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스마트HMI와의 데이터베이스 연동 2. 생산현장 데이터 분석 및 리포팅 ● 자바스크립트(Java Script)를 통한 현장 데이터 통계 처리 기능 ● 사용자가 자유로이 작성한 마이크로소프트 엑셀/PDF 양식을 지원 3. IoT / 클라우드 연결 ● MQTT를 사용한 클라우드 연동 ● OPC UA 등의 국제 표준 네트워크 프로토콜 지원 ● VNC 지원을 통한 태블릿 PC 또는 모바일에서 원격으로 현장 모니터링 및 제어 4. 통합 개발 도구(TOP Design Studio) 제공 ● 스마트HMI, 스마트SCADA 통합 개발 도구 지원 ● 스마트HMI와의 Runtime 엔진 공유를 통해 스마트HMI와 프로젝트 호환 ● 다양한 이미지 라이브러리와 오브젝트 컴포넌트 탑재 ● 자바스크립트(JAVA Script) 엔진 탑재 당사 스마트SCADA의 핵심 기술은 아래와 같습니다. ① 데이터베이스 연동 당사 스마트SCADA는 자체 데이터베이스를 기본적으로 탑재하고 있을 뿐만 아니라, SAP, Oracle, MS-SQL, My-SQL 등 다양한 데이터베이스에 대한 연결 라이브러리를 제공합니다. 스마트SCADA는 쉬운 GUI를 제공하여 사용자가 보다 쉽게 데이터베이스 연동을 가능하게 하였으며, 스마트SCADA에 탑재된 300여종의 통신 프로토콜, OPC UA, 산업용 네트워크 통신을 이용하여 간단한 설정만으로 단말 제어기기와 상위 시스템 데이터베이스 간의 데이터 연동 시스템을 구축할 수 있도록 하였습니다. 이를 통해 스마트팩토리에 필수적인 데이터베이스 구축, MES/ERP를 통한 작업 지시서 연결, 실시간 현장 데이터의 MES/ERP 데이터베이스 기록 등의 기능을 수행할 수 있습니다.또한 데이터베이스와 직접적인 연동이 불가능 기존 HMI와는 달리 업계 최초로 개발한 당사 스마트SCADA의 DB Exchanger 기능을 통해 HMI도 데이터베이스와의 직접 연동이 가능하게 하였습니다. ② 생산현장 데이터 분석 및 리포팅 스마트SCADA는 다양한 현장 제어기기로부터 생산현장 데이터를 원활하게 수집하는 기능뿐만 아니라 데이터 저장, 분석, 리포팅 기능도 제공하고 있습니다. 생산현장 데이터의 저장을 위해서 당사 스마트SCADA는 자체 데이터베이스를 지원하고 있으며, 정보 공유를 위해 외부 데이터베이스를 공유할 수 있는 기능을 제공하여 사용자들이 쉽고, 안정적으로 현장 데이터를 저장할 수 있습니다. 또한 수집 및 저장된 각종 데이터들을 분석하여 통계 데이터를 추출하고, 동 데이터를 생산효율, 품질관리, 가동률 등의 일별, 주별, 월별 보고서로 리포팅 할 수 있도록 다양한 형태의 보고서 출력 기능도 지원하고 있습니다. 분석 및 통계 데이터의 추출은 당사 스마트SCADA가 지원하는 자바스크립트를 이용하여 통계적, 수학적 계산이 가능하며 경보이력 관리 기능에서의 자동 통계값 계산 기능도 이용할 수 있습니다.리포팅(보고서 출력) 기능의 경우, 당사 스마트SCADA는 사용자가 자유로이 작성한 마이크로소프트 엑셀/PDF 양식을 SCADA에서 사용할 수 있는 기능을 지원하고 있습니다. 따라서 사용자가 쉽고 직관적인 설정을 할 수 있으며 고객사별 보고서 양식의 특성을 살릴 수 있습니다. ③ IoT / 클라우드(Cloud) 연동 프레임워크 당사의 스마트SCADA는 클라우드의 엣지컴퓨팅(Edge Computing) 역할을 수행할 수 있도록 아마존의 AWS, 마이크로소프트의 Azure, 그리고 구글의 구글클라우드 연결 기능과 클라우드 상의 API 호출을 통해 상호 데이터 교환을 할 수 있는 프레임워크(Frame-work)를 제공합니다. 따라서 전문가가 아니더라도 당사의 스마트SCADA를 이용하여 전문가 수준의 클라우드 연동이 가능한 시스템을 구축할 수 있을 뿐만 아니라, 클라우드의 Edge System 구축이 가능하여 현장의 각종 디바이스 데이터를 수집, 가공, 분석, 리포팅 함으로써 분산 처리 시스템을 구축할 수 있는 기능을 제공합니다. ④ 통합 개발 도구(TOP Design Studio) 제공당사는 하나의 개발 소스로 여러 OS에서 운용할 수 있는 크로스
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플랫폼(Cross Platform)을 업계 최초로 지원하고 있으며, 이를 통해 HMI와 SCADA 간에 호환 사용이 가능한 통합 개발 도구(TOP Design Studio)를 제공하고 있습니다. 따라서 당사의 스마트HMI/스마트SCADA 개발 툴인 TOP Design Studio는 HMI와 SCADA에서 통합 운영이 가능하며, 사용자는 HMI와 SCADA UI 통합 개발을 통해 프로젝트 관리, 유지 보수 및 개발 기간 단축 등의 이점을 가질 수 있습니다. (다) 스마트팩토리솔루션 사업 부문 스마트팩토리란 4차 산업혁명이 가져오는 생산공장의 혁신적인 변화로, 설계, 개발, 제조 및 유통 등의 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술(ICT)을 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 생산공장을 의미합니다. 즉, 공장 내 장비 및 기기에 IoT를 설치하여 공정 데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 분석해 목적된 바에 따라 스스로 제어할 수 있는 공장을 말합니다.기존 공장을 스마트팩토리로 전환하는 데에 있어서는 생산 프로세스 전반을 관리하는 상위 MES/ERP 시스템 및 이러한 시스템을 통해 축적되어야 하는 빅데이터를 관리하는 데이터베이스 시스템(SAP, Oracle 등)과 이러한 상위 시스템을 현장의 단말 제어기기와 연동하는 게이트웨이 시스템이 요구됩니다. 당사의 스마트팩토리솔루션은 상위 시스템과 현장의 단말 제어기기를 연동하는 게이트웨이 시스템에 특화되어 있습니다. 당사는 1999년부터 각 산업에 표준으로 사용되는 산업용 네트워크와 다양한 종류의 자동화 장비의 통신 드라이버를 개발해 왔으며, 이와 같은 개발 경험과 노하우는 라이브러리 형태로 지속적으로 축적되어 왔습니다.당사는 이러한 통신 프로토콜 라이브러리 기술력을 기반으로 스마트HMI와 스마트SCADA 제품 판매뿐만 아니라, 2019년부터 상위 시스템과 현장의 단말 제어기기를 연동하는 게이트웨이 시스템 구축 솔루션을 제공하는 스마트팩토리솔루션 사업을 새롭게 시작하였습니다. 당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 단순한 시스템 통합 사업을 뛰어 넘어 현장에서 당사 제품을 이용한 시스템 구축 프로젝트를 통해 고객이 요구하는 니즈에 적합한 커스터마이징 솔루션을 제공하고 있으며, 이러한 프로젝트별 노하우를 다시 제품 개발로 연결함으로써 스마트HMI, 스마트SCADA와 스마트팩토리솔루션 사업을 연계해 나가는 선순환 구조를 구축해 나가고 있습니다. [당사 스마트팩토리 구성도].jpg [당사 스마트팩토리 구성도] (라) 기타 사업 부문 ① 자동소화시스템 사업 각종 산업 시설 및 설비에 대한 화재 발생으로 인하여 발생하는 인적, 물적 피해 대책으로 생산 현장에 대한 화재 감지 시스템이나 화재 소화 시스템에 대한 중요성이 증가되고 있습니다. 특히 반도체 생산 시설은 공정 특성상 장비 내에 가연성 가스와 폭발성 유독 가스가 사용됩니다. 이러한 가스가 누출될 경우 화재 뿐만 아니라 폭발로 이어질 수 있고 인명 피해와 고가 장비에 대한 피해는 물론 공장 전체로 확산되어 대형 피해로 번질 우려가 있습니다. 당사는 스마트HMI를 이용한 현장 상태 모니터링 기술, PLC를 통한 제어기술, 각종 센서 모니터링 기술 등을 활용한 자동소화시스템을 개발 및 출시하였습니다. 당사의 자동소화시스템은 여러 산업분야 중에서 반도체 생산 설비에 최적화된 자동소화시스템으로 반도체 생산 장비 및 설비에 일체화되는 형식으로 장착되는 구조입니다. 반도체 장비는 일반 산업용과는 달리 폭발성 유독 가스 유출로 인한 폭발 방지를 위해 당사는 방폭 인증이 필수적이며, 이를 위해 안전성과 폭발 방지가 보증되는 부품이 적용된 시스템을 개발했습니다. 당사의 자동소화시스템은 반도체 장비 내에서 발생된 화재를 감지하는 화재감지부, 감지된 화재를 수신하고 소화에 필요한 각종 출력을 담당하는 메인 컨트롤러, 발생된 화재를 소화시키는 소화장비부로 구성됩니다. 자동소화시스템의 메인 컨트롤러는 화재 신호의 수신, 소화기 작동 출력 제어, 주요 부품에 대한 상태 모니터링 및 사용자에게 전달할 필요가 있는 주요 이벤트에
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대한 기록 관리를 담당하는 장치입니다. 메인 컨트롤러에서 사용자에게 화재 및 부품 정보를 표시해주는 장치는 당사의 스마트HMI 기기를 적용함으로써 사용자에게 사용하기 편리한 그래픽유저인터페이스를 제공하고 용이한 유지보수를 수행할 수 있도록 개발되었습니다. 또한 당사 스마트HMI 기기의 강점 중 하나인 네트워크 연결성을 활용하여 현장에 설치된 자동소화시스템에 대한 전체 상태 및 화재 정보를 관제센터뿐만 아니라 모바일, 클라우드와 연결하여 전달 가능합니다. 즉, 일반 자동소화시스템의 경우 네트워크가 지원이 안되는 폐쇄적인 시스템인 것에 비해 당사 자동소화 시스템은 스마트HMI를 사용하여 외부 네트워크로 확장이 가능하게 됩니다. 자동소화시스템 제품.jpg [자동소화시스템 제품] (2) 경기 변동과의 관계, 계절적 요인, 제품의 라이프사이클 (가) 경기 변동 당사의 주력 제품인 스마트HMI, 스마트SCADA, 스마트팩토리솔루션은 단독 장비부터 대규모 생산 라인에 이르기까지 매우 다양한 산업 분야에 사용되고 있습니다. 따라서 전방산업 및 산업전반 경기 흐름의 영향을 일부 받을 수는 있으나, 당사는 산업별 매출 비중이 적절하게 분산되어 있고, 활발한 신제품 개발을 통한 신규 시장 개척을 통하여 산업 경기 흐름의 영향을 최소화하고 있습니다. 당사는 지난 20년간 여러 차례의 경기 불안정성 환경이 있었음에도 지속적인 성장을 이루어 왔으며, 7. 기타참고사항 '시장 현황', '시장규모 및 전망' 의 내용과 같이 전방산업의 향후 성장세와 HMI/SCADA 산업 성장세에 힘입어 지속적인 매출 확대가 가능할 것으로 전망됩니다. 또한, 당사 제품의 제품력, 영업력, 기술지원, 고객대응능력 및 최근 외산제품 대비 국산제품에 보다 유리하게 작용되고 있는 시장 분위기 등을 감안할 경우 향후에도 안정적인 성장을 지속할 수 있을 것으로 전망되며, 스마트SCADA 역시 뛰어난 제품 경쟁력을 기반으로 신규 진입한 시장에서 높은 성장률을 시현할 수 있을 것으로 기대됩니다. (나) 계절적 요인당사의 주력 제품은 계절적 요인에 의해 영향을 받지 않습니다. 나. 신규 사업 산업 제조 현장에 적용되어 있는 HMI(Human Machine Interface)는 주요 제어기기와의 다양한 통신 인터페이스를 통해 현장 데이터에 대한 모니터링 및 제어를 담당하는 기기로 주로 임베디드 형태의 HMI가 주종을 이루고 있습니다. 또한 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition, 원격 감시 및 데이터 수집 시스템)는 기본적으로 HMI의 역할을 포함하고 있는 시스템이며, 원거리에 있는 여러 생산 장비 및 기기들을 중앙 집중 감시하고 제어하는 시스템입니다. 산업 현장에서 스마트팩토리에 대한 인식이 높아지고 이를 도입하려고 하는 기업 중 단일 공장 내에서의 스마트팩토리 구축 뿐만 아니라 이를 확대하여 공장과 공장 간의 또는 해외와 국내 본사 간의 제조 현장을 통합적으로 모니터링하고 관리하고자 하는 수요가 증가하고 있습니다. 이에 Web 기반 HMI SCADA에 대한 필요성이 점차 높아지고 있습니다. 당사는 스마트 HMI와 스마트 SCADA의 차세대 버전으로 Web 환경에서 브라우저를 이용하여 제조 현장의 감시 및 제어가 가능한 Web 기반 HMI SCADA 제품을 개발 완료했습니다. 당사의 Web 기반 HMI SCADA를 적용하는 스마트팩토리 기업은 Web 브라우저가 지원되는 PC, 태블릿, 모바일폰을 통해 장소에 구애받지 않으면서 제공되는 동시 접속 서비스에 따라 여러 명이 동시에 제조 현장 상황을 모니터링하고 관리할 수 있습니다. 또한, 당사의 Web 기반 HMI SCADA는 신규 설비 구축은 물론 기존 설비의 경우에도 간단한 변환과 추가 작업을 통해 Web 기반 HMI SCADA 시스템 구축이 가능합니다. (나) 제품 현황 당사의 Web 기반 HMI SCADA 제품은 기존 제품인 스마트 HMI SCADA와 동일한 개발 소프트웨어 툴을 사용하는 관계로 기존 당사 제품 사용자의 경우 즉시 사용이 가능하며, 신규 사용자의 경우에도
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매뉴얼을 따르거나 또는 간단한 교육을 통해 Web 환경의 HMI SCADA 구축이 가능합니다. 당사의 스마트 HMI SCADA 제품은 현재 VNC 기능을 지원하고 있어 공장과 공장 간 또는 해외와 국내 본사 간의 원격 모니터링 및 제어가 가능합니다. 다만, VNC 기능을 사용하기 위해서는 VNC Client 프로그램이 필요하며, 사용자가 원하는 현장 상황을 모니터링할 수 있는 것이 아니라 현장에 설치되어 있는 HMI와 SCADA 화면을 미러링 하는 방식이기 때문에 현황 파악에 다소 제한이 있습니다. VNC를 통한 원격 모니터링 Web 기반 HMI SCADA를 통한 원격 모니터링 별도의 VNC Client 프로그램 필요 Web Browser 프로그램 필요 현장 HMI/SCADA 현재 화면에 대한 미러링 현장 HMI/SCADA와 별개의 화면 및 동작 실제 상황 모니터링 및 제어 실제 상황 모니터링 및 제어 뿐만 아니라 웹스크린/대쉬보드를 이용한 모니터링 및 제어 가능 다중 사용자 접속 불가 다중 사용자 접속 가능 당사 web 기반 hmi scada 제품의 시스템 구성도.jpg [당사 Web 기반 HMI SCADA 제품의 시스템 구성도] 당사가 개발 완료한 Web 기반 HMI SCADA 제품은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. - Web 환경과 브라우저를 이용한 제조 현장의 감시 및 제어 기능 제공 - 다중 사용자가 동시에 개별 화면 모니터링 가능 - 통합 개발 환경이 지원되어 기존 작화를 이용한 Web 서비스 가능 - Web 스크린과 대시보드 화면 동시 지원 - PC, 태블릿, 모바일폰 지원 - HTML5 / Web 표준 사양 지원 당사의 Web기반 SCADA 제품은 제조 현장의 다양한 요구 사항에 맞게 스마트 SCADA와 동일한 화면을 구축할 수 있는 Web 스크린과 생산 현황이나 현장 상황에 대한 직관적인 모니터링이 가능한 대시보드 화면을 동시에 지원합니다. (2) 인공지능 기반 예지보전(SF-MAP) 사업(가) 개요 당사는 스마트팩토리 구축 프로젝트에 있어 당사 스마트 HMI SCADA 제품과의 연계가 가능한 인공지능 기반 예지보전 S/W 패키지(SF-MAP (Smart Factory Monitoring, Analytics Prediction) 개발을 완료했습니다. 최근 스마트팩토리 도입을 통해 유지보수 비용 절감과 생산 Loss의 최소화에 주력하고 있는 기업이 증가하고 있습니다. 기존 현장 설비 정비의 경우 주로 고장 발생 이후 생산설비 가동을 중단하고 해당 부품을 교체하여 재가동하는 방식으로 진행되고 있습니다. 이 경우 생산설비 가동률 감소에 따른 매우 큰 손실이 발생하게 됩니다. 각 개별 부품 또는 제품에 대한 고장 발생을 인공지능 기반으로 예측하여 정비와 교체 작업을 수행하는 예지보전 솔루션 도입을 통해 갑작스러운 설비 중단에 따른 Loss 및 불필요한 부품, 제품 교체에 따른 유지보수 비용 증가 등의 문제점을 해결할 수 있습니다. 당사는 스마트 HMI SCADA제품을 기반으로 생산정보관리시스템과 현장 디바이스 간의 실시간 데이터 연결 솔루션을 제공하는 스마트팩토리솔루션 사업을 활발하게 전개하고 있습니다. 이러한 실시간 데이터 연결 솔루션을 기반으로 빅데이터 분석과 인공지능 알고리즘이 적용된 SF-MAP을 현장에 적용함으로써 스마트팩토리 통합 솔루션을 제공할 계획입니다. (나) 제품 현황 당사가 개발한 SF-MAP(Smart Factory Monitoring, Analytics, Prediction)은 산업 현장에 설치되어 있는 다양한 IoT 디바이스, 제어기기 및 설비 등으로부터 생성되는 생산설비 파라미터, 기기상태 데이터, 장애, 이벤트 등의 빅데이터를 수집 및 분류하여, 가시성(Visualization) 서비스를 제공함으로써 장비 및 현장 상황에 대해 모니터링 및 분석을 하고, 수집된 빅데이터를 기반으로 인공지능 알고리즘을 활용하여 비정상상태 검출 및 고장, 장애에 대한 예지보전(Predictive maintenance) 서비스를 제공하는 인공지능 기반 예지분석 S/W 패키지입니다.
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[SF-MAP] SF-MAP의 주요 기능은 아래 표와 같습니다 항목 주요 기능 내용 에지 컴퓨팅 데이터 수집, 분류, 처리, 분석, 전송 - 현장 수집 Big Data에 대한 실시간 처리 - 최적화된 데이터 필터링, 분석, 분류, 전송 가시화 Web Dashboard를 통한 원격 모니터링 - 현장 상태 실시간 모니터링 - 예측 분석 결과에 표시를 위한 사용자 인터페이스 이벤트 검출 경보 실시간 검출 Algorithm에 의한 비정상 Event 검출 및 Alarm 제공 - 실시간 검출 Algorithm에 의한 비정상 Event 검출 및 Alarm 제공 - Event별 상세 Level 분류, SMS, Email 전송 분석 및 해석 설비 결함에 대한 실시간 진단, 분석 - Data 비교 분석 - Trend(추이) 분석 - 분석 결과에 대한 Reporting 예측 - Deep Learning이 적용된 분석 알고리즘 - 미리 발생될 결함에 대한 예측 및 추이 분석 - 90% 이상의 예측 분석 정확도 - 다양한 AI 분석 Algorithm을 통한 적용 분야의 극대화 당사 SF-MAP은 제조 설비 및 장비가 운영되고 있는 산업 현장에서 수집된 빅 데이터를 처리하기 위한 예측 분석 모듈과 모니터링 모듈로 구성되어 있습니다. ① 예측 분석 모듈예측 분석 모듈은 SF-MAP 내 인공지능 예측보전을 담당하는 솔루션입니다. 산업 현장의 빅데이터를 수집하고 분석 알고리즘을 적용하여 사용자에게 분석 결과를 제공하는 클라우드 기반 빅데이터 분석 플랫폼으로서 본 SF-MAP에 있어 당사의 핵심적인 인공지능 모듈입니다. 당사 예측 분석 모듈의 주요 특징과 장점 1. Smart한 데이터 수집 및 처리 ● 입력 데이터 인지 및 Schema 추천 - 입력 데이터 유형을 Collector가 자동으로 인지하여 적합한 Schema를 지정하여 처리 ● 사용자 요구를 반영하는 데이터 처리 - 사용자 요구사항을 반영하여 데이터 Filtering 및 Forwarding 2. 실시간 이벤트 검출 및 경보(Alarm) ● 실시간 모니터링, 이벤트 검출 및 상세 분류로 장애 대응 지원 - 실시간 모니터링 및 검출 Algorithm에 의한 비정상 이벤트 검출 및 상세 Level 분류 ● 심각도 등급 판정 및 Alarm 제공 - 이벤트의 심각도 등급 판정 및 관리자에게 실시간 Alarm(SMS, Email 등) 제공 3. 다양한 제품 Type 및 확장성 제공 ● 다양한 제품과 서비스로 이용 가능 - SW 제품 또는 SW와 HW를 결합한 Application 형태로 제품의 다양화 - 종량제 형식의 클라우드 서비스 이용 가능 ● 범용 서버를 활용한 경제적인 확장 - 범용 서버에 의한 Scale Out으로 경제적인 시스템 확장 및 Customization 제공 Web Dashboard 예측 분석 모듈을 통해 분석된 예측 결과 값을 사용자가 원하는 어느 장소에서든 Web을 통해 모니터링 할 수 있는 시스템입니다. Web Dashboard는 모니터링 및 분석을 원하는 데이터에 대해 Group별 관리가 가능하고 사용자 계정 관리를 통해 사용자별 데이터 접근 권한을 부여함으로써 데이터 임의접근에 대한 보안 유지가 가능합니다 ㈀ 상태 모니터링 화면 상태 모니터링 화면은 현장 제어기기 및 계측 값 정보를 카드 형태로 표시하고 설정된 경계 상, 하한을 벗어나는 경우 지정된 색상으로 계측 값 상태를 직관적으로 나타내어 해당 장비의 유지보수나 환경 개선에 대한 빠른 대처를 할 수 있도록 지원합니다. 상태 모니터링 표시 화면 예.jpg [상태 모니터링 표시 화면 예] 현장 기기의 상태값 추이 및 이력 그래프 예.jpg [현장 기기의 상태값 추이 및 이력 그래프 예] ㈁ 예측 분석 화면 예측 분석 화면에서는 학습을 통해 다양한 시간대의 예측 모델을 생성한 후 Dashboard에 실시간 입력되는 데이터를 토대로 그래프를 통해 지정된 특성에 대한 실측 값과 예측 값을 비교하여 아래 그림과 같이 보여주는 인사이트를 제공합니다. 현장 기기의 실측값과 학습모델을 통한 예측값 비교 그래프 예.jpg
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[현장 기기의 실측값과 학습모델을 통한 예측값 비교 그래프 예] (3) 리모트 I/O 사업 (가) 개요 당사는 산업 현장에서 사용되고 있는 수많은 디지털 입출력 데이터와 아날로그 데이터 수집 및 제어를 위한 Remote I/O(Input/Output)를 개발 완료했습니다. 산업 현장이 자동화와 스마트팩토리 형태로 발전됨에 따라 상위 레벨에서 수집, 처리해야 할 데이터 양의 증가 및 다양한 현장 정보 수집의 필요성이 증대됨에 따라 작업 현장과 상위 시스템을 연결하는데 있어서 리모트 I/O는 현장 자동화와 스마트팩토리 구축에 중요한 구성요소로 자리잡고 있습니다. 당사에서 영위하고 있는 스마트팩토리솔루션 사업 상 최하위 레벨의 현장에서부터 최상위 MES/ERP 사이의 데이터 연계 시스템을 구축하는데 있어 리모트 I/O 제품이 포함된 당사 제품 라인업 구성은 시장확대에 효과적인 요소입니다. 당사 리모트 I/O는 독립형 리모트 I/O 제품과 당사 스마트HMI의 후면에 장착할 수 있는 I/O 일체형 HMI 제품이 있습니다. (나) 제품 현황 ① 독립형 리모트 I/O 당사의 독립형 리모트 I/O는 각각 별도의 기능을 수행하는 모듈을 사용자가 필요에 따라 장착하여 구성할 수 있는 모듈 형식 리모트 I/O입니다. 모듈 형식의 리모트 I/O는 작업현장에 장착되어 있는 각종 디바이스 및 센서 데이터를 수집하기 위한 Digital Input, Digital Output, Analog Input 및 온도센서 전용 Input 모듈과 상위 시스템과의 데이터 통신을 위한 커플러 모듈로 구성되어 있습니다. 커플러 모듈은 현장의 다양한 통신 방식을 지원하기 위해 산업용 네트워크(Modbus, EtherCAT, CANOpen)를 지원하고 있으며, 빠른 데이터 처리를 위해 고성능 ARM 계열 CPU와 Real Time OS를 탑재하고 있습니다. [독립형 리모트 io].jpg [독립형 리모트 I/O] ② I/O 일체형 HMI I/O일체형 HMI는 별도의 외부 디바이스와 연결하여 사용하는 방식이 아닌 당사의 스마트HMI 기기 후면에 옵션 형식으로 장착하여 사용할 수 있는 제품입니다. 동 제품은 사용자가 별도의 I/O를 구매 할 필요가 없어 경제적이고 컴팩트한 현장 활용이 가능합니다. 또한 스마트HMI에 의한 직접적인 연동이 가능하기 때문에 현장 디바이스에 대한 실시간 데이터 모니터링 및 제어가 가능하며, 직접 수집한 현장 데이터를 스마트HMI가 지원하는 다양한 통신 네트워크를 통해 최상위 시스템에 효과적으로 전달할 수 있습니다.(4) 스마트 IoT 센서 사업(가) 개요 당사는 스마트팩토리에서 요구되는 제조현장 환경관리에 적합한 온도 및 습도 측정, 유해가스 검출 감지나 미세먼지 감지 뿐만 아니라 유통, 콜드체인 분야 등에 적용될 수 있는 GPS, 진동 및 도어개폐 감지 등이 가능한 스마트 IoT 센서를 개발 완료했습니다. 당사의 스마트 IoT 센서는 제약, 바이오, 식품, 스마트팜 분야 등과 같이 제품 제조에 있어서 제조 환경에 대한 디지털 데이터 관리가 필수적인 분야 뿐만 아니라 지속적인 환경 이력 관리 및 위치 추적 등이 필요한 농수산물 유통 및 콜드체인 분야 등에 적용이 가능한 제품입니다. 또한, 스마트 IoT 센서를 통해 수집, 처리된 환경 데이터는 당사의 스마트 HMI SCADA 및 인공지능 기반 예지보전 솔루션(SF-MAP)과의 연계를 통해 제조현장 및 유통현장 환경 등에 대한 인공지능 기반 분석 및 예지보전이 가능한 통합 솔루션을 제공하게 됩니다. (나) 제품 현황 당사는 1) SCADA, 클라우드와 같은 외부 시스템과 직접 통신이 가능한 일체형 센서와, 2) 센서 기능과 외부 통신 기능이 분리되어야 하는 현장에 적용이 가능하도록 센서 모듈과 통신 게이트웨이가 분리된 분산형 스마트 IoT 센서를 개발 완료했습니다. 당사 iot sensor 연결도 예.jpg [당사 스마트 IoT 센서 연결도 예] ① 일체형 스마트 IoT 센서 일체형 스마트 IoT 센서는 현장의 환경 데이터를 측정하는 센서와 당사의 스마트 SCADA 또는 외부 클라우드로
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무선 연결이 가능한 통신 모듈과 프로토콜이 내장되어 있는 제품으로 별도의 게이트웨이가 필요없이 스마트 IoT 센서와 외부 시스템과의 직접적인 연결이 가능합니다. 또한 일체형 스마트 IoT 센서는 다양한 현장의 상황과 인터페이스 환경을 고려하여 현장에서 요구되는 다양한 환경 센서와 통신 사양을 대처하기 위해서 화면, 센서, 통신 등과 같이 기능별 모듈 구조로 개발되어 향후 신규 기능 확장이 용이합니다. 스마트 IoT 센서에 있어서 가장 중요한 요소중 하나는 다양한 통신 인터페이스 지원에 있습니다. 당사 스마트 IoT 센서는 다양한 현장 상황에 맞게 WiFi, 유선 LAN, LTE, Bluetooth 통신 인터페이스를 지원하며, 당사 인공지능 솔루션(SF-MAP)과의 연동에 최적화된 프로토콜과 클라우드를 포함한 외부 시스템과의 연동을 위해 MQTT, Modbus/TCP 등에 대한 외부 확장성을 지원하고 있습니다. 다음은 당사 일체형 스마트 IoT 센서에 대한 현장 사용에 필요한 일반적인 연결도를 나타내고 있습니다. 일체형 iot sensor의 현장 연결도 예.jpg [일체형 스마트 IoT 센서의 현장 연결도 예] 일체형 iot sensor 모듈.jpg [일체형 스마트 IoT 센서 모듈] ② 분산형 스마트 IoT 센서분산형 스마트 IoT 센서는 상기 일체형 스마트 IoT 센서를 적용할 수 있는 환경과 달리 센서 기능과 외부 통신 기능이 분리되어야 하는 현장에 적용이 가능하도록 센서 모듈과 외부 시스템과의 통신을 담당하는 별도의 게이트웨이 모듈과 현장에 장착되어 수집된 현장 환경 데이터를 게이트웨이로 전송하는 단독형 센서 모듈로 분리된 제품입니다. 분산형 iot sensor 현장 연결 예.jpg [분산형 스마트 IoT 센서 현장 연결 예] 분산형 IoT 게이트웨이 모듈은 외부에 장착되어 있는 AP 연결을 통해 네트워크(클라우드 또는 로컬 네트워크)로 연결되어 현장 데이터가 전송되는 구조를 기본으로 하고 있으며, 현장에 설치되는 분산형 스마트 IoT 센서 노드와의 연결을 위한 다이나믹 페어링 기능을 제공하고 있어 스마트 IoT 센서 설치 시 별도의 센서 노드 설정 과정이 필요없이 간편하게 현장 설치가 가능합니다. 분산형 스마트 IoT 센서 모듈은 수집된 현장 데이터를 2.4GHz RF 통신을 이용하여 게이트웨이로 전송하기 때문에 별도의 WiFi 연결이 필요 없으며, 복잡한 현장 구조와 상황에서도 원활한 데이터 전송이 가능합니다. [게이트웨이, 분산형 모듈] 다. 주요 제품 등의 현황 (단위: 천원) 구분 품 목 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 제 품 설 명 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 스마트HMI [스마트HMI]산업 현장에서 다양한 제어기기와 이를 사용하는 사람 간의인터페이스로, 사용자의 각종 제어기기에 대한 모니터링,명령, 제어 등의 운영을 가능하게 하는 제품 판매 스마트SCADA [스마트SCADA]원격 감시제어 및 데이터 수집 시스템으로 산업 현장을 중앙에서 감시 및 제어하고 현장에서 발행되는 로그데이터를 수집, 분석, 처리하는 제품(S/W) 판매 용역 스마트팩토리솔루션 [스마트팩토리솔루션]스마트HMI 및 스마트SCADA 제품을 기반으로 최하위 생산현장의 각종 제어기기와 MES/ERP 등 최상위 시스템간의연결성을 확보하는 스마트팩토리 구축 솔루션 제공 기타 합계 주1) 임대매출은 제외하였습니다. 라. 주요 제품 등의 가격 변동추이 (단위: 원) 품목 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 스마트HMI 내수 스마트SCADA 내수 주1) 거래처별 / 제품별 판매가격이 모두 상이하여 특정 품목의 판매가격을 기입하기에는 무리가 있기에 품목별 전체 판매 금액을 수량으로 나눈 평균가격으로 산출하여 기입하였습니다.주2) 스마트팩토리솔루션의 경우 프로젝트 단위 사업인 관계로 가격 변동추이 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구 분 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 원재료
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전자부품 국 내 수 입 소 계 TOUCH 국 내 수 입 소 계 LCD 국 내 수 입 소 계 기구 국 내 소 계 상 품 국 내 소 계 외주가공비 국 내 소 계 합 계 국 내 수 입 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 전자부품 국내 수입 TOUCH 국내 수입 LCD 국내 수입 기구 국내 다. 생산능력 및 생산실적 당사는 내부 생산과 외주 생산을 병행하고 있습니다. 'TOPR', 'TOPRH' 등과 같은 고스펙/고기능인 제품의 경우와 출시가 얼마 안된 신제품의 경우에는 내부 생산을 진행하고 있으며, 출시된 지 오래되어 안정기에 진입한 제품 위주로 외주 생산을 진행하고 있습니다. (단위: 대) 제 품 구 분 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) HMI/SCADA 생산능력 생산실적 가동률 주1) 2022년 생산능력은 외주업체와의 협의를 통해 상향 조정했습니다.주2) 생산능력은 연간 기준입니다.주3) 2023년 3분기 외주 생산 업체 1곳 거래 종료로 인하여 생산능력이 조정되었습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 공장별 자산별 자산명 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 증가 감소 대체 본사 토지 안양 동안구 건물 안양 동안구 공구와기구 금형 등 기계장치 검사기 등 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 품 목 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 제품 스마트HMI 내수 수출 소계 스마트SCADA 내수 수출 소계 용역 스마트팩토리솔루션 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 합계 내수 수출 합계 주1) 임대매출은 집계에서 제외하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 외환 위험외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있으며, 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 중요한 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다. (단위:천USD, 천EUR, 천CNY, 천JPY, 천원) 구분 통화 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 자산 현금및현금성자산 USD EUR CNY JPY 소계 매출채권및 기타수취채권 USD JPY 소계 합계 USD EUR CNY JPY 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY JPY 상기 민감도분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다. (2) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 변동금리부 예금에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 10bp변동시 당사의 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 0.1%p 상승시 0.1%p 하락시 0.1%p 상승시 0.1%p 하락시 이자수익 (3) 신용위험신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 금융자산의 장부가액은 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내고 있다고 판단되며, 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산 매출채권 기타수취채권
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기타단기금융자산 기타장기금융자산 합 계 (4) 유동성 위험 유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 원리금이며, 현재가치 할인을 하지 아니한 금액입니다. (단위: 천원) 당기말 1년 이내 1년초과 2년이내 2년 초과 합 계 매입채무 기타지급채무 기타장기금융부채 리스부채 합 계 (단위: 천원) 전기말 1년 이내 1년초과 2년이내 2년 초과 합 계 매입채무 기타지급채무 기타장기금융부채 리스부채 합 계 나. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보유하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A ÷ B) 순차입금비율(D - C) ÷ B (*) 순차입금이 부(-)의 금액이므로 비율을 산정하지 않았습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 조직 당사 연구소는 1999년 창업과 동시에 설립되어 HMI 및 SCADA 제품과 자동소화시스템 제품을 개발해 왔으며 Web 기반 HMI 개발 완료하고, 리모트 I/O, 스마트 IoT 센서, 인공지능 기반 예지보전 SW 등의 신규제품을 개발하고 있습니다. 조직도1.jpg [연구소 조직도] 나. 연구개발 실적 (1) 주요 연구개발 실적 연구과제명 연구기관 연구과제 내용 연구결과 상용화 단계 스마트HMI TOPR / TOPRT 시리즈 개발 당사 고급형 스마트HMI 시리즈 개발 멀티미디어 / 센서 등의 고급 기능탑재된 스마트HMI 제품 개발 상품화 완료되어 판매 중 스마트HMI TOPRX 시리즈 개발 당사 일반형 스마트HMI 시리즈 개발 다양한 사이즈의 LCD를 탑재한스마트HMI 제품 개발 상품화 완료되어 판매 중 스마트HMI TOPRH 시리즈 개발 당사 유선/무선 핸디 타입스마트HMI 제품 개발 배터리 및 무선 WiFi 기술이 적용된핸디형 유/무선 제품 개발 상품화 완료되어 판매 중 스마트HMI TOPRW 시리즈 개발 당사 Wide 형 스마트HMI 제품 개발 다양한 사이즈의 LCD를 탑재한스마트HMI 제품 개발 상품화 완료되어 판매 중 TOP-PCVIEW 시리즈 개발 당사 SCADA 탑재된 산업용 PC 개발 i3 CPU, 메인보드, 모니터, 터치, 파워 일체형 산업용 PC 개발 상품화 완료되어 판매 중 EtherCAT 통신 옵션 모듈 개발 당사 표준 산업용 네트워크 EtherCAT옵션 모듈 개발 TOPR 시리즈 제품의 EtherCAT 통신지원 모듈 개발 상품화 완료되어 판매 중 당사 통합 소프트웨어 편집 프로그램 스마트HMI/SCADA공통 Runtime 엔진을 기반으로 하는통합 소프트웨어 개발 상품화 완료되어 배포 중 당사 스마트SCADA 소프트웨어 개발 Top Design Studio와공통 Runtime 엔진 기반의SCADA 소프트웨어 개발 상품화 완료되어 판매 중 열화상 카메라 연동 시스템 개발 당사 스마트HMI/SCADA와열화상 카메라를 이용한 연동 시스템 열화상 카메라 온도 데이터를영상으로 변환하는 기술을 통한열화상 정보 및 경보 조치 시스템 개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 Big Data 분석 그래프 라이브러리 개발 당사 대용량 처리 그래프 컴포넌트 개발 로깅 기능을 이용하여수집된 Big 데이터를 그래프로분석할 수 있는 프로그램 개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 TOP-TOOLS 당사 Mobile용
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원격 감시/제어Application 개발 모바일(Android)에서 HMI 장비에 접속하여 화면 모니터링, 조작, 데이터 수집, 클라우드를 이용한 작화 전송까지가능한 프로그램 개발 상품화 완료되어 배포 중 반도체 전용 표준 네트워크 개발 당사 SECS/GEM 표준 네트워크 개발 SECS/GEM 반도체 전용 네트워크프로토콜 및 사용자 스크립트 개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 OPC UA 산업용 표준 프로토콜개발 당사 OPC UA 통신 드라이버 및통신 기능 개발 OPC UA 산업용표준 네트워크 프로토콜 및스마트HMI/SCADA 연동 모듈 개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 동영상 플레이어 개발 당사 스마트HMI 내장용동영상 플레이어 개발 스마트HMI에 내장되어사용자가 원하는 화면과 위치에동영상 파일을 실행 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 Embedded 시스템용 원격 화면감시/제어용 모듈 개발 당사 VNC 기술을 활용한원격 감시 모듈 개발 컴퓨터, 핸드폰, 태블릿 등다양한 장비에서의 원격 화면감시/제어 및 속도 개선 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 IP/USB 카메라 기능 개발 당사 스마트HMI의 전면 카메라 및외부 카메라를 작화 화면의연동 기술 개발 USB 카메라와 IP 카메라와 연결 하여 디스플레이 및 녹화 기능 개발 상품화 완료되어 소프트웨어 툴에 탑재 DB Exchanger 기능 개발 당사 스마트HMI/SCADA 간데이터베이스 연동 기능 개발 RDB, Local DB 에 연결되어작화 기능을 구현할 수 있도록 기능개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 Font Engine 연구 개발 당사 Linux용 자체 Font Engine 개발 폰트 이미지 추출 기술을 기반으로 이 기종 시스템(Windows, Linux) 간사용 가능한 동일한 폰트 파일 생성 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 Report 기능 개발 당사 스마트SCADA 용 Report 기능 개발 사용자 정의 양식의 Report를엑셀/PDF를 이용하여 작성 할 수 있는기능 개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 3D 그래프 개발 당사 스마트SCADA용 3D 그래프컴포넌트 개발 3D 그래프 Object 기능 개발하여스마트SCADA에 탑재 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 64Bit 연산 처리 기능 개발 당사 64bit 지원 데이터 표시/제어용컴포넌트 개발 64Bit Float 데이터 처리 기능 개발 상품화 완료되어소프트웨어 툴에 탑재 당사 원격 감시/제어 모듈을 최적화하여 성능 향상. 다수의 장비를 동시에 원격 감시/제어 기술 개발. 중앙관리시스템(CMS)과 연동하여 원격 모니터링 및 원격 제어 수행. 상품화 완료되어 판매중 LoRa 당사 LoRa P2P 통신을 이용한 독립형 무선 장거리 저전력 통신망 솔루션 개발 터치에 연결된 LoRa P2P Gateway를 이용하여 별도의 통신 사용로 없이 다수의 LoRa P2P End-Node 장비들과 장거리(2Km) 데이터 통신을 이용하여 데이터 모니터링 및 원격 제어 수행. 상품화 완료되어 판매중 당사 MODBUS RTU통신을 이용한 모듈 타입 Remote I/O로 모듈 단위 Hot-Swap 기능을 제공. (Hot Swap::I/O 모듈이 고장 나더라도 전원을 내리지 않고 모듈을 교체 할 수 있는 기능) 하드웨어부터 소프트웨어까지 당사가 직접 개발하여 가격 경쟁력과 신뢰성이 우수한 모듈 타입 Remote I/O 개발. 상품화 완료되어 판매중 16 채널 Digital I/O 카드 개발 당사 기존의 I/O 카드 면적에 채널 집적도를 높인 Digital I/O 카드 개발. 동일한 설치 면적에 기존(8채널)의 두배에 해당하는 채널 운용이 가능한 공간 활용성을 높인 제품 개발. 상품화 완료되어 판매중 ODVA Ethernet/IP 통신 프로토콜 개발 당사 ODVA의 표준 Ethernet/IP 프로토콜 자체 연구 개발. 전 세계 산업용 이더넷의 30%를 차지하는 표준 산업용 프로토콜을 자체 개발하여 자사 제품에 적용함. 상품화 완료되어 소프트웨어 툴에 탑재 자동소화장치 당사 반도체 및 산업용 장비내
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발생된 화재를 감지하여 자동으로 소화 기능을 수행하는 장치. 폭발 위험이 있는 현장에 적용 가능하도록 방폭형 구조. 화재 감지에 대한 신뢰성 확보를 위한 불꽃감지, 고온 등의 감지 방법 적용. 소화시 인체에 무해하고 장비 손상을 최소화하는 소화 장비 적용 개발. 상품화 완료되어 판매중 정전용량 방식 터치 스크린과 적외선(IrDA), NFC를 적용한 방폭형 스마트 HMI 당사 스마트 HMI의 새로운 시리즈 제품으로 전면에 정전용량 방식 터치를 적용하여 부드러운 터치감과 강화유리의 선명함(Clear)을 장점으로 하는 제품 개발. 또한 전면에 적외선 통신 (IrDA)과 NFC를 적용하여 여러 입출력 기기와의 연동이 가능하도록 개발. 방폭형 바코드 스캐너와 조합하여 분진, 가스등 폭발 위험이 있는 현장에서 발화 원인을 근본적으로 차단한 신뢰성이 확보된 스마트 HMI + 바코드 시스템을 국내 최초로 개발. 상품화 완료되어 판매중 I/O 일체형 HMI 당사 Smart HMI와 I/O를 통합하여 모니터링 기능과 제어 기능을 하나의 장치에서 수행. 현장에서 PLC의 도움 없이 하나의 HMI로 모니터링과 로직 제어를 수행하게 함으로서 도입 비용과 유지 보수를 최소화 할 수 있는 효율적인 장치를 개발. 상품화 완료되어 판매중 BOX 형 HMI 당사 스마트 HMI에서 터치 모니터를 제외한, Process Module로만 구성된 형태로 HDMI포트를 통해 모니터에 연결하여 사용하거나 화면 없이 단독으로 프로토콜 게이트웨이로도 사용 할 수 있도록 개발된 장치. 대형 모니터에 연결하여 생산 현황을 표시하거나 보다 넓은 화면에서 스마트 HMI 운용이 가능해짐. 또한 프로토콜 게이트웨이(컨버터) 기능으로 스마트 팩토리 구성에 필수적인 IoT관련 데이터 수집 장치로 활용할 수 있도록 개발됨. 상품화 완료되어 판매중 방폭형 바코드 스캐너 당사 가스 및 분진 등 폭발 위험이 있는 환경에서 사용 가능한 휴대용 바코드 스캔 장치. 스마트 HMI와 데이터 연동이 가능하도록 적외선 통신과 블루투스 통신을 지원함. 본질 안전 방폭 인증 시험에 적합하도록 전문화된 회로 설계 기법을 적용하여 개발. 국산 휴대용 전자 제품 중 최초로 본질 안전 방폭 인증(KCs)을 획득함. 상품화 완료되어 판매중 당사 기존의 스마트 SCADA 기반에 전용 웹편집기와 WebServer를 탑재하여 모바일 기기에서 브라우저를 통해 원격으로 모니터링과 제어가 가능하도록 개발. 누구나 쉽게 웹 화면을 개발 할 수 있고, 기존의 스마트 HMI 작화 화면을 간단한 조작만으로 웹 화면으로 변환하여 서비스 할 수 있도록 개발. 기존의 스마트 스카다 서비스에 추가적으로 WEB HMI 기능을 제공함으로써 보다 다양한 서비스를 제공 할 뿐만 아니라 ERP 및 MES 등과 같은 다른 어플리케이션 들과 연동이 가능하도록 시스템을 개발함. 상품화 완료되어 판매중 산업용 BOX 형 PC 당사 정전용량방식의 터치가 적용된 WIDE 타입의 스마트 HMI 열악한 산업환경에서도 충분히 성능을 발휘 하도록 방열 성능이 강화된 9세대 i5 CPU를 채택한 Fan-less BOX형 컴퓨터 개발. 상품화 완료되어 판매중 TOPRT Wide 시리즈 개발 당사 정전용량방식의 터치가 적용된 WIDE 타입의 고급형 스마트 HMI 스마트 HMI의 새로운 제품으로 최신 쿼드코어 CPU와 정전용량터치, 고해상도의 Wide 스크린, 알루미늄 기구 기반의 방폭 구조가 적용된 차세대 고급형 제품으로 개발됨. 상품화 완료되어 판매중 TOPRC Wide 시리즈 개발 당사 정전용량방식의 터치가 적용된 WIDE 타입의 일반형 스마트 HMI 스마트 HMI의 새로운 제품으로 최신 쿼드코어 CPU와 정전용량터치, 고해상도의 Wide 스크린, 방폭 구조가 적용된 차세대 일반형 제품으로 개발됨. 상품화 완료되어 판매중 산업용 듀얼채널 모니터 방폭형 모니터 개발 당사 정전용량방식 터치와 2채널 KVM 스위치가 내장된 산업용 방폭형 모니터. PC와 HMI의 화면을 하나의 모니터로 제어 할 수 있는 산업용 방폭형 모니터로 개발됨. 상품화 완료되어 판매중
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산업용 방폭형 모니터 개발 당사 정전용량방식 터치와 스피커가 적용된 산업용 방폭형 모니터 장갑을 착용한 상태에서도 터치가 가능한 산업용 방폭형 터치 모니터로 개발됨 상품화 완료되어 판매중 스마트 IOT Sensor 당사 온도,습도,VOC,미세먼지 각 4종의 환경 데이터를 감지하고 Cloud 또는 기존 스마트 HMI/SCADA와 통신이 가능한 스마트 IOT 센서. 온도, 습도, VOC, 미세먼지를 감지하여 Cloud, 당사 스마트 HMI/SCADA와 연동이 가능한 4종류의 IOT센서로서 센서모듈과 통신모듈 통합되어 단독으로 사용 가능한 IOT 센서와 센서모듈과 별도의 데이터 수집용 Gateway가 분리된 분산형 제품으로 각각 개발됨 상품화 완료되어 판매중 ESL 모듈 당사 e-paper 방식의 디스플레이를 적용한 창고재고관리용 ESL 모듈. e-paper 디스플레이를 적용하여 낮은 소비전력으로 작동되는 배터리 내장형 ESL 모듈. 기존의 스마트 SCADA와 연동되어 입출고 및 안전재고 관리가 가능한 창고재고관리 시스템 구축이 가능한 제품으로 개발됨 상품화 완료되어 판매중 IoT Gateway(프로토콜 컨버터) 당사 산업현장에 사용되는 다양한 디바이스로부터 데이터를 수집하거나 제어 할 수 있도록 프로토콜을 변환해주는 하드웨어 +소프트웨어 제품 당사가 직접 개발하여 보유하고 있는 약 300여종의 산업용 기기의 프로토콜 라이브러리를 활용하여 , 기존의 오래된 장비를 IoT장비로 교체하지 않고 BOX형 IoT Gateway를 이용하여 데이터를 수집하거나 제어할 수 있게 해주는 제품으로 개발됨 예를 들어 , OPCua 프로토콜 하나로 미쓰비시나 옴론 , 지멘스 PLC 뿐만 아니라 각종 센서들과 통신하는 것이 가능해짐 상품화 완료되어 판매중 전기차충전기용 당사 OutDoor에 설치되는 전기차 충전기에 탑재되는 15인치와 32인치 터치디스플레이가 탑재된 HMI 제품 북미 배터리 시장 점유율 선두를 달리는 회사와 협력하여 극한의 온도 ℃ ~ 80 ℃ )와 사막의 강렬한 태양빛의 직사광선 그리고 강한 충격 (IK 8)이 가해지는 환경에서 정상 동작 할 수 있도록 내구성이 강화된 아웃도어용 HMI 제품으로 개발됨 개발 완료되어 판매 준비중 I/O 일체형용 Ladder 편집기 런타임 엔진 당사 기존 I/O 일체형에 PLC 런타임 엔진을 탑재하고 PLC Ladder 개발환경과 동일한 Software 개발 툴을 자체 개발하여 공급하는 제품 현장 사용자에게 더욱 익숙하고 편리한 PLC Ladder 편집기와 런타임 엔진을 제공함으로써 PLC를 따로 구입할 필요 없이 당사의 I/O 일체형 제품 하나로 HMI의 UI와 PLC의 로직을 구성하여 운용할 수 있도록 하는 제품 개발 완료되어 판매 준비중 (2) 정부과제 수행 실적 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 (백만원) 관련제품 비고 플렉서블 임베디드 HMI 시스템 중소기업청 ATOP 과제완료ATOP상품화 완료 임베디드 오퍼레이터 인터페이스 경기중소기업종합지원센터 XTOP 과제완료XTOP상품화 완료 Field Network과 TCP/IP 기반원격 감시 제어 HMI 산학연 과제완료NetView상품화 완료 Embedded HMI 장비중앙 관제 시스템(XTOP/CMS) 안양지식산업진흥원 과제완료TOPAnywhere상품화 완료 홍채 인식 기능이 내장된산업용 HMI 경기도경제과학진흥원 TOPRT 과제완료TOPRT상품화 완료 다. 연구개발 비용 (단위: 천원) 구분 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 경상연구개발비 인건비 원재료비 기타 합계 매출액 매출액 대비 비율 라. 정부 보조금 (단위: 천원) 구분 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 정부보조금 마. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 비고 특허권 감시내용을 작화 및 변경하는 컴퓨터를갖는 모니터링 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 HMI 한국 소멸(존속기간만료) 특허권 터치스크린형 엘리베이터 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션
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HMI 한국 소멸(존속기간만료) 특허권 프로토콜 분석 기능을 내장한 터치스크린 진단 시스템 및 그의 진단방법 ㈜엠투아이코퍼레이션 HMI 한국 소멸(존속기간만료) 저작권 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 스마트SCADA 한국 저작권 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 스마트SCADA 한국 상표 M2I ㈜엠투아이 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 스마트SCADA 한국 상표 M2I ㈜엠투아이 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 스마트SCADA 한국 저작권 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 스마트SCADA 한국 특허권 프로토콜 에널라이저가 내장된 HMI ㈜엠투아이코퍼레이션 HMI 한국 특허권 커넥터 커버 ㈜엠투아이코퍼레이션 HMI 한국 특허권 체결이 간단한 클램프 및 이를 이용한 HMI ㈜엠투아이코퍼레이션 HMI 한국 저작권 TOP-VIEW ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트SCADA 한국 상표 TOP M2I ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 보안성을 높인 연결포트 커버 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 설비용 화재 모니터링 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 근거리 제어가 가능한 HMI 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 방수 및 방진 구조를 갖는 연결포트 커버 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 소형 전자제품 포터블 케이스 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 통신 최적화 기능이 내장된 HMI ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 디자인 휴대용 바코드 리더기 ㈜엠투아이코퍼레이션 바코드 스캐너 한국 특허권 잠금기능을 갖는 연결포트 커버 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 인증속도를 높인 홍채 인증 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 홍채 인식을 이용하여 보안성을 높인 HMI 장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 홍채 인식률 및 인증 속도를 높인 HMI 장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 LCD 흑화 방지를 위한 HMI 장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 휴대단말기를 이용한 HMI 인증시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 QR코드를 이용한 HMI 모니터링 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 커넥터 지지장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 밀봉성을 높인 커넥터부 및 이를 구비한 HMI 장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 카메라 각도조절장치를 구비한 HMI 장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 동작 신뢰도 및 데이터 저장 안전성을 개선한 HMI 장치와 이를 이용한 전력 관리 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 연산처리 및 작업 효율성을 높인 HMI/SCADA 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 특허권 리모트 입출력장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 한국 특허권 리모트 입출력장치용 슬레이브 모듈 ㈜엠투아이코퍼레이션 한국 디자인 산업기기 통신용 리모트 입출력기 ㈜엠투아이코퍼레이션 한국 특허권 방폭 구조를 갖는 자동소화장치 및 그 제어방법 ㈜엠투아이코퍼레이션 자동소화장치 한국 특허권 방폭 구조를 갖는 자동소화장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 자동소화장치 한국 디자인 자동소화장치 ㈜엠투아이코퍼레이션 자동소화장치 한국 특허권 화재 감지 정확성 및 신뢰도를 높인 화재감지 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 자동소화장치 한국 특허권 우선순위 기반 화재감시 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 자동소화장치 한국 특허권 화재 감지율을 높인 화재 감지 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 자동소화장치 한국 디자인 HMI용 컨트롤러 ㈜엠투아이코퍼레이션 스마트HMI 한국 디자인 바코드 스캐너 ㈜엠투아이코퍼레이션 바코드 스캐너 한국 특허권 적외선 통신 및 근거리 무선통신을 이용한 HMI 장치 모니터링 시스템 ㈜엠투아이코퍼레이션 등록 대기 중 스마트HMI 한국 7. 기타 참고사항 가. 시장 현황 (1) 목표 시장 (가) 스마트HMI 당사의 스마트HMI는 다양한 산업 분야의 자동화 시스템에 반드시 사용되는 중요 제품으로, 소규모의 공장 자동화 설비에서부터 대규모의 생산 라인 및 스마트팩토리
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구축에 필수적으로 사용되고 있으며 반도체, 디스플레이, 자동차, 모바일, 2차 전지, 제약/바이오 등 다양한 산업 전반에 적용되고 있습니다. 당사의 주요 목표 시장 별 현황은 아래와 같습니다. ① 반도체 시장 반도체 분야의 주요 고객은 최종 엔드유저인 삼성전자 및 SK하이닉스에서 사용하는 케미컬공급장치, 가스공급장치, 스크러버, 칠러 등의 인프라장비를 공급하는 장비업체들입니다. 최근 반도체 산업은 삼성전자 및 SK하이닉스가 활발한 시설 투자를 진행하고 있으며, 당사 스마트HMI 에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. ② 2차전지 시장 2차전지 분야의 경우 최근 전기차 사업 확대 등 2차전지 산업에 대한 투자가 본격화되고 있으며, 당사는 2019년부터 2차전지 분야에 대한 본격적인 영업을 추진하여 왔습니다. 그 결과 분리막, 양극재, 음극재 등 여러 장비업체들에 스펙인 되고 있으며, 나아가 SK온, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠 등 엔드유저에 대한 영업도 활발하게 전개하는 등 물량 공급을 확대해 나가고 있습니다. ③ 디스플레이 시장 디스플레이 분야의 경우 당사의 제품은 삼성디스플레이, LG디스플레이에 적용되고 있을 뿐만 아니라, 국내 장비업체를 통해 중국 디스플레이 제조사인 HKC, Truly, CSOT, Visionox 등에 공급되는 등 안정적인 성장을 보여주고 있습니다. ④ 자동차 부품 시장 자동차 제조 산업은 산업 특성상 수많은 부품 공급 업체가 존재하며, 공급 구조에 따라 1차, 2차 벤더 업체로 구성되어 있습니다. 당사의 스마트HMI는 자동차 제조 산업의 주요 부품 공급업체인 모비스, 만도 등에 적용되어 운영 중에 있으며, 이를 기반으로 1, 2차 벤더 시장에 대한 매출을 확대해 나가고 있습니다. 특히, 최근 자동차 주요 부품 업체들이 기존 외산 장비의 국산화를 많이 추진하고 있는 등 당사 매출 확대에 긍정적인 시장 환경이 조성되고 있습니다. ⑤ 제약/바이오 시장 제약 생산 공장의 경우 FDA 규정인 '21 CFR Part 11' 기준을 적용받고 있습니다. 당사의 스마트HMI는 21 CFR Part 11 규정에 맞는 기능을 개발하여 지원하고 있으며, 이를 통해 제약 시장 매출 확대를 추진하고 있습니다. 바이오 산업의 경우 산업 관련 SI 장비업체뿐만 아니라 엔드유저에 대해 스마트HMI 제품 공급 및 확대영업을 전개해 나가고 있습니다. (나) 스마트SCADA 당사 스마트SCADA 제품은 데이터베이스, 클라우드, IoT 시스템과의 연동에 필요한 다양한 네트워크 프로토콜과의 연결 솔루션을 제공하고, 현장의 단말 제어기기에서부터 상위의 클라우드, MES/ERP 등의 시스템에 이르기까지 빅데이터의 수집, 가공, 분석, 전달 기능을 가지고 있습니다.당사 스마트SCADA는 스마트HMI와 연동하여 다양한 제어기기로부터 현장 데이터를 수집하여 데이터베이스를 구축하고 최상위 시스템인 클라우드, MES/ERP 등과 연결함으로써 스마트팩토리에서 필요한 최하위 레벨에서부터 최상위 레벨까지의 데이터와 현장 정보를 연결해주는 스마트팩토리의 핵심 요소입니다.당사 스마트SCADA 제품도 스마트HMI와 같이 다양한 산업 전반에 적용되고 있으며, 주요 목표 시장 별 현황은 아래와 같습니다. ① 반도체 시장 2019년부터 반도체 제조사의 공정관리 및 품질관리 스마트화 사업 일환으로 케미컬공급장비에 당사 제품이 공급되기 시작하여 최하위 레벨의 현장 데이터 수집 및 분석 기능을 추가한 바 있으며, 또한 반도체 제조사에 사용될 예정인 신규 인프라장비에 대한 당사 제품 적용이 적극적으로 검토되는 등 당사 스마트SCADA 적용이 확대되고 있습니다. ② 자동차 부품 시장 자동차 분야에서도 주요 자동차부품 제조사의 기존 생산현장 스마트화 사업의 일환으로 당사 제품을 적용하여 생산라인의 데이터 표준화, 분석 및 리포팅 기능을 추가한 바 있습니다. 또한 현대기아차, 지엠, 르노삼성자동차에 공급하는 자동차부품 제조업체, 부품조립 및 실러 장비업체 등에도 당사 제품이 광범위하게 적용되고 있습니다. ③ 제약/바이오 시장 제약/바이오
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분야에서는 상술한 바와 같이 FDA 규정인 '21 CFR Part 11' 기준과 관련하여 당사의 스마트SCADA는 21 CFR Part 11 규정에 맞는 기능을 개발하여 지원하고 있으며, 이를 통해 제약 및 바이오 시장 매출 확대를 추진하고 있습니다. 그 외에도 스마트SCADA는 방산업체인 A사의 스마트팩토리 전환에 적용되는 등 다양한 산업 전반에 결쳐 광범위하게 적용되고 있으며, 모바일, 2차전지, 바이오, 철강 업종을 포함한 산업 전반에 걸쳐 당사가 기 확보한 스마트HMI 고객 기반을 활용하여 공급을 확대해 나갈 계획입니다. (다) 스마트팩토리솔루션 4차 산업혁명으로 대두되고 있는 스마트팩토리 구축을 위해서는 사람, 디바이스, 설비, 공정, 공장 상호간의 데이터 교환이 가장 중요한 핵심 요소로서 이는 연결성으로 표현됩니다. 이러한 스마트팩토리의 핵심 요소로서의 연결성은 IoT, 클라우드, 외부 제어기기와의 통신 인터페이스 및 국제 표준 네트워크 기술을 기반으로 하고 있습니다. 스마트팩토리는 최하위 레벨의 생산 현장 설비에서부터 최상위 MES/ERP 시스템까지의 모든 제조 정보를 ICT(Information Communication Technology)로 통합하여 고객 맞춤형 제품을 생산하는 지능형 공장을 의미합니다. 이를 위해서는 우선적으로 모든 제조 정보와 제어와의 융합이 가능해야 하며, 현장의 개별 설비들을 손쉽게 하나로 통합하고 각각의 설비들로부터 수집되는 정보를 하나로 통합하여 제공할 수 있어야 합니다. 당사에서 제공하고 있는 스마트HMI 및 스마트SCADA는 4차 산업혁명과 스마트팩토리 구축에 필요한 연결성 확보를 위해 산업 전 분야에서 요구되고 있는 표준 네트워크를 지원하고 있습니다. 또한 기존 작업 현장에서 운용되고 있는 PLC, 모션제어기, 로봇기기, 각종 센서 등과의 통신이 가능한 프로토콜이 300여종 이상 개발되어 국내외 거의 모든 디바이스, 제어기와의 연결이 가능하여 스마트팩토리 구축에 최적화되어 있는 제품입니다. 현장의 장치로부터 스마트HMI로 수집된 제조 정보는 현장 사용자에게 생산 정보와 장치 상태 정보를 제공하는 동시에 상위 시스템에서 필요로 하는 정보를 선별하여 상위 시스템 전송이 가능합니다. 당사의 스마트SCADA 시스템은 스마트HMI로부터 선별된 생산, 장치 상태 정보를 수신 받아 데이터베이스로 관리를 하게 되고 필요한 정보를 최상위 시스템인 MES/ERP와 연동함으로써 전체 생산 프로세스의 일괄적인 관리가 가능한 환경을 제공합니다. 기존 공장의 스마트팩토리 구축에 있어 MES/ERP 등 상위시스템을 구축하고 하위레벨의 생산현장의 각종 제어기기와의 연결을 통해 통합적인 감시 및 제어, 그리고 현장에서 발생되는 각종 로그데이터의 모니터링, 수집, 분석, 데이터베이스化를 하는 과정에서 기존 공장의 각종 문제점이 도출되고 있습니다.가장 대표적인 문제점은 기존 공장에서 사용하는 수많은 제조사별 제어기기의 통신 프로토콜 연결 문제와 IoT 기능이 지원되지 않는 제어기기의 상위 시스템 연결 문제입니다. 당사의 스마트HMI와 스마트SCADA는 이러한 문제점들에 대한 해결책을 가지고 있는 제품인 관계로 향후 기존 공장의 스마트팩토리 구축을 추진하는 많은 기업들에 대한 핵심 솔루션을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 방산업체인 A사의 경우, 오랜 업력을 가진 기업으로 기존 공장의 스마트팩토리 전환 사업을 추진하고 있었습니다. 상위 시스템은 잘 구축이 되어 있었으나 하위 레벨의 생산 현장에 수많은 IoT 환경이 지원되지 않고 다양한 제조사의 PLC 등으로 구성되어 있는 생산 라인을 보유하고 있었습니다. 이에 당사가 보유하고 있는 제품과 현장 기술대응 과정을 통해 축적된 노하우를 바탕으로 A사에 당사 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품을 적용하여 생산 현장에서 수집된 데이터를 활용한 데이터베이스 구축, 생산 장비 및 기기 모니터링, 작업 지시, 작업자 관리 및 최상위 시스템인 ERP 연동 등을 포함한 관리 시스템을 구축한 바 있습니다. 이와 같이 당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 기업들의 니즈와
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정부의 스마트팩토리 지원 정책에 따라 진행되고 있는 수많은 스마트팩토리 프로젝트를 목표시장으로 하고 있습니다. 나. 시장의 특성 (1) 산업의 연혁 HMI는 산업 현장에서 PLC 및 서보, 모터, 모션컨트롤러, 센서, I/O 등의 각종 제어기기와 이를 사용하는 사람 간의 인터페이스로, 컴퓨터 기술과 통신 기술을 기반으로 사용자의 각종 제어기기에 대한 모니터링, 명령, 제어 등의 운영을 가능하게 하는 장치 혹은 소프트웨어를 말합니다. 과거에는 산업 현장에서 PLC 및 각종 제어기기를 운영하기 위해서 각종 램프와 스위치가 배치된 제어 판넬을 주로 사용하였습니다. 제어 판넬은 버튼을 추가하거나 변경이 어렵고, 복잡한 로직을 기반으로 하는 다양한 제어가 불가능한 문제가 있었습니다. 이에 현재와 같은 컴퓨터 기술과 통신 기술, 그리고 그래픽 기반 인터페이스(GUI, Graphic User Interface)가 결합된 형태의 HMI 제품이 개발되면서 과거의 제어 판넬을 빠르게 대체해 왔습니다.HMI를 사용함으로써 산업 현장의 사용자는 HMI 화면 상의 인터페이스를 통해 보다 확실한 제어기기의 모니터링과 제어기기의 보다 직관적인 운영이 가능해 졌으며, 경험이 많은 엔지니어가 아니더라도 HMI 제조사의 교육을 통해 HMI 화면 구성을 자체적으로 설계할 수 있게 되어 보다 사용자 수요에 적합한 HMI 화면 설계 및 HMI 운용이 가능하게 되었습니다. 당사의 스마트HMI는 기존 HMI와는 다른 차원의 성능과 기능을 제공하고 있으며, 나아가서 스마트팩토리 구축 시 요구되는 기기간의 연결성, 유연한 기능성, 안전성 및 보안성을 제공하고 있습니다. 특히, 당사는 20년 이상 현장에서 사용되는 수많은 제조사의 다양한 자동화 제어기기 통신 드라이버들을 라이브러리화 하여 축적하고 있어 IoT 기능이 탑재되지 않은 구형 기기들도 당사 스마트HMI를 사용하여 간단하게 IoT 시스템과 연동하여 스마트팩토리를 구현할 수 있습니다. HMI는 주로 단독 제어기기를 감시 및 운영하기 위한 화면 기반 인터페이스 장치라면, SCADA는 여러 종류의 단독 제어기기들을 모아놓은 시스템적 규모의 화면 기반 인터페이스라고 할 수 있습니다. SCADA는 주로 발전시설, 석유화학플랜트, 제철공장시설, 수처리시설 등의 산업 현장을 중앙에서 감시 및 제어하는데 주로 사용되어 왔으나, 최근에는 산업용 컴퓨터와 SCADA의 가격 하락이나 HMI의 고도화 등에 따라 대형 발전설비나 수처리설비 뿐만 아니라 스마트팩토리 컨셉의 단위 프로젝트에도 SCADA가 광범위하게 적용되고 있습니다.당사의 스마트SCADA 시스템은 스마트HMI로부터 선별된 장비 및 기기 상태 정보를 수신 받아 데이터베이스로 관리를 하게 되고 필요한 정보를 최상위 시스템인 MES/ERP와 연동함으로써 전체 생산 프로세스를 관리할 수 있어 스마트팩토리 구축에 최적화되어 있습니다. 이와 같은 기능을 제공하는 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품을 근간으로 하는 당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 현장에서 당사 제품을 이용한 시스템 구축 프로젝트를 통해 고객이 요구하는 니즈에 적합한 커스터마이징 솔루션을 제공하고 있으며, 이러한 프로젝트별 노하우를 다시 제품 개발에 연결함으로써 스마트HMI, 스마트SCADA와 스마트팩토리솔루션 사업을 연계해 나가는 선순환 구조를 만들어 가고 있습니다. 다. 시장 규모 및 전망 (1) 시장 현황 및 전망 (가) 스마트팩토리 세계/국내 시장 현황 및 전망 스마트팩토리 시장은 센서, 로봇, 머신비전, 3D프린터 등 하드웨어 컴포넌트 분야와 SCADA, MES, ERP 등 소프트웨어 어플리케이션과 HMI, PLC 등의 장치로 구성된 테크놀로지 분야로 구분할 수 있습니다. [스마트팩토리 세부 분류].jpg [스마트팩토리 세부 분류] 시장분석 전문기관인 Markets and Markets의 2022년 조사 결과에 따르면 스마트팩토리 세계시장 규모는 2022년 862억 달러로 추정되며, 연평균 10.3% 성장으로 2027년에는 1,409억 달러를 기록할 것으로 전망되고 있습니다.스마트팩토리
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시장규모를 지역별로 살펴보면 아시아가 미주 및 유럽보다 높은 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 이는 세계 주요 기업들의 제조 공장이 낮은 인건비의 아시아 내 개발 도상국에 구축되고 있기 때문에 제조 공정의 생산성 향상을 위한 스마트팩토리 도입이 타 지역 대비 빠르게 진행될 것으로 예상되기 때문입니다.스마트팩토리에 대한 글로벌 수요의 지속적인 증가에 따라 당사의 주력 분야인 HMI와 SCADA 시장도 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 세계 HMI 시장규모는 2023년 52억 달러로 추정되며, 연평균 8.2% 성장하여 2028년에는 77억 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 세계 SCADA 시장 규모는 2022년 98억 달러에서 연평균 7.8% 성장하여 2027년에는 142억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.국내 스마트팩토리 시장 규모는 2021년부터 2026년까지 연평균 11.7%의 성장이 예상되며, 같은 기간 APAC(11.5%), 유럽(11.0%), 북미(10.9%), 기타(8.9%)에 비해 가장 빠른 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다. 국내 스마트팩토리 시장은 전통적으로 전체 산업 내 제조업의 비중이 높으며 , 제조업의 경쟁력 확보를 위하여 정부 차원의 지원 정책이 확대되고 제조업체들의 스마트팩토리 도입이 가속화되고 있어 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다 (나) 전방산업 현황 및 전망 당사의 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품은 조립기기, 포장기기, 공작기계, 사출성형기기 등 전통적인 제조업에서 사용되는 기기에 적용될 뿐만 아니라 반도체, 디스플레이, 자동차 등의 첨단 사업에 사용되고 있으며, 최근 성장사업으로 각광받고 있는 모바일, 2차전지, 바이오 산업 등에 적용되는 각종 생산설비에도 많이 사용되고 있어 향후 안정적인 성장세가 예상되고 있습니다. 당사의 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품의 주요 전방산업 별 시장규모 및 전망은 다음과 같습니다. ① 반도체 산업 wsts 반도체 전망 요약.jpg [WSTS 반도체 전망 요약] 세계반도체시장통계기구(WSTS) 자료에 따르면 2023년 세계 반도체 시장은 인플레이션과 엔드마켓의 수요감소로 인해 10.3%의 하락을 기록한 것으로 예측됩니다. 그러나 2024년에는 11.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며 견조한 회복세가 이어질 것으로 전망했습니다 2023년 전 세계 상위 10개 반도체 공급업체 매출 순위.jpg [2023년 전 세계 상위 10개 반도체 공급업체 매출 순위] 세계 반도체 기업들의 개별 점유율을 살펴보면 2023년을 기준으로 1위 인텔 (487억 달러· 9.1%), 2위 삼성 (399억 달러· 7.5%), 3위 퀄컴 (290억 달러· 5.4%), 4위 브로드컴 (256억 달러· 4.8%), 5위 엔비디아 (240억 달러· 4.5%)순으로 집계됩니다 글로벌 반도체 불황 속에서도 국내 반도체 회사들은 지속적인 투자를 통하여 반도체 시장의 시장점유율을 높이기 위하여 노력하고 있습니다. 삼성전자의 경우 2023년 시설투자로 53조 1,000억 원을 집행하며 연간 최대 수준의 시설투자를 집행했습니다 . 이 중 48조 4,000억 원을 반도체 부문에 투자했는데 , 현재 평택 1~3공장을 가동 , 평택 4~5공장을 건설 중이며 미국에 170억 달러(약 22조 원)에 달하는 제2 파운드리 공장을 2024년 하반기 완공을 목표로 공사 진행 중입니다. 또한 용인시 처인구 남사읍 일대에 360조 원을 투입, 2042년까지 첨단반도체 제조공장 5곳을 구축하여 반도체 클러스터를 조성할 계획입니다. SK하이닉스의 경우 2025년 초 완공을 목표로 청주캠퍼스 내 신공장인 M15X 공사 재개를 앞두고 있으며 , 용인시 원삼면 일대에 122조 원 규모의 용인 반도체 클러스터 조성을 위한 작업이 진행되고 있습니다. 5개년 팹 설비투자 추이 및 전망.jpg [5개년 팹 설비투자 추이 및 전망] ② 2차전지 산업 2차전지 시장 전망.jpg [2차전지 시장 전망] 시장조사기관 PRECEDENCE리서치에 따르면 글로벌 배터리 시장 규모는 2022년 1,075억
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달러로 추정되며 , 연평균 16.03% 성장하여 2032년 4,754억 달러를 기록할 것으로 전망됩니다 2차전지 수요 대부분은 Electric Mobility 부문의 수요 증가에 따른 것으로 예상됩니다. Electric Mobility 부문에서 친환경차 의무 판매 비중 확대 정책 및 소비자 인식의 변화로 전기차 보급은 계속해서 확산될 것으로 전망됩니다. 글로벌 전기차 판매 추이 및 전망.jpg [글로벌 전기차 판매 추이 및 전망] 글로벌 전기차 판매량 및 증가율.jpg [글로벌 전기차 판매량 및 증가율] 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 2023년 판매된 전기차 1,407만 대로 기존 전망치였던 1,377만 대보다 약 30만 대 많은 수치이며 , 이는 중국 현지 기업의 지속적인 고성장 때문인 것으로 보입니다 . 다만 2024년에는 중국 경기 침체 , 유럽 전기차 보조금 감축 , 미국 IRA 보조금 기준 강화 등으로 인해 성장률이 다소 둔화할 것으로 예측했습니다 최근 전기차 수요 둔화에 따른 업황 불황에도 불구하고 중장기적으로는 신재생 에너지 투자 확대 및 전기차 시대로의 패러다임 변화 등으로 구조적으로 2차전지의 수요가 늘어날 전망입니다 통상 배터리 셀 업체가 1GWh Capa 증설에 필요한 공정장비 규모는 약 500억 원으로 추정하고 있으며 2차 전지 장비 시장은 2022년부터 2025년까지 약 4년간 65조 원의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다. 글로벌 배터리 셀 기업 capacity 현황 및 계획.jpg [글로벌 배터리 셀 기업 Capacity 현황 및 계획] 국내 2차전지 업체들은 업황 불황 속에서도 대규모 투자를 지속할 전망입니다 . 국내 배터리 3사 (LG에너지솔루션 , 삼성 SDI, SK온 )는 2024년 약 25조 원의 투자를 진행할 계획입니다 . LG에너지솔루션은 2024년 배터리 생산 설비에 10조 9,000억 원을 투자할 계획이며 , 북미 지역 내 생산 거점 확대를 통해 미국 내 수요 회복 시점에 미리 대응한다는 계획입니다 . LG에너지솔루션은 현재 북미 지역에서 제너럴모터스 (GM) 1·2·3 합작공장을 비롯해 스텔란티스 , 혼다 , 현대차 합작공장 등 8개의 생산시설을 운영 및 건설 중입니다 삼성 SDI는 2024년 6조 원을 설비 투자에 사용할 계획입니다 . 현재 북미지역 스텔란티스 JV 1·2공장과 GM JV 뉴칼라일공장 건설을 추진하고 있으며 , 말레이시아 스름반에 건설 중인 2공장은 2025년 완공될 예정입니다 . 또한 5,000억 규모의 울산 울주군 하이테크밸리 양극재 공장 신축이 약 2년 6개월 앞당겨지면서 2024년 3월 중 착공할 예정입니다 SK온은 2024년 7조 5,000억 원을 배터리 생산 설비에 투자할 계획입니다 . SK온의 설비 투자도 북미 지역을 중심으로 계획되어 있는데 , 미국 포드자동차와 만든 합작법인 블루오벌 SK 테네시 공장 , 현대차 조지아 JV 등에 쓰일 예정입니다 . 그 외에도 중국 옌청과 헝가리 공장 증설도 계획되어 있습니다 ③ 디스플레이 산업OLED(Organic Light Emitting Diode) 디스플레이는 색 재현율과 응답속도가 높아 자연스러운 영상을 구현할 수 있는 장점을 바탕으로 TV, 스마트폰 분야에 주로 사용되고 있고, 웨어러블 디바이스, 조명 등 적용 분야가 점진적으로 증가하고 있어 디스플레이 기업들의 투자가 늘어나고 있습니다. oled 디스플레이 산업 추이 및 전망.jpg [OLED 디스플레이 산업 추이 및 전망] 시장조사업체 옴디아에 따르면 OLED 디스플레이 시장 규모는 2023년 402억 달러로 2022년 421억 달러에서 4.4% 역성장했지만 , 2024년에는 434억 달러로 전년비 8.0% 성장할 전망입니다 애플은 2024년 OLED가 탑재된 아이패드를 출시할 예정입니다 . 11인치 , 12.9인치 아이패드 프로 시리즈가 대상이며 , 2026년에는 맥북에도 OLED 패널이 사용될 것으로 예측되고 있습니다 . OLED 패널은 국내 업체인 삼성디스플레이와 LG디스플레이에서 공급할 예정입니다 또한 OLED 디스플레이 패널을
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사용하는 폴더블 스마트폰 시장이 성장하면서 OLED 수요가 확대되고 있습니다 . 삼성전자는 프리미엄 스마트폰 제품인 폴더블 스마트폰을 2020년 이후 매년 출시하고 있으며 , 중국의 화웨이 , 샤오미 등에서도 폴더블 스마트폰을 지속적으로 출시하고 있습니다 . 이에 더해 폴더블 노트북 /태블릿 시장 개화 , 차량용 OLED 디스플레이 채택 확대로 OLED 시장의 성장 및 투자 확대를 견인할 것으로 예상됩니다 OLED 디스플레이는 국내 기업인 삼성디스플레이, LG디스플레이가 시장 및 기술개발을 주도하고 있고, 중국 등의 업체가 추격하는 양상을 띠고 있습니다. 2023년 한국디스플레이산업협회의 통계에 따르면 , 글로벌 OLED시장에서 한국의 점유율은 81.3%로 , 대형 OLED 시장에서는 95.2%, 중소형 OLED 시장에서는 79.1%로 집계됩니다 삼성디스플레이의 it oled 투자 및 양산 타임라인.jpg [삼성디스플레이의 IT OLED 투자 및 양산 타임라인] 삼성디스플레이는 2019년 하반기 퀀텀닷(QD) OLED로의 전환 및 LCD 라인 전면 가동 중단 계획에 대해 알리면서 OLED 경쟁사들과의 기술 격차를 넓히기 위하여 2020년 하반기부터 2025년까지 QD-OLED에 13조 1,000억 원을 투입하는 계획을 발표했습니다. 삼성디스플레이는 2023년 상반기 충남 아산에 8세대 IT용 OLED 패널 투자를 발표했으며 , 투자규모는 4조 원입니다 lg디스플레이의 it oled 투자 및 양산 타임라인.jpg [LG디스플레이의 IT OLED 투자 및 양산 타임라인] LG디스플레이는 지난 2021년, 6세대 중소형 OLED 생산라인 증설에 3년간(2021년 8월~2024년 3월) 약 3.3조 원을 투입하겠다는 중장기 플랜을 내놓았습니다. LG디스플레이가 중소형 OLED 시설투자 관련하여 조 단위 규자 규모에 나선건 지난 2017년 이후 처음이며 당시에는 총 8조 원에서 중소형 OLED에만 5조 원 정도 투입되었습니다. LG디스플레이는 현재 파주 6세대 OLED 라인 증설의 마무리 단계에 있으며 , 2023년 12월 유상증자를 통해 확보된 자금 1조 원 중 30%를 중소형 OLED 시설투자에 투입할 계획입니다 ④ 자동차 산업 글로벌 자동차 판매 전망.jpg [글로벌 자동차 판매 전망] 전문 시장조사기관의 자료에 따르면 전체 자동차 판매대수는 지속적으로 우상향 할 것으로 예측되나 기존의 내연기관의 자동차에서 전기자동차로 트렌드는 바뀔 것으로 전망됩니다. 현재는 인공지능 , 사물인터넷 , 통신 , 소프트웨어 중심으로 전방위적인 융복합을 통해 자율주행 레벨 3 수준 이상의 개발을 진행 중입니다 . 주요국들은 레벨 3 이상의 자율주행 상용화를 위해 민간 기술개발 및 도로 인프라 구축 , 대규모 실증단지 kafus, 자동차 주행 관련 법률 정비 중입니다 국내에서도 환경친화적 연간 구매 목표 제정안을 발표하여 공공부문 및 민간부문에서 친환경차 구매를 의무화하고 있습니다 . 정부는 친환경차 보급에 필수요소인 충전 인프라를 확대하고 있으며 , 전기 급속 충전기는 2018년 5,213기에서 2022년 2만 373기 , 전기 완속 충전기는 2018년 2만 2,139기에서 2022년 18만 4,468기 , 수소 충전기는 2018년 14기에서 2022년 22기로 확대했습니다 . 또한 전기차 , 수소차 핵심기술 개발 및 내연기관 고도화를 위해 R 2,293억 원을 지원했으며 , 글로벌 친환경 규제 등 공급망 통상 이슈에도 적극적으로 대응하고 있습니다 현대자동차 중장기 투자 계획.jpg [현대자동차 중장기 투자 계획] 현대자동차는 , 고성능화 , 전동화로 전기차 중심의 고급 브랜드 이미지를 판매전략을 세웠으며 , 향후 10년간 109.4조 원의 자금을 투자하겠다고 밝혔습니다 . 이 중 R 47.4조 , Capex에 47.1조 , 전략투자에 14.9조 원을 투입할 계획입니다 현대자동차는 2023년 인도에 향후 10년간 3조 원을 투자하여 전기차 생산 설비와 공용 충전소 등 현지의 미래차 역량을 강화하겠다고 발표했으며 , 2024년 수소 및
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전기차 생태계를 구축하기 위해 1조 원을 추가로 투자하겠다고 밝혔습니다 . 또한 2032년까지 브라질 시장에 약 1조 4,600만 원을 투자하여 친환경 사업을 추진하고 중남미 시장에서의 미래 모빌리티 입지를 더욱 강화할 계획입니다 ⑤ 바이오 산업 한국바이오의약품협회는 글로벌 바이오의약품 시장 규모가 2022년 기준 4,777억 달러 규모이며 , 지난 5년간 연평균 11.5% 성장했다고 밝혔습니다 . 2028년에는 글로벌 매출 상위 100대 의약품 중 바이오의약품 매출 비중이 60% 이상 차지할 것으로 예측했으며 , 글로벌 의약품 시장에서 바이오의약품 비중은 지속적으로 확대될 것으로 전망했습니다 . 국내 바이오의약품 시장 규모는 2022년 기준 5조 1,663억 원 규모로 지난 10년간 연평균 10% 성장했다고 밝혔습니다 . 2022년 바이오의약품 생산액은 처음으로 5조 원을 경신했으며 , 수출액은 3조 원을 돌파하여 지속적으로 성장할 것으로 전망했습니다 세계적으로 인구 고령화에 따른 만성질환 환자 증가, 경제 성장에 따른 소득수준 향상 등으로 의료분야 지출이 확대되며 전체 의약품 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 바이오 의약품은 생물공학기술(유전자재조합 기술, 세포배양 기술 등)을 이용하여 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것(단백질)을 원료 및 재료로 해서 만든 의약품을 말합니다. 바이오의약품은 합성의약품 대비 독성이 낮아 부작용이 적고, 표적 장기에 직접적 효능을 발휘하여 우수한 효과를 지니고 있습니다. 최근 합성신약 성공빈도가 낮아져 R 투자 효율성이 낮아지고 있는 반면 바이오의약품은 생명 공학기술 발전 등으로 성공 확률이 높아 제약업체들의 바이오의약품 사업에 대한 관심이 증대되고 있는 추세입니다. 년 바이오의약품 시장은 알츠하이머 항체치료제와 비만 /당뇨치료제가 견인할 것으로 전망됩니다 글로벌 바이오의약품 시장규모 및 전망(2012~2026년).jpg [글로벌 바이오의약품 시장규모 및 전망(2012~2026년)] 년 정부는 바이오 ·디지털 헬스 글로벌 중심국가 도약을 국정과제로 삼았으며 , 바이오헬스 산업을 국가 핵심 전략 산업으로 키워 제 2의 반도체 산업으로 육성할 계획입니다 . 이에 따라 향후 5년 내 연 매출 1조 원이 넘는 신약을 2개 이상 창출하고 의료기기 수출 규모를 기존의 2배까지 늘리는 등 대규모 투자 지원을 확대할 계획입니다 . 정부는 2030년까지 국가신약개발사업에 2조 2,000억 원을 지원할 예정입니다 국내 주요 바이오의약품 생산기업인 셀트리온 그룹은 2019년 5월 열린 투자설명회에서 바이오의약품 사업에 25조 원, 화학합성의약품 사업에 5조 원, U-헬스케어 플랫폼 사업에 10조 원 등 총 40조 원을 2030년까지 투자하겠다고 밝혔습니다. 셀트리온은 19만 L의 생산능력을 갖춘 공장 2개를 가동하고 있으며 , 2024년 12월 상업생산을 목표로 6만 L 규모의 3공장을 건설 중입니다 . 또한 2028년까지 충남 예산 제 2일반산업단지에 생산시설 확보 등을 위해 3,000억 원을 투자할 게획이며 , 향후 4공장 설립과 1공장 DP(Drug Product)라인 신설 등의 투자를 통해 글로벌 수급에도 유연하게 대처하겠다는 전략을 내세우고 있습니다 세계 최대 바이오의약품 생산 규모를 보유한 삼성바이오로직스는 이미 1~4공장으로 구성된 제 1바이오캠퍼스를 구축했으며 , 현재 건설 중인 5공장은 2025년 4월 완공을 목표로 하고 있습니다 . 5공장의 생산능력은 18만 L로 5공장이 가동될 경우 삼성바이오로직스는 78만 4,000 L의 생산능력을 확보하게 됩니다 . 삼성바이오로직스는 2032년까지 인천 연수구 송도캠퍼스에 7조 5,000억 원을 투자하여 11만 평 규모의 제 2바이오캠퍼스를 조성하여 5공장을 포함한 공장 4개를 추가로 건설할 계획입니다 라. 신규 사업 구 분 사업목적 추가일자 소프트웨어 자문업 2022년 03월 25일 소프트웨어 개발 및 공급업 2022년 03월 25일 주1) 당사의 사업목적인 소프트웨어 자문업과 소프트웨어 개발 및 공급업은 영위하고자 하는 사업의 내용이
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서로 유사하거나 연관되어 구분 기재가 어려워 하나로 통합하여 기재하였습니다.(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 스마트팩토리솔루션 사업 추진을 위해 스마트팩토리솔루션 사업 부문을 신설하여 해당 사업에 진출하였습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 4차 산업혁명으로 대두되고 있는 스마트팩토리 구축을 위해서는 사람, 디바이스, 설비, 공정, 공장 상호 간의 데이터 교환이 가장 중요한 핵심 요소로서 이는 연결성으로 표현됩니다. 이러한 스마트팩토리의 핵심 요소로서의 연결성은 IoT, 클라우드, 외부 제어 기와의 통신 인터페이스 및 국제 표준 네트워크 기술을 기반으로 하고 있습니다.보다 자세한 사항은 「II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항」을 참고하시기 바랍니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 해당 사항은 당사의 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 해당 사항은 당사의 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.
엠엑스온 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2.개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 원) 과 목 2023년도 2022년도 증감액 증감율 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 1. 자본금 2. 주식발행초과금 3. 기타자본 4. 이익잉여금(결손금) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주1) 당사는 2023년도에 자산총액은 전년대비 2.8% 감소한 770억원, 부채총액은 전년대비 26.9% 감소한 46억원, 자본총액은 전년대비 0.8% 감소한 724억입니다. 주2) 유동비율은 1,384.7%로 직전사업연도(1,037.8%) 대비 증가하였습니다. 당사는 향후에도 유동성 확보를 위해 지속적인 노력을 하겠습니다. 나. 영업실적 (단위: 원) 과 목 2023년도 2022년도 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 주당이익 기본주당이익(손실) 희석주당이익(손실) 주1) 2023 회계연도 손익계산서의 매출액은 전년대비 20.8% 감소한 330억원, 영업이익은 51.9% 감소한 56억원입니다. 글로벌 경기침체 등 직전사업연도 대비 시장환경이 악화됨에 따라 전방산업의 투자가 지연 및 이연되었으며, 이로 인해 매출, 영업이익, 당기순이익이 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 분석 당사는 유동자금으로 현금 및 현금성 자산 40억원 및 단기금융자산 300억원을 보유하고 있으며, 유동자산은 전기대비 21억원 감소하였습니다. 유동비율(유동자산/유동부채)은 1,384.7%입니다. (단위: 원) 과 목 2023년도 2022년도 증감액 증감율 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 기타수취채권 재고자산 기타단기금융자산 유동부채 유동비율 나. 자금조달 당기말과 전기말 현재 차입금을 통해 자금을 조달한 내역이 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의" 재무제표에 대한 감사보고서" 주석 2.재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 본 보고서 작성 기간 중 당사가 환경 관련 법률 등에 따라 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경복구비용이나 손해배상 등의 책임, 또는 정부나 지방자치단체로부터 행정 조치를 받았거나 받을 것으로 예상되는 내역은 없으며, 동 기간 중 주요 핵심인력의 이동이나 산업재해 발생 및 관련 자금의 지출도 없었습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재 등과 관련된사항' 부분을 참조하시기 바랍니다. 라. 위험관리정책 및 파생거래에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 파생상품 등의 계약을 체결하고 있지 않습니다.위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.
미스토홀딩스 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 휠라홀딩스 주주 및 이사회 귀중 2024년 3월 20일 감사의견 우리는 별첨된 주식회사 휠라홀딩스와 그 종속회사(이하 "연결회사")의 연결재무제표를 감사하였습니다. 해당 연결재무제표는 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 연결재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 연결재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 연결회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 연결재무제표감사에서 가장 유의적인사항입니다. 해당 사항은 연결재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견 형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. Acushnet Holdings Corp. 영업권 손상검토경영진은 매 보고기간 종료일 마다 비한정내용연수 자산인 영업권에 대하여 회수가능액을 추정하여 손상검사를 수행하고 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석 3. (10)과같이, 장부금액이 회수가능액을 초과하는 경우 손상차손을 인식하고 있습니다. 핵심감사사항으로 결정된 이유연결회사는 과거 사업결합 결과 인식한 종속기업인 Acushnet Holdings Corp.의 현금창출단위별 영업권에 대하여 매년 회수가능액을 추정하여 손상검사를 수행하고 있습니다. Acushnet Holdings Corp. 영업권의 총 금액은 459,789백만원(주석 15 참조)으로 연결재무제표에서 차지하는 비중이 연결총자산 대비 약 9.2%로 유의적이며, 회수가능액의 추정은 연결회사가 적용한 가정 및 추정치 결정 시 경영진의 판단이 개입되며, 경영진의 편향가능성이 존재하기 때문에 Acushnet Holdings Corp.의 영업권 손상검토를 핵심감사사항으로 선정하였습니다. 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법 Acushnet Holdings Corp.의 영업권 손상검토를 위한 우리의 감사절차는 다음을 포함합니다. - 손상 평가를 위해 연결회사가 고용한 외부평가전문가의 적격성 및 독립성 평가 - Gear 및 Foot Joy 사업부에 대한 감사인의 내부 가치평가전문가를 활용하여 평가방법론과 할인율 등 평가에 사용한 주요 가정에 대해 검토 - 추정의 정확성을 평가하기 위해 전년도 예측치를 실제 결과와 비교 - 손상평가에 사용한 재무데이터와 경영진이 확인한 사업계획의 비교 대사 - 손상평가와 관련된 회계정책과 프로세스에 대한 이해 및 내부통제에 대한 설계 및 운영의 효과성 평가 연결재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 연결재무제표를 작성할 때, 연결회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 연결회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 연결재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은
미스토홀딩스 — 사업보고서 (2023.12)

연결회사의 연결재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 연결재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: - 부정이나 오류로 인한 연결재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. - 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니 다. 그러나, 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. - 연결재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. - 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 연결재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 연결회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. - 공시를 포함한 연결재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 연결재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 연결재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. - 연결재무제표에 대한 의견을 표명하기 위해 기업의 재무정보 또는 그룹내의 사업활동과 관련된 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 우리는 그룹감사의 지휘, 감독 및 수행에 대한 책임이 있으며 감사의견에 대한 전적인 책임이 있습니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 연결재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을 내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다. 이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 지동현입니다. 서울시 강남구 테헤란로 152(역삼동, 강남파이낸스센터 27층) 삼정회계법인 대표이사 김교태 이 감사보고서는 감사보고서일(2024년 3월 20일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 연결회사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며,
미스토홀딩스 — 사업보고서 (2023.12)

이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)연 결 재 무 제 표 주식회사 휠라홀딩스와 그 종속기업 제 34 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 제 33 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 "첨부된 연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 주식회사 휠라홀딩스 대표이사 윤근창 본점 소재지 : (도로명주소) 서울시 성북구 보문로 35, 9, 10층 (전 화) 연 결 재 무 상 태 표 제 34(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 제 33(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 주식회사 휠라홀딩스와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제34(당) 기말 제 33(전) 기말 자산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 파생금융자산 당기법인세자산 기타유동자산 Ⅱ. 비유동자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 유형자산 투자부동산 무형자산 관계기업투자 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 파생금융자산 이연법인세자산 기타비유동자산 순확정급여자산 자산 총계 부채 Ⅰ. 유동부채 매입채무및기타채무 차입금및사채 기타금융부채 파생금융부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 기타유동부채 계약부채 충당부채 당기법인세부채 Ⅱ. 비유동부채 매입채무및기타채무 차입금및사채 기타금융부채 파생금융부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 순확정급여부채 이연법인세부채 기타비유동부채 계약부채 충당부채 비유동법인세부채 부채 총계 자본 Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 보통주자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자본 총계 부채 및 자본 총계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 휠라홀딩스와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제34(당) 기 제33(전) 기