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휴일5.8시간으로 전년대비 평일은 0.1시간, 휴일은 0.2시간 증가하는 등 2016년 이후 상승추세를 유지하고 있습니다. 월간 여가비용으로 지출하는 비용 또한 2019년 기준 15만 6천원으로 2012년 이후 지속적으로 상승하고 있습니다. 여가시간 변화 추이 월간 여가비용 추이 (단위 : 시간) (단위 : 천원) 국민여가활동조사보고서_1 국민여가활동조사보고서_2 자료 : 2021년 국민여가활동조사 보고서_문화체육관광부(2022.07.25.) 이러한 여가생활에의 지출증가에 비례하여 캠핑시장 규모도 증가하는 추세입니다. 한국관광공사에서 조사한 2019년 국내 등록캠핑장 이용자는 399만 명으로 전년대비코로나 사태에도 1% 감소에 그쳤고, 캠핑사업이 증가함에 따라 캠핑산업 규모는 3조1천억 원으로 전년대비 19.2% 계속적 증가하며 지속하고 있습니다. 캠핑 주요 수치 변화 등록 캠핑장 수 캠핑 산업 규모 캠핑이용자 수 자료 : 캠핑관광 이용객 실태조사 보고서_한국관광공사(2020.12.) 다) 캠핑카 시장 현황 및 전망 국토교통부에 따르면, 차명에 ‘캠핑’이라는 단어가 들어간 차량과 캠핑 트레일러의 등록대수는 2019년 기준 24,869대로 전년대비 71.6% 성장하였고, 2020년 2월 28일 승합차 미만의 차량에도 캠핑카 개조를 허용하는 규제완화가 시행된 이후 크게 성장하고 있습니다. 2020년 2월 28일부터 7월 말까지 캠핑카 튜닝 대수는 3,539대로 전년 동기(1,041대) 대비 3.4배 급증한 것과 튜닝승인 절차 완화 등 자동차 튜닝에 추가적인 규제완화가 논의되고 있는 것으로 보아 캠핑카 산업의 성장 추세는 당분간 지속될 것으로 보입니다. 국내 캠핑카 및 캠핑트레일러 등록대수 자료 : 자동차 등록현황_국토교통부(2022.02.11.) 캠핑카 등록 대수 추이 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 비고 1,146대 1,416대 1,989대 2,708대 3,325대 5,610대 8,628대 차명에 ‘캠핑’이란 글자가 포함 되면서‘트레일’,’카라반‘,’캐라반‘ 없는 차량 추출 자료 :자동차 등록현황_국토교통부(2021.02.11.) 앞으로의 잠재시장의 시장 전망 분석 방법론에 의한 예상 입니다. 시장 전망 분석 방법론(예상) 자료 : 한국관광공사 마) 국외 주요국 산업 현황 해외시장 중 가장 큰 시장을 자치하는 중국의 성장은 더욱 뚜렷하며, 큰 폭으로 상승 중입니다. 중국정부의 전폭적 지원으로 중국 캠핑카 시장의 폭발적 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. (1) 미국 대표적으로 캠핑산업이 활성화되어 있는 미국의 경우, 경험적 소비를 중시하는 밀레니얼 세대를 중심으로 새로운 수요가 창출되고 있으며, 소득수준 향상 및 저유가 추세가 형성되면서 캠핑인구는 더욱 증가하는 추세에 있습니다. 미국 개인 가처분 소득 추이(2008~2020) 북미의 캠핑용품시장은 지난 5년간 연평균 1.3%의 완만하지만 지속적인 성장세를 보이고 있으며, IBISWorld의 조사에 따르면 2019년 캠핑용품 시장규모는 8.1조 달러에 이른 것으로 파악됩니다. 현재 미국의 캠핑인구는 약 7,200만 가구로 추정됩니다. 지난 5년간 약 700만 가구가 증가한 것으로 보이며, 2018년 한해 약 140만 가구가 새로 편입된 캠핑인구인 것으로 파악되어 캠핑인구의 증가 추세는 지속될 전망입니다. 특히, RV(Recreational Vehicle) 시장의 경우, 지난 40여 년간 2008년 경제공황 시기를 제외하면 완만한 성장 기조를 유지하고 있는 것으로 조사돼 RV의 시장의 선호도가 지속적으로 향상되고 있는 것으로 파악됩니다. 미국 RV 출하량 추이(1980~2018) (2) 중국 해외시장 중 가장 큰 시장을 자치하는 중국의 성장은 더욱 뚜렷하며, 큰 폭으로 상승 중입니다. 중국정부의 전폭적 지원으로 중국 캠핑카 시장의 폭발적 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. 최근 10여 년간 중국 경제가 부상함에 따라 중국인들의 평균적인 소득이 증가하였고 라이프스타일의 변화로 캠핑 관련 산업이 빠르게 성장하고 있어 2020년
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중국의 캠핑시장을 430억 위안(한화 약 7조 2,000억 원)에 이를 전망입니다. 이러한 캠핑산업의 성장에 힘입어 중국의 캠핑카 산업 또한 매년 40%의 고성장하고 있는 시장이며, 미국의 시장조사업체 보스톤컨설팅그룹(BCG)의 추정에 따르면 2020년 중국의 캠핑카 시장은 약 17조원(25만대)에 이를 것으로 예상됩니다. 중국 캠핑시장 (단위 : 억 위안) 자료 : 아이미디어리서치(艾媒咨?) 중국은 정부차원에서 캠핑을 국민 건강 증진을 위한 중점 산업으로 지정하였으며, 이에 따라 각 지방정부와 대기업이 중국 각지에 캠핑시설 확충을 추진하고 있습니다. 2017년 말 기준으로 중국의 야영지는 1,273개로 파악되며, 이중 356개의 야영지가 2017년에 새로 조성된 것임을 감안하면 중국의 캠핑산업의 성장여건이 빠르게 개선되고 있는 것으로 보여 향후 중국의 캠핑산업의 성장은 더욱 탄력을 받을 전망입니다. 나. 회사의 현황 베른 주식회사는 현재 캠핑카 튜닝 및 제조를 주된 사업으로 하고 있으며, 향후 이에 기반한 캠핑레저 플랫폼 구축 및 운용사업(서비스)을 진행중에 있습니다. 1) 회사의 주요 연혁 시기 내용 설립기 개인사업자 설립 트럭캠퍼 제작 캠핑슬라이드 출시 도요타 하이에이스 캠핑카 제작 벤츠스프린터 캠핑카 제작 미니밴 캠핑카 특허등록 미니승합 캠핑카 ‘ 카오 ’출시 성장기 에이스밴 개발판매 경기 스타트업 협업 지원 사업 참여 ㈜코리아센터 모터홈 제작 시작 에이스캠퍼 아산공장 확장이전 ㈜코리아센터 로드쉽 모델 출시 에이스캠퍼 아산 제 2공장 확장 충남창조경제 혁신센터 지원 사업 참여 에이스밴 AP 출시 경기 엑셀레이터클럽 가입 도약기 에이스캠퍼㈜법인설립 (2018.3.21) (주)코리아센터와 캠핑카사업을 위한 공동협약 체결 호주 로드스타 기술/제품 수출관련 업무제휴 중국소재 귀족 1호 자동차과학기술유한회사에 기출수출 로열티 계약 이노비즈 인증 코넥스상장을 위한 IBK투자증권 상장주관사 계약체결 하슬라, 칸 캠핑카 출시 벤츠 캠핑카 캐빈 연간 120대 계약체결 (주)코리아센터 레이 튜닝캠핑카 런칭 IOT기반 캠핑카 스마트 컨트롤러 개발 아산스파비스와 리조트 RV 플랫폼 개발 진행 ‘귀족 1호 자동차과학기술유한회사’에 대한 1차 출자(60만 위안) 코리아센터 투자 유치 RV 수입 유통확대를 위한 카라반테일사업부 합병 RV공유 플랫폼 코센모빌리티 100지분 인수 삼정 KPMG와 레저 모빌리티 사업계획확립 2) 주요 제품 구성 동사가 주력으로 판매하고 있는 제품은 캠핑카 타입(동력존재)과 카라반 타입(동력부재)으로 구분되며, 캠핑카 타입은 타겟 소비자를 구별하여 프리미엄급, 스탠다드급, 오프로드시장향, 이코노믹급 등으로 각기 다른 베이스 차량을 튜닝 하여 출시하고 있습니다. 추가적으로 21년 국내 최고의 수입카라반 유통 회사인 카라반테일사업부 합병을 통해 카라반 라인업을 강화를 진행 하고 있습니다. 이는 모터홈의 기본인 차량의 확보가 반도체 문제로 원활하지 않음에 따라 전략적 진행이었으며 B2B와 B2C판매를 위한 제품의 구성입니다. 프리미엄 캠핑카인 벤츠THE ACE720의 제작 노하우와 고객 경험을 통해 양산 가능한 디테일한 설계로 THE ACE820모델이 올해 글로벌 런칭을 합니다. 글로벌 진출의 초석이 될 것입니다. 주요 제품들의 특장점은 아래와 같습니다. 종류 캠핑카 카라반 구분 프리미엄 하이앤드급 프리미엄/스탠다드급 오프로드형 이코노미급 300급 400~500급 프리미엄 하이엔드급 프리미엄 스탠다드급 오프로드형 이코노미급 소형카라반 트레일러형 호환차량 벤츠 스프린터 기아 봉고3 현대 포터 르노 마스터 쌍용 렉스턴 쌍용 렉스턴 칸 기아 레이 견인장치 장착 차량 견인장치 장착 차량 구조 동선이 겹치지 않는 개방형 레이아웃 동선이 겹치지 않는 개방형 레이아웃 대형 팝업 지붕 구조의 가변형 캠핑카 경차기반으로 경제적 캠핑가능 2인 가구 최적화 레이아웃 4~6인 가족의 효율적 레이아웃 조작 중앙집중식 컨트롤보드 중앙집중식 컨트롤보드 중앙집중식 컨트롤보드 중앙집중식 컨트롤보드 심플 조작 스위치 중앙집중식 컨트롤보드
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설계 유럽형 인테리어 디자인 설계 유럽형 인테리어 디자인 설계 차량의 좌석을 그대로 살려 주행 시 편안한 승차감 제공 경차 에 의한 1인 최적화 설계 폴란드 디자인 설계 감성 카라반 디자인 설계 소재 방염 난연 소재의 자재사용 방염 난연 소재의 자재사용 4륜기반 차량으로 험로주행 및 노지캠핑가능 방염 난연 소재의 자재사용 방염 난연 소재의 자재사용 방염 난연 소재의 자재사용 주행 추가 현가장치 설치하여 주행안전성 확보 추가 현가장치 설치하여 주행안전성확보 추가 현가장치 설치하여 주행안전성확보 주행 주차성 용이 750KG 미만으로 별도 추가 면허 필요없음 캠핑 트레일러 면허 필요 취침 리프트 침대와 고정침대 적용으로 넓고 쾌적한 취침공간제공 리프트 침대와 고정침대 적용으로 넓고 쾌적한 취침공간제공 리프트 침대와 팝업침대 적용으로 효율적인 공간활용 변환침대형태의 좌석설치로 효율적인 공간활용 변환 침실 통해 가변형으로 사용 고정침실과 고정 식탁 2인 침실 2층 침실 구현 안전장치 모든 설비 및 배터리에 정격 퓨즈 및 차단기 설치 모든 설비 및 배터리에 정격 퓨즈 및 차단기 설치 모든 설비 및 배터리에 정격 퓨즈 및 차단기 설치 모든 설비 및 배터리에 정격 퓨즈 및 차단기 설치 -이탈 방지 와이어 관성 브레이크 , 이탈 방지 와이어 기타 고급브랜드 베이스의 최상급 캠핑카 주차라인 주차 가능 데일리로 사용가능한 캠핑카 카페 장기 렌트 판매 리조트 장기 렌트 판매 3) 공장현황 회사의 본사와 물류 센터는 충남 아산에 위치하고 있으며, 국내 최초 최대 고객중심 RV전시장과 조립공장은 경기도 화성시에 위치하여 있습니다. 생산시설 현황 4) 주요 목표시장 국내시장은 자동차 튜닝 관련 법, 제도가 정비되고 있고, 여가 및 레저문화 확산으로 캠핑카에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 업계 전망에 따르면 2025년 국내 자동차 튜닝시장은 약 5,5조원, 모터스포츠 시장은 약 1~2조원 등 시장규모가 크게 확대될 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 시장에서 업계최초로 관제, 공유시스템 접목 통한 RV차량쉐어링 기업인 코센모빌리티를 자회사 인수를 통해 레저모빌리티를 이용한 플랫폼을 본격 구현될 경우 국내의 새로운 패러다임을 창조하고 해외의 고객들이 코리아 레저모빌리티 통한 투어 관광을 올 것으로 기대하고 있습니다. 5) 주요 사업 및 사업경쟁력 (가) 동일한 품질의 양산에 대응할 수 있는 개발설계 능력을 통한 벤츠820모델 런칭 당사는 500대 이상의 RV차량의 판매를 통해 생산 경험과 판매 경험, 고객 사용적 경험을 토대로 사용자 중심의 개발 노하우가 축적되었습니다. 이러한 축적된 기술력을 통해 820모델을 주요 사업의 시발점으로 23년 런칭을 준비하고 있습니다. 소량 생산하여 고객에게 직접 판매하는 과거의 국내 소규모 생산 방식에서 벗어나 RV선진국인 유럽과 같이 런칭쇼를 통해 선 주문을 받아 계획 생산을 진행 할 것입니다. 당사는 표준화 된 설계를 통해 생산하여 재고 확보 후 프리미엄 캠핑카를 해외로 수출 할 것입니다. 또한 820의 베이스 설계 새시가 벤츠 스프린터로 해외에서도 도킹이 가능한 공법 시스템의 특허를 보유하고 있어 벤츠 스프린터의 바디빌더들에겐 매우 좋은 장점입니다. 나) 프리미엄 시장을 통한 브랜드 강화 한국에서 다양한 라인업을 통해 여러 문제들과 해결책들을 찾았습니다. 이러한 해결책을 집대성하여 벤츠 820모델이라는 제품을 개발했고 이 제품을 통해 프리미엄을 원하는 고객들과 프라이빗한 투어를 통해 브랜드를 강화해 나갈 것입니다. 브랜드 강화는 곧 최고의 노하우와 경험을 통해 제작 된 당사 제품의 부가 수익률을 높일 뿐 아니라 고객의 자부심 또한 높여줄 것입니다. 글로벌 판매를 위해 내공을 다지고 있는 당사는 태국 수출을 시작하였고 앞으로 다양한 국가들에게 K모터홈의 우수성과 프리미엄을 통해 RV대표 글로벌 브랜드가 될 것입니다. 다) 시장 요구에 따른 레저 모빌리티 플랫폼 시스템 구현 동사는 단순히 캠핑카 차량만을 개조, 생산하는 업체가 아니라 캠핑이나 레저문화를 연계하는 AVAN(APP)플랫폼을 갖추고
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있습니다. AVAN은 세계 최초로 카라반을 활용한 비대면 공간 공유 [대여] 서비스로 도심 속, 교외 지역 등 전국 모든 유휴지에 설치 될 감성적 카라반의 프라이빗한 공간을 시간단위로 사용할 수 있습니다. 캠핑을 즐길 수 있는 환경을 제공하고, 이들 환경에서 캠핑카를 소유하거나 공유할 수 있도록 하여 소비자에게 궁극적인 즐거움을 줄 수 있는 서비스입니다. 현재 본격 마케팅을 통해 호스트와 게스트를 확보중이며 지역 관광 상품과 지역 레저 업체와의 연결도 발빠르게 진행 중입니다 당사의 차별화전략은 아래와 같이 요약될 수 있습니다. 베른주식회사 차별화 전략 글로벌 런칭> 통한 R 연구 개발> 벤츠 820모델 글로벌 런칭 프리미엄의 브랜드를 확고하여 K모터홈 수출 생산,판매,고객사용경험의 노하우 통한 개발 한국 모델 제안 및 타사 디자인 협력 플랫폼 서비스> 레저 콘텐츠 생산> 레저 모빌리티 공유 플랫폼 [AVAN APP] 시행 지역활성화 가능한 rv거점 확보위한 실증특례[샌드박스] 진행중 네이버 카페/유튜브 홍보채널 직접 운영 지속적으로 캠핑 레저 콘텐츠 자체 생산 6) 차별화된 기술 보유 당사는 캐빈 도킹기술, 캠핑카 온돌장치, 태양광 활용 캠핑카 등 다수의 특허를 가지고 있으며, 국내 캠핑카 업체중 가장 많은 연구개발인력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력은 중국 캠핑카업체 귀족社에 로열티를 받고 기술이전을 완성한 사례로 입증되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 제 품 생산(판매) 개 시 일 매출액 (비율) 제 품 설 명 벤츠 스프린터 캠핑카의 기본이 되는 차량은 스프린터 519CD1 모델로 프로미엄급 캠핑차량 하슬라350 봉고3 더블캡 5인승 축연장 모델로써 이전 나디아350 차량의 단점을 개선한 제품으로, 유럽식 카라반의 감성을 그대로 느낄 수 있는 감성 캠핑카 V70 렉스턴 차량 기반으로, 넓은 취침 공간과 팝업텐트의 감성이 렉스턴 스포츠 칸의 견고함으로 패밀리 캠퍼에게 최적화 된 캠핑카 로디 경차 레이 기반으로 경차임에도 넓은 실내 공간을 자랑하며, 천장이 높고 뒷자리도 뒤로 쭉 밀어내 침대 변형 가능한 저렴한 캠핑카 T-CUBE 2~3인 가족에 최적화된 소형 카라반. 750kg 미만으로 견인면허가 필요없으며, 견인차 제약이 적고 아파트 주차 라인에 주차가 가능한 감성 카라반. 대한민국을 위한 주문제작 모델. 풍부한 개방감과 퀸 사이즈 고정침대, 4인 변환쇼파를 비롯하여 가장 진보된 알데 보일러 난방 시스템을 장착한 고급 카라반. 5~6인 대가족에 최적화된 레이아웃과 2.5m 광폭에서 오는 넓은 실내 공간, 어린 아이들을 위한 2층 침대, 알데 보일러 난방 시스템을 갖춘 독일 최고급 카라반 4인 가족에 최적화된 실내공간을 자랑하는 카라반. 더블사이즈 고정침대와 u자형 변환 쇼파, 독일식 카라반에서 보기 드문 독립식 샤워부스와 넓은 화장실을 갖춘 독일 카라반. WINNEBAGO 65년의 오랜 역사를 자랑하는 미국 위네바고 캠핑카. 전복사고에도 캐빈의 뒤틀림이 거의 없는 안전하고 편안한 캠핑카. 주1) 상기 제품 외 매출액의 3%는 차량용 악세사리 외 상품으로 구성되어 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구 분 20연도 21연도 22연도 (제3기) (제4기) (제5기) 원재료 자동차 국 내 수 입 소 계 캐 빈 국 내 수 입 소 계 기 타 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 백만원 ) 사업연도 2020연도 2021연도 2022연도 품 목 (제3기) (제4기) (제5기) 자동차 현대자동차 기아자동차 쌍용자동차 르노삼성 한국지엠 코리아센터 유니온알브이 알브이허그 한국쓰리축 더밴 캐빈 유니온알브이 오토캠프 기타 국내 수입 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 대 ) 제 품 구 분 2020년 (제3기) 2021년 (제4기) 2022년 (제5기) 비고 특장차 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 생산능력 산출
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근거는 다음과 같습니다. 구분 2020년 2021년 2022년 반기 비고 특장차 캠핑카 캠핑카 캠핑카 ①연가동시간(연/시간)주5일 ②공장수/인원 ③월간생산능력(대) ④연간생산능력 주1)동사의 생산능력은 실질적으로 고객의 수주에 따라 각 제품의 생산수량을 다양화 할 수 있으며, 각각의 수주에 맞게 제품별 생산능력을 변동시킬 수 있으므로, 총 생산능력은 다소간의 변동이 있습니다. 즉, 같은 시간에 인력을 투입하더라도, 고객의 요청사항에 따라 제품의 가격이 유동적이므로 위 표에서 제시된 생산능력과는 다르게 생산능력이 발현될 수 있습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 기계장치 고불로 공구와기구 고불로 차량운반구 고불로 비품 고불로 (2) 최근 변동사항 (단위 : 원 ) 설비자산명 취득(처분) 가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 AP 몰드셋트 증설 FRP제작용 자체 개발 슬라이딩 테이블쏘(양날) 증설 가구 제작용 이은란 곡선엣지머신 증설 가구 제작용 컨테이너 증설 창고용 컨테이너나라 봉고3 1톤 증설 자재 운반용 김상태 차량용 2주식 리프트 증설 도킹 시 사용 오토월드 FRP몰드 증설 FRP제작용 MARRE 카니발 증설 영업용 김민성 곡선엣지기 증설 가구 제작용 트리머기 증설 가구 제작용 재단기 (나무절단기) 증설 가구 제작용 호남목공기계 콜드프레스 증설 가구 제작용 호남목공기계 제동시험기 증설 인증 시험용 오토플러스 엣지벤더 증설 가구 제작용 송원목공기계 카니발 사고 처분 자재 이동용 아산중앙모터스 칸 뒷판 몰드 증설 FRP제작용 가현테크 하슬라 벙커 몰드 증설 FRP제작용 가현테크 이동식에어컨 증설 차량 제작용 ㈜케이앤씨 노트북 증설 투자용역제공 한국레노버 유한회사 밸트샌더 증설 가구 제작용 성광톱목공 컨테이너 증설 창고용 컨테이너나라 노트북 증설 차량 테스트용 ㈜위닝스타 4주식리프트 증설 차량 제작용 뉴스타정비기 포터Ⅱ (86도7553) 증설 연구개발용 카메이트 포터Ⅱ내장탑차 (92노8507) 증설 연구개발용 두산모터스 리치전동지게차 증설 자재 운반용 대우지게차 V70 뒤판 몰드비 증설 FRP 제작용 현모빌 노트북 처분 투자용역해임 한국레노버 유한회사 마스터L (86주7466) 증설 카라반 견인용 봉고 III 1톤 (89무3402) 사고 처분 자재 이동용 아산중앙모터스 뉴카니발 (73마1690) 증설 자재 이동용 ㈜코리아센터 봉고3 (86무9955) 증설 자재 이동용 ㈜코리아센터 ATV 4륜바이크 증설 업무용 ㈜코리아센터 봉고3 1톤 (81수0920) 증설 자재 이동용 ㈜코리아센터 모하비 (45거8964) 증설 영업용 ㈜코리아센터 모하비 (59도5624) 증설 영업용 ㈜코리아센터 모하비 (16라3741) 증설 영업용 ㈜코리아센터 레이 (157더7422) 증설 영업용 ㈜코리아센터 레이 (157더7444) 증설 영업용 ㈜코리아센터 로드쉽 (99보0308) 증설 영업용 ㈜코리아센터 로드쉽 (99버6679) 증설 영업용 ㈜코리아센터 증설 영업용 ㈜코리아센터 증설 영업용 ㈜코리아센터 노트북 증설 업무용 ㈜삼에스컴퍼니 컨테이너 증설 자재 보관용 컨테이너나라 컨테이너 증설 자재 보관용 컨테이너나라 노트북 증설 업무용 ㈜조이젠 커피머신 증설 직원 복지용 쉼표 냉난방기 증설 직원 복지용 ㈜하나이엔지 노트북 증설 업무용 ㈜하이케이넷 델 Vostro 470 데스크탑 PC 증설 업무용 ㈜코리아센터 델 LCD모니터 23인치 HD 증설 업무용 ㈜코리아센터 컨테이너 내부 비치용 사무가구 증설 업무용 ㈜코리아센터 컨테이너 내부 냉난방 설치 증설 직원 복지용 ㈜코리아센터 펠렛난로(전시장) 증설 직원 복지용 ㈜코리아센터 펠렛원적외선 히터 증설 직원 복지용 ㈜코리아센터 기숙사 TV 증설 직원 복지용 ㈜코리아센터 델OptiPlex7040데스크탑 증설 업무용 ㈜코리아센터 증설 업무용 ㈜코리아센터 테이블냉장고(카페) 증설 접대용 ㈜코리아센터 제과쇼케이스(카페) 증설 접대용 ㈜코리아센터 제빙기(카페) 증설 접대용 ㈜코리아센터
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핫워터디스펜서(카페) 증설 접대용 ㈜코리아센터 커피머신(카페) 증설 접대용 ㈜코리아센터 사무가구 추가 증설 업무용 ㈜코리아센터 안내데스크 비치용 PC 증설 업무용 ㈜코리아센터 안내데스크 비치용 PC 증설 업무용 ㈜코리아센터 외부 출입구 매트 증설 접대용 ㈜코리아센터 노트북 증설 업무용 ㈜코리아센터 증설 업무용 ㈜코리아센터 증설 업무용 ㈜코리아센터 증설 업무용 ㈜코리아센터 이동형 에어컨(메카닉센터) 증설 직원 복지용 ㈜코리아센터 촬영카메라(컨텐츠 제작용) 증설 광고홍보용 ㈜코리아센터 영상장비-DJI매빅2프로(컨텐츠 제작용) 증설 광고홍보용 ㈜코리아센터 영상장비-플라이몽어 키트(컨텐츠 제작용) 증설 광고홍보용 ㈜코리아센터 기숙사 빨래 건조기 증설 직원 복지용 ㈜코리아센터 노트북 증설 업무용 ㈜코리아센터 노트북 증설 업무용 ㈜코리아센터 벤츠 진단기 증설 차량 테스트용 ㈜코리아카비즈 하슬라 포터 몰드 증설 FRP 제작용 현모빌 벤츠 마스터 증설 FRP 제작용 현모빌 벤츠 몰드비 증설 FRP 제작용 현모빌 르노마스터 몰드벙커 증설 FRP 제작용 현모빌 르노마스터 기둥 증설 FRP 제작용 현모빌 벤츠 FRP 모형 및 몰드(후면) 증설 FRP 제작용 현모빌 벤츠 FRP 모형 및 몰드(사이드) 증설 FRP 제작용 현모빌 티큐브 몰드비 증설 FRP 제작용 현모빌 노트북 증설 차량 테스트용 (주)이베이코리아 정비동 6톤 휠얼라이먼트 전용리프트 외 증설 차량 제작용 ㈜코리아센터 정비동 6톤 휠얼라이먼트 전용리프트 외 증설 차량 제작용 ㈜코리아센터 정비공구 적재대 등 증설 자재 보관용 ㈜코리아센터 정비동 선반 진열대 증설 자재 보관용 ㈜코리아센터 차량용 청소기(스팀세척기) 증설 차량 제작용 ㈜코리아센터 정비동 선반 진열대 증설 자재 보관용 ㈜코리아센터 랙설치 증설 자재 보관용 대양시스템 포터Ⅱ (86도7553) 처분 연구개발용 차모터스 시저스리프트 5.5T 증설 차량 제작용 ㈜코리아센터 2주식 리프트 6T 증설 차량 제작용 ㈜코리아센터 차량계근대(전기식지시저울 2.5*6.5) 증설 차량 제작용 ㈜코리아센터 자동차리프트 처분 차량 제작용 개인 슬라이딩 테이블쏘(양날) 폐기 가구 제작용 CO.HC 측정기 증설 차량 테스트용 가나테크 매연측정기 증설 차량 테스트용 가나테크 휠발란스 증설 차량 테스트용 가나테크 휠얼라이먼트 3종 증설 차량 테스트용 가나테크 제동시험기 처분 차량 제작용 개인 레이 (157더7444) 처분 영업용 개인 하슬라 뒷범퍼 몰드 증설 차량 제작용 현모빌 정비동 자재 진열대 증설 자재 보관용 (주)코리아센터 미케닉센터 선반 증설 자재 보관용 (주)코리아센터 화성 진출입로 간판 증설 광고 홍보용 (주)코리아센터 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원 ) 매출유형 부 문 2020연도 2021연도 2022연도 (제3기) (제4기) (제5기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 특장차 수 출 내 수 소 계 상품 트레일러 및 특장차 악세사리등 수 출 내 수 소 계 기타매출 특장차, 트레일러 유지보수 수 출 내 수 소 계 캠핑장매출 야영장시설이용 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수주현황 수주현황은 개인에 의한 제작 주문으로 수주를 별도 작성하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약기간 계약내용 계약금액(원) 비 고 주식회사 루트링크 스마트 컨트롤러 개발 용역 계약 계약금 지급 한국예탁결제원 증권 명의개서대행업무 위탁계약 코리아센터 카라반테일 기아 레이 캠핑카 개발 계약 계약금 수취 주식회사 더밴 19.10.24~무기한 연장 C형 캠핑카 개발 삼정KPMG 자문용역 착수금 지급 나. 연구개발활동(1) 연구개발비용 (단위 :백만원) 구 분 2020연도 (제3기) 2021연도 (제4기) 2022연도 (제5기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (2) 연구개발실적 1) 연구과제 NO 연 구 과 제 명 연 구 내 용 캠핑카 도킹
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시스템 업무용 지원차량 내,외부를 별도의 작업공간에서 작업진행한후 결합 완성 시키는 시스템 개발용품 주행테스트 신규 개발 및 개조제품 실주행시 내구성 테스트 및 주행시 문제점 테스트 사용성 검사 및 테스트 개발 차량 테스트 가변형 시트 설치된 캠핑카용 캐빈 방향전환형 시트를 전방을 향하도록 설치방향전환시트를 간이침대 받침대로 변형가능 하도록 한다. 조립식캠핑카의 차량프레임과 서브프레임의 장착장치 하우스 박스의 밑판에 장착되는 서브프레임의 구조 개선 직접 결합되는 프레임고정구를 서브프레임에 결속 하여 강하게 결속시킬 수 있도록 한다. 후면 절첩 전개 확장형 캠핑카 후방에 확장형 주거공간부를 설치하여 후방개폐문의 내측에서 개폐형 평상의 내측 하단부를 경첩을 설치하여 텐트를 연결 수평/수직으로 개폐할 수 있도록 한다. 2) 연구기관 구 분 내 용 비 고 연 구 소 명 베른(주) 아산 R CENTER 소 재 지 충청남도 아산시 고불로 707,1호동 2층 최초 신고일 2019년 1월 8일 2020년 1월 31일 변경신고 등 록 번 호 3) 연구결과 및 기대효과 - 캐빈 부분만 별도공간에서 생산함으로써 대량생산 및 규모의 경제성 실현이 가능해짐 - 모체를 작업한 후 결합하는 방식으로 인해 작업 공간 및 작업시간이 절약됨 - 자면(접합부위)을 별도로 생산하여 다양한 차종에 설치가 가능해짐 - 가변형 시트 설치된 캠핑카용 캐빈 캠핑카를 운행할 때에는 방향 전환형 시트를 전방을 향하도록 설치하여 탑승자가 안전하 고 편안하게 여행을 할 수 있도록 하고, 캠핑카를 운행하지 않거나 취침을 할 때에는 테 이블과 방향전환시트를 간이침대 받침대로 변형시켜 사용할 수 있다. - 조립식캠핑카의 차량프레임과 서브프레임의 장착장치 하우스 박스의 밑판에 장착되는 서브프레임의 구조를 간단히 하고, 상기 서브프레임과 차량프레임을 교차되게 결합시킬 때에 사용되는 프레임고정구의 구조도 간단하며, 이들 서브프레임과 프레임 고정구를 용이하게 제조할 수 있으며, 차체의 차량프레임에 하우스 박스의 서브프레임을 프레임 고정구에 의해 용이하게 장착시킬 수 있으며, 차체에 한 쌍이 나란하게 설치되는 차량프레임끼리의 간격과, 하우스 박스의 밑판에 장착되는 서브프레임의 간격과 숫자에 무관하게 용이하게 설치할 수 있으며, 특히 차량프레임의 하측을 통해 상측으로 결합되는 프레임 고정구를 서브프레임에 결속시킴으로써, 차량프레임에 서브프레임을 강하게 결속시킬 수 있다 - 측면 슬라이드 확장형 주거공간 가능한 캐빈 유럽의 20년간의 검증된 슬라이드 확장 하드웨어를 당사 엔지니어책임자와 국내유일 라이센스 획득 및 교육 진행하여 인증 받았으며 이을 통해 국내 최대의 확장 캠핑카 개발 진행중입니다. 본 슬라이드 확정형 캐빈은 확장을 통해 기존 작동시 뒤틀림과 작동전 수평을 꼭 맞춰야 하는 불편 함이 없는 어떠한 환경쏙에서도 기밀성과 수밀성을 유지한체로 작동이 가능한 시스템입니다. 이를 통해 제한적 폭의 제약사항을 훌륭하게 극복하였으며 사용자의 쾌적함을 물론 자부심까지 느낄수 있는 프리미엄한 캐빈이 완성되었고 이를 통해 벤츠와 점목하여 글로벌 판매를 성공적으로 런칭할 수 있는 있게 되었습니다 4) 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 - 캠핑카용 캐빈(이동업무차량) : 캐빈을 협력업체서 생산하여 반제품 수입을 진행함으로써 원가 절약 및 인건비 감소 - 가변형 시트 설치된 캠핑카용 캐빈 : 스타렉스 하슬라 350S - 조립식캠핑카의 차량프레임과 서브프레임의 장착장치 : 캠핑카 전체 적용 5) 연구결과가 상품화가 되지 않은 경우 그 내용 후면 절첩 전개 확장형 캠핑카 : 현재 테스트 제품 고도화 작업중으로, 양산품 제작 검토중. (3) 지식재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 캠핑용 컨테이너 김민성 트럭캠퍼 특허청 특허권 승합캠핑카 김민성 카니발캠핑카 특허권 화장실공간 가변형 캠핑카 김민성 클래식 로드쉽 특허권 온돌장치가 구비된 캠핑카 김민성 AP,더샵 특허권 어닝타입 태양전지 모듈발전장치 김민성 양산실패 이만근 특허권 사이드스커트 일체형 캠핑카용 캐빈
베른 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

김민성 하슬라 특허권 동선중첩방지형 캠핑카 김민성 하슬라 특허권 가변형 시트가 설치된 캠핑카용 캐빈 김민성 하슬라 특허권 조립식캠핑카의차량프레임과 서브프레임의장착장치 김민성 공용 특허권 후면 절첩 전개 확장형 캠핑카 김민성 특허권 차량과 주거캐빈을 결합용 몰드에 의해 결합시킨 캠핑카 베른(주) 공용 특허권 무선통신망을 기반으로 하는 레저차량의 컨트롤시스템 베른(주) 공용 디자인 캠핑카 김민성 AP,더샵 디자인 캠핑카 김민성 데일리칸 상표 김민성 상표 ace 김민성 상표 김민성 상표 김민성 상표 데일리칸 김민성 데일리칸 상표 DAILYKHAN 김민성 데일리칸 상표 데일리칸 김민성 데일리칸 상표 DAILYKHAN 김민성 데일리칸 상표 베른(주) 카라반 상표 T CUBE 베른(주) 카라반 상표 카라반테일 베른(주) 카라반 상표 ROADSHIP 베른(주) 로드쉽 상표 베른(주) 로드쉽 상표 베른(주) 로드쉽 상표 베른(주) 로드쉽 상표 GOKOK 4건 베른(주) 상표 LODY 베른(주) 로디 상표 베른(주) 상표 꿈카 3건 베른(주) 디자인 캠핑카 베른(주) 특허 차량과 주거캐빈을 결합용 몰드에 의해 결합시킨 캠핑카 베른(주) 특허 무선통신망을 기반으로 하는 레저차량의 컨트롤시스템 베른(주) 상표 VERNE 4건 베른(주) 7. 기타 참고사항 가. 경쟁 현황 (단위 : 백만원) 회사명 설립 연도 주요 제품 2021년 상장여부 매출 당기손익 비고 제일모빌(주) 캠핑카,캠핑카 부품 벤처 X 밴택디엔씨 캠핑카 일반 X 주) 상기 수치는 CATCH에 공개된 자료를 기준으로 작성하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정 들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사는 2013년 12월 김민성 대표이사의 개인 사업체로 설립되어 다년간 캠핑카 및 캠핑 트레일러 제조를 사업을 영위하고 있으며 2018년 법인전환 하였습니다.동사는 저렴한 가격대의 이코노믹급부터 최상위 프리이엄급까지 넓은 가격대를 아우르는 제품군을 구성하여 고객층을 다변화 하는 한편, 신속한 사후관리로 높은 고객 로열티를 지니고 있습니다.벤츠 스프린터 새시 베이스로 THE ACE 820V 캐빈을 개발하였으며, 체계적인 설계를 통해 동일한 품질의 캐빈 수출을 목표로 하고 있습니다. 제조를 기반으로 시장 확대를 위하여 캠핑카를 이용할 수 있는 다양한 인프라 구축을 통해 고객의 만족도를 높이는 방법으로 종합 레져 생태계 플랫폼을 진행하고 있습니다. 종합 레져 생태계 플랫폼은 캠핑카를 기준으로 집중하여 활성화 시킬 것이며, 점차적으로 전반적인 레져의 중심에 있을 것입니다. 현재 캠핑카 시장은 판매를 위한 업체 경쟁이 심화되어 있고, 판매를 한 차량을 위한 즐길 곳 즐길 거리를 선제적으로 대응해 주는 플랫폼으로 이용 고객들이 많이 유입될 전망입니다. 이러한 전망을 토대로 신규의 사업의 방향을 잡고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 재무상태표 (단위 : 백만원) 구분 2020연도 (제3기) 2021연도 (제4기) 2022연도 (제5기) 회계처리 기준 K-GAAP K-GAAP K-GAAP 감사인(감사의견) 적정 적정 적정 유동자산 매출채권 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 매입채무 단기차입금 비유동부채 장기차입금 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄적손익누계액 이익잉여금 자본총계 나. 요약(포괄)손익계산서 (단위 : 백만원) 구분 2020연도 (제3기) 2021연도 (제4기) 2022연도 (제5기) 매출액 상품매출 제품매출 기타매출 매출원가 상품매출원가 제품매출원가 기타매출원가 매출총이익 판매비와관리비 직원급여 경상연구개발비 지급수수료 영업이익 영업외수익 이자수익 외환차익 잡이익 영업외비용 이자비용 외환차손 잡손실 법인세비용차감전 계속사업이익 계속사업이익법인세비용 계속사업이익 중단사업손익 당기순이익 기타포괄손익 총포괄손익 4. 유동성 및 자금조달 지출 가. 유상증자등을 통한 자금 조달내역해당사항 없습니다. 나. 재무비율 구 분 재 무 비 율 2022년 2021년 안정성 자기자본비율 유동비율 부채비율 차입금의존도 다. 상환의무가 있는 조달자금 (단위:원) 종 류 차 입 처 연이자율(%) 당 기 전 기 중소기업자금대출 IBK기업은행 운전자금차입 개인 운전자금차입 대표이사 운전자금차입 (주)코센모빌리티 중소기업진흥공단 운전자금대출 IBK기업은행 지방구조조정자금대출 합 계 5. 부외거래해당사항 없습니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 당사의 중요한 회계정책
화인써키트 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 [주식회사 화인써키트] 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 당사는 1991년 창업이래, Rigid PCB(Rigid Printed Circuit Board) 제조 분야에서 고객이 요구하는 혁신적인 기술을 선보이며 Rigid PCB제조분야에 있어, 리더의 역할을 수행하기 위한 끊임없는 연구와 개발을 지속해왔습니다. PCB(Printed Circuit Board)는 우리말로는 인쇄회로기판이라고 불리며 에폭시 수지의 절연판위에 동박을 입혀서 회로를 형성하고 그 회로 위에 반도체와 저항기, 콘덴서 등의 전자부품을 설치하여, 각 부품들을 전기적으로 연결해주는 기판으로 전자산업 및 정보통신산업의 기술발전을 위해 반드시 선행되어야 할 첨단부품 산업입니다. PCB는 Layer에 따라 단면 양면 멀티로 나뉘어 지며 내부재질과 외부재질에 의해서도 많은 종류가 있습니다. (산업의 특성) 일반적으로 PCB 산업은 장치산업으로 제조 설비의 수준 및 규모가 기업의 경쟁력을 좌우합니다. 또한 수요자의 주문생산 방식으로 영업활동이 이루어지기 때문에 제품 개발, 회로설계, 제품의 사양 등 모든 생산공정들이 고객의 요구에 따라 결정됩니다.첨단고부가가치 산업으로 향 후 지속적으로 성장이 예상되는 반도체,인공지능, IoT Smart Phone 및 DATA 센터산업과 최근 수년간 눈부신 발전을 거듭한 Display 패널 등 각종 IT산업의 산물들을 비롯하여 자동차 전장회로, 항공, Network 산업등에 모두 PCB가 핵심부품으로 활용됩니다. (산업의 성장성) 인공지능, IoT, Smart Phone 및 DATA 센터산업의 발달에 따른 반도체 시장의 성장과 자동차의 전자회로, 항공, Network 산업 증가 등으로 PCB 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) 당사에서 생산하는 RPCB는 산업용 모터, Pv inverter(태양광 발전용 인버터), 가전제품(TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 공기청정기등) 산업의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 다만 에어컨 및 일부 제품은 계절적 경기변동의 영향이 있을 수 있으나 다소 미미한 수준입니다. (경쟁요소) 세계 PCB산업은 고부가 반도체 및 스마트폰용 제품을 생산하는 한국, 일본, 대만과 저렴한 생산원가를 바탕으로 하는 중국 및 동남아시아로 크게 양분할 수 있습니다. 그러나 최근에는 중국업체들도 선진기업의 진출 및 경쟁업체의 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차가 좁혀져 한국의 기업은 첨단기술 개발을 통한 품질확보, 생산성 향상을 꾀하지 않으면 경쟁력을 갖출 수 없는 구조를 갖고 있습니다. (자원조달상의 특성) 당사의 RPCB원재료인 동판을 제조하는 국내 생산 업체가 거의 없는 관계로 동판의 대부분을 중국등 해외으로부터 공급 받고 있으며 자재의 특성 상 CU(동)의 가격 변동에 민감한 수 밖에 없는 상황입니다. 다만, INK 및 D/F 등은 해외의존도가 높기는 하지만 공급처 이원화 등을 통하여 유동성 확보를 추진하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황당사는 1991년 창업이래 Rigid PCB 제조 분야에서 리더의 역할을 수행하기 위하여 끊임없는 노력을 지속하여 왔습니다. 주요 고객사로는 삼성전자, LG전자 등 글로벌 기업이 있으며, 국내외 가전 시장의 확대와 더불어 수주 및 매출을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객의 다양해지는 요구와 점차 증가하는 PCB 수요를 따라가기 위하여 공장증설을 위한 투자를 진행 중에 있으며, 매출과 손익 증대를 위하여 계속적으로 노력하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 (단위 : 백만원) 매출유형 제 품 명 2022연도 (제32기) 2021연도 (제31기) 2020연도 (제30기) 2019연도 (제29기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 PCB사업 양면 PCB 단면 PCB 부산물 매출총계 (2) 시장점유율 KPCA(한국전자회로산업협회)의 자료에 따르면 2020년 세계 전자회로기판 시장은 63,500백만불이며 전년대비 3.8%
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증가하였습니다.또한 국내 PCB 산업규모는 약 14조원으로 당사와 관련된 기판제조부분은 10.5조원(75%)으로 전년 대비 6천억원 상승한 6.1% 성장율을 보이고 나타내고 있습니다.PCB 산업의 구분은 크게 PCB 기판, 원자재, 부자재, 설비, 약품, 전문가공으로 나눌 수 있으며 이중 PCB 기판은 Rigid기판(경성기판), Flexible기판(연성기판), IC-Substrate로 나뉘어 집니다. 다시 Rigid기판(경성기판)은 단/양면, 다층기판등으로 나뉘는 데 당사는 주요 양산 품목은 단/양면 기판 입니다.2020년 Rigid 단면/양면 기판의 국내 총 시장규모는 약 6,500억원이고 당사는 571억원 매출을 달성하여 약 8.8%의 시장 점유율을 보이고 있습니다. (3) 시장의 특성 (가) 주요 영업지역 : 한국, 미국, 유럽, 동남아(나) 수요자의 구성당사가 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로서 주문생산 방식을 통하여 각 산업분야별 제조업체에 공급되고 있습니다.(다) 매출의 구성① 국내 : 61.70%(39,718백만원)② 수출 : 36.26%(23,339백만원)③ 기타 : 2.04%(1,314백만원)(라) 주요 거래처 : 삼성전자(주), LG전자(주), 동양이엔피(주)외 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 보고서 제출일 현재 이사회나 주주총회에서 향후 추진하기로 결정된 신규사업은 없습니다. (5) 조직도 2022년도말 현재 조직도 현황.jpg 2022년도말 현재 조직도 현황 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구제적용도 매출액(2022년) 비율 PCB사업부문 제품 인쇄회로기판 냉장고,세탁기,에어컨, 충전기등 기타 기타 폐산등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 당사가 취급하고 있는 Rigid PCB의 주요 원재료는 동판 구리의 가격변동 위험에 항상 노출되어 있습니다.2020년 말 부터 현재까지 동판 가격은 급격히 상승하였습니다.주요원인은 구리 최대 생상국인 칠레에서 수천명의 광산노동자들이 코로나19에 감염되는등 남아메리카 주요 생산국들의 공급이 감소되고, 반면 그동안 코로나19로 침체에 빠졌던 중국 경기가 다시 회복에 대한 기대감이 높아지며 다시 구리 수요가 증가하면서 원자재 가격이 급 상승하였습니다.또한 원자재는 주로 수입에 의존하고 있어 환율위험에 노출되어 있으며, 이에 따라 원자재가격이 달러기준으로는 하락 하였다고 하더라도 원화가격은 상승하는 경우가 있습니다. 가. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: Sheet, 원, 달러) 품 목 2022연도 2021연도 2020연도 2019연도 FR4 국 내 수 입 ($31.63) ($17.80) ($18.15) FR1 국 내 수 입 ($13.27) ($9.21) ($9.6) CEM1 국 내 수 입 ($16.77) ($12.43) ($13.12) 주) 원재료 전체 매입액을 총 Sheet 수로 나누어 가격을 산출하였습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위: 백만 원) 공장 자산 소재지 기초가액 당기 증감 감가상각비 기말가액 증가 감소 공장 (인천) 토지 인천 건물 인천 기계장치 인천 공구와기구 인천 시설장치 인천 금형 인천 건설중인자산 인천 합계 다. 중요한 시설투자 계획 (1) 진행중인 투자 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 비 고 시설증설 공장, 기계장치,부대시설 등 제품 등 생산능력 확대 95.1억원 ※ 상기 투자계획은 향후 기업 여건에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2022연도 (제32기) 2021연도 (제31기) 2020연도 (제30기) 2019연도(제29기) 구제적용도 PCB사업부문 제품 인쇄회로기판 내수 냉장고,세탁기,에어컨, 충전기 수출 기타 기타 폐산등 폐산등 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 - 주문생산방식에 의한 직거래 판매 (2) 판매방법- 국내 : 주문생산방식에 의한 현금 및 외상판매- 수출 : 주문생산방식에 의한
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구매확인서 및 T/T결제방식 (3) 판매전략 - 기존의 국내 대형 업체와의 Partnership 강화- 신규 우량 업체 발굴을 통해 국내시장에서의 Market Leader로서의 위치를 강화- 고부가가치 제품 개발 및 생산 주력 다. 수주상황 전자부품 특성상 장기간의 주문생산이 아닌 1달 이내 단납기 계속적인 주문생산체제로 운용하고있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 등의 유형으로 구성됩니다.다음의 민감도 분석은 당기말과 관련되어 있습니다. (1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 이러한 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동이자율부 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된차입금으로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다.(2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 해외 영업활동으로 인하여 USD 및 EUR 등의 환위험에 노출되어있습니다. 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다.영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.(1) 매출채권및기타채권 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를수행하고 있습니다. (2) 기타의 자산현금, 예금 및 대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 신한은행 등의 금융기관에 현금 및 현금성자산 등을 예치하고 있으며,신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 라. 자본관리 자본관리의 주목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 당사는 사업보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비정상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직'1. 사업의 개요' 中 조직도 참조 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2022연도 (제32기) 2021연도 (제31기) 2020연도 (제30기) 2019연도(제29기) 비 고 연구개발비용 계 정부보조금 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 항목 내용 진행현황 인쇄회로 기판의 제조방법 인쇄회로 기판의 제조 방법 개발완료 인쇄회로기판조립체의 제조방법 인쇄회로기판조립체의 제조방법 개발완료 7. 기타 참고사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. [신영해피투모로우제6호기업인수목적 주식회사] 1. 사업의 개요 1-1. 합병에 관한 사항 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)
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유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사입니다. 가. 추진하고자 하는 합병의 개요 (1) 합병 형태당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 '자본시장법') 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 2)에 따른 합병상장을 제외하고는 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다.또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5에 따라 산정된 합병 가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다) 이「자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관 등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다. 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. (2) 합병 일정당사는 기업인수목적회사의 취지 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)제2항에 근거하여, 현재 합병대상회사로 고려중이거나, 합병대상회사를 선정하기 위한 조사나 협의 등을 진행하고 있지 않습니다. 따라서 현재까지 구체적인 합병에 대한 일정이 확정되지 않은 상황입니다.향후 합병대상이 확정되고 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진
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방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다.또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다. 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.(3) 합병 대가 지급수단 등 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주소유 1주에 대해 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주와 교환하게 될 것입니다. 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 법시행령 제176조의5,「증권의발행및공시등에관한규정」 제5-13조 및 「동규정시행세칙」 제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며 산정 산식은 아래와 같습니다. (가) 주권상장법인과의 합병 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 합니다. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다.가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다. 나. 최근 1주일간 평균종가 다. 최근일의 종가 (나) 주권비상장법인과의 합병 1) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추지 않은 경우 주권상장법인의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 합니다. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다. 가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다. 나. 최근 1주일간 평균종가 다. 최근일의 종가 다만, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. 주권비상장법인은 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 하며, 상대가치를 비교하여 공시합니다. 자산가치와 수익가치의 산정방식은 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조」및 「동규정시행세칙 제4조부터 제8조」의 규정을 준수할 예정입니다. 2) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖춘 경우 1)의 합병가액 산정에 관한 규정에도 불구하고, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 아래 요건을 갖춘 경우에는 주권비상장법인의 합병가액 산정시 당사와 협의하여 정하는 가액으로 할 수 있습니다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항 자본시장법 시행령 제176조의5제3항 각 호외의 부분에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다 1.기업인수목적회사가 법 제165조의5제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로매수할 것 2.영 제6조제4항제14호다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 증권(기업인수목적회사가 발행한 영 제139조 제1호 각 목의 증권으로 의결권 없는 주식에 관계된 증권을 포함한다)을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것 3. 주권비상장법인과 합병하는 경우 영 제176조의5제3항제2호나목에 따라 협의하여 정한 가격을 영 제176조의5제2항에 따라 산출한
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합병가액 및 상대가치와 비교하여 공시할것 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다. 나. 합병대상회사에 관한 사항 (1) 합병대상회사의 업종당사는 공모 이후 기업인수회사 본연의 목적인 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅할 예정에 있습니다. 당사는 현재 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 않습니다. 현재 당사의 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 다음과 같습니다. 제63조(합병을 위한 중점 산업군)① 이 회사는 상장이후 합병을 진행함에 있어 한국표준산업분류를 기준으로 대분류 상 아래의 산업군을 중점으로 합병을 추진한다. - 제조업 - 전기, 가스, 증기 및 수도사업 - 하수-폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 - 건설업 - 운수업 - 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 - 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 ② 단, 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하더라도 우량회사와의 합병을 추진할 수 있다. 다만, 기업인수목적회사의 취지가 합병대상회사에 신규자금이 유입되고 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 궁극적으로 기업인수목적회사 투자자에게합병상장회사의 성장으로 인한 이익을 향유토록 하는데 있는 만큼 향후 잠재적 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 미래성장동력 산업군 중에서 합병대상기업을 발굴하여합병을 추진하고자 합니다. 2015년 3월 24일 미래창조과학부와 산업통상자원부는 경제혁신 3개년 계획의 핵심과제이자 창조경제 대표 신산업 창출의 핵심전략인「미래성장동력-산업엔진 종합실천계획(안)」(이하 ‘실천계획’)을 발표하였으며, 정부는 동 계획의 실행을 위해 2015년 약 1조원 투자를 시작으로 2020년까지 약 5.6조원을 투자하여, 2024년까지 수출 1천억달러 규모의 신산업을 육성할 계획입니다. 실천계획안상 미래성장동력과 산업엔진프로젝트(산업부)를 통합하였고, 기존 각각 추진해오던 미래성장동력 13대 분야와 산업엔진 프로젝트 13대 분야를 통합해 19대 분야로 확대 개편하였으며, 이를 미래신산업/주력산업/공공복지ㆍ에너지산업/기반산업 4개 산업분야로 분류하였습니다. [미래성장동력 19대 분야] 미래성장동력 19대 분야.jpg 미래성장동력 19대 분야 (출처 : 미래성장동력 종합실천계획 보도자료(미래창조과학부ㆍ산업통산자원부, 2015.03.25) 이에 당사는 미래성장동력 19대 분야에서 향후 성장가능성이 가장 높을 것으로 예상되는 10개 분야를 아래와 같이 선정하였습니다. 선정분야 ①스마트자동차 ⑥실감형 콘텐츠 ②5G 이동통신 ⑦맞춤형 웰니스 케어 ③심해저/극한환경 해양플랜트 ⑧재난안전관리 스마트 시스템 ④지능형로봇 ⑨신재생에너지 하이브리드 시스템 ⑤착용형 스마트 기기 ⑩융복합 소재 위와 같이 선정된 10개 분야에 집중적인 관심을 가지고, 현재 동 산업을 영위 또는 영위할 계획이 있거나 이와 관련한 유관 산업에 진출하고자 하는 기업 중 현금창출능력을 보유(안정성)하고 합병 이후 주가상승을 위한 성장성이 확보되었고, 업종내에서 지속적 신제품 개발과 신시장 개척으로 글로벌 기업으로 도약하고 있는 기업을 선정하여 합병을 추진하고자 합니다. (2) 합병대상회사의 현황 및 전망(가) 스마트자동차스마트자동차란 기계 중심의 자동차 기술에 전기ㆍ전자ㆍ정보통신 기술을 융복합하여 교통사고를 획기적으로 감소시키고 탑승자의 만족을 극대화 시키는 자동차를 의미합니다. 이러한 스마트자동차는 정보통신기술(ICT, Information Communication Technology)을 통해 운전자와 자동차, 자동차와 주변환경 및 교통인프라, 그리고 일상생활 요소들을 연결시켜 다양한 사용자에게 맞춤형서비스를 제공합니다.소비자 측면에서 자동차의 안전·편의 기능에 대한 요구는 점차 고도화ㆍ다양화되고 있는 추세입니다. 교통사고저감기술을 통해 교통사고
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가능성을 제로(zero)에 가깝게하고 탑승자만족기술을 통해 주행편리성 및 조작의 용이성을 최대화시켜주길 요구하고 있습니다. 또한, 고령 인구가 급증함에 따라 운전이 미숙하고 반응속도가 느린 고령의 운전자를 위한 특화된 기술도 요구되고 있습니다. 한편, 공급자 측면에서는 자동차산업의 공급자 범주가 전기ㆍ전자ㆍSW 등 이종산업기업으로 확장되고 있습니다. 차량 내 안전시스템이 적용되는 카메라, V2X(Vehicle to Everything) 통신시스템 및 텔레매틱스 개발 등에 자동차 산업체 외 타산업체의 진출이 확대되고 있으며, 부품시장 주도권을 확보하기 위한 경쟁이 심화되고 있습니다. 완성차기업은 개별 부품 단위가 아닌 타산업의 기술과 융ㆍ복합된 자동차 단위의 기술개발을 통해 시장 선점을 추진 중에 있습니다. GM자동차는 자율주행시스템 및 운전자지원시스템을 개발 중에 있으며, 고속도로 한정 자율주행차를 2017년까지 발매한다고 발표하였고, Benz사는 2013 프랑크프르트 모터쇼에서 'S-Class Intelligent Drive’기술을 소개하고 CES 2015에서 자율주행 컨셉카를 공개하였습니다. 토요타의 경우 클라우드 기반 '토요타 스마트센터’를 이용하여 '운전자-자동차-집’을 하나로 잇는 서비스를 제공하는 차세대 컨셉카 Smart INSECT를 공개하였으며, 현대자동차는 2020년 완전자율주행기술 개발을 목표로 연구개발에 2조원을 투자할 계획입니다. (나) 5G 이동통신5G 이동통신이란 4G 대비 1천배 빠른 미래 이동통신 기술 및 서비스를 지칭하며, 사람·사물·정보가 언제 어디서나 유기적으로 연결될 수 있도록 개인당 1Gbps급 전송속도를 제공할 수 있는 기술입니다. 또한 수 msec 이하 지연 단축 기술 등을 통해 수많은 주변 다바이스와 소통하는 차세대 이동통신 수단입니다.최근 모바일 트래픽 폭증이 지속되는 등 사용량이 급증하고 있으며, 모바일 중심의 서비스 생태계는 점차 진화하고 있는 상황입니다. 2014년 11월 미래창조과학부에 의하면 국내 모바일 트래픽은 최근 1년간 66% 증가하였으며, 스마트폰 이용과 4G 기반 모바일 브로드밴드 인터넷 이용이 확산되고 있는 추세입니다. 또한, PC에서 모바일로 주 이용매체가 변화함에 따라 핀테크(fintech), O2O(online to Offline), 증강현실과 같은 모바일 중심(Mobile First)의 서비스 생태계가 점차 진화되고 있습니다. 한편, 스마트폰 이후의 차세대 단말로서, 웨어러블 기기의 보급이 확산되고 있습니다. 스마트 기기(스마트폰, 태블릿)의 성장세 둔화에 따라, 신규 단말기로서 스마트 워치, 가상현실 HMD 등의 웨어러블 기기의 시장이 확대될 전망입니다. 세계웨어러블 기기출하량는 2014년 2,790만대에서 2019년 1억8,350만대로 약 46% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 사물까지로 통신영역이 확대되는 IoT(Internet of Things)가 기반 융합을 통해 새로운 가치 창출이 본격화될 전망으로, 자동차, 의료, 에너지, 보안, 로봇 등 산업 전반으로의 혁신이 활성화될 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 5G 핵심기술에 대한 주도권을 확보하기 위해 세계 주요기업들은 대규모 투자 등 본격적으로 대응하고 있습니다. 세계 대부분 이통 사업자들이 4세대 이동통신으로 진화하고 있으며, 2015년 1월 기준으로 124개국 360개 사업자가 LTE를, 31개국 49개 사업자가 LTE-A를 개시하였습니다. 세계 이동통신 시장 규모는 1995년(2G) 773억 달러에서 2015년(4G) 1조5,550억 달러 규모로 약 20배 성장하였으며, 국내 시장규모는 1995년(2G) 23.7억 달러에서 2015년(4G) 370.6억 달러로 성장하였습니다. 5G 이동통신은 2020년 상용서비스가 개시되어, 기존 이동통신 시장을 점진적으로 대체하며 성장할 것으로 전망되며, 2026년 약 1조 1,588억 달러 규모로 시장이 성장할 것으로 예측되고 있습니다.(다) 심해저/극한환경 해양플랜트심해저/극한환경 해양플랜트란 극지, 고파고, 강풍 등의 극한
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해역 또는 수심 500m 이상 심해에 매장된 석유·가스 자원을 개발하는 해상·해저 플랜트로, 이러한 극한환경(Harsh environment)을 극복하기 위해 새로운 해양플랜트 구조 및 기자재 설계가 요구됩니다. 심해저/극한환경 해양플랜트는 극한환경 해상 부유식 플랫폼, 해저 생산 및 처리 시스템 및 이를 연결하는 URF(Umbilical, Riser, Flowline)로 구성됩니다.해양플랜트 산업은 오일메이저(Oil Major) 등의 발주에 의해 주도되는 수요자 중심의 산업구조를 가지고 있습니다. 즉, 발주처가 FEED(Front End Engineeing Design) 단계에서 모든 사양, 형상 등을 결정함으로써 가치사슬(Value chain)상 전과정에 절대적인 영향력을 행사하고 있습니다. 또한, 고유가가 지속되고 자원개발 비용이 상승하면서 북해, 북극 등 극한환경 지역 자원개발의 경제성이 확보되는 추세입니다. 미국지질연구소에 따르면 북극(Arctic)지역에는 전 세계 원유의 13%와 천연가스의 30% 매장되어 있는 것으로 추측하고 있으며, 북해·북극지역 해양플랜트 시장규모는 2012년 17억불에서 2030년 251억불로 시장규모가 큰 폭으로 증가될 것으로 예상하고 있습니다. (라) 지능형로봇지능형로봇(Intelligent Robot)은 외부환경을 인식(Sense)하고, 스스로 상황을 판단(Think)하여, 자율적으로 동작(Act)하는 기계를 지칭합니다. 지능형로봇산업은 고령화, 안전욕구 증대 등 메가트렌드를 반영한 재난대응, 헬스케어 분야를 중심으로 제조, 교육, 의료, 국방 분야 등 포괄적으로 발전해 나가고 있습니다.전세계적으로 저출산ㆍ고령화 등 미래 메가트렌드 변화에 따라 편리하고 안전하며 건강한 삶을 위한 로봇 수요가 증대되고 있습니다. 최근 10년간(2002~2011년) 자연재해로 연평균 약 2조 1,214억원, 인적ㆍ사회적 재난으로 4,103억원의 재산 피해가 발생한 바, 이처럼 재난의 대형화ㆍ복합화와 국지적 테러 증가 등으로 안전 확보 및 위험작업 대체를 위한 로봇의 필요성이 대두되고 있으며, 저출산ㆍ고령화, 소득 증가, 개인화 등에 따른 생활패턴 변화로 헬스케어ㆍ교육 등 라이프케어 및 에듀테인먼트 로봇 수요가 증가되고 있는 추세입니다.세계 로봇시장은 2016년 189억불 규모까지 성장할 것으로 전망되며, 이후 본격적인 성장단계에 진입할 전망입니다. 제조용 로봇시장은 아시아 지역을 중심으로 전자제품 제조 및 생산기술 발전에 따른 기존 생산 공정이 재투자될 것으로 전망되며, 그 규모는 2016년 105억불로 추정됩니다. 서비스용 로봇시장은 모바일 플랫폼의 고성장, 물류시스템ㆍ의료재활보조ㆍ재난복구/안전 등 분야의 로봇수요 증가로 2016년 84억불 규모로 성장될 것으로 전망되며, 제조용 로봇과의 격차를 상당히 좁힐 것으로 예측되고 있습니다. 멕킨지(2013년)에 따르면 “로봇+타산업”, “로봇+타기술” 융합으로 발생되는 시장을 포함할 경우 2025년에는 1조 7천억불 ~ 4조 5천억불 규모의 경제효과가 존재할 것으로 추정하고 있습니다. (마) 착용형 스마트 기기착용형 스마트 기기란 신체에 착용한 상태로 컴퓨팅행위가 가능한 모든 것을 지칭하며 컴퓨팅기능 수행이 가능한 일부 애플리케이션도 포함하는 개념입니다. 제공 서비스가 다양하게 확대되는 분야로 'Function with Style(기능을 동반한 패션)’이 강조되며 착용 형태에 따라 크게 밴드형, 머리 착용형, 의류형 3가지 형태로 분류됩니다.스마트폰 시장의 성장은 정체현상을 보이고 있으며, 중국 스마트폰 제조사의 시장점유율이 국내 제조사의 점유율을 추월하는 등 국내 스마트폰 산업의 위기론이 부상되고 있습니다. 2014년 3분기 기준으로 중국 기업(샤오미)의 급성장으로 국내 기업은 불과 1년 사이 시장점유율이 10%이상 감소하여 29.8%의 점유율을 보이고 있으며, 중국은 28.7%에서 35.9%로 증가하였습니다. 향후 세계 스마트폰 성장률은 2013년 41.4%에서 2015년 11.5%, 2020년 3.2%로 시장규모가 2015년부터 실질적인
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저성장 국면에 접어들 것으로 전망되며, 특히 북미, 유럽 등은 선진시장은 이미 포화상태에 도달한 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 시장상황으로 인해 디바이스 산업 중심이 포화 상태인 스마트폰에서 웨어러블 등 스마트디바이스로 급속히 이동 중에 있으며, 기업들의 제품·서비스 출시 경쟁이 가속화되고 있습니다. 웨어러블 디바이스는 2015년부터 급격히 성장하여 2017년 1억대를 돌파, 2020년에는 1억 7,700만대로 2014년의 10배 규모로 성장할 전망입니다. 또한, 글로벌 기업은 관련 제품 외에 플랫폼 선점을 위한 투자를 확대 중에 있으며, 중소·벤처기업의 경우 창의적 아이디어로 다양한 상품 개발 및 서비스를 출시하고 있습니다. 한편, 착용형 스마트 기기는 시장 확대 전망에 따른 경쟁이 본격화될 것으로 예상됩니다. 동 시장은 2013년 약 10억불에서 2020년 약 327억불 규모로 확대될 전망이고, 이에 따라 시장선점 경쟁이 본격화될 것으로 예상됩니다.(바) 실감형 콘텐츠실감형 콘텐츠란 ICT(Information Communication Technology) 기술 기반으로 감각과 인지를 유발하여 실제와 유사한 경험, 감성과 공간을 확장해 주는 참여형 차세대 콘텐츠를 의미합니다. 실감형 콘텐츠는 오락, 문화, 방송ㆍ통신, 교육, 의료, 우주항공 및 군사 등 다양한 분야에서 로컬마켓, 가정, 개인에게 제공되는 보고, 듣고, 만지고, 공감하는 체험형 콘텐츠를 제공합니다. 콘텐츠 서비스는 기존의 시청각 기반의 콘텐츠에서 오감 체험이 가능한 가상현실 콘텐츠를 중심으로 서비스가 전환되고 있는 추세입니다. 2014년 7월 24일 마크 저커버그(페이스북 CEO)는 인공지능(AI)와 함께 가상현실(VR)이 차세대 컴퓨팅 플랫폼으로서 거대한 기회가 있을 것이라고 발표하는 등 향후 가상현실 플랫폼이 새로운 플랫폼으로 대두될 것으로 전망되고 있습니다. 한편, ICT산업의 신규 디바이스는 스마트 기기에서 실감과 인터랙션 기능을 보유한 실감형 콘텐츠 디바이스(HMD(Helmet Mounted Display), HUD, 햅틱 글로브, 시뮬레이터 등)가 시장에 속속 출시 중에 있습니다.세계 실감형 콘텐츠 시장은 2013년 1천억 달러 규모이며, 2020년까지 4,022억 달러로 연평균 27.9% 성장할 것으로 전망되고 있으며, 국내 실감형 콘텐츠 시장은 2020년까지 1조 3천억원 규모의 시장으로 연평균 19.5% 성장할 전망입니다. (사) 맞춤형 웰니스 케어맞춤형 웰니스란 케어 개인의 건강과 행복증진을 위해 S/W, 컨텐츠, ICT 등의 디지털기술과 헬스케어, 라이프스타일, 유전체정보 등이 융합해 완전히 새로운 생태계를 가진 제품 및 서비스를 만들어 내는 창조적 서비스입니다. 맞춤형 웰니스 케어를 통해 영유아에서 노인까지, 운동선수, 감정서비스 종사자 등 다양한 직업군에 대하여 개인의 건강정보를 바탕으로 건강관리 서비스를 제공해 주기 위한 기기 및 서비스 제공이 가능해집니다. * 웰니스(Wellness) : 신체적·정신적·감성적 건강 및 치유와 더불어 나아가 사회·문화·경제적 행복을 아우르는 의미 초기 웰니스 시장은 건강관리 중심으로 형성되어 있었지만, 최근에는 사회·문화·교육·경제와 융합된 웰니스 서비스로 확장되는 추세에 있으며, 수명 연장에 따라 만성질환 등 지속적 관리를 요구하는 질환 관리 및 질병 발생을 사전에 예방하는 건강관리 등을 통해 의료비 부담을 완화할 필요성이 대두되고 있습니다.이러한 추세에 맞추어 최근 GE-인텔, 필립스, 퀄컴 등 글로벌 기업들은 건강관리를 위한 핵심 기술 및 서비스 플랫폼을 개발하여 본격적인 상용화 서비스를 시작하였으며, 유아, 아동/청소년, 중장년, 노인 등 연령대와 직업군에 따라 특화된 맞춤형 서비스로 점차 진화되고 있습니다.한국벤처캐피탈협회에 따르면, 2014년도 신규 벤처투자액 1조 6,393억원 중 바이오의료 분야에 전년 대비 2배인 2,928억원이 투자되어 17.9% 비중을 차지하는 것으로 파악되며, 국내 시장의 경우에도 제도ㆍ기술ㆍ표준 등 산업 기반이 완비될 경우 연평균 12.5%
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성장이 예상되는 등 산업 잠재력이 막대한 것으로 예측되고 있습니다.(아) 재난안전관리 스마트 시스템재난안전관리 스마트 시스템이란 첨단 가용기술이 융합된 재난안전관리 시스템을 의미하며, 공공 민간의 실시간 재난안전 예측ㆍ감지 및 대응ㆍ수습이 가능하도록 첨단기술을 융합하여 재난안전 분야에 활용되고 있습니다. 재난안전관리 스마트 시스템은 복구나 대응보다는 재난 예방 및 대비에 초점을 맞추고 있으며, 각 정부부처 시스템을 종합 연계하여 사회ㆍ자연재난의 중앙컨트롤타워 기능을 강화할 수 있는 재난안전관리 스마트시스템을 개발하고 있습니다.재난의 대형화ㆍ신종화ㆍ복합화가 가속되는 고위험사회가 도래됨에 따라 재난안전관리 스마트 시스템 도입의 필요성이 증대되고 있습니다. 세계적 기후변화에 따른 이상기상 발생, 도시화의 가속 및 녹지감소, 교통수단의 고속ㆍ대형화 등에 따른 인적ㆍ물적 피해의 잠재요인이 증가되고 있으며, 국내 또한 위험성을 인지하고, 국민적 관심을 바탕으로 다각적 대응방안 마련에 대한 필요성이 대두되고 있습니다.재난안전 분야에 대한 기반마련 및 투자가 증가 추세에 있습니다. 재난안전 산업은 인류와 역사를 함께 함에도 불구하고, 독립적인 학문 및 산업으로 분류되지 않았으며, 재난의 비연속ㆍ돌발적 특성에 따라 지속적인 분야로 분류하기보다는 일시적 변수로만 인식하여 왔으나, 재난안전 기술분류체계 및 산업분류체계, 통계 등 재난안전 기반에 대한 중요성을 인식하고 대책 마련을 위한 정책을 추진 중에 있습니다. (자) 신재생에너지 하이브리드 시스템신재생에너지 하이브리드 시스템이란 신재생에너지를 포함하는 둘 이상의 에너지생산 시스템과 에너지저장 시스템을 결합한 시스템으로 태양광-연료전지-ESS 등 둘 이상의 에너지원을 조합하여 해당지역에 에너지를 공급함과 동시에 환경문제까지 해결하는 맞춤형 융복합 에너지 시스템을 의미합니다. 국내의 경우 최근 정부는 친환경에너지타운을 조성해 지역 주민들이 주도적으로 참여하는 비즈니스 모델을 보급하고 있으며, 특히 연료비 부담이 큰 디젤발전기에 의존하고 있는 독립계통 도서지역에 마이크로그리드를 구축하고 있습니다. * 마이크로그리드 : 소규모 지역에서 전력을 자급자족할 수 있는 스마트그리드 시스템을 말하며, 소규모 독립형 전력망으로 태양광·풍력 등 신재생 에너지원과 에너지저장장치(ESS)가 융·복합된 차세대 전력 체계를 의미함 또한, 발전소 온배수를 신재생에너지원으로 포함해 버려지는 열 활용도를 제고해 나갈 예정이며, 전기에너지 중심에서 수송 및 열에너지로 시장을 확대해 나갈 전망입니다. 또한 에너지 보급사업의 방향을 융복합형으로 전환하여, 울산 수소타운, 고창 뉴타운, 백아도 등에 지역 커뮤니티 주도의 융복합형 사업을 지원할 예정입니다. 신재생에너지 산업은 최근 구조조정 시기를 지나 회복 움직임을 보이고 있으며, 발전단가 하락 추세로 보급이 가속화되고 있는 상황입니다. 세계 주요국들은 신재생에너지 보급을 지속적으로 추진하고 있으며, 빠르게 성장하는 신재생에너지 시장 선점을 위해 경쟁이 가열될 전망입니다.(차) 융복합 소재융복한소재란 융복합을 통해 기존 산업의 가치를 높이고 미래성장동력ㆍ신산업 창출에 기여하는 소재를 의미하며, 대표적으로 First Mover형과 Fast Follower형 소재로 구분할 수 있습니다. 창의적 아이디어 및 계산과학을 기반으로 신연구 방법론에 의해 설계되어 새로운 물성과 기능을 구현하는 소재 (극한물성 구조·환경소재, 양자 알케미 조성제어 소재, 스케일링 한계극복 ICT소재, 인간오감 증강소재 등) 제조업 고도화와 함께 성장하고 있으나 기술우위를 바탕으로 일부 선진국이 시장을 지배하는 첨단소재 (타이타늄, 탄소복합재, 하이퍼 플라스틱, WPM 10대소재 등) 완제품 조립ㆍ가공 기술이 세계적으로 평준화되면서, 소재가 제품 부가가치와 산업경쟁력의 핵심으로 등장하였습니다. 소재 개발은 제품 수명주기가 장기간이며, 신규진입시 대형투자가 필요하며, 투자회임기간이 장기간인 특성을 지니고 있는 바, 제조업 일반 R 산업 특성이 달라 단기 개발연구에 편중된 R 투자는 핵심 소재의원천기술
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확보에 한계가 존재합니다. 또한, 연비향상과 온실가스 배출량 감소를 위한경량화 소재 수요가 증가하는 등 에너지 절감과 온실가스 감축, 삶의 질에 대한 관심을 반영한 소재산업의 관심이 증가하고 있으며, 핵심 소재기술에 대한 무역장벽 강화와 자원의 무기화가 진행되고 있습니다. 전략금속에 대한 국가간 교역 규제가 확대되었고, 국내외 환경규제 강화 및 선진국의 기술 유출 기피가 심화되고 있는 상황입니다. 세계 각국의 소재기술 전략의 무게중심이 시장선점을 위한 제품화 소재기술 획득에서 원천기술(특허) 획득으로 이동 중에 있으며, 소재기술의 원천 기반성을 감안한 R 투자 포트폴리오의 질적 변화가 필요한 상황입니다.세계 소재산업은 연평균 5.2%씩 성장하여 2013년 8조 1천억 달러에서 2018년 10조달러 규모로 확대될 전망입니다. 금속소재는 2008년 3조 1천억 달러 규모에서 2013년 4조 달러로 성장하였으며, 2018년에는 5조 3천억 달러 규모로 연평균 5.3% 성장할 전망입니다. 화학소재의 경우 2008년 3조 달러 규모에서 2013년 3조 8천억 달러로 성장하였으며, 2018년 4조 8천억 달러 규모로 연평균 4.7% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 세라믹소재는 비중은 가장 작지만, 2013년 2천 3백억 달러에서 2018년4천억 달러 규모로 연평균 13.4%의 높은 성장세를 보일 전망입니다. 다. 합병기간 내에 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 (1) 회사에 대하여 미치는 영향당사는 법시행령 제6조 제4항 제14호 및 정관 제59조(회사의 해산) 등에 따라 최초 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과 합병등기를 완료하지 못한 경우 즉시 해산을 하게 됩니다. 정관 제59조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다. 1. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 2. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 3. 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 (2) 주주에게 미치는 영향회사가 해산하는 경우 주주등에 대한 잔여재산 분배가 이루어지게 됩니다. 향후 해산사유 등으로 예치금 반환사유가 발생하게 되면 정관 제57조(주권발행금액의 예치, 신탁 및 인출 제한, 담보제공 금지) 및 정관 제60조(예치자금등의 반환 등)에 따라 배분될 계획입니다. 정관 제57조(주권발행금액의 예치ㆍ신탁 및 인출 제한, 담보제공 금지) ① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항에따라 이 회사는 주권발행금액(최초 주권모집 이전에 발행된 주권의 발행금액은 제외)의100분의 90 이상에 해당하는 금액을 주권의 주금납입일 다음 영업일까지 한국증권금융회사 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하여야 한다. ② 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 나목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제3항에 따라 이 회사는 제1항에 의하여 예치 또는 신탁한 금전(이자 또는 배당금을 포함, 이하 "예치자금 등")을 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공하여서는 아니된다. 다만 회사운영을 위하여 불가피한 경우로서 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 예치자금 등을 인출할 수 있다. 1. 자본시장법 제165조의5에 따른 주식매수청구권의 행사로 주식을 매수하기 위하여 필요한 금전 한도 내에서 인출하는 경우 2. 이 회사가 해산하여 제60조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우 정관 제60조(예치자금등의 반환 등) ① 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다. 1. 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의
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지급대상에서 제외된다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다. 2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다. ② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분한다. 다만, 주주에 대한 잔여재산은 다음의 각호의 순서에 따라 분배되며, 회사에 대한 채권은 주주에 대한 잔여재산분배에 우선하여 변제하되, 전환사채의 상환권은 공모전 발행주식에 대한 잔여재산분배와 동일한 순위로서 이하에서 정하는 바에 따라 권리의 행사가 제한된다.1. 제 1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다. 이하 같다.)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 공모주식을 보유한 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 제1항에 따라 지급된 금액을 포함하여 해당 주주에게 분배되는 금액이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식의 주식수에 비례하여 분배한다. 2. 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다.)에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 보유 주주에게 공모전 발행주식등의수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 같다)에 비례하여 분배한다. 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 공모주식의 보유 주주에게 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등의 보유 주주에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 수에 비례하여 분배한다. 3. 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등(공모전 발행주식등과 공모주식을 포함하여 회사가 발행한 모든 주식을 의미하며, 이하 "모든 발행주식등"이라 한다)의 발행가격의 비율에 따라 분배된다. ③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다. 라. 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 (1) 합병대상회사의 선정기준당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한), 제63조(합병을 위한 중점 산업군), 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다. 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제542조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는
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자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장이후 합병을 진행함에 있어 한국표준산업분류를 기준으로 대분류 상 아래의 산업군을 중점으로 합병을 추진한다. - 제조업 - 전기, 가스, 증기 및 수도사업 - 하수-폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 - 건설업 - 운수업 - 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 - 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 ② 단, 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하더라도 우량회사와의 합병을 추진할 수 있다. (2) 합병 대상에서 제외되는 회사당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에서 합병 대상에서 제외되는회사에 대해서 규정하고 있습니다. 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다. 이경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한금액을 기준으로 한다. ② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이존재하지 아니하여야 한다. ③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다. 1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.) 2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사 가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 ⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다. 마. 주주총회의 합병승인 요건 등 당사는 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회에서 합병을 위한 특별결의를
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득해야 합니다. 주주총회 특별결의는 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인과 총 발행주식수의 1/3 이상의 승인이 있어야만 합니다.한편, 공모전주주등은 주주등간계약에 따라 당사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대하여 본인들이 보유하고 있는 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식 포함)의 의결권을 행사할 수 없습니다. 다만, 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있습니다. 제5조 주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결 내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의공모전 발행주식 및 발기인 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다. 바. 반대주주의 주식매수청구권에 관한 사항 (1) 주식매수청구 절차당사와 합병회사간 합병을 위한 주주총회에서 합병승인 안건에 반대할 경우 공모주주들은 법 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 이 경우 공모주주 및 당사는 법 제165조의5 및 법시행령 176조의7에 의거 다음과 같은 주식매수청구 관련 절차를 거쳐야 합니다. 단, 공모전주주등은 주주등간계약에 따라 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식 포함)에 대하여 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 다만, 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다.(가) 합병반대의사 통지(공모주주)- 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지(나) 주식매수청구(공모주주)- 주주총회일로부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수 청구(다) 공모주주의 주식매수(당사)- 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수(라) 매수한 주식처분- 주식을 매수한 날로부터 3년 내 처분(2) 주식매수가격의 결정공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 법 제165조의5에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의거래가격을 기준으로 하여 법시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 산정합니다. 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. 기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3 (단, 기산일은 이사회 결의일 전일) 단, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다. 1-2. 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 (주)국민은행에 예치하였으며, 공모전주주의 투자금액 16억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다.다만, 합병 추진 시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다. 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다.현재 예상 가능한 향후 3년간 경상운영비용 및 외부 용역비용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 금액 (3개년 합계)
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비고 운영비용 급여지급 대표이사 연간 6백만원 × 3년사외이사 연간 6백만원 × 3년감사 연간 6백만원 × 3년 주2) 기타 운영비 각종 운영비용 등 주3) 회계감사 및 세무조정료 연간 15백만원 × 3년 소 계 합병비용 법률자문 주4) 회계자문 주4) 합병자문비용 주5) 실사 등 기타실비 주4) 소 계 합 계 주1) 인수수수료 등 상장관련비용은 제외하였으며, 상기 금액은 예상금액으로서 향후 변경될 수 있습니다. 주2) 대표이사, 사외이사 및 감사에게 각 월 50만원의 보수가 지급됩니다. 주3) 주주등간 계약서 제9조에 따르면 회사의 연간 운영비용 한도(총액인수수수료 및 공모 관련 비용, 합병 관련 주요자문수수료 및 관련 비용은 제외)는 100백만원 이하이며 부득이한 사정으로 인하여 회사의 연간 예상비용지출이 규정 한도를 초과하게 되는 경우에는 주주등간 계약의 당사자들은 회사로 하여금 본 계약의 당사자들 전원의 사전동의를 얻어야 합니다. 주4) 상기 용역과 관련하여 현재 계약이 체결되어 있는 상대방은 없는 상황이며, 상기 비용 또한 예상비용으로서 추후 변경될 수 있습니다. 주5) 상기의 합병비용에 기재된 M 자문기관은 향후 당사와 합병대상법인이 확정된 이후 한국거래소의 합병상장 심사 및 증권신고서 제출 등의 관련 제반절차 등을 수행할 예정이며, 증권신고서 제출일 현재 동 합병자문기관은 특정되지 않았습니다. 주6) 상기 비용은 공모전 발기주주의 납입자금인 16억원에서 지출될 예정입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 [주식회사 화인써키트] 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래에 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다."예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 경영환경변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2022년 세계경제는 코로나 팬데믹 상황이 안정을 찾아가는 듯 하였으나 중국의 갑작스러운 코로나 방역해제로 인한 경기 침체와 러시아의 우크라이나 침공으로 불확실성의 확대로 기대와 다르게 회복세가 둔화되었습니다. 둔화되는 세계경제를 방어하기 위해 글로벌 각 국의 이해관계가 얽히면서, 원자재 수급 불안, 물류대란 등 지금까지는 볼 수 없었던 초유의 불확실성이 지속되고 있습니다. 이러한 험난한 환경 속에서도, 당사는 새로운 고객사를 발굴하고, 지속적인 원가절감을 위해 노력하였으며 또한, 선제적 투자를 단행하여 빠르게 변화하는 시장을 적시에 대응하고 미래성장 기반의 초석을 다지는 계기로 만들었습니다.당사은 선제적 투자의 일환으로 신공장 투자를 단행하였으며, 이를 통하여 생산성 증대와 고객사의 NEEDS 반영한 서비스와 솔루션을 제공하여 최적화된 제품을 공급할수 있도록 하고, 제품간 시너지 창출은 물론 차별화된 제품과 서비스 기반을 구축하기 위해 총력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 사업연도 2022년 2021년 증 감 증감율 (제32기) (제31기) [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 ㆍ매출채권 ㆍ기타수취채권 ㆍ기타금융자산 ㆍ기타유동자산 ㆍ재고자산 ㆍ당기법인세자산 [비유동자산] ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 ㆍ기타비유동수취채권 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율 부채비율 ※ 제32기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.(1) 자산2022년말 자산총액은 전년 대비 1,795백만원(3.7%) 증가한 49,996백만원으로 이중 유동자산은 28,226백만원, 비유동자산은 21,770백만원입니다. 이 중 재고자산은 8,669백만원으로 유동자산의 30.7%를 구성하고 있으며, 유형자산은 20,899백만원으로 비유동자산의 대부분을 차지하고 있습니다. 자산의 주요 증가 원인은 시설투자에 따른 유형자산 2,334백만원 증가 등입니다.(2) 부채부채는 전년 대비 1,937백만원(9.4%) 감소한 18,743백만원으로, 유동부채가 15,642백만원, 비유동부채가 3,101백만원입니다. 부채비율은 전년 대비 15.1% 감소한 60.0%로 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다.(3) 자본자본은 전년 대비 3,732백만원(13.6%) 증가한 31,254백만원으로, 2022년 당기순이익 3,587백만원등으로 이익잉여금이 3,268백만원 증가하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 구 분 제32기 제31기