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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 당사의 종속회사(아이아, 코모스, 진원, 동호오토모티브)는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사의 주요 부품은 범퍼, 콘솔, 트림류 입니다. 당사와 종속회사는 현대자동차와 기아자동차를 비롯한 글로벌 완성차 업체에 납품을 하고 있습니다.(1) 범퍼Plastic Bumper의 경우 23년 매출 5,418억 을 달성하며 국내 시장 일등 지위를 확고히 하고 있습니다. 또한 당사는 전기차 시대를 맞이하여 신기술 신제품 개발을 통해 사업 경쟁력을 한층 강화하고 국내 뿐만이 아닌 글로벌 일위 기업으로 나아가 시장을 선도해 나갈 계획입니다.(2) 콘솔콘솔의 경우 현대/기아차의 콘솔사양 고급화로 인한 가격상승으로 23년 3,796억 의 매출을 달성했습니다. 향후 자율주행차 시대를 대비하여 다양한 기능의 콘솔 제품들을 개발하고 있스며 이를 통해 수익성 개선의 기반을 마련하겠습니다.(3) 트림류트림류의 경우 내/외관의 차량경량화 제품을 개발하여 납품한 결과 23년 3,173억 의 매출을 달성하였습니다. 전기차 시대로 나아갈수록 더욱 차량경량화의 중요성이 대두되고 이에 당사는 더욱 연구개발에 매진하여 친환경차시대를 선도하는 기업으로 나아갈수 있도록 할것입니다. - 당사 및 주요 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 회사명 제품종류 주요재화 및 용역 구체적 용도 주요고객 자동차부품 에코플라스틱(주) 플라스틱류 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품 현대자동차기아자동차현대모비스 운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간 기타(소물TRIM류) 자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류 아이아(주) 플라스틱류 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품 고무류 마운트(Mounts) 엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임 웨더스트립(WEATHER STRIP) BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단 (주)코모스 핸들류 스티어링 휠(Steering Wheel) 차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치 플라스틱류 운전석과 조수석 사이에 설치된제품으로 박스모양의 수납공간 Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 Wheel의 부식을 방지하는 외장부품 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 자동차부품 에코플라스틱(주) 제품 BUMPER 자동차 충돌시 완충제 역할 ECO CONSOLE 운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할 MAIN CORE 자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는BOARD역할 W/COVER 타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용 금 형 플라스틱 성형 제품을 생산하기 위한 금속 틀 기타(소물TRIM류) 자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류 소 계 상품 BUMPER 자동차 충돌시 완충제 역할 ECO CONSOLE 운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할 MAIN CORE 자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는BOARD역할 W/COVER 타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용 금 형 플라스틱 성형 제품을 생산하기 위한 금속 틀 기타(소물TRIM류) 자동차 외.내관에 원가절감 및 내구성 유지를 위해 생산판매 되는 TRIM류 소 계 합 계 아이아(주) 제품 MOUNTS 엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임 AIA DAMPER 차륜으로부터 진동 및 충격을 절연, 승차감 및 주행안전성을 향상 노면으로의 충격 흡수, 휠의 상하운동을 돕고, 휠의 제동력과 선회 구심력을 지지 코일스프링과 스프링시트브라켓 사이에서 부품간 연결 및 이음억제 역할 BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단 GLASS RUN 외부공기나 먼지 등의 유입을 차단하여
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미려한 외관의 의장기능을 포함 HOSE 엔진룸으로 이물질 또는 수분 유입 방지 HOOD 엔진룸으로 이물질 또는 수분 유입 방지 BUMPER 자동차 충돌시 완충제 역할 REAR BEAM 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품(범퍼 앗세이 SUB 부품) 엔진의 각종 부속장치를 보호하거나 소음저감 SIDE SILL 노면으로 부터 차체 측면 바닥을 보호 GARNISH 차체의 장식 및 보호 기타 자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류 소 계 상품 BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단 AIA HOSE 엔진내부의 연료, 오일, 공기 등의 이동을 원할히 순환할 수 있도록 수송하고 각 부품간에 진동감쇄 역할 REAR BEAM 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품 금형 플라스틱 성형제품 및 고무 형상제품을 생산하기 위한금속틀 기타 자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류 소계 합 계 (주)코모스 제품 차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치 KOMOS 타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용 CONSOLE 운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할 운전석과 조수석 앞에 위치하여 Instrument Panel, Glove Box등을 이루는 사출내장재 기 타 자동차 내·외관에 장착되는 TRIM 류 소 계 상품 금형 플라스틱 성형제품 및 고무 형상제품을 생산하기 위한 금속틀 KOMOS 소 계 합 계 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제40기 제39기 제38기 에코플라스틱(주) BUMPER 산타페(MX5) 투싼 아반떼 아이오닉5 CONSOLE 아이오닉6 G90 쏘렌토 G80 투싼 아반테 코나 포터 아이아(주) MOUNTS 스포티지R 셀토스 SK 올뉴카니발 모닝 K3(BD) BUMPER K9 니로 전기차 EV6 스토닉 (주)코모스 ST/WHEEL 모하비 카니발 GV70 GV80 G80 쏘나타 쏘렌토 EV9 베뉴 CONSOLE K5 쏘렌토 K9 W/COVER 모닝 베뉴 모하비 셀토스 EV9 주) 산출기준 - 각 생산 제품중 주요 생산품에 대한 가격을 선정하였으며, 주요 가격변동 요인으로써는 일부 차종의 신모델 및 모델 Change (Face Lift)의 변화로 ITEM의 부품이 추가 또는 삭제됨에 따라 가격이 변동되어 차이가 발생된 것임. 3. 원재료 및 생산설비 주요 원재료에 관한 사항(1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 회사명 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 자동차부품 에코플라스틱(주) 원재료 수 지 성형사출용 외주품 조립부품 페인트 도장재료 금 형 금형제작 외주가공 도장/조립부품 부재료 제품포장용기 소 계 아이아(주) 원재료 수지 성형사출용 GMT 성형사출용 고무 성형사출용 철판 PRESS용 외주품 조립부품 부재료 포장용기外 소 계 (주)코모스 원재료 가죽 핸들 감싸기용 ARMATURE 핸들 부품 수지 성형사출용 외주구입품 제조 부분품 부자재 PAD 등 소 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 회사명 품 목 제40기 제39기 제38기 에코플라스틱(주) 원재료 수 지 류(TPO) PC+ABS BK 수 지 류(PPF BK) 페인트류 (UT595) 신나류(Clear) 저장품 소모품류(Paint Kill'g) 아이아(주) 상품 다이나믹댐퍼 (K5) 원재료 프라이머 (PR1500) 방진고무 (FN4798) 압출고무 (E7200SX) (주)코모스 원재료 주) 산출기준 - 주요 원재료 단위당 가격산정의 기준은 당해 기말 단가를 기준으로 설정하였음. 아울러 주요 가격변동원인으로는 차종 변경 및 일부 ITEM의 원재료 가격의 상승에 따라 변동된 것임.3. 생산능력에 관한 사항- 당사 및 종속회사(아이아 , 코모스)는 2교대 작업을 실시하고 있음 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제40기 제39기 제38기 자동차부품 에코플라스틱(주) BUMPER 경 주 TRIM 기 타 소 계 아이아(주) BUMPER 안산 B/BEAM 기타 그라스런 도어실
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소 계 (주)코모스 ST/WHEEL 화성 W/COVER CONSOLE 기타 소 계 주) ㄱ. 에코플라스틱(주)- TRIM : 자동차용 부품으로 MAIN CORE, CONSOLE, W/COVER등- 기타 : 자동차용 부품을 생산할수 있는 금형(Mold)ㄴ. 아이아(주) - BUMPER : 자동차 외장용 부품으로 오피러스 , 프라이드 , K5 하이브리드 및 단산차종 A/S 생산- B/BEAM : 범퍼 모듈 내장 제품으로 기아자동차 전차종 및 현대자동차 일부 프라이드, K9, K5 차종 생산- 기타 : 자동차 내외장 부품으로 언더커버, 실 사이드 생산ㄷ. (주)코모스- ST WHEEL : 차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치- WHEEL COVER : 타이어의 냉각효과 및 바퀴의 부식 방지용- CONSOLE : 운전자의 일용품을 보관하는 박스류 역할- COCKPIT MODULE : 운전석과 조수석 앞에 위치하여 Instrument Panel, Glove Box등을 이루는 사출내장재 (2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등 ① 산출기준 : 당사와 종속회사의 작업표준에 준하여 사출기종별로 제품을 사출하는 ITEM에 대하여 개별적으로 산출함. ② 산출방법 ㄱ. 당사 생산능력 : 사출 11,000,000EA/년 , 도장 600,000대/년ㄴ. 종속기업 생산능력 0. 아이아(주) - PLASTIC 사출 400,000대/년, 도장 300,000대/년, - GMT 1,005,000개/년, RUBBER 21,205,030EA(5,301,257대) 0. (주)코모스 - 사출 20,000,000EA/년, 도장 2,150,000대/년, PU(발포) 2,000,000EA/년 - 조립 500,000EA/년2) 평균가동시간ㄱ. 당사 평균가동시간 - 일 평균 근무시간(주간 및 야간) : 16.33시간, 년간 근무일수 : 약 270일- 년간 작업일수 : 5,400시간ㄴ. 종속회사 평균가동시간0. 아이아(주) - 일 평균 근무시간(주간 및 야간 ) : RUBBER - 20시간, PLASTIC - 22시간 - 년간 근무일수 : RUBBER - 237일, PLASTIC - 270일 - 년간 작업시간 : RUBBER - 4,740시간, PLASTIC - 5,940시간0. (주)코모스 - 일 평균 근무시간 20.3시간 , 85% 가동율 , ERP C/T , - 년간 조업일수 240일 (토요일 : 288일) 나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제40기 제39기 제38기 자동차부품 에코플라스틱(주) BUMPER 경주 TRIM 기 타 소 계 아이아(주) BUMPER 안산 B/BEAM 기타 그라스런 도어실 소 계 (주)코모스 ST/WHEEL 화성 W/COVER CONSOLE 기타 소 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 회사명 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 자동차부품제조 에코플라스틱(주) 아이아(주) (주)코모스 주) 각사별 자체가동률 산출 다. 생산설비의 현황 등- 당사 및 종속회사는 국내(경북 경주, 경기도 안산시, 화성시) 3개의 사업소에위치하고 있으며 설비 현황은 다음과 같습니다.(1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 사업소 소유형태 소재지 자산명 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손 분기말장부가액 비고 증가 감소 자동차부품 에코플라스틱(주) 경주 자가 경주 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 집기비품 금형 건설중인자산 소 계 국고보조금 합 계 아이아(주) 안산 자가 안산 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구 집기비품 금형 건설중인자산 소 계 국고보조금 합 계 코모스(주) 화성 자가 화성 토지 건물 구축물 기계장치 공구기구 차량운반구 집기비품 금형 임차자산개량권 건설중인자산 소 계 합 계 [( )는 (-)의 수치임] 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 제40기 제39기 제38기 자동차부품 에코플라스틱(주) 제품 BUMPER 수 출
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내 수 합 계 상품 BUMPER 수 출 내 수 합 계 제품 TRIM 수 출 내 수 합 계 상품 TRIM 수 출 내 수 합 계 제품 기타 수 출 내 수 합 계 상품 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 아이아(주) 제품 고무 수 출 내 수 합 계 상품 고무 수 출 내 수 합 계 제품 플라스틱 수 출 내 수 합 계 상품 플라스틱 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 (주)코모스 제품 수 출 내 수 합 계 상품 금형매출 外 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 나. 판매 경로 및 판매방법 등- 당사 판매 조직은 영업팀 및 생산관리부, A/S,CKD팀에서 납품을 주로 하고있습니다.종속회사중 아이아는 영업팀에서 주로 담당을 하고 있으며, 코모스는 영업부에서관리하고 있으며, 납입물류팀을 통해 납품하고 있습니다.- 당사 및 종속회사의 자동차 부품 판매 경로는 국내 완성차(현대,기아자동차를 통한 내수 판매와 로컬 수출 및 해외현지법인 등을 통한 수출 판매가 있습니다.다. 판매 방법 및 조건- 당사 및 종속회사의 판매방법 및 조건 입니다.① 내수 : 1) 현대자동차(주) : 완성차생산계획에 의한 OEM방식으로 공급 (주1회 전자금융결제)2) 현대모비스(주)부품사업부 : 발주서에 의한 보수용 부품 공급 (주1회 전자금융결제)3) 기아자동차(주) : 완성차생산계획에 의한 OEM방식으로 공급 (주1회 전자금융결제) ② 수출 1) LOCAL 수출 : 현대자동차(주), 기아자동차(주)의 완성차 생산계획에 의한 OEM방식으로 구매확인서에 의거 공급 (현금결제) 2) 직 수 출 : 해외현지법인 및 해외 단품 직수출 라. 판매전략 - 한국자동차 시장에서 당사 및 당사의 종속회사가 영위하는 자동차용 부품 중 플라스틱 및 방진, 고무 제품을 생산하는 생산업체가 다수 있으나 당사 및 종속회사는 지속적인 원가절감운동 등을 통하여 생산혁신 활동에 박차를 가하고 있고, 앞선 기술력과 비교우위적인 생산시설 및 규모의 경제실현으로 수급업체인 완성차에 추가적인 물량확보 노력을 기하고 있습니다.기존 생산부문에 있어서는 해외선진업체의 생산설비, 시스템, 생산노하우 등을 지속적으로 Bench Marking을 실시하여 기술수준 및 원가수준을 선진국 수준으로 유지할 수 있도록 기술부문의 인력을 매년 주기적으로 해외에 파견하여 기술이 진부화 되지 않고 항상 상위수준을 유지할 수 있도록 제도화 할 것이며 이를 바탕으로 판매역량을 강화하고 있습니다. 5. 수주상황- 연결실체의 자동차부품 사업은 완성차업체(현대,기아자동차)에서 신차 개발시 회사가 완성차 업체와 공동 개발하여 신차의 출시시 차종별 제품을 생산 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지않고 대내외적 경제 환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없어서, 수주 물량 및 수주잔고 등 수주 상황을 별도로 관리하고 있지않고 있습니다.현대자동차 및 기아자동차와의 장기 생산계획에 의거 년간 수주계획이 형성되며, 기본계약은 종료 의사가 없는 경우 계속되는 것으로 간주되며, 매일의 수주현황을 현대,기아자동차VAN시스템을 통하여 수주를 받는 방식으로 되어 있습니다 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율연결실체 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사 및 종속회사는 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 회사에서 승인한 정책에 따라 당사 재경팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 재경팀은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 회사는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한
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문서화된 정책을 제공합니다. 가. 신용위험① 신용위험에 대한 노출연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를마련하여 운영하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고된 후 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한, 거래상대방의 신용에 따라 필요한 경우 담보 및 기타 신용보강을 요구하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 (*1) 당기손익-공정가치측정금융자산 장단기금융상품 장단기대여금 장단기보증금 금융보증부채 (*2) 합 계 (*1) 연결회사는 매출채권및기타채권에 대해 대손충당금을 인식하였으며, 이외의 금융자산에 대해서는 채무불이행위험이 없다고 판단하여 기대신용손실을 인식하지 않았습니다.(*2) 금융보증부채로 인한 위험의 최대노출금액은 보증이 청구되면 연결회사가 지급해야 할 최대금액입니다. 나. 유동성위험유동성위험이란 연결회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결회사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 금융기관과 대출 및 어음할인 약정을 체결하고 있습니다. ① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1 ~ 5년 이내 5년이상 매입채무및기타채무 차입금 사채 리스부채 금융보증부채 (*) 합 계 (*) 금융보증부채의 계약상현금흐름은 보증이 청구되면 연결회사가 지급해야 할 최대금액입니다 ② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1 ~ 5년 이내 매입채무및기타채무 리스부채 차입금 사채 금융보증부채 (*) 합 계 (*) 금융보증부채의 계약상현금흐름은 보증이 청구되면 연결회사가 지급해야 할 최대금액입니다 다. 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험연결실체는 외화거래의 비중이 작은 기업이지만 환율변동에 따른 재무적인 리스크를최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 제반 환리스크에 대해서 연결실체 자체의 환관리지침 및 거래규정에 따라서 지속적으로 평가 및 관리하고 있습니다.연결실체는 제품 수출 거래 등과 관련하여 주로 USD, JPY, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통 화 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY 합 계 ② 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로써 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결기업은 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다 당기 보고기간종료일 현재 이자율이 100bp 변동시 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 변동금리부 차입금에서 발생하는 연간 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 라. 자본위험관리연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본구조는 차입금에서 현금
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및 현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.한편, 당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 및 사채 현금및현금성자산 순부채 자 본 순부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 등- 연결실체의 경영상의 주요 계약 현황 입니다.가. 자동차 부품 또는 그 부속품거래에 대한 기본계약0. 계약 품목 : 자동차 부품0. 계약 기간 : 신차종 개발 계약시 만 1년으로 하여 갑, 또는 을이 계약기간 만료 3개월전까지 계약갱신 또는 해약의사를 표시하지 않는 한 동일한 조건으로 그 이후에도 계속되는 것으로 한다.0. 주요계약내용: 자동차부품에 대한 발주, 단가결정, 검수방법, 대금지급, 계약의 해제 등 나. 자동차부품 또는 그 부속품에 대한 품질보증 및 크레임보상 협정0. 계약 품목 : 자동차부품0. 계약 기간 : 기본계약기간과 동일0. 주요계약내용 : 결품으로 인한 손실 보상, 불량품 납품에 대한 손실 보상 크레임의 분류, 보상책임기간다. 보수용( A/S) 자재 공급 계약 0. 계약 품목 : 자동차 부품0. 계약 기간 : 기본계약기간과 동일 0. 주요계약내용 : 판매된 차량의 유지,보수를 위한 자재의 공급, 품질보증 및 크레임 보상, 구형(OEM생산중단) 보수용 자재에 대한 공급 책임기간2. 연구개발활동- 연결실체는 자동차 부품 제조업을 영위하는 회사로서 자동차 경량화에 많은 인력과 비용을 투자하고 있습니다.가. 연구개발활동의 개요- 당사의 연구개발 담당조직은 제품연구실(설계연구과, 금형연구과, CAE과) 과재료연구실(고분자 재료연구과, 페인트 재료연구과, 시험실), 공정 연구실(생산기술연구과, 신공정연구과)로 구성되어 있으며, 종속회사중 아이아는 연구개발1, 2팀으로 나뉘어서 업무를 수행하고 있습니다.코모스는 기술연구소(개발팀, 설계팀)에서 전담하고 있습니다. 나. 연구개발비용0. 당사 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제40(당기) 제39(전기) 제38(전전기) 비고 인 건 비 경상시험 연구비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0. 주요 종속회사의 연구개발 비용- 아이아(주) (단위 : 백만원) 과 목 2023년 2022년 2021년 비고 회계처리 제조경비 연구개발비/매출액(연구개발비 ÷당기매출액x100) - (주)코모스 (단위 : 백만원) 과 목 2023년 2022년 2021년 비고 회계처리 노무비 경상연구개발비 연구개발비/매출액(연구개발비 ÷당기매출액x100 다 .연구개발 실적 사업부문 회사명 연 도 주요 연구 과제명 기대효과 자동차부품 에코플라스틱(주) 2010년 회전형 컵홀더 개발 신제품 개발 2011년 자동차용 라디에이터 그릴의 제조 방법 공정 개발 핸드폰 거치대 및 이를 포함하는 자동차 신제품 개발 2012년 선행기술 선행기술 2013년 선행기술 2014년 사출 B/Beam 선행기술 플라스틱 T/Gate PNL 선행기술 2015년 플라스틱 리어 쿼터글라스 선행기술 원형 로고 레이더 투과 커버 선행기술 2016년 선행기술 Stay 일체형 사출 B/Beam 선행기술 2017년 Full 플라스틱 T/Gate PNL 선행기술 R-RIM 플라스틱 F/PNL 선행기술 2018년 경제형 플라스틱 T/Gate PNL 선행기술 선행기술 2019년 플라스틱 T/Gate PNL용 다 차종 ES 성능 평가 가능 신규 설비 독자 개발 선행기술 플라스틱 T/Gate PNL 강성 해석 기술 자립화 선행기술 2020년 원가절감형 초박막 크롬 증착 레이더 투과 커버 선행 개발 선행기술 Clear 도장 MIC 플라스틱 T/Gate PNL 선행 개발 선행기술 다층 소재 열성형 플라스틱 Hood PNL 개발 선행기술 사이드 아우터 무빙 부품 SMC Reinforce. 선행 개발 선행기술 라이팅 구현 외장 플라스틱 부품 선행 개발 (R/Grille, C-Pillar) 선행기술 2021년
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열가소성 허니콤 샌드위치 복합재 Roof PNL 개발 선행기술 미래 자율주행차 승객을 위한 무빙 복합 다기능 콘솔 개발 선행기술 아키텍처 신뢰성 확보 위한 콘솔 메커니즘 개발 선행기술 2022년 상품성 향상을 위한 고내열 B/PNL 몰딩 개발 선행기술 스마트 LED 조명 루프랙 양산성 확보 선행 개발 선행기술 디지털 락, 전동 트레이 구조 개발 선행기술 2023년 무드램프 (스마트LED) 시스템 개발 (ISELED 적용 시나리오 개발) 선행기술 투명 센서 커버의 제상 성능을 위한 미세 열선 기술 개발 선행기술 초경질 하드코팅 적용 플라스틱 리어 글라스 선행 개발 선행기술 대면적 발열 적용한 플라스틱 리어 글라스 선행 개발 선행기술 전동식 싱킹 컵 홀더 메커니즘 개발 선행기술 외장 부품 가변 칼라 변환 기술선행 개발 선행기술 재활용 플라스틱 적용 목표 달성을 위한 소재 검증 선행기술 아이아(주) 2010년 선행기술 2010년 선행기술 2010년 선행기술 2011년 선행기술 2011년 전자식 능동 엔진 마운트 선행기술 2012년 전자식 능동 엔진 마운트 선행기술 2012년 MRF 엔진 마운트 선행기술 2012년 바디웨더스트립 CLOTH 코팅 양산적용 2012년 바디웨더스트립 TPO 성형 양산적용 2012년 크렘쉘 테일게이트 웨더스트립 선행기술 2013년 ALL 플라스틱 테일게이트 웨더스트립 선행기술 2023년 저마찰 플라스틱 스테빌라이저바 부시 선행기술 2023년 커스터마이징 부품확대 선행기술 2023년 전동식 사이드 스텝 선행기술 2023년 베터리케이스 로어커버 선행기술 2023년 PBV 양문형 도어 APS 일체성형 웨더스트립 선행기술 2023년 HVAC case 선행기술 2023년 선행기술 2023년 친환경 백빔 공동개발 선행기술 2023년 대형 라이팅 그릴 선행기술 (주)코모스 2010년 플라스틱 스티어링 휠 선행기술 2011년 TPE 발포사출 스티어링 휠 선행기술 2011년 PTC 발열 스티어링 휠 선행기술 2012년 듀얼패턴 면발광 선행기술 2012년 리얼우드 필름 선행기술 2013년 스마트 그립 스티어링 휠 선행기술 2014년 스티어링 휠 가죽전면본딩 공법 선행기술 2015년 ornament 적용 스티어링휠 선행기술 2015년 내장부품 고급감 패턴 개발 선행기술 2016년 알로이휠용 플라스틱 공명기 선행기술 2017년 발열 PU 스티어링 휠 선행기술 2017년 로어커버 일체형 스티어링휠 선행기술 2018년 CES 스티어링 휠 패드 시스템 개발 선행기술 2019년 HOD 스티어링 휠 선행기술 2019년 파지감지 스티어링 휠 선행기술 2019년 접이식 스티어링 휠 선행기술 2019년 고효율 발열체 스티어링 휠 선행기술 2020년 감성 조명 스티어링 휠 선행기술 2020년 파지감지 스티어링 휠 GEN2 선행기술 2020년 접이식 스티어링 휠 GEN2 선행기술 2021년 콘솔 회전식 컵홀더 선행기술 2021년 스티어링 휠 댐퍼 선행기술 2021년 감성 조명 스티어링 휠 GEN2 선행기술 2021년 접이식 스티어링 휠 GEN3 선행기술 2021년 통풍 구조 스티어링 휠 선행기술 2022년 요크 스티어링 휠 선행기술 2022년 전기차 프론트 트렁크 선행기술 2022년 스티어링 휠 저전력 발열체 선행기술 2022년 전자섬유를 활용한 생체인식 및 히든라이팅 스티어링 휠 선행기술 2022년 통풍 구조 스티어링 휠 GEN2 선행기술 2022년 쿨링 기능 스티어링 휠 선행기술 7. 기타 참고사항 1. 지적 재산권 보유 현황 사업부문 회사명 발명의 명칭 등록일자 근거법령 비고 자동차부품 에코플라스틱(주) 차량의 컵 홀더 특허법 Cup Hold 사출 성형 장치 및 사출 성형 방법 특허법 자동차의 콘솔용 폴딩개폐장치 특허법 Console류 자동차용 라디에이터 그릴의 제조 방법 특허법 핸드폰 거치대 및 이를 포함하는 자동차 특허법 내장 Trim류(핸드폰 거치대) 차량의 전동식 컵 홀더 특허법 차량용 사이드 실 몰딩 특허법 휠커버용 폴리아미드 수지 조성물 특허법 차량용 콘솔 암레스트 특허법 Console류 자동차용 범퍼 백 빔 제조
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방법 특허법 Back Beam 열경화성 복합소재를 이용한 자동차 테일게이트 제조방법 특허법 TAILGATE 후석 승객용 테이블장치 특허법 하이그로시용 원코트 상도 도료 조성물 및 그의 도장 방법 특허법 파스너(FASTNER) 특허법 파스너(FASTNER) 특허법 특허법 미국등록 특허법 미국등록 차량용 재떨이 특허법 차량용 재떨이 특허법 차량용 사출 범퍼 시스템 특허법 Back Beam 폴리올레핀계 수지 조정물 특허법 Back Beam 차량용 클립 특허법 차량용 트레이 장치 특허법 Console 특허법 Console 중국등록 특허법 미국등록 클립을 이용한 내장재 결합 구조 특허법 차량용 테일게이트 검사구 특허법 TAILGATE 차량의 클립 보스 특허법 차량용 루프랙 조립체 특허법 Roof Rack CFRP 루프용 루프랙 록킹 장치 특허법 Roof Rack 마운팅 유닛 특허법 자동차의 암레스트 힌지 특허법 Console 차량용 레이더 투과 커버의 제조 방법 특허법 테이블 가변형 콘솔 장치 특허법 Console 자동차의 플로어 콘솔 장착 구조 특허법 Console 차량용 루프랙의 마운팅 구조 특허법 Roof Rack 센서 홀더 특허법 차량용 컵홀더 장치 특허법 Console 차량용 범퍼 어셈블리 조립 구조 특허법 Bumper 특허법 Console 미국등록 건식 도금 방법 특허법 차량용 테일게이트의 강성 평가장치 특허법 TAILGATE 자동차의 범퍼 마운팅 구조 특허법 Bumper 후석 승객용 다이얼 잠금장치 적용 트레이 특허법 차량용 컵홀더의 오일댐퍼 조립구조 특허법 차량용 컵홀더의 백커버 결합구조 특허법 특허법 중국등록 테이블 가변형 콘솔 장치 특허법 Console 미국등록 차량용 범퍼 체결부재 특허법 Bumper 차량용 후드 검사장치 특허법 자동차용 콘솔 박스 (디자인) 특허법 Console 암레스트 힌지 구조 특허법 Console 차량의 루프랙 체결장치 특허법 Roof Rack 토잉 후크 캡 특허법 Bumper 머드가드 장착 구조 특허법 특허법 Console 독일등록 차량용 범퍼 특허법 Bumper 차량의 콘솔에 장착되는 암레스트 어셈블리 특허법 Console 차량용 가습기 특허법 Console 차량용 암레스트 특허법 Console 차량용 암레스트 특허법 Console 차량용 암레스트 특허법 Console 차량용 에어벤트 특허법 Console 차량용 에어벤트 특허법 Console 차량용 트레이 특허법 Console 후석 승객용 테이블장치 특허법 루프랙 특허법 Roof Rack 차량용 트레이 특허법 Console 차량용 에어벤트 특허법 Console 에어벤트의 윙 노브 장치의 조립 방법 특허법 Console 차량용 트레이 특허법 Console 차량용 콘솔 어셈블리 특허법 Console 차량용 로봇청소기의 제어방법 특허법 차량용 무빙 콘솔 특허법 Console 차량용 무빙 콘솔의 제어방법 특허법 Console 차량용 무빙 콘솔 특허법 Console 차량용 무빙 콘솔 특허법 Console 차량용 트레이 특허법 Console 차량용 에어벤트의 댐퍼 특허법 Console 차량용 콘솔 장치 특허법 Console 차량용 트레이 특허법 Console 에어벤트의 윙 노브 장치 특허법 Console 차량용 에어벤트의 댐퍼 특허법 차량용 테일게이트의 인너판넬구조 특허법 아이아(주) 전자식 능동 엔진 마운트 특허법 (방진)엔진마운트 전자식 능동 엔진 마운트 장치 특허법 (방진)엔진마운트 차량용 롤로드 특허법 (방진)롤로드 차량용 크래쉬 박스 특허법 (플라스틱)범퍼 차량용 부시장치 특허법 (방진)부시 자동차 스티어링 휠 댐퍼용 완충재 특허법 (방진)댐퍼 성형성이 우수한 고내열성 복합소재 및 이의 제조방법 특허법 (플라스틱)범퍼 비정형 보강재 인서트 사출성형 장치 특허법 (플라스틱)범퍼 자동차용 웨더스트립 특허법 (압출)웨더스트립 자동차용 웨더스트립 특허법 (압출)웨더스트립 차량용 스티어링 휠 모듈댐퍼 특허법 (방진)댐퍼 차량용 댐퍼 시험장치 특허법 (방진)댐퍼 자동차용 사이드 웨더스트립 특허법 (압출)웨더스트립 차량 웨더스트립용
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조성물 및 이를 이용하여 제조된 차량 웨더스트립 특허법 (압출)웨더스트립 차량 또는 기계장치의 안티롤 바 마운팅용 베어링형 부시 특허법 (방진)부시 자동차용 범퍼빔(TOW 구조 백빔) 특허법 (플라스틱)범퍼 고강성 엔진 마운트용 고무 조성물 특허법 (방진)엔진마운트 직사출 일체형 스티어링 휠 댐퍼 및 그 제조방법 특허법 (방진)댐퍼 (주)코모스 자동차용 컵 홀더 특허법 콘솔 차량 스티어링 휠용 볼트 홀더 일체형 로어 커버 특허법 스티어링 휠 래치 플레이트 및 이를 이용한 차량용 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 래치 플레이트 및 이를 이용한 차량용 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 운전석 에어백 모듈용 혼 플레이트 특허법 스티어링 휠 가죽 끼움 방식 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 발열스티어링 휠과 발열 스티어링휠의 제조방법 및 히팅방법 특허법 스티어링 휠 자동차의 운전자 행동 감지용 스티어링 장치 특허법 스티어링 휠 이중사출용 발열 구조를 갖는 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 발열 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 가변식 스티어링 휠 시스템 및 이의 작동방법 특허법 스티어링 휠 통풍스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 수동운전 감지 장치 특허법 스티어링 휠 스티어링 휠 성형장치 및 방법 특허법 스티어링 휠 암레스트용 힌지장치 특허법 스티어링 휠 가변식 스티어링 휠 및 이의 작동방법 특허법 스티어링 휠 운전자 파지감지 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 운전자 파지감지 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 운전자 파지감지 패드의 제조방법 특허법 스티어링 휠 접이식 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 접이식 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 차량용 회전식 컵 홀더 특허법 콘솔 스티어링 휠 성형장치 및 방법 특허법 스티어링 휠 스티어링 휠 성형장치 및 방법 특허법 스티어링 휠 냉각 기능이 구비된 스티어링 휠 특허법 스티어링 휠 스티어링 휠용 패드 부착 지그 및 이를 이용한 패드 부착 방법 특허법 스티어링 휠 차량 프렁크용 힌지장치 특허법 프렁크(프론트 트렁크) 차량 프렁크용 힌지장치 특허법 프렁크(프론트 트렁크) 자동차용 엠블럼의 제조방법 및 이를 이용한 자동차용 엠블럼 특허법 프렁크(프론트 트렁크) [미국] Stitchless steering wheel fitted with leather (가죽으로 피팅된 꿰맬 수 없는 스티어링 휠) 특허법 스티어링 휠 2. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (1) 자동차 산업의 특성 현재 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협회에서 기고한 2023년 자동차산업 평가 및 2024년 전망에 의하면 2023년 글로벌 자동차 시장은 반도체 부족 등 공급망 차질로 인한 병목현상 해소로 생산이 정상화되며 대기수요를 빠르게 충족시켜 전년대비 8.5% 증가한 9천102만대 수준으로 예상되고, 내수는 반도체 등 부품 수급 상황이 개선되고 생산과 공급이 원활해지면서 상반기 대기수요가 빠르게 소진됨에 따라 상고하저의 흐름으로 증가폭을 축소, 전년대비 3.3% 증가한 174만대 추정되고, 수출은 미국 및 유럽 등 주요 시장의 경기침체 우려에도 견조한 수요가 지속되며 전년대비 17.4% 증가한 270만대 수준으로 예상됩니다.한국자동차산업협회는 "지난해 전기차 수출은 미국 인플레이션감축법(IRA) 통과로 위축이 우려됐으나 정부의 적극적인 통상협상과 제작사의 상업용 리스 및 렌트카 판매비중이 확대됐다"며 "올해 실적은 2016년 이후 최고치를 달성할 것"으로 전망했습니다.생산은 국산차 내수 증가(3.3%)와 뚜렷한 수출(17.4%) 회복세가 이어지면서 전년대비 10.2% 증가한 414만대 예상된다. 2017년 이후 최대 실적과 2019년 이후 5년만에 생산 400만대를 회복할 것으로 관측됩니다. 2024년에는 내수가 전년대비 1.7% 감소한 171만대, 수출은 전년대비 1.9% 증가한 275만대, 수출액은 3.9% 증가한 715억달러(92조9천억원)로 전망했다. 생산은 견조한 글로벌 수요를 바탕으로 0.7% 증가한 417만대로 예측 했습니다.- 2024년 자동차 시장 전망은
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한국자동차산업협동조합에서 홈페이지를 통해 발표하는 2023년 자동차산업 전망 보고서에 의하면 아래와 같습니다. (단위 : 만대) 구분 2023년 2024년 증감률 내 수 수 출 생 산 (2) 자동차 부품산업 현황- 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다. 우 리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 홈페이지에 따르면 2022년말 현재 자동차회사와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체수는 전년대비 0.4% 감소한729개사이며, 이중 대기업이 301개(41.3%), 중소기업 428개(58.7%)사이며,자동차부품산업계 매출액은 전년대비 10.5% 증가한 89조 1,979억원으로OEM 59조 9,350억원(67.2%), 보수용 4조 1,955억원(4.7%), 수출 25조 674억원(28.1%) 입니다. 자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다.하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화 예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다. (3) 경기 변동 및 계절성 LG경영연구원 홈페이지에 발표한 2024년 경제전망(2023.12.26)에 의하면 당초 2023년으로 예상되던 세계경제 침체가 2024년으로 미뤄진 결과, 2023년은 그나마 세계경제가 선방한 해로 기록될 가능성이 높습니다. 이연된 침체가 2024년 중반부터 현실화되며, 세계 경제성장률은 2023년 2.9%에서 2024년 2.4%로 낮아질 전망입니다. 다가오는 침체는 강하지 않고 길지 않을 것으로 예상되지만, 고물가 역시 해소되기 어려울 것입니다. 인플레 우려 지속으로 금리를 조기에 크게 낮추기도 어렵고, 정부가 재정지출을 적극적으로 늘리기도 어려 워, 침체 이후 세계경기 반등의 강도는 미약할 것입니다. 결국, 2024년은 세계경제가 ‘L자형 장기 저성장’에 본격 진입 하는 해가 되는 것이고, 2024년 한국경제는 1.8% 성장에 그쳐, 과거 경제위기 상황을 제외하면 처음으로 2년 연속 2% 경제성장률에 미달 할 것으로 예상됩니다. 2023년 경제성장률 1.3%보다는 소폭 높아지지만 잠재성장률에 못 미치는 수준이고, 소비와 투자 등 내수가 부진해 경기 회복을 체감하기 어려울 것이다. 반면, 2025년에 가서야 통화당국이 목표로 하는 2% 물가상승률에 도달할 정도로, 물가는 쉽게 내려가지 않을 전망입니다. 아울러 2024년 한국의 자동차 시장은 내수 판매가 소폭 감소할 하고, 수출 전망은 맑을것으로 예상이 됩니다. 한국자동차산업협회 보고서에 의하면 2024년 국내 자동차 시장의 판매량이 171만대로 전년 대비 1.7% 감소할 것으로 예측했습니다. 경기
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회복과 주요 전동화 모델 출시에도 불구하고 반도체 공급 개선과 가계 소득 감소, 고금리 영향이 때문 입니다. 수출은 전년 실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고 미국과 유럽 등 주요 시장의 수요 정상화 영향으로 전년 대비 1.9% 증가한 275만대, 수출액은 3.9% 증가한 715달러를 기록할 것으로 예상하며, 전기차 수출은 전년 대비 66.3%이상 늘어날 것으로 분석 하였습니다.자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다. 나. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) (1) 자동차 부품 시장의 안정성 - 국내 자동차 부품 시장은 크게 제조용 OEM 부품부문과 A/S용 부품부문으로 구분할 수 있습니다.OEM 부품 부문은 완성차 업체에 자동차 부품을 공급하는 것으로 신차 개발시 업체가 정해져 있으며 당사는 국내 최대 고객인 현대,기아 자동차에 부품을 납품하고 있습니다. A/S용 부품 시장은 자동차 운행대수, 평균 차량연령, 부품 내구성, 교통사고 건수 등의 요인에 의해 발생됩니다. 이 중 자동차 운행대수는 매출증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이며, 당사의 주 고객인 현대·기아자동차의 전세계 수출 및 현지 생산 증가와 지역별 판매 확대에 힘입어 지속적으로 증가하는 추세입니다. 한국교통안전공단에 따르면 국내 자동차 보유대수 및 증가율은 2023년 전체 보유대수는 2,595만대로 전년대비 1.7% 증가 하였습니다. 이에 따라 A/S용 부품시장도 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. (2) 경쟁상황- 당사의 주력 제품인 Plastic Bumper의 주요 경쟁업체는 LX하우시스, 아이아, 프라코, 기아자동차(IN-LINE), BMI 가 있습니다.완성차업체별로 종속화된 납품구조를갖고 있으며 완성차 업체당 경쟁입찰을 실시하고 있으며, 당사는 현대,기아자동차를 주고객으로 하고 있습니다.- 아울러 당사의 종속회사인 아이아는 기아자동차를 주고객으로 하고 있으며, 점진적으로 현대자동차 비중을 늘려가는 추세 입니다. 생산 제품은 자동차 부품중 고무류와 플라스틱류로 고무제품은 생산 방식에 의해 방진과 압출로 구분할수 있으며, 경쟁업체들은 Mounts등과 같은 방진 제품에 파브코, 대흥R 있으며, Body Seal등과 같은 압출제품은 화승R, DRB동일, 유일고무가 있습니다. 플라스틱 제품에 대한 주요 경쟁업체는 LX하우시스, 프라코, 기아자동차, 현대모비스등이 있습니다.- 또 다른 종속회사인 코모스의 주력 생산품은 스티어링 휠(Steering Wheel) , 콘솔 (Console), 휠커버(Wheel Cover)를 주력으로 생산하고 있으며 현대, 기아자동차를주력으로 하고 있습니다.스티어링 휠은 대유신소재, 엘지하우시스, 타카타외 (현지업체), 콘솔 경쟁업체로는 재영웰릭스, 동국실업, 신기가 있으며, 휠커버 경쟁업체는 금문산업, 나전이 있습니다.(3) 시장 점유율 추이- 당사 주요 고객인 현대자동차의 Plastic Bumper에 대한 공급업체의 점유율은 아래와 같습니다. 업 체 명 2020년 2021년 2022년 2023년 비고 에코플라스틱 LX하우시스 기타 계 주) 산출근거- 생산수량 : 한국자동차산업협회에서 매월 홈페이지를 통해 발표하는 자동차통계월보 (2023년 12월) 게시한 내용중 2023년 12월 누적 업체별 모델별 생산수량 중 현대자동차 생산 수량 (승용+SUV+버스+트럭)중 Plastic Bumper Car 생산수량- 점유율 : 상기 현대자동차 생산차종 중 당사 생산차종의 Bumper 점유율- 당사 주요 Bumper 생산차종 : 팰리세이드, 산타페, 투싼, 제네시스, 베뉴, 넥쏘, 아반떼, i30, i40, 아이오닉5 외 - 주요 종속회사의 시장점유율은 아래와 같습니다.0. 아이아(주) 부문 제품종류 아이아 평화산업 대흥R 화승R 동일고무 유일고무 에코플라스틱
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프라코 LX하우시스 현대모비스 기타 계 자동차부품 고무 방진부문 압출부문 플라스틱 주) 산출근거 : 2023년 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출) - 생산수량은 현대+기아자동차 생산기준 - 플라스틱 : Bumper, Back Beam , Skid Plate, Side Sill 생산기준0. (주)코모스 업체 부문 제품종류 KOMOS 대유신소재 타카타외(현지업체) 에코플라스틱 대주정공 동국실업 신기 기타 계 ㈜KOMOS 자동차부품 스티어링 휠(Steering Wheel) 주) 산출근거 : 2023년 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출)- 생산수량은 현대+기아자동차 생산 기준다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인- 현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며, 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다.또한, 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라 세계 어디서나 품질과 가격 조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고 있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있습니다. 아울러 2000년대 초반 이후 유가가 급등하면서 재개된 자동차 연비전쟁은 최근 유가안정세에도 불구하고 배기가스로 인한 지구온난화와 자원 고갈 등으로 2015년전후 각국의 환경, 연비규제 강화 속도가 2배이상의 연비 개선을 요구함에 따라 더욱 가속화될 전망입니다. 과거 연비개선에도 불구하고 안전과 편의사양 증가로 평균차량 무게는 연간 15kg씩 증가 해 왔습니다. 이에 자동차 연비 개선을 위한 현실적인 대안은 차량경량화 기술이며, 자동차 중량을10kg 경량화 하였을 때 연비 2.8% 향상, CO2 4.5% 감소, NOx 8.8%(질소산화물) 감소 효과를 가져 올 뿐만 아니라 가속, 조향성능, 제동거리 감소, 내구성 강화 등의다양한 효과를 보입니다. 이처럼 자동차 산업 패러다임 전환으로 글로벌 완성차 업체들은 Hybrid Car, 연료전지차, 수소차, 전기차 등 다양한 종류의 경량화 기술이 적용된 그린카(Green Car) 개발에 수많은 연구개발과 투자를 하고 있습니다. 즉, 그린카를 생산하고 선점하는 자동차와 부품만이 향후 자동차 미래 시장에서 살아남을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.(2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점- 에코플라스틱(주)는 1984년 창립이래 30년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울이고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여 국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여 새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하였습니다.당사는 차량 경량화를 위한 선도 업체로 수많은 연구개발을 하였으며 그에 대한 결실로 2016년에 르노삼성자동차 SM6에 Spare Tire Well 제품을 기존 Steel 제품에서 30% 이상 가벼운 Plastic 제품으로 개발하여 납품하고 있으며, 현대자동차의 수소자동차인 넥쏘에 Plastic Bumper 뿐만 아니라 Plastic Fender Panel 제품을 납품하고있습니다. 또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다. 또한 24년 10월 가동 예정인
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현대자동차 북미 전기차공장 범퍼 동반진출사로 선정되어 24년 하반기 가동을 위하여 공장 건축 중에 있습니다. 이를 통하여 국내 부품사업과 더불어 고객사(현대차)와의 해외 장기 공급계약을 통한 매출 및 수익성 증대를 전망하고 있습니다.- 당사의 종속회사인 아이아는 1988년 고객의 안전과 안락함을 추구하는 자동차부품 전문회사로 설립되어 방진부품, WEATHER STRIP, HOSE 등 고무 제품 및 범퍼, 사이드실, 가니쉬 등 플라스틱 제품을 개발, 생산해 왔습니다. TS-16949 및 ISO-14001 인증을 획득하고 세계적인 기업과 기술제휴 및 전략적 사업제휴를 통한 신기술 습득과 신제품 개발에 박차를 가하여 이제 국내 자동차 업체뿐 아니라 세계자동차 산업 발전에 기여하는 기업으로 발전을 거듭하고 있습니다. 앞서가는 기술과 우수한 품질을 바탕으로 고객만족 실현은 물론 고객의 안전과 안락함을 통한 행복한 삶을 위해끊임없는 노력을 기울이고 완벽한 제품 생산에 최선을 다하는 글로벌 자동차 부품 기업으로 성장 발전해 나가겠습니다.- 당사의 종속회사인 코모스는 자동차의 핵심부품인 STEERING WHEEL(핸들)과 자동차 내/외장부품을 생산하는 자동차부품 전문업체로서, 1967년 창업이래 40여년의세월을 오직 자동차부품 외길로 달려오며 대한민국의 자동차산업과 함께 해왔습니다.지난 20세기에는 "기술력과 품질"에 회사의 역량을 집중함으로서 안전/성능/품질을 최우성능로 고객만족을 실현해 왔으며, 이제는 그동안의 축적된 기술과 품질을 기본으로 친환경/신기술/경량화를 목표로 KOMOS 임직원은 미래를 향한 인재육성과 신기술/신소재 개발에 끊임없는 R 투자를 지속하고 있습니다.또한, 글로벌시대를 선도하는 기업으로 거듭나기 위하여 2006년 인도공장 설립을 필두로 미국, 체코법인을 설립하였으며, "미래는 꿈꾸는자의 것"이라는 말을 가슴에 담고, 오늘하루도 보다 나은 미래의 "인간", "품질", "고객"을 위하여 뛰겠습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경으로 인한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사와 당사의 종속회사(아이아, 코모스)는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사와 당사의 주요 고객은 현대자동차와 기아자동차에 납품을 하고있습니다.- 당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 회사명 제품종류 주요재화 및 용역 구체적 용도 주요고객 자동차부품 에코플라스틱(주) 플라스틱류 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품 현대자동차기아자동차 운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간 메인코어(Main Core) 자동차계기판, 오디오시스템을 장착시키는 BOARD 역할 아이아(주) 플라스틱류 차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품 고무류 마운트(Mounts) 엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임 웨더스트립(WEATHER STRIP) BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단 (주)코모스 핸들류 스티어링 휠(Steering Wheel) 차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치 플라스틱류 운전석과 조수석 사이에 설치된제품으로 박스모양의 수납공간 Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 Wheel의 부식을 방지하는 외장부품 현재 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협회에서 기고한 2023년 자동차산업 평가 및 2024년 전망에 의하면 2023년 글로벌 자동차 시장은 반도체 부족 등 공급망 차질로 인한 병목현상 해소로 생산이 정상화되며 대기수요를 빠르게 충족시켜 전년대비 8.5% 증가한 9천102만대 수준으로 예상되고, 내수는 반도체 등 부품 수급 상황이 개선되고 생산과 공급이 원활해지면서 상반기 대기수요가 빠르게 소진됨에 따라 상고하저의 흐름으로 증가폭을 축소, 전년대비 3.3% 증가한 174만대 추정되고, 수출은 미국 및 유럽 등 주요 시장의 경기침체 우려에도 견조한 수요가 지속되며 전년대비 17.4% 증가한 270만대 수준으로 예상됩니다.한국자동차산업협회는 "지난해 전기차 수출은 미국 인플레이션감축법(IRA) 통과로 위축이 우려됐으나 정부의 적극적인 통상협상과 제작사의 상업용 리스 및 렌트카 판매비중이 확대됐다"며 "올해 실적은 2016년 이후 최고치를 달성할 것"으로 전망했습니다.생산은 국산차 내수 증가(3.3%)와 뚜렷한 수출(17.4%) 회복세가 이어지면서 전년대비 10.2% 증가한 414만대 예상된다. 2017년 이후 최대 실적과 2019년 이후 5년만에 생산 400만대를 회복할 것으로 관측됩니다. 2024년에는 내수가 전년대비 1.7% 감소한 171만대, 수출은 전년대비 1.9% 증가한 275만대, 수출액은 3.9% 증가한 715억달러(92조9천억원)로 전망했다. 생산은 견조한 글로벌 수요를 바탕으로 0.7%
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증가한 417만대로 예측 했습니다.- 2024년 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 홈페이지를 통해 발표하는 2023년 자동차산업 전망 보고서에 의하면 아래와 같습니다. (단위 : 만대) 구분 2023년 2024년 증감률 내 수 수 출 생 산 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약연결재무정보 ※ 제40기 , 제39기, 제38기 재무제표는 한국채택국제회계 기준에 따라 작성되었으며 주석사항 또한 한국채택국제회계에 따라 작성되었습니다. (단위 : 원) 과 목 제40기 제39기 제38기 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 매각예정자산 Ⅱ. 비유동자산 기타금융자산 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타비유동자산 관계기업투자주식 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권 자산 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 매입채무및기타채무 단기차입금 사채 기타유동부채 리스부채 기타금융부채 당기법인세부채 Ⅱ. 비유동부채 매입채무및기타채무 장기차입금 사채 확정급여부채 장기종업원급여부채 기타금융부채 리스부채 기타비유동부채 이연법인세부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 지배기업소유주지분 자본금 주식발행초과금 기타자본 이익잉여금 II . 비지배지분 자 본 총 계 부채와자본총계 1. 매출액 2. 영업이익 3. 당기순이익 지배회사소유주지분순손실 비지배지분순이익 4. 기타포괄손익 5. 총포괄이익 지배회사소유주지분 비지배지분 6. 기본주당이익 연결에 포함된 회사수 ※ 제40기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 연결실체의 총자산은 전년 대비 21.9% (1,774억) 증가한 9,884억원 이며, 부채 총계는 17.7%(1,161억) 증가한 7,705억원이고, 자본 총계는 39.2%(613억) 증가한 2,178억원 입니다. 자산변동의 주요원인은 경영환경 변동에 따라 매출채권및기타채권이 전년대비7.5% (163억원)가 감소 하였으며 신차종 양산의 영향으로 금형외 재고자산이 15.3%(142억) 증가하였습니다. 또한 유형자산이 전년대비 28.7% (1,126억) 증가 하였습니다. 부채의 변동은 매입채무 및 기타채무가 전년대비 -11.7%(-424억원) 감소하였고 장기차입금이 전년대비 210.0%(1,126억원)증가를 하였습니다. 종업원 퇴직급여성격인 확정급여부채가 전년대비 10.2%(35억원) 증가하였고, 장기종업원급여부채가 전년대비 4.6%(2억) 감소하였습니다. 나. 영업실적(1) 요약 연결손익계산서 등 아래 제40기, 제39기 요약 연결손익계산서는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라작성되었습니다. 에코플라스틱 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 40 (당) 기 제 39 (전) 기 증감 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 관계기업투자주식이익 Ⅶ. 금융손익 금융수익 금융비용 Ⅷ. 기타손익 기타수익 기타비용 Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅹ. 법인세수익(비용)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ● 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 구분 대상회사 주 사업내용 매출액 영업이익(손실) 자산 섬유제품제조 [국내] 일신방직(주)[해외] ILSHIN VIETNAM CO.,LTD 면사, 혼방사, 화섬사 등 제조 화장품판매 등 (주)비에스케이코퍼레이션 화장품 수입 및 도소매 주류 수입 및 판매 신동와인(주) 와인 수입 및 도소매 부동산임대 및 관리 [국내]일신방직(임대),(주)신동,(주)일신산업개발[해외] ILSHIN HOLDINGS S.A 부동산 임대 투자조합 운영 등 일신창업투자(주) 창업에 대한 투자 창고물류 (주)일신로지스틱스 창고임대, 보세창고, 자산관리 ※상기 금액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액입니다. ● 지배회사의 현황 우리회사는 섬유제품제조 및 매매를 주 사업목적으로 하고 있으며, 안정적인 수익을 창출하기 위하여 부동산 임대업을 겸하고 있습니다. 주요 생산 제품으로는 면사, 혼방사 등 섬유제품 소재가 주를 이루며 사류와 니트원단 위탁가공을 하고 있습니다. 10개의 계열회사가 있으며 4개의 주요종속회사가 있습니다.당사의 제66기 영업 개황은 아래와 같습니다. 2023년은 국지적 전쟁 영향과 세계적인 소비 감소 추세가 이어지면서 원사시장은 고전을 면치 못하였습니다. 세계 의류 소비에서 가장 중요한 위치를 차지하고 있는 미국이 인플레에 대응하여 기준금리를 지속적으로 인상한 영향으로 패션산업이 크게 위축되었습니다. 또한 원면 가격 상승으로 제조원가가 상승한 반면 경기에 민감한 의류의 소비가 급감하며 판매 단가는 오히려 하락 하였습니다. 그 결과 우리회사의 2023년 매출과 이익이 큰 폭으로 감소하였습니다. 2024년은 러시아-우크라이나 전쟁 지속에 따른 국제 원자재 시장의 불확실성, 이스라엘-팔레스타인 전쟁으로 촉발된 국제 물류 시장의 교란 및 해상운임의 급상승, 미국의 중국산 원면사용 금지에 따른 공급망 변화 등의 여러 불안 요소와 미국의 금리인하에 따른 경기회복 기대 등이 복합적으로 얽혀 있어서 빠른 회복을 단언하기는 어려운 상황입니다. 따라서 경기 회복은 더디게 진행되어 2024년 하반기를 기점으로 평년에 가까운 일상으로 돌아갈 수 있을 것으로 예상됩니다. [연결기준] (1) 매출액 : 5,394억원(2) 영업손실 : -10억원(3) 법인세비용차감전순이익 : 115억원(4) 당기순이익 : 97억원 입니다. 가. 업계의 현황 1) 섬유제품제조 부문(일신방직) (1) 산업의 특성 섬유산업은 가장 오래된 산업중 하나이며 국가들이 직물 또는 의류생산 네트웍에 참여하는 가장 글로벌화된 산업으로 꼽힙니다.또한 신흥국들이 경제발전 초기에 저임금의 경쟁력으로 시작할 수 있는 대표적인 산업으로 그동안 신흥국의 경제성장 및 일자리 창출에 크게 기여한 산업입니다. 특히 섬유산업은 "디자인 →원자재 조달 →생산 →유통 →마케팅" 이라는 전 세계적인 수직계열화 형태의 글로벌 밸류 체인이 형성되어 있으며 이러한 밸류 체인 상 가장 부가가치가 높은 영역은 디자인, 브랜딩, 마케팅이며 , 이는 주로 빅바이어에 해당하는 미국 및 유럽의 선도기업이 주도하고 있으며 우리회사는 기초원자재를 공급하는 면방산업을 영위하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 우리나라 최초의 근대산업이며, 섬유제조의 기초산업으로서 1960년대부터 1980년대까지 우리나라 경제발전의 견인차 역할과 수출주도형 산업으로 성장 발전해 온 면방산업은 1988년 서울올림픽이후 중국, 인도를 비롯한 개발도상국의 급격한 성장으로 변곡점을 지나면서 섬유제품의 소비 감소추세와 원단구매 및 생산기지의 탈 한국화, 노동환경의 변화(최저임금 상승과 근로시간의 단축), 전력비 상승 등의 요인으로 국내에서의 면방산업은 점차 성장동력을 잃어가고 있습니다. 현재 방직협회 회원사의 방적설비가 90년대 최고 366만추에서 23년말 27만추로 감소한 것이 국내 방직산업이 처한 현실을 단적으로 보여주고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 패션의 주기가 점점 짧아짐에 따라 기획부터 생산, 공급까지 신속함을 요구하는 반면 품질의 고급화와 유통
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재고 감소를 강조하고있으므로 우리회사는 다품종 소Lot 생산체계를 확립하여 환경 변화에 대응하고 있습니다. (4) 경쟁요소 중국, 인도, 동남아 등 개발도상국들이 저임금에 근간을 둔 원가경쟁력을 바탕으로하는 대량 생산국들과 해외 판매시장의 경쟁은 아주 치열합니다. 의류제조 주요 고객사들은 중국 → 동남아 → 중남미로 생산기지를 확대함에 따라 우리회사를 비롯한 주요면방사들도 이메 맞춰 생산기지를 확충하여 새로운 성장동력을 마련해 나가고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 면방제품의 주원료인 원면은 전량을 수입에 의존하고 있으며, 제조원가에서도 높은 비중을 차지하고 있습니다. 또한 원면은 작황상태와 소비증감에 따라 가격변동의 폭도 큽니다. 따라서 필요한 물량을 어떤 가격으로 확보하였는가에 따라 경영실적에 지대한 영향을 미칩니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 군복 소재 국산화를 위해 민관이 합동으로 노력하고 있습니다, 현재 방위사업법은 국산을 우선 구매한다는 규정이 있지만 국내에서 염색 가공 봉제만 하면 중국산 원단을 써도 문제가 되지 않는다 라고 되어 있습니다. 따라서 관련 규정을 변경해 원사와 원단 등원자재까지 국산을 쓰도록 하는 내용이 골자입니다. 그동안 국회에서 수차례 법안 개정안을 제출했지만 우선순위에 밀려 뜻을 이루지 못했습니다. 2020년들어 민관이 참여하는 TF를 갖춰 논의하였으며 일부분이지만 소재국산화를 채용하는데 합의하는 성과를 일궈냈습니다. 2023년에는 피복류를 비롯한 국방섬유 전반에 걸쳐 원사와 제.편직, 염색가공, 봉제까지 전체적으로 국산소재 사용을 의무화하도록 규정하는 방위사업법 일부 개정 법률안이 2023.9.27 정식으로 발의되었습니다. 이 개정안이 시행되면 국내 섬유산업의 일감 확대에 따른 가동률 향상에 획기적으로 기여할수 있을것으로 기대됩니다. 나. 회사의 현황 1) 시장점유율(국내 동일업종 방적설비 보유현황으로 비교함) 회사명 정방기보유추수 점유율(%) 비고 일신방직 전방 대농 삼일방직 국일방적 계 ※ 대한방직협회 2023년 4분기 시설실태조사 자료를 참조하였습니다. (가동율 82%) ● 시장의 특성 우리회사의 매출은 직접수출과 로칼수출을 포함한 수출의 비중이 전체 매출의 50%이상을 차지하고 있어 국제경기의 변동에 민감한 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 시장 주체인 미국, EU, 중국, 인도 등의 시황 변동은 특히 많은 영향을 미칩니다. 미국과 EU는 국제시장에서 대규모 소비자의 역할을 하고 있으며, 중국과 인도는 대규모 소비자와 공급자의 역할을 동시에 하고 있습니다.우리회사가 생산하는 제품은 주력품종인 코마사, 혼방사를 비롯하여[팬시얀] 멜란지사, 슬러브사, Patch사, Siro방적사, Cation사, Recycle방적사[기능성소재] 써모라이트방적사, 쿨맥스방적사, 쿨에버방적사, PVA방적사, 스트레치사, Graphine사[신소재] 모달, 라이오셀, 그래핀사[친환경] Recycle cotton사[염색가공] 사류 선염 및 포염가공 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다. ● 신규사업 등의 내용 및 전망 우리 회사는 회사가 보유한 국내외 총 설비는 207,000추로 국내와 베트남에서 연간 57,000톤의 생산능력을 갖게 되어 동종 업계 중 최대의 생산능력을 보유하게 되었습니다. 하지만 펜데믹 이후, 급변하는 시장 상황과 미국바이어들의 니어쇼어링정책에 대응하고 안정적인 글로벌 공급망을 확보하기 위해 과테말라에 약 180억원의 투자를 결정하였습니다. 2024년말 과테말라에 생산시설이 갖춰지면 국내와 베트남에 이어 중남미 지역까지 생산 거점 구축을 통한 세계각국의 수요 대응에 신속하게 응대 할 것입니다. 또한 청주에 약 913억원을 투자한 제2물류창고는 6월에 준공하여 운영을 시작하였습니다. 다. 조직도 조직도(2022).jpg 조직도(2023) 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 섬유제품제조 제 품 원 사 편직. 제직용 가공사 편직. 제직용 멜란스타 상 품 사 류 편직. 제직용
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원 단 의류(Garment)용 기 타 투자조합운영 등 투자 화장품판매 등 상 품 화장품 부동산임대관리 용 역 주류 수입 및 판매 상 품 주류 신동와인 창고물류 용 역 계 ※ 상기 매출액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액입니다. 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 품 목 제66기(2023) 제65기(2022) 제64기(2021) 섬유제품제조(지배회사) 제품 원사 CM 30`s 내수 수출 가공사 BLACK CM 내수 수출 상품 사류 내수 수출 원단 내수 수출 화장품판매 등 상품 바디용품 화이트머스크 샤워젤(250ml) 내수 티트리 오일(10ml) 내수 진저스캘프케어 샴푸(250ml) 내수 (1) 산출기준 ①섬유제품제조부문 산정방법 : 해당품목중 주력단위제품으로써 가중평균가격임 단 위 : 사류 - 원/kg 원단 - 원/m ②화장품판매부문 산정 방법: 주력 판매상품으로써 판매가격임.(2) 주요 가격변동원인 ①섬유제품제조부문 : 시장의 수요와 공급 즉 수입상품(대체상품)의 수입가격 및 공 급량, 제품의 품질 및 면방업계의 재고현황, 원료(원면) 공급 및 가격등이 주요가격 변동 원인임. ②화장품판매등 부문 : 환율변동으로 인한 수입원가의 증감. 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료의 조달 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고 섬유제품제조(지배회사) 원재료 원면 제조 미국, 브라질, 호주 등 화섬면 제조 국내 등 2) 주요 원재료의 가격 사업부문 품 목 제66기(2023) 제65기(2022) 제64기(2021) 섬유제품제조(지배회사) 원면 수입 화섬 국내 3) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : TON) 사업부문 품 목 사업소 제66기(2023) 제65기(2022) 제64기(2021) 섬유제품제조(지배회사) 방적사 광주 일신베트남 소 계 가공사 및 직물 반월 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 광주공장, 일신베트남의 방적사 생산공정은 계획생산 체제이며 반월공장의 가공사 및 가공직물 생산공정은 주문생산 체제입니다. 설비가동율을 100% 유지하더라도 생산 품종에 따라 생산량은 달라질 수 있습니다. 따라서 생산능력은 실생산량을 평균가동일로 역산하여 산출하였습니다. (3) 평균가동시간 광 주 : 일일평균가동시간 24.0 월평균가동일수 29.6 연가동시간 8,536 반 월 : 일일평균가동시간 23.0 월평균가동일수 23.0 연가동시간 6,348 일신베트남 : 일일평균가동시간 24.0 월평균가동일수 29.6 연가동시간 8,536 4) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : TON) 사업부문 품 목 사업소 제66(2023) 제65(2022) 제64기(2021) 섬유제품제조(지배회사) 방적사 광주 일신베트남 소 계 가공사 및 직물 반월 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 사업부문 사업소 연간 가동 가능시간 연간 실제 가동시간 평균가동률(%) 섬유제품제조(지배회사) 광주(방적사) 반월(염색사,가공직물) 일신베트남(방적사) 합 계 5) 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주2공장 광주 광산구 반월공장 경기 안산 본사 서울 영등포구 부동산임대관리 광주1공장 광주 북구 청원물류센터 충북 청원 반월공장 경기 안산 여의도사옥 서울 영등포구 강남사업소 서울 강남구 신동 서울 용산구 등 창고물류 일신로지스틱스 충북 청원 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 소재지 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주공장 광주 광산구 반월공장 경기 안산 본사 서울영등포구 일신베트남 베트남 부동산임대 관리 광주임동 광주 북구 청원물류센터 충북 청원 반월공장 경기 안산 여의도사옥 서울 영등포구 강남사업소 서울 강남구 한남사업소 서울 용산구 신동 서울 용산구 창고물류 일신로지스틱스 충북 청원 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위
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: 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 소재지 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주공장 광주 광산구 반월공장 경기 안산 본사 서울영등포구 부동산임대 관리 여의도사옥 서울 영등포구 강남사업소 서울 강남구 한남사업소 서울 용산구 신동 서울 용산구 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 소재지 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 손상 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주공장 광주 광산구 반월공장 경기 안산 일신베트남 베트남 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주공장 반월공장 본사 일신베트남 투자조합운영 등 일신창업투자 화장품 판매 등 비에스케이 부동산임대관리 일신산업개발 일신홀딩스(과테말라) 주류 수입 및 판매 신동와인 창고물류 일신로지스틱스 합 계 [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주공장 반월공장 본사 일신베트남 투자조합운영 등 일신창업투자 화장품 판매 등 비에스케이 부동산임대관리 강남사업소 한남사업소 여의도사옥 청원물류센터 신동 일신산업개발 주류 수입 및 판매 신동와인 창고물류 일신로지스틱스 합 계 [자산항목 : 시설물] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 부동산임대관리 청원물류센터 화장품 판매 등 비에스케이 주류 수입 및 판매 신동와인 합 계 [자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소(종속회사) 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 섬유제품제조 광주공장 반월공장 본사 부동산임대관리 청원물류센터 섬유제품제조 일신베트남 화장품 판매 등 비에스케이 주류 수입 및 판매 신동와인 부동산임대관리 신동 합 계 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 섬유제품제조업 제품상품 원사 수 출 내 수 합 계 가공사 수 출 내 수 합 계 직물 수 출 내 수 합 계 부산물 수 출 내 수 합 계 소계 수 출 내 수 합 계 화장품 판매 등 상품 화장품 등 수 출 내 수 합 계 주류 수입 및 판매 상품 와인 등 수 출 내 수 합 계 투자조합운영 등 투자 중소기업 창업자에 대한 투자 ·융자·경영 수 출 내 수 합 계 부동산임대관리 용역 부동산 임대 빌딩관리 수 출 내 수 합 계 창고물류 용역 창고물류 자산관리 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 회사간 내부매출액를 제거하였습니다. 2) 판매경로 및 판매방법 등 사업부문 판매경로 판매방법 및 조건 판매전략 섬유제품제조(지배회사) ·내수 : 국내 실수요자 ( 16 %) ·Local 수출 : 봉제 수출업자 ( 29 %) ·수출 : 해외 실수요자 ( 55 %) ·수출 : 신용장, BANK CHEQUE, T/T ·내수 : 현금 및 어음 ·철저한 품질관리로 우수한 제품 공급 ·고객지향적 판매 / 납기준수 ·시장별 비교우위품목 판매 차별화 ·최고의 가치를 제공하는 고객중심의 사전서비스 ·신제품 개발로 시장 선점 전략 ·단기에 대량물량을 필요로하는 대형거래처 확보 화장품 판매 등 ·내수(100%) ·로드샵, 백화점, 면세점, 온라인을 통해 판매 ·채널별 최상의 믹스를 통해 매출확대 주류 수입 및 판매 ·내수(100%) ·백화점, 호텔, 와인샾을 통한 판매 ·고품질 와인을 합리적인 가격에 제공 3) 수주상황 [섬유제품] 방적사중 주력 품종인 코마사등은 연중 생산중에 있고, 특수사등의 생산은 확정된 오더 수량만을 계획 생산하는 체제이며반월공장의 가공사 및 가공직물 생산은 100% 주문생산 입니다.따라서 계약에 의한 수주상황을 건별로 나열 할 수 없을 뿐만 아니라 단기간에 납품이 종료되기 때문에 수주상황의 기록은 의미가 없습니다. [유통(화장품,주류)] 직영과 대리점을 통한 최종 소비자를 대상으로 하기에 수주의 의미와
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무관합니다. [임대] 건물, 창고 등 임차인과의 일반적인 임대차계약에 준합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 섬유제품제조부문 - 관리원칙 : 미래에 예상치 못한 환율변동으로 인해 발생하는 다양한 환위험의 효과적인 헷지를 통한 수익성 안정 및 경영의 건전성 도모 - 절차 ① 기간별 외화자금계획에 따른 외환 POSITION 규모 파악 ② 외환익스포져와 헷지계획의 수립 ③ 일차적으로 매칭,리딩 등 내부적 관리기법을 통한 헷지 ④ 외환거래 및 헷지거래 사후검토 및 적정성 평가 - 조직 : 경영관리부 회계팀 2) 화장품판매등 부문 ①시장 위험의 내용 : 당사는 100%수입 물품에 의존하고 있기 때문에 환율변동으로 인한 환리스크에 노출되어 있습니다.②위험관리 방법 : 매주 외환거래 및 헷지거래의 적정성을 평가하여 환위험을 최소화함③ 조직 및 추진계획 : 회계팀/경영지원팀에서 총괄관리하고 매일 대표이사에게 보고하고 있습니다. 3) 주류 수입 및 판매 부문 한-EU, 한-미 FTA의 체결로 관세 15%가 감면효과를 얻으며, 와인 시장 활성화에 이바지 하였으나, 상대적으로 관세 감면 혜택에서 제외되면서도 지속적으로 상승하고 있는 호주, 뉴질랜드 환율로 인해 오세아니아 와인 매출에 어려움이 많이 있습니다. 거대 유통망을 확보하고 있는 롯데, 신세계등의 공격적인 마케팅 , 가격 정책이 위협이 되고 있습니다. 4) 투자조합운영등 부문 ①시장 위험의 내용 당사가 투자하는 벤처기업은 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약하여, 투자금을 회수하는데 있어서 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다.②위험관리 방법- 투자시점에서 외부실사보고서를 진행하며, 대표이사 및 이해관계인 신용정보를 조회- 투자업체로부터 회사현황 자료를 정기적으로 파악 및 투자금실사 진행③조직 및 추진계획별도의 리스크관리팀을 두지는 않고 있으며, 투자팀에서 정기적으로 투자업체 방문 및 관리팀에서회사 현황 자료를 파악하여 내부 시스템을 통하여 서로 공유하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 지배회사 연구개발활동 담당조직 명칭 전담요원 보조요원 연구분야 광주공장 연구개발실반월공장 연구개발실 학사 1명학사 1명 5명6명 면방적 신기술 연구염색 가공기술 연구 계 2명 11명 2) 지배회사 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제66기(2023) 제65기(2022) 제64기(2021) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 지배회사 연구개발 실적 연구과제 연구내용 활용실적 및 계획 Graphine 함유 원사 개발 - Graphine(흑연추출물질) 혼합한 섬유를 이용한 방적 면과 혼방하여 항균, 흠한속건 특성의 원가 개발 - 2021년 4분기 연구착수 - 2022년 2분기 시제품 생산 Recycle 원사 개발 - Waste 원단, 의류에서 추출한 섬유를 이용한 방적 일반면과 혼방하여 샘플생산 - 2022년 1분기 연구착수 - 2022년 4분기 시제품 생산 친환경 혼방사 개발 - 생분해 가능한 섬유를 이용한 방적 일반면과 혼방하여 샘플생산 - 2023년 1분기 연구착수 - 2023년 2분기 시제품 생산 군복용 원사개발 - 난연, 고강도 원사개발 특수원료 혼방하여 샘플생산 - 2023년 2분기 연구착수 - 2023년 3분기 시제품 생산 7. 기타 참고사항 1) 연결기준 외부자금조달 요약표 (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환 기타변동 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 2) 제품의 서비스 : 우리회사는 최고의 가치를 제공하는 고객중심의 사전서비스 전담 조직을 구성 운영하고 있습니다.3) 지적재산권 보유현황 총 43건(상표 28/상호
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13/도형 2) ① 제품 고유의 특성을 살린 상표권 28종 ② 회사 로고 및 특수 서체를 사용한 회사 명칭 등 15종 4) 종속회사의 영업개황 (1) 해외 섬유제품제조 부문의 영업개황(일신베트남) 2023년 1분기는 코로나 직후 보조금 삭감/ 금리 인상 등의 요인으로 개인 소비가 감소하였고, 코로나 기간 동안의 물류 문제로 원활히 공급되지 못한 제품의 재고 증가로 인해서 주요 브랜드의 오더 발주가 급감하여 전체적으로 섬유 경기가 위축된 상황이며, 미국의 탈중국 움직임에 대한 수혜를 기대하였으나 아직까지 베트남 경기에 큰 변화는 없는 상황입니다. 높은 가격으로 구매한 원료가 생산에 투입되는 시점에 제품 판매가 저조하여 단가가 하락하면서 수익성도 많이 악화된 상황입니다. 이와 같은 분위기는 년말까지 지속되었습니다. 23년 매출액은 전기대비 85억원 증가한 1,340억원, 영업이익은 -7억원 입니다. ● 베트남진출 방적설비 보유현황 회사명 정방기보유추수 경방 일신방직 국일방적 DI동일 계 ※ 대한방직협회 2023년 4분기 시설실태조사 자료를 참조하였습니다. (가동율 99%) ● 시장의 특성 일신베트남의 매출은 베트남 내수와 수출(로컬 수출 포함)로 구분되며 수출 비중이 단연 높습니다. 주요 거래선은 한국계 대형 의류 벤더들이며 베트남 현지에서도 긴밀한 상호 협력을 통해 돈독한 거래 관계를 유지하고 있습니다. 우리회사의 주요 고객인 의류벤더들이 한국 내에서 자체적으로 원단을 생산하는 비중은 줄이고 해외 버티컬 생산라인을 신설 및 확장하는 방향으로 역량을 집중하는 현상이 뚜렷해짐에 따라 베트남에 진출한 국내 업체들간의 경쟁 또한 더욱 치열해질 것으로 판단됩니다. ● 신규사업 등의 내용 및 전망 고객의 수요변화에 신속하게 대응하는 최적화된 생산체제를 기반으로 고수익제품의 생산과 판매를 증대시켜 수익성을 개선해 나가기 위해2018년 광주1공장의 설비 일부를 일신베트남으로 이전 설치를 종료함에 따라 매출과 수익성을 증대해 나가는데 모든 역량을 집중하였습니다. 주력공장인 광주1공장을 폐쇄하고 광주2공장과 일신베트남으로의 설비이전과 생산품종 재조정 계획에 따라 2021년에는 4공장 확대 증설로 현재 120,720추가 가동중에 있으며 연간 28,000톤 이상의 면사 및 특수사를 생산하고 있습니다. (2) 종속회사의 화장품판매부문의 영업개황 (비에스케이코퍼레이션) [화장품 판매부문] 전반적인 화장품 시장의 침체로 많은 경쟁 브랜드들이 지속 세일을 하고 있음에도 불구하고 더바디샵은 브랜드 컨트롤 및 수익 확보를 위해 할인을 지양 운영하면서 전년 대비 매출이 감소하였습니다. 특히 로드샵 매장의 효율 개선을 위해 비효율 매장 중심으로 폐점을 많이 하여, 2023년말 매장수는 68개로 감소하여 오프라인 매출 감소폭이 컸습니다. 매출의 외형을 키우기 보다는 수익 개선에 중점을 둬, 비효율 로드샵 매장은 지속 폐점하고, 수익성이 좋은 백화점이나 몰 중심으로 운영하며, 할인율을 축소하는 등 내실위주의 경영으로 시장 점유율 확대에 중점을 두고 있습니다. [초콜렛판매부문] 매출활성화를 위해 성장하고 있는 유통채널인 몰과 타겟고객이 집중되어 있는 오피스타운 또한 온라인 및 홈쇼핑등 폭넓게 확대하여 프리미엄 브랜딩 효과와 더불어 전체 매출액 성장, 수익구조의 효율성 역시 증가되었습니다. 초콜릿 뿐 아니라 쿠키 등의 다양한 신제품 및 시즌한정제품 출시를 통해 주요 선물시즌의 매출이 지속적으로 증대되고 있습니다. 2023년말 현재 32개 매장 운영 중이며 인력운영의 효율화와 시스템 구축을 통해 수익성 개선되고 있습니다. 또한 온라인을 중심으로 전략적인 마케팅 커뮤니케이션 활동을 통해 신규고객 창출에 주력하고 있으며, 신규 CRM 프로그램 시행으로 고객의 만족도 관리 및 지속적인 구매유도 방안을 마련 중입니다. [비타민 판매부문] 2018년 12월 강남역 삼성타운에 홀랫드앤바렛1호점을 오픈하였습니다. 홀랜드앤바렛 자사 제품 이외에도 다양한 건강기능식품 및 건강 관련 식품,용품의 구색을 강화하여 인근 거주 고객 및 주변 오피스텔 근무 고객들에게 어필하였고
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해외거주 경험을 통해 이미 브랜드를 알고 있는 고객들에게서도 긍정적인 반응이 있었습니다. 하지만 타 브랜드의 고객선점, 공급과잉, 치열한 경쟁으로 오프라인 매장을 폐쇄하고 온라인으로 전면 변경하였습니다. [위타트(차류)] 비에스케이코퍼레이션은 135년의 역사를 기록한 영국의 프리미엄 티, 커피 코코아 브랜드 위타드(Whittard)를 삼성타운 1호점을 시작으로 플래그십 스토어 2호점인 청담점을 운영하고있습니다. 위타드는 현재 영국에서 50여 개의 직영점을 운영하며 세계 40개의 국가에 입점 돼 있는 인기 브랜드로서 비에스케이코퍼레이션이 국내에 선보인 Cafe입니다. 비에스케이코퍼레이션 23년 매출액은 전년대비 20억 증가한 725억, 영업이익은 39억원을 시현하였습니다. ● 시장점유율(화장품류 2천억미만) (단위:억원) 회사명(브랜드) 2022년 2021년 2020년 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 참존 엔프라니 비에스케이코퍼레이션 코리아나 보령메디앙스 유니베라 제닉 한국존슨앤드존슨 디와이디 스킨푸드(회생절차진행중) ● 시장의 특성 [화장품 판매부문] 쇼핑 트랜드가 단일 브랜드 위주 소비에서 멀티 브랜드 체험과 개성을 중시하는 소비 선호로 바뀌면서, 홈쇼핑이나 H 스토어와 같은 신유통 채널이 급격하게 성장했습니다. 따라서 일부 중소형 브랜드들이 신유통 채널을 적극적으로 활용하면서 성장을 한 반면, 로드샵이나 원브랜드 샵을 가지고 있던 기존 대형브랜드들은 경영악화에 직면하게 된 한 해였습니다. 이로인해 원브랜드 업체들은 지속적으로 매장수를 줄여나가고 있으며 자체 편집샵의 형태나 기존 편집삽에 매장을 입점하는 형태로 전환해 나가고 있습니다. 제품 관점에서는 민감성 피부용 화장품의 약진과 지속 성장을 꼽을 수 있다. 가습기살균제로 촉발된 케미포비아가 일상생활 깊숙히 퍼지면서, 화학성분에 노출된 소비자들의 피부가 연약해질 것이란 우려가 커지고 이에 대한 대응책으로 천연·유기농 화장품, 더마 화장품 등에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있습니다. [초콜렛판매부문] 발렌타인데이와 화이트데이 성수기와 연말연시 선물용 구매특수로 인해 1/4분기와 4/4분기 매출비중이 높은 시장특성을 보입니다. 고품질의 코코아 원두를 원재료로 사용하는 고급 초콜릿에 대한 소비자 수요가 증가하면서, 초콜릿 제품의 고급화 및 소용량화 등의 프리미엄 트렌드가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이러한 시장경향으로 수입 초콜릿 제품이 성장하고 있으며, 다양한 컨셉과 결합하면서 초콜릿 음료 등의 카페메뉴 및 가공품이 확대되고 있습니다. [비타민 판매부문] 건강기능식품의 매출액은 지속적으로 증가하고 있으며, 아직까지는 다단계나 방문판매와 같은 전통적인 채널이 높은 판매 점유율을 보이고 있습니다. 소비자들은 전반적인 건강과 면역력 증진 및 피로회복과 같이 기본적인 건강 관리를 위해 건강기능식품을 섭취하며, 홍삼,비타민,EPA 및 DHA함유 제품과 같이 대표적인 것 위주로 인지를 하고 있으나 연령에 따라서는 특정 부위/증상에 도움이 되는 기능성 원료 위주로 제품을 선택합니다. ● 신규사업 등의 내용 및 전망 비에스케이코퍼레이션은 135년의 역사를 기록한 영국의 프리미엄 티, 커피 코코아 브랜드 위타드(Whittard)를 삼성타운 1호점을 시작으로 플래그십 스토어 2호점인 청담점을 운영하고있습니다. 위타드는 현재 영국에서 50여 개의 직영점을 운영하며 세계 40개의 국가에 입점 돼 있는 인기 브랜드로서 비에스케이코퍼레이션이 국내에 선보인 Cafe입니다. (3) 종속회사의 주류 수입 및 판매 부문의 영업개황(신동와인) 우리회사의 가장 큰 장점인 각 국가,지역별 핵심브랜드의 보유자산을 활용하여 견실한 브랜드의 다양화를 통해서 한가지 브랜드의 부침에 크게 영향 받지 않고 지속적이고 안정적인 성장을 꾀하는 것이 우리회사의 중장기적 목표입니다. 웹/ 모바일 기반 플랫폼 활성화를 위하여 당사의 공식 웹사이트를 전면 리뉴얼과 함께 신동와인 공식 페이스북, 인스타그램을 통해서 다양해진 브랜드 소식을 알리고 당사의 와인에 대한 친밀도를 높일수 있도록 다양한 홍보와
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판촉 활동을 진행하고 있습니다. 23년 매출액은 352억을 달성하였고 영업이익은 -4억원입니다. ● 시장점유율(와인수입판매) (단위:억원) 회사명 2022년 2021년 2020년 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 신세계엘앤비 금양인터내셔날 아영에프비씨 나라셀라 레뱅드매일 신동와인 ● 시장의 특성 국내 와인을 수입 판매하는 유통 산업으로 경기에 직접적인 영향을 많이 받습니다. 세부적인 업계 현황을 보면 대기업의 와인 시장 진출가속화 , 전국 단위의 폭넓은 유통망을 통한 저가 공세등의 경쟁적인 출혈 현상이 지속되고 있으며, 스파클링와인/내추럴와인 등에 대한수요가 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 전반적인 판매 상황을 조금 더 구체적으로 살펴보면 소비의 양극화로 요약할수 있는데 저가와인과 고가와인은 눈에 띄게 성장한 반면에 중가 와인판매는 다소 주춤한 모습을 보이고 있습니다. 와인시장은 지속적인 중가와인 제품 발굴과 유통비용 절감을 통한 단가인하로 구매고객의 구매욕구을 높이는 전략이 필요합니다.. ● 신규사업 등의 내용 및 전망 (해당사항 없음) (4) 종속회사의 투자조합운영등 부문의 영업개황(일신창업투자) 일신창업투자 주식회사는 중소기업창업지원법에 따라 중소기업 창업자에 대한 투자 , 융자, 경영 및 기술지도에 관련되는 상담 및 정보제공, 그리고 사업의 일선과 중소기업창업투자조합 자금의 운용 및 관리를 사업목적으로 1990년 1월23일에 설립되었습니다. 설립 이후 현재까지 약 5,115억원 규모로 21개의 VC펀드와 2개의 PEF를 결성 및 운용하였으며, 안정적이고 양호한 장기투자 수익률을 기록하고 있습니다. 23년 매출액은 170억원이며 영업이익은 150억원 입니다. ● 시장의 특성 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의영역이 구축되었습니다. 벤처캐피탈산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다. ● 신규사업 등의 내용 및 전망 (해당사항 없음)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며,동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요 당사는 주력사업인 섬유제조업을 필두로 투자조합운영업, 화장품판매업, 부동산임대관리업, 주류수입 및 판매업, 창고물류업을 영위하고 있습니다. 당사의 영업실적은 수요의 계절적 변동, 각 부분별 시장의 수요와 공급에 영향을 받으며, 특히 섬유제조업을 제외하고는 내수 의존적 사업부문을 영위하고 있습니다.3. 재무상태 및 영업실적당사와 당사의 종속기업은 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고 기간부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하고 있습니다. 이에 따라, 일신창업투자(주) 등 8개의 종속기업을 연결대상으로 하고, (주)지오다노 등 5개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 가. 영업실적 - 연결회사의 지난 2개 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제66기 제65기 증감 증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와 관리비 Ⅳ. 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 Ⅶ. 기타포괄이익 Ⅷ. 총포괄이익 매출액은 투자조합운영부문에서 60억원, 부동산임대부문에서 30억원 등이 증가하였으나, 섬유제조부문 판매부진으로 인해 전기대비 537억원 감소한 5,394억원의 매출을 시현하였습니다.영업손실은 10억원으로 전기에 이어 영업적자가 지속되었으나, 손실이 큰 폭 감소하여 전기대비 해서는 150억원이 호전되었습니다.사유는 투자조합부문 151억원, 부동산임대부문 71억원 등 여러 사업 부문에서 영업이익을 기록하였으나, 섬유제조부문에서 258억원의 영업손실을 기록하였기 때문입니다.당기순이익은 전기대비 1,049억원 감소한 97억원을 기록하였습니다.이는 전기 기타수익에 광주 임동공장 매각이익 2,241억원이 반영되었기 때문입니다. - 사업부문별 매출액의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제66기 제65기 증감 증감율 섬유제조부문 투자조합운영 등 부문 화장품판매 등 부문 부동산임대관리 부문 주류수입 및 판매 부문 창고물류 부문 (내부거래 제거) 합 계 - 사업부문별 영업이익의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제66기 제65기 증감 증감율 섬유제조부문 투자조합운영 등 부문 화장품판매 등 부문 부동산임대관리 부문 주류수입 및 판매 부문 창고물류 부문 (내부거래 제거) 합 계 [섬유제조 부문] 대상회사 : 일신방직(주), ILSHIN VIETNAM CO.,LTD, 매출액은 전년대비 626억원 감소한 4,398억원을 시현하였습니다. ILSHIN VIETNAM 매출은 85억원 증가하였으나, 일신방직(주)의 매출은 711억원 감소하였습니다.그리고 영업손실은 258억원으로 전기에 이어 적자는 지속되고 있습니다.제품은 환율효과와 판매량이 소폭 상승하였으나 판매가격이 큰폭으로 하락하였고, 상품은 판매가격과
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판매량 모두 감소하였습니다.판매가격의 큰폭 하락과 판매량의 감소로 일신방직(주)와 LSHIN VIETNAM의 영업손실은 181억원, 77억원으로 전기에 이어 지속적으로 적자를 기록하고 있습니다.[투자조합 운영 부문] 대상회사 : 일신창업투자(주) 매출액은 전년대비 60억원 증가한 170억원을 시현하였습니다. 영업이익 또한 전년대비 90억원 증가한 151억원을 기록하였는데, 이는 금융상품투자이익 72억원, 벤처조합운영수익 11억원, 투자주식배당금수익 9억원 등 다양한 투자수익을 거두었기 때문입니다.[화장품판매 부문] 대상회사 : (주)BSK코퍼레이션 매출액은 전년대비 20억원 증가한 725억원을 시현하였으며, 영업이익은 39억원으로 전년대비 6억원 증가 하였습니다. 이는 더바디샵의 판매는 소폭 하락하였지만, 고디바 ·WTD(위타드 오브 첼시) ·HNB(홀란드 앤 바렛)의 매출과 이익은 꾸준히 증가하고 있습니다. [부동산임대관리 부문] 대상회사 : 일신방직(주), (주)신동, (주)일신산업개발, ILSHIN HOLDINGS S.A. 매출액은 전년대비 30억원 증가한 357억원을 시현하였으며, 영업이익은 71억원으로 전년대비 14억원 감소하였습니다.영업이익이 감소한 원인은 청주2차물류센터증축으로 인한 감가상각비등의 증가와, 광주 운암동 리모델링 공사비 9억원이 발생하였기 때문입니다..ILSHIN HOLDINGS S.A.는 금년도 과테말라 투자건으로 신설된 법인입니다.[주류수입 및 판매 부문] 대상회사 : 신동와인(주) 매출액은 전년대비 60억원 감소한 352억원을 시현하였으며, 영업손실은 5억원으로 적자전환 하였습니다.이는 와인수요 감소에 따른 판가 하락 등으로 매출과 이익이 동반 감소하였기 때문입니다.현재 와인 시장의 위기는 세계적 현상이며 Z세대가 와인을 멀리하는 현상 또한 와인시장정체의 원인으로 지목되고 있습니다.프로모션을 통한 마케팅을 강화하는 등 실적 개선을 위해 노력하고 있습니다.[창고물류 부문] 대상회사 : (주)일신로지스틱스 매출액은 전년대비 2억원 증가한 23억원을 시현하였으며, 영업이익은 5천만원으로 흑자전환 하였습니다.금년 청주2차 물류센터 증축을 완료하였고, 매출과 영업이익 또한 점차 증가할 예정입니다.나. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제66기 제65기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 2023년말 총자산은 1조 592억원으로 전기에 비해 1,175억원 감소하였습니다.연결회사의 유동자산은 1,584억원 감소하였고, 비유동자산은 408억원 증가하였습니다.유동자산은 1,584억원 감소하였는데 그 이유는 매출채권 등은 323억원 증가하였으나 금융자산 1,685억원, 재고자산 222억원이 감소하였기 때문입니다.비유동자산은 408억원 증가하였으며 그 이유는 기타비유동자산은 426억원 감소하였으나, 비유동금융자산 561억원, 유형자산 및 투자부동산 236억원 등이 증가하였기 때문입니다.부채는 1,785억원으로 전기대비 938억원 감소하였습니다. 이는 섬유제조부문의 차입금 214억원과 매입채무 및 기타부채 등이 724억원 감소하였기 때문입니다.연결회사의 유동비율은 316%(전기 264%), 부채비율은 20%(전기 30%)로써 건실한 재무안전성을 꾸준히 유지하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항 가. 연결회사의 유동성 내역 당사는 안정적인 자금 확보 및 적정 유동성 유지를 위해 장ㆍ단기 자금관리계획을수립하고 있으며, 자금 수지 검토 후 적정 유동성을 유지하고 있습니다. 또한, 유동성 위험에 대비하고자 단기차입금 한도를 상시 확보하고 있으며, 종속회사역시 당사의 지급보증 등을 통하여 차입한도를 확보하고 있습니다. - 유동비율 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제66기 제65기 증감 유동자산(①) 유동부채(②) 유동비율(①/②)*100 나. 차입금 현황 (단위 : 천$,
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백만원) 차입종류 외화 원화 외화차입금 (매입외환) 외화차입금 (USANCE) 외화차입금 (GSM) 외화차입금 (운영자금) 원화차입금(기타) 차입금 합계 연결회사의 당해 사업연도말 총 차입금은 832억원으로 전년도 1,046억원에 비하여 214억원 감소 하였습니다. 이는 일신방직(주)의 원재료 구매용 GSM, USANCE 자금 등 97억원, ILSHIN VIETNAM의 USANCE 및 운영자금 등이 117억원 감소하였기 때문입니다.다. 차입금 연도별 상환일정 (단위 : 백만원) 차입종류 1년이내 2년이내 3년이내 4년이내 5년 이내 5년이후 매입외환 USANCE GSM 운영자금 기타 합 계