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하나금융23호기업인수목적 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

자본시장법상 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다. 합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우, 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고해야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다. 당사가 비상장법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우, 지체없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여야 하며, 거래소는 동 청구내용을 토대로 합병 대상 비상장법인의 상장 적격성에 대한 심사를 실시하게 됩니다. 비상장법인의 상장적격성을 인정받은 경우, 자본시장법 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다. 당사는 2022년 04월 11일에 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다. 현재까지 구체적인 합병대상 및 합병일정이 확정되지 않은 상황이며, 합병대상법인이 확정되는 시점에 합병이사회결의 이후 증권신고서 제출시 상세일정을 공고할 예정입니다 (3) 합병가액의 산정 및 합병 대가 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다. 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다. 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다. 1) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다. 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. 2) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다. 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다. 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다. 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해
하나금융23호기업인수목적 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다. 나. 합병대상회사에 관한 사항 (1) 합병대상회사의 업종 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상 회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다. 참고로, 당사는 정관 제64조에서 합병을 중점적으로 추진할 산업군을 다음과 같이 예시하고 있습니다. 정관 제64조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장이후 합병을 진행함에 있어 한국표준산업분류상 대분류를 기준으로 다음의 어느 하나에 해당하는 산업군에 속하는 사업을 영위하는 회사를 중점으로 합병을 추진한다. 1. 제조업 2. 전기, 가스, 증기 및 수도사업 3. 하수-폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 4. 건설업 5. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 6. 전문, 과학 및 기술 서비스업 7. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 8. 교육 서비스업 9. 보건업 및 사회복지 서비스업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 제1항 규정의 중점 산업군에 속하는 사업을 영위하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다. 당사는 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다. 최근 정부는 주요경제단체와 전문연구기관과 함께 미래 유망산업분야를 검토하여 발표한 바 있습니다. 미래창조과학부는 2014년 3월 11일 세계적 경쟁력을 확보하고, 새로운 일자리 창출이 가능한 13대 분야의 미래성장동력 발굴 및 육성을 중점 추진한다고 발표하였으며, 산업통상자원부는 2013년 12월 19일 4대 분야 13개 대형융합과제를 발표한 바 있습니다. 또한 국가과학기술심의회는 2014년 2월 27일 창조경제 실현을 위한 융합기술발전전략으로 15대 국가전략융합기술을 발표한 바 있습니다. 미래창조과학부가 발표한 13대 미래성장동력은 9대전략산업과 4대기반산업으로 구성되어집니다. 전략산업은 스마트카, 맞춤형 웰니스케어, 인텔리전트 로봇 등 완성품으로서 고유한 산업 특성을 가지고 대규모의 산업생태계를 구축하는 성격이 강한 분야로서, 주력산업 고도화, 미래신시장 선점, 복지-산업의 동반성장의 3개 그룹으로 나누어지며, 기반산업은 사물인터넷(IoE), 미래 융복합 소재 등 고유한 산업 특성을 가지고 있는 동시에 다른 분야의 구성·기반 요소로 작용하여 시너지를 창출하는 효과가 큰 분야입니다.
HC홈센타 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 사업지주회사로서 타일, 위생도기, 위생금구 등을 판매하는 건축자재 도소매업과 사우나(온천), 헬스클럽, 수영장 등의 레져스포츠 및 근린생활시설 운영과 임대업을 영위하는 지주회사입니다. 종속회사에서는 건설현장의 기초재료인 골재, 레미콘과 아스콘을 제조하여 판매하고 있으며 , 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유, AP유 등을 판매하는 유류도매업과 물류운송업을 영위하고 있습니다. 각 사업의 내용에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '7.기타 참고 사항'을 참조해주시기 바랍니다. - 지주회사 및 종속회사 사업요약 구분 회사명 주요사업 비고 지주회사 (주)홈센타홀딩스 건축자재 도소매,레져스포츠사업 레미콘제조업 (주)보광산업 레미콘제조 및 토사석 채취 (주)홈센타 레미콘제조 (주)에이치씨보광레미콘 레미콘 제조 (주)에이치씨대동산업 레미콘 제조 (주)에이치씨보광알엠씨 레미콘제조 (주)에이치씨황재레미콘 레미콘제조 (주)에이치씨제일레미콘 레미콘제조 (주)에이치씨보광콘크리트 레미콘제조 (주)에이치씨군위산업 레미콘제조 (주)에이치씨의성산업 레미콘제조 아스콘제조업 (주)에이치씨보광아스콘 아스콘제조 유류도매업 (주)에이치씨대하에너지 휘발유,등유,경유,AP유 물류,운송업 (주)에이치씨물류 물류, 운송 2. 주요 제품 및 서비스 - 당사는 건축자재 도소매 레져스포츠사업 등을 하고 있으며, 당 사업연도 각 부문별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.(별도기준) (단위 : 천원,%) 사업부문 주요 제품 및 서비스 매출액 비율 건축자재 도소매 타일, 위생금구 등 레저 수영장,헬스클럽,사우나 등 비금융지주업 지주회사 수입배당금 합계 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료(1) 주요원재료(별도기준)- 회사의 사업부문별 원재료는 다음과 같습니다.(별도기준) (단위 :천원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고(매입처) 건축자재도소매 원재료 위생금구 위생설비공사용 대림비엔코(주) 원재료 타일 욕실내부 마감재 삼영산업(주) 총계 (2) 주요원재료(연결기준)- 회사의 주요사업부문별 주요원재료는 다음과 같습니다.(연결기준) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 비고 레미콘 원재료 PC(1㎥) 레미콘 제조용 SC(1㎥) 슬래그파우더(1㎥) 자연사(1㎥) 아스콘 원재료 아스팔트유(1Kg) 아스콘제조용 골재(1㎥) 유류도매업 원재료 중질유(아스팔트유슈퍼팔트유) 아스콘제조 경질유(휘발유,경유,등유) 차량용, 난방용 - 주요원재료 가격변동추이주요종속회사인 (주)보광산업의 주요원재료 가격변동추이입니다. (단위 : 원) 품목 2022년 2021년 2020년 2019년 금액 금액 금액 금액 아스콘 아스팔트유(1Kg) 골재(1㎥) 레미콘 PC(1㎥) SC(1㎥) 슬래그파우더(1㎥) 자연사(1㎥) 원재료의 가격은 연간 매입평균단가이며, 아스콘 제품의 원재료 중 골재의 상승율은 물가상승 및 생산업체의 원자재, 인건비, 관리비등의 상승분이 반영되어 증가하고 있습니다. 아스팔트유의 경우 전년대비 18.84% 증가하였고, 레미콘의 원재료인 PC는 전년대비 46.49% 증가하였고 SC는 전년대비 48.61% 증가하였습니다. 슬래그파우더는 전년도와 동일하며 자연사는 전년대비 35.22% 증가하였습니다. 2. 생산설비 가) 영업용 설비 현황(1) 국내 (단위 : ㎡, 명) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 등기인 비고 본사 대구광역시 북구 노원로 139-17 (주)홈센타홀딩스 대구광역시 북구 노원로 139-6 대구광역시 북구 노원로 139-26 대구광역시 북구 노원로139-27 대구광역시 북구 노원로 139-25 대구광역시 북구 노원로 137 대구광역시 북구 노원로 139-5 경북 고령군 대가야읍 회천로 59 홈스파월드점(주1) 대구광역시 남구 앞산순환로 651 대구 남구 봉덕동 1278-2 외 합 계 주1) 한국자산관리공사로부터 2004년 12월 10일 공매를 통해 매입한 고정자산으로 리모델링작업을 완료하여 2005년 8월 28일부터 영업개시 (2) 해외 - 당사는
HC홈센타 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

해당사항이 없습니다.(3) 신규 지점 등의 설치계획 - 당사는 해당사항이 없습니다. 나) 기타 영업용 설비 (단위 : 백만원) 구분 자산과목 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말잔액 비고 증가 감소 레미콘공장 토지 대구 북구 노원3가 58-3 건물 " 기계장치 " 합계 주) 2016년 9월 1일 임시주주총회에서 레미콘사업부의 물적분할에 따라 신설법인인 (주)홈센타로 분리 되었음.다) 설비의 신설ㆍ매입계획 등(1) 진행중인 투자 - 당사는 해당사항이 없습니다. (2) 향후 투자계획 - 당사는 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 가) 매출 실적(1) 품목별 매출액(별도기준) (단위 : 천원,%) 사업부문 매출유형 품목 구 분 제35기 제34기 제33기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 건축자재 도소매 상품매출 타일 매 출 위생금구 매 출 비금융지주업 기타 배당금수익 매 출 레저스포츠 용역 수영장,헬스클럽,사우나 매 출 합 계 (2) 사업부문별 매출액 및 매출총이익 비율(별도기준) (단위 : 천원,%) 사업부문 품 목 매출액(비율) 매출총이익(비율) 비 고 건축자재 도소매 타일위생금구 레저스포츠 수영장,헬스클럽,사우나 등 비금융지주업 합계 (3) 사업부문별 매출액 및 비율(연결기준) (단위 : 천원, %) 구 분 제35기 제34기 제33기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 연결기준 지주회사 레미콘 골재 레져 상품도소매 유류도소매 물류운송 합 계 (4) 취급품목별 수입 및 수출 내역 - 상품의 조달 및 판매를 내수로만 취급하여 당사는 해당사항이 없습니다. 나) 판매경로(1) 건설자재 도매① 건설사 사업계획시 참여 → 모델하우스 꾸미기 참여 → 공정에 따라 건설사와 납품계약 → 제조사에 구매요청 → 납품② 중소도매상 구매요청 → 제조사 구매요청 → 납품(2) 건설자재 소매수요예측, 구매 → 고객 매장 방문 → 구매 → 출고 → 운반다) 판매방법 및 조건(1) 건설자재 도 ㆍ소매부문① 도매 : 대량 단체납품은 안정적인 재무구조를 갖춘 견실한 주택업자 및 건설업체와의 협력업체 관계를 통한 제품 및 모델선정에 적극적으로 참여하여 납품계약을 수주하여 납품하고 있으며, 지속적인 납품관계를 유지해온 도매업자에게 직접 판매② 소매 : 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 제품을 전시한 대형전시장을 통한 소비자의 직접방문에 의한 판매 및 소규모 리모델링업자에게 직접판매(2) 레져스포츠회원- 특별회원, 정회원, 일반회원으로 구분하여 다양한 프로그램과 시설 이용혜택을 부여하여 철저한 회원관리유지일반이용객- 개별시설이용물(사우나, 찜질방, 바데풀, 수영장 등)에 대한 이용요금 부과라) 판매전략(1) 건설자재 도ㆍ소매부문① 저가구매→매입원가 최소화② 수요자의 구매욕구충족을 위한 서비스③ 철저한 사후관리④ 소매부문 강화로 영업 안정성 도모(2) 레져부문① 최고의 시설② 최고의 강사진③ 새롭고 차별화된 서비스를 통한 회원관리마) 주요 매출처 (1) 건설자재 도소매 건설자재는 개별수주 산업으로서 지속적인 영업을 통해 거래처를 확보 및 매출처 다변화를 위하여 노력하고 있습니다. 오랜 협력관계를 유지하고 있는 화성산업(주), (주)서한, 코오롱글로벌(주), (주)태왕이앤씨와 (주)화성개발의 주요현장에 납품을 하고 있습니다. 특히 화성산업(주), (주)서한, 코오롱글로벌(주)의 현장에 당기 매출 중 65.32%를 차지하는 8,537백만원의 매출을 기록하고 있습니다. [건설자재 매출 상위 5개 거래처] (단위 : 백만원,%) 구 분 회사명 매출금액 비율 화성산업(주) (주)서한 코오롱글로벌(주) (주)태왕이앤씨 (주)화성개발 합계 바) 대행매출당사는 해당사항이 없습니다.사) 기타업무 및 투자자 유의사항(1) 기타업무 해당사항이 없습니다.(2) 투자자 유의사항해당사항이 없습니다. 2. 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 현장명 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 타일 동탄호수공원 행복주택 부산~울산 복선전철 덕하역 외 1개역사 신축기타공사 경산 중산동 지역주택조합 성당동 태왕아너스
HC홈센타 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

신축공사 무양 지역주택조합 아파트 신축공사 수원 곡반정동 명당1단지 지역주택조합 사업 수원 곡반정동 명당2단지 지역주택조합 사업 교대역 하늘채 뉴센트원(대구상록) 코오롱 대전 대화동 지식산업센터 아산탕정 2-A 2BL 아파트 건설공사 8공구 김천 어모면 더 테라스 휴 신축공사 다사읍 서재리 주거복합 신축공사 봉덕2차 화성파크드림 신축공사 (주)신원건설 태왕이앤씨-평택고덕LH A-39BL 영종국제도시 화성파크드림 2차 신축공사 대봉 서한포레스트 신축공사 죽전역 화성파크드림 신축공사 청라언덕역 서한포레스트 신축공사 만촌역 서한포레스트 신축공사 반월당역 서한포레스트 신축공사 코오롱 수원곡반정 준주거용지 상가 신축공사 코오롱 종심제)아산탕정 2A6BL 아파트 11공구 코오롱 판교 제2테크노밸리 글로벌 비즈 건립 사업 태왕 수성알파시티 지식기반산업 시설용지 대봉교역 태왕아너스 공동주택 신축공사 영종국제도시 화성파크드림 2차 신축공사 동대구역 화성파크드림 신축공사 서한 고양삼송B-2BL 신축공사 코오롱 대구 신암1구역 재개발 코오롱 새연산아파트 소규모 재건축 정비사업 서한 평리6 재정비촉진구역 주택재개발 정비산업 서한 인천 영종A42BL 화성 서교동복합시설 개발사업 신축공사 화성 서대구역 화성파크드림 신축공사 서한 북구 고성동3가 공동주택 신축공사 코오롱 민간)광주도척 물류센터 신축공사 서한 고양삼송B-2BL 공공지원 민간임대주택 위생금구 영덕영해지구 공공실버주택,영양서부지구 마을정비형 공공주택사업 봉덕 2차 화성파크드림 신축공사 인천 부개3구역 주택 재개발 수원 곡반정동 명당1단지 지역주택조합 사업 수원 곡반정동 명당2단지 지역주택조합 사업 영종국제도시 화성파크드림 2차 신축공사 동대구역 화성파크드림 신축공사 죽전역 화성파크드림 신축공사 서대구역 화성파크드림 신축공사 청라언덕역 서한포레스트 현장 반월당역 서한포레스트 현장 동화주택칠곡 왜관 C.C 화성산업 신암2재정비 촉진지구 주택 재개발 정비사업 대봉교역 태왕아너스 공동주택 신축공사 만촌역 서한포레스트 신축공사 서대구역 센텀 화성파크드림 죽전역 동화아이위시 신축공사 코오롱글로벌 나주 빛가람 지역주택조합 신축공사 공주 월송 화성파크드림 신축공사 해광공영 삼척역사 및 매원역사 신축공사 해광공영 인천 영종2차 화성파크드림신축공사 태왕본리동 주거복합 신축공사 코오롱 인천 계양방축 지역주택조합 신축공사 보성설비 대구 도남 A-1BL 1공구 아파트 건설공사 코오롱 서울 광진구 자양 아파트 주택 재건축 태왕 포항시 오천읍 용산지구 3단지 공동주택 신축공사 태왕 대구 동인시영 LH참여형 가로주택 정비사업 태왕 만촌네거리 주거복합 신축공사 고성동 태왕아너스 주거복합 신축공사 구수산 화성파크드림 신축공사 코오롱 대전선화동 주상복합 화성 평택석정 화성파크드림 신축공사 서한 고양삼송 B-2BL 공공자원 민간임대주택 서한 평리6 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 서한 인천영종 A42BL 서한 북구 고성동3가 공동주택 신축공사 화성 수성센트럴 화성파크드림 신축공사 합 계 주) 상기 수주총액 및 기성액은 부가세 포함임. - 연결기준 수주현황당사는 수주를 기반으로 하는 산업이 아니며, 구매처의 주문을 통한 즉시 납품구조를띄고 있어 해당사항이 없습니다 5. 위험관리 및 파생거래 1. 위험관리 - 연결실체의 재무위험관리 목적과 정책은 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다. 2. 파생거래 가) 파생상품계약 체결 현황- 당사는 해당사항이 없습니다.나) 파생상품으로 발생한 이익 및 손실상황에 관한 내용- 당사는 해당사항이 없습니다.다) 신용파생상품 현황- 당사는 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약 - 당사는 동서산업, 로얄토토, 대림통상, 대림B, 극동요업, 다다, 등과 타일 및 위생금구 판매대리점 계약을 체결하여 제품을 판매하고 있으며, 계열회사인 (주)보광세라믹스와 초절수형 양변기 국내외 판매대리점계약을 체결하였으며, 특별한 변동사항이 없을 경우 별도의 계약없이 자동연장되는 형태입니다. 2. 연구개발활동 가) 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직
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- 당사는 해당사항이 없습니다. (2) 연구개발비용 - 당사는 해당사항이 없습니다. 나) 연구개발실적 - 당사는 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 1. 지주회사 및 종속회사 사업현황 ◆지배회사-(주)홈센타홀딩스 [비금융지주업] 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 「공정거래법」상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 지주회사는 「공정거래법」 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다.① 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위② 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위③ 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위④ 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위. ⑤ 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위. [레져스포츠 및 임대사업] 사우나(온천), 찜질방, 수영장, 헬스클럽 등의 레저스포츠 및 근린생활시설 운영과 임대를 영위하는 사업으로서 시대의 새로운 흐름인 보다 풍요롭고 참된 삶을 위한 웰빙 트랜드에 맞춘 휘트니스센터로서 최고의 강사진과 최고의 시설, 새롭고 차별화된 서비스를 기반으로 적극적인 영업을 통한 고객유치 및 관리로 지속적이고 안정된 수익을 창출하는 사업입니다. [건설업] - 건축자재 및 설비 산업(건축자재도ㆍ소매업)1) 산업의 특성 건축자재 및 설비 산업은 전반적인 경제 동향 및 건설경기와 밀접한 관계를 가지고있습니다. 건설업은 특정한 발주자의 주문에 의한 수주산업으로 고객의 욕구변화, 특히 수요 패턴의 변화에 대하여 능동적으로 대처해야 하며, 건설자재 및 제품의 규격화, 표준화에 상당한 어려움이 존재하기에 생산성 확보가 중요합니다.또한, 경기 및 수요예측이 어려운 특성을 지니고 있어, 경기변동이나 건설수요의 패턴변화를 항상 주시, 예견하여 이에 사전적으로 대응하여야 합니다. 경제성장 및 고용증대, 관련 산업의 경기부양과 기술발전의 유도 등 국민 경제와 밀접한 연관관계를가지며, 타 산업의 경제활동 수준 및 건설수요의 증대에 의해 생산활동이 파생되는 산업으로 생산, 고용, 부가가치 등의 경제적 유발효과가 매우 높은 경기 선도적인 산업이기도 합니다. 2) 산업의 성장성 건설업은 건설경기, 특히 주택건설경기와 밀접한 관련성을 가진 산업으로 최근 국가 경제 전반에 충격을 줄 수 있는 외부적 위협요인들이 현실화되고 있으며 그간 누적된 우리 경제 내부의 구조적 문제점들이 맞물리면서 현재 우리 경제가 복합적인 위기 상황에 놓여
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있습니다. 작년 주요 국가들이 미국 금리 인상에 발맞춰 긴축기조로 재정·통화 정책을 급선회한 뒤, 세계 경제의 성 장세가 점차 약화되고 있으며 국내에서도 빠른 금리 인상, 한-미 간 금리 차 확대, 우크라이나 사태 발생 등으로 3고(고물가-고금리-고 환율) 현상이 지속되는 가운데, 미-중 간 갈등 심화 등 대외 경제 불확실성도 커서 가계와 기업 모두의 활력이 저하되고 있습니다. 그동안 우리 경제를 지탱해 왔던 수출 역시 반도체 업황 부진으로 금년 중에는 성장세가 둔화될 가능성이 크며 특히 높아진 금리로 인해 이미 규모 면에서 GDP의 수준을 넘어선 가계 및 기업 부채에서 발생하는 이자부담 또한 민간 경제주체들의 소비와 투자를 압박하는 요인이 되고 있습니다. 지난 수년간 급격하게 증가한 정부 부채로 인해 민간부채 부실화에 대응할 수 있는 국가 차원에서의 재정 여력 또한 약화되어 있기 때문에 위기 발생 시 정부 차원에서의 적극적인 대응 역시 쉽지 않을 가능성이 큽니다. 3) 경기변동의 특성 및 국내 시장여건 정부는 최근 재정운용의 기조를 긴축으로 전환하였으며 이 과정에서 정부의 인프라투자 예산이 전년에 비해 비교적 큰 폭으로 줄어들었고 지난 수년간 이어진 우호적인 부동산경기 흐름 역시 작년 한 해 동안 동시 다발적으로 발생한 외부적 충격요인으로 인해 크게 반전되었습니다. 작년 초부터 빠른 속도로 이뤄진 미국 기준금리 인상으로 국내 기준금리 역시 빠르게 상승하면서, 주택을 중심으로 부동산 구매심리가 약화되고, 동 기간 중 우크라이나 사태 등으로 개발사업에서 원가부담도 커지면서, 기추진 되어오던 사업장들의 사업성이 급격히 악화되기 시작하였습니다. 특히 작년 말 채권시장을 중심으로 자금조달시장에서 신용경색이 발생했고, 같은 해 11월에는 노조 파 업까지 겹치면서, 부동산PF사업들의 대규모 부실가능성에 대한 불안감이 극도에 달하였으며 부동산경기 급랭이 소비자 피해와 금융시장 불안으로 이어질 가능성이 커지면서, 작년 말부터 정부가 신속 하게 유동성 공급 확대와 부동산규제 완화 조치들을 취해 나가고 있습니다. 다만 부동산시장에서는 긍정적인 효과가 아직까지 가시적으로 관찰되지는 않고 있습니다. 정부의 비교적 신속한 대처에도 불구하고, 이미 부동산가격이 고점이라는 인식이 팽배해 있고, 전 세계적 인 경기침체에 대한 우려 역시 커진 상태로 금리 역시 단기적으로 하향 안정화될 가능성은 크지 않기 때문에 국내 부동산시장은 이미 침체국면으로 진입한 상태입니다. 이미 지방을 중심으로 미분양 물량이 빠르게 증가하고 있고, 부동산가격의 추가적 하락에 대한 기대감 역시 시장 내에 팽배해 있습니다. 부동산PF사업의 부실 가능성에 대한 우려 역시 상존하지만 작년 말부터 이뤄진 정부의 발 빠른 조치로 우려되던 부동산PF사업의 대규모 부실 사태와 그에 따른 금융시장에서의 충격 발생 가능성은 다소 완화된 것으로 보입니다. 다만 글로벌 경기침체에 따른 국내 기업들의 전반적인 실적 악화에 대한 우려가 커지고 있고, 부동산시장에서의 위험요소 역시 사라진 것이 아니어서 언제든 위기가 재현될 수 있습니다. 때문에 위기 징후 발생 시 정부의 적극적인 시장개입과 함께, 적절한 정책수단의 조합을 통한 세심한 위험관리의 중요성이 강조될 것으로 예상됩니다. 금리 상승과 그에 따른 부동산가격 하락, 최근 입주 물량 증가 등으로 매매시장과 전·월세 시장에서 여러 가지 변화가 발생하고 있습니다. 이 과정 속에서 최근 깡통전세와 전세 사기와 같은 사회적 이슈가 발생함으로 써 임대차시장에 대한 정부 개입의 확대가 예상되고 결국 거시경제 여건과 국내 부동산시장의 상황이 여전히 불안한 가운데, 정부의 직접적인 건설·부동산 시 장 부문에서의 재정 투입 규모 역시 축소됨으로써 국내 건설·부동산 시장의 전반적인 침체가 예상됩니다. 금년 중 주택을 중심으로 한 민간시장의 상당한 위축은 불가피할 전망이며 정부의 건전재정 기조 강화 흐름 속에서 공공부문에서의 획기적인 투자확대를 기대하기도 어렵기 때문에 일부 대기업을 중심으로 국내시장 대신 해외시장으로 사업 포트폴리오를 조정하려는 움직임이
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관찰되지만 해외시장 진출이 여의치 않은 대다수 중소건설사들은 국내 시장 위축에 따른 경영여건 악화를 경험하게 될 것으로 예상됩니다. 국내 건설 수주 추이.jpg 국내 건설 수주 추이 2023년 국내 건설수주는 전년 대비 7.5% 감소한 206.8조원을 기록할 전망입니다. 건설수주는 지난 2019년부터 2022년까지 4년 연속 증가해 2022년 223.5조원으로 역대 최대치를 기록하는 등 양호한 모습을 보였으나 2023년에는 정부 SOC 예산이 10%이상 감소하고 기준금리가 급등하는 등 시장 상황이 어려운 영향으로 전년 대비 7.5% 감소한 206.8조원을 기록할 것으로 전망됩니다. 발주 부문별로 공공수주가 3.1% 감소하고 민간 부문도 9.0% 감소해 부진할 전망입니다. 정부 지출 구조조정의 일환으로 SOC 예산(안)이 3년래 최저치를 기록할 것으로 전망되어 공공수주는 3.1% 감소할 것으로 전망됩니다. 민간수주는 금리상승 및 부동산 시장 침체 영향으로 건축 공사 위주로 위축이 발생하여 전년 대비 9.0% 감소할 것으로 예상됩니다. 2023년 국내 건설수주 전망.jpg 2023년 국내 건설수주 전망 발주 부문별로 공공수주는 SOC 예산이 감소한 영향으로 토목과 비주택 건축수주가 감소해 전년 대비 3.1% 감소한 55.2조원을 기록할 것으로 전망되고 2023년 SOC 예산(안)이 올해보다 11.8% 감소한 25.1조원으로 2.8조원 감소하는데, 수주에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 공공 토목수주는 정부 지출 구조조정의 영향으로 감소할 것으로 전망되지만, 2022년 자재비 상승으로 인하여 유찰된 일부 대형공사가 2023년에 수주로 인식되는 등의 영향으로 수주 감소폭은 크지 않을 전망입니다. 공공 주택 수주는 LH공사 발주 정상화 및 주거복지사업의 증가로 2022년보다 수주가 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 공공 비주거용 건축수주는 생활형 SOC 투자 감소 및 지자체 건축공사 발주가 감소한 영향으로 부진할 것으로 전망됩니다. 민간의 경우 모든 공종에서 부진한 영향으로 전년 대비 9.0% 감소할 전망이며 민간 토목수주의 경우 석유화학 플랜트 수주 증가할 여지가 있지만, 반도체 공장 부지 내 기계설치 공사 감소로 기계설치 수주 부진이 예상되나 민간수주가 전년 대비 증가해 감소폭은 일부 완화될 것으로 예상됩니다. 주택 수주의 경우 금리 상승 영향으로 전반적으로 부진 예상됨... 다만 수도권 재건축 /재개발은 일부 양호할 것으로 예상되며 비주택 건축수주의 경우 금리 상승 및 경기둔화 영향으로 전반적으로 부진할 것으로 예상됩니다. 공종별로는 토목수주의 경우 정부 공사 발주가 감소하고 민간의 기계설치 플랜트 수주가 감소한 영향으로 전년 대비 3.8%.. 감소할 전망이며 정부의 건전재정 방향 가운데 2023년 중앙정부 SOC 예산은 전년 대비 11.3% 급감한 영향으로 정부 토목공사가 감소할 전망입니다. 민간 부문의 경우 2022년 반도체 공장 부지 내 기계설치 수주가 증가해 역대 최고 실적이 발생하였는데, 전반적으로 2023년 반도체 신규 설비 공사가 감소하는 등의 영향으로 2023년에는 기계설치 수주가 전년 대비 감소할 것으로 보입니다. 다만, 2022년 원자재 가격 상승으로 발주한 공공 대형공사들이 유찰되고 차기 연도로 넘어가는 공사들이 많은데 이러한 영향으로 감소폭은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 또한, GTX-B와 GTX-C 등 대형 민자 사업의 우선사업자선정이 예상되며, 동시에 수주인식이 발생하는 등의 영향으로 전체적으로 토목공사 감소폭이 완화될 것으로 예상됨니다. 주택 수주의 경우 공공수주가 증가하지만 민간수주가 감소한 영향으로 전년 대비 6.3% 감소할 것으로 전망됩니다. 주택 수주는 금리상승의 영향과 미분양이 증가한 영향으로 주택 수주의 대다수를 차지하는 민간수주가 부진한 영향으로 전반적으로 감소할 것으로 예상되지만, 정부의 도심복합사업 활성화 계획의 일환과 규제완화 기조로 수도권의 재개발/재건축수주는 일부 양호할 전망입니다. 또한, LH의 발주 증가 영향으로 공공 주택 수주 또한 양호해 전체적으로
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주택 수주 감소폭을 다소 완화시킬 것으로 예상됩니다. 비주택 건축수주는 공공과 민간 모두 부진해 전년 대비 11.5% 감소해 공종별로 가장 부진한 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 먼저 2022년 동 수주 증가의 원인인 반도체 공장 수주가 반도체 경기가 부진한 영향 및 기발주된 사업 진척으로 2023년에는 감소할 것으로 예상되고 또한, 급격히 금리가 상승한 영향으로 부동산 PF대출이 크게 위축되는 상황인데, 이로 인하여 상업용 건물 수주가 급격히 위축될 것으로 예상됩니다. 정부 비주택 수주 또한 위축될 것으로 예상되고 지난 2020~2022년 동안 정부의 생활 SOC 공급 증가의 영향으로 공공 복합건축물의 발주가 활발했는데 생활형 SOC 공급 사업이 착수 기준으로 2022년에 목표 대비 100%를 초과 달성할 것으로 예상되는 바, 2023년에는 감소할 것으로 예상됩니다. 2022년 국내 건설투자는 전년 대비 2.4% 감소한 258.6조원으로 지난 239.8조원 이후 7년래 최저치를 기록할 것으로 전망되며 건설투자는 2020년 4/4분기부터 2022년 3/4분기까지 8분기 연속 감소세를 지속하였습니다. 2022년 상반기에 4.5% 감소해 부진하였는데, 하반기로 갈수록 연말 밀어내기 분양이 일부 증가하고 토목투자 부진이 일부 완화될 전망입니다. 2022년 건설투자가 감소한 것은 건설투자에 포함되는 부대비용이 부동산 경기 침체로 거래가 크게 위축된 영향 때문으로 건설기성으로 판단할 수 있는 공사 물량 자체는 전년보다 상승한 것으로 분석됩니다. 결국, 2023년 입주 물량이 증가하는 것을 감안할 때 전국적으로 주택 공사 물량은 올해보다 내년에 상승하는 기조를 보일 것으로 예상되며 10월 이후 밀린 분양이 순차적으로 진행됨으로 인하여 공사량은 좀 더 증가할 유인이 있는 것으로 판단됩니다. 2023년 국내 건설투자는 0.1% 증가에 그칠 전망으로 상업용 건물투자와 토목투자 부진이 예상되며 주거용 건축투자 일부 회복이 있으나 금리상승 영향으로, 미분양이 증가해 횡보세를 보일 전망입니다. 비주거용 건축투자 상업용 건물투자 감소 영향으로 위축될 전망이지만 반도체 공장 투자로 일부 감소폭이 완화될 전망입니다. 토목투자는 민간사업이 일부 회복 있을 수 있으나 토목의 대다수를 차지하는 공공공사가 정부 SOC 예산 10%.. 이상 감소한 영향으로 전반적으로 부진할 전망입니다. 2023년 건설투자 전망.jpg 2023년 건설투자 전망 [레미콘제조] ◆ 종속회사 - (주)에이치씨보광레미콘, (주)에이치씨대동산업, (주)에이치씨보광알엠씨,(주)홈센타, (주)보광산업, (주)에이치씨황재레미콘, (주)에이치씨제일레미콘, (주)에이치씨물류, (주)에이치씨보광콘크리트, (주)에이치씨군위산업, (주)에이치씨의성산업 1) 산업의 특성 레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concreate의 약자로서 완벽한 콘크리트제조설비를 갖춘 공장에서 시멘트, 골재(모래,자갈), 물, 혼화재의 재료를 이용 KSF4009의 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)또는 에지테이터 트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 굳어지지 않은 유연한 콘크리트를 말합니다. 레미콘산업은 지역형산업으로 제품생산 후 레미콘 트럭은 90분, 덤프트럭은 60분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한됩니다. 레미콘제품이 한시적이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품생산 후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 아주 강하게 가집니다. 레미콘은 주문형산업으로 한시적, 무재고의 제품특성으로 인하여 주문에 의한 생산ㆍ공급하는 주문형산업의 성격을 가집니다. 수요에 대하여 공급이 비탄력성 산업입니다. 또한 건설공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 도시집중형 산업의 특성을 띄고 있습니다. 2) 레미콘 산업의 발전과정 한국 레미콘 산업은 1965년 7월에 준공된 대한 양회공업㈜ 서빙고 공장(후에 쌍용양회공업㈜로 합병)으로서, 생산 능력은
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500㎥/일(180천㎥/년)이었으며, 운반장비는 일본에서 수입한 Truck Mixer 15대였다.이후 1970년대 후반에 들어 시멘트업계 및 골재업계에서도 원료의 자가소비 수단 및판로확대를 목적으로 참여하기 시작하였는데, 시멘트의 경우는 유통 및 소비구조합리화를 위한 벌크시멘트의 소비 확충을 유도하고자 하는 목적이 강하였다. 1980년대들어서는 해외 건설경기의 퇴조에 따른 국내 건설경기의 활성화에 힘입어 주로 시멘트 2차 가공업체를 비롯한 중소업체의 참여가 지방 중소도시를 중심으로 본격화되어연평균 20%이상의 급격한 수요 증가현상을 보였다. 특히 1980년대 후반 이후로는 정부의 200만호 주택건설,사회간접자본확충, 서해안개발, 지하철건설, 88올림픽 특수등으로 인하여 신규업체의 참여가 지속되어 연간 100여개의 공장이 증설되었다. 1990년대 이후 5개지역 신도시 건설을 중심으로 지속적인 주택건설, 사회간접자본의 확대로 레미콘 파동이라는 기현상까지 나타났으나 IMF위기로 인한 급격한 경기침체와 건설투자 감소로 레미콘산업 전반에 걸쳐 한동안 침체가 가중되었으나 이후 월드컵의 특수와 경기회복에 힘입어 크나큰 성장세를 이룩하였다. 최근 지역내 꾸준한 주택 수요 증가와 사회간접자본 확충으로 인하여 완만한 성장세를 지속할 수 있을 것으로 전망되고 있다. 3) 성장성 - 최근 5년간 레미콘산업 성장추이 (단위:천㎥) 연도별 업체수 공장수 생산능력 출하실적 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 주1) 한국레미콘공업협동조합연합회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임]주2) 자료 작성 협회 기준별로 출하실적에 차이가 있음 - 2019년 수급실적 및 2020년 수급 현황 (단위: 천㎥,%) 구분 2018년도 2019년도 2020년도 상반기 하반기 계 전년대비 상반기 하반기 계 전년대비 출하량 주) 2021년, 2022년, 2023년 건설자재전망은 급변하는 국내 건설·부동산시장 상황 및 러-우 전쟁으로 인한 국제정세 혼란 등으로 인한 시장상황의 불투명성을 고려하여 건설경기 및 건설자재 전망은 발간하지 않아 반영하지 않았습니다.(출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 주요 건설자재 수급 전망) 2019년 레미콘 출하실적은 건설경기 하락추세를 반영 2018년 155,725천㎥ 대비 5.5% 감소한 147,153천㎥에 그쳤으며 2020년 또한 민간부문 건설투자 감소세가 심화될 것으로 예상되며, 2019년도에 이어 레미콘 출하 감소세가 지속될 것으로 전망됩니다. 이에따라 2020년 레미콘 출하는 2019년 대비 5.5% 감소한 139,000천㎥를 출하 할 것으로 전망됩니다.(2021년 레미콘 출하 전망에 대한 분석은 코로나19로 인한 국제적 여파 및 급변하는 국내 건설·부동산시장 전망으로 인한 시장상황의 불투명성에 의해 2021년 주요 건설자재 수급 전망이 발간되지않아 2020년 자료를 인용하였습니다.) 4) 경기 변동의 특성 계절형 산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받습니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닙니다. 보통 비수기는 1~2월, 7~8월 장마기간이며, 그 외 기간은 성수기로 불 수 있는데, 특히 4~6월, 추석 전 20일이 최고 성수기를 이룹니다. 5) 경쟁요인 및 회사의 경쟁 우위요소 레미콘 생산 프로세스가 비교적 단순하고 설비투자 규모가 작으며 소비의 시간적 제약으로 인한 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여, 1980년대 중반 이후 경제발전에 따른 투자 기대감 및 사업전망이 밝다고 판단한 중소업체의 대거 참여로 지역적으로 편중되어 있던 레미콘 공장이 전국적으로 확산하였습니다. 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도 기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 블럭 등의 시멘트가공업체 및 골재업체, 건설업체 등 유사관련 업체가 원료의 자가 소비수단 및
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사세확장 방안으로서 참여가 용이한 점을 큰 이유로 들 수 있습니다. 6) 자원조달의 특성 원자재가 레미콘 제품의 매출구성에 있어서 65% 이상을 차지하고 있는 만큼 원자재의 조달은 레미콘 산업에 있어서 매우 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 주요 원자재는 시멘트, 모래, 자갈로 구성됩니다. 시멘트는 생산설비 자체가 초기 투자비가 막대한 시설을 필요한 제품이라 대기업에서 생산하고 있으며, 생산회사는 동양, 쌍용 등 10개사에서 이루어지고 있습니다. 또한 시멘트의 대부분은 국내에서 생산된 제품을 조달하고 있습니다. 모래 및 자갈은 1970년대까지 주종을 이루던 강모래, 강자갈이 1980년대 이후점차 고갈되기 시작하여 쇄석골재, 육골재, 해안골재등의 사용량이 급격히 증가하고 있으며, 골재원이 점차 원거리화되어 운반비가 증가하여 조달단가가 높아지고 있는 추세입니다. 또한 레미콘사별로는 원가절감 및 원재료 조달의 안정성을 높이기 위하여 골재채취업을 겸하고 있는 업체도 있습니다. 이러한 특성으로 당사에서는 골재채취업을 영위하는 계열회사((주)보광산업, (주)보광홀딩스)를 보유하고 있습니다. 7) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 ① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(지식경제부-공업입지기준고시): 레미콘공장의 입지선정, 생산설비 설치 및 등록에 관한 규정 ② 「대기환경보전법」, 「수질환경보전법」, 「소음진동규제법」(환경부):레미콘의 제조, 유통 등에서 대기,수질 및 소음진동에 관한 사항 규제 8) 시장점유율 -제조(레미콘)시장점유율(종속회사의 시장점유율) (단위 : ㎥) 사업부문 년도 전체출하실적 당사출하실적 시장점유율 제조(레미콘) 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 [자료 : 한국레미콘공업협동조합연합회]주1) 2021년 출하실적 및 점유율은 종속회사 중 대구지역에 소재한 회사(5개사)만 포함된 수치임주2) 자료 작성 협회 기준별로 전체 레미콘 출하 실적에 차이가 있음 [ 시장점유율 ] (단위: %) 구 분 '21 대구지역시장점유율 '20 대구지역시장점유율 '19 대구지역시장점유율 '18 대구지역시장점유율 (주)보광산업 (주)홈센타 (주)에이치씨보광레미콘 (주)에이치씨대동산업 (주)에이치씨보광알엠씨 한일시멘트(주) (주)영빈산업 (주)영진레미콘 (주)대왕레미콘 (출처:한국레미콘공업협동조합연합회에서 발간되는 '레미콘통계연보' 참조) 주1) 상기 시장점유율은 대구지역 2021년 총 출하량(5,508,609㎥) 기준임주2) 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통하여 레미콘사업부를 물적분할하였으며 레미콘사업부는 별도 신설법인((주)홈센타)을 설립하여 사업을 영위하고 있음 [아스콘 제조] ◆ 종속회사 - (주)에이치씨보광아스콘 1) 산업의 특성 건설공사 토목공사의 기초 원재료들로 매출액 대비 저장비용 및 운반비가 상대적으로 높은 편이며 생산지와 소비지가 원거리일수록 수송비가 증가하여 가격 경쟁력이 떨어집니다. 이에 따라 수송비용의 절감을 위한 근거리 공급체계의 구축이 필수적이며,목표시장에서 원거리에 소재한 업체가 해당 지역의 시장점유율을 높이기에는 어려운 환경입니다. 따라서, 당사가 대구경북 이외의 시장에 진입하기도 어려운 실정이나, 반대로 타지역의 경쟁사가 대구경북지역 시장에 진입하기도 어려운 전형적인 지역산업의 형태를 보이는 사업입니다. 2) 산업의 성장성 - ['19수급실적 및 '20년 수급실적] (단위: 천ton,%) 구분 2018년도 2019년도 2020년도 상반기 하반기 계 전년대비 상반기 하반기 계 전년대비 수요 공급 주) 위 자료는 관급 실적임.(민간 수요는 파악불가)(출처 : 대한건설협회, 2020년 건설경기 및 건설자재 전망)주) 2021년, 2022년 건설자재전망은 코로나19로 인한 국제적 여파 및 급변하는 국내 건설·부동산시장 전망으로 인한 시장상황의 불투명성으로 인해 발간되지않아 반영하지 않았습니다. - 수요 및 공급 모두 전년과 유사 또는 소폭 하향될 것으로 예상됨. ’19년도는 ’18년도 평창올림픽과 같은 대형 물량은 없었으나 지방자치단체의 도로 유지보수 사업이
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꾸준히 증가함으로써 전년 수준을 유지할 수 있었으며, ’20년도에도 지방자치단체의 유지보수사업이 점차 확대될 것으로 기대함. - 다만, 수도권을 제외한 대부분의 지방자치단체에서는 여전히 예산 부족으로 도로 신설 계획을 수립하기 어려운 실정이므로 대규모 수요 증가를 기대하기는 어려우며. 아스팔트 등 유류가격은 전년도와 비슷한 수준으로 유지될 것으로 기대하나 이란, 사우디 등 중동 정세가 불안정할 경우 급상승할 위험 요소가 내재되어 있음. - 또한, 아스콘 공장에 대한 정부의 환경 규제가 강화되고 있어 방지시설 설치 등 설비 투자가 불가피하며, 골재 및 순환골재 등 원자재 가격 인상 등으로 아스콘 가격도 전년 수준 이상으로 인상될 가능성이 있음. - 골재는 수년간 지속된 공급 부족으로 금년에도 가격 인상 및 수급 차질이 예상되며, 고속도로 공사에 사용되는 1등급 골재도 당분간 수급이 어려울 것으로 예상됨. 2020년도 아스콘업계의 가장 큰 이슈는 관급계약제도가 희망수량경쟁입찰에서 다수공급자계약(MAS)로 변경됨에 따라 지나친 가격 경쟁 등으로 인한 품질 불안정 등이 우려됨. 다만, 아스콘업계에서는 적정 가격 및 적기 안정적 공급을 최우선 과제로 정하고 제도의 안정적 운영을 위해 노력중에 있습니다. (출처 : 대한건설협회, 2020년 건설경기 및 건설자재 전망) 3) 경기변동의 특성 건축자재 수요는 건설경기에 따라 크게 좌우됩니다. 건설경기는 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의도래 등 복합적인 요인에 의하여 큰 영향을 받는 산업으로서, 소비자의 주문생산이 아닌 불확실한 수요에 의해 건설되고 있어 경기 호황시에는 투기적 가수요가 존재하는 반면 불황시에는 개발중단 및 건축 미분양 사태등의 발생으로 건축, 토목 산업이 부진해지는 등 불안한 시장구조를 지니고 있습니다. 그 중 당사의 모든 제품군은 건설산업의 기초 원재료들로 저장비용 및 운반비가 크기 때문에 거시경제지표의 변화보다는 사업지가 속한 특정지역의 경제상황과 건설경기에 더영향을 많이 받습니다. 4) 계절성 기후의 변화에 따라 매출에 영향이 있을 수 있습니다. 우리나라는 지리적으로도 중위도 온대성 기후대에 위치하여 사계절이 뚜렷하게 나타나 연중 건설공사는 봄과 가을에 집중되고 여름과 겨울은 우기와 혹한으로 비수기가 되는 등 계절과일기의 상태에 따라 건자재의 소비도 변동합니다. 따라서 당사의 실적도 봄과 가을에 호실적이 이어지는 계절성을 보이고 있습니다. 특히 우기에는 골재의 경우 설비가동률이 떨어지게 되며, 아스콘의 경우는 온도에 민감하기 때문에 한겨울에는 매출이 감소합니다. [유류 도소매]◆종속회사 - (주)에이치씨대하에너지 1) 업계의 현황 최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 대체에너지연구개발로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가 감소하고 있으며 정부의 과도한 석유류가격 인상억제 정책등으로 인하여 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 극도로 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다. 업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다. 2) 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 1990년 3월 법인 설립하여 1999년 11월 30일부터 (주)대하상사로 상호 변경 후 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유, 액화석유가스 등을 S-Oil주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다 당사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 [대구, 경북지역 액체연료 및 관련제품 도매업 매출액 및 순위] (단위: 백만원) 기업명
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2017년 2018년 2019년 금액 순위 금액 순위 금액 순위 케이케이(주) 흥구석유(주) (주)에이치씨대하에너지 한국광유(주) (주)태산이앤엘 (주)신기석유 (주)세일유화 (자료: Kisline 산업재무순위) (3) 시장의 특성 동종업체간의 과당가격경쟁. 2. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 가) 영업개황 (1) 레미콘 사업부문(종속회사) 레미콘 사업부문은 기존 레미콘 사업의 노하우와 최신 설비를 기반으로 개발한 슈퍼레미콘 제품을 판매하는 사업부문입니다. 슈퍼레미콘은 낙동강(자연사)의 입도 불량한 모래를 부순모래와 혼합하여 KS규정에 적합한 입도를 맞추어 사용한 고강도성, 고내구성, 고유통성을 추구한 고성능 콘크리트로 ㈜홈센타에서는 골재의 입형이 편형에서 입방형으로 개선된 골재를 원료로 25mm까지 공극이 없는 균일하고 완벽한 입도를 가진 제품을 생산합니다.- 세부 제품 및 주요 판매처 ① 슈퍼레미콘(Super Remicon) 고급형, 보급형 : 건설회사, 관급현장 ② 슈퍼레미탈(Super Remital) : 건설회사 (2) 건축자재 도·소매 사업부문 건축자재 도·소매 사업부문은 건축 마감자재 중 타일, 위생도기, 수전금구, 가스보일러, 씽크대 등을 아파트, 오피스 빌딩, 일반주택 신축 및 리모델링 현장이나, 설비, 완성 건설업체에 직접 납품, 설치하며, 소비자에게도 직접 판매하는 사업부문입니다.- 세부 제품 및 주요 판매처 ① 타일 : 동서산업, 극동요업, 대림요업, 삼영요업 ② 수전금구(세면기 등) : 대림통상, 로얄동도금속, 다다, 아메리칸스텐다드 ③ 위생도기(양변기 등) : 대림요업, 동서산업 (3) 레져 사업부문 레져 사업부문은 홈스파월드를 운영하고 있습니다. 홈스파월드는 로하스적인 삶을 실현하기 위해 지하 4층, 지상 5층으로 총 4천평 규모의 지역유일의 도심온천입니다.내부 자재와 시설이 친환경적인 자재로 처리를 하여 건강한 휴식공간을 제공하고 있습니다.- 세부 제품 ① 휘트니스센터 (헬스, 요가, 밸리댄스) ② 수영장 (수영, 아쿠아로빅) ③ 바데풀 ④ 가족스파/스파 ⑤ GX DECK ⑥ 찜질방/휴게실 나) 공시대상 사업부문의 구분 ◈ 도.소매부문:건축용 마감재(타일, 위생도기, 수전금구◈ 레져사업 및 임대:사우나(온천), 찜질방, 레저스포츠 및 근린생활시설 운영사업◈ 비금융지주업 다) 시장의 특성 우리나라의 건설시장 구조는 수요계층이 공공부문보다는 민간부문위주로 형성되어 있고 공사종류 또한 토목 공사보다는 건축공사가, 건축공사 중에서도 아파트를 중심으로 주거용 건물위주의 시장구조이기 때문에 건설경기는 상당 부분 주택경기의 변동에 의하여 주도되고 있다고 할 수 있으며 타 산업에 비해 계절적 경기변동의 정도가 심한 편인데 동절기보다는 하절기가 성수기이므로 전반기보다는 후반기에 매출이증가하는 특성이 있다. 라) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 신규로 추진하고 있는 사업이 없음으로 기재를 생략합니다. 마) 조직도 홈홀 홈페이지 조직도.jpg 조직도(개별) 바) 영업부문별 재무현황 당사는 연결 기준 아래와 같이 9개의 영업부문을 가지고 있습니다. 영업부문 영 업 지주회사 자회사 관리 레미콘 레미콘 제조공급 골재 석재 토사석 채취 및 골재 선별 파쇄 가공업 아스콘 아스콘 제조공급 레져 홈스파월드 운영 상품도소매 위생금구, 타일 등 도소매 유류도소매 휘발유, 경유, 아스팔트유 등 도소매 물류운송 시멘트 및 골재 운송업 부동산 개발 및 임대 부동산 시행 및 판매업 당사는 영업부문별 자산,부채를 표기하지는 않으며, 연결 기준 당기 고객과의 계약에서 생기는 수익의 주요 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 구 분 지주회사 레미콘 및 아스콘 골 재 레 져 상품도소매 유류도소매 물류운송 합 계 재화 또는 용역의 유형 상품매출 제품매출 스파매출 운송수익 배당금수익 기 타 합 계 지리적 시장 국 내 재화나 용역의 이전시기 한 시점에 이전하는 재화 기간에 걸쳐 이전하는 용역 합 계 사) 영업부문별 지역정보 - 당사의 매출액은 100% 내수매출이므로 영업부문별 지역정보의 기재 내용이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)홈센타홀딩스 이사회는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 당사를포함한 연결실체의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1.예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2.개요당사는 건축용 마감자재인 타일, 위생도기, 수전금구, 씽크, 파이프 등을 건축현장에 납품하는 도소매업과 건축물 등 시설물에 설치하는 급배수, 환기, 공기조화, 냉난방, 급탕, 위생설비 및 플랜트설비와 소방설비공사를 영위하고 있으며 시멘트, 골재, 혼화재, 물등의 재료를 이용하여 콘크리트를 제조하여 판매하고 있으며, 시대의 새로운 흐름인 보다 풍요롭고 참된 삶을 위한 웰빙 트랜드에 맞춰 최고의 시설과 새롭고 차별화된 서비스, 최고의 강사진으로 구성된 스위밍풀과 헬스클럽, 온천과 찜질방 등의 시설을 갖춘 휘트니스센터를 운영하고 있습니다. 연결실체는 레미콘제조업, 골재생산, 아스콘제조 및 유류도매업을 영위하고 있습니다. 3.재무상태 및 영업실적1) 요약 연결재무상태표 (단위 : 백만원,%) 구 분 제 35 기 제 34 기 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 지배기업소유주지분 자본금 연결자본잉여금 연결기타자본구성요소 연결이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채 및 자본총계 재무상태를 살펴보면 자산총계는 전기 대비 2.27% 증가한 407,110백만원이며, 부채총계는 전기대비 0.40% 감소한 198,489백만원, 자본총계는 4.95%증가한 208,620백만원입니다.아울러 당사를 포함한 연결실체는 2022년 12월 31일 현재 부채비율은 전기 101%에서 감소하여 당기 95%를 기록하여 안정적인 재무구조를 나타내고 있습니다.2) 요약 연결손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 35 기 제 34 기 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 총포괄손익(손실) 2022년 연결실적 기준으로 매출액은 전기대비 32.94% 증가하였으며, 영업이익은 지역주택건설경기의 호황과 원가절감의 효과로 인하여 23,653백만원의 영업이익을 기록하여 전년도 보다 42.71% 증가하였습니다. 총포괄순이익은 전기대비 4.48% 증가한 15,830백만원을 기록하였습니다. 당기순이익 또한 전기대비 37.36% 증가한 18,787백만원의 순이익을 기록하였습니다. 4.유동성 및 자금조달과 지출당사를 포함한 연결실체는 당기말 기준 현금 및 현금성자산은 39,399백만원으로 전기대비 1,513백만원 감소하였으며 기타 금융자산은 2,980백만원으로 전기대비 2,260백만원이 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 35 기 제 34 기 증감율 현금 및 현금성자산 기타 금융자산 당사를 포함한 연결실체 기준의 현금은 영업활동을 통하여 13,772백만원 증가하였으며, 재무활동을 통하여 28,437백만원
HC홈센타 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

감소하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 35기 제 34 기 기초 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말 현금 및 현금성자산 5.부외거래동 공시서류의 첨부서류인 연결 감사보고서의 "주석 24 충당부채와 주석36 우발채무'를 참고하시기 바랍니다.6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석, 재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다.
SBI핀테크솔루션즈 — 사업보고서 (2023.03)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 그룹은 종합 핀테크 솔루션 기업으로 결제서비스 사업, 백오피스SaaS 사업, 국제송금 사업의 세가지 사업을 영위하고 있습니다.결제서비스 사업은 EC를 대상으로 한 결제대행 서비스와 팩토링을 중심으로 하는 파이낸셜 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 백오피스SaaS 사업은 청구서 전자발행ㆍ경비정산ㆍ워크플로우ㆍ근태관리ㆍ계좌통합관리 등 백오피스 클라우드 솔루션과 회계서비스 등 기업의 백오피스 지원 서비스를 제공하고 있으며, 국제송금 사업은한국에서 국제송금 서비스를 제공하고 있습니다.제12기 기준 각 사업부문별 매출 비중은 결제서비스 사업 70.3%, 백오피스SaaS 사업 22.2%, 국제송금 사업 10.8%입니다.부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 현황'과 '라.사업부문별 요약 재무현황' 을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 서비스 매출 (단위: 천, JPY) 사업부문 서비스명 제12기 제11기 제10기 매출액 ％ 매출액 ％ 매출액 ％ 결제서비스 결제대행 서비스 등 백오피스SaaS 백오피스 지원 서비스 국제송금 국제송금 서비스 조정 합계 주1) 상기 매출액은 외부고객으로부터의 수익에서 부문간 수익을 조정한 연결수익입니다.주2) 제11기 4분기에 SBI Remit이 연결범위에서 제외되었습니다. 이에 따라, 과거를 포함하여 지배상실일까지의 해당 기업의 손익은 중단사업으로 표시하고 있으며, 제10기는 IFRS 5(매각예정비유동자산과 중단영업)에 따라 재작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 당사 그룹은 결제서비스 및 국제송금과 같이 네트워크를 통해 제공하는 무형의 서비스를 주요사업으로 하고 있는 바, 생산 설비를 통한 유형 상품과 같은 원재료는 존재하지 않습니다. 나. 생산능력 및 생산 실적 당사 그룹은 결제서비스 및 국제송금 등 무형의 서비스를 제공하고 있는 바, 생산의 개념이 적용되지 아니하므로 해당사항이 없습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 주요 사업소 현황 사업부문 소재지 결제서비스 일본: 도쿄도 시부야구 및 미나토구, 오사카부 오사카시(데이터센터)한국: 서울특별시 영등포구 백오피스SaaS 일본: 도쿄도 미나토구 국제송금 한국: 서울특별시 강남구, 경상남도 김해시 (2) 생산설비 현황 당사 그룹은 서비스업을 영위하는 기업이므로 서버, 네트워크 등의 전산시스템과 관련 설비 등을 영업용 설비로 보유하고 있습니다. 업종 특성상 별도의 생산설비를 갖고 있지 않으나, 아래와 같은 유형자산을 보유하고 있습니다. (단위: 천, JPY) 자산용 기초잔액 당기증감 당기상각 손상차손 외화환산 차액 기말잔액 증가 감소 건물부속설비 공구기구 및 비품 리스자산 사용권자산 합계 주) IFRS 제16호 리스에 따라 주로 오피스 임대료와 관련된 사용권자산을 계상하고 있습니다. (3) 영업에 중요한 시설, 설비, 시스템 등에 대한 투자 계획 등 (단위: 천, JPY) 사업소(소재지) 사업부문 설비내용 투자예정액 자금조달방법 착공 및 완성예정일 완성 후 증가능력 총액 기지급액 개시 완료 본사(일본 도쿄도 시부야구) 결제서비스 신 결제시스템 UI/UX 개발 및 현행결제시스템 기능 추가 대응 자기자금 및 차입금 등 결제시스템 개편 본사(일본 도쿄도 시부야구) 결제서비스 정산시스템 쇄신(인보이스제도 대응 등) 자기자금 및 차입금 등 결제시스템 개편 본사(일본 도쿄도 시부야구) 결제서비스 정산시스템 쇄신(타 시스템 연계 개발 등) 자기자금 및 차입금 등 결제시스템 개편 본사(일본 도쿄도 시부야구) 결제서비스 채권관리시스템 추가개발 자기자금 및 차입금 등 채권관리 효율화 본사(일본 도쿄도 시부야구) 결제서비스 채권관리시스템 추가개발 자기자금 및 차입금 등 채권관리 효율화 본사(일본 도쿄도 시부야구) 결제서비스 청구서관리시스템 추가개발 자기자금 및 차입금 등 유저 편의성 향상 및 타 시스템 연계 강화 본사(일본 도쿄도 시부야구) 결제서비스 채권관리시스템
SBI핀테크솔루션즈 — 사업보고서 (2023.03)

추가개발 자기자금 및 차입금 등 유저 편의성 향상 및타 시스템 연계 강화 본사(일본 도쿄도 시부야구) 결제서비스 청구서관리시스템 옵션 개발 자기자금 및 차입금 등 결제서비스 사업 신규서비스 제공 본사(일본 도쿄도 시부야구) 결제서비스 신규 서비스 개발 자기자금 및 차입금 등 결제서비스 사업 신규서비스 제공 SBI Business Solutions(일본 도쿄도 미나토구) 백오피스SaaS 클라우드형 경비정산시스템 및품의승인시스템 등 자기자금 및 차입금 등 기존 시스템의추가 개발 비용 주) 완성 후 증가 능력은 투자 목적을 기재하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 당사 그룹은 서비스별 독자적인 요금체계를 가지고 있습니다. 사업부문 서비스명 요금체계 결제서비스 결제대행 서비스 결제대행서비스: 개설계약금, 시스템이용료, 결제수수료, 트랜잭션 요금 등 파이낸셜 솔루션 서비스 매입수수료(금리 상당 분) 백오피스SaaS 백오피스 지원 서비스 월 이용료, 초기비용 등 국제송금 국제송금 서비스 수수료수익, 외환수익 (1) 매출실적 (단위: 천, JPY) 사업부문 매출유형 서비스명 제12기 제11기 제10기 매출액 ％ 매출액 ％ 매출액 ％ 결제서비스 용역 결제대행 서비스 등 백오피스SaaS 용역 백오피스 지원 서비스 국제송금 용역 국제송금 서비스 조정 합계 주1) 상기 매출액은 외부고객으로부터의 수익에서 부문간 수익을 조정한 연결수익입니다.주2) 제11기 4분기에 SBI Remit이 연결범위에서 제외되었습니다. 이에 따라, 과거를 포함하여 지배상실일까지의 해당 기업의 손익은 중단사업으로 표시하고 있으며, 제10기는 IFRS 5(매각예정비유동자산과 중단영업)에 따라 재작성되었습니다. (2) 판매경로 등 사업부문 매출형태 판매경로 매출 비중 결제서비스 결제대행 서비스 직접판매 간접판매(대리점 영업, 제휴사 알선ㆍ소개 등) 파이낸셜 솔루션 서비스 직접판매 백오피스SaaS 백오피스 지원 서비스 직접판매 및 대리점 영업 국제송금 국제송금 서비스 직접판매 (3) 판매방법 및 조건 사업부문 서비스명 판매방법 판매조건 및 가격정책 결제서비스 결제대행 서비스 아웃바운드 타겟 및 웹사이트를 통한 인바운드 영업 거래규모에 따라 가격설정 쇼핑카트 등 파트너사를 통한 영업 제휴사와 사전 개별 협의 파이낸셜 솔루션 서비스 그룹 소개 및 웹사이트를 통한 인바운드 영업 거래기업 여신상황에 따라 가격 책정 백오피스SaaS 백오피스 지원 서비스 아웃바운드 타겟 및 웹사이트를 통한 인바운드 영업 거래규모에 따라 가격설정 국제송금 국제송금 서비스 지점 및 웹/앱 온라인 중심 영업 송금액에 따라 가격설정 (4) 판매전략 사업부문 서비스명 판매전략 결제서비스 결제대행 서비스 직접판매는 수주율 향상을 위해 웹광고 및 전시회 참가 등을 하고 있습니다. 간접판매는 송객수가 많고 실적이 안정적인 기존 대리점에게 특별 조건을 제시하거나 교섭 등을 통해 제휴를 강화하여 전속 대리점으로서 영업하게 하는 방식으로 경쟁사와의 차별화를 도모하고 있습니다. 파이낸셜 솔루션 서비스 결제서비스 대리점 등을 통해 고객을 소개받거나 마케팅 컨설팅사와 제휴하여 광고마케팅과 연계하는 방법으로 신규 고객을 확보하고 있습니다. 또한, SBI인베스트먼트의 소개를 통한 고객 확보 및 백오피스 SaaS 서비스와 팩토링 기능과의 연계를 통해 적극적으로 집객, 판매하고 있습니다. 백오피스SaaS 백오피스 지원 서비스 서비스별 전용 홈페이지를 통한 문의 및 개별 파트너로부터의 소개, 전시회, 세미나를 통한 영업활동을 기본으로 하고 있습니다. 또한, 직접판매 외에 제휴 지방은행 및 신용금고를 통해 지방 중소기업에도 적극적으로 판매하고 있습니다. 새로운 수주 획득 판로로써 회계 벤더를 중심으로 한 대리점 정책을 개시하였으며, 각 채널별로 인센티브를 마련하여 효율적으로 안건을 획득하고 있습니다. 국제송금 국제송금 서비스 외국인 커뮤니티, 외국인 밀집지역 등지에서 고객 유치를 위한 오프라인 영업을 진행하고 있으며, 송금앱 및 SNS 등에서 온라인 이벤트 및 광고 홍보를 통해 마케팅 활발히
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진행하고 있습니다. 나. 수주에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사 그룹의 영업 및 금융상품과 관련한 주요 위험은 신용위험, 환율위험, 이자율위험 및 유동성위험입니다. 환율변동 및 금리, 현금 관리 등의 금융위험 및 시장위험 관련 관리활동은 재무부 및재무담당 이사가 주관하고 있으며, 전사적인 관점의 재무위험 관리정책 수립, 재무위험식별 및 평가, 리스크헷지 대책 등의 활동을 수행합니다. 법 개정, 계약관리, 신용거래 등의 각 사업부에서 발생할 것으로 예상되는 각종 위험에 관해서는 법무부 및 컴플라이언스 리스크 관리부가 그 사실 현황과 실제로 위험이표면화되었을 경우의 파급 수준을 정밀 조사하여 분류하고, 필요 시 수시로 관련 부서에 개선 촉진 등 위험을 사전에 예방하는 활동을 실시하고 있습니다.주관부서가 각 위험의 정도를 파악하여 필요에 따라 이사회에 수시로 상정하여 현상파악 및 대응책에 관해 보고하고 있으며, 이사회는 이러한 위험을 관리하는 정책을 검토한 뒤 승인하고 있습니다. 또한, 투기목적의 파생금융상품을 포함한 금융상품계약을 체결하고 있지 않습니다. 가. 시장위험관리 당사 그룹의 활동은 주로 환율위험과 이자율위험으로 인한 재무위험에 노출되어 있습니다. 시장위험에 대한 위험노출정도 또는 위험을 관리하고 측정하는 방식에는 변경이 없습니다. (1) 환위험관리 연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있으므로 환율변동위험에 노출됩니다. 해당 위험을 경감하기 위해 가능한 수취통화와 지급통화를 일치시키는 정책을 통하여 환율변동에 대한 노출을 관리하고 있습니다.국제송금 서비스를 제공하는 종속회사 SBI Cosmoney는 송금지 환거래은행에 일정액의 외화 자금을 보유(Pre-Funding)해야 하므로 급격한 환율변동 발생시 자산이 감소할 수 있습니다. 이에, Pre-Funding이 불필요한 후불방식의 송금을 가능하게 하는사업자와의 제휴나 현지통화 보유기간을 최소한으로 하여 환율변동 위험이 표면화되는 만일의 경우에도 그 영향액이 한정적이도록 대책을 취하고 있습니다.또한, 결제서비스를 제공하는 종속회사 AXES Payments는 결제대금의 일부를 외화로 수령하고 있으므로 동일한 환율위험이 존재하나, 결제 외화금액을 통제 가능한 범위 내에서 조정하는 방식 등으로 리스크를 헷지하고 있습니다.연결회사는 주로 US달러 및 한국 원의 환율위험에 노출되어 있습니다.보고기간종료일 현재 화폐성 외화자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 ￥`000 ￥`000 자산: US달러 한국 원화 기타 부채: US달러 한국 원화 기타 (2) 이자율위험관리 연결회사는 주로 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 이로 인해 이자율위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위하여 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 비율을 유지하고 있습니다. 나. 신용위험관리 신용위험은 보유하는 금융자산의 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사의재무적 손실을 발생시키는 리스크를 말합니다. 매출채권및기타채권 및 기타금융자산에서는 결제서비스 사업의 가맹점과 백오피스SaaS 사업 및 국제송금 사업의 거래처가 계약상의 의무를 이행하지 아니하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험이 있으나, 결제서비스 사업의 결제대행 서비스에는 가맹점에 채무를 지불하기 전에 카드사로부터 대금을 수령하고 있으므로 신용위험에 대한 노출은 한정적이며, 과거의 경험에서도 대손상각 금액은 매우 적은 상황입니다.연결회사는 결제서비스 사업, 백오피스SaaS 사업 및 국제송금 사업의 거래처에 대해서도 여신관리 규정에 기초하여 여신을 관리하고 있습니다. 또한, 거래처의 상황을 정기적으로 모니터링하고 거래처별 기일 및 잔액을 관리하여 재무상황 악화에 따른 회수우려에 대한 조기 파악 및 경감을 도모하고 있습니다. 이러한 신용관리에서 입수되는 거래처 등의 거래상황과 재무상황 및 경제상황을 감안하여 기대신용손실의 인식이나 측정을 실시하고 있습니다. 연결회사는 가맹점을 많이 보유하고 있으며 상호 관련성이 없으므로 신용위험 집중도는 한정적입니다. 이에 따라
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기대신용손실 매트릭스를 공개하고 있지 않습니다.매출채권및기타채권은 여신공여일부터 연결회계연도 종료일까지의 신용상태 및 신용등급 등의 변화를 고려하여 단순화된 평가모델에 따라 항상 대손충당금을 모든 기간의 기대신용손실과 동일한 금액으로 측정하고 있습니다. 다만, 회수일로부터 90일이상 경과한 채권 및 채무자의 재정상황 파악ㆍ검토에 따라, 지급능력에 문제가 있다고 파악되는 연체 채권을 신용손실이 발생된 매출채권으로 인식하고 있습니다. 또한,채무자에 의한 법적 정리 완료시 또는 채무자의 지급능력 등을 고려했을 때 그 전액의 회수가 불가능한 것이 명확해졌을 경우 등, 채권의 회수를 합리적으로 전망할 수 없는 경우에는 채권을 직접 상각하고 있습니다.팩토링채권에 대해서는 일반적인 평가모델에 따라 위험의 특징이 유사한 것을 그룹핑한 후 내부신용등급이나 거래처의 경영성적 악화, 기일 경과정보 등을 고려하여 신용리스크가 현저하게 증가하고 있다고 판단되는 경우에는 거래상대방의 재무상황에 미래 경제상황 예측 등을 가미한 후 개별적으로 평가하고 있습니다.금융자산은 연결재무제표에 표시되는 감손 후의 장부금액이 연결회사의 신용위험에 관련된 최대 위험노출이 됩니다. 이러한 신용위험 노출과 관련하여 담보로 보유하는 물건 및 기타 신용보완 물건은 없습니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 자금 조달에 따른 위험입니다. 연결회사는 잉여금 및 은행 차입한도를 적절하게 유지하고 현금흐름을 모니터링하여 유동성위험을 관리하고 있습니다. 또한, 가맹점에 채무를 지급하기 전에 카드사에서 대금을 수령하고 있으며, 당좌차월의 미사용한도를 가지고 있으므로 유동성위험에 대한 노출은 한정적입니다. 금융부채의 기일별 잔액은 다음과 같습니다.1) 당기 구분 장부가액 계약상의현금흐름 1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 ￥`000 ￥`000 ￥`000 ￥`000 ￥`000 매입채무및기타채무 당좌차월 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금(유동성장기차입금 제외) 유동성사채 사채(유동성사채 제외) 유동성장기미지급금 장기미지급금(유동성장기미지급금 제외) 합계 2) 전기 구분 장부가액 계약상의현금흐름 1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 ￥`000 ￥`000 ￥`000 ￥`000 ￥`000 매입채무및기타채무 당좌차월 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금(유동성장기차입금 제외) 유동성사채 사채(유동성사채 제외) 유동성장기미지급금 장기미지급금(유동성장기미지급금 제외) 합계 일시적으로 자금이 부족한 경우, 아래의 조달수단으로 자금을 조달하고 있으며, 자금조달수단 및 조달상황은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 당좌차월 한도: ￥`000 ￥`000 사용 미사용 합계 라. 자본위험관리 연결회사는 부채와 자본 비율의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다.순부채와 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분의 대비는 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 ￥`000 ￥`000 차입금 및 리스부채 현금및현금성자산 순부채(차액) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 연결회사는 외부로부터 최소필요자본에 대한 규제를 받지 아니합니다. 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 연결회사는 환리스크 헷지를 위해 통화선도를 이용하고 있습니다. 이 파생상품은 계약 체결 시점의 공정가치로 최초 측정되며, 이후 공정가치로 재측정하고 있습니다. 파생상품의 공정가치변동액은 연결포괄손익계산서의 외환차손익에 포함하여 표시하고 있습니다.당기말 시점 현재 당사 그룹이 체결한 환예약 거래는 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 (단위: 천, JPY) 구분 계약일자 계약 목적 및 내용 계약상대방 금액 주식양도 계약 Business Search Technologies(주)의 발행주식 양도 (주)지니 주식양도 계약 SBI Remit(주)의 발행주식 양도 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 결제서비스 사업에서는 프로덕트, 백오피스SaaS 사업에서는 관리부 시스템과, 국제송금 사업에서는 연구개발부에서 시스템 개발과 운영 및
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유지보수를 담당하고 있습니다. 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 (2) 연구개발비용 (단위: 천, JPY) 과 목 제12기 제11기 제10기 비 고 연구개발비용 계 정부보조금 회계처리 판매비 및 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 14.07％ (3) 연구개발 실적 기존 서비스의 성능 개선과 유지보수활동을 하고 있으며 안정적인 서비스 제공을 위해 보안 강화와 인프라 증강에도 힘쓰고 있습니다. 날짜 사업부문명 프로젝트명 내용 및 기대효과 제10기 결제서비스 카드사 대상 심사시스템 카드사 대상 심사시스템 구축 원격근무 환경 구축 코로나19 대책으로 원격 환경 원격근무 실현 PCI-DSS 갱신 데이터센터 이전 데이터베이스 교체, 기반 및 회선 갱신 업무관리 시스템 개편 업무관리 어플리케이션 갱신으로 업무 효율화 가상서버 증설 내결함성 강화를 위해 가상서버를 증설 회사 홈페이지 보안 강화 기존 서버 보안 강화 국제송금 셀피인증 도입 인증시 셀피인증 추가 도입을 통한 KYC 강화 멀티파트너 시스템 국가별 멀티 파트너 사용 가능하도록 시스템 개선 파트너 환율관리 개선 파트너 환율 모니터링 및 정산 시스템 개선 컴플라언스 필터링 AML내부 통제 시스템 강화 및 개선 제11기 결제서비스 결제시스템 기능 추가 메일링 서비스 기능 추가, 3D Secure 2.0 대응, "청구QUICK" 서비스 릴리스,인터넷 쇼핑몰 솔루션(오챠노코넷)과 연계 기능 추가 국제송금 수익률 시스템 개선 수익성에 따른 고객 환율 자동 변경 시스템 신규 송금 서비스 캄보디아 은행송금, 인도 송금, 베트남 Sacombank API연동 서비스 개선 기존 송금 서비스 개선을 위한 앱/웹 각종 개선 제12기 결제서비스 결제시스템 기능 추가 B2B 결제시스템 개발, Amazon Pay 및 신규 결제단말기 출시,신규 해외 ACQ 추가 PCI-DSS 갱신 EC플랫폼 신규 사업 기획 및 본체 시스템 개발 채권관리 시스템 파이낸셜솔루션 사업의 영업안건관리 및 채권관리시스템 개발 백오피스SaaS 주요 솔루션 기능 추가 "청구QUICK" 지급관리 및 대지급서비스 등 신기능 개발 국제송금 신규 송금 서비스 신규 국가 서비스를 위한 송금 API연동 (인도, 필리핀 등) 신규 서비스 추가 고객 유치 및 매출 증대를 위한 신규 서비스 추가 송금 서비스 개선 수익률 및 송금 서비스 개선을 위한 파트너 추가 API 연동 서비스 개선 기존 송금 서비스 개선을 위한 앱/웹 각종 개선 컴플라이언스 필터링 컴플라이언스 관련 내부 필터링 시스템 강화 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 당사 그룹의 사업과 관련하여 아래와 같이 상표권을 보유하고 있습니다. (기준일 : 구분 특허권 상표권 의장권 국내 해외 합계 나. 법규 및 정부 규제에 관한 사항 (1) 결제서비스 사업 결제대행업자는 할부판매법 및 은행법에 따라 신용카드 결제에 관해서는 「신용카드번호 등 취급계약체결 사업자」, 은행 등의 금융기관과의 결제에 대해서는 「전자결제 등 대행업자」 등록이 필요합니다. 법률 명칭 및 내용 회사에 미치는 영향 [할부판매법(일본)]할부판매 관련 거래의 공정성 확보, 구매자 등의 손해의 방지 및 신용카드번호 등의 적절한 관리에 필요한 조치를 통해, 할부판매 관련 거래의 건전한 발달과 구매자의 이익보호를 목적으로 하는 법률 AXES Payment는 「신용카드번호 등 취급계약체결 사업자」로 등록하였습니다. 「신용카드번호 등 취급계약체결 사업자」는 결제대행업자가 가맹점과 계약 체결 시 매입사로부터 포괄적인 권한을 부여받아 실질적인 최종 결정 권한을 갖고 가맹점을 관리할 경우 등록 대상이며, 1차 심사만 실시하고 최종 결정 권한을 매입사가 보유하고 있을 경우(등록매입사 산하에서 가맹점 관리업무 일부를 행하는 경우)에는 등록할 필요가 없습니다. 「신용카드번호 등 취급계약체결 사업자」는 악질 가맹점의 시정ㆍ배제, 신용카드번호 등의 적절한 관리, 부정이용 방지를 위한 가맹점 조사가 의무화되어 있습니다. [은행법(일본)]은행업무의 공공성에 유래하는 신용 유지 및 예금자
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보호 등 원활한 금융을 위해, 은행업무의 건전하고 적절한 운영 확보를 목적으로 하는 법률 AXES Payment 및 ZEUS는 계좌이체 결제서비스 등을 제공하고 있으므로 「전자결제 등 대행업자」로 등록하였습니다. 「전자결제 등 대행업자」는 오픈API 등의 IT를 활용하여 예금자의 은행계좌 잔액이나 이용내역 등의 정보를 은행에서 취득하여 이를 예금자에게 제공하거나 은행계좌 송금 지시를 예금자를 대신하여 은행으로 전달하는 등의 서비스를 제공하는 사업자가 등록 대상이며, 일정한 규제를 받고 있습니다. [대금업법(일본)]대금업을 영위하는 자의 적정한 업무 운영 확보, 자금수요자 등의 이익 보호를 목적으로 하는 법률 주로 EC사업을 운영하는 스타트업 및 중소기업을 대상으로 팩토링 등을 통해 자금을 지원하는 파이낸셜 솔루션 서비스와 관련하여 향후 다양한 사업자 니즈에 대응하는 금융 서비스를 제공하기 위해 SBI FinTech Solutions는 대금업법의 「대금업자」로 등록하였습니다. [범죄수익이전방지법(일본)]자금세탁 및 테러자금 공여에 대한규제 등에 관한 법률 「대금업자」로 등록되어 있는 기업은 고객과의 거래시 확인 및 의심스러운 거래에 대한 신고 의무가 있습니다. 본 법을 위반할 경우 처벌 대상이 될 수 있습니다. (2) 백오피스SaaS 사업 계좌통합관리서비스와 관련하여 「전자결제 등 대행업자」로 등록하였습니다. 법률 명칭 및 내용 회사에 미치는 영향 [은행법(일본)]은행업무의 공공성에 유래하는 신용 유지 및 예금자 보호 등 원활한 금융을 위해, 은행업무의 건전하고 적절한 운영 확보를 목적으로 하는 법률 SBI Business Solutions가 운영하는 계좌통합관리서비스와 관련하여 「전자결제 등 대행업자」로 등록하였습니다. (3) 국제송금 사업 한국의 소액해외송금업은 외환거래법의 적용을 받습니다. 법률 명칭 및 내용 회사에 미치는 영향 [외환거래법(한국)]해외송금 등의 외국환거래 관리에 관한 법률 소액해외송금업을 영위하는 SBI Cosmoney는 한국의 외국환거래법에 따라 등록을 하였습니다. 다. 사업부문별 현황 (1) 결제서비스 사업 결제서비스 사업에서는 EC사업자를 대상으로 신용카드 결제, 은행송금 결제, 편의점 결제 등 온ㆍ오프라인의 다양한 결제대행 서비스를 제공하고 있으며, 중소기업의 자금조달 문제를 지원하는 파이낸셜 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 1) 산업의 특성 등 전자지급결제서비스 사업자는 온라인 상에서 신용카드나 계좌이체 등의 방법을 이용하여 전자적으로 결제가 이루어지도록 하고, 가맹점 계약수속을 비롯하여 EC사업자의 상거래 데이터와 관련된 결제업무 전반을 대행합니다. 이러한 배경으로 전자지급결제서비스는 전자상거래 및 전자결제에서 가장 보편적인 결제수단인 신용카드와 밀접하게 연관되어 있습니다.일본에서 결제대행업을 영위하기 위해서는 각종 법령에 따른 등록이 필요하며, 카드사 등과의 관계 구축을 비롯하여 결제 및 보안 시스템 관리를 위한 끊임없는 투자가 필요하여 실질적인 진입 장벽이 높은 시장입니다.전자상거래 시장은 경기 변동에 따른 소비자 심리 변화 및 물가 변동, 세금 인상 등 전반적인 경제상황에 영향을 받습니다. 단, 당사 그룹의 사업은 인터넷상에서 다양한분야 및 목적에 따라 사용되기 때문에 경기변동의 직간접적인 영향 요인을 특정하기는 어렵습니다. 또한, 카드사를 비롯한 결제기관이 전자지급결제서비스 사업자에 대한 수수료 정책 및 업계 규칙을 변경하는 경우, 수익에 영향을 받을 수 있습니다. 2) 국내외 시장여건 등 2021년도 일본의 B2C 전자상거래 시장규모는 20.7조엔(전년대비 +7.4%), EC화율은 전년대비 0.7%p 증가한 8.8%로 코로나 이전 수준을 회복하였습니다. 코로나19로 인해 개인이 부업으로 인터넷 쇼핑몰을 개설하거나 온라인에서 서비스를 제공하는 경향이 계속될 것으로 보여 개인사업자의 EC 참가에 힘입어 시장은 확대해 갈 것으로 예상되고 있습니다.B2C 시장은 지난 몇년간 정부의 적극적인 정책으로 캐시리스화가 활발히 진행되고 있는 반면, 그보다 훨씬 시장 규모가 큰 B2B
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영역의 캐시리스 결제는 이제 시작 단계입니다. 글로벌 카드사인 VISA가 일본에서 발간한 「중소기업 사업자간 결제의 캐시리스화ㆍ디지털화 추진」에 따르면 일본 중소기업의 카드결제 비중은 현재 1%에 머물고 있는 수준으로 법인카드를 이용하는 케이스가 매우 적은 상황입니다. 하지만 최근 개정 전자장부보존법이나 인보이스 제도 등 관련 법 개정에 따라 경리업무의 디지털화 수요가 늘어나면서 기업간 거래에도 카드 결제를 도입하여 업무를 간소화하려는 움직임이 활발해짐에 따라 카드사도 적극적으로 법인카드 이용 촉진을 위한 마케팅에 나서고 있습니다. 당사는 기존의 B2C 결제 시장의 경쟁이 심화하는 가운데, "소규모 사업자"와 "B2B 시장"이라는 새로운 시장에서 고객을 확보하고자 다년간 연구를 통해 각 시장에 매칭하는 전용 서비스를 개발하고 카드사와 쇼핑몰 플랫폼과의 연계를 강화하여 앞으로도 경쟁 우위성을 확보해 나갈 예정입니다. 3) 영업의 개황 코로나19 이후 온라인으로 진출하는 소규모 사업자가 늘어남에 따라 소규모 사업자도 EC진출에 쉽게 접근할 수 있도록 체제를 개편하고, 적극적으로 웹 마케팅 정책과 함께 새로운 영업 전략과 서비스 기획을 추진하고 있습니다. 이러한 SME 친화 정책이 효력을 발휘하여 전기대비 신규 가맹점 유입 규모가 큰 폭으로 개선되고 있으며, 내부적으로도 RPA와 같은 자동화 툴을 활용한 업무 프로세스 개선을 통해 처리 속도를 향상시킨 결과 대응 고객사 수 증가에도 대응 가능한 체제를 구축하였습니다. 또한, 기존에 카드결제를 취급하지 않던 변호사나 세무사와 같은 전문직 업종을 대상으로 "사업PAY"와 학회ㆍ연구실ㆍ세미나를 위한 "학회PAY" 등을 새로이 런칭하고, 이외에 다양한 서비스 업종에서도 간편하게 카드결제를 도입할 수 있도록 URL결제 등 업종 특화 결제 상품을 출시해 나갈 예정입니다.경비정산이나 대금결제 업무의 효율화를 위해 기업의 카드결제 수요가 늘어나고 카드사에서도 신규 수익원으로 법인카드 시장에 주목하면서, 당사에서도 B2B 전용 결제서비스인 "Biz크레카"나 청구서의 신용카드 결제서비스인 '신용카드QUICK' 등을 런칭하여 기업간 거래 결제 시장에서의 우위성 확보에 주력하고 있습니다. 특히 그동안 비공개가 통례였던 B2B용 수수료 등을 포함한 정보를 모두 오픈한 것이 시장에서매우 호평을 받아 정보를 폐쇄하고 있는 타사와의 차별점으로 부각되어 순조롭게 고객수가 증가하고 있습니다. 특히 카드사에서도 "Biz크레카"의 반향이 좋아 연계를 원하는 카드사도 증가하고 있습니다.제10기부터 기존의 은행대출이나 팩토링의 틀에 얽매이지 않는 형태로 핀테크 모델을 활용하여 중소기업의 자금조달 문제를 해결하는 파이낸셜 솔루션 서비스를 새로이 개시하였습니다. 일본에서는 높은 금리나 어려운 심사 기준으로 중소기업이 기존 금융기관에서는 대출을 받기 매우 어려운 구조입니다. 이러한 상황에서 당사는 SBI의 자금조달력과 자체 심사모델을 바탕으로 대출에 어려움을 겪는 중소기업이나 스타트업을 비롯하여 다양한 기업의 자금수요에 최적인 솔루션을 제공하여 사업개시 2년만에 매출채권 취급잔액 172억엔을 달성하는 등 급성장을 이루었습니다. 최근에는진료보수채권 매입에도 주력하고 있습니다. 진료보수채권은 회수처가 국가나 지방자치단체 등 공공기관이므로 기본적으로 채무불이행이나 회수불능과 같은 리스크가 없어 수수료가 상대적으로 낮게 책정되나 안전하고 확실한 수익이 기대되는 서비스입니다. 또한, 진료보수채권 매입 외에도 새롭게 2022년 6월말부터 백오피스Saas 서비스 "청구QUICK"의 옵션 기능으로 팩토링 서비스 '입금QUICK'을 개시하였습니다. '입금QUICK'은 온라인으로 간편하게 신청하는 편리함과 저렴한 수수료, 신속한 자금제공 등이 호평을 받아 매입건수 및 매입금액이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이외에도 제휴사와 연계를 통해 다양한 신규 안건 획득에 힘쓰고 있습니다. (2) 백오피스SaaS 사업 백오피스SaaS 사업은 청구서관리ㆍ경비정산ㆍ워크플로우ㆍ근태관리 등 백오피스 클라우드 솔루션, 계좌통합관리서비스 등 백오피스
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지원을 위한 다양한 클라우드시스템을 제공합니다 1) 산업의 특성 등 백오피스 소프트웨어란 회사 내부 운영을 효율화하기 위한 관리 도구로 크게 기업 내서버 등에 직접 설치하여 운용하는 방식인 온프레미스와 인터넷을 통해 원격 환경에서 사용하는 클라우드 방식으로 나뉘고 있으며, 클라우드 컴퓨팅 중 업무에 사용하는소프트웨어 기능 중 고객이 필요로 하는 서비스만 이용 가능하도록 하는 것을 서비스형 소프트웨어(SaaS)라고 합니다. 뿌리깊은 서면ㆍ날인 문화로 기업의 IT 솔루션 도입에 소극적인 일본은 주요 선진국에 비해 디지털화가 느린 편으로 오히려 디지털 전환(이하 DX) 관련 산업의 성장 잠재력이 높다고 평가받고 있습니다. 특히 코로나19를 기점으로 재택근무가 보편화되면서 클라우드를 도입하는 회사가 급격히 늘어나고 있는 중으로 소프트웨어 업계 트렌드가 기존의 온프레미스 형태에서 SaaS 방식으로 급격히 전환되고 있습니다. 백오피스 솔루션 도입 같은 관리 부문에 대한 투자는 일반적으로 경기변동에 따라 우선순위가 밀리는 경향이 있습니다. 그러나 심각한 노동력 부족과 코로나19로 인한 원격근무 등의 확산, 정부의 디지털 추진 정책 등으로 사회 전체적으로 디지털화 대응이 매우 중요한 상황이므로 경기변동에 관계없이 성장할 것으로 예상됩니다. 2) 국내외 시장여건 등 믹경제연구소 조사에 따르면 2020년도 일본의 클라우드 ERP 솔루션 시장에서 경비정산 솔루션 시장규모는 235.9억엔으로 전년대비 32% 증가하였고, 워크플로우 솔루션 시장규모는 8.4억엔으로 전년대비 22% 증가하였습니다.일본 정부는 2023년 10월 인보이스 제도, 2024년 1월 개정 전자장부보존법 완전 의무화 등 경리 업무를 디지털화하는 법 개정과 "IT도입보조금"과 같이 비용을 지원하는 정책을 통해 중소기업의 DX 실현을 적극적으로 지원하고 있습니다. 전자장부보존법은 원칙적으로 종이 보존이 의무화되어 있는 국세 관련 장부를 일정한 요건을 충족하면 데이터로 보존할 수 있도록 하는 법률로, 개정법에서는 관련 서류의 전자화에장애가 되었던 규제를 대폭 완화하고, 전자적 방식으로 수령한 청구서ㆍ영수증 등의 전자 거래 데이터는 종이 보존을 금지하고 일정한 요건을 갖춰 전자 데이터로만 보존하도록 의무화하였습니다. 인보이스 제도는 기업이 매입세액공제를 적용받기 위해서요건을 갖춘 적격청구서의 작성ㆍ보존을 의무화 하는 것으로 실질적으로 기업간 거래에 전자청구서를 이용하도록 하는 제도입니다. 이러한 환경 하에서 클라우드 ERP 솔루션 시장은 지금까지 아날로그 대응밖에 하지 않았던 소규모 사업자를 비롯하여 기업의 백오피스 IT 투자 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상하고 있습니다.인보이스 제도 시행을 앞두고 많은 경쟁사가 아직 미개척 영역인 전자청구서 시장 확보를 위한 경쟁을 벌이고 있습니다. 당사는 월이용료 0엔부터 이용할 수 있는 청구서발행 SaaS를 중심으로 연계 FinTech 서비스인 청구서 신용카드 결제ㆍ자동입금확인ㆍ팩토링 등 그룹 시너지를 최대화한 "청구서 발행ㆍ관리 시스템"을 새로이 런칭하여 독자적인 포지션으로 차별화를 통해 시장 선점에 노력하고 있습니다. 3) 영업의 개황 백오피스SaaS 사업에서는 올해 중 경리업무와 관련하여 새로운 법 제도 시행이 예정되어 있어, 중소기업은 물론이고 소규모 사업자까지 솔루션 서비스를 이용한 디지털화가 필수적인 환경이 조성될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사는 소규모 기업도 부담 없는 비용으로 도입할 수 있도록 가격경쟁력을 강화하고, 브랜드 인지도 향상을위한 마케팅 투자와 함께 법 개정에 맞춘 새로운 제품 개발을 진행하고 있습니다.2022년 3월에 청구서 발급 시스템 "청구QUICK"을 런칭하였습니다. "청구QUICK"은 2023년 10월부터 개시되는 인보이스 제도에 준거하는 솔루션으로, B2B 카드결제 기능을 표준 탑재하고, 청구서 매입기능을 통한 파이낸스 서비스 제공 등 그룹 시너지를 발휘할 수 있는 비즈니스 구조입니다. 또한 경쟁력 강화를 위해 2023년 9월에는 추가적으로 청구서 수령 관련 기능(수령 청구서 데이터
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취득, 지불의뢰서 작성, 승인, FB데이터(전국은행협회규정 포맷) 출력, 출금확인, 기장연계 등)을 표준 탑재할 예정입니다. 본 서비스 도입만으로 인보이스 제도와 전자장부보존법 대응에 필요한 청구서의 발행ㆍ수령ㆍ전자보존을 하나의 시스템으로 해결 가능하다는 점을 통해 차별화된 서비스를 무기로 중소기업 대상 마케팅을 강화해 나갈 예정입니다.당사는 당사 사업의 큰 비중을 차지하는 결제서비스 사업과 백오피스SaaS 사업에서 외부 환경 변화나 고객 니즈 변화에도 안정적으로 수익을 확보할 수 있도록 새로운 서비스를 확충해 나가고 일본 중소기업의 90%가 아직 아날로그식 청구 업무를 하고 있는 거대 미개척 시장을 타겟으로 적극적인 마케팅 전략을 통해 시장점유율을 확대해 나아갈 예정입니다. (3) 국제송금 사업 국제송금 사업은 한국에서의 국제송금 서비스를 포함하고 있습니다. 1) 산업의 특성 등 개인간 국제송금 시장은 크게 외국인 노동자의 본국송금과 자녀의 유학비 등으로 구성되어 있으며 외국인 노동자 유입이 활발해짐에 따라 글로벌 국제송금 시장도 성장하고 있습니다. 외국인 노동자가 기존 방식으로 은행에서 국제송금을 하기에는 비싼 송금수수료와 은행 창구에서의 복잡한 서류 작성, 송금완료까지 장시간 소요되는 등 많은 불편함이 있었습니다. 이러한 가운데, 한국에서는 2017년 외환거래법에서 소액해외송금업이 신설되면서 핀테크 업체도 국제송금 서비스를 할 수 있게 되었습니다. 핀테크를 활용한 국제송금 서비스는 은행의 국제송금과는 달리 24시간 송금이 가능한 점과 저렴하면서도 빠르고 간편한 서비스를 장점으로 국제송금의 패러다임 전환을 이끌며 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 코로나19 이후 외국인 출입국 정책 변화로 외국인 고객층 확보에 다소 어려움이 있으나, 장기적인 관점으로 특히 농/어촌 노동력 부족에 처해있는 한국에서 외국인 노동자는 필수 요소라는 점을 고려하였을 때 당사의 주요 고객인 외국인 노동자의 꾸준한 증가가 예상되며, 핀테크를 이용한 국제송금 서비스도 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다.한국의 국제송금 시장은 외국인 노동자 본국 송금 및 유학자금 등이 비중을 차지하고있습니다. 그 중 소액해외송금서비스의 주요 고객은 외국인 노동자이므로, 환율이 경기변동의 직접적인 판단 기준은 아니지만 대부분의 고객은 환율변동에 민감하기 때문에 경기변동에 따른 환율변동에는 민감도가 높다고 할 수 있습니다. 계절적 요인으로는 명절 등 각국의 이벤트가 있는 시기 등에 다소 영향을 받을 수 있습니다. 2) 국내외 시장여건 등 한국은 저출산, 고령화에 따른 인구구조의 변화로 노동력 부족 문제를 외국인 노동자를 통해 해결하고자, 2004년부터 합법적으로 외국인 고용을 허가하는 고용허가제를 도입하여 외국인력의 도입을 지속적으로 진행하고 있습니다. 고용노동부 자료에 따르면 외국인은 내국인에 비해 낮은 직능수준의 업종 및 인력난에 시달리는 농/어촌 및 중소기업 제조업을 중심으로 적극적으로 채용이 이뤄지고 있습니다. 한국의 국제송금 시장은 코로나19의 영향으로 신규 회원 획득이 어려운 상황과 더불어 원화 약세의 영향으로 기존 회원들도 송금을 자제하는 등의 경향이 있어 시장이 전체적으로 침체되었으나, 당 3분기에 원화 약세폭이 축소되면서 다시 송금이 활발하게 이루어지고 있습니다. 또한, 2022년부터 입국제한이 다소 완화되면서 외국인 입국자수가 다시 증가하고 있으며, 정부의 2023년 외국인력 도입규모 확대, 취업활동 기간 연장, 외국인 고용인원 상향 및 유학생의 비자 전환 등의 계획과 함께 당사의사업도 점진적으로 회복해 나갈 것으로 기대하고 있습니다.또한, 한국에서 소액해외송금업자는 28개사이며, 약 11개의 주요 업체들이 경쟁중인것으로 파악하고 있으며, 당사도 시장 점유율 상위를 유지하기 위해 안정적인 서비스제공 및 지속적인 성장성 확보를 위해 노력하고 있습니다. 3) 영업의 개황 2018년 3월부터 한국에서 소액해외송금 사업을 개시하여 현재 베트남, 중국, 필리핀, 네팔, 캄보디아, 인도네시아, 미국, 영국, 캐나다, 호주, 말레이시아, 싱가포르
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총 12개국에 국제송금 서비스를 제공하고 있습니다. 꾸준한 회원 증가로 2022년 9월 누적회원수 20만명을 돌파하였고, 동년 3월에는 영업 개시 이래 4년만에 국제송금 누적 취급액 2조원을 기록하는 등 순조롭게 실적이 증가하고 있습니다.전자금융업 등록을 통해 국내 간편송금 및 모바일월렛 서비스 제공을 준비하고 있으며, 이에 따라 온라인 뱅킹 시스템 사용에 어려움이 많은 국내 거주 외국인들의 불편 해소와 함께 추가적인 수익창출이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 송금 가능 국가를 확대하여 국내 거주 외국인은 물론, 내국인 송금시장의 확대에 노력을 기울일 예정입니다. 라. 사업부문별 요약 재무현황 [공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 분배기준]1) 당사의 보고부문에서 분리 가능한 공통경비는 각 부문의 업무 비율을 고려하여 분배하고 있습니다. 또한, 본사 기능유지에 따라 분리 불가능한 공통 판관비는 부문상 조정으로 구분하고 있습니다.2) 그룹 내 공유자산도 상기 비용 분배기준과 동일하게 분리 불가능한 본사 기능유지 담당 자산은 부문상 조정으로 구분하여 비용을 인식하고 있습니다. [JPY기준] (단위 : 천, JPY) 부문 구분 제12기 제11기 제10기 결제서비스 매출액 영업이익 총자산 백오피스SaaS 매출액 영업이익 총자산 국제송금 매출액 영업이익 총자산 조정 매출액 영업이익 총자산 합계 매출액 영업이익 총자산 주1) 상기 매출액은 외부고객으로부터의 수익에서 부문간 수익을 조정한 연결수익입니다.주2) 제11기 4분기에 SBI Remit이 연결범위에서 제외되었습니다. 이에 따라, 과거를 포함하여 지배상실일까지의 해당 기업의 손익은 중단사업으로 표시하고 있으며, 제10기는 IFRS 5(매각예정비유동자산과 중단영업)에 따라 재작성되었습니다.