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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 더코디(이하 “당사”)는 반도체 장비, LCD 장비 및 유기발광다이오드 장비의 제조/판매 등을 목적으로 1999년도 7월 27일자로 설립되었습니다. 본사는 충청남도 천안시 서북구 백석공단 2길 62에 소재하고 있으며, 2022년 10월 11일자로 사명을 주식회사 코디엠에서 주식회사 더코디로 변경하였습니다. 당사의 주력제품인 반도체, 디스플레이 장비의 경우 주로 삼성전자의 자회사인 세메스와 삼성디스플레이에 판매하고 있습니다. 또한 이에 안주하지 않고 신규 사업으로 국내외에서 신약개발 파이프라인을 지속적으로 발굴하고 이를 신속하게 글로벌 제약사와 공동개발 또는 라이선스-아웃을 할 수 있도록 하는 오픈 이노베이션 바이오 플랫폼 구축을 통해 수익을 극대화 할 계획입니다. [디스플레이 및 반도체 장비 사업]1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 사업 개황 가) 사업의 내용 주식회사 더코디(이하 “당사”)는 반도체 장비, LCD 장비 및 유기발광다이오드 장비의 제조/판매 등을 목적으로 1999년도 7월 27일자로 설립되었습니다. 본사는 충청남도 천안시 서북구 백석공단 2길 62에 소재하고 있으며, 2022년 9월 30일자로 사명을 주식회사 코디엠에서 주식회사 더코디로 변경하였습니다. 당사의 주력제품인 반도체, 디스플레이 장비의 경우 주로 삼성전자의 자회사인 세메스와 삼성디스플레이에 판매하고 있습니다. 당사의 반도체 장비는 반도체 제조 전(前)공정에 사용되며, 세정장비와 도포/현상장비로 구성되어 있습니다. 디스플레이 장비는 FPD 제조공정 중 Glass를 건조하기 위한 장비로, Hot Plate와 Cold Plate가 장착되어 있어 HP/CP로 불리고 있습니다. 나) 설립배경 및 설립 이후 성장과정 - 설립배경 설립자 김광교는 삼성전자 초대 연구소장을 역임하고, 삼성전자 미국 법인의 연구소장을 역임하며 선진 반도체 기술을 습득하였으며, 국내 반도체 및 디스플레이 장비의국산화를 위한 삼성전자 및 대일본스크린(DNS)社와 합작법인인 KDNS(현, 세메스)를 설립하여 초대 대표이사로 취임하여 일본의 장비기술의 국산화를 진행하였습니다 이후 세메스를 퇴임 후 오에프티주식회사(현,더코디)를 설립하여, 디스플레이 라인에주요 장비인 노광기의 국산화를 하여 제조/판매 하고자 일본 노광기 제조업체인 JSE(JAPAN SCIENCE ENGINEERING CO., LTD.)와 합작투자 법인을 설립하게 되었습니다. i) 회사 설립기 (1999년 ~2002년) 회사 창립 (1999년 7월) 당시 국내 삼성전자 경남양산 및 충남천안공장에 디스플레이 라인이 투자가 시작되는 시기로 오에프티(주)에서는 삼성전자의 노광기 수주를 받은 JSE의 OEM방식으로 노광기를 제조하여 납품을 하였습니다. 설립초기 노광기 제조 기술의 도입을 위하여 당사 엔지니어들이 JSE에 직접 가서 기술연수 교육을 장기적으로 받으며 기술습득을 하였습니다. 그리고, KDNS(현,세메스)의 반도체 장비인 COATER 및 세정기를 OEM으로 제작 납품을 하면서 장비 제조 기술에 대해 습득하며 기술력을 키우는 시기였습니다. ii) 기술 도입기 (2002년 ~ 2005년) 회사 설립기에는 기술력 부족으로 삼성전자에 직접 납품을 하지 못하고 OEM방식으로 간접 납품을 하였으나, 지속적인 기술력 향상으로 삼성전자에 노광기를 직접 수주를 받아 납품을 하였습니다. 세메스에서는 반도체 OEM 제조의 기술력을 인정받아 직접 제작, 납품을 진행하게 되어 스피너 장비를 공급하기 시작하였고, 디스플레이 장비인 PHOTO LINE의 설비(OVEN, COATER, 물류LINE)를 OEM + ODM 방식으로 제조 납품하였습니다. 2004년에는 삼성SDI의 PDP LINE의 노광기 설비를 제조 납품도 시작하게 되었습니다. 2005년에 일본 HP/CP 제조사인 크린테크놀로지社와 기술제휴를 맺어 OEM방식으로 삼성전자 7세대 LINE에 HP/CP장비를 납품을 시작하였습니다 iii) 안정기 (2006년 ~ 2012년) 디스플레이 산업의 성장기에 접어들어 삼성전자 및
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엘지디스플레이의 8세대 LINE이 투자가 대량 진행되면서 당사의 HP/CP 설비의 수주가 이어졌으며, OEM방식으로 납품되던 설비를 직접 설계 제작 납품하게 되어 안정기로 접어들었습니다. 특히, 2010년부터는 HP/CP 설비의 기술력을 인정받아 삼성전자로 HP/CP 장비의 공급은 당사의 장비를 대부분 공급을 하게 되었습니다. 세메스 반도체 장비개발에 함께 참여하였고, 세정장비 / 도포·현상장비의 OEM방식 공급을 시작하게 되었습니다. iv) 현재 (2013년 ~ 현재) 삼성전자 반도체 투자(삼성 화성 16~17LIN 및 중국 시안등)가 진행되면서 당사 반도체 분야 매출(세정장비 및 도포·현상장비)가 크게 증가하였으며, 2015년부터는 신규 장비인 접착장비를 수주하여 OEM방식 공급을 시작하였습니다. 디스플레이는 HP/CP 장비의 독점적인 납품이 지속적으로 진행이 되고 있습니다. (2) 제품 설명 1) 세정장비 - Option별 다양한 Nozzle 구성 가능으로 여러 공정에 활용 가능 2) 도포·현상장비 - 반도체 Photo Lithography(노광) 제조 공정 중, Coating process(감광액 도포)와 Develop process(현상), Baking 공정을 복합적으로 운영할 수 있는 장비 3) HP/CP - 디스플레이 FPD 제조 공정 중 단계별로 Glass에 인쇄된 감광액을 안정된 분위기와 정밀한 온도 제어 상태에서 정해진 온도 Profile에 따라 건조시키는 장비 4) 접착장비 - 웨이퍼 다이를 stem이나 lead frame에 본딩하는 다이 본딩 장비 - Sorting 된 Chip을 고속으로 Lead frame 에 접착시키는 장비 - 타사 대비 2분의 1수준의 Tack time 보유(15년 Launching) (3)사업구조 가) 원재료 수급상황 1) 주요 원재료의 조달원(국내/해외) A) 구매품, 모터, 밸브, LM, 히터 반도체/디스플레이 장비의 핵심부품은 수입 의존도가 높은 것이 현실입니다. 당사는장납기, 특별주문 등에 대응하기 위하여 제품의 표준화 및 규격화로 적정재고확보, LOT 발주시스템(즉시 수요가 아닌 영업정보에 따른 수요를 감안한 발주)등 체계적이고 안정적인 발주시스템을 확립하였습니다. B) 가공품 및 프레임/제관 당사 원재료 중 가공품 및 프레임/제관 부품이 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 가공품 및 프레임/제관 부품은 계획(LOT) 발주를 함으로서 자재공급업체가 자재공급을 위한 준비 및 작업시간을 감소시킴으로써, 결국 자재공급업체의 생산성 향상으로 이어져 구매단가가 인함됨은 물론 적소적기에 공급받음으로서 공간의 효율적 활용 및 고객납기준수 등 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 일반가공 부품은 협력업체를 정예화, 전문화함으로서 당사가 원하는 단가 및 공급시기에 받을 수 있음과 동시에 원자재 구입에 대한 원가절감은 물론, 당사 제품 생산성 향상에도 크게 기여하고 있습니다. C) 공압자재 주요 공압부품은 수입부품을 사용하고 있으나, 주변 보조기능 부품은 국산품목을 사용함으로서 제작원가 상승분을 최소화하고 있습니다. D) 전기자재 당사 고객의 경우 NC, SERVE 등 전기자재의 대부분을 일본 MAKER(미쯔비시, 후지, 오므론)를 지정하고 있습니다. 고객의 조건에 따라 유기적으로 대응하여 원가상승요인을 감소하기 위하여 향후 물량을 감안한 가격협의 및 유럽제품 가격비교를 통한 가격 절감 노력을 기울이고 있습니다. E) 기타(볼트 등 소모성 자재) 장기간 공급해온 납품업체를 대상으로 월별 계획으로 원활하게 수급 받음으로서 제품생산을 위해 안정적인 확보를 하고 있습니다. 나) 주요 제품에 대한 생산 및 판매방식 당사의 제품은 대부분 고객주문에 의한 생산판매 방식으로 이루어지며, 주로 Turn-Key로 수주를 받은 업체(세메스, 케이씨텍 등)에 판매된 후 타사 장비와 함께 설치되어 최종매출처(삼성전자, 삼성디스플레이 등)로 납품 됩니다. 나. 시장현황 (1) 시장의 특성 가) 주요 목표시장 - 반도체 반도체 산업은 ‘산업의 쌀’ 또는 ‘경제의 인프라’로 불리며, 전자 정보통신, 자동차,
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항공우주, 바이오 등 첨단산업에 걸쳐 핵심이 되는 기반산업으로 국가 경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 고부가가치 산업입니다. 당사는 반도체 공정 중 전공정의 세정(Cleaning, Rinse, Dry), 식각(Etching), 노광공정(Lithography) 장비를 제작하여 판매하고 있습니다. [표. 기술 분류별 해당 제품 및 기술] 중분류 소분류 해당 제품 및 기술 반도체 소자 메모리소자 휘발성메모리, 비휘발성메모리, 이어징메모리 등 파운드리소자 MOSFET 로직소자, 이머징 로직소자, 전력 소자, 센서 소자 등 반도체 공정/장비 반도체 공정 전공정, 후공정, 파운드리공정, 테스트 공정, 패키징 공정 등 반도체 장비 레소그래피 장비, 증착 장비, 에칭 장비, 연마/세정 장비, 열처리/산화/이온주입 장비, 테스트 장비, 검사 장비, 패키징 장비, 계측 장비 등 반도체 소재 웨이퍼, 노광 소재, 공정 소재, 패키징 소재 등 반도체 부품 및 핵심 기술 공정 부품, 컨트롤 부품, 이송 부품 등 반도체는 전자제품의 필수 부분품으로서 컴퓨터, 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등과 같이 그 활용도가 대단히 광범위합니다. IT산업의 비약적인 발전으로 주 수요처인 PC 시장 이외에 휴대폰, 디지털 TV를 비롯한 다양한 기기로 수요처가 확산되고 있으며, 이에 따라 반도체 장비도 그 용도가 점차 다양화, 정밀화 되어가고 있는 추세입니다. 당사의 주력제품인 세정장비, 도포·현상장비의 경우도 Cleaning, 노광뿐만 아니라 고객의 주문에 맞춰 다양한 Option으로 구성이 가능하여, 여러 공정에 활용이 가능합니다 -디스플레이 디스플레이 기기는 인간이 볼 수 있도록 다양한 정보를 화면으로 구현해주는 영상표시장치로서 디스플레이산업은 정보통신시대의 핵심산업입니다. 디스플레이의 종류에는 기존의 CRT(Cathod Ray Tube;브라운관)와 FPD(Flat Panel Display;평판디스플레이)가 있으며, FPD는 LCD (Liquid Crystal Display), PDP(Plasma Display Panel), OLED(Organic Light Emitting Diodes)로 구분할 수 있습니다. 디스플레이 제조장비사업의 경쟁상황은 생산기술과 설비기술이 불가분의 관계에 있기 때문에 대체로 극히 제한적인 양상을 보이고 있습니다. 따라서 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 비밀 유지 및 지속적인 신뢰 형성을 담보할 수 있는 기업만이 장기적으로 안정적인 수요업체의 지위를 누릴 수 있는 특성이 있습니다. 또한 생산라인의 지속적인 개선 측면에도 초기부터 생산공정 개발에 참여하여 생산설비를공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 고객사와 서로 Win-Win하는 관계를 지속할 수 있습니다. 나) 산업의 연혁 - 반도체 산업통상자원부의 자료에 의하면 한국 반도체산업의 발전을 도입기, 성장기, 성숙기, 재도약기로 나누어 설명하고 있으며, 그 시기와 내용은 아래와 같습니다.[표. 한국 반도체산업의 변천사] 구분 도입기 (1.0 시대) 성장기 (2.0 시대) 기간 60년 중반 ~ 80년 초반 80년 초반 ~ 90년 중반 키워드 기술도입과 기반구축 연구개발과 고속성장 주요 내용 - 최초 반도체기업 고미전자 설립 ('65) - 상공부, 전자공업육성계획 수립 ('81) - 삼성, 반도체 사업 본격개시 ('83) - 64M D램 세계 최초 개발 ('92) - 메모리 세계 2위 달성 ('96) 구분 성숙기 (3.0 시대) 재도약기 (4.0 시대) 기간 90년 중반 ~ 현재 현재 ~ 키워드 1위 수성과 다각화 창의적 혁신과 시장선점 주요 내용 - 시스템 반도체 기술개발 개시 ('98) - 메모리 세계 1위 달성 ('02) - 메모리시장 점유율 52% 달성 ('12) - M램 등 차세대메모리 상용화 추진 - SW-SoC 융합 개발 추진 - 한국형 모바일 CPU 코어 개발 추진 자료 : 한국반도체산업협회 -디스플레이 디스플레이산업은 멀티미디어 환경이
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보편화되고, 정보인프라가 확대되는 바탕 위에 IT 기술의 발전 속도에 따라 급격하게 변화하고 있습니다. 기존의 디스플레이산업은 CRT(브라운관)가 오랜 기간동안 시장을 지배해 왔으나, 2000년 이후부터는 대형화 및 휴대의 어려움과 공간활용의 저조 및 높은 소비전력 등의 CRT가 갖는 단점을 극복한 FPD(평판디스플레이)가 디스플레이시장의 주역으로 자리바꿈 하였는데, 특히 FPD 중에서도 LCD가 지난 수 년간 모바일용 및 TV용 디스플레이시장을 점유해 왔습니다. 최근에는 LCD대비 화질, 응답속도 및 소비전력 등의 면에서 우수하며, Flexible 및 투명(Transparent) 디스플레이로의 진화가 가능한 OLED는 차세대 디스플레이로서, 우리나라 메이커들의 기술선도 하에 세계 최초로 상용화되었으며, 향후 지속적으로 성장하여 중장기적으로는 LCD와 함께 디스플레이 시장의 중요한 축을 이룰 것으로 전망됩니다. 모바일용 OLED는 이미 스마트폰 등에 상용화 되어 여러 메이커로 확산되는 등 모바일 기기의 OLED 패널 채택율이 증가하는 추이를 보이고 있으며, TV용 OLED는 최근에 새로이 시장에 진입한 상황으로서, 향후 업계의 지속적인 기술개발을 통한 양산체제 정착 등에 따른 대중화를 바탕으로 대형 디스플레이 부문의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 다) 규제환경 1992년 리우 지구정상회의를 계기로 환경적으로 건전하고 지속가능한 개발 (ESSD) 를 달성하기 위하여 실천적 방법론의 하나로 환경경영이라는 새로운 경영패러다임이 등장하게 되었으며, EU는 2006년부터 전기·전자제품에 대한 납, 수은 등 6개 유해물질 사용을 제한하고 있고, 세계 각국에서도 이와 유사한 환경기준을 발효 또는 준비하고 있는 상황입니다. 이러한 환경을 중시하는 세계적인 추세로 인하여 반도체업계는 유해물질 규제에 대응하기 위한 기술개발 및 투자에 집중하고 있습니다. 당사가 속해 있는 장비산업의 경우 유해물질을 배출하는 제조공정이 없으며, 당사는 환경경영의 규격인증인 ISO 14001:2004를 2013년 4월 취득함으로써 환경적인 규제로 인한 경영활동의 문제점은 없다고 할 수 있습니다. (2) 시장 규모 및 전망 가) 반도체 스마트폰과 태블릿PC의 지속적인 강세로 반도체 제조업체들의 메모리, 로직 및 무선기기의 생산 능력 확대로 인해 장기적으로 2019년까지 연평균 3.1% 성장해 3,894억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 파운드리에서는 중국 상해 주정부가 주요 주주로 있는 SMIC가 파운드리 시장에서 4위를 차지하고 있고, 더불어 값싼 노동력을 바탕으로 스태츠칩팩, Jiangus, Tianshui 업체 등이 후공정 설비 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다. 중국 업체들이 DRAM 산업에 진입하게 될 경우 국내의 반도체 장비와 소재 업체들의 성장이 예상됩니다. 현재 국내의 반도체 장비와 소재의 국산화율은 각각 21%와 49%입니다. 장비의 국산화율은 아직까지 21%에 불과하지만, 글로벌 3개사가 독점중인 Lithography 장비를 제외한 장비 국산화율은 50%에 달합니다. 따라서 Lithography 장비를 제외한 증착 등 전공정 핵심 장비는 상당히 국산화가 진행되었다고 볼 수 있습니다. 한편 국내 반도체 장비산업은 종합반도체 업체인 삼성전자와 SK하이닉스의 투자에 크게 영향을 받고 있습니다. 2012년 이후 지속적으로 투자 추이가 상승하고 있는 모습을 보이고 있으며, 삼성전자의 평택단지 투자(반도체 총 투자규모 25조원 예상)로 반도체 장비 업체는 향후 활황을 보일 것으로 예상됩니다. 나) 디스플레이산업부가 선정한 13대 주력품목 중 하나인 디스플레이 산업은 전후방 연관효과가 큰 기술력 기반의 장치산업이며, 특히 차세대 디스플레이(OLED 및 마이크로LED)는 12대 신산업에 속해 미래먹거리로 주목받고 있습니다. 현재 LCD가 주류를 이루고 있는 세계 디스플레이 시장은 중국發 공급과잉으로 포화상태에 처해있으나, OLED가 신성장동력으로 부상하며 디스플레이 시장 성장을 견인할 전망이며, 전체 시장에서 OLED 비중은
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18.6%('17년)였으나, 35.8%('20년)까지 증가할 전입니다 . LCD TV 수요는 성숙기에 진입하였고, 교체수요 중심으로 한자리수 성장률이 안정화되고 있는 추세입니다. 이러한 시점에서 플렉서블 디스플레이의 발전은 성장성이 약화되고 있는 디스플레 산업에 새로운 성장동력이 될 것으로 보입니다. 삼성디스플레이는 경쟁업체 대비 대형 OLED 패널 투자에 적극적이지 못한 상황이었으나, 2016년을 기점으로 대형 OLED 패널 투자 기조에 변화가 감지될 것으로 예상됩니다. 이는 대형 OLED 시장이 본격적으로 확대되기 전 과점화 심화 과정에서 주도적 지위를 선점해야 하기 때문인데, 특히 대형 패널 핵심 수요처인 TV시장에서OLED 성장은 분명 LCD에 대한 Cannibalization(자기잠식)을 의미합니다. 삼성디스플레이는 대형 OLED 패널 시장 내 주도적 지위 확보, 중화권 패널업체 기술 추격 미허용 등을 위해서라도 투자를 지연하지 않을 것으로 예상됩니다. [그림.삼성디스플레이 대형OLED 생산규모 추정] (단위:백만대) 출처: 삼성 디스플레이주요 디스플레이 업체 대형OLED 라인 투자전망은 아래와 같습니다. 다) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인 반도체 산업은 전자, 정보통신, 기계, 자동차 등 국가 기간산업에 대한 기술적 파급효과가 큰 최첨단 고부가가치산업으로 Life Cycle이 짧은 기술 집약적 산업입니다. 반도체 산업은 대규모 설비투자와 연구개발 투자가 소요되는 산업이며, 전통적으로 세계 경제와 연동하면서 주기적으로 호황과 불황을 반복하는 경향을 보이고 있습니다. 그러나 최근에는 Non-PC, 모바일 기기 및 사물인터넷(IoT) 등 전반적인 응용시장의 확대와 전자제품에서 차지하는 반도체 비중이 지속 증대되고 있어 예전과 같은 시장 수급의 변동성은 점차 줄어들 것으로 전망되고 있습니다. 반도체 장비 시장은 반도체 산업과 시차를 두고 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다. 반도체 산업은 일반경기변동으로 인한 IT제품 등의 수요증감에 직접적인 연관이 있으나, 반도체 장비산업은 대규모 자본이 투자되어야 하기 때문에 수요에 따라 즉각적인 공급이 어렵습니다. 따라서 일반 경기변동과 당사의 장비 매출에 주기적인 연관성은 일정하지 않다고 할 수 있습니다. 장비산업은 일반적으로 IT산업에 후행하는 모습을 보이고 있지만, 고객사의 투자와 재고현황, 기술의 발전에 따라 변동성을 보이고 있습니다. 디스플레이 산업은 '신제품 개발 → 양산 투자 및 출시 → 지속적인 투자 및 설비 증설을 통한 대량 생산 → 원가 절감 및 기술개발 → 가격하락 → 수요 증가 → 생산량 확대 → 보급률 확대 → 신제품 매력 감소'의 형태로 사이클을 형성하며 성장하고 있습니다. 디스플레이 산업의 변화를 살펴보면 과거 CRT에서 평면 브라운관, PDP, LCD, 최근 OLED까지 주력 상품 및 기술의 변화가 활발하게 이루어지며, 관련 업체들도 성장해 나가고 있습니다. 2012년 대형 LCD시황 부진이 장기화되면서 기존의 대형 패널업체는 LCD 투자 계획을 축소하거나 전면 취소하고 있으며 이로 인해 디스플레이 설비의 투자는 급감하게 되어 세계 디스플레이 업계의 신규 설비투자가 12년만에 최저치를 기록하였습니다. 최근 대형 평판 디스플레이의 주요 소비산업인 글로벌 TV시장이 성장 정체 현상을 보이고, 패널 가격이 가파른 하락세를 나타내고 있음에도 불구하고, 스마트폰과 태블릿 PC의 판매 강세와 고화질 패널 적용기기에 대한 수요 증가로 글로벌 패널제조업체들의 수익성이 2013년 3분기 이후 본격적인 회복세를 보이고 있습니다. 특히 중국 LCD 시장은 2015년 6,000만대 시장규모로 북미를 제치고 세계 최대 시장으로 자리 잡을 전망입니다. 중국의 LCD 산업 발전은 LCD 산업 내 변화로 그치지 않고, LCD 이후 디스플레이로 유력한 OLED의 성장을 촉진하는 계기가 될 것으로 예상되며, 국내 기업 중심으로 OLED 투자가 적극적으로 이루어질 경우, 이미 경쟁력을 갖춘 국내 장비업체들이 꾸준한 수혜를 입을 것으로 전망됩니다. 계절적 요인을 살펴보면
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전통적으로 4/4분기 매출이 높은 양상을 보여 왔습니다. 제조장비의 경우 정해진 투자금 집행이 이뤄져야하기 때문에 4/4분기의 매출이 타 분기보다 높은 경향을 보입니다. 장치 SET UP 후 고객사의 Sign off 통하여 마지막 잔금이 지급되기에 해당 년도를 넘기지 않기 위하여 4/4 분기에 매출이 다소 높은 경향을 보이고 있습니다. 라) 제품의 라이프사이클 반도체 및 디스플레이 장비 산업은 신기술의 개발에 따른 수요에 따라서 새로운 제품의 출시가 빠르게 이루어집니다. 따라서, 한 제품의 Life-Cycle 은 다른 제조업의 Life-Cycle 주기에 비해 상대적으로 짧은 편이고, 지속적으로 기술 동향에 민감하게 대응해야 하는 특성을 가지고 있습니다. HP/CP의 경우 신기술 개발을 위한 저세대급 DEMO 설비가 투자가 이루어지고 이후기술이 개발됨에 따라 각 공정에 따라 실제 양산 라인 투자가 이루어지게 됩니다. 현재 크게 LCD, OLED의 공정 라인이 진행 중에 있으며, 또한 평판 DISPLAY의 SIZE나 수율을 극대화하기 위하여 각 세대별로 라인 투자가 이루어지고 있습니다. 현재 국내에서는 8세대 (기판 SIZE 2200*2500)까지 투자가 이루어 졌습니다. 세계적으로보면 SHARP사가 2013년 일본 SHAKAI에 10세대 (기판 SIZE 2880*3130) 투자를 단행 하였으며, 최근 중국의 BOE사가 10.5세대 (기판 SIZE 2940*3370)투자를 공식화 하였습니다. 이에 국내의 SDC, LGD도 10세대 급 설비의 검토 단계에 들어갔습니다. Display 시장의 미래 시장 먹거리 확보를 위하여 각 국의 리딩 회사들이 잇단 투자를 기획 하고 있는 바 수요는 꾸준할 것이라고 판단됩니다. 다. 비교우위 사항 1) 크린룸 건물 총 1,872평중 1,212평의 10,000class급 크린룸( 반도체장비 제작용 크린룸 612평 / 디스플레이 제작용 대형 크린룸 600평)을 보유하고 있으며, 나노급 작업이 필요한 반도체 CLAEN, PHOTO설비의 생산뿐만 아니라, 디스플레이 대형화 장비도 제작이 가능하며, 지속적인 청정도 관리를 통한 제품의 품질 및 수율향상으로 양질의 제품 생산이 가능합니다. [사진. 크린룸 전경] 크린룸전경.jpg 크린룸전경 2) 다품종 설비 제작 경험 경쟁사는 단일 품목 위주의 설비 제작으로 OEM 제작 방식의 한계에 따라 반도체 산업의 싸이클에 따른 적응력이 낮으나 ㈜더코디는 단일 품종이 아닌 다품종 설비제작을 통한 다분야의 기술력을 보유함으로써 기존 설비에 대한 수주 확대 뿐만 아니라 신규설비 개발/제작을 통한 지속적인 시장확대를 도모할 수 있습니다. 또한, 반도체 전공정, 후공정, Display등 다양한 공정의 설비제작을 통해 각 공정의 성격 및 설비별 주요 구성에 대한 지식 및 기술력을 습득하고 있습니다. 3) 높은 접근성으로 빠른 대응 경쟁사 대비 고객사인 세메스에 근거리에 위치하여 세정장비 및 도포·현상장비제작 협력사 대비 고객사와 가장 근접해 있어 부적합/불합리 발생시 30분 이내에 조치가 가능하며, 긴급하게 발생되는 PART 수정 건 및 작업 건에 대하여 대응이 가능하여 제조/구매/설계그룹에서 긴급대응 측면에 대한 긍정적인 평가를 받고 대응하고 있습니다. 4) 뛰어난 품질 경쟁력 ㈜더코디는 고객사 세메스에서 객관적인 기준으로 협력사를 평가하는 SQA(Supplier Quality Audit) 평가에서 세메스 전체 협력사 품질부분 우수한 점수 획득 하였습니다. SQA 평가의 목적은 생산 유형 別 품질 SYSTEM 구축 및 운영상태 점검을 통한 설비품질 양성과 지속적 유지관리로 SYSTEM 보완 및 정착화에 있습니다. - 동일설비 제작 경쟁사 대비 우위 - SQA 품질 평가 우수 점수로 인한 설비 수주물량 배정 증가 - 타 경쟁사 대비 신속,정확한 진보 및 저력 함양 - 사내 품질 및 관리 SYSTEM 경쟁력 확보 (주)더코디는 ERP 시스템내에 SCM(공급망관리)를 도입하여 협력업체와 실시간 정보를 주고받으며 자재 구매에 대한 최적의 process를 구연하였습니다.
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ERP SCM 도입으로 인하여 자재 적량의 공급이 되어 불필요한 과잉재고로 인한 비용을 줄일 수 있고, 다양한 공급망을 확보함으로써 공급자 의존율을 낮추어 원가절감이 용이하게 되었으며, JIT(Just In Time)이라는 적시공급을 실현할 수 있습니다. 또한, 회사 내 물류의 전체적인 흐름을 파악할 수 있고 통제할 수 있으며, 업무절차 및 처리시간은 공급자 내 각각의 프로세스들이 개별적으로 업무절차를 수립하여 수행 하는 것에 비해 상당히 간결하며 짧게 진행이 됩니다. 상호신뢰 관계를 형성하고 장기적인 비즈니스 파트너로서 우호적인 제휴관계를 구축하여 안정 적인 거래를 확보할 수 있으며. 그로 인해 더코디는 최적의 가격으로 더욱 좋은 품질의 필요한 상품을 공급 받을 수 있고, 거래처 또한 장기적인 구매자를 확보하는 것으로 안정적인 생산 활동을 벌일 수 있으며 , 또한 생산원가를 절감하면서 공급 상품의 수급조절을 개선하고 더 좋은 가격으로 공급하면서도 사업수익성을 개선하는 등의 효율성과 이익이 발생하게 되었습니다. [신규사업]1. 세계 의약품 시장(1) 세계 의약품 시장 동향세계 처방 의약품 시장 규모는 2019년 약 8,440억 달러에서 2024년 1조 1,810억 달러로 연평균 약 6.9%의 고성장 전망(EvaluatePharma, 2019)으로 예상됩니다. 의약품은 의사 처방이 필요한 전문의약품(ETC, Ethical the Counter Drug)과 의사처방 없이 구입가능한 일반 의약품(OTC, Over the Counter Drug)으로 구분되며, 2010~2018년간 블록버스터급 의약품(연 매출액 10억 달러 이상) 특허만료에 따른 복제약 출시 등으로 처방 의약품 시장성장률이 둔화(연평균 2.3% 성장)한 데 비해 2019~2024년 성장률은 약 3배 증가할 것으로 예상됩니다. 향후 처방의약품 시장은 희귀의약품이 주도하여 2024년 희귀의약품 시장규모는 현재의 2배인 2,400억 달러 수준으로 증가하여, 전체 처방 의약품 매출의 약 20% 차지 전망 세계 의약품 시장에서 바이오의약품 시장 비중이 지속 증가하여, 2010년 18%에서 2018년 28%, 2024년에는 32%를 차지할 것으로 전망(EvaluatePharma, 2019)합니다. 의약품은 제조방식에 따라 합성의약품과 바이오의약품으로 분류되는데, 최근 생명공학 기술 발전에 힘입어 바이오의약품 시장 급증에따라, 2018년 기준 전체 의약품 시장(처방의약품+일반의약품)은 8,640억 달러인데 이 중 바이오의약품 시장이 2,430억 달러로 전체 의약품 시장의 28%로 추정됩니다. 바이오의약품 시장은 향후 5년(19~’24년)간 연평균 8.5%의 고성장을 지속하여, 2024년 시장규모가 3,880억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 세계 바이오의약품 매출액 추이와 전망(2010~2024) 의약품.jpg 의약품 이러한 세계 의약품 시장의 급격한 확대는 최근의 산업 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있다. 세계적인 인구고령화 추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성장질환에 대한 치료 수요가 빠르게 증가하고 있다. 세계보건기구(WHO)는 2020년경 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 전 세계 질병의 70%를 차지할 것이라는 전망을 내놓은 바 있다. 이와 함께, 소득증대 및 생활패턴의 변화등 삶의 질 향상으로 인해 건강검진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있다. (세계 처방의약품 추이 및 전망) 처방의약품.jpg 처방의약품 향후 5년간 글로벌 제약시장은 매년 4.8% 성장해 2019년에 이르러 1조 2,986억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 유럽 및 일본은 세계시장 성장률을 하회하는 최대 4%의 저성장 추세가 유지될 것으로 보이며, 북미, 아시아/아프리카/호주 및 중남미 지경은 세계시장의 약 2배에 달하는 성장을 이어나갈 것으로 예측됩니다. (2) 치료 분야별 의약품 시장향후 질환별 의약품 시장 분포도는 지금과 다른 모습의 지도가 형성되어 있을 전망입니다. 바이오 의약품의 발달과 각종 혁신적인 치료제의 등장으로 기존 치료제 시장에서는
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효과가 적었던 난치성 질환 관련 시장이 점차 커질 것으로 예상됩니다. 그리고 전세계적으로 점차 고려화가 진행되고 영양상태가 좋아지면서 암이나 당뇨관련 치료시장이 커질것으로 보입니다. 또한 사전 예방이 중시 되고 웰빙의 영향으로 백신 시장의 규모와 성장률이 이전보다 더 커질 전망입니다. (3) 당사의 주요 현황[브이맥이뮤노테크]브이맥 이뮤노테크는 최근 식생활의 서구화로 발생하는 염증성 대장염과 인구 노령화로 인한 만성질환(당뇨, 심장병)이 증가하는 상황에서 부작용을 최소화하고 효능을 증대시키는 신약 개발을 목표로 설립되었습니다.브이맥 이뮤노테크의 핵심 연구진이 보유한 면역 치료법은 한국연구재단의 2017년도 중견연구 신규 신청과제로 선정되었으며, 과제명은 ‘항산화 복합체(MAC)를 이용한 생체 내 항산화 네트워크 활성 조절에 기반을 둔 바이러스 감염 및 만성 염증 질환의 효과적 예방 및 치료법 확립’입니다.브이맥 이뮤노테크의 주요 핵심기술은, 3대 항산화 물질인 비타민C, 비타민E, 글루타치온과 천연물 유래 신약 후보 물질의 조합을 통해 안정성과 항산화, 항종양, 항염 효능이 증대된 물질을 이용한 질환 치료를 가능케 합니다.브이맥 이뮤노테크는 한국인 4대 호발 종양(위암, 간암, 폐암, 대장암)과 난치성 4대 종양(췌장암, 유방암, 난소암, 피부암)의 항암내성 극복 기술을 개발하는 것이 최우선 목표입니다.브이맥 이뮤노테크를 통해 면역치료제 시장에 진출하게 된 더코디는 임상시험 허가신청(IND)을 2018년도 하반기까지 우선적으로 완료하고, 임상 시험과 다국적 제약사로의 관련 기술 라이선싱 아웃을 진행한다는 계획입니다. (페프로민바이오) 페프로민바이오는 자본금 USD 3.2Mil의 미국 소재 small biotech로 전세계 바이오 시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 항암 시장 Main Trend인 차세대 CAR-T를 개발 중입니다. 현 City of Hope(2017년 FDA 승인된 Kite Pharma와 Juno Therapeutics CAR-T 치료제의 생산 및 임상을 담당한 곳)의 암센터 부사장이자 현 미 FDA 항암제 자문단 10인 중 한명, 2016년 삼성 호암 의학상을 수상한 래리곽 박사와 2011년 노벨 생리 의학상을 수상한 브루스 보이틀러 박사를 주축으로 사업을 이끌어 가고 있습니다. 미국회사인 페프로민 바이오가 개발 중인 CAR-T 치료제는 환자 본인의 면역세포(T세포)를 추출, 유전공학적 기술을 통해 더욱 강한 면역세포로 만든 후 다시 환자에 주입함으로써 암세포를 공격하고 사멸시킨다. 2011년 만성 백혈병 환자 완치에 성공하면서 세상에 이름을 알린 CAR-T 치료제는 새로운 암세포가 발생해도 끝까지 암세포를 찾아서 파괴한다는 장점이 있어 현재까지 암 치료제 중 가장 진화한 형태로 평가되고 있습니다. 페프로민바이오의 주요 파이프라인인 CAR-T는 기존 CD19를 타겟하는 CAR-T가 아닌 BAFF-R을 타겟하는 유일한 치료제입니다. 현재까지의 임상데이터에 따르면 기존 CD19 CAR-T과 병용하여 투여했을때 기존보다 특출난 효능을 보이고 있으며 단독으로 투여하였을때도 완전견해에 가까운 효능을 보였습니다. 당사의 지분율은 약 11% 입니다. (신규사업 관련)1. 글로브 사업가. 시장현황 현재 전 세계 일회용 장갑 시장은 천연고무(라텍스), NBL(니트릴), PVC(플라스틱)로 만든 제품이 시장을 3등분 하고 있는데, 시장점유율에선 NBL 33%, 천연고무 장갑 32%, PVC 30% 및 기타소재 등으로 NBL이 미세하게 선두자리에 서며 일회용 장갑산업의 견인차 역할을 하고 있습니다. 니트릴 장갑의 원료인 NBL(니트릴 라텍스)을 다룰 수 있는 화학업체는 전 세계적으로 신토머, 일본의 제온, 중국의 난텍스, 한국의 금호석유화학, LG화학 제품이 있습니다. 국내 라텍스와 니트릴을 소재로 한 일회용 장갑의 수요가 예전에는 병원, 연구소, 수준 높은 식품업체와 반도체기업의 크린룸 등에서 사용하는 전문위생용품으로 인식되어 왔으나, 위생에 대한 사회적 의식 수준이 빠르게 높아지고 라텍스. 니트릴 장갑의
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우수성이 일반인들에게 빠르게 알려지며, 일반 가정에서도 다양한 목적으로 사용하는 대중적인 위생장갑으로 변화하고 있습니다. 우리나라에서는 1년간 1인당 사용하는 일회용 장갑이 5장 정도에 그치지만, 위생의 중요성을 강조하는 선진국에서는 1년에 100여 장 정도의 사용량으로 그 사용 규모 역시 확대되고 있고, 현재 COVID19 사태로 인해 개인위생의 필수품이 된 마스크 다음으로, 손에 대한 위생의 중요성과 교차감염 방지에 대한 경각심이 라텍스. 니트릴 장갑에 대한 폭발적 수요 증가를 가져오고 있습니다. 특히, 니트릴 장갑의 경우, 2020년 예상 소비량이 2000억장 규모로 전체 시장 규모가 늘어나 미래를 견인할 촉망받는 소재로 꼽히고 있습니다. 나. 장갑의 종류 및 특징 라텍스 장갑은 태국, 말레이시아 등지에서 생산되는 천연고무를 소재로 제작되어, 탄성이 좋아 전통적으로 치과 등의 병원에서 진료용으로 가장 선호해 온 일회용 장갑이며, 현재도 대부분의 병원에서 라텍스 장갑을 선호하고 있다. 천연고무 성분의 장갑은 피부가 민감한 사용자가 사용할 경우 특유의 단백질 알러지 반응을 겪을 수 있는 한가지 단점을 가지고 있습니다. 니트릴 장갑에 사용되는 소재인 니트릴 부타디엔 러버 라텍스(Nitrile Butadiene Rubber Latex)는 천연고무(라텍스) 원료에 다른 화학 원료를 섞어 만든 NBL(니트릴 라텍스)로 만들어져 알레르기로부터 자유로우며, 천연 고무(라텍스)장갑과 비교해 20% 강화한 강도도 갖췄으며 2.5배 오래 사용할 수 있다. .니트릴은 단백질 알레르기 반응 우려가 있는 천연고무를 효과적으로 대체하며 얇은 두께에도 우수한 인장강도 덕분에 의료용·조리용·산업용 장갑으로 활용되고 있다. 최근 라텍스 장갑 수요를 대체하며 그 인지도가 급부상하고 있습니다. 다. 장점, 단점 등 (라텍스. 니트릴 장갑 수입유통 사업의 장점) 전문적 수요 뿐만 아니라, 사회 전체적으로 위생에 대한 의식 수준과 수요가 급속도로 커지고 있는 시점에서, 라텍스. 니트릴 장갑에 대한 다양한 분야의 수요는 지속적으로 우상향 곡선을 그리며 성장 할 것으로 예측되며, 그 종류와 용도도 더더욱 전문화, 세분화 되며 발전해 나갈 예정입니다. (라텍스. 니트릴 장갑 수입유통 사업의 단점) 대부분의 제조업체가 라텍스 장갑의 원생산자들이 모여 있는 태국.말레이시아 등지에 집중되어 있어, 전세계의 라텍스.니트릴 위생장갑의 생산 수요가 집중되어 있어 수입의존도가 매우 높은편으로, 원자재 가격, 환율, 생산기간 등에 영향을 많이 받습니다. 금번 COVID19와 같은 비상사태 발생 시, 가격변동 폭이 커지고, 생산기간이 지연되는 단점을 가지고 있습니다. 라. 사업의 현황 등 더코디의 글러브 사업팀은 태국 및 말레이시아의 품질을 믿을 수 있는 제조업체로부터 OEM 생산. 수입, 국내 식약처 인증 완료한 라텍스. 니트릴 장갑으로 SPC 등 국내 대형 식품제조업체들의 타이트한 품질테스트를 통과하여 납품을 진행하고 있습니다. 병원 및 의료기관에 국내의료기기인증을 득한 진료용 라텍스, 니트릴 장갑을 안정적으로 공급하고 있습니다.2020년부터 기업 및 대리점 공급 등 B2B의 사업모델 뿐 아니라, 자사브랜드인 코디엠 글러브를 런칭하고, B2C의 형태로 일반 소비자들에게 더욱 가깝게 다가가는 노력을 하고 있으며 매우 빠르게 좋은 반응을 얻고 있습니다. 국내 수입유통 뿐만 아니라, 노르웨이 등 유럽국가에서 코디엠글러브의 구매의사가 담긴 러브콜을 지속적으로 받고 있으며, 정기적인 수출 판로를 개척하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 판매중인 의료용 및 식품용 장갑뿐만 아니라, 크린룸용 글러브 외 산업분야별 제품 라인업을 다양화하여, 디스포저블 글러브 시장에 적극적인 M 전략으로 코디엠글러브의 입지를 돈독히 세워 나갈 예정입니다. 2. 단열재 관련 사업가. 시장의 현황건축자재 시장은 전방산업인 건축경기와 밀접한 관련이 있으며, 2014년부터 건축산업경기가 활성화 되기 시작하면서 건자재 수요 역시 증가하였습니다. 단열재는 종류가 다양하고 종류별 특성이 달라 선택의 폭이
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넓은 편이며, 최근 정부의 법규강화로 인해 소비자들의 단열재 선택 기준에 변화가 생기고 있습니다. 또한 불연,준불연 사용에 대해 엄격한 규제로 인해 제품개발 및 새로운 단열재 제품들이 출시되고 있다. 나. 장점 및 단점열반사단열재는 전도나 대류에 의한 열의 이동을 방해하는 일반단열재와 다르게 복사에너지를 반사시켜 열의 이동을 방해는 단열재입니다. 에틸렌 발포수지 위에 은박지를 붙인 형태로 알루미늄 박판이라고도 합니다. ①장점:표면이 알루미늄층을 내구성,내열성,내진성,방음성이 좋으며 적은두께로 효과가 좋으며 공간을 적게 차지하고 이음새 시공이 쉽습니다. 또한 타단열재 비해 저렴한 가격이면서 제조비용이 비교적 적게 들어가는 장점이 있습니다. ②단점: 단독으로 사용하기에는 단열성이 부족하여 다양한 단열재를 함께 사용해야 하며 내단열에 적용햇을때에는 간혈난방으로 하여 실내 온도가 낮을 경우 단열효과 가 떨어지는 현상이 일어납니다. 다. 사업의 현황당사가 진행하는 사업은 단열재 시장 중 열반사 단열재이며, 시장의 규모는 약 300억~500억 추정 되고 있습니다. 최근에는 건축관련 규제의 강화로 인해 그 시장 규모는 점진적으로 증가하는 추세에 있으며, 적극적인 영업활동 및 제품개발로 인해 점유율 증가가 예상됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출 등에 관한 사항 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 반도체 장비 도포/현상장비 세정장비 CS 및 부품 소계 디스플레이장비 HP/CP CS 및 부품 소계 기타 단열재 등 소계 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품은 고객사의 요청에 의해 구조의 일부가 지속적으로 변동되며 사양에 따라 다양한 판가가 적용되므로 수년간에 거쳐서 일정한 기준에 의해 가격을 비교하기 어렵습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 : 당사가 영위하는 사업에는 산업표준이 없어 해당사항이 없습니다. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 : 당사는 최근 3년 내 고객사로부터 소송이나 불만 제기가 없었습니다 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료 등에 관한 사항 가. 원재료 매입에 관한 사항 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부 매입유형 품목 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 반도체 원재료 가공품 국내 수입 소계 구매품 국내 수입 소계 전기자재 국내 수입 소계 프레임/제관 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 디스플레이 원재료 가공품 국내 수입 소계 프레임/제관 국내 수입 소계 히터 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 기타 원재료 기타 기타 소계 총 계 국내 수입 합계 나. 원재료 가격 변동 추이 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 천원, 달러) 제품 품목 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 반도체사업부 국내 수입 SERVO BOX 국내 수입 국내 수입 국내 REGULATOR 수입 국내 수입 PMC BOARD 국내 수입 FLOWMETER 국내 수입 디스플레이 PLATE 국내 수입 HEATER 국내 수입 국내 수입 노광기 LAMP 국내 수입 바이오 등 국내 수입 음파운동장비 국내 수입 음파온열침대 국내 수입 진동음향테라피시스템 국내 수입 4WAY 페이스케어기계 국내 수입 바디홀릭 국내 수입 장마사지기 국내 수입 화장품냉장고 국내 수입 LDM-MED 국내 수입 국내 수입 국내 수입 2) 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 품목명 구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 (제21기) (제22기) (제23기) (제24기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 세정장비 생산능력 생산실적 가 동 율 도포·현상장비 생산능력 생산실적 가 동 율 HP/CP 생산능력 생산실적 가 동 율 장비>2016년 ~ 현재 : 동시생산가능대수 7대 * 250영업일(연간 영업일) / 35영업일(평균 제작기간 - 설계 및 원재료 매입기간 제외) 2015년 3분기~2015년
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황(1) 산업의 개요당사가 영위하는 EMS(Electronic Manufacturing Services)란 OEM(Original Equipment Manufacturer)의 설계에 따라 자신의 생산설비를 이용하여 전자제품 제조 및 납품에 관한 서비스를 일괄 제공하는 제조전문 서비스산업을 말합니다.EMS는 제품의 디자인(설계) 및 부품납품업체 결정권을 가지지 않는 점에서 자신의 디자인(설계)으로 제품을 제조하는 ODM과 구분 됩니다. ODM은 주문자인 OEM이 요구하는 성능을 가지는 제품을 제작기준에 따라 자신이 디자인을 하고 스스로 부품업체를 선정해 제조하지만, EMS는 OEM의 기술자들이 설계한 도면과 AVL (Approved Vendor List), BOM (Bill of Materials)을 넘겨받아 그에 따라 제조해 납품을 하게 됩니다. 그리고 자신이 제조한 제품에 대한 IP(산업재산권)을 보유하지 않는다는 점이 ODM과 EMS의 가장 큰 차이점 입니다. EMS는 제조 뿐만 아니라 납품 및 사후서비스 시설을 보유하면서 Supply-Chain 전반에 관한 서비스를 제공하므로 제조에 한정한 서비스를 제공하는 CEM(Contract Electronics Manufacturing: 계약생산업체)과 구분 됩니다.(2) 성장성EMS는 의료기기, 방위산업과 컴퓨터, 휴대폰, 네트워크장비, 반도체장비등 전자통신분야에서 주로 수요가 발생하고 있습니다.EMS산업의 성장요인은 치열한 가격경쟁하에서 자체적인 제조활동으로는 수익을 확대하기 어렵다는 OEM기업들의 인식이 확산되고 선택과 집중을 통한 경영효율 을 제고 하려는 전략이 대두됨은 물론 EMS기업들이 오랜 경험에 의한 제조와 품질관리능력 향상이라는 기반이 견고해지면서 EMS산업은 지속적으로 성장해 오고 있습니다. 이러한 OEM 기업의 탈 제조바람은 해외는 물론 우리나라에서도 점차 확대되고 있는 상황으로 삼성전자ㆍLG전자등 국내의 유수기업들 역시 생산라인 확충을 통한 생산능력의 증대보다는 자신들은 R 사업의 초점을 맞추고 제조는 EMS기업에 위탁하는 경향이 확대되고 있습니다. 이러한 EMS을 통한 제조는 공장의 해외진출시에도 동일하게 적용되어 중국, 동남아 진출시 EMS기업들과의 동반 진출이 일반적인 현상으로 나타나고 있습니다. 앞으로도 이러한 경향은 더욱 확대 될 것으로 전망되며 이러한 시장의 변화에 따라 전문 EMS 산업은 더욱 성장 할 것으로 보여 집니다.(3) 경쟁요소EMS사업에 요구되는 기본적인 경쟁력은 '안정적인 품질과 저렴한 원가, 신속한 납기의 대응력' 입니다. 부수적으로는 고객이 요구하는 제품을 제조할 수 있는 '제품이해력과 생산능력' 및 '축적된 경험과 노하우'는 물론 '풍부한 자금력과 정확한 미래예측을 통한 적기투자의 대응력' 등이 우수해야 합니다.따라서 원가경쟁력 확보를 위해서 저렴한 인건비와 대량소비처를 찾아 EMS기업들의 해외동반 진출이 늘어나고 있으며 궁극적으로는 원가경쟁력이 생존의 중요한요소로 볼수 있습니다.(4) 산업 RISKIT산업이 지속적인 성장을 보이고 있는 점과 OEM 기업들의 효율제고와 경쟁력 강화를 위한 OUT-SOURCING의 확대추세를 고려해 볼때 EMS 산업은 지속적인 성장이 예상되므로 본원적인 위험요소는 적다고 보여집니다. 부수적인 위험요소로는 OEM들의 가격경쟁에 따른 단가인하 압력, 생산성 향상과 신제품개발에 대응하기 위한 설비투자비가 많이 소요되는 점이 있으나 신규업체 진입시 약 200억원 이상의 시설투자비와 원자재 구매비가 소요되고 신규업체 등록시 까다로운 심사절차를 요구하고 있기 때문에 강한 파트너쉽을 형성하고 있는 선두기업으로서는 경쟁업체의 신규진입에 따른 위험은 크지 않다고 볼수 있습니다.(5) 자원조달의 특성EMS용 원자재 공급선은 다변화 되어있어 수요자 지배력이 높고, 대량구매에 따른 가격협상력을 가질 수 있으며, 원자재의 대부분이 OEM의 유ㆍ무상사급 형태로 조달 되어 신규업체 및 자재개발은 물론 가격협상, 품질관리를 지원함으로서 관리비용이 적은편
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입니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제EMS사업은 특별히 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며 EMS 산업에만 적용되는 법령은 없습니다. 나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분지배기업인 "주식회사 연이비앤티"는 SMD(Surface Mount Device :표면실장장치)와 SMT( Surface Mount Technology :표면실장기술)를 기반으로 TFT-LCD Monitor Notebook용 Source PBA, LCD TV용 Control Source PBA를 주로 생산하여 삼성디스플레이(주)및 SMD(삼성모바일디스플레이)로 납품하는 EMS 전문업체 입니다.또한 해외법인으로 중국에 "연이전자 소주 유한공사" 및 "연이전자 천진 유한공사" , 베트남에 '연이전자 비나"가 있으며 LED및 OLED PBA 및 F-PCA 등을 생산하여 납품하고 있습니다.(2) 시장의 특성당사의 영업특성은 취급제품의 특성과 고객기업의 특성요인에 의하여 좌우 되므로 여러가지 요소를 종합적으로 고려하여 판단할 가치가 있습니다.(가) TFT-LCD최근 판매가격 하락과 가격경쟁력으로 LCD BLU를 채택한 관련제품의 수요는 꾸준히 확대되고 있습니다. 40인치 이상의 LCD 용 Full HD 3D TV의 판매로 이같은 현상은 계속될 전망입니다. LCD 부분은 중국의 LCD TV수요증가를 기반으로 고객사인 삼성디스플레이의 높은 시장점유율과 판매확대 계획에 의해 고정적인 매출이 이루어 지고 있습니다.(나) LED TV본격 성숙기를 갖는 LED TV의 소비자 수요증대로 인하여 당사가 생산하는 LED 관련 매출이 꾸준히 증가하였습니다. 2012년에는 아날로그 지상파송출 중단,3DTV, 스마트TV및 앞으로 나오는 신규모델들은 LED TV가 주가 됨에 따라 그 시장은 본격적인 성장기에 진입하리라 보여지며 그 성장속도는 가파르게 상승하리라 봅니다. LED TV시장이 커짐에 따라 그 부품을 납품하는 업체들의 수혜가 클것으로 보여지며 당사의 LED관련 매출에 상당히 기여할 것으로 추정됩니다.(다) OLEDOLED 시장은 예상보다 빠르게 성장하고 있으며, 2009~2011년까지 휴대폰, PMP 중심의 도약기를 거쳐 2012년부터는 태블릿PC,노트북, 30~55인치 대형 TV 중심의 성장기 진입이 전망되며 향후 현재의 전망보다 빠른 성장이 기대됩니다.OLED부문 세계 최대 시장 점유율을 갖고 있는 삼성디스플레이와 거래유지로 당사의 지속적인 매출기여에 많은 효과를 가져오리라 예상됩니다.(3) 시장점유율 등당사는 디스플레이 Panel 제조사에 PBA 제품을 공급하는 업체로서 전체 TV 시장에 대하여 점유율은 파악하기가 어려움이 있습니다.따라서 고객사에서 입수한 forecast를 기준으로 한 점유율을 바탕으로 약 평균 24% 정도의 시장점유율 추정할 수 있습니다.하지만 당사 주요고객사의 생산기지 이전에 따른 점유율을 파악하기 어려운 바 이에 당기 점유율은 생략합니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 공시작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 ( 단위: 천원 ) 사업부문 구분 제20기 제19기 제18기 제조사업부문 한국 중국 베트남 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 ( 단위: 원 ) 품 명 제20기 제19기 제18기 ASSY' PCB 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 주요 매입처 제20기 제19기 제18기 전자부품제조 원재료 직접회로, 인쇄회로기판,연결단자 삼성디스플레이 외 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :천원) 구 분 제20기 제19기 제18기 사업부문 품목 주요매입처 전자부품제조 CHIP 삼성전기외 IC 삼성디스플레이외 CONNECTOR 한국몰렉스외 PCB 삼성디스플레이외 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력당사는 국내, 중국 및 베트남에 공장을 보유 및 임차하고 있으며 2교대로 작업을 실시하고 있고 휴일을 포함하여 평균 가동일은 252일입니다. 1일 평균 가동시간은
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10시간이며 생산능력의 산출방법은 "월간가동일수×기계대당1일생산수량×기계대수"의 방법으로 산출하고 있으며 생산능력은 아래와 같습니다. (단위 :천개) 사업부문 구분 품목 생산능력 생산실적 평균가동율 전자부품제조 한 국 ASSY' PCB 중 국 ASSY' PCB 베트남 ASSY' PCB 합 계 라. 생산설비의 현황 등(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당기말 전기말 취득원가 상각누계 손상누계 장부금액 취득원가 상각누계 손상누계 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산 건설중인자산 합 계 (2) 당기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 기초 취득 감가상각비 처분 대체 손상(환입) 매각예정 기타 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산 건설중인자산 합 계 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산 건설중인자산 합 계 (3) 보고기간종료일 현재 연결기업의 일부 토지 및 건물은 차입금 등과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 18참조).마. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 :천원) 사업부문 매출유형 품 목 제20기 제19기 제18기 전자부품제조 제품매출 ASSY' PCB 수 출 내 수 합 계 상품매출 기 타 내 수 기타매출 운송용역매출외 내 수 엔터사업부문 공연티켓매출 Ticket외 내수 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매방법 및 조건 당사의 판매구조는 매출처의 신모델개발 → 당사 및 기타 PBA제조업체에 PBA 신모델 개발의뢰, 판가제시 → 시제품 납품 및 개발품 매출 → 매출처에서 공급업체 선정 → 제품양산 및 납품으로 판매가 이루어집니다. 당사의 매출채권중 삼성디스플레이㈜는 매월 4회마감후 마감일후 10일에 현금으로 결제되며 기타 거래처에 대한 매출채권은 대부분 당월 마감 후 익월 말 현금으로 회수됩니다. (2) 판매전략 국내 디스플레이 패널 제조업체는 삼성디스플레이㈜와 LG 디스플레이㈜로 양분화 되어 있으며, 패널 제조업체간의 보안상의 이유로 EMS업체가 타 패널 메이커와의 복수 거래에 대해 부정적인 입장을 보임으로써 국내 PBA 시장은 일정한 과점 체제를 형성하고 있습니다. 당사는 삼성디스플레이㈜의1차 협력업체로 등록 되어 있으며 , EMS 공급업체 중 상위권의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 당사의 매출신장율을 감안하면 회사설립 후 단시일 내에 시장 점유율이 급상승했으며, 2005년이후부터는 경쟁업체와 나란히 우위를 선점하기 위한 선의의 경쟁을 하고 있습니다.한편, PBA시장의 주요 경쟁수단은 제품모델변화에 따른 신속한 대처능력 및 품질과 제조비용 등을 들 수 있습니다. 당사는 이러한 LCD제품의 대형화, 다양화에 대비하기 위한 신속한 대응력과 생산효율성을 갖추고 있고, 다양한 제품 모델에 신속하게 대처할 수 있는 생산 및 품질 시스템을 갖추게 되었습니다. 다. 수주상황 당사의 제품은 TFT-LCD PBA, LED BAR등으로 제조업체의 생산계획에 의한 주문생산방식이며 통상 30일내외의 단기 발주형식으로 이루어지고 있어 수주현황은 별도로 작성하지 않고 30일의 계획에 의하여 실시간 제조업체와의 SCM을 연계하여 변동 상황에 대하여 실시간 대응하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 금융상품과 관련하여 연결기업은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결기업이 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결기업의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.(1) 금융위험관리1) 위험관리 정책 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. ? 위험관리정책과 시스템은 시장
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상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다.연결기업의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 이러한신용위험을 관리하기 위하여 연결기업은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라적절한 조치를 취하고 있습니다.① 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 다만, 신용위험의 정의에 따라 현금시재액과 지분증권의 경우에는 신용위험에 대한 노출정도에 포함시키지 않았습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타비유동수취채권 기타금융자산 금융보증부채 합 계 ② 손상차손당사는 매출채권및기타채권, 장단기대여금, 보증금 등에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 연체되지않은 채권 연체되었으나손상되지 않은 채권 손상된 채권 연체되지않은 채권 연체되었으나손상되지 않은 채권 손상된 채권 만기일 미도래 1년 이하 1년 초과 합 계 3) 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 ? ?위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환 가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 아래 금액은 이자지급액을 포함하였으며, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 1년 이하 1년 초과 현금흐름 5년 이하 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 임대보증금 금융보증부채[주] 리스부채 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 임대보증금 금융보증부채[주] 리스부채 교환사채[주] 합 계 [주] 해당 현금흐름은 전환사채계약 및 교환사채계약으로 인하여 유출될 수 있는 최대금액입니다. 4) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험연결기업의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 매출채권 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, RMB, JPY 등 입니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 USD RMB JPY USD RMB JPY 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 차입금 합 계 당기 및 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균환율 기말환율 당기말 전기말 당기말 전기말 USD RMB 보고기간종료일 현재
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이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였을 경우, 외화에 대한 원화 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD RMB 합 계 ② 이자율위험가. 보고기간종료일 현재 연결기업이 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율: 금융자산 금융부채 합 계 변동이자율: 금융자산 나. 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정한 파생상품 등은 없습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. 다. 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정하면 이자율변동이 향후 1년간 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 변동이자율 금융상품 5) 공정가치 ① 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 상각후원가 측정 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타비유동수취채권 장단기금융상품 퇴직보험예치금 장단기대여금 보증금 소 계 금융부채: 금융보증계약 금융보증부채 파생상품부채 파생상품부채 상각후원가 측정 금융부채 매입채무및기타채무 장단기차입금 전환사채 리스부채 임대보증금 소 계 합 계 ② 보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융부채 금융보증부채 파생상품부채 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수 준 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용 가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다. 수준1에 포함된 상품들은 대부분당기손익-공정가치금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치지분증권으로 분류된 상장된 지분증권으로 구성됩니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측 가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다. (2) 자본관리 당사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 비 고 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 (C) 차입금[주] (D) 부채비율 (A/B) 순차입금비율 ((D-C)/B) [주] 차입금에는 교환사채와 리스부채도 포함되어 있습니다. 3) 파생상품 등에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의
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주요계약 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 회사 경영상에 중대한 영향을 미칠 수 있는 기술도입계약, 경영관리계약, 원재료 등에 대한 구매계약 및 상표도입계약 등을 체결하고 있지 않으며, 삼성디스플레이(주)와 수급기업의 안정된 생산 활동과 하도급거래 질서의 확립으로 원사업자와 수급자간 상호 분업적 협력관계 증진을 목적으로 한 '기본거래계약'을 체결하였습니다. 또한 당사는 삼성디스플레이(주) 등과 납품하는 제품에 대해 품질 보증에 대한 책임과 의무를 명확하게 하는 것을 목적으로 '품질보증계약'을 체결하고 있습니다.나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요1) 연구개발 담당조직 연구개발.jpg 연구개발 2) 연구개발비용 당사의 경우 회계계정으로 경상연구개발비를 사용하고 있습니다.(2) 연구개발 실적 구 분 내 역 연구과제 ET자동화를 통한 인력 성인화 (31명 성인화) 연구기관 개발파트 개발기간 연구결과 및 효과 ■ ET자동화를 통한 인력 성인화 (31명 성인화) 1. 기존 단품 ET검사 방식 → Handler설비를 통한 Output 자동화 추진 2. 적용 예상 효과 -. CAPA 기준 CAPA/일 CAPA/월 2대/1인 Handler 상품화내용 중국 천진연이 인원 성인화 ( 104名 ->65名 성인화)-> 39名 인원감소 구 분 내 역 연구과제 Mount설비 활용를 통한 인력 성인화 (22명 성인화) 연구기관 개발파트 개발기간 연구결과 및 효과 ■ Mount설비 활용를 통한 인력 성인화 (22명 성인화) 1. 기존 수작업 JIG부착 방식 → Mount설비 자동 부착 방식 2. 적용 예상 효과 -. CAPA 기준 CAPA/일 CAPA/월 JIG Mount 상품화내용 중국 천진연이 인원 성인화 ( 50名 ->28名 성인화)-> 22名 인원감소 구 분 내 역 연구과제 검사 방법 변경을 통한 인력 성인화 (27명 성인화) 연구기관 개발파트 개발기간 연구결과 및 효과 ■ 검사 방법 변경을 통한 인력 성인화 (27명 성인화) 1. 기존 단품 검사방식 → Tray 검사방식 2. 적용 예상 효과 -. CAPA 기준 S/T CAPA/일 CAPA/월 단품 Tray 상품화내용 중국 천진연이 인원 성인화 ( 70名 ->35名 성인화)-> 35名 인원감소 구 분 내 역 연구과제 FPCB부착 자동화를 통한 인력 성인화 연구기관 개발파트 개발기간 연구결과 및 효과 1. 기존 반자동 부착기 활용 → 반자동 부착 자동화 ( CAPA 증량) 2. 적용 예상 효과 -. 현재 각 Line당 주/야 1명 Total 20명 → JIG 및 FPCB투입 인력 주/야 Total 12명 (40% Up) 상품화내용 작업자 인원 성인화 8명 감소 효과 구 분 내 역 연구과제 Plasma 투입JIG를 통한 인력 성인화 연구기관 개발파트 개발기간 연구결과및 효과 1. 기존 설비 직접 투입 → JIG활용 IN/OUT 간소화 ( CAPA 증량) 2. 적용 예상 효과 현재 주/야 6명 Total 12명 → Plasma 인력 주/야 Total 8명 (34% Up) 상품화내용 작업자 인원성인화 2명 감소효과 구 분 내 역 연구과제 CCD배율 변경을 통한 인력 성인화 연구기관 개발파트 개발기간 연구결과및 효과 ■ CCD배율 변경을 통한 인력 성인화 (27명 성인화) 1. 기존 40X 검사 → 변경 20X 검사 2. 적용 예상 효과 -. CAPA 기준 S/T CAPA/일 단품 Tray 상품화내용 작업자 인원성인화 2명 감소효과 구 분 내 역 연구과제 Connector 검사 공정 강화 연구기관 연구 개발 품질파트 개발기간 연구결과및 효과 ■ CCD로 커넥터 검사 진행하여 검사원 검사상태 확인이 용이함 1. 기존 40X 검사 → 변경 20X 검사 -. 검사자가 모니터로 커넥터 상태 이상여부 검사로 검출력 향상 추진사항 일 정 진행상태 1. CCD검사배율 관리회의소집 완료 2.관리방안수립 완료 3.검사설비 셋팅 완료 4. 적용일정 완료 상품화내용 검사인원 70명 -> 60명 인원성인화 및 검사공정 생산량 증가 (30% 상승) 구 분 내 역 연구과제 3차원자 추가 PBA모델 치수
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자동 측정 연구기관 연구 개발 품질파트 개발기간 연구결과및 효과 ■자동영상 3차원 측정설비 추가로 제품 치수 자동 측정 및 관리 추진사항 일 정 진행상태 1.자동영상 측정설비 추가 업그레이드 진행 완료 2. 데모적용후 추가 1대구입 완료 3. 신규설비 입고 및 SET UP완료 완료 4.자동영상 측정방법 교육 및 사용 완료 상품화내용 자동측정으로 측정시간60분 ->30분 단축 및 측정작업자 2명 -> 1명 인원 성인화 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책당사는 원사업자의 대량주문을 받아 원사업자의 브랜드명으로 제조 납품하기에 자사의 별도 고유 상표를 보유하고 있지는 않습니다.나. 지적재산권 보유 현황당사는 본보고서 작성기준일 현재 영위하는 사업과 관련하여 지적재산권을 보유하고있지 않습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2022년에는 계속되는 코로나19로 인한 경기의 불확실성과 함께 우리나라도 내수 침체, 수출 부진 등으로 큰 어려움을 겪었던 한 해였습니다.당사의 PBA사업은 코로나19 사태로 인한 수요 및 매출 감소로 많은 어려움을 겪었으며, 2022년 연결기준 매출액 880억원, 영업손실 76억원, 당기순손실 40억입니다.2023년에는 급변하는 시장환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 새로운 시장개척과 매출구조 다변화를 위해 총력을 기울이겠습니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 원) 구 분 제20기 제19기 증 감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 부채 및 자본총계 자기자본비율 부채비율 나. 영업실적 (단위 : 원) 구 분 제20기 제19기 증 감 증감율 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황당사는 연결기준 2022년 말 138억원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 당사의 현금 및 현금성자산을 의미하며 전기말 201억원대비 63억원이 감소하였습니다.나. 자금조달 사항 해당사항 없습니다.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 보조(대체)자산관리자 명 칭 신용보증기금 해당사항 없음. 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 최 원 목 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7(신서동)(전화번호 : 1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 나. 사업의 내용 1) 주요기능 및 역할□ 신용보증ㅇ 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고, 상거래에 따른 기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대하여 신용보증을 지원합니다.* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류ㅇ 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가 개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자: 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원: 창업상담부터 창업 후 자금지원, 컨설팅서비스까지 맞춤형 서비스를 제공합니다.(창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)□ 신용정보 종합관리: 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험: 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을 보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생시 손실을 보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설 확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도: 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및 기업연수를 지원합니다.□ 중소기업팩토링: 신용보증기금이 상거래 매출채권을 매입하면서 판매기업에 자금을 제공하고, 채권 만기일에 구매기업으로부터 대금을 회수하는 제도로, 중소기업의 조기 자금조달을 지원하며 연쇄부도 방지를 위한 안전망을 제공합니다. 2) 신용보험현황 ― 주요업무 ○ 중소기업매출채권보험의 운용 및 관리 ○ 계정재산의 운용 및 관리 ○ 보험금 지급에 따른 대위권(代位權) 행사 ○ 중소기업매출채권 보험제도의 연구 ― 기본재산의 조성, 운용 및 관리 기본재산의 조성 ○ 정부, 중소기업매출채권보험 계약자 및 그 외의 자의 출연금○ 보험료○ 계정의 운용 수익○ 그 밖의 부대 수입 기본재산의 사용 ○ 중소기업매출채권보험금의 지급○ 계정의 운용 · 관리에 필요한 경비 기본재산의 운용 ○ 금융기관에의 예치○ 국채, 지방채 및 국가 · 지방자치단체 또는 금융기관이 지급을 보증한 채권의 매입 ― 보험 인수 및 보험 사고 현황 ○ 2022년도 신용보험 인수실적은 21조 3,715억원으로 전년 20조 1,921억원 대비 1조 1,794억 원 증가하였으며, 연말까지 누적 금액 총 227조 6,326억원의 보험을 인수하였습니다. ○ 2022년 보험사고는 전년 492억원 대비 6억원 감소한 486억원이 발생하였습니다. ― 손익 및 기본재산 현황 ○ 2022년도 총비용은 939억원, 총수익은 822억원으로, 전년 대비 총비용 31억원 감소 및 총수익 21억원 증가하여, 2022년 재정운영결과 순손실 규모는 전년
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대비 52억원 감소한 117억원입니다.○ 기본재산은 전년 4,211억원 대비 434억원 증가한 4,645억원입니다. - 2023년도 업무계획 주요추진과제 ○ (정책적 역할 강화) 중소기업의 자생력 제고 및 혁신성장을 뒷받침하고 약소기업 지원을 확대하여 위기관리 역할 강화○ (사업수행체계 혁신) 데이터를 활용한 프로세스 혁신과 고객 친화적 제도 개선으로 현장 중심의 사업환경 조성○ (창의적 사업 운용) 디지털혁신·정부정책·유관기관 간 유기적 결합으로 탄탄한 수요에 기반한 보험사업 성장 모멘텀 마련 2023년에는 총 21.2조원의 매출채권보험 인수를 계획하고 있으며, 중소기업 지원 강화를 위한 신상품 도입 및 제도 개선을 통해 중소기업의 경영안전망 역할을 충실히 수행할 예정입니다. 3) 인프라보증현황 - 기금 조성, 운영 및 관리 조성 ○ 정부 및 지방자치단체의 출연금○ 제1호 외의 자의 출연금○ 보증료 수입○ 기금의 운용수익○ 금융회사 등 또는 다른 기금으로부터의 차입금 운용 ○ 금융회사 등에의 예치○「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제4조제3항에 따른 국채증권·지방채증권 및 특수채증권이나 정부 또는 금융회사등이 지급을 보증한 채권의 매입○ 기획재정부장관이 필요하다고 인정하는 주식(출자증권을 포함한다)·사채 그 밖의 증권의 인수 또는 매입○ 그 밖에 기획재정부장관이 민간투자사업의 시행과 관련하여 필요하다고 인정하는 용도 관리 ○「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금이 관리○ 신용보증기금 인프라보증부가 업무전담 - 2022년도 실적 구분 내용 비고 승인 금액 23,106억원 잔액 128,873억원 사업수 216개 2022년 보증승인 사업수: 6개 실행 금액 28,098억원 잔액 86,247억원 기본재산 8,789억원 2022년 출연금 150억원 포함 운용배수 14.66배 승인잔액/기본재산 - 2023년도 계획 운영방향 ○ 정책방향과 연계한 보증사업 발굴 노력 확대○ 신유형·신사업에 대한 보증공급으로 대상시설·사업방식 다양화○ 정책·금융환경 변화에 대비한 리스크 관리 시스템 고도화 보증공급 ○ 2023년 보증목표 2.3조원 공급 다. 재무에 관한 사항 요약 재정상태표 [국가회계기준] 기금계정: 신용보증기금 [단위 : 백만원] 구분 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 부채총계 순자산 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산총계 부채비율 라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 직위 변경 전 성명 변경 후 성명 변경사유 비상임이사 박현인 신규선임 직위 상임기관장 성명 최원목 직책 이사장 성별 남 임기 (시작일) 2022년 08월 29일 (종료일) 2025년 08월 28일 주요경력 18. 5월 금융결제원(사) 상임감사14.12월 아시아개발은행(ADB) 상임이사13. 4월 기획재정부 기획조정실장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임감사 성명 권기형 직책 감사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 02월 14일 (종료일) 2024년 02월 13일 주요경력 16. 1월 우리에프아이에스(주) 대표이사13. 4월 (주)우리은행 부행장12. 12월 (주)우리은행 IB사업단 상무 선임절차 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의ㆍ의결 →기획재정부장관 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 심현구 직책 전무이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 09월 03일 (종료일) 2023년 09월 02일 주요경력 21. 2월 신용보증기금 서울서부영업본부장20. 2월 신용보증기금 대구경북영업본부장19. 7월 신용보증기금 인재경영부 본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 이성주 직책 이사 성별
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남 임기 (시작일) 2021년 09월 03일 (종료일) 2023년 09월 02일 주요경력 21. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장20. 2월 신용보증기금 부산경남영업본부장19. 7월 신용보증기금 경영기획부 본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 조충행 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 01월 05일 (종료일) 2024년 01월 04일 주요경력 21. 3월 금융위원회 금융공공데이터담당관16. 10월 금융위원회 행정인사과 팀장12. 1월 금융위원회 서민금융과, 은행과 사무관 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 한영찬 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 01월 26일 (종료일) 2024년 01월 25일 주요경력 21. 9월 신용보증기금 서울서부영업본부장21. 2월 신용보증기금 충청영업본부장20. 2월 신용보증기금 호남영업본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 이주영 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 04월 18일 (종료일) 2025년 04월 17일 주요경력 22. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장21. 2월 신용보증기금 경영기획부 본부장19. 7월 신용보증기금 비서실장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김공회 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 02월 01일 (종료일) 2023년 01월 31일 주요경력 20. 4월 대통령 직속 정책기획위원회 위원17. 3월 경상대학교 교수14. 1월 한겨레신문사 경제사회연구원 연구위원 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박미혜 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2021년 02월 01일 (종료일) 2023년 01월 31일 주요경력 20. 11월 경상남도 고문변호사19. 9월 법제처 법령해석심의위원회 위원16. 5월 법무법인 믿음 대표변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박정훈 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 02월 24일 (종료일) 2024년 02월 23일 주요경력 18. 8월 국가경찰위원회 위원장97. 3월 서울대학교 법학전문대학원 교수89. 3월 서울 민사지방법원 판사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박순철 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 02월 24일 (종료일) 2024년 02월 23일 주요경력 21. 2월 박순철 법률사무소 대표변호사20. 8월 서울남부지방검찰청 검사장20. 1월 의정부지방검찰청 검사장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 이상원 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 03월 28일 (종료일) 2025년 03월 27일 주요경력 20. 4월 교육부 차관보19. 4월 국민경제자문회의 지원단장17. 9월 기획재정부 예산실 복지예산심의관 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 권택기 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 05월 09일 (종료일) 2025년 05월 08일 주요경력 22. 3월 서울시립대 산학협력단 교수12. 9월 특임장관실 특임차관08. 5월 정무위 제18대
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국회의원 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박명호 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 05월 09일 (종료일) 2025년 05월 08일 주요경력 20. 1월 국회 예산정책처 추계세제분석실장18. 3월 홍익대 경제학부 교수05. 5월 한국조세재정연구원 센터장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박현인 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 05월 19일 (종료일) 2025년 05월 18일 주요경력 23. 2월 신용보증기금 광주재기지원단 팀원22. 1월 신용보증기금 목포지점 팀원19. 1월 신용보증기금 광주첨단지점 팀원 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 2) 임직원의 현황 임직원수 (2023년 1/4분기) (단위: 명) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 1/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 1/4분기 여성현원 합계 임원 정규직 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 1/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 계 정규직전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 기타 소속외인력 파견 용역(민간) 사내하도급 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 자회사 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 1/4분기 연수직 공통공개기준 ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된 인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성, 따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며, 수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로 타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 기관 세부 작성기준 ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 25.5명은 '6개월 이상 육아휴직중인 자' 및 '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직중인 자'임 (여성 정규직 총 현원 899명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) 자산관리위탁계약서]제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터
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3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 이 계약 체결일 현재 실효된 기업구조조정촉진법을 대체하여 제정되는 법률, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다.(7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및
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기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) [자금관리위탁계약서]제 3 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 유동화자산의 추심비용마. 기타 우발적으로 발생한 비용7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 10. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한
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손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금17. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다.(7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) [자금관리위탁계약서]제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는