chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
위지트 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

부진과 수요 위축으로 예상되는 수출에의 부정적인 영향을 지속 될것으로 보고 있으며 이에 미국의 대중국 수입관세 부과 이후 탈중국 생산기지 이전에 따라 설비투자 수요가 확대될 가능성이 있고, 5G 통신장비 및 스마트폰 분야에서 소폭의 반사이익이 기대되지만 전반적인 수요감소를 만회하기에는 역부족으로 보고 있다. 이에 2020년 세계경제는 선진권의 성장 둔화와 개도권의 성장 부진 속에서 전년과 비슷한 수준의 비교적 완만한 성장률 흐름이 예상되며, 보호무역 기조와 통화정책 변화, 정치적 불확실성 등이 주요 변수로 반도체는 메모리반도체 단가의 대폭 하락으로, 디스플레이는 중국의 생산 확대에 따른 LCD 패널 가격 하락으로, 무선통신기기는 경쟁 심화와 휴대폰 교체주기 연장에 따른 수요 둔화로 큰 폭의 감소가 예상된다. 2020년 주요 산업별 수출증가율 전망.jpg 2020년 주요 산업별 수출증가율 전망 [출처 : 산업연구원] 또한 반도체 가격 하락세가 안정화되고 이차전지 수요가 지속되는 가운데, 정보통신기기와 디스플레이의 수출 감소세가 크게 완화되며 2019년 전년비 21.2% 감소에서 2020년 4.7%로 증가세 전환 예상되며, 반도체 수출은 메모리반도체의 공급과잉 현상이 완화되어 단가 하락세가 진정되고, 5G 통신 및 데이터센터 수요가 확대되어 전년비 8.3% 증가 및 디스플레이 수출은 중국의 설비 증축과 OLED 수율 상승으로 초과공급과 가격하락 추이가 지속되어 전년비 2.7% 감소하겠으나, 프리미엄 폰의 대중화와 5G 서비스의 시행 국가 확대, 폴더블폰 중심으로 중소형 OLED 채택률 증가 등의 영향으로 수출 감소폭은 크게 완화 될 전망 입니다. 4. 디스플레이 투자 점유율 세계 디스플레이 산업 침체기가 장기화되고 있다. 중국 패널사가 주도해 32인치 액정표시장치(LCD) 가격이 인상되면서 지난 8월부터 패널 거래가격이 상승세로 돌아섰다. 하지만 완전한 회복기라고 단정하기에는 아직 불안 요소가 많다. LCD 공급과잉에도 불구하고 중국이 계속 LCD에 투자하고 있어 상승 흐름이 올 연말과 내년까지 이어질 수 있을지 불투명하다.설비 투자 시장도 확실한 성장 모멘텀이 아직 보이지 않는다. 초대형 투자로 플렉시블 유기발광다이오드(OLED) 전성기를 이끈 삼성디스플레이가 올해 신규 투자를 하지 않았다. 중국도 OLED 투자 속도를 조절해 이렇다 할 반전 기회를 찾지 못하고 있다. 2-1. 국가별 연간 디스플레이 투자 점유율 전망.jpg 국가별 연간 디스플레이 투자 점유율 전망 [출처 : DSCC]업계는 삼성디스플레이가 신규 설비 투자를 다시 시작할 가능성이 있다고 내다봤다. 현재 연구개발 중인 대형 퀀텀닷-유기발광다이오드(QD-OLED) 양산 투자 규모와 시기를 내년 상반기에 결정할 가능성이 있기 때문이다. 양산을 앞둔 폴더블 디스플레이도 추후 시장 반응에 따라 설비를 증설할 필요가 생길 수 있다. 기존 리지드(경성) OLED 생산라인을 플렉시블로 전환할 수 있지만 폴더블 스마트폰이 프리미엄 시장에서 점차 점유율을 높인다면 기존 설비로는 수요를 감당하기 힘들 수 있다는 분석이 나온다. 차세대 대형 TV 패널 기술로 연구개발 중인 QD-OLED도 신규 투자를 촉발하는 핵심 중 하나다. 퀀텀닷과 OLED 장점을 결합한 새로운 하이브리드 기술이어서 아직 해결해야 할 기술 과제가 많다. 광원으로 사용하는 청색 OLED의 수명, 퀀텀닷 재료를 증착이 아닌 잉크젯 기술로 인쇄하는 시도 등이 난제로 꼽힌다. 대형 옥사이드(산화물) TFT 기술 경험이 부족한 것도 숙제다. 현재 삼성디스플레이는 A3 공장에서 대형 옥사이드 TFT를 연구하며 양산에 대비하고 있다.업계는 삼성디스플레이가 내년 상반기까지 QD-OLED 연구 결과를 도출하고 이를 바탕으로 양산 투자 일정과 규모를 결정할 것이라고 예측했다. 기존 공장에서 8세대 이상 TFT를 양산하기 힘든 만큼 차세대 대형 패널을 생산하기 위해 새로운 A5 공장에 투자할 가능성에 무게를 싣고 있다. 폴더블 디스플레이를 양산하기 위한 추가 설비 투자 기대감도 형성되고 있다. 가동이 임박한 A4
위지트 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

공장과 기존 A3 공장에서 폴더블 OLED를 양산해 초기 시장에 대응할 것으로 보인다. 이후 폴더블 스마트폰 수요가 급속히 증가하는 분위기가 형성되면 투자 움직임이 생길 것으로 추측된다. LCD 공급과잉으로 한국과 대만뿐 아니라 중국 패널사도 수익이 급감하면서 현지에 디스플레이 투자 신중론이 불거졌다. 특히 중앙정부가 지방정부의 부채비율을 낮추고 기존 투자 사업의 수익성을 재검토할 것을 주문하자 지역에 첨단 산업을 육성하기 위해 디스플레이에 공격 투자하는 속도가 다소 주춤해졌다. 하지만 플렉시블 OLED를 중심으로 여전히 중국이 활발히 투자하고 있다는 게 업계 중론이다. 기존 투자한 플렉시블 OLED 설비를 안정화하고 수율을 확보하기 위해 2단계 투자 일정을 조정하는 기류는 있지만 큰 흐름에서 강력한 투자 기조를 이어나간다고 내다봤다.시장조사업체 DSCC는 올해 OLED와 LCD를 모두 포함한 세계 디스플레이 장비 투자의 88%가 중국에서 발생할 것으로 전망했다. OLED 투자 83%, LCD 투자 93%를 중국이 주도할 것으로 분석했다. 디스플레이 생산능력 투자는 중국이 독보적 행보를 이어나갈 전망이다. 중국의 생산능력 증가율은 2017년에서 2022년까지 연평균 17% 증가하지만 다른 지역은 3% 이상 증가하지 않을 것이라고 내다봤다. 2-2. 국가별 lcd 생산능력 전망.jpg 국가별 lcd 생산능력 전망 5. 차세대 디스플레이 부문 디스플레이 중심축이 LCD에서 차세대 디스플레이인 OLED로 넘어가면서 해당 패널을 제조하는 장비에 대한 수요가 증가했으며, 이 기회를 국내 중소기업 장비 업체들이 효과적으로 이용하고 있는 중입니다. 또한 OLED 제품의 수명과 연관된 새로운 공정 방식이 등장하고, 관련 기술을 접목시킨 기술 혁신 제품을 지속적으로 선보일 전망입니다. 국내 패널 업계인 LG디스플레이는 차세대 OLED에 대하여 세계 최초 77inch 투명플렉서블 OLED TV 개발을 통해 대형 OLED 시장 주도권을 선점하고 있으며, OLED TV 생태계 확대에 주력하고 있습니다. 삼성디스플레이는 6세대 절반 크기의 기판으로 중소형 OLED 패널과 플렉서블의 확고한 경쟁력으로 세계시장을 선점하고 있으며, 대형보다는 중소형 플렉서블 중심으로 투자가 진행되고 있습니다. 차세대 디스플레이인 OLED 신사장 확보를 위하여 고성장이 예상되는 차량용 디스플레이 분야 점유율 확대 및 완성자동차 업계의 OLED 패널 적용을 위하여 노력하고 있으며, 초대형 퍼블릭디스플레이 등 신규 Application 개발 및 AMOLED 거래선의 다변화 구축하기 위하여 노력하고 있습니다. 차세대 디스플레이 중 하나로 꼽히는 폴더블 디스플레이 시장의 확대가 예상되며, 국내 삼성전자 중심으로 시장이 형성되어 중국의 Hawei, 샤오미, LG전자 등이 가세하여 차세대 디스플레이로의 진입이 예상되고 있습니다. 폴더블 디스플레이는 스마트폰 Form Factor 변화에 따라 시장 확대가 예상되며, 주요 업체별로 기술 우위를 선점하기 위한 기술 개발 및 신규 투자가 예상되고 있습니다. 폴더블 디스플레이 시장 전망.jpg 폴더블 디스플레이 시장 전망 6. 경쟁요소 당사의 제품 경쟁우위 능력은 기술력(Total-solution)과 양질의 제품을 제공할 수 있는 생산라인입니다. 특히 TFT 핵심공정(CVD,Etch, PHOTO, SPUTTER)의 소모성 부품(Metal)을 국산화 및 개발성공으로 고가의 외국 수입대체화에 기여하였으며, 1997년 국내 최초로 Display 소모성 부품인 상부전극의 국산화 개발에 성공하여, 현재는 1세대부터 10.5세대까지의 소모성부품을 개발완료하여 납품하고 있습니다. 현재 당사의 표면처리 기술은 국내 주요 납품처인 SDC와 LGD의 인정을 받고 있어 매우 높은 점유율을 유지하고 있으며, 최초 장비개발 업체인 TEL사(일본)에서도 기술력을인정, 국내외 라인확장 투자시 당사의 제품이 사용되고 있습니다.또한 국내 장비업체를 포함하여 반도체, Display 장비업체의 원산지인 미국 및 일본 장비 Maker에 부품을 수출하며,
위지트 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

Device 업체에도 1년간 Test를 완료하여 약 200여개 Items의 부품을 수출하고 있습니다. 특히 기술개발이 곧 경쟁력이고 치열한 경쟁에서 살아남는 밑거름이 될 것을 예상하며, 지속적으로 신기술을 고객사에 제공하여 수년전부터 Display panel 생산업체의 8.5세대 양산 및 10.5세대 투자로 지속적인 매출증대가 예상되며, 당사의 반도체 부품 역시 꾸준한 기술개발로 최근 300mm HEATER의 국산화에 성공하는 등 독보적인 기술우위를 바탕으로 매출 점유율을 높여가고 고객만족을 실현하고 있습니다. 아울러 10.5세대 Display 시장의 대형화와 지속적인 성장에 맞물려 가공장비와 표면처리 장치를 10세대까지 대응 가능하도록 SET UP완료하여 가동중이며, SDC과 LGD, 국내외 장비업체인 TEL, ADP, IPS 등 주요 고객사에 납품하고 있어 시장의 대형화 속도에 맞춰 발 빠른 준비를 해나가고 있습니다. 그리고 당사는 글로벌 업체로 거듭나 중국 Display panel 업체인 BOE와 CSOT(차이나스타)등에 납품하고 있으며 지속적으로 대(對)중국 Display panel 시장에 확대해 나아갈 예정입니다. 7. 자원조달상의 특성 Display 핵심공정장비의 부품으로 고순도 재질의 자재(Aluminum, SUS, Inconel etc)가필수입니다. 주로 미국과 일본의 순정 장비업체에 납품되는 재질의 자재를 수입사용하고 있으므로, 환율 변동에 따른 약간의 원가 변동이 예상됩니다. 8. 관련법령 또는 정부의 규제 등 Display 반도체 부품소자 개발사업을 정부에서 정책적으로 개발장려하는 사업입니다 지식경제부 산하 부품소재 통합연구단에서 부품소재전문기업의 기술력향상 및 자생력 배양의 일환으로 기술지원과 개발비용의 지원이 시행되고 있습니다. 9. 제조 과정 1) 공정도 디스플레이 제조과정.jpg 디스플레이 제조과정 2) 주요제품① Upper Electrode (상부전극)Upper Electrode(상부전극)은 Plasma 발생을 위한 전극의 역할을 하므로 전극으로서의 전기적 특성이 매우 중요하다. 여기에 추가해 Etching Gas의 투입구로서의 역할을 수행하는 상부 전극은 Gas를 Uniform하게 분배 함으로써 Etching Uniformity에 영향을 주게 되므로, 사용 중 Particle 발생을 최소화 할 수 있는 Hole 가공, 표면처리 기술이 매우 중요하며, 소모성 제품으로 Repair (Re-Anodizing)을 통해서 몇차례 사용이 가능합니다. 상부전극.jpg 상부전극 ② Lower Electrode (하부전극)하부 전극은 Glass를 지지하는 받침으로서의 역할을 수행하게 되므로 정전기 발생을 최소화하고, Glass에 전달되는 열을 균일하게 할 수 있는 구조 설계 및 표면 처리가 요구된다. 현재 WIZIT에서 Anodizing에 의한 표면 처리 뿐 아니라, 정전기 발생 및 수명 등에서 탁월한 성능을 발휘하며, 소모성 제품으로, Repair (Re-Anodizing or 재용사처리 )을 통해서 몇차례 사용이 가능합니다. 하부전극.jpg 하부전극 ③ SUSCEPTOR (HEATER BLOCK)Susceptor는 디스플레이 제조공정 중 성막공정인 CVD 공정에서 Glass가 놓이는 곳으로 Glass를 지지해주는 부품인 동시에 CVD 공정온도(350~400℃)까지 Glass의 온도를 높여주는 Heater로서의 역할을 수행하는 핵심부품임. 소모성 제품으로, Repair(Re-Anodizing)을 통해서 몇차례 사용이 가능합니다. ④ DIFFUSER (SHOWER PLATE)Diffuser는 Susceptor와 함께 CVD 공정 Chamber 내부 핵심 부품으로 CVD 공정 GAS의 투입구가 된다. Diffuser의 성능을 결정짓는 요인은 공정 진행 중 Particle 발생과 Gas Uniformity에 의한 Deposition Uniformity 수준이라고 할 수 있음. Dry Etcher 공정에서의 Upper Electrode 와 유사한 기능을 하는 제품임. 제작시 수만개의 Hole 가공 및
위지트 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

Flatness(평면도) 유지가 최대의 관건이다. 소모성 제품으로, Repair(Re-Anodizing) 해서 몇차례 사용이 가능합니다. ⑤ 노광기 Chuck 노광기 Chuck은 디스플레이 제조공정 중 Lithography 공정 중 Exposure 공정에서 Glass가 놓이는 곳으로 Glass를 지지해주는 부품인 동시에 투과된 빛에 의한 2차 감광을 억제하기 위한 Anti-Reflection Plate 역할을 수행하는 핵심부품임. 소모성 제품으로, Repair (Re-Anodizing)을 통해서 1~2회 재생이 가능합니다. 노광기 chuck.jpg 노광기 chuck Coater Chuck은 Lithography 공정 시 감광액(Photo Resist)을 Glass 표면에 균일하게 도포시키기 위한 장비 부품으로 Glass를 고정시키기 위하여 Vacuum을 사용하기 때문에 Leak Free 평탄도 및 표면 거칠기를 요구한다. Flatness(평면도) 유지가 최대의 관건이다. 소모성 제품으로, Repair(Re-Anodizing) 해서 몇차례 사용이 가능합니다. ⑦ 반도체 반도체 제조공정시Wafer상에 반도체형성을 위한 Film의 적층, 식각등을위해 Wafer상하부에 장착되어 전극역할을 함과 동시에, Film형성과 식각(Etching)을 위한 공정가스(Process Gas)의 분사 및 Wafer에 공정온도를 인가하는 Memory 소자 형성의 핵심이 되는 역할을 한다 반도체.jpg 반도체 10. 기타 일본, 대만등 디스플레이 업체에서는 품질문제로 순정부품을 사용하고 있었으나, Display panel업체의 세계1,2위인 삼성과 엘지에서는 당사의 기술력 인증과 납품실적에 대한 높은 평가로 가격과 품질면에서 경쟁력이 있는 국내 개발부품을 사용하고 있으며, 해외시장 등의 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 나. 회사의 현황 1. 영업개황 당사의 Display 사업부는 반도체 핵심공정(SPUTTER, CVD, Etch)의 소모성 부품(Metal)을 국산화 및 개발성공으로 고가의 외국 수입대체화에 기여하였으며, 1997년 국내 최초로 Display 소모성 부품인 상부전극의 국산화 개발에 성공하여, 현재는 1세대부터 10세대까지의 소모성부품을 개발완료하여 납품하고 있으며, 또한 국내 장비업체를 포함하여 반도체, Display 장비업체의 원산지인 미국 및 일본 장비 Maker에 부품을 수출하며, Device업체에도 1년간 Test를 완료하여 약 200여개 Items의 부품을 수출하고 있습니다. 특히 엘지디스플레이는 2017년 구미공장에 E5라인 증설에 이어 파주공장에 2020년까지 15조원 규모의 E6, P10라인 추가 증설 중이며 또한 삼성디스플레이는 2017년부터 A3라인 증설에 이어 A5라인까지의 증설로 당사의 매출증대가 예상됩니다. 2. 시장점유율 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출할 수 없습니다. 3. 시장의 특성 당사는 Display 및 반도체 제조 공정 중 ETCH(식각)공정 및 CVD(증착)공정 장비에 들어가는 고품질, 고내구성의 핵심 소모성 부품(상부전극,하부전극 디퓨져,서셉터등)을 제조하고 있으며, 제품의 중간재적인 특성상, 당사의 제품들은 Display 및 반도체 완제품 산업 시장 상황에 영향을 받을 수 있습니다. 부품 시장의 특성은 아래와 같습니다. 1) 경기, 계절 등의 변동에 상대적으로 덜 민감합니다. 당사의 제품은 소모성이므로 생산 Line의 폐쇄 전까지 계속해서 부품을 사용하기 때문에 Display 및 반도체 장비 업체와는 달리 매출의 등락이 거의 없으며 지속적 매출 실현이 가능합니다. 패널업체의 신규 Line에 대한 지속적인 투자가 확정적이므로 지속적인 성장세를 유지할 것입니다. 2) 비약적인 시장 확대 Display 가격 하락에 따른 전반적인 수요가 증가함에 따라 신규 패널업체의 생산 Line 확충이 이루어지고 신규 부품 시장도 급격히 증가되고 있습니다. 신규 라인은 Glass Size 및 제조 장비의
위지트 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

대형화로 부품 또한 대형 Size가 필요하기 때문에 매출 확대 및 고부가가치 창출이 가능합니다. 4. 시장위험과 위험관리 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험이며, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 사항입니다. 1) 주요 시장위험 내용 ◆ 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험을말하며, 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 가격위험의 세가지 유형으로 나누어 지고있습니다. (1) 이자율 위험 : 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험이며, 당사는 현재 정기적으로 이자율 위험을 측정하고 있습니다. (2) 환위험 : 시장 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험 을 말하며 당사는 현재 기능통화 이외의 외화로 화폐성자산 및 부채 를 정기적으로 측정하고 있으며, 외화에 대한 기능통화의 환율이 변 동시 당사는 손익에 반영하고 있습니다. - 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY 합 계 (3) 가격위험 : 위 (1), (2)를 제외한 시장가격의 변동으로 금융상품의 공정가 치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 말하고 있으나 당사는 현재 투자한 금융상품이 없으며, 이에 따른 가격위험에 노출되어 있지 않습니다 2) 신용위험 내용 ◆ 당사는 현재 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 외환거래, 기타 금융상품등이 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 또한 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있으며, 당사의 대손위험에 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대하여 지속적으로 관리하고 있습니다. - 보고기간종료일 현재 연결회사의 당사 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전 기 현금및현금성자산 기타금융자산(유동) 매출채권및기타채권 기타금융자산(비유동) 장기성매출채권및기타채권 합 계 3) 유동성 위험 내용 ◆ 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있으며, 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 4) 기타위험관리방식 ◆ 당사는 현재 수출계약시 환율의 영향을 최소화 할 수있는 방식으로 채택하고 있으며, 또한 이에 대응하기위한 방법으로 비용절감에 의한 가격경쟁력 확보에 주안점을 두고 있습니다. 5. 신규사업 등의 내용 및 전망 1) 신규 부품업체에 대한 진입 장벽 디스플레이 및 반도체 부품은 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하며 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 패널생산 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려 하지 않는 특성이 있습니다. 또한 당사의 경우 독보적인 표면처리 재생기술을 보유하고 있어 타사에 비하여 기술적인 우위에 있는 상황입니다. 신규 부품업체의 시장진입은 부품 Size의 대형화에 따른 지속적인 투자 여력을 보유하여야 하며, 초기 투자금액이 매우 큰 어려움이 있어 신규 부품업체의 정상적인 시장진입은 매우 힘든게 현실입니다. 2) 판매방법 및 조건 당사의 영업부서가 직접 수요처와 접촉하여 판매하는 방법으로 이루어지고 있으며,결제 조건은 통상 현금결제와 2개월 이내의 어음결제를 병행하고 있습니다. 3) 영업전략 당사는 외국의 수입에 의존하던 반도체 및 디스플레이 장비부품을 국산화하는 선두기업으로서 국내외 해당 분야의 선두기업과의 거래를 통한 품질에 대한 자신감을 바탕으로 시장의 영역확대에 주력하고 있습니다. 반도체 부문은
위지트 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

연구소에서의 수요처의 요구에 부응하는 기술개발 노력으로 시장의 변화에 빠르게 적응하고 있으며, 국내외 주요업체와의 제휴에 적극적인 참여를 통해 해외시장 확대를 도모하고 있으며, 반도체 시장의 경기둔화로 인한 수요처의 신규장비 도입보다 모델 개량 및 성능 개선을 원하는 뉴모델링 작업의 틈새시장을 공략하고 있습니다. 디스플레이 부문은 기존의 주요 거래처와의 지속적인 협력관계 구축을 통해 대형화와 범용화에 따른 고가의 부품 판매를 확대해 나아가고 있습니다. 4) 수주상황 디스플레이 부문은 전자부품 업계의 특성상 년간 단위의 발주량을 주는 경우는 거의 없습니다. 제품을 수요하는 업체는 제품을 공급하는 업체의 기술력, 품질관리능력, 관리능력, 재무적인능력 등 회사의 전반적인 사항에 대하여 종합적으로 평가하여 거래업체로 지정하는 동시에 정기적으로 공급업체의 종합적인 능력을 확인하면서, 기본 거래계약만을 체결한 후 수시로 발주물량을 부여합니다. 당사도 주요거래처 등과 기본거래계약서만을 체결한 후 수시로 수주물량을 받고 있습니다. 5) 주요 수요처 당사 제품의 수요자는 크게 디스플레이 Panel 생산 업체, 반도체 소자 생산 업체, 디스플레이 및 반도체 장비 업체로, 다음과 같으며 지속적으로 거래처를 확대하고자 여러방면으로 주력하고 있습니다. 국내 해외 반도체 삼성반도체,SK하이닉스, 동부하이텍, 세메스,메그나칩, ULVAC KOREA 등 6. 조직도 전체 조직도.jpg 전체 조직도 다. 주요 제품 매출 현황 (단위 : 백만원) 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 디스플레이 디스플레이 생산 부품 반도체 반도체 생산 부품 기타 부품외 합 계 라. 주요 원재료 등의 현황 1. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 디스플레이 원재료 디스플레이/반도체부품 외주가공비 외주가공용역 합계 2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : ton / 달러,원) 품 목 제23기 제 22 기 제 21 기 원화 달러 원화 달러 원화 달러 알루미늄 디스플레이 반도체 3. 원자재 단가 기준환율 (단위 : 원) 품 목 제23기 제 22 기 제 21 기 기준환율 ※ 기준환율 : 서울외국환중개 1) 산출기준 ◆ 원료 단위별 구매단가를 산정하는 방법에는 단순평균에 의한 단가, 가중평균에 의한 단가, 연말 단가를 기준으로 하는 방법등이 있으며, 도표에 제시된 각 원료별 구매단가는 단순평균 단가를 이용한 기준가 및 기준환율은 각 기말 기준 환율로 산정하여 계산하였으며, 매입기준률의 달러기준을 이용하였습니다. 2) 주요 가격변동원인 ◆ 국제원자재의 가격은 지속적으로 상승 할 것으로 전망되고 있으며 수급, 달러유동성, 투기성 자금유입으로 수입원자재 가격이 꾸준히 상승될것입니다. 또한 원자재의 블랙홀로 불리우고있는 중국과 신흥국들의 원자재 수입 강세로 점차 국제원자재의 가격이 지속적으로 상승하고 있습니다. 3) 국제원자재 가격산정 ◆ 수입원자재 가격변동조사표는 조달청 " 비축물자웹사이트 "에서 조회하였으며 런던금속거래소(LME)와 연동하고 있습니다. 마. 생산 및 설비에 관한 사항 1. 생산능력 당사는 2교대로 작업을 실시하고 있으며 주요 제품의 생산수량은 작업자의 작업시간과 비례하므로 1인 1일 생산가능량에 작업인원을 곱하여 일일 생산량을 산출하였으며 일일 생산량에 당기 가동일수를 곱하여 생산능력을 산출하였습니다. 이러한 기준으로 집계한 결과 당사의 2019년 당기 평균가동율은 71%로 집계되었습니다. 2. 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 제23기 감가상각비 당기장부가액 비고 취득 대체 처분 본사및안산공장 자가보유 인천광역시및경기도안산시 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 및 비품 건설중인자산 리스사용권 자산 합 계 ※ 한국채택국제회계기준이 적용되었습니다. 3. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항없음 바. 매출에 관한 사항 1. 매출실적 (단위 : 천대,백만원) 품 목 제23기 제 22 기 제 21 기 수량 금액 수량 금액 수량
위지트 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

금액 디스플레이부품 내 수 수 출 합 계 반도체부품 내 수 수 출 합 계 기타 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 ※ 제21기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다. 2. 판매조직 및 경로 1) 판매조직 영업부 조직도.jpg 영업부 조직도 2) 판매경로 매출유형 품목 판매경로 비중 제품 디스플레이 직 판:(주)위지트 → 수요자 직 판: 100% 반도체 직 판:(주)위지트 → 수요자 직 판: 100% 수출 직 판:(주)위지트 → 현지 Agent를 이용 직 판: 100% 3) 판매방법 및 조건 당사의 영업부서가 직접 수요처와 접촉하여 판매하는 방법으로 이루어지고 있으며,결제 조건은 통상 현금결제와 2개월 이내의 어음결제를 병행하고 있습니다. 4) 판매전략 당사는 외국의 수입에 의존하던 반도체, 디스플레이 장비부품을 국산화하는 선두기업으로서 국내외 해당 분야의 선두기업과의 거래를 통한 품질에 대한 자신감을 바탕으로 시장의 영역확대에 주력하고 있습니다. 반도체 부문은 연구소에서의 수요처의 요구에 부응하는 기술개발 노력으로 시장의 변화에 빠르게 적응하고 있으며, 국내외 주요업체와의 제휴에 적극적인 참여를 통해 해외시장 확대를 도모하고 있으며, 반도체 시장의 경기 둔화로 인한 수요처의 신규장비 도입보다 모델 개량 및 성능 개선을 원하는 뉴모델링 작업의 틈새시장을 공략하고 있습니다. 디스플레이 부문은 기존의 주요 거래처와의 지속적인 협력관계 구축을 통해 대형화와 범용화에 따른 고가의 부품 판매를 확대해 나아가고 있습니다. 사. 수주상황 디스플레이 전자부품 업계의 특성상 년간 단위의 발주량을 주는 경우는 거의 없습니다. 제품을 수요하는 업체는 제품을 공급하는 업체의 기술력, 품질관리능력, 관리능력, 재무적인능력 등 회사의 전반적인 사항에 대하여 종합적으로 평가하여 거래업체로 지정하는 동시에 정기적으로 공급업체의 종합적인 능력을 확인하면서, 기본 거래계약만을 체결한 후 수시로 발주물량을 부여합니다. 당사도 주요거래처 등과 기본거래계약서만을 체결한 후 수시로 수주물량을 받고 있습니다. 아. 시장위험과 위험관리 1. 주요 시장위험 내용 당사는 현재 직접수출의 비중이 미미하여 환리스크에 관한 위험에 노출되어 있지않습니다. 또한 어떠한 파생상품관련 계약을 유지하고 있지 않습니다.2. 위험관리방식 당사는 수출계약시 환율의 영향을 최소화 할 수있는 방식을 취할 예정입니다. 또한 이에 대응하기위한 방법으로 비용절감에 의한 가격경쟁력 확보에 주안점을 두고 있습니다.3. 환관리관련 추진사항 현재 환관리의 필요성이 대두되고 있지 아니하나 향후 환위험이 발생될 것으로 예상될 경우 전담부서와 관련규정을 두어 운용할 계획입니다 자. 파생상품 거래현황 - 해당사항없음. 차. 경영상의 주요 계약 - 해당사항없음. 카. 연구개발활동 1. 연구개발활동의 개요 당사는 디스플레이 및 반도체부문에있어 자체기술 특허를 소유하고있으며 이에 노하우를 바탕으로 냉각 수단을 구비한 서셉터 및 이를 구비한 반도체 공정 장치를 개발하였으며, 또한 디스플레이 및 반도체부문에서 연구가 꾸준히 이루어지고 있습니다. 2. 연구개발 담당조직 연구 조직도.jpg 연구 조직도 3. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제23기 제 22 기 제 21 기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 제조연구개발비 건설중인 자산 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4. 연구개발 실적(최근 5년간) 개발기간 사업명(시행부처) 주요과제명 및 개발명 결과 및 기대효과 신뢰성산업체확산사업 (한국 산업기술진흥원) 유기공법이 적용된 LCD/OLED 식각장비 부품피막의 신뢰성 향상 기술개발 - 신규 유기공법 기술을 통한 upper electrode 개발- 고 신뢰성 국산 Upper electrode 개발 (1,000 hours) 뿌리기업-수요기업 기술협력지원 사업 (국가뿌리산업진흥센터) 친환경 차세대 파티클 저감 표면기술이 적용된 8세대상부전극 개발 - 친환경 상부전극 개발
위지트 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

타. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 당사가 보유하고 있는 지적재산권 내역은 아래와 같습니다.1. 특허권 보유 현황 발명의 명칭 권리자 출원일 등록일 등록번호 반도체 건식각장비의 분리형 상부전극 위지트 샤워헤드 위지트 피처리물 수용부가 형성된 서셉터 및 그러한 서셉터를 구비한 화학기상증착장치 위지트 냉각 수단을 구비한 서셉터 및 이를 구비한 반도체 공정 장치 위지트 전극봉, 정전척 및 기판처리장치 위지트 샤워헤드(일체형) 위지트 환형 배플 조립체 위지트 CVD 공정챔버에 구비되는 서셉터(절연특성이 향상된 서셉터) 위지트 서셉터 및 그 제조방법 위지트 온도 균일성이 향상된 서셉터 위지트 액정 디스플레이 장치의 기판 노광기용 척 위지트 기판의 온도 균일성이 향상된 서셉터 출원명세서 위지트 서셉터 표면 처리방법 위지트 기판지지 유닛 위지트 지지 기판유닛 (분할 출원) 위지트 2. 출원중인 특허권 발명의 명칭 권리자 출원일 등록일 등록번호 서셉터 표면 처리방법 (분할 출원) 위지트 심사중 심사중 비증착 구간 발생이 없는 서셉터 위지트 심사중 심사중 알루미늄 백킹플레이트 연마방법 위지트 심사중 심사중 플라즈마 화학기상 증착장비용 상부전극 위지트 심사중 심사중 OLED 메탈마스크 코팅 방법 위지트 심사중 심사중 3. 상표권 보유현황 발명의 명칭 권리자 출원일 등록일 등록번호 제07류 가스화장치외 50종(Wizit/㈜위지트) 위지트 제0646668호 제07류 가스화장치외 50종(Wizit 로고) 위지트 제0638227호 제07류 LCD 제조장치외 25종(G-COATING) 위지트 제07류 LCD 제조장치외 25종(GX-COATING) 위지트 제07류 LCD 제조장치외 25종(GEX-COATING) 위지트 제07류 LCD 제조장치외 25종(GTS-COATING) 위지트 제07류 LCD 제조장치외 25종(G+Process-COATING) 위지트 제07류 LCD 제조장치외 25종(GX+Process-COATING) 위지트 제07류 LCD 제조장치외 25종(GEX+Process-COATING) 위지트 제07류 LCD 제조장치외 25종(GTS+Process-COATING) 위지트 4. 서비스표 보유현황 발명의 명칭 권리자 출원일 등록일 등록번호 제35류 간행물광고업외 79종(Wizit/㈜위지트) 위지트 제0132523호 제37류 건물방음설비설치업외 205종(Wizit/㈜위지트) 위지트 제0123251호 제35류 간행물광고업외 79종(Wizit 로고) 위지트 제0132902호 제37류 건물방음설비설치업외 200종(Wizit 로고) 위지트 제0126065호
위지트 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 경영진단 범위 당사의 당기(제23기 : 2019. 1. 1 ∼ 2019. 12. 31) 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무제표 가. 연결재무제표 (단위 : 원) 과 목 제 23 기 당기 제 22 기 전기 증 감 증감율 [유동자산] 현금및현금성자산 기타유동금융자산 매출채권및 기타유동채권 기타유동비금융자산 재고자산 당기법인세자산 [비유동자산] 비유동금융자산 관계기업투자 장기매출채권및기타유동채권 유형자산 무형자산 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본] [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 나. 연결영업실적 (단위 : 원) 과 목 제 23 기 당기 제 22 기 전기 증 감 증감율 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ.영업이익 기타수익 기타비용 관계기업이익에 대한 지분 관계기업투자주식손상차손 종속기업투자처분이익 관계기업투자주식처분손익 금융수익 금융비용 Ⅴ.법인세비용차감전순이익 Ⅵ.법인세비용 Ⅶ.당기순이익 Ⅷ.기타포괄이익(손실) Ⅸ.총포괄이익 Ⅹ.당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주지분 비지배지분 #DIV/0! ⅩⅠ.총포괄이익(손실)의 귀속 #DIV/0! 지배기업의 소유주지분 비지배지분 ⅩⅡ.주당이익 기본주당이익(손실) 다. 별도재무상태 (단위 : 원) 과 목 제 23 기 당기 제 22 기 전기 증 감 증감율 [유동자산] 현금및현금성자산 기타유동금융자산 매출채권및 기타유동채권 기타유동비금융자산 재고자산 당기법인세자산 #DIV/0! [비유동자산] 비유동금융자산 관계기업투자 종속기업투자 장기매출채권및기타유동채권 투자부동산 #DIV/0! 유형자산 무형자산 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 라. 별도영업실적 (단위 : 원) 과 목 제 23기 당기 제 22 기 전기 증감 증감율
DL케미칼 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 비유동부채 1. 리스부채 2. 순확정급여부채 3. 기타비유동부채 4. 충당부채 부 채 총 계 인수한 순자산 장부금액 43. 보고기간 후 사건 (1) 연결실체는 2022년 2월 25일 당사의 종속회사인 디렉스폴리머(유)에 대하여 점접착물 제조공장 건설 및 사업을 위한 투자 목적으로 24,124백만원의 현금출자를 승인하였습니다. (2) 연결실체의 공동기업인 여천NCC(주) 3공장에서 2022년 2월 11일 사고가 발생하여 관계 정부기관으로부터 작업 중지 명령을 받아 제3사업장의 가동을 중지하였습니다. 동 사고는 재무제표의 수정을 요하지 않는 후속사건에 해당하며 이에 대한 자세한 사항은 여천NCC㈜가 2022년 2월 14일 공시한 주요사항 보고 "영업정지"를 확인하시기 바랍니다. 44. 연결재무제표 재작성 연결실체는 인적분할 시 관련 미실현손익의 실현 여부에 대한 내용으로 2023년 2월 17일에 한국회계기준원에 정규질의를 접수하였습니다. 지난 2023년 6월 15일 수령한 관련 정규질의회신 결과에 근거하여 과거 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간(1기)부터 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간(2기)까지의 연결재무제표에 포함된 오류를 발견하고, 정보이용자에게 보다 투명한 정보 제공을 위해 해당 회계연도에 수정이 필요한 회계처리(법인세 회계처리, 연결 조정 회계처리)를 반영하여 연결재무제표를 재작성 하였습니다. (1) 연결재무상태표 (단위:백만원) 구 분 정정 전 정정 후 자산 비유동자산 공동기업주식 자 산 총 계 부채 비유동부채 이연법인세부채 부 채 총 계 자본 지배기업의 소유주지분 기타불입자본 이익잉여금 자 본 총 계 (2) 연결손익계산서 및 연결포괄손익계산서 (단위:백만원) 구 분 정정 전 정정 후 지분법평가손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 지배기업소유주지분 당기총포괄손익 지배기업 소유주지분 보통주 기본 및 희석주당이익(단위:원) (3) 연결자본변동표상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동된 연결자본변동표상 계정과목과 관련 금액들도 정정하였습니다.(4) 연결현금흐름표상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동된 연결현금흐름표상 계정과목과 관련 금액들도 정정하였습니다.(5) 주석상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동된 주석사항들도 정정하였습니다. 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 DL케미칼 주식회사 감사대상 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사와 산업에 대한 전반적 이해를 바탕으로 감사절차의 범위와 시기 등을 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 중간감사 일 명 명 별도재무제표 감사 일 명 명 연결재무제표 감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 여수공장 실사(입회)대상 원재료, 재공품, 제품,상품 등 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 현금 및 유가증권 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 타처보관재고자산 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 2021년 05월 14일,2021년 08월 19일,2021년 11월 11일2022년 02월 22일,2022년 03월 16일, 2023년 07월 24일 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 05월
DL케미칼 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

14일 감사위원회 3인감사인 2인 대면회의 연간 회계감사 일정 계획, 2021년 08월 19일 감사위원회 3인감사인 2인 대면회의 재무제표 감사계획 2021년 11월 11일 감사위원회 3인감사인 2인 대면회의 재무제표 감사계획 2022년 02월 22일 감사위원회 3인감사인 2인 대면회의 감사수행단계의 필수 커뮤니케이션 사항 2022년 03월 16일 감사위원회 3인감사인 2인 서면 감사종료단계의 필수 커뮤니케이션 사항 2023년 07월 24일 감사위원회 3인감사인 2인 서면 재감사 결과 보고
비에스제이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [자동차 사업 부문] (1) 자동차 내외장재 사업 1) 영업개황 당사는 1995년 2월 설립 이래 자동차 내·외장재를 개발, 생산하고 있는 전문기업으로 한국표준산업분류에 의하여 자동차 및 트레일러 제조업(D30399)으로 구분되며, 국내 생산 완성차 제조업체에 납품하는 국내 4대 제조사 중 하나로 입지를 다지고 있습니다. 당사는 국내 자동차 부품산업의 기술개발과 품질향상, 원가절감, 선진자동차 부품 및 소재의 수입대체와 수출증대 등 국가 기간산업의 발전을 위해 노력하고 있으며, 원가절감, 환경규제 강화의 시장변화에 대응하기 위한 신공법, 신소재개발을 통해 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 2) 조직도 당사의 자동차 사업부문 조직도는 아래와 같습니다. (주)카나리아바이오.jpg (주)카나리아바이오엠 3) 주요생산품 및 매출현황당사 사업부문의 주요생산품 중 내장재로는 카페트, 트렁크 트림이 있으며, 외장재로는 휠가드, 언더커버가 있습니다. 주요생산품 중 당사의 전체매출액에서 가장 높은 비중을 차지하는 것은 카페트(전체매출액의 약 50%이상)이고, 다음으로는 트렁크 트림(전체매출액의 약 25% 이상), 휠가드 (전체매출액의 약 10%이상), 언더커버(전체매출액의 약 5%) 순입니다. 4) 주요매출처 및 기타 참고사항당사의 주요 매출처는 현대자동차(전체매출액 비중 약 40%이상) 및 기아자동차(전체매출액 비중 약 50%이상)로 당사는 각 주요매출처의 1차 납품업체이며, 각 주요매출처 간 '자동차부품공급 기본계약'을 통해 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통해 흡차음 성능향상, 친환경 소재 등 개발을 위해 노력하고 있고, 이미 2005년 6월부터 흡차음 성능향상과 RECYCLE이 가능한 친환경 소재(TPO)를 개발하여, 현대자동차 HI(대형고급승용차)에 납품하고 있습니다. 당사는 일본 닛산자동차와 한국 르노삼성자동차 개발예정 모델인 SUV차종 내장CARPET를 공동개발을 진행하는 등 사업구조 다각화를 위해 노력하고 있습니다. [바이오 생명공학 용역서비스 사업부문] 당사는 당사의 손자회사인 비상장회사 (주)카나리아바이오(구, (주)엠에이치씨앤씨)에게 바이오 생명공학 사업의 원활한 진행을 위해 국내 임상사이트 발굴 및 관리 업무지원, 바이오 무형자산(특허권, Sponsorship 등)의 자산이전절차 업무 지원, 각종 문서(IR자료, 계약서, 인보이스 등)에 대한 작성 및 관리 업무 지원, 사업과 관련한 회계처리, 외부감사업무 등의 용역서비스를 제공하고 있습니다. ◇ 주요 용역서비스1. 임상시험 시행절차(SOP) 개발 및 유지 관리업무2. 임상개발 계획 수립3. 임상 기획 및 전략수립4. 임상시험 문서 검토 및 관리5. CRO 및 위탁업체와의 커뮤니케이션, 임상연구기관 관리6. 대외협력업무(파트너사, 임상시험 관련 내외부 커뮤니케이션 및 지원)7. 국내 임상기관 발굴 및 관리 업무8. 바이오 무형자산의 자산이전절차 및 진행업무 9. 임상위탁업체간의 계약절차 진행10. 해외임상관리법인인 온코퀘스트 USA(미국법인)간 협업 및 활동 지원 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요생산품당사의 자동차내외장재 사업부문의 주요생산품은 아래와 같습니다. 주요생산품.jpg 주요생산품 1) 제품설명 구분 품목 용도 형상 내장재 카페트 승용차 바닥공간 내장재로 차량의 인테리어 디자인 뿐만 아니라 차량운행 소음의 차단, 흡수하는 기능을 하는 부품 카페트.jpg 카페트 트렁크 트림 차량 후면의 적재공간을 나누는 부품으로 사이드 ASSY와 PARTITION, FLOOR로 구성 트렁크트림.jpg 트렁크트림 외장재 휠가드 자동차 WHEEL을 감싸는 외장부품으로 차량운행 시 돌 튐이나 우천시 빗물의 차량 유입과 운행 소음을 차단하는 기능을 하는 부품. 휠가드.jpg 휠가드 언더커버 차량 하부에 장착되어 외부로의 충격으로부터 차체를 보호하고 차량 운행시 소음을 차단하는 기능을 하는 부품 언더커버.jpg 언더커버 2) 전체매출액에서 각 제품이 차지하는 비율 (단위: 백만원) 구분 비고 금액
비에스제이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

비율 금액 비율 금액 비율 자동차사업부문 카페트 트렁크 트림 휠가드 언더커버 AS AS용 부품 기타 서열 매출 용역 소계 전체 매출액 합계 [바이오 생명공학 용역서비스 사업부문] (단위: 백만원) 구분 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 바이오 생명공학 용역서비스사업부문 임상 용역 전체 매출액 합계 * 바이오 생명공학 용역서비스 사업부문은 연구개발 및 임상시험 단계로 동 신약 개발에 따른 매출 및 수주현황은 용역계약서상 반기 단위로 정산합니다. 다만, 당사는 손자회사((주)엠에에치씨앤씨)가 진행하는 바이오 사업과 관련한 컨설팅 용역(국내 임상 사이트 개발, Market Research, IR, Back Office(회계, 자금관리, 인사 및 총무))를 수행하고 있으며 동 컨설팅 용역 대가를 용역 매출로 계상하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 원재료에 관한 사항 1) 원재료 매입액 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 구체적용도 매입액 자동차내장CARPET 외 원단류(원재료) 자동차 차체와합체되는 바닥CARPET의 원단 펠트류(부재료) 트림류(상품) 2) 원재료 가격변동 추이 (단위: 원) 품 목 원단류(원재료) 펠트류(부재료) 트림류(상품) (2) 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산공정에 관한 사항당사가 생산하는 주요 제품인 자동차 내장부품은 아래 5단계의 공정을 거쳐 생산합니다. 자재입고 제품성형 제품트리밍(Trimming) 조립 및 검사 자재입고 제품성형 제품트리밍 조립및검사 자동차 카페트의 주요 자재인 원단 및 흡음발포물 등 부자재 입고 자동화 공정으로 고온과 고압의 자동화 공정으로 각 차체에 맞는 형태로 제품을 가공 자동화 공정으로 고압의 자동화 설비를 통해 성형된 제품을 차체에 맞게 절단 가공 자동화 공정을 가공된 제품의 부자재(각종 후크류 및 제품 보호재) 부착 및 품질 검사 2) 생산설비에 관한 사항가. 생산설비현황(1) 당기말 현재 유형자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 취득가액 감가상각누계액 정부보조금 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 금형 건설중인자산 합계 (2) 당기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초 취득 감가상각 대체 합병으로인한 변동 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 금형 건설중인자산 합계 나. 물적재산의 소재지주소 : 충청남도 아산시 영인면 윤보선로 230 소재지.jpg 소재지 3) 생산능력 및 생산실적에 관한 사항 공정 생산설비 사양 당기(제29기)(2022년 1월~12월) 생산능력 생산실적 가동율 성형 1호기 300톤 성형 전용 2호기 250톤 3호기 150톤 4호기 100톤 트리밍 5호기 250톤 성형/트리밍 6호기 250톤 트리밍 전용 조립/검사 1라인 16인 조립, 품질검사 2라인 3라인 4라인 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출에 관한 사항 1) 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 구체적용도 매출액 자동차 사업부문 제품 자동차 차제와 결합되는바닥재 상품 기타 용역 바이오 생명공학 용역서비스사업부문 임상용역 임상 용역서비스 합 계 * 바이오 생명공학 용역서비스 사업부문은 연구개발 및 임상시험 단계로 동 신약 개발에 따른 매출 및 수주현황은 용역계약서상 반기 단위로 정산합니다. 다만, 당사는 손자회사((주)엠에에치씨앤씨)가 진행하는 바이오 사업과 관련한 컨설팅 용역(국내 임상 사이트 개발, Market Research, IR, Back Office(회계, 자금관리, 인사 및 총무))를 수행하고 있으며 동 컨설팅 용역 대가를 용역 매출로 계상하고 있습니다. 2) 제품별 매출 현황 (단위: 백만원) 구분 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 자동차사업부문 카페트 트렁크 트림 휠가드 언더커버 AS AS용 부품 기타 서열 매출 용역 바이오 생명공학 용역서비스사업부문 임상용역 합계 3) 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 나. 판매경로 매출유형 품목 판매경로 제품 내수 현대/기아자동차 직접납품 상품 내수 현대/기아자동차 직접납, 다.
비에스제이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

판매방법 및 조건 매출유형 품목 판매방법 결제조건 제품 내수 직접판매 15일이내 현금 또는60일이내 전자어음 상품 내수 직접판매 15일이내 현금 또는60일이내 전자어음 라. 판매경로 및 판매방법별 매출액 비중 (단위: 백만원) 매출처 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 H 사 K 사 M 사 AS용 부품 기타 서열 매출 합계 마. 판매전략 가) 자동차 시장 NEEDS 변화에 따른 전략당사는 서열주문생산방식으로 현대, 기아자동차에 납품하고 있는 1차 납품업체로서 완성차 시장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 현재와 미래의 자동차 내장부품산업의 주요 흐름은 자동차 내·외부의 소음을 줄이고 차량내부의 미려함과 안락함을 추구하는 동시에 친환경적인 부품을 요구하고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 연구개발등으로 흡차음 성능향상, 친환경 소재 등의 개발에 전력을 다하고 있습니다. 이미 2005년 6월부터 흡차음 성능향상과 RECYCLE이 가능한 친환경 소재(TPO)를 개발하여, 현대자동차 HI(대형고급승용차)에 적용 납품중입니다. 나) 현대, 기아자동차의 생산라인투입 신속대응개선 지적사항 및 생산변경에 따른 신속대응을 위해 현대, 기아자동차 생산라인에 서열 전담 직원과 상주원을 파견하고 있습니다.다) 해외 완성차 업체와의 공동개발 진행으로 사업구조 다각화를 진행당사는 일본 닛산자동차와 한국 르노삼성자동차 개발예정 모델인 SUV차종 내장 CARPET를 공동개발을 진행하는 등 해외 완성차업체와의 다각적인 협력관계 구축을 통해 사업구조 다각화을 위해 노력하고 있습니다.4) 주요 매출처에 관한 사항 당사의 주요매출처별 매출액 비중은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 매출처 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 H 사 K 사 M 사 AS용 부품 기타 서열 매출 합계 (2) 수주상황 당사의 현재 수주현황 및 잔고는 아래와 같습니다. 당사는 매출처(완성차 업체)의 차종별 생산계획을 기반으로 입찰을 통해 제품공급을 수주하고 기간별 고객사의 주문량에 따라 생산,납품을 진행합니다. 단 매출처의 생산계획이 해당연도의 경제상황, 자동차 산업시장과 고객 수요 변화에 따라 유동적이기 때문에 수주물량의 납품은 유동적이고 납기 또한 변동 가능합니다. 따라서 아래 표의 내용은 매출처의 사업환경에 따라 변동될 수 있습니다. (단위: 백만원) 구분 수주일자 납기 수주금액 기납품액 수주잔고 비고 카페트1 2011~2023 카페트2 2016~2022 카페트3 2017~2023 카페트4 2017~2023 카페트5 2022~2028 카페트6 2023~2029 트렁크1 2016~2024 트렁크2 2017~2023 휠가드1 2017~2023 휠가드2 2020~2025 언더커버1 2017~2023 언더커버2 2018~2023 언더커버3 2020~2025 언더커버4 2021~2027 합계 5. 위험관리 및 파생거래 해당 사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 경영상의 주요계약 등 계약명 계약체결일 계약상대방 내용 자동차 부품 공급거래 기본계약서 H 사 자동차 부품 공급 기본계약으로 계약만료 3개월전까지 쌍방 계약 변경 계약해지 의사표시가 없는 한 동일한 조건으로 1년간 자동 갱신. K 사 M 사 자동차 부품 공급 기본계약으로 계약만료 3개월전까지 쌍방 계약 변경 계약해지 의사표시가 없는 한 동일한 조건으로 1년간 자동 연장. (2) 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 - 연구개발 담당조직 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발 실적 순번 진행연도 연구과제 협력업체 연구결과 및 기대효과 양방향 열간신장율 70%이상의 직접 고성형가능한 장섬유부직포 및 성형제품 코오롱 인더스트리 미스론카페트 연구결과: 국산화 개발성공기대효과: 국내 자동차 H사 적용, 수입대체 및 시장파급 고내열PET 유니소재를 적용한
비에스제이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

기존 흡음성능이 80%향상된 자동차 언더커버 개발 서우산업 휴비스 연구결과:신규재료등록기대효과:국내자동차 H사 언더커버에 적용 자율주행/전기차 전용 카페트 개발 디아크 현대자동차 연구결과: 전기차용 파일니트, 직물, 편물원단 개발 기대효과 : 전기차/자율주행차 전용 카페트 개발을 통한 원단 제조방식과 패턴의 다양화 구현 자율주행차 전용 히든레일 카페트 두올물산디아크 현대자동차 트랜시스 연구결과: 히든레일 커버 적용 카페트 개발 기대효과 : 자율주행차 전용 플렛폼 적용시 시트레일 다양화로 레일부분 차체노출에 대한 카페트 적용 방향 구현 전기차 전용 제네시스 플렛폼 TEST CAR에 적용 7. 기타 참고사항 (1) 업계의 현황 당사는 자동차 내외장재 생산하는 전문 자동차 부품업체로서 내수 및 수출용 국내 생산 완성차 제조업체에 납품하고 있습니다. 1) 산업의 특성자동차부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차 산업과 밀접하게 관련되어 있어 자동차 산업의 특징을 그대로 반영합니다. 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 큰 편입니다. 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만 여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 고용창출과 대한민국 경제에 이바지 하고 있습니다. 2) 산업의 성장성자동차산업은 핵심인 자동차 제조 부문 외에도 생산, 판매, 정비 등에 있어서 철강, 전기전자, 고무, 화학, 금융 등의 많은 산업과 연관되어 있는 국가의 기간산업입니다. 최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있으며, 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비 규제에 대한 대응기술이 21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 예상되어 친환경, 지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드 차에 이어 전기차도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리 혹은 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. (2) 시장여건 1) 시장의 특성 및 경쟁상황국내 자동차시장은 각종 규제 강화에 따른 기업들의 투자여력 위축, 가계부채 증가와 자동차 내수활성화 정책 축소 등으로 인한 소비 심리 저하로 수요 회복 지연 및 저성장 기조가 지속 되고 있습니다. 2021년 세계 자동차 시장은 코로나19 백신 보급 속 소비심리 정상화와 전년도 부진의 기저효과로 회복세를 보일 것이라는 낙관적인 전망과 함께, 한편으로는 백신 효과에 대한 우려감 및 대규모 글로벌 경제위기가 발생할 수 있다는 부정적 전망도 공존하고 있습니다. 2003년 이후 자동차 부품의 모듈화, 시스템화 추세로 완성차업체에 대비한 부품업체들의 역할이 상대적으로 증대되고 있고, 이에 부품업체들의 지속적인 구조조정으로 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다. 따라서 향후 자동차부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외에서 독자적 경쟁력확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 당사는 경쟁입찰방식으로 진행되는 수주경쟁에서 품질과 가격경쟁력 확보를 위해 신차개발 계획에서부터 기술제안 등 경쟁우위를 위해 적극 참여하고 있습니다. 2) 시장점유율 추이지난 3사업연도 간 카페트 시장(현대, 기아차) 점유율(당사 추정)은 아래 표와 같습니다. (단위:억원) 구분 2021년 2020년 2019년 비고 매출액 점유율 매출액 점유율 금액 비율 당사 A사 B사 C사 D사 합계 (3) 당사의 경쟁력 1) 경쟁요소자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라
비에스제이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신 규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 일정규모의 양산설비를 구축하는데 막대 한 비용이 투입 되어야하며 진입결정 이후 제품출시까지 최소한 4~5년이 소요되 기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮다고 볼 수 있습니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차 업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제 효과가 그대로 나타납니다. 2) 당사의 경쟁력 당사는 설립이래 자동차 내장 CARPET를 주력으로 하여 자동차 내외장재를 생산해온 자동차 내외장재 분야의 선두기업으로서 향후 품질향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 신소재개발 등을 통해 해외 완성차 업체와의 협력관계 추진 등 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. [바이오 생명공학 사업 부문] 당사는 2022년 3월 16일 (주)엘에스엘씨엔씨의 지분 100%와 회사채를 인수하였습니다. (주)엘에스엘씨엔씨는 난소암치료제 개발을 주된 사업 내용으로 하는 비상장회사 (주)카나리아바이오(구, (주)엠에이치씨앤씨)의 모회사(지분 100% 보유)입니다. 당사는 (주)엘에스엘씨엔씨의 지분과 회사채를 2022년 7월 7일 당사의 종속회사인 현대사료(주)(현; (주)카나리아바이오)로 재차 이전하였습니다. 이에 따라 현대사료(주)(현; (주)카나리아바이오)는 당분기말 현재 자회사 ((주)에스엘씨앤씨)와 함께 난소암 치료제 개발을 중심으로 하는 바이오 생명공학 사업을 진행하고 있습니다. 동 사업의 성과는 당사의 연결제무제표에 직접적으로 반영되므로 이하에서는 당사의 사업으로서 바이오 생명공학 부문에 대한 내용을 기술하였습니다. 1. 사업의 개요 (1) 산업의 특성제약산업은 인간 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로 제품 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 국가에서 엄격히 규제하여 진입 장벽이 다른 산업 대비 상대적으로 높다는 특성을 가지고 있습니다. 신약 연구에서부터 의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 및 연구 집약도 가 높고, 신약 개발 여부에 따라 고부가가치를 창출할 수 있는 미래 주력 산업입니다. 또한 제약산업은 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약 개발이 가능한 첨단 기술 및 지식 집약 산업이기 때문에 특허권 등 지적재산권의 보호를 받습니다. 최근 소득 증대 및 생활 패턴 변화로 삶의 질 향상이 미래 사회의 화두로 등장하면서 건강관리를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 2020년과 2021년은 코로나19 팬더믹 사태로 인해 전세계가 경제적으로 침체 국면에 머물러 있었습니다. 하지만, 이에 대응하고자 미국, 캐나다, 영국, 일본 등 선진국들은 대규모 경기부양 정책을 의료 R 및 산업 분야에 제공하였고 글로벌 의약품 시장은 코로나19 백신 및 치료제 개발을 통해 꾸준한 성장 및 양호한 실적을 이어나갈 수 있었습니다. 글로벌 시장조사기관 Frost and Sullivan의 'Post-pandemic Global Healthcare Market Outlook 2020'에 따르면, 만성질환과 코로나19 치료제 및 백신에 의한 수요로 증가할 것으로 예상하며 2020년 제약/바이오 분야 시장은 13,314억 달러로 전년 대비 +4.7% 성장율을 예측하였습니다. 제약/바이오 시장 분석업체 Evaluate Pharma의 'World Preview 2020, Outlook to 2026' 따르자면 2020년 기준 바이오 의약품은 전세계 의약품 시장 중 30%를 차지하고 있으며 (2012년 대비 10%p 성장), 2026년에는 35%까지 성장할 것으로 예상하고 있으며 당사가 주력하고 있는 전세계 바이오 의약품 시장규모는 연평균 9.6% (2020-2026)의 성장율을 전망하고 있습니다. (3) 경기변동 및 계절성 특성의약품 산업은 소득증대, 기술개발, 고령화, 질병 증가 등 다양한 요인으로 지속적으로 신약이
비에스제이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

출시되고 소비가 늘어나고 있습니다. 일반 의약품의 경우 경기 변동과 계절적인 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적으로 관련이 있으며 질병 치료라는 목적으로 소비되는 제품이기 때문에 경기 변동에 따른 영향이 크지 않고, 안정적으로 성장한다는 산업적 특성이 있습니다. 따라서, 타 산업과 비교하여 계절적 요인이나 경기 변동에 민감한 산업으로 볼 수는 없습니다.(4) 면역항암제 (Cancer Immunotherapy) 개발 현황암정복을 위한 암치료제의 개발을 위한 노력은 끊임없이 이어지고 있습니다. 특히 최근에 인체의 면역시스템을 이용해 새롭게 개발된 면역항암요법의 치료 효과가 입증되면서 기존의 화학치료제 및 표적치료제를 사용하였던 항암치료요법은 면역치료제를 이용하는 면역항암 요법으로 치료방법 패러다임의 변화가 진행되고 있습니다.통상적으로 이루어지는 항암치료는 수술을 통한 종양의 절제법입니다. 이때, 절제 전의 종양 의 크기축소 또는 절제 후의 잔존 암세포 사멸 및 재발방지를 목적으로 1세대 항암치료(1970년대 방사선치료 및 화학 치료)가 병행됩니다. 하지만 방사 선치료는 높은 에너지의 방사선을 쬐기 때문에 DNA 에 손상을 일으키고 이것이 정상세포의 사멸까지도 유도하게 되어 백혈구 감소, 탈모 등 심각한 부작용을 수반하는 문제가 제기 되었습니다.2000년대에 들어서 정상세포와 구분하여 암세포만을 선택적으로 공격하는 표적치료제가 개발되어, 상기한 제 1 세대 항암치료제의 부작용을 대폭 줄일 수 있는 제 2 세대 항암치료제로 일컬어졌습니다. 본 치료의 한계점은 암세포가 표적항암제에 대해 내성을 획득하는 기전을 갖고있다는 점입니다. 이러한 점을 극복하여 부작용과 내성문제를 감소시키고 투여를 중단해도 면역세포가 암세포를 기억하고 지속적으로 암세포를 공격하는 것이 가능한 제 3 세대 암 치료제 (2010 년~)가 바로 면역항암제입니다.면역항암제는 크게 면역관문억제제와 면역세포치료제 치료용 항체, 항암백신으로 분류할 수 있습니다. 면역관문억제제는 T 세포 억제에 관여하는 면역체크포인트 단백질의 활성을 차단 하여 T 세포를 활성화시켜 암세포를 공격하는 약제로서 대표적으로CTLA 4, PD 1, PDL1을 인식하는 항체를 사용합니다. 면역세포치료제는 환자 체내의 T 세포를 채취하여 강화 및 변형시켜 다시 체내에 주입하여 암세포에 대한 세포성면역을 강화시키는 약제로 NK 세포치료제, T 세포치료제, CAR T 세포치료제 등이 있습니다.항암백신은 암세포가 갖고 있는 종양특이적 항원 또는 체내 전반적인 면역반응 을 향상시킬 수 있는 단백질 펩타이드 분자를 암환자에게 투여하여 면역체계를 활성화시킴 으로써 체내 면역기능이 활발하게 만들어 암세포를 공격하도록 하는 면역치료법입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 회사의 주요 제품은 크게 (1) CA-125 항원에 대한 IgG 항체인Oregovomab, (2) MUC1항원에 대한 IgG 항체인 BrevaRex 및 (3) IgE항체의 3가지 항체로 분류되며, 이와 관련하여 난소암, 췌장암 및 전이성 유방암 등의 치료를 위한 병용투여 요법에 대한 임상 실험이 진행 중 입니다. 상기 파이프라인 중 주요 자산은 난소암 신규환자(Frontline)를 대상으로 한 면역항암치료요법이며, 이는 난소암 바이오마커 'CA-125' 에 특이적으로 결합하는 항체 '오레고보맙(Oregovomab)'과 화학치료제 [카보플라틴(Carboplatin)과 파클리탁셀(Paclitaxel)]을 병용투여하는 치료요법 입니다. 동 병용치료요업의 2018년 임상 2상 결과, 기존 화학 치료제의 무진행 생존율 (PFS) 약 12.2개월 대비 343% 증가된 41.8개월의 무진행생존기간을 보였고, 기존 단일 화학요법대비 독성이나 부작용의 증가가 없어 안전성 면에서도 입증 받은 바 있습니다. 이러한 탁월한 결과를 바탕으로 미 FDA로부터 임상3상의 개시 승인을 득하고, 2020년 하반기부터 임상 3상 환자모집을 시작하였습니다. 이후 회사는 전세계 17개국 602명의 난소암 신규 환자를
비에스제이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

대상으로 하는 글로벌 임상 3상을 진행 중에 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 미국, 캐나다, 대만, 유럽, 남미 국가 등 179개 임상사이트 및 병원에서 임상 3상 시험을 진행하고 있습니다. 또한, 다른 글로벌 대형 제약사와의 협업을 위한 계약을 체결하여 다양한 임상 연구를 진행 중에 있습니다. 난소암 재발 환자를 타겟으로 하여 면역관문 억제제 약물인 ‘니볼루맙’과 병용투여를 싱가포르 국립암센터에서 임상시험 진행하였으며, 오레고보맙과 PARP 억제제 '니라파립(제줄라)' 공통 투여 임상시험을 글로벌 제약회사 GSK(자회사 Tesaro)와 협업 계약을 체결하고 임상2상을 진행 중입니다. 국내에서도 별도로 표적항암제 ‘베바씨주맙’과 오레고보맙 동반 투여 임상에 대한 효과를 확인하기 위한 연구자 임상 시험을 국내 식약처 승인 받아 현재 환자 등록 진행 중에 있습니다. 이외에도, 주요 파이프라인인 난소암 치료제의 임상 3상을 기반으로 췌장암 (임상 1/2상 계획중) 과 유방암 (전임상 준비중)등으로 적용 범위를 확대하여 췌장암 및 전이성 유방암에서 종양 특이적 면역의 임상적 이점을 향상시키기 위한 다른 세포 독성 화학치료제, 면역 조절제 및 항원 특이적 항체와의 병용 치료법 개발 등 다앙한 파이프라인을 개발 중에 있습니다. 회사가 개발 중인 제품은 아래와 같습니다. 생명공학 사업부문 난소암 관련 면역항암치료제 1) 신규환자 대상 치료요법: 가. 오레고보맙 + 화학치료 병용치료요법 나. 선행항암요법 + 중간수술 + (오레고보맙 + 화학치료제) 병용투여 2) 재발환자 대상 치료요법: 여러가지 기존 면역치료제 및 면역증강제, 신생혈관억제제, PARP 억제제 등과의 병용 투여 요법 가. 오레고보맙+니볼루맙(옵디보)+화학치료 나. 오레고보맙+면역증강제(Poly-ICLC[Hiltonol]) 다. 오레고보맙+니라파립(제줄라) 라. 오레고보맙+베바시주맙(아바스틴) + 화학치료 마. 오레고보맙 +독소루비신(PLD) or 위클리 파클리탁셀 (Weekly Paclitaxel) 췌장암 관련 면역항암치료제 병용 치료요법 전이성 유방암 관련 면역항암치료제 Anti-HER2/NEU IgE (면역글로불린 E) 면역치료요법 (2) 전체매출액에서 각 제품이 차지하는 비율 해당사항 없음. 3. 원재료 및 생산설비 당 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 원재료 및 생산설비 현황은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 본 사업은 연구개발 및 임상시험 단계로 동 신약 개발에 따른 매출 및 수주현황은 용역계약서상 반기 단위로 정산합니다. 다만, 당사는 손자회사((주)엠에에치씨앤씨)가 진행하는 바이오 사업과 관련한 컨설팅 용역(국내 임상 사이트 개발, Market Research, IR, Back Office(회계, 자금관리, 인사 및 총무))를 수행하고 있으며, 동 컨설팅 용역 대가를 용역 매출로 계상하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 해당 사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 ※ 당사의 손자회사인 비상장회사 (주)카나리아바이오(구, (주)엠에이치씨앤씨)가 체결한 주요 계약이며, 당사는 관련 계약 수행 및 연구개발 서비스를 제공하고 있습니다. (1) 주요계약 업체명 분야 역할 IQVIA® Global 임상시험 수탁기관 임상시험이 규정과 가이드라인에 따라 진행되고, 데이터의 신뢰도 향상을 위해 의뢰사를 지원함. - 마일스톤 및 타임라인 관리 - 임상시험 모니터링 - 대상자의 safety 모니터링 및 보고 - 임상시험 데이터 quality 관리 - 국가별 Regulatory affair 업무 지원 Global 임상시험 수탁기관 임상시험 데이터 관리 임상시험 데이터의 분석 및 결과보고서 작성 (GOG) 의학자문 기구 임상시험시행 전/중/후 예상되는 또는 예상치 못한 이슈 및 이상반응에 대한 의학 자문, 미국 진행 중인 임상시험 기관의 이슈 관리 (IDSMB) 의학자문 기구 임상시험 중 발생한 이상반응 및 임상데이터를 blind상태에서 검토하여 임상시험의 진행 지속 가능여부 판단 기구 Cytovance 임상시험용 의약품 위탁생산업체 임상시험용 의약품의 제조
비에스제이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

(원료의약품) LSNE/PCI 임상시험용 의약품 위탁생산업체 임상시험용 의약품의 제조 (완제의약품) 임상시험용 의약품 보관/배송업체 GCP 및 GMP certified 기관으로 임상시험용의약품의 Labeling, 보관, 해외 배송을 담당함. 임상시험용 의약품 보관/배송업체 GCP 및 GMP certified 기관으로 임상시험용의약품의 Labeling, 보관, 한국내 배송을 담당함. test Central laboratory 로서 실험실적 검사/CT, MRI image 및 분석기관, Myraid WUXI Clario (*)세부내역은 회사의 기밀사항으로 기재하지 않았습니다. (2) 연구개발활동 가. 연구개발 담당 조직 연구개발 담당 조직 구분 주요 연구 인력 경력 주요연구성과 및 역할 회사(카나리아바이오엠) 윤병학(Ben Yoon) 현) 바이오부문 총괄사장전) ㈜엑세쏘바이오파마 대표이사전) ㈜HLB Group 의약품 개발총괄 및 사업개발 본부장전) JCB institute 부소장 및 BBI 대표이사- Harvard Medical School, Clinical Researcher, Staff-서울대학교 의학박사-기술경영사 1, 의약품 개발- Small Molecule 제제 비임상 /임상개발- 근골격계 질환 치료제 비임상/임상개발-세포치료제 비임상/임상 개발-단백질 치료제 비임상/임상 개발-항암제 등 다수 개발 및 인허가2. 기술이전3. 의약품 사업개발 최승영(David Chey) 현) 의약품개발본부장전) 파렉셀, 글로벌 CRO 임상관리자전) 젬백스 임상관리자전) HLB 임상관리자- 서울대학교 약학석사 - 임상총괄 관리자- 임상계약 검토- 프로젝트 관리- 주요 보고서 검토- 임상 데이터 관리 및 검증 현) 의약품개발본부 차장전) (주) 쎌마테라퓨틱스 의약품개발본부 차장전) (주) 엑세쏘바이오파마 의약품개발본부 과장- 고려대학교 이학박사 - 국내외 임상/비임상 업무 경험 기반, 데이타 검토 및 인허가 관련 업무- 임상 CRO 및 식약처 등과의 대관 업무 (업무 논의 및 후속조치)- 프로젝트 관리/담당- 주요 보고서 검토/담당- 서류 검토 및 승인 김은비(Viki Kim) 현) 의약품개발본부 차장전) Nemours Children's Hospital 정형외과 연구과장전) Children Hospital of Phildadelphia, 임상연구과장전) University of Florida, 장기이식수술과 의료연구원- Univeristy of South Alabama, 생명과학 학사 - 미국 병원 근무경력, 폭넓은 임상 경험- 프로젝트 관리/담당- 임상 협력업체 관리- 주요 보고서 검토/담당- 서류 검토 및 승인 권제인(Jane 현) 의약품개발본부 사원전) 분당 차병원, 병동간호사전) 삼육대학교 약학과 연구원- La Sierra University, 바이오메디칼 학사 - 환자모집관리 및 코딩 관리(유럽/아시아태평양)- 관찰보고서 담당(유럽/아시아태평양)- 간호사, 의료분야 컨설팅 비상장회사 (주)카나리아바이오(구, (주)엠에이치씨앤씨) 현) 최고임상책임자 (CMO)전) Agenus Inc. (미국) 부사장, 규제 및 약리학 담당 책임자 - 성공적인 임상 승인 및 출시를 위한 총괄 관리- 임상 서비스를 제공하는 외주 업체관리 전략기획 및 임상 국가 별 보건 당국 간 커뮤니케이션 Nagaich Akhilesh(나가이치 아킬레쉬) 현) 글로벌 CMC 규제 업무 총괄 디렉터전) 미국 FDA 바이오 의약품-치료제 사업 부, 수석 연구원 및 약품 품질 검토원 - 임상 개선 계획 개발 및 구현, 품질 시스템 개발 의약품 및 원료, 임상 시험의 규제요건[CMC (Chemistry Manufacturing Controls)등] 검토 Jada Srinivasa Rao 박사(자다 시리니바사 라오) 현) 의약학개발본부장전) 아스트라제네카(싱가포르) 종양학 메디 칼 프로젝트 리더전) MSD International 동남아시아지역 Oncology Medical 디렉터전) Bristol Myers-Squibb 싱가포르 메디칼 리더 - 아시아 태평양
비에스제이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

및 유럽 지역 글로벌 임상3상 프로그램 수행- 연구개발과 상업화 부서간 임상전략 및 소통, 수립- 전문가 및 공공 교육 및 협력 Kateriana Havranek(카테리나 하브라넥) 현) 글로벌 규제관리(RA) 관리이사- 임상/전임상 관련 글로벌 식약기관 규정 및 규제관리 총괄 - 규제관리 제출/BLA 승인- 규제관리 검토- 규제관리 정기 보고서 Ravishankar Gunturu(라비샨카 군투루) 현) 의약품 안전성 관련 규제관리 컨설턴트 - FDA 및 ICH 등 의약품 안전성 규제관리 대응 - DSUR 나. 연구개발비용연구 또는 내부프로젝트의 연구단계에 대한 지출은 발생시점의 비용으로 인식하고 있습니다. 개발단계의 지출은 자산을 완성할 수 있는 기술적 실현가능성, 자산을 완성하여 사용하거나 판매하려는 기업의 의도와 능력 및 필요한 자원의 입수가능성, 무형자산의 미래 경제적 효익 을 모두 제시할 수 있고, 관련 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 무형자산으로 인식하고 있으며, 기타 개발관련 지출은 발생시점에 비용으로 인식하였습니다. 신규개발 프로젝트는 신약후보물질발굴, 전임상, 임상1상, 임상2상, 임상3상, 정부승인 신청, 정부승인완료, 제품 판매시작 등의 단계로 진행됩니다. 당사는 일반적으로 해당 프로젝트가 임상 3상 개시 승인 단계 이후 발생한 지출을 무형자산으로 인식하고, 그 이전 단계에서 발생 한 지출은 연구개발비로 보아 당기 비용처리하고 있습니다. 다. 연구개발실적가) 개발 중인 파이프라인(Pipeline) 난소암, 췌장암 및 전이성 유방암에서 종양 특이적 면역의 임상적 이점을 향상시키기 위해 다른 세포 독성 화학치료제, 면역 조절제 및 항원 특이적 항체와의 병용 치료를 통하여 가장 효과적인 항암 치료 효과를 확인하는 데 중점을 두고 있습니다. 기술 플랫폼에는 각각 CA-125, MUC-1, PSA 및 Her2 / neu와 같은 종양 형성 단백질을 표적으로 하는 다수의 단일 클론 항체가 포함되어 있으며 여러 적응증으로의 발전 가능성이 있습니다. 구분 단계 임상 시작일(예상) 종료일(예상) 난소암 신규환자 오레고보맙 + 화학치료 병용요법 (*1) 3상 진행중 2020년 3분기 (2026년 1분기) (오레고보맙+화학치료 선행)+중간수술+(오레고보맙+화학치료) 2상 준비중 2022년 3분기 (2024년 3분기) 재발환자 오레고보맙+니볼루맙(옵디보)+화학치료 (*3) 1상/2상종료 2020년 4분기 2022년 3분기 오레고보맙+면역증강제(Poly-ICLC[Hiltonol]) (*4) 1상 종료 2017년 3분기 2020년 4분기 오레고보맙+니라파립(제줄라) (*5) 2상진행중 2022년 3분기 (2023년 2분기) 오레고보맙+베바시주맙(아바스틴) + 화학치료 (*6) 1상/2상진행중 2021년 2분기 (2023년 2분기) 오레고보맙 +독소루비신(PLD) or 위클리 파클리탁셀 (Weekly Paclitaxel) (*7) 1b/2상 진행중 2022년 3분기 (2024년 2분기) 췌장암 Anti-MUC1(브레바렉스MAB-AR20.5) +화학치료 (*8) 1상/2상계획중 (2023년 3분기) (2025년 2분기) 전이성 유방암 전임상진행중 (2024년 1분기) (2026년 4분기) (*1) 17개국 179개 임상센터, 602명 환자 모집 중 / NCT04498117 ('FLORA-5' Study) 종료일 경우, 임상3상 승인 시 BLA(품목허가신청) 일정을 포함하여 예상 완료 시점을 표기함(*2) 선행항암요법 후 중간수술하고 다시 화학치료제와 오레고보맙을 병용투여하는 (Neo-adjuvant setting) 프로토콜로 인도에서 임상2상 준비 중 (NCT05605535)(*3) 싱가폴 국립암센터와 임상 협업 종료 / NCT04620954 ('ORION-2'Study) (*4) 2020.11.05. 환자 추적관찰 종료에 따른 임상시험 종료 및 임상시험 결과보고서 (CSR) 준비중 / NCT03162562 (*5) Tesaro, Inc. (GlaxoSmithKline, LLC 자회사)社와 임상 협업, 환자
비에스제이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

모집 중(*6) 서울아산병원 주도 연구자임상시험 환자모집 중(*7) 연세대세브란스병원 주도 연구자임상시험 환자모집 중(*8) 美 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center와 임상 협업 예정 (*9) 임상을 위한 MCB(마스터 세포은행) 생산용 세포주(Cell-line) 개발 중나) 오레고보맙 임상 이력오레고보맙의 개발 초기단계 오레고보맙은 1989년경 Ragupathy Madiyalakan (마디 R. 마디얄라칸, 현 OncoQuest Pharma USA, Inc. CEO, OncoQuest Inc.(캐나다) CEO, 1989년 당시 Biomira Inc. 경영진) 이 난소암의 방사성진단의약품으로 개발을 시작하였으나 이를 투여받은 난소암 환자들의 다수가 호전되는 결과를 관찰하게 되면서 새로운 항암항체 치료제로 개발방향을 전환하게 되 어, 1996년 창립한 AltaRex Corp에서 치료제로 최초 개발되었습니다.병용치료요법으로의 개발 발전단계 초기 오레고보맙 임상시험은 오레고보맙을 단독으로 투여하는 방식으로 진행되었으나, 이후 화학치료제 등과 오레고보맙을 병용투여할 때 항암치료효과가 더욱 크다는 것을 임상시험을 통해 확인하여 현재는 오레고보맙과 화학치료제 등을 병용투여하는 치료요법으로 임상 3상 시험을 진행하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 (1) 보유 특허권 번호 명칭 PORTIONS : 상기 목록의 특허와 관련하여 본 보고서 제출일 현재 45개 이상 특허권이 개별 국가에서 등록되어 유지되고 있으며, 추가로 5건이 출원된 상태에 있습니다. (2) 임상프로그램 스폰서 등 임상 프로그램 스폰서 지위 US IND #7112 : Oregovomab(패스트트랙 지정 포함) 희귀의약품지정신청지위 : 96-1013 (Oregovomab) 주요 진행 중인 임상 시험 : NCT 04498117 (FLORA-5) (Oregovomab+화학치료제) 임상3상
비에스제이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 카나리아바이오엠 이사회는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 29기 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인 이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 (1) 자동차 사업부문 당사는 1995년 2월 설립이래 자동차 내장 CARPET 및 소재만을 개발, 생산하고 있는 전문기업으로 국내 자동차 부품산업의 기술개발과 품질향상, 원가절감, 선진자동차 부품 및 소재의 수입대체와 수출증대 등 국가 기간산업의 발전을 위해 노력하고 있습니다. 최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있으며, 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비 규제에 대한 대응기술이 21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 예상되어 친환경, 지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드 차에 이어 전기차도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리나 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서, 자동차 부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외 독자적 경쟁력 확보가 절실히 요구되고 있는 상황이며, 하이브리드, 전기차 시장 확대에 따른 사업 영역의 확대 및 신소재에 대한 개발을 지속해야 할 것으로 진단됩니다.당사는 이러한 경영환경의 급변에도 불구하고 기술력과 안정적인 매출처 등을 바탕으로 품질향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 신소재개발등을 통해 해외 완성차업계와의 협력관계 추진 등 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. (2) 사료사업부문 (종속법인 : (주)카나리아바이오) 연결회사가 영위하는 사료사업부문은 종속법인인 (주)카나리아바이오가 영위하고 있습니다. (주)카나리아바이오는 배합사료의 생산 및 판매를 주요 사업목적으로 1983년 3월에 설립되었으며, 본사 및 공장은 충청남도 천안시 동남구 용수골길 23 에 위치하고 있습니다. (주)카나리아바이오는 2018년 6월 1일 코스닥 시장에 상장하였습니다. 2022년 6월 회사의 경쟁력강화 및 사업 다각화에 따른 일환으로 배합사료 사업외에 2022년 7월 7일 주식회사 카나리아바이오엠으로부터 (주)엘에스엘씨앤씨 100% 지분 및 회사채를 인수함으로써 (주)엘에스엘씨앤씨의 100% 자회사인 비상장회사 (주)카나리아바이오(구, (주)엠에이치씨앤씨)로 하여금 바이오생명공학 사업을 진행하고 있습니다.사업내용은 난소암, 췌장암 및 전이성 유방암 관련 면역항암치료제 관련 연구자산, FDA 임상 Sponsorship 자격 및 특허권 등의 지적 자산을 토대로 면역항암치료제를 개발, 생산하는 것을 골자로 하고 있습니다. 3. 재무상태 분석 (1) (주)카나리아바이오엠(연결기준) (단위:백만원) 구 분 당기제29기 전기제28기 증감
비에스제이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

증감율(%) Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 유동성리스채권 유동당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산 당기법인세자산 Ⅱ.비유동자산 장기금융상품 장기매출채권및기타채권 기타비유동자산 유형자산 무형자산 사용권자산 비유동리스채권 당기손익-공정가치측정금융자산 관계기업투자주식 이연법인세자산 자 산 총 계 Ⅰ.유동부채 매입채무및기타채무 기타유동부채 유동성리스부채 단기차입금 유동성사채 유동성전환사채 금융보증부채 반품충당부채 파생상품부채 당기법인세부채 Ⅱ.비유동부채 장기기타채무 확정급여부채 장기종업원급여부채 비유동리스부채 장기차입금 이연법인세부채 부 채 총 계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.자본조정 Ⅳ.결손금 Ⅴ.비지배지분 자 본 총 계 ※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.- 자산총계는 전기대비 백만원 증가한 백만원이고, 부채 총계는 전기 대비 백만원 증가한 백만원으로서 이는 기중 (주)오큐피바이오로부터 난소암치료제를 비롯한 IPR 3,861억원에 취득함에 따라 이에 따른 자산, 부채 증가가 가장 큰 요인입니다. 그 밖에 당기중 현대사료(주) 및 (주)세종메디칼경영권 취득 과정과 결과로서 기말 자산, 부채 규모가 급증 하게 되었습니다. (2) 사료사업부문 : (주)카나리아바이오 (구. 현대사료(주)) (단위: 백만원) 구 분 당기제40기 전기제39기 증감 증감율(%) 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본총계 ※ 제40기는 연결기준,제39기는 개별기준으로 K-IFRS에 따라 작성 하였습니다. ※ 주주총회 승인전 재무제표 이므로 정기 주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결 되거나 수정이 발생할 경우 정정 보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다. ① 자산관련 매출액증가(전년대비43%)에 따른 매출채권등을 포함한 유동자산이 전년대비 약37% 증가 하였으며, 바이오 생명공학 사업 관련하여 당사의 종속법인인 비상장회사 (주)카나리아바이오(구, (주)엠에이치씨앤씨)의 IPR 무형자산등 비유동자산 연결범위 금액이 증가하였습니다.회사가 보유하고 있는 유동성은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 40 기 제 39 기 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 합 계 ② 부채관련매입채무 금액이 원재료 수입관련 외화채무(BANKERS USANCE) 인식 시점(선적서류 미인수시 매입채무,인수시점에 차입금으로 계정대체)에 따라 증가하였고,당사의 자금운용상,전환사채,신주인수권부사채등을 신규로 발행하였습니다. 연결범위 종속회사의 차입금,미지급채무가 증가하였습니다. 회사는 당기말 124억원의 유동자금을 보유하고 있으며, 전기말 55억원 대비 69억원 증가하였습니다. 증가 사유는 차입금,유상증자등의 영향입니다. 회사의 당기말 기준 총 차입금은 617억원으로, 전기말 236억원 대비 381억원 증가하였습니다. 2022년 당사 자금 조달 세부 내용은 다음과 같습니다. 단기차입금 구 분 유형 차입처 연이자율(%) USD 금액(천원) 외화차입금 USANCE 기업은행 3.00~4.99 USANCE 신한은행 1.32~3.27 USANCE 국민은행 USANCE 농협은행 1.50~5.15 USANCE KEB하나은행 3.41~3.76 소계 원화차입금 일반차입금 국도상사 일반차입금 카나리아바이오엠 합 계 장기차입금 구 분 유형 차입처 연이자율(%) 금액(천원) 만기일 원화차입금 토지구입 신한은행 4. 영업실적 분석 (1) (주)카나리아바이오엠 (연결기준) (단위:백만원) 구 분 당기제29기 전기제28기 증감 증감율(%) Ⅰ. 매출 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익(손실) Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업손실 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 Ⅹ. 당기순손실 매출액, 매출원가 및 판매비와관리비는 전기 대비 십수배 급증하였으나 이는 당기에 연결종속법인의 재무실적이 합산됨에 따른 착시 효과이며, (주)카나리아바이오엠 이 영위하고 있는 자동차내장재제조 사업에
비에스제이홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

국한할 경우 전기 대비 유의적인 실적 차이는 있지 아니합니다. 자동차내장재제조 사업의 경우 전기에 이어서 당기에도 반도체수급불안이 지속되는 가운데 완성차 매출이 소폭 위축됨에 따라 매출액이 6.3% 감소하였습니다. 다만, 매출 감소폭 대비 원가절감 노력(전기 대비 2,588백만원 절감)으로 인해 매출총이익은 1,358백만원 개선되는 결과를 가져왔습니다. 자동차사업부문 실적 (단위:백만원) 구 분 당기제29기 전년 같은기간(2021.1~12) 증감 Ⅰ. 매출 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 당기 연결종속법인((주)카나리아바이오)이 보유하고 있는 무형자산에 대한 손상차손 효과로 인해 기타영업외 비용은 294,470백만원이 계상되었습니다. 당기 금융비용은 연결회사가 발행한 전환사채에 의한 파생상품 평가손실과 공정가치측정금융자산 평가손실이 대부분을 차지하였습니다. 사료사업부문 : (주)카나리아바이오 (구. 현대사료(주)) (단위:백만원) 구 분 당기제40기 전기제39기 증감 증감율(%) 1.매출액 2.매출원가 3.매출총이익 4.판매비와 관리비 5.손상차손(환입) 6.영업이익(손실) 기타수익 기타비용 기타의손상차손 금융수익 유효이자율수익 금융비용 유효이자율비용 7.법인세차감전순이익(손실) 8.법인세비용(수익) 9.당기순이익(손실) ※ 제40기는 연결기준,제39기는 개별기준으로 K-IFRS에 따라 작성 하였습니다. ※ 주주총회 승인전 재무제표 이므로 정기 주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결 되거나 수정이 발생할 경우 정정 보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.
DL — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 단기금융상품의 감소 2. 단기대여금의 감소 3. 장기금융자산의 감소 4. 장기대여금의 감소 5. 임차보증금의 감소 6. 관계기업주식의 처분 7. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 8. 당기손익-공정가치금융자산의 처분 9. 토지의 처분 10. 건물의 처분 11. 기계장치의 처분 12. 차량운반구의 처분 13. 기타유형자산의 처분 14. 건설중인자산의 처분 15. 정부보조금의 수령 16. 무형자산의 처분 17. 합병으로 인한 순현금흐름 18. 매각예정자산의 처분 19. 단기금융상품의 증가 20. 단기대여금의 증가 21. 장기금융상품의 증가 22. 장기대여금의 증가 23. 임차보증금의 증가 24. 관계기업주식의 취득 25. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 26. 당기손익-공정가치금융자산의 취득 27. 토지의 취득 28. 건물의 취득 29. 구축물의 취득 30. 기계장치의 취득 31. 차량운반구의 취득 32. 기타유형자산의 취득 33. 건설중인자산의 취득 34. 투자부동산의 취득 35. 무형자산의 취득 36. 지배력 획득으로 인한 순현금증감 37. 지배력 상실에 따른 순현금증감
DL — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 단기금융상품의 감소 2. 단기대여금의 감소 3. 매각예정자산의 처분 4. 장기금융상품의 감소 5. 임차보증금의 감소 6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 7. 관계기업주식의 처분 8. 기타유형자산의 처분 9.물적분할로의 현금유출 10. 단기금융상품의 증가 11. 장기금융상품의 증가 12. 장기대여금의 증가 13. 임차보증금의 증가 14. 종속기업주식의 취득 15. 관계기업주식의 취득 16. 기타유형자산의 취득 17. 건설중인자산의 취득 18. 투자부동산의 취득 19. 무형자산의 취득
DL — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 □ DL㈜ 및 주요 종속회사 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현은 각 소제목에 표시된 대상회사를 의미합니다. 지주회사(持株會社, Holding Company)란 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 회사로서 지배구조의 투명성을 제고하고, 경영부문별 특성에 적합한 의사결정 체제의 확립, 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업경쟁력을 강화할 수 있는 장점이 있습니다.DL㈜는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2021년 1월 4일 (분할 등기일 기준) 舊 대림산업주식회사의 인적분할을 통해 토목, 주택, 플랜트 등의 종합건설업을 영위하는 DL이앤씨㈜와 물적분할을 통해 석유화학제품을 생산하는 화합물질 및 화학제품 제조업을 영위하는 DL케미칼㈜를 각각 설립하였으며, 2021년 3월 11일 공정위로부터 "지주회사 전환" 심사결과 통보서를 받아서 지주회사로 전환하였고 현재 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 배당수익, 임대수익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. 연결대상 종속기업들이 영위하는 사업을 사업부문별로 살펴보면 다음과 같습니다. 구분 대표기업 주요 제품 및 서비스 제조부문 석유화학제품/Pine 케미칼 제품 DL케미칼㈜ 폴리에틸렌(HDPE, LLDPE), 폴리부텐(PB) DL에프엔씨㈜ BOPP 등 폴리머 제품(SBS, SEBS),Pine 케미칼 제품(TOFA,TOR) 등 자동차부품 DL모터스㈜ 엔진부품, 클러치, 기어, 휠 등 에너지부문 IPP 지분투자,기타발전업 등 DL에너지㈜ 국내외 민자 발전 등 투자 및 기타부문 투자, 관광/레저,부동산임대 등 DL㈜, 글래드호텔앤리조트㈜ 호텔, 골프장 운영, 부동산 개발, 임대 및 컨설팅 등 가. 제조부문 (석유화학제품 및 Pine 케미칼 제품)은 위생 소재를 포함한 친환경 제품 등 수요 증대를 기반으로 지속적인 고객 서비스 및 다양한 고객 수요에 특화된 신제품 개발을 통해 매출을 확대 해오고 있습니다. 당기의 매출은 미국 Kraton사의 경영권 인수에 따른 신규연결편입 효과로 전기 대비 148.7% 상승한 4조 5,593억원을 달성하였습니다. 연결회사는 매출 상승세와는 별개로 급변하는 대외 환경에서도 견조한 수익을 창출하기 위해 국내외 세계 최고 수준의 효율적인 공장 운영을 통한 생산성 극대화 및 원가 절감을 지속하고 있습니다.제조부문 (자동차부품)은 끊임없는 기술 개발을 통해 국내ㆍ외 메이커로부터 인정받은 기술력을 바탕으로 차량의 경량화, 저연비화에 앞장을 서고 있으며 엔진과 자동변속기 계열의 고정밀 부품 등을 생산하고 있습니다. 자동차 부품의 당기 매출은 전기차 배터리 부품과 친환경 에너지 저장장치 관련 부품 매출 증가로 전기 대비 11.4% 상승한 3,453억원을 달성하였습니다.나. 에너지부문은 현재 한국, 호주, 파키스탄, 방글라데시, 요르단, 칠레, 미국 등 글로벌 전역에 위치한 발전회사에 직/간접적으로 투자를 하고 있습니다. DL에너지가 투자한 발전소 중 총 5,457MW는 이미 운영 중에 있으며, 약 18.5MW의 발전소는 공사중에 있습니다. 에너지 부문의 당기 매출은 유가상승으로 인한 전력가격 상승 및 신규 복합화력발전소 상업가동(Fairview) 등으로 인하여 전기 대비 9.5% 성장한 1,098억원을 달성하였습니다.다. 투자 및 기타부문은 호텔과 골프장 운영을 통해 관광/레저사업 등을 영위하는 글래드호텔앤리조트㈜, 부동산 개발, 임대 및 컨설팅을 영위하는 에이플러스디㈜, 송도파워㈜, 청진이삼프로젝트㈜, 청진이삼자산관리㈜가 있습니다. 당기 매출은 당사의 매출실적을 포함하여 3,915억원을 기록하였으며, 이는 전기 대비 2,323억원 상승한 것으로 대부분은 배당금 발생에 따른 매출 상승 입니다.연결 조정 후, 연결실체의 총 매출은 5조 1,750억원입니다. □ 주요 자회사 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현은 각 소제목에 표시된 대상회사를 의미합니다. 당사가 수행하는
DL — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

사업은 주요 공사형태 및 용역 제공방식에 따라 사업을 토목, 주택, 플랜트, 발전/환경사업 등으로 구분할 수 있습니다. 당사의 종속회사가 영위하는 사업을 사업부문별로 살펴보면 다음과 같습니다.국내 주택, 토목사업을 영위하는 DL건설㈜, 사업부지 개발 및 아파트 신축, 분양(디벨로퍼)사업을 수행하는 PFV인 오산랜드마크프로젝트㈜, 부동산 개발 사업을 수행하는 ㈜인천도화1임대주택위탁관리부동산투자회사, 해외 건설공사를 수행하기 위해 설립된 해외 현지 법인(DL Saudi Arabia Co., Ltd., PT. DLENC UTAMA CONSTRUCTION, 달림(남경)건설관리 유한공사, DL USA, Inc., DL INSAAT GELISTIRME A.S., Daelim RUS LLC), 그리고 친환경 탈탄소 사업을 영위하는 CARBONCO PTE. LTD.가 있습니다.연결실체가 영위하는 각 사업부문의 주된 제품 및 서비스와 당기 매출은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 회사 주요 제품 및 서비스 당기 매출액 토목사업 DL이앤씨㈜, DL건설㈜,해외 현지법인(1개사) : DL INSAAT GELISTIRME A.S. - 토목공사 건설용역,- 철구조물 제작/설치용역 주택사업 DL이앤씨㈜, DL건설㈜,오산랜드마크프로젝트㈜㈜인천도화1임대주택위탁관리부동산투자회사해외 현지법인(1개사) : DL USA, Inc. - 주택공사 건설용역,- 부동산 관련 서비스 플랜트사업 - 플랜트공사 건설용역 등 공통 (미배분) - 부동산 임대업 등 연결조정 연결합계 토목공사 건설용역과 철구조물 제작/설치용역 등을 수행하는 토목사업 부문의 당기 매출은 1조 3,372억원이며, 주택공사 건설용역, 부동산 관련 서비스 등을 제공하는 주택사업 부문의 당기 매출은 5조 2,948억원입니다.또한, 플랜트공사 건설용역을 수행하는 플랜트사업 부문의 당기 매출은 8,831억원입니다.당기 연결 조정 후 연결실체의 연결 총 매출은 7조 4,968억원입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 □ DL㈜ 및 주요 종속회사 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현은 각 소제목에 표시된 대상회사를 의미합니다. 가. 주요 제품 및 서비스 등 매출연결실체의 사업부문별 2022년 당기 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 회사 주요 제품 및 서비스 금액 비율 제조부문 석유화학제품/Pine 케미칼제품 폴리에틸렌(HDPE, LLDPE),폴리부텐(PB), BOPP,Solid IR, IR Latex,폴리머 제품(SBS, SEBS),Pine 케미칼 제품(TOFA,TOR) 자동차부품 DL모터스㈜ 엔진부품, 클러치, 기어, 휠 등 계 에너지부문 IPP 지분투자,기타발전업 등 DL에너지㈜코크레인에스피씨㈜DL에너지글로벌㈜해외 현지법인(3개사)- DE NILES, LLC- DE Cochrane SpA- DL Energy America, Inc. 전력생산(재생에너지 등),경영컨설팅(발전소 등 개발) 계 투자 및 기타 부문 투자 DL㈜ 지주회사 관광/레저 글래드호텔앤리조트㈜에이플러스디㈜송도파워㈜ 객실/골프장 등 부동산임대 등 DL㈜청진이삼자산관리㈜청진이삼프로젝트㈜ 오피스/상가 등 계 단순합계 연결조정 연결합계 ※ 당기 매출이 발생한 회사를 기재하였습니다. 자세한 세부 매출 실적은 "4. 매출 및 수주상황"을 참고하시기 바랍니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 현황 1) 주요 제품 등의 가격변동 추이가) 제조부문 - DL케미칼㈜, DL에프엔씨㈜ (단위 : 천원/톤) 품목 주요 상표 등 2022년 2021년 2020년 PE, PB 등 내수 D.XPOLY 등 수출 D.XPOLY 등 BOPP 등 내수 대림오피피 등 수출 대림오피피 등 나) 투자 및 기타부문 - 글래드호텔앤리조트㈜ (단위 : 원) 품목 2022년 2021년 2020년 메종글래드제주 객실료 항공우주호텔 객실료 글래드호텔여의도 객실료 글래드라이브 객실료 글래드코엑스 객실료 골프장 입장료 ※ 글래드코엑스 호텔은 2020년 5월 29일부로