chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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프레임워크 개발을 목표로 함 향상된 공간 추적 모듈을 기반으로 SQUARS 응용서비스 확장 예정 다양한 기존 타겟 추적 프레임워크 및 서비스에 적용하여 추적 안정성능을 향상 예정 2024년 하반기 인공지능(AI)기반XR 콘텐츠 생성 기법 연구 사용자가 생성을 원하는 콘텐츠의 텍스트를 기반으로 생성형 AI를 이용하여 XR 타겟에 적합한 외형의 타겟 및 콘텐츠를 생성하고 추천해 줄 수 있는 기술을 연구 개발 함 SQUARS Studio에 적용하여 생성형 AI기반 타겟 생성 및 콘텐츠 생성/추천 서비스 적용 예정 2025년 하반기 원격 XR 협업기능 개발 모바일 XR 드로잉 기능 개선 및 신규 기능 추가. XR 포인팅 및 드로잉의 정확도 향상. 3차원 깊이 영상(Depth Image)를 이용한 3차원 모델의 폐색(Occlusion) 렌더링 기법 개발. 협업 히스토리 기능 저장 및 관리 기능 추가. 사용자의 협업의 정확도와 직관성을 높여 VIRNECT Remote 서비스에 탑재하여 XR 사용성 개선을 목표로 함 사용자의 협업의 정확도와 직관성을 높여 VIRNECT Remote 서비스에 탑재하여 XR 사용성을 대폭 개선 예정 2023년 하반기 Server-side렌더링 기능 개발 대용량 콘텐츠를 사용자 디바이스에서 실시간 렌더링 가능하도록 현재 카메라포즈를 서버로 송신하여 Server-side Rendering 후, 렌더링 영상을 정합하는 기법을 목표로 개발함. 양질의 XR 콘텐츠를 다운로드 없이 정합하여 사용자의 편의성과 사용성을 높임. VIRNECT Make/View 솔루션 탑재를 목표로 개발중 VIRNECT Make/View 서비스에 연동하여 대용량 3차원 콘텐츠를 Server-side 렌더링을 통해 정합하여 제공하는 서비스 적용 예정 2023년 하반기 혼합형 타겟(Hybrid Target)을지원하는 클라우드XR 기술개발 Track XR 프레임워크의 이미지타겟형 클라우드 XR 기술 확장 연구. 영상특징점(Visual Feature Point)기반의 매칭을 통해 객체를 검출하는 타겟들을 대상으로 기존 이미지 타겟의 클라우드 XR 응용기술을 확장을 목표로 함. 혼합형 타겟을 지원하는 자료구조 연구개발 및 실시간 매칭 기법 연구개발 SQUARS Studio에 Cloud AR 비지니스 플랜을 적용하여 다수의 대용량 타겟을 클라우드 방식으로 실시간 검출하는 서비스 적용 예정 2024년 상반기 다자간 실시간XR 협업 기능 개발 콘텐츠 기반의 다자간 증강기능을 개발하여 동일한 XR 콘텐츠를 실시간 공유하며 협업 업무를 가능하게 구성을 목표로 함. VIRNECT Make/View 솔루션 탑재를 목표로 개발중 VIRNECT Make/View 솔루션 탑재하여 동일한 콘텐츠를 기반으로 다자간 실시간 AR 협업 서비스 적용 예정 2024년 상반기 3D Asset Market Service 입점과 AR Content Market Service 입점 AR 콘텐츠 거래(Free or Paid), 파트너 입점 관리, 저작 의뢰 매칭, My 3D Asset 등록 등의 기능 제공 SQUARS Studio 서비스 내, AR 마켓을 개설하여 사용자가 창작한 AR 장면 및 3차원 콘텐츠를 등록하고 수익을 창출 할 수 있도록 하는 서비스 구성 예정 2024년 상반기 Track(컴퓨터비전 SDK, 객체 학습 SDK, 객체 추적 SDK, 클라우드 SDK),개발자용 키트 APIs, SQUARS 플랫폼 APIs, 리포트 APIs, 콘텐츠 저작 APIs, 커뮤니케이션 APIs, 고객관리 등의 기능 제공 SQUARS의 Web기반 AR 추적기능에 해당하는 SDK 및 API 사용할 수 있도록 서비스 등록 예정 2024년 하반기 이와같이, 당사는 연구개발 중심 기업으로서, 2016년 창립 이후 기업부설연구소 및 기업부설창작연구소를 설립하여 현재까지도 활발한 연구개발 활동을 해오고 있습니다. 이에 따라, 약 7년의 기간 동안 56건의 특허 등록, 45건의 특허를 출원하였으며, 3년간 연평균 약 3,488백만원의 연구개발비를 투자하여 지속적인 연구개발 활동을 유지하고
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있으며, 2022년에는 우수 인력 확보와 기술역량강화를 위해 투자금을 활용하는 등 연구개발에 대한 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 그 외에도 산학협력 체결을 통해 기술 고도화와 교육성과 향상을 위한 공동연구를 진행해오고 있습니다. 당사는 기술집약 기업으로 연구개발 인력 확보와 유지가 회사의 핵심 경쟁력인만큼 우수 연구개발인력 확보, 역량강화 및 이탈 방지를 위해 아래와 같은 사내제도를 운영하고 있으며, 계속적인 기준 마련을 통해 그 방안을 고도화하고 있습니다. [버넥트 연구개발 인력 유치 사내제도 운영 현황] 구분 내용 연구개발 활동 지원 1)산학협력 : KAIST 등 유수의 대학과 산학협력 및 인턴십 진행2)직무발명 보상 : 신기술 확보 과정에서 취득한 지식재산권에 대해 직무발명으로 보상 연구개발 역량 강화 1)해외근무 기회 : 버넥트 유럽 법인(비엔나) 순환 근무 기회 제공 (항공권, 숙소 지원) 2)자율근무/재택근무 운영 : 개인별 업무 몰입을 고려한 유연한 근무환경 제공 3)업무장비 지급 : 본인이 희망하는 장비 지원을 통해 최적화된 맞춤형 업무환경 지원 4)목표/정보 공유 : ‘버넥트 타운홀 미팅’을 통해 업계 최신 정보를 공유하고 전사 소통을 통한 목표의식 제고5)학회/세미나 지원 : 업계 동향 파악 및 역량 강화 목적 국내외 전시/학회/세미나 참여 지원, 외부 초청 강의 운영 6)내/외부교육 지원 : 개인 및 조직 역량 강화를 위한 사내 교육 및 외부 교육 지원 7)다양한 협업툴 활용 : 개발 및 프로젝트 업무 효율 제고를 위한 협업툴 활용 (JIRA, Slack, Notion 외) 우수 연구개발 인력 확보 1)연구개발 공채 진행 : 2022년 “버넥트 TECH 1기” 발족 2)인재추천 인센티브 : 연구개발 분야 인력 추천 시 추천인과 입사자에 각 인센티브 지급3)처우 경쟁력 : 동종업계 및 연구개발 직종을 고려한 경쟁력 있는 처우 기준 설계 또한, 당사는 아래표와 같이 주요 연구인력에게 6회차에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하였으며, 회차별 부여내역은 아래와 같습니다. [주식매수선택권 부여 현황] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주, 원) 구분 부여받은자 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여주식 부여취소주식 잔여주식 행사기간 행사가격 의무보유주식 의무보유기간 2023년 내행사가능주식수 1회차 김기영 외 57명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 2회차 박노영 외 71명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 3회차 김태균 외 26명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 4회차 박동락 외 112명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 5회차 김OO 외 6명 신주교부 보통주 6회차 박동락 외 105명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 합계 주) 주식수, 행사가격은 2022년 10월 30일 진행된 액면분할(1/10) 및 2023년 1월 11일 진행된 무상증자(1,200%)를 반영하고 있습니다. 그러나, 증권신고서 제출일 현재 부여 취소된 주식매수선택권 280,020주를 제외하고 잔여 부여된 주식매수선택권은 591,760주로 이는 신규 공모주식수 수준이며, 전체 발행주식수 수준입니다. 또한, 1회차 ~ 3회차 행사가격이 주당 3,354원, 4회차 ~ 6회차 주당 행사가격이 8,923원으로 금번 주당 공모가액(16,000원) 을 하회하므로 주식매수선택권의 행사가능성이 높습니다. 따라서 향후 부여된 주식매수선택권이 행사될 경우, 추가적인 주식 물량 출회로 인해 주식 가치가 하락할 수 있습니다. 이와 같이, 당사의 성공적인 사업수행과 지속적인 연구개발을 통한 기술경쟁력 확보를 위해서는 다양한 전문 역량을 갖춘 핵심인력의 유치가 필수적입니다. 이는 당사가 영위하고 있는 사업 분야의 모든 기업이 직면한 문제로서, 핵심인력 유치 경쟁은 점차 치열해 지고 있습니다. 이러한 핵심인력 유치 경쟁에서 당사가 우위를 차지하기 위해서는 보상체계 개선, 채용비용 지출 확대 등이 필요합니다. 이와같이 당사가 임직원에 대한 보상체계를 운영함에도 불구하고 인력의 이탈 위험을 배제할 수 없으며, 당사 핵심 인력의 이탈 시 연구개발의
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지연 등 당사 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (주10) 정정 전 카. 경영환경 변화 위험당사의 이사회를 구성하고 있는 등기임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다. 또한 당사 최대주주 대표이사 하태진의 지분율은 공모 전 43.86%, 공모 후 37.00%이며 그 외 주주구성 및 지분율 현황을 감안하였을 때, 공모로 인한 지분 희석을 감안하더라도 경영의 안정성을 유지하기에 충분한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 현재는 예측할 수 없는 이유로 인한 최대주주의 변경 또는 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등이 발생하여 당사 핵심 인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체되거나 경영 안정성을 위협 받는 경우에는 당사의 경영 환경에 큰 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 당사의 이사회를 구성하고 있는 등기 임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다. 당사의 증권신고서 제출일 현재 임원 현황은 「제2부 발행인에 관한 사항」 - 「Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」 - 「1. 임원 및 직원 등의 현황」 - 「가. 임원의 현황」 부분을 참조하시기 바랍니다. 한편, 당사의 공모 전/후 주주 현황 및 그 세부 내역은 아래와 같습니다. [당사 공모 전/후 주주 현황] (단위 : 주, %) 구분 관계 성명 종류 공모전 공모후 보호예수 내역 투자 시기 투자 경위 주식수 지분율 주식수 지분율 의무보호예수 자발적보호예수 보호예수소계 보호예수지분율 최대주주등 최대주주 하태진 보통주 소계 보통주 5% 이상 벤처금융 및전문투자자 등 주식회사 한화 보통주 2021년 12월 전략적 투자 한국산업은행 보통주 2019년 5월, 2021년 12월 재무적 투자 케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합 보통주 2019년 7월, 2021년 12월 KTBN 18호 벤처투자조합 보통주 2021년 12월 소계 보통주 1% 이상 벤처금융 및전문투자자 등 케이비 지식재산 투자조합 2호 보통주 2019년 7월, 2021년 12월 재무적 투자 KTBN 13호 벤처투자조합 보통주 2019년 7월 신용보증기금 보통주 2018년 6월 2018 하나-마그나 스타트업펀드 보통주 2019년 7월 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 보통주 2021년 12월 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 보통주 2021년 12월 롯데케미칼ESG펀드 보통주 2021년 12월 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 보통주 2021년 12월 소계 보통주 공모주주 (기관투자자 및 일반청약자) 보통주 공모 의무인수분 보통주 의무인수 합계 보통주 주) 상기 사항 중 보호예수와 관련한 세부 사항은 [제1부 III.투자위험요소 - 3. 기타위험 - 바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]을 참고하여 주시기 바랍니다. 당사 최대주주 대표이사 하태진의 지분율은 공모 전 43.86%, 공모 후 37.00%이며 그 외 주주구성 및 지분율 현황을 감안하였을 때, 공모로 인한 지분 희석을 감안하더라도 경영의 안정성을 유지하기에 충분한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.한편 상기 주주 중 최대주주 등을 제외한 벤처금융 및 전문투자자의 보유 지분은 투자차익 실현 목적, 기관별 투자기간 제한 등의 사유로 상장 후 시장에 출회될 가능성이 있으며 이러한 잠재적 매도 물량은 향후 주가에 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 투자자보호 등을 위하여 상장 이후 단기간 물량 출회로 인한 주가 영향을 최소화하고자 상기한 바와 같이 자발적 보호예수를 설정하였으며 이에 따라 상장일 기준 6,999,215주(66.41%)의 주식은 유통이 제한되어
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있습니다. 단, 유통제한물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.또한 당사는 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 6차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다. [주식매수선택권 부여 현황] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 구분 부여 받은 자 부여일 부여방법 주식의종류 주식수 행사기간 의무보유주식수 의무보유기간 1회차 김기영 외 57명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 2회차 박노영 외 71명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 3회차 김태균 외 26명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 4회차 박동락 외 112명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 5회차 김OO 외 6명 신주교부 보통주 6회차 박동락 외 105명 신주교부 보통주 합계 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 591,760주(공모 후 상장 보통 주식수의 5.61%)이며 이 중 상장 후 2023년 내 행사가능한 주식매수선택권은 총 160,940주이고, 상장 후 1년 이내에 행사가능한 주식매수선택권은 총 236,210주입니다. 주식매수선택권과 관련한 세부사항은 [제1부 III.투자위험요소 - 3. 기타위험 - 파. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험]을 참고하여 주시기 바랍니다. 한편 상기 주식매수선택권의 기간에 따른 구분별 행사가능 주식수 및 지분율 현황은 아래와 같으며 이에 따른 최대주주(대표이사)의 지분율은 아래와 같습니다. [주식매수선택권 및 최대주주 지분율] (단위: 주, %) 구분 2023년 내 행사 가능한주식매수선택권 상장 후 1년 내 행사 가능한주식매수선택권 총 주식매수선택권 상장 예정 주식수 (A) 주식매수선택권 주식수 (B) 희석 총 주식수 (A+B) 주식매수선택권 지분율(B/(A+B)) 최대주주 주식수 지분율 주1) 상기 주식매수선택권 주식수는 상장 예정 주식수에 해당 주식매수선택권 주식수를 더한 주식수 대비 해당 주식매수선택권 주식수의 지분율입니다. 주2) 상기 상장 예정 주식은 모두 보통주이며 공모 주식, 주관사 의무인수 주식을 포함한 수치입니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 상장 예정 주식 및 주식매수선택권 이외에 상환전환우선주, 전환사채 등 희석 가능한 주식 등이 존재하지 않습니다. 당사 최대주주 대표이사 하태진은 공모 후 지분율 37.0%이며 주식매수선택권 행사에 따른 희석주식을 감안하더라도 35.0% 이상의 지분율을 확보하고 있습니다. 그 외 주주구성 및 지분율 현황을 감안하였을 때, 대표이사 하태진은 경영의 안정성을 유지하기에 충분한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 또한, 당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 현재는 예측할 수 없는 이유로 인한 최대주주의 변경 또는 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등이 발생하여 당사 핵심 인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체되거나 경영 안정성을 위협 받는 경우에는 당사의 경영 환경에 큰 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. (주10) 정정 후 카. 경영환경 변화 위험당사의 이사회를 구성하고 있는 등기임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다. 또한 당사 최대주주 대표이사 하태진의 지분율은 공모 전 43.86%, 공모 후 35.88% 이며 그 외 주주구성 및 지분율 현황을 감안하였을 때, 공모로 인한 지분 희석을 감안하더라도 경영의 안정성을 유지하기에 충분한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 현재는 예측할 수 없는 이유로 인한 최대주주의
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변경 또는 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등이 발생하여 당사 핵심 인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체되거나 경영 안정성을 위협 받는 경우에는 당사의 경영 환경에 큰 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 당사의 이사회를 구성하고 있는 등기 임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다. 당사의 증권신고서 제출일 현재 임원 현황은 「제2부 발행인에 관한 사항」 - 「Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」 - 「1. 임원 및 직원 등의 현황」 - 「가. 임원의 현황」 부분을 참조하시기 바랍니다. 한편, 당사의 공모 전/후 주주 현황 및 그 세부 내역은 아래와 같습니다. [당사 공모 전/후 주주 현황] (단위 : 주, %) 구분 관계 성명 종류 공모전 공모후 보호예수 내역 투자 시기 투자 경위 주식수 지분율 주식수 지분율 의무보호예수 자발적보호예수 보호예수소계 보호예수지분율 최대주주등 최대주주 하태진 보통주 소계 보통주 5% 이상 벤처금융 및전문투자자 등 주식회사 한화 보통주 2021년 12월 전략적 투자 한국산업은행 보통주 2019년 5월, 2021년 12월 재무적 투자 케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합 보통주 2019년 7월, 2021년 12월 KTBN 18호 벤처투자조합 보통주 2021년 12월 소계 보통주 1% 이상 벤처금융 및전문투자자 등 케이비 지식재산 투자조합 2호 보통주 2019년 7월, 2021년 12월 재무적 투자 KTBN 13호 벤처투자조합 보통주 2019년 7월 신용보증기금 보통주 2018년 6월 2018 하나-마그나 스타트업펀드 보통주 2019년 7월 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 보통주 2021년 12월 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 보통주 2021년 12월 롯데케미칼ESG펀드 보통주 2021년 12월 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 보통주 2021년 12월 소계 보통주 공모주주 (기관투자자 및 일반청약자) 보통주 공모 의무인수분 보통주 의무인수 합계 보통주 주) 상기 사항 중 보호예수와 관련한 세부 사항은 [제1부 III.투자위험요소 - 3. 기타위험 - 바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]을 참고하여 주시기 바랍니다. 당사 최대주주 대표이사 하태진의 지분율은 공모 전 43.86%, 공모 후 이며 그 외 주주구성 및 지분율 현황을 감안하였을 때, 공모로 인한 지분 희석을 감안하더라도 경영의 안정성을 유지하기에 충분한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.한편 상기 주주 중 최대주주 등을 제외한 벤처금융 및 전문투자자의 보유 지분은 투자차익 실현 목적, 기관별 투자기간 제한 등의 사유로 상장 후 시장에 출회될 가능성이 있으며 이러한 잠재적 매도 물량은 향후 주가에 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 투자자보호 등을 위하여 상장 이후 단기간 물량 출회로 인한 주가 영향을 최소화하고자 상기한 바와 같이 자발적 보호예수를 설정하였으며 이에 따라 상장일 기준 의 주식은 유통이 제한되어 있습니다. 단, 유통제한물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.또한 당사는 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 6차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다. [주식매수선택권 부여 현황] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 구분 부여 받은 자 부여일 부여방법 주식의종류 주식수 행사기간 의무보유주식수 의무보유기간 1회차 김기영 외 57명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 2회차 박노영 외 71명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 3회차 김태균 외 26명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 4회차 박동락 외 112명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 5회차 김OO 외 6명
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신주교부 보통주 6회차 박동락 외 105명 신주교부 보통주 합계 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 591,760주( 공모 후 상장 보통 주식수의 5.44% )이며 이 중 상장 후 2023년 내 행사가능한 주식매수선택권은 총 160,940주이고, 상장 후 1년 이내에 행사가능한 주식매수선택권은 총 236,210주입니다. 주식매수선택권과 관련한 세부사항은 [제1부 III.투자위험요소 - 3. 기타위험 - 파. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험]을 참고하여 주시기 바랍니다. 한편 상기 주식매수선택권의 기간에 따른 구분별 행사가능 주식수 및 지분율 현황은 아래와 같으며 이에 따른 최대주주(대표이사)의 지분율은 아래와 같습니다. [주식매수선택권 및 최대주주 지분율] (단위: 주, %) 구분 2023년 내 행사 가능한주식매수선택권 상장 후 1년 내 행사 가능한주식매수선택권 총 주식매수선택권 상장 예정 주식수 (A) 주식매수선택권 주식수 (B) 희석 총 주식수 (A+B) 주식매수선택권 지분율(B/(A+B)) 최대주주 주식수 지분율 주1) 상기 주식매수선택권 주식수는 상장 예정 주식수에 해당 주식매수선택권 주식수를 더한 주식수 대비 해당 주식매수선택권 주식수의 지분율입니다. 주2) 상기 상장 예정 주식은 모두 보통주이며 공모 주식, 주관사 의무인수 주식을 포함한 수치입니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 상장 예정 주식 및 주식매수선택권 이외에 상환전환우선주, 전환사채 등 희석 가능한 주식 등이 존재하지 않습니다. 당사 최대주주 대표이사 하태진은 공모 후 지분율 35.88% 이며 주식매수선택권 행사에 따른 희석주식을 감안하더라도 이상의 지분율을 확보하고 있습니다. 그 외 주주구성 및 지분율 현황을 감안하였을 때, 대표이사 하태진은 경영의 안정성을 유지하기에 충분한 수준의 지분율을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 또한, 당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 현재는 예측할 수 없는 이유로 인한 최대주주의 변경 또는 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등이 발생하여 당사 핵심 인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체되거나 경영 안정성을 위협 받는 경우에는 당사의 경영 환경에 큰 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. (주11) 정정 전 바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수 10,540,000주 중 약 33.59%에 해당하는 주는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무인수분 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 그 외 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 주식가격은 하락할 수 있습니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 10,540,000주 중 최대주주인 하태진 대표이사가 보유한 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 또한, 벤처금융 및 전문투자자 소유주식 중 의무보유대상 주식이 아닌 주식에 대하여, 동 규정 제26조 제1항 제7호에 의거 570,465주(공모 후 5.41%)가 투자자 보호 관점에서 상장일로부터 1개월간 자발적 의무보유 설정하였습니다. 투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조 제1항 제4호에 의거 1,054,000주(공모 후 10.0%)가 1개월간 의무보유 예정입니다.한편, 당사의 1% 이상 보유주주 1인(주식회사 한화)은 의무보유 대상자는 아니나, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거 소유주식 896,610주(공모 후 8.51%) 전량에 대하여 자발적 의무보유를 설정하여 상장일로부터 6개월간 의무보유
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예정입니다.상장주선인 대신증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 48,000주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 설정합니다.상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] - 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. - 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 (하략) 따라서 상기 의무보유 대상 수량(총 6,999,764주, 공모 후 지분율 66.41%)을 제외한 발행주식총수의 33.59%에 해당하는 주에 대하여 의무보유사항이 없으며, 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. [유통가능주식수 등의 현황] (단위 : 주, %) 구분 성명 주식종류 공모 후 소유주식수 공모 후 지분율 유통가능물량 매각제한물량 비고 주식수 지분율 의무보호예수 물량 자발적보호예수 물량 총보호예수 물량 지분율 기간 최대주주등 하태진 보통주 12개월 주1) 소계 보통주 벤처금융 및 전문투자자 등 케이비 지식재산 투자조합 2호 보통주 1개월 주2), 주3) 케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합 보통주 1개월 주2), 주3) KTBN 13호 벤처투자조합 보통주 1개월 주2), 주3) KTBN 18호 벤처투자조합 보통주 1개월 주2), 주3) 2018 하나-마그나 스타트업펀드 보통주 1개월 주2), 주3) 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 보통주 1개월 주2), 주3) 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 보통주 1개월 주2), 주3) 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 보통주 1개월 주2), 주3) 롯데케미칼ESG펀드 보통주 1개월 주2), 주3) 한국산업은행 보통주 1개월 주2), 주3) 신용보증기금 보통주 1개월 주2), 주3) 주식회사 한화 보통주 6개월 주4) 소계 보통주 공모주주 기관투자자 및 일반청약자 보통주 소계 보통주 상장주선인 의무인수분 보통주 3개월 주5) 합계 보통주 주1) 최대주주인 하태진 대표이사가 보유한 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따르면 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 주2) 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식등은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에
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의무보유합니다. 주3) 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 이상인 주식등은 규정상 의무보유 대상은 아니나,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 주4) 주식회사 한화(공모 후 8.51%) 주주는 규정상 의무보유 대상자는 아니나,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 주5) 상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. 주6) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주11) 정정 후 바. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수 10,869,600주 중 약 35.52%에 해당하는 주 는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무인수분 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 그 외 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 주식가격은 하락할 수 있습니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 중 최대주주인 하태진 대표이사가 보유한 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 또한, 벤처금융 및 전문투자자 소유주식 중 의무보유대상 주식이 아닌 주식에 대하여, 동 규정 제26조 제1항 제7호에 의거 570,465주( 공모 후 5.25% )가 투자자 보호 관점에서 상장일로부터 1개월간 자발적 의무보유 설정하였습니다. 투자기간 2년 미만 벤처금융 및 전문투자자 소유주식의 경우, 동 규정 제26조 제1항 제4호에 의거 (공모 후 10.0%)가 1개월간 의무보유 예정입니다.한편, 당사의 1% 이상 보유주주 1인(주식회사 한화)은 의무보유 대상자는 아니나, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거 소유주식 896,610주( 공모 후 8.25% ) 전량에 대하여 자발적 의무보유를 설정하여 상장일로부터 6개월간 의무보유 예정입니다.상장주선인 대신증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 57,600주 (10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 설정합니다.상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] - 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는
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경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. - 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 (하략) 따라서 상기 의무보유 대상 수량( 총 7,008,815주, 공모 후 지분율 64.48% )을 제외한 발행주식총수의 에 해당하는 주 에 대하여 의무보유사항이 없으며, 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. [유통가능주식수 등의 현황] (단위 : 주, %) 구분 성명 주식종류 공모 후 소유주식수 공모 후 지분율 유통가능물량 매각제한물량 비고 주식수 지분율 의무보호예수 물량 자발적보호예수 물량 총보호예수 물량 지분율 기간 최대주주등 하태진 보통주 12개월 주1) 소계 보통주 벤처금융 및 전문투자자 등 케이비 지식재산 투자조합 2호 보통주 1개월 주2), 주3) 케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합 보통주 1개월 주2), 주3) KTBN 13호 벤처투자조합 보통주 1개월 주2), 주3) KTBN 18호 벤처투자조합 보통주 1개월 주2), 주3) 2018 하나-마그나 스타트업펀드 보통주 1개월 주2), 주3) 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 보통주 1개월 주2), 주3) 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 보통주 1개월 주2), 주3) 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 보통주 1개월 주2), 주3) 롯데케미칼ESG펀드 보통주 1개월 주2), 주3) 한국산업은행 보통주 1개월 주2), 주3) 신용보증기금 보통주 1개월 주2), 주3) 주식회사 한화 보통주 6개월 주4) 소계 보통주 공모주주 기관투자자 및 일반청약자 보통주 소계 보통주 상장주선인 의무인수분 보통주 3개월 주5) 합계 보통주 주1) 최대주주인 하태진 대표이사가 보유한 주식의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 따르면 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 주2) 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식등은「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 주3) 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 이상인 주식등은 규정상 의무보유 대상은 아니나,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 주4) 주식회사 한화( 공모 후 8.25% ) 주주는 규정상 의무보유 대상자는 아니나,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 주5) 상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. 주6) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 상기와
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같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주12) 정정 전 파. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험당사는 6차례에 걸쳐 주식매수선택권을 임직원(127명)에게 부여하였고, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 591,760주 입니다. 해당물량은 공모 후 주식수 10,540,000주 대비 5.61% 수준입니다. 이중 상장 후 2023년 내 행사가능한 주식매수선택권은 총 160,940주입니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 6차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다. [주식매수선택권 부여 현황] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주, 원) 구분 부여받은자 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여주식 부여취소주식 잔여주식 행사기간 행사가격 의무보유주식 의무보유기간 2023년 내행사가능주식수 1회차 김기영 외 57명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 2회차 박노영 외 71명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 3회차 김태균 외 26명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 4회차 박동락 외 112명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 5회차 김OO 외 6명 신주교부 보통주 6회차 박동락 외 105명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 합계 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 591,760주(공모 후 주식수의 5.61%)입니다. 이중 상장 후 2023년 내 행사가능한 주식매수선택권은 총 160,940주입니다. 동 주식매수선택권이 일시에 행사되어 주식이 유통될 경우, 당사의 주가가 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 주식매수선택권이 행사될 경우 당사의 주가가 희석될 위험이 있음을 투자자께서는 유의하시길 바랍니다. (주12) 정정 후 파. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험당사는 6차례에 걸쳐 주식매수선택권을 임직원(127명)에게 부여하였고, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 591,760주 입니다. 해당물량은 공모 후 주식수 10,896,600주 대비 5.44% 수준입니다. 이중 상장 후 2023년 내 행사가능한 주식매수선택권은 총 160,940주입니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 6차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다. [주식매수선택권 부여 현황] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주, 원) 구분 부여받은자 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여주식 부여취소주식 잔여주식 행사기간 행사가격 의무보유주식 의무보유기간 2023년 내행사가능주식수 1회차 김기영 외 57명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 2회차 박노영 외 71명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 3회차 김태균 외 26명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 4회차 박동락 외 112명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 5회차 김OO 외 6명 신주교부 보통주 6회차 박동락 외 105명 신주교부 보통주 상장일로부터 1년 합계 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 591,760주( 공모 후 주식수의 5.44% )입니다. 이중 상장 후 2023년 내 행사가능한 주식매수선택권은 총 160,940주입니다. 동 주식매수선택권이 일시에 행사되어 주식이 유통될 경우, 당사의 주가가 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 주식매수선택권이 행사될
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경우 당사의 주가가 희석될 위험이 있음을 투자자께서는 유의하시길 바랍니다. (주13) 정정 전 하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,600,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 400,000주 ~ 480,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,120,000주 ~ 1,200,000주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,120,000주 ~ 1,200,000주를 대상으로 2023년 7월 10일, 7월 11일 2일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사의 경우 우리사주조합은 설립되어 있지 않습니다.한편, 2023년 7월 17일 ~ 7월 18일 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주13) 정정 후 하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,920,000주 의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 480,000주 (공모주식의 25.0%), 기관투자자 1,440,000주(공모주식의 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 를 대상으로 2023년 7월 10일, 7월 11일 2일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사의 경우 우리사주조합은 설립되어 있지 않습니다.한편, 2023년 7월 17일 ~ 7월 18일 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주14) 정정 전 터. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준) 약 181억 원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 순수입금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 이와 같은 순수입금을 연구개발자금 11,581백만원, 신규사업 운영비(플랫폼 마케팅비 및 사업운영자금) 백만원, 운전자금 백만원으로 사용할 계획입니다.
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자세한 내용은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. (주14) 정정 후 터. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준) 약 300억 원 으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 순수입금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 이와 같은 순수입금을 연구개발자금 11,581백만원, 신규사업 운영비(플랫폼 마케팅비 및 사업운영자금) 백만원, 운전자금 백만원으로 사용할 계획입니다. 자세한 내용은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. (주15) 정정 전 퍼. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 48,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 대신증권㈜ 보통주 48,000주 11,500원 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 11,500원 ~ 13,600원 중 최저가액인 11,500원 기준입니다. 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 48,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주15) 정정 후 퍼. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을
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모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 57,600주 는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 대신증권㈜ 보통주 57,600주 16,000원 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 확정공모가액인 16,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 57,600주 는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주16) 정정 전다. 성장성 (중략) (3) 공모자금 사용계획 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 내 역 2024년 2025년 합계 비 고 연구개발 Track SDK 연구개발 자금 Squars 연구 개발 자금 Remote, Make, View 연구 개발 자금 신규사업 운영비 스퀘어스 마케팅비 운전(운영)자금 운영조직 인건비 복리후생, 출장비, 지급수수료 등 합 계 주1) 상기 공모자금 사용계획은 공모희망가액 중 최소가액을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다. (주16) 정정 후 다. 성장성 (중략) (3) 공모자금 사용계획 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 내 역 2024년 2025년 합계 비 고 연구개발 Track SDK 연구개발 자금 Squars 연구 개발 자금 Remote, Make, View 연구 개발 자금 신규사업 운영비 스퀘어스 마케팅비 운전(운영)자금 운영조직 인건비 복리후생, 출장비, 지급수수료 등 합 계 주1) 상기 공모자금 사용계획은 확정공모가액 16,000원 을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다. (주17) 정정 전 4. 공모가격에 대한 의견가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜버넥트의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구분 내용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜버넥트의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜버넥트의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여
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대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜버넥트가 협의하여 최종 결정할 예정입니다. (주17) 정정 후 4. 공모가격에 대한 의견가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜버넥트의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구분 내용 주당 희망공모가액 주당 확정공모가액 16,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜버넥트의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜버넥트의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 1주당 16,000원으로 결정하였습니다. (주18) 정정 전 (가) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 버넥트㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [버넥트㈜의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 주당 평가가액 17,408 원 평가액 대비 할인율 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 주2) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다. [2021년 이후 코스닥시장 기술평가특례 상장기업의 평가액 대비 할인율] 회사명 상장일 하단할인율(%) 상단할인율(%) 엔비티 와이더플래닛 레인보우로보틱스 피엔에이치테크 씨이랩 오로스테크놀로지 뷰노 나노씨엠에스 프레스티지바이오로직스 네오이뮨텍 라이프시맨틱스 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 삼영에스앤씨 진시스템 라온테크 아모센스 오비고 큐라클 맥스트 원티드랩 딥노이드 바이젠셀 에이비온 차백신연구소 지니너스 툴젠 케이옥션 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 오브젠 샌즈랩 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 모니터랩 씨유박스 평균 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜버넥트의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어, 주당 평가가액을 기초로 하여 산업용 XR 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재, 2022년 초부터 지속된 글로벌 긴축정책에 따른 자본시장 침체 및 2023년 하반기 물가상승률 제한에 따른 자본시장 회복세 등의 시장현황을 복합적으로 고려한 의 할인율을 적용하여 희망공모가액 11,500원 ~ 13,600원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. (주18) 정정 후 (가) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 버넥트㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [버넥트㈜의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 주당 평가가액 17,408 원 평가액 대비 할인율 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 16,000원 주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 주2) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다. [2021년 이후 코스닥시장 기술평가특례 상장기업의 평가액 대비 할인율] 회사명 상장일 하단할인율(%) 상단할인율(%) 엔비티 와이더플래닛 레인보우로보틱스 피엔에이치테크 씨이랩
버넥트 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

오로스테크놀로지 뷰노 나노씨엠에스 프레스티지바이오로직스 네오이뮨텍 라이프시맨틱스 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 삼영에스앤씨 진시스템 라온테크 아모센스 오비고 큐라클 맥스트 원티드랩 딥노이드 바이젠셀 에이비온 차백신연구소 지니너스 툴젠 케이옥션 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 오브젠 샌즈랩 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 모니터랩 씨유박스 평균 대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜버넥트의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어, 주당 평가가액을 기초로 하여 산업용 XR 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재, 2022년 초부터 지속된 글로벌 긴축정책에 따른 자본시장 침체 및 2023년 하반기 물가상승률 제한에 따른 자본시장 회복세 등의 시장현황을 복합적으로 고려한 의 할인율을 적용하여 희망공모가액 11,500원 ~ 13,600원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 1주당 16,000원으로 결정하였습니다. (주19) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달내역 (단위 : 원) 구분 금액 총 공모금액(1) 상장주선인의 의무인수금액(2) 발행제비용(3) 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 11,500원 ~ 13,600원 중 최저 희망공모가액인 11,500원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 비고 인수수수료 신주 발행금액의 4.0% 신규상장수수료 면제(기술성장기업) 상장예비심사수수료 면제(기술성장기업) 등록세 증자자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR 비용, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용 합 계 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 11,500원 ~ 13,600원 중 최저 희망공모가액인 11,500원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주19) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달내역 (단위 : 원) 구분 금액 총 공모금액(1) 상장주선인의 의무인수금액(2) 발행제비용(3) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 16,000원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 비고 인수수수료 신주 발행금액의 신규상장수수료 면제(기술성장기업) 상장예비심사수수료 면제(기술성장기업) 등록세 증자자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR 비용, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용 합 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 16,000원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주20) 정정 전 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할
버넥트 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

예정입니다. (기준일 : 2023년 06월 16일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 11,500원 ~ 13,600원 중 최저 희망공모가액인 11,500원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 운영자금에는 일반 운영자금 이외에 연구개발자금과 신규사업 마케팅비가 포함되어 있으며, 세부 내역은 이하 내용을 참고하시기 바랍니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 내 역 2024년 2025년 합계 비 고 연구개발 Track SDK 연구개발 자금 Squars 연구 개발 자금 Remote, Make, View 연구 개발 자금 신규사업 운영비 스퀘어스 마케팅비 운전(운영)자금 운영조직 인건비 복리후생, 출장비, 지급수수료 등 합 계 주1) 상기 공모자금 사용계획은 공모희망가액 중 최소가액을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다. 다만, 확정공모가액이 희망공모가액 하단(11,500원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 연구개발비, 운영자금으로 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획이며, 당사가 보유한 유형자산(건물 및 토지)을 담보로한 추가 차입이나, 신용보증기금의 Pre-Icon 선정 후, 증권신고서 제출일 현재까지 사용하고 있지 않은 보증서 금액 16억원을 통한 차입등으로 자금을 조달할 계획입니다. (중략) (다) 운영자금 당사는 연구개발비와 마케팅비 외 영업, 경영관리, 직원 복지증진 등에 대한 운영자금으로 공모자금을 활용할 계획입니다. 또한 당사는 소프트웨어 개발 기업으로, 개발 인력 확보가 핵심 경쟁력이며, 우수한 인재를 확보하고 유지하기 위해 직원 복지 증진을 지원할 계획입니다. 운영자금은 영업마케팅과 같은 사업조직의 인건비와 복리후생비, 출장비, 지급수수료 등으로 구분됩니다. 당사의 사업조직에 대한 인건비는 2024년 약 13억, 2025년 약 14억으로 추산되며, 인원은 2024년 및 2025년 모두 23명입니다. 해당 인건비는 해당팀의 2023년 계약 인건비 약 12.6억원에 임금인상율 3%를 반영하여 추정하였습니다. 복리후생비는 3개년 인력계획에 따른 4대보험요율과 현재 시행중인 복리후생규정을 기준으로 산출하였으며, 출장비와 지급수수료는 추후 채용 인원 4명을 추가로 반영하여 산출하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 세부항목 2024년 2025년 합계 운전(운영)자금 운영조직 인건비 복리후생비, 출장비, 지급수수료 등 합 계 (주20) 정정 후 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. (기준일 : 2023년 07월 13일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 16,000원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 운영자금에는 일반 운영자금 이외에 연구개발자금과 신규사업 마케팅비가 포함되어 있으며, 세부 내역은 이하 내용을 참고하시기 바랍니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 내 역 2024년 2025년 합계 비 고 연구개발 Track SDK 연구개발 자금 Squars 연구 개발 자금 Remote, Make, View 연구 개발 자금 신규사업 운영비 스퀘어스 마케팅비 운전(운영)자금 운영조직 인건비 복리후생, 출장비,
버넥트 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

지급수수료 등 기타 운영자금 합 계 주1) 상기 공모자금 사용계획은 확정공모가액인 16,000원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다. 다만, 확정공모가액이 희망공모가액 하단(11,500원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 연구개발비, 운영자금으로 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획이며, 당사가 보유한 유형자산(건물 및 토지)을 담보로한 추가 차입이나, 신용보증기금의 Pre-Icon 선정 후, 증권신고서 제출일 현재까지 사용하고 있지 않은 보증서 금액 16억원을 통한 차입등으로 자금을 조달할 계획입니다. (중략) (다) 운영자금 당사는 연구개발비와 마케팅비 외 영업, 경영관리, 직원 복지증진 등에 대한 운영자금으로 공모자금을 활용할 계획입니다. 또한 당사는 소프트웨어 개발 기업으로, 개발 인력 확보가 핵심 경쟁력이며, 우수한 인재를 확보하고 유지하기 위해 직원 복지 증진을 지원할 계획입니다. 운영자금은 영업마케팅과 같은 사업조직의 인건비와 복리후생비, 출장비, 지급수수료 등으로 구분됩니다. 당사의 사업조직에 대한 인건비는 2024년 약 13억, 2025년 약 14억으로 추산되며, 인원은 2024년 및 2025년 모두 23명입니다. 해당 인건비는 해당팀의 2023년 계약 인건비 약 12.6억원에 임금인상율 3%를 반영하여 추정하였습니다. 복리후생비는 3개년 인력계획에 따른 4대보험요율과 현재 시행중인 복리후생규정을 기준으로 산출하였으며, 출장비와 지급수수료는 추후 채용 인원 4명을 추가로 반영하여 산출하였습니다. 확정공모가격 결정 및 공모주식수 확대에 따른 추가 공모자금은 상품(스마트글라스 외) 판매 시 필요한 상품 구매에 발생하는 비용, 산업용 XR 솔루션 홍보 및 전시회 참가에 필요한 비용, 사무공간 임차료, 관리비 등 기타 운영자금으로 사용할 계획입니다. (단위 : 백만원) 구분 세부항목 2024년 2025년 합계 운전(운영)자금 운영조직 인건비 복리후생비, 출장비, 지급수수료 등 기타 운영자금 합 계 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
디에이테크놀로지 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 가. 업계의 현황(1) 산업의 개요 당사는 2차전지 생산 자동화설비, 검사설비 및 기타 산업용 자동화설비 등 크게 3개의 사업을 영위하고 있으며, 최근 2019년도 매출을 기준으로 2차전지 사업부문의 매출이 전체매출의 약 98.88%를 차지하고 있습니다. [사업부별 매출액 현황 및 비중] (단위 : 백만원) 구분 2017년 2018년 2019년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 2차전지 FPD 기타 합 계 ※ 2017년(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호에 따라 작성되었습니다. 2차전지 생산공정은 크게 전극공정, 조립공정, 그리고 활성화공정으로 이뤄집니다. 전극공정은 양극(Cathode), 음극(Anode) 극판을 만드는 공정이며, 조립공정은 각각의 전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 공정이며, 활성화공정은 조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여하고 전지의 품질검사 및 선별하는 공정입니다. 당사는 이 중 조립공정과 활성화공정을 위한 2차전지 생산자동화설비를 제작하고 있으며, 그 중에서도 소형/자동차 폴리머전지 조립의 핵심공정에 해당되는 Notching설비와 Folding 설비를 생산하고 있습니다. Notching 설비는 2차전지 전극의 양극, 음극 탭(Tab)을 만들기 위하여 금형프레스 또는 레이저를 사용하여 탭 부위만 남기고 따내기(Notch)위한 설비이며, Folding 설비는 전지의 분리막(Separator) 위에 전극(Electrode)을 라미네이팅(Laminating)한 후 일정한 간격으로 감아서 전지의 심장에 해당되는 Folded Cell을 만들기 위한 설비입니다. 2차전지 생산 공정.jpg 2차전지 생산 공정 주1) 제작여부는 당사가 제조할 수 있는 제품을 표시 (2) 산업의 연혁 오늘날 각종 전자기기를 휴대가 가능하도록 하여, 우리 삶의 방식을 획기적으로 바꾸어 놓는 결정적 역할을 한 것은 바로 전지(Battery)일 것입니다. 최초의 전지가 1800년 이탈리아의 볼타에 의해 세상에 나온 후 2세기가 지난 지금에도 전지는 계속 진화하며 사용되고 있으며, 수명 및 용도에 따른 특성, 안정성을 개선하기 위한 연구가 끊임없이 이루어지고 있습니다. 다양한 전지 중에서 메모리효과가 없고 에너지밀도가 높은 리튬 2차전지는 주로 IT기기와 xEV(배터리를 동력원으로 사용하는 자동차를 통칭)에 사용되고 있습니다. 리튬 2차전지는 1990년 일본 Sony에서 처음 상용화하여 모바일 기기 등에 사용되기 시작하였습니다. 그러나 1991년 폭발로 인한 사고가 발생하면서 리튬 2차전지가 리콜되었고, 리튬금속의 불안정성의 문제로 비금속 리튬 전지의 형태로 연구가 진행되어 현재에는 흑연계 탄소를 채택하였으며, 이에 따라 안정성이 크게 강화되었습니다. 리튬 2차전지는 리튬이온전지(Lithium-Ion Battery; LiB)와 고분자전해질을 사용하여 안정성을 강화한 리튬이온폴리머전지(Lithium-Ion Polymer Battery; LiPB)로 구분할 수 있습니다. 리튬이온전지는 주로 각형, 원형의 형태로 소형전자기기에 사용되며, 리튬이온폴리머전지는 얇고 사이즈변환이 용이하며 보다 고출력을 낼 수 있어서 전력저장(Energy Storage System; ESS)용이나 전기자동차 등에 주로 사용되고 있습니다. 그러나 최근에는 테슬라(Tesla)전기자동차에 리튬이온원형전지가 그대로 사용되는 등 형태에 따른 전지별사용영역의 한계가 사라지는 추세에 있습니다. 리튬 2차전지는 리튬이 현재까지 발견된 홑원소 금속 중 가장 가벼우면서도 고용량의 에너지 저장이 가능함으로 현재 가장 각광을 받고 있으며, 기술개발이 꾸준히 이루어지면서 매년 성능개선이 이뤄지고 있습니다.2차전지의 1차 성장기를 모바일기기 등 소형부문에서 이끌어 왔다면 2차 성장기는 ESS(Energy Storage System)와 xEV가 이끌 것으로 보입니다. 풍력, 태양광 등 신재생에너지 개발과 스마트그리드(Smart Grid)가 연계하여 전력교환이 양방향 및 실시간으로 가능해지면 스마트그리드의 핵심요소기술인
디에이테크놀로지 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

ESS의 성장세는 더욱 가속화될 것으로 예측됩니다.온실가스 배출에 따른 지구온난화 심화 등의 문제로 화석연료 사용 제한에 대한 논의 후, 1997년 12월 교토의정서가 만들어지고 2005년부터 발효되었습니다. 우리나라는 자발적 참여로 2015년 탄소배출권 거래가 시작되었으며 미국, 유럽의 차량에 대한 연비규제는 이미 시행 중에 있습니다. 이러한 규제와 국가별 지원에 발맞춰 2차전지는 현재 스마트폰 등 모바일기기용 전지수요는 점차 그 성장세가 둔화되고 있지만 ESS와 xEV용 중대형 전지시장은 성장세가 커져가고 있습니다. 따라서 향후 반도체, LCD와 함께 국가 산업에서 큰 비중을 차지하게 될 것으로 전망됩니다. 각 분야별 2차전지 산업 전망.jpg 각 분야별 2차전지 산업 전망 2. 회사의 현황 가. 주요제품등의 현황 (1) 주요제품등에 관한사항 (단위 : 백만원) 품목 생산 (판매) 개시일 매출액(비율) 제품설명 2018년(연결) 2019년(연결) NOTCHING 2009년 2차전지 양/음극 Tab 형태를 만들기 위해 불필요한 부위를 따내기(Notch) 위한 전단가공설비 FOLDING 2011년 2차전지 전극을 분리막에 열융착(Laminating)시킨 후 일정 간격으로 감아 Folded cell을 만드는 설비 FPD 검사기 2011년 FPD의 외관 불량을 검사하기 위한 설비 기타 2차전지 조립공정설비 등 총합계 나. 주요제품등의 가격변동 추이 당사의 제품은 고객사의 요구조건에 맞춰 생산하는 주문자생산방식으로 제조가 되기 때문에 동일한 제품을 제조하지 않으며, 이에 따라 일률적인 가격으로 산정하기 어렵습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 2017년 2018년 2019년 원재료 외주가공비 합계 나. 원재료 가격변동 추이 [연도별 가격 변동표] (단위 : 원) 품목 2017년 2018년 2019년 가격 변동 요인 공압부품 가격 변동 없이 지속적인 단가로 공급 (프로젝트 별도 추가 할인율 적용) 구동기기 2011년 일본 쓰나미 발생으로 원자재 공급난 및 엔화 강세로 한시적 가격인상이 되었으나 2012년부터는 신 모델 변경으로 가격 인하가 적용 배관부품 동일 사양으로 수량 대수 증가 및 연간 지속적인 협의로 가격 인하 베어링 일반 사양이 아닌 고정밀 사양 MAKER 변경으로 인해 가격 인상 (NTK → NSK) 산업제품 가격 변동 없이 지속적인 단가로 공급 요소부품 원달러 상승 및 원자재 가격 상승으로 인한 가격 인상 작동 시스템 2011년 일본 쓰나미 발생으로 원자재 공급난 및 엔화 강세로 가격 인상. 2012년에는 수급가능한 저사양 MAKER로 적용 대체하여 가격이 인하되었으나 2013년부터 고객사에서 고사양 MAKER로 지정 적용함에 따라 가격에 변동이 발생. 2014년에는 가격 재협의로 가격 인하 적용 (PMI → THK) 전자부품 2011년 최초 제작 사양 협의 금액으로 지속적인 수량 대수 증가 및 연간 프로젝트성 가격 재협의로 인하. 고객사 요청사항으로 추가 사양 변경이 발생 (금액 변경 발생할수 있음) 제어기기 /부품 동일 사양으로 수량 대수 증가 및 연간 지속적인 가격 협의로 가격 인하 BOLT WASHER 동일 사양으로 수량 대수 증가 및 연간 지속적인 가격 협의로 가격 인하 IT제품 최초 선택된 사양 제품으로 2012년부터는 기존 모델 단종으로 고사양의 신모델을 적용함에 따라 가격이 인상. 2014년 수량 대수 및 가격 재협의로 가격 인하 PROGRAM 콘트롤러 동일 사양으로 수량 대수 증가 및 연간 지속적인 가격 협의로 가격 인하 (프로젝트 별도 추가 할인율 적용) ROBOT 동일 사양으로 수량 대수 및 연간 지속적인 가격 협의로 가격 인하 (최초 고사양으로 진행하였으나, 원가 절감 방안으로 저사양으로 변경하여 가격 인하됨) SENSOR 가격 변동 없이 지속적인 단가로 공급 (프로젝트 별도 추가 할인율 적용) 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사의 생산제품은 대부분 비규격의 주문생산제품으로서, 생산능력 및 생산실적 등을 적절하게
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산정하여 표시하기가 부적합하여 정보기재를 생략합니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 천원) 구분 기초 취득 감가상각비 외환차이 대체 매각 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 합계 (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 원가 상각누계액 장부금액 원가 상각누계액 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 합계 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 원, USD) 매출유형 품 목 2017년(연결) 2018년 (연결) 2019년(연결) 제품 Notching 수출 내수 소계 Folding 수출 내수 소계 FPD검사기 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 제품합계 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 ※ 2017년(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 등 (1) 판매경로 (단위 : 천원, %) 매출유형 품목 구 분 판매경로 매출액 비중 제품 2차전지 국내 직접 수출 직접 간접 FPD 국내 직접 수출 직접 기타 국내 직접 수출 직접 합 계 (2) 판매전략 자동화설비시장은 B2B영업방식이나 장기적으로는 B2C와 같이 고객의 평가가 성패를 좌우하는 시장입니다. 설비 한 대에는 기계설계, 조립기술, 정밀가공기술, 정밀제어계측, 공정제어기술, 유공압기술, Vision 검사시스템 등 수많은 기술요소들이 복합적으로 요구되기 때문에 축적된 경험이 무엇보다 중요하며, 임원들의 영업활동 참여가 그 어느 분야보다 중요합니다. 또한 설비투자가 결정되고 수주가 되기까지 적게는 수개월에서 많게는 1년 이상의 오랜 시일이 소요되기 때문에 지속적인 고객과의 유대관계가 형성되어야 합니다. 다수의 영업 인력이나 기업홍보 등의 마케팅활동이 매출에 미치는 영향보다는 제품의 생산속도와 양품율 등이 매출에 더욱 영향을 끼침으로 성능과 품질이 반드시 전제가 되어야 하며, 연구소의 R 계획에서부터 CS까지 회사의 모든 부서가 사업계획에 따라 수주활동에 참여하고 있다고 할 수 있습니다. (가) 연구소 : 선행기술 확보, 신규아이템 개발 및 사업화 추진 (나) 개발본부 : 고객 신뢰 구축, 납기 준수 (다) 기술영업부 : 신규아이템 제안, 인적 네트워크 강화, 수요 및 트렌드 조사 (라) 구매 : 주요원자재 국산화 및 모듈화를 통한 가격경쟁력 확보 (마) CS : 별도 프로세스를 통한 최단기간 내 문제해결 및 재발방지대책 구축 6. 주요 매출처 (단위 : 천원, %) 구 분 당기 비율 A고객 B고객 C고객 D고객 기타 합계 7. 수주 현황 가. 수주잔고현황 (단위 : 천원) 구분 수주내용 금액 기초수주잔고(*) 2차전지 조립공정 설비 외 당기수주증가액 매출인식액 기말수주잔고 ※ 당기 수주증가액 및 기말수주잔고는 별도 기준입니다. 나. 수주상황 보고기간 종료일 현재 계약금액이 직전 사업연도말 매출액의 5%이상에 해당하는 주요계약은 다음과 같습니다. (단위 : 원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 2차전지 제조설비N 2차전지 제조설비K 2차전지 제조설비P 2차전지 제조설비Q 2차전지 제조설비R 2차전지 제조설비S 2차전지 제조설비T 합 계 8. 시장위험과 위험관리 1) 재무위험관리요소 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 연결실체의 경영관리실이 주관하고 있으며, 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책을 수립하고, 재무위험을 식별 및 평가하고 있습니다. 가. 시장위험 ① 외환위험 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화,유럽 유로화, 중국 위안화 및 일본 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로
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거래될 때 발생하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동할 경우, 연결실체의 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD CNY JPY EUR 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 통화로 인식된 주요 화폐성 자산ㆍ부채로서 현금및현금성자산, 매출채권, 기타수취채권, 매입채무, 기타지급채무 및 차입금 등을 대상으로 하였습니다. ② 이자율 위험 이자율위험은 주로 미래 시장이자율 변동에 따라 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결실체는 고금리 차입금 감축, 고정 대 변동이자차입 조건의 적정비율 유지, 정기적인 국내외 금리동향 모니터링 및 대응 방안 수립 등을 통해 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다른 모든 변수들이 일정하고 변동금리부 차입금에 대한 이자율이 1% 포인트 변동할 경우, 연결실체의 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용에 미치는 영향 나. 신용위험 ① 매출채권 및 계약자산 연결실체는 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타수취채권에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 연결실체는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 당기말 현재 매출채권 및 계약자산의 발생 연령 및 기대손실 금액은 아래와 같습니다(단위: 천원, %). 구분 90일이내 180일이내 365일이내 365일 초과 합계 총 장부금액 손실충당금 기대손실률 당기 및 전기 중 매출채권 및 계약자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.(단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 대손충당금 당기 중 당기손익으로 인식된 대손충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 기말 대손충당금 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 우량한 기관에 한하여 거래하고 있습니다. 매출채권 및 기타수취채권과 관련된 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 해당 거래처의 재무상태 및 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가합니다.연결실체는 내부 또는 외부적으로 검토되는 신용등급에 따라 개별적인 신용한도를 결정하되 사전에 경영진에 의해 설정된 수준을 한도로 하며, 신용한도의 사용 여부는정기적으로 검토됩니다. ② 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 투자사채, 기타 금융자산에는 대여금 및 기타수취채권이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 대손충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 기초 대손충당금 당기손익에 인식된 대손충당금의 증가 제각 기말 대손충당금 유동성 기타수취채권 단기대여금 미수수익 미수금 투자사채 비유동성 기타수취채권 임차보증금 장기대여금 합계 구분 기초 대손충당금 당기손익에 인식된 대손충당금의 증가 기말 대손충당금 유동성 기타수취채권 단기대여금 미수수익 투자사채 비유동성 기타수취채권 임차보증금 합계 ③ 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 당기 전기 매출채권 및 계약자산 기타금융자산 대손상각비 ④ 당기손익-공정가치 측정 금융자산 연결실체는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도
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노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다(당기말: 15,717,933천원, 전기말: 9,842,990천원). 다. 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위해 주기적인 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금 수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 관리하고 있습니다. 연결실체의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 1년 미만 2년 이하 5년이하 차입금 리스부채 매입채무 기타지급채무 전환사채(*1) 신주인수권부사채(*1) 당기손익-공정가치금융부채(*2) 합계 (*1) 보고기간종료일 현재 상환청구된다면 지급하여야 할 금액입니다.(*2) 통화옵션 기말 장부금액입니다. 전환사채와 신주인수권부사채와 관련된 채권자의 상환청구옵션은 제외하였습니다. 구분 1년 미만 2년 이하 5년이하 차입금 매입채무 기타지급채무 전환사채(*1) 신주인수권부사채(*1) 당기손익-공정가치금융부채(*2) 합계 (*1) 보고기간종료일 현재 상환청구 가능 최초 도래일에 상환청구된다면 지급하여야 할 금액입니다.(*2) 통화선도 기말 장부금액입니다. 전환사채와 신주인수권부사채와 관련된 채권자의 상환청구옵션은 제외하였습니다. 2) 자본위험관리 연결실체의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 이를 위해 연결실체는 부채비율을 주기적으로 검토하여, 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 9. 파생상품 거래현황 기말 현재 환율변동 등으로 인한 위험을 회피하기 위한 통화옵션계약을 체결하고 있으며, 통화옵션계약과 관련하여 발생된 손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 통화옵션계약의 내역은 다음과 같습니다. 구분 계약일 만기일 약정환율 계약금액(USD) 유형 결제방법 TRF USD매도 실물인수도또는 차액결제 *TRF : 두 개의 통화옵션을 조합하여 일반 선물환 계약과 동일한 구조의 합성선물환을 구성한 뒤 서로 만기가 다른 합성선물환을 결합하여 일괄 계약하는 상품으로서 조기종료 조건(Target Redemption)을 부여하여 조기종료 조건이 충족되지 않을 경우 약정환율로 외화를 매도하고 조기종료 조건이 충족될 경우 계약을 할 때 약정한 조건에 따라 계약 이행 후 잔여계약이 소멸되는 상품입니다. 일반 선물환 계약보다 가격조건이 개선되었으나 환율변동에 따른 이익이 제한된 상품입니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발담당조직당사는 2차전지 생산설비 중 조립공정의 핵심 설비인 노칭(Notching) 과 폴딩(Folding) 등의 설비를 설계 제작하고 있는 2차전지 생산설비 전문기업입니다. 당 연구소는 당사가 제작하는 설비의 경쟁력이 확보될 수 있도록 설비의 생산속도 향상 및 불량률감소를 위한 연구개발을 진행 중에 있습니다. 당사의 기업부설 연구소 조직 구성은 다음과 같습니다. 연구소 구분 담당 내용 기구 PART 2차전지 생산 설비 기구 개발 담당 제어 PART 2차전지 생산 설비 제어 개발 담당 나. 연구개발인력 현황 (2019년 12월 31일 현재) (단위 : 명) 구분 인력현황 전무 이사 부장 차장 과장 대리 주임 사원 합계 합계 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 (매출액 대비 비율) 라. 연구개발 실적 (1) Notching본 장비는2차전지 생산공정 중 조립공정에 필요한 공정으로, 슬리팅(Slitting)된 전극 롤을 풀어(Un-Winding) 금형을 이용하여 공정에서 필요한 모양으로 컷팅하는 공정입니다. 또한 본 공정은 불량 여부를 확인하고 릴에
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되감는(Re-Winding) 핵심적 공정으로 국내 기술이 없어 전량 수입에만 의존하였던 장비였으나 당사에서 국산화 개발을 성공한 장비입니다.(가) 고속프레스 노칭(Press Notching) 개발 연구과제 연구기관 ㈜디에이테크놀로지 2차전지개발팀 개발기간 연구개발 - 전극 컷팅 프레스 제작 기술(300CPM) - 전극 이송 장치 제작 및 모션(Motion) 동기화 제어 기술 - 전극 컷팅 후 비젼(Vision) 검사 알고리즘 제어 기술 - 전극 와인더(Winder) 제작 및 제어 기술 특징 - 고속 Press Notching 적용으로 생산성 증대 가능 - 고속에서도 안정적 품질 확보 가능 - 공정능력 지수 1.33Cpk 이상 가능 (당사 설비 표준 2.25Cpk임) (공정능력이란 공정이 만들어 낼 수 있는 품질에 대한 달성능력) 상품화내용 및 기대효과 - LG화학 2차전지 생산라인에 2010년부터 설치되어 운용하고 있으며, 성능 및 품질 측면에서도 해외 제작사보다 우수 - 특히 성능(240CPM) 등 일부 항목에서는 당사 제품이 특별히 우수한 것으로 평가 받고 있으며, 260CPM까지 고속화에 성공 (나) 레이저 노칭(Laser Notching) 개발 연구과제 연구기관 ㈜디에이테크놀로지 2차전지개발팀 개발기간 연구개발 - 레이저 제어 전극 컷팅 기술 - 레이저 갈바 광학 모션 동기화 제어기술 - 전극 타발 후 비젼(Vision)검사 알고리즘 제어 기술 - 전극 와인더(Winder) 제작 및 제어 기술 특징 - Laser Notching 적용으로 다 모델 대응 가능함 - 다 모델 형 교환 안정적 품질 확보 가능함 - 공정능력 지수 1.33Cpk 이상 가능 (당사 설비 표준 1.65Cpk임) (공정 능력이란 공정이 만들어 낼 수 있는 품질에 대한 달성능력) 상품화내용 및 기대효과 - LG화학 2차전지 생산라인에 2012년부터 설치되어 운용하고 있으며, 성능 및 품질 측면에서도 우수 - 특히 레이저 응용 전극 컷팅 기술은 당사가 최초로 개발하여 기술경쟁력면에서 우위를 확보함 (2) 폴딩(Folding)본 장비는 2차전지 생산 전지셀을 완성하는 공정으로, 라미네이션(Lamination)된 하나의 전지셀(A,C,R,L Type)을 정렬 조정 투입하여 분리막에 라미네이션(Lamination)한 후 와인딩(Winding)하여 폴드셀(Folded Cell)을 제조하는 설비 공정으로 반드시 필요한 장비임에도 불구하고 국내 기술이 없어 전량 수입에만 의존하던 장비였으나 당사에서 국산화 개발을 성공한 장비입니다.(가) 고속 폴딩(Folding) 개발 연구과제 고속 30PPM 폴딩(Folding) 개발 연구기관 ㈜디에이테크놀로지 2차전지개발팀 개발기간 연구개발 고속 30ppm폴딩(folding) 개발.jpg 고속 30ppm폴딩(folding) 개발 - 하나의 전지셀(Bi-Cell) 다매 공급방지 기술 - 조정 투입 모션(Motion) 동기화 제어 기술 - 조정 비젼(Vision) 검사 알고리즘 제어 기술 - 감기(Winding) 사행 방지 기술(30PPM) 특징 - 기존 타사 17PPM → 30PPM 고속 생산 가능함 - 다 모델 형 교환 안정적 품질 확보 가능함 - 공정능력 지수 1.33Cpk 이상 가능 (당사 설비 표준 1.85Cpk임) (공정 능력이란 공정이 만들어 낼 수 있는 품질에 대한 달성능력) 상품화내용 및 기대효과 - LG화학 2차전지 생산 라인에 2012년부터 설치되어 운용하고 있으며, 성능 및 품질 측면에서도 해외 제작사보다 우수 - 특히 성능(30PPM) 등 일부 항목에서는 당사 제품이 특별히 우수한 것으로 평가받고 기술경쟁력면에서 우위를 확보함 (3) NCS(Notching Cutting Stacking)본 장비는 알루미늄/구리(Al/Cu) 박(Foil)의 양면에 활물질이 도포/코팅된 전극 재료에 대하여 금형을 이용하여 정해진 규격으로 노칭(Notching)한 후 측면 컷팅(Cutting)을 진행하고 비젼(Vision) 검사를 실시하여 양품 및 불량을 선별한 후 매거진(Magazine) 적재 제조하는 초기 설비
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공정으로 반드시 필요한 장비이며 국내 및 해외 타사 설비는 생산 속도가 120cpm 이내 이다보니 판매 경쟁력 확보를 하기 위해 고속(180cpm) 장비 국산화 개발을 시작하였습니다.(가) 고속 NCS 개발 연구과제 고속 180CPM NCS 개발 연구기관 ㈜디에이테크놀로지 2차전지개발팀 개발기간 연구개발 고속 180 cpm ncs 개발 - 전극 사행 방지 기술 - 전극 이송 장치 제작 및 모션 동기화 제어기술 - 전극 타발 후 비젼(Vision)검사 알고리즘 제어기술 - 전극 컷팅 품질 기술 - 전극 매거진 적재 기술 특징 - 기존 타사 120PPM → 180PPM 고속 생산 가능함 - 다 모델 형 교환 안정적 품질 확보 가능함 - 공정능력 지수 1.33Cpk 이상 가능 (당사 설비 표준 1.65Cpk임) (공정능력이란 공정이 만들어 낼 수 있는 품질에 대한 달성능력) 상품화내용 및 기대효과 - 일본의 SOJITZ MACHINERY CORPORATION에 판매되었음 - 특히 성능(180PPM) 등 일부 항목에서는 당사 제품이 특별히 우수한 것으로 평가 받고 기술경쟁력 우위 확보함 11. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 (1) 등록된 지적재산권 번호 구분 발명 명칭 (내용) 출원일 등록일 특허 평판 프린터의 인쇄면 경화 장치 특허 주화 공급 장치 특허 주화 검사 시스템 및 그 검사 방법 특허 주화의 문양, 색상 및 두께 검사 장치 특허 폴리머 전극 비전 검사장치 특허 폴리머 전극 비전 검사장치 특허 폴리머 전지용 전극 폴딩장치의 전극 언로딩장치 특허 필름 밀착장치 특허 이차전지의 전극 노칭 가공용 프레스 기계 특허 폴리머 전지 제조용 전극 폴딩장치의 전극 와인더 특허 이차전지의 전극 노칭시스템용 필름 이송장치 특허 이차전지의 전극 노칭장치 특허 필름 부착장치 특허 이차전지 전해액 주입장치용 클리닝장치 특허 필름 부착장치 특허 폴리머 전지 제조용 전지셀 전달장치 특허 이차전지의 전극필름 성형용 프레스장치 특허 이차전지의 전극 노칭장치 특허 이차전지의 전극필름 커팅장치 특허 이차전지용 전극필름 권취장치 특허 전극 필름 자동 교체 장치 특허 이차전지용 전극 가공장치 특허 이차전지의 고속 셀 스택 제조장치 특허 필름 자재 등속 이송장치 특허 이차전지의 절연필름 패키징장치 특허 이차전지의 셀 스택 제조 시스템 특허 이차전지 셀의 전극리드 성형장치 (2) 출원 중인 지적재산권 번호 구분 발명 명칭 (내용) 출원일 비고 출원 이차전지의 셀 스택 제조장치 국내 출원 이차전지의 셀 제조시스템의 사행제어장치 출원 이차전지의 셀 스택 제조를 위한 전극 픽앤플레이스 장치 출원 이차전지의 와인딩 방식 셀 스택 제조 장치 및 방법 출원 이차전지의 고속 셀 스택 제조장치 중국 출원 이차전지의 절연필름 패키징장치 출원 이차전지의 셀 스택 제조 시스템 출원 이차전지의 셀 스택 제조장치 출원 필름 자재 등속 이송장치 출원 전극 픽앤플레이스 장치와 이를 갖는 이차전지의 셀 스택 제조 시스템 및 방법