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가공에서 가공기와 금형은 동반자 관계에 있어, 두 분야의 기술은 병행하여 개발 추진되어야 할 것으로 보고 있습니다. 라) 시장점유율 엔지니어링 플라스틱은 업종자체가 가지는 특성상 다양한 품목을 취급하여야 하며 이로 인해서 시장점유율 자체를 평가하기가 어렵습니다. (영업의 개황 등) 가) 영업개황 당사는 1978년 설립이후로 엔지니어링플라스틱, 고기능수지 및 범용에 이르기까지 다양한 영업을 통해 국내 플라스틱 전문 판매업체로 자리잡아 왔습니다. 세계적인 플라스틱 생산업체인 SABIC INNOVATIVE의 국내 대리점이며, 세계유수의 생산업체들인 INEOS STYROLUTION, BASF, POLYPLASTICS, DSM, TRINSEO, SIBUR 등 많은 업체와 거래를 하고 있으며, 국내에 양질의 재료를 우수한 가격과 제품개발 및 서비스로 고객만족을 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한, ABS 컴파운딩에 참여하여 고객에 부응하는 원자재를 생산하고 있습니다. 많은 우수인력을 확보하기 위해 지속적인 투자를 하고 있으며, 인천에 본사를 두고 밀양에 영남지사와 대구에도 사무소를 설치하여 국내 전체를 커버할수 있는 영업망을 두고 있습니다. 나) 전망 현재 당사는 수도권 지역 및 국내 전역을 커버하는 영업망을 구축하고 있으며, 한국 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 유한회사로부터 국내 영업망의 상당 부분을 양수하여 국내 영업망을 확대하였습니다. 한국 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 유한회사는 한국내의 현지 법인으로 국내에서 영업망유지에 한계가 있는 바 당사는 기존의 영업능력을 활용하여 한국 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 유한회사의 추가적인 영업망을 확보할 계획입니다. 이와 같이 영업망의 확충을 통한 지속적인 양적 성장과, 신기술을 도입한 신제품의 개발을 통한 고부가가치의 상품을 개발함으로써 질적인 성장을 동시에 이루어 낼 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가) 주요 제품 등의 현황 당사는 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 국내대리점 및 INEOS STYROLUTION, BASF, POLYPLASTICS, DSM, TRINSEO, SIBUR 등 많은 업체와 플라스틱원료의 도,소매사업을 영위하고 있습니다. 또한 ABS 컴파운딩에 참여하여 고객에 부응하는 원자재를 생산하고 있습니다. 이하는 당사에서 생산하는 ABS 수지에 대한 제품에 대한 소개입니다. (1) ABS 수지 개요 ① 정의 : Acrylonitrile, Butadiene 및 Styrene의 3성분으로 이들 머리자를 따서 ABS수지라고 합니다. ② 종류 ⅰ) 블렌드형 : 스티렌-아크릴로니트릴 공중합체와 NBR(Nitrile-Butadiene Rubber)과의 폴리머블렌드에 의한 생산 ⅱ) 그래프트형 : BR(Butadiene Rubber), 또는 SBR(Styene-Butadiene Rubber) 라텍스의 공존하에서 스티렌과 아크릴로니트릴을 그래프트 공중합해서 생산, ABS수지의 대부분 생산 방식 ③ 특성 ⅰ) 넓은 온도범위에 걸친 우수한 내충격강도, 인장강도, 강도내열성 ⅱ) 전기적 성질, 내유성, 내약품성이 우수, 사출·압출등 모든 성형가능 ⅲ) 우수한 광택, 치수안정성, 내 크리프성 ⅳ) 진공성형, 도장, 금속도료등 2가 가공 용이 ④ 용도 ⅰ) 각종 가전전기부품 ⅱ) 캐비닛 하우징류의 기타일반기기의 하우징 ⅲ) 자동차 내·외장부품, 완구, PVC의 개질 보강제 (2) 시장현황 ① 국내 ABS시장은 LG화학, 롯데케미칼, INEOS STYROLUYION, 금호석유화학등 4개업체가 대기업에 의한 과점체제를 형성하고 있습니다. ② 각 제조 회사별로 중국시장을 확대를 겨냥하여 국내와 국외 현지 공장을 증설할 계획을 가지고 있습니다. ③ 현재 ABS 수요는 주 수요처인 전기, 전자제품과 자동차 부품등의 생산량 증가에 따라 다소 소요량이 증가하고 있습니다. 또한 수출은 중국을 비롯한 동남아시아 지역을 중심으로 큰폭의 증가세를 보이고 있습니다. (3) 판매경로 및 가격동향 ① 국내 제조기업인 LG화학, INEOS
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STYROLUTION, 롯데케미칼, 금호석유화학의 판매방식은 일부 직 거래외에는 대리점 판매에 주력하고 있습니다. ② 고유가 및 기초원료인 벤젠, SM가격의 상승, 중국수요증가의 영향으로 국내 및 국제시장가격은 상승하고 있는 상황입니다. (4) 당사의 현황 1) 취급 GRADE : SELAC GRADE명명법 예) SELAC SW10G3-7001 (G/F 15%함유 Black Color) 품명.jpg 품명 2) 용도 용도.jpg 용도 3. 원재료 및 생산설비 가) ABS 설비부분 ① EXTRUDER 구 분 제 작 처 생 산 량 비 고 1호기 SM플라텍 500 kg/h 전 line 자동화 2호기 나가다니(NAKADANI) 500 kg/h 〃 ② 시험설비 1. 시험용 EXTRUDER 2기 2. 사출기 2기 3. 유압 Press (Pan Cake用 CONTAMINATION :검사用) 4. 표준 광원기 (D 65광원) 5. 각종 물성 시험기 ③ 품질관리 1. △E 관리 : 0.3 이하 관리 2. Color, Chip 성형 : 6시간 단위 색상검사 3. Pan Cake : 4시간 단위 4. 전수 검사 : 출하 전 1 Ton 단위 색상검사 5. 물성 spec 관리 : ④ Digment 내열도 색이행성 분산성 업체 염료 무기 안료 유기 안료 280℃ 없음 양호 나) 영업용 설비 현황 (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건축물 합 계 비고 본 사 인천 미추홀구 염전로 영남지사 경남 밀양시 하남읍 대구사무소 대구 북구 유통단지로 임차사용중 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출유형별 실적 (단위 : 천원, % ) 사업부문 매출유형 품 목 제 4 기 제 44기 제 43 기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 POLYMER 부문 상품 엔지니어링 플라스틱 등 제품 SELAC 등 임대 임대료 등 기타 기타매출 합 계 나. 판매경로 POLYMER 사업부문은 고객의 발주서에 의해 출하 및 배송이 이루어집니다. 인천 본사와 영남지사(밀양)에 물류창고를 두어서 효율적인 물량 공급을 하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건 POLYMER 사업부문은 당사 영업부에서 공단지역에 위치한 수많은 엔지니어링플라스틱 업체들을 수시로 방문하면서 제품을 제안하여 발주를 받는 형태와 각종 유무선 상의 문의 등으로 영업이 이루어지고 있습니다. 특히, 제품의 개발단계에서 부터 공동참여가 이루어지기 위해 긴밀한 관계를 위해 힘쓰고 있습니다. 업체들의 신용도와 거래기간 등을 고려하여 선입금이나 월 마감후 익월10일, 익월말결제 등으로 거래가 이루어집니다. 라. 수주상황 당사는 주요 매출처의 생산계획에 의해 예상물량을 받지만, 시장상황에 따라 변동이 있어 수주현황은 별도로 작성하지 않습니다. 1. 사업의 개요 ▣ 사업부문별 현황 당사는 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 국내대리점 및 SOLVAY, BASF 등 많은 업체와 플라스틱원료의 도,소매사업을 영위하고 있습니다. 조직도.jpg 조직도 (산업의 특성 등) 가) 산업개요 플라스틱 재료는 석유화학공업의 발전으로 수십년 동안 여러 분야에서 금속의 대체품 또는 수지 그 자체의 특성을 살려 널리 쓰이고 있습니다. 특히 열가소성의 특징을 가진 이런 수지들은 상대적으로 낮은 열을 이용하여 자유로이 성형할 수 있다는 유리한 점이 있어 동일한 치수를 가진 많은 양의 제품을 용이하게 만들 수 있어 대량 생산에 최적의 기능을 가진 편리한 재료입니다. 이러한 수지를 이용한 플라스틱 제품은 반드시 성형 가공 공정을 거쳐야 하는데, 이 성형가공법은 먼저 사출성형기 내에서 수지를 용융시켜 유동상태로 하고, 이것을 적당한 금형 또는 다이에 분사시켜 형상을 가진 제품으로 만들어 내는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 또한 성형가공기술은 성형가공설비, 플라스틱금형, 성형재료 기술이 복합적으로 작용하여 플라스틱 성형품을 만들어 내는 기술로서 자동차, 전자, 건설, 가정생활용품 등의 모든 산업에 막대한 영향을 미치고 있는 기술입니다.특히 각 산업의 고도화로 제품의 경량화, 저가화, 외관품질의 미려, 정밀성형, 수지의재생화 등의
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요구가 다양해짐에 따라 사출성형기 관련 기술개발의 중요성이 증가하고 있는 현실입니다. 플라스틱재료와 완성품에 따라 다양한 사출성형기가 있지만 그 대표적인 것으로는 사출성형기, 압출기, 진공성형기, 특수성형기 등이 있으며, 이러한 사출성형기 외에 성형을 위한 금형온조기, 재료제습기, 건조기, 금형교환설비, 취출로보트, 반송적재설비, 분쇄기, 호퍼로더 착색기 등이 있습니다.나) 시장의 특성엔지니어링 플라스틱 부문은 소량 다품종으로 적기의 공급과 안정적인 원료 확보가 관건입니다. 따라서 전문적인 마케팅 능력과 기술력을 필요로 하는 기술 영업망을 필요로 합니다. 다) 현 상태의 문제점산업 고도화에 따른 고품질 플라스틱제품의 수요가 급증하는데, 국산 사출성형기 및 사출 성형기술의 낙후성으로 적절히 대응하지 못하고 있는 상황입니다. 국내 자동차, 전자산업 등 정밀, 대형에 따른 고부가가치 플라스틱 제품을 요구 수요가 늘어나고 있습니다. 또한 고속 정밀 대형 플라스틱 사출성형기의 수요가 기하급수적으로 늘어나는 추세이나, 국내제조업체들은 그리 크지 않은 시장과 기술개발투자에 따른 리스크(RISK)를 극복하지 못하고 해외 선진 업체들로부터 과거의 모델을 모방하면서 답보상태를 면치 못하고 있는 현실에 직면해 있습니다.고정밀도를 요구하는 자동차, 전자 업체들은 일본, 독일 등에서 부품을 전량 수입하여 쓰고 있는 실정이며 향후 산업고도화 추세에 따라 고부가가치 플라스틱 제품의 수요는 계속 증가할 추세이므로, 국내 성형기술개발이 부흥하지 못하면 국내 플라스틱 사출성형기 및 부대설비 시장은 독일 및 일본 등 선진 업체들의 기술 종속국으로 전락하게 될 것입니다. 성형기술 발전에 따른 사출성형기와 부대장비가 꾸준히 개발되어 우리 플라스틱 제품의 Cost와 품질의 경쟁력을 높여야 하나, 플라스틱 업체간의 경직성과 영세성으로 기술개발 수준이 답보상태에 있습니다.플라스틱 제품을 생산하는 수요자가 저비용(고효율화), 생에너지, 고속성형, 불량률이 없는 정밀성형을 요구함에 따라, 성형기술의 난이도는 높아져 가는데 고부가가치 성형을 위한 금형구조와 특수동작의 재현성이 높은 사출성형기의 기술개발 수준은 선진업체에 비해 현격히 떨어져 있습니다.아울러 재료, 사출성형기, 금형의 3박자가 이루어져야 하는 성형기술은 개발의 난이도가 높은데 비해 업체간의 교류나 협력 체제의 구심점조차 없는 상태로, 국가적 차원의 지원이 절실히 요구되어집니다. 환경문제로 인한 플라스틱 재활용이 강조되고 있으나, 이에 대응하는 기술개발이 필요한 시점에 있습니다.(국내외 시장여건 등)가) 국내 기술현황국내 플라스틱시장은 크게 재생이 가능한 열가소성, 재생이 안되는 열경화성플라스틱으로 나누어져 있습니다. 환경문제로 인하여 점점 열가소성의 수요가 증가하고 있으며 실제로 국내 시장규모도 경화성수지에 비해 훨씬 방대합니다. 열가소성 수지는 다시 일반 범용, 한단계 상위인 엔지니어링플라스틱, 그보다 위인 고기능플라스틱으로 나뉩니다. 일반 범용으로는 주로 일반 생활용품과 산업자재에 쓰이는 PE, PP, PS, ABS, PVC원료등이 주를 이루며, 국내 생산업체로 한화종합화학, LG화학, 삼성종합화학, 현대석유화학, 대림산업등과 군소업체가 있습니다.이중 PS, ABS원료는 전기, 전자, 자동차 및 산업전반에 걸쳐 다양하게 용도를 넓혀가고 있습니다. 생산업체로는 LG화학, 한국바스프, 제일모직, 금호케미칼등이 있습니다. 한편, 범용플라스틱은 생산이 수요를 초과하여 수출에 많은 비중을 두고 있는 실정입니다. 엔지니어링 플라스틱은 NYLON6, NYLON66, PC, PBT, POM, MPPO등을 일컬으며 주용도로는 자동차, 전기 전자, 일반 산업부문으로 쓰이고 있습니다. 국내 생산업체로는 아래와 같은 기업이 있습니다. 구 분 대표기업 년생산량 비 고 NYLON 로디아 코오롱 수출 35,000수출 40,000 PC LG화학 삼양화성 롯데첨단소재 SABIC PLASTICS롯데케미칼 내수 5,000톤내수판매 20,000톤수입컴파운딩충주생산 및 수입- PBT LG화학 삼양사 로디아 코오롱 내수
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7,000내수 5,000내수 4,000내수 3,000 POM KEP 코오롱 내수 20,000내수 10,000 또한, 엔지니어링 플라스틱은 꾸준한 용도개발에 따라 수요량이 늘어나는 추세에 있습니다. 그러나, 국내공급이 수요를 초과하고 있어 업계과당경쟁을 지양하고 수출전략으로의 노력을 더욱 배가해야 할 실정에 있습니다.고기능 플라스틱은 대부분이 수입에 의존하고 있으며 생산성의 문제와 고비용으로 인해 국내생산은 사실상 전무한 상태입니다. 이 쪽에 속하는 제품군으로는 PPS, 특수나이론(NYLON46, 11, 12, 6T, 9T), LCP, PES, PSU, PEEK 각종 현재는 제품의 소형화, 경량화, 고급화에 따라 꾸준히 수요가 상승하고 있습니다. 주로 일본, 미국 유럽등에서 수입을 하고 있는 실정입니다.나) 국외 기술동향플라스틱의 생산과 소비면에서 보면 미국을 선두로 일본, 독일이 뒤를 잇고 유럽각국이 그 뒤를 잇고 있습니다. 전체적으로 범용과 엔지니어링플라스틱분야는 생산이 수요를 앞지르고 있는 상황으로 이는 장치산업이며 석유화학분야로 생산과 수요를 업체간에 조정할 수 있는 여력이 부족하기 때문으로 판단됩니다. 고기능 플라스틱분야는 특별한 기술과 수요의 한계성으로 인해 경쟁이 다소 약한 편이며, 이익 창출면에서 고부가가치로 인해 개발에 많은 기업들이 투자하고 있으며, 일본은 이런면에서 미국과 유럽의 기술을 응용 전수하여 많은 개발이 이뤄지고 있은 실정입니다.한편, 점점 더 지구환경에 많은 관심이 집중됨에 따라 플라스틱에도 환경친화면을 강조하게 되고 이는 유럽을 필두로 미국, 일본등이 환경규제를 강화하고 있는 실정입니다. 이에 따라 선진 각국들은 생산기지를 중국, 동남아 각국으로 이전하고 있으며, 경쟁력 강화를 위해 흡수 합병이 이뤄지고 있는 실정입니다.다) 관련산업 현황플라스틱 가공기술 및 사출성형기를 둘러싼 관련산업은 플라스틱 재료와 금형이 있습니다. 국내 플라스틱재료는 LG화학, 한화토탈, 롯데첨단소재, 한화케미칼, SK케미칼, 금호석유화학, 코오롱, 삼양사, 대림, (주)신일화학 등에서 생산하고 있으나, 품질과 종류면에서 일본, 미국의 50∼80%수준에 이르고 있는 것으로 봅니다. 플라스틱 제품업체들이 요구하는 고강성, 고충격, 고투명 등에는 아직 선진업체를 못 따르고 있으며, 액정 Polymer, 고성능수지(PEEK, PSU, PEI, PAR등), 고강성수지(PEN), 복합제(BLEND), 첨가제(Metallic제), 열가소성 Elastomer, 생분해성 플라스틱 등의 개발이 시급한 상황입니다.플라스틱 금형은 사출성형금형, 압출성형용다이, Blow성형용금형, 특수성형금형, 복합금형 등 종류가 다양하며 국내시장은 약 7,000억이 넘는 시장이 형성되어 있습니다. 초고속성형, 사출, 압축성형, 저압사출성형, Gas-Assist성형, 샌드위치성형 등 성형기술의 다양화에 따라 고정밀, 고내구성, 금형기술 개발과 금형의 설계 및 제작에 관한 지지한 노력이 진행되고 있습니다. 플라스틱 금형가공기술은 CAD/CAM/CAE 기술을 응용하여 생산기술은 높아졌으나 고생산성, 긴 수명에 대한 설계기술은 선진기술의 도입과 모방을 병행하고 있는 실정입니다.플라스틱 가공에서 가공기와 금형은 동반자 관계에 있어, 두 분야의 기술은 병행하여 개발 추진되어야 할 것으로 보고 있습니다.라) 시장점유율 엔지니어링 플라스틱은 업종자체가 가지는 특성상 다양한 품목을 취급하여야 하며 이로 인해서 시장점유율 자체를 평가하기가 어렵습니다. (영업의 개황 등) 가) 영업개황당사는 1978년 설립이후로 엔지니어링플라스틱, 고기능 수지 및 범용에 이르기까지 다양한 영업을 통해 국내 플라스틱전문 판매업체로 자리잡아 왔습니다. 세계적인 플라스틱생산업체인 SABIC INNOVATIVE의 국내 대리점이며, 세계유수의 생산업체들인 INEOS STYROLUTION, BASF, POLYPLASTICS, DSM, TRINSEO, SIBUR 등 많은 업체와 거래를 하고 있으며, 국내에 양질의 재료를 우수한 가격과 제품개발 및 서비스로 고객만족을 위해 최선을 다하고
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있습니다. 또한, ABS 컴파운딩에 참여하여 고객에 부응하는 원자재를 생산하고 있습니다. 많은 우수인력을 확보하기 위해 지속적인 투자를 하고 있으며, 인천에 본사를 두고 밀양에 영남지사와 대구에도 사무소를 설치하여 국내 전체를 커버할수 있는 영업망을 두고 있습니다. 나) 전망 현재 당사는 수도권 지역 및 국내 전역을 커버하는 영업망을 구축하고 있으며, 한국 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 유한회사로부터 국내 영업망의 상당 부분을 양수하여 국내 영업망을 확대하였습니다. 한국 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 유한회사는 한국내의 현지 법인으로 국내에서 영업망유지에 한계가 있는 바 당사는 기존의 영업능력을 활용하여 한국 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 유한회사의 추가적인 영업망을 확보할 계획입니다. 이와 같이 영업망의 확충을 통한 지속적인 양적 성장과, 신기술을 도입한 신제품의 개발을 통한 고부가가치의 상품을 개발함으로써 질적인 성장을 동시에 이루어 낼 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가) 주요 제품 등의 현황당사는 SABIC INNOVATIVE PLASTICS 국내대리점 및 INEOS STYROLUTION, BASF, POLYPLASTICS, DSM, TRINSEO, SIBUR 등 많은 업체와 플라스틱원료의 도,소매사업을 영위하고 있습니다. 또한 ABS 컴파운딩에 참여하여 고객에 부응하는 원자재를 생산하고 있습니다. 이하는 당사에서 생산하는 ABS 수지에 대한 제품에 대한 소개입니다. (1) ABS 수지 개요① 정의 : Acrylonitrile, Butadiene 및 Styrene의 3성분으로 이들 머리자를 따서 ABS수지라고 합니다.② 종류ⅰ) 블렌드형 : 스티렌-아크릴로니트릴 공중합체와 NBR(Nitrile-Butadiene Rubber)과의 폴리머블렌드에 의한 생산ⅱ) 그래프트형 : BR(Butadiene Rubber), 또는 SBR(Styene-Butadiene Rubber) 라텍스의 공존하에서 스티렌과 아크릴로니트릴을 그래프트 공중합해서 생산, ABS수지의 대부분 생산 방식③ 특성ⅰ) 넓은 온도범위에 걸친 우수한 내충격강도, 인장강도, 강도내열성ⅱ) 전기적 성질, 내유성, 내약품성이 우수, 사출·압출등 모든 성형가능ⅲ) 우수한 광택, 치수안정성, 내 크리이프성ⅳ) 진공성형, 도장, 금속도료등 2가 가공 용이④ 용도 ⅰ) 각종 가전전기부품ⅱ) 캐비닛 하우징류의 기타일반기기의 하우징ⅲ) 자동차 내·외장부품, 완구, PVC의 개질 보강제(2) 시장현황① 국내 ABS시장은 LG화학, 롯데첨단소재, 한국BASF, 금호석유화학등 4개업체가 대기업에 의한 과점체제를 형성하고 있습니다.② 각 제조 회사별로 중국시장을 확대를 겨냥하여 국내와 국외현지 공장을 증설할 계획을 가지고 있습니다.③ 현재 ABS 수요는 주수요처인 전기, 전자제품과 자동차 부품등의 생산량 증가에 따라 다소 소요량이 증가하고 있습니다. 또한 수출은 중국을 비롯한 동남아시아 지역을 중심으로 큰폭의 증가세를 보이고 있습니다. (3) 판매경로 및 가격동향 ① 국내 제조기업인 LG, BASF, 롯데첨단소재, 금호석유화학의 판매방식은 일부 직거래외에는 대리점 판매에 주력하고 있습니다.② 고유가 및 기초원료인 벤젠, SM가격의 상승, 중국수요증가의 영향으로 국내 및 국제시장가격은 상승하고 있는 상황입니다.(4) 당사의 현황1) 취급 GRADE : SELAC GRADE명명법 예) SELAC SW10G3-7001 (G/F 15%함유 Black Color) 품명.jpg 품명 2) 용도 용도.jpg 용도 3. 원재료 및 생산설비 가) ABS 설비부분① EXTRUDER 구 분 제 작 처 생 산 량 비 고 1호기 SM플라텍 500 kg/h 전 line 자동화 2호기 나가다니(NAKADANI) 500 kg/h 〃 ② 시험설비1. 시험용 EXTRUDER 2기2. 사출기 2기3. 유압 press (pan cake用 CONTAMINATION :검사用)4. 표준 광원기 (D 65광원)5. 각종 물성 시험기③ 품질관리1. △E 관리 :
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0.3 이하 관리2. cocor, chip 성형 : 6시간 단위 색상검사3. pan cake : 4시간 단위4. 전수 검사 : 출하전 1 Ton 단위 색상검사5. 물성 spec 관리 :④ Digment 내열도 색이행성 분산성 업체 염료무기 안료유기 안료 280℃ 없음 양호 나) 영업용 설비 현황 (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건축물 합 계 비고 본 사 인천 남구 도화동 영남지사 경남 밀양 하남읍 대구사무소 대구 북구 산격동 임차사용중 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출유형별 실적 (단위 : 천원, % ) 사업부문 매출유형 품 목 제 44 기 제 44기 제 43 기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 POLYMER 부문 상품 엔지니어링 플라스틱 등 제품 SELAC 등 임대 임대료 등 기타 기타매출 합 계 나. 판매경로 POLYMER 사업부문은 고객의 발주서에 의해 출하 및 배송이 이루어집니다. 인천 본사와 영남 밀양지사에 물류창고를 두어서 효율적인 물량 공급을 하고 있습니다.다. 판매방법 및 조건 POLYMER 사업부문은 당사 영업부 직원이 공단지역에 위치한 수많은 엔지니어링플라스틱 업체들을 수시로 방문하면서 제품을 소개하여 발주를 받는 형태와 각종 유무선 상의 문의 등으로 영업이 이루어지고 있습니다.업체들의 신용도와 거래기간 등을 고려하여 선입금이나 월 마감후 익월10일, 익월말결제 등으로 거래가 이루어집니다.라. 수주상황당사는 주요 매출처의 생산계획에 의해 예상물량을 받지만, 시장상황에 따라 변동이 있어 수주현황은 별도로 작성하지 않습니다. (단위 : 원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 기업공시서식 작성기준 제4-2-8조에 의거하여 당사 소규모기업에 해당함으로, 기재를 생략하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 보고서 작성 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다. 7. 기타 참고사항 해당사항없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 원/%) 구분 당 기 말 전 기 말 증감율 자산총계 부채총계 자본총계 나. 영업실적 (단위: 원/%) 구분 당 기 전 기 증감율 1.매 출 액 2.매 출 원 가 3.매 출 총 이 익 4.영 업 이 익 5.법인세비용차감전순이익 6.법 인 세 비 용 7.당 기 순 이 익 다. 주요경영지표 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 유동비율 유동자산　────── ×100　　유동부채 부채비율 부채총계　────── ×100　　자기자본 차입금의존도 차입금　────── ×100　　 총자산 매출액영업이익률 영업이익　────── ×100　　 매출액 매출액순이익률 당기순이익　────── ×100　　 매출액 총자산순이익률 당기순이익　────── ×100　　 총자산 자기자본순이익률 당기순이익　────── ×100　 자기자본 라. 경영전망 및 진단 2014년 445억이었던 매출은 2015년 396억, 2016년 424억으로 증가 추세를 보였으나, 2017년 경기침체 및 국내 소비부진으로 인하여 전년대비 14.08% 감소한 364억을 달성하였습니다. 2018년에는 전년대비 11.46% 감소한 322억을 달성하였습니다. 2019년에는 전년대비 21.42% 감소한 253억을 달성하였습니다. 2020년에는 전년대비 8.69% 증가한 275억을 달성하였습니다. 2021년에는 전년대비 18% 증가한 324억을 달성하였지만 2022년은 시장 경제의 불황에 따른 경기 침체로 매출액이 15% 감소한 280억을 달성하였습니다. 부채비율 및 재무건정성 및 유동비율은 매우 양호하다 하겠습니다. POLYMER 사업부문의 다각적인 변화를 하고 있으나, PCB 사업부문은 생산을 중단하고 임대사업을 하고 있어서 매출이 하락할 것으로 예상됩니다. 2. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사는 유동자금으로 현금 및 현금성 자산 및 단기금융상품(정기예금)으로 361억원을 보유하고 있으며, 유동비율(유동자산/유동부채)은 동종 업종 타 회사 보다 매우 양호합니다. 나. 자금조달 당사는 2017년 전환사채 발행(70억)으로 자금을 조달하였으며, 유동성 부족현상은 발상되지 않았습니다. 다. 지출 당사의 2022년 주요자금지출은 대부분 상품,원재료 구입에 따른 외상매입금 지출입니다. 3. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [지배회사의 내용](1) 산업의 특성알루미늄 합금 산업은 대표적인 재활용 산업으로써 가볍고 부식이 잘되지 않으면서 내구성이 좋아 산업의 다양한 분야에서 이용되고 있는 친환경 소재입니다. 알루미늄 가격은 세계 경기를 나타내는 지표중에 하나일 정도로 중요한 산업입니다. 당사의 원재료인 알류미늄 스크랩은 수요대비 공급물량이 부족하여 수입에 많은 비중을 두고 있어 환율과 국제 알루미늄 시세에 많은 영향을 받는 산업입니다.(2) 산업의 성장성알루미늄 합금 산업은 자동차 산업과 동반 성장을 해 왔으며, 완성차 업계와 알루미늄 부품업계의 성장은 글로벌 경기 변화에 따라 영향을 받고 있습니다. 알루미늄은 경량금속 중에서 산업적으로 가장 널리 사용되고 있는 소재로서,미래형 자동차, 온실가스 배출 억제,차량 연비 향상 등에 도움을 주는 자동차 경량화를 위한 핵심 소재입니다. 중소,중견기업 기술로드맵(기술정보진흥원)에 따르면 "자동차 1대당 평균 알루미늄 사용비중은 1990년 5.1%에서 2012년 9%, 2015년 11%로 증가하였고 2025년에는 16%까지 증가할 전망"으로 예상하고 있습니다. 또한, 세계 각 국의 저탄소 친환경 정책에 따라 알류미늄과 같은 경량소재를 활용한 수송 기기용 경량금속 소재개발 등으로 알루미늄의 활용도는 더욱 높아질 것으로 보여집니다.(3) 경기변동의 특성완성차산업의 시장변화에 따라 크게 영향을 받으며, 원재료의 국내 발생량이 부족함에 따른 수입으로 환율과 생산의 주요 원가인 유가의 변동도 영향을 미치고 있습니다. 그러나 국제 시세의 연동으로 한 판매단가와 완성차업계의 지속적인 신차 개발과 판매 증대 전략 및 알루미늄 부품의 사용량 증대로 인해 알루미늄 합금 제품에 대한 수요는 안정되게 유지될 것으로 예상되어 지고 있습니다.(4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)2022년 자동차산업은 연초부터 발생한 러-우 전쟁, 중국의 코로나 봉쇄로 인한 공급망차질, 반도체 수급 부족 등 연이은 글로벌 악재로 생산 차질이 발생하여 상반기는 국내외 수요 대비 공급이 감소하였으나, 하반기들어 반도체 공급 개선으로 생산이 증가하여 내수와 수출이 동반 회복하였습니다 2022년 자동차산업 평가보고서 참조>23년은 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적 수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나, 펜데믹 이후 각국 통화 정책의 긴축 전환으로 글로별 경기가 침체가 예견되며 고물가, 고금리가 신규 수요를 일부 제한할 전망입니다. 이에 고부가가치 제품의 매출 비중을 높여 수익성을 제고하여 판매처 다변화를 통한 안정적인 판매처를 발굴하고 지속적인 원가절감으로 경쟁력 확보에 매진하고 있습니다.(5) 경쟁요소알루미늄 합금 업종은 원재료의 국내 조달량이 부족함에 따라 수입의 비중이 높은 업종이므로 해외에서의 안정적인 공급이 우선적으로 필요하며, 수입에 따른 환율 및 원자재 시세의 변화가 많은 영향을 주고 있습니다. 또한 알루미늄 합금 제품의 특성상 기본적으로 합금 성분을 갖추고 있으나 생산공정의 차이로 인해 품질 측면에서 동종업계와 차별성을 둘 수 있으나 경쟁의 가장 큰 요소는 원가경쟁력으로 원가절감을 통한 가격 경쟁력 확보가 중요한 경쟁 요소입니다.(6) 회사의 현황 가. 영업개황 2022년은 전년대비 판매단가 상승 및 시장이 회복세로 접어들었고, 판매시장 다변화 및 선제적인 위기대응 노력으로 전년대비 매출액은 25% 성장을 이루었습니다.. 올해는 인플레이션 우려에 따른 금리 인상 등으로 국내외 경기가 위축 국면에 접어들것으로 예상되고 있지만, 지속적인 원가절감 및 영업력 확대 노력을 통한 매출 및 수익성 개선를 기대하고 있습니다.나. 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 표준사업분류코드 사업내용 제조업 C24212 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업 다. 시장점유율 등 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업은 중소 제조업체들의 난립으로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다. 다만, 주요 경쟁업체의 매출액 기준으로
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추정하여 볼 때 당사의 시장지위는 최상위 지위를 유지하고 있습니다.라. 시장의 특성알루미늄 합금은 제품의 특성상 시장은 당사만의 특별한 시장은 형성되어 있지 않지만 수요고객에 따른 품질의 차별성을 가지고 있으며, 당사는 동종업계 대비 자동차산업에 대한 의존도가 낮은 특성을 가지고 있습니다.마. 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력회사는 본사 및 2014년 완공된 서산공장을 기반으로 대규모 생산설비를 구축하였고,48년의 업력을 통해 핵심공정에 대한 기술력을 확보하고 있습니다. 또한 산업의 특성상 원재료 수입구매 비중이 타 산업에 비해 월등히 높은 관계로 안정적인 수급처를 확보하는 것이 회사의 생산 및 원가경쟁력 확보에 중요한 요소입니다. 이에 회사는 국내외 원재료 공급업체와 긴밀한 협력관계를 유지하고 있으며, 또한 국내 대기업들과 고부가제품인 탈산제 공급계약을 맺어 자동차 산업에 대한 비중을 낮추고 비자동차 업종에 대한 비중을 높여 안정적인 사업 포토폴리오를 구축하였고, 이를 통한 매출처 다변화, 수익성 제고에 매진하고 있습니다. 바. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 구분 제48기 제47기 제46기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 알루미늄합금 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 총자산 자동차부품 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 △4,466 △50.57% 총자산 방송프로그램 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 총자산 - 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었습니다. [△는 부(-)의 수임] 사. 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.아. 조직도 조직도.jpg 조직도 [종속기업-삼보오토] (1) 산업의 특성 자동차 산업은 철강, 화학, 비철금속, 전기전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 자동차 판매와 운행에 이르기까지 금융과 보험 등 서비스 산업 전반에 까지도 밀접한 관계를 맺고 있으며, 2~3만여개의 각종 부품으로 구성되어 있는 가장 대표적인 종합기계 산업입니다. 국내 자동차산업은 60년대에는 KD조립단계, 70년대에는 생산기반구축 시작, 80년대에 이르러 본격적인 자동차 대중화 시대에 돌입하였고, 양산체제 및 수출기반 확립 등의 노력들로 2000년대 이후 국제 경쟁 규모의 생산능력 확충 등 기술선진화 및 국제경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. (2) 산업의 성장성2023년에는 2022년과 동일하게 자동차시장이 점차 회복되는 시장추세를 보일것으로 보이며, GM의 자동차시장 안정화에 따라 내수와 수출의 성장이 예상되고 있습니다.가. 내수하이브리드카와 전기 승용차를 포함한 다양한 신차가 출시되는 등 잠재적 수요 자극요인이 존재하나 2023년도에는 친환경 차량 등 신규 매출처의 증가에 따른 생산수량증가가 예상됩니다. 나. 수출수출은 원화절상, 고유가 등에도 불구하고 국산차의 품질 및 브랜드 이미지 상승, 수출전략 차종 투입, 미국, 서유럽등 주요시장 점유율 상승 등 긍정적인 요인으로 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성자동차 부품산업은 자동차 산업과 밀접한 관계가 있으며 자동차 산업은 소비자의 구매형태와 소득수준과 밀접한 관계가 있으며, 경기호황시에는 소득수준의 상승으로 수요증가와 고급화 경향을 띠는 반면, 경기침체로 소득수준이 낮아지면서 구매력 감소와 경차구입 등 경제성을 위주로 한 구매변화를 보이고 있습니다. 또한 경기변동에 따라 완성차업계의 생산 증감에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 따라서 완성차 업계의 하이브리드카 및 디젤 승용차 생산 개시 같은 다양한 신차 출시 등의 마케팅과 국제 유가, 특소세 인하조치 환원 등의 정부 정책 등에도 민감한 영향을 받을 수 있습니다. (4) 전망2023년에는 국내경기의 안정 및 국내 자동자회사의 해외 마케팅 활동 강화, 기업 브랜드 상승등을 통하여 해외시장의 확대를 도모하고 있으며, 신규매출처의 확보 등으로 인하여 전반적인 생산활동 및 판매활동은 전년에 비해 증가할 것으로 예상됩니다.(5) 회사의 현황가. 영업개황회사는 자동차부품중 다이캐스팅 분야에서 오랜 기술력을 바탕으로 전체 매출액의 약 98%를
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완성차회사에 납품하는 자동차부품회사로서 2022년 및 2023년에도 주요거래처와의 지속적인 협력을 통하여 추가적인 물품공급계약을 체결한 상황이며, 장기적인 물량공급 확보를 통하여 안정적인 매출을 지속하리라 예상됩니다. 나. 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 표준사업분류코드 사업내용 제조업 C3039 다이캐스팅을 이용한 자동차부품사업 다. 시장점유율 등 동업종에 대한 국내 경쟁 분석 자료(시장 점유율 등)는 현재 유추할 만한 자료가 없고 현재 국내의 자동차산업은 국가 기반사업이며, 커다란 기업군을 형성하는 영향력 있는 사업입니다. 그러나 그 기업군내의 자동차 부품 제조업체들은 외국의 선진업체에 비해 경쟁력이 떨어지는 것이 사실입니다. 그 경쟁력을 키우기 위해서는 정부와 업체간의 긴밀한 협조를 통하여 성능 및 품질면에서 상호 연구개발이 이루어져야 할 것입니다.당사는 현재 세계적인 환경규제 추세로 각광을 받고 있는 알루미늄 다이캐스팅 분야에서 그동안 축적된 경험치와 기술력을 가지고 있으므로 앞으로의 전망은 밝은 편이라 예상됩니다. 라. 시장의 특성 알루미늄 다이캐스팅 분야는 자동차의 경량화, 고성능화의 추세에 따라 대체재로 부각되고 있으며 최근의 심각한 환경문제를 해소하고자 하는 세계 정세의 흐름과 저탄소 녹색성장의 국내 정책 시행에 따라 다른 소재보다 사용기한이 길고 탄소배출이 적으며 재활용이 용이한 환경친화적인 알루미늄 소재의 다이캐스팅은 더욱 각광받을 것으로 예상됩니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항없음 바. 조직도 삼보오토주식회사 조직도.jpg 삼보오토주식회사 조직도 [종속기업-(주)씨맥스커뮤니케이션즈] (1) 산업의 특성 개인의 관심사나 욕구가 다원화됨에 따라 다양한 콘텐츠를 원하는 수요가 점차 증가하고 있으며 콘텐츠를 기반으로 하는 문화산업인 방송산업은 비디오나 게임, 컴퓨터, 음반 등 다양한 영상산업과 연관을 가지며 막강한 전후방 효과를 발휘하고 있습니다. 방송 콘텐츠는 다양한 서비스를 기반으로 새로운 부가가치를 창출해내는 One Source Multi Use가 가능합니다. 현재 방송산업은 태블릿 PC, 스마트폰, 스마트TV 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고, 이에 따라 방송 콘텐츠의 수요가 대폭 늘어나고 있는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 중심으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 기회선점을 위해 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 제작 비중을 높이고, 포맷화하여 수익원 다각화를 모색하고 있습니다. 또한 스마트폰 대중화는 기존 TV 중심의 방송 콘텐츠뿐 아니라, 디지털콘텐츠라는 새로운 영역을 개척하였습니다. (2) 산업의 성장성 방송법상의 PP 사업자는 승인제, 등록제의 형태로 구분할 수 있습니다. 2001년 3월에 PP 사업자의 허가제가 등록제로 바뀌면서 신규 PP의 시장진입이 활발히 전개되었고, 이후 일부 진입과 퇴출을 지속하였습니다. 2007년 말 인터넷멀티미디어방송법이 국회를 통과하면서 2009년 1월부터 IPTV 서비스가 상용화됨에 따라, 방송시장의 규모는 더욱 확대되었습니다. 방송과 통신 융합과 콘텐츠의 디지털화에 따라 방송과 통신간의 장벽이 없어지고, 이에 따라 디지털 콘텐츠의 수요는 증가 추세이며, 미디어 시장의 주축이 플랫폼 사업자에서 콘텐츠 사업자로 이동하고 있습니다. 추이> (단위 : 억원) 구 분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 지상파방송 방송채널사용 사업자 케이블TV 위성방송(위성DMB포함) IPTV 자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사보고서 주) 2012년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송이외의 기타수익으로 구분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었음. 유료방송시장은 2000년 이후 가입자가 급속히 증가하여 2016년 12월 말 기준 가입자수 30백만을 돌파하였습니다. 특히, IPTV가입자는 2009년 서비스 상용화 이후 빠르게 지속적으로
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증가하였습니다. 13년 가입자수 대비 14년에 11% 증가하고, 2015년 12월 기준 11백만을 기록하여, 유료 방송시장의 40%를 차지하고 있습니다. 2016년 12월말 기준 케이블TV의 아날로그 방송 가입자수와 디지털 방송 가입자 수의 비중이 유사해질 정도의 빠른 디지털전환에 힘입어 방송 채널 사용사업자의 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 가입자 수> (단위 : 단자) 구분 가입자수 케이블TV 위성방송(위성DMB포함) IPTV 유료방송전체 (3) 경기변동의 특성 방송수신료 시장은 유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 케이블TV, 위성방송은 성장이 부진하지만, IPTV는 가파르게 성장하고 있습니다. 방송수신료 시장의 경우 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 디지털가입자의 증가에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며 사업진출시 정부기관으로부터 해당 방송사업의 종류에 따라 허가·승인·등록 등을 득해야 합니다. 그리고, 방송 편성에 관하여 방송통신위원회의 심의, 방송프로그램 내용에 관하여 방송통신심의위원회의 심의를 받습니다. 방송산업 전체를 살펴보면 우리나라는 지상파 위주의 방송시장이 형성되어 있습니다. 그러나 케이블TV의 성장, 위성방송의 출범, IPTV의 상용화 등 본격적인 다매체 구조의 형성 및 PP의 성장세에 따른 다채널 시대의 도래로 지상파의 시장지배력은 부분적으로 축소되고 있습니다. 그리고 매체 이용행태의 변화에 따른 VOD 이용과 OTT(Over the Top, 온라인동영상서비스)의 활성화는 방송 시장의 새로운 수익원으로 작용할 것으로 예상됩니다. (5) 경쟁요소 방송채널사용사업은 2000년 방송법 개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능하여 시장진입이 비교적 용이하여 시장에서의 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나, 당사는 자체제작되는 콘텐츠를 주력으로 One Source Multi Use를 통한 수익을 증대하고 국내외 콘텐츠 수급 및 유통을 통한 협상력 제고, 글로벌 네트워크(미국 PlayBoy사와의 국내 독점 권한) 및 인프라 활용을 통해 차원이 다른 수익 다각화를 추진하고 있습니다. 급격히 변화하고 있는 시장 변화에 맞춰 경쟁력있는 콘텐츠를 제작, 유통함으로써 시너지를 극대화 할 것입니다. 따라서 PP에게는 영업 전반에 걸쳐 '콘텐츠 경쟁력'을 갖추고 이를 통한 시청률 확보, 나아가 방송산업 전반에 걸친 영향력을 확보하는 것이 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다. 당사 또한 향후 콘텐츠 투자 확대 지속 및 양질의 프로그램 구매 등을 통한 시청률 제고를 계획하고 있으며, 전반적인 시청률 기반 강화를 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. (6) 회사의 현황 가. 영업개황 당사는 방송채널사용사업자로서 현재 PlayboyTV를 운영, 영위하고 있습니다. 경쟁력 있는 콘텐츠와 해외 브랜드와의 독점 라이센스를 기반으로 위성방송, 케이블TV, IPTV 등의 모든 플랫폼 사업자에 론칭되어 다수의 시청가구수를 확보하고 있습니다. 다양한 시청자의 니즈 변화와 뉴미디어 플랫폼의 다변화에 대응하여 차별화된 소재와 포맷의 프로그램을 개발하며 콘텐츠 경쟁력을 지속적으로 강화하는 한편 온라인 시청자 이벤트 등 시청자 만족을 위해 최선을 다하고 있으며 유료방송산업의 킬러 콘텐츠 사업자로서 도약하기 위한 사업 등을 기획하고 있습니다. 나. 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 표준사업분류코드 사업내용 방송채널사용업 영화,비디오물 및 프로그램 제작 관련 서비스업 다. 시장점유율 등 방송채널사용사업자의 사업자 특성별 매출액 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다. 라. 시장의 특성 방송법상의 PP 사업자는 승인제, 등록제의 형태로 구분할 수 있습니다. 2001년 3월에PP 사업자의 허가제가 등록제로 바뀌면서 신규 PP의 시장진입이 활발히 전개되었고, 이후 일부 진입과 퇴출을
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지속하였습니다. 방송통신위원회의 "방송산업실태조사보고서"에 따르면 PP사업자 수는 최근 수년간 180여개 수준을 유지하고 있습니다. 국내 PP 시장은 지상파 계열사와 대기업 계열사 MSP로의 시청 점유율과 매출 점유율 등이 집중되고 있습니다. 하지만 당사를 비롯한 일부 단독 PP 사업자도 채널의 특화 전략을 통하여 꾸준한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 마. 시장의 경쟁요소 및 회사의 경쟁력 당사는 지상파 계열 PP나 대기업 계열의 MPP와의 경쟁 전략이 아닌, 직접적으로 플랫폼 론칭 경쟁관계에 있는 중소 PP사업자들과 실질적인 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 당사와 경쟁 관계의 범위에 놓인 6개 채널 사업자는 장르적 직접 경쟁 관계 및 플랫폼 론칭 경쟁 관계로 구분됩니다. 당사는 경쟁 채널과의 매출 및 당기순이익 비교 시 최상위 지위를 유지하고 있습니다. 채널사용사업 역시 수요에 비해 공급이 많으므로, 플랫폼 사업자와의 거래 관계가 대단히 중요합니다. 물론 케이블TV 외에도 위성방송, IPTV 등 PP사업자에게 새로운 시장인 신규 플랫폼이 계속적으로 등장하고 있으나 PP사업자간의 경쟁 구조는 여전히 치열하며, 채널 경쟁력과 더불어 거래처와의 관계도 채널 사업의 중요한 변수입니다. 당사는 보유중인 채널을 다양한 플랫폼에 송출하면서 거래처와 안정적인 관계를 유지하고 있습니다. 당사의 보유 채널은 모든 플랫폼에 안정적으로 론칭되어 사업을 영위하고 있습니다. 최근 활성화 되고 있는 VOD 및 OTT서비스에 적극적으로 제공함으로써 확장성 있는 콘텐츠를 기반으로 영업력을 강화하고 있습니다. 바. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황[지배회사의 내용](1) 주요 제품 매출 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 알루미늄합금괴 제품매출 알루미늄 합금괴 외 자동차부품외 - 지배회사의 매출액(제품매출)에는 지배회사의 종속회사에 대한 내부거래분 24,027백만원이 포함되어 있으며, 상기 금액은 연결재무제표 작성시 내부거래 제거로 매출액에서 제외 되었습니다.(2) 제품 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 48 기 제 47 기 제 46 기 알미늄합금괴 내수 수출 가. 산출근거 - 매출액 ÷판매량에 의한 단순평균 가격 나. 주요 가격 변동원인 - 주문생산에 의하여 각 제품마다 공정의 차이에 따라 가격이 결정 [종속회사의 내용] (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액 비율(%) 자동차부품사업 제품 엔진부품 실린더 커버 외 제품 변속기부품 트랜스미션 외 제품 조향장치부품 PINION 하우징 외 제품 액슬 액슬 외 제품 전기차/HEV 전기차 부품 외 제품 기타부품 엘리베이터부품 외 합계 (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 2022년 2021년 2020년 자동차부품 내 수 수 출 가. 산출기준 - 자동차부품은 제품별 매출액 집계 및 품목별 중량을 합산하여 단순 평균한 수치임. 나. 주요 가격변동원인 - 제품구성차이에 기인한 변동- 자동차완성차회사의 가격 변동에 따른 변동- INGOT가격 변동으로 인한 변동 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등에 관한 사항 [지배회사의 내용](1) 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 비 고 알루미늄합금괴 제조 외상매입금 Virgin 제품생산 현금매입 Al-Scrap 외상매입금 M-Silicon 현금매입 기 타 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 48 기 제 47 기 제 46 기 Virgin Al-Scrap 가. 산출기준 - 원재료 평균 가격 = 원재료 매입금액/매입수량 나. 주요 가격변동원인 - 런던금속거래소(LME) 가격변동 및 환율, 알루미늄 고철의 수급 현황, 국내시장 가격변동에 따른 단가 변동 [종속회사의 내용] (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도
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매입액 비율 비 고 자동차부품사업 원재료 알루미늄 원재료 원재료 부품 외 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이가. 산출기준 - 당사 원재료(INGOT) 매입금액/매입중량 *2022년 월별 원재료 매입현황 근거(2022년 12월 기준) 품목 매입액(천원) 매입중량(Kg) 평균단가 ADC-12S ADC-14S HC-2 나. 주요 가격 변동원인- 당사는 매출원가 중 원재료(INGOT)가 차지하는 비중이 약 70%수준으로 매출원가에 큰 영향을 미치며, 국제 원자재 가격 및 국내 INGOT 수급상황에 따라 가격변동이 발생함.2. 생산설비 현황 [지배회사의 내용] (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가. 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 제 48 기 제 47 기 제 46 기 알루미늄 알루미늄합금괴 합 계 - 상기 생산능력은 현재 가동을 하지 않고 있는 3공장을 제외한 1공장과 서산공장의 생산능력임.나. 생산능력의 산출근거 ▣ 산출방법 등 ① 산출기준 알루미늄합금괴 : 일일 평균 가동시간 24시간 ② 산출방법 생산능력 = 일일생산량 * 조업가능일수 (2) 생산실적 및 가동률 가. 생산실적 (단위 : 톤/년) 사업부문 품 목 제 48 기 제 47 기 제 46 기 알루미늄 알루미늄합금괴 합 계 나. 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 알루미늄합금 합 계 -상기 가동가능시간(실제가동가능시간)은 현재 가동을 하지 않고 있는 본사 3공장을 제외한 1공장과 서산공장의 가동가능시간(실제가동가능시간)입니다. (3) 생산설비의 현황 등 가. 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손 기말장부가액 비 고 증가 감소 알루미늄 자가 경남창원시진해구남양동360-2외 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 건설중인자산 건설중인자산(정부보조금) 소 계 합 계 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 해당사항 없음 ① 진행중인 투자- 해당사항없음② 향후 투자계획 - 해당사항없음 [종속회사의 내용] (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거가. 생산능력 사업부문 품 목 사업소 2022년 2021년 2020년 자동차부품사업부문 자동차부품 반월공장 자동차부품 예산신축공장 자동차부품 예산공장 소 계 나. 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 주공정인 주조기의 기계시간당 산출량을 기준으로 산정② 산출방법 : 보유 설비의 개별 시간당 생산량을 통하여 생산능력 산출 다. 평균가동시간 평균 가동시간 자동차부품 1일 가동시간 가동일수 총기계대수 가동시간 (2) 생산실적 및 가동률 가. 생산실적 사업부문 품 목 사업소 2022년 2021년 2020년 자동차부품사업부문 자동차부품 반월공장 자동차부품 예산신축공장 자동차부품 예산공장 소 계 나. 당해 사업연도의 가동률 사업소(사업부문) 당기 생산가능중량 당기 실제생산중량 평균가동률 예산신축(자동차부품) 예산(자동차부품) 다. 생산설비의 현황 등 ① 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 예산 신축 공장 토지 충남 26,487.5㎡ 토지국고보조금 충남 건물 충남 건물 국고보조금 구축물 구축물 국고보조금 사용권자산 기계장치 기계국고보조금 기타유형자산 예산공장 토 지 충남 14,074㎡ 건 물 " 구축물 " 서산공장 토 지 충남 16,529㎡ 건 물 " 구축물 " 기계장치 " 기계국고보조금 " 사용권자산 서산 기타유형자산 " 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출현황[지배회사의 내용] (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제48기 제47기 제46기 알루미늄합금 판매 알미늄합금괴 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 부산물 수 출 내 수 합 계 원재료 수 출 내 수 합 계 가공료 수익 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 - 지배회사의 매출액에는 지배회사의 종속회사에 대한 내부거래분 제품매출 및 상품매출에
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24,027백만원이 포함되어 있으며, 상기 금액은 연결실체의 재무제표 작성시 내부거래 제거로 매출액에서 제외 되었습니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 - 본사 영업부와 서울영업소를 통한 주문생산 및 판매 방식 나. 판매경로 - 거래처의 주문서 접수 → 제품재고의 확인 및 생산 → 계획의 수립 → 재고 출하 또는 생산지시서 작성 → 생산 → 검사 → 납품 → 월간 납품계산서 발행 → 대금 수령 다. 판매방법 및 조건 - 판매방법 : 거래처의 발주에 의한 납품 및 영업부서원의 확인 - 판매조건 o 수출 (Local) 판매 : 원신용장에 의한 판매 o 국내판매 : 현금 및 외상매출 (구매자금 또는 어음) 라. 판매전략 - 고객감동 수준의 품질경쟁력 유지 - 원가절감을 통한 가격경쟁력의 유지 - 고부가가치 제품 생산 및 연구개발 [종속회사의 내용] (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2022년 2021년 2020년 자동차부품 제품 다이캐스팅제품 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (2) 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 국내영업팀(국내자동차업체 및 부품업체 영업) 해외영업팀(해외자동차부품업체 영업) 나. 판매경로 국내영업팀에서 국내자동차업계 및 부품업체의 수주형식으로 제품 판매하고, 해외 영업팀 해외부품업체의 수주형식으로 제품을 판매하고 자동차 개발단계부터 참여하 여 신제품수주 다. 판매방법 및 조건 국내 자동차 3사의 수출물량 및 해외부품업체는 현금결제, 내수판매분은 어음 결제. 라. 판매전략 다이캐스팅(자동차)부문은 자동차 산업의 경기와 밀접한 관계가 있으며 국내외 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 당사 생산제품의 대부분은 국내완성차 업체에 중점 납품하고 있으나, 수출 확대에 주력하고 있으며, 2023년에도 국내 자동차 3개사의 품질향상과 납기일 관리, 신차개발(부품부문)에 적극적으로 참여하여 고객중심의 판매전략을 바탕으로 점진적인 판매영역 및 판매활동을 증가시킬 계획입니다. 2. 수주상황[지배회사의 내용]적정수준의 재고확보와 고객의 주문에 따라 제품을 생산 공급하기 때문에 수주물량, 수주잔고 등을 별도로 기재할 만한 사항은 없습니다.[종속회사의 내용] 고객의 주문에 따라 제품을 생산 하여 별도로 기재할 만한 사항은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 주요 시장위험의 내용과 손익에 미치는 영향[알루미늄합금 사업의 내용] 알루미늄합금 사업은 시장규모의 한정으로 경쟁이 치열하여 현재의 시장 지위를 유지하는 것이 어려워 질 수도 있습니다. 업계 내의 주요 경쟁사로는 우신금속, 동남, 알테크노 등이 있습니다. 이러한 경쟁에서 성공하기 위해서는 제품가격, 실행능력 및 신뢰성, 시기 적절한 투자, 제품개발, 고객의 제품 마케팅 성공여부, 원재료 공급원가, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같이 통제 가능 및 통제 불가능 요소의 정확한 분석을 통한 경영정책과전략의 수립, 실행이 필요합니다. 알루미늄합금 사업은 런던금속거래소(LME) 비철금속 가격의 변동에 따라 원자재가격 및 제품가격이 지속적으로 변동될 수 있으며, 회사의 원가 절감 능력보다 빠르게 시장가격이 하락 할 경우 영업이익에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 회사가 구매하는 원자재의 약 60~65%는 해외에서 조달하고 있으며, 수입시 결제통화는주로 USD를 사용하고 있습니다. 반면, 매출에 대한 대금회수는 원화(KRW)로 결제되므로 두 통화간의 환율변동이 영업이익에 많은 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 외화표시 자산 및 부채의 환율 변동에 의한 리스크 및 원자재 가격 변동에 의한 리스크를 최소화하여 안정적인 수익창출을 위하여 원자재 선물 및 외환 선물, 통화 선도거래를 실시하고 있습니다.(1) 신용위험 ① 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다 (단위:
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천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 기타채권 기타금융자산 기타금융자산-공정가치측정 금융자산 합 계 당사는 거래상대방의 신용에 따라 필요한 경우 담보 및 기타 신용보강을 요구하고 있습니다. 나. 손상차손당기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별 개별적으로 손상된채권금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 채권잔액 대손충당금설정액 채권잔액 대손충당금설정액 만기일 미도래 만기일 도래분 합 계 (2) 유동성위험 유동성 위험은 회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못 할 위험으로 정의됩니다.신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금및현금성자산 보유 및 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 등을 포함하고 있습니다.당사의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 합계 1년 미만 1 ~ 2년 2년 이상 비파생금융부채 : 담보부 은행차입금 무담보 은행차입금 전환사채 매입채무 기타채무(리스채무 및 금융보증부채 제외) 리스채무 금융보증부채(*1) 합계 ② 전기말 (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 합계 1년 미만 1 ~ 2년 2년 이상 비파생금융부채 : 담보부 은행차입금 무담보 은행차입금 매입채무 기타채무(리스채무 제외) 리스채무 금융보증부채(*1) 합계 (3) 환위험 당사는 알루미늄 업종의 특성상 수입의존도가 매우 높은편이며, 미국, 중국, 일본, 남미 등에서 주로 원재료를 구매하고 있고, 수입의 결제방식은 대체로 Usance를 사용하고, 일부는 D/P, T/T 등으로 결제함에 따라 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 환율 변동위험의 주요 통화는 미국달러입니다. 당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당사는 금융기관 및 선물회사를 통한 지속적인 외환 Hedging을 실행하고 있고, 외환위험을 최소화에 주력하고 있습니다. ① 환위험에 대한 노출 (단위:USD) 구분 당기 전기 USD USD 매출채권 금융부채 담보부 은행차입금 무담보 은행차입금 매입채무 총 노출 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. 구분 평균환율 기말 환율 당기 전기 당기 전기 KRW/USD ② 민감도분석 (단위 : 천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 (4) 이자율위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 영업현금 유입 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금을 저금리 차임금으로 전환, 장/단기 차입구조 개선, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 당기말 현재 순차입 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 금융기관 협의하에 금리 인하와영업활동으로 인한 현금 유입으로 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. ① 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 금융자산 금융부채 합계 변동이자율 금융자산 금융부채 합계 ② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석 당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율 스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지
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않습니다. ③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 당기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 손익 자본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 현금흐름민감도 현금흐름민감도 (5) 가격위험당사의 원재료 구매는 국내 및 수입으로 구분되며, 런던금속거래소(LME) 시세에 따라 가격 영향을 받고 있습니다. 당사의 주요 원재료 매입금액 및 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 품목 금액 비율 품목 금액 비율 원재료 Scrap Scrap CHIP Silicon SI-METAL Virgin 당사는 원재료 공급처의 안정적인 확보 및 단가를 관리하기 위하여 장/단기 물품공급계약을 체결하고 있습니다. (6) 공정가치 ① 공정가치와 장부금액 당사의 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산 - 파생상품자산 - 출자금 공정가치로 인식된 금융자산 소계 상각후원가로 인식된 금융자산 - 현금및현금성자산 - 매출채권 - 기타채권 - 금융기관예치금 상각후원가로 인식된 금융자산 소계 금융자산 계 금융부채: 공정가치로 인식된 금융부채 - 파생상품부채 공정가치로 인식된 금융부채 소계 상각후원가로 인식된 금융부채 - 매입채무 - 기타채무 - 차입금 - 전환사채 - 리스부채 상각후원가로 인식된 금융부채 소계 기타 금융부채 - 금융보증부채 금융부채 계 ② 공정가치 서열체계 공정가치에는 다음의 수준이 있습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 (수준 1)- 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 (수준 3) 당기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 파생상품자산 출자금 파생상품부채 출자금 (7) 자본 위험 관리당사의 자본위험 관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링 하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 (C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B) 순차입금비율 (D-C)/B [자동차부품 사업의 내용] (1) 신용위험 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고된 후 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한, 거래상대방의 신용에 따라 필요한 경우 담보 및 기타 신용보강을 요구하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 상각후원가 금융자산 당기손익-공정가치금융자산 합계 (2) 유동성위험당사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 장부금액 1년미만 2-5년 5년이상 매입채무및기타채무
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차입금 리스부채 합계 (3) 외환위험당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화표시 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위: USD,CNY, 천원) 구분 당기말 전기말 USD CNY 원화 USD 원화 현금및현금성자산 매출채권 외화자산계 당사는 화폐성 외화자산과 외화부채의 환산과 관련하여 외화환산이익 164,086천원(전기: 383,161천원)과 외화환산손실 1,073,402천원(전기: 10,481천원)을 당기손익으로 인식하였습니다.한편, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 환산손익의 변동효과로 인해 당분기 법인세비용차감전순이익이 2,136,031천원만큼 증가(감소)하며 전기 법인세비용차감전 순이익은 1,722,890천원만큼 증가(감소) 합니다. (4) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사는 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동에 따른위험을 최소화하고 있습니다. 다른 변수가 일정하다고 가정할 때 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승할 경우 당기 법인세비용차감전 순이익은 639,723천원 (전기: 624,829천원) 감소합니다. (5) 자본 위험 관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다. 당기말과 전기말 현재 순부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 차입금 (현금및현금성자산) 순차입금(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 순부채비율(A/C) 2. 파생상품 등에 관한 사항 (1) 파생상품계약 체결 현황 계약처 포지션 계약금액 만기일 행사가격 (2) 리스크 관리에 관한 사항 (단위 : 천원) 구분 거래손익 비고 통화선물및 통화선도 파생상품자산 당기손익 파생상품부채 당기손익 파생상품평가이익 당기손익 파생상품평가손실 당기손익 파생상품거래이익 당기손익 파생상품거래손실 당기손익 - 연결실체는 매매목적으로 통화선도 및 통화선물계약을 체결하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 [지배회사의 내용]- 해당사항 없음.[종속회사의 내용](삼보오토 주식회사)- 회사는 2010년 10월 26일 회생절차개시신청을 하여 2012년 04월 25일 현재 회생인가 개시결정이 났으며, 2013년 12월 04일 회생종결 결정을 받았습니다.- 회사는 2012년 10월 23일 삼보산업(주)과 M 위한 투자계약을 체결하였으며, 2013년 1월 10일 지배기업의 종속회사로 편입되었습니다. 2. 연구개발활동[지배회사의 내용]- 해당사항 없음. [종속회사의 내용](삼보오토 주식회사)(1) 연구개발활동의 개요가. 연구개발 담당조직- 별도의 기술연구소가 설립되어 있으며, 현재 9명의 구성원이 제품개발 및 금형설계 부분에서 개발활동을 진행중 입니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2022년 2021년 2020년 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 가. 연구개발 실적 【자동차부품사업부문】 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 비 고 GM ITEM(클러치 부품)금형설계 및 주조기술 최적화 및 가공자동화로 인한 고품질화 달성. - 유동해석을 통한 금형설계- Cycle time 감소를 위한 열해석 및 최적화 적용.- Cycle time
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감소를 위한 가공공구 Special제작(일부)- 가동율 향상을 위한 자동화라인구축(Robot line) GM ITEM금형설계 및 주조기술 및 가공기술 최적화로인한 고품질화 달성.자동라인 - 유동, 응고해석을 통한 금형설계- 제품 강도고려 진공 공법 적용- Cycle time 감소를 위한 가공공구 Special제작(일부)- 로봇에 의한 로딩 , 언로딩 진행 (In put ~ out put) GM ITEM(픽업트럭 부품)금형설계 및 주조기술 및 가공기술 최적화로인한 고품질화 달성. - 유동해석을 통한 제품설계 - 제품강도 고려 진공 공법 적용- Cycle time 감소를 위한 가공공구 Special제작(일부) GM ITEM(클러치 부품)금형설계 및 주조기술 및 가공기술 최적화로인한 고품질화 달성.자동라인 - 유동, 응고해석을 통한 금형설계- 제품 강도고려 진공 공법 적용- Cycle time 감소를 위한 가공공구 Special제작(일부)- 로봇에 의한 로딩 , 언로딩 진행 (In put ~ out put) * 자동차다이캐스팅 연구개발은 개발단계를 비롯하여 양산시점에서 부터 제품 중단시점까지 고객과의 지속적인 연구개발을 필요로 하고 있으며, 보통 그 소요기간은 2 ~ 3년 정도의 기간이 집중적으로 고객과의 기술개발을 이루어 나가야 합니다. 7. 기타 참고사항 [지배회사의 내용] * 유무상증자의 결정 * 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) - 이사회 결의일: 2017년 09월 28일 - 자금조달 목적: 운영자금 조달 - 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 1,350,000주 (증자비율 : 96.43%) - 신주의 배정기준일: 2017년 10월 26일 - 신주 발행가액: 8,930원.「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 따라 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 발행가액을 산정하기로 하였으며, 할인율은 25%를 적용함. - 기타 자세한 사항은 공시된 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. * 무상증자 - 이사회 결의일: 2017년 09월 28일 - 1주당 신주배정 주식수 : 0.5주 - 신주 배정기준일 : 2017년 12월 15일 - 기타 자세한 사항은 공시된 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. * 전환사채 발행 * 제 1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 : 7,500백만원 - 이사회 결의일 : 2018년 06월 27일 - 자금조달 목적 : 시설자금 및 운영자금 - 전환청구권 행사가능기간 : 2019년 07월 06일~2021년 06월 06일 - 전환가액 : 1,066원 - 2019년 07월 09일 , 07월 24일 , 2020년 02월 14일 전환청구권 행사 / 2020년 01월 06일, 04월 06일, 07월 06일 조기상환청구권 행사로 인하여 모두 전환권 및 조시상환권 행사가 되었습니다. - 기타 자세한 사항은 공시된 증권발행결과(제1회차 CB) 및 전환청구권 행사를 참고하시기 바랍니다. * 유상증자의 결정 * 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) - 이사회 결의일: 2019년 09월 27일 - 자금조달 목적: 운영자금 조달 - 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 12,000,000주 (증자비율 : 46.49%) - 신주의 배정기준일: 2019년 11월 04일 - 신주 발행가액: 552원 .「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 따라 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 발행가액을 산정하기로 하였으며, 할인율은 25%를 적용함. - 기타 자세한 사항은 공시된 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. * 전환사채 발행* 제 2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 : 5,000백만원 - 이사회 결의일 : 2020년 09월 17일 - 자금조달 목적 :
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운영자금 - 전환청구권 행사가능기간 : 2021년 09월 21일~2023년 08월 21일 - 전환가액(2021년 12월 31일 현재) : 698원 - 2021년 09월 23일 , 10월 22일 , 11월 09일 전환청구권 행사 / 2021년 12월 21일 매도청구권 행사로 인하여 모든 전환사채의 전환 및 상환 완료되었습니다. - 기타 자세한 사항은 공시된 증권발행결과(제2회차 CB) 및 전환청구권 행사를 참고하시기 바랍니다. * 전환사채 발행* 제 3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 : 5,000백만원 - 이사회 결의일 : 2022년 10월 28일 - 자금조달 목적 : 운영자금 - 전환청구권 행사가능기간 : 2023년 11월 01일~2025년 10월 01일 - 전환가액(2022년 11월 01일 현재) : 1,038원 - 기타 자세한 사항은 공시된 증권발행결과(제3회차 CB)를 참고하시기 바랍니다.[종속회사의 내용]- 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련 서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사의 2022년 매출액은(연결기준) 대내외적인 영향 등에도 불구하고 큰 폭으로 상승하였나, 주요 원재료가격 상승, 환율영향등으로 수익성은 전년대비 감소 하였습니다. 2023년은 전방산업의 회복 및, 당사가 보유하고 있는 우수한 기술력을 바탕으로 고객 니즈에 부합하는 제품 개발 및 판매에 힘을 기울이고자 합니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태 (단위 : 백만원) 계 정 과 목 제48기 제47기 증감액 증감율 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 기타금융자산(유동) 재고자산 기타유동자산 [매각예정자산] [비유동자산] 관계기업투자 기타채권 유형자산 무형자산 투자부동산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [자본조정] [이익잉여금] [비지배지분액] 자본총계 (1) 자산- 삼보산업의 자산이 제48기 연결자산 중 약 43%를 차지합니다. 제47기 대비 비율이 하락하였습니다. 이는 재고자산 및 투자부동산 감소에 의한 것 입니다.- 유동자산의 비율은 전기 대비 9% 증가하였습니다.(2) 부채 - 삼보산업의 부채가 제48기 연결부채 중 약 60%를 차지합니다. - 제47기 대비 감소하였으며. 이는 장,단기차입금의 상환에 따른 것입니다.(3) 자본- 제48기말 자본은 49,536백만원입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 계 정 과 목 제48기 제47기 증감액 증감율 1. 매 출 액 2. 매 출 원 가 3. 매 출 총 이 익 4. 판매관리비 5. 영 업 이 익(손실) 기타이익 기타손실 금융수익 금융비용 지분법이익 6. 법인세차감전순손익 법인세비용 7. 당 기 순 이 익 (손실) 8. 기 타 포 괄 손 익 9. 총 포 괄 이 익(손실) 2022년 매출액은 전년대비 27.8% 증가한 455,016백만원이며, 영업이익은 전년대비 42.59% 감소한 8,377백만원입니다. 영업이익의 감소는 원재료 매입액 상승 및 환율효과 등으로 인한 환차손 반영이 주요 요인입니다. 4. 부문별 영업실적 분석 (단위 : 백만원,%) 사업부문 부분 제48기 제47기 증감 금액 비중 금액 비중 금액 매출 알루미늄합금 자동차부품 방송프로그램 전사 매출 영업이익 알루미늄합금 자동차부품 방송프로그램 전사 영업이익 - 상기 금액은 내부거래를 제외한 금액입니다.(알루미늄합금 부문)2022년 매출액은 전년대비 28.86% 증가한 338,113백만원이며, 영업이익은
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전년대비 -91.77% 감소한 781백만원입니다. 영업이익의 감소는 원재료 매입액 상승 및 환율효과 등으로 인한 환차손 반영이 주요 요인입니다. (자동차부품 부문)자동차부품 부문의 매출액은 108,421백만원, 영업이익은 4,497백만원입니다.국내 자동차회사의 연이은 신차출시, 해외 마케팅 활동 강화, 국내외 시장의 성장에 따른 적극적인 수주활동과 해외시장의 확대를 도모하고 있습니다. 생산공정 프로세스 개선으로 생산성 향상과 원가절감, 품질개선, 지속적인 연구개발을 통해 매출액 확대 및 수익성 개선에 노력할 것 입니다. 알루미늄 다이캐스팅 자동차부품 분야는 자동차의 경량화, 고성능화의 추세에따라 기존중력주조, 단조, 프라스틱의 대체재료로 부각되고 있어 환경친화적인 알루미늄 소재의 다이캐스팅 부품부문은 안정적인 매출이 지속되리라 예상됩니다. 5. 환율변동 영향당사는 영업활동으로 미화(USD)등 환율 위험에 노출되어 있습니다. 환율의 불확실성은 미래의 영업거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 당사는 수출보다 수입이 많아 원화가 약세일 경우 원화 현금흐름에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이에 당사는 외화의 수입과 지출의 미칠을 통하여 환위험 리스크 발생 규모를 축소하는데 주력하고 있습니다. 미국의 금리인상등은 환율을 상승시키는 요인이 될 수 있으며, 이는 당사의 수익성에부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 6. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 (단위 : 백만원) 구 분 제48기 제47기 제46기 1.영업활동으로 인한 현금흐름 2.투자활동으로 인한 현금흐름 3.재무활동으로 인한현금흐름 4.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 5.현금의 증가 6.기초의 현금 7.기말의 현금 나. 자금조달 (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 증감 기말잔액 은 행 기타금융기관 금융기관 합계 전환사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자본시장 합계 총 계 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 내역 이자율(%) 당기말 전기말 삼보산업 부산은행 구매자금대출 등 5.44~8.42 어음할인(상환청구권유)(*) 5.33~7.42 기한부L/C 5.19~5.64 신한은행 어음할인(상환청구권유)(*) 기업은행 무역금융대출 등 어음할인(상환청구권유)(*) 기한부L/C 5.40~5.46 국민은행 기한부L/C 4.05~5.35 산업은행 일반자금대출 기한부L/C 3.98~6.58 하나은행 어음할인(상환청구권유)(*) 경남은행 구매자금대출 등 어음할인(상환청구권유)(*) 6.30~9.39 기한부L/C 4.18~5.35 한국수출입은행 외화차입금 삼보오토 우리은행 운전자금대출 6.07~7.92 기업은행 어음할인(상환청구권유)(*) 5.56~6.72 시설자금대출 등 6.37~7.57 산업은행 운전자금대출 3.94~6.18 하나은행 운전자금대출 디에이치물류㈜ 거래처 차입 합 계 (*) 연결회사는 당기말 현재 부산은행 등과 76,340,023천원을 한도로 어음할인 약정 등을 체결하고 있으며, 매출채권(받을어음) 중 일부를 금융기관에 할인하고 있습니다. 한편, 매출채권 채무자의 부도시 연결회사가 그 상환의무를 부담함에 따라 연결회사는 매출채권의 할인을 제거조건을 충족하지 못하는 금융자산의 양도로 보아 보고기간말 현재 만기가 도래하지 아니한 금액을 계속하여 매출채권으로 인식하고 있으며, 관련 금액을 단기차입금으로 계상하고 있습니다. 매출채권 할인에 따른 금리는 개별 매출채권에 따라 상이합니다.(2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 내역 이자율(%) 당기말 전기말 삼보산업 부산은행 일반운영자금 6.55~7.96 일반시설자금 5.51~7.52 경남은행 일반시설자금 재정자금 일반운영자금 6.82~9.30 삼보오토 우리은행 운전자금대출 6.32~6.67 산업은행 시설자금대출 등 2.77~7.07 기업은행 일반자금대출 4.52~8.13 기간산업협력업체지원기구 유한회사 일반자금대출 교보생명보험 보험계약대출
삼보산업 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

4.50~4.55 흥국생명보험 보험계약대출 합 계 유동성장기부채 차감잔액 (3) 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입금 합 계 7. 부외거래보고기간 현재 부외거래는 없습니다. 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 2.재무제표작성기준 및 주석 3. 유의적인 회계정책"을 참고하시기 바랍니다. 9. 위험관리정책 및 파생상품에 관한 사항주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 이종장기 부문 나. 미니피그 부문 다. CRO사업 부문 가. 이종장기 부문 이종장기란, 인간의 조직 및 장기를 대체하기 위해 동물의 조직 및 장기를 개발하고 인간 체내에 이식하는 기술을 말합니다. 세포기반 인공장기와 전자기기 인공장기와 더불어 차세대 바이오 인공장기의 하나로서, 이식용 장기 부족 현상에 의한 장기적 개발 대안입니다. 면역거부반응을 해결하지 못해 정체되었던 이종장기 개발은 2000년대 이후 빠르게 발전하고 있습니다. 이 분야의 최고 기술을 가진 나라 중 하나인 미국은 2015년 형질전환 돼지의 신장을 원숭이에게 이식하여 5개월 동안 생존시켰고, 2016년 Mohiuddin 등 이 발표한 논문에 따르면, GTKO/hCD46/hTBM 다중 형질전환 돼지의 심장을 원숭이에 이식하여 945일 생존한 내용을 보고했습니다. 미국 뿐만 아니라 뉴질랜드, 중국, 일본에서도 돼지의 췌도를 사람에게 이식하는 임상시험을 실시하는 등 다양한 연구가 지속되고 있습니다. 장기별 이종장기 비임상 연구 성과.jpg 장기별 이종장기 비임상 연구 성과 마틴그로넨 교수는 DNA 분석결과 원숭이보다 돼지가 인간에 더 가깝고 인간과 유사한 질병을 가지는 유일한 동물이라고 2013년 Nature 에 발표 하였고, 이들의 지놈(Genome)을 분석한 결과 장기와 조직 모양을 결정하는 유전자가 인간과 유사하다고 밝혔습니다. 또한 미니돼지의 성체의 장기는 사람과 해부학적 구조 및 크기가 유사하여이종장기 제공 동물로서는 가장 적합하다고 알려져 있습니다. 돼지를 이용한 이종장기 연구는 2003년 초급성 면역거부반응이 제거된 형질전환 돼지 생산을 시작으로 2016년 3가지 유전자 거부반응을 모두 억제한 '사랑이'가 탄생하였고, 2019년에는 서울의대 바이오 이종장기 개발사업단에서 본격적으로 돼지 췌도 이종이식 임상 연구를 발표하는 등, 지속적으로 괄목할만한 성과를 보이고있습니다. 국내외 이종장기 기술동향은 아래와 같습니다. 이종장기 국내외 기술동향.jpg 이종장기 국내외 기술동향 이종장기 이식은 많은 기술적 발전을 이루어 왔으며, 세계적 과학학술지인 Nature 와 Science 에서는 2020년 주목해야 할 과학기술 트렌드로 이종이식 임상 임박(Masking Xenotransplantations survive) 및 대체장기의 꿈을 이루기 위한 이종 연구가 구현될 것 이라고 발표 하였습니다. (Nature, The Science events to watch for in 2020, 2020.1.2./Science, IN BRIEF : What’s coming up in 2020, 2020.1.3.) 최근 개발된 고효율의 유전자 가위인 CRISPR/Cas9, -Cpf1을 이용한 형질전환 연구기간이 단축되고 그에 따라 맞춤형 형질전환 생산 연구가 활발해 짐에 따라 이종장기의 임상적용이 더 가속화 될것으로 예상되고 있습니다. 나. 미니피그 부문 초기에 많은 과학자들은 이종장기 이식을 위한 형질전환동물로 유전적으로 가까운 원숭이를 비롯한 영장류의 장기를 이식에 이용하려 했습니다. 그러나 영장류 장기이식에는 여러 가지 제한사항이 따랐는데, 먼저 이들은 대부분 멸종 위기종이라서 공급가능한 개체수가 현저히 적습니다. 인간과 마찬가지로 타종에 비해 성장이 더디고, 긴 임신주기를 거쳐 1회당 1~2마리 정도만 출산 가능합니다. 그리고 대부분의 영장류 동물들은 유전학적 적합성과는 별개로 인간에 비해 장기 크기가 작다는 점도 장기이식 연구에 있어 커다란 문제점으로 지적되었습니다. 반면, 돼지는 육용 가축으로 육성된 잡식(omnivorous)성 동물로서 생리해부학적 소견이 사람과 유사하여 다른 실험동물보다 사람으로의 외삽(extrapolation)이 잘 적용되며, 최근 동물복지에 관한 높은 관심으로 인해 반려동물인 개를 대체할 수 있는 대체재로 주목받고 있습니다. 이로 인해 식품자원으로서의 가치를 넘어 바이오/의약 독성 및 안전성시험 그리고 이종장기이식, 더 나아가 바이오의료기기 소재로서의 가치를 인정받고 있습니다. 나아가
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돼지의 실험동물로서의 유용성과, 육중한 체중 등으로 인해 실험동물로서 단점(취급, 사육 공간 등)을 극복하기위한 대안책으로 최근 미니피그가 주목받고 있습니다. 실험동물로서 미니피그의 장점은 다음과 같습니다. ㆍ 인간과 비슷한 체중 및 신체구조를 지님 (피부, 장기의 크기 및 형태, 치아)ㆍ 동물 윤리 측면에서 비교적 자유로움ㆍ 임신기간이 127일 정도로 짧음ㆍ 한 배에 5~12마리 정도의 새끼가 태어나며, 크게 까다롭지 조건 없이도 잘 자람ㆍ 인간과 오랜 시간 함께 지낸 동물이기에 사람에게 치명적인 감염원을 보유할 가능 성이 현저히 낮음ㆍ 방역비용이 상대적으로 적음(무균 사육 시스템 확립)ㆍ 대량 생상/공급/사육이 가능차세대 실험동물로 각광받는 의료용 미니피그의 수요는 해마다 폭증하고 있지만, 국내에서는 고유품종을 보유하지 못해 외래품종을 들여오기 위해 매년 막대한 외화를 지불하고 있습니다. 현재 국내 연구용 미니 돼지 공급업체가 존재하나, 외래종 또는 종고정이 되어 있지 않고, 환경위생과 미생물학적 관리 측면에서 일반 양돈 농장 수준으로 생산 관리되고 있습니다. 실험용 미니피그 사용기관.jpg 실험용 미니피그 사용기관 신약개발, 비임상실험, 이종장기이식에 대한 연구, 의료 실습 및 생체 의료기술 개발 등 다양한 사유로 미니피그에 대한 수요는 점차 증가하고 있으며 앞서 언급했던 여러장점들로 말미암아 미니피그를 이용한 비임상시험 연구가 기존 동물실험을 대체해 나가며 시장성도 무궁무진할 것이라 예상됩니다. 다. CRO산업 부문 CRO(Contract Research Organization: 계약연구기관) 산업은 의약품, 식품(건강기능식품), 화장품, 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 요구되는 광범위한 연구개발 용역을 제공하는 전문성을 갖춘 연구개발 전문 산업을 의미합니다. 동 산업은 의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등 인간의 건강과 안전에 관계되는 모든 물질에 대하여 세포, 동물 등을 이용하여 효능과 인체의 유해성을 평가하여 연구하는 바이오산업의 인프라산업이자, 지식기반 산업으로 고부가가치 산업임과 동시에 전방산업인 제약/바이오 산업과의 파트너쉽으로 인식될만큼 큰 연관성을 가지고 있습니다. 또한, 주요 고객인 제약/바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 신약 개발의 비용 절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO 기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며, 이러한 추세는 향후 지속적으로 확대될 것으로 판단됩니다. 의약품에 대한 허가기준 강화로 인하여 임상시험에 소요되는 기간 및 금액이 큰 폭으로 증가하고, 임상시험 통과를 위한 절차 및 신뢰성확보의 조건이 복잡해짐에 따라 CRO기업의 역할이 중요해지고 있습니다. 신약개발은 크게 1)신물질탐색 → 2)전임상(비임상)시험 → 3)임상시험 → 4)허가 → 5)생산/마케팅의 단계를 거쳐 진행되며, CRO서비스는 아웃소싱의 유용성이 검증됨에 따라 개발단계에서 생산 및 판매까지 제약 가치사슬 전 단계로 업무영역이 확대되는 추세입니다. 산업초기 CRO는 데이터 관리 및 통계분석 서비스가 주를 이뤘으나, 약물 발굴 및 신약개발의 연구 단계부터 제조·영업의 양산판매단계까지 CRO기업이 대행하며 점차고객맞춤화, 전문화되는 추세입니다. 신약 개발단계별 CRO산업의 매출 비중은 전임상(비임상)서비스 부문이 가장 빠르게 확대되는 추세이면, 임상서비스 부문의 비중은상대적으로 감소할 것으로 전망됩니다. CRO산업은 전방산업인 제약·바이오산업과 높은 연관성을 보이는 분야로, 초기투자비용과 고정비 비중이 높고, 인프라 구축에 많은 시간과 자원이 소요되어 진입장벽이 높은 산업적 특성이 있습니다. 산업의약품 허가에 관련하여 해당 정부기관에 제출되는 시험자료는 GLP인증 기관에서 수행된 자료만이 인정되도록 법제화되어 있어, GLP인증을 위한 인력 및 시설운영 노하우가 산업의 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 이종장기 부문 나. 미니피그 부문 다. CRO사업 부문 가. 이종장기 부문 당사는 생체재료 및 이종장기 원료동물로 순수 국내
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토종품종인 제주재래돼지를 사용함으로서 생물자원을 활용하며 생기는 이익을 공유하기 위한 지침을 담은 국제협약인 나고야 의정서에 대비하고 있습니다. 이는 연구개발, 산업화 이후 사업의 영속성과 밀접하게 관련된 부분으로서 생물종 확보는 매우 중요한 사안이라 할수 있습니다. 당사는 사업화 이후에 발생할수 있는 문제점들에 대해 철저히 대비하여 사업을 진행하고 있습니다. 당사는 오랜시간 인간의 장기를 대체할 이종장기 개발에 초점을 맞추고, 다방면의 연구를 거듭하고 있습니다. 2020년 3월, 유전자 편집기술인 3세대 CRISPR/Cas9, 3.5세대 CRISPR/cpf1을 이용하여 면역거부를 유도하는 알파갈(α-Gal), CMAH, β4GALNT2 등을 제거(knock-out)하였고, 3가지 이상의 유전자를 동시 제거에 성공, 전세계적으로도 이례적인 성과를 거둬냈습니다. 또한 사람의 면역유전자 MCP, TPM 등을 삽입(knock-in)하여 6~7종의 유전자가 편집된 이종장기 생산용 multi_Transgenic Pig 생산을 진행하고 있으며, 매년 수차례에 걸쳐 출산되는 형질전환돼지의 개체수가 증가하고 있습니다. 유전자 편집과정.jpg 유전자 편집과정 면역거부반응 유전자가 결속된 돼지의 생산과정에서 체세포 핵이식 복제 기술은 가장 핵심적인 부분을 차지합니다. 1) 배양된 난자의 유전정보를 가지고 있는 핵을 제거→2) 생산하고자하는 편집된 유전자 세포를 난자에 주입→ 3) 복제란 생산 → 4) 생산된 복제란을 배란 단계가 막 지난 대리모에 외과적으로 이식 → 5) 유전자 편집된 형질전환 동물의 생산의 과정을 거칩니다. 이러한 형질전환 복제돼지의 사육은 철저하게 통제된 환경에서만 가능합니다. 당사는 청주 사업장 내에 SPF급 사육시설에서 국제기준에 부합하는 환경과 높은 청정도를 유지하며, IXA 및 미국 FDA에서 권고하는 수준의 청정도를 완벽히 준수할수 있는 DPF시설을 구축 중에 있습니다. 나아가 가축질병 청정지역인 제주도에서 이종장기 생산용 동물 사육을 계획하고 있으며, 앞서 기재한 IXA의 권고 72종의 바이러스, 미생물 등의 검출기술을 통해 주기적인 모니터링을 실시하고 있습니다. 장기 영장류 이식시험.jpg 장기 영장류 이식시험 당사는 올해를 기점으로 Triple knockout Mini pig의 장기를 영장류에 이식하는 시험(2021.03.11 예정)을 준비하고 있습니다. 지금껏 많은 연구팀들은 원숭이와 미니피그의 장기크기 차이로 인한 문제로 3~4주령의 어린 돼지의 장기를 사용하였고, 이식이후에 장기 사이즈의 변화로 인한 다양한 문제점에 직면하곤 했습니다. 당사는 이러한 문제점를 극복하고자 각고의 노력을 기해왔으며, 해당시험에 투입될 돼지는 5~6개월령으로 성돈에 가까우나, 체중은 약 15kg 수준을 유지하는 등 미성숙장기 이식으로 인해 발생될 문제점들을 미연에 차단하였습니다. 해당 시험을 통해 형질돼지 한마리 당 신장, 심장, 각막 및 피부를 동시에 추출하여 원숭이에게 이식하는 실험을 진행 예정이며, 본 시험결과를 통해 국내 이종장기 이식 연구의 새로운 패러다임을 이끌어 내고자합니다. 나. 미니피그 부문 1) 제주미니피그 당사는 동시사육 1400두, 연간 생산 2000두 이상의 생산규모의 제주미니피그 리서치센터를 준공진행 중에 있습니다. 이는 ASF, FMD 와 같은 국가적 재난 사태에 대비하고, 사육지역의 다변화를 위해 질병 청정지역인 제주에서 국내 최대규모의 SPF/DPF 미니돼지 생산/연구/사육 시설을 구축하고자 함에 그 목적이 있습니다. 가축질병청정지역인 제주도에서 우수한 원료동물 의 생산과 연구를 진행함으로써 발생할 수 있는 국가적 재난사태에 선제적으로 대응하여 사업을 도모하고 있습니다. 크로넥스 jmrc 조감도.jpg 크로넥스 JMRC 조감도 제주도에 건축되는 시설은 동물 조직 및 그 파생물을 사용하는 의료기기에 대한 국제표준인 ISO 22442 규격에 맞춰 진행하고 있으며, ISO22442, -13485, -14644 의 인증 획득 가능한 시설로 진행하고 있습니다. ISO 22442의 경우 당사가
크로넥스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

가장 앞서 있어 국내에서도 관련 규정의 적용으로 인해 자사의 사업 영위에 있어 강점으로 작용할것으로 예상됩니다. 당사의 의료 및 실험용 미니피그인 제주 미니피그(Jeju Minipig)는 신약 개발 시 비설치류 비임상 연구와 인체 장기 대체용 인식 장기 연구, 그리고 생체 의료기술 개발 및의료 실습 대상으로 주로 사용되고 있습니다. 또한 이종조직 원료 공급원으로도 그 가치를 인정 받고 있습니다. 제주 미니피그는 FAO(UN 산하 농업식량기구)에 등록된 유전적으로 고정된 한국 고유 재래종으로서 사람의 인체와 유전적·해부적·생리학적으로 굉장히 유사합니다. 또한 나고야 의정서(생물다양성협약의 세가지 목표 중 '공정한 이익공유'를 달성하기위한 국제적 규범을 규정한 것으로 타국가의 유전자원을 이용하기 위해서는 자원보유국의 승인절차가 필요하며, 이를 이용하여 이익이 발생하였을 시 이익 공유에 관한내용이 담긴 협약)에 의한 분쟁의 소지가 전무합니다. 당사의 미니피그는 제주 재래돼지 독자 유전형질을 보유한 종으로 유전자 조작, 무균화, 약물처리 등을 통해 질환모델 및 장기이식용 돼지 개발이 가능한 장점이 있으며(외래 도입종의 경우 법적 분쟁 및 로열티 이슈 발생). 또한 외래종 대비 소형으로 실험 핸들링이 우수하고, 경쟁사 대비 가격경쟁력이 우수합니다.최근 유럽 FDA보고서에 의하면 원숭이나 개보다도 신약검증에 있어 우수한 결과를 보이며, 형질전환기술이 발달되어 있기 때문에 인간 질병모델이나 이종장기 생산용 유전자 편집 미니피그 생산이 가능합니다. 본사의 청주 사업장은 급수, 급식, 오물처리, 병성검증, 공조 등의 자동화 및 설비의 대형화를 통해 기존 미니피그 생산기업과 비교할 경우 품질, 생산성, 비용 등에서 월등한 장점이 있어 향후 가격경쟁력 및 품질 두 가지 측면에서 모두 상대우위를 유지할 것으로 기대됩니다. 당사는 2019년 7월 식품의약품안전처에서 우수실험동물생산시설로 지정되었고, 실험동물의 생산 및 관리는 엄격한 환경 기준과 위생 관리를 통해 안전하게 이루어 지고 있으며, SPF(Specific Pathogen Free) 수준의 청정도(Class 10,000) 유지하고 있습니다. 아래는 당사의 실험동물 생산관리 시설입니다.. 생산관리시설 도면 크로넥스 생산관리시설.jpg 크로넥스 생산관리시설 우수실험동물생산시설 지정서.jpg 우수실험동물생산시설 지정서 2) 병성검증시스템(PCR법) 당사는 미니피그의 품질관리를 위해 항원검사법(PCR)을 통한 표준시험검사법을 확립하였으며, 병성검증 체계를 온전히 구축하고 있습니다. 다음은 당사에서 구축한 항원 병성검증(PCR) 병원체 목록입니다. 구축된 항원 병성검증 병원체 목록.jpg 구축된 항원 병성검증 병원체 목록 당사는 실험동물의 SPF화 확립을 결과 해석을 위한 실험의 신뢰성 제고 및 재현성 확보 측면에서 매우 중요하게 여기고 있습니다. 생산된 형질전환 동물의 상업화 및 대량 생산 라인 조성을 위하여 Specific Pathogen Free (SPF) 병성 검증 시스템을 구축하였으며, 바이러스성/세균성 감염에 대한 진단방법을 개발하고 표준화를 진행하고 있습니다. SPF 병성검사 항목의 설정은 FELASA (Federation of European Laboratory Animal Sciecne Associations)와 National SPF Swine Accerditiing Agency의가이드라인을 따르고 있습니다. 다 . CRO사업 부문 1) CRO사업 현황 당사는 2012년 5월에 설립되어 신약 및 의료기기 시제품 개발에 필요한 비임상 유효성 평가(CRO) 사업을 영위하는 중소기업으로, 바이오의료 분야에서 실험 및 의료용으로 사용되는 미니피그의 생육,공급과 및 콜라겐 등 생체재료 원료까지 사업영역을 확대하고 있습니다. 국가 신성장 동력 산업인 바이오 산업의 근간을 이루는 생물자원을 육성, 개발하여 신약 및 의료기기의 개발에서 요구하는 유효성평가시험을 지원하고, 더 나아가 바이오 의료기기 제품생산에서 중요시되는 안전한 원료 소재 공급 체계를 구축하여 주요 바이오 인프라