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현재 삼성전자(국내 및 중국), 하이닉스, TSMC(대만) 등 반도체 선도 업체들에게 납품을 진행 중이며 3D Nand 메모리 시장이 커짐에 따라 수요량이 급증할 것으로 예상하고 있습니다. 경쟁 우위 요소 당사의 Katalase™ AK 400L은 산성조건에서 경쟁사 DuPont 제품과 동등 또는 그이상의 활성을 유지하고 Katalase™ S와 Katalase™ S 350L 제품은 경쟁사 제품 대비 열안정성이 뛰어납니다. (70℃ 기준으로 DuPont 제품 대비 50%이상, Novonesis 제품 대비 30% 이상 우수) 또한 당사의 Katalase™ S 350L, Katalase™ P 제품은 산성 및 각종 중금속 포함 조건에서 경쟁사 제품 대비 과산화수소 분해 활성이 높으며, Katalase™ M Prime 제품은 알칼리성 반도체 수처리 조건에서 분해 활성이 우수합니다. 선도 업체인 Novonesis 및 DuPont은 모두 1종 또는 2종의 Catalase만 생산, 판매 중이며 당사는 다양한 우수 Catalase 유전자원을 확보하여 다양한 환경에 최적화된 효소를 개발하고 있습니다. 당사가 플랫폼을 바탕으로 Catalase 효소 개량에 성공하여 상업화한 것은 세계 최초입니다. 향후 계획 국내.외 신규 거래처 확보 및 대만 수출 증가로 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 기존 거래처의 수요 증가, 신규 거래처 증가로 ‘23년 이후 지속적 매출 증가를 예상하고 있습니다. 제품 개요 당사의 Proteinase K는 분자 진단 및 유전 공학 실험용 효소로 다양한 생물 소재에서 핵산(DNA 및 RNA) 추출에 필수적으로 쓰이는 효소입니다. 제품 설명 및 현황 Proteinase K는 Covid-19 PCR 기반 진단 시 고효율 추출 Kit의 핵심 원료로 쓰입니다. 당사가 Proteinase K를 개발하기 전까지 한국의 진단키트 제조업체들은 스위스 R社 등으로부터 해당 원료를 전량 수입에 의존하였으나 당사의 Proteinase K 개발 성공으로 국산화 되었습니다. ‘20년 8월 기술 개발 성공 이후 대규모 생산 공정 확립, ‘20년 12월 판매를 개시하였습니다. 현재 국내 진단키트사인 B社에 시제품을 판매하여 실제 적용 시험을 완료하였으며 ‘21년 2월부터 본격적인 납품을 진행하고 있고, 글로벌 top tier 바이오 기업인 T사 및 국내 최대 진단 키트 회사인 S社와 공급에 대해 논의 중입니다. 경쟁 우위 요소 Proteinase K는 DNase 및 RNase 활성이 없는 고순도 제품(액상 및 분발상)입니다. 광범위한 PH 및 온도 범위에서 안정하며 Chealating agent, 계면 활성제 및 고농도 염이 존재하는 환경에서도 높은 활성을 유지합니다. 향후 계획 국내외 분자진단 업체 대상으로 지속적인 영업을 통해 거래처를 증대 시키고 있습니다. 제품 개요 바이오레티놀은 당사가 신규 개발한 뷰티 효소 제품입니다. 레티놀은 유일하게 Anti-aging 효과가 있다고 증명된 화장품 원료이며, ‘20년 기준 전 세계 시장 규모는 16.8억 달러 (1.9조)입니다. 국내 최대 화장품 회사 중 하나인 L社의 요청에 의해서 개발되었습니다. 제품 설명 및 현황 당사의 바이오레티놀은 현재 톤 단위 배양 생산 최적화 공정 확립을 완료한 상태입니다. 대규모 분리 정제 및 안정화 formulation 개발이 진행 중입니다. 경쟁 우위 요소 바이오 레티놀 VS 화학적 레티놀 구성 100% 레티놀 95~97% 레티놀 불순물 화학 물질 없음 화학 물질 존재 독성 거의 없음(테스트 중) 많음 부작용 거의 없음(테스트 중) 염증, 홍조, 피부 각질 사용량 0.1% 이상 사용 가능 독성으로 0.1% 미만 사용 출처: 제노포커스 향후 계획 로컬 뿐 아니라 글로벌 화장품 회사인 L社 및 E社 등 신규 업체들로 납품을 확장할 계획입니다. (2) 마이크로바이옴 신약 대부분의 마이크로바이옴 치료제들은 장내 미생물의 불균형(dysbiosis)을 회복 또는 해결하기 위해 환자의 유해균을 특정하여 소멸 시킬 수 있는 '박테리오파아지(bacteriophage)’나
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'항균제’들이고 이러한 치료제에 반응하지 않는 환자들을 대상으로 인체로부터 분리된 미생물 혹은 정상인의 배변을 이식하는 분변미생물군 이식 (FMT; Fecal Microbiota Transplantation)을 진행합니다. 하지만 박테리오파아지/항균제 치료제는 내성과 부작용의 문제가 있고 분변미생물군 이식은 표준화가 어렵다는 한계가 있습니다. 이와는 차별적으로 당사에서는 1) 식품원료로 등재되어 안전성이 보장된 당사의 플랫폼 미생물을 이용 2) 미생물에서 유래하는 치료 유효물질 발굴 3) 유효물질의 생산성을 증대시킬 수 있도록 미생물을 개량함으로써 우수한 치료효과를 지속적으로 나타낼 뿐만 아니라 안전성을 동시에 가지는 마이크로바이옴 치료제를 개발하고 있습니다. 현재 당사의 파이프라인 가운데 GF103과 GF103+GF201 병용은 습성 황반변성(Wet AMD)과 염증성 장질환(IBD) 치료를 목표로 호주 임상시험 승인 신청을 준비하고 있습니다. 제품 개요 GF103은 장내유익균인 바실러스 균주에서 과량 생산된 대표적인 항산화 효소인 수퍼옥시드 디스뮤타제 (Superoxide dismutase; 이하 SOD)입니다. 여러 다양한 적응증들(신약 개발 파이프라인 참고)에서 우수한 치료 효과를 보이는 GF103은 특히 최초의 경구용 습성 황반변성 치료제로서 기존의 주사 치료제들의 단점을 보완할 뿐만 아니라 기존 치료제들이 효과를 나타내지 환자들의 치료가 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 제품 설명 및 현황 GF103은 습성황반변성 유발의 근본적 원인인 활성산소(Reactive oxygen species ; 이하 ROS)를 제거합니다. 동물 질환 모델에서 기존 치료약물인 아일리아와 동등한 치료 효과를 확인하였고 비임상 GLP 독성시험을 통해 안전성을 입증하였습니다. 현재 미국 생산시설에서 임상시험에 사용될완제의약품 (DP; Drug product) 생산이 진행되고 있고 2024년 호주 임상 승인 신청, 임상시험 개시를 목표로 준비하고 있습니다. 경쟁 우위 요소 현재 습성 황반변성 치료를 위한 표준 치료법은 항혈관내피성장인자 (anti-VEGF)의 안구 내 주사 투여이며 노바티스의 루센티스(성분명 라니비주맙)와 바이엘의 아일리아(성분명 애플리버셉트)가 대표적인 치료제로 사용되고 있습니다. 그러나 이들 주사 치료제들의 효과를 지속시키기 위해서는 1~2개월 간격으로 반복적인 안구 내 주사를 통한 약물 투여를 받아야 합니다. 이는 환자들이 안구 내 주사로 인해 유발되는 극심한 공포감과 감염 및 섬유화의 위험을 무릅쓰고 매번 병원을 방문하여 안과의사의 도움을 받아야 한다는 커다란 불편함이 있습니다. 당사의 GF103은 세계 최초 습성 황반변성 경구 치료제로서 환자의 편의성을 크게 증가시킬 뿐만 아니라 기존의 안구 주사치료제와 병용 투여 시 주사 투여 빈도를 감소시키고 기존 주사치료제에 반응하지 않는 환자들의 치료 효과도 기대하고 있습니다. 또한, GF103은 국내 식품 원료, 유럽의 QPS에 등록되어 있는 미생물로부터 개발되어 다른 습성황반변성 경구 치료제들에 비해 높은 안전성도 보장됩니다. 향후 계획 완제의약품 생산과 안정성 분석 완료 후 2024년 호주 임상 승인 신청, 임상 1상 시험개시를 목표로 하고 있습니다. 제품 개요 바실러스 스포아 (Spore)는 자체적으로 인체에 유효한 여러 가지 물질들을 만들어내는 것으로 잘 알려져 있습니다. 당사는 GF103과 스포아를 결합하여 치료 효과를 극대화하기 위해 GF203을 개발하였고 염증성 장질환(IBD) 치료를 목표로 하고 있습니다. 제품 설명 GF203은 염증성장질환(이하 IBD)의 근본적 원인인 ROS를 제거하고 염증을 억제할 뿐만 아니라 장내 마이크로바이옴 환경의 불균형을 개선합니다. 이러한 효과는 생쥐 질환 유도 모델과 반려견의 자연발생 염증성 장질환에서 확인하였습니다. 경쟁 우위 요소 현재 IBD 치료를 위해 사용되고 있는 비스테로이드 항염증제 (NSAIDs), 스테로이드 계통의 면역억제제들은 경/중등도 환자들에게만 효과를 보여 증증 이상 환자들을 위한 치료제 개발이
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필요합니다. 또한 상당수의 환자들이 치료과정 동안의 장 손상으로 인해 장 절제 수술을 경험하고 백혈구 감소증, 관절통, 비인두염 등의 부작용으로 장기복용이 불가능하다는 한계가 있습니다. 당사의 GF203은 장내 ROS감소, 염증 완화 그리고 마이크로바이옴 환경의 균형을 회복함으로써 치료 효능을 증대시킬 수 것으로 기대합니다. 또한 GF201은 국내 식품 원료 및 유럽 QPS 등재된 미생물로 안전성이 보장되어 부작용 없이 장기 복용 가능하다는 장점이 있습니다. 향후 계획 비임상시험용 물질 생산을 완료하여 물질 규격화와 독성시험 등을 진행할 예정입니다. 본격적인 임상시험 승인 신청에 앞서 동물실험을 통해 IBD의 적응증을 확대하고 건강기능식품 grade의 물질로 IBD 인체 적용 시험을 진행하여 임상시험에서의 효과를 가늠해 볼 것입니다. 호주 임상시험 승인 신청 및 관리를 맡을 CRO를 물색하여 임상시험 승인을 위한 자료 준비를 시작할 예정입니다. (바-3) 우수한 연구개발 인력 및 경영진당사의 창업주인 반재구 박사는 국내 최초로 미생물디스플레이 기술과 단백질 분비발현 기술을 개발하였고, Nature Biotechnolgy에 미생물디스플레이 관련 논문을 게재하였고, 많은 대학과 연구기관에서 INP기술을 활용하는 등 우수한 학문적 업적으로 명망이 높습니다. 김의중 대표이사는 미생물디스플레이 기술로 박사학위를 취득하였으며, 양택호 연구소장은 미생물 디스플레이 및 효소공학으로 박사학위를 취득하였으며, 당사는 현재 10여명의 효소 및 발효공학전문 박사급 연구인력을 보유하고 있습니다. 최종수 지에프퍼멘텍 대표이사는 대상 라이신 생산팀장, BASF Korea 연구소장, CJ 바이오 연구소 소장, 백광산업 연구소장 및 라이신 생산 공장장을 역임한 미생물 발효를 통한 라이신 등 바이오화학 제품 생산 관련 국내 최고 전문가입니다. 창업이후 현재까지 오랜 연구개발 결과, 당사의 연구진은 국내 유일하게 곰팡이 분비발현 기술과 바실러스 분비발현 기술로 효소제품을 상업화 하는데 성공하였습니다. 이와 같이, 당사의 연구개발 인력은 국내 효소 산업에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.(바-4) 외부 연구개발 네트워크당사의 연구개발활동은 당사 부설 연구소를 중심으로 하고 있으며, 동시에 외부 기술자문위원회를 통하여 기술자문을 받고 있습니다. 당사의 창업주이자 기술자문위원장인 반재구 박사는 생명공학연구소 단백질산업기반센터 센터장 및 슈퍼박테리어센터 센터장을 역임하고 있습니다. 기술자문위원회 주요 구성원으로는 효소부문 경상대학교 김선원 교수, 경북대학교 김경진 교수, 한국생명공학연구원 이승구 박사 등이 있고, 신약부문 서울의대 김정훈 교수, 전 동아ST 대표이사 부회장 김원배 박사, 프랑스 COUF 대학 C. Chiquet 교수 등이 있습니다. 이러한 외부 연구개발 네트워크를 통하여 선진기술 동향, 제품 개발 동향 및 제품개발을 위한 기술자문을 받고 있습니다.(바-5) 고객 개발 진입 장벽당사의 고객은 반도체, 식품, 의약, 화장품/구강제품 등 각 분야에서 세계 1~5위를 차지하는 기업들입니다. 이러한 고객을 바탕으로 향후 폭넓은 산업분야와 다양한 고객에게 당사의 제품을 판매할 계획이며, 경쟁업체가 국내·외 유수 기업을 고객으로 확보하여 당사와 경쟁하는 것은 어려울 것으로 보입니다. 아. 신규사업 등의 내용과 전망 (1) 제품의 시장 확장 당사는 다양한 산업군(반도체 공정, 제약 생산 공정, 식품 생산 공정, 화장품 원료 생산)에 적용되는 효소의 개발 및 생산 기술을 보유하고 있습니다. 대표적으로, 갈락토 올리고당(GOS) 생산시 이용되는 효소인 락타아제(Lactase)를 전세계 2번째로 생산하였으며 락타아제로는 세계 최초로 유럽 식품안전청(European Food Safety Authority; EFSA)에 등록하였습니다. 당사의 제품은, 2021년 2월 기준 EFSA에 락타아제로 등록된 유일한 효소 제품입니다. 당사는 현재 영국 최대 프리바이오틱스 생산 회사 및 다수의 기업들에게 락타아제를 공급하고 있고, 추가적으로 글로벌 유제품 회사들과
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공급을 위한 논의 중에 있습니다. 과산화 수소 분해 시 필요 효소인 카탈라아제(Catalase)는, 국내 및 해외 글로벌 선도 반도체 기업들로 꾸준히 납품되고 있으며 기존 거래처의 수요 증가와 신규 거래처 증가로 지속적인 매출 성장을 이루고 있습니다. Covid-19감염증 진단용 특수 효소인 Proteinase K의 경우, 대규모 생산 공정 확립을 마치고 '21년 2월부터 본격적인 납품을 하고 있으며 신규 고객들과 공급을 위한 논의를 진행중에 있습니다. 이외에도 지속적인 기술 개발을 통해 기존 효소 제품들의 경쟁력을 강화하여 신규 용도 및 고객을 발굴하고 있습니다. 또한 산업 확장성이 높은 핵심 기술들을 바탕으로 제품 시장을 확대하기 위해 당사가 아직 진출하지 않은 다양한 산업(의약용, 뷰티용 등)의 제품 포트폴리오도 꾸준히 개발 중입니다. 이러한 맞춤 효소 사업을 기반으로, 당사는 바이오 신약 기업으로 도약하고 있으며 현재 가장 주력하고 있는 부분은 마이크로바이옴 치료제입니다. 현재 마이크로바이옴 치료 방향은, 장내 미생물의 불균형(dysbiosis)를 회복(restore) 또는 억제(resolve)하기 위해 Clostridium Difficile과 같은 장내 병원성 미생물의 증식을 억제하거나 조절하는 방식입니다. 이를 위해 분변 미생물군 이식(Fecal Microbiota Transplantation) 혹은 인체로부터 분리된 미생물을 이식하는 치료가 진행되며, 해당 치료를 통해 면역 기능을 억제 또는 증강시킬 수 있습니다. 이에 당사는 미생물 디스플레이 및 고 분비 발현플랫폼 기술을 활용하여 미생물 유래 유효물질들이 더 나은 활성을 갖도록 개량한 치료 물질을 개발하였습니다. 이러한 치료 물질들은 식품으로 인정받을 만큼 안전한 미생물 유래의 항염증성 protease 및 항산화 superoxide dismutase(SOD)등이며 포자에 디스플레이되어 안정하게 장으로 전달됩니다. 장에서 발아한 포자는 세포로 증식되어 질환의 근본적 원인인 ROS를 제어하며 안전하고 지속적인 치료 효과를 구현합니다. 당사의 미생물 공학기술을 통해 개발된 GF103은 경구용 습성 황반변성 치료를 목표로 2024년 호주 임상 승인 신청, 임상 시험을 준비하고 있습니다. 이외에도 GF103의 효과를 다양한 적응증에서 입증하고 있으며 이는 지적재산권으로 확보하여 향후 라이센스 아웃을 통한 수익 창출에 주요하게 사용될 것입니다. 자. 지적재산권 보유현황 ※상세 현황은 '상세표-지적재산권 보유현황' 참조 [관련용어 설명] ※상세 현황은 '상세표-관련용어 설명' 참조 조직도 조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결실체는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 이사의 경영진단 및 분석개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.연결실체는 산업용 효소의 생산 및 판매업을 주력사업으로 영위하고 있습니다.연결실체의 영업실적은 시장의 수요와 공급, 주기적인 등락, 수요의 계절적 변동에 영향을 받습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 요약 연결재무상태 (단위 : 백만원,%) 구분 제24(당)기 제23(전)기 증감 증감율 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 당사는 당기 중 둔곡토지 처분 및 차입금 상환 등 으로 연결총자산은 전년 대비 36,015백만원(26.9%) 감소한 97,863백만원, 연결총부채는 전년 대비 35,339백만원(33.1%) 감소한 71,501백만원입니다. 자본은 전년 대비 713백만원(2.6%) 감소한 26,361백만원 입니다.※ 경영지표 구분 산식 비 율 제24(당)기 제23(전)기 유 동 비 율 유동자산 / 유동부채＊100 부 채 비 율 총 부 채 / 자기자본 * 100 (2) 요약 연결영업실적 (단위 : 백만원,%) 구분 제24(당)기 제23(전)기 증감 증감율 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 연결실체의 매출은 주요 매출처 합병이슈로 인한 종속회사의 일시적 매출감소로 전년 대비 794백만원(2.9%) 감소한 27,008백만원입니다. 연결재무제표상 부문별 손익은 크게 (1) 효소 및 소재사업과 (2) 마이크로바이옴 신약 개발 부문 2가지로 구분됩니다. 효소 및 소재사업부문에서는 매출액 25,500백만원, 영업비용(해당 부문 연구개발비 지출 포함) 28,412백만원, 영업손실 2,912백만원입니다. 마이크로바이옴 신약개발 부문에서는 매출액 1,508백만원, 영업비용 8,060백만원, 영업손실 6,551백만원 입니다. 2개의 부문을 합한 연결손익계산서상 영업손실은 전년 대비 3,240백만원(52.1%) 증가한 9,464백만원입니다. 법인세비용차감전순손실은 전년대비 10,549백만원(93.1%) 감소한 787백만원, 당기순손실은 전년 대비 12,651백만원(94.6%) 감소한 722백만원입니다. 영업외손익의 주요 원인은 종속회사 지에프퍼멘텍의 전환사채 상환이익 10,978백만원입니다.(3) 신규 사업 및 중단 사업- 해당사항 없습니다.(4) 조직개편- 해당사항 없습니다.(5) 환율변동 영향당사는
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글로벌 영업활동으로 인하여 기능통화와는 다른 통화로 표시된 거래를 하고 있어 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 환율변동위험에 노출되어 있는 주요 통화는 USD, EUR 등이 있습니다. 연결실체는 내부적으로 환율 변동으로 인한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동시 환율변동으로 인한 당기손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제23(당)기 제22(전)기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR (6) 자산 손상 인식당기 중 장기대여금 및 무형자산과 관련한 손상차손을 인식하였습니다.동 보고서의 「Ⅲ. 재무에 관한사항, 5. 재무제표 주석, 14. 무형자산 및 31. 특수관계자」의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달 연결실체의 유동성 및 자금조달에 관한 사항은 다음과 같습니다.(1) 유동성 (단위: 백만원, %) 구분 제23(당)기 제22(전)기 증감액 유동자금 현금및현금성자산 단기금융상품 합계 연결실체의 당기말 유동자금(현금및현금성자산 및 기타 단기금융상품)은 29,865백만원으로 전기말 41,547백만원 대비 11,682백만원 감소하였습니다.(2) 자금조달과 지출 연결실체의 당기말과 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 차입처 내역 이자율(%) 당기말 전기말 만기일 단기차입금 신한은행 운영자금 2024년 06월 15일 소 계 장기차입금 한국산업은행 시설자금 2028년 09월 14일 신한은행 운영자금 하나은행 운영자금 2024년 08월 31일 케이투레페리오투자조합 재매입약정(*1) 재매입약정 프리미어글로벌이노베이션1호투자조합 외 2개사 재매입약정(*2) 재매입약정 2023년 12월 31일 소 계 유동성대체 합 계 (*1) 2019년 종속기업인 (주)지에프퍼멘텍 주식 87,981주를 케이투레페리오투자조합에 매각하였으나, 2023년 9월 27일까지 (주)지에프퍼멘텍이 기업공개(IPO)를 하지 못할 경우 매수자가 주식매수를 청구할 수 있는 권리를 부여함에 따라 차입거래로회계처리하였습니다(주석24참조). (*2) 2020년 종속기업인 (주)지에프퍼멘텍 주식 25,435주를 프리미어글로벌이노베이션1호투자조합 외 2개사에 매각하였으나, 2023년 12월 31일까지 (주)지에프퍼멘텍이 기업공개(IPO)를 하지 못할 경우 매수자가 주식매수를 청구할 수 있는 권리를 부여함에 따라 차입거래로 회계처리하였습니다(주석24참조). 당기말 연결회사의 차입금은 약 10,625백만원으로 전기말 12,350백만원 대비 1,725백만원 감소하였습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서 및 감사보고서의 "주석 3. 중요한 회계정책" 을 참고하시기 바랍니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항최근 3개 사업연도 중 회사와 관련된 환경이슈는 없었습니다.(3) 법규상의 규제에 관한 사항법규상의 규제되는 사항은 없었습니다.(4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항최근 3개 사업연도 중 가격, 이자율 또는 현금흐름 위험을 회피하기 위하여 투자, 가입한 파생상품은 없습니다.(5) 기타사항해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [화장품 사업] 화장품은다른소비재와다르게인간의미와신체에관련한소비자의욕구를충족시키는특징이있어생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 법적 제약이있으며 화장품사업은 크로스오버(타산업과의콜라보레이션)가 활발한 사업이며 글로벌한 사업과경쟁적 사업입니다. 당사 화장품사업부는 전년대비 매출액 약 성장하였습니다. 코로나19로 인해 글로벌 화장품 시장 트렌드가 홈케어 및 셀프케어의인기, 온라인 유통확대, 친환경 트렌드의 확산으로 전환되고 있는가운데 자사의 스킨케어라인은 해외시장에서 소비자들의 긍정적인 반응을 얻고있습니다. 특히 미국, 중국과 함께 세계3대뷰티 강국으로 불리는 일본 뷰티 시장에서 큰 호응을 얻고있습니다. 일본 온라인 시장에서 높은판매실적을기록하고있으며 이를바탕으로 일본 전역에 오프라인 시장을 지속확대하고 있습니다. 화장품사업부문의 2023년 매출액은 백만원이며, 매출비율은 60.03%입니다 [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업] 엔터테인먼트 산업은 엔터테인먼트와 관련된 제품 및 서비스를 소비자들에게 제공하는 산업으로 엔터테인먼트의 창조, 생산, 유통, 소비 등 모든 과정을 포함합니다. 우리나라의 엔터테인먼트 산업은 문화산업이라는 개념을 사용하고 있으며 2001년부터는 문화와 콘텐츠를 결합한 문화콘텐츠 산업이란 용어를 통해 문화산업의 범위를 확장하고 있습니다. 엔터테인먼트 사업부문의 2023년 매출액은 80,931백만원이며 매출비율은 27.39% 입니다. [라미네이팅 사업] 라미네이팅이란 인쇄물의 표지, 문서, 사진, 신분증 등 각종 출력물의 표면을 비닐 소재로 코팅하는 것이 대표적인 예입니다. 그 외에도 인테리어 소재를 비롯 렌즈 표면의 반사방지 코팅, 특수 유리 제작 등 다방면에 라미네이팅 기술이 쓰입니다. 라미네이팅 기술이 21세기 들어 다시 각광받는 이유는 인쇄전자, 태양전지 제작, 대면적 그래핀 제작, 홀로그램 제작 등 첨단기술에 필요한 핵심 공정이기 때문입니다. 당사 라미네이팅 사업부는 국내, 해외 고객사와의 관계개선을 Untact Conference(비 접촉 화상회의)를 이용하여 GMP Brand Laminating 국제세미나를 On-Line으로 대체 진행하여 신제품 등을 소개하는 전략을 구사 하였으며, 최근 들어 중국, 동유럽 등에서 생산되는 저가형 기계 및 필름 공급이 증가하고있으나 당사는 대형기계위주의 고부가가치 제품으로 시장 경쟁자들과 차별화된 신제품 LAMIMASTER IDH-54 PAIR DUPLEX HS 150을 미국, 유럽 디지털 사진 시장에 공급하며 큰 호응을 얻고 있습니다. 또한 당사는 인덕션 히팅 롤러의 국내 유일 설계ㆍ제조사로 특허권 확보하고 있으며해당 롤러 기술은 2차 전지 제조설비, FCCL(Flexible Cupper Clad Laminate)필름 제조설비, 멤브레인 표면 재질 설비 필름 압축 설비 등 이것을 활용하는 다수 기업의 최첨단 부품제조설비에 활용 되고있습니다. 라이네이팅 사업부문의 2023년 매출액은 31,564백만원이며 매출비율은 10.68% 입니다. [주택공급 사업] 건설산업은 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소들을결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정 자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. [바이오 사업] 생명공학산업 즉 바이오산업은 생명공학기술(Biotechnology)을 기반으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 제품 및 서비스 등 다양한 고부가가치를 생산하는 산업을 의미합니다. 의약, 환경, 식품, 에너지, 농업, 해양 등 산업 전반에 걸쳐 성장을 주도함과 동시에 건강, 식량, 환경 문제 등 인류 난제를 해결함으로서 삶의 질을 향상 시킬 수 있는 유망 산업으로 주목받고 있습니다.경희대학교 배현수 교수팀으로부터 조절T 세포를 이용한 알츠하이머병 치료제 및 알츠하이머병 치료용 백신 조성물
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기술이전(L/I)하였으며, 동 기술기반으로 더욱 더 진보된 결과를 바탕으로 국내 특허 2개와 PCT를 진행하였고, 그중 1건은 일본에서 특허 등록이 완료 되었습니다. 또한 기술의 실현성을 확인하기 위해 서울대학교병원에서 임상 1상을 수행 완료 하였고, 미국 FDA에서 1/2a 임상시험 IND를 통과하였습니다. 아울러 보건산업진흥원 국책과제 2개를 모두 성공리에 마무리하였습니다. 현재는 일본에서 재생의료 서비스를 진행하기 위해 도쿄 소재 세포치료제 전문병원과 업무협약을 완료하여 일본내 재생의료 승인 작업을 진행중에 있어 동년 상반기나 내년초에 일본에서의 서비스를 진행하여 수익 창출이 가능할 것으로 보고 있습니다. 브이티바이오의 최종 목표는 외국계 거대 제약사에 기술이전(L/O)이며, 이를 위해 기술이전 전문가를 섭외하여 현재 활발히 업무진행중에 있어 좋은 결과를 기대하고 있습니다. 제품 판매는 기존에 판매중인 간기능 개선 건강기능식품인 ‘피니톨포리버’를 여러 온라인 마켓에서 판매중이며, 알츠하이머병 천연물 치료제(VT012)의 조성을 이용해 ‘리브레인’이라는 상품명으로 건강기능식품으로 판매중에 있습니다. [광고 대행업 및 해외 유통사업] 광고사업은 광고주의 Needs에 따라 광고 및 홍보 전략 수립, 광고물의 제작, 광고물의 매체집행, 각종 행사 및 이벤트 대행 등의 서비스를 제공하는 사업입니다. 이동통신기술의 발달과 디지털기기 사용이 생활화되어 PC, 모바일 기반 유튜브, SNS 등의 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대되고 있고 광고주의 높은 관심으로 가파르게 성장하고 있습니다. 케이블리는 빠르게 변화하는 트렌드를 캐치하고 브랜딩부터 마케팅 전략까지 원스톱으로 서비스하여 고객의 성장에 기여합니다. 또한 화장품 유통업의 경우 2018년 기준 한국의 총 수출액 6천억 달러 중 10%인 60억달러 이상을 차지하며 이는 10년사이 15배 이상 성장한 규모 입니다. 최근 몇년간 한류의 영향으로 한국 기업의 해외 유통 및 서비스 진출 등의 연계 수요가 증가하여 나타난 성과로 향후 5년 동안 꾸준한 성장세가 예상되는 사업 부분입니다. 케이블리는 광고와 마케팅, 크리에이티브와 프로모션, 각종 이벤트 기획부터 채널 운영까지 IMC 역량을 기반으로 국내와 해외를 모두 커버하는 마케팅 에이전시입니다. 케이블리만의 모니터링 솔루션을 활용하여 소비자의 목소리를 데이터화하고 마케팅 전략에 적극 반영하며 클라이언트의 리스크를 적극적으로 관리합니다. 또한 모회사인 VT의 화장품 해외 유통 전략을 수립하고 있으며 광고와 마케팅 역량을 활용하여 북미, 동남아시아 시장에 진출할 수 있도록 교두보 역할을 하고 있습니다. 2024년부터는 신규 국내 고객사의 광고, 온/오프라인 마케팅 대행, 모니터링을 통한 리스크 관리, 큐브 엔터와의 협업을 통한 브랜드와 아티스트의 콜라보레이션, 굿즈 제작, 그리고 글로벌 네트워크의 협력을 통한 K-beauty 유통 사업을 진행할 예정입니다. [수소에너지 사업] 정부의 주요 에너지정책(제9차 전력수급기본계획, 제5차 신재생에너지기본계획, 재생에너지 3020, 수소경제활성화 로드맵 등)에 따른 신재생에너지의 확대를 통해, 2040년 발전용 연료전지에 대해 15GW 수준으로의 용량 증가가 예상됩니다. 본 수소에너지는 수소와 산소의 화학반응으로 발생하는 화학에너지를 직접 전기에너지로 전환시키는 고효율·친환경 발전시스템입니다. [전기차/2차전지 사업] 정부정책으로 미세먼지 관리 종합대책 및 자동차 부품산업 활력 제고 방안의 일환으로 친환경차 관련 투자 확대 및 보급목표 상향 설정을 하였습니다. 친환경차 전용 핵심부품 시장도 또한 성장 중입니다. 전기차 가격의 40%를 차지하는 2차전지 시장도 전기차 성장세에 힘입어 가파른 성장이 예상됩니다. [기타 상품 매출] 2023년 발생한 기타 상품 매출은 5,617백만원이며 매출비율은 1.90% 입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 등의 판매현황 가. 사업부문별 (단위 : 백만원,%) 사업부문 2023년 2022년 2021년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 화장품
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음반기획 및 매니지먼트 라미네이팅 기타 합 계 나. 주요제품별 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 주요상표등 2023년 2022년 2021년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 화장품 제품 기초,클렌징,메이크업,기타 상품/기타 화장품 외 음반기획 및 매니지먼트 제품 음반,음원 큐브엔터 용역 CF,행사,방송 기타 콘텐츠,상품,기타 라미네이팅 제품 기계,필름,기타 GMP 기타 제품/상품 완성주택,건강식품,기타 지엠피글로벌,VTBIO,케이블리 합 계 2) 주요 제품 등의 가격변동 추이[화장품 사업] 당사는 트렌드 변화에 민감하게 대응하며, 소비자에게 더 큰 효용과 만족을 주고자 새로운 원료 및 컨셉을 적용하여 신상품 출시 및 기존 상품의 업그레이드를 지속적으로 수행하고 있습니다. 화장품가격은 경쟁업체 제품의 소비자가와 제품의 시장 포지셔닝, 원재료 가격 등을 고려하여 책정하고 있으나, 다양한 상품을 운영하고 있어 가격의 변동추이를 나타내기 어렵습니다. [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업] (단위 : 원) 품목 구분 2023년 2022년 2021년 음반 내수 (주1) 상기 자료는 연도별 매출액을 판매량으로 나누어 산출한 평균단가 기준이며, 판매 가격 변동에 대하여 작성 가능한 주요 제품, 서비스만을 대상으로 작성함. [라미네이팅 사업] (단위 : 원) 매출유형 품 목 구체적용도 2023년 2022년 2021년 기계제품 라미네이팅 라미네이팅 라미네이팅 필름제품 라미네이팅 라미네이팅 라미네이팅 라미네이팅 (주1) 상기 자료는 연도별 매출액을 판매량으로 나누어 산출한 평균단가 기준입니다. - 산출기준 : 주요 제품별로 수출평균가격(매출액÷매출수량)을 당기말 환율로 환산 - 주요 가격 변동원인 : 환율변동, 정기가격조정 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료에 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 화장품 원부재료 등 화장품원료 파운데이션, 마스크팩, 스킨케어 등 화장품부자재 파우치, 단상자, 명판 등 상품 상품 화장품 외 라미네이팅 기계원재료 HEATER 롤러 및 열판 히팅,루데녹스 히터 MOTOR 회전(롤러 등)부 구동 PCB 기계전기 배선 및 작동 ROLLER 필름 압력 부착 판재가공물 등 기타 기계 내,외장 부품, 부자재 외 루데녹스 노비타 비데, 코웨이 정수기 필름원재료 EVA 원단접착제외 OPP 필름 원단 PET 필름 원단 기타 필름접착제외 합계 (*) 화장품 사업은 OEM/ODM 생산방식을 통하여 완제품 형태로 매입을 하고 있으며, 주요 매입처는 코스메카코리아, 이엔씨로 구매처와의 관계는 상호 공조하는 관계입니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 [ 화장품 사업]매입가격은 원재료 단가의 변동, 부자재 비용, 생산수량에 따른 단가 협상 등 환경적 요인들에 의해 상시 변동할 수 있습니다.[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]- 해당사항 없음.[라미네이팅 사업] (단위 : 원,Kg당) 품 목 품목 2023년 2022년 2021년 필름원재료 EVA OPP PET (3) 생산설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [ 화장품 사업] 당사의 화장품 사업은 주문자가 요구하는 제품과 상표명으로 완제품을 생산하는 방식인 OEM 및 제조업체에 제품의 생산을 위탁하여 개발,생산하는 ODM 방식으로 제품을 생산하고 있습니다. 자체 생산설비 없이 외주가공 형태로 제품을 생산하고 있으며, 원료개발, 제형개발, 내용물 생산, 내용물 충진, 용기개발, 포장재 개발 등 화장품 생산에 소요되는 각 단계별로 전문성을 갖춘 다수의 업체들의 조합으로 완제품을 생산하는 체계입니다.[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]- 해당사항 없음.[라미네이팅 사업] 가. 생산능력 (단위 : 대,톤,백만원) 사업부문 품 목 사업소 제38기 연간 제37기 연간 제36기 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 라미네이팅 사업 기계 라미네이터 (주)지엠피 루데녹스 (주)지엠피 소계 필름 라미네이팅
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(주)지엠피 합 계 나. 생산능력의 산출근거 정상작업시 최대생산 능력 기계 (라미네이터) : (루데녹스) : 필름 : 기계 (라미네이터) : 일평균- 9.5 시간 월평균- 225시간 연평균- 2,700시간 (루데녹스) : 일평균- 14.2 시간 월평균- 284시간 연평균- 3,408시간 필름 : 일평균- 15.49 시간 월평균- 316시간 연평균- 3,792시간 2) 생산실적 및 가동률[ 화장품 사업]- 해당사항 없음.[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업]- 해당사항 없음.[라미네이팅 사업] (1) 생산실적 (단위 : 대,톤,백만원) 사업부문 품 목 사업소 제38기 연간 제37기 연간 제36기 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 라미네이터사업부 기계 라미네이터 (주)지엠피 루데녹스 (주)지엠피 소계 필름 (주)지엠피 합 계 (2) 당기의 가동률 (단위 :시간, % ) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 기계(라미네이터) 기계(루데녹스) 필름 합 계 (4) 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각 국고보조금 대체 환율변동효과 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 시설장치 금형 건설중인자산 합계 * 연결기준으로 작성되었습니다. 2) 주요한 시설투자 계획- 해당사항 없음. 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 품목 매출유형 제38기연간 제37기연간 제36기연간 화장품 제품 기초,클렌징메이크업,기타 수 출 내 수 소 계 상품/기타 회장품 외 수 출 내 수 소 계 음반기획 제품 음반,음원 수 출 내 수 소 계 용역 CF,행사,방송 수 출 내 수 소 계 기타 콘텐츠,상품기타 수 출 내 수 소 계 라미네이팅 제품 기계,필름 수 출 내 수 소 계 기타 제품/상품 완성주택건강식품외 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 수 출 내 수 내 수 합 계 (2) 판매경로 및 판매방법 등 [ 화장품 사업] 1) 판매조직 영업본부 - 국내영업부문, 해외영업부문 2) 판매경로 사업부문 품 목 판 매 경 로 화장품 사업부문 기초 기능성 화장품 및 메이크업 화장품 일체 외 1.온라인 : 공식몰/소셜커머스/오픈마켓/역직구 등2.오프라인 : 드럭스토어/대형마트 등 3.면세점4.해외유통 5.홈쇼핑 3) 판매방법 및 조건 사업부문 판매방법 대금회수조건 비고 화장품 사업부문 직접판매 현금 또는 외상판매 4) 판매전략 사업부문 품 목 판 매 전 략 화장품 사업부문 기초기능성화장품 일체 외 소비자의 니즈를 파악해 경쟁우위의 제품개발과 차별화된 제품을 생산하고, 다양한 판매채널 중 브랜드이미지에 맞는 채널에 입점하여 시장점유율을 높이고 적은 비용으로 고효율이 날 수 있는 온라인을 기반으로 마케팅 [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업] 1) 판매 경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품매출 음반 국내 마케팅팀→유통채널→소매상→소비자 디지털 콘텐츠(음원) 국내 마케팅팀→유통채널→네트워크채널→소비자 수출 마케팅팀→유통채널→네트워크채널→소비자 용역매출 공연 국내 매니지먼트팀→공연기획사→소비자 수출 공연MD팀→공연기획사→현지공연대행사→소비자 광고 국내 광고팀→광고에이전시→광고주 수출 마케팅팀→광고에이전시→광고주 기타매출 로열티 및 기타수익 국내 공연MD팀→Cubee몰→소비자 수출 마케팅팀→해외 유통 채널→소비자(해외매니지먼트) 상품매출 음료 국내 신사업그룹→국내 유통 채널→소비자 화장품, 수출 해외 종속회사→현지 대행사→소비자 2) 판매 전략 당사는 음반 및 음원 매출에 대하여 (주)카카오엔터테인먼트, 왕이뮤직 등 전문 유통채널과의 계약을 통해 유통 및 판매를 진행하고 네트워크를 구축하고 있습니다. 아티스트의 신규 음원에 대한 소식이 1차로 해외 시장에 SNS 등을 통해 확산되고 나면 실질적인 아티스트의 활동, 광고주 컨택 등은 물리적인 채널로 이뤄질 필요가 있기 때문에 국내 및 해외의 주요 시장들에 대한 이러한 물리적 네트워크는 판매 활동을 위해 반드시 필요한 사항입니다.그러나
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지속적으로 해외 활동을 수행함에 따라 점차적으로 각 시장에 대한 경험이 축적되고 자체적으로 활동들을 수행할 수 있게 되었습니다. 현재 당사는 활발한 글로벌 활동을 통해 이러한 네트워크를 구축하며 각 시장별 활동 방식에 대하여 충분한 노하우와 경험을 보유한 상황으로 향후에는 자체적으로 수행할 수 있는 영역이 확대될 것으로 기대합니다.이러한 해외 채널 및 활동들에 관한 당사의 업무 영역이 확대됨에 따라 아티스트의 전략적진출, CUBE 브랜드 관리 등에 보다 유리한 환경이 구성될 수 있으며 당사가 확보하는 부가가치는 보다 증대될 계획입니다.그 외 부가가치가 낮은 단순 업무 대행의 영역은 각 지역별 네트워크를 지속적으로 활용함으로써 운영에 있어 효율성이 극대화되는 방향으로 움직일 것입니다.또한, 상품(음료 및 화장품) 유통 및 판매 사업의 경우 소비자의 니즈를 파악해 기존 제품들과는 차별화된 경쟁력 있는 상품을 유통, 판매하고 있습니다. 다양한 판매 채널 중 브랜드 이미지에 맞는 채널에 입점하여 시장점유율을 높이고, 저비용 고효율 효과 창출을 위해 온라인을 기반으로한 마케팅 활동에도 주력하고 있습니다.3) 주요 매출처2023년 현재 별도기준 당사의 주요 3대 매출처에 대한 매출 비중은 약 63%입니다. [라미네이팅 사업부] 1) 판매조직 판매사업본부 - 해외영업부문, 국내영업부문 2) 판매경로 (가) 수출(매출액중 53 %) -주문,계약 → 공장생산 → 선적 → Master (나) 내수 (매출액중 47 %) -주문, 계약 → 공장생산 → 거래처 납품 3) 판매방법 및 조건 판매방법 : ① 수출 : T/T, COD(선수금 또는 사후송금방식)에 의한 판매 ② 내수 : 주문 및 계약에 의한 납품 판매조건 : ① 수출 : Master L/C, D/P, D/A :선적 - 은행Nego - 대금수령 ② 내수 : 주문분 - 납품과 동시에 현금 및 어음 수령 계약분 - 납품 후 익월 10일까지 (한달결제기준) 4) 판매전략 제품의 다양화 및 신상품 개발의 최선두화로 전세계시장의 영역확대 및 당사 GMP 브랜드의 지속적인 홍보에 따른 인지도 상승효과 및 해외전시회등 매체광고를 통한 판매시장 확대 하고있습니다. (3) 수주상황 [ 화장품 사업]구매처의 주문을 통한 즉시 납품 구조를 띠고 있어 해당사항이 없습니다. [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업] (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 (주)카카오엔터테인먼트(주1) 합 계 (주1) 상기 수주총액은 세금 제외 금액이며 자세한 사항은 2022년 12월 20일에 최초 공시된 단일판매ㆍ공급계약 공시 참고.(주2) Tencent Music Entertainment（Zhuhai）Company Limited와 체결한 계약의 비밀유지조항에 따라 계약금액을 공개하지 않음. 자세한 사항은 2023년 12월 12일에 최초 공시된 단일판매ㆍ공급계약 공시 참고.(주3) 상기 수주일자는 계약기간의 초일임.[라미네이팅 사업]구매처의 주문을 통한 즉시 납품 구조를 띠고 있어 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 자본위험관리 연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 부채총액에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.연결실체의 보고기간종료일 현재 순부채 대 자본 비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 말 전 기 말 부채 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본 순부채비율(순부채/자본) (2) 금융위험 관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 환위험, 유동성위험, 신용위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는
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것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험관리연결실체는 제품수출 및 외화차입거래 등과 관련하여 주로 USD, CNY, EUR, JPY 등 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (외화단위: 1USD, 1EUR, 1JPY, 1CNY, 1SGD, 원화단위: 천원) 구 분 과 목 외화금액 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD EUR CNY JYP 매출채권 USD EUR JPY SGD CNY MYR TWD 미수금 JPY 합계 외화부채 매입채무 JPY 기타채무 CNY JPY USD 기타금융부채 JPY 합계 (외화단위: 1USD, 1EUR, 1JPY, 1CNY, 원화단위: 천원) 구 분 과 목 외화금액 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD CNY JYP 매출채권 USD EUR JPY SGD CNY MYR TWD PHP VND 미수금 JPY CNY 기타금융자산 USD JPY 합계 외화부채 매입채무 JPY 기타채무 CNY JPY 기타금융부채 JPY 합계 한편 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기말 및 전기말 현재 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 외화단위 당 기 말 전 기 말 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD EUR CNY JPY SGD MYR TWD PHP VND 2) 유동성위험관리연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 관리하고 있으며 연결실체의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편 보고기간종료일 현재 금융부채의 계약에 따른 잔존 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1년 미만 1년초과 2년이하 2년 초과 합계 매입채무및기타채무 차입금 기타비유동채무 합계 상기 만기분석은 이자를 포함한 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. (단위 : 천원) 구분 1년 미만 1년초과 2년이하 2년 초과 합계 매입채무및기타채무 차입금 전환(교환)사채 신주인수권부사채 기타비유동채무 합계 3) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금과 파생상품은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관 등과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적이며, 연결재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.(주석 35참고) 4) 이자율위험관리 연결실체의 이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있으며, 당기말 현재 연결실체의 변동금리부 조건의 차입금은 24,621,394원입니다. 연결실체의 이자율위험 관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100베이시스포인트(bp)변동시 변동금리부 차입금으로부터 발생하는 이자비용(법인세효과 차감 전)의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말
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100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 5) 가격위험관리보고기간종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융상품 중 시장가격 변동위험에 노출되어 있는 중요한 자산은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 주요계약 [화장품 사업부]- 해당사항없음.[국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업][아티스트 전속 계약] (기준일 : 보고서 제출일 현재) 순번 계약상대방 성명 및 소속그룹 계약의 목적 및 내용 전소연 (여자)아이들 전속 계약 조미연 전속 계약 민니 전속 계약 송우기 전속 계약 예슈화 전속 계약 고신원 펜타곤 전속 계약 이회택 전속 계약 조진호 전속 계약 이주현 LIGHTSUM(라잇썸) 전속 계약 한초원 전속 계약 윤상아 전속 계약 김나영 전속 계약 이유정 전속 계약 나가이 히나 전속 계약 조권 전속 계약 정일훈 전속 계약 오승희 전속 계약 권은빈 전속 계약 박미선 전속 계약 이상준 전속 계약 이은지 전속 계약 김경아 전속 계약 정지우(미지우) 전속 계약 유선호 전속 계약 문승유 전속 계약 김현우 전속 계약 문수영 전속 계약 박도하 전속 계약 김현빈 NOWADAYS(나우어데이즈) 전속 계약 김시윤 전속 계약 이윤 전속 계약 장진혁 전속 계약 정연우 전속 계약 [라미네이팅 사업부]- 해당사항없음. (2) 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 (가) 연구개발 담당조직당사의 연구개발 담당조직은 기계기술연구소와 생물공학을 이용한 화학물질 등 연구개발 조직 바이오R 구성되어 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제38기 연간 제37기연간 제36기연간 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 경 상 연 구 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액100] (3) 연구개발 실적[기계기술연구소] 구분 연구개발 과제 착수일 완료일 연구결과,기대효과 FILM 진품확인 라벨 2차전지 리튬-황 전지용 전극 구조체 개발 시험용 기계장치 제작으로100mm 사이즈의 이차전지제작(시험, 평가용) [바이오R] 7. 기타 참고사항 (1) 지적재산권 보유 현황 [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업] (단위: 건) 구 분 상표권 디자인권 특허권/저작권 출원 등록 출원 등록 출원 등록 국내 해외 합계 (주1) 상기 내용은 2023년 12월 31일 내부 자료 기준임. [라미네이팅 사업부]당사는 영위하는 사업과 관련하여 국내 8건 특허권을 보유하고 있으며이 중 주요 특허권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 지적재산권 내용 취득일 근거법령 상용화 여부 인쇄면상에 서멀라미네이트 필름을 이용한 부분가열 형압엠보싱 방법 특허법 상용화 자동 라미네이터 특허법 상용화 접지 내면 정보보호 라미네이팅 적층필름 특허법 상용화 디지털 인쇄물에 유광 및 무광처리를 포함하는 후처리가공에 의한 인쇄물을 고급화하는 방법 특허법 상용화 자동 테이프 부착장치 특허법 상용화 슬릿북 라미네이터 및 슬릿북 라미네이팅 방법 특허권 상용화 아세톡시차비콜 아세테이트를 유효성분으로 포함하는 탈모 방지 및 발모 촉진용 조성물 특허권 상용화 대량강 추출물 또는 이의 분리된 화합물을 유효성분으로 포함하는 탈모 방지 또는 발모 촉진용 조성물 특허권 상용화 [바이오 사업] 가. 특허등록/출원현황 구 분 특허 내용 특허 등록 번호 등록일 특허등록현황 포스포리파아제 A2를 처리하여 T 세포의 세포사열을 조절하는방법 포스포리파아제 A2를 처리하여 T 세포의 세포사열을 조절하는방법(JAPAN) 출원번호 2019-226752 조절 T 세포를 유효성분으로 포함하는 퇴행성 뇌질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물 조절 T세포를 유효성분으로 하는 퇴행성 뇌질환 예방 또는 치료용 세포치료제 조성물 (GB301) 아밀로이드 베타(Aβ) 펩타이드 및 bvPLA2(bee venom phospholipase A2)를 유효성분으로 포함하는 알츠하이머병 또는 치매에 대한 예방 또는 치료용 백신 조성물
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(GB301) 사슴 품종 판별용 올리고뉴클레오티드 분자를 이용한 녹용 품종 판별 방법 및 녹용 품종 판별용 DNA 칩 발효녹용추출물을 포함하는 화장품 조성물 만성폐쇄성 폐질환 예방 및 치료용 한약조성물 (GB014) 지각 추출물을 함유하는 당뇨병 치료 조성물 및 이를 유효성분으로 하는 건강보조식품 (GB021) 유산균에 의한 오배자 발효물을 포함하는 미백 조성물 고삼추출물을 포함하는 자가면역질환 치료제 심근경색 발작 후 회복을 위한 지각 추출물 및 이를 함유하는 약학적 조성물과 건강식품 우울증 치료용 연자육 추출물, 이를 포함하는 약학적 조성물 및 건강식품 (GB011) 허혈성 심질환 예방 또는 치료용 석창포 추출물, 이를 포함하는 약학적 조성물과 건강식품 허혈성 심질환 예방 또는 치료용 원지 추출물, 이를 포함하는 약학적 조성물과 건강식품 천식의 유지 치료용 약제 숙지황 추출물을 포함하는 기억력 향상 생약조성물 (GB012) 나. 국제 학술논문(SCI) 등재 현황 국제학술논문명 수록저널 미약한 만성적 스트레스에 의해 야기된 우울증 걸린 쥐에 대한 연자육의 항우울효과 육미지황탕 가감방 뇌력 은 정상적인 성인의 인지과정을 향상시킴 이중맹검 위약통제 임상실험 미약한 만성적 스트레스에 의해 우울증이 유발된 쥐 뇌해마부위의 세레토닌 방출량 감소를 억제하는 연자육의 효과 항우울효과 활성산소에 의해 손상된 신경세포인 PC-12 세포에 대한 목단피 뇌력의 구성선분 에탄올 추출물 활성산소 생성 억제 및 차별적인 유전자발현 프로파일 목단피의 신경세포보호효과 치매치료제 한약조성물 PM-F2-0B 의 고지방식에 의해 비만이 유도된 쥐에 대한 비만억제효과 한국 전통 한약재인 소청룡탕 아토 OK 구성성분 의 아토피성 피부염 천식 알러지성 비염 치료의 가능성 - TH2 세포 성장 및 분화 ※ 상기 논문 외 25여편의 SCI논문 등재 다. 정부 등의 법령 또는 규제사항 및 회사에 미치는 영향 법률명 내용 회사에 미치는 영향 폐기물관리법 # 폐기물의 발생을 최소화하고 폐기물을 적정하게 처리 하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상을 목적으로 함. - 사업장 내 발생하는 모든 폐기물의 분류 및 적법 처리 - 사업장 폐기물의 보관 기준 준수 - 사업장 폐기물의 종류 및 발생량, 처리실적 해당 관청 정기적 신고 및 해당 시점에 올바로시스템 등록 등 대기환경 보전법 # 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리, 보 전함으로써 모든 국민이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있 게 함을 목적으로 함. - 대기배출시설에서 배출되는 오염물질의 배출허용 기준관리 - 대기배출시설과 방지시설의 법적 관리기준 준수 - 대기오염 물질의 주기적인 자가 측정관리 등 화학물질 관리법(화관법) # 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 유해화학물질을 적절하게 관리함으로써 모든 국민이 건 강하고 쾌적한 환경에서 생활을 목적으로 함 - 유해화학물질 취급시설의 법적 관리 기준 준수 - 유해화학물질 취급시설의 설치/변경 인허가 - 유해화학물질 취급자/관리자에 대한 전 직원 안전교육(매년) - 유해화학물질 취급시설의 정기검사(매년) - 유해화학물질 제조량 및 수입량 신고(매년) 등 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법) # 화학물질의 등록, 화학물질 및 유해화학물질의 유해성· 위해성에 관한 심사·평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정, 화학물질에 대한 정보를 생산 활용토록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것을 목적으로 함 - 신규화학물질 제조시 화평법에 의거 환경부 등록 - 기존 화학물질 제조 및 수입시 환경부 등록 - 화학물질의 유해성 자료 환경부에 등록 - 신규화학물질 및 기존 화학물질 제조 및 수입 전 환경부 등록 등 위험물안전관리법 # 위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하 여공중의 안전을 확보함을 목적으로 함 - 위험물의 저장·취급 및 운반에 관한 법적기준 준수 - 위험물 취급시설 설치 및 변경 등에 대해 인허가 -
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위험물 시설 및 소방설비에 대한 적법기준내 관리 및 안전관리 - 위험물 관리자/취급 담당자 임명 등 자원순환기본법 # 제품 등의 생산부터 유통 소비 폐기에 이르기까지 보다 효율적으로 자원이 이용되도록 관리하고 폐기물의 발생 량을 극소화시켜 환경부하를 줄이는 한편, 자원의 순환 이용을 촉진함으로써 자원이 순환되는 사회의 기반 구축 을 위해 제정 - 사업장 폐기물에 대한 자원순환목표 설정 및 모니터링 관리 - 제품이 폐기물로 되었을 시 순환이용 저해요소 평가하여 제조 과정에 반영. 미이행시 평가결과 공개 - 사업장 폐기물 위탁처리시 폐기물 처리비외 추가로 폐기물 처 분부담금 부과 및 환국환경공단에 납부 등 환경오염피해 배상책임 및구제에 관한 법률 (환구법) # 국민의 건강과 안전을 위협하는 환경오염사고 등의 발생 으로 생명 신체 및 재산에 피해를 입은 국민을 신속 공정 하게 구제하기 위하여 환경오염의 위험성이 높은 시설은 환경책임보험에 가입하도록 하는 제도 - 매년 유해화학물질 취급량 및 판매량/대기/수질/폐기물/ 토양/ 해양 등으로 배출되는 오염물질량 파악 후 그 양에 따라 보험 료 산정 - 매년 보험금 납부(1년단위 소멸형) 등 산업안전보건법 # 산업재해를 예방하고 작업환경을 조성함으로써 근로자 의 안전과 보건을 유지 증진함을 목적으로 함 - 근로자 안전보건교육 실시 - 공정안전보건서 작성 및 관청 제출 - 유해.위험설비 안전기준 획득 - MSDS(물질안전보건자료) 관리 - 정기적 설비 안전검사 등 (3) 조직도 조직도_2023.jpg 조직도_2023 (3) 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 [화장품 사업] 1) 산업의 특성 화장품 산업이란 화장품을 생산하고 판매하는 산업을 의미합니다. 화장품은 과거에는 단순히 피부를 보호하고 청결하게 하는 역할을 하였지만 이제는 피부의 건강함을 유지시키고 삶의 만족과 풍요로움을 제공하는 데에 이르고 있습니다. 화장품 산업은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. 첫째, 글로벌 산업입 니다. 현재 화장품 수출국은 174개국에 달하며 내수 시장 역량을기반으로 글로벌 수요가 있는 산업입니다. 유로모니터에 따르면 2022년 세계 화장품시장규모는 5,352억 달러이며, 코로나19로 인해 세계경제 수요 및 공급 악화로 화장품 시장 규모가 둔화되는 양상을 보였으나, 2021년 세계 화장품 시장규모는 반등하였습니다. 향후 유통시장의 디지털 전환 라이브 커머스 등을 통 해 2024년 5,263억 달러 규모까지 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 둘째, 한류 열풍의 수혜를 받는 산업입니다. K-POP, K-Drama, K-콘텐츠에 등장하는연예인들의 외모나 사용하는 화장품에 관심을 갖는 외국인이 늘어나면서 동남아는 물론 일본, 미국으로의 수출이 증가하고 있습니다. 최근 '태양의 후예’, ‘이태원클라쓰’, ‘사랑의 불시착’ 등 K-Drama의 인기 덕분에 한국 화장품 수출 규모가 한 단계 확장되기도 하였습니다. 셋째, 경쟁적 산업입니다. 브랜드와 생산이 분리되면서 기업이 제조설비를 직접 갖추고 있지 않아도 OEM, ODM 업체를 통해 및 신규 브랜드 설립이 용이합니다. 참신한상품기획력과 마케팅 역량을 갖춘 기업들이 활발히 시장에 진출하고 있으며 혁신적 아이디어를 가진 제품이 끊임없이 등장하고 있습니다. 그렇기 때문에 기업이 경쟁력을 갖추기 위해서는 빠른 의사결정 변화에 유연하고 빠른 대응이 요구됩니다. 넷째, 과점적 경쟁 시장입니다. LG생활건강과 아모레퍼시픽이 국내 화장품 시장을 주도하고 있습니다. 하지만 2017년 이후 국내 화장품 시장에서 상위 업체의 시장 점유율은 벤처 브랜드의 진입 및 선전으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 다섯째, 다품종 소량 생산 체제입니다. 소비자 각 개인의 피부 성질 및 취향에 따라 선호 제품이 다르고 소비자 니즈는 빠르게 변화하고 있어 기업들은 반복적으로 신제품을 출시하고 있으며 제품의 수명주기가 짧아졌습니다. 더 나아가 개인별 피부 특성이나 색, 향 등의 기호를 반영해 화장품을 소분하여 판매하거나 화장품 내용물 또는 원료를 혼합하여 판매하는 맞춤형 화장품
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서비스도 등장하였습니다. 국내 화장품 산업은 2023년 수출액 85억 달러를 기록하면서 화장품 수출 세계 4위를 달성하고, 지난 5년간 수출 증가율이 연평균 6%에 달하는 성과를거두며 세계시장에서 경쟁력을 자랑하고 있습니다. 2) 성장성 산업통상자원부에 따르면 2023년 화장품 연간 수출 실적은 약 85억 달러입니다. 대표적 무역흑자 품목으로 국부와 일자리 창출에 기여한 산업으로 평가받고 있습니다. 2022년 화장품 생산 규모는 전년 대비 2.3배 증가한 반면 수출은 8.7배 증가해 화장품이수출기반으로 성장하고 있음을 보여주었습니다. 우리나라 화장품 수출국의 경우 2023년 174개국으로, 중화권 국가 비중이 41% 이상이며, 북미지역(미국, 캐나다 등)과 일본 지역 비중이 전년 대비 각각 4%, 8% 증가하면서 수출 증가를 견인했습니다.글로벌 화장품 시장 규모는 2022년 5,352억 달러에서 2032년까지 연평균 6% 성장을 전망하며 2032년에는 8,646억 달러 규모로 설장할 것으로 예측됩니다. 개인의 미용에 대한 의식 고조, 커스터마이즈 된 화장품에 대한 취향 확대가 화장품 시장의 성장을 촉진하는 중요 요인입니다. 또한 소셜 미디어의 영향력 증가, 급속한 도시화, 1인당 소득의 증가는 소비자로 하여금 새롭고 독특한 프리미엄 제품에 소비하게 하고 있습니다. 더불어 신흥국의 구매력 성장, 글로벌 유통망 확대 등으로 인해 화장품 산업은 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 화장품 시장규모 추이.jpg 글로벌 화장품 시장규모 추이 3) 경기변동의 특성 시장 상황은 빠르게 변화하고 있습니다. 제품 구매 시 가격과 기능 못지않게 사회적 영향과 심리적 만족을 중시하는 소비 트렌드가 자리 잡아가고 있습니다. OEM/ODM업체를 통한 신규 브랜드의 시장 진출이 용이해지면서 시장 내 경쟁은 매우 치열해졌고, 다양한 브랜드로 소비가 분산되었습니다. 원 브랜드숍에서 멀티 브랜드숍의 활성화, 디지털 기반의 비대면 채널의 활성화 등 유통환경 또한 변화하고 있습니다. 시장 여건이 빠르게 변화하는 상황 가운데 끊임없이 고객을 끌어들이기 위해서는 제품력뿐만 아니라 고객 니즈 세분화, 감성과 경험 제공, 가치 소비를 통한 만족감 제공 등 기업은 소비자의 니즈를 입체적으로 자극하여야 합니다. 해외 시장의 경우 년도 국내 화장품 수출 상위 국가는 중국 미국 일본 순입니다 국내 화장품 수출 가운데 중국이 차지하는 비중은 약 입니다 미국의 경우 국내 화장품 수출액 점유율은 최근 년 동안 꾸준히 대를 유지하고 있습니다 일본의 경우 글로벌화된 한류의 일본 내 확산을 기반으로 한국 화장품이 가성비가 좋고 기획력이 있는 것으로 알려지며 큰 인기를 모으고 있습니다 4) 영업개황 및 경쟁우위 요소 당사 화장품 사업부는 전년 대비 매출액 약 성장하였습니다 현재 자사의 스킨케어 라인은 국내 오프라인 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다 이를 바탕으로 각종 온 오프라인 채널에서도 좋은 반응과 성과가 이어지고 있습니다 각종 채널에서 주력브랜드로 자사를 선정하여 년에도 더 큰 성장이 기대가 됩니다 해외시장은 특히 미국 중국과 함께 세계 대 뷰티 강국으로 불리는 일본 뷰티 시장에서 큰 호응을 얻고 있습니다 일본 온라인 시장에서 높은 판매 실적을 기록하고 있으며 이를 바탕으로 일본 전역에 오프라인 시장을 지속 확대하고 있습니다 년 라쿠텐 한국브랜드 최초 카테고리 대상을 수상하였으며 자사 주력 상품이 ‘ 아마존 ’, ‘ 라쿠텐 ’, ‘ 큐텐 ’, ‘ 조조타운 ’ 등 일본의 주요 온라인 채널에서 랭킹 위를 차지하고 일본 내 영향력 있는 ‘ 앳코스메 ’ ‘ 립스 ’ 및 각종 뷰티 플랫폼에서 다수 수상을 하는 등 입지를 다지고 있습니다 그리고 일본 어디에서든 당사 제품을 만나볼 수 있도록 ‘ 로프트 ’, ‘ 프라자 ’, ‘ 아인즈토르페 ’ ‘ 웰시아 ’, ‘ 마츠모토키요시 ’, ‘ 돈키호테 ’ ‘세븐일레븐’ 등 일본 전역의 주요 오프라인 채널에 입점한 상태이며 온 오프라인 채널을 막론하고 일본 소비자들 사이에서 강한 존재감을 드러내고 있습니다 5) 신규사업 등의 내용
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및 전망 [국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트 등의 사업] 산업의 특성 음악 산업의 특성 과거의 음악산업이란 곧 음반산업만을 의미하는 시장이었으나 현재의 음악산업은 음악의 창작 음반 및 음원의 제작 유통 및 판매 뿐만 아니라 공연 , MD, 매니지먼트 출판물 행사 등 아티스트와 음원을 활용하여 가치를 창출하는 모든 산업을 포괄하고 있습니다 년대 이후 음악산업은 기술 발달과 함께 디지털 음원 중심으로 산업구조가 급속히 개편되었고 현재는 소비자들의 콘텐츠 소비 행태가 변화됨에 따라 공연 방송 영상 공식 상품 (MD) 과 같은 부가 산업의 비중이 점차 높아지고 있습니다 음악산업은 기본적으로 음악 콘텐츠를 창작하는 콘텐츠 생산 단계부터 음반 및 음원 형태로 녹음 하는 임가공 단계를 거쳐 이를 최종 소비자에게 유통 판매하는 단계까지 가치사슬로 구조화되어 있습니다 최근에는 전 세계적으로 스마트폰 등 모바일 기기 보급률이 증가됨에 따라 다양한 미래 기술을 음악과 아티스트 지적재산권에 접목하여 새로운 음악 콘텐츠 유튜브 등 OTT 플랫폼 등 및 서비스를 창출하며 산업 영역을 확산하고 있습니다 ① 음반 및 음원 산업 음악 산업은 음악을 제작 녹음 배급 마케팅 및 판매하는 모든 활동을 의미합니다 음악 산업은 기술의 발전과 함께 물리적 매체 (LP, 테이프 , CD 등 와 유통 인프라의 변화에 따라 유통 방식 소비 양식 등이 빠르게 변화하며 수축과 성장을 거듭해왔습니다 년도 이전까지는 피지컬 음반 시장이 시장의 대부분을 차지해왔던 반면 년대 중반을 기점으로 다양한 디지털 음원 플랫폼 유료 스트리밍 서비스 이 등장함에 따라 소비자들이 음악을 소유하는 대신 접근하는 개념으로 대중화되기 시작했으며 스트리밍 음원 시장을 중심으로 음악 산업이 다시 성장세를 보이고 있습니다 ② 공연 산업 공연 산업은 콘서트의 기획 연출부터 음원 제작 외부 공연장 섭외 홍보 마케팅 판매 등의 모든 과정을 포함하며 각각 영역의 네트워크와 전문성이 중요한 산업입니다 공연은 무대를 매개로 아티스트와 관객이 같은 시공간을 공유하며 공감과 소통을 통해 서로에게 높은 유대감을 형성하고 아티스트 팬 관계로 발전할 수 있는 체험적 가치를 제공하므로 중요성이 매우 높습니다 ③ 매니지먼트 용역 및 지적재산권 (IP) 관련 사업 매니지먼트 산업은 용역 사업 및 로열티 사업으로 회사는 소속 연예인이 영화 드라마 광고 등 일련의 활동을 할 수 있도록 기획 관리 운영하는 에이전시 역할을 수행합니다 또한 소속 연예인의 지적재산권을 활용하여 다양한 컨텐츠를 기획 생산 유통 판매하여 차 차 간접 수익을 발생하고 있습니다 (2) 산업의 성장성 1)세계 음악시장 국제음반산업협회 이하 IFPI) 가 발표한「 」에 따르면 년 글로벌 레코딩 음악시장은 약 억 달러로 전년 대비 성장했으며 최근 년간 성장세를 기록하고 있습니다 특히 온라인 모바일 스트리밍 시장은 Spotify, 애플뮤직 등 유력 디지털플랫폼의 등장으로 인해 년대 중반 이후 급격한 성장세을 보이고 있습니다 . IFPI 에 따르면 년 기준 스트리밍 시장 규모는 전년 대비 성장한 억 달러 규모를 기록하며 전 세계 음반 매출의 에 해당하는 비중을 차지했습니다 스트리밍 시장의 눈부신 성장세가 글로벌 레코딩 음악시장의 성장을 견인하고 있는 것으로 판단됩니다 글로벌 음악산업 동향.jpg 글로벌 음악산업 동향 글로벌 음악산업 매출 세부현황(ifpi(2023)).jpg 글로벌 음악산업 매출 세부현황(ifpi(2023)) 국내 음악시장 한국콘텐츠진흥원이 발간한「 년 하반기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석 보고서」에 따르면 년 국내 음악산업 총 매출액은 전년대비 증가한 조 억원 규모로 집계되었고 같은 기간 국내 음악산업 수출액은 전년대비 증가한 억 달러로 집계되었습니다 IFPI 가 발표한「 」에 따르면 한국의 음악 산업 규모는 년 기준 미국 일본 영국 독일 중국 프랑스에 이어 위를 차지했습니다 [국내 음악산업 매출액 규모] (단위: 백만원, %) 구분 2020년 2021년 2022년 전년대비 증감율 음악산업 매출액 * 출처 한국콘텐츠진흥원
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년 하반기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석 보고서 [국내 음악산업 수출액 규모] (단위: 천달러, %) 구분 2020년 2021년 2022년 전년대비 증감율 음악산업 수출액 * 출처 한국콘텐츠진흥원 년 하반기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석 보고서 (3) 경기변동의 특성 및 계절성 음악산업은 과거 필수품의 성격보다는 사치품의 성격이 강해 수요자의 소득 상황에 따른 수요 변동이 크고 이에 따라 경기변동에 대해 민감한 반응을 보였습니다 하지만 최근에는 디지털 음원 시장이 확대됨에 따라 음악 콘텐츠에 대한 수요자들의 접근성 및 편의성이 증대되어 음악을 저렴한 비용으로 편리하게 소비하게 됨으로써 음악 소비에 따른 경기변동 민감도가 크게 감소했습니다 음악 산업은 경기변동에 따른 민감도는 작은 편이나 시대의 유행이나 흐름에 따라 상품의 주기가 매우 짧고 분야별 흥망이 거듭되고 있습니다 음악의 장르에 따라 라이프 사이클이 다르지만 일반적으로 대중가요의 경우 음반 발매 후 3~4 개월 동안 대량의 구매 수요가 발생한 후 급격히 감소하는 경향을 보입니다 다만 강력한 팬덤을 보유할 경우 대중의 이목을 끄는 중독적인 음악과 획기적인 기획력을 통해 흥행에 성공할 시 수익 창출효과는 여타산업보다 고부가가치를 가진다는 특성이 있습니다 공연 산업은 중국의 한한령 코로나 와 같은 국내외 정치경제적 이슈 및 보건적인 이슈에는 민감도가 비교적 높은 영역입니다 이러한 거시환경적 이슈 외에는 기획사 차원에서 아티스트 음반 발매 시기 공연 일정 등을 유연하게 조율할 수 있으며 이에 따라 계절적인 영향은 상대적으로 낮다고 볼 수 있습니다 국내외 시장여건 음악 소비방식의 변화 전 세계적으로 스마트기기 보급과 통신기술 발달로 인하여 음악 소비자들은 디지털 음원 스트리밍 서비스를 이용하여 다양한 음악을 저렴한 비용으로 편리하게 소비하게 되었습니다 년 중반 이후 등장한 유료 스트리밍 서비스의 매출 증가가 침체되어 있던 음악산업의 성장을 견인하였으며 다양한 국적과 장르의 음악을 쉽게 소비할 수 있는 환경을 제공하였습니다 또한 빅데이터를 이용한 처리 및 분석 AI 프로그램 , AI 기술이 스트리밍 서비스에 접목되면서 음악 소비 환경이 개선되고 있습니다 음악 산업의 탈국경화 유튜브 애플뮤직과 같은 글로벌 미디어 플랫폼과 페이스북 인스타그램 , Tiktok 과 같은 글로벌 SNS 의 등장으로 국가간 경계가 허물어지고 콘텐츠가 향유되며 지역적 범위가 넓어지는 경향이 두드러지고 있습니다 . K-POP, 라틴팝과 같이 비주류로 분류되던 장르가 글로벌 플랫폼을 통해 공유되면서 전세계적으로 인기를 끌고 있는 것이 대표적인 현상입니다 이와 같은 변화는 세계 음악산업의 생태에 큰 영향을 주고 있으며 다양한 국가와 장르의 아티스트들에게 기회가 되고 있습니다 경쟁요소 엔터테인먼트 업계는 소자본으로 진입이 가능하기 때문에 진입 장벽은 낮으나 극소수의 스타만이 성공하는 현실을 비추어 본다면 시장내에서의 경쟁 환경 진입 장벽은 매우 높다고 볼 수 있습니다 음악 산업은 소비자들이 경험을 해보기 전까지는 상품의 가치를 판단할 수 없는 경험재적인 특성이 강하기 때문에 음반 소비자들은 과거의 경험을 통해 이미 검증된 상품을 중심으로 소비가 지속되는 경향을 보입니다 시장 안착에 성공한 아티스트 및 회사는 후속 음반 또는 후속 아티스트에 대해서도 소비자들의 구매결정을 손쉽게 이끌어 낼 수 있는 특성이 있으며 이는 아티스트 및 회사의 브랜드 경쟁우위로 작용되고 있습니다 공연 사업은 기획 연출부터 음원 제작 영상 제작 외부 공연장 등 높은 수준의 인적자본 물적자본의 확보가 경쟁요소로 작용합니다 또한 아티스트의 인지도에 따른 팬덤 확대 등이 국내외 공연의 규모 및 지역을 직접적으로 결정짓고 있으며 공연 관련 DVD 제작 메이킹북 판권 판매 등을 통해 차 차 부가수익을 창출하며 수익성의 차이를 발생시키고 있습니다 매니지먼트 산업은 용역 사업 및 로열티 사업으로 전속 아티스트 매니지먼트를 통해 아티스트의 영향력 및 스타성을 최대로 이끌어냄으로써 수익을 창출합니다 당사는 창립 이래로 K-POP 산업을 대표하는
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다수의 아티스트들을 지속적으로 배출해왔으며 당사만의 체계적인 시스템을 통해 잠재적 아티스트를 발굴 및 트레이닝하여 실력있는 신인 아티스트를 배출하고 있습니다 또한 아티스트 지적재산권을 활용한 공연 DVD, 굿즈 등 다양한 MD 상품을 개발 및 판매하고 있으며 외부 기업과의 협업을 통해 높은 로열티 수익을 창출하고 있습니다 영업의 현황 당사의 핵심 산업인 음악산업은 소규모 업체들이 경쟁에 참여하고 있는 완전 경쟁 시장의 모습을 보이며 일부 대형 업체들에 의해 시장이 주도되고 있는 과점적 경쟁 시장의 특성을 보여주고 있습니다 많은 기업들이 소자본으로 동 시장에 진입이 가능하기 때문에 업계 진입 장벽은 낮은 것으로 볼 수 있습니다 그러나 극소수의 스타만이 성공하는 현실을 비추어 본다면 시장 내에서의 경쟁 환경 진입 장벽은 매우 높다 볼 수 있습니다 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다 그 이유로는 규모의 경제를 구축하고 회사 브랜드 가치를 확보한 업체에 아티스트 희망 자원들이 집중되는 경향이 강하기 때문에 자원 확보상에서 경쟁우위를 달성하였으며 기존 아티스트들의 성공 경험을 활용하여 트레이닝 홍보 등 체계적인 시스템을 구축하여 신인 아티스트 성공에 있어서도 보다 높은 경쟁우위를 달성하고 있기 때문입니다 또한 최근에는 성공적으로 브랜드가 구축된 아티스트의 가치를 동 회사의 타 아티스트와의 협력을 통해 해당 아티스트로의 가치 이전 브랜드 구축 가속화 등의 전략이 활용되고 있어 타 업체 대비 빠른 속도로 아티스트의 성장을 이끌어 내며 추가적인 경쟁우위를 구축하고 있습니다 [라미네이팅 사업] 1) 산업의 특성 라미네이팅은 본래 문서의 장기보존 및 위,변조를 막기 위해 미국에서 1950년에 처음개발되었습니다. 그후 독일, 영국, 일본 등의 선진국을 중심으로 널리 보급되었으며 인쇄물의 표지, 문서, 사진, 신분증 등 각종 출력물의 표면을 비닐 소재로 코팅하는 것이 대표적인 예입니다. 그 외에도 인테리어 소재를 비롯 렌즈 표면의 반사방지 코팅, 특수유리 제작 등 다방면에 라미네이팅 기술이 쓰입니다. 라미네이팅은 현대 과학 기술의 기초가 되는 분야이며 라미네이팅 기술이 21세기 들어 다시 각광받는 이유는 인쇄전자, 태양전지 제작, 대면적 그래핀 제작, 홀로그램 제작 등 첨단기술에 필요한 핵심 공정이기 때문입니다. 라미네이팅은 전자장비와 디스플레이 등을 더 얇고 작게 만들기 위해 사용되는 필수적인 기술이기에 모바일 및 데스크탑 장비의 디스플레이 제작 및 인쇄전자 등의 분야에서 제작 비용을 낮추고 생산 효율을 높일 수 있으며 소형화를 추구하는 첨단 산업에 필수적으로 사용되는 정밀 기술입니다. 2) 성장성 당사는1985년 순수 우리 기술로 만든 라미네이팅 기계를 시작으로 라미네이팅 기계와 필름 생산량의 90% 이상을 해외 시장에 수출하였으나 최근 내수시장의 활성화에 힘입어 국내시장의 70%의 시장점유율을 확보하고 있습니다. 당사는HP Indigo사의 Laminating 부분 Gold Partner로서 HP와 공동개발한 은염사진 대체 시스템인S ilver Halide Replacement System 은 이미 전세계적으로 주목받고 있는 차세대 사진 솔루션으로 HP Indigo 디지털 프린터와 라미네이팅 기기 인라인 설치를 기본으로 한 공동 마케팅으로 글로벌 사진인쇄시장에 두각을 나타내고 있습니다. 또한 Sleeking System과 Lay-Flat 포토북 Slit-Book 시스템을 적용한 PROTOPIC-540시리즈와 QTOPIC-380 시리즈등은 당사만의 기술로 가능한 다양한 솔루션으로 많은 고객들의 긍정적인 호응을 얻고 있으며 디지털 인쇄 시장으로 확대 되어가고 있습니다.또한 인쇄 후공정의 대표업체로써 라미네이팅과 포토북 시장에 대한 확실한 솔루션을 제공하며 탄탄한 기술력으로 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품으로 해외시장에서 독점적인 경쟁우위를 갖게 될 것입니다. 이러한 우수한 기술력과 품질을 바탕으로 기존의 소형 오피스 시장 중심에서 실사 출력 등의 광고시장과 고급 인쇄시장 중심으로 라미네이팅 영역을 확대해 나가고
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있으며 당사의 자체 개발한 원천기술로 세계 시장 주도를 목적으로 출시된 써멀라미시스템(Thermalami® System)은 기존의 UV코팅, 유성, 수성 건식 라미네이팅의 문제점을 획기적으로 해결하였으며 또한 초박막 라미네이팅(Micronex), 일반 유,무광 라미네이팅, Silkfeel Film, Sleeking(DSF) Film, 접착력 강화Film (Tigerbond, ExcelBond), 위조방지System(Secuergram : 정품인증 보안라벨), 엠보싱Film (Embossing작업)등다양한 기능의 솔루션 제공이 가능한 시스템을 보유하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성일상적인 품목으로 경기변동에 큰 영향이 없습니다.4) 경쟁요소최근 들어 중국, 동유럽 등에서 생산되는 저가형 기계 및 필름 공급이 증가하고 있으나 당사는 대형기계위주의 고부가가치 제품 및 양/단면용 오프셋 프린트 라미네이터에 적용 가능한 OPP필름, Nylonex 필름, 광고 및 표지판 등에 사용되는 Stickynex Film, Biodegradable Film 친환경 신제품 출시로 이들 난관을 극복해 나가고 있으며, 당사는 코로나 팬데믹 COVID-19 이후, 영업 관련하여 국내 고객사와의 관계개선을 대면(Agent Meeting)을 통하여 신제품 등을 소개하는 전략 및 해외고객사는 지역별 사정에 따라 Untact Conference(비 접촉 화상회의)를 이용하여 On-Line으로 GMP 신제품 소개 와 교육을 진행 하였으며, 또한 각국 바이어의 요청에 의거 직접 방문하여 영업 제품상담 및 사후 AS관리로 전세계 고객사와 소통 하고 있습니다. 당사가 개발한 Sleeking System의 신제품은 고품격 효과의 부분 광택, 홀로그램, 금/은박 Stamping 효과 등 다양하고 고부가가치의 Finishing Solution으로 최근 Digital인쇄 및 라미네이팅 시장에서 각광을 받고 있는 POD(Print On Demend) 분야에서 다양한 고객의 요구를 최적의 비용과 간단한 공정으로 충족시킬 수 있는 획기적인 제품이며 최근 위조방지 System을 당사가 보유했던 라미그램(Lamigra-홀로그램)에서 씨큐어그램(Securegram)으로 업데이트 발전 시켰으며 실제 화장품 위,변조 방지 포장박스용으로 사용 중이며 당사의 위상 향상과 함께 매출신장에 크게 기대할 수 있게되었습니다.5) 영업개황 기존의 라미네이터보다 품질면에서는 접착력, 투명도, 미세 기포 생성방지, 다양한 표면 무늬상태 구현과 광택 / 무광택, 습도방지 등이 탁월 합니다. 또한 원가측면에서 설치면적, 설비가격, 친환경성, 인건비 절감, 운전자 중심의 경제적이고 신속 작업이 요구되는 고급 인쇄물 등에서는 당사의 대량 양산용 제품인 Challenger/ Pioneer 시리즈 장비와 Eurolam / PODMaster및 POD Digital 시장을 겨냥한 Protopic 540 모델로 써멀 라미네이팅 시스템을 확대 구축하였고 최근 QTopic-380F 및 PODTopic-RZ 시리즈를 업그레이드 탄생시켜 영업, 수주 활동에 활발한 영향을 미치고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 기존의 유성 및 수성 접착 라미네이팅을 획기적으로 개선한 GMP 고유의 경제적인 POLYNEX 필름 및 뒤틀림과 스크래치가 없는 Anti-scuff Matt Film 등 점착제가 필요없는 "써멀라미"시스템을 개발하여 세계에서 가장 완벽하고 효율성이 뛰어난 기계구조를 갖춘 친환경적인 작업조건과 적은 면적으로 기계설치를함으로서 일반 인쇄소 및 후가공 업체에서 손쉽게 설치 운영할 수 있으며 아울러 엠보싱 라미네이팅을 동시에 할 수 있는 최첨단 라미네이팅 시스템으로서 당사의 매출신장에 크게 기여하리라 확신합니다. 또한 필름제품군 PERFEX, PHOTONEX, POLYNEX, NYLONEX, Light Protect, SuperTouch, Pronex, Crystalex, Micronex overlay Coating Film 등 총 45여종의 아이템으로 세계100여개국에 수출하고 있으며 또한 세계 최초로 스크레치
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방지용 OPP FILM(HardCoat/Matt)과 UV차단 열접착 OPP FILM, 열접착 증착 OPP FILM 및 컬링 및 스크래치 방지용 Nylonex 필름을 개발함으로서 각종 표면 보호가 필요한 포장용 컬러팩, 포장용 Box 등 열접착 써멀라미 시스템의 새로운 시장을 전개하고 있으며 당사의 Emboright 필름의 경우는 다양한 표면 효과가 기대되는 책 표지 및 내지 가공 등에 엠보싱(EMBOSSING)을 함으로서 고부가가치 효과를 낼 수 있어 인쇄업계 및 전문포장 디자인, 대기업의 홍보실 디자이너에게 호평을 받았으며 최근 EXCEL/EXCELBOND FILM 개발로 인하여 일반 BOPP Thermal Film의 접착력 향상과 가격 경쟁력을 드높였고 Tigerbond / Excelbond Film의 개발을 통하여 천차만별 다양화 된 디지털 인쇄잉크에 접착력 문제로 골치를 앓았던 전세계 고객에게 호평을 받고 있습니다. 6) 시장점유율라미네이팅 관련 제품을 생산하는 경쟁업체로는 국제적으로 미국의 ACCO/GBC사와인디아의 Cosmo Film MAX India, 저가용 필름으로 중국 KDX, 영국의 D 등이 있으며 국내시장에서는 15여개의 업체가 있으나 이중 지엠피, SFC, 신일산업 등 상위 몇 개사가 전체 생산의 90%를 차지하고 있는 과점체제를 보이고 있으며 이외 우성 라미네이팅 등 10여개사는 매출액이 수천만원에서 수억원 수준으로 영세성을 면치 못하고 있으며 대부분이 저가 소형기종 위주의 단순 조립 생산에 머물고 있는 실정입니다. 당사는 한국기계연구원(KIMM) 등과의 협력을 바탕으로 향후 라미네이팅 분야에 있어서 독보적인 라미네이팅 기술을 바탕으로 시장에서의 확고한 선도적 지위를 누리는 동시에 전략적으로 새로운 시장에 바탕을 둔 블루오션 제품 개발 및 시장고객의 요구를 수용한 친환경, 고부가가치 제품 위주의 양산 체제를 갖춤으로서라미네이팅 부동의 1위라는 목표에 매진할 계획입니다.7) 신규사업 등의 내용 및 전망기존 라미네이팅 사업은 경쟁력 있는 신제품개발과 중국기업과의 기술제휴로 인한 OEM공급 및 다국적 기업인 HP Indigo, Konica Minolta, Canon Printer사와의 협업으로 인하여 사업영역을 확대 예정이며 미국 및 유럽 디지털 사진시장에 초고속 기계인LAMIMASTER IDH-56 PAIR DUPLEX HS 150(150mm Speed/Min) 제품 출시를 통하여 지속적인 매출 증가가 기대 됩니다. 또한 2차전지 제조설비용 IDH(인덕션)롤러, 전기자동차용 Ruthenox(루데녹스)히터와 정수기/비데(직수. 온수 시스템)등에 활용되는 루데녹스하이브리드 히터는 신성장 동력으로 사료되며 박테리아 방지(안티박테리얼)필름 등의 지속적인 증가와 초강력 접착 필름(Excel/ExcelBond)개발로 금년도의 사업 활성화로 매출확대에 노력하고 있습니다. [주택공급 사업] 1) 산업의 특성건설산업은 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소들을결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정 자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.2) 성장성정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정 등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접 자본의 확충을 위한 SOC사업의 증가는 향후 국내건설시장이 지속적인 성장요인으로 작용할 전망입니다. 3) 경기변동의 특성건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다. 4) 시장점유율주요 경쟁회사별 시장점유율의 객관적인 추정이 곤란하여 시장점유율 추이 기재는 생략합니다. [바이오 사업] 1) 산업의
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특성 생명공학산업 즉 바이오산업은 생명공학기술(Biotechnology)을 기반으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 제품 및 서비스 등 다양한 고부가가치를 생산하는 산업을 의미합니다. 생물체의 기능을 이용하여 제품을 만들거나 유전적 구조를 변형시켜 새로운 특성을 나타내게 하는 생명공학기술은 제약 산업, 농업, 화학 산업 등에 직접 응용될 뿐만 아니라 IT.NT 등의 기술과 융합하면서 그 적용 범위가 확대되고 있습니다. 특히, 최근 유전자분석기술, 생체신호 측정기술 등 다양한 생물체 분석 및 진단기술 발전과 함께 빅데이터 저장.분석기술, 인공지능(AI) 등 이른바 4차 산업혁명 기술의 급격한 발전으로 개인 맞춤형 치료.건강관리 등 새로운 제품과 서비스를 제공하는 신산업이 빠르게 등장하고 있습니다. 생명공학산업은 일반적으로 분야에 따라 의약바이오(의약품 등), 산업바이오(바이오화학제품 등), 그린바이오(유전자변형생물체 등),융합바이오(디지털 헬스케어 등)로 분류하고 있습니다. 생명공학산업은 의약, 환경, 식품, 에너지, 농업, 해양 등 산업 전반에 걸쳐 성장을 주도함과 동시에 건강, 식량, 환경 문제 등 인류 난제를 해결함으로써 삶의 질을 향상 시킬 수 있는 유망 산업으로 주목받고 있습니다. 그러나 다른 산업과 달리 생명공학산업은 연구개발 중심의 기술집약적 산업으로 생명공학기술에 대한 기초연구에서부터 신제품 출시라는 산업화에 성공하기까지는 소요 기간이 길고 개발비용도 큰 반면,성공 확률은 낮아 정부의 전략적 지원이 필요합니다. 이러한 이유로 미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요국들은 생명공학산업을 핵심투자분야로 선정하여 산업화를 위한 중장기 계획을 수립하고 집중 지원하고 있습니다. 가. 장기적인 투자가 필요 바이오산업은 연구개발에 대한 장기투자가 필요한 산업입니다. 바이오산업은 원천기술의 확립 단계이므로 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구됩니다. 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여는 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다. 나. 산학 협력이 바이오 사업의 중요한 성공 요소 바이오 의약 산업의 경우 기업간 전략적 제휴가 일반화되어 있으며 대학, 공공연구소와의 공동개발이 활발합니다. 이는 바이오 기술 분야가 매우 광범위하고 개별 기술의난이도가 높아 한 기업이 모든 기술을 자체 개발하거나 보유하기 어려운 특성을 지니고 있기 때문입니다. 바이오 사업은 장기간의 연구개발을 통한 기술 축적과 해외의 신속한 기술 도입이 관건이 되며 이의 활용을 위해서는 학계를 통한 지속적인 기술 개발, 제품의 검증과 인지도 향상, 병원을 통한 임상시험 등이 사업의 성패를 좌우하게 됩니다. 다. 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업 바이오산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 바이오산업은 신기술에 대한 의존도가 매우 높아 진입장벽 및 고부가가치 창출이이루어집니다. 라. 국가경제에서의 중요성 질병의 기초 진단 및 치료를 목적으로 하는 제약 산업은 전세계 경제의 상당부분을 차지하는 고부가가치 산업이지만 우리나라와 같은 후발 OECD 국가는 사실상 국제 경제의 10% 이상에 이르는 보건복지사업 부분을 포기하고 있는 셈이며 제약 산업의 규모가 매 5년마다 2배 이상으로 증가하였음을 감안할 때 이러한 국가적 손실은 앞으로점점 확대될 것입니다. 최근 질병 치료제 개발은 부작용을 최소화하고 개발에 소요되는 비용과 시간을 최소화하는 방향으로 발전하고 있는데 특히 암이나 심혈관계질환 등 난치성 질환 치료에 사용되는 항체신약이 각광을 받고 있습니다. 이에 비해 국내의 항체의약 연구와 투자는 미미한 수준으로 의약품 개발을 주도해온 국내 업계의 인적 물적 기반이 아직도 화학합성 복제약 개발을 주로 하는 수준에 머무르고 있습니다. 2) 성장성 바이오기술이 질병 극복 등 인류의 복지와 일자리 창출, 새로운 성장동력 육성 등 경제성장을 동시에 달성하는 새로운
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경제 패러다임인 바이오경제시대로 진입할 것으로전망됨에 따라 바이오는 건강(Red), 식량(Green), 환경.에너지(White) 문제를 해결할수 있는 대안으로 떠오르고 있습니다. 글로벌 바이오 시장은 2030년 4.4조 달러로 반도체, 자동차, 화학제품 등 3대 산업 합계 3.6조 달러 규모를 뛰어넘어 급성장할 것으로 예상됩니다. 특히 레드바이오의 대표적인 의약품과 관련하여 세계 의약품 시장은 500대 제약회사및 바이오 회사 기준 7,430억 달러 규모로 추정되고 있으며 연평균 4.8%로 성장하여향후 2020년 9,870억 원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 전 세계 바이오산업은 미국이 주도하고 있으나 우리나라는 생명공학 분야에서 세계 최고의 학술지에 가장 많은 연구 성과를 게재하고 있고 특허 등에서도 상대적인 우위를 점하고 있는 등 우수한 인력의 증가와 함께 첨단 기술을 확보하고 있는 중입니다. 정부 차원에서 1994년 제1차 생명공학육성기본계획을 통하여 창의적 연구개발의 저변을 확대하고 제도적 뒷받침을 마련하는 등 연구기반을 조성하였고 지난 2007년에는 제2차 생명공학육성기본계획(2007~2016)을 수립하여 2012년까지 원천기술 확보 및 산업화로 가기 위한 인프라 구축을 추진하였으며 2017년 제3차 생명공학육성기본계획(바이오 경제 혁신전략 2025, 2017~2026)을 수립하고 바이오경제시대 도래에 따라 대한민국을 바이오 글로벌 강국으로 도약시키기 위한 국가 차원의 바이오 육성 전략을 추진할 예정입니다. 또한 뇌연구촉진기본계획(2008~2017), 줄기세포연구활성화방안(2010~2015), 생명연구자원관리기본계획(2011~2020) 등 세부 연구 분야별 기본계획 등을 수립하여 육성ㆍ지원하고 있습니다. 최근 치매치료제 분야에서 획기적인 사건이 생겼습니다. 약 18년만에 신약이 탄생하게 된 것으로 치매치료제의 인식과 가능성이 증가하게 되었습니다. 또한 알츠하이머병(치매)의 치료 개념에 대한 새로운 메커니즘이 여러 제시되고 있어 브이티바이오가 주장하는 미세아교세포와의 연관성도 차츰 주목을 받고 있다. 또한 최근 국회에서 ‘첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률’ 일부개정법률안(강기윤의원 등 10인)이 위원회 심사 중에 있어 국내에서도 치료제로서 사용이 법적으로 가능하게끔 분위기 조성이 되어가고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 바이오 사업은 생명공학기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병의 예방·진단·치료에 필요한 유용물질과 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업을 말합니다. 바이오 신약·장기 산업은 바이오 사업에서도 가장 첨단의 생명공학기술을 활용하는산업으로 바이오 사업의 특성을 그대로 가지고 있습니다. 바이오 사업은 고부가가치를 창출할 수 있는 대표적인 지식기반산업으로 장기적인 투자와 함께 고속성장이 예상되는 산업입니다. 바이오 사업은 살아 있는 생명체를 개발의 자원 혹은 기술 활용의 대상으로 하기 때문에 연구개발의 단계에서부터 산업화로 발전하기까지 첨단의 복합적인 기술이 활용되며 인허가 등의 규제가 포함되는 특징을 갖고 있습니다. 생물정보를 활용한 맞춤형 제품 개발을 지향하는 산업의 특성상 경제성을 갖기 위해서는 세계시장 진출이 중요하다고 할 수 있으므로 세계시장 경쟁력을 보유하고 있는 중견기업이나 다국적 제약기업의 역할이 필요합니다. 따라서 바이오산업의 발전을 위해서는 연구능력과 함께 상업화 능력까지 동반되어야 하며 대학ㆍ연구소ㆍ기업 등다양한 개발 주체 간의 협력과 연계는 바이오산업의 경쟁력 확보를 위해 매우 중요합니다. 바이오 사업은 생명현상을 다루는 산업이기 때문에 단기간에 성과를 내기는 어렵습니다. 특히 국내 바이오 사업은 사업화 능력에서 선진국 대비 약세를 보이고 있기 때문에 지금까지는 우수한 기술이 개발되어도 좋은 결과물로 나타나지 못한 것이 사실입니다. 하지만 대기업의 바이오 진출이 가속화 되고 정부의 꾸준한 정책적 지원 그리고 바이오 기업 차원의 적극적인 노력이 이어진다면 향후 시장전망은 밝다고 할 수있습니다. 4) 경쟁요소
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㈜브이티바이오는 2000년 7월 설립되어 천연물 신약개발을 바탕으로 발전 해 왔으며현재는 차세대 성장동력 중 하나인 세포를 이용해 퇴행성 뇌질환 치료제 개발에 집중하고 있는 연구 기업입니다. 가. 면역 조절 세포 치료제 개발 향후 차세대 바이오 신약으로 주목받고 있는 “면역 조절 세포 치료제”를 미래연구사업으로 정하고 이를 위해 연구역량을 집중하고 있습니다. 조절 T 세포를 이용한 치료제 개발에 국내외 제약사들이 경쟁을 벌이고 있는 가운데 최근에는 일반적인 면역질환 뿐만 아니라 치매, 파킨슨병, 루게릭병과 같은 염증성 뇌질환에도 조절 T 세포가 관여한다는 연구가 본사 연구진과 더불어 해외 유수의 연구진들의 논문들이 발표되면서 퇴행성 뇌질환 치료제 개발에 새로운 패러다임을 형성하고 있습니다. * 조절 T 세포(VT301)의 전임상 시험 완료 (2018.09) * 국내 임상 1상 환자 투여 완료(서울대학교병원 정신건강의학과) (2022.07) * 국내 임상1상 임상시험결과보고서(CSR) 입수 완료 (2023.05) * 미국FDA 임상 1/2a 임상시험 허가 완료 (2022.06) * VT301의 세포 동결 조건 확보(2022.05) * 보건산업진흥원 보건의료기술 연구개발사업 바이오의약품 부분에 경희대학교 배현수 교수팀과 US FDA 1/2a 임상시험과제에 선정된 후 2 년간 수행하여 마무리 하였음. 022.03) * 보건복지부와 과학기술정보통신부가 출범한 '치매극복 연구개발 사업단'의 치매 치료제 임상 시험 분야에 VT301이 '조절 T세포를 이용한 새로운 알츠하이머병 세포치료제 2임상 연구' 선정되어 수행 완료 하였음 (2023.03) 나. 천연물 신약 개발 현재 임상 시험 진행 중인 약물로는 천연물 치매 치료제와 우울증 치료제가 있으며 만성폐쇄성폐질환 치료제는 한림제약이 기술이전을 한 후 적응증을 급성 기관지염으로 변경하여 품목승인 완료되었음 * 천연물 치매 치료제(VT012) 임상 2b/3상 승인 후 진행중 * VT014: 급성기관지염 품목허가 되었음, 브론패스정 다. 탈모/발모 치료제 개발 탈모방지에 효과적인 신물질을 확보하여 탈모방지 기능성 샴푸와 탈모 및 발모 치료제 개발을 활발히 진행 중에 있습니다. * NADPH oxidase의 저해제를 이용한 탈모치료제를 이용한 국책과제 진행 완료 (R 재발견 프로젝트, 산업통상자원부) * Hair Scalp Care 출시 (Dr.VT) 당사의 기술력으로 화장품사업부의 브이티코스메틱과 협업을 하여 개발한 시카 탈모 증상 케어 샴푸, 트리트먼트, 두피 세럼, 헤어 에센스를 브이티코스메틱에서 출시하여 시판중(2020.11) 라. 건강기능성식품 개발 당사는 혈당조절에 효과가 있는 천연물기능성원료를 개발하여 개별 인정형 건강기능성 식품 품목허가(2010-33호)를 받았으며 수익 사업의 일환으로 현재 출시 예정 제품입니다. 그외 간기능 개선에 효과가 있는 개별인정형 건강기능식품(피니톨 원료)을 출시 하여판매중에 있으며 천연물 치료제 기술을 활용하여 기억력개선 건강기능성 식품 제품 출시를 하였습니다. * 더라이커스 피니톨 포리버(개별인정형 건강기능식품. 피니톨 원료) 판매중 * 리브레인(개별인정형 건강기능식품: 홍삼, VT012 등) 출시하여 판매중이며 리뉴얼 준비중 5) 영업개황 경희대학교 배현수 교수팀으로부터 조절T 세포를 이용한 알츠하이머병 치료제 및 알츠하이머병 치료용 백신 조성물 기술이전(L/I)하였으며, 브이티바이오 출원인으로 2개의 국내 특허 및 1개의 일본 특허가 출원되었고 등록되었습니다. 또한 이 기술에 대한 국제적으로 저명한 학술지인 Theranostics에 논문 게재를 하였습니다. 또한 이화여자대학교 배윤수 교수팀으로 부터Nox 저해를 통한 탈모 및 발모 기술 이전(L/I) 되었으며, 세포치료제 VT301 국내 전임상 완료하였고 식약처의 임상시험 승인 후 국내 임상 1상을 완료하였고 미국 FDA에서 임상1/2a상 승인을 위해 관련자료 제출을 완료하여 승인을 받았습니다. 또한 건강기능식품 사업부를 출범시켜 자사몰 및 온라인 마켓에서 관련 제품을 판매하고