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등)으로 확대 중이다. 2020년 데이터 가상화 제품인 TeraONE SuperQuery는 TeraONE 제품에서 Data Virtualization을 구현하기 위해 개발된 제품으로 근로복지공단 제품이 공급되어 업무에 적용하여 운영 중이다. 현재 국내에서는 빅데이터 기반의 유일한 제품으로 기존의 IBM, Oracle DBMS 기반의 제품 대비 성능, 사용성, 확장성, 가격경쟁력, 빅데이터의 확장의 특징을 가지고 있어 향후 데이터 가상화 시장을 선도할 것으로 기대 되고 있다. 2022년 해양교통안전공단, POSCO, 지역정보개발원 등 다수의 공공, 금융 민간을 대상으로 공격적인 마케팅을 진행 중이다. (라) 데이터 거버넌스 솔루션 최근 디지털뉴딜 사업, 데이터 거래 사업, 데이터 스토어 등의 비즈니스 모델 등에서 전사 데이터 품질관리에 대한 고객 Needs가 증가하는 추세이다. 또한 최근 공공기관의 데이터 품질관리사업에 공공예산이 증가함에 따라 데이터 품질관리 솔루션과 데이터 품질진단 및 개선 사업분야의 사업이 활발히 진행 중이다. QualityStream 은 공공, 금융, 민간 IT 산업에서 고품질 데이터의 확보 및 관리를 목적으로 개발된 제품이다. 데이터 거버넌스 제품은 MetaStream과 QualityStream를 베이스로 IRUDA, ImpactStream, Q-Track 제품까지 확장하여 제공하고 있다. 2014년 국내 최초로 데이터 흐름관리 솔루션 Q-Track을 개발하여 KB국민은행, KB국민카드, 대구은행 등에 매출(서비스 포함)을 기록하고 있다. IRUDA Navigator는 MetaStream의 추가 모듈로 개발 공급되어 왔으나 Ver 2.0을 출시로 데이터 거버넌스 제품군의 데이터 서비스와 데이터 통합관리 솔루션으로 판매 중이다. 메타 데이터 관리, 데이터 검색 및 탐색, 데이터 맵, 데이터셋, 머신러닝 등의 기술을 추가 적용하여 향후 데이터 페더레이션 제품과 연계, 데이터 분석을 위한 통합 데이터 관리/활용 플랫폼으로 확장 중이다. 4차 산업혁명에서 요구되는 데이터 활용 관점의 데이터 준비 및 제공을 위하여 비즈니스 메타관리 솔루션 MetaStream for BizData을 제품화하여 2019년 SK지주사, 2020년 한국투자증권, 신한금융투자, 2022년에는 잡코리아에 제품 매출을 기록 중이다. 최근 SK이노베이션, 하나금융그룹, 우리금융지주, 삼성 금융그룹 등에 다수 사업에 제품공급을 추진 중이다. MasterStream은 데이터 통합과 거버넌스가 기술이 결합된 당사의 핵심제품으로 비즈니스 관점의 데이터 관리기능을 제공하는 솔루션이다. 2013년 초기제품의 교통안전공단에 제품공급을 시작으로 현대글로비스, 국회사무처, 한솔제지, KT 이르기까지 제품 매출을 기록 중이다. 2020년 KT 납품을 계기로 2021년 대상그룹, 삼양그룹, SK캐미컬, 국도화학등 다수의 사업전망을 확보하고 있으며 글로벌 기업 SAP, 국내기업인 투비웨이와 경쟁 중이다. (3) 시장의 특성 (가) 데이터 산업 시장의 특성 데이터 산업은 ‘데이터의 생산, 수집, 처리, 분석, 유통, 활용 등을 통해 가치를 창출하는 상품과 서비스를 생산·제공하는 산업’이라 정의한다.(과학기술정보통신부) 또한, 데이터 생명주기(또는 가치사슬)와 관련된 제반 활동, 데이터로부터 가치를 창출하는 과정 등 데이터와 연관된 모든 활동을 포함하여 설명하고 있다. 또한, 데이터 생명주기(또는 가치사슬)와 관련된 제반 활동, 데이터로부터 가치를 창출하는 과정 등 데이터와 연관된 모든 활동을 포함하여 설명하고 있다. 과학기술정보통신부, 한국데이터산업진흥원, “2021 데이터산업 현황조사(2022.03)” 결과보고서를 참고하여 국내 데이터산업 시장을 분석한 결과는 다음과 같다. 국내 데이터산업은 [그림 6]에서 보는 바와 같이 2021년 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발, 공급업 부문의 시장 규모 잠정치는 전년 대비 21.6% 성장한 3조 566억 원으로 전망되었으며, 2019년부터 3년간 연평균 성장률은 21.2%로 2021년도 부문별 예상 매출액은
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데이터베이스 관리 시스템 솔루션 개발, 공급업이 약 1조 1,062억원, 데이터 관리 솔루션 개발, 공급업이 약 7,151억 원 순으로 높은 비중을 차지할 것으로 예상된다. 당사의 사업 범위는 위 [그림 6]의 모든 영역을 사업 범위로 하고 있으나, 데이터베이스 관리시스템 영역의 전체, 데이터 보안 영역의 일부가 해당하지 않는다. 반면, 당사의 데이터 솔루션에서 데이터 수집, 데이터 분석, 데이터 관리, 빅데이터 플랫폼은 당사의 사업 영역에 해당한다. 데이터 구축/컨설팅에서는 데이터 구축과 데이터 컨설팅 모두 해당하며, 데이터 서비스 영역에서도 데이터 거래, 정보 제공, 데이터 분석 제공 등 모든 영역에서 사업을 하고 있다 국내 데이터시장 현황(2023)_01.jpg [그림 6] 국내 데이터 처리 및 관리 솔루션 시장 규모 IT 시장분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC(https://www.idc.com/kr)는 2022년에 발간한 “국내 빅데이터 및 분석 시장 전망 2020-2025” 연구 보고서에서 [그림7]와 같이 발표되었다. 2021년 국내 빅데이터 및 분석 관련 시장 규모는 전년 대비 5.5% 증가한 2조 296억 원으로 조사되었다. 그 이후에는 향후 5년간 연평균 6.9%를 성장하여 2025년에는 시장 규모가 2조 8,353억원에 달할 것으로 전망하고 있다. [그림7] 국내 빅데이터 및 분석 시장 규모 추정.jpg [그림7] 국내 빅데이터 및 분석 시장 규모 추정 과학기술정보통신부의 2019년 조사에 따르면, 조사 당시에 빅데이터를 도입하지 않은 기업 중에서 76.8%가 빅데이터를 향후 도입 의사가 있다고 응답하였으며, 그 시기는 [그림8]와 같이 2022년 또는 그 이후가 가장 높았다. 이상과 같이 조사내용을 고려하여, 빅데이터 및 분석 시장은 그 규모가 성장할 가능성이 꾸준한 발전할 것으로 예상된다. 빅데이터 기반의 고급 분석 및 인공지능 시스템 구축을 위한 빅데이터 구축 및 활용 필요성이 지속적 늘어날 것으로 예측됨에 따라 당사의 사업 성장에도 긍정적인 요인으로 영향을 줄 것으로 예상된다. [그림8] 빅데이터 도입 희망 시기.jpg [그림8] 빅데이터 도입 희망 시기 (나) 국내외 시장의 경쟁력 분석 당사는 22년간 국내 자체 개발한 원천기술 기반의 데이터 플랫폼 기업으로 데이터 통합, 데이터 거버넌스, 데이터 패브릭 기반의 빅데이터 플랫폼 분야의 제품라인업과 당사 제품 기반의 데이터 전문서비스 경쟁력을 확보하고 있다. 데이터 통합 부문과 빅데이터 거버넌스 분야, 빅데이터 플랫폼 및 데이터 분석 부문, 인공지능 부문에서 글로벌 기업과 경쟁기술 비교는 [그림9]에서와 같이 당사의 빅데이터 플랫폼인 TeraONE™이 시장에서 필요한 기술들을 모두 포함하고 있음을 보여주고 있다. 즉, 당사는 창업이래 TeraONE™에 필요한 14개의 제품을 개발하기 위하여 총 900억원 정도의 비용을 지불하면서 한가지 방향으로 꾸준히 연구 개발을 진행하여 왔으며 아무리 글로벌 선두 기업들이라 하더라도 짧은 기간에 그 정도의 비용과 기술을 확보하기는 쉽지 않은 일이다. 아래 [그림9]에서 보여지듯이 어떠한 글로벌의 기업도 당사에서 보유한 기술들을 모두 제품화 하여 보유하고 있지 않으며, 당사의 데이터 패브릭 기술을 통하여 일부 경쟁사 제품을 사용하고 있는 고객사일지라도 경쟁외의 제품을 통하여 우회적으로 고객사에 진입하고 결국에는 전체 데이터 패브릭 기술을 종합하여 차별화 제품으로 판매가 가능하므로 어떠한 글로벌 회사와도 경쟁에도 궁극적으로 승리할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있다. 데이터 통합 부문과 빅데이터 거버넌스 분야, 빅데이터 플랫폼 및 데이터 분석 부문, 인공지능 부문에서 글로벌 기업과 경쟁기술을 비교는 [그림9]에서와 같이 당사의 데이터 플랫폼인TeraONE은 글로벌 선두 기업들의 기술을 종합하여 개발된 차별화 제품으로 글로벌 경쟁력을 확보하고 있다. [그림9] 글로벌 회사들과 데이터스트림즈 빅데이터 플랫폼의 기술 능력 현황.jpg [그림9] 글로벌 회사들과 데이터스트림즈 빅데이터 플랫폼의 기술 능력 현황
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가트너에서는 매직쿼드런트 보고서를 통하여 데이터패브릭 기술을 각기 독립된 제품으로 모두 가진 회사는 당사 밖에 없음을 알 수 있는 보고서를 제시하고 있다 자본력을 바탕으로 글로벌 기업과의 경쟁에서 22년의 기업생존과 매출 실적이 증가는 기업으로써 데이터 全분야 솔루션 및 플랫폼의 지속적인 기술 개발과 제품 공급실적으로 탄탄한 기술경쟁력을 입증하고 있다. 빅데이터 플랫폼의 경쟁력에 있어서는 최근 매출 성장세를 보이고 있는 당사 빅데이터 플랫폼 TeraONE은 당사의 주력제품인 TeraStream을 중심으로 데이터 수집 허브와 오픈소스 Apache Hadoop으로 구성된다. 이와 함께 아파치 하둡 배포판(무상)을 기반으로 다양한 필수 오픈소스를 탑재함으로써 당사의 강점인 ETL 및 인메모리 분산기술을 적용한 순수 국산 빅데이터 플랫폼으로 하둡 최상위 에디션을 제공한다. TeraONE의 경우 국내 시장에서 Cloudera와 경쟁할 수 있는 국내 유일의 제품으로 Cloudera의 고가 정책과 구독료 지불 방식의 라이선스 정책에 대한 고객의 불만을 만족시킬 수 있는 빅데이터 플랫폼으로 인지도와 제품판매가 증가하고 있다. 데이터 거버넌스 제품의 시장경쟁력은 시장 1위 제품인 MetaStream을 중심으로 2005년 이래 개발과 버전 고도화를 진행해온 QualityStream, ImpactStream, Q-Track, MasterStream, IRUDA Navigator 등을 패키징 하여 IRUDA라는 데이터 거버넌스 통합 관리 솔루션을 개발하고 이후 빅데이터 영역으로 기능의 범위를 확장 발전시켜 빅데이터 거버넌스의 개념과 기술을 선도하고 있다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 경쟁사들은 단일제품 기반 제품이며, 당사 제품은 [그림 10]에서 보는 바와 같이 여러 제품들이 필요한 데이터 거버넌스 분야에서 통합 제품공급 전략으로 경쟁 우위를 확보한다. Cloudera 윈백 및 Spark/Super Query기반의 TeraONE처리 엔진 Apache Impala를 적용하여 Apache 진영과 Cloudera 진영을 모두 만족하는 제품으로 업그레이드로 Cloudera의 고가 전략에 대응하는 경쟁력을 확보한다. [그림10] m-dosa의 주요 기술 기반과 당사 솔루션 적용 부문.jpg [그림10] m-dosa의 주요 기술 기반과 당사 솔루션 적용 부문 신제품 개발을 통한 시장 선점을 위해 데이터 흐름관리 제품인 Q-TrackT 데이터 가상화 솔루션인 TeraONE Super Query, 비즈니스 메타관리 솔루션인 MetaStream for BizData, 이를 통합적으로 관리하기 위한 데이터 관리 포털 IRUDA 확대전략을 통해 차세대 빅데이터 플랫폼의 표준제시로 시장선도와 시장 점유율을 확보한다. 현재 국내 민간 시장을 장악하고 있는 외산 빅데이터 플랫폼 Cloudera 제품 대비 최신성을 보장하고 있으며 TeraONE v3.1에서 제공되는 하둡 에코 시스템의 버전들은 Cloudera 차기 버전인 CDH v7.0에서 제공될 예정이다. 글로벌 시장의 판도를 보면 2019년에는 또 다른 외산인 Hortonworks가 Cloudera에 인수되어, 비상용목적의 빅데이터 Hadoop 오픈소스 제공정을 유료로 전환하면서 당사의 경쟁력이 한층 강화되는 계기가 형성되었다. 글로벌 경쟁사 Cloudera와 Hortonworks의 합병으로 빅데이터 플랫폼 공급 위주의 사업을 기울고 있어 당사가 보유하고 있는 데이터 거버넌스와 데이터 가상화 제품을 결합한 차세대 빅데이터 플랫폼의 기술경쟁력이 강화되고 있다. 아파치 커뮤니티의 Hive + Spark 아키텍처를 적용하면서 데이터 가상화 영역으로 확장하는 아키텍처를 제공하고 빅데이터 내부 데이터뿐 아니라 클라우드 환경 및 EDW 등의 빅데이터 플랫폼 외부의 데이터까지 가상화 기술을 활용해서 데이터 통합 및 활용 서비스를 제공한다. [그림11] 빅데이터 플랫폼 기술 경쟁력 비교.jpg [그림11] 빅데이터 플랫폼 기술 경쟁력 비교 따라서, 최근 글로벌 시장동향인 빅데이터 패브릭 플랫폼(데이터 거버넌스
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+ 빅데이터 플랫폼 + 데이터 가상화)으로의 확장을 통해 국내 시장의 경쟁력과 글로벌 시장의 진출로 시장확대를 계획하고 있다. [그림12] ㈜데이터스트림즈의 teraonetm fabric 아키텍처.jpg [그림12] ㈜데이터스트림즈의 teraonetm fabric 아키텍처 또한 당사의 차세대 빅데이터 플랫폼은 인공지능(AI) 딥러닝 분석 기술까지 확장하고 데이터 레이크(Data Lake), 데이터 웨어하우스, 클라우드 플랫폼 내의 거대한 데이터를 자동으로 정확하게 분석해 낼 수 있는 기반으로 기능 및 성능을 확대 중이다. 2020년을 계기로 다양한 분야에서 데이터 거래소 소요가 늘고 있어, 이를 위한 제품 고도화 및 비즈니스 서비스 모델도 진행 중이다. 2018년 글로벌 리서치 회사인 포레스터는 데이터 패브릭을 “RDBMS 기반 데이터 웨어하우스, 하둡 기반 데이터 웨어하우스 등 모든 유형의 이기종 데이터 소스를 일관된 관리체계 하에서 프로세싱 할 수 있는 유연한 아키텍처로 정의하고 있다. (2018.6, The Forrester Wave™ : Big Data Fabric, Q2 2018) 2013년에 설계된 당사의 TeraONE™ 아키텍처는 그 동안 개발해온 당사의 모든 제품을 포함하였고 2014년 데이터흐름관리(Q-Track™)이, 2018년 데이터가상화 제품(SuperQuery™)의 추가로 포레스터 리서치에서 제시하는 데이터 패브릭의 요소기술을 모두 융합한 차세대 빅데이터 플랫폼 제품으로 요소를 모두 갖추게 되었다. [표] Forrester Research의 데이터 패브릭 요소기술과 당사 제품 지원 범위 요소기술 ㈜데이터스트림즈 데이터 접근 빅데이터 플랫폼 기본 기능 TeraONE™ 스탠다드 버전 이상 데이터 탐색 및 검색 데이터 가상화 (데이터 거버넌스 기본 기능 내장) 데이터 수집 통합 초고속 데이터 추출 및 통합 기술 데이터 통합 저장소 빅데이터 플랫폼 기본 기능 TeraONE™ 스탠다드 버전 이상 데이터 거버넌스 데이터 거버넌스 통합 솔루션 Infra 기반 2019년 2월 글로벌 리서치 1위 회사인 Gartner에서도 데이터 패브릭을 이기종의 다양한 데이터 플랫폼에서 제공되는 데이터 관리 및 통합 기술을 수용할 수 있는 아키텍처 설계 및 서비스의 조합을 최적화한 개념으로 정의하고 이 기준으로 시장을 만들어가고 있다. Gartner는 데이터 패브릭을 구성하는 요소기술을 모두 제공하는 업체는 없다고 주장한다. 데이터 패브릭은 서로 다른 다양한 기술 역량을 필요로 하므로, 데이터 분석 리더들은 기존 소프트웨어 중, 이 모든 요구사항을 충족하는 것은 없다는 것을 인지하고 새로운 개념의 데이터 관리 소프트웨어 도입에 투자해야 한다고 말한다. (5) 조직도 ㈜데이터스트림즈는 2022년말 임직원수 211명이 재직 중이며 2개 부문, 8개 본부, 기술연구소, 글로벌 법인 및 지사로 운영되고 있습니다 [그림 14] 데이터스트림즈 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 [그림15] ㈜데이터스트림즈의 차세대 빅데이터 플랫폼.jpg [그림15] ㈜데이터스트림즈의 차세대 빅데이터 플랫폼 구분 세부사항 개요 TeraStream™은 다양한 서버환경에서 소스DB와 연계하여 소스데이터를 고속 추출·가공 처리하는 ETL, Batch, 실시간 데이터 처리 연계, 데이터 이행 업무 통합 솔루션입니다. 기존의 데이터 통합 솔루션과 차별화된 File 처리 성능을 보장하며 대용량 데이터를 고속으로 처리함으로써 효율적인 시스템의 자원 이용을 데이터 통합 프로세스를 보다 편리하고 신속하게 개발하고 체계적으로 관리할 수 있습니다. 특징 - 고속 데이터 추출 : 자체의 특화 기술을 활용하여 상용 데이터베이스의 데이터 고속 추출 기능 제공, 일반적인 추출방식(쿼리)보다 20~30배 빠른 성능 보유 - 데이터 변환 : Source data와 Target data간의 매핑 룰에 의한 데이터 변환 기능과 다양한 자체 변환 함수 보유 - 데이터 적재 : File to DB 혹은 DB to DB 방식의 데이터 적재 지원 -
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Metadata Management : 데이터 처리 프로세스 간, 프로젝트 간의 연관성 분석, 데이터 모델 변경, SAM 파일 변경에 따른 영향도 확인 가능 - User friendly한 모니터링 기능 : 블록 실시간 모니터링, 프로젝트 실행 로그 히스토리 제공, 엑셀로 변환 제공 핵심 기술 - 데이터통합(ETL)에 관련된 작업에 대해 사용자 인터페이스 제공 - 상용 데이터베이스의 데이터 고속 추출74441111 기능 - 원천데이터와 목표테이터간의 변환 매핑을 통한 데이터 변환 가능 - 파일에서 DBMS 혹은 DBMS에서 DBMS 방식의 데이터 적재 지원 - 각 데이터 변환 작업간의 연관성 분석 - 작업변환 실시간 모니터링, 생성파일 실시간 모니터링 기능 구분 세부사항 개요 MetaStream™은 기업 내의 다양한 시스템 상에 분산되어 있는 데이터에 대한 메타정보를 추출 및 통합하여 전사적으로 관리하기 위해 표준화 관리체계를 지원합니다. 통합된 메타데이터를 활용하여 메타데이터에 대한 생성 위치/변경상태/변경관리 프로세스/메타데이터 기반 영향도 분석 기능을 중심으로 데이터의 구조적 품질관리를 실현한 솔루션입니다. 특징 - 표준화 관리 : 표준화된 단어, 도메인, 용어, 코드를 통합/관리하며 변경관리의 프로세스 지원 및 비표준 용어를 별도 관리하여 비표준업무에 대해 메타시스템 관리 지원 - 모델관리 : 다양한 모델링 툴(ERwin, Power Designer, SA, DA#)과 연계한 모델 관리 및 프로세스 관리를 지원하며, 연계된 Index 관리 및 DDL 생성 기능 지원 - 데이터베이스 : 다양한 데이터베이스에 존재하는 DBMS 메타데이터를 추출하여 관리하며 영향도 분석 및 변경 관리 정보 제공 - 이관관리 : 동일 시스템상에서의 개발시스템, 테스트시스템, 운영시스템 기준으로 형상관리 차원에서의 메타 정보 이관프로세스 지원 - 품질관리 : 메타데이터 정보를 기반으로 데이터 품질관리 지원을 위해 기준정보관리, 검증관리, 품질결과관리, 정비관리 지원 핵심 기술 - 데이터 표준 추출 모듈을 이용한 메타데이터 자동 추출 기술 - 표준화 미 준수 모델 감시 기술 - 자원별 메타 모델과 모델간의 관계를 규정하는 모델로 구성되어 별도의 메타 요건의 추가에 대한 관리 기술 구분 세부사항 개요 DeltaStream™은 DBMS의 데이터 변경 정보(Transaction Log)를 자동 포착하여 목표(Target)시스템에 전송하는 CDC(Changed Data Capture)방식을 채택한 실시간 데이터 처리 솔루션입니다. 특징 - 실시간 변경 데이터 추출 : CDC엔진(변경데이터 추출 엔진)은 Log Miner을 통해 Redo Log에서 실시간 변경 데이터 추출을 수행하며, 추출, 정제, 전송 세 가지 기능의 병렬처리(멀티쓰레딩)지원으로 고성능 실시간 데이터 추출이 가능 - 데이터 변환 : 추출 한 데이터를 적재 시 데이터 변환 기능 제공(다양한 업무 처리 지원) - 즉각적인 데이터 적재 : 변경 데이터 발생 시 이벤트가 발생하도록 하여 실시간 적재 가능 - 실시간 장애 발생 처리 : 실시간 장애 발생 감지 및 대처 가능 - ETL연계 : CDC엔진을 통해 추출된 변경 데이터를 SAM File 형태로 저장 후 ETL연계를 통해 복잡한 업무 데이터 처리 가능 핵심 기술 - 실시간 데이터 추출 및 고속 데이터 복제 기능 - DBMS LOG를 이용한 DB엔진 및 시스템 리소스 사용 최소화 - 기존의 온라인 업무에 영향 없이 데이터 추출 가능 - GUI 관리 툴을 이용한 모니터링 구분 세부사항 개요 QualityStream™은 분석 대상 데이터에 접근하여 품질진단, 결과도출 및 분석을 통해 지속적인 데이터 품질관리의 유지 및 향상을 확보하는 시스템입니다. 분석대상 Database에 대해 Profiling 작업을 수행하여 현재 상태의 품질수준을 분석 후 지속적인 관리 대상을 등록(Business Rule) 및 스케줄링 하여 결과를 분석하고 오류사항에 대한 정비 프로세스를 수행하여 관리합니다. 특징 - 메타데이터 관리 : 품질진단의 근간이
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되는 데이터베이스의 메타 정보의 관리 및 변경관리를 지원 - Profiling 관리 : 품질진단을 위한 주요 기준정보 및 검증 대상정보를 스케줄러와 연계하여 지원 - Rule 관리 : 복잡한 Business Rule 에 대한 관리 및 분석을 스케줄러와 연계하여 지원 - 정비관리 : 오류 데이터 검증 및 분석 그리고, 정비 프로세스 지원을 통한 지속적인 데이터 품질 확보를 지원 - 실시간 품질관리 : 자사 툴(CDC) 연계에 의한 실시간 품질지원 관리 - 품질 Portal 제공 : 자사 품질관리 솔루션의 통합 관제 시스템인 별도의 Portal 시스템을 지원 핵심 기술 - 데이터 품질관리 프로세스 확립으로 품질관리 체계수립 지원 - Six 시그마 기준의 통계관리로 보다 정밀한 통계 지표 생성으로 오류에 대한 정확한 인지가 가능 - 등록/관리 Process 지원으로 보다 효율적인 데이터 품질관리 지원 - 당사 제품군과 연계, 통합된 Repository로 구조적/데이터 품질관리에 대한 통합 관리 구분 세부사항 개요 ImpactStream™ 은 지속적으로 변경·관리되는 어플리케이션 소스코드에 대한 변경에 따른 영향도 분석(Impact Analysis)을 제공하는 툴입니다. ImpactStream™ 은 형상관리 툴로부터 변경된 소스를 제공 받아 소스 분석 엔진(Parser Engine)에 의해 자동으로 분석되어 Repository에 DB화 되며, 각종 검색 화면을 통해 영향도 분석 정보를 제공합니다. 특징 - 프로그램 AS-IS 분석 : 매트릭스(연관도), 테이블 이용 현황, 어플리케이션 테이블 현황, Flowchart/호출빈도, 종합정보/통계정보 지원 - 프로그램/DB영향도 분석 : 호출/피호출 분석, Include/Import, SQL, DB Object 지원 - 산출물/레포트 : 산출물 생성, 엑셀 레포트형식으로 제공 - 운영/관리 : 프로그램/DB변경이력, 사용자 관리, 스케줄 관리, 로그 관리 지원 핵심 기술 - ImpactStream™는 형상관리와 연계된 에이전트 형태의 자동 운영 시스템으로 변경된 소스에 대하여 수집/분석 및 Repository 저장 기술 지원 - 분석 대상언어의 문법 구조에 의한 소스 파싱 기술 지원 - Flex에 의한 RIA(Rich Internet Application) 환경의 웹 화면으로 다양한 도형 및 그래피 처리 지원 구분 세부사항 개요 TeraTDS™는 개발 또는 테스트 환경 구축 시 운영 데이터의 주요 정보를 테이블 간 연관성을 유지하면서 원본 값을 가독 가능한 다른 값으로 변환하는 테스트 데이터 생성, 변환, 관리 솔루션입니다. 특징 - 원본 Data의 특성 유지(테이블간 RI 관계 유지하면서 변환 가능) - FACT™ 모듈을 사용하여 일반 SQL 대비 5~10배 이상의 고속 데이터 추출 및 변환 제공 - 다양하고 손쉬운 사용자 변환 패턴 지원 - 편리한 GUI Interface 제공 핵심 기술 - 국내 최초 ETL 제품과의 연동을 통하여 데이터 추출, 가공 및 적재 기능을 일관되게 제공 - 이기종 DBMS 지원(대부분의 상용 DBMS를 지원) - GUI 기능을 이용하여 개발자가 마우스 클릭만으로 편리하게 프로그램 구현 - 고속 데이터 추출 및 대용량 처리 Sorting 모듈을 이용하여 최적의 데이터 처리 성능 보장 - GS인증을 통하여 제품의 안정성을 보장 - 가독형 데이터 암/복호화 기술 특허 취득 구분 세부사항 개요 Q-Track™은 데이터의 원천이 어디인지, 언제 누가 어떤 이유로 해당 데이터를 변경했는지 추적할 수 있는 솔루션입니다. 특징 - 데이터의 오류 발견 시, 오류가 발생하는 데이터 소스까지 간단하게 추적하고 변경 과정에 발생하는 버그를 제거하여 의사결정의 절차를 줄여 데이터 손실 예방을 강화할 수 있음 - 데이터의 생성부터 폐기까지 전체 생명주기 및 이와 관련된 모든 프로세스를 추적하여 정보의 투명성 및 이해도를 높여줌 - 테이블/칼럼 레벨의 데이터 흐름을 시각화해 오류 사항이 어떤 하위 시스템 및 분석 내용에 영향을 줄 수 있는지 쉽게 파악 가능 - 회사
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전반에 걸쳐 데이터에 어떻게 접근 및 변환, 공유 되는지 파악할 수 있으므로 오류 소스로 인해 어떤 보고내용이 영향을 받았는지 확인할 수 있음 핵심 기술 - 데이터 흐름정보 조회 기술 - 컬럼 매핑 및 흐름정보 조회 기능 - ETL 도구의 프로젝트 별 테이블 컬럼 흐름 정보 조회 기능 - 데이터 흐름을 생성하는 프로그램 조회 기능 - 프로그램 테이블 컬럼 기준의 통합 검색 기능 - 데이터 흐름 정보에 대한 집계표, 통계정보 레포팅 기능 - ETL 도구의 데이터 가공 정보 분석 기능 - 데이터 처리, 전송에 사용되는 각종 프로그램과 도구의 매핑 정보 분석 기능 - 파일 형태의 데이터를 포함한 테이블/컬럼 간의 매핑 분석 기능 - 데이터 흐름 정보의 분석/생성 자동화 기술 - 데이터 흐름 분석을 위한 작업 스케쥴링 기능 - 프로그램 사용/미사용 관리 기능 구분 세부사항 개요 TeraONE Super Query™ 는 다양한 데이터 소스 및 리포지토리에 있는 데이터를 통합하고 단일 엑세스를 통해 연관 데이터를 조회하는 가상화 통합 솔루션입니다. 특징 - 데이터의 유형/구조 및 위치와 무관하게 사용자는 표준 SQL을 이용하여 단이 액세스 채널을 통해 데이터를 추출하고 통합할 수 있음 - 인메모리 오픈 소스 Spark 엔진을 적용하여 다양한 데이터 리포지토리(RDBMS, Hadoop)에서 데이터에 빠르고 유연하게 접근할 수 있음 - 모든 데이터 소스의 메타데이터를 개별적으로 관리하는 메타스토어 매니저를 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 활용할 수 있음 - 표준 데이터베이스 인터페이스 사용, 메모리 자원을 관리해 기존 애플리케이션에 대한 변경을 최소화할 수 있음 핵심 기술 - 서로 다른 DBMS 데이터를 하나의 공통 DB내에 있는 것 처럼 가상화하여 바로 질의하므로 물리적인 데이터 통합 과정 생략 - 사용자가 실행한 SQL을 분석해 자동으로 소스 DB로부터 데이터를 추출 및 통합하는 기능 제공 - JDBC 인터페이스를 이용해 일반 Web 프로그램 및 OLAP/BI 도구와 연계해 SQL Query 결과 제공 - 인메모리 분산처리 기능으로 고속 SQL Query 지원 구분 세부사항 개요 TeraONE™은 아파치 하둡 배포판(무상)을 기반으로 자사 강점인 ETL 및 인메모리 기술을 적용한 빅데이터 솔루션입니다. 빅데이터와 RDBMS를 동시 처리할 수 있는 플랫폼으로 전통적인 SQL 및 ETL, CDC, OLAP, 거버넌스 기술을 활용합니다. 특징 - 다양한 소스 시스템에 저장되어 있는 데이터를 클라우드 및 대규모 환경에 이관할 수 있으며, 규정 준수 및 성능 관리를 강화할 수 있도록 빅데이터 자원을 단일한 관점에서 모니터링 가능 - 실시간 데이터 수집 및 처리가 가능함으로 IoT 및 스트리밍 데이터를 통합하여 데이터의 준비 시간을 절감하고 효율성을 높일 수 있음 - 전체 빅데이터 소스에서 중복된 핵심 정보를 매칭 및 제거하고, 고객에게 신뢰성 및 연관성이 있는 데이터를 제공 - 조직 전반의 메타데이터 정보 및 이들의 관계 정보를 실시간으로 검색하여 찾을 수 있음 - 사용자가 데이터의 이동을 완전하게 추적할 수 있도록 엔드-투-엔드 데이터 흐름을 제공하고, 연관된 테이블, 뷰(view), 도메인 및 보고서 내용을 신속하게 식별할 수 있도록 지원 - 최종 사용자에게 사용 허가를 승인하고 동일한 작업을 수행하는 동안 중복 로그인을 방지하는 보안 기능을 제공, 또한 누가 어떤 시스템에서 작업하고 있는지를 추적할 수 있도록 사용자 활동 및 계정을 기록 및 모니터링 가능 핵심 기술 - Scale-out 방식의 인메모리 데이터 처리 지원 - Hadoop Eco 시스템 자동 설치 지원 환경 제공 - 기존 ETL GUI환경에서 HDFS, HIVE 개발 및 웹모니터링 조회 환경 제공 - 메타데이터 관리를 위해 기존 메타시스템과 용어 정보를 동기화해 관리, 이를 기반으로 Hadoop용 데이터 표준정보를 관리 - HIVE DDL 생성 및 절차관리를 지원, 분석가 및 일반사용자를 위한 메타데이터 검색 및 관리기능 제공 나. 주요 원재료 등의 현황 (단위
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: 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2019연도 (제19기) 2020연도 (제20기) 2021연도 (제21기) 2022연도 (제22기) 제품 Cosort 수 입 ($4,000) MySQL 국 내 소 계 ($8,694) ($8,694) ($4,000) 용역 외주개발비 국 내 기타외주 국 내 소 계 총 합 계 국 내 수 입 ($8,694) ($4000) 합 계 당사의 경우 제품 매출을 위한 미국IRI사 제품인 CoSORT 매입, 용역매출을 위한 외부인건비 및 상품 구입 등이 있다. 다. 원재료의 제품별 비중 당사는 소프트웨어 개발 및 공급을 주요사업으로 영위하고 있으며, 소프트웨어 개발을 위한 컴퓨터나 타 소프트웨어 등의 완성품을 구매하여 사용하므로, 원재료의 제품별 비중에 해당하는 사항이 없다. 라. 원재료 가격변동추이 당사는 소프트웨어 개발 및 공급을 주요사업으로 영위하고 있으며, 소프트웨어 개발을 위한 컴퓨터나 타 소프트웨어 등의 완성품을 구매하여 사용하므로, 원재료 가격변동추이에 해당하는 사항이 없다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산능력 산출근거 당사는 소프트웨어 개발 및 공급을 주요사업으로 영위하고 있으므로 제품의 생산 능력은 연구개발 인력의 숙련도로 볼 수 있다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 천원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 판교 장부가액 건물 판교 장부가액 시설장치 장부가액 비품 장부가액 사용권자산 장부가액 합계 (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득 (처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 비품 스마트모빌리티 오라클EE 50user 구입 연구개발 데이터스트림즈 비품 본사대회의실스튜디오설치 운영시설 데이터스트림즈 비품 연구서버SYS-7048GR-TR 연구개발 데이터스트림즈 비품 연구장비SYS-6028R-TR 연구개발 데이터스트림즈 비품 해외수요처SuperServer6028R구입 연구개발 데이터스트림즈 비품 스마트모빌리티JARASW구입 연구개발 데이터스트림즈 비품 슈퍼서버SYS-6029P-TR 연구개발 데이터스트림즈 비품 Solaris11서버구입 연구개발 데이터스트림즈 비품 파일서버GsePro105-C 연구개발 데이터스트림즈 비품 연구개발 데이터스트림즈 비품 연구개발 데이터스트림즈 비품 연구개발 데이터스트림즈 비품 연구개발 데이터스트림즈 비품 서버랙(LS-2000HS42U외8종) 연구개발 데이터스트림즈 비품 레가시서버10개 구입-9/30 연구개발 데이터스트림즈 비품 연구소 UPS 설치 및 공사-10/31 연구개발 데이터스트림즈 비품 교원그TM2291 레노버 서버 구입 연구개발 데이터스트림즈 다. 제품별 생산공정도 당사는 소프트웨어 개발 및 공급을 주 사업으로 영위하고 있기 때문에 [그림 16] SW 개발 공정을 기재하였다. [그림16] sw 개발 공정_1.jpg [그림16] sw 개발 공정_1 [그림16] sw 개발 공정_2.jpg [그림16] sw 개발 공정_2 [그림16] sw 개발 공정_3.jpg [그림16] sw 개발 공정_3 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 소프트웨어 개발 및 공급을 주요사업으로 영위하고 있으므로, SI사업 관련 매출 발생시 필요한 타사 제품은 비용 절감 등을 위해 외주업체에 용역을 의뢰하여 개발하고 있다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업년도 외주처 외주내용 외주금액 외주비중 2019년 (제19기) 한경아이씨티(주) 국방부 등 외주개발비 더넷 주식회사 국세청 등 외주개발비 모아시스트 AIG손해보험 등 외주개발비 2020년 (제20기) 케이티 KT 5G 등 외주개발비 모아시스트 서울시 등 외주개발비 한경아이씨티 대통령기록관 등 외주개발비 2021년 (제21기) 모아시스트 LG에너지솔루션 등 외주개발비 브레인드넷 주식회사 국민연금공단 등 외주개발비 한경아이씨티 금융결제원 등 외주개발비 2022년 (제22기) 주식회사제타소프트 우정사업본부 등 외주개발비 마루아이티 주식회사 부산은행 등 외주개발비 주식회사
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꿀비 한국지능정보사회진행원 등 외주개발비 (주) 외주비중은 용역매출 관련 외주금액 대비 비중입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 업계 동향 국내 데이터산업의 현황조사 보고서를 참고하여 분석한 결과는 다음과 같다. 국내 데이터산업은 비즈니스 유형에 따라 크게 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업 (데이터 솔루션), 데이터 구축 및 컨설팅업 (데이터 구축/컨설팅), 데이터 판매 및 제공 서비스업 (데이터 서비스)로 구분하고 있다. 위 조사에 따르면, 2019년도 데이터 산업은 16조 8,693억 원의 시장 규모로 조사되었고, 2020년 시장규모는 전년 대비 19조 2,736억원으로 예상되었다. [그림17] 데이터 산업 시장규모, 2016-2020.jpg [그림17] 데이터 산업 시장규모, 2016-2020 이는 전년 대비 18.7%가 성장한 규모이며, 최근 5년간 연평균성장률은 9.8%로, 경제·사회 전반에서 데이터 경제가 본격화되면서 최근 3년간(’18년~‘20년) 연평균성장률은 13.3%로 상대적으로 더욱 크게 나타났다. 데이터 활용과 거래가 활성화되고 다양한 산업 내 디지털 시스템 도입이 본격화되면서, 관련 매출이 크게 증가한 것으로 분석된다. 나. 판매조직 당사의 판매조직 구성은 3개 국내 영업팀으로 구성되어 있으며, 해당 조직은 당사의 제품과 서비스에 대 하여 마케팅, 사업개발, 제품 판매를 담당하고 있다. 판매지원조직은 제품기획, 프리세일즈와 컨설팅을 담당하고 있다. 판매지원 조직에서는 판매조직의 활동을 위한 다양한 마케팅 자료와 고객의 요구사항을 정리하여, 판매 조직이 고객을 대상으로 영업을 진행하는데 직 간접적인 지원을 하고 있으며, 사업 수주 시에는 프로젝트 투입 및 컨설팅을 담당하여, 실재적인 프로젝트 수행까지도 담당하는 역할을 갖고 있다. 부서 역할 인원 영업본부 - 판매 및 고객 확보, 제품 홍보 - 제품 제안 및 시장 동향 조사, 파악 13명 제품사업본부 - 제품 기획 및 프리세일즈, - 제품 마케팅 및 해외 영업 및 해외 법인 관리 - 제품 문의 대응 및 제품 품질관리 44명 사업전략본부 - DW/BI 사업 및 Big Data 사업 제안 및 컨설팅 22명 혁신경영본부 - 행정적인 영업지원, 라이선스 정책관리 11명 다. 매출실적 (1) 서비스 분야별 매출실적 당사의 매출은 빅데이터를 위한 데이터 통합, 데이터 거버넌스 등의 데이터 관리 체계와 빅데이터 구축을 위한 구축 서비스 그리고 빅데이터 솔루션을 기반으로 하는 빅데이터 서비스 환경 구축을 위주로 변화하고 있다. 매출 현황은 2018년부터 2022년까지 빅데이터 구축을 위한 솔루션의 판매와 빅데이터 서비스를 위한 환경구축을 위한 용역이 동시에 성장하고 있으며 빅데이터 서비스를 위한 데이터 통합과 데이터 거버넌스 그리고 컨설팅 사업의 분야에서 고르게 성장하고 있다. (단위 : 백만원) 서비스 분야 2018연도 (제18기) 2019연도 (제19기) 2020연도 (제20기) 2021연도 (제21기) 2022연도 (제22기) 솔루션 및 플랫폼 데이터 통합 솔루션 빅데이터 제품군 데이터 거버넌스 제품군 유지보수 제품 매출 컨설팅 서비스 빅데이터 컨설팅 데이터 거버넌스 컨설팅 데이터 통합 컨설팅 구축 서비스 데이터 통합 빅데이터 분석 환경 데이터 거버넌스 관리체계 용역 매출 합계 [그림18] 제품 용역 매출액.jpg [그림18] 제품 용역 매출액 (2) 사업 영역별 매출실적 2018년부터 2022년까지 매년 꾸준한 매출 성장을 이루고 있으며, 5년간 누적 매출은 약 1,150억 원을 기록하고 있다. 특히 빅데이터 사업영역의 매출은 2018년부터 2022년까지 매년 평균 약 13억 원씩 성장하였으며 5년간 누적 매출 약 354억 원을 기록하고 있다. (단위 : 백만원) 사업 영역 2018연도 (제18기) 2019연도 (제19기) 2020연도 (제20기) 2021연도 (제21기) 2022연도 (제22기) 데이터 통합 솔루션 및 플랫폼 기타(정보계 사업계획 등) 데이터 이전/전환 소계 빅데이터 솔루션 및 플랫폼 컨설팅 서비스 구축 서비스 소계 데이터
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거버넌스 솔루션 및 플랫폼 컨설팅 서비스 구축 서비스 소계 유지보수 유지보수 합계 [그림19] 사업 영역별 매출액 (3) 매출의 내수/수출 구분 (단위 : 백만원) 매출 유형 부 문 2019연도 (제19기) 2020연도 (제20기) 2021연도 (제21기) 2022연도 (제22기) 금액 금액 금액 금액 제품 매출 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 CoSort 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 용역 매출 용역수입 수 출 내 수 소 계 유지보수 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 환율은 매출 발생 건별로 반영 당사는 소프트웨어 개발 및 공급을 주요사업으로 영위하고 있으므로, 매출의 경우 정확한 수량 파악이 불가합니다. (4) 제품 매출의 내수/수출 구분 (단위 : 백만원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 제품 내수 수출 소계 (5) 수요변동 요인에 따른 매출현황 당사의 주요 고객사인 일반 수요업체 및 공공기관의 경우 특성상 일반적으로 연 단위 프로젝트를 수행한다. 즉, 연말 연초에 사업계획 수립에 따른 예산확보 및 프로젝트 개시로 시작하여 연중 수행, 연말 프로젝트 종료에 이르는 흐름은 누적 연차에 의한 기간의 차이점은 있을 수 있으나 평균적으로 같은 양상이며 당사의 매출추이도 이와 유사하게 하반기 혹은 4분기에 집중되는 모습이다. [표] 2018년 이후 분기별 매출액 (단위 : 백만원) 구분 매출액 비중 2019년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 2020년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 2021년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 2022년 1분기 2분기 3분기 4분기 합계 주) 분기별 자체결산 자료 기준 라. 판매방법 및 조건 당사의 제품과 서비스는 직판, 비즈니스 파트너를 통해 이루어지고 있습니다. 공공분야의 경우, 당사가 주 사업자로 참여하거나 컨소시엄 업체로 참여할 경우는 직판의 성격을 띠며, 통상의 경우 시스템통합사업자인 SI 업체를 통해 판매하는 경우가 대부분이며, 일반 민간 기업의 경우에는 제품의 경우 대부분 직판을 서비스와 결부될 경우에는 SI 업체를 통해서 납품하거나, 비즈니스 파트너를 통한 납품이 이루어집니다. 최근에는 다각적인 판매 루트 확보를 위하여, 다양한 비즈니스 파트너를 확보하기 위한 다양한 노력을 경주하고 있으며, 특히 해외 시장의 경우에는 직판 보다는 해외 업체를 총판 형태로 계약을 맺어 판매 경로를 확보하려는 노력을 기울이고 있어, 일본과 중국의 경우, 현지 회사를 통해 판매망을 구축하고, 영업활동을 진행하고 있습니다. 마. 판매전략 (1) 경영전략 제품 중심의 경영으로 [그림 20]과 같이 매출 증가 비율을 5년간 평균 37.9% 성장과 2025년 1,000억 원을 매출 목표로 설정하였습니다. 데이터 기반의 4차 산업 선도형 비즈니스 모델 서비스를 구축하여, 데이터 통합 및 데이터 거버넌스 관리 통합 제품 기반의 차세대 빅데이터 저장?분석?활용 체계구축 서비스 전문기업으로 시장점유 확대 및 기술을 선도합니다. [그림20] 향후 5개년 분야별 성장 비율 설정.jpg [그림20] 향후 5개년 분야별 성장 비율 설정 (2) 제품 기술 선도 빅데이터 분야 솔루션 및 플랫폼의 Focusing과 Identity를 설정합니다. [그림21] 기술 혁신 목표 및 전략.jpg [그림21] 기술 혁신 목표 및 전략 당사는 기술력을 기반으로 신기술 인증(NT), GS 인증, 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증, 지식경제부가 선정하는 우수기술연구센터(ATC) 등 고객에게 신뢰감을 줄 수 있는 인증을 획득하고 있으며 필요 인증이 있을 시 발빠르게 대응하여 시장을 선점할 예정입니다. (3) 마케팅 전략 국내외 마케팅 전략강화로 빅데이터 시장의 제품 매출과 시장 점유율을 확대하겠습니다. [그림22] 국내 마케팅 전략.jpg [그림22] 국내 마케팅 전략 [그림23] 글로벌 마케팅 전략.jpg [그림23] 글로벌 마케팅 전략 (4) 제품별 판매전략 다양한 서버 환경에서 DB와 연계하여 대용량의 소스 데이터를 고속 가공 처리하는 ETL,
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Batch, 실시간 데이터 처리 연계 데이터 전환 업무 통합 솔루션입니다. 이 제품은 공공 및 제조, 금융에 활발하게 매출이 발생하고 있는 주력 제품이며 특히 금융의 대용량 처리 우수성으로 많은 매출이 발생하고 있습니다. DBMS의 데이터 변경 정보(Transaction Log)를 자동 포착하여 목표(Target)시스템에 전송하는 CDC(Change Data Capture)방식을 채택한 실시간 데이터 처리 솔루션입니다. 현재 시장 상황은 실시간 변경분 데이터의 적용 중요도가 상승되고 있어 매출 성장이 높아지고 있는 제품입니다. 개발 또는 테스트 환경 구축 시 운영 데이터의 주요 고객 정보를 테이블 간 연관성을 유지하면서 원본과 다르게 가독 가능한 값으로 변환하는 테스트 데이터 생성, 변환 관리 솔루션입니다. 고객들의 데이터 유출 및 보안에 대한 이슈로 인해 향후 발전 가능성이 높은 제품입니다. 대용량 데이터 통합 솔루션인 TeraStream™에 Hadoop 플랫폼을 접목하여 데이터 분산 저장/처리 플랫폼으로 구성한 Big Data 처리 전문 솔루션입니다. 2013년, 안전행정부의 ‘빅 데이터 공통 기반 및 시범과제 구축’ 사업의 저장플랫폼 솔루션으로 선정되어 공공 데이터 개방 플랫폼의 기반 솔루션으로 활용되고 있으며, 빅 데이터 시대를 맞아 꾸준히 시장의 관심을 받고 있는 솔루션으로 빅데이터에 대한 관심이 높아지는 시점에서 시장 선점을 한 제품입니다. 메타 데이터 추출, 표준화 관리, 매핑 관리, 표준화 감시 및 통계 제공 등 메타데이터 Life-Cycle을 관리하는 기능을 중심으로 구조적 품질관리를 실현한 솔루션으로 과거부터 필요성이 대두되는 제품입니다. 꾸준한 매출 증대를 예상하고 있습니다. 분석 대상 데이터에 접근하여 품질 진단, 결과 도출 및 분석을 하여 지속적인 데이터 품질 관리의 유지 및 향상을 확보하는 솔루션으로 향후 고객의 데이터 품질에 대한 필요성을 충족시킬 것으로 예상하고 있습니다. 기업 내 핵심이 되는 비즈니스 데이터 즉, 마스터 데이터를 전사적으로 일관성 있게 생성하고 관리하여, 각 업무 프로세스 흐름에 맞춰 동일한 데이터로 지속적으로 유지하게 하기 위한 마스터 데이터 관리(MDM) 솔루션입니다. 향후 공공 및 일반기업 및 금융권 고객의 통합 데이터 관리를 위한 부분으로 관심이 많은 제품입니다. 운영 시스템에서 데이터 웨어하우스, 정보성 단위업무시스템에 이르는 데이터의 생성, 가공 활용에 대한 흐름을 시각화 하여 직관적이고, 정확하며, 의미 있는 Data Lineage 정보를 제공하는 제품으로 각 업무에 대한 복잡성으로 인하여 수요가 증대하고 있어 향후 매출이 기대되는 제품입니다. 바. 수주상황 (단위 : 백만원) 발주처 부 문 수주일자 수주총액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 NH농협경제지주 금융 (사)한국보건의료정보원 의료 KEB하나은행 금융 한화생명금융서비스 금융 한국임업진흥원 공공 스마일게이트 서비스 신용보증기금 공공 LX판토스 유통 흥국생명 금융 SK실트론 제조 코나아이 서비스 KB국민카드 금융 한국산업은행 금융 삼성SDS 유통 합계 주) 수량의 경우 건별로 다양하므로 기재하지 않았음 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항입니다. SW산업/데이터베이스산업 관련 정부 정책, 경기변동, SW산업내 경쟁의 심화 및 대체시장 출현 등에 의해 영향이 있을 것으로 판단됩니다. 5. 위험관리 및 파생거래 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 [그림24] ㈜데이터스트림즈 연구소 조직도.jpg [그림24] ㈜데이터스트림즈 연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2019연도 (제19기) 2020연도 (제20기) 2021연도 (제21기) 2022연도 (제22기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) - 연구개발 비용처리 세부내역 (단위 :천원) 구분 2019년 연구비 2020년 연구비 2021년
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연구비 2022년 연구비 인건비 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비 소모품비 연구개발비 차량유지비 해외출장비 접대비 기타 소계 나. 연구개발실적 연구과제 제품화 기대효과 5개 Node 이하의 소규모 분산처리 지원 TeraSort 1차 개발 자체 기술 소트 엔진 확보 TeraStream 소트엔진 개발 자체 소트 엔진 적용, 소트 기능 사용시 다양한 함수 적용 가능. RSC 암호화 알고리즘 개발 TeraTDS에 적용 가독 대칭형 암호화 시스템. 데이터를 암호화하면서도 특성이 유지되는 암호화 알고리즘 개발 및 특허 확보 TeraTDS 1차 개발 RSC 암호화 알고리즘을 이용한 테스트 데이터 관리 솔루션 개발. TeraSort 2차 개발 소트엔진의 성능 및 기능 보강. 외산 소트엔진과 대등한 성능 확보 TeraTDS 2차 개발 테스트 데이터 관리에 필요한 추가 암호화 패턴 및 스케줄링 기능 추가 DBMS 데이터 직접 추출 1차 개발 DBMS의 데이터 파일로부터 데이터를 직접 추출하는 기술 확보 기존 ETL 제품을 Hadoop과 연계한 빅데이터 분석 플랫폼 개발 DBMS 병렬 추출 1차 개발 DBMS의 데이터를 고속으로 추출하기 위한 병렬화 기술 개발 지원 되는 Hadoop eco 시스템 확장을 위한 Open Source S/W 지원 추가 오라클 변경 데이터 추출 솔루션 확보 v1.5 오라클 RAC 지원 (10g, 11g) , 다양한 데이터베이스 동기화 지원으로 제품 경쟁력 확보 DelatStream 모니터링 및 다국어 처리 v1.6 UI 개편 및 다국어 처리 , 해외 진출 기반 마련 메타데이터관리시스템 메타데이터 관리시스템 시장 선점 메타데이터관리시스템 Upgrade UI 기능 개선 및 모델관리 기능 확장 메타데이터관리 시스템 다국어 처리 UI 개편 및 다국어 처리,기능보강,해외진출 기반 마련 데이터품질관리 시스템 데이터 품질관리 솔루션 확보 및 품질관리 시장 진입 데이터품질관리 Upgrade 데이터품질관리 제품 해외진출 기반 마련 응용영향도 솔루션개발 소스파일 분석을 통한 프로그램 영향도 솔루션 확보 흐름관리 솔루션개발 기업 시스템간 데이터 흐름을 분석하여 이를 도식화하여 제공, 신규시장 진입 데이터 거버넌스 플랫폼 IRUDA 데이터품질관리 솔루션의 통합 플랫폼으로 데이터에 대한 관리/통제를 일원화 실시간 인메모리 분석기술 BASS 메모리기반의 Hadoop 솔루션으로 실시간 분산 처리를 통해 고성능 실시간 분석가능 데이터 통합+데이터 거버넌스+실시간 빅데이터 플랫폼 TeraONE 데이터통합 및 품질관리 솔루션 통합 플랫폼으로 빅데이터에 대한 관리/통제를 일원화 데이터 통합+데이터 가상화 다양한 데이터 소스 및 리포지토리에 있는 데이터를 통합하고 단일 엑세스를 통해 연관 데이터를 조회하는 가상화 통합 솔루션 다. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 상표권 DBMS에서 변경분 데이터 추출 프로그램 ㈜데이터스트림즈 특허청 고성능 데이터 추출 솔루션 ㈜데이터스트림즈 고성능 데이터 추출 솔루션 ㈜데이터스트림즈 데이터 영향도 분석 솔루션 ㈜데이터스트림즈 마스터 데이터 관리 솔루션 ㈜데이터스트림즈 메타데이터 통합관리 프로그램 ㈜데이터스트림즈 데이터 품질관리 솔루션 ㈜데이터스트림즈 코어뱅킹 프로그램 ㈜데이터스트림즈 TeraNRT 데이터 처리 솔루션 ㈜데이터스트림즈 데이터 흐름 솔루션 ㈜데이터스트림즈 Q-TRACK 실시간 IoT 처리 솔루션 ㈜데이터스트림즈 통합 빅데이터 플랫폼 ㈜데이터스트림즈 TeraONE 빅데이터 플랫폼 ㈜데이터스트림즈 데이터 가상화 솔루션 ㈜데이터스트림즈 컴퓨터프로 그램 보호권 ㈜데이터스트림즈 컴퓨터 프로그램보호 위원회 Enterprise Architecture 구축을 위한 메타데이터 통합 관리 프로그램 ㈜데이터스트림즈 Enterprise Architecture 구축을 위한 메타데이터 통합 관리 프로그램 ㈜데이터스트림즈 ㈜데이터스트림즈 ㈜데이터스트림즈 HLP ㈜데이터스트림즈 ㈜데이터스트림즈 ㈜데이터스트림즈 ㈜데이터스트림즈 초고속 데이터 처리 솔루션 (TeraStream)
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㈜데이터스트림즈 초고속 데이터 처리 솔루션 (TeraStream) 초고속 데이터 처리 솔루션 (TeraStream-EDI) ㈜데이터스트림즈 초고속 데이터 처리 솔루션 (TeraStream-EDI) GS인증 소프트웨어 품질 인증서 ㈜데이터스트림즈 한국정보 통신기술협회 소프트웨어 품질 인증서 ㈜데이터스트림즈 소프트웨어 품질 인증서 ㈜데이터스트림즈 소프트웨어 품질 인증서 ㈜데이터스트림즈 소프트웨어 품질 인증서 ㈜데이터스트림즈 소프트웨어 품질 인증서 ㈜데이터스트림즈 특허권 가독 대칭형 암호화 방법 ㈜데이터스트림즈 TeraTDS 특허청 가독 대칭형 복호화 방법 ㈜데이터스트림즈 TeraTDS 문장부호 기반 특수어절 분석방법 ㈜데이터스트림즈 ㈜데이터스트림즈 소스 데이터베이스 관리시스템에서 변경되는 데이터를 실시간으로 목표 데이터베이스 관리시스템에 복제하는 장치 및 그 방법 ㈜데이터스트림즈 빅 데이터의 실시간 저장 및 검색 시스템 ㈜데이터스트림즈 TeraONE 표준사전 기반 메타데이터 변경 관리를 위한 실시간 DDL 생성방법 ㈜데이터스트림즈 자연어 처리 기법에 기반하여 데이터 사전으로부터의 용어를 추천하는 방법 및 장치 ㈜데이터스트림즈 데이터 도메인 추천방법 및 추천된 도메인을 이용하여 통합 데이터 저장소 관리 시스템을 구축하는 방법 ㈜데이터스트림즈 당사는 기업현황보고서 제출일 현재 상표권 14건, 컴퓨터프로그램보호권 11건, GS인증 6건, 특허권 8건 등의 지적재산권을 보유하고 있는 대한민국 대표 통합 데이터 처리 업체라 할 수 있습니다. 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 기업현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 SW개발 및 컨설팅 업체로서 데이터 통합 및 빅데이터 분석 플랫폼, 그리고 데이터표준관리, 데이터품질관리, 데이터흐름관리, 마스터데이터 매니지먼트 등의 데이터 거버넌스 솔루션을 개발하여 금융, 공공, 제조, 서비스, 교육, 의료 등에 22여 년간 꾸준히 납품하여 우리나라 기업의 데이터분석 시스템의 수준을 높여오고 있습니다. 제품은 데이터통합 솔루션과 데이터품질 솔루션의 주력 제품과, 그리고 두 제품군의 기능을 융합한 데이터 거버넌스 솔루션이 있습니다. 데이터베이스 산업에서 데이터품질을 확보하기 위해 우선적으로 해야 하는 데이터표준화 관리솔루션인 메타스트림(MetaStreamTM)을 런칭하여 메타데이터관리 시장의 점유율 선두에 자리매김하였습니다. 이후 데이터통합과 데이터품질 시장의 선두기업으로 성장하면서 두 분야의 기술을 융합하여 마스터데이터 매니저먼트 솔루션을 2011년 개발 런칭하였고, 데이터 거버넌스의 일환으로 데이터흐름의 중요성이 부각되어 데이터흐름관리 솔루션인 큐트랙(Q-TrackTM)을 출시하였습니다. 그리고 빅데이터 시대를 맞이하여 테라스트림을 빅데이터 기술인 하둡(Hadoop)을 접목하여 테라스트림 포 하둡(TeraStream for HadoopTM) 과 실시간 변경 데이터 처리 솔루션인 DeltaStreamTM 등 대용량 데이터 통합 소프트웨어와 데이터 표준화, 품질관리, 흐름관리 등 데이터 거버넌스 분야의 다양한 기술을 하나로 묶은 IRUDA그리고 통합 빅데이터 플랫폼인 ‘TeraONETM’에 이르기까지 총 14개의 제품을 자체 개발, 보유하고 있습니다. 그리고 당사는 국내 시장에서 선도적으로 적용한 데이터 통합 및 품질 관리 관련 기술 및 서비스를 솔루션화하고 기능과 편의성, 유지 보수와 A/S 역량 등을 강화하여 이를 확대 적용하기 위하여 수 년 전부터 해외 시장 진출을 추진해 오고 있습니다. 2004년, 데이터 추출 제품인 FACT™를 미국, 인도네시아 등에 수출한 이래로 현재 약 20여 개의 해외 고객을 확보하고 있으며, 주력 제품인 TeraStream™을 비롯한 다수의 제품에 대한 영문화 작업을 완료하였고 중국, 일본 등 해외 시장에서의 현지화 작업을 진행하고 있습니다. 2011년 12월에는 중국법인을 설립하여 현지 마케팅 및 영업 활동을 강화하고 있습니다. 일본에서는 복수의 파트너 사를 통한 현지 로컬라이징 작업 및 마케팅 협업 등 다양한 활동을 하고
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있으며, 2013년에는 1억원 미만의 적은 금액이지만 TeraStream™ 수출 계약을 성사시켜 본격적인 일본 시장 진출의 신호탄을 쏘아 올렸고, 이후 지속적으로 소규모의 매출을 발생시키고 있습니다. 미주 지역에서는 크게 가시화된 실적은 아직 없지만 현지 파트너링, 시장조사 등을 추진하고 있고 TeraStream™과 FACT™ 등 일부 제품의 수출이 꾸준히 발생하고 있습니다. 미국은 소프트웨어 개발 선진국으로서 당사의 창의적 역량을 펼칠 수 있는 좋은 무대로 생각하고 있으며, 하반기 TeraONE™ 및 데이터 거버넌스 제품을 미국 시장에 소개하는 등 적극적인 마케팅 전략을 펼쳐 현지 인지도를 높일 계획입니다. 이외에도 인도, 동남아시아 등 기타 지역에서의 영업 활동을 확대하고 있으며, 2023년이 해외 시장 본격 진출의 원년이 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 본 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회 사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 본 보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2001년 9월 13일에 설립되었으며, 주업종은 응용소프트웨어 개발 및 공급업으로 서울 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층에 본사가 위치하고 있습니다. 당사는 2014년 6월 25일에 주권을 한국거래소가 운영하는 코넥스시장에 상장한 공개법인 입니다. 본 보고서 제출일 현재 자본금은 약 2,134백만원이며, 대표이사 이영상 외 특수관계인이 65.41%의 지분을 보유하고 있습니다. 당사는 데이터통합 및 빅데이터 분석 플랫폼, 그리고 데이터 표준관리, 데이터 품질관리, 데이터 흐름관리, 마스터데이터 매니지먼트 등의 데이터 거버넌스 솔루션을 개발하여 금융, 공공, 제조, 서비스, 교육, 의료 등에 22년 동안 꾸준히 납품하여 우리나라 기업의 데이터 분석 시스템의 수준을 높혀오고 있습니다. 그 동안 외국의 경쟁업체들이 국내용 소프트웨어 시장을 파고드는 가운데 토종기업으로서 고군분투하며 국내기업에 꼭 맞는 솔루션을 개발해 자체 기술력만으로 데이터통합 및 데이터 품질사업에서 국내 시장점유율 선두를 지키고 있는 독보적인 솔루션 기업으로 성장하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 3개년 주요 재무실적> (단위 : 백만원) 항 목 2020년(제20기) 2021년(제21기) 2022년(제22기) 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 자산총계 부채총계 차입금 합계 자본총계 영업현금흐름 투자현금흐름 재무현금흐름 상기에 언급된 상황을 종합적으로 고려해 볼 때, 현재의 추세가 유지될 경우 당사가 계속기업으로서의 영속성을 영위하는데 위협이 될 만한 부정적인 상황은 쉽게 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 향후 지속적인 매출처 확보를 통한 수익성 개선 및 영업확대를 통한 매출이 증가할 경우 재무구조의 안정성은 더욱 양호해 질 것으로 기대됩니다. 나. 영업실적 3개년 실적> (단위 : 백만원) 구 분 2020년(제20기) 2021년(제21기) 2022년(제22기) 매출액 매출총이익 매출총이익률 영업이익(손실) 영업이익률 법인세비용 차감전이익(손실) 법인세비용 차감전이익률 당기순이익(손실) 당기순이익률 당사의 매출액은 전년 대비 32.25% 증가한 305억원을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 , 유동비율 및 차입금의존도> 구 분 2020년(제20기) 2021년(제21기) 2022년(제22기) 부채비율 유동비율 차입금의존도 상기에 기재된 상황을 종합적으로 고려해 볼 때, 현재의 추세가 유지될 경우 당사가 계속기업으로서의 연속성을 영위하는데 위협이 될 만한 부정적인 상황은 쉽게 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 향후 지속적인 매출처 확보를 통한 수익성 개선 및 영업확대를 통한 매출이 증가할 경우 재무구조의 안정성은 더욱 양호해 질 것으로 기대됩니다. 5. 부외거래 당사는 본 보고서 제출일
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현재까지 부외거래의 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 "2. 재무정보이용상의 유의점"을 참조하시기 바랍니다. 그 밖에 당사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게 영향을 미칠만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한 사항은 없습니다.
하나금융지주 — 증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약 이 특약은 주식회사 하나금융지주(이하 "발행회사"라 한다)가 발행하는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(이하 "본 사채"라 한다)을 매입하고자 하는 거래상대방(이하 "사채권자"라 한다) 간에 적용되는 특약사항을 정한 것으로, 발행회사는 사채권자가 이 특약이 적용되는 것에 동의하여 기명날인 또는 서명한 경우에는 아래의 제 조항을 이해하고 확인한 것으로 간주합니다. 제1조(후순위 특약) ① 파산절차의 경우 본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 파산 절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 파산절차에 따른변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 나아가 본 사채는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 제1항에 따른 부채에 포함되지 아니합니다. (정지조건) 본 사채 및 본 조 제1항 내지 제3항과 동일한 조건이 부가된 증권을 제외한 다른 모든 채권[발행회사의 보완자본을 포함하며 이에 한정되지 아니함. 이하 "선순위채권"]이 그 채권 전액에 대하여 파산절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ② 회생절차의 경우 발행회사에 대해 회생절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 회생절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수있습니다. (정지조건) 선순위채권이 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ③ 청산절차 진행의 경우 본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 청산절차(이에 준하는 절차 포함하되, 제1항 및 제2항 제외)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 청산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. (정지조건) 선순위채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ④ 외국에서의 도산절차의 경우 외국에서 발행회사에 대해 대한민국법에 의하지 않는 파산절차, 회생절차 또는 이에 준하는 절차(이하 "해당 외국 절차" 라 한다)가 개시되는 경우, 사채권자는 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 제1항 내지 제3항의 조건이 충족된 경우에만 해당 외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 외국 절차상 당해 조건을 부가하는 것이 허용되지 않을 경우 사채권자는 그 조건에도 불구하고 해당외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 제2조(후순위자의 의무) ① 본 특약의 모든 조항은 선순위채권자가 사채권자보다 불리하도록 변경되어서는 안 됩니다. 그러한 변경이 행해진 경우 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않습니다. ② 사채권자가 본 특약 제1조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 합니다. 제3조(상계의 제한) 본 사채의 만기가 도래하고 금융감독원장으로부터 본 사채의 상환에 관한 승인을 얻었거나, 금융감독원장으로부터 승인을 얻어 중도상환권을 행사하기 전에는 사채권자는 본 사채의 원리금 채권을 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없습니다. 제4조(중도상환) ① 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다. ② 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과(2028년 08월 07일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있습니다.1. 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될
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것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환이후에 이루어져서는 안됨) 2. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우③ 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않습니다. ④ 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지합니다. 제5조(이율) ① 본 사채의 이율은 본 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채 총액인수계약서 제3조 제10항에서 정한 이율을 적용합니다. ② 본 사채에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 (신용ㆍ운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다. ③ 본 사채의 이자(배당)지급은 발행회사의 신용등급에 연계되어(신용등급에 따라 이자(배당)지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 않습니다. 제6조(이자(배당)의 지급정지 및 취소) ① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고,그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다. 1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우 2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우 3. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우 ② 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우, 발행회사는 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니합니다. ③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다. ④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다. ⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 이자(배당)의 지급 취소는 본 사채에 대한 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않고, 발행회사는 제3항 또는 제4항에 따라 이자(배당)의 지급을 취소한 경우 그와 같이 지급이 취소된 금원을 본 사채 이외에 만기가 도래한 발행회사의 다른 채무의 이행에 사용할 수 있습니다. 제7조(무담보) 본 사채는 무담보로 발행되며 발행일 이후 어떠한 형태로도 본 사채의 상환을 담보하기 위한 담보권 설정을 할 수 없습니다. 제8조(채무재조정(상각)) ① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채의 원리금 및 그에 관하여 이미 발생하였으나 미지급된 이자(배당) 및 기타 본 사채에 관한 모든 채무는 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 1. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ② 상각의 효력은 제1항 각 호의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다. 제9조(교차채무불이행 조건의 배제) 본 사채에는 발행회사가 발행한 다른 채권의 부도시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의
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절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross default)이 적용되지 않습니다. 제10조(기한의 이익 상실 적용 배제) 본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다. 다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 제11조(이해관계인에 대한 제한) 발행회사 및 발행회사가 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 본 사채를 매입하거나 본 사채의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직ㆍ간접적으로 지원할 수 없으며, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법률적ㆍ경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 본 사채의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니됩니다. 제12조(제3자에 대한 적용) 본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 사채특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용됩니다. (주) 위 특약 제1조(후순위특약)에서 언급되는 각 '개시'는 특정절차가 시작됨을 뜻합니다. 구체적으로, 파산절차는 법원이 파산선고를 한 때에 개시되며, 회생절차는 법원이 회생개시결정을 한 때에 개시됩니다. 한편, 주식회사가 해산하면 합병 또는 파산의 경우를 제외하고는 청산을 하여야 하는데, 금융지주회사가 해산하기 위해서는 금융위원회의 승인을 받아야 하므로, 금융지주회사의 청산절차는 '금융지주회사가 금융위원회의 사전승인을 받아 청산절차의 개시를 결의한 때'에 개시됩니다. '외국에서의 도산절차'는 해당 외국 법률에서 정하는 바에 따라 개시됩니다. 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.(주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2023년 07월 28일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 금 사천억원(\400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. 나. 증권의 인수방법 본건 (주)하나금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(이하 '본 사채'라 한다) 일반공모의 대표주관회사인 한양증권(주) 및 교보증권(주)와 인수회사인 하나증권(주) (이하 '인수단'이라 한다)는 본 사채를 모집함에 있어 모집 후 잔액이 발생한 경우에는 총액인수 물량의 범위 내에서 자기 책임 하에 처리하기로 합니다.인수단은 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우, 해당 인수물량을 기관투자자(증권 인수업무 등의 관한 규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자를 의미하며, 이하 같다) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자를 의미하며, 이하 같다)에게만 매도할 수 있습니다. 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정방법 및 절차 구 분 내 용 공모가격 최종결정 - 발행회사 : 대표이사, 재무담당총괄임원 등- 대표주관회사 : 대표이사, 담당 임원, 센터장 등 공모가격 결정 협의절차 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. 수요예측결과 반영여부 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 합의를 통해 발행수익률을 결정합니다. 수요예측 재실시 여부 수요예측 실시 이후 발행 일정이 변경될 경우, 대표주관회사는 발행회사와 협의하여 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다. 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 구 분 주요내용 공모희망금리산정방식 대표주관회사인 한양증권(주) 및 교보증권(주)는 (주)하나금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행에 있어서, 최근까지의 동종업계
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조건부자본증권 발행 유형 및 동향, 최근의 시장금리 추세, 당사의 자산규모 및 수익규모, 은행지주사로서의 지위 및 시장의 시각차이 등을 고려하여 당사와 대표주관회사가 협의하여 공모희망 금리밴드를 산정하였습니다.- 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) : 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 4.70% ~ 5.40%로 합니다.공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 (주1)을 참고하여 주시기 바랍니다. 당사와 대표주관회사가 제시하는 공모희망 금리밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 반드시 주지하시기 바랍니다. 수요예측참가신청관련사항 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사는 대표주관회사와 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측기간은 2023년 07월 28일 09시부터 16시까지 입니다.수요예측 신청 시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.① 최저 신청수량 : 10억원 ② 최고 신청수량 : 본 사채 발행예정금액③ 수량단위 : 10억원 ④ 가격단위 : 1bp⑤ 기관투자자(전문투자자 포함)만 수요예측 참여 가능하고, 개인투자자(특정금전신탁 포함)는 참여 불가 배정대상및 기준 수요예측결과를 반영하여 금리 결정 및 배정하는 과정에서 유효수요 결정, 금리 결정, 배정대상 및 기준은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 근거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의하여 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준"I. 수요예측 업무절차 5. 배정에 관한 사항가. 배정기준 운영 - 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다. 나. 배정시 준수 사항 - 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. ① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 ② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 다. 배정시 가중치 적용 - 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. ① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 ② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 라. 납입예정 물량 배정 원칙 - 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. "무보증사채 수요예측 모범규준"의 '납입예정 물량 배정 원칙'에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자를 우대하여 배정합니다.본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정방법"을 참고하시기 바랍니다. 유효수요 판단 기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정 시 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 회사의 성장과정당사의 주요 사업은 크게 골프공사업과 골프용품사업을 중심축으로 하고 있으며, 기존 저가볼 중심으로 생산 및 수출을 하던 영업구조에서 컬러볼과 프리미엄볼등 매년 신제품을 개발·생산하여 국내시장에 진입하면서35억에서490억으로10배이상의 매출성장을 이뤄냈습니다. 당시 국내시장의 대부분을 글로벌브랜드가 점유하고 있었으나, 현재는 당사가 약20%의 시장점유율을 기록하면서 국내브랜드의 힘을 보여주고 있습니다.당사는 사업초기부터 시합용 골프공을 생산하였고, 자체 연구개발을 통해70개에 달하는 국내외 특허를 획득하였습니다. 또한, 3PC, 4PC등의 구조로 만든 선수용, 비거리용, 여성용, 컬러볼, 무광코팅 컬러볼등 소비자에 기호에 맞춰 특화된 다양한 제품을 선보이고 이로 인해 국내에서는 매년 가파른 매출성장을 보였습니다. 당사는 이에 멈추지 않고 꾸준한 기술개발로 세계시장에서 프리미엄 골프공으로 경쟁하여 명품브랜드로서의 입지를 다질 것입니다. 이로서 당사는 글로벌 스포츠브랜드로TOP3 브랜드 진입하는 것이 목표입니다. (2) 주요 목표시장 미국시장은 골프공 세계시장의 50%를 차지하고 있는 최대시장이기 때문에 미국시장 진출을 위해 2012년 9월 미국법인을 설립하였습니다. 2017년 현재 자본금은 $3,400,00 이며, 볼빅이 79.4%, 그외 20.6%로 구성됩니다. 미국법인은 올랜도에 위치하고 있으며, 미국 전지역을 Sales Rep을 통해 영업을 확대하고 있습니다. 2022년 현재, 골프샵 5,800개 중 3,000개이상의 점포에 입점하였습니다. 입점된 ACCOUNT를 통해 골프용품을 확대할 계획을 가지고 있습니다. (3) 기술력과 특허 골프공은 신소재 개발 및 코어와 커버 배합, 딤플이 가장 중요한 기술입니다. 골프공은 소재 및 공정, 딤플특허 등 약 8,000여개의 국제 특허가 등록되어 있어 특허장벽이 높아 신규 진입이 매우 어렵습니다. 소재 및 구조 특허를 확보하지 못하고 뒤늦게 시장에 참여한 일부회사에서는 주로 OEM업체를 통하여 기술개발을 하고 있고, 새로운 소재를 적용하여 신제품을 출시하였으나, 익숙하지 않은 타구감으로 시장의 반응이 없습니다. 당사는 약45개의 관련 특허를 가지고 있고, 순수 국내기술로 품질면에서도 글로벌 브랜드보다 우위에 있습니다. (4) 시장점유율 당사는 2009년 컬러볼을 개발 출시하면서 골프공의 새로운 시장을 개척하고 이에 따라 매출상승이 지속적으로 이루어졌습니다. 2009년 이전에는 글로벌 브랜드인 타이틀리스트가 국내시장의 70%를 차지하고 있었으나, 당사의 공격적인 마케팅 등을 통하여 타이틀리스트가 점유하고 있던 시장 및 프리미엄시장을 공략하여 타이틀리스트와 당사가 국내시장 1위, 2위를 점유하고 있습니다. 순수 국내브랜드의 골프공 회사는 당사와 낫소, 넥센이 있습니다. 당사의 주요타겟시장은 프리미엄볼이며, 낫소와 넥센은 주로 저가볼 시장위주로 공략하고 있습니다. 당사는 국내 브랜드로서는 유일하게 글로벌 브랜드인 타이틀리스트를 위협하면서 당당히 겨룰 수 있는 브랜드로 성장하였습니다. 국내 골프공시장의 약 65%는 해외브랜드(타이틀리스트, 브리지스톤, 던롭, 캘러웨이 등)가 차지하고 있으며, 나머지 35%를 국내브랜드(볼빅, 넥센, 낫소)가 차지하고 있습니다. 전체시장의 약 45%가 타이틀리스트, 약 20%가 당사로 국내 시장점유율 1위와 2위를 차지하고, 이어 브리지스톤, 캘러웨이, 스릭슨을 포함한 나머지업체가 35%를 차지하고 있습니다. 컬러 별로는 70%가 흰색골프공, 30% 컬러 골프공이 차지하였으나 점차 컬러골프공의 시장이 확대되는 추세이며, 컬러 골프공 시장의 대부분은 당사가 점유하고 있습니다. 국내 골프공시장의 시장규모 및 점유율은 국내외 공신력 있는 조사기관의 자료가 존재하지 않습니다. 따라서 시장규모 및 점유율은 각 회사의 매출액을 기준으로 산정하였으며, 실제 시장규모 및 점유율에서 약간의 차이가 발생할 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등에 관한 사항 (단위 : 천원) 제 품 명
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생산(판매) 개시일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 골프공 2016년 VIVID vivid.jpg VIVID - 세계최초 무반사 VIVID 코팅으로 생생하고 선명한 컬러- 파워 듀얼코어로 비거리 증가 및 부드러운 타구감- Icosidodecahedron구조의 딤플로 높아진 샷 정확도 - 3선 퍼팅라인으로 정확해진 어드레스 에이밍과 티샷에서의 목표 설정 서포트 2022년 CRYSTAL COMBI - 강인한 파워 듀얼코어로 강력한 비거리와 직진비행 - 비중이 높은 소프트 레이어로 부드러운 타구감과 스핀 유지력 향상 - 두가지 컬러의 완벽한 대비로 쉬운 에이밍과 스핀력 확인 - 강인한 고탄성 커버로 빠른 볼 스피드 및 강인한 내마모성으로 딤플 손상 방지 2022년 VIVID COMBI - 강인한 파워 듀얼코어로 강력한 비거리와 직진비행 - 비중이 높은 소프트 레이어로 부드러운 타구감과 스핀 유지력 향상 - 두가지 컬러의 완벽한 대비로 쉬운 에이밍과 스핀력 확인(무광코팅) - 강인한 고탄성 커버로 빠른 볼 스피드 및 강인한 내마모성으로 딤플 손상 방지 2021년 VS4 vs4.jpg vs4 - V-FOCUS 라인을 통한 쉬운 퍼팅라인 정렬 및 에이밍 - 서클 포인트를 통한 집중력 강화 및 헤드업 방지 - 신소재 엘라스토머 맨틀로 강력한 스핀 컨트롤 - 고탄성 듀얼 코어로 압도적 비거리와 직진비행 2020년 SOLICE solice - 볼빅의 테크니컬러 기술로 구현한 고급스러운 유광 컬러볼 - 하이그로시 메탈 코팅으로 향상된 시인성 - 소프트 V-HPF 맨틀의 일관된 스핀력 - VAS 크로스 퍼팅 라인으로 쉽고 정확한 티샷 골프용품 2018년 레인지파인더 - 세련된 디자인과 성능의 가성비 높은 거리 측정기 - 손떨림에도 정확한 측정이 가능한 성능 - 손쉬운 사용법 2020년 스컬장갑 스컬장갑.jpg 스컬장갑 - 기능과 패션을 결합한 스타일 리더의 골프장갑 - 라이크라 소재로 뛰어난 신축성과 착용감 - 탄력있고 쫀득한 실리콘 그립 - 강한 임팩트의 스컬 디자인 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료의 제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제2020연도 (제13기) 골프공 골프클럽 고무 SURLYN ZNO 기타 제2021연도 (제14기) 골프공 골프클럽 고무 SURLYN ZNO 기타 제2022연도 (제15기) 골프공 고무 SURLYN ZNO 기타 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : kg/원, kg/달러) 품 목 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 2022연도 (제15기) 고무 국 내 수 입 SURLYN 국 내 수 입 ($6.6) ($7.02) ZnO 국 내 수 입 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 천원) 자산별 기초 당기증감 당기 상각 당기 손상차손 기말 비고 증가 감소 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 합 계 당기 중 1공장의 화재 발생으로 건물, 구축물, 기계장치, 공구와비품의 일부가 소실되었습니다. 라. 제품별 생산공정도 공정 내용 주요설비 배합 및 컷팅 고무를 믹싱하여 일정하게 컷팅 리더기, 투롤밀, 프리포머 열성형 컷팅한 고무를 성형(코어) 열 성형기 사출 코어에 커버를 입힘 우진사출기 등 표면처리 커버의 표면을 연마 표면 처리기 인쇄 커버 표면에 로고를 인쇄 10도 인쇄기 등 코팅 인쇄 후 표면 코팅 코팅기(BINKS 기) 포장 완제품 포장 포장기(CARTON M/C) [제품 생산 공정] 제품 생산 공정 마. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 골프공 신제품 개발 및 설계, 마케팅, 판매에 자원을 집중함으로써 원가절감 등 경영효율을 극대화하기 위하여 골프공커버 및 상품(골프용품)에 대하여 외주생산을 실시하고 있습니다. 당사 골프공의 커버는 아이어노머커버와 우레탄커버 두가지 종류가 있습니다. 당사는 설립당시부터 골프공의 커버를 아이어노머커버로 생산하고 있으며, 따라서 생산공정과 라인도 그에 따라 설계되어 있습니다. 그러나 2013년 흰색골프공인 화이트칼라를 출시하면서 커버를 우레탄커버로 출시하였습니다. 이는 타사
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흰색골프공을 경쟁상대로 개발한 것입니다. 우레탄커버 공정은 아이어노머커버 공정과 다르며 생산공정 및 라인을 새로 설계하고 세팅해야 하기 때문에 시간과 비용이 많이 투입이 되어야 합니다. 이처럼 공정라인을 새로 하는데 들어가는 비용은 약 100억이상이 되기 때문에, 화이트칼라 골프공의 매출을 감안하여 비용대비 효과로 봤을 때 해외공장에 외주를 주고 커버공정만 대만 업체에게 외주생산을 의뢰하게 된 것입니다. 다만, 전체를 외주생산으로 하지 않고 커버공정만 외주생산을 하게 되는 이유는 코어부터 각종 특허를 가지고 있는 국내 기술력이 해외로 빠져나가지 않도록 하기 위해서입니다. 또한, 2016년 하반기부터 수출이 증가하면서 매출이 많이 증가하게 되었으나 현재의 공장 CAPA로는 부족하여 중국의 외주생산을 실시하였습니다. 프리미엄 골프공은 한국공장에서 직접 생산하고있으며 일부 2PC골프공 등 기술에 관한 이슈가 없는 골프공에 대해서는 외주생산으로 매출증가에 대응하고 있습니다. 상기 요소들과 골프용품 생산을 위하여 전문성이 뛰어난 많은 인력충원 및 생산설비 투자를 내부에서 진행하기 보다는 전문적으로 수행하는 업체에게 의뢰함으로써 당사가 이루고자 하는 원가절감 및 높은 생산 공정을 실현시키기 위해 외주 협력사에게 의뢰하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 부 문 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 2022연도 (제15기) 제품 골프공 수 출 내 수 소 계 상품 골프용품 수 출 내 수 소 계 기타 로열티외 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수출 현황 (단위 : 천원, 천달러) 매출유형 부문 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 2022연도 (제15기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 골프공 미국 ($3,316) 미국 ($5,927) 미국 유럽 ($128) 유럽 ($937) 유럽 일본 ($606) 일본 ($546) 일본 기타 ($519) 기타 ($876) 기타 상품 골프용품 일본 ($486) 일본 ($133) 일본 유럽 ($77) 유럽 ($193) 유럽 미국 ($34) 미국 ($608) 미국 기타 ($285) 기타 ($612) 기타 계 ($5,453) ($9,833) 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 부서(팀) 해외영업팀 특판팀 B2B 기업영업, 벤더영업 유통팀 유통-임대매장 영업, 제주도지역 영업 이커머스팀 국내 온라인 영업 영업팀 서울-경기 지역영업, 광주, 전라도지역 영업, 로드샵 영업 영남팀 대구,부산, 경상도지역 영업 나. 판매경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 골프공 국내 회사 -> 도매상(골프장, 로드샵, 골프장임대업체, 유통업체등) -> 최종소비자 회사 -> 최종소비자(기업체등) 수출 회사 -> 계열회사(미국법인)-> 도매상(골프장, 로드샵, 유통업체 등) -> 최종소비자 회사 -> 해외총판(각 국가) -> 도매상(골프장,로드샵,유통업체 등) -> 최종소비자 소계 상품 골프용품 국내 회사 -> 도매상(골프장, 로드샵, 골프장임대업체, 유통업체등) -> 최종소비자 회사 -> 최종소비자(기업체등) 수출 회사 -> 계열회사(미국법인)-> 도매상(골프장, 로드샵, 유통업체 등) -> 최종소비자 회사 -> 해외총판(각 국가) -> 도매상(골프장,로드샵,유통업체 등) -> 최종소비자 소계 기타 로열티 국내 회사 -> 최종소비자(기업체등) 수출 회사 -> 해외총판(각 국가) 소계 합계 다. 판매전략 국내 판매는 골프장, 로드샵, B2B, 벤더 매출로 구분됩니다. 당사는 각 지역별로 직접 영업을 하고 있으며, 특판의 경우 B2B영업을 직접하고 있고, 벤더를 통해서 영업을 하고 있습니다. 골프장, 로드샵은 진열대와 간판등을 제작지원해 주면서 당사의 컬러와 브랜드를 노출시키는 전략을 시행하고 있습니다. 또한, 각종 프로모션을 통해 중간 판매자와 최종소비자에게 혜택이 돌아가도록 하고 있으며, 성수기 및
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기념일 등에는 당사 임직원이 골프장이나 로드샵에서 직접 판매를 하는 판매행사를 통해 거래처에 제품회전을 돕고 있는 등 판매자와의 공감대 형성 및 혜택이 돌아가도록 하고 있습니다. 당사에서 후원하고 있는 PGA, LPGA, KLPGA 선수 마케팅을 통해 브랜드와 품질을 알려 최종소비자가 직접 당사제품을 찾도록 하여, 판매자에게만 의존하는 영업이 아닌 소비자에게 직접 다가가는 마케팅으로 영업을 하고 있습니다. B2B시장은 벤더의 의존도가 높았지만, 당사 영업직원이 직접 영업하는 구조로 변화하고 있는 과정이며, Sales Rap을 통한 매출을 통해 자체 매출과 수금이 동시에 이루어질 수 있는 영업을 계획중입니다. 해외는 전 세계의 50% 시장을 가지고 있는 미국에 2012년 판매법인을 설립하여 미국 전역에 판매를 진행하고 있습니다. 그 외의 국가는 총판 계약을 하여 수출을 하고 있습니다. 미국의 경우 LPGA, PGA 선수 후원과 전시회, 매체광고 마케팅을 통해 브랜드와 제품을 홍보를 성공적으로 하고 있고, 전 지역을 Sales Rap을 통해 판매를 하고 있습니다. 현재 미국에 3,800개이상의 Accounts에 입점하여 매출을 진행하고 있습니다. 또한, 2016년~2018년까지 LPGA VOLVIK CHAMPIONSHIP 대회를 개최하였고, World Long Drive Championship 등의 대회를 개최함으로써 브랜드 및 제품 홍보를 통해 매출을 하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 계약명 계약상대방 계약기간 계약의 목적 계약상의 주요내용 브랜드라이선스 사용계약서 (주)위비스 라이선스 계약 의류라이선스 계약(오프라인) 공장매매계약 씨제이제일제당 주식회사 공장매입 토지 및 건물 매매 공장매매계약 씨제이제일제당 주식회사 공장매입 토지 및 건물 매매 브랜드라이선스 사용계약서 ACM 라이선스 계약 골프용품 라이선스 계약 브랜드 라이선스 사용계약(디즈니, 마블) 월트디즈니 유한회사 라이선스 계약 골프용품 라이선스 계약 브랜드 라이선스 사용계약(디즈니, 마블라이선스) 라이선스 계약 골프용품 라이선스 계약 기계설비구매 계약서 ㈜효창기계 기계 구매 10도 인쇄기 구매 상표권 양도 계약서 ㈜위비스 상표권 양도 18류, 25류 상표권 양도 2. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2020연도 (제13기) 2021연도 (제14기) 2022연도 (제15기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 당기 자산처리 개발비를 당기 비용 처리 하였습니다. 나. 연구개발실적 당사의 주요 경쟁사는 다국적 초 대기업으로 다수의 연구개발 인력 및 장비를 보유하고 있어, 당사에서는 경쟁사의 주요 품목별 대응 제품 개발과 동시에 컬러볼 등 니치마켓용으로 시장을 창출하는 제품을 주요 개발 목표로 연구개발하고 있습니다. 사회체육 활성화에 따른 파크골프시장을 진입하기 위하여 파크골프 용품(볼 및 클럽 등)을 개발목표로 연구개발하고 있습니다. 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부 진행 현황 ‘22. 02 개발완료 / ‘22. 08 개발완료 기대 효과 멀티 퍼포먼스와 두 가지 컬러 색다른 느낌의 골프공 두 가지 컬러의 완벽한 대비로 쉬운 에이밍과 스핀력 확인이 원활한 골프공 파워 듀얼 코어의 강력한 비거리와 부드러운 타구감 및 스핀력이 향상된 골프공 사업화 내용 출 시 : 2022년03월 출 시 : 2022년09월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부 진행 현황 ‘21. 08 개발완료 / ‘22. 08 Upgrade 개발완료 기대 효과 부드러운 타구감과 일정한 컨트롤의 골프공 ZI Hybrid Cover와 V-Elasthane Mantle을 적용하여 부드러운 타구감과 강력한 스핀 골프공 Color V-Focus Putting Line으로 안정되고 쉬운 에이밍으로 집중력 향상과 정확한 임팩트 골프공 신개념 하이브리드 Urethane Soft Mantle을 적용하여 강력한 스핀과
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부드러운 타구감의 골프공으로 Upgrade 사업화 내용 상품명 : VS4 출 시 : 2021년 09월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부 진행 현황 기대 효과 사회체육 활성화에 따른 파크골프에 사용하는 파크골프공 개발 파크골프 시장 진입 및 확대 사업화 내용 상품명 : parkpop 출 시 : 2021년 03월 구분 내용 연구 과제 스크린 골프전용 빠른 초기 볼스피드 골프공 개발 연구 기관 연구본부 진행 현황 ‘20. 12 개발완료 기대 효과 스크린 골프 인구 증가에 따른 스크린과 필드에서 사용할 수 있는 골프공 고탄성 소재 사용 골프공 개발 스크린 골프 시장 진입 사업화 내용 상품명 : MAXGO 출 시 : 2021년 03월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부 진행 현황 ‘19. 12 개발완료 기대 효과 New Satin Color 프리미엄 골프공 기존 제품과 차별화된 고급스런 Color 골프공 사업화 내용 상품명 : SOLICE 출 시 : 2020년 03월 구분 내용 연구 과제 보급형 신칼라 골프공 개발 연구 기관 연구본부 진행 현황 ‘18. 12 개발완료 기대 효과 해외시장에 가격 경쟁력 있는 보급형 2pc 골프공 보급형 Color Ball 시장 개척 사업화 내용 출 시 : 2019년 03월 구분 내용 연구 과제 고내구성 골프공 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘17. 10 개발완료 기대 효과 첨단 나노소재가 첨가된 고내구성 골프공 첨단 나노소재 적용 골프공 출시로 기술력 및 시장 확대 사업화 내용 출 시 : 2019년 04월 구분 내용 연구 과제 선명한 칼라 3PC 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘15. 12 개발완료 기대 효과 신개념 Matte Coating 적용 새로운 선명한 칼라 세계 최초 무광 컬러 골프공 시장형성 사업화 내용 상품명 : VIVID 출 시 : 2016년 03월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘15. 10 개발완료 기대 효과 선명한 형광 RUBY 칼러 골프공 Crystal 골프공 시장 점유율 확대 사업화 내용 출 시 : 2015년 11월 구분 내용 연구 과제 프리미엄 4PC 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘15. 02 개발완료 기대 효과 첨단 고탄성 엘라스토머 적용으로 소프트한 타구감 골프공 296방사상요면(미국 및 한국 특허) 딤플 적용으로 체공시간 및 비거리 증가 골프공 사업화 내용 상품명 : LUXURY 출 시 : 2015년 05월 구분 내용 연구 과제 비거리 전용 3pc 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘14. 09 개발완료 기대 효과 비거리 증가 골프공 고탄도 296딤플을 적용하여 비거리 증가하고, 커버의 경도 조정으로 타구감은 소프트한 골프공 사업화 내용 상품명 : New Magma 출 시 : 2015년 05월 다. 지적재산권 등 (1) 특허 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 국내 특허권 골프공 ㈜볼빅 Vista iV 특허청 미국 특허권 GOLF BALL ㈜볼빅 Vista iV 미국 특허청 국내 특허권 골프공 및 그 골프공의 제조방법 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내 특허권 골프공 ㈜볼빅 3PC이상 특허청 국내 특허권 동일중심의 방사상 요면이 형성된 원형 딤플을 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 다층구조 골프공 제조방법다층구조 골프공 제조방법 ㈜볼빅 3PC이상 특허청 국내 특허권 골프공의 표면에 딤플을 배열하는 방법 및 이에 따라 제조되는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 열화 방지된 핵을 갖고 있는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 변의 길이가 서로 다른 구상 다각형의 딤플 배열 구조를 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 3중핵을 갖는 다층구조의 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 Luxury 미국 특허청 국내 특허권 콤마 형상 딤플을 구비한 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 불연속 환상 딤플을 구비한 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내 특허권 삼각요면 섹터들에 의해 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국 특허권 ㈜볼빅 미국