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회사는 당좌차월, 은행차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당기말 현재 회사가 보유한 금융부채의 잔존계약만기별 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 장부금액(*) 1년이내 1년초과~3년이내 3년초과 매입채무 기타채무 단기차입금 장기차입금 전환사채 리스부채 파생상품부채 합 계 (*) 회사는 위의 현금흐름이 만기보다 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. (3) 환위험회사의 재무제표는 해외거래처와 중요한 영업활동으로 인해 원화와 외화간 환율변동에 상당한 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 회사는 이러한 구조적인 환율변동위험 노출에 따른 영향을 완화하고자 외화로 표시된 외화채무결제를 사용하고 있고, 이러한 방법으로 위험을 회피할 수 있다고 판단하고 있습니다. 또한, 회사는 정상적인 거래에서 야기되는 환율변동위험에 노출되어 있으며, 동 위험은 해당 영업부문의 기능통화와는 다른 통화로 매출 혹은 구매거래가 발생함에 따른 것입니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 21(당)기 제 20(전)기 외화금액 환산금액 외화금액 환산금액 현금및현금성자산 매출채권 소 계 매입채무 단기차입금 소 계 당기말과 전기말 현재 회사의 금융자산과 부채를 구성하는 주요 외화 통화에 대한 원화의 환율이 상승하였더라면, 회사의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다.이와 같은 분석은 회사가 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것으로 이자율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 구체적인 자본 및 손익의 법인세 반영 전 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 21(당) 기 제 20(전) 기 자 본 손 익 자 본 손 익 환율(5%상승시) 환율(5%하락시) 당기말과 전기말 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화의 환율이 하락하는 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다. (4) 이자율위험이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동하는 경우 회사가 보유하고 있는 변동금리부 조건의 차입금 24,645,124,002원에서 발생하는 이자비용의영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 21(당)기 제 20(전) 기 1% 상승 1% 하락 (5) 자본관리자본관리의 주 목적은 회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 회사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하고 있으며 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 21(당)기 제 20(전) 기 부채비율: 부채총계 자본총계 부채비율 순차입금비율: 현금및현금성자산 장기금융상품 차입금 및 리스부채 등 순차입금 순차입금비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 "해당사항 없음" 7. 기타 참고사항 1.지적 재산권 현황 구분 제목 내용 특허권 자연발색성 줄무늬색상을 가지는 알미늄합금제품 제조용 판재의 제조방법 생산제조 방법 특허 자연발색성 무늬를 가지는 알미늄합금제품의 제조방법 및 그 알미늄합금제품 유산전해법에 의한 연회색 및 아이보리색상을 가지는 알미늄합금기물의 제조방법 및 알미늄합금기물 이종 색상을 가지는 합금발색용 크래드 시트의 제조방법 및 기물의 제조방법 자동차 내,외장재용 알루미늄 합금판 및 그 제조방법 2.법률, 규정 등이 회사에 미치는
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영향가)환경경물질의 배출 또는 환경보호 관련 정부 규제 당사는 "환경오염시설의 통합관리에 관한 법률"(17.1.1 시행)에 따라 통합환경관리 인허가를 취득하여 관리 하고 있습니다. 정부에서는 일정 규모 이상의 환경오염물질을 배출하는 시설을 운영할 경우 사전 인허가, 자격 선임, 오염물질 배출 허용기준 준수등 환경관리 규제를 지속 강화해 나가고 있습니다. 이에 각 공정에서 발생하는 오염물질을 적법하게 처리하고자 고효율 환경오염방지시설을 설치 운영하고 있으며, 당사의 주요시설로는 대기오염물질을 처리하는 대기오염 방지시설과 폐수를 처리하는 폐수처리시설이 있습니다. 환경오염방지시설 운영과정에서 배출되는 오염물질의 체계적인 모니터링을 위해 전문 측정업체에 위탁 관리하고 있으며, "대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법" 따라 대기오염물질 총량관리사업장인 당사는 TMS설비를 운영 관리하고 있습니다.또한 환경사고의 피해를 최소화하기 위해 교육훈련 정례화, 방재장비 구축으로 비상대응력을 제고 하고 있습니다.나)안전보건활동현황 구분 관련법규 활동명 주기 비고 보건 산업안전보건법 제125조 작업환경측정 반기1회(수검율100%) 산업안전보건법제129, 130조 특수건강진단(분진,소음,야간망간등) 연1회(수검율100%) 배치전 건강진단 수시(수검율100%) 안전보건시스템 산업안전보건법(제15~19조) 안전관리자 및 보건관리자 연 1회 선정 화재예방,소방시설설치 유지및안전관리에관한 법률 (제20조) 소방안전관리자 연1회 선정 산업안전보건법(제25조) 안전보건관련 규정 연 1회 검토 산업안전보건법(제63조) 도급 협의회 1회/월 안전보건교육 산업안전보건법(제29조, 제77조 채용시교육 발생시 특별교육 대상자 : 16hr 이상 정기 안전보건교육 사무직 : 분기별 3hr 기능직 월 2hr 관리감독자 연16hr 안전보건활동 안전보건 점검 일지 1회/일 산업안전보건법(제36조) 위험성평가 1회/년 산업안전보건법(제93조) 유해위험기계기구 정기검사 1회/2년 관리감독자 안전보건순회 점검 1회/월 안전보호구 관리 수시 산업안전보건법(제63조) 도급 안전보건 합동 점검 1회/월 3. 회사의 현황(1) 영업개황 2002년 10월 1일 인적분할로 신설된 대호에이엘은 과거 전량 수입에 의존하던 고급알미늄 판재류를 대부분 국산으로 대체 하였으며, 고가판재류 시장에서 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다. 또한 대호에이엘 판재공장은 연간 70,000여톤에 달하는 압연 생산능력과 연간 24,000톤의 주방기물용 고급 환절판 생산능력을 확보하고 있으며, 엄격한 품질관리와 공정관리로 생산규모, 품질 및 기술면에서 업계를 주도하고 있습니다. 특히, 다품종 소량생산의 주방기물용 환절판을 전문적으로 생산하는 공장은 세계적으로 많지 않아 홍콩의 Mayer, 중국의 화의, 프랑스의 페시니, 바레인의 괌코 정도를꼽을 수 있으나 대호에이엘의 판재는 차별화 된 고품질, 높은 기술력 및 생산제품의 단납기 체제를 구축하고 있으며, 이에 따라 생산하는 제품의 약 30% 이상을 동남아 등지로 수출하고 있습니다. 알미늄은 뛰어난 가공성과 내식성 그리고 100% 재활용되는 환경친화성 등 특수한 성질로 주방기물시장외 전자제품, 자동차, 컴퓨터, 전열기구, 건축내외장재, 선박, 항공기, 2차전지 배터리소재등을 비롯한 첨단 우주항공산업까지 그 수요가 무한한 시장입니다. 이에 발맞춰대호에이엘은 축척된 기술력과 높은 경쟁력을 바탕으로 21세기 최고의 첨단 알미늄 소재 전문회사로 거듭나고자 부단한 노력을 기울여 나가고 있으며, 향후 사업계획상의 매출 및 영업이익의 증대로 연결되어 재무적인 안정적 성장에 많은 기여를 할 것입니다.(2) 시장점유율 (단위 : 톤) 구 분 2022년 2021년 2020년 2019년 2017년 판매실적 점유율 판매실적 점유율 판매실적 점유율 판매실적 점유율 판매실적 점유율 (주)대호에이엘 노벨리스코리아 조일알미늄(주) (주)대창AT 합 계 ※자료원 : 한국비철금속협회, 자체자료조사 (3) 시장의 특성 대호에이엘은 주 생산제품인 알미늄 코일(Coil), 판재(Sheet)
대호에이엘 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

및 고품질 환절판(Circle Sheet)을 전문 생산하고 있습니다. 환절판의 경우 전방 산업의 주방기물업체 등에서 요구하는 물성에 가장 적합한 환절판을 제조, 납품하고 있으며 판매 후에도 가공성 및 피막성에 대한 Feedback을 지속적으로 하고있습니다. 알미늄 판재생산에 대한 노하우로 다품종 소량생산시스템을 구축하였으며 빠른 시장요구에 부응해 단납기로 구매고객 만족도를 향상하고 있습니다 철도차량산업은 국가, 지방자치단체등 관급으로 수주가 이루어지고 있으며, 당사도 현대로템의 1차협력업체로 임가공 수주로 나타나며 수요가 점차적으로 증가하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 사업영역의 다각화를 위해 자동차 방열재(HEAT PROTECTOR)용 소재를 2003년 1월에 초도품용으로 생산 납품하였으며, 2004년에 들어와서는 자동차 신차종에 적용되고 있은 단계에 있어 매출이 점차적인 증가하여, 2005년부터 본격적으로 신차종에 접목을 시켜 매출신장을 이루어 냈으며, 현재에는 산업재시장의 안정적인 매출신장으로 매출액이 증가하였습니다. 또한 자동차 경량화 및 친환경차량이 점차늘어나면서 전기차등의 친환경자동차 소재로도 많이 적용되고 있어 향후 지속적인 신제품 소재개발을 통해 더 넓은 시장을 개척해 나갈 계획입니다. 이 자동차 소재는 기존 철강소재보다 가볍고 열에 대한 내열성과 배기가스에 대한 내식성이 뛰어나 선진국에서는 이미 널리 사용되고 있습니다. 또한 디지털 정보가전등에 사용되는 알루미늄 소재 A5052시리즈를 2003년 5월부터 생산 및 판매를 하여 주방기물재용 알루미늄 소재뿐만 아니라 산업재시장 (전기,전자, 자동차, 2차전지 배터리케이스 소재, 휴대폰, 자동차, 하드디스크, 건축내.외장재 등)으로 본격적으로 진출하여 현재에는 더 넓은 시장 개척을 위하여 신규설비투자로 생산성 증가와 향상, 품질수준 향상 등을 이룩하고 있으며, 이러한 기반을 토대로 안정적인 매출신장을 이루고 있습니다. 그리고, 현대로템으로부터 수주를 받아 고속전철, 경전철 등이 제작.납품되고 있어 상당한 매출성장과 수익구조의 개선이 기대되고 있습니다. 2020_조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사는 주 생산제품인 알미늄 코일(Coil), 판재(Sheet) 및 고품질 환절판(Circle Sheet)을 전문 생산업체로서 더욱 더 알루미늄 전문 기업으로 거듭나고자 힘쓰고 있습니다.당사는 기존에는 키친웨어용 알루미늄 생산전문기업에서 산업재시장으로 본격적으로 (특히 전기자동차, 배터리케이스, 탭재,리드재) 진출되어 산업재시장의 판로가 확대되고 있습니다. 특히 철도차량사업부문에서는 현대로템으로부터 수주를 받아 고속전철, 경전철등이 제작.납품되고 있습니다. 당사는 더 넓은 시장 개척을 위하여 신규설비투자로 생산성증가와 향상, 품질수준향상등을 통하여 매출확대를 이룩하여, 이러한 기반을 토대로 대내외적 어려운 환경속에서도 안정적인 매출신장을 위하여 노력하고 있습니다. 그리고 DH5000 신규 소재의 특허를 보유하여 자동차 내,외장재용으로 제품개발을 통하여 자동차 소재 적용범위가 폭넓게 확대되었습니다. 또한 격변하는 자동차 소재, 특히 차량경량화 및 2차전지 배터리용 소재를 집중 공략하여 이에 대한 성과들이 지속적으로 나타나고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적1) 경영성과 (단위:원,%) 계정과목 증감율 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와관리비 5. 영업이익(손실) 6. 기타손익 7. 금융수익 8. 금융원가 9. 법인세비용차감전순이익 10.법인세비용(이익) 11.당기순이익(손실) 12.기타포괄손익 13.총포괄손익 (1) 당기 대내,외 어려운 여건속에서도 작년 대비 당해년 영업실적을 비교해보면 전년대비 매출액은 306억원증가,영업이익 75억원이 증가하였습니다. 매출 증가원인은 글로벌경제시장의 성장둔화와 코로나의 바이러스 유행에도 불구 하고 전기자동차시장의 꾸준한 성장과 고부가 소비재 수요의 증가와 더불어 제조활동의 수율향상등으로 매출액 증가하였습니다. 또한 알루미늄 시장의 원재료상승 과 LME시세의 다변화의 악영향에도 불구하고 원가 절감효과 노력으로 영업이익은 전년대비 대폭 증가하여 영업이익을 유지하고 있습니다.앞으로 당사는 시장의 변화에 맞추어 고객니즈에 충족할수 있는 신소재개발과 주문생산 위주의 단납기 시스템 체제의 생산시스템 을 활용하여, 제품군의 다변화, 고사양 고품질 제품생산등 회사의 모든 역량을 집중 하겠습니다.(2) 영업외적으로는 부채환입으로 5억손익증감되었고, 환율등 외부환경 변동으로 인해 당사의 외환자산,부채 평가와 금융거래시 손익이 발생하였습니다. 또한 투자자산 처분으로 처분이익 10억원이 증가하였습니다. 앞으로도 차별화된 고객서비스와 효율적이고 진취적 경영과 재무정보의 투명성을 확보하여 안정적인 자금운영을 통한 내,외형적 경영성과를 이룰수 있는 기반을 마련하겠습니다. 2) 재무상태 (단위:원,%) 계정과목 증 감 율 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금
대호에이엘 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

Ⅱ. 주식발행초과금 Ⅲ. 자기주식 Ⅳ. 이익잉여금 Ⅴ. 기타자본 Ⅵ. 비지배지분 자 본 총 계 부채와 자본총계 (1) 회사는 2022년말 현재 재무상태표상 자산 120억 증가하였고, 부채50억 증가 자본66억이 증가하였습니다. 자산증가부분은 사채발행으로 인한 현금성자산증가와 매출채권,재고자산,유형자산증가로 자산이 증가하였으며, 부채증가는 매입채무와 사채발행으로 인한 금융부채증가로 작년대비 부채가 증가하게 되었습니다. 또한 자본증가는 사채의 전환등 으로 자본금 및 기타자본이 증가하게 되었습니다. 앞으로도 원가절감과 시장상황에 맞는 경영전략과 시장에서 통할수 있는 상품성을 확보하여 지속적으로 회사 이익창출을 낼수 있도록 더 많은 노력을 기울일 것이며, 이자비용측면에서도 재무구조가 개선이 될 수 있도록 하겠습니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출1) 당사의 장·단기 차입금의 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 차입처 종류 금액 이자율 비고 원화차입금 산업은행외 4.28~6.38 외화차입금 산업은행 운영 5.30~6.30 포괄무역금융 한국수출입은행 포괄무역금융 소 계 2) 장,단기차입금의 만기 및 부채비율의 적정성을 검토하여 유연하게 자금을 상환과 대환등의 자금을 집행하고 있습니다. 또한 유동자금을 탄력적인 운영과 리보(Libor)금리 인하,사채발행등으로 전년대비하여 이자비용 1억원 증가 하였습니다. 2023년도에는 좀더 많은 수익을 창출하여 기존 장.단기입금중 대출 금리가 높은 순으로 차입금 상환 하여 이자비용의 감소등으로 향후 재무구조 개선이 될 수 있도록 노력 하겠습니다.3) 전환사채 (1) 당사의 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 21(당)기 유동 액면가액 사채할인발행차금 사채상환할증금 전환권조정 장부금액 비유동 액면가액 사채할인발행차금 전환권조정 장부금액 4)당사는 운영자금의 목적으로 2022년4월21일 사채 50억원을 발행하였습니다.5)유동성 현황가. 회사는 당기말 현재 47,077백만원의 유동성자산을 보유하고 있으며, 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계정과목 증감 현금및현금성자산 기타금융자산 계 나. 회사의 자금지출 관련 현금흐름은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원) 계정과목 증감 영업활동으로 인한현금흐름 투자활동으로인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 기초현금및 현금성자산 기말현금및현금성자산 *회사는 영업활동을 통한 지출 8,896백만원증가, 투자활동을 통한 지출 5,280백만원등이 증가하였으며, 장.단기차입금의 차입 사채발행 및 상환등 재무활동 통한 지출 39,841백만원이 감소하였습니다. 회사의 2022년 기말의 현금성 자산은 전비 150백만원 증가한 35,940백만원입니다.5. 부외 부채에 관한 사항"해당사항없음"6. 기타 투자판단에 필요한 사항"해당사항없음"
에이스테크 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업영역은 RF부품, Radio System, 기지국안테나등의 무선통신 사업을 영위하고 있습니다.각 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요제품 안테나및 통신장비제조 RF부품 기지국용안테나 (1) RF부품 : 이동통신용 기지국에 내장되는주파수 필터 통신장비 일체(2)기지국용안테나 : 이동통신용 기지국에 설치되어 전자파를 송수신하는 장비(3)Radio System : 이동통신용 기지국에서 신호처리 시스템장비종속회사의 주요사업은 RF부품사업과 기지국안테나 사업을 영위하고 있으므로 지배회사와 다르지 않아 종속회사와 지배회사의 사업의 내용을 별도로 구분 기재하지 아니하였습니다. 사업부문 회사명 주요사업 통신기기 제조 (주)에이스테크놀로지 RF부품,Radio System,기지국및 모바일안테나,차량용안테나 무선통신관련 선행기술연구 무선통신 선행기술 연구 무선통신관련 선행기술연구 초소형기지국안테나 연구 통신기기 판매 통신기기 판매 지주회사 중국 및 인도법인 holding company 통신기기 제조판매 통신기기 제조판매 통신기기 제조판매 RF부품 절삭가공 통신기기 제조판매 RF부품 통신기기 제조판매 RF부품 통신기기 제조판매 기지국안테나, RF부품 통신기기 판매 통신기기 판매 (1) 산업의 특성 과거 2G부터 3G까지의 이동통신은 음성 위주의 서비스 와 데이터 서비스의 시작점을 제공하였던 반면 4G 이동통신에서는 본격적인 데이터 중심의 이동통신 서비스로의 큰 변화를 이루었습니다.최근 데이터 트래픽 및 디바이스 연결의 폭발적 증가, 방송과 통신의 융합, 클라우드 활용 증대, 4차산업등으로 인해 새로운 통신기술에 대한 요구가 증대됨에 따라 5G가본격화되고 있습니다.5G는 전송속도,반응속도,단말 수용능력에서 4G 대비 10배 이상 우수한 기술이며,즉각적인 응답과 반응이 필요한 원격제어,원격의료,자율주행차등에 이용되어 지연시간이 없이 실시간적인 서비스 구현이 가능한 기술입니다.5G 서비스에 사용되는 주파수 대역은 3.5GHz 또는 28GHz로, 기존 4G에서 사용중인 주파수 대역(850MHz, 1.8GHz 등)에 비하여 훨씬 고주파 대역이며 수십 개 이상의 안테나를 사용하는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)을 사용하여 기지국 용량을 향상시킴으로써 대용량 데이터를 고속으로 전송이 가능한 기술입니다. (2) 산업의 성장성 당사의 사업영역은 RF부품 ,Radio System,기지국안테나등의 무선통신 사업을 영위하고 있습니다.RF부품 및 기지국안테나는 통신세대가 진화 될수록 더욱 고기능, 멀티화되는 사양을감당하면서 경량화, 단소화 그리고 RF 부품의 모듈화 및 고집적화가 지속적으로 요구되고 있습니다. 이러한 기술 트렌드에 맞춰 5G에서는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)이 적용되고 있습니다.5G이동통신은 초고속 대용량,초저지연,고신뢰성 및 대규모 사물인터넷 서비스를 지원하는 무선 액세스망 및 코어망 기술로 특히 4차 산업혁명을 위한 ICT핵심 인프라 구축의 기반이 되며, 다양한 융합서비스를 가능케 하는 유무선 통신기술입니다.4차 산업혁명의 핵심 키워드가 "연결"과 "융합"이며, 5G 서비스를 상용화하여 4차 산업혁명을 실현 하기 위해서는 네트워크 인프라 투자가 필수조건이라 할 수 있습니다.2019년 4월 3일 우리나라는 세계 최초로 5G 상용화 서비스를 개시하였습니다.현재 5G는 전 세계적으로 본격적인 확산 추세에 있으며, 특히 최근 세계가 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기가 일상화 되면서, 폭증하는 트래픽,데이터 수요를 충당할 수 있는 5G 중요성이 더욱 부각되는 상황입니다.2020년 미국 5G주파수 경매가 진행되었고, 2021년 11월 미국 인프라투자법안이 승인되며서 2022년부터 미국의 5G 인프라 투자 속도가 가속화되고 있습니다. 또한 글로벌 2위 통신시장규모를 갖고 있는 인도는 2022년 7월26일 5G주파수 경매가 실시되면서 2022년 하반기 부터 5G 인프라투자가 시작되었고 2023년부터
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인프라투자가 확대될 전망입니다. (3) 경쟁요소 ① 기지국용 안테나 기지국용안테나 시장은 국내 시장의 50%정도를 점유하고 있습니다. 국내 경쟁사들의 기술력 강화 및 사업경쟁력 확충에 따라 지속적인 위협 요소가 상존하고 있으나 당사는 해외사업과 연계하고 기술, 품질, 원가 경쟁력 확보에 의한 국내시장 선도 기반을 확고히 하고 있습니다. 또한 국내시장의 성장성이 둔화됨에 따라 해외시장 개척에 주력하여 인도 및 베트남은 물론 북미시장에도 진출하여 해외 고객 다변화를 통하여 제2의 도약과 성장을 거두고 있습니다.인도를 포함한 주변 인도차이나 반도의 신흥 통신시장 확대를 겨낭하여 원가경쟁력 강화 및 세계시장 확대의 교두보를 마련하기 위해 2015년 5월 베트남에 제조법인을 설립하였습니다. 또한 5G에 필요한 핵심 기술인 Massive MIMO는 기지국 Radio Unit, 안테나, 필터 등이 일체형으로 구현되어야 하는기술이며 당사는 2017년에 개발완료하였습니다. 당사는 핵심 통신 기술을 축적해 왔던 경험의 토대로 완성도 높은 5G 상용 기술로 전환할 수 있었습니다. 뿐만 아니라 5G 핵심 기술 보유와 더불어 업계 최대 규모의 자동화 장비를 보유한 글로벌 제조 경쟁력은 2019년 10월부터 국내 5G 통신인프라 구축사업에서 시장 점유율 1위를 달성하는데 중요한 밑바탕이 되고 있습니다. 국내에서는 KMW등의 회사와 경쟁하고 있으며 해외에서는 Grentech(중국),Tatfook(중국), Commscope (미국)등의 회사와 경쟁관계에 있습니다. 또한 기술집약형 산업으로 숙련된 연구인력이 필요한 산업으로 신규업체의 시장진입이 어렵고 주문생산 방식으로 생산 판매되고 있습니다.또한 원가경쟁력을 확보하기 위해 베트남에 신규 공장을 준공하여 5G 이동통신 기지국 안테나 필터 유닛(AFU)과 Radio System 통합 생산능력을 세 배로 늘렸습니다. Radio System과 AFU는 기지국에서 전파를 수신, 안테나와 주파수 신호를 분리해 간섭을 방지하는 핵심 부품입니다. 미중 무역분쟁으로 중국기업에 대한 제재가 강화되면서 당사의 주요 고객들의 글로벌 점유율이 확대되고 있으며, 글로벌 S/I업체들의 탈중국화 움직임에 따라 당사의 베트남 제조법인의 중요성이 부각되고 있습니다. (4) 신제품 및 신사업분야 -해당사항 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원 ) 구분 품목 제17기 제16기 제15기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 상품 RF부품,기지국안테나, 제품 RF부품,기지국안테나,Radio System, 기타 원재료 및 개발 매출외 계 - 상기 매출실적은 연결재무정보 기준으로 작성되었습니다. - 제17기,제16기,제15기 매출은 K-IFRS 1115호에 따라 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제17기 제16기 제15기 Filter류 안테나류 (1) 동일품목 내에서도 다양한 제품이 존재하고, 년도별로도 제품 판가의 차이가 있 으므로 가격변동이 크게 나타날 수 있습니다. (2) 주요 가격변동원인 - 당사의 제품은 거래처의 주문에 의한 생산판매가 이루어지는 주문판매형태이 므로 고객이 요구하는 Spec에 따라 고객과 협의하여 결정합니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 현황 (단위 :% ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 비율 안테나및통신장비제조 원재료 Housing外 이동통신기지국용부품 기지국용안테나 MA 합계 - 주요 원재료 매입처는 당사와 특수한 관계에 해당하지 않습니다.나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제17기 제16기 제15기 Metal Housing LNA Connector PCB Cable (1)동일품목 내에서도 다양한 원재료가 존재하고, 년도별로도 매입하는 주요 원재료의 차이가 있으므로 가격변동이 크게 나타날 수 있습니다. (2) 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : EA) 사업부문 품 목 사업소 제17기 제16기 제15기 안테나및
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통신장비제조 RF부품 중국/베트남 기지국용안테나외 베트남/남동구 베트남 전장 남동구 모바일안테나 남동구 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : EA) 사업부문 품 목 사업소 제17기 제16기 제15기 안테나및 통신장비제조 RF부품 중국/베트남 기지국용안테나외 베트남/남동구 베트남 전장 남동구 모바일안테나 남동구 (2) 당기 가동률 제품군 생산능력 생산실적 평균가동률 RF부품 기지국용안테나외 다. 생산설비의 현황 등 (단위: 천원) 당기 토지 건물 및 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 사용권자산 합계 기초 순장부금액 취득 처분 및 폐기 감가상각비 재평가(*) 본계정대체 환율변동으로 인한 차이 기말 순장부금액 2022년 12월 31일 취득원가 손상차손누계액 감가상각누계액 기말 순장부금액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제17기 제16기 제15기 안테나및 통신장비제조 RF부품 수 출 내 수 기지국안테나外 수 출 내 수 수출 내수 모바일안테나 수 출 내 수 차량용안테나 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 - 상기 매출실적은 연결재무정보 기준으로 작성되었습니다. 나. 판매방법 및 조건 ① 판매방법 - 주문에 의한 판매 : 90% - 생산계획에 의한 판매 : 10% ② 판매조건 - SKT, KT, 삼성전자등 국내업체 : 현금 - 해외고객등 해외업체 : 60~90일 TT 결제 -기타 : LC거래 다. 판매전략 - 상용하는 기술보다 한단계 높은 기술력 확보로 시장 선도 - 시장을 선도하는 신기술 제품개발로 고객욕구 충족 - 납기준수를 통한 고객욕구 충족 라. 주요 매출처 매출처 글로벌 A사 글로벌 B사 글로벌 C사 글로벌 D사 매출비중 - 비밀유지계약에 의해 거래처명은 기재하지 않았습니다. ※ 수주상황 당사는 장기계약에 따라 일정 물량이 보장되는 수주형식이 아닌, 고객사의 구매오더 형식으로 1개월~2개월 단기 판매가 진행되고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 재무위험관리 연결회사는 여러활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 연결재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 2) 시장위험 (1) 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 및 일본 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니 다.보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산 및 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD, 천JPY) 구분 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 매출채권 및 계약자산 차입금 USD 5,100 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 1% 변동 시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기말 전기말 당기말 전기말 미국달러/원 상승시 하락시 일본엔/원 상승시 하락시 (2) 이자율 위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.연결회사는 보고기간말 현재 변동금리부 예금 대비 변동금리부 차입금이 많아 이자율상승시 순이자비용이 증가합니다.
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한편, 연결회사는 고금리차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 지수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기말 전기말 당기말 전기말 상승시 하락시 3) 신용위험 (1) 위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 우수한 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.보고기간말 현재 신용위험의 최대노출금액은 금융보증계약을 제외하고 금융상품의 장부가액(현금제외)과 동일하며, 연결회사가 보유하고 있는 담보는 없습니다. 보고기간말 현재 금융보증계약의 최대노출정도는 10,492백만원(전기말: 20,034백만원)입니다.(2) 금융자산의 손상연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.- 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권(주석 7 참조)- 상각후원가로 측정하는 기타금융자산(주석 8 참조)- 당기손익-공정가치 측정 금융자산(주석 12 참조)현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 4) 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금한도(주석 33 참조)를 적정 수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는 데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표 재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 3개월 미만 3개월에서 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 합계 차입금 매입채무 및 기타금융부채(*) 금융보증계약 리스부채 (*) 금융보증부채를 제외한 금액입니다. (단위: 천원) 전기말 3개월 미만 3개월에서 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 합계 차입금 매입채무 및 기타금융부채(*) 금융보증계약 리스부채 (*) 금융보증부채를 제외한 금액입니다.유동성위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 금융보증계약 이외의 12개월 이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. 금융보증계약은 즉시 지급을 요구받을 수 있으므로 계약금액 총액이 3개월 미만 구분에 포함되어 있습니다. 5) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.보고기간말 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 총차입금 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본
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자본조달비율 6) 파생상품거래 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요당사의 R 센터는 6개국(한국,영국,중국,베트남,인도,일본)에 있으며 이중 영국에 있는 ACEAXIS LTD는 무선통신 선행기술을 담당하고 있습니다.또한 각 회사의 연구조직은 산하에 담당 제품별로 팀이 구분되어 있으며, 상호 유기적으로 협업하면서 연구개발 활동을 하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사의 기업부설연구소의 현황은 다음과 같습니다. 상호 연구소명 소재지 (주)에이스테크놀로지 통신기술연구소 인천시 연수구 다. 연구개발비용회사의 최근3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 :백만원 ) 과 목 제17기 제16기 제15기 연구재료비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적회사의 최근 1년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연도 개발사업명 2022년 Metal injection molding 공법을 이용한 MMU 용 소형 Air cavity filter 기술 개발 Global향 기지국안테나 10종 개발 Ultra-wide band 소형 중계기용 안테나 개발 2VL4M 12port 안테나 개발 A+P 2L4M 안테나 개발 A+P 2L4M 안테나 개발 신규 광대역 안테나 소자 개발 (3.3~3.8GHz Sheet Metal Antenna) 7. 기타 참고사항 가.지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허 실용 디자인 상표 프로그램 합계 지역 국내 해외 국내 해외 국내 해외 국내 해외 국내 해외 국내 해외 등록 소계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 에이스테크놀로지 이사회는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 17기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 사업보고서는 미래예측정보를 담고 있으며, 역사적 사실에 대한 진술을 제외한 모든 기재 및 진술에는 미래에 대한 예측 및 가정이 포함되어 있습니다. 당사의 미래예측정보에 포함된 예측 또는 전망은 합리적인 근거 또는 가정에 기초하여 성실하게 작성되었으나, 당사는 그러한 예측이 미래에 반드시 실현될 것이라는 어떠한 보장도 할 수 없습니다. 모든 미래예측진술은 미래의 사건에 대한 현재의 경영판단에 불과하고, 다양한 요인 및 불확실성으로 인하여 향후 실제로 발생할 수 있는 실제 결과치와는 크게 다를 수 있습니다. 당사의 예측과 다른 결과를 초래 할 수 있는 중요한 요소에는 경기침체에 따른 부정적 요인, 경쟁 가속화에 따른 당사 제품가격의 변동성, 이자 또는 환율변동에 따른 위험요인, 영업전략에 영향을 미치는 요소들, 법규 또는 규제변화 등이 포함될 수 있습니다. 따라서 본 사업보고서에서 담고 있는 기재 또 표시에 대한 예측치와 실제 결과치는 다를 수 있습니다. 2. 경영진단의 개요 당사는 RF부품 ,Radio System, 기지국안테나등의 무선통신사업을 영위하고 있는 회사입니다.당사의 제17기(2022.01~2022.12.31)실적은 코로나 및 경기침체로 인해 5G투자가 지연되었으나 전기 대비 매출액 증가 및 비용구조 개선으로 영업손실을 축소하였습니다.최근 북미와 일본, 유럽을 중심으로 코로나로 중단됐던 5G통신 인프라 투자가 다시재개될 조짐이 보이고 있습니다. 5G인프라 구축이 지연된 미국이 광범위한 5G설비 투자를통해 커버리지를 확보할 것이고 일본, 유럽도 5G투자를 확대할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 인구 12억명의 세계 2위 인도 통신시장에서 2022년 하반기 5G인프라 투자가 개화되면서 2023년은 코로나 종식과 더불어 글로벌 통신사들이 5G인프라 투자를 재개하는 해가 될 것입니다. 이에 당사는 우수한 5G기술과 차세대 기술을 접목한 혁신적인 제품을 통해 당사의 글로벌 고객사인 에릭슨과 삼성전자를 통해 매출성장을 견인할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 3. 요약 연결재무상태 및 영업실적 가. 요약 연결 재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 제17(당)기 제16(전)기 증감율 유동자산 -당좌자산 -재고자산 비유동자산 -기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 -당기손익-공정가치 측정 금융자산 -기타비유동금융자산 -유형자산 -투자부동산 -무형자산 -관계기업투자 -이연법인세자산 -기타비유동자산 자 산 총 계 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 지배기업의 소유지분 자본금 주식발행초과금 기타자본구성요소 이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 자본과 부채 총계 ①.자산은 전년대비 0.8%감소한 3,795억원을 기록 -매출채권 83억 감소 : 채권회수에 따른 감소 -재고자산 114억 증가 : 인도향 5G 기지국안테나 재고증가 -관계기업투자 93억 감소 : 적자기업인 국내 관계기업 매각 ②.부채는 전년대비 0.2%감소한 3,117억원을 기록 -부채비율 : 445% → 460%(당기순손실 발생에 따라 자본감소로 부채비율 증가) ③.자본은 전년대비 3.5%감소한 678억원 -전환청구로 자본 105억원 증가하였으나 당기순손실로 인해 자본 감소나. 요약 연결 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 17(당)기 제 16(전)기 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 당기 총포괄이익(손실) 당기순이익의 귀속 -지배기업의 소유주 -비지배지분 ①.매출액은 2,404억원을 기록 -코로나19 및 경기침체로 인한 글로벌 5G인프라 투자 지연※사업부별 매출액 사업부문 매출액 비중 RF 기지국안테나 차량 합 계 ②.영업손실 200억원 발생 -인건비 절감 및 고정비 개선으로 영업손실 대폭 축소 -향후 2023년부터 코로나
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종식 및 인도 5G인프라 투자 확대에 따라 2023년부터 손익 개선 전망③. 당기순손실 302억 발생 -영업손실 200억 과 이자비용 114억 발생에 따른 순손실 다. 환율변동 영향당사의 외화 매입과 외화 매출의 주요 결제 통화는 USD로서 환율 위험에 노출되어 있습니다. 환율의 불확실성은 미래의 영업 거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 외화자산이 부채보다 많아 환율 상승시 환평가이익이 발생하지만 환율 하락시 한평가손실 발생리스크가 있습니다. 당사는 외화 수입ㆍ지출 매칭을 통하여 환위험 리스크 발생 규모를 축소하는데 주력하며, 파생상품을 활용한 환 헷지는 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 1% 변동 시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기말 전기말 당기말 전기말 미국달러/원 상승시 하락시 일본엔/원 상승시 하락시 라. 신규사업 -해당사항 없습니다.마. 중단사업 -해당사항 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 및 현금흐름에 관한 사항 - 당기와 전기의 연결 기준 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : %) 구 분 산 식 비 율 제 17 기 제 16 기 유동비율 유동자산 / 유동부채 ×100 부채비율 부채총계 / 자기자본 ×100 차입금의존도 차입금 / 자산총계 x 100 (단위 : 백만원) 구 분 제 17 기 제 16 기 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 외화표시 현금의 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 ※유동성 관리방안 -매출채권 회수를 통한 매입채무 지급으로 운영자금에는 유동성 부족 발생가능성이 낮습니다. 다만 1년 이내 도래하는 차입금에 대해서는 2022.12.31일 이후 보고서 제출일 현재까지 일부 감액하거나 100%연장으로 진행하고 있습니다. 나. 유동성 현황보고기간말 현재 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 3개월 미만 3개월에서 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 합계 차입금 매입채무 및 기타금융부채(*) 금융보증계약 리스부채 (*) 금융보증부채를 제외한 금액입니다.유동성위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 금융보증계약 이외의 12개월 이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. 금융보증계약은 즉시 지급을 요구받을 수 있으므로 계약금액 총액이 3개월 미만 구분에 포함되어 있습니다. 다. 차입금현황 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 금융기관차입금 특수관계자차입금 사모사채 전환사채 신주인수권부사채 합 계 ① 단기 금융기관차입금의 상세내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 만기일 금액 당기말 전기말 원화차입금 운영자금 산업은행 등 2023년 무역금융 기업은행 등 2023년 외화차입금 운영자금 2023년 합 계 ② 장기 금융기관차입금의 상세내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 만기일 금액 당기말 전기말 원화차입금 운영자금 기업은행 등 2023년 1년이내 만기 도래분(유동성장기부채) 소 계 외화차입금 시설자금 합 계 ③ 특수관계자차입금의 상세내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 만기일 금액 당기말 전기말 단기차입금 운영자금 ㈜에이스안테나 4.6 ~ 9.5 2023년 합 계 장기차입금 운영자금 (주)케이엔와이파트너스 2023년 1년이내 만기 도래분(유동성장기부채) 합 계 ④ 사모사채의 상세내역 (단위: 천원) 차입처 발행일 만기일 연이자율(%) 금액 당기말 전기말 제33회 무보증 사모사채 제46회 무보증 사모사채 제48-1회 무보증 사모사채(*1) 제48-2회 무보증 사모사채(*2) 1년이내 만기 도래분 합 계 ⑤ 전환사채의 상세내역 (단위: 천원) 차입처 발행일 만기일 연이자율(%) 보장수익률(%) 금액 당기말 전기말 제34회 무보증
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사모전환사채(*1) 제37회 무보증 사모전환사채(*2) 제44회 무보증 사모전환사채(*3) 제49회 무보증 사모전환사채 제51회 무보증 사모전환사채 1년이내 만기 도래분 합 계 5. 부외거래 가. 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역 (단위: 천원, 천USD, 천INR) 구 분 보증처 당기말 전기말 계약보증 서울보증보험(주) 계약이행지급보증 서울보증보험(주) 계약이행선급 서울보증보험(주) 하자보증 서울보증보험(주) 수출보증 한국무역보험공사 수출보증 한국무역보험공사 USD 900 USD 900 계약이행지급보증 산업은행(*1) 공탁보증 신한은행(*2) 합 계 (*1) 당기말 단기금융상품(USD2,500천불)과 서울보증보험의 수출보험증권(한도 : USD20,711천불)이 담보로 제공되어 있습니다.(*2) 당기말 단기금융상품(USD7,132천불)이 담보로 제공되어 있습니다.나. 당기말 현재 연결실체가 제공한 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD, 천CNY, 천INR, 천VND) 담보권자 담보제공자산 장부금액 당기말 담보설정금액 관련차입액 기업은행 토지 및 건물 KEB하나은행 신한은행 단기금융상품 우리은행 토지 및 건물 신보2020 제4차유동화전문회사 후순위채 수출입은행 재고자산 USD 4,500 엔브이9홀딩스(*) 단기금융상품매출채권 상상인플러스저축은행 자기주식 기업은행 심천지점 토지 및 건물 CNY 3,987 CNY 3,987 매출채권 토지 및 건물 합 계 USD 4,500 CNY 3,987 6. 그 밖의 투자결정에 필요사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 당기 중 환경 관련 제재사항은 없습니다.- 당기 중 핵심인력이 퇴사한 내용은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항- 당사는 기업의 생산활동에 의해 필연적으로 파생되는 환경 피해를 최소화 하면서 환경적으로 건전하고 지속 가능한 발전을 도모하기 위해서 국내외 사업장에 ISO14001(환경경영시스템)인증을 취득/운영하고 있습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 당사는 파생상품을 활용한 환 헷지는 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 외환리스크 관련 정책은 Ⅱ 사업의 내용 5. 위험관리 및 파생거래 주석을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 주요계열회사 상장여부 업종 지분율 비고 비상장 물류업 해외법인(중국) 비상장 물류업 해외법인(베트남) 피티에스(주) 비상장 도급업 국내법인(한국) (주)피티엘 비상장 물류업 국내법인(한국) 비상장 물류업 해외법인(미국) 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 유가증권시장 1989년 07월 25일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 [공시대상기간 : 2018. 01. 01일 ~ 2022. 12. 31일] 동 공시대상기간중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 주요연혁 회사명 회사의 연혁 비고 (주)한익스프레스 2018.04 변경상장(액면분할)2019.06 피티에스(주)[변경전 상호: 에이치티에스(주)] 지분 출자2020.09 (주)피티엘[변경전 상호: 청명물류(주)] 지분 출자 종합물류업 공시기간 중 변동내용 없음 종합물류업 2022.06 청산종결 제조업 공시기간 중 변동내용 없음 종합물류업 피티에스(주) 2019.06 법인설립2019.09 상호변경[에이치티에스(주)→피티에스(주)] 도급업 (주)피티엘 2020.09 지분인수2020.10 상호변경[청명물류(주)→(주)피티엘] 종합물류업 2022.10 법인설립 종합물류업 나. 경영진의 중요한 변동 구분 사내이사 사외이사 감사 2018년 3월 이재헌,한영교,이석환 박종성 강형원 2019년 3월 이재헌,이석환,유인철 이상묵 강형원 2021년 3월 이재헌,이석환,유인철 이상묵 이용우 2022년 3월 이석환,유인철,양환기 이완식 이용우 ※ 결산월이후 변경사항 구분 사내이사 사외이사 감사 다. 최대주주의 변동 구분 최대주주(변경 전) 최대주주(변경 후) 비고 2020년 2월 김 영 혜 이 석 환 ※ 2020년 2월 최대주주 김영혜가 보유주식 중 일부를 특수관계인 동일석유(주)에게 시간외매매로 매도함에 따라 최대주주 지분율이 변동이 발생하여 상기와 같이 최대주주가 변경되었으며, 상세내역은 2020. 02. 24 공시한 최대주주등 소유주식변경신고서(최대주주변경시) 참고바람. 라. 기타 합병 등 중요한 사항공시대상기간 중 기타 합병 등 중요한 사항 없습니다. 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 생산설비의 변동 일 자 내 용 물류창고 신축(인천시 서구 북항로 245번길 13-22) 여수 화치동 사무실 신축(여수시 산단중앙로 43-42) 물류창고 신축(이천시 모가면 공원로 134) 3. 자본금 변동사항 - 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 43기(2021년말) 42기(2020년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 주권의종류 발행가능한주식총수 발행한주식의총수 유통주식총수 비고 보통주 - 2022년 12월 31일 현재 기준 당사 정관상 발행가능한 주식의 총수는 육천만주이며, 기발행한 주식의 총수는 일천이백만주임.- 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않음.- 2018년 4월 26일 변경상장(액면분할)에 따라 1주의 금액이 5,000원에서 500원으로, 유통주식총수가 1,200,000주에서 12,000,000주로 변경됨. (1) 주식의 총수 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) (2) 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 종류주식 장외직접 취득
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보통주 종류주식 공개매수 보통주 종류주식 소계(a) 보통주 종류주식 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 종류주식 현물보유물량 보통주 종류주식 소계(b) 보통주 종류주식 기타 취득(c) 보통주 종류주식 총 계(a+b+c) 보통주 종류주식 (3) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 취득 2022년 11월 01일 2022년 12월 15일 2022년 12월 19일 5. 정관에 관한 사항 가. 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 25일이며, 제44기 정기주주총회(2023.03.24)에서 정관일부 변경의 건이 포함되었습니다.※ 제44기 정기주주총회에서 상정된 정관일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다. 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제36조(대표이사 등의 선임) 본 회사는 이사회의 결의로 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있으며 이들 중에서 1인 이상의 대표이사를선임한다. 제36조(대표이사 등의 선임) 본 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있으며 이들 중에서 1인 이상의 대표이사를 선임한다. 직제개정에 따른 정관 일부 정비 제37조(이사의 직무) ① (생략) ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 사장의 유고 또는 궐위 시에는 위 순서로 직무를 수행한다. 제37조(이사의 직무) ① (좌동) ② 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 또는 궐위 시에는 이사회에서 정한 순으로 직무를 대행한다. 직제개정에 따른 정관 일부 정비 제40조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 24시간 전에 각 이사 및 감사에 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ (신설)④ (신설) 제40조(이사회의 구성과 소집) ① (좌동) ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나, 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러지 아니하다. ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 24시간 전에 각 이사 및 감사에 게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. 직제개정에 따른 정관 일부 정비 제48조(이익배당) ① (생략) ② (생략) ③ 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제48조(이익배당) ① (좌동) ② (좌동) ③ 이 회사는 이사회결의로 전항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 배당절차개선을 위한 정관 일부 정비 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2018년 03월 23일 제39기 정기주주총회 주식분할 주식액면분할을 위한 액면가액변경 2019년 03월 22일 제40기 정기주주총회 사업의 목적, 주권의 종류, 명의개서대리인 등 신규영업추가 및 주식 등의 전자 등록의무화에 따른 내용반영 2021년 03월 26일 제42기 정기주주총회 주주명부의 작성,비치, 차등배당 등 전자증권법 내용 반영 및 대주주의 자발적 배당포기 또는 저배당을 통한 소액주주 이익제고 근거 마련 2022년 03월 25일 제43기 정기주주총회 사업의 목적 신규사업목적 추가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 일반적 사항 주식회사 한익스프레스(이하, "지배회사")와 그 종속기업(이하, 지배회사와 그 종속기업을 "연결회사"라 함)은 1979년 5월에 설립되어, 특수화물자동차 운송업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 현재 자회사로 3개의 해외법인(중국, 베트남, 미국)과 2개의국내법인을 두고 있습니다. 지배기업은 1989년 7월 주식을 증권거래소에 상장하였습니다. 1) 당사의 사업부문별 종속회사 현황 및 사업부문별 현황은 아래와 같습니다. 사업부문 회사명 주요용역 주요고객 주요 사업내용 국내운송 (주)한익스프레스HAN EXPRESS LOGISTICS(NINGBO)(주)피티엘 물류서비스 한화솔루션한화토탈 화물운송서비스 국제물류 물류서비스 한화솔루션한화큐셀효성 국제운송주선서비스 유통물류 (주)한익스프레스 물류서비스 헨켈인삼공사이마트24 물류대행서비스 창고 물류서비스 DNPS 보관,임대 도급업 피티에스(주) 도급업 한화토탈 도급 (*) HanExpress USA, Inc. 은 2022년 10월 설립한 신규 해외법인임. 2) 보고기간 종료일 현재 종속기업의 주요 재무현황 (단위: 원) 기업명 당기말 당기 자산 부채 자기자본 매출액 당기순이익 총포괄이익 피티에스(주) 피티엘㈜ 합계 (*) 종속기업 HAN EXPRESS ENERGY SDN.BHD은 2019년 6월 영업을 중단하였으며 2022년 6월 27일 청산 종결로 종속기업에서 제외하였습니다. 기업명 전기말 전기 자산 부채 자기자본 매출액 당기순이익 총포괄이익 피티에스㈜ 피티엘㈜ 합계 (2) 사업의 개요 (지배회사:물류사업) ※ 당사가 영위하고 있는 물류사업은 일반도로를 이용한 화물운송사업(국내운송부문) 특히 특수화물(화공품,독극물,유류등)분야에서는 국내 최고의 경쟁력을 확보하고 있으며, 국내 유통화물의 운송,보관,유통가공등을 지원하는 3PL서비스(유통물류부문 ),수출입화물의 알선과 수출입물자의 수송을 위한 국제복합운송 주선서비스(국제물류부문) , 그리고 기타창고업으로 구분되어지며 물류컨설팅, 물류정보시스템등을 함께 실행하고 있는 종합물류기업입니다.(종속회사:물류사업)- HAN EXPRESS LOGISTICS (NINGBO) CO. ,LTD- HAN EXPRESS VIETNAM CO. ,LTD- HanExpress USA, Inc.- (주)피티엘※ 당사의 연결대상인 종속기업들은 모기업의 주요사업의 내용과 동일하여, 총괄기술하였으며 차별적인 부분은 첨부하여 기술하였습니다. (종속회사:도급업)- 피티에스(주)※ 물류사업부문에서 3자물류(3PL)의 비중은 꾸준하게 늘어나고 있으며, 기존 물류사들도 경쟁력 확보의 일환으로 화주사들에게 배송, 보관, 유통가공, 도급, 통관 등 두가지 이상 물류기능을 종합적으로 제공하고 있습니다. 최근 고객사들의 물류시스템 전문화를 통한 물류비 절감에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있는데, 당사는 이러한 고객사의 요구에 부응하기 위하여 지배기업의 화물운송사업과 연계하여 포장, 상차지원 등과 같은 물류관련 도급업무를 전담할 전문도급법인을 설립·운영함으로써 차별화된 종합물류서비스를 제공하고 있습니다. 현재 고객사의 수요에 비해 역량있는 물류전문 도급업체의 공급은 다소 부족한 편이므로, 향후 시장은 지속적으로 확대될 전망입니다. 1) 영업의 개황 ◆ 지배회사-한익스프레스 [국내운송부문] (산업의 특성) 물류사업영역중 가장 규모가 큰부분을 차지하고 있는 국내운송부문(화물운송부문)은 기존 단일운송방식에서 복합운송방식(화물자동차, 철도, 연안해운등의 연계)으로 발전하고 있으며 여러분야의 물류업종을 결합하여 각종서비스를 통합제공하는 종합물류서비스가 활성되고 있다. 한편 기존 물류산업은 초기투자비용이 과대하여 대형업체 위주로 사업이 영위되었으나, 현재는 중소형 업체들의 난립으로 인하여 수익성이 매우 저하되고 있다. (산업의 성장성)물류산업은 성장속도가 빠르고 타 산업군에 비하여 고용창출에 기여하는 바가 상대적으로 큰 신성장 서비스산업으로서, 관련 산업을 육성하고자 하는 정책의지가 크다.또한, 동북아 지역의 경제규모와 교역량이
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급격히 증대되고 있어서 정부에서도 물류를 국가의 핵심 산업으로 육성하기 위하여 적극적인 자세를 취하고 있다.이와 관련하여 물류아웃소싱 촉진과 물류업체간 M 유도하여 대형화를 유도하는 종합물류업육성 및 지원방안으로 종합물류기업 인증제도를 시행하였으며, 화물운송업계내 서비스 차별화 경쟁을 유도함으로서 운송시장의 개선을 도모하기 위하여 우수화물 운수업체 인증제를 도입하는 등 각종 제도화를 통하여 물류산업의 활성화를 위한 지원이 강화되고 있다. (경기변동의 특성) 화물자동차 운송사업은 제조업과 연계한 대형화주 업체위주의 기업화물운송이 주를 이루고 있으며 국내화물 물동량과 수출입 물동량의 추이에 영향을 받는다.이에 따라 제조업의 부가산업으로 인식되기도 하는만큼 제조업체의 물동량 증감에 따라 직/간접 영향을 받고 있다. (계절성) 취급하는 물품에 따라 성수기와 비수기에 따른 영향이 다를수 있으나, 화물운송부문의 경우 대체적으로 계절적인 영향을 받는 산업으로 분류되지는 않으며 성수기 비수기가 뚜렷하게 구분되지 않는다. (시장의 여건) 국내외 경제의 세계화 추세에 따라 복잡,다양하게 변화되고 있으며 물류산업에서도 더욱 신속한 물류서비스에 대한 요구가 높아지고 있다. 화주기업들은 핵심경쟁력 강화를 위하여 물류의 효율성 확보를 강조하고 있으며 물류비의 절감을 지속적으로 요구하고 있어 물류업체간 시장 경쟁은 날로 심화되고 있으며 수익성은 악화 되고 있다. 이에 대비하여 중소물류업계에서는 물류기업간 전략적 제휴를 통한 규모의 경제를 실현하기위한 노력이 필요할 것이고, 정부에서는 전문 물류기업에 대한 인허가 및육성정책을 함께 발굴해 양방향 물류산업이 고르게 발전할수 있도록 유도해 나가야 할 것이다.(물류관계법령 등) 화물자동차운수사업법, 유통산업발전법, 물류정책기본법등 다양한 물류관계법령이 존재한다. 다양한 물류범주내에서 물류업을 영위하기 위하여서는 각각 해당 법령과 관계부처에 인허가를 득해야 하는 등 그 과정이 복잡하다. [국제물류부문-포워딩] (산업의특성,성장성) 글로벌 네트워크를 기반으로 하는 국제물류부문은 컨테이너, 벌크화물등 각종 수출입 화물의 신속하고 안전한 운송을 위한 국제운송 주선서비스이다.국제교역량의 증가로 취급물량은 꾸준한 증가세에 있는 반면 , 전문화된 업무특성으로 인하여 중소형 포워더들이 난립하여 경쟁하고 있다. (경기변동의 특성) 화주사들(제조사)의 수출입 환경이 주요한 변수로 작용되며 세계경제상황에 따른 환율의 변동에 민감한 영향을 받고 있으며 계절적인 특수성은 거의 없다.(시장의 여건 등) 최근 세계적인 물류의 흐름이 AEO기준으로 재편되는 상황에서 수출입자의 업무와 관련한 통관시 검사절차가 대폭생략되는 AEO인증(화물운송주선부문)을 획득 함으로서 차별화된 시스템과 서비스를 통한 수출입관련 영업을 영위할 수있는 유리한 여건을 마련하게 되었다. [유통물류부문-3PL] (산업의 특성) 3PL이란 물류절감을 위하여 화주로부터 원재료의 조달에서 완제품의 소비에 이르는 전체 또는 일부분을 위탁받아 물류활동의 효율화를 기하는 산업으로 이전에 물류절감을 위한 아웃소싱의 의미에서 근래에는 생산단계부터 시작하여 창고관리, 운송업무를 넘어 운임의 지불, 물류재고관리, 자동주문, 운송업체 선정, 포장 및 통관업무를통해 고객까지 전 단계를 효율화하는 것으로 그 범위가 광범위해지고 있다. 아웃소싱하는 물류의 대상도 식품, 잡화, 제약 위주에서 화학, 의류, 정보통신, 화섬 등으로 넓어져 산업 전반에 걸쳐 물류대행이 활발하게 이뤄지고 있다. (산업의 성장성) 3PL부문은 IMF이후 기업구조 조정 과정에서 물류 부분의 아웃소싱이 화두가 되면서 새로운 물류부문으로 대두되기 시작하여 꾸준한 증가추세에 있다. 기업의 물류비용 절감에 대한 욕구는 지속적으로 증대되어 가고 있으며 그 규모 또한 전체물류시장의 40%를 육박하고 있는 것으로 추정되고 있다. 한편 정부에서도 제조기업은 핵심업무에 집중하도록 하고 물류부문은 전문업체에 위탁하려는 의지가 지속적으로 반영되고 있는만큼 3PL시장의 규모는 꾸준히 확대되어질 것으로 예상된다. (경기변동의
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특성) 기업의 물류대행 영역은 화주사들(제조사)의 경영여건이 주요한 변수가 된다. 따라서 경영환경과 실적에 직,간접적인 영향을 많이 받는 분야로 인식된다.(계절성) 물류부문이 전반적으로 계절성의 영향을 받는 산업으로 구분되어 있지 않다. 다만 3PL분야중 저온(냉장, 냉동)부문의 경우 계절성에 따른 성수기(4월~8월) 비수기(10월~3월)가 비교적 뚜렷하게 구분되어 있다. 또한 취급물품의 특성에 따라 설,추석등 명절기간에 수요가 폭증하는 경향을 지니기도 한다. (시장의 여건) 물류 아웃소싱은 기업의 입장에서 비 전문분야인 물류영역을 전문기업으로 위탁함으로서 핵심사업에 집중하고자 하는데 있으며, 더불어 물류의 효율성 제고의 일거양득의 장점이 있다. 선진국의 3PL현황은 기업의 7~80%에 육박하여 매우 활성화 되어 있는 반면 국내에서는 초기단계를 벗어나 확산되어가는 추세로 파악된다. (기타) 국내육상화물운송의 경우 화물자동차 운수사업이 등록제에서 허가제로 변경되고 신규허가등록이 동결되는 등 과거에 비하여 진입에 대한 장벽이 높아지긴 하였으나 실제 신규진입은 어렵지 않다. 대신 물류산업특성상 물류인프라 구성을 위한 투자가 선결되어야 하며, 전국적인 네트워크의 형성 및 고정거래처의 확보 등의 문제로 진입이후 기반형성이 쉽지 않은 특징이 있다.한편 종합물류인증제도의 시행함에 따라 미래의 물류산업은 물류서비스제공에 경쟁력이 낮은 영세기업은 도태될 것이며 대신 토탈물류서비스를 제공할 능력이 있는 대형물류기업중심으로 시장이 개편될 것으로 예상되고 있다. 지배회사와 동일한 물류사업으로서 사업의 개요는 지배회사와 동일함. 지배회사와 동일한 물류사업으로서 사업의 개요는 지배회사와 동일함. 지배회사와 동일한 물류사업으로서 사업의 개요는 지배회사와 동일함. ◆ 종속회사-(주)피티엘 지배회사와 동일한 물류사업으로서 사업의 개요는 지배회사와 동일함. ◆ 종속회사-피티에스(주) (산업의 특성) 산업기술의 발전에 따라 물류사업부분에서도 물류 자동화설비 등 도급사업의 범위를제약하는 요소가 나타나기 시작하였으나, 아직까지 도급산업에 미치는 영향은 미미한 수준이다. 도급은 인력파견과는 달리 법령상 규제가 많지 아니하여 산업 전반에 걸쳐 활발하게 이루어지고 있다. (산업의 성장성) 현재 고객사의 요구조건에 부응할 수 있는 역량있는 물류 전문 도급업체는 고객사의 수요에 비해 많이 부족한 편이다. 따라서 향후 차별화된 전문서비스를 제공할 수 있는 물류 전문 도급업체의 규모는 전체 물류시장에서 꾸준히 증기할 것으로 추정되고 있다.(경기변동의 특성) 도급은 고객사(제조사 등)의 경영여건이 주요한 변수가 된다. 따라서 경영환경과 실적에 직·간접적 영향을 많이 받는 분야로 인식된다.(계절성)도급은 계약조건에 따라 조건성취 시까지 계약기간 및 물량이 보장되므로, 대체적으로 계절적인 영향을 받지 않는 편이다. (시장의 여건 등) 도급을 포함한 물류 아웃소싱은 고객사 입장에서 비전문분야인 물류영역을 전문기업에게 위탁함으로써 핵심사업에 집중함과 동시에 물류효율화를 통해 물류비를 절감할수 있는 기회를 제공한다. 이러한 물류 아웃소싱은 선진국에서 상당히 활성화되어 있는 반면 국내에서는 초기단계를 벗어나 점차 확산되어 가는 추세에 있다. 2) 시장점유율 추이(단위: %)-물류사업 업체명 2022년 2021년 2020년 글로비스 대한통운 한진 세방 동방 한익스프레스 기타 ※ 산출근거1. 물류시장은 범주가 다양하여(육상,항공,해운,국제,항만,하역,보관,택배,창고 등등)전체규모를 파악하기 어려움.2. 상기통계는 전자공시시스템을 통하여 실적을 제출한 물류를 영위하는 기업을 표본으로 하여 산출하였음.3. 육상화물운송만을 취급함에 따라 택배 및 기타 물류관련업을 모두 제외하고, 비교할 경우 시장점유율은 높아질 것임. 3) 회사의 경쟁력을 좌우하는 주요 요인 구분 주요내용 비고 특화물류서비스 냉동제품, 화공품, 독극물등의 특수화물 운송분야 에서여수, 울산등지의 화학단지중심의 특화물류 서비스업계 경쟁우위 점유 종합물류업인증 동북아 경제중심지화를 실현하기 위한 기반을
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마련하고,물류산업의 글로벌화를 기하기 위한 종합물류전문기업 육성정책 그린물류 우리나라는 세계 제7위 온실가스 배출 대국이므로, 온실가스 감축 노력은 도덕적 의무이기도 함. 따라서 물류산업부문에서도 에너지 효율 및 자원 재생 측면에서 녹색물류의 중요성이 대두되고 있음. 더구나 운송업은 온실가스 배출율이 높은 경유를 연료로 사용하는 화물차량 및 물류장비 활용율이 높기 때문에 환경문제에 대한 관심이 지속하여 높아질 것으로 예상 신선물류서비스 전국적인 배송루트 및 콜드체인시스템을 구축하여 고객의니즈에 맞는 최상의 신선물류서비스를 시현 물류인프라구축 각 지역거점별 물류인프라 확충/최신형 물류설비로 구축된 상온창고 및 저온식품전용 특화창고시설의 확충 물류컨설팅 물류사업의 확장 및 3PL전환을 위한 Pre-consulting을 진행함으로서 컨설팅과 영업의 접목을 통한 신업권의 창출. 4) 조직도 조직도.jpg 44기말 조직도 5) 신규사업 등의 내용 및 전망가. 수소가스 운송사업 최근 친환경 에너지로 각광받고 있는 수소에너지와 관련된 사업은 트렌드를 주도하고 있는 신사업 브랜드로서 여러 기업들 사이에서 주목받고 있는 추세이다. 이러한 수소에너지에 대한 기업들의 관심도는 지속가능한 사업영역의 확대라는 측면과 기후변화 대응 및 탄소중립이 기업의 생존을 좌우하는 글로벌 이슈로 대두되고 있는 실정에서 나날이 늘어갈 수 밖에는 없다.당사에서도 이러한 사업 트랜드에 발 맞추어 제도 정비(정관 변경을 통한 신규사업 목적 추가)를 통하여 수소가스 운송사업에 진출하였고, 향후 당사의 견고한 물류, 유통 역량을 기반으로 친환경에너지 사업분야에서 높은 가치를 창출할 수 있도록 관련 사업에 대한 투자를 아끼지 아니할 예정이다.나. 풀필먼트 서비스(이커머스 물류) 사업 전자상거래 시장의 급부상 속에 전자상거래 업체를 위한 물류 아웃소싱 서비스인 풀필먼트(Fulfillment) 사업에 대한 물류기업들의 관심이 증가하였고, 온디맨드(On-Demand) 비즈니스의 시대로 접어들며 빠른 배송과 고객맞춤형 서비스 역량이 무엇보다 중요한 기업경쟁력으로 대두되고 있는 추세이다. 또한 이러한 시장 흐름 속에서 기존 물류업계 기업들의 공격적인 풀필먼트 서비스 혁신으로 고객의 눈높이가 급격히 높아짐에 따라 이커머스 물류 분야에 대한 투자 역시 기업의 유통 경쟁력 향상의 핵심 전략으로 인식될 수 밖에는 없다. 당사에서도 이러한 시장분위기와 트렌드에 동조하고자 기존 물류서비스와는 차별화된 이커머스 물류 사업에 적극적으로 투자하여 온라인(전자상거래)을 이용하는 고객들의 니즈를 충족해나갈 수 있도록 지속적인 관심을 기울일 계획이며, 다양한 네트워크 형성을 통한 이윤을 극대화할 수 있도록 전략적인 투자를 진행할 예정이다.다. 해외법인(미국) 출자를 통한 해외물류사업 2022년 미국 조지아주(둘루스)에 현지법인을 설립하여 미주 내 최적의 네트워크를 활용한 미국 남동부 해안 중심의 물류운영은 물론 미국 전역에 걸친 수출입물류 수행을 위한 교두보를 마련하였다. 글로벌 물류회사로서의 역량을 한층 더 강화하고 고객별 맟춤형 물류서비스를 제공하기 위한 목적으로 설립한 만큼 향후 점진적인 신규투자를 통하여 사업확장을 모색할 예정이며, 당사의 중장기적 성장동력을 마련해 나가는 데 있어 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다. (3) 사업부문별 주요재무정보1) 시장여건 국내 물류시장은 화물운송, 항만하역, 여객운송등의 전통적인 육상운송사업 등으로 구분할수 있으며 이미 완전경쟁의 시장단계로서 진입되어 있다. 또한 물류업종의 경쟁력은 타 산업에 비해 뒤떨어져 있어 신규투자여력이 많다. 향후 운송 사업은 물류 거점시설의 확충으로 거점수송체계로 변화가 예상되며, 전문 물류사업자에게 아웃소싱(물류대행)하는 소위 3자물류의 형태로 지속적으로 변화될 전망이다.또한 중국시장이 급속하게 팽창되고 있으며, 이를 중심으로 글로벌 물류시장에 대한 관심이 커지고 있어, 전략적인 제휴나 합병 등을 통하여 세계적인 물류네트워크를 구축하려는 등 다변화된 모습도 보이고 있다. 2) 영업의 개황 2022년 한 해 동안의
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세계경제는 상반기의 러시아-우크라이나 간 국제전쟁 발발과 하반기의 스태그플레이션으로 인하여 경제성장이 매우 둔화된 어려운 시기였다. 다만 코로나19로 인한 비대면 트렌드의 확산 및 전자상거래의 활발한 이용에 따른 물동량 증가가 지속되면서 물류산업계에서는 그 어느 해 보다 많은 수혜를 받았던 한 해이기도 하다. 실제로 당사에서도 이러한 업계시장의 흐름에 편승하여 전년 대비 수익구조에서 상당한 성장세를 보일 수 있었고, 이를 바탕으로 신규투자(해외 미국법인 설립, 풀필먼트 서비스사업 등)에도 집중할 수 있는 여력을 마련하게 된 도약의 한 해가 되었다. 반면 올해 경제 전망에 따르면 포스트 코로나 시대를 맞이하여 물동량 증가세가 주춤할 것이라는 전망과 기존 주요 경제지표(소비자 물가, 기준금리, 환율, 경유가 등)가 여전히 침체할 것이라는 우려와 함께 그 여파가 물류시장에도 영향을 미칠 것으로예상되어 마냥 낙관만 하기에는 무리가 있을 것으로 보여진다. 당사는 이러한 급변하는 경영환경 및 글로벌 경기 침체 장기화 속에서 내재화 기반의 원가 개선 등 안정적인 사업운영과 기업내실 강화에 주력하고자 할 것이며, 디지털 물류전환과 플랫폼 비즈니스의 확대라는 새로운 물류산업 트렌드에 경쟁력을 잃지 않도록 지속적인 기업성장에도 노력을 기울일 예정이다. 3) 사업부문별 개요 사업부문 사업내용 국내운송 당사는 트렉터, 탱크로리, 벌크트레일러, 탱크트레일러, 카고트럭, 윙바디, 컨테이너 샤시를 포함한 카고트레일러, DDT(Double Deck Trailer) 등 1,100여대의 운송차량과 1,500여대의 운송장비 등으로 다양한 고객요구에 대응할 수 있는 수송인프라를 확보하고 있으며, 국내운송 여건에 적합한 운송시스템 및 장비개발을 통하여 고객의 물류개선을 위해 노력을 다하고 있으며 최상의 서비스 제공에 노력하는 전문 물류회사로서 유류, 화학류, BULK등에 특화된 서비스를 제공하고 있다.당사는 국내 최초로 POWDER성 제품을 포장, 상하차, 보관, 중간이동 등을 생략한 간편하고 경제적인 BULK 운송시스템을 개발하여 물류개선의 새로운 장을 열었으며 특수한 경험과 노하우가 필요하는 냉동제품, 화공품, 유독물 등의 특수화물 운송분야에서는 여수, 울산,등지의 화학단지를 중심으로 업계최강의 위치에 인프라를 형성하고 있다.당사는 본점소재지인 화성을 중심으로 서울, 대전, 대구, 부산, 대전, 울산,여수, 청원, 보은, 대산 등 전국적인 영업망을 기반으로 풍부한 기술과 경험을 토대로 신속, 안전, 정확한 운송서비스를 제공하기 위하여 노력하고 있다.주요거래처로는 한화솔루션, 한화에너지, 한화토탈, 한화종합화학, 한화큐셀, BASF, 효성 등이 있다. 국제물류 세계시장이 통합 되어가는 추세로 인하여 화물과 서비스의 국제적인 교역이 커다란 비중으로 자리를 잡아가고 있으며, 이로 인한 국제간의 수송 및 수송서비스(포워딩업)의 중요성이 부각되고 있다.이에 당사는 세계적인 물류 네트워크를 구성하여 각종 수출입 화물에 대하여 통관, 하역, 육상운송 및 연안 해상운송 서비스 등을 연계한 국제 수출입종합 물류 서비스 사업을 영위하고 있다.2012년에는 AEO인증을 획득하여 수출입 화물운송의 신뢰성을 인정받게 되었으며, 수출입 화물 및 육상운송사업의 경쟁력을 더욱 높일 수 있게 되었다. 유통물류(3PL) 당사는 『웰로스』라는 유통물류브랜드를 내세워 공산품, 주류, 세제류, 식품류, 화장품 등의 수배송, 유통보관, 유통가공, 포장등 효율적인 물류대행을 수행하고 있으며, 고객에 대한 물류진단, 프로세스 및 물류거점을 최적의 시스템으로 설계하고 운송,보관, 창고관리, 입출하, 상하차관리등 종합적인 물류서비스를 제공하고 있다. 특히 저온 3PL에 강점을 지니고 있으며, 일산, 인천, 용인, 대전, 대구, 부산, 화성, 광주 등 주요거점에 저온물류 인프라를 구성하고, 고객의 요구에 맞는 최상의 맞춤물류서비스를 제공하여 진정한 Cold Chain Logistics Solution Provider로서의 가치를 높여가고 있다. 당사의 Cold Chain Logistics
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system내에는 자동온도관리를 위한 자동화설비와, 모니터링시스템, DAS, DPS, RF-Terminal등의 시스템을 구축하여 고객의 Needs에 맞는 신속하고 효과적인 3자물류 서비스를 제공하고 있다. 주요한 거래처로는 이마트24, 7-eleven, Ministop등 편의점과 킹콩, OB맥주, 헨켈, 디아지오, 한국인삼공사, 유니레버 등이 있다. 연결대상자회사1(물류업) 중국내 물류서비스 부문의 효율성 및 안정성의 극대화를 위하여 전역에 물류시설을 확보하는데 주력하고 현지 포워더와의 전략적 제휴를 통한 수출입화물 운송,보관,창고운영 업무와 통관대행, 국제복합운송서비스 등 차별화된 물류서비스를 제공하기 위하여 현지법인 "HANEXPRESS Logistics(Ningbo) Co.Ltd(중국)"를 신설하였다. 동 회사는 태양광물류사업을 중심으로 중국등 해외물류사업의 확대를 통하여 영업의 범위를 확보해 나갈 것이다. 연결대상자회사2(물류업) 글로벌 물류서비스의 전초기지로 현지 포워더 등과의 전략적 제휴를 통한수출입화물운송,보관,창고운영 업무와 통관대행, 국제복합운송서비스등 차별화된 물류서비스를 제공하기 위하여 현지법인 "HANEXPRESS VIETNAM CO.,LTD(베트남)"를 신규설립하고 영엽을 개시하였다. 동 회사는 베트남을 기점으로 동남아권 해외물류사업의 확대를 통하여 영업의 범위를 확보해 나갈 것이다. 연결대상자회사3(도급업) 종합물류서비스 역량강화의 일환으로 도급전문 자회사인 국내법인 "피티에스 주식회사(변경전 상호 : 에이치티에스 주식회사)"를 신규설립하고 영업을 개시하였다. 동 회사는 한화토탈 신설공장 도급업권(포장, 상차지원 등) 수주를 기반으로 한화토탈, 한화솔루션, 한화큐셀, 에스-오일토탈윤활유 등 기존 고객사 도급업권 및 신규 고객사 도급업권으로 그 영업범위를 확대해나감으로써 매출신장을 기할 예정이다. 연결대상자회사4(물류업) 양질의 물류서비스를 제공하기 위한 보강 차원으로 국내법인 "주식회사 피티엘(변경전 상호 : 청명물류 주식회사)"를 신규설립하고 영업을 개시하였다. 동 회사는 수출입 컨테이너 및 내수 탱크로리 등 고정차량의 지속적인 확보를 통해 안전을 중시하는 고객Needs와 물류환경 변화에 대응하여 양질의 물류서비스를 제공함으로써 매출신장을 기할 예정이다. 연결대상자회사5(물류업) 당사의 주요고객사(한화큐셀, 한화첨단소재, 효성중공업 등) 및 잠재고객사(자동차 벤더기업 및 배터리사업 관련 기업 등)의 미국 내 사업 확대에 따른 물류수요 증가에 발맞추어, 현지법인 "HanExpress USA, Inc.(미국)"신규설립을 통한 최적의 물류서비스를 제공하고자 하였다.동 회사는 향후 미국 내 물류네트워크 구축을 통한 글로벌 물류 역량을 강화하고, 지속적인 투자와 물류사업 확대를 모색하여 당사의 장기적인 성장동력을 마련하고자 노력할 것이다. 4) 사업부문별 재무정보 부문 구분 당기 비율(%) 전기 비율(%) 국내운송 자산 부채 유통물류 자산 부채 국제물류 자산 부채 창고 자산 부채 용역 자산 부채 계 자산 부채 - 연결실체의 보고부문별 손익 정보 부문 구 분 당기 비율(%) 전기 비율(%) 국내운송 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 유통물류 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 국제물류 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 창고 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 용역 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 계 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익 ※ 비교표시된 제44기 및 제43기 매출은 K-IFRS 1115호에 따라 작성되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 등의 현황 (연결재무제표기준) (단위 : 백만원) 사 업 부 문 매 출 유 형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(%) 국내운송 (화물운송) 국제물류 창 고 유통물류 용역 카고, 벌크 냉동, 일반 유조, 화공 운송주선 창 고 3PL 상품매출 용역수입 BULK화물 일반/냉동 유류화물 화공품화물 보관 공산품 주류 식품류등 식자재등 도급 운송 운송 운송 운송 주선 보관 수배송 유통보관 유통가공 판매대행 도급
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(별도재무제표기준) (단위 : 백만원) 사 업 부 문 매 출 유 형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(%) 국내운송 (화물운송) 국제물류 창 고 유통물류 카고, 벌크 냉동, 일반 유조, 화공 운송주선 창 고 3PL 상품매출 BULK화물 일반/냉동 유류화물 화공품화물 보관 공산품 주류 식품류등 식자재등 운송 운송 운송 운송 주선 보관 수배송 유통보관 유통가공 판매대행 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료1) 주요원재료 현황(연결재무제표기준) (단위 : 원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 율(%) 국내운송외 소 모 품 유류 차량운행 등 소 모 품 차량부품/타이어 차량운행 등 합계 (별도재무제표기준) (단위 : 원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 율(%) 국내운송외 소 모 품 유류 차량운행 등 소 모 품 차량부품/타이어 차량운행 등 합계 ※ 매입액은 당기(01.01~12.31)중 총 매입액을 기준으로 함.[유류 및 차량부품 매입총계를 100으로 하여 비율산정함] 2) 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 제44기 제43기 제42기 저유황경유(1리터당) (2) 생산 및 설비 1) 생산능력(연결재무제표기준) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제44기 제43기 제42기 국내운송 유 조냉 동일 반 본사 및 지방사업장 소 계 국제물류 주 선 서울 소 계 유통물류 공산품주 류식품류 본사 및 지방사업장 소 계 기타 창고 지방사업장 용역 본사 및지방사업장 소 계 합 계 (별도재무제표기준) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제44기 제43기 제42기 국내운송 유 조냉 동일 반 본사 및 지방사업장 소 계 국제물류 주 선 서울 소 계 유통물류 공산품주 류식품류 본사 및 지방사업장 소 계 기타 창고 울산 소 계 합 계 ※ 생산능력의 산출근거 - 당사 사업보고서상 생산능력은 연간 매출목표 등을 대체하여 적용하였음. 2) 생산실적(연결재무제표기준) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제44기 제43기 제42기 국내운송 유 조냉 동일 반 본사 및지방사업장 소 계 국제물류 주 선 서 울 소 계 유통물류 공산품주 류식품류상 품 본사 및지방사업장 소 계 기타 창 고 지방사업장 용 역 본사 및지방사업장 소 계 합 계 (별도재무제표기준) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제44기 제43기 제42기 국내운송 유 조냉 동일 반 본사 및지방사업장 소 계 국제물류 주 선 서 울 소 계 유통물류 공산품주 류식품류상 품 본사 및지방사업장 소 계 기타 창 고 지방사업장 소 계 합 계 3) 당해 사업연도의 가동률 ※ 운송사업은 서비스업종으로 가동시간에 근거하여 생산능력을 산출할 수 없음.따라서 이와 관련한 기재를 생략하였음. 4) 생산설비의 현황 등가. 유형자산(연결재무제표기준) [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 대전지점 자가 대전 546.5천/㎡ 여수지점 자가 여수 348.4천/㎡ 자가 여수 264.3천/㎡ 여수사업소 자가 여수 울산지점 자가 울산 313.3천/㎡ 보은지점 자가 보은 42.3천/㎡ 본점 자가 화성 406.8천/㎡ 자가 화성 56.5천/㎡ 이천센터 자가 이천 275.8천/㎡ 자가 이천 APT 청원센터 자가 청주 APT 대산지점 자가 대산 229.9천/㎡ 인천센터 자가 인천 859.1천/㎡ 남이천센터 자가 이천 185.0천/㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 대전지점 자가 대전 여수지점 자가 여수 자가 여수 여수사업소 자가 여수 울산지점 자가 울산 보은지점 자가 보은 본점 자가 화성 이천센터 자가 이천 자가 이천 청원센터 자가 청주 대산지점 자가 대산 인천센터 자가 인천 남이천센터 자가 이천 합 계 [자산항목 : 기타자산] (단위 : 백만원) 자산구분 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 차량운반구본사 외 자가 화성외 구축물본사 외 자가 화성외 기계장치본사 외
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자가 화성외 공구와집기본사 외 자가 화성외 건설중인 자산 자가 남이천외 합 계 [자산항목 : 투자부동산] (단위 : 백만원) 구분사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산지점 자가 울산 토지 자가 울산 건물 합 계 (별도재무제표기준) [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 대전지점 자가 대전 546.5천/㎡ 여수지점 자가 여수 348.4천/㎡ 자가 여수 264.3천/㎡ 여수사업소 자가 여수 울산지점 자가 울산 313.3천/㎡ 보은지점 자가 보은 42.3천/㎡ 본점 자가 화성 406.8천/㎡ 자가 화성 56.5천/㎡ 이천센터 자가 이천 275.8천/㎡ 자가 이천 APT 청원센터 자가 청주 APT 대산지점 자가 대산 229.9천/㎡ 인천센터 자가 인천 859.1천/㎡ 남이천센터 자가 이천 185.0천/㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 대전지점 자가 대전 여수지점 자가 여수 자가 여수 여수사업소 자가 여수 울산지점 자가 울산 보은지점 자가 보은 본점 자가 화성 이천센터 자가 이천 자가 이천 청원센터 자가 청주 대산지점 자가 대산 인천센터 자가 인천 남이천센터 자가 이천 합 계 [자산항목 : 기타자산] (단위 : 백만원) 자산구분 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 차량운반구본사 외 자가 화성외 구축물본사 외 자가 화성외 기계장치본사 외 자가 화성외 공구와집기본사 외 자가 화성외 건설중인 자산 자가 남이천외 합 계 [자산항목 : 투자부동산] (단위 : 백만원) 구분사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산지점 자가 울산 토지 자가 울산 건물 합 계 나. 무형자산 (연결재무제표기준) (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 영업권 자가 화성외 기타의무형자산 자가 화성외 소프트웨어 자가 중국외 합 계 (별도재무제표기준) (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 영업권 자가 화성외 기타의무형자산 자가 화성외 합계 다. 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자목적 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 운송사업 매입 차량운반구 생산능력증가 설비 물류용설비 생산능력증가 설비 물류창고등 생산능력증가 합 계 라. 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 투자목적 예상투자 소요자금 지출예정 향후기대효과 비고 투자내용 총금액 제45기 제46기 제47기 운송사업 운송능력확충 차량외 영업능력증대 물류시설등 물류창고등 영업능력증대 기타 IT관련 IT개발외 영업능력증대 합 계 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적(연결재무제표기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제44기 제43기 제42기 국내운송 화물운송 일반화공품냉동 수 출 내 수 합 계 국제물류 운송주선 주선 수 출 내 수 합 계 유통물류 물류대행상품매출 수배송창고관리 수출 내수 합계 창고보관 창 고 보관 수 출 내 수 합 계 용역 용역수입 도급 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 - 당사의 매출의 구성은 물류분야별 일반 화물을 취급하는 국내운송과 국제물류, 기업물류대행(3PL)인 유통물류부문, 그리고 창고부문 및 용역부문으로 구성되어 있습니다. (별도재무제표기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제44기 제43기 제42기 국내운송 화물운송 일반화공품냉동 수 출 내 수 합 계 국제물류 운송주선 주선 수 출 내 수 합 계 유통물류 물류대행상품매출 수배송창고관리 수출 내수 합계 창고보관 창 고 보관 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 - 당사의 매출의 구성은 물류분야별 일반 화물을 취급하는 국내운송과 국제물류, 물류대행(3PL)인 유통물류부문 그리고 창고부문으로 구성되어 있습니다.※
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비교표시된 제44기, 제43기, 제42기 매출은 K-IFRS 1115호를 적용하여 작성되었습니다. (2) 제품 및 서비스의 판매경로1) 판매경로 (연결재무제표기준) (단위:백만원, %) 사업부문 매출액 매출비중 판 매 경 로 국내운송 수지, 기계 방산품 : 원재료 생산공장→공장유류 : 공장→중간기지, 주유소로 직송화공 : 탱크터미널→발전소, 공장 직송 국제물류 수출·입 화물의 운송주선 유통물류(3PL) 기업체 물류대행,유통업체 물류대행 물품의 보관, 수배송,입출하,창고관리,물류유통가공식자재등 판매대행완제품의 편의점 판매대행 창고보관 화물의 보관 및 입,출고 용역수입 화물상하차, 포장지원 등 물류도급 계 (별도재무제표기준) (단위:백만원, %) 사업부문 매출액 매출비중 판 매 경 로 국내운송 수지, 기계 방산품 : 원재료 생산공장→공장유류 : 공장→중간기지, 주유소로 직송화공 : 탱크터미널→발전소, 공장 직송 국제물류 수출·입 화물의 운송주선 유통물류(3PL) 기업체 물류대행,유통업체 물류대행 물품의 보관, 수배송,입출하,창고관리,물류유통가공식자재등 판매대행완제품의 편의점 판매대행 창고보관 화물의 보관 및 입,출고 계 2) 판매방법 및 조건 구분 판매방법 대금조건 부대비용등 비고 사업부문 지속적이고 안정적으로 계약갱신시협정에 의한 가격기준판매. 현금어음 계약시결정 장기계약 일시적이고 단발적(단발입찰등)서비스제공,계약시 협정 가격기준판매. 현금 계약시결정 단기계약 3) 판매전략 사업부문 판매전략 국내운송국제물류창고보관 ▩ 기존 업권에 대한 서비스강화 및 신규업권 확보위한 전국적 네트워크구성▩ 시장내 정보확보 및 관련입찰의 참여를 위한 제안활성.▩ 기존 거래처 방문의 정례화로 고객서비스 제고 ▩ 거래처 관리 및 업무연계를 통한 신규거래처 개발의 활로 모색 유통물류 ▩ 전국적 물류네트워크 구축을 통한 Service Level-up , Cost-down▩ 입출고 Deck할당으로 제품 구축시간 단축(유통업체 물류대행)▩ 아웃소싱을 통한 물류 운영 관리의 일원화(기업체물류대행)▩ 개별기업의 물류특성 고려한 시스템의 설계 및 제안(기업체물류대행)▩ 냉동차량 온도관리를 통한 최상의 상품의 질 보장(식자재물류대행) 용역 ▩ 화물운송과 연계한 상하차, 안전관리, 포장지원 등 물류전문 도급인력 투입 에 의한 화주별 물류특화서비스능력 어필 및 제안(물류전문도급) 4) 판매조직도 (주)한익스프레스 피티에스(주) (주)피티엘 사업부문 산업물류1사업담당 산업물류2사업담당 산업물류운영담당 유통물류1사업담당 유통물류2사업담당 국제물류사업담당 사업지원담당 (3) 수주현황 (단위 : MT, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 목재펠릿공급 및 육상운송 합 계 - MT는 Metric Ton의 약어이며, 1,000킬로그램을 1톤으로 하는 중량단위를 의미함.- 상기금액은 VAT 별도 금액임.- 상세내역은 2020년 01월 31일 공시한 단일판매·공급계약체결을 참고바람. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 재무위험관리회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리의 목적은 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것입니다. ① 시장위험- 외환위험회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위: 원). 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY GBP SGD 합 계 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY GBP SGD 합 계 회사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기와 전기 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 법인세차감전순손익에 미치는 영향은
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다음과 같습니다 (단위: 원). 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY GBP SGD 합 계 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY GBP SGD 합 계 - 이자율위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 보고기간 종료일 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%p 변동 시 변동금리부 차입금 및 예금으로 해당 기간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 1%p상승시 1%p 하락시 1%p상승시 1%p 하락시 이자비용 이자수익 구 분 당기 전기 1%p상승시 1%p 하락시 1%p상승시 1%p 하락시 이자비용 이자수익 ② 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미하며, 보고기간 종료일 현재 신용위험 최대노출정도는 다음과 같습니다(단위: 원). 구분(최대노출액) 손상 전 금액 손상누계액 장부금액(최대노출액) 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 구분 손상전 금액 손상누계액 장부금액(최대노출액) 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정 금융자산 합계 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라, 파생금융상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.③ 유동성위험회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출 예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동으로 인한 흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.(단위: 원) 구분 1년 이내 1년 초과 ~5년 이내 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 장기매입채무및기타채무 리스부채 지급보증 합 계 구분 1년 이내 1년 초과 ~5년 이내 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금 장기매입채무및기타채무 리스부채 지급보증 합 계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (2) 자본위험관리회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.보고기간 종료일 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다(단위: 원). 구 분 당기말 전기말 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 및 금융기관예치금(C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B)
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순차입금비율 (D-C)/B 구 분 당기말 전기말 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 (C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B) 순차입금비율 (D-C)/B 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항없음 7. 기타 참고사항 (1) 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 감소 기말잔액 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사 차입금 기 타 총 계 (2) 사용이 제한된 금융상품 등 (단위: 원) 계정과목 금액 사용제한내용 제44기말 전기 장기금융상품 당좌개설보증금 장기금융상품 당좌개설보증금 외화정기예금 베트남법인 외화대출관련 담보제공 외화정기예금 베트남법인 외화대출관련 담보제공 계