chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용의 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.신규사업을 위한 목적사업의 추가 항목의 상세 내용은 다음과 같습니다.구분 1. NFT 플랫폼 사업2022년 신규 출자설립한 자회사 제이스테어의 사업력 강화를 위하여 사업목적 중 일부 추가하였으나, 관련사업은 자회사 제이스테어에서 독자적으로 진행하기로 결정하여 영위하지 않습니다. 구분 2. 미술품 전시, 매매 등 대행사업 1) 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 빠르고 안전하게 정보를 전달하는 유무선 통신 장비를 전문으로 하는 IT 기업으로서의 기존 사업분야에 더해, 자사 장비로 구축된 인터넷을 통해 전세계에서 높은위상을 자랑하는 K컬쳐 콘텐츠 분야로도 사업 영역을 확대해 K아트 분야에서 온.오프라인 플랫폼을 확보하기 위해 미술관(우리넷 뮤지엄웨이브)을 개관하고자 사업목적을 추가하였습니다. 계열사인 주식회사 제이스테어(종합 K컬쳐 게임, 미술, 패션, 음악 등)와 주식회사 스타트아트코리아(아트페어 운영업체) 등을 통해 콘텐츠 관련 사업을 더 확장해나갈 목표입니다. 2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 지난해 2022년에는, 국내 미술시장 규모가 사상 처음으로 1조원을 넘어서며 초호황기를 누렸습니다. 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 밝힌 2022년 미술시장 규모 추산에 따르면 2022년 미술품 유통액은 1조 377억원으로, 전년도 대비 37.2 % 늘었습니다.2023년 국내미술시장은 화랑과 아트페어 중심으로 성장세를 이어갔으나, 미술작품 거래 규모는 전년대비 17% 감소했습니다. MZ세대의 유입, 조각투자에 대한 기대 등 긍정적인 키워드가 부상했으나, 글로벌 경기침체의 영향을 받아 시장 규모가 축소한 것으로 분석됩니다. 미술품 경매시장은 주요 미술품 유통영역 중 가장 큰 하락세를 기록했으며, 기반 영역에서는 미술관의 작품 구매금액이 전년대비 32.2%로 가장 많이 감소했다고 예술경영지원센터는 밝혔습니다. 한국 미술품 감정 연구 센터는 정치적, 지정학적 갈등과 긴장 상태의 지속, 기후 문제 등 부정적인 여건속에 국내 시장은 낙관적인 전망을 내놓을 수 없는 구조적 한계를 지적하였습니다. 몇몇 작가들에 집중되어 거래가 이루어졌던 국내 미술시장의 구조적 한계는 조정기 시장에서 작가 포트폴리오를 더욱 좁혀가는 쪽으로 방향을 잡은 듯 하다고 보았으며, 구매할 만한 작품들을 시장에서 찾기 어려운 양상에서부터 미술시장이 지금보다 더욱 나빠질 것임을 예측할 수 있다고 밝혔습니다. 하지만 오히려 시장이 어려워지고 전체적으로 경제의 불확실성이 커질수록 명가 명품으로 알려진 작품들의 손바뀜이 일어날 수 있는 기회라는 점도 2024년 미술시장을 읽는 관점 포인트가 될 것이라고 밝혔습니다. 3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액현재 미술관을 2023년 6월에 개관하여 운영중으로 향후 관련 투자자금 계획은 없습니다. 4) 사업 추진현황 조직 인력구성 영업현황 등 뮤지엄웨이브 지점설치 관장 1명직원 3명계약직 10명 2023년 6월에 개관하여, 현재 전시티켓, 미술품 및 MD상품 등의 사업을 영위함 5) 기존 사업과의 연관성 당사는 빠르고 안전하게 정보를 전달하는 유무선 통신 장비를 전문으로 하는 IT 기업으로서의 기존 사업분야에 더해, 자사 장비로 구축된 인터넷을 통해 전세계에서 높은위상을 자랑하는 K컬쳐 콘텐츠 분야로도 사업 영역을 확장하고자 주식회사 제이스테어(종합 K컬쳐 게임, 미술, 패션, 음악 등)설립과 주식회사 스타트아트코리아(아트페어 운영업체) 인수를 하였으며, K아트 분야에서 온.오프라인 플랫폼을 확보하기 위해 당사 지점인 미술관(우리넷 뮤지엄웨이브)을 개관하였습니다. 6) 주요 위험세계 미술시장 대비 한국 미술시장은 10년간 성장이 정체상태입니다.글로벌 미술시장은 글로벌 금융위기로 급격한 위축을 겪은 2009년 395억달러에서 2019년 644억달러 규모로 빠르게 회복해 지난 10년간 63% 성장한 반면 국내 미술시장은 지난 10년간 1.6% 성장(2009년 4,083억원→2019년 4,146억원)에
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

그쳤습니다.산업발전의 플랫폼역할을 하는 거래시장의 경쟁력을 보아도 한국은 세계 15위 수준입니다.아트프라이스(2019년)가 집계한 세계 순수미술(골동품 등 제외) 경매시장은 미국(46억 1,400만달러), 중국(41억 200만달러), 영국(21억 700만달러) 등 3국이 주도하고 있다. 한국(5500만달러)은 미국, 중국과 각각 약 84배, 74배 차이입니다. 이처럼 국내 미술시장의 산업적 발전이 부진한 이유로 우선 세계적인 미술관 등 미술산업 인프라가 충분치 않다는 점을 꼽을 수 있습니다.세계 주요 미술관의 소장품 현황을 살펴보면 미국 뉴욕 현대미술관(MoMA)이 약 20만점, 영국 런던의 테이트모던 미술관이 6.6만여점의 작품을 소장한 것과 달리 국내 국립현대미술관(약 8,500점), 서울시립미술관(약 5000점)등과 차이가 큽니다.작가의 작품 판매금액으로 볼 수 있는 국내 미술시장의 브랜드 경쟁력도 아직 위상 제고가 필요하다는 입장입니다. 지금 세계를 선도하는 K팝처럼 한국의 미술시장의 명성을 얻으려면 현재의 관심과 기회를 적극 살릴 수 있도록 미술 선진국처럼 산업경쟁력을 높이는 제도적 지원과산업 육성방안이 뒷받침되어야 한다는 점입니다. 7) 향후 추진계획 현재 정식 개관 및 영업활동을 하고 있으며, 사업개편을 통해 당사의 장점인 통신사업에만 더욱 더 집중할 계획으 로 기존 미술품 전시 및 판매 사업은 2024년 상반기에 자회사로 이전할 예정입니다. 8) 미추진 사유해당사항 없습니다.
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 기존 음성 서비스 중심의 제품군에 데이터 서비스 기술을 접목하여 하나의 장비로 통합 설루션을 제공하는 광통신 장비인 MSPP(POTN 등) 제품군과 음성 서비스를 기반으로한 교환장비인 AGW 제품군과, 셀룰러-IoT 제품군을 개발, 유·무선 통신장비를 제조하여 기간 통신 사업자에게 판매합니다. 또한 OLED 소재(OLED 디스플레이 유기물 소재)를 중국 디스플레이 업체에 납품하고 있으며, 미술품 전시 및 판매목적으로 뮤지엄웨이브 지점을 설립하여 현재 대형 직영 미술관 사업을 영위하고 있습니다.최근에는 이음 5G IoT 모듈 / 지능 기술 융합을 통한 시장 진입을 위해 유·무선 통합 설루션과 양자암호 기술의 전송망, 보안 설루션을 지향하고 있습니다. 당사는 2023년 사업연도말 연결기준 매출액은 전기 동기간 대비 56,804백만원(91.2%) 증가한 119,070백만원을 기록하였습니다. 매출에 대한 요약사항으로는 내수 및 수출 구성은 내수는 103,766백만원(87.1%), 수출 15,304백만원(12.9%)이며, 유형별로는 제품매출 90,731백만원(46,714백만원, 106.1% 증가), 용역매출 11,562백만원(3,081백만원, 36.3% 증가), 상품매출 16,776백만원( 7,009백만원, 71.8% 증가)이며, 매출액 중 주요 제품의 매출 비율은 MSPP(PTN 등) 제품군은 42.0%, 셀룰러-IOT 제품군은 13.5%, AGW제품군 8.9%의 비중을 차지합니다. - 종속회사가. WOORINET ASIA CHINA INVESTMENT LIMITED2019년에 글로벌 신사업 투자 및 자문을 목적으로 홍콩 현지에 설립된, 당사가100%지분을 소유한 연결재무제표 대상 종속회사입니다. 2019년 설립으로 현재 공시될 사업에 대한 사항은 없습니다. 나. (주)제이스테어2022년 신규사업 진출 등 사업다각화를 위하여, K-culture(게임,미술,패션,음악 등)를 기반, 메타버스 및 NFT 플랫폼 관련 사업목적으로 설립하였으며, 당사가 95% 지분을 소유한 연결재무제표 대상 종속회사입니다. 2022년 9월 상호명을 (주)제이스톰에서 (주)제이스테어로 변경하였습니다.현재 SBS미디어넷과 리듬게임 프로젝트 개발 참여, 국내 아티스트와 콜라보레이션을 통한 자체 패션 브랜드 "돕(daub)" 론칭 및 팝업스토어 오픈 등 K-ART 콘텐츠 플랫폼 사업분야도 적극적으로 진행하고 있습니다. 2023년에는 개발중인 웹3.0 기반의 NFT 플랫폼을 상용화를 목표로 더욱 더 공격적인 사업 전개에 나서고 있습니다.다. (주)스타트아트코리아2022년 국.내외 미술품 전시 및 매니지먼트 전문기업인 (주)스타트아트코리아를 종속회사로 편입했습니다.2022년 5월 제1회 스타트아트페어 서울을 기점으로, Ohnim(가수 송민호)자체 기획 개인전 등 국,내외 여러작가(기안84, 김규종, 강희 등)들의 전시회 진행 등, 현재 해외 미술품은 물론, 전세계적으로 각광을 받고 있는 K-아트 분야에 초점을 맞춰, 전시 기획을 진행하고 있습니다.라. (주)더블유알파트너스 2023년 1월 신규사업 경영컨설팅 및 투자관련을 목적으로 설립하였으며, 당사가 100% 지분을 소유한 연결재무제표 대상 종속회사입니다. 현재 공시될 사업에 대한 사항은 없습니다. 마. 더홀서울㈜더홀서울은 2023년 4월 엔터테인먼트 서비스 및 라운지 문화와 크리에이터 공연 및 전시를 목적으로 설립된 회사입니다. 당사의 신규사업 진출 및 기존 사업의 활용을 위해, 2023년 7월 자회사인 ㈜제이스테어를 통하여 60% 지분율 신주 취득하였고, 연결재무제표 대상 종속회사가 되었습니다. 현재 파티운영 및 각종 브랜드와 팝업스토어 운영을 통한 런칭쇼, 크레이터 및 아티스트공연과 소규모 홀에서의 각종 콜라보 및 프랜차이즈 사업을 목표로 운영하고 있습니다. 국내 각지역의 프랜차이즈 사업 및 아트사업 발굴을 위한 내용도 진행중입니다. 현재 공시될 사업에 대한 사항은 없습니다. 당사는 제이스테어와 스타트아트코리아를 통해 케이컬쳐 IP를 활용한 온.오프라인
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용』의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품에 관한 내용 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원) 매출유형 품목 용도 및 기능 매출액 비율 제품매출 전송사업 광패킷전송장비 MSPP 단일 장치에서 SDH 신호, Ethernet(EoS) 신호,PDH 신호(DS3, DS1/E) 및 음성신호(DSO)를 다중화/역다중화하여 광전송하는 NG-SDH 장치 PTN(OPN) 패킷데이터 사용량의 급격한 증가에 대응하기 위한 패킷기반의 전송장비로 기존 전송장비와 패킷장비의 장점 및 표준화된 기술기반으로 고품질의 서비스 제공 SPN 전송장비로 구성된 망측 구간에 패킷 변환/복원을 수행하는 10G/1G급 패킷통신용 대용량 데이터 변환장치(전송장비 데이터 암·복호화) 엑세스게이트웨이 소프트스위치의 제어를 받아 일반전화 및 FAX, 각종 VAN(Value Added Network) 단말(신용,교통카드 등) 서비스들을 IP망을 통하여 제공해 주는 VOiP 시스템. 셀룰러 IoT 3GPP CAT.4/1/M1/NB 규격을 지원하는 Module, Modem,Router 등으로 다양한 사용자 인터페이스를 수용하여 셀룰러망을 통한 인터넷 연결기능 제공 기타 광모듈 등 기타 부대장비 소 계 용역매출 전송사업 제품 설치 및 유지보수 제품 설치 및 유지보수 관련 용역수수료 미술품 사업 갤러리 미술 전시회 관련 부스 및 입장권 소 계 상품매출 전송사업 원자재 원자재 매출 OLED 소재 유기물 유기물 매출 미술품 사업 갤러리 미술품 및 굿즈판매 소 계 매출총계 (내수매출) (수출매출) ※ 주요 제품에 대한 설명 등 세부사항은 "7. 기타 참고사항" 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.※ 상기 매출액은 연결재무제표기준 입니다.나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 제품단가는 각 거래선별 Spec 등의 차이로 인해 각각의 제품종류 및 특성에 따라 단가를 책정하고 있으며, 가격 경쟁 및 영업 기밀사항으로 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원) 사업부문 품목 전송사업 통신장비제품 ASIC OPTIC POWER FPGA PCB LIU 기구물 기타 합계 IOT 제품 ASIC POWER/PCB LIU 기타 합계 총 합계 나. 원재료 가격변동추이 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : USD,원) 사업부문 품목 전송사업 통신장비제품 ASIC USD198.19 USD198.19 USD198.19 OPTIC USD256.25 USD256.25 USD260.00 POWER FPGA PCB LIU USD26.00 USD26.00 USD22.99 기구물 IoT제품 ASIC USD5.71 USD5.17 USD4.47 POWER/PCB LIU * 원재료 선정은 각 분류에서 비교적 널리 사용하는 부품 1종을 기준으로 하였음. * 원재료 가격은 구매수량, 환율, 지급안정성 등에 의하여 변동됨. * 입고 실적이 없는 부품은 - 로 표기되어 있음.- * 산출기준은 원재료의 단순평균 구입가격으로 산출 다. 생산 및 설비(생산능력,생산실적,가동률)작성일 기준 현재 당사는 제품 생산과정 중 개발, 설계, 시험 및 출하검사 부분을 직접 하고 있으며, 생산시설 투자 비용 및 그에 따른 고정비 등의 효율적 관리를 위하여 생산 조립은 외주업체의 생산설비에 의해서 생산하고 있으므로 생산능력 등을 산출할 수 없습니다.라. 생산설비 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원) 자산별 소유형태 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 토 지 자가 본사(안양) 건 물 자가 본사(안양) 기계장치 자가 본사(안양) 공구와기구 자가 본사(안양) 합계 ※ 상기 토지 및 건물은 담보권이 설정되어 있으며, 세부사항은『Ⅲ. 재무에 관한 사항』의 "3.연결재무제표 주석" 중 "16. 유형자산 - (3) 담보설정
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

내용"을 참조하시길 바랍니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 및 유형 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 제품매출 통신장비 IoT모듈 등 수 출 내 수 합 계 용역매출 설치 및 유지 보수 등 수 출 내 수 소계 미술품 수 출 내 수 소 계 합 계 상품매출 통신장비 수 출 내 수 소 계 OLED 소재 수 출 내 수 소 계 미술품 수 출 내 수 소 계 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 매출액은 연결재무제표기준 입니다.나. 판매경로 및 방법, 전략, 주요 매출처[전송사업](1) 판매 조직 팀명 업무분장 비고 업무 주요 고객 대상장비 SI사업 그룹 제품판매 철도공사,도로공사,한전,자가망,군,LGU+, 해외 등 SI사업 등 KT전송 사업그룹 제품판매 KT 등 KT엑세스 사업그룹 제품판매 KT 등 AGW 등 SK 사업 그룹 제품판매 SK그룹 등 IoT사업 그룹 제품판매 통신사업자 및 자가망사업자 등 LTE모듈,모뎀,라우터 등 (2) 판매경로(2-1) 국내판매 경로 제품 판매는 통신 사업자인 KT, LGU+, SK그룹 및 한국철도시설공단, 도로공사, 한전, 자가망사업자등의 구매 절차인 RFI (Request for Information), RFP (Request for Proposal) or BMT (Bench Marking Test) 단계를 통하여 공급 자격을 획득하여 통신 사업자에게 해당 물품을 직접 공급하는 형태가 있고, 도청, 군청, 시청과 같은 지방자치단체와 경찰청, 교육청, 소방서 등에서는 자체 통신망을 설계하고 Total Solution 차원으로 통신망을 구축하기 위하여 소요되는 각종 통신장비 및 자재 구매와 공사를 일괄 수주하는 S.I(System Integration) 업체를 선정하고 우리넷과 같은 통신 사업자로부터 제품 공급 자격을 획득한 업체들은 S.I 업체를 통하여 해당 물품을 지방자치단체와 경찰청, 교육청, 소방서 등에 간접적으로 공급하는 형태가 있습니다. 당사의 경우는 3대 주요 통신 사업자인 KT, SK, LGU+의 BMT를 통과하여 제품 공급 자격을 취득한 제품에 대하여 직접판매 형태로 공급하고 있으며, 지방자치 자가망과 경찰청, 교육청, 소방서 등에 판매하는 제품은 지역별 S.I 업체를 통하여 공급하는 형태로 이루어집니다. (2-2) 해외판매 경로언어적, 문화적, 공간적 제약사항을 갖는 해외 판매는 현재 당사의 인력구조상 직접판매에 어려움이 있습니다. 또한 브랜드 인지도와 시장 점유율이 거의 없습니다. 따라서 당사는 다음과 같은 방향으로 해외 시장 진입을 추진하고 있거나 추진할 예정입니다.첫째, 삼성물산과 KT와 같은 국내 대기업과 컨소시엄을 구성하여 벤더파이낸싱 사업에 기술 컨설팅 및 장비 공급으로 해외시장 진입 둘째, 해외의 글로벌 기업과의 전략적 제휴를 통하여 글로벌 기업의 판매망과 우리의 Time-Saving 제품개발 능력에 의한 해외시장 진입 앞의 2가지를 추진하여 소기의 성과를 얻은 후 사업이 확대되고 지속적인 공급이 된다고 판단할 시 현지법인을 설립하고 현지인을 채용하여 현지의 통신 상황 및 최종 구매자의 요구사항을 직접 숙지하고 수용하여 최종 구매자의 요구에 맞는 제품의 개발/판매로 거래선 다변화와 해외 수출을 단계적으로 추진할 계획입니다. (3) 판매전략 및 주요 매출처(3-1) 국내 판매전략 - 기존 사업 강화■ 통신사업자들의 유·무선 통합과 Traffic증가에 따른 망구축 ■ 공공기관망 및 행정자치망을 POTN/PTN/MSPP으로 망 고도화 ■ CAT.4/1 IoT 모듈 AMI, 보안, 차량관제 공공영역 공급확대 - 신규 주력사업 ■ 국제표준 및 해외의 기존개발업체를 Bench Marking하여 제품을 개발 ■ 차세대 POTN 및 PTN장비(Carrier Ethernet 장비) B2B시장참여 ■ 5G용 Fronthaul, Midhaul, Backhaul장비 개발■ 양자암호통신 전송 기능 POTN장비 확보■ 대용량급 POTN장비 확보 ■ 저전력 및 VoLTE를 수용한 LTE-IoT제품공급 확대■ 이음5G Iot모듈 등
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

공공·민간 특화망 사업화 (3-2) 해외 판매전략 당사의 해외 사업은 국내에서 구축한 제품을 중심으로 파트너 중심의 판매에서 대상 지역중심의 판매로 순차적으로 확장한 후 현지 최종구매자 중심의 판매로 확대하는 전략을 취할 것입니다.(3-3) 주요 매출처 당사가 생산하는 제품은 주로 국내 주요 통신사업자인 KT, SK그룹, LGU+ 및 공공기관인 한국철도시설공단/공사, 도로공사, 한전, 자가망 및 군 등에 매출을 하고 있습니다. - 주요 매출처별 현황 비중 (단위 : 천원) 매출처 고객1 고객2 고객3 기타 매출처 ※ 상기 매출액은 연결재무제표기준 입니다.※ 주요 매출처의 기재는 영업기밀상 기재하지 않았습니다. 다. 수주상황당사의 매출은 주 고객이 3대 주요 통신 사업자들의 BMT (Bench Marking Test: 계약전 사전 시험 과정)를 받아 확정되는 바, 대개 매출이 발생할 시점에 계약이 되므로 통상적인 수주의 개념이 적용되지 않습니다.매출 인식이 공장 출하시점(EXW)이 아닌 선출고 후 인검수시험이 종료된 후에 매출이 인식되고 그 시점에 계약이 이루어지는 경우가 대부분입니다. 특히, 주요 통신 사업자와의 공급계약이 당사가 생산하는 다품종의 제품별로 연간 단가계약이 체결이 되며, 계약별로 계약 금액의 확정이 되지 아니하므로, 수주현황에 대해 별도로 표기하지는 않았습니다.공시사항 계약건 중 진행중인 계약건은 1건 있으며, 세부사항은 『XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항』 중 "1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황"을 참조 바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 『III. 재무에 관한사항』중 "3. 연결재무제표 주석-4.위험관리 및 5.공정가치 측정"을 참조하여 주시길 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요 계약- 해당사항 없습니다.나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 조직형태 기업부설 연구소 조직도 및 인원구성 유선통신연구소와 무선통신연구소로 구분되며, 유선통신연구소는 연구1팀,연구2팀, 연구3팀,연구4팀,연구5팀,연구6팀,연구기획팀으로 구성되며, 무선통신 연구소는 무선연구1팀,무선연구2팀으로 구성되어 있습니다. 팀별 업무현황 각 연구소/팀별 수행 업무는 아래와 같습니다.1. 유선통신연구소1) 연구1팀 : 유선통신 시스템 H/W 개발2) 연구2팀 : 액세스 게이트웨이 및 양자암호통신 시스템 S/W 개발3) 연구3팀 : 패킷 광 통신 시스템 S/W 개발4) 연구4팀 : 보안 관련 시스템 S/W 개발5) 연구5팀 : 망관리 시스템(EMS) S/W 개발6) 연구6팀 : 개발 검증 및 버전 관리, 제품 종합 시험 및 인증 시험2. 무선통신연구소1) 무선연구1팀 : H/W, S/W 신규개발 및Engineering 설계 2) 무선연구2팀 : 개발검증 및 버전 관리 개발프로세스 및 Engineering P/L 제품 종합시험 및 인증시험 수행 3. 연구지원팀 : 연구 지원 및 연구소 일반관리, 정부 과제 관리 (2) 연구개발 비용 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제24기 제23기 제22기 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액X100] ※ 상기 정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.※ 상기 연구개발비용 계는 당사 연구개발비 및 정부보조금을 합산한 금액입니다.※ 상기 연구개발비/매출액 비율은 정부보조금이 차감된 연구개발비에서 당기 매출 액을 나누어 산출한 수치입니다. (3) 주요 연구개발 실적[최근 3년간 주요 연구개발 실적 및 진행내역] 순번 개발기간 개발(과제)명 차세대 광전달망 구축을 위한 테라급 광-회선-패킷 통합스위칭 시스템 기술 개발 스마트네트워킹 핵심기술 개발 NON-STOP ACTIVE ROUTING을 지원하는 고가용성 네트워크 운영체제 기술 개발 양자암호통신실증 KOREN을 활용한 MPLS-TP L2VPN 공공서비스실증 차세대 코히어런트 광 가입자망 물리계층 연구 TD5L 기구 개발 트랜스포트 SDN 오케스트레이션 표준 기술 개발 오픈인터페이스 기반 양자암호통신 전송통합장치
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

실증 초연결 지능 인프라 원천기술 연구개발 안전한 무인이동체를 위한 ICT 기반기술 개발 16Tbps급 패킷광전달망(POTN) 시스템 기술 개발 스마트팩토리분야 적용 가능한 IOT 시계열 데이터의 온디바이스 고속이벤트 복합 분석 및 동기화 기술 개발 고신뢰,저지연 5G+ 코어 네트워크 및 5G-TSN 스위치 기술 개발 5G 모듈 산업 생태계 활성화 종단간 초정밀 네트워크 기술개발 400Gbps 코히런트 광트랜시버 개발 양자인터넷 구현을 위한 유선 양자중계기 개발 초연결 지능형 연구개발망(KOREN) 실증과제 적의 탐지,공격을 감내하는 정보통신망의 지능적 다계층 은닉,위장기술 연구 칩온보드 기술이 적용된 상용화 수준의 실리콘 포토닉스 기반 400Gbps-QSFP-DD광트랜시버 개발 전파산업 중소기업 제품화 지원_FR2(n257)를 지원하는 5G Modem 7. 기타 참고사항 가. 특허권 보유 현황 구분 특허번호 발명명칭 등록일 출원일 종료예정일 출원인 광 네트워크 시스템에서의 비트 할당 방법 및 장치 ㈜우리넷 (공동출원) 링크 계층 탐색 프로토콜을 이용하여 고유의 네트워크대역을 설정하는 패킷 전송망 및 이를 이용한 제어 평면망 구축 방법 ㈜우리넷 자동-교섭 접속타입 기능의 저밀도 파장분할 다중화장치 및 시스템, 그리고 이를 이용한 동기화 방법 ㈜우리넷 트래픽 과부하를 회피하는 대용량 메시지 전송 시스템 및 방법 ㈜우리넷 장착 및 탈착 검출이 가능한 통신기기용 셀프 장착 유닛 ㈜우리넷 통신 장비의 셀프간 통신 장치 ㈜우리넷 인-밴드 데이터 코어망 통신 방법 및 그 시스템 ㈜우리넷 리눅스 기반 패킷 프로세서를 이용하는 분산 패킷 전송 네트워크의 프로토콜 패킷 송수신 방법 ㈜우리넷 섀시형 통신 장비를 위한 관리용 시리얼 버스 ㈜우리넷 폰 케이스에 VoLTE 기반의 사물 통신 모듈이 탑재되는IOT 시스템 ㈜우리넷 저지연 블록 암호 운영모드를 위한 키 생성 방법 ㈜우리넷 LTE Cat. M1 혹은 LTE Cat. NB 기반 IoT 망에서 GPS데이터 압축을 이용한 GPS트래킹 방법 ㈜우리넷 무선통신망 상태나 단말기 상태를 고려한 TCP재전송 제어 방법 ㈜우리넷 계통보호신호의 편도지연 검출장치 ㈜우리넷 (공동출원) 저지연 블록 암호 처리 방법 및 그 장치 (주)우리넷 갈루아 유한체 곱의 연산 방법 및 그 장치 (주)우리넷 다중 포트 광모듈의 진단 장치 (주)우리넷 ※ 상기 목록은 작성기준일 현재 권리존속기간이 유효한 특허목록입니다. 나. 상표권 보유 현황 구분 등록번호 발명명칭 등록일 출원일 출원인 제 35 류 그림 중개업등 20건 (주)우리넷 제 41 류 미술관운영업등 20건 (주)우리넷 제 35 류 그림 중개업등 20건 (주)우리넷 제 41 류 미술관운영업등 20건 (주)우리넷 제 35 류 그림 중개업등 20건 (주)우리넷 제 41 류 미술관운영업등 20건 (주)우리넷 다. 산업의 특성,성장성,경기변동의 특성,계절성 (1) 산업의 특성 및 성장성(가) 고부가가치 기술집약의 첨단 핵심산업 대용량 패킷-광 전송장비 산업은 국가의 정보통신망, 주요 통신 사업자망의 고신뢰 자가망 및 B2B 인프라를 구축하는 데 있어서 '대용량 전달망' 이라는 핵심적인 역할을 하고 있으며, R 및 제조 과정에서 고도의 전문성과 하드웨어 및 소프트웨어가 결합된 기술력이 요구되는 만큼 높은 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업이라 정의할 수 있습니다. 특히, 다양한 종류의 대용량 Data를 집선하여 전송할 수 있는 장비 용량과 다양한 서비스 수용에 따라 차별화되어, 규모가 큰 처리 용량을 수용하면서 높은 신뢰성을 필요로 하는 서비스가 많으면 많을수록 부가가치는 그만큼 높아진다고 볼 수 있습니다. 또한, 대용량 패킷-광 전송장비 산업은 수백 종의 부품과 모듈로 구성되어 첨단 기능들을 수행하는 장비를 연구개발 및 제조해야 하는 분야이며, ICT 산업 기술 발전에 따라 빠른 속도로 변화하고 있는 첨단 기술 추세에 민감하여 지속적으로 새로운 기술을 산업전반에 반영해야 하는 최첨단기술 산업 분야입니다. (나) 주변산업과의 연관효과가 높은 산업 현재 ICT
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

산업은 유.무선 통합, 통신과 방송의 통합, 음성과 데이터의 통합을 넘어 고도화된 인터넷을 기반으로 인터넷과 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things), 클라우드, Big Data, A.I(Artificial Intelligence), 블록체인 등의 산업융합으로 확대되고 있습니다. 이러한 통합, 융합 및 신개념의 서비스를 원활히 제공하기 위하여 기반 네트워크의 핵심 구성 요소인 대용량 패킷-광 전송장비가 중요한 필수 요소입니다. 대용량 패킷-광 전송장비는 수백 종의 첨단 반도체 부품과 기타 정밀부품, 각종 기능모듈, 기구물 등으로 구성되고 자체 개발되어 20여년 넘게 안정성이 인증된 소프트웨어가 탑재된 만큼 생산되는 장비의 공급수량이 증가하면 관련 장비를 구성하는 부품, PCB 및 기구물 등의 생산량이 증가하여 관련 업계의 수익성 증대로 이어지며, 이는 다시 장비의 구성 요소의 원가경쟁력 및 품질 강화로 이어져 결과적으로 대용량 패킷-광 전송장비의 경쟁력 강화로 이어지는 시장의 선순환적 특성을 나타냅니다. (다) 지속적인 성장산업 대용량 패킷-광 전송장비 산업분야는 핵심 연결 네트워크로서 사물인터넷(IoT), 양자암호 기술의 전송망, 보안 설루션, 이음5G 특화망 등과 같은 사업영역의 확장으로 지속적인 성장이 기대됩니다. 특히, 클라우드, Big Data 등 데이터 처리 용량의 증가와 수용되는 서비스 영역 확장에 따른 대용량 패킷 전송과 같은 신규 서비스에 대한 수익뿐만 아니라 3~5년 주기로 이루어지는 기존의 노후화된 장비의 대체 수요로 인하여 안정적이며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. (라) 국가의 미래 핵심전략산업 차세대 ICT에 이은 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 대변되는 차세대 모바일 인프라인5G+에 대한 표준화 및 기술 검토가 마무리되어 가면서, 우리나라는 정부의 5G 주파수 할당과 각 통신 사업자들은 5G 모바일 인프라 기술 요구 사항과 5G 시범사업이 추진되었고 본격적인 상용화 사업이 세계 최초로 2019년 4월 3일 시작되었습니다. 과학기술정보통신부는 5G 세계 첫 상용화를 목표로 2018년 6월, 5G 주파수의 경매를 실시하기로 하였으며, K-ICT 스펙트럼 플랜에 따르면 경매 대상 5G 주파수는 3.5GHz 주파수 280MHz 대역폭과 28GHz 주파수 3GHz 대역폭입니다. 이를 위해 현재 3GHz 주파수 대역 이하에만 적용된 전파법을 5G 주파수에 맞게 정비하고, 초고대역과 초광대역 활용이 가능하도록 관련 시행령 마련하였으며, 3.5GHz 주파수와 28GHz주파수를 각각 3등분 해 통신 3사에 할당을 완료하고 2018년 12월 주파수 송출되면서 5G 시대를 들어서게 되었습니다.2022년 1월 정부가 지난 2018년 이후 4년만에 5세대 이동통신(5G) 주파수 추가 할당 계획을 밝히며, 2월 국내 이동통신 3사를 대상으로 진행한 5G 주파수 3.5㎓(기가헤르츠) 할당을 위해서 오는 2025년까지 추가로 8만개의 무선국 구축하여 총 15만개의 무선국 구축목표를 달성해야 한다고 발표했습니다.과학기술정보통신부 관계자는 무선국 구축이 사실상 전국망 설치를 의미하며, 한 곳에서 대규모 망 설치에 나서면 경쟁사들도 추가 설비 투자를 이어갈 수밖에 없을 것으로 예측하며, 이는 5G 통신장비시장이 활성화 될 것으로 기대하였습니다.5G 장비산업의 발전은 세계 5G 주도권과 직결합니다. 5G는 단순 이동통신 기술의 진화가 아닌 4차 산업혁명시대에서의 핵심 기술이며, 인프라를 구축하는 장비산업은 정보통신기술(ICT) 강국으로서 위상을 유지하기 위한 핵심 요소로 꼽힙니다. 5G는 무선통신의 단순 진화가 아닌 4차 산업혁명 시대 국가 시스템 전반이 진화하는 디지털 전환의 기반으로 초연결.초고속을 가능하도록 하는 핵심 인프라 사업으로 5G의 주요 특성을 고려하여, 자율주행차, 스마트 공장, 헬스케어 등 B2B분야의 촉매제로 작용할 전망을 하고 있습니다.또한 개인 미디어의 지속적인 증가로 인해 업로드 트래픽이 급증하므로, 이를 위한 통신 인프라 변화가 필요한 시점으로 세계 최초
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

상용화를 통해 전후방 산업의 파급효과를 제고하고 융합서비스 발굴을 통해 글로벌 시장 선점 기회 확보가 예상됩니다. 정보통신기획평가원(IITP)은 5G를 통해 치안서비스 사각지대 최소화와 이동형 의료, 산업현장 안전사고 예방,스마트 스쿨 등 신규 서비스 발굴·보급에도 또 5G 네트워크는 HW 중심에서 개방형 무선접속(OPEN RAN)을 통해 SW중심으로 넘어가며, 이외 5G 특화망을 중심으로 이통사 중심에서 일반기업으로 시장이 확장할 것으로 기대했습니다. 또한, 통신사는 현재 각 산업에 5G 이동통신이 활용될 수 있도록 시범사업을 지원하는 등 수익모델 마련을 위해 노력 중이며 5G는 각 산업의 디지털 전환의 촉매제 역할을 할 것으로 기대합니다. 이로 인해 산업의 기대수익도 폭발적으로 증가하여, 상용화 초기 5년이내 5G로 인한 폭발적인 성장이 예상되어 2026년에는 1,233억 달러 수준의 시장이 형성될 것으로 예측되고 있습니다. (2) 경기변동의 특성(가) 환율변동 - 미달러화, 엔화와 원화와의 환율 변동폭에 따라 이에 따른 수입부품 가격 급변동 (나) 수요변동요인 - 5G+등 신규 통신서비스 출현 또는 신규 사업으로 인한 통신장비의 신규 구매가 발생되는 경우 - 경기변동에 따라 통신사업자나 공공기관, 일반기업등의 설비투자 규모가 변동 되는 경우 - 제품별 시장성숙단계 또는 기술진보 방향에 따라 수요가 변동하는 경우 - 정부정책에 따라 인프라 관련 시장규모가 변동되는 경우 (다) 급변동요인 - 경쟁업체의 구조조정 등으로 경쟁구도에 변화가 생기는 경우 - 경쟁업체의 출현 및 경쟁업체의 전략에 따라 가격전략에 변화가 생기는 경우 - 핵심부품의 수급상황에 변동이 생기거나 가격이 변동하는 경우 (3) 계절 특수성 또는 유행성 POTN/PTN/MSPP 장치의 전용망 및 전용망 구축 사업 (Turn-key 사업)과 AGW, WDM (CWDM, LTE Fronthaul용 Ring-Mux, DCI용 소용량 WDM) 사업 등은 기간 통신 사업자가 1분기에 사업계획을 수립, 2분기부터 통신망 설계 등 사업을 시작하여 3~4분기에 집중적으로 실제 투자가 발생하는 특징을 나타내고 있습니다.따라서 당사를 비롯하여 기간 통신 사업자에게 장비를 공급하는 통신장비회사 대부분은 매출의 계절성을 보여주고 있으며, 하반기(특히 4분기)에 매출이 집중되는 특성을 가지고 있습니다. 또한, 당사의 통신장비는 통신서비스 사업자 및 공공기관이 최종 고객으로, 일반 소비자에게 직접 판매되는 에어컨 등과 같이 계절과 밀접한 관계를 갖는 제품이 아니고통신 서비스 사업자의 고객에 대한 서비스 향상을 위하여 지속적으로 투자를 해야하는 제품입니다. 당사의 통신장비는 통신장비의 외관에 대한 Design 과는 관계없이 제품의 기능과 성능이 중요하며, 기능과 성능이란 통신 서비스 사업자의 필요와 요청을 충족해 주는 것이지 유행성과는 관련이 없습니다. 따라서 유행에 따라 제품이 변화되는 사항은 없습니다. 라. 국내외 IT 부문별 시장현황 (1) 전세계 IT시장 부문별 지출전망(가) 전세계 IT시장 현황 및 전망 (단위: 백만달러) 부문 2023년 2024년 지출 성장률(%) 지출 성장률(%) 데이터센터시스템 디바이스 소프트웨어 IT서비스 통신 서비스 IT전반 (나) 국내 IT제품 및 서비스 부문별 지출전망 (단위: 백만원) 부문 2023년 2024년 지출 성장률(%) 지출 성장률(%) 데이터센터시스템 디바이스 소프트웨어 IT서비스 통신 서비스 IT전반 가트너에 따르면, 올해 전 세계 IT 지출이 2023년보다 6.8% 증가한 총 6,680조원 (5조달러)에 이를 것으러 나타났습니다. 러브록 애널리스트는 "소비자들의 디바이스 및 통신 서비스 채택률은 10여년 전부터 정체되어 있다. 소비자 지출수준은 주로 가격 변화와 교체 주기에 따라 결정되기 때문에 성장이 더딜 수 밖에 없어, 소프트웨어와 IT서비스부문에 추월당하는 것이 불가피하다"라고 분석했습니다.한편, 올해 국내 IT 지출은 전년 대비 4.8% 증가한 109조 6,929거원에 달할 것으로전망하고 있습니다. 통신
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

서비스, IT서비스, 디바이스, 소프트웨어, 데이터센터 시스템 순으로 IT 지출 비중이 많을 것으로 조사됐습니다. 다만 성장률은 소프트웨어가 11.5%, 디바이스 6.6%, IT서비스 6.5%, 데이터센터 시스템 5.5%, 통신 서비스 1.4%순으로 나타났습니다. (2) IoT 모듈 및 디바이스 국내시장 현황 및 전망 국내 iot플랫폼 시장 전망_idc.jpg 국내 iot플랫폼 시장 전망_idc 출처 : 한국IDC(2019) - 한국 IDC는 한국의 사물인터넷(IoT) 시장이 2021년부터 5년간 7.9%씩 성장해 오는 2025년 38조원의 규모를 형성할 전망이라고 밝혔습니다.- 국내 IoT 시장은 전년 대비 9.0% 증가했으며, 코로나19 사태로 비대면·비접촉 기술 수요가 폭발해 IoT 기술 도입이 필수로 인식되는 흐름에 따른 결과로 보여집니다. 기존 IoT 기기 효용 확대와 AI·머신러닝, 증강현실·가상현실(AR·VR) 기술 연동으로 IoT 기반 자동화 요구가 신규 수요를 낳는 것으로 파악됐습니다. - 한국 IDC는 "COVID-19사태 인해 위기 대응력을 갖춘 체계적인 디지털 혁신 투자가 나타날 것으로 보인다"라며, "특히 고객 서비스와 상품에서부터 기업 운영까지 지능화된 IoT 기반의 자동화에 대한 투자가 핵심이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔습니다. 국내 IoT 디바이스의 경우, 커넥티드 상용차 (버스, 택시, 트럭, 렌터카 등) 스마트카 설루션, 전력 등 각종 검침 및 모니터링, 보안 설루션, 무선통신 중계장치 모니터링 등의 분야에서 LTE CAT.4/1기반의 IoT도입이 활발하게 진행되고 있습니다. - 최근에 상용화 준비가 완료된 LTE 기반 저전력 저속 설루션인 LTE CAT.M1/NB설루션의 도입을 국내 통신 3개 사업자가 경쟁적으로 추진하고 있으며, LPWAN 기반의 다양한 영역과 설루션에 공급될 것으로 전망합니다. (3) 시장의 안정성 정부는 2000년대 초부터 IT 산업을 총체적으로 발전시킨다는 계획을 추진한 바 있었으며, 2014년 5월에는 미래창조과학부 주관으로 민/관/학 협력을 바탕으로 한 '글로벌 IoT 민관 협의체' 가 출범하였고, 한국 인터넷진흥원 산하에 'IoT 혁신 센터' 가 설립되어 IoT 기업가 양성 교육 프로그램, 기업 간 파트너십 장려 프로그램, 중소기업 해외 진출 지원 활동 등을 활발하게 추진하고 있습니다.2015년 3월에 정부는 핵심 개혁과제인 창조경제 핵심 성과 창출을 앞당기고 ICT가 국가 경제성장의 주역으로 거듭나기 위한 'K-ICT 전략'을 수립 및 발표하였습니다.'ICT가 선도하는 창조 한국 실현'을 비전으로 한 동 전략은 향후 5년간 총 9조 원을 투입하여 ICT 산업 성장률8%, 2020년 ICT 생산 240조 원, 수출2,100억 달러를 목표로 하였으며, 이 중ICT 융합 서비스 확산을 위한 대규모 투자로 신 수요창출을 위해 교육, 의료, 관광, 도시, 에너지, 교통 등 다양한 분야에서 대규모 ICT 융합 사업을추진했습니다. (4) 시장점유율 추이통신장비는 하나의 특정 제품이 범용성을 지니지 않고, 각각의 통신서비스 사업자 혹은 각각의 사용 주파수 별로 제품 개발 단계에서부터 따로 결정이 됩니다. 또한 세부적 통계자료 및 객관적 자료가 없어 산출이 불가능합니다. 마. 시장에서의 경쟁을 좌우하는 요인 ■ 연구개발 인력 ■ 핵심 기술 보유 ■ 정부조달 및 제품 인증체제 자체 확보 ■ 고객 및 현장과의 연계성 ■ 원가경쟁력 ■ 다양한 신규서비스 및 Traffic 처리에 적합한 제품군 확보 ■ 국내 주요 3대 통신사업자와의 파트너쉽 구축 및 시장 점유율 확대 ■ 국내외 글로벌업체와의 파트너쉽 구축 바. 회사 경쟁상의 강점 (1) 국내 주요 3대 통신사업자와의 파트너쉽 구축 및 시장 점유율 확대- KT, SKT, SKB, LGU+등에서 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 꼽히는 5G 이동통 신의 상용화에 따른 네트워크 고도화와 사물인터넷(IoT) 전용망 조기 구축 및 디 바이스공급 확대 추진 (2) 신규 진출 기업에게는 진입장벽이 높은 기술집약적인 산업 분야- 대용량
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

패킷-광 전송장비라는 핵심기술 보유하고 있으며, 이를 완벽하게 구현 및 상용화를 하기 위한 연구개발 기술인력을 확보가 중요- 집적화된 각 구성요소의 제조를 위해서는 고도로 전문화된 생산기술과 장치들이 필수적이며, 전문적인 기술 및 현장지원을 위한 전국적인 기술 지원 및 현장 운용 노하우도 요구 (3) 국가 인프라 산업으로서 정부의 정책과 관련성이 높음 - 2017년 7월에 국정운영 5개년 계획에서 4차 산업혁명 위원회를 출범시키고, 초지능.초연결 기반 구축을 통해서 인공지능 기술과 통신 인프라 확충 추진 - 2019년 7월 5G+ ICT R 기술 로드맵을 발표하고, 초고속, 초저지연 서비스를 지원하는 세계최고 수준의 성능을 갖춘 T-SDN 기반 16T-POTN 장비와 TSN 스위치 개발을 투자방향으로 결정 - 2021년 7월 과학기술정보통신부는 디지털 뉴딜 2년 차 맞이 '뉴딜 2.0계획' 을 공개함, 2025년까지 49조원 이상을 투입해 전 산업과 지역에 AI(인공지능)를 적용하고, 5G 특화망을 산업현장에 구축하기로 결정 - 2022년 3월 과학기술정보통신부는 '5G+ 융합서비스 프로젝트'를 추진, 이음5G (5G 특화망) 초기시장 창출을 위한 3개 실증사업(5G 융합서비스 발굴 및 공공선도 적용사업, 5G B2B 서비스 활성화사업, 28GHz 산업융합 기반조성사업)으로, 2022 년 480억 원을 투입하여 이음5G 융합서비스를 구축 지원할 계획을 발표함. - 2023년 08월 과학기술정보통신부는 차세대 네트워크 (6G) 산업기술 개발사업 예비타당성조사 통과하여, 2024~2028년간 5년간 총 4407억원 투자지원을 발표함. (4) 공공기관들의 자가통신망(일명 '자가망) 구축 및 기존 통신망 확충에 따른 장비 수요 증가 - 중앙부처 및 지방 자치단체, 철도, 도로 등의 광역시 자가망 확충 및 고도화, 신규 자가망 구축 사. 주요 제품등에 관한 사항 (1) 우리넷 통신 제품 위치도 potn_ ptn 통신개통도.jpg potn_ ptn 통신개통도 mspp_agw 통신개통도.gif mspp_agw 통신개통도 당사의 장비는 MSPP/PTN/POTN과 AGW로 구분되며, MSPP/PTN/POTN과 AGW는 적용 가능 통신망과 그 데이터 처리 용량에 따라 각각 소용량, 중용량, 대용량등으로 아래와 같이 구분됩니다. 구분 적용 통신망 및 기능 소용량 MSPP(AMSP)/APN 소용량 PTN - 소용량 광전송장비 - 아파트, 빌딩내 통신실 중용량 MSPP(BMSP)/ APN중용량 PTN - 중용량 광전송장비 - 일반 전화국 - 대용량 광전송장비 - 광역 전화국 (ex : 구로/혜화 전화국) AGW 초/소/중용량 AGW, 광전화 - 초/소/중용량억세스게이트웨이 - 아파트, 빌딩내 통신실 대용량 AGW - 대용량 억세스게이트웨이 - 일반 전화국 POTN/ PTN/ MSPP장비는 우리가 사용하는 음성전화 및 다양한 데이터 트래픽을 운반하는 장비입니다. 예를들면 음성전화 및 데이터 트래픽을 위한 도로에 비유하는 경우, 테라급POTN/ 대용량PTN/ 대용량 MSPP 장비는 대규모 자동차 교통량을 소화할 수 있는 고속도로, 중용량 PTN/ 중용량 MSPP장비는 국도, 소용량 PTN/ 소용량MSPP는 그 이하의 소규모 지방도로에 비유할 수 있습니다. 소용량 PTN/ 소용량MSPP는 아파트나 빌딩, 주민센터, 파출소, 소방서 등에 설치되며 상기 그림에서 Subscriber Network영역과 Access Network영역 중간에 표기되어있고, 중용량 PTN/중용량MSPP는 전화국, 경찰청, 시/군/구청 등에 설치되며 상기 그림에서 Access Network 영역에 표기되어 있고, 대용량 PTN/대용량 MSPP는 전화국에 설치되며 상기 그림에서 Access Network 영역과 Backbone Network 영역 중간과 Backbone Network 영역에 표기되어 있습니다. AGW는 대용량 AGW와 초/소/중용량AGW,광전화등 제품군으로 구분되는데, 대용량AGW는 한 장비에 1,024 가입자를 수용하며 전화국에 설치되고, 초(소)용량
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

AGW는 한장비에 512가입자 이하로 수용하며 아파트와 빌딩 등에 설치됩니다. 상기 그림에서는 Subscriber Network영역과 Access Network영역 중간에 표기되어 있습니다. (2) 제품별 현황 품목 주요상표 제품의 용도 제 품 MSPP AMSP AMSP-M155 AMSP-R155 AMSP-S155 AEOP 155/622M급 국사용 장치 155M급 장치에 음성서비스 기능 추가 155M급 RT 장치 155M급 RT 장치 10M급 이더넷 서비스 장치 BMSP BMSP-4016 10G/2.5G급 국사용 장치 CMSP LXMP-320 WMSP-240 기타 320G 스위칭 용량급 장치 240G 스위칭 용량급 장치 기타 PTN 소용량 APN-50 12G이하 스위칭 용량급 PTN 장치 32G 스위칭 용량급 PTN 장치60G 스위칭 용량급 PTN 장치 중용량 APN-200 APN-80 200G 스위칭 용량급 PTN 장치 80G 스위칭 용량급 PTN 장치 대용량 APN-480 480G 스위칭 용량급 PTN 장치 POTN 중용량 OPN-3100 OPN-3000 테라스위칭 용량급 POTN장치 소용량 OPN-1000 640G 스위칭 용량급 POTN장치 AGW AceMAP MAG-1000 MAG-3300 MAG-3500 MAG-3600 1,024가입자급 AGW 장치 512가입자급 AGW 장치 등 256가입자급 AGW 장치 등 128가입자급 AGW 장치 등 (3) 당사 IoT제품 적용범위 iot제품_적용범위.jpg iot제품_적용범위 iot제품_적용범위_1_1.jpg iot제품_적용범위_1_1 당사의 IoT제품은 LTE기반 모듈, 라우터, 디바이스로 구분되며, 통신사업자별 구분과 사용자의 서비스 속도와 목적에 따라서 아래와 같이 구분됩니다. 구분 적용 통신망 및 기능 Module PM-L400 - LTE 내장형 모델 PM-L410 - LTE 내장형 모델 WM-N400 - LTE 내장형 모델 WM-N500 - LTE 내장형 모델 Router PR-L400K - LTE to 4포트 이더넷 라우팅 기능 제공 - SK텔레콤, KT PR-L410K - LTE to 2포트 이더넷 라우팅 기능 제공 - KT Device WD-N502S WD-N502K WD-N502L - LTE CAT.M1 Modem 기본 멀티포트 지원 - 국내 3개 이동통신 사업자 인증 완료 WD-L700S WD-L700K WD-L700L - LTE CAT.4 Modem 기본 멀티포트 지원 - 이더넷 포트 제공 - 국내 3개 이동통신 사업자 인증 완료 WD-N532S WD-N532K WD-N532L - LTE CAT.M1 Modem 기본 멀티포트 지원 - 국내 3개 이동통신 사업자 인증 완료 - 이더넷 포트 제공 WD-L450P - LTE CAT.4 Modem 국가 재난망 지원 모뎀 - 기본 멀티포트 지원 - 재난망 및 국내통신사업자망 NIA인증 완료 P500 - DTG, 카드결제 통신 제공 모듈 제품은 국내 통신 3사의 LTE통신망을 이용하여 IoT(Internet of Things)기능을제공하거나,제공받기 위한 솔루션에 적용되며,서비스의 목적과 성격에 따라서 CAT.4, CAT.1, CAT.M1, CAT.NB1(NB-IoT) 선택할 수 있어서 다양한 경우 수를 제공합니다. 사업자의 LTE망을 이용한 셀룰러 IoT 서비스로 보안, AMI, 네트워크 모니터링,Asset Tracking, 커넥티드 자동차 (버스,택시), 빌딩, 국내 출동보안업체, 자율주행C-ITS 등에 적용되고 있습니다. 구분 CAT.4 CAT.1 CAT.M1 CAT.NB1 150Mbps 10Mbps 1Mbps ~200Kbps 50Mbps 5Mbps 1Mbps ~200Kbps LTE 기술과 모듈을 기반으로 한 라우터와 디바이스는 IoT가 적용되는 서비스 상황에 최적화 개발된 제품으로 IoT가 적용되는 대상(사물)에서 LTE를 통해 인터넷에 연결되어서“Things”의 특수한 신호를 효과적으로 수용할 수 있도록 개발된 제품입니다. 더불어 이 모든 서비스는 내장된 GPS를 기반한 위치정보의 제공으로
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

서비스의응용성을 향상시킵니다.커넥티드 자동차 디바이스 중에 LTE CAT.4 Module을 기반으로 개발된 P500 Modem의 경우,택시와 같은 상용차량에 적용되어 자동차의 다양한 정보를 관제하고 요금을 결제할 수 있는 환경을 제공하는 제품이며,LTE CAT.4Module을 기반으로 개발된 PR-L400S라우터는 대중교통인 버스에 적용하여 버스내인터넷 환경을 제공하는 등의 서비스를 제공합니다. 국내 최초 모든 출동 보안업체인 ADT Caps, 에스원, KT텔레캅에 LTE CAT.4, CAT.1, CAT. M1을 무선통신 및 관제 플랫폼 직접 개발하여 공급하며 관제를 실시간 서비스 제공하여 편리성을 제공하고 있습니다. (4) 제품별 현황 품목 주요상표 제품의 용도 제 품 Module PM-L400 보안,모니터링,빌딩 등 PM-L410 AMI, 네트워크 모니터링 등 WM-L700 국내 사업자 주파수 통합 버전 WM-N400 WM-N500 Router PR-L400S 커넥티드 자동차 서비스 등 버스 등, 상용차 외 Device WD-L700 커넥티드 자동차 서비스 등 택시,렌터카 등, 상용차 외 WD-N532 전기차 충전기, 에너지관련등 관제용 WD-L450P 국가 재난망, 국내 지자체 LTE CAT.M1 SKT ADT용 전용 모뎀 MOD2003 LTE CAT.1 LGU+ 에스원 전용 모뎀 WD-L430K LTE CAT.4 KT텔레캅 전용 모뎀 자동차 CAN/BLE 전용 모뎀 P500 커넥티드 자동차 서비스 등 택시,렌터카 등, 상용차 외 아. 종속회사(신규사업) 등의 내용 및 전망 당사는 빠르고 안전하게 정보를 전달하는 유무선 통신 장비를 전문으로 하는 IT 기업으로서의 기존 사업분야에 더해, 자사 장비로 구축된 인터넷을 통해 전세계에서 높은위상을 자랑하는 K컬쳐 콘텐츠 분야로도 사업 영역을 확장하고자 주식회사 제이스테어(종합 K컬쳐 게임, 미술, 패션, 음악 등)설립과 주식회사 스타트아트코리아(아트페어 운영업체) 인수를 하였으며, K아트 분야에서 온.오프라인 플랫폼을 확보하기 위해 당사 지점인 미술관(우리넷 뮤지엄웨이브)을 개관하였습니다.이 외에도 2023 년 월 신규사업 경영컨설팅 및 투자관련을 목적으로 주 더블유알파트너스를 설립하였으며 ㈜더홀서울은 년 월 엔터테인먼트 서비스 및 라운지 문화와 크리에이터 공연 및 전시를 목적으로 설립된 회사입니다 현재 파티운영 및 각종 브랜드와 팝업스토어 운영을 통한 런칭쇼 크리에이터 및 아티스트공연과 소규모 홀에서의 각종 콜라보 및 프랜차이즈 사업을 목표로 운영하고 있습니다 국내 각지역의 프랜차이즈 사업 및 아트사업 발굴을 위한 내용도 진행중입니다 년 월 주 제이스테어의 사업다각화를 위해 주 더홀서울의 지분율을 신주 취득하였고 연결재무제표 대상 종속회사가 되었습니다 당사가 주목하는 케이(K)-콘텐츠 산업은 문화체육관광부가 지난 5일 발표한 '2022년 기준 콘텐츠 산업조사' 결과에 따르면, 2022년 수출액은 132억 4000만 달러로 사상최대치를 기록하였습니다. 같은기간 이차전지, 전기차, 가전 등 주요 품목 기록을 훌쩍 뛰어넘었습니다. 문화체육관광부는 '콘텐츠 산업 수출이 역대 최고치를 기록하면서 제조업, 서비스업 등 관련 산업에 미치는 긍정적 외부효과도 더욱 커질 것으로 기대된다'고 밝혔습니다. 이러한 순조로운 흐름이 이어지도록 올해 양적.질적 성장을 지속 지원할 수 있도록 콘텐츠 산업 예산으로만 약 1조 23억원을 확보했다고 밝혔습 니다. 케이(K)-콘텐츠가 전 세계인의 사랑을 받는 만큼 확실한 지원을 통해 국가전략사업으로 육성하겠다는 문체부의 의지를 밝혔습니다.하 지만 미술시장의 경우, 지난해 2022년에는 국내 미술시장 규모가 사상 처음으로 1조원을 넘어서며 초호황기를 누렸으나 2023년 국내미술시장은 미술작품 거래 규모는 전년대비 17% 감소했습니다. 화랑과 아트페어 중심으로 성장세를 이어가며 MZ세대의 유입, 조각투자에 대한 기대 등 긍정적인 키워드가 부상했으나, 글로벌 경기침체의 영향을 받아 시장 규모가 축소한 것으로 분석됩니다. 미술품 경매시장은 주요
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

미술품 유통영역 중 가장 큰 하락세를 기록했으며, 기반 영역에서는 미술관의 작품 구매금액이 전년대비32.2%로 가장 많이 감소했다고 예술경영지원센터는 밝혔습니다. 한국 미술품 감정 연구 센터는 정치적, 지정학적 갈등과 긴장 상태의 지속, 기후 문제 등 부정적인 여건속에 국내 시장은 낙관적인 전망을 내놓을 수 없는 구조적 한계를 지적하였습니다. 몇몇 작가들에 집중되어 거래가 이루어졌던 국내 미술시장의 구조적 한계는 조정기 시장에서 작가 포트폴리오를 더욱 좁혀가는 쪽으로 방향을 잡은 듯 하다고 보았으며, 구매할 만한 작품들을 시장에서 찾기 어려운 양상에서부터 미술시장이 지금보다 더욱 나빠질 것임을 예측할 수 있다고 밝혔습니다. 하지만 오히려 시장이 어려워지고 전체적으로 경제의 불확실성이 커질수록 명가 명품으로 알려진 작품들의 손바뀜이 일어날 수 있는 기회라는 점도 2024년 미술시장을 읽는 관점 포인트가 될 것이라고 밝혔습니다. 현재 본사업에 대한 세부적인 활동을 진행하고 있으며, 향후 공시 등을 통하여 필요시 알려드리겠습니다.
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 차세대 5G 통신사업에서 선도적인 기술을 보유하고 있습니다. 통합 솔루션을 제공하는 광통신 장비(MSPP, POTN 등) 제품군과 음성서비스 기반인 교환장비 AGW제품군, 셀률러-IOT 제품군 등의 유·무선 통신장비를 개발 및 제조하여 통신사업자에게 판매하는 사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 최근 주요 통신사들과 암호화 통신 모듈 공동 개발 프로젝트와 정보화진흥원 양자암호통신 실증 사업, 과학기술정보통신부 양자암호통신 시범인프라 구축사업 참여, 이음5G 기반 디지털트윈 스마트 공장 개념 실증 사업 분야 진출 등 시장에서 입지를 확대하고 있습니다.종속회사 사업부문은 국내외 경영컨설팅 및 투자목적사업(WOORINET ASIA CHINA INVESTMNET, (주)더블유알파트너스), K-culture 콘텐츠 관련 디지털플랫폼사업((주)제이스테어), 국,내외 미술품 전시 및 매니지먼트 사업((주)스타트아트코리아), 엔터테인먼트 서비스 및 라운지 문화와 크리에이터 공연 및 전시 사업((주)더홀서울)으로 구성되어있습니다.경영성과면에서는 당사는 연결기준 매출액은 전년대비 56,804백만원(+91.2%) 증가하여 119,070백만원을 기록했으며, 영업이익은 전년대비 15,429백만원 증가하여 8,480백만원, 당기순이익은 전년대비 15,444백만원 증가하여 5,693백만원 흑자전환하였습니다.또한 별도 재무제표기준으로 매출액은 전년대비 55,985백만원 증가한 117,392백만원, 영업이익은 18,956백만원 증가한 14,093백만원, 당기순이익은 18,421백만원 증가하여 10,712백만원 흑자전환 하였습니다.한편 당사는 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 회사의 성과를 평가하는데실제 사용하는 구체적인 재무경영지표는 아래와 같습니다. [주요 경영지표_연결기준] [수익성 지표] 구 분 산 식 제24기 제23기 매출원가율 매출원가 / 매출액 x 100 매출액 총이익률 매출총이익 / 매출액 x 100 매출액 영업이익률 영업이익 / 매출액 x 100 매출액 순이익률 당기순이익 / 매출액 x 100 자기자본순이익률(ROE) 당기순이익 / 자본 x 100 [안전성 지표] 구 분 산 식 제24기 제23기 자기자본비율 자본총계 / 자산총계 x 100 부채비율 부채총계 / 자본총계 x 100 유동비율 유동자산 / 유동부채 x 100 차입금의존도 차입금 / 자산총계 x 100 [활동성 및 성장성 지표]
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

구 분 산 식 제24기 제23기 총자산회전율 매출액 / 자산총계 1.0회 0.6회 자기자본회전율 매출액 / 자본총계 1.6회 1.0회 매출액증가율 (당기매출-전기매출) / 전기매출 X 100 영업이익증가율 (당기영업이익-전기영업이익) / 전기영업이익 X 100 흑자전환 적자전환 순이익증가율 (당기순이익-전기순이익)/ 전기순이익 X 100 흑자전환 적자전환 총자산증가율 (당기말총자산-전기말총자산) / 전기말총자산 X 100 2022년 세계 경제는 COVID-19 규제의 단계적 해제 이후 점진적 성장을 예상했으나, 중국봉쇄 물류 공급지연, 러시아-우크라이나 전쟁 및 원자재ㆍ에너지 공급 불안정,글로벌 통화긴축 강화 정책등으로 불확실성이 확대되며 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 당사는 이러한 어려운 경제 여건 속에서 지속적인 원가 절감 노력과 제조경비 및 판관비, 고정비 절감 등을 지속하였고, 2023년 주요 통신 고객사 매출과 OLED 중국 매출이 증가하여 전년대비 매출액증가율이 +91.2% 증가 하고, 영업이익증가율 또한 전년대비 158%증가하며 흑자 전환을 이루었습니다. 2024년에도 글로벌 통화긴축 장기화, 지정학적 갈등 고조 등 세계 경제의 불확실성이 상존할 것으로 전망되는 가운데, 당사는 기존의 사업을 개편하면서 당사의 장점인 통신사업에만 더욱 더 집중할 예정입니다. 국내 주요 통신사업자와 협력관계를 바탕으로 전달망 통신장비 사업을 강화할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (K-IFRS적용) (단위 : 백만원) 구분 제24기(2023년) 제23기(2022년) 전기대비 증감 자산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ. 지배기업의 소유지분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 2023년 당기말 자산은 전년대비 +10,477백만원(+9.3%)증가한 122,565백만원입니다. 자산의 주요 증가원인은 당기매출액 증대로 인한 매출채권 증가와 M-BcN계약으로 인한 제품 생산량 증가, 뮤지엄웨이브 부동산 임대로 인한 사용권 자산 증가입니다. 부채는 전년대비 -6,269백만원(-12.0%)감소한 46,189백만원으로, 전환사채 전환청구, 만기전 사채취득, 조기상환청구권(풋옵션)행사로 인한 유동성 사채, 기타유동 금융부채가 감소하였습니다. 자본은 전년대비 16,746백만원(+28.1%)증가하 76,375백만원으로, 전환사채 전환청구로 인한 주식발행초과금이 증가하고, 당기순이익이 증가하였습니다. 재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년 대비 9.1%p 증가한 62.3%, 부채비율이 전년 대비 27.5%p 감소한 60.5%로 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다. 나. 영업실적 (K-IFRS적용) (단위 : 백만원) 과 목 영업실적 전기대비증감 제24기(2023년) 제23기(2022년)
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 처분 기타유동금융자산의 처분 당기손익공정가치금융자산(유동)의 처분 장기금융상품의 처분 기타비유동금융자산의 처분 당기손익공정가치금융자산(비유동)의 처분 유형자산의 처분 정부보조금의 수취 단기금융상품의 취득 기타유동금융자산의 취득 당기손익공정가치금융자산(유동)의 취득 장기금융상품의 취득 기타비유동금융자산의 취득 당기손익공정가치금융자산(비유동)의 취득 기타포괄손익공정가치금융자산의 취득 종속기업및관계기업투자자산의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 정부보조금의 사용 연결범위변동으로 인한 현금 유입
우리넷 — 사업보고서 (2023.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 처분 기타유동금융자산의 처분 당기손익공정가치금융자산(유동)의 처분 장기금융상품의 감소 기타비유동금융자산의 처분 당기손익공정가치금융자산(비유동)의 처분 유형자산의 처분 정부보조금의 수취 단기금융상품의 취득 기타유동금융자산의 취득 당기손익공정가치금융자산(유동)의 취득 장기금융상품의 취득 기타비유동금융자산의 취득 당기손익공정가치금융자산(비유동)의 취득 기타포괄손익공정가치금융자산의 취득 종속기업및관계기업투자자산의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 정부보조금의 사용
포스뱅크 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 PC에 카드 리더(MSR), 바코드 리더, 영수증 프린터 등을 장착하고 POS 프로그램을 설치하여 사용하는 PC 기반의 POS 및 터치 스크린이 탑재된 안내기 혹은 무인 주문기 형태의 인터렉티브 KIOSK를 개발, 제조, 판매할 목적으로 2003년 창업하여 2023년 기준 21년 차에 이르는 도약과 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 POS 기기는 상품의 오더 및 결제가 필요한 맥도날드, 써브웨이 및 영화관, 전시장 등의 글로벌 프랜차이즈에 대한 리테일 시장과 중소 규모의 레스토랑 및 카페 등의 Hospitality 시장에서 사용되고 있습니다. 바코드 스캐너와 같은 주변 장치를 통해 상품의 바코드를 인식하여 데이터를 통합/집중 관리 서버로 전송하고 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 고객관리, 수명관리, 데이터 관리 등의 현장내 판매를 위해 사용되고 있습니다. 당 사의 2023년 별도 재무제표 기준 매출 실적은 772억원으로 이 중 약 72% 이상을 해외 시장에 판매하고 있는 수출 주도형 강소 기업입니다. 국내시장과 해외시장을 선도하고 있는 POS 및 KIOSK 전문 제조업체입니다. 모든 제품은 당사가 20여년간 축적해 온 개발 역량을 투입해 시스템화되어 관리되고 있는 생산라인(4월~10월[온도:21~23˚C,습도:40~60%] / 11월~3월[18~20˚C,습도:40~60%]), 제품 내 먼지 유입 방지를 위한 방진 관리 프로세스 및 엄격한 품질 기준(일반 검수 기준: AQL S3, 2.5)을 준수하여, 국내를 포함한 전 세계80여개의 국가에 판매되고 있습니다. 또한, 2023년 3월에 사용승인이 완료된 평택 신공장(공장부지11,599㎡, 3층 건물부지3,205㎡) 내 Automation 생산 라인으로ODM(Original Development Manufacturing)/OEM(Original Equipment Manufacturing), White Labeling 및 자사 브랜드 제품들의 연간 최대 283,000대의 생산 능력을 확보하여 규모의 경제를 통해 가격 경쟁력을 확보하는 등 글로벌 브랜드로서 매출 비중을 확대하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.BUS Tech(당사 종속회사), POSBANK Europe, POSBANK Middle East(Bahrain) 등의 유통 채널을 통해 자사 브랜드의 제품을 공급하고 있으며, 글로벌 Top Tier Payment solution provider와의 ODM 비지니스 협력을 통해 글로벌 Quick Food 프랜차이즈에 제품 납품 및 캐나다 주경기장 POS 장비 수의계약 납품 설치, CVS 프랜차이즈 KIOSK 납품, 프로젝트 수주를 통해 전 세계적인 비지니스 기회를 확대와 지속적으로 Mid/High-End 시장으로의 도약을 하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 구분 품 목 생산(판매) 개 시 일 주요 상표 2020연도(제18기) 2021연도(제19기) 2022연도(제20기) 2023연도(제21기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 매출 POS KIOSK BIGPOS 기타 소계 상품매출 A11 M3901 용역매출 A/S 및 유지보수 임대매출 내부거래 및 연결조정 합계 주1) 하청제품(ODM) 매출액은 제품 매출액에 포함되어 있습니다. 나. 주요 제품의 기능, 용도, 특징 당사의 제품군은 소매업과 서비스업에서 POS와 KIOSK로 사용되는 하드웨어와 기타 제품(프린터, Box PC, 오픈 패널 PC 등)으로 구성됩니다. 당사의 제품 분류.jpg [당사의 제품 분류] 품목 제품설명 POS (자사) 최신의 CPU를 장착하여 고성능 퍼포먼스를 수행할 수 있는 POS 장비입니다. 사용자에게 안정적인 화면 구성을 제공할 수 있는 21.5인치, 15.6인치, 15인치의 디스플레이 화면을 통해 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 각종 리테일, 외식, 프랜차이즈 업종의 사용자 환경에
포스뱅크 — 사업보고서 (2023.12)

최적화되어 있습니다. POS (ODM) 미국 ParTech 등에 납품하는 ODM 제품으로, 최신 사양과 우수한 터치 디스플레이, 넉넉한 I/O 인터페이스, 유연한 설치 방식 등의 특징이 있습니다. KIOSK 27인치, 21.5인치, 15.6인치등의 디스플레이를 장착한 KIOSK로, 유통 및 외식업종에서 무인 셀프 서비스를 활성화시키는 가장 보편적인 KIOSK입니다. 세련된 디자인과 편리한 이동 및 설치, 신속한 유지 보수 등의 특징이 있습니다. 매장 특성에 맞는 옵션 장치와 고객 맞춤형 기능을 제공합니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동추이(1) 가격 변동 추이 (단위 : 원) 사업연도 품 목 2020연도 (제18기) 2021연도 (제19기) 2022연도 (제20기) 2023연도 (제21기) POS 내 수 수 출 KIOSK 내 수 수 출 기타 내 수 수 출 주1) 상기 제품 가격은 매출액을 수량으로 나눈 단순 평균가액으로 산출하였습니다. 주2) 자사제품과 하청제품을 모두 포함하여 계산한 수치입니다. (2) 가격 변동 원인 (가)수출 제품 가격변동 요인 2021-22년 반도체 수급 난에 따른 원자재 매입 비용 상승분을 당사 핵심 POS 모델 판매 가격에 반영 상승한 수출 평균 단가는 근래 원자재 공급의 안정화에 따른 비용 하락 및 시장 가격 인하 등의 사유로 인하 요청 입수되고 있으나 당사는 뛰어난 품질과 안정적인 신뢰성 구현을 위해 IPC Class 2(산업용 표준) 기준의 고품질 부품 적용 및 당사의 브랜드 인지도를 근간으로 수출 제품 평균 단가를 잘 방어하고 있습니다. (나)내수 제품 가격변동 요인 국내 POS 제품군은 매년 가격이 상승하는 추이를 보이고 있습니다. 2021년도에는 POS 제품군 중 보급형 사양의 판매 단가 인상이 이뤄졌습니다. 2022년도의 경우 ①대형 프랜차이즈 고객사 대상 고사양 제품의 판매비중이 13%(전년 대비 +3%p)로 증가하고, ②기존 OS 상품들을 제품에 포함하는 방식으로 품목 관리정책이 변경됨에 따라 평균 판매 단가가 상승하였습니다. 국내 POS제품의 2023년 판매단가는 2022년 대비 약 1% 상승하여 비슷한 단가수준을 유지하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2020연도 (제18기) 2021연도 (제19기) 2022연도 (제20기) 2023연도 (제21기) 원재료 국 내 수 입 소 계 LCD 국 내 수 입 소 계 Touch 국 내 수 입 소 계 RAM 국 내 수 입 소 계 SSD 국 내 수 입 소 계 OS 국 내 수 입 소 계 사출류 국 내 수 입 소 계 기타(원재료) 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 상품 Printer 국 내 수 입 소 계 OS 국 내 수 입 소 계 기타(상품) 국 내 수 입 소 계 상품 합계 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 연결조정 합 계 주1) 상품 매입 중 내부거래 제거로 인한 영향은 연결조정항목으로 반영하였습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 (단위: %) 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2020연도 (제18기) POS LCD RAM SSD Touch 기타(원재료) Scanner 사출류 KIOSK LCD RAM SSD Touch 기타(원재료) Scanner 사출류 2021연도 (제19기) POS LCD RAM SSD Touch 기타(원재료) Scanner 사출류 KIOSK LCD RAM SSD Touch 기타(원재료) Scanner 사출류 2022연도 (제20기) POS LCD RAM SSD Touch 기타(원재료) Scanner OS 사출류 KIOSK LCD RAM SSD Touch 기타(원재료) Scanner OS 사출류 2023연도 (제21기) POS LCD RAM SSD Touch 기타(원재료) Scanner OS 사출류 KIOSK LCD RAM SSD Touch 기타(원재료) Scanner OS 사출류 주1) 당사의 주력 POS 제품 중에는 OS가 별도로 탑재되지 않는 제품이 있어, KIOSK 대비 POS의 OS 원가 비중이
포스뱅크 — 사업보고서 (2023.12)

낮게 나타나고 있습니다. OS는 2021년도까지 별도의 상품으로 분류되었으나, 2022년도부터 제품 생산에 사용되는 원재료로 분류되기 시작했습니다. 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 사업연도품목 2020연도 (제18기) 2021연도 (제19기) 2022연도 (제20기) 2023연도 (제21기) 국 내 수 입 LCD 국 내 수 입 Touch 국 내 수 입 RAM 국 내 수 입 SSD 국 내 수 입 OS 국 내 수 입 주1) 상기 가격변동추이는 각 사업년도의 평균 매입가격으로 산출되었습니다. 당사가 매입하는 원재료의 가격은 주로시장의 수급 상황 및 환율에 따라 변동됩니다. 이외 가격변동에 특별한 사유는 없습니다. 주2) 2020연도~2021연도에는 OS가 상품으로 분류되어, 본 장표에 기재되지 않았습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항 매입처 품목 특수관계 여부 A사 미해당 S사, M사 LCD 미해당 A사, M사 Touch 미해당 D사 등 RAM 미해당 T사 등 SSD 미해당 B사 OS 미해당 B사, X사 등 Printer 미해당 O사, A사 등 사출류 미해당 M사, J사, P사 등 기타(원재료) 미해당 K사, S사 등 기타(상품) 미해당 마. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : 백만원, 개) 제 품 품목명 구 분 2020연도 (제18기) 2021연도 (제19기) 2022연도 (제20기) 2023연도 (제21기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 생산능력 생산실적 가 동 률 기말재고 주1) COVID-19의 여파 등으로 생산 인력 수급이 어려운 상황에서, 2021년도부터 급격히 매출이 증가하여 일정 내 납품을 위해 당사는 2021년~2022년 일부 물량에 대해 한시적으로 외주생산을 실시하였습니다. 주2) 생산실적은 당사 및 외주생산을 포함한 실적이며 금액은 생산에 투입된 순수 원재료를 기준으로 작성하였습니다. 주3) 가동률 산정 시 각 연도의 제품별 시간당 생산 수량을 고려하여, KIOSK 생산능력 및 생산량을 POS(Apexa 모델) 기준으로 환산하였습니다. [2023연도 생산능력 현황] 구분 평균제조시간/대 일일생산량 라인 당 투입인원 생산라인 수 생산량/년 POS 24분 640대 18명 2개 160,000대 KIOSK 90분 72대 14명 1개 18,000대 당사는 2021년도에 매출이 급성장하면서 거래처의 납품 기일에 제품을 공급하기 어려운 상황이 발생하여, 2021년 9월부터 2022년 8월까지 일시적으로 3개 업체(소리글로벌, 코엠테크, 주안테크)에서 POS, KISOK 및 기타 제품에 대해 외주생산을 진행하였습니다. 신고서 제출일 현재는 외주생산 없이 당사에서만 생산을 하고 있습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (가) 현황 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 평택 토지(주1) 평택시 건물 (주1) 평택시 시설장치 평택시 부천 토지(주1) 부천시 건물 (주1) 부천시 기계장치 부천시 시설장치 부천시 금형(주2) 주1) 당기말 가액 중 평택공장 토지와 건물 가액에는 적격자산에 대한 자본화차입원가 회계처리에 따른 증가 효과가 포함되어 있으며, 공장 이전에 따른 부천공장 토지와 건물 매각 결과가 반영되어 있습니다. 주2) 금형자산 소재지는 금형 매입 업체에 보관중인 경우가 대부분이므로 별도로 기재하지 않았습니다. (나) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 백만원 ) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 평택공장 생산라인(주1) 평택공장 생산설비 증설 제품생산, 이동, 적재, 포장 동앙이엔지 주1) 당사는 동양이엔지와 평택 공장 신축에 따른 생산라인 제작 및 설치 작업에 대한 계약을 2022년 7월 6일에 체결하였으며, 공장 신축 완료 후 라인 시운전 및 정상 작동 테스트 절차를 거쳐 2023년 3월 28일자로 생산라인 취득을 완료하였습니다. 바. 제품별 생산공정도 공정 공정내용 설명 LCD + 브라켓 조립 - LCD에 샷시를 조립 후 측면 나사 4개소 체결
포스뱅크 — 사업보고서 (2023.12)

TOUCH 조립 - JIG를 활용하여 위치를 잡고 이물제거 후 LCD 위에 터치를 부착하는 공정 메인보드조립, 하네스(Harness) 체결 - 메인보드 체결 후 LVDS, POWER, TOUCH 하네스를 메인보드에 연결 - 메인보드 나사 체결 및 I/O 포트 육각나사 체결 리어케이스 체결 - 힌지 체결, 나사 장착, POWER 전원 노브 조립 - 조립 후 리어케이스 본체에 조립, 나사 체결 STAND 조립, 체결 - STAND FRAME, 사출물 조립, 바닥면 고무발 부착 - STAND BACK COVER는 바이어별 사양에 맞춰 부착 - SSD 체결, 각 국가별 OS 이미지에 맞춰 체결 TEST 공정 - 생산검사 - 에이징 검사 - 최종 검사 포장 및 출하, 출하검사 제품의 포장 공정입니다. - 각종 사양확인, 외관 검사 등 샘플링 검사 진행 4. 매출 및 수주상황 가. 매출개요 (단위 : 백만원, %) 연도 품 목 매출액 매출원가 원가율 매출비중 2020연도 (제18기) 제품 POS KIOSK 기타 소계 하청제품 상품 용역 임대 내부거래 및 연결조정 합계 2021연도 (제19기) 제품 POS KIOSK 기타 소계 하청제품 상품 용역 임대 내부거래 및 연결조정 합계 2022연도 (제20기) 제품 POS KIOSK 기타 소계 하청제품 상품 용역 임대 내부거래 및 연결조정 합계 2023연도 (제21기) 제품 POS KIOSK 기타 소계 하청제품 상품 용역 임대 내부거래 및 연결조정 합계 주1) 매출액 중 내부거래로 인한 영향은 내부거래 및 연결조정항목으로 반영하였습니다. 나. 매출실적 (단위 : 백만원, 개) 매출유형 품 목 2020연도(제18기) 2021연도(제19기) 2022연도(제20기) 2023연도(제21기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 POS 수 출 내 수 소 계 KIOSK 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 하청제품 수 출 내 수 소 계 상품 수 출 내 수 소 계 용역 수 출 내 수 소 계 임대 수 출 내 수 소 계 내부거래 및 연결조정 수출 합 계 수 출 내 수 합 계 주1) 매출액 중 내부거래로 인한 영향은 내부거래 및 연결조정항목으로 반영하였습니다. 다. 수출 현황 당사의 2023년 연결 기준 주요 국가별 수출 규모 및 비중은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 매출액 매출 비중 미국 한국 이탈리아 일본 이스라엘 아랍에미리트 기타 합계 주1) 로컬수출 매출의 경우, 한국지역 매출액으로 분류되었습니다. 라. 주요 매출처 등 현황 당사의 2023년 연결기준 주요 매출처 및 매출 비중은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 매출액 매출비중 매출1위사 매출2위사 매출3위사 매출4위사 매출5위사 기타 합계 마. 판매경로 등 (1) 판매조직당사의 영업부문은 해외 수출을 담당하는 글로벌영업부문, 국내사업을 담당하는 국내영업부문으로 구성되어 있으며 조직 및 인력 현황은 아래와 같습니다. [글로벌영업부문 조직도].jpg [글로벌영업부문 조직도] [국내영업부문 조직도].jpg [국내영업부문 조직도] (2) 판매경로 (가) 수출 및 내수 매출 유형별 판매 경로 유형 구분 설명 주요 거래처 수출 계열회사 판매 미국 자회사를 통한 공급 간접판매 국가별 총판파트너사 및 총판대리점을 통한 공급 국가별 ODM파트너사를 통한 공급 내수 직접판매 국내 실사용 업체에 직접 공급 ㈜교보문고, 삼성물산㈜패션부문 간접판매 국내 총판 및 대리점 업체에 공급 웨이브포스㈜, ㈜시원아이티 (나) 최근 사업연도 기준 매출 유형 및 구분별 판매 실적 (단위 : 백만원, %) 유형 구분 2022년도 2023년도 매출액 비율 매출액 비율 수출 대리점 계열회사 직접판매 소계 내수 대리점 계열회사 직접판매 소계 합계 바. 판매전략 당사는 전 세계 80여개국 200여개의 총판 및 법인을 통해 글로벌 시장을 대상으로 영업망을 확보하고 있으며 신규 ODM 거래처를 발굴을 통해 전 세계적인 비즈니스 기회를 확대하고자 노력하고 있습니다. (1) 해외 시장 판매 전략 당사는 종속회사인 PBUS Tech, 지역별 총판
포스뱅크 — 사업보고서 (2023.12)

파트너사 POSBANK Europe, POSBANK Middle East를 위시한 전 세계 80여개국 200여개의 유통 채널을 통해 자사 브랜드 제품 유통하고 있으며, 글로벌 Top Tier Payment solution provider와의 ODM 비지니스 협력을 통해 글로벌 Quick Food 프랜차이즈에 제품 납품 및 프로젝트 수주를 통해 전 세계적인 비지니스 기회를 확대하고자 노력하고 있습니다.당사의 2023년 기준 전체 매출액 중 해외 시장 매출 점유율은 72% 수준으로서 매출 성장을 견인하고 있습니다. 자회사인 PBUS Tech를 중심으로 미주 지역 제품 공급 확대는 물론 유럽 지역 연락사무소 및 현지 법인 설립, 일본 지역 서비스 센터 설립 등 현지 시장에 더욱 밀접한 영업 활동을 위한 당사 현지 거점화 사업 추진 중에 있으며, 이를 통해 시장 점유율 증대 및 사업 확장을 기대하고 있습니다.당사는 시장의 요구사항을 반영하여 끊임없는 신제품 투자를 진행하고 있습니다. 마켓 세분화 및 타겟 시장에 적합한 신제품들을 런칭하여 가격 경쟁력을 중시하는 중동/아프리카, CIS 지역에는 컨테이너 발주 기준의 전략 모델 APEXA X 모델을 런칭, 고객사들과 시장 점유율 증대를 목표로 활발한 논의를 진행 중에 있습니다.북미, 유럽 시장 내 미드/하이엔드 시장를 타겟으로 당사 스테디 셀링 모델 APEXA를 계승하는 더욱 슬림한 베젤, 컴팩트한 디자인, 용이한 유지보수를 위한 RAM/SSD Cover 구조 적용을 한 차세대 모델 APEXA Core와 이중 힌지 스탠드 구조의 당사 프리미엄 브랜드 MAZIC 런칭 등의 신제품 도입 효과를 기대하고 있습니다. (2) 내수 시장 판매 전략 국내의 POS시장 최종 고객은 대부분이 신용카드 가맹점이며, 따라서 국내 POS시장은 신용카드 VAN사업을 중심으로 형성되고 있습니다. 이러한 타겟 시장 변화의 흐름에 맞춰 당사는 디자인 차별화와 안정적인 품질관리 역량을 바탕으로 Android 기반 POS 시스템으로의 빠른 전환 및 국내 VAN사 및 대형 VAN대리점, 안드로이드 솔루션 개발사를 대상으로 마케팅 확대 실시와 추가적인 시장 개척을 통한 점유율 확대를 진행하고 있습니다. (3) 국내외 홍보 방안 당사는 국내외 신규 고객사 확보 및 신제품 및 브랜드 홍보를 위해 매년 NRF전시회 및 EURO SHOP 전시회 등에 자체 부스 운영을 통해 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 사. 수주현황 당사는 고객사의 발주 후 국내 판매는 평균 2~3일, 해외 수출은 통상 7~9주내에 제품을 고객사에 공급하고 있으며, 수주 기반의 사업을 영위하고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 경영활동과 관련하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험 관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 당사의 재무이사 이하 경영기획부문에 의해 이루어지고 있습니다. 가. 자본관리 연결회사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 이에 따라 경영진은 보통주 주주에 대한 배당의 수준과 자본수익률을 감독하고 있습니다.한편, 연결회사는 조정된 자본과 조정된 부채의 비율을 사용하여 자본을 감독하고 있습니다. 연결회사의 당기말과 전기말 현재 조정부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감 : 현금및현금성자산 조정부채 자본총계 조정부채비율 나. 위험관리 연결회사가 보유하는 금융상품은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험과 이자율위험)에 노출되어 있습니다. 이에 연결회사는 각 위험요소들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 수행하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다.(1) 신용위험신용위험이란 고객이나
포스뱅크 — 사업보고서 (2023.12)

거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 연결회사는 채무자의 채무불이행으로 인한 위험을 통제하기 위해 상대방의 신용도를 감안하여 충분한 담보를 확보한 후 거래를 실시하고 있으며, 거래처의 신용도 측정은 지속적으로 실시하고 있습니다. ① 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출 정도를 나타냅니다. 연결회사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*1) 단기금융상품 매출채권 기타금융자산 당기손익공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 합 계 (*1) 연결회사의 보유현금은 제외하였습니다.(2) 유동성위험유동성위험이란 연결회사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 연결회사는 주기적인 현금흐름 점검 및 예측을 통하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 예기치 못한 상황의 발생에 따른 단기적인 금융부채의 지급의무에 대비하기 위하여 일정 수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다. ① 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년 초과 매입채무 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 리스부채 장기차입금 기타금융부채 합 계 ② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년 초과 매입채무 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 리스부채 사채 장기차입금 기타금융부채 합 계 당기말과 전기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결회사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. (3) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험연결회사는 환율변동에 따른 재무적인 위험을 최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 자체적인 환관리 지침 및 거래규정을 마련하고 있으며, 제반 환위험에 대해 지속적으로 관리 및 평가를 수행하고 있습니다. 또한, 필요 시 금융기관과의 파생상품 거래를 통해 환위험을 헷지하고 있으며 투기적 거래는 엄격히 제한하고 있습니다. 1) 당기말과 전기말 현재 연결회사의 환위험에 대한 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 USD EUR JPY USD EUR 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 매입채무 미지급금 차입금 순노출액 2) 민감도분석당기말과 전기말 현재 원화의 주요 통화 대비 환율이 높았다면, 연결회사의 자본과손익은 증가하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 연결회사가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도분석 시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율 변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD EUR JPY ② 이자율위험연결회사의 금융자산과 금융부채는 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 예금과 차입금을 포함하고 있습니다. 연결회사는 순이자비용의 최소화를 위하여 지속적으로 시장이자율 변동 현황 및 시장 예측자료들을 모니터링하고 이를 통한 적절한 예금상품 가입 및 차입방법을 검토하고 있습니다. 또한, 변동이자율차입금과 고정이자율차입금의 비중을 적절히 조절하여 이자율 변동 위험을 관리하고
포스뱅크 — 사업보고서 (2023.12)

있습니다. 1) 당기말과 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율 : 금융자산 금융부채 순장부금액 변동이자율 : 금융자산 금융부채 순장부금액 계 2) 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도분석당기말과 전기말 현재 이자율이 100베이시스포인트(1%) 변동한다면, 자본과 손익은증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다.구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 변동이자율 금융상품 다. 자본위험 관리 당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본위험관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 부채비율은 순부채를 자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 부채총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액입니다. 2023년 말 및 2022년말 회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본 순부채비율 라. 위험관리 조직 및 위험관리 방식 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 마. 파생상품 거래현황 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없어, 기재를 생략합니다. 나. 연구개발 조직 당사 연구개발 조직도는 아래와 같습니다. [연구개발 조직도].jpg [연구개발 조직도] 구분 인원수 수행 업무 연구소장 연구소 총괄 회로설계팀 전자회로 설계 기구설계팀 기구물 설계 임베디드팀 O/S 포팅, 소프트웨어 합계 주1) 인원수는 회사 조직도상에서 연구소부문에 해당하는 전체 인력을 기준으로 작성하였습니다. 1) 회로설계팀 제품이 동작하는 데 핵심적인 전자회로부분을 설계하는 팀입니다. 일반적인 사무용 PC와 달리 POS는 보다 가혹한 환경에서 사용하는 산업용 장비이므로 보다 신뢰성을 만족하는 회로설계를 추구합니다. 2) 기구설계팀 제품의 디자인이 완료되면 제품의 구조를 검토하고, 제품기구 설계 및 금형을 개발하며 사출 단계까지 담당하는 팀입니다. 조립편의성, A/S편의성, 견고성, 신뢰성을 만족하는 기구설계를 추구합니다. 3) 임베디드팀 O/S System 포팅 개발(Android O/S, Linux O/S), 프린터 펌웨어 개발, 보안리더 펌웨어 개발, OPOS/JPOS 드라이버 개발, 디바이스 SDK개발, 샘플 및 테스트 앱 개발, 여신협회보안인증, VAN사 인증 등을 담당합니다 다. 기술경쟁력 (1) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 개발기간 연구개발 기대효과 매출발생여부 Mini DP포트를 이용한 Display Device확장 방법 당사 2019년 01월~2019년 06월 상품화 여 USB-C포트를 이용한 POS장비로 전원입력 USB통신 확장 방법 당사 2019년 06월~2019년 12월 상품화 여 당사 2019년 03월~2019년 07월 상품화 여 영수증프린터용 Windows드라이버 당사 2019년 04월~2019년 08월 상품화 여 영수증프린터용 iOS SDK 당사 2019년 04월~2019년 08월 상품화 여 당사 2019년
포스뱅크 — 사업보고서 (2023.12)

07월~2019년 09월 부 당사 2019년 08월~2019년 10월 상품화 여 CH BOX PC 당사 2019년 08월~2019년 10월 상품화 여 당사 2020년 12월~2021년 04월 상품화 여 ACT POS 당사 2021년 08월~2022년 11월 상품화 여 ARC POS 당사 2021년 11월~2022년 10월 상품화 여 당사 2021년 11월~2023년 01월 상품화 여 (2) 연구과제명 및 기대효과(현황) 연구과제명 연구기관 기대효과 당사 - 3Inch 영수증 프린터 및 보안리더 결제모듈을 통합한 일체형 제품으로10.1"의 LCD를 채택하여, 협소한 공간에서 모든 기능을 지원하는 POS SYSTEM - Android OS제품과 Windows OS 제품 모두 제공 당사 - 현재 보급형 Apexa-G / Apexa-A 15" 모델을 대체하는 차세대 제품 - 기존모델에 비해 최신 사양인 M.2 NvME고속 SSD를 지원하며, USB-C포트를 통한 USB및 Display확장이 용이 - 또한, 여러 종류의 2nd Display등의 확장도 Mini DP포트를 이용하여 기존의 RGB포트 이용하는 방법보다 간편 - 최신의 CPU를 적용하여 보다 높은 성능을 만족 - Android OS제품과 Windows OS 제품 모두 제공 당사 - 현재 보급형 Apexa-G / Apexa-A 15" 모델을 대체하는 차세대 제품 - 기존모델에 비해 최신 사양인 M.2 NvME고속 SSD를 지원하며, USB-C포트를 통한 USB및 Display확장이 용이 - 또한, 여러 종류의 2nd Display등의 확장도 Mini DP포트를 이용하여 기존의 RGB포트 이용하는 방법보다 간편 - 최신의 CPU를 적용하여 보다 높은 성능을 만족 - Android OS제품과 Windows OS 제품 모두 제공 당사 - 고급형 15" MAZIC제품의 단가를 낮춘 제품으로 일반 보급형 제품보다 뛰어난 디자인 및 스탠드를 지원 - 최신의 CPU를 적용하여 보다 높은 성능을 만족 당사 - 고급형 15" MAZIC제품의 단가를 낮춘 제품으로 일반 보급형 제품보다 뛰어난 디자인 및 스탠드를 지원 - 최신의 CPU를 적용하여 보다 높은 성능을 만족 당사 - 일본향 KIOSK로 IDT에 공급하는 ODM제품 - 반조립형태로 납품 예정 당사 - 3Inch 영수증 프린터를 내장한 KIOSK제품 - 15.6" LCD를 사용하며 LCD의 장착방향을 가로 또는 세로 중 원하는 방향으로 장착할 수 있게 하는 것이 특징 당사 - 3Inch 영수증 프린터를 내장한 KIOSK제품 - 기존 BIGPOS 2150제품의 고급버전 제품으로 21.5" LCD가 적용되며, KIOSK본체를 분리하여 사용할 수 있는 것이 특징 (3) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구 분 2020연도 2021연도 2022연도 2023연도 (제18기) (제19기) (제20기) (제21기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 가. 시장 현황 (1) 시장의 특성 (가) 주요 목표시장 POS, KIOSK 등 하드웨어를 취급하는 전문 해외 유통 업체뿐만 아니라, 자사 소프트웨어 솔루션과 함께 자사 브랜드로 하드웨어를 공급하는 글로벌 솔루션 업체들에게 ODM 방식으로 하드웨어를 공급하는 비즈니스의 기회가 넓어지고 있습니다. 뿐만 아니라 기존에 POS 단말기의 사용률이 높지 않았던 개발도상국들의 세금 시스템 전산화에 따라 영업점의 판매 세금 징수를 위해 POS 단말기의 사용을 법제화하면서, 정부의 주도 하에 전국적 규모의 프랜차이즈, 대형 유통매장, 중소규모의 요식업 및 리테일 매장으로 결제대행사들을 통한 POS 및 KIOSK 하드웨어 공급이 늘어나고 있는 추세입니다. 특히, 코로나 팬데믹 이후 비대면 결제 방식의 소비자 선호라는 커다란 변화로 인해 KIOSK 수요가 증가하고 있으며, QR 코드 등을 이용한 주문 및 결제가 폭넓게 사용되면서 안드로이드 POS 시장의 성장이 두드러지고 있습니다. 지난 몇 년간은 무료
포스뱅크 — 사업보고서 (2023.12)

혹은 저가의 앱 및 클라우드 소프트웨어를 지원하는 안드로이드 POS를 사용하는 경우가 많았기 때문에, 가격에 민감한 소비자의 수요를 맞출 수 있는 중국 및 인도의 저가 안드로이드 POS와 KIOSK의 시장 점유율이 높은 편이었습니다. 코로나 팬데믹 이후 비대면 결제 및 클라우드 솔루션 시장의 성장률이 높아짐에 따라 더 높은 사양과 고품질의 안드로이드 제품에 대한 요구가 확대되어, 윈도우 OS 기반의 하드웨어와 함께 안드로이드 POS 및 KIOSK 시장의 성장도 기대되고 있습니다. POS및 KIOSK는 요식업은 물론 리테일 체인점, 호텔 및 관광업, 은행, 정부기관 등 다양한 산업 전반에서 사용되고 있습니다. (나) 산업의 연혁 POS는 판매관리시점 정보관리를 담당하는 기기로 처음 금전등록기에서 그 기술이 출발하였습니다. 결제 수단이 기존의 현금에서 카드로 바뀌고, IT 및 인터넷 기술의 발달로 인해 기존의 금전등록기에서 충족하지 못했던 카드 결제 기능뿐만 아니라 주문, 재고관리 및 매출관리를 지원하는 POS 단말기의 중요성이 부각됐습니다. POS 시장은 21세기 초부터 성장하기 시작했으며 초기에는 데크스탑 PC와 모니터로 구성된 BOX형 POS로 시작했다가, 스마트폰의 성장으로 터치모니터 기술이 대중화되면서 현재는 일체형 터치 POS 단말기가 시장의 주류가 되었습니다. 스마트폰 사용이 대중화되면서 쉽게 앱을 통해 다운로드 받아 사용할 수 있는 앱 기반 POS 소프트웨어 및 클라우드 판매결제 시스템의 사용이 증가했습니다. 이에 따라 윈도우 기반 POS에 비해 가격적인 장점을 지닌 안드로이드 POS 단말기 시장이 성장하기 시작했으며, 특히 코로나 팬데믹 이후 QR 코드 등을 이용한 비대면 결제 시스템의 사용이 확대되면서 안드로이드 기반의 POS 및 KIOSK도 주요 공급모델로 자리잡고 있습니다. 또한 기존의 PC 기반으로 지정 장소에 고정시켜 사용하는 POS와 함께 이동성을 중시하는 태블릿 POS 기기의 시장도 넓어지고 있습니다. (2) 시장 규모 및 전망 (가) 글로벌 POS 시장 규모 【 글로벌 POS 시장 규모 추이 및 전망 】 글로벌 pos 시장 규모 추이 및 전망.jpg [글로벌 POS 시장 규모 추이 및 전망] 출처: 【 글로벌 POS 시장의 성장 요인에 대한 분석 】 글로벌 pos 시장의 성장 요인에 대한 분석.jpg [글로벌 POS 시장의 성장 요인에 대한 분석] 출처: 글로벌 POS 시장 규모는 2021년 약 221억 달러였으며, 2029년에는 707억 달러를 기록하여 연평균 15.9%의 높은 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다. 각국의 정부와 시장의 선두업체가 POS 시장 내 디지털 혁신(Digital transformation)의 촉매제 역할을 하고 있습니다. 2020년에 발표된 IDC(International Data Corporation) 자료에 의하면, 글로벌 디지털 혁신에 대한 투자는 2020년부터 2023년 사이 연평균 15.5% 증가하여 6조 8천억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 【 글로벌 POS 단말기 출하량 추이 및 전망 】 글로벌 pos 단말기 출하량 추이 및 전망.jpg [글로벌 POS 단말기 출하량 추이 및 전망] 출처: 글로벌 POS 단말기 출하량은 2020년 1.4억대에서 2025년 2.7억대로 증가할 전망입니다. 여기서 집계된 POS 단말기 출하량에는 데스크톱 형태의 제품 및 바코드 스캐너, 태블릿, IC칩이 내장된 모바일 단말기와 같은 다양한 하드웨어가 포함됩니다. Fortune Business Insights(2022)에 따르면 이러한 POS 단말기 출하량 증가는 리테일 및 요식업 분야에서의 견조한 POS 수요 확대에 기인합니다. POS 솔루션을 통해 고객은 다양한 유형의 디지털 및 비접촉식 결제를 이용할 수 있으며, 가게는 정확한 자금관리가 가능해졌고 시스템의 정확도로 인해 인적 오류가 줄어 생산성이 개선되었습니다. 또한 POS시스템을 통해 재고관리를 효율적으로 할 수 있게 되었으며, 통계 데이터 분석을 통한 판매 전략 개선으로 고객에게 더 나은 서비스를