chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2001년 12월에 삼창섬유화학공업사에서 법인전환하며 설립되어 자동차 내장용 휄트 및 부직포 제조와 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.사업 부문은 부직포 부문과 PU Foam 부문으로 구분되며, 2018년 1월 ㈜삼흥의 원사사업부 영업양수로 원사 부문 추가, 부직포 원재료 생산으로 수직계열화 구축하였으며, 2021년 상반기 MB(멜트블로운)설비를 설치하여 신규 부직포 사업을 진행하였고, 2021년 하반기에는 매출다각화 및 해외진출을 위해 해외법인을 신규 설립하였습니다.주력제품은 니들펀칭 방식의 부직포이며, 구미 및 인도에 부직포 생산 공장을, 경주,둔포에 PU Foam 생산 공장을, 포천에 원사 생산 공장을 보유하고 있습니다. 또한 2022년부터 비자동차용 부직포의 비중을 늘리면서 매출처가 확대 되었으며, 2021년 설립한 미국법인은 2023년중에 설비 구축 및 양산을 진행할 예정입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요제품의 명칭 및 사용용도 구 분 내 용 부직포 영문으로 Nonwoven. 직물(직포)와 반대개념으로 다양한 섬유를 직포(짜는)하는 공정을 거치지 않고, 평행 또는 부정방향(不定方向)으로 배열하고, 합성수지 접착제나 기계적인 방법으로 섬유를 결합하여 펠트(원단) 모양으로 만든 것. PU Foam 폴리올과 MDI의 화학반응에 의하여 만들어진 우레탄폼. 흔히 알고 있는 스펀지 형태의 물질로서 쿠션재(연질) 및 단열재(경질)로 사용됨. 당사의 PU Foam은 헤드라이너의 소재로서 반경질의 특성을 가짐 PET Fiber PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트)는 음료수 병 등의 제조에 쓰이는 합성 수지로서 이를 고온에서 뽑아낸 섬유(실). 의류나 이불에 사용되는 폴리에스터 섬유(화학솜)와 기본적으로 동일한 소재임. 헤드라이너 자동차의 내장재 중 천정재로서 자동차 천정에서 유입되는 소음의 차단 및 실내 발생 소음을 흡수하는 역할을 함. 자동차 내장재 중 바닥재로서 바닥에서 유입되는 소음을 저감시켜 실내의 정숙도를 높이는 기능을 수행 ISO Dash 대시인너(Dash Inner)라고도 하며, 엔진에서 발생하는 소음의 실내 유입을 방지하기 위해 엔진과 실내사이의 철판에 장착되는 내장부품 Trunk Mat 자동차 트렁크 내 바닥에 위치하여 차량 후면으로 부터 실내로 유입되는 머플러소리, 바람소리, 타이어소리 등을 일부 차단하는 역할을 하는 자동차 부품 Seat Back 자동차 시트 후면을 보완하기 위한 봉제품(수납 등) 자동차 뒷좌석 상단의 수납공간과 트렁크와의 분리 역할을 해주는 자동차 내장부품 Engine 엔진에서 발생하는 소음 및 실내로 유입되는 소음을 방지하는 부품 PP BCF 타일 롤 카페트 , 바닥 카페트 , 바닥용 매트에 사용되는 원사 니들펀칭용 부직포 GEO-섬융 , Door-trim 장난감 , 쿠션, 베게, 차량 언더커버 , 휠가드 , 시트백 마스크, 공기청정기, 수처리 필터등에 사용되는 초극세섬유 2. 주요제품의 품목별 매출실적 비중> (단위 : 천원, %) 사업부문 구분 품목 제품설명 2022년 매출액 비율 부직포부문 한국 차량 내부 바닥 ISO Dash 엔진소음방지용 Seat Back 차량 시트 Trunk Mat 트렁크 바닥 차량후면 선반 엔진커버 기타 인도 차량 내부 바닥 Seat Back 차량 시트 차량후면 선반 Trunk Mat 트렁크 바닥 기타 PU FOAM부문 한국 PU Foam 헤드라이너 소재 원사부문 한국 PP BCF 바닥용 카페트 PP S/F 니들펀칭용 부직포 PET S/F 차량용 시트백 외 합계 3. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 백만원, 천㎡, 원/㎡ ) 사업부문 구분 세부구분 2022년도 2021년도 2020년도 부직포 부문 한국 매출액(백만원) 생산량(천㎡) 평균단가(원/㎡) 인도 매출액(백만원) 생산량(천㎡) 평균단가(원/㎡) PU FOAM 부문 한국 매출액(백만원) 생산량(천㎡) 평균단가(원/㎡) 원사 부문 한국 매출액(백만원) 생산량(천㎡) 평균단가(원/㎡) 주1)인도법인 매출액은 현지화 금액에 당기
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평균환율을 반영하여 산정하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1.주요 원재료의 조달 (국내 및 해외) 당사는 도레이 케미칼 등의 국내 원사 제조업체 등으로부터 원재료를 구매하고 있으며, 주요 매입 원재료는 폴리에스터 화이바(PET Staple Fiber), 라텍스, 폴리에틸렌 Chip 등이 있습니다. 이 중 폴리에스터 화이바가 부직포 사업부 매입금액의 60%이상의 비중을 차지하는 주요 원재료라고 할 수 있으며, 그 외 Back Coating 소재인 라텍스와 폴리에틸렌 Chip 등은 부직포 가공 공정에 따라 함께 사용되고 있습니다. 당사에서 사용하는 폴리에스터 단섬유는 전량 국내에서 조달하고 있으며, 조달의 안정성을 높이기 위해서 국내 5개사 이상의 폴리에스터 화이바(PET Staple Fiber) 업체와 거래하고 있습니다. 또한 개별 거래처와 매월 거래 물량을 일정한 수준으로 유지하여, 상호간 신뢰 구축을 통해 조달의 안정화를 꾀하는 한편, 경쟁사 대비 구입단가도 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다. PU Foam의 주 원재료는 다국적 기업인 한국 바스프社의 MDI와 폴리올을 국내 대리점인 피유시스에서 Modify해서 당사에 2-System 형태로 납품을 받고 있습니다. 폴리올 System에는 주 발포제인 Polyol 3~4가지 Mixture, 정포제, 촉매, 산화 방지제, 물, 가교제 등이 하나로 균일하게 혼합되어 200Kg 드럼으로 공급이 되고, MDI System의 경우 Crude-MDI에 폴리올을 부가 반응시켜 Modify-M.D.I를 생산하여 200Kg 드럼으로 공급되고 있습니다.원사 부문중 PP 원재료는 롯데케미칼과 GS 칼텍스에서 매입하고, PET원재료중 재활용 PET Flake와 PET Chip은 준영산업 , 알엠 , 유일산업에서 매입하고있으며, 이 2가지 원재료가 당사의 75%를 차지하고 있습니다.그외 나머지는 위 원재료에 안료를 배합하여 유색사(Color Fiber)를 생산하고 있습니다. 전력 국내공급이고, 조달안정성을 높이기 위해 2개이상의 원재료 업체와 거래를 하고 있습니다. PP의 주원재료는 국내 롯데케미칼 과 GS칼텍스에서 직접 공급받고 있으며, 신제 사용을 통해서 일정한 품질의 완재품을 사용하고 있습니다. Homo Polypropylene의 사용으로 고강도의 원사를 생산하고 있습니다.PET는 PET병을 수거해서 선별,분쇄,건조된 원료를 주로 사용하며 자연순환과 저탄소 녹색성장에 기여하고 있으며, 신제 PET Chip과의 배합으로 품질수준 안정화와 균일한 제품을 생산하고 납품하고 있습니다. 2. 원재료 등의 수급상의 특성 당사에서 생산되는 부직포의 주요 원자재는 폴리에스터 단섬유로, 부직포 사업부 원재료비의 60%이상을 차지하고 있습니다. 폴리에스터 단섬유의 주요 원재료인 TPA(테레프탈산)와 EG(에틸렌글리콜)의 가격은 국제 유가의 변동에 따라 큰 영향을 받습니다.폴리우레탄 폼(PU Foam)을 생산하는 주요 원료인 Polyol과 MDI의 주원료는 원유에서 생산되는 나프타에서 발생하게 됩니다. 폴리우레탄 제품 생산에서 이들 원료비가 차지하는 비중이 절대적으로 높기 때문에 유가와 PU폼의 원재료 가격 역시 유가와 매우 높은 상관관계를 나타내고 있습니다.원사의 주원재료인 PET와 PP는 매입금액의 75%를 차지할 만큼 큰 비중을 차지하고 있으며, 국제유가와 맞물려 그 단가가 형성이 됩니다. 납사를 기본으로 기초유분인 TPA(테레프탈산)와 EG(에틸렌글리콜), Propylene등의 가격 형성에 따라 움직이게 됩니다.재활용 Flake는 신제 PET Chip의 단가에도 영향을 받지만 국내 수급 및 발생량에 따라서도 움직이게 되며, 크게는 중국시장의 변화에 따라서도 국내시장과 상관관계를 유지하고 있습니다. 3. 원재료의 가격변동 추이 (단위:원) 사업부문 구분 품 목 가격 단위 2022년(제22기) 2021년(제21기) 2020년 (제20기) 부직포 부문 한국 PET S/F 원/Kg Latex 원/Kg PE Chip 원/Kg 이면부직포 원/m 인도 PET S/F 원/Kg Latex 원/Kg PE
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Chip 원/Kg PU FOAM 부문 한국 발포액 원/Kg 원사 부문 한국 PP 원/Kg PET Chip 원/Kg PET Flake 원/Kg PET 팝콘 원/Kg 주1) 2022년은 코로나 완화후 유가가 급증하면서 원재료 단가가 증가하였습니다 4. 생산능력 및 생산실적 (단위:천㎡,백만원) 사업부문 구분 설비명 구 분 2022년 (제22기) 2021년 (제21기) 2020년 (제20기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 부직포 부문 한국 Punch 생산능력 생산실적 가 동 율 Fancy 생산능력 생산실적 가 동 율 Dry 생산능력 생산실적 가 동 율 Lami 생산능력 생산실적 가 동 율 인도 Punch 생산능력 생산실적 가 동 율 Dry 생산능력 생산실적 가 동 율 Lami 생산능력 생산실적 가 동 율 PU FOAM 부문 한국 재단(Sheet) 생산능력 생산실적 가 동 율 원사 부문 한국 B-01 생산능력 생산실적 가 동 율 O-01,02 생산능력 생산실적 가 동 율 T-01 생산능력 생산실적 가 동 율 T-02 생산능력 생산실적 가 동 율 T-03 생산능력 생산실적 가 동 율 4. 매출 및 수주상황 1.사업부문별 매출 실적 (단위 : 천원) 사업부문 구분 세부구분 2022년 2021년 2020년 부직포 부문 한국 내수 수출 합계 인도 내수 수출 합계 PU FOAM 부문 한국 내수 수출 합계 원사 부문 한국 내수 수출 합계 합계 내수 수출 합계 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 및 판매방법 별도로 운영되는 판매조직은 없으며, 자동차 내장제 제조업체의 주문에 따라 납품하며, 판매조건은 개별 계약에 따르고 있습니다. (2) 판매전략 단기적으로는 높은 수준의 품질을 바탕으로 내실을 기하고, 중장기적으로는 중국 등 해외시장을 개척하여 성장해나가고자 합니다. 나아가 Life부문(생활, Medical), 환경/건설(Air/Liquid Filter), 산업(고내열/고내구성 공정소모부품)용 등의 고부가가치 사업영역을 중심으로 전문소재Leading Company로 기반을 확고히 구축해 나갈 것입니다. 3. 수주상황 당사는 고객사의 신차종 개발시 부품 입찰을 통해 Item별 수주가 이루어지고 신규개발단계부터 양산까지 완성차 생산에 따라 납품기간 및 수주총액등이 변동됩니다.이에 수주상황을 생략합니다 5. 위험관리 및 파생거래 1. 재무위험관리 (1) 재무위험요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 본사 재무팀에 의해 이루어지고 있습니다. 본사 재무팀은 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가및 회피하고 있습니다. 1) 시장위험 ① 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화, 엔화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. ②이자율위험연결회사의 이자율위험은 주로 미래 시장 이자율 변동에 따라 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및대응방안 수립 등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. (2) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 부채총계를
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자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당기는 파생상품 및 풋백옵션등의 거래현황이 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약이 없습니다. 2. 연구개발활동 (1). GH신소재 주식회사 부설연구소 및 개발팀 - 연구소장외 6명 (2). 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2022년 2021년 2020년 비용처리 판매관리비 재료비 인건비 기타비용 소계 연구개발비/매출액 비율 (3). 연구개발 실적 구분 과제명(소재명) 연구기관 연구목표 및 결과 상품화 내역 비고 2010년 중공형 고흡음 소재 개발 GH신소재(주)현대기아차 MS Spec. 승인 및 적용 (MS 341-18) 중량 25% 경량화 흡음율 15% 개선 그랜저(HG), 에쿠스(VI), K5(TF), 제네시스(BH) Dash Isolation Pad에 적용중 Melting point 다변화 소재 적용기술 개발 GH신소재(주)독자 개발 쏘울(AM), i30(FD), 쏘나타(YF), 엑센트(RB) Seat 및 Trunk mat 적용 중 TA Covering Shelf 신규 컬러 개발 GH신소재(주)독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 180,000대/년 TD Covering Shelf 신규 컬러 개발 GH신소재(주)독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 30,000대/년 SL Seat Back 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 100,000대/년 J309 Floor Carpet 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 GMW 3026 승인 및 적용 80,000대/년 2011년 내마모 개선형 고밀도 제품 개발 GH신소재(주)독자 개발 MS Spec. 승인 및 적용 (MS 343-05) 내마모 300% 이상 향상 나일론 소재 대비 외관상 고급스러움 이 떨어져 대체효과 미비 고난연 경량화 공정기술 개발 GH신소재(주)독자 개발 MS Spec. 승인 및 적용 (MS 343-11)난연성 향상 (자소) 중량 감소 카렌스(UN), 쏘울(AM) Seat Back에 적용 중 GH신소재(주) 독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 90,000대/년 V300 Floor Carpet 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 GMW 3026 승인 및 적용 90,000대/년 QBR Pakage tray, 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 90,000대/년 2012년 Latex Free 친환경 부직포 개발 GH신소재(주) 독자 개발 라텍스 미사용 VOCs 발생 1ppm 미만 연구비 269,333 천원 마케팅 준비중 GH신소재(주) 독자 개발 흡음율: 기존 소재 대비 287% 향상 연소성 : 91% 저감 리바트 적용 (파티션 원단-2013) KH Trunk Mat 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 20,000대/년 YD Seat Back 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 150,000대/년 GSUV Floor Carpet 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 GMW 3026 승인 및 적용 70,000대/년 RP Seat Back 신규 컬러 개발 GH신소재(주) 독자 개발 MS343-11 승인 및 적용 80,000대/년 2013년 슈퍼소재 자동차 부품 개발 GH신소재(주)현대자동차 외 공동개발 슈퍼소재를 이용한 차체 경량화, 내열성, 흡차음성 향상된 제조 기술 개발 2014년형 신규 차종 적용 Start GH신소재(주)독자 개발 심미성 향상된 친환경성 및 난연성 내장재 개발완료마케팅중 2014년 슈퍼소재 자동차 부품 개발 GH신소재(주)현대자동차 외 공동개발 슈퍼소재를 이용 경량화, 내열성 신용도 부품개발 신규 부품 확대 적용 원가절감을 위한 소재다변화
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산업용소재 개발 GH신소재(주) 독자 개발 고내열 산업용 소재(방화복, 보호복) 소방복 내피적용중신규용도 확대적용 진행 Wrinkle Free자동차 소재개발 GH신소재(주)독자개발 자동차 시트용 쿠션소재 제네시스(DH) 적용완료 2015년 GH신소재(주), DYETEC연구원 외 공동개발 수술용 연기 제거 필터 국산화 개발 완료 및 시제품 판매 Start Wrinkle Free 자동차 소재개발 GH신소재(주) 독자개발 자동차 시트용 쿠션소재 원소재 변경을통한 고성능 제품 개발 개발완료 / 업체 소개중 Aramid 부직포 개발 GH신소재(주),현대자동차외 공동개발 슈퍼소재를 이용한 차체 경량화, 내열성, 흡차음성 향상된 제조 기술 개발소재 및 구조 변경을 통한 원가 절감 엔진블럭, 히트프로텍터, 엔진격벽 등 개발 진행 중 GH신소재(주) 독자개발 Latex Free 부직포 개발고흡음.차음성능을 가지는 Floor Carpet 개발 Floor Carpet 개발 진행 중 Wallpaper GH신소재(주) 독자개발 Wallpaper 개발 진행 중 GH신소재(주) 독자개발 Touch 감 향상 제품 개발 (저 데니어 제품) 개발 완료 / GM 사양 등록 완료 PS Seat GH신소재(주) 독자개발 MS343-11 300,000대/년 BA Carpet GH신소재(주) 독자개발 MS343-05 210,000대/년 GH신소재(주) 독자개발 GMW 15757 190,000대/년 2016년 Wrinkle Free 자동차 소재개발 GH신소재(주)독자개발 자동차 시트용 쿠션소재 HZG 양산적용 자동차 시트용 쿠션소재 추가확대적용 예정 Backing 부직포 GH신소재(주)독자개발 자동차 A, B, C 필러 Backing 부직포 개발 완료 고내열 부직포 개발 GH신소재(주),현대자동차 외공동개발 슈퍼소재를 이용한 차체 경량화, 내열성, 흡차음성 향상된 부직포 개발 개발 완료 / 확대 적용 진행중 GH신소재(주)독자개발 개발 완료 / LMF 사양 Seat Back 적용 중 GH신소재(주) 독자개발 흡차음성을 가진 통기성 부직포 개발 개발 완료 / 9BUX 차종 적용 완료 2017년 내열 소재 개발 GH신소재㈜ 독자개발 내열섬유, 실리카 부직포 등 고내열 소재 개발 저가형 내열섬유 적용으로개발 완료 / 확대 적용 중 저 Denier 흡음소재 개발 GH신소재㈜ 독자개발 저 denier 적용 고흡음소재 개발 개발 진행 신규 바인더 소재 개발 GH신소재㈜ 독자개발 Fiber, 액상, powder 등 신규 바인더 개발로 기능성 부직포 개발 수분산 바인더로신U E/B용으로 적용 완료 GH신소재㈜ 독자개발 MS343-11 140,000대/년 GH신소재㈜ 독자개발 MS343-11 60,000대/년 GH신소재㈜ 독자개발 MS343-11 75,000대/년 IK Dask GH신소재㈜ 독자개발 MS343-11 64,000대/년 2018년 휴대폰 무선충전 마우스패드 개발 GH신소재㈜독자개발 쿠션소재 적용 마우스패드 개발 개발 완료 / 고객사를 통한Online 판매 중 저중량 고흡음 인테리어 부직포 보드 개발 GH신소재㈜독자개발 특수 코팅, 프린팅 기술이 적용 고흡음 소재 개발 개발 진행 중 신선도 PAD 개발 GH신소재㈜독자개발 피톤치드 적용 신선도 PAD 개발 개발 중단 보조매트 NonslipBacking부직포 개발 GH신소재㈜독자개발 자동차 보조매트 바닥면 Nonslip 성능을위한 Backing 부직포 개발 개발완료 Carpet Backing용고강성 Felt 개발 GH신소재㈜독자개발 자동차 플로어카펫 흡음용 고강성 Felt 개발 개발완료 / 양산 적용 확정(DN8) 자동차 플로어언더커버 PET 소재 개발 GH신소재㈜독자개발 자동차 플로어 언더커버용 PET 성형 보드 개발 개발 진행중GH India로 기술 이전 자동차 휠가드용PET 소재 개발 GH신소재㈜독자개발 자동차 휠가드용PET 소재 개발 완료 / 양산적용 확정 (C400) GH신소재㈜독자개발 클린룸 유입 VOC 흡착 필터 개발 (일본소재 대체) 1차 개발완료 통합 차열판 개발 GH신소재㈜독자개발 섬유형
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통합차열판용고내열 소재 개발 개발 진행 중 경제형 합피부직포 개발 GH신소재㈜독자개발 저가형 합성피혁으로 합성피혁보다저가로 개발 진행기존 합피혁 대비 50%이하의 단가 개발 진행 중 이형단면 고흡음사 GH신소재㈜독자개발 MS341-15 마케팅 중 난연 PP 이형단면사 GH신소재㈜독자개발 난연성, 경량화 향상한 PP BCF 및 SF 개발 진행 중 2019년 고흡음형 자동차 보조매트 개발 GH신소재㈜독자개발 전기차용 자동차 보조매트 개발: 고흡음성 보유 개발 진행 중 타일카펫용 Backing 부직포 개발 GH신소재㈜독자개발 타일 카펫 Backing 용도의 고강성 Felt 개발 개발진행 중 Nonslip플로어매트 Backing부직포 개발 GH신소재㈜독자개발 자동차 보조매트 바닥면 Nonslip 성능을 위한 Backing 부직포 개발 개발완료(QX,SP2,JX1적용 /9BUX 적용확정) 자동차 플로어카펫용 고강성펠트 개발 GH신소재㈜독자개발 고흡음형 플로어카펫 개발완료 신형 소나타(DN8) 적용 전기차용 플로어 카펫 개발 GH신소재㈜독자개발 전기차용 플로어카펫 전자파차폐/ 화염방지 기능 추가 개발 진행 중 자동차 플로어언더커버PET 소재 개발 GH신소재㈜독자개발 자동차 플로어 언더커버용PET 성형 보드 개발 개발 진행 중 경제형 합피부직포 개발 GH신소재㈜독자개발 저가형 합성피혁으로 합성피혁보다저가로 개발 진행 개발 진행 중 GH신소재㈜독자개발 클린룸 유입 VOC 흡착 필터 개발 (일본소재 대체) 개발 진행 중 친환경 Latex Free 플로어 카페트 개발 GH신소재㈜독자개발 기존 플로어카페트 대비 Latex미사용으로 친환경적이며 저가임 개발 진행 중 2020년 전기차용 플로어카펫 개발 GH신소재㈜독자개발 전기차용 플로어 카펫 전자파차폐/화염방지 기능 추가 개발 진행 중 경제형 Smoke Filter 신규버전 GH신소재㈜독자개발 기존Smoke Filter 저가형/ 디자인 차별화 개발완료 흡차음 동시 성능플로어 카펫 개발 GH신소재㈜고객사공동개발 흡은성능 및 차음성능을 동시 증진시킬수있는 플로어 카펫 구조 개발 개발완료 GH신소재㈜독자개발 클린룸 유입 VOC 흡착 필터 개발 (일본소재 대체) 개발완료,양산공급 시작 전기자동차용 보조매트 개발 GH신소재(주),고객사공동개발 Hotmelt Powder 접착/밸크로 접착을 통한고흡음형,Nonslip성 강화 카매트,트렁크 매트 개발 개발완료 Filter 사업 GH신소재(주)독자개발 Meltblown 설비 투자 및 이를 통한Filter 사업 개발 개발 진행 중 2021년 WSS Eliminator 모듈 신규버전 개발 GH신소재(주)독자개발 클린룸 유입 VOC 흡착 필터 개발 (신규버전) 개발 진행 중 플로어 카펫 개발 GH신소재(주)독자개발 TPE 복합소재 적용 경량화 자동차 플로어 카매트 개발 개발 진행 중 전기차용 플로어 카펫개발 GH신소재(주)독자개발 전기차용 플로어 카펫 전자파 차폐/화염방지 기능 추가 개발완료 Filter 사업 GH신소재(주)독자개발 다층구조 여과 필터 개발 개발 진행 중 Filter 사업 GH신소재(주)독자개발 MB Filter 공정 조건 확립 및 효율 개선 개발 진행 중 Filter 사업 GH신소재(주)독자개발 공기 살균기용 광촉매 필터 개발 개발 진행 중 2022년 전기차용 GH신소재(주)고객사공동개발 개발 진행 중 전자용 GH신소재(주)독자개발 열적(방열, 단열) 특성을 가진 복합소재 개발 개발 진행 중 전자용 GH신소재(주)공동개발 활성탄소섬유 소재 개발 개발 진행 중 Filter 사업 GH신소재(주)독자개발 다층 복합나노섬유구조를 갖는 CMP 공정 슬러리 여과용 필터 개발 개발 진행 중 7. 기타 참고사항 1. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1)지적재산권 순번 사건번호 권리 TITLE 적용제품 출원일 출원번호 등록일 등록번호 ULP-1207 특허 입체패턴이 부여된 부직포의 제조방법 및 그 제조방법을 통해 제조된 부직포 자동차, 인테리어 ULP-1208 특허 재활용이 가능한 친환경 부직포 및 그 제조방법 자동차 ULT-419 상표 Anew
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에이뉴 자동차, 인테리어 ULP-1448 특허 연기 제거 필터 수술용 필터 ULP-1479 특허 자동차 내장용 고내열성 흡음재 및 그 제조방법 자동차 ULP-1641 특허 Multi-function을 가지는 흡음 및 차음 특성이 우수한 부직포 복합재 및 그 제조방법 자동차 ULP-1662 특허 주름 방지용 부직포 자동차 ULP-1790 특허 흡차음 성능이 우수한 자동차 내장재 및 그 제조방법 자동차 해외 연기 제거 필터 수술용 필터 국가선정 예정 해외 자동차 내장용 고내열성 흡음재 및 그 제조방법 자동차 국가선정 예정 ULP-1862 특허 필터의 적층구조, 상기 적층구조가 적용된 스모크필터 및 스모크필터의 제작방법 수술용 필터 ULP-1997 특허 표면 중공사를 이용한 흡음재 및 그 제조방법 자동차 ULP-1998 특허 라텍스를 포함하지 않는 플로어 카펫 자동차 상표 그림1.jpg 그림1 제24류 등 3개류부직포 및 직물펠트등11건 특허 주름 방지용 부직포 및 그 제작방법 자동차 ULP-2132 특허 자동차 플로어 카펫용 스킨 자동차 ULT-949 상표 ECOFINE 자동차내장재 ULP-2313 특허 플로어 언더커버 및 그 제조방법 자동차 특허 자동차 내장재 합지용 흡음 패드 자동차 특허 신율 및 흡음성능이 우수한 합성피혁 자동차 특허 전자파차폐성능및 방염성을 보유한 자동차용 내장재 자동차 특허 우수한 흡음성 및 경량성을 가지는 자동차용 내장재 자동차 특허 우수한 전자파 차폐성능과 흡음성을 가지는 복합기능성 자동차용 내장재 자동차 특허 다층구조의 친환경 복합소재 전자 특허 저중량 탄소섬유 강화 열가소성 복합재 중간재 및 그 제조방법 자동차 특허 다기능성 섬유 복합소재 전자 특허 반도체 CMP공정용 CMP필터 및 그 제조방법 반도체 특허 열가소성 고분자필라멘트를 이용한 용융 전기방사 나노섬유 제조장치 나노섬유 -부직포 부문 1. 산업의 특성 자동차 내장재용 섬유는 섬유내장재가 갖고 있는 기본성능에 아울러 고 의장성(색상과 무늬), 내광성과 내마모성 등의 내구품질, 오염과 더러움 방지, 소음을 흡수 또는 차단하기 위한 흡차음성 등이 보강된 품질기능으로 요구됩니다. 또한 자동차에 적용되는 면적이 상대적으로 넓고, 복잡한 구조를 이루고 있어 소재의 형태 안정성(또는 치수 안정성)이 필수적으로 요구되고 있습니다. 또한, 최근에는 자동차에 거주공간과 감성품질 개념이 도입되어 차량 내부의 쾌적감, 안락감, 정숙감 등에 대한 품질개선과 아울러 친환경적 요구에 따라, 내열성 및 강성이 우수하면서도 에너지 효율을 높일 수 있는 경량 소재가 요구되고 있는 실정입니다. 2. 산업의 성장성 당사의 주력 제품인 자동차 내·외장용 부직포는 현재 당사의 매출구조상 국내 자동차시장의 직접적인 영향을 받고 있는 바, 국내 자동차 시장 현황을 알아보도록 하겠습니다. 2011년 국내 자동차 생산량은 465만 7천 대로, 국내 자동차 생산능력의 정체에도 불구하고 전년대비 9.0% 증가하면서 사상 최고치를 경신하였습니다. 국내 판매가 전년대비 0.7% 증가한 147만 5천 대로 정체를 보인 반면, 수출이 전년대비 13.7% 증가한 315만 2천 대를 기록해 생산 증대를 견인하였습니다. 2010년 말부터 2011년에 걸쳐 출시된 다수의 신차들이 국내 시장에서 좋은 반응을 얻었으며, 수출 시장에서도 새로 투입된 전략차종들이 수출 확대에 기여하는 등 신차투입의 효과가 국내외에서 뚜렷하게 나타났습니다. 2012년 들어 국내 자동차 시장의 내수 판매는 대외 경제 불확실성 지속, 경제성장률 하락 및 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축과 신 모델 출시 부족에 따른 신차효과 감소, 고유가 등으로 인해 전년대비 4.3% 감소한 141만대에 그쳐 4년 만에 감소로 전환했습니다. 수출의 경우 국산차 품질 및 신뢰도 향상, FTA 효과, 전략차종 투입 확대 등으로 상반기까지 증가세를 보였으나, 하반기 이후 유럽 재정위기에 따른 글로벌 불확실성 확대와 EU시장 위축, 부분파업으로 인한 일부 업체의 공급물량 부족 등으로 증가율이 크게 둔화되었습니다. 하지만 총 수출량은
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전년대비 0.6% 증가한 317만대로 사상 최대치 경신을 이어나갔습니다. 생산은 일부업체의 임/단협 관련 생산차질과 판매부진으로 역시 감소로 전환하여, 전년대비 2.1% 하락한 456만대를 기록하였습니다. 2013년 자동차 생산은 전년대비 0.9% 감소한 452만대로 기록 하였습니다. 내수판매는 RV 수요 확대 및 업계의 마케팅 강화로 증가추세이나 4분기 승용차 개별소비세 인하 종료를 앞두고 집중된 선수요 기저효과로 전년대비 1.9%로 감소 하였습니다.자동차 수출은 전년대비 2.6%감소한 309만대이나 수출 전략 모델(신형 쏘울, 카렌스, 트랙스 등)을 본격적으로 수출하면서 국산차의 제품경쟁력 및 브랜드 인지도 향상 등으로 12월에는 전년 동월대비 5.5% 증가한 29만대로 올 들어 월간으로 최대 실적을 기록 하였습니다.2014년 자동차생산은 453만대로 전년대비 0.1%증가하였습니다. 수출은 전년대비 0.9%감소한 306만대이었습니다. 판매액으로는 국내판매가 7.6%증가 , 수출액은 생산이 감소하였으나 0.6%증가하였습니다. 2014년 하반기 주요업체의 부분파업으로 생산차질이 있었으나, 국내판매 증가로 전년대비 0.1%증가하였습니다.14년 수출액은 RV차량의 수출비중 증가로 전년대비 0.6% 증가한 489억불로 사상최고액을 달성하였습니다. 다만,GM 쉐보레 브랜드의 서유럽 철수로 인한 CMK의 수출 급,동유럽 및 중남미등 일부시장의 침체등으로 수출대수는 0.9% 감소하였습니다.2015년 자동차 생산은 456만대로 전년대비 0.7% 증가하였습니다. 수출이 감소하고 하반기 부분파업으로 인한 생산차질이 있엇으나 내수판매 호조로 인한여 생산량이 증가하였습니다. 내수판매 호조로 인하여 국내 판매는 10.4%증가하였으나, 수출은 북미,EU등의 수출호조가 있었으나 러시아, 중남미,중국등 신흥시장의 경기침체등으로 전년대비 2.8%감소한 298만대를 기록하였습니다.2015년 수출금액은 경차수출 증가등 차급 구성 변화와 글로벌 가격경쟁심화로 평균수출단가가 하락하면서 전년대비 6.4%감소한 458억불을 수출하였습니다. 지역별로 미국이 소비심리 개선 및 신차출시등으로 19.2%증가, EU가 영국,독일,스페인등의 수출이 늘어나면서 10.4%증가하였고, 동유럽은 러시아 경제침체와 통화가치하락에 따라 58.9%급감하였으며, 중남미는 원자재 가격하락에 따른 브라질 경기침체로 13.8%감소하였습니다.내수시장은 개별소비세 인하,신차출시,RV차량수요확대등으로 전년대비 10.4%증가한 183만대로 사상 최대치를 기록하였습니다. 이중 국산차가 RV차량수요증가와 신차출시등으로 전년대비7.7%증가한 156만대를 판매하였고, 수입차는 폭스바겐 배출가스 조작 사태에도 불구하고, 수입차량에 대한 선호 확대, 마케팅 강화, 다양한 신 모델 출시 등으로 전년대비 27.9%증가한 28만대를 판매하였습니다.2016년은 개별소비세 인하 종료에 따른 선구매와 신흥시장 수출 감소,원유,원자재 가격 하락에 따른 중동,중남미 신흥국 경기침체등으로 생산량 및 판매대수가 감소하였으나, 개별소비세 인하 연장(2016.1월~6월)효과와 신차효과등으로 내수시장은 판매가 증가하면서 생산량이 증가하였으며, 수출역시 미국과 호주의 FTA에 따른 관세인하(2016.1월 관세철폐)로 인한 매출이 증가하였습니다. 그러나 신흥국의 경기침체지속과 하반기(7~10월)국내 자동차사 파업으로 인하여 2015년 대비 7.2%감소하면서 2011년부터 2015년까지 유지해온 450만대 대비 30만대가 감소한 427만대 생산을 기록하면서 2010년대로 후퇴하였습니다. 이로 인해 세계자동차 생산량 5위권내에 유지해오던 대한민국이 인도에게 5위를 내주면서 6위로 밀려나게 되었습니다.반면 인도는 소형자동차생산이 증가하면서 상반기는 대한민국보다 생산량이 작았으나 하반기에 생산량이 증가하면서 세계생산량 5위로 상승하였습니다. 당사의 매출을측면에서도 GH 신소재는 매출이 계획대비 감소하였으나 GH 인디아는 계획대비 크게 증가하였습니다. 2017년 세계자동차산업은 2016년에 이어 완만한 회복세를 이어갈 전망이다.이에
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따라 세계 자동차산업은 글로벌 경제위기 이후 연속 7년의 성장을 기록할 것으로 보이지만 성장률은 가장 낮을것으로 전망됩니다.2016년 세계자동차산업은 중국시장은 정부의 구매세 인하 정책으로 성장이 확대되었다.하지만, 미국은 정체 국면에 들어섰고, 유럽도 브렉시트로 회복세가 둔화되었다.이에 따라 선진시장은 성장률이 떨어지고 있으며, 신흥시장은 중국과 인도는 성장한 반면 브라질과 러시아는 여전히 부진을 멈추지 못하고 있는 실정입니다.2016년 국내 자동차 판매는 182만대로 전년대비 -1.15%감소하였다. 이중 국산차 판매는 신차 출시와 정부의 한시적 개별소비세 인하 등에 따라 2015년 대비 0.6%증가한 160만대를 기록하며 2년 연속 호조를 보였다. 반면 수입차는 법인용 차량 비용 인정 기준 강화, 폭스바겐 그룹의 차량 인증 서류 조작에 따른 판매 중단 조치 등이 겹치면서 2015년 대비 8%감소하여 2010년 이후 처음으로 감소하였습니다.2017년 자동차 시장은 수량기준으로 생산2.7% , 내수 1.8% , 수출 3.5%로 소폭 감소하였으나, 금액기준으로 수출은 14년 이후 3년만에 증가세로 전환하였습니다.생산은 내수와 수출의 동반 부진, 일부 업체의 파업에 따른 생산차질등으로 인해 전년대비 2.7%감소한 4,115천대의 생산을 하였으며, 수출은 글로벌 자동차수요 둔화, 일부업체 파업 등으로 수량기준으로 전년대비 3.5%감소한2,529천대 수출달성하여습니다. 차급별로는 SUV와 대형차의 수출 비중이 크게 증가하였으며, 상대적으로 경차 및 중소형은 감소추세를 보였다. 지역별로는 EU와 러시아지역은 경기회복으로 수출이 증가한 반면, 미국의 자동차 시장 위축, 중동.중남미 경기회복 지연드으로 전체 수출은 감소하였습니다.내수는 전년도 개별소비세 인하(15.8~16.6) 기저효과,소비심리 위축등으로 전년대비 1.8%감소한 1,793천대 판매하였다. 국산차는 대형차의 판매호조, 소형 SUV 시장확대에도 불구하고 경차시장 위축, 중소형차 수요 감소 등으로 인해 전년대비 2.0% 감소한 1,542천대 판매하였고, 수입차는 폭스바겐,아우디의 판매중단 등에도 불구하고, 벤츠,BMW,일본계 등의 판매 증가로 전년수준인 251천대 판매하였습니다. 2018년 자동차 시장은 내수는 국내 경제성장2.9%증가, 실업률 개선, 노후차 증가에 따른 잠재 교체수요 확대, 업체들의 신차 출시를 통한 마케팅 강화, 일부 수입차업체의 판매 재개, 전기차 구매 보조금 대상자 확대등에도 불구하고, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 중소형 경유승용차 배출가스 기준 강화 대응을 위한 차량 가격 상승, 노후경유차 폐차 지원 정책 기저효과, 국제유가 상승에 따른 국내 유가가격 인상 등으로 2017년수준인 182만대로 잠정집계 되었습니다.수출은 신차 출시 및 해외시장 마케팅 강화, FTA 효과 등에도 불구하고 미국 기준금리 인상에 따른 신흥국 경제불안 가능성, 세계 자동차시장 성장률 둔화, 원화 강세에 따른 가격경쟁력 약화, 엔화 약세로 인한 일본 자동차의 경쟁력 강화 등으로 2017년 대비 1.5%감소한 257만대 전망합니다.2018년 자동차 시장은 전년 대비 생산 2.1% ,수출3.2%로 3년연속 감소하였으며, 내수는 전년 대비 1.1%로 소폭 상승하였습니다.생산은 국산차의 내수와 수출 동반 부진, 한국지엠 군산공장 생산중단등으로 인해 전년대비 2.1%감소한 4,029천대 생산하였습니다.수출은 EU(유럽연합), 동유럽,아프리카 등 일부지역을 중심으로 수출이 증가하였으나, 최대시장인 미국에서의 정체 , 중동.중남미 지역의 경제 불안 등으로 인해 전년대비 3.2% 감소한 2,449천대 수출하였습니다.차급별로는 SUV(스포츠다목적차량) 및 대형.경형차의 수출비중이 증가하였으며, 상대적으로 중.소형은 감소하였습니다. 특히 SUV는 전년대비 6.7%증가하여 승용차중 비중이 59.2%로 꾸준히 증가하고 있습니다.내수의 경우 신차효과. 개별소비세 인하, 수입차 업계의 적극적 마케팅등으로 인해 전년대비 1.1%증가한 1,831천대를 기록하였습니다.국산차는
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SUV판매량 증가에도 불구하고, 경차시장 위축, 소.중대형 세단의 수요감소 등으로 인해 전년대비 0.7% 감소한 1,532천대 판매하였습니다.수입차의 경우 BMW의 차량화재 사태 등에도 불구하고 폭스바겐,아우디의 판매 재개 등으로 전년대비 12.0%증가한 281천대 판매하였습니다.2018년 들어 국내외 친환경차의 수요가 증가하면서 내수판매,수출도 전년대비 26.3%,10.1%증가하였습니다.내수의 경우 정부보조금,신차출시 등의 영향으로 전년대비 26.3%증가한 123,601대를 판매하여 전체 내수시장의 6.8%를 점유하였으며, 수출의 경우 전기차 수출이 큰 폭으로 증가하는등 전년대비 10.1%증가한 195,361대를수출하여 전체 수출중 8.0%를 점유하였습니다. 그러나 2018년은 자동차 시장의 침체에 따른 자동차 관련 업체의 매출 실적감소 및 영업부진등으로 파산 및 회생신청하는 업체가 증가하였으며, 영업이익의 적자전환되는 업체가 증가하였습니다. 2019년은 생산1.9% , 내수 1.8%, 수출대수 1.9%감소하였으나, 수출금액은 2015년이후 최대수출액 달성으로 5.3%증가하였습니다.생산은 르노삼성 위탁생산(로그) 물량감소 및 한국GM의 파업에 따른 생산차질, 국내생산라인 조정등으로 전년대비 1.9%감소한 395.1만대 생산을 하였습니다. 다만, 글로벌 자동차수요 감소에 따른 주요 생산국들의 전반적인 감소세에 불구하고, 한국은 선방한 것으로 파악 되었습니다.(중국 9.0% , 미국 3.1% , 독일 13.5% 인도 13.3%등)내수에서는 소형세단 판매가 감소하였으며, 일부업체의 신차부족 및 수입차의 판매부진등으로 전년대비 1.8%감소한 1,780천대 판매를 하였습니다. 국산차의 경우펠리세이드,셀토스 등 SUV차종에 대한 수요 증가세가 이어지며 RV차종이 승용차 판매량의 약 50%를 차지하였습니다.수입차의 경우상반기는 BMW.폭스바겐 부진 하반기는 일본 브랜드 판매 감소등으로전년대비 6.4%감소한 26.3만대 판매하였습니다.2019년역시 자동차 시장 침체 여파가 지속되었으며, 대외적으로 미.중무역전쟁 및 반일운동등으로 자동차시장의 감소세가 더욱 두드러졌으며, 2020년역시 중국으로부터 시작되 코로나 19로 인하여 생산차질 및 수요감소등이 상반기 동안 지속될것으로 예상하고 있습니다.2020년 자동차 산업을 총괄로 요약하자면 생산은 11.2%, 수출은 21.4%감소하였으나, 내수는 5.8%증가한것으로 잠정 집계되었습니다.생산은 코로나 19에 따른 판매위축,주요부품 조달 차질등으로 상반기는 19.8%, 하반기는 신차 수출효과 등으로 2.2%감소 하였으며, 전체 11.2%감소한 351만대를 생산하였습니다.국가별 생산순위는 7위에서 5위로 상승하였고, 세계 10대 생산국 대비 중국을 제외하면 가장 작은 감소율을 기록하였습니다.내수는 코로나 19에도 불구하고, 개소세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 5.8% 증가한 189만대로 역대 최다 판매를 달성하였습니다. 국가별로 내수판매 비교시 주요국(미국,일본등)들은 감소세를 보인 반면, 한국은 5.8%로 유일하게 증가세를 시현하였습니다.국산차는 팰리세이드, 쏘렌토, 투싼 등 SUV 차종에 대한 수요 증가세 지속으로 RV 차종이 승용차 판매량의 절반 이상(52.3%)을 차지하였습니다. 수입차의 경우 미국계, 독일계, 스웨덴계 브랜드의 판매 증가로 전년대비 9.8% 증가한 29만대 판매량을 기록하였습니다.수출은 코로나19로 인하여 상반기 33.9%감소하였고, 하반기들어 코로나 19가 차츰 회복되면서 감소세가 8.1%로 완화되었습니다. 전체 수출대수는 21.4%감소한 189만대를 기록하였습니다.2020년은 친환경차에 대한 수요가 증가하면서 내수는 2019년 대비 58.7% 증가한 22.7만대, 수출은 6.8%증가한 27.6만대로 , 내수와수출 모두 역대 최고 기록을 달성하였습니다. 내수에서는 친환경차 내수판매 비중이 사상처음으로 10%를 넘어섰습니다. 수출역시 6.8% 증가한 27.6만대로 역대 최다 수출을 달성하였고, 친환경차의 수출액비중이 전체
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승용차 수출액의 19.1%를 기록하였습니다. 특히, 전기차가 60.1%로 가장 큰 증가율을 보이며, 주력 수출차종으로 부상하였습니다. 자동차부품 은 코로나19로 인한 글로벌 수요 위축, 상반기 공장 가동중단에 따른 재고 누적, 미국,EU,중남미 등 현지공장으로의 수출 감소로 2019년 대비 17.2%감소하였습니다.2021년은 2012년 이후 9년만에 수출대수, 수출금액이 모두 증가하였으며, 친환경차 수출이 4년연속 최고치를 경신하며 자동차시장의 신성장동력으로 부상하였습니다.2021년 내수 판매 ,수출의 5대중 1대는 친환경차가 차지하고 있습니다.2021년은 2020년 대비하여 생산은 1.3%감소 , 내수는 8.5%감소 하였으나, 수출대수는 8.6%, 수출금액은 24.2% 증가하였습니다. 2021년 생산은 코로나 19가 지속되는 상황에서 차량용 반도체 수급난까지 악재가 겹쳤음에도 불구하고 전년 수준 유지(△1.3%, 346만대)하였습니다.2021년 내수는 전년도 역대 최다 판매에 따른 역기저효과*및 차량용 반도체 수급난으로 인한 생산 차질 등으로 전년 대비 △8.5% 감소한 173만대를 기록하였습니다.2021년 수출은 수출대수는 전년 대비 8.6% 증가한 205만대, 금액은 24.2% 증가한 464.7억불로 ‘12년 이후 9년 만에 대수·금액 모두 증가세로전환하였습니다.2021년은 친환경차에 대한 선호로 인해 내수판매는 2020년 대비 54.5% 증가한 34.8만대, 수출은 2020년대비 50% 증가한 40.7만대로 역대 최대 판매기록을 달성하였습니다. 《 자동차산업 연간 잠정 실적 (단위:대, 백만불) 》 구분 '20년 증감률 '21년 증감률 '22년 증감률 생산 △11.2% △1.3% 내수 △8.5% △2.4% 국산차 △10.4% △3.1% 수입차 수출 △21.4% 자동차(금액) △13.1% 부품수출(금액) △17.3% 한국자동차산업협회 , 한국수입자동차협회, 무역협회> 2022년 자동차시장의 호황으로 2021년 대비 생산 8.5% 증가, 수출은 13.3%(금액으로는 16.4%)증가하였습니다. 다만, 내수는 2.4%감소하였습니다.2021년 346.2만대에서 2022년 375.7만대로 증가하였으며, 내수는 감소하였지만, 수출이 크게 증가하면서 전체적인 자동차시장의 성장을 경인하였습니다.특히 수출액은 판매단가가 높은 친환경차 수출에 힘입어 연간 기준 최고 금액(541억불) 달성하였습니다.내수가 2.4%감소하였지만, 2022년 상번기 차량용 반도체 수급문제로 인하여 차량인도가 지연되면서 2021년 대비 11.3% 감소하였지만, 하반기 반도체 수급난이 완화되면서는 2021년 대비 7.8% 증가하였습니다.코로나이후 증가하고 있는 친환경차 내수시장은 2022년 2021년대비 26.8%증가하면서 전체 판매비중이 26.2%로 역대 최고치를 경신하였습니다.하이브리드가 2021년 대비 16.8% 증가 , 전기차는 2021년 대비 62.6%증가 , 수소차역시 2021년 대비 19.5%증가하였습니다.친환경차 수출시장 역시 2021년 대비 36.8% 증가하면서 수출량과 수출액 모두 역대 최고치를 경신하였습니다. 3. 경기변동의 특성 당사의 주요 매출처가 영위하는 자동차 부품 사업은 전방산업인 자동차 산업의 경기 변동으로 인한 수요 변동에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 산업은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있음에 따라 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비하여 더 크게 감소하는 특징이 있습니다. 실제 2008년 금융위기로 촉발된 경제위기로 인하여 국내 완성차 생산량 및 판매량은전년대비 급감하였으며, 2009년 까지 상기의 생산 추이는 지속되었습니다.당사가 생산하는 부직포의 주요 원재료는 폴리에스터 단섬유로 부직포 사업부 원재료비의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 주요 원재료인 폴리에스터 단섬유의 원재료로 사용되는 TPA(테레프탈산)와 EG(에틸렌글리콜)의 가격은 국제 유가의 변동에 따라 큰 영향을 받습니다. 동사의 원재료 중 폴리에스터 단섬유 외 라텍스와 폴리에틸렌 CHIP 또한 국제 유가의 변동에 크게
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영향을 받는 품목이며, 특히 폴리에틸렌 CHIP은 국제 경기가 회복 국면에 있어 국제 수요가 크게 늘어나는 상황이나, 대규모 장치산업의 특성상 단기 신,증설 공급량은 부족하여 국제 거래 가격에 영향을 미치고 있습니다. 4.경쟁요소 국내 부직포 산업은 개발력, 생산력, 고가 소재를 이용하는 최고가 부직포 시장과 저가 중국산 제품에 대해 가격경쟁력 및 제품경쟁력으로 우위를 보일 수 있을 만큼의 부직포 시장으로 뚜렷한 양분현상을 보이고 있습니다. 이에 국내 부직포 시장은 현재까지 단섬유와 장섬유 그리고 중소기업과 대기업 사이의 생산 분야 역할분담이 비교적 원활한 편입니다. 한편, 중소업체들은 가격경쟁력 유지를 위해 중국과의 합작, 생산기지 이전을 통해 국내 부직포 산업의 새로운 방향을 모색하고 있습니다. 국내 부직포 산업은 도레이첨단소재㈜, 한국바이린㈜ 등의 외국계 기업이 높은 기술력 및 자본조달 능력으로 점유율 상위를 차지하고 있는 것으로 알려졌습니다. 당사는 국내 자동차 내장용 부직포업계에서 다양한 원소재(단섬유)를 적용한 고기능 내장재용 부직포 구현이 가능한 기술력을 가지고 있으며, 자동차 바닥재인 Floor Carpet부터 고흡음성을 필요로 하는 Isolation Dash Pad까지 자동차 내장재의 모든 제품의 제조가 가능한 설비 및 기술을 갖추고 있습니다. 특히 부직포 강성용 Binder, 폴리에틸렌 라미네이팅, Nylon Film 접착 등의 공정을 자체적으로 가공 가능한 설비를 완벽하게 갖추고 있어 가격, 기술, 품질 등에 있어 타사보다 우위의 경쟁력을 지니고 있습니다. 또한 국내업체 유일하게 해외 현지 자동차용 부직포 공장(인도)을 보유하고 있어 해외 시장에서 판매 비중을 계속 높여갈 예정입니다. 5. 국내외 시장 여건(점유율 추이) 자동차 내장용 부직포 납품 중량기준으로 추산한 당사의 자동차 내장용 부직포 품목별 시장점유율은 아래와 같습니다 부직포 품목별 시장 점유율> (단위 : %) 품목명 2022년 (제22기) 2021년 (제21기) 2020년 (제20기) Seat Back ISO Dash Trunk Mat 전체 주1) 공식적인 시장점유율 자료가 없어 국내 승용차의 연도별, 차종별 생산실적(버스, 트럭 등 상용 제외)에서 부직포의 적용품목별 중량 및 면적을 추정한 후, 당사의 연도별 평균 판매단가를 적용하여 자체 추산함. 주2) 상기 점유율중 Package Tray 점유율이 감소한 이유는 타경쟁업체로 이관되면서 점유율이 감소하였음. 6. 시장의 특성 자동차용 부직포 산업은 PET Staple Fiber, PP Staple Fiber 등의 원사 제조업체로부터 원사를 공급받아 당사를 포함한 부직포 제조업체에서 원단을 제조한 후 부직포 가공업체에 판매하고 있습니다. 부직포 가공업체인 1차 납품업체는 Floor Carpet, Trunk Mat, Package Tray, Seat Back 등 제품별, 차종별로 해당 제품에 적용되는 원단을 공급받아, 각각의 규격에 맞추어 가공한 후에 완성차업체에 제품을 공급하고 있습니다. 자동차 부품업체의 특성상 1차 부품업체는 1개의 완성차업체에만 납품이 가능하며, 업체수가 상대적으로 많아 거래 완성차업체의 실적과 비례하는 반면, 당사를 포함한 2차 부품업체는 모든 완성차의 협력업체에 납품이 가능하고, 업체수가 상대적으로 적어 개별 완성차 업체의 실적에 영향을 덜 받는 편입니다. 7. 신규사업등의 내용 및 전망 디자인, 심미성, 감성 그리고 편안함은 자동차 섬유에 있어서 중요하게 고려해야하는 사항들이며 최종적으로 자동차 인테리어에 사용되는 기술 섬유의 디자인과 성능은 소비자 만족을 위한 가장 중요한 기준이 되고 있습니다. 이에 따라 자동차에 사용되는 섬유의 다양성은 미적 정서, 편안함, 안전성에 대한 탑승자들의 요구와 경량화, 낮은 에너지 소모, 차량의 수명이 다한 후의 재활용성과 같은 환경문제가 증가함에 따라서 자동차용 섬유산업의 성장에 많은 기회를 제공하고 있습니다. 한편, 자동차 연료 소비를 줄여 이산화탄소의 발생을 감소시키기 위한 환경 규제의 압박이 심해짐에 따라,
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향후 금속소재를 산업용 섬유로 대체하려는 수요가 증가할 전망으로 자동차의 경량화 요구 또한 증가하고 있습니다. 당사는 다음과 같은 핵심 개발 목표를 바탕을 신기술, 신소재, 신제품을 개발하기 위해 최선을 다하고자 합니다. 첫째는 재활용이 가능한 소재 개발입니다. ELV 규정 강화에 의해 재활용에 대한 기술적 요구가 강해지고 있습니다. 이에 대한 대안으로 Latex Free, PU Foam과 같은 재활용이 불가능한 자동차 쿠션 소재 등을 Recycle이 가능한 100% PET 소재화 개발을 진행하고 있습니다. 둘째는 고내열 소재 개발입니다. 얼마전 슈퍼소재를 활용한 엔진실린더 블록용 흡음재를 개발 사업화를 완료한 바 있습니다. 지속적으로 고 효율화, 고 접적화에 의해 엔진/배기룸에 필요한 단열 흡음소재에 대한 성능 요구는 높아지고 있습니다. 이에 맞게 슈퍼소재를 활용한 초고내열 부품에서부터 자동차 엔진/배기계에 필요한 맞춤 내열소재를 개발을 진행 중입니다. 셋째는 고강성 펠트 소재 개발 입니다. 자동차는 판재형식으로 압축 성형한 제품들을 여러 부위에 적용하고 있습니다. 일반 적인 소재는 PAFG, PPGF등의 사출,압출 성형 제품 등이 대부분이었습니다. 하지만 이 소재의 경우는 강성은 좋으나 중량이 과도한 관계로 자동차의 저중량화 요구에 문제가 발생하고 있습니다. 이에 부직포상으로 제조 후 성형할 수 있는 Glass Fiber Free, 고내열, 고강성의 부직포를 개발 진행 중입니다. 당사는 고부가가치형 부직포 중심의 개발, 사업을 통하여 지속적 외형 성장과 더불어 수익성 제고를 주도해 나갈 것입니다. 우선적으로 Life부문의 파티션(생활, Medical)용과, 환경/건설(Air/Liquid Filter)용, 산업(고내열/고내구성 공정소모부품)용 등의 고부가 가치형 대상 사업영역을 중심으로 그 사업 영역을 확대해 나갈 예정입니다.당사는 이러한 기술 및 소재 개발을 지속으로 진행하여 궁극적으로 우리나라를 대표하는 부직포 및 소재 전문 Leading Company로 기반을 확고히 구축해 나갈 것입니다. -PU Foam(폴리우레탄 폼) 부문 1. 산업의 특성 폴리우레탄은 성형방식에 따라 폼(Foam)과 비폼(Non-foam)으로 나뉘며, 발포성 플라스틱인 폼은 물성과 제조방식에 따라 연질, 반경질, 경질로 구분됩니다. 연질폼은 우리 생활과 매우 밀접한 용도로 사용되고 있고, 소프트한 성질을 가진 ‘스폰지’로 잘 알려져 있는 제품으로서, 외형이 부드러우며, 외부의 힘에 의해 변형되더라도 쉽게 복원되는 특성을 갖고 있어 산업 전반에 주로 쿠션재, 흡음재 등으로 사용되고 있습니다. 경질폼은 외형이 딱딱하며 외부의 힘이 가해지면 원래 형태로 복원이 어려우나, 단열성이 우수하여 주로 산업용으로 쓰이며, 전기냉장고, 냉동 컨테이너, 건축 단열재, 탱크 Insulation, 단열 이중관, 냉동창고 등의 단열재나 충전재로 폭넓게 사용되고 있습니다. 반경질폼은 연질폼과 경질폼의 중간 성질에 속하는 압축강도 및 충격 흡수성, 흡음성 등 우수한 물리적 특성을 가지는 거의 Open cell(90%이상)로 구성된 PU Foam으로 주로 신발 및 자동차의 내/외장재에 널리 적용되고 있습니다. 당사 생산 품목인 Headliner PU Foam은 반경질폼에 속하며, 탁월한 방음 및 흡음 효과, 가벼움(저중량), 고온 안정성, Sandwich 복합구조로 얻어지는 자체 지지력 등 다양한 특징을 가지고 있습니다. 특히 헤드라이너의 특성인 금형 몰드 성형성과 형상 지지력이 필요한 소재로서 연질이나 경질이 보유하지 못한 물성을 확보한 소재로 개발, 적용이 되고 있습니다. 2. 산업의 성장성 연질 및 반경질폼의 국내 수요는 1985년에는 신발, 의류, 가구 등에 80%가 사용되었으나, 1990년대를 거치면서 국내 산업의 구조조정과 해외생산이전 등으로 인해 2007년에는 73%가 자동차 소재로, 약 27%가 생활 향상에 따른 고급가구와 스포츠, 레저분야 그리고 노령화에 따른 간호제품의 소재로 공급되고 있습니다. 특히 의류와 신발은 90년대 국내 생산업체의
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해외이전으로 인해 급격한 감소세를 보인 반면, 자동차용 몰드폼은 국내 자동차 생산량의 지속적인 증가에 따라 꾸준히 증가하면서 주요 폴리우레탄 수요처로 자리를 잡게 되었습니다. 3. 경기변동의 특성 PU Foam의 원재료로 사용되는 POLYOL과 MDI의 주원료는 원유에서 생산되는 나프타에서 발생하게 됩니다. 폴리우레탄 제품 생산에서 이들 원료비가 차지하는 비중이 절대적으로 높기 때문에 유가와 PU폼의 원재료 가격 역시 매우 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 4. 경쟁요소 당사의 PU Foam은 경쟁업체에 비해 발포 후 냄새 저감 효과가 뛰어나고 깊은 금형 형상에도 성형이 잘될 수 있는 Flexible 특성이 우수하며, 다양한 원재료 개발을 통한 고기능성 내장재용 PU Foam을 양산할 수 있는 기능을 보유하고 있습니다. 현재의 설비를 이용하여 다양한 밀도와 강성을 갖는 PU Foam 사업영역으로 확장 전환 가능하며, 이를 바탕으로 저밀도/고밀도 폼을 양산하여 신규 사업군의 기술개발이 이루어지고 있습니다. 5. 국내외 시장 여건(점유율 추이) 당사의 자동차 Headliner용 PU Foam 시장점유율은 아래와 같습니다. PU Foam 시장 점유율> (단위: 대,%) 2022년 2021년 2020년 국내 승용차 생산량 당사 PU Foam 생산량 당사 점유율 주1) 국내 승용차 생산량은 한국자동차산업협회의 통계자료를 반영했습니다. 주2) 당사 PU Foam 판매(외주 포함) 수량 실적을 반영했습니다. 주3) 당사 점유율 = 당사 PU Foam 생산량/ 국내 승용차 생산량 6. 시장의 특성 국내 폴리우레탄 산업은 선진 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화합업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼의 형태로 합성, 가공 제조하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당합니다. 또한 원료업체와 폴리우레탄 제조업체 사이에 중개자로서 폴리우레탄 수지를 만들기 위한 원료를 일정비율로 배분하여 판매할 수 있는 설비를 갖추고 시스템 서비스를 제공하는 시스템 하우스가 존재합니다. 공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다. 7. 신규사업등의 내용 및 전망 해당사항 없습니다. -원사(Fber) 부문 1. 산업의 개요 섬유산업은 크게 자연계에서 얻어진 원료를 사용하여 섬유를 제조하는 천연섬유(Natural Fibers)산업과 석유화학제품을 원료로 사용하여 중합 및 방사의 화학반응을 통해섬유를 제조하는 화학섬유(Artificial Fibers, Chemical Fibers)산업으로 구분할 수 있습니다. 또한 화학섬유는 제조 방법에 따라 석유, 석탄, 천연가스 등을 원료로 사용하여 나일론(Nylon), 폴리에스터(Polyester), 아크릴(Acrylic) 및 스판덱스(Spandex) 등을 생산하는 합성섬유(Synthetic Fibers)와 셀룰로이스 등을 화학 처리하여 레이온(Rayon) 및 아세테이트(Acetate) 등을 생산하는 반합성섬유(Semi-ynthetic Fibers) 및 재생섬유(Cellulosic Fibers)로 구분됩니다.화학섬유 중 폴리에스터(Polyester)는 에스테르기(Ester;하이드록시기(-OH)가 산과 반응하여 물을 잃고 축합한 화합물을 칭합니다. 카르복시산에스테르(R1-C(=O)-O-R2 를 칭함)를포함한 모든 폴리머(Polycarbonate, Polybutyrate, 식물의 각질 등)를 의미하지만, 협의로는폴리에틸렌 테레프탈레이트(폴리에스터 PolyEthylene Terephthalate)라 칭합니다.폴리에스터 섬유는 1941년 영국의 칼리코 프린터스 사의 윈필드(Whinfield)와 딕슨(Dickson)에 의해 발명되었으며 1953년 미국에서 첫 상품화가 된 뒤 1960년대 이후 생산량이 증대되어 오늘날에 이르러서는
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합성섬유의 대명사로 자리매김하고 있습니다. 폴리에스터는 끊기지 않고 뽑아낸 섬유(Mono Filament)를 모아 하나의 원사로 만든 폴리에스터 장섬유(FY :Filament Yarn)와 Filament 다발을 짧게 잘라서 솜처럼 만든 폴리에스터 단섬유(SF: Staple Fiber)로 구분됩니다. 2. 산업의 특성 화학섬유산업은 제조기술이 석유화학과 밀접하게 연계되는 하이테크산업으로 초기 제조설비 구축 시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을 필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 전방으로는 석유화학제품인 원료를 공급받아 화학적 합성과정을 거친 후 섬유를 제조하여 후방산업인 방적, 직물, 봉제산업과 부직포 등 산업용 자재제조산업에 공급하는 역할을 수행함으로써 전후방사업과 관련성이 높은 특성이 있습니다.폴리에스터는 나일론에 비해 늦게 개발되었지만 원료가 저렴하고 섬유특성이 범용성을 가지면서 의류, 비의류 분야로의 광범위한 소재 전개가 가능하다는 장점으로 인해 그 성장세가 빨라 3대 합섬(Polyester, Nylon, Acrylic) 중 최대의 생산량을 유지하고 있습니다. 폴리에스터가 합성섬유 중에서도 빠르게 성장할 수 있었던 것은 촉감 등에서도 합성 섬유 특유의 미끄러움이 없어 나일론에 비해 의류용에 보다 적합한 섬유이기 때문입니다. 특히 혼방교직성 및 방적성이 우수하여 면, 모, 마 등의 천연섬유나 레이온 기타 화학섬유와의 혼방에 의해 다양한 용도의 상품을 만들 수 있어 의류용으로 확대가 증가하고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차 내장재나 위생재, 완구류, 신발류, 여과 필터 등 산업자재용과 수술용 봉합사, 인조혈관 등 의료용 수요도 증가되고 있어 비의류용 분야에서도 타소재를 대체해 나갈것으로 전망하고 있습니다. 3.산업의 성장성 1) 세계 폴리에스터 섬유 수급 전망폴리에스터는 타 합성섬유 대비 원료가 싸고 섬유 특성이 범용성을 가지면서 의류, 비의류분야로의 광범위한 소재 전개가 가능하다는 장점으로 인해 그 성장세가 빨라 3대 합섬(Polyester, 나일론, 아크릴)중 최대의 성장세를 보여왔습니다. 2014년 전세계 합성섬유 생산량은 약 56백만톤으로 추산되는데 이 중 약 86%에 해당하는 48백만톤이 폴리에스터 섬유입니다. '2014 PCI보고서'에 따르면, 과거 10년간 연평균 6.4%의 성장률을 보여왔던 폴리에스터 수요는 향후 2020년까지 연평균 5.6%의 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 2) 국내 폴리에스터 장섬유 시장 전망① 범용 소재 경쟁 치열폴리에스터 장섬유 수요가 의류용 섬유에서 향후에도 지속적으로 성장할 것이라는 것은 분명한 사실입니다. 그러나 비교적 초기 시장진입이 용이하다는 것 때문에 후발주자와의 경쟁에 늘 직면하게 됩니다. 특히 범용제품의 경우는 전 세계 생산량의 75%를 차지하는 중국이 시장을 좌우하고 있습니다. 중국은 2000년대 이후 고도성장을 해오면서 섬유산업도 동반성장을 해왔지만 최근 성장률 둔화와 산업 구조조정 여파로 인해 가동률이 정체되고 있는 상황입니다.그 여파로 인해 자체 내수시장의 수요부진을 한국 등 해외시장으로 전환하는 정책을 전개하고 있습니다. 이와 같은 중국의 변화는 국내 범용 내수시장에 공급과잉을 가져와 향후 경쟁이 치열하게 전개 될 것으로 전망됩니다.② 기능성, 감성 차별화 소재 수요 증가최근 과거에 비해 소득 수준이 늘어나면서 의류용 섬유에 대한 트렌드가 크게 변화되고 있습니다. 첫번째는 스포츠/레져 문화의 영향력이 급속도로 증가하면서 섬유 소비 트렌드를과거의 Formal wear에서 Casual화 하는 방향으로 유도하고 있습니다. Casual 트렌드의 변화는 기능성을 좀 더 요구하고 있는데 과거 폴리에스터 섬유는 땀을 흡수시키고 배출시키는 능력이 천연섬유보다 떨어졌으나 지속적인 기술발전으로 흡한속건(洽汗速乾)기능이 향상된 제품이 생산되어 등산복, 운동복의 아웃도어 제품의 주요 소재로 사용되고 있습니다. 두번째는 폴리에스터 소재를 사용하면서 천연섬유 소재의 감촉을 원하는 수요가 증가하고
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있습니다. 3) 국내 폴리에스터 단섬유 시장 전망국내 단섬유 생산 Maker는 평가대상영업부문을 비롯하여 도레이케미칼 및 태광 등 3개사가 있으며 3개사의 단섬유 시장은 모두 Global Market을 대상으로 하고 있습니다.또한, 용도적인 측면에서 보면 장섬유와 달리 의류용보다는 비의류용(자동차, 가구 침장용 등) 비중이 높습니다. 비의류용 용도로 쓰이는 대표적인 제품은 LM(Low Melting Fiber)과 Conjugate가 있으며 의류용 용도로 쓰이는 대표적인 제품은 면방이 있습니다. 단섬유의 또 다른 시장은 산업용입니다. 자동차내장재, 건축내장재 등 다양한 용도로 사용됩니다. 산업용시장의 규모는 관련산업의 성장과 해외수출에 힘입어 꾸준히 성장해 왔으나, 최근 중국산 저가제품이 시장을 늘려가고 있어 차별화 제품으로 경쟁력을 강화시키면서 새로운 전략으로 시장을 확대해 나가야 하는 국면에 있습니다. 4. 국내외 업계동향 1) 화섬업계 동향주요 사업인 폴리에스터 섬유 시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 그러나,반일감정 지속과 미중 무역분쟁 및 유럽내 정치 이슈에 따른 시장 및 유로화 변동 등으로 인해 수출 환경의 불확실성이 존재하고 있습니다. 5. 경쟁 현황 1) 폴리에스터 장섬유(FY)① 범용제품은 완전경쟁시장구조로서 가격경쟁력이 주요한 경쟁요소범용제품의 경우 가장 중요한 경쟁요소가 가격경쟁력입니다. 기술적인 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁관계에 놓여 있으며 신규 사업자의 지속적인 진입도 경쟁을 심화시키는 요인이 됩니다. ② 차별화제품은 독·과점시장 구조이며 기술진입장벽이 높음차별화제품의 경우는 기술진입장벽이 있는 독과점 시장구조입니다. 제조 프로세스상의 기술진입장벽은 폴리머 차별화, 복합 방사 기술, 이종의 실을 복합하는 기술 등이 있는데 평가대상영업부문을 비롯한 효성, 도레이케미칼 등 한국 업체들이 이러한 기술력을 바탕으로 차별화 시장을 주도하고 있습니다. 차별화 제품 생산체계와 다양한 특성을 가진 제품 구조를가지기 위해서는 오랜 개발력과 기술적인 노하우가 쌓여야만 하기 때문에 쉽게 진입하기 어려운 진입장벽을 가지고 있습니다. 2) 폴리에스터 단섬유(SF) LM과 같은 차별화 제품에 대해서는 글로벌 메이저 업체들(Far Eastern, Nanya(이상대만), 도레이케미칼 등)의 과점 형태로 시장형성이 되어 왔습니다. Regular시장은 상대적으로 진입장벽이 낮아 중국(의정화섬, 상해원동), 인도(Indorama) 업체들의 저가 공세가 비교적 심한 편입니다. 평가대상영업부문의 산업용 차별화 제품(난연사, 고흡음성사, 발수사 등)은 글로벌 메이저 업체들과의 경쟁에서 품질 및 가격 경쟁력을 갖추고 있습니다. SF제품은 타 제품대비 Cost 경쟁력과 고유의 특성으로 인하여 대체품의 위협보다는 오히려 타 소재 시장을 대체하는 수요 증가가 예상됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 사업보고서 작성 시점에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동이나 사건 혹은 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 향후 발생할 미래의 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초 하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보의 예상치에 대한 현재 시점에서의 검토 및 미래의 불확실성에 대한 이해가 완전히 이루어 지지 않은 것으로써, 이는 회사 내부적 경영 요인과 외부적 환경 요인 모두를 포함하고 있는 것입니다. 따라서 당사는 본 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위해 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상 회사가 예측한 결과 또는 사항이 실현되거나 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측 정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 향후 내외적인 사업환경 변화가 있다고 하더라도 위험요인이나 예측 정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 당사는 자동차부품제조를 주력사업으로 영위하고 있으며, 2022년은 코로나가 안정화되면서 2022년 상반기까지 유가상승에 따른 원재료 가격인상되었지만, 자동차 신차효과등으로 자동차시장의 매출이 크게 증가하면서 당사역시 매출 및 영업이익이 증가하였습니다. 이와 더불어 비자동차부문의 매출발생등으로 매출은 사상최대를 달성하였으며. 이에 힘입어 영업이익 ,당기순이익도 증가하였습니다. 2022년도 연결회사의 매출은 2021년 매출액대비 30.2%증가한 869억원이며, 영업이익은 자동차시장 호황과 비자동차부문 매출 증가등으로 2021년 대비 46.2%증가한 32억원을 기록하였습니다. 당기순이익은 지분투자에 따른 지분법이익의 반영등으로 2021년 대비 20억원 증가한 44억원을기록하였습니다 다. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태 2022년 당사는 신규 설비투자등으로 자산총계는 2021년 대비 19.5%증가하였고, 설비투자관련 시설대출 증가로 부채총계는 35.5%증가하였습니다. 설비투자관련하여 증가한 부채금액으로 인해 부채비율은 전년대비 10% 증가한 58%입니다. 요약연결재무상태표 (단위 : 천원) 구분 제22기 제21기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [주식발행초과금] [기타포괄손익누계액] [기타자본항목] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 상기 재무상태표는 연결기준으로 작성하였습니다. 2. 영업실적 당사의 2022년 매출액은 2021년 대비 30.2% 증가한 869억원이고 영업이익은 46.2% 증가한 32억원입니다. 당기순이익은 2021년 대비 20억원 증가하여 44억원을 기록하였습니다. 요약연결손익계산서 (단위 : 천원) 과 목 제22기 제21기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 지분법이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 주요성과지표 매출이익율 영업이익율 순이익율 상기 손익계산서는 연결기준으로 작성하였습니다 1) 지역별 매출분석 (단위 : 천원) 구 분 제22기 제21기 증감율 한국 인도 합계 2) 매출처별 분석 (단위 : 천원) 업체 2022년 비고 금액 비율 A사 B사 C사 D사 E사 기타 합계 당사는 소재기업으로 다량의 매출처와 거래하고 있으며 상위5개의 고객사 매출액을 기재하였고, 나머지는 기타로 반영하였습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 1). 자금 유동성 (단위 : 천원) 구 분 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 보유현금 및 은행예금 합 계 2). 자금 조달 당사는 2022년 신규설비 투자를 위하여 시설투자등이 증가하면서 차입금은 2021년 대비 증가하였습니다.당사의 차입금내역은 아래와 같습니다. ① 차입금내역 (단위 : 천원) 과 목 대출잔액 2022년 2021년 운영자금 시설자금
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기타자금(코로나자금) 원화 계 차입금의 세부내역은 동 보고서 본문의『Ⅲ. 재무에 관한 사항』중 "3. 연결재무제표 주석"과 "5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. ② 차입금잔액 (단위 : 천원) 과 목 2022년 2021년 단기차입금 유동성 장기차입금 장기차입금 합 계 향후의 자금조달 형태는 회사의 자금운용 계획과 금리 등 시장동향의 변화에 따라 의사결정이 이루어질 것으로 예상됩니다. 라. 부외거래 당사의 부외거래는 동 보고서 본문의 『XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 우발채무 등』에 상세히 기재하였습니다. 마. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책은 동 보고서 본문의『Ⅲ. 재무에 관한 사항』중 "3. 연결재무제표 주석"과 "5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 2. 파생상품 및 위험관리 정책 당사는 외국환과 이자율 익스포저를 위험회피하기 위해 파생금융상품을 보유합니다.내재파생상품은 주계약이 금융자산이 아니고 특정요건을 충족하는 경우에 별도로 회계처리하고 주계약으로부터 분리합니다. 파생상품은 최초 인식시에 공정가치로 측정합니다. 최초인식 이후에 공정가치로 측정하고 그 변동은 일반적으로 손익으로 인식합니다. 당사는 환율과 이자율의 변동으로부터 발생하는 발생가능성이 높은 미래 예상거래와관련된 현금흐름의 변동성을 위험회피하기 위해 특정 파생상품을, 해외사업 순투자에 대한 외환위험 회피 목적으로서 특정 파생상품 및 비파생 금융부채를 위험회피수단으로 지정합니다. 위험회피의 개시시점에, 회사는 위험회피를 수행하는 위험관리의 목적과 전략을문서화 합니다. 연결회사는 위험회피대상항목과 위험회피수단의 현금 흐름의 변동이서로상쇄되는 것이 기대되는지를 포함하여 위험회피대상항목과 위험회피수단사이의 경제적 관계를 문서화합니다. 3. 리스크 관리에 관한 사항 1) 리스크 관리의 목적- 환율변동에 따른 환위험을 제거하여 안정적인 영업 이익 추구- 환율변동에 따른 재무 위험 제거를 통한 안정적 재무정책 수립- 안정적인 금융 자산 운용을 통한 현금 유동성 확보2) 리스크 관리의 원칙 및 절차- 예측된 외화 수지를 바탕으로 한 주기적이고 효율적인 환관리- 환율변동에 따른 재무적 불확실성을 제거하여 안정적 경영 활동을 위한 Hedge 전략을 수립 실행- 외부금융기관을 통한 Hedge 거래로 주관적 판단에 의한 투기 거래 제거- 수출입 관련 포지션의 창출 및 한도 설정/유지3) 리스크 관리조직 담당부서 담당인원 담당업무 비고 경영지원팀 7명 - 외환 실 거래 금액 확인- 외환 Hedge 거래- 외환 거래 손익 보고- 파생상품 검토 및 거래 실행
이케이중공업 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2007년 설립하여 산업기계 플랜트, 발전플랜트, 해양설비 제작, 석유화학 플랜트의 대형 제관제품 제작 프로젝트를 수행하여 다년간 경험을 축적하고 숙련된 기술개발을 바탕으로 경쟁력 우위의 확보를 위하여 끊임없는 변화를 통하여 성장 발전하여 왔습니다. 급변하는 경영환경 및 세계적 경제불황으로 "생존과 성장" 이라는 핵심사업 전략으로 2016년부터는 조선설비 본부 산하에 특수선TFT 조직을 신설, 국내외 특수목적용 Oil Tanker선 건조, 홍콩공항 공사 건설 및 싱가폴 항만공사에 필요한 DCM BARGE 장비선을 제작하는 능력을 보유하게 되었습니다. 또한, 다양한 대형 CNC 설비를 토대로 대형 제품의 제작에서부터 기계가공, 조립, 설치, 시운전까지의 공정을 일괄 수행할 수 있는 능력도 갖추고 있습니다. 항상 "새로운 생각, 뜨거운 열정, 완벽한 실행"을 통해 세계속의 최첨단 종합기계 M-aker로의 성장과 첨단기술 습득과 엄격한 품질관리를 통하여 최강의 우수 제작회사로 도약하고자 하는 목표를 이루어 가고 있습니다. 투철한 장인정신을 앞세워 전세계 최첨단 기계제작 및 가공 분야에서 우뚝 설 수 있도록 임직원들의 책임 의식과 고객, 협력사와 신뢰를 바탕으로 인재육성을 위하여 교육강화와 능력 향상에도 최선의 노력을 경주하고 있습니다. 아울러 Prduct Portfolio와 설비 및 조직의 Transformat-ion 등을 포함한 전사의 성장 전략을 실행에 옮김으로써 창사 이래 제2의 도약을 계획하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 주요 생산제품은 선박 건조, 운반설비, 해양플랜트 및 산업설비 부문이며 특히, 선박신조 및 건조에 있어서는 국내외 해운선사들이 소형선 위주로 가는 추세로 향후 성장가능성이 높습니다. 또한 30년의 업력을 자랑하는 대형 기계가공업은 대기업으로부터 대부분의 소재를 무상 사급 받아 임가공 형태로 제작하여 납품하고 있습니다. 이들 대기업의 수주량에 따라 동사의 매출이 좌우되어 왔으나 축적된 플랜트 기술과 One Stop Solution의 공장 시설을 갖추고 지속적인 신사업 발굴과 왕성한 영업활동으로 매출처 다변화를 이뤄가는 추세로 매출은 지속적으로 상승할 것으로 예측되고 있습니다. 코로나 펜데믹, 러시아-우크라이나 전쟁 영향으로 선종별 발주 차별화와 환경규제는 중장기 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 조선업의 수요 평탄화, 공급제한으로 10,000ton이하 소형선박, 어업지도선, 순시선, 건설장비선, 카페리선, 예인선, 오일탱크선, 준설선(Sudion Hopper Dredger), 케미칼선, LNG선 등 특수선 분야에 있어서는 향후 안정적 성장을 지속할 것으로 예상되므로 그 동안의 불황과 RG문제, 구조조정 여파로 급격하게 경쟁사들이 줄어 들었고, 당사는 생존 회사로서 수혜를 누려가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 기계, 설비 분야는 기술의 발달과 산업의 발전에 발맞추어 꾸준한 수요가 창출되고 있으며 특히, 발전, 정유, 화공, 산업플랜트 분야는 주로 에너지관련 산업으로 지속적인 시장확대가 예견되고 있습니다. 향후 10년 이상은 Site의 인력 소싱과 납기, 원가상의 문제로 Module 추세로 가고 있으며 여기에 회사도 초점을 맞춰 그동안 축적된 기술과 엔지니어링, 노하우로 영업 및 마케팅에 정조준하여 대비 태세를 맞춰나가고 있습니다. 풍력, LNG 등의 신재생에너지사업분야도 그린에너지 추세에 발맞추어 수주 및 영업을 강화해서 매출증대를 계획하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 당사의 주력산업인 발전, 정유.화공, 산업플랜트와 30년 동안 지속해 온 기계, 설비, 장비산업 및 2016년 부터 신규로 진입한 조선해양의 신조 부문은 수주산업으로 대량 생산 체제와는 상이하게 유가, 환율변동, 운임지수, 산업 경기에 따라 움직이고 있었으나, 조선/선박/해양분야에서 최근 수년간 중국으로 넘어갔던 주도권이 신조.조선에서 운항선박에 결함이 생기고 운항 중에 멈춰서는 일이 빈번하여 유럽선사 등이 저가수주가격 대비 효율성
이케이중공업 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

좋지 않다는 인식이 확산되고 있으며, LNG 선박 등 고부가 선박위주의 수주가 한국으로 몰리고 있는 추세이고, 선박 강국, 조선 수주1위도 되찾고 있는 현재에서는 시장에 체감할 수 있을 정도로 견적이나 입찰에 반영이 되어지고 있습니다. 아직까지 선박.조선.해양의 수주에도 불구하고 RG(선수금 환급보증) Issuing에는 요원한 것이 문제이나 IMO(Internation Maritime Organization: 국제해사기구)의 환경 규제가 세질수록 조선업계에겐 오히려 기회란 입장으로 대형 해운사에서는 기존 선박에는 스크러버(탈황장치) 설치를 확대하거나 친환경연료를 사용하는 선박으로 변화되는 상황입니다. 조선.해양의 경기 흐름이 상승무드로 돌아서면서 현대.삼성.대우 등 3대 Major기업에서의 Stern Boss, Rudder Horn 등 선미재 전장품이나 Accessary, 기자재, 부품 공급 및 가공업체도 활기를 찾아가고 있습니다. EK에서도 SLBM 수직발사관, Millsheet, Crank Shaft, Crank Throw, Journal, Bed Plate, Frame Box 등의 제관.제작 및 기계가공 물량이 하루가 다르게 Load를 채워가고 있는 상황입니다.(4) 경쟁요소 다년간 축적된 노하우, 우수인력 보유, 기술 축적, 원가/납기 경쟁력, 해외 직접 수주로 손익 극대화, 공장 위치, 장비.설비 보유능력, PJT 수행능력, 품질 경쟁력 등이 있습니다 (5) 사업(제품) 현황- 발전설비 : 환경 친화적 에너지로 전 세계에 각광을 받는 ITER(국제 핵 융합 실험 로)는 향후 미래 에너지 대책에 중추적인 역할을 할 것으로 전망되며, 화력 발전소 에서 석탄을 잘게 분쇄하는 PULVERIZER설비는 필수핵심 설비이며, 국내외, 동남아에서 화력 및 복합화력발전소가 계속 건설됨에 따라, 꾸준히 제작 할 것으로 사료되며, 원자력/화석연료는 폐지/감소 한다는 정부 Policy에 따라 차세대 에너 지인 핵융합 에너지를 개발 및 설치 물량(ITER)이 증가 추세에 있음. 신정부(2022.05.10)의 탈원전 폐기로 다소간의 시간이 걸리지만 예전처럼 원자 력도 기지개를 켤 수 있을 것으로 전망. - 산업설비 Winch : 중량물을 들어 올리는 설비로 조선해양, 산업플랜트, 토목건설, 기타 권상 및 상가장치에 꼭 필요한 설비 - Crane 등 운반설비 : 중량물을 들어 올려 운반시키는 장치로 산업현장에 가장 필요한 장비이며, 공장이나 항만 등 산업기반시설이 건설되려면 필수 품목으로 현재 여러 곳에 설치된 장비들이 노후화가 이루어진 상태로 2017년 4/4분기 이후 많은 발주가 이어지고 있으며 당사도 활발한 영업활동을 펼쳐 나가고 있고, Crane 등 운반기기의 수주 매출도 꾸준히 증가하고 있음 - Oil-Tanker, 준설선, 특수선박건조 : 국내외 해운항로를 통해서 유류 및 GAS등 연료를 실어서 운반시키는 배로 국내 연안 선주들이 노후화된 선박을(제품 수명이 다한) 많이 운용하고 있으므로 꾸준히 발주가 예상되고 가장 많은 매출 성장을 이룰 수 있는 분야임 - Modularization : 현장의 기술 인력 구하기가 힘이 들고, Site 환경에 따라 원가, 납기 대응이 어려워 SIEMENS, GE, MHI 등 Global 발주사들이 공장내에서 Pack -age로 제작하여 3D-Dimension, 시뮬레이션 뒤 Site에 바로 앉히는 추세로 가고 있으며, 당사에서도 이러한 추세에 대응해 SIEMENS에서 발주한 Hongkong Blac -k Point Module을 제작 납품 완료했으며 추가적인 PJT 영업 추진 중에 있음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 2. 내부통제에 관한 사항 VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항 VII.주주에 관한 사항 VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 2. 임원의 보수 등
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 고속도로 요금징수시스템 분야에서 우수한 S/W, H/W, 시스템 통합(SI, System Integration) 설치 및 유지보수 능력을 모두 갖추고 이를 기반으로 하여 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transport System) 등 독자적인 사업을 수행할 수 있는 역량을 갖춘 요금징수 및 교통관리분야에 특화된 회사입니다. 다음은 당사가 현재 영위하고 있는 주요 목적사업을 개략적으로 나타낸 것이며 이하에서는 이 순서대로 당사의 사업 내용을 기술하고자 합니다. 사업구분 설명 지능형교통관리시스템(ITS) 사업 ▶ C-ITS (Cooperative-Intelligent Transport Systems)-차세대 지능형 교통시스템차량이 주행 중 운전자에게 주변 교통상황정보를 실시간으로 제공▶ FTMS (Freeway Traffic Management System) - 고속도로 교통관리 시스템고속도로의 교통 상황 및 정보를 이용자에게 신속하게 제공하는 시스템▶ UTMS (Urban Traffic Management System) - 도시 교통관리 시스템 도시 및 국도에서 수집된 교통정보를 신속하게 제공하는 시스템 요금징수시스템 사업 ▶ TCS (Toll Collection System) 기계화 有人 요금징수시스템▶ ETCS (Electronic TCS) - 하이패스 시스템전자지불 無人(Non-Stop) 요금징수시스템 ▶ Smart Tolling System - 다차로하이패스/ 원톨링 시스템정차없이 고속도로 주행 중 통행료가 자동으로 부과되는 요금징수시스템 하이패스단말기(OBU) 사업 ▶ OBU (On Board Unit) - 하이패스단말기ETCS 사용 시 차량과 요금소(Tollgate) 간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비(단말기) □ ITS (Intelligent Transport System, 지능형교통시스템) 사업 1) 업계의 현황정부 및 지방 자치단체의 ITS 사업 투자는 국토의 전 도로에서 점진적 및 단계적으로 진행중이며, 2020년까지 온실가스의 34% 감축 목표 아래 '국가교통물류발전 기본계획'을 수립하면서 대중교통 인프라 확충과 서비스 개선을 통해 대중 교통 이용을 활성화하여 온실가스 감축을 실현하고자 하는 의지를 표명하고 있습니다.ITS는 국토부의 민간 교통정보 활용방침(2014.10월) 이후 시장이 다소 축소되는 듯 보였지만 2019년 국고지원(100억) ITS사업 9개 지자체에서 2020년 국고지원(600억) 31개 지자체로 대폭 확대되었으며, C-ITS실증사업, 자율주행 상용화등 관련사업이 다시 활기를 띄고 있습니다.아울러 정부는 '자동차 ·도로교통 분야 ITS 계획 2020'에 근거를 둔 국정과제에 '스마트하고 안전한 도로 구현 및 안전 인프라 확충'을 위한 'C-ITS 도입' 계획을 발표하였고, C-ITS 인프라 구축을 위해 2014년부터 2020년까지 약3조2천억원 예산이 소요될 것으로 예상하였기 때문에 기존 ITS 시장과 더불어 시장 규모는 계속적으로 성장 할 것으로 전망됩니다.C-ITS(Cooperative-ITS, 차세대 지능형교통시스템) : 차량이 도로 인프라 또는 다른 차량과 서로 통신하면서 전방의 교통사고 및 장애물과 주변 차량정보를 공유하여 위험 상황을 피할 수 있도록 사전에 경고하는 미래형 교통 시스템 대전-세종 C-ITS시범사업(2015~2018) 이후, 서울/제주/울산/광주에서 C-ITS 실증사업(2018~2021)이 진행되고 있습니다.C-ITS인프라는 확대구축사업, 자율협력주행 도로 인프라 사업 등으로 확대될 전망입니다. 최근 2019.10월 정부는 관계부처 합동으로 ‘미래자동차 산업 발전전략(2030년 국가 로드맵)’을 발표한 바 있습니다.이것은 2027년 전국 주요도로 완전자율주행(레벨4) 상용화를 목표로 그 이전 2024년까지 핵심인프라(4대 인프라:통신시설, 정밀지도, 관제시설, 도로건물)을 먼저 구축하는 것입니다. * 완전자율주행을 위한 4대 인프라 추진계획
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2019~2020 2021~2022 2023~2025 2026~2030 통신방식 연구반('20) 통신방식 결정('21) 차량통신망 전국구축('24) 고속도로(5,500km) 정밀지도 구축('19) 전국도로 11만km 정밀지도('30) 수도권 교통관제시스템 10개소('20) 주요거점 교통관제시스템 34개소('22) 교통관제시스템전국확대('30) 신호등, 표지 등 인식도 개선착수('20) 인식도 강호 시범사업('22) 신호등, 표지등 교통안전시설전국 구축('30) {출처 : 미래자동차 산업 발전전략(2019, 관계부처 합동)} 전국 44개 지방자치단체가 내년(2021)도 총 1390억 원이 투입될 ‘한국형 뉴딜’ 국고보조사업인 지능형교통체계(ITS) 및 차세대 지능형교통체계(C-ITS) 대상지로 선정됐습니다. 2022년에는 총 1330억원의 지자체 ITS 국비지원 사업을 선정하고, 추진중에 있습니다. 지자체의 예산은 1,025억원으로 수행할 계획입니다. 특히 그동안 실증사업으로만 진행한 C-ITS도 내년부터 본사업을 시작해 2025년까지는 전국 주요도로에서 다양한 서비스를 제공받을 수 있도록 할 예정입니다. 국토부는 2025년까지 매년 약 1800억 원 규모의 국고를 지자체에 보조해 전국 디지털 도로망 구축을 확대할 계획입니다. 국토교통부는 2021년 6월 29일 [제1차 자율주행 교토물류 기본계획(‘21~’25)를 수립.확정하였습니다. 전국 고속도로 및 시.도별 주요거점에 자율주행 실증확대 및 인프라 설치, C-ITS를 2025년까지 전국 주요도로에 구축하여 2027년 레벨4 자율차 상용화 목표를 제시하고 있습니다. 또한 지난 10.19(화) [지능형 교통체계 기본계획 2030]을 확정 발표하고, 친환경적이고 안전한 쌍방향의 첨단기술을 활용하여 효율성을 증진시키는 것이 가능해지도록 기본계획을 발표하고, 5개 분야에 국토부 담당자들을 지정했다.2) 회사의 현황 가) 영업개황 ① 국내시장 당사는 각 지자체 및 군(국방사업)의 ITS 인프라 확장공사 등 여러 사업을 수주. 담당하면서 관련 노하우를 축적하기 시작하여 ITS 사업의 핵심 장비라 할 수 있는 표준신호제어기를 경찰청 및 각 지자체에 공급해 왔으며 또한 2008년부터는 각 지자체 및 군(국방사업)에서 시행하는 ITS센터, 교통정보센터, CCTV통합관제센터, 군(국방사업) 정보통신장비 교체, U-City사업 등의 설치 및 유지보수, 용역관리와 관련되는 여러 프로젝트에 적극적으로 제안 및 응찰하고 입찰에 성공하면서 당사는 ITS 전문 기업으로 발돋움하며 정부 또는 각 지자체 및 군(국방사업)에 신뢰를 쌓아가고 있습니다. 또한, 기술발전 트랜드에 발 맞추어 판교자율주행 사업을 구축(2018~2021)하고 있으며, 제주 C-ITS의 SW개발과 확장구간의 현장설비 구축(2018~2020)과 화성시 C-ITS 시범사업 구축(2021)을 성공적으로 준공하였습니다.② 해외시장 당사는 중남미의 파나마에 대중교통시스템의 버스정보시스템(BIMS) 센터 기능개선/OBE납품/유지보수사업을 개발/수행 중이며(2016~2020), 인도/태국등에 기상정보시스템(WIS)를 수출 및 구축하고 있습니다. ITS사업은 국가 인프라망에 속하기 때문에 국토교통부, 한국도로공사 등 정부기관을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다.나) 시장점유율 ITS 시장은 시장 규모가 크기도 하지만 ITS 인프라사업, 시스템 구축사업, 서비스 사업 등 많은 산업들이 연관되어 매우 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 그의 수요처는 정부 및 지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업)이며, 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다. 다) 시장의 특성 특화 및 사후 관리가 엄격히 요구되는 시장> ITS는 제품의 생산, 설치, 운영관리, 장비테스트 등 구입부터 운영/폐기까지의 모든 과정이 하나의 프로세스(process)로 연결되어 있어 오랜 기간 동안 해당 분야에서의 기술력, 자본, 인력, 노하우 등을 갖춘 자본, 기술, 경험(노하우)이 특화된 업체만이 수행할 수 있는 기술 집약의
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특화 산업이라고 할 수 있습니다. 사업 관련 교통 분야 핵심 시장> ITS 사업은 인프라 제품의 특성상 대규모의 공사와 이를 유지보수하기 위한 용역사업이 수반되고, 기술의 발전에 따라 기 구축된 설비에 대한 업그레이드 등(새로이 구축되는 설비와의 호환 기능과 함께)이 필수적이며 이러한 시장의 규모는 점차 확대되어 가는 모습입니다. 또한 ITS 사업은 차세대 글로벌 녹색성장 사업과 관련하여 교통분야의 핵심부분으로서 시장의 영역은 규모나 발전 속도 면에서 지금까지보다 크게 확대될 것입니다. ITS 구축사업은 「소프트웨어산업진흥법」 제24조의2에 따라 국가기관 등이 발주하는 정보시스템 구축사업에 대기업인 소프트웨어사업자가 아래와 같이 참여할 수 있는 사업의 제한을 두고 있습니다. [ 대상 업체별 사업금액의 하한 ] 대상업체 사업금액의 하한 주1) 매출액 8천억원 이상인 대기업 80억원 매출액 8천억원 미만인 대기업 40억원 [관련규정 : 지식경제부 고시 제2011-299호]주1) 2012년 5월 2일 국회 본회에서 소프트웨어산업진흥법 개정안이 의결됨에 따라 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI 기업의 공공 정보화사업 참여가 전면 제한되게 되었습니다. 당사는 위와 같은 기준에서 정보통신공사업과 소프트웨어사업자의 자격을 동시에 지니고 있으며, 중소기업으로 지정되어 있어 모든 종류의 사업에 참여 가능합니다. 라) 신규사업 등의 내용 및 전망ITS 시장은 사업 성격상 시스템 통합 부문에 해당되며, 이 부문에서는 프로젝트의 영역, 크기와 성격에 따라 경쟁자가 달라질 수 있습니다.ITS는 그 수요처가 정부 및 지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업)이며 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다 □ 요금징수시스템 사업 (TCS : 有人, ETCS : 無人,일명 하이패스, 다차로 하이패스) 1) 업계의 현황 요금징수시스템은 고속도로 등 유료도로의 톨게이트부스에서 요금을 징수하는 유인요금징수시스템 TCS(Toll Collection System), 무인 Non-Stop으로 요금을 징수하는 ETCS(Electronic TCS, 일명 하이패스), 기존 단차로(1차로) 하이패스를 개량하여 2차로 이상 차로구분 없이 빠르게 통과가 가능한 다차로하이패스가 있습니다. 삼성SDS와 LS산전 등의 대규모 납품회사와 대보정보통신 등이 요금징수시스템 장비를 한국도로공사 등 도로사업자에 납품하고 있었으나 삼성SDS의 교통시스템 사업은 에스트래픽(주)으로 이관되었으며 LS산전의 경우 본 사업과 관련된 사업을 진우산전에서 인수하였습니다. 2) 회사의 현황 가) 영업 개황요금징수시스템 부문은 사업의 특성상 단기적인 경기변동보다는 정부의 정책과 방향이 중요하다고 할 수 있습니다. 당사는 요금징수시스템에 필요한 모든 장비를 독자생산과 함께 설치 및 유지보수(관련 시스템 업그레이드 포함) 서비스를 한국도로공사 및 유료도로 사업자에게 제공하고 있습니다. 그동안 단차로 하이패스와 다차로 하이패스를 개발 완료하여 유료도로 사업자에게 납품하고 있으며, 한국도로공사 사업에도 적극 참여하고 있습니다.① 국내 시장 현황 국토교통부는 제2차 국가기간교통망계획(2021~2040)의 공청회를 2021년 5월말 진행했다. 이후 2040년까지 국가 교통물류체계 구축 방향을 제시하는 '제2차 국가기간교통망계획(2021~2040)'과 하위 실천계획인 '제5차 중기교통시설투자계획(2021~2025)'안을 국가교통위원회 심의를 거쳐 확정하고 2021년12월28일 국무회의에 보고했다.전국 대부분의 도시를 2시간대에 이동할 수 있도록 지역간 고속·광역급행 철도망을 연결하고, 국가 간선도로망 계획을 광역권 순환방사형 고속망으로 완성하는 것이 핵심 골자다. 2시간대 이동 가능 인구 비율은 지난해 52.8%에서 2030년 64.2%, 2040년 79.9%가 될 전망이다. 30분 내 IC에 접근 가능한 시군 비율은 각각 88.8%, 89.9%, 98.1%다. ② 해외 시장 현황 본 사업은 국가인프라망에 속하기 때문에 국토교통부 등 정부기관
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등을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다. 특히 KOICA, ODA, Loan사업을 통하여 한국형 교통시스템이 본격적으로 해외진출이 진행되고 있습니다. 나) 시장 점유율 요금징수사업과 관련하여 당사가 납품하는 각 업체의 최근 3개년 시장점유율 및 주요 경쟁사와의 비교분석 모습을 표로 정리하면 다음과 같습니다. 제품품목명 2022년(제22기) 2021년(제21기) 2020년(제20기) 회사명 시장 점유율 회사명 시장 점유율 회사명 시장 점유율 요금징수 시스템 진우산전 에스트래픽 진우산전 에스트래픽 아이트로닉스 에스트래픽 아이트로닉스 대보정보통신 롯데정보통신 자료) 당사집계 2022년 12월 다) 시장의 특성 B2B(Business to Business), B2G(Business to Government) 특성의 폐쇄적인 시장 사업의 초기에서부터 관여하지 않은 신생 업체가 새로이 시장에 진입하기가 현실적으로 매우 어려운 폐쇄적인 시장이라고 할 수 있습니다. - 주기적으로 장비 교체가 이루어지는 시장 도로의 특성상 사용 환경이 매우 가혹(기후변화, 과적차량으로 인한 도로 손상 및 매립기기 손상 등)하며 차량 통행이 있는 한에는 항상 사용이 되기 때문에 정기적인 관리 및 주기적으로 장비의 일부 또는 전체 교체가 이루어지고 있습니다. - 제품 판매가격의 고가성(高價性)요금징수시스템은 국가의 인프라 시스템인 관계로 많은 연구 개발비가 투입되고 도로운영자를 위한 '다품종 소량 생산의 주문형 맞춤 상품'이므로 제품 판매단가가 매우 높은 고가성(高價性) 시장입니다. 라) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 기존 사업을 기반으로 컨버전스가 가능한 교통 분야에 연구개발 및 회사의 역량을 집중하여 아래와 같은 신규사업을 추진하고 있습니다. ① 2Ch 면탈 영상촬영장치 ② 국산 차량검지장치 ③ 5.9GHz RSE(통신장치) ④ 스마트 톨링 시스템 □ OBU (0n Board Unit = 하이패스단말기) 사업 1) 업계의 현황 OBU는 ETCS 사용 시 차량과 요금소간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비로서 OBU가 사용되는 ETCS에서 우리나라는 IR, RF 방식을 모두 사용하고 있습니다. 2) 회사의 현황 가) 영업개황 본 제품은 특별한 경기 특수에 반응하는 시장성 상품이 아니므로 하이패스에 대한 일반의 인식 및 제반 인프라 구축이 완비될 때까지 꾸준히 상승세를 유지하다가 일정시점에 이르러서는 경직 또는 완만한 하강세를 그리게 되고 일정 수요의 포화점에 이르러서는 신규 수요보다는 제품의 업그레이드 등에 치중하게 되는 시장곡선을 형성할 것입니다. 또한 본 제품은 한국도로공사의 요금 정책에 매우 민감하게 반응합니다 나) 시장점유율[표] 당사의 국내 OBU 판매량 (단위 : 대) 구분 2022년 2021년 2020년 비고 판매량 (자료:당사 내부 집계자료 2022년 12월) 다) 시장의 특성 - 비개방적인 진입시장 구조와 인프라 성격의 B2C(Business to Consumer) 제품이고, 한국도로공사 주도로 진행되며, OBU 개발에 많은 비용, 인력, 시간이 투입됩니다. - 개인 사용자 측면의 차별화 개인 운전자를 대상으로 하는 제품인만큼 디자인, 성능, 부가기능, 가격 등 여러가지 면에서 차별화 할 수 있는 요소가 많이 있는 시장입니다. 라) 신규사업 등의 내용 및 전망IR 모듈 일체형(On Board 형태) 방식을 적용하여 기존 제품 크기를 소형화 및 슬림화하고 부품 및 디자인의 개선을 통해 제품 경쟁력과 가격 경쟁력을 동시에 갖춘 제품을 출시하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 (고속)도로에서 요금을 징수하는 요금징수시스템(TCS, ETCS), 하이패스단말기(OBU), 지능형교통시스템(ITS)등의 사업을 하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (2022년 12월 31일 현재) (단위 : 천원, %) 사업부문 매출액 비율 요금징수시스템 하이패스단말기 지능형교통관리시스템 스마트파킹시스템 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요