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않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다. (가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우 (나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우 (2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다. 다. 기한의 이익 상실의 취소 사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다. (가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것 (나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “을”이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “을”에게 지급하거나 예치할 것 라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법 “을”은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다. (가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구 (나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 다. 당사가 발행하는 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.라. 또한, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 등록기관은 한국증권금융(주)로, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의하여 사채권을 발행하지 않고 전자등록계좌부에 전자등록합니다.마. 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다. 바. 발행회사의 의무 구분 원리금지급 조달자금의 사용 재무비율 유지 담보권설정등의 제한 발행회사의의무 계약에서 정하는 시기와방법에 따라 원리금 지급(제2-1조) 채무상환자금본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용(제2-2조) 부채비율 400% 이하(연결재무제표 기준, 제2-3조) 자기자본 300% 이내(연결재무제표 기준, 제2-4조) 구분 자산의 처분제한 지배구조변경 제한 사채관리계약이행상황보고서 사채관리회사에 대한보고 및 통지의무 발행회사의 책임 발행회사의의무 자산 총계의 50%(연결재무제표 기준, 제2-5조) 지배구조변경 제한(제2-5조의2) 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 제출(제2-6조) 사업보고서, 분/반기보고서 제출,주요사항신고의무 발생사실 등(제2-7조)기한이익상실사항 등(제1-2조) 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬 시 배상책임(제2-8조) 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 07일 한국증권금융(주)과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다. ※ 발행회사의 의무 및 책임 ("사채관리계약서 제2-1조 ~ 제2-8조") "갑"은 동원산업㈜를 지칭하며, "을"은 한국증권금융(주)을 지칭합니다. 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “갑”은 사채권자에게
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본 사채의 발행조건 및 본 계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다. ② “갑”은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 ㈜하나은행 양재중앙지점 에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “갑”은 이를 “을”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 제14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다. 제2-2조(조달자금의 사용) ① “갑”은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “갑”은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율등의 유지) “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. “갑”은 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 부채비율은 138.13%, 부채규모는 4,093,047,119,337원이다. 제2-4조(담보권설정등의제한) ① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “갑” 또는 타인의 채무를 위하여 “갑”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본 사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “을”이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’ 4. 본 사채 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 ‘자기자본’의 300%를 넘지 않는 경우.(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 792,866,113천원이며 이는 “갑”의 최근 보고서상 ‘자기자본’의 26.76%이다. 5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우 6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증 ③ 제1항에 따라 본 사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “을” 또는 “을”이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “을” 또는 “을”이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “갑”이 부담하며 “을”의 요청이 있는 경우 “갑”은 이를 선지급 하여야 한다. ④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “을”은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① “갑”은 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50% (자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를
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차감한다) 이상의 자산을 매매·양도·임대 기타 처분할 수 없다. (동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는 7,056,139,200,056원이다. ② “갑”은 매매·양도·임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본 사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다. ③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다. 1. “갑”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분 2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 “갑”의 최대주주가 변경되는 경우를 말한다. 단, 다음 각 목의 경우는 이 조항에서 말하는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 가. 법 제147조에 의한 보고사항을 통해 확인 가능한 경우로서 경영권 지배목적이 아닌 경우 나. 「기업구조조정 촉진법」,「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 채권자간 별도 약정 등에 의거 기업구조조정이나 회생을 위하여 실행된 출자전환 등에 따라 지배구조가 변경되는 경우 다. 예금자보호법에 의한 예금보험공사가 「예금자보호법」, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」, 「금융산업 구조개선에 관한 법률」, 「공적자금관리특별법」에 따라 부실금융회사 정리 등 업무, 공적자금 회수 업무 등을 수행하는 과정에서 지배구조가 변경되는 경우 라. 「예금자보호법」에 의한 예금보험공사 또는 정리금융회사가 보유지분을 매각하여 지배구조가 변경되는 경우 "갑"이 법 제159조 또는 제160조에 따라 최근 제출한 보고서상 최대주주(김남정) 지분율은 43.15% 이다. 제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ① “갑”은 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본 사채와 관련하여 양식의 「사채관리계약이행상황보고서」를 작성하여 “을”에게 제출하여야 한다. ② 제1항의「사채관리계약이행상황보고서」에는 “갑”의 외부감사인이 「사채관리계약이행상황보고서」의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단,「사채관리계약이행상황보고서」의 내용이 "갑"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③ “갑”은 제1항의 「사채관리계약이행상황보고서」에 “갑”의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다. ④ “을”은 「사채관리계약이행상황보고서」를 “을”의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “갑”은 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. ② “갑”이 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 “을”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”은 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “을”에게 통지하여야 한다. ④ “갑”은 본 사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 “을”에게 즉시 통지하여야 한다. ⑤ “을”은 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “갑”으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제2-8조(발행회사의 책임) “갑”이 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여
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“을” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “갑”은 이에 대하여 배상의 책임을 진다. 2. 사채관리계약에 관한 사항 당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 회차 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 주) 본 사채는 2023년 07월 11일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채의 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 다. 사채관리실적 (기준일: 2023년 07월 06일) (단위: 억원) 구분 실적 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 계약체결 건수 131건 117건 119건 102건 84건 계약체결 위탁금액 라. 사채관리회사, 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 한국증권금융(주) 회사채관리팀 마. 사채관리회사의 권한 ("사채관리계약서 제4-1조, 제4-2조") "갑"은 동원산업㈜를 지칭하며, "을"은 한국증권금융(주)을 지칭합니다. 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “을”은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “을”은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “을”이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “을”이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “을”은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “을”은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청 2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청 3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “갑”이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사 8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로
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집행자를 정한 경우는 제외) 9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 ② 제1항의 행위 외에도 “을”은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다. ③ “을”은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “갑”의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등 ④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “을“이 지출하는 모든 비용은 이를 “갑”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “을”은 “갑”으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “을”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “갑”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “을”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대 지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “을”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대 지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “갑” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “을”은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “갑”으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “을”은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대 지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대 지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “을”은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “갑”이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “을”은 이를 공고 하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게
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지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “을”은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “을”은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “갑”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “갑”은 이에 성실히 협력하여야 한다. 1. “갑”이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 ② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “을”에게 서면으로 요구하는 경우 “을”은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “을”이 “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “을”은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “을”이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “을”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “갑”이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “갑”이 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “갑”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “을”은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “갑”이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “갑”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. 바. 사채관리회사의 의무 및 책임 ("사채모집위탁계약서 제4-3조 및 제4-4조") "갑"은 동원산업㈜를 지칭하며, "을"은 한국증권금융(주)을 지칭합니다. 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ④ “을”은 “갑”에게 본 계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “갑”이
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“을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② “을”은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. 사. 사채관리회사의 사임 ("사채모집위탁계약서 제4-6조") "갑"은 동원산업㈜를 지칭하며, "을"은 한국증권금융(주)을 지칭합니다. 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “을”은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “을”이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “을”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “을”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “을”은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “을”은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “을”의 부담으로 한다. ② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “갑”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “을”이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. ④ “을”은 “갑”과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “을”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. 아. 사채관리회사인 한국증권금융(주)은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채모집위탁계약서를 참고하시기 바랍니다.자. 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 동원산업㈜의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 금번 동원산업㈜ 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채의 인수인이자 대표주관회사인 삼성증권(주)는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률’제71조 및 동법시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. "주관회사"는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상 (자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 각사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다. 본 채무증권의 신용등급은 AA-등급으로 "주관회사"의 내부 규정상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. 본 장에 기재된 분석의견은 "주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 동원산업㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 본 사채의 "주관회사"가 투자자에게 본건 무보증사채 공모 투자여부에 관한 경영 및 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. 또한 본 평가의견에 기재된 내용 중에는 예측정보가 포함되어 있으며, 예측정보에 대한 실제 결과는 여러 가지 요소들의 영향에 따라 최초 예측치와는 다른 결과를 가져올 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 분석의견의 상세한 내용은 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 부분을 참고하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증권회사 회사명 고유번호 대표주관회사 삼성증권(주) 2. 평가의 개요 가. 평가 일정 구 분 일 시 기업실사 기간 방문실사 실사보고서 작성 완료 증권신고서 제출 나. 기업실사 참여자 [발행회사] 성명 부서 직책 담당업무 권혁상 재경팀 팀장 발행 총괄 김나영 재경팀 주임 발행 실무 [대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 삼성증권(주) 김태홍 이사 기업실사 총괄 2023년 06월 23일 ~ 2023년 07월 07일 기업금융업무 등 22년 삼성증권(주) 조준만 이사 기업실사 책임 2023년 06월 23일 ~ 2023년 07월 07일 기업금융업무 등 17년 삼성증권(주) 백유빈 과장 기업실사 실무 2023년 06월 23일 ~ 2023년 07월 07일 기업금융업무 등 8년 삼성증권(주) 방관석 과장 기업실사 실무 2023년 06월 23일 ~ 2023년 07월 07일 기업금융업무 등 4년 삼성증권(주) 이경민 대리 기업실사 실무 2023년 06월 23일 ~ 2023년 07월 07일 기업금융업무 등 1년 다. 기업실사 항목(1) 기업실사 항목 및 점검결과 항 목 세부 확인사항 모집 또는 매출에 관한 일반사항 기업실사 보고서 (주1) 증권의 주요 권리내용 기업실사 보고서 (주2) 투자위험요소 기업실사 보고서 (주3) 자금의 사용목적 기업실사 보고서 (주4) 경영능력 및 투명성 기업실사 보고서 (주5) 회사의 개요 기업실사 보고서 (주6) 사업의 내용 기업실사 보고서 (주7) 재무에 관한 사항 기업실사 보고서 (주8) 감사인의 감사의견 등 기업실사 보고서 (주9) 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 기업실사 보고서 (주10) 주주에 관한 사항
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기업실사 보고서 (주11) 임원 및 직원 등에 관한 사항 기업실사 보고서 (주12) 이해관계자와의 거래내용 등 기업실사 보고서 (주13) 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 기업실사 보고서 (주14) 상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다.(2) 기업실사 이행내역 일자 기업 실사 내용 2023년 06월 23일~2023년 06월 30일 * 기업실사 사전 준비- 발행사의 무보증 회사채 발행 의사 확인- 자금조달 금액 등 발행사 의견 청취- 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 무보증 회사채 발행 일정 협의- 공시서류 및 뉴스 등을 통한 발행회사의 최근 이슈 조사- 실사 사전요청자료 송부 2023년 07월 04일 * 발행회사 방문* Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사1) 사업위험관련 실사- 영위 중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크- 유사업종 자료 검토2) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크3) 기타위험관련 실사- 기타 회사 제공 내역 및 각종 장부 검토- 소송관련 내역 등의 확인- 각 부서 주요 담당자 인터뷰- 향후 사업추진계획 검토- 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악- 동사 공시서류 검토- 동사로부터 수령한 자료 검증(정관, 내부자료 등)- 내부통제시스템 확인 2023년 07월 04일~2023년 07월 07일 * 실사 추가 내역 문의 및 확인* 기업실사보고서 및 증권신고서 작성* 실사이행결과보고서 작성* 회사채 발행 관련 제반 계약서 최종 확인 2023년 07월 07일 * 증권신고서 최종 내용 검증- 모집매출 증권 관련 적정성 검토- 투자위험요소 세부사항 체크 4. 종합의견 동사는 증권신고서 제출일 현재 참치 선망선 11척, 참치 연승선 12척, 지원선 1척, 트롤선 1척, 운반선 2척 총 27척의 국적선과 합작선망선 5척, 해외 자회사 선망선 4척, 해외 자회사 운반선 3척, 해외 자회사 채낚이선 1척을 포함하여 총 40척의 운영을 통한 수산 사업과 참치를 포함한 수산물을 가공 판매하는 유통사업 및 위탁사로부터 위탁받아 보관, 배송, 하역, 포워딩 등의 업무를 수행하는 물류사업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 수산사업, 유통사업 등 자체적으로 영위하고 있는 사업들뿐만 아니라, 우수한 사업성과 시장지위를 가지고 있는 자회사들을 바탕으로 안정적인 수익기반을 창출하고 있습니다. (1) 동사는 2022년 10월 1일(합병기일 기준) 동원엔터프라이즈와의 합병을 통해 동원그룹의 지주회사가 되었습니다. 동사는 2022년 기말 별도 기준 총자산의 대부분이 자회사에 대한 종속기업투자주식으로 구성되어 있습니다. 지주회사는 자회사로부터의 배당금 수입이 주요 현금창출의 수단이 됩니다. 동사는 주력 자회사들이 전반적으로 안정된 사업기반을 바탕으로 양호한 영업실적을 유지하고 있고, 배당금수입 이외에 브랜드 사용료 수취 및 용역서비스 사업 확대를 통하여 현금흐름의 안정성을 유지하고 있어, 지주회사로서의 사업안정성이 있다고 판단됩니다.(2) 동원그룹의 지주회사인 동사는 2023년 1분기말 별도기준 총자산의 63.4%가 자회사에 대한 종속기업투자주식으로 구성되어 있습니다. 동사는 지주회사로서 자회사로부터의 현금유입규모를 조절할 수 있는 실질적인 지배력을 행사하고 있으나, 동사의 주요 수익원은 계열사의 실적변동에 영향을 받는 구조입니다. 주력 자회사인 동원F 동원시스템즈, 동원로엑스 등은 전반적으로 안정된 사업기반 및 수직계열화 구조를 바탕으로 향후 현 수준의 우수한 현금창출력을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다.(3) 동원산업은 2008년 StarKist Co. 인수, 2017년 (주)동부익스프레스(現, 동원로엑스(주))인수 등에 따른 유통사업부문 및 물류사업부문 확보, 2022년 10월 (주)동원엔터프라이즈와의 합병에 따른 동원F, 동원시스템즈 등 주력 자회사 확보 등에 따라 연결 기준으로는 어가 변화에 따른 영향이 상반된 원양어업(수산)과 참치캔제조업(유통)뿐만 아니라 포장재, 물류 등 다양한
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사업을 영위하여 단일 사업의 변동에 따른 연결 기준 실적의 변동성이 완화되었습니다. 다만, 수산사업부문의 실적 변동성은 별도기준 동원산업의 수익성에 영향을 크게 미치며, 여전히 동원산업의 원양어업의 특성상 단기적으로 어가, 어획량 변화 등에 따라 수익성 변동이 발생할 가능성이 있으므로 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. (4) 동사는 증권신고서 제출일 현재 참치 선망선 11척, 참치 연승선 12척, 지원선 1척, 트롤선 1척, 운반선 2척 총 27척의 국적선과 합작선망선 5척, 해외 자회사 선망선 4척, 해외 자회사 운반선 3척, 해외 자회사 채낚이선 1척을 포함하여 총 40척의 운영을 통한 수산 사업과 참치를 포함한 수산물을 가공 판매하는 유통사업 및 위탁사로부터 위탁받아 보관, 배송, 하역, 포워딩 등의 업무를 수행하는 물류사업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 수산사업, 유통사업 등 자체적으로 영위하고 있는 사업들뿐만 아니라, 우수한 사업성과 시장지위를 가지고 있는 자회사들을 바탕으로 안정적인 수익기반을 창출하고 있습니다. (5) 2023년 1분기말 기준 부채비율은 138.1%, 차입금의존도는 37.2% 수준으로 2022년말 부채비율 142.8%, 차입금의존도 36.9%와 비슷한 수준을 나타내고 있습니다. 지주회사로서 관계회사들에 대한 투자부담이 있는 상황에서 재무안정성은 양호한 수준인 것으로 판단됩니다. 한편 향후 동원그룹의 단일 지주회사로서 그룹의 추가적인 합병, 인수 관련 자금 소요와 자회사에 대한 지원 관련 자금 소요 가능성이 상존하고 있습니다. 그러나, 별도기준으로 영위하는 사업의 현금 창출력 및 배당수입의 안정성, 자회사 투자지분과 부동산 사용수익권 등을 활용한 자금조달능력이 동사의 재무적 융통성을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.(5) 동사는 미국의 소매업체 등으로부터 가격담합과 관련한 민사상 소송이 제기된 상태이며, 소송 결과 및 그에 따른 영향은 당분기말 현재 확정되어 있지 않으나 미국법원이 연결실체와 소매업체에 제시한 합의금의 범위, 기타 주에서 제기된 소송 등에대해서 합의금의 합리적인 추정치를 산정하여 2023년 1분기말 기준 60,729백만원(USD 46,578,096)의 기타충당부채를 계상하고 있습니다. 상기의 소송을 제외하고 2023년 1분기말 기준 연결회사가 피고로 계류중인 중요한 소송사건은 26건(소송가액 129,264백만원)입니다. 하지만 주력 자회사들이 식품산업의 안정성을 바탕으로 양호한 실적을 유지하고 있고 동원시스템즈 등 포장업 부문에서의 실적도 개선되고 있어 우발채무의 현실화 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.(6) 금번 발행되는 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채와 관련하여 NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜에서 평정한 회사채 신용등급은 AA-입니다. 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 발행회사인 동원산업㈜이 전적으로 책임을 집니다.(7) 동사는 금번 제37-1회 및 제37-2회 무보증 회사채 발행을 통해 조달한 자금 1,500억원을 기발행했던 회사채 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 주관회사는 동사의 자금사용목적에 대해 사용처와 사용시기에 대한 세부 내역을 면담 및 자료를 통해서 확인하였습니다. 상기의 제반 사항을 고려할 때, 금번 발행되는 동사의 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채의 원리금상환은 무난할 것으로 사료되나, 투자자께서는 투자시에 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 사업보고서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황 및 동사의 산업 및 영업상의 위험요소, 재무상황 및 관계회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 유의하시기 바랍니다. 또한 본사채의 원리금 상환과 관련하여 주관회사는 어떠한 책임도 지지 않으니 참고하시기 바랍니다. 2023년 07월 07일 대표주관회사 삼성증권 주식회사 대표이사 장 석 훈
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 지주부문 (1) 업계의 현황 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법' 또는 '법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정 시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시켜며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. (2) 회사의 현황 당사는 2022년 동원엔터프라이즈와의 합병을 통해 동원그룹의 지주회사가 되었습니다. 2022년 기말 별도 기준 총자산의 대부분이 자회사에 대한 종속기업투자주식으로 구성되어 있습니다. 지주회사는 자회사로부터의 배당금 수입이 주요 현금창출의 수단이 됩니다. 당사는 주력 자회사들이 전반적으로 안정된 사업기반을 바탕으로 양호한 영업실적을 유지하고 있고, 배당금수입 이외에 브랜드 사용료 수취 및 용역서비스 사업 확대를 통하여 현금흐름의 안정성을 유지하고 있어, 지주회사로서의 사업안정성이 있다고 판단됩니다. 동원그룹 내의 우수한 사업성과 시장지위를 가지고 있는 주력 계열사를 바탕으로 당사의 안정적인 수익기반이 되고 있습니다. 당사의 지주부문 영업수익은 계열회사에 대한 용역서비스 매출 및 상표권 사용수익 그리고 IT부문 매출 등으로 구성되어 있습니다. 용역서비스 매출은 계열회사의 인사, 총무 업무에 대한 용역제공 및 그룹 연수원 운영과 관련하여 발생하는 매출입니다. 그룹 연수원 ‘동원리더스아카데미’는 2007년 6월 경기도 이천시 장호원에 설립되었으며, 급변하는 국내외 경영환경의 변화에 앞서가는 글로벌 리더를 양성하는 평생학습의 장으로서, 창의와 열정, 섬기고 봉사하는 리더십을 배양하는 산업교육의 요람이 되고자 천혜의 자연환경 속에서 최첨단 교육시설과 최고의 부대시설을 갖춘 Best Learning Center입니다. 상표권 사용 수익은 당사가 ‘동원’ 상표권의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동, 내부인프라구축, 건전한 기업문화정착, 그룹핵심가치교육, 그룹인재양성등 다양한 활동을 종합적으로 수행함에 따라, 그 일환으로 2008년 4월 1일부터는 ‘동원’ 브랜드를 사용하는 회사와 상호 간에 상표사용계약을 체결하여 사용 상의 권리와 의무를 명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. 나. 사업부문 (1) 수산부문1) 산업의 특성 최근 연안국들의 어족자원 자국화가 더욱 강화되고, 국제수산기구의 자원보존정책강화 및 규제로 인하여 어로환경은 점차 어려워지고 있습니다. 하지만 원양산업계는 연안국 등과의 적극적인 입어교섭으로 어장을 확보해 나가고 있습니다. 원양산업은 세계 식량사업의 원료를 생산하는데 있어 중추적인 역할을 하는 중요한 산업으로서 어장 확보만 원활히 이루어지면 지속성장이 가능한 산업입니다. 또한 안전한 건강식품인 수산물 소비량은 계속 증가되는 추세에 있어 원양산업의 중요성은 날로 더해가고 있습니다. 국내원양어업기술은 지속적인 발전을 거듭하여 세계 최고 수준에 이르고 있습니다. 최신 선박의 신규투입과 첨단 어군 탐지장비도입, 선단 운영능력의 발전, 위성을 통한 기상/수온/플랑크톤 등에 관한 과학적 정보데이터의 활용 능력 향상은 선박의 조업능력을 향상시켜 생산성을 크게 증대시키고 있습니다. 또한 PS(Purse seiner Special) 및
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ST(Super Tuna) 생산용 신조선의 투입 등으로 새로운 부가가치를 창출해 나가고 있습니다. 당사는 ESG 경영강화의 일환으로 지속가능한 조업방식을 활용하여 해양자원을 보전하기 위한 노력을 꾸준히 실천하여 오고 있으며, 2019년 10월에는 세계적으로 권위 있는 MSC(Marine Stewardship Council)에서 Fishery 인증을 국내최초로 획득하였습니다. 2020년 7월에는 연승부문에서도 Fishery 인증을 취득하여 선망선과 연승선을 모두 운영하는 조업선사로서는 세계 최초로 두 가지 어업방식에 대해 MSC 인증을 모두 획득한 Full Scale 인증 기업이 되었습니다. 나아가 MSC 인증 범위 외의 조업방식에 있어서도 FIPs(Fishery Improvement Projects, 어업개선프로젝트)를 진행 완료하였으며, 생분해성 집어장치(Bio FAD) 사용, 폐어망 업사이클링 활동 등 해양플라스틱을 줄이기 위한 다양한 노력을 통해 글로벌수산기업으로서의 역할에 최선을 다하고 있습니다.2) 국내외 시장여건 원양산업은 국내경기 변동보다는 미국, 일본, 유럽 등 선진국 경기추세의 영향을 많이 받습니다. 원양산업의 경기는 크게 생산량, 환율, 선진국들의 소비 경기변동에 의해 좌우되는데 선진국들의 소비는 건강선호 추세에 따라 지속적으로 증가하고 있으며, 어획량에 따른 가격과 원가율 변동이 수익성에 영향을 주고 있습니다. 원양산업은 무엇보다 조업능력과 효율적 운항능력에 따라 좌우되고 있습니다. 최근 중서부태평양수산위원회(WCPFC)와 연안국들은 참치의 어족자원 보호라는 명목 하에 조업일수에 대한 규제를 강화하고 있습니다. 이는 참치선망선의 어획증가에 따른 가격하락을 방지하고자 하는 측면도 있습니다. 해당 규제가 기존에 사업을 영위하던 나라와 업체들 위주로 조정 및 진행이 되고 있어 신규사업진출에 다소 어려움이 있는 것도 사실입니다. 그래서 선망선 조업에 있어 성능이 우수한 선박의 확보를 통해 경쟁우위를 점할 수 있습니다. 어획물 시장의 특성은 세계적인 완전경쟁시장의 형태로 수요와 공급에 의해 시장가격이 형성되며, 대금결제는 L/C, T/T의 형태로 이루어 집니다. 원어의 품질은 어종, 크기, 그리고 유통과정에서의 신선도 등에 따라 결정되며, 당사는 과거에 도입한 선박들의 냉동처리 능력 보강과 어획물 처리기술을 강화한 신조선 도입으로 어획물의 고부가가치화를 지속추진하고 있습니다. 3) 영업의 개황 당사는 작성기준일 현재 참치 선망선 11척, 참치 연승선 12척, 지원선 1척, 트롤선 1척, 운반선 2척 총 27척의 국적선과 합작선망선 1척, 해외 자회사 선망선 8척, 해외 자회사 운반선 3척, 해외 자회사 채낚이선 1척을 포함하여 총 40척을 운영하고 있습니다. 참치선망선은 원양어선 중에서는 가장 성력화된 선박으로서 초대형 어망을 사용하여 통조림용 참치를 어획합니다. 당사 보유 선망선은 어군탐지용 헬기를 탑재하고 있으며, 인공위성을 통해 육상과 교신할 수 있는 통신장비(Inmarsat) 및 소나(Sonar: 칼라어군탐지기) 등 첨단 설비를 갖추고 있습니다. 그리고 총 9척의 PS/ST 생산용 선망선과 3척의 PS 생산용 참치 선망선에서 횟감용 참치를 생산함으로써 부가가치 증대에 기여하고 있습니다. 현재 20척의 국내 최대 선망선단을 운영하고 있는 당사는 주 조업지역이 중서부 태평양으로서 연간 약 20만톤 내외의 참치를 어획하고 있습니다. 또한, 인도양 및 대서양으로 조업지역을 다변화 하여 변화하는 조업환경에 적극적으로 대응하고 있습니다. 참치선망선에서 어획된 참치는 국내 및 해외 시장에 판매되어 주로 통조림용으로 가공되고 있으며, 이외에 기타 식품의 원료로도 공급되고 있습니다. PS(Purse seiner Special) 및 ST(Super Tuna)는 통조림용으로 가공되던 참치를 횟감용으로 처리하는 기술을 적용하여 고부가가치 횟감으로 판매되고 있으며, 최근 지속가능어업 인증인MSC(Marine Stewardship Council) 인증을 획득한 참치 공급으로, 점차 상향되어 가는 소비자 기준에
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선제적으로 대응하고 있습니다. 참치연승선은 주로 남태평양, 인도양, 대서양 등에서 횟감용 참치를 어획합니다. 낚시(주낙)를 사용하여 눈다랑어, 황다랑어 등의 어종을 타겟으로 어획하고 있으며, 횟감용 참치로서의 품질 등급을 유지하기 위하여 신속한 선상 처리 후 영하 50도 이하로 급속 동결 및 보관합니다. 참치 연승선의 연간 생산량은 척당 약 400톤 수준입니다. 트롤선은 그물을 바닥 밑으로 내려 수평방향으로 끌며 중층어족을 주 타겟으로 삼고, 남빙양에서 크릴을 어획합니다. 청정해역인 남빙양에는 오메가3와 불포화 지방산 및 기타 영양분의 함유량이 높아 인간의 미래 식량자원으로 평가 받고 있는 크릴이 대량으로 서식하고 있습니다. 당사는 주로 낚시와 양어장의 사료용으로 판매를 하고 있으나, 최근에는 크릴의 제품화와 다양한 유통경로 개척을 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 노력의 일환으로 2019년 크릴오일 제품인 '동원 크릴리오'를 출시하였고, 더 나아가, 저변이 넓어진 시장의 니즈에 맞춰 다양한 유통경로를 확보하고자 노력하고 있습니다. 트롤선의 연간 생산량은 약 20,000톤 정도이며, 어획량 증대를 위한 신규어장 개척에 앞장서고 있습니다. 더욱 치열해지고 있는 글로벌 수산자원 확보를 위해 지속적인 노력을 펼쳐 나가고 있습니다. 4) 시장점유율 및 시장의 특성① 시장점유율 회 사 명 수출실적(천$) 비율(%) 동원산업 신라교역 사조씨푸드 사조산업 정일산업 홍진실업 동원수산 사조오양 티엔에스산업 동양수산 기타 합 계 ※ 2022년판, 한국원양어업협회 발간 '원양산업 통계연보 page. 142~143' 참조※ 수출실적은 2021년 기준으로 기재하였습니다. ② 시장의 특성 참치연승선이 어획하는 횟감용 참치는 주로 일본 및 유럽 수출과 국내에 판매하고 있으며 판매가는 국제시세에 의하며, 대금결제는 현금으로 이루어지고 있습니다. 참치선망선에 의해 어획하는 통조림용 참치의 경우 국내 및 태국, 미국, 중남미, 유럽 등의 거래처에 국제 시세로 현금 판매하고 있습니다. 또한, 트롤 등의 어획물은 주로 일본 및 국내 고정거래처에 안정적으로 판매하고 있으며, 전 세계적인 건강선호 추세에 따라 수산물에 대한 수요는 증가할 것으로 파악하고 있습니다. (2) 식품가공·유통부문 [일반식품부문]1) 업계의 현황① 산업의 특성 식품산업은 산업화, 도시화, 국민 식생활의 서구화를 통해 지속 성장한 분야이며, 경제의 발전에 따른 국민소득의 증대는 생활수준의 향상으로 연결되어 국민들의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다. 식품 안전성과 건강에 대한 관심이 날로 커지고, 차별화된 프리미엄 식재료에 대한 Needs가 증가하며, 단순히 맛으로 소비하는 것이 아닌 하나의 식문화, 라이프 스타일로서의 식품 소비가 늘어남에 따라, 이에 맞게 특별한 가치를 제안하는 제품이 소비자의 선택을 받을 것으로 예상됩니다② 산업의 성장성 및 경쟁요소 식품산업은 국민소득의 지속 증대와 경기변동에 따른 영향이 적은 산업의 특성에 따라 안정적 성장세를 보여왔습니다. 최근에는 1인가구 및 맞벌이가구의 증가, 인구 고령화로 인해 간편식 식품 시장이 뚜렷한 성장세를 보이고 있어 향후 식품시장의 성장세를 견인해 갈 것으로 보입니다. 식품산업에서는 무엇보다 브랜드 인지도와 회사의 신뢰도가 큰 영향을 미치며, 나아가 신제품 개발능력과 전국적인 영업망의 확보, 적기에 물건을 생산하고 공급하는 물류능력이 경쟁요소로써 시장 우위를 확보할 수 있는 요인입니다.③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등 농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전청의 지도와 감독이 강화되고 있습니다. 또한, HACCP, ISO등의인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다.④ 기타 식품산업은 최근 글로벌 원재료비 급등에 따른 원가 부담과 인플레이션 및 가계 소비 여력 하락에 따른 수요 감소를 극복하여야
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하는 과제를 안고 있습니다. 이에 따라 업계는 브랜드 육성과 제품 차별화를 통해 시장점유율을 높이는 전략에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다. 2) 사업의 현황 동원산업은 부산광역시 감천항 수산물 유통단지에 첨단 위생관리 System을 도입하고, HACCP 및 EU에 등록된 횟감용 참치가공공장을 갖추고 있습니다. 부산공장은 총 규모 2,500평의 가공공장으로서 하루 최대 30톤을 생산하는 입체적 4개 Line으로 구성된 첨단 가공설비와 초저온 냉동창고를 완비하고 고품질의 제품만을 위생적으로 생산하여 국내의 전문점 및 백화점뿐만 아니라 아시아, 미국 및 유럽시장에 수출을 확대해 나가고 있습니다. 최근에는 MSC(Marine Stewardship Council) 인증 참치를 유럽, 미주, 일본으로 수출하며, 지속가능하고 안전한 수산물을 세계에 선보이고 있습니다. 동원F 1969년부터 영위해 온 원양어업을 통한 원재료 조달 노하우를 바탕으로 1982년 국민 식문화 향상을 위한 식품사업에 착수한 이래, 동원 브랜드의 참치캔, 농수산캔, 조리냉동, 먹는샘물, 연제품 등과 양반 브랜드의 조미김, 김치, 죽, HMR 그리고 덴마크, 소와나무 브랜드의 유제품, 리챔 브랜드의 육가공 제품 등 다양한 브랜드를 바탕으로 사업영역을 꾸준히 확장해왔습니다. 또한 소비자의 다양한 욕구에 맞춰 보다 좋은 품질과 서비스를 지속적으로 제공하기 위해 건강기능식품, 펫푸드, 음료 등을 또 다른 성장의 축으로 키워 나가고 있습니다. StarKist Co.는 참치업계에서 미국 내 45%가 넘는 독보적인 시장점유율 1위를 차지하고 있으며, 안정적인 사업구조를 유지하고 있습니다. 식품산업에서 소비자들의 건강과 웰빙트렌드에 대한 관심이 높아지고 있고, 안전하고 건강한 원재료를 사용한 제품들에 대한 수요 역시 증가하고 있습니다. 단백질이 풍부하고 오메가-3가 많은 제품인 참치는 이러한 트렌드에 따른 수혜를 계속 받을 것입니다. 또한, 소비자들의 바쁜 일상에 적합한 편의성을 제공하는 제품의 성장이 예상됨에 따라, 당사의 주력제품인 참치 파우치뿐 아니라 최근 출시된 치킨 파우치, 런치 투 고 참치키트, 스마트 보울 등의 간편 편의 제품들도 계속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 세네갈의 Societe de Conserverie en Africue S.A는 StarKist 인수 Knowhow를 바탕으로 적극적인 개선을 통한 인프라구축 및 영업망 확충을 도모하고 있습니다. 2011년 인수 당시 낮은 생산성과 근로환경이 경영성과 창출에 있어 큰 어려움 이었으나, 생산기술과 품질관리의 수준을 높이기 위하여 동원그룹 및 미국 StarKist 전문가가 파견되어 지속적인 교육과 품질 모니터링을 시행하여, 현재는 미국, 유럽시장에 품질을 인정받고 있습니다. ① 시장점유율 ㈜동원F (단위: %) 제 품 명 제 24기 분기 제 23기 제 22기 제 21기 자료출처 참 치 캔 닐슨 캔 햄 닐슨 냉동 만두 닐슨 김 닐슨 냉 장 햄 닐슨 죽 닐슨 발 효 유 닐슨 치 즈 닐슨 ② 시장의 특성 국내 식품산업은 안정적인 수요를 바탕으로 하고 있으나, 시장이 성숙기에 접어들어 성장가능성이 높지 않고, 온라인을 중심으로 하는 유통구조의 재편 및 경쟁심화 등으로 인해 판촉의 요구가 높아지고 있습니다. 또한 최근 글로벌 원가 급등, 급속한 식품 소비 트렌드 변화, 경기 침체, 성장률 둔화 등 많은 어려움에 직면해 있습니다. 또한 소득수준 향상에 따른 소비자들의 식문화 다양화, 식생활 수준의 향상에 따른 프리미엄식품 및 건강지향식품 등에 대한 수요 대응 등 소비자 트렌드에 대응하여야 합니다. 그러나, ㈜동원F 참치캔은 고단백 저칼로리의 건강친화식품으로 식품 트렌드에 부합하며, 독보적인 시장점유율을 바탕으로 기존의 시장구조를 안정적으로 유지하고 있습니다. ③ 신규사업 등의 내용 및 전망 향후 식품사업은 1인가구, 맞벌이가구의 증가 및 인구 구조의 변화로 급격한 트렌드 변화가 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 디지털 트랜스포메이션, Untact시대로의 전환 등 대외적인 환경의 변화가
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지속될 것입니다. 이러한 변화에 선제적으로 대응하여 새로운 미래 먹거리 및 성장 기반을 구축하는 기회로 삼도록 하겠습니다. 높은 제품력을 바탕으로 그릴리, 양반, 보성홍차 등의 브랜드를 육성하는 한편, 기존 브랜드의 가치 제고를 지속할 것입니다. 근린상권, 온라인, 해외 등 성장하는 유통채널을 중심으로 역량을 집중하여 적극 대응하는 동시에 B2B 등으로 사업영역을 확대하겠습니다. [조미유통부문] 1) 업계의 현황① 산업의 특성 조미 및 유통사업은 나날이 그 시장이 커져가고 있으며, 국민소득 증대와 여가활동의 증가로 외식문화가 발전함에 따라 지속적으로 성장하고 있는 분야이며, 국민들의 생활수준 향상 및 식생활 변화의 패턴 변화 시기가 짧아짐에 따라 다양한 맛을 추구하는 요구에 맞춰 변화되고 있습니다. 급식사업은 초중고의 급식을 학교직영으로 운영함을 정책적으로 바꾼 바, 그에 따른 판로개척에 급식 산업 내 기업들의 경쟁이 치열할 것으로 보입니다.② 산업의 성장성 및 경쟁요소 향후 조미 및 유통사업은 외식사업의 발전과 보다 가치 있는 제, 상품을 요구하는 소비자의 요구에 따라 큰 폭의 성장이 예상되며, 성장전망이 밝은 만큼 대기업의 진출이 잇따르고 있어 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보입니다. 이에 업계는 원가절감보다는 제품차별화를 통한 신규 소비자 확보에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다.③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전처의 지도와 감독이 강화되고 있습니다. 또한, HACCP, ISO등의 인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다. 2) 사업의 현황① 영업개황 ㈜동원홈푸드는 B2B 조미식품 분야에서 입지를 다져왔고 피자/치킨프렌차이즈, 패밀리 레스토랑, 패스트푸드, 제과제빵회사, 급식전문회사, 종합식품회사 등 다양한 외식업체의 파트너로써 소스, 드레싱, 씨즈닝, 프리믹스, 향료, 엑기스, 즉석간편식 등을 신속하고 정확하게 제공하는 것을 최우선으로 생각하며 신뢰의 파트너십을 구축해 왔습니다. 또한 전국 376여개 업장을 대상으로 일평균 14만식을 제공하는 급식사업은 물론 식당 직거래 유통에 적합한 시스템 개발과 선진구매기법을 바탕으로 식자재 유통사업을 하고 있습니다. 또한 커피, 샌드위치전문점 '샌드프레소'와 프리미엄 샐러드전문점 '크리스피프레시' 등을 전국 23개 매장에서 운영 중입니다. ㈜동원홈푸드는 조미분야의 전문 기술력과 국내 외식시장에서 그 동안 쌓아온 노하우를 발판으로 리테일 경로 확대와 해외시장 진출 등 비즈니스 영역을 넓혀 나가고자 노력을 기울이고 있습니다. 이는 향후에 회사의 이익창출과 동시에 회사의 지속성장에 기여할 것으로 전망하고 있습니다. ② 시장의 특성 조미식품산업은 국민의 소득수준 향상 및 소비자들의 식생활 수준향상으로 갈수록 세분화 되고 있으며, 전체적인 시장규모는 성숙기로써 조미식품을 제조하는 업체간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나, 당사의 조미식품사업은 업계 선두로써 기존의 시장구조가 안정적으로 유지되고 있으며, 신규 경로 개척을 확대함으로써 새로운 성장 기회를 지속적으로 확대하고 있습니다. 급식산업은 안정적인 시장의 특성을 가지고 있으나 정부의 초중고교 급식 직영화 정책으로 다소 침체기를 겪고 있습니다. 기업 및 대학교를 비롯한 급식대상업체 확보를 위해 시장 내 경쟁이 치열한 상황입니다. 식자재 유통산업은 나날이 그 시장이 확대되고 있으며 높은 수준의 품질을 요구하는 소비자들이 늘어남에 따라 가격 경쟁력보다는 제품자체의 질적 만족성이 점차 중요해지고 있습니다. ③ 신규사업 등의 내용 및 전망 조미식품의 B2B 경로의 노하우를 기반으로, 해외 유명브랜드와 제휴를 통해 B2C경로까지 사업을 확대하여 미래성장 사업으로 육성하고, 차별화된 기술, 공정으로 혁신제품 개발에 투자를 확대하여 시장을 선점하기 위해 노력하고
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있습니다. 향후 급식사업에 있어서는 KIDS및 요양원 경로를 중점적으로 사업을 확장하는 계획을 가지고 있으며, 식자재유통에 있어서도 시장 트렌드를 반영하여 프렌차이즈 및 대형식당 등을 대상으로 시장에서 그 지위를 확보해 나가려 하고 있습니다. 또한 첨단 전산시스템과 정확한 물류체계를 바탕으로 제조, 유통 영역간의 시너지효과를 극대화시킬 계획을 가지고 있습니다. 외식사업과 HMR 온라인판매사업을 신 성장동력으로 지정하여, 향후 매출 확대에 기여할 것이라고 전망하고 있습니다. ㈜동원홈푸드는 푸드서비스, 식자재유통, 식품제조까지 다양한 식품관련 사업을 운영하고 있는 B2B 종합식품기업으로, 건강하고 풍요로운 식문화를 창조하는 기업이라는 경영이념을 실천하며 고객만족과 고객성공을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. [사료부문] 1) 업계의 현황① 산업의 특성 사료사업은 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급할 수 있도록 과학적인 설계기술과 자동화된 생산설비를 바탕으로 위생적이고 안전한 사료를 생산하는 분야입니다. 이러한 배합사료 산업은 국민소득증대와 더불어 지난 30여년 동안 지속적으로 성장하여 국내시장 규모 9조원(생산규모 21,382천톤)입니다. 또한, 배합사료의 원재료는 대부분 해외에서 수입되고 있으며 국제 곡물가격, 환율 등이 배합사료 원가의 주요 변동 요인입니다.② 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 배합사료 산업은 사료관리법에 적용을 받고 있으며, 주요 수입원재료는 할당관세에 적용을 받고 있습니다.③ 기타 최근 일부 사료회사가 사료공장을 신설 중에 있으며, 사료회사의 공격적인 마케팅과 계열화를 통해 수익구조를 변화해가고 있습니다.2) 사업의 현황① 영업개황 국내배합사료 시장은 1990년대 중반까지 급속한 성장세에 있었으나 최근 시장은 완전 경쟁 상태에 접어 들었습니다. 사료회사들은 과도한 경쟁을 극복하기 위해 M 통한 대형화 및 계열화 구축, 국외 시장 진출, 제품 품질 향상 등을 위해 노력하고 있습니다. 국내 배합사료 시장의 규모는 2022년 전체 21백만톤의 규모이며 동원팜스㈜는 약 1.8%내외의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2017년 4월 동종업계인 두산 생물자원과의 합병을 통하여 기존 중남부지역 (논산)을 중심으로 한 사업영역을 수도권 및 전국적 영역으로 확대 가능하게 되었으며 양계, 양돈, 낙농, 비육, 오리 등 배합사료를 생산 및 판매하고 있습니다. 2007년 동원팜스㈜로 회사명을 변경 후 매년 질적 성장을 하고 있습니다. 1993년 특수사료시설(Extruder Pellet)을 완공하였고, 2006년 6월에는 국내 사료업계 최초로 ISO 2000 및 HACCP인증을 받았고, 2013년 ERP 전산 구축을 통하여 통합 전산망을 구축 하였습니다. 동원팜스㈜는 전 축종의 사료 판매를 하고 있으며 특히 양돈 및 축우사료 판매에 중점을 두고 있습니다. 사료업체간 경쟁이 심하지만 수익 축종 판매 증대, 전문 인력 보강 및 기술 제휴를 통해서 매출 및 이익증대를 추진하고 있습니다. 또한 기존 사료 판매 중심의 사업에서 계열화 사업 등 미래 신성장 동력을 확보하기 위하여 지속적인 역량 집중 및 투자를 아끼지 않고 있습니다.② 시장의 특성 사양가의 대형화, 집단화로 고객의 요구가 다양화되고 있으며, 시장 성장은 소폭에 그칠 것으로 보입니다. 사료의 경쟁요인은 품질, 가격, 서비스이며 축종별로는 양계는 가격조건, 양돈·낙농은 가격, 품질 및 서비스 위주로 경쟁하고 있습니다. 최근에는 OEM업체들의 시장진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 특히 사양가가 대형화함에 따라 더 나은 서비스와 품질뿐만 아니라 사양가의 재무상태도 경영 지도하는 등 모든 분야에서 컨설팅 마케팅으로의 전환이 요구되고 있습니다.③ 신규사업 등의 내용 및 전망 고품질의 양돈사료 생산 및 판매를 통하여 양돈중심의 사료회사로 거듭나기 위해 노력하고 있으며, 시장변화에 맞춘 신제품 개발 및 판매 증진을 통해서 수익성을 개선해 나가며 브랜드 이미지를 확대할 것입니다. 또한 양축 사업부문외 양어 시장에 진출하여 가치판매활동 및 프리미엄 제품
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라인 구축을 통한 전 축종 배합사료에서 매출 확대를 추진하고 있습니다. [온라인사업부문] 1) 업계의 현황① 산업의 특성 온라인사업부문은 가격, 품질, 배송 등 끊임없는 고객서비스의 개선을 통해 고객들의 많은 사랑을 받고 있습니다. 특히 코로나 19의 영향으로 인해 꾸준한 상승추세를 보였습니다. 이는 물류산업의 발전과 소비자 행동의 변화에 따른 것으로 합리적이고 편리함을 갖춘 온라인 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.② 산업의 성장성 및 경쟁요소 스마트폰 및 온라인결제수단의 발달과 비교적 용이한 플랫폼 구축 환경으로 인해 시장 진입 장벽이 낮은 산업입니다. 지속적인 성장을 위해서는 고도화 된 마케팅, 상품기획, 안정적인 배송 운영을 통해 충성 고객을 확보하는 것이 중요합니다. 진입장벽이 낮은 만큼 다양한 경쟁자의 진입으로 경쟁이 격화되면서 각종 비용이 증가함에 따라 해당 산업의 기업들은 적절한 마진을 유지하면서 고객에게 차별화된 서비스를 제공할 수 있느냐가 중요한 요소로 작용하고 있습니다.③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 공정거래법, 대규모 유통업에서의 거래공정화에 관한 법률, 개인정보 보호법, 정보통신망법 등의 법률에 따라 준법성을 유지하고 있습니다. 2) 사업의 현황 동원디어푸드㈜는 2021년 4월 1일 ㈜동원F 물적분할을 통하여 설립되었습니다. 동원디어푸드㈜는 전자상거래를 기반으로 자사몰(동원몰, 츄츄닷컴)과 외부몰(소셜, 오픈마켓 등)에서 영업 활동을 전개하고 있습니다. 특히, 동원몰은 온라인 종합 식품몰로서 동원 브랜드 제품뿐만 아니라 다른 여러 식품 브랜드 및 리빙, 가전 등 라이프스타일 전반에 걸친 상품을 판매하여 다양한 고객의 니즈에 대응하고 있습니다. 최근에는 사용자의 편의에 중점을 맞춘 모바일 앱을 리뉴얼 하여, 고객 데이터 기반 맞춤형 서비스 도입 등을 통해 고객 서비스를 강화하고 있으며, 다양한 판촉 및 광고 활동을 통해 동원 브랜드의 온라인 사업에 역량을 쏟고 있습니다. (3) 포장부문 1) 업계의 현황 포장재 산업은 완성품이 아니라 부분품으로서 식품산업의 성장과 더불어 발전하였으며 최근에는 생활용품, 의약품, 산업용품 포장재까지 그 용도가 확대되고 있습니다. 또한, 생산, 유통, 소비에 있어 필수 불가결한 요소로서 포장재의 역할은 날로 증가하고 있습니다. 알루미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자 및 자동차산업에 식품, 제과, 연초 등의 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재로서 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 또한, PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 PC, 전기자동차, 산업계 에너지저장장치(ESS)에 이르기까지 2차 전지 시장의 가파른 확장세에 발맞추어 양극박 생산설비 증설을 완료하고, 관련 R 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 알루미늄박 산업은 기술축적과 대규모의 시설투자를 필요로 하는 장치산업으로 진입장벽이 높은 편이며, 최종소비재가 아닌 중간재로서 소득수준이 향상됨에 따라 그 사용량이 증가되고 있습니다. 특히 2차전지 양극박 소재 수요가 증가 함에 따라 당사를 포함하여 동종업계는 생산설비 증설에 많은 투자를 진행하고 있습니다. 유리병 사업은 초기투자비가 많이 요구되는 장치산업으로 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 유리의 원재료인 규사, 소다회는 대부분 수입하여 조달하고 있으며, 석회석 등은 국내에서 조달하여 사용하고 있습니다. 음료CAN의 주 원재료인 Aluminum은 Global업체를 통하여 수입하여 사용하고 있으며, PET의 주 원재료인 Resin은 대부분 국내에서 조달하여 사용하고 있습니다. 2) 영업개황 당사는 종합패키징 및 첨단소재전문기업으로서 연포장재, 알루미늄박, 성형용기, 식품용 음료용 CAN, E.O.E, 페트병, 유리병 등 대부분의 포장재와 더불어 2차전지용 알루미늄 양극박 및 배터리용 원형캔을 생산하고 있습니다. 이와 더불어 교육 훈련된 전문인력, 첨단 생산 및 검사설비,
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고객지원시스템을 통해 축적된 좋은 품질로 미국, 캐나다 등 북미 및 남미, 유럽, 동남아시아, 아프리카 등 세계 전역으로 당사의 포장재가 수출되고 있습니다. 덧붙여 당사는 기업부설연구소를 통해 생활용품에서 의약품 포장에 이르기까지 다양한 포장재 개발에 앞장서고 있으며, 2차전지용 부품소재 및 친환경 소재 등 차세대 포장재 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 국내 최초로 식관용 DRD 캔을 개발하였고, E.O.E를 국내 생산하여 수입 대체를 하였을 뿐만 아니라 이를 수출 상품으로 육성 하였습니다. 이러한 수출 노력에 힘입어 2017년에는 무역협회로부터 '수출 1억불의 탑’을 수상한 데 이어, 2022년에는 '수출 2억불의 탑'을 수상한 바 있으며, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSC 인증, 녹색제품 친환경인증, USDA 인증 획득 및 클린 사업장을 통해 식품 안전의 첨병이 되고 있습니다. 또한, 소비재에서 자동차 소재, 그리고 2차전지 시장에 이르기까지 그 사업영역을 확대하여 미래 신성장동력을 준비하고 있으며, 포장사업의 시너지를 창출을 위한 안정적인 수익 확보를 위해 더욱 매진하고 있습니다. 또한, 유리병 산업에 국내 최초 진출하여 최고의 기술력을 바탕으로 유리병 산업을 선도하고 있으며, 사업다각화의 일환으로 PET 사업과 CAN사업까지 그 영역을 넓힘으로써 국내 최대의 종합 포장재 회사로 발돋움하였습니다. 또한, 전량 수입에 의존하던 신개념 금속 포장용기인 알루미늄 Bottle Can을 국내 최초로 국산화하여 명실상부한 글로벌 기업으로 발돋움하고 있습니다. 수지사업은 산업용 특수필름을 제조하는 사업부로서 꾸준히 기업부설연구소를 통한 R 이를 통해 개발된 신제품들을 매출로 실현시키고 있습니다. 국내 최초로 LCD 공정용 보호필름에 성공함으로써 산업용 특수필름 시장 진출의 교두보를 마련한바 있으며, 현재까지도 자가점착필름관련 최고의 기술력과 연구능력을 보유하고 있습니다. 이제는 이러한 기술력을 바탕으로 수축필름, 하드코팅필름분야까지 지속적으로 영역을 확대해가고 있습니다. 인쇄사업은 판지 상자와 상업용 인쇄물을 제조하는 사업으로서 1,970여평의 전 공정 자동화 인쇄공장을 통해 고객의 다양한 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. 이러한 기술력과 노하우를 바탕으로 국내 유력기업인 동서식품, 농심, 롯데, 오뚜기, 크라운제과 등의 제품 포장용 판지상자 인쇄물을 생산하여 납품하고 있습니다. 덧붙여 당사는 '21. 11. 1.을 합병기일로 하여 엠케이씨를 흡수합병한 바 있으며, 이를 통해 2차전지 원형캔 사업에 본격적으로 진출하였습니다. 특히 당사가 주력으로 생산하는 2차전지 부품인 원형CAN의 경우, 생산을 위하여 필요한 금형설계 및 제작, 공구설계 및 제작, 생산공정 설계, 제품 설계, 공정 관리, 품질 관리 및 성능 테스트 등에 필요한 거의 대부분의 기술을 자체적으로 보유하고 있고, 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 현재 2차전지 중대형 원형CAN 사업에 진출하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 향후 2차전지 중대형 원형CAN 시장은 꾸준히 확대가 기대되며, 당사는 2차전지 중대형 원형CAN 시장 진출을 통해 포장재 전문기업을 넘어 첨단소재기업으로 한발짝 도약해 나아갈 예정입니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 품목 및 사업군 포장 연포장재 식음료연포장, 의약용품연포장, 생활용품연포장 등 알루미늄 냉난방기, CAR-FIN, 통신케이블, 변압기, AL-PASTE 등 CAN 참치CAN, E.O.E, 알루미늄CAN, BTC, 2차전지원형CAN 등 유리병 식음료병, 맥주병, 소주병, 주스병 등 PET 식음료용기, 탄산음료, 과실음료, 이온음료, 커피 용기 등 인쇄 판지상자, 상업용인쇄 등 수지 통기성필름, SLN, 산업용 랩, 원터치필름, TFT-LCD보호필름 등 2차전지 2차전지용 알루미늄 양극박, 원통형 배터리캔 3) 시장점유율 타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략함. 4) 시장의 특성 포장사업은 종합식품회사인 계열회사를 판매기반으로하여
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경쟁력을 높여왔고 현재 국내의 식품사와 비식품사, 다국적기업의 국내외 지사에 판매망을 꾸준히 늘려가고 있어 안정적인 성장세를 향후에도 이어갈 것으로 보입니다. 올 한 해 원자재가격이 급등으로 원가가 상승하여 상당한 어려움을 겪었으나 판가 인상 및 원가절감과 기술혁신을 통해 적극 대응하고 있습니다. 알루미늄박은 최종 소비재가 아닌 중간재를 생산하는 업종이기 때문에 관련 산업과 경기동향에 영향을 받고 있습니다. 위생용필름 시장은 대규모 설비의 장치 산업으로써 기업 성격상 시장진입이 용이하지 않은 장점이 있는 반면 국제 시장에서는 가격경쟁력을 앞세운 중국 및 동남아국가 제품이 위협 요소로 자리 잡고 있습니다. 상기의 가격경쟁력의 상황을 인지하고 회사는 통기성필름 생산라인을 최소화 하는 반면 시장에서 확보된 기술 경쟁력을 바탕으로 향후 웰빙 사업뿐 아니라 산업용 기능성필름에 역점을 둠으로써 국내 최대의 산업용 특수필름 기업으로 발돋움 할 것입니다. 판지상자는 완제품 생산이 아닌 중간재 성격으로 인하여 거래처의 수요에 적기 대응할 수 있는 기술력 확보 및 가격경쟁력을 갖추기 위한 노력이 요구되는 특성을 가지고 있습니다. 유리병, CAN, PET 시장은 음료 및 주류 제조업체와 밀접한 연관이 있으며 전방산업의 경기에 큰 영향을 받고 있습니다. 전방시장은 최근 3년간 5%이상의 지속적인 성장률을 유지하고 있어 용기시장도 이에 따라 성장할 것으로 보입니다. 특히 맥주시장의 고급화 및 공격적인 마케팅으로 맥주소비가 증가할 것으로 예상되어 유리병 판매가 증가할 것으로 보이며 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 CAN제품에 대하여 해외 수출을 적극 추진하고 있습니다. 또한 생수시장의 급격한 성장으로 인하여 PET 매출이 큰 폭으로 증가하였으며 향후 지속적인 성장이 유지될 것으로 예상됩니다. 그리고 지속적인 원가절감과 기술혁신을 통하여 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품력을 갖추고 다양한 신제품을 개발하여 고객의 매출증대에 기여한 바 기존 고객들과 장기거래계약을 지속하고 있어 안정적인 매출을 유지할 것으로 예상됩니다. 5) 신규사업 등의 내용 및 전망 ① 이차전지 소재 당사는 40여년의 종합포장재 기술력과 노하우를 바탕으로 2차전지 부품사업을 신성장동력으로 설정하고 2차전지 소재 사업에 진출하여 알루미늄 양극박, 원형 배터리캔을 생산하여 공급 중에 있으며 이차전지용 셀파우치 제조분야 진출을 통하여 2차전지 소재부품 기업으로서의 포트폴리오를 다각화하기 위해 기업 역량을 집중하고 있습니다. 먼저 알루미늄 양극박은 전기 자동차의 친환경 배터리인 2차전지 내에서 전자가 이동하는 통로의 역할을 하는 핵심 부품으로, 알루미늄을 20㎛(미크론, 1mm의 1/1000) 이하의 박 형태로 매우 얇게 가공해 만듭니다. 이 과정에서 알루미늄의 두께를 균일하게 유지해야 하기 때문에 최첨단 압연 기술이 필수적이며, 당사는 양극 집전체로서 성능을 최대로 향상시키기 위한 핵심기술인 물성 제어, 두께 제어, 표면처리 및 공정기술 등에서 제품 차별화 경쟁력을 이끌어 내고 있습니다. 현재 양산/판매중인 양극박은 국내 배터리 제조업체를 통해 IT용, PT용, ESS용, xEV용 배터리에 적용되고 있습니다. 원형 배터리캔은 당사가 보유하고 있는 식/음료캔 고속 제조 기술을 기반으로 하여 캔 금형설계 기술, 딥 드로잉 성형 기술 등으로 고속생산라인을 구축하고 제품 경쟁력을 확보 중입니다. 기존 18650 원통형 배터리 캔 대비 에너지 용량을 30% 이상 늘린 21700 원통형 배터리 캔을 양산중이며, 향후 전기차 업계에서 게임 체인저 역할을 할 것으로 전망되는 4680 원통형 배터리 캔을 개발하고 있습니다. 셀파우치는 양극과 음극, 분리막 등의 소재를 돌돌 감은 ‘젤리롤’ 형태의 전극이나소재를 층층이 쌓은 ‘스태킹’ 형태의 전극을 셀 파우치로 감싼 모양의 2차 전지로, 내부 공간 효율이 높아 에너지 보관 밀도가 크다는 장점이 있으며 외관이 단단하지 않아 자유롭게 구부리거나 접을 수 있어 전기차를 비롯한 각종 전자제품의 디자인에 따라 알맞은 모양으로 제작할 수 있는 장점이
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있습니다. 이와같이 당사는 자체 생산한 알루미늄 필름으로 셀 파우치까지 일괄 제조 가능한 기업으로, 최고의 품질경쟁력을 통해 2차전지 전문 최첨단 종합 소재기업으로서 도약할 것입니다. ② 아셉틱 사업 동원시스템즈는 유리병, CAN, PET 등 용기사업 노하우와 기술력을 바탕으로 2019년 아셉틱(Aseptic)사업을 신규로 진출하였습니다. 아셉틱 사업은 기존 PET 용기보다 플라스틱 사용이 감소되어 친환경적이며, 제품의 열노화를 최소화하여 내용물의 맛과 향, 영양소 보존이 우수한 장점을 가지고 있습니다. 동원시스템즈는 스마트 공장를 고려한 설계와 최신설비를 도입하여, 제품개발부터 음료생산, 용기포장까지 한 번에 제공할 수 있는 종합솔루션 사업으로 구축하였으며, 청정지역인 강원도 횡성에서 2019년 1호기를 시작으로 2021년 2호기를 추가 증설하며 지속적으로 성장하였습니다. 2024년 3호기 생산라인과 자동화 창고를 증설하여 생산 증대는 물론이고, 정확하고 안전한 제품 관리를 실현하여 종합 포장재 사업의 역량을 총동원한 최고의 경쟁력을 갖춘 사업으로 발전시킬 예정입니다 (4) 물류부문 1) 산업의 특성 동원산업㈜의 물류사업은 냉장보관사업과 3자 물류사업 등을 영위하고 있습니다. 냉동냉장물류산업은 식품의 신선도와 품질을 유지하기 위하여 그에 적합한 온도로 관리하면서 행하여지는 생산에서 소비에 이르기까지의 일련의 단계 및 운영을 말합니다. 일명 콜드체인 시장은 소득의 증가, 소비행태 및 식품수요의 변화 등으로 급성장을 하고 있으며, 편리함의 추구 및 1인 가구 및 노령인구 증가 등으로 인한 온라인 상거래와 신속배송에 대한 욕구 증가로 큰 성장이 예상됩니다. 또한 콜드체인의 범위도 신선식품뿐만 아니라, 의약품, 화훼류, 화학 및 전자제품에 이르기까지 점점 확대되어가고 있습니다. 3자 물류사업은 당사의 위탁사로부터 위탁 받아 물류대행을 수행하고 있으며, 보관, 배송, 하역업무로 구성되어 있습니다. 물류사업은 매년 성장을 지속하고 있고, 글로벌 기업을 포함해 각 물류분야에서 다양하게 기술혁신이 이루어지고 있습니다. 항만하역사업은 육상운송과 해상운송을 연결하는 역할을 하며 항만을 통해 수출입 되는 모든 화물에 대한 서비스사업으로, 주로 항만 내에서 수출입 화물의 선박에 양하, 적하 또는 운송, 보관 등 유통과정을 담당하는 사업입니다. 해상을 통한 글로벌 교역역량의 증가와 국제경제의 글로벌화 추세에 따라 하역사업은 국제무역의 중요기반산업으로 발전하고 있습니다. 2) 영업의 개황 냉장보관사업은 국내 냉동수산물의 허브인 감천항 부두에 위치한 감천냉장센터, 수도권에 인접한 이천냉장센터와 성남냉장센터를 운영, 국내 저온물류 최적의 입지에 위치하여 전국 저온물류망을 구축하고 있습니다. 주요 보관품목은 냉동 수산물 및 농, 축산물, 가공식품 보관업을 영위하고 있으며, 40년 이상의 운영 노하우 및 전문 인력보유, 국내 최고 수준의 장비를 보유하여, 저온물류의 선도기업으로 자리매김하고 있습니다. 3개센터 보관능력은 10만톤 규모로서 연간 60만톤 이상의 물동량을 처리하며, 국내 최대 초저온(-60℃) 횟감용 참치 보관능력과 자동화 창고 등을 보유하고 있습니다. 국내는 물론 글로벌화된 저온보관 사업의 경쟁에서 지속적인 성장을 위해 설비 및 인프라에 지속적인 투자를 진행하고 있으며, 당사 저온보관센터 및 계열사 저온보관센터와의 연계영업 및 협업을 진행하여, 저온물류 보관사업의 시너지 창출 및 영업망확대를 위해 노력하고 있습니다. 물류부문 주요 자회사로는 창고보관업을 영하는 BIDC, 저온물류사업의 동원로엑스냉장㈜, 항만하역, 화물운송, 창고보관, 국제물류 등 종합물류사업을 영위하는 동원로엑스㈜, 컨테이너 화물 하역 및 운송을 하는 동원부산컨테이너터미널㈜ 등이 있습니다. 물류부문은 꾸준한 비용 개선작업을 통한 지속적인 원가절감으로 사업효율 및 수익성 확보를 위해 노력하고 있습니다. (5) 기타부문 [동원건설산업㈜] 1) 회사의 현황 ① 영업개황 및 사업부문의 구분 가장 좋은(BEST) 보금자리(NEST)를 짓겠다는 의지를 담은
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'BENEST' 브랜드로 주거 목적의 단순한 집이 아닌 사람의 격과 취향 그리고 스타일까지 담은 공간을 창조하여 타운하우스, 아파트, 주상복합, 오피스텔, 호텔을 고객에게 공급을 하고 있으며, 도로/항만/철도 등 사회간접자본 시설공사에도 적극적으로 참여하고 있으며, LH와 조달청으로부터 수 차례 우수시공업체로 선정되어 시공관리능력이 검증되었습니다. 또한, BTL, BTO 등 민간투자사업에도 적극적으로 참여하여 우수한 경쟁력을 업계에 보여주고 있으며, 더 나아가 건축물의 시설관리 및 자산의 통합관리 서비스를 제공함으로써 종합적인 건설 서비스를 제공하고 있습니다. ② 공시대상 사업부문의 구분 부문 품목 건설 아파트, 주택, 상가 건축 및 분양 등 PM 부동산 관리 및 임대, 용역 등 ③ 시장의 특성 최근 부동산 거래 활성화를 위한 정부의 강력한 대책에도 불구하고 분양시장과 건설경기 침체가 전년을 이어 계속 지속되고 있으며, 앞으로도 계속 될 것으로 업계에서 예상됩니다. 이에 따라, 비주거부문의 단순경쟁입찰과 공공부문의 시장 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보이고, BTL과 BTO과 같은 민자사업의 경쟁도 계속해서 치열해지고 있는 상황입니다. 반면 기존 건축물에 대한 시설관리와 리모델링 시장은 점차적으로 확대되어 가고 있는 추세입니다. ④ 신규사업 등의 내용 및 전망 기존 건설시장에서의 경쟁 심화 및 수익성의 저하 등으로 지속적 성장동력 창출을 위해서 기술력 확보 및 신규사업의 발굴에 많은 관심과 노력을 기울이고 있으며 사업의 다각화를 모색하고 있습니다. 따라서 건설산업은 신축공사 위주에서 리모델링, 시설물/임대차 관리까지의 건축물의 전 생애 주기로 사업분야가 확대되어 가고 있는 추세입니다. [동원기술투자㈜] 1) 업계의 현황 여신전문금융업은 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 및 신기술사업금융업을 말하며, 신용카드업을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다. 여신전문금융업법 제41조에 의하여 설립되는 신기술사업금융업자의 납입자본금은 최소 100억원 이상으로 금융위원회에 등록하는 금융기관이며, 금융감독원의 감독을 받는 제도권 금융기관입니다. 신기술사업금융업자의 업무로는, 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술지도, 신기술사업투자조합의 설립, 및 신기술사업투자조합 자금의 관리, 운용을 종합적으로 행하고 있습니다. 2) 회사의 현황 ① 영업 개황 동원기술투자㈜는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 새롭게 허가된 일반지주회사의 신기술사업금융업에 진출을 위해 2022년 2월 14일 신규 설립된 법인으로, 2022년 3월 31일 여신전문금융업법상 신기술사업금융업으로 등록되었습니다. 모회사인 동원산업의 100% 자회사로서, 현재 100억원의 자본금으로 설립되었으나, 할증 발행을 통하여 운용자금으로 300억원을 마련하였으며 향후 투자 회사의 실적이나 투자 규모에 따라 모회사로부터 자본금을 추가적으로 조달할 계획도 갖고 있습니다. 당사는 전략적투자, M, JV 투자 등 다양한 형태의 투자를 통해 동원그룹의 밸류체인확장, 시너지 창출, 신사업진출을 지원하고 있으며 경쟁력을 갖춘 중소·중견, 벤처·신기술 기업에 대한 신속한 투자의사결정 시스템을 운영하고 있습니다. 이를 바탕으로 향후 신기술사업자에 대한 투자 등을 비롯하여 동원그룹 네트워크를 활용한 사업, 기술 및 다양한 경영지원에 집중하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 ■ 동원산업(주) 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 수산사업부문 어획물 참치원어 외 참치캔용 외 일반식품부문 제/상품 참치통조림 외 식용 동원참치 외 물류사업부문 보관/배송 보관/배송 3PL 외 조미ㆍ유통사업부문 제/상품 소스류 외 식용 비세프 외 건설사업부문 공사수익 건설 외 주택 외 포장사업부문 제/상품 연포장재 외 참치캔용 외 동원참치 외 온라인사업부문 제/상품 참치통조림 외 식용 동원참치 외 기타사업부문 기타 임대 외 합 계
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나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 55기 1분기 제 54기 제 53기 원어(K/G) 내수 수출 (1) 산출기준참치선망선단(참치캔 제조용 원어)의 2023년 1-3월 당사의 평균판매가격을 적용하였습니다.(2) 주요 가격변동원인생산과 소비량에 따라 판매가격의 변동이 있으며, 수출의 경우에는 환율변동에 따라 가격이 변동됩니다. ■ (주)동원에프앤비 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 부 문 구 분 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 일반식품 국내영업 제/상품 참치통조림외 식용 동원참치외 해외영업 제/상품 참치통조림외 식용 동원참치외 기타매출 기타 용역수입외 서비스 조미유통 국내영업 제/상품 소스류 및 유통사업 외 식용 비세프외 해외영업 제/상품 소스류외 식용 비세프외 기타매출 기타 임대수입외 서비스 사료 국내영업 제/상품 양돈사료외 동물사료 동원육성돈외 기타매출 기타 임대수입외 서비스 온라인사업 국내영업 제/상품 참치통조림외 식용 동원참치외 기타매출 기타 용역수입외 서비스 기타 국내영업 기타 용역수익외 서비스 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 품 목 단위 제 24기 분기 제 23기 제 22기 통조림 원/CAN 시유(우유 900ml) 원/EA 소스 원/KG 양돈사료 원/KG (1) 산출기준 - 주요 제품 평균매출단가 적용 (2) 주요 가격변동원인 - 경로별, 단량별 매출액 구성비에 따라 변경됨 ■ 동원시스템즈(주) 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매 출 액 비율 포장 제품 연포장재,유리병,PET, 제관(CAN),압연 등 참치캔, 식품,생활용품 등 상품 연포장재,유리병,PET, 제관(CAN),압연 등 참치캔, 식품,생활용품 등 기타(용역수익 외) 연결조정 합 계 ※ 각 금액은 내부거래 제거 전 금액이며, 연결조정 항목을 통해 내부거래 제거해주었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 44 기 1분기 제 43 기 제 42 기 TCO 12g 401 공관 94.74/EA 93.56/EA 85.11/EA AL-FOIL 6,289/KG 5,992/KG 5,091/KG BOX POUCH 991.56/EA ※ 주요제품은 판매되는 제품중 가장 표준 규격 또는 가장 많이 판매되는 규격의 제품을 선정했습니다. (1) 산출기준 ① 연포장 부문 판매제품의 SYSTEM 구성에 따라 판매가격이 달라지므로 대표 UNIT을 선정하여 단순 평균방법으로 가격을 산출하였습니다. ② 알미늄 부문 AL-FOIL 중 주요제품을 선정하여 단가를 단순평균에 의한 방법으로 KG당 평균 가격을 산출하였으며, 기타는 각기 제품의 특성상 주문생산으로서 이에 상응해서 판매가격이 결정되며 다품종 소량생산으로 가격산출이 불가능합니다. (2) 주요 가격변동원인 ① 상승요인 : 고품질 고기능의 첨단기술을 응용한 성능개선으로 가격상승 ② 하락요인 : 시장의 경쟁심화, 설계변경으로 인한 원가절감, 생산성 향상, 수입제 품의 국산화 등으로 가격하락 (단위 : USD) 품목 매출액 비율 통조림 파우치 기타 (치킨등) 합계 ■ 동원로엑스(주) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 물류사업부문 운송/하역/보관 및 임대/생산물류/유통물류/국제 등 보관/배송 등 3PL 등 ■ (주)동원홈푸드 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 주요상표등 매출액(비율) 식재조미부문 조미,소스류 FS외식부문 단체급식, 외식 프랜차이즈 축육부문 축산물 유통 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 27기 1분기 제 26기 제 25기 소스(원/KG) 내수 (1) 산출기준주요 제품 평균매출단가를 적용하였습니다.(2) 주요 가격변동원인경로별, 단량별 매출액 구성비에 따라 판매가격의 변동됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 ■ 동원산업(주) 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 수산사업 저장품 유 류 선박연료 어 구
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낚시도구 케이티아이 외 이 료 미 끼 해성 외 소모품 선박소모품 소 계 유통사업 원재료상품 횟감용참치 참치횟감 연어 연어 소 계 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원) 품 목 제 55기 1분기 제 54기 제 53기 참 치 원 어 ( K G ) (1) 산출기준참치원어의 경우 시가를 적용하였으며, BAIT 및 유류의 경우 2023년 1-3월 원재료 평균 매입가격을 적용하였습니다. (별도 재무제표기준) (2) 주요 가격변동원인참치원어의 경우 어가변동 등에 의해 매입단가가 전기 대비 상승하였습니다. BAIT의 경우 종류(무로아지,고등어,오징어 등)에 따라 공급량 등에 의한 가격 변동요인이 있으며, 유류의 경우 원유가격 변동에 따라 매입단가가 감소되었습니다. 다. 생산설비의 현황(1) 생산실적 (단위 : 천원) 사업부문 생산품목 사업소 제 55기 1분기 제 54기 연간 제 53기 연간 일반식품 참 치 외 부산공장 연 어 외 합계 (2) 생산설비의 현황 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 물류설비 비품 기타유형자산 건설중인자산 합계 취득원가: 기초금액 사업결합 취득금액 처분(폐기)금액 기타증감액(*1) 기말금액 감가상각누계액, 손상차손누계액 및 정부보조금: 기초금액 사업결합 처분(폐기)금액 감가상각비 기타증감액(*1) 기말금액 장부금액: 기초금액 기말금액 (*1) 기타증감액에는 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동, 무형자산ㆍ투자부동산으로 대체된 금액 및 유형자산의 손상 등이 포함되어 있습니다. ■ (주)동원에프앤비 가. 주요 원재료 등의 현황 (1) 부문별 매입액 (단위 : 천원, %) 부 문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고 일반식품 상품 통조림 도소매 판매 냉동 도소매 판매 냉장 도소매 판매 기타 도소매 판매 소계 원부재료저장품 수산물 통조림원료 육가공 육가공/냉동원료 HMR 제품 외 HMR 제품 원료외 원초 외 조미김원료 생수저장품 외 생수부자재외 슬라이스 황도 외 임가공캔류 인삼 외 홍삼제품원료 원유 유제품원료 발효유 유제품원료 치즈 치즈원료 소계 외주가공비 소계 조미식품및 유통 상품 기타 도소매 판매 원부재료저장품 국내원재료 조미가공 및 유통 수입원재료 조미가공 및 유통 부자재 조미가공 및 유통 소계 소계 사 료 상품 비육사료외 도소매 판매 소계 원부재료저장품 국내원재료 배합사료제조 저장품 배합사료제조 소계 소계 온라인사업 상품 상품 외 도소매 판매 소계 원부재료저장품 국내원재료 조미가공 부자재 조미가공 소계 소계 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원/KG ) 품 목 제 24기 분기 제 23기 연간 제 22기 연간 수산물 소스 등의 원재료 옥수수 등의 원재료 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :천원) 사업부문 품 목 사업소 제 24기 1분기 제 23기 연간 제 22기 연간 일반식품 통조림 등 창원공장 연제품 등 성남공장 HMR 등 광주공장 육가공 등 진천공장 샘물 연천공장 샘물 중부공장 샘물 완주공장 냉동식품 아산공장 김 청주공장 인삼 천안공장 유제품 수원공장 유제품 정읍공장 유제품 강진공장 황도 등 임가공 소 계 조미유통 수산물 성남공장 조미식품 아산공장 HMR 등 가산공장(*1) 조미식품 충주공장 조미식품 금천공장 조미식품 경기공장(*2) 소 계 사 료 배합사료 논산공장 부천공장 소 계 온라인사업 HMR 등 가산공장(*1) 소 계 합 계 (*1) 가산공장은 2021년 10월 1일부로 영업양도 거래를 통해 조미유통부문에서 온라인사업부문으로 이전되었습니다.(*2) 경기공장은 2021년 7월 27일 지분 취득을 통해 편입되었습니다.(2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 가동시간기준 -일반식품(유제품제외)/유통/조미식품부문 : 일(8시간), 월(22일)기준 -일반식품(유제품) : 일(16시간), 월(22일)기준 -사료부문 : 일(20시간), 월(22일)기준② 산출방법 (단위 :천원) 부 문 사 업 소 일 월 연간 일반식품 창원공장 성남공장 광주공장 진천공장 연천공장 중부공장 완주공장 아산공장 청주공장
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천안공장 수원공장 정읍공장 강진공장 임가공 조미유통 성남공장 아산공장 충주공장 금천공장 경기공장 사료 논산공장 부천공장 온라인사업 가산공장 ③ 평균가동시간 부 문 1일 평균가동시간 월 평균가동일수 연간가동일수 평균가동시간 일반식품(창원 외 9공장) 일반식품(수원 외 2공장) 조미유통 사료(논산공장) 사료(부천공장) 온라인사업 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 :천원) 사업부문 품 목 사업소 제 24기 1분기 제 23기 연간 제 22기 연간 일반식품 통조림 등 창원공장 연제품 등 성남공장 HMR 등 광주공장 육가공 등 진천공장 샘물 연천공장 샘물 중부공장 샘물 완주공장 냉동식품 아산공장 김 청주공장 인삼 천안공장 우유류 수원공장 우유류 정읍공장 치즈류 강진공장 황도 등 임가공 소 계 조미유통 수산물 성남공장 조미식품 아산공장 HMR 등 가산공장 조미식품 충주공장 조미식품 금천공장 조미식품 경기공장 소 계 사 료 배합사료 논산공장 부천공장 소 계 온라인사업 HMR 등 가산공장 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 부 문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 일반식품(유제품제외) 일반식품(유제품) 조미유통 사료(논산공장) 사료(부천공장) 온라인사업 마. 생산설비의 현황 등(연결기준) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합계 취득원가: 기초금액 취득금액 처분(폐기)금액 연결범위변동 투자부동산으로 대체 기타증감액(*1) 기말금액 감가상각누계액: 기초금액 처분(폐기)금액 감가상각비(*2) 손상차손 연결범위변동 투자부동산으로 대체 기타증감액 기말금액 장부금액: 기초금액 기말금액 (*1) 기타증감액에는 당분기 중 무형자산으로 대체한 금액 및 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동 등이 포함되어 있습니다.(*2) 당분기 중 감가상각비와 상계한 국고보조금은 39,916천원입니다. ■ 동원시스템즈(주) 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 용 도 매입액 비율 주요 매입처 포장 상 품 연포장 연포장재,성형포장 등 케이씨글라스,㈜제이에이테크 외 제관 동부제철㈜ 외 알미늄 알미늄박 ㈜보라테크 외 인쇄 케이스 포장 한솔칼라팩, 정우피앤피 외 수지 산업용 WRAP, 레진 SCIENTEX. 대정화학공업 외 유리병 유리병 등 케이씨글라스 외 CAN 음료캔 등 롯데알미늄 외 PET 프리폼 등 원재료 연포장 연포장재,성형포장 등 ㈜대원C,한화케미칼㈜ 외 참치캔, AL-foil, 음료캔 등 ㈜티씨씨동양 외 알미늄 알미늄박 노벨리스코리아 외 RESIN 산업용필름, PET 등 롯데케미칼㈜,한화케미칼㈜ 외 부직포 위생용필름 도레이첨단소재㈜ 외 마니라판지 판지상자 ㈜동서 외 규사 유리병 등 코삭 외 향료 등 아셉틱 한중피앤씨 외 부재료저장품 연포장 연포장재,성형포장 등 태성산업㈜,C TECH, 제관 E.O.E, 유리병 등 ㈜제이에스산업, 알미늄 AL-FOIL, 가공등 강남제비스코㈜ 외 외주가공비 포장재 연포장재,성형포장 등 ㈜동우피엔티외 합 계 ※ 주요매입처 중 연결실체와 특수한 관계여부를 가진 회사는 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제 44 기 1분기 제 43 기 제 42 기 연포장 PET FILM 36.9/M 45.2/M 49.6/M 제관 1,443/매 1,490/매 1,426/매 TAB COIL 5,526/ KG 5,854/ KG 4,955/KG 알미늄 AL-STRIP 4,516/KG 4,890/KG 3,660/KG 수지 부직포 ※ 주요매입처 중 연결실체와 특수한 관계여부를 가진 회사는 없습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력① 부문별 생산능력 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 제 44기 1분기 제 43기 제 42기 포장 연포장/PET/유리병/인쇄/수지/2차전지소재 진천,아산,군산,음성공장, TTP 등 제관(CAN) 함안, 이천, 하남공장,칠곡, SAMOA 등 알미늄 아산공장 합 계 (2) 생산능력 산출근거① 포장부문 - 각 제조라인별로 제품생산에 소요되는