chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
녹십자 — 사업보고서 (2023.12)

연구인력은 아래와 같습니다. 직 위 성 명 담당업무 주요 경력 R 및RED본부장 정재욱 R 및 RED본부 총괄 서강대 화학 졸('86)Purdue Univ. 유기화학 박사('96)[前](재)목암생명과학연구소 소장('21) 개발본부장 이재우 임상개발 과제 운영 및인허가 총괄 서울대 약학 졸('89)서울대 약학 박사('99)[前]㈜LG화학 제품개발담당('18) 의학본부장 신수경 의학본부총괄 서울대 약학 졸('94)서울대 생약학 석사('96)[前]아이큐비아 코리아 임상본부장('21) MSAT본부장 허기호 MSAT본부 총괄 고려대 농화학 졸('94)아주대 생명공학 석사('04)[前]㈜녹십자 생산본부장('20) 사업개발본부장 배백식 BD 및 글로벌협력 활동 총괄 KAIST 토목공학졸 ('01) KAIST경영공학석사('06) [前]두산중공업Corporate Strategy 팀장 [現]㈜녹십자경영전략실장 RED본부장 마성훈 RED본부 총괄 ※정재욱님은 24년 2월 13일 부로 RED본부장 겸직해지되었으며, 마성훈님이 24년 2월 13일 부로 RED본부장으로 신규 선임되었습니다.※허기호님은 24년 1월 1일 부로 고문 위촉 후 2월 1일 자문으로 전환되었으며, 24년 1월 1일 부로 차경일님이 MSAT본부장으로 신규 선임되었습니다. 3) 연구개발비용 (1) 연결기준 (단위 : 백만원) 과 목 제55기 제54기 제53기 비 고 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 합계 회계처리내역 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100] ※ 비율은 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. (2) 별도기준 (단위 : 백만원) 과 목 제55기 제54기 제53기 비 고 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 합계 회계처리내역 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100] ※ 비율은 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. 4) 연구개발 실적 (1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 주요 프로젝트 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 현재 진행단계 비 고 단계(국가) 승인일 바이오 MG1113A A형 혈우병 임상 1상(한국) 2018년 공동개발 GC1118A 대장암 임상 2a상(한국) 2018년 자체개발 GC1123B 헌터증후군 임상 1상(한국) 2022년 자체개발 백신 GC1109 탄저 임상 2상_step2(한국) 2021년 정부보조금 GC3111A 파상풍, 디프테리아, 백일해 임상 2상(한국) 2019년 자체개발 GC3107A 결핵 임상 3상(한국) 2019년 정부보조금 ※ 당사의 주요 연구개발 프로젝트가 아닌 경우 작성 대상에서 제외하였습니다 (바이오-가)품 목: MG1113A ①구 분 바이오 신약 ②적응증 A형 혈우병 ③작용기전 TFPI (Tissue Factor Pathway Inhibitor)의 응고 저해 작용을 억제하는 Anti-TFPI 항체 ④제품의특성 환자 편의성 개선을 위해 피하 투여가 가능한 차세대 혈우병 치료제, FVIII inhibitor 발생 환자의 대체 치료제 ⑤진행경과 2021년 국내 임상 1상 CSR 완료2022년 임상 1b IND 승인2023년 임상 1b cohort 2 완료 ⑥향후계획 2024년 임상 1b 완료 ⑦경쟁제품 ⑧관련논문등 [논문발표] ⑨시장규모 국내 혈우병 시장 약 2,000억원 규모 (2021년 기준, A/B항체 모두 포함) 중국 혈우병 시장 약 4,000억원 규모 (2020년 기준, A/B항체 모두 포함) ⑩기타사항 (바이오-나)품 목: GC1118A ①구 분 바이오 신약 ②적응증 대장암 ③작용기전 EGFR 표적 항체로서 암 성장 억제 ④제품의특성 EGFR-positive 전이성 대장암의 2차 치료제로 사용될 수 있는 EGFR
녹십자 — 사업보고서 (2023.12)

단클론항체 ⑤진행경과 2018년 임상 2a상 IND 승인 및 2019년 임상 2a상 Step1 평가 완료2022년 임상 2a상 step2 완료 ⑥향후계획 라이센싱 아웃 추진 ⑦경쟁제품 ⑧관련논문등 [논문발표] ⑨시장규모 EGFR항체치료제 전 세계 시장 약 3.4조원 규모 (2021년 기준): Source Globaldata ⑩기타사항 (바이오-다) 품 목 : GC1123B ①구 분 바이오 신약 ②적응증 헌터증후군 ③작용기전 ④제품의특성 - 정맥투여 제품인 기존 경쟁품은 뇌혈관장벽(BBB)을 통과할 수 없어 헌터증후군 환자의 뇌병변을 개선할 수 없으나 뇌실 내 직접 효소를 투여함으로써 중증형 헌터환자의 인지능과 뇌병변 개선 - 투여경로 : 뇌실내 직접투여 ⑤진행경과 2022년 국내 임상 1상 IND 승인2023년 러시아 품목허가 신청 ⑥향후계획 임상 1상 진행 ⑦경쟁제품 ⑧관련논문등 [논문발표] ⑨시장규모 전세계 헌터증후군 치료제 시장 약 1 조원 규모 (2023년) ⑩기타사항 (백신-가)품 목: GC1109 ①구 분 바이오 신약 ②적응증 탄저병 예방 ③작용기전 ④제품의특성 재조합 단백질 형태로 개발, 기존 BioThrax는 배양액을 백신으로 사용 ⑤진행경과 2018년 임상 2상 Step1 완료 2020년 임상 2상 Step2 IND 제출 2021년 3월 임상 2상 Step2 IND 승인2023년 8월 임상 2상 CSR 완료2023년 10월 국내 품목 허가 신청 완료 ⑥향후계획 2024년 국내 품목 허가 승인 ⑦경쟁제품 ⑧관련논문등 [논문발표] ⑨시장규모 정부 비축용 백신 (2017년 기준 최대 390만 doses/3년 비축 예상) ⑩기타사항 질병관리본부 학술연구용역사업 (2002 ~ 2016) 질병관리본부 학술연구용역사업 (2019 ~) 진행중 (백신-나)품 목: GC3111A ①구 분 바이오 신약 ②적응증 파상풍, 디프테리아, 백일해 감염 예방 ③작용기전 ④제품의특성 파상풍, 디프테리아 항원 각 1가지 및 백일해 3 가지 정제항원(PT, FHA, PRN)을 사용한 혼합백신 ⑤진행경과 2022년 임상 2상 CSR 완료 ⑥향후계획 후속 임상 준비 ⑦경쟁제품 ⑧관련논문등 [논문발표] ⑨시장규모 - 세계 시장 약 1.3조원 규모 (2022년) - 국내 시장 약 300억 규모 (2020년) ⑩기타사항 보건복지부 면역백신개발 사업 (2013 ~ 2017) 진행 (백신-다)품 목: GC3107A ①구 분 바이오 신약 ②적응증 결핵예방 ③작용기전 ④제품의특성 약독화 생백신 ⑤진행경과 2018년 임상 1상 완료, 2019년 2월 임상 3상 IND 승인, 2020년베트남 임상 3상 IND 승인 2022년 임상 3상 완료2023년 12월 국내 품목허가 신청 완료 ⑥향후계획 2025년 국내 품목 허가 승인 ⑦경쟁제품 피내용 건조 비씨지 백신 AJV주(AJ vaccines社) 경피용 건조 비씨지 백신(BCG Laboratory社) ⑧관련논문등 [학회발표] ⑨시장규모 BCG백신은 20 dz/vial(실제로는 2명/vial), 국내 수요가 15만 dz/y 내외 2021년 예방접종 건수 : 267,508 건 (피내 52.9%, 경피 47.1%) ⑩기타사항 결핵 민간경상보조사업 (2014 ~ 2025년 1분기) 진행 (2) 연구개발 완료 실적 공시서류 작성기준일 최근 3개년 개발이 완료된 신약{개량신약, 복제약(시밀러)등 포함}의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 개발완료일 현재 현황 비 고 바이오 혈액 ALYGLO 1차 면역결핍증 2023년 미국 품목 허가 완료 백신 배리셀라주 수두 예방 2020년 한국 출시 유전자재조합 헌터라제 헌터증후군 치료제 2020년 중국 품목 허가 완료 헌터라제(ICV) 헌터증후군 치료제 2021년 일본 출시 헌터라제 헌터증후군 치료제 2023년 한국 조건부 허가 해제 (변경 허가 승인)완료 그린진에프 혈우병 A 치료제 2021년 중국 품목 허가 완료 화학 합성 개량신약(자료제출의약품 포함) 무코텍트서방정 급만성위염 2020년 한국 판매중 150mg 칸데디핀(자료제출의약품) 고혈압 2020년 한국
녹십자 — 사업보고서 (2023.12)

판매중 8/5mg 16/5mg 16/10mg 에소카정 (자료제출의약품) 위식도역류질환 2021년 한국 판매중 20/600mg 40/600mg 로제텔정 (자료제출의약품) 이상지질/고혈압 2021년 한국 판매중 40/5/10mg 80/5/10mg 시타다파정 (자료제출의약품) 당뇨병 2022년 한국 판매중 10/100mg 폴민시타서방정 (자료제출의약품) 당뇨병 2022년 한국 품목 허가 완료 50/1000mg 50/500mg 로제텔핀정 (자료제출의약품) 이상지질/고혈압 2022년 한국 판매중 다비듀오정 (자료제출의약품) 이상지질혈증 2023년 한국 판매중 10/2.5mg 제네릭 모사프로드서방정 소화제 2020년 한국 판매중 15mg 네오시타정 (*1) 당뇨병 2021년 한국 판매중 25mg 50mg 100mg 아젯듀오정 이상지질혈증 2021년 한국 판매중 10/10mg 10/20mg 10/40mg 네오록사반정 항응고제 2021년 한국 판매중 10mg 15mg20mg 2022년 한국 판매중 2.5mg 네오엠파정 당뇨병 2021년 한국 품목 허가 완료 10mg 25mg 리나네오정 당뇨병 2022년 한국 품목 허가 완료 5mg 슈가리버스주 마취역전제 2022년 한국 판매중 네오다파정 당뇨병 2022년 한국 판매중 5mg10mg 폴민다파서방정 당뇨병 2023년 한국 판매중 10/500mg 10/1000mg 합성신약 리브말리액 알라질증후군 2023년 한국 품목 허가 완료 (*1) 네오시타정은 23년 1월부로 품목명 변경(변경전: 시타네오정)(3) 기타 연구개발 실적 당사는 자체 연구소의 효율 극대화는 물론, 산학 협력 및 해외 선진 기업과의 전략적 제휴, 외부 연구기관과의 공동 연구, 바이오 벤처기업에 대한 적극적 투자와 제휴로 더욱 효과적인 R 시너지를 창출하고 있습니다. 유망 독점 기술을 보유한 국내외 바이오 벤처기업과의 네트워크 구축을 통해 생명공학 분야에서의 국제적인 기술 경쟁력을 지속적으로 확보해 가고 있습니다. 앞으로 지속적인 파이프라인 확보와 신약개발을 위해 매년 매출액 대비 10% 내외를 R 투자하고 있으며 향후 투자 규모를 지속적으로 확대할 예정입니다. 당사는 선택과 집중이라는 전략 아래 시장진입 장벽이 높고 독점적 시장 확보가 가능한 바이오 의약품 분야에 R 역량을 집중하고 있으며, 전통적으로 강점을 지니고 있는 혈액제제와 백신제제 개발 및 업그레이드를 바탕으로 경쟁력 있는 제품을 통해 글로벌 시장으로의 진출을 도모하고 있습니다. 혈액제제 분야에서는 면역글로불린 'IVIG-SN'를 대표적 예로 들 수 있습니다. 당사는 국내 및 해외 시장에 출시되어 판매되고 있는 완제품을 업그레이드 하여 개발에 성공, FDA 품목허가 승인(2023년 12월, 제품명 ALYGLO)을 받아 국산 혈액제제 최초 미국 진출의 성과를 거두었습니다. 미국의 면역글로불린제제 시장 규모는 2023년말 기준 약 104억 달러(약 13조원) 규모에 이르고 평균 약 5% 이상의 성장률을 보이고 있으며, 향후에도 시장이 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 미국 면역글로불린 시장에서 현재 높은 점유율을 보이는 10% 면역글로불린 제품을 우선 출시한 후 제품 및 제형을 지속적으로 확장함으로써, 선진 시장에서의 점유율을 점차 높여나갈 계획입니다. 당사에서 수행중인 주요 연구개발 프로젝트인 백신, 혈우병치료제 및 희귀질환 치료제의 개발실적은 다음과 같습니다. 독감백신은 세계보건기구(WHO)로부터 세계 네 번째로 산하기관의 국제입찰 참가 자격인 PQ(Pre Qualification, 사전적격성평가)를 획득하여 품질을 인정받고 있습니다.백신분야의 축적된 노하우로 3가에서 4가 독감백신 등으로 품목을 다변화했으며 WHO 산하기관의 국제입찰 공급확대를 위해 4가 독감백신의 싱글도즈(Single Dose)에 대한 WHO PQ인증을 완료 하였고, 멀티도즈(Multi Dose) 독감백신도 2017년 인증 받았습니다. 수두백신 '배리셀라주'는 기존 수두박스 대비 품질 및 생산성을 향상시킨 품목으로, 2020년 국내 품목 승인을 득하였습니다. 2023년
녹십자 — 사업보고서 (2023.12)

2월에는 WHO PQ 인증을 획득하여 품질을 인증 받았으며, 수두백신을 세계 시장으로 공급한 네트워크를 기반으로 글로벌 시장을 적극적으로 공략해 나갈 계획입니다. 3세대 유전자재조합 혈우병치료제인 '그린진 에프'도 중국 진출을 위한 투자가 지속 진행 중이며, 2021년 중국에서 품목 허가를 승인받았습니다. '그린진에프'의 순도나 수율 등은 글로벌 기업의 제품에 비해서도 경쟁력이 우수합니다. 또한, 헌터증후군의 새로운 치료제 '헌터라제'를 성공적으로 국내 시장에 출시하였고 중국허가를 승인받는 등 본격적인 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 또한 헌터라제 투여경로를 기존 정맥주사에서 뇌실내 직접투여로 변경한 '헌터라제ICV'에 대해 2021년 초 일본 품목허가를 득하였으며, 2022년에는 국내 임상 1상 IND을 승인 받아, 국내 환자에게도 새로운 치료법을 제공할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 이미 혈우병치료제를 개발, 공급하고 있는 경험을 기반으로, 녹십자는 공급이 제한적인 희귀의약품의 독점적 시장에 진입하여 기존 다국적 기업이 차지하고 있는 세계 시장을 차지해 나갈 계획입니다. 헌터증후군 치료제는 전 세계적으로 제조사가 한 곳 밖에 없어 공급이 중단되면 환자 치료에 막대한 영향을 끼칠 수 있어 새로운 치료제의 개발이 시급한 상황이며, '헌터라제'와 '헌터라제 ICV'는 이러한 요구를 충족시키며 헌터증후군 치료의 새로운 전기를 마련해나갈 것이라고 기대하고 있습니다. 또한 희귀질환에 대한 지속적인 관심 및 '그린진 에프' 와 '헌터라제'의 성공적인 개발 경험을 바탕으로 새로운 희귀질환 적응증을 발굴하여 개발을 지속적으로 진행할 계획입니다. 당사는 현재 개발 단계의 과제 뿐 아니라 혁신 모델의 구현을 위하여 바이오베터 등과 같은 기초 연구 과제의 성공 가능성을 높이기 위해 해외 선진기업과의 전략적 제휴, 국내외 전문 연구기관과의 공동연구, 바이오벤처기업에 대한 투자 및 제휴 등 광범위한 R 네트워크를 구축하고 있으며, 이를 통해 글로벌 임상시험 수행 능력 및 해외진출 국가의 허가 규정에 대한 이해를 높이고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 사업과 관련된 지적재산권 1) 특허 현황녹십자는 국내특허권 55건, 해외특허권 202건 정도를 보유하고 있으며, 2023년 4분기 기준 심사 중 특허는 국내외 포함하여 약 253건 정도로 파악됩니다. 주요 특허로는 헌터증후군(MPSII), 산필리포증후군 A형(MPS III A) 및 파브리병(Fabry disease), 혈전성 혈소판감소성 자반증(TTP), A형 및 B형 혈우병 등의 희귀질환치료제 관련 특허와 희귀 혈액응고질환 관련 특허, Immunecheckpoint 면역치료제 항체, GM1-강글리오시드증 치료제, Ionizable Lipid, mRNA construct, 5’UTR, 3’UTR, 다양한 종류의 암 치료용 항체의약품과 빈혈치료제를 위한 에리프로포이에틴 제제, 혈우병 파이프라인과 관련된 특허들 및 그 외 화합물 의약품에 관련된 Factor Xa inhibitor 특허가 존재하며, 차세대 대상포진 백신과 관련한 다수의 특허가 해외 출원 및 심사 진행중에 있습니다 2) 상표 현황녹십자는 국내상표권 455건, 해외상표권 352건 정도를 보유하고 있으며, 2023년 4분기 기준 심사 중 상표는 국내외 포함하여 약 129건 정도로 파악됩니다.주요 상표로는 국내의 경우 전문의약품인 [헤파빅], [그린진], [아이비글로불린], [지씨플루], [헌터라제], [배리셀라] 등이 있으며, 일반의약품에는 [제놀], [탁센], [비맥스] 등과 다양한 건강기능식품 브랜드가 있습니다. 해외의 경우 혈장 유래 제품 [EUGAMMA], [ALYGLO] 및 독감백신 [GCFLU], 희귀질환치료제인 [HUNTERASE], 수두II 백신 [BARYCELA] 등 글로벌 브랜드를 선정하여 해외 각국에 출원 및 등록을 진행하고 있습니다. 나. 관련법령 또는 정부의 규제 제약산업은 국민건강과 직결되는 산업으로 제품의 개발-생산-판매 전과정에 걸쳐서정부정책의 영향을 크게 받고 있습니다. 최근 들어
녹십자 — 사업보고서 (2023.12)

정부는 건강보험 재정건전화 및 제약산업 선진화를 위해 일괄 약가인하, 리베이트 쌍벌제 등을 시행하는 등 제약산업에 대한 규제를 강화하는 추세입니다. 특히, 타 사업과는 달리 정부가 약가를 직접 통제하고 있어, 정부의 약가정책은 개별기업의 매출 및 수익성에도 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 정부의 약가정책의 강도는 건강보험재정의 건전성 정도에 따라 변화가 나타나고 있습니다. 보험재정 지출의 주요부문인 약제비 지출을 통제하기 위하여 정부는 의약품의 가격과 사용량을 통제하고 있으며, 특히 가격 통제에 정부정책의 초점을 두고 있습니다. 다. 환경 관련 1) 당사는 유해 화학물질, 폐기물, 폐수 등 환경오염물질의 배출과 관련된 정부규제에 필수적인 인허가를 득하였으며, 폐기물 관리 및 화학물질 관리체계 등 내부 관리체계를 정립하고 운영하여 지속적인 환경 개선 및 법규 준수에 대한 관리를 수행하고 있습니다.또한, 기업 활동 과정에서 배출되는 환경오염물질의 배출 최소화와 전 지구적 환경 이슈인 온실가스·에너지 관리를 위해 온실가스 감축 및 에너지 절감 활동, 화학물질 배출량 감소 활동 등을 실천하고 있습니다.2) 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 따른 온실가스·에너지 목표 관리 업체에 해당되며, 이에 따라 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 제3자 검증 후 정부에 보고하고 이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다.상세 내용은
한국화장품 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 주식회사한국화장품제조(구: 한국화장품주식회사)의 화장품판매 및 부동산임대 사업부문이 인적분할되어 2010년 5월에 설립되었으며, 기초화장품과 색조화장품을 비롯 700여 종류의 화장품판매를 영위하는 종합 화장품회사입니다. 주요 유통경로는 시판사업부(인터넷, 홈쇼핑, 총판), H(방문판매) 등이며, 자회사인 더샘인터내셔날을 통해 브랜드숍 관련 화장품 판매사업을 영위하고 있으며, 2020년 힐리브를 설립하여 온라인 판매사업을 영위하고 있습니다.당사는 유통질서확립을 통한 대리점 손익개선 및 적극적 현장밀착영업을 실시하고 있습니다. 또한 Brand Manager체제를 통한 Brand Power 강화에 힘쓰고 있으며, Brand Concept 및 Position에 적합한 Media Mix를 통한 효율적 광고집행을 위해 노력하는 동시에 차별화된 신제품개발 육성을 통한 리딩품목육성을 위해 노력하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 화장품판매 상 품 기 초 외 세안,보습외 산심, 잼미라클 외 기 타 기타매출 기 타 가맹매출외 합 계 나. 주요제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제14기 제13기 제12기 양명 2종 기품 기획세트 콜라겐 앰플 골드 천가선 진 앰플 기획세트 ※ 2023년 12월 31일 현재의 가격으로써 VAT를 제외한 매출액을 기준으로 산정하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사 및 연결종속회사는 주요상품 등을 화장품제조업체들로부터 공급받아 판매하고있어 주요 원재료 등의 현황이 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사 및 연결종속회사는 주요상품 등을 화장품 제조업체들로부터 공급받아 판매하고있어 주요 원재료 등의 가격변동추이 내역이 없습니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 당사 및 연결종속회사는 화장품 제조업체들로부터 상품을 주문판매하고 있어 자체 생산공장을 보유하고 있지 않습니다. (1) 영업설비의 현황 (단위 : 백만원) 자산항목 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각등 장부가액 비고 증가 감소 건 물 자 가 경기 부천시 오정구 외 공구와기구 서울특별시 종로구 외 비 품 차량운반구 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제14기 제13기 제12기 화장품판매 상 품 화장품 수 출 내 수 합 계 기 타 기 타 기 타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로가) H : 회사 → 대리점 → 판매사원 → 소비자 (매출액 비중 : 11.2%)나) 브랜드샵 : 회사 → 가맹점 → 소비자 (매출액 비중 : 79.3%)다) 기타 (매출액 비중 : 9.5%) (2) 판매방법 및 조건 연결실체는 전국 약 100여개의 대리점과 200여개의 가맹점, 유통점 등을 통하여 방문판매 및 제도판매를 병행하여 화장품 및 건강식품 등을 판매하고 있습니다. 서울/경인/강원지역은 본사에서 관할하고, 부산/경남/제주지역은 부산지점, 대구/경북지역은 대구지점이 대전/충청/광주/전라지역은 대전지점이 관할하고 있으며, 대금의 회수는 부문별로 상이하나 현금, 신용카드 등으로 이루어지며, 제품운송비 등 부대비용은 회사가 부담하고 있습니다.(3) 판매전략 가) 광고부문 1) TV ① 브랜드별 시장에서의 위치(도입, 성장, 성숙)를 감안하여 광고비의 효율적 배분 집중화 ② 브랜드별 세분화된 Target Consumer의 특성을 감안 최적화를 통한 인지도 향상 및 매출액 증대 ③ 광고 사전/사후 평가를 통한 광고효과 최대화 ④ CATV, DMB 등 다양한 채널을 통한 효율적 집행 2) 신문 및 잡지 ① TV광고의 보조매체로 제품별 특성을
한국화장품 — 사업보고서 (2023.12)

상세히 소비자에게 전달하여 신뢰도 증대 ② 브랜드별 소비자 특성에 맞도록 매체를 선정하여 광고의 효율성 증대 3) 인터넷 ① 브랜드별 홈페이지를 통한 지속적 이벤트 전개 및 News 전달을 통하여 고정 고객화 유도 및 비용 효율성 증대 ② 주요 포털 사이트의 블로그 및 개인 홈페이지를 통한 vital 마케팅 유도나) PR 및 Co-promotion 1) PR : 매월 매체전략회의를 통하여 브랜드별 PR 소재를 개발 게재토록 하여 광 고와 더불어 브랜드별 시너지효과 창출 2) Co-promotion : 브랜드별 동일 Target Consumer 및 브랜드 이미지에 부합되 는 타 제품군 브랜드와 Co-marketing을 실시 소비자 관심 증대 및 매출액향상 다) 대리점 ·가맹점 건실화 1) 유통질서 및 철저한 가격관리를 통한 대리점의 손익구조개선 2) 신규처 개설시 안정적인 정착을 위한 지원확대 3) 전산 시스템의 적극적 활용 유도를 통한 경영인프라 구축 라) 회사의 기본적 영업전략 1) 혁신경영 : 유연한 조직문화 창달과 내부경쟁력 강화를 통한 전략적 혁신 및 새 로운 프로세스를 개발하려는 창의적 기업문화 조성을 통한 변화 2) 책임경영 : 경영성과에 대한 공정한 보상과 처우를 보장하는 성과주의를 지향 하며, 명확한 권한과 책임으로 자율책임 경영체제를 정착 3) 수익경영 : 수익극대화에 초점을 맞춰 자원과 역량의 집중화를 통한 효율경영 구축과 동시에 비효율제거 및 원가절감을 통해 내실경영 추구 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)에 해당하여 시장위험과 위험관리에 관한기재를 생략합니다. 시장위험과 위험관리의 자세한 사항은 본 보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 "3. 연결재무제표 주석" 및 "5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 - 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 판매연구개발담당조직도.jpg (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 제14기 제13기 제12기 비고 인 건 비 개 발 비 기 타 경상개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 - 외부연구기관 연 구 과 제 연 구 결 과 제 품 미백,주름개선 관련 이중 기능성 화장품 개발 미백성분인 나이아신아마이드 성분 주름개선성분인 아데노신 성분을 함유한 이중 기능성 화장품 이뎀오로라펩타이드미스트산심자양상오션마린바디로션오션마린바디스킨더샘골드스네일실크퍼밍세럼더샘트루머쉬룸엘엑스하이드라물광마스크더샘골드스네일센서티브멀티세럼 더샘트루머쉬룸엘엑스하이드라워터핏젤크림더샘트루머쉬룸엘엑스모이스트퍼밍크림 더샘에코소울비건모이스처부스팅베이스더샘트루머쉬룸엘엑스브이-리프팅롤러크림더샘로열내추럴24케이플라센타멀티세럼쥬단학더블프로폴리스마스크 주름개선 관련 단일 기능성 화장품 개발 주름 개선성분인 아데노신 성분을 함유한 단일 기능성 화장품 오어스트리플레이어히알루론시카7초앰플효움순발효크림효움순발효에센스효움순발효아이크림효움순발효에멀젼효움순발효토너 자외선차단 단일 무기자외선차단 단일 기능성 화장품 커버퍼펙션올프루프팁컨실러1.5내추럴베이지커버퍼펙션올프루프팁컨실러1.0클리어베이지드롭비컬러즈컬러픽컨실러02피치드롭비컬러즈컬러픽컨실러01그린드롭비컬러즈커버픽컨실러02내추럴베이지드롭비컬러즈커버픽컨실러01클리어베이지더샘커버퍼펙션트리플파운데이션밤2.0리치베이지더샘커버퍼펙션트리플파운데이션밤1.5내추럴베이지더샘커버퍼펙션트리플파운데이션밤1.0클리어베이지 자외선차단 단일지속내수성 화장품 개발 무기자외선차단 단일 기능성 화장품 더샘커버퍼펙션올프루프팁컨실러1.5내추럴베이지더샘커버퍼펙션올프루프팁컨실러1.0클리어베이지 자외선차단 미백,주름개선 관련 삼중 기능성 화장품 개발 무기 자외선 차단제 미백성분인 나이아신아마이드 성분 주름개선성분인 아데노신 성분이 함유한 삼중 기능성 화장품 톤핏선비건톤업선크림 유무기 혼합 자외선차단 성분
한국화장품 — 사업보고서 (2023.12)

미백성분인 나이아신아마이드 성분 주름개선성분인 아데노신 성분을 함유한 이중 기능성 화장품 산심명휘커버쿠션2호은은한색산심명휘커버쿠션1호화사한색 유기 자외선차단 성분 미백성분인 나이아신아마이드 성분 주름개선성분인 아데노신 성분을 함유한 삼중 기능성 화장품 더샘유브이퍼펙션워터핏수딩선에센스 탈모증상완화 단일 기능성 화장품 개발 탈모증상완화 단일 기능성 화장품 다올샴푸 7. 기타 참고사항 가. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 - 지적재산권 보유현황 구분 총등록건수 비고 국 내 상 표 해 외 상 표 의장(디자인) 해 외 의 장 특 허 실 용 신 안 나. 산업의 특성 일반 소비제품과는 다르게 화장품산업은 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 가치성과 이미지산업의 특성 및 트랜드를 주도해 나가는 뷰티산업으로서의 특성을 가지고 있으며, 시장진입장벽이 낮아 신규업체의 진출이 활발합니다. 그러나 화장품사업의 본질인 품질과 브랜드력을 구축하기 위해서는 상당한 비용과 시간이 필요하기 때문에 시장에 성공적으로 진입하기에는 쉽지 않은 상황입니다. 이와 더불어 최근에는 마케팅 및 영업력을 보유한 화장품유통전문업체와 R 및 제조능력을 갖춘 화장품제조 전문회사로 분리되는 즉, 유통과 제조가 분리되는 현상이 활발히 나타나고 있습니다. 다. 산업의 성장성 화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할 증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 아울러 화장품 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 방문판매, 백화점 등의 고가채널과 브랜드샵의 중저가 채널, H, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의 전자상거래 채널 등 다양한 채널로 활성화되고 있습니다.국내 화장품 시장은 내수비중이 수출비중 보다는 높게 나타나고 있으며, 중국 수출의존도가 매우 높은 특징을 가지고 있습니다. 최근 몇년간 사드갈등 및 중국 관광객 감소로 화장품 산업 성장세가 다소 둔화되었으나 국내 주요 브랜드 기업들의 신시장 진출 노력 및 한류 열풍으로 중국외 국가에 대한 수출도 지속 증가하고 있습니다.또한, 최근 유통채널 다변화 및 전문 위탁생산기업의 활용도가 증가하여 제조시설을 보유하지 않은 중소기업들도 상품기획력을 바탕으로 활발하게 화장품 시장에 진입하여 화장품 산업 전반으로 외형적 성장이 지속되고 있습니다. 라. 경기변동의 특성 화장품산업은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로서 내수경기와 민간소비 지출추세에 연동하며 경기순환주기를 보여왔으나 최근 한국 화장품 수출 성장에 따라 글로벌 산업으로 성장하고 있습니다. 국내화장품 경기는 구매력이 높은 중장년층 인구의 증가, 여성의 경제활동증가와 남성화장품시장의 확대에 힘입어 중장기적으로도 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 또한 한방/기능성제품 등 제품군의 프리미엄 비중 확대는 화장품소비가 점차 내수경기에 비탄력적인 모습을 띄는데 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 마. 계절성 전통적으로 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있는 산업으로서 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매하락을 보이며 연중 S자 매출 구조를 보였으나, 최근 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화 되면서 계절적 변동요인이 축소되는 추세입니다. 바. 경쟁상황 최근 한국 화장품 열풍 등으로 인한 중국 수출 물량 증가, 유통망의 확대로 인하여 화장품 시장규모가 급격하게 성장하였으며, 이에 따라 화장품 산업 내 기업 수 또한 증가하고 있습니다. 아모레퍼시픽, LG생활건강 등의 대형사와 당사를 비롯하여 코리아나, 잇츠한불, 애경산업, 엔프라니, 더페이스샵, 미샤 등 중ㆍ소형사들이 경쟁하고 있습니다. 또한 OEM,ODM 업체를 통한 생산으로 화장품 시장 진입 장벽은 약화되어 다양한 화장품 브랜드가 생겨나고 한국형 H, 온라인, 모바일, 홈쇼핑 등의 다양한 채널을 통해 판매되고 있습니다. 따라서 당사를 비롯한 중ㆍ소형 업체들은 지속적인 연구개발을 통한 제품의 품질 및 브랜드 경쟁력의 강화와 소비자들의 니즈에 부응하기
한국화장품 — 사업보고서 (2023.12)

위한 차별화된 전략을 추진하고 무분별한 가격할인 경쟁보다는 서비스나 품질에 의한 경쟁력을 높여 기업의 수익성을 높이고자 하는 노력이 향후의 성장성을 담보할 수 있을 것으로 보입니다. 사. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 당사를 비롯한 중ㆍ소형 업체들은 치열한 경쟁상황과 불확실한 환경 속에 기업의 수익성을 높여가기 위해서 지속적인 연구개발을 통한 제품의 품질 및 브랜드 경쟁력의 확보를 하여야 할 것입니다. 또한 불황기의 유통구조에 대한 연구와 고객의 변화에 빠르게 대응해 나가려는 노력이 향후의 성장성을 담보할 수 있을 것입니다. 아. 시장점유율 국내 화장품시장은 지속적인 성장을 보이고 있으며, 아모레퍼시픽, LG생활건강이 과반수 이상의 시장을 점유하고 있습니다. 자. 관련법령 또는 정부의 규제 등 화장품산업은 2000년 7월부터 독립적인 화장품법 시행으로 화장품의 정의와 기능성화장품이 지정됨에 따라 제품에 대한 소비자인식의 전환과 소비자에 대한 업계의 책임이 강조되었습니다. 특히 2002년 7월 1일부터 시행된 제조물 책임법과 2008년 10월 18일 이후 모든 성분을 한글로 표시하는 '화장품 전성분 표시 의무제'가 시행되었고, 2012년 화장품법 전부 개정안이 2013년 본격 시행됨에 따라 제조판매업 등록, 화장품 안전기준 재설정, 원료보고 의무화 등 소비자 안전을 위한 업계의 관심과 책임이 보다 더 강화되고 있습니다. 차. 조직도 판매조직도.jpg
한국화장품 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 기재할 의무가 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 (연결기준) 2023년은 코로나의 영향은 많이 감소하였고 소비도 회복하기 시작하는 시기였으나, 국내 경제환경은 코로나 위기 극복 과정에서의 무역수지 적자와 고금리, 고물가, 소비부진이 지속되었으며, 러시아-우크라이나 전쟁 및 중동 전쟁 등으로 인해 전세계적 불확실성이 커졌으며, 미중 갈등 심화, 원자재 가격인상 등으로 글로벌 경기침체가 지속되는 등 국내외 경제환경은 그 어느 때보다도 기업경영에 어려운 한 해였습니다. 당사는 어려운 시장 환경 속에서 연결기준 매출은 전년대비 19% 증가한 787억원, 영업이익은 31억원으로 흑자전환 하였고, 별도기준 매출은 전년대비 6% 증가한 113억원, 영업손실은 2억원 증가한 30억원 입니다. 코로나 이후의 변화에 대응하고자 신제품 및 리뉴얼 제품 출시를 통해 신규 고객 유입 및 가맹점, 대리점 등의 수익성 확보 및 온라인 채널의 다양화를 추구하고자 노력하였고 원가 및 내부비용 절감 등을 통한 경영 효율성을 제고하여 연결 영업이익 흑자전환을 달성하였습니다. 2024년에도 유럽 및 중동에서의 전쟁상황이 지속되면서 세계경제의 침체 가능성이 증대되고 있으며, 국내에서도 인플레이션에 따른 원자재 가격 상승과 각국의 긴축 통화정책 등의 영향으로 경영환경의 불확실성과 어려움이 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 어려운 경영 환경 속에서도 다양한 소비자들의 니즈와 변화하는 구매 채널에 유연하게 대처하여 외형 성장 및 수익성 개선을 위해 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제 14 기(2023년12월말) 제 13 기(2022년12월말) 증감 증감율 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 재고자산 기타 [비유동자산] 장기기타금융자산 유형자산 무형자산 기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) [비지배지분] 자본총계 제14기 당사의 자산총액은 전년대비 47억원(10.7%) 증가한 486억원 입니다. 주요 사유로는 매출 증가 영향 등으로 현금및현금성자산 및 매출채권이 50억원 증가하였고, 유,무형자산 감가상각 등으로 16억원이 감소하였습니다. 부 채는 전년대비 18억원(8.1%) 증가한 233억원 입니다. 매입채무 14억원 및 미지급금 15억원 증가와 리스부채 8억 감소 등에 기인하였습니다. 자본은 전년대비 30억원(13.2%) 증가한 254억원 입니다. 당기순이익 35억원의 영향으로 결손금이 감소하였습니다. 재무비율 측면에서 유동비율은 154.1%, 부채비율 91.6% 입니다. 재무건정성을 유지할 수 있도록 항상 경영활동에 만전을 기하겠습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 14기(2023년) 제 13기(2022년) 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 흑자전환
한국화장품 — 사업보고서 (2023.12)

기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 흑자전환 당기순이익(손실) 지배기업소유지분 비지배기업소유지분 흑자전환 당기총포괄이익(손실) 지배기업소유지분 비지배기업소유지분 흑자전환 주당손익(원) 2023년 매출액은 코로나19 이후 오프라인 매장의 영업개선 및 수출, 온라인 매출의 증가 등으로 전년대비 127억원(19.2%) 증가한 787억원 입니다. 판매관리비는 신제품 출시 등으로 인한 광고선전비 19억원 증가, 매출증대에 따른 판매수수료 및 지급수수료 16억원 증가 등 전년대비 46억원이 증가하였으나 매출증가 및 수익성 개선으로 영업이익 흑자전환을 기록했습니다. 다. 부문별 영업실적 당기와 전기 중 부문별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기 전기 총부문수익 부문간수익 외부고객으로부터의 수익 영업이익(손실) 총부문수익 부문간수익 외부고객으로부터의 수익 영업이익(손실) H 브랜드샵 온라인유통 조정 합계 화장품 사업의 매출은 127억원(19.2%) 증가한 787억원 입니다. 코로나 이후 오프라인 채널과 해외 수출이 회복되고 온라인 채널의 다양화를 통해 브랜드샵 및 온라인유통 부문 매출이 121억원 증가하였고, 영업이익은 33억원 증가하였습니다. 라. 자산 손상 인식 재고자산, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 인식하는 계약자산과 계약을 체결하거나 이행하기 위해 든 원가에서 생기는 자산, 이연법인세자산, 종업원급여에서 생기는 자산,금융자산, 공정가치로 측정되는 투자부동산, 매각예정비유동자산 등을 제외한 모든 자산의 손상은 아래의 방법으로 손상차손을 인식하고 있습니다. 내용연수가 비한정인 무형자산, 아직 사용할 수 없는 무형자산 및 사업결합으로 취득한 영업권에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후가 있는지에 관계없이 매년 회수가능액을 추정하고 장부금액과 비교하여 손상검사를 하고 있으며, 그 외의 자산은 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 그러한 징후가 있다면 개별 자산별로 회수가능액을 추정하며 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 자산의 회수가능액은 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 더 많은 금액으로 측정하고 있습니다. 자산의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키며, 손상차손은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 손상검사 목적상 사업결합으로 취득한 영업권은 사업결합으로 인한 시너지효과의 혜택을 받게 될 것으로 기대되는 각 현금창출단위에 취득일로부터 배분되고 있습니다. 영업권이 배분된 현금창출단위에 대해서는 매년 그리고 손상을 시사하는 징후가 있을 때마다 영업권을 포함한 현금창출단위의 장부금액과 회수가능액을 비교하여 손상검사를 하고 있으며 현금창출단위의 장부금액이 회수가능액을 초과하는 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다. 현금창출단위의 손상차손은 우선 현금창출단위에 배분된 영업권의 장부금액을 감소시키고 그 다음 현금창출단위에 속하는 다른 자산에 각각 장부금액에 비례하여 배분하고 있습니다. 매 보고기간말마다 영업권을 제외한 자산에 대해 과거에 인식한 손상차손이 더 이상 존재하지 않거나 감소된 것을 시사하는 징후가 있는지를 검토하여 징후가 있는 경우 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있으며 직전 손상차손의 인식시점 이후 회수가능액을 결정하는 데 사용된 추정치에 변화가 있는 경우에만 환입하고 있습니다. 손상차손환입으로 증가된 장부금액은 과거에 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 감가상각 또는 상각 후 잔액을 초과할 수 없으며, 손상차손환입은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 현금창출단위의 손상차손환입은 현금창출단위를 구성하는 자산들(영업권 제외)의 장부금액에 비례하여 배분하며, 영업권에 대해 인식한 손상차손은 후속기간에 환입하지 않고 있습니다. 당사는 손상징후가 존재하는 현금창출단위에 대하여 손상평가를 수행하였습니다. 회사가 평가대상 현금창출단위의 사용가치 추정에 적용한 주요 가정은 다음과 같습니다.
한국화장품 — 사업보고서 (2023.12)

구분 비율 매출액성장률(평균) 매출총이익률(평균) 영구성장률 할인율 상기 평가대상 현금창출단위에 대한 손상평가 수행결과, 회수가능액이 장부금액을 초과하여 영업용자산에 손상차손을 인식하지 않았습니다. 보다 자세한 내용은 본 사업보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석의 유형자산" 등 해당 계정과목 주석을 참조하시기 바랍니다. 마. 신규사업- 해당사항 없음 바. 중단사업 - 해당사항 없음 사. 환율변동의 영향 당사는 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매 등에 대해 환위험에 노출되어 있습니다.이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD이며 원화기준 당기말 미국달러 환율은 1,289.40원으로, 전기말 환율 원 대비 22.1원 상승(+1.7%) 하였습니다. 당사는 환율변동으로 인한 불확실성을 최소화하기 위해 환율 추세를 모니터링하고 있으며, 환위험이 당사에 미치는 영향을 최소화 할 수 있도록 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성외화자산과 화폐성외화부채의 환산내용 및 환산손익의 내용은 다음과 같 습니다. 구분 당기 전기 외화금액 원화금액 환산이익 환산손실 외화금액 원화금액 환산이익 환산손실 현금및현금성자산(USD) 현금및현금성자산(EUR) 현금및현금성자산(JPY) 현금및현금성자산(CNY) 현금및현금성자산(AUD) 매출채권(USD) 매출채권(JPY) 매출채권(SGD) 매출채권(TWD) 합계 당기와 전기 중 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 적용환율 당기 전기 USD EUR JPY(100) CNY(주1) AUD (주1) 전기에는 보유하지 않아 제외하였습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 환율 10%변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD EUR JPY CNY AUD 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사는 당기말 195억원 의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 ⅰ) 현금및현금성자산, ⅱ) 장기기타금융자산 중 즉시 유동화 할 수 있는 자산을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 161억원 대비 34억원 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 증감액 현금및현금성자산 장기기타금융자산 합 계 ※ 유동성지표 구 분 당기말 전기말 유동비율 부채비율 제14기 당사의 유동자산은 전년대비 58억원(20.7%) 증가한 337억원 입니다. 주요 증가사유로는 현금및현금성자산 29억원, 매출채권 20억원 증가 등 입니다. 부채는 전년대비 18억원(8.1%) 증가한 233억원입니다. 매입채무 14억원, 미지급금 15억원 증가와 리스부채 8억 감소 등에 따른 것입니다. 이로 인해서 당기말 유동비율이 높아졌습니다. 자본은 전년대비 30억원(13.2%) 증가한 254억원 입니다. 당기순이익 35억원의 영향으로 결손금이 감소하여 부채비율이 낮아졌습니다. 당사의 현금은 영업활동을 통하여 49억원이 유입되었으며, 유,무형자산의 취득 등으로 7억원의 현금유출이 발생하였습니다. 리스부채의 감소로 재무활동을 통해 12억원의 현금이 유출되었습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제14기(2023년) 제13기(2022년) 증감 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 나. 차입금 내역 및 자금조달 당사의 차입금은 전년도와 동일한 26억원 입니다.. 차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 차입처 이자율 만기일 당기 전기 단기차입금 일반대출 국민은행 일반대출 국민은행 합계 차입금과 관련하여 연결회사의 담보제공 자산은 없습니다. 5. 부외거래 당기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 :
한국화장품 — 사업보고서 (2023.12)

백만원,USD천) 구분 금융기관 한도약정액 미사용액 비고 동반성장론(구매론) 하나은행 한국화장품(주) 일람불수입신용장 하나은행 USD 500 USD 500 한국화장품(주) 동반성장론(구매론) 하나은행 주식회사 더샘인터내셔날 일반자금대출 국민은행 주식회사 더샘인터내셔날 자세한 내용은 본 사업보고서 "Ⅲ.재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 33. 담보제공자산, 우발상황과 약정사항 등"을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당기에 최초로 채택.변경된 회계정책 또는 회계추정에 관한 사항은 "Ⅲ.재무에 관한 사항 중 5.재무제표 주석의 회계정책"을 참조하시기 바랍니다. 최초 채택·변경된 회계정책 또는 회계추정이 당기 재무상태, 영업실적에 미친 유의적 영향은 없습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3.제재 등과 관련된 사항"을 참조하시기 바랍니다. 종업원과 관련하여 주요 핵심인력 이동사항은 없으며, 종업원 현황 등 사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원 등의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재 등과 관련된 사항"을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책 관한 사항은 "Ⅲ.재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.
한국화장품 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 외부감사 실시내용··························· 독립된 감사인의 감사보고서 한국화장품 주식회사 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 한국화장품 주식회사(이하 '회사')의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. 현금창출단위에 대한 손상평가가. 핵심감사사항으로 결정된 이유회사는 H 독립된 현금창출단위로 식별하고 있으며,보고기간말 현재 자산손상 징후가 존재한다고 판단하여 손상평가를 수행하였습니다.우리는 현금창출단위 귀속 자산 금액의 규모가 유의적이고, 현금창출단위의 사용가치 평가에 유의적인 경영진의 판단이 포함되므로 해당 항목을 핵심감사사항에 포함하였습니다.나. 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법우리는 경영진의 미래 현금흐름 추정 절차를 이해하고 평가하였습니다. 우리는 미래 현금흐름 추정에 사용된 기초자료가 경영진이 승인한 사업계획과 일치하고 있음을 확인하였습니다. 우리는 사용가치 평가와 연관되어 있는 가치평가모델, 주요가정 및 판단에 대한 감사절차를 다음과 같이 수행하였습니다. ㆍ회사가 적용한 가치평가모델의 적정성 검토ㆍ경영진의 사업계획 추정의 적정성 평가ㆍ할인율, 장기성장율을 포함한 사용가치 계산에 사용되는 주요 가정의 타당성 평가ㆍ평가금액 계산의 정확성 검증 및 민감도 분석을 통한 회수가능액의 적정성 검토 ㆍ회사 경영진이 손상평가를 위해 활용한 외부전문가의 객관성 및 적격성 확인ㆍ손상평가와 관련한 재무제표 공시사항의 적정성 검토 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서
한국화장품 — 사업보고서 (2023.12)

우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: ㆍ 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ㆍ 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. ㆍ 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ㆍ 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ㆍ 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다. 이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 최종혁입니다. 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 이 촌 회 계 법 인 대표이사 김 명 진 2024년 3월 20일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 한국화장품 주식회사 제 14 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 제 13 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 한국화장품 주식회사 대표이사 이용준 본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 종로구 청계천로 35 (서린동) (전 화) 재 무 상 태 표 제14기 2023년 12월 31일 현재 제13기 2022년 12월 31일 현재 한국화장품주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제14(당)기말 제13(전)기말 자산
메쎄이상 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가 . 산업의 특성 전시산업은 B2B와 B2C 모두를 아우르는 산업입니다 . B2B 측면에서는 다양한 분야의 기업들에게 제품 및 서비스를 직접 소개하고 네트워킹 , 브랜드 인지도 향상 , 그리고 신규 거래처 확보의 기회를 제공합니다 . 또한 B2C 측면에서는 업체와 참관객을 직접적으로 연결시켜주며 , 소비자가 각각의 소비성향에 맞는 최적화된 정보를 찾을 수 있게 해줍니다 . 이 산업은 정보 기술의 발전과 함께 온라인 마케팅의 보완수단으로서 , 그리고 독자적인 비즈니스 채널로서 성장해 왔습니다 나 . 산업의 성장성 정보통신산업의 발달로 온라인 마케팅이 크게 성장하였음에도 불구하고 , B2B거래의 핵심인 지속성 , 신뢰성을 완전히 만족시키기 어려운 면이 있습니다 . 이러한 부족함은 전시산업이 보완할 수 있는 좋은 기회를 제공하며 , 전시산업은 이를 통해 모든 산업 분야에 걸쳐 광범위하게 적용되며 큰 성장 잠재력을 보유하고 있습니다 현재 전 세계는 디지털 전환의 물결 속에서 , 메타버스 , 라이브 이벤트 , 증강 현실 및 디지털 경험을 결합한 온라인 전시회 제공이 가능해질 것으로 전망하고 있습니다 . 이와 더불어 전시업계는 기술을 활용하여 산업 조사 , 홍보 , 디자인 등 업무의 효율성을 증진시킬 수 있는 가능성이 크게 기대되고 있습니다 다 . 경기변동의 특성 전시회 산업은 그 전시회의 주제로 삼는 산업분야의 경기에 영향을 받지만 , 경기가 침체될 때 비용 효율적인 마케팅 수단으로 각광받는 경향이 있습니다 . 따라서 경기가 좋지 않은 시기에도 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다 2020년 2월 COVID-19 확산으로 인해 전시회 강제 취소 등 전시장 운영에 대한 강력한 통제 정책이 시행되었습니다 . 하지만 COVID-19가 안정적으로 통제되고 전시장의 방역 조치가 상당수준 완화됨에 따라 , 2022년에는 예정된 전시회를 취소 없이 개최할 수 있었습니다 . 현재는 엔데믹으로의 전환과 함께 전시산업은 완전한 회복세를 보이고 있으며 , 국제전시협회 (UFI) 글로벌 바로미터 조사에 따르면 , 올해 매출이 2019년 대비 97%까지 회복되었음을 확인할 수 있습니다 코로나 회복세.jpg [2019년 대비 매출 및 영업이익(출처: UFI 글로벌 바로미터)] 라 . 경쟁요소 전시회 산업에서의 경쟁력은 기획력 , 참가자와 참관객에 대한 데이터 활용 능력 , 그리고 창의적인 전시회 개최 능력으로 결정됩니다 . 당사는 이 분야에서 독자적인 빅데이터 기술을 보유하고 있어 , 경쟁사 대비 유리한 위치를 확보하고 있습니다 . 연간 80회의 전시회를 개최하고 , 20개 사업군을 아우르며 , 연간 150만명의 참관객을 유치하는 국내 선두 전시 주최사로서 입지를 굳건히 하고 있습니다 특히 건축 분야 전시인 '코리아빌드 '는 건축자재박람회부문에서 참여기업 수 , 전시면적에 있어 국내 최상위권 규모인 것으로 파악하고 있습니다 . 국내 최대 반려동물산업 전시인 '메가주 '는 매번 500개의 기업 , 4만명의 참관객을 유치함으로써 그 성공을 입증하고 있습니다 . 또한 , 육아 및 교육 분야에서 '코베베이비페어 '는 올해 2,371개의 기업과 59만명의 참관객을 맞이했습니다 . '지속가능화학위크 , 국제치안산업대전 , 기계설비전시회 , 대한민국 ESG친환경대전 , 국제 병원 및 헬스테크 박람회' 등 다양한 산업 분야에서 국가 기관 및 협회와 협력하여 지속적으로 성공적인 전시를 개최해 왔습니다 마 . 관련 법령 또는 정부의 규제 현재 전시회 산업에 대한 직접적인 정부 규제는 없습니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 개요 회사의 주요 사업은 전시 , 컨벤션 및 행사 대행업으로 사업 부문은 크게 전시용역부문, 전시임대부문, 기타부문으로 나뉩니다 전시용역부문의 경우 주최 전시의 산업군에 따라 건축 /인테리어 , 육아 /교육 , 반려동물 , 기타전시로 구분 합니다. 각 부문 및 품목에 따른 주요 전시회 및 사업의 내용은 다음과 같습니다. 부 문 품목 주요상표 내 용 전시용역부문 건축/인테리어 - 코리아빌드-
메쎄이상 — 사업보고서 (2023.12)

경향하우징페어- 공간디자인페어 등 건축과 리모델링 인테리어를 구성하는 자재, 기술, 디자인의 비즈니스 전시회모듈러, 건축소방방재산업전 등 전문분야 특별전 등을 통해 관련 관련 업계 기술 선도 육아 /교육 코베 베이비페어 임신 , 출산 , 육아 , 교육에 필요한 제품과 정보를 제공하는 전시회로 , 미래 성장 동력인 출산을 적극 장려하고 관련 산업의 활성화에 기여 반려동물 - 메가주- 케이펫페어- 케이캣페어- 궁디팡팡 캣페스타 반려동물 사료, 용품, 서비스 등 대한민국 반려동물 산업 전반을 아우르며 바람직한 반려 문화 정착에 앞장서는 반려동물 산업 전문 전시회애묘인을 위한 반려묘 전문 전시회로 고양이 사료 및 용품 등 고양이 전용 제품과 서비스, 관련 콘텐츠로 구성 기타전시 - KHF- 메타버스 EXPO- 국제치안산업대전 등 의료(K-HOSPITAL+HEALTH TECH FAIR), 메타버스(METAVERSE EXPO), 환경(클린에어 EXPO, 대한민국 ESG친환경대전)소재산업(COATING KOREA, SURTECH KOREA, SUSTERIAL KOREA), 치안산업(국제치안산업대전), 방위산업(KADEX)호텔(HOTEL FAIR), 캠핑(GOCAF), 핸드메이드(핸드아티코리아), 일러스트(일러스트코리아) 등 다양한 분야의 B2B, B2C 전시회 전시임대부문 전시장임대 - 수원메쎄 국내 최초 민간 운영 전문전시장(전시장 2개홀 9,080㎡, 회의실 1개실 178㎡) 기타부문 홍보및행사대행 - GINCON 인플루언서 브랜드개발, 홍보 및 행사대행 나. 주요 제품 등의 현황당사의 매출액, 품목별 매출 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구분 품목 주요상표 2023연도(제3기) 2022연도(제2기) 2021연도(제1기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 전시용역부문 건축/인테리어 코리아빌드, 경향하우징페어 등 육아/교육 코베베이비베어 반려동물 케이캣/케이펫/궁디팡팡 캣페스타 기타 소계 전시임대부문 기타 기타부문 육아/교육 내부거래 제거 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/부스) 구분 2023연도(제3기) 2022연도(제2기) 2021연도(제1기) 건축/인테리어 육아/교육 반려동물 기타 주1) 부스당 단가는 내수/수출 매출액(출품료, 입장료, 기타매출 합산) / 부스수로 산정하였으며, 과거 전시회 정산에 따른 부스 수는 제외하였습니다. 라. 주요 제품 등 관련 각종 산업 표준 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 (1) 주요 품목별 매입현황 당사는 전시사업의 특성상 원재료 등에 대한 매입에 관한 사항은 존재하지 않으며, 다음과 같이 일부 현장에서 판매되는 상품 등의 매입이 존재합니다. 또한 전시장 관련 지급임차료, 장치비, 인력대행 등의 지급수수료가 존재합니다. (단위: 천원) 유형 2023연도 2022연도 2021연도 (제3기) (제2기) (제1기) 상품 지급수수료 지급임차료 합계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이보고서 제출일 현재 당사가 영위하는 전시 주최 사업의 특성상 원재료 등의 가격 변동추이와 관련하여 해당사항이 없습니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력, 생산실적, 가동률에 대한 사항보고서 제출일 현재 당사가 영위하는 전시 주최 사업의 특성상 별도의 생산설비를 보유하고 있지 않습니다.(2) 주요 설비 현황보고서 제출일 현재 당사가 영위하는 전시 주최 사업의 특성상 별도의 생산설비를 보유하고 있지 않습니다.(3) 주요 설비 등의 최근 3년간 변동현황보고서 제출일 현재 당사가 영위하는 전시 주최 사업의 특성상 별도의 생산설비를 보유하고 있지 않습니다.(4) 주요 설비 등의 신설 및 매입계획 당사는 설비의 신설·매입계획이 존재하지 않습니다. 다만 하기와 같이 사업성 검토 후 주최권 인수, PCO사업 인수 등을 진행할 예정입니다. 하기 지출예정금액은 에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사와
메쎄이상 — 사업보고서 (2023.12)

합병을 통해 유입된 자금의 세부사용계획에 따른 것으로(세부내용 2022년 12월 09일 기공시된 참조), 실제 집행금액은 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 설비능력 총소요자금 기지출액 지출예정 착공예정일 준공년월일 진척율 비 고 2022년 2023년 2024년 2025년 이후 주최권인수 PCO인수 계 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 천원) 매출유형 품목 2023연도(제3기) 2022연도(제2기) 2021연도(제1기) 금액 금액 금액 전시용역부문 건축/인테리어 수출 내수 소계 육아/교육 수출 내수 소계 반려동물 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 전시임대부문 전시장임대 내수 소계 기타부문 홍보 대행등 내수 소계 합계 수출 내수 내부거래 제거 합계 주) 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. 나. 판매방법 및 조건 등 (1) 판매조직 전시회는 참가업체로부터 받는 참가비(또는 부스료)가 주요 매출입니다. 일반적인 기업에서는 생산, 관리, 영업 조직이 각각 직무에 의해 별도로 구성되나, 당사의 경우 각 전시팀별로 기획·영업·운영까지 동시에 직무를 수행하고 있습니다. 즉, 직무별 조직이 아닌 전시회별 조직으로 운영되고 있습니다. 이와 같은 조직운영은 전시별로 특성이 다르고 해당되는 산업의 분야가 상이하여 별도의 영업조직이 전체를 담당하는 것이 불가능하기 때문에 만들어 진 것입니다. 전시회별로 팀을 구성하여 기획부터 최종 운영정산까지 완료하는 것이 당사에는 더욱 효율적이라는 판단입니다. 판매조직도.jpg 판매조직도 팀별 담당전시회 및 인원구성은 다음과 같습니다. 팀명 담당 주요 전시회 인원구성 B2B사업본부 코리아빌드, 인디코, K-Hospital, 경향하우징페어, 메타버스EXPO 48명 문화콘텐츠사업본부 코베베이비페어, 핸드아티코리아 18명 펫산업팀 17명 레저산업팀 고카프, K-Farm, 명품특산물박람회 6명 전시디자인팀 전시부스 디자인 및 시공 8명 (2) 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 구분 판매경로 2023년(제3기) 매출액 비중 전시용역매출 수출 당사 → 참가업체 국내 당사 → 참가업체 당사 → 참관객 전시임대매출 국내 당사 → 전시주최사 당사 → 회의운영사 기타매출 국내 내부거래 제거 합계 (3) 판매전략 전시회는 여러 가지 기준으로 분류됩니다. 참관객의 성격에 따라서 B2B 전시회와 B2C 전시회로 구분할 수 있습니다. 전시회의 특성상 명확하게 구분할 수 없는 경우가 많습니다. 즉, B2B와 B2C 특성이 혼재된 경우도 있으나 이러한 구분은 당사의 판매전략 수립에 중요한 판단기준이 된다는 측면에서 중요하다고 할 것입니다. 전시회 참가기업은 무엇보다 어떤 참관객이 얼마나 많이 오느냐에 관심이 있습니다. 당사의 판매전략은 참관객 측면에서 참가기업에 매력적이어야 합니다. 전시회 성격별로 이러한 부분을 중점으로 판매전략을 서술합니다. - B2B 전시회참가기업에 대해 기업과 기업 간의 거래를 목적으로 참관하는 전시회를 B2B 전시회라고 합니다. 당사가 주최하는 전시회 중 K-Hospital+Health Tech Fair, 대한민국화학제조산업대전, 기계설비전시회(HVAC), 코리아빌드 등이 이에 해당합니다.B2B 전시회에 기업들이 참가할 수 있도록 유도하기 위해서는 참관객에 대한 타겟 마케팅을 명확하게 하여야 합니다. 예를 들어 'K-Hospital+Health Tech Fair'의 경우 의료기기 수요자인 병원 관계자의 참여를 유도해야 합니다. 이를 위해 당사는 미래의료산업협의회 등 유관단체들과 지속적인 우호관계를 형성해서 의료기기 기업에게 홍보합니다. 또한 의료기기에 대한 구매를 결정하는 병원장들이 가장 중요한 바이어이기 때문에 대한병원협회와 함께 전시회를 주최합니다. 이외에도 대한중소병원협회와 대한전문병원협회 대한요양병원협회 등 병원장들의 모임과 협업을 하고 있습니다. 이 외에도 병원의 주요 구성원인 간호사, 물리치료사, 구매팀, 설비팀, 전산팀의 협회들과도 협업하고 있으며 이들을 위한 세미나를 구성하여 초청하고 있습니다.HVAC 대한민국
메쎄이상 — 사업보고서 (2023.12)

기계설비전시회의 경우에도 대형건설사 구매담당자들을 중점적으로 타겟 마케팅하여 참가기업들의 니즈에 맞춰 참관객을 유치합니다. 이를 위해 종합건설사 설비팀장들의 모임인 종합건설사설비협의회와 함께 전시회를 추진하고 있으며 대한기계설비협회, 대한기계설비학회 등의 후원으로 행사를 진행하면서 회원들의 참관을 유도하고 있습니다. 해당 전시회의 유관산업과 관련된 전문지 광고 역시 이러한 타겟 마케팅의 일환인 것입니다. B2B 전시회를 담당하는 당사의 직원들은 해당 산업분야에 대해 지속적으로 관심을 갖고 전문지식을 습득하고 있습니다. B2B 전시회에서 해당 전문분야에 대한 학술세미나, 비즈니스세미나를 개최하는 것은 기업들의 참가를 유도하는 판매전략 중 하나입니다. 또한, 당사의 ‘1:1 비즈니스 매칭’은 참가기업과 참관기업의 호평 속에 중요한 판매전략으로 자리매김하였습니다. - B2C 전시회 참관객이 전시회에서 최종 소비자로서 직접 구매하는 경우 이를 B2C 전시회라고 합니다. 당사가 주최하는 전시회 중 K-Pet Fair, 코베베이비페어, 고카프(국제아웃도어캠핑) 등이 이에 해당합니다. B2C 전시회에 참가하는 기업들은 전시회에서 매출을 올리거나 제품 홍보가 참가 목적입니다. 이러한 이유 때문에 B2C 전시회는 B2B 전시회와는 달리 가급적 많은 참관객이 전시회에 방문하여야 합니다. 당사는 이를 위해 참관객 데이터를 지속적으로 수집, 관리, 생산하고 있습니다. 참관객 데이터는 특히 B2C 전시회에서는 전시회의 성패를 좌우할 정도로 중요한 것입니다. 단순히 해당전시회에 참가했던 이력 이외에도 당사가 주최하는 타 전시회 참관객 중 해당분야에 관심이 있는 사람들을 대상으로도 집중적인 마케팅을 실시하고 있습니다. 예를 들어 코베베이비페어의 경우 비전시회 기간 중에도 산모나 예비산모들을 대상으로한 '산모교실' 을 개최하여 참관객 데이터를 확보하고 있습니다. 스마트폰 어플리케이션을 통한 지속적이고 확장 가능한 마케팅도 B2C 전시회에서는 중요한 판매전략입니다. 예를 들어 K-Pet Fair와 K-Cat Fair에서 운영 중인 '쭈쭈쭈'는 참가기업들의 홍보 수단인 동시에 전시회 모객을 매우 효과적으로 수행하고, 한번이라도 당사의 펫 전시회에 방문한 고객은 '쭈쭈쭈' 앱의 회원으로 등록되기 때문에 앱을 통한 고객과의 소통이 마케팅 수단 중에서 가장 효율적입니다.B2C 전시회는 최신 트렌드에 민감합니다. 세미나 역시 이와 같은 트렌드와 관련 있는 것으로 기획하고 있습니다. 전시회별로 다양한 이벤트는 또 하나의 판매전략으로 경우에 따라서는 판매기업과 제휴를 통해 진행하고 있습니다. 과거 당사는 불특정 다수를 대상으로 하는 TV나 라디오 광고에 중점을 두어 전시회를 홍보하였으나, 현재는 수집된 참관객 데이터를 활용하여 SNS 마케팅을 중심으로 전시회를 홍보하고 있습니다. 구분 B2B 전시회 B2C 전시회 성격 기업과 기업간 거래목적 최종 소비목적 예시 K-Hospital Fair, 대한민국화학산업대전, 건설설비전시회(HVAC) K-Pet Fair, 코베베이비페어, 캠핑페어 핵심판매전략 실수요기업 타겟 선정 및 유치 참관객 DATA 수집, 분석, 관리, 생산 광고전략 전문지 광고, 유관단체 영업 SNS 광고 마케팅전략 학술세미나, 비즈니스 매칭 스마트폰 어플리케이션, 이벤트 행사 다. 주요 매출처 현황당사는 80여개의 전시회에 약 1만 여개의 회사의 매출이 발생하고 있습니다. 보고 대상 기간 중 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 거래처는 없습니다.라. 수주에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 금융상품과 관련하여 외환위험, 유동성위험, 이자율위험, 가격위험, 신용위험등에 대한 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 재무적 성과에영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재무부서에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고
메쎄이상 — 사업보고서 (2023.12)

있습니다.가. 금융위험관리(1) 위험관리정책회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며 회사의 위험관리 정책은 회사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장상황과 회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 회사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.회사의 내부감사는 경영진이 회사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 회사의 위험관리체계가 적절한지 검토하여 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 이사회에 보고하고 있습니다.(2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.① 매출채권회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 해당 재화나 용역의 특성상 거래처의 분포는 다수이나 고객의 신용도는 높은 편이므로 회사의 신용위험에는 중요한 영향을 주지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 회사는 신용위험을 회피하기 위해 개별 거래처에 대한 신용도를 검토합니다. 검토시에는 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려합니다. 검토 결과 "고위험"으로 분류된 고객들은 담보를 제공받고 있거나, 거래시 매출채권보험에 가입하여 신용 위험을 관리하고 있습니다. 회사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. ② 투자자산회사는 금융상품에 대한 투자시 피투자기관에 대한 신용을 사전에 평가함으로써 신용위험에의 노출을 최대한 제한하는 정책을 수립하여 시행하고 있습니다. 우수한 신용등급을 가진 회사 또는 금융기관은 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있으며, 사후 모니터링을 통하여 투자규모 변경 및 계속투자 여부를 결정하게 됩니다. ③ 보증회사는 경영목적상 필요시 종속기업에 보증을 제공하는 정책을 시행하고 있습니다.회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.(3) 유동성위험유동성위험이란 회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.일반적으로 회사는 금융부채 상환을 포함하여 상당한 기간에 대한 예상운영비용을 충당할 수 있는 충분한 금융자산 등을 보유하고 있다고 판단하고 있으며 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적으로 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 원활한 자금운영을 할 수 있도록 금융기관들과 대출 약정 등을 맺고 있습니다. 한편, 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. (4) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험당기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산은 외화현금으로 소액의 여러 통화로 구성되어 있어 환위험은
메쎄이상 — 사업보고서 (2023.12)

유의적이지 않습니다. ② 이자율위험회사는 투자에서 비롯한 이자수익의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 이자수취 자산에의 투자 등으로 인하여 발생됩니다. 나. 자본관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각등을 실시하고 있습니다.회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.나. 연구개발 활동(1) 연구개발 조직 개요 ㈜메쎄이상의 IT연구개발조직인 정보전략실은 전시회 출품기업의 온라인 참가신청부터 참관객의 사전등록과 현장등록, 등록 사실을 확인하는 시스템, 등록자 비표발급, 전시회 관리를 위한 FMS(Fair Management System) 개발, 홍보/마케팅과 통계분석에 이르기까지 전시개최와 관련 있는 모든 IT솔루션을 연구하고 개발하는 업무를 수행합니다. 당사의 IT조직은 개발팀과 등록운영팀으로 구성되어 있습니다. 개발팀은 웹, 모바일, 태블릿 등 다양한 장치에서 사용 가능한 시스템을 개발 및 운영하고 있으며, 등록운영팀은 전시장 입장 시 필요한 참관객 인식 및 결제 등에 관한 시스템 관리 및 현장 운영을 진행하고 있습니다. 전통적으로 오프라인 전시장을 기반으로 한 아날로그 성격의 전시/컨벤션 행사에 적극적으로 IT기술을 도입하고 디지털과 스마트 코드, 빅데이터 기술을 접목하여 시대적 트렌드에 맞는 전시산업의 변화와 발전을 주도해 가고 있습니다. 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 [메쎄이상 전담 연구개발조직 운영 현황] 부서명 인원 업무 내용 개발팀 11명 - 웹 기반 솔루션 구축 및 기간 시스템 운영 유지 - 모바일 기반 APP 구축, 안드로이드 어플리케이션 개발, 서비스 - 데이터 관리 및 응용 통계분석, 빅데이터 환경 운영 관리 - 컨텐츠 디자인 및 화면 UI/UX 기획설계 등록운영팀 2명 - 전시회 방문객 사전, 현장 등록 관련 개발 - 키오스크 운영 / 관리 - 전시장 입장 등록 운영 지원 (2) 연구개발 비용 당사는 연구개발 인력에 소요되는 비용은 판매비와관리비 내 급여 등으로 회계처리 하고 있으며, 별도의 개발비, 경상연구개발비로 구분계상하지 않습니다.(3) 연구개발 실적 NO 연구과제 개발 기간 주관처 연구결과 기대효과 상품화 여부 PPS(선불용 충전카드)자동 충전 시스템 이상엠앤씨 충전방 운영자가 전용 충전어플을 통해 여러 통신사의 선불폰 음성, 데이터 요금을 통합으로 충전하고 관리 가상키보드의 스킨이미지를 통해 사용자에게 리워드포인트를 제공하는 장치 및 그 방법 이상엠앤씨 모바일 환경에서 사용자가 주로 사용하는 키보드 입력 값을 분석하여 키보드 영역에 특정 광고를 스킨 형식으로 제공하며, 스킨을 이용하는 기간동안에 리워드를 제공함. 상품화 완료 메쎄이상 당사에서 진행하는 모든 전시/이벤트 행사에 대한 종합관리 시스템 - 전시행사관리(행사기본정보, 부스 및 부대/기타시설 신청 등) - 전시부가정보신청관리 (인쇄물, 신청) - 영업관리(참가업체, 업체배정, 영업활동, 영업통계) - 미수/채권관리 - 참관객관리(사전/현장 등록 통계, 인구통계학적[지역/성별/연령/관심분야] 통계) 상품화 완료 키득키보드 이상엠앤씨 안드로이드, 아이폰 OS 환경에서 모두 사용가능하며, 앱 설치 후 사용자가 선택한 키보드 스킨이 키보드영역을 대치 함. 키보드 앱 사용일수에 비례하여 리워드 포인트 지급 및 지급 된 포인트는 앱 내 몰에서 상품구매 및 상품권으로 교환 가능한 서비스를 제공. 키득키보드앱에서 제공하는 기술적인
메쎄이상 — 사업보고서 (2023.12)

서비스는 동일하나, 키보드 스킨이 코베 브랜딩 이미지로 한정되어 있으며, 키보드 사용에 대한 리워드로 전시장 내에서만 이용가능한 포인트 지급. 상품화 완료 아스키(아시아스타키보드) 이상엠앤씨 가상키보드의 스킨으로 특정 연예기획사 아이돌 이미지를 제공 하고 유료스킨 구매 방식으로 Google playstore, Apple Appstore에 서비스 코베APP 이상엠앤씨 코베베이비페어 전시행사 관련 정보 및 이벤트를 제공하며, 오프라인 행사장 내 구매패턴 및 거주 지역을 분석하여 코베앱 내 온라인 몰에서 타겟팅 된 상품을 노출 및 판매하는 서비스. 행사 진행 시 전시장에서 상품을 구매할 수 있는 온라인 쿠폰을 발행 및 제공(O2O)하는 서비스의 플랫폼 상품화 완료 리타게팅 광고관리서비스(N2S) 이상엠앤씨 웹 / 모바일 환경의 사용자 행동 패턴 분석을 통한 리타게팅 광고 송출관리 서비스*관심상품 리타겟팅- 익명의 사용자가 제휴 시스템 or 사이트 방문 및 클릭 시 검색했던 키워드와 연관된 상품광고를 노출하여 광고주 사이트로의 전환 및 구매 유도*검색키워드 타겟팅- 웹 / 모바일 등 사용자가 검색 한 키워드 정보를 분석하여 제휴 된 커뮤니티 또는 언론사 페이지로 전환 시 사용자 성향에 맞는 타게팅 광고를 노출 후 광고주 사이트로 전환 유도*URL 타겟팅- 사용자가 자주 방문하는 URL을 분석하여, 성향에 맞는 광고 노출*바이럴 타겟팅- 사용자가 제휴 웹문서나 블로그에 유입되었을 때 성향에 맞는 광고 노출. 유명블로거나 전문 바이럴 업체가 만든 블로그를 이용하므로 높은 노출도와 이용자의 높은 신뢰도를 기대할 수 있음 입장등록시스템 메쎄이상 - 관람객의 전시회 참관신청 온라인 등록 - 유료 행사의 경우 사전 결제 (PG) 연동 - 전시 현장에서 DB 정상등록 여부를 확인하고 비표 발급 - 세미나/이벤트 등 부대행사 등의 등록, 참가 관리 - 키오스크 등을 통한 비대면 자동화 구현 - 데이터 분석을 통한 파생 비지니스 및 신규 서비스 인사이트 도출 상품화 완료 메쎄이상 웹 / 모바일 환경으로 전시행사의 참가업체와 바이어 간 정보확인 및 미팅 스케줄을 주선 시스템(주체 간 상담여부 확정, 상담 시간 및 장소 등을 결정하고 매칭 현황을 쉽게 확인할 수 있음) 상품화 완료 메쎄이상 당사에서 진행하는 모든 전시행사에 대한 종합관리 시스템- Version 1 의 데이터베이스 튜닝 및 구조 효율화- 효과적 메인터넌스 수행을 위한 개발언어, 프레임워크 변경 개발- 리포팅 기능 향상 및 기능 고도화를 통한 생산성 향상 도모 상품화 완료 ES Trend (키워드 기반 빅데이터 분석 시스템) 메쎄이상 검색어, 연관어, SNS 컨텐츠를 통한 트랜드 분석 - 관심사분석: 인터넷공간에서 다중사용자들이 남기는 데이터분석을 통한 시기적 트랜드 분석 - 인사이트도출: 축적 된 데이터를 통한 이슈, 트랜드 등 인사이트 도출 - 트랜드예측: 데이터의 규칙적인 패턴 분석을 통한 트랜드예측 - 데이터기반 의사결정: 데이터 지표 및 통계에 기준 한 주제에 대한 의사결정. 포탈(네이버) 및SNS (페이스북, 인스타그램, 유튜브) 등 에서 통용되는 정보를 수집, 분석하여 트랜드를 파악하고 분야별 비즈니스 인사이트를 도출) 상품화 완료 ES멤버쉽 + 키오스크(비대면 무인 등록 시스템) 메쎄이상 키오스크 관리 S/W를 직접 구현하고, 내부 H/W 및 외장 함체를 기획 독자적인 사용자 인식 및 결제가 가능한 키오스크 제작 - 행사장 입장 시 참관객 및 참가업체 안내를 위한 운영인력 비용 개선 - 최근 코로나 유행으로 촉발 된 비대면 환경에 효과적으로 대응 - 키오스크를 통해 SNS 간편결제 및 PG결제가 가능하며, 현장 출입을 위한 발권 기능이 제공되어 빠른 입장이 가능. 전산화 된 참관객 및 참가업체의 정보를 통합 관리하여 실시간으로 타켓팅 된 마케팅 및 운영 전략을 도출할 수 있음 상품화 완료 (4) 연구개발 계획(가) Metaverse 기반의 컨퍼런스 운영 플랫폼 연구과제 Metaverse 기반의 컨퍼런스 운영 플랫폼 연구기관 메쎄이상 연구기간 연구배경 코로나
메쎄이상 — 사업보고서 (2023.12)

판데믹으로 인한 비대면과 온라인 생활의 증가로 메타버스 기반의 기술 및 서비스가 확대되고 있으나, 컨퍼런스의 경우 단일 행사 만을 위한 시스템 형태로 제공되고 있어. 다양한 산업 별 컨퍼런스 관리 정보 셋팅을 통해 개별적인 메타버스 환경의 컨퍼런스를 진행할 수 있는 플랫폼을 제공하기 위함. 연구개발내역 컨퍼런스 관리를 위한 CMS시스템 구성중 기대효과 메타버스 환경의 컨퍼런스 서비스 운영 소요자금 2억원 재원조달 방법 자체 자금 (나) 링크온비즈 동영상 기반 B2B 중개 플랫폼 연구과제 링크온비즈 동영상 기반 B2B 중개 플랫폼 연구기관 메쎄이상 연구기간 연구배경 시간적, 장소적 제약점이 있는 오프라인 전시회 특성을 보완하고 산업 분야별 온라인 영향력을 상승시켜 시장 지배력을 강화, 국내/해외 바이어들의 온라인을 매개로 한 방문 유치와 국내 수출업체 연계의 기회를 제공하여 이를 통한 국가 수출산업에도 긍정적인 기여를 하고자 함 연구개발내역 - 국내 멤버십과 연계 후 해외 바이어 DB Pool 확보, 매칭 플랫폼으로 발전 - 판매기업 소개 및 제품에 대한 정보를 다양한 동영상으로 제공 - 오프라인 행사에 대한 360 파노라마 뷰의 VR 전시관 구축 (22년 5월 이후 개발 내역) - 중개 거래연결 체크를 위한 050안심번호 서비스 적용 - 바이어 검색 유입 제고를 위한 SEO 작업 - 영상 트렌드를 반영한 숏폼 메뉴 추가 - 디바이스 이용 트렌드 변화에 따른 모바일 화면 리뉴얼 - 전시장 위주의 360파노라마 컨텐츠를 기업 맞춤형 온라인 쇼룸으로 확장 - 산업 및 카테고리 정보 제공을 위한 뉴스미디어 제휴 및 비즈뉴스 메뉴 추가 기대효과 - 온라인/비대면 전시환경 구축 - 온라인/상시 전시 환경 구축, 해외 접근성 강화 - 동영상을 통한 밀도 있는 기업정보 제공 - 중소기업 온라인 판로개척 및 수출 지원 - 고객지표 확보 및 유효 중개 거래 제고 - 오프라인 전시지원 서비스에서 O2O플랫폼 비즈니스로 성장 및 매출 기대 소요자금 1억원 ~ 2억원 재원조달 방법 자체 자금 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허 위치기반 멀티미디어 메시징 서비스 시스템 및 그 사용방법 메쎄이상 대한민국 특허 URL주소를 이용한 인터넷 검색시스템 및 검색방법 메쎄이상 대한민국 특허 네트워크 광고 시스템 및 이를 이용한 광고방법 메쎄이상 대한민국 특허 가상키보드의 스킨이미지를 통해 사용자에게 리워드포인트를 제공하는 장치 및 그 방법 메쎄이상 대한민국 상표/서비스표 (제45-0068323호) 제16류 등 2개류 종이제 또는 판지제 간판등 34건 메쎄이상 코리아빌드 대한민국 상표/서비스표 (제45-0070911호) 제16류 등 2개류 종이제 또는 판지제 간판등 34건 메쎄이상 경향하우징페어 대한민국 상표 (제40-1290841호)제09류 내려받기 가능한 무선단말기용 지능형애플리케이션프로그램등 11건 메쎄이상 키득 대한민국 상표 (제40-1378642호) 제16류 광고용 팜플렛등 20건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-1378644호) 제41류 문화적 또는 교육적 목적의 컨퍼런스/컨벤션/전시회 준비 및 진행업 등 19건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-1378645호) 제16류 광고용 팜플렛등 20건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-1378649호) 제41류 문화적 또는 교육적 목적의 컨퍼런스/컨벤션/전시회 준비 및 진행업등 19건( 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-1422158호) 제35류 등 2개류 경제적 또는 광고목적의 무역박람회/ 전시회 계획 및 진행업등 37건 메쎄이상 브이알 대한민국 상표 (제40-1423840호) 제41류 문화적 또는 교육적 목적의 컨퍼런스/컨벤션/전시회 준비 및 진행업등 19건 메쎄이상 코베 대한민국. 상표 (제40-1607550호) 제 35류 등 2개류 가구전시사업등 40건 메쎄이상 코리아빌드 대한민국 서비스표 (제41호-0381104호) 제35류 등 2개류 경제적 또는 광고목적의
메쎄이상 — 사업보고서 (2023.12)

무역박람회/전시회 및 전시회계획 및 진행업등 40건 메쎄이상 병원전 대한민국 서비스표 (제41-0325745호) 제41류 문화적 목적의 전시회조직업 등 6건 메쎄이상 고카프 대한민국 서비스표 (제41-0325746호) 제41류 문화적목적의 전시회조직업 등 6건 메쎄이상 고카프 대한민국 서비스표 (제41-0325747호) 제41류 문화적 목적의 전시회조직업등 6건 메쎄이상 고카프 대한민국 서비스표 (제41-0325748호) 제41류 문화적 목적의 전시회조직업등 6건 메쎄이상 고카프 대한민국 상표 (제40-1967351호) 제38류 엄지톡 상표권 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-0109951호) 제09류 코베 상표권 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-0109952호) 제41류 코베 상표권 메쎄이상 코베 대한민국 나. 산업의 특성(1) 시장의 현황(가) 산업의 연혁 1) 세계 전시산업 연혁 세계사에서 근대적 의미의 전시회 효시는 1851년 영국에서 열린 수정궁 전시회(Crystal Palace Expo)입니다. 'The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations' 라고도 불리는 이 전시회는 영국 런던 HYDE Park에서 개최되었습니다. 이 전시회는 산업 혁명으로 새로운 시장의 개척 필요성에 따라 개최된 최초의 국제 무역 박람회로 다양한 상품과 서비스가 국가별, 지역별, 산업별로 전시되었고, 기념주화를 발행하는 등 일반 대중에게도 완전 개방함으로써 대중적 호응을 이끌어 내 흑자 전시회를 기록한 성공한 전시회로 평가 받고 있습니다. 런던 수정궁 전시회에 자극을 받아 당시 신흥 산업국이었던 미국이 1853년 뉴욕세계박람회 (New York Expo)를 개최하면서 박람회는 더욱 발전합니다. 미국 최초의 세계 무역박람회인 뉴욕엑스포에서는 Otis가 엘리베이터를 최초로 선보임으로써 전세계의 주목을 받았습니다. 1년 4개월의 박람회 기간 동안 참가업체 4천개사, 방문객 110만 명이라는 경이적인 실적을 기록 했음에도 불구하고 과잉 투자와 불행한 사건으로 인하여 재정적으로는 실패한 전시회로 기록되고 있습니다. 뉴욕전시회 이후 세계 각국 열강들은 앞다투어 자국의 국력을 상징하는 전시회에 몰두합니다. 독일의 경우 1854년 뮌헨에 역시 런던 크리스탈 팰리스의 영향을 받아 철골과 유리로 된 Glaspalast를 지어 독일 최초의 산업 전시를 운영하기 시작하였고 이듬해인 1855년에는 프랑스 파리에서도 첫 번째 국제전시회가 개최되고 1867년과 1878년 십여 년 간격으로 파리박람회는 지속적으로 개최되었습니다. 또 1889년 프랑스혁명 100주년을 기념하기 위해 개최된 파리 만국박람회 (l'exposition universelle de 1889 a paris)를 계기로 세계 각국에서는 본격적인 박람회의 시대가 열리게 되었습니다.파리만국박람회는 사업성도 뛰어나서 당시 프랑스 프랑으로 CHF 800 만의 수익을 올렸습니다. 또 박람회를 기념하기 위해서 세워졌던 당시 세계에서 가장 높았던 324m높이의 철탑인 에펠탑에 박람회 오픈 주간에만 30,000 명의 관람객이 걸어서 에펠탑을 올랐고 2년여의 박람회 기간 동안 총 200만 명이 올랐다는 기록을 보유하고 있습니다. 1851년 런던 수정궁 전시회 이후 각국에서 유사한 성격의 엑스포가 비정기적으로 빈번해지고 이에 따라 참가국들의 부담이 가중됨에 따라 프랑스가 주도하여 1928년 국제박람회 기구 Bureau of International Exposition (약칭 BIE)를 창설하면서 국제 규모의 박람회 개최 간격과 개최 내용에 관한 협약을 제정하고 관리하기 시작합니다. 우리나라는 뒤늦게 1987년 가입을 하며 세계 MICE산업에 참여하기 시작했고 1993년의 대전 EXPO와 2012년 여수EXPO를 BIE에 의해 공인된 인정 EXPO로 치뤄내게 됩니다. 2) 국내 전시산업 연혁 한국의 전시회에 대한 관심은 조선 후기로 거슬러 올라갑니다. 1882년 보빙사의 자격으로 미국을 방문한 유길준은 '서유견문'에서 박람회를 세계의
메쎄이상 — 사업보고서 (2023.12)

명산과 각종 편리한 물품을 전시하는 공간으로 파악했습니다. 그는 세계의 사람들이 서로 가르치고 배우며 다른 사람의 장기를 취하여 자신의 이익을 도모할 뿐 아니라 각국의 지혜와 학식을 교역하는 데 그 목적이 있다고 주장했습니다. 이후 조선 내에서 전시회에 대한 관심은 높아졌으나 당시의 조선은 외국의 전시회에 쉽게 참가할 수 없었을 뿐만 아니라 전시회를 개최할 만한 역량도 갖추지 못하고 있었습니다. 이러한 가운데서도 조선은 서양문물을 도입하고, 조선의 존재를 세계에 알리기 위해 1889년 파리 세계박람회와 1893년 시카고 세계박람회에 참가하는 적극성을 보였습니다. 한편 국권 상실 직전에는 부산과 경성에서 열렸던 전시회에 조선은 비록 일본인들보다 많은 출품을 하지는 못했지만 적극적으로 참여하였습니다. 이는 식민지 기간 동안 비록 일본이 주도하였음에도 불구하고 조선 전역과 해외에서 전시회를 개최하고, 참여할 수 있었던 동인으로 작용했습니다. 이러한 과정을 거치면서 1920년 대 중반 경부터는 조선인에게 전시회는 더 이상 낯선 풍경이 아니었고, 식민기에 다수의 전시회를 개최한 언론사는 전시회 관련 경험을 축적해 나갈 수 있었습니다. 광복과 한국 동란의 혼란기를 거친 이후 한국 전시산업의 성장은 KOTRA의 역사와 함께 성장해 왔다고 해도 과언이 아닙니다. 당시 국내의 제도나 기간시설, 나아가 기업의 발전 수준이 전시산업에 적합한 수준에 미치지 못하였으며, 국가적 관심도 미흡한 상황이었습니다. 한국의 대외적 위상과 한국 상품에 대한 해외시장의 관심이 미약한 당시 상황에서 KOTRA의 전시회 사업은 수출입국을 이루는 전초적 역할을 수행하였습니다. 국내 및 해외에서 전시회를 개최하고 해외전시회 참가를 통해 한국 상품을 소개, 선전함으로써 한국에 대한 인식을 고취시키는 것을 목적으로 KOTRA는 전시회 사업을 수행했습니다. 국내 외에 걸쳐 KOTRA의 전시산업 진흥을 위한 활동 결과는 한국 전시산업의 성장사와 맥을 같이 하고 있습니다. 국내 전시산업은 1976년 한국기계공업진흥회가 여의도에 기계류 상설전시관을 건립 (1990년 1월 폐관)하고, 1979년 7월 무역협회에 의해 한국종합전시장(KOEX, 전시면적: 10,718s/m)을 개관하면서 전환기를 맞이하였습니다. 그러나 국내 전시산업은 협소한 국내시장, 전시산업의 미발달, 전시회 주최자의 부재, 전시관 운영경험의 부족 등으로 적자 운영에 처하게 됩니다. 이에 정부는 1983년 3월 KOEX를 KOTRA에 인수시켜 전시장 운영 정상화와 함께 중소기업에 대한 효율적 수출 지원을 도모하게 됩니다. KOEX 인수 후 KOTRA는 국내 전문전시회의 정기적 개최 정착화, 전시 주최자의 발굴 육성 및 업종별 전문전시회 개발, 중소기업 지원을 위한 전시 사업 활성화, KOEX 운영의 자립기반 구축 등의 목표 하에 전시사업을 적극적으로 추진해 나갔습니다. 이 결과 1982년 11회에 불과하였던 KOEX 내 전시회 개최가 1986년에는 30회로 증가하였으며, 전시장 가동률도 1982년의 25.2%에서 1986년에는 41.8%로 올라서며 코엑스의 경영이 적자에서 흑자운영으로 전환되었습니다(한국종합전시장(KOEX), 1996). KOEX 운영이 정상화되면서 1987년에는 다시 무역협회로 환원 조치하였습니다. 이후 기존 KOEX 전시장이 확장되어 1988년 7월 현재의 COEX(전시면적: 31,454s/m)로 재탄생 하였습니다. 국내 전시산업의 변화 추이를 전시 주최자 관점에서 연도별로 살펴보면 다음과 같습니다 (홍성건, 2001). 1960년대 초기에는 정부, 정부 산하 단체, 특히 산업 유관 협회 등을 중심으로 전시회가 개최되었으나 산업진흥 및 수출 혹은 국가 이미지 제고 등 국가 정책적인 부분에 집중되어 매우 제한된 수의 전시회가 개최되었습니다. 1970년대에는 경제개발 5개년 계획 추진에 부응하여 정부 주도형 전시회 개최로 전환되었습니다. 1980년대 이후에는 개최 주최자의 변화가 일어나 전문기획업체가 나타나기 시작하였습니다. 1980년대 중반 이후는 정부가 주도하는 전시회 개최 수가
메쎄이상 — 사업보고서 (2023.12)

감소하는 반면 협회 중심의 전시회 개최가 주류를 이루었습니다. 당사가 주최하는 경향하우징페어는 1986년 경향신문사에 의해 만들어졌으며, 의료기기박람회 KIMES는 한국일보에 의해 만들어진 민간의 대표전시회입니다. 1987년 이후부터 많은 언론기관들이 전시회 사업에 뛰어들었으며, 이들은 기존 전시회의 분화된 품몸의 전시회를 개최하면서 경쟁이 격해지기도 합니다. 아울러 기존 전시회의 규모 확대 및 신규 전시회 개최 회수의 증가로 전시장 시설이 포화상태에 이르고 있어 적정기간, 적정규모의 전시회 개최에 애로가 발생하였습니다. 이러한 현상은 KOEX가 확장하는 계기를 제공하였습니다. 1990년대 초반 이후부터는 전문 전시기획사에 의해 전시회 개최 수가 급증하였습니다. 특히 2000년대에는 국내 주요 도시별로 전시장이 완공되어 가동이 들어감으로써 한국 전시 산업은 전시면적 및 개최 회수의 양적인 면에서 중흥기를 맞이하게 됩니다. (2) 시장의 특성 (가) 수출 및 연관 산업 활성화 촉진 전시산업은 전시회를 중심으로 제품과 서비스의 판매 및 수출을 촉진하고, 참가업체ㆍ바이어ㆍ관람객 유치 등 관광산업과 전시회 개최의 제반활동과 관련된 연관 산업의 활성화에 기여하는 촉매제 역할을 합니다. (나) 구매력 높은 진성바이어 확보 참가기업은 구매력 높은 바이어가 많이 찾는 전시회를, 바이어는 구매 가치가 있는 상품(참가기업)이 많은 전시회를 선호하므로 이들의 전시회 활동을 통한 네트워크 승수효과가 기대됩니다. 특히 당사의 코리아빌드와 같이 산업 대표 전시회를 주최하는 사업자의 경우 오랜 기간 축적해 온 참가업체 및 바이어 관리 및 선별의 노하우를 토대로 진성 업체 및 바이어를 확보함으로써 경쟁우위를 강화하여 해당 산업의 비즈니스가 구현되는 플랫폼으로 기능을 합니다. (다) 정보 기반의 지식산업전시산업은 산업의 최신 발전 정보를 근간으로 하는 고도의 지식기반 산업으로, 보다 구체적인 ICT 기반의 빅데이터가 전시산업에서 활용되면서 주최자를 비롯한 바이어와 참가업체, 참가자들은 데이터에 기반한 의사결정, 전시회를 통한 해당 산업의 트렌드 정보 및 네트워킹 관리 등의 기능을 통해 비즈니스의 효율성을 증대할 수 있습니다. 리드(영국), 메쎄프랑크푸르트(독일) 등 선진국의 글로벌 전시회 주최자들은 전시회 개최를 통해 획득한 기술적 역량과 기업 및 바이어 정보를 사업적으로 분석하여 해외시장 진출에 성공하였습니다. (3) 시장의 규모 및 전망(가) 국내, 외 시장규모 추이 및 전망 1) 세계 전시회 시장 현황 가) 세계 전시장 공급 현황 세계적으로 전시장 신규 건립 및 확충 추세가 이어지면서 전시시설 및 전시장 공급면적이 꾸준히 증가하고 있으며, 2022년 기준 전 세계에 분포한 전시시설 수는 총 1,358개, 공급면적은 총 4,060만㎡인 것으로 파악됩니다. 대륙별로는 유럽이 전시장 495개, 공급면적 1,580만㎡(39%)로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 아시아태평양 지역이 전시장 316개, 공급면적 1,300만㎡(32%), 북미 지역이 전시장 380개, 공급면적 830만㎡(20%) 수준입니다. 대륙별전시장현황.jpg 대륙별전시장현황 주) 괄호안의 비중(%)은 전시장 공급면적을 기준으로 함. 가-1) 세계 전시장 공급면적 추이 세계 전시장 공급면적은 신규시설 건립 및 기존시설 확장을 통해 꾸준히 증가하고 있으며, 2011년 3,230만㎡에서 2017년 3,470만㎡, 2022년 4,060만㎡로 지속적으로 증가한 것으로 파악됩니다. 대륙별로는 신규 인프라 건립에 투자를 지속중인 중국을 필두로, 아시아-태평양 지역이 성장을 주도하고 있으며, 유럽과 미주 지역은 기존 전시장의 확충 및 개보수 사업을 통해 전시시설의 개선과 경쟁력 강화의 노력을 지속하고 있습니다. [ 세계 전시컨벤션센터 공급면적 추이 ] (단위 : ㎡) 구분 CAGR 11~17 17~21 총전시장개수 (개) 대형전시장수 (개) 총전시장면적 유럽 아시아-태평양 북미 중남미 중동/아프리카 출처 : 가-2) 국가별 전시장 공급현황(30만㎡ 이상) 전시산업연맹(이하