chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
카프로 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 금융상품은 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 5.4 유동성위험 회사는 미사용 차입금 한도(주석 34 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 당기말 현재 회사는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도 208,800백만원(전기: 191,000백만원)을 확보하고 있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금및현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 이러한 한도는 회사가 속한 지역 시장의 유동성 상황을고려하여 달리 책정됩니다. 또한 회사의 유동성 위험 관련 정책은 주요 통화별 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해관리합니다. 당기 및 전기말 현재 금융부채에 대한 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서1년이하 1년에서2년이하 2년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용(*1) 리스부채 임대보증금 예수보증금 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 전환사채 사모사채 합 계 (*1) 금융부채가 아닌 종업원급여부채 7,998,860천원은 포함되지 않았습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서1년이하 1년에서2년이하 2년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용(*1) 리스부채 임대보증금 예수보증금 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 전환사채 사모사채 합 계 (*1) 금융부채가 아닌 종업원급여부채 11,209,578천원은 포함되지 않았습니다. 5.5 자본위험관리회사의 자본관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 배양하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감:현금및현금성자산 순부채 자본 총자본 자본조달비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 ※ 해당사항 없음 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 가) 연구전담요원 : 7명 나) 2018년 5월 1일 조직개편으로 기술연구소 신설 2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제53기 연간 제52기 연간 제51기 연간 비 고 연구개발비용 계 회계처리 제 조 경 비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발 실적 관련제품 및 공정개선을 위한 연구 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2022.12.31) (단위:건) 구분 특허의 내용 권리자 출원일자 주무관청 금속 이온이 담지된 세공성 촉매,이의 제조방법 및 이를 이용한 ε-카프로락탐의 제조방법 ㈜카프로 특허청 시클로헥실아민의 제조방법 ㈜카프로 특허청 티오황산 암모늄의 제조방법 ㈜카프로 특허청 중축합 고비점 혼합유로부터 시클로헥산온 및시클로헥산올의 회수 방법 ㈜카프로 특허청 탄산암모늄을 이용한 질소산화물 배출 저감장치 ㈜카프로 특허청 나. 시장의 여건 (1) 당사는 나일론의 원료인 카프로락탐을 생산하는 국내 유일의 회사로서 국내 총 수요의 약 83.6%를 나일론 제조업체에 공급하고 있습니다. (2) 유안비료는 속효성 질소질 비료로서 당사가 국내 최대의 생산업체이며, 판매량 중 약 77.6%를
카프로 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

수출하고, 나머지는 농업용, 원료용, 공업용으로 국내에 판매하고 있습니다. 다 . 산업의 특성 (1) 카프로락탐은 폴리아미드(나일론-6) 섬유나 수지를 제조하는 원료로 사용됨. (2) 나일론 섬유는 의류, 타이어코드, 어망, 카펫 등의 원료로 사용되며, 수지는 자동차 부품, 전기부품, 필름 등에 사용되고 있습니다. (3) 부산물인 황산암모늄은 주로 농업용 유안비료로 사용되며, 일부 공업용 및 복합비료 제조를 위한 원료용으로 사용됩니다. 라. 영업의 개황 2022년도 매출액 4,272억원을 기록하였습니다. 마 . 경쟁상황 국내 유일의 카프로락탐 생산업체이므로 국내 경쟁회사는 없으나, 일부 물량은 수입되고 있습니다. 바. 시장점유율 연 도 2022년 연간 2021년 연간 2020년 연간 시장점유율 사. 주요 재무정보 (단위:백만원) 과 목 제53기 연간 제52기 연간 매 출 액 매 출 원 가 영 업 이 익 당기순이익 자 산 총 계
카프로 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입 니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보 고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2022년은 중국의 코로나 방역을 위한 봉쇄로 수요가 급감하여 카프로락탐 가격은 지속적으로 하락한 반면 러시아-우크라이나 전쟁의 지속으로 인해 주요 원재료인 암모니아와 연료 가격은 강세를 지속하였습니다. 이로 인해 원재료와 제품 간의 가격차이는 급격하게 축소되어 당사의 손실폭도 크게 증가하였습니다.이러한 상황에 더해서 2023년에는 나일론 down-stream의 수요 축소까지 예상됨에 따라, 당사는 손실 폭을 축소시키기 위하여 2022년말 카프로락탐 최소 생산체제로 전환하였습니다.당사는 현재 카프로락탐 생산 및 판매를 줄이는 대신, 중간 원재료로 사용되던 황산, 탄산암모늄, 스팀, 수소, 싸이크로헥사논 등의 판매를 준비 중입니다. 황산과 탄산암모늄은 이미 영업을 시작하여 판매량을 꾸준히 증가시키고 있으며, 특히 황산은 Revamping 사업을 통한 발연황산과 고순도황산의 고부가가치 제품 판매 증대로 수익 증대에 기여할 것을 예상하고 있습니다. 또한 에너지 비용 절감을 위한 스팀의 자급자족을 이룩함과 더불어 신규사업과 연계하여 외부 판매까지 수행 예정입니다. 청정수소 등 수소경제 활성화에 따른 수요증대를 기반으로 당사의 유휴설비를 활용한 수소제조사업을 추진하여 새로운 부가가치를 창출할 예정입니다. 추가로 Recycle 벤젠을 사용하여 부가가치가 높은 Carbon-Zero 싸이크로헥사논을 판매하여 ESG에 기반한 미래 신성장 동력을 창출할 예정입니다.2023년은 위기를 기회로 전환시키는 원년이 될 것입니다. 비록 당장은 급격한 반전을 기대하긴 힘들지만, 반드시 Turn Around 시키겠다는 사명감을 가지고 중간 원재료 판매를 순차적으로 실행해 나가는 한편 탄소중립 대응책도 철저히 준비하여 주주 여러분들의 기대에 부응하고자 최선의 노력을 다하겠습니다 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 지난 3개 사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 재무상태 증가율(%) 2020년도 2021년도 2022년도 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.기타자본항목 Ⅳ.기타포괄손익누계 Ⅴ.이익잉여금 자본총계 ◆ K-IFRS 작성 당사의 유동자산은 전년대비 56.4% 감소하였습니다. 감소의 주원인은 현금, 매출채권과 재고자산의 감소 등에 기인하며, 유동부채는 전년대비 19.7% 감소하였으며, 매입채무 및 단기차입금 등이 감소요인이며, 비유동부채는 전년대비 77.0% 증가하였으며, 사모사채 발행과 이연법인세부채 등에 기인하며, 이익잉여금 566% 감소하는 것은 당기에 손실에 기인합니다.. 나. 영업실적 당사의 지난 3개 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 영업실적 증가율(%) 2020년도 2021년도 2022년도 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.영업이익 흑자전환 적자전환
카프로 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익 흑자전환 적자전환 Ⅵ.당기순이익 흑자전환 적자전환 2022년은 코로나19의 영향으로 인해 전세계 경제성장률이 글로벌 경기침체가 지속되었고 당사 또한 동일한 요인으로 야기된 수요감소와 제품가격 하락으로 인해 2022년에는 1,223억의 손실을 입을 수 밖에 없었습니다. 이를 구체적으로 설명 드리면, 당사의 주제품인 카프로락탐 또한 코로나19로 인한 수요감소와 시장가격의 하락으로 인해 당사의 매출은 전년 대비 27% 수준으로 감소된 반면, 원재료의 하락폭은 상대적으로 작아서 영업손실이 확대되었으며, 손실을 방지하기 위해 제2공장 가동을 중단하는 등 당사의 자구노력에도 불구하고, 최종적으로 1,862억원의 당기순손실이 발생되는 결과를 초래하였습니다. 다. 신규 사업 ※ 해당사항 없음 라. 중단 사업 ※ 해당사항 없음 마. 조직 변경 등 ※ 해당사항 없음 바. 환율 변동의 영향 당기 및 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 10% 상승 시 10% 하락 시 10% 상승 시 10% 하락 시 USD EUR 계 상기 민감도분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위:백만원,%) 과목 제53기 제52기 증감 증감율(%) 부채 자본 현금및현금성자산 차입금 부채비율 (부채/자본) 순차입금비율 (차입금-현금성자산)/자본 당사의 부채는 차입금의 증가에 기인한 것이며, 차입금 증가는 당기에 단기차입금 조달 및 사모사채의 발행에 따른 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 과목 제53기 제52기 증감 증감율(%) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금의증가 기초의 현금 현금및현금성자산의환율변동효과 기말의 현금 당기 당사의 현금은 영업활동을 통하여 660억원이 감소하였으며, 유형자산 (원재료성-촉매)·처분 등의 투자활동으로 인하여 140억원이 증가하였고, 사모사채의 발행, 차입금 조달 등 재무활동으로 177억원이 증가하였습니다. 나. 자금 조달 당사의 자금 조달 내역과 차입금의 상환일정은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 금액 상환일정 2023년 2024년 2025년이후 단기 일반자금대출 장기 일반자금대출 시설대 사모사채 전환사채 합 계 5. 부외거래 ※ 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ※ 해당사항 없음
아이엘 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2008년 창사 이래 태양광 조명, LED실내조명, LED실외, 경관조명 등 다양한조명솔루션을 확보하고 있으며, NET(신기술 인증, 산업통상자원부) 및 우수제품(조달청) 인증을 받은 세계최초의 LED용 실리콘렌즈 제작 및 응용기술을 보유하고 있으며, IoT기술 기반의 조명 시스템 기술을 확보하여 스마트 터널등 시스템, 스마트 화장실 시스템 등 다양한 기술과 제품을 확보하고 있습니다. 또한, Zero 불량율을 목표로 완벽한 품질관리와 자체 시공팀을 운영하여 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다. 고품질 LED용 실리콘렌즈의 설계부터 제작, 평가까지 고객사의 요청에 맞춘 Customized 렌즈를 생산하는 기술을 보유하고 있으며, 높은 비용이 소요되는 렌즈 제작용 금형 없이 2주 이내에 양산품 생산까지 완료하는 당사의 실리콘렌즈 제작 기술과 공정은 기존 LED용 렌즈 제품군들이 가진 공정과는 완전히 차별화 된 부분이며, 이를 바탕으로 저비용, 고효율의 실리콘 렌즈를 생산하고 있습니다. 기존 플라스틱(PC, PMMA 등) 및 Glass 소재의 LED용 렌즈의 단점을 완벽하게 보완, 개선한 실리콘 렌즈는 당사만의 고유한 기술을 기반으로 자체 생산 설비와 제조라인을 보유하고 있으며, 전문적인 설계 과정을 위한 배광측정 장치를 통한 최적화된 배광곡선을 가진 저렴하면서도 고품질의 LED용 실리콘 렌즈를 생산하고 있습니다. 현재 자동차용 내장, 외장램프중 거의 대부분의 모델에 LED가 적용되고 있으며, 그 사용 비율은 지속적으로 상승중에 있습니다. 이에 따라 공급되는 LED의 수요도 급증하고 있으며, 국내외를 통틀어 전장용 LED를 공급할 수 있는 LED 제조사는 소수에 불과합니다. 전장용 LED는 가전 및 조명용 LED에 비해 보다 높은 내구 신뢰성을 요구하기 때문에 많은 LED 제조사가 있음에도 불구하고 공급할 수 있는 제조사가 매우 적으며, 이러한 이유 때문에 시장접근성이 매우 어려운 현실입니다. 그럼에도 불구하고 자동차 전장시장은 매우 높은 성장성을 가지고 있습니다. 당사의 기술로 개발된 LED 헤드램프용 실리콘 렌즈는 기존 렌즈 대비 53% 이상의 밀도 경량화를 실현하였으며, 금형 제작 없이 2주 내에 설계에서 제조, 평가까지 전체 프로세스를 완료할 수 있어, 기존 대비 납품 기간 1/2, 투자비용이 1/10로 감소할 있어 개발, 생산에 있어 높은 경쟁력을 가지고 있습니다.또한, 헤드램프 뿐만 아니라 실리콘렌즈의 폭넓은 응용성을 바탕으로 CHMSL(Center High-Mounted Stop Lamp), DRL(주간주행등, Daytime Running Lamp), RCL(후미등, Rear Combination Lamp)등 다양한 자동차의 광원에 확대 적용할 수 있으며, 당사의 실리콘 렌즈 적용을 통해 LED칩 수를 줄이고, 고효율의 LED칩 적용으로 효율을 극대화할 수 있어, 자동차용 LED 램프의 개발을 진행하고 있습니다.R 설립으로 아이엘사이언스는 더욱 다양한 실리콘 소재 LED 램프를 개발해 글로벌 시장 진출은 물론 고부가가치 제품 개발을 강화할 계획입니다. 특히 차량용 헤드램프, 리어램프, 보조제동등(HMSL) 등에 적용할 플렉서블형 렌즈 개발에 주력할 계획입니다. 자세한 내용은 사업의 내용 중 7. 기타 참고사항을 참고바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원,%) 매출유형 품목 주요상품 매출액 비율 B2G 실리콘렌즈/실리콘렌즈 탑재조명/하이패스 보안등/가로등/터널등/투광등 렌즈/단,다차로 하이패스 B2B 조명/시스템 보안등/가로등/경관조명/전기용역 B2C 헤어케어/하이패스 단말기 폴리니크/어헤즈/하이패스 단말기 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원,%) 매입유형 부문 품목 제6기 제5기 제4기 매입처 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원부재료 조명 SMPS 제이아이비 조명 LED 에스에이엠티 조명 하우징 성훈라이팅 조명 실리콘 제이앤씨실리콘 등주 등주원재료 기웅스텐레스 IOT IOT 아이엘커누스 기타 기타 제코스 반제품
아이엘 — 사업보고서 (2023.12)

실내조명 오아시스 보안등 청보전기조명 경관조명 루셀 기타 기타 로드라이팅 기타 헤파디자인 총계 나. 원재료의 가격변동 추이 당사가 영위하는 LED 조명 및 실리콘 렌즈 제조 사업은 주문 생산방식으로 이루어지기 때문에 제품의 종류가 매우 다양하다는 특성을 가지고 있습니다. 또한 제품을 제조하는데 필요한 원재료들의 특성과 스펙의 변화가 매우 빠른 Cycle로 변경되고 있습니다. 따라서 동일한 품목의 원재료이더라도 다양한 스펙에 따라 가격의 스펙트럼이 다를 수 있고, 유의미한 가격변동추이를 측정할 수 있는 정형화된 제품이 부재하므로, 주요 원재료등의 가격변동추이 측정을 생략하였습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (단위 : Knuits/월) 제 품 구 분 2023연도(제6기) 2022연도(제5기) 2021연도 (제4기) 실리콘렌즈 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 라. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비 현황 주) 당사의 제품 중 실리콘렌즈를 제외한 LED조명 및 IoT조명시스템 등은 매출처의 주문에 따라 생산하는 방식으로 생산능력, 가동률 등의 산출이 불가하며, 제조생산부에서 실리콘렌즈의 제조와 조명제품의 생산을 병행하고 있음. (단위 : 천원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기타증감액 기말 가액 비고 증가 감소 토지 천안시 건물 천안시 금형 천안시 기계장치 천안시 공구와기구 천안시 (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 토지(천안) 신규 공장 공장 디이엔티 건물(천안) 신규 공장 공장 디이엔티 배광기 및 적분구 제조생산 실리콘렌즈생산 엠파아이코리아 토지(성남) 신사옥건축으로 인한 구사옥 매각 사옥 라이트큐어 건물(성남) 신사옥건축으로 인한 구사옥 매각 사옥 라이트큐어 금형 제조생산 실리콘렌즈생산 다원라이텍외 기계장치 제조생산 실리콘렌즈생산 다원엔지니어링 공구와기구 제조생산 실리콘렌즈생산 에이치비솔루션 기계장치 제조생산 실리콘렌즈생산 다원엔지니어링 기계장치 제조생산 실리콘렌즈생산 다원엔지니어링 기계장치 제조생산 실리콘렌즈생산 주식회사 덕인 금형 제조생산 실리콘렌즈생산 주식회사 라이프 금형 제조생산 실리콘렌즈생산 주식회사 라이프 토지(천안) 공장 증설 매입 공장 홍순원외 1 공구와기구 제조생산 조명생산 에어테크 금형 제조생산 조명생산 주식회사 엠코라이팅 금형 제조생산 조명생산 주식회사 대진알미늄 토지(천안) 자산재평가 공장 건물(천안) 건설중인자산 대체 차액 공장 금형 제조생산 실리콘렌즈생산 주식회사 라이프 금형 제조생산 실리콘렌즈생산 주식회사 라이프 공구와기구 제조생산 램프생산 금형 제조생산 실리콘렌즈생산 주식회사 라이프 기계장치 제조생산 램프생산 금형 제조생산 실리콘렌즈생산 주식회사 라이프 금형 제조생산 램프생산 기계장치 제조생산 램프생산 다원엔지니어링 공구와기구 제조생산 램프생산 에이치비솔루션외 토지(천안) 공장 증설 매입 공장 국유지 매입 금형 제조생산 조명생산 주식회사 라이프 마. 생산공정도 15.jpg [실리콘렌즈의 생산공정도] 16.jpg [LED 조명제품 생산 공정. ex)LED 보안등] 당사는 모든 생산 제품에 대하여 제조/QC 공정에 따른 관리, 검사 항목들을 일정한규정에 의해 관리하고 있습니다. 상기는 당사의 LED 조명 제품 중 하나인 LED보안등기구에 대한 제조/QC공정도 및 관리/검사 항목에 대한 예시이며, 작업표준서 표준 번호(ex.IL-QP-7502)로 관리하고 있습니다. 당사는 모든 제조 공정을 상기와 같이 관리/검사에 필요한 항목별 Data값에 의해 관리하고 있으며, 이를 기반으로 ISO 9001에 의해 품질보증 체계를 갖추고 있으며, 대부분의 출하 제품에 대해 전자파, 전기용품 안전 인증 등 필수적인 인증과 고효율, KS 인증 등도 득하였습니다. 바. 외주생산에 관한 사항 LED 조명 제품의 경우, 당사가 수주하여 납품, 설치를 함에 있어 i)제품의 설치 및 조립 후 설치에 대한 외주용역, ii)당사 LED 조명 제품 생산용 공장을 보유하기 전 반제품/부품의 형태를 외주처에
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제공하고 외주처가 가공 또는 가공 및 설치를 하기 위해 외주생산을 거치고 있습니다. 다만, 당해년도에 LED 조명 제품(보안등, 가로등 외)의등주 생산, 하우징 조립 등의 공정을 위해 공장을 등록하였으며, 이후 직접 생산 위주의 생산 구조로 개편되고 있습니다. 단, LED용 실리콘렌즈는 현재까지 당사의 생산설비에서 자체적으로 생산하고 있습니다. (단위 : 천원,%) 사업연도 외주처 외주금액 외주비중 2023년도(제6기) 선일일렉콤 태영조명 로드라이팅 청보전기조명 기타(가공) 합계 2022년도(제5기) 제코스 태영조명 로드라이팅 청보전기조명 기타(가공) 합계 2021년도 (제4기) 제코스 태영조명 로드라이팅 청보전기조명 기타(가공) 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원,%) 매출유형 품목 주요상품 구분 제6기 제5기 제4기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 B2G 실리콘렌즈/실리콘렌즈 탑재조명/하이패스 보안등/가로등/터널등/투광등 렌즈/하이패스 내수 수출 B2B 실리콘렌즈 조명/시스템 보안등/가로등/경관조명/전기용역 내수 수출 B2C 하이패스 단말기헤어케어 등 하이패스 단말기/어헤즈 내수 수출 합계 내수 수출 나. 수주 현황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 LED조명/시스템 LED조명/시스템 LED조명/시스템 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.연결회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험-환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 통화선도 및 통화옵션 시장위험 - 이자율 변동금리 장기 차입금 민감도 분석 이자율스왑 시장위험 - 주가 지분상품 투자 민감도 분석 포트폴리오 분산 신용위험 현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품, 계약자산 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C 채무상품 투자지침 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전분적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 1. 시장위험 (1) 이자율위험 연결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 장기 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사의 당기 및 전기의 변동금리 차입금은 KRW로 표시된 상품입니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 차입금에 대한 이자율이 1%포인트 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 회계기간에 대한 세후이익은 154,314천원(전기: 135,597천원)만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다. 2. 신용 위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. (1) 위험관리 연결회사는 신용위험을 회사관점에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한
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유의적인 집중은 없습니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증보험증권 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. (3) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 · 용역 제공에 따른 계약자산 · 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. ① 매출채권과 계약자산 연결회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 36개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 분영하여 조정합니다. 연결회사는 매출이 발생하는 국가의 GDP 및 실업률이 가장 목적적합한 요소로 판단하고 과거 손실 정보를 이러한 요소의 예상 변동에 근거하여 조정합니다. 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 계약자산에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 정상채권 0~3개월 4~6개월 7~9개월 10~12개월 12개월초과 24개월초과 개별검토 계 당기말 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 총 장부금액 - 계약자산 매출채권 손실충당금 계약자산 손실충당금 전기말 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 총 장부금액 - 계약자산 매출채권 손실충당금 계약자산 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권과 계약자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 계약자산 매출채권 당기 전기 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 사업결합증가 환입된 미사용 금액 기말 매출채권과 계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다.회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 2년 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권과 계약자산에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. ② 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 국공채, 회사채와 할인 대상이 되는 매출채권을 포함합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. 매출채권 이외의 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 적어도 한 개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장 회사채의 경우 '신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 매출채권은 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. (4) 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 매출채권 및 계약자산 - 매출채권 및 계약자산의 손실충당금 변동 기타 금융자산 -
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단기대여금의 손실충당금 변동 - 미수금 손실충당금 변동 - 미수금 상각채권 회수 기타의대손상각비(환입) 합계 대손상각비(환입) 합계 위의 대손상각비 중 8,172,524천원(전기: 135,813천원)은 고객과의 계약에서 생기는 채권과 관련된 금액입니다. (5) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기말 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다. (당기말: 1,752,822천원, 전기말: 1,423,915천원) 3. 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금 한도(주석 36 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 연결회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.- 당기말 (단위 : 천원) 구분 3개월 미만 3개월~ 1년 이하 1년~ 2년 이하 2년~ 5년 이하 5년 초과 합계 차입금(*1) 및 사채 매입채무 파생상품부채 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 리스부채 합 계 (*1) 이자지급예정액을 포함한 금액입니다. - 전기말 (단위 : 천원) 구분 3개월 미만 3개월~ 1년 이하 1년~ 2년 이하 2년~ 5년 이하 5년 초과 합계 차입금(*1) 및 사채 매입채무 파생상품부채 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 리스부채 합 계 (*1) 이자지급예정액을 포함한 금액입니다. 4.2. 자본위험 관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본(비지배지분 포함)으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요 계약 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 나. 연구개발 조직 개요 회사의 연구소는 2010년 부설연구소 설립 이래 실리콘 렌즈 설계 및 개발 등을 위해 연구개발 활동에 집중해 왔으며, 2015년 개발을 완료하여, 차량,건설,의료,반도체 등의 첨단 산업분야로의 사업진출을 위한 연구개발 활동에 투자를 집중하고 있습니다. 향후 우수 연구개발 인력의 지속적인 확보, 연구개발 투자의 확대 및 집중화, 핵심 기술 자체개발 및 적용 등을 통해 우수한 연구성과를 창출하는 독보적인 소재회사를 실현해 나가기 위해 지속 노력할 것입니다. 다. 연구개발 담당 조직 현황 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 명) 구분 성별 기간의 정함이 없는 근로자 기간제 근로자 계 연구직 기타 연구직 기타 연구소 남 여 계 라. 연구개발비용 (단위 : 천원,%) 구 분 2023연도(제6기) 2022연도(제5기) 2021연도(제4기) 연구개발비용 (정부보조금) 회계처리 개발비자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 마. 연구개발실적 (1) 연구개발 실적 철도신호등용 광학렌즈 연구과제 철도신호등의 Block Fail에 따른 시인성 개선을 위한 렌즈 및 시스템개발 연구기관 주식회사 세화,
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아이엘사이언스, Osram 연구기간 연구결과 및 기대효과 - LED광원의 수량 감소(High power채용) - 복합 실리콘렌즈의 채용 및 표면처리로 LED Spot현상 제거 - LED가 Fail(발광하지 않음)이 되어도 신호등 발광면은 인식안됨. 연구결과결과 - 철도청(대전역사)내 시범 설치 및 신뢰성 시험 중 - 상용화 대기 Quartz대체용 실리콘 Tool 연구과제 연구기관 아이엘사이언스, 아폴로텍 연구기간 연구결과 및 기대효과 - Quartz파트의 Hardness로 인한 Display panel 손상 수율 개선 - 가공시간 절감 및 비용 절감. - 실리콘소재의 저경도에 따른 ESC조립성 개선 연구결과 결과 - 상용화중 - ESC제작업체인 고객 확대 진행중 수술등용 광학렌즈 연구과제 COB광원을 채용한 수술등용 렌즈 개발 연구기관 아이엘사이언스, 큐브엘이디 연구기간 연구결과 및 기대효과 - COB광원 채용에 적용할 복합광학 렌즈(반사경 + 실리콘 렌즈) - LED광원 수량 절감 및 시스템 간소화 - 100mm 영역내에 광도 100,000cd 달성 연구결과결과 - 상용화중 조명렌즈의 UV 경화 실리콘 촉진제 및 제조기술의 개발 연구과제 실리콘렌즈의 UV 경화 AGENT 및 제조기술의 개발 연구기관 아이엘사이언스, Polymer Gvulot LTD. 연구기간 연구결과 및 기대효과 - COB광원 채용에 적용할 복합광학 렌즈(반사경 + 실리콘 렌즈) - LED광원 수량 절감 및 시스템 간소화 - 100mm 영역내에 광도 100,000cd 달성 연구결과 - 연구 진행 중 (2) 정부과제 수행실적 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 COB용 Silicone렌즈 개발 경기중소기업 종합지원센터 1억 실리콘렌즈 완료 조명렌즈의 UV 경화 실리콘 촉진제 및 제조기술의 개발 실리콘렌즈 완료 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 구분 취득일 제목 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부및 매출 기여도 기대효과 특허권 조명용 집광장치 및 그의 제조방법 특허법 3명/2년 상용화 집광렌즈의 중앙부에 캐비티를 형성하여 광원에서 조사되는 빛을 집광렌즈를 통과하지 않고 바로 투과시켜 집광효율을 향상시킬 수 있다는 효과 특허권 광학렌즈,그가 적용된 조명장치 및 그의 제조방법 특허법 2명/5년 상용화 조명장치에 마련된 각 LED 광원에 광학렌즈를 적용해서 광원에서 조사되는 빛을 하방 및 측방으로 확산시켜 배광각도를 증가시킬 수 있다는 효과 특허권 실리콘 광학렌즈 그의 제조방법 특허법 2명/5년 상용화 빛을 투과하도록 투명한 실리콘을 이용해서 입체 형상으로 제조되는 본체를 포함하고, 서로 부착되는 상부 기판과 하부 기판을 부착하는 공정에 적용, 상부 기판과 하부 기판을 정확하게 정렬해서 부착할 수 있다는 효과 특허권 스마트 터널등 제어 시스템 및 그 방법 특허법 3명/2년 상용화 터널 내 차량의 통행 상태를 고려하여 터널 조명들의 점등 상태를 효율적으로 제어할 수 있어 전기 에너지 소비를 절감 특허권 미세먼지 측정 지능형 가로보안등을 이용한 아파트 단지 내 미스트 경관등 시스템 특허법 2명/2년 상용화 기존의 공기 오염도를 수치로 나타내는 방식에 비해 직관적으로 해당지역의 공기 오염도를 확인할 수 있으며, 공기 오염도를 낮추기 위해 수분을 분사하기 때문에 더욱 쾌적한 환경을 조성 특허권 실리콘 LED 램프를 이용한 IoT제어 스마트팜 시스템 특허법 2명/2년 미상용화 실리콘 렌즈를 통해 LED 파장을 극대화할 수 있어, 식물생장 속도를 증가시킬 수 있으며, 하나의 식물 재배기에서 복수의 식물 재배 가능 특허권 2-Way 방식 UV-C 멸균 LED를 이용한 IoT 시스템 특허법 3명/2년 상용화 일반 LED와 UV-C 멸균 LED를 하나의 등기구로 구현하며, 사람의 재실 여부에 따라 일반 LED 또는 UV-C 멸균 LED를 선택적으로 점등시키는 IoT 시스템에 관한 것으로,출입구와 실내공간 내에 각각 센서를 설치하고, 설치된 각각의 센서에서 획득한 사용자 움직임의 변화량에 따라 사용자의 재실 유무를 판단하여, 사용자가 공간
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내에 진입하거나 재실한 것으로 판단되면 UV-C 멸균 LED를 턴오프(turn off) 시킴으로써 별도의 살균장치를 설치하지 않아도 되는 하나의 등 기구로 구현함. 특허권 액상 실리콘 소재를 이용한 광학 렌즈 성형 방법 특허법 3명/3년 상용화 액상 실리콘 소재를 이용하여 실리콘 렌즈를 고체로 경화 시 기존 열 경화가 아닌 UV 경화를 이용하여 제품의 성형 시간을 단축 시켜, 대량 생산이 가능하도록 하는 광학 렌즈 성형 방법 주1) 취득일은 특허권 출원일 기준입니다.주2) 당사 특허는 총 19건입니다. 나. 업계현황 및 전망 [조명 사업 부문] (1) LED조명산업의 개요 (가) LED조명산업의 정의LED조명산업은 반도체 기반의 신광원인 LED, OLED와 포토닉스 기술을 적용하여 자연광을 포함해 다양한 성질 및 특정 파장이나 에너지를 갖는 광원을 만들고, 광원을 목적에 맞게 시간 및 공간적 조절 방법으로 굴절, 전송, 집중, 분산시켜서 빛을 제어하고, 제어된 빛을 이용하여 용도에 맞게 활용 및 응용하는 산업입니다.LED 조명산업의 밸류 체인은 크게 에피(Epi)/칩(Chip)분야, 패키지 분야, 응용분야로 구분할 수 있습니다. 에피/칩 분야는 LED소자의 특성을 갖는 에피-웨이퍼(Epi-Wafer) 및 칩을 생산하는 분야이며 패키지분야는 광학기술과 발열을 고려한 방열솔루션, 전기 구동회로의 설계 등 칩에 전원을 공급하고 빛을 모으는 공정을 수행하는 분야입니다. 응용분야는 최종 조명기기물(등기구) 제작, 조명제어SW 등 시스템 구현, 조명 유지보수 서비스 등을 포함하는 분야입니다.(나) LED조명산업의 특성첫째로, LED 조명산업은 아이디어 및 기술력의 비중이 크며 원자재와 인건비 부담이 적은 지식기반형 기술집약적 산업입니다. 타산업에 비해 라이프 싸이클이 짧아 지속적인 새로운 기술 창출과 다양한 응용분야에 적용 가능한 고도의 응용 복합 기술을 보유해야 하기 때문에 단기간 내에 후발 진입자가 선도자를 추월할 수 없는 산업으로장기적인 계획과 투자가 요구됩니다.둘째로, LED 조명산업은 LED소자, 패키지, 조명기구 부품(방열, 광학, 기구, 회로, 제어 등)으로 구성된 다양한 분야의 Supply Value Chain으로 구성되어 있기 때문에 건설, 정보가전, 수송기기, 소재 등 대기업중심의 전후방 산업과 연결되어 있는 특징이 있습니다. 게다가, 범용 제품의 대량 생산보다는 기술적, 산업적인 수요에 적합한 주문형 생산방식이 필요하기 때문에 기동성이 있는 벤처/중소기업의 역할이 중요하고 업체간 연계와 협력이 경쟁력으로 작용할 수 있는 분야입니다. 셋째로, LED 조명산업은 산업간 체계적 융합에 의해 신산업 창출이 가능한 분야입니다. LED/광 분야는 모든 산업에 파급 효과가 큰 핵심 융합 산업으로서 폭넓은 응용범위를 바탕으로 신산업 창출 및 경제성장 견인이 가능합니다. 기존의 조명, 레이저 가공, 광통신시스템, 광정보기기 뿐만아니라 정보기기, 문화컨텐츠, 수송기기, 의료, 항공우주, 국방, 환경, 농수산, 정밀기계 등 다양한 산업과 융합되어 시장이 확대되고 있습니다. 특히 LED조명 분야에서는 사용자 편의성을 높이기 위해 조명과 IT기술과 접목하여 인간 감성을 만족시키거나 에너지 절감효과를 극대화하는 시도가 이루어지고 있고, 수송기기, 농업생명 등 다양한 융합조명시스템 제품이 주목받고 있습니다. (2) LED조명산업 현황 (가) LED조명산업 개황LED 전구는 불과 10년 전까지만 해도 일반인들에게 생소하게만 느껴졌던 제품이었습니다. LED 광원 자체는 2009년부터 제품화된 LED BLU(Backlight Unit)적용 LCD TV를 중심으로 소비자들에게 친숙해졌지만 조명 제품에 적용되기까지에는 오랜 시간이 걸릴 것이라는 것이 일반적인 인식이었습니다. 하지만 최근에 와서 LED 광원을 적용한 조명 제품이 빠르게 범용화되고 있습니다. 실제로 조명 전체 시장 규모 중 LED 조명 시장 규모의 비중은 날로 커져 가고 있습니다. IHS 기준으로 글로벌 LED 조명의 침투율이 2017년 15%, 2018년 21%에서
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2021년에는 약 40%에 이를 것으로 전망되는 등 산업의 성장성은 매우 클 것으로 예상됩니다. LED조명이 백열등, 형광등 등 전통조명을 빠르게 대체하고 있는 이유는 LED조명이일반조명 대비 우수한 특성을 보유하고 있기 때문입니다. 다른 광원에 비해 LED 광원은 받은 에너지를 빛으로 가장 많이 바꿔 광효율이 높고, 수명측면에서도 LED조명이 월등히 우수합니다. 뿐만 아니라 LED조명은 형광등에 반드시 써야 하는 수은 물질을 쓰지 않아도 된다는 점에서 친환경 소재라는 장점도 가지고 있습니다. 백열등, 형광등 등의 광원을 채용했던 전통적인 조명 시대에서 LED 광원을 적용하는LED 조명 시대로 진화하면서 조명 산업 내에서는 많은 변화가 진행되고 있습니다. 과거 전통 조명에서 중요했던 역량은 광원인 램프의 경우에는 원가경쟁력, 세트 제품에서는 고객/유통 인프라였습니다. 조명 부품인 램프의 경우에 이미 오래 전에 범용화된 제품이었기 때문에 광원 제조 업체들의 주요 관심사는 제품을 '얼마나 싸게 만들 수 있느냐' 였습니다. 하지만 전반적으로 LED산업이 상향 평준화되고 있는 상황에서 이제는 기존의 전통 조명이 제공할 수 없었던 새로운 차별적 가치를 제공할 수 있는지, 예술적/기능적 고객가치를 구현할 수 있는 제품/서비스를 시장에 내어 놓을 수 있는지가 시장에서의 성공하기 위한 주요 역량이 되고 있습니다.(나) 정책 동향 고효율 친환경 LED산업은 국가적인 차원에서 에너지 정책 추진의 중요한 부분을 차지하고 있으며 에너지 절감,신성장 동력 창출 및 국가 경쟁력 확보를 목표로 각국 정부차원에서의 지원이 확대되고 있습니다. [LED분야 국가별 주요 정책 현황] 한국 일본 미국 유럽 중국/대만 -LED조명 프로젝트 -LED조명 보급 -광역경제권 선도산업 육성사업 -2010신성장 전략 -에너지절감법개정 -21세기광프로젝트 -에코포인트 -그린가전 -2011혁신전략보고(광기술주도 5개 분야 경쟁력 확보) -ESA-백열등 퇴출 -2016년 에너지 B등급 이하 판매금지 -과학기술 125정책 투자개발 -백열등 퇴출 출처: 중소기업 기술로드맵 2018-2020/중소벤처기업부 전 세계적으로 백열등 사용금지 정책, 대대적인 공공 시범사업, 소비자 신뢰확보를 위한 품질 관리 정책등을 실시 중이며, 세계 주요국은 LED시장 선점을 위해 적극적인 R 함께 시장 활성화를 위한 규제 및 표준 도입 등의 정책을 적극 추진하고 있습니다. 이러한 흐름에 맞추어 당사는 창업 초기 건설사, 조명사를 대상으로 한 B2B 시장에서, 2015년 이후 독창적이고 우수한 제품을 바탕으로 정부기관을 대상으로 한 시장인 B2G시장으로 까지 그 영역을 확대하고 있습니다. (다) LED 시장 규모 및 전망전세계 LED조명시장의 규모는 2020년 약 123조의 시장규모를 형성할 것으로 예상되고 있으며, 2011년부터 2020년까지 연평균 36.8%의 높은 성장이 예상되는 시장입니다. 국내 시장 역시 2020년까지 약 27.5%의 높은 성장세를 나타낼 것으로 업계는 전망하고 있습니다.글로벌 LED조명시장은 2015년 기준 유럽이 28%, 중국과 미국이 각각 21%를 차지하고 있고, 일본 9%, 남미 7%, 중동 및 아프리카 4%, 나머지 아시아 태평양 10% (한국 약3%)를 점유하고 있습니다. 글로벌 시장 내에서 중국시장은 향후 지속적으로 성장하여 2020년에는 세계시장의 약 30%를 차지할 정도로 성장할 것으로 예상되며, 남미,중동 및 아프리카, 아시아 태평양 시장도 지속적인 증가세를 나타낼 것으로 예상하고 있습니다.국내 LED시장의 경우, 중국 제품의 저가 공세에 따른 글로벌 경쟁 심화로 수출 감소가 전망되나 LED조명에 대한 소비자의 선호도 증가, 민수 시장 규모 증가 등으로 인하여 시장 확대가 전망되고 있습니다. 또한 정부는 2014년부터 백열전구 생산 및 수입을 전면 중단하고 있으며 2060 LED보급 프로젝트 (2020년 민수60%, 관수100% LED조명 보급)를 시행하는 등 고효율, 친환경 조명인 LED조명 보급에 힘쓰고 있습니다. 정부는 "LED조명 2060
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보급 프로젝트" 계획하에 에코조명 보급을 범정부 차원에서 시행하고 있으며, 세계 최초로 LED 조명 제품 국가 규격(KS) 표준화를 추진하여 LED 조명산업을 활성화하고 있습니다. 이러한 요인들로 인하여 국내LED시장은 2016년부터 2021년까지 연평균 5.7%의 꾸준한 증가세가 예상되고 있습니다.이와 같은 국내 LED시장은 약 600여개 LED 조명 업체들이 관련 사업을 영위하고 있으며, 대부분 10인 이하의 소규모 기업들로 이루어져 있고 단순 조립 수준의 기술력, 과당 경쟁 등으로 인하여 시장 경쟁력이 상대적으로 낮은 것으로 판단됩니다. 이에 따라 저가의 중국산 제품과 높은 기술력의 글로벌 대기업 제품 등이 국내 시장에 대부분을 점유하고 있습니다. 하지만 최근 들어 이러한 흐름에 대항하여 국내 중소기업 자체적으로 경쟁력을 강화하려는 움직임이 활발해 지고 있습니다. 최근 국내 LED조명 기업들은 신시장 및 고부가가치 산업 창출을 위한 IT, BT, ET 등과의 융복합을 통한 컨버전스 중소기업형 LED 조명 시스템 개발을 가속화되고 있으며, 몇몇 국내 업체들 중심으로 고연색성을 구현함과 동시에 사용 환경에 따라 색온도 조절이 가능한 맞춤형 LED시스템 조명을 개발 중에 있습니다. [조명 사업 부문] (1) 영 업 개황 당사는 2008년 창사 이래 태양광 조명, LED실내조명, LED실외, 경관조명 등 다양한조명솔루션을 확보하고 있으며, NET(신기술 인증, 산업통상자원부) 및 우수제품(조달청) 인증을 받은 세계최초의 LED용 실리콘렌즈 제작 및 응용기술을 보유하고 있으며, IoT기술 기반의 조명 시스템 기술을 확보하여 스마트 터널등 시스템, 스마트 화장실 시스템 등 다양한 기술과 제품을 확보하고 있습니다. 또한, Zero 불량율을 목표로 완벽한 품질관리와 자체 시공팀을 운영하여 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다. 고품질 LED용 실리콘렌즈의 설계부터 제작, 평가까지 고객사의 요청에 맞춘 Customized 렌즈를 생산하는 기술을 보유하고 있으며, 높은 비용이 소요되는 렌즈 제작용 금형 없이 2주 이내에 양산품 생산까지 완료하는 당사의 실리콘렌즈 제작 기술과 공정은 기존 LED용 렌즈 제품군들이 가진 공정과는 완전히 차별화 된 부분이며, 이를 바탕으로 저비용, 고효율의 실리콘 렌즈를 생산하고 있습니다. 기존 플라스틱(PC, PMMA 등) 및 Glass 소재의 LED용 렌즈의 단점을 완벽하게 보완, 개선한 실리콘 렌즈는 당사만의 고유한 기술을 기반으로 자체 생산 설비와 제조라인을 보유하고 있으며, 전문적인 설계 과정을 위한 배광측정 장치를 통한 최적화된 배광곡선을 가진 저렴하면서도 고품질의 LED용 실리콘 렌즈를 생산하고 있습니다. (가) LED용 실리콘렌즈일상생활에서 조명에 사용되는 LED(Light Emmitting Diode) 소자는 광학 소자의 성능향상과 함께 LED소자는 정보기기 분야 뿐만 아니라 일반 조명 분야에서도 그 활용이 확대되고 있습니다. 특히 LED의 에너지 절감 효과(백열전구의 1/10, 형광등의 1/2 이하)와 친환경적인(no Hg, CO2 발생 감소) 특징으로 인해 기존 조명 대체에 대한 기대가 매우 높습니다. 또한, 광원 및 시스템의 소형화, 박형화, 경량화를 할 수 있으며, 수명이 길고 내구성이 좋은 장점 등을 가지고 있습니다. 그러나 LED소자의 광분포는 지향성을 갖고 있기 때문에 LED소자를 이용한 조명 제품들이 원하는 조명 성능을 얻기 위해서는 광학소자(부품) 사용이 필요하게 됩니다. 일반적으로 광학소자는 반사경, 렌즈, 혹은 이들의 조합 형태로 구현되어 왔으며, LED시장이 커져감에 따라 LED 조명 제품의 저가격화 추세에 따라 광학 소자의 단순화 및 고성능화에 대한 요구 수준이 점차 높아지고 있습니다. 1990년대 본격적으로 LED광원이 개발된 이후, 지금까지 LED광원은 끊임없이 진화하여 소비전력, 용도 등에 따라 다양한 형태로 발전하여 왔습니다 기존 90년도 조명은 Mid Power LED의 광원을 수십개에서 수백개를 배치한 제품이 주류를 이루어 왔습니다. 2000년대
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고출력 광원인 COB가 출현함에 따라 조명 제품 역시 기존의 Multi Source조명 제품에서 Single ~ Triple Source광원의 채용에 따라 조명의 Design이 다양해지기 시작하였으며, 동시에 고효율, 경박단소 형태가 가능해짐에 따라 다양한 LED조명 개발이 활발해지고 있습니다. 다양한 형태과 고효율, 경박단소 형태 등으로 발전해 나가는 LED 조명도 높은 휘도(눈부심), 배광상의 단점 등은 그대로 안고 있습니다. 이러한 문제점을 극복하고자 단일 광학 소자인 렌즈를 활용하고 있습니다. LED 광원 위에 위치시켜, 광원이 가지고 있는 빛의 방향을 바꾸어 주는 부품을 광학렌즈(소자)라고 합니다. 그 렌즈의 역할은 아래의 배광곡선을 통해 알 수 있습니다. 1.jpg 즉, 위의 그림과 같이 렌즈 적용 전에는 LED광원이 가지고 있는 빛은 광원의 수직방향이 제일 강하며 측면으로 이동시 서서히 광도가 약해지는, 광학적으로는 Lambertain 배광을 가지고 있습니다. 이러한 FWHM(Full Width At Half Maximum) 각도를 120도로 정의하고 있습니다. 그러나 LED조명 위에 특정한 렌즈를 적용 시키게 되면 각도가 변화하여 배광의 형태가 변하게 됩니다. 이는 렌즈를 통해 특정 광원의 빛이 원하는 방향으로 변하게 함으로써 다양한 용도로 조명장치에 적용할 수 있는 특징을 잘 나타내고 있습니다.빛을 모아주는 Collimate Lens의 경우, 트랙등(Track Lighting), Spot조명(Spot Lighting), 다운라이트(Down Lighting)등의 다양한 제품에 적용할 수 있으며, 빛을 퍼트려주는 Diffusion Lens의 경우, 가로등, 보안등, 터널등 등의 다양한 제품에 적용할 수 있습니다. 이와 같이 LED 패키지의 효율을 높이는 렌즈들은 PC와 PMMA, Glass등이 주요 소재로 활용되고 있습니다. 다만 LED조명 용 렌즈를생산하는 업체는 많지 않으며, 대부분 PC, PMMA 소재를 기반으로 한 렌즈를 생산하고 있습니다. 주요 LED용 렌즈를 제작하는 기업들로는 국내의 애니캐스팅, 핀란드의 LEDIL, 대만의 LEDLINK 등이 존재하며, 이와 같은 업체들은 대부분 PC, PMMA 소재를 바탕으로 렌즈를 생산하고 있습니다. 2.jpg [주요 LED용 렌즈 제작업체] PC와 PMMA는 소재 자체의 가격이 저렴하여 대량생산에 유리한 반면, 낮은 광효율과 열(heat)에 취약한 단점을 가지고 있습니다. 반면 유리(Glass)소재의 렌즈는 광투과율이 높고, 열에 강하지만, 무겁고, 제조단가가 매우 높은 단점을 가지고 있으며, PC, PMMA, Glass 소재 모두 렌즈를 제작하기 위한 금형을 필요로 하며, 이러한 금형은 제조단가의 상승을 가져오며, LED 렌즈의 다양한 활용을 위한 다품종의 LED용 렌즈를 제작하는데 걸림돌이 되고 있습니다.당사는 이러한 제약을 극복하고자 용액상태인 실리콘소재를 이용하여 광학렌즈를 설계 제조하고 있습니다. 재료 PC PMMA Glass 실리콘 열변형온도 100도~ 70도~ 250도~ 비중 1.02 ~ 1.19 ~ 2.7 ~ 1.00~ 굴절율 1.5 ~ 1.5 ~ 1.5 ~ 원재료상태 Pellet Pellet Rod Liquid 투과율 80%수준 90%수준 90%수준 99%이상 장점 저렴함 대량생산에 용이 저렴함 대량생산에 용이 높은 빛투과율 열에 강함 높은 빛투과율 열에 강함 금형제작 불필요 단점 금형제작 필요 열에 약함 낮은 빛투과율 금형제작 필요 열에 매우 약함 고가 금형제작 필요 긴 제작기간 고도의 제작기술 필요 실리콘 소재는 기존 플라스틱의 특징인 동일한 비중을 가지고 있으나, 열변형온도가 상대적으로 높습니다. 동시에 광학특성인 투명소재로서 다양한 굴절율을 가지고 있어 LED의 봉지제(Encapsulant)로 사용되고 있는 신뢰성이 검증된 소재입니다. 아울러, 대안으로 제시된 유리보다 비중이 약 30% 수준으로 완제품의 경박단소 Trend에 최적인 소재입니다. 또한, 실리콘 소재는 소재의 조성에 따라 특성을 달리하는데 당사가 사용하는
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실리콘소재는 PDMS(PolyDiMethylSiloxane) 기반으로 화학소재의 취약성인 황변 현상에 완벽한 소재를 사용하고 있습니다. 동시에 대기중에 방치되었을 경우, UV에 의한 열화현상에 대해서도 우수한 특성을 보이고 있으며, 당사는 난연성(V-0등급, UL94) 과 UV내후성(KS M ISO 4892-2)에 대한 시험의 결과를 보유하고 있습니다.(시험기관 : 한국화학융합시험연구원, 2017)당사가 세계최초로 개발한 LED용 실리콘 렌즈를 제조함에 있어, 제조 공법 역시 기존의 사출성형의 한계성을 극복하고자 자사의 독창적인 디스펜싱 기법(Dispensing Technology)를 이용하여 혁신적인 공정을 사용하고 있습니다. 이러한 디스펜싱 기법은 금형(tool)에 압력을 가하지 않기 때문에 Aluminum소재를 이용하여 영구적으로 사용할 수 있으며 가공비용 역시 기존대비 90% 이상을 절감할 수 있는 획기적인 기법이며, 동시에 일체형 가공으로 제조기간 역시 75% 이상 단축할 수 있는 기술입니다. 동시에 연질의 Al소재의 툴로서 다양한 형태의 렌즈 제조가 가능하여 표면 처리 역시 용이한 특성을 가지고 있습니다.동시에, 기존의 플라스틱 사출공정을 이용할 경우 소비되었던 2달이상 소요되던 시간과 수천만원의 투자 비용이 각각 2주이내와 수십만원 수준의 투자로 75%, 90%이상 절감됨에 따라 신제품개발을 보다 쉽고 다양하게 할 수 있음에 따라 고객사 뿐만 아니라 자사 제품 개발에도 지대한 기여를 하고 있습니다. 당사는 세계최초로 개발한 LED용 실리콘렌즈와 고출력 COB를 결합하여 가로등, 보안등, 터널등에 사용할 수 있는 고출력, 고효율의 신뢰성 높은 표준 모듈을 개발하여 생산하고 있습니다. [고출력 COB와 당사의 실리콘렌즈가 결합된 25W 표준모듈] (나) LED 조명제품조명 제품은 교류전원을 공급받아서 LED의 구동을 위해 필요한 직류전원으로 변환시킨 SMPS (Switched Mode Power Supply)룰 통해 LED광원에 전원을 공급하여 빛을 발생시켜 원하는 위치나 구역을 밝게 해주는 제품입니다. 이때, LED광원은 종류에 따라, PCB(Printed Circuit Board)에 실장 되거나, COB의경우 PCB기판 없이 사용됩니다. 동시에 빛의 방향의 조정이 필요한 경우, 렌즈나 반사판, 확산판 등의 목적에 맞는 Optic tool을 사용합니다. 이 3가지 부품은 실제 설계된 등기구의 형태에 적합하도록 사이즈, 형태 등이 결정되며, 최종 이를 통해 완성된 조명 제품은 의장등록 등의 방법으로 고유한 권리를 보장받고 있습니다. 당사가 생산하는 LED조명은 고객사 요청 또는 자사의 계획에 의거 목적에 맞는 디자인과 품질 특성을 최우선으로 결정하게 됩니다. 이후, 디자인의 구성을 위한 각 부품의 기구 설계를 통해 완제품을 위한 각 부품을 결정하며, 조립을 통해 완제품으로 완성하게 됩니다. LED광원의 경우에는 국내외 유수의 Chip Maker들과 교류를 통해 시장의 제품 또는공동개발을 통해 광원을 수급하고 있습니다. 특히, COB광원의 경우 특정 Specification을 가진 제품은 국내기업과 공동개발을 통해 수급하고 있습니다. PCB는 일반 제품의 경우에는 FR4등의 유기화합물기판을 사용하고 자체 설계를 통해 패턴 배치를 하고 있습니다. 즉, 개별 LED광원에 목적하는 전류양이 투입되도록 직병렬 회로를 구성하도록 하고 있으며 PCB는 국내 제조사를 통해 Own-Product화하고 있습니다. 이후, PCB위에 LED광원을 전기적으로 연결시키기 위해 SMT(Surface Mount Technology)공정을 거쳐 광원 부품을 완성하게 됩니다. 다만, COB광원의 경우에는 PCB가 추가로 필요없기 때문에 COB광원을 사용하는 조명제품의 경우에는 별도의 PCB설계없이 조립상태가 완료됩니다. Optic부품의 경우, PCB기판위의 LED광원 또는 COB광원 위에 위치시킬 Optic부품인 실리콘 렌즈를 자사의 렌즈 설계 및 제조방법을 통해 수급하고 있습니다. 전원 공급장치의 경우에는 교류 전원을 입력받아,
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LED 광원이 정상적으로 목적하는 밝기를 내기 위한 전압량과 전류량을 출력할 수 있도록 협력사를 통해 제작하여 수급하고 있습니다. 또한, 조명 제품은 국내 KS규정에 따라 모든 제품은 KC(안전인증)을 받게 되어 있으며, 자사는 이와 더불어 고효율인증을 통한 에너지기자재의 등록을 추진하고 있으며,관공서, 건설사 등의 공급을 위해 실내등, 보안등, 가로등 등의 제품에 대해 KS등록을 완료하였습니다. 당사의 대표적인 LED 조명제품인 가로등/보안등/터널등의 경우에도 실리콘렌즈의 역할은 매우 크게 작용하고 있습니다. 타사 제품 대비 부품의 절감, 유지보수의 용이성, 우수한 내열성, 우수한 UV내후성 등의 장점을 가지고 있으며, 특히 최고 수준의 고효율 인증을 획득하여 그 기술력을 인정받고 있습니다. 또한, 가로등/보안등/터널등 공히 표준 모듈을 적용하여 유지보수가 매우 편리하며 UV안정성 및 난연 특성이 탁월하여 화재에 의한 2차 발화 및 유독가스의 방출이 없는 장점도 있습니다. (다) IoT 스마트 조명 시스템 IoT(Internet of Things, 사물인터넷)은 각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷 또는 각종 인프라에 연결하는 기술을 뜻하며, 이렇게 연결된 사물 또는 센서들이 데이터를 주고 받아 분석하고 학습한 정보를 사용자에게 제공하여 이를 효율적으로 제어, 관리하는 기술입니다. 당사는 이러한 기술을 기반으로 스마트한 조명시스템기술을 개발하여 다양한 곳에 적용하고 있습니다. 이러한 IoT 기술의 핵심적인 역할을 담당하는 센서 기술은 기존에도 다양하게 응용되어 왔으나, 당사에서는 그 중에서도 조명 시스템과 연관이 있는 Pyro(적외선)센서와 TPIS(온도)센서의 값을 독창적인 인식 알고리즘을 통해 기존 저가형 IoT제품에서 발생하는 오인식, 오작동을 최소화 하는 기술을 적용하였습니다. 이러한 기술을 기반으로 구성된 스마트 터널등 시스템은 당사의 대표적인 IoT기반 기술 스마트 조명 시스템이며, 기존에 365일 24시간 점등상태인 터널등은 차량통행량과 진행 방향을 인식, 연동하여 자동제어하는 시스템으로, 터널 1개소당 평균 40%이상의 에너지를 절감할 수 있어 1~2년 내에 구축비용에 대한 회수가 가능한 시스템입니다. 스마트 터널등 시스템은 방향성에 대한 알고리즘, 고장 발생시 알람 후 밝기 최적화 셋팅, 태양광 충전 전지등의 백업 시스템까지 갖추어 매우 높은 안전성을 보이고 있습니다. 11.jpg [스마트 터널등 시스템] 당사는 상기의 스마트 터널등 시스템외에도 스마트 병원, 스마트 화장실 등의 시스템을 제공하고 있으며, 특히 스마트 화장실 시스템은 화장실 이용자의 재실 여부를 오차 없이 정확히 파악해 출입구의 Display에 표시하는 시스템으로 기존 유선과 마그네틱의 단점인 시공상 어려움과 잦은 고장을 획기적으로 개선한 시스템입니다. 이러한 스마트 화장실 시스템은 전국 40여개 고속도로 휴게소, SRT/KTX 10개 역사 및 김포국제공항에 적용되어 큰 호평을 받고 있습니다. 특히 김포국제공항에 적용된 시스템은 재실 여부 뿐만 아니라, 사용인원 통계까지 파악을 할 수 있어 유지보수 및 관리측면에서도 높은 효율성을 보이고 있습니다.스마트 화장실 시스템은 센서와 컨트롤부 등이 IoT기술을 활용, 무선으로 연결되어 간편하고 짧은 시공기간과 편리한 유지보수등이 타사제품과는 차별화된 점입니다. 그 외에도 냉난방, 콘센트, 전등등을 제어하여 에너지 효율을 높일 수 있는 스마트캠퍼스 시스템, 여러 공간에 대한 종합 재실 모니터링으로 관리 편의성 증대 및 에너지를 절감할 수 있는 스마트빌딩 시스템 등 다양한 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다 (2) 제품의 종류 당사의 주요제품은 LED용 실리콘 렌즈와 LED조명제품으로 크게 분류하며, LED조명제품은 용도에 따라 구분할 수 있으며, 하기와 같습니다. 하기의 목록은 주요 제품군이며, 당사의 제품은 수요처에 따라 매우 다양하게 생산되고 있습니다. 사본 -12.jpg (3) 경쟁상황 시장에서 LED용 렌즈를 Business model로 하는 회사로는 국내의 경우
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Anycasting, 해외의 경우 LEDIL(유럽), LEDLINK(대만)사가 있으며, 중국의 소규모 업체들이 시장에 뛰어들고 있는 상황입니다. 대부분의 렌즈 제조업체는 100% 플라스틱 소재 기반으로 설계하고 있으며, 일부 중국업체들이 유리를 소재로 하여 렌즈를 가공 공급하고 있습니다. 광학부품은 현재 Plastic기반의 PC(polycarbonate)와 PMMA(Poly Methy lMetha Acrylate)를 100% 사용하여 시장에 공급되고 있습니다. 이러한 소재는 열가소성 소재로서 유리전이온도보다 높은 약 80도 이상의 사용조건에서는 변형이 발생됨과 동시에 제품의 황변(백탁)현상이 유발되게 됩니다. 이러한 열에 의한 변형과 황변현상은 조명 품질과 제품의 내구성에 주요한 영향을 끼치게 됩니다. 아울러 유리의 경우에는 비중이 높아 제품이 동일형상에서 실리콘 대비 약 3배이상 무거우며, 가공의 특성상 다양한 형태의 렌즈 구현이 불가합니다. 동시에 Labor Intensive한 유리가공산업은 대부분이 중국에서 진행되고 있는 특징이 있습니다.이러한 플라스틱 소재를 사용하여 적용된 렌즈제품의 효율 역시 80% 수준으로 효율의 개선이 필요한 실정입니다. LED광원이 가진 빛의 총량을 100%로 하였을 경우, PC렌즈를 적용할 경우 730,5lm으로 82.5%수준, PMMA렌즈를 적용할 경우 780.2lm으로 88.3%로 효율에 불과하였습니다.동시에, 조명 제품의 렌즈를 개발을 위해 필요한 비용과 시간이 상당히 크며, 비용의 경우, 개발비용에만 수천만원이 소요되며, 동시에 기간 역시 2~3개월의 시간을 필요로 하고 있습니다. 이는 급박하게 변화되는 조명시장의 신제품 개발에 상당한 부담으로 조명업체가 의사결정을 하기 쉽기 않은 사항을 초래하게 됩니다. 플라스틱 소재를 이용하여 렌즈를 제조하는 기술은 전통적인 사출성형기법을 이용합니다. Pellet 상태의 원재료를 300도 이상으로 가열하여 Melting시킨 후, 이 소재를 금형내로 고압의 Pluger가 밀어넣은 후, 온도를 낮춤으로서 소재가 다시 경화되는 순서로 제조되며, 이는 대량생산에는 적합한 기술이나, LED조명과 같이 다품종의 경우에는 금형 Change등의 상당한 시간이 소요되어 적합하지 않은 기술이라 할 수 있습니다. 위에서 언급한 애니캐스팅사와 당사를 제외하고는 국내에서 LED용 렌즈를 자체 개발, 양산하여 시장에 공급하는 업체는 거의 없다고 볼 수 있습니다. 2010년 이전까지의 국내 시장은 유럽(필립스, 오스람 등), 일본회사(파나소닉, 도시바 등)의 제품(LED칩, 광학소자 등)들을 사용하여 LED제품을 개발, 생산하여 왔으며, 이러한 문제는 PC나 PMMA, 글라스 소재의 렌즈를 제작함에 있어, 금형, 사출기계에 대한 투자를 위한 자금력 뿐만 아니라 광 특성상 균일한 색차와 일정한 배광곡선등을 제조할 수 있는 핵심기술의 확보가 어려웠건 것이 그 원인이라 할 수 있습니다. (4) 회사의 경쟁 우위 요소 (가) 내열성 소재인 실리콘 재료 사용실리콘 소재는 자체의 고투과 특성과 내열 특성을 보유한 소재로서 LED PKG의 봉지제로 이미 사용되어 신뢰성이 검증된 소재입니다. 소재 상태가 액상소재이며, 열경화성 소재로서 기존 사출공정으로는 적용이 불가한 소재이며, 기존 플라스틱 소재의 경우 150에서 방치하였을 경우, 황변현상이 100시간 이후부터 급격히 진행되나, 실리콘 소재의 경우 황변이 거의 발생하지 않음을 확인할 수 있습니다. (나) 다품종 대량 생산 공정 보유Dispensing기술을 이용한 자사만의 공정기술로 다양한 제품을 동시에 만들 수 있는 공법을 자체 기술로 개발하였습니다. 다품종이면서 대량 생산이 가능한 매우 독특한 당사의 설계, 생산 공정은, 가격은 낮지만 대량 생산을 위하여 대량의 사출기계 필요하며 생산 과정 중 금형 교체 필요한 플라스틱 렌즈와 비교하여 충분한 경쟁력을 확보하고 있다고 판단됩니다. 또한 광학적 특성 및 효율성에서도 큰 우위를 확보하고 있습니다. 또한, 일정한 광량과 높은 투과성을 가진 유리렌즈의 장점 또한 실리콘 렌즈는
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모두 가지고 있어, 생산 자체가 까다로운 유리렌즈와 비교하여 높은 경쟁력을 가지고 있다고 판단됩니다. (다) 저비용 단납기 구조기존 플라스틱이나 유리 소재의 렌즈 개발 및 제작 비용 대비 90% 이상 절감이 가능한 기술이며, 납기 역시 설계에서 제품 납기까지 최소 5일이면 대응가능한 매우 효율적인 기술입니다.(라) 고효율 실현기존 플라스틱 렌즈 대비 7~13% 이상 효율 개선을 이루어낸 기술로 제작된 렌즈 제품이며, 국가공인 기관인 한국조명연구원에서 실측정하여 그 우수성이 입증되었습니다. [자동차 램프 부문] 1) 자동차 램프 산업 현황 및 전망 자동차에는 용도와 목적에 따라 약 20여종의 램프(조명)가 장착되는데, 최근 전구(광원)로 LED가 주목받고 있습니다. 긴 수명과 낮은 전력소비, 간단한 구조가 장점인 LED로 자동차 조명이 대체되고 있는 것입니다.자동차 산업의 패러다임이 내연기관에서 전기차로 바뀌고 있다는 점을 고려한다면 에너지 효율이 좋은 LED 장착은 더욱 더 필연적입니다. 엔진이 돌아가며 전기를 만들어 낼 수 있는 내연기관차와 달리, 전기차는 전기 그 자체가 동력원인 까닭에 전력 효율이 중요하기 때문입니다. 전력을 많이 사용하는 램프는 주행거리 등에 영향을 미칠 수 있다는 이야기입니다. 내연기관차 역시 채택 비율이 늘어나는 전장(電裝)에 따라 전력효율이 중요해져 LED 적용이 늘어나는 추세입니다.자동차 전장산업분야에서 LED는 주광원(DRL : Daytime Running Light)이 법규화 되면서 급속하게 자동차에 적용되고 있습니다. 그 결과, 이제는 LED를 적용하지 않는 자동차 제조사와 자동차 조명 모듈을 생각할 수 없으며, LED의 가장 큰 장점은 기존 자동차용 광원에 비해 수명, 효율, 환경친화적인 광원이라는 특성 외에 자동차의 램프 디자인을 획기적으로 변화시켰습니다. 자동차 전장산업에서의 LED는 크게 LED 광원과 LED 모듈 및 램프 완제품으로 나눌 수 있으며, 광원으로서의 LED는 자동차의 헤드램프와 리어램프 및 실내등에 광원으로 적용되고 있으며 LED 모듈 사업은 각 자동차 제조사의 램프 공급 업체를 통해 OEM/ODM 방식으로 LED가 적용된 자동차용 내, 외장 램프 모듈을 제작 후 각 램프제조사에 자동차 제조사로 공급됩니다. 현재 자동차용 내장, 외장램프중 거의 대부분의 모델에 LED가 적용되고 있으며, 그 사용 비율은 지속적으로 상승중에 있습니다. 이에 따라 공급되는 LED의 수요도 급증하고 있으며, 국내외를 통틀어 전장용 LED를 공급할 수 있는 LED 제조사는 소수에 불과합니다. 전장용 LED는 가전 및 조명용 LED에 비해 보다 높은 내구 신뢰성을 요구하기 때문에 많은 LED 제조사가 있음에도 불구하고 공급할 수 있는 제조사가 매우 적으며, 이러한 이유 때문에 시장접근성이 매우 어려운 현실입니다. 그럼에도 불구하고 자동차 전장시장은 매우 높은 성장성을 가지고 있습니다. 시장조사기관 YOLE에 따르면, 자동차 전장시장은 2027년까지 연 5%성장해서, 2021년 U$31,468백만에서 2027년 U$42,177백만까지 달할 것으로 예상합니다. 2) 회사의 자동차 램프 사업진행 현황 당사의 기술로 개발된 LED 헤드램프용 실리콘 렌즈는 기존 렌즈 대비 53% 이상의 밀도 경량화를 실현하였으며, 금형 제작 없이 2주 내에 설계에서 제조, 평가까지 전체 프로세스를 완료할 수 있어, 기존 대비 납품 기간 1/2, 투자비용이 1/10로 감소할 있어 개발, 생산에 있어 높은 경쟁력을 가지고 있습니다. 실리콘 렌즈의 제품 경쟁력.jpg 실리콘 렌즈의 제품 경쟁력 매트릭스빔1.jpg 매트릭스빔 매트릭스빔.jpg 또한, 헤드램프 뿐만 아니라 실리콘렌즈의 폭넓은 응용성을 바탕으로 CHMSL(Center High-Mounted Stop Lamp), DRL(주간주행등, Daytime Running Lamp), RCL(후미등, Rear Combination Lamp)등 다양한 자동차의 광원에 확대 적용할 수 있으며, 당사의 실리콘 렌즈 적용을 통해 LED칩 수를 줄이고, 고효율의 LED칩
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적용으로 효율을 극대화할 수 있어, 자동차용 LED 램프의 개발을 진행하고 있습니다.이번 R 설립으로 아이엘사이언스는 더욱 다양한 실리콘 소재 LED 램프를 개발해 글로벌 시장 진출은 물론 고부가가치 제품 개발을 강화한다. 특히 차량용 헤드램프, 리어램프, 보조제동등(HMSL) 등에 적용할 플렉서블형 렌즈 개발에 주력할 계획이다.최근 차량용 LED 램프 시장은 기능적인 측면에서 운전자의 시인성을 높이는 것에서 나아가 자동차 메이커의 정체성과 심미성을 강조하는 수단으로 진화하고 있다. 회사측은 이 같은 시장 변화에 발 맞춰 실리콘 소재의 유연성을 활용해 다양한 곡선 램프 및 일자 램프에 필수적인 설계와 생산기술 개발을 강화해 나갈 계획이다.실리콘 소재의 유연성을 활용해 다양한 곡선·일자 램프에 필수적인 설계와 생산기술 개발을 강화하여 실리콘 소재 LED램프에 다양한 효과를 입혀 빛으로 3I(표현-Interface, 정체성-Identity, 인상-Impression)를 구현한 제품군을 선보일 예정이다. 1) 단/다차로 하이패스 현황 및 전망 (가) 시장 현황 및 전망 하이패스는 단말기(OBU)에 하이패스카드를 삽입 후 무선통신(적외선 또는 주파수)을 이용하여 하이패스 차로를 30Km/hr 이하로 무정차 주행하면서 통행료를 지불하는 최첨단 전자요금수납시스템입니다.스마트톨링은 주행중인 차량이 속도(최대 160Km)를 유지하면서 무정차로 요금소를 통과해도 과금 처리가 가능한 4세대 요금징수 시스템(RF, IR수용)입니다.따라서 ETCS, Smart tolling과 같은 요금징수시스템은 국내 유료도로가 증가할수록 요금징수시스템에 대한 수요가 양적으로도 질적으로도 증가하게 되어 당사의 사업기회로 연결됩니다. 2020년말 기준 국내 유료도로 현황은 다음과 같습니다. 구 분 노선 또는 구간 연장(㎞) 비 고 고속도로(한국도로공사) 32개 노선 고속도로(민자) 19개 노선 지자체 등 관리도로 32개 구간 합계 80개 노선(구간) 출처 : 국토교통 통계누리 '유료도로현황(2020년)' (2021.07.30) 국토교통부는 「고속도로 건설 5개년 계획(’16~‘20)」에 따르면 경제성장, 도로교통 혼잡개선 등을 위하여 2020년 까지 고속도로 882km가 늘어나고, 신규로 13개 노선 288.7km 건설을 추진한다고 발표한 바 있습니다. 또한, 혼잡이 극심한 구간을 중심으로 65.3km 확장을 완료하고, 10개 노선 165.7km는 새롭게 확장을 추진한다고 합니다. 금번 계획은「국가도로 종합계획(‘16.8 고시)」의 정책 및 투자방향을 따르고 있으며, 49개 사업(계속 36, 신규 23)에 대한 총 28.9조원(국고 10조원) 규모의 투자계획입니다. 국가의 정책 및 투자의 확대에 따라 당사의 사업기회 역시 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 2021년 09월 15일, 국토교통부는 「제2차 국가도로망종합계획(’21~’30)」의 심의를 마치고 계획을 최종 확정하였다고 밝혔습니다. 국토교통부는 해당 종합계획에 맞추어 하위 계획인 건설계획과 관리계획도 단계적으로 발표할 예정이라고 밝혔으며, 위 계획이 실행되는 과정에서 당사의 사업기회를 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 아이트로닉스 1.jpg 2) C-ITS(지능형 교통시스템) 현황 및 전망 (가) 개요 당사는 교통수단 및 교통시설에 전자·정보 및 통신 등 첨단기술을 접목하여 교통체계의 운영 및 관리를 과학화·자동화하고, 교통의 효율성과 안정성을 향상시키며 운전자 및 승객에게 교통편의를 제공하기 위한 유인/무인 요금수납시스템, 교통카드 정산시스템과 도로 위와 교통정보센터에 필요한 시스템의 개발 및 설치 구현 서비스를 제공하는 교통관리 시스템을 공급합니다. (나) 시장 현황 및 전망 국토교통부는 도로 인프라에 의존해 왔던 1세대 ITS에서 벗어나 미래 도로교통환경을 안정성, 효율성, 지속가능성,환경성 측면에서 획기적으로 개선하여 사고의 제로화, 이동성의 향상, 저탄소 녹색성장을 추구하는 Cooperative ITS(C-ITS)를 바탕으로 새로운 세대를 준비하고 있습니다. 기존 ITS가 도로인프라
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및 유선망을 기반으로 정보의 유통, 관리자 중심의 서비스를 수행하였다면, C-ITS는 차량과 인프라(V2I), 차량과 차량(V2V)의 고속무선통신(IEEE 802.11p + 1609,x, WAVE) 기반, 오픈플랫폼으로 운영되며, 교통사고 직전 운전자에게 공고 등 운전자 및 도로 이용자에게 서비스하며, 교통안정성을 획기적으로 개선하는 차세대 ITS를 말합니다. 2020년까지 지능형교통체계을 기본계획과 같이 추진하고 도로교통 운영관리에 다양한 ICT기술을 융합하여, 특히 차량과 도로가 상호 연동하는 기술개발로 창조적 신규사업을 발굴하고, 이에 따른 새로운 일자리 창출 및 교통복지 개선과 국가 경쟁력 강화로 새로운 교통 패러다임이 형성 될 전망입니다. 국토교통부는 전국 도시의 스마트화를 본격 추진하기 위해 2022년 부터 지역거점 스마트시티 조성사업을 시작하는등 2021년 12월 4개 도시를 선정하여 지원하는 등 2025년 까지 16곳을 선정하여 지원할 계획입니다. 또한 뉴딜사업 일환으로 진행되고 있는 ICT 융합신기술, 도로교통융합신기술, 자율주행서비스등 자율주행기술 기반의 혁신사업에 지속적인 투자가 이루어 질 것으로 예상됩니다. c-its(지능형 교통시스템).jpg
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 LED용 실리콘렌즈, IoT스마트조명, LED조명, LED 뷰티케어기기 등 ICT 융합 기반 제품을 제조하여 판매하는 전문 조명 솔루션 기업입니다. 당사의 주력사업은 세계 최초로 개발한 LED용 실리콘렌즈 제품과 이를 응용한 LED조명 제품, IoT기술 기반의 조명 시스템 및 LED 뷰티케어기기 등을 생산, 판매하고 있습니다.당사가 영위하고 있는 사업은 국내외의 시장 성장 전망 및 각국의 에너지 정책에 따라 지속적인 성장세를 유지할 것으로 예측되고 있습니다. 그러나 글로벌 경제위기, 경제 성장률 하락 등에 따라 이러한 성장 추세는 변경될 수 있는 가능성도 존재합니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 가. 재무상태 회사의 지난 2사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위: 원,%) 구분 제 6 기l 제 5 기 증감 증감률 [유동자산] (1) 당좌자산 (2) 재고자산 [비유동자산] (1) 투자자산 (2) 유형자산 (3) 무형자산 (4) 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] [비지배지분] 자본총계 부채와자본총계 자기자본비율 부채비율 재고자산회전율 28.5회 29.7회 ※ 제6기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다.향 후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제6기 당사 자산은 전년 대비 66억원(9.09%) 증가한 793억원입니다. 현금및현금성자산의 증가와 매출채권의 감소가 있었고 전반적으로 보합을 유지했습니다.부채는 전년 대비 154억원(31.15%) 증가한 650억원으로, 유동부채가 203억원(50.43%) 증가하였고 비유동부채가 49억원(-52.46%) 감소하였습니다. 부채의 주요 변동 원인으로는 제5회차 전환사채 발행에 따른 유동부채의 증가가 주된 원인입니다.자본은 전년 대비 88억원(-37.89%) 감소한 144억원으로, 전환사채의 전환따른 증가와 당기순손실로 인한 감소가 있습니다.재무비율 측면에서 자기자본비율이 전년 대비 13.8%p 감소한 18.2%, 부채비율은 전년 대비 236.7%p 증가한 449.7%를 기록하였습니다. 나. 영업실적 구분 제 6 기 제 5 기 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타이익 기타손실 금융수익 금융원가 법인세비용차감전순이익 적자전환 법인세비용 당기순이익 적자전환 ※ 제6기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. [△는 부(-)의 값임]향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제6기 당사 매출액은 전년 대비 101억원(-20.52%) 감소한 391억원을 기록하였습니다. 코로나 이후 활발해질 것으로 기대되었던 건설 경기는 세계물류 파동, 우크라이나 전쟁, 부동산 PF
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사태 등으로 인한 건설 경기의 불항이 지속되어 E 소방 및 전기공사 관련 사업의 축소와 또한 민간과 정부 영역으로 확대되어 조명 사업 등에서도 공기 지연 등의 현장의 문제로 인하여 매출액이 감소하였습니다. 원자재와 인건비의 상승으로 원가 상승으로 이어졌고 영업이익은 전년대비 160억원이 감소하여 167억원의 적자를 기록하였습니다. 부실채권에 대한 손상처리하여 정리하고 자동차 전장사업 확대를 위한 투자에 따른 당기 비용의 상승으로 당기순이익은 전년대비 202억원 감소하여 적자전환 하였습니다.향후 회사는 건설업 관련 사업에서 모빌리티 사업으로의 전환을 통하여 안정적인 매출과 이익의 확대를 기대하고 있습니다. 실리콘렌즈 제조 기술을 기반으로 한 실내외 전장 조명 모듈과 외장 부품에 특화된 (주)아이엘모빌리티의 인수로 패키징이 가능해지고 생산 원가의 절감으로 이어질 전망입니다. 서로의 특장점을 살려 신기술 및 제품의 개발에 시너지 효과가 기대되고 있습니다. 다. 신규사업 및 중단 사업 해당사항 없습니다. 라. 조직개편 해당사항 없습니다. 마. 유동성 현황 회사는 미사용 차입금 한도(주석 36 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 연결회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위 : 천원) 구분 3개월 미만 3개월~ 1년 이하 1년~ 2년 이하 2년~ 5년 이하 5년 초과 합계 차입금(*1) 및 사채 매입채무 파생상품부채 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 리스부채 합 계 (*1) 이자지급예정액을 포함한 금액입니다. - 전기말 (단위 : 천원) 구분 3개월 미만 3개월~ 1년 이하 1년~ 2년 이하 2년~ 5년 이하 5년 초과 합계 차입금(*1) 및 사채 매입채무 파생상품부채 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 리스부채 합 계 (*1) 이자지급예정액을 포함한 금액입니다. 바. 자본위험 관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본(비지배지분 포함)으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 사. 미래의 불확실성 당사는 현재까지 LED 조명을 생산하여 건설사를 포함한 여러 도급 업체들과 공급 계약을 맺고 하도급의 방식으로 제품을 판매, 설치하고 있습니다. 다만 차기부터 당사의 재무구조, 신용등급 등이 대형 건설사들의 협력 업체 등록 요건에 부합함에 따라 향후 도급 업체들과 동등한 지위에서 수주를 위해 경쟁하게 될 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 회사의 경쟁력을 바탕으로 수주에 성공할 것으로 예상하고 있으나 기존의 업체들과 건설사와의 관계, 상대적으로 열위한 재무구조 등의 요인에 기인하여 수주에 실패하게 될 경우 동사의 성장성과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다또한 당사는 제품다변화 및 신제품 출시를 위한 연구개발 활동을 지속하고 있으며, 이를 바탕으로 기존의 단순 조명 제품 이외의 헤어케어 및 차량 전장 등 다양한 분야 에 진입하여 매출을 발생시키고 있습니다. 그러나 시장의 높은 수요에도 불구하고 시장이 요구하는 사양이나 기능을 충족시키지 못하거나, 당사의 제품에 대한
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시장수요가 발생하지 않을 경우, 당사의 외형 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 4. 부외거래 해당사항이 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등: 한미헬스케어(주)와 합병으로 인하여 추가된 사업으로 한미헬스케어(주)가 과거부터 영위중이었던 사업이므로 본 항목에 대한 내용은 해당사항 없습니다. (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등): 한미헬스케어(주)와 합병으로 인하여 추가된 사업으로 한미헬스케어(주)가 과거부터 영위중이었던 사업입니다. 자세한 내용은
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II. 사업의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (5) 기존 사업과의 연관성: 당사는 한미헬스케어(주)와 합병으로 상기 사업목적을 추가함으로서 성장 동력을 확보하여 사업형 지주회사로서 사업을 공고히 하고자 합니다. (6) 주요 위험: 해당사항 없습니다. (7) 향후 추진계획: 당사는 한미헬스케어(주)와의 합병으로 종합 헬스케어 기업으로 거듭나고자 합니다. (8) 미추진 사유: 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 한미사이언스(주)는 사업형 지주회사로서 자회사의 지분이익, 특허권 및 상표권 사용료 수입, 헬스케어 사업, 계열사 관리 등을 통해 자체적으로 수익을 창출하고 있으며, 이를 기반으로 신성장동력 발굴, 신약개발의 리스크 분담, 중장기 비전 수립 등에 매진하고 있습니다. 연결회사의 영업부문은 지주부문, 헬스케어사업부문, 의약품도매부문, 기타부문으로 구성됩니다. 1) 지주부문 자회사의 지분이익, 특허권 및 상표권 사용료 수입, 계열사 관리 등을 통해 자체적으로 수익을 창출하고 있으며, 이를 기반으로 신성장동력 발굴, 신약개발의 리스크 분담, 중장기 비전 수립 등에 매진하고 있습니다. 2) 헬스케어사업부문 의료기기본부, 컨슈머헬스본부, IT본부로 나뉘어 식품 제조 및 유통, 의료기기 사업, 물류 RFID TAG 사업 등의 분야에서 끊임없는 연구개발과 시장개척에 앞장서고 있습니다. 3) 의약품 도매부문 HMP몰과 같은 온라인 거래 플랫폼과 300여명의 약국 영업 인프라를 바탕으로 전국 약국에 약품을 공급하고 있으며, 의약부외품 및 건강기능식품, 음료 및 기능성 화장품까지 공급량을 확대하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 한미사이언스의 주요 제품 및 서비스에 관한 사항 당사는 지난 2022년 11월 1일 한미헬스케어(주)와의 합병으로 기존 지주회사 수익(기술수출, 자회사의 지분법평가이익, 임대료수익, 수수료수익, 특허권수익, 상표권수익, 배당금수익 등)에 헬스케어부문(의료기기 판매, 식품 제조 및 판매, IT사업 등)이 추가되었습니다.(1) 영업수익 현황 (단위: 백만원) 구 분 지주 헬스케어 의약품도매 기타 합계 기술수출수익 임대수익 수수료수익 특허권수익 상표권수익 제품매출 상품매출 용역매출 합 계 (2) 주요 제품의 가격변동 추이당사는 지난 2022년 11월 1일 한미헬스케어(주)와 합병하였기에 하기 제50기에 대한 내용은 합병 후의 내용에 대해서만 기재합니다. (단위: 원) 사업부문 품목 제51기 제50기 헬스케어 완전두유 검은콩 칼슘 190㎖*64 완전두유 흑임자 190㎖*64 완전두유 국산콩 검은콩 저당 190㎖*64 완전두유 국산콩 설탕무첨가 190㎖*64 ※ 산출기준: 권장 소비자가 기준(부가가치세 포함) 2) 주요 자회사의 제품 및 서비스 (1) 한미약품의 주요 제품 매출현황 (단위: 백만원) 품목군 적응증 제14기 로수젯 고지혈증 아모잘탄 복합고혈압 에소메졸 역류성식도염 한미탐스캡슐/오디정 전립선비대증 팔팔정/츄정 발기부전 (2) 제이브이엠의 주요 매출현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 매출액 비율 약국자동화시스템 제품 조제/관리시스템 조제/관리시스템 제품 제품 주요소모품 외 MRO외 상품 기타상품 기타상품 합계 3) 주요 종속회사의 제품 및 서비스 - 당사의 주요 종속회사인 온라인팜(주)는 의약품 도매업체로서 제품 및 서비스에 대한 내용은 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 한미사이언스의 원재료 및 생산설비 당사는 지난 2022년 11월 1일 한미헬스케어(주)와 합병하였기에 하기 제50기에 대한 내용은 합병 후의 내용에 대해서만 기재합니다.(1) 주요 원재료 가격변동 추이 (단위: 원/kg) 사업부문 품목 제51기 제50기 헬스케어 옥배유엔(스페인산) 국내 대두(국산콩) 국내 수프로670(분리대두단백) 수입 아쿠아민에프(식용해조분말-F) 수입 약콩분말(웨스트마이크로) 국내 (2) 주요 원재료 및 상품 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 용도 매입액(비율) 헬스케어 원재료 대두 외 제품제조 상품 국내매출 의약품도매 상품 아모잘탄 외 국내매출 기타 원재료 송이, 해삼 외 제품제조 상품 까발로 로코 외 국내매출 계 원재료 대두 외 제품제조 상품 국내매출 (3) 생산능력 및 실적 (단위: 백만원) 사업부문 품목 제51기 제50기 생산실적 생산능력 생산실적 생산능력 헬스케어 두유 합 계 ※ 생산능력 산출 근거 - 산출기준: 연가동가능시간으로 산정, 작업일수 355일, 일일 15.5시간 (8월까지 16.5시간)- 산출방법:
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작업일수 × 일일작업시간- 평균가동시간 구분 월평균 가동일수 가동일수 가동가능시간 송탄공장 총 11,479시간- 7,821시간(237일×16.5시간x2라인)- 3,658시간(118일×15.5시간x2라인) (4) 생산설비 현황 (당기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와비품 건설중인자산 합 계 기초 취득 처분 상각 대체 연결범위변동 기타 기말 (전기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와비품 건설중인자산 합 계 기초 합병 효과 취득 처분 상각 대체 기타 기말 2) 주요 자회사의 원재료 및 생산설비 (1) 한미약품의 원재료 및 생산설비① 한미약품의 주요 원재료 (단위 : 천원, 외화 각1단위) 사업부문 품 목 제14기 제13기 제12기 의약품 수입 $59.00 $56.00 $52.69 국내 국내 국내 국내 - 산출기준ㆍ수입 : 한미약품이 원재료를 구입하는 최종 구입가격을 기준으로 표시ㆍ국내 : 원재료 수불부 실적 기준- 주요 가격 변동 원인 : 환율 변동 등 ② 한미약품의 생산설비한미약품(주)는 경기도 화성 및 평택등에 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공기구비품 등의 생산설비를 보유하고 있습니다.한미약품(주)의 2023년도 생산설비등의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위:천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 미착기계 합 계 기초 취득 처분 상각 대체 기말 (전기) (단위:천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 미착기계 합 계 기초 취득 처분 상각 대체 기말 (2) 제이브이엠의 원재료 및 생산설비 ① 제이브이엠의 주요 원재료 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 약국자동화시스템 원재료 보드류 외 제품생산 원재료 기타 제품생산 합 계 ② 제이브이엠의 생산설비제이브이엠은 대구 달서구 호산동에 위치한 본사(1공장) 및 서울 서초구 양재동에 위치한 서울영업소에서 제품에 대한 개발, 제조, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 현재 제1공장(본사)을 가동중에 있으며, 제2공장은 임대 상태입니다. (당기) (단위:천원) 토 지 건 물 구축물 기계장치 정부보조금 차량운반구 공구와기구 집기비품 정부보조금 사용권자산 건설중인자산 정부보조금 합 계 기초금액 취득 처분 감가상각비 대체 기말금액 (전기) (단위:천원) 토 지 건 물 구축물 기계장치 정부보조금 차량운반구 공구와기구 집기비품 정부보조금 사용권자산 건설중인자산 정부보조금 합 계 기초금액 취득 처분 감가상각비 대체 기말금액 3) 주요 종속회사의 원재료 및 생산설비 - 당사의 주요 종속회사인 온라인팜은 의약품 도매업체로서 원재료 및 생산설비에 대한 내용이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 한미사이언스의 매출 및 수주상황 (1) 한미사이언스의 매출상황당사는 지난 2022년 11월 1일 한미헬스케어(주)와의 합병으로 기존 지주회사 수익(기술수출, 자회사의 지분법평가이익, 임대료수익, 수수료수익, 특허권수익, 상표권수익, 배당금수익 등)에 헬스케어부문(의료기기 판매, 식품 제조 및 판매, IT사업 등)이 추가되었습니다. (연결기준) (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제51기(당기) 제50기(전기) 제49기(전전기) 지주 기술수출수익 임대수익 수수료수익 특허권수익 상표권수익 배당금수익 소계 헬스케어 제품 및 상품(내수) 두유 의료기기 건강식품등 제품 및 상품(수출) 두유 건강식품등 용역매출(내수) 용역매출(수출) 수수료수익 임대료수익 소계 의약품도매 상품매출 아모잘탄 외 수수료수익 소계 기타 제품 및 상품매출 기타 용역매출 수수료수익 소계 합 계 내수 수출 내부거래 합계 ※ 한미헬스케어(주)와 합병으로 인해 헬스케어부문이 추가되었습니다. ※ 당사는 지난 2022년 11월 1일 한미헬스케어(주)와 합병하였기에 하기 제50기에 대한 내용은 합병 후의 내용에 대해서만 기재합니다. (2) 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요 매출처① 판매경로 및 매출액 비중- 회사 → 회사,
한미사이언스 — 사업보고서 (2023.12)

병원: 99.8%- 회사 → 소비자: 0.2%② 판매전략- 적극적인 학회 참여 및 학술활동 강화- 신제품 개발 및 외부 OEM사 적극 유치- 다양한 혜택과 이벤트로 사내몰 홍보 2) 주요 자회사의 매출 및 수주상황 (1) 한미약품의 매출 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제14기 제13기 제12기 의약품 제품 정제 캡슐제 주사제 시럽제 점안제 기타 상품(내수) 기타(내수) 임가공 외 수출 제품 정제 외 상품 원료의약품 외 기술수출 기술수출 기타 합계 내수 수출 합계 (2) 제이브이엠의 매출 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제28기 제27기 제26기 병원, 약국자동화시스템 제품 조제시스템 내수 수출 합계 주요소모품 외 내수 수출 합계 제품 계 내수 수출 합계 상품 기타상품 내수 수출 합계 상품 계 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 3) 주요 종속회사의 매출 및 수주상황 (1) 온라인팜의 매출 (단위: 백만원, %) 구분 제12기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 금액 비율 상품매출 수수료매출 합계 5. 위험관리 및 파생거래 1) 한미사이언스의 위험관리 및 파생거래 (1) 시장위험관리① 외환 위험 연결회사의 외환위험은 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등 거래와 자산, 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사는 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화스왑거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 외화 각 1단위) 구 분 자 산 부 채 당기말 전기말 당기말 전기말 외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액 USD CNY 합 계 한편, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기의 법인세차감전 손익은 761,017천원(전기: 494,266천원) 증가(감소)합니다. ② 이자율 위험연결회사는 이자율 변동으로 인한 금융자산, 부채의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 당기말 현재 다른 변수가 일정하고 이자율이 현재보다 1%p 상승(하락)할 경우, 당기손익은 892,586천원(전기:1,260,760천원) 감소(증가)합니다. ③ 가격 위험 연결회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 기타포괄손익-공정가치로 평가하는 상장된 지분상품은 4,491,743천원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 5% 증가 및 감소할 경우 연결회사의 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자본에 대한 영향 당 기 전 기 상승 시 하락 시 ④ 신용위험관리신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건을 지키지 못하였을 경우 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 등의 요소들을 고려하여 금융자산을 관리하고 있습니다. 당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 연결회사는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 신용위험의 최대노출도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 미수금 보증금 당기손익-공정가치금융자산 합 계 ⑤ 유동성위험관리유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결회사의 단기 및 중장기 자금조달과