나, '07년 이후부터 화장품시장 성장률은 식품산업과 비슷하게 경기 비탄력적인 민감도를 지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 또한 화장품 산업은 경기방어적인 성격을 가지고 있습니다. 화장품 시장 성장률과 GDP성장률의 관계를 살펴보면 2000년대 초반까지 화장품 시장이 본격적으로 성장하기 전까지는 경기변동에 따라 성장률이 증감하였지만 2000년 중반이후 화장품 시장이 본격적으로 성장하면서 경기변동과 관계없이 큰 폭의 성장을 지속해 왔습니다.'08년 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 산업은 매출액과 영업이익률이 증가한 것으로 나타났으며 '09~'11년 타 소비재 상품군이 연평균 3~4% 상장한데 반해 화장품 시장은 연평균 전년대비 10% 이상 성장하였습니다. 이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡고 있으며 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 그러므로 소비채널과 트랜드의 변화 가능성으로 인한 업계경쟁은 상존하나 산업 전체는 경기 변동에 민감한 반응없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 화장품 산업의 사업환경은 유통환경변화, 제품다양화, 소비자가치변화, 지속적인 경기침체 등으로 산업 성장은 둔화되고 있으나 생활 필수소비재로 경기변동 영향이 적은 편입니다. 또한 소득수준이 증가할수록 화장품 시장 규모는 성장하는 흐름을 보이며, 소비재산업으로 경제성장률과 국민소득 증가율이 제품수요에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. (4) 계절성 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있어서 전통적으로 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매가 하락하여 연중 S자형 매출구조를 보입니다. 하지만, 최근에 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화되면서 계절적 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다. (5) 국내외 시장여건 국내 화장품 시장은 유통 채널들의 구조개편과 패러다임 변화가 구체적입니다. 이커머스의 성장, 홈쇼핑 내 성공 브랜드들의 해외 진출, 그리고 면세점의 신규 출점 등이 있습니다. 중국은
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로컬 브랜드의 매스티지 카테고리 진입과 글로벌 럭셔리 브랜드를 중심으로 유통 채널 전반에서의 고른 성장이 확인되고 있습니다. 중국시장이 글로벌 화장품시장 2위를 차지하고 있는 가운데 국내 화장품사도 이를 반영하며 중국 고객 기반이 확대되고 있습니다. 중국인 관광객 수요회복 뿐만 아니라 중국 내수시장은 정부주도의 화장품 산업육성안 계획, 수입 화장품 거래에 대한 시스템이 구축됨에 따라 국내 대표 화장품 업체들의 경쟁력은 오히려 차별화를 강화하고 있습니다. 사드 이슈 이후로 국내 화장품 업계는 브랜드와 유통망의 재정비, 강도 높은 구조조정, 적극적인 인수합병과 글로벌 확대에 집중하고 있습니다. 최근 국내외 화장품 산업은 SNS내 채널을 강화되고 있으며, 브랜드에 대한 중소규모의 M 활발해지고 있어 전통적인 글로벌 고객사들의 수출 확대도 증가하고 있습니다. 국내 화장품 산업은 지속적인 성장과 발전을 거듭하고 있으나, 국내 경기의 저성장 기조가 지속되면서 화장품 산업 역시 과거보다는 다소 둔화된 성장세를 보여주고 있습니다. 이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리잡았으며 브랜드 뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다. 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근 용이성이 높아진 모바일과 온라인 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장하고 있습니다. 또한 중국인 관광객이 크게 증가하면서 면세 채널 역시 고성장 하며 국내 화장품 시장의 성장을 이끌어 가고 있다. 한편 이러한 시장의 변화 속에서 전통 채널인 방문판매와 백화점, 할인점은 저성장 국면에 접어들고 있습니다. 내수 소비 침체에 따른 소비자들의 구매력 감소와 업체간 경쟁 격화로 시장이 과열되는 경향이 있었으나, 다양한 고객의 니즈에 부합하는 고부가가치의 기능성 제품의 출시로 프리미엄 시장은 꾸준히 활성화되었습니다. 국내 화장품 산업은 연평균 5%대 이상의 성장을 기록해오고 있습니다. 이 중 가장 돋보이는 점은 1. 수출의 증가, 2. 온라인 및 드럭스토어 채널의 확대, 3. 화장품 사용자의 확대입니다. 특히 최근 1~2년간 합리적 소비 트렌드의 확산과 빠르게 변하는 소비성향에 맞추어 다양한 분야와의 협업제품과 PB제품 등이 주목할 만한 성장을 이루었습니다. 또한 제약업계, 유통업계, 패션업계 등 이종 산업에서의 화장품 유통판매업 진출이 계속될 것으로 보이며, 이러한 흐름에 비추어 볼 때 앞으로도 시장 상황에 따른 화장품 산업 내 변화는 빠르고 다양할 것으로 예측하고 있습니다. (6) 경쟁요소화장품 시장은 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성으로 인하여 대형사 및 중ㆍ소형사를 포함하여 300여개 이상의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한 백화점 유통을 거점으로 수입 브랜드들도 경쟁하고 있습니다. 최근 상위 10대사 실적을 기준으로 볼 때, 상위 업체의 시장점유율이 80%를 넘어 과점 시장의 형태를 보이고 있으며 중ㆍ소형 업체들은 치열한 시장 경쟁과 더불어 실적이 둔화됨에 따라 국내외 대형 업체 및 일부 신생 기업에게 시장 점유율을 잠식당하고 있는 현상도 나타나고 있습니다.향후에도 소비자의 구매 패턴이 변화되어 가치 중심의 구매 결정이 증가되고 사회적 양극화 현상이 심화되어 대형사와 중ㆍ소형사 및 초저가 브랜드 간의 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 예상됩니다. 따라서 중ㆍ소형 업체들은 지속적인 연구개발을 통한 제품의 품질 및 브랜드 경쟁력의 강화와 소비자들의 니즈에 부응하기 위한 차별화된 전략을 추진하고 무분별한 가격 할인 경쟁보다는 서비스나 품질에 의한 경쟁력을 높여 기업의 수익성을 높이고자 하는 노력이 향후의 성장성을 담보할 수 있을 것으로 판단됩니다.(7)조직도 조직도 2. 지적재산권에 관한 사항 구분 내용 출원일 등록일 출원등록번호 주무관청 비고 상표권 GLOBON 특허청 디자인권 D'color 특허청 디자인권 D'BLACK 특허청 특허권 가스 합성 장치 및 방법 특허청 특허권 선박용 디젤 엔진의 배기
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가스 처리 장치 특허청 특허권 증착공정 배기가스 트랩용 마이크로 웨이브 플라즈마 발생 장치 및 이를 포함하는 증착공정 배기가스 트랩 특허청 상표권 BEJEWEL 특허청 상표권 Bjewel 특허청 상표권 특허청 ※ 1. 특허권은 이전 종속회사인 (주)그린사이언스, (주)그린사이언스머트리얼의 특허권을 당사가 전용실시권 설정등록을 한 내역입니다.※ 2. 상표권은 화장품 개발사인 (주)비주얼코스메틱의 상표권을 당사가 전용실시권설정등록을 한 내역입니다.3. 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항1999년 9월 약사법으로부터 분리되어 별도의 법령으로 제정된 화장품법에서는 화장품에 대한 정의, 화장품의 제조 및 수입에 대한 사항, 화장품의 취급, 감독 등에 대해서 명시하고 있습니다. 최근 화장품 산업은 그 법규 및 제도 면에서 큰 변화의 시기에 있다고 할 수 있습니다. 이 중 당사의 화장품 사업부문에 영향을 미치는 국내ㆍ외 법규 및 제도의 변화를 살펴보면 아래와 같습니다.① 국내 법규 및 제도 변화- 화장품법 및 시행령, 시행규칙 전면 개정 : 제조업과 제조판매업으로 구분 / 표시 및 광고 실증제 / 원료 Negative List 제도 /유통화장품 안전관리기준 신설 등- 식약처 규제 변화 : cGMP의 국제기준 도입 (ISO 22716 도입, 식약청 주관 심사) 표시광고에 대한 규제 강화 (유기농, 한방, 나노 표시 가이드라인) 유해물질 안전관리 기준 강화- 환경보호 관련 규제 변화 : 포장 방법 관련 규제 (포장공간비율 축소) / 나고야의정서 채택② 해외 법규 및 제도 변화- 중국 특수용도화장품 Ⅱ류 신설 (품목 허가기간 및 비용 증가)- EU Cosmetic Regulation 제정 (화장품 안전성 강화, CGMP의무화)- 미국 Sunscreen 표시기준 변경 (Broad Spectrum 표시)이렇듯 각종 유해물질 뿐 아니라 유통 후 안전관리에 대한 규제도 폭넓게 적용하고 있으며, 국내 뿐 아니라 중국 등 주요 수출국가에서도 화장품 관련 법규를 강화하고 있는 추세입니다. 또한, 화장품의 안정성을 강화하고 품질수준을 높이기 위해 국제기준의 GMP인 ISO 22716 cGMP를 의무화하려는 움직임도 감지되고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제39기 제38기 금액 증감율 금액 자산총계 부채총계 자본총계 (1) 자산관련 - 자산총계는 전년 대비 52.05% 감소하였음. - 유동자산은 전년 대비 12.29% 증가하였음. - 비유동자산 전년 대비 77.15% 감소하였음 (2) 부채관련 - 부채총계는 77.97% 감소함. (3) 자본관련 - 자본총계는 전년 대비 29.53% 감소함.나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 제38기 금액 증감율 금액 1. 매출액 2. 매출총이익 3. 판매관리비 4. 영업이익(손실) 5. 영업외수익 6. 영업외 비용 7. 법인세비용차감전순이익(손실) 8. 법인세비용 9. 당기순이익(손실) (1) 매출 및 영업이익- 매출 : 9.9% 증가하였음- 매출총이익 : 22.5% 감소하였음 (2) 기타이익 및 기타비용 - 기타수익 : 51.6% 증가하였음- 기타비용 : 35.0% 감소하였음 (3) 금융관련손익 - 금융수익 : 11.9% 감소하였음- 금융비용 : 76.9% 감소하였음 (4) 당기순이익 - 당기순이익 : 29.9% 증가하였음 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 제38기 제37기 1. 영업활동으로 인한 현금흐름 2. 투자활동으로 인한 현금흐름 3. 재무활동으로 인한 현금흐름 4. 현금의 증가(1＋2＋3) 5. 기초의 현금 6. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 7. 연결범위변동으로 인한 증가 8. 기말의 현금 가. 유동성 유동비율은 유동자산 8,785백만원/유동부채 2,617백만원* 100 = 335.7% 입니다. 나. 지출당사의 경상적인 자금 지출이외에는 특이한 사항이 없습니다. 5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항첨부 된 " 재무제표에 대한 감사보고서" 주석을 참고하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항첨부 된 " 재무제표에 대한 감사보고서" 주석 을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2010년 12월 설립 이후 체외진단 분야, 특히 면역화학진단, 분자진단, 현장진단(POCT), 자가혈당측정 분야에 주력하고 있습니다. 당사는 신속면역화학진단 제품인 STANDARD Q, 면역화학 형광진단 제품인 STANDARD F, 분자진단 제품인 STANDARD M, 효소면역반응진단 제품인 STANDARD E, 자가혈당측정 BGMS 등에 대하여 지속적인 연구개발 및 판매를 진행하고 있습니다.일반적으로 체외진단의료기기(In Vitro Diagnostics Devices)는 질병 진단과 예후 판정, 건강상태의 평가, 질병의 치료효과 판정, 예방 등의 목적으로 인체로부터 채취된 조직, 혈액, 소변 등 검체를 이용한 검사에 사용되는 의료기기로서 사용되는 시약을 포함한 기기를 의미합니다. 체외 진단 산업은 보다 우수한 제품 개발 및 이를 통한 질병 예방이라는 흐름을 통해 사회적 비용 감소, 국민 건강증진, 건강권 확보와 직결된 매우 중요한 산업입니다. 이에 따라 주요 국가들은 규제기관의 인증 및 허가를 획득한 이후에만 제품 판매가 가능하도록 하고 있으며, 위해도를 기준으로 하여 높은 위해도를 가진 질병에 대한 진단제품의 경우 보다 상향된 기준으로 관리하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요제품의 매출 비중 매출유형 제품구분 용도 주요상표 2023년 2022년 2021년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품 면역화학진단 항원-항체 반응의 원리를이용한 현장진단 제품 STANDARD Q (자가브랜드) STANDARD F (자가브랜드) 분자진단 PCR기술을 이용한 분자진단 제품 STANDARD M (자가브랜드) STANDARD M10 (자가브랜드) 자가혈당측정 혈액 내 혈당의 농도를 검출하는 제품 SD CodeFree (자가브랜드) STANDARD Mentor (자가브랜드) STANDARD GlucoNavii (자가브랜드) 등 기타 제품 기타 진단 측정제품 및 자회사 제품 등 STANDARD G6PD(자가브랜드)기타 자회사 제품 등 기타 (상품, 용역 등) 총합계 2. 주요 제품에 대한 내용 (1) 면역화학진단 제품군 1) STANDARD Q STANDARD Q 제품은 항원-항체 반응의 원리를 이용하는 현장진단(POCT, Point of Care Testing)에 특화된 제품으로써 극소량의 검체로 10~30분 이내에 신속하게 검사 결과를 확인할 수 있어 일반인부터 의료전문가까지 폭 넓게 사용할 수 있는 진단용 의료기기 브랜드입니다. 코로나19 신속항원진단을 비롯하여 인플루엔자, 지카, 말라리아, 뎅귀열, 인면역결핍바이러스, 간염, 매독 등 다양한 질병을 진단할 수 있는 제품을 개발 및 공급하고 있습니다. covid.jpg q특장점.jpg STANDARD Q 주요 특장점 스탠다드q.jpg STANDARD Q 제품 포트폴리오 STANDARD F는 당사의 형광면역진단 브랜드입니다. STANDARD F 검사용 디바이스는 형광물질을 발광체로 사용하여 육안검사 대비 민감도와 특이도가 우수하고, 정성검사뿐 아니라 정량검사까지 하나의 장비로 측정할 수 있는 장점이 있습니다. 2022년 현재 53가지의 질환에 대한 검사가 가능합니다. STANDARD F는 1회용 검사용 디바이스와 기타 부자재 및 이 검사용 디바이스를 측정할 수 있는 형광면역측정기로 구성됩니다. 당사의 형광면역측정기에는 F200과 F2400 등 두 가지 모델로 구성되어 있습니다. F200의 경우, 소형형광면역장비로 병/의원급 환경에서의 사용에 적합한 장비 입니다. F200은 협소한 장소에서 다양한 검사를 편리하게 수행하는데 특화되어 있습니다. 중대형 병원급 환경에서는 대용량형광면역 측정기인 F2400을 활용하면 시간당 최대 70개의 검사를 수행할 수 있습니다. f제품.jpg 장비를 사용하는 진단검사의 경우 일반 신속진단키트 대비 다음과 같은 특장점을 보유하고 있습니다. 첫째, 측정기를 통해 결과를 판독하기 때문에 객관적인 결과 판독이 가능합니다. 둘째, LIS/HIS(병원전산망)에 연동하여 검사 결과를 중앙화하여
에스디바이오센서 — 사업보고서 (2023.12)

처리할 수 있습니다. 이러한 전산 연동을 통한 데이터관리는 검사실의 불필요한 동선 낭비를 줄이고 효율적인 인력 운용이 가능하게 합니다. 셋째, 형광원료와 장비측정을 통해 일반신속진단키트 대비 민감하고 특이적인 검사 수행이 가능합니다. 상기와 같은 이유로 다양한 검사 수행과 원활한 전산연동이 가능한 국내, 북미, 서유럽 등의 선진국 환경에서 각광 받고 있으며, 전세계 70여개국에 수출되고 있으며 국내 시장의 경우 높은 시장점유율을 보유하고 있습니다. STANDARD E는 당사의 효소 면역 측정 진단 브랜드입니다. 효소면역측정법은 대량 검사에 최적화된 진단 방법으로 군이나 대형병원에서 주로 사용됩니다. 당사 STANDARD E는 잠복결핵 등 11개 질환에 대한 검진이 가능하며 STANDARD E의 주력 제품으로는 IGRA 방식의 잠복결핵진단 제품과 COVID-19 세포성 면역반응 검사 제품이 있습니다. 당사의 STANDARD E 잠복결핵진단 제품은 높은 민감도와 특이도를 나타내고 있으며 경쟁사 대비 짧은 검사시간과 높은 검사 효율성을 보입니다. 또한, 2021년 4월에 신규 출시된 STANDARD E COVID-19 세포성 면역 반응 검사 제품은 COVID-19 백신 접종 후 개개인의 세포성 면역 활성화 유무를 확인하는데 도움을 줄 수 있습니다. STANDARD E 튜브는 이러한 효소면역측정 검사(주로 IGRA 검사)를 위한 혈액 검체를 채취하기 위해 사용되는 진공 채혈관입니다. (2) 분자진단제품군 1) STANDARD M M10 스탠다드m.jpg STANDARD M은 당사의 분자진단 브랜드입니다. 분자진단은 세포 내에서 일어나는 다양한 분자 수준의 변화를 수치나 영상으로 평가/분석하여 질병의 여부를 판별하는 검사법입니다. STANDARD M의 대표 제품인 STANDARD M nCoV kit 는 전세계적으로 확진 검사에 사용되고 있는 PCR 기술을 이용한 COVID-19 분자진단 시약으로 2020년 2월 CE IVD, 2020년 4월 FDA EUA, 2020년 09월 국내 최초 식약처 정식 승인을 획득하였습니다. 추가로 인플루엔자 A/B와 COVID-19를 동시에 검출하는 시약인 STANDARD M Flu/SARS-CoV-2 Real-Time Detection Kit 제품이 CE IVD 승인 및 국내 식약처 허가를 획득하였습니다. STANDARD M COVID-19 PCR 제품들은 오미크론 변이를 포함한 주요 변이의 검출이 가능하며, 변이 검출 기능을 강화하고 검사 시간을 효과적으로 줄인 신제품도 개발 완료되어 시장에 공급되고 있습니다. . STANDARD M은 대량 검사에 적합한 PCR 분자진단 시약 외에도 현장에서 빠르고 정확한 결과 확인이 가능한 현장 신속분자진단 시스템인 STANDARD M10 제품을 포함하고 있습니다. STANDARD M10 장비와 STANDARD M10 SARS-CoV-2는 2021년 3분기 출시되어 등록이 완료된 유럽을 포함하여 일부 국가에 판매가 개시되었습니다. 국내의 경우 2021년 12월 확진용 현장 신속분자진단 시스템 최초로 국내 식약처 정식 허가를 득하여 2022년 정식 출시 이후 상반기 누적 140개 이상의 병원과 검사기관에 도입되며 전국적으로 매출이 발생하고 있습니다. STANDARD M10은 COVID-19 검사 외에도 다양한 검사가 가능한 진단 시스템으로 7종의 신제품이 추가로 개발되어 5월 CE IVD 등록이 완료되었습니다. 7종의 STANDARD M10 신제품에는 독감(Flu), 호흡기세포융합바이러스(RSV), COVID-19 동시 검사를 포함한 호흡기 2종, 약제내성 결핵을 포함한 결핵 검사2종, 자궁경부암(인체유두종바이러스, HPV) 검사, 클로스트리디움 디피실(C. difficile) 장염 검사, 모기매개 아르보바이러스 다종 동시 검사가 포함되어 있습니다. 해당 제품들은 코로나 이후에도 STANDARD M10의 도입을 확대하고 지속적인 매출 상승을 일으킬 수 있을 것으로 예상됩니다. 무엇보다 현장 분자진단 시장의 가장 높은 비율을 차지하고 있는 미국의 FDA,