chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
디피코 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

개발도상국의 자동차 산업의 성장축이 되고 있으며, 최근 심각한 스모그 등 대두된 환경문제로 인한 배기량 규제, 전기차 생산 강화 등으로 인한 신규 차종들의 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 개발도상국들은 차량개발 및 설비투자가 꾸준히 증가하고 있고, 경기 침체기라더라도 차종 개발은 매년 있을 수 밖에 없습니다. 따라서 회사의 엔지니어링 부문은 전체 매출의 90%이상이 글로벌 마켓에서 이루어지며 세계 약 30여 자동차메이커와의 계약을 통한 엔지니어링 서비스사업의 경험 및 실적을 갖고 있습니다.. 당사의 이러한 경험과 실적, 고객사 관계를 고려하여 향후의 엔지니어링 사업은 기존의 자동차 개발 엔지니어링 업무 위주가 아닌 당사의 포트로 수출 및 이와 연계한 KD부품 수출, 현지 생산라인 구축등의 사업을 중심으로 추진 할 계획이며, 점차적으로 글로벌 자동차 시장 및 전기차 시장의 확대에 따른 영업 및 지속적 매출 증대가 예상됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품에 관한 사항 (2022년) (단위:백만원,%) 부문 주요제품 매출액 비중 전기화물차 초소형전기화물차 전기버스 저상전기버스 엔지니어링 개발 기타 A/S부품 등 합 계 나. 주요제품등의 가격변동 추이 (단위:천원) 구 분 2022년(당기) 2021년(전기) 비고 초소형전기화물차(P250) DLX TOP 기준 경형전기화물차(P350) 미판매 미판매 DLX TOP 기준 전기버스 2023년 신형기준 ※ 상기 제품의 가격은 품목별 판매가격의 단순 평균가격임. 다. 주요제품 1) 제품명 : 초소형 전기화물차(P250) ① 초소형 전기화물차 개발 개념 초소형 전기차 개발 개념.jpeg 초소형 전기차 개발 개념 ② 초소형 전기화물차의 특징과 제원 및 경쟁차 비교 - 국내 초소형 화물 전기자동차 최초의 슬라이딩 도어 적용 - 저상 적재함 (지상고: 680mm)과 적재하중 (250kg), 적재용량 (2,240ℓ)의 효 율적인 초소형 화물 전기자동차 - 경쟁차량 제원비교 경쟁사 비교.jpeg 경쟁사 비교 2) 제품명 : 일반경형 전기화물차(P350) ① 일반경형 전기화물차 개발 개념 - 초소형 전기화물차 대비 고속도로 및 전용도로의 주행이 가능함 최고속도 100km/h - 초소형 전기화물차 대비 안전법규 강화 : ESC, TPMS 의무 장착 - 특장차 개발이 가능 (초소형은 차량의 무게 제한이 750kg으로 제한) ② 일반경형 전기화물차의 특징과 제원 - 국내 초소형 화물 전기자동차 최초의 슬라이딩 도어 적용 - 저상 적재함 (지상고: 680mm)과 적재하중 (350kg), 적재용량 (2,576ℓ)의 효 율적인 경형 화물 전기자동차 - 경쟁차량 : 국내에는 경형에 해당하는 전기화물차는 없습니다 ③ 경형 전기화물차의 종류 디피코가 개발한 경형전기자동차의 종류는 다음과 같습니다 - 차명 : 포트로 - 차종 플랫폼 : 2종 기본플랫폼 기본구조 기본형상 탑차 초소형 전기화물차(P250) - 250Kg 다품종 소량화물 - 탑재의 박스차 일반경형 전기화물차(P350) - 350Kg 다품종 소량화물 - 탑재의 박스차 포트로 탑.jpg 포트로 탑 픽업 초소형 전기화물차(P250) - 250Kg 다품종 소량화물 - 픽업 차량 일반경형 전기화물차(P350) - 350Kg 다품종 소량화물 - 픽업 차량 포트로 픽업.jpg 포트로 픽업 3) 제품명: 전기버스 ① 핵심 기술 도시와 지방의 군, 읍, 면단위에서의 대중 교통 이용자와 교통약자의 편의성을 제공하기 위한 개발 컨셉으로 세밀한 부분까지 안락하고 편안함을 추구하여 감성으로 이어질 수 있도록 국내최초의 8.5m 전기 버스 표준에 만족하는 차체 및 내장설계와 편의장치의 적용으로 고지대, 교통 불편지역 등에서의 운행에도 적합한 저상 마을버스를 개발하였습니다. ② 저상전기버스 제원 9.0m 전기저성버스.jpg 9.0m 전기저성버스 라. 자동차엔지니어링 사업 엔지니어링 서비스업은 산업투자 동향과 밀접한 연관관계에 있으며, 산업투자 동향은 거시경제 지표로서 국내외 경제여건과 경기지표에 의해 영향을 받고 있습니다. 자동차 산업의 성장과 맞물려 중국
디피코 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

및 개발도상국의 자동차 산업의 성장축이 되고 있으며, 최근 심각한 스모그 등 대두된 환경문제로 인한 배기량 규제, 전기차 생산 강화 등으로 인한 신규 차종들의 개발이 활발히 진행되고 있으며, 개발도상국들은 차량개발 및 설비투자가 꾸준히 증가하고 있고, 경기 침체기라도 차종 변경 개발은 매년 있을 수 밖에 없습니다. 따라서 회사의 엔지니어링 부문은 전체 매출의 90%이상이 글로벌 마켓에서 이루어지며 현재 전세계 약 30여 자동차메이커와의 계약을 통한 엔지니어링 업무가 이루어지고 있으므로 다양한 차종들이 신규 개발투자 되고 있으므로 특별한 계절적인 경기변동 특성은 없습니다.엔지니어링 서비스사업은 자동차 산업의 개발 주기와 연동한다고 볼 수 있습니다. 따라서 자동차의 각 세그먼트별 풀모델 체인지의 주기를 5년, 일부 변경 모델의 주기를 3년으로 보면 매년 각 세그먼트별 신 차종 개발을 진행하기 때문에 실질적으로 제품의 라이프사이클은 없다고 볼 수 있습니다. 엔지니어링 사업.jpg 엔지니어링 사업 엔지니어링.jpg 엔지니어링 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료의 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2020년도 (제23기) 2021년도 (제24기) 2022년도(제25기) 비중(%) 원재료 전기화물차 부품배터리 국 내 수 입 소 계 전기화물차 부품모터 국 내 수 입 소 계 전기화물차 부품기타부품 국 내 수 입 소 계 원재료 합계 국 내 수 입 소 계 상품 기계 가공품 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 상품 합계 국 내 수 입 소 계 외주가공비 인건비 국 내 수 입 소 계 외주가공비 합계 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 소 계 나. 제품별 비중 (단위 : %) 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2020년도 (제23기) 전기화물차 부품 배터리 모터 기타 부품 2021년도 (제24기) 전기화물차 부품 배터리 모터 기타 부품 2022년도(제25기) 전기화물차 부품 배터리 모터 기타 부품 다. 가격 변동 추이(초소형 P250 부품가격 기준) (단위 : 원) 구분 2020년도 (제23기) 2021년도 (제24기) 2022년도(제25기) 전기화물차배터리 국 내 수 입 전기화물차모터 국 내 수 입 전기화물차기타 부품 국내 수입 합계 국내 수입 합계 라. 설비에 관한 사항 1) 현황 (당기) (단위:천 원) 구분 토지 건물 기계장치 비품 시설장치 금형 기타유형자산 건설중인자산 합계 취득원가: 기초 취득액 대체 처분/폐기 기말 감가상각누계액: 기초 감가상각 처분/폐기 기말 손상차손누계액: 기초 손상(환입) 대체 기말 정부보조금: 기초 증가 대체 상각 기말 장부금액: 기초 기말 당기말 현재 장부금액이 회수가능액을 초과하여 손상차손을 인식하였습니다. 2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득 (처분)가액 취득 (처분)일 취득 (처분)사유 용 도 취득(처분)처/내용 시설장치 생산 생산 금형 생산 생산 금형 생산 생산 회의용노트북_11번가 비품 업무 업무 성안산업_HMT101 용접조립 JIG 제작 기계장치 생산 생산 케이블(계측장비)_대현계측기 공구와기구 생산 생산 횡성공장 의자 및 탁자 구입(복실가구) 비품 업무 업무 횡성공장보안공사(주)에이디티캡스 시설장치 생산 생산 횡성공장 주방후드 닥트 연결공사(우성닥트) 비품 업무 업무 횡성공장 주방 씽크대 공사(태광싱크) 비품 업무 업무 유입식변압기복권형_(주)한일전원 시설장치 생산 생산 (주)드림솔루션_DOOR CONTACT PLATE PIN 금형외 금형 생산 생산 (주)드림솔루션_ FUSE BOX 금형 외 금형 생산 생산 횡성공장 직원숙소용 냉장고 및 세탁기(나눔중고가전가구) 비품 업무 업무 전기버스(76모0658) 비품 업무 업무 횡성공장 앵글선반29개-(주)파랑서비스 차량운반구 업무 영업 카페 탁자 , 의자-광혜원알뜰매장 비품 업무 업무 횡성공장 간판(예림기획) 비품 업무 업무 삼상단권다운변압기_한일트랜스몰 시설장치 생산 생산 파티션외13종-크로바사무용가구 비품 업무 업무 주방기구 (삼우주방산업(주)) 비품 업무 업무
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주차장라인공사_연채사 시설장치 생산 생산 (주)세운물산_램프류 금형 6종 금형 생산 생산 (주)세운물산_램프류 금형 2종 금형 생산 생산 커피머신기-이베이지마켓 비품 업무 업무 부영창조_차체금형(A포)-19부품_간이금형 금형 생산 생산 (주)포엠이엔지_차체주물금형개발(B포)-36부품_간이금형 금형 생산 생산 금형 생산 생산 냉동고_광혜원알뜰매장 비품 업무 업무 시스템에어컨 설치공사-제이에스이앤지(JS ENG) 시설장치 생산 생산 (주)건우테크_ PDU 금형개발 금형 생산 생산 영우솔루션_RR VIEW MIRROR RH/LH 금형 금형 생산 생산 (주)대국아이.엔.티_SUN VISOR RH/LH 금형개발 금형 생산 생산 정부보조금(건물) 기계장치 생산 생산 디엔아이_ 차체 SUB JIG 제작 기계장치 생산 생산 초소형전기차 조립공장 검차설비(오토기기) 기계장치 생산 생산 초소형차체조립공장기계 조립설비(룩스그린) 기계장치 생산 생산 동양로지텍(주)_차체 동내물류 Pallet 기계장치 생산 생산 두리산업_차체공장 FRT DOOR 거치 JIG 기계장치 생산 생산 성산파레트_이동대차,조립대차(DOLLY)용 특별 CASTER 제작 기계장치 생산 생산 (주)오토비즈시스템즈_ERROR RECORDER,HIGH SCANNER설비 기계장치 생산 생산 텔스타홈멜(주)_차체공장 ROBOT TOOL CHANGER 기계장치 생산 생산 한양스터드용접(주)_차체공장 스터드용접 설비 시설장치 생산 생산 보조금_주식회사 한신기계 기계장치 생산 생산 에스아이씨마킹코리아_VIN타각설비(e10-i113s-50) 시설장치 생산 생산 가스배관설비시설공사(횡성가스상사) 시설장치 생산 생산 흡연실각관파이프_영서철강 기계장치 생산 생산 극동호이스트크레인_차체공장 HOIST RAIL 기계장치 생산 생산 극동호이스트크레인_DOOR LINE Hoist Gun-Rail 기계장치 생산 생산 이맥스테크(주)_Slide Door 검사구 시설장치 생산 생산 (주)한신기계_차체공장 2단계 배관공사 기계장치 생산 생산 (주)카툴스_조립공장 TIRE 조립설비 시설장치 생산 생산 차량차단기 설치공사-（주）림텍시스템 공구와기구 생산 생산 신양금속강원총판_MS절단기 금형 생산 생산 비품 업무 업무 돌풍기-흥인상회 공구와기구 생산 생산 (주)명성엔지니어링_차체측정용 지그 기계장치 생산 생산 전기차자동차설비 완료(세진하이테크) 기계장치 생산 생산 건물 생산 생산 횡성공장_환경인허가 건물 생산 생산 횡성도장공장 건물 생산 생산 유해위험방지계획서 시설장치 생산 생산 횡성공장칸막이,착수식공사,(패밀리건축디자인) 차량운반구 업무 a/s 포트로탑_89머 2315 비품 업무 업무 보조금_중소상공인연합회_2315.2316 차량운반구 업무 a/s 난방기 5대 구입 (코리아 에어컨) 금형 생산 생산 포트로탑_89머 2316 기계장치 생산 생산 기계장치 생산 생산 우림테크(주)_차체공장 SEALER PUMP 기계장치 생산 생산 케이더블유이엔지_차체공장 CO2 용접기,수동용접건 작업보조설비(2차) 시설장치 생산 생산 한국오바라(주)_차체공장자동용접설비, 수동용접설비 시설장치 생산 생산 (주)노루오토코팅_페인트 외-공장 바닥페인트 시설장치 생산 생산 참빛원주도시가스(주2020.12.01 시설분담금 시설장치 생산 생산 한국전력공사_횡성공장 신축 전력비및 전력기금 금형 생산 생산 (주)미래엔지니어링_도시가스 공사 금형 생산 생산 (주)엠텍산업_HEAD LINING 외4품목 금형 생산 생산 (주)엠텍산업_HEADLINING TRIM 금형 생산 생산 비품 업무 업무 코리아에어컨_원적외선온풍기 공구와기구 생산 생산 공구와기구 생산 생산 타이거 (주)_완전전동포크리프트 신형 1 공구와기구 생산 생산 (주)동일플라스틱_N321 ／ 노랑-창고정리함 기계장치 생산 생산 (주)중원산업_JW MP-1 / 메쉬파레트 800*600*640-창고정리용 빠레트중4＂ 금형 생산 생산 태양상사_중량랙 외-창고선반 금형 생산 생산 (주)사릭_RESERVOIR TANK 금형 금형 생산 생산 (주)신흥기공_WDW REGULATOR 금형 금형
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생산 생산 (주)신흥기공_AUX DOOR STRIKER 금형 금형 생산 생산 세진이엔지_차체스틸부품 금형(BIW1차-4부품)-C급 금형 생산 생산 (주)파일란트_초소형전기차 도장생산설비 금형 생산 생산 금형 생산 생산 금형 생산 생산 (주)엠텍산업_GROMET 2종 기계장치 생산 생산 (주)엠텍산업_EMERAGENCY COVER외 기계장치 생산 생산 (주)엠텍산업_HVAC Duct류 개발 기계장치 생산 생산 (주)에이티엠이엔지_HEMMING LINE 슬라이딩장치 외 기계장치 생산 생산 디와이플랜트(주)_도장공장 도료공급설비 기계장치 생산 생산 (주)피티비이엔지_Hemm'g Die Jig 기계장치 생산 생산 현대로보틱스(주)_차체공장 ROBOT(현대중공업) 금형 생산 생산 현대로보틱스(주)_ROLLER HEMMING ROBOT 금형 생산 생산 브이피케이(주)_액주입설비 및 검사설비 금형 생산 생산 덕신모델_브레이크파이프 검사구 금형 생산 생산 (주)천지테크_FOB SMK 금형 금형 생산 생산 (주)태성정밀_Door Trim Main Cover LH외 8품목 기계장치 생산 생산 이레산업_차체스틸양산금형개발 1차분-45부품-C급 기계장치 생산 생산 이레산업_차체스틸양산금형개발 2차분-19부품-C급 비품 업무 업무 (주)에이티엠이엔지_UNDER/MAIN BODY JIG SHUTTLE 기계장치 생산 생산 주)리더스에셋-분당사무실비품인수 비품 업무 업무 한국오바라(주)_SUB LINE 증설 GUN 추가(8SET) 공구와기구 생산 생산 광혜원알뜰매장_중고 냉장고 137리터 비품 업무 업무 (주)엠텍산업_도장파레트 대차 시설장치 생산 생산 (주)시스매니아_코로나파수꾼-체온계 금형 생산 생산 (주)대광산전_횡성공장전기공사및 공급계약 정산금 기계장치 생산 생산 보조금_주식회사대광산전 시설장치 생산 생산 보조금_주식회사대광산전 기계장치 생산 생산 (주)룩스그린_차체라인제작, 간이리프트 금형 생산 생산 제이에스이앤지(JS ENG)_에어컨이전설치공사 기계장치 생산 생산 금형 생산 생산 (주)우신시스템_Hemm'g Rool Tool. 금형 생산 생산 (주)욱일기업_Hose류-AIR LINK 호스 금형 금형 생산 생산 한국오바라(주)차체_Robot Gun Spare Part설비 공구와기구 생산 생산 (주)천지테크_DOOR HANDLE 금형외 기계장치 생산 생산 (주)비즈엔몰드_COWL SIDE COVER LH외 26품목 기계장치 생산 생산 타이캉리오딕_DOOR GLASS GUIDE외 양산금형 기계장치 생산 생산 (주) 오토기기_충전임팩렌치외-조립라인 공구 금형 생산 생산 (주)오토비즈시스템즈_하이스캐너 구매(AS용-5대)-AS용 금형 생산 생산 케이더블유이엔지_차체공장 CO2 용접기 차량운반구 업무 a/s 금형 생산 생산 90오7733_셀프카_차량 이전 취득세 비품 업무 업무 미창케이블_M101 WIRE CABLE 금형 생산 생산 HARBIN CHENGHUAI_회전반경 축소 변경부품 금형 차량운반구 업무 a/s (주)신흥기공_STRIKE_FR_DOOR외 5종 차량운반구 업무 a/s [컴퓨존] 아이웍스5-144 (i5/내장그래픽) ▶인텔... 외 차량운반구 업무 a/s 하얼빈송화강_SEAT FRAME 금형 금형 생산 생산 포트로탑 93오1975 차량운반구 업무 a/s 포트로픽업 93오1974 차량운반구 업무 a/s 포트로탑 93오1976 차량운반구 업무 a/s 보조금_현대캐피탈 차량운반구 업무 a/s 티아이씨(주)_초소형감속기 중력주조금형 차량운반구 업무 a/s 포트로탑 93오1982 차량운반구 업무 a/s 포트로탑 93오1977 차량운반구 업무 a/s 포트로탑 93오1979 차량운반구 업무 a/s 포트로탑 93오1983 차량운반구 업무 a/s 포트로탑 93오1985 차량운반구 업무 a/s 포트로탑 93오1986 공구와기구 생산 생산 포트로탑 93오1978 기계장치 생산 생산 포트로탑 93오1980 금형 생산 생산 포트로탑 93오1984 금형 생산 생산 포트로탑 93오1981 기계장치 생산 생산 보조금_현대캐피탈 비품 업무 업무
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(주)화인_대차 금형 생산 생산 케이더블유이엔지_Projection Welder용 자동피더장치 공구와기구 생산 생산 (주)천지테크_WASHER TANK 금형 금형 생산 생산 시설장치 생산 생산 한국이브이충전기(주)_조립공장 밧데리팩 CHARGER(완속) 금형 생산 생산 （주）구로기전사_모타외(스텐드선풍기,벽걸이선풍기 40대) 금형 생산 생산 금형 생산 생산 (주) 오토기기_충전임팩렌치외 비품 업무 업무 (주)엠텍산업_EXTRACTER 금형 생산 생산 (주)신일방재_디피코 옥내 저장소 설계 용역 공구와기구 생산 생산 이레산업_조립스틸부품 양산금형 기계장치 생산 생산 (주)월드플러스전자_1-DIN RADIO AUDIO BRKT 금형 차량운반구 업무 a/s 차량운반구 업무 a/s 크로바사무용가구_파티션1800-회계팀 금형 생산 생산 부솔이피티(주)_MOTOR HOUSING PROTO간이금형 금형 생산 생산 에어루브테크_흡착식드라이어 소모품_차체동 콤프레셔 에어분사구 필터 금형 생산 생산 (주)오토기기_매직스포트용접기 금형 생산 생산 95두3424 차량반환입고 금형 생산 생산 95두3967 차량반환입고 금형 생산 생산 동아폴리텍_RUBBER 금형 시설장치 생산 생산 동아폴리텍_RUBBER MOUNTING BRKT부품 양산금형 금형 생산 생산 영로라피아_AIR LINK HOSE 금형 금형 생산 생산 영로라피아_그로멧-PTC HEATER 금형 공구와기구 생산 생산 태산산업_Brake Pipe (9 Pcs)_검사구 금형 생산 생산 뉴포인트_1-DIN RADIO COVER 금형개발외2건 금형 생산 생산 우리닥트-위험물저장창고 배기덕트공사비 차량운반구 업무 a/s 이레산업_CCB 스틸 부품(양산금형) 차량운반구 업무 a/s (주)태진_조립 PRESS 스틸부품 금형(10항목) 차량운반구 업무 a/s (주)화인_IP(INSTRUMENT PANEL) 운반대차비용-60대X580,000원 차량운반구 업무 a/s 진흥공업(주)_FR BUMPER COVER UPR 外 11부품 차량운반구 업무 a/s 이레산업_SUB FRAME 부품 금형 금형 생산 생산 포트로탑 87수4128 금형 생산 생산 포트로탑 87수4144 금형 생산 생산 포트로탑 87수4110 비품 업무 업무 포트로탑 87수4146 금형 생산 생산 포트로픽업 87수4148 비품 업무 업무 보조금_현대캐피탈 금형 생산 생산 대양테크(주)_COVER DECK SIDE UPR외2종 금형 금형 생산 생산 영로라피아_우정국용 그로멧 금형 금형 생산 생산 이레산업_MOTOR MTG C/MBR 스틸부품 금형 비품 업무 업무 (주)에이텍_사무장비(강원도 일자리대상 지원금)/사내PC 13대 시설장치 생산 생산 한국세큐리트(주)_GLASS CF 및 JIG 차량운반구 업무 a/s 지에스툴_현장 난방기구 구입(원적외선히터6,라디에이터12)_강원도일자리대상 상금 기계장치 생산 생산 이레산업_차체스틸양산금형개발(BIW3차-27부품)-C급 시설장치 생산 생산 제이와이커스텀(주)_P250 금형수정비 (AVN Mtg Cover 보강) 금형 생산 생산 (주)엠텍산업_Hose connector - R/Tank 금형수정비 금형 생산 생산 KCP_2_세종사무용가구_디자인센터 사무실 비품 구입(테이블,서랍 금형 생산 생산 정명훈_모자분리_디자인센터 전기 모자분리/한전 계량기 설치 기계장치 생산 생산 스타리아 카고 디젤 VGT 2.2 AHEJS 3DLSTMD(A/T런칭) 1 기계장치 생산 생산 한국오바라(주)_P350 engine room #10 수동용접설비 1 기계장치 생산 생산 (주)엘포스텍_P250 회로검사 지그 제작 시설장치 생산 생산 시설장치 생산 생산 진흥공업_INSTRUMENT PANEL LOWER금형수정 외 3건 공구와기구 생산 생산 강원이엠_BATTERY PACK 개발비 외 6건 비품 업무 업무 케이더블유이엔지_SUB LINE 증설 GUN RAIL 금형 생산 생산 한국오바라(주)_P350 차체 SUB LINE 증설 용접설비 기계장치 생산 생산 한국오바라(주)_P350 차체 용접설비 SPAREPARTS
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기계장치 생산 생산 경원산업_데크 에어및 냉각수배관공사 기계장치 생산 생산 (주)대광산전_차체공장 SUSB2 LINE 증설 전기공급시설 시설장치 생산 생산 (주)미래엔지니어링_P250/P350 차체공장 신작 JIG 시설장치 생산 생산 (주)미래엔지니어링_P250/P350 차체공장 SUB LINE 증설 공구와기구 생산 생산 (주)미래엔지니어링_P250/P350 차체공장 DOOR INR ASSY 비품 업무 업무 (주)파일란트_Paint 추가공사 금형 업무 업무 금형비- TRACTION MOTOR ASSY 금형비 잔금 50% 기계장치 생산 생산 (주)이카플러그_급속충전기 EPF22E 1대 기계장치 생산 생산 (주)케이텍시스템_절연저항계 비품 업무 업무 (주)인스웨어_NT551XDA-COM2 / 노트북_연구소 노트북 구입 금형 생산 생산 (주)인스웨어_X440-G2-24t-10GE4_전산실 스위치허브 고장 교체 (1,2차분) 금형 생산 생산 룩스그린_ D/L and WBS FDS 컨베이어 시스템 잔금(도장이송 기계장치 생산 생산 (주)오토비즈시스템_순회서비스용진단기구매/하이스켄플러스/2대 시설장치 생산 생산 (주)에이텍_OA장비_컴퓨터 7대 비품 업무 업무 이레산업_4차 금형비 금형 생산 생산 HMT101 차체 BIW 양산금형 B급 금형비5차(잔금) 금형 생산 생산 하이로보텍(주)_차체공장 로봇 티칭 및 시운전 금형 생산 생산 창조엔지니어링_도장공장 파손 원형 격막 교체400+2500 시설장치 생산 생산 타이캉리오 개발비 w.strip 설변으로 인한 금형 재개발_CNY210,000 × @195 금형 생산 생산 (주)미래피앤디_대교테크금형수정_mt10151-416금형EO비 공구와기구 생산 생산 금형 생산 생산 기아전기(주)_MOF 교체 전기공사 외_한전 계약전력 변경공사 및 전기 계량기 설치 공구와기구 생산 생산 (주)포밍_PNL-DECK INR SIDE FORM금형 신작 잔금50 금형 생산 생산 기계장치 생산 생산 기계장치 생산 생산 (주)에이티엠이엔지_P350L, P650S차체공장 개조 JIG 시설장치 생산 생산 하나테크_P650-MBR SUB LINE(총 4대) 기계장치 생산 생산 (주)대광산전_P650S 차체공장 sub line 증설 전기공급시설 시설장치 생산 생산 (주)태진_MT101-18-130의 금형수정개발비 기계장치 생산 생산 케이더블유이엔지_BRIDGE TROLLEY 기계장치 생산 생산 간이세차장 천막공사 (공장 출하차량 및 A/S 차량 세차공정 구성) 금형 생산 생산 금형 생산 생산 한국오바라(주)_수동용접설비통합 금형 생산 생산 금형 생산 생산 금형 생산 생산 기계장치 생산 생산 기계장치 생산 생산 미래엔지니어링_P650-EG15(Engine Room)외 개조 및 신작 시설장치 생산 생산 미래엔지니어링_Gun Structure(Frame)제작 설치 금형 생산 생산 경원산업_P650차체공장 배관공사 금형 생산 생산 (주)한엑스_FIRE_EXTINGUISHER_COVER_금형수리 마. 공장시설 현황 국내에서 유일하게 경형 전기화물차 전용 생산공장으로 Full Line up된 제조공장을 보유한 회사로서, 생산규모로는 년간 2만대를 생산할 수 있다. 공장은 차체, 도장, 조립, PDI 공정과 주행검사를 실시할 수 있는 500m 주행로와 요철로 등을 갖추고 있습니다.. 1) 초소형 생산 공장입지 ●공장위치 : 강원도 횡성군 우천면 상하가리 450 ●공장면적 : 공장 전체면적 - 48,992.60㎡ (14,846.2평) ▲ 조립공장 및 출하, 완성차 주차장 : 15,117.20㎡ (4,580.9평) ▲ 스쿠터공장(미완공) : 7,811.40㎡ (2,367,20평) 포트로 공장.jpg 포트로 공장 바. 생산 및 설비 1) 능력 및 실적 당사의 전기화물차의 생산능력 및 생산실적 산출근거는 다음과 같습니다. [전기화물차(초소형/일반경형) 생산 능력] 년도 투입인원 작업시간 가동율 생산능력 생산실적 비고 4시간 50명 120대 34대 1시간 56명 1,500대 550대 1시간 56명 1,500대 607대 *
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산출내역[2022년도] 작업시간 : 12개월 × 20일(월 작업일) × 8시간 (일일작업시간) 생산능력 : (작업시간 × 기준가동율) ÷ Cycle Time 4. 매출 및 수주상황 가. 제품별 매출액 비중 1) 현황 (단위 : 대, 천원) 매출 유형 부문 2020연도 (제23기) 2021연도 (제24기) 2022연도 (제25기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 용역 엔지니어링 수 출 내 수 소 계 제품 지그 수 출 내 수 소 계 의료용 전동스쿠터 수 출 내 수 소 계 상품 저상 전기버스 수 출 내 수 소 계 제품 초소형전기화물차 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 소 계 2) 수출 (단위 : 천원, (환율) 매출유형 부문 2020연도 (제23기) 2021연도 (제24기) 2022연도 (제25기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 용역 엔지니어링 일본 중국 제품 지그 일본 일본 말레이시아 제품 초소형전기차 말레이시아 폴란드(EUR) 폴란드(EUR) 폴란드(EUR) 중국(USD) 중국(USD) 합계 일본(JPY) 일본(JPY) 말레이시아 중국(CNY) 중국(USD) 중국(USD) 폴란드(EUR) 폴란드(EUR) 주) 각 사업연도말 서울외국환 기준 환율로 적용 함. 나. 판매경로와 방법 1) 전기화물차 국내는 전국 광역대리점 및 판매대리점으로 현금/할부(금융, 오토) 등의 방법으로 판매되고 있으며, 판매 증진을 위해 고객 최우선 경영 실천, 브랜드 가치 제고를 위한온라인 홍보, 지역축체 상품 출시등의 맞춤형 판촉을 실행하고 있습니다.해외는 유럽지역의 수출이 되고 있으며, 유럽의 현지 대리점에 의한 샘플 판매 형식으로 판매가 이루어지고 있습니다. 유럽현지 대리점과는 대리점 판매위탁계약 형식으로 대리점이 선정되며, 현지 대리점에 의한 수요 오더와 판매를 통하여 수출이 진행됩니다. 2) 전기버스 전기버스는 국내의 버스운송회사를 대상으로 전기버스 도입정책에 의거하여 운수회사의 필요성을 확인 후 운송회사에 대한 개별판촉을 진행하여 판매를 시행하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건 1) 전기화물차 소비자 판매가격을 선정한 후 모든 소비자에게 동일한 가격으로 판매를 시행하고 있습니다. 일반소비자는 전기자동차 구매시 책정된 전기차 구매보조금을 국가 및 지방자치단체에게 지원받게 되며, 소비자 판매가격에서 전기차 구매보조금 금액액 제외한 금액이 소비자가 실구매하는 비용입니다. 2) 전기버스 소비자 판매가격을 선정한 후 전국 운송회사에 동일한 판매가격으로 판매를 시행하고 있습니다. 전기버스 구매시 국가 및 지방자치단체에서 지원하는 전기버스 구매보조금이 있습니다. 라. 판매전략 1) 전기화물차 국내는 대리점을 통한 판매를 지속적으로 시행하고 있으며, 온라인 홍보등을 통하여 고객의 접점을 늘려가는 전략입니다. 또한, 자동차박람회 지역축제, 전단홍보물을활용하여 고객에게 제품의 강점과 특징을 홍보하고 있습니다.해외는 유럽현지 판매를 확대하기 위하여 유럽 현지의 자동차박람회의 출시(현지 판매대리점 활용)와 초소형전기화물차의 EU인증의 확보로 판매량을 확대하는 전략을 가지고 있습니다. ● 포트로 판매 전략 (B2B B2G) 구분 고객 현재 진행 현황 영업 계획 우정국 ▶ 2021년 114대, 2022년 123대 납품 ▶ 2023년부터 연간 500대이상 발주예측 ▶ 우편배송용 집배원차량 10,000대 순차별 전기차 교체 추진 ▶ 우정국 전국 Network 지원을 위한 전담 정비조직 운영 롯데슈퍼 ▶ 2021년 총 46대 납품 완료 ▶ 롯데슈퍼 전국 477개 매장 지속적 배송용 전기화물차 구매 확대 예상 → 매장당 2대 이상의 배송용 차량 필요 → 중기적 약 700대 이상 수요 확보 가능 ▶ 롯데슈퍼 구매력 증대를 위한 롯데슈퍼 납품 전문 회사 (성지씨엘엠)와 판매위탁계약서 체결 및 납품 기 완료 ▶ 지점단위 구매 효율성 증대를 위한 캐피탈 리스등의 다양한 구매 방법 제안 ▶ 출고 차량 관리를 위한 전담 AS 응대요원 배정 완료 및 즉각 AS출동태세 완비 ▶ 정비대차 서비스 상품 제공 및 대차용 차량 지원
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롯데마트 ▶ 가맹점 수 210개 ▶ 롯데슈퍼 납품사례 활용 롯데마트로 판매연계 ▶ 포트로 제안서 발송 및 적극홍보 ▶ 케어서비스 및 다양한 구입방안(리스/할부등) 검토 및 시행 이마트 에브리데이 ▶ 234개 가맹점 ▶ 신선식품 위주의 배달물품 특성으로 새벽 및 골목배송이 많은 점을 고려하여 포트로 제안서 발송 및 정기적 방문 협 의 추진 홈플러스 ▶ 139개 점포 ▶ 주부 고객들의 장보기 배달요구 증가추세 → 식품 및 신선식품 배달시 이점 소개 → 다양한 구입방안 제안 (리스, 카드 및 캐피탈 할부등) 농협 ▶ 농협중앙회 ‘포트로’ 구매 가능 상품 등록 완료 ▶ 농협 구매 상품 등록 이후 계약 문의 사례 증가 ▶ 농협경제지주 유통부문의 농협 하나로 유통 및 식품 부문 농협, 목우촌, 농협홍삼 등 배송용 차량으로 확대 가능성 증대 ▶ 전국 지점 포트로 구매 홍보 DM 발송추진 ▶ 농협 콜라보레이션 추진 : 지역 조합과 대리점 신규개설 협의 중 →단위 농협 공략으로 지역 상인 및 농민에 어필 코웨이 ▶ 정수기 설치 및 관리 방문 시 이용할 차량 ▶가정집, 아파트 단지내 주 업무 특성 감안 청정기능의 포트로 장점 부각 → 전기차, 적재능력, 보조금 수혜시 경쟁력 있는 가격등 대우조선 해양 ▶ 현 대우조선해양 7대 초도 차량 납품 완료 ▶ 대우조선해양 사내 물류(업무)용 차량 구매 ▶ 현재 약 100여대 사내업무용 차량 운용 중 (라보/다마스) ▶ 대우조선해양 부사장 주관 인도식 거행 완료(9/3). 초도 납품 차량에 대한 차량 호감도 증대 ▶ 대우조선해양 영업력 확대를 위한 책임담당임원 임명 (부사 장) 및 구매 담당자 지정 ▶ 구매부서에 의한 연간 구매 계획량 확대 협의 진행 중 ▶ 분기별 납품을 위한 정기적 고객관리 시행 ▶ 대우조선해양과의 전략적 동반자적 관계 구축을 위한 대우 조선 해양 연구소 및 디피코 연구소 전기차 무선충전 정부 과제 컨소시엄 제안 및 협의 CJ대한통운 ▶보유차량 3만대 친환경차 전환 계획 (‘30년 까지) ▶SK에너지와 함께 주유소 유휴공간을 활용한 MFC 활용 계획 ▶MFC 물류에 포트로의 적합도 어필 ▶’23년 100대 적용을 타겟으로 판촉활동 진행 ▶향후 MFC 물류向 으로 지속적 판매로 이어지도록 FOLLOW ▶전담 영업담당 및 A/S 대응 인원 배정 서울시 재래시장 ▶서울시 ‘우리시장 빠른배송’ 전국최초 개시(‘22. 11. 22) ▶청량리, 노량진, 암사시장에 MFC를 설치하여 당일배송, 묶음배송, 새벽배송 등의 서비스 제공 ▶시범 운영 이후 참여시장을 확대해 나아갈 계획 ▶디피코 차량의 적합도를 어필하며 판촉활동 진행 ▶참여시장 확대에 대비하여 포트로 차량이 지속적으로 판매 되도록 FOLLOW 골프장 ▶현재 강원도내 골프장 3개소 시범운영중 ▶2023년 전국 500개 골프장 대상으로 판촉 시행 → 최소 50대 이상 확보예상 레고랜드 ▶현재 5대 운행중 ▶레고랜드내 운송차량 30대 교체추진중 기아자동차 ▶ 기납품 : 3대 ▶ 부품창고/라인 내 부품이동용 차량 ▶ 부품창고 Labo 104대 전량 5년 내 교체예정 기타 B2BㆍB2G ▶ 지속적인 업체개발, B2G 주요가망수요처 집중공략/개발 ● 포트로 판매 전략 (B2C) : '23년 보강된 상품성을 기반으로 B2C 강화 추진 구 분 내 용 소비자의 우호적 평가 유도로 시장에서의 WOM 확대 국내 유일의 국산화 모델 및 포트로의 특장점 적극 홍보추진 국내 일관체제 생산시설 / 슬라이딩 도어, 굳디자인 수상 / 탑승자 안전강화 사양 보강 / 일일 주행거리 확대 / 다양한 베리에이션 키트 제공 강화된 상위모델 출시로 소비자의 시장 선택폭 확대 및 사용영역 확대 경형 및 소형차의 출시로 초소형 포트로의 제약사항 100% 해소 자동차 전용도로 자유로운 주행 / 적재능력 확대 / 특장사양 장착가능캠핑 및 차박장치 적용가능 / 보조금 확대에 따른 판매경쟁력 확대 주행거리 연장으로 배달 및 택배의 용이성 증가 / 급속충전 적용으로 신속한 충전 및 일일 주행거리 대폭 증가 등 주요 대리점 육성 및 신규대리점 확충으로 판매역량 제고 중견기업과
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특장업체의 광역딜러체계 구축 추진지역 : 수도권, 부산권, 제주권 추진개념 : 3S형태로, Sub dealer제 구축 주요거점지역은 디피코 전용 대리점 추진지역 : 지방대도시(현재는 춘천, 강릉, 원주 운영중) 추진개념 : 소규모 3S 형태 판매사각지역은 1S 대리점 개설 현재 : 점촌, 포항, 서산 등 대리점 형태별 지원체제 구축/관리 판매수수료의 재점검과 보완 및 판촉의 선택과 집중을 통한 판매집중도 제고 계절적 판매지수와 보조금 지급일정을 기반으로한 판촉전략 수립 경쟁사 대비 동등한 수준의 판매수수료 확보 가능한 구간별, 단계별 판촉추진 평균 판매 기준 1~3구간 판촉 설정으로 대리점 판매의욕 고취를 통한 판매물량 확대 추진 다양한 POP 지원 및 생산, 시장 정보공유 활성화 통한 상호 협력체제 구축으로 판매견인력 제고 온라인 홍보 강화로 판매 측면지원 활성화 지점별 시승 및 전시차 최대 지원으로 대고객 접촉 지원확대 ● 대리점 판매 전략 : 권역별 대리점 관리 전략 권 역 대리점 계 강원 강릉 대리점 원주 대리점 춘천 대리점 서울·경기, 인천 송파 대리점 수원 대리점 일산 대리점 용산 대리점 인천 대리점 영남 진주 대리점 대구경북 대리점 양산 대리점 대구 대리점 문경 대리점 포항 대리점 부산 대리점 울산 대리점 층청 청주 대리점 아산 대리점 대전 대리점 제천 대리점 서산 대리점 호남,제주 나주 대리점 전주 대리점 제주 대리점 ● 홍보전략 홍보,마케팅전략.jpg 홍보,마케팅전략 2)전기버스● 업계 동향 -중국산 버스의 증가 : 21년 1,275대 판매 중에 중국브랜드 480대(38%)이상입니다. -디피코 : 정부정책 및 지자체 대응을 하기위한 신규 모델(9.0m) 개발하였고, 출 시예정 입니다. 고객 버스보유 및 대차예상.jpg 고객 버스보유 및 대차예상 ● 판매전략 - 주 공략 시장은 버스업체의 대차 수요를 적극 공략하고 있습니다. - 서울시 마을버스에 저상전기버스 교체계획이 있어 이에 대한 서울시 마을버스에 대한 전기버스 홍보를 강화하였습니다. 2015년 이전 등록차량 및 2022년 이후 신규증차 예상.jpg 2015년 이전 등록차량 및 2022년 이후 신규증차 예상 마. 주요매출처 1)초소형전기화물차국내는 전기화물차를 필요로 하는 개인, 개인사업자, 법인, 관공서, 공공기관등이 주요 매출처입니다. 다만 리스상품을 통한 구매는 리스할부사가 주요 매출처가 됩니다.해외는 현지 대리점인 UCD폴란드 등을 를 활용하여 매출이 발생됩니다. 2021년 매출처 현황 2021년 매출처현황.jpg 2021년 매출처현황 2022년 매출처 현황 2022년 매출처현황.jpeg 2022년 매출처현황 2) 전기버스전국의 전기버스를 필요로 하는 운송회사가 매출처가 되며, 현재는 강원지역에 거점을 둔 운송회사와 일부 수도권 운송회사가 주요 매출처입니다.명성교통 2대, 춘천시민버스 2대, 강원삼척여객 4대, 강원평창여객 2대, 동해상사 속초 3대, 서울 보라매운수 2대, 산본여객 3대, 구일교통 3대를 납품 하였습니다. 수주상황 (단위 : 원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 초소형 전기버스 EPM 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 자본위험관리 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다.당사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 경영진은 주주에 대한 배당의 수준과 자본수익률을 감독하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금 및 현금성자산을 차감한 순차입금과 자본으로 구성되며, 당기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 전기초 차입금 총계 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 순차입금자본비율 (*) (*) 음수이므로 산정하지 아니함. (2) 금융위험관리 당사는 금융상품과 관련하여
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시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 1) 외환위험당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 전기초 자산 현금및현금성자산 매출채권 합계 부채 매입채무 미지급비용 합계 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 만원) 구분 당기말 전기말 전기초 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 현금및현금성자산 매출채권 매입채무 미지급비용 합계 2) 이자율위험관리이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자율에 노출된 금융상품을 보유하고 있지 아니하므로 이자율 위험은 존재하지 아니합니다. 3) 가격변동위험관리당사는 당기말 현재 가격변동위험에 노출되어 있는 금융상품을 보유하고 있지 아니합니다. 4) 신용위험관리신용위험은 계약 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당기말 담보나 기타 신용보강을 고려하지 않았을 경우에 계약상대방의 의무불이행으로 인해 당사가 부담하게 될 재무적 손실의 최대노출액은 다음과 같습니다. 재무제표상 인식된 각 금융자산의 장부금액 보증이 행사될 가능성과 무관하게 금융보증이 청구되었을 때 당사가 지급해야 하는 최대금액 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 매출채권 및 기타채권과 금융기관예치금의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사합니다. 당기손익-공정가치로 측정되는 금융자산과 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출액을 가장 잘 나타내고 있습니다. 5) 유동성위험관리당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 잔존만기분석은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 만기 1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금(유동성포함) 사채(유동성포함) 전환사채(유동성포함) 리스부채 합계 (전기말) (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 만기 1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금(유동성포함) 사채(유동성포함) 전환사채(유동성포함) 리스부채 합계 (전기초) (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 만기(*) 1년 이내 1년 초과5년 이내 5년 초과 매입채무및기타채무
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장기매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금(유동성포함) 사채(유동성포함) 리스부채 합계 (*) 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (3) 파생상품거래 현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 주요계약 등 계약일자 계약자 계약기간 계약금액 대금결재 비고 롯데오토리스 현금 납품기한 2022년 12월 31일 에서 회사의 사정으로 2023년 03월 31일로 납품기한 연장되었습니다. (2) 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 회사는 기술연구소를 별도로 운영하고 있으며, 다양한 연구개발활동으로 창조적이고혁식적인 제품개발을 준비하고 차세대 원천기술의 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다. 나. 연구개발 조직도 통합기술연구소조직도.jpg 통합기술연구소조직도 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2020연도 (제23기) 2021연도 (제24기) 2022연도 (제25기) 자산처리 원재료비 인건비 위탁용역비 기타 경비 소 계 정부보조금 감가상각비 손상차손누계액 소 계 비용처리 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 2021년 무형자산 손상처리된 내용 추가반영 라. 연구개발실적 [초소형 화물전기차] 구분 내용 연구 과제 도심운행 최적화 초소형 전기상용차(0.25톤급)용 슬라이딩 도어 개발 연구 기관 주관 : 자동차부품연구원 참여 : (주)디피코, 부영정공 진행 현황 완료 (2019년 11월) 기대 효과 - 슬라이딩 도어를 설치할 수 있는 차량의 패키지 레이아웃 기술을 최초로 구현하여 차량에 적용할 수 있도록 함. - 슬라이딩 도어를 개발하여 일 200회 이상 승하차를 해야 하는 택배 물류 차량에 적용하여 승하차가 편리한 차량으로 상품성을 높임. 사업화 내용 개발 완료하여 초소형 전기차에 적용, 양산 및 판매중 (사업화 완료) 구분 내용 연구 과제 1분 충전 600km 주행 전기차용 3차원 전고체전지 및 시스템 기술 연구 기관 주관 : 한국에너지기술연구원 참여 : (주)디피코, 한국생산기술연구원, 충남대학교, 인천대학교, 한국과학기술원, 연세대학교, 슝크카본테크놀로지 진행 현황 1단계 개발 완료 (2단계 개발 중단 : 2단계 과제 경합에서 탈락) 기대 효과 - 대용량 전고체 전지 시스템을 위한 소재부터 시스템까지 차세대 이차전지 기술을 선점함으로써 세계 시장에서 경쟁 우위를 확보. - 1회 충전 시간을 대폭 줄임으로써 충전 시간에 대한 불편함을 해소. 사업화 내용 2단계 과제 탈락으로 중단 구분 내용 연구 과제 전기차 프레임 및 호환형 부품개발 연구 기관 주관 : (주)디피코 참여 : 부솔산업(주), (주)건우테크, (주)아이비허브, (주)이엠브이, 제이와이커스텀(주), (주)드림홀딩스 진행 현황 완료 (2021년 12월) 기대 효과 - 차체의 설계 기술을 비롯하여 모터, 배터리, 인버터, 제어시스템 등의 부품 기술을 향상. - 향상된 기술을 적용한 부품의 적용토록 하여 상품성을 높임. - 중국 의존도로부터 탈피하여 부품 국산화율을 획기적으로 증가시킴. - 부품 품질을 높임으로서 고객으로부터 제품 품질 신뢰도 향상. - 지역 기업 및 산업 발전에 기여. 사업화 내용 개발 완료하여 초소형 전기차에 적용, 양산 및 판매중 (사업화 완료) 구분 내용 연구 과제 공통 핵심모듈 국산화를 통한 전동휠체어 개발·인증 및 통합서비스 플랫폼 개발 연구 기관 주관 : 재활공학연구소 참여 : (주)디피코, (주)다우테크놀로지, 퍼스트유한회사 진행 현황 진행중 (4년차 수행중) 기대 효과 - 사용자 맞춤이 가능한 전동휠체어를 위한 공통 핵심모듈 국산화 개발. - 국내 실정에 적합한 전동휠체어 제품 포트폴리오 개발. - 선진제품과 경쟁할 수 있는 수출용 전동휠체어 모델 라인업 구성. 사업화 내용 개발 진행중 구분 내용 연구 과제 공용 플랫폼을 활용한 다목적 E-모빌리티 경형 전기차 디자인 개발 연구 기관 주관 : (주)디피코 참여 : 디자인에이블, 한성대학교, 한라대학교, 강원디자인진흥원 진행 현황 진행중 (2단계 1년차 수행 중) 기대 효과 - 소비자를
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만족시킬 수 있는 조형성과 감성품질에 대한 접근을 통해 상품 가치와 품질을 향상시켜 중소 기업형 전기차의 품질 신뢰도 및 선호도를 대폭 향상. - 다목적 경형 전기차를 필요로 하는 수요처를 대상으로 물류, 유통, 캠핑 등 다양한 사용자 니즈 분석, 공간 활용 등 서비스 분석을 통한 차별화된 개발 방향을 설정하고 내.외장 통합적인 측면을 고려한 3개 모델이 각각의 차별적 장점을 갖도록함. 사업화 내용 2022년 자본잠식으로 인해 잠정 보류상태 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 당사의 지적재산권은 연구개발 활동을 통하여 취득하였으며, 기준이 현재 아래와 같습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원/등록번호 출원/등록일 적용제품 주무관청 등록 자동차의 프론트도어 슬라이딩 장치 ㈜디피코 자동차 특허청 등록 자동차의 슬라이딩 도어 상부지지장치 ㈜디피코 자동차 특허청 등록 자동차 슬라이딩프론트도어 상부지지장치 ㈜디피코 자동차 특허청 등록 배터리팩 온도조절 장치 및 그것을 구비한 전기 자동차의 온도조절시스템 ㈜디피코 자동차 특허청 등록 소형 전기트럭의 회전구동장치 ㈜디피코 자동차 특허청 등록결정 이모빌리티성능측정장치 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 화물적재박스 착탈 형 화물 자동차 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 소형 전기트럭의 차체 프레임 장치 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 소형 전기화물 자동차의 도난방지장치 및 방법 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 픽업 트럭 적재공간 하우징 장치 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 자동차 도어 충격 이탈 방지 장치 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 자동차 도어 이탈 방지 장치 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 도어회전유닛과 이것이 구비된 데크용 적재함 그리고 적재함이 구비된 차량 ㈜디피코 자동차 특허청 출원 전기자동차 구동 배터리팩 냉각장치 ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 전기 자동차(탑형 전기 화물 자동차) ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 전기 자동차(픽업형 전기화물 자동차) ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 자동차용 스티어링 휠 ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 자동차용 휠 ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 픽업차량용 적재실의 하드탑 ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 자동차용 휠 ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 자동차용 휠 ㈜디피코 자동차 특허청 상표 제 12류 "POTRO 포트로" ㈜디피코 자동차 특허청 상표 제 12류 "배달리티" ㈜디피코 자동차 특허청 상표 제 12류 "e배달리티" ㈜디피코 자동차 특허청 상표 제 12류 "POTRO" 로고 ㈜디피코 자동차 특허청 상표 제 12류 "DPECO" 로고 ㈜디피코 자동차 특허청 상표 제 12류 "DPECO" 캐릭터 ㈜디피코 자동차 특허청 상표 제 12류 "POTRO" 캐릭터 ㈜디피코 자동차 특허청 디자인 해외 등록 전기 자동차(탑형 전기 화물 자동차) ㈜디피코 자동차 특허청 나. 환경관련 규제사항 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 환경규제를 준수하고 있습니다. 다. 기타 중요한 사항 해당 사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항동 사업보고서의 예측정보는 자본시장통합법 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다.당사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측 정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적 3.1. 재무상태 (단위:원) 과 목 제 25(당)기말 제 24(전)기말 증감액 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 기타불입자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본총계 부채및자본총계 당사의 부채총계는 546억원으로 전기대비 6.5억원(1.20%) 증가하였습니다.. 당사의 자본총계는 (-166억원)으로 전기대비 57억원(34.32) 증가하였습니다. 당사의 자산총계는 379원으로 전기대비 63억원(16.77%) 증가하였습니다. 3.2. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제 24(당) 기 제 23(전) 기 증감액 증감율(%) 매출 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순손실 법인세비용 당기순손실 법인세비용차감후기타포괄손익 당기총포괄손실 주당손익 기본주당손실 희석주당손실 당사의 매출은 126으로 전기대비 2억원( 2%) 감소하였습니다. 당사의 영업손실은 -151억원으로 전기대비 22억원(15%) 감소하였습니다. 당사의 매출총이익은 -63억원으로 전기대비 33억원( 52% ) 증가하였습니다. 4. 중단사업 - 해당사항 없습니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출5.1 유동성 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. 금융상품 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 전기초 현금 보통예금 정부보조금 외화예금 합계 5.2. 자금조달 (1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 당기 (단위: 천원) 구분 차입처 당기말 전기말 전기초 이자율(%) 금액 무역금융 등 기업은행 일반차입금 신한은행 일반차입금 산업은행 일반차입금 롯데오토리스㈜ 일반차입금 하나캐피탈㈜ 일반차입금 (주)서룡개발 일반차입금 이레산업 일반차입금 현재씨.엔.씨 일반차입금 개인 특수관계자차입금 ㈜디피코홀딩스 특수관계자차입금 주주 및 임직원 등 5%~7% 합계 (2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 당기 (단위: 천원) 구분 차입처 당기말 전기말 전기초 이자율(%) 금액 일반자금 신한은행 일반자금 중소벤처기업진흥공단 시설자금 하나캐피탈㈜ 시설자금 산업은행 보험약관대출(주1) 삼성생명 합계 유동성 대체 장기차입금 (3) 보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. 당기 (단위: 천원) 구분 발행일 최종만기일 당기말 전기말 전기초 이자율(%) 금액 제 11회차 사모사채 유동성 대체
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비유동사채 (4) 전환사채1) 보고기간종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. 당기 (단위: 천원) 구 분 제 5회차 무기명식 사모 전환사채 제 7회차 무기명식 사모 전환사채 제 8회차 무기명식 사모 전환사채 제 9회차 무기명식 사모 전환사채 제 10회차 무기명식 사모 전환사채 발행금액(액면금액) 발행일 만기일 표면이자율 만기보장수익율 만기상환할증금 이자 지급 방법 발행일로부터 매 3개월마다 전환비율 (%) 전환가능 주식수 전환가액 (원/주) 전환가액의 조정 (원/주) 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류 기명식 보통주 행사기간 사채발행일부터 1년 경과 후 부터 사채의 만기일 1개월 전까지 주요 특약사항 발행회사는 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월에 해당하는 날 사채 원금의 25%에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음. 사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월에 해당하는날 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있음. (*1) 발행회사는 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월에 해당하는 날 사채 원금의 25%에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음.(*2) 사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월에 해당하는날 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있음. 2) 보고기간종료일 현재 당사가 발행한 전환사채의 내용은 다음과 같습니다. 당기 (단위: 천원) 구분 발행일 당기말 전기말 전기초 제 5회차 무기명식 사모 전환사채 제 6회차 무기명식 사모 전환사채 제 7회차 무기명식 사모 전환사채 제 8회차 무기명식 사모 전환사채 제 9회차 무기명식 사모 전환사채 제 10회차 무기명식 사모 전환사채 소계 전환권조정 사채상환할증금 유동성 대체 합계 3) 당기와 전기 중 전환사채에 대한 파생금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구분 기초 증가 감소 평가손실(이익) 기말 파생상품부채 전환권 등(주1) (*) 전환사채에 포함된 내재파생상품(전환권대가 및 조기상환청구권)은 주계약인 사채에서 분리하여 파생상품으로 인식하였습니다. (전기) (단위: 천원) 구분 기초 증가 감소 평가손실(이익) 기말 파생상품부채 전환권 등(주1) (*) 전환사채에 포함된 내재파생상품(전환권대가)은 주계약인 사채에서 분리하여 파생상품으로 인식하였습니다. 6. 부외거래- 동 보고서의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배회사인 당사는 특수차량 제조 전문기업으로서 최첨단 음압 앰뷸런스와 한국형 앰뷸런스 복지차량, 암검진 및 전문 진료차량, 특수 물류차량, 의료기기, 기타 자동차부품을 생산하는기업입니다.K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사인 오텍캐리어(주)는 가정용 및 상업용 냉난방기기, 산업용 에어컨, 공조기기를 생산하는 기업이며, 오텍캐리어냉장(주)는 상업용 냉동냉장설비인 쇼케이스등을 생산하는 기업입니다. 또한 Guangdong Autech Corporation은 냉난방기기 및 공조 관련 제품 판매를 하는 기업이며 오텍오티스파킹시스템(유)는 기계식주차장치 설계, 제조, 조립 등 및 그에 대한 유지보수 서비스를 제공하는 기업입니다. 1) 사업부문별 현황 [지배회사] 특장차량 부문 (회사명 : 오텍) 특수, 특장차는 기본차의 샤시를 이용하여 그 위에 고객의 용도에 맞는 다양한 어퍼 바디 즉, 특수장치를 부착하여 특수한 용도에 맞춰 제작되는 차량입니다. 일반적인 카고트럭을 제외한 모든 차량을 특수, 특장차라 할 수 있습니다. 구 분 차 종 용 도 건설차량 덤프트럭, 콘크리트 믹서, 콘크리트펌프, 크레인트럭, 오거트레인 등 건축 토목공사에 투입되는 차량 수송차량 특수화물의 수송차량 생력차량 크레인, 윙바디, 파워게이트 유압, 기계장치를 이용, 특정작업을 증대 시킨 차량 환경차량 진개 덤프, 청소차, 살수차 등 환경미화 및 위생처리 차량 생활문화차량 VAN 냉동 VAN, 냉장 VAN 일반 식료품 및 빙과류, 기타 냉동식품을 수송하는데 이용 서비스차량 고소작업차, 구급차, 복지차, 전기공사차, RV 구급용과 RV용 장애인 이동수단으로 주로 쓰임 소방차량 소방차, 다목적소방펌프차 화재진압용, 화재.구급.구난용 가. 내장ㆍ냉동탑차(1) 내장ㆍ냉동탑차 산업의 개요 ① 특수, 특장차업계를 분류하면 수송, 환경, 건설, 생력, 생활, 문화 등으로 나누어 볼 수 있습니다. 과거 성장위주의 경제정책에서는 특히 건설과 관련한 특수차 분야 대부분을 차지하였습니다. 아울러 경제정책이 지역적인 편중에서 벗어나 전국적인 균형발전을 위한 산업정책으로 바뀌면서 수송분야가 질적인 발전을 했습니다. 최근 인터넷의 전국적 확산 및 일반화로 소비자의 욕구에 대한 맞춤서비스의 형태로 유통업체와 제조업체들의 마케팅 형태가 변함에 따라 소비자가 원하는 상품을 신속, 정확한 전달 이외에도 상품의 질과 형태가 원형 그대로 유지되는 상태로의 전달이 핵심적인 기능으로 대두되었습니다. 그 기능의 중심에 내장ㆍ냉동탑차가 이러한 역할을 수행하게 되었습니다. ② 결국, 유통 및 운송목적으로서 특별한 기능을 갖춘 특장차의 출현은 정보통신산업의 발전과 더불어 크게 확산되고 있습니다. 즉 유통업의 대형화로 주문에서 소비자에게 도착까지의 서비스 시간을 최소화시키는 것이 그 기업의 강점 및 경쟁력의 우위로평가되고 있습니다. 따라서 다목적의 기능을 갖춘 소형탑 시장이 다른 특수차 시장에비해 꾸준한 성장을 보이며 향후에도 계속적인 성장이 예상됩니다. (2) 내장ㆍ냉동탑차 산업의 특성① 생산방식내장ㆍ냉동탑차산업의 생산방식은 자동차엔진을 생산할 수 있는 능력을 갖춘 기업을주변으로 하여 OEM생산 형태를 취하고 있습니다. 그 이유는 일반 자가용 승용차의 경우는 기본차종의 소품종대량생산과 옵션사양 선택을 결합하여 판매하는 형태를 취하고 있으나, 내장ㆍ냉동탑차는 기능측면에서 소비자들의 요구가 다양하기 때문에 대량생산체제를 구축하여 규모의 경제를 실현하는 완성차 메이커 입장에서는 직접 다품종소량생산을 할 경우 수익성 개선에 실익이 없기 때문입니다. 따라서 생산방식은 위탁생산의 형태를 보이고 있습니다.② 경쟁업체다양한 소비자의 요구로 소규모 구조변경업체가 전국적으로 산재하고 있으나, 자금력 및 기술력의 영세성으로 인하여 소규모 내장ㆍ냉동탑차 제조업체들이 현재 자동차 제작의 안전성과 판매 이후의 A/S등과 관련한 보장성을 담보하지 못하고 있습니다. 이러한 문제점 때문에 생산단계부터 제도적으로 제품기준을 제정하여 정부차원에서 시행될 경우 소규모 특장차 제조업체들은 점진적으로
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시장에서 퇴출될 것으로 예상됩니다.③ 시장수요특장차 중 건설 및 수송 분야는 경기에 상당히 민감한 반면, 소형 내장ㆍ냉동탑차는상대적으로 경기보다 산업전반의 흐름에 영향을 받는 특성을 띠고 있습니다. 한편 이웃 일본의 내장ㆍ냉동탑차 시장은 경기변동과 관계없이 지난 20년간 평균 10%수준으로 성장을 해왔으며, 우리나라도 향후 연평균 10%이상의 성장이 예상됩니다.(3) 업계현황진입장벽은 국내 자동차업계의 특성상 상당히 높으며, 아울러 특장차업체 중 당사와 같은 외형을 갖춤과 동시에 완성차 메이커와의 OEM계약을 체결하고 있는 업체는 소수에 불과합니다. 진입장벽이 높은 이유는 탑차의 주요 원재료인 샤시(엔진)부분이국내에서는 양사(현대, 기아자동차)에서만 공급되므로, 그 공급이 원활하게 조달되지않는다면 탑차의 생산자체가 어려우며, 어느 정도 규모의 경제를 달성하기 위해서는 일정수준의 공장과 출하장을 갖추어야 하므로 막대한 초기 설비 투자금액이 소요되는 등 제약조건들이 많습니다. 나. 앰뷸런스(1) 앰뷸런스 산업의 연혁 및 성장과정앰뷸런스를 분류하면 크게 일반형과 특수형으로 구분됩니다. 일반형은 의료장비가 아닌 간단한 의료기구만을 탑재시켜 응급환자에 대한 빠른 이송을 목적으로 제작된 것을 말하며, 특수형은 의료기구 뿐만 아니라 의료장비까지도 탑재시켜 종합병원 응급실의 축소판으로 응급조치가 가능토록 기능을 갖춘 것을 말합니다. 구 분 주요 특징 일반형 앰뷸런스 일반형앰뷸런스는 단지 응급환자의 이송에만 활용되는 운송수단이며,응급의료환자의 응급처치가능 의료장비는 전혀 탑재되지 않은 것으로일반적인 크리닉 및 개인병원에서 주로 사용되는 것입니다. 특수형 앰뷸런스 특수형앰뷸런스는 종합병원의 응급의료센터의 축소판으로 응급환자의 1차적 의료 행위가 가능하도록 의료장비를 갖춘 앰뷸런스로 현재 의료법상 응급의료센터를 갖추고 있는 종합병원은 의무적으로 갖추어야 하는 차량입니다. 아직까지 국내 의료업계, 소방본부, 각 지방자치단체 등의 의료장비수준은 선진국들에 비해 초보단계를 보이고 있습니다. 국내 민간의료업계는 대부분 일반형 구급차만을 갖추고 있는 실정입니다. 반면에 자동차 수요는 매년 급증하고 있으며, 도시화및 고령화로 사고 등이 매년 급격한 증가세를 보이고 있습니다. 이러한 여러 변수들의 발생빈도와 구급차의 수요는 비례관계를 보이며 또한, 생활 수준의 발달과 의료장비의 고급화는 밀접한 관련성을 보이고 있습니다.세계화와 정보ㆍ통신산업화는 여러 산업분야로 대형화를 촉진시키고 있으며, 의료업계도 예외는 아닙니다. 정부에서도 일반 종합병원보다 먼저 여러 기능을 갖춘 특수형 앰뷸런스를 도입하여 국민 생활수준의 향상과 더불어 의료 서비스 수준도 향상시키고 있습니다.(2) 앰뷸런스 산업의 특성일반형은 주요시장이 일반병원, 소방본부, 119 구급대, 의무사령부 등 민간과 정부로구성되어 있습니다. 앰뷸런스 시장은 그 구매 고객이 한정되어 있어 꾸준하고 안정적인 물량증가가 예상되나, 그 성장은 한계에 부딪힐 것으로 보입니다. 그 이유는 생활 및 문화수준의 향상과 더불어 의료혜택 및 서비스의 증가로 의료장비의 고급화가 예상되기 때문입니다. 그러므로 기존의 일반형 구매고객이 특수형 앰뷸런스로 수요가 대체될 전망입니다.지금까지 의료업계는 고정형 의료장비를 갖추는데 주안점을 두었으나, 향후에는 이동형 의료장비에 많은 관심을 보일 것으로 판단됩니다. 특히 특수형 구급차에 초점이맞추어 질 것으로 보입니다. 앰뷸런스는 생활과 밀접한 Life Vehicle로 경기 및 계절적 변동 요인과는 무관하며, 특히 특수형 앰뷸런스의 경우 생활수준 및 사회복지수준의 향상과 더불어 향후 급격한 성장이 예상됩니다. 또한, 통신 기술의 발전과 더불어 특수형 앰뷸런스에 원격진료기능을 갖추면 이동 중에도 가까운 종합병원과 연계하여 응급환자의 상태를 미리 관찰하여 환자의 병원도착과 동시에 의료행위가 시행되므로 기존의 시간경과에 따른 문제점을 극복 할 수 있을 것으로 보이며, 이 기능을 수행할 수 있는 특수형 앰뷸런스시장의 성장이 예상됩니다.(3) 앰뷸런스의 국가경제에서의 중요성이송기능만을
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수행하는 일반형 앰뷸런스의 문제점인 응급환자의 비상조치 기능이 특수형 앰뷸런스의 보급으로 많이 시정이 되고 있으나 아직까지는 기술적인 면에서 미흡한 점이 많은 바, 심도 있는 개발이 병행되어야 합니다. 1995년까지는 전적으로 수입에 의존하였으나, 1995년부터는 국내에서도 몇몇 회사들이 특수형 앰뷸런스를 제작하기 시작하여 현재는 모든 정부 조달물량이 국내 제품으로 공급되고 있으며, 향후에는 기존 대형종합병원에서도 수입에서 국내 제품으로 전환될 것으로 보이는 바, 향후 상당한 수입 대체효과가 예상됩니다.(4) 업계 현황① 일반형 앰뷸런스일반형 앰뷸런스는 경기에 민감하게 변동하지 않습니다. 즉 앰뷸런스 수요층이 특수소비자이므로 경기불황으로 인하여 그 시장이 위축되지는 않습니다. 다만 의료보건업계나 업종에 따라 최소한의 의무 구비요건 등 관련 법규의 신설 및 개정 등으로 일시적인 변동이 있을 수 있으나, 경기 및 계절적인 변동요인과는 상관관계가 크지 않습니다.제품수명주기를 살펴보면 도입, 성장기를 지나 성숙기에 접어들고 있어, 현재보다는 향후 수량이 소폭 증가할 것으로 예상되나, 제품특성상 소비자들의 요구가 점진적으로 특수형 앰뷸런스로 변화할 것으로 보입니다.② 특수형 앰뷸런스특수형 앰뷸런스는 현재 민간 부분의 시장수요가 아직 형성되어 있지 않으며, 위의 매출구조에서 볼 수 있듯이 대부분 시장이 정부조달물량이며 정부기관 중에서도 소방본부 및 의무사령부로 수행업무의 특성상 필수품으로서 일반 경기변동, 계절적 수요 등과는 무관합니다.이 시장의 진입 난이도는 기술수준과 판매망이 큰 영향을 차지하고 있습니다. 생산형태는 대량 생산이 불가능한 제품이고, 기술수준에서도 외국 및 국내 제품을 단순히 모방하여 공급할 수 있는 것은 아니며, 판매망은 현재 정부 산하기관에 공급되므로 진입 난이도는 매우 높습니다. 이는 입찰시마다 제품사양이 변경되고 1회 입찰시 그 수량은 1~30대 규모이며, 구급차의 기능이 생명과 직결되기 때문입니다.경쟁수단은 첫째, 기술수준에 있으며 둘째, 판매방법상 공개입찰의 특징을 가지므로가격 및 품질면에서 우위를 가져야하고 셋째, 기존의 생산경험 및 자동차와 의료잡지를 통한 고른 인지도입니다.다. 규제 및 지원"자동차 안전 기준에 관한 규칙"에서 정하는 "포괄적 안전성 확보 규정"의 충족 이외에 추가적인 정부규제는 없습니다.정부가 2003년부터 시행하고 있는 자기인증제(리콜)는 특장차 업계에는 가격경쟁력및 납기 면에서 업체의 사활을 요구하는 제도로 받아들여지고 있습니다. 현재 국토교통부가 시행중인 자기인증제의 경우 특장차업체에게는 생산공정과 A/S 및 보증 등에서 많은 보완을 요구하고 있습니다. 즉 기존에 시행되는 형식승인제도가 완전히 폐지되면서 도입되는 자기인증제는 리콜대책으로 제품에 대한 하자보증, 제원, 최대 안전경사각도 등에 대한 전수검사 등으로 자동차 안전기준을 대비해야 합니다. 가. 영업개황 및 사업부문의 구분 (1) 영업개황당사의 사업영역을 보면 크게 내장ㆍ냉동탑차의 탑차부문, 앰뷸런스의 의료부문, 복지부문, 자동차부품 외 기타부문으로 나누어 볼 수 있습니다. - 의료부문 : 특수형 앰뷸런스, 다목적 앰뷸런스, 각종 검진차등을 제조하고 있습니다. 이 중 앰뷸런스 부문은 의료부문의 핵심을 차지하는 제품입니다. 앰뷸런스는 크게 일반형과 특수형으로 구분되고 있으며, 일반형 앰뷸런스는 단지 응급환자의 이송에만 활용되는 것이며, 이에 반해 당사의 최고 제품인 특수형 앰뷸런스는 종합병원의응급의료센터의 기능을 갖추고 있으며, 응급환자의 1차적 의료행위가 가능토록 의료장비를 갖춘 것으로 현재 일선 소방서, 육군 및 의무사령부에 공급되고 있는 제품입니다. 2015년 5월, 국내 첫 메르스(중동호흡기증후군) 확진 환자 발생 후 기하급수적으로 환자가 늘어났었습니다. 국내 응급 의료체계의 허술한 방역 문제가 대두되면서 전염성 질병 환자를 이송하기 위한 음압구급차 도입 필요성이 제기되어 개발검토를 시작했습니다. 음압이란 공기가 높은 기압에서 낮은 기압으로 흐르는 원리를 활용해, 격리 공간 내 공기를 대기압보다 크게
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낮춰 내부 공기의 외부유출을 차단하는 것을 말합니다. 당사 음압구급차의 주요 특장점으로 음압구급차의 핵심인 압력차이는 급제동, 급출발, 급선회 등의 악조건을 감안해 -200Pa 로 설정한 것입니다. 이는 유럽 제품의 목표인 -100Pa 보다 더욱 엄격한 수준을 반영한 것입니다. 또한 차내 공기 필터링을 위해서 기존의 오텍캐리어 에어컨에 탑재하고 있는 헤파(HEPA) 필터를 탑재하였습니다. 이는 미세먼지를 99.99% 까지 걸러주는 최고급 레벨의 H14 급 필터입니다. 그리고 플라즈마 코일 다이오드 기술을 적용해 공기중의 바이러스, 박테리아, 곰팡이균, 병원균, 냄새, 미세먼지 등을 제거하는 선진 소독시스템을 장착하였습니다. 이미 다수의 해외 의료박람회 참가를 통해 선진 의료 장비 개발을 진행하면서 음압구급차에 들어갈 일부 장비를 개발 완료한 상태입니다. 한발 앞선 개발진행과 계열사인세계 최고의 공조기업 오텍캐리어(주)와의 융합을 통해 음압구급차 개발완료 시기를 앞당길 수 있었습니다. 의료기기는 위급상황에서 신속한 응급처치를 가능하게 하며 환자의 생사를 결정짓는 최소시간 단축에 핵심적인 역할을 할 수 있는 최첨단 의료기기와 응급장비들로 구성되어 있으며 지속적으로 당사의 의료부문과 연계한 최적의 상품개발에 주력하고 있습니다. - 탑차부문 : 각종 내장ㆍ냉동탑차 등을 생산하고 있습니다. 내장ㆍ냉동탑차는 실생활에서 필요한 생활필수품의 보관 및 운송에 사용되는 것으로, 인터넷 및 정보통신의 발달로 소비자의 구매패턴이 홈쇼핑으로의 변화에 따라, 대형 유통업체들의 경쟁력은 소비자가 주문한 상품의 신속, 정확, 안전하게 구매자의 손에 전달되는가의 여부가 쇼핑몰 업체의 성공요소로 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 그 기능을 수행하는수단으로 내장ㆍ냉동탑차가 그 중심적인 역할을 하고 있습니다. - 복지부문 : 노약자와 장애인 등 보행약자의 이동편의를 위한 특수차량으로 슬로프,리프트, 전동시트 등이 승용차, 버스, 기차에 적용되며 새로운 교통문화가 형성되고 있습니다. 이에 따라 시장수요는 점차 증가하고 있으며, 현재 서울시청, 인천시청, 울산시청 등을 비롯한 전국 주요 지자체에 공급되고 있습니다. - 자동차부품사업부문 : PALLET부문, 기타부문으로 나누어집니다. PALLET부문은자동차의 수출에 이용되는 것으로 자동차부품을 안전하게 장거리로이동시키는데 사용되는 수출항목입니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분① 수송부문 : 내장탑(차), 냉동탑(차) 등 기타 수송차량② 의료부문 : 일반구급차, 특수구급차, 검진차, 의료기기 등③ 복지부문 : 장애인승용차, 장애인버스, 이동식 목욕차량 등④ 자동차부품부문 : PALLET 등 나. 시장점유율 등 ① 1톤 내장탑차 (단위 : 대,%) 구분 / 년도 2022년 2021년 2020년 대 수 M/S 대 수 M/S 대 수 M/S 내장탑 기아(오텍) 경쟁사 합 계 *자료제공 : 기아자동차, 현대자동차 ② 1톤 냉동탑차 (단위 : 대,%) 구분 / 년도 2022년 2021년 2020년 대 수 M/S 대 수 M/S 대 수 M/S 냉동탑 기아(오텍) 경쟁사 합 계 *자료제공 : 기아자동차, 현대자동차 ③ 소형 탑차 전체 시장 (단위 : 대,%) 구분 / 년도 2022년 2021년 2020년 대 수 M/S 대 수 M/S 대 수 M/S 소형탑 기아(오텍) 경쟁사 합 계 *자료제공 : 기아자동차, 현대자동차 ④ 특수형 앰뷸런스 (단위 : 대,백만원%) 회사 공급처 2022년 2021년 2020년 대수 금액 시장점유율 대수 금액 시장점유율 대수 금액 시장점유율 오텍 조달청 국방부 민 수 기타 조달청 합 계 다. 신규사업 등의 내용 및 전망(1) 의료부문 경제 발전 및 고령화 사회에 진입하면서 노약자와 장애인에 대한 복지의 중요성이 확대되며 의료부문의 시장이 가속화 될 것으로 예상됩니다. 노인성 질환자의 앰뷸런스 이용률은 1위를 차지하는 등 매년 증가하는 노년층에 비례, 응급의료 수송차량 및 국내 의료시장의 성장 또한 확대될 것입니다. 또한 코로나19 등 바이러스에 의한 전염성 질병의 경우 환자의 수가
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기하급수적으로 늘어나게 되면서 전염성 질병 환자를 이송하기 위한 음압구급차의 도입도 늘어날 것으로 보입니다. 과거 간단한 의료기구만을 탑재시켜 빠른 이송을 목적으로 하는 일반형앰뷸런스를 개선, 당사는 의료장비까지 탑재하여 응급조치가 가능한 특수형 앰뷸런스를 개발하였습니다. 1995년 이전 특수형 앰뷸런스는 전적으로 수입에 의존하였으나, 현재는 모든 정부 조달물량이 국내 제품으로 제작 및 공급되고 있으며, 향후에는 대형종합병원에서도 수입에 의존하던 특수형 앰뷸런스 차량을 국내 제품으로 전환될것으로 예상되며, 기존에 있는 일반형 앰뷸런스도 모두 특수형으로 대체될 것으로 전망되어 시장확대에 따른 수혜 또한 전망합니다. 또한 119구급차에만 있던 차령 제한이 민간 이송업체 구급차량에도 적용될 예정이어서 차령 제한으로 인한 구급차 교체 수요 역시 확대될 것으로 보이며 이로 인한 수혜가 예상되고 있습니다. (2) 탑차부문인터넷 발달 및 온라인 시장의 규모 확대와 함께 물류 시장, 나아가 물류차량의 수요가 증가되고 있습니다. 통계청의 '2019년 연간 전자상거래 및 사이버쇼핑 동향'에 따르면 지난해 인터넷 식품등 거래액은 134조원을 넘어섰으며, 이는 2013년 4조 8,000억원에 비해 28배 가까이 늘어난 것으로 나타납니다. 온라인 시장의 대형화로 주문에서 소비자에게 도착까지의 서비스시간을 최소화시키는 것이 그 기업의 강점 및 경쟁력 우위로 평가되며, 다목적의 기능을 갖춘 소형탑시장이 다른 특수차시장에 비해 꾸준한 성장을 보이며 향후에도 계속적인 성장이 예상됩니다. 이에 따라 대형 유통 업체들은 소비자의 욕구를 충족시키기 위해 제품상태 보존 및 신속성에 우선순위를 두었고, 각종 내장ㆍ냉동탑차는 과거 단순 수송이 아닌 선진물류 차량으로서의 제품성이 부각되고 있습니다. 전방시장인 물류산업이 홈쇼핑과 온라인쇼핑 이용자 증가로 지속적인 성장세를 이어가고 있어 물류차량의 안정적인 외형성장이 가능할 전망입니다. 또한 당사의 물류차량은 기존 물류차량의 OEM 납품 방식에서, 2010년 이후 직접적인 물류차량의 영업이 가능해지며 적극적인 영업활동을 통해 다양한 거래선을 확보하게 되었고, 이는 물류차량의 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다.(3) 복지부문당사의 복지차량은 현재 국내 장애인 차량 시장의 50~60%를 차지하고 있으며, 지자체, 복지협회, 장애인협회 등 정부기관에 차량을 공급하고 있습니다. 5년간의 자체 연구개발을 통해 한국형 장애인차량을 개발 완료하였으며 2007년부터 서울시, 부산시, 대전시 등 전국지방자치단체의 장애인콜택시 공급업체로 선정되어 연간 50억원 이상의 매출을 올리고 있습니다. 라. 조직도 오텍_조직도.jpg 오텍_조직도 [종속회사] 냉난방 및 공조기기 부문 (회사명 : 오텍캐리어, Guangdong Autech Corporation) 1) 업계의 현황 냉동공조 산업은 각종 냉난방기, 냉동기, 공기조화기 등의 장비를 통해공기 중의 온도, 습도 등을 제어하여 깨끗하고 쾌적한 주거 및 생활 환경을 제공하는 산업 분야입니다. 또한 각종 공장과 산업현장 그리고 빌딩, 자동차나 철도와 같은 운송 수단 뿐만 아니라 발전소, 제철소 같은 국가산업시설 등에 공기청정, 정온, 항습 등의 기능을 제공하고 있습니다. 이처럼 냉동공조 산업은 가정용에서 산업용에 이르기까지 광범위한 산업에 사용되며 국민생활과 밀접한 환경 산업이라고 할 수 있습니다. 냉동공조 산업은 크게 공기조화용 에어컨디셔너, 시스템 멀티에어컨, 공조용 설비기기, 냉동,냉장기기 그리고 각종 냉매, 압축기류 등으로 분류됩니다. 공기조화용 에어컨디셔너는 벽걸이형, 창문형, 스탠드형 그리고 중대형 패키지로 나눌 수 있으며, 가정용, 업소용, 소형 빌딩 및 경상업용으로 사용되며 시스템 멀티에어컨은 빌딩 및 고급 주상복합 건물 및 교육기관 등에 사용됩니다. 공조용 설비기기는 터보 냉동기, 흡수식 냉동기, 스크류 냉동기 및 공기조화 장치, 각종 팬코일 유니트, 냉각탑, 항온항습기 등으로 구성되며 냉동,냉장기기는 가정용 전기냉장고 및 김치냉장고, 상업 및 산업용 쇼케이스,
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냉동냉장 유니트 및 콘덴싱 유니트 그리고 수송용 냉동냉장 유니트로 나눌 수 있습니다. 냉동공조용 압축기류 품목은 승용차나 트럭용의 냉매압축기와 일반 냉동공조용 압축기로 구분할 수 있습니다. 근래의 냉동 공조 산업은 친환경, 에너지 절감을 위해 오존층을 파괴하지 않는 친환경 냉매를 적용한 제품, 에너지 절감을 위한 고효율 제품으로 변화하고 있습니다. 빌딩용 제품은 중앙제어 방식의 소형 냉동기에서 개별 제어가 가능한 시스템 멀티에어컨으로 제품군이 개편되고 있습니다. 산업용 제품의 경우 고효율 인버터 에어컨 제품이 출시되고 있으며, 향후 산업용 시장은 에너지 절감을 극대화하는 제품이 주를 이룰 것으로 예상됩니다. 최근 냉동공조시장은 산업용 냉동공조 장비 중 공장 설비 등의 특정 산업 수요가 지속적으로 발생하고 있으며, 행정도시 이전, 과학기술벨트 건설 및 초고층 빌딩 건설계획 등에 따른 신규 수요도 공조시장 활성화에 기여할 것으로 전망되고 있습니다. 최근 가정용 에어컨은 슬림형 인버터 에어컨이 주종을 이루고 있으며, 보급률이 최근 90%가 넘어 이미 성숙기에 접어 들었습니다. 에어컨 사용자들의 주택용 전기누진세 부담이 증가하면서, 인버터 기술을 적용한 고효율 에너지 절감 제품이 필수 제품으로 인식하고 있기 때문입니다. 따라서 현재 가정용 에어컨 시장은 기존 정속형 제품에서 에너지 절감을 실현하는 친환경 고효율 인버터 제품으로 급속하게 변화하고 있습니다. 또한 쾌적하고 편리한 주거 환경을 위하여 에어컨 외의 다양한 생활가전 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 미세먼지, 황사 등의 오염물질을 걸러주는 공기청정기와 의류건조기, 제습기 등의 환경가전 제품 그리고 다양한 신선식품을 간편하게 수납할 수 있는 소형냉장고와 와인의 본연의 맛과 향을 유지시켜주는 와인셀러 등의 주방가전 제품이 강세를 보이고 있습니다. 경상업용 에어컨은 상업용 스탠드 에어컨 및 천장 매립형 카세트 에어컨 등이 있으며, 냉난방 히트펌프 방식이 주종을 이루고 있습니다. 경상업용 시장 역시 고효율 에너지 절감을 실현하는 인버터 냉난방 시스템이 적용된 제품이 지속적으로 출시되고 있으며, 고효율 제품 중심으로 시장이 재편되고 있습니다. 시스템 에어컨은 여러 대의 실외기가 필요 없는 냉동기의 편리함과 개별공조 시스템의 편리함을 동시에 공급하는 제품으로 건물의 옥상 등 유휴지역에 제품의 실외기를 설치하여 지하의 기계실 공간을 활용할 수 있도록 해주고 있으며, 각 설비를 개별로 제어할 수 있는 편리함까지 제공하는 고효율, 에너지 절감을 동시에 이룬 제품입니다. 아파트 및 대형 상가, 학교 및 빌딩 등으로 그 수요가 확대되고 있습니다. 2) 회사의 현황 가. 영업현황 당사는 1985년 대우와 미국의 캐리어사가 합자하여 설립한 이후 1987년부터 에어컨을 생산, 판매하기 시작하였으며 2000년 캐리어사에서 100% 지분을 취득하였고, 2011년 ㈜오텍에서 경영권을 인수하여 현재까지 이르고 있습니다. 당사는 가정용 및 경상업용 영업을 담당하는 에어컨 사업부문, 시스템에어컨 및 산업용 공조기 영업을 담당하는 시스템 사업부문 그리고 다양한 생활가전을 판매하는 전문가전 사업부문으로 구성되어 있습니다.또한 소비자와의 접점을 확대하고 체험형 마케팅을 제공하는 프리미엄 직영매장을 광주에 이어 부산에도 오픈하여 채널 다각화를 하고 있습니다. - 에어컨 사업부문: 가정용 및 경상업용 제품을 판매하고 있으며 주요 판매제품으로는 벽걸이형, 슬림형 및 중대형 스탠드 에어컨 및 천장 매립형 카세트 에어컨이 있습니다. - 시스템 사업부문: 시스템 멀티 에어컨, 냉동기(스크류, 흡수식, 터보 냉동기), 공기조화기 및 각종 팬코일 유니트 등과 열차용 에어컨을 판매하고 있습니다. - 전문가전 사업부문: 공기청정기, 제습기 등의 에어가전과 세탁기, 의류건조기 등의 생활가전 그리고 냉장/냉동고, 와인셀러, 음식물처리기 등의 주방가전과 열화상카메라 등을 판매하고 있습니다. 나. 사업구분 및 시장점유율 (단위 : %) 구 분 2022년 2021년 2020년 에어컨 - 가정용 및 경상업용(벽걸이,
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스탠드, 중대형 스탠드) 다. 신규사업의 내용 및 전망 - 빌딩 인텔리전트 솔루션(BIS) 당사는 초고층 빌딩에 적용되는 통합 건물관리 시스템인 BIS(Building Intelligent Solution 또는 Building Industrial System) 사업을 확장하고 있습니다. 단순히 냉난방공조시스템 사업에 머물지 않고 세계적으로 빠르게 진행 중인 에너지 효율화 빌딩 사업을 국내 건설사들과 함께 구축해가고 있습니다. BIS 사업은 냉난방, 공기, 조명, 소방, 보안, 엘리베이터 등 건물의 모든 설비를 건물 구조에 맞게 설계해 최대한 낮은 전력으로 높은 효율을 이끌어내는 스마트 빌딩 솔루션입니다. 현재 인천국제공항의 신청사와 구청사, 국립중앙박물관, 킨텍스 전시장 등 국내 주요 랜드마크 건물과 대기업의 해외공장에도 당사의 고효율 공조기기가 적용되어 있습니다. 또한 고효율의 냉난방공조시스템을 기반으로 세계적인 빌딩 공조시스템기업과 기술을 공유한 ‘어드반택(AdvanTEC)’을 도입해 보다 효율적으로 건물 에너지를 절감할 계획입니다. 어드반택 기술은 BIS 실현의 핵심기술로, 건물의 종류와 특성에 따라 최적화된 에너지 소비량을 계산해 맞춤형 서비스를 제공하는 알고리즘이며 국내에서는 서울 여의도 ‘IFC 서울’에 최초 적용하였으며 에너지 소비를 분석한 결과 기존의 시스템보다 전력사용량이 17% 이상 줄어든 것으로 파악되었습니다. 앞으로 BIS 사업은 기존 ICT 중심의 빌딩 에너지 절감 시스템과는 차별화된 빌딩 솔루션을 선도할 것이며 이에 당사는 에너지 절감 효과의 측정 및 평가, 설비의 유지·보수 및 사후 서비스 등을 총망라하여 그동안 냉방, 냉난방, 주차관리, 엘리베이터 등의 쌓아온 기술 노하우에 IoT, AI를 접목해 빌딩을 효율적으로 관리하는 종합 솔루션 기업이 되고자 합니다. - 렌탈사업 당사는 지금까지 축적한 공기에 대한 전문 기술 노하우를 살려 국내 렌탈 에어케어(Air Care) 가전 시장을 선도하는 전문기업으로 도약하고 있습니다. 주요 렌탈 품목은 인버터 에어컨과 냉난방기, 공기청정기, 의류건조기 등이며 이를 위해 전문적인 유지보수 서비스를 제공하고, 고객의 라이프 스타일을 고려해 다양한 렌탈 상품을 선보일 예정이며 아울러 온라인과 오프라인을 연결하는 유통 혁신을 통해 소비자와 접점을 확대해 고객 서비스를 강화할 계획입니다. 이러한 렌탈 사업을 비롯하여 다양한 고객 솔루션을 제공하는 디지털 플랫폼화를 추진해 나가고 있으며 온라인과 오프라인의 비즈니스 간 균형적인 성장을 통해 상호 시너지 효과를 낼 수 있도록 최선을 다할 예정입니다. 사계절 냉난방, 급탕 수축열 및 빙축열 시스템에 적용 가능하며 한 제품 안에 독립 트윈로터리 인버터 압축기 4대를 적용 독립 냉매 사이클로 운전하고 조합가능한 멀티 모듈형 제품을 말합니다. 대용량 냉동기 시장에도 대응이 가능하도록 설계되었습니다. 특히 외기온도 영하 25도에서도 난방이 가능한 획기적인 제품입니다. 또한 분산제상 시스템을 통해 제상운전중에서도 항상 동일한 온도를 지속 공급 가능하며, 2개의 판형 열교환기를 직렬로 연결하여 부분부하 효율은 높이고 고장으로 인한 사용자 리스크는 줄였습니다. 주요 판매 현장은 요양병원, 호텔, 체육관, 교회, 공장 등이며 오텍캐리어는 앞으로도 도시바 캐리어와의 상호협력을 통하여 꾸준한 네트워크로 성공적인 제품 출시가 될 수 있도록 지속적인 협력을 할 것입니다. - 공기청정기 당사는 공기청정기 분야에서 가정용 소형 제품, 가습형 공기청정기 제품 뿐만 아니라 넓은 청정면적을 자랑하는 경상업용 공기청정기 제트 모델까지 다양한 제품 라인업을 갖추고 있어 시장에서 좋은 반응을 얻고 있습니다. 특히 ‘공기청정기 제트’는 동급 용량대 최고 에너지 효율 성능을 인정받아 ‘제21회 올해의 에너지위너상’ 수상하였습니다. 전기료 절감 뿐만 아니라 바람세기를 18단계로 조절하여 초미세먼지, 잡냄새를 잡아주는 울트라 공기청정, 2개의 이중구조 팬으로 최장 15m 이상 공기청정 능력까지 갖춰 가정 뿐만 아니라 사무실, 학교 등에서 널리 판매되고
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있습니다. 또한 새로운 디자인과 더욱 향상된 성능, 1등급 에너지 효율을 자랑하는 클라윈드 공기청정기 시리즈는 소비자의 편의를 고려해 2018년에 11종을 출시하여 꾸준한 사랑을 받고 있습니다. ‘18단계 초강력 팬(FAN)’ 으로 깨끗한 공기를 더 빠르고 넓게 배출할 수 있도록 하였고 프리미엄급에는 최고급 나노이(nanoe™) 기능을 장착하여 각종 세균과 바이러스로부터 더욱 안전하고 깨끗한 실내 구축하고 습니다. 또한 2020년에는 구리섬유 헤파필터를 장착한 ‘비말확산방지’형 공기청정기를 신규 출시하여 헤파필터 지지체에 CuS(황화구리) 소재를 적용함으로서 바이러스 및 세균이 구리입자를 필수 영양소로 인식하여 흡수하여 사멸되도록 하는 기능을 갖추었으며 2021년에는 UV 살균 기능까지 추가하여 더욱 강력한 바이러스 억제 기능을 갖춘 신모델을 출시하였습니다. 대형 공기청정기는 기존 당사의 300평/400평형 제품에 더하여, 55평/100평형을 출시하였습니다. 당사는 학교, 병원, 지하철 역사 등의 다중이용시설에서도 공기질 관리에 대한 사회적 요구가 있을 것임을 예측하고, 공기조화 전문기업으로서의 오랜 노하우를 살려 대형 공기청정기 개발을 진행하였습니다. 선제적으로 진출한 대형공기청정기 시장의 성장과 함께 당사의 매출과 시장지배력을 신장시키고자 합니다. - 와인셀러 보급형 라인의 미니/중대형 와인셀러부터 프리미엄 라인의 아르떼비노, 유로까브 신모델을 지속적으로 출시하면서 다양한 라인업을 완성하고 있습니다. 특히, 신모델 “tete a tete(테타테)” 는 산화 방지 공기추출시스템을 이용하여 오픈 된 와인의 풍미를 최대 10일 동안 완벽히 보관하는 진공 기술과 상?하 멀티 온도 보관 기능으로 다양한 온도의 와인 서빙이 가능합니다. - 세탁기/건조기 캐리어 클라윈드 건조기는 고효율 인버터 BLDC 모터를 채용하고 있습니다. 옷감 손상을 최소화한 저온 제습건조(히트펌프) 방식의 10kg 제품과 좁은 공간에서 사용할 수 있는 전기히터 방식의 3kg 제품은 소재별 맞춤 건조와 손쉬운 필터방식으로 소비자의 편의성까지 생각하였습니다. ‘클라윈드 대용량 전자동 세탁기’는 세탁판과 모터가 하나로 붙어있는 ‘인버터 DD모터’ 를 사용해 더욱 강력한 물살로 옷감 구석구석까지 세탁하며 동급 모델 대비 저소음, 저진동, 우수한 내구성을 지닌 제품입니다. 또한 21년에는 대용량 23kg 드럼세탁기까지 출시하여 세탁기 라인업을 더욱 확대했습니다. - 창문형 에어컨 20년 창문형 냉방 에어컨 2종(6평 정속형, 7평 인버터형) 출시, 21년에는 냉난방 창문형 에어컨을 추가하여 라인업을 확대하였습니다. 특히 올해는 도서관과 비슷한 국내 최저소음수준, 에너지 소비효율 1등급, UV-C LED 살균기능 탑재, 18단 바람세기 조절기능 등을 갖춘 ‘울트라 창문형 에어컨’을 출시하여 경쟁력을 강화했습니다. - 가정용 냉장고 17년 클라윈드 슬림형 제품 출시를 시작으로 냉장고는 매년 높은 판매 성장률을 기록 하고 있습니다. 현재는 46L~600L급에 이르기까지 30여개의 모델을 갖춘 FULL 라인업을 갖추었습니다. 특히, 20년에 출시한 캐리어 피트인 파스텔 4도어 냉장고는 인테리어 가전을 원하는 소비자에게 좋은 반응을 얻고 있습니다. - 음식물처리기 최근 코로나19로 외식 대신 집에서 식사하는 횟수가 늘어나며 음식물 처리기 시장이 성장하고 있습니다. 그 중에서도 친환경 처리방식이 각광 받게 됨에 따라 미생물 발효 방식의 스탠드형 친환경 3세대 제품을 21년 5월 출시하였습니다. 별도의 설치가 필요없이 콘센트만 꽂아 사용 가능한 미설치 제품으로, 반영구 탈취시스템을 적용하여 유지보수 비용이 들지 않고 소음이 거의 없는(30dB 이하) 특장점이 있습니다. ‘22년형 모델에는 UV-C 살균, 유해 악취균 제거, 활성탄 흡착으로 이루어진 3단계 ‘반영구 하이브리드 탈취’ 기능이라는 악취 솔루션 기술이 적용되었다. 이외에도 당사는 전자레인지, UV 살균과 신발건조가 가능한 제습기, 서큘레이터 등 다양한 전문가전 라인업을 갖추어 나가고 있습니다. 기존의
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에어컨디셔너 위주의 라인업과 여름철에 집중되었던 매출 구조에서 벗어나 사계절 내내 안정적인 매출을 확보하고 종합가전 회사로의 힘찬 발걸음을 내딛고 있습니다. 당사는 기존의 에어컨디셔너와 냉난방기, 공조용 설비기기, 냉동냉장기기 뿐만 아니라 지능형 BIS시스템과 공기청정기와 같은 가전 신제품을 더하여 깨끗하고 효율적인 공기 조화 시스템을 가정용, 상업용, 산업용 부문으로 제공하는 Total Solution 회사로 거듭나고 있습니다. 라. 조직도 오텍캐리어_조직도.jpg 오텍캐리어_조직도 냉동냉장설비 부문 (회사명 : 오텍캐리어냉장) 캐리어냉장은 식품 산지에서 가정의 식탁까지 이어지는 '콜드체인 시스템'을 구축한 국내 유일한 회사 입니다. 시장의 주요한 변화인 온라인 시장의 성장, 1인 가구의 증가와 친환경/고효율 제품의 수요 증가는 자사의 매출에 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 먼저, 20년 코로나 확산 이후 온라인 시장의 급속한 성장으로 쇼케이스의 주요 고객인 대형마트 시장의 위축을 초래하고 있는 반면, 저온창고와 냉동 탑차 등의 인프라에 대한 투자는 증가하고 있습니다. 두번째, 1인 가구의 증가로 간편식 제품이 증가함에 따라 냉동식 보관 제품이 급속히 성장하고 있으며, 이는 1인가구의 접근성이 강한 편의점 유통의 확대로 이어지고 있습니다. 또한, 최근의 친환경과 운영비 절감의 니즈가 증대되고 있어, 당사가 강점을 가지고 있는 친환경/고효율 제품으로 수요는 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 급변하는 시장의 환경에 맞추어 고효율 인버터 시스템을 쇼케이스 위주에서 유통/저장까지 전 콜드체인 전반으로 확대하고 있으며, 통합관리되는 콜드체인의 미래 시장의 수요를 선점하기 위하여 중앙관리시스템에 대한 개발 및 협업을 확대할 예정입니다. 가. 영업현황당사는 미국 Carrier Coproration과 엘지산전 주식회사간에 1995년 5월 26일자로 체결된 합작투자계약에 따라 상업용 및 산업용 냉동, 냉장기기의 생산 및 판매를 목적으로 설립되어 1999년 12월 1일부터 영업을 개시 하였습니다. 이후, 2011년 주식회사 오텍에서 지분을 인수하여 최대주주가 되어 현재까지 이르고 있습니다. 당사는 대형마트 및 편의점 등에 설치되는 쇼케이스 및 식품 및 청과 등의 신선도 보존을 위해 설치되는 저온창고의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있고, 2012년 차량용 냉동기 개발, 2013년에는 국내 최초로 에너지 절감형 인버터 냉동기를 개발하여 시장의 주목을 받았습니다. 2017년에는 인버터 냉동기의 CE 인증 취득과 세계적인 냉동기 업체인 베이져와의 계약 체결로 글로벌 진출의 초석을 다지게 되었습니다. 그리고, 2019년 상업용 시장에서는 최초로 올해의 에너지 위너상에서 "에너지 절약상"을 수상하였으며, 기존 5마력의 소형 제품에서 20마력의 중형 제품까지 라인업을 확대하였습니다.캐리어 냉장은 수요가 확대되고 있는 저온 대형창고에서 2019년 이후 매년 80% 이상의 성장으로 업계 Top-Tier로 성장하였으며, 21년도에는 국내 최대 규모의 저온창고도 완공하였습니다. 또한, 그동안 저가 경쟁이 심했던 냉동기, 부품 시장에서는 고효율 인버터 냉동기 등의 차별화를 통하여 수익 위주의 사업으로 재편하였습니다.그동안 미흡했던 중대형 냉동기 시장에서도 20마력까지의 중대형 인버터 포함한 다양한 차별화된 제품을 구축하였으며, 이를 통해 시장에 새로운 혁신을 일으킬 준비를 완료하였습니다. 당사 주력 시장인 쇼케이스는 21년에 압도적인 1위를 달성하였으며, 22년에는 플러그인 쇼케이스의 디자인을 통일화하고 전시면적을 극대화한 뉴 플랫폼의 제품을 통해 시장 M/S를 더욱 확대하고, 무인 쇼케이스/ 밀키트용 제품 등 다양한 방향으로 확대할 예정입니다. 또한, 21년 초저온 냉동고 런칭부터 시장한 바이오 콜드체인 분야에서는 22년 인버터 냉장고 런칭, GMP 의료용 승인 등을 통해 확실한 우위를 확보할 것으로 보이며, EV 차량용 냉동기를 개발하여 냉장/냉동 운송 분야에서도 시장을 리딩할 수 있는 채비를 갖추고
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있습니다.16년부터 시작한 가정용 냉장고는 400~600리터 양문형/4도어 시장을 새로 개척하고 있으며, 콤비 냉장고/냉동고 시장에서도 높은 성장을 보이고 있습니다. 20년부터 시작된 칼라마케팅은 더 다양한 라인업으로 확장하여 1인 가구의 소형부터 2~3인 가구의 600리터까지 확대할 예정입니다.나. 사업구분 및 시장점유율 (단위 : %) 구 분 2022년 2021년 2020년 시스템 쇼케이스 저온창고 다. 신규제품의 내용 및 전망- 무인 쇼케이스 시장 본격 진입 : 안전하고 결제가 간단한 차별화된 제품으로 무인 쇼케이스 시장 진입 [현 냉장에서 상온/냉동/성인 인증용]으로 확대하며, 또한 현재 10마력까지의 인버터 냉동기를 21년까지 44마력까지 라인업 확대할 예정입니다.- 플러그인 쇼케이스 경쟁력 강화 : 전 모델 자연 냉매 R290 적용 예정이며, 냉장 보급형/고급형/풀글라스 및 냉동 1도어/2도어/밀키트향 등의 차별화된 Full Line-up 구축예정입니다.- 인버터 무시동 에어컨과 EV(전기차용) 냉동기 : 인버터 활용으로 고효율을 실현하였고, 추후 그룹사인 오텍의 영업망과 시너지를 낼 수 있을 것으로 예상됩니다. 라. 조직도 오텍캐리어냉장_조직도.jpg 오텍캐리어냉장_조직도 기계식주차설비 부문(회사명 : 오텍오티스파킹시스템) 소득수준 증가 및 편리성 추구 등에 따른 승용차 대중화는 교통혼잡 및 주차장 부족 등 각종 사회적 문제를 심화시키고 있습니다. 높은 인구밀도 및 도심화, 한정된 토지, 자동차 대수의 증가(2021년말 기준 등록 대수 약 2,491만대, 전년대비 55만대, 2.2% 증가, 국토교통부) 등으로 인한 주차공간 부족, 정부의 주차시설 투자유인 지원제도 도입 등으로 한정된 공간을 효율적으로 활용하는 기계식주차설비의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 기계식주차설비의 수명은 15~20년으로 예상되는 점을 감안할 때, 주차설비의 노후화는 신규주차설비 판매는 물론이거니와 수리 및 교체 등 서비스 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 중국 및 베트남, 태국, 중동지역 등의 산업화로 인하여 도심화 진행 및 교통혼잡에 따라 주차설비 수요가 증가하고 있어, 향후 해외시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 해외에서 기계식 주차산업은 이미 독립적인 신성장 산업으로 부상하여 정부의 지원정책이 가시화되고 역점사업으로 추진중에 있으며 동시에 자본유입이 늘어나면서 해당 산업의 기업들이 지속적으로 주목을 받고 있습니다. 현재 초기 도입단계이지만 사물인터넷(IoT)를 접목한 클라우드 기반의 스마트 주차관제솔루션과 같은 새로운 기술의 도입과 기술혁신을 통해 기계식 주차산업의 스마트화가 확대 성장할 것으로 예상됩니다. 가. 영업현황기계식주차설비를 설계 및 제작, 판매하는 사업과 주차설비 관련 서비스를 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 주차설비 사업은 엘리베이터방식, 평면왕복방식, 다층순환방식을 주요기종으로 하고 있으며, 서비스 사업은 주차설비 유지보수, 부품판매, 교체공사, 업그레이드, 현대화공사를 통해 매출을 실현하고 있습니다. 주차설비 설치 후 유지보수 및 고장수리, 현대화/리모델링 등의 서비스를 제공하고 있으며, 전체 서비스매출에서 유지보수서비스매출이 약 65% 정도를 차지하고 있습니다. 서비스 매출의 경우, 부품판매는 공급업자로부터 아웃소싱하며, 서비스의 제공은 직영서비스센터가 30%, 외주 서비스센터가 70%로 구성되어 있습니다. 2022년 3분기 신규 주차설비 판매 후 유지보수 계약으로의 연계율은 약 73% 수준이고, 유지보수 계약 이탈율은 약 1~2% 수준으로 유지보수 계약이 안정적으로 유지되고 있습니다. 또한, 기계식주차설비의 수명은 15~20년으로, 설치한 주차설비의 절반 이상이 노후화되어, 교체 및 리모델링 등 서비스에 대한 수요 증가가 예상됩니다. 기계식주차설비의 핵심인 설계, 디자인, 설치공정관리, 품질, 안전은 자체 기술력으로 수행하며, 설비의 제작 및 설치, 전기공사 등은 외주업체에 아웃소싱하여 관리, 감독함으로써 업무 효율성을 확보하고 있습니다. 당사는 업계 유일의