chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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프린팅 등 테스트를진행 중에 있으며, 향후 고객사의 일정에 따라 추가 개발 진행 예정. BPL Bubble 딥러닝검사 시스템 HB솔루션 기술연구소 딥러닝(Deep Learning)을 적용한 AI(인공지능) 비전 검사 솔루션 [상용화]BPL 공정 Bubble 검사에 기적용 되어 있고, 이물, 및 비정형 얼룩 검사에적용 가능 2021년 잉크젯 프린팅 시스템 HB솔루션 기술연구소 Glass 표면 영역에 일정 두께의 막을 생성하는 설비의 개발 [상용화]Inkjet head가 특정재료 ink를 지정 영역에 분사하고 경화하여 일정 높이의막을 glass 위의 형성함 EBL 공정기술 개발 HB솔루션 기술연구소 비구면 곡면 형상 도포가 필요한 설비의 개발 [상용화]Panel Module Layer의 특정 영역에 ink sealing장치로써 Hole, Notch, Line,Slot Hole 등 비구면 곡면 형성 도포가 필요한 설비의 개발(ELB IInk Sealing)Edge 영역에서의 빛샘을 방지하기 위하여패널 측면 영역에 ink를 이용하여막을 형성함 폴더블용 고속 BPL공정기술 개발 HB솔루션 기술연구소 폴더블 BPL 도포 공정이 가능하도록 하는 기술 개발 [상용화]폴더블 BPL 공정에서 도포 길이가 기존 60mm도포에서 200mm이상 크게증가하여 기존 Tact Time을 만족하기 위하여 도포 속도를 150mm/sec에서250mm/sec이상 도포 공정이 가능 하도록 하는 기술 개발 2022년 HB솔루션 기술연구소 300mm 웨이퍼의 박막 조성 및 두께 모니터링을 위한 중에너지이온산란 분광기 (MEIS) 개발 [상용화]반도체 제조 공정 중 박막 공정 모니터링 용으로 반도체 inline 진입을 위해300mm Wafer 기준으로 측정/분석 대응 가능한 MEIS 장비 기술 개발 HB솔루션 기술연구소 Panel 소자 보호用 Film을 Inkjet Printing 기술로 형성하는 System 개발 [상용화]막두께 균일도 향상을 위한 Image 보정용 Pattern Generator, 고정도 Head Align Unit, 양산화 적용을 위한 Maintenance Unit 개발 2023년 OLED 점등검사 시스템 개발 HB솔루션 기술연구소 OLED 점등 광학보상 및 특성검사 시스템 개발 [상용화]광학보상이 완료된 후 신뢰성 및 정확성 높은 점등 검사 확보.시야각 측정에 대해 모든 각도에 대한 시야각 결과 Data 산출. 7. 기타 참고사항 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 지적재산권 현황1) 특허 등록 No. 국/외 발행의명칭 등록번호 취득일자 비고 국내 초박형 유리 적층시스템용 흡착기 국내 박막 표면 미세 변화 측정 시스템 및 방법 국내 다관절 로봇을 구비한 커버글라스 합착장치 국내 초박형 유리 적층 시스템 국내 시편 깊이별 조성물 함량 측정방법 국내 디스플레이 패널의 다층 경계면 불량 검사 시스템 및 방법 국내 초박형 유리 적층시스템 국내 샘플표면의 3D 단차 측정 장치 국내 백색광주사간섭계를 이용한 투명막 굴절률 측정 방법 국내 양자점 디스플레이의 색좌표를 측정하는 장치 및 방법 중국 내진동 백색광 간섭현미경 및 그 진동영향 제거방법 국내 박형의 디스플레이 패널 이송 및 코팅 장치 국내 WLSI의 간섭무늬 신호를 이용한 샘플 표면 높이 측정 장치 국내 유기발광다이오드 패널을 검사하는 진공 흡착 장치 및 방법 국내 샘플 홀더 및 원터치 트랜스퍼 장치 국내 유리패널 크랙 검사장치 국내 잉크젯 프린팅 시스템 용 자외선 경화장치 중국 유기발광소자 패널의 에이징 및 광학검사 장치 및 방법 국내 공기 부상 글라스 회전장치 국내 기판 이송 장치 및 이를 위한 시스템 국내 대형 프로브 카드를 사용하여 디스플레이 패널을 검사하는 장치 및 방법 국내 기판 이송 장치 국내 진동을 저감시키는 기판 이송 장치 국내 진동을 저감시키는 기판 이송 장치 국내 기판 이송 장치 및 기판 이송 장치의 동작을 제어하는 방법 국내 정밀 위치 도포 시스템 국내 니들 클리닝 도포 시스템 국내 빛샘 방지 도포 시스템 국내 잉크 공급 수위 조절 시스템 국내 원 탱크 타입
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것임을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 연결회사는 2001년 9월 설립하여 국내최초 GM Inspection개발을 시작으로 생산기술 분야에서 우수한 인재 및 기술을 바탕으로 제품의 기획 단계부터 양산까지 고객 Needs에 부합하는 장비들을 개발하여 양산하고 있습니다. 전공정에서는 광학측정의 원천기술 및 설계기술, Mechatronics기술, Nano 계측 등을 기반으로 초정밀 분석 측정 장비(두께측정기, 점등검사기 등)를 개발 및 생산하고 있습니다. 또한 후공정 모듈 제조 공정의 레진 등을 디스플레이에 도포하고 이를 검사, 접합하는 핵심기술을 기반으로 검사, 조립, 도포 공정자동화시스템(BPL, FOD, UTG 등)을 개발 및 생산하고 있으며 당사의 핵심 기술을 기반으로 향후 다각적인 사업 분야 확장을 위하여 사업을 진행하고 있습니다.잉크젯 사업은 잉크젯 헤드의 노즐을 통해 용액의 형태로 분사해 OLED 디스플레이 픽셀을 만드는 기술로 당사는 DIP 장비를 개발 및 납품하였으며 향후 2차전지, 자동차, 바이오사업으로 사업 다각화가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 반도체 사업은 중에너지 이온 산란 방식 핵심기술을 접목한 웨이퍼 검사장비인 Nano-Meis를 연구 개발하여 납품한 실적을 보유하고 있으며, 해당 장비는 차세대 반도체 장비이며 반도체 생산 기업의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 연결회사가 속해있는 디스플레이 산업은 경기에 민감하게 반응하는 산업적 특성이 있습니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인을 증설하거나 신규투자를 수행하며, 디스플레이 부품 및 검사장비 산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다. ※ 제21~23기 재무제표는 연결재무정보이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.1. 경영성과연결회사의 최근 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제23기(2023년) 제22기(2022년) 제21기(2021년) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와일반관리비 영업이익 영업외 수익비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 지배지분당기순이익(손실) 비지배지분당기순이익(손실) 기타포괄손익 지배지분 비지배지분 당기총포괄손익 지배지분 비지배지분 주당손익 기본주당이익(단위:원) 희석주당이익(단위:원) ※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.- 제23기 사업년도의 매출액은 전기대비 약 49% 감소한
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96,170백만원이었으며, 당기순이익은 75,624백만원입니다. 영업이익은 6,764백만원 기록하였습니다. 매출 및 영업이익감소 사유로는 전기대비 후공정 장비 수주감소에 따른 매출 및 영업이익이 감소 하였습니다. 2. 재무상태 (단위: 천원) 구 분 제23기(연결재무제표) 제22기(연결재무제표) 제21기(연결재무제표) 자산 Ⅰ.유동자산 (1)현금및현금성자산 (2)매출채권 (3)계약자산/유동 (4)기타유동금융자산 (5)기타유동자산 (6)재고자산 (7)파생상품자산 (8)이연법인세자산 Ⅱ.비유동자산 (1)장기매출채권 (2)계약자산/비유동 (3)기타비유동금융자산 (4)기타비유동자산 (5)유형자산 (6)사용권자산 (7)무형자산 (8)투자부동산 (9)관계기업투자자산 (10)확정급여자산 (11)이연법인세자산 자산총계 부채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 자본 지배지분 (1)자본금 (2)자본잉여금 (3)기타자본조정 (4)기타포괄손익 (5)이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 ※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 3. 안정성 지표 구 분 산 식 제23기(2023년) 제22기(2022년) 제21기(2021년) 유동비율 (%) (유동자산/유동부채) 부채비율 (%) (부채총계/자기자본) 차입금의존도(%) (차입금/총자산) 4.수익성 지표 구 분 산 식 제23기(2023년) 제22기(2022년) 제21기(2021년) 매출액 (영업이익/매출액)x100 영업이익율(%) 매출액 (당기순이익/매출액)x100 순이익율(%) 총자산 (당기순이익/총자산)x100 순이익율(ROA,%) 자기자본 (당기순이익/자기자본)x100 순이익율(ROE,%) 5. 자금 유동성 및 자금조달가. 자금 유동성당기말 현재 744억원의 유동자금을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 제23기(2023년) 제22기(2022년) 제21기(2021년) 현금 및 현금성자산(*) 단기금융상품 합 계 (*) 현금 및 현금성 자산 (단위: 천원) 구 분 제23기(2023년) 제22기(2022년) 제21기(2021년) Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 Ⅴ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) Ⅵ. 기초의 현금 Ⅶ. 기말의 현금 영업활동에서 매출 및 당기순이익 증가에 따른 현금흐름은 순유입((+)130억)이 발생하였으며, 투자활동 현금흐름은 단기금융상품의 증가, 장기투자증권의 취득 발생 및 재무활동 현금흐름은 자기주식의 취득, 단기차입금의 상환 등 영향으로 순유출이발생하였습니다. 나. 자금조달 1) 전환사채 구 분 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행가액 400억원 이자율 표면이자율 0% 만기이자율 0% 발행일 2021년 10월 22일 만기일 2026년 10월 22일 이자지급방법 본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대해서는 만기일인 2026년 10월 22일에 전자등록금액의100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 시중 은행 영업일(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외하며, 이하 "영업일")이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 전환청구기간 2022년 10월 22일 ~ 2026년 9월 22일 전환가격(주1) 3,616원 권리행사시 발행할 주식수(주2) 사채권자의 조기상환청구권 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 10월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연0.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할수있다. 단, 조기상환기일이 영업일이
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아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (주1) 시가하락에 따른 전환가격 조정(Refixing 조건)에 따라 현재 하향조정 되었으며 최저 조정가액 입니다.(주2) 당기말 현재 전환가능 주식수는 7,190,265주 입니다. 2) 당기 중 전환사채의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기 초 전환권행사 이자비용 기 말 다. 자금지출1) 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 전환사채 발행 2021년 10월 22일 시설자금 시설자금 기준일 현재 미사용 자금은 금융기관에 예치하고 있으며,향후 시설자금 등으로 사용할 계획입니다. 전환사채 발행 2021년 10월 22일 운영자금 운영자금(신규설비개발) 미사용 금액은 없습니다. 전환사채 발행 2021년 10월 22일 기타 기타(신규장비제작) 미사용 금액은 없습니다. 6. 부외 거래(1) 당기말 현재 연결회사가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 없습니다. (2) 당기말 현재 연결실체는 해외입찰 및 이행보증과 관련하여 기업은행으로부터 670만 달러를 제공받고 있으며, 계약 및 하자 등의 이행과 관련하여 서울보증보험으로부터 1,208,054천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(3) 당기말 현재 연결실체가 약정한 금융기관과의 약정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 여신종류 약정한도액 실행잔액 비 고 우리은행 기업구매카드 전자채권(B2B) 기업은행 운전자금 한도차입금 기업은행 무역금융 (4) 연결실체는 외화채권 관련 환율변동위험을 최소화하기 위하여 삼성선물과 통화선도계약을 체결하고 있으며, 당기말 현재 미결제약정금액은 4,000천 달러 입니다.7. 기타 투자판단에 필요한사항(1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항한국채택국제회계기준에서는 연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다.1) 법인세 연결실체의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.연결실체는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 연결실체가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 2) 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결실체는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다. 3) 금융자산의 손상금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결실체는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 연결실체의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다. 4) 리스리스기간을 산정할 때에 경영진은 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을
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모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다.연결실체는 유의적인 원가나 사업 중단 없이도 자산을 대체할 수 있으므로 사무실과 차량운반구 리스에서 대부분의 연장선택권은 리스부채에 포함하지 않습니다. 선택권이 실제로 행사되거나(행사되지 않거나) 연결실체가 선택권을 행사할(행사하지 않을) 의무를 부담하게 되는 경우에 리스기간을 다시 평가합니다. 리스이용자가 통제할수 있는 범위에 있고 리스기간을 산정할 때에 영향을 미치는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때에만 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지의 판단을 변경합니다.5) 확정급여형 퇴직급여제도확정급여채무는 매 보고기간말에 보험수리적 평가를 수행하여 계산되며, 이러한 보험수리적 평가방법을 적용하기 위해서는 할인율, 기대임금상승률, 사망률 등에 대한가정을 추정하는 것이 필요합니다. 퇴직급여제도는 장기간이라는 성격으로 인하여 이러한 추정에 중요한 불확실성을 포함하고 있습니다.(2) 환경 관련 제재에 관한 사항- 해당사항 없습니다.(3) 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 당사는 1991년 창업이래, Rigid PCB(Rigid Printed Circuit Board) 제조 분야에서 고객이 요구하는 혁신적인 기술을 선보이며 Rigid PCB제조분야에 있어, 리더의 역할을 수행하기 위한 끊임없는 연구와 개발을 지속해왔습니다. PCB(Printed Circuit Board)는 우리말로는 인쇄회로기판이라고 불리며 에폭시 수지의 절연판위에 동박을 입혀서 회로를 형성하고 그 회로 위에 반도체와 저항기, 콘덴서 등의 전자부품을 설치하여, 각 부품들을 전기적으로 연결해주는 기판으로 전자산업 및 정보통신산업의 기술발전을 위해 반드시 선행되어야 할 첨단부품 산업입니다. PCB는 Layer에 따라 단면 양면 멀티로 나뉘어 지며 내부재질과 외부재질에 의해서도 많은 종류가 있습니다.(산업의 특성)일반적으로 PCB 산업은 장치산업으로 제조 설비의 수준 및 규모가 기업의 경쟁력을 좌우합니다. 또한 수요자의 주문생산 방식으로 영업활동이 이루어지기 때문에 제품 개발, 회로설계, 제품의 사양 등 모든 생산공정들이 고객의 요구에 따라 결정됩니다.첨단고부가가치 산업으로 향 후 지속적으로 성장이 예상되는 반도체,인공지능, IoT Smart Phone 및 DATA 센터산업과 최근 수년간 눈부신 발전을 거듭한 Display 패널 등 각종 IT산업의 산물들을 비롯하여 자동차 전장회로, 항공, Network 산업등에 모두 PCB가 핵심부품으로 활용됩니다.(산업의 성장성)인공지능, IoT, Smart Phone 및 DATA 센터산업의 발달에 따른 반도체 시장의 성장과 자동차의 전자회로, 항공, Network 산업 증가 등으로 PCB 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성)당사에서 생산하는 RPCB는 산업용 모터, Pv inverter(태양광 발전용 인버터), 가전제품(TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 공기청정기등) 산업의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 다만 에어컨 및 일부 제품은 계절적 경기변동의 영향이 있을 수 있으나 다소 미미한 수준입니다.(경쟁요소)세계 PCB산업은 고부가 반도체 및 스마트폰용 제품을 생산하는 한국, 일본, 대만과 저렴한 생산원가를 바탕으로 하는 중국 및 동남아시아로 크게 양분할 수 있습니다. 그러나 최근에는 중국업체들도 선진기업의 진출 및 경쟁업체의 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차가 좁혀져 한국의 기업은 첨단기술 개발을 통한 품질확보, 생산성 향상을 꾀하지 않으면 경쟁력을 갖출 수 없는 구조를 갖고 있습니다.(자원조달상의 특성)당사의 RPCB원재료인 동판을 제조하는 국내 생산 업체가 거의 없는 관계로 동판의 대부분을 중국등 해외으로부터 공급 받고 있으며 자재의 특성 상 CU(동)의 가격 변동에 민감한 수 밖에 없는 상황입니다. 다만, INK 및 D/F 등은 해외의존도가 높기는 하지만 공급처 이원화 등을 통하여 유동성 확보를 추진하고 있습니다. 나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는 1991년 창업이래 Rigid PCB 제조 분야에서 리더의 역할을 수행하기 위하여 끊임없는 노력을 지속하여 왔습니다. 주요 고객사로는 삼성전자, LG전자 등 글로벌 기업이 있으며, 국내외 가전 시장의 확대와 더불어 수주 및 매출을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객의 다양해지는 요구와 점차 증가하는 PCB 수요를 따라가기 위하여 공장증설을 위한 투자를 진행 중에 있으며, 매출과 손익 증대를 위하여 계속적으로 노력하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분 (단위: 백만원) 유형 제품 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 (제33기) (제32기) (제31기) (제30기) (제29기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 PCB사업 양면 단면 PCB사업합계 부산물 매출 총계 (2) 시장점유율 KPCA(한국전자회로산업협회)의 자료에 따르면 2020년 세계 전자회로기판 시장은 63,500백만불이며 전년대비 3.8% 증가하였습니다.또한 국내
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PCB 산업규모는 약 14조원으로 당사와 관련된 기판제조부분은 10.5조원(75%)으로 전년 대비 6천억원 상승한 6.1% 성장율을 보이고 나타내고 있습니다.PCB 산업의 구분은 크게 PCB 기판, 원자재, 부자재, 설비, 약품, 전문가공으로 나눌 수 있으며 이중 PCB 기판은 Rigid기판(경성기판), Flexible기판(연성기판), IC-Substrate로 나뉘어 집니다.다시 Rigid기판(경성기판)은 단/양면, 다층기판등으로 나뉘는 데 당사는 주요 양산 품목은 단/양면 기판 입니다. 2020년 Rigid 단면/양면 기판의 국내 총 시장규모는 약 6,500억원이고, 당사는 2020년 Rigid 단면/양면 571억원 매출을 달성하여 약 8.8%의 시장 점유율을 보이고 있습니다. 과거 5개년 Rigid 단면/양면 평균 매출을 산출해보면, 586억원으로 나타내고 있습니다.(3) 시장의 특성(가) 주요 영업지역 : 한국, 미국, 유럽, 동남아(나) 수요자의 구성당사가 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로서 주문생산방식을 통하여 각 산업분야별 제조업체에 공급되고 있습니다.(다) 2023년 PCB단면/양면 매출의 구성 ① 국내 : 55.46% (32,093백만원) ② 수출 : 42.53% (24,609백만원) ③ 기타 : 2.01% (1,163백만원) (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 보고서 제출일 현재 이사회나 주주총회에서 향후 추진하기로 결정된 신규사업은 없습니다. (5) 조직도 조직도.jpg 2023년12월31일 현재 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구제적용도 매출액(2023년) 비율 PCB사업부문 제품 인쇄회로기판 냉장고,세탁기,에어컨, 충전기등 기타 기타 폐산등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 당사가 취급하고 있는 Rigid PCB의 주요 원재료는 동판 구리의 가격변동 위험에 항상 노출되어 있습니다.2020년 말 부터 현재까지 동판 가격은 급격히 상승하였습니다.주요원인은 구리 최대 생산국인 칠레의 국경 봉쇄와 파업 등으로 불안감이 조성되는 상황 속 수천명의 광산노동자들이 코로나19에 감염되는등 남아메리카 주요 생산국들의 공급이 감소되고, 반면 그동안 코로나19로 침체에 빠졌던 중국 경기가 다시 회복에 대한 기대감이 높아지며 다시 구리 수요가 증가하면서 원자재 가격이 급 상승하였습니다.또한 원자재는 주로 수입에 의존하고 있어 환율위험에 노출되어 있으며, 이에 따라 원자재가격이 달러기준으로는 하락 하였다고 하더라도 원화가격은 상승하는 경우가 있습니다. 가. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: Sheet, 원, 달러) 품 목 2023연도 2022연도 2021연도 2020연도 FR4 국 내 수 입 ($15.98) ($31.63) ($17.80) FR1 국 내 수 입 ($11.04) ($13.27) ($9.21) CEM1 국 내 수 입 ($13.99) ($16.77) ($12.43) 주) 원재료 전체 매입액을 총 Sheet 수로 나누어 가격을 산출하였습니다. 나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 장부금액 토지 건물 시설장치 기계장치 차량운반구 공기구기구 비품 금형 사용권자산 건설중인자산 합 계 다. 중요한 시설투자 계획(1) 진행중인 투자 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 비 고 시설증설 공장, 기계장치,부대시설 등 제품 등 생산능력 확대 10억원 ※ 상기 투자계획은 향후 기업 여건에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2023연도(제33기) 2022연도(제32기) 2021연도 (제31기) 2020연도 (제30기) 구제적용도 PCB사업부문 제품 인쇄회로기판 내수 냉장고,세탁기,에어컨, 충전기 수출 기타 기타 폐산등 폐산등 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 - 주문생산방식에 의한 직거래 판매 (2) 판매방법- 국내 :
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주문생산방식에 의한 현금 및 외상판매- 수출 : 주문생산방식에 의한 구매확인서 및 T/T결제방식 (3) 판매전략 - 기존의 국내 대형 업체와의 Partnership 강화- 신규 우량 업체 발굴을 통해 국내시장에서의 Market Leader로서의 위치를 강화- 고부가가치 제품 개발 및 생산 주력 다. 수주상황 전자부품 특성상 장기간의 주문생산이 아닌 1달 이내 단납기 계속적인 주문생산체제로 운용하고있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 가. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 등의 유형으로 구성됩니다.다음의 민감도 분석은 당기말과 관련되어 있습니다. (1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 이러한 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동이자율부 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된차입금으로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다.(2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 해외 영업활동으로 인하여 USD 및 EUR 등의 환위험에 노출되어있습니다.나. 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다.영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.(1) 매출채권및기타채권 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를수행하고 있습니다. (2) 기타의 자산현금, 예금 및 대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 신한은행 등의 금융기관에 현금 및 현금성자산 등을 예치하고 있으며,신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 라. 자본관리자본관리의 주목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약당사는 사업보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비정상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직'1. 사업의 개요' 中 조직도 참조 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2023연도(제33기) 2022연도(제32기) 2021연도 (제31기) 2020연도 (제30기) 비 고 연구개발비용 계 정부보조금 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 항목 내용 진행현황 인쇄회로 기판의 제조방법 인쇄회로 기판의 제조 방법 개발완료 인쇄회로기판조립체의 제조방법 인쇄회로기판조립체의 제조방법 개발완료 7. 기타 참고사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래에 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다."예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 경영환경변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 개요 2022년 세계경제는 코로나 팬데믹 상황이 안정을 찾아가는 듯 하였으나 중국의 갑작스러운 코로나 방역해제로 인한 경기 침체와 러시아의 우크라이나 침공으로 불확실성의 확대로 기대와 다르게 회복세가 둔화되었습니다. 둔화되는 세계경제를 방어하기 위해 글로벌 각 국의 이해관계가 얽히면서, 원자재 수급 불안, 물류대란 등 지금까지는 볼 수 없었던 초유의 불확실성이 지속되고 있습니다. 이러한 험난한 환경 속에서도, 당사는 새로운 고객사를 발굴하고, 지속적인 원가절감을 위해 노력하였으며 또한, 선제적 투자를 단행하여 빠르게 변화하는 시장을 적시에 대응하고 미래성장 기반의 초석을 다지는 계기로 만들었습니다.당사은 선제적 투자의 일환으로 신공장 투자를 단행하였으며, 이를 통하여 생산성 증대와 고객사의 NEEDS 반영한 서비스와 솔루션을 제공하여 최적화된 제품을 공급할수 있도록 하고, 제품간 시너지 창출은 물론 차별화된 제품과 서비스 기반을 구축하기 위해 총력을 기울이겠습니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 원) 과 목 제33기 제32기 증 감 증감율 2023년 12월말 2022년 12월말 [유동자산] 현금및현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 매출채권 기타수취채권 기타금융자산 기타유동자산 재고자산 파생상품자산 [비유동자산] 기타비유동수취채권 종속기업투자주식 투자부동산 유형자산 무형자산 비유동파생상품자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율 부채비율 ※ 제33기(당기)는 주주총회 승인 전 별도 재무제표입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.(1) 자산2023년말 자산총액은 전년 대비 39,823백만원(%) 증가한 89,819백만원으로 이중 유동자산은 50,407백만원, 비유동자산은 39,413백만원입니다. 이 중 재고자산은 6,240백만원으로 유동자산의 12.4%를 구성하고 있으며, 유형자산은 22,115백만원으로 비유동자산의 대부분을 차지하고 있습니다. 자산의 주요 증가 원인은 시설투자에 따른 유형자산 증가 등입니다.(2) 부채부채는 전년 대비 25,375백만원(%) 증가한 44,118백만원으로, 유동부채가 38,521백만원, 비유동부채가 5,596백만원입니다. 부채비율은 전년 대비 36.6% 증가하였습니다.(3) 자본자본은 전년 대비 14,448백만원(%) 증가한 45,702백만원으로, 2023년 당기순이익 6,001백만원 등으로 이익잉여금이 995백만원 증가하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제 33(당)기 제 32(전)기 증감 증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ. 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 Ⅴ.
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법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 ※ 제33기(당기)는 주주총회 승인 전 별도 재무제표입니다.향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.2023년 한해는 COVID-19 변이 바이러스 확산 및 러시아의 우크라이나 침공에 따른지속적인 전쟁, 미국을 비롯한 세계 주요국들의 금리 인상, 중국 및 글로벌 시장 경제둔화로 인하여 고객사의 재고 증가와 매출감소로 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 당사의 매출액은 전년대비 매출액은 6,506백만원(10.1%) 감소하였으며, 영업이익은 전년 대비 711백만원(9.7%) 감소한 3,406백만원을 기록하였습니다. 다. 사업환경 및 전망 PCB(인쇄회로기판) 산업은 프린팅 방식에서 D/F를 활용한 방식이 보편화 되면서 기술적 진화가 가속되고 있습니다. 특히 초고속통신과 인공지능 및 자율주행, 그리고 서버와 데이터센터에 이르기까지 반도체를 중심으로 하는 시장은 전체 IT시장과 기술을 선도하고 있다고 볼 수 있습니다. 2019년 말부터 확산된 코로나19는 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 매출의 둔화와 수익의 감소 등 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 상황은 산업 전반에 당분간은 지속될 것으로 전망되고 있으나, 반도체 패키지 기판의 경우, 공급 가능한 업체가 국내외에서도 한정되어 있으며, 원부재료 및 생산설비 확보 등 시장수요 대응이 지연되면서 공급부족이 불가피한 실정 입니다. 이에 지속적인 기술개발과 완벽한 품질 구현을 바탕으로 시장경쟁력을 강화하고 있습니다. 당사는 Rigid PCB를 주력으로 생산하고 있으며, 냉장고 세탁기 에어컨 공기청정기 보일러등 일반가전용 PCB를 생산하고 있습니다. 향 후 비약적인 시장확대가 예상되는 전기차 관련 PCB 매출을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 라. 환율변동 영향당사는 영업활동으로 인하여 미화(USD) 등 환율 위험에 노출되어 있으며, 환율의 불확실성은 회사의 손익과 자산/부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 당사의 외환위험관리 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다.환율변동이 손익에 미치는 영향은 동 공시서류의 「III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 32. 재무위험관리」를 참조하시기 바랍니다.마. 자산손상 또는 감액손실 인식회사는 매 보고기간종료일에 자산의 손상을 시사하는 징후가 존재하는지 검토하고 있습니다. 그러한 징후가 존재하는 경우 또는 매년 자산에 대한 손상검사가 요구되는경우, 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 자산의 회수가능액은 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액이며, 자산의 장부금액이 회수가능액을 초과하는 경우 자산은 손상된 것으로 보며 자산의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키게 됩니다. 당기 비금융자산의 계정과목별 손상차손 인식액은없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황결산기말 현재 50,407백만원에 달하는 유동자산을 보유하고 있어 높은 자산유동성을 유지하고 있습니다. 영업활동에 의한 자금이 지속적으로 유입되고 있으며, 매년 일정수준의 배당도 지속하고 있습니다. 향후 영업활동 등의 영향으로 자금 유입이 일시적으로 축소되거나 자금의 유출이 급격히 증가하더라도 유동성 및 자금조달에는 큰 영향이 없다고 판단합니다. (단위 : 원) 과 목 제 33(당) 기말 제 32(전) 기말 증감 증감율 유동자산 현금및현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 매출채권 기타수취채권 기타금융자산 기타유동자산 재고자산 파생상품자산 유동부채 매입채무 단기차입금 유동성장기차입금 유동성전환사채 기타지급채무 유동리스부채 기타유동부채 당기법인세부채 파생상품부채 충당부채 [유동비율] 나. 자금조달 2023년말 현재 당사는 영업이익의 내부유보등에 따라 충분한 유동성을 확보하고 있습니다. (1) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율(%)
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당기말 전기말 하나은행 외화 USANCE 신한은행 외화 USANCE 일반자금대출(*) 국민은행 외화 USANCE 합 계 (*) 신한은행의 차입금과 관련하여 회사의 공장 토지 및 건물에 대하여 담보를 설정하고 있습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율(%) 당기말 전기말 신한은행 일반자금대출 일반자금대출(*) 합계 차감: 유동성장기부채 장기차입금 (*) 신한은행의 차입금과 관련하여 회사의 공장 토지 및 건물에 대하여 담보를 설정하고 있습니다.- 당기말 현재 금융기관과 체결한 종류별 약정한도는 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 금융기관 설정구분 한 도 실행액 하나은행 외상매출채권담보대출 WR상생외담대 신한은행(*1) E-BIZ제휴업체승인 지급보증(수입L/G) 기타약정(수입OPEN) 일반자금대출 국민은행(*2) 수입신용장발행(기한부) 수입신용장발행(수입OPEN) 하나카드 법인카드 롯데카드 법인카드 신한카드 법인카드 5. 부외거래회사에 영향을 미칠 수 있는 중요한 소송사건, 우발채무 등은 사업보고서 'XⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 동 공시서류 'III. 재무에 관한 사항 > 5. 재무제표 주석 > 2. 재무제표 작성기준'을 참고하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 위험관리 정책에 관한 사항은 동 공시서류의 「II. 사업의 내용 > 5. 위험관리 및 파생거래」를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결실체는 무인자동화시스템을 기반으로한 현금사업부문, 모빌리티사업부문, 무인솔루션사업부문의 무인자동화시스템 운영사업과 현금/유가증권/중요문서 등을 수송하는 현금수송사업, 출입통제/AI영상관제 기반의 영상보안솔루션 관련 사업 등을 영위하고 있습니다. 가. 무인자동화시스템 운영사업 1) 현금사업부문현금사업부문에는 금융기관이 보유한 ATM 관리를 대행해 주는 일괄관리사업과 회사가 보유한 ATM/CD기로 예금인출 등의 금융서비스를 제공하는 ATM VAN사업 등이 포함되어 있습니다. (1) 산업의 특성① 업무의 전문성ATM 기기를 관리하기 위해서는 H/W적인 기기의 특성 및 운영프로그램과 관련된 전문 노하우를 가지고 있어야 합니다. 이러한 전문적인 노하우는 단순하게 습득되는 것이 아니며 다년간의 운영 경험상의 시행착오 등을 통해 축적됩니다.② 자금관리 정확성일괄관리의 가장 중요한 부문은 정확하고 투명한 자금관리입니다. 일괄관리사업 Outsourcing 사업자는 자금관리 전문 프로그램을 통해 각 기기별로 일별 현금 충전 계획을 수립하고, 기기와 전산상 실적의 일치 여부를 확인할 수 있어야 합니다. 이러한 자금관리의 전문성은 시행착오를 용납하지 아니하며 전문적인 자금관리 능력을 보유한 업체가 아닌 신규사업자가 일괄관리사업에 진출하기 어려운 중요한 진입장벽 역할을 하고 있습니다. ③ 전국적인 네트워크은행 자동화기기는 전국에 산재되어 운영되고 있습니다. 따라서 Outsourcing 사업자도 전국적인 서비스를 제공할 수 있는 대규모 인프라를 구비해야만 합니다. 이 인프라는 관리센터, 현장 전문요원, 보안시설을 갖춘 전문차량, 통신시스템 등을 의미합니다. 또한, 전체 업무를 총괄적으로 통제 감독하는 자동화기기 종합관리시스템(ATMS), Call Center 등도 필수적 요소입니다. 이러한 네트워크는 어떠한 경우에도 중단없이 365일 24시간 가동되어야 합니다.④ 보안시스템일괄관리는 대량으로 현금을 취급하기 때문에 이에 대비한 적절한 보안시스템을 갖추어야 합니다. 보안시스템은 외부의 침입, 범죄 등을 사전에 예방하고 대처할 수 있는 개인, 차량, 사무실 등에 대한 보안설비와 비상상황 시 경찰서, 경비회사 등과 연계할 수 있는 시스템을 포함합니다. 또한 내부사고 예방을 위한 통제시스템도 중요합니다.(2) 산업의 성장성일괄관리사업은 은행 점외 CD/ATM 기기 및 ATM VAN사업자가 운영하는 기기를 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 시중은행의 경우 점외 CD/ATM 기기에 대한 Outsourcing이 보편화 되어 있으나, 일부 지방은행 및 특수은행의 경우 은행에서 자체적으로 관리하고 있습니다. 따라서, 자체 관리 점외 CD/ATM 기기에 대한 Outsourcing이 확대될 경우 시장의 규모는 현재보다 커질 것으로 예상됩니다.현재 은행이 운영하고 있는 CD/ATM 기기는 점외에 비해 점내 및 점두에 설치된 기기가 월등히 많은 상황입니다. 따라서 점내 및 점두 기기에 대한 Outsourcing이 시작될 경우 점외 시장에 비해 시장규모가 클 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성일괄관리사업은 은행의 관리비용 절감의 측면에서 태동한 사업으로 경기 변동 보다는 은행의 비용절감 노력과 경쟁력 강화의 측면에서 판단하는 것이 적절할 것으로 판단됩니다.(4) 경쟁요소일괄관리사업과 관련하여 경비업, 화물자동차 운송사업 등과 관련된 인허가 사항을 구비하여야 하나, 그 외 사업 진입을 어렵게 하는 제도적 장벽은 없습니다. 다만, 일괄관리를 하기 위하여는 신속한 C/S대응을 위한 전국적 네트워크 구축, 일괄관리와 관련된 각종 시스템 구축 등 초기 투자비용이 많이 소요되고, 현금 운영 및 관리에 대한 노하우도 전제되어야 하므로 실질적으로 신규 업체가 진입하는데에 진입장벽이 있다고 볼 수 있습니다.(5) 시장점유율 등 시장여건일괄관리사업은 연결실체가 최초로 시장을 개척한 분야로 연결실체가 시장의 지배적인 위치를 점하고 있는 사업입니다. 시장점유율에 관한 공신력 있는 자료를 확보하는데 애로가 있어, 경쟁업체의 관리사이트
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수를 기준으로 추정한 결과 연결실체의 시장점유율은 당기말을 기준으로 약 53% 내외로 추정됩니다.(6) 관련 법령 및 정부의 규제현금을 금융기관 ATM기에 장착하기 위하여 화물자동차 운수사업법상의 허가를 취득하여야 하며, 경비업법상 호송경비업 허가를 보유하여야 합니다. 또한, ATM기 등 장비를 보호하는 업무를 위탁받아 수행하기 위하여 경비업법상 기계경비업 허가도 보유하여야 합니다. 관련 법령을 통하여 각종 인허가를 획득하여야 하고, 인허가 사항과 관련된 감독기관의 검사를 받기는 하나, 그 외 사항에 대하여 정부의 특별한 규제는 없습니다. 사업>(1) 산업의 특성① 금융서비스 대행CD/ATM기기를 통한 예금지급 등의 업무는 은행의 고유업무로 인정됩니다. 따라서 은행이 ATM VAN 사업자와 제휴 시에도 엄격한 기준 및 실질적인 심사업무가 수반됩니다. 은행은 ATM VAN 사업자가 제휴업무를 적정하게 수행하는 데 필요한 자본금, 기술력, 시설과 인력규모, 보안대책 등에 관한 자격요건을 제정하여 실질적인 심사업무를 통해 시재관리 등 운영상황을 수시로 점검 지도하고 있습니다. 또한 은행 전산망과의 접속에 대한 자체 보안성 심의 등 안전대책 기준을 마련하여 고객정보 보호 등을 철저히 확인합니다. 따라서 ATM VAN 사업자는 확실한 IT 보안체계를 갖추어야 서비스를 제공할 수 있습니다.② 대규모 네트워크ATM VAN 사업에는 전산 네트워크와 물리적 네트워크가 필요합니다. 전산 네트워크란 자동화기기에서 발생하는 금융거래를 은행에 전송하고 그 결과를 받아 처리할 수 있는 외부 접속망, 자체 Host와 기기 간의 내부 접속망을 말합니다. 물리적 네트워크는 실제 현장에 설치되어 있는 기기를 운영하기 위한 인적, 물적자원을 말합니다.③ 입지ATM VAN 사업의 수익은 고객의 이용건수에 좌우됩니다. 기기의 이용건수를 높이기 위해서는 유동인구가 많고, 접근이 편리한 장소를 확보하는 것이 중요합니다. 따라서, 최적의 입지를 확보하기 위해서는 각 지역에 대한 상권정보를 획득할 수 있는 정보력과 입지를 실제 확보할 수 있는 자금력이 필요합니다.(2) 산업의 성장성국내 자동화기기 설치대수는 현금수요 감소라는 부정적 요인에도 불구하고, 현금영수증제도 확대, 주5일제 정착 등에 따라 지속적으로 증가하여 왔습니다. 또한 우리나라의 높은 자동화기기 보급율에도 불구하고 은행 영업점 이외 점외에 설치된 자동화기기 비율은 높지 않습니다. 대부분의 자동화기기가 은행 영업점 내 및 영업점에 부속된 건물에 설치되어 있어 고객의 접근성을 고려할 경우 불편한 것이 현실입니다. 이에 따라 점외 자동화기기는 지속적으로 증가하여 왔으며, 설치장소도 지하철역, 국철역, 터미널, 공항 등의 공공장소에서 할인점, 편의점, 개별 마트 등으로 확대되어 왔습니다. 또한 금융서비스 뿐만 아니라 점차 다양한 서비스를 제공하는 무인창구로서 역할을 확대하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성ATM VAN 사업은 경기변동에 어느 정도 영향을 받는 사업구조를 가지고 있습니다. 이는 ATM VAN 사업 자체가 민간소비에 따른 현금수요에 중심을 두고 있기 때문입니다. 경기가 활성화 되어 민간소비가 증가할 경우 이용건수 증가에 따른 매출 증대가 발생하고 경기가 침체 될 경우 이용건수 감소가 발생할 수 있습니다.(4) 경쟁요소ATM VAN 사업과 관련되어 경비업, 화물자동차운송사업 허가 등 인허가 사항을 구비하여야 하나 사업 진입을 어렵게 하는 제도적 장벽은 없습니다. 다만, CD기 설치, C/S조직 구축, 운영 시스템, 보안시스템 등 사업의 인프라를 구축함에 있어 초기에 투자비가 많이 소요되고, ATM VAN 서비스와 관련된 각종 금융기관 제휴, 설치 장소의 확보 등이 마련되어야 하므로 실질적으로는 상기 요건들이 진입장벽으로 작용하고 있습니다.(5) 시장점유율 등 시장여건ATM VAN사업은 산업규모가 크지 않고, 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 없기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기가 용이치 않은 실정입니다. 이에, 당기말 설치기기 대수를 기준으로 추정하였을 때 연결실체의
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시장점유율은 약 39% 내외로 추정됩니다.(6) 관련 법령 및 정부의 규제ATM VAN 사업자는 전자금융거래법상 전자금융을 보조하는 전자금융보조업자에 해당된다고 할 수 있습니다. 전자금융보조업을 영위하기 위하여 허가 또는 등록이 필요하지는 않으나, 전자금융거래법의 일부 규정에 대한 적용을 받고 있습니다. 기존에는 금융기관을 통해 간접적인 검사를 받았으나, 전자금융거래법의 개정에 따라 2013년 11월부터 금융감독원에서 전자금융보조업자를 직접 조사할 수 있는 권한이 인정되었습니다. 또한 ATM VAN사업은 부가통신사업으로 정보통신사업법 및 정보통신망법의 적용을 받으며 개인정보보호가 강화됨에 따라 그와 관련된 검사 등의 규제를 받고 있습니다.2) 모빌리티사업부문모빌리사업부문에는 대형쇼핑몰, KTX역사, 오피스빌딩 등에 무인주차시템을 운영하는 주차사업과 아파트, 마트, 공공기관 등에 전기차 충전기를 운영하는 전기차 충전사업 등이 포함되어 있습니다. (1) 산업의 특성주차 사업은 심각한 주차문제를 해소하기 위해 등장한 신종 사업으로서 우리나라와 유사한 주차문제를 가지고 있는 일본에서는 이미 활성화되어 있는 사업입니다. 주차장 운영 업체는 주차장의 무인화를 통하여 관리비용을 절감하고 부대시설을 설치하여 추가 수익을 얻을 수 있고, 토지 보유자는 무인주차 사업자에게 주차장 부지를 임대함으로써 임대 수익을 얻을 수 있으며, 차량보유자는 적정한 가격에 주차를 할 수 있습니다. 추후 기술 발전 및 차량 관련 법규 변경에 따라 사업의 규모가 확대될 수 있는 분야입니다.(2) 산업의 성장성무인주차장은 소규모 자투리 부지에서도 운영이 가능하므로, 무인주차장의 수가 증가하고 있으며, 주차 규제가 강화되고 주차문화에 대한 인식이 변화됨에 따라 주차장에 대한 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 관리 비용이 유인주차장보다 상대적으로 낮으므로 무인주차장을 통하여 합리적 가격으로 주차 서비스를 제공할 수 있는바, 시장 규모는 확대될 것으로 예상되고 있습니다.(3) 경기변동의 특성주차 사업은 유가 상승, 자동차 보유 규제 등 자동차를 소유, 운영하는 것과 관련된 비용이 증가하지 않는 한, 경기변동에 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.(4) 경쟁요소주차 사업과 관련되어 신규 업체의 진입을 어렵게 하는 제도적 장벽은 없습니다. 다만, 신속한 A/S를 위한 인프라 구축, 무인주차장비에 대한 투자 등 초기 투자비용이 많이 소요되는 바, 이러한 점들이 진입장벽으로 작용하고 있습니다.(5) 시장점유율 등 시장여건주차 사업은 최근에 시장이 개척된 분야이므로 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기 어렵습니다.(6) 관련 법령 및 정부의 규제주차 사업과 관련하여는 주차장법의 일부 내용을 적용받고 있으며, 이와 관련하여 정부의 특별한 규제는 없습니다. (1) 산업의 특성 전기차 충전사업은 친환경 중시 정책에 따른 E-mobility 전환으로 전기차가 늘어나면서 등장한 사업으로, 주차장 및 아파트 등 주요 충전 수요지에 전기차충전 인프라를 구축/운영하여 전기차 이용자에게 충전서비스를 제공하고 충전료를 통해 수익을 얻는 모델입니다. 법령으로 건축물 전기차 충전기 의무수량 설치가 확대되어 건축물 소유자는 충전 설비를 무상으로 확보할 수 있고, 전기차 보유자는 편리하게 충전서비스를 이용할 수 있습니다. 추후 주차사업 등 타사업과 연계가 가능하고, 전기차 보급을 위한 지속적인 정부 지원이 예상되는바, 미래 주요 사업으로 확대될 수 있는 분야입니다. (2) 산업의 성장성 전기차 도입을 확대하기 위한 지속적인 정부 지원 정책, 자동차 제조사의 전기차 라인업 확장 등으로 전기차 보급이 확대됨에 따라 전기차 충전 인프라 시장도 폭발적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 충전사업자 회원을 대상으로 추가 제휴서비스 확대 및 당사의 주차 사업과 연계를 통한 시너지를 창출할수 있을 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 전기차 충전사업은 전기료 상승 등 전기차를 소유, 운영하는 것과 관련된 비용이 증가하지 않는 한,
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경기변동에 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다. (4) 경쟁요소 전기차 충전사업은 전기사업법에 전기신사업(전기차자동차충전사업)을 등록하여야 하나 등록기준을 충족하기 어렵지 않아 제도적 장벽이 낮습니다. 따라서 충전기 운영사 외 제조사, 설치/유지보수업체, 정유사, 주차장사업자 등 다양한 플레이어가 진입해 있으며, 올해 법령으로 건축물 전기차 충전기 의무수량 설치가 확대됨에 장소 선점을 위한 경쟁이 심화되고 있습니다. 다만, 신속한 A/S를 위한 인프라 구축, 충전 설비에 대한 투자 등 초기 투자비용이 높고, 회수 기간이 오래 소요되는 점은 진입장벽으로 작용하고 있습니다. (5) 시장점유율 등 시장여건 전기차 충전사업과 관련하여 확인 가능한 시장점유율 자료나 경쟁상황 지표 등이 공개되어 있지 않아 정확한 점유율을 알 수 없습니다. 시장 진입 초기인 상황이지만, 당사는 2022년 전기차 완속충전시설 보조사업 사업수행기관으로 선정되었고, 2023년에는 전기차 급속충전시설 보조사업 사업수행기관으로 선정되는 등 당사의 역량을 인정받고 있는바, 향후 시장에서의 점유율 상승이 기대되고 있습니다. (6) 관련 법령 및 정부의 규제 전기차충전사업과 관련하여 전기사업법, 전기안전관리법의 적용 및 그에 따른 규제를 받고 있으며, 영업정책은 산업통상자원부 친환경자동차법 및 각 지역 조례를 참고하고 있습니다. 3) 무인화솔루션 사업부문 (1) 산업의 특성여러가지 목적에 활용될 수 있는 무인자동화기기(KIOSK)를 개발하여 공급하는 사업으로서 현재 티켓발매를 포함한 민간서비스와 무인 민원 서류 발급기 등 공공 서비스분야에서도 활성화 되고 있으며 기술발전에 따라 다양한 기능을 가진 무인자동화기기의 공급확대가 예상되고 있는 분야입니다. (2) 산업의 성장성무인자동화기기는 고객의 편의를 제고하기 위한 것이며 또한 정확한 업무처리 및 인건비 감소를 위한 것으로서 철도역사, 터미널을 중심으로 무인 발권을 하는 무인자동화기기 설치가 늘어나고 있는 추세이며 영화관, 각종 전시장 등 유동인구가 많은 곳의 티켓 판매, 무인 안내 등을 위한 무인자동화기기의 설치도 증가하고 있는 추세입니다. 그 외의 분야에서도 무인 식권 발매기 등 다양한 분야의 무인자동화기기 수요가 증가하고 있으므로 시장 규모는 확대될 것으로 예상되고 있습니다.(3) 경기변동의 특성무인자동화기기 사업은 터미널, 영화관, 은행, 관공서 등 이용자가 많은 기업, 기관 등을 대상으로 하며 고객서비스 제고 차원 및 인건비 등 비용 절감 차원에서 활성화 되고 있기 때문에 경기변동 보다는 비용절감 및 경쟁력 강화에 영향을 받습니다.(4) 경쟁요소무인자동화기기 사업과 관련하여 신규업체의 사업 진입을 어렵게 하는 제도적 장벽은 없습니다.(5) 시장점유율 등 시장여건무인자동화기기 사업은 최근에 시장이 개척된 분야로 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기 어렵습니다.(6) 관련 법령 및 정부의 규제무인자동화기기 사업과 관련하여 일반적으로 적용되는 법령 및 정부의 특별한 규제는 없으며, 자동화기기의 용도, 성격에 따라 개별적으로 적용된다고 할 것입니다.나. 현금수송사업(1) 산업의 특성현금수송사업은 현금유통이 많은 모든 사업장의 현금수납, 수송, 정산 등 현금 처리와 관련된 업무를 대행하여 주는 사업으로서 전문적인 호송요원과 특수장비, 특수차량을 갖추고 현금 및 유가증권을 운송하며 금융기관, 백화점, 할인점, 공항, 터미널 등에서 수납되었거나 필요로 하는 현금 등을 수취 및 공급하고 안전하게 운송하는 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 현금수송사업의 특성은 다음과 같습니다.① 업무의 전문성현금수송사업을 하기 위해서는 전문적인 현금처리 능력 및 운영 Know-how가 있어야 합니다. 현금수송사업은 착오를 용납할 수 없어 전문적 수송 능력을 보유한 수행업체가 아닌 신규사업자가 진출하기 어려운 중요한 진입장벽 역할을 하고 있습니다.② 교환시재 공급능력현금수송사업의 서비스 제공 분야 중 하나는 교환시재의 공급입니다. 1, 5만원권 지폐 및 주화의 사용이
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많음에 따라 많은 양의 교환시재가 필요합니다. 교환시재의 안정적인 공급을 위하여 전국적인 네트워크를 통한 교환시재 공급능력이 있어야 합니다.(2) 산업의 성장성현금수송업무는 대표적인 인력기반 업종이자, 전문적인 노하우가 있어야 하는 업종으로 현재 현금이 유통되는 사업장에서는 아웃소싱으로 전환하고 있는 추세이므로 이와 관련하여 아웃소싱 시장규모는 보다 확대될 것으로 예상됩니다. 현금 뿐만 아니라 고가물, 귀금속, 주요 서류 등의 운송 수요가 확대되고 있으며 향후 관련 시장의 확대가 예상됩니다. 또한 많은 양의 현금이 유통되고 있는 곳에서의 교환시재 수요 및 현금수납 수요가 커지고 있습니다.(3) 경기변동의 특성현금수송사업은 은행 및 대형 할인점 등 많은 양의 현금이 유통되는 사업 운영자가 그 고객이며 관리비용 절감 차원에서 활성화 되고 있는 사업이므로 경기변동 보다는 고객의 비용절감 및 경쟁력 강화에 영향을 받습니다.(4) 경쟁요소현금수송사업은 업무의 전문성, 교환시재 공급능력이 요구되며, 현금수송을 위한 차량 및 보안장비와 경비인력이 필요하므로 신규업체가 진입하기 어려우며 초기 투자비용이 높은 점은 시장진입 장벽으로 작용하고 있습니다. (5) 시장점유율 등 시장여건현금수송사업에 대해 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기 어렵습니다.(6) 관련 법령 및 정부의 규제현금 수송과 관련하여 경비업법 및 화물자동차운수사업법상 인허가를 취득하여야 하며, 경비업법 준수와 관련하여 경찰청 등으로부터 감독을 받고 있습니다. 다. 영상보안솔루션 등 관련 사업(1) 산업의 특성시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 CCTV가 지속적으로 증가하고 있으며, 그에 대한 다양한 수요가 존재하고 있습니다. CCTV 설치 증가에 따라 다양한 기종의 CCTV 영상을 하나의 솔루션으로 통합관제 하기 위한 시장이 급격히 성장하고 있으며, 정부 또는 지방자치단체가 주도하는 스마트시티 구축을 위한 지방자치 단체의 수도 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 목적에 따라 선별적으로 필요한 영상정보를 획득할 수 있도록 AI를 기반으로 한 선별관제 시장도 점점 확대되고 있습니다.(2) 산업의 성장성CCTV의 설치가 지속적으로 증가하고 있고, CCTV 하드웨어의 종류가 다양해지면서 이를 통합하여 관제할 수 있는 솔루션의 수요는 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, CCTV 설치 대수가 증가하는 반면 관제요원이 비례적으로 증가하지 않는 상황이며, 그에 따라 지능형 선별적인 관제에 대한 요구가 증가하여 산업 규모는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성사업의 특성상 경기변동과 밀접한 관련이 없으며, 경기변동 보다는 중앙 정부 또는 지방자치단체의 정책의 영향을 받는다고 할 것입니다.(4) 경쟁요소법률상 진입장벽은 없으나, 통합관제 솔루션 및 지능형 선별관제 시스템의 구축에 필요한 하드웨어 정보의 파악, 충분한 영상정보의 확보가 필요하기 때문에, 신규 업체가 단기간에 시장에 진입하는 것은 용이하지 않습니다.(5) 시장점유율 등 시장여건영상보안솔루션 등 관련 사업에 대해 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기 어렵습니다.(6) 관련 법령 및 정부의 규제영상보안솔루션 등 관련 사업에 대하여 인허가를 받아야 할 사항은 없으나, 영상정보의 처리와 관련하여서는 개인정보보호법 및 그 부속법령의 관련 조항에서 정한 사항에 일부 영향을 적용받을 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 연결실체는 무인자동화시스템 운영사업과 현금수송사업, 영상보안솔루션 관련 사업 등을 영위하고 있습니다. 각 사업부문별 매출액의 비율은 다음과 같습니다. 가. 매출현황 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구체적용도 제24기매출액(주1) 제23기매출액(주1) 제22기매출액(주1) 용역/상품매출 현금사업/모빌리티/무인화솔루션 은행무인점포를 대상으로 현송 및 관리용역 서비스,예금인출/현금서비스 제공, 화상시스템, DVR, 주차장 관리, 전기차 충전, 자동정산기, KIOSK 판매 및
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관리, 영상보안솔루션 등 용역매출 현금 수송 등 현금 수송, 대량현금 관리 서비스 등 용역/상품매출 결제장비사업 POS , 신용카드 결제 단말기 등 결제장비 H/W, S/W 제조 및 관련 서비스 제공 용역매출 가맹점네트워크사업 신용카드 VAN 관련 서비스 제공, 가맹점 대상 서비스 사업 용역/상품매출 영상보안솔루션사업 등 영상보안솔루션 관련 사업 등 단순합계 연결조정 내부거래 총합계 중단영업(주2) 결제장비사업가맹점네트워크사업 POS , 신용카드 결제 단말기 등 결제장비 H/W, S/W 제조 및 관련 서비스 제공신용카드 VAN 관련 서비스 제공, 가맹점 대상 서비스 사업 계속사업매출 (주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다. (주2) 2021년도 종속회사의 합병 및 지분 매각으로 인하여 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 무인자동화시스템 운영사업 부문과 현금수송 사업부문은 용역 및 서비스와 관련된 개별 계약 등을 통해서 가격이 결정되므로 제품의 가격변동추이를 산출하기 어려우며, 영상보안솔루션 사업부문에서도 수요처에 공급되는 수량, S/W 사양에 따라 변동되므로 가격변동추이를 산출하기 어렵습니다.다. 주요 원재료 등의 현황무인자동화시스템 운영사업 및 현금 수송 사업은 용역 및 서비스와 관련된 것이므로 원재료 현황을 기재하기 어렵습니다. 영상보안솔루션 관련 원재료 등의 현황은 다음과 같습니다. ① 영상보안솔루션 부문 (단위 : 백만원) 매입유형 품목 구분 매입액 비율 비 고 상품 NVR, DMS 내수 수입 소계 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산실적연결실체의 주력사업부문은 ATM 관리사업, ATM VAN 사업 등 금융서비스 및 관련서비스, 주차사업으로 해당 업종의 특성상 특별한 생산설비를 필요로 하지 않으며, 그에 따라 생산설비의 신설ㆍ증설 등 변동사항 및 생산능력을 측정하기 어렵습니다.나. 생산실적 및 가동율연결실체는 업종의 특성상 생산실적 및 가동율을 산출하기 어렵습니다.다. 생산설비의 현황연결실체가 보유하고 있는 생산설비의 현황은 다음과 같습니다. [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 대체 감소 전국지사 자가보유 전국 CD/ATM기기 등 공장 자가보유 경기 및 인천 금형 및 시설장치 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 대체 감소 전국지사 자가보유 전국 차량 합 계 라. 영업에 중요한 주요 물적 자산 회사 사업소 소재지 면적(㎡) 장부가액(백만원) 토지 건물 토지 건물 나이스파크둔산 본사 대전 2,398㎡ 20,081㎡ 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 최근 3개년간 연결실체의 매출은 사업부문을 기준으로 무인자동화시스템 운영사업(현급사업/모빌리티/무인화솔루션), 현금수송사업 및 기타사업으로 구분됩니다. 결제장비 사업부문과 가맹점 네트워크 사업부문은 종속회사의 지분 매각, 합병 등으로 중단 영업으로 구분됩니다. 연결실체의 매출현황은 아래와 같습니다. (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제24기 제23기 제22기 현금사업/모빌리티/무인화솔루션 용역/상품매출 금융/VAN/무인자동화기기 등 내수 수출 합계 현금수송사업부문 용역매출 현금 수송 등 내수 수출 합계 결제장비사업부문 용역/상품매출 결제장비사업 내수 수출 합계 가맹정네트워크사업부문 용역/상품매출 가맹점네트워크사업 내수 수출 합계 영상보안솔루션사업부문 등 용역/상품매출 영상보안솔루션사업부문 등 내수 수출 합계 연결조정 내부거래 내수 수출 합계 중단영업 용역/상품매출 결제장비사업가맹점네트워크사업 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직연결실체는 무인자동화시스템 운영사업, 현금수송, 그 외 이와 관련된 기타 서비스 등을 위한 판매조직을 갖추고 있습니다. ATM관리, ATM VAN, 주차, KIOSK, 전기차 충전사업과 관련하여서는 한국전자금융의 현금사업본부,
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주차사업본부, KIOSK사업본부, EV사업본부 등이 담당하고 있으며, 현금수송사업은 자회사인 NICE씨엠에스에서, 영상보안솔루션 등 관련 사업은 한국전자금융의 영상사업본부, 자회사인 리얼허브에서 담당하고 있습니다.2) 판매경로 (1) 무인자동화시스템 운영사업 가) ATM 관리부문 국민은행, 우리은행, 신한은행, 하나은행 등 주요 시중은행 및 지방은행을 대상으로 영업활동을 수행하고 있습니다. 나) ATM VAN 사업 부문전국에 있는 지하철 등 유동인구가 많은 장소에 현금지급기를 설치하여 365일 연중무휴로 금융서비스를 제공하고 있으며, 시중 편의점 등 대형 유통업체와의 계약 체결을 통해 신규점포에 대한 현금지급기 설치를 진행하는 등 우량장소 발굴을 위한 영업활동을 전개하고 있습니다.다) 무인주차사업 부문철도역사, 대학교, 병원, 빌딩, 나대지 등 주차 수요가 존재하는 모든 장소에 대하여 무인주차 장비 설치 및 유지관리 서비스를 제공하는 영업을 수행하고 있습니다. 라) KIOSK사업 부문 고속도로 휴게소, 공항, 대형 급식소 등을 포함한 다수의 이용 고객이 있는 장소를 중심으로 무인식권 발매기 및 각종 서비스를 제공하는 KIOSK 판매 영업활동을 수행하고 있습니다. 마) 전기차 충전사업 부문 주차장, 대형 건물, 아파트 등 주요 충전 수요지 및 전기차 충전기 의무설치 장소를 대상으로 영업활동을 수행하고 있습니다. (2) 현금수송 사업전국의 대형 쇼핑몰, 대형 할인점, 은행 등 현금의 유통량이 많은 곳을 대상으로 영업활동을 수행하고 있습니다.(3) 영상보안솔루션 등 관련 사업영상보안솔루션 등 관련 사업은 통합 관제 및 선별 관제가 필요한 지방자치단체, 공공기관 등을 대상으로 영업활동을 수행하고 있습니다. 3) 판매방법 및 조건연결실체는 ATM 관리사업의 경우 주요 은행 등 금융기관을 중심으로 영업을 수행하고 있으며, ATM VAN 사업은 현장조직 및 제휴업체를 통한 최적의 입지를 발굴하여 기기를 설치 및 운영하고 있습니다. 현금수송사업의 경우 현금유통량이 많아 정산 및 수송을 필요로 하는 업체를 대상으로, 무인주차 사업의 경우 차량의 운행량은 많으나 주차공간이 부족한 지역의 주차부지 소유자를 주요 대상으로 하여 영업하고 있으며, KIOSK사업의 경우 프랜차이즈 또는 인건비 절감을 하고자 하는 사업자들 대상으로, 전기차 충전사업의 경우 충전기 의무설치 장소이나 충전 설비 투자 비용을 절감하고자 하는 건축물 소유자 등을 주요 대상으로 영업하고 있습니다. 4) 판매전략 (1) 무인자동화시스템 운영사업가) ATM 관리부문ATM 관리사업은 6개 사업부, 28개 지사, 15개 물류센터의 인프라, 전문인력과 장비를 바탕으로 신속한 서비스를 제공하여, 제1금융권을 중심으로 한 금융권의 높은 신뢰도를 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 연결실체는 ATM 관리사업에서 경쟁사 대비 높은 시장 점유율을 나타내고 있습니다. 또한 ATM 관리사업의 시장 지배력 강화를 위한 운영시스템 개발과 서비스 개선에 역점을 두고 있으며, 이를 바탕으로 신규기관 확대와 SITE 증대를 추진하고 있습니다.나) ATM VAN 사업 부문현금지급기는 전국에 유동인구가 많고 현금수요가 높은 지역을 중심으로 설치 운영되고 있습니다. 또한 기존의 설치기기에 대해서 기기운영의 전산화를 통한 실적분석을 바탕으로 실적 부진 기기에 대한 재배치와 보급형 CD기의 신규설치를 통하여 매출 증대를 추진하고 있습니다. 다) 무인주차사업부문전국 유지보수 인프라, 콜센터 등을 통해 무인으로 운영되는 주차장에 대하여 24시간/365일 신속한 서비스 제공이 가능하여 경쟁사대비 경쟁우위로 활용하고 있습니다. 라) 기타 사업부문 KIOSK, 전기차 충전 등 기타 사업부문에서는 연결실체의 전국 네트워크를 활용한 신속한 서비스 제공을 타사 대비 강점으로 차별화하는 전략을 추구하고 있으며, 기존에 운영중인 연결실체의 사업과 연계한 시너지 효과가 창출될 수 있도록 결합 서비스를 제공하는 전략을 추진하고 있습니다. (2) 현금수송 사업현금수송 사업은 은행 및 대형유통점 등 대량 현금을
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취급하는 업종에서 점차 서비스가 확대되고 있으며 운송대상물도 상품권, 고가물 등 그 범위가 확대되고 있습니다.(3) 영상보안솔루션 등 관련 사업영상보안솔루션 등 관련 사업은 중앙정부, 지방자치단체, 공공기관 등 CCTV의 효율적 관제가 필요한 곳을 대상으로 영업 전략을 수립하고 있습니다.5) 수주상황연결실체의 CD/ATM 관리서비스 및 현금물류 서비스는 금융기관 및 현금물류 대상 업체의 상황에 따라 대상 기기대수, 서비스 대상처의 수가 수시로 변동하기 때문에 업무 특성상 수주 상황을 명확히 설명하기가 어렵습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험 관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(가격위험, 이자율 변동위험, 환율변동위험)에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.(1) 위험관리 정책위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(연결실체 기획관리실)에 의해 이루어지고 있습니다. 연결실체 기획관리실은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 1) 신용위험 ① 신용위험 최대노출액당기말과 전기말 현재 금융상품 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(주1) 단기금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 매출채권및기타채권(주2) 기타금융자산(주3) 장기금융자산 합 계 (주1) 현금및현금성자산 중 신용위험이 없는 현금시재액을 제외하였습니다. (주2) 매출채권및기타채권의 최대 노출액은 손실충당금을 차감한 순장부금액입니다. (주3) 기타금융자산의 최대 노출액은 현재가치할인차금을 차감한 순장부금액입니다. ② 연령분석 당기말 및 전기말 현재 매출채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 30일 이하 30일 초과 90일 이하 90일 초과 180일 이하 180일 초과 손실충당금 합 계 2) 유동성위험 유동성위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체 기획관리실은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름의 보고기간 말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 이러한 할인되지 않은 계약상 현금흐름에는 이자예상액이 포함되어 있으며, 할인된 현금흐름에 기초한 재무상태표 금액과 다를 수 있습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금(주1) 장기차입금 리스부채 기타금융부채 합 계 (주1) 유동성장기부채 관련 현금흐름이 포함되어 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금(주1) 장기차입금 리스부채 기타금융부채 합 계 (주1) 유동성장기부채 관련 현금흐름이 포함되어 있습니다. 3) 시장위험① 가격위험연결실체의 시장성 있는 지분증권에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 보고기간 말 현재 연결실체는 가격위험에 노출되어 있는 연결재무제표상 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 유가증권을 보유하고 있습니다.② 이자율변동위험연결실체의 경우 이자부 자산이 중요하지 않기 때문에 연결실체의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율로부터 실질적으로 독립적입니다. 연결실체의 이자율 위험은 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 지급이자의 변동위험에 노출됩니다. 연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 이자율 스왑, 융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을
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수행하고 있습니다. 만약 기타 변수가 일정하고 이자율이 현재보다 100 bp 높거나 낮은 경우 당기말 현재 연결실체의 당기손익(세전)은 557,200천원(전기:1,262,100천원) 감소/증가 할것입니다. ③ 환율변동위험당기말과 전기말 현재 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 외화자산 외화부채 당기말 전기말 당기말 전기말 JPY 연결실체가 보유중인 외화자산과 부채는 주로 엔화로 구성되어 있습니다. (2) 자본위험 관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 산업내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금 및 사채 총계(연결재무상태표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산과 단기금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 자본에 타인자본(순차입금)을 가산한 금액입니다.당기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 총계 차감: 현금및현금성자산과 단기금융자산 순차입금(A) 자본 총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(A/C) 나. 파생상품에 관한 사항해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 연결실체의 연구개발 활동은 연구소에서 담당하고 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위 :백만원, % ) 과 목 제24기 제23기 제22기 비고 연구개발비용 계 회계처리 판관비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (2) 연구개발 실적무인주차 장비 및 시스템을 자체 개발하여 운영중이며, 아파트관리 APP인 '나이스아이'도 자체개발하여 영업 중으로 솔루션 경쟁력을 확보하였습니다. 키오스크 등을 활용한 무인화솔루션, AI/선별관제 기술 등을통한 영상보안솔루션 등도 지속적으로 개발을 진행하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 (1) 법률, 규정 등에 의한 규제사항연결실체는 전자금융거래법상 전자금융을 보조하는 전자금융보조업자에 해당된다고 할 수 있습니다. 전자금융보조업자는 허가 또는 등록 사항은 아니지만 전자금융거래법 및 그 부속법령 중 일부 규정의 적용을 받고 있습니다. 기존에는 금융기관을 통하여 간접적인 검사를 받았으나, 전자금융거래법의 개정에 따라 2013년 11월 23일부터 금융감독원에서 전자금융보조업자를 직접 조사할 수 있는 권한이 인정되었습니다. 또한 연결실체는 현금 및 유가증권 등의 운송과 관련하여 화물자동차 운수사업법상의 화물자동차운송사업 허가를 보유하고 있으며 ATM관리, 현금 등 귀중품의 운송을 위해 경비업(호송경비업, 기계경비업) 허가를 보유하고 있으며, 각각 해당 법령의 규제를 받고 있습니다. 그 외에 적용받는 법률로는 ATM VAN 광고 등을 위한 옥외광고물 등 관리법, CD/ATM 및 CCTV 설치와 관련된 정보통신공사업법, 전기공사업법의 규율을 받고 있고, 금융기관 영업점 브랜치솔루션 사업 등과 관련하여 실내건축공사업, 금속구조물창호공사업 등의 면허를 보유하고 있으며 그와 관련하여 건설산업기본법의 규율을 받고 있습니다. 또한 무인주차사업과 관련하여는 주차장법의 일부 내용을 적용받고 있습니다. 영상보안솔루션 등 관련 사업에 있어서는 직접적으로 규율하는 법률은 없으나 개인정보보호법 등의 영향을 받습니다.(2) 특허권 등 지적재산권 보유 현황 당사에서 보유하고 있는 특허권은 도어록 개폐 시스템(2005.4.6 등록), 네트워크 카메라를 이용한 보안 감시 시스템 및 방법(2007.6.15 등록)이며 사업의 일부분에서 활용되고 있습니다. 또한, 휴대폰 전화번호 이용 금융자동화기기 송ㆍ수금 시스템 및 그
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방법(2012.2.3 등록), 자동금전입출기를 위한 온라인 도어락 관리 시스템 2건(2012.6.18, 2012.6.19 등록), 자동금전입출기를 위한 위치이탈 감시 장치(2012.6.18 등록), 점포 디자인 설계 장치 및 방법(2014.8.1 등록) , 손목밴드 무인입장권 발매 시스템(2017.4.7 등록), 정기권 및 할인권을 판매하는 무인주차장 관리 서비스 제공 방법(2020.10.13 등록), 원웨이 주차 관리 시스템(2020.11.17 등록), 기계식주차와 무인주차정산기 연동 방법(2020.10.13 등록), 차량번호 모바일 인식 기반 주차관리시스템(2022.8.1 등록)에 관한 특허권을 취득하였으며 도어락 제어 시스템 및 그 동작 방법(2020.12.30 등록), NICE핀링크와의 합병을 통해 취득한 자동금융거래단말기 경보방법 및 자동금융거래단말기 경보시스템(2013.9.9. 등록)에 대한 특허권의 공유지분을 보유하고 있습니다. 그 외, 화상감시시스템과 관련한 상표권(NICE EYE, 나이스아이)을 보유하고 있으며, 티켓발매기, 식권발매기 등 KIOSK 및 흡연부스의 디자인 등과 관련된 17개의 디자인권을 보유하고 있습니다. 종속회사인 NICE씨엠에스에서는 차량의 보안시동 장치와 관련된 특허권(2011.11.28. 등록)을 보유하고 있습니다. 또한 종속회사인 리얼허브에서는 영상 분석을 위한 지능형 검색 로봇(2013.7.5 등록), 저장된 동영상의 고속검색 방법(2010.8.17 등록), 영상정보와 무선 센서네트워크를 이용한 사물 인식 및 측위방법 그리고 그 장치(2008.8.13 등록), 모션벡터를 이용한 행위 인식 장치 및 그 방법(2009.8.14 등록), 영상 분석을 통한 영상 텍스트화 장치(2014.6.24 등록), 고정 객체 감지 방법(2016.5.4 등록), 지능형 영상분석 시스템(2018.5.10 등록), 병렬 영상 분석 장치 및 그 방법(2013.5.10 등록), 객체 행동 인식 방법(2016.5.4 등록), 다중 네트워크 카메라의 스트리밍 데이터 디스플레이 방법(2011.5.6 등록), 관심대상의 비정상 상황 판별 방법(2015.12.21), 지피에스와 디지털맵 기반의 이동차량 관리장치(2017.3.17 등록), 프리셋 투어 카메라를 위한 영상 분류 방법 및 그 장치(2015.4.1 등록), 교차로 신호제어 시스템 및 그 방법(2020.11.25 등록, 공유), 횡단보도 보행자 안전관리 시스템 및 그 방법(2020.11.25 등록, 공유), 비정상 상황 판별 장치 및 그 판별 방법(2015.11.2 등록), 동영상의 변동 화소 영역 암호화 장치 및 방법(2013.1.28 등록), 화상 회의 시스템을 위한 매트릭스 형태의 화면 출력 방법(2013.1.4 등록), 원격 비디오 시스템의 소스 영상 장애 판별 장치, 방법 및 상기 방법을 수행하는 프로그램이 내장된 기록매체(2012.2.17 등록), 원격 비디오 시스템의 성능 장애 판별 장치 및 방법(2012.2.17 등록), 원격 비디오 시스템의 저장 공간 장애 판별 장치 및 방법(2012.2.17 등록), 영상 입력 기기의 접속 장애 판별 장치 및 접속 장애 판별 방법(2012.2.17 등록), 동영상에 포함되는 이동 객체의 프라이버시 정보 보호를 위한 마스킹 처리 장치 및 마스킹 처리 방법(2012.12.18 등록), 네트워크 비디오 레코더 시스템의 영상 출력 방법(2013.2.4 등록), 소스 영상 장애 판별에 따른 영상 데이터 저장 방법 및 장치(2012.12.14 등록), 감시카메라의 실시간 영상 관제 방법(2011.11.11 등록) 등에 대한 특허권을 보유하고 있으며, 이와 관련된 상표권 4개를 보유하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함하며, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대해 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정 또는 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요회사는 ATM관리사업, ATM VAN사업 등 현금 관련 사업을 기반으로 무인주차, 키오스크, 영상보안 등 무인솔루션 관련 사업으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 최근에는 전기자동차의 확대 트렌드에 맞추어, 당사 주차사업과 시너지 창출이 가능한 전기자동차 충전 시장에 진입하여 사업을 확대하고 있습니다.회사는 현금사업을 위하여 경비업 허가 및 화물자동차 운송사업 허가를 보유하고 있으며, 그 외 사업영역과 관련하여 전기공사업, 정보통신공사업, 실내공사업, 금속구조물창호공사업 등의 면허를 보유하고 있습니다.아울러 회사는 사업경쟁력 확보와 성장 확대를 위하여 유관사업분야의 지분 인수, 사업양수도를 지속하고 있으며 어려운 대내외 사업환경하에서도 지속적인 성장동력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원 ) 구 분 재 무 상 태 전기 대비증감액 전기 대비증감률 제24기 제23기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 주주지분] [비지배지분] 자본총계 자기자본 비율 0.1%p 부채비율 -0.4%p ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 당기인 제24기는 주주총회 승인 전 연결재무제표 금액으로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 그 경우 정정보고서 등을 통해 공시할 예정입니다. 연결실체의 비유동자산은 전기 대비 10.8% 증가한 3,404억원, 유동자산은 전년 대비 -5.8% 감소한 1,797억원입니다. 전체 자산총계는 전년 대비 4.4% 증가한 5,200억원입니다. 이 는 주차사업 및 전기자동차 충전사업과 관련된 자산의 증가의 영향입니다. 유동부채는 전년대비 5.3% 증가한 2,570억원이며, 비유동부채는 전년대비 1.4% 증가한 792억원으로 전체 부채총계는 전년에 비해 4.3% 증가한 3,361억원이며 연결실체의 부채비율은 전년(183.2%) 대비 -0.4%p 감소한 182.8%이며, 자기자본 비율은 유동비율은 전년(35.3%) 대비 0.1%p 증가한 35.4%입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원 ) 구 분 영 업 실 적 전기대비증감액 전기대비증감률 제24기 제23기 [매출액] [영업이익] [법인세비용차감전순이익] [연결계속영업이익] [연결중단영업이익] [당기순이익] 지배기업 주주지분 비지배지분 [기타포괄손익] [총포괄손익] 지배기업 주주지분 비지배지분 기본주당이익(단위: 원) ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 당기인 제24기는 주주총회 승인 전 연결재무제표 금액으로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 그 경우 정정보고서 등을 통해 공시할 예정입니다.
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연결실체의 2023년 매출액은 전년대비 766억원(26.5%) 증가한 3,655억원을 달성하였으며, 영업이익은 전년대비 91억원(48.2%) 증가한 280억원입니다. 당기순이익은 전년대비 57억(66.2%) 증가한 144억입니다. 이는 1천site 이상의 운영site 규모도 확대되며 차량 이동량도 증가하는 등 주차사업이 큰 폭으로 성장하는 것에 기인하였습니다. 또한 2021년 인수한 AI영상보안솔루션 기반의 VMS 선별관제 전문기업 리얼허브와 영상사업본부간의 시너지를 통한 사업확장도 전사 매출성장에 일조하였습니다. 4. 자금조달 등에 관한 사항연결실체의 자금 조달에 관한 사항은 다음과 같습니다.(1) 당기말 및 전기말 현재 차입부채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 단기차입금 장기차입금 합 계 당 기말 및 전기말 현재 단기차입금에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 운영자금 KB국민은행 5.25~5.30 신한은행 4.98~5.25 NH농협은행 5.68~5.74 KDB산업은행 4.45~4.83 씨티은행 경남은행 나이스정보통신 나이스평가정보 시설자금 우리은행 KDB산업은행 KEB하나은행 당좌차월 DGB대구은행 합 계 (3) 당기말 및 전기말 현재 장기차입금에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 차입처 이자율(%) 만기일 당기말 전기말 분할상환대출 경남은행 경남은행 시설자금 KDB산업은행 KDB산업은행 신한은행 우리은행 DGB대구은행 소 계 차감: 유동성 대체 합 계 (4) 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 연 도 금 액 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 3년 초과 합 계 5. 환율 변동 영향당사의 매출은 대부분 국내에서 발생하기 때문에, 외환위험에 대한 노출은 제한적입니다. 따라서, 외환 위험에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됩니다. 단, 향후 해외 수출 또는 수입이 증가하거나 해외 사업에 진출하게 될 경우, 외환위험에 대한 노출은 현재 수준보다 높아질 수 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 환위험에 대한 노출정도에 대해서는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 각 재무제표 주석 부분의 위험관리 부분을 참고하시기 바랍니다.6. 부외 거래부외거래에 대해서는 본 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2.우발채무 등에 관한 사항', 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 각 재무제표 주석 부분의 '우발부채와 약정사항 ' 을 참고하시기 바랍니다.7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당기부터 새롭게 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'-개념체계에 대한 참조(개정) 동 개정사항은 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'에서 종전의 개념체계('개념체계'(2007)) 대신 '개념체계'(2018)를 참조하도록 하는 내용을 포함하고 있습니다. 또한 동 개정사항은 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산'의 적용범위에 포함되는 충당부채나 우발부채의 경우 취득자는 취득일에 과거사건의 결과로 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위해 기업회계기준서 제1037호를 적용한다는 요구사항을 추가합니다. 기업회계기준해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 해당하는 부담금의 경우 취득자는 부담금을 납부할 부채를 생기게 하는 의무발생사건이 취득일까지 일어났는지를 판단하기 위해 기업회계기준해석서 제2121호를 적용합니다.동 개정사항은 취득자는 사업결합에서 우발자산을 인식하지 않는다는 명시적인 문구를 추가합니다. - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' - 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 재화의 매각금액과 관련 원가(개정) 동 개정사항은 유형자산을 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 과정에서 생산된 재화의 매각금액을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을
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금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'에 따라 측정합니다. 생산된 재화가 기업의 통상적인 활동의 산출물이 아니어서 당기손익에 포함한 매각금액과 원가를 포괄손익계산서에 별도로 표시하지 않는다면 그러한 매각금액과 원가의 크기, 그리고 매각금액과 원가가 포함되어 있는 포괄손익계산서의 계정을 공시하여야 합니다. 동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초잔액을 조정하여 인식합니다. - 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' - 손실부담계약-계약이행원가(개정) 동 개정사항은 계약이행원가는 계약에 직접관련되는 원가로 구성된다는 것을 명확히합니다. 계약과 직접관련된 원가는 계약을 이행하기 위한 증분원가(예: 직접노무원가, 직접재료원가)와 계약을 이행하기 위한 직접 관련된 그 밖의 원가배분액(예: 계약의이행에 사용된 유형자산의 감가상각비)으로 구성됩니다. 동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다. - 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 동 연차개선은 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택', 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 기업회계기준서 제1116호 '리스', 기업회계기준서제1041호 '농림어업'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당기 중 환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항과 주요 인력 이동 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항법규상 규제와 관련한 사항은 'II. 사업의 내용'의 '7.기타 참고사항' 중 '(1) 법률, 규정 등에 의한 규제사항'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 OLED , 마이크로 디스플레이 ) 관련 검사장비 및 반도체 패키징 검사장비의 제조 / 판매 등을 영위할 목적으로 1999년 10월 16일 설립되었습니다 * 종속기업의 개요 - 보고서 작성기준일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업 소유지분율(%) 소재지 결산월 업종 및 사업내용 중국 12월 제조업 및 첨단계측장비 ㈜엔지온시스템 대한민국 12월 반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조 - 사업부문별 요약 재무현황(연결기준) (단위: 백만원) 사업부문 제 23기 제 24기 제 25기 매출액 영업손익 자산 부채 매출액 영업손익 자산 부채 매출액 영업손익 자산 부채 디스플레이 검사장비등 합계 가. 업계의 현황 산업의 특성 등 디스플레이산업은 한국이 2004년부터 수년전까지 세계 1위를 유지해 온 산업으로 , 특히 차세대 디스플레이로 불리는 OLED분야에서 한국은 세계시장 점유율 )로 글로벌 시장을 선도하고 있으며 경쟁력 있는 생산단가를 유지하기 위하여 일정규모 이상의 생산량을 가져야 하는 규모의 경제가 지배하는 산업입니다 . 즉 생산량을 증가시켜 생산단가를 낮추고 그 경쟁력으로 생산제품을 판매하고 그 이익으로 다시 투자하는 순환의 구조를 갖고 있으며 , 지속적인 생산라인 투자가 경쟁사보다 먼저 이루어져야 경쟁력을 유지할 수 있는 산업입니다 . 또한 디스플레이시장은 기존 대표적인 디스플레이인 LCD에서 자체발광 특성을 갖는 OLED로 변화하고 있으며 , OLED에서도 기존 휘어지지 않은 Rigid 타입에서 Flexible, Foldable 타입으로 변화하고 있는 상황입니다 또한 새로운 디지털 트렌드인 메타버스의 급성장으로 인해 디스플레이 패널 성능의 중요성은 더욱 높아지며 증강현실 (AR), 가상현실 (VR)등의 차세대 디스플레이에 대한 수요와 시장의 투자가 증가하고 있는 상황입니다 디스플레이 제조사는 한국 , 중국 , 일본 , 대만 등에 있으며 최근 대규모 양산에 따른 공급과잉으로 패널 가격이 하락세를 지속함에 따라 스마트폰 , TV,스마트워치 시장의 성장과 폴더블폰 , 메타버스등의 기술개발로 제품 사용량이 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다 . 특히 애플의 OLED 채용이 기존 스마트 폰 영역에서 아이패드나 맥북에 이르는 IT 영역으로 확대되는 추세여서 , 이로 인한 디스플레이관련 시장이 형성될 것으로 예상되어 , 향후 디스플레이 시장은 대체적으로 호재를 보이고 있는 상황입니다 . 다만 , 전체적인 디스플레이 장비 시장규모는 디스플레이 수요 및 장비 교체주기에 따라 등락을 반복할 것으로 전망됩니다 가. ) 강한 경기 사이클 및 수직적 수급구조 디스플레이는 수요와 공급에 따라 경기를 타는 산업이지만 코로나시기에 주춤했던 시장이 최근에는 OLED 특히 플렉서블 , 폴더블 IT사이즈 OLED, 그리고 메타버스를 타겟으로 하는 마이크로 디스플레이 MicroLED)등의 디스플레이는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다 . 또한 디스플레이 산업은 조립과 부품간의 수직적인 구조가 뚜렷하게 나타나는 자본 집약적인 산업이기에 디스플레이 패널 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 소재생산기업의 확보가 중요하고 , 중소기업은 안정적으로 자사제품을 공급할 수 있는 패널생산 업체를 확보하는 것이 필요합니다 나 . 규모의 경제와 축적된 양산 기술 필요 디스플레이 산업은 학습효과가 크고 규모의 경제가 작용하는 산업적 특징이 매우 강하며 , 세계 디스플레이 산업의 기술 선도국인 한국은 이를 잘 활용하는 능력을 유지하고 있으나 정부의 적극적 지원을 받는 중국 기업 시장점유율이 점차 급증하고있는 상황입니다 . 이에 한국은 뛰어난 디스플레이 패널 제조 신기술로 무장하고 , 평균생산비율을 경쟁국에 비해 빠르게 절감하여 글로벌 경쟁력을 확보하고 있습니다 . 특히 3세대 디스플레이인 OLED 분야의 하이엔드 (예 LTPO OLED) 제품에서는 현재 전세계 시장의 90%이상을 장악하고 있습니다 다 . 수요증가와 빠른 기술발전 속도 시각적으로 볼 수 있는 디스플레이 패널에 대한 수요는 스마트폰에서부터
이엘피 — 사업보고서 (2023.12)

TV등 그리고 최근에 패드 , 노트북등 IT 기기뿐만 아니라 AR, VR기기 및 자동차등으로 확장성이 넓어져가고 있는 OLED가 지속적으로 증가하고 있으며 , 빠른 기술발달에 따라 우수한 특성을 갖는 새로운 디스플레이의 개발이 활발하게 진행되고 있어 디스플레이 시장의 성장이 기대됩니다 라. ) 세계 디스플레이 검사장비 및 국내 디스플레이 검사장비 시장전망 코로나로 인하여 23년 최저점을 찍은 전세계 디스플레이 설비투자가 24년 82% 확대되고 2025년에도 25% 늘어날 것이라고 전망하고 있습니다 . 24년 설비투자 확대 전망은 23년 61% 감소에 따른 기저효과 영향이 크며 . 디스플레이 설비투자에서 OLED 비중은 24년 54%, 25년 84%로 예상됩니다 출처 디스플레이산업협회, omdia.jpg 출처 디스플레이산업협회, omdia 마 . 점차 축소되는 LCD와 이를 대체하며 증가하고 있는 OLED시장 패널 시장에서 LCD와 OLED부문의 희비가 갈기고 있습니다 . 러시아 -우크라이나 전쟁과 세계적인 경기 침체로 TV수요가 줄어드는 가운데 과거 TV패널 시장을 호령했던 LCD가 지고 , OLED가 부상하는 체질 전환이 이뤄진다는 전망이 나오고 있습니다 . TV시장의 부진속에서도 OLED TV패널 출하량은 점차 증가하는 반면 LCD TV패널은 이와 대비해 감소하고 있습니다 . 주된 이유는 현재 OLED 패널 시장의 80%이상을 점유하고 있는 한국 기업이 LCD사업을 접거나 축소하고 ,OLED에 힘을 싣고 있는게 주요인입니다 시장조사업체 유비리서치에 따르면 오는 2027년까지 TV용 OLED패널의 출하량은 1410만대에 달할 것이라는 전망이 나오고 있습니다 TV 용 OLED패널 출하량은 2023년 910만대에서 2027년 1410만대가 될 것으로 예상되며 이는 연평균 11.6%의 성장률 입니 다 출처 유비리서치.jpg 출처 유비리서치 또한 IT기기에서도 OLED시장은 점차 확대되고 있습니다 시장조사업체 유비리서치에서 발간한 ‘IT용 OLED 기술과 산업 동향 보고서 ’에 따르면 태블릿 PC와 노트북 , 모니터용 OLED 출하량은 연평균 41%의 성장률로 2027년에 3100만대에 달할 것으로 예상하고 있습니다 . 다른 시장조사기관인 옴디아는 현재 2~3% 수준인 IT 제품시장 OLED 침투율이 2028년에는 14%까지 늘어날 것으로 전망했습니다 연도별 전세계 IT 제품 OLED 출하량은 2022년 950만대에서 2023년 710만대로 줄어든 뒤 2024년 1720만대로 뛰고 , 2028년에는 7230만대까지 늘어날 것으로 기대된다고 전망했습니다 . 2028년 IT 제품 OLED 출하량이 7230만대를 기록하면 IT 제품 시장에서 OLED 침투율은 14%까지 상승합니다 가장 큰 견인력은 애플입니다 . 애플은 24년 11인치와 13인치 아이패드 프로 2종의 OLED 적용을 시작으로 , 향후 IT 제품 OLED 적용을 늘릴 계획입 니다. 폴더블 아이패드가 나온다면 이 제품도 OLED를 사용해야 합니다 출처 omdia, (2024) it 제품출하 예상.jpg 출처 omdia, (2024) it 제품출하 예상 바 차세대 디스플레이 등 국내외 기업의 투자진행 년 4월부터 삼성디스플레이는 8.6세대 IT용 OLED생산시설에 약 4.1조의 투자를 진행하고있습니다 . 국내 삼성디스플레이 및 중국 BOE등 주요 패널 업체는 IT용 OLED 생산라인 증설 및 차세대 디스플레이 등에 2027년까지 65조원 이상을 투자할 계획이며 이엘피는 국내외 메이저 OLED 제조사의 협력사로써 , 향후 디스플레이 업체의 IT관련 투자진행에 따른 수익개선을 전망 하고있습니다 출처 한국디스플레이산업협회, 디스플레이정보, 디스플레이 시장.jpg 출처 한국디스플레이산업협회, 디스플레이정보, 디스플레이 시장 나. 회사의 현황 영업개황 등 당사는 디스플레이 검사장비 제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 1999년 10월 설립되어 2017년 4월 한국거래소 코스닥 시장에 상장된 법인입니다 . 당사는 셀 공정에서 모듈 공정에 이르는 핵심검사장비를 제조하기