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풀무원 — 사업보고서 (2023.12)

있습니다 ㈜풀무원녹즙은 건강한 생활을 추구하는 고객에게 녹즙류 /유산균 /건강즙 등을 집 /사무실에 일일배달하는 . 채소 베이스 음료 No.1 브랜드를 육성하기 위해 융복합 녹즙 제품 개발 및 식물성 유산균 기능성 표시 강화 , 유통기한 연장을 위한 소재 개발 등의 노력을 하고 있습니다 . 2024년 건강지향 소비 지속 확대 추세에 발맞추어 안정적 매출 기반 마련을 위해 신시장 확장 및 멀티채널 다각화를 위해 노력하겠습니다 이 외에도 사세 확장을 위하여 FI(Food Innovation) 사업을 전개하고 있습니다 . 해당 사업은 다양한 신선식품과 냉장 ·냉동 도시락 , 간편식 (HMR) 등을 구매할 수 있는 스마트 무인 판매 플랫폼을 다수의 기업과 공공기관에 제공하고 있습니다 [ 해외식품제조유통 부문 ] 해외식품제조유통 부문은 Pulmuone USA, ㈜아사히코 , 푸메이뚜어식품 , Pulmuone Vietnam을 포함하고 있습니다 미국 1991년에 한국 교민시장에 진출하였으며 , Asian Market에서만 판매하던 두부 제품을 2004년에 미국 유기농 식품회사인 Wildwood Natural Foods를 인수하여 미국 주류시장 (Mainstream Market)에 진출하였습니다 . 2009년 냉장 파스타 /소스 /Ready Meal 제조업을 영위하는 Monterey Gourmet Foods를 인수 합병하여 제품군 다양화를 통해 성장하였습니다 . 2016년 주류시장 (Mainstream Market) Retail 1위 두부업체인 비타소이 두부 사업을 인수하여 세계 4대 두부시장 (한국 /일본 /중국 /미국 ) 중 하나인 미국에서 두부 부문 1위로 성장하였습니다 . 2022년 글로벌적인 대외 환경 이슈로 인하여 원가 부담 등으로 수익성 개선이 어려웠으나 , 주요 수익이 되는 TOP LINE 제품들의 매출액은 성장세를 보여주었습니다 . 2023년에는 재정비된 생산 인프라를 바탕으로 매출 증대 및 BEP 달성 등을 목표로 탑라인 성장 및 수익성 개선을 달성하였습니다 . 2024년에는 아시안 제품군의 미국 현지 생산을 바탕으로 K-푸드 시장을 적극 공략할 계획입니다 일본 ) ㈜아사히코는 2014년 아사히식품의 두부사업을 풀무원이 인수하며 신규 설립되었습니다 . 일본에서 독자적인 제조기술을 기반으로 두부 /유부류의 다양한 제품을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다 . 특히 식물성 지향 신제품인 두부바의 고객 호평으로 일본 편의점 매출이 매년 신장하고 있으며 , 2024년에는 신규 두부바 제품군의 확대를 통해 매출 및 이익 모두를 성장시키고자 노력하고 있습니다 중국 ) 푸메이뚜어식품은 중국시장에 떡류를 중심으로 2010년 말 진출하였으며 , 현재 떡류 /두부류 /면류 등 다양한 카테고리로 확장하여 사업을 전개하고 있습니다 . 2023년에는 중국 내 시장 지위를 지속적으로 확대해나가고 있으며 , 주력 카테고리인 파스타와 두부의 시장대응력을 제고하며 성장 및 수익을 개선해 나가고자 노력하고 있습니다 베트남 은 베트남시장에서 치즈간식 카테고리 기반의 호떡만두 , 치즈스틱 등과 같은 K-스트리트 푸드 제품군의 판매 사업을 전개하고 있습니다 . 지속적인 시장기회 모색과 풀무원만의 건강 지향형 제품 카테고리 확장으로 성장성을 확보해 나갈 예정입니다 2) 주요 연혁 부문 일자 내용 지주 풀무원, '2019년 DJSI평가' 글로벌 식품 기업 중 2년 연속 10위권 올라 풀무원, 2019년 'ESG' 평가 3년 연속 통합 A+ 등급...우수기업상 풀무원기술원, '식품의약품안전처장상' 수상 풀무원기술원, '중소기업벤처기업부 장관상' 수상 풀무원, 2020년 ESG 평가 최우수기업상 수상-식품기업 최초 4년 연속 A+등급 풀무원, 통합 온라인 쇼핑몰 ‘#풀무원’ 오픈 풀무원, 아시아 500대 브랜드에 첫 선정...글로벌 로하스 기업 인증 풀무원, 2021년 ESG 평가서 ‘ESG 대상’ 수상...950개 상장사 중 최고 권위 ‘대상’ 수상 영예 풀무원, CDP 한국위원회 선정 ‘2021 CDP 물 경영 우수기업’ 풀무원, 글로벌 ESG
풀무원 — 사업보고서 (2023.12)

평가기관인 美 MSCI 평가에서 ‘A등급’ 획득 풀무원, S Global 지속가능연례 보고서에 5년 연속 편입, 'ESG 인더스트리 무버' 선정 풀무원, 17년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 선정 국내식품제조유통 풀무원식품, 글로벌김치공장 신축 풀무원식품, '2019 대한민국 동물복지대상' 농림부장관상 수상 풀무원식품, 동반성장지수 평가 '최우수' 등급 획득 풀무원식품, 대표이사 김진홍 선임 엑소후레쉬물류, 음성 물류센터·양지 물류센터' 국내 식품 물류센터 최초 해썹(HACCP) 인증 1, 2호 획득 풀무원식품, 식품기업 최초 16년 연속 CCM(소비자중심경영) 인증 획득 푸드머스, 고용노동부가 주관하는 '2023년 노사문화 우수기업'으로 선정 엑소후레쉬물류, 식품업계 최초 물류 현장 '수소 전기트럭' 도입 엑소후레쉬물류, 음성 물류센터 국토부 스마트물류센터인증 1등급 획득 푸드머스, 2023년 소비자중심경영(CCM) 명예의 전당 부문 표창 수여 식품서비스유통 풀무원푸드앤컬처, 공정거래위원회, 한국소비자원 주관 CCM(소비자중심경영, Consumer Centered Management) 인증 풀무원푸드앤컬처, 대표이사 이동훈 선임 건강케어제조유통 풀무원건강생활㈜가 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할 풀무원녹즙, 냉장 전동카트 도입 풀무원녹즙, 대표이사 김미경 취임 해외식품제조유통 푸메이뚜어식품, 북경공장 증설 Pulmuone U.S.A., 미국 풀러튼 두부공장 증설 아사히코, 풀무원 두부바 日서 ‘2021 최고의 히트상품 편의점 부문 대상’ 선정 푸메이뚜어식품, 베이징 1공장에 최첨단 파스타 생산라인 증설 아사히코, 풀무원식품 100% 자회사화 아사히코, 대표이사 이케다 미오 선임 아사히코, Costco와 직접 거래 시작 Pulmuone U.S.A., 미국 길로이 공장 생면 생산라인 증설 라. 외부자금조달 요약표 (연결 기준) (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 은행 보험회사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관합계 회사채(공모) 회사채(사모) 신종자본증권(공모) 신종자본증권(사모) 유상증자(공모) 유상증자(사모) 자산유동화(공모) 자산유동화(사모) 기 타 자본시장 합계 주주,임원,계열회사 차입 기 타 총 계 주1) 상기 표는 원금 기준으로 작성되었으며 (사채할인발행차금 등 미반영) 유상증자는 잔액표시를 생략했습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ㈜풀무원 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제40기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당 해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용 중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 제40기 당사 자산은 전년 대비 107,572백만원(5.25%) 증가한 2,156,790백만원입니다. 부채는 전년 대비 147,674백만원(9.83%) 증가한 1,650,245백만원으로, 유동부채가 85,131백만원(9.54%) 증가 비유동부채는 62,543백만원(10.25%)증가하였습니다. 자본은 신 종자본증권 12,098백만원 감소 등의 영향으로 전년 대비 40,102백만원(7.34%) 감소한 506,545백만원을 기록하였습니다.2023년은 세계 경제의 글로벌 통화긴축 지속, 지정학적 이슈, 원자재가격 상승 등 불확실한 대외환경이 지속되어 경영 여건이 악화되었습니다. 이러한 어려운 여건속에서도 연결회사는 국내외식품제조유통 부문과 식품서비스유통 부문에 핵심역량을 집중하고, 각 사업부문에서 글로벌경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 건강케어제조유통 부문은 성장시장에 대한 신속한 대응을 진행하면서 원가절감과 경영 효율화를 위한 노력으로 내실을 다지기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 당기 당사의 매출액은 2,993,468백만원, 영업이익 61,981백만원, 당기순이익 13,358백만원의 재무성과를 달성하였습니다. 2024년도 연결회사는 주력 부문은 물론 글로벌 경쟁력 강화로써 해외 사업에 대한 공고한 성과를 달성할 수 있도록 노력하겠습니다. 가. 재무상태표 (연결기준) 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 :백만원) 구분 제40기 제39기 증감 증감율 자산총계 부채총계 자본총계 주1) 상기 제40기 실적은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 나. 영업실적(연결기준) 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 :백만원) 과 목 2023년(제40기) 2022년(제39기) 증감 증감율 매출 매출원가 매출총이익 영업손익 당기손익 흑자전환 총포괄손익 흑자전환 주1) 상기 제40기 실적은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 다. 부문별 영업실적(연결기준) 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 :백만원) 구 분 한국지역 해외지역 합계 지주 식품제조유통 식품서비스유통 건강케어제조유통 소계 총부문수익 외부고객으로부터의 수익 부문간수익 금융수익 금융비용 감가상각비와 무형자산상각비 보고부문영업이익(손실) 기타 중요한 비현금성 항목: 당기말 보고부문 자산 보고부문 자산에 포함된 항목: 당기말 관계기업투자 당기 비유동성자산의 증가액(*) 당기말 보고부문 부채 (*) 유ㆍ무형자산 및 투자부동산의 취득액(금융상품, 이연법인세자산, 퇴직급여자산 및 보험계약에서 발생하는 권리의 취득액은 제외) 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사(연결기준)는 2023년말 유동성은 현금및현금성자산 1,273억원, 단기금융자산은 102억원, 단기투자자산 1,107억원 등 총 2,482억원으로 전기대비 74억원
풀무원 — 사업보고서 (2023.12)

감소하였습니다. 주요 감소 원인은 상환전환우선주 상환 등으로 인한 것이며, 현재의 유동성 규모는 회사 운영에 문제가 없는 수준이라고 판단하고 있습니다. 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 :백만원) 구 분 2023년말 2022년말 증감 현금및현금성자산 단기금융자산 단기투자자산 계 나. 자금조달 당사(연결기준)의 2023년도 자금 원천별 조달 내역은 아래와 같습니다. 자본조달 1,200억원, 금융기관 차입 3,431억원(만기연장 및 신규차입) 등 총 4,631억원 조달하였습니다. 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 :백만원) 구 분 조달 규모 조달 조건 자본조달 신종자본증권 1,200억원(금리 2.98%) 및풀무원샘물 유상증자 등 금융기관 차입 만기 1~5년, 조달금리 0%~6.55% 회사채 발행 계 주1) 상기 조달규모는 2023년 동안에 발생한 조달내역을 합산한 금액입니다. 당사(연결기준)의 2023년말 총차입금은 8,222억원으로 전기대비 338억원 증가하였으며, 이 중 은행 차입금은 전기 대비 337억원 증가하였습니다. 현재 부채비율(연결기준 326%, 개별기준 50%)을 고려할 때 차입금 규모는 회사 운영에 문제가 없는 수준이라고 판단하고 있습니다. 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 :백만원) 구분 당기말(2023년말) 전기말(2022년말) 증감 차입금 회사채 총차입금 당사(연결기준)의 2023년 공시대상 기간 중 회사채 발행 현황 및 금리 조건은 아래와 같습니다. 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 :백만원) 법인 유형 기간 금액 금리 풀무원식품㈜ 제70회 무보증 사채(공모) 풀무원식품㈜ 제73회 무보증 사채(사모) 풀무원식품㈜ 제74회 무보증 사채(사모) ㈜풀무원푸드앤컬처 제1회 무보증 사채(사모) 합계 당기말 현재 계약상 차입금의 기간별 만기내역은 아래와 같습니다. 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 :백만원) 구분 당기(2023년) 전기(2022년) 1년이하 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년 초과 합 계 다. 자금 지출 자금의 주요 지출로는 영업활동을 위한 투자와 관련된 사항이며, 향후 지속적인 성장을 위하여 건설 투자와 설비투자 등이 예상됩니다. 5. 부외거래 충당 부채, 우발채무 및 약정사항 관련하여 첨부된 "연결재무제표에 대한 감사보고서" 주석 39.우발채무 및 약정사항을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 유의적인 회계정책 및 추정에 관한 사항 첨부된 " 연결재무제표에 대한 감사보고서" 주석 2. 재무제표 작성기준을 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 첨부된 " 연결재무제표에 대한 감사보고서" 주석 4. 유의적인 회계정책 중 (5) 금융자산의 손상을 참고하시기 바랍니다.
풀무원 — 사업보고서 (2023.12)

II. 투자활동현금흐름 단기금융자산의 감소 단기투자자산의 감소 단기대여금의 감소 장기금융자산의 감소 장기투자자산의 감소 보증금의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 정부보조금의 수령 관계기업에 대한 투자자산의 처분 기타투자활동으로 인한 현금유입액 금융리스채권의 감소 종속기업투자의 취득 단기금융자산의 증가 단기투자자산의 취득 장기투자자산의 증가 보증금의 증가 금융리스채권의 증가 관계기업투자의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 파생상품의 감소
SIMPAC — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ※ 지배회사인 당사 (주)SIMPAC은 프레스사업부, 합금철사업부, Roll사업부, 트레이딩사업부를 영위하고 있으며 당사의 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업의 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 회사 사업내용 프레스 금속성형가공기계와 그 주변장치 제작판매,부품판매 합금철(주2) SIMPACSIMPAC인더스트리(주1) 합금철 제조 및 판매 Roll(주2) SIMPAC 제지용 및 제철용 Roll 등 제조 판매 트레이딩 SIMPAC 비철금속 도소매 산업기계 등 SIMPAC인더스트리(주1)SIMPAC주물(주1) 고무플라스틱가공기계, 금속가공기계 제작 판매 위생관리서비스 두루가온누리 위생관리서비스 임대 및 기타 KTB칸피던스사모부동산투자신탁제35호 부동산 임대 (주)심팩글로벌(주3) 철 스크랩 (주)베데야(주3) 슬래그 분쇄업 (주1) SIMPAC인더스트리는 사업부문별 경쟁력 강화와 사업집중화를 위해 주물사업 부문을 2017년 12월 21일 물적분할하여 신설회사 SIMPAC주물을 설립하고 설립회사의 주식 100%를 소유하고 있습니다. 또한 2019년 10월 고순도 페로실리콘(FeSi)을 주력으로 생산 할 수 있는 설비를 자산양수도를 통해 인수하여 해당 사업을 운영하고 있습니다.(주2) (주)SIMPAC METAL과의 합병으로 인하여 합금철 사업부, Roll 사업부가 (주)SIMPAC의 사업부로 편입되었습니다.(주3) 연결실체의 지배기업인 (주)심팩홀딩스로부터 지분 100%를 취득하였습니다.※ 전기 중 연결실체의 주요 종속기업인 (주)심팩인더스트리가 (주)심팩로지스틱스를 흡수합병하였습니다.※ 당기 중 연결실체의 주요 종속기업인 (주)심팩인더스트리가 (주)심팩산기를 흡수합병하였습니다. ※ 사업부문별 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 구분 제51기 제50기 제49기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 프레스 매출액 영업이익 총자산 합금철/Roll 매출액 영업이익 총자산 트레이딩 매출액 영업이익 총자산 산업기계 매출액 영업이익 총자산 임대 및 기타 매출액 영업이익 총자산 위생관리서비스 매출액 영업이익 총자산 연결조정 매출액 영업이익 총자산 합계 매출액 영업이익 총자산 가. 프레스 부문 (1) 산업의 특성프레스 업계의 특징은 일부 범용 기종을 제외하고는 종류 및 규격이 다양하여 주문생산방식에 의한 다품종 소량 생산의 형태를 취하고 있으며 수요 팽창시 신속한 공급에한계가 있고 가공 및 조립의 특성상 노동집약적인 성격을 지니고 있습니다.(2) 산업의 성장성프레스 산업은 자동차 산업의 성장과 함께 미국, 독일, 일본등의 선진국을 중심으로 발전하였으나, 90년대 미국의 프레스 산업의 몰락으로 현재는 독일과 일본이 가장 선진화된 기술을 확보하고 있습니다. 국내 프레스 산업은 70년대 부터 위상을 갖추기 시작하여 80년대 자동차 산업의 성장 및 90년대 가전 산업의 성장과 함께 현재까지 꾸준히 성장을 거듭하고 있으며, 그 결과 독일과 일본 다음으로 높은 기술력을 확보한 것으로 평가 받고 있습니다.국내 프레스 기업들의 기술력이 발전하면서 국내기업의 세계 시장점유율도 점차 높아지고 있으며, 이러한 상황에 적극적으로 대응하기 위하여 당사는 해외 법인 및 사무소 설치를 확대하여 현지 및 해당 주변 국가의 프레스 시장 선점에 적극적으로 진출하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성프레스 산업은 전방산업의 설비투자에 따른 영향을 직접적으로 받는 산업입니다.국내 완성차 기업의 기술발전과 해외설비 투자 확대에 힘입어 급 성장성을 보여온 국내 프레스 산업은 현재 해외시장 개척을 통해 글로벌 완성차업체와 부품사들을 대상으로 글로벌 고객 확보에 더욱 노력하고 있으며, 그 결과 향후 더 큰 성장성을 보여 줄 수 있을 것으로 전망됩니다.(4) 시장의 현황프레스 업계의 시장규모는 자동차 및 전자 산업의 설비가동률에 따라 증감이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 주로 자동차나 전자산업의 투자활동이 프레스 산업에 직접적 인 영향을 주는 전방산업이며 전체 제조업의 경기 변동에 선행하는 성격을 가지고
SIMPAC — 사업보고서 (2023.12)

있습니다.프레스시장은 업체간에 독과점 없는 완전 경쟁 상태로 제품의 품질과 가격, 그리고 서비스와 판매 후의 수금 방법 등이 중요한 경쟁 요인이 됩니다.또한, 해외시장과 관련하여 유럽 및 미국의 프레스 시장에 진출하기 위해서는 유럽 및 미국의 산업안전규격인 CE-MARK 및 OSHA-MARK에 대한 전반적인 지식과 이에 대한 품질인증 획득이 선행되어야만 시장 진출이 가능하며, 당사는 지속적인 기술개발을 거쳐 여러 PRESS MODEL에 대하여 CE-MARK를 획득하였고 OSHA-MARK에 대한 준비도 철저히 하여 유럽 및 미국 시장에 자사의 제품을 납품하여 왔으며 그 품질을 인정 받고 있습니다.(5) 경쟁력당사는 1973년부터 프레스를 전문적으로 생산하고 있으며 그동안 축적된 기술과 경험을 바탕으로 철저한 성능 검사 및 고객의 요구를 적극 반영한 우수한 제품을 생산하여 당사 제품을 사용하고 있는 고객들로부터 그 품질과 성능을 인정 받고 있으며 이러한 신뢰성을 바탕으로 해외시장 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다.또한, 대형 프레스의 경우 고도의 기술력을 필요로 하는 분야로 대형프레스를 생산 할 수 있는 자체 시설 및 기납품 실적이 있다는 것만으로도 회사의 기술력을 충분히 인정 할 수 있을 것입니다. 과거에는 고객이 제품을 선택함에 있어서 저가 위주의 제품을 선호하였으나, 점차 품질과 납기를 신뢰할 수 있는 기업을 선호하는 추세로 변해가고 있으며, 이러한 변화는 치열한 경쟁 속에서도 오래 전부터 시장에서 BRAND가치를 인정 받아온 당사에게 더 높은 경쟁우위를 점유할 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다. 나. 합금철 부문 (1) 산업의 특성 당사의 주요 제품인 합금철은 페로앨로이(Ferro Alloy)라고도 하며 철강 제련과정 및 전기강판 생산과정에서 용탕의 탈산 혹은 탈류 등 불순물을 제거하거나 철 이외의성분원소 첨가를 목적으로 사용하는 철합금입니다. 합금철은 철강산업에서 양질의 철강을 생산하기위해 필수적인 원료입니다. 철강제조에서 단일성분의 순금속을 사용하지 않고 합금철을 사용하는 이유는 순금속은 가격이 높고 고난도 기술을 요구하는데 비해 합금철은 용융점(녹는점)이 낮아 저온에서 쉽게 녹고 용탕에 균일하게 분포할 수 있기 때문입니다. 또한, 합금강을 만들기 위해 강에 가하는 특수 원소가 예정된양만큼 균일하게 들어가도록 하기 위해서도 사용됩니다. 합금철 공급은 몇몇 선두업체들이 세계시장의 40~50%를 점유하면서 시장 영향력을행사하고 있고, 이들은 또한 합금철의 주요 원료인 광석의 세계 원료시장 수급을조정 하면서 판매망을 강화하고 있습니다. 주요 원재료인 광석은 세계적인 MAJOR 공급업체와 장기적인 공급계약 및 Spot으로 조달하는 관계로 수급상의 큰 문제점은 없습니다. 망간광석 및 규석광석은 합금철 생산의 주요 원료 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원가 요소로 호주, 아프리카, 남아메리카, 인도 지역에 편중되어 있습니다. 환원제로 쓰이는 코크스도 일정한 가공을 거친 것으로 일본, 중국에서 조달되고 있습니다.(2) 산업의 성장성합금철 산업의 성장성은 전방산업인 철강산업과 밀접한 연관이 있습니다. 최근 철강산업은 대내외적으로 대규모 투자가 증가하고 신규 설비투자를 통한 철강업체들의 외형 성장이 이루어지고 있습니다. 글로벌 시장에서는 대형 M 계속되면서 규모의 경쟁이 가속화되고 있는 상황입니다. 또한, 인도, 브라질 등 BRICs를 중심으로 대규모 철강산업 설비투자 및 수요증대가 이루어짐에 따라 철강산업은 신성장 국면에 들어섰다고 해도 과언이 아닙니다. 국내 또한 이러한 추세에 발맞추어 전반적으로 성장세를 유지하는 것은 물론, 대형업체들을 중심으로 설비투자가 증가되면서 규모 및 설비 확충이 지속적으로 진행되고 있는 상황입니다.(3) 경기변동의 특성합금철 산업의 주요한 경쟁요인은 원가 경쟁력입니다. 주요 원료인 광석, 코크스 등의 국제가격 및 국가별 전력단가에 의해 결정되며 특화제품의 생산기술 보유 여부에 따른 기술력 차이가 경쟁력을 결정합니다. 국내 생산자는 주요 원재료를 전량 수입에 의존하고 있습니다.
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합금철산업은 철강산업의 경기에 영향을 받기 때문에 철강의 최종 수요산업인 건설, 자동차, 기계, 조선업 등의 시황에 영향을 받으며, 수익성은 국제수급 Balance에 의해 판매가격이 결정됩니다.국내 합금철 가격은 국제 합금철 가격에 연동하여 적용됩니다. 국내 망간합금철의 경우 장기공급계약을 맺고 있는 일부 제강사를 제외하고는 국제가격이 국내에도 적용되고 있습니다. 즉, 국제가격의 상승은 국내 망간 합금철 가격의 상승으로 이어진다고 할 수 있으며, 국제 망간합금철 가격과 원재료가격의 변화가 당사 실적에 중대한 영향을 미치고 있습니다.(4) 국내외 시장여건국내 시장은 당사를 포함하여 DB메탈, 동일산업 등과 과점 시장을 구축하고 있어 안정 적인 매출 및 이익이 가능한 상황입니다. 합금철 생산을 위해 대규모 설비 투자가 반드시 수반되어야 한다는 사실 또한 합금철 산업으로의 진입장벽을 보다 견고하게 한다고 할 수 있습니다. 또한, 당사가 생산하는 합금철인 페로망간 및 실리콘망간, 페로실리콘은 철강 제조 시 필수 부원료로서 이에 대한 대체재가 등장할 가능성은 매우 희박하다고 할 수 있습니다. 최근에는 철강산업이 수요성숙기에 진입하면서 고급강종의 생산비중이 증가하는 등 질적으로 고도화되는 단계에 진입해 부원료인 합금철 또한 고부가가치 제품 시장이 확대되고 있습니다.(5) 경쟁력당사는 1959년부터 국내 최초로 합금철을 개발 및 제조하는 회사 입니다. 그동안 축적된 노하우와 고급강 제조에 사용되는 중저탄소 페로망간 생산기술에 대한 특허를 확보하고 있습니다. 당사는 국제망간협회(International Managanese Institute)에 가입하여 활발한 활동을 펼침으로써 망간구매에 관한 정보를 발빠르게 경영의사 결정에 반영하게 되었고, 그 결과 우수한 품질의 합금철을 생산하기 위해 망간원료를 저렴한 가격에 풍부하고 안정적으로 구매할 수 있는 효율적인 구매시스템을 갖추게 되었습니다. 또한 고품질 합금철을 생산하기 위해 특허 보유와 생산설비의 증설과 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 2012년부터 당진 공장 설립을 통해 중저탄소 페로망간의 생산·판매를 시작 하였고, 2019년 고순도 페로실리콘 공장의 자산양수를 통해 제품 생산의 다양화를 실현하고 있습니다. 페로실리콘은 철 스크랩과 규석광, 코크스 등을 원료로 하여 연간 약 3만톤 규모를 전기로에서 만들고 있습니다. 국내 연간 수요량은 약 30만톤 규모이며, 이 중 90% 이상을 수입에 의존하고 있는 상황입니다. 다른 합금철과 더불어 철강 및 전기강판 생산원료로 사용되는 대표적인 합금철이며, 무방향성 및 방향성 전기강판 생산량 증가에 따라 부원료로 사용되고 있는 고순도 페로실리콘의 수요는 증가 되고 있습니다. 또한 국내에 동일한 제품을 생산하는 경쟁회사 및 설비는 존재하지 않습니다. 다. Roll 부문 (1) 산업의 특성롤은 제지, 제철 및 섬유, 인쇄산업에 공급되어 각 산업별로 우수한 제품을 생산하기 위한 공정과정에서 제품의 이송, 탈수, 세척, 코팅 등의 역할을 담당하는 기계설비의 핵심부품 으로서 그 규모가 대형화 되고 있으며, 시장은 국제화되고 있는 추세입니다. 롤 제작 시 사용되는 철강류는 국내품을 사용하고 있으며, 피복시 사용되는 고무류는 수입원료에 의존하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성당사가 영위하는 고분자화학 사업은 공업용 롤, 러버스크린 분야 등으로 나눌 수 있으며, 그 중에서도 공업용 롤 생산이 당사의 고분자화학 사업의 대부분을 차지하고 있습니다. 당사가 생산하는 공업용 롤은 주로 철강의 냉연 과정에서 주로 사용되는 제철용 롤과 제지생산시 필요한 라인에 설치되는 제지용 롤 두 가지로 구분할 수 있으며, 제지산업과 철강산업의 시장상황에 따라 본 사업의 수익성이 영향을 받는 구조입니다. 제지 및 철강의 수요가 늘어남에 따라 당사가 생산하는 롤의 사용량이 큰 폭으로 확대될 수 있는 특성을 지니고 있습니다.(3) 국내외 시장여건 및 당사의 경쟁력당사가 영위하는 고분자화학 사업은 1991년 포항 제2공장 준공을 시작으로 사업을 확대해왔습니다. 국내외
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유수 업체와의 기술 협력으로 세계적인 수준의 기술력을 갖추고 성능이 우수한 제지, 제철산업 및 섬유, 인쇄산업 등에 필요한 RUBBER ROLL 을 생산하고 있습니다. 최근 각종 산업기계가 현저하게 발전하고 있는데, 그 부품으로 사용되는 RUBBER ROLL 의 역할은 매우 중요합니다. 특히 근래에는 생산성 향상을 위해 고속, 고온, 고하중의 가혹한 조건에서 작동되어지고 있으며 다양한 화학 약품 속에서 사용되는 장점이 있습니다. 이처럼 당사는 고분자화학 사업에 있어서 세계적인 수준의 기술력을 갖추고 있으며, 혹독한 사용 조건에서도 탁월한 성능을 발휘할 수 있는 제품 개발에 노력을 하고 있습니다. 라. 트레이딩 부문 (1) 산업의 특성상품은 알루미늄(A356.2, P1020A 등) / Tin Ingot(합금하지 않은 주석괴) 철강 등을 주요 사업군으로 하는 트레이딩 사업으로 구성되어 있습니다.사업내용은 수출입 혹은 삼국간 중계 무역을 하는 사업으로 공급 자원을 수입하고 내수로 판매 혹은 국내 제품을 수출하고 있습니다.(2) 산업의 성장성글로벌 경기침체가 당사의 전방산업에 직접적인 영향을 미치면서 트레이딩 사업 부문 또한 직접적인 영향을 받을 가능성이 높으나 각 국 정부의 경기부양책과 이에 따른 수요 회복으로 인해 향후 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성트레이딩 사업은 교역 환경을 변화시킬 수 있는 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다. 국제사회의 주요 이슈들은 환율 변동, 원자재 가격 등락 등 주요 경제 지표와 대외 교역환경의 변화를 초래하며 이는 회사의 비즈니스에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다. 마. 산업기계부문 (1) 산업의 특성고무플라스틱 가공기계는 고무 및 플라스틱, PVC 등의 원료가공과 혼련(합)작업 등을 수행하는 설비로서 주로 타이어, 비닐, 타일 등을 제조하는 공정설비이며, 세계적인 경제불황으로 인하여 자동차 산업 및 국내외 타이어산업의 생산 감량 및 원가절감에 따른 대책으로 Line합리화 사업 PJT에 참여하여 당사 개발설비인 TSR MIXER, TRAD EXTRUDER 등의 수요가 늘어날 것으로 기대 됩니다.(2) 산업의 성장성고무플라스틱 가공기계는 고무플라스틱 원료의 혼합, 혼련용 설비로서 고무를 원료로 하는 산업에 반드시 필요한 설비입니다.당사의 주요거래처는 국내의 한국타이어, 금호타이어 그리고 일본의 요코하마엔지니어링 등 입니다. (3) 경기변동의 특성산업기계사업은 장치산업임과 동시에 노동집약적인 산업으로서 특성상 수요변동에 따라 영향을 받는 사업분야로서 수요산업의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 있고, 경기 하강 시에는 선행성을 보이며, 경기 상승 시에는 후행성을 나타내는 특성을 지니고 있습니다.당사가 영위하는 산업기계부문의 주요 고객은 자동차산업과 관련된 부문이 많아 자동차산업의 경기 변화에 영향을 받는 특성이 있습니다. (4) 시장의 현황산업기계사업부는 고무플라스틱 가공장비를 주사업으로 하고 있으며 자동차산업 및 고무플라스틱 관련 업종의 업황과 밀접한 관련성이 있습니다. 그 외 당사가 영위하는 산업기계시장의 대부분은 중소규모업체를 대상으로 시장이 형성되어 있으며 기계의 사용 용도는 홀가공 및 표면가공 등이며 자동차산업 및 기계산업과 밀접한 관계가 있습니다. (5) 경쟁력당사가 제작하는 고무.플라스틱 가공기계는 우수한 기술 수준과 오랜 기간 동안 다져온 신용을 바탕으로 고무 및 타이어관련업계로부터 높은 신뢰를 받고 있으며, 특히 국내의 한국타이어, 금호타이어 및 일본의 요코하마엔지니어링(세계 7위의 타이어 전문업체인 요코하마고무의 자회사) 등의 글로벌 타이어 업체로부터 제품 우수성을 평가 받고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 부문 매출유형 품목 사용용도 주요상표 순매출액 프레스 제품 프레스 금속성형을 통한 부품제조 SIMPAC 기타 합금철/Roll 제품 망간합금철 등 철강의 불순물 제거와강도 향상을 위한 철 이외의성분원소 첨가 SIMPAC 상품 기타 트레이딩 상품 비철금속
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트레이딩 SIMPAC 산업기계 제품 산업기계 고무 플라스틱 가공 임대 및 서비스, 기타 임대 및서비스 임대위생용역철스크랩 등 위생관리용역철스크랩 가공 등슬래그 분쇄 등 SIMPAC 합 계 2. 주요제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원) 부문 품목 제51기 제50기 제49기 프레스 CX-150 망간 합금철 등 내수 수출 ※ 프레스 부문 품목은 당사가 제작하는 소형프레스의 일부 품목에 대한 가격변동 사항입니다. 가격은 세부기종 및 Option에 따라 변동사항이 발생하며 상기 가격변동추이에 이를 반영하였습니다. 당사가 제작하는 대형 프레스의 경우 Option 사항에 따라 가격변동의 폭이 크고 Option을 제외한 제품의 판매가격은 당사의 영업활동에 영향을 미치기에 기재하지 않습니다.※ 망간합금철 등 : 페로망간, 실리콘망간, 페로실리콘, 페로니켈크롬 외※ Roll 품목은 다품목 소량생산 위주로 구성되어 있으며, 품목별로 kg 및 EA 단위가 혼용되어 있으므로 상기 제품단가는 기재하지 않습니다.※ 주물 및 산업기계부문 품목의 가격은 세부기종 및 Option에 따라 변동사항이 발생하기에 상기에는 당사가 제작하는 대표 품목에 대한 가격변동 사항만을 기재하였습니다.※ 임대 및 환경서비스 사업부문은 당사 매출액에서 차지하는 비중이 미미하여 기재하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 부문 유형 품목 용도 매입액 비율(%) 주 매입처 프레스 원재료 외 철판,주강,주철외 SIMPAC 홀딩스 외 부분품 전장품,유공압품외 배관, 배선 합 계 합금철 원재료 망간광석,규석광 합금철 제조 주요 원재료페로실리콘 제조 주요 원재료 SIMPAC 홀딩스 외 원재료 코크스,Coal SIMPAC 홀딩스 외 상품 합금철,페로실리콘 철강의 불순물 제거와 강도 향상을 위한 철 이외의 성분원소 첨가, 전기강판대상 성분조정 SIMPAC 홀딩스 외 저장품외 SIMPAC 홀딩스 외 합 계 Roll 원재료 P/U 원료 폴리우레탄 제조주요 원재료 SIMPAC 홀딩스 외 상품 원료 고무 고무 제조 주요 원재료 SIMPAC 홀딩스 외 기타 SIMPAC 홀딩스 외 합 계 산업기계 원재료 기계부품 산업기계 제작 SIMPAC 홀딩스 합 계 2. 주요 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원) 부문 품목 제51기 제50기 제49기 프레스 후판 망간광석(단위:톤) 내수 수입 코크스(단위:톤) 내수 수입 규석광(단위:톤) 내수 수입 Coal 내수 수입 ※ 후판은 후판과 제관공정 등 기타 추가공정이 포함된 가격입니다※ 산출기준 : 총 재료 매입액 / kg※ 주요 가격변동 요인 : 국제철판 가격의 변동 및 국내 원자재 수급 동향※ 전기까지 L.A Coal 사용, 당기부터는 Charcoal 사용 3. 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제51기 제50기 제49기 프레스 PRESS 합금철(단위:톤) 망간합금철 등(포항1공장) 망간합금철 등(당진공장) 페로실리콘 산업기계 ※ Roll 제품은 품목별로 kg 및 EA 단위가 혼용되어 있어 기재하지 않습니다.※ 당기 당진공장은 전기로 1기에 대한 생산능력 입니다.[산출근거](1) 프레스 부문- 가동기준 : 연간 약 312일 가동(월 약 26일 가동), 일 14시간 가동- 생산능력 : 10시간당 약 1.8대- 상기 산출근거는 프레스 기종 및 Option 등의 사항을 고려하지 않은 사항이며 수주사항에 따라 변동가능한 사항입니다. (2) 합금철 부문- 당사는 전기로에서 제조공정을 거쳐 페로망간(Fe-Mn), 실리코망간(Si-Mn), 니켈크롬철(Fe-NiCr), FeSi #2, FeSi #2(L-Ca)을 생산하고 있으며, 품목별로 변압기 부하율(50~70%)및 소비전력량(2,400~10,000KWH)이 상이하므로 일정범위 내에서 생산품목에 따라 생산능력이 가변적 입니다.- 산출방법 : 변압기용량×부하율(50~70%)×(95~98%)×가동시간÷(2,400~8,900KWH)(3) 산업기계 부문- 가동기준 : 산업기계 10시간/일- 생산능력 : 1일 작업가능시간×평균작업일수×생산효율÷생산소요시간×라인수
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4. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원, 톤) 사업부문 품목 제51기 제50기 제49기 프레스 PRESS 합금철(단위:톤) 망간합금철 등(포항1공장) 망간합금철 등(당진공장) 페로실리콘 산업기계 ※ 합금철 부문 페로망간(Fe-Mn) 환산적용한 생산실적 입니다.※ 당기 당진공장은 전기로 1기에 대한 생산실적 입니다. (2) 가동률 (단위 : h,%) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 프레스 합금철 포항1공장 당진공장 페로실리콘 ※ 합금철 가동률 - 연간 가동가능시간 : 24시간 × 366일(당해 사업연도 총 일수) = 약 8,784시간 - 연간 실제가동시간 : 연간 가동가능시간 × 가동률(생산실적 ÷ 생산능력)※ 당기 당진공장은 전기로 1기에 대한 가동률 입니다. 5. 생산설비의 현황 등 (단위: 천원) 과 목 기초장부금액 취득가액(*1) 처분가액 감가상각비(*2) 손상차손환입 투자부동산분류 기타증(감)액 기말장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산 건설중인자산 합 계 6. 설비의 신설 및 매입계획 (1) 진행중인 투자 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 합 계 (2) 향후 투자계획 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (연결기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제51기 제50기 제49기 프레스 제품 외 PRESS 수 출 내 수 합 계 합금철 제품 망간합금철,페로실리콘등 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 Roll 제품 Roll 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 트레이딩 상품 비철금속 수 출 내 수 합 계 산업기계 등 제품 외 수 출 내 수 합 계 임대 및 서비스,기타 임대 및서비스 임대,위생용역,철스크랩 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 프레스 부문① 판매조직 구 분 인 원 비 고 영업부문 담당임원 국내영업본부장, 해외영업본부장 국내영업 본사 6명부산,대구,평택 영업소 12명광주 대리점 2명 해외영업 본사 11명해외사무소 : 체코, 태국, 터키 총 4명해외판매법인 : 중국, 멕시코, 미국, 유럽 총 18명 합계 ② 판매방법 및 조건- 구매자 방문 후 수주 국내 : 계약금 30%, 중도금 50%, 잔금 20% 해외 : 계약금 30%, 중도금 60%, 잔금 10%- 설치시운전 비용 판매자부담- 판매방법 및 조건은 계약조건에 따라 변동될 가능성이 있음③ 판매전략 - 국내 품질우위 및 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 국내외 적극적인 마케팅- 해외 고객사와 해외 에이전트 및 협력사 확보에 주력- 기술 영업을 바탕으로 홍보 전략 다변화, 고객 수요에 적합한 기종 개발, 해외 설비 투자 분에 대한 적극 대응- 신속, 적극적인 A/S 활동으로 고객만족(2) 합금철/Roll/트레이딩 부문① 판매경로 품 명 구 분 판매경로 합금철 수출 당사→수입업자→(해외)소비자당사→수출업자→(해외)소비자 내수 당사→소비자(직판)당사→도매상→소비자 Roll 수출 당사→(해외)소비자(직판) 내수 당사→소비자(직판) 트레이딩 내수 해외(국내)생산자 및 트레이더 → 당사 → 국내고객사 수출 해외(국내)생산자 및 트레이더 → 당사 → 해외고객사 삼국간 (제3국)해외생산자 및 트레이더 → 당사 → 해외고객사 ② 판매방법 및 조건□ 내수- 주요매출처에 대하여 정기결제일에 입금되는 방식의 현금 거래- 그 외 거래처 별 어음 거래 병행□ 수출 및 삼국간거래 : L/C Usance(기한부신용장), L/C at sight(일람불신용장), Telegraphic Transfer(전신환송금)③ 판매전략포항 본사와 서울, 당진 및 광양사무소 등을 활용하여 주요 고객사와의 접근성 및 커뮤니케이션을 강화한 영업활동을 진행하고 있습니다.(3) 산업기계 부문① 판매방법 및 조건당사 판매방법과 조건은 내수와 수출로 나누어져 내수는 선금 30%, 중도금 50%,
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잔금 20%로 현금 및 어음결제가 이루어지며 수출은 L/C BASE 또는 D/P, D/A 조건으로 거래가 이루어지고 있습니다.② 판매전략타이어 제조설비 수주를 위한 타이어메이커에 대한 적극적인 영업, 영업사원간 정보의 공유, 오랜 기술축적 및 지명도를 바탕으로 한 고부가가치의 제품판매 주력, 고객요구사항에 대한 신속한 대응 등이 있습니다. 3. 수주 (단위 : 백만원) 사업부문 수주총액 기납품액 수주잔고 프레스 합금철 해당사항 없음 Roll 트레이딩 산업기계 ※ 상기 프레스의 수주총액 ·기납품액 ·수주잔고는 기타를 제외한 수치 임.※ 임대 및 서비스 사업과 합금철, Roll, 트레이딩 사업의 경우 수주상황과 직접적인 관련이 없어 기재하지 않음. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 산업 내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 부채비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금 총계에서 현금및현금성자산과 단기금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 51(당) 기 제 50(전) 기 차입금 현금및현금성자산 및 단기금융자산 순차입금(*) 총자본(자본 + 순차입금) 부채비율(*) (*) 당기말 순차입금이 부의 금액이므로 부채비율을 산정하지 않았습니다. (2) 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 환위험, 신용위험, 유동성위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. ① 환위험관리 연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 통화선도계약을 활용하여 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 51(당) 기 제 50(전) 기 자 산 부 채 자 산 부 채 USD JPY EUR CNY 기타 합 계 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율변동이 당기와 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 51(당) 기 제 50(전) 기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 법인세비용차감전순이익 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다. ② 신용위험관리신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 상각후원가측정금융자산 중 매출채권및기타채권(장기포함)의 연령별 손상은 다음과 같으며, 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권및기타채권은 없습니다. (단위: 천원) 구 분 제 51(당) 기 제 50(전) 기 매출채권및기타채권 대손충당금 매출채권및기타채권 대손충당금 6개월 이하 6개월 초과 ~ 1년 이하 1년 초과 합 계 연결실체는 매출채권에 대하여 과거 경험 및 연체 상태를 기초로 채무불이행율을 추정하여 전체기간 기대신용손실을 평가하고 있습니다. 당기와 전기 중 매출채권및기타채권의
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대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 51(당) 기 제 50(전) 기 기초잔액 설정액 환입액 제각 연결범위의 변동(*) 기말잔액 (*) 전기 중 연결실체의 (주)베데야 취득으로 인하여 발생하였습니다. 한편, 연결실체는 매출채권및기타채권의 회수가능성을 판단하는데 있어서 신용공여개시일부터 보고기간말까지의 매출채권및기타채권에 대한 신용등급의 변화를 고려하고 있으며, 거래처가 많고 상호 연관성이 없으므로 신용위험의 집중도는 제한적입니다.③ 유동성위험관리유동성위험 관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 6 ~ 12개월 1년 초과 차입금 매입채무 미지급금 미지급배당금 미지급비용(유동성포함) 기타금융부채(유동성포함) 파생금융부채 리스부채(유동성포함) 비지배지분부채 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 않은 명목금액으로서 이자지급 예정액을 포함하고 있습니다. ④ 이자율위험관리당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자율 금융부채의 장부금액은다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 51(당) 기 제 50(전) 기 차입금 당기말과 전기말 현재 변동이자율 금융부채에 대한 이자율변동이 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 51(당) 기 제 50(전) 기 100BP 상승 100BP 하락 100BP 상승 100BP 하락 법인세비용차감전순이익 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 등 (1) 프레스 부문- 해당사항 없음(2) 합금철 부문- 해당사항 없음(3) 트레이딩 부문- 해당사항 없음(4) ROLL 부문- 해당사항 없음(5) 산업기계 부문- 해당사항 없음 2. 연구개발 활동 (1) 프레스 부문1) 연구개발 담당 조직1991년 설립된 기술연구소를 중심으로 고부가가치 창출을 위한 신제품개발 및 사업화, 상품화하여 고객만족 실현은 물론, 세계적 프레스 생산업체로의 도약을 위한 고도의 선진기술력을 확보하고자 함. 기술연구소(3개부서) 직급 본부장 수석연구원 책임연구원 선임연구원 주임연구원 연구원 계 인원 1명 3명 35명 39명 2) 연구개발 실적 년 도 개 발 내 용 기 대 효 과 비 고 1997~1999 성능향상 - 고속링크프레스 : 500톤 - C-FRAME링크프레스 : 150톤 1998~2000 수출증대 - 고속링크프레스 : 300톤 1999~2001 성능향상 - 중대형 습식클러치 브레이크 성능향상 기술향상 매출증대, 기술 및 성능향상 매출증대, 기술 및 성능향상 매출증대, 기술 및 성능향상 매출증대, 기술 및 성능향상 매출증대, 기술 및 성능향상 매출증대, 기술 및 성능향상 - MC2-500SM (동기화 프레스) - MC2-400SM (동기화 프레스) 매출증대, 기술 및 성능향상 - 고속유압 프레스 PDH-1200TON 매출증대, 기술 및 성능향상 매출증대, 기술 및 성능향상 매출증대, 기술 및 성능향상 매출증대, 기술 및 성능향상 매출증대, 기술 및 성능향상 매출증대, 기술 및 성능향상 - DSS-10(SERVO 구동 스택 체결 장비) 매출증대, 기술 및 성능향상 (2) 합금철/Roll/트레이딩 부문- 해당사항 없음(3) 산업기계 부문1) 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 부설연구소(설계팀)를 별도로 두고 있습니다. 설계부서 직급 부문장 수석연구원(부 장) 선임연구원(차 장) 선임연구원(과 장) 연구원(대 리) 연구원(사 원) 계 인원 1명 1명 1명 1명 4명 2) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품명 (주)심팩인더스트리 - 정밀도,작업FACTOR 절삭 능력의 25%이상 향상-
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13호는 "C"형 타입으로 국내 최대 가공범위임.- 주요판매시장 대형금형가공업체 * 타이어 제조설비 (주)심팩인더스트리요코하마 엔지니어링공동개발 - 타이어 제조설비 국산화- 수출증대 (주)심팩산기 - 분리형 가류기 개발. 신규수출품목 확대- 공압 이용 스퀴징실린더 개발. 대형가류기 수출가능 - 57" CURE PRESS- 스퀴징 실린더 7. 기타 참고사항 (1) 합금철/Roll 사업부가. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 및 인증서 등 번호 구분 내용 출원일 등록일 주무기관 특허권 중저탄소훼로알로이의 제조방법 특허청 특허권 고순도규소철합금의 제조방법 특허청 특허권 중량물이송용 와이어로프 및 이의 제조방법 특허청 KS인증 고탄소훼로망간 2호와 실리콘망간 4호의한국산업규격 인증 한국표준협회 합금철의 생산, 판매 및 부가서비스 QMS 합금철의 생산, 판매 및 부가서비스 EMS 디자인특허 압연코일제품 받침대용 금형 특허청 제지·제철, 산업용 롤 제작 및 고무코팅 OH MS 제지·제철, 산업용 롤 제작 및 고무코팅 EMS 제지·제철, 산업용 롤 제작 및 고무코팅 QMS 특허권 폐 우레탄과 폐 고무를 이용한압연코일제품 받침대 제조방법 특허청 특허권 정련로 원료 이송용 버킹 형상개선 특허청 특허권 실리카퓸 치밀화 장치 및 방법 특허청 실용실안권 주조장치 특허청
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 2023년 1월 1일 ~2023년 12월 31일 2022년 1월 1일 ~2022년 12월 31일 2021년 1월 1일 ~2021년 12월 31일 매출액 영업이익 당기순이익 지배기업의 소유주 총포괄손익 기본주당이익 연결에포함된회사수 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 요약 재무제표 ※ 매년 적용한 투자주식의 평가방법공시대상기간 중 당사의 투자주식에 대한 평가는 모두 '원가법'으로 실시하였습니다. 주식회사 SIMPAC (단위 : 원) 과 목 제51기 제50기 제49기 2023년 12월말 2022년 12월말 2021년 12월말 자 산
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2023년 당사는 연결재무제표기준으로 매출액 6,094억원, 영업이익 175억원, 당기순손실 65억원을 달성하였습니다. 이는 2022년 기말 대비 매출액 628억원 감소, 영업이익 1,014억원 감소, 당기순이익 826억원 감소하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 연결재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제51기 제50기 증감 증감률 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타자본구성요소] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 부채및자본총계 ※ 제51기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영 할 예정입니다. ※ 자산총계는 전기대비 928억원(9.6%) 증가한 1조 579억원을 기록하였습니다. 자산 증감 내역으로는 유동자산에서 현금성자산 1,239억원 증가, 단기금융자산 184억원이 증가하였으며, 비유동자산에서는 유무형자산이 199억원 증가, 당기손익공정가치측정금융자산 112억원 증가하였습니다. ※ 부채총계는 전기대비 1,099억원(30.1%) 증가한 4,753억원을 기록 하였습니다. 부채 증감 내역으로는 전년대비 매입채무및기타채무 168억원 증가, 단기차입금 903억원 증가, 당기법인세부채 106억원 감소, 기타유동부채 166억원 증가, 장기차입금 60억원 감소하였습니다. ※ 자본총계는 전기대비 171억원(2.9%) 감소한 5,826억원을 기록 하였습니다. 자본 증감 내역으로는 이익잉여금이 173억원 감소 하였습니다. (2) 영업실적(연결) (단위 : 천원) 구 분 제51기 제50기 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ※ 제51기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영 할 예정입니다. ※ 매출액 : 2022년 기말 대비 9.3%(628억원) 감소하였습니다. ※ 영업이익 : 영업이익은 전기대비 85.3%(1,014억원) 감소 하였습니다.※ 당기순이익 : 전기대비 108%(826억원) 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달 (1) 유동성(연결기준) 당사의 유동성 지표는 현금흐름표를 기준으로 하며 제51기
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현금및현금성자산은 전기 대비 1,239억원 증가하였습니다.※ 당기 영업활동으로 641억원의 현금 유입이 발생하였으며 세부 내역으로 연결실체 당기순손실 65억, 감가상각비 109억원을 포함한 현금 유출이 없는 비용등의 가산 411억원, 현금 유입이 없는 수익 등의 차감 135억원, 매출채권의 감소 61억원을 포함한 순운전자본의 변동 543억원 등이 반영되었습니다. ※ 당기 투자활동으로 155억원 현금 유출이 발생하였으며 세부 내역으로 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 237억원, 유형자산의 취득 170억원 등이 반영되었습니다.※ 당기 재무활동으로 755억원 현금의 유입이 발생하였으며 세부 내역으로 단기차입금의 차입 4,306억원, 단기차입금의 상환 3,402억원, 배당금의 지급 107억원 등이 반영되었습니다. (단위 : 천원) 구 분 제51기 제50기 증감 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 기초현금및현금성자산 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 기말현금및현금성자산 ※ 제51기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영 할 예정입니다. (2) 자금조달 (연결기준) ① 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율(%) 제 51(당) 기 제 50(전) 기 한국수출입은행(*1) 수출성장자금대출 4.35~4.53 (주)한국씨티은행 일반자금대출 4.69~4.70 무역금융대출 한국산업은행(*2) 산업운영자금대출 4.88~5.41 (주)신한은행 일반자금대출 운영자금대출 농협은행(주) 일반자금대출 4.70~4.79 (주)하나은행 운영자금 4.22~5.34 수입Usance 5.73~5.79 (주)국민은행 일반자금대출 4.90~5.27 합 계 (*1) 해당 차입금과 관련하여 연결실체의 재고자산이 담보로 제공되어 있습니다. (*2) 해당 차입금과 관련하여 연결실체의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다. ② 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율(%) 만 기 제 51(당) 기 제 50(전) 기 한국산업은행 시설자금 차감: 유동성 대체 차감계 ③ 당기말 현재 금융기관 등에 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 제공사유 차입 및 실행금액 담보권자 재고자산 단기차입금 한국수출입은행 단기차입금 포항 및 당진공장(토지,건물,구축물,기계장치) 단기차입금 한국산업은행(*) 포항공장 단기차입금 한국산업은행(*) 토지 장기차입금 한국산업은행 장기금융자산 계약이행보증 중소기업은행 (*) 담보 제공된 일부 유형자산의 재산종합보험에 대하여 질권설정하였습니다. 상기 금융기관 등에 담보로 제공한 자산 내역 이외에 투자부동산의 임대와 관련하여 투자부동산에 대해 근저당권 1,990,557천원 및 전세권 233,340천원이 설정되어 있습니다. 5. 부외거래- 해당사항 없음6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사 및 주요 종속 회사의 연결재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 이와 관련한 세부사항은 'III. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표에 대한 주석' 중 『2. 연결재무제표 작성기준』과『3. 회계정책의 변경』『4. 유의적인 회계정책』과 'III. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표에 대한 주석' 중『2. 연결재무제표 작성기준』과『3. 회계정책의 변경』『4. 유의적인 회계정책』을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 아스콘 부문 (가) 아스콘의 의의 아스콘(ASCON)이란 아스팔트 콘크리트(Asphalt Concrete)의 줄임말로, 아스팔트(Asphalt)와 굵은 골재(자갈 : Aggregate), 잔골재(모래 : Sand) 또는 포장용 채움재(필러/석분 : mineral filler)를 가열하거나 상온으로 혼합한 것으로서 도로포장이나 주차장 등에 주로 사용되고 있으며, 사용목적이나 용도, 기능, 공법에 따라 여러 가지로 구분하고 있습니다. (나) 아스콘의 용도 아스콘(ASCON)은 주로 도로포장이나 주차장 등에 주로 사용되고 있으며, 그 장소에따라 차도, 보도, 항만, 공항활주로, 주차장, 터널, 교면 등 다양하게 사용되고 있습니다. (다) 아스콘 산업의 중요성 통계청에 따르면 2022년 기준 우리나라 전체 도로 개통은 105,563km이며, 이중 포장된 도로는 100,472km로, 개통 포장율은 95.2%입니다. 도로포장 중 90% 이상을 아스콘으로 포장하고 있으며, 아스콘은 사회간접자본(SOC)의 중요한 요소인 도로 포장의 원재료로써 국내산업 발전의 근간이 되고 있습니다. (라) 아스콘 산업의 특성 아스콘은 제조 공법에 따라 일반, 개질, 순환, 중온 아스콘 등으로 분류할 수 있으며, 일정온도 이하에서는 굳어버리는 특성때문에 최대 120분 이내 도착 가능한 거래 내에서 영업권을 형성하고 있습니다. 또한, 아스팔트의 원료인 석유는 전량 수입에 의존하기 때문에 국제 유가 정세에 따른 가격 변동을 고려해야 합니다. 재고가 불가능한 제품 특성상 수출 등 장거리 납품이 불가능하여 내수 시장 의존도가높으며, 도로공사 등 공공 인프라 구축을 위한 대규모 공공 건설공사에 사용되어 관급수요가 90%에 달하는 전형적인 관급제품입니다. (마) 환경오염물질 배출기준 강화에 따른 대책 및 효과 최근 아스콘 산업은 환경문제가 지속적으로 대두되어 대기환경보전법상 특정대기유해물질 배출사업장에 해당됩니다. 이에 당사는 2019년 7월 환경관련 플랜트 전문 시공 및 설비업체인 (주)이지이앤엠을 인수하여 아스콘 플랜트에 특화된 환경설비(System Integration:SI)를 설치하여 대기오염물질을 저감하고 배출기준을 준수하는 Clean 아스콘 사업장을 구축하였습니다. 또한, 타 아스콘사에도 환경관련 플랜트설비를 점차적으로 확대함으로써 이에 따른 매출증대가 예상됩니다. (바) 연도별 아스콘 산업 성장 추이 (단위 : 천톤, %) 구분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 생산납품실적 증감률 주) 출처 : 한국아스콘공업협동조합연합회(전국기준) (2) 건설 부문 (가) 기술영업부문 인천 및 서울, 경기 지역에 기존 거래처 및 아스콘 거래처와 상호 연계하여 지속적이고 우호적인 관계유지를 통하여 당사 주 공정인 포장공사와 더불어 아스콘 자재의 판매 기회를 확보하고 있습니다. (나) 포장건설부문 기존 협력업체로 등록되어 있는 대형 건설사(종합건설사)에 적극적인 영업활동을 통하여 영업관련 임직원들의 공사 수행 인프라를 활용한 수주확대와 기존 실적이 반영된 시공능력을 바탕으로 관급 및 민수공사에서의 조달청 등 입찰에 적극 참여하여 수주증가에 기여하고 있습니다. (다) 장비운용부문 당사의 경쟁력 우위부분인 신형 콘크리트 페이버 장비와 기타 자사장비 보유를 적극적으로 활용하여 효율화를 극대화하고 있습니다. 2. 회사의 현황 (1) 영업 개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업 개황 1) 당사의 비교우위 사항 ■ 기술력 당사는 2012년 아스콘 기업부설연구소를 등록해 아스콘 품질 개선과 제조 효율성을 높이기 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 그 결과 수 많은 특허 및 공법 등을 개발하여 당사 사업역량 강화를 실현하고 있습니다. ① 순환골재 제조시스템당사는 당사가 보유한 순환골재 제조시스템을 통해 5mm 이하의 순환골재 생산이 가능하며, 이 생산된 순환골재와 당사가 보유한 관련 특허 제10-1296529호와 특허 제10-1376051호에 의한 원가 절감을 통해 타사에 비해 높은 수익율을 실현하고
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있습니다. 관련 특허는 다음과 같습니다. 특허번호 특허명 순환골재 제조 시스템 수지보강 재생 아스콘, 그의 제조방법 및 이를 이용한 도로포장방법 ② 에코아스콘 개발 당사는 '저비용 고성능 중온 박층 덧씌우기 포장공법 개발'을 목표로 하는 에코(ECO)도로국책과제를 포스코, SK이노베이션, 남경건설, 경기대학교, 과학기술대학교와 공동으로 진행 완료하였습니다. 기존 아스콘에서는 천연골재의 수급과 순환골재의 공용성 확보가 어려운 반면, 에코(ECO)아스콘은 아스팔트 순환골재와 제철과정에서 발생하는 부산물인 슬래그 골재를 70% 이상 사용하여 제품의 강도를 높인 제품입니다. 기존아스콘을 5cm 두께로 고온포장하던 것을 에코(ECO)아스콘은 포장두께 2.5cm 이하로 중온포장을 함에 따라 가열 아스팔트 포장 대비 20% 비용절감뿐 아니라 포장과정에서 발생하는 CO₂의 저감효과를 가져오며, 기존의 아스콘과 동일한 내마모성을 지닌 국내 최초로 개발되는 제품입니다. 현재 기술상용화를 위한 시험포장 및 홍보 자료 준비 중에 있으며, 기술 상용화가 완료될 경우 당사는 기존 아스콘에 비해 경제성이 높은 제품을 제조함으로써 타 업체에 비해 경쟁우위에 서게 될 전망입니다. ③ 에코스틸아스콘(제강 슬래그 아스콘) 개발 당사는 천연골재 사용으로 인한 환경문제를 최소화 하고, 고강도 골재를 사용하여 아스팔트 혼합물의 품질을 향상 시키고자 제강 슬래그를 사용한 아스팔트 혼합물 개발을 완료하였습니다. 제강 슬래그는 제철과정에서 발생하는 부산물인 전기로 산화 슬래그 골재를 70%~100% 사용하여 고강도, 높은 소성변형 저항성, 고내구성 등 아스팔트의 품질을 높인 아스팔트 혼합물 제품입니다. 기존 천연골재를 사용한 아스팔트 혼합물 대비 제강 슬래그 아스콘은 산업 부산물인 슬래그를 친환경적으로 재활용함에 따라 폐기물 처리에 따른 환경부하를 저감할 수 있고, 고품질의 슬래그 아스팔트 혼합물을 적용하여 도로의 공용기간 증대로 도로 개보수에 따른 사회적 비용 저감이 예상됩니다. 일반적인 슬래그 골재의 생산방식을 개선하여 아스팔트 콘크리트 도로포장에 가장 적합한 입도의 슬래그 골재를 수급하여 다양한 제품 생산을 가능토록 하였습니다. 또한, 당사의 아스콘 배합 및 생산, 다년간 슬래그 도로포장 시공경험을 바탕으로 아스콘 시장을 선도하고자 합니다. 관련 특허는 다음과 같습니다. 특허번호 특허명 산화 슬래그를 이용한 아스팔트 콘크리트 ④ 제강 슬래그 특수 아스콘 개발 당사는 기존의 슬래그 골재 생산기술 개선을 통해 단입도 슬래그 골재 수급이 가능해졌습니다. 단입도 슬래그 골재를 사용할 경우 다양한 아스콘 제품에 슬래그 골재를 활용할 수 있으며, 단입도 골재의 사용비율을 높여 제강 슬래그 특수 아스콘 개발에 성공하였습니다.또한, 제품상용화를 통해 중차량 교통량이 많고 평소 도로 결함 발생이 많은 현장 적용을 통해 그 우수성을 인정받고 있습니다. 제강슬래그 특수 아스콘은 슬래그 골재의 각진 형상의 특징을 살려 골재간의 결합력을 극대화 시킬 수 있어 중차량 교통량이 많은 도로에 적용이 용이하며, 도로의 공용수명 증대 효과를 기대할수 있습니다. 특허번호 특허명 고성능 아스팔트 콘크리트 ⑤ 제강 슬래그 칼라 아스콘 개발 당사는 제강 슬래그 골재를 활용한 고성능 칼라 특수 아스콘 개발에 성공하였습니다. 제강 슬래그 칼라 아스콘은 기존 칼라 아스콘 대비 높은 시인성과 장기 공용성능이 뒤어나 버스 전용차로 등 중차량 통행량이 많고, 시인성 확보가 필요한 현장에 적합한 제품입니다. 기존 칼라 아스콘의 안료는 일반 아스팔트(AP)와 혼합할 경우, 암적색의 시인성이 부족하고 자외선에 의한 변색 등에 취약한 단점이 있습니다. 에스지이는 고농축 착색제를 사용하여 적색 고유의 칼라를 구현하였으며, 기존 기술의 단점을 보완하고 AP와 안료 간 친화력을 상승시키고 골재와의 부착력을 개선시켰습니다. 또한, 제강 슬래그 골재를 아스팔트 혼합물에 활용하여 아스팔트 혼합물의 성능을 향상시켰으며, 중차량 통행량이 많은 버스전용차로에 시범적용하여 우수성을 검증하였습니다. 특허번호 특허명 칼라
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아스콘 ⑥ 도로 미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구 3단계 완료 당사는 2021년 1월부터 국토교통 연구개발 사업 '도로미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구'에 착수하여 도로포장에서 발생하는 미세먼지를 저감하기 위한 기술개발에 착수하였습니다. 차량 통행에 따른 도로변에서 발생하는 미세먼지 저감 아스팔트 콘크리트 혼합물 개발을 통해 국민 생활 안전 확보 제공을 목적으로 연구를 시작하였으며, 기술개발 및 TEST-BED 운영을 통해 아스팔트 포장도로의 내구성 및 미세먼지 저감효과를 검증 중에 있습니다. 3단계('21.01~'21.12) 연구 수행을 완료하였으며, 기존 기술 대비 소성변형 저항성, 피로균열 저항성, 수분 저항성 등이 우수한 아스팔트 혼합물을 개발 및 검증 완료하였습니다. 현재 4단계 연구를 착수하였으며, 지자체 연계를 통해 개발 제품을 시범시공하고 미세먼지 저감효과를 검증할 예정입니다. 국가연구개발 사업 수행 정보 중앙행정기관 국토교통부 전문기관 국토교통과학기술진흥원 사업명 도로기술연구 연구개발명 도로 미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구 연구개발 기간 ⑦ 친환경 고성능 아스콘 개발 당사는 제강슬래그 및 순환골재를 활용하여 천연골재 사용량을 최소화 하는 기술을 개발 완료하였습니다. 변화하는 사회적 변화와 요구에 맞춰 친환경 고성능 제품을 개발중에 있으며, 기초 물성평가 및 품질평가를 완료하였습니다. 신규 개발 기술의 경우 아스팔트 혼합물의 공용성능 중 소성변형 저항성 및 피로균열 저항성 정도를 나타내는 동적안정도, 동탄성계수 등에서 일반 아스콘 대비 우수한 결과가 산출되었습니다. 포장가속 시험을 통해 장기공용성능평가를 수행하였으며, 일반 아스팔트 혼합물 대비 소성변형이 높아 장기공용성능이 우수한것으로 평가되었습니다. 현재 기술상용화 추진 중입니다. 특허번호 특허명 제강슬래그와 순환 골재를 포함하는 아스팔트 콘크리트 혼합물 ⑧ 재난안전신기술 제2022-33-1호 (행정안전부 지정) 당사는 높은 맞물림 효과 및 아스팔트 바인더-골재 상호간의 높은 결합력을 제공하는 제강슬래그 골재의 특징을 활용하여 기존 보다 높은 교통하중 저항성과 포트홀 발생 억제력을 가지는 가열아스팔트 혼합물을 제조하고 포설장비의 추가 진동다짐장치를 활용하는 도로포장공법 개발에 성공하였습니다. 또한 본 공법에 사용되는 제강 슬래그는 공급의 한계가 거의 없고 천연골재 대비 안정성 및 내구성이 우수하여 도로포장재로 시공하는 것으로 일반 도로 시공뿐만 아니라 장수명 및 고내구성의 우수한 품질을 보유하여 노후 되거나 파손된 도로의 보수재로도 활용이 적합하기 때문에 연간 약 1조 3천억 원 규모 공공시장(한국아스콘협동조합 연합회, 2022년)의 도로 유지보수 분야에서 수요가 증가할 것으로 판단됩니다. 기술의 범위 : 제강슬래그 골재를 활용한 가열아스팔트 혼합물을 제조하고, 진동다짐장치가 추가된 포설장비(피니셔)를 이용하여 초기 다짐도를 향상시킨 아스팔트 도로포장공법 기술의 내용 : 이 신기술은 높은 맞물림 효과 및 아스팔트 바인더-골재 상호간의 높은 결합력을 제공하는 제강슬래그 골재의 특징을 활용하여 기존 보다 높은 교통하중 저항성과 포트홀 발생 억제력을 가지는 가열아스팔트 혼합물을 제조하고 포설장비의 추가 진동다짐장치를 활용하여 시공시간을 기존보다 20% 단축하는 도로포장 공법입니다. 지정번호 기술명 포트홀에 의한 교통사고 발생을 저감하는 제강슬래그 아스팔트 포장 공법 ⑨ 건설신기술 943호 (국토교통부 지정) 당사는 높은 맞물림 효과를 제공하는 제강슬래그 골재를 사용하여 기존 보다 높은 교통하중 저항성을 가지는 가열아스팔트 혼합물을 제조하고 유압-편심하중을 제공하는 포설장비로 다짐도를 향상하여 기존의 3차 다짐공정을 생략할 수 있는 공법 개발에 성공하였습니다. 또한 제강슬래그 아스팔트 혼합물의 내구성 등 품질은 기존 기술대비 우수한 반면 재료비 및 공사비는 동등 제품 대비 약 98% 수준으로 낮아 정부 및 지방자치단체의 예산 감소로 직결 되므로 발주기관의 높은 관심이 기대됩니다. 특히, 소음감소 및 도로표면에서 발생되는 미세먼지 저감에 탁월한
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효과를 가지므로 소음 및 미세먼지 등 도로에서 발생되는 민원 해결에 대응할 수 있는 현실적 대안으로 부상할 것으로 예상됩니다. 기술의 범위 : 제강슬래그 골재를 활용한 가열아스팔트 혼합물을 제조하고, 진동다짐장치가 추가된 포설장비(피니셔)를 이용하여 초기 다짐도를 향상시킨 아스팔트 도로포장공법 기술의 내용 : 이 신기술은 높은 맞물림 효과를 제공하는 제강슬래그 골재를 사용하여 기존 보다 높은 교통하중 저항성을 가지는 가열아스팔트 혼합물을 제조하고 유압-편심하중을 제공하는 포설장비로 다짐도를 향상하여 기존의 3차 다짐공정을 생략할 수 있는 공법입니다. 지정번호 기술명 제강슬래그 골재 특성을 활용한 아스팔트 도로포장공법 (나) 사업부문의 구분 당사는 아스콘, 부동산개발 및 시행, 환경관련 플랜트설비 등의 사업을 영위하고 있습니다. 사업부문 대상 회사 주요 재화 및 용역 아스콘 부문 에스지이㈜ 에스지이㈜ 경인아스콘지점 영종아스콘㈜ 화신아스콘㈜ 에스지이안성아스콘㈜서경아스콘㈜ 아이퍼스힐㈜ ㈜이지이앤엠 아스콘 제조 및 판매 부동산 개발 및 시행 환경관련 플랜트설비 건설 부문 에스지이건설산업㈜ 포장공사 (2) 시장 점유율 (단위 : ton) 품목 년도 생산량 시장점유율 (/전국) 비고 아스콘 주) 출처 : 한국아스콘공업협동조합연합회(전국기준) (3) 시장의 특성 가) 아스콘 부문 1) 아스콘 생산 및 품질적 특성 아스콘은 배합설계를 기초로 기준에 적합한 아스팔트, 골재 및 채움재 등을 사용하여 아스팔트 플랜트에서 혼합하여 생산합니다. 규정된 온도에서 일정 범위를 넘지 않아야 하며, 보통 130℃ 이상이어야 합니다. 아스콘 품질관리를 위해 여러 품질시험 장비를 갖추어야 하며, 단체표준 및 체크 리스트에 따라 생산시설과 품질시험 장비의 적합여부를 점검하여 모든 사항이 기준에 적합하여야 합니다. 또한, 유해가스 발생량을 측정하여 일정 기준을 만족해야 하는 환경기술적인 특성이 있습니다. 2) 아스콘의 생산ㆍ운영 특성 ① 아스콘 산업의 가치사슬(Value-Chain) 특징 ⅰ. 원자재 아스콘은 아스팔트와 골재 등의 원자재를 가공하여 생산하는 제품으로 원자재의 원활한 조달 여부가 적기 생산 및 납품에 상당한 영향을 미칩니다. 주요 원자재인 아스팔트는 석유를 정제하고 남은 잔여물로써 아스팔트 콘크리트 생산에서 아스팔트 비중은 절대적이며, 석유가격 변동에 따라 아스콘 가격이 변동됩니다. 아스팔트는 전량 수입에 의존하기 때문에 국제유가 동향에 따른 가격 인상 등 예상 밖의 변수를 늘 고려하여야 합니다. 또한 아스콘 제품에 사용되는 골재는 매년 가격 인상 및 수급 차질이 예상되며, 아스콘의 주요 사용처인 고속도로 공사에 사용되는 1등급 골재 역시 수급의 불안정이 빈번히 발생하기 때문에 원자재의 조달 여부에 따라 수 급 상황이 결정되는 자원조달여부의 특성이 다른 건축자재 보다 뚜렷합니다. ⅱ. 생산 및 운영 아스콘은 잔골재, 굵은 골재, 채움재와 아스팔트 등 원재료를 투입한 후 재료 계량 및 가열 과정을 거쳐 혼합 후 운반하는 제조공정을 거쳐 생산됩니다. 아스콘 단체표준 '가열 아스팔트 혼합물'에서는 아스팔트 혼합물 생산을 위한 각 과정을 규정하고 있습니다. ⅲ. 출고 및 운송 아스콘은 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산, 공급되는 주문형 제품의 성격을 지니는데, 공급자는 수요자가 지정한 사용 일자 및 시간, 수량 등에 따라 요구한 일자 및 시간에 맞추어 건설현장에 반제품의 형태로 제조하여 공급하게 됩니다. 아스콘은 덤프트럭을 통해 운송되므로 레미콘 믹서트럭에 비해 운영비가 판매단가에 차지하는 비중이 적은 편입니다. ⅳ. 판매 및 관리 아스콘은 수출 등 장거리 납품이 사실상 불가능한 제품적 특성으로 인해 내수시장 판매에 의존하는 제품입니다. 특히 아스콘은 도로, 주차장, 건물 등의 포장에 사용되기 때문에 도로 등 사회간접자본계획 및 건설경기에 필수적인 투입 요소인 만큼 우리나라와 같이 사회전반적인 인프라가 고도화 되는 단계에서는 아스콘과 같은 건설 반제품 소비시장의 획기적인 성장 잠재력을 발견하기 어려우며, 기존의 사회 인프라 기반유지에
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필수적인 전형적인 유지 보수형 산업의 특성으로 인해 정책상 정해진 수요 에 따른 판매 가 아스콘 산업 전반의 매출량을 유지하고 있습니다. ⅵ. 서비스 아스콘의 품질은 KS 규격 등 국가 및 단체표준이 적용되므로 제품의 품질 차이가 거의 발생하지 않는 제품입니다. 하지만 타설 후 강도시험에서 불합격되었을 경우, 해당 시공부위를 철거하고 재시공을 하는 것이 원칙입니다. ② 아스콘 시장의 수요적 특징 아스콘은 제조 후 90분이 지난 후부터 제품 타설에 적절한 온도를 유지하기 어려워 제품으로서 가치가 현저히 저하되는 한시성을 보입니다. 따라서 아스콘 제품은 제조 후 최대 120분 이내에 공사 현장으로 운반 후 타설이 완료되어야 합니다. 이러한 특성은 결국 장거리 납품을 사실상 불가능하게 만들기 때문에 아스콘은 플랜트 이외의 수출이 거의 불가능한 전형적인 내수중심 제품의 특성을 보입니다. 또한 아스콘은 사회간접자본(SOC)에 속하는 제품이므로 관급수요가 80% 이상인 전형적인 관급제품의 특성을 지닙니다. 3) 아스콘 시장 일반 현황 국내 아스콘 시장은 1946년 서울-부산간 국도포장을 시작으로 1968년 서울-인천간 고속도로와 서울-부산간 고속도로 건설 이후 활성화 되기 시작했습니다. 이후 정부 주도 건설 공사에 활용되었던 아스팔트 플랜트가 민간으로 이전되기 시작하면서 현재의 아스콘 제품 시장이 확대되었습니다. 현재 전국의 아스콘 업체는 약 520여개로 800여기의 아스콘 플랜트가 가동중입니다. 2010년 순환 아스콘 의무사용 규정 이후 순환 아스콘의 생산납품 실적이 꾸준히 증가하고 있습니다. 최근에는 탄소배출권거래제 시행 및 탄소중립 정책 등 친환경정책 영향으로 순환 아스콘 생산납품량이 더욱 증가할 것으로 예측됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) 친환경 아스콘 "에코스틸아스콘(EcoSteelAscon)" 에코스틸아스콘은 강한 제강 슬래그를 천연 골재 대신 사용하여 아스콘의 성능을 향상시킨 친환경 기술입니다. 제강 슬래그란 제철소에서 선철과 강을 제조할 때 산출되는 부산물로서 암석과 유사한 조성의 비금속 물질입니다. 이를 천연 골재 대신 아스콘에 사용할 경우 일반 아스콘과 비교하여 고강도, 저소음, 내구성, 경제성 등의 특징을 보유하고 있습니다. 일반 아스콘 대비 높은 강도를 지니고 있어 광로 및 대로, 대형 중차량 통행지역에 최적화 되어있으며, 차량 주행 시 발생되는 소음저감효과가 뛰어나기 때문에 인구 밀집 지역 및 아파트 주택가 활용에 적합한 것으로 평가받고 있습니다. 해외 선진국 역시 에코스틸아스콘와 동일하게 슬래그를 도로포장 재료로 사용하고 있습니다. 2019년 기준 에코스틸아스콘에 사용되는 슬래그를 도로 포장재료로 사용하는 경우로 일본은 35%의 비중으로 사용하고 있으며, 국내에서는 당사가 최초로 상용화를 추진하고 있습니다. 에코스틸아스콘 특징.jpg 에코스틸아스콘 특징 당사의 에코스틸아스콘은 일반 아스콘과 대비 강도가 높아, 도로포장상태평가에서 포장 수명이 약 64개월로 일반 아스콘 포장 수명(약 30개월)의 약 2.2배를 기록하였으며, 제강 슬래그 골재의 다공성 형상 및 고밀도 특성으로 일반 아스콘 대비 우수한 소음저감 효과를 보유하고 있습니다. [에코스틸아스콘 저소음 성능] 측정위치 측정일시 평균dB 일반포장 대비 감소량(dB) 측정기관 인천 중구 2021년 05월 KTR(한국화학융합시험연구원) 인천 미추홀구 2020년 11월 품질안전기술연구원 인천 미추홀구 2020년 11월 품질안전기술연구원 서울 용산구 2020년 11월 품질안전기술연구원 서울 강서구 2020년 07월 KTR(한국화학융합시험연구원) 또한, 에코스틸아스콘은 일반 아스콘 대비 슬래그 골재와 아스팔트의 우수한 결합력을 토대로 미세먼지 발생 저감효과를 보유하고 있으며, 천연 골재 수급을 위한 산림 훼손을 일부 방지하는 친환경성을 보유하고 있습니다. [에코스틸아스콘 미세먼지 발생량 측정] 대조군 비교군 에코스틸아스콘WC-2 에코스틸아스콘WC-2 순환 에코스틸아스콘PSMA 10 에코스틸아스콘PSMA 13 PM-2.5 PM 10
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PM-2.5 PM 10 PM-2.5 PM 10 PM-2.5 PM 10 일반 WC-2 38.4%저감 7.5%저감 85.7%저감 7.1%저감 83.0%저감 56.7%저감 41.1%저감 32.1%저감 자료 : 도로 미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구 성과물 (국토교통부, 과제번호 : 22POQW-C152342-04) 미세먼지 발생량 측정(KTR) : TBK-2022-002083, TBK-2022-002248, TBK-2022-004252주1) PM 2.5란 입자의 크기가 2.5 ㎛ 이하인 먼지(초미세 먼지)입니다주2) PM 10이란 입자의 크기가 10 ㎛ 이하인 먼지(미세먼지)입니다당사는 에코스틸아스콘의 상기 특징들을 바탕으로 주요 시공 현장에 납품한 바가 있으며 당사의 사업장과 당사와 협력하고 있는 아스콘 업체를 비롯하여 에코스틸아스의 전국적인 인프라를 구축할 계획입니다. [당사 에코스틸아스콘 주요 시공 현장] 시기 시공 내용 2023년 09월 서울 마포구 신촌로 버스정류장 2023년 05월 천안시 동남구 신부동(천안고속버스터미널) 2022년 11월 서울 마포구 홍대입구역 버스전용차로 2021년 04월 선광컨테이너터미널 2021년 03월 BMW드라이빙센터 2019년 01월 인천 미추홀구 고속종점지하차도 이를 위해 에코스틸아스콘(제강슬래그 아스콘)의 재난안전신기술* 지정, 건설신기술 지정 취득하였으며, 관련 공시를 2022년 9월 22일, 2022년 10월 21일에 각각 진행하였습니다. 그 내용은 하기와 같습니다. * 신기술 명칭 변경으로, 기존 '방재신기술'에서 '재난안전신기술'로 수정기재 하였으며 신기술 명칭 외 내용의 변경은 없습니다. 하기의 공시내용은 Dart 전자공시시스템에 제출한 내용으므로 기존 명칭을 유지했습니다. [방재신기술 지정 취득] 1. 제목 방재신기술 지정 취득 2. 주요내용 1. 기술명 : 포트홀에 의한 교통사고 발생을 저감하는 제강슬래그 아스팔트 포장 공법 2. 기술보유자 : 에스지이 주식회사 외 4 3. 기술개요 1) 제강(산화)슬래그 골재의 높은 맞물림 효과 및 높은 박리저항성을 이용하여 아스팔트 혼합물을 제조하는 기술 2) 제강(산화)슬래그 골재의 높은 맞물림 효과에 적합한 시공방법인 포설장비(피니셔)에 유압 및 편심 하중 장치를 추가함으로써 포트홀 발생 억제력이 강화된 아스콘을 제조하고 시공하는 기술 4. 신기술 범위 1) 제강(산화)슬래그 골재의 높은 박리저항성을 이용하여 아스팔트 혼합물을 제조하고 2) 제강(산화)슬래그 골재의 높은 맞물림 효과에 적합한 시공방법인 포설장비(피니셔)에 유압 및 편심 하중 장치를 추가함으로써 포트홀 발생 억제력이 강화된 아스콘을 제조하고 시공하는 기술이다. 5. 보호기간 : 2022년 9월 21일 ~ 2027년 9월 20일 (5년) 6. 방재신기술 지정기관 : 행정안전부 3. 결정(확인)일자 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 결정(확인)일자는 방재신기술 지정서 발급일입니다. ※ 관련공시 [건설신기술 지정 취득] 1. 제목 신기술 지정 취득 2. 주요내용 1. 명칭 : 제강슬래그 골재 특성을 활용한 아스팔트 도로포장공법 2. 기술개발자 : 에스지이 주식회사 외 4 3. 분야 : 토목 / 도로 / 아스팔트 포장 및 유지보수 4. 범위 : 제강슬래그 골재를 활용한 가열아스팔트 혼합물을 제조하고, 진동다짐장치가 추가된 포설장비(피니셔)를 이용하여 초기 다짐도를 향상시킨 아스팔트 도로포장공법 5. 내용 : 이 신기술은 높은 맞물림 효과를 제공하는 제강슬래그 골재를 사용하여 기존보다 높은 교통하중 저항성을 가지는 가열아스팔트 혼합물을 제조하고 유압-편심하중을 제공하는 포설장비로 다짐도를 향상하여 기존의 3차 다짐공정을 생략할 수 있는 공법임 6. 신기술 지정 기관 : 국토교통부 3. 결정(확인)일자 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 결정(확인)일자는 신기술 지정증서 수취일입니다. ※ 관련공시 당사는 일반 아스콘 대비 우수한 특성을 보유한 에코스틸아스콘의 신기술 지정 취득 및 주요 시공 현장 납품과 협력사 들을 통해 전국적으로 인프라를 구축하여 기존 아스콘
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시장에서 에코스틸아스콘의 점유율을 높일 예정입니다. (나) 아스콘 플랜트 친환경 저감 설비장치 "SGR+" 아스콘은 생산과정에서 황산화물과 질소산화물 등의 대기오염물질과 다환방향족탄화수소 중 발암물질인 벤조(a)피렌'이 배출되기 때문에 대기오염물질 배출사업장으로 분류되어 환경 관련 규제를 받고 있습니다. 최근, 환경문제가 지속적으로 대두되고, 환경오염 및 국민건강에 대한 관심과 필요성이 높아짐에 따라 관련 규제 역시 강화되는 추세를 보이고 있습니다. 당사는 이와 같은 환경 규제 강화에 추세에 대응하기 위하여, 2019년 7월 환경관련 플랜트 전문 시공 및 설비업체인 (주)이지이앤엠을 인수하여 아스콘 플랜트에 특화된 환경설비(System Integration:SI)를 설치하여 대기오염물질을 저감하고 배출기준을 준수하는 Clean 아스콘 사업장을 구축하였습니다. 또한, 아스콘 플랜트의 고질적인 문제로 지적되어 온 1급 발암물질인 벤조(a)피렌을 제거하고 벤젠, 포름알데히드 99.9% 저감 시키며 그 외 악취를 기준치 이내로 제거하는 아스콘 친환경 설비장치 "SGR+"를 자체적으로 개발하였습니다. 한편, 환경부는 대기오염 문제 해결을 위해 2020년 1월 1일 대기환경보전법 시행규칙을 개정하여, 다환방향족탄화수소와 벤젠 등을 특정대기유해물질로 단속 대상에 추가하고, 기존 배출기준을 평균 30% 강화하였습니다. 또한, 대기오염물질 배출저감시설이 없는 아스콘 공장의 규제를 강화하여 배출저감시설 없이 특정 대기오염물질의 배출허용기준을 초과한 아스콘 공장에 대해 6개월 이내의 조업정지나 공장허가 취소, 폐쇄 등의 행정명령을 내릴 수 있도록 하였습니다. 이에 일부 지자체는 광역단위 대기개선지원 시범사업 대상으로 선정되어 지자체 내아스콘 플랜트의 대기오염물질 배출 저감시설을 설치 보조금을 지급하도록 하는 등 아스콘 친환경설비 설치 시장의 성장이 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사는 아스콘 업계 최초로 환경부 산하 국립환경과학원에서 실시한 특정대기오염물질 배출 허용 기준 테스트를 통과하고 관련 특허를 취득한 아스콘 플랜트 환경설비 장치 SGR+를 통해 아스콘 플랜트 친환경 설비 시장 진출을 계획하고 있습니다. 당사는 SGR+를 통해 인천광역시 서구청 아스콘 친환경 설비 공동 사업추진 업무협약(MOU)을 맺었으며, 아스콘 제품의 공인 시험 성적서를 발급하는 기관인 한국화학융합시험연구원(KTR)과도 아스콘 유해성 및 악취저감분야 공동 연구개발 및 사업추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 등 아스콘 공장 20개 업체에 아스콘 친환경 설비 설치계약을 진행하였습니다. 아스콘 플랜트 친환경 설비장치 시장은 관련 규제의 신설로 인해, 향후 시장이 성장할 것으로 전망되고 있으며, 당사는 해당 규제를 충족시키는 기술을 선제적으로 확보한 기업으로 지자체 및 공모사업 수주와 공공기관 MOU 체결 등 적극적인 수주활동을 전개하여, 당사의 수익성을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 매출현황(연결기준) (단위 : 백만원) 구분 품목 대분류 판매개시일 주요상표 제15기 제14기 제13기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제품 아스콘 일반아스콘 2011년11월 개질아스콘 2012년03월 제품 계 상품 및 공사매출(기타매출 포함) 연결조정 전 연결조정 총 합계 2. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/ton) 품목 내수/수출 제15기 제14기 제13기 일반아스콘 내수 개질아스콘 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 구매현황(연결기준) (단위 : 백만원) 매입유형 품목 조달원 제15기 제14기 제13기 아스콘 AP 국내 골재 국내 기타 국내 환경설비 국내 합계 2. 주요 원재료 등의 매입가격추이(연결기준) (단위 : 원) 매입품목 대분류 단위 제15기 제14기 제13기 아스콘 아스팔트유 kg 골재 ㎥ 주) 아스콘의 주요 원재료는 아스팔트유이며, 아스콘의 가격은 아스팔트유의 원료인 원유가격에 크게 영향을 받습니다. 3. 생산 및 생산설비에 관한 사항 당사가
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보유한 아스콘 생산설비는 시간당 300톤을 생산할 수 있으며, 종속회사와의 생산능력을 합할 경우 시간당 1,580톤을 생산할 수 있고, 1일 최대 12,640톤 이상 생산할 수 있는 생산능력을 보유하고 있습니다.당사의 생산능력과 생산실적 및 가동률은 다음과 같습니다. (단위 : ton) 품목 년도 생산량 가동률 연간생산능력 아스콘 제15기 제14기 제13기 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제15기 제14기 제13기 제품 아스콘 매출 상품 및 공사매출(기타매출 포함) 연결조정 총 합계 2. 판매조직(연결기준) 판매조직도.jpg 판매조직도 3. 판매경로 당사의 아스콘의 매출 거래처는 크게 관수과 민수로 구분됩니다. 거래처별 판매방식은 다음과 같습니다. 아스콘 판매경로_.jpg 아스콘 판매경로_ 관수의 경우, 관급수요처에서 조달청으로 조달요청을 하면 조달청이 당사에게 납품을 요청하고, 당사는 관급수요처로 직접 제품을 납품하게 됩니다. 민수는 일반 매출과 동일하게 수요자와 계약자가 동일하며, 납품도 계약자에게 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 금융위험관리 연결회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. (1) 신용위험관리 연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결회사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 신용위험 최대노출금액 장부금액 신용위험 최대노출금액 현금및현금성자산 상각후원가측정금융자산(유동) 상각후원가측정금융자산(비유동) 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산 매출채권 기타채권 기타비유동채권 합 계 (2) 유동성위험관리 연결회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 2년~5년 매입채무 단기차입금 기타채무 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 신주인수권부사채 기타비유동채무 리스부채 합 계 (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 2년~5년 매입채무 단기차입금 기타채무 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 기타비유동채무 리스부채 합 계 (3) 시장위험관리 연결회사는 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합 계 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전 기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 이자비용 2. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 당사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 3. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 파생상품 해당사항
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없습니다. (2) 풋백옵션 등 당사는 전환사채 발행시 풋옵션과 콜옵션이 포함된 계약을 기초로 발행하였으며, 자세한 내용은 아래와 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 제1회 제7회 제9회 제12회 제16회 사채발행금액 미상환금액 발행가능 주식수 발행일 만기일 종류 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 무기명식 무보증 사모전환사채 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 무기명식 무보증 사모전환사채 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 액면이자율 보장이자율 전환가액 주당 2,535 주당 1,233 주당 1,456 주당 1,510 주당 1,182 전환청구기간 조기상환청구권(Put Option) 사채발행일로부터 24개월이 되는 날인 2020.07.23부터 조기상환 청구가능 사채발행일로부터 24개월이 되는 날인 2022.03.11부터 조기상환 청구가능 사채발행일로부터 24개월이 되는 날인 2022.07.09부터 조기상환 청구가능 사채발행일로부터 24개월이 되는 날인 2023.01.19부터 조기상환 청구가능 사채발행일로부터 18개월이 되는 날인 2024.07.18부터 조기상환 청구가능 매도청구권(Call Option) 사채발행일로부터 12개월이 되는 날인2021.03.11부터 사채 발행가액의 30%까지 청구가능 사채발행일로부터 12개월이 되는 날인 2021.07.09부터 최초 전자등록총액의 30%까지 청구가능 사채발행일로부터 12개월이 되는 날인 2022.01.19부터 사채 발행가액의 30%까지 청구가능 사채발행일로부터 12개월이 되는 날인 2024.01.18부터 사채 발행가액의 20%까지 청구가능 풋백옵션 등의 파생상품은 최초 인식 이후에 공정가치로 측정하고 그 변동은 일반적으로 손익으로 인식합니다. 당기말 상기 계약과 관련된 파생상품평가손익은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 파생상품평가손실 파생상품평가이익 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요 계약 (1) 레미콘 사업부문 포괄양도 계약 ※ 해당 계약에 대하여 2022년 01월 13일 '주요사항 보고서(영업양도결정)'를 공시하였습니다. ※ 영업양도는 2022년 02월 25일 임시주주총회를 통해 승인되었습니다. 1. 양도영업 SG의 레미콘사업부문 포괄양도 2. 양도영업 주요내용 당사가 영위하고 있는 레미콘사업부문 전체 포괄양도 3. 양도가액(원) - 재무내용(원) 양도대상영업부문(A) 당사전체(B) 비중(%)(A/B) 자산액 매출액 4. 양도목적 레미콘 사업부문의 매각을 통해 혁신적으로 사업구조를 개편하고, 기존 주력 핵심사업인 아스콘과 친환경 사업부문에 역량을 집중해 기업경쟁력 강화와 주주가치 제고를 위함 5. 양도영향 현금 유동성 확보로 주력 핵심사업인 아스콘과 친환경 사업부문에 역량 집중하기 위함 6. 양도예정일자 계약체결일 2022년 02월 11일 양도기준일 2022년 02월 25일 7. 거래상대방 회사명(성명) (주)장원산업 / 삼양알엠씨(주) 자본금(원) 주요사업 레미콘제조업 / 레미콘제조업위 자본금은 (주)장원산업 3억원 / 삼양알엠씨(주) 5억원임 본점소재지(주소) 인천광역시 서구 봉수대로501번길 38 /경기도 김포시 대곶면 약암로 583 회사와의 관계 8. 양도대금지급 (주)장원산업 : 총 양도대금 420억원계약시 10% 42억원 현금,2월14일 30% 126억원 현금,2월25일 잔금 60% 252억원 현금삼양알엠씨(주) : 총 양도대금 250억원계약시 10% 25억원 현금,2월14일 30% 75억원 현금,2월25일 잔금 60% 150억원 현금 9. 이사회결의일 2022년 01월 13일 2. 연구개발 조직 당사의 제품에 대한 연구개발은 당사의 연구소에서 진행되고 있으며, 연구소 조직도는 다음과 같습니다. 연구개발 조직_3.jpg 연구개발 조직 (1) 주요 업무 조직구분 주요 업무내용 아스콘 개발팀 개질AP의 개발 및 이를 활용한 아스콘의 개발 제강 슬래그를 활용한 특수 아스콘 제품 개발고강도 칼라 특수 아스콘 제품 개발 (2) 주요 연구개발인력 현황 직위 담당업무 주요연구실적 연구소장 연구소 총괄 - 재생아스콘 제조 및 시공방법 -
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순환골재 제조시스템 - 에코도로 국책과제 책 임 개발총괄 - 재생아스콘의 제조방법 - 에코도로 국책과제 선 임 아스콘개발 - 에코도로 국책과제 3. 보유기술 및 연구개발 실적 (1) 주요 기술 및 내용 구분 주요기술 기술의 내용 재활용아스콘 순환골재 제조기술 ㆍ평균 20~30%인 순환골재 사용비율을 40~60%까지 높여 친환경적 요소와 더불어 원재료 비용절감 등으로 경쟁력 확보 개질아스콘 개질 AP 개발기술 ㆍ고무계열 개질재를 사용하여 내구성, 내후성, 내열성, 내한성 등 아스팔트 물성을 향상 시켜 아스콘의 수명을 연장시킴 칼라아스콘 아스콘 착색기술 ㆍ개질아스콘의 일종으로 시인성을 높이기 위한 제품 에코아스콘 에코아스콘 제조기술 ㆍ아스팔트 순환골재와 제철과정에서 발생하는 부산물인 슬래그를 천연골재 대신 사용하여 아스콘의 성능을 향상시키는 친환경 기술 에코스틸아스콘 에코스틸아스콘 제조기술 ㆍ친환경 고강도 제강슬래그 골재 사용으로 고성능 고품질 아스콘 제품ㆍ 아스팔트 순환골재와 제철과정에서 발생하는 부산물인 슬래그 골재사용ㆍ 당사의 다년간 축척된 슬래그 아스콘 배합설계, 생산 및 시공 기술 적용 신기술(행정안전부) 재난안전신기술 제2022-33-1호 ㆍ기술명 : 포트홀에 의한 교통사고 발생을 저감하는 제강슬래그 아스팔트 포장 공법ㆍ높은 맞물림 효과 및 아스팔트 바인더-골재 상호간의 높은 결합력을 제공하는 제강슬래그 골재의 특징을 활용하여 기존 보다 높은 교통하중 저항성과 포트홀 발생 억제력을 가지는 가열아스팔트 혼합물을 제조하고 포설장비의 추가 진동다짐장치를 활용하는 도로포장공법 신기술(국토교통부) 건설신기술 943호 ㆍ기술명 : 제강슬래그 골재 특성을 활용한 아스팔트 도로포장공법ㆍ높은 맞물림 효과를 제공하는 제강슬래그 골재를 사용하여 기존 보다 높은 교통하중 저항성을 가지는 가열아스팔트 혼합물을 제조하고 유압 - 편심하중을 제공하는 포설장비로 다짐도를 향상하여 기존의 3 차 다짐공정을 생략할 수 있는 공법임 . (2) 주요 기술 개발 경과 주요기술 자체개발여부 비고 개발자 개발정도 개발기간 순환골재 제조시스템 연구소장 외 2명 완 료 1년 수지보강 재생아스콘 그의 제조방법 및 이를 활용한 도로포장방법 연구소장 외 2명 완 료 2년 저비용 고성능 중온 박층 아스콘 제조 연구소장 외 2명 완 료 6년 개질AP의 개발 및 이를 활용한 아스콘의 개발 연구소장 외 2명 개발중 1년 총 2년 슬래그 골재를 활용한 친환경 고성능 에코스틸아스콘 개발 연구소장 외 2명 완 료 1년 공극 최소화 기술 연구실장 외 2명 개발중 5년 제강 슬래그를 활용한 특수 아스콘 제품 개발 연구실장 외 2명 완 료 2년 제강 슬래그를 활용한 고강도 칼라 특수 아스콘 제품 개발 연구실장 외 2명 완 료 2년 도로 미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구 연구소장 외 10명 개발중 1년 총 3년 친환경 고성능 아스콘 개발 연구소장 외 2명 완 료 1년 (3) 보유기술의 상용화 여부 보유기술 생산 가능 제품 상용화 여부 순환골재 제조시스템 BB-2(순환아스콘), WC-2(순환아스콘), BC-1(순환아스콘) 제품화 완료 수지보강 재생아스콘 그의 제조방법 및 이를 활용한 도로포장방법 개질아스콘 제품화 완료 저비용 고성능 중온 박층 아스콘 제조 중온 슬래그 아스콘(순환 아스콘) 제품화 완료 전기로 산화 슬래그 아스콘 제조 제품화 완료 제강 슬래그를 활용한 고강도 칼라특수 아스콘 제품 개발 칼라 아스콘 제품화 완료 개질AP의 개발 및 이를 활용한아스콘의 개발 내유동성 아스콘,아스팔트 방수시트, 균열보수 제품 개발중 공극 최소화 기술 전규격 개발중 미세먼지 저감 기능의 고강도 아스콘 제품 개발 WC-2 개발중 친환경 고성능 아스콘 개발 WC-2 완료 (4) 향후 연구개발계획 연구과제 연구기관 소요자금 재원조달방법 개질AP의 개발 및 이를 활용한 아스콘의 개발 당사 기술연구소 4억원 자체조달 도로 미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구 4단계 당사 기술연구소 3억원 정부지원 1억, 자체조달 2억 4. 기술제휴 현황 및 연구개발 비용 (1) 기술제휴 또는 기술이전 (가)