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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 충북 충주시에 본사를 두고 공산품 종합물류사업 및 슈퍼마켓 도.소매업을 주요사업으로 영위하고있습니다. 주력상품으로는 라면, 음료, 세제등의 주요 생필품등을 취급하고 중,소형 슈퍼마켓외에 여러 도.소매업체에 납품 및 공급하고 있으며,또한 슈퍼마켓 등 중소상인과 공생을 목적으로 하는 회사입니다. 따라서 슈퍼마켓들의 성장이 당사와 직접적인 관계가 있습니다. 그러나 현재 슈퍼마켓 영업환경이 대형마트, 편의점 등 대형 유통업체들로 인하여 정체기에 있습니다. 하지만 정부의 유통산업발전법에 따른 대형마트 규제와 1인가구 증가에 따른 소비 패턴의 변화 (소량 수시 구매), 슈퍼마켓 자체 경쟁력 강화 등으로 점진적 산업 성장으로의 전환이 가능할 것으로 보여집니다. 전쟁, 금리인상, 부동산 경기침체, 코로나19 감염병에 따른 여파로 소비 심리가 위축되고, 비대면 인터넷판매 시장이 성장함에 따라 당사의 업황에도 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 그에 따라 당사의 매출도 감소하였고 영업환경이 어려운 상황이나,숙박업 진출 등 지속적인 사업영역 확장을 통한 건실한 회사로 거듭날 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 천원) 대분류 대표 메이커 구체적 상품 매출액 (비율) 식품 제일제당 외 햇반200g 외 비식품 애경산업 외 스파크세제 5.5kg 외 라면 농심 외 신라면멀티 외 음료 롯데칠성 외 칠성사이다1.5L 외 과자류 오리온제과 외 포카칩 외 선물세트 종합 외 선물세트 외 식자재 종합 외 마요네즈3.2kg 외 신선(냉동,냉장포함) 종합 외 신선란(특란) 외 부동산임대외기타 부동산외 임대수입외 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료등의 현황 (단위 : 천원) 대분류 대표 메이커 원자재 원가 (비율) 식품 제일제당 외 햇반200g 외 비식품 애경산업 외 스파크세제 5.5kg 외 라면 농심 외 신라면멀티 외 음료 롯데칠성 외 칠성사이다1.5L 외 과자류 오리온제과 외 포카칩 외 선물세트 종합 외 선물세트 외 식자재 종합 외 마요네즈3.2kg 외 신선(냉동,냉장포함) 종합 외 신선란(특란) 외 그외기타 기타 기타 합계 나. 시설 및 생산설비 과목 기초장부가액 취득액(자본적지출포함) 처분액 감가상각비 기말장부가액 토지 건물 구축물 시설장치 차량운반구 비품 합 계 *당기 중 토지 및 건물 일부가 공공주택특별법에 의거 한국 토지주택공사에 수용이 완료되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 * 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 23(당)기 제 22(전) 기 제 21(전전) 기 도소매 상품판매 상품 공산품등 수입수수료 합 계 부동산 부동산임대 임대수입 수입수수료 합 계 호텔업 숙박 숙박 숙박료수입 합 계 합 계 공산품등 수입수수료 숙박료수입 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 시장위험 (금리, 상품가격, 환율 및 기타 관련요소)에 대한 노출이 중요하지 않아서 동 위험에 관한 정보 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요계약 계약상대방 목적 및 내용 계약체결일 계약기간 계약금액 비고 - 해당사항 없음나. 연구개발활동- 당사는 연구개발전담부서나 기업부설연구소를 운영하고 있지 않습니다 7. 기타 참고사항 (1) 산업의 특성 각 제조회사는 대형마트 및 자사의 대리점. 기타 유통망을 통하여 공산품(주류)을 공급하고 있습니다. 대형마트 등을 제외하고 제조회사에서 소매망으로 가는 현재 유통단계가 점진적으로 간소화 됨에 따라 대리점은 점진적으로 감소되고 있습니다. 슈퍼마켓 등 소매점으로 상품을 공급하는 (도매)유통망이 점진적으로 감소됨에 따라 정식루트가 아닌 시장이 활성화 되고 있습니다. 정부는 중소상인 보호정책을 육성하고 있는 바 합법적인 유통망을 활성화하기 위한 노력을 하고 있습니다. 그러므로 향후 제조회사와 중소상인을 연계하는 (도매)물류(유통) 체계의 중요성은 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성 정부는 대기업의 SSM 진출에 대한 규제와 유통산업발전법을 통한 대형마트 강제휴무, 영업시간 제한 등 중소상인 보호를
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위한 다방면의 노력을 기울이고 있습니다. 또한 소상공인의 자생력을 강화 할 수 있도록 슈퍼마켓에 컨설팅 및 시설자금 저리대출등 지원사업을 진행하였습니다. 따라서 슈퍼마켓의 제반 영업환경은 긍적적인 방향으로 진행되고 있습니다. 또한 1인가구의 증가와 인구 고령화로 인하여 소량 구매단위 소비 패턴이 점진적으로 확대되고 있어 산업의 성장성에 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 종합물류센터는 생필품 위주의 제품구성으로 백화점 등 타업태에 비해 상대적으로 경기민감도가 낮은 수준이기는 하나, 경제여건이 소비자의 구매력 및 소비심리를 결정짓는다는 측면에서 경제환경은 매우 중요한 환경변수가 되고 있습니다. 따라서 호경기에는 구매력 증가로 인하여 매출 등이 증가하고 불경기에는 어려움이 있으나 전반적으로 생활에 필요한기본적인 소비는 있으므로 경기에 따른 다소 변동은 있으나큰 폭의 변동은 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에 미래에 발생할 것으로 예측한 정보는 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 회사 내 외부의 다양한 요인들에 대한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 실제 결과와 일치하지 않을 수도 있습니다. 따라서 작성시점 이후에 발생하는 불확실성을 반영하기 위한 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 책임소재에 대한 법적인 증거자료로 사용될 수 없습니다.2. 개요우크라이나 전쟁으로 인한 무역, 물가인상, 금리인상 등 경기 침체의 영향으로 소비심리가 악화되었고, 또한 당사와 직접적 연관이 있는 슈퍼마켓의 영업환경이 대형마트, 편의점 등 대형 유통업체들로 인하여 정체기에 있습니다. 다만 유통산업발전법에 따른 소상공인보호라는 정부정책과 1인가구 증가 등 사회구조의 변화로 점진적 산업 성장으로의 전환이 가능할 것으로 보여집니다. 2022년도에는 코로나19 감염병에 따른 정부의 방역정책, 물가인상, 금리인상등으로 인한 소비심리가 위축되었지만, 판로확대 및 거래처 추가 확보 등 매출액 증대를 중점목표로 영업에 주력하여 전년대비 매출액 기준 6% 소폭 상승하였습니다. 공시일 현재에도 금리인상, 물가인상 등으로 시장의 어려움은 지속되고, 경영여건 역시 어려우나, 지속적인 물류시스템 개선 및 시설확대 로 2023년에는 소기의 성과를 달성할 것으로 기대하고 있습니다 3. 재무상태 및 영업실적가. 요약재무상태표 - 당사의 당기말 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제23(당)기 제 22(전) 기 제 21(전전) 기 자 산 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자 산 총 계 부 채 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 자 본 [자본금] [자본조정] [이익잉여금] 자 본 총 계 부채와 자본총계 자산의 주요 변동 사항은 다음과 같습니다.1) 당좌자산의 증가 당사 소유 경기도 의정부시 녹양동 168-3번지 외 건물(지장물)이 수용됨에 따라 건물보상금 수취에 따른 현금이 증가하였습니다.2) 투자자산의 감소당사의 투자주식을 지분법에 의거하여 피투자회사의 당기손실을 반영하였습니다.(피투자회사의 결손금 누적에 따라 지분법대상에서 제외하였습니다. "주석 5. 지분번적용투자주식" 참조)3) 유형자산의 감소 당사 소유 토지 및 건물 일부가 공공주택특별법에 의거 한국토지주택공사에 수용되었습니다. 당사는 동 보상가액에 대해 이의를 제기한 상태이며 추후 보상가액은 달라질 수 있습니다.부채의 주요 변동 사항은 다음과 같습니다.1) 비유동부채의 감소당사 지점 능암호텔의 임대차계약해지에 따라 임대보증금 채무가 감소되었습니다 나. 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 제23(당) 기 제 22(전) 기 제 21(전전) 기 매출액 영업손익 당기순손익 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 현금의 유입 및 유출 (단위 : 천원) 과 목 제23(당)기 제 22(전)기 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 순증감 기말 현금및현금성자산 나. 자금조달 재부제표 "주석 8.차입금" 자금차입내역을 참조하시기 바랍니다.
지오엠씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 영업의 현황 당사는 30년간 지속적으로 진행해 오고 있는 엠씨스퀘어 사업 부문과 2007년부터 의료기기 사업분야로 확장되어 온 페인스크램블러 사업 부문이 있습니다. 엠씨스퀘어 사업은 코로나 사태이후 변화되고 있는 산업 및 소비자 수요의 변화에 따른 새로운 기능의 제품라인으로 재구성하고 새로운 제품 라인업으로 시장 기회를 확장해 가고 있습니다. 의료기기 사업은 페인스크램블러의 병원 사업이 지난 수년 동안 유사품들의 가격 교란으큰 어려움을 겪어 왔으나, 유사품들과 차별화된 새로운 의료기 분류코드가 확정되어 이에따른 신의료기술평가가 진행 중에 있어 인허가 제도상의 보완이 이루어지면 2023년에는 페인스크램블러 사업이 새로운 큰 모멘텀으로 활성화가 기대되고 있습니다. (1) 엠씨스퀘어 사업 지난 30년간 뇌 과학 기술의 상용화를 위해 독창적인 제품을 연구, 개발하여 왔으며, 엠씨스퀘어의 부활을 위해 그동안 축적된 뇌 과학 기술과 경험을 기반으로 시장의 변화에 따라 새로운 기능과 시장 수요에 부응하기 위해 제품개발과 임상실험에 투자한 결과 좋은 성과가 나오기 시작했습니다. 엠씨스퀘어 사업은 수면시장을 중심으로한 수면전문 기능성 제품군으로 변화되 가고 있습니다. 코로나 사태가 지속되며 건강 및 면역 등 홈케어 분야에 대한 관심과 시장이 확장되는 가운데, 수면시장이 매년 큰 증가세를 보이고 있는 성장 산업으로 엠씨스퀘어의 수면 솔루션이 여러 형태의 사업형태로 확장되 가고 있습니다. 수면, 릴랙스, 멘탈케어라는 핵심 기능을 중심으로한 수면관련 제품군, 아파트, 자동차, 호텔 등에 적용되는 엠씨스퀘어 빌트인 사업모델, 엠씨스퀘어의 저변 확대를 위한 스마트폰앱 개발이 4분기에 진행되는 등 특히, 디지털 트랜스포메이션으로 MZ세대들을 새로운 고객군으로 포용하는 디지털기능을 강화하고 또한 온라인 활성화를 위한 SNS 채널을 강화시켜 나가고 있습니다. 현대건설과 아파트 건설시 H-슬립피노믹스 개념하에 엠씨스퀘어 빌트인 스마트침실 협업 프로젝트가 진전을 보이며, 향후 새로운 주택 건설의 중요한 건강개념의 기능이 추가되며 사업 기회가 확장될 것으로 전망되고 있습니다. 또한 매년 성장해 가는 반려동물 시장에서 사업 기회를 확장해 가기 위해 지난 수년간 연구 개발 및 임상 통해 반려견 정신적 안정 및 불리 불안 해소 등의 기능으로 신규 개발된 바이탈펫 제품이 금년 4분기에 신규 론칭되어 향후 주력 사업군의 하나로 정착히켜 나갈 계획입니다. (2) 의료기기 사업 국내 사업현황은 국내 의료기 인허가 제도상의 문제로 유사품이 범람하며 가격 파괴가 발생하면서 시장이 침체되어 왔습니다. 국내 사업현황은 국내 의료기 인허가 제도상의 문제로 유사품이 범람하며 가격 파괴가 발생하면서 사업이 침체되어 왔습니다. 그러나, 식약처와의 수년간의 노력 끝에 유사품들과 차별화된 새로운 의료기 분류코드가 확정되어 이에따른 신의료기술평가 신청이진행 중에 있어 이러한 새로운 인허가의 보완이 이루어 지게되면 2023년에는 페인스크램블러 사업이 새로운 큰 모멘텀으로 활성화가 기대되고 있습니다. 또한 LG전자에 기술라이센싱 제공으로 시작한 LG브랜드의 개인 및 가정용 통증치료기에 대한 임상시험이 2023년초 좋은 결과가 나오게 되면 이를 근거로 한 LG의 마케팅 및 판매 활동이 본격화될 계획으로 사업 전망이 밟습니다. 해외사업부분은 기존의 해외 판매회사인 미국 Competitive Technologies Inc.("CTI")와의 2014년 계약해지에 따른 수출대금 및 재고자산의 회수를 위한 소송이 1심 승소 후 피고측의 항소심을 거쳐 재심 진행 중이나 양사 합의가 최종 단계로 진행되고 있어 2023년초 소송이 종결될 예정입니다. 이에 따라 CTI가 소송합의금을 1분기부터 매 분기별 지급하게 되면 회사의 재무 상태의 개선에 큰 도움이 될 것으로 기대되고 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 [엠씨스퀘어 부문] (1) 판매조직 기존의 단말기 제조판매부분은 기존 재고를 중심으로 온라인 유통업체를 통해 온라인쇼핑몰 및 자사몰에서 판매하고
지오엠씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

있으며, 최소한의 마케팅 인력만을 보유하고 외부 전문 온라인 판매 조직을 최대한 활용하고 있습니다. (2) 판매방법 엠씨스퀘어의 국내시장은 기존 재고에 대해서는 본사 통제하에 직판 및 홈쇼핑, 온라인 채널을 중심으로 판매 진행하고, 신제품 출시는 온라인을 중심으로한 유통채널을 중심으로 판매 진행하고 있습니다. 특히, 이를 지원하기 위한 SNS마케팅을 강화하기위해 전문 마케팅회사를 활용하여 다양한 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. (3) 판매전략 [엠씨스퀘어] 엠씨스퀘어는 수면 전문 제품 라인을 중심으로 홈쇼핑 및 온라인 채널 유통에 집중하고 있으며, 특히B2B 사업기회를 확장하여 빌트인 사업 모델을 위한 전문업체들과의 협력사업을 계속 개발 진행해 가고 있습니다. [페인스크램블러] 국내 시장은 서두에서 영업현황에서 언급되었듯이, 병원용 통증치료기의 경우 식약처에서 당사 페인스크램블러에 대한 새로운 품목분류가 확정되었고, 신의료기술평가 진행되고 있어 이와 관련하여 새로운 총판 및 판매대리점 체제를 새로 구축하여 병원 판매들 다시 활성화 할 계획입니다. LG브랜드하의 개인용 통증치료기는 시장 저변 확대를 위해 LG와의 협력으로 유명인, 스포츠 스타들 등 만성통증관련 영향력있는 있는 사람들을 중심으로 마케팅 홍보를 강화하여 일반인들의 가정에서 상시 사용할 수 있는 기기로서 확장시켜 나가기 위한 노력을 진행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 (비율) 엠씨스퀘어 제품/상품 수면베게 外 수면솔루션등 엠씨스퀘어 外 의료사업 제품 의료기기 통증치료기기 페인스크램블러 外 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제37기 제36기 제35기 엠씨스퀘어 X7 엠씨스퀘어 X1 엠씨스퀘어 에브리데이 엠씨스퀘어 룩스 엠씨스퀘어 엑티브 엠씨스퀘어 시너지 엠씨스퀘어 M-Nap 슬립스퀘어 스마트베게 엠씨스퀘어 바이탈펫 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 엠씨스퀘어 매입/외주가공비 엠씨스퀘어슬립스퀘어 수면솔루션 의료기기 매입/외주가공비 페인스크램블러 의료기기 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사 제조원가 절감 차원에서 부품의 상당부분으로 자체적으로 매입하여 외주생산업체에 제조하는 바, 주요 원재료의 가격은 변동이 미미합니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 모든 제품을 외부협력업체에 외주임가공으로 생산하고 있으며, 자체 생산 설비를 보유하고 있지 않습니다. (1) 생산능력 - 해당사항이 없습니다. (2) 생산능력의 산출근거 - 해당사항이 없습니다. 나. 생산실적 및 가동률 당사는 모든 제품을 외부협력업체에 외주임가공으로 생산하고 있으며, 자체 생산 설비를 보유하고 있지 않습니다. 다. 생산설비의 현황 등 당사는 모든 제품을 외부협력업체에 외주임가공으로 생산하고 있으며, 자체 생산설비를 보유하고 있지 않으며, 향후 생산설비의 매입 ·증설 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제37기 제36기 제35기 엠씨스퀘어 제품및상품 슬립스퀘어등 수 출 내 수 합 계 의료기기 페인스크램블러 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 기존의 단말기 제조판매부분은 기존 재고를 중심으로 온라인 유통업체를 통해 온라인쇼핑몰 및 자사몰에서 판매하고 있으며, 최소한의 마케팅 인력만을 보유하고 외부 전문 온라인 판매 조직을 최대한 활용하고 있습니다. (2) 판매방법 엠씨스퀘어의 국내시장은 기존 재고에 대해서는 본사 통제하에 직판 및 온라인 채널을 중심으로 판매 진행하고, 신제품 출시는 온라인을 중심으로한 유통채널을 중심으로 판매 진행하고 있습니다. 특히, 이를 지원하기 위한 SNS마케팅을 강화하기위해 전문 마케팅회사를 활용하여 다양한 마케팅 활동을 전개하고
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있습니다. (3) 판매전략 [엠씨스퀘어] 엠씨스퀘어는 수면 전문 제품 라인을 중심으로 온라인 채널 유통에 집중하고 있으며, 특히B2B 사업기회를 확장하여 빌트인 사업 모델을 위한 전문업체들과의 협력사업을 계속 개발 진행해 가고 있습니다. [페인스크램블러] 국내 시장은 서두에서 영업현황에서 언급되었듯이, 병원용 통증치료기의 경우 식약처에서 당사 페인스크램블러를 새로운 품목분류에 대한 검토를 진행하고 있어, 새로운 품목분류가 확정되는 경우에 대비하여 새로운 판매대리점 구조 및 병원 판매 전문 유통회사들과 제휴를 진행하고 있습니다. LG브랜드하의 개인용 통증치료기는 요양기관들을 우선 타켓시장으로 하고, 시장 저변 확대를 위해 LG와의 협력으로 유명인, 스포츠 스타들 등 만성통증관련 영향력있는 있는 사람들을 중심으로 마케팅 홍보를 강화하여 일반인들의 가정에서 상시 사용할 수 있는 기기로서 확장시켜 나가기 위한 노력을 진행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 외부자금조달 요약 (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금융기관(은행) 금융기관(어음할인) 비금융기관 회사채사모 신주인수권부사채/전환사채 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 ▶ 기술연구소 (인원 1명) (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제37기 제36기 제35기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 (1) 엠씨스퀘어 임상연구 (1991~2005) 12건: 국내외 대학교 외부위탁 (2) HMD(개인용디스플레이 영상장치) 연구개발 (1999) (3) 바이오엠씨스퀘어 개발 (2003) (4) 유비모드(모바일 홈네트워킹) 개발 (2006) (5) 엠씨스퀘어 미국 토마스제페슨대학교 임상 발표 및 저널지 발표 (2007) (6) FMD(안면 착용형 개인용디스플레이 영상장치) 연구개발 (2008) (7) 페인스크램블러 개발 유럽 CE 취득 (2008) 및 한국 식약청 승인 (2011) (8) 모바일 엠씨스퀘어 스마트폰앱 출시 (2012) (9) 페인스크램블러 보건복지부 신의료기술 인정 고시 (2013)(10) 엠씨스퀘어 스마트스쿨용 엠씨스퀘어 클래스 개발 (2013) (11) 페인스크램블러 보건복지부 행위 비급여 확정고시 (2014)(12) 엠씨스퀘어 한밭대학교 임상 (2015)(13) 한국표준과학연구원 엠씨스퀘어 수면유도효과 검증 임상 (2017)(14) 페인스크램블러 3ch 신제품 개발 (2017)(15) 졸음예방장치 개발 (2019)(16) 슬립스퀘어 개발(2020)(17) 바이탈펫 출시(2022) 7. 기타 참고사항 가. [Daimer-Benz] 졸음운전 극복위한 엠씨스퀘어 기술적용에 대한 NDA 체결 (2019)나. [현대건설] 침실의 수면환경 최적화 공간 구현과 관련한 기술개발 MOU 체결 (2020)다. [양우전자] LG전자 개인용경피성통증완화전기자극장치 개발비 계약 (2020)라. [LG전자] 기술 및 노하우 라이센스 계약 (2020)마. [한국표준과학연구원] 슬립스퀘어 임상계약 (2020)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황1) 산업의 특성 ① 자동차산업은 전후방 산업연관효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있는 대표적인 조립산업입니다. ② 국내 자동차 산업의 구조는 현재 5개사(HYUNDAI, KIA, CHEVROLET, RENAULT, SAANGYONG)의 자동차 회사로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계통합으로 원가부담을 줄이고 가격 경쟁력을 강화하기 위하여 부품업체도 대형화, 전문화되어 가고 있습니다. ③ 국내 자동차 산업 중에서 상용차 트럭(2.5톤 이상)제조는 현대차, 타타대우가 있 으며, 버스제조는 현대차, 기아차, 대우버스에서 제조하고 있습니다. 현대차와 기아차의 관리체계통합은 상용차에도 적용되어 원가부담을 줄이고 가격경쟁력을 강화하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 2022년 자동차산업은 연초부터 발생한 러시아 - 우크라이나 전쟁과 중국의 코로나 봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급 부족 등 연이은 글로벌 악재로 생산 차질이 발생하여 상반기는 국내외 수요 대비 공급이 감소하였으나 하반기들어 반도체 공급 개선으로 생산이 증가하여 내수와 수출이 동반 회복하였습니다. 내수는 친환경차 및 SUV 판매 인기에도 불구하고 공급 감소로 높은 대기수요를 기록하며 전년 대비 2.9% 감소한 168만대, 수출은 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 12.7% 증가한 230만대, 수출액 또한 고가격 차량 수출 증가로 16.4% 증가한 541억불로 역대 최대금액을 경신하였습니다. 생산은 각종 글로벌 악재로 반도체 및 부품 수급난이 지속되며 상반기 차질을 겪었으나 하반기 높은 회복을 보이며 8.5% 증가한 376만대 기록하였습니다. 2023년은 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적 수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나, 팬데믹 이후 각국 통화 정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기 침체가 예견되며 고물가와 고금리가 신규 수요를 일부 제한할 전망입니다. 내수는 누적된 대기수요가 해소되고 전년도 저조한 실적의 기저효과로 플러스 성장할 것으로 기대되나 경기침체로 인한 가계 가처분소득 감소가 신규 수요를 제한하여 전년 대비 2.2% 증가한 172만대, 수출은 글로벌 경기침체, 미국 IRA법으로 인한 전기차 수출 차질, 러시아 수출 중단 등의 악재가 있는 반면, 국산차의 높은 상품성과 더불어 고환율 지속으로 가격경쟁력을 확보하며 2.2% 증가한 235만대를 예상하고 있습니다. 생산은 견고한 국내외 수요를 바탕으로 각종 원자재 및 반도체 수급이 원활히 진행될 경우 전년도 수준인 376만대를 전망하고 있습니다. 현황> (단위 : 만대, %) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 국내자동차생산 증감율 - 자료 : 한국자동차산업협회(KD제외) 3) 경기변동의 특성 자동차산업은 경제성장율, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 자동차보급율이 일정 수준에 도달 함에 따라 경제 성장율, 실질 구매력에 있어서는 그 민감도가 다른 산업에 비해 크다고 할 수 있습니다. 향후 경기침체에 따른 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속 등으로 내수회복에 부정적 영향을 미칠것으로 예상되며, 수출면에서도 경기 둔화 및 세계의 유수 자동차부품 회사들과의 가격경쟁력 심화로 환경 개선이 불투명한 상태입니다.4) 경쟁요소 국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 당사는 상용차(트럭 및 버스) 운전자가 편안하고도 안전한 운전석 Air Suspension, Spring Suspension 등 다기능성 Seat 분야에 있어서 국내에서 높은 점유율을 기록하고 있으며, Air Suspension Seat의 핵심인 Air Suspension부품은 일본 및 중국,
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유럽 등에 수출하고 있고 향후 수출비중을 높이는데 노력하고 있습니다.해외자동차시장의 전면개방과 국내외 완성차업계의 글로벌 구매정책이 강화됨에 따라 해외의 동종 자동차부품업체와의 경쟁이 예상되고 있습니다. 5) 자원조달의 특성 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 철판원자재 가격의 상승에도 불구하고 오랫동안 협력관계를 유지해온 하청업체들로 부터 안정적으로 공급받고 있습니다.6) 관련법령 및 정부의 규제 당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ①영업개황 - 영업개황 및 사업부문 당사는 자동차용 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat 및 상용차 내장재를 전문 제조하는 ISO/TS 16949, ISO 14001 및 CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 공급하고 있습니다. 현재 당사의 주력제품인 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat, 고정식 Seat 및 내장재 등은 현대자동차, 기아자동차 등 국내 완성차업체의 상용차에 장착하고 있으며, 해외시장의 경우 일본, 중국 등으로 Air Suspension Unit를 수출하고 있으며,유럽 등에 당사의 Air Suspension Seat를 수출 판매 및 홍보활동을 하고 있습니다. 동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 현대자동차(주)의 트럭 차종의 전모델의 Seat, 버스운전석 Seat를 독점적으로 공급하고 있습니다. 향후 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다. - 공시대상 사업부문 당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "그외 기타 자동차 부품 제조업"에 속하는 자동차부품(상용차 Seat 및 내장재) 제조업체로서 자동차부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.[참고 : 한국표준산업분류표] 코 드 항목명 세부설명 그외 기타 자동차 부품 제조업 동력전달 장치를 제외한 부품 제조 ② 시장점유율 당사의 시장점유율은 2톤이상 트럭 시트 및 내장제품과 11인승 초과 버스운전석은 현대자동차와 기아자동차에 독점 생산하고 있기 때문에 한국자동차산업협회의 완성차 생산통계를 이용한 시장점유율은 다음과 같습니다. - 국내 완성차 상용자동차 생산 현황 (단위 : 대, %) 구분 완성차업체 2022년 생산량 2021년 생산량 2020년 생산량 버스 현대자동차 기아자동차 대우버스 계 트럭 현대자동차 타타대우 계 합 계 당사 점유율 출처 : 한국자동차산업협회 ③ 시장의 특성 국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.그리고 완성차업체들이 모든부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다. ④ 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 (단위:천원) 매출유형 품 목 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 제품매출 에어 서스펜션 시트 이원컴포텍㈜ 차체 Air를 이용하여 비포장 또는 요철 도로로부터 운전자에게 전달되는 Rolling과 충격을 흡수해 주고, 운전자의 체중에 따라 최적의 승차 위치를 선정해주는 첨단 다기능 Suspension Seat 일반 고정형 시트 이원컴포텍㈜ 완충장치가 장착되지 않은 운전석 및 보조석 Seat 스프링 서스펜션 시트 이원컴포텍㈜ Tortion Bar와 Coil Spring을 유기적으로 적용, 운전자의 체중에 따라 최적의 승차감을 유지시켜주는
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Slim형 Suspension Seat 상품매출 트럭 침대 이원컴포텍㈜ 트럭 운전석 뒤에 운전자의 휴식을 위한 간이침대 내장제품 이원컴포텍㈜ 흡음재, 선반, 햇빛 가리개 등 트럭 및 버스의 인테리어 관련 제품 기 타 이원컴포텍㈜ 금형매출 기 타 이원컴포텍㈜ 용역매출 기 타 이원컴포텍㈜ 합 계 ※2021년 상반기까지 사천이원 매출을 매출액에 포함시켰으나, 사천이원 매각으로 인해 사천이원 매출은 중단영업손익 계정으로 변경하였습니다. 나. 주요제품의 가격변동 추이 (단위:원) 구 분 2022년도(제29기) 2021년도(제28기) 2020년도(제27기) 에어 서스펜션 시트 고정식 시트 스프링 서스펜션 시트 트럭 침대 내장제품(선반, 흡음재 등) 1) 산출기준- 사업연도별 매출금액을 매출수량으로 나누어 단순평균가격을 산정하였습니다. 2) 주요가격 변동요인 - 동일 부품의 단가는 매년 하락하는 것이 일반적이며, 신규 차종 및 기존 차종의 품질 향상으로 부품단가가 상승하고 있습니다. - 제품의 판매가격은 제품 구입업체인 완성차업체의 신제품 양산단계에서 결정되 며 양산단계에서는 ①양산차종의 모델연수, 모델변화 ②원,부재료의 가격변동 ③완성차업체의 판매전략 등에 영향을 받으나 그 변화의 폭은 그리 크지 않습니 다. 다. 주요매출처 등 현황 (단위:천원,%) 구 분 제29기(2022년도) 제28기(2021년도) 제27기(2020년도) 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 현대자동차(주) 현대모비스(주) 기아자동차(주) 기타(타업체) 수출(중국,일본 등) 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료 등의 현황 (단위:천원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 매입율 비고 자동차부품 원자재 원료 원단 및 커버링 프레스 사출 수입품 선반 흡음재 기타부자재 원재료 합계 외주가공 프레스 기 타 소모품 합 계 * 매입 분류에 대한 용어 설명 - 원 료 : 쿠션을 위한 발포용 패드 등 - 커버링 : 원단과 같이 시트 외장에 이용되나 외주가공처리 후 매입 - 프레스 : 시트의 프레임을 구성하는 부품, 볼트 등 접합 부품을 포함 - 사 출 : 시트를 구성하는 각 부품 간의 마모, 이탈, 소음을 방지하는 부품 - 수입품 : 에어서스펜션의 조정에 사용되는 부품, 밸브 등 - 선 반 : 차량 내부에 물건 적재 기능을 위해 사용 (시트에는 적용되지 않는 내장 재용 부품)나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위:원) 품 목 제29기 연간 제28기 연간 제27기 연간 원료 원단 커버링 프레스 사출 수입품 선반 흡음재 다. 생산능력 및 생산설비 현황1) 생산능력 (단위 : 개, 백만원) 제 품품목명 구분 2022년도(제29기) 2021년도(제28기) 2020년도(제27기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 에어 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 일반 고정식 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 스프링 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 ※용접공정 외주화로 2020년도(제27기) 생산능력, 생산실적, 기말재고의 수량 및금액 급감 2) 생산설비 현황 등 (단위 : 원) 구 분 기초장부금액 취득액(자본적지출 포함)(*1) 처 분 액 감가상각비 기타증(감)액(*2) 기말장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 합 계 (*1) 상기 취득액과 현금흐름표의 유형자산 취득액과의 차이는 정부보조금으로 유형자산을 취득한 것입니다.(*2) 기타증감액은 유형자산 재평가, 종속기업처분으로 인한 제거, 해외사업환산차이로 인한 것입니다. 라. 향후 투자계획공시서류작성기준일 현재 이사회 결의등을 통해 구체화된 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 개,천원) 매출유형 제품명 2022년도(제29기) 2021년도(제28기) 2020년도(제27기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 에어 서스펜션시트 내수 수출 소계 일반 고정형 시트 내수 수출 소계 스프링 서스펜션 시트 내수 수출 소계 트럭 침대 내수 수출 소계 내장제품 내수 수출 소계 내수 수출 소계 금형 금형 외 내수 수출 소계 용역 및 기타 용역 외 내수 수출 소계
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합 계 나. 판매경로 및 판매방법1) 판매조직 구 분 인원 판매처 비 고 국내 영업팀 4명 현대자동차, 기아자동차, 현대모비스 등 해외 영업팀 1명 중국, 일본, 미국 등 2) 판매경로 (단위 : 천원, %) 매출유형 제품명 구분 판매경로 판매경로별 매출액 매출비중 제품매출 에어 서스펜션 시트 내수 수주 --> 납품 수출 수주 --> 납품 일반 고정형 시트 내수 수주 --> 납품 수출 수주 --> 납품 스프링 서스펜션 시트 내수 수주 --> 납품 수출 수주 --> 납품 상품매출 트럭 침대 내수 수주 --> 납품 수출 수주 --> 납품 내장제품 내수 수주 --> 납품 수출 수주 --> 납품 내수 수주 --> 납품 수출 수주 --> 납품 금형매출 내수 수주 --> 납품 수출 수주 --> 납품 용역매출 내수 수주 --> 납품 수출 수주 --> 납품 합 계 3) 판매방법 및 거래조건① 내수 : 현금 완성차의 생산계획에 의거 제품을 생산하여 완성차에 공급하고 있으며, 주요 거래 선별 판매대금은 주단위 또는 월단위로 수금하고 있습니다.② 수출 : 직접수출 : TT송금 방식으로 수금하고 있습니다. 간접수출 : 구매승인서 방식으로 수금하고 있습니다. 4) 판매전략① 국내영업(광고) 당사 제품의 특성상 자동차(상용차) 완충장치 중 하나이므로 단독으로 대중매체를 통한 광고 보다는 완성차 업체의 홍보효과 및 차량사양 품목에 별도 표기 되고 있으며, 고객의 자동차에 대한 안전 및 편의성 욕구 증가에 큰 영향을 받음. ② 해외영업 해외영업팀은 미국, 중국, 일본 등 해외시장을 개척하기 위해 서양인 체형에 맞는 에어 서스펜션 시트를 개발하였으며, 중국 및 일본 등은 당사가 생산하는 에어 서스펜션 시트를 중심으로 현지에서 시트를 생산하는 회사 또는 완성차에 시트 납품권이 있는 회사를 대상으로 영업활동을 강화 할 예정입니다. 해외시장에 당사의 제품을 홍보하기 위하여 해외모터쇼에 출품하고 있습니다.③ 매출 증대를 위한 회사의 기본적인 영업전략 첫째. 지속적인 신기술 개발로 향후의 잠재적인 시장수요 선점 둘째. VE(제안활동) 활동을 통한 원가절감으로 가격 경쟁력 확대 셋째. 동종 경쟁사와의 시장 점유율에서 확고부동한 점유율 고수 넷째. 품질 향상을 통한 고객사와의 우호적 관계를 지속적으로 유지 다섯째. 적극적인 해외시장 개척을 통한 새로운 매출처 확보 다. 수주에 관한 사항 당사의 시트 제품은 주문에 의한 생산방식이 아니라 현대자동차(주)를 비롯한 자동차 MAKER 업체들의 생산계획에 맞추어 수립된 년간, 월간 및 주간 납품계획에 따라 생산 및 납품이 이루어지고 있습니다. 이러한 방식은 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜, 현대모비스㈜와의 전산망을 통하여 고객의 생산정보를 실시간으로 파악하여 당사의 제품을 생산 납품하는 것으로 재고관리의 효율성이 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험당사가 영위하는 사업에 불리하게 작용할 수 있는 시장변수는 환율의 급격한 변동과 국제 원재료 가격의 변동이 있습니다. 환율이 상승할 경우, 수출에는 긍정적인 영향을 미치나, 수입에 의한 원재료 금액에는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자본(세전) 손익(세전) 자본(세전) 손익(세전) USD 10% 상승 EUR 10% 상승 JPY 10% 상승 CNY 10% 상승 나. 이자율변동위험보고기간말 현재 당사는 이자율변동위험이 없습니다.다. 가격 위험 관리보고기간말 현재 당사는 가격변동위험이 없습니다.라. 파생상품거래 현항공시서류작성기준일 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품포함), 계약은 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요계약 상대방 계약일 계약 기간 대금수수기준 또는 계약금액 계약상의 목적 및 주요내용 현대자동차 95년 8월 95년 8월 ~ 현금 상용차 시트 장기납품계약 기아자동차 01년 1월 01년
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1월 ~ 현금 상용차 시트 장기납품계약 현대모비스 01년 1월 01년 1월 ~ 현금 상용차 시트 장기납품계약 나. 연구개발 담당조직 기업부설연구소 소장(1명) 1팀: 제품설계팀 (8명) 2팀: 시험시작팀 (2명) 1. SEAT 완성품 설계 2. 신기술 개발 3. 부품 국산화 4. 기술자산 관리 5. 기술표준 수립 1. 시작품 제작/검증 2. 개발시험/정기시험 3. 기술표준 수립 2022년도 기말 현재 2팀으로 구성되어, 연구소장을 포함한 총 11명이 연구개발에종사하고 있습니다. 제품의 기획에서부터 설계, 시험, 개발 초도품의 생산 및 양산 안정화에 이르기까지 기술 파트 업무를 수행하고 있으며, 각 부문의 유기적인 협조로 연구개발 효과가 극대화 되도록 운영되고 있습니다. 다. 연구개발인력 현황 (단위 : 명) 직위 2021년도 기말 증가 감소 2022년도 기말 이사 부장 차장 과장 대리 기사 사원 계 라. 연구개발 비용 (단위 : 천원,%) 과 목 2022년도(제29기) 2021년도(제28기) 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 *연구개발 비율 = 연구개발비 / 매출액 × 100 마. 연구개발 실적1) 대형버스 프리미엄 승객석 개발 연구개발내용 수행기관 수행기간 기대효과 비 고 버스 승객석용 최고급(프리미엄) 시트 개발 ① 국내외 경쟁차종의 분석(성능 /제품가) 및 세부 설계 ② 고객 요구사항 모니터링 ③ 국내외 모터쇼 출품으로 홍보 및 상품성 점검 당사기업부설 연구소 승객용 시트의 고급화 전략으로 매출 상승 및 브랜드 이미지 향상 효과[상용부문 최초] 개발완료 및 양산 [2017년 1/4분기] 완료 2) 소형버스 투어전용 승객석 개발 연구개발내용 수행기관 수행기간 기대효과 비 고 소형버스 승차인원 축소용 투어전용 시트개발① 상품화 전략수립(성능/제품가)및 세부 설계② 시제품에 대한 고객 모니터링 및 자체 성능 내구 테스트 당사기업부설연구소 일반시트대비 시트폭 및 안락감을 향상시켜 차량 수요증가를 유도하고, 당사 매출상승도 기대 개발완료 및 양산 [2017년 2/4분기]완료 3) Mechanical Suspension Seat 개발 (상용차/중장비 스프링 서스펜션 시트) 연구개발내용 수행기관 수행기간 기대효과 비 고 현 저상형 스프링 서스펜션의기술력을 바탕으로 중대형 및중장비용의 신규 서스펜션 연구개발 ① 해외 경쟁차종의 분석(성능 /제품가) 및 세부 설계 ② 시제품에 대한 고객 모니 터링 및 자체 성능 내구 테스트 ③ 국내외 판로 개척 당사기업부설연구소 국내외 상용 트럭 및 버스 전차종과 중장비 부문 판로개척에 따른 매출증대 기대 선행연구완료[2012년 4/4분기]양산개발 완료[2017년 4/4분기] 바. 향후 연구개발 계획 1) New Air Suspension Seat 개발 (중장비용 에어 서스펜션 시트) 연구개발내용 수행기관 수행기간 기대효과 비 고 트럭/버스 서스펜션의 기술력을 바탕으로 중대형 및 중장비용의 신규 서스펜션 연구개발 ① 국내 중장비의 시트분석(성능/제품가) 및 세부 설계 ② 시제품에 대한 고객 모니 터링 및 자체 성능 내구 테스트 ③ 국내외 판로 개척 당사기업부설연구소 국내외 중장비 부문 판로개척에 따른 매출증대 기대 선행연구완료[2017년 4/4분기]양산개발예정[2023년 4/4분기] 2) 전동 스위블 모듈 개발 (상용차/특장/리무진 시트) 연구개발내용 수행기관 수행기간 기대효과 비 고 현 매뉴얼 스위블 기술력을 바탕으로 전동 스위블 연구개발 ① 해외 경쟁차종 분석 및 설계 ② 시제품 제작 및 성능 테스트 당사기업부설연구소 전기차 및 상용트럭시트 적용으로 매출증대 기대 선행연구 진행중[2021년 2/4분기]개발예정 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항-. 특허권 및 실용신안 보유 현황(특허: 12 등록완료 (출원6건)) 구분 출원명칭 등록번호(출원) 등록일자 특허권자 적용제품 지역 특허 차량용의자의 높이조절식 충격완화장치 이원컴포텍㈜ QZ 국내 특허 차량용의자의 높이조절식 충격완화장치 이원컴포텍㈜ QZ 일본 특허 차량용 완충의자의 높이조절컨트롤밸브 이원컴포텍㈜
이원컴포텍 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

QZ 국내 특허 차량용 완충의자의 높이조절용 컨트롤밸브 이원컴포텍㈜ QZ 중국 특허 차량용 의자의 완충높이 조절장치 이원컴포텍㈜ PY 국내 특허 차량용의자의 감쇠력 조절장치 이원컴포텍㈜ PY 국내 특허 차량용 의자의 감쇠력 조절장치 이원컴포텍㈜ PY 중국 특허 차량용 의자의 충격완화 장치 이원컴포텍㈜ QZ 국내 특허 차량용 완충의자의 높이조절용 밸브집약식조작버튼 이원컴포텍㈜ CAD 국내 특허 자동차용 시트프레임 제조를 위한 로봇 용접장치 이원컴포텍㈜ CAD 국내 특허 자동차의 럼버서포트 장치 이원컴포텍㈜ TM 국내 특허 자동차의 럼버서포트 장치 이원컴포텍㈜ TM 미국 특허 GPC3에 특이적인 항체 및 이의 용도 이원컴포텍 국내 나. 기업인수목적회사의 합병 등 - 당사는 기업인수목적회사가 없으므로 해당 없습니다.
마이크로엔엑스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 개요 주식회사 마이크로엔엑스는 2001년 창업하여 국내 최초 소형 정밀 스위스형 마이크로모터 원천 기술을 획득하고 그 기반으로 치과용 의료기기를 자체 생산하여 국내와 전세계로 수출하는 기업입니다. 당사의 주요 제품은 자체 생산한 초소형 모터가 장착된 치과용 핸드피스로, 국내 유수의 임플란트 업체에 납품하고 있으며 FDA 510k 인증을 획득하는 등 기술력을 인정받고 있습니다. 당사는 나아가 핸드피스와 임플란트 시술용 엔진, 치과용 체어 등 제품을 확장하고 있습니다. 회사는 설립기부터 기업부설연구소를 설립하여 BLDC 소형 모터 기술을 국산화하였으며, 성장기를 거쳐 현재는 모터의 고유기술력과 직접 생산이라는 경쟁력으로 글로벌 기준의 제품들을 전 세계로 런칭하고 있습니다. 나. 회사의 현황 1) 회사의 소개 구분 방향성 주요 사업 성과 전략 설립기 사업 기반 구축 R 집중 투자 - 법인 설립 시 필요한 행정 절차 - 국내외 의료기기 인허가 인증 획득 - 기업부설연구소 설립 R 중점 투자로 핵심기술 선제 확보 성장기 원천기술 확보 - 국내최초 BLDC 모터 개발 성공 - 치과용 전기모터 브랜드 ELEC 국내 런칭 자체 기술과 생산으로 경쟁력을 획득하여 상품화 진행 도약기 (2016~현재) 외형과 내형의 확대 - 치과용 의료기기 제품 라인 다각화 - 미국FDA 완료 해외인증진행 가속화 비의료기기 대비 의료기기의 사업 비중을 확대하여 이익 증가 주식회사 마이크로엔엑스는 2001년 창업하여 국내 최초 소형 정밀 스위스형 마이크로모터 원천 기술을 획득하고 그 기반으로 치과용 의료기기를 자체 생산하여 국내는 물론 전 세계로 수출하는 기업입니다. 설립기에는 기업부설연구소를 설립하여 BLDC 소형 모터 기술을 국산화하였으며, 성장기와 현재는 모터의 고유기술력과 직접 생산이라는 경쟁력으로 글로벌 기준의 제품들을 전 세계로 런칭하고 있습니다. [소형 정밀 스위스형 BLDC 모터 기술과 관련 제품] bldc 모터 기술과 관련 제품.jpg BLDC 모터 기술과 관련 제품 동사는 R 투자와 연구의 결과로 국내 최초 BLDC 모터 원천기술을 보유하게 되었습니다. 국내외 특허 30건, 디자인 19건, 상표 14건 등 소형 마이크로모터 관련 지식재산권을 보유하고 있으며 모터 기술의 국산화를 인정받아 2022년 첨단기술기업과 T3 기술역량 우수기업으로 지정되는 등 탄탄한 기술력을 꾸준히 인정받고 있습니다. [첨단기술 및 기술역량 우수기업 인증] 기술역량 인증 특히, 치과 의료기기 사업 부분에서는 세계적인 고령화 시대와 심미적 치아 시술의 증가로 인해 시장의 규모가 커졌으며, 그에 맞춰 임플란트 시술용 엔진 시스템(ELEC ENGINE), 임플란트 시술용 토크 드라이버(ELEC TORQUE DRIVER), 전기모터 핸드피스 시스템(ELEC), 근관치료용 드라이버(ENDO IT) 등 여러 임상에 특화된 제품을 라인업 하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 (단위: 천원) 매출유형 제 품 명 2020년도(제20기) 2021년도(제21기) 2022년도(제22기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자사 제품 매출1위 치과용 모터SYS.(엔진 포함) 매출2위 기공용 모터SYS. 기타 네일용 모터SYS. 외 소 계 하 청 제 품 상 품 매 출 총 계 업 종 코 드 032701 / 의료용 기기 제조업 주) 매출 순위는 2022년도 기준으로 선정하여 2021년도에 반영하였습니다. 나. 주요 제품 또는 서비스의 가격변동추이 당사의 제품은 수요업체의 거래 지속성, MOQ, 구매금액의 단위 등에 따라 판매가격이 다르게 책정되므로 정확한 가격변동을 책정할 수는 없으나, 통상적으로 업체별 제품 기본 판매가격이 책정되어 있어 가격변동이 크게 발생되지는 않으며, 또한 제품별 수익성이 상이하여 품목별 판매비중이 오히려 수익성에 상당한 영향을 끼치고 있습니다. 당사는 지속적인 원가절감 활동과 생산성 향상 노력을 통하여 고객사의 단가인하 요구에 대비하고 있습니다. 특히, 당사는 수출비중이 높아 환율의
마이크로엔엑스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

영향을 크게 받는 편으로 전년부터 이어지고 있는 고환율은 수치적으로 정확히 산출할 수는 없으나, 당사의 수익성을 개선시켜주고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 1) 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2020년도 (제20기) 2021년도 (제21기) 2022년도 (제22기) 원재료 Bearing류 국 내 수 입 소 계 소형 Motor 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 소모품 공구 등 국 내 수 입 소 계 외주가공비 표면처리 등 국 내 수 입 소 계 총 합계 국 내 수 입 합 계 주) 수입의 경우, 외화 종류도 다양하고 적용환율도 상이하여 원화로만 표시하였습니다. 2) 원재료 가격변동 원재료의 가격은 수입 환율의 변동, MOQ에 따른 단가 변동 등의 일반적인 변동 요인들을 제외하면, 사업에 영향을 미칠 가격변동은 없었습니다. 다만, 반도체 품귀현상으로 인하여 일부 품목이 단종됨에 따라 대체 개발 전까지의 재고확보를 위하여 시장 재고를 구매하는 과정에서 단가의 변동이 큰 경우가 발생되고 있으나, 해당 품목이 소수이고 양 또한 소량이어서 전체 원가에 영향이 커지는 않습니다. 나. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 대) 제 품 구 분 2020년도 (제20기) 2021년도 (제21기) 2022년도 (제21기) 치과용 기기 (의료) 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 치과용 기기 (기공) 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 기말 재고는 제품 재고 수량으로 단품과 세트를 포괄하여 작성하였습니다. 다. 생산설비 (단위 : 백만원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 본사(대구 동구) 재평가 반영 공장(대구 달성군) 건물 본사(대구 동구) 공장(대구 달성군) 구축물 본사/공장 통합 시설장치 기계장치 본사(대구 동구) 공장(대구 달성군) 공구와기구 본사/공장 통합 주1) 토지의 개별공시지가는 2022년말 기준 본사(대구 동구)는 \7,071백만원, 공장(대구 달성군)은 \625백만원입니다. 주2) 건물의 지방세시가표준액은 2022년 부과 기준 본사(대구 동구)는 \1,359백만원, 공장(대구 달성군, 기숙사 포함)은 \344백만원입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원, 천불) 매출유형 부 문 2020년도 (제20기) 2021년도 (제21기) 2022년도 (제21기) 제품 의료기기 수출 내수 소 계 비의료기기 수출 내수 소 계 기타 수리비 외 수출 내수 소 계 인적용역비 소 계 합 계 수출 내수 기타 합 계 나. 수주 상황 2022년 12월 31일 기준 수주잔량 중 보고서 제출일 현재 경영에 영향을 끼칠 잔여량은 존재하지 않습니다. 다. 판매경로 (단위: 천원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 경로별 매출(비중) 제품 의료기기 수출 B2B 치과기자재 종합 해외 유통사 국내 B2B 임플란트/치과용 유닛체어 제조사 치과기자재 종합 유통사 B2C 국내 치과 소매 판매 비의료기기 수출 B2B 해외 치과 기공소 전문 도매 유통사 국내 B2B 네일 케어용품 유통업체/제조업체 도매 B2C 치과기공소 / 네일 업체 소매 판매 기타 수출 B2B 수리, 물류비 등 서비스비용 국내 B2B 수리, 물류비 등 서비스비용 주) 외화는 외환 종류와 환율 적용의 다양성으로 인하여 표시하지 않고, 원화로만 표시하였습니다. 라. 판매전략 판매전략.jpg 판매전략 동사는 제품군을 크게 두 가지로 세분화하여 마케팅을 진행하고 있습니다. 치과용 임플란트 제품군과 유니트체어 사이드 제품군이며, 치과용 임플란트 제품군으로는 시술엔진과 토크드라이버, 관련 앵글류로 구성되고, 유니트체어 제품군으로는 전기모터와 치과 시술용 앵글류로 구성되어 있습니다. 해당 제품군이 목표하는 고객은 치과 의료기기 제조사들이며, B2B 비즈니스 모델에 초점을 맞추고 잠재고객층의 요구와 시장 트렌드에 집중한 사업을 강화하고 있습니다. 임플란트 시술용 기기 사업부 구성을 세밀화하고 디지털 덴티스트리에는 전기모터와 관련 제품군을 장착할 수 있는
마이크로엔엑스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

장비인 치과 유니트체어 사이드 사업부를 구분하였습니다. 국내 치과 의료기기 시장의 임플란트 침투율은 세계적으로 높아 이로 인한 임상데이터와 노하우로 임플란트 업계는 세계 시장에서도 좋은 활약을 보이고 있습니다. 이런 선례를 가지고 시장에서의 점유율을 높이고자 하는 임플란트 제조사들의 전략 중 하나는 시술 제품을 다양하게 구비하여 임플란트 구매에서 치과의 인테리어까지 확대할 수 있는 원스텝 구매 환경을 구축하고 있습니다. 동사의 전략은 임플란트 제조사의 OEM 생산과 유니트 체어에 포함되는 전기모터시스템 및 앵글류를 제안하여 납품하고 있습니다. 나아가 동사의 해외 인증과 수출 역량을 활용하여 임플란트 제조사가 진출한 해외 지역에 서비스를 집중 지원하고 있습니다. 신속한 제품 판매를 위한 국가별로 인증을 신속하게 등록하고 있으며, CE MDR 같은 경우 2023년 1분기에 마무리할 예정에 있습니다. 고객 맞춤 개발과 더불어 시장을 선도하는 제품 아이디어의 기획과 상품화 역시 준비 중에 있으며, 그 예로 임플란트 제품군 라인업의 다양화 및 고도화가 있습니다. 영업목표.jpg 영업목표 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 소규모기업으로서 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 구분 계약상대방 계약기간 계약금액 계약상의 주요내용 장기매출계약 탑플란(주) 2018.06.~ 공급 물품에 대한 조건 규정 장기매출계약 오스템임플란트(주) 공급 물품에 대한 조건 규정 장기매출계약 오스템임플란트(주) 공급 물품 추가 계약 장기매출계약 ㈜디오 공급 물품에 대한 조건 규정 장기매출계약 ㈜원데이바이오텍 공급 물품에 대한 조건 규정 장기매출계약 ㈜유한양행 공급 물품에 대한 조건 규정 파트너쉽 파트너쉽 비에이코리아 설립/라이선스 사용권 파트너쉽 중국 현지 JV 설립 조건 국가보조금 대구광역시 \9,822백만원 본사(상매동) 지방자치단체 보조금, 토지 전매 제한 규정 나. 연구개발활동 1) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2020년도 (제20기) 2021년도 (제21기) 2022년도 (제22기) 비용 처리 제조원가 판관비 (정부보조금) 합 계 (매출액 대비 비율) 2) 연구개발실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 치과 근관치료를 위한 BLDC 모터 핸드피스 및 제어기 개발 ㈜마이크로엔엑스 ▶ 연구결과 - 고효율성, 높은 토크, 소형경량이 가능한 자체개발의 BLDC 모터를 탑재 - ㈜마이크로엔엑스가 출원한 「근관치료용 핸드피스를 위한 모터 구동회로」라는 특허 지식재산권을 바탕으로 개발 ▶ 기대효과 - 국내생산 유일제품으로 선진사 제품에 비해 높은 가격경쟁력 보유 가능 - 해외 전시회 참가 및 마케팅 머티리얼 제작을 통한 신제품 출시 홍보 및 직접적인 판촉활동이 가능할 것으로 예상 -㈜마이크로엔엑스에서 판매중인 보철치료 전용 전기모터와 연관성 있는 제품으로 기 B2B거래처와 단기간의 매출발생이 가능할 것으로 예상 시제품 개발 단계 네일용 핸드피스 휴대형 제어장치 고도화 기술개발 ㈜마이크로엔엑스 ▶ 연구결과 가. 네일용 BLDC 핸드피스 - 소형 BLDC 모터 핸드피스 구조 설계를 통한 BLDC 모터 시제품 제작 완료 나. 네일용 BLDC 모터 제어기법 및 휴대형 제어장치 개발 - 핸드피스 제어창치는 배터리를 이용한 내부전원을 사용할 수 있는 회로 설계 - BLDC 구동회로와 전류제어를 위한 회로의 소형화 기술 개발 ▶ 기대효과 - BLDC 모터 센서리스 제어기술 자체개발을 통해 대부분의 경쟁사가 수입에 의존하고 있는 BLDC 모터의 국산화 및 수입대체 효과 기대 - 핵심 부품인 소형 BLDC 모터는 대부분 수입에 의존하고 있어 자체 기술개발로 모터가 사용되는 다양한 산업 분야로 사업영역의 확장 기대 - BLDC 모터를 탑재한 네일용 핸드피스 개발을 통한 제품개선으로 제품 및 브랜드 경쟁력 상승 기대 시제품 제작완료 양산 준비 중 150,000RPM 기공용 핸드피스의 슬림화 제품개선을 위한 시제품 제작 ㈜마이크로엔엑스 ▶ 연구결과 - 22.5mm
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이하의 직경과 106g 이하의 무게를 가지는 지르코니아 가공용 150,000RPM 고속 핸드피스 개발완료 - 내부 주수 라인 및 에어라인을 적용한 BLDC 모터 코어 개발 - LED 적용으로 작업 시 시야 확보 ▶ 기대효과 - 슬림화된 기공용 핸드피스 사업화를 통해 사용성을 충족하여 제품경쟁력을 획득하고 그에 따른 매출 증대 기대 - 핵심기술인 BLDC 모터는 성능에 따라 산업용, 정형외과용, 치과시술용 기기에 응용 가능함에 따라, 사업 분야 다각화 및 시장 확대 가능성이 높을 것으로 기대 - 제품 국산화를 통한 해외시장 진출 및 수입 대체 효과를 기대 시제품 개발완료 양산 중 치과 시술용 증속앵글 및 센서리스 엔진 개발 ㈜마이크로엔엑스 (재)대구기계부품연구원 ▶ 연구결과 가. 내부주수가 가능한 전동식 1:5 증속 핸드피스 시제품 제작 완료(200,000RPM) - 동특성 구조 해석을 통한 기어설계 유효성 분석 - 열처리 및 기어 코팅 사양결정 - 특허 1건 진행 중 나. BLDC 모터 개발 - 모터 내부에 핸드피스로 Air, Water 및 조명 공급을 위한 라인 설계 - 고속회전에 따른 발열을 방지하기 위해 모터 Air라인 탑재 - 라인 간 간섭이 일어나지 않도록 각 부품 요소 특성을 고려하여 설계 - Dental Handpiece 커플링 규격인 ISO 3964 기준을 만족하도록 설계 - 전원 및 주수공급을 위한 Cord Ass‘y 설계 - 모터 경량화 설계 다. BLDC 모터 센서리스 제어기 개발 - BLDC 모터 구동 회로 설계 - 치과용 엔진 제어기 디자인 개발 - 제어기 기구 설계 - 목업 제작 및 제어기 개발 완료 ▶ 기대효과 - 해외 시장 중 주요 타겟 지역인 유럽, 미국, 중국 등의 치과용 핸드피스 동향을 살펴보면, 각 지역 내에서 치과용 핸드피스 중 전기 모터 기반의 핸드피스 시장의 성장률이 가장 높게 나타나는 시장 매력도가 높은 지역이므로 KOTRA 수출 중소기업 해외 지사 대행 프로그램을 통해 현지 시장조사, 바이어 발굴 등을 추진하여 해외 시장 진출 및 개척 기대 시제품 제작 완료 인증 및 시험 완료 후 양산 예정 탁상형 네일용 DC 컨트롤 박스 ㈜마이크로엔엑스 ▶ 연구결과 - 기존 양산중인 네일용 컨트롤러의 다변화를 위한 신규 컨트롤러 개발 - 디자인 개발 완료, 금형 제작 완료 - 회로 설계 완료 - PCB 및 내부 부품 선정 완료 후 조립 및 기능 테스트 완료 - 핸드피스 거치대 적용으로 사용 시 쉽게 올려놓을 수 있도록 개발 ▶ 기대 효과 - 제품 다변화로 인한 네일시장 판매 확대 - 전 세계 네일 전시회를 통한 신규 바이어 발굴 시제품 제작완료 양산 준비 중 휴대형 네일용 DC 컨트롤 박스 ㈜마이크로엔엑스 ▶ 연구결과 - 기존 양산중인 네일용 배터리 내장형의 신규 모델 - 디자인 개발 완료, 금형 제작 완료 - 회로 설계 완료 - PCB 및 내부 부품 선정 완료 후 조립 및 기능 테스트 완료 ▶ 기대효과 - 제품 다변화로 인한 네일시장 판매 확대 - 전 세계 네일 전시회를 통한 신규 바이어 발굴 시제품 제작완료 양산 준비 중 토크 드라이버 ㈜마이크로엔엑스 ▶ 연구결과 - 기존 양산중인 임플란트 식립용 및 교정용 토크 드라이버의 배터리 내장형 신규 모델 - 16:1 감속기를 적용한 스트레이트 앵글 핸드피스 개발 완료(교정용) - 16:1 감속기를 적용한 콘트라 앵글 핸드피스 개발완료(임플란트 식립용) - 제어기는 기존 신경치료용 제어기 모델을 적용한 제품으로 프로그램만 변경한 제품 ▶ 기대효과 - 기 양산중인 토크드라이버의 업그레이드 제품으로 앵글의 멸균 및 세척이 쉬움 - 고장 시 수리가 쉽고, 신경치료용 제어기를 공용으로 사용하고 있어 원가 절감 효과 기대 시제품 제작완료 의료기 인증 완료 후 양산 예정 주수 파이프 용접형 임플란트 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 ▶ 연구결과 - 기존 양산중인 임플란트 시술시 본의 천공 및 임플란트 식립을 위한 핸드피스의 파생 모델 - 주수 파이프 분리형태의 기존 제품 단점 보완 - 주수 파이프 용접형 헤드 개발 완료 ▶ 기대효과 - 주수 파이프
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용접형과 비용접형 두가지 모델 판매로 시장 확대 - 핸드피스의 헤드에 주수 파이프가 용접되기 때문에 파이프 분실, 멸균 누락 등의 단점을 보완 가능 - 부품 1 종을 제외한 모든 부품 20:1 핸드피스 부품과 공용으로 사용되므로 자재 관리에 용이 - Optic형과 Non-Optic형 개발로 판매시장 확대 제품개발 완료 국내인증 진행 중 해외인증 준비 중(CE, FDA) 고토크 임플란트 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 ▶ 연구결과 - 기존 양산중인 20:1 임플란트 핸드피스보다 더 높은 토크를 출력하기 위한 32:1 핸드피스 연구 - 20:1 임플란트 핸드피스에서 유성기어 감속열을 추가하여 기존 핸드피스의 부족한 토크를 보완 - 유성기어 감속열 추가로 인한 부품 1종 개발 완료 ▶ 기대효과 - 부품 1 종을 제외한 모든 부품 20:1 핸드피스 부품과 공용으로 사용되므로 자재 관리 및 조립에 용이 - Optic형과 Non-Optic형 개발로 판매시장 확대 제품개발 완료하여 국내인증 진행 중 해외인증 준비 중(CE, FDA) 치아 폴리싱 및 절삭용 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 ▶ 연구결과 - 기존 양산중인 1:1 핸드피스보다 높은 토크로 치아 폴리싱 및 치아 절삭에 용이한 4:1 핸드피스 연구 - 1:1 핸드피스의 기어 변경을 통해 기존 핸드피스의 부족한 토크를 보완 - 기어 1종, 하우징 1종 설계 완료 ▶ 기대효과 - 2종의 부품을 제외한 모든 부품 1:1 콘트라 핸드피스 부품과 공용으로 사용되므로 자재 관리 및 조립에 용이 - Optic형과 Non-Optic형 개발로 판매시장 확대 제품개발 완료 국내인증 진행 중 해외인증 준비 중(CE, FDA) 다. 지식재산권 등 No 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허(해외) 직접 냉각방식의 슬림화된 구동부를 갖는 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 체어용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(미국) 특허(해외) 직접 냉각방식의 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 체어용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(미국) 특허(해외) 직접 냉각방식의 슬림화된 구동부를 갖는 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 체어용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(일본) 특허(해외) 직접 냉각방식의 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 체어용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(일본) 특허(해외) 직접 냉각방식의 슬림화된 구동부를 갖는 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 체어용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(중국) 특허(해외) 직접 냉각방식의 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 체어용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(중국) 특허(국내) 고속 모터의 회전자 ㈜마이크로엔엑스 DC분리형 모터 특허청(한국) 특허(국내) 고속 모터의 회전자 ㈜마이크로엔엑스 DC분리형 모터 특허청(한국) 특허(국내) 네일아트용 핸드피스의 분진흡입장치 ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 특허(국내) 핸드피스용 브레이킹 겸용 푸싱장치 ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 특허(국내) 핸드피스 스핀들 축의 브레이킹 겸용 푸싱장치 ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 특허(국내) 브러시리스 모터 ㈜마이크로엔엑스 체어용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(한국) 특허(국내) 모터용 3상 권선코일 및 이의 제조방법 ㈜마이크로엔엑스 엔진 BLDC 모터, 체어용 BLDC 모터, 기공용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(한국) 특허(국내) 고주파 스케일러의 팁용 DLC 코팅장치 및 이를 이용한 스케일러용 팁의 제조방법 ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 특허(국내) 모터용 코일의 제조방법 ㈜마이크로엔엑스 엔진 BLDC 모터, 체어용 BLDC 모터, 기공용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(한국) 특허(국내) 핸드피스용 모터 ㈜마이크로엔엑스 체어용 DC 모터 특허청(한국) 특허(국내) 임플란트 식립안내 장치 ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 특허(국내) 핸드피스용 볼가이드 부재의 가이드부의 마모방지구조 ㈜마이크로엔엑스 기공용 핸드피스 특허청(한국) 특허(국내) 핸드피스 분진차단 구조 ㈜마이크로엔엑스 기공용 핸드피스 특허청(한국) 특허(국내) 핸드피스 저진동 스핀들구조 ㈜마이크로엔엑스
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특허청(한국) 특허(국내) 분진차단 구조를 갖는 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 기공용 핸드피스 특허청(한국) 특허(국내) 직접 냉각방식의 슬림화된 구동부를 갖는 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 체어용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(한국) 특허(국내) 직접 냉각방식의 슬림화된 구동부를 갖는 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 체어용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(한국) 특허(국내) 피부 관리용 석션 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 특허(국내) 분진 토출을 갖는 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 기공용 핸드피스 특허청(한국) 특허(국내) 에어 유동에 의한 냉각방식의 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 체어용 DC모터 특허청(한국) 특허(국내) 직접냉각방식의 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 체어용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(한국) 특허(국내) 고속회전이 가능한 저진동 구조를 갖는 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 아쿠아 핸드피스 특허청(한국) 특허(국내) 치과용 핸드피스의 모터 제어방법 및 장치 ㈜마이크로엔엑스 무선 엔도 특허청(한국) 특허(국내) 발광수단을 갖는 슬림화된 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 아쿠아 핸드피스 특허청(한국) 상표(국내) ㈜마이크로엔엑스 기공용 전제품 특허청(한국) 상표(국내) ㈜마이크로엔엑스 무선 엔도 특허청(한국) 상표(국내) ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 상표(국내) 제 [10] 류 X ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 상표(국내) ㈜마이크로엔엑스 기공용 BLDC 제어기 특허청(한국) 상표(국내) 제 [08] 류 X 전동 손발톱 정리기 ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 상표(국내) 제 [08] 류 Fabulo 전동 손발톱 정리기 ㈜마이크로엔엑스 네일용 콘트롤러 특허청(한국) 상표(국내) 제 [10] 류 ELEC 치과시술용 드릴 등 20건 ㈜마이크로엔엑스 ELEC 제품군 특허청(한국) 상표(국내) 재 [10] 류 M ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 상표(해외) ㈜마이크로엔엑스 ELEC 제품군 특허청(중국) 상표(해외) ㈜마이크로엔엑스 네일용 콘트롤러 특허청(유럽) 상표(해외) ㈜마이크로엔엑스 아쿠아 핸드피스, 제어기 세트 특허청(유럽) 상표(해외) ㈜마이크로엔엑스 ELEC 제품군 특허청(유럽) 상표(해외) ㈜마이크로엔엑스 무선 엔도 특허청(유럽) 디자인(국내) 핸드피스용 척하우징 ㈜마이크로엔엑스 기공용 BLDC 핸드피스 특허청(한국) 디자인(국내) 핸드피스 모터용 코어 ㈜마이크로엔엑스 체어용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(한국) 디자인(국내) 직류전동기용 코일 ㈜마이크로엔엑스 엔진 BLDC 모터, 체어용 BLDC 모터, 기공용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(한국) 디자인(국내) 직류 전동기용 코일 ㈜마이크로엔엑스 엔진 BLDC 모터, 체어용 BLDC 모터, 기공용 BLDC 모터, 아쿠아 핸드피스 특허청(한국) 디자인(국내) 핸드피스용 콜릿척 ㈜마이크로엔엑스 기공용 BLDC 핸드피스 특허청(한국) 디자인(국내) 핸드피스 모터용 코어 ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 디자인(국내) 핸드피스용 제어기 ㈜마이크로엔엑스 임플란트 구형엔진 특허청(한국) 디자인(국내) 핸드피스용 충전기 ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 디자인(국내) 치과용 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 디자인(국내) 휴대용 치과 의료기기 ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 디자인(국내) 무선 핸드피스용 크래들 ㈜마이크로엔엑스 맥토크 특허청(한국) 디자인(국내) 신경치료용 무선 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 무선 엔도 특허청(한국) 디자인(국내) 치과용 치료 기기 제어기 ㈜마이크로엔엑스 특허청(한국) 디자인(국내) 핸드피스용 콘트롤러 ㈜마이크로엔엑스 휴대형 기공용 콘트롤러 특허청(한국) 디자인(국내) 핸드피스용 풋페달 ㈜마이크로엔엑스 온오프 발판 특허청(한국) 디자인(국내) 임플란트 엔진 콘트롤러 (제24류) ㈜마이크로엔엑스 신형 엔진(개발중) 특허청(한국) 디자인(국내) 제03류 풋페달 ㈜마이크로엔엑스 신형 엔진(개발중) 특허청(한국) 디자인(국내) 근관치료용 핸드피스 제어기 ㈜마이크로엔엑스 신형 탁상형 엔도(개발중) 특허청(한국) 디자인(국내) 근관치료용
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핸드피스 제어기 ㈜마이크로엔엑스 신형 탁상형 엔도(개발중) 특허청(한국) 출원(특허) 전동식 치과용 핸드피스 ㈜마이크로엔엑스 1:5 증속 핸드피스 특허청(한국) 기업(국내) 세계일류상품(치과용 핸드피스) ㈜마이크로엔엑스 산업자원부 기업(국내) 세계일류상품(치과 시술용 엔진) ㈜마이크로엔엑스 산업자원부 기업(국내) 기술혁신형 중소기업(이노비즈) 확인서 ㈜마이크로엔엑스 중소벤처기업부 기업(국내) T3기술역량우수기업인증서 ㈜마이크로엔엑스 한국평가데이터 기업(국내) 벤처기업확인서 ㈜마이크로엔엑스 벤처기업확인기관 주) 적용제품은 주요 제품 또는 제품군으로 표시하였습니다. 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 No. 체결일 대상기술명 (개발)특허권자 비고 초음파 가공기를 이용한 작업물의 가공방법 영남대학교산학협력단 특허권(10-0812264) 통상실시권 치과 핸드피스용 드릴의 3차원 공간적 각도의 보정 장치 및 보정 방법 남윤, 정광우 특허권(10-1505785) 전용실시권 임플란트 식립 안내장치 ㈜시원 특허권(10-1072275) 양수 7. 기타 참고사항 가. 업계현황 및 전망 (1) 의료기기 산업의 현황 의료기기는 질병의 진단·치료 또는 예방의 목적으로 사용되거나, 구조 또는 기능의 검사·대체 또는 변형을 목적으로 사용되는 제품으로 정의됩니다. 주사기 등 소모품에서부터 MRI, CT, 의료용 로봇 등 다양한 제품군으로 구성됩니다. 점점 그 분야가 세분되고 복잡해지고 있으며, 의학, 전기전자, 기계, 광학 등 기술이 융합되는 특성이 있습니다. 타 산업에 비해 경기변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이며, 다품종 소량 생산산업으로 정부의 의료정책 및 제도와 연관성이 깊은 특성이 있습니다. 글로벌 의료기기 시장은 2016년 이후로 연평균 1.9%씩 성장하여 2021년 4,542억달러 규모를 달성하였습니다. 2020년 1분기에 본격적으로 확산된 코로나19로 인한 팬데믹으로 전 세계 의료시장은 사회 전반적인 셧다운 정책으로 인한 수요감소로 인해 2020년 상반기는 많은 기업들이 저성장 또는 정체를 나타냈습니다. 이후 하반기부터 차츰 회복세로 돌아서며 2020년과 2021년은 전반적인 안정세를 나타냈습니다. [2021년 의료기기 시장규모 상위 20위 국가 현황(단위 : 백만 달러, %)] 순위 국가 CAGR ('16~'21) 미국 독일 중국 일본 프랑스 영국 이탈리아 캐나다 네덜란드 대한민국 스페인 러시아 호주 멕시코 인도 스위스 브라질 벨기에 폴란드 오스트리아 상위20개국합계 세계시장 주1) Fitch Solutions(2022)의 자료를 기반으로 하며, 우리나라 시장규모는 식약처의 생산수출입 실적 기준의 시장규모와 차이가 날 수 있음 주2) 순위는 2021년 기준임 국내 의료기기 생산실적은 2021년 기준 약 12조 8,831억원 규모이며, 국내 시장은 2017년 이후 연평균 10.18%씩 성장하여 2021년 9조 1,341억원 규모를 달성하였습니다. 한국은 OECD국가 중 노령 인구 증가 속도가 가장 빠른 국가로 의료기기 수요가 매우 큰 시장입니다. 뿐만 아니라 국내 의료기기는 전세계에서 기술력을 인정받고 있어 수출비중이 크며, 유럽, 북미, 동남아 등 다양한 지역으로 수출되고 있습니다. [연도별 국내 의료기기 시장규모(단위 : 백만원)] 구분 생산 수출 수입 무역수지 시장규모 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 주1) 무역수지(E)(B) (C), 시장규모(F) =(A) (B)+(C), 수입점유율(G) (C)(F)×100 주2) 수출입금액($ → 원)에 대한 환산 기준 : 한국은행의 연도별 연평균 기준 환율 적용 출처: 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계 [상위 10위 의료기기 수출국가 현황] 순위 국가명 2020년 2021년 수출액(USD) 비중 수출액(USD) 비중 독일 미국 중국 베트남 싱가포르 이탈리아 러시아 일본 네덜란드 인도 소계 합계 출처: 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계 (2) 덴탈 의료기기 산업의 현황 및 전망 1) 덴탈 산업의 정의 덴탈 산업은 치과에서
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수행되는 치료 제반에 대한 장비/소모품을 제조 및 유통하는 산업으로, 주요 제품은 임플란트, 치과용 영상진단장비, 치과용 기자재, 교정재료 등이 있습니다. 현대 의료기술의 발달에 따른 고령화와 더불어 이식기술 및 소재개발기술의 발전을 비롯, 경제 성장에 따라 예방 의학 및 외적 용모를 위한 심미치과에 대한 요구가 점차 증가하는 등 치과의료 수요는 매년 증가하고 있습니다. 2) 덴탈 산업의 현황 및 전망 글로벌 덴탈 시장은 2022년 388억달러에서 2029년 639억달러로 연평균 7.4% 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 고령화로 인해 치아 치료가 필요한 환자의 절대적 수가 증가하고 있고, 대상 환자의 소득 수준이 증가하고 있기 때문입니다. 2021년 기준 글로벌 덴탈 시장은 임플란트 16%, 교정 18%, 치과영상, 14%, 보철 16%, 기타 36%로 구성됩니다. [글로벌 덴탈시장 규모] [글로벌 덴탈시장 구성비중] 덴탈시장 규모 덴탈시장 구성비중 국내 덴탈 의료기기 산업에서는 최근 코로나19의 영향으로 체외 진단 시약이 생산 1위를 달성하였으나, 여전히 치과 기자재 관련 분야에서 경쟁력을 보이고 있습니다. 덴탈 관련 산업은 2021년 의료기기 생산액 기준 전체 생산액의 17.11%를 차지하였으며 전체 품목 순위로는 2위 치과용 임플란트 고정체(1조 4,447억원), 5위 치과용임플란트 상부 구조물(5,519억 원), 10위 치과용 임플란트 시술기구(2,093억원)이 차지했습니다. 이는 치과용 임플란트 시장이 의료기기 시장 내에서 핵심적이고 경쟁력 있는 품목군임을 보여주고 있습니다. [의료기기 생산실적 상위 10위 품목 현황] 순위 품목명 2020년 2021년 생산금액(천원) 비중 생산금액(천원) 비중 고위험성감염체면역검사시약 치과용임플란트고정체 고위험성감염체유전자검사시약 범용초음파영상진단장치 치과용임플란트상부구조물 조직수복용생체재료 감염체진단면역검사시약 핵산추출시약 매일착용소프트콘택트렌즈 치과용임플란트시술기구 소계 합계 출처: 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계 [의료기기 수출실적 상위 10위 품목 현황] 순위 품목명 2020년 2021년 수출액(USD) 비중 수출액(USD) 비중 고위험성감염체면역검사시약 고위험성감염체유전자검사시약 범용초음파영상진단장치 감염체진단면역검사시약 치과용임플란트고정체 조직수복용생체재료 핵산추출시약 매일착용소프트콘택트렌즈 치과용임플란트상부구조물 개인용혈당검사지 소계 합계 출처: 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계 (3) 덴탈산업 시장 환경 및 전망 [전세계 60세 이상 인구수 추이] (단위: 억명) 60세 이상 인구수.jpg 자료 : UN(DESA) 외 치과의료기기는 그 동안 일반 의료기기에 비해 다품종 소량생산 분야로 여겨졌으나 1990년대 이후 본격적으로 발전하며 폭발적인 성장세를 나타낸 치과용 임플란트 분야를 중심으로 치과의료기기의 기술 발전과 시장 성장이 이루어지고 있습니다. 치과용 임플란트는 전 세계적인 인구고령화와 소득 수준의 향상, 각국 정부의 의료보건 분야 중 치과임플란트 치료에 대한 관심과 장려 정책, 제조 기술의 발달, 임상 적용의 교육 훈련 보급 등과 같은 시장 성숙 여건이 이루어지며 치과의료기기는 물론 전체 의료기기 시장에서도 대표적인 의료기기 품목군으로 부상하기 시작했습니다. 최근에는 치과임플란트에 디지털 기술이 도입되며 시술시 치과의사의 숙련도에 따른 임상 난이도가 낮아짐에 따라 전 세계적으로 임플란트 시장 확대가 지속되고 있습니다. [치과용 임플란트 시장 특성] 임플란트 시장 특성.jpg 임플란트 시장 특성 출처 : 연구개발특구진흥재단 글로벌시장동향 보고서 2021.03 현재 전 세계 치과용 임플란트 시장은 글로벌 기업인 스트라우만, 다나허 외에도 국내 임플란트 기업들의 약진이 두드러지고 있습니다. 2019년 기준 오스템임플란트, 덴티움 등 국내 업체들의 세계 시장 점유율도 8%, 5%로 각각 5위와 7위 규모를 차지하고 있으며 디오, 메가젠임플란트, 네오바이오텍, 덴티스 등 많은 임플란트 기업들이 전 세계 임플란트
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시장 점유율 확대에 나서고 있습니다. 특히 국내 임플란트 기업들은 제한된 내수 시장에만 머무르지 않고 브랜드 차별화를 통한 세계 시장 공략을 위해 디지털 덴티스트리 기술을 접목하며 다양한 디지털 임플란트 시스템과 솔루션 개발에 앞장서고 있습니다. [세계 치과용 임플란트 시장 점유율 현황] 임플란트 시장 점유율.jpg 임플란트 시장 점유율 주) 임플란트 품목군은 픽스쳐, 어버트먼트 및 관련 기자재류 포함 나. 당사 사업부문 1) 의료기기 분야 가) 치과 의료기기 토탈 솔루션 동사는 보유 기술력과 의료기기 사업 경험을 기반으로 치과용 의료기기가 필요로 하는 엄격한 성능과 품질을 만족시키기 위하여 끊임없는 연구개발을 진행하고 있습니다. 2005년 2월 기업부설연구소를 설립하여 집중적으로 R 위주의 경영을 실행하였고, 그 결과 모터 관련 원천기술을 선제적으로 확보하고 경쟁 우위를 달성하였습니다. [주요 제품 라인업] 제품 라인업 국내 최초 소형 BLDC 모터 기술을 가지고 정밀 모터를 적용해야 하는 치과 의료기기 분야에 진출하게 되었으며 임상의 목적에 따른 치과용 의료기기를 다양하게 상품화하였습니다. 그 중 치과용 전기모터 브랜드 ELEC을 런칭하여 국내 치과 의료시장에서 인지도를 넓히며 사업부문의 다각화를 할 수 있었고 타켓 시장의 확대로 매출의 신장을 꾀할 수 있었습니다. 치과용 전기모터 브랜드 ELEC(일렉)은 시장의 호평과 함께 산업통상자원부가 주관하는 세계일류상품에 선정되었습니다. 치과 의료기기 최대 전시회인 독일 IDS 참가 중 유럽에서는 국내와 달리 이미 약 80%의 치과에서 전기를 이용한 모터 핸드피스 시스템을 사용함을 알게 되었고, 동사 연구진과 함께 전기모터를 기획하게 되었습니다. 세계일류상품 지정 치과 재료와 소재의 강도가 발전함에 따라 기존 터빈 핸드피스보다 더 강한 토크의 핸드피스가 시술 과정에 필요하게 되었고, 동사는 그 해결책이 바로 전기모터 ELEC이라고 생각했습니다. 동사의 모터가 탑재된 치과용 핸드피스는 기존 강도 높은 메탈크라운, 세라믹, 지르코니아 보철물을 강한 힘으로 신속하게 제거함과 동시에 디지털화된 패널을 사용해 저속이 필요한 시술시 정밀한 프렙과 마진 처리가 가능하였습니다. 로우 스피드에서도 기존 에어터빈 핸드피스들과는 달리 높은 파워에서 회전 걸림 현상이 나타나지 않아, 임플란트 스텐트 제작과 같은 세밀한 기공 작업을 할 때 효율적입니다. 즉, 소형 모터이기 때문에 슬림하고 가볍게 만들어 시술자의 피로도를 낮출 수 었었으며, 강한 힘은 강도 높은 보철물의 손쉬운 제거로 체어타임을 더욱 낮출 수 있는 것이 가장 큰 특징입니다. 동사는 기술력을 자체 보유하고 있었기에 시장에서 경쟁력을 발휘할 수 있었습니다. 전기 모터는 당시 수입에 거의 의존하고 있었으며, 고가의 제품들이 대다수였습니다. 높은 금액으로 인해 진입을 꺼려하던 시술자들에게 합리적인 가격으로 선보일 수 있었습니다. 모터와 회로를 기존 체어에 바로 설치하는 타입과 체어마다 옮겨 다니며 사용할 수 있는 포터블 타입으로 각 치과의 다른 환경에 따라 다양한 선택지를 제안하였고, 기존 수입 제품들보다 국산이기 때문에 할 수 있는 신속한 서비스 정책으로 고객만족과 안정적인 수익 구조를 가져 올 수 있는 것으로 기대됩니다. 또한 브랜드 런칭 시 모터와 구동회로가 단독 구성이였으나, 동사의 특화된 R 시장성과 부가가치가 높은 치과용 앵글 핸드피스 개발을 진행하였고, 현재 임플란트용, 보철용 등 여러 제품을 상품화를 완료하여 국내인증을 완료하였고, 수출을 위한 해외 인증을 계속 진행 중에 있습니다. 기존 제품의 고도화와 신규 제품의 다양화를 매 시즌마다 해오면서 계속 발전해 나가는 기업 이미지를 시장에 각인시켜 나가고 있습니다. [전기모터 브랜드 ELEC의 대표 제품 ELEC 2 MINI] 나) 임플란트 시술용 제품 라인 기대수명 100세 시대라는 말처럼 세계적으로 고령화 사회가 본격적으로 시작되고 있습니다. 고령자가 증가함에 따라 신체의 구조와 기능을 잃어가는 비율 역시 점차 늘고 있습니다. 이에 따라 결손된 치아를 자연치아와
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흡사하게 수복하는 임플란트 시술 시장은 큰 수요로 인해 활성화되고 있습니다. 동사는 이런 환경의 변화에 발맞추어 임플란트용 제품군을 개발하였으며, 다수의 임플란트 전문회사에 납품하고 있습니다. ▶ 임플란트 시술용 엔진(ELEC ENGINE) 동사의 임플란트 시술용 엔진은 강력한 성능의 옵틱 모터와 실시간으로 토크와 RPM을 확인할 수 있는 큰 화면의 LCD가 특징입니다. 표시된 수치와 값을 실시간으로 확인하여 정교한 시술을 가능하게 합니다. 시술 시 토크의 값이나 힘의 조절이 중요하기 때문에 토크 부하값이 사용자가 설정한 값보다 높으면 경고음이 3초 이상 울리고 환자의 안전을 위해 작동이 멈추는 제한 기능을 넣어 시술 시 안정성을 높였습니다. 매 시술시 마다 측정기능을 정확하게 하기 위해서 실제 토크 및 RPM 값과 디스플레이상 표시되는 값을 교정하는 기능을 제공합니다. [임플란트 시술용 엔진 ELEC ENGINE] ▶ 토크드라이버(ELEC DRIVER) 임플란트용 토크 드라이버는 치과용 임플란트의 지대주나 교정용 스크루를 체결하고 해체하는데 사용됩니다. 기존 아날로그 토크 렌치의 단점을 보완하여 조작을 모두 디지털화하고 액정을 통해 정확한 토크 값을 주기적으로 확인할 수 있어 신속하고 안전한 시술이 가능합니다. 콘트라 앵글 체결 사용 시 구치부 접근성이 용이하고, 보철 관련 스크류를 이 드라이버 하나로 체결하여 사용하므로 체어 타임 역시 단축하여 줍니다. ▶ 임플란트 시술용 앵글(SG200L/SG200) 임플란트 시술용 전용 앵글은 강력한 토크와 25,000 LUX의 고휘도 LED를 사용하여 시술자의 선명한 시야를 확보해 피로를 줄여 줍니다. 또한 원터치로 분해하여 시술 후 남은 잔여물을 세척, 소독하기 용이해 간편하고 확실한 관리가 보장됩니다. 또한 ISO 표준 규격으로 제작되어 타사 시술용 엔진과도 호환이 가능합니다. Angle류 2) 비의료기기 분야 비의료기기 분야에 소속된 제품군은 치과기공용과 네일아트용, 기타 산업기계입니다. 분야의 구분 기준은 판매에 인허가와 인증이 필수적인가로 판별하고 있으며, 의료기기에 비해 인증 절차가 간소화되어 있기에 개발 직후 판매화가 빠르다는 장점이 있습니다. 소형 모터가 적용되는 분야가 광범위하기 때문에 탄력적인 시장선택이 가능하며 제품 활용도가 높아 새롭게 생겨나는 여러 시장에서 도입하여 수익화 역시 기대해볼 수 있습니다. 치과기공용 분야의 경우 치과기공용 신소재 중 하나인 지르코니아의 등장으로 더욱 더 빠르고 강한 모터가 필요해졌습니다. 동사는 특허 직접냉각방식의 핸드피스(10-1644783) 등을 이용해 고강도 재료 가공을 위한 초고속 회전이 가능하면서도 공기와 물, 모두 사용이 가능한 국내 최초 150,000 RPM모터를 탑재한 ELEC AQUA를 개발하여 기공용 시장에 출시하였습니다. EXTREME 대표적인 뷰티용 네일 제품인 M1+는 뷰티시장에 걸맞게 여러 색상의 컨트롤 박스와 슬림한 핸드피스가 특징이며 충전하여 휴대할 수 있는 제품입니다. 스마트폰 사이즈로 국내외 전시회 참가 시 호평을 받는 제품 중 하나입니다. 국내의 경우, 네일 제품 전문 대리점 계약을 통한 독점권을 부여하여 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. MOTON 이렇게 다양한 시장들에 일괄적으로 적용할 수 있는 모터 기술을 통해 급변하는 시장의 속도에도 유연하게 반응하며 사업의 다각화를 이룰 수 있었습니다. 다. 신규 사업 진행 동사는 신사업 진출을 위한 기존의 전기모터 기술에 더하여 정밀 기어부품 기술을 개발 완료하였으며, 이를 응용한 치과 의료기기 제품의 다양한 상품화를 진행 중입니다. 고도화된 원천 기술력으로 시장과 발전하는 의료기술에 대응하여 목표시장인 임플란트와 치과유니트체어 관련 시장에 제공할 수 있는 제품 범위를 넓혀가고 있습니다. 기존 인증과 판매 인프라를 활용하여 정형외과용 의료기기분야에도 적용하기 시작하였고, 신규시장으로 반려동물 헬스케어 분야 진출을 계획하고 있으며, 동사의 독자적인 모터 기술을 활용한 다양한 시장 진출로 매출의 지속적 성장과 경영 안정성 증가를 기대할 수
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 매도가능증권(주석5,23) 장기금융상품 지분법적용투자주식(주석6,23) (2) 유형자산(주석7,8,10,11) 토지 건물 감가상각누계액 국고보조금 기계장치 감가상각누계액 차량운반구 감가상각누계액 공구와기구 감가상각누계액 비품 감가상각누계액 시설장치 감가상각누계액 부속설비 감가상각누계액 금형 감가상각누계액 국고보조금 건설중인자산 (3) 무형자산(주석9,14) 산업재산권 소프트웨어 기타의무형자산 (4) 기타비유동자산 임차보증금 기타보증금 자 산 총 계 부 채
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IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) V. 기초의 현금 VI. 기말의 현금 첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 3. 연결재무제표 주석 제 22(당) 기 2022년 12월 31일 현재 제 21(전) 기 2021년 12월 31일 현재 주식회사 마이크로엔엑스와 그 종속기업 1. 일반사항주식회사 마이크로엔엑스(이하 '지배기업')와 그 종속기업(이하 지배기업 및 종속기업을 합하여 '연결회사')의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.(1) 지배기업의 개요지배기업은 2001년 7월에 설립되어 대구광역시 동구 매여로1길 22에 본사를 두고 치과용 의료기기의 제조업을 영위하고 있으며, 2022년 12월 21일 코넥스시장에 상장하였습니다. 지배기업의 당기말 현재 자본금은 1,636백만원, 최대주주는 대표이사 이종건이며, 특수관계자를 포함한 지분율은 60.35%입니다. (2) 종속기업의 현황1) 당기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 회사명 소재지 지배지분율 결산월 업종 (주)비에이코리아 대한민국 12월 치과용 의료기기 제조 및 유지보수 2) 당기말 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 자산 부채 순자산 매출액 당기순손실 (주)비에이코리아 2. 재무제표 작성기준 (1) 회계기준의 적용 연결회사는 대한민국의 일반기업회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사등의 외부감사에 관한 법률'의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다. 연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 주석3에 기술되어 있으며, 2022년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 신규로 적용한 다음의 제ㆍ개정 기준서를 제외하고는 전기 연결재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 1) 일반기업회계기준 '시행일과 경과규정'(개정) 개정사항은 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따른 대형비상장주식회사, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따른 사업보고서 제출대상법인 등에 해당되지 않는 지배기업은 일반기업회계기준 연차개선(2018년) 중 문단 4.4, 4.8(1), 8.35 및 32.3의 개정 내용을 적용하지 아니할 수 있도록 하여 외부감사 대상이 아닌(이하 '비외감') 종속기업에 대한 연결재무제표 작성을 면제하고 있습니다. 또한, 지배기업이 연결재무제표 작성 목적상 비외감기업을 종속기업으로 보지 않는 경우에도 지배기업이 '중소기업기본법'에 의한 중소기업에 해당하여 일반기업회계기준 제31장 '중소기업 회계처리 특례'를 선택하는 경우를 제외하고는 관계기업에 대한 지분법을 적용해야 함을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 12월 31일부터 시행하고 시행일이 속하는 회계연도부터 적용합니다. 연결회사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따른 사업보고서 제출대상법인에 해당되므로 비외감기업을 연결재무제표 작성대상 종속기업의 범위에 포함하였습니다. 2) 일반기업회계기준 제17장 '정부보조금의 회계처리'(개정) 개정사항은 수익관련보조금을 수익으로 표시하거나 관련비용에서 보조금을 상계하여 표시하는 방식 중 기업이 선택할 수 있도록 하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있으며 연결회사는 개정사항을 조기적용 하였습니다. (2) 측정기준 연결재무제표는 금융상품 등 주석 3에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. (3) 기능통화와 표시통화연결회사 내 개별기업의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화("기능통화")로 작성되고 있습니다. 연결회사의 연결재무제표는 보고기업인 지배기업의 기능통화 및 표시통화인 원화(KRW)로 작성하여 보고하고 있습니다.(4) 추정과 판단 일반기업회계기준에서는 연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간종료일 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로
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한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 3. 유의적인 회계정책 연결회사가 일반기업회계기준에 따라 작성한 연결재무제표에 적용한 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.(1) 연결재무제표1) 종속기업의 판단종속기업은 지배기업이 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있는 모든 기업(특수목적기업을 포함)이며, 일반적으로 과반의 의결권을 보유하고 있는 경우가 해당됩니다. 보고기간종료일 현재 행사 또는 전환가능한 잠재적 의결권의 존재여부 및 그 영향은 지배기업이 다른 기업을 지배하고 있는지의 여부를 평가하는데 고려됩니다.2) 투자계정과 자본계정의 상계 지배기업은 종속기업의 순자산 및 영업활동을 지배할 목적으로 종속기업의 주식을 취득하였는바, 취득법에 따라 지배기업의 투자계정과 이에 대응하는 종속기업의 자본계정을 상계하였습니다. 3) 내부거래의 제거 연결회사간 내부거래로 인한 채권ㆍ채무의 기말잔액과 수익ㆍ비용계상액은 각각 상계제거 되었습니다. 4) 내부미실현손익의 제거 지배기업은 종속기업에 판매함으로써 발생한 미실현손익을 전액 제거하여 지배기업지분에 반영하며, 종속기업이 지배기업에 판매함으로써 발생한 미실현손익인 경우에는 전액 제거하여 지배기업지분과 비지배지분에 비례하여 반영합니다. 5) 영업권의 회계처리 종속기업의 취득시 이전대가가 취득일의 식별가능한 취득 자산과 인수 부채의 순액보다 클 경우 그 초과금액은 영업권으로 인식하고 있습니다. 만약, 이전대가가 취득한 종속기업의 순자산의 공정가치보다 낮다면 그 차이인 염가매수차익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 6) 연결재무제표 작성기준일 연결회사는 연결재무제표를 지배기업의 결산일인 2022년 12월 31일을 기준으로 작성하였습니다. 연결대상 종속기업인 주식회사 비에이코리아의 결산일은 지배기업의 결산일과 일치합니다. (2) 현금및현금성자산 연결회사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다. (3) 재고자산연결회사는 미착품(개별법)을 제외한 재고자산에 대하여 총평균법을 적용하여 제조원가 또는 매입가액에 정상적으로 발생한 부대비용을 가산하여 산정한 취득원가를 장부금액으로 계상하며, 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매 기말 실지재고조사를통해 그 기록을 조정하고 있습니다. 손상, 장기체화 또는 진부화 등의 사유로 재고자산의 시가(제품, 상품 및 재공품은 순실현가능가액, 원재료 등은 현행대체원가)가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 장부금액을 결정하고 있습니다. 재고자산의 저가법 적용은 항목별로 하고 있으며 재고자산의 저가법 적용으로 발생하는 재고자산평가손실은 당해 재고자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 이를 매출원가에 가산하고 있습니다. 한편, 저가법의 적용에 따른 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 이러한 재고자산평가손실의 환입은 매출원가에서 차감하고 있습니다. (4) 금융상품 1) 공통사항 금융자산이나 금융부채는 연결회사가 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 연결재무상태표에 인식하고, 최초 인식시 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우 당해 금융자산(금융부채)의 취득(발행)과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식하는 공정가치에 가산(차감)하고 있습니다. 한편, 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권ㆍ채무로서 명목금액과 공정가치의 차이가 유의적인 경우에는 미래에 수취하거나 지급할 총 금액을 최초인식시의 유효이자율로 할인한 현재가치로 평가합니다. 최초 인식 후 금융자산이나
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금융부채는 유가증권, 파생상품, 채권채무조정 및 당기손익인식지정항목을 제외하고 상각후원가로 측정하고 있습니다. 유가증권을 제외한 금융자산의 양도의 경우에, 연결회사가 금융자산 양도 후 양도자산에 대한 권리를 행사할 수 없고, 양도 후에 효율적인 통제권을 행사할 수 없으며 양수인이 양수한 금융자산을 처분할 자유로운 권리가 있을 때에 한하여 금융자산을 제거하고 있으며, 이외의 경우에는 금융자산을 담보로 한 차입거래로 회계처리하고 있습니다. 2) 대손충당금 연결회사는 보고기간종료일 현재 매출채권, 대여금, 미수금 등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손추산액에서 이전 대손충당금잔액을 차감한 금액을 대손상각비로 추가 계상하며, 매출채권에 대한 대손상각비는 판매비와 관리비로 처리하고 기타 채권에 대한 대손상각비는 영업외비용으로 처리하고 있습니다. 3) 유가증권 가. 유가증권의 분류 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되었거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 만기보유증권으로, 주로 단기간 내의 매매차익을 목적으로 취득한 유가증권은 단기매매증권으로, 그리고 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증권은 매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 나. 유가증권의 측정 연결회사는 후속 측정 시 만기보유증권을 상각후원가로 평가하고, 만기보유증권의 만기액면금액과 취득원가의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법에 의하여 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있습니다. 단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 시장성 있는 유가증권의 평가는 시장가격을 공정가치로 보며 시장가격은 보고기간종료일 현재의 종가로 하고 있습니다. 시장가격이 없는 채무증권의 경우에는 미래현금흐름을 합리적으로 추정하고, 공신력 있는 독립된 신용평가기관이 평가한 신용등급이 있는 경우에는 신용평가등급을 적절히 감안한 할인율을 사용하여 평가한 금액을공정가치로 하고 있습니다. 한편, 시장성이 없는 수익증권의 경우에는 펀드운용회사가 제시하는 수익증권의 매매기준가격을 공정가치로 하고 있습니다. 다. 유가증권의 손상 연결회사는 손상차손의 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지 매 보고기간종료일마다 평가하여 유가증권의 회수가능액이 채무증권의 상각후원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작은 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한 손상차손을 인식하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 손상차손의 회복이 손상차손 인식 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련되는 경우, 만기보유증권 또는 원가로 평가하는 매도가능증권의 경우 당초에 손상차손을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각후원가(매도가능증권의 경우 취득원가)를 한도로 당기이익을 인식하며, 공정가치로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손 금액을 한도로 하여 회복된 금액을 당기이익으로 인식하고 있습니 다.라. 유가증권의 제거 연결회사가 유가증권의 양도하여 유가증권의 통제를 상실한 때에는 그 유가증권을 연결재무상태표에서 제거하고, 통제를 상실하지 않았을 경우 당해 거래를 담보차입거래로 회계처리하고 있습니다. 마. 유가증권의 재분류 단기매매증권을 다른 유가증권과목으로 또는 다른 유가증권과목을 단기매매증권으로 재분류할 수 없으나, 다만 드문 상황에서 더 이상 단기간 내의 매매차익을 목적으로 보유하지 않는 단기매매증권은 매도가능증권이나 만기보유증권으로 분류하며, 단기매매증권이 시장성을 상실한 경우에는 매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 단기매매증권을 매도가능증권이나 만기보유증권으로 재분류하는 경우에는 재분류일 현재의 공정가치를 새로운 취득원가로 보며, 재분류일까지의 미실현보유손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. (5) 지분법적용투자주식 연결회사는 유의적인 영향력을 갖는 피투자기업(이하 "지분법피투자기업")에 대한