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대신밸런스제15호기업인수목적 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 1. 신재생에너지 2. 바이오제약ㆍ의료기기 3. 2차전지 4. LED 응용 5. 그린수송시스템 6. 탄소저감에너지 7. 고도 물처리 8. 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 9. 로봇 응용 10. 신소재ㆍ나노융합 11. 고부가 식품산업 12. 자동차 부품제조 13. IT 및 반도체 14. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다. (2) 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다. 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다. [정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항] 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 본 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 본 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 본 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 본 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 본 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 본 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 본 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. 바. 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 (1) 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다.(2) 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사청구)에 따라 당사의
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공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약을 체결하였습니다. 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다. [주주간 계약서의 의결권 제한 내용] 주주간 계약서 제3조(합병에 관한 의결권 행사금지 등) 3.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다. 3.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다. 사. 반대주주의 주식매수청구권 (1) 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다. 1) 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 2) 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 3) 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 4) 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 5) 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 (2) 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다. ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.) 또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다. 아. 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인 또는 M 자문기관에 대한 합병관련 실사
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및 평가 용역비가발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다. 또한 합병 추진 과정중에 M 자문과 관련하여 대신증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다. 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다. 현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 금 액 비 고 합병자문수수료 M 자문기관 법률 자문 수수료 법무법인 회계 자문 수수료 회계법인 합 계 주1) 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다. 주2) 합병자문수수료의 경우 합병자문수수료 350백만원은 기업실사비용 100백만원이 포함된 금액입니다. 자. 합병추진 운영 비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 신탁하였고, 공모전 주주 등의 투자금액 20억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다. 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다. [자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항] 제3조 (공모예치자금에 대한 운영) ① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다. ② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회 결의를 통해 결정하도록 한다. 제4조 (회사운영자금에 대한 운영) 회사운영자금에 대한 운영방식 등에 대한 세부사항은 제5조 제2항과 같이 정하도록 한다. 제5조 (회사운영자금 관련 사항) ① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다. - 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
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II. 임의적립금등의 이입액 III. 이익잉여금처분액 IV. 차기이월미처분이익잉여금 14. 영업비용 당기의 영업비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 급여 지급수수료 합 계 15. 금융수익 및 금융원가 (1) 당기의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 이자수익 (2) 당기의 금융원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 이자비용 16. 법인세비용 및 이연법인세 (1) 당기의 법인세비용 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 법인세 부담액 당기 법인세부담액 이연법인세의 변동액 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세손익의 금액 자본에 직접 반영된 법인세비용 전환권대가 법인세비용 (2) 당기의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용 간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 법인세비용차감전순손실 적용세율에 따른 세부담액 조정사항: 기타 법인세비용 (3) 당기의 주요 누적일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 당 기 누적일시적차이 이연법인세부채 기초잔액 증감액 기말잔액 기초이연법인세부채 증감액 기말이연법인세부채 일시적차이로 인한 이연법인세 미수이자 전환권조정 합계 미인식 이월결손금 (4) 당기 중 당사의 자본에 직접 반영된 법인세효과는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전환권대가 17. 주당손익 (1) 당기의 기본주당순손익 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 당기 보통주 당기순이익 가중평균유통보통주식수(*) 기본주당순이익 (*) 가중평균유통보통주식수 구 분 주식수 누적일자 적 수 설립시 유상증자 합 계 가중평균유통주식수 (2) 희석주당순이익 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 전환사채가 있으며 희석주당순이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재의 잠재적보통주는 희석화효과가 발생하지 아니하였으므로, 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. 18. 특수관계자 거래 (1) 특수관계자 현황 특수관계자 구분 특수관계자명 기타특수관계자 대신증권 주식회사 주식회사 엠앤앰인베스트먼트 (2) 매출 및 매입 등 거래 (단위: 원) 회사명 당기 이자비용(*) 인수수수료 대신증권 주식회사 (*) 전환권조정 상각액입니다. (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 (단위: 원) 회사명 전환사채(*) 당기말 대신증권 주식회사 (*) 전환권조정 차감 전 금액입니다. (4) 주요 경영진에 대한 보상주요 경영진은 당사의 대표이사 및 등기이사를 대상으로 하고 있습니다. 당기의 주요경영진에 대한 보상으로 지급한 금액은 6,503,224원입니다. 19. 현금흐름표 당기의 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기초 현금흐름 비현금거래 당기말 전환권조정 등 전환사채 20. 기업인수목적회사로서의 특칙 (1) 당사는 최초 주권 모집에 따른 주권발행금액의 100분의 90이상에 해당하는 금액을 주권의 주금납입일 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하여야 하며, 당기말 현재 주식 공모로 납입된 주식발행대금 잔액을 국민은행에 예치하고 있습니다. 상기 예금은 합병 성공시 합병가액 등으로 지급될 예정이므로, 동 예치 또는 신탁한 금전을 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공할 수 없습니다.당기말 현재 사용제한 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 계정과목 종류 금융기관 당기말 장기금융상품 기업인수목적회사예수금 국민은행 (2) 합병대상법인과의 합병시 합병대상법인의 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 당사가 예치한 금액의 100분의 80이상이어야 하고, 회사 설립시 주주 및 경영진과 이해관계가 있는 법인은 합병대상법인이 될 수 없는 등의 제한이 있습니다. (3) 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법규에 따라, 최초 주권 모집에 따른 주금납입일로부터 90일
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이내에 당사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 또는 최초 주권 모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 또는 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지되는 경우에는 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 합니다.(4) 당사는 최초 주권 모집 이후 자금차입, 타인을 위한 채무보증 및 담보제공, 채무증권 발행 등 기타 기업인수목적회사에 대하여 금지되는 재무활동을 수행할 수 없습니다. (5) 당사는 당사주식의 코스닥시장 상장을 위한 공모자금의 조달을 위해 대표주관사인 대신증권 주식회사와 동 공모주식에 대한 총액인수계약을 체결하였습니다. 동 인수계약에 따른 인수수수료는 총 공모금액의 3.0% 또는 3억원 중 큰 금액이며, 이 중 50%는 코스닥시장 상장시 지급되었으며, 인수수수료의 잔액은 다른 법인과의 합병등기 완료후 지급하기로 되어 있습니다. 21. 재무제표의 승인 당사의 재무제표는 2024년 3월 28일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. 6. 배당에 관한 사항 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제373조에 따라설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로 이자수익 외 다른 영업수익은 발생하지 않습니다. 따라서 과거부터 현재까지 배당을 지급한적이 없으며, 향후에도 합병완료전까지 현재의 정책을 유지할 것입니다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제1기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2023년 04월 11일 유상증자(일반공모) 보통주 설립자본금 2023년 08월 30일 유상증자(일반공모) 보통주 일반공모(코스닥상장공모) 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 제1회 무보증 사모 전환사채 1회차 2023년 04월 18일 2028년 04월 18일 보통주 2023년 05월 18일부터 2028년 04월 17일까지 주1 합 계 주1) 1) 인수인 : 대신증권(주), 지니자산운용(주) 2) 전환가격 조정에 관한 사항 가) 사채권자의 전환청구 전에 “갑”이 시가(상장법인의 경우에는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입을 함으로써 “갑”이 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 x {기발행주식수 + (신발행주식수 x 1주당 발행가액 / 시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수) 나)
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합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 설립이래 신주인수권부사채 등을 발행한 사실이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 설립이래 미상환 전환형 조건부자본증권 등을 발행한 사실이 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 대신밸런스제15호기업인수목적(주) 회사채 사모 2023년 04월 18일 2028년 04월 18일 미상환 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 기업공개(코스닥상장) 2023년 08월 30일 100%KB국민은행예치 100%KB국민은행예치 나. 사모자금의 사용내역 당사는 해당사항 없습니다. 다. 미사용자금의 운용내역 당사는 해당사항 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 재고자산 현황 등 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 진행률적용 수주계약 현황 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 마. 공정가치평가 내역 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 재무규제에 관한 사항 (1) 기업인수목적회사의 재무규제에 대한 사항당사는 정관 제57조에 근거하여 공모자금 130억원을 (최초 모집 이전에 발행된 주권의 발행금액은 제외) KB국민은행에 예치하였습니다. 당사는 예치 또는 신탁한 금전(이자 또는 배당금을 포함, 이하 “예치자금 등”)을 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공하여서는 아니됩니다. 다만, 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 예치자금 등을 인출할 수 있습니다.1. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5에 따른 주식매수청구권의 행사로 주식을 매수하기 위하여 필요한 금전 한도 내에서 인출하는 경우2. 당사 정관 제60조에 따라 해산하여 예치자금
대신밸런스제15호기업인수목적 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

등을 투자자에게 지급하는 경우 제57조(주권발행금액의 예치ㆍ신탁 및 인출 제한, 담보제공 금지) ① 이 회사는 주권(최초 모집 전에 발행된 주권은 제외한다)의 발행을 통하여 모은 금전의 100분의 90 이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 금융위원회의 ?금융투자업규정?제1-4조의2 제2항에 따른 증권금융회사(또는 신탁업자)에게 예치(또는 신탁)하여야 한다. ② 이 회사는 증권금융회사(또는 신탁업자)에게 예치(또는 신탁)한 금전(이자 또는 배당금을 포함한다. 이하 같다)을 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공할 수 없다. 다만, 본 회사의 운영을 위하여 불가피한 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예치(또는 신탁)한 금전을 인출할 수 있다. 1. 자본시장법 제165조의5에 따른 주식매수청구권의 행사로 주식을 매수하기 위하여 필요한 금전의 한도 내에서 인출하는 경우 2. 본 회사의 해산에 따라 예치(또는 신탁)한 금전을 주주에게 지급하는 경우 제59조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 본 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다. 1. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 본 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 2. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 3. 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 본 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 제60조 (예치자금 등의 반환 등) ① 이 정관 제59조에 따라 증권금융회사(또는 신탁업자)에 예치(또는 신탁)된 자금(이자 또는 배당금을 포함한다) 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다. 1. 공모전 주주는 이 회사 주권의 최초 모집 전에 취득한 주식등에 대한 자금반환청구권의 권리를 포기한 경우에는 그 취득분을 제외한 주권의 보유비율에 따리 지급한다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다. 2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다. ② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다. 1. 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다. 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다. 2. 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다.)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 같다)에 비례하여 분배한다. 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다. ③ 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다. ④ 이 본 회사가 상법 제522조의3에 따라 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식매수청구에 응할 경우 주당 매수가액은 본 정관 제57조에
대신밸런스제15호기업인수목적 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

따라 증권금융회사등에게 예치(또는 신탁)한 금전(본항에서는 합병기일 2영업일 전까지 발생하는 이자 또는 배당금을 포함한다)을 공모주식총수로 나눈 금액을 넘지 않도록 한다. 다만, 당사는 소송 등 우발채무가 발생하여 예치자금에 압류, 추심, 전무명령의 효력이 발생하는 경우 공모주주를 위한 예치자금 사용이 제한될 수 있으며, 지급이 제한된 예치자금은 관련 법적 절차가 종료된 이후 잔여액이 있을 경우 지급할 수 있습니다. 또한, 당사에 부도가 발생하는 경우 예치자금을 포함한 당사의 자산은 채무자의 회생 및 파산에 관한 법률 및 상법 등 관련 법령에 따라 잔여재산이 분배될 수 있으며, 당사의 주주는 당사의 채권자에 비해 재산분배에서 후순위에 해당됩니다. (2) 비용지출 관련 한도에 대한 사항당사는 운영자금사용규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에 의거, 회사 운영자금의 사용한도를 설정하였으며, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다.(3) 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향당사는 공모금액의 100%를 KB국민은행에 예치하였으므로, 공모전 주주의 투자금액 20억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.
키움증권 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 키움증권은 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업 , 투자중개업 , 투자일임업 , 투자자문업을 영위하고 있으며 , 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 19년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다 2023년 당사는 K-IFRS 연결기준 영업이익 5,647억원 , 당기순이익 4,407억원을 달성하였으며 (전년 대비 각 ), 별도기준 영업이익 4,724억원 , 당기순이익 3,384억원을 실현하였습니다 (전년 대비 각 2023년 국내주식 일평균 시장거래대금은 23.1조원 (전년 대비 21.8% 증가 ), 해외주식 누적 시장거래대금 은 375.9조원을 기록하였습니다 (전년 대비 2.2% 감소 ). 이에 따라 당사의 2023년 국내주식 일평균 약정은 9.5조원으로 증가하였으며 (전년 대비 27.9% 증가 ), 전체 시장점유율은 20.6%, 리테일 시장점유율은 30.0%을 달성하였습니다 (전년 대비 각 p 증가 p 감소 ). 2023년 고객예탁금의 경우 평잔 기준 원화예수금 8.4조원 , 외화예수금 2.2조원으로 총 예수금 10.6조원을 보유하였습니다 (전년 대비 3.6% 감소 2023년 4분기 일회성 비용에도 불구하고 시장거래대금 증가로 인한 수수료수익 호조 , 금리 인하로 인한 운용 환경 개선 , 그리고 안정적인 대체투자 포트폴리오로 견조한 실적을 달성하였습니다 기업금융 부문은 2023년 M 5건에 대하여 인수금융 대표 및 공동 주관하고 IPO 9건(코넥스 2건 포함)을 대표 주관하였으며 , 국내 유수 기업 회사채 발행을 담당하였습니다 . 또한 , 헤지펀드와 블라인드 펀드를 공동결성하여 다양한 벤처기업 , 강소기업 및 중견기업에 투자 , 모험자본 공급을 통해 기업성장에 기여하였습니다 키움증권은 앞으로도 온라인 전문 증권사로서 국내주식 약정 기준 위탁매매 점유율 1위 유지하는 등 전통적인 위탁중개 서비스 사업모델을 공고히 하고 , 자산관리시장의 적극적인 공략을 통해 중개서비스와 자산관리가 통합된 통합형 금융투자 플랫폼 회사로의 성장을 이끌어나갈 것 입니다 [주요종속회사에 관한 사항] ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 (주)키움저축은행은 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경을 하여 영업을 영위하고 있습니다. 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기위한 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출 모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행 (주)키움예스저축은행은 1971년 4월에 설립되어 1972년 12월 상호신용금고업 영업인가를 받았으며, 2002년 3월에 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경하였습니다. 2016년 10월 10일에 키움증권(주) 계열사로 편입되었으며, (주)키움예스저축은행으로 상호를 변경하였습니다.(주)키움예스저축은행은 개인과 중소상공인을 위한 서민금융기관으로 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있습니다. 기존의 기업중심의 대출 포트폴리오에서 대출 모바일앱 오픈 및 핀테크업체와 연계를 통해 가계대출을 꾸준히 확장시켜 금융시장 환경에 맞추어 유연하게 운용할 수 있도록 혼합형 포트폴리오로 변경하여 운영 중에 있습니다. 리스크관리에 기반한 선택적 자산 증대와 더불어 디지털 역량 강화를 통하여 안정적으로 꾸준히 성장하는 서민금융기관을 목표로 하고 있습니다. ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주) 키움투자자산운용(주)는 30년 이상의 자산운용업 경험을 바탕으로 투자 노하우를 축적한 균형 잡힌 국내 Top-Class 종합 자산운용사입니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병 후 초기 3년 동안은 경영권 변동에
키움증권 — 사업보고서 (2023.12)

따라 조직 안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하였고, 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있습니다. 2023년 12월말 기준 당사 순자산 규모는 49.8조원으로 주식형 및 채권형 펀드 뿐만 아니라 ETF, 부동산 , 인프라 , 리츠 , 헤지펀드 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있습니다 . 올해는 리딩 운용사로 도약하기 위해 해외투자에 집중하고 , 운용 자산별로 운용역량 강화를 위해 매진할 계획입니다 . 자산군별로 안정적이고 장기적인 포트폴리오를 구축하여 전통 자산인 주식 , 채권에서는 안정적인 수익기반을 확보하고 , 대체 자산군에서는 신규 수익원을 창출하는데 주력하여 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다 ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈 (주 키움캐피탈 (주 )은 2018년 10월 5일 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업 , 시설대여업을 등록하여 부동산 /기업 /리테일 금융 등 다양한 여신 및 투자 업무를 영위하고 있습니다 . 설립 이후 자산은 견조하게 성장하고 있으며 , 이자 /비이자 수익 증대 ,자산건전성 및 대손비용 관리 , 경상적 판관비 고정화 등을 통해 안정적인 수익구조를구축하였습니다 . 키움금융네트워크의 일원으로서 모회사의 우수한 대외 신인도를 바탕으로 보증부 /무보증 회사채 , 은행·비은행 대출 , CP, 전자단기사채 등 다변화된 차입기반을 갖추고 있습니다 .또한 , 키움금융네트워크 계열사와의 연계 영업을 통해 시너지를 극대화하고 있으며 , 업계 경력이 풍부한 우수 인재 영입을 통한 영업 및 경영관리 /지원 역량 제고 , 견고한리스크 심사 /관리 체계 구축 등 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다 ■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이 (주 키움에프앤아이 (주 )는 부실채권 투자전문회사로서 2020년 10월 23일에 납입자본금 200억원으로 설립되었으며 , 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자 , 자금대여 업무 , 부실채권 , 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식 , 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다 ■ 중소기업창업투자업 : 키움인베스트먼트 (주 키움인베스트먼트 (주 )는 1999년 3월 5일 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업창업자에 대한 투자와 중소기업창업투자조합 자금의 관리 등을 주된 영업으로 하고 있습니다 . 또한 중소기업창업지원법의 규정에 의거하여 1999년 4월 2일자로 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다 2023년 12월말 누적 AUM은 8,625억원입니다 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 K-IFRS 연결기준 2023년 영업이익은 5,647억원, 당기순이익은 4,407억원을 시현하면서 전년 동기 대비 각 14.0%, 13.3% 감소하였습니다. 별도기준 영업이익은 4,724억원, 당기순이익은 3,384억원으로 전년 동기 대비 26.9%, 31.4% 감소하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제25기 제24기 제23기 현금 및 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정 금융자산 종속기업 및 관계기업투자 파생상품자산 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권자산 당기법인세자산 이연법인세자산 기타자산 총자산 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제25기 제24기 제23기 수수료 손익 유가증권평가 및 처분손익 (주) 파생상품 관련 손익 이자 손익 기타 영업손익 판매비와 관리비 영업이익 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배주주지분 예수부채 투자자예수금 수입담보금 기타예수금 차입부채 콜머니 사채 차입금 환매조건부채권매도 전자단기사채 기업어음 기타 기타부채 매도증권 매도파생결합증권 파생상품부채
키움증권 — 사업보고서 (2023.12)

리스부채 퇴직급여충당금 요구불상환지분 미지급금 기타 합 계 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 종속기업 및 관계기업 파생상품 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 신용공여금 환매조건부매수 대여금 매입대출채권 대출금 사모사채 기타대출채권 유형자산 투자부동산 사용권자산 미수금 기 타 합 계 2-2. 영업 종류별 현황 [지배회사에 관한 사항] ■ 금융투자업 : 키움증권(주) 가. 영업의 개황 키움증권은 K-IFRS 연결기준 2023년 영업이익은 5,647억원, 당기순이익은 4,407억원을 시현하면서 전년 동기 대비 각 14.0%, 13.3% 감소하였습니다. 별도기준 영업이익은 4,724억원, 당기순이익은 3,384억원으로 전년 동기 대비 26.9%, 31.4% 감소하였습니다. (1) 리테일부문 2023년 국내주식 일평균 시장거래대금은 23.1조원으로 전년 대비 21.8%증가하였습니다. 2023년 국내주식 시장점유율은 전년 19.6%에서 1.0%p 증가한 20.6%를 기록하였습니다. 2016년 2월부터 시행된 비대면 계좌개설 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 거래대금 기준 시장점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다. [중개시장점유율(누적)] 구 분 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 주 식 선 물 옵 션 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. (2) 홀세일부문법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 금융기관으로 성장해가고 있습니다.채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다. (3) IB부문ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2019년 8건, 2020년 5건, 2021년 6건, 2022년 1건, 2023년 9건을 달성하였습니다. DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다. (4) 투자운용부문 회 사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하고 있으며 , 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적 고수익을 추구하는 것으로 인정받고 있습니다 메자닌 투자 , Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 새로운 지평을 열어 가고 있습니다 (5) 리서치센터키움의 리서치센터는 기관 투자자에
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대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제25기 제24기 제23기 현금 및 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정 금융자산 (주) 종속기업 및 관계기업투자 파생상품자산 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권자산 당기법인세자산 이연법인세자산 기타자산 총 자산 주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제25기 제24기 제23기 수수료 손익 유가증권평가 및 처분손익 (주) 파생상품 관련 손익 이자 손익 기타 영업손익 판매비와 관리비 영업이익 주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 수입담보금 차입부채 콜머니 전자단기사채 기업어음 차입금 사채 환매조건부채권매도 기타부채 매도증권 매도파생결합증권 파생상품부채 리스부채 퇴직급여충당금 미지급금 기타 합 계 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 당기손익-공정가치측정 금융자산 투자자예탁금별도예치금 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 종속기업 및 관계기업 파생상품 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 대여금 대출금 매입대출채권 사모사채 기타 유형자산 투자부동산 사용권자산 미수금 기 타 합 계 마. 영업 종류별 현황 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타(비상장, 상폐) 소계 신주인수권증서 기타 소계 기타 기타 소계 계 채무증권 국채,지방채 국고채 기타 소계 특수채 통화안정증권 기타 소계 금융채 기타 소계 회사채 기업어음증권 기타 계 집합투자증권 ETF 기타 계 투자계약증권 외화증권 지분증권 채무증권 회사채 기업어음증권 기타 소계 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 기타 계 파생결합증권 ELS ELW 기타 계 기타증권 합계 (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 금융선물 금리선물 국채3년 국채5년 국채10년 통안증권 기타 소계 통화선물 미국달러 엔 유로 기타 소계 지수선물 KOSPI200 KOSTAR 기타 소계 개별주식 기타 계 기타 국내계 해외 금융선물 통화 금리 주가지수 개별주식 기타 소계 기타 해외계 선물계 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 기타 소계 개별주식 통화 미국달러 기타 소계 기타 국내계 해외 주가지수 해외계 옵션계 합계 (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 옵션 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 스왑 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 기타 합계 (4) 유가증권 운용내역1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 처분차익(차손) 평가차익(차손) 배당금수익 합 계 2) 출자금 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 처분·상환차익(차손)
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평가차익(차손) 분배금수익 합 계 3) 신종자본증권 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 처분차익(차손) 평가차익(차손) 배당금수익 합 계 4) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 처분·상환차익(차손) 평가차익(차손) 채권이자 합 계 5) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 처분차익(차손) 평가차익(차손) 분배금수익 합 계 6) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 처분차익(차손) 평가차익(차손) 배당·분배·이자수익 합 계 7) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합 계 ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합 계 ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합 계 주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다. ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권합계 채무증권 채권 장내 장외 소계 채무증권합계 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 파생결합증권합계 외화증권 기타증권 증권계 선물 국내 해외 소계 옵션 장내 국내 해외 소계 장외 국내 해외 소계 옵션합계 선도 국내 해외 소계 기타 파생상품 파생상품합계 합계 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 수탁수수료 매매수수료비용 수지차익 (6) 투자일임업무1) 투자운용 인력 현황 (단위: 백만원) 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모 조병희 부장 투자일임운용 투자자산운용사 2007.01~2018.04 키움증권 리서치센터 기업분석팀 2018.04~현재 키움증권 랩솔루션팀 상근 권규백 차장 투자일임운용 투자자산운용사 2011.07~2015.05 이베스트투자증권 리서치본부 투자전략팀 2015.05~2018.08 메리츠자산운용 Fixed income팀 2018.08~2019.07 현대인베스트먼트 채권운용2팀 2019.07~2021.10 동양생명보험 자산운용본부 특별계정팀 2021.10~현재 키움증권 랩솔루션팀 상근 이윤행 차장 투자일임운용 투자자산운용사 2019.11~2021.11 삼성증권 Wrap운용팀 2021.12~2023.02 삼성증권 OCIO운용팀 상근 배진영 대리 투자일임운용 투자자산운용사 2011.12~2022.12 키움증권 CS운영3팀 2023.01~현재 키움증권 랩솔루션팀 상근 한정현 주임 투자일임운용 투자자산운용사 2022.01~2022.12 키움증권 FX팀 2023.01~현재 키움증권 랩솔루션팀 상근 민석주 이사 투자일임운용 투자자산운용사 2005.07~2007.07 동부증권 고객자산관리팀 2007.08~2014.12 키움증권 금융상품팀 2015.01~2015.12 키움증권 법인금융상품팀 2016.01~ 2018.04 키움증권 투자솔루션팀 2018.05~현재 키움증권 금융상품팀 상근 손현빈 과장 투자일임운용 투자자산운용사 2011.09 ~ 2014.02 키움증권 투자컨텐츠팀 2014.03 ~ 2016.12 키움증권 커뮤니케이션팀 2017.01 ~ 2018.12 키움증권 신탁팀 2019.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀 2020.04 ~ 2020.05 키움증권 금융상품팀 2020.05 ~ 2022.02 키움증권 RA운용팀 2022.02 ~ 현재 키움증권 금융상품팀 상근 노수원 대리 투자일임운용 투자자산운용사 2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀 2020.04 ~
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현재 키움증권 금융상품팀 상근 주) 운용 규모는 장부가액임 2) 투자일임계약 현황 (단위: 명, 건, 백만원) 구분 고객수 일임계약건수 일임계약자산총액(계약금액) 일임계약자산총액(평가금액) 3) 일임수수료 수입 현황 (누적, 단위 : 백만원) 구분 FY2023 FY2022 FY2021 일임수수료 4) 투자일임재산 현황 (단위:건, 백만원) 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 전문투자자 계 해외계약자산 일반투자자 전문투자자 계 합계 일반투자자 전문투자자 계 5) 투자일임재산 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 보통예금 정기예금 양도성예금증서(CD) 환매조건부채권매수(RP) 기업어음증권(CP) 기타 소계 증권 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 기타 소계 지분증권 주식 신주인수권증서 출자지분 기타 소계 수익증권 신탁 수익증권 투자신탁 수익증권 기타 소계 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 소계 증권예탁증권 기타 소계 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 장외파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 소계 기타 합계 (7) 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 금액 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 코스닥시장 유상증자 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회 사 채 일반회사채 ABS 소계 기업어음 기타 소계 외화증권 기타 합계 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 인수수수료 수수료비용 수지차익 (8) 신용공여 업무1) 신용공여 현황 구 분 증권담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고 한 도 고객별 10억원 계좌별 15억원 고객별 10억원 계좌별 300억원 (아래 각주 참고) (종목별 한도 별도) (종목별 한도 별도) (투자자 등급별 한도 차등) 이자율 연 5.40%~9.30% (소급방식적용) 대주매도금액 x 종목별 이율 (종목별 이율 : A군 연 2.5%, B군 연 4.0%) 연 9.5% (연체이자 연 9.7%) (연체이자 연 9.7%) ※ 신용거래융자 이자율 변경 (2023.03.10)- 대출기간 1~7일 : 7.5%→5.4% / 8~15일 : 8.5%→7.9% / 16~90일 : 9.0%→8.7% / 90일초과 : 9.5%→9.3%※ 매도대금담보대출 신규가입자 최대 한도 변경 (2023.11.03)- 최대 300억원 → 30억원 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 신용거래융자금(미상환융자금포함) 신용대주잔고 증권담보대출금 매도대금담보대출금 등 합 계 (9) 신탁 업무1) 재무제표 (단위: 원) 계정명 말잔 Ⅰ.자산총계 1. 현금및예치금 2. 증권 3. 금전채권 4. 파생상품 5. 동산·부동산 6. 실물자산 7. 기타운용 자산 8. 기타자산 9. 현재가치차금 10. 채권평가충당금(-) 11. 손익 Ⅱ.부채총계 1. 금전신탁 2. 재산신탁 3. 종합재산신탁 4. 공익신탁 5. 담보부사채신탁 6. 기타신탁 7. 차입금 8. 차입유가증권 9. 파생상품 10. 기타부채 11.특별유보금 12.손익 1. 대여유가증권 2. 상각채권 3. 환매권부 대출채권 매각 4. 집합투자재산수탁액 5. 파생상품거래내역 2) 손익계산서(신탁계정) (단위: 원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 1. 예치금이자 2. 증권이자 3. 금전채권이자 4. 배당금수익 5. 증권매매이익 6. 증권평가이익 7. 증권상환이익 8. 증권손상차손환입 9. 파생상품거래이익 10. 수수료수익 11. 동산·부동산수익 12. 실물자산수익 13. 무체재산권수익 14. 유가증권대여료 15. 기타수익 16. 고유계정대이자 17. 신탁본지점이자 18. 특별유보금환입 19.
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채권평가충당금환입 20. 손익금 Ⅱ. 신탁손실계 1. 금전신탁이익 2. 재산신탁이익 3. 종합재산신탁이익 4. 공익신탁이익 5. 담보부사채신탁이익 6. 기타신탁이익 7. 차입금이자 8. 기타지급이자 9. 증권매매손실 10. 증권평가손실 11. 증권상환손실 12. 증권손상차손 13. 파생상품거래손실 14. 제상각 15. 지급수수료 16. 동산·부동산처분손 17. 유가증권차입료 18. 기금출연료 19. 세금과공과 20. 신탁보수 21. 기타비용 22. 특별유보금전입 23. 채권평가충당금전입 24. 신탁본지점이자 25. 손익금 3) 수익현황(신탁계정) (단위: 원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁소계 재산신탁 증권 금전채권 동산 부동산신탁 토지신탁 차입형 관리형 소계 관리신탁 갑종 을종 소계 처분신탁 담보신탁 분양관리신탁 부동산신탁계 부동산관련권리 무체재산권 재산신탁소계 종합재산신탁 기타 합계 4) 신탁별 수탁 현황 (단위: 원) 구분 당기말 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁소계 재산신탁 증권 금전채권 동산 부동산신탁 토지신탁 차입형 관리형 소계 관리신탁 갑종 을종 소계 처분신탁 담보신탁 분양관리신탁 부동산신탁계 부동산관련권리 무체재산권 재산신탁소계 종합재산신탁 기타 합계 5) 자금조달 및 운용 현황① 금전신탁 자금조달현황 (단위: 원) 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁합계 ② 금전신탁 자금운용 현황 (단위: 백만원) 구분 대출금 증권 콜론 예치금 고유계정대 RP매입 부동산 채권평가충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채지방채 금융채 기업어음 (직매입분) (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁합계 (10) 환매조건부채권 매매 업무 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 잔고 조건부매도 (거액 RP) 조건부매수 거래금액 조건부매도 (거액 RP) 조건부매수 (11) 기타 부수업무 (단위 : 백만원) 구분 제25기 제24기 제23기 자문수수료 부동산 임대 합 계 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없음 [주요종속회사에 관한 사항]■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 가. 영업의 개황 (주)키움저축은행은 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 '키움저축은행'으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였고, 2023년 12월말 현재 경기도 부천시에 2개의 지점(리테일센터지점, 지원센타지점)을 두고 있습니다. 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소등의 성과를 달성하였습니다.상호저축은행은 기준금리 상승에 따른 조달비용의 부담, 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁심화, 법정최고금리 인하, 건전성 규제강화(적립요율 상승) 등 험난한 경영환경속에서
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경쟁하고 있습니다. 하지만 (주)키움저축은행은 지속적인 영업전략과 채널을 발굴하고, 프로세스 간소화 등의 경영효율화를 통해 내실을 다져 앞으로 건전한 서민전문은행을 구축할 계획입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 현금 및 예치금 유가증권 파생상품자산 상각후원가측정 금융자산 유형자산 사용권자산 기타자산 총자산 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 수수료 손익 유가증권평가 및 처분손익 파생상품 관련 손익 이자 손익 기타 영업손익 판매비와 관리비 영업이익 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 - 자본금 - 자본잉여금 - 기타포괄손익누계액 - 이익잉여금 2. 부 채 - 예수부채 - 기타부채 합 계 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 예치금 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 기타유가증권 파생상품자산 상각후원가측정 금융자산 유형자산 사용권자산 기타자산 합 계 마. 영업종류별 현황 (1) 예금업무1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 별단예금 수입부금 자유적립예금 정기예금 저축예금 정기적금 장기주택마련저축 기업자유예금 합계 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 비고 예수금 평균잔액/점포수 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 비고 예수금 평균잔액/ 평균직원수 (2) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 원화대출금 외화대출금 합계 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 기업대출 가계대출 합계 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 일반자금대출(A) 정책자금대출(B) 예수금(C) 자기자본(D) 주) 금액은 당해 평잔 기준으로 작성 바. 주요 상품 서비스 분류 상품명 설명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금받을 수 있는 요구불 예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입하는 상품 정기예금 가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 상품 정기적금 매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품 저축예금 보통예금과 같이 입출금이 자유로우면서도 예치기간 또는 예치금액별로 이자율을 우대하여 주는 예금 기업자유예금 법인 또는 개인사업자에 일시적인 여유자금을 예치케하여 결제자금 등으로 사용토록하고, 입출금이 자유로우면서도 보통예금에 비해 높은금리를 적용받을 수 있는 예금 비과세종합저축 적립식 또는 거치식 예금가입자 중 조건 해당시 비과세 혜택을 제공하는 상품 여신상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스 대출을 제공하는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치:예수금+주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는상품 햇살론 저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활이 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민금융기관과 정부의 출연재원을 바탕으로 한 친서민 보증부 대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 키움신용대출 직장인고객에게 대출해주는 신용대출상품 사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없음 ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행가. 영업의 개황 (주)키움예스저축은행은
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1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다.현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 현금 및 예치금 유가증권 파생상품자산 상각후원가측정 금융자산 유형자산 사용권자산 기타자산 총자산 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 수수료 손익 유가증권평가 및 처분손익 파생상품 관련 손익 이자 손익 기타 영업손익 판매비와 관리비 영업이익 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 - 자본금 - 자본잉여금 - 기타포괄손익누계액 - 이익잉여금 2. 부 채 - 예수부채 - 기타부채 합 계 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 예치금 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 기타유가증권 파생상품자산 상각후원가측정 금융자산 유형자산 사용권자산 기타자산 합 계 마. 영업종류별 현황 (1) 예금업무1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 별단예금 자유적립예금 정기예금 기업자유예금 정기적금 장기주택마련저축 재형저축 표지어음예수금 합계 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 비고 예수금 평균잔액/점포수 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 비고 예수금 평균잔액/ 평균직원수 (2) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 원화대출금 외화대출금 합계 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 기업대출 가계대출 합계 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 일반자금대출(A) 정책자금대출(B) 예수금(C) 자기자본(D) 주) 금액은 당해 평잔 기준으로 작성 바. 주요 상품 서비스 분류 상품명 설명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 요구불예금 정기예금 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품 ISA정기예금 개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품 정기적금 매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금 기업자유예금 법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금 재형저축 서민, 중산층의 재산형성 및 목돈마련을 위한 적립식 저축상품으로 이자소득에 대하여 소득세가 감면되는 세제해택상품(판매중지) 표지어음 당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품 여신상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예적금, 거래실적, 기여도 등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 주식매입자금이 필요한 분에게
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증권계좌평가금액의 최대 300%까지 대출해주는 상품 임대APT보증금대출 임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출 키움YES히어로즈론 소득증빙 가능한 직장인 및 개인사업자를 대상으로 하는 중금리 직장인 신용대출 상품 햇살론 대부업, 캐피탈 등 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 키움E-셀러 신용대출 통신판매업 면허를 보유한 온라인 셀러 전용 개인사업자 신용대출 사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없음 ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)가. 영업의 개황 키움투자자산운용(주)은 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병으로 출범하였습니다. 2014년부터 초기 3년 동안은 조직개편과 체질개선 작업을 통해 외형 성장에 주력하였고, 경영권 변동에 따른 조직 안정화를 위해 노력하여 동 기간 동안 운용자산 성장률 1위를 기록하였습니다. 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 주식과 채권 부분을 더욱 공고히하고, 글로벌과 대체투자 부문 확대에 초점을 두어 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있습니다. 특히 선택과 집중으로 고객 자산의 증대를 최우선 목표로 주식, 채권 뿐만 아니라 대체투자까지 균형 잡힌 종합 자산운용사로 계열 보험사나 은행 없이 독립적으로 성장하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 증권투자신탁 주 식 형 채 권 형 혼 합 형 재 간 접 형 소 계 단기금융상품 파생상품 기타 합계 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 수수료 손익 유가증권평가 및 처분손익 파생상품 관련 손익 이자 손익 기타 영업손익 판매비와 관리비 영업이익 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 - 자본금 - 자본잉여금 - 기타포괄손익누계액 - 이익잉여금 2. 부 채 - 예수부채 - 기타부채 합 계 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 예치금 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 기타유가증권 파생상품자산 상각후원가측정 금융자산 유형자산 사용권자산 기타자산 합 계 마. 주요 상품 서비스 ▶ 주식형 (2023.12.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움투자대형주201705 키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 키움투자순수주식4호 키움스마트에이스일반사모증권투자신탁제6호[주식] 키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식] 키움KOSEFNIFTY50인디아증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) 키움글로벌그로스일반사모증권투자신탁1호[주식] 키움Guardcap글로벌집중투자일반사모증권투자신탁1호[주식] 키움 VA(2.0) 케이인덱스 주식형(주식) 키움VUL종신K인덱스(주식) 사학연금키움주식1호 키움글로벌집중투자일반사모증권투자신탁2호[주식] 키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]C-e 키움주식성장형펀드사모제2호 변액 CI 혼합형 키움뉴에이스ETF일반사모증권투자신탁제2호[주식-재간접형] 키움키워드림일반사모증권투자신탁제3호[주식] 키움TOP클래스VUL종신 업종대표주식형(주식) TMF(키움케이원장기41호) 키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]A-e ▶ 채권형 (2023.12.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움투자채권상대가치2호 키움투자채권크레딧3호 키움투자채권일반1호 키움뉴에이스일반사모증권투자신탁제4호[채권] 키움뉴에이스일반사모증권투자신탁제5호[채권] 키움KOSEF10년국고채증권상장지수투자신탁[채권] 연기금일반사모증권투자신탁제195-1호[채권] 키움사모채권1호(회사채) 키움EverRich보험채권2호(회사- 키움리더스 VUL종신채권형(채권) 키움키워드림일반사모증권투자신탁제2호[채권]
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키움더드림단기채증권투자신탁[채권]C-e 키움더드림단기채증권투자신탁[채권]C 키움자산_장기무_매도 언제나플러스 키움뉴에이스일반사모증권투자신탁제8호[채권] 투자풀일반사모증권투자신탁제78-3호[채권] 키움히어로즈24-09회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권] 키움예스일반사모증권투자신탁제1호[채권] 키움더드림단기채증권투자신탁[채권]A-e ▶ 혼합형 (2023.12.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움코리아에이스사모증권투자신탁제3호[채권-파생형] 키움코리아에이스사모증권투자신탁제1호[채권-파생형] 변액적립보험 주식혼합형_키움 키움엘로우엄브렐러글로벌일반사모투자신탁KZ-29호 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합] 키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] 키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C 키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합] 키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C 키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[국공채혼합] 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C-P 키움장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합] Class C 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁2호[주식혼합] Class C AIA무배당변액유니버셜성장혼합형1형 키움차세대모빌리티30증권자투자신탁제1호[채권혼합]C1 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C1 키움차세대모빌리티30증권자투자신탁제1호[채권혼합]C-F 키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C-e ▶ 재간접형 (2023.12.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움뉴에이스ETF일반사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형] 연기금일반사모증권투자신탁제2-S2호[주식-재간접형] 키움똑똑한4차산업혁명ETF분할매수증권투자신탁[혼합-재간접형] C-e 투자풀일반글로벌ETF사모증권투자신탁제22-4호[주식-재간접형] 키움 칼레그로 일반사모 증권투자신탁 제1호[재간접형] 키움칼레그로일반사모증권투자신탁제2호[재간접형] 키움모데라토일반사모증권투자신탁[재간접형] 키움액티브글로벌주식 키움AGPS일반사모투자신탁[재간접형] 키움KP-E9일반사모투자신탁[재간접형] ▶ 단기금융 (2023.12.31 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 연기금일반MMF제17호 키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] Class C-I 키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호 키움법인MMF 1호 키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1 ▶ 파생형 (2023.12.31. 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형] 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 키움프런티어일반사모증권투자신탁제16호[채권-파생형] 키움프런티어사모증권투자신탁제8호[채권-파생형] 우리2Star파생상품투자신탁제KW-8호 키움2Star파생상품투자신탁제KH-3호 키움 마이 베어마켓 증권 투자신탁 제1호[주식-파생형] e 키움 프런티어뉴인덱스플러스α 증권 투자신탁 제F-1호[주식-파생형] C5 키움 프런티어뉴인덱스플러스α 증권 투자신탁 제F-1호[주식-파생형] A1 키움 행복연금 차이나인덱스 증권 전환형 자투자신탁 제1호[주식-파생재간접형] 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없음. ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)가. 영업의 개황 키움캐피탈(주)는 키움금융네트워크의 일곱 번째 금융회사로 2018년 8월 9일 설립, 동년 10월 5일에 여신전문금융업 등록 후 영업을 개시하였습니다. 당사의 지분은 키움증권이 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있습니다. 설립 자본금은 200억원이며, 다섯 차례 증자를 통해 현재 납입 자본금은 2,500억원입니다. 2018년 설립 이후 균형적인 사업
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포트폴리오와 안정적인 자금운용 등을 바탕으로 성장성과 수익성, 안정성을 모두 충족하는 성장세를 지속하고 있습니다. 앞으로도 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량 등을 바탕으로 맞춤형 종합 금융 서비스를 제공하여 '고객과 함께 성장하는 키움캐피탈'로 발돋움할 계획입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 현금 및 예치금 유가증권 파생상품자산 상각후원가측정 금융자산 유형자산 사용권자산 기타자산 총자산 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 수수료 손익 유가증권평가 및 처분손익 파생상품 관련 손익 이자 손익 기타 영업손익 판매비와 관리비 영업이익 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 - 자본금 - 자본잉여금 - 기타포괄손익누계액 - 이익잉여금 2. 부 채 - 예수부채 - 기타부채 합 계 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 예치금 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 기타유가증권 파생상품자산 상각후원가측정 금융자산 유형자산 사용권자산 기타자산 합 계 마. 주요 상품 서비스 취급업무 설 명 신기술사업금융업 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리, 운용 등을 영위하는 금융사업 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 직접투자 투자대상회사가 발행한 유가증권(주식, 공모사채, CB 등)에 대한 투자 간접투자 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 일반대출 기업/개인을 상대로 한 대출업무 (부동산 PF, 담보대출, 기업금융, 중도금대출, 스탁론 등) 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없음. ■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)가. 영업의 개황 키움에프앤아이(주)는 2020년 10월 23일에 설립되었습니다. 지분은 키움증권이 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있으며 설립 이후 2020년 4분기 NPL입찰에 참가하여 성공적으로 시장에 진입하였습니다. 향후 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인력을 통한 정교한 밸류에이션, 우수한 자산관리, 안정적인 자금조달 등을 통해 NPL시장 Top Tier로 나아갈 계획입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 현금 및 예치금 유가증권 파생상품자산 상각후원가측정 금융자산 유형자산 사용권자산 기타자산 총자산 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 수수료 손익 유가증권평가 및 처분손익 파생상품 관련 손익 이자 손익 기타 영업손익 판매비와 관리비 영업이익 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 - 자본금 - 자본잉여금 - 기타포괄손익누계액 - 이익잉여금 2. 부 채 - 예수부채 - 기타부채 합 계 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 예치금 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 기타유가증권 파생상품자산 상각후원가측정 금융자산 유형자산 사용권자산 기타자산 합 계 마. 주요 상품 서비스 1. 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무 2. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나증권의 매입 및 매각 3. 자산유동화에 관한 법률상의 자산관리업무나 업무수탁업무 4. 제2호의 구조조정대상 회사에 대한 투자 5. 제2호의 구조조정대상 회사에 대한 투자기구(자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 집합투자기구를 포함하나, 이에 한정되지 아니함)에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한
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금융자산에 대한 투자업무 및 그 운용 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 기관전용 사모집합투자기구나 기업재무안정 사모집합투자기구에대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 7. 산업발전법상 기업구조개선 경영참여형 사모집합투자기구에 대한 투자 및 운용 8. 부동산 임대업 9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 설립된 집합투자기구 등이 설정하는 운용자산(부동산, 유가증권, 채권, 기타 재산권을 포함함)에 대한 투자 10. 기타, 부동산, 유가증권, 채권, 기타 재산권 등에 대한 직접적 또는 간접적인 투자 11. 기타 위 각 호의 업무를 달성하기 위하여 직ㆍ간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없음. ■ 중소기업창업투자업 : 키움인베스트먼트(주) 가. 영업의 개황 키움인베스트먼트(주)는 1999년 3월 5일 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업창업자에 대한 투자와 중소기업창업투자조합 자금의 관리 등을 주된 영업으로 하고 있습니다. 또한 중소기업창업지원법의 규정에 의거하여 1999년 4월 2일자로 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 당분기말 현재 본점은 서울특별시 영등포구 여의도동에 위치하고 있습니다. 투자재원의 확보방안으로 한국벤처투자 및 국내외 금융기관 등을 유한책임조합원으로 하는 벤처투자조합 및 사모투자합자회사의 결성에 노력하고 있습니다. 2 023년 12월 말 현재 키움인베스트먼트 주식회사는 13개의 벤처투자조합과 3개의 PEF 등 총 16개의 펀드 및 PEF를 운영하고 있으며, 누적 관리자산은 8,625억원입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 현금 및 예치금 유가증권 파생상품자산 상각후원가측정 금융자산 유형자산 사용권자산 기타자산 총자산 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 수수료 손익 유가증권평가 및 처분손익 파생상품 관련 손익 이자 손익 기타 영업손익 판매비와 관리비 영업이익 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 - 자본금 - 자본잉여금 - 자본조정 - 기타포괄손익누계액 - 이익잉여금 2. 부 채 - 예수부채 - 기타부채 합 계 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 예치금 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 기타유가증권 파생상품자산 상각후원가측정 금융자산 유형자산 사용권자산 기타자산 합 계 마. 주요 상품 서비스 조합 및 PEF 운용 : 벤처기업투자를 위한 투자재원은 한국벤처투자, 한국성장금융 및 국내외 금융기관이 주요 출자자로 참여하는 벤처투자조합 및 사모투자합자회사를 통해 조달되며 당사는 이를 결성하고 GP(업무집행조합원)의 역할을 수행하며 관리보수수익과 운용성과수익에 대한 수익을 얻는 사업입니다. 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없음. 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 (기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 상품 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 나. 신용파생상품 거래현황 (1) 거래현황 (기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 신용매도 신용매입 해외 국내 계 해외 국내 계 기 타 (2) 신용파생상품 상세명세 (기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 약정금액 준거자산 CLN 하이아방가르드제삼차 주식회사 키움증권 신한금융지주, 우리은행 TRS 키움증권 DBS은행 서울지점 TRS 키움증권 DBS은행 서울지점 TRS 레스티지제일차(주) 키움증권 신한카드2177-1, CD [91D] TRS 스파클링제일차(주) 키움증권 케이비국민카드383-1, CD [91D] TRS 스파클링제일차(주) 키움증권 케이비국민카드383-3, CD [91D] TRS 뉴비타제육차(주) 키움증권
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국민주택1종23-06, CD [91D] TRS 스파클링제일차(주) 키움증권 케이비국민카드383-2, CD [91D] 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 [지배회사에 관한 사항] ■ 금융투자업: 키움증권(주) (기준일 : 2023년 12월 31일) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울특별시 계 주) 지점에는 국내지점을 기준으로 본점이 1개 지점으로 포함됨 [주요종속회사에 관한 사항] ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 (기준일 : 2023년 12월 31일) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 경기도 계 ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행 (기준일 : 2023년 12월 31일) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울특별시 계 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 평방미터, 백만원 / 기준일 : 2023년 12월 31일) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고 사옥취득 이사회결의일 : 2009.04.24취득일 : 2009.05.15 합 계 ※ 참고 : 사옥취득 및 효율적 자산운용을 목적으로 서울시 여의도동 36-1번지 소재 토지 및 건물 ((구)여의도 삼성생명 빌딩)을 매입하였습니다. 다. 자동화기기 설치 현황 해당사항 없음. 라 . 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 해당사항 없음. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 [연결회사에 관한 사항] 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 순자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 영업용순자본(A) 총 위 험 액(B) 잉여자본(A-B) 필요유지자기자본(C) 순자본비율[(A-B)/C] 주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%) ■ 키움증권(주) 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제25기 제24기 제23기 영업용순자본(A) 총 위 험 액(B) 잉여자본(A-B) 필요유지자기자본(C) 순자본비율[(A-B)/C] 주1) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)주2) 제22기부터 총위험액의 운영위험액 산정시 위험관리수준등급에 따라 운영위험액 조정값을 반영하였습니다 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제25기 제24기 제23기 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 유동성비율(A/B) 다. 산업 전반의 현황 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다. 2) 산업의 성장성 (국내) (단위 : pt, 십억원, 천주) 구 분 2023년말 2022년말 2021년말 주가지수 KOSPI KOSDAQ 유가증권시장 거래대금 거래량 시가총액 코스닥시장 거래대금 거래량 시가총액 ※ 주가지수와 시가총액은 해당 기말 기준, 거래대금, 거래량은 누적 금액임.[자료출처 : 한국거래소] 3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 내용 금융투자업은 국내
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및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로분류됩니다. 2021년 한 해에는 동학개미운동으로 불리는 국내 개인투자자들의 주식매수로 빠른 안정화가 이루어졌으며, 개인투자자의 중요성 또한 크게 부각되었습니다. 국내 증시는 코로나19 이전의 주가 수준을 큰폭으로 상회하였으나 이후 광범위한 경기 침체, 글로벌 분쟁 확대의 리스크로 현재까지 증시의 불확실성이 지속되는 모습을 보이고 있습니다. IT와 금융의 결합 트렌드가 자리잡으면서 새로운 핀테크 기업의 시장 참여가 이뤄지고 있으며, AI 서비스, 로보어드바이저, 오픈 플랫폼 등 기존과는 다른 다양한 분야에서 경쟁이 더욱 더 심화되고 있습니다. 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다 2) 시장 점유율 [키움증권(주) 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 주식 MS ※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료] (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 상호 내용 키움증권(주) 국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에 따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 이러한 환경 속에 당사는 2005년 이후 19년 연속 국내 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하며 온라인 위탁매매 부문에서 선점효과를 시현하고 있습니다. 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히 유지하는 것을 목표로 하며, 이에 더해 홀세일, IB, 자기자본 투자 등 다양한 영역에서 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움증권(주) 당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 개인고객의 경우 30% 전후의 높은 점유율을 보이고 있습니다.또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력은 더욱 강화되었습니다. 증권업계 내에서도 취급업무의 특화가 지속적으로 이루어지고 있으므로, 업계 최고의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다. 당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 역량을 집중하고 있습니다. 라. 신규사업등의 내용 및 전망 해당사항 없음. 마. 그 밖에 투자자와 투자판단에 중요한 사항 (1) 수수료 현황 [국내주식] 1) 매매수수료 체계 구분 영웅문4영웅문Easy번개3 영웅문S#영웅문S영웅문T Plus 웹트레이딩 증권통 ARS 키움금융센터반대매매청산거래 거래소/코스닥/ETF ETN 코넥스 ELW K-OTC K-OTC BB 거래소 장외주식(KSM) 0.5%(거래소앱) 대주 * 카카오증권 매체 : 주식 수수료율 0.015% 번개3 매체 : 주식 수수료율 0.015% (ELW 포함) 소수점매매: 주식 수수료율 0.015% (단, 원 미만 절사 및 최소수수료 1원 적용) * 유의사항 - 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정 - 주식관련채권 관련 유관기관 수수료율 : 0.00519496% - 영웅문S(주식관련 채권) : HTS,WTS,홈페이지와 수수료 동일 2) 매도 시 고객이 부담하는 세금 구분
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세금 거래소 매매 매도금액 × (거래세 + 농특세 0.15%) 코스닥 매매 매도금액 × 거래세 코넥스 매매 매도금액 × 거래세 0.10% K-OTC 매매 매도금액 × 거래세 매도금액 × 거래세 0.35% * ETF/ETN/ELW 매매 : 증권거래세 미징수 3) 공모주 청약 및 기타 출고 수수료 구분 수수료 홈페이지 / HTS / ARS 키움금융센터 공모주 청약(기업공개) 청약우대고객 수수료 면제 3,000원/건당 일반청약고객 수수료 면제 5,000원/건당 일반공모 청약(주식/CB/BW) 청약우대고객 수수료 면제 일반청약고객 타사대체출고 1,000원/건당 실물출고 10,000원/건당 [해외주식] 구분 수수료 세금 및 기타비용 HTS/홈페이지/모바일매체 오프라인 홍콩 인지세 : 매수/매도시 각각 0.13%FRC Transaction Levy (홍콩특구재무회보국 추가 부담금) : 매수/매도시 각각 0.00015% 중국 중국A : 0.3% 중국A : 0.5%상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120 인지세: 중국A:0.05%(매도시)중국B(상해,심천):0.1%(매도시) 일본 미국 매매대금 * 0.25%소수점 매매대금*0.1% 매매대금 * 0.50% SEC Fee : 매도시, 매도금액 * 0.0008%(*최소금액 $0.01) 독일프랑스이탈리아영국 온라인(영웅문4,영웅문G) :독일,영국 매매대금*0.24%최저수수료 : 독일(10EUR),영국(10GBP)최저주문금액 : 100EUR(100GBP) 매매대금*0.24%최저수수료 : 독일(10EUR),프랑스 이탈리아(15EUR), 영국(10 GBP)(단, 매도시 최저주문금액 없음) 기타거래비용없음 인지세(매수시) 0.5% 인도네시아 온라인(영웅문4,영웅문G)0.3%, 최저수수료 IDR 400,000 0.3%, 최저수수료 IDR 400,000 싱가포르 온라인(영웅문G,영웅문S#, 영웅문SG)0.25%, 최소주문금액100SGD 0.25%, 최소주문금액100SGD * OTC Market(구 OTCBB) 온라인 매매서비스중단(오프라인 가능) * 미국주식 프랑스ADR 일부 종목 매수 거래세 0.3%부과(매도시는 부과하지 않음) [국내 선물/옵션]1) 매매수수료 체계 구분 영웅문4영웅문S영웅문G영웅문SF+ 키움금융센터반대매매청산거래 주가지수선물옵션 KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 코스닥150선물 KRX300선물 KOSPI200변동성지수선물 유로스톡스50 섹터지수선물 배당지수선물 KOSPI200옵션/위클리옵션 구간별 차등 코스닥150옵션 구간별 차등 미니KOSPI200옵션 구간별 차등 야간KOSPI200옵션 야간KOSPI200/미니선물 개별주식선물개별주식옵션ETF선물 개별주식선물ETF선물 개별주식옵션 구간별 차등 채권금리선물 3년국채선물 5년국채선물 10년국채선물 30년국채선물 무위험지표금리선물 통화선물옵션 미국달러선물 550원 1,500원 야간미국달러선물 엔선물 유로선물 위안선물 미국달러옵션 구간별차등 실물선물 금선물 돈육선물 * 주가지수선물옵션거래는 영웅문4, 영웅문G(야간거래), 영웅문SF+(주/야간거래)에서 제공 2) 옵션상품 가격 구간별 수수료율 적용매체 상품 가격단위 수수료율 온라인 매체(HTS,MTS 등) KOSPI200옵션(위클리옵션) 0.42pt 미만 0.14%+13원 2.47pt 이상 미니KOSPI200옵션 0.48pt 미만 0.14%+3원 2.53pt 이상 코스닥150옵션 3.2pt 미만 0.14%+4원 24.5pt 이상 개별주식옵션 4,000원 미만 0.2% + 5원 4,000원~16,000원 미만 16,000원 이상 미국달러옵션 11.9원 미만 600원 11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 23.8원 이상 1,200원 3) 유관기관 수수료 구분 상품명 수수료율 선물 KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 코스닥150선물 KRX300선물 주식/ETF선물 국채선물(3년,5년,10년,30년) 무위험지표금리선물 돈육선물 금선물 미니금선물 미국달러선물 엔선물 유로선물 위안선물 변동성지수선물 섹터지수선물 유로스톡스50선물
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옵션 KOSPI200옵션(위클리옵션) 0.42pt 미만 13원 2.47pt 이상 78원 미니KOSPI200옵션 0.48p 미만 3원 2.53p 이상 16원 코스닥150옵션 3.2pt 미만 4원 24.5pt 이상 31원 개별주식옵션 4,000원 미만 5원 4,000원~16,000원 미만 16,000원 이상 20원 미국달러옵션 11.9원 미만 15원 11.9원~23.8원 미만 23.8원 이상 30원 야간파생상품* EUREX 연계KOSPI200선물(전상품) EUREX 야간미국달러선물 * 유관기관 수수료는 고객 부담(유관기관 : 한국거래소, 해외거래소, FCM) - 1개월 기간 산정은 정규거래(주식 및 파생상품 등)시간 까지만 적용. - 야간옵션의 경우 주간시장과 동일한 기준으로 할인 혜택이 적용. - 상시 선물옵션 수수료 할인 적용 계좌에도 동일하게 적용. [해외선물/옵션/FX마진] 상품구분 결제통화 계약크기 온라인 오프라인 해당 거래소 해외선물 USD 일반/미니 $7.5 $10 마이크로 $2 $4 일부상품 $5 $10 SGX EUR 일반/미니 €7.5 €10 EUREX HKD/CNY 일반/미니 HKEX,SGX JPY 일반 ￥600 ￥1,000 SGX,OSE 미니 ￥200 ￥400 OSE 해외옵션 USD 지수옵션 CME 에너지옵션 통화옵션 농산물옵션 미국주식옵션 OPRA FX마진 없음 $ 5 * 해외선물/옵션의 경우, 상품별 증거금이 상이하기 때문에 거래전 반드시 키움증권 홈페이지 수수료/증거금 페이지에서 확인 후 거래. * 해외옵션의 경우 내가격(ITM)/등가격(ATM)/외가격(OTM) 구분 없이 동일한 수수료 부과. * 해외선물/옵션의 만기 현금결제, 반대매매, 만기(조기) 행사 및 배정으로 인한 기초자산 선물 결제 처리 시 오프라인 수수료 부과. * OPRA의 미국주식옵션의 경우 당사는 (조기)행사를 제공하지 않음 * FX마진의 경우, 거래수수료는 없고 스프레드 수수료만 부과. [CFD] 구분 온라인 오프라인 국내주식 해외주식(미국) [금현물] 구분 영웅문4 영웅문S 키움금융센터반대매매청산거래 금현물(99.99%) * 금현물 유관기관 수수료율 (단, 각 유관기관수수료는 금현물 위탁수수료율 0.3%에 포함) -> KRX 거래수수료율 0.056%, 청산결제수수료율 0.014% -> 한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014% -> 금현물 매매수수료에 부가가치세 부과 (매매수수료의 10%) -> 1kg 금지금과 100g 금지금 모두 같은 1개로 계산 [채권] 구분 홈페이지영웅문4영웅문S 키움금융센터 일반채권(*유관기관수수료 별도부과) 90일 미만 90일~120일 120일~210일 210일~300일 300일~390일 390일~540일 540일 이상 해외채권(온라인) 브라질국채중개 연 0.1%(잔존만기1년당 0.1%) 연 0.15%(잔존만기1년당 0.15%) 기타 중개외화채권 주식관련 채권(*유관기관 수수료 별도부과) 소액채권(*유관기관 수수료 별도부과) * 일반채권, 주식관련채권, 소액채권 수수료율 : 0.00519496% * 해외채권(온라인) : 온라인 중개종목을 영업부 방문하여 거래 시, 키움금융센터 통한 거래와 동일한 수수료 적용 ※ 상기수수료율 내역은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치이며, 상세내용 확인 및 상기 매체 외 타매체 매매 시 키움증권 홈페이지의 수수료 체계를 확인바랍니다. (2) 관련 법률, 규정 등에 의한 규제사항 구분 관련법령 발행 및 유통 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 과세측면 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법, 농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 국제화 외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정 기타 주식회사의 외부감사에 관한 법률신용정보의 이용 및 보호에 관한