chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
라피치 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제19기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 사업연도 구분 2023연도 (제 19기) 2022연도 (제 18기) 2021연도 기초 (제 17기 말) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 신우회계법인 (적정) 신우회계법인 (적정) 감사받지 아니한 재무제표 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본총계 자본과 부채총계 나.영업실적(포괄)손익계산서 (단위 : 원) 과 목 2023연도 (제 19기) 2022연도 (제 18기) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업손익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 총포괄손익 4. 유동성 및 자금조달 지출 가. 유동성최근3개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다. 구분 산식 비율 당기 전기 말 전기 초 유동비율 유동자산　────── ×100 유동부채 부채비율 부채총계　────── ×100 자기자본 * 5. 부외거래에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
팬엔터테인먼트 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 기타포괄손익누계액(주석22) V. 이익잉여금(주석23) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제 26 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 25 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 팬엔터테인먼트 (단위 : 원) 과 목 제 26 (당) 기 제 25 (전) 기
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 디지털 전환 자동화 SW 솔루션 전문업체로 기업이 IT시스템을 구축·운영함에 있어 복잡한 프로그램 코딩은 최소화하고, 업무의 효율성은 최대화할 수 있는 혁신적인 제품인 '디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션'을 개발하여 기업이 경쟁력을 갖출 수 있도록 디지털 전환을 지원하고 있습니다.당사가 개발한 '디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션'은 2007년 설립시에는 BRMS (Business Rule Management System)로 불리었으며 보험사들이 주요 고객이었으나, 산업 범용 제품으로 디지털 전환을 빠르고 효과적으로 진행시킬 수 있어 금융 분야 뿐 아니라 제조, 공공, 유통, 서비스, 헬스케어, 교육분야 등 모든 산업분야에 적용되고 있습니다.일반적으로 기업은 5년~10년을 주기로 많은 비용과 시간을 들여 IT시스템을 재구축하고 있습니다. 그 이유는 지속적으로 변화하는 비즈니스를 IT시스템에 반영하는 과정에서 시스템의 소스코드가 복잡해져 성능이 나빠지기 때문입니다. 설계 당시 고려되지 않은 사항이 발생하면, 이를 시스템에 반영하기 위해 유지보수를 하고 소스코드를 추가하게 되는데, 시간이 지나면서 점점 소스코드가 중복되고 복잡해져 시스템 성능이 저하됩니다. IT시스템 구축시 소스코드 코딩을 이노룰스 제품으로 대체하면, IT 비전문가인 현업 담당자도 디지털화된 업무를 쉽게 이해할 수 있고, 소스코드도 쉽게 관리할 수 있으며, 유지보수시 소스코드 중복이 거의 발생하지 않아 성능저하 문제가 해결되어 IT시스템의 효율성은 물론 기업의 경쟁력이 높아집니다. 이는 ㈜이노룰스의 디지털전환 자동화 솔루션이 가지고 있는 로우코드 기반의 다양하고 쉽고 편리한 기능 덕분입니다.당사는 2015년에 지분율 100%의 일본현지법인을 설립하고 해외시장 진출을 본격화하였습니다. 2016년에는 일본 최대 손해보험회사인 S손보의 디지털 전환 소프트웨어 경쟁입찰에서 해외 소재 글로벌 소프트웨어 업체를 제치고 수주에 성공하였으며, S손보는 당사 제품인 이노룰스(InnoRules)와 이노프로덕트(InnoProduct)를 도입하여 2021년 3월에 차세대 시스템을 성공적으로 오픈하였습니다. S손보 수주 레퍼런스를 통하여 글로벌 경쟁력을 인정받은 결과, 2018년에 일본 대기업 ㈜히타치제작소와 전략적 투자계약을 체결하여 7.3억원의 자본투자를 받고 글로벌 사업에도 박차를 가하게 되었습니다.디지털 전환 트렌드의 가속화에 따라 글로벌 소프트웨어 기업들 또한 구독형 서비스 등 공급방식의 다원화 또는 클라우드 기반 등의 시스템 구축 환경 혁신 등을 통하여 기존 SI형 소프트웨어 기업으로부터의 탈피를 꾀하고 있습니다. 고객의 소프트웨어 사용 방식 또한 '구매-소유' 방식에서 '구독-사용' 위주의 클라우드 방식으로 변화하며 업무환경의 시공간적 제약의 해소와 비용 절감 등의 효과를 누리고 있습니다.당사는 디지털 전환 트렌드의 가속화에 따라 변화하는 고객의 소프트웨어 사용 환경, 전 산업군에 걸쳐 확장되는 디지털 전환에 대한 수요, 고도화되는 기술력 등에 적시에 대응하기 위하여 AI, 클라우드를 적용한 제품 고도화를 위한 연구개발을 집중적으로 진행하고 글로벌 사업 경쟁력을 확보하여 산업군을 불문하고 최적의 디지털 전환 파트너로 거듭나고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 현황 당사의 디지털 전환 자동화 SW솔루션은 이노룰스(InnoRules), 이노프로덕트(InnoProduct), 이노클레임(InnoClaim), 이노피엘엠(InnoPLM), 이노엠유에스(InnoMUS)의 5가지로 구성되어 있습니다. 모든 제품은 이노룰스(InnoRules)를 기반으로 하여 사용됩니다. 표준산업 분류는 패키지소프트웨어 중 응용소프트웨어(기업용 애플리케이션 소프트웨어)에 해당됩니다. 디지털 전환 자동화 sw 솔루션 제품 로고.jpg 디지털 전환 자동화 SW 솔루션 제품 로고 제품별 매출은 주력제품인 이노룰스(InnoRules)와 이노프로덕트(InnoProduct)의 비중이 2022년 기준 87.9%, 2023년 기준
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

81.8%를 차지하고 있습니다. 보험산업특화제품인 이노클레임(InnoClaim)과 이노엠유에스(InnoMUS)의 비중은 2022년 기준 9.5%, 2023년 기준 15.4%를 차지하고 있습니다. 각 제품의 연도별 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 2023년(제17기) 2022년(제16기) 2021년(제15기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 이노룰스 이노프로덕트 이노클레임 이노피엘엠 (InnoPLM) 이노엠유에스 (InnoMUS) 기타 합 계 (단위 : 백만원, %) 구분 2023년(제17기) 2022년(제16기) 2021년(제15기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 이노룰스 이노프로덕트 이노클레임 이노피엘엠 (InnoPLM) 이노엠유에스 (InnoMUS) 기타 합 계 이노룰스의 '디지털 전환 자동화 SW 솔루션'은 시각적 프로그래밍 인터페이스를 사용하여 기존 시스템을 통한 개발보다 더 빠르게 업무 처리와 상품 개발을 지원하여 비즈니스 문제를 해결하는 데 도움을 주고 있습니다. 이노룰스 제품은 기업 업무처리의 디지털 전환과정에서 발생하는 다양한 문제를 신속하게 해결해주는 솔루션입니다. 기업의 디지털 전환 대상(노하우, 규칙, 처리 절차, 정책)을 이노룰스 제품에 탑재하는 것만으로도 목표했던 디지털 전환을 효율적으로 달성할 수 있습니다.각 제품별 기능 및 특징은 다음과 같습니다. (1) 이노룰스(InnoRules) : 디지털 의사결정 자동화 시스템 (Digital Decision Manager), 산업 범용 소프트웨어 2007년에 출시한 이노룰스(InnoRules)는 기업이 업무처리를 디지털로 전환하는 과정에서 발생하는 프로그래밍(코딩)을 대체하는 제품입니다. 분산되어 있는 비즈니스 룰을 기업 애플리케이션 및 기타 시스템 프로세스로부터 분리하여 독립적으로 중앙집중적으로 관리할 수 있게 해주어 계산, 평가, 심사 업무 등 기업이 갖고 있는 모든 규칙(룰, Rule)의 관리가 가능합니다. 기업이 IT 시스템으로 업무처리를 하기 위해서는 업무 규칙(룰, Rule)이 모두 프로그래밍되어 있어야 합니다. 그런데 프로그래밍 언어 코딩으로 관리되는 화면은 IT 전문가만 알아볼 수 있어 이해하기도 어렵고, 수정·변경 등의 유지보수에 시간과 비용이 크게 발생합니다. IT 시스템을 구축 및 운영할 때 이노룰스(InnoRules)를 사용하면 프로그램 코딩을 최소화한 효율적인 디지털 전환이 가능합니다. 이노룰스(InnoRules)는 코딩을 모르는 IT 비전문가도 비즈니스 규칙을 변경할 수 있도록 직관적이고 다양한 형태의 룰 템플릿을 제공합니다. 이노룰스(InnoRules)는 비즈니스 프로세스를 관리하는 방법으로 BRE(Business Rule Engine) 구조를 사용하고 있습니다. 이노룰스(InnoRules)를 적용하면, 플로우차트(Flow-Chart), 엑셀(Excel) 표와 같은 형태로 업무규정이 표현되며, IT비전문가인 현업 담당자도 비즈니스 프로세스를 관리할 수 있게 되어 기업의 디지털 전환이 쉽고 빨라집니다. 이노룰스 룰 표현 예시.jpg 이노룰스 룰 표현 예시 이노룰스(InnoRules)를 도입한 기업은 업무 프로세스 변경을 자동화하기 위해 BRE와 BPM(Business Process Modeling), BAM(Business Activity Monitoring)을 조합하여 사용하며, 부서별 업무 흐름 변경, 금융상품 개발, 스마트팩토리 MES 등에 활용하고 있습니다. bre역할 및 특성비교.jpg 이노룰스(InnoRules)의 관리 소프트웨어 프로세스 BRE, BPM, BAM 특성 BRE는 비즈니스 프로세스 규칙을 파일(DB)의 형태로 저장하며 규정이 변경되어 해당 파일을 수정하면 코딩 없이 바로 비즈니스 프로세스가 변경됩니다. 상품 적용 예시를 들자면 전결규정 등 결재단계를 BPM으로 모델링하고 BRE에 저장한 후, BAM으로 결재단계별 소요시간을 모니터링하면서 개선이 필요한 경우 BRE에서 결재단계를 변경하면 자동으로 반영됩니다. bre역할 및 솔루션구조.jpg
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

이노룰스(InnoRules) 기술 기반의 BRE 구조 이러한 BRE의 구조는 사전 업무 프로세스 컨설팅, 광범위한 시스템 통합, 솔루션 도입에 많은 비용과 시간이 소요되지만, 도입 후 업무처리의 정확도와 속도 등의 성능이 월등히 개선되어 업무 효율성이 상승하게 됩니다. 또한, 현업에서는 프로그래밍 언어 코딩을 알지 못해도 시각화된 도구로 업무를 직접 할 수 있어 현업과 IT 전담 부서 간의 협업과 소통을 돕고 디지털 전환 역량 확보를 촉진할 수 있는 장점이 있습니다.아래 화면은 디지털 의사결정 자동화 시스템 이노룰스(InnoRules)를 사용한 인사평가 업무에 일부 규칙(룰)을 적용한 화면입니다. 규칙 내용은 인사평가 계산산식을 표현하고 있습니다. 왼쪽은 프로그램 코드로 표현되고 있는 규칙(룰)이고, 오른쪽은 이노룰스(InnoRules)를 사용하여 표현되고 있는 규칙(룰)입니다. 프로그램 코딩 언어가 아니라 IT비전문가도 쉽게 사용할 수 있도록 표현되었습니다. 이노룰스 사용화면 예시(인사평가).jpg 이노룰스 사용화면 예시(인사평가) 아래 화면은 업무를 폴더 형태로 구성하여 규칙을 관리하고 있는 것을 보여주고 있습니다. 우측 영역은 그 폴더 중에서 ‘보험료 계산’ 폴더의 ‘보험료 계산’ 규칙(룰)의 내용을 보여주고 있습니다. 규칙 내용은 보험료 계산산식을 표현하고 있는데, MS Office Excel 프로그램처럼 직관적으로 이해할 수 있게 구성되어 있습니다. 이노룰스 사용화면 예시-보험료계산.jpg 이노룰스(InnoRules) 사용 화면 예시 (보험료 계산) 다음 화면은 디지털 의사결정 자동화 시스템인 이노룰스(InnoRules)를 사용하여 수당계산을 위한 규칙을 적용한 화면입니다. MS Excel 같은 사용자 화면에서 조건과 수행되어야 할 내용을 정의하고, 수행을 요청하면 결과가 생성되서 나오게 됩니다. 이런 결과는 업무 처리 웹화면 등에 연계되어 다양한 IT서비스에 이용됩니다. 이노룰스 사용화면 예시(영업수당수수료계산).jpg 이노룰스(InnoRules) 사용 화면 예시(영업 수당 수수료 계산) 다음 화면은 자동차세 계산을 위한 규칙을 보여 주고 있습니다. Excel 같은 사용자화면에서 차량구분, 차량영업구분, 배기량, 차량무게 등과 같은 조건과 수행되어야 할 내용을 정의하고, 수행을 요청하면 결과가 생성되서 나오게 됩니다. 이런 결과는 업무처리 웹화면 등에 연계되서, 다양한 IT서비스에 이용됩니다. 이노룰스-자동차세계산.jpg 이노룰스(InnoRules) 사용 화면 예시(자동차세 계산) 다음 화면은 자동차 렌탈 업무의 월대여료를 산정하는 규칙(룰)을 보여주고 있습니다. 업무 문서내용과 유사하게 규칙을 관리하고 있어서, 업무문서 수정 정도의 노력으로 기업의 업무 디지털 전환이 가능합니다. 이노룰스 자동차 렌탈 대여료 산정.jpg 이노룰스(InnoRules) 사용 화면 예시(자동차 렌탈 대여료 산정) (2) 이노프로덕트(InnoProduct) : 디지털 상품 정보 자동화 시스템 (Digital Product Manager), 산업 범용 소프트웨어 2007년에 출시한 이노프로덕트(InnoProduct)는 제조업의 부품 조립 방식을 서비스 상품에 적용한 룰 베이스의 디지털 상품 정보 자동화 시스템입니다. 이노프로덕트(InnoProduct)에서 관리하는 상품은 주로 서비스 상품으로 금융 서비스상품(보험, 증권, 은행), 여행·레저 서비스 상품 등이 해당되며, 이러한 서비스 상품은 무형의 상품으로 디지털 정보 관리가 매우 중요합니다.기업이 상품을 개발하면, 상품 기획, 상품 개발, 판매 모니터링 등 각 업무 단계별로 처리하는 방법을 IT 시스템에 담아 관리를 하게 됩니다. 그리고, 상품에서 정의하고 있는 내용은 데이터(data)로 100% 표현되지 않기 때문에 각 업무 시스템의 프로그램에 코딩을 통해서 추가 개발을 하게 되며, 많은 인력과 시간이 소요됩니다.기업이 서비스하는 상품은 최신 트렌드를 반영하여 경쟁사보다 빠르게 출시해야 하고, 출시한 상품의 생명주기 또한 매우 짧아서 디지털 전환 속도가 중요합니다.
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

이노프로덕트(InnoProduct)는 부품 풀(Pool) 관리를 통한 조립형 상품 개발을 지원합니다. 그리고, 상품 정의를 코딩 없이 빠르게 만들어 낼 수 있어서 고객이 다양한 상품을 출시하고 관리할 수 있게 도와줍니다. 아래 그림은 제조업의 자동차 부품 풀(Pool) 관리를 보여주고 있습니다. 신규 자동차를 만들 경우, 부품을 하나하나 새로 코딩하지 않고 기존에 관리되던 부품 풀(Pool)을 사용하여 빠르게 신규 자동차를 만들 수 있습니다. 이노프로덕트를 활용한 신속한 상품 개발.jpg 이노프로덕트를 활용한 신속한 상품 개발 신용카드 상품의 경우, 각종 서비스 (포인트 적립, 할인, 놀이공원 입장 등)가 부품이 되고, 기업은 이러한 서비스를 부품처럼 조립하여 새로운 상품을 빠르게 만들 수 있습니다. 새로운 상품을 만들 때 상품의 모든 서비스를 다시 프로그래밍 할 필요없이 기존에 정의되어 있는 서비스를 마우스로 끌고 와서 개발하는 상품에 연결하면 됩니다. 이때, 연결한 각 서비스는 기존에 등록한 항목이 정의되어 있어서 각각의 업무시스템을 연결한 것과 동일한 효과가 나타납니다.보험사의 경우, 보험 상품을 구성하는 다양한 요소(특약, 위험, 보장, 서비스)를 정의하여 부품처럼 관리하고, 새로운 상품을 만들 때는 이미 만들어져있는 부품을 조립하여 신규상품을 만들어 냅니다. 이렇게 이노프로덕트(InnoProduct)는 제조업의 부품-상품관리 개념을 적용하여 서비스 상품 개발도 가능하도록 편리한 기능을 제공하고 있고, 이노프로덕트(InnoProduct)를 사용하는 고객들은 빠르고 쉽게 신상품을 개발하여 출시할 수 있습니다. 아래 화면은 이노프로덕트(InnoProduct)의 메인 화면 입니다. 이노프로덕트 사용화면 예시(금융상품,보험상품관리).jpg 이노프로덕트(InnoProduct) 사용 화면 예시(금융상품,보험상품관리) 아래 화면은 이노프로덕트(InnoProduct)를 사용하여 렌터카를 선택하는 데모화면입니다. 프로그램 코딩을 최소화하는 이노룰스를 기반으로 하고 있어 IT비전문가(업무담당자)가 빠르게 상품 규정을 시스템에 반영할 수 있고, 차량선택 및 관련 서비스에 대한 정보를 빠르게 조회하여 정확한 견적을 산출하는 과정을 보여주고 있습니다. 이노프로덕트 롯데렌탈 데모.jpg 이노프로덕(InnoProduct) 사용 화면 예시(차량 렌탈) 이노프로덕트(InnoProduct)는 이러한 기능 외에도 상품구조의 다양한 기능과 상품규격관리, 상품규칙관리, 사용자 관리 등의 기능을 제공하고 있습니다. 이노프로덕트 주요 기능및 특징.jpg 이노프로덕트(InnoProduct)의 주요 기능 및 특징 (3) 이노클레임(InnoClaim) : 보험금 지급 자동화 시스템 (Insurance Claim Manager), 금융권 보험 산업 특화 소프트웨어 2010년에 출시한 이노클레임(InnoClaim)은 보험금 자동 지급을 위해 상품의 보장 단위의 기준 정보를 관리하는 보험사 보험금 지급 업무 자동화 시스템입니다. 고객이 보험금 청구시 고객이 가입한 계약을 자동으로 찾아내 보험금을 계산하여 심사를 거쳐 지급할 수 있도록 지원합니다. 보험사 사고 보험금 지급 업무는 약관에 나와 있는 여러 조건을 확인하고, 조건에 맞는 각각의 보험료 산출식에 의해서 보험 가입자에게 적절한 보험금을 지급해야 하는 업무입니다. 그리고, 매우 다양한 지급 유형 때문에 디지털 전환율이 타 업무에 비해서 낮은 편에 속합니다. 보험금 지급 자동화 시스템을 사용하지 않는 보험사는 보험전문가의 판단에 의해서 수작업으로 보험금을 계산하여 제공합니다. 이는 잠재적인 오류(실수)와 느린 업무처리로 보험금 착오 지급 등 많은 문제를 야기하고 있습니다. 이노클레임(InnoClaim)은 이러한 문제를 약관 정보의 디지털 전환을 통해서 해결하였습니다. 이노클레임(innoclaim) 보험금 산출 data 관리 기능.jpg 이노클레임(InnoClaim) 보험금 산출 data 관리 기능 이노클레임(innoclaim)기능.jpg 이노클레임(InnoClaim) 기능
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

이노클레임(InnoClaim)은 보험 약관 내용을 디지털 정보로 관리하고, 사고보험금 지급 업무를 완전 자동화합니다. 보험금 지급 처리의 신속성을 높였으며, 새로운 상품 출시를 위해서 보험금 지급 업무 시스템 개발 속도 향상에 혁신을 이루었습니다. 이노클레임(innoclaim)도입효과.jpg 이노클레임(InnoClaim) 도입 효과 아래 화면은 이노클레임(InnoClaim)의 화면입니다. 좌측 영역은 보험상품 구조를 보여주고 있으며, 우측 영역은 해당 보험 상품의 보상 조건 및 보험금 계산식 내용을 표현하고 있습니다. 좌측 영역에서 선택된 담보는 보험 가입 고객의 사고 내역에 따라서 다양하게 보험금(지급금)을 산출하게 되는데, 이러한 내용은 보험 약관에 기술되어있습니다. 화면의 우측 영역은 보험 약관의 디지털 전환 내용을 표현하는 영역으로, 보험금 지급을 위한 모든 조건과 산식이 표현됩니다. 이노클레임 사용 화면 예시(보험금 지급 업무).jpg 이노클레임(InnoClaim) 사용 화면 예시(보험금 지급 업무) 이러한 정보를 이용하여 보험사는 보험가입 고객의 사고 접수시 보험금 지급 여부를 즉시 판단하고, 보험금을 지급합니다. (4) 이노피엘엠(InnoPLM) : 상품 생명 주기 자동화 시스템 (Product Lifecycle Manager), 산업 범용 소프트웨어 2016년에 출시한 이노피엘엠(InnoPLM)은 워크플로우 기반의 상품 생명 주기 관리 자동화 시스템입니다. 상품 기획부터 판매 결과 분석까지 모든 단계를 통합 관리할 수 있도록 모니터링이 가능한 다양한 기능을 제공함으로써 신속한 의사결정이 가능합니다. 이노피엘엠(InnoPLM)은 기업에서 출시 및 관리하는 상품의 생명주기(상품기획⇒개발⇒릴리스⇒운용⇒판매분석)를 자동화하여 업무 프로세스와 산출물을 관리하며, 이노프로덕트(InnoProduct) 와 연동하여 상품 정보를 전산에 반영합니다. 아래 그림처럼 상품 기획부터 상품 문서 개발, 상품 전산 개발, 검증, 출시, 판매 및 사후 관리까지 상품과 관련된 전체 프로세스를 관리합니다. 실시간 모니터링으로 업무 병목 지점을 조기 발견하여 조치할 수 있으며, 판매중인 상품 실적을 적시에 분석할 수 있습니다. 이노피엘엠의 상품 생명 주기 자동화.jpg 이노피엘엠(InnoPLM)의 상품 생명 주기 자동화 기업은 이노피엘엠(InnoPLM)을 사용하여 상품 개발의 위험요소를 실시간으로 모니터링하여 빠른 의사결정을 수행할 수 있으며, 이러한 디지털 의사 결정을 통해서 신속한 업무 처리가 가능해집니다.아래 화면은 이노피엘엠(InnoPLM)의 메인 화면입니다. 화면의 좌측영역은, 로그인한 사용자 본인이 해야 할 일(To-Do List)을 보여주며, 우측영역에서는 진행되는 프로젝트(상품 개발 프로젝트) 현황 등을 보여주고 있습니다. 이노피엘엠 사용화면 예시(보험 상품 개발 화면).jpg 이노피엘엠(InnoPLM) 사용화면 예시(보험 상품 개발 화면) 이노피엘엠 사용화면 예시.jpg 이노피엘엠(InnoPLM) 사용 화면 예시 이노피엘엠(InnoPLM)은 프로젝트 관리(상품 개발 프로젝트), 프로세스 관리, 업무 모델 관리, 부가기능, 시스템 관리 등을 제공하고 있습니다. 프로젝트 관리 기능은 상품의 기획부터 개발, 판매 후 사후관리까지 상품 생명주기 전반을 모니터링하는 서비스입니다. 문제가 발생할 경우, 조기에 파악하고 조치가 가능합니다. 프로세스 관리 기능에서는 다양한 업무 처리 유형을 정의할 수 있어서, 고객사 업무 형태에 적합한 프로세스를 생성하고 적용할 수 있습니다. 이노피엘엠의 주요 기능 및 특징.jpg 이노피엘엠(InnoPLM)의 주요 기능 및 특징 (5) 이노엠유에스(InnoMUS) : 질병 심사 자동화 시스템 (Medical Underwriting System), 금융권 보험 산업 특화 소프트웨어 2021년에 출시한 이노엠유에스(InnoMUS)는 보험 가입시 수작업으로 관리하던 질병심사 기준 정보를 디지털화하여 신속하고 정확한 자동화 심사 결과를 제공하는 보험 특화 질병 심사자동화 시스템입니다. 보험사에서
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

관리해야 할 질병은 매우 많으며, 보험사마다 판매 상품별로 각기 다른 질병심사 업무는 다양한 정보의 디지털 전환이 요구됩니다. 보험사는 이노엠유에스(InnoMUS)를 도입하여 보험계약 심사 업무 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 질병 심사의 신속성과 편의성을 향상시켜 빠른 심사 결과를 제공함으로써 보험 가입 고객의 이탈을 방지하고, 계약율을 증가시킬 수 있습니다. 또한 자동 심사율을 확대하고 수작업 심사 건수를 줄일 수 있어 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 이노머스(innomus)도입효과.jpg 이노엠유에스(InnoMUS) 도입 효과 다음 화면은 이노엠유에스(InnoMUS)의 메인 화면으로 보험사 질병심사를 자동화하기 위한 기능 요소를 보여주고 있습니다. 이노머스(innomus) 사용 화면 예시.jpg 이노엠유에스(InnoMUS) 사용 화면 예시 이노엠유에스(InnoMUS)는 아래와 같이 질병 심사 처리 결과에 대해 다양한 리스크 모니터링 및 리포팅을 지원하고 있습니다. 이노머스(innomus) 기능.jpg 이노엠유에스(InnoMUS) 기능 나. 주요 제품의 가격변동 추이 및 가격변동 원인 제품의 가격은 영업 기밀사항으로 기재를 생략합니다. (1) SW 라이선스 제품(InnoRules, InnoProduct 등)을 판매하면 SW라이선스 매출을 인식합니다. 라이선스 매출은 판매 형태에 따라 일반 라이선스와 구독형 라이선스로 구분됩니다. 기준 단가는 Core이며, 시스템 규모 및 판매 형태에 따라 가격이 다르게 책정됩니다. 해외의 경우 국가별로 별도의 단가를 적용하고 있습니다. 구분 내용 일반 라이선스 (영구 라이선스) 제품 구매 후 약정된 Core 범위 내에서 사용함.라이선스 대금 외에 기술료를 별도로 지불함.프로젝트 라이선스(Project License)와 사이트 라이선스(Site License)가 있음. 구독형 라이선스(Subscription License) 특정 기간을 정하여 약정한 기간에만 제품 사용이 가능함.약정기간동안 월별 요금이나 연간 요금을 지불함. (2) SW 프로페셔널 서비스 제품 판매 후 고객맞춤화 작업을 위한 소프트웨어 구축 과정에서 발생하는 용역매출은 SW프로페셔널 서비스 매출로 인식합니다. 프로페셔널 서비스 매출은 컨설팅 수행, 솔루션 구축 및 운영 용역으로 구분되며, 특급기술자, 고급기술자, 중급기술자, 초급기술자로 구분하여 단가를 관리하고 있습니다. 투입되는 인력의 전문성, 투입기간, 업무범위가 상이하기 때문에 프로젝트별로 매출 규모가 상이합니다. (3) SW 기술료 제품 판매 후 발생되는 SW기술료 매출은 라이선스 판매시 책정된 연요율로 매년 청구하기 때문에 연도에 따른 가격 변동은 발생하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 원재료 매입현황 소프트웨어 개발 및 공급을 주된 사업으로 영위하고 있어 일반 제조업과는 달리 원재료의 매입이 존재하지 않는 바, 매입에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다. (2) 생산 및 설비에 관한 사항 소프트웨어 개발 및 공급을 주된 사업으로 영위하고 있어 일반 제조업과는 달리 유형의 생산라인 및 생산설비를 구비하고 있지 않고 인적자원을 활용하여 사업을 영위하고 있습니다. 다만, 소프트웨어 개발을 위한 인력 투입과 서비스 제공을 위한 PC 등의 유형자산을 보유하고 있고, 특허권, 상표권 등으로 구성되는 무형자산을 보유하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 구분 제17기(2023년) 제16기(2022년) 제15기(2021년) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 내수 본사 수출 본사 합계 (단위 : 백만원) 구분 제17기(2023년) 제16기(2022년) 제15기(2021년) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 SW라이선스 매출 SW프로페셔널서비스 SW기술료 합계 나. 판매경로 판매경로는 직접 판매, SI사를 통한 판매, 전문 파트너를 통한 판매, 공공 조달 판매로 구분됩니다. 판매경로 매출처 직접 판매 최종 고객이 그룹 SI사를 보유하지 않은 경우, 고객과 직접 계약 SI사를 통한 판매 최종 고객이
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

그룹 SI사를 보유한 경우, 그룹 SI사를 통한 계약 협업 파트너를 통한 판매 계열회사, 서비스 파트너를 통한 계약 공공조달 판매 나라장터 공공조달 시스템을 통한 계약 제품을 판매하면 판매경로에 따라 라이선스, 프로페셔널서비스, 기술료의 매출처가 각각 다르게 발생할 수 있는 특징이 있습니다.판매경로별 매출액은 영업기밀사항으로 기재를 생략합니다. 다. 판매 전략(1) 전략적 파트너십을 활용하여 시장·고객 다각화 당사는 지금까지 수년간 대기업에 '디지털 전환 자동화 SW 솔루션'을 판매하며 검증받은 경쟁력을 바탕으로 다양한 국내외 파트너사와 협력하고 신규 고객을 적극적으로 확보해가고 있습니다. 국내시장은 차세대 시스템 구축 등 신규 IT시스템 구축시 당사의 제품이 채택될 수 있도록 국내 대형 SI사인 삼성에스디에스, 엘지씨엔에스, 에스케이, 포스코디엑스 등과의 계약을 통해 디지털 전환 시장 확장을 주도하고 있습니다. 또한, 글로벌 컨설팅 기업들을 파트너사로 적극 활용하여 신규고객을 확보하고, 사업 영역을 확대해가고 있습니다. (2) 업셀링과 크로스셀링으로 고객유지율(리텐션) 확대 기존 고객을 안정적으로 유지하기 위해 업셀링과 크로스셀링 (Up-selling Cross selling)전략을 통해 고객이 원하는 제품을 사용할 수 있도록 지원하며, 산업 내 영향력을 확대하고 있습니다.라이선스는 판매 후 서비스 기간이 종료(EOS : End of Service)되는 시점에 새로운 버전의 라이선스를 구매하도록 비즈니스 모델이 구축되어 있습니다. 따라서 EOS 시점이 도래한 고객에게는 최신 버전의 개선점, 유용성, 필요성을 적극 어필하고, 이노룰스(InnoRules)와 이노프로덕트(InnoProduct)를 최신 버전의 제품으로 전환도입하는 Up-Selling 전략으로 기존 고객의 이탈율을 최소화하고 있습니다.금융산업 레퍼런스를 기반으로 금융산업(보험) 특화 제품을 꾸준히 개발하여 출시하고 있고, 고객의 제품 업그레이드 및 추가 솔루션 도입을 적극적으로 유도하고 있습니다.이노룰스(InnoRules)와 이노프로덕트(InnoProduct)를 사용하고 있는 고객에게는 시장 변화에 신속한 대응이 가능하도록 금융산업(보험) 특화 제품인 이노클레임(InnoClaim), 이노엠유에스(InnoMUS)를 추가로 제안하고 있습니다. 그동안 자체 인하우스로 개발하던 업무들을 당사의 제품으로 재구축하여 사용하도록 하는 Cross-Selling 전략으로 산업 내 영향력을 확대하고 시장을 주도할 계획입니다.보고서 작성 기준일 현재 국내 금융시장에서의 당사 제품 채택율은 보험사 62.2%, 카드사 75.0%, 증권사 11.5%입니다. 구분 국내회사 수 당사 제품을 채택한회사 수 채택율 보험사 카드사 증권사 *보험사 : 생명보험협회, 손해보험협회 정회원사 기준*카드사: 여신금융협회 정회원사 기준*증권사 : 금융투자협회 정회원사 기준 (3) 현지법인과 글로벌 파트너십을 활용한 글로벌 시장 공략 일본시장은 기업이 신뢰하는 현지 전문 IT 기업을 통해 제품 및 서비스를 구매하는 특성이 있습니다. 그리고, 통상적으로 제품 납품 후 1년의 무상보증기간 경과 후 기술료 계약을 체결하는 국내시장과 달리 일본시장은 제품 납품 후 무상보증기간 없이 즉시 기술료 계약을 체결하는 특성이 있어 안정적인 매출과 수익구조가 기대되는 시장입니다. 제품 선택부터 구매 결정까지 오랜 시간이 소요되지만, 한번 채택한 솔루션은 좀처럼 변경하지 않는 일본 문화를 고려하여 일본 현지 고객에게 신뢰를 주고, 보다 신속한 서비스를 제공하기 위해 당사는 2015년 7월에 지분율 100%의 일본 현지법인 InnoRules Co.,Ltd.를 설립하였습니다. 장기적인 관점에서 일본현지법인을 활용한 마케팅 활동을 진행하고 있고, 일본 IT 기업을 현지 대리점으로 활용하여 일본시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.2018년에는 일본의 대기업 (주)히타치제작소와 전략적 투자계약을 통해 7.3억원의 자본금 투자를 받았으며, 재무적 투자자가 된 히타치제작소의 글로벌 영업망을 활용하여 일본 및 동남아(베트남)로
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

사업 영역을 확대해가고 있습니다. (4) 파트너십 기반의 솔루션 현지화 (Localization) 해외시장 진출을 위해서는 파트너십 기반의 솔루션 현지화(Localizaion)가 필수입니다. 국내 상거래 문화, 정보기술 환경에 적용된 솔루션을 타켓 국가의 언어, 문화, 기술 요구사항에 맞게 조정하는 프로세스가 필요합니다. 현지화 대상은 타켓 국가 통화, 시간 등 기본기능과 현지 고객의 요구사항을 반영한 비즈니스 부문입니다. 기본기능은 측정 단위, 숫자 형식, 시간 및 날짜, 종이크기, 글꼴, 대소문자 차이, 문자집합, 정렬, 단어 분리, 지역 규정, 저작권 문제, 데이터 보호, 지불방법, 통화변환, 세금 등이 포함됩니다.국내에서 개발된 소프트웨어는 진출 대상국의 요구사항에 부합하지 않는 부문을 현지 소재 파트너를 통해 파악하고, 현지 소재 운영환경과 통합을 위한 수정(현지화)이 필요합니다. 당사는 일본현지법인과 히타치제작소를 활용하여 2013년부터 다국어 버전의 제품을 개발하여 일본시장 진출에 성공하였고, 2022년 4월부터는 일본보험시장에서 클라우드 서비스(PaaS, SaaS)를 제공하며 사업을 확대해가고 있습니다. 라. 수주상황 보고서 작성 기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 다음과 같습니다.수주상황에 대한 상세 내용은 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되어 상세 내용은 기재를 생략합니다. (단위 : 백만원 ) 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 SW라이선스 SW프로페셔널 서비스 SW기술료 합 계 (단위 : 백만원 ) 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 SW라이선스 SW프로페셔널 서비스 SW기술료 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 정책 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 재무위험관리로 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 각각의 위험요인에 대해 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고 모니터링하기 위해 재무위험관리정책을 수립하고, 정기적으로 시장 상황을 반영하여 대응하고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 당사는 주기적으로 재무위험측정, 환율변동 모니터링, 유동성 위험 관리 및 평가 등을 실행하고 있습니다. 나. 주요 재무위험관리(1) 시장 위험 시장 위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 당사의 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하고, 시장위험 노출은 수용 가능한 한계 이내로 관리 및 통제하는 것입니다. ① 이자율 위험 이자율 위험은 시장금리 변동에 따라 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익 및 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이자율 변동위험은 변동금리부 금융상품에서 발생하며, 특히 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험을 주로 관리합니다. 당사의 이자율 위험 관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용(이자비용)의 최소화를 추구하여 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.보고서 작성 기준일 및 제출일 현재 당사는 차입금이 없고, 이자율변동 위험에 노출되어 있는 유의적인 자산ㆍ부채가 없습니다. ② 외환 위험 당사는 일본수출 거래와 관련하여 JPY 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 외환거래에 따른 위험을 최소화하기 위해 지속적인 환율 모니터링을 통해 외환거래에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 환율변동 영향을 최소화하기 위해 일본현지법인과의 거래시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출통화를 일치시켜 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. (2) 신용 위험 신용 위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 고객이나 거래상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험이며, 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. 당사는 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무신용도를 주기적으로 평가하고 있으며, 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 평가하고 있습니다.신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며, 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용등급이 높은 은행에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재무부서의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다 (3) 유동성 위험 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지ㆍ관리하고 있습니다. 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 충분히 보유하고 있습니다. (4) 자본관리 자본관리의 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전하고 안정적인 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2023년말 2022년말 부채총계 자본총계 부채비율 다. 파생상품 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발담당조직 연구개발조직.jpg 연구개발조직 당사의 연구조직은 한국산업기술진흥협회에 기업부설연구소로 신고되어 있으며, 디지털 전환 자동화 핵심 원천 기술을 바탕으로 전문성을 보유한 핵심인력을 중심으로 구성되어 있습니다. 구분 주요 업무 담당 업무 상세 CTO 기술/제품 의사결정 신기술, 신제품 기획 - 신기술, 신제품 기획 및 개발 의사결정 - 차세대 기술/제품 로드맵 기획 연구소장 기술/제품 개발 총괄 - 차세대 기술 검증 및 선행개발 - 고객 및 경쟁사 기술동향 분석 - 제품 버전 관리 BRMS 팀 - 업그레이드 및 제품 고도화, 신제품 개발 - 커스터마이징 PF 팀 InnoPLM 개발InnoMUS 개발InnoDoc 개발 InnoFSD 개발 - 업그레이드 및 제품 고도화, 신제품 개발 - 커스터마이징- 고객 특화 제품 개발 제품품질팀 품질관리 및 검증 - 제품 품질 관리 - 제품별 품질 검증, 품질 보증 제품기술팀 기술지원 - 프로젝트 기술 지원, PoC, BMT - SW기술료 서비스, 유지보수 기반기술팀 제품 공통 모듈 개발 - 신기술 분석 및 제품 적용 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 2023년(제17기) 2022년 (제16기) 2021년 (제15기) 매출액 연구개발비용 총계 (정부보조금) 회계처리 개발비(무형자산) 경상연구개발비(비용) 매출액 대비 비율 [연구개발비용 총계 / 당기매출액 x 100] 주) 기업공시서식 작성기준에 따라 연구개발비용 총계는 정부보조금 차감하기 전의 연구개 발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. (단위 : 천원) 과목 2023년(제17기) 2022년 (제16기) 2021년 (제15기) 매출액 연구개발비용 총계 (정부보조금) 회계처리 개발비(무형자산) 경상연구개발비(비용) 매출액 대비 비율 [연구개발비용 총계 / 당기매출액 x 100] 주) 기업공시서식 작성기준에 따라 연구개발비용 총계는 정부보조금 차감하기 전의 연구개 발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. (3) 연구개발 실적 연구과제명 연구기간 정부출연금(단위 : 천원) 관련제품 연구결과 및 기대효과 InnoRules WEB 신규 기능 및 통합 기능 추가 개발 이노룰스(InnoRules) InnoRules WEB, InnoProduct WEB 통합 사용 환경에
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

대한 기능 개발 및 신규 기능 추가 InnoProduct WEB 기능 추가 및 통합 환경 개발 이노프로덕트(InnoProduct) InnoRules WEB, InnoProduct WEB 통합 사용 환경에 대한 기능 개발 및 신규 기능 추가 InnoMUS 업그레이드 이노엠유에스(InnoMUS) 질문서, 시나리오 연계 기능 등 개발하여 데이터관리 유연성 및 사용 편이성 개선 모니터링 도구 이노룰스(InnoRules) 룰 데이터의 증가, 룰 처리 속도 등의 데이터를 수집하여 시스템 성능 저하 요소 등을 미리 파악하여 가용성 향상에 도움을 줄 수 있는 도구 개발 InnoDoc 제품개발 이노디오씨(InnoDoc) 업무용 리포트를 신속, 용이하게 작성하고,개발 생산성을 향상시킬 수 있는 룰 기반 출력물 자동관리 제품을 개발 AI기반 지능형 의사결정 플랫폼 개발 [(구)InnoFDS 신규 기능 및 표준 모델 개발) AI기반의 의사결정 자동화 플랫폼(인공지능, 비즈니스 규칙, 데이터 관리 및 분석 등)을 개발함으로써 심사, 감사, 사기방지 등의 기업 내 다양한 리스크 관리 시스템 구축 및 관리를 위한 솔루션을 제공 또한 클라우드 기반의 B2B, B2C서비스를 위한 플랫폼 구축 기반 마련 InnoRules 템플릿 아키텍쳐 개선 및 템플릿 추가 이노룰스(InnoRules) InnoRules의 핵심기능인 템플릿 아키텍처를 템플릿을 쉽게 추가, 삭제할 수 있도록 개선하여 템플릿을 선택적으로 사용할 수 있는 기반 마련 신규 템플릿을 개발하여 제품의 핵심 기능 추가 InnoClaim WEB 제품 개발 이노클레임(InnoClaim) InnoClaim 사용 환경에 대한 다양성 및 사용 편의성 제공, InnoRules WEB, InnoProduct WEB 과 통합 사용 환경 추가 주1) 2023년에 완료되었거나 진행중인 사항만 기재하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 당사가 보유한 지적재산권은 특허권, 상표권 등이 있습니다. 구분 특허권 상표권 국내 해외 국내 해외 등록 ① 특허권 순번 구분 내용 권리자 등록일 관련제품 출원국 등록 서비스상품의 기준 정보를 제공하는 시스템 및 그 방법 ㈜이노룰스 대한민국 등록 보험사대리점 서버에 비즈니스 룰을 구현하기 위한 방법 및 그 방법을 구현하기위한 시스템 ㈜이노룰스 대한민국 등록 룰 기반 보험 인수심사처리 시스템 및 그 방법 ㈜이노룰스 InnoRules 대한민국 등록 BRMS 기반 보험금 자동 산출 장치 ㈜이노룰스 InnoRules 대한민국 등록 BRMS 룰 기반 판가 관리 장치 및 방법 ㈜이노룰스 InnoRules 대한민국 등록 BRMS 룰 기반 진료 관리 장치 및 방법 ㈜이노룰스 InnoRules 대한민국 등록 비즈니스 룰 관리 시스템 ㈜이노룰스 InnoRules 대한민국 등록 비즈니스 룰 관리 시스템 ㈜이노룰스 InnoRules 대한민국 등록 비즈니스 룰 관리 시스템 ㈜이노룰스 InnoRules 대한민국 등록 비즈니스 룰 관리 시스템 ㈜이노룰스 InnoRules 대한민국 등록 비즈니스 룰 관리 시스템 ㈜이노룰스 InnoRules 대한민국 등록 비즈니스 룰 관리 시스템 ㈜이노룰스 InnoRules 대한민국 등록 비즈니스 룰 관리 시스템 ㈜이노룰스 InnoRules 대한민국 등록 RPA 로봇 에이전트 클러스터링 시스템 ㈜이노룰스 InnoRPA 대한민국 등록 디지털 상품 관리 시스템의 데이터베이스 프로그래밍 방법 ㈜이노룰스 대한민국 등록 조건식 오류 자동 체크 장치 및 그 방법 ㈜이노룰스 InnoRules 대한민국 등록 BRMS 기반 글로벌 생산 관리 시스템 ㈜이노룰스 InnoRules 대한민국 등록 RPA 스크립트 개발을 위한 웹 기반의 통합개발환경 기술 및 구현 방법 ㈜이노룰스 InnoRPA 대한민국 등록 디지털 정보를 이용한 기준정보관리시스템 ㈜이노룰스 대한민국 ② 상표권 순번 구분 내용 권리자 등록일 출원국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

대한민국 등록 ㈜이노룰스 일본 등록 INIS(09류) ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 유럽 등록 易能規則(35류) ㈜이노룰스 중국 등록 ㈜이노룰스 중국 등록 ㈜이노룰스 중국 등록 ㈜이노룰스 중국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 미국 등록 ㈜이노룰스 인도네시아 등록 ㈜이노룰스 중국 등록 ㈜이노룰스 대한민국 등록 ㈜이노룰스 일본 등록 ㈜이노룰스 일본 등록 ㈜이노룰스 일본 나. 영업에 영향을 미치는 법령 또는 규정 소프트웨어 및 IT서비스 산업의 특성상 공공기관 발주 프로젝트에 입찰하는 경우, 자격증, 발주 금액 및 입찰 제한 법규가 존재합니다. 이러한 규정 및 요건은 지속적으로 개정되며 변경되고 있습니다. 현재는 중소기업의 성장을 독려하는 정부의 시책과 더불어 국가기관 등이 발주하는 소프트웨어 및 정보시스템구축 사업 등에 매출액 8천억원 이상인 대기업은 80억원 미만, 매출액 8천억원 미만인 대기업은 40억원 미만의 프로젝트에 참가하지 못하도록 규정되어 있습니다. 더불어 「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 '중견기업'이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을 시에는 20억원 미만의 사업에 참여할 수 없도록 규정되어 있습니다.당사의 고객은 주로 대기업으로 입찰 프로젝트의 규모가 큰 편이며, 입찰에 참여할 때는 대형 SI사와 함께 협업하여 참여하고 있습니다. 또한, 당사는 2023년 별도 재무제표 기준 매출액 144억원의 중소기업으로 대형 SI사가 참여할 수 없는 국가기관 등이 발주하는 소규모의 소프트웨어 및 정보시스템구축 사업 등에도 단독 입찰이 가능하다는 장점을 갖고 있습니다. 당사 영업에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정은 다음과 같습니다. 구분 법령 관련 내용 소프트웨어 진흥법 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원) 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원) ① 정부는 중소 소프트웨어사업자 육성을 통한 소프트웨어산업의 건전한 발전을 위하여 국가기관등이 발주하는 소프트웨어사업에 대통령령으로 정하는 중소 소프트웨어사업자의 참여를 확대할 수 있는 조치를 마련하여야 한다. ② 국가기관등의 장은 소프트웨어사업 발주 시 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 사업금액 미만의 사업에 대해서는 대통령령으로 정하는 대기업(이하 이 조에서 “대기업”이라 한다)인 소프트웨어사업자의 참여(대기업인 소프트웨어사업자가 하수급인 및 재하수급인으로 참여하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 제한하여야 한다. 이 경우 사업금액은 둘 이상의 소프트웨어사업을 일괄 발주하는 경우에는 각 사업금액 중 낮은 금액을, 소프트웨어 유지 및 관리 사업이 1년 이상의 장기계약인 경우에는 해당 계약기간 동안의 평균 연차별 금액을 말한다. ③ 국가기관등의 장은 제2항 전단에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대기업(제5호의 경우에는 해당 공공기관인 대기업만 해당한다)인 소프트웨어사업자를 참여시킬 수 있다. 1. 소프트웨어사업자를 선정하지 못하여 다시 발주하는 경우. 이 경우 국가기관등이 「조달사업에 관한 법률」에 따라 조달청에 의뢰하여 발주하는 경우로 한정한다. 2. 국방ㆍ외교ㆍ치안ㆍ전력(電力), 그 밖에 국가안보 등과 관련된 사업으로서 대기업인 소프트웨어사업자의 참여가 불가피하다고 과학기술정보통신부장관이 인정하여 고시하는 사업인 경우 3. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제8조의2에 따라 민간투자대상사업으로 지정되어 관보에 고시된 사업에 포함된 소프트웨어사업인 경우 4. 제40조에 따른 민간투자형 소프트웨어사업으로 과학기술정보통신부장관이 인정하여 고시하는 사업인 경우 5. 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 공공기관(「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관을 말한다)인 대기업이 과학기술정보통신부장관이
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

정하여 고시하는 사업범위에 해당하는 사업을 하는 경우 ④ 국가기관등의 장은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단에 속하는 회사에 대해서는 제2항에도 불구하고 사업금액에 관계없이 입찰참여를 제한하여야 한다. 다만, 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 참여시킬 수 있다. ⑤ 국가기관등의 장은 소프트웨어사업을 발주할 때 불가피한 사유로 제2항 또는 제4항 본문을 적용하지 아니하는 경우에는 과학기술정보통신부장관에게 그 사유를 사전에 통지하여야 한다. 이 경우 과학기술정보통신부장관은 그 사유가 적절한지 평가하고 부적절하다고 인정하는 경우에는 국가기관등의 장에게 시정을 요청하여야 한다. 중소기업기본법 제2조 (중소기업자의 범위) 제2조(중소기업자의 범위) ① 중소기업을 육성하기 위한 시책(이하 "중소기업시책"이라 한다)의 대상이 되는 중소기업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업(이하 "중소기업"이라 한다)을 영위하는 자로 한다. 다만, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 회사 또는 같은 법 제33조에 따라 공시대상기업집단의 소속회사로 편입ㆍ통지된 것으로 보는 회사는 제외한다. 1. 다음 각 목의 요건을 모두 갖추고 영리를 목적으로 사업을 하는 기업 가. 업종별로 매출액 또는 자산총액 등이 대통령령으로 정하는 기준에 맞을 것 나. 지분 소유나 출자 관계 등 소유와 경영의 실질적인 독립성이 대통령령으로 정하는 기준에 맞을 것 2.「사회적기업 육성법」 제2조 제1호에 따른 사회적기업 중에서대통령령으로 정하는 사회적기업 3.「협동조합 기본법」제2조에 따른 협동조합, 협동조합연합회, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회 중 대통령령으로 정하는 자 4.「소비자생활협동조합법」제2조에 따른 조합, 연합회, 전국연합회 중 대통령령으로 정하는 자5.「중소기업협동조합법」제3조에 따른 협동조합, 사업협동조합, 협동조합연합회 중 대통령령으로 정하는 자 ② 중소기업은 대통령령으로 정하는 구분기준에 따라 소기업(小企業)과 중기업(中企業)으로 구분한다. ③ 제1항을 적용할 때 중소기업이 그 규모의 확대 등으로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 3년간은 중소기업으로 본다. 다만, 중소기업 외의 기업과 합병하거나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우에는 그러하지 아니하다. ④ 중소기업시책별 특성에 따라 특히 필요하다고 인정하면「중소기업협동조합법」이나 그 밖의 법률에서 정하는 바에 따라 중소기업협동조합이나 그 밖의 법인ㆍ단체 등을 중소기업자로 할 수 있다. 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한 (과학기술정보통신부 행정규칙) 참여할 수 있는 사업금액의 하한> 구분 사업금액의 하한 매출액 8천억 이상 대기업 80억원 이상 매출액 8천억 미만 대기업 40억원 이상 「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조의 ‘중견기업’이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과하지 않을 시에는 사업금액의 하한을 20억원 이상으로 한다. 다. 시장현황 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성(가) 산업의 특성 ① 소프트웨어 시장 소프트웨어(Software, 이하 SW)란 하드웨어를 작동시키는 운영체계로서 각종 시스템ㆍ서비스ㆍ네트워크(센서)와 융합함으로써 부가가치를 창출하는 4차 산업혁명 시대 국가 경쟁력의 핵심요소입니다. 소프트웨어(SW)는 인간의 창조적 지식ㆍ기술을 컴퓨터ㆍ시스템을 통해서 구현하여 삶의 질과 기업의 경쟁력을 향상시키는 핵심기술로 기기-서비스-사람을 연결하는 산업 성장엔진으로써 역할을 담당하고 있습니다. 소프트웨어(SW)는 하드웨어(HW)를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 넘어, 제품을 고도화시키며 서비스 형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 기존 사무환경과 생산체계에 소프트웨어가 결합되어 생산성이 향상되고, 효율성이
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

극대화(스마트워크, 공장자동화 등)되고 있습니다. 특히 산업의 고도화 및 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷 등 미래 기술의 발전으로 인해 다양한 융복합 현상을 발생시키는 매개체로서 역할을 하면서 SW는 끊임없이 기존 비즈니스 구조를 파괴하고 새로운 비즈니스 모델을 생성하는 역할을 주도하고 있습니다. SW산업은 패키지SW(시스템SW, 응용SW) 산업과 IT서비스 산업(주문형SW 개발, 시스템 구축ㆍ관리, 자료처리 및 호스팅을 포함하는 SW산업)으로 구분됩니다. 패키지SW산업은 이미 만들어진 응용SWㆍ기성 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업을 말하며, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램(오피스SW, 사무용SW, 보안SW, 기업용SW 등)을 개발ㆍ제작ㆍ유통하는 산업을 의미합니다. 4차산업혁명, 디지털 전환 등으로 인한 타산업의 SW융합 사례가 증가함에 따라 소프트웨어 기업들은 SW개발 및 공급을 주요한 수익모델로 견지하면서도 동시에 최종재의 공급 방식을 다원화(라이선스, 구독형 서비스 등)하거나 시스템 구축 환경을 혁신(클라우드 기반)하는 등의 변화를 꾀하고 있습니다. 소프트웨어 위상의 변화.jpg 소프트웨어 위상의 변화 출처 : 2022년 소프트웨어산업 연간보고서 (소프트웨어 정책연구소 2023.04) ② 디지털 전환(DX) 시장 디지털 전환(Digital Transformation: DX)이란 1990년대 처음 등장한 개념으로, 디지털 기술을 사회 전반에 적용하여 전통적인 사회 구조를 혁신한다는 뜻을 담고 있습니다. 제한된 분야에 적용되는 단순한 기술혁신과 달리 디지털 전환은 기업경영 전반에서 광범위하게 이루어지며 비즈니스 모델을 변화시킨다는 특징이 있습니다. 전통적인 사회구조의 혁신이란 디지털적인 요소를 통해 발생할 수 있는 기업의 근본적인 변화를 의미하며, 디지털 전환은 디지털 기반으로 기업의 전략, 조직, 프로세스, 비즈니스 모델, 문화, 커뮤니케이션, 시스템 등을 근본적으로 변화시키고 새로운 비즈니스 모델, 상품·서비스 등을 만들어 내는 경영전략이기도 합니다. 글로벌 IT 컨설팅 업체들은 디지털 전환에 대해 다음과 같은 정의를 내리고 있습니다. [디지털 전환 정의] 구분 디지털 전환의 주요 개념 설명 가트너 IT Modernization부터 디지털 최적화, 새로운 디지털 비즈니스 모델 발굴까지 모든 것을 의미 McKinsey 디지털 기술을 활용하여 비즈니스를 더 빠르고 효율적으로 혁신하며, 존재하지 않았던 새로운 비즈니스를 창출하는 것 Accenture 비즈니스 운영방식과 고객에게 가치를 제공하는 방식을 혁신하기 위해 디지털 기술을 비즈니스 모든 영역에 통합하는 것 출처: nipa 정보통신산업진흥원 디지털 전환은 산업 전반에 지능정보기술을 접목시켜 사업모델을 변화시키고 있습니다. 인공지능, 데이터, 사물인터넷 (IoT), 클라우드 관련 기술과 이 기술들이 실제 동작하는 유무선 정보통신망 관련 기술을 접목시켜 사업모델을 변화시키고 있습니다. 디지털 전환은 단순한 기술개발 혹은 개발된 기술의 적용만으로 끝나지 않고, 기업 활동과 사회 전반의 시스템 변화까지 파급되는 혁신시스템 전반의 변화를 유도합니다. 디지털 전환에 따른 혁신시스템의 변화는 기술의 변화, 기업 및 산업의 변화, 가치의 변화에 걸친 혁신시스템 전반의 변화로 나타납니다. 디지털 전환은 비즈니스의 모든 영역에 디지털 기술과 솔루션을 통합하는 과정이며, 기술적 변화로 운영방식과 비즈니스 방식에 근본적인 변화를 가져오는 문화적 변화입니다. 디지털 전환은 기업과 국가가 보유정보와 자산을 디지털화하고 조직구조를 혁신하며 업무절차를 자동화함으로써 고객을 만족시키려는 노력의 총체이며, 정보기술과 인터넷을 통해 정보를 신속하고 정확하게 처리하며 업무를 자동화하고 최적화하여 문제를 해결하고 데이터 기반 의사결정도 지원하고 있습니다.당사는 디지털 전환 수요에 효율적으로 대응할 수 있는 디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션을 개발 및 판매하고 있으며, 산업 전반에 걸쳐 다양한 기업의 업무 자동화 및 최적화를 지원하고 있습니다. (나) 산업의 성장성①
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

국내시장의 성장성 소프트웨어 산업은 패키지 소프트웨어, IT서비스, 게임 소프트웨어로 구분됩니다. 패키지 소프트웨어 시장은 이미 만들어진 응용 소프트웨어 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업을 말하며, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램을 개발·제작·유통하는 시장입니다. 패키지 소프트웨어 시장은 시스템SW와 응용SW로 분류되며, 응용SW는 기업용 애플리케이션 SW라고도 합니다. 당사의 제품은 패키지 소프트웨어 중 응용SW에 해당됩니다. [소프트웨어 시장의 분류] SW시장 분류 기능분야 패키지SW 시스템SW OS, 보안, IT 운영관리, 데이터 관리 등 응용SW(기업용 애플리케이션 SW) ERP, SCM, CRM, 그룹웨어, 산업특화 SW 등 IT서비스 비즈니스 IT서비스 IT시스템 컨설팅, 주문형SW 개발, 시스템 개발 및 통합(SI) IT제품지원 및 서비스 하드웨어 공급, 유지보수, 기술지원 등 게임SW 게임 SW 온라인 게임, 모바일 게임 모든 기업 및 기관들이 소프트웨어(SW) 없이는 업무를 수행할 수 없는 디지털 전환의 시대가 도래하였고, 이는 SW 시장의 성장으로 이어지고 있습니다. 이에 따른 소프트웨어 시장의 성장은 패키지 SW 중에서도 응용SW (애플리케이션) 시장의 성장율이 가장 높을 것으로 전망되고 있습니다. 과학기술정보통신부의 ICT실태조사(2023.7) 및 ICT주요품목동향조사(2023.12)에 따르면, 2021년 기준 국내 SW시장은 총84.3조원으로 IT서비스가 49.1조원으로 전체 시장규모의 58.2%를 차지하고 있고, 패키지SW 시장 규모는 17.2조원으로 나타나 20.4%를 차지하고 있습니다. 2018년~2022년 5년 평균 성장율(CAGR)은 패키지SW 시장 성장율은 18.0%, 게임SW 시장 성장율은 12.9%, IT서비스 시장 성장율은 10.7%로 패키지 SW시장이 디지털 전환을 주도한 것으로 나타났습니다. [국내 소프트웨어 시장 규모] 국내SW시장규모 2018년 2021년 2022년(P) 패키지SW(비중) 게임SW(비중) IT서비스(비중) 합계(비중) 출처: 과학기술정보통신부 ICT실태조사(2023.7), ICT주요품목동향조사(2023.12) 패키지 소프트웨어(SW) 시장은 시스템 소프트웨어와 응용소프 트웨어로 구분되며, 시스템 소프트웨어보다 응용소프트웨어 시장이 조금 더 크게 형성되어 있습니다. 당사의 제품은 응용SW에 해당되며, 이노룰스(InnoRules)는 애플리케이션 개발/배치SW에 속하고, 나머지 제품은 애플리케이션SW에 속합니다. [국내 패키지 소프트웨어 시장의 분류] 패키지 소프트웨어 시장 분류 설명 시스템SW - OS를 포함한 시스템 운용 및 관리를 지원하는 SW 영역으로 서버, 스토리지, 네트워크 관련 제품과 보안 영역을 포함 응용SW 애플리케이션 개발/배치SW (개발용SW) - 애플리케이션(응용SW) 개발을 지원하며, 데이터를 다룰 수 있는 DBMS 영역을 포함 - 응용 SW와 인프라의 연계를 지원하는 다양한 미들웨어 및 통합 플랫폼 SW도 포함 애플리케이션 (응용SW) - 다양한 산업과 비즈니스에서 프로세스를 자동화하고, 생산성을 높이거나 교육을 지원할 수 있는 프로그램 포함 출처: 2022년 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소 2023.04) 2021년 기준 글로벌 소프트웨어 시장 전망치에서 글로벌 패키지 SW의 비중은 43.3%로 매우 높은 비중을 차지하고 있는데 반해 국내 소프트웨어 시장에서 패키지 SW의 비중은 20.4%로 아직 낮은 편입니다. 무엇보다 국내 시장은 디지털 전환이 아주 빠르게 일어나고 있는 시장이기 때문에 글로벌 시장 추세에 따라 패키지 SW의 시장은 보다 확대될 것으로 전망되며, 특히 향후 당사가 속해 있는 응용SW 시장의 높은 성장이 기대되고 있습니다. [국내 패키지 소프트웨어 시장 규모] 국내sw시장과 패키지sw시장.jpg 국내sw시장과 패키지sw시장 국내 패키지SW시장규모 2018년 2019년 2020년 2021년 시스템SW 4.8조원 5.8조원 7.2조원 7.5조원 응용SW 5.5조원 6.4조원 8.4조원 9.7조원
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

합계 10.3조원 12.2원 15.6조원 17.2조원 I T전문 시장조사기관 KRG가 발표한 2022년도 보고서는 국내 기업용(B2B) ICT 시장을 HW, SW 솔루션, IT서비스, 커뮤니케이션서비스로 분류하고 있는데, 이 자료 역시 당사가 속해 있는 SW솔루션 시장의 성장율이 가장 높을 것으로 전망되고 있습니다. 시장 구분 설명 HW 서버, 스토리지, 네트워크 장비, PC 및 주변기기 시장- 스토리지는 스토리지 관련 장비 시장을 포함하고, 관련 소프트웨어는 소프트웨어 시장에 포함- PC 시장은 데스크탑 PC, Notebook PC, Thin Client, PDA 등의 시장을 포함- 네트워크 장비 시장은 라우터, 스위치, LAN 및 WAN 관련 장비 시장을 포함 SW솔루션 - SW 시장은 패키지 라이선스 및 패키지 기반의 애플리케이션 개발 시장을 포함 - Cloud 관련해서는 Cloud로 전환하는 SW 시장을 포함, 다만, MSP, CSP 등 서비스 시장은 IT서비스 영역에 포함 - 시장분류는 크게 인프라 SW(OS, 개발용 SW)와 애플리케이션 시장으로 구분- 게임용 SW는 제외 IT서비스 - IT Service 시장은 컨설팅 및 SI, 아웃소싱, 유지보수, 교육 및 기타 서비스 시장을 포함 - SM 시장은 아웃소싱 영역으로 포괄함 - 컨설팅은 IT기반의 컨설팅 시장을 의미하며, 비즈니스 컨설팅 영역은 제외 - 아웃소싱은 외부 인력 인건비 비중이 포함 커뮤니케이션서비스 통신 서비스 시장만을 의미하며, 통신 장비 시장은 제외 출처: KRG 2022년 보고서 2020년~2025년(예상) 5년 평균 성장율(CAGR)은 SW솔루션 시장 성장율은 5.8%, IT서비스 시장 성장율은 3.6%, HW와 커뮤니케이션서비스 시장 성장율은 1.5%로 SW솔루션 시장이 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되었습니다. [국내 기업용(B2B) ICT시장 소프트웨어과 SW솔루션 시장 전망] (단위 : 십억원) 시장분류 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 5년 CAGR SW솔루션 IT서비스 HW+커뮤니케이션서비스 합계 출처: KRG 2022년 보고서 ② 글로벌시장의 성장성 글로벌 소프트웨어(SW) 시장도 국내와 마찬가지로 기업의 디지털 전환 수요 증가로 인해 패키지 소프트웨어, IT서비스, 게임 소프트웨어 시장 중 패키지 소프트웨어 시장의 성장이 가장 높게 예상되고 있습니다. 소프트웨어정책연구소에 따르면, 2020년 기준 글로벌 SW 시장규모는 15,539억달러이며, 패키지 SW 시장이 6,567억달러, IT서비스 시장이 7,196억달러, 게임SW 시장이 1,776억달러입니다. 글로벌 SW시장은 2025년에 22,381억달러이며, 패키지SW 시장이 10,657억달러, IT서비스 시장이 9,100억달러, 게임SW 시장이 2,624억달러로 패키지SW 시장의 비중이 47.6%로 차지할 것으로 전망됩니다. 글로벌 패키지SW 시장은 글로벌 소프트웨어 시장 중 가장 높은 성장율을 보이며, 향후 소프트웨어 시장에서 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 전망되었습니다. [글로벌 소프트웨어 시장 규모 전망] dddd.jpg 글로벌SW 시장 규모 글로벌SW시장규모 2020년 2021년E 2024년E 2025년E 패키지SW 6,567억달러(42.3%) 7,259억달러(43.5%) 9,592억달러(46.2%) IT서비스 7,196억달러(46.3%) 7,556억달러(45.3%) 8,701억달러(41.9%) 9,100억달러(40.7%) 게임SW 1,776억달러(11.4%) 1,876억달러(11.2%) 2,449억달러(11.8%) 2,624억달러(11.7%) 합계 출처: 2022년 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소 2023.04) (다) 경기변동의 특성 기업들은 당장 직면한 문제를 효율적으로 해결하고 미래를 대비하기 위해 빠르게 디지털 전환을 시행하고 있어 관련 시장은 경기 침체에도 큰 영향을 받지 않고 지속해서 성장하고 있습니다. 당사의 경우, 경기 변동에 따라 기업의 차세대시스템 도입 시기의 지연과 규모 축소 등 발주가
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

영향을 받을 수 있으므로 경기 변동에 영향이 있다고 할 수 있으나, 코로나19로 인해 국내뿐 아니라 전세계적으로 디지털 전환 시장이 확대되고 있고, 경기가 하락하더라도 경쟁사 부재에 따른 반사 이익으로 제품의 경쟁이 제한적이라는 특성이 있기 때문에 경기변동 요인은 크지 않다고 판단됩니다. (라) 산업의 계절성 디지털 전환은 특정 계절에 영향을 받는 사업이 아니므로 당사의 매출 또한 특정한 계절적 요인이 발생하지 않아 특정 분기에 매출이 편중되는 현상은 나타나지 않습니다. (2) 국내외 시장여건 등(가) 글로벌 시장 경쟁 현황 글로벌 디지털 전환 자동화 SW솔루션 시장은 국가 정책에 따라 해외 기업의 진출이 제한되는 정보 보안 분야 외에는 주로 해외 제품을 사용하고 있습니다. 소수의 글로벌 업체가 장악하고 있으며, 각 산업의 다양한 요구사항을 모두 충족시킬 수 있는 최고 수준의 기술력이 필요한 비즈니스로 한번 적용된 플랫폼 교체에 드는 시간과 비용이 매우 크기 때문에 교체가 어려운 산업 특성을 가집니다. 글로벌 기업에 납품을 성공한 디지털 전환 자동화 SW솔루션 업체는 독과점의 지위를 확보하는 경쟁 형태를 보이고 있습니다. 당사는 특히 일본시장에서 글로벌 업체와 경쟁하여 높은 기술력으로 제품 경쟁력 우위를 입증받았고, 이를 기반으로 글로벌시장을 확대해가고 있습니다. (나) 국내 시장 경쟁 현황 국내시장에서 당사의 경쟁사들은 소수이며, 글로벌 업체의 제품을 수입하여 서비스하거나, 디지털 전환 자동화 SW 일부만 판매하는 비즈니스 모델을 가지고 있습니다.해외 업체들은 당사 솔루션 영역의 특성인 플랫폼 교체의 어려움과 고객 요구사항의 신속한 대응체제의 어려움 등으로 국내시장 확대에 어려움을 겪고 있습니다. 글로벌 업체의 본사는 해외에 위치하며, 스탠다드 패키지(standard package)를 별다른 수정 없이 공급하는 특성, 높은 가격 및 유지 보수의 어려움, 국내 사업 환경에 맞는 않는 지원 프로세스 및 미흡한 커스터마이징 등의 이유로 국내 진출에 어려움을 겪고 있습니다. 앞으로도 국내 디지털 전환 시장은 국내 업체 위주의 경쟁이 될 것으로 예상됩니다. 기업 경영 환경 측면을 고려할 때 한번 적용된 디지털 전환 자동화 SW 솔루션은 대체되기 어려운 특성을 나타내고 있으며, 특히 국내에서는 당사 수준의 디지털 전환 자동화 SW 솔루션을 제공하는 기업이 존재하지 않아 당사의 솔루션을 대체하는 것은 어려울 것으로 판단됩니다. (3) 회사의 경쟁우위 (가) 보유인력의 우수성 당사의 연구조직은 산업기술진흥협회에 기업부설연구소로 신고되어 있으며, 신고 인력은 디지털 전환의 주요 기술인 로우코드 플랫폼을 기반으로 하여 RPA, Cloud 등과 같은 기술을 보유한 디지털 전환 전문 개발 인력으로 구성되어 있습니다. 프로젝트를 수행하는 조직과 영업의 프리세일즈 인력 또한 기업부설연구소에 소속된 인력에 준하는 기술을 보유한 디지털 전환 전문 개발 인력으로 구성되어 있어 당사의 디지털 전환 전문 개발인력은 차별화된 가치를 제공할 수 있고, 기업의 디지털 혁신을 선도할 수 있습니다. (나) 보유기술의 우수성 기존의 코딩방법을 사용하지 않고 당사가 자체 개발한 원천기술을 적용한 당사의 솔루션으로 IT시스템을 구축하면, 코딩이 최소화된 로우코드 소프트웨어로 운영되고 높은 편의성으로 복잡한 소스코드를 쉽게 관리할 수 있어 기업의 디지털 전환 대상업무를 더 빠르고 효율적으로 진행할 수 있습니다. 당사의 솔루션은 이러한 강점으로 국내외 고객사에서 실시한 글로벌 경쟁사와의 BMT(Benchmark Test)에서 처리 속도, 표현의 편의성, 무결성 검증, 실시간 적용, 관리 화면 등에서 타사 솔루션에 대비 우수하다는 평가를 받아 제품의 경쟁력과 보유 기술의 우수성을 입증받고 납품을 할 수 있었습니다. (다) 사업구조의 우수성 당사의 제품인 디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션은 고객에게 SW라이선스를 판매하고, 고객의 요구를 맞춤화하는 SW프로페셔널서비스를 제공하고, SW라이선스 판매금액에 일정요율을 적용한 SW기술료를 수령하는 구조로 매출이
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

발생됩니다.매출금액은 고객의 시스템 규모(서버,CPU)에 따라 결정되며, 시스템 구축이 종료된 이후에도 서버증설 등으로 고객이 사용하는 CPU가 증가하면 추가 매출이 발생되고,SW라이선스 판매 후에는 매년 SW기술료 매출이 발생합니다. 또한 SW라이선스는 서비스 기간이 설정되어 서비스가 종료(EOS : End of Service)되는 시점에 새로운 버전의 라이선스를 구매하도록 비즈니스 모델을 구축되어 있습니다.디지털 전환이 선택이 아닌 필수가 되면서 이노룰스의 SW라이선스 판매는 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. SW라이선스 매출은 원가가 없어 매출액이 그대로 이익으로 이어지며, 라이선스 판매에 따른 기술료가 매년 발생합니다. 기술료는 SW라이선스 매출금액에 연요율을 적용하여 책정되는 매출로 일회성이 아닌 구독형으로 이루어지기에 수익성, 성장성, 안정성 모두를 기대할 수 있는, 소프트웨어 산업이 가질 수 있는 최상의 비즈니스 모델을 확보하고 있다고 할 수 있습니다. SW기술료는 라이선스 매출에 비례하여 발생하는데, 1~2년 정도 후행하는 특성이 있습니다. 매출액은 2022년 31억원에서 2024년 34억원으로 증가하였고, SW라이선스 매출 증가에 따라 향후 SW기술료 매출은 꾸준한 증가가 예상됩니다. [유형별 연도별 매출 금액] 연결 기준 (단위 : 백만원) 매출 구분 2023년 2022년 2021년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 SW라이선스 SW프로페셔널서비스 SW기술료 합계 SW라이선스+기술료 [유형별 연도별 매출 금액] 별도 기준 (단위 : 백만원) 매출 구분 2023년 2022년 2021년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 SW라이선스 SW프로페셔널서비스 SW기술료 합계 SW라이선스+기술료
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불활실성 및 기타 요인을 포함하고 있어 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 및 분석의견서에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 의견서에 기재된 예측정보는 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 이노룰스는 2007년 1월에 설립된 디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션 전문업체입니다. IT시스템 구축시 사용되는 복잡한 프로그램 코딩을 대체하는 혁신적인 제품인 '이노룰스(InnoRules)'를 개발하여 서비스하고 있고, 2022년 10월에 코스닥 시장에 상장하였습니다. 년 국내 경제는 고금리 기조가 지속되는 가운데 글로벌 경기 침체의 영향으로 경기회복이 지연되는 모습이었습니다 . 가계 실질구매력 약화 및 자산가격 하락 등의 영향으로 민간 소비 회복세가 둔화됐으며 , 대내외 경기 부진과 높은 조달 비용의 영향으로 설비투자 및 건설투자 모두 부진했습니다 고금리 기조 지속에 따른 민간경기 위축과 PF리스크로 촉발된 경기침체 및 투자 부진은 2024년도 경기 개선을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다 당사의 2023년의 수주는 241억원으로 역대 최고를 달성하였으나, 상반기 국내기업의 IT 투자 부진의 영향으로 수주가 4분기에 회복, 집중되어 4분기 수주금액이 전체 수주금액의 53%(128억원)를 차지하였습니다. 이에 따라 2023년도 매출은 155억원으로 전년대비 7억원이 감소하였 고, 기말수주잔고 164억원이 2024년도로 매출이 이월되어 2024년은 역대 최고 매출달성이 예상됩니다. 당기 경영 성과를 주요 경영지표 관점에서 전기와 비교하여 주요 변동내역과 변동원인을 분석하면 아래와 같습니다. 주요 경영지표 (연결기준) (단위 : 백만원) 구분 제17기(2023년) 제16기(2024년) 증감 수주금액 수주잔고 매출액 라이선스+기술료 매출비중 -7%p 영업이익 당기순이익 영업이익율 적자전환 순이익율 -13.0%p 부채비율 3.3%p ※ 주요 경영지표의 산출 계산식 * 라이선스+기술료 매출비중 = (라이선스 매출액+기술료 매출액) ÷ 총매출액 * 영업이익율 = 영업이익 ÷ 매출액 * 순이익율 = 당기순이익 ÷ 매출액 * 부채비율 = 부채총계 ÷ 자산총계 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태(연결기준) (단위 : 백만원) 과 목 제 17기 제 16기 증감 증감율 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 이익잉여금 4. 기타포괄손익누계액 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 유동비율 -43.4%p 자기자본비율 -2.6%p 부채비율 3.2%p * 유동비율 = 유동자산 ÷ 유동부채 * 자기자본비율 = 자본총계 ÷ 자산총계 * 부채비율 = 부채총계 ÷ 자산총계 재무구조는 무차입경영에 따라 유동비율 732%, 자기자본비율 87.7%, 부채비율 14.1%로 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.자산총계는 전년 대비 3.6억원(1%) 감소한 34.3억원으로 큰 변동은 없습니다. 비유동자산이 전년대비 29억원 감소하고 유동자산이 전년대비 25억원 증가하였는데, 장기금융상품의 만기가 도래함에 따라 단기금융상품으로 대체된 것이 주요 변동요인입니다. 유동자산의 경우, 자금의
이노에이엑스 — 사업보고서 (2023.12)

효율적 운용을 위해 현금및현금성자산을 자금의 사용별 기간과 목적에 맞게 금융기관에 위탁 및 운용하고 있습니다.부채총계는 전년 대비 8억원이 증가한 42.3억원입니다. 전년 대비 유동부채가 5억원 증가하였고 비유동부채가 3억원 증가하였습니다. 부가세예수금과 리스부채의 증가가 주요 변동요인입니다.자본총계는 전년 대비 12억원 감소한 301억원입니다. 2023년 5월 자사주신탁계약을 체결하여 8.2억원의 자사주를 매수하여 자본이 감소하였고, 배당금 5.6억원을 지급한 것이 주요 변동요인입니다. 나. 영업실적(연결기준) (단위 : 백만원) 과 목 제 17 기 제 16 기 증감 증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비및관리비 Ⅴ. 영업이익 적자전환 Ⅵ. 금융손익 Ⅶ. 기타영업외손익 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 적자전환 Ⅸ. 법인세비용(수익)
엠엑스온 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [용어 정리] No. 용어 설명 ATEX 유럽연합의 방폭 인증 제도 Cloud 인터넷을 통해 저장소, 소프트웨어, 가상하드웨어 등 IT 자원을 서비스 형태로 제공하는 방식 당사 데이터베이스 교환 시스템으로 스마트SCADA에 DB Exchanger Server가 탑재되어 있고 현장의 스마트HMI에 탑재된 DB Exchanger Client를 이용하여 현장의 HMI 장비에서 데이터베이스 서버로 직접 연결하는 기능을 제공 ERP 기업내 모든 자원을 하나의 시스템에서 관리하는 통합정보 시스템 EtherCAT Beckhoff 오토메이션에서 개발한 이더넷 기반의 필드버스 시스템 HART라는 기존의 계측제어 프로토콜을 이더넷 아키텍처에 통합시킨 산업용 프로토콜로 ODVA(Open DeviceNet Vendor Association)에 의해 처음 발표 IoT 'Internet of Things'의 약자로 스마트폰, 태블릿 뿐만 아니라 자동차, 세탁기, 시계, 형광등 등 모든 사물이 인터넷에 연결되는 것을 가능하게 해주는 기술 KCs 한국의 방폭 인증 제도 MES 'Manufacturing Execution System'(제조 실행 시스템)의 약자로 생산 현장의 작업 일정, 작업 지시, 품질 관리, 실적 집계 등 제반 활동을 지원하기 위한 기반 관리 시스템 Modbus 1997년 Modicon(현.슈나이더일렉트릭)사에서 개발한 통신 프로토콜 MQTT 'Message Queuing Telemetry Transport'의 약자로 TCP/IP 프로토콜 위에서 동작하는 푸시 기술 기반의 경량 메시징 표준 프로토콜 MS-SQL 마이크로소프트사의 관계형 데이터베이스(RDBMS)의 제품명 My-SQL 오픈소스 관계형 데이터베이스(RDBMS) 제품명 NEPSI 중국의 방폭 인증 제도 NFC 'Near Field Communication' 의 약자로 비접촉식 근거리 통신 방식 OPC UA 'Open Platform Communication Unified Architecture' 의 약자로 OPC Foundation에서 개발한 산업용 표준 프로토콜 Oracle 오라클사의 관계형 데이터베이스(RDBMS)의 제품명 PLC 'Programmable Logic Controller'의 약자로, 로직을 프로그램 할 수 있는 대부분의 자동화 설비에 사용되는 제어기기 SAP SAP사의 ERP 제품명 SECS/GEM 반도체 생산 장비간 통신 표준으로 SECS I, SECS II, HSMS를 묶어 SECS 프로토콜이라고도 함. SECS I은 시리얼 RS-232C 통신 규칙을 정의하고, SECS II는 통신되는 메시지 해석에 관한 규칙이며, HSMS는 Ethernet 통신 규칙을 정의함. PLC의 레더 프로그램이 일반 컴퓨터에서 동작하도록 제작된 SW 방폭 인증 반도체, 자동차 및 항공, 전력, 제분, 석유 및 가스 등 잠재적 폭발 위험 환경 여건에서 사용하기 위한 장비나 시스템을 대상으로 설계 단계부터 제조, 판매에 이르기까지 폭발 방지 기준에 준하여 제작 되었는지를 확인하고 시험하는 인증 클라우드 서비스 영역의 가장자리나 IoT 기기들 주변에 위치하여 IoT 기기들로 부터 데이터를 수집하고 기기 자체에서 데이터를 분산 처리하여 현장에 적용하는 기술 작화 HMI 장비에 사용할 화면을 구성하고 화면 터치시 수행할 동작을 정의하는 등 로직을 구현하는 과정 통신 드라이버/ 전용 통신 프로토콜 당사의 HMI 및 SCADA 제품에 포함된 라이브러리 형태의 소프트웨어로 PLC, 모션 컨트롤러, 서보 등 각각의 자동화 장비에서 사용되는 통신 프로토콜을 자체 개발하여 사용자에게 라이브러리 형태로 제공됨 필드버스(Fieldbus) 생산 현장에서 사용되는 PLC나 컴퓨터 기반의 하드웨어 통신 제어 시스템 모션 제어기 각종 모터를 제어하는 기기로 모션 컨트롤러는 여러 모터를 동시에 제어하여 장비의 위치나 속도 제어가 가능하며 제어기의 성능에 따라 정밀도가 좌우됨 Servo 서보 드라이버 혹은 서보라고도 부름. 모션 컨트롤러 등과 같은 상위
엠엑스온 — 사업보고서 (2023.12)

제어기의 명령을 받아 파워 변환을 통해 서보 모터의 위치, 속도, 토크를 제어하는 장치 자체적으로 속도 조절을 할 수 있어 속도를 정밀하게 통제 할 수 있는 모터 시스템 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 회사의 현황(가) 회사의 주요 사업당사는 4차 산업혁명의 핵심 키워드 중 하나인 스마트팩토리 구축에 있어 필수적인 요소인 스마트HMI(Human Machine Interface), 스마트SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition, 원격 감시제어 및 데이터 수집 시스템) 및 스마트팩토리솔루션(Smart Factory Solution)을 제공하는 기업입니다.당사는 기존의 공장자동화에서 ICT와 제조업 기술이 융합되어 유연한 생산체계를 구현할 수 있는 스마트팩토리로 발전하는 추세에 알맞게 기존의 HMI와 SCADA의 기본적인 기능 뿐만 아니라 스마트팩토리에서 요구되는 기기간의 연결성, 유연한 기능성, 안정성, 보안성을 갖춘 차별화된 스마트HMI 제품, 스마트SCADA 제품과 스마트팩토리솔루션을 공급하고 있습니다. 다음 그림은 당사에서 제공하고 있는 스마트HMI, 스마트SCADA에 대한 간략한 개념을 보여주고 있습니다. [스마트hmi와 스마트scada 개념도].jpg [스마트HMI와 스마트SCADA 개념도] ① 스마트HMI 부문 일반적인 자동화 공장에서의 HMI는 현장 자동화 제어기기로 주로 사용되는 PLC(Programmable Logic Controller)를 포함한 다양한 제어기기와의 통신을 통해 생산 현장 정보를 모니터링하고, 사용자 조작을 통해 현장 기기에 대한 제어를 수행합니다. 당사는 기존 공장 자동화에 적용되는 전통적인 HMI의 역할에서 벗어나 4차 산업혁명으로 대표되는 스마트팩토리에 최적화된 스마트HMI 제품을 제공하고 있습니다. 이를 위해 2016년부터 기존 HMI와 차별화된 제품으로 다양한 멀티미디어, 통신 네트워크, 보안 및 안전 기능을 지원하고 업계 최초로 쿼드코어 CPU에 최적화된 Runtime OS를 탑재한 TOPR 시리즈를 개발하여 출시하였으며, 로봇 분야 및 물류 현장과 같이 제어 대상의 이동과 배선의 제약이 존재하는 산업 현장에 적용이 가능한 무선 HMI 기기인 TOPRH 시리즈를 출시하였습니다. 또한 폭발 위험성 가스가 있는 현장에도 적용이 가능하도록 방폭 인증을 획득하였으며, 염수와 진동과 같이 열악한 환경에 노출되는 선박 분야 적용을 위해 선급 인증도 획득함으로써 다양한 환경의 산업 현장에 적용이 가능합니다. 이와 같이 당사의 스마트HMI(TOPR 시리즈)는 스마트팩토리 및 다양한 현장 상황에서 사용가능하여 반도체, 디스플레이, 자동차, 모바일, 2차 전지, 바이오/제약 등 많은 산업 분야에 적용되고 있으며, 당사는 사용자 요구에 부합하는 기능 및 사양 등에 대한 선제적인 개발을 통해 관련 매출 증대를 기대하고 있습니다. ② 스마트SCADA 부문 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)는 원격 감시제어 및 데이터 수집 시스템으로 주로 발전시설, 석유화학플랜트, 제철공장시설, 수처리시설 등의 산업 현장을 중앙에서 감시 및 제어하고 현장의 공정처리에서 발생되는 로그데이터를 수집, 분석, 처리함으로써 설비 및 프로세스의 합리적인 운용 및 효율적인 관리를 하기 위해 사용되는 시스템입니다. 최근에는 산업용 컴퓨터와 SCADA의 가격 하락이나 HMI의 고도화 등에 따라 대형 발전시설이나 수처리시설 뿐만 아니라 스마트팩토리 컨셉의 단위 프로젝트에도 SCADA가 광범위하게 적용되고 있습니다. 당사는 기존 SCADA 기능에 당사 스마트HMI와의 데이터베이스 연동, 현장 데이터 분석 및 리포팅, IoT 시스템, 클라우드(Cloud) 및 MES/ERP와의 연동이 가능한 스마트SCADA 시스템으로 TOP-VIEW(소프트웨어)와 TOP-PCVIEW(소프트웨어 탑재 PC)를 개발하여 출시하였습니다. 당사의 스마트SCADA는 스마트HMI와의 원활한 연결성과 호환을 위해 통합된 Runtime 엔진과 개발 소프트웨어
엠엑스온 — 사업보고서 (2023.12)

도구를 지원하여 사용자가 쉽고 경제적으로 HMI, SCADA가 포함된 시스템을 구축할 수 있도록 하고 있습니다. 당사의 스마트SCADA는 스마트팩토리의 필수 구성요소인 데이터베이스, IoT 시스템, 클라우드 등과의 연동에 필요한 다양한 네트워크 프로토콜과의 연결 솔루션을 제공하는 것과 현장의 단말 제어기기에서부터 상위의 클라우드, MES/ERP 등의 레거시 시스템에 이르기까지 빅데이터의 수집, 가공, 분석, 전달 기능을 제공하고 있습니다. ③ 스마트팩토리솔루션 부문 당사의 스마트팩토리솔루션은 상위 시스템과 현장의 단말 제어기기를 연동하는 게이트웨이 시스템에 특화되어 있습니다. 당사는 1999년부터 각 산업에 표준으로 사용되는 산업용 네트워크와 다양한 종류의 자동화 장비 및 I/O 장치들의 통신 드라이버를 개발하였고, 이런 개발 경험과 노하우는 라이브러리 형태로 지속적으로 축적되어 왔습니다.당사는 이러한 통신 프로토콜 라이브러리 기술력을 기반으로 스마트HMI와 스마트SCADA 제품 판매 뿐만 아니라, 2019년부터 상위 시스템과 현장의 단말 제어기기를 연동하는 게이트웨이 시스템 구축 솔루션을 제공하는 스마트팩토리솔루션 사업을 새롭게 시작하였습니다. [스마트hmi, 스마트scada, 스마트팩토리솔루션의 역할].jpg [스마트HMI, 스마트SCADA, 스마트팩토리솔루션의 역할] 당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 단순한 시스템 통합 사업을 뛰어 넘어 현장에서 당사 제품(스마트HMI, 스마트SCADA)을 이용한 시스템 구축 프로젝트를 통해 고객이 요구하는 니즈에 적합한 커스터마이징 솔루션을 제공하고 있으며, 이러한 프로젝트별 노하우를 다시 제품 개발에 연결함으로써 스마트HMI, 스마트SCADA 제품 판매와 스마트팩토리솔루션 사업을 연계해 나가는 선순환 구조를 구축해 나가고 있고, 이를 통해 기존 제조공장의 스마트팩토리 전환에 필수적인 스마트팩토리솔루션 사업을 적극적으로 확대해 나갈 예정입니다. 나. 회사의 설립 배경 당사는 1999년 창업 이후 자체적으로 개발하여 출시한 HMI/SCADA 제품으로 외산 대기업과 경쟁하면서 대한민국 대표 HMI/SCADA 전문기업으로서의 입지를 확고히 해 오고 있습니다. 다. 회사의 성장 과정 창업 초기에는 자체 개발 제품인 'ATOP' 시리즈를 국내 대기업인 LG전선(현. LS엠트론)과 글로벌기업인 하니웰(Honeywell)에 ODM(Original Development Manufacturing, 제조자 개발 생산) 공급함으로써 제품 경쟁력 및 신뢰성을 인정받았습니다. 이후 신제품인 'XTOP' 시리즈 제품 라인업 출시와 함께 지속적인 기술영업, 고객 요구에 대한 커스터마이징 개발, 기술지원 등을 통해 삼성전자, 하이닉스에 제품을 공급함으로써 반도체 분야에 진입하였고, 또한 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 디스플레이 분야에도 적용되기 시작하였습니다. 특히 반도체 분야에서는 산업 현장의 방폭 환경이 주목받는 추세에 맞춰 고객이 요구하는 방폭 제품에 대한 신속한 투자에 집중하여 ATEX, KCs, NEPSI와 같은 방폭(Anti-Explosion) 인증을 획득하였고, 이러한 제품 경쟁력 및 고객 대응 능력 등을 기반으로 동 분야 시장점유율을 확대해 왔습니다. 최근에는 HMI 시장에서 최고의 스펙과 성능을 보유하고 있는 차세대 스마트HMI인 'TOPR' 시리즈를 출시하였습니다. 동 제품군은 반도체, 디스플레이, 자동차 등의 다양한 산업 분야에서 경쟁제품 대비 차별화된 스펙과 성능을 기반으로 공급이 확대되고 있습니다. 특히 반도체 분야에서는 방폭 제품의 우수성을 인정받고 있으며, 열화상/IP 카메라 등 현장의 안전 및 보안 환경을 개선할 수 있는 기능 등이 포함된 다기능, 고스펙 제품을 개발하는 동시에 반도체 전용 통신 프로토콜인 SECS/GEM을 적용함으로써 관련 주요 경쟁사 대비 차별화된 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 또한 20년간 축적해 온 스마트HMI 개발 능력과 수많은 제어기기와 호환되는 전용 통신 프로토콜 라이브러리 등을 기반으로 스마트SCADA 제품인
엠엑스온 — 사업보고서 (2023.12)

'TOP-VIEW'(소프트웨어)를 출시하였으며, 동 SW를 탑재한 산업용 PC 제품인 'TOP-PCVIEW' 를 출시함으로써 스마트팩토리 구축 시 현장에서 가장 필수적으로 요구되는 제품 라인업을 완성한 바 있습니다. 이러한 제품 라인업을 기반으로 새롭게 진행하고 있는 스마트팩토리솔루션 사업은 최근 정부에서 적극적으로 추진하고 있는 '스마트공장 보급정책' 에 필수적인 OT(Operation Technology) 및 IT(Information Technology)적 확장성을 기반으로 하는 핵심 솔루션 사업으로서 최하위 레벨의 생산 장비나 기기부터 최상위 시스템인 MES/ERP 등을 연결하는 솔루션을 제공하고 있는 바, 향후 성장성이 크게 기대되고 있는 사업입니다. [스마트팩토리 스마트hmi,scada의 구성 및 역할].jpg [스마트팩토리: 스마트HMI/SCADA의 구성 및 역할] 2. 주요 제품 및 서비스 가. 제품개요 (1) 제품에 대한 설명 (가) 스마트HMI 사업 부문 당사의 스마트HMI는 PLC 및 각종 제어기기와의 통신을 통해 데이터를 표시하고 제어를 주 목적으로 하는 기존 HMI의 기능은 물론 다양한 기기간의 연결성, 유연한 기능성, 안전성 및 보안성을 갖춘 제품으로 스마트팩토리 구축에 필수적인 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 스마트HMI의 핵심 기술과 주요 기능은 다음 표와 같습니다. 스마트HMI 핵심 기술 및 주요 기능 1. 다양한 제어기기와의 통신 프로토콜 라이브러리 지원 ● 다양한 전용 통신 프로토콜 지원 ● 통신 최적화 구성 알고리즘 탑재 2. 자체 개발한 임베디드 리눅스 커널 기반 OS(Operating System) 기술 ● HMI에 최적화된 리눅스 커널 개발 ● 신속한 시스템 부팅 구현 ● OS 파일 시스템 자체 복구 기능 제공 3. 사용자가 쉽게 HMI 화면을 설계하고 이용할 수 있는 개발 툴(SW) 기술 ● 스마트HMI, 스마트SCADA 통합 개발 도구 지원 ● 다양한 이미지 라이브러리와 오브젝트 컴포넌트 탑재 ● 자바스크립트(JAVA Script) 엔진 탑재 4. HW 설계 및 제조 기술 ● 쿼드코어 CPU 탑재 ● 다양한 외부 장비 인터페이스 채널 제공 ● 방폭 구조 제공 ● 각종 스마트 센서 탑재 ● 실시간 다중 쓰레드(Multi-Thread) 동기화 기술 ● 폰트 엔진기술과 안티알리아싱(Anti-aliasing) 기술 ● 빠른 LCD 화면 처리 기술 ● 멀티미디어 처리 기술 ● 크로스 플랫폼(Cross Platform) 지원 상기 표에서 기술된 기능과 역할을 실행하기 위한 당사 스마트HMI의 주요 핵심 기술은 다음과 같습니다. ① 다양한 제어기기와의 통신 프로토콜 라이브러리 기술 당사는 1999년 설립 이후 현재까지 수많은 PLC와 제어기기들의 통신 프로토콜을 분석하여 개발하였으며, 300여종이 넘는 전용 통신 프로토콜을 라이브러리화 하여 축적된 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 현장에서 사용되는 신형 제어기기들의 통신 프로토콜에 대한 개발 요구에 지속적이면서 신속하게 라이브러리를 개발하여 추가하고 있습니다. 산업 현장에서 사용되는 PLC와 제어기기들에 대한 전용 통신 프로토콜뿐만 아니라 산업 전반에서 표준으로 사용되고 있는 산업용 네트워크(CAN, EtherCAT, Field Bus, OPC UA)를 지원하며, HMI기기로는 국내 최초로 반도체 전용 네트워크(SECS/GEM)를 자체 개발하여 라이브러리화 하였습니다.또한 PLC와 제어기기들에서 지원하는 통신 프로토콜과 메모리 주소(Address) 체계는 각 제조사 특성에 따라 서로 다르기 때문에 동일한 데이터 용량에 대해서도 통신 속도에 차이를 보이고 있으며 이러한 문제를 해결하기 위해 당사에서는 각각의 제조사 통신 프로토콜 특성에 맞춰 그룹화 및 최적화된 통신 알고리즘을 적용하여 어떠한 상황에서도 해당 기기에 대한 최적의 통신 속도를 유지할 수 있는 성능을 지원합니다. ② 자체 개발한 임베디드 리눅스 커널 기반 OS(Operating System) 기술 당사는 스마트HMI 제품에 Embedded Linux OS를 개발,
엠엑스온 — 사업보고서 (2023.12)

탑재하였습니다. 당사는 설립 이래 지속적으로 진행된 HMI OS 개발 과정을 통해 축적된 기술력과 최적화 노하우를 적용하여 스마트HMI에 적합한 하드웨어적 기반을 제공하고 있습니다. 당사가 임베디드 리눅스 커널을 기반으로 자체 개발한 OS는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. ● 전원 인가부터 운전까지 신속한 부팅 구현 ● OS 전체 용량 400MB(일반 리눅스 용량 4GB 대비 저용량) ● OS 파일 시스템 자체 복구 기능 탑재 ③ 사용자가 쉽게 HMI 화면을 설계하고 이용할 수 있는 개발 툴(SW) 기술 HMI를 현장에 적용하기 위해서는 적용 현장의 상황, 공정 프로세스, 모니터링 및 제어 대상 시스템/기기에 대한 데이터 관리 요소를 고려하여 사용자가 직접 HMI의 GUI(Graphic User Interface)를 구성해야 합니다. 따라서 HMI GUI 개발 도구는 사용하는데 있어서의 편리성과 다양한 기능을 지원할 수 있는 기능성을 갖추어야 합니다.당사는 HMI GUI 개발 도구로 TOP Design Studio(TDS)를 개발하여 GUI 개발자가 사용하기에 쉽고 편리한 인터페이스 및 화면 편집과 현장 적용에 필요한 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 당사의 TOP Design Studio(TDS)는 데이터 수집, 표시, 제어 등의 현장 프로세스에 맞는 로직을 구현하기 위해 3,000여종의 라이브러리와 컴포넌트를 제공하고 있어 사용자가 손쉽게 현장에 맞는 화면 구성이 가능할 뿐만 아니라 JAVA Script 엔진이 탑재되어 복잡한 제어 로직을 필요로 하는 현장에도 적용이 가능합니다. ④ HW 설계 및 제조 기술 당사의 스마트HMI는 업계 최초로 Quad-Core CPU를 채택하여 HMI에서는 필수적인 연산, 그래픽, 통신, 경보 태스크 처리를 위해 당사가 개발한 실시간 다중 쓰레드(Multi-Thread) 동기화 기술을 활용하여 태스크 효율을 극대화 시켜 Single-Core CPU의 단점을 극복하고 HMI 성능을 최대로 높이고 있습니다. 또한 산업용 자동화 장비 이외 다양한 외부 장치와의 연결성 확보를 위해 USB 포트(2채널), 이더넷 포트(2채널), 시리얼 포트(3채널), SD-Card, WiFi, 전면 USB Device, NFC, HDMI, Audio 출력, 확장 옵션 슬롯과 같은 외부 인터페이스와 카메라, 레이저 근접센서, 조도센서, 적외선센서, NFC 등의 각종 센서가 기본 내장되어 쉽고 편리한 스마트팩토리 구축과 IoT 시스템 구성이 가능합니다. 최근 산업화 현장의 스마트화가 점진적으로 이루어짐에 따라 현장에서는 다양한 멀티미디어 기능에 대한 수요가 증가하고 있으며 이를 위해 당사 스마트HMI는 다양한 멀티미디어(이미지, PDF 뷰어, 동영상 재생, 카메라 뷰/녹화, 오디오, HDMI Dual Monitor) 기능을 제공하고 있습니다. 현장에 적용되는 HMI 기기의 경우 빠른 데이터 표시와 그래픽 처리 기술은 중요 요소이기 때문에 빠른 화면(그래픽) 처리를 위해 LCD 버퍼링 알고리즘과 Draw-Engine을 자체 개발, 적용하여 빠른 화면 처리가 가능하도록 하고 있습니다. 당사의 스마트HMI는 반도체 현장과 같이 폭발성 가스로 인한 폭발 사고 위험이 높은 환경에서도 안전하게 사용이 가능 할 수 있도록 방폭에 적합한 회로와 기구 설계가 이루어져 있으며 국내 최초로 가장 높은 온도 관리 규정인 T6 방폭 인증을 취득하였습니다. (나) 스마트SCADA 사업 부문 당사 스마트SCADA 제품은 스마트팩토리의 필수 구성요소인 데이터베이스, 클라우드, IoT 시스템과의 연동에 필요한 다양한 네트워크 프로토콜과의 연결 솔루션을 제공하고 현장의 제어기기에서부터 상위 시스템(클라우드, MES/ERP)에 이르기 까지 빅데이터의 수집, 가공, 분석, 전달 기능을 제공합니다.스마트SCADA의 핵심 기술과 주요 기능은 다음 표와 같습니다. 스마트SCADA 핵심 기술 및 주요 기능 1. 데이터베이스 연동 ● 자체 데이터베이스 지원 및 외부 데이터베이스 공유 지원 ● 스마트HMI의 DB Exchanger 기능을 통해