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방침당사의 대손충당금은 기간별 연령에 따라 담보 및 신용도별 기간에 따라 대손충당금을 설정하고 있습니다. (4) 당해 사업연도 말 현재 경과 기간별 매출채권 잔액 현황 (단위: 천원) 구 분 경과기간 6월 이하 6월 초과 1년 초과 3년 초과 합 계 1년 이하 3년 이하 일반 특수관계자 합계 구성비율 다. 재고자산 현황 등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 천원) 사업부문 계정과목 제 40 기 제 39 기 제 38 기 소재사업 상품 제품 원재료 재공품 소계 부품사업 상품 제품 원재료 재공품 소계 조명사업 상품 제품 원재료 재공품 미착품 소계 기타사업 상품 제품 원재료 재공품 완성건물 미착품 소계 부문간조정 상품 제품 원재료 미착품 소계 계정별 합계 상품 제품 원재료 재공품 미착품 완성건물 소계 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) 4.76(회) 2.66(회) 1.91회 [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] (2) 재고자산의 실사내역 등 회사의 재고자산에 대한 실사는 매월 말에 실시하고 있으며 실수량과 장부상의 수량이 일치함을 확인하고 있습니다. 지배기업의 재고자산 실사 및 종속기업에 대한 재고실사는 보고기간 종료일(2022년 12월 30일)에 실시함으로써 재고자산의 실재성을 확인하였습니다.당사는 연 2회 재고자산 실사를 진행하고, 사업연도말 실사에 한하여 외부감사인의 입회하에 재고자산 실사를 실시하고 있으며, 그 외 재고실사시 외부감사인 등은 참여하고 있지 않습니다. (3) 재고자산에 대한 평가재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태가액을 결정하고 있으며, 2022년 12월 31일 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 취득원가 전기 평가손익누계 보유금액 당기 평가손익 기말잔액 상품 제품 원재료 재공품 미착품 합계 라. 공정가치 평가 내역 (1) 당기말 및 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 합 계 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권및기타채권 장기금융자산 장기매출채권및기타채권 합 계 (전기말) (단위: 천원) 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 합 계 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권및기타채권 장기금융자산 장기매출채권및기타채권 합 계 (2) 당기말 및 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 천원) 금융부채 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 합 계 매입채무 기타유동금융부채 단기차입금 전환사채(유동) 신주인수권부사채(유동) 상환전환우선주부채(유동) 파생상품부채(유동) 리스부채(유동) (*) 장기차입금 기타비유동금융부채 리스부채(비유동) (*) 합 계 (*) 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 리스부채를 상각후원가측정 금융부채로 표시를 하였습니다. (전기말) (단위: 천원) 금융부채 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 합 계 매입채무 기타유동금융부채 단기차입금 전환사채(유동) 리스부채(유동) (*) 장기차입금 기타비유동금융부채 리스부채(비유동) (*) 합 계 (*) 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 리스부채를 상각후원가측정 금융부채로 표시를 하였습니다. (3) 당기 및 전기 중 금융상품 범주별 수익 및 비용의 주요 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 상각후원가 측정 금융자산/부채 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산/부채 합 계 이자수익 외환차익 외화환산이익 사채상환이익 단ㆍ장기금융자산평가이익 단ㆍ장기금융자산처분이익 이자비용 외환차손 외화환산손실 파생상품평가손실 단ㆍ장기금융자산평가손실 단ㆍ장기금융자산처분손실 대손상각비 기타의대손상각비 합 계 (전기) (단위: 천원) 구 분 상각후원가 측정
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금융자산/부채 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산/부채 합 계 이자수익 외환차익 외화환산이익 단ㆍ장기금융자산평가이익 단ㆍ장기금융자산처분이익 이자비용 외환차손 외화환산손실 단ㆍ장기금융자산평가손실 단ㆍ장기금융자산처분손실 대손상각비 기타의대손상각비 합 계 (4) 금융상품 종류별 공정가치공정가치로 측정하는 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 : 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 합 계 (5) 공정가치 서열체계1) 연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 2) 수준3로 측정되는 금융자산의 공정가치가 산정되는 방법은 다음과 같습니다. 구 분 가치평가기법가치평가기법 투자전환사채, 투자신주인수권사채 할인된 현금흐름 및 옵션가격결정모형 투자전환사채 및 투자신주인수권사채의 공정가 치는 전환권 및 신주인수권이 포함되지 않은 일 반사채요소의 공정가치와 내재파생상품인 전환 권 및 신주인수권의 공정가치를 합산하여 측정 하고 있습니다. 비상장주식 이익접근법 피투자회사의 소유에서 파생될 것으로 예상되 는 미래 경제적효익의 현재가치를 추정하기 위 해 할인된 현금흐름기법이 이용됩니다. 3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.(당기말) (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 합 계 (*) 수준 1, 2, 3간의 중요한 이동내역은 없습니다. (전기말) (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 합 계 (*) 수준 1, 2, 3간의 중요한 이동내역은 없습니다. (6) 가치평가기법 및 투입변수당기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. 구 분 공정가치 가치평가기법 '수준 3' 투입변수 '수준 3' 투입변수 범위 당기손익-공정가치측정금융자산: 신주인수권부사채 이항모형 기초자산주식가격 $0.90 무위험 할인율 위험 할인율 기초자산의 변동성 전환사채 이항모형 기초자산주식가격 기초자산의 변동성 파생상품자산 이항모형 기초자산주식가격 기초자산의 변동성 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산: 시장성 없는 지분증권 현금흐름할인모형 가중평균자본비용 (7) 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.당기말 현재 각 금융상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석 결과는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 유리한 변동 효과 불리한 변동 효과 당기손익 자본 당기손익 자본 당기손익-공정가치측정금융자산: 신주인수권부사채 전환사채 파생상품자산 시장성 없는 지분증권 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산: 시장성 없는 지분증권 마. 자산재평가 당사는 유형자산 중 토지는 재평가모형으로 측정하였으며, 이를 제외한 유형자산은 원가로 측정하고 최초 인식 후에 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 표시하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 재평가모형 원가모형 토지
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함할 수 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래에 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '예정', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. "예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.① 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향② 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정③ 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화④ 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.2022년도 당사의 연결재무제표 기준 매출은 1,643억원으로 전년대비 36.38% 증가, 영업손실은 214억, 당기순손실은 904억입니다.사업부별 이익의 증감 요인에 있어서 알펜시아리조트 인수 후 매출액은 약 440억 가량 증가하였으나, 영업비용의 증가와 지분법적용 피투자회사의 순자산 감소로 인한 지분법손실 증가, 금융상품평가 손실의 증가가 당기순손실의 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 등 (1) 재무상태요약 연결 재무상태표(K-IFRS기준) (단위: 천원) 구 분 제 40 기 제 39 기 증감율(%) (2022년) (2021년) 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 자 본 [지배기업지분] [연결자본금] [연결기타불입자본] [연결이익잉여금] [연결기타자본구성요소] [비지배지분] 자본총계 1) 제 40 기 연결실체의 자산은 전기말 대비 7,066억원(131%) 증가한 12,460억원으로, 유동자산이 2,332,억원(148.44%) 증가하였고 비유동자산이 4,734억원(123.83%) 증가하였습니다. 자산의 주요 증가 원인은 알펜시아 리조트 인수 및 KH MAKAHA LLC 설립취득에 따른 유형자산 및 투자부동산의 6,710억원 증가입니다.2) 부채는 전기말 대비 6,544억원(583.76%) 증가한 7,665억원으로, 유동부채가 2.139억원(201.98%) 증가하였고 비유동부채가 4,405억원(6,990.48%) 증가하였습니다. 부채의 주요 증가 원인은 알펜시아 리조트 인수 관련 단ㆍ장기차입금의 2,877억원 증가, 알펜시아의 회원권부채 및 계약부채 등의 승계로 인한 3,053억원 증가입니다.3) 자본은 전기말 대비 522억원(12.22%) 증가한 4,795억원으로, 금융비용의 증가 및사업결합으로 인한 영업비용의 증가에 따른 당기순손실로 인하여 이익잉여금이 965억원 감소하였으며, 지분법 적용 대상 피투자회사의 지분법자본변동과 해외사업환산손익 등으로 인해 기타자본항목이 755억원 증가하였습니다. (2) 영업실적요약연결 포괄손익계산서(K-IFRS기준) (단위: 천원) 구 분 제 40 기 제 39 기 증감율(%) (2022년) (2021년)
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II. 비유동자산 (1)유형자산(주석4) 기계장치 감가상각누계액 차량운반구 감가상각누계액 비품 감가상각누계액 건설중인자산 (2)무형자산(주석5) 특허권 개발비 (3)기타비유동자산 임차보증금 기타보증금 이연법인세자산(주석12) 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 매입채무(주석17) 미지급금(주석17) 예수금 선수금 단기차입금(주석6,17) 당기법인세부채(주석12) 미지급비용(주석17) Ⅱ.비유동부채 퇴직급여충당부채(주석9) 부 채 총 계 자 본 Ⅰ.자본금(주석10) 보통주자본금
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II. 자본조정(주석10,11) 주식선택권 III. 이익잉여금(주석13) 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다". 손 익 계 산 서 제2기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제1기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 이브이파킹서비스 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 2(당) 기 제 1(전) 기(감사받지 아니한 재무제표) Ⅰ.매출액(주석14) 상품매출 Ⅱ.매출원가 상품매출원가 기초상품재고액 당기상품매입액 기말상품재고액
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계 현황 및 전망 당사는 정보 통신 기술 (ICT)을 기반으로 전기차 충전 인프라 구축을 위한 초고속 충전기, 완속 충전기의 유통, 판매 사업을 수행하고 있으며, 충전기의 설치 및 유지관리 사업과 결제 및 정산 등의 이모빌리티 서비스를 개발하여 제공하는 토탈 모빌리티 플랫폼 기업입니다. 현재 당사의 주요 영위사업은 크게 전기차 충전사업(일반 B2B/B2C 충전과 전기버스 초고속 충전사업)과 태양광사업(태양광 충전발전소), 주차공유와 기타 사업(모바일쿠폰사업)으로 구성되어 있으며. 전방시장으로는 전기차 시장과 전기버스 시장, 신재생에너지 중 태양광시장 등이 있습니다. [당사 주요 사업 개요도].jpg [당사 주요 사업 개요도] (1) 전기차 충전기 사업 (가) 글로벌 친환경차 및 충전 시장 글로벌 전기차 충전 시장은 2020년 39억 9,900만 달러에서 2025년까지 연평균 35% 이상의 성장률을 기록하여 약 300억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 특히, 전기차의 인기 상승과 함께 전기차 충전 시장이 더욱 활성화되고 있으며, 급속 충전기나 완속 충전기 같은 다양한 충전 시스템이 개발되고 있습니다. 미국, 유럽, 중국 등 전 세계적으로 전기차 인프라 구축에 대한 투자가 증가하고 있으며, 전기차 충전 인프라 시스템의 성능 개선과 기술적 발전이 필요하게 되면서, 급속충전시스템, 인터넷 연결 기능을 갖춘 스마트 충전시스템, 무선 충전시스템 등의 새로운 충전 기술이 개발되고 있습니다. 전기자동차 충전소는 2020년부터 연평균 48.6% 성장하여 2027년에 30,758천개 소가 설치될 것으로 전망됩니다. 세계 지역별로는 중국의 성장률이 2020년부터 2027년까지 연평균 49%로 예측되며, 유럽에서는 독일, 북미에서는 당사가 진출하려는 미국이 가장 크게 성장할 것으로 전망됩니다. [글로벌 전기차 충전시장 현황 및 전망] (단위 : 천개) 구분 중국 미국 일본 독일 프랑스 기타 합계 (출처 : 한국과학기술정보연구원) 글로벌 친환경차 시장은 그동안 탄소 배출 관련 규제와 각국의 보조금 지급 등의 지원정책을 통해 높은 성장세를 지속해왔습니다. 한국은행과 국제에너지기구(IEA)에 따르면 글로벌 자동차 판매가 위축되는 가운데서도 친환경차 판매는 2018~2020년 연평균 21.8% 증가하였습니다. 2015~2021 일부 국가의 전기 자동차 등록 및 판매 점유율.jpg 2015~2021 일부 국가의 전기 자동차 등록 및 판매 점유율 (출처 : 한국은행, 국제에너지기구(IEA)) 세계 친환경차 시장은 연평균 28% 성장하여 2025년에는 2.8천만대 규모가 될 것으로 전망됩니다. 차종별로는 전기차의 비중이 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다. [글로벌 친환경차 시장 전망] (단위 : 백만대) 구분 하이브리드차 플러그인하이브리드차 전기차 수소차 내연기관 합 계 (출처 : 관계부처 합동, 제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)) [전기차 종류] xEv종류 하이브리드(HEV) - 엔진과 모터 동력을 조합하여 구동하는 자동차 -출발과 저속 주행 시 모터 동력 만으로 주행하므로 내연기관차보다 연비가 늘고 배기가스는 저감됨 플러그인-하이브리드차(PHEV) - 하이브리드와 같이 엔진과 모터를 모두 사용하지만, 외부전원을 연결하여 배터리를 충전할 수 있다는 점에서 차이가 있음 전기차(BEV) - 내연기관차와 달리 엔진이 없고 배터리에 충전된 전기를 이용해 모터를 구동하는 자동차 수소연료전지차(FCEV) - 엔진이 없다는 점은 전기차와 같지만, 수소와 공기중의 산소를 반응시켜 얻은 전기를 이용해 모터를 구동한다는 점에서 차이가 있음 - 전기차보다 충전시간이 짧고 장거리 운행이 가능하지만 가격이 더 비싸고 관련 인프라가 부족 전기차의 종류.jpg 전기차의 종류 (출처 : 한국은행, 글로벌 친환경차 시장 동향 및 특징, 2022.02) (나) 국내 친환경차 시장 한국 자동차 산업협회가 발표한 자료에 따르면 국내 전기차 시장은 2022년 휘발유차 판매는 5.4%, 경유차는 19.8% 감소한 반면 전기차는
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28.7% 증가하였습니다. 지난해 전체 전기차 판매는 44만 8,934대로 처음으로 경유차를 역전하였습니다. 세부 동력별로는 플러그인을 포함한 하이브리드카가 27만여대로 가장 많은 판매고를 기록하였고 순수 배터리 전기차도 16만 4,324대가 판매되면서 2021년 대비 판매량이 63.7% 급증하였고 9.8%까지 점유율이 증가하였습니다. 전기차 지원 정책 지속 및 배터리 기술 개방 등으로 2035년 전기자동차 총 등록대수는 약 7백만 대로 승용차 총 등록대수의 33.3%를 점유할 것으로 전망됩니다. (단위 : 대, 증감율%) 2022년 자동차 동력원별 신규 등록.jpg 2022년 자동차 동력원별 신규 등록 (출처: 한국경제신문, 한국자동차산업협회) [국내 친환경차 시장 전망] (단위 : 천대) 구분 승용차 합계 내연기관 휘발유 경유 LPG/CNG 하이브리드 휘발유+전기 LPG+전기 PHEV(+휘발유) EV 기타 (출처 : 에너지경제연구원, 전기자동차 보급 전망 및 정책 시사점) (다) 국내 충전 인프라 시장 국내 전기차 충전 시장은 정부의 “BIG3 산업별 중점 추진과제” 발표 자료에 따르면 2025년까지 517,000기가 설치되어 연평균 57.5% 성장할 것으로 전망됩니다. 향후 설치될 급속충전기와 완속 충전기의 구체적인 설치 대수는 정부의 정책 방향과 예산 확보에 따라 결정될 것으로 예상되며, 2025년에 급속충전기 50,527기, 완속 충전기 466,473기가 설치될 것으로 전망됩니다. ibk투자증권 이용현황분석-“전력거래소 ‘전기차 및 충전기보급’.jpg 국내 전기차와 충전기 누적 수량 (출처 : IBK투자증권 이용현황분석-“전력거래소 ‘전기차 및 충전기보급’”, 이브이파킹서비스) [국내 전기차 충전시장 현황 및 전망] 단위 : 천대 구분 전기자동차 (대) 충전기 (기) 급속충전기 (기) 완속충전기 (기) 충전기 1기당 전기자동차 대수 (출처 : 한국과학기술정보연구원) 대기업집단은 주로 기존 전기차 충전기 제조, 충전기 플랫폼 등의 분야에서 시장점유율이 높은 업체를 직접 인수하여 운영하는 방식을 통하여, 기존의 시장 점유에 자본을 더해 갈수록 성장하는 충전기 시장에 선도적인 역할을 하고자 합니다. 하지만 CPO(Charging Point Operator)의 비중이 커져가는 시장의 특성상 핵심 이해관계자(부동산/자산 소유자, 충전기업체, 전력회사, 고객)와의 연계를 통한 사업 진행이 대두되고 있습니다. 이에 전기차 충전사업자는 기존의 핵심 이해관계자들이 소유하고 있는 인프라에 전기차 충전 사업을 제안하는 방식으로 사업의 확장 및 진행에 초점을 두고 있습니다. 하지만 단순 제안과 설치로는 사후 필요한 관리 및 운영 서비스의 진행이 어렵기 때문에 전기차 충전사업자 중 운영에 필요한 플랫폼을 소유한 전기차 충전사업자가 플랫폼을 통해 시장 상황에 유연한 대처가 가능하여, 시장을 선도할 것입니다. 전기차 충전기 산업은 전 세계적으로 성장하는 추세이며, 수많은 기업들이 전기차 충전기 시장에 진출하고 있습니다. 이를 통해 경쟁력 있는 제품과 서비스를 개발하여 전기차 시장의 성장과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. (라) 전기버스와 초고속 충전 사업 전기버스 사업은 전기차 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나입니다. 전기버스는 대중교통 분야에서 많이 사용되며, 대중교통 시스템의 환경 친화성을 높일 수 있습니다. 전기버스 사업은 기존의 내연기관차 대비 환경 친화성이 높다는 점에서 정부의 지원을 받고 있습니다. 우리나라 정부는 전기버스 구매 보조금을 지원하고 있고 이에 따라 대중교통 운행 업체들은 전기버스 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. [서울시 친환경버스 도입 및 지원 계획안] 사업개요 : 26년까지 친환경버스 5,321대(마을버스 421대 포함) 도입 *(시내버스) 신규 시내버스 친환경버스 도입 의무화(21년)에 따라 CNG버스 → 전기,수소버스로 교체확대 *(마을버스) 대폐차 수요에 따라 26년까지 전기버스 421대 교체 구분 계 18년 19년 20년 21년 22년 23년 24년 25년 26년 합계 전기 계
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시내 마을 수소 시내 ※대폐차 물량 및 충전시설 구축 현황 등에 따라 도입대수 조정 가능 *지원기준(대형1대당) : 전기버스 232백만원, 수소버스 392백만원 -(전기) 전기보조금140백만원(국비70, 사비70) 저상보조금 92백만원(국비37,사비55) -(수소) 공영차고지 내 수소충전소 확충 (강서,제2진관 등), 연료보조금 지원등 (26년까지 전기충전소 약 860기(22년 113기) 및 수소충전소 13개소 확보 (출처: 서울시-도시교통실 교통기획관 버스정책과) 전기버스 시장에서는 충전 인프라 구축과 전기버스 배터리 기술 발전이 가장 중요한 이슈 중 하나입니다. 충전 인프라 구축을 위해서는 충전 인프라 전략과 자금 등이 필요하며, 배터리 기술 발전을 위해서는 전력 변환기 기술, 충전 제어 기술, 전기버스 배터리 수명 연장 기술 등이 필요합니다. 또한, 전기버스 사업에서는 운전자 교육과 유지보수 등의 문제도 해결해야 합니다. 전기버스는 내연기관차와 다른 특수한 기술과 유지보수 방법이 필요하기 때문입니다. 전기버스 사업은 지속적인 정부 지원과 기술 발전으로 더욱 성장할 것으로 예상되며, 전기차 시장에서 더욱 중요한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 정부는 전기버스 보조금은 고용량 배터리를 탑재하는 만큼 배터리 특성평가를 도입하여 배터리 안전성과 기술 수준을 높이도록 개편하였습니다. 자동차 관리법상의 자동차 안전기준 중 ‘구동 축전지 안전성 시험’에 대해 국내 공인 시험 기관 성적서를 제시할 경우 300만 원을 지원합니다. 그 다음 전기 승합의 고품질화를 유도하고 전기차 배터리 기술 개발을 촉진하기 위해 에너지밀도가 높은 배터리를 장착한 차량에 더 많은 보조금을 지급하도록 하였습니다. 배터리 에너지밀도는 500KW/L 이상 1.0, 450KW/L-500KW/L 0.9, 400KW/L-450KW/L 0.8, 400KW/L 미만은 0.7을 적용하는 등 배터리 성능에 따른 보조금 차등을 확대하였습니다. 1회 충전 주행거리 차등 구간을 대형 전기 승합의 경우 440km로 당초의 400km보다 늘렸고, 중형 전기 승합도 당초 300km에서 360km까지까지 확대하고 향후 보조금 지급 대상 여부를 판단하기 위한 보급 평가 요인으로 ‘최소 연비’ 기준을 추가해 일정 수준 이상의 연비성능을 보장할 계획이며, 제작사별 사후관리 역량에 따라 보조금을 차등 지원합니다. (2) 태양광 사업 (가) 글로벌 태양광 사업 신재생에너지는 기후변화 대응, 미래 에너지원의 다원화, 21세기 산업 및 에너지 패러다임의 변화, 그리고 인간의 삶의 질 향상에 따른 새로운 저탄소 사회의 구현을 촉진하는 신성장동력 녹색성장산업으로 바이오 및 폐기물, 수력, 풍력, 태양, 조력 등 다양한 에너지원을 바탕으로 하여 그 공급이 지속적으로 증가하고 있습니다. 한국수출입은행에 따르면 2040년 세계 발전원 구성은 화석 발전은 줄어들고 태양광 및 풍력 등 신재생에너지 구성은 큰 폭으로 늘어날 전망입니다. 특히, 신규 건설되는 발전소의 약 70%가 태양광 및 풍력으로 건설될 전망이며, 2016년에도 신규 건설된 발전소의 60% 이상이 신재생에너지 발전소였으며, 향후 신재생에너지 비중은 추세적으로 늘어날 전망입니다. (나) 국내 태양광 사업 태양광 발전 시스템은 분산형 전원 시스템을 위하여 시작되었으며 전력 생산지 인근에서 소비할 수 있도록 하는 것이 가장 이상적입니다. 우리나라의 전력생산 비중을 보면 아직 원전, 석탄, LNG가 대부분이며 신재생 에너지의 발전 비율은 비교적 저조합니다. 향후 탄소 중립사회로 가면서 석탄발전은 감소할 것이고 태양광 같은 신재생 발전설비는 전력원으로서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 태양광으로 생산된 전기를 주 발전원처럼 사용하기 위해서는 ESS와 같은 저장장치가 필수지만, 화재의 위험성으로 인하여 ESS는 사용하지 않는 방향으로 진행하고 있습니다. 향후 태양광 시장은 ESS방식이 아닌 그리드 망으로 송전하는 방식으로 발전할 것이며, 석탄발전의 부족한 부분은 LNG와 원전 그리고 태양광이 보조하는 방식으로 유지될 것으로 전망합니다.
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태양광 산업 자체는 원자재의 상승으로 인해서 시공비는 실제 많이 인상되었습니다. 하지만 유가의 급등으로 인해 SMP(전력도매가격) 역시 상승되었기에 현재 기준으로는 투자 대비 수익성이 높습니다. 현행 전기사업법상 태양광 발전사업자는 전기차 충전사업이나 전기 판매사업을 할 수 없습니다. 주유소에서 태양광을 이용해 전기를 만들더라도 일단 한국전력에 판매한 뒤 한전 변압기를 거쳐 인근 지역에 공급하거나 전기차를 충전해야 합니다. 많은 지자체와 업체들에서 태양광사업을 통해 얻은 신재생에너지를 전기차 충전시스템과 연동하여 에너지의 생산과 소비를 동시에 진행시키려는 프로젝트를 진행중이며, 플러스DR 플랫폼구축을 위한 AI기반의 E-Mobility 전력수요량예측 및 에너지관리시스템(Energy Management System) 구축 솔루션을 개발중에 있습니다. 한국전력 및 관련 지체에서도 이를 이용하여 규제 샌드박스를 통해 실증사업을 거치며 단계적으로 사업을 확대할 나가는 추세입니다. 전기차 충전 플러스dr 개념도.jpg 전기차 충전 플러스DR 개념도 (출처: 한국전력공사) 현행 법상 태양광 사업장에서 발생한 전력은 한국전력에 무조건 판매하여야 하는 현황을 지자체(제주도, 서울시 등)과 전기충전사업자들 사이에서도 불합리성에 대하여 논의 중에 있으며 이에 규제샌드박스를 통하여 한전의 유휴전력량 수치의 공유를 통하여 판매 후 다시 사와서 충전이 아닌 바로 전기 생성(태양광 등)에서 충전까지 다이렉트 발전/충전을 논의 하고 있습니다. (3) 주차 공유 사업(스마트 주차) 글로벌 리서치 기관 TechNavio에 따르면 전 세계 스마트 주차 시장은 2019년 31억 2,356만 달러에서 연평균 성장률 21.71%로 증가하여, 2024년에는 83억 4,156만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 글로벌 스마트 주차 시장 규모 및 현황.jpg 글로벌 스마트 주차 시장 규모 및 현황 전 세계 스마트 주차 시장은 용도에 따라 보안 및 감시, 스마트 결제 시스템, E-parking, 번호판 인식으로 분류됩니다. 스마트 결제 시스템은 2020년 10억 1,090만 달러에서 연평균 성장률 14.4%로 증가하여, 2027년에는 25억 8,200만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. E-parking은 2020년 7억 6,270만 달러에서 연평균 성장률 13.7%로 증가하여, 2027년에는 18억 6,390만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2022년 우리나라 자동차 등록 대수는 2,550만대가 넘고 1인당 자동차 등록 대수는 0.5로 국민 2명당 1명이 자가용을 소유하고 있습니다. 서울시의 경우 2016년 기준 주차장 확보율이 129.2% 수준입니다. 물론, 아파트가 전체 주차면의 상당 수를 차지하고 있지만, 최근 대기업들도 주차 사업에 뛰어들면서 도심에서도 주차장 확보율은 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 그러므로 확보된 주차장의 정보를 제공하여 정보의 비대칭성을 제거할 수 있는 방안의 필요성은 더욱 커지고 있습니다. 서울시 자동차 등록대수와 주차공간확보의 상관비례.jpg 서울시 자동차 등록대수와 주차공간확보의 상관비례 (출처 : 국가통계포털) 국내에서도 일방향적 주차정보 제공에서 벗어나 주차 예약과 내비게이션 연동, 그리고 모바일결제 서비스 통합 등으로 기능을 다양화된 ‘모두의 주차장’, ‘파킹박’, ‘파크히어’ 등 주차 앱들이 본격 등장하기 시작했습니다. 특히 무료 주차장 정보는 물론 상품 구매 시 일정 시간 주차가 가능한 조건부 무료 주차장 정보를 제공하여 많은 호응을 얻었습니다. 스마트 주차 서비스는 주차장 운영자가 빈 공간을 줄이고 탄력적으로 주차비용을 부과함으로써 수익을 늘릴 수 있는 좋은 수단이 됩니다. 특히 쇼핑몰 등은 자사 건물의 주차장이 만차 상태가 되어도, 가까운 주차장을 중개해주고 주차비를 지원함으로써 방문고객의 이탈을 최소화할 수도 있습니다. 카카오는 종합 모빌리티 서비스인 ‘카카오T’의 한 기능으로서 주차장 서비스를 제공하고 있습니다. 스타트업 중심의 시장경쟁에서 대기업도 본격 참여함으로써 경쟁이 심화되고 있습니다 나. 회사의
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현황 (1) 시장의 특성 당사가 목표로 하고 있는 전기차 충전 인프라의 전 분야를 아우르는 토탈모빌리티사업에 대한 이해를 위하여 시장 분석과 충전을 위한 플랫폼의 개발 및 운영의 이해가 선행되어야 할 것으로 보입니다. 전기차 충전 인프라 산업은 하드웨어 기반의 충전기 제조에서 소프트웨어 기반의 플랫폼 운영 서비스 차원의 충전 인프라 운영으로 확장성을 가지고 있습니다. 충전 인프라 시장은 전기차 시장에 비례해 2030 년까지 연평균 30% 내외 고성장을 이어나갈 것으로 전망되고 있습니다. 이에 당사에서는 소프트웨어 기반의 플랫폼 제공 서비스와 충전 인프라 운영에 초점을 두고 전기차 충전사업을 진행하고 있습니다. 플랫폼 운영 사업의 경우 전단부(Front-end)와 후단부(Back-end)영역으로 나누어집니다. 전단부(Front-end)는 모빌리티 분야로서 앱(App)을 기반으로 합니다. 나열하자면 충전소 정보 검색, 최적 경로 추천, 즉시/예약 충전, 충전 시기 알림, 차량관리 지원, 스마트 인증과 같은 다양한 서비스를 제공합니다. 즉 충전 인프라 사업의 첫 관문이 플랫폼 사업이기 때문에 가입자 확보가 중요하고, 제휴 역량을 활용해 차별화된 편의 서비스를 발굴할 필요가 강하게 요구되어집니다. 이를 위하여 구독 서비스로 운용되기도 하고, 결재, 고객 데이터 분석 등의 기능이 필요합니다. 후단부(Back-end)는 충전 관제 분야로서 지능형 원격 통합관제 시스템입니다. 전기차 충전기로부터 충전 상황, 충전기 상태, 고장 진단 등의 정보를 얻고 제어합니다. 관제 시스템이 고도화되면, 전력 변환기 등 전력 공급 상태도 관리하고, 전력 수요반응시스템(DR), 태양광 발전 등과 연계하도록 요구됩니다. 주차, 물류 시스템, 공유차량 서비스 등으로 관제 영역이 확장될 수 있습니다. (2) 회사의 사업 영역 이브이파킹서비스 주식회사 (EVPS)는 다양한 충전인프라 관련 사업을 운영 및 관리 하고있습니다. 전기차 충전기 및 충전 플랫폼 등 정보통신기술(ICT) 기반의 신재생 에너지 플랫폼 업체로써, 태양광 사업 등 ESG Friendly 토탈 에너지 서비스 기업으로 발돋움하고 있습니다. 당사 주요 영위 사업별 세부 분류는 하기와 같습니다. [이브이파킹서비스 사업요약] 종류 매출 대상 수 익 모 델 종류 원가구조 주요 매입/고객 전기차 충전사업 전기차 충전 플랫폼 (렌탈 및 B2C 위주) 충전프랜차이즈사업 (개인충전사업자) 충전기 판매 충전기 매입 1. 대****스 2. 이****스 4. 캐*****로 5. 이*****그 충전기 판매설치 (본사문의 및 오프라인) 전기차 충전사업자 (플랫폼) 설치용역 설치 하도급 등 1. 더알** 2. 쌍***텐 전기차 충전 플랫폼 (B2B위주) B2B 관련 법인 충전사업자 (전기신사업자 및 버스 운송사 등) 충전플랫폼 (충전팍 /포팅비 /정산페이지) 플랫폼 프랜 차이즈 1. 모텔/카페 2. 아파트단지 3. 개인사업자 전기차관련 온라인 판매 및 설치 태양광 사업 태양광 충전 발전소 태양광 충전발전소 모듈 및 인버터 매입/ 하도급 1. 해***너지 2. 가***씨 3. 설치 현장별 별도 수주 설치 용역 주차사업 주차플랫폼 (APP 및 운용대행) 주차플랫폼 용역/플랫폼 수수료 매입처/ 고객 1. 토*** 2. 현***주차장 3. 모**주차장 4. 개인고객 토*** 주차타워 현주차장 기타사업 레몬쿠폰 신사업 (CSO 플랫폼 등) 서비스/용역 매입처/ 고객 1. 레몬쿠폰즈 2. 이브이******* 기타 모바일 쿠폰 중단사업 (가) 전기차 충전기 사업 당사의 전기차 충전기 사업은 전기차 충전 사업의 필수 요소인 운영플랫폼을 기반으로 사업모델이 설계되었습니다. 충전 사업구조도.jpg EVPS 전기차 충전 사업구조도 (출처 : 이브이파킹서비스) 국내의 경우 전기차 충전 사업을 위해서는 산업통상자원부장관이 발급하는 “전기신사업등록증”를 확보해야 합니다. 추가적으로 자체 충전 플랫폼과 충전기, 콜센터 및 A/S 운영 조직, 환경공단의 운영플랫폼과 로밍(환경공단에 가입된 충전기를 당사의 고객도 사용할 수 있는
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사용방식)을 위한 시스템을 구축하고 매월 1회 로밍서비스 사용료를 정산하는 운영인력이 필요합니다. 이러한 사업을 위한 필수 조건 확보가 필요하기 때문에 2023년 3월을 기준으로 국내 “전기신사업등록증”를 확보한 약398개 기업 중 실제로 사업을 진행 중인 업체는 약 5% 정도입니다. 당사 주요 설치 제품.jpg 당사 주요 설치 제품 (출처 : 이브이파킹서비스) 당사 플랫폼 충전팍 - 사용자 어플리케.jpg 당사 플랫폼 충전팍 - 사용자 어플리케 (출처 : 이브이파킹서비스) [이브이파킹서비스 충전팍 기능] 충전팍 플랫폼 기능 APP(사용자) WEB(관리자) 1.충전기 위치 파악 1.내 충전기 위치 파악 2.QR인식 통한 충전기와 APP 연결 2.기기별 충전량 데이터 파악 3.충전량 설정 및 작동 3.정산 내역 확인 4.충전비용 결제 및 결제 내역 확인 4.날짜별 충전 내역 확인 특징 : 현재 4개사 충전기호환(대유플러스, 이브이시스, 캐스트프로, 이카플러그 등) 각 제조사별 관제 / 정산등의 어드민 및 호환 적용 플랫폼 [이브이파킹서비스 충전팍 스마트 결제] 충전팍 APP을 통한 전기차 충전 과정 충전팍 APP 설치 및 가입 → 내 카드 등록 (결제수단) → 충전기에 부착된 QR코드 인식 → 충전량 설정 (시간 / Kwh) → 전기차 충전시작 → 충전완료 후 충전기 해제 → 결제 → 결제 내역 확인 (출처 : 이브이파킹서비스) 당사의 주요 목표 고객은 전기차 충전 인프라가 필요한 기업, 개인사업자, 일반 개인 투자자 등이며 다음과 같이 정리할 수 있습니다. [당사 주요 목표 고객] 주요 목표 고객 사업예산은 있으나 충전 솔루션 및 운영 조직, 운영노하우의 부재인 기업 충전인프라가 필요하지만 사업예산이 부족하여 서비스 운영을 못하는 기업 개인 창업을 계획하지만 안정적인 사업매출을 선호하는 개인투자자, 자가설치를 위한 충전기 및 주요용품(케노피, 볼라드, 스톱퍼 등) 공급 대상 ① 충전 플랫폼 사업 (B2B) ⅰ. ㈜케**/ ㈜케****(주요거래처 예시) 상기 고객사는 전기차충전서비스 사업을 계획하고 사업예산을 확보, 당사에 전기차 충전기 설치 운영을 위한 주차장 확보 영업, 전기차 충전기 공급 및 설치, 플랫폼(시스템)의 임대사용(전체 충전서비스 수익율 배분에 해당 사용료 포함), 고객센터 및 A/S센터의 위탁 운영(전체 충전서비스 수익율 배분에 해당 위탁 수수료 포함)하여 사업을 진행 중입니다. [충전 플랫폼 사업 B2B] 구분 내용 고객 ㈜케***/ ㈜케*****(주요거래처 예시) 수익모델 ● 전기차 충전기 판매 : 충전기의 공급 경로는 “충전기 제조사 (3~4개사)”->”이브이 파킹서비스㈜”-> “㈜케****” ● 주차장 사용 영업 대행(4~5개사) : 충전기설치 및 운영을 위한 주차장 확보를 위해 주차장 소유주 대상으로 5년~10년 계약을 체결하는 업무 대행, 공급 경로는 “주차장영업대행사” -> 이브이파킹서비스㈜ -> “㈜케*****” ● 충전기 설치공사 업무 대행(3~4개사), 공급경로는 “설치공사업체”-> “이브이파킹서비스㈜ -> “㈜케******” ● 충전서비스 매출 이익 : 충전 서비스 발생 후 익월 內로 정산하며, 정산 기준은 “충전 서비스 매출(이브이파킹서비스㈜로 입금)” 에서 발생비용 (VAN/PG 결재수수료, 전기료, 전기차충전인프라의 감가상각비)을 제외한 후의 수익을 대상으로 ㈜케******이 85%, 이브이파킹서비스가 15%로 배분합니다. 이 정산과 별도로 충전기를 운영하기 위한 모바일 라우터(충전기에 설치되는 무선 모뎀)의 사용료 5,000원은 별도로 ㈜케*****이 이브이파킹서비스㈜에 지급합니다. 환경 공단 로밍 결재의 경우 사용 월 기준으로 익월 말 정산 내역 확정 후 익익월 말에 충전 사용료가 이브이파킹서비스㈜로 입금되는 구조이므로 고객사와의 정산은 충전서비스 발생월 기준 3개월 후에 진행됩니다. ⅱ. 법인 충전사업자(전기신사업등록법인 및 버스 운송사 등) [충전 플랫폼 사업 B2B] 구분 내용 고객 전기차 충전 사업을 계획하여 “전기신사업자”면허를 확보하였으나, 필수 솔루션인
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충전플랫폼을 확보하지 못해 사업을 하지 못하는 기업 약 380개 사 대상입니다 계약조건 가장 필수적인 플랫폼을 시스템 운영 원가 수준으로 견적하고 필수 조건으로 전기차 충전기를 공급하여 매출 이익을 확보하는 조건입니다. 충전기의 경우 충전사업을 계획 중인 모든 회사는 개별 제조사에 충전기를 구매/사용해야 하는데, 전체 제조사의 정보가 부족하여 품질/가격 조건이 좋지 않은 계약을 체결하는 것을 당사가 테스트 및 검증을 하여 좋은 조건으로 공급합니다. 이때 고객사의 충전기 발주 물량이 많을 경우 플랫폼사용료는 별도로 청구하지 않는 조건도 제안합니다. 또한 고객사가 원할 경우 충전기 영업 및 설치공사, 운영대행을 요청할 경우 해당 업무 대응도 진행합니다. 수익모델 ● 전기차 충전기 : 충전기의 공급 경로는 “충전기제조사(3~4개사)” -> ”이브이파킹서비스㈜”-> “고객사” ● 주차장 사용 영업 대행(4~5개사) : 충전기 설치 및 운영을 위한 주차장 확보를 위해 주차장 소유주 대상으로 5년~10년 계약을 체결하는 업무 대행, 공급 경로는 “주차장영업대행사”-> 이브이파킹서비스㈜ -> “고객사” ● 충전기 설치 공사 업무 대행(3~4개사), 공급경로는 “설치공사업체”->“이브이파킹서비스㈜ -> “고객사” ● 충전 서비스 매출 이익 : 충전 서비스 발생 후 익월 內로 정산하며, 정산 기준은 “충전 서비스 매출(이브이파킹서비스㈜로 입금)” 에서 발생비용(VAN/PG 결재 수수료, 전기료)을 제외한 후의 수익을 대상으로 고객사 85%, 이브이파킹서비스 15%로 배분한다. 환경 공단 로밍 결재의 경우 사용 월 기준으로 익월 말 정산내역 확정 후 익익월 말에 충전사용료가 이브이파킹서비스㈜로 입금되는 구조이므로 고객사와의 정산은 충전서비스 발생월 기준 3개월 후에 진행됩니다. 전기버스 초고속충전 사업은 2018년 한국이브이충전기㈜를 설립하여 2018년 9월 서울시, 2019년 1월 경기도 마을버스 운송조합과 전기차, 충전 인프라공급협약을 맺었습니다. 이를 시작으로 한국이브이충전기㈜ CJ대한통운, 보라매운수. 구일운수, 산본여객 등의 버스운수사 및 택배사를 주 타켓으로 전기 상용차(급속/완속) 충전기를 설치 운용하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 당사 보유 관제시스템과 연동 및 상용차 와 일반전기차의 충전 운용 시너지 강화 차원에서 한국이브이충전기㈜의“버스 초급속 충전사업권 및 관련 자산 양수도”를 진행하여 전기차 충전사업에서의 규모의 확대와 전문화를 강화하고 있으며. 이로써 당사는 상용차(버스운송사)의 장기적 안정적 매출과 이익의 확보와 더불어 고속충전기 보급 확대에 박차를 가할 수 있게 되었습니다. 전기버스 충전 사업구조도.jpg EVPS 전기버스 충전 사업구조도 (출처 : 이브이파킹서비스) 전기버스 및 초급속 충전기 시설.jpg 전기버스 및 초급속 충전기 시설 (출처 : 이브이파킹서비스) [초급속 충전기 실적표] 충전기 유지보수 실적 cj대한통운과 충전기 유지보수 독점 진행 ㈜지커넥트 충전기 유지보수 계약 진행 중 횡성군 평창운수/삼척시 강원여객 유지보수 진행 중 군포시 한국복합물류단지 내 100kw충전기 유지보수 진행 중 하남시 마을버스 150kw 충전기 유지보수 진행 중 부곡 차고지 200kw 충전기 유지보수 진행 중 cj대한통운 대전 물류단지 내 충전기 유지보수 진행 중 서울 보라매 운수 150kw 충전기 유지보수 진행 중 선성물류, 광명물류 전기차 충전기 유지보수 진행 중 구일교통 150kw 충전기 유지보수 진행 중 산본여객 차고지 2,000kw 유지보수 진행 중 화계운수 240kw 유지보수 진행 중 은방울교통 240kw 유지보수 진행 중 대통운수 240kw 유지보수 진행 중 오륜운수 240kw 유지보수 진행 중 하남 마을 버스 240kw 유지보수 진행 중 충전기 설치 실적 cj대한통운과 충전기 인프라 구축사업 독점 계약 및 충전기 납품 디피코 공장 내 충전시설 및 충전기 납품 완료 에디슨 모터스 충전기 납품 협의, 간이 충전기 제조 및 납품 중 횡성군 명성교통/삼척시 강원여객/평창군 평창운수 150kw 설치
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완료 cj대한통운 경기도 군포시 물류단지 내 100kw 충전기 설치 cj 대한통운 울산광역시 물류단지 내 7kw 충전기 설치 하남시 마을버스 150kw 충전기 설치 부곡 차고지 200kw 충전기 설치 cj 대한통운 대전 물류단지 내 100kw 충전기 설치 서울 보라매운수 150kw 충전기 설치 선성물류, 광명물류 (50kw, 14kw) 전기차 충전기 설치 구일교통 150kw충전기 설치완료 산본여객 차고지 2000kw 충전기(150kw/12set)설치 완료 화계운수, 은방울교통 240kw 설치완료 대통운수 , 오륜운수 240kw 설치완료 하남마을버스 240kw 설치완료 당사는 전기버스 초고속 충전기 사업을 준공영제(민간운수업체가 서비스를 공급하는 형태는 그대로 유지한 채 노선입찰제, 수입금 공동관리제 및 재정지원 등을 통해 버스 운영체계의 공익성을 강화한 제도)가 적용된 운수사를 대상으로 전개하고 있습니다. 당사는 전기버스 충전기 사업에서 다음과 같은 수익모델로 사업을 영위하고 있습니다. ● 전기버스판매수수료 : 고객사(운수사)는 폐사 후 대차되는 전기버스 관련하여 약 1억원의 구매비용을 부담해야 합니다. 그러나 운수사의 低신용도에 대한 금융상품 부재로 구매에 대한 제한이 발생합니다. 이에 당사의 신용도 및 충전서비스매출에 대한 매출채권담보로 36개월 할부판매 상품을 구성하여 전기버스를 판매. ● 충전서비스 매출이익 : 충전기 설치 운영에 대한 모든 비용 부담은 당사에서 투자합니다. 초급속 충전기 250kwh로 계약은 5년~10년으로 체결합니다. 투자비용은 당사에서 설치 운영하고 금융사 공급하는 구조이며, 금융사는 충전기의 소유권을 확보하고 충전매출이익의 30%~50%를 배분하는 조건입니다. 당사는 전국 운수사를 대상으로 서울~경기지역은 당사에서 직접 운수사에 영업을 진행하고, 그 외 지역은 지자체(도 단위) 총판을 모집/계약하여 영업을 진행할 예정입니다. 타사와의 차별화를 위해서 “버스구매 전용 금융상품”. 보급 전기버스와 비례한 충전기 추가 보급 프로그램 운영, 운수사 주차장 부지를 활용한 분산전원(전력) 인프라 투자 및 수익배분 사업(예, 태양광발전소, 수소연료전지발전소), 전기버스운영 데이터를 기반으로 한 “탄소배출권” 확보 대행사업(수익 50% 배분구조), 운수사 운영 중 가장 중요한 버스 배차 시스템( 現 개발 중 )의 무상 제공 등을 통해 경쟁력을 확보 계획입니다. ② 충전 플랫폼 사업 (B2C) ⅰ. 프랜차이즈 사업 소자본으로 전기차 충전사업을 계획 한 고객으로 “누구나 할 수 있는 전기차 충전사업” 이라는 컨셉으로 국내 1호 프랜차이즈협회 승인 된 전기차 충전서비스 프랜차이즈 사업입니다. 소자본 프랜차이즈 창업을 희망하는 사업자가 당사의 전기차충전프랜차이즈 계약을 체결하면 당사에서 투자 예상 범위 내에서 “주차장영업, 충전기 구매, 설치공사, 운영대행”을 모두 진행하는 100% 무인 프랜차이즈 창업 사업입니다. 프랜차이즈 사업구조도.jpg EVPS 프랜차이즈 사업구조도 (출처 : 이브이파킹서비스) [프랜차이즈 사업 수익모델] 구분 내용 고객 소자본 전기차 충전사업 개인 수익모델 ● 전기차 충전기 : 전기차 충전기충전기의 공급 경로는 “충전기제조사(3~4개사)”->”이브이파킹서비스㈜”-> “고객사”, 매출이익은 18~20% 입니다. ● 주차장 사용 영업 대행(4~5개사) : 충전기설치 및 운영을 위한 주차장 확보를 위해 주차장 소유주 대상으로 5년~10년 계약을 체결하는 업무 대행, 공급 경로는 “주차장영업대행사”-> 이브이파킹서비스㈜ -> “고객사”, 매출이익은 18% 입니다. ● 공급경로는 “설치공사업체” -> “이브이파킹서비스㈜ -> “고객사” , 매출이익은 18%~20%입니다. ● 충전 서비스 매출 이익 : 충전서비스 발생 후 익월 內로 정산하며, 정산 기준은 “충전서비스매출 (이브이파킹서비스㈜로 입금)” 에서 발생비용 (VAN/PG결재수수료, 전기료)을 제외한 후의 수익을 대상으로 고객사 85%, 이브이파킹서비스 15%로 배분합니다. 환경공단로밍결제의 경우 사용월 기준으로 익월말 정산내역
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확정 후 익익월 말에 충전사용료가 이브이파킹서비스㈜로 입금되는 구조이므로 고객사와의 정산은 충전서비스 발생월 기준 3개월 후에 진행됩니다. ⅱ. 충전기 렌탈 사업 당사는 2021년 전기차 충전기 국내 최초 렌탈 서비스 개시를 시작으로 2021년 9월 (주) 차지인과 전략적 제휴 계약을 체결하였습니다. 10월에 연구개발전담부서를 설립하고 전기가 충전 관련 특허1건/ 상표권 2건을 출원하였습니다. 이후 전기차 충전사업자 등록 및 벤처기업 등록을 같은해에 하여 본격적인 사업화 구축에 힘썼습니다. 그 성과로 전기차 충전기 렌탈 100대를 숙박업소에 서비스하였고, 아파트에는 64개소에 공급하였습니다. 충전기 렌탈 사업구조도.jpg EVPS 충전기 렌탈 사업구조도 (출처 : 이브이파킹서비스) 2022년 현대백화점 프리미엄 아울렛과 대형 백화점에 전기차 운영대행 계약 체결을 하였습니다. 국민은행 증권대행부 명의개서 대리인과 전자주권 발행을 하며, 20만 건물주 대표카페를 통해 전국 임대인 사업자와 전략적 제휴를 체결하였습니다. 이후 야놀자와 가맹을 맺어 숙박업소와 전기차 충전기사업가맹을 맺어 영업효과를 극대화하였습니다. 이후에도 충전팍 플랫폼 개선 및 제휴 가맹점을 360대 이상 맺으며 사업확대에 최선을 다하고 있습니다. ③ 전기차 관련 온라인 판매 및 설치 전기차 보급에 따라 필요한 필수 제품에 대한 온라인 유통 사업입니다. 기본적으로 충전기의 자가 사용을 위한 충전기 구매(현재 3개 제조사 제품 대상) 및 온라인 판매, 리튬 기반 배터리 전용 소화기 유통 사업(23년 5월 출시, 누적 3.0억원 매출) 등을 추진합니다. 전기차 충전기는 전략적 사업 파트너로 ㈜대****스 제품을 유통하며, 리튬 배터리 전용 소화기는 리튬 배터리 전용 소화기 관련 특허를 보유한 “명**크” 의 제품을 유통 및 판매하고 있습니다. 설치사례.jpg 설치사례 (나) 태양광 사업 태양광 사업구조도.jpg EVPS 태양광 사업구조도 (출처 : 이브이파킹서비스) 2021년 창립한 당사는 전기차충전기 인프라사업에서 쌓아온 노하우를 바탕으로 포괄적 충전사업 벨류체인 중 전력공급 시장의 진입을 위해 태양광 에너지 사업을 추진하여 성장해 나가고 있습니다. 고출력 태양광 모듈 - 발전소 시공으로 태양광 발전의 모든 것을 제공하고 있습니다. 전기차 보급의 확대에 따른 전기에너지의 부족이 예측되고 있으며 각국의 ESG 정책 기반에 신재생에너지 인프라 보급의 중요도가 높아 지고 있습니다. 특히 전기소비가 다발적으로 발생하는 특정 지역을 중심으로 전기에너지를 생산 할 수 있는 “분산전원(전력)” 인프라 구축의 중요도 또한 높아 지고 있습니다. 태양과 발전 사업은 2005년을 시작으로 정부지원사업으로 인프라 보급이 확대 되었으나 높은 인프라 구축비용(태양광 모듈, 인버터), 정부/지자체 지원 중단, 태양광 패널의 전기 발전 효율저하, 국내 태양광 발전을 위한 일조량 부족으로 약 10년간 사업성이 낮았으나 최근 4년간 해당 요소들이 모두 개선되었고 그 중요도와 필요도가 인정 되고 있어서 정부/지자체의 추가 지원도 검토 되고 있는 상황입니다. 특히 각 국의 탄소발생절감 목표를 달성하기 위한 전기에너지 생산의 필요성으로 추가적으로 탄소배출권을 확대하는 기여수익이 예상되고 있습니다. 당사는 신축 태양광 발전소를 대상으로 핵심 부품인 태양광 모듈 및 인버터를 공급하고 고객사의 의뢰가 있으면 발전소 건설, 운영유지보수 대행서비스까지 확대 공급하고 있습니다. 2023년 부터는 각 지자체의 탄소배출권확보와 에너지 자립도 확대를 위한 “분산전원(전력)” 인프라 구축을 위해 지자체 소유 주차장에 “에너지분산충전소” 보급을 확대할 계획이며 이에 따라 주차장에 태양광 발전소를 통한 전기에너지 생산과 전기차충전소 인프라 보급을 복합으로하는 정책을 시행할 계획입니다. 태양과 설치 및 전기차 충전 목표 예시.jpg 태양과 설치 및 전기차 충전 목표 예시 (출처 : 이브이파킹서비스) 수익 모델 (A) 발전소 건설에 필요한 태양광 패널, 인버터, 파워서플라이, 설치구조물 등이 있으며, 당사는 현재
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태양광발전소 사업의 초기 진입자인 점에서 협력업체들과 더불어 설치구조물 납품 및 공사 용역의 알선 등을 하며, 레퍼런스 및 네트워크 구축하고 있습니다. (B) 운영유지보수 발전소 운영 시 관련 정산, 관리 등의 운영 대행을 추후 협력사들과 함께 진행예정에 있으며 운영유지보수비는 100메가와트 발전소 기준 10 ~15만원의 운영유지보수 매출을 확보를 예상하고 있습니다. 당사는 버스차고지, 고속도로휴게소, 호텔, 골프장 등에 태양광발전소 설치 및 시공을 통하여 그에 따라 발생하는 전력을 전기차충전소에서 직접 충전사용하고 데이터를 취합하여 전력의 생성과 사용 등을 포함한 탄소절감 내역을 데이터화한 탄소배출권까지 연계하는 사업을 구상하고 있습니다. 구체적으로 협의 중인 고객사는 해*****지, 해*****지, 가****씨 등의 법인 이외에 지자체를 중심으로 영업을 진행중에 있으며 의정부시, 평택시, 양주시, 서울특별시 동작구청 등과도 논의하고 있습니다. (다) 주차 공유 사업(스마트 주차) 주차 공유 사업은 자동차 등록 수 대비 주차공간이 부족한 국내 상황에서 개인 또는 사업장의 여유 주차공간을 활용하여 주차면 이용자와 주차면 제공자를 중개하고, 중개 수수료를 받는 사업입니다. 전기차 충전구조상 반드시 주차면을 확보하여야 충전이 가능하다는 점이 있기에 위에 말한 여유 주차공간을 활용함과 동시에 충전공간으로도 활용할 수 있다는 점을 들어 시작하게 되었습니다. 주착 공유사업구조도.jpg EVPS 주차 공유사업구조도 (출처 : 이브이파킹서비스) 당사는 주차 공유 사업을 위하여 주차면/주차장과 사용자를 온라인으로 연결하는 플랫폼을 개발하고, 2022년 5월 월주차 공유서비스 ‘월팍’의 서비스를 개시하였습니다. 운영 주요 목표는 주차면/주차장 사업자 확대 확보 및 정기 / 일시 사용자 유입 구조 설계, 주차면 /주차장을 보유한 건물소유주 등의 월 주차 중개모델 구조 설계를 중점으로 하였고, 주 서비스 홍보는 3만이상의 회원을 보유한 네이버 카페 ‘주차나라’회원을 시작으로 현행 카페회원의 거래규모를 확대하고 있습니다. 추후 목표는 BM안정화 단계를 준비하고 서울->경인->전국으로 사업범위를 확대하는 계획을 수립하고 있습니다. evps 주차 공유 app 월팍.jpg EVPS 주차 공유 APP 월팍 (출처: 이브이파킹서비스) evps 주차공유 app 월팍 상품.jpg EVPS 주차공유 APP 월팍 상품 (출처: 이브이파킹서비스) evps 주차공유 app 월팍 지도 표시.jpg EVPS 주차공유 APP 월팍 지도 표시 (출처: 이브이파킹서비스) (라) 기타 사업(레몬쿠폰 사업) 당사는 창업 초기 전기차 충전 인프라 플랫폼 운영사업에 투입되는 자본과 인력유지를 위하여 상품매매업을 진행하여 인건비 등 고정비등을 상쇄하였습니다. 레몬쿠폰 사업구조도.jpg ERVPS 레몬쿠폰 사업구조도 (출처 :이브이파킹서비스) 레몬쿠폰사업은 2018년에 개발된 플렛폼으로 KICC VAN와 레몬쿠폰이라는 어플을 이용하여 가맹사업자를 유치하고 고객과 가맹점사이에서의 모바일상품권(쿠폰)의 유통을 협업해주는 도소매업의 업무였으며, 당사의 플랫폼 고도화 및 충전사업과 태양광 사업등의 본격적인 진행에 따라 2023년 2월 사업 종료하고 2023년 3월 부터는 사업을 영위하지 않고 있습니다. (3) 회사의 해외진출 글로벌 전기차 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 각국의 지속적인 정책지원과 충전인프라 구축 등 직접적인 지원으로 전기자동차 보급 확대를 유도하고 있으며 자동차업체의 시장참여 속도가 한층 가속될 전망입니다. 미국 환경보호청은 2023년 4월 배출가스 규제 강화안을 발표하고 전기차로의 전환을 강력하게 추진하고 있어 미국 전역으로의 전기차 충전소 구축이 더욱 속도를 낼 전망입니다. 미국 정부는 2030년까지 미국 전역에 50만 개 이상의 전기차 충전소를 구축하겠다는 목표를 설정하고 이를 현실화하기 위한 다양한 정책을 내세우고 있습니다. 인프라법에는 75억 달러의 전기차 인프라 확대 프로그램 및 보조금이 포함돼 충전소 보급을 주도하고, 각 주는 해당 자금을 통한
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프로젝트 추진에 여념이 없습니다. 이중 50억 달러는 미국 50개 주에 고속도로 50mi(약 80km)마다 전기 충전소를 설치하기 위한 '국가 전기차 인프라 프로그램(NEVI, National Electric Vehicle Infrastructure)'으로 사용되며, 나머지 25억 달러는 수소, 프로판, 천연가스 등 기타 대체 연료와 '전기차 충전 인프라 구축 재량 보조금(CFI, Discretionary Grant Program for Charging and Fueling Infrastructure)'으로 투입될 예정입니다. 이에 당사는 국내에서 운영하고 있는 충전인프라 구축사업의 경험을 적용해 북미 해외 진출을 진행 중입니다. 미국 연방 정부에서 인정하고있는 부족 리스트 중, 캘리포니아 리버사이드 카운티에 위치한 인디언 부족인 Cabazon Band of Cahuilla Indians Government 와 협업하여 그들이 운영하고 있는 fantasy springs resort 카지노 및 관련 시설에 전기차 충전 인프라 구축 사업을 진행중 입니다. 카지노 및 관련 시설 내에 캐노피 주차시설을 설치해서 태양광 에너지로 만든 전력을 전기차 충전에 사용할 수 있도록 하는 사업입니다. 태양광기술을 이용한 캐노피 주차시설의 예시.jpg 태양광기술을 이용한 캐노피 주차시설의 예시 (출처 : 서울경제-20.08.27자 기사 ‘야외주차장까지 진출한 태양광 패널) 이에 당사는 북미에 진출한 국내기업과 파트너쉽을 통해 Cabazon Band of Cahuilla Indians Government 와 함께 미국내 태양광 시설 및 전기차 충전기를 공급, 설치하고 운영 플랫폼 구축 및 전반적 인프라 관리 서비스를 계획 중입니다. (4)회사의 경쟁력 당사는 CPO(Charging Point Operator) 업체들의 비중이 커져가는 시장의 특성상 핵심이해관계자(부동산/자산소유자, 충전기업체, 전력회사, 고객)와의 연계를 통한 사업진행이 대두되고 있습니다. 이에 전기차 충전사업자는 기존의 핵심 이해관계자들이 소유하고 있는 인프라에 전기차 충전 사업을 제안하는 방식으로 사업의 확장 및 진행에 초점을 두고 있습니다. 그러나, 타 업체들의 “단순 제안 및 설치”로는 사후 필요한 “관리 및 운영 서비스의 진행”이 어렵기 때문에 전기차 충전사업자 중 운영에 필요한 플랫폼을 소유한 전기차 충전사업자가 해당 플랫폼을 통한 시장상황에 유연한 대처가 가능하여, 시장을 선도할 것입니다. 대부분의 전기차 충전기 플랫폼은 위에서 언급하였던 제조사들, 특히 대기업 들이 자신들의 고객들을 위한 서비스를 개발하는 형식으로 제공되고 있습니다. 그러나, 이 경우 사용자의 입장에서는 사용하고자 하는 충전기의 선택의 폭이 넓지가 않으며, 충전하고자 하는 충전기의 스펙이 변경될 때마다 각기 다른 소프트웨어를 설치해야 한다는 등의 불편함이 존재하며, 이에 대한 비용까지 부담하여야 합니다. 반면에, 사는 전기차 충전기 관련 통합 관제 플랫폼을 제공함으로써, 각기 다른 사양의 충전기들이 해당 플랫폼에 원활히 연동이 가능하며, 이와 더불어 사용자에게 가장 적합한 전기차 충전기를 제공하고 설치 공사까지 진행하는 방향의 사업 모델을 구축하였습니다. 타 전기차 충전기 플랫폼 제공 업체들과는 다른 사업 모델을 통해 지속적인 성장을 이루고 있으며, 추가적인 사업 다각화 또한 진행중에 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요 매출 구성은 전기차량 충전 플랫폼 서비스(렌탈포함) 제공, 주차공유서비스 등의 서비스 제공과 태양광 발전 설치 및 기타 모바일 쿠폰 제공에 따른 상품매출이 있으며, 당기 세부 내역에는 하기와 같습니다. [당사 주요제품 요약표] (단위 : 천원) 제 품 명 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 전기차 충전플랫폼 충전팍,월팍 충전기 전기차 충전기 결제 및 관리 플랫폼, 태양광 발전소 해드림 태양광발전소 건설을 위한 구조물 납품 등 주차공유서비스 월팍 등 주차장 관리 대행 및 월주차 결제 및 관리 플랫폼 모바일쿠폰 레몬쿠폰 모바일 쿠폰
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판매 및 유통사업 등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 가격변동추이 당사는 전기차 충전서비스 플랫폼을 제공하는 업체로써 기본이 되는 계약단가는 KW 으로 산정하고 있으며, 이에 각 계약마다 차이는 있으나 기준이 되는 한전 표준 내역을 참고로 첨부드립니다. 적용기준일자 : 2023년 1월 1일) 자가소비 전기자동차 충전전력요금표 구분 기본요금 전력량 요금(원/kWh) (원/kW) 시간대 여름철 봄·가을철 겨울철 자가소비 저압 경부하 중간부하 최대부하 고압 경부하 중간부하 최대부하 나. 생산능력 및 생산실적 당사는 전기차 충전 플랫폼 및 주차공유 사업자로 양산품 수령 후 당사 소프트웨어 (결제/관제시스템) 탑재 및 연계를 주문조건으로 진행하고 있으며, 별도의 생산시설은 보유하고 있지 않습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 당사는 전기차 충전서비스 플랫폼을 제공하는 업체로써 별도의 생산기반 설비는 없으며, 구매 상용품에 당사 소프트웨어 탑재한 제품들에 대하여서는 설치/시공 외주가공을 진행하고 있습니다 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 비용 절감과 안정적인 생산라인 확보를 위하여 양산품생산자(대***스, ,중***어 등)=> 이브이파킹서비스코리아(자금 조달 및 적재, 이송)=>이브이파킹 서비스로 납품) 생산=>시공업체(이브이파킹서비스코리아(구 컴친구씨에스, 더**넷, 쌍**텐 등)에서 시공설치 하고 있습니다. 상용제품이나 당사 소프트웨어(관제시스템)와의 연동과 호환이 필수라 각 제품마다 주문 후 생산이 진행하기애 사전에 면밀하게 검증하고 테스트한 협력업체를 선정하며, 선정된 전문협력업체와 생산량과 납품일정을 협의하고, 완성된 제품 중 철저한 검사(QC)를 통과한 제품에 한하여 설치 납품하고 있습니다. 2022년의 경우 창업초기의 상황에서 모바일쿠폰매출에 많은 비중이 차지하였으나, 본 보고서 현재는 모바일쿠폰매출 및 매입은 진행하고 있지 않습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 천원, %) 사업년도 외주내용 외주금액 외주비중 외주업체 2022년 충전기 설치 등 이브********코리아 태양광 구조물 등 해****지 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원, %) 구 분 2022년 매출액 비율 전기차 충전플랫폼 태양광 충전발전소 주차공유서비스 기타 모바일쿠폰 합 계 (주1) 보고서 제출일 현재까지 수출 매출은 없으며, 전액 내수 매출로만 구성되어 있습니다. 나. 수출 현황 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 다. 수주현황 (1) 내수 (단위 : 백만원) 발주처 부 문 수주일자 납 기 수주총액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 ㈜케*** 완속7kwh ㈜케***** 완속7kwh 설치/운영 ㈜조이**** 완속7kwh ㈜이브*****스 완속7kwh 설치/운영 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 유동성 위험 관리 당사는 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말 회사의 주요 금융부채에 대한 만기 분석내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 1년미만 2년 3년 합계 차입금 미지급금 미지급비용 합계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과 목 제1기 제2기 비 고 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발실적 연구개발 과제명 연구결과 및 기대효과 상용화 여부 전기차 충전 플랫폼 충전기 펌웨어 관리 및 기기진단 (원격제어 등) 기능 추가 사용자 앱 및 관리자 웹 상에 사용자인증, 위치관리 기능 추가 * 기대효과 : 신규 통신 규약 적용으로 타 충전기 및 충전플랫폼 연결 용이, 다양한 신규 서비스 추가
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제공 (사용자 인증,충전스테이션 상태관리 등) 기존 납품 플랫폼 내 업데이트 및 신규 플랫폼 판매 진행 AI 기반 OCR 고지서 문자인식 및 추출 기술개발 OCR 고지서 내 한전고지금액, 고객정보 등 OCR 정보의 자동 수집 및 저장을 위한 문자인식 모델 개발 딥러닝 알고리즘을 활용한 광학 문자 인식 기술 구현 이미지 내 식별 필요 영역 추출 방법론 도출 * 기대효과 : 기존 고지서를 수기로 작성하는 등의 수기로 진행하는 작업의 자동화로 관리적 효율성 향상과 모니터링 향상 23' 하반기 상용화 예정 E-Mobility 모니터링 솔루션 기반의 전력 에너지관리시스템 구현 전기차 충전소 이용 현황에 대한 시각화 도출 전력 수요량 현황과 예측결과 비교 시각화 도출 업무관리에 필요한 통계 분석 결과 시각화 도출 * 기대효과 : E-Mobility 모니터링 솔루션을 통한 전기차 충전소 전력 에너지 관리 플랫폼 구현으로 전기차 충전소와 (잉여) 전력 등의 통합적인 관리가 가능하며 신재생에너지 발전제어로 인한 국가적 자원 손실 등 제반 비용을 절감할 수 있음 23' 하반기 상용화 예정 충전팍 (관제시스템 고도화) 충전팍을 통한 충전과금 / 정산 등의 플랫폼 고도화 추후 관제시스템의 고도화에 따른 탄소배출산정 DX化 오픈 API 추가 확장에 따른 확장성 도입과 그에 따른 보안성 강화 기대효과 : 그린 에너지 대표기업으로 성장 목표 충전기 상용화 의 고도화 추진 다. 지적재산권 등 번 호 구 분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 사용자의 위치 정보를 기반으로 주변 전기차 충전소에 대한 정보를 매칭시켜 제공할 수 있는 전기차 충전소 매칭 플랫폼 서버 및 그 동작 방법 김정수/ 이브이파킹서비스㈜ EV인프라 관리 플랫폼 특허청 특허권 전력 인프라 기반 통신망 경로 설정 장치 및 방법 이브이파킹서비스 ㈜ EV인프라 관리 플랫폼 예정 특허청 상표권 EVPS 상표권 김정수/ 이브이파킹서비스 ㈜ 제09류 등 3개류 전기차량충전소용 충전기등 35건 특허청 상표권 월팍 상표권 김정수/ 이브이파킹서비스㈜ 제09류 등 3개류 스마트폰 어플리케이션등 24건 특허청 상표권 충전팍 상표권 김정수/이브이파킹서비스㈜ 제09류 등 3개류 전기차량충전소용 충전기등 35건 특허청 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
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II. 자본조정(주석10,11) 주식선택권 III. 이익잉여금(주석13) 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 나. 손 익 계 산 서 제2기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제1기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 이브이파킹서비스 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 2(당) 기 제 1(전) 기 Ⅰ.매출액(주석14) 상품매출 Ⅱ.매출원가 상품매출원가 기초상품재고액 당기상품매입액 기말상품재고액
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항당 회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다.2. 개요이브이파킹서비스(주)의 이사회는 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제2기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 원,%) 구분 제2기 제1기 차이 증감율 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본조정] [이익잉여금] 자본총계 부채와 자본총계 (1)자산 2022년말 총자산은 3,425백만원원으로 전기말 593백만원보다 2,832백만원이 증가하였습니다. 그 중 유동자산은 2,105백만원원 , 비유동자산은 727백만원 증가하였습니다. 유동자산의 증가는 영업 증가에 따른 매출채권이 주요 원이이며. 비유동자산은 회사 초기에 따른 유형자산등의 증가가 주요 원인입니다. (2)부채2022년말 총부채는 1,059백만원으로서 전기말 48백만원보다 1,011백만원 증가하였습니다. 대부분은 유동부채로 989백원 증가하였습니다.유동부채는 단기차입금 300백만원의 증가 및 매출증가에 따른 매입채무가 605백만원 증가가 주요 원인입니다. (3)자본2022년말 자본총계는 2,366백만원으로 전기말 544백만원 보다 1,822백만원 증가하였습니다. 자본의 증가는 기존 외상매입금, 차입금 등의 출자전환과 당기 순이익의 증가가 주요 원인입니다. 나. 영업실적 (단위 : 원,%) 구 분 제2기 제1기 차이 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익(손실) 법인세차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 당사는 2021년 9월 1일 설립법인으로 2021년과 2022년 매출액은 상당부분은 레몬쿠폰 매출로 진행하여 판관비등의 초기 투자 비용 등의 충당하였으며, 2022년(2기) 하반기 부터 전기차 충전 설치 및 플랫폼 매출 등이 발생하고 있습니다. 4. 유동성 - 당사의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제02기 제01기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 현금 및 현금성자산의 증가 기초의 현금 및 현금성자산 기말의 현금 및 현금성자산 (1) 영업활동으로 인한 현금흐름2022년 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 269백만원원이 더 유출된 350백만원의 순 유출이 있었습니다. (2) 투자활동으로 인한 현금흐름당사는 2021년 9월 설립 법인으로 설립 초기인 점에서 개발비 등의 투자활동으로 인한 현금유출이 증가 하였습니다. (3) 재무활동으로 인한 현금흐름2022년 재무활동으로 인한 현금흐름은 기 외사매입금 및 미지그급의 출자 전환 및 단기 차입금으로 인하여 1,315백만원이 증가하였습니다.당사는 창업 초기인 점에서 자금의 확보와 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인
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자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 " 재무제표에 대한 주석 2' 중요한 회계정책 " 을 참고하시기 바랍니다. 나. 국내 경기 변동에 관한 위험전기차 충전 사업은 국제 및 내수 경기 상황 및 법률적 제약의 영향을 직접적으로 받는 산업입니다. 국내외 경기침체 및 불확실성이 확대될 경우, 전기차 충전시장의 성장세에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다. 전기차 충전 시장 경쟁 심화 위험전기차 충전 시장 참여자의 증가는 시장 형성 초기 에 따른 활성화 및 확대 측면에서 당사의 매출 성장에 긍정적으로 기여할 것으로 예상되나, 차별화 요소가 많지 않은 전기차 충전 산업의 특성 상 참여자 증가에 따라 신규 및 기존 업체들간의 가격 경쟁이 심화될 수 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [용어 설명표] 분류 용 어 설 명 질병 및 증상 ADHD 주의력결핍 과잉행동장애(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)로 주의가 산만하고 활동량이 많으며, 충동성과 학습장애를 보이는 정신적 증후군 우울증(depression)은 기분장애의 일종으로 우울한 기분, 의욕·관심·정신활동의 저하, 초조(번민), 식욕 저하, 불면증, 지속적인 슬픔ㆍ불안 등이 특징 PTSD 외상 후 스트레스 장애(Post Traumatic Stress Disorder)란 생명을 위협할 정도의 극심한 스트레스(정신적 외상)를 경험하고 나서 발생하는 심리적 반응 Stroke 뇌졸중 내지 뇌혈관질환이라고 하는데, 주로 뇌혈관이 막히거나, 뇌혈관이 터져서 발생 의료기기 및 의료방법 DBS 뇌심부자극(Deep Brain Stimulation)으로 뇌에 이식된 전극에 전기를 가해 뇌 활동을 자극하거나 방해하는 시술 전자(Electronic)와 약품(Pharmaceutical)의 합성어로 뇌와 신경세포에서 발생하는 전기신호로 질병을 치료하는 전자장치. 전자약이라고도 함. EMG 근전도 검사(Electromyography)로 신경과 근육의 전기생리학적 현상을 기계를 이용하여 시행하는 검사로 질환의 정도와 범위를 객관적으로 평가 ESWT 체외충격파 치료(Extracorporeal Shockwave Theraphy)는 충격파 에너지를 피부 밖에서 심부 깊숙한 곳에 전달하여 치료를 돕는 비수술적 치료방법 NMS 신경자기자극(Neuro Magnetic Stimulation)이란 질환 부위에 자기장 자극을 주어 통증 완화 및 신경계통의 질환을 치료하는 비수술적 치료방법. CSMS 근력강화 자기자극(Core muscle Strengthen Magnetic Stimulation)으로 자기장 자극을 통해 근력을 강화하는 방법 MEP 운동유발전위(Motor Evoked Potential)란 두피에 설치한 자극전극을 통해 뇌운동경로를 자극해서 근육 반응을 파형으로 기록하는 검사 RES SCS 척수자극법(Spinal cord Stimulation)이란 척수를 전기자극하는 것에 의하여 체간 및 하지의 통증을 없애는 방법 tDCS 경두개직류자극(Transcranial Direct Current Stimulation)은 머리에 전극을 통해 전달되는 일정하고 낮은 직류 전류를 사용하는 신경 자극의 한 형태 TMS 경두개자기자극(Transcranial Magnetic Stimulation)이란 전도 전자기 코일로 발생시킨 자기장으로 뇌의 특정 부위를 자극하여 신경세포를 활성화시키는 비수술적 뇌자극의 한 방법 Tesla 테슬라. 자기장 세기의 단위. 1 테슬라는 10,000 가우스 VNS 미주신경자극(Vagus Nerve Stimulation)이란 미주신경을 자극하여 뇌전증환자의 발작을 조절하는 장치 가. 사업의 개요 당사는 강력한 자기장을 생성시켜 비침습적인 자극으로 신경세포의 탈분극 유도를 통해 각종 질환을 치료/재활하는 의료기기를 개발 및 제조하는 업체입니다.당사의 주요 사업으로는 정신과, 신경과, 재활의학과 등의 분야에서 비침습적방법으로 뇌질환 치료/재활 목적으로 TMS(Transcranial Magnetic Stimulation, 경두개자기자극)를 활용하는 뇌재활사업, 각종 근골격계 통증치료에 사용되는 NMS(Neuro Magnetic Stimulation, 신경자기자극)를 활용한 만성통증 치료사업, 근력 강화를 위한 CSMS(Core muscle Strengthen Magnetic Stimulation)를 활용한 에스테틱사업이 있습니다. [주요 사업 현황] 대분류 중분류 추진현황 뇌재활사업 병원용 TMS 사업 우울증 치료에 대한 확증임상 완료우울증 치료 국내, 중국, 일본, 유럽 출시우을증 치료 미국 FDA 허가 뇌졸중의 상지재활 치료에 대한 확증임상 진행중 인지장애 개선에 대한 탐색임상 진행중 약물난치성뇌전증 치료에 대한 탐색임상 진행중 만성통증치료사업 NMS 사업 통증치료 국내, 중국, 유럽
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출시통증치료 미국 FDA 허가 근골격계 통증에 대한 치료 탐색임상 진행중 디스크 탈출증 치료 효과 탐색임상 진행중 ESWT 사업 통증치료 국내, 유럽 출시 뇌손상 환자의 어깨 통증에 대한 치료 탐색임상 진행중 척수손상 완자에서 상지 통증에 대한 치료 탐색임상 진행중 에스테틱사업 CSMS 사업 근력강화 에스테틱용 국내, 유럽 출시근력강화 에스테틱용 미국 FDA 허가 요실금 국내, 유럽 출시 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 개요 구분 주요제품명 주요 기능 뇌재활사업 ALTMS - (비침습) 뇌질환 치료/재활 만성통증치료사업 - (비침습) 각종 근골격계 통증치료를 목적으로하는 만성통증 치료 에스테틱사업 CoolTone - (비침습) 핵심 근력강화 목적 ALTMS는 우울증 치료 목적으로 KFDA를 받았으며 실제 임상 환경에서는 정신과, 신경과적 적응증으로 사용되는 치료 기기입니다. 우울증은 범국가적인 정신과 질환인 동시에 난치성으로 분류되는 뇌질환의 대표적인 질병입니다. 하지만 우울증은 약물 치료가 되지 않는 환자가 약 40% 이상에 이를 정도로 그 치료법이 완전하지 않은 상태로 알려져 있습니다.(WHO,2018). 당사는 2007년부터 허가 임상을 시작하여 임상 시험을 통해 유효성을 인정받아 2013년 허가를 획득하였고, 이후 1년여 간의 제품화 과정을 거쳐서 본 제품을 출시하였습니다. ALTMS NMS(만성통증 치료) 기기인 SalusTalent Series는 각종 근골격계 통증을 갖고 있는 환자에 사용하는 장비로서 2003년 최초로 심부 자극 전자기장 치료기로 식약처 허가를 획득하였으며, 2008년 유럽 수출을 시작으로 미국, 일본, 중국, 러시아, 호주, 태국 등의 판매허가를 획득하였습니다. 현재 자사 브랜드로 해외 다수의 국가에 수출하고 있는 첨단 의료장비입니다. 그림2.jpg emField Pro는 각종 근골격계 통증치료에 사용되는 제품으로 주요 적응증은 Salus Talent Pro와 동일합니다. emField Pro는 Salus Talent Pro와 대부분 동일한 사양과 기능을 갖고 있지만 해외 시장에 공급할 목적으로 독일 Zimmer 社 에 ODM 방식으로 공급되는 제품으로 현재 유럽시장에 판매되고 있습니다. FSWT(초점형 체외충격파치료기)는 멀티피에조 방식의 충격파 치료기입니 다. FSWT ZTone제품은 Zimmer社에 공급하는 CSMS 제품으로 핵심(코어) 근육 발달을 위한 제품입니다. 2022년 부터 본격적으로 Zimmer社 에 공급을 시작하였습니다. ztone.jpg ZTone 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위 : 천원) 매입유형 품목 2022년도(제20기 당기) 2021년도(제19기 전기) 2020년도(제18기 전전기) 원재료 전자부품 기구부품 기타 원재료합계 상품 총 합 계 나. 생산 및 설비 (1)주요제품 생산능력 및 생산실적 (단위 : 대) 구 분 2022년도 (제20기 당기) 2021년도 (제19기 전기) 2020년도 (제18기 전전기) ALTMS Talent A FSWT CoolTone ZTone 총 작업시간(시간) 가동률(%) 주) 생산 품목 전체에 대한 가동률입니다. 주요 품목을 제외한 기타 품목의 생산수량도 총 작업시간에 포함되어 있습니다. 총 생산능력은 생산인력의 연간작업시간을 기준으로 산출하였습니다. (2) 생산설비 현황 지역 사업장 소재지 국내 대전 사업장 대전 유성구 테크노2로 187(용산동) 오송 사업장 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 소송생명2로 84(연제리) (단위 : 천원) 자산별 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 토지 건물 기계장치 공구와기구 시설장치 합계 (3) 주요 시설 등 투자 현황 (단위 : 천원) 구 분 최초 계약일 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과 사옥 신축 임차비용 절감에 따른 손익개선 및 경영 효율성 증대 주) 상기 총 소요자금은 2022년 6월 28일 건설가 인상에 따른 변경된 투자금액입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 현황 (1) 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 사업부문 품목
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2022년도제20기(당기) 2021년도제19기(전기) 2020년도제18기(전전기) 금액 금액 금액 제품 뇌재활 ALTMS 내수 수출 기타 내수 수출 합계 만성통증치료 Talent A 내수 수출 수출 FSWT 내수 수출 기타 내수 수출 합계 에스테틱 CoolTone 수출 기타 내수 수출 합계 기타 내수 수출 제품 소계 내수 수출 소계 상 품 내수 수출 소계 합 계 내수 수출 합계 (2) 판매경로 (단위 : 천원, %) 구분 판매경로 전체매출 대비판매 금액 전체매출 대비판매 비중 국내 대리점 도매상 직매점 기타 해외 대리점 직매점 합 계 (3) 주요 매출처 국가 매출처 전체매출 대비 판매 비중 독일 (4) 판매전략 당사는 국내 병원과 유럽 등 해외 40여개국에 제품을 판매, 수출하고 있습니다. 매출과 이익 증가를 위하여 지속적인 연구, 임상, 해외 수출국에서의 각 종 인증획득을 통한 해외시장 확대 및 개척, 신제품 개발 등을 해오고 있습니다. 나. 수주상황 당사는 주로 국내ㆍ외 딜러와 개인병원 및 종합병원의 주문 생산방식이며, 매출의 특성상 PO를 받아 납품을 진행하고 있습니다. 다만 주요 고객사인 Zimmer社와의 대량 주문의 경우 고객의 Forecast를 기반으로 주문즉시 제품 생산 및 공급이 이루어지도록 관리하고 있습니다. (단위 : 대, 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수량 금액 수량 금액 enShock 합 계 주) 상기 수주총액은 계약 체결당시 매매기준율 고시환율을 적용하여 산출한 금액입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무 위험하에서 비교적 안정적인 사업구조와 재무 구조를 보유하고 있으며, 보다 나은 경영 성과를 창출할 수 있도록 재무 구조 개선 및 자금 운영의 효율성을 제고하는데 더욱 노력하고 있습니다.금융위험, 시장위험 및 자본위험 관리현황에 대한 세부 내용에 대해서는 『III. 재무에 관한 사항 - 재무제표 및 주석』을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약 상대방 계약 체결일 계약기간 계약금액 계약의 목적 및 주요내용 유천식 외 1명 76.5억 성남시 수정구 창곡동 사옥부지 계약 키움프라이빗에쿼티에스테틱 15년 300억 전환사채인수 계약 베델건설(주) 52.3억 사옥 신축 계약 베델건설(주) 59.1억 사옥 신축 계약금액 변경 베델건설(주) 61.7억 사옥 신축 계약금액 변경 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직도 연구소는 아래의 조직도와 같이 디지털팀, 아날로그팀, 기구설계팀, 연구기획팀 등 4개의 팀으로 구성되어 있습니다. 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제20기(당기) 제19기(전기) 제18기(전전기) 비 고 연구개발비용 계* (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100] 주) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. (3) 연구개발실적 최근 사업년도 연구개발실적은 아래와 같습니다. 1) 국내 품목허가 획득 현황 제품명 허가번호 허가 획득일 제허 19-72호 제인 20-4269호 제허 20-454호 PERFECT 제인 21-4424호 제인 21-4425호 제허 21-425호 제인 21-4495호 제허 21-493호 UI CUBE 제인 21-4561호 제허 21-555호 제인 21-4668호 2) 해외 인증 획득 현황 구분 제품명 허가번호 비고 CE(유럽) ALTMS CE 612074 CE 612074 enShock PERFECT CE 612074 CE 612074 CE 612074 UI CUBE CE 612074 FDA(미국) K202031 K202537 K220625 카자흐스탄 TAMAS TFDA(대만) (4) 국책 연구과제 수행내역 국책 연구과제는 해당 분야의 전문가들의 엄격한 심사를 통해 선정되므로 국책 연구과제 선정은 국가 기관을 통한 신뢰성 검증의 좋은 사례라고 할 수 있습니다. 다수의 국책 연구과제를 수행 완료하였거나
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진행하고 있으며, 성공적인 과제 수행과 사업화로 기술의 우수성을 인정받고 있습니다. 연구과제명 주관부서 연구기간 관련제품 비고 난치성 뇌질환의 치료용 3.5T급 6채널 자기자극 및 정보피드백을 위한 진단,훈련용 융합부품 개발 산업자원부 치매 치료용 경두개자기자극기 개발완료 의료기기 중국수출을 위한 현지 연계형 인허가 플랫폼 개발 및 융복합체외충격파치료기 기술개발 적용 산업자원부 체외충격파치료기 개발완료 만성통증 치료를 위한 스크램블러치료기, 전자기장치료기융복합의료기기의 개발 충청북도 스크램블러치료기 개발완료 IOT를 활용한 수요자 맞춤형 융복합 통증치료 시스템 개발 산업자원부 체외충격파치료기 품목허가 획득 만성통증 치료를 위한 전자기장치료기 CE인허가 오송첨단의료산업진흥재단 신경자극치료기 PERFECT CE획득 TMS 자동화를 위한 멀티카메라 네비게이션 및 최적화로봇 기술 개발 과학기술정보통신부 경두개자기자극기 개발완료 미주신경 자극을 이용한 고령자 신경질환 치료 플랫폼 개발 범부처전주기의료기기연구개발사업단 경두개자기자극기 수행중 의료수준 전신 메디컬트윈 핵심 기술 개발 과학기술정보통신부 원격 치료용 경두개자기자극기 수행중 생체신호 데이터 기반의 경두개 자기자극을 통한 우울증, 강박증 시스템 개발 산업통상자원부 경두개자기자극기 수행중 7. 기타 참고사항 가. 보유 지적재산권 (단위 : 천원) 특허권 출원일 등록일 적용제품 투입된 인력 투입 기간 투입 비용 향후 기대효과 자기자극장치 TMS 윤세진 외 2명 27개월 가정용 TMS 장비 강화 펄스 자기장 자극 장치 U.I CUBE 조동식 외 2명 30개월 자기장 장비 프로토콜 권리화 의료용 자극 장치 개발예정 주규태 외 2명 30개월 바디 구조체와 자기장을 융합한 제품의 자기장 및 모듈,동작들을 제어하는 제품 개발 자기자극장치 개발예정 윤세진 외 2명 36개월 완충제를 포함하는 몸체부와 자기장 생성부, 트랜스듀서 코일,제어부를 포함한 제품 개발 의료용 레이저 장치를 위한 안전장치 NMS 윤세진 외 2명 25개월 레이저장치 제어기능 특허 방어 다채널 출력 장치 및 컴퓨터 프로그램 ESWT 주규태 외 2명 26개월 다채널 출력장치 개발 커패시터에 충전된 전하를 방전시키기 위한수단을 가지는 의료용 장치 TMS 조동식 24개월 TMS 장비 안정화 및 해당 장치 권리화 의료용 네비게이션 장치 개발예정 조동식 27개월 의료용 내비게이션 장치 개발 및 권리화 이미지 송신 장치 장석호 외 2명 16개월 다운 샘플링, 디코딩, 코딩을 활용한 이미지 송신 방법 권리화 체외 충격파 치료기 ESWT/FSWT 조동식 외 2명 27개월 정밀하게 초음파를 집속할 수 있는 선형초점방식의 초음파발생장치를 제공 체외 충격파 치료기 ESWT/FSWT 성락구 외 2명 26개월 정밀하게 초음파를 집속할 수 있는 점초점 방식의초음파 발생장치를 제공 나. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 특성 1) 뇌재활 시장의 특성 우울증 시장 우울증은 기분 장애의 일종으로 우울한 기분, 초조, 식욕 저하, 불면증, 지속적인 슬픔, 불안, 의욕ㆍ관심ㆍ정신 활동의 저하 등을 특징으로 하고 감정을 조절하는 뇌의 기능에 변화가 생겨서 부정적인 감정이 나타나는 병으로 전 세계적으로 3억 명 이상이 앓고 있는 질환(출처: WHO 2018)입니다. 뇌졸중 시장 뇌졸중은 뇌기능의 부분적 또는 전체적으로 발생한 장애가 상당 기간 이상 지속되는 것으로, 뇌혈관의 이상 이외에 다른 원인을 찾을 수 없는 상태를 말하며, 크게 허혈성 뇌졸중과 출혈성 뇌졸중으로 구분됩니다. 허혈성 뇌졸중은 뇌혈관의 흐름이 막혀 뇌 신경세포가 기능을 못하는 상태를 말하며, 출혈성 뇌졸중은 뇌 안에서 혈관이 터져 뇌 기능에 장애가 생기는 상태를 말합니다.뇌졸중은 전 세계적으로 3대 사망원인 중의 하나로서, 전 세계 인구 6명 중 1명이 경험을 하게되며, 암, 심혈관질환과 함께 한국 전체 사망원인의 절반 이상을 차지하는 3대 질환입니다.(국민건강보험, 일산병원 2019년) 이는 고연령일수록 혈관의 탄력성이 떨어지고 혈관 등이 퇴행으로 인해
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변화가 발생함에 기인하며 특성상 치료기간이 상대적으로 길고, 합병증이나 2차 질환 등을 관리해야하므로 직간접 의료비 지출이 많습니다. 따라서 65세 이상 노인 비율 추이 증가로 고령화 사회에 진입함에 따라 뇌졸중과 관련된 치료 시장은 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2) 만성통증 치료시장의 특성 만성통증은 한국성인의 10%이상이 경험하는 질환으로 환자의 약 65%가 통증으로 인해 생활에 상당한 영향을 받고 있습니다.(2017년, 서울아산병원) 또한 세계적으로도 이러한 만성통증에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이를 하나의 질환으로 인식하고 이에 근거한 예방, 관리, 동반 증상의 치료 및 재활 등에 대한 연구가 필요함을 강조하고 있습니다. 만성통증으로 인해 수반되는 증상도 다양한데, 불면증, 우울증, 호흡곤란, 심지어 사망에 이르기까지 통증을 방치할 경우 돌이키지 못할 정도의 심각한 상황을 초래할 수도 있습니다. NMS는 만성통증증후군, 디스크 통증 등 만성통증 치료에 사용되며, 기존의 약물요법이나 다른 통증 치료에 반응이 없는 환자들에게 보다 넓게 적용할 수 있는 새로운 치료방법입니다. 약물, 수술 등의 부작용이 없으며, 만성 및 난치성 질환에 우수한 효과를 보이고 있어 통증치료의 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다. 3) 에스테틱 시장의 특성 노화를 의학적으로 관리하고 젊음을 유지하기 위한 여러 가지 치료를 뜻하는 안티에이징에 현대인들의 관심이 높아졌으며, 최근 고령화, 소득 증가 등으로 안티에이징에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 핵심근력강화를 통한 체형관리에 대한 관심도 증가하는 있는 상황입니다. 안티 에이징과 핵심근력강화를 통한 체형관리 시장에 대한 관심증가는 즉각적이고 직접적인 효과를 볼 수 있는 에스테틱용 의료기기 등 시장에도 큰 영향을 주고 있습니다. 비침습적 방법의 시술에 대한 연구가 최근 많이 이루어지고 있는 추세입니다. (2) 국내외 시장여건 1) 뇌재활 시장 경쟁 상황 당사는 TMS분야에서 아시아 및 국내에서 최초로 동 분야의 연구를 시작하였으며 미국에 이어 세계에서 2번째로 우울증 치료 목적의 치료 기기로 인증을 획득하여 비침습적으로 뇌 자극을 통해 난치성 뇌 질환을 치료하는 시장을 개척하였습니다. 당사는 현재까지도 국내 시장을 주도하고 있습니다.일부 외국기업이 국내에 진출했으나 성능 대비 저렴한 가격, 고객이 원하는 빠른 납기 가능, 신속한 A/S 대응 등으로 국내에서 확고한 지위를 유지하고 있습니다.해외 TMS 시장을 확실하게 선도하고 있는 업체는 아직 없는 상황입니다. 아울러, 해외에서의 판매 증대를 위해 해외국가에서의 승인 신청을 지속적으로 시도 하는 등 시장 선도를 위해 노력하고 있습니다. 지난 2021년 5월, NMS분야에서 미국FDA승인을 획득한 바와 같이 TMS분야도 11월에 FDA승인 획득하였습니다. 이와함께 최근 글로벌 유통망을 보유한 해외 업체들과의 거래가 활발해지면서, 이들 업체들을 통한 TMS의 해외 시장 확대 가능성이 보이고 있습니다.한편, 우울증 치료 목적의 병원용 TMS 장비와 달리 가정용(재택용) TMS는 세계에서 유일하게 당사만이 갖고 있는 제품입니다. 당사는 해외 경쟁사와는 달리 TMS의 주요 구성품을 모두 자체 개발하여 제품에 적용하기 때문에 핵심기술을 자체적으로 보유하고 있습니다. 이러한 기술을 활용하여 가정에서 사용이 가능하도록 8kg 이내로 소형화 한 가정용(재택용) TMS제품을 개발하였습니다. 특히 뇌졸중, 치매 등의 환자가 주기적으로 병원을 방문하여 TMS치료를 받는 것이 용이하지 않으므로 이러한 환자에게는 재택에서의 치료가 절실한 상황입니다. 이와함께 당사는 기존의 재택용 TMS 제품을 한 층 더 발전시킨 제품 생산을 위해 지속적으로 연구중에 있습니다. 2) 만성통증 치료시장 경쟁 상황 NMS기술은 당사에서 2003년 최초로 사업화한 기술입니다. 국내 시장에서 당사의 제품을 모방한 국내외의 제조사들이 경쟁하고 있으나 성능 대비 저렴한 가격, 상대적으로 빠른 납기, 신속한 품질 대응 등으로 인하여 당사는 국내 NMS 시장을
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선도하고있습니다. 해외 판매는 주로 당사가 보유한 약 60여 개의 해외 대리점 및 ODM, OEM 판매를 통해 이루어집니다. 특히, 2018년부터는 독일의 Zimmer社와 협력 관계를 구축하고 유럽, 미국 시장 등 선진국 시장을 넓혀 나가고 있습니다. 국내에서는 당사의 제품을 모방한 소수의 제조사가 있으나 실제로는 경쟁상대가 없다 할 수 있으며, 해외시장에서는 BTL社가 가장 강력한 경쟁 상대입니다. 국내 ESWT 시장은 시장을 주도하고 있는 기업이 아직 없으며 외국 기업 및 국내 제조사등 다수의 기업들이 경쟁하고 있습니다. ESWT 시장 점유율에 대한 공식적인 집계 자료가없어서 업체별 시장점유율을 알 수는 없지만 국내 제조사 중에는 당사의 기술수준이 가장 앞서 있을 것으로 판단하고 있으며, 성능대비 높은 가격 경쟁력, 납기, 품질 대응 등으로 시장에서 경쟁하고 있습니다. 또한 2018년 출시된 초점형 체외충격파 치료 기기인 Salus-FSWT에 대한 시장의 반응이 매우 긍정적이어서 향후 당사의 매출 및 시장점유율은 꾸준히 상승할 것으로 기대하고 있습니다. 해외 ESWT 시장은 RichardWolf, Stortz社 등의 제조사를 비롯한 다수의 업체들이 시장에서 경쟁하고 있습니다. 당사는 방사형 체외충격파 치료 기기인 Salus-RSWT에 대해서 2016년에 CE를 획득하고 유럽에 수출을 하기 시작하였습니다. 또한 최근 국내에 출시한 초점형 체외충격파 치료 기기인 Salus-FSWT도 2021년 5월 CE인증을 획득하였습니다. 이에따라 향후 유럽 등 해외 수출증가를 예상하고 있습니다. 3) 에스테틱 시장 경쟁 상황 에스테틱 시장에서 주요관심사는 CSMS(Core muscle Strengthen Magnetic Stimulation)입니다. 2018년말 독일 MEDICA에서 BTL社와 Zimmer社가 이 제품을 전시했고 미국 Denver에서 열린 에스테틱학회에서 Allergan社(AbbVie)가 당사와 Zimmer社가 개발한 CoolTone 제품을 소개하면서 본격적으로 이슈화 되었습니다. 현재는 북미 시장을 중심으로 BTL社와 Allergan社(AbbVie)가 경쟁하고 있으며 당사와 Zimmer社는 북미를 제외한 다른 시장에서 BTL社와 경쟁을 벌이고 있습니다. 결국 리메드, BTL, Allergan(AbbVie), Zimmer社 제품이 경쟁하는 상황입니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 1) 뇌재활 사업 경쟁력 당사는 우울증 치료용 TMS의 미국시장 진출을 위해 FDA 허가를 획득하였으며, 의료산업에서 가장 앞선 미국시장에 진출한다면 매출 증대 및 현재 진행 중인 타 국가의 판매 활동에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.또한, TMS를 우울증 이외의 정신질환 치료에도 적용할 수 있도록 다양한 임상을 진행중이고 또한 추진을 계획 중입니다. 2) 만성통증 치료사업 경쟁력 NMS 제품의 경우 효율성을 높이고 새로운 부가 기능을 추가함으로써,제품의 고급화를 통한 판매 단가 인상 전략을 추진하고 있으며, 2021년 가장 큰 시장인 미국에서 FDA 허가를 득하였습니다.중소기업기술혁신과제로 멀티 피에조 방식을 이용한 FSWT를 개발하여 2019년 반기 국내 판매를 시작하였으며 Richard Wolf社 등 세계적인 ESWT회사들과 경쟁을하고 있습니다. 선형 체외충격파치료기(Linear ESWT)는 CE 인증을 받아 수출을 진행하고 있습니다. 3) 에스테틱 사업 경쟁력 2017년 Zimmer社와 당사 간 체결한 ODM계약에 따라 당사가 개발하여 Zimmer社에 공급 중인 NMS 제품인 emField Pro는 당사의 기술경쟁력과 Zimmer社의 영업 네트워크를 기반으로 성공적으로 시장에서 판매되고 있습니다. 이러한 성과로 구축된 양사간 신뢰 관계와 협력관계를 더욱 확대하기 위해 양사는 코어 근력 개선을 위한 자기 자극 치료기를 개발하여 에스테틱 분야 세계 최고의 에스테틱 기업인 Allergan社(AbbVie)에 공급하고 있습니다. 북미 시장의 독점권을 Allergan社(AbbVie)에 주었지만 나머지 세계 시장은
리메드 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

Zimmer社와 당사가 선의의 경쟁을 벌이며 협력하여 진행하기로 하였습니다. 이 외에도 CSMS 기술을 응용한 미용용 자기자극 장비의 라인업을 위해 보급형(Muscle-up), 기본형(PERFECT, ZTone), 고급형(CoolTone)으로 다양화하여 영업을 영위하고 있습니다. 이러한 지속적인 연구 활동으로 인해 당사는 향후로도 다양한 영역에 적용할 수 있는 최고 수준의 CSMS기술을 유지하고 경쟁력을 갖출 예정입니다. 4) 제품구조 고도화 및 브랜드 강화 해외 시장 공략은 이미 확보한 해외 전략 제휴 업체들과의 관계가 큰 힘이 될 것으로 보이며, 기존의 단순 생산/판매 협력을 넘어 JV등의 진일보한 협력 관계를 통해 시장을 적극 공략해 나갈 예정입니다.