chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

시스템을 원활하게 사용할 수 있도록 고객의 요구 및 니즈를 오랜 기간 관계를 통한 소통을 통하여 여러 사업에 적극 참여하고 있습니다. 일반 기업으로는 삼성전자 등 삼성 그룹사 및 제조기업을 타깃으로 사업을 추진하고 있으며 통합NI에 대한 다양한 고객사 니즈에 적극 대응하기 위하여 주요 벤더사인 CISCOSYSTEMS와의 파트너십을 견고히 하는 것을 기본으로 하여 Layer 4 ~ Layer 7 시장 확장을 추진하고 있습니다. 삼성 관계사는 벤더사 경쟁 입찰을 통해 납품을 하게 되는데, 삼성SDS 등의 계열사를 통한 공급을 적극 추진하고 클라우드, SDN 등의 솔루션을 확대 발굴하여 변화하는 고객 요구에 적극 대처해 나갈 예정입니다. 코스콤, 키움증권, KB카드 등의 금융권 사업은 가격보다 안정성을 기반으로 한 아키텍처 구성 및 가상화를 전략으로 하며 시장 트렌드에 발맞추어 SDN 네트워크 시장에서도 시장 확대에도 적극적인 추진을 검토하고 있습니다. 금융, 일반 기업의 경우 당사의 강점인 경험력과 기술력을 바탕으로 한 고객 친화적인 커스터마이징 능력을 적극 활용하여 금융 및 일반 기업환경에 특화된 기능을 중심으로 사용 편의성 극대화 등 고객이 원하는 다양한 서비스를 구현하는 시스템을 만들고 홍보하는 전략을 세우고 있습니다. 또한, 주요 매출처 및 매출 비중은 영업 비밀에 해당하므로 기재를 생략하였습니다. 다. 수주상황 (단위 : 백만원, VAT별도) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 22년도 보건복지부 응급안전사업 게이트웨이 H/W 및 S/W 공급계약 (NEW ITO)네트워크 ITO 운영 및 고도화 계약 [양산]TICN4차, 라우터, 대형등 3종 납품구축 21년도 댁내장비를 활용한 응급안전안심서비스 구매사업 서울형 헬스케어 관련 건강 관리도구 단가계약 종합의료정보시스템 통합유지보수 계약 기타 합 계 * 상기 수주액은 2023년 기말 기준으로 작성하였으며, 품목중 "기타"의 경우는 영업비밀에 해당하므로 기업공시서식 작성기준 제 4-2-7조에 의거 기재를 생략하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체는 시장위험(환율변동위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험에 노출되어 있으며, 회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 연결실체의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타수취채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타지급채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 가. 시장위험 1) 환율변동위험연결실체는 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 자산과 부채에 외화 포지션이 발생하며, 이에 따라 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체가 노출되어 있는 외화는 USD가 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : USD, 원) 구분 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 외화자산 : 현금및현금성자산 매출채권 기타금융자산 유형자산 외화자산합계 외화부채 : 매입채무 기타금융부채 외화부채합계 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 2) 이자율위험연결실체의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 당기말 전기말 단기차입금
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

유동성장기차입금 장기차입금 합계 차입금 이자율 1% 변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 나. 신용위험 1) 신용위험에 대한 노출보고기간말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 현금 및 현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 장기금융상품 장기매출채권 기타비유동금융자산 합계 당기 중 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에서 중요한 손상의 징후가 발견되지 않았으며, 연결실체는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 또한 연결실체의 매출채권 및 기타채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없습니다. 2) 당기 및 전기 중 장ㆍ단기 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 매출채권 매출채권 기초 상각(환입) 기말 연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. 다. 유동성 위험 유동성위험은 연결회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체의 유동성관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손실을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.연결실체는 다음과 같은 여신한도를 가지고 있습니다.KRW 200,000,000의 한도대 약정(이자는 CD금리 + 2.10%)KRW 20,000,000,000의 한도대 약정(이자는 고시금리 + 0.6%)KRW 6,000,000,000의 한도대 약정(이자는 CD금리 + 1.65%)KRW 3,000,00 0,000의 한도대 약정(이자는 12월물KORIBOR + 2.287%)KRW 5,000,000,000의 한도대 약정(이자는 고시금리 + 0.958%)KRW 8,000,000,000의 일시대 약정(이자는 기준금리 + 1.10%)K R 팩토링 약정 연결실체의 금융부채를 당기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. (단위: 원) 구분 장부금액 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년이상 합계 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 기타보증금 합계 당기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 라. 파생상품 거래현황 당사는 외화매입채무와 관련된 환율변동위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 1) 당사가 약정한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 구분 파생상품종류 계약내용 매매목적 통화선도거래 USD 매입 2) 당기말 현재 통화선도거래 미결제 약정금액은 다음과 같습니다. (단위: USD, 원) 계약처 계약일 만기일 계약금액(USD) 매도확정환율(KRW) 비고 소계 * 해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약의 주요내용 비고(등급) 시스코 시스템즈 Gold 파트너로서의 제품 공급 파트너쉽 시트릭스 제품 공급
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

및 파트너쉽 계약 HPE 제품 공급 및 파트너쉽 계약 SAISEI 제품 공급 및 파트너쉽 계약 Reseller LG CNS 제품 공급 및 파트너쉽 계약 Reseller EXTRAHOP 제품 공급 및 파트너쉽 계약 Reseller PALOALTO 제품 공급 및 파트너쉽 계약 DARKTRACE 국내 총판 모니터랩 제품 공급 및 파트너쉽 계약 Reseller 지니언스 제품 공급 및 파트너쉽 계약 Reseller 넥스지 제품 공급 및 파트너쉽 계약 Reseller * 개별 사업건에 대한 계약 기간 등은 영업비밀에 해당하므로, 기재를 생략하였습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발조직당사는 2017년부터 기업부설연구소를 운영 중에 있으며 현재 연구소장을 포함 4명으로 주요 업무로는 네트워크 통합 사업의 경험을 통한 솔루션개발, 기술지원 등 외부기관과의 협업을 통하여 개발을 추진하고 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2023년(제20기) 2022년(제19기) 2021년(제18기) 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리 내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용합계÷당기매출액×100] * 연구개발비/매출액 비율은 정부보조금을 차감한 이후의 연구개발비용계를 기준으로 산정하였습니다. 3) 연구개발실적 구 분 연구개발 품명 연구개발 개요 연구개발 내용 연구개발기간 비고 소프트웨어 Platform (WSTP) 웹서비스의통합관리 프로세스를 가진 여러개의 웹서비스를 연결하여 하나의프로세스로 연결하는 통합관리Tool (12.07~ (PMS) 프로젝트의효과적인 관리 프로젝트 진행시 의사소통관리에 필요한 작업분석 및 이슈관리 등을 수행하는 Management Tool (13.01~ 빅데이터 (BigData)기반 FDS 개념 설계 인터넷 뱅킹 빅데이터 분석 금융권의 비대면 거래인 인터넷뱅킹 등에서 일정한 패턴을 분석, 이상거래를 탐지하는 Tool (14.06~ 단말의 설치 환경 유지를위한 시스템 네트워크로 연결하여 각 상황에서 데이터를 복구할 수 있도록 시스템(소프트웨어) 개발 클라이언트 모드로 Agent 프로그램이 설치된 단말기(이하 Client PC)와 서버 모드로 Agent 프로그램이 설치된 단말기(이하 Server PC)를 네트워크로 연결하여 각 상황에서 데이터를 복구할 수 있도록 개발 및확인 (20.01 ~ 솔루션 flowNMS Flow기반 네트워크관리 시스템 IP 흐름정보(Flow)를 활용하여 고객서비스 관리에 초점을 맞춘 솔루션으로, 서비스 플로우 감시 및 트렌드를 분석하고 정보제공 및 비쥬얼 리포트 제공 (14.08~ flowNMS Flow기반 네트워크관리 시스템추가기능 업그레이드 주요회선, Service별 트래픽 경로를 분석하여 통계를 실시간으로 산출하는 기능 보완 클라우드기반 품질향상 지원 시스템 저비용의 데이터분석 시스템서버 운영 클라우드 기반의 생산성 향상 및 품질개선의 목적을 위해 데이터 분석 시스템을 운영할 수 있는 시스템을제공 하드웨어 구축 등 (한국정보화진흥원 국가 인프라 지능 정보화 사업) 인공지능 기반 무선 센싱장비 구축 등 지원 인공지능기반 시설물 스마트 모니터링체계 구축 무선 센싱장비를 이용한 교량 안전도 분석 및 터널 음향 분석을 통한 사고 상황 인지 시스템을 적용하는 '인공지능 기반 시설물 모니터링 체계 구축 지원' 참여기관 빅데이터센터 구축 (한국정보화진흥원 지역경제 활성화를 위한영상콘텐츠 빅데이터 구축사업) 영상콘텐츠 빅데이터센터 구축 디지털미디어 분야의 빅데이터등 분석 유투브의 머신러닝 알고리즘 및 핵심 데이터등을 분석하고 국내 특성에 적합한 디지털미디어 분석 플랫폼 구축 참여기관 하드웨어 구측 등(한국정보화진흥원 2020년 국가인프라 지능 정보화 사업) 인공지능기반 시설물 스마트 모니터링 체계 구축 스마트 모니터링체계 구축 무선 센싱장비를 이용한 교량 안전도 분석 및 터널 음향 분석을 통한 사고 상황 인지 시스템을 적용하는 '인공지능
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

기반 시설물 스마트 모니터링 체계 구축' 참여기관 빅데이터센터 구축 (한국정보화진흥원빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업(2차년도)) 혁신 성장을 위한 지역경제 빅데이터 플랫폼 빅데이터 솔루션 확보 및 플랫폼 구축 1차년도 구축된 빅데이터 플랫폼을기반으로 생산, 소비, 일자리 등 지역경제 관련 분야별 활용성 높은 데이터를 생산, 개방하고 데이터 융합을 통한 신규 서비스를 제공 (20.01 ~ 참여기관 빅데이터센터 구축 (한국정보화진흥원지역경제 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업(3차년도)) 혁신 성장을 위한 지역경제 빅데이터 플랫폼 데이터 유통 생태계 활성화를 위한 채널 지원 서비스(사업) 강화 및 자생적인 운영 서비스(사업) 체계 구축 자생적 운영이 가능한 지역화폐 기반의 지역경제 빅데이터 플랫폼 구축 및 수요와 활용도 높은 데이터의생산과 유통을 통한 데이터 기반의 지역경제 활성화 기여 (21.01 ~ 참여기관 IoT 기술 기반 디지털 기반 노후 및 강우로 인한 위험시설물 안전관리 시스템 개발 IoT 기술 기반 위험시설물 안전관리 시스템 개발 재난안전예방분야 최적의 구축 노후화된 건물 및 침수 또는 홍수 피해가 예상되는 지역 및 건물에 IoT 기술을 접목해서 실시간으로 모니터링하고 선제적으로 위험을 차단하는자동화된 위험물관리시스템 참여기관 2022년도 중소기업 구매조건부신제품개발사업(중소벤처기업부) 상용 웨어러블 기기, 스마트 운동기기를 통한 인공지능(AI)기반의 생체/운동정보 기반 개인별 맞춤형 체력증진 프로그램 추천체계 개발 인공지능(AI)공사생도 항공체력관리체계 개발 상용 웨어러블 기기, 스마트 운동기기를 통해 일상생활, 훈련 및 운동 시 생체(심박수)/운동정보(이동거리,활동량 등) 측정 기능 인공지능(AI)기반의 생체/운동정보 기반 개인별 맞춤형 체력증진 프로그램 추천체계개발 주연구개발기관 2023년도 중소기업 구매조건부신제품개발사업 '구매연계형 과제' 지정공모(2차) 사업 주연구개발기관 7. 기타 참고사항 가. 특허권등 지적재산권 보유현황 종류 취득일 명칭 등록번호 근거법령 특허권 단말의 설치 환경 유지를 위한 시스템 특허법 나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 1) 규제에 관한 사항 법령 및 규정 주요 내용 국립전파연구원, 방송통신기자재 등의 적합성평가(KC 인증) 전파 환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 우려가 있는 기자재를 제조 또는 판매하거나 수입하는 경우 적합성 평가기준에 부합함을 증명하는 인증 - 전파 환경 및 방송통신망 품질인증 규정 미래창조과학부, 국제공통평가기준(CC) 인증 보안기능이 포함된 IT 제품의 객관적이고 공정한 평가/인증으로 안전/신뢰성 강화 - 안전/신뢰성이 검증된 IT 제품 공급으로 국가/공공기관의 정보 보호 수준 제고 국정원, 보안적합성검증 국가/공공기관에 도입하는 정보보호시스템에 대한 안전성검증 제도 - 국가정보통신망의 보안수준을 제고, 외부의 사이버 위협에 대응 대외무역법, 전략물자수출승인 취급 품목의 전략물자 여부를 가리는 '판정'을 시행하여 전략물자 관련 법률을 준수 다. 사업의 부문 네트워크통합(Network Integration) 및 시스템통합(System Integration)사업 당사는 기업체의 네트워크 통합, 공공기관 및 금융권 네트워크 통합과 다양한 솔루션등에서 강세를 유지해온 네트워크 통합(Network Integration) 전문 기업에서 최근에는 SI(System Integration)분야 및 컨설팅 시장에 진출하는 등, Total ICT 서비스 업체를 목표로 지속적으로 성장을 추구하고 있습니다. 주요 매출처로는 SK텔레콤, SK텔링크, SK주식회사 등 SK그룹 계열사와 삼성전자, 한국거래소, KB국민카드, 넥슨, 엔씨소프트, 쿠팡, 한화시스템등 국내 주요 대기업을포함하고, 삼성SDS, LG CNS, 포스코ICT와 같은 그룹사의 IT 업체와 IBM, AT 등의 글로벌 IT 업체, 공공기관, 국방부 등 정부부처를 아우르는 다양한 고객군을 확보하고있습니다. 이러한 고객사를 대상으로 네트워크 설계, 구축 운영 및 유지보수 서비스를 제공하고 있는
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

당사는 2011년 Cisco SI Gold 파트너사로 전략 선정되어 시스코시스템즈의 다양한 고사양, 고품질의 제품들을 국내외에 안정적으로 공급하며 업계 최고의 기술력과 서비스 품질을 인정받고 있습니다. 그뿐만 아니라 구축 및 운용에 필요한 기술력의 확보로 NI Total Solution을 제공하고 있습니다. 특히 SI, NI시장에서 IT 자원(서버, 어플리케이션, 데이터베이스, 스위치, 라우터 등) 및 실제 비즈니스 트래픽(데이터 흐름)을 관리, 모니터링, 분석하고 이를 토대로 각 구간 및 트래픽 제어 등에 대한 요구가 매우 일반화된 상황임을 감안하여, 당사는 관련 솔루션들을 다양하게 확보하고 고객에 통합 제공함으로써, 토탈 ICT 솔루션/서비스 공급자로서 업계를 선도하고 있습니다. 1) 솔루션(Solution) 사업가) Cisco SDN(Software Defined Network)Cisco SDN(Software Defined Network)을 기반으로 차세대 데이터 센터의 비즈니스 환경 변화에 따른 IT 인프라의 민첩성, 가상화 도입과 Hybrid환경, 표준 방식의 개방성을 통한 Devops 기반의 인프라 환경의 요구 상황에 따라 비즈니스 변화에 빠르게 대응할 수 있는 네트워크 아키텍처를 제공하고 있으며, 가상화 환경과 애플리케이션 중심의 설계와 정책 기반의 구성을 통해 편리하게 대규모 데이터센터를 관리할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. 나) Flow NMS(플로우 기반 네트워크 관리시스템)Flow NMS 솔루션은 NMS의 기능적 한계와 다른 분석 Tool의 복잡성 등의 단점을 보안하여 대형 Network망이나 Critical Service를 운용하는 기업을 위한 솔루션입니다. 대규모 Network에서 End to End 실시간 IP Flow의 raw-data를 Big Data로 생성하여실시간 분석/모니터링 및 Event에 대응하고 변경 관리, 운영 최적화의 기능을 제공하는 등 차세대 Network 분석 관리를 구현하고 있습니다.특히 Flow NMS는 Netflow, Sflow, IPFLX, Netstream 등의 IP 흐름 정보(Flow)를 활용하여 고객 서비스 관리에 초점을 맞춘 솔루션 제품으로, 서비스 플로우 감시 및 트렌드를 분석하고 피벗 기반의 통합 플로우 정보를 제공하고 있습니다. 다) 비즈니스협업 / 화상회의Cisco의 Spark는 기업의 업무 효율성을 높이기 위해 다자간 음성, 영상을 통한 원격회의, 자료 및 파일 공유 등과 함께 기존 화이트보드의 기능을 디지털 화이트보드로제공하여 원격 회의 중에도 상호간의 판서를 자유롭게 할 수 있습니다. 또한, 클라우드 기반의 솔루션으로 유지 관리에 편리함을 가지고 있으며, 스마트폰과 연동하여 회의실에 모여 있지 않아도 언제 어디서나 회의실에서 필요한 모든 기능들을 온라인으로 활용하여 기업 내의 업무 효율성과 생산성을 극대화할 수 있는 서비스를 제공하고있습니다.2) IT 통합서비스 사업가) 디지털돌봄 통합 모니터링 플랫폼스마트 돌봄 및 노인복지 IoT 인공지능 플랫폼은 사회적 취약계층을 대상으로 고독사방지, 노인복지 지킴이 등을 구축하는 생활안전 모니터링 서비스로, IoT 기반 센싱 장비와 인공지능 기술 융합을 통한 AI 딥러닝, 위치, 활동 지수 및 생체신호 정보 수집등 다양한 기능을 제공하고 있습니다.나) 디지털 헬스케어 플랫폼헬스케어 의료 빅데이터와 머신러닝이 결합된 다양한 스마트폰앱과 웨이러블 디바이스(IoMT)를 연계하여 환자 개인별로 특화된 질병 진단 및 치료 서비스, 만성질환 관리 서비스, 질병예방 서비스를 구축하여 개인이 소유한 모바일 및 웨어러블 기기나 클라우드 병원정보시스템 등에서 확보된 데이터를 기반으로 개인 중심의 의료 데이터 통합 및 분석 서비스를 제공하고 있습니다. 라. 사업의 현황 1) 업계현황 및 전망 가) 글로벌 기업용 ICT 시장 전망 국내 연구기관 정보통신정책연구원에 따르면 세계적인 원자재의 가격 상승과 인플레이션 확산에 따른 ICT 기기의 수요가 축소되었고, 이에 따른 반도체 생산량이 줄어드는 추세를 보임에 따라
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

장기적인 플랜에 따른 대형 프로젝트를 추진하기보다는 비용 절감과 업무 생산성 향상에 초점을 둔 단기 프로젝트 중심으로 시장이 형성될 것으로 예측됩니다. 또한 AI 시장 확대로 인한 데이터센터의 안정적 성장 및 IT 서비스의 고성장이 전체적인 ICT 시장을 이끌 것으로 전망하고 있습니다. 통신 및 방송 기기의 생산은 전년대비 3.7% 증가한 41조 6,946억원으로, 이는 원자재 상승, 인플레이션 확산에 따른 ICT 기기의 수요 둔화와 전자부품 시장이 역성장하면서 전체 ICT 기기 성장률은 단기적으로 정체 상태에 머물고, 글로벌 ICT 기기의 수요 감소와 해외 생산 확대로 중장기 성장률 또한 둔화될 것으로 전망하고 있습니다. 통신서비스의 매출은 전년대비 1.4% 증가한 39조원으로, 이는 미디어 환경 변화에 따른 광고 시장의 둔화, 인터넷 광고 시장의 성장 둔화로 성장률이 소폭 둔화될 여지가 있으나, 5G 전환, 사물인터넷 확산에 따른 성장과 함께 디지털 전환의 가속화에 따라 고품질 서비스에 대한 수요는 지속적으로 증가, B2B 수요의 증가에 따라 사물지능통신 회선도 지속적으로 증가할 것으로 기대하여 중장기적으로 5G 무선통신 수요가 확대되어 안정적 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 정보서비스의 매출은 전년대비 5.9% 증가한 31조 5천억원으로, 이는 해외 클라우드 사업자가 국내 IaaS 시장을 주도하고 있는 가운데 국내 기업들의 본격적인 투자가 이루어지고 있으므로 클라우드 서비스 수요 확대 및 글로벌 공급망 이슈, 사이버보안 위험요인 증가에 따라 데이터센터(IDC), 서비스형 인프라(IaaS) 시장은 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 소프트웨어의 IT 서비스 분야 생산은 전년대비 5.4% 증가한 48조 7565억원으로, 이는 세계 경기 침체에 따른 신규 IT 투자가 제한되면서 성장률은 다소 둔화할 것으로 보이나, 보안 소프트웨어는 단독 보안 시스템 구축보다는 토탈 솔루션 개념으로 포함되면서 대형업체, IT 서비스 업체 위주로 수요가 증가하고 클라우드, AI, 보안 관련 소프트웨어 및 IT 서비스의 수요 확대로 인해 중장기적으로 안정적 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 나) 국내 기업용 ICT 시장 전망 최근 국제정세 및 국내외 경제의 불확실성 증가로 대외 경제 변화에 따른 선제 대응이 중요해지고 있으며, 전반적인 경제 상황의 악화, 공급망 재편, 디지털 전환의 가속화, 사회경제의 플랫폼화 등 최근의 대외 환경 변화는 ICT 산업에 크나큰 영향을 미치고 있습니다. 특히 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 수요-공급 불균형으로 인한 인플레이션 확대, 이에 따른 국내외 통화정책 조기 정상화로 인한 경제 위축 효과 등은 전 산업의 위협요인으로 작용하고 있으며, 코로나19 팬데믹으로 인한 운송비용 상승, 미·중 무역갈등 심화 등으로 공급망 차질이 우려되는 상황이지만 가속화된 사회경제의 디지털화 및 플랫폼화는 세계 경기둔화에도 불구하고 ICT 산업에 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 시장조사기관 KRG에 따르면 2023년 국내 기업 ICT 시장은 전반적인 경기 위축으로 인해 당초 전망치보다 하락하여 3.5% 성장한 38조 650억원에 그쳤으며, 2024년은 2023년 대비 3.7% 성장한 39조 4,800억원으로 전망되고 있습니다. 2024년 국내 ICT 시장은 2023년 이월된 프로젝트가 재개될 것으로 예상되는 가운데, 2023년보다 소폭 성장에 그칠 것으로 전망되는 반면, 글로벌 시장조사기관 Gartner에 따르면 글로벌 ICT 시장은 2023년 대비 8.0% 성장한 5조 697억달러(약 6,590조원)에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 공공, 기업을 필두로 디지털 트랜스포메이션(DX)을 위한 기반 인프라, 네트워크 노후화 교체 등 수요가 지속적으로 증가 및 확대될 것으로 기대하고 있으며, 플랫폼 경제로의 진전으로 데이터의 중요성이 증가하고, 이에 따른 클라우드 활용의 증가는 데이터센터의 수요 증가로 이어지고 있습니다. 경기둔화로 인하여 단기적인 성장이 둔화되었지만 디지털 트랜스포메이션(DX)의
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

흐름에 편승하여 뒤처지지 않기 위해 장기적으로는 성장세가 완화될 것으로 기대하고 있습니다. [ 2024년 국내 ICT 시장 전망 ] (단위 : 십억원) 2024년 국내 기업용 ict 시장 전망.jpg 2024년 국내 기업용 ICT 시장 전망 자료 : KRG2) 네트워크 통합(NI) 및 시스템 통합(SI) 산업의 특성 가) 국가 기간산업 시스템통합 및 네트워크통합 산업은 직접적으로는 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어 서비스 제공은 물론, 간접적으로는 전 산업과의 융합을 촉진하는 기반 조성을 위해 필요한 장비 시스템을 공급하는 산업입니다. 산업 전반에 걸쳐 산업 발전의 근간이 되는 산업이기 때문에, 국가 기간산업으로 인식되고 있습니다. 이에 따라 국가 단위에서 네트워크 통합 산업에 대한 육성 및 관리가 진행되고 있으며, 높은 수준의 기술력 및 경험력이 요구되는 산업으로 범국가적인 지원이 요구되는 경우가 많아 국가 정책의 영향을 많이 받는 산업입니다. 나) 높은 신뢰성이 요구되는 산업 네트워크 장비가 설치 및 운용을 시작하게 되면 짧게는 5년에서 길게는 10년 동안 무중단 서비스로 운용되게 됩니다. 장비가 중단될 경우 네트워크가 모두 단절되기 때문에 제품에 대한 높은 신뢰성이 요구되는 산업이며, 이에 따라 하나의 장비가 활용되기 위해서는 여러 가지 다양한 시험을 다방면에서 거치게 됩니다. 네트워크의 안전성이 중요한 일부 대기업 또는 공공기관의 경우 별도의 자체적인 테스트 기준을 마련하여 추가적인 테스트를 통과한 제품에 한해서 공급을 하기도 하며, 당사의 경우 이러한 테스트를 무사히 통과할 수 있도록 엄격하고 심도있는 테스트를 진행하고 있습니다. 다) 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업 네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객인 일반 기업 및 공공기관의 네트워크 사용 환경에 따라 고객이 원활하게 네트워크를 사용할 수 있는 환경을 구현해 주어야 하며, 이를 위해서는 장비 활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다. 라) 진입장벽이 존재하는 산업 네트워크 장비 시장에서는 기술력과 자금, 브랜드 인지도를 갖춘 글로벌 업체들이 독과점 형태로 시장을 지배하고 있어, 경험과 자금 수준이 상대적으로 약한 후발 업체가 시장에 진입하기 어렵습니다. 특히 글로벌 선도 기업의 국내 시장 공략을 위한 저가 정책이 확대됨에 따라 가격 측면에서의 진입장벽도 존재하고 있습니다. 네트워크 통합 시장에서 경쟁하고 있는 업체 중 일정 요건을 갖춘 회사들은 글로벌 장비 업체의 파트너사로 지정되어 장비를 납품받고 있습니다. 글로벌 장비 업체의 파트너사로 지정된 업체는 네트워크 구축 및 유지 보수에 필요한 장비를 유리한 조건으로 납품받고 있어, 신규 업체들에게는 가격적인 진입장벽이 존재합니다. 네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객이 제품을 선택하기 위해서는 스펙이나 브랜드 인지도, 제조사의 규모 및 기술 지원 여부 등 여러 가지를 고려하기 때문에, 해당 제품에 대한 기술력 및 프로젝트 실적이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다. 3) 수요 변동 요인 IT 산업에 대한 투자는 경기 변동과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 일반적으로 경기 하락 국면에 IT 투자는 비용 절감을 위한 첫 번째 고려 대상이 되는 등 선행적인 성격이 강하며 경기상승 국면에서는 IT 투자를 후순위로 생각하는 후행적인 성격이 강합니다. 당사가 영위하는 네트워크 통합 구축 및 유지보수는 기업 및 공공기관의 IT 투자에 따라 영업 활동이 발생합니다. IT에 대한 투자를 통하여 장비를 구입하거나, 증가된 장비에 대한 유지보수 등의 용역 필요성 역시 높아집니다. 4) 경쟁상황 네트워크 장비 산업은 R 집약적인 지식산업으로 초기 시장 선점을 통한 높은 진입장벽이 형성되어 있어 독과점 현상이 뚜렷한 산업입니다. 세계 네트워크 장비 시장은미국의 Cisco Systems의 점유율이 60% 수준을 보이고 있고, 국내 시장 점유율 역시 50%를 상회하고
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

있습니다. 글로벌 주요 네트워크 장비 제조업체는 선점을 통한 고유벤더 기능을 구매 사업의 규격에 반영하여 사업의 참여를 차단하게 되는 경향이 있습니다. 기존의 독과점 업체들은 국내 시장에서 지속적인 독점 형태를 유지하기 위해 저가 정책 확대 등 경쟁을 보이고 있습니다. 네트워크 통합 시장은 중소 규모의 다수 업체들이 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 네트워킹 기술은 단순한 장비 납품이 아닌 효율적인 네트워크 제안·설계, 시스템 운용상의 신뢰성을 필요로 하고 기술력, 수행 경험, 품질관리 역량을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 가지고 있습니다. 마. 회사의 현황 1) 설립 배경 및 성장 과정 당사는 2004년 10월 (주)아이엔이티로 창립되어 CISCO 제품들을 기존 NI 및 SI업체에 납품하는 비즈니스를 시작하였고, 2008년 (주)오파스넷으로 사명을 변경하고 본격적인 사업을 위한 준비기간을 갖게 되었습니다. 2010년에는 현재 대표이사인 장수현 대표이사가 취임하여 보다 견고한 영업조직과 엔지니어 조직을 구성하고 본격적인 사업영역 및 고객군을 확장하기 시작하였습니다. 당사는 네트워크 장비와 다양한 솔루션을 기반으로 네트워크 통합(NI) 뿐만 아니라 시스템 통합(SI) 전문기업으로 거듭나기 위해 기존 업체와 다소 차이가 있는 영업조직을 신설하였습니다. 당사는 CIC(Company in Company)조직으로서 각 사업본부에 권한과 책임을 많이 부여함으로써 사업 추진에 있어서 독립성을 보장해 주고 회사의 공동 이익을 위해 같이 공동목표를 추구하는 강한 사업부제 성향으로 현재까지 안정적이고 지속적인 성장을 해오고 있습니다. 이로 인해 사업본부가 독립적으로 예산을 운영하도록 하여 회사 내에서 엄격하고 질서있는 성과중심의 기업문화를 발전, 정착시켜 성장동력의 일환으로 자리잡게 하였습니다. 당사는 CIC 제도 도입을 통하여 ① 의사결정이 본부 단위로 매우 효율화 되었고 ② 사업본부별로 책임경영의 관리가 잘 이루어지며 성과 보상 시스템이 보다 정확하고 정교하게 정착 되었으며 ③ 인력 및 자원의 효율적인 관리로 비용을 최소화하여 이익을 극대화하는 선순환된 효율적인 조직으로 성장 발전하였습니다. 2) 주요 제품 현황 및 시장상황 가) 주요 제품 당사는 네트워크 통합 용역 및 유지보수를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 네트워크 장비 제조사로부터 장비를 매입하여 고객사의 사업 환경에 맞게 네트워크 시스템을 설계, 구축 및 운영 용역을 제공하는 사업입니다.당사가 제공하는 네트워크 통합 및 유지보수 용역에 사용되는 주요 네트워크 장비 및솔루션은 다음과 같습니다. 구분 주요기능 시스템 라우터 모델 특징 *최대 14 Tbps의 대용량 라우터 *1Gbps/10Gbps/100Gbps 인터페이스 제공 *대용량 트래픽 처리 *통신/인터넷 사업자등 코어 라우터 제목 없음.jpg 라우터 시스템 스위치 모델 특징 *최대 3.8 Tbps 대용량 스위치 *대용량 트래픽 처리 *데이터센터, 기업 백본 스위치 스위치.jpg 스위치 시스템 보안 (방화벽/침입방지) 모델 특징 *최대 42Gbps 처리 용량 *하드웨어 및 보안 관제 소프트웨어 *방화벽(FW), 침입방지(IPS) 및 침입탐지(IDS) *DDoS 탐지 및 완화 *ATP 공격 탐지 및 처리 *악성코드 및 랜섬웨어, 멀웨어 탐지 및 처리 보안.jpg 보안 시스템 무선랜 모델 특징 *무선품질관리 소프트웨어(PI) 무선랜.jpg 무선랜 솔루션 서버 모델 특징 *랙, 블레이드등 다양한 타입 제공 *x86서버로 가상화 서버 지원 *서버 통합관리 소프트웨어 제공 *가상화 인터페이스 카드(VIC)제공 *블레이드서버 통합관리 패브릭 인터커넥터 제공 보안2.jpg 서버 솔루션 SDN 모델 Cisco ACI 특징 *네트워크 가상화 *Controller(APIC)를 통한 네트워크 자동구성 *스위치, 방화벽, 서버 통합 구성 *Openstack(클라우드솔루션) 통합 구성 *서버, 애플리케이션의 일관성 있는 정책 적용 *하드웨어 및 소프트웨어 구성 *클라우드 구성 *데이터센터 구성 sdn.jpg SDN 솔루션 영상회의
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

모델 특징 *회의 시 필요한 영상통화, 자료 공유, 상호간 판서(쓰기,지우기)를 동시에 하나의 화면에서 구현 *클라우드기반 관리-인터넷 *55인치, 70인치 LED 스크린 *스마트폰 앱과 연동-장소에 상관없이 영상회의 진행 *벽걸이,스탠드등 다양한 형태 제공 *라이선스기반 영상회의.jpg 영상회의 솔루션 IT인프라 분석, 모니터링 모델 특징 *IT인프라를 구성하고 있는 네트워크, 서버, 애플리케이션, 데이터베이스등 모든 자원을 분석하고 모니터링 *IT인프라 서비스의 품질관리, 장애 감지 및 원인 분석, 성능등 모니터링 *소프트웨어 / 어플라이언스 it인프라분석,모니터링.jpg IT인프라분석,모니터링 솔루션 보안 모델 특징 *소프트웨어/어플라이언스 *네트워크 전반 사용자, 서버, 애플리케이션등 모든 통신상태 모니터링 *가시성확보 및 보안 감시, 탐지, 포렌식 지원 네트워크분석,모니터링.jpg 보안 나) 시장상황 (1) 네트워크 통합(NI) 및 시스템 통합(SI) 네트워크 장비 시장은 인터넷 접속, 연결이라는 기본적 기능을 제공하였으나, 최근에는 데이터센터, 보안 탐지 및 차단, 화상회의 등의 협업시스템 등 그 관계 분야를 넘나들며 ICT 전방위로 사업영역을 넓혀가고 있습니다. 선도적 NI, SI 업체들은 고객의 새로운 요구에 따라 시장의 규모 자체가 확대되고 있다고 판단하여, 관계 사업의 발굴에 따른 수익의 일부를 토탈ICT솔루션/서비스 공급 확대를 위한 목표로 인력 투자와 기술력 제고 등에 전방위적으로 투자하고 있습니다. 또한 그간 진행되어온 장비 판매, 설치 위주의 사업 방식을 탈피하여 솔루션, 컨설팅 서비스 분야를 개척하고 확대하는 등의 경쟁력 강화 정책을 추진하고 있습니다. 국내외 경제의 불확실성 증가로 대외 경제 변화에 따른 선제 대응이 중요해지고 있으며, 전반적인 경제 상황의 악화, 공급망 재편, 디지털 전환의 가속화 등 최근 대외 환경 변화는 NI, SI 산업에 크나큰 영향을 미치고 있습니다. 그러나 가속화된 디지털화 및 플랫폼화는 NI, SI 산업에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상됨에 따라 오파스넷은 NI 및 SI를 주력으로 지속 성장하고 있으며, 모바일, 헬스케어, 사물인터넷 등의 소프트웨어와 솔루션으로 사업을 빠르게 넓혀나가고 있습니다. 특히 최고 수준의 디지털 플랫 폼 인프라 구축 및 기술력을 기반으로 인공지능도 접목하며 고객의 다양한 요구 충족을 위한 솔루션 다각화를 통해 경쟁력을 높여 나가고 있습니다. 오파스넷은 인력 확충, 기술력 강화, 솔루션 다각화 등 다방면에 적극 투자하며 토털 ICT서비스 선도 기업으로 자리매김하고 있으며, 특히 늘어나는 고객사 지원은 물론 급변하는 기술 트렌드에 선제적이고 능동적인 대응을 위해 '고 객안 심 데이터센터’를 오픈하며 NI 업계에 새로운 이정표를 세웠습니다. 고객안심 데이터센터에서는 다수의 기술 검증이 진행되고 있을 뿐 아니라 관련 업계에서도 주시하며 견학 요청이 늘어나고 있는 상황입니다. 오파스넷은 기술 검증 및 테스트, 솔루션 연동과 연구, 고객 데모 등을 중심으로 고객안심 데이터센터의 전문성을 꾸준히 높여 나가고, 내부 시스템도 꾸준히 확충해 다양하고 새로운 기술과 솔루션에 대한 검증을 확대해 나아가 디지털 트랜스포메이션 여정을 적극 뒷받침할 것으로 기대하고 있습니다. (2) 솔루션 사업 - 비즈니스협업 / 화상회의당사는 코로나19로 인해 사회적 거리두기를 실천하는 기업이 늘면서 재택근무나 비대면 회의가 많아지고 있어 화상회의 솔루션 관련 신규 수요에 따른 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다.현재 오파스넷은 Cisco 화상회의 솔루션인 "웹엑스(Cisco Webex)"를 공급하고 있으며, 소프트웨어 뿐만아니라 하드웨어까지 포함함으로써 단순한 화상회의를 넘어 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 이 같은 시스템은 기업체 회의뿐 아니라 학교 "원격 강의"로도 활발히 쓰이고 있습니다. 대표적으로 아모레퍼시픽, 한양사이버대학교, 국가임상시험지원재단 등 다양한 기업, 학교, 공공기관에 해당 시스템을 공급함으로써신규 고객사 발굴 및 매출 증대에 영향을
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

미칠 것으로 예상하고 있습니다. (3) IT 통합서비스 사업 - 디지털돌봄 통합 모니터링 플랫폼 오파스넷은 빠른 고령사회의 변화로 인한 사회적인 문제로 대두되고 있는 사회취약계층 및 고령층, 노약자 를 대상으로 생활안전, 고독사 방지, 노인복지 지킴이 등을 구현 할 수 있는 디지털돌봄 통합 모니터링 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다.해당 디지털돌봄 모니터링 플랫폼은 IoT 기반 다양한 센서 기술인 지그비(zigBee), 블루투스(BlueTooth), 와이파이(Wifi) 등이 탑재된 게이트웨이(모델명 Opas GW 1000)와 인공지능 기술을 융합하여 상시 데이터 를 수집하고 이를 통해 AI 딥러닝, 위치 추적 , 활동지수 분석 및 생체신호정보를 수집하여 고령자, 장애인 등이 응급상황 발생시 빠른 대처가 가능하도록 설계 되었습니다.또한, 디지털돌봄 통합 모니터링 플랫폼은 고령층, 중증 장애인 및 돌봄 등이 필요한 특정 소비층을 대상 으로 맞춤 개발된 근접 장치, 동작감지 및 레이더 센서 등 응급대응체계를 시스템화하였고, 수집된 생체신호 학습 정보를 통한 AI 딥러닝 기반 노약자 등의 개인 패턴분석, 모바일 앱을 통한 이상 징후 조기 감지, 보호자에게 알림 전송 등을 통해 제품의 기능 및 성능을 구현하였습니다.디지털돌봄 통합 모니터링 플랫폼은 장애, 양로와 같은 생 활시설뿐만 아니라 기업 및 보안 사각지대 등 관리가 필요한 다양한 장소에서 활용도가 높아질 것으로 기대하고 있습니다.표준 프로토콜을 사용하는 모든 센서들의 정보를 수집할 수 있는 게이트웨이를 자체적으로 개발한 오파스넷은 4차 산업혁명인 IoT 사 업의 선두주자로서 산업별 핵심 추세에 특화된 IT 솔루션을 제공하고 새로운 고객 가치를 창출해 지속적인 고도성장을 이어갈 예정입니다. (4) 경쟁회사 네트워크 장비 시장은 글로벌 장비 업체의 비중이 크기 때문에 국산 장비 업체의 수가 많지 않습니다. 공공기관의 경우 국산 장비 장려를 통해 국산 장비 위주로 발주하고 있으나, 성능 면에서의 한계로 인해 중요도가 낮거나 고성능을 필요로 하지 않는 영역에 주로 적용되고 있습니다. 당사와 같이 주로 외국 장비의 공급 비중이 큰 경쟁사로는 에스넷시스템, 콤텍시스템, 링네트, 아이크래프트가 존재합니다. 네트워크 장비 공급사들은 서로 치열한 경쟁관계에 있으나, 고객 특성에 따른 장비 구성 및 장애 대응 노하우 등으로 인해 기존 고객의 이탈 정도가 적은 산업의 특성을 갖고 있습니다. (5) 회사의 경쟁력 당사는 급변하는 고객사들의 사업 환경과 IT 환경의 특성을 고려하여, 기존 고객들의 사업내용 및 발전과제를 면밀히 분석하고 고객의 요구 사항이나 업무 효율을 증진할 수 있는 요소를 파악하여 고객에 제안함으로써, 고객에 특화된 사업 제안으로 지속적인 매출을 유지하는 한편, SI 및 자체 솔루션 분야 경쟁력을 높이는 전략으로 시장 변화에 대응하고 있습니다. 당사는 고객 수요의 다양성 및 적시성을 만족시키기 위하여, 충분한 재량권을 사업본부에 부여하고 있으며, 회사의 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 지원하는 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 따라서 당사는 사업부별로 보유 고객에 대한 밀착 서비스 제공이 가능하며, 고객의 요구를 처리함에 있어 더 빠른 의사결정과 유연한 대처가 가능한 장점이 있습니다. 당사는 네트워크 서비스, 시설 구축, 솔루션을 포함하는 네트워크 통합 및 시스템 통합 사업을 영위하면서 해당 분야 관련하여 기술력을 기반으로 고객사의 네트워크 구축 관련 Value Chain 상 모든 분야를 아우르는 고객에게 맞춤형 Total Solution을 제공하고 있습니다. 또한 신규 기술 트렌드를 포함한 기술능력 확보와 고객지원 시스템, 프로젝트 관리 기법 등 프로젝트의 발굴, 수행 및 안정적으로 관리하는 능력을 인정받아 Cisco Systems의 최상의 파트너쉽인 SI Gold Certified Partnership 및 IBM Core Supplier Partnership을 획득하였으며, 해당 벤더로부터의 정기적인 기술능력, 프로젝트 수행 프로세스 등에 대한 감사를 통해
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

그 능력을 인증받고 있으며, 고객에게 맞춤형 IT 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 IT 환경의 변화를 미리 예측하고 기술력 향상과 신규 기술 확보에 투자와 노력을기울여온 결과로 인식하고 있으며, IT 인프라에 필요한 다양한 솔루션 확보를 통해 전통적인 네트워크 통합(NI) 분야와 더불어 신규 시장에 진출하여 다양한 분야에서 양질의 매출 거래처를 확보하고 있습니다. 우수한 기술인력에 대한 지속적인 투자를 통해 통신사, 금융권, 공공기관, 대기업 등 각 고객군별로 특성에 맞는 솔루션 공급과 대형 프로젝트를 안정적으로 수행할 수 있는 기술 지원 인력을 확보하고 있으며, 총인원의 67% 수준으로 높은 수준의 기술 인력을 보유하고 있습니다.
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 '이사의 경영진단 및 분석 의견' 에는 주식회사 오파스넷(이하' 오파스넷')의 과거 경영실적뿐 아니라 현재의 재무 및 영업 상황에 대한 평가, 경제 및 관련 산업 전망, 향후 영업실적 및 사업 목표 등의 미래지향적인 내용이 포함되어 있습니다. 본 자료에 포함된 예측정보는 내부적인 사업 환경 분석 및 시장 전망에 기초한 자료로서 예측 불가능한 요인들로 인해 변동될 수 있는 불확실성을 포함하고 있습니다. 따라서 이러한 불확실성으로 인해 본 자료에 서술된 예측정보와 미래 발생할 실제 실적에는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.오파스넷은 본 자료에 직접적으로 표현되거나 함축되어 있는 제반 정보의 정확성과 완전함에 대해 어떠한 주장이나 보장도 제공하지 않습니다. 본 자료에 포함된 과거 혹은 미래에 관한 서술은 어떠한 경우에도 오파스넷의 약속이나 주장으로 간주될 수 없으며, 추후 발생할 수 있는 미래의 사건에 대하여 추가적인 정보를 제공할 의무를 지지 않습니다.오파스넷은 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준의 주 재무제표를 작성하고 있습니다. 본 '이사의 경영진단 및 분석 의견'은 연결재무제표의 데이터를 기준으로 작성되었습니다. 2. 개 요 회사의 이사회는 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제20기 사업연도의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 지난 2023년은 코로나 위기 극복 과정에서 무역수지 적자와 고금리·고물가, 소비·생산·투자·고용까지 모두 줄어들기 시작해 국내외 경제환경은 그 어느 때보다도 기업 경영에 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 이에 회사에서는 이러한 경기 침체를 대비하기 위한 유동성 확보, 고수익 위주의 선별 수주 등 선제적 리스크 관리에 집중하였습니다. 이러한 노력을 바탕으로 회사의 연결기준 매출액은 직전년도 대비 31.9% 증가한 2,250억원, 영업이익은 63.7% 증가한 140억원, 당기순이익은 72.4% 증가한 105억원을 달성하였습니다. 사업 측면에서 COVID 1 9로 인한 주요 제품 공급처의 반도체 공급망 이슈가 어느 정도 해소 국면에 접어들었고, 반도체 숏티지 현상 속 주요 고객사의 네트웍장비 수급을 우려한 선제적 투자 확대에 IT업계의 사업 호조가 이어지며 사업 수주가 지속적으로 확대되는 모습을 보임에 따라 창사 이래 최초로 2,000억원을 넘어서는 우수한 매출 실적을 달성하였습니다. 또한 매출 증가세에 따른 고객의 니즈를 선제적으로 대응하기 위하여 어려운 경제환경 속에서도 네트워크 분야의 우수한 엔지니어 인재 영입, 공채 활용을 통한 신규 채용을 확대하여 경쟁회사 간 치열한 다툼 속에서 고객 만족에 최선을 다하였습니다.2024년도는 디 지털프로세스 구축을 위한 디지털 트랜스포메이션이 주요 인프라로 자리 잡을 것으로 예측되면서 이에 발맞추어 당사에서는 조직역량을 강화하고, 새로운 시장 개척을 위한 끊임없는 도전을 펼칠 예정입니다. 재무적인 현황은 연결기준 부채비율 169.7%, 자기자본비율 37.1%, 자기자본순이익율 25.5%로 직전년도 부채비율 237.7%, 자기자본비율 29.6%, 자기자본순이익율 18.9% 대비하여 어려운 경제 상황 속에서도 한 단계 도약한 의미 있는 재무지표를 달성하였습니다. 또한 해당 재무지표는 동종업계의 경쟁관계에 있는 유수의 기업과 비교하더라도 뒤떨어지지 않는 재무지표라 볼 수 있습니다. 2024년에도 세계적인 원자재의 가격 상승과 인플레이션 확산에 따른 ICT 기기의 수요가 축소되고, 이에 따른 비용 절감 및 업무 생산성 향상이 중요할 것으로 예측됩니다. 그러나 AI 시장 확대로 인한 데이터센터의 안정적
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

성장 및 IT 서비스의 고성장이 전체적인 ICT 시장을 이끌 것으로 기대하고 있습니다.당사는 이러한 불확실한 사업 환경 속에서도 주요 사업인 IT 서비스 사업을 기반으로 경쟁사와는 차별화된 네트워크 환경을 활용해 고객에게 새로운 가치를 전달해 나갈 계획입니다. 또한 수시로 변화하는 IT 서비스 시장에 새로운 성장 동력 확보하고 시장을 선도할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 요약 재무상태표 (단위: 백만원, %) 구 분 연결기준 제20기 제19기 증감액 증감율 (2023년 12월말) (2022년 12월말) 자 산 부 채 자 본 1. 지배기업소유주지분 2. 비지배지분 자기자본비율 7.5%p 부채비율 -67.9%p 재고자산회전율 5.0회 4,4회 0.6회 * 재무상태는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. * 제20기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영 할 예정입니다.(1) 자산제20기 당 사 자산은 전년대비 6,703백만원(5.6%) 증가한 125,994백만원으로 이중 유동자 산은 자산총계의 인 백만원, 비유동자산은 인 백만원 입니다. 1) 유동자산 유동자산은 전년대비 1,398백만원(-1.4%) 소폭 감소하였으며, 이는 당기의 사업 호조로 인한 주요 고객사를 중심으로 매출 증가에 따른 전년대비 매출채권 7,011백만원, 현금성 자산이 12,990백만원 증가하였으나, 재고자산이 전년대비 20,269백만원 감소한 영향에 기인합니다. 2) 비유동자산전년대비 비유동자산은 8,101백만원(42.5%) 증가하였으며, 주요 변동 요인으로는 장기성 프로젝트로 인한 장기매출채권 및 장기미수금이 각각 3,435백만원, 2,439백만원 증가하였고, 사용권자산 등의 유형자산, 회원권 취득 등 으로 인한 무형자산이 1,238백만원 증가한 영향에 기인합니다. (2) 부채부채는 전년대비 4,682백만원(-5.6%) 감소한 79,280백만원으로 이중 유동부채는 부채 총계의 85.8%인 68,024백만원, 비 유동부채는 14.2%인 11,256백만원 입니다. 1) 유동부채전년대비 유동부채는 5,998백만원( ) 감소하였습니다. 주요 변동 요인으로는 당기에 사업 호조로 인하여 발생한 현금 등의 잉여금을 통해 금융권의 만기 도래하기 전 단기차입금을 6,042백만원 조기 상환 하였으며 , 이를 포함한 단기차입금이 전년대비 13,488백만원 감소한 것에 기인합니다. 2) 비유동부채전년대비 비유동부채는 1,316백만원(13.2%) 증가하였습니다. 주요 변동 요인으로는 장기 프로젝트 채권에 대한 금융사와의 소구권이 있는 매출채권 팩토링 계약으로 인한 장기차입금 552백만원이 유동성 대체되어 감소되었으나, 퇴직급여충당부채가 1,489백만원 증가한 것에 기인합니다. (3) 자본자본은 전년대비 11,385백만원(32.2%) 증가한 46,714백만원으로, 당해 연도 당기순이익을 10,460백만원 실현함에 따라 이익잉여금(비지배지분을 포함)이 9,846백만원(42.2%) 증가하였고, 당사가 보유한 자기주식을 당기 중 처분함에 따라 자본잉여금 및 기타자본이 1,556백만원 증가한 것에 기인합니다. 재무비율 측면에서 자기자본비율이 전년대비 7.5%p 증가한 37.1%, 부채비율은 전년대비 67.9%p 감소한 169.7%로 안정성 재무지표가 전반적으로 개선되는 모습을 보였고, 2024년도에도 지속적인 사업 호조를 기반으로 한 재무구조 안정화를 통하여 더욱더 개선될 수 있도록 최선의 노력을 다할 예정입니다. 나. 영업실적 (단위: 백만원, %) 구 분 연결기준 제20기 제19기 증감액 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판관비 영업이익 영업외손익 관계기업투자손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용(이익) 당기순손익 자기자본순이익율 6.6%p 매출액순이익율 1.1%p * 영업실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. * 제20기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다.
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

향후 정기주주총회에서 재 무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영 할 예정입니다. (1) 제20기 당사의 매출액은 반도체 숏티지 현상에 따른 주요 고객사를 비롯한 공공, 금융, 일반 기업들이 네트웍장비 수급을 우려하여 선제적인 투자가 이루어짐에 따라 네트워크 시장 사업이 호조를 보이고 전방위적인 수주가 확대되어 전년대비 54,396백만원(31.9%) 증가한 224,981백만원을 달성하 였습니다. 또한 영업 이익은 수익성 있는 사업의 선별 수주를 통한 매출이익 개선 및 선제적인 인력 투자를 위한 엔지니어 인건비 증가를 제외한 효율적 비용 관리 등으로 전년대비 5,427백만원(63.7%) 증가한 13,951백만원을 실현하였습니다. (2) 법인세비용차감전순이익은 고금리로 인한 이자비용 등의 금융비용이 확대됨에도 불구하 고 영업이익 및 투자유가증권의 이익 폭이 증대되어 영업외손실을 최소화하였고, 이로 인한 법인세비용차감전순이익은 전년대비 5,705백만원(78.7%) 증가한 12,958백만원을 기록하였습니다.당기순이익 측면에서는 당해 연도의 사업 호조로 인한 이익 증가에 힘입어 전년대비 4,391백만원(72.4%) 증가한 10,460백만원 을 실현하였고 이익증가에 따른 법인세비용이 2,498백만원 발생하였습니다. 수익성 지표 측면에서 자기자본순이익율이 전년대비 6.6%p 증가한 25.5%, 매출액순이익률은 전년대비 1.1%p 증가한 4.6%로 수익성 지표가 우상향 하며 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하고 있습니다. 다. 사업부분별 영업실적 당사는 시스템 통합(SI) 및 운영(SM) 등의 사업을 영위하는 단일 보고 부문으로 운영되고 있음에 따라 부문별 정보는 공시하지 아니하였습니다. (단위 : 천원) 매출유형 2023년(제20기) 2022년(제19기) 증감(률) 금액 비중 금액 비중 금액 용역매출 네트워크구축 네트워크 SW 및 라이선스 무선랜 UCS/IPT 기타 기타 유지보수 유지보수등 합 계 (1) 네트워크 구축 매출은 COVID 1 9로 인한 주요 제품 공급처의 반도체 공급망 이슈가 어느 정도 해소 국면에 접어들 면서 네트워크 장비 수급이 안정화 상태에 접어들었고, 반도체 숏티지를 우려한 주요 고객사 등의 선제적 투자 확대에 전방위적인 수주가 확대되어 전년대비 50,624백만원(57.7%) 증가한 138,352백만원을 달성하였으며, 전체 매출 중 61.5%의 비중을 차지하고 있습니다. (2) 기타 및 유지보수 등의 매출은 86,628백만원으로 매출 비중은 38.5%이며, 전년대비 3,771백만원(4. 6%) 증가하였습니다. 이 중 기타매출의 경우는 '21년, '22년 보건복지부 댁내사업과 관련된 매출 증가로 전년대비 19,167백만원(132.7%) 증가하였으나, 유지보수 등의 매출은 전년대비 15,396백만원(-22.5%) 감소하였는데, 이는 기 구축이 완료된 네트워크 장비군의 노후화 및 신규 모델로의 교체(Refresh) 등이 지속적으로 증가 확대된 것으로 기존 유지보수 수요가 일시적으로 감소한 것에 기인합니다. 현재 네트워크 구축 매출이 증가세를 보이고 있고, 구축이 진행 중인 네트워크 구축 매출의 무상 워런티 종료 후 신규 유지보수 매출계약을 통해 점진적으로 유지보수 매출이 증대될 것으로 기대하고 있습니다. 2024년에도 미국-중국 외교 및 경제 갈 등과 유럽 및 중동에서의 지정학적 리스크가 지속되면서 세계 경제의 침체 가능성이 증대되고, 국내에서도 인플레이션에 따른 원자재 가격 상승과 각국의 긴축적 통화정책의 영향으로 경영 환경의 불확실성과 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있으나, 당사는 철저한 준비와 혁신을 통하여 실적 개선을 이어가는 한편, 고객의 니즈를 적극적으로 활용하여 시장에서의 입지를 강화하겠습니다. 이와 더불어 견실한 경영 실적 달성을 통하여 주주 가치 제고에 이바지할 수 있도록 노력하겠습니다. 라. 신규사업 및 중단사업 * 해당 사항이 없습니다. 마. 환율변동 영향 당사는 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 자산과 부채에 외화 포지션이
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

발생하며,이에 따라 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 외화는 USD가 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : USD, 원) 구분 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 외화자산 : 현금및현금성자산 매출채권 기타금융자산 유형자산 외화자산합계 외화부채 : 매입채무 기타금융부채 외화부채합계 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 바. 자산 손상 인식 당사는 재고자산, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 인식하는 계약자산과 계약을 체결하거나 이행하기 위해 든 원가에서 생기는 자산, 이연법인세자산, 종업원급여에서 생기는 자산, 금융자산, 공정가치로 측정되는 투자부동산,매각예정비유동자산 등을 제외한 모든 자산의 손상은 아래의 방법으로 손상차손을 인식하고 있습니다. 내용연수가 비한정인 무형자산, 아직 사용할 수 없는 무형자산 및 사업결합으로 취득한 영업권에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후가 있는지에 관계없이 매년 회수가능액을 추정하고 장부금액과 비교하여 손상검사를 하고 있으며, 그 외의 자산은 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 그러한 징후가 있다면 개별 자산별로 회수가능액을 추정하며, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 자산의 회수가능액은 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 더 많은 금액으로 측정하고 있습니다. 자산의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장 부금액을 회수가능액으로 감소시키며, 손상차손은 즉시 당기손익으로 인식하고있습니다. 당기 중 당사는 판매가 불가능한 재고자산(원재료)에 대해 982백만원의 자산 손상을 인식하였고, 해당 자산 손상액은 매출원가에 가산되어 있습니다. 4. 회계정보 투명성 당사는 회계정보 투명성 확보를 위해 주식 회사의 외부감사에관한 법률 제2조에 의거 2023년 우리회계법인으로부터 외부감사를 수검받았으며, 외부감사인의 감사의견은 적정으로 당사의 회계정보의 투명성에 관한 이슈는 존재하지 않는 것으로 판단됩니다. 또한 외부감사인은 당사의 주식 등에 투자한 사실 등 감사인의 독립성을 저해할 수 있는 기타의 거래사실이 없어 외부감사인의 감사의견은 신뢰할 수 있다고 판단됩니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 당사는 유동성위험을 관 리하기 위하여 단기 및 장기 자금관리계획을 수립하고 예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 및 검토하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성위험에 대비하기 위하여 한도대 및 일 반대 여신(대출)을 확보하고 있습니다. (1) 2023년말 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 2022년 증감액 유동자금 : 현금 및 현금성자산 단기금융상품 당기손익-공정가치금융자산 소계 차입금 : 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 소계 유동자금-차입금 (2) 당사는 당기말 현재 30,096백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 단기손익-공정가치금융자산을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 16,635백만원 대비 13,461백만원 증가하였습니다.특히, 현금 및 현금성자산의 증가분이 12,991백만원으로 이는 전기에 이슈가 되었던 주요 네트워크 장비 공급사의 전 세계적 반도체 수급 이슈로 인한 당사로의 원재료 딜리버리 지연 이슈가 점차 해소된 것에 기인하며, 이를 통한 매출 증대 효과로 인하여 매출채권의 증가 및 조기 회수 등으로 큰 폭의 현금성 자산이 증가되었습니다. (3) 당사의 장단기 차입금은 18,553백만원으로 전년대비 14,018백만원 감소하였습니다. 원재료 수급의 점진적인 해소에 따른
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

사업의 호조로 인하여 매출채권의 증대 및 조기 회수로 증가된 현금 잉여금을 바탕으로 상환 일정이 도래하지 아니한 단기차입금을 조기상환(6,042백만원) 하는 등, 유동성을 감안한 차입금을 지속적으로 관리하고 있습니다. (4) 당사는 원재료 주요 공급사의 원재료 수급 및 고객 구축 일정을 감안하여 차입금의 차입 및 상환 일정을 스케쥴링 하고 있으며, 금융시장 등 경영 환경 변화에 대응하기 위해 필요한 유동성을 지속 관리할 예정입니다. 나. 자금 조달 당사의 2023년말 현재 자금조달에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 금융기관(차입금) 유상증자(공모) 소계 (1) 차입금 내역 (단위 : 백만원) 구 분 차입처 내역 연이자율(%) 2023년 2022년 단기차입금 국민은행 원재료 매입 운영자금 씨티은행 우리은행 하나은행 소계 유동성장기차입금 비씨카드 원재료 매입에 의한 매출채권 팩토링 소계 장기차입금 비씨카드 원재료 매입에 의한 매출채권 팩토링 소계 총계 차입금의 조달 및 상환 당사의 단기 차입금은 대부분 원재료 매입에 따라 증가 또는 감소하고 있습니다. 당기 중 원재료 매입 등 으로 인한 47,910백만원의 단기차입금을 조달하였으며, 61,928백만원의 단기차입금을 상환하였습니다. 또한, 전기의 원재료 매입을 위한 매출채권 팩토링으로 유동성 대체된 유동성장기차입금 531백만원은 상환되었으며, 당기에 552백만원이 장기차입금에서 유동성장기차입 금으로 유동성 대체되었습니다. (3) 차입금의 상환계획 당사의 단기 및 장기차입금 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 상환연도 상환액 비 고 2024년 단기 및 유동성장기차입금 2025년 장기차입금 2026년 2027년 소계 다. 현금 흐름 당사는 영업활동을 통해 재고자산 등의 감소로 전년대비 63,089백만원 현금 흐름이 증가하였으며, 가산데이터센터의 개소로 인한 시설장치의 취득 및 보증금의 증가 등으로 투자활동 현금흐름이 1,769백만원 감소하였고, 금융기관 장단기차입금 등의 감소로 인한 재무활동 현금흐름이 38,744백만원 감소하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2023년 2022년 증감액 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말의 현금 및 현금성자산 * 첨부된 연결감사보고서의 현금흐름표 및 주석사항을 통하여 세부사항은 확인이 가능합니다. 6. 부외 거래 (1) 당기말 현재 각 금융기관과 체결된 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차입처 차입과목 통화 약정한도 씨티은행 단기차입금 KRW 하나은행 단기차입금 KRW 신한은행 단기차입금 KRW 우리은행 단기차입금 KRW 기업은행 단기차입금 KRW 국민은행 단기차입금 KRW 합계 KRW * 상기 약정사항은 제공받은 지급보증금액이 포함되어 있습니다. 사용제한 금융자 산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 당기말 전기말 금융기관 사용제한내용 단기금융상품 신한은행 보증서 담보 단기금융상품 신한은행 보증서 담보 정기예적금 서울보증보험 계약이행보험 담보 장기성예금 서울보증보험 계약이행보험 담보 합계 담보제공 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 당기말 전기말 금융기관 사용제한내용 당기손익-공정가치측정금융자산 소프트웨어공제조합 출자증권 담보 보험가 입내용 (단위 : 원) 보험종류 금융기관 부보금액 부보자산 화재보험 한화손해보험(주) 본사 건물 화재보험 한화손해보험(주) 가산 데이터센터 제공받 은 지급보증의 내용 (단위 : 원) 금융기관 보증금액 내용 소프트웨어공제조합 입찰보증 계약/하자보증 선급금/기타보증 서울보증보험 계약/하자보증 선급금/기타보증 신한은행 원화지급보증 신한은행 원화지급보증 하나은행 원화지급보증 국민은행 원화지급보증 합계 또 한, 회사는 금 융기관과 체결된 주요 약정사항에 대하여, 대표이사로부터 다음과 같은 연대 보증을 제공받고 있 습니다. (단위: 원) 은행명 통화 보증액 씨티은행 구매대 KRW 법인카드 KRW 신한은행 보증서 KRW 보증서 KRW
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

하나은행 회전대 KRW 보증서 KRW 우리은행 회전대 KRW 법인카드 KRW 국민은행 보증서 KRW 일반대 KRW 기업은행 회전대 KRW 당기말 현재 피고로 계류중인 소송사건은 다 음과 같습니다. (단위: 원) 구분 원고 피고 내용 소송가액 민사소송(채무부존재) 주식회사 디비디펜스 ㈜오파스넷 채권 지급명령 이의신청 민사소송(용역비) 주식회사 이데아인포 ㈜오파스넷 외 2명 용역비 청구 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당 사가 2023년 01월 01일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 는 다음과 같습니다. 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책 정보(중요한 회계 정책 정보란, 연결재무제표에 포함된 다른 정보와 함께 고려되었을 때 연결재무제표의 주요 이용자의 의사결정에 영향을 미칠 정도의 수준을 의미)를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - '국제조세개혁 - 필라2 모범규칙' 개정 기준은 다국적기업의 국제조세를 개혁하는 필라2 모범규칙을 반영하는 법률의 시행으로 생기는 이연법인세 회계처리를 일시적으로 완화하고 이와 관련된 당기법인세 효과 등에 대한 공시를 요구하고 있습니다. 상기 기준서의 개정 및 제정이 연결 및 별도재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 * 해당 사항이 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 (1) 당사가 영위하는 사업과 관련된 법규제 내용 법령 및 규정 주요 내용 국립전파연구원, 방송통신기자재 등의 적합성평가(KC 인증) 전파 환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 우려가 있는 기자재를 제조 또는 판매하거나 수입하는 경우 적합성 평가기준에 부합함을 증명하는 인증 - 전파 환경 및 방송통신망 품질인증 규정 미래창조과학부, 국제공통평가기준(CC) 인증 보안기능이 포함된 IT 제품의 객관적이고 공정한 평가/인증으로 안전/신뢰성 강화 - 안전/신뢰성이 검증된 IT 제품 공급으로 국가/공공기관의 정보 보호 수준 제고 국정원, 보안적합성검증 국가/공공기관에 도입하는 정보보호시스템에 대한 안전성검증 제도 - 국가정보통신망의 보안수준을 제고, 외부의 사이버 위협에 대응 대외무역법, 전략물자수출승인 취급 품목의 전략물자 여부를 가리는 '판정'을 시행하여 전략물자 관련 법률을 준수 (2) 당사가 영위하는 사업을 위하여 상기의 법규제를 적용받고 있으며, 안정적인 사업을 수행하기 위하여 KS Q ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 등의 통신장비 설치 및 시공, 소프트웨어 개발과 관련된
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

인증을 획득하여 법규상의 규제를 이행하고 있습니다.이로 인한 회사에 영향을 미치는 사항은 없었습니다.(3) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 (단위 : 백만원) 일자 제재기관 대상자 처벌 또는조치 내용 금전적제재금액 사유 조치에 대한 회사의 이행현황 근거법령 재발방지를 위한 대책 서울중앙지방법원 주식회사오파스넷 벌금 조세처벌법 위반 판결확정, 벌금 납부완료 구 조세처벌법(2018.12.31. 법률제16108호로 개정되기 전의 것) 제18조, 제3조 제1항 본문, 제10조제2항 제1호,제10조 제3항 제1호 - 회계 및 조세법 준수- 사전 세무검토 강화- 내부회계 프로세스 구축 (4) 행정기관의 제재현황 (단위 : 백만원) 일자 제재기관 대상자 처벌 또는조치 내용 금전적제재금액 사유 조치에 대한 회사의 이행현황 근거법령 재발방지를 위한 대책 서울지방국세청 주식회사오파스넷 추징금 2009년 ~ 2017년 법인세등 통합세무조사 추징금 납부완료 법인세법 및부가가치세법 전반 - 회계 및 조세법 준수- 사전 세무검토 강화- 내부회계 프로세스 구축 전파시험인증센터 주식회사오파스넷 과태료 적합성평가표시 미부착 (적합성평가번호 상이) 과태료 납부완료 전파법 및전파법시행령 전반 - 전파법 및 관련 법령 준수- 사전 검토 강화 * 상기 일자는 국세청으로부터 세무조사 결과를 통지받은 일자 기준입니다.* 당사는 서울지방국세청으로부터 세무조사를 받은 바 있으며, 그 결과 법인세, 부가가치세 부인 등의 명목으로 9,279백만원의 추징금을 받았습니다. 이와 관련하여 2019년 07월 31일 4,085백만원, 2019년 09월 02일 309백만원 각각 납부 하였습니다.추징금 잔액 4,885백만원은 징수유예를 신청하여 2020년 03월 말까지 3회에 걸쳐 납부가 예정되어 있었고, 해당 금액은 2020년 03월 말까지 전액 납부 완료 하였습니다.* 상기 추징세액은 지방세 및 소득세가 제외된 금액이며 지방세를 포함한 총 부담세액은 14,881백만원 입니다.* 당사는 과세 내용에 이의가 있어 항목별로 검토하여 국세기본법에 따른 조세심판 청구를 진행하였으며, 2021년 06월말 조세심판의 결과를 통보 받았습니다.조세심판 결과 쟁점사항 중 소득세 과오처분 일부가 인용되어 약 9.5억원(가산금, 지방세 포함)을 환급 받았으나, 당사는 조세심판청구 결과에 대해 이의가 있고 다툼의 여지가 충분하다 판단하여 행정소송을 제기 하였습니다. * 당사는 행정소송 1심 결과 납부 완료된 추징금 중 2,909백만원에 해당하는 일부 승소 판결을 받았으며, 1심 결과에 불복하여 2023년 04월 13일에 항소심(2심)을 접수하였습니다. * 당사는 소송대리인과 충분한 논의 후 법적 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다. 항소심에 대한 결과는 예측하기 어려우며 최종 결과가 나오기까지 상당한 기일이 소요될 것으로 보여집니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 (1) 파생상품에 관한 사항 당사는 외화매입채무 와 관련된 환율변동위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 1) 당사가 약정한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 구분 파생상품종류 계약내용 매매목적 통화선도거래 USD 매입 2) 당기말 현재 통화선도거래 미결제 약정금액은 다음과 같습니다. (단위: USD, 원) 계약처 계약일 만기일 계약금액(USD) 매도확정환율(KRW) 비고 소계 * 해당 사항이 없습니다.3) 당사는 공시대상 기간중 파생상품 거래는 없었으며, 그로인한 회사에 미치는 영향은 없었습니다.(2) 위험관리 정책에 관한 사항 당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험에 노출되어 있으며, 회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 연결실체의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타수취채권 등으로
오파스넷 — 사업보고서 (2023.12)

구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타지급채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.1) 시장위험(이자율위험)회사의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합계 차입금 이자율 1% 변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 2) 신용위험① 신용위험에 대한 노출보고기간말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 현금 및 현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 장기금융상품 장기매출채권 기타비유동금융자산 합계 당기 중 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에서 중요한 손상의 징후가 발견되지 않았으며, 연결실체는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 또한 연결실체의 매출채권 및 기타채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없습니다. ② 당기 및 전기 중 장ㆍ단기 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 매출채권 매출채권 기초 상각(환입) 기말 당사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.3) 유동성 위험유동성위험은 회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으 로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손실을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사 는 다음과 같은 여신한도를 가지고 있습니다.KRW 200,000,000의 한도 대 약정(이자는 CD금리 + 2.10%)KRW 20,000,000,000의 한도대 약정(이자는 고시금리 + 0.6%)KRW 6,000,000,000의 한도대 약정(이자는 CD금리 + 1.65%)KRW 3,000,000,000의 한도대 약정(이자는 12월물KORIBOR + 2.287%)KRW 5,000,000,000의 한도대 약정(이자는 고시금리 + 0.958%)KRW 8,000,000,000의 일시대 약정(이자는 기준금리 + 1.10%)K RW 1,000,000,000의 팩토링 약정 당사의 금융부채를 당기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. (단위 : 원) 구분 장부금액 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년이상 합계 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 기타보증금 합계 당기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.
티에이치엔 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 및 연결대상 종속회사는 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 자동차용 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차부품을 제조 납품하는 단일 사업부문 업체입니다. 1. 업계의 현황 (1) 산업의 특성-.자동차 산업은 철강, 화학, 전기,전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 2만개 이상의 부품으로 이루어진 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 매우 큰 산업입니다. 그러므로 자동차 산업은 한나라의 국가경제력과 기술수준을 나타내며, 국민경제를 선도하는 기간산업이라고 할 수 있습니다.-.국내자동차산업의 구조는 현재 총 7개사(현대·기아자동차, 한국GM, 르노삼성, 쌍용, 자일대우버스 및 타타대우)로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계 통합으로 인해 자동차 부품업체도 대형화, 전문화되어 가고 있습니다.(2) 산업의 성장성 팬데믹 이후 선진시장을 중심으로 공급 차질이 정상화되고 대기수요가 실현되면서, 2023년 국내 자동차 생산량은 전년 동기 대비 13.0% 증가한 424만대를 기록하였으며, 2023년 연간 세계 자동차 판매량은 전년 대비 6.7% 증가한 것으로 보이고 있습니다. (한국자동차산업협회) 그러나 2023년 하반기부터 경기침체가 본격화되면서 신규 수요 유입이 감소하여 판매세 회복이 제약되고 있으며, 소비심리 확산에 따른 판매량 회복은 2025년경에나 가능하나 코로나19 이전 수준에는 미치지 못할 것으로 보입니다. 연결회사의 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아의 2023년 국내외 판매실적은 730만대(내수 133만대, 해외 597만대)로, 전년 동기 684만대(내수123만대, 해외 561만대) 대비 6.7% 증가하였습니다. 이는 반도체 및 부품 수급 개선과 동시에 미국, 유럽 등 해외 시장에서의 신차 및 친환경차 판매 호조에 따른 것입니다. (현대자동차ㆍ기아 영업(잠정)실적) 현재 세계 자동차 산업은 글로벌 경기침체와 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 분쟁 등으로 수요·공급의 불확실성이 지속되는 가운데, 전기차 시장 성장세 둔화 및 가격경쟁 심화로 인해 완성차 업체의 수익성이 감소할 것으로 예상되면서 불안정성이 심화되고 있습니다. 이에 연결회사는 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아에 대한 공급관계를 강화함과 동시에 글로벌 완성차 업체 수주 확대를 통해 안정적인 성장을 지속할 수 있도록 노력할 것입니다. 또한 전동화, 자율주행, 커넥티비티 등 혁신적인 모빌리티 기술 구현 및 산업 패러다임 전환에 부합하는 신성장 동력 발굴을 통해 포스트 코로나 시대 지속 가능성을 확보하는 데 주력해 나갈 것입니다. (3) 경기변동의 특성 자동차에 대한 수요는 한 나라의 경기변동에 매우 탄력적으로 반응합니다. 경기침체가 지속되는 경우, 소비심리 위축과 동시에 소형차중심의 구매패턴을 보이고, 경기 회복기에는 연간소득의 일정비율에 맞추어 차종을 선택하는 경향이 있습니다. 자동차 부품업체는 이러한 완성차업계의 경기변동과 약간의 시간 격차를 두고 같은 패턴을 보입니다.(4) 경쟁요소 완성차 업체의 자체 구조조정 및 부품업체 통합추진 등으로 인하여 동종, 유사업종간 구매 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되며, 특히 글로벌 소싱 체제를 갖춘 외국 완성차업체 및 부품업체가 국내시장에 진출하게 될 경우 국내에서의 경쟁은 기존국내업체와 외국업체의 경쟁으로 인해 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 동종업체간의 경쟁요소는 원가경쟁력, 품질에 대한 신뢰도, 마케팅력으로 구분될 수 있겠습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보입니다. 즉, 호황기에는 기능성과 품질을 기반으로 고부가가치를 추구하는 반면, 침체기에는 원가경쟁력과 마케팅력을 기반으로 하는 경쟁양상이 나타나고 있습니다.(5) 자원조달의 특성-. 주요 원자재 : WIRE, HOUSING, TERMINAL, GROMMET-. 주요 매입처 : 타이코에이엠피, 경신전선, 대원전선, 한국단자공업-. 주요 특성 : 공정특성상 노동집약적인 관계로 저렴한 노동력을 활용하기
티에이치엔 — 사업보고서 (2023.12)

위하여 중국현지법인 및 동남아현지법인을 설립 운영하고 있습니다.(6) 기타 관련법령 또는 정부의 규제등-. 특기사항 없음 2. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 지배회사의 영업개황당사는 1986년 7월 23일 한국종합기술금융(주)을 자본참여 파트너로 대구 노원공단에 동해전장(주)를 설립하여 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차 부품산업에 진출하였으며 설립과 동시에 상공부로부터 자동차부품 생산전문업체로 지정되어 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 하는 자동차부품전문 업체입니다. 티에이치엔은 글로벌 완성차 시장의 역성장에도 불구하고 주 고객사인 현대자동차의 역대 최대 수출실적 달성과 더불어 전년대비 23.6% 성장한 4,860억원을 기록하며 창사 이래 최대 매출을 달성하였습니다. 2024년은 글로벌 경기부진 영향으로 소비심리가 위축되고 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규 수요를 제한할 전망입니다. 저희 티에이치엔은 자동차 부품 산업 내 기업 경쟁력 확보를 위해 안정적인 공급망 구축과 자율주행 및 미래형 자동차 등 신 사업 개발을 끊임 없이 이루어 낼 것이며 사업다각화 및 내부혁신을 통해 지속가능경영을 실천하는 기업으로 도약하겠습니다. (나) 주요종속회사의 영업개황당사의 현재 주요종속회사는 티에이치엔 오토 브라질, 티에이치엔 파라과이 두군데 업체가 있습니다.티에이치엔 오토 브라질은 브라질에서 WIRE HARNESS를 제조하여 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다. 지배회사와 동일한 자동차부품사업부이며 주된 판매처는 현대자동차 브라질 및 현대모비스 브라질 입니다. 현대자동차와 동반 진출을 위하여 2010년 1월에 설립 및 운영이 시작되었으며 2012년 9월부터 양산에 돌입 하였습니다. 2023년 자산총액은 209억이며 매출액은 954억입니다. 티에이치엔 파라과이는 2012년 12월에 원가절감 및 생산성향상을 위하여 파라과이이따구아시에 설립되었으며 티에이치엔 오토 브라질에 매출하고 있습니다. 13년 임시공장 운영을 시작으로 14년 9월에 생산기지 이전이 완료 되었으며 향후 남미공장의 손익을 크게 개선할거라 기대하고 있습니다. 2023년 자산총액은 516억이며 매출액은 806억입니다.(다) 공시대상 사업부문의 구분 현재 당사 및 연결대상 종속회사가 영위하는 사업은 한국표준산업분류표 소분류의 기준으로 자동차용 신품 전기장치 제조업으로 분류됩니다. 주생산품목은 자동차내의 각종 전기전자제어 시스템을연결하는 WIRE HARNESS라는 제품이며 현대자동차와 현대모비스를 주요 매출처로 자동차 부품을 제조하는 단일사업부문으로 이루어져 있습니다.(2) 시장점유율 현재 국내에서 WIRE HARNESS를 생산하는 업체수는 약 100여개사로 추정되며 당사의 기술수준은 국내정상의 수준입니다. 현재, 현대자동차(주)의 1차 공급업체는 3개사로 당사가 차지하는 시장점유율은 아래와 같습니다. 구분 2022년 2021년 2020년 백분율(%) 백분율(%) 백분율(%) 티에이치엔 경신공업 유라코퍼레이션 ※각 사업연도 매출액 기준임. (3) 시장의 특성 자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총제적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물ㆍ차량ㆍ사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가 등으로 전통적인 기계부품의 부가가치는 감소하고 전기/전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련 기술의 중요도가 점차
티에이치엔 — 사업보고서 (2023.12)

증가하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다. (4) 조직도 23년3분기 thn 조직도.jpg thn 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 자동차부품 제품 자동차용전장품 현대자동차 용역 합 계 ※ 2023년말 연결기준 매출입니다. 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 자 동차부품 사업부문의 차량용 WIRE HARNESS 제품은 그 종류와 차종에 따라 매우 다양하기에 주요 대표적인 차종에 대한 단가 추이만 아래표와 같이 나타냈습니다. (단위 : 천원/차한대당 ) 품 목 제38기 제37기 제36기 내수 수출 내수 수출 내수 수출 내수 수출 WIRE HARNESS아이오닉6 내수 수출 내수 수출 내수 수출 WIRE HARNESS팰리세이드(ENG) 내수 수출 ※2023년4분기부터 산타페(MX5)의 BODY품목에 대한 단가입니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :백만원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 자동차부품 원재료 WIRE HARNESS제품제작 대원전선외 부재료 기타소모품 외주가공비 외주가공 합 계 ※ 2023년말 연결기준입니다. 2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원 ) 품 목 제38기 제37기 제36기 WIRE(전선)/M TERMINAL(전선단자)/EA HOUSING(전선거푸집)/EA GROMMET(방수피복)/EA 3. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천원 ) 사업부문 품 목 제38기 제37기 제36기 금 액 금 액 금 액 자동차부품 합 계 ※ 2023년말 연결기준입니다.(2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 연간가동가능시간: 239일 ×8HR/일 = 1,912 HR ② 산출방법 연간가동가능일수 ×일평균 조업시간 ×시간당생산량(나) 평균가동시간 4. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천원 ) 사업부문 품 목 제38기 제37기 제36기 금 액 금 액 금 액 자동차부품 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 본 사 외 3개소 합 계 5. 생산설비의 현황 등 당사 및 연결대상 종속회사는 국내(대구 갈산동, 울산 매곡동, 경기도 군포) 및 해외(중국 산동, 브라질 삐라시카바, 파라과이 아순시온, 필리핀 칼람바, 베트남 탄호아성, 멕시코 산루이스포토시)에 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공기구비품 등의 생산설비를 보유하고 있습니다. (주)티에이치엔 및 종속회사의 2023년 중 생산설비의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 당기말 토지 건물 시설장치 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 사용권자산 건설중인자산 기말 기초 순장부가액 취득 처분 감가상각비 본계정대체 연결범위변동 외화환산조정 기말 순장부가액 원가또는평가액 감가상각누계액 순장부금액 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 천원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제38기 제37기 제36기 자동차부품 제품 수출 내수 합계 용역 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구 분 부 서 비 고 제품개발 와이어링설계팀, 전자설계팀, 전동화설계팀 판매 및 재고관리 생산관리팀 원가관리 제품원가팀 (2) 판매경로 구 분 판 매 경 로 자동차용WIREHARNESS 수 출( 70% ) 거래처생산계획(MASTER L/C) ->LOCAL L/C -> 6개월 FORCAST -> 생산공장(자재수급) -> 거래처납품 내 수( 30% ) 거래처생산계획 -> 6개월 FORCAST -> 생산(공장) -> 거래처 납품 (3) 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 대금회수조건 부대비용부담방법 자동차용WIREHARNESS 수 출 LOCAL L/C개설에 의한 납품판매 현금결재 당사 전액 부담 내 수 현금 및 외상판매 현금 및 60일어음결재 당사 전액 부담 (4) 판매전략
티에이치엔 — 사업보고서 (2023.12)

① 지속적인 신제품 개발로 소비자 수요 창출② After Service 및 Technical Service의 강화③ 적기 납품을 통한 소비자 욕구 충족④ 소비자지향운동을 통한 영업력 강화⑤ 품목별 적정재고의 확보⑥ 품질혁신을 통한 고객만족 ( ISO 9001, QS 9000인증 획득 , 100PPM 달성)⑦ 안정적 노사관계유지(노사협력우량기업 선정)⑧ 신노사문화 우수기업 선정 3. 수주상황 당사 및 연결대상 종속회사는 현대자동차의 신차종 개발단계부터 참여하여 제품을 개발한 후 현대자동차 생산계획에 따라 생산 및 납품하므로 별도의 수주계약은 체결하고 있지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 [시장위험과 위험관리] 1. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의 장ㆍ단기차입금 및 자산유동화채무 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. 자본조달비율의 내역 (단위:천원) 구분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 타인자본조달비율(A/C) 2. 금융위험관리 1) 금융위험요소연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다. 한편, 전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. 2) 신용위험전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다. 3) 유동성위험전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다. [파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황] 1. 파생상품 등에 관한 사항 (1) 연결실체는 차입금의 환율변동위험을 회피하기 위한 목적으로 1건의 통화스왑계약을 체결중이였으나, 보고기간 종료일 현재 계약만기가 되었습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원,불) 구분 계약처 계약금액 계약환율 지급이자율(%) 계약시작일 계약만기일 장부금액 당기말 전기말 유동자산 유동자산 통화스왑 신한은행 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 현대자동차(주)부곡기술연구소에 당사직원 59명이 파견되어 WIRE HARNESS설계에 참여하고 있으며, JUNCTION BLOCK 개발과 관련하여 일본 古河電氣工業(株)와 기술제휴로 연구개발을 선행연구팀에서 담당하고 있고, 독자적인 설계를 위하여CATIA SYSTEM을 도입 부품설계팀에서 운영중에 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 :백만원 ) 과 목 제38기 제37기 제36기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] -상기 금액은 K-IFRS기준에 의해 작성된 연결기준 입니다. 2. 연구개발 실적 년 1. 연구과제 : EV/HEV 차량용 고전압 정션블록 개발2. 연구기관 : 자체개발3. 연구결과 및 기대효과 1) 버스바, 다이캐스팅 재질 변경을 위한 소재 검토 2) 릴레이, 퓨즈 등의 소자 선정 및 구조 최적화4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : HKMC 기술 제안 (신규 차종에 적용할 예정)(2) 2017년1. 연구과제 : ICU 시스템 최적화 개발2. 연구기관 : 자체개발3. 연구결과 및
티에이치엔 — 사업보고서 (2023.12)

기대효과 1) 최적화 시스템 기능 모델 구현, SW 구조 개선 2) 최적 원가 고려한 최적화 PCB 설계 (원가 10% 저감)4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : HKMC 기술 제안 (신규 차종에 적용할 예정) (3) 2018년1. 연구과제 : 차세대 통신 제어기 선행 개발2. 연구기관 : 정부과제3. 연구결과 및 기대효과 1) 이더넷 CAN-FD 게이트웨이 선행 개발 2) 차량용 Ethernet 통신/보안 개발 기술 및 검증 기술 확보 3) 이종 통신 제어 기술 확보 4) OEM 신차 제어기 수주 역량 강화 4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : HKMC 신규차종 CCU 제안 (4) 2019년1. 연구과제 : 자율주행 차량의 전원 안정성 개선을 위한 전력 제어모듈 개발2. 연구기관 : HKMC THN3. 연구결과 및 기대효과 1) 자율 주행 차량의 전원 고장 발생시 자율주행 기능 유지를 위한 안정적 전원 공급 기술 확보 2) 반도체 기반 전력제어모듈 설계 컨셉을 통한 대전류 반도체 제어 기술 확보 3) 기구 구성 변경을 통한 대전류 제어에 따른 발열 문제점 완화4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : HKMC 자율주행차량 신규차종 제안 (5) 2020년 1. 연구과제 : 전기차 고전압 전력 시스템 대응을 위한 전동화 제품 개발2. 연구기관 : HKMC THN3. 연구결과 및 기대효과 1) 전기차의 고전압 전력시스템을 대응 하기 위한 전력 분배 모듈 및 충전 시스템 기술 확보 2) 전력분배/충전시스템 모듈을 구성하는 핵심 요소 부품 기술 확보 3) 전기차 고전압 대전력 대응 방열 / 차폐 문제 해결 솔루션 기술 확보4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : HKMC 전기차 신규차종 제안 (6) 2021년 1. 연구과제 : 자율주행 차량 전원 공급 최적화를 위한 정션블록 개발2. 연구기관 : HKMC THN3. 연구결과 및 기대효과 1) 다중 전원 시스템의 전원 안정성 기술 확보 2) 대전류 회로의 단락에 따른 문제점 대응 가능 기술 확보 3) 메인/보조 배터리의 SOC 상태에 따른 충방전 제어 로직 최적화 기술 확보4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : HKMC 자율주행 적용 차량 제안(7) 2021년1. 연구과제 : 자율주행 차량에 적용 가능한 통합 통신제어기 S/W 플랫폼 최적화2. 연구기관 : THN DGIST3. 연구결과 및 기대효과 1) 통합 통신제어기 S/W 플랫폼 최적화 기술 확보 2) 통신제어기 SWP 확보로 S/W 원가 감소 3) 선행기술 확보를 통한 S/W 개발 기간 단축 가능4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : HKMC 통신제어기 적용 차종 제안 (8) 2022년1. 연구과제 : 대용량 Multi Charging ICCB개발(4세대)2. 연구기관 : HKMC THN3. 연구결과 및 기대효과 1) 가정용 전기차 충전기 설계 능력 확보 2) 국내/북미/유럽 인증 사양 및 평가 방안 구성 3) 대용량 충전 기술력 확보(기존 3kw → 7kw)4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : HKMC 완속충전 가능한 차량 제안(9) 2023년1. 연구과제 : LDC / OBC 일체형 제어기 개발2. 연구기관 : 자체개발3. 연구결과 및 기대효과 1) 전기차 충전용량 및 속도 증가에 따른 대용량 OBC 개발(7.2kW급) 2) 자율주행시스템 부하증가에 따른 대용량 LDC 개발(3.0kW급 3) 일체형 구조로 부피저감 및 가격경쟁력 확보4. 연구결과가 제품에 반영된 경우 : 자율주행 신규 차종 제안 7. 기타 참고사항 기타 특이사항 없음.
티에이치엔 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1986년 7월 23일 한국종합기술금융(주)을 자본참여 파트너로 대구 노원공단에 동해전장(주)를 설립하여 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차 부품산업에 진출하였으며 설립과 동시에 상공부로부터 자동차부품 생산전문업체로 지정되어 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 하는 자동차부품전문 업체입니다. 년은 글로벌 경제 성장 둔화와 소비위축 , 러시아 -우크라이나 전쟁 등 지정학적 리스크가 심화되면서 불확실성이 더욱 고조된 한 해였습니다 하지만 반도체 수급이 개선되어 생산이 정상화되고 , 누적된 이연 수요의 해소로 글로벌 자동차 판매량은 뚜렷한 회복세를 보였으며 당사의 주 고객사인 현대자동차의 국내 완성차 판매량은 10.6% 증가 , 해외 완성차 판매량에서도 6.2%증가하면서 4년만에 400만대를 달성하였습니다 당사 또한 신규 차종 판매량 증가 및 매출 다각화 노력으로 2023년 매출액이 전년 대비 24.8% 성장한 5,863억원을 기록하며 창사 이래 최대 매출을 달성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 2023년(38기) 2022년(37기) 증 감 증감율 자산총계 [유동자산] [비유동자산] 부채총계 [유동부채] [비유동부채] 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율 부채비율 재고자산회전율 5.2회 5.0회 -0.5회 ※ 상기 제38기, 제37기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다 - 제38기 당사의 자산은 전년대비 316억(8.5%) 증가한 4,030억입니다. 자산의 주요증감 원인은 신규 차종 투입 및 자동차 시장의 대기수요 실현에 따른 매출증가로 매출채권 증가 103억, 매출규모 성장으로 동남아 생산기지 확대에 따른 재고자산 증가로 84억, 생산시설 확충에 따른 유형자산 증가 126억 등이 있습니다. - 부채는 전년대비 48억(1.7%) 증가한 2,848억입니다. 부채의 주요증감 원인은 매출규모 성장에 따른 생산시설 확충 및 인력증가로 기타지급채무 증가 52억 등이 있습니다. - 자본은 전년대비 267억(29.3%) 증가한 1,182억으로 연결손익 흑자로 이익잉여금이 246억 증가 하였습니다. - 재무비율 측면에서 자기자본비율이 전년대비 4.7% 증가한 29.3%, 부채비율이 전년대비 65.2% 감소한 240.9%입니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 2023년(38기) 2022년(37기) 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 관계기업투자수익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ※ 상기 제38기, 제37기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다 - 제38기 연결회사는 고객사의 생산량