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듀켐바이오 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2002년 11월 6일에 설립한 회사로서 방사성의약품 제조 및 판매 등을 주 사업목적으로 하고 있습니다. 이사회는 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적1) 재무상태 (단위 : 원, %) 구 분 2023년 2022년 유동자산비유동자산 자 산 총 계 유동부채비유동부채 부 채 총 계 지배기업 소유주지분 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소비지배지분 자 본 총 계 부채 및 자본 총계 2) 영업실적 (단위 : 원) 구분 2023년 2022년 매출액영업이익법인세비용차감전순이익법인세비용당기순이익주당순이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출1) 유동성 현황 (단위:원) 구 분 요약 현금흐름표 제21기 제20기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말의 현금 2) 자금조달과 지출(1) 당기말 단기차입금 현황가. 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 최장 만기일 당기말 이자율(%) 당기말 전기말 한국산업은행(*) 운영자금 운영자금 운영자금 운영자금 운영자금 (주)지오영 운영자금 케어캠프(주) 운영자금 운영자금 운영자금 운영자금 개인 운영자금 소 계 유동성장기차입금 합 계 3)사채발행내역(1) 전환사채 (단위 : 천원) 구 분 발 행 일 만 기 일 이자율(%) 당기말 전기말 유동성사채 유동성사채할인발행차금 사채상환할증금 -주1) 제 7회 전환사채는 만기일 2022년 9월 29일에 원리금을 모두 상환하여 말소되었습니다. (2) 신주인수권부사채 해당사항 없습니다. (3) 부외거래해당사항 없습니다. (4) 기타 투자판단에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 공시 첨부서류인 감사보고서의 『주석 2.중요한 회계정책』을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.다. 법규상 규제에 관한 사항 -
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 펩타이드(peptide) 공학 및 약효지속화 원천 기술을 기반으로 하여 약효지속성 스마트 의약품의 설계 및 제조, 펩타이드 신약 개발을 수행하고 있으며 약효지속성 의약품 플랫폼 기술의 구현이 가능한 GMP 대량생산 시설을 성공적으로 구축하여 임상시험 및 상업화 제품의 생산 능력까지 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 혁신신약과 약효지속화 기술이 융합된 우수한 의약품의 개발을 목표로 하고 있습니다. 가. 산업의 특성 당사가 속한 제약산업은 다양한 분야의 지식과 기술을 기반으로 한 연구집약적 산업으로 장기간의 시간 투자가 필요하고 매출액 대비 연구비 비중이 타 산업에 비해 매우 높다는 특성을 가지고 있습니다. 개발 성공 확률이 높은 편은 아니나 많은 비용과 기술이 집약된 산업인 만큼 상업화에 성공할 경우 그 부가가치는 상당한 규모에 이르며 개발 제품의 수명 주기 또한 타 산업에 비하여 매우 길어 물질 특허 등을 통해 장기간 안정적인 사업 영위가 가능합니다. 제약산업은 의약품, 의료기기, 진단시장으로 크게 구분되는데 이 중 의약품 시장이 약 80%로서 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 의약품 산업의 한국표준산업분류(KSIC)상 정의는 사람의 질병을 예방 및 진단, 치료하는 데 투입 또는 부착 사용되는 의약품, 의료용 기초화합물 및 생약제제와 의료용품을 제조하는 산업을 의미합니다. 의약품 산업은 의약품의 소재에 따라 합성의약품과 바이오의약품으로, 그리고 의약품의 신규성에 따라 신약과 개량신약 및 제네릭(바이오의약품의 경우 각각 바이오베터 및 바이오시밀러에 해당)으로 구분되며, 제제 기술에 따라서는 방출제어 및 약효지속화 기술, 약물흡수 촉진 기술, 표적지향화 기술 등으로 구분할 수 있습니다. 의약품 분류 이 중 당사의 산업은 약효지속화 기술이 적용된 약효지속성 의약품에 속합니다. 약효지속성 의약품이란 반감기가 짧은 활성 물질의 체내 체류 시간을 증가시키기 위해 다양한 물리화학적 기술을 이용하여 서방형(sustained release) 또는 지속형(long-acting) 형태로 제조하여 최적의 효력을 발휘하도록 하는 일련의 의약품을 총칭합니다.효과적인 약효지속화 기술을 적용하는 것은 효과적인 약물 활성성분을 보유하는 것만큼이나 중요합니다. 약효지속화 기술은 약물의 부가가치를 높이고 특허 만료를 앞둔 제품의 수명을 연장하는 데 효과적으로 활용할 수 있습니다. 이 때문에 최근 미국과 일본을 중심으로 신약 개발의 리스크를 줄이면서도 신약과 같은 파급효과를 낼 수있는 신규 약효지속화 기술 개발에 대한 연구가 활발하게 추진되고 있으며, 약효지속화 기술 전문회사들이 글로벌 제약회사와의 장기적 전략적 제휴를 통해 약물 출시 단계까지 활발한 역할을 하는 비율 또한 점차 증가하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 제약분야의 2021년 통계에 의하면 세계 제약 시장 규모는 2020년말 기준 약 1조 3천달러 규모이며 2025년에는 약 1조 6천억 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 국내 제약 시장규모은 2019년 163억 달러로 세계 13위의 수준에 이르고 있습니다. 세계 제약 시장 규모는 낮은 경제성장율과 약가 인하 압력의 증가가 예상됨에도 불구하고 암ㆍ자가면역ㆍ대사, 중추신경계 장애 등 다양한 질환 부문에서 고품질 신약들을 중심으로 성장세가 증가할 것으로 전망되고 있습니다.이러한 세계 제약 시장의 변화에 따라 국내 제약 산업은 복제약 중심에서 벗어나 연구개발과 국외진출 확대를 통해 위기에 취약한 산업구조에서 환골탈태할 시점으로 판단되고 있습니다. 정책변화 및 시장경쟁 심화로 제네릭은 점차 시장에서 매력을 잃고 있으며, 시장 경쟁에서 살아남기 위해서는 차별화된 신약이나 개량신약 개발이 요구됩니다. 신약이나 개량신약의 경우 정부에서도 우대 정책을 펼치고 있어 이 분야에 뛰어드는 제약사들은 점차 늘어날 것으로 전망되며, 대부분의 기업은 기술 집약적 의약품 개발에 연구개발을 집중할 것으로 예상됩니다. 다. 경기변동의 특성 제약산업은 타산업군에 비하여 경기변동성이 매우 낮습니다. 제약 시장의 규모와 성장에
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영향을 미치는 주요 요인은 크게 의약품 소비량에 영향을 주는 것과 의약품 가격에 영향을 주는 것으로 나눠 볼 수 있습니다. 먼저 의약품 소비량에 영향을 주는 요인으로 고령화 추세를 들 수 있습니다. 고령화로 인해 고혈압, 당뇨병 등 만성질환이 급격히 증가하고 있으며 이는 의료 서비스와 의약품 사용량 증가에 직접적인 영향을 미칩니다. 전 세계적인 경제 발전도 의약품 소비량에 영향을 미칩니다. 경제가 발전하면 국가와 개인의 가처분소득이 증가하고 이를 의료 및 의약품에 사용할 수 있는 여력이 증가하게 됩니다. 또한 고령화로 인해 수명이 길어지고 경제가 발전할수록 개인들의 건강에 대한 관심이 높아지고 이 역시 의약품 수요를 증가시키게 됩니다.다음으로 의약품 가격에 영향을 주는 요인으로는 각국 정부와 보험사의 다양한 규제를 들 수 있습니다. 전술한 바와 같이 고령화와 경제 발전 등으로 인해 의약품 사용량이 크게 증가하였고, 앞으로도 계속적으로 증가할 것으로 예측되면서 각국 정부는 다양한 방법으로 약가를 규제하고 있는데 이러한 약가규제 정책은 제약 산업의 장애 요인으로 작용하고 있습니다. 라. 계절성 제약산업은 고령화 추세 및 정부의 규제에 영향을 받고 있으나, 독감치료제 등 일시적이고 급격히 발생하는 전염성 질환치료제와 같은 제품을 제외하고는 계절적인 영향은 미미합니다. 마. 국내 외 시장여건 약효지속성 의약품의 경우 일반 의약품과는 달리 지속형 제형 제조 및 스케일-업, 생산 관리 등 제조 기술과 연관된 노하우 비중이 커서 특허가 만료된 이후에도 후발 개발업체의 진입이 쉽지 않습니다. 일례로 T사의 전립선암 치료제의 경우 이미 수년 전에 제형 특허까지 모두 만료되었음에도 불구하고 현재까지 선진국에서 제네릭으로 규정할 만한 후발 제품은 없는 상황입니다. 따라서 약효지속성 의약품의 경쟁형태는 몇몇 선발 업체가 시장을 장악하고 있는 일종의 과점 형태로 볼 수 있습니다. 약효지속성 의약품분야는 당뇨병, 암, 중추신경계 질환, 퇴행성뇌질환 등 대부분 만성질환에 사용되거나 개발되고 있습니다. 최근 당뇨병, 파킨슨병, 치매 등의 질환을 대상으로 줄기세포 치료제, 유전자 치료제 등이 연구 단계에 있어서 향후 일정부분 약효지속성 의약품 분야를 대체할 수 있을 것으로 예상됩니다. 하지만 현재 이러한 치료제들은 대부분 동물실험 또는 초기 극소수의 환자를 대상으로 연구, 개발이 이루어지고 있어 본격적인 상용화까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 치료제들은 대상 환자도 일부에 한정되어 당분간 약효지속성 의약품 분야는 지속적인 성장을 계속할 것으로 기대됩니다. 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 제약 산업의 경우 그 특성상 기술 개발 경쟁이 매우 중요한 요소이기 때문에 지식재산권 확보 및 제조 기술 관련 노하우 보유가 경쟁력의 핵심이라 할 수 있습니다. 또한개발 비용이 넉넉하지 않은 국내 의약품 개발 환경에서 실패 확률을 낮추기 위해서는핵심 기술과 약품 개발 전 과정을 꿰뚫어 볼 수 있는 경험 및 통찰력과 창의적인 아이디어가 필수적입니다.또한 약효지속성 의약품이 속하는 개량신약의 성공적인 개발을 위해서는 다음과 같은 요건이 갖추어져야 합니다. ▶ 기존 오리지널 약물 대비 차별화를 통해 효능 증대, 부작용 감소, 환자 편의성 증대 등 시장 친밀도가 높은 제품이어야 함 ▶ 특허로 보호된 기술력을 이용하여 기술 장벽이 높은 제품을 개발해야, 향후 지속적 성장을 기대할 수 있음 ▶ 글로벌 시장에서 성공 가능성이 높은 개량신약 개발을 통해 선진국 및 신흥국 시장에 진출하여야 함 당사의 기반기술인 SmartDepot 기술(초음파분무건조기술)을 적용하여 약효지속형 의약품을 제조하는 경우에 마이크로스피어 크기의 감소로 주사 시 통증 유발 문제를 개선하여 환자 편의성을 획기적으로 높일 수 있으며, 방출 약물의 생체 이용률이 우수하여 적은 양을 투여해도 동일한 효과를 얻기 때문에 생산 원가 측면에서도 경쟁력을 지니고 있습니다. 사. 신규사업 등의 내용과 전망 당사는 펩타이드 및 약효지속성 의약품
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연구개발사업을 주요 영업으로 수행하고 있으며, 미래 성장성 확보를 위해 당사의 SmartDepot 기술을 적용하여 개발할 수 있는 신규 파이프라인 후보를 지속적으로 탐색하고 있습니다. 당사가 자체 확보하고 있는 SmartDepot 기술은 다양한 약효지속성 의약품 개발이 가능한 기반기술이며 이를 활용하여 개발한 제품들의 원활한 임상시험 수행과 전용 생산시설 확보 및 해외 진출 기반 마련을 위하여 주사제 완제 생산이 가능한 GMP 제조시설을 구축하였습니다. 현재 본 시설에서 생산한 임상시험용 의약품으로 파킨슨병 임상시험 및 전립선암 치료제 생동시험을 진행하고 있습니다. 본 GMP 시설을 바탕으로 국내외 제약사들의 펩타이드 신약을 약효지속성 의약품으로 개발하고 생산하는 의약품 위탁 개발 및 생산사업을 본격화할 예정입니다. 또한, 대사성 질환 치료제 및 항암제 분야의 다양한 펩타이드 및 단백질 신약 연구를 수행하고 있으며 후보물질 확정 후 전임상 진입 및 약효지속성 기술을 적용한 스마트 의약품의 개발을 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 관한 사항 당사는 약효지속성 의약품의 개발과 함께 연구용 펩타이드 소재도 생산하고 있으며, 해당 판매액을 제품매출로 인식하고 있습니다. 또한, 고순도 '히알우로니다아제'를 주성분으로 하는 제품(제왕절개 수술을 받은 임산부의 부종을 조기억제)을 판매하는 의약품 도매업을 영위하고 있으며 해당 판매액을 상품매출로 인식하고 있습니다. 상기 주요 제품 등의 매출액과 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 매출 유형 품 목 2023년(제27기) 2022년(제26기) 2021년(제25기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 펩타이드소재 CDMO 기술료 표적항암항체치료제 표적항암세포치료제 상품 전문의약품 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원, USD) 구분 2023년(제27기) 2022년(제26기) 2021년(제25기) 펩타이드 소재(주1) 내수 수출 (주1) 당사의 주요 제품인 연구개발용 펩타이드의 경우에는 맞춤형 제품이므로 제품당 단가는 일정하지 않습니다. 따라서 제품 가격을 [총 매출액/총 제조 건수]으로 단순 환산하였습니다. 수출의 경우에는 기말 기준환율을 적용하여 산정하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2023년 (제27기) 2022년 (제26기) 2021년 (제25기) 원재료 아미노산 류 국내 수입 소계 용매 류 국내 수입 소계 기타 시약류 국내 수입 소계 원재료 합계 국내 수입 소계 상품 전문의약품 국내 수입 소계 상품 합계 국내 수입 소계 합계 국내 수입 합계 나. 원재료 가격변동 추이 (단위 : 천원) 구분 2023년 (제27기) 2022년 (제26기) 2021년 (제25기) 아미노산 류 평균단가(Kg당) 용매 류 평균단가(L당) 기타시약 류 평균단가(Kg당) (주1) 아미노산류 및 용매류 그리고 기타 시약류는 백여 종 이상의 품목으로 구성되어 있으며, 각품목별 단가의 차이가 크므로, 개별 품목의 가격 변동 추이를 나타내는 대신 전체 매입량으로 매입금액을 나누어 평균단가를 기재하였습니다. 펩타이드 소재는 주문형 생산으로서 주문자의 요구에 따라 단가가 높은 원료가 많이 소요될 수 있으므로 원재료의 평균단가가 일정한 추세를 나타내지 않습니다. 다. 주요 매입처 (단위 : 백만원) 품 목 구 입 처 2023년 (제27기) 2022년 (제26기) 2021년 (제25기) 결제조건 전문의약품 국내 2개월 현금(카드)결제 수입 아미노산 류 국내 2개월 현금(카드)결제 수입 용매 류 국내A 2개월 현금(카드)결제 국내B 2개월 현금(카드)결제 국내C 2개월 현금(카드)결제 국내D 2개월 현금(카드)결제 기타 시약류 국내A 2개월 현금(카드)결제 국내B 2개월 현금(카드)결제 국내C 2개월 현금(카드)결제 국내D 2개월 현금(카드)결제 당사와 상기 매입처와의 특수관계는 없으며, 원재료 등의 공급시장은 독과점 정도가 낮아 공급이 안정적으로 이루어지는 시장입니다. 라.
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생산능력과 생산 실적 및 가동율 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 백만원/개) 제품 품목명 구 분 2023년 (제27기) 2022년 (제26기) 2021년 (제25기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 펩타이드 소재 생산능력 (주2) 생산실적 가 동 율 기말재고 해당 사항 없음 (주1) ※ 펩타이드 소재의 1개당 평균 판매가격은 798,622원(2023년말 기준) 입니다. (주1) 펩타이드 소재는 주문 생산제품으로 기말 재고가 없습니다. (주2) 생산능력의 산출 근거: 펩타이드 소재 제조에 가장 중요한 과정은 합성과 정제입니다. 합성의 경우 자동합성기를 통해서 이루어지고, 정제의 경우 사람이 직접 수행하는 것이기 때문에 실질적인생산 능력은 정제에 투입되는 인원에 의해 결정됩니다. 따라서 최대 생산 능력의 주요 결정 요소인 정제 인원의 주당 정제 횟수를 근거로 생산능력으로 산출하였습니다. (주당 57개 생산 x 52 주 = 3,000개/년) 마. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 자산별 소재지 2023년말 비고 기초 장부가액 증가 처분 대체 당기상각 (주1) 기말 장부가액 토지(주1)(주5) 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24 건물(주2)(주5) 기계장치(주5) 연구용기자재 사용권자산 기타(주3) 토지(주1)(주5)(주6) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 135충청북도 청주시 오송읍 정중리 736 건물(주2)(주4)(주5) 기계장치 건설중인자산 건설중인자산 대전광역시 국제과학비즈니스벨트 둔곡지구 산업 1-4 합계 (주1) 2023년말 현재 토지의 개별 공시지가는 7,935백만원입니다. (주2) 대전 소재 건물 지방세 시가표준액은 본사의 경우 1,449백만원이며, 기숙사 용도로 취득하여 사용 중인 아파트는 416백만 원입니다. (주3) 기타의 유형자산은 구축물, 차량운반구, 기타의유형자산 등으로 구성되어 있습니다. 또한 당기말 감가상각비에는 정부보조금과 상계액이 반영되어 있습니다. (주4) 오송 소재 건물 지방세 시가표준액은 3,313백만원입니다. (주5) 2023년말 현재 토지,건물,기계장치에 대하여 KEB하나은행과 중소기업은행 대출과 관련하여 담보(11,160백만원)가 설정되어 있습니다. (주6) 오송2단지 취득세 감면분 납부금액 이 반영되었 습니다. (2) 설비의 투자계획 (단위 : 천원) 구분 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 기투자금액 2024년 이후 제조공정개발 (주1) 연구용기자재 등 (Dryer 류 등) 공정개선 및 생산성 향상 연구용기자재 등 (시험장비류 등) 합 계 (주1) 당사는 초음파 분무건조 공정개발을 위한 연구를 진행하고 있으며, 연구 진행상황에 따라 상기 계획은 변동될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 천원) 매출 유형 품 목 2023년(제27기) 2022년(제26기) 2021년(제25기) 제품 펩타이드소재 수출 내수 소계 CDMO(주1) 수출 내수 소계 기술료 표적항암세포치료제(주2) 수출 내수 소계 표적항암항체치료제(주3) 수출 내수 소계 상품 전문의약품 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 (주1) 2022~2023년 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization) 매출액은 2021년 Invex 社 와의 위탁생산 계약에 따라 발생한 제품매출입니다.(주2) 2022년 매출액 2,000,000천원은 표적항암세포 치료제 공동연구개발에 따른 Up-front 매출입니다.(주3) 2021년 기술이전 매출액 3,342,000천원(USD 3,000,000)은 표적항암 항체치료제 후보물질(PAb001-ADC) 기술이전 계약금으로 서울외국환중개의 2021년 4월 27일 최초고시환율(1,114원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 연구개발용 펩타이드 소재를 비롯한 당사의 제품과 기술에 대한 고객은 일반인이 아닌 의약품 연구개발 등에 관련된 연구기관 및 기업 등이므로 전문지식을
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바탕으로 한기술 마케팅이 필요합니다. 이를 위하여 당사는 수년간의 연구경험이 있는 연구원을 기술영업을 수행할 수 있는 전문인력으로 양성하여 활용하고 있습니다. 담당부서 영업구분 품목 담당인원 펩타이드CS사업부 (연구소 및 대학 등) 대량수요처 발굴 연구개발용 펩타이드 이사1 대리1 등 사업개발부 국내외 기술이전 및 사업개발 약효지속성 의약품 이사1부장1 등 경영지원부 의약품도매업 전문의약품 차장1 등 (2) 판매경로 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 천원,%) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 제품 펩타이드 소재 국내 홈페이지 및 광고 등을 통한 end-user 직접 판매 수출 홈페이지 및 광고 등을 통한 end-user 직접 판매 CDMO 수출 해외 제약사에서 직접 연락 상품 전문의약품 국내 CSO를 통한 위탁영업 합계 (3) 판매방법 및 조건 1) 국내 판매되는 제품과 상품의 경우 당사와 거래하는 업체에 당사 제품과 상품을 납품한 익월 현금결제하는 조건으로 거래하고 있습니다. 기술료의 경우에는 기술이전 계약상 정해진 조건이 충족되거나 정해진 기간의 매출이 확정되면 로열티를 산정하여 익월 현금결제 하는 조건으로 거래하고 있습니다.2) 제품의 해외 판매의 경우 당사의 제품을 판매하고 결제조건은 익월 현금 (USD기준) 결제 조건으로 거래하고 있습니다. (4) 판매전략 1) 펩타이드 소재 제품 당사는 End-user를 대상으로 주문형 펩타이드의 직접 판매하고 있으며, 브랜드 이미지 및 인지도 상승을 위해 한국분자생물학회 등 관련 학회의 부스 참가를 통한 정기적인 홍보를 하고 있습니다.당사의 펩타이드 소재는 세계적인 다국적 제약회사, 연구기관 등에서 6~8개월간 집중적인 분석을 통한 품질 검증과 합성기술 및 생산능력을 검증받았습니다. 또한, 당사 펩타이드를 사용하여 실험을 수행한 국내·외 연구원의 연구 결과 논문은 전문학술지에 기고되어 관련분야의 전문가들로부터 검증을 받고 있으며, 재현성 있는 결과로 품질에 대한 신뢰성을 확보하고 있습니다. 이러한 품질에 대한 신뢰성을 기반으로 현재 확보된 고객들에 대하여 보다 적극적인 기술력 홍보와 납기일을 현저하게 단축시킨 강화된 서비스를 제공하고자 합니다. 2) 약효지속성 의약품 당사의 판매활동은 전략적 제휴를 체결시키기 위하여 희망제약회사를 발견하고 공동의 연구내용을 협의하여 제휴계약내용으로 연결시키는 활동입니다. 따라서 일선 연구원수준에서 접근할 수 있는 분야가 아니라 해당 분야 연구 활동에 정통한 담당임원과 대외제휴를 전담하는 사업개발이사 그리고 대표이사가 해당 활동을 담당하고 있습니다. 성공적인 약품 개발을 위해서는 비임상 및 임상연구, GMP 생산, 지식재산권, 인허가측면(regulatory affairs) 단계별로 다양한 전문지식과 경험이 필수적으로 요구되며, 또한 개발이 성공적으로 이루어진다 하더라도 타깃 파트너사의 발굴부터 다양한 중간단계 및 최종 계약 체결 단계까지 성공적으로 수행되어야 할 필요가 있습니다. 당사는 이를 위해 또한 다양한 전문가 네트워크를 확보하여 연구개발 및 사업화를 효과적으로 추진하고 있습니다. 효과적인 마케팅을 위해 타깃 지역 별로 다양한 기술이전 전문가를 활용하고 있으며,기술이전 대상도 글로벌 제약사부터 각 질환 특화 제약사까지 다양하게 접촉하고 있습니다. 좀 더 효과적인 기술이전 논의를 위해 국내 기관 및 협력제약사 네트워크를 적극적으로 활용하고 있으며, BIO와 같은 대규모 제약분야 학회에도 지속적으로 참여하고 있습니다. 3) 전문의약품고순도 '히알우로니다아제'를 주성분으로 하는 제품을 판매하는 의약품 도매업의 주요 고객은 국내 산부인과 병원입니다. '히알우로니다아제'는 히알루론산을 억제하고 분해하여 제왕절개 수술을 받은 임산부의 부종을 조기에 효과적으로 완화하는 의약품입니다. 따라서, 당사는 국내 약 100개 산부인과와 계약을 체결하고 해당 치료제를 공급하고 있으며 지속적인 마케팅을 통해 신규 거래처를 확대하고 있습니다. (5) 주요 매출처 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객의 현황
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및 당해 고객에 대한 매출액은다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 소재지 2023년(제27기) 2022년(제26기) 2021년(제25기) 고객1(주2) 국내 고객2(주3) 국외 고객3(주4) 국외 (주1) 당사 제품 중 펩타이드 소재의 경우에는 end-user인 연구소와 대학교, 바이오기업 등 다양한 매출처에게 직접 판매하고 있습니다. (주2) 2021년 국외 매출액 3,342,000천원(USD 3,000,000)은 표적항암 항체치료제 후보물질(PAb001-ADC) 기술이전 계약금으로 서울외국환중개의 2021년 4월 27일 최초고시환율(1,114원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 호(주3) 2022년 매출액 2,000,000천원은 표적항암세포 치료제 공동연구개발에 따른 Up-front 매출입니다.(주4) 2023년 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization) 매출액은 2021년 Invex 社 와의 위탁생산 계약에 따라 발생한 제품매출입니다. (6) 수주상황 당사와 같은 기술이전을 주 수익모델로 하는 약효지속성의약품 연구개발 회사의 경우 일반 제조업이나 용역업체와 같은 수주는 발생하지 않습니다. 일반적으로 기술이전 계약의 경우에는 계약금에 해당하는 upfront와 중도금에 해당하는 milestone fee,그리고 기술이전대상 의약품이 기술이전한 회사(Licensee)에 의해 판매되면 받게 되는 로열티로 구성되어 있습니다. 또한 연구용 펩타이드 소재의 경우에는 수주 후 납품하는 형태로 매출이 발생하므로 수주 잔고가 발생하게 되나, 수주후 납품까지 단기간에 완료되므로 특정시점에서의 수주현황은 큰 의미가 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 시장위험과 위험관리 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다. (2) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래가 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 주요계약 가. 라이센스아웃(License-out) 계약 총괄표> (단위 : 백만원) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 수취금액 진행단계 전립선암 치료제1개월 지속형 대웅제약 전세계 제품 판매에 따른 로열티 (순매출액의 5%) 매년 로열티 수령(기술료 매출) 상업화 완료(계약 종료) 당뇨병 치료제1주/2주 지속형(GLP-1 RA) 유한양행 한국 최초시판일로부터 10년 임상2상 완료 표적항암 항체치료제 후보물질(PAb001-ADC) 전세계 경상기술료 지급기간 종료일까지 3,342(주2) 전임상 합계 (주1) 상기 계약금액은 서울외국환중개의 2021년 3월 31일 최초고시환율(1,133.50원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.(주2) 상기 수취금액은 계약금($3,000,000)으로 매출로 인식한 시점인 2021년 4월 27일 서울외국환중개의 매매기준율(1,114.0)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. (1) 품목: 전립선암 치료제 1개월 지속형 계약상대방 대웅제약(한국) 계약내용 대웅제약은 전립선암 치료제에 대한 독점적 권리를 갖고 임상시험, 허가, 생산, 판매를 진행 대상지역 전세계 계약기간 계약체결일: 2003. 08. 14계약종료일: 2018. 08. 13 (계약체결일로부터 15년) 총 계약금액 제품 판매에 따른 로열티 (순매출액의 5%) 수취금액 금액>매년 제품 판매에 따른 로열티 정산 수령 (순매출액의 5%)(2018년 624백만원 (기술료 매출)) 계약조건 해외기술이전 시 50% 수익 배분 회계처리방법 로열티 수령 시 수익 인식 대상기술 스마트데포(SmartDepot™): 펩타이드/단백질
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약효지속성 기술 개발 진행경과 상업화 완료 기타사항 2018년 8월 계약 종료 (2) 품목: 당뇨병 치료제 1주/2주 지속형 (GLP-1 RA) 계약상대방 유한양행(한국) 계약내용 유한양행은 당뇨병 치료제에 대한 국내 독점적 권리를 갖고 임상시험, 허가, 판매를 진행펩트론은 임상용 시료 및 제품을 생산, 독점 공급 대상지역 한국 계약기간 계약체결일: 2011. 02. 25계약종료일: 최초시판일로부터 10년 총 계약금액 계약금 포함 개발 단계별 성공보수 총 40억원 수취금액 금액>계약금 10억원 계약조건 - 계약금 10억원- 임상3상 승인 시 10억원- 품목허가 시 5억원- 판매 매출 달성 시 마일스톤 15억원 회계처리방법 반환의무 없는 금액 수령 시 수익 인식 대상기술 스마트데포(SmartDepot™): 펩타이드/단백질 약효지속성 기술 개발 진행경과 한국 임상2상 완료 기타사항 (3) 품목: 표적항암 항체치료제 후보물질(PAb001-ADC) 계약상대방 계약내용 항암 타깃 MUC-1에 대한 항체치료제 PAb001의 항체약물복합체(ADC) 후보물질 1종에 대한 독점적 권리를 제공추가 ADC 물질에 대하여 우선검토권 부여 후 별도 계약을 체결할 수있음 대상지역 전세계 계약기간 계약체결일: 2021. 03. 26계약종료일: 경상기술료 지급기간 종료일까지 총 계약금액 계약금 및 단계별 마일스톤 수령 합계 총 6162 억원 수취금액 금액>선급금을 포함하여 각 단계별로 지급하는 모든 마일스톤과 로열티는반환의무가 없음.계약금(Upfront Payment) : 3,342백만원(USD 3,000,000) 2021년 06월 수취 계약조건 (1) 계약금 (선급금 및 자료이전 기술료): $4,618,000 (5,234,503,000원)(계약일로부터 1년 이내 수령 완료 예정) (2) 마일스톤 기술료: $539,000,000 (610,956,500,000원) (임상/허가 및 매출에 따른 단계별 수령)(3) 경상기술료(Rolayty): 순매출액에 비례하는 경상기술료 별도(4) 수익배분: 제3자 기술이전 시 합의된 비율에 따라 상기 마일스톤과 별도로 추가 수령 회계처리방법 계약금과 마일스톤은 반환의무가 없으며, 관련하여 수행할 의무가 완료되는 시점에 기술이전 수익으로 인식함 대상기술 PAb001 항암 항체의 항체약물복합체(ADC) 기술 개발 진행경과 전임상 단계 기타사항 Qilu Pharmaceutical은 항암제 분야 전세계 순위 9위의 대형 글로벌 제약사로서 PAb001-ADC의 자체 생산 및 자체 글로벌 판매를 계획하고 있음계약 기술의 개량 권리는 ADC로 한정되며 PAb001 항체의 진단 용도, CAR-T, 면역항암제 개발 등은 기술이전 범위에서 제외함 나. 라이센스인(License-in) 계약 총괄표> (단위 : 백만원) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 퇴행성신경질환 치료제 NIH(국립보건원, 미국) 전세계 계약상 공개불가 계약상 공개불가 계약상 공개불가 파킨슨병 임상 2상(국내) 종료 합계 (1) 품목: 퇴행성신경질환 치료제 계약상대방 NIH(국립보건원, 미국) 계약내용 NIH가 개발한 퇴행성신경질환 치료제 특허의 전세계 전용실시권을 펩트론에게 부여 대상지역 전세계 계약기간 계약체결일: 2014. 05. 29계약종료일: 계약상 공개불가 총 계약금액 계약상 공개불가 수취금액 계약상 공개불가 계약조건 계약상 공개불가 회계처리방법 당사는 계약에서 생기는 비용을 의무가 이행되는 시점에 비용으로 인식함 대상기술 GLP-1 유사체의 퇴행성신경질환 치료 효과 개발 진행경과 파킨슨병 임상 2상(국내) 종료 기타사항 다. 위탁생산계약 총괄표> (단위 : 백만원) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 특발성 두개내 고혈압(IIH)치료제PRESENDIN 전세계 상업출시 후10년까지 특발성 두개내 고혈압(IIH)임상 3상 조기 종료(영국,호주,미국) 합계 (1) 품목: 특발성 두개내 고혈압(IIH) 치료제 계약상대방 계약내용 Invex가 개발한 특발성 두개내 고혈압
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치료제의 위탁생산 계약 대상지역 전세계 (단 대한민국은 펩트론이 직접 공급 함) 계약기간 계약체결일: 2021.09.27계약종료일: 상업생산 후 10년 까지 총 계약금액 주1) 수취금액 주1) 계약조건 주1) 회계처리방법 당사는 계약상대방의 발주에 따라 생산하며 생산에 따라 제품매출로인식함 대상기술 Smart Depot 서방형 미립구 제조 기술 개발 진행경과 Global 임상 3상 조기 종료 (영국,호주,미국) 기타사항 주1) 계약 세부내용의 경우 양사간 협약한 기밀에 해당되므로 내용을 기재하지 않았습니다. 2) 연구개발 활동가. 연구개발 활동 개요 당사는 1997년 설립되어 2015년 코스닥에 상장된 펩타이드 및 단백질 의약품 개발 전문 회사로 약효 지속성 펩타이드 의약품 및 항체 치료제를 개발하고 있습니다. 자체 롱액팅 플랫폼 기술인 “스마트데포 (SmartDepot)” 기술을 개발하고 이를 구현한 전용 GMP 공장을 건설하여 기술 상용화에 성공하였으며 이 기술을 다양한 펩타이드 약물에 적용하여 약효 지속성을 증가시키는 의약품을 개발하고 있습니다. 또한, “펩진 (PepGen)” 플랫폼 기술을 기반으로 암세포 항원 뮤신1을 타깃할 수 있는 신규 항체를 개발하고 항체접합의약품(ADC) 및 면역항암제 등으로 First-in-Class 항체 신약을 개발하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 부서 현황 당사의 연구 개발은 기업 부설 연구소에서 수행하고 있으며 연구총괄 이하 2개부문의 7개팀으로 구성되어 있습니다. 연구부분조직도.jpg 연구부분조직도 DDS연구센터는 지속성 제형의 개발 및 분석, 생산 공정 개선 연구를 수행하고 있습니다. 제형연구팀은 주로 연구용 및 임상 시료의 생산 및 공급 그리고 제형 및 생산공정개선 업무를 담당하고 있고, 분석연구팀에서는 QC 분석과 안정성 시험, 분석법 확립 등을 담당하고 있습니다.연구본부의 디스커버리에서는 새로운 약효를 가지는 펩타이드 소재 발굴 연구를 수행하고 있습니다. 비임상연구팀은 이렇게 발굴된 신약후보물질 및 여러 약효지속성 제형을 이용하여 세포 및 동물 실험을 통해 약동학적 평가 및 다양한 효력 시험을 수행하고 있습니다. (2) 연구개발 인력 현황 (단위 : 명) 구 분 인원구성 담당업무 비고 연구소 DDS총괄 - DDS연구센터 총괄 DDS연구센터 - 약효지속성 의약품 개발- 제형제조, 분석, 임상시료 생산 및 임상- SR 공정개발 및 개선 제형연구팀 2명분석연구팀 5명 연구본부 - 신약 및 신물질 개발- 정부과제 등- 동물실험 효능평가 바이오팀 7명비임상연구팀 4명 (단위 : 명) 구분 인 원 박사 석사 학사 합계 연구본부 DDS연구센터 합계 (3) 핵심 연구 인력 직위 성명 담당업무 최종학위 주요학력 및 경력 주요연구실적 대표이사 최호일 연구개발 총괄 박사 연세대 생화학(박사)1990.9~1992.5 한국생명공학연구원1992.5~1997.10 LG화학 바이오텍1997.11~현재 펩트론 미기재 요청 개발팀장 정진경 임상 및 개발 박사 서울대학교 동물유전공학 박사미국 Johns Hopkins Univ., School of Medicine, Faculty RA2017.8~현재 펩트론 미기재 요청 DDS연구센터장 조재평 DDS 연구개발총괄 박사 몬트리올대학교 화학공학과 박사2007.7 ~ 2016.4 건일제약2016.5 ~ 2022.1 크리스탈지노믹스2022.1 ~ 현재 펩트론 미기재 요청 다. 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 구 분 2023년(제27기) 2022년(제26기) 2021년(제25기) 비용의성격별분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 연구개발비 / 매출액 비율 (주) 연구개발비는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 라. 연구개발실적 ※ 투자유의사항 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가
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과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다. (1) 연구개발 진행 현황 및 향후계획 총괄표> 구분 품목 적응증 연구시작일 현재 진행단계(국가) 승인일 비 고 바이오신약 파킨슨병 치료제(PT320) 파킨슨병 2014년 임상 2상 (한국) 종료 바이오신약 항암항체 치료제 (PAb001) 삼중음성유방암 2016년 전임상 (한국) 2021년 3월 기술이전 제네릭의약품 전립선암 치료제(PT105) 전립선암 등 2019년 생물학적동등성 시험(한국)종료 품목허가 절차 진행중 바이오신약 당뇨 비만치료제(PT403) 제2형 당뇨병 및 비만 2020년 전임상(한국) 1) 파킨슨병 치료제 개발 (PT320) 구 분 바이오 신약 적응증 파킨슨 병 작용기전 GLP1 RA의 신경세포 보호 및 재생효과에 의한 치료, 혈뇌장벽을 통과하고 약효지속성으로 치료 효과를 극대화함. 제품개발의의 난치성 질환인 파킨슨 병을 치료하기 위한 First-in-Class 인 신약임 진행경과 2022년 국내 임상2상 종료 향후계획 본 임상시험에서 확정된 약물 용량과 결과를 바탕으로 PT320의 파킨슨 증상 개선과 질병 진행 억제에 대한 치료적 유효성 확증을 위한 후속 임상을 진행할 예정임 경쟁제품 경구용 레보도파 (증상완화 효과만 있음) 관련논문 등 시장규모 세계 파킨슨 병의 시장 규모는 2017년 약 4.02 billion USD에서 2023년 약 6.48 billion USD로 약 6.15% 성장할 것으로 예측됨. 기타 2) 항암항체 치료제 (PAb001) 구 분 바이오 신약 적응증 작용기전 암 특이적 MUC1에 결합하는 Antibody Drug Conjugate로 암 사멸 제품개발의의 현재 치료약 부재인 TNBC를 치료하기 위한 First-in-Class 인 신약임 진행경과 2017년 과학기술정보통신부과제로 선정, ADC 후보물질 확정 및 전임상진행중 향후계획 2021년 ADC 표적항암제 분야에 대한 글로벌 라이선싱 계약 체결 완료, CAR-T 치료제 및 면역항암제 등으로 확대 개발 중 경쟁제품 현재 이 질병에 대한 치료의약품은 없음. 관련논문 등 시장규모 - 유방암은 비전이형과 전이형으로 구분되며 2017년 글로벌 유방암 시장은 18억달러로 2020년에는 24억달러로 예측됨. 기타 3) 전립선암 치료제 (PT105) 구 분 제네릭 의약품 적응증 전립선암, 자궁내막증, 중추성 사춘기조발증 등 작용기전 성호르몬제 (에스트라디올 유도체, 에스트리올 유도체, 결합형 에스트로겐제제, 난포호르몬과 황체호르몬의 복합제, 양성혼합호르몬제 등) 제품개발의의 기존 개발 제품(Luphere Depot)의 제형 기술을 개선하여 오리지널 제품과 약물 방출 패턴이 동일한 PK 동등성 제네릭 제품으로 개발하고자 함 진행경과 1. 생물학적동등성시험 진행 (한국, 2021년 4월 임상 투여 개시)2. 생물학적동등성시험 계획 변경 승인 (2022년 2월)3. 생물학적동등성시험 동등성 확보 (2022년 11월) 향후계획 2022년 11월 생물학적동등성시험 완료, 2024년 품목허가 예정 경쟁제품 루프린 주 (Leuplin, 일본 다케다 사) 관련논문 등 시장규모 국내 시장규모 약 603억원(2021년), 오리지널 제품의 세계 시장규모는 16억달러(2021년) 기타 4) 당뇨 비만 치료제 (PT403) 구 분 바이오 개량 신약 적응증 제2형 당뇨병 및 비만 작용기전 GLP-1 RA에 의한 혈당 강하 및 체중 감소 제품개발의의 세계 최초의 1개월 혹은 그 이상의 (2개월) 지속형 당뇨비만 치료제로 개발하고자 함 진행경과 제형 연구, 선정 및 최적화 완료1개월 이상 지속형 후보물질에 대한 대동물 PK 시험 완료 향후계획 국내 임상 1상 진입 경쟁제품 위고비(Wegovy, 덴마크 노보 노디스크 사), 오젬픽(Ozempic,덴마크 노보 노디스크 사) 관련논문 등 시장규모 GLP-1 수용체
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작용제 시장 규모는 2019년 113억 달러로 평가되었으며 2020년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.1%로 성장할 것으로 예상(GRAND VIEW RESERCH, June 1, 2020) 기타 (2) 연구개발 완료 실적 구분 품목 적응증 개발완료일 현재 현황 비 고 화학합성제네릭 전립선암 치료제 전립선암 2004년 한국 판매중 대웅제약에 라이센스 아웃2018년 계약 종료 1) 전립선암 치료제 개발 제품 명 적응증 전립선암, 자궁내막증, 자궁근종, 사춘기조발증 개발자 주 연구 기관 : (주)펩트론 공동 연구 기관 : 대웅제약 개발단계 1개월 지속형: 2004년 국내 품목허가 승인, 2006년 임상 4상 및 발매 연구결과 및 기대효과 전립선암 치료제 1개월 지속형 제품의 개발을 완료하였으며 분석기술 및 제조 기술에 대하여 대웅제약에 기술 이전을 성공하였습니다. 1개월 제품은 식품의약품안전청(KFDA)으로부터의 품목허가 승인을 통한 제품이 발매되었으며, 삼성병원 등 13개 병원기관에서 임상 4상을 실시하여 82명의 전립선암 환자에서 효능 및 안전성이 입증되었습니다. LHRH 작용제는 전립선암, 자궁내막증 등 다양한 적응증에 사용하는 치료제입니다. 세계시장규모는 약 2조 원 규모이며, 주요 선진국의 경우 전립선암 치료제 시장이 안정기에 접어들어 당분간 급속한 성장은 없을 것으로 예상됩니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다. 7. 기타 참고사항 가. 상표관리 구분 내용 등록(출원)번호 등록(출원)일 존속만료일 비고 상표 PerSyn PEPTRON SusTein NeoBIC ASCOTIDE 도형+INNOEVE 알로타이드 Alotide+로고 ALOTIDE ANOXITIDE ANOXITIDE ANOXITIDE SOMAPHERE 소마피어 COZYCURE COZYCURE COSICURE COSICURE 코지큐어 코지큐어 DEMACOSY DEMACOSY COZZCURE COZZCURE 4MEtide 4MEtide Unitide Unitide NeoBIC COZYCURE COSICURE 코지큐어 COZZCURE mAbvivo 맵비보 피어라 Phere LA LEUPONE 루프원 LeuproONE 루프로원 LeupCoCi 루프코시 펩트론 (05류) 펩트론 (35류) 펩트론 (03류) 나. 지적재산권 보유현황 구분 특허 내용 등록 및 출원번호 관리자 출원일 등록일(주1) 초음파 이중공급노즐을 이용한 서방성 미립구의 제조 방법 한국특허등록(제10-0453273호) 당사 서방성미립구의 혼합제형을 연속한 단일공정으로 제조하는 방법 일본특허등록(JP4072830) 당사 미국특허등록(US7399486) 유럽특허등록(EP1464366) - 스위스특허등록 - 독일특허등록 - 스페인특허등록 - 프랑스특허등록 - 이탈리아특허등록 - 영국특허등록 분산성 및 주사 투여능이 향상된 서방성 미립구의 제조 방법 한국특허등록(제10-0722607호) 당사/대웅제약 미국특허등록(US9877922) 유럽특허등록(2015737) - 영국특허등록 - 스페인특허등록 - 독일특허등록 - 이탈리아특허등록 - 프랑스특허등록 - 터키특허등록 일본특허등록(JP5191480) 중국특허등록(200780019612.3) 필리핀특허등록(1-2008-502503) 멕시코특허등록(293521) 인도네시아특허등록(0028188) 인도특허등록(253965) 베트남특허등록(VN10323) 러시아특허등록(RU2403017) 엑센딘 함유 서방성제제 조성물, 엑센딘 함유 서방성미립구 및 이의 제조 방법 한국특허등록(제10-0805208호) 당사 미국특허등록(9155702) 일본특허등록(JP5135428)
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중국특허등록(200880009933) 유럽특허등록(2134329) - 독일특허등록 - 프랑스특허등록 - 영국특허등록 - 이탈리아특허등록 - 스페인특허등록 - 스위스특허등록 - 벨기에특허등록 - 그리스특허등록 - 네덜란드특허등록 - 스웨덴특허등록 - 오스트리아특허등록 - 터키특허등록 - 폴란드특허등록 - 헝가리특허등록 인도특허등록(IDP000038625) 캐나다특허등록(CA2682499) 호주특허등록(AU2008230297) 멕시코특허출원(324064) 싱가포르특허등록(155539) 말레이시아특허등록(MY-150087-A)) 인도네시아특허등록(IDP000038625) 베트남특허등록(VN10348) 남아공화국특허등록(2009/06381) 이스라엘특허등록(201024) 러시아특허등록 (RU2463040) 단백질 함유 서방성 제제를 제조하는 방법 및 그 제제 한국특허등록(제10-0452752호) 당사 단백질 함유 서방성 리피드 임플란트 및 이의 제조 방법 한국특허등록 (제10-0486028호) 당사 무균공정용 초음파 분무장치 한국특허등록 (제10-1378383호) 당사 중국특허등록(ZL201480044684.3) 일본특허등록(JP 6236526) 유럽특허출원(14854358.0) 러시아특허등록(RU2627886) 멕시코특허출원(MX/a/2016/004951) 미국특허등록(US 9,776,201) 무균공정용 초음파 분무장치 한국특허등록 (제10-1378382호) 당사 중국특허등록(ZL201480044736.7) 일본특허출원(6155391) 유럽특허출원(14853508.1) 미국특허등록(US9,757,757) 유기합성 반응 용기 및 반응용기 블록 장치 미국특허등록(US6893614) 당사 히트블록 어셈블리 및 그를 이용한 유기 화합물 합성 반응 장치 한국특허등록(제10-0793819호) 당사 미국특허등록(US7687043) 펩타이드가 결합된 비타민 씨 유도체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 조성물 한국특허등록(제10-0459679호) 당사 미국특허등록(US7521477) 펩타이드가 결합된 안정화된 비타민 C 유도체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 조성물 한국특허등록(제10-0691540호) 당사 미국특허등록결정(8829044) 유럽특허등록(06783775.7) 일본특허등록(4892060) 면역반응을 조절하는 펩타이드 한국특허등록(제10-0630489호) 당사 펩타이드-비타민C 유도체 및 이의 용도 한국특허등록(제10-0857846호) 당사 발모 증진용 펩타이드 유도체 한국특허등록(제10-0844515호) 당사 생리적 안정성을 증가시킨 PAR-2활성화 펩타이드 유도체 및 이를 함유하는 약제학적 조성물 한국특허등록(10-1412119) 당사 혈장 내에서 안정성이 증가된 신규한 세포투과성 펩타이드 및 이것의 용도 한국특허등록(제10-1775625호) 당사 신규한 피부투과성 펩타이드 및 이것의 용도 한국특허등록(제10-1732124호) 당사 피부 각질 줄기세포 증식 및 활성화 활성을 갖는 다이펩타이드 및 이의 용도 한국특허등록(제10-1838286호) 당사/ LG생활건강 피부 각질 줄기세포 증식 및 활성화 활성을 갖는 트리펩타이드 및 이의 용도 한국특허등록(제10-1796678호) 당사/ LG생활건강 미백, 피부 탄력, 주름 개선 및 상처치유 활성을 갖는 다기능성 피부투과 펩타이드 한국특허등록(제10-1746787호) 당사 미백, 피부 탄력 및 주름 개선 활성을 갖는 다기능성 피부투과 펩타이드 한국특허등록(제10-1782569호) 당사 MUC1에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도 한국특허등록(10-2127421) 당사 남아공화국특허등록(2019/06813) 당사 호주특허등록(2018238165) 당사 러시아특허등록(2746413) 당사 일본특허등록(7032425) 당사 캐나다특허등록(3056582) 당사 미국특허등록(11472887) 당사 이스라엘특허등록 (269488) 당사 MUC1에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도(MUC1-CarT) 한국특허출원(10-2169224) 당사 일본특허등록(7158548) 당사
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미국특허등록(11739159) 당사 호주특허등록(2020281132) 당사 MUC1에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도(MUC1-ADC) 일본특허등록(7158547) 당사 미국특허등록(11718684) 당사 호주특허등록(2020281130) 당사 MUC1에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도(MUC1-Method) 미국특허등록(11739158) 당사 신경보호 폴리펩티드를 중추 신경계에 전달하는 방법 미국특허등록(11273130) 당사/NIH 남아공화국특허등록(2019/02486) 당사/NIH 레보도파 유발 이상 운동증의 치료 또는 진행 억제용 약학 조성물 한국특허등록 (10-2552385) 당사 일본특허등록 (7336813) 당사 (주1) 등록된 특허의 존속기간은 특허출원일로부터 20년까지 입니다. 다만, 미국에 등록된 특허의 경우 특허심사기간 초과에 따른 존속기간 연장 제도가 적용되며, 이에따라 상기 특허리스트 중 2번 서방성미립구의 혼합제형을 연속한 단일공정으로 제조하는 방법의 미국 특허(특허번호 7399486)는 특허출원일로부터 20년이 경과하는 시점부터 183일, 11번 유기합성 반응 용기 및 반응용기 블록 장치의 미국 특허(특허번허 6893614)는 431일, 12번 히트블록 어셈블리 및 그를 이용한 유기 화합물 합성반응장치 미국특허(특허번호 7687043)는 362일을 추가하여 존속합니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 금융솔루션사업 등을 주사업으로 영위하고 있습니다. 솔루션사업은 2010년 영업양수도를 통하여 금융솔루션사업부문을 추가하여 주된 사업으로 영위하고 있으며, 또한 당사 매출확대를 위해 기존 사업부를 통합하여 B 추가하였습니다.금융솔루션사업은 은행권에 SWIFT 전문 관리 솔루션(eNisis), 컴플라이언스 솔루션(SafeWatch), 외화트레이딩 솔루션(Summit), 기타 SI 사업을 영위하고 있으며, 특히 SWIFT영역은 독보적인 기술력을 바탕으로 국내 대다수 은행 및 해외지점에 SWIFT시스템 전반에 대한 유지보수 및 SWIFT 전문 관리 솔루션(eNisis)을 납품하고 있으며, 주요 거래처로는 하나, 신한, 우리은행 등 은행권을 중심으로 매출을 확대하고 있습니다. 당사는 원재료 및 생산설비가 필요하지 않는 인적 용역을 통해 수익원이 발생하고 있으며,솔루션사업부문 등은 2023년 당기는 130.3억원의 매출을 달성하였으며, 이는 전기 128.3억원에 비해 약 1.5% 상향된 실적입니다 . 또한 지속적인 매출확대를 위해 당사 자체프로그램인 eNisis의 연구개발을 통해 지속적으로 업그레이드된 제품을 선보이고 있습니다.B 관련사업에 대해 영향력을 확대하고 그에 부가하여 관련 사업을 추진하여 나갈 예정입니다. 또한 본점 이전에 따라 건물 임대 및 관리업을 위한 임대(관리)사업을 추가하여 운영중에 있습니다.본 사업의 개요에 포함되지 않은 내용 등은 "∥. 사업의 내용" 의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원, % ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 솔루션 용역/상품 SWIFT 솔루션개발,유지관리 B 상품/기타 합계 3. 원재료 및 생산설비 당사의 주된 영업인 금융솔루션의 경우 사업의 특성상 주요 수익원이 용역서비스를 통한 인적자원을 제공하므로, 제조시설처럼 수익원이 물적형태로 나타나지 않습니다. 따라서 원재료 및 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 쉽지 않아 기재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제53기 제52기 제51기 솔루션 솔루션개발/유지보수 솔루션개발/유지보수 수 출 내 수 합 계 B 상품 및 용역 상품 및 건물 임대관리 수 출 내 수 합 계 기타 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 [ 2023년 12월 31일 현재 ] 부 서 인원(명) 내용 솔루션사업부 영업, 지원, 총괄 B 영업, 관리, 총괄 총인원 (2) 판매경로 구 분 판 매 경 로 수 출 직 판 : 해외영업 ⇒ Buyer ⇒ 소비자 대리점 : 해외지점 ⇒ Buyer ⇒ 소비자 국 내 직 판 : 본사 수주 ⇒ 거래처(기업,은행,대리점) 유통망 : 기존 대리점과 유통망 => 소비자 기타(내수) 임대 및 관리사업 등 (3) 판매방법 및 조건 * 솔루션 : 국내금융권, 국내대기업 독자개발 납품 또는 유지보수로 계약하고 있으며 현금결제를 원칙으로 하고 있습니다. *B : 자회사 및 유통전문회사 매장을 통한 판매 (4) 판매전략 * 솔루션 : 기존금융권외 대기업에 대한 영업을 확대하고 있으며, 해외영업도 추진하고 있습니다. * B : 오프라인 매장 및 온라인 판매를 확대해 나갈 예정입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 시장위험과 위험관리당사는 소규모 기업에 해당하여, 기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목의 기재를 생략합니다. 자세한 사항은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2023년도에는 전기보다 매출실적이 증가하였습니다. 코로나-19로 인한 국내외의 경기침체와 경영환경 악화 속에서도 계획한 목표달성을 이루었으며 자체솔루션 판매증가로 인해 영업이익을 달성하였습니다. 솔루션사업부 문은 기존 영업이익 흑자를 내는 사업부로 적극적인 마케팅 및 기존 유지보수 사업외에 새로운 비즈니스를 추진하여 사업부내 신규매출을 창출하고자 노력할 것입니다. B 건물의 임대 및 관리에 따라 매출이 발생하였습니다. 이에 회사는 중장기적으로는 기존사업의 수익기반을 보다 강화하고, B 신규 매출실현과 성장가능성 개발등 지속적인 사업다각화를 통하여 어떤 환경에서도 생존할 수 있는 글로벌 기업으로의 위상을 확립해 나가도록 총력을 기울이겠습니다.3. 재무상태 및 영업실적※ 하기 내용중 당사는 당기에 연결대상 종속회사의 지분율이 감소하여 연결대상에서 제외됨에 따라 제52기는 연결재무제표, 제53기는 개별재무제표 기준입니다. 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제 53 기 제 52 기 증감액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 부채 및 자본총계 (1)자산당사의 자산은 전기 대비 13.37% 감소하였습니다. 타법인 주식등 취득 및 지 분법 평가로 인한 반영으로 감소하였습니다.(2)부채당사의 부채는 전기 대비 6.20% 감소하였습니다. 전기에 비해 크게 변동은 없습니다. (3)자본당사의 자본은 전기 대비 16.26% 감소하였습니다. 타법인 주식등 취득 및 주식 평가로 인한 반영으로 감소하였습니다. 나. 요약 손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 53 기 제 52 기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 법인세비용차감전순손익 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 ※전기대비 매출액이 1.54% 증가하였으며, 영업이익은 4.12% 증가하였습니다. 이는 솔루션사업부의 적극적인 영업활동으로 매출이 증가하여 반영되었으며 자체 솔루션판매 증가로 인한 이익률 향상의 영향이 영업이익에 반영되어 있습니다. 다. 사업부문별 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 사업부문 2023년 2022년 증감액 증감율 매출액 솔루션 B 매출액계 영업이익 솔루션 B 영업이익계 사업부문별 주요 내용은 다음과 같습니다.(1)솔루션사업부문솔루션사업부문은 금융권의 어려운 여건하에서도 유지보수 등의 매출을 꾸준히 올리고 있습니다. 전년도에 비해 매출액이 0.37%정도 증가하였으며 자체 솔루션 판매 증가로 영업이익율이 향상되는 결과로 이어졌습니다. 솔루션사업은 기존 유지보수 등의 꾸준한 매출과 함께 신규매출의 발굴을 위해
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노력할 것입니다.(2)B 전년도에 비해 매출액이 4.90% 정도 (증가)하였습니다. 이는 기존 B 외에 임대 및 건물관리를 통한 매출이 발생하였습니다. 4. 유동성현황 및 자금조달가. 유동성현황당사의 당기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 보유현금 요구불예금 계 나. 자금조달작성기준일 현재 당사의 장.단기차입금은 없습니다.5. 부외거래가. 우발부채와 약정사항 1) 당기말 현재 당사는 소프트웨어공제조합으로부터 933백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.2) 당기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 107백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 3) 계류 중인 소송사건은 없습니다. 6. 중요한 회계정책 또는 추정에 관한 사항 - 2023년 사업보고서 "Ⅲ.재무에 관한 사항" 에서 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ( 1 ) 진주광택안료의 개요 및 적용 분야진주광택안료란 진주빛, 무지개빛, 금속빛을 자아내는 안료를 통칭한 것 입니다.운모표면에 TiO2 등을 균일한 두께로 피복시켜 비독성, 화학적 내성, 비전도성 등의 많은 장점으로 화장품을 비롯한 가공산업 전 분야에 걸쳐 매우 다양하게 사용되고 있습니다. 적용분야는 크게 산업용(도료, 벽지, 건축자재 등), 자동차용(자동차도료, 건축외장재 등), 화장품용(기초화장품, 색조화장품 등)으로 분류할 수 있습니다. ( 2 ) 산업군별 제품 특성 및 경쟁상황 산업용 제품의 경우 특별히 기술적으로는 요구되는 요건이 많지 않아 기술을 통한 시장진입 장벽은 상대적으로 낮다고 할 수 있지만, 다양한 분야에 적용되는 제품을 적기에 공급하기 위해서는 대규모 설비와 공정기술, 다양한 경험 등이 필수적으로 필요하기 때문에 대규모자본과 기술이 요구되는 시장입니다. 화장품용 제품의 경우 피부에 직접 접촉되기 때문에 중금속, 미생물 등 까다로운 요건을 충족해야 합니다. 후발업체들의 경우에는 품질관리 및 생산 공정상 노하우의 부족으로 제품 Lot별 차이가 크고 이물질이 많이 함유되어 있어 화장품 제품으로 적용하기에는 많은 문제가 있으며, 저급 원재료와 열악한 생산 공정으로 제품이 중금속에오염되어 우리 몸에 유해한 중금속 성분이 규정치 이상으로 검출되고 있는 실정이어서 품질관리 및 생산 공정상의 노하우가 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 자동차용 진주광택안료 시장은 Exterior용 제품의 특성 상 혹독한 조건에서 10년 이상 제품의 품질이 보증 되어야 하는 만큼, 높은 기술력과 신뢰성을 필요로 하는 시장입니다. 일부 외국계 회사와 당사만이 이러한 조건을 충족시켜 공급이 가능합니다. 합성운모 기질의 자동차용 진주광택안료는 당사가 우위를 점하고 있으며, 최근 글로벌 자동차회사 및 도료사의 판상 알루미나 펄 선호도가 높아지고 있는 추세 입니다 ( 3 ) 신규사업 - 컬러 알루미늄 알루미늄 페이스트 알루미늄 페이스트란 알루미늄 조각 또는 알갱이를 Ball mill을 통해 분쇄하여 만든 알루미늄 플레이크에 유기용제를 첨가하여 제조하는 안료이며, 여기에 TEOS(Tetra Ethoxy Silane) 코팅 및 금속산화물을 코팅하여 컬러 알루미늄을 제조 합니다. 최근 가전시장 트렌드 변화에 따라 사출용 알루미늄 페이스트 개발 필요성이 대두되고 있으며, 전세계 디자이너가 가장 선호하는 제품으로, 수년전부터 시장에서 알루미늄 페이스트의 은폐력과 진주광택안료의 Color 특성을 접목시킨 제품 개발이 요구되어 왔습니다. 이에, 당사는 고유의 진주광택안료 제조 기술에 알루미늄 페이스트 제조 기술을 접목하여 새롭고 다양한 제품개발을 추진하게 되었습니다.시장규모는 알루미늄 페이스트가 현재 2조원 이상의 시장을 형성하고 있으며, 컬러알루미늄 페이스트는 시장이 형성되어 가는 단계입니다. 신규사업 추진을 통해 향후 회사 매출 및 영업이익 성장에 큰 기여를 할 것으로 전망하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 매출액 현황 (단위 : 백만원) 품 목 2023년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 진주광택안료 기타 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 2023년 주요 제품의 평균 판매단가는 전기대비 6.7%가량 상승한 것으로 나타나고 있습니다. 우호적 환율효과와 고부가가치 제품 판매비중 확대로 인한 믹스개선이 주요 원인으로 작용했습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위 : 천원, $,￡,€) 유 형 품 목 구 분 2023년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) 상품 화장품안료 국내 수입 기타 국내 수입 소 계 국내 수입 원재료 합성Mica 국내 수입 TiCl4 국내 수입 기 타 국내 수입 소 계 국내 수입 부재료 가성소다 국내 수입 Box(25kg) 국내 수입 기 타 국내 수입 소 계 국내 수입 외주 가공비 국내 수입 소 계 국내 수입 합 계 국내 수입 주1) 합성Mica는 우리나라에 본사를
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두고있는 업체의 중국 공장에서 생산하는 제품으로 국내 업체에서 중에서는 당사가 독점적으로 공급받고 있습니다. 회사 설립(2000.10)부터 현재까지 안정적으로 공급받고 있습니다.주2) 수입금액은 부대 비용이 차감된 금액입니다. 나. 원재료 가격 변동추이 당사의 주요 원재료는 TiCl4, 합성Mica 등이고, 가성소다 등의 부재료로 구성되어 있습니다. 2021년부터 지속된 원부재료 가격상승 추세는 일시적으로 소강상태에 접어들었지만, 이전 가격으로 회귀하지 않고 상향안정화 국면에 접어 들었습니다. 또한, 국제 화석연료가격의 상승으로 인해 당사의 직접사용 전기료와 가스비용 등도 원가부담을 가중시키고 있습니다. 이러한 원부재료 및 에너지 가격 상승이 미치는 영향은 저가제품군에서 더욱 커지고 있으며, 이를 상쇄하기위한 비용통제와 고부가가치 제품판매의 중요성은 더욱 부각될 전망입니다. 다. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산실적 ① 진주광택안료 (단위 : kg) 제품품목명 구 분 2023년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) 생산량 생산량 생산량 진주광택안료 생산능력 생산실적 합 계 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 생산능력 산출근거 [제품 평균 소성량]×60(min)×24(h)×(월평균 조업일수)×Line수×Line 평균가동율 × 개월수 주2) 위 생산능력 및 생산 실적은 신규 공장 화장품용 진주광택안료 라인이 포함 된 수치입니다. ② 알루미늄페이스트 등 (단위 : kg) 제품품목명 구 분 2023년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) 생산량 생산량 생산량 알루미늄페이스트등 생산능력 생산실적 주1) 생산능력 산출근거 : Batch당 생산량*연간조업일수*24hr/Batch당 공정시간주2) 보유 설비(Ball-Mill) 모두 설치 시, 알루미늄페이스트 생산 능력 600톤 주3) 생산능력은 기초에서 보고서 작성기준일까지 생산할 수 있는 총 생산능력 (2) 생산설비에 관한 사항 ① 현황 (단위 : 천원) 자산별 소재지 기초가액 당기 증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 진천공장 토지 진천 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 비품 시설장치 건설중인자산 합계 ② 설비의 신설 / 매입계획 (단위 : ㎡, ton,백만원) 구 분 설비 능력(2022년) 지출액(2022년) 설비 능력(2023추가) 지출 계획(2023년) 실지출액(2023년) 착 공예정일 준 공년월일 진척율 토 지 건 물 기계장치 구 축 물 기 타 계 주) 설비능력 중 토지, 건물 단위는 ㎡, 기계장치 등의 단위는 ton 입니다.주) 나머지 자금 관련 단위는 백만원 입니다.주) 2022년 실지출액 기타의 473백만원은 K스마트등대공장프로젝트 집행금액 421백만원이 포함된 금액입니다. (정부지원금 200백만원, 자기부담금 221백만원) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원, %) 구분 매출액 매출비중 2023년 2022년 증감률 2022년 2021년 2023년 2022년 2021년 화장품용 제품 상품 소계 산업용 제품 자동차용 제품 알루미늄 페이스트 등 기타 계 2023년 매출은 전년대비 10.41% 증가한 511.01억원을 달성하였습니다. ▲화장품용 및 상품 매출은 11.27% 증가한 211.08억원 ▲산업용은 2.72% 증가한 93.51억원 ▲자동차용은 9.27% 증가한 194.58억원을 달성하였습니다. - 자동차용 제품 매출 동향2022년 일부 도료사의 Overstock 물량이 2023년 상반기에 재고소진 단계를 거치면서 매출이 감소한 영향이 있었지만, 하반기부터는 매출정상화가 이루어졌으며, 글로벌 도료사의 매출도 점차 증가하고 있는 추세 입니다. 또한, 글라스기질의 제품과 컬러알루미늄 제품이 자동차 도료 시장에서 좋은 반응을 얻고 있으며 매출이 점차 확대되는 경향을 보이고 있습니다. 한번 적용되면 그 지속성이 오랫동안 유지되는 제품 특성상, 매출 추이는 당분간 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 글로벌 자동차 시장의 전기차 전환 기조로 인해, 글로벌 자동차 회사들은 과거에 비해 다양한 신차를 빠르고
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경쟁적으로 출시하고 있으며, 이는 당사의 큰 기회요인으로 작용할 수 있습니다.- 화장품용 제품 매출 동향글로벌 팬데믹으로 급격하게 위축되었던 당사의 화장품 제품매출은 상당부분 회복된 상황이며, 미주유럽아시아를 중심으로 적극적인 마케팅과 영업활동을 펼치고 있습니다. 최근 화장품용 시장은 과거보다 더 빠르게 변화하고 있으며, 특히 중국의 화장품브랜드가 글로벌 팬데믹을 전후로하여, 기술적 성장을 바탕으로 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. High-end제품을 제외한 제품, 즉, 저가형에서 중고가영역에서 그 영향력을 확대하고 있으며, 자국제품 선호성향이 강한 지역 및 국민적 특색과 맞물려, 그 효과는 더욱 가속화 되고 있습니다. 후술할 사업제휴를 통한 중국시장 영향력 확대가 반드시 필요해진 상황이라고 할 수 있습니다.또한, TiO2 Free, 할랄인증, Carmine대체 제품 등 글로벌 고객사의 요구사항은 점점 더 많아지고 난이도가 높아지고 있습니다. 빠르게 변화하는 시장의 요구에 맞추어 적극적으로 제품을 개발하고 마케팅활동을 펼치고 있습니다. - 산업용 제품 매출 동향장기적으로 저가제품의 비중을 지속적으로 축소하고, 수익성이 높은 고부가가치 제품에 적용할 수 있는, 다양한 제품개발 및 어플리케션 발굴을 통해 수익성을 개선해 나갈 계획입니다. - 리뷰 및 전망2023년부터 급격한 인플레이션으로 인한 원부재료 비용 부담 증가, 경기침체로 인한 소비위축이 지속되었으며, 인플레이션 완화를 위한 미국을 비롯한 글로벌 주요국가들의 급격한 금리인상은 위축된 시장상황을 더욱 악화시키는 등, 매우 어려운 경영환경이 지속되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우호적인 환율효과와 고부가가치 제품의 비중확대가 이루어짐에 따라 일정부분 상쇄되고 있는 상황입니다. 또한, 장기재고 충당금 설정으로 제품제조원가가 상승되어 영업이익에 영향을 주었습니다. 다만, 충당금이 설정된 장기재고가 판매되는 경우 설정된 충당금은 모두 이익으로 환입됩니다. 2023년08월 22일 글로벌신소재인터내셔설홀딩스와의 글로벌 사업제휴 절차가 모두 마무리 되었으며, 양사간의 시너지 효과를 극대화 하기 위한 방안을 추진중에 있습니다. 원부재료 측면에서는 Supply Chain 공유를 통한 규모의 경제 효과 창출, 영업측면에서는 상호간 제품교차판매(Cross-selling), 제조측면에서는 양사의 상황에 특화된 제품 생산 분업화 등을 집중적으로 진행하고 있습니다.진주광택안료의 특성 상, 여타 제조업처럼 가시적인 성과를 빠르게 낼 수는 없지만, 장기적 관점에서는 점진적으로 그 효과가 나타날 것으로 전망하고 있습니다. 나. 수주상황 당사는 주문 계약에 따른 수주 판매가 아닌 제품별 생산ㆍ납품 방식입니다.당사 제품은 국내의 경우 당일 주문 시 익일 배송이 가능하도록 사전 충분한 재고 확보 및 배송 시스템을 갖추고 있습니다. 해외의 경우 고객의 요구사항에 맞춰 항공운송 및 해상운송 방식으로 전 세계 소비자들에게 공급하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 외환위험 회사는 국내 매출 뿐 아니라 수출도 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화로 표시된 주요 통화별 금융상품의 원화환산 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다(단위 : 천원). 화폐단위 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD JPY EUR GBP CNY 합계 회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동시 환율변동이 당기 및 전기의 법인세비용차감전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위 : 천원). 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 외화금융자산 외화금융부채 순효과 (2) 이자율위험 회사의 이자율위험은 차입금에서 발생하며, 이자율 변동이 회사의 경영활동 및 재무현황에 미치는 영향을 주기적으로 모니터링하고 있습니다. 당기와 전기 중 다른 변수가 일정하고
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변동이자율 차입금에 대한 이자율이 1% 변동시, 이자율 변동이 법인세비용차감전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위 : 천원). 구 분 당 기 전 기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 순이익 증가(감소) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 공시 서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구소조직도202309.jpg 연구소조직도202309 씨큐브(주) 기업부설연구소의 조직 구성은 2023년 9월부로 개편 되었으며, 개편된 조직구성은 위 도식과 같습니다. 신설된 선행R 신사업분야에 대한 분석과 타당성을 검토하며, 진주광택안료의 선행개발을 담당합니다. 또한, 당사의 주력상품인 진주광택안료 신제품 개발 및 진주광택 안료용 기질 개발을 담당하는 R 1팀, 정부지원사업 및 개발완료 제품의 생산현장 Scale-up과정의 신뢰성을 검증하는 R, 알루미늄 Paste 및 Special Effect Pigment 개발을 담당하는 R 3팀이 있습니다. 다. 연구개발인력 현황 (단위 : 명) 직위 증가 감소 상무(연구소장) 이사 부장 차장 과장 대리 주임 사원 계 주) 부설연구소 소속인원 기준으로 작성하였으며, 보고일 기준 직급에 맞게 재조정하였습니다. 라. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2023년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) 자산처리 원재료비 인건비 기타경비 소계 비용처리 판관비 합계 (정부보조금) 매출액 대비 비율 7. 기타 참고사항 가. 영업현황 영업조직도202309.jpg 영업조직도202309 ① 국내영업조직 당사의 국내영업은 산업용분야, 화장품용분야, 자동차용분야로 조직되어 있습니다. 전국을 각 응용 분야로 나누어 , 총 20여개의 협력대리점과 연계하여 전국의 펄이 사용가능한 도료, 플라스틱, 종이, 코팅 회사들과 화장품 회사 등에 영업을 실시하고 있으며, 자동차 사업분야는 자동차 도료를 생산하고 있는 회사들과 직접영업을 하고 있습니다. 당사의 영업 인력들은 고객 확보와 제품 홍보를 위해 각각 담당하고 있는 회사의 제품 개발 담당자를 정기적으로 방문하고 있으며, 각 사업 분야의 협력대리점과정기적인 영업미팅, Workshop 등을 통해, 협력대리점 독자적으로도 당사의 제품 소개와 응용 제안을 할 수 있는 능력을 보유하도록 하고 있습니다. ② 해외영업조직 당사는 여러 국가 협력대리점을 중심으로 글로벌 영업 네트워크를 조직하고 있습니다. 다국적 기업에서 근무한 경험이 많은 영업 인력으로 구성하여 능력 있는 해외대리점을 발굴하고 탄탄한 글로벌 영업망을 구축하는데 심혈을 쏟았습니다. 당사의 영업 인력들은 수시 출장을 통해 담당 해외 협력대리점과 해당국가의 고객을 대상으로 세미나와 응용 제안을 통하여 제품 홍보와 고객확보에 총력을 기울이고 있습니다. (2) 판매경로 당사는 기본적으로 국내외 협력대리점을 통한 영업경로를 채택하고 있습니다. 즉, 국내외 대리점에 판매를 하고 대리점이 마진을 추가하여 고객에게 판매를 하는 방식입니다. 다만, 자동차 사업부분의 국내소재 도료업체를 상대로 하는 영업에서는 직접판매를 하고 있습니다. (3) 판매전략 ① 국내 신제품의 론칭, 새로운 Application 분야 개척, 선행마케팅 등 고객의 Needs를 정확히 파악하고, 특정분야에 적합한 신제품을 출시하고 있으며, 지금까지 진주광택안료가 사용되지 않은 분야에 기술협력을 통한 새로운 시장을 개척하기위해 노력하고 있습니다. 또한 현재시장의 color 트렌드를 파악하여 Application 분야에 맞는 color제시를 통해 선행적인 마케팅을 하여 진주광택안료 시장에서 경쟁력을 강화하여 매출로 이어질 수 있도록 하고 있습니다. ② 해외 딜러의 전문화, 글로벌 업체 공략, 신규업체개척 등 각 국가별 딜러 전문교육을 통한 현지 딜러의 마케팅 능력을 극대화시켜 매출 증가로 이어 질 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 글로벌 업체와의 Application 공동 작업을 통한 밀착 마케팅, 대규모 해외전시회를 통한 제품 홍보, 신규업체에
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대한 지속적인 방문을 실시하여 해외 고객을 확보해 나가고 있습니다. 나. 시장상황 및 향후전망 (1) 산업용국내 시장에서 일반 산업용 진주광택안료는 인조대리석, 모바일도료, 가전도료, 유리인쇄, 플라스틱, 인조피혁, 벽지 등의 산업 전 분야에 사용되고 있습니다. 이중 품질에 크게 관련 없이 저가상품을 선호하는 플라스틱, 벽지 등의 업계에서는 천연운모 펄을 사용하고 있고 가전, 모바일, 고급 인테리어 재료 등의 사업 분야는 고부가 가치산업으로 합성운모 펄, Glass 펄과 같이 차별화 되고 안정된 품질의 진주광택안료를 선호합니다. 합성운모 펄의 장점들은 제품 개발자와 디자이너에게 우수한 재료로 인식되고 있으며 이로 인한 합성운모 펄에 대한 수요가 최근 천연운모 펄에 비해 보다 증가할 것으로 예상됩니다.(2) 화장품용과거 화장품용 펄은 기본적으로 아이쉐도우, 콤팩트 등 색조파우더 제품에 가장 많이 사용되었습니다. 그러나 최근에는 실키, 쉬머링, 스파클링 등의 효과를 기반으로 그때의 유행에 따라 사용되고 있으며, 사용 범위가 샴푸, 치약, 비누 등 다양한 생활용품으로 확대되고 있습니다.주요 수요처로는 BB크림,CC크림 및 펄 컨셉을 이용한 생활용품, 기초화장품, 기능성화장품등이 있습니다. 진주광택안료를 이용하게 되면 얼굴에서 화사함과 조명을 비춘듯한 효과를 나타나게 되어 요즘 트렌드와 잘 맞아 향후 적용 시장이 커질 것으로 전망됩니다.(3) 자동차용자동차용 제품의 주요 적용 분야인 자동차용 도료, PCM 도료 등 Coating 시장의 규모는 생활수준 향상과 미적 가치를 중시하는 최근의 소비 심리에 맞춰 점차 증가 추세를 보이고 있습니다. 점차 고급화 되어가는 자동차 시장에서 color는 과거 Solid color 위주에서 현재에는 effect pigments color 형태로 확대되고 있으며, 중대형에서 소형차로 확대 중입니다. 앞으로도 effect pigments color의 적용이 차체도장 뿐만 아니라 타이어의 wheel cover 같은 부분까지도 적용이 확대되는 등 진주광택안료의 수요는 계속 확대될 것으로 기대됩니다. 또한 생활의 질 향상과 고객의 다양한 요구, 소비트랜드 변화에 따라 좀 더 다양하고 개성 있는 color의 차종이 개발될것으로 예상되어 이에 따른 진주광택안료의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상 됩니다. 다. 특허권 등 구분 주요내용 특허권 판상알루미나 결정체 및 이의 제조방법 등 40여 건 인증 EcoVadis Gold 스코어 획득 등. 수상이력 2000만불 수출탑 등. 상표권 주) 상기 특허권 등에 대한 상세한 사항은 자료의 양이 많아, 정보 이용자의 가독성을 해칠 우려가 있다고 판단하여, 본 공시자료 12장의 '상세표'에 별도 기재하였습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 특허권 등' 참조
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 일반사항 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 기타의 다른 요인에 의하여 발생할 수도 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 본 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2000년 10월 20일에 스카이케미칼의 상호로 설립되었고 진주광택안료를 제조하여 판매하는 회사입니다. 2001년 4월 미국의 Sunchemical사와 Distributor 계약을 체결하였고 2001년 7월 합성운모 펄 생산을 시작으로 사업을 시작하였고, 2002년 9월에는 천연운모 펄을 생산개시 하였습니다. 2005년 3월에 씨큐브 주식회사로 상호를 변경하였으며 2011년 11월 코스닥시장에 상장되었습니다. 3. 영업실적 및 재무상태 가. 영업실적 (개별기준) 계정과목 2023년(제24기) 2022년(제23기)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로, 건설의 근간이 되는 콘크리트용 부순 골재 (부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로 포장공사용 혼합골재 (40mm이하), 재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘 을 생산 판매 중에 있습니다. 가. 골재 사업 경상북도 군위군 효령면 매곡리 산137번지에 위치한 면적 430,854㎥의 골재생산 석산을 보유하고 있어 반경 30㎞ 내 대구광역시 포함, 중소, 대도시에 골재를 공급할 수있습니다. 콘크리트용 부순골재 KS인증을 받은 업계 최고 수준의 품질을 가진 양질의 골재로 최고의 입지조건으로 다양한 거래선을 통해 안정적으로 골재 공급을 하고 있습니다. 환경규제 강화로 인해 신규 채석장 개발이 어려운 상황에서 채석단지 추가, 연장을 통해 반영구적으로 사업수행이 가능합니다. 나. 아스콘 사업 2014년 3월 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 개정으로 인해 순환골재 재활용제품 의무사용비중 확대로 인해 재활용 아스콘 의무사용량이 점진적으로 확대되고 있습니다. 대구지역 최초, 유일한 재활용 아스콘제품 생산기업으로 대구전역에 GR인증을 취득한 우수한 양질의 일반 및 재활용 아스콘을 공급하고 있습니다. 환경 유해업종으로 허가 사업이기 때문에 높은 진입장벽으로 신규 사업자의 진입이 어려워, 재활용 아스콘을 생산할 수 있는 몇 안되는 대구 내의 업체로써 이는 당사 아스콘사업부의 경우에는 큰 경쟁상 강점으로 작용합니다. 다. 레미콘 사업 레미콘 시장 진입여건(환경 및 각종민원)의 어려움으로 신규레미콘회사의 설립이 힘들지만, 당사는 기존의 시설부문을 인수하여 운영중에 있습니다. 당사의 레미콘 사업부는 대구중심지에 위치하고 있다는 지리적요인으로 대구 전지역에 납품이 가능하며, 또한 당사는 자사가 보유석산에서 골재를 채취, 입형세척하여 생산된 KS인증골재를 사용하기 때문에 골재의 품질 및 수급이 타레미콘사들보다 월등히 우수합니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요제품 또는 서비스에 관한 내용1) 골재 사업부골재 사업부 주요 생산품 구분 입경(mm) 용도 40mm 40 ~ 5 토목기초 콘크리트, 아스콘 25mm 25 ~ 5 P.C제품 2차 제품, R/C제조, 아스콘 용 19mm 19 ~ 5 P.C제품 2차 제품, R/C제조, 아스콘 용 13mm 13 ~ 2.5 투수콘크리트 숏크리트 2차 제품 아스콘 용 8mm 8 ~ 2.5 투수콘크리트, 숏크리트, 2차 제품, 아스콘 용 부순모래(인공사) 5 ~ 0.08 P.C제품 2차 제품, R/C제조 용 혼합골재 40 ~ 0.08 도로포장 기층(보조기층) 용 2) 아스콘 사업부아스콘 사업부 주요 생산품 구분 규격 종류 특징 및 기능 -가열아스팔트 혼합물-단입도 1등급 아스콘 표층(중간층) 밀입도 아스팔트 혼합물 표층에서 주로 사용 조립도 아스팔트 혼합물 중간층에 주로 사용 세립도 아스팔트 혼합물 교통량이 적은 도로, 보도에 사용 밀입도 갭아스팔트 혼합물 미끄럼방지 포장에 사용 밀입도 아스팔트 혼합물 대형차 교통량이 많은 경우 기층 보조기층 바로 위에 포설 차륜하중을 보조기층에 분산 재활용 가열 아스팔트혼합물 표층(중간층) 밀입도 아스팔트 혼합물 일반적인 표층에 사용 조립도 아스팔트 혼합물 보통 중간충에 사용 기층 보조기층 바로 위에 포설, 차륜하중을 보조기층에 분산 3) 레미콘 사업부레미콘 사업부 주요 생산품 구분 규격 용도 보통 콘크리트/굵은골재 최대치수(mm) 숏크리트, 투수콘 에 사용 철근 간격이 좁은 구조, 고강도 레미콘에 사용 일반화된 규격으로 건축 구조물에 사용 도로, 바닥포장용에 사용 경량 ·포장 콘크리트/호칭강도(MPa) 18이하 저층 구조물에 주로 사용 21~30 일반콘크리트 구조물에 사용 35이상 고층건물, 특수구조물에 사용 고강도 콘크리트/슬럼프(mm) 바닥포장용, 진공 다지기
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이용시 저층 및 일반 철근 콘크리트에 사용 펌프카를 이용 하여 고층 구조물 타설시 많이 사용 (2) 전체 매출액에서 제품 또는 서비스가 차지하는 비율 (단위 : 천원,%) 매출유형 품목 제20기(2023년) 제19기(2022년) 제18기(2021년) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 골재 아스콘 일반 재생 소계 레미콘 모래 제품계 상품 아스콘 레미콘 상품계 용역 기타 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제20기(2023년) 제19기(2022년) 제18기(2021년) 금액 금액 금액 아스콘 아스팔트유(1Kg) 골재(1㎥) 레미콘 PC(1㎥) SC(1㎥) 슬래그파우더(1㎥) 자연사(1㎥) 원재료의 가격은 연간 매입평균단가이며, 아스콘 제품의 원재료 중 골재의 상승율은 물가상승 및 생산업체의 원자재, 인건비, 관리비등의 상승분을 반영되어 증가 하고 있습니다. 아스팔트유의 경우 전년대비 -4.88% 감소하였고, 레미콘의 원재료인 PC는 전년대비 1.00% 증가하였고 SC는 전년대비 4.27% 증가하였습니다. 슬래그파우더는 전년도와 동일하며 자연사는 전년대비 13.42% 증가하였습니다. 나. 주요원재료 매입처에 관한 사항 (단위 : 천원) 매입 유형 적용품목 매입에 관한 사항 제20기(2023년) 제19기(2022년) 제18기(2021년) 품목 매입처 관계 금액 금액 금액 원재료 아스콘 AP유 (주)에이치씨대하에너지 외 계열회사 외 골재 (주)보광산업개발 외 계열회사 외 합계 레미콘 시멘트(PC,SC) (주)에이치씨씨엔엘외 계열회사 혼합시멘트 (주)삼표기초소재 당진슬래그공장 자연사 (주)에이치씨물류 외 계열회사 외 합계 상품 (주)홈센타 외 계열회사 외 주) 당사는 다양한 매입처를 통해서 원재료를 매입하고 있으며 특정 매입처에 의존하고 있지 않아 특정 매입처의 공급중단에 따른생산차질의 가능성은 낮습니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위: ㎥,톤) 제 품 품목명 구 분 제20기(2023년) 제19기(2022년) 제18기(2021년) 골재 (단위: ㎥) 생산능력 생산실적 가 동 율 아스콘 (단위:ton) 생산능력 생산실적 가 동 율 레미콘 (단위: ㎥) 생산능력 생산실적 가 동 율 주) 제품별 가동율은 제품별 연간 생산량을 대비하여 기입하였음.■ 제품별 생산능력 산출 근거[골재 생산능력 - 연간 3,109,579 ㎥] [아스콘 생산능력 - 연간 320,000ton] [레미콘 생산능력 - 연간 1,820,000㎥] 라. 생산설비의 현황 등 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증가 당기감소 당기상각 기말가액 공시지가 담보제공내역 골재사업부 토지 경북 군위군 효령면 매곡리 산137외 건물 경북 군위군 효령면 매곡리 873 구축물 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 기계장치 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 집기비품 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 차량운반구 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 중기 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 시설장치 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 공구와기구 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 사용권자산 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 건설중인자산 경북 군위군 효령면 매곡리 산137 아스콘사업부 토지 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 건물 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 구축물 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 기계장치 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 시설장치 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 중기 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 집기비품 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 차량운반구 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 사용권자산 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 건설중인자산 대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37 레미콘사업부 토지 대구 북구 유통단지로3길40(산격동)외 건물 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 구축물 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 기계장치 대구 북구
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유통단지로3길40(산격동) 시설장치 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 집기비품 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 차량운반구 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 공구와기구 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 사용권자산 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 건설중인자산 대구 북구 유통단지로3길40(산격동) 주) 담보제공내역 (단위 : 천원) 과목 담보권 종류 공장별 담보권자 설정액 채무종류 토지 및 건물 근저당권 레미콘사업부 국민은행 시설자금대출 사업용유형 자산 근저당권 골재사업부 대구은행 시설자금대출 마. 투자현황 1. 투자구분 생산시설 개선 및 증설 2. 투자내역 투자금액(원) 자기자본(원) 자기자본대비(%) 3. 투자목적 생산시설 개선 및 증설 4. 투자기간 시작일 종료일 5. 이사회결의일(결정일) 주) 지난 2018년 2월 12일 자기자본 대비 20.19%에 해당하는 110억원의 신규 시설투자를 이사회 결의 후 의무공시를 한 바가 있으나, 건설경기 및 외부환경 변화로 인하여 2018년 12월 20일 이사회 결의 후 상기와 같이 32억9천만을 투자하고 생산시설을 개선 및 증설하였음. 1. 투자구분 생산시설 추가신설 2. 투자내역 투자금액(원) 자기자본(원) 자기자본대비(%) 3. 투자목적 생산시설 추가신설 4. 투자기간 시작일 종료일 5. 이사회결의일(결정일) 주) 2019년 8월 14일 자기자본 대비 18.66%에 해당하는 107억원의 신규 시설투자를이사회 결의 후 의무공시하였음.주2) 2020년 2월 28일 투자기간의 종료일을 정정공시 하였음. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 수출없이 내수매출 100%이며, 2023년 도시재생, 재건축, 재개발 등으로 인한 아파트 건설증가와 SOC 사업확대에 따른 당기 매출은 854억으로로 전년 동기 대비 -2.30% 감소하였습니다. 사업부별로 보면 골재 사업부가 1.14% 증가하였고, 아스콘 사업부는 8.03% 증가하였습니다. 레미콘 사업부는 -6.12% 감소하였습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제20기(2023년) 제19기(2022년) 제18기(2021년) 골재사업부 제품 골재 합 계 아스콘사업부 제품상품 일반 아스콘재생 아스콘 등 합 계 레미콘사업부 제품 레미콘 합 계 기타 기타매출 합 계 합 계 합 계 나. 제품별 판매경로 및 판매방법, 전략, 주요매출처 1) 판매경로 및 판매방법 등 (단위 : 천원,%) 분류 매출유형 판매경로 매출액 비율 골재 제품 관계회사 직판 합 계 아스콘 제품 관계회사 직판 상품 직판 합 계 레미콘 제품 관계회사 직판 상품 소비자 모래 관계회사 합 계 골재사업부의 판매방법은 아스콘, 레미콘 회사 및 건설회사로부터 주문요청시 생산,납품,판매로 이루어 지고 있습니다. 다만, 아스콘, 레미콘 과 달리 사전 주문으로 기본 재고를 확보 후 판매하는 형태이며 중간재이기 때문에 레미콘 및 아스콘을 제조하는 회사로 판매가 일어난후 가공되어 완제품의 형태로 건설현장에 납품되는 원재료 입니다. 아스콘,레미콘 사업부의 판매방법은 관수시장 및 민수시장으로 이원화 되어 있습니다. 관수시장의 판매경로는 조합을 통해 수주한 물량을 영업담당자가 시공사와 납품일정 및 납품량을 협의후 현장으로 납품하면 판매가 완료되는 형태입니다. 민수시장은 수요자인 일반건설업체와 개별계약에 따라 거래되는 시장이며 영업본부장 및 담당자가 업체와 계약체결후 업체의 요청에 따라 납품을 하는 형태입니다. 다. 판매전략 1) 골재 사업부당사 골재제품의 주된 판매 대상 및 발주처는 대구, 경북 인근의 당사의 제품이 운송 될 수 있는 거리의 위치에 있는 아스콘, 레미콘 업체 및 건설업체 입니다. 골재판매를늘리기 위해 품질혁신, 근로환경개선, 생산성 효율을 증대하고, 일반고객 수요 증대를 위해 골재 제품 도매 및 소매판매 프로세스를 구축하여 추가 고객확보를 위하여 노력하고 있습니다. 대구 인근 구미, 김천, 영천시장을 겨냥하여 부족한 골재의 품귀현상을 해소시키고, 양질의 골재를 원하는 고객들에게 당사의 제품을 공급하여 매출을 증대 시킬 것입니다. 금번에
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게시한 레미콘 사업부에서의 원재료인 골재의 생산 투입을 확대하고, 건설용골재 뿐 아니라 도로포장용 혼합골재, 레미콘 골재 등 골재 판매 포트폴리오를 다변화시킬 것입니다. 2) 아스콘 사업부당사가 생산중인 아스콘은 크게 일반아스콘, 재활용아스콘, 개질아스콘등으로 이루어져 있습니다. 일반아스콘의 판매전략은 업체별 수요에 따른 제품의 철저한 품질관리와 사후관리를 통해 고객에게 양질의 제품과 서비스를 제공 하여 타사와 차별화를 통한 판매증대를 기하고 있으며, 재활용아스콘의 판매전략은 2006년부터 대구시 관내의 유일하게 최신 생산시설을 갖추고 최초로 GR인증취득하였으며, 고객에게 고품질의 제품을 공급하여 정부의 녹색성장, 환경보호, 예산절감을 위해 적극 권장, 의무화하고 있는 순환골재 재활용제품으로서 매년 수요처에 요구가 늘어나고 있고, 당사만의 기술적 우위제품인 재활용아스콘이 지속적으로 판매가 증가되고 있어 중점적인영업을 추구하고 있습니다. 또한, 개질아스콘의 판매전략은 최근 사회문제로 대두되고 있는 도로포장의 문제점(포트홀, 아스콘수명연장)이 이슈화 되고 있는 현실에 보다 더 강화된 개질아스콘을 타사와 차별화된 단입도 1등급골재를 사용하여 품질혁신하고 개질아스팔트를 사용한 다양한 제품을 라인업 함으로써 고객의 요구에 맞추고 한발 앞서간 영업전략으로 매출증대를 꾀하고 있습니다. 3) 레미콘 사업부당사의 레미콘사업부는 동종업계 대비 최고의 생산능력(1호기 280㎥/hr, 2호기 210 ㎥/hr, 3호기~4호기 210㎥/hr×2)을 갖추고 , 자체 보유한 석산에서 생산한 KS골재(입형가공) 및 부순모래를 사용하여 타사대비 양질의 제품을 생산하고 있습니다. 동 사업부는 대구광역시 중심권역에 위치하여 사통팔달 교통망으로 동서남북 전지역에 납품이 가능하며, 믹서차량 이동경로등을 확인할 수 있는 자체 차량 관제시스템으로 납품현장 대기시간을 줄일수 있으므로 최상의 품질을 유지함과 동시에 원활한 차량배차 및 관리가 용이하고 특히 물류비 절감으로 인하여 수익 창출을 증대할 수 있는 시너지 효과를 낼 수 있습니다. 각 영업사원별로 전문화, 세분화, 차별화된 판매전략에 초점을 맞추고 신용판매로 인한 부실채권 발생 가능성에 늘 노출되어 있으므로 건설사 의 신용조사 강화 및 현금거래 비중을 늘려 부실채권 가능성을 최소화 함과 동시에 부실채권 발생위험이 낮은 조달물량, 대형건설사 의 판매 증대에 힘쓰고, 판매전략에 충실하여 고객에게 최고의품질 및 서비스 개선을 통한 제품의 대외 인지도를 높여 매출증대에 최선을 다하고 있습니다. 라. 수주 현황 당사는 수주를 기반으로 하는 산업이 아니며, 구매처의 주문을 통한 즉시 납품구조를띄고 있어 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 시장위험과 위험관리 가. 회사가 노출된 주요 시장위험(금리위험, 가격위험, 환위험 등) 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 공시보고서는 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책 그리고 자본관리에 대해 기술하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 당사 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.당사의 재무관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 회사의 발전을 위해 재정적 안정성을 유지하는 것입니다. 당사의 재무관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2023년 기말 2022년 기말 2021년 기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율((D-C)/B) 나. 시장위험과 관련한 위험관리방식, 위험관리조직에 관한내용 1) 위험관리 체계당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 감독하는 업무를 수행하고 있습니다.당사의 위험관리 정책은 당사가