chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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유상증자(제3자배정) 보통주 2022년 09월 22일 무상감자 보통주 2022년 09월 22일 무상감자 우선주 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 3자배정유상증자 2022년 01월 27일 경영정상화을 위한 재무구조 개선 및 운영자금 사업 다각화을 위한 전환사채 매입 8. 기타 재무에 관한 사항 - 해당 사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당기말 현재 개별재무제표를 기준으로 작성함1. 재무현황 및 영업실적가. 요약 재무상태표 구 분 제 28 기 제 27 기 증감액 증감비율 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) 자본총계 자본과부채총계 유동비율 부채비율 사업분할로 인해 회사의 자산은 78.28% 감소 하였으나, 부채는 98.46%가 감소하여,전기대비 재무상태의 유동비율 508.29% 증가 부채비율은 2.61%로 감소 하였습니다.나. 요약 손익계산서 구 분 제 28 기 제 27 기 증감액 증감비율 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타이익 기타손실 금융수익 금융원가 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 계속영업이익(손실) 중단영업이익(손실) 당기순이익(손실) 영업이익율 계속사업순이익율 사업분할로 인해 회사의 매출액은 전기대비 87,90% 감소하였으며, 영업손실도 199.07% 감소하여 손익구조도 계속적으로 감소되고 있습니다.기존 IT서비스 계약 잔여 매출관련 손익은 중단영업손익으로 구분표시하였으며, 2021년 모두 종료 되었습니다. 다. 사업부문별 영업실적 구 분 제 28 기 제 27 기 증감액 증감률 매 출 부품사업 기타사업 매출원가 부품사업 기타사업 주력 제품인 부품사업에서 사업분할로 인해 전기 대비 88.50% 감소하여 매출감소 주요인 입니다. 2. 유동성 현황및 자금조달가. 유동성 현황 구 분 제 28 기 제 27 기 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 현금및현금성자산의순증가(감소) 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 사업분할로 인해 영업활동 현금흐름이 악화 되었으며, 현금성 자산은 전기대비 큰 폭으로 감소하였습니다.나. 자금조달 현황 구 분 납입일 사용용도 백만원 비 고 유상증자(3자배정) 2022년 01월 28일 운영자금 합 계
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가감하였습니다. (3) 분할된 사업부분에 대한 요약 재무정보 동 물적분할과 관련하여 당사가 신설회사에 이전한 분할사업부분에 대한 요약정보는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 분할신설법인 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 부채및자본총계 한편, 당사는 분할 이전한 자산 및 부채의 장부금액을 종속기업투자의 취득가액으로 계상하였으며, 당기중 처분액 513백만원과의 차이 6,277백만원을 종속기업투자주식손상차손으로 계정과목으로 영업외비용으로 계상하였습니다. 31. 계속기업의 불확실성 당사의 재무제표는 당사가 계속기업으로서 존속한다는 가정을 전제로 작성되었으므로 당사의 자산과 부채가 정상적인 영업활동 과정을 통하여 회수되거나 상환될 수 있다는 가정하에 회계처리되었습니다. 그러나 당사는 2022년 12월 31일로 종료되는 재무제표일 현재로 566백만원 영업손실과 6,675백만원 당기순손실이 발생하였으며,보고기간말 현재 회사의 현금성자산은 89백만원으로 이러한 상황은 당사의 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 초래합니다. 당사의 재무제표 작성에 전제가 된 계속기업가정의 타당성에 대해 유의적 의문이 제기되는 상황 하에서 자금수요를 위해 필요한 자금조달 계획과 안정적인 경상이익 달성을 위한 재무 및 경영개선 계획의 성패에 따라 그 타당성이 좌우되는 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다.상기 계속기업으로서의 존속문제에 대해 당사는 신규 사업계획의 검토, 원가절감계획, 유상증자 등을 통한 자금조달 계획과 안정적인 경상이익 달성을 위한 재무 및 경영개선 계획을 추진하고 있습니다. 만일 이러한 계획에 차질이 발생하는 경우, 당사의 자산과 부채를 정상적인 영업활동과정을 통하여 장부금액으로 회수하거나 상환하지 못할 수 있으며, 당사의 재무제표에는 이러한 불확실성으로 발생할 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련손익항목에 대한 조정사항이 반영되어 있지 않습니다. 32. 재무제표의 재작성 당사는 2022년의 당기손익공정가치측정 금융자산의 평가 내역 등을 반영하여 2022년 12월 312일로 종료하는 회계연도의 재무제표를 재작성하였으며, 이로 인한 영향은 다음과 같습니다. (1) 재무상태표 (단위: 원) 2022년 최초 보고금액 조정사항 조정후 금액 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 결손금 자본총계 부채및자본총계 (2) 포괄손익계산서 (단위: 원) 2022년 최초 보고금액 조정사항 조정후 금액 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타손익 금융손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 계속영업이익(손실) 중단영업이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄이익(손실) 당기총포괄이익(손실) 계속영업기본주당이익(손실) 중단영업기본주당이익(손실) 상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동된 자본변동표, 현금흐름표 및 주석의 관련 금액들도 정정하였습니다. 33. 재무제표 확정일과 기관당사의 재무제표는 주석 32에서 기술하고 있는 바와 같이 2022년 당기손익공정가치측정금융자산의 평가 내역 등을 반영하여 재작성되었습니다. 따라서 2023년 3월 31일 주주총회에서 승인된 재무제표와 상이합니다. 수정 재무제표는 2023년 8월 8일 이사회에서 승인될 예정입니다. 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 에스에이치엔엘 주식회사 감사대상 사업연도 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역
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전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 반기검토 일 명 명 주요 계정잔액에 대하여 외부조회, 질문, 분석적절차,표본감사(문서검증, 재계산 등) 일 명 명 재무제표에 대한 재감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 X 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2022년 08월 03일 회사측 담당이사 대면회의 감사계약 및 중간감사 논의 2023년 01월 30일 회사측 담당이사 유선회의 기말 감사 논의 2023년 03월 21일 회사측 담당이사 유선회의 기말 감사 결과 논의 2023년 07월 18일 회사측 담당이사 유선회의 재감사 결과 논의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 산업의 특성당사가 사업을 영위하는 컨택센터 산업은 IT기술과 CRM(Customer Relationship Management)기법이 접합된 전문영역입니다. 컨택센터는 과거 단순 전화 상담업무에서 CRM의 개념이 도입되면서 업무 영역이 확장되어 왔으며, IT기술의 발전에 따라 전화뿐만 아니라 이메일, 인터넷, 모바일, 화상 등의 다양한 접근 채널을 수용하면서 첨단 테크놀로지가 접목된 멀티컨택센터(Multi Contact Center)로 변모하게 되었습니다. 오늘날 수많은 인력과 첨단 IT 기술이 집합된 거대 산업군으로 발전한 컨택센터 사업 시장은 다음과 같이 세분화할 수 있습니다. NO 구분 내용 컨택센터 구축 H/W와 S/W의 공급 및 개발을 통하여 컨택센터 시설과 시스템을 구축해 주는 서비스 컨택센터 운영 아웃소싱 컨택센터에서 이루어지는 업무와 인력의 관리 및 운영(상담사 파견업무는 제외)을 전문적으로 수행해 주는 서비스 컨택센터 ASP 컨택센터 시설 및 시스템의 전체 또는 일부분을 렌탈의 방식으로 제공하는 서비스 컨택센터 컨설팅 컨택센터의 운영ㆍ관리, 시스템 및 업무 프로세스 등에 대하여 역할 확대와 효율성 증진을 위한 컨설팅 서비스 컨택센터 교육 상담사, 운영관리자, 시스템관리자 등을 대상으로 컨택센터의 자율적인 운영을 위한 교육 서비스 QA, 모니터링 서비스 컨택센터의 상담품질 및 경쟁사 모니터링을 통한 서비스 수준 진단 및 전화 친절도 조사 서비스 컨택센터 유지보수 컨택센터의 특정 어플리케이션과 소프트웨어, 하드웨어 혹은 컨택센터 운영에 요구되는 시스템에 대한 유지보수 서비스 2) 산업의 성장성컨택센터 서비스 시장은 BPO(Business Process Outsourcing)에 대한 인식 변화와 ASP(Application Service Provider), WFM(Work Force Management) 등 신규 시장의 확대로 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 과거 금융권 중심에서 제조, 유통, 건설 및 공공부문까지 컨택센터의 도입과 아웃소싱이 확대되고 있으며, 초기 투자비용 부담에 따른 중소규모 컨택센터의 아웃소싱도 증가하고 있습니다. 또한 고정자산에 대한 투자를 기피하는 외국계 기업을 중심으로 시설 및 시스템에 대한 컨택센터 ASP 수요가 증가하고 있으며, 대규모 컨택센터가 증가하고 업무가 복잡해짐에 따라 운영ㆍ관리를 위한 별도의 솔루션을 필요로 하게 되는 등 신규 시장도 확대되고 있습니다.3) 경기변동의 특성컨택센터 산업의 특성상 경기의 호황시기에는 기업들의 투자 심리 확대로 인해 컨택센터 서비스 시장이 확대되고, 불황시기에는 기업들이 일부 아웃바운드 규모를 축소시킬수 있으나 비용 절감과 차별화된 고객관리로 수익률 향상을 도모하고자 하는 기업들로부터 컨택센터의 아웃소싱이 증가되기도 합니다. 고객접점으로서의 컨택센터 서비스 시장은 경기변동에 크게 민감하지 않으며 성장률은 낮을 수 있지만 지속적이고 안정적인 성장세를 보여주고 있습니다.4) 경쟁요소컨택센터는 기업의 고객에 대한 최일선의 창구로써 컨택센터에서의 작은 실수가 막대한 기업 이미지 실추와 금전적 손실을 야기할 수 있습니다. 이러한 이유로 컨택센터 산업은 운영ㆍ관리 노하우와 시스템의 안정을 보장하는 높은 기술수준이 요구되고 있습니다. 신생기업들이 시장진입으로 경쟁이 심화되고 있지만 이러한 인력관리능력이나 센터운영 노하우, 그리고 시스템의 안정성이 가장 큰 경쟁요소로 진입장벽이 존재하는 산업입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) CRM 서비스컨택센터 운영서비스를 의미합니다. 당사가 보유하고 있는 컨택센터에서 수행하는 서비스와 고객사가 보유하고 있는 컨택센터 시설에서 수행하는 운영 아웃소싱 형태가 있습니다. 그밖에 통화품질 모니터링, 고객만족도 조사 및 코칭 등을 통하여, 상담품질을 향상시키고 전문인재를 육성하기 위한 CS교육 등을 진행합니다.2) CRM 솔루션컨택센터 솔루션 개발 사업입니다. 자사에서 직접 개발한 컨택센터 상담 어플리케이션인 TeleWeb4.0은 고객 응대 업무 프로세스가 가장
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효율적으로 운영되도록 최적화해 놓은 컨택센터 기반의 CRM/CTI 솔루션으로 Web 기반에서 구현되는 솔루션입니다.3) ASP 사업ASP 사업은 컨택센터를 자체적으로 구축하기 어려운 기업들에게 연간 단위로 임대하는 서비스로 크게 Base infra, System infra, Application infra로 나눠지며, 컨택센터 가동에 필요한 모든 인프라 관련 서비스를 제공합니다. 최첨단 H/W, S/W 시스템과 신개념 사무공간 및 환경친화적 시설을 갖춘 컨택센터는사용자의 근무만족도를 향상시키고 시스템의 안정성과 유연성, 고객의 요구를 즉각 적용하는 신속성을 보장합니다.4) 기타외부계약에 따라 진행되는 QA, 고객만족도 조사 및 코칭, CS교육, 기타 임대와 관련된 매출을 의미합니다. 컨택센터 상담품질, 미스테리 콜, 만족도 조사 등의 계약 및 외부 CS교육 진행을 통해 매출이 발생하며 자사가 보유하고 있는 센터를 일부 임대하여 임대료 수익이 발생하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 원재료당사가 영위하는 사업은 서비스업이므로 원재료가 발생하지 않습니다.2) 생산능력, 생산실적, 가동률당사는 서비스업을 영위하기 때문에 제조방식의 생산설비를 필요로 하지 않습니다. 따라서 별도의 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재는 생략합니다.3) 생산설비의 현황당사는 본사를 포함하여 총 5개의 컨택센터를 보유하고 있으며 보유 좌석은 1,700여석으로 서울 핵심 교통 요지별에 위치함으로써 상담사들의 편의를 위해 운영하고 있습니다. 또한 원가 절감을 통한 공격적인 마케팅을 위해 강북구에 자가센터인 "The north center"를 구축하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위 : 천원) 구분 제31기(당) 제30기(전) 기타매출 합계 2) 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로CRM서비스 사업은 컨택센터 운영에 대해 당사와 고객사와 당사가 직접 계약을 체결하는 형태로 직접판매합니다. CRM솔루션 사업 및 ASP사업은 고객사와 직접 계약하는 직판영업, 대형 프로젝트나 관공서의 경우 대형 SI(System Integration)업체의 협력사로 SI업체를 경유하여 판매하는 SI업체와 컨소시엄 판매, 당사 솔루션 관련 업체들과 공동으로 판매하는 관련업체와의 컨소시엄 판매 등 크게 3가지 형태의 판매경로를 채택하고 있습니다.(2) 판매방법 및 조건CRM서비스 사업은 고객사와 협의된 서비스를 공급하고 이때 발생하는 인건비, 일반관리비 등의 서비스 공급의 대가는 매월 정산하고 대금을 회수하고 있습니다. CRM솔루션 사업은 계약에 따라 차이가 있으나 컨택센터 구축의 경우 일반적으로 선금, 중도금, 잔금의 형태로 진행되며, 컨택센터 유지보수와 ASP의 경우에는 매월 정산하는 방식을 취하고 있습니다. 3) 판매전략 (1) CRM서비스컨택센터 아웃소싱 서비스는 고객사의 소중한 자산인 고객을 대상으로 하는 업무이므로 고객사들은 무엇보다 아웃소싱 업체의 인지도와 신뢰도에 많은 관심을 가지고 있습니다. 따라서 당사는 시장에서의 인지도 및 신뢰도 향상을 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 당사에 대한 인지도 확대를 위해 당사 관련하여 활발한 홍보 활동 전개,미디어 광고를 게재하는 한편, 당사가 성공적으로 운영하고 있는 다양한 업종의 운영경험을 알림으로써 당사 서비스에 대한 고객사 신뢰도를 향상시키고 있습니다.아웃소싱 서비스 특성상 1년 ~ 3년의 기간을 기준으로 계약체결하면서 안정적인 매출이 발생하며 운영 성과에 따라 재계약이 결정되기 때문에 기존 고객사와의 재계약을 지속시키는 것이 중요합니다. 따라서 기존 고객사를 대상으로 당사 서비스에 대한 만족도를 조사하고, 불만 요인을 사전 파악하여 장기 계약을 위한 관계 관리를 합니다.신규 프로젝트 영업을 위해서는 가망 고객사에 대한 정보 수집을 통해 집중영업대상 고객사를 선별하게 됩니다. 아울러 가망 고객사와의 지속적인 관계 유지를 통해 아웃소싱에 대한 니즈를 촉진시키며 당사 서비스에 대한 신뢰를 갖게 합니다. 가망 고객사와는 주기적인 접촉을 통해 향후 매출로 이어지도록 노력하고 있습니다.
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또한 CRM솔루션 사업과의 유기적인 협력을 통해 신규로 발생하는 컨택센터 아웃소싱 관련 정보를 놓치지 않고 영업활동으로 신속하게 진행할 수 있도록 하고 있습니다. 아울러 (사)한국컨택센터산업협회, 한국마케팅학회, 한국콜센터산업정보연구소, 관련 미디어, 동종업계 등 관계자와의 긴밀한 협력관계 유지를 통하여 폭넓은 영업 네트워크 구축에도 힘을 기울이고 있습니다.(2) CRM솔루션 및 컨택센터ASP① 기술력과 제품 세분화를 통한 경쟁력 강화Total 컨택센터를 지향하는 당사는 컨택센터에 연관된 자체 제품의 기술력 강화를 위해 지속적인 연구와 투자로 제품의 업그레이드 및 신제품 개발로 시장을 선도해 나가고 있습니다. 이미 국내 최초로 컨택센터 상담 어플리케이션을 개발하였으며(TeleWeb), 외산 일색이던 운영ㆍ관리 솔루션을 자체 기술로 제품화(CenterMax)하는 등 당사의 운영 노하우와 구축 경험이 집약된 기술력을 바탕으로 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.최근에는 불완전판매의 원인이 되는 키워드를 검출할 수 있는 IPT용 음성인식솔루션(V-Clip)을 개발하는 등 업계니즈에 맞춘 솔루션 개발 노력을 하고 있습니다. 또한 제품의 세분화(TeleWeb-light, CenterMax-light, VoiceNet)를 통해 컨택센터 규모와 요구 수준에 따라 탄력적인 가격 체계를 적용할 수 있도록 가격 경쟁력을 강화하고 있습니다.② Semi 컨설팅 기반의 영업 전략실질적인 영업개시 이전에 고객사의 전반적인 환경을 점검하고 개선점과 개발 적용할 최적의 상태를 파악한 후 당사의 강점인 Semi컨설팅을 기반으로 하여 영업을 전개함으로써 고객사에게 신뢰를 주며, 실제 시스템 구축 시에는 좀더 전문화되고 체계적인 컨택센터 컨설팅을 통해 Win-Win하는 영업 전략을 전개합니다.③ 전략적 제휴를 통한 프로젝트 수주 전략두 가지 방식의 전략적 제휴를 통한 프로젝트 수주 방식을 진행하는데, 첫째 대형 SI 업체와의 전략적 제휴는 대형 SI 업체가 가지고 있는 특성인 조직적이고 체계적인 사업 수주 전략을 공유할 수 있도록 하는 등 시장 접근이 용이하게 해 주는 이점이 있습니다. 둘째, 컨택센터 관련 업체와의 전략적 제휴로서 상호 각자의 고객사에게 협력 제휴사의 솔루션을 추가 제안 또는 공동 제안함으로써 대형 SI 업체와 경쟁하는 등 공동 영업 전략을 전개하며 이를 통해 상호 부족한 솔루션을 보완할 수 있고, 통합솔루션 확보를 통해 기술 및 가격 경쟁력에서 경쟁 업체에 비해 유리한 위치를 얻게 됩니다.④ 시스템 구축 완료 후 서비스 강화 전략안정적인 구축 시스템의 운영을 위한 사후 관리 유지보수 서비스는 지속적이고 안정적인 매출 신장을 위해 필수적인 요소입니다. 당사는 특화된 전문 인력 및 기술을 보유한 별도의 팀을 구성하고 있으며, 기존 유지보수는 물론 한 단계 업그레이드된 SLA에 의해 사후 관리를 하고 있습니다. 이를 통해 기존 고객 시스템의 확장 및 신규 제품 판매를 유도하는 등 기존 고객사로부터 얻은 기업 이미지를 기반으로 신규 프로젝트 수주로의 기회를 얻게 됩니다 4) 수주상황 당사의 각 사업부분의 수주는 고객사의 운영계획 및 개발계획에 따라 투입인력 및 개발기간이 결정되는 유동적인 특성이 있으므로 계약시 총 계약금액이 확정되지 않은 형태가 대부분입니다. 공시를 통해 공개한 계약건 외의 수주상황은 각 부문의 매출액으로 갈음할 수 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 'Ⅲ. 재무에 관한 사항- 3. 연결재무제표 주석- 30. 위험관리'를 참조하여 주시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
엠피씨플러스 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 주요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1991년 설립 후 '컨택센터 기반의 CRM 전문기업'을 표방하여 국내 컨택센터시장과 함께 성장해왔습니다. 또한 전문업체로는 유일하게 CRM서비스(컨택센터 운영대행 사업)과 CRM 솔루션(솔루션 구축사업)을 동시에 영위하는 컨택센터 종합서비스 전문기업입니다.당사는 2021년 고객의 신뢰 및 임직원의 노력으로 영업이익이 흑자로 전환되었습니다. 또한 2021년부터 계획했던 영업활성화 및 재계약 유지 활동등을 실행에 옮기며 꾸준히 실적이 개선되고 있습니다. 창립 31주년을 맞이하는 2022년은 더욱 엄격한 회계처리 관리와 투명한 경영 실현을 바탕으로 CRM사업에 더욱 정진 할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (단위: 원) 과목 제31기 제30기 증감액 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타불입자본] [이익잉여금(결손금)] [비지배지분] 자본총계 부채및자본총계 나. 영업실적 (단위: 원) 과목 제31기 제30기 증감액 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 다. 유동성 및 자금조달과 지출(1) 유동성 (단위: 원) 과목 제31기 제30기 [기초의 현금및현금성자산] 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 [기말의 현금및현금성자산] (2) 자금조달과 지출- 해당사항 없습니다.(3) 우발사항와 약정사항- 동 공시서류의 첨부서류인 별도 및 연결감사보고서의 "주석_29. 우발사항와 약정사항"과 재무제표 주석을 참고 하시기 바랍니다. 라. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본 보고서의
탈로스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 당사는 군수용 리튬이온 폴리머 이차전지와 충전기, 에너지저장장치(ESS)를 개발, 생산하여 판매하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 고객은 방산 체계업체, 방위사업청 등의 정부 기관이며, 군의 장비 현대화, 무인화 및 통신장비의 고성능화 등으로 군용 이차전지 특히 리튬이온 이차전지의 수요가 급격히 증가할 것으로 예상되어, 당사와 같은 군용 리튬이온 이차전지 제조업체는 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 1) 이차전지의 정의 및 특징 전지는 크게 일차전지(Primary Battery)와 이차전지(Secondary Battery)로 나눌 수 있습니다. 일차전지는 전지에 저장된 에너지가 다 소비되면 사용할 수 없는 1회용 전지이며, 이차전지는 충·방전을 통해 재사용이 가능한 전지로 충전식 전지(Rechargeable Battery)라고도 불립니다. 일차전지는 낮은 자가 방전율과 무게 및 부피 대비 전류용량이 크며 저온특성이 우수한 장점이 있습니다. 반면 이차전지는 충·방전을 반복할 수 있어 재사용이 가능하므로 장기간 사용 시 경제적인 장점이 있습니다. 특성 비교> 일차전지 이차전지 재사용불가 재사용 가능 자가방전율 낮음 자가방전율 다소 높음 비용량 큼 비용량은 상대적으로 작음, 개선 중 저온특성이 강함(-55℃ ~ ) 저온특성이 약함, 개선 중(-20℃ ~ ) 납축전지(-40℃ ) 보급에 대한 높은 지원소요 보급에 대한 낮은 지원소요 버릴 수 있음(무게부담 경감) 무게 불변 폐기비용 증대 폐기비용 절감 (출처: 국방기술품질원 국방과학기술정보 94호, 군용 이차전지 개발동향 및 발전방향) 이차전지는 다시 내부의 전해액 종류에 따라 황산용액을 사용하는 납축전지와 알칼리용액을 사용하는 니켈카드뮴(니카드)전지 및 니켈수소전지, 그리고 유기용매를 사용하는 리튬이온(폴리머) 전지로 나눌 수 있습니다. 특징> 종류 작동 전압 (V) 에너지 밀도 (Wh/Kg) 수명 (회) 제조 비용 특징 납축전지 (Pb-acid) 높음 장점: 다양한 분야에서 사용 단점: 무게 및 낮은 에너지 밀도 니켈카드뮴전지 (Ni-Cd) 중간 장점: 가격 단점: 낮은 에너지밀도 및 메모리 효과 니켈수소전지 (Ni-MH) 중간 장점: 에너지밀도 및 우수한 안정성 단점: 낮은 작동전압이 단점 리튬이온(폴리머) 전지(Li-ion) 중간 장점: 경량, 고출력 단점: 가격 및 안정성 (출처: : 한국수출입은행 Vol. 2016-산업-08, 2016. 12) 이차전지의 일반적인 구조는 양극(Cathode)과 음극(Anode), 양극과 음극의 직접 접촉에 의한 내부단락(Internal short)을 방지하기 위한 분리막(Separator), 전지 내부의 양극과 음극 사이의 이온 이동을 위한 매개체인 전해질(Electrolyte), 그리고 외부 용기로 구성됩니다. 배터리 반응의 원리> (그림 : 이차전지의 구조 및 동작원리(출처 SDI STORY by samsung SDI) 외부에서 전지로 전기에너지를 공급하면 충전(Charge)이 이루어지는데 전지 내부의 양극활물질(Active material)에 있는 전자와 이온이 해방되어 전자는 외부의 회로를 통과하고, 이온은 전해질을 매개로 하여 음극활물질로 이동하게 됩니다. 이러한 반응은 양극과 음극 사이에 전위차(Electric potential)를 발생시키게 되며, 외부에서 공급된 전기에너지가 전지 내부에서 화학에너지로 변환되어 저장되는 원리입니다. 방전(Discharge)은 전지 외부에서 부하가 연결된 회로가 구성되었을 경우 발생하며, 충전과는 정반대의 과정을 통해 저장된 화학에너지가 전기에너지로 변환되어 외부에 전기를 자발적으로 공급하는 과정입니다. (가) 리튬이온(폴리머) 전지의 구조 및 용어 정의 리튬이온 이차전지를 표현하는 다양한 용어들이 존재하며, 이들 용어들은 약간씩 다른 의미를 가지고 있습니다. 전기차용 배터리, 에너지저장장치용 배터리, 또는 IT 기기나 무선통신 장비용 배터리 모두 유사한 구조를 가지고 있습니다. 용량이 크거나 크기가 큰
탈로스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

배터리의 경우 많은 전력을 공급하기 위해 전원을 공급하는 기본 단위인 셀(Cell) 또는 단전지가 여러 개 직렬 또는 병렬로 연결되어 사용되고 있습니다. 이러한 셀이 여러 개 모여 있는 것을 모듈(Module)이라 부르며, 여러 개의 모듈을 묶어서 배터리 팩(Pack)을 만들게 됩니다. 전기차나 에너지저장장치, 또는 통신/전자장비 용의 배터리는 하나의 팩 형태로 들어가게 됩니다. 팩 구조: 셀(Cell), 모듈(Module), 팩(Pack)> (출처 : 삼성 SDI , 하이투자증권) 즉, 다수의 셀을 조합하여 배터리 팩을 만들면 여러 가지 비효율적인 문제가 발생하므로 안전성을 확보하고 효율적인 배터리 관리가 될 수 있도록 여러 개의 셀을 묶어서 모듈을 구성하고, 모듈 여러 개를 묶어서 계층 구조화된 팩을 만드는 것입니다. 모듈은 여러 개의 셀이 외부의 진동, 충격, 열등에서 보호될 수 있도록 하나의 보호 케이스에 들어가며, 셀의 상태 확인을 위해 전자회로가 장착되어 있습니다. 여러 개의 모듈을 묶어서 배터리 팩을 구성하는데 여기에는 배터리를 효율적으로 운용하기 위해 온도, 전압, 전류에 대한 모니터링 장치와 배터리를 보호하고 제어하기 위한 배터리관리장치(BMS, Battery Management System)가 추가되어 있습니다. 및 설명> 구 성 설 명 셀(Cell) 또는 단전지 전기에너지를 저장하는 배터리의 기본 단위로서 내부에 양극, 음극, 분리막, 전해질로 구성되며 케이스에 의해 보호됨 모듈(Module) 여러 개의 셀을 외부의 환경(열, 진동, 충격 등)으로부터 보호하기 위해 금속 등의 물질로 된 프레임에 넣어놓은 셀 조립체 팩(Pack) 배터리의 최종형태로 여러 개의 모듈에 배터리관리장치(BMS)가 장착되어 구성됨 (나) 리튬이온(폴리머) 전지 수요 이차전지 중 가장 역사가 긴 납축전지는 현재에도 자동차 시동용이나 무정전전원장치(UPS) 등의 산업용 기기에 널리 사용되고 있는 범용성이 좋은 전지로 가격이 저렴한 장점이 있으나, 부피와 무게가 크고 수명이 짧은 단점이 있습니다. 이후 등장한 니카드전지와 니켈수소전지는 휴대용 전자기기나 무선통신 장비 등에 사용되어 꾸준히 성장하여 왔으나, 1990년대 초반 등장한 리튬이온전지의 우수한 성능(대용량, 장수명 등)에 의해 현재는 사용이 감소되고 있습니다. 특히 니카드전지의 경우 인체 및 환경 유해성으로 인해 시장에서 퇴출되어 가고 있는 실정이며, 니켈수소전지도 리튬이온전지에 의해 대체 되었습니다. 리튬이온(폴리머) 전지의 장점은 긴 수명, 높은 에너지 밀도, 그리고 메모리 효과가 없어 반복사용을 하여도 용량이 줄어들지 않는 점 등이며, 이러한 장점에 힘입어 소형 IT기기 및 휴대용 통신기기의 전원은 물론 최근에 급성장한 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 시장의 주 전원으로 용도가 급격히 확대되어 가고 있습니다. 세계 배터리 시장 전망> 향후 2030년까지 민수분야에서 리튬이온 이차전지와 납축전지가 수요 및 응용 분야 측면에서 두 개의 큰 흐름으로 전개될 것으로 예상됩니다. 현재 시장 수요는 크게 자동차용과 산업용으로 나눌 수 있으며, 자동차 분야 응용으로는 다음과 같은 것이 있습니다. 납축전지는 12V 시동용(SLI-start, lighting, and ignition)에서 주력 위치를 유지하며, 2030년까지 일부 리튬이온 전지가 3% 정도 신규 차량에 장착될 것으로 추정 전기차의 배터리는 리튬 기반이 절대적인 지위 유지 산업용 수요의 경우 무정전전원장치(UPS), 에너지저장장치(ESS), 구동전원(Motive Power) 분야로 나눌 수 있으며 다음과 같이 예측할 수 있습니다. 무정전전원장치(UPS)와 통신장비(Telecom)용 비상전원은 2030년까지 납축전지가 위치 유지 에너지저장장치(ESS) 분야에서는 현재의 납축전지가 2030년까지 점차 리튬이온 전지로 대체 진행 구동전원 응용 분야에서는 2030년까지 납축전지가 점차 리튬기반으로 대체될 것으로 예상 (다) 리튬이온(폴리머) 전지의 기술 동향 및 발전 방향 리튬이온전지의 양극 및 음극은 기존
탈로스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

사용하고 있는 활물질의 개량이 이뤄지고 있으며, 새로운 화합물 기반의 활물질을 적용하여 에너지밀도를 증가시키고, 전지의 안전성에 커다란 영항을 끼치는 전해질의 경우 안전성 개선을 위한 첨가제를 중심으로 연구가 진행되고 있습니다. 종류별 구조 및 특징> (출처: 산업자료, 하이투자증권) 상기의 표와 같이 리튬이온 전지의 양극활물질에는 금속염의 구성성분에 따라 LCO(LiCoQ2, 리튬 코발트 산화물), NCM(LiNiCoMn, 리튬 니켈 코발트 망간 산화물), NCA(LiNiCoAlO2,리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물), LMO(LiMnO2, 리튬 망간 산화물), LFP(LiFePO4, 리튬 인산철)로 구분될 수 있으며, 결정의 격자구조에 따라 층상(layered), 스피넬(spinel), 올리빈(Olivine)으로 나뉩니다. 층상구조에는 LCO, NCM(또는 NMC), NCA 등의 삼원계 물질이 있으며, 양극활물질의 구성원소가 층상 구조로 되어있어 충전 시, 격자 층 사이에 리튬이온이 저장됩니다. 에너지 용량이 높은 장점이 있으나, 고전압 충전 시, 안전성이 떨어지는 점이 약점이 있습니다. 스피넬 구조는 산화물에서 흔히 나타나는 결정 구조로서 고가인 코발트(Co)를 사용하지 않아 가격이 저렴하고 격자 구조가 입체적이라 안전성이 우수한 장점이 있습니다. 그러나 에너지 용량이 작고 고온에서 망간(Mn)이온의 용출로 충·방전이 반복될수록 용량 및 수명이 저하되는 문제점이 있습니다. 올리빈 구조의 대표는 LFP(리튬인산철)로 육면체 구조를 가지며, 층상 구조에 비해 격자 구조 안정성이 높고, 방전 시 결정 구조의 열화 현상이 적어 수명 안전성이 높은 장점이 있습니다. 또한, 코발트 대신 저렴한 철(Fe)을 사용하므로 경제적으로도 유리하지만 철의 전자 이동속도가 느리고 리튬 이온의 확산속도도 느려 에너지 밀도가 낮은 단점이 있습니다. 소재별 장단점 비교> (출처: Energies 논문인용, 하이투자증권) 리튬이온 전지의 각 소재별 기술개발 동향을 요약하면 다음과 같습니다. 양극의 경우 층상 구조인 LCO(LiCoQ2)는 가장 많이 사용되고 있는 양극활물질이나, 최근 코발트(Co)의 가격 상승에 따라 대체 금속인 니켈(Ni) 또는 망간(Mn) 산화물을 사용하는 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 음극은 흑연(Graphite)이 가장 널리 사용되고 있는 음극활물질이며, 전지의 용량 증가를 위해 합금계 실리콘(Alloying type Si) 음극을 적용하는 연구가 진행되고 있으나, 장기 수명 성능이 낮은 관계로 단시일 내에 상용화되기는 어려울 것으로 예상 되고 있습니다. 전해질 분야에서는 전극-전해질 계면 안정화제, 난연성 첨가제 등 전지의 성능과 안전성을 개선하기 위한 첨가제 위주로 개발이 진행되고 있습니다. 분리막은 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 계열의 분리막이 주로 사용되고 있으며, 에너지 밀도 향상을 위한 박막화, 안전성 강화를 위한 난연 특성 개선 부분으로 개발이 집중되고 있습니다. 최근 주목받고 있는 차세대 배터리로 전고체 배터리가 있으나, 실제 상용화되기에는 긴 시간이 필요해 보이며, 따라서 앞으로도 상당 기간 리튬이온 이차전지가 주력 전지의 위치를 유지할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 아래의 그림은 이러한 리튬이온 이차전지의 향후 기술개발 방향을 양극, 음극, 전해질, 그리고 분리막의 소재별 기술 변화를 로드맵으로 표현한 것입니다. 업체들의 에너지밀도 향상, 수명개선, 충전시간 단축 등의 기술 변화 로드맵> (출처: 하이투자증권, [이차전지]3가지 마법의 가루(첨가제)) 현재 리튬이온 이차전지는 빠른 속도로 발전하고 있으나, 용량과 안전성 측면에서 개선에 한계가 보이고 있습니다. 최근의 전지개발 방향은 에너지 밀도 향상과 원가 절감에 집중되어 왔습니다. 전지 업체들 간의 경쟁이 계속되고 있는 상황이지만, 성능 차별화를 확보하기가 점점 어려워지고 있으며, 관련 기업들은 향후 5~7년 안에 리튬이온 전지의 용량이 한계에 도달할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 한계로 인해 시장의 주도권을 잡기 위한
탈로스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

전지 기업들 간의 경쟁은 가격경쟁 중심으로 펼쳐질가능성이 높을 것으로 예측하고 있습니다. 리튬이온 전지의 안전성 문제도 아직은 완벽하게 해결되지 못하고 있습니다. 이러한 안전성 문제를 해결하기 위해 과충전, 과방전, 과전류, 과전압 등을 보호하기 위해 보호회로(PCM) 및 배터리관리 장치(BMS) 등이 팩(Pack) 수준에서 사용되고 있습니다. 하지만, 셀(Cell) 수준의 안전성이 완전히 확보되지 않는 한 팩 수준에서 추가적인 안전성을 확보하기 위한 기술 및 비용이 들어가게 됩니다. 따라서 당사와 같은 이차전지 팩 제조업체의 경우 지속적으로 가격 경쟁력을 유지하기 위한 기술개발 및 원가절감 노력을 계속함은 물론이고, 현재의 전지가 안고 있는 안전성 문제를 극복하기 위한 배터리 팩 수준의 안전성 확보 기술에 대한 연구개발 투자와 차세대 전지를 사용한 배터리 팩의 설계 및 제조 기술력을 사전에 확보해야 할 것으로 보입니다. 개발 양상> (출처: LG경제연구원, 개발 경쟁 가속화되는 차세대 2차전지) (라) 민수 분야의 리튬이온 이차전지 시장 현황 향후 민간 영역에서 리튬이온 이차전지의 시장을 견인할 주역은 전기차(EV) 분야입니다. 전기차의 세부 종류로는 하이브리드(HEV), 플러그인하이브리드 (PHEV), 순수 전기차(BEV)로 나뉘어 지고, 전지 사용량은 각각 다르며, 자동차의 평균 모델 주기가 5~6년임을 감안하면 완성차 제조사는 최적으로 안정적인 전지 공급사를 확보할 것으로 예상이 됩니다. 전망> (출처: Bloomberg New Energy Finance, 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀) 글로벌 IT기기나 휴대용 전자기기 시장에서 리튬이온 이차전지의 수요 또한 꾸준하게 성장할 것으로 예상이 되고 있습니다. Smart Phone, Portable PC, Tablet 및 기타 휴대 기기용 등에 이차전지 수요로 의해 CAGR(연평균성장률)가(이) 17~25% 수준으로 성장할 것으로 예상이 됩니다. 연평균 성장률 전망> (출처: AVICENNE ENERGY, 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀) (2) 세계 방산시장 현황 및 규모 (가) 세계 주요 국가의 국방비 지출 추세 2021년 전 세계 국방비는 2014년부터 증가 추세로 2조 달러를 돌파하며 역대 최대 규모를 기록하였습니다. 2020년 불변가격을 기준으로 2014년 1조 7,572억 달러에서 연평균 2.0% 증가하였으며, 2021년에는 2조 66억 달러를 기록하였습니다. 군사비 지출 연평균 증가율은 아시아 4.3%로 가장 높았으며, 뒤를 이어 유럽과 아메리카는 각각 2.6%, 1.2% 증가하였으나, 아프리카와 중동은 각각 연평균 1.2%, 1.4% 감소하였습니다. 군사비 지출 추이> (출처 : 한국수출입은행 2022 이슈보고서, 방위사업의 특성 및 수출전략) 전 세계 군사비 지출은 상위 5개국인 미국(38.3%), 중국(13.5%), 인도(3.7%), 러시아(3.2%), 영국(3.1%) 순으로 총 61.7%를 차지하고 있습니다. 2019년 기준 전 세계 국방비 지출 규모는 1조 9,170억 달러로 추정되며, 1988년 이래 가장 높은 수준으로 전년 대비 3.6% 증가한 수치입니다. 미국의 국방비 지출이 7,320억 달러로 세계 최대이며, 이는 전 세계 국방비 지출의 38%로 2~11위 국가의 국방비 지출 총액보다 큰 금액입니다. 미국에 이어 2위인 중국은 전 세계 국방비 지출의 14%에 해당하는 2,610억 달러를 지출하였습니다. 이는 2018년 대비 5.1% 증가한 규모이며, 1994년 이후 25년간 계속해서 증가하고 있습니다. 인도가 2018년 대비 6.8% 증가한 국방비를 지출하며 3위를 차지하였고, 이에 반해 사우디아라비아는 2018년 3위에서 2019년 5위로 두 계단 하락했습니다. 우리나라는 10위로 변동이 없었으며, 일본은 8위에서 9위로 한 계단 하락했습니다. 앞으로 전 세계 국방예산은 2조 달러를 초과하여 점차 증가할 것으로 예상이 되며, 이중 방산시장의 획득 예산은 2020년 3,567억 달러에서 2026년 5,557억 달러로 약 56%
매경에이엑스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 업계의 현황과 성장성 미디어의 변화와 혁신은 콘텐츠의 생산, 배포, 소비 방법을 바꾸고, 여기에 모바일 기술의 진화가 더해지면서 기존 콘텐츠 시장을 뒤 흔들고 있습니다. 24시간 휴대가 가능한 모바일 기기로 모바일 환경에 더욱 친숙해짐은 물론, 동영상과 그래픽, 데이터 등의 정보와 뉴스를 끊임없이 흡수하고 있어, 맞춤형 뉴스와 뉴스를 전달하는 전략적 뉴스유통등의 수익화모델 구축만이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이에 소셜미디어, 모바일 메시징, 가상현실 뉴스, 네이티브 광고 등 제 3의 채널에 특화하여 뉴스 분배와 공유를 위한 다양한 유통경로를 모색하는 시도들이 지속되어야 할 것입니다. 모바일 시장의 급성장은 웹 시장의 성장성 둔화로 이어져 동종업계 경영성과 역시 기대만큼 긍정적으로 개선되지 않고 있어 온라인PC웹 광고 등 현 광고시스템이 한계에 도달한 것이 아닌가 하는 의견도 있습니다. 이에 당사는 경쟁력 우위에 있는 동영상, 뉴스 콘텐츠를 바탕으로 모바일 웹, 앱 광고와 네이티브 광고, 소셜미디어 활용 등 선제적 대응 및 수익다각화를 위한 비즈니스 모델 개발에 박차를 가하고 있습니다. 2. 회사의 현황 (1) 영업의 개황 당사는 전문적이고 특화된 디지털콘텐츠를 기반으로 다양한 사업을 영위함은 물론, 매경미디어그룹의 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)을 이끌고 있습니다. 매일경제신문, MBN, 매경이코노미 등 자체 웹과 앱 등 플랫폼을 개발·운영합니다.나아가 매경이 생산하는 모든 콘텐츠를 자체 플랫폼, 네이버, 카카오, 구글, 유튜브 등 다양한 디지털 채널로 유통하고 있습니다. 디지털 콘텐츠 생산조직인 '디지털뉴스룸'은 정치, 경제, 사회, 국제 등 국내외 뉴스를 '24시간 365일' 가장 빠르고 정확하게 전달하여 부동의 경제신문 1위의 파워풀한 경제포털로 자리를 굳건히 하였습니다. 펜데믹 이후 게임과 쇼핑 등 디지털 광고에 집중하여 광고매출 성장을 이루었으며 체계적인 고객관리, 공격적인 영업마케팅, 신규거래처 확대를 통해 웹·모바일 광고뿐 아니라 기사 제공 수익도 꾸준히 증가하였습니다. 앞으로 매경닷컴은 인공지능(AI), 빅데이터 등 첨단기술을 활용해 디지털 트랜잭션(Digital Transaction)에서 뉴비즈니스 기회를 창출하여 경제신문 No.1에 안주하지 않고, 신문사 중 1위를 목표로 모든 역량을 다하겠습니다. (2) 조직도 조직도.jpg 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 매일경제신문, MBN, 매경이코노미 등 자체 웹과 앱 등 플랫폼을 개발·운영합니다. 나아가 매경이 생산하는 모든 콘텐츠를 자체 플랫폼, 네이버, 카카오, 구글, 유튜브 등 다양한 디지털 채널로 유통하고 있습니다. 주요 서비스 매출 비중 (단위 : %) 사업부문 제 24기 연간 제23기 연간 제22기 연간 광고 콘텐츠판매 기타 합 계 3. 원재료 및 생산설비 생산설비의 현황 [자산항목 : 비유동자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초 당기증감 당기 당기 비고 장부가액 증가 감소 상각 장부가액 본사 건물임차(보증금) 서울시 중구 퇴계로 190 소 계 비 품(콘텐츠제작설비) 서울시 중구 퇴계로 190 소 계 합 계 - 당사는 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률을 기재하기가 어렵습니다. 4. 매출 및 수주상황 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 제 24기 연간 제23기 연간 제22기 연간 금액 금액 금액 광고 콘텐츠판매 기타 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 매출은 광고, 콘텐츠 판매, 기타 부문 매출로 구성되어 있으며, 전체 매출에서광고 매출과 콘텐츠 판매 매출이 차지하는 비중이 높습니다. 이는 경기변동에 따른영향이 매우 직접적이고 민감하게 나타나므로 당사의 수익이 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 경기침체로 인한 영업이익 감소를 대비하여 유동성을 확보하고 차별화된 콘텐츠 제공을 통해 시장 경쟁력 확보에 힘쓰고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 바탕으로 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경의 변화에 따른 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 1. 영업의 개황 당사는 1999년 설립 이후 전문적이고 특화된 디지털콘텐츠를 기반으로 다양한 사업을 영위하였습니다. 콘텐츠의 생산, 배포, 소비 방법을 바뀌고, 여기에 모바일 기술의진화가 더해지면서 기존 콘텐츠 시장을 뒤 흔드는 속에서 당사는 경쟁력 우위에 있는동영상, 뉴스 콘텐츠를 바탕으로 모바일 웹, 앱 광고와 네이티브 광고, 소셜미디어 활용 등 선제적 대응 및 수익다각화를 위한 비즈니스 모델을 꾸준히 만들어내고 있습니다. 2. 주요경영지표 (단위: %) 구 분 산 식 정 의 재무비율 제 24 (당)기 제 23 (전)기 증 감 ① 안정성 지표 유동비율 (%) (유동자산/유동부채)*100 유동성 측정 부채비율 (%) (부채총계/자기자본)*100 부채 의존도 측정 ② 수익성 지표 ROA (%) (당기순이익/총자산)*100 자산 운용의 효율성 측정 ROE (%) (당기순이익/자기자본)*100 자본 운용의 효율성 측정 ③ 성장성 지표 매출액증가율 (%) ((당기매출액/전기매출액)-1)*100 기업의 외형적 성장 측정 영업이익증가율 (%) ((당기영업이익/전기영업이익)-1)*100 기업의 성장척도 측정 3. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태 (단위: 백만원,%) 과 목 제 24(당)기말 제 23(전)기말 증감액 증감비율 [유동자산] [비유동자산] 자산 총계 [유동부채] [비유동부채] 부채 총계 [자본금] [자본잉여금] [이익잉여금] 자본 총계 부채및자본 총계 2. 영업실적 (단위: 백만원,%) 과 목 제 24(당)기말 제 23(전)기말 증감액 증감비율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외수익 Ⅶ. 영업외비용 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 Ⅸ. 법인세비용 Ⅹ. 당기순이익 3. 사업부문별 실적 (단위: 백만원,%) 계정구분 사업부문 제 24(당)기말 제 23(전)기말 증감액 증감비율 매출액 광고 콘텐츠 상기 사업부문별 매출액의 주된 증감 요인은 다음과 같습니다.1) 광고매출 부문- 전년대비 광고 트래픽 26% 상승, 광고매출 20% 증가- 정부기관 및 IT 업종의 디지털 광고 매출 상승- 홈페이지(웹, 모바일) 개편에 따른 광고수익 최적화2) 콘텐츠 부문- 콘텐츠 판매 전년대비 4% 증가- 포털 수익 증가- 지면 스크랩 가격인상으로 매출 증가 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1. 유동성 현황 (단위: 백만원) 구 분 제 24(당)기말 제 23(전)기말 증 감 증감율 유동자산 유동부채 유동비율 2. 자금조달 1) 장기차입금 (단위: 백만원) 차입처 차입용도 이자율 만기일 금액 제 24(당)기말 제 23(전)기말 한화생명 운용자금 유동성장기차입금 5. 부외거래 - 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 물류기기 산업의 개황 지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 1980년 이후 급신장을 하여 왔습니다. 특히 국내시장 형성단계인 1980년대 초부터 IMF이전까지 급속한 성장세를 보였으나 1998년 이후 물류기기산업은 사업축소 및 물류기기산업체의 해외 매각을 비롯한 구조조정과 산업 재편 과정을 겪었습니다. 그 이후 적극적인 구조조정, 해외경기의 호황 및 경제회복 기대심리에 따른 투자증대로 회복궤도로 진입하여 지속적으로 성장하고 있습니다. 현재 당사가 경쟁 우위를 달성하고 있는 산업차량 시장은 다수의 업체가 유사한 제품을 생산함에 따라 가격 경쟁력 위주의 시장으로 경쟁이 치열한 편입니다. 이에 따라 중고제품 판매, 렌탈사업, AS 부품판매 등 새로운 장비의 개발 및 판매와 시너지 창출이 가능한 사업으로 규모가 확대되고 있습니다. 국내 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 제조업체는 줄어들고 있는 실정이며 현재 국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프라코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 중·소형은 수성, 토비카, DMC Korea 외 몇 개의 제조사가 생산하고 있습니다. 세계적으로는 미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등에 제조업체가 분포되어 있습니다. 1-2. 대내외 주요 현황 및 전망 가. 대내외 산업환경 구 분 물류장비 산업 대외 정부및시장 ·기업 체감경기 하락, 불확실성 상승 ·물류성비에 대한 투자 감소 ·신규 물류센터 건설 감소 및 증설 최소화 ·물류설비 투자 유보상황 발생 ·최저임금 상승에 따른 자동화 물류설비에 대한 수요 증가 ·중고 장비의 수요 증가 ·가격이 저렴한 소형 물류기기의 수요증가 경쟁사 ·렌탈 영역의 사업 확장·중고제품 임대·소형 물류기기의 개발·자동화 물류장비에 대한 연구 및 개발 대 내 ·자동화 물류기기에 대한 연구 및 개발·렌탈 사업 준비 1-3. 국내시장 현황 2022년 1~10월 완성차 국내판매는 14,820대로 전년동기대비 10.8% 감소하였습니다. 구동방식별 지게차 판매 현황을 살펴보면, 디젤식 판매는 6,880대로 전년동기대비 19% 감소, 전동식 판매는 7,851대로 3% 감소, LPG 판매는 89대로 15%로 증가 하였다. 건설기계 생산판매 현황(1~10월).jpg 건설기계 생산판매 현황(1~10월) 코로나19 이후 원재료 가격 상승과 수급의 불안정으로 인해 불안정한 시장 상황이 유지되었고 이와 더불어 최근 환율이 상승함에 따라 시장 위축 상황으로 나타나고 있습니다. 또한 최근 러시아 전쟁을 시작으로 유가 상승 및 인플레이션 발생에 따라 시장 금리가 상승하고 있는 상황이여서 시장 분위기는 더욱 위축되고 있습니다. 구동방식별 판매 비중 지게차 구동방식별 판매현황.jpg 지게차 구동방식별 판매현황 1-4. 해외시장현황 2021년 WITS 자료에 따른 CLASS별, 지역별 현황은 아래표와 같습니다. CLASS 증가율 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ [CLASS별 현황] 지역 증가율 유럽 미주 아시아 아프리카 오세아니아 [지역별 현황] 2. 반도체 사업의 개황 당사가 54%의 지분을 보유하고 있는 퓨쳐하이테크는 반도체 관련 사업을 영위하고 있으며 반도체 분야 중 전공정과 후공정의 테스트 관련 장비와 부품을 제조 및 판매하고 있습니다. 퓨쳐하이테크의 핵심 제품은 ① 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능의 검사를 위한 테스트 공정에 소요되는 프로브 카드(Probe Card) ② 반도체 IC의 Final Test시 양품 또는 불량인지를 검사하는 데 사용되는 소모성 부품이자 반도체 테스트 공정에 가장 중요한 핵심부품인 테스트 소켙 ③ 테스트소켓과 더불어 반도체 테스트 공정 상 중요 부품중에 하나인 테스트인터페이스유닛 ④ 그 외 반도체 검사장비 관련 소모품 등입니다. 반도체 제조공정은 크게 웨이퍼를 제조하는 전공정과 제조된 웨이퍼를 가공하여 각각의 반도체 칩을
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생산하는 후공정으로 구분됩니다. 전공정은 웨이퍼상에 설계된 회로에 따라 여러 종류의 막을 형성하고 불필요한 부분을 제거하는 과정을 반복하며 전자회로를 형성하는 공정입니다. 후공정은 개별 칩별로 전기적 신호를 연결하고 형상 가공의 역할을 하는 패키징 공정과 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하는 테스트 공정으로 분류됩니다. 당사의 제품이 사용되는 테스트 공정은 패키징 이전 단계인 웨이퍼 상태에서 진행되는 웨이퍼 테스트(Wafer Test)와 패키징 공정 완료 후 완성된 개별 칩에 대한 검사를 수행하는 패키지(PKG Test) 테스트로 구분되며 퓨쳐하이테크 주요 제품은 프로브 카드를 제조하기 위한 보드와 관련 소모성 부품입니다. 테스트소켓이란 반도체제조사에서 개발, 제조되어 스마트폰, 자동차, IT, BT, 각종 가전제품 등에 사용되는 반도체 IC의 Final Test시 양품 또는 불량인지를 검사하는 데 사용되는 소모성 부품이자 반도체 테스트 공정에 가장 중요한 핵심부품으로 신규 반도체 IC 개발시 Test용 컨택터로 동반하여 개발되어야 하는 소량 다품종의 제품이며 Quality, Cost, Delivery, Speed 등 혁신적인 기술력이 요구되는 반도체를 포함한 모든 전자부품 제조공정에 필수 부품입니다. 동 제품의 세계 시장 규모는 2019년 기준 약 9억 달러로 연평균 성장률은 5~6% 입니다. 그러나 2020년 팬데믹 상황으로 반도체 수요가 증가하면서 관련 분야의 시장 규모 역시 증가했을 것으로 전망하고 있습니다. 테스트인터페이스유닛은 테스트소켓과 더불어 반도체 테스트 공정 상 중요 부품중에 하나 입니다. 퓨쳐하이테크는 번인테스트용 번인보드(Burn-in Board), 메모리반도체용 인터페이스보드(Interface Board))를 공급하고 있습니다. 3. 매니지먼트 사업의 개황 당사가 66.67%의 주식을 보유하고 있는 (주)더퀸에이엠씨는 매니지먼트 관련 사업을 영위하고 있으며 매니지먼트 사업은 소속 연예인의 방송, 영화, 광고 출연 등 연예인 활동에 따른 수익사업입니다. 매니지먼트 비즈니스는 네트워크가 가장 중요한 부분이기 때문에 소자본으로 창업이 가능하여 자본적 진입장벽이 낮은 편에 속합니다. 그렇기 때문에 소수의 대규모 회사를 제외하고는 한 명에서 수명의 연예인을 보유한 중소규모의 작은 매니지먼트 회사들이 난립해있는 상황입니다. 매니지먼트 비즈니스는 배우뿐만 아니라 가수, 예능인, 스포츠맨에 이르기까지 다양한 분야의 연예인에 대한 매니지먼트가 가능하여 각 직군에 특화되어 있는 회사들이 비즈니스를 영위하고 있습니다. 최근에는 K-POP 및 한류의 인지도 제고에 따른 문화 및 콘텐츠의 국가간 교류가 증가함에 따라 연예인들의 해외 진출 역시 증가 하고 있습니다. 과거 국내활동에만 한정되어 있던 연예인들의 매니지먼트 활동 역시 해외시장으로 그 지역을 넓혀가고 있는 있는 실정입니다. 더퀸에이엠씨는 김남주, 김승우, 예지원, 이태란 등 중견 연예인을 중심으로 한 매니먼트 사업을 영위하고 있으며 최근 들어 유투브 방송인 청담동 마녀를 중심으로 라이브커머스 사업에도 진출하여 사업영역을 확장중에 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요제품 현황 가. 품목별 매출현황 (단위:백만원) 사업부문 품목 용도 주요상표등 매출액 비율 산업용 트럭 및 적재기 제조업 전동지게차 주1) SBF,SBR 리프트 주2) TL 고소작업대 주3) 견인차 주4) SPT,SST 스테카 주5) 전동차 주6) 파렛트 주8) SHP 기타 부품 및 단품판매 합 계 주1) 전동지게차 (SBF, SBR) ㉠ 마이크로프로세서를 이용한 통합제어방식 시스템으로 물품을 운반, 하역, 적재등에 이용되며, 좁은 공간에서도 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 밧데리를 이용하여 작동되므로 소음 및 매연이 없습니다. ㉡ 중대형지게차시장은 두산산업차량, 현대중공업, 클라크, 수성 등이 경쟁관계에 있으나 당사의 경우 진입초기단계에 있어 점유율은 아직까지 10%미만에 머물고 있습니다. 소형지게차시장의 경우 수성, 동명중공업등이 경쟁관계에 있으며 당사의 주력시장으로
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50%정도의 시장점유를 하고 있습니다. 주2) 리프트 (TL) ㉠ 100%주문생산으로 주로 공장에서 제품을 생산하기 위해 작업현장에 고정으로 설치되고 있습니다.㉡ 당사를 제외한 리프트 제작업체는 없다고 할 정도로 대부분 영세업체들이 주문제작 하고 있습니다.주3) 고소작업대 (SSL, SW, SY, SU) ㉠ 고소작업대 : 주로 공장 및 건설현장에서 5M이상의 높은 작업을 할 때 사용되며, 또한 높은 작업 상태에서 이동이 가능합니다. 국내의 경우 제작업체는 당사가 유일하며 주로 수입상들이 수입하여 판매하고 있습니다. ㉡ 저상형 작업대 : 공작기계, 전용기계, 라인작업 등에 있어 제품의 조립 및 가공을 최적의 높이로 작업하여 작업자의 피로감을 덜어주는 제품입니다. 주4) 견인차 (SPT, SST) ㉠ 안정된 견인력과 뛰어난 작업성 및 조작성으로 화물운반에 용이하며 EPS 조향장치와 운전자 체형에 맞게 조정되는 핸들 틸팅장치를 통해 안정된 주행이 가능하도록 제작된 제품입니다. ㉠ 물품을 운반, 적재시에 사용되며 전동용과 수동용으로 나누어지고 있습니다. ㉠ 화물 운반 및 적재에 사용되며 기존의 지게차가 가지고 있는 기능을 사용 할 수 있습니다. 소형장비로 좁은 공간에서 높은 작업능력을 보여주는 제품입니다. 주7) 파렛트 (SHP)㉠ 수동형 물류기기로 물품을 운반하는데 사용되며 주로 유통업체등에서 사용되고 있습니다. 2. 서비스 현황 가. AS 현황 1) AS 운영방식 /S운영방식> 구분 물류장비 청소차 핸드파렛트 무상 A/S 12개월 12개월 3개월 유상A/S 무상 A/S 기간 이후 및 소비자과실에 의한 고장 ㉠ 제품 A/S는 구입일 기준으로 물류장비는 1년, 청소차는1년, 핸드 파렛트는 3개월로 합니다. ㉡ 무상 A/S기간이 지나거나 소비자과실에 의한 부분은 유상으로 처리하고 있으며, 각 지역별 대리점을 통하여 A/S 및 유지보수를 진행하고 있습니다. ㉢ 대리점에서 처리하기 어려운 사항은 본사 A/S팀에서 직접 관리하고 있습니다. 2) A/S의 종류 ㉠ 하자처리 제품의 사용에 있어서 기능 및 구조적 결함으로 인한 하자는 무상으로 처리하고 있지만, 소비자 과실로 인한 제품의 문제는 유상으로 서비스를 해드리고 있습니다. 문제 발생 시 원인 파악을 한 이후에 각 지역별 대리점에서 A/S를 진행하고 있으며, 문제 처리보고를 통한 개선개량 방안을 만들어 이후에 같은 문제가 발생하지 않도록 합니다. ㉡ 유상처리 각 제품별 구입일로부터 일정기간이 지나면 유상처리로 진행이 됩니다. 보통 제품 노후화로 인한 부품 교체 및 배터리 교체등 부품A/S가 해당됩니다. ㉢ 입고수리 일반적으로 각 지역별 대리점에서 유지보수를 진행하지만 대리점에서 해결하기 어려운 사항은 본사A/S팀이 제품 입고 후 부품교체 및 작동테스트를 거쳐 출고가 됩니다. 3) A/S 매출현황 ㉠ 2019년 대비 A/S 매출은 회복세를 보이고 있으며 거래처 발굴 및 부품 확보를 위해 노력하고 있습니다. as매출현황.jpg as매출현황 3. 원재료 및 생산설비 1. 가격변동추이 (1) 주요 원재료 가격 변동 추이 (단위:백만원) 품 목 제42기 (4분기) 제41기 제40기 몸 체 국 내 수 입 밧데리 국 내 수 입 충전기 국 내 수 입 1) 산출기준은 기별 평균 구매가격입니다. 2) 원재료의 가격변동원인은 공급업체의 공급규모 및 경제조건에 따라 가격변화가 있을 수 있으며, 또한 당사가 생산하는 제품이 특수형 제작 및 그 수가 다양하며 기별로 제품 생산 모델에 따라 가격변동이 나타날 수 있습니다. 2. 주요 매입처 현황 (1) 국내 주요 매입처[2022년 1월 1일 ~ 12월 31일 ] (단위 : 백만원) 매입처 주요품목 금액 특수관계 비 고 세방전지 배터리 없음 국내독점 주식회사일성산업기계 리프트 없음 (주)에프티글로벌 충전기 없음 보원네스트 파렛트 외 바디 없음 신성엔지니어링 실린더 없음 엔트로텍 리프트 없음 현일기공 전동 바디 없음 수성기계공업 주식회사 고소 바디 없음 3. 생산능력 및 실적 현황 (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 제42기 제41기 제40기
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산업용 트럭 및 적재기 제조업 전동지게차 스태커 기타 합 계 (2) 생산능력 산출근거1) 산출기준 * 전동지게차의 일별 생산능력은 기종별 tact time을 체크하여 평균 낸 것을 환산한 자료입니다. * 리프트의 경우 주문제작 및 외주제작 형태가 많아 자체 생산능력을 산출하기 어렵습니다. * 기타 제품들의 경우 그 종류가 다양하고 특수형 주문제작형태의 제품이 이어서 평균적인 생산능력의 산출이 어렵습니다. 2) 산출방법 (단위 : 대) 제품명 일일 생산능력 년간 작업일수 년간 생산능력 전동지게차 * 평균 가동시간 : 1일 9시간 기준 / 월평균 약 22일 기준 (3) 생산실적 및 설비 현황 1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 제42기 제41기 제40기 산업용 트럭 및 적재기 제조업 전동지게차 스태커 기타 합 계 2) 생산설비 현황[자산항목 : 유형자산] 2022년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장부 가액 당기증감 당기 상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 청라 공장 자가 인천 서구 경서동 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 사용권자산 합 계 2. 가동률 (1) 기별 가동률 사업부문 품 목 제42기 제41기 제40기 산업용 트럭 및 적재기 제조업 전동지게차 기타 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 국내매출 현황 가. 관리 구분별 매출 현황 관리 구분별 매출현황.jpg 관리 구분별 매출현황 ㉠ 대리점, 직판 매출은 전년 동분기대비 비슷한 수준이며 신사업인 전기차사업으로 인해 매출이 증가 하였습니다.나. 지역별 매출현황 지역별 매출현황.jpg 지역별 매출현황 ㉠ 수도권 지역에서 압도적인 점유율을 보이고 있으며, 기타 지역에서는 상당히 취약함을 보이고 있는 양상입니다.다. 품목별 매출현황 품목별 매출현황.jpg 품목별 매출현황 ㉠ 전동차와 SBR, SBF 매출 비중이 감소하였고 전동차 매출 비중이 증가하였습니다. ㉡ 당사 제품군들은 경쟁사에서 국내에 도입하고 있는 저가형 수입 장비에 비하여 당사에서 제작하고 있는 제품의 가격이 높게 책정 되고 있기 때문에 이는 판매량 감소에 직접적인 영향을 주고 있으며, 이에 따라 매출이 감소하고 있는 추세입니다. 2. 국외매출 현황 가. 유형별 매출현황 국외 유형별 매출현황.jpg 국외 유형별 매출현황 ㉠ 주력제품(SBR, SWR, SWC, SWP, SSL 시리즈)이 해외시장에서 중국제품에 가격에 밀려 매출이 둔화되는 현상이 발생하고 있습니다.나. 지역별 매출현황 국외 지역별 매출현황.jpg 국외 지역별 매출현황 ㉠ 전년 상반기대비 매출이 약64% 감소하였습니다. 다. 산업동향 1) 세계적으로 현재까진 CLASS 4의 비중이 높습니다. 2) 아시아, 중동, 아프리카 지역이 CLASS 4의 비중이 제일 높고, 유럽 및 미주 지역은 CLASS 1와 CLASS 4의 비중이 거의 동일해졌습니다. 3) 매년 CLASS 1, 3의 공급량이 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 라. 제품의 시장성1) CLASS 4 : 환경규제에 다른 점유율 감소 -> 시장성 감소 2) CLASS 1, 3 : 환경규제, 리튬배터리의 개발 및 적용이 커져 점유율 증가 -> 시장성 증가 마. 판매전망 1) 물류장비 선진업체들은 리튬배터리 및 AGV 시스템을 도입, 적용, 판매하고 있습니다. 현재 수성이 개발 추진하는 리튬배터리 및 AGV 시스템 사업이 마무리 된다면 세계 선진업체들과의 경쟁이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 2) 현재 CLASS 4의 제품을 중국 OEM 생산으로 시장 가격경쟁력에 맞추어 수출하고 있습니다. 향후 보다 공격적인 가격정책과 마케팅을 통하여 매출이 증대될 것으로 예상되고 있습니다. 3) 국내 및 해외 제조사들은 CUSTOMIZED제품 생산을 꺼려하고 있는 실정에 자사는 고객의 현장에 맞춤 CUSTOMIZED 제품 판매하여 매출향상에 기여할 것입니다. 3. 진입의 난이도 소형물류기계의 경우 설비 등 기초 투자자본과 판매망 등이 사업을 시작하는데 큰 영향을 주지 않는 편으로 시장진입이 쉽게 이루어지고 있습니다. 다만, 이러한 소규모
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업체들은 주로 한두 가지 아이템을 가지고 생산하며, 지역적 한계를 극복하지 못하므로 쉽게 도산하고 있으며, 매출의 성장을 크게 이루어 내지 못하고 있는 실정입니다. 당사의 경우 일찍이 이 분야에 들어와 전국적인 대리점 망을 구축하고 또한 소형물류기계 전 품목에 대해 생산 및 판매를 하고 있어 나름대로 시장진입의 벽을 구축하였다고 할 수 있습니다. 소형 및 중대형지게차의 경우 설비 등의 기초자본이 많이 투하되고 판매망 역시 중요한 역할을 하는 관계로 대기업들을 제외한 중소기업들이 진입하기에는 많은 어려움이 따르는 실정입니다. 다만, 대기업의 경우 대규모 시설 투자 및 고정비용의 지출 등으로 시장의 변화에 빠르게 대처할 수 없는 단점이 있습니다. 따라서 당사의 경우 전국적인 판매망과 소형전동지게차를 생산한 경험으로 자체모델을 개발 완료하여 현재 생산 중에 있습니다. 진입의 난이도.jpg 진입의 난이도 4. 사업현황 분석 가. 사업추이 현황 사업추이현황.jpg 사업추이현황 5. 영업환경 및 경쟁사 분석 가. 자사 환경 패러다임의 변화 구 분 기존패러다임 새로운 패러다임 영업 전략 대리점 중심의 영업 신 시장 개척 법인회사 설립 경쟁 우위 품질 서비스 시설업체 네트워크 확보 견고한 브랜드 인지도 다양한 제품 라인업 새로운 공급 프로세스 부품 조달력 강화 제품의 지속적인 개발 영업 관리 형식상의 거래처 관리 데이터 기반의 거래처 관리 나. 경쟁사 비교 분석1) 전동지게차 구 분 비 젼 매출규모 (단위 : 백만원) 사업구조 주요전략 두산 고객 가치 제공 극대화 사업의 지속적인 성장 스마트 솔루션 제공 사업포트폴리오 고도화 엔진사업부 건설기계사업부 어태치 사업부 신흥시장 공략을 위한 해외법인 설립 핵심 부품의 국산화 개발 현대 품질향상 해외 신시장 개척 매출 7조원 글로벌 5위 달성 건설기계 산업차량 부품 신흥시장 공략을 위한 해외법인 설립 R p;D 중심 운영체계 구축 Lean Smart art 생산체계 확보 클라크 건설기계 산업차량 부품 판매망 재정비클라크 본사 인수, 멕시코 공장 폐쇠 미국공장 이전 통합 전동 지게차 시장의 경우 소형운반기계와 마찬가지로 완전경쟁 형태로 두산산업차량, 클라크, 현대중공업 등 주로 대기업들로 시장이 형성되어 있으나 2016년 기준으로 전년도 대비 점유율은 두산이 감소하였고 이에 반해 클라크는 증가하였습니다. 당사의 점유율은 10%에서 7%로 감소하였습니다. 2) 소형 운반기계 소형 운반기계 시장의 경우는 완전경쟁 형태로 당사와 한성웰텍, 태진이엔지가 전체 매출의 55%를 차지하고 있으며 그 중에서도 당사가 경쟁우위를 달성하고 있습니다. 국내 소형 물류기계판매 업체 매출액 현황.jpg 국내 소형 물류기계판매 업체 매출액 현황 다. 경쟁우위 비교 분석1) 자사 제품의 특장점 전동 장비로 친환경적이며 매연이 없으며, 소음이 적다. 납기가 바르며, A/S가 신속하다. 국내 최초 유일 산업용 청소차 생산업체 물류장비 리튬배터리 적용 고객이 원하는 특수장비 생산 다양한 물류장비 제품을 생산, 판매 2) 판매가 될 수 있는 자료 해외 규격 인증 CE 보유 UL 인증 보유 KS 마크 획득 한아 세안 FTA 수출자 인증 보유 6. 수주현황 당사는 대리점이 주요 매출처이며, 지게차 본업엔 장기 수주계약건은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 4.1 재무위험관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 당사 관리팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 관리팀은 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험,이자율위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.재무위험관리의 대상이 되는 당사의
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금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권및기타채권, 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 기타지급채무, 단기차입금,전환사채, 당기손익-공정가치측정금융부채 등으로 구성되어 있습니다.(1) 시장위험1) 외환위험보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 USD EUR RMB JPY 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 금융부채 매입채무 미지급비용 (전기말) (단위: 천원) 구분 USD EUR RMB JPY 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 금융부채 매입채무 미지급비용 당사의 주요 환위험은 USD 환율에 기인하므로 손익의 변동성은 주로 USD 표시 금융상품으로부터 발생합니다. (단위: 천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기말 전기말 당기말 전기말 미국 달러/원 10% 상승시 10% 하락시 2) 가격위험당사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 또는 당기손익-공정가치측정금융부채로 분류되는 보유 지분증권과 발행 채무증권의 가격위험에 노출돼 있습니다.3) 이자율 위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.당사는 변동금리부 조건의 차입금과 예금이 크지 않아 이자율 변동 위험에 대한 노출은 크지 않습니다. (2) 신용 위험신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약상 현금흐름 등에서도 발생합니다.1) 위험관리신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 거래상대방에 대한 개별적인 위험한도 관리 정책을 보유하고 있습니다.2) 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증, 영업보증금 및 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다.3) 금융자산의 손상당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.- 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권- 상각후원가로 측정하는 채무상품(투자사채)- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산- 리스채권현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (4) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 신규 개발 Dross Removal Robot은 제철소의 CGL(용융아연도금로)에 사용되는 로봇으로 Dross(불순물 찌거기)를 제거하기 위해 개발 되었다. 24시간 사람이 투입되어 하던 작업을 로봇을 이용해 작업 하므로 유해환경에서 작업자를 보호하며 인력 절감의 기대 효과가 크다. 이 로봇은 협소한 공간에서 작업을 수행해야 하며 이동을 하기 위해서는 이동 장치가 필요하다. 협소한 공간에서 기동성 확보를 위해 전방향 이동이 가능한 메카넘휠을 장착한 이동체가 필요하여 개발하게 되었다.2) 계약 업체 : (주)유진엠에스 3) 계약 체결일자 : 2019년 3월 28일 4) 계약 내용 : Dross Removal Robot 이동용 대차 제작 가. 가반 하중: 1500kg 나. 조이스틱에 의한 무선 조종 다. 전동식 메카넘휠 장착 라. 정위치 고정용Docking Base 개발 (2) 건설용 Anchor 설치 로봇 개발
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프로젝트 (SKDR-3370T)1) 개발 목적 4차 산업혁명이 건설현장에서도 실현될 수 있다는 가능성을 보여주며, 시공 지점의 정확한 설계 데이터를 로봇에 전달하여 건설 작업 현장의 안전, 투입 인력 감소, 공기단축 및 원가절감, 시공 품질의 균일화를 실현하기 위해 본 개발 프로젝트를 시작하게 되었다.2) 계약 업체 : 개발투자사 : 대명GEC 개발주관사 : KAT3) 계약 체결일자 : 2019년 4월 3일 4) 계약 내용 : 건설용 Anchor 설치 로봇 이동용 대차 제작 가. 가반 하중 : 500kg 나. 조이스틱에 의한 무성 조종 다. 10m 상승 가능한 Lift Table 라. 아우트리거 4EA 장착 마. 전용 배터리팩 개발 2. 연구개발활동 개요 당사는 부설연구소를 운영하고 있으며 주요 연구개발활동은 물류운반차량, 산업용 리프트 및 고소작업대 등의 신제품 개발, 핵심 부품 및 전장품의 개발 및 설계, 성능 개선 및 사전 품질 검증 등을 하는데 주력하고 있습니다. (1) 기술연구소 조직도 기술연구소 조직도.jpg 기술연구소 조직도 3. 개발 활동 및 실적 (1) 연구개발 비용 항목 (단위:천원) 과목 제42기 제41기 제40기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발 비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율 (2) 연구개발 실적 연구과제 연구결과 및 기대효과 유압모터 기존의 m.g에의한 유압모터의 직기동방식에서 controller에 의해 유압모터를 구도함으로써 구동초기에 발생하는 과도한 전류를 제어할 수 있으며 원하는 만큼의 모터속도를 제어할 수 있으며 지게차에서 steering,lift,tilt등의 속도를 임의로 setting할 수 있으므로 소음을 감소시킬수 있다. plugging기능을 추가한 soft-stop (ssss)개발 plugging기능을 기존의 controller기능에 추가함으로서 전진중, 전진lever를 갑자기 후진으로 바꾸어도 ssss기능에 의해 지게차 및 전동차의 start,stop이 이전보다 훨씬 부드러워짐 개발 display를 통해 표시함 비접촉식 LEVER 개발 기존의 접촉식 Lever를 대신하여 Hall소자 및 영구자석을 이용한 비접촉식 Lever(속도지령장치)를개발함으로서 Lever가 부드러워 지고 고장발생을 크게 감소시킬수 있음 전동주행식 운반차 1ton 개발 고출력 주행모터를 사용함으로 빠른가속성능 및 최대속도 증대를 가져옴. 적은 적재능력을 가지지만 기동성능이 탁월한 장비의 필요성에 따라 개발하게됨. 전동주행식이므로 배출가스가 없으므로 쾌적한 작업환경을 요하는 곳에서 사용가능. 전동주행식 운바차 ton 개발 대용량 화믈을 이송할수 있는 운반차 개발 대용량화물 및 다양한 작업(예:크레인장착)를 설치하여 다용도로 사용할 수 있음. H-TYPE DC Motor 전후진 마그네트를 사용하지않아도 되므로 마그네트로 인한 고장 요인을 제거할 수 있으며 마그네트 동작시 발생하는 소음을 줄일 수 있다. 파워어시스트 스티어링장치 기존의 리치타입 스테커는 핸들조작의 어려움을파워스티어링을 장착하여 핸들조작을 쉽게 할 수 있다. (3) 연구개발 활동 연구과제 연구결과 및 기대효과 전동 리치지게차 개발 제품 성능 향상 상품성 개선 전동 사이드로더 지게차 개발 제품 라인업 확보 신규시장 창출 5kw급 배터리 전원 3상 220V인버터 개발 제품 라인업 확보 신규시장 창출 전동 카운터 타입 스태커 개발 제품 성능 향상 상품성 개선 전동 리치 스태커 개발 제품 성능 향상 상품성 개선 4.6M 이동식 고소작업대 개발 제품 라인업 확대 매출증대 고효율 4륜 전동운반차량 개발 성능 및 기능 개선 매출증대 8M 자주식 고소작업대 개발 일본 및 신흥시장 신규 제품 라인업 확보 IT제품 공정용 리치지게차 개발 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 다목적 소형 견인 카트 개발 라인업 확보로 인한 신규시장 창출 보행식 지게차 파워스티어링 개발 편의성 및 기능 향상 데이터 센터용 경량 작업 리프트 개발 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 전동지게차
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수소연료전지 적용 연구 연료전지 전동지게차 개발로 제품 경쟁력 제고 리치지게차 메탄올 연료전지 적용 연구 연료전지 리치지게차 개발로 제품 경쟁력 제고 소형 지게차용 리튬배터리 파워팩 개발 제품 성능 향상 상품성 개선 다목적 소형 전동 운반차 개발 제품 라인업 확대 매출증대 전방향 이동로봇기반의 협동 이송로봇 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 수직형 자주식 고소작업대 개발 제품 라인업 확대 매출증대 전방향 이동로봇기반의 모바일 매니퓰레이터 라인업 확보로 인한 신규시장 창출 7. 기타 참고사항 1. 사업의 개요가. 업계의 현황 1) [세계시장현황]산업현장에서 광범위하게 사용되고 있는 물류장비의 수요는 산업발전과 함께 꾸준히 증가하고 있으며, 오늘날 전 세계적으로 생산, 유통, 소비활동을 가장 효과적으로 지원하는 성숙한 산업으로 자리를 굳히고 있습니다. 물류장비는 투자 자본재로서의 의미를 가지고 있어 경기순환의 사이클에 따라 그 수요가 변동하고 있으며, 대량생산체제 구축을 위한 업계 간의 치열한 경쟁구조로 자동차산업, 통신산업, 석유화학산업과 유사한 형태의 통폐합과정이 지속적으로 진행되고 있습니다. 또한 미국, 유럽, 일본 물류선진국을 중심으로 한 시장구조는 더욱 더 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 세계적으로 인구비율이 높은 아시아국가 및 중남미국가들의 산업이 아직까지는 노동 집약적 형태를 띠고 있어 시장규모의 확대가 미약하지만 이러한 국가들이 현재 산업형태를 바꾸어 가고 있는 추세에 있어 수 년 내에 물류기기산업의 규모가 크게 증가될 것으로 전망하고 있습니다. 2) [국내시장현황] 국내물류장비 산업은 해방 후 군수물자 등을 하역할 때 운반수단으로 사용된 것이 시초이고, 현재는 OEM(주문자상표방식) 수출에서 벗어나 독자 모델 개발을 통해 생산된 자기상표 수출이 크게 확대되어 수출산업의 역군으로서 역할을 충실히 하고 있습니다. 지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 신장 하여 왔습니다. 세계적으로 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 나라는 그리 많지 않습니다. 미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등이 그 뒤를 따르는 실정입니다. 현재 국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프러코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 소형은 수성 등에서 생산하고 있습니다.나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 설립기 ▶ 80년대까지 국내 소형물류기계시장은 대부분 선진국들의 물류기계를 수입, 판매하는 상태에서 당사는 1973년 유압기기 부품을 생산하는 업체로 출발하였습니다. 70년대 후반부터 시작한 핸드파렛트트럭을 시작으로 1980년대 들어와서는 스태커, 리프트, 소형 전동지게차등 소형물류기계를 생산하면서 당사는 국내소형물류기기 시장에 대한 기반을 다졌습니다. 성장기▶ 모델의 다양화와 기술개발 1980년대 시작한 소형전동지게차의 모델과 기능을 다양화하고 기존의 소형물류기기제품들을 본격적으로 생산하면서 당사는 종합물류기계업체로 성장하였습니다. 또한 수입에 전량 의존하던 고소작업대를 국내 최초로 개발하여 생산하였으며, 연구개발에 힘써 지게차 Controller를 국내최초로 개발하였습니다. 이는 미국, 이탈리아에 이어 세계에서 3번째였습니다. ▶ 중형지게차 시장 진입을 위한 사전작업 국내의 중대형지게차 시장은 두산산업차량(전 두산인프라코아), 현대중공업, 클라크 등이 경쟁을 하고 있으며, 시장규모는 3,500억 정도로 추산되고 있습니다. 이 중대형시장은 1990년대 중반을 기점으로 더 이상 성장을 하지 못한 채 현재의 시장을 유지하고 있는 상태여서 대기업들에게 많은 부담을 주고 있습니다. 따라서 현재의 대기업들 대부분이 인수, 합병의 변화를 겪고 있습니다. 이러한 시장의 변화와 당사의 효율적인 원가경쟁력은 당사가 중대형시장에 진입할 수 있는 계기를 마련해 주어 지게차개발을 시작하였습니다. ▶ 전국적인 대리점망
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구축당사는 물류기계를 생산하면서 전국적인 판매망 구축과 A/S의 필요성이 제기되어 본격적으로 대리점 개설을 시작하였고, 초기에 5-6곳이던 대리점이 현재에는 40여 곳에 이르게 되었습니다. 전국적으로 판매망을 구축하면서 당사의 매출도 급격히 신장하였고, 또한 소비자들의 불만에 신속히 대응하면서 당사의 이미지도 크게 개선되어 수입업체들과의 경쟁에서 우위를 점하게 되었습니다. ▶ 해외시장개척당사는 1996년부터 해외시장에 눈을 돌리기 시작하여, 매년 해외 물류기기 전시회에 참가하는 등 꾸준한 홍보활동을 해왔습니다. 또한 해외영업사원들을 각 지역에 파견하여 꾸준히 시장을 개척하고 있습니다. 해외시장은 중국, 러시아, 중동, 남미 등의 산업화에 따라 폭발적인 수요가 예상되는 만큼 당사에서도 수출에 대해 각별한 관심을 두고 적극적인 해외시장개척활동을 하고 있습니다. 현재 수출이 차지하고 있는 비중은 적지만 대상 국가들의 수가 48개국에 이르고 있어 당사의 해외시장 홍보가 성공을 거두고 있습니다.도약기▶중형지게차 고유모델 개발 완료. 기존의 중국에서 몸체를 수입하여 판매하던 것을 2003년부터 고유모델을 개발하기 시작하여 현재 1.5톤~2.5톤 4종류의 모델을 개발하였습니다. ▶ 지속적인 대리점 확충현재 40여 개에 이르는 대리점을 60여 개에 이를 때까지 지속적으로 대리점을 확충할 계획이며, 또한 당사의 취약 지역인 경, 남북지역에 집중적으로 대리점을 모집할 계획으로 현재도 진행 중에 있습니다.▶ 해외시장개척활동 강화중국, 중동, 러시아, 중남미 등 각 언어권별로 영업사원을 배치하여 매출 확대를 위해 전력하고 있습니다. 또한 각국에 딜러들을 모집하여 당사 제품을 적극적으로 판매할 계획입니다. 특히 중국의 경우 합작공장을 통해 시장을 적극적으로 공략할 수 있을 것으로 예상됩니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 한국표준산업분류표외 기타기계및장비제조업에 속하며, 세세분 류 기준으로 D29161(산업용트럭 및 적재기 제조업)으로 구분합니다. (2) 시장점유율 - 전동 지게차 내수 판매시장 점유율 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 수량 점유율 수량 점유율 수량 점유율 수량 점유율 수성 국내 판매량 * 수성 전동지게차 SBF+SBR 판매수량 집계* 국내 판매량 수치는 한국기계건설협회 21년 건설기계산업 동향 자료 참조 - 소형운반기계 국내 매출액 점유율 매출액 수성 ㈜태진이엔지 한성웰텍㈜ ㈜디엠씨코리아 티엠씨엘엔에프㈜ (전 : 게이트) ㈜하이로드 ㈜예일이큅먼트 ㈜쌍용리프트 ㈜제너럴도크 ㈜에고테크 ㈜지주코리아 (전 : ㈜쓰리제이테크) 희조산업 (주)지게차코리아 오엠코리아 (주)클라크 머터리얼 핸들링아시아 합계 점유율 (3) 시장의 특성 소형물류기계는 보통 탑승식을 제외한 보행식 전동차 및 기타 수동식을 말하며, 이중 보행식 전동지게차 시장이 주류를 이루고 기타 리프트, 스태커, 전동트럭 등이 물류창고 및 산업현장에서 물류의 이동에 직, 간접적인 운반수단으로 이용되고 있습니다.국내 소형물류기계는 70년대 후반에 시작되어 30여년간 점진적인 성장을 해오고 있으며, 국내산업의 발전에 따라 예전에 비해 성장속도는 빠르게 성장할 것으로 봅니다. 현재 국내소형물류기계시장은 점차로 확대되어 가고 있으나 그 시장규모에 대해서는 연간 약 500억 - 700억 정도로 추산되고 있으나, 정확한 통계자료를 어느 기관에서도 행한 경우가 없는 실정으로 , 당사의 경우 30여년간의 경험을 토대로 자료를 도출하고 있습니다. 소형물류기계시장의 특성은 다품종소량생산을 하는 중소기업에 적합한 것으로서 주로 표준품보다는 소비자들의 욕구에 맞는 특수형 제품들을 많이 제작하고 있습니다. 따라서 대기업들이 진입하기에는 시장규모와 생산형태를 볼 때 적합지 않아 현재 이 시장의 경우 수십여개의 영세업체들로 구성되어 있습니다.해외시장의 경우 세계물류기계 시장의 90%이상을 미국, 유럽, 일본등이 차지하고 있습니다.해외물류기계시장이 세계인구의 10%지역에서 수요의 90%를 차지하는 것을 볼 때 아직은 세계물류기계시장의 잠재성장 가능성은 크다고
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판단되어집니다. 따라서 현재 중동, 아시아, 남미 등의 경제가 선진국형으로 바뀌어 갈 때 그 수요는 현재의 몇배 수준에 이르는 거대한 시장이 완성될 것으로 봅니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 1. 신규 개발 Dross Removal Robot은 제철소의 CGL(용융아연도금로)에 사용되는 로봇으로 Dross(불순물 찌거기)를 제거하기 위해 개발 되었다. 24시간 사람이 투입되어 하던 작업을 로봇을 이용해 작업 하므로 유해환경에서 작업자를 보호하며 인력 절감의 기대 효과가 크다. 이 로봇은 협소한 공간에서 작업을 수행해야 하며 이동을 하기 위해서는 이동 장치가 필요하다. 협소한 공간에서 기동성 확보를 위해 전방향 이동이 가능한 메카넘휠을 장착한 이동체가 필요하여 개발하게 되었다.2) 계약 업체 : (주)유진엠에스 3) 계약 체결일자 : 2019년 3월 28일 4) 계약 내용 : Dross Removal Robot 이동용 대차 제작 가. 가반 하중: 1500kg 나. 조이스틱에 의한 무선 조종 다. 전동식 메카넘휠 장착 라. 정위치 고정용Docking Base 개발 (2) 건설용 Anchor 설치 로봇 개발 프로젝트 (SKDR-3370T)1) 개발 목적 4차 산업혁명이 건설현장에서도 실현될 수 있다는 가능성을 보여주며, 시공 지점의 정확한 설계 데이터를 로봇에 전달하여 건설 작업 현장의 안전, 투입 인력 감소, 공기단축 및 원가절감, 시공 품질의 균일화를 실현하기 위해 본 개발 프로젝트를 시작하게 되었다.2) 계약 업체 : 개발투자사 : 대명GEC 개발주관사 : KAT3) 계약 체결일자 : 2019년 4월 3일 4) 계약 내용 : 건설용 Anchor 설치 로봇 이동용 대차 제작 가. 가반 하중 : 500kg 나. 조이스틱에 의한 무성 조종 다. 10m 상승 가능한 Lift Table 라. 아우트리거 4EA 장착 마. 전용 배터리팩 개발 (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 다. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황- 특허권 리스트 특허번호 발명의 명칭 등록일 비고 등록원부-10-1293037 전동청소차의 브러시홀더 2013년 07월 30일 등록원부-10-0942593 고소작업차용 포트홀 바 2010년 02월 08일 등록원부-10-0769925 안전장치가 설치된 고소 작업대 2007년 10월 18일 등록원부-10-0634442 지게차의 레버 조정장치 2026년 09월 14일 등록원부-10-0992421 전기 자동차용 배터리 급속 복합 충전장치 2010년 11월 01일 - 상표권 리스트 등록번호 상표명 등록일 비고 제0588134호 주식회사 수성 2004년 07월 20일 나르마(NARMA) 2019년 08월 23일
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II. 결손금처리액 III. 차기이월미처리결손금 26. 기타포괄손익누계액보고기간말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 기타포괄금융자산평가익 기타포괄금융자산평가손 유형자산재평가이익 계 27. 기타자본구성요소 (1) 보고기간말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자기주식처분손익 전환권대가 기타자본잉여금 주식매입선택권 계 (2) 주식기준보상1) 당사는 임직원에게 신주발행의 주식선택권을 부여하였으며 그 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 권리부여일 2017년 08월 21일 2020년 11월 25일 만기일 2022년 08월 21일 2026년 11월 25일 발행할 주식수 316,000주 248,284주 기발행 주식수 부여방법 신주교부 신주교부 행사가격 17,054원 1,600원 약정용역제공기간 부여일로부터 2년 부여일로부터 3년 행사시작일 2019년 08월 21일 2023년 11월 25일 행사종료일 2022년 08월 20일 2026년 11월 24일 보상원가산정방식 이항모형 이항모형 2) 당기 및 전기 중 비용으로 인식한 보상비용과 당기 이후에 인식할 보상원가의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 전기까지 인식한 보상비용 당기 인식한 보상비용 당기 이후 인식할 보상비용 총보상원가 3) 당기 및 전기 중 주식선택권의 증감내용은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당기 전기 기초 퇴사로인한감소 만기로인한소멸 기말 4) 주식선택권에 대하여 이항모형을 적용하여 보상원가를 산정하였는 바, 동 보상원가 산정시 사용된 가정은 다음과 같습니다. 주가 행사가격 무위험이자율 예상주가변동성 16,900원 17,054원 주가 행사가격 무위험이자율 예상주가변동성 1,510원 1,600원 28. 매출액(1) 당기 및 전기의 매출액 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 상품매출액 제품매출액 A/S매출액 수입임대료 계 (2) 당사는 운반하역 기계와 기타 기계류 및 부품의 제조 및 판매를 수행하는 단일의 영업부문을 보유하고 있습니다.(3) 당기 및 전기 중 당사의 매출액의 10%이상을 차지하는 외부 고객은 없습니다. 29. 매출원가 (1) 당기 및 전기의 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 상품매출원가 제품매출원가 계 30. 비용의 성격별 분류당기 및 전기 중 발생한 주요 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 재고자산의변동 원재료및상품당기매입액 종업원급여 감가상각비 무형자산상각비 기타비용 계 31. 판매비와 관리비 (단위: 천원) 구분 당기 전기 직원급여 퇴직급여 주식보상비용 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 전력비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비 수출제비용 판매수수료 무형고정자산상각 경상연구개발비 보증수리비 계 32. 금융수익 및 금융비용 (1) 당기 및 전기의 금융수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자수익 배당금수익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정금융부채평가이익 계 (2) 당기 및 전기의 금융비용 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자비용 장기금융상품해지손실 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 계 33. 기타수익 및 기타비용 (1) 당기 및 전기의 기타수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 외화환산이익 외환차익 대손충당금환입 사채상환이익 유형자산처분이익 리스자산해지이익 잡이익 계 (2) 당기 및 전기의 기타비용 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 외환차손 외화환산손실 기타의대손상각비 사채상환손실 종속기업투자주식손상차손 유형자산폐기손실 잡손실 계 34. 법인세비용(수익) (1) 당기 및 전기의 법인세비용의 주요
수성웹툰 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 당기법인세 당기손익에 대한 당기법인세 이연법인세 일시적차이 등의 발생 및 소멸로 인한 금액 법인세비용(수익) (2) 당기 및 전기의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전손실 적용세율에 따른 법인세비용 조정사항 인식되지 않은 이월결손금 효과 당기발생결손금자산미인식효과 비공제비용 비과세수익 기타(*) 소계 법인세비용(수익) 유효세율 (*) 당기 세율변동 등이 포함되어 있습니다.(3) 당기 및 전기 중 자본으로 인식된 법인세의 내역은 없습니다. (4) 당기 및 전기말 현재 재무상태표에 인식된 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 천원) 계정과목 기 초 증감액 기 말 손익반영 증감액 자본반영 증감액 일시적차이에 대한 이연법인세 대손금(미수금) 대손충당금(외상매출금) 대손충당금(선급금) 대손금(미수수익) 대손충당금(미수수익) 기타의대손상각비(대여금) 상품평가손실 제품평가손실 원재료평가손실 퇴직급여충당부채 퇴직보험예치금 압축기장충당금 유형자산재평가이익 감가상각비(업무용승용차) 국고보조금 매도가능증권평가이익 상환할증금 전환권조정 리스부채 금융리스채권 사용권자산 종속기업투자자산손상차손 매도가능증권평가이익 매도가능증권평가손실 기타충당부채 투자전환사채 파생상품부채(유동) 파생상품자산 소 계 이연법인세자산 인식 이월결손금 재무제표상 이연법인세자산(부채) (전기말) (단위: 천원) 계정과목 기 초 증감액 기 말 손익반영 증감액 자본반영 증감액 일시적차이에 대한 이연법인세 대손충당금(외상매출금) 기타의대손상각비(대여금) 상품평가손실 제품평가손실 원재료평가손실 퇴직급여충당부채 퇴직보험예치금 압축기장충당금 유형자산재평가이익 감가상각비(업무용승용차) 국고보조금 매도가능증권평가이익 상환할증금 전환권조정 리스부채 금융리스채권 사용권자산 종속기업투자자산손상차손 기타충당부채 투자전환사채 파생상품부채(유동) 소 계 이연법인세자산 인식 이월결손금 재무제표상 이연법인세자산(부채) (5) 당기 및 전기말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 이월결손금 및 세액공제내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 이월결손금 세액공제 (6) 당기말 현재 미사용 결손금 및 이월세액공제의 만료시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 이월결손금 이월세액공제 3년 이후 35. 주당손익(1) 기본주당손익당기 및 전기 중 기본주당손익 계산에 사용된 당기순손익과 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다. (단위: 원,주) 구분 당기 전기 당기순손실 가중평균유통보통주식수 기본주당손실 (2) 당기 및 전기의 가중평균유통보통주식수 계산내역은 다음과 같습니다.(당기) (단위:주) 구분 주식수 무상증자조정 일수 가중평균주식수 기초유통보통주식 16회전환사채전환 16회전환사채전환 16회전환사채전환 16회전환사채전환 16회전환사채전환 16회전환사채전환 16회전환사채전환 유상증자 18회전환사채전환 17회전환사채전환 유상증자 가중평균유통보통주식수 (전기) (단위:주) 구분 주식수 무상증자조정 일수 가중평균주식수 기초유통보통주식 12회 전환사채전환 13회 전환사채전환 13회 전환사채전환 13회 전환사채전환 13회 전환사채전환 무상증자 10회 전환사채전환 11회 전환사채전환 11회 전환사채전환 11회 전환사채전환 14회 전환사채전환 11회 전환사채전환 유상증자 가중평균유통보통주식수 (2) 희석주당손익당기말 현재 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 전환사채와 주식매입선택권이 있으며, 희석 여부 에 대한 검토결과 주당 손익의 희석효과는 없습니다. 36. 영업으로부터 창출된(지급한) 현금 (1) 당기 및 전기의 영업활동 현금흐름 중 조정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 이자비용 외화환산손실 퇴직급여 보증수리비 주식보상비용 감가상각비 유형자산폐기손실 장기금융상품해지손실 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실