chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
일진디스플 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 - 사파이어사업부알루미나(Al2O3) 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다. 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED 칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED 칩에 적용되고 있으며 향후에는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다. 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다.- 터치사업부 터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다. 최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다. 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축 간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량 변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다. 3. 경영성과 2022년 당사는 연결기준 매출액 1,243억원, 영업이익 11억원, 당기순이익 -33억원을 기록하였습니다.당사는 지속적으로 혁신적인 R 활동과 지속적인 GVE활동을 통한 원가경쟁력 확보활동을 하고있습니다.(1) 연결기준 손익 현황 (단위: 백만원) 구분 2022년(제29기) 2021년(제28기) 차이 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외손익: 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 관계기업지분법손실 Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 Ⅷ. 법인세수익(비용)
시큐브 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 영업개황 당사는 2000년 회사 설립과 함께 국내 최초 보안운영체제(Secure OS) 솔루션 'Secuve TOS'를 개발해 보안운영체제의 기술 및 시장을 선도해오고 있으며, 기술개발 및 마켓 리더쉽측면에서 국내 최고의 경쟁력을 보유하고 있습니다.또한, 당사의 시스템통합계정권한관리 솔루션 'iGRIFFIN'은 내부통제와 관련된 다양한 컴플라이언스 이슈를 만족할 뿐 아니라 클라우드 서비스 환경에서도 적합하도록 체계화시킨 국내 유일한 제품으로 금융권을 비롯하여 대기업, 금융기관, 공공 및 국방 분야 사업화에 성공적인 결실을 맺으며 시장을 선점해가고 있습니다. 아울러 당사의 'LogGRIFFIN' 은 빅데이터 보안 분석, 관리에 초점을 맞춘 업그레이드 된 버전을 출시해 당사만의 '서버보안 - 통합계정권한관리-빅데이터 분석ㆍ통합로그관리'를 아우르는 시스템보안 토탈 솔루션을 독자적으로 확보하며 차별화된 전략을 통해 사업을 강화해가고 있습니다. 나. 시장점유율 국내 보안운영체제(Secure OS) 시장은 2000년 당사가 국내 최초로 보안운영체제 솔루션을 개발해 당시 수입되고 있던 글로벌 기업인 CA테크놀러지스 유사제품과 경쟁하는 구도였고, 2004~2005년부터는 외산제품의 수입을 상당부분 대체하여 현재 보안운영체제(Secure OS) 분야에서 시장 점유율 1위를 확고하게 유지하고 있습니다. 기술력 측면에서 해외에서도 인정받는 독자적인 기술특허(미국, 유럽, 중국, 일본, 호주 특허 취득)에 기반을 둔 제품개발을 통해 국내는 물론 해외 경쟁업체와의 비교에서도 그 차별성을 인정받고 있습니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 최근 신종 전자금융 사기 수법인 파밍, 스미싱, 메모리 해킹 등 각종 위협으로 인하여 지속적으로 개인정보 오.남용 및 도용, 신ㆍ변종 금융사기 피해가 확대되고 있어 안전하고 다양한 인증 수단의 필요성이 강조되고 있으며, 최근 모바일을 이용한 간편결제 서비스 시장이 급속히 확산되면서 사용에 편리하면서도 보안성이 확보된 새로운 인증수단 및 지불 결제 수단의 필요성이 대두되고 있습니다.이에, 당사는 「모바일인증」,「Multi-modal 생체인증」분야의 R 지속적으로 투자를 집중하며 기술력을 확보해오고 있으며, 이를 토대로 응용 서비스 사업영역으로 융합·확장해 나가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품, 서비스 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 매출액(비율) 솔루션 제품 보안운영체제시스템통합계정권한관리로그분석/관리모바일인증 서버시스템 접근통제, 보안운영체제, 통합계정권한관리, 로그 분석/관리, 개인정보보호 및 내부정보 유출방지, 모바일인증 등의 통합보안기능, 생체인증 보안 기능을 제공하는 솔루션 서비스 용역 유지보수 서비스 제품공급 후 정기점검, 정책설정 및 기술지원 서비스 나. 주요 제품등의 가격변동 추이 당사의 주요제품은 수요처의 시스템 환경 및 특성,도입규모 등에 따라 그 가격이 상이하여 품목별로 가격 변동추이를 산정하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 금액 원재료 상품 합계 외주비 외주비 합계 기타 유지보수경비 외주가공비 지급수수료 합계 총합계 나. 원재료의 제품별 비중 당사는 소프트웨어 개발 및 용역제공 등 인적자원을 활용한 사업을 주된 사업으로 영위하고 있어 상품 및 유지보수 경비가 원재료에 해당된다고 할 수 있습니다. 다. 원재료 가격변동추이 당사는 소프트웨어 개발 및 서비스 제공 등 인적자원을 활용한 사업을 주된 사업으로영위하고 있어 원재료 가격변동추이를 산출하기는 불가합니다. 라. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 생산설비를 바탕으로 한 사업이 아닌, 소프트웨어 개발 및 서비스 제공 등 인적자원을 활용한 사업을 주로 영위하고 있어 생산 및 설비에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 2022년도 (제23기) 2021년도 (제22기) 2020년도(제21기) 금액
시큐브 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

금액 금액 솔루션 제품 보안운영체제시스템통합계정권한관리로그분석/관리모바일인증 수 출 내 수 소 계 서비스 용역 유지보수서비스 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 부서명 업무 내용 영업본부 - 공공/공사/공단/산하기관/국방/의료부문 영업 및 매출관리- 금융/민수/교육 부문 영업 및 매출관리 (2) 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 구분 판매경로 판매경로별2022년도 매출액(비중) 판매경로별2021년도 매출액(비중) 제품 수출 - 총판 및 직접판매 국내 - 총판 및 직접판매 (3) 판매전략1) 직접영업을 통한 대형 고객 확보/유지 및 구축 노하우 축적당사는 공공시장, 금융시장, 민수시장 등 부문별 대형 고객사이트에 대해 직접 영업 전략을 통해 대형 고객과의 우호적인 관계 유지를 통해 지속적인 추가 매출의 확보 및 대형 사이트 구축 노하우를 축적해가고 있습니다.2) SW분리발주당사는 SW분리발주사업에 자체 역량을 집중하여 대형 SW분리발주사업을 수주하는 등 기술력에서 차별화를 검증받으며 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다.3) 품질보증 및 고객지원 서비스당사는 부설연구소 내에 자체 QA(Quality Assurance) 조직을 갖추고, 체계적인 제품품질테스트 절차 및 방법론을 사용하여 검증된 제품을 시장에 공급하고 있습니다. 또한, 전국적으로 지역별 기술협력사(SCTP) 체계를 구축하여, 본사 및 전국 기술협력사간의 긴밀한 협조체계를 통하여 각 고객별 전담엔지니어의 체계적이고 신속한 고객기술지원 및 교육서비스를 제공하고 있습니다. 다. 수주사항 2022년 12월 31일 현재 당사는 장기공급계약 수주현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 시장위험 및 파생거래에 대한 노출이 중요하지 않아 위험관리 및 파생거래에 관한 정보 기재를 생략합니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발 담당조직 - 기업부설연구소: (주)시큐브 정보보호기술연구소 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2022년도(제23기) 2021년도(제22기) 2020년도(제21기) 자산처리 인건비 비용처리 제조원가 판관비 연구개발비용 계(*) (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 라. 연구개발 실적 No 연구과제 상품화 연구기관 연구결과 및 상품화 내용 보안커널을 이용한 접근통제 시스템 기술개발 시큐브 정보보호기술연구소 서버시스템에서 접근통제 기술을 구현한 Secuve TOS는 창사 이래 계속적으로 기능추가 및 업그레이드를 통해 다양한 고객(공공, 금융, 기업, 교육 등)에 공급되어 서버 시스템의 접근통제, 정보유출방지 기능을 수행하며 안정적으로 운영되고 있고, 다수의 서버 시스템을 보유하고 있는 규모가 큰 고객이 늘어나면서 다수의 Secuve TOS를 편리하게 관리하고 모니터링 할 수 있는 mGRIFFIN 솔루션을 개발하였습니다. 서버보안시스템 통합모니터링 기술개발 mGRIFFIN 시큐브 정보보호기술연구소 복합인증기반 통합계정권한관리 기술 개발 iGRIFFIN 시큐브 정보보호기술연구소 사용자 시스템 접근을 위해 필요한 계정(ID)의 효과적인 관리 및 감사를 위한 솔루션입니다. 금융기관이나 공공기관의 내/외부 감사기준에서는 시스템의 계정이 적절히 관리되고 있고, 그 증거(계정 운영보고서)를 제출하도록 되어 있습니다. 향후 많은 금융권 및 공공기관에서 계정관리를 위해 운영하게 될 솔루션입니다. 실시간 위변조 방지 로그 저장기술 개발 시큐브 정보보호기술연구소 실시간 위변조 불가 로그 저장 솔루션으로, 각 시스템에서 발생하는 로그를 실시간으로 수집하여, 위변조가 불가능한 미디어(DVD 또는 WORM Storage)에 저장하는 솔루션입니다. 금융감독원 지침으로 모든 금융 거래로그를 위변조가 불가능한 장치에 기록하도록 권고하고 있어, 많은 금융기관에서 도입을 검토하고 있습니다. 영역분리기반 정보유출방지 기술 개발
시큐브 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

시큐브 정보보호기술연구소 논리적 영역분리 기반의 개인정보보호 및 정보유출방지 솔루션으로 사용자 PC를 업무영역과 인터넷영역으로 논리적으로 분리하여, 업무관련 주요 내부정보 및 개인정보가 외부로 유출되는 것을 막고, 외부의 악성코드나 해킹 시도 등이 내부 업무영역으로 들어오는 것을 원천적으로 차단하는 기술이 적용되어 있습니다. 공인인증서불법복제 및유출방지 기술 개발 시큐브 정보보호기술연구소 공인인증서의 불법복제 및 유출방지를위한 솔루션으로, 동적 라이브러리 및 코드 사인 기반의 파일 및 폴더 접근통제 기술을 적용하여, 신뢰된 모듈만의 접근을 허용하고 각종 악성코드나 해킹 기법에 의한 공인인증서 유출 및 복제 접근을 차단함으로써 공인인증서 사용의 안전성을 확보할 수 있는 솔루션 입니다. 모바일 인증기술 개발 시큐브 정보보호기술연구소 온라인 상에서 회원가입, 지불결제 및 이체, 증권거래 등의 전자금융거래에 따른 본인인증시, 문자메시지(SMS)/푸쉬 방식 및 QR코드(무결성 검증값 포함) 방식을 기반으로 인증번호를 받고 별도의 안전한 채널로 '일회용 보안랜덤값'을 받아 두 값을 연산한 결과인 '안전인증코드'를 전송하여 사용자를 인증하는 모바일 인증 솔루션 입니다. 지불결제기술 개발 QuickSign 시큐브 정보보호기술연구소 지불결제, 이체 등에 사용되는 기술로 결제(이체)내역을 안전하게 생성된 QR코드(무결성 검증값 포함)로 받아, 결제(이체)내역을 사용자가 직접 확인하고 승인할 경우에만 결제(이체)가 이루어지도록 하며, 시큐브 생체수기서명인증 서비스를 통하여 본인인증 및 결제 보안성을 강화한 PG 플랫폼입니다 생체수기서명인증 기술 개발 SecuSign 시큐브 정보보호기술연구소 사용자의 모바일 단말기에 손가락 또는 터치펜으로 서명을 하면, 사용자의 서명행위 과정의 동적인 행위특징정보를 인식하여 서명자를 인증하는 기술로 기존 서명 결과 이미지를 비교하는 방식을 넘어선 최첨단 핀테크 생체수기서명 인증 솔루션입니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 정보보안산업은 고부가가치를 가진 신성장 산업, 사이버테러 및 사이버 위기에 대응하기 위한 국가 전략적 산업으로 날로 지능화되어 가고 있는 각종 사이버테러 및 사이버 위기로부터 국가사회의 안전 및 신뢰성을 확보해 주는 데 있어서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 최근 ICT 산업이 스마트폰, 태블릿 PC 등 각종 스마트 모바일 기기 시장의 폭발적인 성장 및 빅데이터, 핀테크(FinTech), 사물인터넷(IoT) 등 혁신과 변화 추세가 있는 분야로 정보보안 강화 대책이 중.장기적으로 필요로 하는 미래지향산업입니다.한편, 최근에는 각종 해킹 및 대규모 개인정보유출로 인한 피해와 신종 파밍, 스미싱 등으로 인한 금융기관 및 개인자산에 대한 피해사례도 속출하고 있는 급변하는 환경 변화에 처해 있습니다. 심지어 공동인증서 불법 유출ㆍ도용 사고를 비롯해 추가 인증 수단에 대한 위험성까지 제기됨에 따라 전자금융거래에 대한 사회적 혼란이 증가하고 있으며, 각종의 지능화된 공격수법에 기반한 지속적인 공격으로 인한 사이버 테러의 발생 또한 사회적 혼란을 가중시키고 있는 실정입니다.따라서, 정보보안산업은 어느 한 특정 분야에 위치하고 있기 보다는 각 분야와 연계 발전해 가면서 진화해 가는 특성을 지니고 있으며, 공공 및 금융 부문은 물론 다양한 산업 분야로 그 적용이 확산되어 가고 있을 뿐 아니라 각 개인의 프라이버시 보호와 개인금융자산을 안전하게 지켜주는 분야로 점차 확대 적용되어 갈 것으로 전망되는 특성을 지니고 있습니다. 나. 산업의 전체 매출 현황 한국정보보호산업협회의 '2022년 국내 정보보호산업 실태조사' 보고서에 따르면 정보보안산업은 2021년 4,549,734백만원의 매출을 기록하여 2020년 3,921,387백만원 대비 16.0% 증가한 것으로 조사되었습니다. 이 중 정보보안 제품은 2021년 3,123,055백만원으로 2020년 2,395,076백만원 대비 30.4% 증가하였으며, 정보보안 서비스는 2021년 1,426,679백만원으로 2020년 1,526,311백만원
시큐브 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

대비 6.5% 감소한 것으로 조사되었습니다.[정보보안산업 대분류 매출 현황 ] (단위 : 백만원, %) 구분 2020년 2021년 증감율(%) 정보보안 제품 정보보안 서비스 합계 [정보보안산업 매출 현황] (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 점유율(%) 정보보안 제품(솔루션) 네트워크 보안 솔루션 앤드포인트 보안 솔루션 플랫폼보안/보안관리 솔루션 클라우드 보안 솔루션 컨텐츠/데이터 보안 솔루션 공통인프라보안 솔루션 소계 정보보안 관련 서비스 보안 컨설팅 보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스 보안관제 서비스 보안교육 및 훈련 서비스 보안인증 서비스 소계 합계 (출처 : 한국정보보호산업협회(KISIA), 2022 국내 정보보호산업 실태조사, 2022.9) 다. 경기변동의 특성 최근 빈번하게 발생하고 있는 대규모 전산망 마비 및 시스템 침해사고, 대규모 개인정보 유출사고 등으로 인하여 주요 공공기관, 금융기관 및 기업의 최고 경영자 층에서 정보보안의 중요성에 대한 인식이 고조되고, 정부 및 기업의 보안 투자가 강화될 수록 상대적으로 경기변동의 영향은 낮아질 것으로 예상됩니다. 그러나, 정보보안산업은 경기변동의 영향을 받는 특성을 지니고 있기 때문에, 경기 침체가 심화될 수록 각 기업 및 기관들의 예산 감축 및 예산 집행 시기 지연 등으로 인하여 성장률이 저하될 수도 있습니다. 라. 경쟁상황 1990년대 말부터 정보화의 급속한 발전에 따른 정보화 역기능의 문제가 부각되면서 기술력을 가진 국내 정보보안 기술벤처 기업들이 시장에 참여하기 시작하면서 점차 경쟁시기에 접어들게 되었습니다. 이후 국내 정보보안 시장의 성장과 함께 수많은 국내업체들과 글로벌 보안업체들이 본격적인 경쟁체제에 돌입하게 되었습니다.당사는 보안운영체제(Secure OS) 솔루션의 경우, 독자적인 기술력을 기반으로 국내 시장에서 최초로 개발 및 상용화에 성공하여 국내 보안운영체제(Secure OS)분야의 선두업체로 자리매김하였습니다. 또한 당사의 통합계정권한관리 솔루션은 단순 계정관리 기능이 아닌 복합인증을통한 시스템 통합계정권한관리 기능을 제공함으로써 현재 계정관리 시장에서 차별화된 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다. 마. 관계 법령 또는 정부의 규제 등 '개인정보보호법'이 2011년 9월 30일부터 시행됨에 따라 그동안 개인정보보호와 관련하여 사각지대에 놓여있던 민간기업체, 의료법인, 각종단체, 오프라인 사업자 등 보호조치를 수행해야할 모든 개인정보 처리자에 대해 법적용이 확대되고, 이들 사업자에 대하여 개인정보보호 기술/관리적 조치가 의무화됨에 따라 지속적인 정보보안 제품 시장 확대가 예상됩니다.또한 전자금융감독규정이 2011년 10월 전부개정 되면서 전자금융 거래의 안전한 기반 조성을 위해 금융기관 및 전자금융업자가 정보기술부문 및 보안에 일정 수준의 인력 및 예산을 확보하도록 권고하고 있으며, 장애/재해/파업 등에 대비한 비상대책 및업무 지속성 확보대책을 마련토록 하는 한편, 위탁업자와의 계약서에 보안규정 준수의무 및 손해배상책임을 명시토록 하여 관리/감독을 강화하는 등 기존 전자금융감독규정시행세칙을 감독규정으로 상향조정한 것으로, 특히 정보보호예산을 정보기술부문 예산의 100분의 7이상이 되도록 규정하였습니다. 지난 2013년 금융위원회에서 발표한 금융전산 보안 강화 종합대책, 전자금융사기예방서비스 의무화 시행등에 따라 금융기관 정보보호 시장의 확대에 상당한 영향이 있을 것으로 예상됩니다. 그리고2015년 12월 정보보호산업의 진흥에 관한 법률이 제정·시행되고, 2016년 5월 정보보호 서비스 대가 기준이 공표됨에 따라 정보보호 생태계 및 투자 환경도 점차 개선될 것으로 기대됩니다. 바. 국내외 특허보유 현황 ※상세 현황은 '상세표-4. 사업의내용(상세)' 참조 사. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 산업표준 내용 취득여부 회사경영에 미치는 영향 국제공통평가기준(CC: Common Criteria) -세계여러국가에서 개발, 생산되고 있는 정보보호제품에 대한 평가기준을 국제적으로 표준화한 것-1999년 6월 8일 ISO/IEC
시큐브 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

15408표준으로 채택된 정보보호 제품 평가기준으로 정보화의 순기능 역할을 보장하기 위해 정보보호기술 기준으로 정보화 제품의 정보보호기능과 이에 대한 사용 환경등급을 정한 기준 ○ -당사의 주력제품인 Secuve TOS는 모든 사용 운영체제 기반으로 CC인증을 획득하여 국가/공공기관에 공급을 하고 있음. 정보보호시스템 평가인증 제도 -민간업체가 개발한 정보보호시스템에 구현된 보안기능의 안정성과 신뢰성을 보증하여 사용자들이 안심하고 사용할 수 있도록 지원하는 제도-‘국가정보화기본법’제38조 및 동법 시행령 제35조에 근거, 국정원 IT 보안인증사무국이1998년2월부터 시행-2002년부터 국제공통평가기준에 따라 정보보호시스템에 대한 CC인증 업무를 수행 ○ 보안적합성 검증제도 -국가정보통신망의 보안수준을 제고하고, 외부의 사이버 위협에 대응하기 위해 '전자정부법' 제56조 및 동법시행령 제69조에 의거, 국가/공공기관이 도입하는 정보보호시스템의 보안기능에 대한 안정성을 검증하는 제도-IT보안인증사무국으로부터 인증을 받은 국내용 CC인증제품 및 국가용 암호제품 및 보안적합성 검증필 제품 목록에 등재된 제품은 검증 생략 ○ -당사의 주력제품인 Secuve TOS는 보안적합성 검증필 제품목록에 등재되어 있어 국가/공공기관에 공급이 가능함. 세계일류상품 -지식경제부에서 세계시장에서 경쟁력을 갖고 있거나 국내에서 기술력을 인정받아 앞으로 수출이 유망한 제품을 선정하는 제도 ○ -당사의 주력제품인 Secuve TOS는 경쟁사 중 유일하게 2006년부터 현재까지 지식경제부로부터 세계일류상품으로 지정받음. GS인증 -지식경제부 고시에 따라 지정한 기관(한국정보통신기술협회)에서 SW를 평가, 품질기준을 만족한 경우 수여하는 인증제도 ○ -당사의 주력제품인 Secuve TOS는 2002년 GS인증을 획득, 공공기관 우선구매 등의 혜택을 받고 있음. VeriTest 국제품질인증 -SW를 대상으로 기능성, 사용성, 성능, 국제환경 이식성 등을 평가, 시험항목에 따라 'Good Quality'등 4종류의 인증을 수여하는 국제적인 SW품질인증제도 ○ -당사의 주력제품인 Secuve TOS는 경쟁사 중 유일하게 VeriTest로부터 품질과 국제화 등 항목에서 인증 획득
시큐브 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)시큐브 이사회는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제23기 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 내용을 아래와 같이 보고합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 경영진단의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다.2. 개요 당사는 2000년 3월 창립이래, 독창적인 '전자서명인증기반 Secure OS'기술을 국내최초 상용화하여 Secure OS(보안운영체제)라고 하는 핵심 보안소프트웨어 기술 및 시장의 선두기업으로서 서버보안 및 통합계정권한관리, 빅데이터 통합로그분석관리 솔루션을 아우르는 '시스템보안 토탈 솔루션’을 독자적으로 확보한 보안전문기업으로 위상을 확고히 하고 있습니다. 또한,「모바일인증」,「Multi-modal 생체인증」분야의 R 지속적으로 투자를 집중하며 기술력을 확보해오고 있으며, 이를 토대로 응용 서비스 사업영역으로 융합·확장해갈 계획입니다. (연결기준) 구분 계산식 제 23(당) 기 제 22(전) 기 유동비율 유동자산/유동부채X100 부채비율 부채총계/자기자본X100 매출액영업이익률 영업이익/매출액X100 매출액순이익률 당기순이익/매출액X100 총자산순이익률(ROA) 당기순이익/총자산X100 자기자본순이익률(ROE) 당기순이익/자기자본X100 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)- 연결재무상태표 연 결 재 무 상 태 표 제 23기 : 2022년 12월 31일 현재 제 22기 : 2021년 12월 31일 현재 주식회사 시큐브와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제 23(당)기말 제 22(전)기말 자산 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타채권 기타유동자산 재고자산 매각예정자산 비유동자산 장기금융상품 유형자산 무형자산 보증금 기타비유동자산 이연법인세자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 및 기타채무 기타유동부채 당기법인세부채 유동리스부채 매각예정부채 비유동부채 기타비유동부채 비유동리스부채 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 자본과부채총계 -자산변동당기의 자산총액은 전년대비 12.7%증가한 46,751백만원으로, 주요 요인으로는 단기금융상품의 증가 및 유형자산의 취득 등이 있습니다. -부채변동당기의 부채총액은 전년대비 38.7%증가한 4,988백만원으로, 주요 요인으로는 고객과의 계약과 관련하여 인식한 계약부채의 증가 등이 있습니다. -자본변동 당기의 자본총액은 전년대비 10.2%증가한 41,763백만원으로, 주요 요인은 당기순이익 증가로 인한 이익잉여금의 증가 입니다. - 연결포괄손익계산서 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 23 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제 22 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 주식회사 시큐브와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제 23(당) 기 제 22(전) 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융원가
시큐브 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 계속영업이익 중단영업손익 당기순이익 지배기업 소유주 귀속 당기순손익 계속영업이익 중단영업손익 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 해외사업환산손익 지배기업 소유주 귀속 총포괄손익 계속영업 총포괄이익 중단영업 총포괄이익 지배기업 지분에 대한 주당순손익 계속영업 기본주당순손익 중단영업 기본주당순손익 - 당사의 일본 소재 종속회사 SECUVE Solutions Co., Ltd.는 2021년 12월 중 청산을 결의하여 2022년 중에 청산되었고, 미국 소재 종속회사 SECUVE, Inc.는 2022년 12월 중 청산을 결의하였습니다. 연결회사의 포괄손익계산서는 중단영업과 계속영업이 구분되어 있으며, 비교표시되는 기간의 포괄손익계산서도 재작성하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 현금 및 현금성 자산(연결기준) (단위: 천원) 구 분 제 23(당) 기말 제 22(전) 기말 보통예금 단기금융상품 합계 - 당사는 2022년 12월 31일 기준 현금 및 현금성자산은 38,106,625천원을 보유하고 있으며, 2022년 12월31일 기준 차입금이 없습니다. 나. 유동비율 및 부채비율(연결기준) (단위: 천원, %) 과 목 계산식 제 23(당) 기 제 22(전) 기 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 5. 부외거래 - 해당사항 없습니다.6. 기타 투자판단에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결회사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국 채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다."중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석2. 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
아이티센코어 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 소프트웨어 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있었으나, 최근 추세는 기존산업영역과 융합으로 IT 기술 기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 오히려 덜 민감한 산업으로 자리를 잡아 가고 있습니다. 과거 경기 하락 시, 상대적으로 중요도가 낮아 정보화 예산 및 투자가 우선순위에 밀리는 경향이 있었습니다. 그러나, 저성장 시대를 헤쳐 나갈 기업의 경쟁력 강화 및 기업의 디지털 트랜스포메이션 요구에 따른 필요성이 부각되면서 정보화에 대한 투자가 대안으로 자리 잡고 있습니다. IT가 경영패러다임의 변화로 인해 고객에게 새로운 가치를 창출하는 산업으로 자리잡으면서 경기변동과 상관없이 급격한 성장을 견인하고 있습니다. 사용자들의 소프트웨어에 대한 접근방식이 과거에는 직접 개발 혹은 소유로서 접근하였지만, 이제는 '서비스로서의 사용' 개념이 본격적으로 확대되었습니다. 이런 현상은 클라우드 기반의 SaaS(Software as a Service) 시장의 본격화와 개방형 오픈소스 소프트웨어의 확대로 인해 더욱 빠르게 확산될 것입니다.국내에서 클라우드 기반의 ERP, CRM, HCM(Human Capital Management) 등의 기업용 애플리케이션 시장과 클라우드 기반의 데이터 서비스 시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 보고서에 따르면 국내 클라우드 서비스 기술은 애플리케이션, 데이터, AI 및 자동화, 플랫폼 영역에서 주요한 성장세를 보이고 있습니다.세부 시장별로 살펴보면, IaaS(Infrastructure as a service) 시장은 지속적인 정부 클라우드 전환 정책이 이어지면서 국내 클라우드 사업자들 시장 진출 및 데이터센터 확장 움직임이 이어질 것으로 예상됩니다. PaaS(Platform as a service) 시장의 경우, 기업들이 산업별로 RPA, AI, ML 그리고 데이터베이스 기반의 PaaS형 서비스에 대한 수요가 확대되며, 이를 통한 비즈니스 인사이트를 확보할 수 있는 플랫폼을 도입하는 움직임이 점차 확산될 것으로 보입니다. 이러한 시장환경속에서 당사는 ERP, 내부통제, 공간관리, ITO서비스를 핵심 사업으로 영위하고 있으며 향후 보유한 솔루션을 융합해 최고의 경영관리 및 의사결정 시스템을 지원하는 "경영관리 SaaS 전문기업" 으로의 성장을 모색하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 사업영역.jpg 사업영역 구 분 재화 또는 용역 주요고객 ERP 부문 ERP의 구축 및 유지보수 HDC 현대산업개발, 대우조선해양 기업내부통제시스템 부문 내부회계통제시스템 공급 엘지씨엔에스 공간관리 부문 중앙관제, 통합보안 솔루션 하나은행, 신한은행, NH농협 ITO 부문 IT 하드웨어 공급 중개 및 유지보수 농협은행, 콤텍시스템 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요원재료 가격변동 추이원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. (2) 생산 및 생산설비에 관한 사항 IT서비스 산업의 경우 생산설비를 통한 생산이 아닌 고객의 요구사항에 따라 구축범위가 다양하며 컨설팅, 시스템 분석 및 설계, 시스템 통합 및 구축, 운영 및 사후관리 등 업무프로세스가 이루어지기에 SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 벤더, 소프트웨어 벤더, 용역하도급 업체 등과 협력하여 프로젝트를 수행하는 것이 일반적이기에 인적자원을활용하는 사업이며 프로젝트별로 구축과정, 범위 등이 상이하기 때문에 사업의 특성상 생산능력 및 생산실적에 대한 산정이 어렵습니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 금액 비중 금액 비중 IT서비스 상품/ 제품/ 수수료 인프라, 하드웨어등 개발용역 시스템 기획, 개발등 유지보수 인프라, AP유지보수등 합계 (2) 판매경로1) 계약유형에 따른 구분 IT 서비스의 업무 프로세스는 “컨설팅→시스템 분석 및 설계→시스템 통합 및 구축→운영 및 사후관리”에 이르기까지 일련의 하위서비스들이 결합된 종합적인 성격을지니고 있기에 IT서비스 사업자들은 대개 전문 SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 Vendor,
아이티센코어 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

소프트웨어 Vendor, 용역하도급 업체 등과 협력관계를 맺고 프로젝트를 수행하는 것이 일반적입니다. 이러한 업무프로세스의 특성으로 인해 당사의 매출은 단독, 컨소시엄, 하도급 등 프로젝트 수행방식에 따라 구분할 수 있습니다. (3) 판매전략 당사의 사업은 IT서비스라는 측면에서 다양한 방식과 경로를 통해 최종고객에게 제품과 서비스가 제공되고 있습니다. 또한 시장 카테고리에 따라 이러한 다양한 사업자들이 존재하고 있으므로 각 시장영역별로 차별적인 영업 전략을 펼치고 있습니다. (4) 굿센 조직도 굿센 조직도.jpg 굿센 조직도 (5) 수주현황당기말 현재 총계약수익금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약의 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 이랜드건설 건설공사관리시스템 구축 범양건영㈜ 통합ERP 시스템 구축 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 1. 시장위험(1) 가격위험 당사는 당기손익공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익공정가치측정금융자산으로 분류되는 보유 지분상품의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다. 당사의 투자금융상품이 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향은 주석6에서 설명하고 있습니다. 보고기간 말 현재 당사가 보유한 상장주식의 주가가 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 주가 세후 이익에 대한 영향 당기 전기 ㈜아이티센 1% 상승시 1% 하락시 (2) 이자율 위험 (가) 이자율 위험 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합계 (나) 민감도 분석 당기와 전기 중 이자율 변동 시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 2. 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 예치금 등에서도 발생합니다.당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권 등으로부터 발생하고 있습니다.신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당기말 및 전기말 현재 재무제표에 기록된금융자산의 장부금액은 손상차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 보고기간 말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 상각후원가로 측정하는 채무상품 현금및현금성자산 금융기관예치금 기타금융자산 매출채권 기타수취채권 금융보증(주석32) 합계 (*) 대손충당금을 차감한 금액을 표시하여 당사의 신용위험 최대노출액입니다.3. 유동성 위험 당사는 미사용 차입금한도(주석32 참조)를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의
아이티센코어 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간 말 현재 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년초과 합 계 매입채무 차입금 기타지급채무 리스부채 기타금융부채 합계 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년초과 합 계 매입채무 차입금 기타지급채무 리스부채 기타금융부채 금융보증 합계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 4.2 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간 말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 총차입금 차감:현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(A/C) 나. 파생상품 및 풋백옵션거래현황보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.다. 경영상의 주요 계약보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 특이사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 1) 상표관리 정책 및 고객관리 정책- 해당사항이 없습니다. 2) 지적재산권 현황- 특이사항 없습니다.3) 법률, 규정에 의한 규제사항- 해당사항이 없습니다.4) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항- 해당사항이 없습니다.5) 기타 산업에 관한사항 가) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성① 산업의 특성 IT 시장분석 및 컨설팅 기관인 한국 IDC에서 최근 발표한 '국내 상용 소프트웨어 시장 전망 , 2018-2022 ' 연구 보고서에서 2017년 국내 상용 소프트웨어 시장이 4조 2,850억원 규모를 형성하며 전년대비 4.7% 가량 성장한 것으로 조사되었다고 발표하였습니다. 이는 금융권을 중심으로 한 차세대 프로젝트 구축 수요와 제조 부문의 스마트팩토리 증설 등이 국내 소프트웨어 수요 증가에 긍정적인 영향을 주었기 때문이라고 합니다. 은행, 보험 차세대 구축 프로젝트 등 금융권에서 진행된 대형 시스템 구축 수요가 시스템 개발에 필요한 데이터베이스, 애플리케이션 플랫폼(WAS) 등 개발 소프트웨어 시장의 성장에 기여했다는 것입니다.장기적으로 국내 상용 소프트웨어 시장은 2022년 약 5조 2,105억 원 규모를 형성하며, 연평균 성장률 (CAGR)은 4.0%를 기록할 것으로 보인다고 전망했습니다. 세부 시장의 연평균 성장률을 상세하게 살펴보면 개발 소프트웨어 시장은 3.9%, 기업용 애플리케이션시장은5.2%, 시스템 인프라 소프트웨어 부문은 2.2%의 연평균 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 전체 국내 상용 소프트웨어 시장 중 SaaS, PaaS를 포함하는 국내 퍼블릭 클라우드 소프트웨어 시장은 2017년 약 4,300억원 규모로 전체 국내 소프트웨어 시장에서 약 10%를 차지하는 것으로 조사되었습니다. 국내에서 클라우드 기반의 ERP, CRM, HCM(Human Capital Management) 등의 기업용 애플리케이션 시장과 클라우드 기반의 데이터 서비스 시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 국내 클라우드 소프트웨어 시장은 2022년까지 연평균 성장률 약 15%로 성장하여 약 8,700억원 규모가 될 것으로 예상되며 장기적인 관점에서 특히 클라우드 소프트웨어 시장이 국내 상용
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소프트웨어 시장의 성장을 견인할 것이라고 발표했습니다. 국내 클라우드 소프트웨어 시장은 2022년에는 국내 상용 소프트웨어 시장 전체의 약 20%를 차지할 것으로 전망했습니다.[출처 : 한국 IDC '국내 상용 소프트웨어 시장 전망, 2018-2022' 연구 보고서] 국내 ERP 시장은 최근 불안정한 경기로 인해 부실기업의 퇴출과 신규업체의 진입이 지속되고 있습니다. 급속하게 성장한 건설회사, SPAC상장 혹은 신규상장으로 급격히 성장한 기업들의 정보화 구축과 기존시스템의 업그레이드 및 고도화에 대한 요구는 지속적으로 발생하고 있습니다. 중소 규모 건설현장의 경우 대형 건설사처럼 여러 업무 담당들이 나누어져 입력하고 관리할 수 있는 여력이 없고, 기성, 공무, 외주 등의 업무를 혼자서 관리해야 하는 상황입니다. 이 마저도 대부분 엑셀로 수기관리 하고 있어 실시간 확인이 불가능하고, 통합적인 정보에 대한 파악이 어려워 리스크 관리가 제때 이루어지지 못하고 있습니다. 하지만 최근 들어, 중소기업들의 전산화에 대한 인식전환과 확산으로 저렴하면서도 현장 업무에 필요한 기능을 탑재한 클라우드 기반 ERP 솔루션에 대한 도입 요구는 꾸준히 늘어날 것으로 예측됩니다. 이와 같이 기업에서 IT 기반의 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되는 가운데, 기업의 대규모 IT 및 비즈니스 프로세스 개선 작업에 있어 디지털 트랜스포메이션(*데이터를 기반으로 고객, 내부직원, 운영 프로세스에서부터 제품 혁신까지 전반에 걸쳐 지능화된 시스템으로 혁신적 변화를 만들어 내는 것)이 핵심 화두로 부상하고 있습니다. 그 가운데 클라우드, 모빌리티, 빅데이터, IoT 등의 제 3의 플랫폼 기반의 차세대 기술 활용에 대한 소프트웨어 역량 요구도 더욱 증가하는 추세입니다. ② 산업의 성장성 국내 SW 시장은 제4차 산업혁명의 핵심 요소 기술인 인공지능(AI), Big Data, 사물인터넷(IoT) 등 신기술 융합에 대한 논의가 본격화되었으며, 산업 전반에서 디지털트랜스포메이션을 위한 SW 인프라 고도화가 집중적으로 추진되고 있습니다. 이에 따라 산업 전반에 걸쳐 Cloud, Big Data, 인공지능, 블록체인, IoT 등의 신기술 도입이 확산되고 있으며, 이를 실증하기 위한 프로젝트 추진이 활발하게 진행되고 있습니다. 산업 전반의 스마트화를 추진하기 위한 기반SW 인프라(DBMS, 정보보안, ERP, CRM, SCM 등)의 고도화ㆍ지능화와 함께 인공지능, Big Data, Cloud, 블록체인, 가상현실, IoT 관련SW 도입과 활용이 늘어나고, 신규 서비스와 비즈니스 추진을 위한 수요가 더해지면서 기업용SW 시장의 성장은 지속될 전망입니다. ③ 경기변동과의 관계 및 계절성 소프트웨어 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있었으나, 최근 추세는 기존산업영역과 융합으로 IT 기술 기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 오히려 덜 민감한 산업으로 자리를 잡아 가고 있습니다. 과거 경기 하락 시, 상대적으로 중요도가 낮아 정보화 예산 및 투자가 우선순위에 밀리는 경향이 있었습니다. 그러나, 저성장 시대를 헤쳐 나갈 기업의 경쟁력 강화 및 기업의 디지털 트랜스포메이션 요구에 따른 필요성이 부각되면서 정보화에 대한 투자가 대안으로 자리 잡고 있습니다. IT가 경영패러다임의 변화로 인해 고객에게 새로운 가치를 창출하는 산업으로 자리잡으면서 경기변동과 상관없이 급격한 성장을 견인하고 있습니다. 사용자들의 소프트웨어에 대한 접근방식이 과거에는 직접 개발 혹은 소유로서 접근하였지만, 이제는 '서비스로서의 사용' 개념이 본격적으로 확대되었습니다. 이런 현상은 클라우드 기반의 SaaS(Software as a Service) 시장의 본격화와 개방형 오픈소스 소프트웨어의 확대로 인해 더욱 빠르게 확산될 것입니다. SaaS는 서비스로서의 소프트웨어를 의미하는데, 소프트웨어에 대한 사용료를 지불하고 일정 기간 구독하는 서비스로서 소프트웨어 과금모델이자 배포방식입니다. 인터넷에만 접속할 수 있으면 인터넷을 통해 클라우드에 설치되어있는 소프트웨어를 불러와 언제 어디서나
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이용할 수 있어 업무의 유연성에 큰 효과를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 나) 국내외 시장여건 ◎ ERP 부문 건설분야는 복잡한 공종과 다양한 프로세스를 갖고 있어 일반 ERP로는 건설업무에 바로 적용하기에는 어려운 분야입니다. 이로 인해, 일반ERP 솔루션 업체들의 대부분 건설ERP시장에 뛰어들지 못하고 있으며, 건설업에 기반을 둔 몇몇 업체만이 건설 ERP 사업을 전개하고 있는 상황입니다. 국내 대형 건설사인 도급순위 50위 이내의 건설사의 경우 각사의 프로세스에 맞춰 구축형의 ERP가 도입되어 있으며, 자체 조사한 바에 따르면 당사의 ERP 점유율이 가장 높은 것으로 나타났습니다. 경쟁상대로는 SAP, ORACLE 등 글로벌 기업들이며 전체 그룹사에 도입된 이유로 사용하는 경우가 많습니다. 하지만, 글로벌 ERP는 각 건설사들의 업무 흐름에 맞춰 개발할 수 있는 유연성과 국내 건설 프로세스에 필요한 기능 지원이 부족한 현실로 인해 최근 국내 ERP로 전환하는 사례가 늘어나고 있습니다. 현재 건설ERP 시장은 저성장 시대로 인한 비용 절감 및 클라우드 기반 건설ERP로의 전환에 대한 관심이 증가되면서 전반적인 건설 현장시공관리와 함께 단순하고 사용하기 쉬운 저비용 클라우드형 건설ERP에 대한 니즈 또한 높아지고 있는 추세입니다. 당사는 이런 시장의 요구를 수용하여 건설현장에 맞는 클라우드 기반의 공사관리ERP(fERP)를 개발하였고, 추가적으로 분양, 임대, 하자관리, 건물시설실행관리 서비스를 시장에 진출하였습니다. 이를 통해 기존 건설 ERP 시장에서 쌓은 경험과 경쟁력을 바탕으로 일반 ERP 시장으로 확대하여 전산업용 ERP 시장까지 사업영역을 확대할 계획입니다. ◎ 기업내부회계관리제도 최근 상장기업 대상으로 신 외감법 개정에 따른 이전 감사인으로부터 검토 의견의 대상이 감사 대상으로 변경이 되어 상장기업은 외부감사인으로부터 회계감사 외 내부회계 감사의견을 의무적으로 받아야 합니다. 신 외감법 기준에 따라 내부회계 감사 결과 ‘비적정’ 판정을 받는 기업이 늘고 있습니다. 무엇보다 감사의견 ‘적정’을 받고서도 내부통제운영에서 ‘낙제점’을 받는 사례가 잇따르고 있습니다. 내부통제 미비로 졸지에 상장폐지 위기에 직면한 기업도 생겨나고 있는 실정입니다. 신외감법 개정에 따른 내부회계관리제도는 자산규모에 따라 단계별 의무도입을 해야 합니다. 자산규모 별도 기준 적용대상 연결 기준 비고 2조 이상 2019년 약164개사 2022년 출처 :금융감독원 5천억 이상 2020년 약249개사 2023년 1천억 이상 2022년 약924개사 2025년 상장법인 전체 2023년 2026년 신외감법 도입에 따른 명확한 시장규모는 전망되고 있지만, 21, 22년 2년간 약 924개사로 파악되고 있으며, 연결 내부회계 도입 시는 그룹 내 연결 재무정보를 기준으로 비상장사 또한 내부회계를 운영해야 하는 기업이 생길 예정입니다. 이에 따라 내부회계 시장은 더욱 확대가 될 예정이고 이에 따른 그룹의 모회사는 연결 내부회계 감사를 받아야 하는 이슈 또한 발생하였습니다. 더욱 복잡한 내부회계 감사 대응을 위한 기업 내 전문 조직과 프로세스의 개선이 반드시 필요 합니다. ◎ ITO 부문 IT아웃소싱 시장은 꾸준한 성장을 지속하고 있습니다. 기업들은 IT 시스템에 대한 대규모 투자보다는 비용 절감 및 운영 효율화를 위한 안정적 운영에 중점을 두고 있어, 그에 따른 인력 및 서비스 품질에 대한 업체의 제공 여부에 관심이 증가되고 있습니다. 당사의 ITO 서비스는 건설 분야가 주요한 부문입니다. 건설부문의 ITO는 건설분야에 대한 이해가 높은 IT 기업이 아웃소싱사업을 수행하고 있습니다. 그렇기 때문에 건설분야의 이해가 있는 건설 IT 구축 전문 업체가 경쟁상대로 볼 수 있습니다. 다른 시장과 마찬가지로 건설 ITO에서도 ERP, PMS와 같은 기업의 핵심 업무 시스템을 선점한 업체가 유리한 상황입니다. 당사는 20여년간의 건설 전문 IT 운영 경험 및 노하우를 축적하여 체계화하였으며, 공격적 M 통한 유관 솔루션 및 인력 확보를 기반으로 아웃소싱
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서비스가 필요한 건설ITO시장 및 일반기업분야로 수평/수직적 확대를 적극 추진하고 있습니다. 다) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 ◎ ERP부문 : 건설 특화 ERP 시장에서 ▶ 전 산업용 ERP 시장으로 확대 - 건설 ERP 부문, 도급순위 100위내 시장점유율 1위, 규모에 맞는 맞춤형 ERP 제공 - Multi - Platform 기반 대형시장 확대(Java 및 닷넷 솔루션 보유) 및 Cloud 협력 모델 구축으로 중소형시장 강화- 전 산업용 ERP 시장 확대 (건설사에 특화된 기능을 제거한 일반기능(인사, 회계)들의 SaaSfication 추진- 클라우드 + 맞춤형 구축으로 일반 기업 대상 공격적 시장 확대- 클라인언트 네트워크에 기반해 일반 기업으로 단계적 확장 추진- 건설 ERP와 일반 ERP 연동이 가능한 유일한 기업으로 Lock-in 효과 극대화- 시장환경 변화에 선제적 대응 가능한 솔루션 제공 및 글로벌 솔루션 기업과 협업강화 cloud 협력모델 구축 및 확대.jpg cloud 협력모델 구축 및 확대 당사는 국내 건설 ERP시장의 ERP 발전 흐름과 궤를 같이 하고 있습니다. 국내 첫 전자 기성이라는 개념이 도입된 것이 2000년 초반이며, 국내 대기업에서 본격적으로 ERP를 도입하던 시기와 같습니다. 특히 국내 도급순위 상위 20위의 기업들은 그룹사로 SAP 및 Oracle 등의 글로벌 벤더사 ERP를 전 그룹에 도입하면서, 건설분야는 특화하여 그룹사의 IT기업에서 건설ERP로 구축하는 형태로 정착하기 시작하였습니다. 도급순위 20위 이하 기업들은 전문 IT 기업들과 함께 자사의 건설관리 프로세스를 건설ERP(일반 ERP + 건설 특화 모듈)에 반영하는 움직임을 보였으며, 당사(당시 굿센테크날러지)는 대림I 대림산업(도급순위 4위)의 관리 프로세스를 바탕으로, 삼호, 남광토건, 호반건설, 현대아산, 이수건설, 한신공영, 이랜드건설, 현대산업개발(HDC) 등 다수의 건설사에 ERP 구축사업을 진행하였습니다. 이에 따라, 국내 도급순위 100위 이내의 건설사를 대상으로 ERP 구축현황에 대한 자체 조사결과 당사에서 구축한 ERP가 23%로 파악되었습니다. 건설사 자체 구축 및 기타(없음)을 제외한 솔루션으로 한정했을 때, 당사의 시장점유율은 67%로 국내도급순위 100위 이내 건설ERP 분야의 점유율 1위 기업 입니다. ERP 부문의 건설시장에서는 향후 플랫폼, 클라우드 기반 Site 구축의 Need가 증가하고 있습니다. 당사는 대형 시장에는 ERP 맞춤형 SI를 제공하고, 중형시장에서는 fERP(Customizing), 소형시장에서는 fERP(표준)로 세분화한 전략을 통해 시장을 개척해 나갈 예정입니다. 【2019 ~ 2021년도 건설 ERP 시장 점유율 산출, 자체조사】 시장점유율 2019년 2020년 2021년 (주)굿센 또한 건설 ERP 시장을 넘어 Multi - Platform 기반 대형시장 확대 및 Cloud 협력 모델 구축으로 고객 규모별 구축 경험을 토대로 맞춤형 표준 프로세스 및 솔루션 제공하여 전산업용 ERP 시장에 진출할 예정입니다.◎ 내부회계관리제도 솔루션 부문 내부회계관리제도(K-SOX 솔루션)는 신뢰성 있는 회계정보의 작성과 공시를 위해 회사가 갖추고 지켜야할 재무보고에 대한 내부통제입니다. 기존 외감법에서는 지난 2005년부터 내부회계관리제도를 시행해 외부감사인의 ‘검토’를 통해 외부검증을 받도록 했으나, 이번 신외감법 도입 이후 외부감사로 전환되었습니다. 회사는 운용실태보고서 외 매출·구매·생산 등 주된 활동과 관련된 회사의 주요 내부통제 자체를 검증해야 하며, 사전에 구축된 내부회계관리제도가 제대로 운영되는지 확인되어야만 적정의견을 받을 수 있습니다. 내부회계관리제도에 대한 외부검증은 회사의 규모에 따라 2019년부터 순차적으로 ‘검토’에서 ‘감사’로 전환됩니다. 2020년에는 5000억~2조원, 2022년 1000억~5000억, 2023년에는 1000억원 미만의 상장사까지 적용됩니다. 당사는 내부회계관리제도(K-SOX 솔루션)분야의
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시장점유율 1위를 하고 있으며 이미 2조 이상의 상장사의 점유율이 높은 굿센은 연결 내부회계 솔루션 시장에서도 우위를 선점하고 있습니다. 굿센은 점차 자산규모가 낮아지는 내부회계 시장에 고객의 Needs(조직 운영에 대한 어려움, 인프라 미비, 비용 절감 등)에 좋은 솔루션과 서비스를 접목하여 현 어려운 경제상황에 고객에게 내부회계 구축 및 운영 지원을 위한 MicroBPaaS 서비스를 런칭하여, 굿센 입장에서는 장기적인 매출 증대 및 확보, 고객 입장에서는 양질의 제품과 서비스를 받을 수 있는 내부회계 토탈 서비스를 제공 하고 있습니다. 당사는 18년도부터 기업의 내부통제 관련 연구 개발에 집중하였고, 이를 통해 고도화한 내부회계관리시스템(MicroICM), 모집단관리시스템(MicroPOMS), 상시모니터링시스템(MicroEWS)를 출시하여 내부회계관리시스템 시장에서 독보적인 위치를 점유하고 있습니다. 당사는 궁극적으로 내부통제 시장에서는 향후 글로벌 내부통제 선도기업 및 대형 회계법인과의 공조로 사업을 확대해 나가고, 기업의 Risk를 상시관리해 나갈 수 있는 경영관리 시스템 개발을 통해 경쟁력을 확보해나갈 것입니다. ◎ 공간관리 솔루션 부문공간관리 시장에서는 강화되는 개인정보 보호법에 의한 영상보안이 화두로 떠오르고 있습니다. 당사는 금융권 영상보안 시장의 약 50%를 점유하고 있으며 금융권 전용 솔루션과 전국 지사활용한 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 향후 영업점 감소와 무인 영업점 전환에 따른 시장환경에 맞는 솔루션 개발 및 구축방안을 수립하고 있습니다. 이를 위해 기존 영상보안에 더해 IoT센서를 연동한 통합보안구축 시스템을 개발하고 있습니다. 지능형, 인공지능 영상보안솔루션을 통한 금융권 영업환경을 분석하고 이를 통해 선제적 사고예방 효과를 기대하고 있습니다. 향후 중앙관제, 통합보안 솔루션 시장을 개척해 나갈 것입니다. ◎ ITO 부문 건설 정보화 및 협업 솔루션 분야 ITO 서비스 20년 이상의 핵심 인력 보유 IT서비스 산업은 전문 인력들의 SW 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 니즈를 충족하는 시스템을 제공해야 합니다. 이에 당사는 최소 10년 이상의 현장 수행 경험을 가진 핵심 인력을 보유하고 있어, 경쟁사 대비 더욱 높은 품질의 ITO서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 대림그룹의 18년이상 IT아웃소싱을 비롯해 건설 ERP와 협업 솔루션 등 다양한 분야의IT 서비스업에 특화된 본사 핵심 수행 인력을 확보하고 있습니다. 더불어, CTIP(코드 품질관리 플랫폼) 도구를 활용한 체계적인 품질관리 및 핵심지표 관리를 통해 고객의 서비스 만족도를 지속해서 향상시키고 있습니다.또한, 내부 직원의 기술 역량 강화를 위해 업무수행 관련한 자격증 취득 및 교육 세미나를 정기적으로 진행하고 있습니다. 라 . 향후 회사 성장 방안당사는 부문별 경쟁력 강화 및 솔루션 융합을 통한 미래경영 SaaS 플랫폼 기업으로 성장해 나가는 목표를 가지고 있습니다.전사적 데이터와 당사가 보유한 솔루션을 융합해 최고의 경영관리 및 의사결정 시스템(Business Intelligence System)을 제공하는 플랫폼 기업으로 성장해 나갈 것입니다. bis.jpg bis
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 본 보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다.또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 기업개요당사는 2004년 09월 30일 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 등을 목적으로설립되었으며, 이후 2015년 7월 (주)아이티센이 당사를 인수하면서, 주식회사 굿센으로 상호를 변경하였습니다. 2020년 12월 (주)비젠이 당사 주식 687,656주(지분율 47.17%)를 인수함으로써 당사의 최대주주가 되었습니다.2021년 6월 당사는 (주)비젠을 흡수합병하여 (주)비젠은 소멸하고 (주)굿센이 존속법인이 되었습니다.합병당시 (주)비젠의 최대주주였던 (주)투케이엠이 당사의 신주를 배정받아 새롭게 최대주주가 되었습니다.(329,384주 / 지분율 12.75%) 당사는 국내 소프트웨어 시장에서 전사자원관리(ERP), 정보기술 아웃소싱(ITO), 기업 경영관리[내부통제(ICM), 상시모니터링], 공간관리 부문의 개발, 구축, 유지관리 등의 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업은 모두 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객 맞춤 수주형 사업 형태입니다. 당사는 2004년 대림I 분사하여 건설 전문 ERP, ECM등 기업용 소프트웨어(SW) 개발 및 공급해 왔습니다. 당사 솔루션은 대형 및 중소형 건설사 중심의 전사자원관리(ERP)솔루션, 기업내부통제 솔루션을 필두로 한 전 산업 경영관리 솔루션, 지능형 공간관리 솔루션, ITO 서비스 사업으로 구분됩니다. 특히 건설 ERP 사업 부문 등에서 당사는 뚜렷한 경쟁력을 보유하고 있으며, 시장 수요에 대응할 수 있는 원천기술과 제품을 보유하고 있습니다. 건설 ERP 기술은 국내 최고 수준의 건설업 전문 프로세스를 지원하고 있으며, 중견 규모 이상의 건설 고객사에 필요한 모든 업무 기능을 자체 개발하여 국내에서는 뚜렷한 경쟁 업체를 찾기가 어렵습니다. 앞으로는 중대형 건설ERP시장 점유율뿐만 아니라 Multi - Platform 기반 대형시장 확대(Java 및 닷넷 솔루루 보유) 및 Cloud 협력 모델 구축으로 중소형시장을 강화하여 시장을 확대해 나갈 것입니다. 또한 건설 ERP 시장을 넘어 Multi - Platform 기반 대형시장 확대 및 Cloud 협력 모델 구축으로 고객 규모별 구축 경험을 토대로 맞춤형 표준 프로세스 및 솔루션 제공하여 전 산업용 ERP 시장으로 확대할 예정입니다.당사는 부문별 경쟁력 강화 및 솔루션 융합을 통한 미래경영 SaaS 플랫폼 기업으로 성장해 나가는 목표를 가지고 있습니다.전사적 데이터와 당사가 보유한 솔루션을 융합해 최고의 경영관리 및 의사결정 시스템(Business Intelligence System)을 제공하는 플랫폼 기업으로 성장해 나갈 것입니다. 성장방향.jpg 성장방향 3. 재무상태 및 영업실적당사는 2022년에 주력사업의 호조와 신규사업의 빠른 성장을 통해 19기(2022년도)에 매출액 261억으로 전년대비 6% 성장을 달성했고, 영업이익은 33억을 달성해 전년대비 121% 대폭 성장하였습니다.건설
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ERP 시장에서 Domain Expertise Customer Leadership 기반의 확고한 경쟁우위를 선점하고 있으며 2022년 기준 도급순위 100위 이내 시장 점유율이 68%에 달하고 있습니다.내부통제 솔루션 시장에서는 개별시장은 물론 연결시장까지 꾸준히 Coverage를 확대해가고 있습니다. 당사의 K - SOX 시장 점유율은 약 80% 이상으로 예상되고 있습니다.다만 수주의존형 사업이다보니 수주실패 및 필수인력의 확보문제가 RISK로 상존하고 있습니다. 또한 건설IT 부문 투자 축소와 ERP 원가상승압박, 소규모 상장사(1,000억미만)의 내부회계감사 의무화 면제로인한 시장 제한등의 문제도 발생하고 있습니다. 가. 재무상태 (단위 : 원) 구 분 제19기(2022년) 제18기(2021년) 자 산 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 납입자본 기타자본구성요소 비지배지분 이익잉여금 자 본 총 계 부채및자본총계 나. 영업실적 (단위 : 원) 구 분 제19기(2022년) 제18기(2021년) 증감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익 당기순이익(손실) 다. 부문별 손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 2021년 2022년 매출 매출이익 영업이익 매출 매출이익 영업이익 ERP부문 내부통제 ITO 공간관리등 합계 라. 유동성 위험 당사는 미사용 차입금한도(주석32 참조)를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간 말 현재 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년초과 합 계 매입채무 차입금 기타지급채무 리스부채 기타금융부채 합계 마. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성보고기간 종료일 현재 금융기관 예치금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 :천원) 구 분 제 19기 제 18기 증감 유동성 금융기관예치금 비유동성 금융기관예치금 합계 2) 차입금 현황① 차입금 현황 (단위 :천원) 구 분 제 19기 제 18기 증감 단기차입금 장기차입금 합계 ② 차입금 상세내역 (단위 : 천원) 구분 차입처 만기일 연이자율(당기말) 당기말 전기말 단기차입금 IBK기업은행외 소계 장기차입금 농협은행외 소계 차감 : 유동성대체 차감후 계 합 계 ③ 유동성 위험관리보고기간 종료일 현재 유동자산중 현금 및 현금성자산과 금융기관예치금의 보유규모는 3,053백만원(전기말 6,282백만원)이며, 유동성부채중 금융기관 차입금은 3,169백만원(전기말 3,039백만원)으로 차입금에 의한 유동성위험은 높은 것으로 판단됩니다. 보고기간 종료일 현재 현금 및 현금성 자산과 금융기관예치금을 제외한 유동자산이 9,027백만원(전기말 6,580백만원)이고, 금융기관 차입금을 제외한 유동부채는 11,185백만원(전기말 9,947백만원)으로 유동부채가 유동자산을 초과하고 있어 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다.바. 자본조달 위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며
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총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간 말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 총차입금 차감:현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(A/C) 4. 중단사업 (1) 중단영업의 개요당사는 2021년 5월 31일 이사회 결의를 통하여 향후 사업성 불투명으로 인해 Canias ERP사업을 종료하는 것으로 결정하였습니다. 이에 따라 해당 사업부에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 분류하였습니다.(2) 중단영업손익전기 중 중단영업손익으로 표시된 주요내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 전기 매출액 매출원가 판매비와관리비 중단영업손실 5. 조직개편해당사항 없습니다.6. 환율변동 영향 해당사항 없습니다.7. 부외거래XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 2번 우발채무 내용을 참조하시기바랍니다.8. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항1) 회사의 회계정책회계정책은 첨부된 재무제표 주석 2번 중요한 회계정책을 참고하시기 바랍니다. 2) 향후 경영환경에 따른 사업에 위험요소 등 기업의 전산투자는 경기변동에 크게 영향을 받기 때문에 SI산업은 경기 민감도가 높습니다. SI투자는 경기하강 국면에서는 선행적인 성격이 강하며, 경기상승 국면에서는 후행적인 성격이 강합니다. 2000년대에 들어서는 동행적인 성격이 높아지고 있으나 여전히 SI산업은 경기에 민감한 산업입니다. 경기둔화가 장기화될 경우 완만한 저성장을 유지하거나 더 나아가 시장규모가 줄어들 위험이 존재하며 이러할 경우 당사의 매출에 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다.당사가 영위하는 사업이 속해있는 소프트웨어 시장은 최근에 성장세가 둔화되고 있습니다. 소프트웨어 시장은 국내 기업들의 전산시스템 보편화 이후 신규투자 감소 및 프로젝트 물량 축소등으로 인해 국내 시장 성장률이 둔화 추세를 보이고 있습니다. 또한 국내 기업의 경기체감지수 하락에 따라 국내 설비투자 역시 회복세를 보이지 않고 있으며, 이로 인하여 당사의 향후 경영 실적에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.그럼에도 불구하고 당사가 전통적으로 강점을 갖고있는 건설ERP 영역에서는 대형고객(대형건설사)확보 및 프로젝트 수주에 따른 사업의 연속성 확보가 이뤄지고 있으며, 기업 경영관리 부분에서는 내부통제시장이 전면적으로 확대되며 활성화 되고 있고 기업 경영관리솔루션 시장에도 적극 진출할 것으로 전망되어 실질적인 매출 및 수익에 변동이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주요 사업인 선박 엔진사업 시장은 가스엔진의 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 그 외 암모니아, 메탄올, 에탄올과 같은 새로운 친환경 선박엔진도 개발되고 있어 기존 디젤엔진을 서서히 대체할 것으로 예상됩니다. 당사는 이에 맞추어 신규 개발되는 친환경 엔진도 생산 가능한 설비 구축 투자을 검토하고 있습니다. 조선업의 수주 상황은 2020년 하반기 이후 글로벌 경기 및 조선업이 회복세를 보이고 선박 부족현상이 나타나 2021년을 기점으로 선박 및 선박엔진 수주가 본격적으로 증가 하였고, 당사의 수주 실적도 눈에 띄게 개선 되었습니다. 연도별로 점차 강화되는 환경 규제 및 노후 선박의 증가로 향후 수주는 당분간 현재 수준에서 크게 벗어 나지 않고 유지될 것으로 예상되며, 증가된 수주량에 따른 손익개선 효과가 차츰 나타날 것으로 예상됩니다. 또한 환경규제에 따른 친환경 선박엔진 시장의 성장에 따라 당사 및 자회사의 발전에 좋은 기회가 될 것으로 기대됩니다.다음은 당사의 사업 내용과 매출 실적을 요약입니다.(1) 선박 엔진 사업주기 엔진(Main Engine)은 선박운항을 위한 고출력의 추진기로서 선박 내 설치되는 핵심 기기입니다. 당사는 디젤엔진, DF엔진, LNG가스엔진, LPG가스엔진 다양한 기종의 생산실적을 보유하고 있으며, 선박용 저속엔진 시장을 선도하고 있습니다.(2) 엔진 부품 사업엔진 보조 장치인 터보차저와 자회사(한국해양크랭크샤프트)가 생산하는 2ST크랭크샤프트 등 엔진 부품 전문기업으로서 다양한 품목을 조달, 생산, 공급하고 있습니다. (3) 선실 : 자회사(한국해선박데크하우스) 생산 선실(Deck House)은 선박 갑판 위에 설치되는 선원들의 근무 및 주거시설이며, 선박의 운항ㆍ통신을 위한 최첨단 설비를 갖추고 있습니다. 당사는 높은 기술력을 기반으로 선주사의 요구사항을 충족시킬 수 있는 다양한 선실을 생산하였지만 수익성 및 생산환경 악화로 인해 2022년 12월 말 생산을 중단 하였습니다. (4) 매출 실적 당기 매출은 179,329백만원으로 전기 137,404백만원 대비 약 30.51% 증가하였습니다. 주요 사유는 조선업 시황 개선으로 인한 매출량 증가, 단가 상승, 환율상승 등 입니다. [기준일 : 2022년 12월 31일] (단위 : 백만원,%) 사업부문 품목 제22기 제21기 제20기 엔진ㆍ기자재 선박엔진, 엔진부품 등 발전설비 육상발전설비 합 계 주) 상기표는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 당기 중 연결회사는 한국해양선박데크하우스(주)의 영업중단을 결정하였으며, 당기와 비교표시 전기 연결재무제표 상 한국해양선박데크하우스(주)와 관련된 매출은 중단영업 계정으로 분류되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 및 서비스의 내용 (1) 선박용 엔진 주기 엔진(Main Engine)은 선박운항을 위한 고출력의 추진기로서 선박 내 설치되는 핵심 기기입니다. 당사는 디젤엔진, DF엔진, LNG가스엔진, LPG가스엔진 다양한 기종의 생산실적을 보유하고 있으며, 선박용 저속엔진 시장을 선도하고 있습니다. 사와의 기술제휴를 통해 우수한 품질의 선박용 대형 디젤엔진 및 가스엔진을 생산하여 전세계 메이저 조선소에 공급하고 있습니다. 선박용 엔진.jpg 선박용 엔진 (2) 터보차저(TURBO CHARGER) 터보차저란 엔진 배기가스를 이용하여 터빈을 돌리고, 이 힘을 이용하여 혼합기체 등을 실린더 안으로 밀어 넣어 압력을 높여 엔진 출력 및 토크를 높이는 반면, 연료 소비를 줄여 연비향상에 도움을 주는 엔진 보조 장치입니다. 고온, 고압 에너지를 이용하는 부품으로 높은 내열성 및 내마모성이 요구됩니다. 당사는 90% 이상의 자체 기술을 보유하고 있으며, 2005년 중형엔진용, 2010년 대형엔진용으로 세계일류상품으로 지정되어 동 제품에 있어 세계 최고의 기술력을 가지고 있다고 자부합니다. (3) 선실(Deck House) : 자회사(한국해양선박데크하우스) 생산 선실(Deck House)은 선박 갑판 위에 설치되는 선원들의 근무 및 주거시설이며, 선박의
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운항ㆍ통신을 위한 최첨단 설비를 갖추고 있습니다. 당사는 높은 기술력을 기반으로 선주사의 요구사항을 충족시킬 수 있는 다양한 선실을 생산하고 있습니다. 하지만 수익성 및 생산환경 악화로 인하여 2022년 12월 말 생산을 중단 하였습니다. (4) 2ST 크랭크샤프트(CRANK SHAFT) : 자회사(한국해양크랭크샤프트) 생산 연소실에서 발생되는 열에너지를 피스톤과 커넥팅 로드에 의해 전달받아 회전운동으로 변화시키는 엔진의 가장 핵심이 되는 부품입니다. 주로 단조로 제작된 원재료를 매입하여 정밀 가공 및 조립을 거쳐 완성하게 됩니다. 2006년 7월에 중형, 2009년 12월에 대형 선박 디젤엔진용 크랭크샤프트가 세계일류상품으로 지정되어 그 기술력을 인정받고 있습니다. 나. 사업별 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 제22기 매출액 비율 엔진ㆍ기자재 제품, 상품, A/S 선박엔진, 터보차저, 엔진부품, A/S 등 발전사업 공사 육상발전용 디젤엔진 플랜트 기타사업 기타 기타임대, 고철 매각 등 합계 주) 상기표는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 당기 중 연결회사는 한국해양선박데크하우스(주)의 영업중단을 결정하였으며, 당기와 비교표시 전기 연결재무제표 상 한국해양선박데크하우스(주)와 관련된 매출은 중단영업 계정으로 분류되었습니다. 다. 주요제품 가격변동 추이 (단위 : 백만원) 구분 제22기 제21기 제20기 비 고 선박엔진 주) 위 가격은 대당 평균 판매가격이며 환율, 기종 등에 따라 차이가 발생하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입액 [기준일 :2022년 12월 31일] (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 주요 품목 매입액 주요 매입처 비 고 엔진ㆍ기자재 원재료 현대아이에프씨 주식회사,주식회사 티에스피 등 주) 상기표는 연결재무제표 기준으로 작성되어 있습니다. 나. 주요 원재료 가격변동추이 및 가격변동원인 [기준일 :2022년 12월 31일] (단위 : 백만원) 사업부문 품목 품목 단위 제22기 제21기 제20기 엔진ㆍ기자재 SECTION TON TON 주) 상기표는 연결재무제표 기준으로 작성되어 있으며, 고철 가격 시세에 따라 변동을 보이고 있습니다. 다. 생산능력 회사 품목 당기 전기 STX중공업 선박용 엔진 200 만 마력 200 만 마력 주조 7,500 톤 엔진부품 CYL-BLOCK 300 개 500 개 1,000 개 1,000 개 한국해양크랭크샤프트 110 개 110 개 한국해양선박데크하우스 선실, 강재 2.00 만 톤 2.00 만 톤 주) 내동공장 생산품의 원가 경쟁력 저하로 인해 주조 및 엔진부품 일부는 자체 생산이 아닌 외부 조달 방식으로 전환하였습니다. 라. 생산실적 회사 품목 당기 전기 STX중공업 선박용 엔진 47 만 마력 38 만 마력 주조 668 톤 엔진부품 CYL-BLOCK 23 개 37 개 200 개 235 개 한국해양크랭크샤프트 53 개 48 개 한국해양선박데크하우스 선실, 강재 1.1 만 톤 1.2 만 톤 마. 생산 가동률(당기) 회사 품목 생산능력 생산실적 생산가동률 STX중공업 선박용 엔진 200 만 마력 47 만 마력 엔진부품 1,000 개 200 개 한국해양크랭크샤프트 110 개 53 개 한국해양선박데크하우스 선실, 강재 2.00 만 톤 1.1 만 톤 바. 생산설비의 현황 (1) 주요 사업장 현황 당사는 창원과 대구의 국내사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. [기준일 : 2022년 12월 31일] 소재국 명칭 회사 구분 주요사업내용 소재지 대한민국 신촌1공장(본사) STX중공업(주), 공장 선박용 엔진 경남 창원시 성산구 적현로 222(신촌동) 한국해양선박데크하우스(주) 선실제작 대구공장 STX중공업(주) 공장 Turbocharger, 고온정밀부품 대구광역시 달서구 달서대로 533(호산동) 신촌2공장(자회사) 한국해양크랭크샤프트(주) 공장 경남 창원시 성산구 공단로 21(신촌동) STX에너지솔루션 STX에너지솔루션(주) 공장 SOFC(수소연료전지) 대구광역시 달서구
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성서공단로 275 (2) 시설 및 설비 현황 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 건설중인 자산 등이 있으며2022년 당기말 현재 장부가액은 2,418억원으로 전기말 대비 약 27억원 증가하였습니다. 주요 증가요인은 토지재평가 342억원, 신규취득 및 자본적지출로 151억원이며, 주요 감소요인은 대구공장 매각 423억원 및 감가상각 12억원입니다. [기준일 : 2022년 12월 31일] (단위 : 백만원) 구 분 토 지 건물 및 구축물 기계장치 건설중인 자산 기타 합계 기초 기초장부가액 증감 취득/자본적지출 처분 대체 손상 감가상각비 기타 기말 기말 장부가 취득(재평가) 가액 감가상각누계액 손상차손누계 보조금 ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다. ※ 상기 시설 및 설비현황은 연결재무제표 기준입니다. 사. 투자계획 - 본 보고서 작성일 현재 대규모 투자 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 [기준일 : 2022년 12월 31일] (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품목 제22기 비중 제21기 비중 제20기 비중 엔진기자재 상품, 제품 등 선박엔진,엔진부품 등 수 출 내 수 소 계 발전설비 공사 등 육상발전설비 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 상기표는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 당기 중 연결회사는 한국해양선박데크하우스(주)의 영업중단을 결정하였으며, 당기와 비교표시 전기 연결재무제표 상 한국해양선박데크하우스(주)와 관련된 매출은 중단영업 계정으로 분류되었습니다. 나. 판매(수주)방법 및 조건 사업 부문 판매(수주)방법 수금 조건 선박용엔진 및 조선기자재 - 개별수주방식에 의한 주문 생산 및 공급 - 계약금, 중도금, 잔금 발전설비 - 수의계약 또는 입찰 방식에 의해 수주- 기기 공급, 기술서비스 - 계약금, 기성금, 잔금 다. 판매(수주)전략 당사는 선박용 엔진, 육상엔진 발전 사업 및 조선기자재 사업을 영위하고 있으며, 현재 상황 및 세부 추진 전략은 다음과 같습니다. 현재 상황 세부 추진 전략 1. 세계 신조선 시장 동향1) '22년 분석 - 신조 수요는 전년도 활황으로 전년 대비 감소하였으나, 컨테이너선과 LNG선의 높은 발주로 양호한 발주량 유지함. - LNG선: 러시아ㆍ우크라이나 전쟁의의 여파 및 카타르의 대량선박 발주 본격화로 사상 최대 발주량을 기록 중. - 컨테이너선: 2023년부터 시행되는 EEXI 규제에 의해 감속운항으로 발생할 선복 부족 대비하여 신조선 발주 증가 중대형, 중소형 등 다양한 선종의 고른 발주가 진행됨. - 벌크선: 중국 부동산 경기 부진에 따른 철광석 교역량 감소, 세계 경기 둔화 영향으로 수요 둔화 및 신조 발주량 저조 - 탱커: 수년간 신조 발주량 낮은 수준 유지 2) '23년 전망 - 22년 중반 신조 수주 잔량이 최고치를 기록한 이후 ‘23년 신조 수주량이 전반적으로 감소할것으로 전망 ('22년 대비 37% 감소 예상) - LNG선: LNG운반선 및 대체연료 추진선은 강세가 지속될 것으로 전망 - 컨테이너선: 신조선 대량 인도 및 글로벌 경기 침체에 따른 수출입 물동량 감소로 신조 물량 감소될 전망 - 탱커: 러시아ㆍ우크라이나 전쟁으로 항로가 길어져 수주 다소 증가 예상 - 벌크선: 세계경제 저성장, 고금리 기조에 따른 건설 및 설비투자 부진으로 발주 수요 큰 기대 어려움.2. 한국 조선업 동향 1) '22년 분석 및 23년 전망 - 신조선 시장에서 LNG선과 컨테이너선이 가장 많이 발주되며, 동 선종에서 경쟁력을 보유한 한국 조선소들의 점유율 상승. - 선종별로는 LNG선과 컨테이너선에 지나치게 편중된 수주 실적을 보이며 탱커 수주가 극히 부진하였으나 이런 편중 현상은 2023년 IMO 규제 시행 이후 탱커 등 타 선종 시장의 잠재 수요 발주가 실현되며 점차 해소 될 것으로 추정. - 전년 수주 호황으로 인한 슬롯이 부족한 상태로, 안정적인 수주 잔량을 기반으로 고부가가치 선박 선별 수주 될 전망됨 - 국내 조선소 ’23년 수주 목표 전년실적 대비 하향 조정함
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1. 친환경 엔진 수주 - LNG선 물량을 확보하기 위하여, ME-GI, ME-GA 대한 경쟁력을 늘려 선제 대응하고 기존 시장 뿐만 아니라 대형조선소 진입 추진. 2. 친환경 엔진 개발 - MAN ES사와 협력하여 메탄올 및 암모니아 연료 엔진의 개발 적극적인 추진 검토. - 메탄올 암모니아 Fueled type 엔진 조기 투자를 통하여 초기 시장 진입 추진 - 선박 수주 단계부터 조선소 기술영업과의 협업 및 선사 대응 추진.3. 한국 시장 - 선사 밀착 영업 및 대응력 강화 - 조선소 별 주력 선종에 대한 대응 - 중형 조선소와 선형 공동개발 적극 추진. 4. 중국 시장 - 당사 주요 고객 조선소에 선제적/집중적 대응으로 물량 확보. - 당사 이전 우호 조선소 재 확보 - 정기적인 조선소 방문 및 기술 협력 재개 라. 주요 매출처별 매출현황 [기준일 : 2022년 12월 31일] (단위 : 백만원,%) 주요매출처 관 계 매출금액 비중 주식회사 케이조선 비계열 대우조선해양(주) 비계열 대한조선(주) 비계열 대선조선(주) 비계열 비계열 STX엔진주식회사 비계열 기타 비계열 합 계 주) 상기표는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 당기 중 연결회사는 한국해양선박데크하우스(주)의 영업중단을 결정하였으며, 당기와 비교표시 전기 연결재무제표 상 한국해양선박데크하우스(주)와 관련된 매출은 중단영업 계정으로 분류되었습니다. 마. 수주상황 당기와 전기 중 회사가 수주한 계약의 변동내역은 다음과 같으며 외화계약의 환율 효과 등이 포함되어 있습니다. 다만 주력사업인 엔진ㆍ기자재 부문의 수주잔액은 영업활동에 현저한 손실을 초래할 수 있어 생략되어 있습니다. (단위 : 백만원) 당기 기초공사계약잔액 신규계약액 수익인식액 기타증감액 기말공사계약잔액 발전설비 (단위 : 백만원) 전기 기초공사계약잔액 신규계약액 수익인식액 기타증감액 기말공사계약잔액 발전설비 주) 발전설비부문의 계약잔액은 진행매출조건의 계약금액으로 기재되어 있습니다. 당기말 현재 진행중인 공사와 관련된 누적공사수익 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 누적공사수익 미청구공사채권 초과청구공사채무 공사손실충당부채 총액 손실충당금 발전설비 주) 매출 100% 완료되었으나, 정산이 완료되지 않은 이라크 KAI, 감비아 프로젝트가 포함되어 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 환위험 연결회사는 외화자산ㆍ외화부채 및 외화 도급계약과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 등입니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 외화자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 외화자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (원화 단위: 백만원, 외화단위: 천USD, 천EUR) 구 분 외화단위 당기말 전기말 외화금액 환 율 원화환산액 외화금액 환 율 원화환산액 외화자산 USD EUR 기타 외화자산 합계 외화부채 USD EUR 기타 외화부채 합계 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 화폐성 외화자산 및 외화 부채가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD EUR 기타 법인세비용차감전순이익 나. 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로써 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사는 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 당기말과 전기말 연결회사의 고정금리 및 변동금리 조건 차입금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 금액 비율 금액 비율 고정금리 변동금리 계 주) 위 표는 수입신용장(Banker's Usance) 발급에 따른 차입금은 제외 되어있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부
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차입금의 이자율이 1% 변동시 이자율 변동이 연간 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 세전순이익 다. 유동성위험 연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 1년 미만 1-5년 5년 이상 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 사채 리스부채 합 계 라. 신용위험 당기말 현재 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 당기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권의 연령분석은 '주석 8'에 기재되어 있으며, 회사의 연체되지도 않고 손상되지도 않은 금융자산은 신용도가 일정수준 이상인 거래처에 대한 자산입니다. 마. 공정가치변동위험 당기말 현재 금융상품 중 공정가치로 측정된 당기손익-공정가치측정 금융자산은 52,000천원(전기말 : 52,000천원)입니다. 한편, 회사는 공정가치로 측정한 당기손익-공정가치 측정 금융자산 금융상품에 대해 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다. 바. 자본위험 및 관리 연결회사의 자본구조는 차입금에서 현금 및 현금성자산 등을 차감한 순차입부채와 자본으로 구성되며, 주기적으로 검토되고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순차입부채 대 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 차입부채(*) 현금및현금성자산 순차입부채 자본총계 순부채 대 자본비율 사. 파생상품 (1) 당사의 파생상품 약정 현황 당사는 미래의 환변동에 따른 위험을 회피하기위해 한국무역보험공사와의 환변동보험 약정을 체결하고 있으며, 보고일 현재 기준 약정 한도는 USD 7,000,000입니다. 약정한도는 외화매출 규모대비 10% 이하 수준이므로 회사 전체의 위험을 헤지하고 있지는 않습니다. 본 상품의 약정기간은 2022.05.12 ~ 2023.05.12 입니다.(2) 연결회사의 파생상품 및 위험회피회계처리의 내용은 다음과 같습니다. 구분 위험회피수단 내 용 현금흐름 위험회피 환변동보험 외화채권 수령 시 또는 외화채무 지급 시 노출되는 환율변동위험에 대해 만기 시 외화가액을 원화금액으로 고정 (3) 당기말 현재 파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천USD,백만원) 위험회피수단 매입 매도 파생상품평가자산 파생상품평가부채 통화 금액 통화 금액 환변동보험 KRW USD 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 계 약 상 대 방 최초계약 계약만료 계 약 내 용 계 약 조 건 판매T/C 마력 당 로열티 지불 판매 Main Engine Kw 당 로열티 지불 T/C 기술도입선의 복수화를통한 시장대응력 강화 판매 대수 당 로열티 지불 주) 선박용 Turbochargers License Agreement는 보고일 기준 계약만기가 1년 이내이며, 갱신 계약 진행 중입니다. 나. 연구개발 담당 조직 (1) STX에너지솔루션(자회사) 실장 차장 과장 대리 주임 합계 조직도.jpg STX에너지솔루션 조직도 (2) 기술연구소(STX중공업) 부장 차장 과장 대리 주임 합계 기술연구소 조직도.jpg 기술연구소 조직도 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 제22기 제21기 제20기 연구개발비용 합계 (정부 보조금) 자산계상 개발비 비용계상 제조원가 판매관리비 비용계상 소계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 합계 ÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 (1) 정부과제 수행실적 과 제 명 구 분 상세 내용 중소용량 평관형고체산화물연료전지BOP 개발(수행결과: 성공) 연구기관
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STX중공업(주) 외 5개사 연구결과 1. 내장형 개질기, 열교환기, 배가스 열회수기 및 Hot Box로 구성된 소형 SOFC system용 BOP 시스템을 최종적으로 개발2. 개질 촉매 및 내장형 개질기 개발3. 열교환기 시스템 개발4. 고온 stack 배가스 연소 및 열회수 시스템 개발5. Hot Box 설계 및 제작　6. 운전제어 로직 및 제어기 개발7. 계통연계 E-BOP System 개발 기대효과 1. 국내 가정용 연료전지 산업에 대비한 SOFC 제품 개발2. 미래 신기술 경쟁력 및 신성장 동력 확보3. 선박용/발전용 SOFC 기반 기술확보 및 시장 선점 200kW 마이크로 가스터빈 열병합 발전 시스템상용화 (수행결과 : 성실수행) 연구기관 STX중공업(주) 외 3개사 연구결과 1. 200kW급 마이크로가스터빈 설계 및 해석2. 200kW급 마이크로가스터빈 구성품 제작 및 시험3. 200kW급 마이크로가스터빈 시작품 제작 및 시험4. 출력 200kW, 효율 32% 마이크로가스터빈 완제품 개발5. 연료/시동/점화/제어/보호/외함/냉각 계통 개량 개발6. 완제 마이크로가스터빈 현장 실증 수행7. 마이크로가스터빈 양산 공정 확립 기대효과 1. 국내 소형 열병합발전 시장 진출2. 스마트그리드 시대에 맞추어 차세대 분산전원을 선도할 대표적 발전 장비의 국산화 및 조기 상용화로 국내 시장방어 및 보급 확대 가정용 평관형고체산화물연료전지용 BOP 실증 및상용화(수행결과 : 성공) 연구기관 STX중공업(주) 외 4개사 연구결과 1. 1kW급 평관형 SOFC Stack, 개질기, 열교환기, 전력변환기, Hot Box 등으로 구성된 가정용 SOFC System 개발2. BOP 구성효율화 및 열관리 최적화 기술개발3. System 성능 및 신뢰성 평가 기술개발4. System 진단, 고장 해석 및 유지보수 기술개발 기대효과 1. 고유기술의 가정용 평관형 SOFC 제품개발2. 부품 국산화에 의한 가격경쟁력 및 기술력 확보3. 미래 신기술 경쟁력 및 신성장동력 확보4. 선박용/발전용 SOFC 기반기술 확보 및 시장 선점 100kW급마이크로가스터빈용바이오가스연소 모듈 개발 연구기관 STX중공업(주) 외 2개사 전담기관 중소기업기술정보진흥원 개요 1. 2018년도 구매조건부 신제품개발사업 국내 수요처 2차 지정공무 과제2. 중소기업의 제품을 구매조건부로 주관기관 공모 및 선정 : 세광공업(주), 수요처 : STX중공업(주) 연구내용 1. 국내 최초 바이오가스용 MGT 발전시스템 개발2. 바이오가스 연료의 운전 최적화를 위한 연소 모듈 개발 기대효과 1. 수요처(당사) 분담금 0.15억원 투입으로 약 1.5억원 효과 발생 (신규 연소기 모듈 제작, 개발) 2. 신재생에너지 정책에 부합하여 신재생 발전 시장에 능동적 대응 가능 501F급 가스터빈 블레이드/베인 역설계 및 신뢰성 평가 기술 개발(평가결과 : 보통) 연구기관 STX중공업(주) 외 3개사(2011~2015) 연구결과 1. 베인 역설계 기술 개발 2. 베인 주조 기술 개발 3. 베인 시제품 개발 4. 실증 시험 성공(18개월 Field test) 기대효과 1. 가스터빈 부품 개발 경험 확보2. 실증 시험 성공으로 기술에 대한 대외 신뢰도 확보3. 발전사 납품 가능성 액체로켓엔진 연소기헤드 정밀주조기술 개발 (평가결과 : 성실수행) 연구기관 STX중공업(주) 외 2개사(2013~2015) 연구결과 1. 초내열 합금을 이용한 액체로켓 엔진 연소기 헤드의 정밀주조 기술개발2. 대형 주물의 세라믹 코어 및 활용기술 개발 3. 액체로켓 연소기 헤드의 HIP 처리 공정기술 개발 및 물성평가 기대효과 1. 액체로켓 연소기 부품의 순수 국산 기술을 이용한 개발에 따른 국산화2. 액체로켓 연소기 부품의 핵심기술인 진공정밀주조, HIP 열처리 기술 확보 3. 대형 부품의 진공정밀주조 기술 국산화 개발 및 기반 확보 (2) 정부과제 수행 현황 과 제 명 구 분 상세 내용 kW급 건물용고체산화물연료전지(SOFC)시스템 실용화기술 개발(총 5차년도 중5차년도 수행완료, 최종 평가 중) 연구기관
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STX에너지솔루션 외 1개사 전담기관 한국에너지기술평가원 개요 kW급 건물용 고체산화물 연료전지 시스템 실증 운전 및 기술 개선 1. SOFC시스템 신뢰성 확보를 위한 장기 운전 데이터 확보 2. 부품 성능 개선 및 시스템 효율 향상 방안 확보 3. 시스템 최적 설계 및 운전 기술 개선을 통한 효율, 내구성 향상 방안 제시 연구내용 5차년도 목표 (외부 설치) - 목표 달성 - 시스템 누적 발전량 : 70 MWh - 시스템 누적 설치용량 : 1kW x 7기 = 7kW - 시스템 연속 운전시간 8,000Hr - 시스템 발전 효율 : 45% 이상 - 시스템 종합 효율 : 83% 이상 - 성능 저하율 : 0.4%/kh 미만 기대효과 1. SOFC시스템 사외 설치를 통한 실적 확보2. 시스템 실증운전을 통한 건물용 SOFC 시스템의 신뢰성/안정성 확보3. 실증운전을 통한 보급 사업 기반 확보(사업화 촉진) 10kW급 연료전지용 도시가스 개질기 시작품 제작 및 평가 연구기관 주관 STX에너지솔루션, 참여 영남대학교 전담기관 한국가스공사 개요 10kW급 연료전지용 도시가스 개질기 시작품 제작 및 평가 연구내용 1. 개질 시스템 설계 및 해석 - 10kW급 연료전지용 개질 시스템의 세부 목표 사양 설정 - 개질 시스템 공정 해석 및 Heat Balance를 고려한 공정 최적화 - 개질 시스템의 배관 및 계장 관계도(P)의 도출 2. 개질 시스템 시작품 제작 - 개질 시스템 레이아웃 구성 및 최적화, 시작품 제작 - 개질기 시험평가용 BOP 구성 및 평가장치 고안, 제작 3. 개질 시스템 시작품 성능평가 - 자체 장비 활용, 시스템 운전 평가를 통한 데이터 수집 - 측정 데이터 분석을 통한 개선안 도출 및 최적화 기대효과 - 수소 활성화 및 탄소 중립 정책 실현의 기술 기반 마련 - 중형 건물용 연료전지용 개질기 자체 설계, 해석, 제작 기술 확보 - 모듈화 설계를 통한 중,대형 개질기로 확장 기술 확보 - 사업 포트폴리오 다양화 및 일자리 창출 TIT 1650급 가스터빈 정밀주조용 단결정 소재 기술 개발 (총 5차년도 중, 3차년도 수행) 연구기관 STX중공업(주) 외 7개사 전담기관 한국산업기술평가관리원 개요 1. 한국형 복합화력 발전용 가스터빈을 위한 단결정 응고용 초내열 합금 핵심 소재 및 중공형 단결정 소재 제조기술 개발 연구내용 기대효과 1. 개발품 판매(수요기업 확정형)2. 항공용 등 연계 사업 진출 교두보 마련(단결정 블레이드 개발/납품 국내 최초) (3) 자체 국산화 개발실적 1) 고체산화물형 연료전지 시스템 개발 (CHP-SO-1K : 출력 1kW, 발전효율 45.6%) - 한국가스안전공사 설계단계검사 합격 (2018.02) - 산업통상자원부 녹색기술 인증 획득(2018.07) - 산업통상자원부 산업융합 신제품 적합성 인증 획득(2020.05 / KS인증 동일 효력)2) 501 D5 1,2,3단 블레이드 제작 기술 개발 성공 - 1,2,3단 블레이드 정밀주조 개발 시제품 총 21EA 제작 완료 및 품질 평가 합격 - 1,2,3단 블레이드 단별 2EA 발전소 실증 시험 성공(운전시간 약 8,000시간) - 가스터빈 고온 부품 개발 Reference 확보 및 시장 진입(1세트 납품 완료(225EA)) 라. 향후 연구개발 계획 (1) 연료전지 복합발전용 10kW급 Micro Gas Turbine 원천기술 개발 (STX에너지솔루션) 구분 상세내역 추진시기(예상) 소요비용(예상) 90억원 기대효과 - 탄소중립 대비 고효율연료전지 분산형 발전시스템 개발통한 사업화 촉진- 기술개발, 실증기회 확보, 사업화 시 매출 30% 향상 기대 (2) 건물용 중형 고체산화물 연료전지 시스템 개발 (STX에너지솔루션) 구분 상세내역 추진시기(예상) 소요비용(예상) 70억원(국책과제 용역기관으로 참여 중) 기대효과 - 수소경제 활성화 정책 부합 및 수혜 기대- 건물형 중형 고체산화물 연료전지 시스템 개발로 인한 제품군 확대 - 건물용 시장 진입 기반 확보 (3) 20kW SOFC 시스템용 일체형 개질기 개발(STX에너지솔루션) 구분