chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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제공할 수 있게 되었습니다. 당사는 북미, 유럽, 중동시장을 중심으로 요식업 (Hospitality) 시장을 목표시장으로 설정하고 지난 15년 이상 판매 유통 채널을 확보하여 시장점유율을 확대시켰습니다. 특히 브랜드 인지도, 기술력, 고품질을 인정받아 최근 3~5년간 글로벌 Tier 1 top ranking 5순위 안에 들어가는 제조사와의 ODM 공급계약을 통해 글로벌 다국적 프랜차이즈에 당사 제품이 공급되면서 시장점유율을 2배 이상 높이는 계기를 마련하였습니다. 요식업 분야 외에도 최근 3년간 시장 점유율 확대하기 위해 글로벌 리테일 시장 진입을 모색하였습니다. 구체적으로는 ODM 프로젝트 외 국가별 주요 SI(시스템통합) 파트너사와의 직접 협력을 통해 의류, 의약품 리테일 시장 진입을 확대했으며, 식료품 및 슈퍼마켓 리테일 시장 진입을 확대하고 있습니다. 또한 게임, 카지노 및 복권 시장과 같은 전통적으로 진입장벽이 높은 시장에서도 입찰참여 기회를 부여 받아 신규 산업군에서도 시장점유율을 높일 수 있는 계기를 마련하여, 다수의 프로젝트가 진행 중에 있습니다. 전체 POS 시장의 성장은 클라우드 기반의 Android OS platform POS 시스템이 주도하고 있으며, 당사는 향후 3~5년 내 요식업 (Hospitality) 시장 전체 수요의 약 50% 수준 이상을 Android OS platform POS 시스템이 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 시장 경쟁력 우위 확보를 위해 획기적인 제품 디자인 및 컨셉을 바탕으로 신규 제품 라인업을 출시했으며, 지속적으로 해당 제품군의 라인업을 확대하고 있습니다. 판매 채널 구조도 기존 Windows 제품군 판매 채널에서 Android OS platform POS의 침투율이 상승하고 있는 오픈 마켓(소규모 점포, 일반 시장 등)으로 확대하기 위해 국가별 주요 ISV(Independent software vendor) 및 MDM(Mobile Device Management) Global leading 업체인 SOTI, ESPER사와 전략적 파트너쉽을 맺고, GMS (Google Mobile Services) 인증을 획득하는 등 당사 제품의 시장 영향력을 강화하고 있습니다. 또한 Global Tier 1 공급사와 제품 ODM 공급 협약 및 Cloud Server와 연동하여 HAAS(Hardware as a service) / SAAS(Software as a service) 토탈 솔루션을 제공할 수 있도록 하는 프로젝트를 진행 중에 있습니다. 궁극적으로는 클라우드 기반 POS 플랫폼 시장의 선두주자인 Square, Clover, Toast 등의 업체와 당사가 경쟁을 할 것으로 전망하고 있습니다. 한편, 2022년 5월 미국 NCR Corporation은 클라우드 기반 NCR Aloha Cloud POS 솔루션을 출시하였는데, 이는 모바일 POS 장치에 온라인 결제기능을 접목한 방식으로 레스토랑 업계에서 높아지는 모바일 기기와 모바일 결제기능에 대한 수요를 고려한 결과입니다. 2020년 1월 Hewlett-Packard Development Company(HP)사도 접객 업소용과 리테일 업체용으로 구분된 두 가지 클라우드 서비스를 시작하여 기존에 판매한 POS 시스템에서 운영을 개시한 바 있습니다. (나) 글로벌 KIOSK 시장 규모 Fortune Business Insights에 따르면, 글로벌 KIOSK 시장 규모는 2021년에서 약 227억 달러에서 2028년 약 511억 달러 규모로 확대되어 연평균 12.3%의 성장률을 기록할 것으로 분석되고 있습니다. 【 글로벌 KIOSK 시장 규모 전망 】 글로벌 kiosk 시장 규모 전망.jpg 글로벌 KIOSK 시장 규모 전망 출처: KIOSK 시장의 성장은 리테일, 음식료, 항공/운수 등 다양한 산업에서 비대면 셀프 서비스가 확산되는 데 기인합니다. 비대면 셀프 서비스를 통해 고객은 기존 대면 서비스보다 구매 옵션이나 얻고 싶은 정보를 독립적으로 탐색할 수 있으며, 대기열을 줄여 기존보다 긍정적인 결제 경험을 얻을
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수 있습니다. 이러한 점 때문에 모든 키오스크 유형 중에서 특히 셀프 서비스 키오스크가 큰 주목을 받고 있으며, 병원부터 푸드코트까지 대면 서비스를 진행하는 곳에서는 셀프 서비스 키오스크에 대한 관심이 확산되고 있습니다. 또한 KIOSK는 과거 안내 위주로 인간의 업무를 보조하는 역할에 그쳤으나, 점차 업무를 대체하는 수단으로 진화하고 있어 인건비 절감 목적의 사용 유인이 존재합니다. 그 외에도 ①매출 누수 방지 ②운영효율성 제고 등의 효과로 인해 KIOSK에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사 또한 카페 프랜차이즈 등 요식업(Hospitality) 및 국내 관공서, 국내 1위 서점, 해외 극장 프랜차이즈 등에 대한 프로젝트 납품 이력과 혁신적인 제품 디자인 및 컨셉을 근간으로 당사 제품이 공급되는 시장을 확대하고 있습니다. 특히 국내외 병원, 골프장 등에는 대기 순번 키오스크를, 편의점, Drug store, 식료품점, 무인 스토어 등에는 Self-Checkout 시스템을 공급하는 등 다양한 시장 환경에 맞는 KIOSK 라인업을 구축하였습니다. 최근에는 Vison 인식 솔루션을 탑재한 베이커리, 푸드코트 등의 Self-service KIOSK 신규 시장도 성장하는 추세입니다. 당사는 BIGPOS 기반의 Self- service KIOSK/Self-checkout 제품 라인업 외 편의점, 의류 리테일, 푸드코트 매점 등 소규모 매점에서 사용 가능한 counter-top(탁상형) 거치 및 Wall mount 제품을 출시하고 있으며, 기존의 POS와 Self-service Kiosk를 결합한 구조의 듀얼스크린 Self-service KIOSK/checkout을 연내 출시할 예정으로, 시장 판매 확대를 기대하고 있습니다. (다) 국내 POS 시장 규모 【 아태지역 국가별 POS 시장 규모 추이 및 전망 】 아태지역 국가별 pos 시장 규모 추이 및 전망.jpg [아태지역 국가별 POS 시장 규모 추이 및 전망] 출처: 【 한국 POS 시장 수요처별 규모 추이 및 전망 】 [한국 pos 시장 수요처별 규모 추이 및 전망].jpg [한국 POS 시장 수요처별 규모 추이 및 전망] 출처: Fortune Business Insights에 따르면, 2022년 아시아 태평양 POS 시장의 규모는 약 85억 달러이며, 이 중 한국시장의 규모는 7.6억 달러 수준으로 파악됩니다. 한국시장의 아시아 태평양 지역 내 점유율은 2021년 8.9%에서 2029년 9.6%로 커질 것으로 예상됩니다. 또한 2022년~2029년 추정 연평균 성장률은 19.0%로, 인도(20.2%)에 이어 역내 두 번째로 높은 CAGR을 나타낼 전망입니다. 당사는 기존 POS 대비 획기적인 디자인 차별화와 안정적인 품질관리 역량을 바탕으로 국내 시장점유율을 확대해 왔습니다. 주요 타겟 업종인 요식업/카페 외에 이마트24, 삼성물산, 신성통상과 같이 유통/패션 시장에도 다양한 고객사를 확보하는 등 국내 Leading Company로서 자리매김을 하였습니다. 최근 국내 POS 시장은 전통적인 Windows OS 기반 POS 시스템에서 Android 기반 POS 시스템으로의 전환 움직임을 보이며 빠른 성장세가 예상됩니다. Android POS 시스템은 기존 Windows POS 시스템 대비 개발 환경, 사용자 편의성, 시스템 안정성 등의 측면에서 다양한 장점을 가지고 있으며, 국내 안드로이드 솔루션사들이 개발 및 운영하고 있는 테이블오더, KDS(Kitchen Display System), DID(Digital Information Display), 웨이팅보드 등 다양한 서비스와의 간편한 연동이 가능합니다. 당사는 전통적인 POS 형태에 초슬림 디자인을 적용한 ‘ACT A-1560’과 All-In-One MiniPOS인 ‘MINT’를 신규 출시하고, 국내 VAN사 및 대형VAN대리점, 안드로이드 솔루션 개발사를 대상으로 마케팅을 확대하여 성장하는 Android POS 시장에 대응하고 있습니다. (라) 국내 KIOSK 시장 규모 【 국내 대화형 KIOSK
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시장 규모 전망 】 [국내 kiosk 시장 규모].jpg [국내 대화형 KIOSK 시장 규모 전망] 출처: 연구개발특구진흥센터, MarketsandMarkets 대한민국의 대화형 KIOSK 시장 규모는 2020년 5억 4,200만 달러에서 연평균 성장률 9.3%로 증가하여, 2025년에는 8억 4,600만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 【한국 업종별 KIOSK 사용여부】 특성별(1) 특성별(2) 특성별(3) 특성별(4) 무인주문기 (키오스크) 무인주문기 (키오스크) 무인주문기 (키오스크) 예 아니오 예 아니오 예 아니오 전체 소계 소계 소계 업종별 일반음식점 소계 소계 한식 소계 중식 소계 일식 소계 서양식 소계 기타 외국식 소계 일반음식점 외 소계 소계 기관 구내식당업 소계 출장·이동음식점업 소계 기타 음식점업 제과점 피자·햄버거·샌드위치 및 유사 음식점업 치킨전문점 김밥 및 기타 간이 음식점업 간이 음식 포장 판매 전문점 주점업 소계 비알코올 음료점업 소계 운영형태별 프랜차이즈 소계 소계 비프랜차이즈 소계 소계 출처: 통계청 통계청의 KIOSK(무인주문기) 사용여부 조사내용을 보면, 제과점의 경우 2020년 0.7%에서 2022년 14.3%로 눈에 띄게 사용률이 높아졌으며, 일식점(2.4% ▶ 14.4%), 기관 구내식당업(2.9% ▶ 14.1%) 또한 가파른 상승세를 보였습니다. 이와 같이 비대면 결제방식의 확대, 인건비 절감 요구 등으로 인해 국내 KIOSK 시장은 급격한 성장세를 보이고 있습니다.당사는 이러한 성장 시장에 천편일률적이던 NCT가공방식의 KIOSK 제품이 아닌, 금형 사출방식의 슬림형 디자인을 적용한 BIGPOS를 출시하여 진입하고, 디자인적 우위와 가격경쟁력을 바탕으로 단기간에 국내 시장 판매량을 빠르게 확대하고 있습니다. 당사는 KIOSK 업계를 선도하는 디자인의 제품을 바탕으로 이디야, 컴포즈커피, 투썸플레이스, 할리스커피, 빽다방 등 국내 상위 커피 프랜차이즈의 대다수를 고객으로 확보하였습니다. 또한 Android KIOSK 제품을 기반으로 요식업 외 의료/유통/교육/레저 등 다양한 업종 내 솔루션 개발사들과의 협업을 통해 추가적인 시장 개척과 점유율 확대를 진행하고 있습니다. 나. 주요 제품의 사용처 제품의 기획 및 설계 단계부터 고객 중심 엔지니어링을 기반으로 소매업과 음식점을 포함하는 서비스업종에 신뢰할 수 있는 POS 단말기와 KIOSK를 제공하고 있습니다. 주문과 판매에 따른 매장 내 결제 기능과 매장의 주문 관리, 재고 관리, 판매 관리 등의 목적으로 당사 제품이 많은 업종에서 사용되며, 최근에는 셀프 주문과 비대면 결제까지 이루어지는 환경이 더욱 확대되고 있습니다. [주요 제품의 사용처별 대표적인 산업군] 대분류 중분류 사용처 서비스업종 외식업 패스트푸드, 레스토랑/식당, 카페/커피숍 라이프스타일 호텔, 골프장, 의류 매장, 헤어샵, 극장, 주유소 기관 공항, 우체국, 병원, 은행 소매 유통업종 소매업 편의점, 마트, 백화점, 면세점 전문점 약국/드럭스토어, 식료품 매장 1) 서비스 업종 POS 또는 KIOSK 시스템은 주문과 결제 과정이 필요한 패스트푸드점, 기타 고급 레스토랑 또는 일반 음식점, 고급 카페나 테이크아웃 커피숍, 프랜차이즈 등의 외식업에 많이 사용됩니다. 라이프스타일 분야인 호텔 카운터, 골프장, 의류 매장 계산대, 헤어샵 예약 및 순번대기, 극장 티켓 판매소, 주유소나 약국/드럭스토어 등의 전문 소매점을 중심으로도 활용 사례가 많습니다. 또한 공항 체크인 카운터, 우체국 접수대, 병원, 은행과 같은 공공 기관이나 단체에서도 다수 사용됩니다. 가) 패스트푸트 포스뱅크_맥도날드 설치 사례.jpg [맥도날드에 설치된 당사 POS 단말기(ODM)] 맥도날드: 세계 유명 패스트푸드 전문점인 맥도날드는 하루에 6,800만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 미국, 영국, 독일, 호주, 한국, 중국 등 10개국 이상의 맥도날드 매장 내 POS 시스템으로 당사의 제품(EverServ)이 선택되어 미국의 POS 전문 유통회사인 ParTech을 통해 납품하고
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있습니다. 와이드스크린 단말기로 선택된 EverServ 제품은 맥도날드의 방대한 일일 고객 수를 처리하기 위한 뛰어난 성능과 신뢰성을 제공하고 있습니다.나) 레스토랑 페퍼런치에 설치된 당사 kiosk.jpg [페퍼런치에 설치된 당사 KIOSK] 페퍼런치: 싱가폴에 본사를 두고 있는 프랜차이즈로, 일본, 아시아 및 호주에 400개 이상의 매장이 있는 DIY 캐주얼 다이닝 컨셉의 레스토랑입니다. 음식점 입구에 당사의 KIOSK를 설치하고 매장 고객이 직접 대형 사이니지로 메뉴를 보고 주문할 수 있게 하여 매장 내 공간 부족을 해소하였습니다. 주문 과정이 셀프 서비스로 진행되어 일하는 직원의 부담을 경감할 수 있었고, 조리의 코어 업무에 집중할 수 있어 종업원에게도 일하기 쉬운 환경을 만들었다는 평가를 받고 있습니다. 다) 카페/커피숍 이디야커피에 설치된 당사 kiosk.jpg [이디야커피에 설치된 당사 KIOSK] 이디야커피: 국내 3,300여 개의 가맹점을 보유하고 있는 국내 최대 카페 프랜차이즈 이디야커피에서 KIOSK 신규 장비 도입 프로젝트를 통해 매장 운영 비용과 효율적인 인력 관리를 실현하고자 했습니다. 당사의 제품이 설치된 결과, 잘 정리된 음료 카테고리와 직관적인 UI를 제공하여 주문 속도 향상으로 매장 운영 효율성이 강화되었습니다. 또한 단순화된 결제 과정을 통해 사용자의 편의성도 향상되었습니다. 직원 생산성 향상으로 매장 내 수익성이 향상되었으며, 적은 인력의 효율적 활용이 가능하게 되었습니다. 2) 소매 유통업종가) 서점 교보문고에 설치된 당사 kiosk.jpg [교보문고에 설치된 당사 KIOSK] 교보문고: 국내 최대 서점 체인을 운영하고 있는 교보문고에서도 당사와 셀프 결제 솔루션 프로젝트를 진행하였습니다. 대형 서점 특성 상 다양한 연령의 많은 사람들이 방문하고 있기 때문에 빠른 업무 처리를 위한 고사양의 제품이 요구되었고, 높은 터치 인식률로 고객이 불편없이 사용할 수 있어야 한다는 요구 사항이 있었습니다. 내장형 바코드 리더기 장착이 필수 항목이었으며, 소품에 적용되어 있는 바코드를 정상적으로 인식할 수 있을 만큼 높은 바코드 리더기 성능을 요구했습니다. KIOSK 하드웨어 내에 최적화된 고사양의 시스템과 정확한 터치 인식을 지원하는 PCAP 터치를 적용하면서 소비자 편의성 향상은 물론, 비용 절감 효과를 가져왔습니다. 나) 대형 할인점 타겟(Target): 미국 내 1,900여개 점포를 소유한 대형 유통 체인점인 타겟에서는 당사와 협업하여 고객과 포인트 관리에 특화된 소프트웨어 설계를 진행하였습니다. 고객들이 직접 바코드, 카드리더기를 활용하여 접근성과 편의성이 증대됐고, KIOSK를 통한 포인트 카드 거래량이 증가되었습니다. 단순 포인트 관련 고객 문의에 대한 응대의 감소로 매장 직원의 피로도를 낮춤과 동시에 대면 응대의 전문성이 높아지고, 업무의 효율성이 강화되었습니다. 까르푸 두바이 지점에 설치된 당사 kiosk.jpg [까르푸 두바이 지점에 설치된 당사 KIOSK] 까르푸: 프랑스 다국적 소매 기업으로, 30개 이상의 국가에서 매장을 운영하는 매출 기준 세계 8위 소매업체입니다. 까르푸의 두바이 지점 내 스낵 코너에 당사의 셀프 체크아웃 KIOSK가 설치되어 직원들의 별도 관리 업무를 덜어주고, 고객의 편의를 덜어주는 이중의 효과를 거두었습니다.다) 편의점 세븐일레븐: 세계 최초 편의점 체인점 브랜드로서 세계 17개국에 70,000여개 점포를 갖고 있습니다. 미국 내 세븐일레븐 점포에서는 기프트 카드 판매를 위한 전용 KIOSK로 당사의 제품을 설치했습니다. 여기에는 세계적으로 표준화된 기술 지침을 바탕으로 한 모바일 기기 관리 시스템을 적용하는데, 그 결과 고객들은 편의점 내 다양한 판매와 서비스에 만족하였고, 편의점 방문 고객 수와 재방문율도 동시에 증가하였습니다. 또한 편의점의 기프트 카드 구매 금액이 기존 기프트 카드의 인당 평균 구매 금액보다 현저히 높아졌습니다.라) 약국/드럭스토어 cvs에 설치된 당사 kiosk.jpg [CVS에 설치된 당사 KIOSK] CVS:
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미국 대형 H 회사로서 헬스케어를 전문으로 하고 미국 50개 주에서 9,600개의 매장을 운영하고 있습니다. CVS 매장에는 헤어 및 뷰티 제품 구매와 서비스 예약 시스템을 별도로 운영할 수 있는 당사의 KIOSK가 설치되었습니다. 해당 KIOSK를 통해 광고형 디스플레이 기능을 실행하여 제품과 서비스에 대한 프로모션이 지속적으로 노출되었고, 직원들이 고객 관리 업무보다 매장 내 제품 판매와 서비스 제공에 집중할 수 있었으며, 궁극적으로 매출도 증가하는 효과를 낳았습니다. 당사 셀프 계산대 제품 라인업 - bigpos sco, 그 외 신제품명 미정.jpg [당사 셀프 계산대 제품 라인업 - BIGPOS SCO, 그 외 신제품명 미정] 셀프 계산대(SCO)는 고객이 기존의 계산 직원 없이 소매점에서 직접 거래를 완료할 수 있는 솔루션을 제공하는 기기입니다. 즉, 고객이 셀프 체크아웃을 사용할 때 직원의 도움 없이 구매하고자 하는 품목들의 바코드를 스캔하고, 도난 방지를 위해 시스템 상에 등록되어 있는 가격 정보와 무게 정보가 일치함을 확인 후, 카드 결제 단말기 혹은 CASH RECYCLER를 통해 카드 혹은 현금으로 결제할 수 있도록 도움을 주는 장비입니다. 셀프 계산대는 슈퍼마켓을 중심으로 사용되고 있으며, 백화점이나 편의점 등에서도 흔히 볼 수 있습니다. 셀프 계산대가 설치된 대부분의 장소에서는 적어도 한 명의 직원이 감독하며, 종종 고객이 거래를 처리하고 가격을 수정하거나 서비스를 제공하는데 도움을 주고 있습니다. 셀프 계산대를 설치하는 소매업체의 장점으로는 기존 캐셔(cashier)가 관리하는 전통적인 계산대 대비 셀프 계산대의 크기가 작기 때문에 상점이 공간을 절약할 수 있다는 점이 있으며, 이로써 더 많은 선반, 진열장 또는 추가 계산대에 공간을 할애할 수 있습니다. 추가적으로 고객이 직접 제품 구매 계산을 진행하여 한 명의 직원이 4~6개의 계산대를 관리하는 셀프 계산대의 특성 상, 인건비를 절감할 수 있습니다. 또한, 전통적인 계산대 대비 결제 대기 시간을 줄일 수 있어, 셀프 계산대 사용에 대해 고객으로부터 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 이러한 장점을 근간으로, 2025년도에는 전 세계에 120만대의 셀프 계산대가 설치될 것으로 예측되고 있습니다(출처: "NCR Named Global Leader in Self-Checkout for the 18th Consecutive Year". NCR Corporation. 9 September 2020. Retrieved 20 February 2021). 당사는 관련 업력을 통해 축적한 제품에 대한 전문성을 근간으로 바코드 스캐너, 계량기기(저울), 직원 호출을 위한 경광등 등의 자사 개발 기기 및 주변기기 검증과 주변기기 및 시스템을 통합하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 특히 SCO 및 KIOSK 제품은 설치 환경 및 운영 프로세스에 따라 디스플레이 크기, 바코드 스캐너, 카드 계산 단말기 등의 옵션 사양이 주문형 제품으로 논의가 됩니다. 당사는 이러한 특성을 감안해 시스템부와 주변기기들이 장착되는 하단부를 모듈화 구조로 설계하고, 국내외 SI 고객사들과 슈퍼마켓 체인 및 CVS, 레스토랑, 패션 의류 몰, 호텔 등의 소비자가 원하는 사양을 단시간 내 개발하여 제공할 수 있는 차별화된 역량을 보유하였습니다. 즉, 당사의 SCO 제품을 통해 다양한 POINT OF SALE 환경에서 수많은 객체들을 모니터링하고, 데이터를 수집하여 이를 통해 SCM(Supply Chain Management, 공급망/재고 관리), CRM(Customer Relationship Management, 고객관리 및 판매 리포트 관리)을 진행하는 등 다양한 산업환경에서 최종 소비자와의 접점을 구축하는 최전방의 사업 영역을 수행한다고 할 수 있습니다. 당사는 지속적인 SCO의 기술영업을 통해 급격하게 변화하고 있는 소비자 주문형 다품종 소량 생산을 통한 고부가가치 Nano 마케팅으로 확장할 계획입니다. (2) 글로벌 이커머스 시장 확대 당사는 현재 글로벌 전자상거래 알리바바 사이트
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내 입점하여 수시로 RFQ를 받고 있으며, 신규 거래를 활성화시키기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 여기에 추가적으로 2024년에 글로벌 최대 전자상거래 사이트인 아마존에 입점을 검토하고 있습니다. 당사는 미국 자회사를 통해 LA와 뉴욕에 거점을 두고 있기 때문에, 신속하고 원활한 현지 대응 방안을 준비 중입니다. (3) 신제품 출시전략 당사는 신제품 개발/도입을 통하여 매출 성장을 달성하고 시장 점유율을 확대하여 글로벌 업체로 도약하고자 합니다. 현재 성장세가 높은 Android POS 시장을 공략하기 위해 당사는 ACT A-1560과 MINT 모델을 런칭하였고, 해당 모델의 판매 및 시장 점유율 확대를 위해 고객사들과 긴밀한 협의를 진행 중에 있습니다. 글로벌 Android POS 시장에서는 중국 제조사인 SUNMI와 싱가폴 업체인 iMin이 저가 제품을 공급하며 시장점유율 측면에서 우위에 있으며, 북미시장의 경우 Square, Toast 등 클라우드 기반의 Android 결제 단말기기가 포함된 올인원 POS System이 Hospitality 시장 내 렌탈 방식으로 높은 성장세를 보이고 있습니다. 당사에서는 Android 제품군 대응 및 새로운 시장 창출을 위해, 전략적인 판가 정책 구상과 동시에 디자인 및 사양의 우위를 보유한 ACT A-1560을 출시하였습니다. 디자인적으로는 8.45mm의 Bezel 사이즈와 함께 모던하고 럭셔리한 디자인을 강조하였고, 타 경쟁사와는 달리 최신 버전의 Android 12(Snow Cone) OS를 탑재하여 앱의 호환성을 높였습니다. 국내 안드로이드 솔루션사들은 POS S/W, 테이블 오더, DID(Digital Information Display), KDS(Kitchen Display System), KIOSK, 웨이팅 보드 등 다양한 서비스를 개발/운영하고 있으며, 당사는 이러한 솔루션 개발사들을 타겟으로 제휴 파트너를 협력을 추진중이며, 특히 2024에는 검증된 TOP TIER 급 안드로이드 솔루션을 당사 신제품에 패키징하여 결제시장을 주도하는 밴 및 PG사 공급망을 통해 사업을 확대하여, 안드로이스 POS 시장을 주도적으로 선도해나갈 계획입니다. 안드로이드 솔루션 개발사들의 주요 요구사항인 H/W 관련 다양한 기술지원에 대해 당사 연구소 임베디드팀의 강점인 펌웨어 기술지원 역량을 기반으로 영업전략을 수립하고 있습니다. ACT A-1560 모델은 GMS(Google Mobile Service)인증을 통해 구글 플레이스토어를 이용 가능하도록 제공할 예정입니다. 이는 기존 국내 안드로이드 POS 제품들과 차별화된 장점으로, 이용자가 구글 플레이스토어에서 원하는 서비스 앱을 자유롭게 다운받아 설치 및 이용할 수 있다는 의미입니다. 이러한 차별화된 장점을 기반으로 국내 시장 Tier-1급의 외식업 전문 안드로이드 POS 솔루션사들과의 제휴를 추진하여 시장 점유율을 확대해 나갈 계획입니다. 당사는 총판사를 통한 하위 대리점 대상 판매전략 수립, VAN사 판매등록을 위한 제품 제안 및 테스트를 진행하고 있으며 이를 통해 VAN사의 하위 대리점을 대상으로 판매 활성화를 추진 중에 있습니다. 또한 소상공인진흥공단에서 진행하는 ‘소상공인 스마트상점 사업에 당사는 2023년 스마트상점 스마트슈퍼 기술보급기업으로 선정된 파트너사와 협력을 강화하고, 2024년 기술보급 기업들(솔루션 및 하드웨어 공급사)를 대상으로 신제품 공급을 확대해 나갈 예정입니다. 【 소상공인 스마트상점 홈페이지】.jpg 【 소상공인 스마트상점 홈페이지】 해외시장 중 인도시장에서는 절대적으로 필요한 Google Play Store 탑재를 위해 GMS 인증 승인을 진행 중에 있으며, 타 경쟁사의 100MB Ethernet보다 더 빠른 Gigabit Ethernet LAN을 기본사양으로 제공하여 시장을 공략하는 데에 중요한 마케팅 포인트가 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 옵션에서도 타 경쟁사와는 다르게 13.3” 2nd Display 옵션을 제공하여 차별성을 두었습니다. 이러한 장점들과 함께 인도, 인도네시아,
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말레이시아, 베트남, 태국 및 홍콩 등의 파트너사들에게 검토용 샘플을 제공하여 각 국가별 필수사항과 보완점을 파악하고, 가격/디자인/사양/UI 측면의 판매 경쟁력을 신장시키기 위해 활발한 논의를 진행 중에 있습니다. MINT제품의 경우 초소형 디자인에 카드결제를 위한 IC리더기 및 영수증 프린터를 포함한 All-in-One 제품인 동시에, 스크린을 결제고객 쪽으로 틸팅시켜 기존에 별도 설치하던 사인패드의 역할까지 수행할 수 있는 특장점을 보유하고 있습니다. 당사는 해당 제품의 이러한 강점을 활용해 테이블 오더 서비스를 제공하는 솔루션사와의 협업하여 시장 점유율을 확대시킬 계획을 수립하고 있습니다. (나) ARC [차세대 pos 라인업 arc].jpg [차세대 POS 라인업 ARC] ARC 모델은 기존 주력 POS 모델인 APEXA 대비 상위 포지션의 제품으로, 현재 외산제품 중심의 High-end 시장을 목표 시장으로 설정하고 있습니다. 편의점 업종 등 대형 유통업체와 대형 식음료 프랜차이즈 등에 제품을 제안 중이며, 외산 장비 대비 경쟁력 있는 가격대비 성능과 미려한 디자인 설계를 장점으로 한 시장 확대 전략을 추진하고 있습니다. 기존 당사의 총판 고객사를 통해 Hospitality 분야 위주로 판매하고 있는 판매 채널의 다양성을 확대하고, 향후 리테일 시장 내 영업 판매망 확보와 당사 브랜드의 인지도 상승을 위해 ODM 비즈니스 확대를 기치로 삼고 해외 시장 영업 전략을 진행하고 있습니다. 그 일환으로 유럽 내 시장 점유율을 선도하고 있는 POS/KIOSK 전문 제조업체 A社와 2022년도에 연간 목표 판매 수량 1만 2천대의 ODM 공급 계약서를 체결, 2023년 유럽, 북미, 오세아니아 등 글로벌 시장 내 제품 판매 중에 있으며, 독자적인 디자인의 Android POS Terminal을 2024년에 본격적으로 런칭, 판매 진행할 예정에 있습니다. (다) MAZIC 미들/하이엔드 시장 내 입지 구축 및 리테일 시장 내 점유율 증대를 위해 당사는 기존 당사의 브랜드가 아닌 별도의 하이엔드 브랜드로서 MAZIC 제품을 기획하였습니다. 해당 제품은 알루미늄 다이캐스트 케이스, 발열의 효율적인 관리를 위한 Heat pipe 설계, System Box 구조를 통한 업그레이드 및 수리 시 교체 용이성 확보, Extended I/O Box를 통한 Interface 추가 지원, 7H 글라스, 이중 힌지 구조 채택, 제품 박스 부피 최소화를 통한 물류 비용 절감 등의 특장점을 보유하고 있습니다. 당사는 프리미엄 시장을 타겟으로 이중 힌지, System box 교체 용이 등의 제품 차별화 요소를 갖춘 MAZIC을 시장에 런칭하여, 전 세계 시장 메이저 공급업체인 N社의 자회사인 오스트리아 O社와 Anti-Glare, Anti-Fingerprint Display를 적용한 ODM 사양을 확정하는 등 독일, 오스트리아, 스위스 시장에서 우수한 품질을 인정받았습니다.MAZIC 모델의 장점을 유지하며, 플라스틱 케이스로의 소재 변경을 통해 가격 경쟁력을 제고한 MAZIC Classic 모델을 2024년도에 런칭을 통해 저가형부터 고급형 사양의 시장을 아우르며, 고객사에게 원스탑 서비스를 제공할 수 있는 풀 라인업을 구축을 하였습니다. 당사의 오랜 업력을 통하여 쌓아온 자산을 바탕으로 고객이 필요로 하는 세분화된 제품 라인업을 확보하여 당사는 향후 지속적인 고객 확충과 매출성장을 실현할 수 있을 것으로 전망합니다. [APEXA X] 당사의 우수한 제품 디자인, 성능과 품질을 통해 기존 강점을 두고 있는 Mid/High-end 시장 외에 아시아, 중동, 중남미 등의 신규 시장 창출을 위해 2024년 Low-end 저가형 POS System APEXA X 도입을 통해 년 평균 2.5만대의 추가 매출을 기대하고 있습니다. APEXA X를 통한 저가형에서 High-end 모델의 풀 라인업 구성을 통해 기존 중국산 저품질 저가격대의 POS System들이 차지하고 있는 가격 경쟁력을 중시하는 시장들의 시장 점유율 증대와 신규 매출 창출할
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것으로 기대하고 있습니다. (마) BCK [상부 본체와 하부 모듈식 설계 반영 32” 43” kiosk bck].jpg [상부 본체와 하부 모듈식 설계 반영 32" 43" KIOSK BCK] BCK 제품은 고객의 니즈에 따라 사양과 옵션을 커스터마이징 가능하다는 특징을 가지고 있습니다. 이를 기반으로 기존 결제 KIOSK 시장 외 산업군에 제품을 공급 및 판매하는 전략으로 시장 확대를 계획하고 있습니다. 확장성을 기반으로 금융권 고객 순번 대기시스템, 전기차 충전 통합관리, 출입자 안면인식, 학원이나 대학의 강의 녹화, 교육장이나 세미나실 등록 등 다양한 사용처에 제품 판매를 추진하고 있습니다. 순번대기 서비스용 2인치 프린터와 용지 출력을 위한 스탠드의 개발 및 공급이 진행 중이며, 강의 녹화용 장비(녹화기, 오디오믹서), 전시회 종이 명찰 발급용 티켓 프린터, 세미나 등록자용 팔찌 라벨 프린터 등 다양한 장비를 고객사의 용도에 따라 KIOSK에 내장하기 위해 고객사들과 협업을 진행 중에 있습니다. CR BOX 제품 POS 장비 내 핵심적인 두뇌의 역할을 하는 System(Mainboard)에 자사 기술 역량을 투입하여 기획한 BOX POS 제품 라인업 중 하나이며, 초슬림형 디자인으로 설계됐음에도 시스템의 내구성과 강력한 성능이 요구되는 기타 산업적 용도에도 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 개발되었습니다. 현재 제조, 의료, 보안 등 다양한 분야의 S/W 구동용 PC로 국내외의 고객사들과 화재 감시 솔루션, 마약류 보안 솔루션 등에 엣지 PC로 탑재하기 위해 테스트 중에 있습니다.또한 인터페이스를 강화시킨 PMC BOX, MG BOX를 통해 DID, CCTV 통합 모니터링 S/W 산업에 신규 영업 목표를 두고 2024년 본격적인 영업 확대를 추진하고 있습니다.그 외에도 기존 B2B 방식을 넘어 영업망 신설을 위해 유통 업체와 직접 접촉하고, BOX POS 제품 판매 계약 진행을 진행하여 B2C 시장에 대한 판매를 확대할 계획입니다. 리테일, 산업용 등 고객 맞춤형 설계가 필요한 산업분야에 솔루션을 제공할 수 있도록 2022년 말에 개발된 특화 제품입니다. Panel PC 제품은 올인원 터치컴퓨터 형태로 개발되었으며, 스마트 팩토리, 인텔리전트 물류창고, 스마트오피스 등에 설치되어 공정/일정/통합관제 등의 운영시스템으로 활용하기에 적합한 제품군입니다. 당사는 현재 스마트 벤딩 제조사를 대상으로 다양한 PTC 사이즈 별로 전략적 제안을 하고 있으며, KIOSK 제조사를 대상으로 일체형 PTC 시리즈의 특장점을 부각하여 모듈 교체가 용이한 KIOSK KIT별(PTC 일체형 컴퓨터 또는 PTC 디스플레이) 제품을 논의 중에 있습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 당사에서는 개발제품의 해외판매 시, 하기에 표기된 국가별 규제기관의 인증을 반드시 획득한 후에 납품을 진행하고 있습니다. [주요 제품의 판매에 따른 국가별 인증 보유 현황] 국가 인증 내용 미국 UL 미국 정보통신기기 안전규격 전세계 FCC S-DOC 미국연방통신 위원회 기준 EMC 전자파 인증 전세계 CB(DEMKO) IECEE 국제 규약 기반의 전기 전자 제품 및 부품의 안전에 대한 인증 멕시코 NOM 전기제품에 대한 멕시코 인증 인도 BIS 인도의 적합성 평가 체계 EU CE DoC 위험성이 적은 제품에 대해, EU공통규격(EN)에 따라 제품 제조하고 있다는 적합성 선언서 중국 CCC 중국내 소비자 및 동식물의 안전 및 환경보호를 위해 실시하는 일종의 상품검사제도 호주 RCM 호주의 표준과 요구사항에 따라 필요한 승인을 획득하고 적합성 인증 일본 VCCI 일본 전파장애자주규제 한국 KC 안전·보건·환경·품질 등 분야별 인증 사우디 SABER 사우디아라비아 표준청(SASO) 주관의 수입 제품에 대한 인증과 등록 인증 쿠웨이트 KUKAS ‘Regulated products (의무 대상 품목)’ 이 쿠웨이트의 기술절차 및 승인 규격에 부합여부를 검증하는 인증 UAE ECAS UAE 수출을 위한 적합성 인증 [당사의 환경인증 현황] 구분 인증 품질
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및 환경 경영 시스템 규격 ISO9001 ISO14001 유해물질 규제와 재활용 관련 자체 DOC RoHs 라. 지적재산권 현황 No. 구 분 내 용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 상표 POSBANK ㈜포스뱅크 회사 상호 EU 상표 POSBANK ㈜포스뱅크 회사 상호 미국 상표 POSBANK ㈜포스뱅크 회사 상호 호주 상표 POSBANK ㈜포스뱅크 회사 상호 터키 상표 POSBANK ㈜포스뱅크 회사 상호 중국 상표 POSBANK ㈜포스뱅크 회사 상호 이란 상표 SNOW# ㈜포스뱅크 소프트웨어 EU 상표 SNOW# ㈜포스뱅크 소프트웨어 미국 상표 BIGPOS ㈜포스뱅크 빅포스 EU 상표 BIGPOS ㈜포스뱅크 빅포스 중국 상표 BIGPOS ㈜포스뱅크 빅포스 미국 상표 BIGPOS ㈜포스뱅크 빅포스 EU 상표 BIGPOS ㈜포스뱅크 빅포스 미국 상표 BIGPOS ㈜포스뱅크 빅포스 EU 상표 BIGPOS ㈜포스뱅크 빅포스 중국 상표 BIGPOS ㈜포스뱅크 빅포스 미국 상표 POSBANK ㈜포스뱅크 회사상호 캐나다 상표 POSBANK ㈜포스뱅크 회사상호 대만 상표 APEXA ㈜포스뱅크 APEXA 대만 상표 빅포스 BIGPOS ㈜포스뱅크 빅포스 대만 상표 빅포스 BIGPOS ㈜포스뱅크 빅포스 대만 상표 빅포스 BIGPOS ㈜포스뱅크 빅포스 대만 상표 MAZIC ㈜포스뱅크 MAZIC 대만 상표 POSBANK ㈜포스뱅크 회사상호 뉴질랜드 상표 APEXA ㈜포스뱅크 APEXA 중국 상표 MAZIC ㈜포스뱅크 MAZIC 중국 상표 CherryBox ㈜포스뱅크 CherryBox 중국 상표 APEXA ㈜포스뱅크 APEXA EU 상표 MAZIC ㈜포스뱅크 MAZIC EU 상표 CARRY BOX ㈜포스뱅크 CARRY BOX EU 상표 APEXA ㈜포스뱅크 APEXA 미국 상표 MAZIC ㈜포스뱅크 MAZIC 미국 상표 MAZIC ㈜포스뱅크 MAZIC 영국 상표 POSBANK ㈜포스뱅크 POSBANK 국내 상표 포스뱅크 ㈜포스뱅크 회사상호 국내 상표 SHOPCAM ㈜포스뱅크 소프트웨어 국내 상표 SPERP ㈜포스뱅크 ERP 국내 상표 IMPREX ㈜포스뱅크 IMPREX 국내 상표 AnyShop ㈜포스뱅크 AnyShop 국내 상표 miniO ㈜포스뱅크 miniO 국내 상표 Utong ㈜포스뱅크 소프트웨어 국내 상표 SNOW# ㈜포스뱅크 소프트웨어 국내 상표 SNOWSHOP ㈜포스뱅크 소프트웨어 국내 상표 APEXA ㈜포스뱅크 APEXA 국내 상표 APEXA ㈜포스뱅크 APEXA 국내 상표 빅포스 BIGPOS ㈜포스뱅크 빅포스 국내 상표 빅포스 BIGPOS ㈜포스뱅크 빅포스 국내 상표 빅포스 BIGPOS ㈜포스뱅크 빅포스 국내 상표 QUQI ㈜포스뱅크 소프트웨어 국내 상표 판도라 PANDORA ㈜포스뱅크 판도라 국내 상표 MAZIC ㈜포스뱅크 MAZIC 국내 상표 CherryBox ㈜포스뱅크 CherryBox 국내 디자인 ANYSHOP II 판매시점등록기 ㈜포스뱅크 대만 디자인 판매시점등록기 ㈜포스뱅크 IMPREX II 대만 디자인 판매정보관리 단말기용 크래들 ㈜포스뱅크 POS 크래들 대만 디자인 판매시점 등록기 ㈜포스뱅크 DCR 대만 디자인 판매시점 등록기 ㈜포스뱅크 빅포스 대만 디자인 포스단말기용 크래들 ㈜포스뱅크 포스단말기용 크래들 대만 디자인 포스단말기 ㈜포스뱅크 A2 POS) 대만 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 안드로이드(LAVA)포스 대만 디자인 ANYSHOP II 판매시점등록기 ㈜포스뱅크 미국 디자인 판매시점등록기(Imprex II) ㈜포스뱅크 IMPREX II 미국 디자인 블루오 판매시점등록기 ㈜포스뱅크 BLUO 미국 디자인 판매정보관리 단말기 ㈜포스뱅크 APEXA 미국 디자인 판매정보관리 단말기용 크래들 ㈜포스뱅크 크래들 미국 디자인 판매시점 등록기 ㈜포스뱅크 DCR 미국 디자인 프린터 ㈜포스뱅크 CUBI 프린터 미국 디자인 패드형 POS단말기 ㈜포스뱅크 패드형 단말기 미국 디자인 판매정보관리 단말기 ㈜포스뱅크 APEXA 미국 디자인 벽걸이형 POS 단말기 ㈜포스뱅크 MAZIC 미국 디자인 폴더블 POS(Point
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Of Sale) 기기 ㈜포스뱅크 MAZIC 미국 디자인 판매시점 등록기 ㈜포스뱅크 BIGPOS 미국 디자인 키오스크 ㈜포스뱅크 판도라 미국 디자인 포스단말기용 크래들 ㈜포스뱅크 미국 디자인 ANYSHOP II 판매시점등록기 ㈜포스뱅크 EU 디자인 판매시점등록기(Imprex II) ㈜포스뱅크 IMPREX II EU 디자인 판매시점 등록기 ㈜포스뱅크 DCR EU 디자인 판매정보관리 단말기 ㈜포스뱅크 APEXA EU 디자인 판매정보관리 단말기용 크래들 ㈜포스뱅크 크래들 EU 디자인 판매시점 등록기 ㈜포스뱅크 빅포스 EU 디자인 키오스크 ㈜포스뱅크 판도라 EU 디자인 ㈜포스뱅크 MAZIC EU 디자인 ㈜포스뱅크 MAZIC EU 디자인 폴더블 POS 단말기 ㈜포스뱅크 MAZIC EU 디자인 벽걸이형 POS 단말기 ㈜포스뱅크 MAZIC EU 디자인 포스단말기용 크래들 ㈜포스뱅크 크래들 EU 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 LAVA EU 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 A2 POS EU 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 포스 단말기 EU 디자인 포스단말기 (유럽) ㈜포스뱅크 EU 디자인 포스단말기 (유럽) ㈜포스뱅크 EU 디자인 포스단말기 (유럽) ㈜포스뱅크 EU 디자인 포스단말기 (유럽) ㈜포스뱅크 EU 디자인 포스단말기 (유럽) ㈜포스뱅크 EU 디자인 포스단말기 (유럽) ㈜포스뱅크 모니터 측부의 연결부 부분 형상 EU 디자인 포스 단말기용 카드리더 유닛 (유럽) ㈜포스뱅크 카드리더부의 연결부 부분 형상 EU 디자인 판매정보관리 단말기 ㈜포스뱅크 APEXA 영국 디자인 포스형 단말기 ㈜포스뱅크 DCR 중국 디자인 판매정보관리 단말기 ㈜포스뱅크 APEXA 중국 디자인 판매정보관리 단말기용 크래들 ㈜포스뱅크 크래들 중국 디자인 판매시점 등록기 ㈜포스뱅크 빅포스 중국 디자인 키오스크 ㈜포스뱅크 판도라 중국 디자인 폴더블 POS 단말기 ㈜포스뱅크 MAZIC 중국 디자인 벽걸이형 POS 단말기 ㈜포스뱅크 MAZIC 중국 디자인 폴더블 POS(Point Of Sale) 기기 ㈜포스뱅크 MAZIC 중국 디자인 ㈜포스뱅크 MAZIC 중국 디자인 포스단말기용 크래들 ㈜포스뱅크 중국 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 안드로이드(LAVA)포스 중국 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 포스 단말기 중국 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 중국 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 중국 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 중국 디자인 포스형 단말기 ㈜포스뱅크 ANYSHOP 국내 디자인 포스형 단말기 ㈜포스뱅크 IMPREX 국내 디자인 판매시점 등록기 ㈜포스뱅크 DCR 국내 디자인 판매정보관리 단말기 ㈜포스뱅크 APEXA 국내 디자인 판매정보관리 단말기용 크래들 ㈜포스뱅크 크래들 국내 디자인 판매시점 등록기 ㈜포스뱅크 빅포스 국내 디자인 키오스크 ㈜포스뱅크 판도라 국내 디자인 POS 기기 ㈜포스뱅크 MAZIC 국내 디자인 폴더블 POS기기 ㈜포스뱅크 MAZIC 국내 디자인 포스 단말기용 크래들 ㈜포스뱅크 크래들 국내 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 안드로이드(ACT)포스 국내 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 포스 단말기 국내 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 포스 단말기 국내 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 포스 단말기 국내 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 포스 단말기 국내 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 포스 단말기 국내 디자인 포스 단말기 ㈜포스뱅크 포스 단말기 국내 디자인 카드리더부의 연결부 부분 형상 ㈜포스뱅크 포스단말기용 카드리더 유닛 국내 디자인 모니터 측부의 연결부 부분 형상 (포스단말기) ㈜포스뱅크 모니터 측부의 연결부 부분 형상 국내 특허 영수증 프린터의 용지 잼 감지 및 복구 방법 ㈜포스뱅크 프린터 국내 특허 포스장치 ㈜포스뱅크 POS 국내 특허 포스 단말기용 메인보드 ㈜포스뱅크 POS 국내 특허 포스 장치의 카드 리더 양방향 장착구조 ㈜포스뱅크 POS 국내 특허 포스 장치용 입출력 포트 장착부 일체형 디스플레이 프레임 ㈜포스뱅크 POS 국내 특허 USB C 타입 기반의 포스장치용 입출력확장박스 ㈜포스뱅크 POS 국내 특허 일체형 거치대가 구비되는 포스 단말기 ㈜포스뱅크
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판도라 국내 특허 포스 장치용 입출력 포트 장착부 일체형 디스플레이 프레임 ㈜포스뱅크 POS 대만 특허 포스 단말기용 메인보드 ㈜포스뱅크 POS 대만 특허 포스장치 ㈜포스뱅크 POS 대만 특허 포스장치 ㈜포스뱅크 POS 미국 특허 영수증 프린터의 용지 잼 감지 및 복구 방법 ㈜포스뱅크 프린터 미국 특허 포스 단말기용 메인보드 ㈜포스뱅크 POS 미국 특허 포스 장치용 입출력 포트 장착부 일체형 디스플레이 프레임 ㈜포스뱅크 POS 미국 특허 USB C 타입 기반의 포스장치용 입출력확장박스 ㈜포스뱅크 POS 미국 특허 영수증 프린터의 용지 잼 감지 및 복구 방법 ㈜포스뱅크 프린터 중국 특허 포스 단말기용 메인보드 ㈜포스뱅크 POS 중국 특허 포스장치 ㈜포스뱅크 POS 중국 특허 포스 장치용 입출력 포트 장착부 일체형 디스플레이 프레임 ㈜포스뱅크 POS 중국 실용신안 하드디스크 장착용 결합체 ㈜포스뱅크 POS 국내 실용신안 포스장치(사인패드 일체형 포스장치(Mini Pos)) ㈜포스뱅크 POS 대만 실용신안 폴더블 POS 기기 ㈜포스뱅크 MAZIC 중국 저작권 스피드경영 라이트 ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 스피드경영 플러스 ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 스피드경영 포스 ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 스피드경영 SCM ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 SPERP(에스피이알피) ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 POSBANK 그룹웨어 ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 POSBANK 쇼핑몰 ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 POSBANK 웹메일 ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 POSBANK 전문점 ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 POSBANK 외식후불 ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 POBANK 사우나 ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 POSBANK 푸드코트 ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 POSBANK 외식선불 ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 POSBANK 유통 ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 스피드경영 프로 ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 올리브(OLIVE) ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 Utong(유통) ㈜포스뱅크 프로그램 국내 저작권 스노우샵 ㈜포스뱅크 프로그램 국내
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당 사가 동 사업보고서에서 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건, 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 예측정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 PC에 카드 리더(MSR), 바코드 리더, 영수증 프린터 등을 장착하고 POS 프로그램을 설치하여 사용하는 PC 기반의 POS 및 터치 스크린이 탑재된 안내기 혹은 무인 주문기 형태의 인터렉티브 KIOSK를 개발, 제조, 판매할 목적으로 2003년 창업하여 2023년 기준 21년 차에 이르는 도약과 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 POS 기기는 상품의 오더 및 결제가 필요한 맥도날드, 써브웨이 및 영화관, 전시장 등의 글로벌 프랜차이즈에 대한 리테일 시장과 중소 규모의 레스토랑 및 카페 등의 Hospitality 시장에서 사용되고 있습니다. 바코드 스캐너와 같은 주변 장치를 통해 상품의 바코드를 인식하여 데이터를 통합/집중 관리 서버로 전송하고 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 고객관리, 수명관리, 데이터 관리 등의 현장내 판매를 위해 사용되고 있습니다. 당 사의 2023년 별도 재무제표 기준 매출 실적은 772억원으로 이 중 약 72% 이상을 해외 시장에 판매하고 있는 수출 주도형 강소 기업입니다. 3. 재무상태와 영업실적 가. 재무상태당사의 자산총계는 전기대비 약3.22% 감소한 약 618억원을 기록하였습니다.부채총계는 전기대비 약31% 감소한 약 217억원을 기록하였으며 주요 변동 사유로 금융권 차입금 및 회사채를 상환하여 부채총계가 감소하였습니다. 자본총계는 78억원이 증가하여 약 401억원을 기록하였으며 주요 변동 사유로 매출액 감소하였지만 생산 효율화등을 통하여 매출액 대비 당시순이익율이 증가하여 자본총계가 증가하였습니다. (단위: 원) 과 목 제21기2023년 12월 31일 제20기2022년 12월 31일 자산 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 금융리스채권 기타금융자산 기타유동자산 당기법인세자산 재고자산 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 비유동자산 당기손익-공정가치금융자산 기타비유동금융자산 유형자산 무형자산 사용권자산 금융리스채권 이연법인세자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 지배기업의 소유주지분 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 과 목 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 나. 영업실적금리 인상, 유가 상승 등 경기 악화 요인으로, 북미 지역 주요 거래처에 대한 매출이 감소로 전기대비 매출액이 13% 감소한 793억의 매출액을 시현하였습니다. 전기 영업이익은 약 120억원이며 당기의 영업영업은 84억원으로 29.7%가 감소하였으며 주요 영업이익 하락요인으로는 영업인력확축, 신제품 개발을 위한 개발비증가등으로 고정비가 증가하였습니다. (단위: 원) 구 분 제 21기말 제 20 기말 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용(수익)
포스뱅크 — 사업보고서 (2023.12)

당기순이익(손실) 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성당사의 현금은 영업활동을 통하여 약 159억원 감소하였으며, 투자활동을 통하여 약162억원 증가하였습니다. 재무활동을 통하여 약 101억원의 현금흐름이 감소하여여 기말의 현금은 약 116억원을 보유하고 있습니다 (단위: 원) 제 21 기 제 20 기 영업활동으로 인한 현금흐름 영업으로부터 창출된 현금 (주26) 이자의 수취 이자의 지급 법인세납부(환급) 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 감소 대여금의 감소 장기금융상품의 감소 임차보증금의 감소 예치보증금의 감소 종속기업투자주식의 처분 유형자산의 처분 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 임대보증금의 감소 유형자산의 취득 무형자산의 취득 임차보증금의 증가 예치보증금의 증가 기타보증금의 증가 재무활동으로 인한 현금흐름 단기차입금의 증가 장기차입금의 증가 사채의 증가 전환상환우선주부채의 증가 유상증자 단기차입금의 상환 장기차입금의 상환 리스부채의 상환 유동성장기차입금의 상환 유동성사채의 상환 유동성전환사채의 상환 현금및현금성자산의 증가(감소) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 기초의 현금 기말의 현금 나. 자금조달 당사는 유상증자를 통해 자금 조달을 진행해 왔습니다.(1)납입자본-보고기간 종료일 현재 납입내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구 분 당기 전기 발행주식수 자본금 발행주식수 자본금 기초 발행 보통주 유상증자 전환상환우선주 전환 기말 발행 보통주 (2) 당기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 주식발행초과금 기타자본잉여금 합 계 (3) 당기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 자기주식 주식선택권 합 계 5. 차입금등 - 보고기간 종료일 현재 연결회사의 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 구 분 차입처 연이자율 만 기 당기말 전기말 단기차입금 : 일반대출 및 LC 농협은행 일반대출 및 LC KEB하나은행 일반대출,수출환어음 및 LC 신한은행 일반대출 수출입은행 소 계 장기차입금 : 일반대출 농협은행 일반대출 신한은행 소 계 차감 : 1년이내 만기 도래분 차 감 계 유동성장기차입금: - 차입금 내역 및 상환계획등 관련 사항은 사업보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표' 주석사항을 확인하시기 바랍니다. 6. 부외거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 환율변동이 손익에 미치는 영향 연결회사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 상기 외화금융자산 및 외화금융부채의 원화 기준 10% 절상 및 절하시 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD EUR JPY 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 등에 관한 사항은 본 사업보고서의 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참고하여 주시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항"II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 " 을 참고하여 주시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항"사업보고서 - Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석" 사항중 우발부채 및 약정사항 등을 확인하시기 바랍니다.
드림인사이트 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 [주식회사 드림인사이트] 1. 사업의 개요 회사는 광고주의 의뢰에 따라 자사의 마케팅 모델인 「크리X테크」를 활용한 광고의 기획, 제작부터 온라인 플랫폼매체 광고게재 및 사후관리까지 광고산업 전반을 대행하는 광고대행업을 영위하고 있습니다. 회사는 기존의 온라인 광고대행사가 사용하는 광고의 효율성 지표인 ROAS(Return On Ad Spend)에 국한되지 않고, 광고주가 보유한 브랜드 특성을 고려한 제품선별, 판매방식, 온·오프라인 마케팅 연계, 광고 컨셉 및 광고물 제작의 통합적인 솔루션을 제안할 것을 목표로 하고 있습니다. 주) 광고제작 프로세스 프로세스 크리테크솔루션 업무 범위 1. 시장 분석 Dmax 성과 데이터 기반 광고제작, 운영 솔루션 업종, 타겟의 니즈, 라이프스타일, 고객이 광고에 반응하는 인게이지먼트 등 고객의 Buzz를 취합하여 시장분석을 통한 광고의 방향성 설정 2. 미디어믹스 분석 된 데이터를 활용하여 타겟의 이동 동선 별 최적화 된 온· 오프라인 미디어 선정 3. 콘텐츠제작 타겟에 맞는 핵심 셀링포인트를 도출하고 타겟이 접촉하는 미디어에 최적화 된 데이터기반 크리에이티브 소재 제작 4. 퍼포먼스 크리에이티브 소재를 활용하여 선정된 미디어에 광고를 송출하고 A/B 테스트를 통한 타겟 최적화로 핵심 구매 고객층의 비율을 높이는 광고형태 5. 성과측정 및 분석 광고로 유입된 고객이 제품을 구매하는 과정을 분석하고 고객의 행동패턴 및 인사이트를 도출해 성과를 극대화시키는 과정 6. 고객 최적화 Dart 고객 통합 관리 솔루션 구매, 이탈 고객에 대한 인사이트를 통한 고객관리로 고객생애가치(LTV)를 높이고 브랜드 신뢰도 및 충성고객 확보 7. 성과관리 Dport 데이터 통합 관리 솔루션 광고집행 전반의 성과를 분석하고 생산성 개선 및 관리 광고시장의 주요 매체는 네이버, 카카오, 구글 및 페이스북 등으로 각 매체별 광고게재 정책, 매체사용료 과금 형태, 수수료 지급 방식 등의 차이로 각 매체별 광고 전략이 필요하며, 회사는 광고시장 내 경쟁력 확보 및 유지를 위해 다양한 사업전략을 구사하고 있습니다. * 광고목적 달성을 위한 매체별 접근방식이 상이하여 주력매체에 대한 자체 광고수단을 보유 * 주력 매체에 대한 시장진입장벽을 형성하고, 광고주에 대한 인바운드 영업 효과를 극대화 주) 인바운드 영업이란 일반적으로 고객으로부터 걸려 온 전화를 콜센터를 통해 처리하는 행위를 명칭. 광고업계에서는 기업의 명성이나 소문, 소개 등을 통해 영업이 이루어지는 것을 의미함 당사의 주력 사업영역인 모바일 광고시장은 각 제품 단위의 광고비 단위당 효율을 DB化하여 정량적인 측정 및 분석이 이루어져 즉각적인 광고주의 피드백이 가능한 특징이 장점으로 부각되었으나, 주요 광고효용성 지표인 ROAS(광고비 대비 매출액 지표) 등 단순 사용자 기록에 기반한 데이터 분석의 기술적 한계와 부작용 및 마케팅 전략의 부재가 대두되고 있습니다. * 구글 등 플랫폼 사업자의 쿠키 제공정책 변경(2023년 시행 예정)에 따른 단순 사용자기록 기반 광고의 실질적 제한 * 광고주가 보유한 IP의 라이프주기 및 특성을 반영하지 못하고 특정 이벤트, 특정 제품에 기반한 광고로 IP 가치 훼손 및 IP 생명주기 감소 * 각 제품의 원가, 생산주기, 대행수수료 등이 고려되지 않은, 단순 광고효용성 수치만을 제공함에 따른 실제 광고효익의 왜곡 발생 이에 당사는 광고의 기획, 제작, 광고게재 및 사후관리의 프로세스 내에서 자체 개발한 마케팅 솔루션 모델인 「크리X테크」를 사용하여 광고의 효율 극대화를 목표로 하고 있으며, 「크리X테크」 의 주요 활용영역 및 핵심 지표는 다음과 같습니다. (나) 「크리X테크」의 주요 활동영역 및 핵심지표 회사는 광고의 기획, 제작, 광고게재 및 사후관리의 프로세스 내에서 자체 개발한 마케팅 모델인 「크리X테크」를 사용하고 있습니다. 「크리X테크」는 총 3개의 부문으로 구성되어 있으며, 각 부문의 주요 활용영역 및 핵심 지표는 다음과 같습니다. 1) Dmax - 빅 데이터 기반의 광고제작/운영
드림인사이트 — 사업보고서 (2023.12)

최적화 솔루션 Dmax는 집행데이터 기반 타겟 분석과 미디어선정 등의 시장분석, 그리고 성과 예측 시스템을 활용한 미디어믹스에서 제작, 운영, 성과측정 및 분석까지 광고집행 프로세스 풀 퍼널에 전방위적으로 활용되는 당사만의 독보적 크리테크 솔루션입니다. Dmax의 핵심 경쟁력 중 하나는 서로 다른 유형의 업무 프로세스(AE, 콘텐츠, 디자인, 시스템 개발 등)를 일원화하여 광고 최적화에 대한 리드타임을 단축시킴으로 업무의 생산성과 광고성과의 극대화를 가능하게 합니다. Dmax는 HTML, javascript, jquery, php, vue, react, pyhon, mysql 등 웹 사이트를 구성하는 여러 복합 적인 요소를 프레임워크를 활용한 모듈화하여 컴포넌트, 플러그인, 템플릿으로 누구나 쉽게 브라우저를 통해서 웹 사이트를 수정·편집 할 수 있도록 GUI 기반 스마트 편집기능을 제공하며, 사용자의 행동 패턴에 따른 이벤트 감지 및 운영 시스템을 통해 성과를 극대화하는 반응형 광고 시스템을 제공합니다. [dmax 구동원리].jpg [Dmax 구동원리] 또한 AWS Cloud Platform의 EC2, 로드밸런스, RDS, S3, 오토스케일링, 다중 인스턴스, 등과 같은 다양한 서비스 활용하여 대규모 트래픽에 대한 안정성을 확보하고 있으며, CDN(콘텐츠 전송 네트워크)을 통해 웹 콘텐츠를 보다 빠르고 안정적으로 전송하는 시스템을 구축·운영하고 있습니다. 그리고 광고 매체에서 제공하는 운영, 성과 데이터를 REST API, 크롤링을 통해 수집· 정제·분류하여 업종별 최적의 운영전략 및 모델링을 제공, 최단 시간 최적화시킬 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. ① 콘텐츠 제작 [dmax 운영현황].jpg [Dmax 운영현황] ② 성과예측, 데이터 중앙화 [성과예측, 데이터중앙화].jpg [성과예측, 데이터중앙화] 2) Dart - 고객 통합 관리 솔루션 Dmax를 활용한 광고 최적화 이후 확보된 고객의 퍼스트파티 데이터(유입 경로, 고객 정보, 판매, 결제, 구매 패턴)를 수집하여, 연관 규칙?패턴?그룹핑을 통해 DMP(Data management platform)를 구축하고 이를 관리하여 고객생애가치(LTV)를 높이고, 브랜드에 대한 신뢰도 향상 및 충성고객 확보를 위해 활용되는 솔루션입니다. 수집?그룹핑된 데이터를 시각화하여 직관적인 분석이 가능하며 사용자 접근성을 향상시킬 수 있습니다. Dart는 데이터 경쟁 시대에 경쟁 우위를 확보할 수 있는 퍼스트파티 데이터 관리를 통해 단순 1회성 광고 송출과 구매에서 끝나는 것이 아닌 지속적 고객관리로 브랜드 팬덤을 구축할 수 있습니다. [dart 구동원리].jpg [Dart 구동원리] [dart 운영현황].jpg [Dart 운영현황] 3) Dport - 데이터 통합 관리 솔루션 Dport는 광고 진행 전반의 판매전략 유형별 상관관계 분석을 평가 프로세스에 적용하여 정산기반 실적 리포트를 제시합니다. 광고의 유형, 매체 등 형태에 따른 실적과, 사업자별/브랜드별 구분, 광고주별 성과뿐 아니라 광고 운영을 담당하는 AE의 개인 성과분석(광고비용, 리소스, 개인별 관리 캠페인 물량, 협업 부서 간의 업무분업 최적화)을 통해 광고 프로젝트의 생산성을 측정하고, 광고주에게 최적화된 광고 서비스를 제공할 수 있는 운영/관리 환경을 지원하는 솔루션입니다. [dport 구동원리].jpg [Dport 구동원리] [dport 운영현황].jpg [Dport 운영현황] 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 회사의 주요사업은 광고대행업으로 유형의 제품을 판매하는 방식이 아닌 광고주와의 계약형태 및 광고게재 방식 등에 따라 다음과 같은 광고형태로 구분됩니다. 주요 광고형태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 2023년(제12기) 2022연도(제11기) 2021연도(제10기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 온라인DA 온라인SA 바이럴 디지털옥외 제작 등 합계 디스플레이 광고는 웹, 앱(온라인, 모바일)을 아우르는 광고영역을 포함하며 카피 및 시각적 요소를
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랜딩 페이지로 연결되는 행동 유도 문구 메시지와 결합한 온라인광고입니다. 일반적으로 웹사이트의 상단 또는 측면에 디스플레이 광고가 노출되고 경우에 따라 읽고 있는 콘텐츠의 중간에 표시 됩니다. 디스플레이 광고는 브랜드가 마케팅 목표를 달성하는 데 있어 시각적(텍스트, 이미지, 동영상 형태)으로 메시지를 전달하며 비용 대비 효율적인 고객 유입과 측정 가능한 방법으로 최신 미디어 믹스의 핵심입니다. 광고 캠페인 목적에 따라 최적화 된 크리에이티브 이미지 소재가 필요하기 때문에 회사에서는 크리테크솔루션을 활용하여 광고를 제작 및 송출하고 있으며 이를 활용하여 광고주 비즈니스 목적에 맞는 사이트 및 게재 위치를 찾아서 광고를 노출하고, A/B테스트를 통해 소재별 광고 효과를 측정하고 최적의 성과를 달성하고 있습니다. 검색광고로 불리는 SA 광고는 TV나, 라디오 또는 배너 광고와 같이 ‘판매자가 고객을 찾아’ 광고하는 것이 아니라, 검색을 통해 ‘찾아오는 고객’ 에게 광고를 노출한다는 점에서 타 광고대비 적극적이고 적중률이 높은 광고라고 할 수 있습니다. 회사는 광고주들에게 국내 주요 온라인 포털 사이트의(네이버, 카카오, 구글) 검색 광고 상품을 판매하고 광고의 운영 및 성과 분석을 대행해주는 역할을 하고 있으며 검색광고의 효율을 높이기 위해 키워드 효율 분석, 경쟁사 광고 분석, 웹 데이터 분석 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 자체 개발 솔루션인 디플래너(Dplanner)를 통해 광고에 대한 실시간 집행 이력 및 성과를 자동리포트화 하여 분석하고 광고품질 지수에 따라 키워드 등급을 분류하여 광고주의 목표 KPI(Key Performance Indicator) 를 달성하고 있습니다. 3) 바이럴 구전마케팅, 버즈(Buzz)마케팅으로 불리는 바이럴은 소비자가 자발적으로 그 상품에 대해 사람들에게 긍정적인 메시지를 전달케함으로써 긍정적인 입소문을 퍼트리는 마케팅으로 모바일 시장의 성장과 더불어 SNS 및 온라인 동영상을 활용하여 브랜드 인지도 증대를 목적으로 하고 있습니다. 회사에서는 인플루언서 플랫폼 ‘디비리치’ 를 활용하여 인플루언서들에 대한 제휴시스템 및 인프라가 구축되어 있어 블로그, 메타, 인스타그램, 유튜브와 같이 양방향의 소통이 가능한 매체를 중심으로 광고주 전체 마케팅 활동에 부합하는 강력한 콘텐츠의 생산 및 확산에 중점을 두고 서비스를 제공 하고 있습니다. 4) 디지털 옥외 기존 전통적인 옥외광고 시장에서 기술적한계를 뛰어 넘은 디지털 트렌스포메이션(Digital Transformation)을 통해 디지털과 옥외광고가 합쳐진 뉴미디어 시장 개척의 원동력이 되었고, 지속적으로 성장하고 있고 주목받는 광고영역입니다. 기존 옥외광고는 단순 노출형으로 직접 매체로 이동하여 소재출력, 부착, 제거를 해야 하지만 뉴미디어 형태의 디지털옥외광고는 시ㆍ공간 제약없이 언제든 송출, 측정, 종료, 리포팅이 가능하다는 장점이 있습니다. 회사의 경우 디지털광고의 역량을 토대로 뉴미디어 시장까지 그 역량을 확장하였으며 단순 조명광고였던 ‘서울고속버스터미널’ 옥외광고를 전면 디지털화하였으며 디지털 온라인, 오프라인을 아우르는 디지털종합광고대행사로서의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 5) 제작 크리에이티브 제작은 미디어렙 사업과 퍼포먼스 사업 고객들의 광고 소재를 직접 제작하는 미디어 렙 사업과 퍼포먼스 사업을 위해 제작하는 배너, 상세페이지 등의 이미지형 콘텐츠 제작 외 동영상 매체(유튜브, ATL, OTT, DOOH)에 제작되는 동영상 등 광고매체에 송출되는 콘텐츠 전반을 다루는 영역입니다. 회사의 크리에이티브 제작 역량은 디지털 매체에 대한 높은 이해도와 유저의 특성 및 트렌드를 기민하게 파악할 수 있는 인사이트, 빠르게 광고 소재를 만들 수 있는 디자인 및 동영상제작, 이를 광고시스템에 접목시키는 개발 프로세스로 정의 할 수 있습니다.이는 기존 종합 광고대행사에서는 다루기 어려운 시의적절한 광고 소재의 제작을 가능하게 할 수 있으며 기존 디지털 광고대행사에서 구현하기 힘든 매체 지면 최적화(네이버, 카카오, 구글, 유튜브,
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메타, 틱톡 등 각기 다른 디지털 매체 지면에 맞게 광고 소재를 제작) 및 광고 소재 실시간 최적화(다양한 광고 소재를 끊임없이 A/B테스트하여 가장 높은 효율을 보이는 소재로 광고 예산 대비 목표KPI 달성)를 가능하게 만들었습니다. 회사의 경우 자체 보유중인 크리테크솔루션을 통해 AE 1명이 디자인, 개발 업무까지 아우르며 실시간 테스트를 통해 크리에이티브에 대한 다양성 및 생산성을 극대화하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 회사는 온라인 광고 대행업을 광고기획, 제작 및 게재의 서비스 형태로 제공하고 있으며, 그에 따른 대행 수수료 (Commission)를 광고주에게 청구 혹은 매체로부터 수령합니다. 통상적으로 페이스북, 구글과 같은 글로벌 매체의 경우 별도의 수수료를 제공하지 않기 때문에 광고비의 일정 수준 수수료(10~20%)를 광고주에게 직접 청구하는 형태이며, 네이버, 다음(카카오)과 같은 한국 전통 디지털 매체의 경우 광고비의 일정수준(15~30%, 매체 별, 광고 상품 별 상이)의 미디어인센티브를 광고주가 아닌 광고매체에서 대행사에게 직접 지급합니다. 회사의 주요 제품 가격의 변동은 수수료를 지급하는 주체인 네이버, 카카오와 같은 국내 온라인 광고매체의 정책에 따라 영향을 받을 수 있으나 지난 수년간 변동이 없었던 사안이며, 단기적으로 급격한 변동은 예상되지 않습니다. 광고주에게 광고대행 수수료를 청구하는 페이스북과 구글 같은 글로벌 매체의 경우 상호 계약을 통해 정해지거나 시장의 관행으로 여겨지고 있기 때문에 회사의 제품 가격 변동폭 또한 크지 않습니다. [국내 주요 매체 수수료율 현황] 구분 수수료 인센티브(광고주 별도청구) 네이버 15~30% 카카오 15~30% 밴드 메타 10~20% 구글 8%(국내 한정) 5~15% 트위터 10~20% 틱톡 10~20% 0~10% 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 및 주요 매입처 당사의 주요사업은 광고대행업으로 매출원가를 별도로 산정하지 않고, 원재료 매입은 발생하지 않으나, 온라인 광고매체를 이용한 광고의 거래가 발생합니다. 각 매체별 광고 매입 및 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 매입 유형 품목 2023연도(제12기) 2022연도(제11기) 2021연도(제10기) 2020연도(제09기) 매입액 비중(%) 매입액 비중(%) 매입액 비중(%) 매입액 비중(%) 매체비 네이버 카카오 구글 기타 합 계 나. 주요 원재료 가격 변동 추이 및 가격 변동 원인 당사의 주요사업은 광고대행업으로 매출원가를 별도로 산정하지 않고, 유형의 제품을 생산하지 않으므로, 원재료 가격변동추이를 기재하지 않았습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 당사의 주요사업은 광고대행업으로 별도의 생산시설이 없어 기재하지 않았습니다. 라. 생산시설 현황 당사의 주요사업은 광고대행업으로 생산설비를 통한 제품은 없으며, 사업과 관련된 유형자산의 현황은 다음과 같습니다[자산항목 : 유형자산] (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 기초장부가액 취 득 처 분 감가상각비 국고보조금 기말장부가액 취득원가 감가상각누계액 국고보조금누계액 토지 건물 차량운반구 비품 시설장치 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 2023년(제12기) 2022연도(제11기) 2021연도(제10기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 온라인DA 온라인SA 바이럴 디지털옥외 제작 등 합계 나. 판매경로 및 방법 (1) 판매조직 영업부문 조직도.jpg [영업부문 조직도] [부서별 업무내용] 부서명 내용 IMC 본부 및 3본부 (퍼포먼스 마케팅 분야) 온라인/디지털 분야의 마케팅 기획, 광고 계정 운영 및 관리, 광고주 소통 및 영업관리 CR본부 매체채널팀 매핑광고 영업 및 운영, 옥외광고 운영 (서울고속버스터미널, 서울개인택시 등) CR-AD팀 옥외광고 영업(서울고속버스터미널, 서울개인택시 등) 브랜드크리에이션본부 PT참여를 통한 새로운 광고주 발굴, 광고 콘텐츠 제작, 배너, 바이럴, OOH등 미디어 믹스를 통한
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광고운영인플루언서 마케팅 기획, 바이럴 마케팅 플랫폼 디비리치 운영 및 관리, 그 외 바이럴 마케팅 기획, 운영, 관리 (2) 판매경로 회사의 2023년 기준 판매경로별 매출액은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2023연도 2022연도 2021연도 (제12기) (제11기) (제10기) 금액 금액 금액 광고대행 온라인DA 수 출 내 수 소 계 온라인SA 수 출 내 수 소 계 바이럴 수 출 내 수 소 계 디지털옥외 수 출 내 수 소 계 제작 등 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 다. 판매전략 MGM 영업방식은 기존 고객을 통해 새로운 고객을 유치하는 판매촉진방식으로 기존 서비스를 받은 고객이 해당 상품이나 서비스에 만족함으로써 새로운 고객을 소개시켜주는 영업방식입니다. 회사는 현 광고주의 성과를 극대화시킴으로 만족도를 높임으로써, 신규 고객 유치가 선순환되는 MGM 영업방식이 가장 효과적인 영업방식으로 판단하여, 현재는 신규 광고주를 영입하기 위해 아웃바운드 전화나 영업직원을 통해 판매하는 방식이 아닌 인바운드 형식의 광고주의 자발적 미팅 요청에 대응하는 방식의 영업전략을 사용하고 있습니다. 회사는 광고주의 마케팅 대상 고객의 온라인, 오프라인 상의 행동패턴을 분석하기 위해, 자체적인 고객 데이터베이스를 구축하였습니다. 이는 통해 온라인, 모바일 등의 디지털광고와 지하철, 버스, TV 등의 오프라인광고 매체의 경계를 넘나드는 미디어 플래닝, 마케팅 대상에 따른 매체 선정 및 광고소재 발굴, 매체운영, 성과분석 및 개선 등 광고주에게 보다 나은 광고효과를 체감케 하기 위해 광고의 전 분야의 서비스를 제공하고자 합니다. 이러한 회사의 영업전략은 디지털 광고를 주로 집행하는 광고주에게는 디지털광고와 시너지를 발생시킬 수 있는 오프라인 광고 매체 등을 제안하고, 전통적으로 오프라인 광고를 집행하는 광고주에게는 디지털광고를 제안하는 등의 크로스 세일즈 방식을 활발히 진행함으로써, 광고주의 효과적인 목표 달성 및 회사의 광고집행액 증대를 꾀하고 있습니다. (3) 마케팅 교육, 컨설팅 서비스 제공 회사는 광고주에 대해 마케팅 교육 및 컨설팅 서비스를 무상으로 제공함으로서 회사에 대한 경쟁력과 전문성을 전달하고 있으며, 광고주의 계정 등에 대한 분석 및 개선 등의 솔루션을 제공하며 파트너로서의 지속적인 관계를 구축해나가고 있습니다. 라. 수주현황 당사의 수주현황은 고객사의 대외비 정보이므로 별도 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험(1) 외환위험 보고서 제출일 현재 외환 위험은 존재하지 않습니다. (2) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.당사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 인식하게되는 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처에 대하여 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하여 신용거래한도를 결정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 월 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연사유에 따라 적절한 조치를 하고 있습니다. 또한, 당사는 신용등급이 우수한 금융기관에 현금성자산, 단기금융자산 등을 예치하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은
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제한적입니다. 다. 유동성위험 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다.당사는 금융자산과 금융부채의 계약상 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 금액이 변동될 것으로 기대하지 않습니다. 라. 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사는 부채비율을 기초로 자본을 관리하고 있으며, 부채비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. 마. 파생상품 거래현황 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직 연구개발담당조직.jpg [연구개발담당조직] 구분 인원구성 업무내용 연구소장 1명 사업 전략과 연계된 기술 전략, 비즈니스 및 개발 방향성 수립 역할을 수행합니다. 프론트앤드 개발 3명 백앤드 API(Application Programming Interface)에서 가져온 데이터의 출력, 입력을 통한 비즈니스 로직 구성과 사용자 인터페이스에 대한 작업을 수행합니다. 백앤드 개발 3명 서비스에 필요한 데이터들을 저장하고 클라이언트(사용자, 관리자 등)를 위해 알맞게 데이터를 가공, 전송 역할을 하는 프로세스를 개발 작업을 수행합니다. 웹 퍼블리싱 1명 웹 디자이너에 의해서 디자인된 웹 페이지를 HTML, CSS, JavaScript를 통해 브라우저에서 나타날 수 있도록 웹 페이지(코딩)화 하는 역할을 수행합니다. 개발기획 2명 비즈니스 로직, 프로그램 처리 프로세스를 검토하여 사용자 화면을 설계, 정의하는 역할을 수행합니다. UX, UI 디자인 8명 기획자로부터 설계된 사용자 화면을 UX, UI를 고려하여 디자인 작업물을 산출해 내는 역할을 수행합니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 2023년(제12기) 2022년(제11기) 2021년(제10기) 연구개발비용 연구개발비 / 매출액 비율 연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발실적 연구과제 연구기관 주요내용 연구결과 광고대행사용 통합 관리 시스템 드림인사이트 온/오프라인 광고 성과, 정산 지표를 통해 확장 여부 및 전략적 방향성을 합리적으로 판단 및 수립 가능. 특허 제10-2068119호 데이터 필터링을 이용한 고객과 인테리어 업체간 매칭 시스템 드림인사이트 오프라인 영역의 데이터를 온라인 영역과 융합함으로써 오프라인 데이터 수집, 분류, 저장 선별하여 타케팅 광고에 최적한 데이터를 확보 할 수 있음. 특허 제10-2177336호 인플루언서 마케터와 광고주 간의 제휴 마케팅 중계 플랫폼 시스템 드림인사이트 인플루언서의 자발적인 홍보 참여 유도를 통해 발생되는 이윤의 수수료를 통해 비즈니스 이익을 창출할 수 있으며, 확보된 인플루언서 데이터를 통해 타 광고 영역까지 확장할 수 있음. 특허 제10-2090822호 퍼포먼스 마케팅을 위한 광고페이지 생성 및 관리 시스템 드림인사이트 비전문 인력만으로도 페이지를 생성, 운영할 수 있기 때문에 불필요한 업무 프로세스와 인력 리소스를 간소화 시킬 수 있으며, 광고 성과에 따른 즉각적인 대응관리부터 전략적 운영 관리가 가능. 특허 제 10-2149035호 (4) 향후 연구개발계획 연번 연구과제 연구기관 소요자금 재원조달방법 기대효과 예상기간 Dmax - 데이터 드리븐 크리테크 퍼포먼스 솔루션 내,외부 데이터를 통해 만들어진 머신러닝 모델링을 기반으로 최적화된 크리에이티브를 예측하여 퍼포먼스 극대화 당사 237백만원 자체투자 신시장 창출 / 기술력 확보 (특허진행) 완료후 고도화 진행중 Dart - 고객 통합 관리 솔루션 온,오프라인 광고를 통해 유입된 고객 데이터를 판매부터 영업, 결제, 배송까지 관리하는 통합 시스템 당사 142백만원 자체투자 신시장 창출 / 기술력 확보 (특허진행) 완료후
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고도화 진행중 Dport - 데이터 통합 관리 솔루션 온,오프라인 광고로 유입된 데이터의 연관성 분석을 통해 상관관계를 파악하고 캠페인, 매체, 계정 등을 통합 관리 당사 214백만원 자체투자 신시장 창출 / 기술력 확보 (특허진행) 완료후 고도화 진행중 JellyLive - 디지털 샤이니지 네트워크 통합 솔루션디지털 샤이니지에 내장된 웹 캠을 통해 홍보 콘텐츠 효율 측정을 위한 인구 통계 데이터를 고객에게 제공 당사 551백만원 자체투자 신시장 창출 / 기술력 확보 (특허진행) ~ 애드메이커 상용화 상용화를 통해 유입 데이터 양을 증대 시킴과 동시에 신뢰성 높은 데이터 확장을 위한 파이프라인 구축 기반을 제공 당사 450백만원 자체투자 신시장 창출 / 외부상용화 완료후 고도화 진행중 꼬랩플랫폼 사용자의 관심사, 행동 분석을 기반으로한 맞춤형 컨텐츠를 추천해주는커뮤니티형 이커머스 플랫폼 구축 당사 380백만원 자체투자 신시장(반려동물) 창출 7. 기타 참고사항 가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 (1) 특허권 번호 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 광고대행사용 통합 관리 시스템 드림인사이트 애드리포트 대한민국 데이터 필터링을 이용한 고객과 인테리어 업체간 매칭 시스템 드림인사이트 집바고 대한민국 인플루언서 마케터와 광고주 간의 제휴 마케팅 중계 플랫폼 시스템 드림인사이트 디비리치 대한민국 퍼포먼스 마케팅을 위한 광고페이지 생성 및 관리 시스템 드림인사이트 애드메이커 대한민국 (2) 상표권 번호 국가 구분 상표명칭/상품류 권리자 출원일 등록일 주무관청 국내 상표권 드림마케팅 / 제35류 마케팅서비스업 등 드림인사이트 특허청 국내 상표권 드림인사이트 / 제42류 컴퓨터소프트웨어개발업 등 드림인사이트 특허청 국내 상표권 드림인사이트 / 제35류 등 2개류 드림인사이트 특허청 국내 상표권 디비리치 / 제35류 등 2개류 드림인사이트 특허청 국내 상표권 집바고 / 제 09류 등 5개류 드림인사이트 특허청 국내 상표권 유니콘트로피 / 제35류 등 2개류 드림인사이트 특허청 나. 규제사항 최근 인터넷 사용과 관련하여 청소년 등을 중심으로 여러 폐해가 지적되고 있으며, 중국 등지의 각국에서는 인터넷 게임과 관련하여 청소년들의 이용시간을 제한하는 등의 규제를 시행하는 지역이 존재합니다. 향후 인터넷 및 모바일 광고 등의 광고노출과 관련하여 정부의 규제가 이루어지거나 사회적 문제제기로 여론을 통한 간접적 규제가 이루어지는 경우에 당사의 영업에 영향을 미칠 수 있습니다. 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제 준수 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성 최근 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 인터넷과 모바일, IPTV등의 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대되고 관심도가 높아지면서 높은 성장을 이루고 있습니다. 현재 광고시장의 목표인 매출(전환) 극대화를 위해서는 무엇보다 ‘매출을 일으킬 수 있는’ 고객들을 타겟팅하여 그들에게 광고를 노출하고, 전환을 유도하는 것이 중요하나 전통적인 4대 매체의 경우(전통미디어, 매스미디어) 노출량 자체로는 여전히 우세하지만 타겟팅 고객들에 대한 도달은 현저히 낮기 때문에 비용의 효율성 측면에서 활용도가 낮을 수 밖에 없는 상황입니다. 온라인 광고는 인터넷 광고와 모바일 광고를 포괄하는 넓은 의미의 광고로, 광고주의 제품(서비스)이 필요한 고객을 정확히 찾아내어 타겟팅 할 수 있고, 모든 행동이 수치로 확인되는 디지털의 특성으로, 실시간 성과를 측정하여 데이터를 기반으로 최적화(optimizaion) 작업을 하는 것이 가능합니다. 온라인광고의 이러한 특징으로 광고주는 광고비를 효율적으로 사용하는 것이 가능해졌고, 이용자는 불필요한 광고가 아니라 본인에게 필요한 제품이나 서비스와 관련된 광고만 보는 것이 가능해졌으며, 미디어는 이용자의 만족도가 높아지고 모든 지면을 판매하는 것이 가능해지면서, 광고주, 이용자, 미디어 모두가 만족할 수 있는 디지털 퍼포먼스
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마케팅 시장이 생겨났습니다. 이러한 온라인광고는 크게 이미지, 동영상 등의 광고물을 통해 사용자가 광고주의 웹사이트, 어플리케이션에 접속하도록 유도하는 디스플레이 광고(Display AD)와 사용자가 검색어를 입력하면 광고주의 웹사이트 등으로 접속을 유도하는 검색 광고(Search AD)로 나눌 수 있습니다. 디스플레이 광고의 예시로는 배너광고, 동영상광고, 위젯광고, 스폰서광고 등이 있으며, 검색광고 종류는 키워드검색, 쇼핑검색이 대표적입니다. 정교한 타겟팅과 개인화된 메시지 전달에 기반해 적절한 비용으로 최대한 많은 타겟 오디언스의 호응(Engagement)을 이끌어내는 것이 광고성패의 척도가 됨에 따라, 이제는 검색광고 뿐 아니라 디스플레이 광고 또한 디지털퍼포먼스마케팅의 한 수단으로서 이용되며, 검색광고와 마찬가지로 RTB (Real Time Bidding : 실시간 경매 입찰방식 형태로서 광고 노출 대상 및 타겟 오디언스에 맞추어 실시간 경매를 통해 광고지면을 낙찰하는 방식을 의미함)가 이루어지는 형태로 온라인 광고시장이 변화하고 있습니다. 이처럼 온라인 광고가 활성화되고 있다는 것은 전통적인 4대 매체 대비 광고비 측면에서 진입장벽이 낮아져 대형 광고주뿐만 아니라 중소형 및 스타트업 광고주까지도 디지털광고 시장 진입이 활발해짐을 의미합니다. 결국 온라인 광고시장 규모는 디지털 퍼포먼스 마케팅의 진화로 인해 더욱 더 빠른 속도로 확장될 것으로 예상됩니다. 또한 해외직구, 역직구 등 국경을 넘나드는 크로스보더(Cross Border) 비즈니스가 활성화되면서, 이를 촉진시킬 수 있는 해외/글로벌 디지털광고 및 글로벌 디지털퍼포먼스 마케팅의 수요가 점차 증대되고 있습니다. 인터넷과 모바일, IPTV 등의 뉴미디어 광고시장의 성장은 실시간으로 고객과 마주하고 성과에 따라 빠르게 대응할 수 있는 온라인광고 특성에 맞추어 ‘콘텐츠 크리에이티브’ 의 중요성을 동반합니다. 광고 - 콘텐츠 - 매체라는 하나의 디지털 광고 벨류체인(Value Chain)으로 고객의 상황에 맞는 적절한 마케팅을 지원하고, 실질적으로 매출 증대를 이끌어낼 수 있는 솔루션 노하우(하드웨어, 소프트웨어, 크리에이티브 등 광고 전방위적인 능력)가 광고대행사에 요구되고 있습니다. 이처럼 광고산업은 서로 다른 성격의 광고주 - 대행사 - 매체 및 솔루션(대표적 매체 : TV, 신문, 옥외광고, 네이버, 카카오, 페이스북, 구글 등)가 서로 연결고리를 형성해 광고를 생산, 제작, 분배하는 역할을 담당하는 구조적 특성을 지니고 있습니다. (2) 산업의 성장성 온라인 광고 시장은 인터넷(PC), 모바일 등 기존 전통매체 외에 온라인으로 소비되는 모든 광고를 일컫습니다. 포털사이트 검색부터 소셜미디어(SNS), 유튜브 영상까지 모든 종류의 광고가 여기에 포함됩니다. 국내 온라인 광고산업은 지상파를 넘어선 최대의 광고 매체로서 자리매김 하였으며 모바일 디바이스 발달과 함께 SNS의 확산 등으로 인해 모바일 광고 시장은 온라인 광고 시장의 新 성장동력으로 자리매김 하였습니다. 온라인 광고시장이 크게 성장할 수 있었던 원인은 기존 광고 매체가 가지고 있는 시간, 지면 제약을 넘어 수용자산 선택성, 실시간성, 위치기반성, 상호작용성을 가지고 있기 때문입니다. 모바일 광고시장은 경기 침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다. 특히 코로나19로 인한 언택트 비즈니스의 성장이 두드러지면서 OTT(온라인동영상서비스), 온라인게임, 배달앱 등 비대면 서비스의 활성화로 모바일 광고 시장은 또 다른성장 국면을 맞이하였습니다. 국내디지털광고 시장규모.jpg [국내디지털광고 시장규모] 출처: Statista, Market Insights글로벌 리서치사인 Stastista의 'Statista Market Insights'에 따르면 디지털 광고시장 규모의 경우 2023년에 13조 4,898억원을 추산하고 있으며 연평균 6.3% 성장하여 2027년에는 17조 2,088억원의 시장규모를 달성할 것으로 전망하고
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있으며, 경기침체 전망에도 불구하고 다양한 광고 도구를 적극 활용해 시장점유율을 키워나갈 것으로 예상하고 있습니다. 국내 온라인 디스플레이 광고시장은 네이버, 다음, 구글을 비롯해 몇몇 주요 매체가 주도권을 갖고 상품 및 가격을 통제하고 있으며, 해외와 달리 온라인광고의 전체 밸류체인 중 미디어바잉이라는 일부분을 전문적으로 담당하는 미디어랩사가 주요 시장 공급자로 자리매김해 왔다는 특수성이 있습니다. 국내 최대 포털 서비스인 네이버와 카카오의 23년 매출 실적을 살펴보면, 광고 실적을 엿볼 수 있는 네이버의 서치 플랫폼 실적은 3조 5,891억 원을 기록해 전년 동기 대비 0.6% 성장했으며, 카카오의 톡비즈(카카오톡 광고) 부문 매출은 2조 1,088억 원으로 지난해 같은 기간보다 11% 성장했습니다. 이들의 광고 매출실적 상승에는 디스플레이 배너 진입장벽을 크게 낮춘 성과형 광고 도입(RTB, Real-Time Bidding : 콘텐츠 발행자와 광고주 등이 디스플레이 광고 공간을 사고 파는 실시간 경매 시스템) 과 이로 인한 중소형 광고주의 유입 증가가 주요 역할을 했습니다. 당분간 이러한 상승세를 꺾을 만한 악재도 있지 않아 2024년도 지속적인 성장이 가능할 것으로 보입니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점 -경쟁상황2023년 문화체육관광부에서 발표한 '2023년 광고산업조사' 데이터에 따르면 당사와 동일한 온라인광고대행업 사업체수는 1,026개소로 22년 대비 약 9.5%가량 증가하였습니다. 문화체육관광부의 '2023년 광고산업 조사'에 따르면 사업체당 평균 취급액은 52.3억원이며 당사의 경우 23년 취급액 767.4억원으로 약 14.7배가량 평균치를 웃돌고 있습니다. 당사의 지속적인 취급액 증가 추이를 고려하면 사업체 당 평균 취급액과의 차이는 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다.- 비교우위 사항첫째, 퍼포먼스마케팅 성과 증대를 위한 자체 ‘크리테크 솔루션’ 보유온라인광고는 전통적인 광고 미디어인 TV, 라디오, 신문 등에서는 불가능했던 광고에 대한 소비자의 반응을 실시간으로 지표화하여 측정 및 분석이 가능하다는 장점을 갖고 있으며, 당사는 다양한 광고성과 지표를 실시간으로 정확하게 측정하고 수집하기 위해 자체적으로 개발한 트래킹 솔루션과 수집된 데이터를 손실없이 안정적으로 저장하고 분석할 수 있는 다수의 솔루션을 보유하고 있습니다. 크리테크솔루션은 크리에이티브(Creative) 와 데이터기반의 애드테크(AD- Tech) 의 합성어로 콘텐츠 생산과 데이터 분석 및 광고를 동시에 수행해낼 수 있는 당사만의 솔루션입니다. 당사는 시장분석, 콘텐츠제작, 광고운영, 성과분석, 데이터인사이트의 전 과정을 솔루션으로 자동화하여 광고시작부터 성과까지의 리드타임을 최소화하여 퍼포먼스마케팅 성과를 극대화해나가고 있습니다.둘째, 크리에이티브(콘텐츠 제작) 크리에이티브 제작은 미디어렙 사업과 퍼포먼스 사업 고객들의 광고 소재를 직접 제작하는 미디어 렙 사업과 퍼포먼스 사업을 위해 제작하는 배너, 상세페이지 등의 이미지형 콘텐츠 제작 외 동영상 매체(유튜브, ATL, OTT, DOOH)에 제작되는 동영상 등 광고매체에 송출되는 콘텐츠 전반을 다루는 영역입니다. 당사의 크리에이티브 제작 역량은 디지털 매체에 대한 높은 이해도와 유저의 특성 및 트렌드를 기민하게 파악할 수 있는 인사이트, 빠르게 광고 소재를 만들 수 있는 디자인 및 동영상제작, 이를 광고시스템에 접목시키는 개발 프로세스로 정의 할 수 있습니다. 이는 기존 종합 광고대행사에서는 다루기 어려운 시의적절한 광고 소재의 제작을 가능하게 합니다. 디지털광고, 옥외광고, TV CF 등과 같이 전통적인 미디어를 다루는 기존 광고대행사는 각 특정 영역(미디어)에만 특화된 업체들이 많으며 각각의 영역에 맞는 최적화된 광고소재의 방식이 다릅니다. 당사의 경우에는 디지털, 옥외, TV CF 전반의 제작물을 크리테크솔루션 내부 프로덕션인 유니콘트로피를 활용하여 시의적절한 광고 소재의 제작이 가능하다는 강점이 있습니다. 특히 디지털광고회사의 경우
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다양한 온라인 매체지면과 수많은 A/B 테스트가 동반되어야 하는 영역이기에 당사는 내부 크리에이티브 제작 솔루션인 Dmax를 활용하여 매체지면 최적화(네이버, 카카오, 구글, 유튜브, 페이스북, 틱톡 등 각기 다른 디지털 매체 지면에 맞게 광고 소재를 제작) 및 광고소재 실시간 최적화(다양한 광고 소재를 끊임없이 A/B테스트하여 가장 높은 효율을 보이는 소재로 광고 예산 대비 목표KPI 달성)를 이루어내고 있습니다. 해당 데이터는 중앙통제시스템에 누적되어 자체 개발한 크리테크솔루션을 통해 광고성과 예측, 지면별 최적화된 소재의 사례들을 발 빠르게 접목시켜 광고기획, 제작, 운영, 성과까지의 과정기간을 축소시켜 광고주로부터 경쟁력을 입증받고 있으며, 이 결과 AE 1명이 디자인, 개발업무까지 아우르며 실시간 테스트를 통해 크리에이티브 다양성 및 생산성을 극대화하고 있습니다. 국내 인터넷 동영상 광고 시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 유튜브를 비롯한 페이스북, 틱톡 등 영상 친화적인 플랫폼들의 강세는 지속될 것으로 보입니다. 당사는 이러한 영상광고 시장에서 경쟁력과 차별성을 가지기 위해 ‘유니콘트로피’ 라는 자체 프로덕션을 구축하여 채널에 맞는 최적화 된 크리에이티브 영상제작 능력을 갖추고 이를 하나의 사업영역으로 서비스하고 있습니다. 이러한 경쟁력으로 당사는 2021 디지털애드어워즈에서 디지털크리에이티브배너 최우수상, 디지털크리에이티브 페이지부분 금상, 공공 영상분야 금상, 은상 총 4관왕을 차지하며 그 능력을 검증 받았습니다. 이를 기반으로 자체 보유 인플루언서 플랫폼인 ‘디비리치’ 와 연계하여 파급적으로 성장하고 있는 라이브커머스, 인플루언서 시장으로의 원활한 진입에 있어 원동력이 되고 있습니다. 셋째, 디지털트랜스포메이션, ‘뉴미디어’ 매체 및 운영역량 보유 디지털광고시장의 성장은 온라인(모바일) 뿐만 아니라 전통적인 옥외광고 시장의 변화를 초래했습니다. 디지털트렌스포메이션을 통해 뉴미디어 시장 개척의 원동력이 되었고, 디지털과 옥외광고가 합쳐진(DOOH, Digital-Out-Of-Home) 뉴미디어 시장은 지속적으로 성장하고 있고 주목받는 광고영역입니다. 당사의 경우 디지털광고의 역량을 토대로 뉴미디어 시장까지 그 역량을 확장하였으며 단순 조명광고였던 ‘서울고속버스터미널’ 옥외광고를 전면 디지털화하였으며 디지털 온라인, 오프라인을 아우르는 디지털종합광고대행사로서의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 기존 옥외광고는 단순노출형으로 직접 매체로 이동하여 소재출력, 부착, 제거를 해야하지만 뉴미디어 형태의 디지털옥외광고는 시ㆍ공간 제약 없이 언제든 송출, 측정, 종료, 리포팅이 가능하다는 장점이 있습니다.넷째, 온, 오프라인 통합마케팅(IMC) 서비스IMC(Intergrated Marketing Communication)는 통합마케팅커뮤니케이션의 약자로 한 가지 광고채널을 활용하지 않고 전방위적인 통합적 채널을 마케팅 수단으로 활용하며 고객과의 소통을 통해서 고객과의 관계를 강화하고 가치를 교환하는 마케팅 수단으로 IMC마케팅의 성공을 위해서는 타겟에 대한 인사이트데이터, 온라인 매체 뿐 아닌 오프라인광고까지 아우르는 광고매체플래닝, 이에 적합한 크리에이티브콘텐츠 제작 능력이 필수로 동반되어야 가능합니다. 당사는 광고주의 표적 고객의 온라인, 오프라인 상의 행동패턴을 분석하여 자체 솔루션의 알고리즘을 활용한 데이터사이언스를 통해 온라인, 모바일 등의 디지털광고와 지하철, 버스, TV 등의 오프라인광고 매체의 경계를 넘나드는 미디어플래닝, 타겟과 매체에 적합한 크리에이티브 광고소재 제작, 매체운영, 성과분석 및 개선 등 소비자참여형 광고의 A-Z 전 과정을 서비스로 제공하고 있습니다.다섯째, 건강기능식품 광고시장에 대한 전문성 및 영업방식건강기능식품 광고의 경우 광고 집행 전 반드시 광고에 대한 심의가 이루어져야 하며 광고심의 기준이 까다롭고 디지털 광고 매체별 심의 기준 또한 다르기에 시장에 대한 이해도 없이는 심의 기준을 단번에 충족시키기 어렵습니다. 심의 기준이 충족되기 어려울 시 광고가 2~3주 이상
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딜레이 되는 상황이 발생되기도 하며 과대광고 적발 시 광고주의 사업장 영업정지까지도 이어질 수 있는 영역이기에 광고대행사의 역할과 건강기능식품 광고에 대한 이해도 및 노하우가 굉장히 중요하게 적용하고 있습니다. 이러한 이유들로 해당 시장에 대한 전문성이 없이는 신규 디지털 광고대행사의 진입이 어렵습니다. 당사는 이러한 시장에서 신규 광고주를 영입하기 위해 영업사원이나 아웃바운드 전화 영업 직원을 통해 판매하는 방식을 사용하지 않고 있으며, 서비스를 받은 기존 고객이 해당 상품이나 서비스에 만족함으로써 새로운 고객을 소개시켜 주는 영업방식으로 지속적으로 광고주 수가 증가하고 있습니다. 또한 당사는 성과보상형 등의 자체 광고상품으로 광고주의 매출(광고성과)을 증대시킴으로써 온라인 광고비를 계속 늘려가는 판매 방식과 실시간 변화하는 디지털 매체에 상황에 맞게 지속적인 신규미디어 상품을 제안하는 크로스미디어 판매 방식을 취하며 시장을 선점하고 있습니다. 건강기능식품이 성장하는 만큼 당사의 해당 카테고리의 광고주는 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. [하이제6호기업인수목적 주식회사] 1. 사업의 개요 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 가. 합병의 개요 (1) 합병 형태 당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다. 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다. 합병 후 존속하는 회사는 본 상장예비심사청구서 제출일 현재 주권비상장법인인 하이제6호기업인수목적 주식회사이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다. 본 상장예비심사청구서가 승인을 득한 이후 코스닥시장에 상장절차를 진행할 예정이며, 상장 이후 합병대상법인과의 합병을 진행하게 됩니다. 당사는 합병대상법인과의 합병 이후 상장폐지 계획은 없습니다. 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다. 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다. [정관 상 합병 관련 사항] 제 58 조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 회사는 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5 제2항 또는 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 회사 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와 합병할 수 없다. 1. 회사 주권의 최초 모집 전에 주식등을 취득한 자(이하 “공모전주주등”이라 한다) 2. 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 소유하는 회사(본 호에서 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는