chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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UFI)에서 발표한 연구보고서에 따르면, 전시장 총 공급면적이 30만㎡ 이상인 국가는 미국, 중국, 독일 등 총 21개국이며, 이들 국가에 소재한 전시장의 전시면적은 전 세계 공급면적 비중의 86.8%를 차지합니다. 한국의 경우, 전시장 총 13개, 총 전시면적 306,759㎡로 세계 20위에 올라있으며, 이는 세계 전시면적 비중의 0.8% 수준에 해당합니다. [ 국가별 전시장 공급현황 ] (단위 : ㎡, 개, %) 순위 국가명 실내전시면적(㎡) 전체 전시장 개수 세계 전시면적 비중(%) China USA Germany Italy Spain Brazil Canada Turkey Mexico Belgium Japan India Poland Austria UAE 소계 21개국 전세계 전시장 건립현황 (*) 국외 영토를 모두 포함한 수치임 (**) 유럽과 아시아 지역까지 모두 포함한 수치임 전 세계에 10만㎡ 이상인 대형전시장은 총 80개가 있으며, 이들이 세계 전시장 공급면적의 약 33%(13,383,601㎡)를 차지하고 있습니다. 10만㎡ 이상인 전시장은 아시아 지역에 총 28개가 있으며, 이 중 중국이 24개를 보유하고, 한국은 1개(킨텍스, 62위)를 보유하고 있습니다. 이 중 면적이 20만㎡ 이상인 초대형 전시장은 총 23개로 10만㎡ 이상 전시장 공급면적의 46.7%(6,250,661㎡)를 차지하며, 국가별로는 중국 8개, 독일 5개, 스페인 3개, 프랑스 2개, 이탈리아 2개, 미국 2개, 러시아 1개로, 유럽과 미국, 중국 등 주요 경제 대국들을 중심으로 초대형 전시장을 보유하고 있는 것으로 파악됩니다. 한편, 2023년 9월에 개관한 인도 IICC는 총 면적이 30만㎡로 인도 최대의 컨벤션 및 전시 복합 단지가 될 예정입니다.나) 세계 전시회 운영 현황 나-1) 세계 전시회 개최현황 UFI에 따르면, 2018년 한 해 동안 전 세계 약 180개 국가에서 32,000건(전시면적, 138백만㎡)의 전시회가 개최되었으며, 총 3억명 이상의 방문객과 450만개 이상의 참가업체가 참여한 것으로 파악됩니다. 대륙별 참가업체 수는 북미가 160만개사(35.3%)로 가장 많았고, 방문객 수는 유럽이 약 1억 1,200만명(37%)로 가장 많았습니다. 전시장 사용면적은 총 1억 3,750만㎡, 대륙별로는 유럽(4천8백만㎡, 35%), 북미(4,650만㎡, 34%), 아시아태평양(3,380만㎡, 25%) 순입니다. [2018년 지역별 전시회 운영 실적] 지역 판매전시면적(백만㎡) 방문객(천명) 참가업체(천개사) 방문객(%) 전시업체(%) 유럽 북미 아시아태평양 중남미 중동 아프리카 총 나-2) 글로벌 전시기업의 매출현황 2019년 글로벌 전시기업 중 연매출 규모가 1억 유로(1,500억원) 이상인 사업자는 총 25개로, 국가별로는 독일 7개사, 영국 5개사 등 두 개 전시강국이 절반을 점유하고 있으며, 이외에도 프랑스 2개사(GL 이벤트 외), 이탈리아 3개사(피에라 밀라노 외), 스페인 2개사(피라 바르셀로나 외) 등 총 21개사가 유럽 국가의 기업으로 확인되었습니다. 유럽 외 국가로, 미국이 에메랄드 엑스포지션 1개사, 홍콩(HKTDC), 일본(도쿄 빅사이트), 중국(SNIEC 상하이) 소재 기업도 각 1개사씩 포함됩니다. 연매출 10억 유로 이상인 기업은 인포마(Informa, 16억 9천유로), 리드익시비션즈(Reed Exhibitions, 14억 8천 유로), 등 영국계 기업 2개사 입니다. 연매출 5억 유로 이상을 달성하는 기업으로는 독일 최대 규모 주최사인 메쎄 프랑크푸르트(7억3천유로)가 포함됩니다. 글로벌 전시사업자의 매출액 규모(2017~2019년).jpg 글로벌 전시사업자의 매출액 규모(2017~2019년) 2) 국내 전시회 시장 현황 가) 국내 전시장 공급 현황 가-1) 국내 전시컨벤션 인프라 공급추이 국내 전시컨벤션 인프라 공급추이를 살펴보면, MICE산업의 성장 추세 및 수요 증가와 맞물려 발전해왔습니다. 각 지역의 전시장들이 신규 건립 및 확충을 진행하면서 전국적으로 시설의 공급면적이 증가해
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왔으며, 2021년 국내 총 공급면적은 1999년 대비 약 620% 증가하였습니다. 1988년 코엑스 개관을 시초로 서울에 전시장이 들어서기 시작하여, 2000년대에는 대구, 부산, 제주, 경기도 고양 등 각 지역에 전시장이 신규 건립되면서 전국적으로 공급면적이 증가하였고, 2010년 이후에는 기존 전시장의 확충과 지방의 소형전시장이 신규건립 되면서 총 공급면적이 30만㎡를 상회하기 시작하였습니다. 가-2) 국내 지역별 전시컨벤션센터 현황 21년 10월 기준으로 국내에 운영 중인 전시컨벤션센터는 서울시 3개, 경기도 및 인천 등 수도권 4개, 충청권(대전) 1개, 동남권(부산, 창원) 3개, 대경권(대구, 구미, 경주) 4개, 호남권(광주, 군산) 2개, 제주권(제주) 1개 등 총 18개로, 이들 시설의 총 공급면적은 전시장면적 332,891㎡, 회의장면적 92,476㎡ 등 총 425,367㎡입니다. [국내 지역별 전시컨벤션센터 현황] 구분 시설명 전시장 현황 회의장 현황 총면적(㎡) 비중 전시장 면적(㎡) 비중 회의장 면적(㎡) 비중 서울시 코엑스(COEX) 세텍(SETEC) 수도권 일산 킨텍스(KINTEX) 송도컨벤시아(Convensia) 수원컨벤션센터(Suwon Convention Center) 수원메쎄(SUWONMESSE) 충청권 대전컨벤션센터(DCC) 동남권 부산 벡스코(BEXCO) 창원컨벤션센터(CECO) 울산전시컨벤션센터(UECO) 대경권 엑스코대구(EXCO) 경주화백컨벤션센터(HICO) 구미코(GUMICO) 안동국제컨벤션센터(ADCO) 호남권 김대중컨벤션센터(KDJ Center) 군산새만금컨벤션센터(GSCO) 제주권 제주컨벤션센터(ICC JEJU) 합 계 출처: 2022년 국내전시산업통계 전시사업자 부문, 한국전시산업진흥회 가-3) 연도별 전시장 공급현황 및 계획 국내 전시컨벤션시설은 1988년 코엑스 개관 이후 지속적으로 신규 시설의 건립과 기존 시설의 증축을 통해 공급면적을 확충해왔으며, 2022년 기준 국내 전시장 총 공급면적은 332,891㎡에 달하는 것으로 파악됩니다. [연도별 전시장 공급현황] 연도 전시장(㎡) 비고 1991년 1995년 1996년 여의도전시장 건립(+9,303㎡) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 여의도전시장 폐관(-9,303㎡) 2005년 2008년 송도컨벤시아(+8,416㎡) 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2017년 2018년 송도컨벤시아 증축(+8,605㎡) 2019년 수원컨벤션센터 건립(+7,877㎡) 2020년 수원메쎄 건립 (+9,080㎡) 2021년 울산컨벤션센터 건립(+7,776㎡) 2022년 출처 : 국내전시산업통계(2015-2022), 전시저널(2018.02), 해당 전시장 홈페이지 전시산업의 규모는 전시장의 공급과 밀접한 관련이 있습니다. 전시산업은 전시장의 전시면적 공급이 수요를 견인하여 신규 전시주최 수요를 유발하는 산업입니다(2020, UFI, KINTEX). 그래서, 전시산업은 공급이 수요를 창출하는 산업으로 평가되고 있습니다. 국내 전시장 규모는 상기 살펴본 바와 같이 지속적으로 증가해 왔습니다. 2019년 이후 수원컨벤션센터, 수원메쎄, UECO가 신규로 개관했고, EXCO도 제 2전시장을 증축, 개관했으며, 2022년도에는 DCC에서 제2전시장을 증축 개관했습니다. COVID-19를 통해 대면전시의 필요성이 부각되면서 국내 전시장 신설 및 증축은 지속적으로 이루어질 것으로 예상되고 있습니다. KINTEX의 경우, 최종 건립공사인 제3단계 부지 확장계획이 중앙정부로부터 기 승인되어, 제3전시장 건립예산을 정부 및 지자체로 구성된 출자 기관들로부터 수령하고 있으며 2024년 4월에 착공 예정입니다. 킨텍스 제3전시장은 2027년 완공을 목표로 하고 있습니다. KINTEX는 지난 2004년과 2011년 제 1, 2전시장을 완공하고 국내 최대 전시장으로서 전시면적 약 11만㎡에 달하는 규모를 선보이고 있으며, 2027년도 완공이 예상되는 제3전시장의 경우 7만㎡의 실내
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전시장(야외공간 및 컨벤션면적의 경우 별도)이 추가로 확충되어 총 178,000㎡ 규모의 실내전시장을 확보하게 됩니다. 국내 최대규모는 물론, UFI 2022년 자료(World MAP of Venue, UFI) 기준으로 세계적으로도 20위권에 진입하게 되는 수준 입니다. 또한 제3전시장이 완공되기 전 일산 KINTEX와 강남/잠실 COEX를 10여분내로 잇는 GTX A노선이 완공되어 운영될 예정이므로 서울과 경기도를 잇는 초대형 전시컨벤션 상권이 조성되는 효과가 발생할 것으로 기대합니다. 또한 서남권 '마곡 마이스 복합단지'를 시작으로 K-MICE의 새로운 랜드마크가 될 동남권 '잠실 스포츠/마이스 복합단지'가 이르면 2022년 착공에 들어갑니다. 표류하던 서울역 북부 역세권 개발도 속도를 내고 있습니다. 서울의 전시장 면적은 5만 2,002㎡에 불과해 10년 넘게 홍콩의 3분의 1, 싱가포르의 4분의 1 수준에 머물렀습니다. 마이스 복합단지는 서울의 전시컨벤션 산업 역량을 단숨에 도약시킬 것으로 예상하고 있습니다. 서울 마이스 복합단지 중 진행 속도가 가장 빠른 곳은 ‘마곡 마이스 복합단지’입니다. 2020년 11월 우선협상대상자로 선정된 롯데건설 컨소시엄은 최근 특수목적법인(SPC) 에스디에이엠씨 설립을 마쳤으며, 2021년 6월부터 착공을 시작했습니다. 2024년 하반기 준공할 예정이며, 민간사업자가 토지를 매입해 개발하는 마곡 복합단지 사업비는 총 3조 3,332억원입니다. 마곡 복합단지는 강서구 마곡동 마곡도시개발사업지구 중심부 특별계획구역에 조성됩니다. 삼성동 Coex처럼 도심 한복판에 들어섭니다. 전체 6층의 전시컨벤션시설은 전시장 7,500㎡과 회의시설 1만 2,500㎡등 2만㎡이상의 규모입니다. 서울 마이스 복합단지 조성사업에서 단연 화제는 잠실운동장 일대 잠실/스포츠/마이스 복합단지입니다. 2021년 10월 제3자 공고를 통해 2022년 상반기 50년 수익운영권을 가져갈 우선협상대상자로 킨텍스컨소시엄이 선정되었으나, 2023년 7월 제3자 제안 재공고후 종합 평가를 거쳐서 서울 스마트 마이스파크(주간사 한화건설)를 우선협상대상자로 지정하였고, 글로벌복합마이스(주간사 한국무역협회)를 차순위 협상대상자로 지정했습니다. 이에 따라 예상 착공 시기는 2025년으로 예상되며 2030년 준공될 전망입니다. 사업비 2조 2,280억원이 투입되는 잠실 스포츠/마이스복합단지에는 10만㎡ 규모 전시장과 2만㎡ 회의시설이 들어섭니다. 전시장은 3만 6,007㎡의 Coex보다 3배 크고, 국내 최대인 KINTEX의 10만 8,566㎡와 맞먹습니다. 서울뿐만 아니라 각 지방자치단체들도 전시장 건립을 적극적으로 추진하고 있습니다.충북 청주시에선 충북 지역 1호 컨벤션센터인 '청주 오스코(OSCO)'가 2025년 9월 개장할 예정입니다. 10,031㎡ 규모의 전시장과, 3,830㎡ 규모의 회의실을 갖춘 전시장으로, 국내 전시장 중 6번째로 큰 규모를 갖출 예정입니다. 또한 개장시 대전ㆍ충청 지역은 기존 전시 면적(20,729㎡)보다 70% 늘어나, 전국 마이스 비중이 7% 수준에 불과하던 대전ㆍ충청권의 비중을 높여줄 것으로 기대하고 있습니다. 경북 포항시는 경북 제1의 도시이지만 대형 국제행사를 치를 전시컨벤션센터가 없습니다. 인근의 경주시와 구미시는 각각 하이코(HICO), 구미코(GUMICO)로 불리는 전시컨벤션센터가 있어 포항은 상대적으로 국제 행사 유치에 취약하다는 평가를 받습니다. 이에 포항시는 2022년부터 전시컨센션센터 건립을 역점 과제로 삼고 있습니다. 1단계 사업으로 1400억원을 투자해 북구 장성동 일원 2만7000㎡ 용지에 연면적 4만7931㎡, 전시 면적 7679㎡ 규모를 갖춘 전시장을 건립하겠다는 것이 포항시의 구상이며, 2024년 4월에 착공하여 2026년 말에 개장할 예정입니다.나아가 포항시는 1단계 사업의 부지인 캠프 리비 부지 바로 옆에 포항동부초등학교 부지를 편입해 총 실내적시면적을 15,000㎡ 가량으로 확장하려는 2단계 사업을 동시에 추진하고 있습니다. 2025년 착공해 2027년 말
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준공을 목표로 하고 있으며, 완공시 규모는 인천 송도컨벤시아에 버금가는 크기로 국내 5위권 컨벤션시설이 될 것으로 예상됩니다. 전주시는 전주종합경기장 일부 부지를 개발해 전시컨벤션센터와 호텔 등을 건립하는 '마이스의 숲' 조성 사업을 추진 중입니다. 전주시는 민간 사업자인 롯데쇼핑과 구체적인 사업 규모와 추진 시기, 임대 시기 등을 결정한 후 2025년 착공, 2028년 건립을 목표로 하고 있습니다. 전시컨벤션센터는 총 3천억원이 투입돼 지하 1층~ 지상 3층, 전체 건물 면적 80,000㎡ 규모로 건립되며, 이 중 20,000㎡ 규모의 실내ㆍ외 전시장과 20여개의 회의실을 갖출 예정입니다. 또한 이미 대규모 전시장을 갖춘 대도시도 확장 경쟁에 나섰습니다. 부산시는 기존 해운대 벡스코(BEXCO)에 제3전시장 건립 사업을 2022년에 시작하고 서부산권에도 전시컨벤션센터 신설이 본격 추진됩니다. 벡스코 제3전시장 건립 사업은 전시 면적 1만7000㎡ 규모로 2024년 상반기 기본 실시설계 용역을 거쳐 2027년에 완공하는 것이 목표입니다. 제주는 700억원을 들여 2025년까지 5,000㎡의 다목적홀이 포함된 ICC JEJU 제2센터를 건립할 계획이며, 이외에도, 성남 분당 백현 마이스는 6조 2,000억원, 충남국제전시컨벤션센터는 2,225억원, 강원국제전시컨벤션센터는 1,490억원을 투입해 건설을 추진하고 있습니다. 나) 국내 전시회 개최현황 나-1) 연도별 국내 전시회 개최 동향 국내 전시회 개최건수는 2000년 132건에서 꾸준히 증가하여 2011년 552건, 2019년 650건을 기록하였으나, 2020년 코로나19로 인하여 개최건수가 288건으로 급격히 감소하였습니다. 2020년을 제외하고 전반적으로 2010년대 이후에는 전시산업이 성숙기에 진입하면서 성장이 둔화된 양상을 보이고 있으나, 2020년 수원메쎄 건립(9,080㎡), 2021년 EXCO 증축(15,024㎡), 2022년 DCC 증축(10,150㎡)등 지역 전시장이 공급면적을 확충하면서 전시회 개최수요도 증가하여 2021년 593건, 2022년 672건으로 성장하였습니다. 전시산업은 공급이 수요를 창출합니다. 전시산업의 성장은 전시장의 규모와 정비례합니다. 2000년이후 전시회 개최수요가 급증한 것은 국내 전시장 규모가 급증한 탓이며, 2012년 이후 완만한 성장세를 보이는 것은 전시장 공급이 완만하게 이뤄졌기 때문입니다. 대신 킨텍스의 3전시장과 잠실마이스단지 개발 등이 이뤄지는 2025년 이후부터 다시 급성장세를 보일 가능성이 높습니다. - 전시장 공급면적은 2000년 57,458㎡에서 2022년 316,700㎡로 약 5.5배 증가 - 전시회 개최건수는 2000년 132건에서 2022년 672건으로 약 5.1배 증가 다만 코로나로 인하여 2020년 8월 초 사회적 거리두기, 집합금지조치(수도권 8.19. ~ 10.11., 비수도권 8.23. ~ 10.11.) 등 방역당국의 조치를 이행하는 과정에서 전시회 개최가 제한되었습니다. 코로나가 확산되기 시작한 2월부터는 개최건수가 감소하였으며, 3월, 4월, 9월에는 전시회가 거의 개최되지 못하였습니다. 이로 인해 2020년에는 288건으로 전시회 개최건수가 급감하였습니다. 나-2) 지역별·시설별 개최현황 지역 및 시설별 전시회 개최건수를 비교한 결과, 코엑스와 킨텍스가 압도적으로 높은 비중을 구성하고 있으며, 2020년 코로나19로 인하여 대전, 광주, 경북 등 지방 소형시설등의 개최건수가 감소율이 높게 나타났습니다. [시설별 전시회 개최현황(2016-2022년)] (단위: 건, %) 구분 지 역 시설명 수 도 권 서울특별시 aT Center Coex SETEC 소 계 경기도 KINTEX SCC 소 계 인천광역시 ConvensiA 기타 권역 부산광역시 BEXCO 울산광역시 UECO 경상남도 CECO 대구광역시 EXCO 경상북도 GUMICO HICO ADCO 소 계 대전광역시 DCC KOTREX 소 계 광주광역시 전라북도 GSCO 제주도 IICC Jeju 기타 시설 합 계 출처: 한국전시산업진흥회
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국내전시산업통계(2022), 전시산업 통계조사 결과표(2018-2022), KOSIS 나-3) 전시회 유형별 개최현황 전시회 유형별 개최 현황을 비교한 결과, 무역전시회와 혼합전시회는 2018년까지 비교적 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있는 반면 일반전시회의 경우 감소 추세를 보였습니다. 2019년에 일반전시회 개최건수가 급격히 증가하였으며, 2020년 코로나의 영향을 무역전시회, 혼합전시회 대비 적게 받은 것으로 나타나고 있습니다. 무역전시회의 경우 해외입국이 금지된 상황에서는 개최되기 매우 어려워 취소되는 경우가 대부분이었습니다. 반면 일반 전시회의 경우 국내바이어를 대상으로 하는 전시회이기 때문에 상대적으로 피해가 적었습니다. 하지만 2021년을 기점으로 완연한 회복세를 보이며 무역전시회와 일반전시회는 2020년도 대비 약 200% 가량의 증가율을 보였습니다. 혼합전시회 또한 증감폭은 두 개의 전시회에 비해 적으나, 코로나 이전과 유사한 성장세를 보이고 있습니다. [국내 전시회 유형별 개최 추이] (단위 : 건, %) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 16~18 증감 18~20 증감 20~22 증감 무역전시회 혼합전시회 일반전시회 합계 출처 : 한국전시산업진흥회 국내전시산업통계(2022), 전시산업 통계조사 결과표(2018-2022) 나-4) 규모별 국내 전시회 개최 동향 2019년까지 국내 전시회 개최건수는 지방 중소형 전시장 건립의 증가와 함께 성장을 지속해오고 있었습니다. 하지만 2020년 코로나19로 인하여 3만㎡ 이상 규모의 전시회 개최건수는 1건에 불과하였으며, 1만㎡ 미만 전시회가 전체 전시회의 90%를 구성하는 등 소규모 전시회 위주로 개최되었습니다. 2021년 이후에는 다시금 회복세를 보이며 1만㎡ 미만인 전시회가 가장 높은 비중인 71.1%(‘22 기준)를 차지하였고, 1만~3만㎡ 규모의 비중이 25.4%로 나타나는 등 전반적으로 3만㎡ 미만 규모의 전시회가 전체의 96.6% 비중을 차지하였습니다. [규모별 전시회 개최현황] (단위 : 건) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 1만㎡ 미만 1만 ~ 3만㎡ 3만㎡ 이상 총계 출처: 한국전시산업진흥회, 국내 전시산업통계 연도별 데이터 참고, KOSIS 나- 5) 산업별 국내 전시회 개최 동향 산업별 개최현황을 살펴보면, 레저ㆍ관광, 농축산ㆍ식음료 등 소비재 분야 B2C 전시회의 개최비중 및 성장률이 높고, 공공ㆍ국방, 교육, 금속ㆍ기계ㆍ장비, ICT 분야는 개최비중이 낮은 수준에 머물러 있습니다. [산업분야별 전시회 개최현황 (2020-2022년)] (단위 : 건, %) 구분 2020년 2021년 2022년 건수 비율 건수 비율 건수 비율 레저/관광/스포츠 농수축산/식음료 건설/건축/인테리어 임신/출산/육아 가정용품/선물용품 전기/전자/정보통신/방송 금융/부동산/전문서비스 금속/기계/장비 공공/국방 교육 기타 계 출처 : KOSIS 다) 참관객 수 현황 총 참관객 수는 2020년 2,195,205명에서 2022년 6,591,227명으로 약 4,000,000명 가량 증가하였고, 특히 DCC의 경우 2022년 전시장 추가 개관으로 26만명의 참관객이 늘어났습니다. [연도별 총참관객수 비교(2020-2022년)] (단위 : 명) 지역 시설 2020년 2021년 2022년 수도권 서울특별시 aT center Coex SETEC 경기도 KINTEX SCC 인천광역시 기타권역 부산광역시 BEXCO 울산광역시 UECO 경상남도 CECO 대구광역시 EXCO 경상북도 GUMICO HICO ADCO 대전광역시 DCC 광주광역시 전라북도 GSCO 제주특별자치도 ICC Jeju 기타시설 전체 출처 : KOSIS 3) 전시 산업 전망 가) 전시 산업 전망 코로나 팬데믹 상황으로 만 2년간의 정체기를 겪었던 전시산업이 2021년을 기점으로 회복세를 보이고 있습니다. 주로 오프라인 전시회 및 비즈니스 이벤트 행사 중심의 회복이 두드러지며, 그 속도 또한 점점 증가하고 있는 것으로
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나타났습니다. 국내 대표 전시장 운영사의 임대매출 추이를 살펴보면 2020년 코로나의 직격탄으로 2019년 대비 매출이 약 40% 수준으로 급감하였으나, 2021년에는 59.6% 수준으로 회복하였습니다. 그리고 2022년에는 2019년과 비슷한 수준으로 돌아왔는데, 벡스코의 경우 타 전시장 운영사들에 비해 높은 성장률을 보였습니다. 이러한 흐름은 이후에도 지속될 것으로 전망됩니다. [국내 주요 전시장 운영사 임대매출 추이] (단위 : 천원, %) 구분 2019년 대비2020년 비중 2019년 대비2021년 비중 2021년 대비2022년 비중 킨텍스 벡스코 코엑스 합계 주) 각사 연결(개별) 재무제표 상 임대사업수익 금액(코엑스는 센터운영수익)입니다. 출처 : 각사 나) 코로나 영향 2020년 2월 COVID-19 확산으로 인해 전시회 강제 취소 등 전시장 운영에 대한 강력한 통제 정책이 시행되었습니다 . 하지만 COVID-19가 안정적으로 통제되고 전시장의 방역 조치가 상당수준 완화됨에 따라 , 2022년에는 예정된 전시회를 취소 없이 개최할 수 있었습니다 . 현재는 엔데믹으로의 전환과 함께 전시산업은 완전한 회복세를 보이고 있으며 , 국제전시협회 (UFI) 글로벌 바로미터 조사에 따르면 , 올해 매출이 2019년 대비 97%까지 회복되었음을 확인할 수 있습니다 코로나 회복세.jpg [2019년 대비 매출 및 영업이익(출처: UFI 글로벌 바로미터)] 다) 시장 트렌드 글로벌 전시산업의 주요 이슈와 산업통상자원부의 산업분야별 정책적 이슈 등을 토대로 하여 외부환경변화에 따른 전시산업 트렌드를 "4차 산업혁명 기술의 진전", "글로벌 가치사슬 변화에 따른 전시산업 플레이어의 확장", "유형 제품에서 문화·콘텐츠로 전시 품목의 다양화", "관람형에서 체험형 전시로의 진화" 총 4개 부분으로 정리하면 다음과 같습니다. 다-1) 4차 산업혁명 기술의 진전 전시회는 현장에서 직접 보고, 체험할 수 있다는 점이 최고의 장점입니다. 단지 일정한 시간과 공간에서 이뤄진다는 단점이 존재하지만 이부분은 기술혁신으로 극복할 수 있습니다. 최근 AR·VR 기술 활용을 통한 '사용자 경험'의 강화, 전자상거래 기업의 온라인 기반의 상품전시회 개최 등 시간적ㆍ공간적 제약을 극복 가능한 사이버전시회 개최환경 구축 사례가 증가하고 있습니다. ICT 기술이 발전되어 있고 5G 환경이 조성되어 있는 한국은 4차 산업혁명 기술을 기반으로 하는 전시산업의 고도화 및 발전을 기대할 수 있습니다. 다-2) 글로벌 가치사슬 변화에 따른 전시산업 플레이어의 확장 기존의 개별 소비자 및 수요기업 대상 전시회에서 유통업체 및 글로벌 기업 대상 전시회로의 변화의 필요성이 제기되고 있습니다. 대형 유통업체의 세계적 영향력 증가에 따라, 많은 중소, 중견기업들이 글로벌 유통업체에 입점하는 방식으로 제품수출을 하는 경향이 두드러지고 있습니다. 또한 기술ㆍ자금ㆍ인력 등 국가 간 이동장벽이 낮아짐에 따라 글로벌 기업의 가치사슬 체계에 편입이 수출 성공의 지름길 역할을 하기 떄문에 대형 유통업체와 글로벌기업을 끌어들일 수 있는 전시회 개최 방안을 시급히 마련해야 할 필요가 있습니다. 따라서 불특정 개별 소비자 또는 바이어 대상의 전시회에서 벗어나 대형 유통사·제조기업 납품형 PL/PB/OEM전시회를 신규기획 추진할 계획 입니다. 다-3) 유형 제품에서 문화·콘텐츠로 전시 품목의 다양화제조업의 하락세를 방어하는 것 보다 이를 만회할 새로운 산업 분야로서 '문화ㆍ콘텐츠 산업'을 육성하는 것이 중요합니다. 세계 주요국의 수출시장 점유율을 보면 중국은 급성장하고 있으나 한국은 다소 침체되어 있고, 이는 주력산업인 조선, 자동차, 석유화학, 가전, 철강, 스마트기기 분야에서 자동차 산업을 제외한 대부분의 제조업이 하락세를 보이고 있기 때문입니다. 문화ㆍ콘텐츠 산업은 휴대폰의 5배, 반도체의 6배, 디스플레이의 13배, 조선의 14배에 달하는 큰 규모이며, 고용유발계수 또한 문화ㆍ콘텐츠 및 문화서비스 산업의 수치가 제조업보다 큽니다. (서울대학교경영대학원 SBL 컬럼). 게임,
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만화, 드라마, 음악 등 한국의 콘텐츠산업은 우수한 창작, 기획력을 바탕으로 세계시장에서 성공한 사례들이 많으며, 산업적으로 고성장ㆍ고부가가치 산업으로서 그 중요성이 크게 부각되고 있습니다.우리 정부 역시 콘텐츠 분야 유망 기업들이 한국의 우수 문화ㆍ관광자원을 AR/VR 등 첨단 기술과 연계해, 문화자원 실감콘텐츠 제작과 체험관 구축을 실현할 수 있도록 '케이(K)-콘텐츠 펀드'을 수립하였습니다. 2023년에는 8천억원 규모의 정책금융 지원을 하였으며, 2024년에도 비슷한 규모의 예산을 배정할 계획을 수립하는 등 문화·콘텐츠 시장을 육성하고 있습니다. 이에 산업발전과 성장을 견인하는 전시산업이 한류 문화ㆍ콘텐츠 시장을 세계에 알리고 산업의 혁신을 촉진하며 다양한 비즈니스 기회가 창출되는 창구가 되어야 합니다. 인도 IICC전시장이 오픈하면 당사는 한국의 문화와 라이프스타일을 기반으로 하는 전시회를 기획할 예정입니다. 기존의 기계 자동차 전자제품 전시회가 아니라 K-컬처를 판매할 수 있는 전시회를 만들고자 합니다. 다-4) 관람형에서 체험형 전시로의 진화 품목별 전시회의 형태가 '눈으로 보는' 관람형 전시회에서 '몸으로 느끼는' 체험형 형태로 변화하고 있습니다. 과거에는 전시라는 것이 정적인 것만을 추구했다면, 지금은 기술의 발달과 인터렉티브가 강조되면서 동적인 것을 선호하는 추세입니다. (3) 경기변동의 특성(가) 수요변동 요인 1) 일반 경제성장 전시회에 참가하는 기업들은 주로 판로확대, 브랜드 홍보, 직접 매출 등을 목적으로 합니다. 일반적으로 경제가 성장하면 전시회에 참가하는 기업들이 늘어나게 되고, 마케팅 예산을 높게 책정하게 되어 전시회 수요가 증가하게 됩니다. 반대로 경제성장이 정체되는 경우에는 여느 일반 산업과 마찬가지로 전시회에 대한 수요가 감소하게 됩니다. 다만, 전시회는 가장 저렴한 비용으로 바이어를 만날 수 있는 창구이기 때문에 경제성장이 둔화되더라도 가장 늦게 줄어드는 비용입니다. 또 어떠한 기업은 경제성장이 둔화될 경우 오히려 전시회 등 마케팅을 통해 이를 극복하려는 노력들이 있습니다. 2) 관련 산업의 동향전시산업은 해당 전시회가 속한 산업의 영향을 많이 받습니다. 당사의 주력전시회인 KOREA BUILD는 건축 및 건축자재 산업, K-PET FAIR는 반려동물용품 산업, 코베베이비페어는 육아용품 산업과의 연관성이 높습니다. 해당 산업분야가 성장할 경우 유관 전시회에 참여하려는 기업들이 늘어나게 되고, 반대로 성장이 정체되는 경우에는 줄어들게 됩니다. 건축 및 건축자재산업은 COVID-19 팬데믹 이후 증가세가 확연합니다. 집 인테리어에 대한 관심이 증가하고 있으며, 한샘, LG하우시스, KCC 등 해당분야 기업들의 매출이 급증하고 있습니다. 펫산업 관련해서는 최근 국내 반려동물 산업의 성장이 두드러지고 있어 K-PET FAIR도 동반 성장하고 있는 것을 알 수 있습니다. 반려동물 인구가 매년 증가세를 보이고 있으며, 사료와 용품시장이 점점 고급화하고 있어 펫박람회의 시장규모는 매년 성장하고 있습니다. 당사는 다양한 산업분야의 전시회를 개최하고 있으며, 이는 특정 산업분야의 저성장에 따른 위험을 분산하는 효과를 가지고 있습니다. 3) 기타 환경의 변화 COVID-19 사태는 여느 산업분야와 마찬가지로 전시산업의 수요에도 영향을 크게 미쳤습니다. 직접적으로는 정부의 방역 수칙에 따른 전시회 제한, 간접적으로는 방역에 대한 공포로 인한 수요기업의 대면접촉 제한, 경기 악화로 인한 투자 경색 등으로 전시사업에 대한 수요가 급격히 감소하였습니다. 그러나 COVID-19 팬데믹이 끝나는 상황에서 전시산업은 예전과 같은 활기를 다시 되찾고 있습니다. 게다가 당사는 정부의 방역안전수칙을 과하다 싶을 정도로 준수하여 현재에는 전시회를 안정적으로 개최하고 있습니다. 방역과 경제라는 두 마리 토끼를 모두 잡기 위해서는 당사와 같이 철저한 방역수칙 하에서 기업, 소비자 등 경제주체의 활동성을 높이는 것이 국가적으로 가장 좋은 방법입니다. 향후 COVID-19와 유사한 상황이 오더라도 이전과 같이 전시회를
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취소하는 방식이 아니라 방역을 철저히 하면서 비대면 전시회 방법을 찾아 정상적으로 전시회를 추진할 생각입니다. 온오프라인 채널의 동시 운영 등 다양한 방법으로 환경변화에 대응할 것입니다. (나) 규제환경전시산업은 전시산업발전법의 적용을 받습니다. 동 법은 전시산업의 경쟁력을 강화하고 그 발전을 도모하여 무역진흥과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 하는 법으로 규제 보다는 지원을 위함 법령입니다. 그 밖에 전시산업 관련된 규제는 존재하지 않습니다.(4) 경쟁 현황 국내 전시주최사업은 당사와 한국이앤엑스, 경연전람, 동아전람 등 10개 사 정도의 메이저회사와 다수의 소규모 사업자로 구성되어 있는 시장입니다. 거기에 리드익스비션즈 코리아와 인포마마켓 코리아 등 글로벌 기업 2개 사가 시장을 넓히고 있는 상황입니다. 전시회는 “전시회 자체 브랜드”와 “전시장(VENUE)”이라는 강력한 진입장벽이 존재합니다. 전시회는 전시장에서 개최해야 하는 한계 때문에 아무나 쉽게 진출하기가 어려운 산업입니다. 당사는 국내 건축, 육아, 반려동물 분야의 대표 전시회로서 브랜드 가치를 보유하고 있으며, 이미 향후 2년간의 전시회에 대해 주요 전시장에 대한 임차를 마친 상태입니다. . 코엑스와 킨텍스 등 각 전시장들은 이미 진행중인 전시회를 보호하기 위해 최소한의 기간차이를 두고 있습니다. 킨텍스 등 대부분의 전시장은 B2B전시회의 경우 3개월에서 6개월, B2C전시회의 경우 1개월에서 3개월의 간격유지를 의무화하고 있기 때문에 신규 경쟁전시회가 출범하기 쉽지 않은 환경입니다. 다만 전시주최사업은 인/허가 사업이 아니기 때문에 법률적 진입장벽이 낮으며, 큰 금액의 투자자금이 필요한 사업이 아니기 때문에 경제적 진입장벽은 낮다고 할 수 있습니다. 이에 따라 1년에 1~2회정도 전시회를 개최하는 소규모 사업자가 다수 존재하지만 당사와 같이 연간 수십회의 전시회를 지속적으로 수행하고 있는 회사는 소수에 불과합니다. 2022년 기준 전시주최 사업자의 사업체 수는 582개사이며, 지역별로는 서울이 273개(46.99%)로 가장 높게 나타납니다. [국내 전시주최 사업자 총괄 현황(2022년 기준)] (단위 : 개, 명, 억원, %) 구분 사업체 수 전시산업 종사자 수 전시산업 매출액 전시산업 영업이익 (개) 비중 (명) 비중(%) (억원) 비중(%) (억원) 비중(%) 전체 지역 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 출처 : KOSIS 다. 중요한 신규사업의 내용과 전망 전시회는 좁은 관점에서 바라보면 판매자와 소비자를 연결시켜주는 마케팅 플랫폼으로서의 역할을 하지만, 넓은 관점에서 바라보면 관련 산업의 지식과 정보를 공유하고 신기술과 새로운 콘텐츠를 생산해내는 지식 허브로써의 역할을 수행합니다. 당사는 그 동안 쌓아온 전시회 기획 역량을 바탕으로 전시회 기반의 온-오프라인 통합 마케팅 플랫폼을 구축하고, 이를 기반으로 전시사업을 비즈니스 콘텐츠 사업으로 확대 및 발전시켜 새로운 사업영역을 구축하고자 합니다. 이를 위해 당사는 2016년부터 합병/사업권 양수를 통한 양적 확장은 물론 기획 역량 내재화, 데이터 축적 플랫폼 개발 등을 통해 질적 성장을 추구하였으며, 2023년 약 80여 회의 전시회를 성공적으로 개최하여 국내 전시주최사 중 No.1 의 지위를 확고히 하였습니다. 당사는 중장기 사업목표 달성을 위하여 크게 네 가지 분야에서 신규사업을 기획 및 추진하고 있습니다. 첫째, VENUE(전시시설사업자)사업으로 사업영역을 확장하여 주요 수입원을 확대하고 있으며, 국내뿐만 아니라 해외(인도)로 사업영역을 확대함으로써 글로벌 사업 진출을 준비하고 있습니다. 둘째, 당사에 축적된 데이터를 활용한 빅데이터 사업 및 O2O 사업으로 온-오프라인 연계를 통한 통합 마케팅 플랫폼 구축을 추진 중입니다. 셋째, 전시사업의 영역과 인적 자원 네트워크를 확장하기 위해 PCO사업부를 구축할 계획을 가지고 있습니다. 마지막으로, 메타버스 기반의 온라인 전시회 / 컨퍼런스 플랫폼을 구축해 포스트 코로나 시대를
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당 사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2023년 세계 경제는 글로벌 통화긴축 지속, 지정학적 이슈 등 불확실성의 지속 및 경기둔화로 경영상황이 악화된 와중에도 엔데믹으로의 전환으로 인해 전시회 개최 수요가 증가하며 전시개최 규모가 COVID-19 이 전 수준을 완전히 회복하였습니다. 이에 따라 당사는 2023년 연결기준 매출액 508백만원, 영업이익 111백만원, 별도기준 매출액 473백만원, 영업이익 100백만원을 기록하였습니다.재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 20.5%, 자기자본비율 83.0%, 별도기준 부채비율 9.3%, 자기자본비율 91.5% 등 견실한 재무구조를 지속하였습니다. 다만 2023년 코스닥시장 상장을 위한 합병과정에서 발생한 회계적비용인 합병비용 34억원으로 인해 연결기준 ROE 9.0%, 별도기준 ROE 8.5%로 전년대비 각각 -6.9%p, -24.1%p 감소하였습니다. 합병과정에서 발생한 합병비용은 현금의 유출입이 없는 일시적인 회계상 비용으로 2024년 ROE는 예년과 비슷한 수준으로 회복할 것으로 예상합니다.사업적인 측면에서는 기존 전시회의 외형 확장과 더불어 지속적인 신규 전시회 기획으로 사업영역과 전시 카테고리를 확대하고 있으며, 타사와 차별화된 IT기술을 통해 생산성 향상을 향상하고 전시사업의 수직계열화를 통해 원가경쟁력을 강화해 나가고 있 습니다.2024년에도 글로벌 통화긴축 장기화, 지정학적 갈등 고조 등 세계 경제의 불확실성이 상존할 것으로 전망되는 가운데, 인건비 등 전반적인 물가상승 및 전시업계 경쟁 심화는 당사에 위협이 될 것으로 보입니다. 하지만 당사는 이를 기회로 삼아 끊임없는 혁신과 철저한 준비를 통하여 실적 개선과 미래기회 선점에 총력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제3기 제2기(구,15기) 증감 증감률 [유동자산] - 당좌자산 - 재고자산 [비유동자산] - 투자자산 - 유형자산 - 무형자산 - 사용권자산 - 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유주지분] - 자본금 - 자본잉여금 - 기타자본항목 - 기타포괄손익누계액 - 이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 유동비율 +175.8%p 자기자본비율 +3.2%p 부채비율 -4.8%p 주) 상기 제3기(당기)의 재무수치는 주주총회 승인 전 연결재무제표 기준입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제3기 당사 자산은 전년대비 16,471백만원(29.8%) 증가한 71,652백만원원입니다. 자산의 주요 증가 원인은 현금및현금성자산의 증가 16,905백만원 및 차기년도 전시장 임차료 선급금 증가 1,069백만원, 부스장치 사업을 위한 유형자산 증가
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633백만원, 종속회사 인수 등 무형자산 증가 968백만원 등입니다. 부채는 전년 대비 1,082백만원(9.7%) 증가한 12,214백만원으로, 유동부채가 616백만원(10.4%) 증가하였고 비유동부채는 466백만원(8.9%) 증가하였습니다. 부채의 주요 변동 원인으로는 계약부채가 639백만원 증가하였으며, 리스부채 460백만원 증가하였습니다. 자본은 전년 대비 15,389백만원(34.9%) 증가한 59,438백만원으로, 2023년 SK증권제7호스팩과의 합병상장 및 스팩에서 보유하고 있던 전환사채의 전환청구로 인해 자본금이 각각 3,903백만원, 58백만원 증가하였고, 자본잉여금이 각각 18,664백만원, 1,963백만원 증가하였습니다. 2023년 당기순이익으로 인하여 이익잉여금 5,551백만원 증가하였으며, 합병과정에서 발생한 자기주식 매입 등으로 인해 기타자본항목이 83백만원 감소하였습니다.재무비율 측면에서는 유동비율이 전년 대비 175.8%p 증가한 743.1%, 자 기자본비율이 전년대비 3.2%p 증가한 83.0%, 부채비율이 전년 대비 4.8%p 감소한 20.5%로 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다.나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제3기 제2기(구,15기) 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 - 지배기업 소유주지분 - 비지배지분 총자산이익률(ROA) -5.0%p 자기자본이익률(ROE) -6.9%p 주) 상기 제3기(당기)의 재무수치는 주주총회 승인 전 연결재무제표 기준입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 2023년 당사 매출액은 엔데믹 전환으로 인한 전시 개최 증가로 전년 대비 12,480백만원(32.6%) 증가한 50,814백만원을 기록하였으며, 영업이익 또한 전년 대비 2,615백만원(30.6%) 증가한 11,170백만원을 기록하였습니다. 다만 2023년 코스닥시장 상장을 위한 합병과정에서 발생한 회계적비용인 합병비용 34억원으로 인해 당기순이익은 1,433백만원(20.5%) 감소한 5,551백만원을 기록하였습니다.수익성 지표 측면에서는 합병비용으로 인해 ROA는 전년 대비 5.0%p 감소한 7.7%, ROE는 전년 대비 6.9%p 감소한 9.0%이나, 합병과정에서 발생한 합병비용은 현금의 유출입이 없는 일시적인 회계상 비용으로 2024년에는 수익성 지표가 예년과 비슷한 수준으로 회복할 것으로 예상합니다. 매출액 증감 (단위: 백만원) 부문별 제3기 제2기 증감(률) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 전시용역부문 전시임대부문 기타부문 내부거래 제거 합계 주) 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. 2023년 모든 사업부문의 매출액이 증가하였습니다. 매출액 증가의 요인으로 첫번째는 엔데믹으로의 전환으로 인해 전시개최 규모가 COVID-19 이 전 수준을 완전히 회복하였습니다. 2023년 전시용역부문의 매출은 전년 대비 12,195백만원(32.7%)% 증가한 49,471백만원 , 전 시임대부문의 매출은 전년 대비 487백만원(26.3%) 증가한 2,336백만원, 기타부문은 연결종속회사의 신규 편입으로 223백만원(3725.5%) 증가한 229백만원을 기록하였습니다. 두 번째 증가 요인은 부문별 전시의 양적 , 질적 성장입니다 전시용역부문을 살펴보면 아래와 같습니다 (단위: 백만원) 구분 제3기 제2기 증감(률) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 건축 /인테리어 육아 /교육 반려동물 기타 전시 계 건축 /인테리어 부문의 매출은 전년 대비 2,993백만원 (27.0%) 증가한 14,086백만원을 기록하였습니다. 건축/인테리어 부문은 석재, 스마트건설, 모듈러 등 건축 자재와 기술 부문에 집중한 특별전 개최를 통해 사업영역을 확대해 나가고 있습니다. 육 아/교육 부문의 매출은 전년 대비 3,444백만원(65.8%) 증가한 8,679백만원을 기록하였습니다.
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육아/교육 부문은 대구, 부산 등 전국 단위 전시확장을 통해 전년 대비 5회 증가한 총 16회의 전시회를 개최하며 성장을 이어나가고 있습니다.반려동물 부문의 매출은 전년 대비 3,295백만원(47.2%) 증가한 10,276백만원을 기록하였습니다. 2022년부터 새롭게 론칭한 '메가주'는 기존 B2C 위주의 반려동물 전시회를 B2B영역으로까지 확대하여 국내 반려동물 업계의 수출산업에도 기여하며 국내 1위 반려동물 전시회로서의 위상을 확립하였습니다. 2023년에는 반려묘 분야의 특화 전시회인 '궁디팡팡 캣페스타'의 인수를 통해 반려견 뿐 만 아니라 반려묘 시장에서도 압도적인 지위를 확립하였습니다.기타전시 부문의 매출은 전년 대비 2,508백만원 18.0%) 증가한 16,430백만원을 기록하였습니다. )', '국제치안산업박람회', '고카프', '친환경대전' 등 대형 전시회 의 외형확장과 더불어 '건물유지관리산업전', '전기차충전인프라산업전' 등 새로운 전시 카테고리 확장이 매출증가의 주요 요인으로 분석하고 있습니다. 마지막 세번째 요인은 2023년 캣페스타, 진콘의 신규 종속회사 편 입으로 영업실적이 증가하였습니다. 수원메쎄를 비롯하여 당기에 종속회사로 편입된 캣페스타, 진콘의 2023년 영업실적은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기업명 수원메쎄 캣페스타 진콘 합계 매출액 영업이익 당기순이익 주) 상기 종속회사의 영업실적은 내부거래를 포함하고 있습니다. 영업이익 증감 (단위 : 백만원) 부문 제3기 제2기 증감(률) 금액 이익률 금액 이익률 금액 비율 전시용역부문 전시임대부문 기타부문 합계 2023년 매출증가에 따른 영업이익은 전년 대비 2,615백만원(31.0%) 증가한 11,170백만원을 기록하였지만, 인건비 등 전반적인 물가상승으로 인한 전시원가의 증가로 영업이익률은 전년 대비 0.7%p 감소하였습니다.이러한 원가상승 추세는 앞으로도 지속될 것으로 예상하며, 회사는 업무 전반에 AI 도입을 통한 생산성 향상 및 장치법인 신규 설립 등 수직계열화를 통해 원가 절감 노력을 하고 있습니다. 다. 신규 사업 및 중단 사업당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.라. 조직의 변경당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.마. 자산 손상 인식1) 영업권 손상 인식당사는 매년 영업권이나 내용연수가 비한정이 무형자산에 대하여는 매년, 상각대상 자산에 대하여는 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 보고기간말에 환입가능성이 검토됩니다.2023년말 손상평가 대상 자산은 총 7개의 영업권이며, 해당 영업권은 전시회를 주최하는 회사 및 사업부 총 6곳 및 홍보대행업을 영위하는 회사를 인수하면서 발생하였습니다. 경영진은 전시회 유형에 근거하여 영업성과를 검토하고 있으며, 영업권을 영업부문 수준에서 관리하고 있습니다. 회수가능액은 향후 5개년간의 사업계획에 근거하여 추정한 현금흐름을 적용하여 계산한 사용가치로 추정하였으며, 당기 중 적용한 할인율은 10.33%, 명목영구성장률은 0%입니다.당기의 계정과목별 손상차손 인식액은 종속회사 취득시 발생한 영업권 261백만원 입니다.2) 대손상각비의 발생회사는 매출채권 잔액에 대하여 각각의 기대신용손실율에 근거한 집합평가 및 손상채권에 대한 개별평가를 진행하고 있습니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 약 36개월 동안의 매출과 관련된 지불정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다.당기 및 전기 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정률 제3기 매출채권 단기대여금 장기대여금 미수금 합계 제2기 매출채권 단기대여금
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장기대여금 미수금 합계 당기 및 전기 중 대손충당금의 변동현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기 전기 기초금액 대손상각비 제각 기말금액 매출채권은 회수를 더이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우,120일 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다.매출채권에 대한 손상은 연결포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액을 회수하는 경우 회수 시점에 당기손익으로 인식하고 연결포괄손익계산서에서 대손상각비의 차감으로 인식하고 있습니다. 바. 환율변동 영향당기말 현재 연결회사는 외화현금으로 원화환산액 6,307천원(전기말 : 1,873천원)을보유하고 있으며, 여러 통화로 구성되어 있어 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 미미합니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황당기말 현재 당사의 전년 대비 16,905백만원(63.0%) 증가한 43,737백만원의 현금성자산을 보유하고 있으며, 당기말 현재 유동비율은 743.1%로 유동성은 매우 양호합니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 제3기 제2기 증감 증감율 현금 및 현금성자산 나. 현금및현금성자산의 현금흐름 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제3기 제2기 증감 영업활동으로 인한 현금흐름 - 영업으로부터 창출된 현금흐름 - 기타 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 외화환산효과 현금및현금성자산의 증가(감소) 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 현금및현금성자산의 주요 증감내역은 영업활동현금흐름에서 9,244백만원이 증가하였으며, 투자활동현금흐름에서 8,099백만원이 증가하였고, 재무활동현금흐름에서 439백만원이 감소하였습니다. 1) 당기 영업실적의 개선이 있었으나 운전자본의 증가 등으로 인하여 영업활동으로 인한 현금흐름은 전년과 유사한 수준입니다. 2) 투자활동으로 인한 현금흐름이 전년 대비 1,831백만원 증가하였습니다. 주로 영향을 미쳤습니다. 3) 재무활동으로 인한 현금흐름은 439백만원이 유출되었으며, 전기대비 186백만원 증가한 것으로 파악됩니다. 연결범위의 변동으로 인한 리스부채 상환액 증가와 자기주식 취득이 주요 원인으로 파악됩니다. 다. 자금의 조달 및 지출1) 차입금 내역 (단위 : 백만원) 구 분 제3기 제2기 증감 금액 장기차입금 금융기관차입금 합계 회사의 총차입금은 164백만원으로 전년 대비 164백만원 증가하였습니다. 회사는 저차입 경영을 재무 목표로 하고 있습니다. 이에 따라 2023년말 기준 부채비율 20.5%로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 2) 차입금 조건 (단위 : 백만원) 구 분 금융기관 만기 이자율 통화 약정금액 실행액 운영자금 우리은행(*1) KRW 우리은행 KRW 소 계 (*1) 상기 운영자금 차입금은 보고일 현재 재약정으로 2025년 2월 17일까지 만기가 연장되었으며, 실행잔액은 148백만원입니다.3) 차입금 상환계획 (단위 : 백만원) 상환연도 금액 비고 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후 합계 주) 상기 차입금 상환계획은 차입금 상환스케쥴에 따른 것으로 경영상황에 따라 실제 상환액은 변동될 수 있습니다.5. 부외거래당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사는 2023년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및해석서는 다음과 같습니다. (가) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책 정보(중요한 회계 정책 정보란, 재무제표에 포함된 다른 정보와 함께 고려되었을 때 재무제표의 주요 이용자의 의사결정에 영향을 미칠 정도의 수준을 의미)를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은
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없습니다. (나) 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (다) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (라) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (마) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 제정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(바) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - '국제조세개혁 - 필라2 모범규칙' 개정 기준은 다국적기업의 국제조세를 개혁하는 필라2 모범규칙을 반영하는 법률의 시행으로 생기는 이연법인세 회계처리를 일시적으로 완화하고 이와 관련된 당기법인세 효과 등에 대한 공시를 요구하고 있습니다. 해당 기준서의 제정이 연결재무제표에미치는 중요한 영향은 없습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 1) 위험관리정책회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며 회사의 위험관리 정책은 회사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장상황과 회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 회사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.회사의 내부감사는 경영진이 회사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 회사의 위험관리체계가 적절한지 검토하여 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 이사회에 보고하고 있습니다.2) 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 일반영업활동과 관련하여 발생하는 거래처의 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다.한편, 연결회사는 현금및현금성자산 및 단기금융상품을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 보고기간말 현재 신용위험의 최대노출금액은 금융상품의 장부금액으로서 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 합계 3) 유동성위험 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적으로
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자금수지 예측, 조정을 통해 위험을관리하고 있으며, 원활한 자금운영을 할 수 있도록 금융기관들과 대출 약정 등을 맺고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 유동성위험의 분석내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이하 6개월초과~1년이하 1년~2년 2년 이상 합 계 기타금융부채(*) 리스부채 합계 ② 전기말 (단위 : 원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이하 6개월초과~1년이하 1년~2년 2년 이상 합 계 기타금융부채(*) 리스부채 합계 (*) 해당 금액에는 종업원급여와 관련된 비금융부채가 당기 449,836천원(전기 : 361,340천원)이 포함되어 있습니다.4) 외환위험당기말 현재 연결회사는 외화현금으로 원화환산액 6,307천원(전기말 : 1,873천원)을 보유하고 있으며 여러 통화로 구성되어 있어 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 미미합니다. 5) 이자율위험당기말과 전기말 현재 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 원화 원화 외화 금융자산 : 현금및현금성자산 단기금융상품 합계 한편, 당기와 전기 중 이자율 0.5% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 지수 세전 손익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 0.5% 상승시 0.5% 하락시 6) 가격위험 회사의 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험의 노출정도는 유의적이지 않습니다. 7) 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각등을 실시하고 있습니다.회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2000년 06월 27일 설립하여 전력변환장치(SMPS) 및 인버터 기술을 바탕으로 리튬이온 2차전지 생산공정 중 활성화공정에 해당하는 장비를 생산 및 공급합니다. 매출액의 대부분을 차지하는 주요 제품인 충방전기(Formation)와 고온가압충방전기(Jig Formation)를 중심으로 2차전지 활성화 공정에 필요한 제품 전체를 개발 및 생산하고 있습니다. 당사의 주요 고객은 리튬이온 2차전지 제조업체들이며 당사의 설비를 통해 최종적으로 전기차, 휴대폰 등의 배터리를 생산합니다. [당사 성장과정] 구분 개요 세부내용 설립기 부품산업 기반 ▷ ㈜에이프로 설립▷ 반도체 Wafer 검사용 다출력27kW 상용화 개발▷ 인버터 개발 및 특허 등록▷ 디스플레이 패널 이송장치 및 방법 특허 등록 구축기(2007년 ~ 2013년) 2차전지 시장진입 ▷ 방전회로 특허 등록▷ 소재, 부품 전문기업 선정▷ 2차전지 포메이션장치 특허 등록▷ 고효율 에너지 기자재 인증 획득▷ 녹색기술인증 - 2차전지 방전에너지 회생기술▷ 주요 매출처 업체등록 및 거래 시작 성장기(2014년 ~ 2019년) 2차전지 핵심장비 개발 ▷ 태양광발전소 건립 사업자 등록▷ 배터리 충방전장치용 냉각장치 특허 등록▷ 전력변환 관련 국제특허 출원(미국, EU, 중국)▷ 에너지 절약 전문기업(ESCO 사업자) 지정▷ 충방전기 및 IR-OCV 개발 및 납품▷ 국내 최초 고온가압 충방전기 개발 및 납품 도약기(2020년 ~ 현재) 비즈니스 영역 확대로 성장 가속화 ▷ 테스트 장비(Cycler) 납품 가속화▷ DC배전 기술 상용화▷ R 설립(시화 MTV)▷ 차세대 전력ㆍ반도체 소자 개발▷ 신규사업(반도체) 관련 법인 설립(에이프로세미콘)▷ 신규사업(급속충전) 관련 법인 설립(그린볼트)▷ 신규사업(수소연료전지) 관련 기술이전 계약 체결▷ 해외 현지법인 설립(중국, 폴란드, 미국) [당사 생산제품 요약] 제품명 주요 설명 충방전기 - 2차전지의 활성화 공정에 쓰이는 충전/방전 장비 - 작업모니터링, 작업 스케줄 관리, 동작센서 상태 관리, Log Data 분석 고온가압충방전기 - 1차 충전시 사용하는 Jig Formation으로 Temperature + Pressure + Formation을 통합하여 효율을 높인 충방전기- 당사에서 국내 최초로 양산화에 성공한 제품 Dagas - 2차전지 활성화 공정에서 충전, 방전을 반복하는 과정에서 화학 반응으로 일어난 Gas를 제거하는 장비 IR-OCV - 2차전지 및 Capacitor의 개방회로 전압 및 내부저항을 측정하여 내부 특성 파악을 할 수 있는 장비 - 배터리 양품/불량 판정을 위한 주요 등급 분류 설비 Cycler - 전지의 장기 특성 시험이 가능한 충/방전기로 배터리 특성 및 사이클 수명 등 Test- 2차전지 생산 외에도 수명이 종료된 배터리 진단에도 활용이 가능하다는 것이 특징 Selector - 충방전기와 고온가압충방전기를 통해 활성 공정을 완료한 뒤, 2차전지가 Selector에 삽입되면 양품과 불량을 구분하여 분류된 장소로 이동 시켜주는 물류 장비 Aging - 2차전지의 안정화를 위한 장비- 활성화 공정 중 고온, 상온, 출하 Aging 공정을 실행하여 2차전지가 완전한 성능을 발휘할 수 있도록 하는 장비 ※ 출처: 당사 내부자료 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 천원, %) 구분 2023년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 2차전지 장비 기타 합 계 구분 내용 2차전지 활성화장비 2차전지 충방전기(원통형, 파우치형, 폴리머형 등) 및 각종 검사장비 등 2차전지 활성화 공정에 필요한 설비입니다. 이중 충방전기는 전기 자동차용 배터리, 휴대폰 배터리등 2차전지를 대량으로 충전 및 방전 시키는 역할을 합니다. 기타 스위칭 트랜지스터 등을 이용하여 교류 전원을 직류 전원으로 변환하는 스위치 제어 방식의 전원 장치인 Power Supply와 양방향 전력회생 방식의
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전원장치(HVU-9~40kwatt)인 대용량 회생 전원부 등이 있습니다. 나. 가격변동 추이 및 가격변동 요인 당사의 충방전기는 고객사의 수주에 따라 주문제작하기 때문에 제품별 단순 판매단가 비교가 어려우며, 수주된 단가는 경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 공개하기 어렵습니다. 다. 외주생산에 관한 사항 (단위: 천원, %) 사업연도 외주처 외주금액 외주비중 외주내용 2023년도 (제24기) A 2차전지 장비 B 2차전지 장비 기타 합 계 2022년도 (제23기) A 2차전지 장비 B 2차전지 장비 기타 합 계 2021년도 (제22기) A 2차전지 장비 B 2차전지 장비 기타 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위: 천원) 품 목 구 분 2023년도(제24기) 2022년도(제23기) 2021년도(제22기) 그리퍼 국내 수입 기타 국내 수입 합 계 국내 수입 합 계 나. 가격변동 추이 및 가격변동 요인 (단위: 천원) 품 목 2023년 평균 2022년 평균 2021년 평균 그리퍼 소형 그리퍼 중형 (*) 품목별 평균단가는 품목별 총 구입금액을 총 구입 수량으로 나누어 산정하였습니다. 다. 생산능력 당사는 직접 생산을 하지 않고 OEM 업체를 통한 외주생산을 진행하고 있습니다. 이로 인해 당사는 생산원가를 절약하고 있으며, 품질 등의 리스크를 줄이기 위해 당사 직원이 OEM 업체의 생산 및 납품을 직접 관리하고 있습니다. 또한 시제품 개발 및 제작은 당사가 직접 관리하고 있습니다 라. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 자산별 2022년말 당기증감 당기상각 2023년말 증가 감소 기타 토지 건물 건설중인자산 기계장치 공구와기구 합 계 마. 설비의 신설, 매입계획 본 보고서 작성기준일 현재 종속회사 ㈜에이프로세미콘의 시설투자에 대한 이사회 결의가 완료되었으며, 그 내역은 다음과 같습니다.1) 투자의 목적 - GaN 에피웨이퍼 생산시설 투자를 통한 미래 성장동력 확보2) 내용 - 토지, 기계장치(MOCVD 설비 2대) 및 건물 시설투자3) 기간 - 2023.11.27 ~ 2024.10.31 - 상기 투자기간은 향후 거래상대방과의 협의에 따라 변동될 수 있음 4) 총 소요자금 - 600억 원(이사회의 승인을 받은 금액으로, 동 예산 한도 내에서 시설투자를 진행할 예정)5) 향후 기대효과 - 연 2만 장 규모의 GaN 에피웨이퍼 생산CAPA 확보를 통한 시장 입지 선점 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 2021년도 (제22기) 2차전지장비 제 품기타매출 2차전지 활성화 장비,검사장비 등 수출 내수 합 계 나. 판매 조직 당사의 판매조직은 고객사의 발주사항(사양, 납기, 가격, 제품성능 등)등을 검토하기 위해 영업, 마케팅, 기술연구소 조직을 구성하여 운영중에 있습니다. 또한 제작이 완료된 설비 납품 및 시운전, 유지보수 등을 진행하기 위해 품질보증 부서가 있습니다. 다. 판매 경로 당사는 고객사로부터 발주서를 통해 수주받아 제품을 판매하는 직접판매 형식으로 사업을 영위합니다. 직접판매 경로를 통한 매출액 비중은 100% 입니다. 라. 판매 전략 (1) 가격경쟁력 확보 중국 및 한국 경쟁사와의 기술 경쟁에 대한 비교 우위를 점유하기 위하여 당사는 영업, 마케팅, 설계도 작성, H/W 구성 및 S/W 지원 등 단순 임가공을 제외한 모든 업무를 직접 수행하며 단순한 제조는 외주가공 업체를 통해 생산합니다. 이를 통해 당사는 제조원가 중 노무비를 절약할 수 있으며 설비 설치와 시운전 등은 OEM업체와 당사가 협업을 통하여 진행하므로 가격과 품질 경쟁력을 동시에 확보하고 있습니다. (2) 기존 거래처 관계 향상을 통한 매출 확대 당사의 주요 매출처인 주식회사 엘지에너지솔루션의 2차전지 제조공장은 국내는 물론 중국과 폴란드, 그리고 최근에는 미국에 공장을 설립하여 해당 국가에서 시장점유율을 확대해나가고 있습니다. 따라서 당사의 제품은 국내를 포함한 해외 각 국으로 납품되고 있으며, 현지 납품처에서 설치 및 검수를
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진행합니다. 또한 원활한 업무의 진행을 위해 당사 직원을 현지에 파견하고, 지속적으로 커뮤니케이션을 합니다. 당사는 유지보수 등 제품에 대한 만족도 제고, M/S 확대 등을 위해 중국과 폴란드에 현지 법인을 설립하여 운영하고 있으며, 2021년 10월 미국에도 현지 법인을 설립하여 운영중에 있습니다. (3) 신규제품 개발 추진을 통한 신규고객 유치 당사는 가격경쟁력, 고객 대응능력 등이 매출액 증대에 최우선 요소인 바를 인지하고 있지만 High-End 기술과 고객 맞춤형 설계 등을 기반으로 품질 확보 또한 주력하고 있습니다. 최근에는 기술 경쟁력 강화를 위해 전력반도체 (GaN Power)를 기반으로 한 충방전 설비를 개발하기 위해 노력하는 등 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 바탕으로 신규고객 확보 및 매출이 꾸준히 발생할 수 있도록 노력하고 있습니다. 마. 주요 매출처 현황 (단위: 천원) 매출처명 2023년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 A B C 기타 합 계 바. 수주 상황 본 보고서 제출일 현재 당사의 충방전기 등 수주잔고 금액은 약 235,577백만원 입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 전반적인 금융위험 관리 전략은 매년 동일합니다. 가. 시장위험과 위험관리 1) 시장위험① 환위험당사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 당사의 외화자산부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원,USD,CNY,EUR) 계정과목 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD CNY EUR 매출채권및기타채권 USD CNY EUR 금융자산 합계 매입채무및기타채무 USD CNY EUR CAD 금융부채 합계 또한, 당기 기준 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 당사의 법인세비용차감전순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 금융자산 금융부채 금융자산 - 금융부채 나. 파생상품 등 거래 현황 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금융자산 금융부채 금융자산 금융부채 파생상품 통화선도계약(*1) 파생상품자산 전환권대가(*2) 합 계 (*1) IBK기업은행과 800만USD에 대한 통화선도계약을 체결하였으며, 동 계약의 실행일은 2024년 1월부터 2024년 5월까지입니다.(*2) 종속회사인 에이프로세미콘이 발생한 전환사채와 관련한 금액입니다. 해당 전환사채는 보유자의 선택에 의해 종속회사인 에이프로세미콘의 자본으로 전환될 수 있는 전환사채로, 발행할 주식수는 보통주의 공정가치에 따라 변동될 수 있습니다. 따라서 전환권을 부채로 분류하고 파생상품으로 회계처리하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 당사는 대표이사와 연구소장 총괄 하에 개발기획, 제품개발 및 설비개발의 연구개발 조직을 보유하고 있습니다. 2차전지 활성화공정에 대한 연구개발을 위하여 2003년 10월 한국산업기술진흥협회로부터 인증을 받아 기술연구소를 설립하고 운영하고 있습니다. 1) 연구개발 담당조직 대분류 세부 파트 주요 업무 내용 기술연구소 기구 개발 충방전기 기구, 프레임 구성 및 설계/기획 하드웨어 설계 하드웨어 개발/기획/디자인 구성 및 성능 테스트 소프트웨어 개발 소프트웨어 개발 및 성능 구현, IT 연동 테스트 등 시스템설계 시스템 설계 및 고온가압 충방전지 성능 개선/제품 개발 전원설계 전원 구성, 개발, 제어 및 최적화 구현,
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성능 검사 등 연구지원 프로젝트 시제품 구매 및 관리, 각종 비용처리 등 2) 연구개발비용 (단위: 천원, %) 과 목 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 2021년도 (제22기) 비 고 제조원가 판매비와관리비 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율 3) 연구개발실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화여부 비 고 Cycler 당사 자체 연구 개발 - 내구성 및 대전류 신뢰성 검사 가능 - 자동차 주행에 따른 Patten 성능 검증 가능 상품화 완료 2012년부터 공정 적용 Formation 당사 자체 연구 개발 - 배터리 활성화를 위해 반드시 필요한 설비로서 충전 및 방전 설비 개발- 자동차용 배터리의 고용량 추세로 인한 고전류 충방전기 개발로 빠른 상용화 가능할 것으로 기대 상품화 완료 2013년부터공정적용 당사 자체 연구 개발 - 신규 공법 개발(고온+가압+충전) - Battery 성능 개선(약20%) 기대 - 국내 양산 설비 최초 개발 및 상품화 - 현재까지 양산 설비 가능업체는 유일함 상품화 완료 2015년부터 공정 적용 In-line 대용량방전기 당사 자체 연구 개발 - 신규 설비 개발 - 설비 가동율 개선 기대 - 공정 단축 및 Stacker Crane 부하율 감소 상품화 완료 2019년부터 공정 적용 DC 배전 당사 자체 연구 개발 - 설비개발로 소모전력 사용량 30%감소 - 전력사용량 감소로 발열량 감소 - 고객사 공조 개선 효과 25%증가 상품화 완료 2020년부터 공정 적용 GaN 반도체 당사 자체투자 및연구 개발 - 장비모듈 소형화 및 경량화로 제품 효율성 증대- 전력 에너지 변환 시 발생하는 손실 절감 - 전력전자 부품 크기의 소형화로 비용 절감효과- 2차전지 활성화 설비의 차별화된 경쟁력 구축 개발 완료 2021년부터공정 적용 7. 기타 참고사항 가. 주요 지적재산권 보유 현황 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 2차전지 포메이션장치 등록번호: 10-1024318호 ㈜에이프로 2차전지 충방전기 대한민국 특허권 이차전지용 포메이션장치 등록번호: 10-1381772호 ㈜에이프로 특허권 배터리 충방전 장치용 냉각장치 등록번호: 10-1816843호 ㈜에이프로 특허권 영전압 방전 장치등록번호: 10-2315046호 ㈜에이프로 특허권 포워드-플라이백 버스 컨버터 등록번호: 10-1832296호 ㈜에이프로 대한민국PCT 특허권 포워드-플라이백 버스 컨버터의 2차축 권선을 위한 코어부,이에 삽입가능한 동박 및 포워드-플라이백 컨버터 등록번호: 10-1830788호 ㈜에이프로 특허권 DC-DC 컨버터 및 이를 포함하는 2단 전력단 컨버터 등록번호: 10-1935452호 ㈜에이프로 특허권 싸이클러용 영전압 방전회로 장치등록번호: 10-2316715호 ㈜에이프로 특허권 파우치형 배터리의 충방전 장치등록번호: 10-238647 호 ㈜에이프로 출원 원통형 이차전지 디개싱 장치출원번호: 10-2020-0172984 ㈜에이프로 특허권 가압 활성화 장치용 전극 리드 그립퍼 및 이를 구비한 가압 지그 등록번호: 10-2357106호 등록번호: 10-2357107호 ㈜에이프로 2차전지충방전기Jig Formation 대한민국PCT 특허권 파우치형 배터리의 충방전용 그립퍼 및 이를 구비한 파우치형 배터리의 충방전 장치 등록번호: 10-2363196호 ㈜에이프로 특허권 디개싱 유닛을 구비한 가압 활성화 장치 등록번호: 10-2332132호 ㈜에이프로 특허권 가압 활성화 장치등록번호 : 10-2422273 호 ㈜에이프로 대한민국 출원 이재 유닛을 구비한 가압 활성화 장치출원번호: 10-2021-0014161 ㈜에이프로 출원 배터리 셀의 단락 검사부를 구비하는 가압 활성화 장치출원번호: 10-2021-001416 ㈜에이프로 출원 디개싱 공정이 수행되는 가압 활성화 장치 출원번호: 10-2021-0160333호 ㈜에이프로 특허권 디개싱 유닛을 구비한 가압 활성화 장치등록번호 : 10-2332132 호 ㈜에이프로 출원 다단 구조 가압 활성화 장치출원번호 :
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10-2022-0004401 호 ㈜에이프로 출원 배터리 셀 그립퍼출원번호 : 10-2022-00990338 호 ㈜에이프로 출원 프로브 핀, 배터리 셀 고정모듈 및 그를 포함하는 배터리 셀 검사장치출원번호 : 10-2022-0090311 호 ㈜에이프로 출원 배터리 셀 트랜스퍼 및 그를 포함하는 배터리 셀 이송장치출원번호 : 10-2022-0090327 호 ㈜에이프로 출원 가압프레스, 지그 플레이트 및 그를 포함하는 배터리 셀 검사 장치출원번호 : 10-2022-0090320 호 ㈜에이프로 출원 배터리 충전특성을 향상시킨 배터리 활성화 장치출원번호 : 10-2022-0140371 호 ㈜에이프로 특허권 나노입자를 활용한 유기 발광 다이오드 등록번호: 10-2027304호 ㈜에이프로 특허권 에너지 장벽을 이용한 다중 도핑 고연색단일 발광층의 백색 유기 발광 다이오드 등록번호: 10-2039452호 ㈜에이프로 특허권 나노 파티클 공정법을 이용한유연 기판용 백색 유기 발광 다이오드 등록번호: 10-2097380호 ㈜에이프로 출원 나노 입자를 구비한 리튬 이온 전지용 양극재 구조와 그의 제조 방법출원번호: 10-2021-0100320호 ㈜에이프로 출원 균일한 파장대역의 광을 조사할 수 있는 VCSEL출원번호 : 10-2022-0011213 호 ㈜에이프로 특허권 수율과 동작효율을 향상시킨 수직 공진 표면 발광 레이저 소자등록번호 : 10-2465334 호 ㈜에이프로 특허권 동작전압 특성을 개선한 수직 공진 표면 발광 레이저 소자등록번호 : 10-2505318 호 ㈜에이프로 특허권 질화물계 고전자이동도 트랜지스터 및 그 제조 방법 등록번호: 10-2191924호 ㈜에이프로세미콘 특허권 질화물계 고전자이동도 트랜지스터용 웨이퍼 및 그 제조 방법 등록번호 : 10-2391923 ㈜에이프로세미콘 나. 업계의 현황 1) 산업의 특성전지(Battery)는 1차전지와 2차전지로 구분됩니다. 1차전지는 한번만 사용하는 전지로서 망간, 알카라인 리튬, 현재는 환경오염 문제로 인해 생산이 중단된 수은전지 등이 있으며, 2차전지는 전기화학반응을 이용해 충전과 방전을 연속적으로 반복하며 반영구적으로 사용할 수 있는 화학전지로서 납축전지, 니켈카드뮴 전지, 니켈수소 2차전지, 리튬계 2차전지 등이 있습니다. [전지(Battery)의 구분] 종류 특징 주 용도 1차전지 1회 충전 후 폐기 라디오, 시계, 장난감,계산기, 카메라 2차전지 연속적인 충방전 사용(500회 이상) 휴대폰, 노트북PC, PDA, 캠코더,디지털카메라, 전기차, ESS ※ 출처: 2차전지의 기술, 시장동향 및 특허동향, 특허청2차전지는 반복적으로 충전 및 사용할 수 있으며, 환경 친화적이고 경제성이 있어 가전, 교통, 전력망 등에 널리 사용되고 있습니다. 2차전지의 원료로서 기존에는 가격이 저렴하고 안정성이 높은 니켈수소전지(Ni-MH)가 많이 사용되었으나, 최근에는 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라 리튬이온(Li-ion) 전지 시장이 크게 성장하고 있습니다. 2차전지는 크기와 용도에 따라 소형 및 중대형으로 구분할 수 있습니다. 소형 2차전지는 휴대전화, 노트북, PDA 등과 같은 이동성이 간편한 IT 제품에 주로 사용되며, 중대형 2차전지는 전기차 등 친환경 자동차와 풍력, 태양광 발전 등으로 생산하는 잉여 전력을 저장할 수 있는 에너지저장용 대형 2차전지 등에 주로 사용되고 있습니다. 2차전지 산업은 대규모 설비투자가 필요한 장치산업으로, 재료, 설계, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 산업입니다. 2차전지는 크게 전극, 조립, 활성화 공정을 거쳐 생산이 되고 있습니다.2) 산업의 성장성각국 정부의 환경규제 강화 및 구매 보조금, 세제혜택 등 지원정책으로 전기차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 세계 친환경 에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 전기차 및 ESS 등의 수요 확대에 따른 2차전지 산업의 성장과 증설계획에 따라 활성화 장비 및 검사장비 시장도 이에
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비례하여 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 전기차 및 리튬이온배터리 시장 전망.jpg 글로벌 전기차 및 리튬이온배터리 시장 전망 3) 경기변동의 특성당사가 주로 생산하는 2차전지 제조 장비는 전방산업인 2차전지 산업에 영향을 받고 있으며, 2차전지의 최종 수요처인 휴대폰, 전기차, 에너지저장장치 등 전방산업의 영향을 받고 있습니다.2차전지는 전기차 등 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 또한 전기차와 ESS는 각국의 환경규제 정책 및 보조금 정책, 시장 수요의 영향을 받습니다. 장비 산업의 특성 상 경기변동의 영향은 전방산업인 2차전지 산업의 최종 수요처의 실물 경기 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 경우가 많습니다.2차전지 장비산업은 특별히 계절적인 요인을 나타내고 있지 않으며 전기차, 에너지저장장치 산업이 급격하게 성장하고 있음에 따라 당사의 매출 역시 함께 성장을 이루고 있습니다. 리튬 2차전지의 주요 전방시장 및 특성.jpg 리튬 2차전지의 주요 전방시장 및 특성 ※ 출처: 한국투자증권4) 경쟁요소당사는 전방분야인 2차전지 산업에 의해 매출 영향을 받고 있으나, 당사가 사업을 영위하는 범위는 2차전지 제조 공정 중 활성화 공정에 해당하기 때문에 2차전지 활성화 공정 장비를 만드는 업체와 경쟁하게 됩니다. 활성화 공정설비는 전력 변환 기술과 배터리의 충방전을 가능하게 하는 기구물, 공장 자동화 기술 등이 필요합니다. 또한, 하드웨어 설계 시 전기 구조물을 원격제어하고 배터리의 모니터링, 통신 알고리즘이 가능하도록 프로그래밍 기술이 필요합니다. 또한 중국 기업과의 가격 경쟁력을 극복하고 기술적 차별화를 이루기 위해서는 기존의 충방전 패러다임으로는 도달하기 어려워 신규업체의 경우 진입장벽이 존재합니다. 다. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문2차전지의 생산공정은 크게 세 가지로 나누면 전극공정 → 조립공정 → 활성화(충/방전)공정 순으로 이루어져 있다고 볼 수 있습니다. 전극 공정은 전지에 삽입될 양극과 음극을 제조하는 공정입니다. 조립 공정은 양극, 분리판, 음극을 여러 겹으로 싸서 알루미늄 캔 혹은 파우치에 삽입하고 전해액을 넣은 후 봉합하는 공정입니다. 활성화 공정은 봉합과정을 마친 전지에 미세한 전기를 주어 양극과 음극이 전기적 특성을 가질 수 있도록 충/방전하는 공정입니다. 여기에 추가로 충/방전 공정을 수행하는 동안 축적된 가스를 배출하는 디게싱 공정, 테스트 공정으로 구성되어 2차전지가 생산됩니다. [2차전지의 생산공정] 구분 내용 장비 전극공정 양극재, 음극재, 분리막 제조 - 양극재, 음극재 : 코팅(Coater)/압착(Press)/절단(Slitter) 장비 - 분리막 : 코팅(Coater)/절단(Slitter) 장비 조립공정(Packaging) 전극과 원재료를 가공 및 조립 활성화 공정 충방전 공정을 통한전기적 특성 부여 - Formation(활성화장비) 디게싱(Degassing) 전기 내에 축적된 가스 배출 테스트 각종 성능 및 수명 테스트 - OCV, Cycler, 모듈/팩 테스터 리튬이온 2차전지 생산 시 활성화 공정을 거치기 전까지는 전지로서의 역할을 수행할 수 없으며, 활성화 공정에서 미세한 전기를 공급하는 과정을 거쳐야 비로소 양극과 음극을 구성하는 물질이 전기를 발생시키는 활동을 시작하게 됩니다. 따라서 리튬이온 2차전지는 활성화 공정을 반드시 거쳐야 성능이 결정되고 제품으로서 기능을 하게 됩니다. 활성화 공정을 거친 리튬이온 2차전지는 검사장비를 통한 성능, 수명검사 등의 과정을 거친 다음 출하됩니다. 특히 전기자동차에 사용되는 중대형 전지의 경우는 전수검사 후 셀 단위 혹은 모듈이나 팩 단위로 제작되어 출하됩니다. 당사는 위와 같은 2차전지 제조공정 단계에서 활성화공정 단계에 해당하는 장비를 생산합니다. 그 중에서도 충/방전 단계의 Formation(활성화장비) 생산을 주력사업으로 영위하고 있으며, 국내외 유수의 2차전지 제조업체에 장비를 공급하고 있습니다.2) 시장점유율 및 시장의 특성 글로벌 2차전지 제조업체들은 2차전지
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수요증가에 따라 생산능력 확대를 위해 공격적으로 증설을 추진하고 있어, 2차전지 장비업체들의 수주가 증가하고 있습니다. 배터리 셀 업체들의 연도별 capa 증설 계획.jpg 배터리 셀 업체들의 연도별 capa 증설 계획 ※ 출처: SNE Research, 유진투자증권현재 미국은 중국에 의존하고 있는 배터리 등 주요 제품의 공급망을 탈피하려는 움직임을 보여 한국 기업의 공급비중이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 당사의 주요 수출 목표 시장은 중국, 유럽 및 미국 시장이며, 2차전지 활성화 및 테스트 장비 신규매출 및 유지보수 관련 매출을 증대시키고자 합니다. 따라서 2020년부터 당사는 중국 및 유럽 시장 진출의 교두보 마련을 위해 현지 법인을 설립(중국, 폴란드)하여 초기단계로서 사업을 활성화 하였습니다. 또한 2021년 10월 미국법인을 설립하여 미국 시장에도 본격적으로 진출에 나서게 되었는데 이를 기반으로 글로벌 시장점유율을 확대할 계획입니다. 라. 신규사업 1) 전력반도체2차전지 충방전기 시스템의 핵심 부품인 전력반도체는 전력변환, 전력변압, 전력안정, 전력분배 및 제어 등을 수행하는데 역할을 담당합니다. 전력반도체는 응용분야와 내압 특성에 따라 개별소자(Device), 집적회로(IC) 및 다중소자를 패키지로 집적한 모듈(Module) 형태로 존재하며 산업영역에 따라 전력레벨이 다른 반도체 소자가 사용됩니다. 차세대 전력반도체라 불리우는 GaN 전력반도체는 고유의 재료적 우수한 특성으로 인하여 낮은 Ron 저항과 높은 동작 주파수 및 높은 항복전압의 동작이 가능합니다. 이러한 특성은 스위칭 소자의 동작 시 발생되는 전력손실을 줄여주며 전력반도체 디스크리트(Discrete) 소자의 크기를 줄여주는 핵심 성능 지수입니다. 한편, 차세대 GaN 전력반도체가 2차전지 충방전기의 스위칭 전원모듈에 적용될 경우, 스위칭 주파수가 높아져서 설계가 단순해지고 전력전자 부품의 크기도 소형화되기 때문에 시스템 비용을 낮추는 효과가 발생합니다. 채널 역시 결합한다면, 최소한의 노력으로 더 높은 전류를 출력 가능하게 됩니다. 또한 드리프트를 아주 낮게 유지하면 비싸고 복잡하며 잠재적으로 환경오염을 유발할 수 있는 유냉 시스템(Oil cooling system)을 사용할 필요 없이 공기만으로 냉각이 가능합니다. 때문에 비용 효율적인 측면에서 고성능의 솔루션을 제공할 수 있게 되고, 에너지 재활용이 가능한 시스템 설계를 간소화할 수 있습니다. 이러한 방식은 충전용 배터리 제조의 고질적인 문제를 해결할 수 있어서 차별화된 2차전지 활성화 장비의 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 기대됩니다.또한 개발을 완료한 8인치 GaN 에피웨이퍼의 판매가 시작되며 본격적으로 GaN 전력반도체 사업 역량을 강화하기 위한 방안을 추진하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 생산 역량을 강화하기 위해 2025년 양산을 목표로 600억 원 규모의 시설투자를 결의하였습니다. 주요 파트너사는 주식회사 DB하이텍이며, 이외에 복수의 고객사 및 파트너 등과 공급논의를 이어가고 있습니다. 추후 잠재 고객사와의 공급논의를 구체화하여 시장 입지를 선점할 계획입니다.2) 사용 후 배터리 진단기술전기차 배터리는 종류에 따라 다르지만 통상 5~10년 가량 사용하면 폐배터리로 분류됩니다. 충전과 방전을 거듭할수록 에너지 밀도가 낮아져 주행 거리가 줄어들고 충전 속도가 느려지기 때문인데, 2020년 전후로 전기차의 시장 침투율이 크게 늘어난 점을 고려하면 2025년에서 2030년 사이 부터 폐배터리 수가 증가해 폐배터리 시장이 확대될 것으로 전망합니다.한편 폐배터리는 중금속 오염, 폭발 등의 이유로 상태에 따라 재사용, 재활용 됩니다. 폐배터리의 잔존 수명이 많은 경우 에너지저장장치, 전기자전거 등 다른 장치에 재사용 할 수 있습니다. 이외에는 니켈, 코발트 등 주요 금속을 회수해 재활용을 하게 됩니다.폐배터리를 재활용 하게 되면 주요 금속의 상당 부분(약 70% ~ 90%)을 회수할 수 있어 원자재 가격상승 압박에서 경쟁력을 갖출 수 있고, ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조)
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경영을 강화하는 계기로 삼을 수 있습니다. 이 때문에 국내외 배터리, 완성차 업체 등이 폐배터리 재활용 업체를 M 하거나 관련 설비를 증설하는 등 시장 선점에 나서고 있는 상황입니다.폐배터리를 재활용하기 위해서는 팩, 모듈 및 셀 단위로 해체되어야 하지만 시장 초기 단계이자 제조사 별로 배터리 형태가 모두 다르기 때문에 전체 공정이 인력에 의해 이루어지고 있어 보다 효율적인 공정 및 기술이 필요한 상황입니다. 따라서 현재 안정적인 재활용을 위해 폐배터리 진단 기술에 대한 R 지속하고 있으며 본격적으로 시작될 폐배터리 시장에 2차전지 전문 기업으로서 새로운 파이프라인을 구축하고자 합니다.3) 전기차 급속충전기글로벌 전기차 판매량이 증가하면서 충전소 인프라 확대에 대한 논의가 지속되고 있습니다. 국내 대기업 또한 전기차 충전시장에 진입할 계획을 가지는 등 향후 사업 전망이 밝으며, 효율적인 충전을 위해 급속충전에 대한 수요도 증가할 것으로 전망됩니다.그런데 급속충전을 하다보면, 배터리를 충전하는데 소요되는 시간을 절약하고자 높은 정격전력과 C-rate로 인해 배터리 내부에 충격을 주어 내구성이 발생하게 됩니다. 또한 특정 계절(여름)이나 급가속 등 물리적인 영향으로 인해 단시간 내에 방전되어 배터리 자체 온도가 높을 때 급속 충전을 진행할 경우 효율이 줄어들거나, 충전 자체가 이루어지지 않을 수도 있습니다.따라서 당사는 알고리즘을 이용한 급속 충전 방식을 제공하는 기기를 개발 중에 있는데, 이는 기존 2차전지 활성화 장비 R 대한 경험을 바탕으로 각 배터리의 분석 등을 통한 효율적인 충전이 가능할 수 있도록 기술을 확보 및 개발하고자 합니다.이로인해 배터리 수명이 증가하여 전기차 수명 또한 증가할 수 있으며, 충전 시스템의 알고리즘을 통해 보다 더 효율적으로 배터리 충전소 위치 선정이 가능할 수 있습니다. 또한 배터리 열화고장 예측을 통한 고장 예방 및 배터리 교체계획 수립으로 운용 유지비가 절약 될 수 있어 당사가 개발한 충전기가 더욱 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.4) 차량용 제어기 공급 및 자율주행 플랫폼 개발글로벌 전기차 시장의 성장에 따라 전기차의 형태 또한 전기버스, 전기트럭, 특수목적 전기자동차 등으로 다양화 되고 있습니다. 당사는 전기기반 플랫폼을 통해 다양한 형태의 전기차로 적용될 수 있도록 R 확대하고 있습니다.당사는 전기기반 플랫폼인 스케이트보드 플랫폼(Skateboard Platform) 개발을 추진하고 있는데, 이는 하나의 플랫폼으로 다양한 차종을 양산할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 또한 단순화된 스케이트보드 플랫폼에 다양한 차량의 형태를 결합하여 목적기반자동차(PBV, Purpose Built Vehicle)로도 개발이 가능하다는 점에서 높은 효용성이 기대됩니다.차랑제어기(VCU, Vehicle Control Unit)를 중심으로 전자장비가 탑재되기 때문에 차량제어기는 전기차를 구성하는 핵심요소 입니다. 당사는 미국의 ECOTRON사와 전기차용 제어기 및 자율주행 제어기에 대하여 국내 독점공급을 목표로 사업 파트너십을 강화하고 있습니다. 이를 통해 다양한 형태의 전기차에 차량제어기를 독점공급하여 시장점유율을 확보할 수 있도록 노력하겠습니다.
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II. 비유동부채 장기차입금 비유동리스부채 파생상품금융부채 전환사채 부채총계 I.자본금 II.자본잉여금 III.기타자본구성요소 IV.기타포괄손익누계액 Ⅴ.이익잉여금 Ⅵ.비지배주주지분 자본총계 자본과부채총계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 에이프로 및 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 24(당) 기 제 23(전) 기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 기타수익 Ⅶ. 기타비용 Ⅷ. 순금융손익 (1) 금융수익 (2) 금융비용 Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅹ. 법인세비용(수익)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (주)자비스(이하 당사)는 X-ray Automatic Vision System의 약자로서, 2002년 04월에 X-ray와 Machine Vision, 공장자동화(FA) 장비용 Software의 제조, 판매 등을 목적으로 설립되었으며, 2019년 11월 15일 기술성장기업으로 코스닥 시장에 상장하였습니다. 당사는 X-ray를 이용한 반도체 및 2차전지(배터리), 산업용 부품제 등의 외관 및 내부 상태를 검사하는 제품과식품 내 이물질을 검사하는 제품의 개발, 생산, 판매를 주력사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 생산하는 X-ray 검사장비는 전자부품의 결함이나 식품 내에 이물을 검사하여 제품의 높은 안정성을 보장하고 있습니다. 전 세계적인 탄소 중립 기조 속에서 전기차 보급이 늘고 있는 가운데 배터리 결함 이슈가 끊이질 않고 있으며, GM은 배터리 화재 위험에 따른 대규모 리콜을 시행하였고, 국내에선현대차가 배터리 문제로 2만5000여대의 코나 EV를 리콜하였습니다. 또한 빈번한 식품 이물 사고로 식품 안전에 대한 소비자의 관심 증가 및 관리 강화에 따른 HACCP 의무 적용 식품 확대 등으로 식품 이물선별 니즈도 증가하고 있습니다. 이와 같이 제품 안전성에 대한 문제 발생 시 이를 해결하기 위한 비용 뿐 아니라 소송 및 기업 이미지 실추 등과 같은 부정적 영향을 초래하기 때문에 기업들은 제품 안전성 확보를위한 시설투자(검사장비) 수요가 항상 존재합니다. 이에 따라 X-ray 검사장비의 수요는 지속적으로 증가하며, 자비스 검사 장비에 대한 수요도 지속적으로 늘고 있습니다.특히 2차전지(배터리) 산업의 성장이 지속되면서 국내외 고객사의 라인증설 및 투자 확대에 따른 2차전지(배터리) 검사장비의 수주가 안정적으로 증가하고 있습니다. 수주 확대로 전년(22년)대비 2차전지(배터리) 검사장비 매출(23년)은 31.83% 증가한 120.9억원을 기록했습니다.작성 기준일 현재 글로벌 2차전지 제조사와 161억(22년 매출액의 72.1%)의 2차전지(배터리) X-ray 검사장비 공급계약을 체결했으며, 향후 글로벌 2차전지 제조사가 진행하는 Giga Factory에 대한 안정적인 수주를 확보할 것으로 기대됩니다. 글로벌 2차전지 제조사와의 수주를 바탕으로 유럽, 북미, 중국 등의 글로벌 고객사와 수주협의, 샘플테스트 및 기술 검토를 진행해 나가고 있습니다. 유럽의 유명한 글로벌 2차전지제조사와 2차전지(배터리) 검사장비에 대해 지속적으로 협력 및 검토 진행중이며, 최근에 북미 글로벌 2차전지 제조사와는 수주 계약을 체결하여 납품 진행중입니다.당사는 현재 주력사업인 2차전지(배터리), 반도체, 식품 X-ray 검사장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 지속적인 기업 성장을 위해 폭발물 탐지/제거 엑스레이 검사장비와 저선량 방사선 치매치료 의료기기 사업을 신규사업으로 진행하여 사업을 다각화 하고 있습니다. 또한 국내/외 우수 기업 및 대학과 협업을 통해 고속 3D CT 인라인 배터리 장비 개발, 46파이 EV향 배터리 이물검사장비 개발, 엑스레이 모듈 내재화 등의 지속적인 선행 개발을 통하여 글로벌 X-ray 검사장비 시장의 기술을 선도해 나가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 (단위 : 천원) 품 목 주요상표 2023년도 2022년도 제 품 설 명 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) Xscan_2차전지 원통형, 각형, Pouch Polymer형 검사장비 Xscan_반도체 반도체 검사장비 PCB 검사장비 Fscan 식품 이물 검사장비 제품매출 합계 ※ 상기 금액은 별도재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품의 가격변동추이 주요 제품 등의 가격은 제품 품목별, 사양별로 가격이 상이하여 일률적인 가격 산출이 불가합니다. 자세한 제품별 가격추이는 경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 공개하기 어렵습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 번호 인증/허가명 인증/허가 내용 발행일자 발행기관 방사선발생장치 판매 허가 방사선발생장치 판매 허가 과학기술부
자비스 — 사업보고서 (2023.12)

ISO 9001 품질경영인증 BQR 방사선기기 설계 승인 방사선기기 설계 승인 과학기술부 방사선발생장치생산 허가 방사선발생장치 생산 허가 과학기술부 CE 인증 TUV NORD CE 인증 TUV NORD ISO 9001 ISO 9001 품질경영인증 TQCSI IP66 인증 KIMM UL 인증 FCC, FDA 기술혁신형 중소기업 인증 중소기업청 ATC 인증 우수기술연구센터 지정 산업통상자원부 ATC+ 인증 우수기업연구소(ATC+) 지정 산업통상자원부 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 원) 매입유형 품 목 구 분 2023년도(제8기) 2022년도(제7기) 2021년도(제6기) 매입액 비율(%) 매입액 비율(%) 매입액 비율(%) 원재료 튜브디텍터외 국 내 수 입 소 계 부재료 판금외 국 내 수 입 소 계 외주가공비 전장작업외 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 ※ 외화금액은 각 사업년도말 기준환율을 적용하였습니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 구분 2023년도(제8기) 2022년도(제7기) 2021년도(제6기) 튜브 국 내 수 입 디텍터 국 내 수 입 제어기 국 내 수 입 기타 국 내 수 입 다. 생 산능력 및 생산능력의 산출근서 당사의 주된 생산 방식은 주문형 생산 방식이며, 각 주문별로 사양 등이 상이하고 생산에 필요한 공정과 소요 시간 등이 상이하여 생산능력 등을 일률적으로 산출하는 것이 부적합하여 기재를 생략합니다. 라. 생산실적 및 가동률 2023년 누적 생산실적은 25,767,006천원이며, 당사의 업종 특성상 고객의 발주에 의한 주문생산시스템이기 때문에 가동률을 산출하기 어렵습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위: 원) 구분 기초 취득 처분 및 폐기 대체 감가상각 기말가액 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 정부보조금 시험연구용자산 사용권자산 건설중인자산 합계 (2) 최근 3년간 변동사항 (단위:원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득일 처분일 취득(처분) 사유 용도 취득(처분)처 폐기 [10-418R](Xscan-H160DCT)TX과제물사용장비 정부과제 대체 계정재분류 (연구시설장치) Xscan-6130CT(테스트장비) 대체 계정재분류 (연구시설장치) [09-228R]Xscan-STAR1차(테스트장비) 손상 [09-300R]Xscan-STAR1차(테스트장비) 손상 대체 계정재분류 (연구시설장치) 대체 계정재분류 (연구시설장치) [13-718R]Xscan-N1(나노검사기술개발) (테스트장비) 대체 계정재분류 (연구시설장치) 대체 계정재분류 (연구시설장치) 604호 차폐룸 설치 폐기 -pro 개발 테스트장비 개발 _다이캐스팅 3D인라인 개발용 개발 3D TUBE 외 (차폐룸) 대체 계정재분류 (연구시설장치) (3) 설비의 신설ㆍ매입계획 보고서 작성 기준일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 중요한시설투자 계획이 없어 이의 기재를 생략합니다. 바. 제품별 생산 공정도 당사의 X-ray 장비인 Xscan 검사장비와 Fscan 검사장비의 차이점은 검사 알고리즘 및 세부 부품이며 전체적인 생산공정은 동일합니다. 제품별 생산 공정도 ORDER 접수 수주 및 Cancel분 파트별 통보, 일정 수립 MO/NO 및 세부내역 표기 등 : 제작 일정 회의 장비제작 USER 사양서 미 도면 배포(추가분 포함) 제작 설명회 개최 공정검사 배포된 공정, 출하검사 성적서 기준 1차 : 설계담당자, 2차 : 품질보증파트 USER 중간검수 USER 대응 창구 : 개발 OR 영업 입회검사 참석자 : 개발, 제작 품질보증 출하검사 실시 검사 일정 통보 - 최소 출고일 3일전 -> Long Run 안전 라벨, 명판 부착 출고승인 출하 검사성적서 결재 완료 후 승인(결재 : 담당 -> 파트장 -> 팀장) 포장 및 출하 출고 승인 후 포장 및 출고 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:원) 매출유형 부 문 2023년도 (제8기) 2022년도 (제7기) 2021년도 (제6기) 제품 Xscan 수 출 내 수 소 계 Fscan 수