chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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실행 및 상환을 하고 있습니다. 동 차입금은 1년내 상환 및 실행이 이루어지는 것으로서 계정분류는 단기차입금이나 실제성격은 장기성 차입금입니다.3) 신용위험관리연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 연결실체는 신규 거래처와 계약시 거래처의 재무분석을통해 재경팀에서 최종 거래처 등록을 승인 합니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다.당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 파생상품자산 기타금융자산(유동) 기타투자자산 장기금융상품 기타금융자산(비유동) 합 계 라. 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황당사는 2015년 4월 1일을 분할기일로 하여 우리산업홀딩스㈜로 부터 자동차부품 제조 및 판매사업 부분을 인적분할하여 설립하였습니다. 당사는 차량용 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차업계의 2차 공급업체로서 국내 주요 거래처는 한온시스템, 현대모비스, 만도 등이며, 국외 수출 거래선은 DENSO, VALEO, BEHR, AI, 신가오리 등 입니다. 또한, 2022년부터 현대 및 기아자동차 등 국내 완성차와 유럽의 주요 완성차의 1차 납품업체로서 등록을 완료했고, 당사 PTC/COOLANT HEATER를 완성차업체에 직접 판매하고 있습니다.당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체이거나 완성차 업체로로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있습니다.. 또한 완성차 업체들의 부품구매 추세가 극격히 다국적화되어 감에 따라 부품업계들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부상하고 있어, 당사의 모회사에서도 중국(천진, 대련), 인도, 태국, 미국, 슬로바키아, 헝가리, 멕시코 등에 현지법인을 설립하여 운영하며, 글로벌 영업 활동을 확대해가고 있습니다.2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품 이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10% 이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.3) 시장점유율 각 부품회사별로 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이 어려운 상황입니다. 4) 시장의 특성자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차 부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다.5) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.6) 조직도 우리산업 조직도.jpg 우리산업 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 당사가 본 경영진단의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2. 경영진단의 개요 우리산업주식회사의 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제8기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 당사는 자동차용 공조(HVAC) 시스템 부품 및 전장 부품을 설계, 제조, 판매하고 있습니다. 제조된 부품을 전세계 주요 자동차용 공조회사 및 부품사에 공급하고 있습니다. 3. 경영성과(연결기준) 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 제8기 연결기준 매출액은 전년대비 28.3% 증가한 3,646억원을 기록하였으며, 영업이익은 -247억원을 기록하였습니다. 당기순이익은 -179억원 입니다. 각 아이템별로 살펴보면 HVAC용 Acuator는 전년대비 약 23.1% 증가한 787억, Clutch Coil은 전년대비 약 1.0% 증가한 133억, Heater Control은 전년대비 약 66.0% 증가한 853억, PTC Heater는 전년대비 약 46.0% 증가한 592억 그리고 기타제품 및 상품매출은 전년대비 11.2% 증가한 1,281억 입니다.당사의 자회사인 우리엠오토모티브의 PAS(Parking Assist System) 매출은 전년대비 약 -12.2% 감소한 129억원을 기록하였습니다. 당사는 앞으로 2022년에는 수익성 극대화를 위해 친환경/미래차의 신규 아이템 발굴하는 한편, 지속적인 변화와 혁신을 통해 원가절감, 품질개선 및 신규제품 개발에 더욱 매진하여 노력하겠습니다. - 요약 손익계산서 (연결기준) (단위 : 원 ) 과 목 제8기 당기 제7기 전기 증감 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 4. 요약 재무상태 (연결기준) (단위 : 원 ) 과 목 제8기 당기 제7기 전기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [주식발행초과금] [기타포괄손익누계] [기타자본구성요소] [이익잉여금] [지배기업소유지분 계] [비지배기업소유지분 계] 자본총계 자본과부채총계 5. 차입금 현황 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율 당기말 전기말 국민은행 무역금융 하나은행 신한은행 우리은행 SC은행 한국수출입은행 외화단기차입금 합 계 연결실체는 하나은행 및 우리은행과 상업어음 할인 약정을 체결하였으며, 보고기간 종료일 현재 하나은행 등에 매각한 매출채권 중 만기가 미도래한 금액은 16,490백만원 (전기 12,888백만원)이며, 상환청구권이 없어 단기차입금으로
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계상하지 않았습니다. (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율 만 기 당기말 전기말 우리은행 운영자금 외 우리은행 운영자금 외 하나은행 운영자금 외 신한은행 운영자금 외 국민은행 운영자금 외 산업은행 운영자금 외 ㈜에이치엘클레무브 운영자금 합 계 유동성장기차입금 장기차입금 6. 장기차입금(유동성포함)의 연도별 상환계획 (단위 : 천원 ) 연 도 금 액 합 계 7. 기타 참고사항 - 특이사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 우리산업홀딩스㈜는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2015년 2월 26일 주주총회의 승인을 얻어 2015년 4월 1일에 인적분할됨에 따라 투자 및 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익 등 수익으로하는 지주회사 사업을 영위하고 있습니다.산업의 특성으로 '지주회사'(持株會社, Holding Company)란 다른회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 지주회사 체제는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영체제를 확립하고, 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성을 증대하여 시장에서 적정한 기업가치를 평가받을수 있으며, 각 사업부문의 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다당사의 연결대상 회사들의 자동차 사업부문의 대표 제품은 HVAC용 ACTUATOR, HEATER, CONTROL, F/COIL이 되겠으며 각 제품별 매출과 전제 매출 중 차지하는 비중은 제34기 당기말 기준 ACTUATOR 116,840백만원(23.6%), HEATER 64,179백만원(12.9%), CONTROL 139,141백만원(28.1%), F/COIL 26,579백만원(5.4%) 입니다. 기타매출은 57,174백만원(11.5%)이며 상품매출은 91,609백만원(18.5%) 입니다. 당사의 판매전략은 내 완성차 1차 납품업체가 신규 개발품에 대한 부품업체 선정시 경쟁입찰 방식에 의하여 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아남을 수 없습니다. 이에 당사는 원가절감과 생산성 향상으로 품질 및 가격 경쟁력 확보를 통한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다. 해외시장은 국내 완성차 1차업체에 대한 높은 의존도를 탈피하기 위하여 해외수출 시장 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, QS9000, ISO14000과 ISO/TS 16949:2002 인정 획득을 통하여 품질 및 가격 경쟁력을 인정받아 미국 북미지역에 직수출을 시작하여 해외 시장 진출의 기반을 만들었으며, 이를 바탕으로 수출시장의 다변화를 추진하고 있습니다.당사의 연구개발 현황은 당기말 기준으로 매출액 대비 3.07%, 총 15.194백만원이며, 진행중인 투자나 향후 투자계획은 현재 구체적으로 정해진 사항은 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 현황- 당사는 상표권을 등록하여 하기와 같이 제품에 'WOORY' 라는 상표권을 사용하고 있습니다. 상표권_woory.jpg 상표권_woory - 당사의 주요제품별 매출액 및 매출비중은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, % ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 자동차부품외 제품 차량내의 온도, 바람의방향, 실내-외기를 전환하여 주는 장치 상표권 차량에어컨의 콤프레샤를 작동 또는 정지시켜주는 장치 상표권 차량의 히터, 에어컨을운전자가 원하는 환경으로 작동시켜 주는 콘트롤러 상표권 차량의 온열장치 상표권 기 타 자동차 부품 상표권 상품 기타 원재료외 자동차 부품외 합 계 나. 주요 제품의 가격변동 추이 (단위 : 원, $ ) 품 목 제34기 제33기 제32기 내수 수출 $1.84 $1.91 $2.13 내수 수출 $0.00 $1.98 $5.17 내수 수출 $19.18 $14.83 $15.07 내수 수출 $79.34 $54.47 $90.03 주) 당사의 제품생산은 주문식 다품종 생산으로 같은 품목이라도 제품 규격에 따라 가격 편차가 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항1) 주요 원재료 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 자동차부품 원재료 MOTOR 마부치 外 인지산업 外 일렉스 外 PTC HTR제조 자성테크 外 명성 外 기타 전제품 제조 실력산업 外 합
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계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원, $ ) 품 목 제34기 제33기 제32기 PCB ASS'Y 국내 \9,262 \5,804 \7,711 MOTOR 수입 $0.65 $0.60 $0.57 국내 \12,244 \11,178 \8,142 국내 \3,061 \2,572 \1,859 주) 개별 품목별 평균 단가로 개별 사양 등에 따라서 단가는 달라질 수 있습니다. (1) 산출기준 : 총평균법 (총매입액 / 총매입수량) (2) 주요 가격변동원인 : 단가조정 및 환율변동 다. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산설비의 현황① 당기 (단위: 천원) 구 분 기 초 취득/자본적지출 처분/폐기 감가상각비 재평가이익 손상차손 대체 환율변동차이 기 말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 금형 비품 사용권자산 건설중인자산 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기 초 취득/자본적지출 처분/폐기 감가상각비 손상차손 대체 연결범위의변동 환율변동차이 기 말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 금형 비품 사용권자산 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제34기 제33기 제32기 자동차부품외 제품 수 출 내 수 계 수 출 내 수 계 수 출 내 수 계 수 출 내 수 계 기타 수 출 내 수 계 상품 원재료외 수 출 내 수 계 기타매출 수출용역 및 일시불 금형 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 주) 상기 판매 조직은 자회사인 우리산업(주)의 판매조직도입니다. (2) 판매경로 ① 내수 : 전체 매출액의 46.91% (2022년 기준) 거래업체의 생산계획에 의한 전자발주 및 문서 → 생산 → 직납② 수출 : 전체 매출액의 53.09% (2022년 기준) 거래업체의 생산계획에 의한 전자발주 및 문서 → 생산 → W/H 임시보관 → 판매 (3) 판매방법 및 조건 ① 내수판매 : 직접판매후 구매카드, 외담대, 어음, 현금으로 대금회수② 수출판매 : 직수출후 T/T 송금방식으로 대금 회수 (4) 판매전략 ① 내수 시장 : 국내 완성차 1차 납품업체가 신규 개발품에 대한 부품업체 선정시 경쟁입찰 방식에 의하여 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아남을 수 없습니다. 이에 당사는 원가절감과 생산성 향상으로 품질 및 가격 경쟁력 확보를 통한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다. ② 해외 시장 : 국내 완성차 1차업체에 대한 높은 의존도를 탈피하기 위하여 해외수출 시장 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, QS9000, ISO14000과 ISO/TS 16949:2002 인정 획득을 통하여 품질 및 가격 경쟁력을 인정받아 미국 북미지역에 직수출을 시작하여 해외 시장 진출의 기반을 만들었으며, 이를 바탕으로 수출시장의 다변화를 추진하고 있습니다. 다. 수주상황당사는 거래처와 장기 기본공급 계약 체결 후 거래업체의 수시 생산계획에 따른 발주 에 의하여 판매하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 파생상품계약외화채권 등의 중도처분 및 만기외화금액수령시 환율변동위험을 회피하기 위해 보고기간종료일 현재 SC은행에 1건의 통화선도 매도계약 (계약금액: EUR 500천)을 각각 가입하고 있습니다. 연결회사는 동 통화선도계약에 대해 특정 위험회피대상항목을 지정하고 있지 않으므로 매매목적으로 회계처리하여 해당 파생상품에서 발생하는 손익은 전액 당기 손익으로 인식합니다. 나. 파생상품계약 현황 (1) 당기와 전기 중 파생상품의 평가이익 및 거래이익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 평가이익 거래이익 평가이익 거래이익 통화선도거래 (2) 당기와 전기 중 파생상품의 평가손실 및 거래손실 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 평가손실 거래손실 평가손실 거래손실 통화선도거래 (3) 당기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 유동성
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파생금융자산: 통화선도계약 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 단일판매 공급계약 -. 계약상대방 : VISTEON Corporation-. 계약물품 : 차량용 공조기-. 계약기간 : 2013.09.01 ~ 2026.08.31-. 계약금액 : 39,115백만원 진행중 나. 연구개발 활동(1) 연구개발활동의 개요 연구조직.jpg 연구조직 주) 상기 연구개발 조직은 자회사인 우리산업(주)의 연구조직도입니다. (2) 연구개발비용 (단위 :백만원 ) 과 목 제34기 제 33기 제 32기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용계 회계처리 판매비와관리비 제 조 경 비 개발비(무형자산) (연구개발비/매출액) 비율 다. 연구개발 실적 ① 연구과제 ② 연구기관 우리산업(주) ③ 연구결과 및 기대효과 기대효과 - 작동성능과 구속시 전류제어 및 재사용 가능한 제품 구현에 중점을 두고 연구개발- 차량에 적용되고 있는 기존방식의 Resistor에 대해 PTC type Resistor로 대치가 가 능하며 또한 원가 경쟁력 확보 및 품질향상에 많은 기여가 있을 것으로 판단됨. 연구결과 - 구속시 발생되는 화재위험 감소- Blower motor 구속시 조기단락 및 구속 해지시 재생 가능한 반영구적인 제품 개발- 환경 친화적인 제품 개발(납땜 방식 삭제)- 개발기간 : 1996.01 ~ 2002.12 ④ 연구결과가 제품에 반영된 경우 - 2003.01부터 A1(스타렉스) 장착 ① 연구과제 자동차 HEATER CONTROL BUTTON의 이중사출 개발 및 적용 ② 연구기관 우리산업(주) ③ 연구결과 및 기대효과 기대효과 - 본 기술을 개발 적용함으로써 Heater Control Head의 Button뿐만 아니라 LCD Window, Swich Knob에도 적용이 가능하며, 자동차 Door Switch 및 Car Stereo Button등 자동차 Interior와 Radiator Grill, Side Mold등 Exterior에도 가능해질 것으로 기대됨.- 또한 가전제품에 있어 세탁기와 냉장고 그리고, 에어컨 등 일반 가전과 휴대폰, Computer 등 통신제품에도 확대 적용이 가능할 것으로 판단됨. 연구결과 - 외형적 감성품질의 질적 향상으로 고객 불만 해소,- 내마모성 우수성으로 사용 수명 증대- A/S 보증기간 연장으로 인한 품질 경쟁력.- 원재료 수입 배제로 인한 저렴한 단가(경제적)- 생산성 향상 및 물류 관련 용이 - 개발기간 : 2002년 07월01일 - 2003년 06월 30일 ④ 연구결과가제품에 반영된 경우 2003.03월부터 스펙트라에 적용 ① 연구과제 차량 유리창의 성에제거기 ② 연구기관 우리산업(주) ③ 연구결과 및 기대효과 기대효과 - 본 발명은 차량 유리에 발생하는 성에나 결빙을 손쉽게 제거할 수 있는 차량 유리창의 성에제거기에 관한 것으로, 차량 운행 전이나 운 행시에 발생하는 성에를 손쉽게 제거할 수 있으며 차량 전원을 이용 하여 성에를 제거할 수 있어, 난방장치를 장시간 가동할 필요가 없으 므로, 에너지를 절감하고 차량 연비를 높일 수 있는 효과가 있음. 연구결과 - 2004년 8월 17일 특허취득 ④ 연구결과가 제품에 반영된 경우 ① 연구과제 블로어 모터의 단속용 FET장치. 그 장치의 결합구조및 결합방법 ② 연구기관 우리산업(주) ③ 연구결과 및 기대효과 기대효과 - 본 발명은 자동차 블로어 모터의 구속시 발생돼는 고열에 의해 모터의 파손을 방지하기 위한 FET장치에 있어서 특정한 결합구조에 의해 송풍케이스와의 결합부에서 녹아버리는 현상을 방지할 수 있는 블로어 모터의 단속용 FET장치로, 그 장치의 결합구조 및 결합방법을 제공하는데 있다 연구결과 - 2005년 1월 18일 특허취득 ④ 연구결과가 제품에 반영된 경우 ① 연구과제 차량용 프리히터 및 차량용 프리히터의 히트핀 조립체 ② 연구기관 우리산업(주) ③ 연구결과 및 기대효과 기대효과 - 차량용 프리히터는 차량의 시동과 동시에 더운 바람을
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나오게 하는 예열장치로, 겨울철 엔진 냉각수 예열전에 신속한 차량 실내 난방을 위한 예열장치로, 차량용 프리히터 및 차량용 프리히터의 히트핀 조립체는 조립되는 단품을 줄여 관리를 용이하게 하고 작업공정을 줄일 수 있는 히트핀 조립체를 제공함과 동시에 히트핀이 핀 플레이트로 부터 이탈되는 경우를 방지할 수 있는 히트핀 조립체를 제공하는 것임 연구결과 - 2005년 6월13일 특허취득 ④ 연구결과가 제품에 반영된 경우 - 2005.08월부터 스타렉스에 적용 ① 연구과제 자동차 히터 컨트롤러 제어패널의 조작노브 및 그제조방법 ② 연구기관 우리산업(주) ③ 연구결과 및 기대효과 기대효과 - 자동차 히터 컨트롤러 제어패널에 부착되는 조작노브에 있어서, 소정 형상의 지시부에 부착된 필름의 표면과 외피부의 표면이 동일평면 상에 있게 하는 것으로 작업 공정의개선에 효과가 있음. 연구결과 - 2005년 12월12일 특허취득 ④ 연구결과가 제품에 반영된 경우 ① 연구과제 자동차용 블로워모터의 과전류 보호장치 ② 연구기관 우리산업(주) ③ 연구결과 및 기대효과 기대효과 - 블로워모터의 구속에 의한 과전류를 이중으로 감지하여 과전류로부터 구동회로 및 블로워모터를 정밀하게 보호하는 자동차용 블로워모터의 과전류 보호장치임 연구결과 - 2006년 1월 5일 특허취득 ④ 연구결과가 제품에 반영된 경우 ① 연구과제 차량용 프리히터 ② 연구기관 우리산업(주) ③ 연구결과 및 기대효과 기대효과 - 차량의 시동과 동시에 더운 바람을 나오게 하는 예열장치로 겨울철 냉각수예열시간 지연에 따른 열원부족을 차량 시동과 동시에 차량 내부에 유입되는 공기의 온도를 높히어 열원을 확보하는 역활을 하는 예열 장치임 연구결과 - 2006년 1월20일 특허취득 ④ 연구결과가 제품에 반영된 경우 - 스타렉스, 봉고3, 포타2 등에 적용 중 7. 기타 참고사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 나. 시장위험 및 위험관리 연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 자본구조를유지또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. 산업내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장단기차입금 및 사채 현금및현금성자산 장,단기금융상품 순부채 자본 자본총계 자본조달비율 다. 금융위험관리연결회사는 금융상품과 관련하여 환위험, 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 전사적인수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한,연결회사의 경영진은 위험관리 정책및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 1) 시장위험관리시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나
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미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험관리 연결회사는 원자재 수입 및 제품 수출 거래 등과 관련하여 주로 USD, EUR, CNY, INR,THB, MXN 및 JPY의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 외 화 원화환산액 외 화 원화환산액 현금및현금성자산 USD USD EUR EUR CNY CNY INR INR JPY JPY THB THB MXN MXN 장기금융상품 INR INR 매출채권 및 기타채권 USD USD EUR EUR CNY CNY INR INR JPY JPY THB THB MXN MXN 합 계 합 계 매입채무 및 기타채무 USD USD EUR EUR JPY JPY CNY CNY INR INR THB THB MXN MXN 장단기차입금 USD USD EUR EUR INR INR 합 계 합 계 상기 매출채권의 통화별 구성내역은 대손충당금이 차감되기 전 총액기준입니다. 당기와 전기의 외화에 대한 원화 환율 1% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 USD EUR JPY CNY INR THB MXN 상기 민감도 분석은 재무상태표일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다.② 이자율위험관리 이자율위험은 시장금리변동으로 인한 재무상태표항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익/이자비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 금리변동부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 차입금 감축, 장.단기차입구조 개선, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 당기와 전기 중 이자율이 0.1% 변동 시 이자율 변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 0.1% 상승시 0.1% 하락시 0.1% 상승시 0.1% 하락시 이자비용 2) 유동성위험관리연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이없도록 하고 있습니다. 신중한 유동성 위험관리는 충분한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결재할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결회사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 하나은행과 상업어음할인약정을 체결하고 있습니다. 연결회사의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을하지 않은 금액입니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 3개월이하 3개월초과 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 유동성리스부채 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 비유동성리스부채 금융부채 계 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 3개월이하 3개월초과 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 유동성리스부채 파생상품부채 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 비유동성리스부채 금융부채 계 3) 신용위험관리연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를마련하여 운영하고
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있습니다. 또한, 연결회사는 신규 거래처와 계약시 거래처의 재무분석을통해 재경팀에서 최종 거래처 등록을 승인 합니다. 또한, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장기금융상품 보증금 기타투자자산 단기금융상품 매출채권 및 기타채권 현금및현금성자산 합 계 라. 영업개황 및 사업부문의 구분 [지주회사 부문] 우리산업홀딩스㈜는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2015년 2월 26일 주주총회의 승인을 얻어 2015년 4월 1일에 인적분할됨에 따라 투자 및 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익 등 수익으로하는 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. (산업의 특성)'지주회사'(持株會社, Holding Company)란 다른회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 1986년 12월 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법') 제1차 개정시 지주회사 설립 및 전환이 금지되었으나, 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 2월 제7차 개정을 통해 지주회사의 설립을 제한적으로 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영체제를 확립하고, 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성을 증대하여 시장에서 적정한 기업가치를 평가받을수 있으며, 각 사업부문의 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다. 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현합니다.지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 1천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.한편, 지주회사가 경제력 집중과 및 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위 2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자 법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위 3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과 하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계 액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위 4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융 지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는
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행위. 5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.(산업의 현황)21년 12월말 기준 지주회사는 전년보다 증가한 168개(16개 신설, 12개 제외)이다. -21년 164개(일반 154개, 금융 10개) -22년 168개(일반 158개, 금융 10개) 지주회사의 평균 자산총액은 1조 9,967억원으로 전년 대비 999억원 증가하였으며 평균 부채비율은 33.9%으로, 공정거래법상 규제수준(200%) 보다 크게 낮은 수준 입니다. 지주회사 수 변동 추이*(단위: 개) 구 분 ´13 ´14 ´15 ´16 ´17 ´18 ´19 ´20 ´21 ´22 일반지주회사 대기업집단 금융지주회사 대기업집단 합계 대기업집단 * ’20년까지는 당해 9월말 기준, ‘21년부터는 전년 연도말 기준. 이하 같음 ※ 자료 : 공정거래위원회 (산업의 성장성 및 경쟁요소)- 해당사업 없음 [자동차 부품 제조 및 판매 사업 부문] (자동차 부품 제조 및 판매)(1) 영업개황당사는 차량용 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차업계의 2차 공급업체로서 국내 주요 거래처는 한온시스템, 현대모비스, 만도 등이며, 국외 수출 거래선은 DENSO, VALEO, BEHR, AI, 신가오리 등 입니다. 또한, 2022년부터 현대 및 기아자동차 등 국내 완성차와 유럽의 주요 완성차의 1차 납품업체로서 등록을 완료했고, 당사 PTC/COOLANT HEATER를 완성차업체에 직접 판매하고 있습니다.당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체이거나 완성차 업체로로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있습니다.또한, 완성차 업체들의 자동차 부품구매 추세가 급격하게 다국적화 되어 감에 따라,부품업계들도 다각적인 해외시작 개척이 중요한 성장요소로 부상하고 있으며, 이에 당사도 중국, 인도, 태국, 미국, 슬로바키아, 멕시코 등 현지법인을 설립하여 운영하고 있으며, 글로벌 영업활동도 확대하고 있습니다. (2) 시장점유율 각 부품회사별로 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이 어려운 상황입니다. (3) 시장의 특성자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계에서 부터완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 GlobalSourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의영향을 받을 수 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없습니다.(5) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를생략합니다.(6) 시장의 특성자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을수 있습니다.(7) 조직도 홀딩스 조직도.jpg 홀딩스 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 당사가 본 경영진단의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2. 경영진단의 개요 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 제34기 연결기준 매출액은 전년대비 28.9% 증가한 4,955억원을 기록하였으며 영업이익은 -198억원을 기록 하였습니다. 당기순이익은 -183억원 입니다.각 종속법인별 매출액 실적을 살펴보면, 우리산업(주)는 전년대비 약 28.3% 증가한 3,646억, 중국 천진법인은 전년대비 약 7.5% 증가한 391억, 대련법인은 약 17.4% 증가한 147억, 태국법인은 약 47.9% 증가한 169억, 인도법인은 약 38.1% 증가한 524억, 슬로바키아법인은 약 47.3% 증가한 710억, 멕시코법인은 약 11.1% 증가한 203억원을 기록하였습니다.당기순이익은 중국 천진법인과 인도법인, 멕시코법인을 제외한 나머지 법인은 손익이 감소하였습니다. 각 종속법인별 당기순이익을 살펴보면, 우리산업(주)는 약 -179.5억, 중국 천진법인은 약 4.0억, 대련법인은 약 -5.6억, 태국법인은 약 -3.0억, 인도법인은 약 30.9억, 슬로바키아법인은 약 26.5억, 멕시코법인은 약 -8.4억원을 기록하였습니다. 당사는 어려운 경영환경에서도 수익성 극대화를 위해 친환경/미래차의 신규 아이템 발굴하는 한편, 지속적인 변화와 혁신을 통해 원가절감, 품질개선 및 신규제품 개발에 더욱 매진하여 노력하겠습니다. - 요약 손익계산서 (연결기준) (단위 : 원 ) 구분 제34기 제33기 증감 매출액 영업이익 당기순이익 지배회사 소유주지분(당기순이익) 비지배지분(당기순이익) 총포괄손익 지배회사 소유주지분(총포괄손익) 비지배지분(총포괄손익) 4. 재무상태(연결기준)당사의 연결기준 자산총액은 4,019억원으로 전년대비 0.8% 감소하였으며, 부채총액은 1,798억원으로 전년대비 1.2% 감소하였습니다. 자본총계는 2,221억원으로 전년대비 0.4% 감소하였습니다. (단위 : 원 ) 과 목 제34기 당기 제33기 전기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타자본구성요소] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [지배기업소유지분 계] [비지배기업소유지분 계] 자본총계 자본과부채총계 5. 차입금현황 (1) 단기차입금 (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율 당기말 전기말 하나은행 무역금융 외화단기차입금 신한은행 무역금융 우리은행 무역금융 구매자금 SC은행 무역금융 국민은행 무역금융 한국산업은행 일반대 한국수출입은행 외화단기차입금 기업은행 외화단기차입금 방콕은행 일반대 합 계 연결회사는 하나은행 및 우리은행과 상업어음 할인 약정을 체결하였으며, 보고기간 종료일 현재 하나은행 외에 매각한 매출채권 중 만기가 미도래한 금액은 16,490백만원 (전기 12,888백만원)이며, 상환청구권이 없어 단기차입금으로 계상하지않았습니다. (2) 장기차입금 (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율 만 기 당기말 전기말 우리은행 운영자금 외
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 신ㆍ재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하고 있습니다. 신ㆍ재생에너지사업 진출 이후 독자적인 EPCM 역량 강화에 주력해 왔습니다. 최적의 사업개발 역량 및 발전 단지의 기본ㆍ상세설계 최적화 기술, 경제적인 시공 및 공사기간 단축 시스템을 확보하고, 대형 기자재 운송 방법 제안 등 기술 차별화를 달성했습니다. 또한 신ㆍ재생에너지의 가동률과 이용률 향상을 위한 ESS(에너지저장시스템) 시공 기술과 에너지관리 시스템을 구축해 신ㆍ재생에너지 분야의 경쟁력 있는 사업자로 거듭나고 있습니다. 주요 사업은 부문은 ① 풍력, 태양광, ESS 등을 비롯한 신ㆍ재생에너지 발전소 건설을 제공하는 공사부문 ② 발전소 O, 업무위탁, 사전개발 용역 등을 제공하는 용역 부문, ③ 직접 개발하거나 투자하여 운영중인 신ㆍ재생에너지 발전소를 통해 전력 판매 수익을 창출하는 발전부문이 있습니다. 매출유형 품목 내 용 공사 풍력 풍력발전단지 건설도급공사 수행 태양광 태양광발전단지 건설도급공사 수행 ESS 풍력, 태양광 연계 ESS 설치공사, 건물/공장 연계형 피크컷 ESS 시스템 구축 용역 O 발전소 운영관리(발전소 유지보수, 발전단지 관리 등) 업무위탁 발전소 사무업무 수행(행정업무) 사전개발 용역 발전소 건설을 위한 설계검토 및 인허가 대관업무 수행 발전 전력 및 REC 판매 수익 2. 주요 제품 및 서비스 (단위: 천원) 매출유형 2022년 (제23기) 2021년 (제22기) 2020년 (제21기) 주요고객 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 공사 원동풍력발전, 금성산풍력외 용역 청송노래산풍력발전,금성산풍력발전 외 발전 도음산풍력발전,영암ESS 외 기타 원동풍력발전, 금성산풍력 합계 -기타수입은 K-IFRS 적용에 따라 장기 선수금에 대한 유의적 금융요소 인식으로 발생한 수입입니다. 가. 주요 제품 및 서비스의 가격 변동 추이 당사의 공사부문의 가격은 각 프로젝트별 설계 물량, 기자재 사양에 따라 결정되는 구조로 표준화된 가격 정의가 어렵습니다. 용역의 경우에 기본 가격이 책정되어 있으나, 고객사가 요구하는 역무에 따라 변하므로 해당 가격 변동 추이를 정확하게 기재하기 어렵습니다. 또한 발전부문의 경우에는 사업초기에 RPS 의무공급자와 SMP+REC 단가에 대하여 20년 장기 단가계약을 체결하고 있으며, 발전량은 매년 기상상황에 따라 변동이 있기에 해당 가격 변동 추이를 기재하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 가격변동추이 수주산업의 특성상 가격 변동 추이 파악이 어려우므로 기재는 생략합니다. 나. 주요 원재료 매입현황 당사는 신ㆍ재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하고 있습니다. 따라서 제품 생산 목적의 원재료는 존재하지 않습니다. 다만 발전단지 건설 사업을 위한 기자재를 매입하고 있습니다. 풍력발전단지 건설을 위한 기자재로는 터빈, 블레이드, 타워 등으로 구성된 세트를 구매하고 있으며 태양광발전단지 건설을 위한 기자재로는 태양광을 전기로 생산하는 태양광 모듈을 구매합니다. (단위: 천원) 주요자재 구매금액 비율 주요매입처 풍력발전기 전기 자재 코아케이블 외4 합계 다. 주요 설비 당사는 신재생에너지 개발 및 설계, 조달, 시공 및 운영 관리를 주된 사업으로 영위하고 있으므로 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산 설비가 없습니다. 다만, 당사가 보유하고 있는 유형자산은 다음과 같습니다. 유형자산 중 계측기 및 라이다의 경우 신재생에너지 발전소 개발 전에 사업성 판단을 위해 각 사이트별로 설치하고 있으며 신재생에너지 발전소 개발을 위한 데이터를 수집하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부가액 토지 건물 비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 품목
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2022년(제23기) 2021년(제22기) 2020년(제21기) 공사 풍력 수출 내수 소계 태양광 수출 내수 소계 ESS 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 용역 O 수출 내수 소계 업무위탁 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 발전 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 - 공사 매출 중 기타 부분은 조달청 공사 매출 금액을 표시하였습니다.- K-IFRS 연결기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 매출처 단위: 천원) 주요매출처 2022년(제23기) 2021년(제22기) 2020년(제21기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 원동풍력발전㈜ 영암태양광발전㈜ 금성산풍력발전㈜ 한국남동발전㈜ 한국전력거래소 영암풍력발전㈜ 서울시설공단 한국토지주택공사 청송노래산풍력발전 거창풍력발전 거창ESS 기타 합계 - K-IFRS 연결기준으로 작성하였습니다. 다. 수주 전략 및 현황 (1) 수주 전략 당사는 신ㆍ재생에너지 사업별로 특수목적법인(SPC)를 설립하여 사업을 영위하고 있으며 EPCM(Engineering, Procurement, Construction, Management) Value-Chain(가치사슬) 전체를 아우르고 있습니다. 당사는 공사 이전에 인허가를 통해 사전용역매출을 발생시키고, EPC를 통해 공사매출을 올립니다. 운영 중에는 O / 사무위탁계약 / SPC 배당금을 통해 용역 및 배당금 매출을 발생시키고 있습니다. 또한 당사는 공급인증서(REC)의 발급기간이 만료가 되는 20년 후에는 리파위링을 통해 발전단지를 Value-add up하는 선순환적인 사업구조를 만들어 나갈 예정입니다. 회사의 사업구조(생산 및 판매 방식.jpg 회사의 사업구조(생산 및 판매 방식) 당사는 이러한 신재생에너지 발전 밸류체인(가치사슬) 전체에 있어 수익을 창출하기 위해 사업성 있는 부지를 선정하고 사업 시행 전단계부터 운영단계까지 전체 업무를 고려하여 사업을 계획하고 있습니다. 특히 신재생에너지 발전소를 개발하여 운영하는 데 있어서 발전 자원이 되는 태양에너지 및 바람에너지와 밀접한 영향이 있기 때문에 자원에 대한 조사를 최소 1년에서 5년 이상 진행하고 있습니다. 사업성 측정의 정확성을 높이기 위해 사전에 현장 답사를 실시하고 드론 등 장비를 통한 전체 부지에 대한 지형 데이터를 취득, 분석하고 계측기를 설치하고 있습니다. 당사는 이와 같이 사업성이 존재하는 부지 선정 후 각종 인허가(전기사업법에 따른 인허가 및 개발행위허가, 발전사업허가 등) 진행, 특수목적법인(SPC) 설립 및 프로젝트 파이낸싱 등의 업무를 진행하고, 설립된 SPC를 통해 건설도급공사(EPC)와 용역계약(O, 업무위탁)등을 맺고 있습니다. 이후 설립된 특수목적법인(SPC)에서는 발전소(풍력, 태양광, ESS)에서 생산한 전력을 판매함으로써 매출을 발생시키고 당사는 지분투자에 대한 자금 회수를 통해 사업초기부터 종료시까지 전사업기간에서 가치사슬을 구성하고 있습니다. (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 계약명 발주처 수주총액 기납품액 수주잔고 공사 원동풍력발전 EPC공사 원동풍력㈜ 가의해상풍력 계측기공사 가의해상풍력㈜ 금성산풍력EPC공사 금성산풍력발전 인천검단 AA13-2BL 한국토지주택공사 용역성과물 제출 후 승인일로부터 1년까지 기상탑 안정장치 제작설치용역 가의해상풍력㈜ 용역 2026.02.28 (10년 후 상호 합의하에 연장) O 거창풍력풍력 (5년 후 상호 합의하에 연장) O 영암풍력발전 EPC 종합준공일로부터 20년간 O 청송노래산풍력발전㈜ 대상설비 중 마지막 호기의 상업운전 개시일로부터 20년이 되는 날 O 금성산풍력발전 최초 상업운전개시된날로부터20년이 되는날 O 원동풍력 가의해상풍력 계측기공사 가의해상풍력㈜ 청산절차 종료일 업무위탁계약 원동풍력㈜ 청산절차 종료일 업무위탁계약 금성산풍력발전 종합준공명세서 제출시 사전개발위탁용역 금성산풍력발전 청산절차 종료일 업무위탁계약 영암태양광발전㈜ 청산절차 종료일 신광풍력 O 도음산풍력발전㈜ 합 계 -'수주일자'는 '계약상 계약일'이며, '납기일자'는 '계약상 계약 완료일자'입니다. -장기계약건은
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거래회사 또는 당사의 내부 사정에 따라 수주내용의 변경, 연기 또는 취소가 가능합니다.-상기 수주현황은 연결기준입니다.-상기 원동풍력발전 EPC공사의 당초 계약기간은 2022.06.30까지이나, 현재 EPC 계약기간 및 계약금액에 변동이 발생되어 계약 변경 진행중에 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험 등에 노출되어 있습니다. 연결회사의이사회는 이러한 위험 관리를 감독합니다. 연결회사의 이사회는 재무부서의 주간 하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 재무부서는 연결회사의 이사회에게 연결회사의 재무위험활동이 적절한 정책과 절차에 의해 통제되고, 재무위험이 연결회사의 정책 및 위험 목표에 따라 식별, 측정 및 관리된다는 확신을 제공하며, 이사회는 아래에 요약된 각 위험 관리 정책을 검토하고 동의합니다.(1) 시장위험시장위험은 시장 가격의 변화로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 시장위험은 금리위험, 통화위험 및 기타 가격위험 (예 : 주식 가격위험 및 상품위험)의 세 가지 유형의 위험으로 구성됩니다. 시장 위험에 영향을 받는 금융상품에는 은행차입금과 사채, 예금, 채무 및 지분 투자 및 파생금융 상품이 포함됩니다.1) 이자율위험이자율위험은 시장금리의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 시장금리변동 위험에 대한 연결회사의 변동은 주로 변동 이자율이 적용되는 연결회사의 장기부채와 관련이 있습니다.보고기간말 현재 변동 이자율이 적용되는 장기부채를 보유하지 않는 등, 연결회사는유의적인 이자율위험에 노출되어있지 않습니다. 2) 외환위험외환위험은 외환변동으로 인해 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결회사가 환율변동위험에 노출되는 것은 주로 연결회사의 영업활동(매출 또는 비용이 외화로 표시되는 경우)과 관련되어 있습니다.보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결회사의 외화 종류별 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 USD EUR USD EUR 금융자산 : 기타금융자산 금융부채 : 매입채무 미지급금 3) 외화 민감도다음은 다른 모든 변수를 일정하게 유지하면서 합리적으로 가능한 미국 달러 환율의 변화에 대한 민감도를 보여줍니다. 세전이익에 미치는 영향은 지정되지 않은 외화 파생상품 및 내재파생상품을 포함한 화폐성 자산 및 부채의 공정가치의 변동입니다. 연결회사의 세전 효과의 변동은 위험회피관계로 지정되지 않은 파생금융상품 및 달러로 표시된 화폐성 자산과 부채의 공정가치의 변동에 기인합니다. (단위: 천원) 구 분 미국달러의 변동 세전이익에 미치는 영향 세전 자본에 미치는 영향 전기말 +10% 4) 주식가격위험연결회사의 비상장주식은 투자유가증권의 미래가치에 대한 불확실성으로 인해 시장 가격위험에 노출되어 있습니다. 회사의 주식 투자현황은 정기적으로 연결회사의 이사회에 제출되며, 이사회는 주식에 대한 투자 결정을 검토하고 승인합니다. 보고기간종료일 현재 공정가치로 비상장 주식 및 출자금 투자에 대한 노출은 1,002백만원입니다.(2) 신용위험신용위험은 금융상품의 당사자 중 어느 한 편이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험입니다. 연결회사는 영업활동(주로 매출채권 및 공사미수금)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용위험에 노출되어 있습니다.1) 매출채권 및 공사미수금, 계약자산고객신용위험은 고객신용위험 관리와 관련된 연결회사의 확립된 정책, 절차 및 통제를 조건으로 하여 관리됩니다. 손상보고는 예상되는 신용 손실을 측정하기 위해 충당금을 사용하여 보고기간종료일에 수행됩니다. 충당금설정률은 유사한 손실 패턴 (즉, 지역, 제품 유형, 고객 유형 및등급 등)에 따라 다양한 고객 세그먼트를 그룹화하여 만기일을 기준으로 합니다. 이 계산은 확률 가중 결과, 시간 가치 및 미래의 경제 상황에 대한 과거 사건, 현재 상황 및 예측에 대해 보고기간말의 합리적이고 지원 가능한 정보를 반영합니다. 일반적으로 매출채권과
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공사미수금, 계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출은 주석 14에서 설명하고 있는 금융자산의 각 분류의 장부금액입니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 공사미수금, 계약자산은 신용위험 특성과연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 공사미수금과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 공사미수금의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 일정 기간 동안의 국내 기업의 부도율을 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 연결회사는 매출이 발생하는 국가 내 기업의 부도율이 가장 목적적합한 요소로 판단하고 과거 손실 정보를 이러한 요소의 예상 변동에 근거하여 조정합니다.충당금설정률표를 사용하여 표시한 연결회사의 매출채권 및 공사미수금, 계약자산에대한 신용위험노출에 대한 정보는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 연체일수 정상 1년 미만 1년 초과 합계 매출채권 : 장부금액 대손충당금 공사미수금 : 장부금액 대손충당금 계약자산 : 장부금액 대손충당금 (전기말) (단위: 천원) 구 분 연체일수 정상 1년 미만 1년 초과 합계 매출채권 : 장부금액 대손충당금 공사미수금 : 장부금액 대손충당금 계약자산 : 장부금액 대손충당금 2) 상각후원가측정 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타금융자산에는 대여금, 기타 미수금, 미수수익 등이 포함되며, 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단됩니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다.3) 금융상품 및 현금및현금성자산 등은행 및 금융기관과의 잔액에 대한 신용위험은 연결회사의 재무 정책에 따라 재무부서가 관리합니다. 잉여 자금에 대한 투자는 승인된 거래 상대방과 각 거래 상대방에게 부여된 신용한도 내에서만 이루어집니다. 한도는 위험의 집중을 최소화하고 거래 상대방의 지급 불이행으로 인한 재무손실을 줄이기 위해 설정됩니다.연결회사는 매우 낮은 신용 위험을 가진 보통예금에만 투자합니다.연결회사는 당기말과 전기말 재무상태표의 구성 요소에 대한 신용 위험에 대한 최대노출은 파생금융상품을 제외하고는 주석 5 및 14에서 설명한 장부금액입니다. (3) 유동성위험연결회사는 유동성 계획을 통하여 자금부족위험을 모니터링하며, 연결회사의 목표는금융리스, 고용 및 구매 계약을 통해 자금의 연속성과 유연성 사이의 균형을 유지하는 것입니다.보고기간말 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~5년 5년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채(*1) 금융보증계약(*2) 이자부차입금 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~5년 5년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채(*1) 금융보증계약(*2) 이자부차입금 합 계 (*1) 상각금액은 부채 원금 및 부채의 잔여만기기간동안 이자비용을 포함한 할인되지 않은 계약상의 금액으로 재무상태표상 금액과 다를 수 있습니다.(*2) 금융보증계약에 따른 총 보증금액입니다. 금융보증 계약상 현금흐름은 해당 계약이 실행될 수 있는 가장 이른 기간을 기초로 분류하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 본 보고서제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 VPP(가상발전소) 및 O 역량 강화를 위하여 연구개발 활동의 필요성에 의해 기업부설연구소를 설립하였고, 2022년 02월 28일 한국산업기술진흥협회로부터 인가를 받아 본 보고서 제출일 기준 연구조직을 운영하고 있습니다.(2) 연구개발
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담당조직기업부설연구소에는 디지털 O 강화를 위한 디지털O 향후 VPP(가상발전소) 시장을 준비하기 위한 VPP팀 2개팀으로 구성되어 있습니다. 디지털 O VPP팀 - O 플랫폼 기획 및 개발- Digital Twin을 활용한 고정예측 시스템 기획 및 개발 - EMS 통합 시스템 기획 및 개발- PMS 통합 시스템 기획 및 개발- 발전량예측 시스템 기획 및 개발 (3) 연구개발 비용 (단위: 원) 과 목 2022년(제23기) 2021년(제22기) 2020년(제21기) 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.1％ 0％ 0％ - 당사는 2022년 02월 18일 기준으로 기업부설연구소를 설립하였기 때문에 2021년, 2020년은 연구개발 비용을 지출하지 않았습니다. (4) 연구개발 실적 연구개발 과제명 관련기관(업체) 연구개발기간 연구개발 목표 및 기대효과 상품화 풍력발전단지 간 설비 공급망 통합관리 기술 개발 산업통상자원부한국에너지기술평가원 1. 연구개발 목표:풍력발전기 및 단지 간 설비 공급망에 대한 신뢰성 기반(RAMS) 공급망 체계 구축을 위한 통합관리 시스템으로서 운영자 및 공급자에 의해 개별적으로 관리된 체계에서 국가차원의 단지 간 통합관리 체계 구축을 위한 플랫폼 개발2. 기대효과:신뢰성 분석 기반의 공급망 관리 통합 체계 구축을 통해 정량적 분석을 통한 비용 손실 감소 디지털 O 상품화 EMS 통합 모니터링시스템 구축 자체개발 1.연구개발 목표:운영중인 신재생에너지 발전원을 연계한 EMS의 고도화 및 O 플랫폼 연동2. 기대효과:현재 운영중인 EMS의 시스템 보완을 통한 서비스 품질 개선 및 O 플랫폼 연동을 통한 시스템 개선 VPP(또는 EMS)서비스상품화 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 지적재산권을 보유하지 않고 있습니다. 나. 규제사항 등 신재생에너지 사업의 추진 근거가 되는 법률은 "신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법"이고 전기사업인 신재생에너지 사업의 사업허가(발전사업인허가)와 관련한 법률은 "전기사업법" 입니다. 또한 신재생에너지 사업의 추진은 건설 인허가 및 건설 과정이 진행되기 때문에 국토개발에 관한 기본법률인 "국토의 계획 및 이용에 관한 법률", "건축법" 등의 영향을 받으며, 신재생에너지 사업이 주로 임야나 해양에서 실시되는 경우가 많으므로 "산지관리법", "해양환경관리법" 등이 건설 단계에서 준수되어야 합니다. 또한 각 법률의 규제 내용들이 인허가에도 많은 영향을 미치므로 건설 단계는 물론 개발 단계에서도 이러한 법률들은 사업추진에 중요합니다. 이외에도 신재생에너지 사업은 기본적으로 건설 규모가 크다는 점에서 일반적인 건설 및 전기공사 등과 관련된 법률인 "건설산업기본법", "전기공사업법", "산업안전보건법" 등 각종 건설 및 공사, 안전 등과 관련된 법률도 사업에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. 다. 시장현황 (1) 시장규모 및 전망 ① 세계 신ㆍ재생에너지 시장 규모 및 전망 [세계 신ㆍ재생에너지 시장 규모] 2021년 5월에 발표된 IEA(International Energy Agency)의 2050년까지 Net Zero 시나리오는 정부와 기업의 더 높은 야망을 자극하는 새로운 표준의 기조를 설정했습니다. 11월 스코틀랜드 글래스고에서 열린 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP26)를 앞두고 17개국이 2050년 또는 그 이후 날짜까지 넷제로(Net-Zero, 순배출량 '0')를 달성하기로 약속했습니다. 유럽연합 집행위원회는 총 최종 에너지 소비(TFEC)에서 재생 가능 에너지에 대한 2030년 목표를 처음에는 2021년에 40%로 높인 다음 2022년 초에 45%로 높였습니다. 또한 COP26을 앞두고 151개국은 파리 협정에 따라 온실 가스 배출량을 줄이기 위해 신규 또는 업데이트된 NDC(국가 결정 기여)를 제출했습니다.2016-2021년까지 재생에너지 신규설치 용량은 지속적으로 증가하였고 태양광발전 및 풍력발전의 확장에 힘입어 2021년은 314GWi
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이상이 신규 설치되어 전년대비17%가 증가하였습니다. 전세계적으로 설치된 총 재생 가능 전력 용량은 11% 증가하여 약 3,146 GW에 도달했습니다. 그러나 2050년까지 세계가 순제로 배출에 도달하기 위해서는 재생가능 추가전력의 세 배가 되어야 가능해집니다. 2016-2021년 글로벌 재생에너지 신규 설치 용량.jpg 2016-2021년 글로벌 재생에너지 신규 설치 용량 [세계 신ㆍ재생에너지 전망] 에너지 안보 강화, 대기오염 개선, 기후변화 대응, 경제 활성화, 에너지 빈곤 해소 등 다양한 목적을 달성하기 위한 정책적 지원 덕분에 세계적으로 재생에너지는 꾸준히 증가해오고 있습니다. 파리협정의 체결과 최근 정책 변화로 재생에너지에 대한 전망은 매우 낙관적입니다. 그러나 정책 불확실성, 비경제적 장애요인, 전력망 통합 등은 재생에너지를 확대하는데 상당한 도전이 될 전망입니다. IEA의 '세계 에너지 전망 2019'에 따르면 2040년까지 전세계 1차 에너지 수요는 인구증가와 경제성장으로 꾸준히 증가하며 2040년까지 저탄소 에너지원이 총 에너지 증가량에서 절반 이상을 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 모든 시나리오에서 재생에너지의 발전 비중이 증가하는 것으로 나타났습니다. 기준 전망에 해당하는 제안 정책 시나리오에서는 재생에너지 비중이 2018년 26%에서 2040년 44%로 증가할 전망입니다. 현 정책 시나리오에서는 재생에너지 비중이 36%에 불과하지만 지속가능개발 시나리오에서는 총 발전량 중 재생에너지 비중이 67%까지 늘어날 것으로 전망되었습니다. [시나리오별 재생에너지 전망] 구 분 제안 정책 시나리오 지속가능 개발 시나리오 현 정책 시나리오 총1차 에너지 수요(Mtoe) 화석연료 비중(%) 총 최종에너지 소비(Mtoe) GDP의 에너지집약도 재생에너지 발전량(TWh) 바이오 수력 풍력 지열 태양광 태양열 총 발전량 중 비중(%) 최종 소비(Mtoe) 바이오에너지(Modern) 전력 최종에너지 소비 비중(%) 열 부분 소비(Mtoe) 바이오에너지(Modern) 전력 지역난방 총 열 수요 중 비중(%) 수송 부문(Mtoe) 도로(바이오연료) 수송ㆍ항공(바이오연료) 총 운송수요 중 비중 출처: IEA, World Energy Outlook 2019, 한국에너지공단, 2020 신재생에너지백서, 재인용 한편 시장조사기관인 BNEF의 'New Energy Outlook 2019'(BNEF, 2019)에 따르면 주요 경제 전환 시나리오에서 2050년 에너지 사용으로 인한 전세계 탄소 배출량은 8% 감소하며, 풍력과 태양광 발전은 세계 전력수요의 56%를 충족하는 성장세를 이어 나갈 것으로 전망하였습니다. 또한 전세계 신규 발전설비 투자액(15.1조 달러) 중 80%가 재생에너지와 배터리에 투자되고 아시아 태평양은 전체 신규 자본의 45%를 유치할 것이라 예측하였으며, 미래 전력시스템 활성화를 위해서는 지금부터 2050년까지 14조 달러의 전력망 투자가 필요하다고 권고하였습니다. 2050년 전력 생산 믹스 전망.jpg 2050년 전력 생산 믹스 전망 출처: BNEF, New Energy Outlook 2019, 한국에너지공단, 2020 신재생에너지백서, 재인용 ② 세계 풍력 시장 규모 및 전망 [세계 풍력 시장 규모] 지난 10년간 전 세계 풍력발전 설치용량은 2011년 220GW에서 2020년 733GW로 연평균 14.3% 성장하였습니다. 육상풍력은 2011년 216GW에서 2020년 698GW로 연평균 13.9% 증가하였고, 해상풍력은 5GW에서 34GW로 연평균 27.8% 증가하였습니다. 과거에는 대부분 육상풍력이었으나 최근 들어 해상풍력의 비중이 증가하고 있습니다. [연도별 풍력발전 누적 설치용량] 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 CAGR(%) 합계 육상 해상 2020년말 기준으로 전 세계 풍력발전 누적 설치용량은 733GW로서, 2019년도의 563GW에 비해 약 18% 증가하였습니다. 이를 육상풍력과 해상풍력으로 나누어
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살펴보면, 전 세계 육상풍력 누적 설치용량은 698GW로서 2019년의 593GW에 비해 18% 가량 증가하였습니다. 해상풍력은 2020년말 기준으로 34GW가 설치되어 있는데 이는 육상풍력에 비해 1/20이 안되는 규모이지만, 2020년에 전년에 비해 21% 증가하였습니다. 신규 설치용량을 살펴보면 2020년에 전세계적으로 111GW의 풍력발전이 새로 설치되었습니다. 육상풍력과 해상풍력을 구분하여 살펴보면, 육상풍력이 105GW, 해상풍력이 6GW가 설치되었습니다. [세계 풍력 시장 전망] 향후 30년간 육상풍력 설치용량은 연평균 7% 이상의 성장이 예상됩니다. 2030년까지 1,787GW가 설치되어 누적 설치용량이 2018년에 비해 3배 이상 증가하며, 2050년까지는 5,044GW가 설치되어 10배 정도 증가할 것으로 전망됩니다. 글로벌 육상풍력 설치용량 전망.jpg 글로벌 육상풍력 설치용량 전망 출처: IRENA, Future of wind 2019년, 한국에너지공단, 2020 신재생에너지백서, 재인용 해상풍력 시장은 향후 30년간 크게 성장하여 전 세계 누적 설치용량이 2030년 228GW, 2050년 1,000GW에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 향후 30년간 연평균 11.5%씩 성장함을 의미합니다. 해상풍력은 2050년 전 세계 풍력 설치용량(6,044GW)의 약 17%를 차지할 것으로 예상됩니다. 연간 해상풍력 신규 설치용량은 2030년까지는 연간 28GW, 2050년까지는 연간 45GW 규모가 될 것으로 전망됩니다. 글로벌 해상풍력 설치용량 전망.jpg 글로벌 해상풍력 설치용량 전망 출처: IRENA, Future of wind 2019년, 한국에너지공단, 2020 신재생에너지백서, 재인용 ③ 세계 태양광 시장 규모 및 전망 [세계 태양광 시장 규모] 세계 태양광 발전 시스템 설치 시장은 2004년 1GW를 초과한 이후 43% 이상의 연평균성장률(CAGR)을 나타내며 급성장하여 왔습니다. 50GW를 초과하는 시장규모가 2015년에 형성되었으며, 2019년에는 115GW의 설치용량을 기록하였습니다. 2019년 세계 누적 설치량은 약 645GW 규모이며 세계 태양광 누적 보급 현황은 아래와 같습니다. 세계 태양광 누적 보급 현황.jpg 세계 태양광 누적 보급 현황 출처: 한국에너지공단, 2020 신ㆍ재생에너지백서 전 세계가 2050년 탄소중립을 목표로 하는 시점에서 태양광에너지는 주력 에너지원이 될 것으로 전망하고 있습니다. 최근 태양광 설비 보급 확대로 시장 성장세는 더 높아지고 있으며, 2019년 115GW의 신규 태양광 보급실적은 200GW의 재생에너지 신규 설비용량 대비 57%에 달하는 수치입니다. 2019년에는 2018년 대비 12% 성장하여 115GW의 시장을 기록하였습니다. [세계 태양광 시장 전망] 기후변화억제를 위한 2DS(2DS(2℃ 달성안)는 2050년까지 2013년 대비 온실가스 배출량을 50% 이상 감소 하여 21세기 후반에는 탄소중립 도달, 지구온도는 2100년까지 2℃ 상승, 2050년 까지 누적 이산화탄소 배출량은 1조 7,000억CO2톤 규모로 제한하는 시나리오)에 의하면 태양광 비중이 2060년까지 전체 전기 생산량의 20% 수준까지 증가해야하기 때문에 태양광발전은 현재 가장 유망한 에너지원이라고 할 수 있습니다. Bloomberg New Energy Fiance에서 2018년 8월에 발간한 "2018 Long-Term PV Market Outlook"에 의하면 2020년 100GW, 2030년 전후로 200GW, 2035년 이후로 250GW 규모의 연간 태양광 시장이 형성될 것으로 전망하고 있습니다. bnef의 연간 태양광 보급 전망.jpg bnef의 연간 태양광 보급 전망 출처: BNEF, 2018 Long-Term PV Market Outlook, 한국에너지공단, 2020 신재생에너지백서, 재인용 [세계 ESS 시장 현황 및 전망] 우리금융경영연구소의'글로벌 ESS 시장 전망과 시사점(2018.04)'에 의하면 전세계 ESS 누적 설치용량은2020년 9.5GW,
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2025년 45.3GW로 증가하여 전세계 ESS 설치 규모는 2025년까지 연평균47.7%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 연간 설치량 기준 시장규모는 2016년 28억 달러에서2025년 98억 달러로 늘어날 것으로 전망하고 있습니다. 태양광과 풍력 발전 증가로 인해 에너지저장기술에 대한 수요가 커지고, 2020년 전후로 ESS 투자회수 기간이 단축되면서 ESS 시장이 본격적으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 향후 글로벌 전력 설비 증가의 상당 부분이 태양광과 풍력으로 이뤄질 것으로 예상되며, 특히 태양광 발전과 ESS를 결합한 수요가 빠르게 늘어날 것으로 예상됩니다 전 세계 ess 규모 전망.jpg 전 세계 ess 규모 전망 출처: 우리금융경영연구소, 2018.04 ④ 국내 신ㆍ재생에너지 시장 규모 및 전망 [국내 신ㆍ재생에너지 시장 규모] 2020년 국내 총 발전설비 용량은 137,444MW로 2019년 대비 4.68% 증가하였으며 이 중 신ㆍ재생에너지가 차지하는 비중은 18.87%로 2019년과 비교하여 총 발전설비 용량에서 차지하는 신ㆍ재생에너지 비율은 소폭 증가하였습니다. 2020년 기준 국내 신ㆍ재생에너지발전 설비용량은 아래와 같습니다. [신재생에너지 설비 용량 및 증감률] (단위: MW) 구분 전년대비 증감 설비용량 비중(%) 설비용량 비중(%) 설비용량 증감률(%) 기여도(%) 총발전설비 용량 신재생에너지 재생에너지 신에너지 재생 태양광 풍력 수력 해양 바이오 폐기물 신 연료전지 IGCC 주) 국내 총발전설비용량은 사업자 + 상용자가 + 신재생자가용 합계이며, 전년대비 증감 용량은 2020년도 신규보급 및 증설, 감설, 해지 등이 반영된 수치임 출처: 한국에너지공단 신.재생에너지센터 신재생에너지정책실, 2020년 신재생에너지 보급통계 확정치 결과 요약, 2021.11.30 [국내 신ㆍ재생에너지 시장 전망] 최근 대한민국 정부는 2030 NDC(국가 온실가스 감축 목표) 달성을 위해서 추가적인 석탄발전소 감축 계획을 담은 9차 전력수급계획을 수립하였습니다. 삶의 질을 높이는 참여형 에너지 체제 전환이란 비전 아래 2030년까지 발전량 비중의 20%를 재생에너지로 공급하겠다는 재생에너지 3020 목표를 수립하였으며, 「제3차 에너지기본계획」은 2040년까지 재생에너지 발전량 비중을 30~35%까지 확대한다는 목표를 제시하였습니다. 국내 재생에너지 현황 및 전망.jpg 국내 재생에너지 현황 및 전망 출처: 대한민국정부, 지속가능한 녹색사회 실현을 위한 대한민국2050 탄소중립 전략, 2020 신재생에너지 확대 목표 및 방안은 '제3차 에너지기본계획', '제5차 신재생에너지 기본계획', '제9차 전력수급기본계획'을 통하여 지속적으로 수정 및 보완되고 있습니다. 전력수급기본계획은 산업통상자원부에서 2년 단위로 수립 및 공고하며, 향후 15년 장기 기간에 대한 전력 수급 전망, 전기설비 계획 등에 비추어 전력산업을 전망하고 정부 정책의 추진방향을 가늠할 수 있는 중요 계획을 반영합니다. 제9차 전력수급계획('20.12.28)에 따른 전원계획을 살펴보면 2034년 전력설비용량기준 193GW이며 이를 구성하는 전원별 용량은 신재생 77.8GW(40.3%), LNG 59.1GW(30.6%), 석탄 29GW(15%), 원자력 19.4GW(10.1%)로 신재생에너지의 신규 설치는 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다. 전원별 비중 추이.jpg 전원별 비중 추이 목표설비 용량 대비 전원별 비중 추이.jpg 목표설비 용량 대비 전원별 비중 추이 출처: 산업통상자원부, 제9차 전력수급기본계획(2020~2034) ⑤ 국내 풍력 시장 규모 및 전망 [국내 풍력 시장 규모] 우리나라는 2021년말 기준으로 전국 109개소에 757기의 풍력발전기가 설치되어 있으며, 총 용량은 1,705MW규모입니다. 이는 국내 전체 발전시설 용량의 약 1.3%에 해당하는 용량입니다. 2021년 연도별 풍력발전 설치 용량.jpg 2021년 연도별 풍력발전 설치 용량 [국내 풍력 시장 전망] 2020년 12월 산업통상자원부가 발표한 제9차
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전력수급계획에 따르면 2034년까지 신재생에너지 중 풍력발전 비율을 30.26%까지 늘리겠다고 발표하였습니다. (단위: MW) [연도별 신재생에너지 보급전망(2020~2034)] 연도 사 업 용 자가용 합계 재 생 에 너 지 신 에 너 지 계 태양광 풍력 수 력 해 양 바이오 연료 전지 IGCC 주1) ( )는 실효용량 기준 출처: 산업자원통상부, 제9차 전력수급기본계획(2020~2034) 정부에서는 2019년 8월에 육상풍력 발전 활성화 방안을 발표하였습니다. 육상풍력 사업이 자연 환경과 공존하며 보다 계획적이고 질서있게 활성화되는 것을 목표로 ① 초기단계 사업의 환경성 검토 강화, ② 불분명한 입지규제의 합리적 개선, ③ 풍력사업 추진 전과정을 One-Stop 지원하는 체계 구축이라는 세 가지 세부방향에 따른 추진과제를 마련하였습니다. ⑥ 국내 태양광 시장 규모 및 전망 [국내 태양광 시장 규모] 한국에너지공단 신재생에너지센터에서 발표한 2019년 신재생에너지 보급통계 잠정치에 의하면 2020년 국내 태양광 신규 보급용량 및 증설용량은 4.7GW에 달하며, 이는 2019년 3.9GW에 비해 1.4GW 이상 증가한 것입니다. 국내 태양광 총 누적 용량은17.3GW로 전체 신재생에너지 중에서는 66.8%의 비율을 차지합니다. (단위: MW) 구분 2020년 신규 보급 용량 2020년 누적 설비 용량 설비용량 비중(%) 설비용량 비중(%) 총발전설비 용량 신재생에너지 재생에너지 신에너지 재생 태양광 풍력 수력 해양 바이오 폐기물 신 연료전지 IGCC 출처: 한국에너지공단, 2020 신재생에너지 보급통계 [국내 태양광 시장 전망] 2015년 1GW를 돌파했던 국내 시장은 2018년 2GW, 2019년 3GW를 빠르게 넘어섰으며, 2021년 4GW를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2020년 기준 국내 태양광 시장규모는 약 3.5조 원으로 추정되며, 글로벌 기준 약 8위권의 시장으로 성장하였습니다. 국내 태양광 업계는 재생에너지 3020계획에 맞춰 2030년까지 30GW이상 신규 보급을 목표로 하고 있습니다. (단위: MW) 국내 태양광시장 전망.jpg 국내 태양광시장 전망 출처: 한국수출입은행, 2021년 3분기 신재생에너지 산업 동향 ⑦ 국내 ESS 시장 규모 및 전망 ESS(Energy Storage System, 에너지저장장치), 스마트그리드 등 수요 관리 시장 조성을 위한 인프라는 빠르게 구축되고 있습니다. 피크 저감, 재생에너지 연계 등을 위해 2018년까지 ESS는 4.9 GWh, 스마트미터기는 700만호가 보급 되었고, 지능형 전력망법 제정(2011.05), 지능형 전력망 기본계획 수립(2012.06), 전기 사업법 시행령 개정(2018.12) 등 지능형 전력망 활성화 관련법을 통해 제도적 기반이 마련되고 전력중개시장도 개설(2019.02) 되었습니다. 다만, 공공 주도의 인프라 확산에도 불구하고 민간투자 중심의 자생적 서비스 모델 창출이 부족하여 수요관리 시장 활성화에는 한계가 있습니다. 따라서 전기차 충전소 등을 활용한 ESS 연계 비즈니스 확산, 국민 DR(Demand Response, 수요반응) 시장 확대, V2G(Vehicle To Grid) 기술 고도화와 실증, VPP(Virtual Power Plant, 가상발전소) 등과 연계한 비즈니스 모델 및 전기차를 에너지 저장장치로 활용하는 등 수요관리 비즈니스를 발굴 및 확산이 필요합니다. (2) 경쟁 현황 ① 경쟁 상황 국내 풍력발전사업을 영위하는 사업자의 경우 특정 업체가 독과점 하는 시장이 아닌 발전자회사 및 다수의 민간발전사업자로 구성되어 있습니다. 신재생발전단지에 대한 개발 및 건설의 경우 사업 수행 시 인허가 관리 능력, 설치 및 운전 경험이 필요한 진입 장벽이 높은 산업 분야입니다. 그러나 국내 태양광 발전사업을 영위하는 업체는 대형 민간 발전사업자들을 비롯하여 중소규모의 기업들도 참여하고 있습니다. 이는 풍력발전단지 개발 및 건설, 운영과 달리 개발 과정이 단순하고 이에 따라 진입장벽이 낮기 때문입니다. 신ㆍ재생에너지 산업 중에서도 풍력과
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태양광은 가장 현실적인 에너지원으로 전 세계 많은 기업들이 사업을 영위하고 있습니다. 그러나 위에서 설명한 바와 같이 태양광발전단지 개발과 비교하여 풍력발전은 개발 단계에서부터 계측기간이 많이 소요되며, 규모면에서 초기 자본도 크게 소요됩니다. 또한 기술 및 운영면에서도 난이도가 요구되기 때문에 진입장벽이 높은 편입니다. 당사는 신·재생에너지 발전사업이 시작되던 초기 단계부터 사업을 시작하여, 개발, 건설 및 운영실적을 쌓아왔고, 안정적으로 시장에 진입 및 정착하여 시장 내에서도 우위를 선점하고 있습니다. ② 경쟁업체 현황 [시장점유율] 한국풍력산업협회 자료에 따르면 당사의 풍력발전 시장점유율은 2018년 7.25%, 2019년 7.61%, 2020년 6.91%를 기록하고 있습니다. 2020년 기준 국내 사업자별 풍력 설비 용량 점유율 자료에 따르면 발전자회사 및 다수의 민간발전사로 구성되어 있어 특정 업체의 점유율이 높은 상황이 아닙니다. 발전자회사가 1, 2위를 차지하고 있으며, 이어서 당사가 6.91%로 국내 풍력발전시장 3위, 민간발전사로는 1위를 차지하고 있습니다. [시장점유율 주요 경쟁업체 비교] 제품 품목명 2019년 2020년 2021년 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 풍력설비 설치용량 발전자회사A 발전자회사A 발전자회사A 발전자회사B 발전자회사B 발전자회사B 대명에너지 대명에너지 대명에너지 S사 T사 T사 K사 K사 K사 G사 발전자회사C 발전자회사C D사 G사 G사 발전자회사C D사 D사 Y사 Y사 Y사 P사 E사 E사 기타 기타 기타 합계 합계 합계 ③ 비교우위 사항 [에너지사업 내 다양한 포트폴리오] 신ㆍ재생에너지 발전사업은 산업의 역사가 20년 내외로 길지 않은 만큼 시장에서의 실적과 대규모 발전사업 진출을 위한 자본력, 그리고 사업개발 능력이 매우 중요합니다. 당사는 풍력산업의 초기 단계부터 진출하여 환경적, 지역적 특성을 고려한 사업을 개발해 왔습니다. 타 건설업체들은 건설사업으로 시작하여 에너지사업에 진출하는 단계이지만, 당사는 에너지사업 전문기업으로 시작하여 풍력발전뿐 아니라 태양광, ESS사업으로 영역을 확대하며 오직 신·재생에너지 사업에서 전문적 포트폴리오를 구성해왔습니다. 사업의 영역을 넘나들며 풍력, 태양광, ESS의 사업개발부터, EPC와 발전사업을 병행함으로써 개발, SPC투자, 건설, 운영, 관리까지 다양한 가치를 창출하고 있으며 에너지 전문기업으로서의 면모를 더욱 공고히 하고 있습니다. 당사의 신·재생에너지 사업은 크게 발전사업과 EPC사업, 운영사업으로 포트폴리오를 구성하고 있는 바, 각 사업개발에 따른 수익의 영역을 다각화할 수 있는 것도 장점입니다. 발전사업은 개발단계부터 건설 및 유지보수를 자체적으로 수행하고 운영단계에서 생산된 전력을 기반으로 전력판매와 신·재생에너지 공급인증서(REC) 판매를 통해 수익을 창출 할 수 있습니다. EPC사업 부분에서는 사업개발 단계를 거친 후 SPC로부터 건설 도급을 받아 건설도급 매출을 올릴 수 있습니다. 마지막으로 운영사업에서는 발전소 운영관리(O) 및 사무업무를 통해 수입을 창출할 수 있습니다. 이처럼 신ㆍ재생에너지사업의 개발 또는 시공의 한 단계에 머무르는 것이 아니라 사업의 전 영역을 수행함으로써 전력발전매출, 건설매출, 운영 및 사무위탁 매출을 이끌어 낼 수 있는 가치사슬을 갖추고 있습니다. [선점한 사업권] 현재 진행중인 사업 뿐 아니라 사업 부지를 선 점유하고 지속적인 개발을 진행함에 따라 미래에 창출할 수 있는 수익을 미리 확보함으로써, 향후 풍력시장에 진입할 업체 대비 진출가능 지역을 풍부하게 확보하고 있습니다. 현재도 기 설치된 계측기들을 통해 풍황자원 데이터를 수집하고 있으며, 각 지역에서 발전사업허가 및 각종 인허가를 진행하고 있습니다. (발전사업허가: 12개) [인허가 노하우] 당사는 오랜 경험을 통해 만들어진 내부 인허가 평가 회의를 통해 인허가 단계부터 공사단계까지 발생할 수 있는 민원 / 인허가 / 공사 문제를 사전에 해결하고 있습니다. 인허가를 담당하는 신재생팀과 공사팀,
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공사관리팀은 인허가 전 사전 설계단계부터 협업하여 공사단계에서 발생할 수 있는 변경허가를 최소화하고 있습니다. 또한 장기간 소요되는 허가 중 하나인 계통 부족 문제도 공사팀 및 공사관리팀이 협업하여 기술적으로 해결하고 있습니다. 이러한 협업은 공기 단축 / 변경허가로 인한 공사 기간 지연 등을 방지하고 있습니다. [건설 노하우] 당사는 오랜기간 신재생에너지 발전소 건설 공사를 통해 다양한 건설 노하우를 쌓아 왔습니다. 그 중에서도 대형 기자재 운송 기술, Partial 리파워링, 파이분기 등의 실적과 노하우를 가지고 있습니다. 가) 대형 기자재 운송 기술 대형 기자재 산악 운송시 도로의 굴곡 및 전신주 혹은 나무 등의 장애물에 의해 회전반경이 부족하여 대형 기자재가 장애물에 걸려 운반이 어려운 점을 당사의 기술을 통해 해결하고 있습니다. 일반적으로 전신주 혹은 나무 등의 장애물을 해결하기 위해서는 전신주를 해체 후 재설치하고 나무 등을 제거하는 산림훼손 문제를 일으킬 수 있습니다. 이러한 방법은 장애물 해체 및 재설치에 들어가는 비용 및 시간이 추가되고, 산림훼손으로 인한 허가 변경 및 민원으로 공사기간을 연장시킬 수 있습니다. 당사의 기술은 장애물의 해체를 최소화시켜 장애물로 인한 비용 및 시간을 최소화시키고 산림훼손으로 인한 환경 문제 또한 해결할 수 있습니다. 나) Partial 리파워링 당사는 Partial 리파워링 실적을 가지고 있는 회사입니다. 2016년에 풍력발전기 1기를 완전 해체 및 재설치한 실적을 가지고 있습니다. 이러한 Partial 리파워링 실적은 향후 성장이 기대되는 리파워링 시장에서 당사의 경쟁우위 요소로 작용할 것이라 판단됩니다. 다) 파이 분기 발전기기의 효율 및 단위면적당 용량 증대로 동일 면적대비 발전단지 용량은 점차 증가하고 있습니다. 하지만 이와 함께 계통 용량 증설이 이루어지지 않아 국내 신재생에너지 발전단지들은 계통 부족 원인으로 인허가 및 착공이 지연이 되고 있습니다. 당사는 이러한 문제 해결을 위해 국내 최초로 신재생에너지 발전소에 파이 분기를 도입하였습니다. 이러한 실적 및 기술력은 계통부족으로 인한 사업기간 지연을 방지하고 비용 증대를 방지하여 타사 대비 안정적인 사업 진행 및 높은 수익률을 만들어 낼 수 있습니다 [O 노하우] 당사는 자체개발 SPC를 통한 EPC(건설도급공사) 뿐만 아니라, 설치된 발전단지의 O 및 사무업무위탁사업도 영위하고 있습니다. 풍력, 태양광, ESS에서 얻은 발전소 O 및 사무위탁 노하우는 향후 대규모로 설치되는 발전단지들의 운영관리 사업 진출에도 발판이 될 것입니다. 타발전단지의 신규 O 수요를 발굴하여 유지보수, 일상점검, 정기점검 등의 서비스를 제공할 것입니다. 실시간 모니터링 및 발전소간 소모성자재 / 유지보수부품의 상시 수급이 가능하도록 유지보수 전담팀을 보유하여 고장접수 시 바로 대응할 수 있도록 할 예정입니다. 이 뿐만 아니라 많은 재고 확보로 인한 불필요한 비용을 최소화 하고자 동일 부품을 사용하는 타 발전단지들과 협업하여 부품 supply chain 플랫폼을 구축하고자 합니다. 이는 각 발전 단지의 예비품을 서로 공유하고 필요시 서로 지원함으로써 발전 운영 비용을 효율적으로 운영할 수 있게 할 것입니다. 현재 국내에 설치된 태양광과 풍력 발전단지는 수 없이 많으며 앞으로 신규로 지어질 발전소도 많이 있습니다. 그러나 관리 소흘로 인하여 정상적으로 운영되지 못하고 방치되는 곳도 많습니다. 당사는 그동안 구축한 O 노하우를 바탕으로 O 필요한 고객 수요를 발굴할 예정이며, 그간 축적한 발전소 유지보수 시스템을 통해 최적의 발전량 유지 및 비가동 시간을 최소화할 수 있는 서비스를 창출할 것입니다. [풍부한 데이터 및 분석기술] 당사는 오랜 기간동안 축적해온 풍력계측 데이터 및 지형 데이터를 활용하여 계측기 설치 단계부터 사업성 있는 지역 위주로 계측기를 설치하고 있습니다. 또한 기자재사들과의 지속적인 협업을 통해 이전에 낮은 풍황 자원으로 사업성이 확보되지 못했던 사업에 신규 발전기 기술을 도입하여 사업성을 확대해 나가고
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 대명에너지 주식회사 이사회는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지의 제16기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 회계법인의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 주요 사업 부문은 ① 풍력, 태양광, ESS 등을 비롯한 신ㆍ재생에너지 발전소 건설을 제공하는 공사부문 ② 발전소 O, 업무위탁, 사전개발 용역 등을 제공하는 용역 부문, ③ 직접 개발하거나 투자하여 운영중인 신ㆍ재생에너지 발전소를 통해 전력 판매 수익을 창출하는 발전부문이 있습니다. 매출유형 품목 내 용 공사 풍력 풍력발전단지 건설도급공사 수행 태양광 태양광발전단지 건설도급공사 수행 ESS 풍력, 태양광 연계 ESS 설치공사, 건물/공장 연계형 피크컷 ESS 시스템 구축 용역 O 발전소 운영관리(발전소 유지보수, 발전단지 관리 등) 업무위탁 발전소 사무업무 수행(행정업무) 사전개발 용역 발전소 건설을 위한 설계검토 및 인허가 대관업무 수행 발전 전력 및 REC 판매 수익 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위: 원) 과목 제23기 제22기 제21기 [유동자산] 당좌자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 사용권자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 지배지분 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [이익잉여금] 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 ※ 상기 재무상태는 연결재무제표 기준입니다. 당사는 당기 중 자산양수도 및 상장공모로 인하여 자산 , 부채, 자본이 모두 전기대비 증가하였습니다. 연결기준 자산총계는 전기대비 79.3% 증가한 3,206억원이고, 부채총계는 86.2% 증가한 1,147억원, 자본총계는 전기대비 67.0% 증가한 640억원 입니다.나. 영업실적 (단위: 원) 과목 제23기 제22기 제21기 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 지배기업 소유주지분 비지배지분 기타포괄손익누계액 총포괄손익 ※ 상기 영업실적은 연결재무제표 기준 입니다.당사의 연결기준 매출액는 전기대비 35.3% 감소한 880억원이고, 영업이익은 45.4% 감소한 256억원, 당기순이익은 7.4% 증가한 268억원 입니다. 다. 주요경영지표 과 목 제23기 제22기 제21기 성장성 - 매출액증감률 - 총자산증감률 수익성지표 - 매출액순이익률 - 자기자본이익률 안정성 지표 - 부채비율 - 차입금의존도 ※ 상기 수치는 연결재무제표 기준 입니다. 4.
대명에너지 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 당사는 유동성 계획을 통하여 자금부족위험을 모니터링하며, 연결회사의 목표는금융리스, 고용 및 구매 계약을 통해 자금의 연속성과 유연성 사이의 균형을 유지하는 것입니다.보고기간말 현재 금융부채에 대하여 보고기간 종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~5년 5년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채(*1) 금융보증계약(*2) 이자부차입금 합 계 ※ 상기 수치는 연결재무제표 기준 입니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~5년 5년 초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채(*1) 금융보증계약(*2) 이자부차입금 합 계 ※ 상기 수치는 연결재무제표 기준 입니다. (*1) 상각금액은 부채 원금 및 부채의 잔여만기기간동안 이자비용을 포함한 할인되지 않은 계약상의 금액으로 재무상태표상 금액과 다를 수 있습니다.(*2) 금융보증계약에 따른 총 보증금액입니다. 금융보증 계약상 현금흐름은 해당 계약이 실행될 수 있는 가장 이른 기간을 기초로 분류하였습니다. 나. 자금조달당사의 자금 조달에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항의 '7. 증권의 발행을 통한 자금 조달에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.5. 부외거래해당사항 없습니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항해당사항 없습니다.가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 3. 연결재 무제표 주석 및 5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항해당사항 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항 해당사항 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항당사의 위험관리에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항의 '3. 연결재무제표 주석 20.재무위험관리' 를 참고하시기 바랍니다.7. 투자위험요소1) 사업위험가. 신재생에너지 관련 정책변화에 따른 위험 신재생에너지를 사용하는 발전방식은 화석연료에 비해 발전효율이 여전히 낮고, 초기 투자비용이 높아 정부의 지원이 중요합니다. 이로 인해 물량할당, 보조금 지급, 조세 등 정부의 신재생에너지 관련 정책은 산업에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 향후에도 전세계 각 국가들의 신재생에너지 발전 지원 정책 변동과 한국 정부의 정책 기조 변화, 신재생에너지 관련 지원제도의 축소 및 변경 등이 발생할 수 있으며, 이러한 신재생에너지 관련 정책은 시장의 수요 및 당사 매출에 영향을 미치므로 정책의 방향성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. 나. 기자재 가격 변동의 위험 당사는 신재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하고 있습니다. 따라서 제품 생산 목적의 원재료는 존재하지 않습니다. 다만 발전단지 건설 사업을 위한 기자재를 매입하고 있습니다. 기자재는 국제 원자재 가격의 변동에 따른 기자재 가격 변동, 특정 국가의 지정학적 리스크 등 다양한 가격 변동 위험이 있을 수 있습니다. 당사가 입찰 참여 당시 예측한 기자재 가격 변동의 폭을 넘어서는 가격 상승이 발생할 경우 당사의 예정원가가 상승하여 당사의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 당사는 이러한 위험을 대비하기 위하여, 다방면으로 기자재 가격 변동 위험을 관리하고 있습니다. 2) 회사위험가. 인허가 지연 및 미승인 위험 당사는 신재생에너지 발전사업을 진행하기 위하여 특수목적법인을 설립하고 이에 대한 지분출자를 통해 사업을 진행하고 있습니다. 설립한 특수목적법인의 사업성이 존재하면 당사는 발전사업허가, 개발행위허가 등 각종 인허가를 득하고 프로젝트 파이낸싱을 일으켜서 건설을 진행합니다. 당사는 오랜 경험을 통해 만들어진 내부 인허가 평가 회의를 통해 인허가 단계부터 공사단계까지 발생할 수 있는 민원/인허가/공사 문제를 사전에 해결하고 있습니다. 인허가를 담당하는 신재생팀과 공사팀, 공사관리팀은 인허가 전 사전 설계단계부터
대명에너지 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

협업하여 공사단계에서 발생할 수 있는 변경허가를 최소화 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 신재생에너지 발전 사업단지 주변 지역의 민원, 사업성 변경 등의 이유로 관련 인허가가 지연되거나 미승인될 수 있으며 이 경우 당사 사업계획이 지연될 수 있습니다.나. 종속기업, 공동기업 및 관계기업 실적 악화 위험 당사는 2022년말 기준, 총 28개의 비상장 계열회사에 대하여 직ㆍ간접적으로 지분을 소유하고 있으며, 당사의 보유 지분율, 지배력 보유 여부 등에 따라 종속기업,공동기업, 관계기업으로 분류하고 있습니다. 종속기업, 공동기업 및 관계기업의의 재무상태가 악화될 경우 당사의 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 신재생 발전소가 본격적으로 가동되기 전까지는 장부금액에 대한 손실 인식 가능성이 있습니다. 또한 개발단계에 있는 각 SPC의 사업성이 부족하거나 인허가를 득하지 못하는 등의 문제로 사업을 중단할 경우 추가적인 손실을 인식할 수 있습니다. 3) 기타위험 - 기재사항 없음
롯데리츠 — 증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 제3-3회 담보부사채 주1) "제3-3회 담보부사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 + [0.95%p.]를 가산한 이자율로 합니다.(1) 당사가 발행하는 제3-3회 담보부사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.(2) 또한, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 전자등록기관은 한국예탁결제원입니다. 나. 근저당권 설정에 관한 사항 * 금번 발행하는 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 제3-3회 담보부사채는 제3-1회 및 제3-2회 담보부사채 발행을 위해 2022년 7월 21일 체결된 근저당설정계약서에 근거하여 발행됨에 따라 별도로 추가적인 근저당권 설정 계약서를 체결하지 않음. 대한토지신탁(주)("근저당권자" 및 "갑"), 롯데위탁관리부동산투자회사(주)("채무자", "근저당권설정자" 및 "을") 채무자 겸 근저당설정자는 2022년 7월 21일 담보부사채신탁법 제3조에 따라 담보부사채를 발행하기 위한 담보부사채신탁계약(이하 “신탁계약”라고 함)을 근저당권자와 체결하였다. 근저당권자는 담보부사채신탁법상 신탁업자로서 동법에 따라 총사채권자를 위해 별지1 부동산(이하 “본건 부동산” 또는 “담보목적물”이라 함)에 대한 담보권을 설정 받고, 해당 담보권 설정등기의 등기권자가 되는 자이다. 이에 채무자 겸 근저당설정자는 아래의 피담보채무를 담보하기 위하여 근저당권자와 이 계약을 체결하기로 하고 아래와 같이 약정한다.(2) 저당권의 설정 및 범위- 근저당권의 설정 ① “을”은 “본건 채무”를 담보하기 위하여 본건 부동산(담보목적물)에 대해 근저당설정계약서 별지2의 선순위 권리에 이은 후순위로 채권최고액 금 삼천억원정(￦300,000,000,000)의 근저당권을 본 사채의 발행일에 설정한다. “을”은 본 항의 근저당권 설정을 위해 그 자산보관회사인 주식회사 대한토지신탁에 필요한 지시를 하여야 한다. ② “을”은 본 사채의 납입일 당일까지 담보목적물에 관하여 “갑”을 위한 근저당권설정등기 신청을 하여야 한다. - 근저당권의 범위 ① 근저당권의 효력은 담보목적물에 설치되어 부합된 시설 및 담보목적물과 일체를 이루거나 그에 부착된 기계 및 도구 그리고 수리 및 증개축 등으로 담보목적물과 일체를 이루거나 그에 부합 또는 종속될 물건에 대하여도 당연히 미친다. ② 본 계약 체결일 이후 근저당권의 범위에 속하되 근저당설정계약서 별지1에 기재되어 있지 않은 여하한 자산이나 재산은 자동적으로 피담보채무의 이행을 담보하기 위한 담보권의 대상이 된다. 이를 위하여 “을”은 “갑”이 요청하는 경우, “갑”에게 누락자산에 대한 근저당권을 설정하기 위하여 필요한 계약서나 증서를 작성하여야 하고, 동 담보권 설정을 위하여 필요한 모든 조치를 취하여야 한다. (3) 근저당설정자의 담보보존의무 ① “을”은 “갑”의 사전승낙 없이는 본건 부동산에 대하여 소유권의 이전, 저당권, 지상권, 임차권 등 각종 권리의 설정 또는 등기, 등기상황의 이동 기타 그 현상을 변경하지 아니한다. 단, “을”이 위 담보목적물에 관하여 체결하였거나 체결될 임대차계약의 임차인에게 “갑”보다 후순위의 임차권, 근저당권을 설정하는 경우는 그러하지 아니하다. ② “을”은 본건 부동산의 멸실, 훼손, 공용징수 기타의 원인으로 위 부동산에 이상이 생기거나 이상이 생길 염려가 있을 때에는 즉시 이를 “갑”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”이 아닌 제3자가 담보목적물을 압류(가압류 포함), 몰수하거나 유치권 등을 설정하거나 이를 주장, 청구하거나 또는 그러한 권리를 취득하는 경우, “을”은 즉시