chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
디에이테크놀로지 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태표 (단위 : 원) 과 목 2019년(제20기, 연결) 2018년(제19기, 연결) 2017년(제18기, 연결) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자 산 총 계 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금(미처리결손금) 비지배분 자 본 총 계 제20기 연결실체의 자산총계는 전년대비 22.5% 감소하였으며 부채총계는 전년대비 29.9%, 자본총계는 전년대비 14.6% 감소하였습니다. 부채총계는 전환사채, 신주인수권부사채의 일부 조기상환으로 감소하였습니다. 자본총계 감소는 관계기업 투자주식 손상, 대여금 대손 처리, 금융자산 평가 및 처분손실로 인한 당기 미처리결손금 증가가 주요원인입니다. 과목 산식 제20기(2019년,연결) 제19기(2018년,연결) 유동비율 유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자기자본 차입금의존도 차입금/총자산 총자산증가율 당기말총자산/전기말총자산 2. 포괄손익계산서 (단위:원) 과 목 제 20 (당)기 제 19 (전)기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 관계기업투자손익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순손익 법인세비용(수익) 연결당기순손익 지배기업 소유주지분 연결총포괄손익 연결회사의 2019년 연결영업실적은 매출액 1,088억원, 영업이익 6.5억원입니다. 매출액은 전년대비 18.1% 증가하였고, 영업이익은 또한 69.2% 감소하였습니다. 매출액은 거래처 다변화에 기인한 것이며, 영업이익은 인건비 상승 및 해외 셋업 비용 증가가 주요원인입니다. 과목 산식 제20기(2019년,연결) 제19기(2018년,연결) 매출액영업이익률 영업이익/매출액 매출액순이익률 당기순이익/매출액 총자산순이익률 당기순이익/총자산 자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 자산회전율 매출액/((기초총자산+기말총자산)/2) 라. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성 과목 산식 제20기(2019년,연결) 제19기(2018년,연결) 유동비율 유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자기자본 차입금의존도 차입금/총자산 2. 단기차입금내역 (단위:천원) 구분 차입처 만기일 당기말연이자율(%) 장부금액 당기말 전기말 일반자금대출 기업은행 국민은행 합 계
신한지주 — 증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : 14 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. 나. 증권의 인수방법본건 (주)신한금융지주 제14회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(이하 '본 사채'라 한다) 일반공모의 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 인수회사인 신한투자증권(주), 교보증권(주) 및 한양증권(주)(이하 '인수단'이라 한다)는 본 사채를 모집함에 있어 모집 후 잔액이 발생한 경우에는 총액인수 물량의 범위 내에서 자기책임 하에 처리하기로 합니다.인수단은 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우, 해당 인수물량을 기관투자자(증권 인수업무 등의 관한 규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자를 의미하며, 이하 같다) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자를 의미하며, 이하 같다)에게만 매도할 수 있습니다. 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정방법 및 절차 구 분 내 용 공모가격 최종결정 - 발행회사 : 대표이사, 재무팀장 등- 대표주관회사 : 담당임원, 부서장 등 공모가격 결정 협의절차 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. 수요예측결과 반영여부 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 합의를 통해 발행수익률을 결정합니다. 수요예측 재실시 여부 수요예측 실시 이후 발행일정이 변경될 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의하여 수요예측을 재실시할 수 있습니다. 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 구 분 주요내용 공모희망금리산정방식 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 (주)신한금융지주회사의 제14회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행에 있어 국고채 5년물 절대 금리 추이, 최근 3개월간 (주)신한금융지주회사의 개별민평금리, 최근 조건부자본증권 발행시장동향 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.- 제14회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) :본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 4.70% ~ 5.40%로 합니다.공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 (주1)을 참고하여주시기 바랍니다. 당사와 대표주관회사가 제시하는 공모희망금리밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 반드시 주지하시기 바랍니다. 수요예측참가신청관련사항 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사는 대표주관회사와 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측기간은 2023년 07월 06일 09시부터 16시까지 입니다.수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.① 최저 신청수량: 10억원② 최고 신청수량: 본 사채 발행예정금액③ 수량단위: 10억원 (10억원 이상부터는 10억원 단위)④ 가격단위: 1bp⑤ 기관투자자(전문투자자 포함)만 수요예측 참여 가능하고, 개인투자자(특정금전신탁 포함)는 참여 불가 배정대상및 기준 수요예측결과를 반영하여 금리 결정 및 배정하는 과정에서 유효수요 결정, 금리 결정, 배정대상 및 기준은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 근거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의하여 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준" I.수요예측 업무절차 5. 배정에 관한 사항가. 배정기준 운영 - 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다. 나. 배정시 준수 사항 - 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측
신한지주 — 증권신고서(채무증권)

참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. ① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 ② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 다. 배정시 가중치 적용 - 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. ① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 ② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 라. 납입예정 물량 배정 원칙 - 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. "무보증사채 수요예측 모범규준"의 '납입예정 물량 배정 원칙'에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자를 우대하여 배정합니다.본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정방법을 참고하시기 바랍니다. 유효수요 판단 기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」
신한지주 — 증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 신한금융지주 제14회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (주3) 합 계 (주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.(주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 07월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액,모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제14회 상각형 조건부자본증권 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.(주3) 신한금융지주 제14회 상각형 조건부자본증권의 경우 수요예측시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.40%로 합니다. 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 (특약 제10조) 제10조(기한의 이익 상실 적용 배제) 본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다. 다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 다. 조기상환 및 중도상환에 관한 사항 [제14회]1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2028년 07월 13일 포함)한 이후 본 조 제11호에 규정된 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 사전 통지 및 한국경제신문에 1회 공고한다. 라. 사채의 순위본 사채는 상각형 조건부자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위입니다. 다만, 보통주보다는 선순위 입니다. 증권신고서 제출일 전 영업일인 2023년 06월 30일 기준 당사가 발행한 선순위 채권의 미상환 액면잔액은 9조 3,564억원입니다. 그리고 2015년 6월 25일 발행한 2,000억원의 제1회 상각형 조건부자본증권, 2017년 09월 15일 발행한 900억원의 제2-2회 상각형 조건부자본증권, 2018년 04월 13일 발행한 150억원의 제3-2회 상각형 조건부자본증권, 2018년 8월 13일 발행한 5억 달러의 제4회 외화 상각형 조건부자본증권, 2018년 08월 29일 발행한 4,000억원의 제 5회 상각형 조건부자본증권, 2019년 08월 05일 발행한 5억 달러의 제6회 상각형 조건부자본증권, 2019년 06월 28일 발행한 2,000억원의 제7회 상각형 조건부자본증권, 2020년 09월 17일 발행한 4,500억원의 제8회 상각형 조건부자본증권, 2021년 03월 16일 발행한 6,000억원의 제9-1회 및 제9-2회 상각형 조건부자본증권, 2021년 05월 12일 발행한 5억 달러의 제10회 상각형 조건부자본증권, 2022년
신한지주 — 증권신고서(채무증권)

1월 25일 발행한 6,000억원의 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권, 2022년 8월 26일 발행한 4,000억원의 제12-1회 및 제12-2회 상각형 조건부자본증권, 2023년 1월 30일 발행한 4,000억원의 제13회 상각형 조건부자본증권이 있습니다. 1) 미상환 선순위채권 명세 ( 단위 : 백만원) 회차 발행일 만기일 유형 표면이율 액면금액 91-2회 공모 106-3회 공모 108-2회 공모 110-2회 공모 110-3회 공모 111-2회 공모 112-2회 공모 113-2회 공모 115-2회 공모 116-2회 공모 117-2회 공모 118-3회 공모 119-3회 공모 120-2회 공모 121-3회 공모 122-2회 공모 123-3회 공모 124-2회 공모 125-2회 공모 126-1회 공모 126-2회 공모 127-1회 공모 127-2회 공모 128-1회 공모 128-2회 공모 128-3회 공모 129-1회 공모 129-2회 공모 130-2회 공모 130-3회 공모 131-2회 공모 131-3회 공모 133-2회 공모 134회 공모 135회 공모 -회 외화채권 136-1회 공모 136-2회 공모 137회 공모 138회 공모 139회 공모 140-1회 공모 140-2회 공모 140-3회 공모 141-1회 공모 141-2회 공모 142회 공모 143-1회 공모 143-2회 공모 144-1회 공모 144-2회 공모 145-1회 공모 145-2회 공모 146-1회 공모 146-2회 공모 147-1회 공모 147-2회 공모 148-1회 공모 148-2회 공모 149-1회 공모 149-2회 공모 149-3회 공모 150-1회 공모 150-2회 공모 151-1회 공모 151-2회 공모 151-3회 공모 152-1회 공모 152-2회 공모 152-3회 공모 153-1회 공모 153-2회 공모 154-1회 공모 154-2회 공모 155-1회 공모 155-2회 공모 156-1회 공모 156-2회 공모 157회 공모 158회 공모 합계 주1) 외화채권은 2023.06.30 기준 환율 1,312.8원 적용 2) 미상환 상각형 조건부자본증권 명세 ( 단위 : 백만원) 회차 발행일 만기일 유형 표면이율 종류 액면금액 제1회 공모 신종자본증권 제2-2회 영구 공모 신종자본증권 제3-2회 영구 공모 신종자본증권 제4회 영구 공모 신종자본증권 제5회 영구 공모 신종자본증권 제6회 공모 후순위채 제7회 영구 공모 신종자본증권 제8회 영구 공모 신종자본증권 제9-1회 영구 공모 신종자본증권 제9-2회 영구 공모 신종자본증권 제10회 영구 공모 신종자본증권 제11-1회 영구 공모 신종자본증권 제11-2회 영구 공모 신종자본증권 제12-1회 영구 공모 신종자본증권 제12-2회 영구 공모 신종자본증권 제13회 영구 공모 신종자본증권 합계 주1) 제4회차는 외화조건부자본증권(신종자본증권, USD 5억) 발행으로 발행시점 환율 1,126.3원 적용주2) 제6회차는 외화조건부자본증권(후순위채, USD 5억) 발행으로 2023.06.30 기준 환율 1,312.8원 적용주3) 제10회차는 외화조건부자본증권(신종자본증권, USD 5억) 발행으로 발행시점 환율 1,119.1원 적용 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부 자본증권 (제14회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤III 기준 자본비율은 BIS(국제결제은행)의 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 의한 개념으로 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미하며, '(보통주자본(공제항목 차감 후) + 기타기본자본 + 보완자본)÷위험가중자산'으로 계산합니다.보통주자본은 금융지주회사의 손실을 가장 먼저 보전할 수 있으며, 금융지주회사 청산시 최후순위이고 청산시를 제외하고는 상환되지 않는 자본으로서 자본금, 자본준비금, 이익잉여금 등으로 구성됩니다. 기타기본자본은 영구적
신한지주 — 증권신고서(채무증권)

성격의 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권으로 구성됩니다. 보완자본은 청산시 금융지주회사의 손실을 보전할 수 있는 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권 등으로 구성됩니다. 공제항목은 금융지주회사가 자산 또는 자본항목으로 보유하고 있으나 손실흡수능력에 기여하지 않는 항목으로서, 별도의 언급이 없는 한 보통주 자본에서 공제합니다. (2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.11%p., 0.11%p. 상승[바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)] (단위: 억원) 구 분 관련지표 2023년 1분기말 본 사채 발행효과 본 사채 반영후 총자본 총자본합계 기본자본계 보통주자본 위험가중자산 위험가중자산 총자본비율 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 (주1) 2023년 1분기 경영공시 기준(주2) 2023년 3월말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 3월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 동사의 계열 증권사(신한투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.11%p., 0.11%p. 상승에서 0.08%p., 0.08%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 본 사채는 당사에 기타기본자본으로 인식될 예정이며, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각각 약 0.11%p., 0.11%p .상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 상승 효과는 2023년 1분기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2023년 1분기말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있으니, 투자자께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다. 바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 : 1) (주)신한금융지주회사 제14회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (2) 사채의 전자등록총액 : 1) 제14회 : 금 삼천삼백오십억원정(335,000,000,000원)단, 수요예측의 결과에 제14회 상각형 조건부자본증권의 회차별 전자등록총액과 무관하게 이사회에서 결의한 발행한도 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 변경할수 있습니다. (3) 사채의 이율 : 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2023년 06월 15일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다.본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같다.- (주)신한금융지주 제14회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)본 사채의 이자율은 수요예측을 통하여 결정하며, 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 4.70% ~ 5.40%로 한다. (4) 사채의 상환방법과 기한 : - (주)신한금융지주 제14회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(5) 사채의 중도상환 : 가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 나) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2028년 07월 13일 포함)한 이후 본 조 제11호에 규정된 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의
신한지주 — 증권신고서(채무증권)

승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 다) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 사전 통지 및 한국경제신문에 1회 공고한다.라) 5년 중도상환 옵션의 경우 기준금리 조정- 기준금리 : 본 사채의 기준금리(5년 만기 국고채 금리)는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가 기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가 기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.- 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.- 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하"최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.(6) 이자지급방법과 기한 : 본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 본 사채가 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. (7) [특약] 후순위 특약 ① 파산절차의 경우 본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 파산 절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 파산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 나아가 본 사채는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 제1항에 따른 부채에 포함되지 아니합니다. (정지조건) 본 사채 및 본조 제1항 내지 제3항과 동일한 조건이 부가된 증권을 제외한 다른 모든 채권[발행회사의 보완자본을 포함하며 이에 한정되지 아니함. 이하 "선순위채권"]이 그 채권 전액에 대하여 파산절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ② 회생절차의 경우 발행회사에
신한지주 — 증권신고서(채무증권)

대해 회생절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 회생절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. (정지조건) 선순위채권이 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ③ 청산절차 진행의 경우 본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 청산절차(이에 준하는 절차 포함하되, 제1항 및 제2항 제외)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 청산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. (정지조건) 선순위채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ④ 외국에서의 도산절차의 경우 외국에서 발행회사에 대해 대한민국법에 의하지 않는 파산절차, 회생절차 또는 이에준하는 절차(이하"해당외국절차" 라한다)가 개시되는 경우, 사채권자는 해당 국가의 법령에서 정한 제한범위 내에서 제1항 내지 제3항의 조건이 충족된 경우에만 해당 외국절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 외국절차상 당해 조건을 부가하는 것이 허용되지 않을 경우 사채권자는그 조건에도 불구하고 해당 외국절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. (8) [특약] 후순위자의 의무 ① 본 사채의 모든 조항은 선순위채권자가 사채권자보다 불리하도록 변경되어서는 안 됩니다. 그러한 변경이 행해진 경우, 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않습니다. ② 사채권자가 본 특약 제1조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 합니다. (9) [특약] 상계의 제한 본 사채의 만기가 도래하고 금융감독원장으로부터 본 사채의 상환에 관한 승인을 얻었거나, 금융감독원장으로부터 승인을 얻어 중도상환권을 행사하기 전에는 사채권자는 본 사채의 원리금 채권을 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없습니다. (10) [특약] 중도상환 ① 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다. ② 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과(5년이 되는 날 포함)한 이후, 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있습니다. 1. 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될 것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환이후에 이루어져서는 안됨) 2. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우③ 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않습니다. ④ 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지합니다. (11) [특약] 이율 ① 본 사채의 이율은 본 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채 총액인수계약서 제3조 제10호에서 정한 이율을 적용합니다. ② 본 사채에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 (신용ㆍ운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다. (12) [특약] 이자(배당)의 지급정지 및 취소 ① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지
신한지주 — 증권신고서(채무증권)

이자(배당)의 지급은 정지되고, 그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다. 1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우 2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우 3. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우 ② 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우, 발행회사는 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니합니다. ③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수 있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다. ④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다. ⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 이자(배당)의 지급 취소는 본 사채에 대한 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않고, 발행회사는 제3항 또는 제4항에 따라 이자(배당)의 지급을 취소한 경우 그와 같이 지급이 취소된 금원을 본 사채 이외에 만기가 도래한 발행회사의 다른 채무의 이행에 사용할 수 있습니다. (13) [특약] 무담보 본 사채는 무담보로 발행되며 발행일 이후 어떠한 형태로도 본 사채의 상환을 담보하기 위한 담보권 설정을 할 수 없습니다. (14) [특약] 상각 ① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 1. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ② 상각의 효력은 제1항 각 호의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다. (15) [특약] 교차채무불이행 조건의 배제 본 사채에는 발행회사가 발행한 다른 채권의 부도시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross default)이 적용되지 않습니다. (16) [특약] 기한의 이익 상실 적용 배제 본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다. 다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다. (17) [특약] 이해관계인에 대한 제한 발행회사 및 발행회사가 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 본 사채를 매입하거나 본 사채의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직ㆍ간접적으로 지원할 수 없으며, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법률적ㆍ경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 본 사채의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니됩니다. (18) [특약] 제3자에 대한 적용 본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 사채특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용됩니다. 사. 조건부자본증권이 기타기본자본으로 인정되는 경우 ① 발행절차를 거쳐 납입이 완료된 상태이어야 하며, 영구적인 형태로서 금리상향조정 또는 다른상환유인이 없을 것. ② 후순위채 등의 보완자본보다 후순위특약(파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권의 효력이 발생함을 정한
신한지주 — 증권신고서(채무증권)

특약을 말한다)조건이며, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산 선고시 자산을 초과하는 부채에 해당하지 않을 것 ③ 발행회사가 「금융산업의구조개선에관한법률」 제2조제2호에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우 또는 금융지주회사감독규정 제36조부터 제38조까지, 제40조에서 정하는 조치를 받은 경우 동 사유가 해소될 때까지 배당(이자를 포함한다)의 지급이 정지되는 조건일 것 ④ 배당 지급기준은 자본증권 발행 당시에 확정되어 있어야 하고, 배당률이 회사의 신용상태에 따라 결정되지 않을 것 ⑤ 배당 지급은 배당가능항목에서 지급될것 ⑥ 회사는 언제든지 배당취소에 대한 완전한 재량권을 가질 것 ⑦ 배당의 지급취소가 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 회사에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않을 것 ⑧ 발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 상환여부를 발행회사가 전적으로 자율적으로 판단할 수 있어야 하며, 상환될 것이라는 투자자의 기대를 유발하거나 발행회사에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 이떠한 조건도 없을 것 ⑨ 발행회사가 발행한 모든 조건부자본의 상각 또는 보통주 전환이 없거나 해당 금융지주회사가 「금융산업의구조개선에관한법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우에 자본증권이 상각되거나 보통주로 전환되는 조건일 것 ⑩ 회사 및 회사가 실질적으로 영향력으로 행사하는 자는 자본증권을 매입하거나 증권의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직간접적으로 지원할 수 없고, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법적, 경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 동 증권의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니될 것 ⑪ 자본증권은 향후 발행회사의 자본조달 및 자본확충을 저해하는 조건이 없을 것 아. 바젤III 기준 BIS비율 산출방법(금융지주회감독규정시행세칙 별표
씨유메디칼 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객 등 현황은 다음과 같습니다. 구 분 재 화 주요고객 응급의료기기 사업 심장충격기 및 관련사업 병원, 소방서, 공공기관, 아파트, 기업체 등 의료용 로봇 사업 의료용 수술로봇 관련사업 병원, 의료기관 등 가. 응급의료기기 사업 자동심장충격기(AED)는 생명을 위협하는 부정맥인 심실세동 혹은 심실빈맥과 같은 비정상 상태의 심장에 전기충격을 단시간 줌으로써 정상적인 심장 리듬을 찾도록 도와주는 응급 의료기기입니다. 자동심장충격기(AED) 시장은 삶의 질이 향상됨으로써 발생되는 사회고령화 현상과 심혈관계 질환자의 증가로 인해 사회적 요구가 증가하고 있는 상황입니다. "Defibrillators Market 2031(Transparency Market Research, 2014)"에 따르면, 세계 제세동기 시장은 2021년 72억 달러로 평가 되었으며, 2022년부터 2031년까지 연평균 8.9% 성장 할 것으로 예상되며, 향후 글로벌 제세동기 시장은 2031년 말까지 미화 163억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 특히 국가의 정책적인 지원 및 사회적 인식 확대를 통해 AED의 설치가 더 활성화될 것이라고 예상하였습니다. (1) 영업 실적당사는 "원자재 수급 문제 등 대외적인 어려움이 있었지만, 임직원 전체가 이를 극복하기 위해 최선을 다한 결과 2022년 매출액은 46,957백만원으로 전기 대비 11,555백만원(33%)상승했으며, 영업이익 10,788백만원으로 전년도 대비 3,603백만원(50%)상승하였습니다. 당기순이익도 9,181백만원으로 흑자로 전환하였습니다.(2) 해외 시장 현황당사는 세계시장 중 큰 점유율을 차지하는 미국, 독일, 일본에 현지 법인을 설립함으로써, 제품 시장조사 및 홍보를 통한 국가별 맞춤형 판매전략을 수립하여 꾸준한 매출성장을 기여하고 있습니다. 유럽 법인은 영국의 유명 마트체인점에 AED을 납품하는 등 Public Access시장을 집중적으로 공략하고 있으며, 일본 법인은 각종 입찰 및 조달 참여와 신속한 사후처리를 통한 소비자 만족도를 높임으로써, Major player로 성장하고 있습니다. 당사는 AED뿐만 아니라, IT를 접목시킨 Telemetry System, HomeAED System, Institutional AED System을 개발하여 세계적인 트렌드 변화에 적극적 대응함과 동시에 매출 다각화에 힘쓰고 있습니다.(3) 국내 시장 현황국내 자동심장충격기 시장은 2022년 12월 "응급의료에 관한 법률" 개정으로 구조 및 응급처치 교육대상(구급차 등의 운전자 추가, 산안법 제32제 제1항에 해당하는 자, 화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조에 따른 소방안전관리자 중 대통령령으로 정하는 자) 및 심폐소생술을 위한 응급장비 구비 등의 의무 6의2. 산업안전보건법 제18조에 따라 보건관리자를 두어야 하는 사업장 중 상시근로자가 300명이상인 사업장은 자동심장충격기(AED)를 구비/점검/안내표지판부착/신고에 관한 업무 수행이 신설되어 설치가 본격화 되었으며, 보건소등공공보건의료기관, 119 구급차 중심으로 설치되던 AED가 여객 항공기 및 공항, 철도 객차, 체육시설 및 관공서 등으로 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다. 또한 2012년 500세대 이상의 공동주택 등이 의무설치 대상으로 포함되면서 민수영역으로 설치가 확대 되었습니다. 이처럼 AED 설치가 법적으로는 의무시설이 확대되고 있으나, 미 설치시 벌칙 조항의 부재로 시장 확대에 어려움이 있었습니다. 하지만 2018년 응급의료에 관한 법률 제62조에 자동심장충격기 미 보유시 및 설치 변경 미 신고시 과태료 부과(300만원 이하)가 추가 되면서 설치에 대한 강제 사항이 포함되어 그 동안 미 설치 시설에 대한 추가 수요가 발생하고 있습니다. 국내 AED 시장은 2003년부터 연평균 20% 이상의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적인
씨유메디칼 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공 기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 또한 그 동안 단순한 자동심장충격기 보급 및 설치 중심에서 효율적인 유지, 관리 및 빅데이터를 통한 주요 사용처와 정보 수집 등으로 정책 방향이 변화하고 있습니다.당사는 IOT를 이용한 원격관리 및 그룹관리시스템, 가정용 AED 시장을 겨냥한 Home AED 시스템 등의 개발로 향후 시장에 대응하고 있으며, 기존 총판 대리점 및 시장의 특성에 따른 대리점 확충, 우수조달제품 선정을 통한 관수시장 확대 등 다양한 유통채널을 확보하여 학교 및 기업체, 선박 등의 신규시장에서의 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다. 나. 의료용 수술로봇 - (주)씨유에이아이써지칼 주식회사 씨유에이아이써지칼은 2019년 3월 중국 커즈싱로봇유한공사에 총 2,000만위안(지분 10%)을 투자하여 의료용 수술로봇 사업에 진출하였습니다. 중국 커쯔싱로봇유한공사는 지난 20년간 da Vinci(Intuitive Surgical社)가 독점해 온 의료용 복강경 수술로봇을 중국 최초로 개발 및 제조·판매하는 회사로서, 중국 청도시에 의료용 수술로봇 제조시설을 가지고 있는 회사입니다.당사와 커쯔싱로봇유한공사는 의료용 수술로봇 및 관련 제품의 연구개발과 생산,판매라는 공동 목표로 의료용 로봇사업을 진행하고 있으며, 추후 커쯔싱로봇유한공사가 개발하는 복강경 수술로봇의 주요 부품 및 소모품의 20%를 계열회사인 씨유에이아이써지칼을 통하여 향후 10년간 공급하기로 하였습니다. 2019년 4월에는 동물실험 및 중국 내 인허가 진행을 위한 시제품 공급과 용역서비스제공을 통해 약 20억원 규모의 공급 계약을 추가로 체결하였습으며, 2019년 10월에는 중국 북경에서 제1회커쯔싱로봇국제학술포럼을개최하여 커쯔싱로봇유한공사가 개발한 복강경 수술로봇인 "Apoloon"의 동물수술 시연 행사를 성공적으로 완료하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위:백만원,%) 사업 부문 매출 유형 품 목 구체적 용도 매출액 비 율 의료기기 제 품 CU-SP1 AED NF1200 AED 기타제품 상 품 기 타 매 출 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:천원) 품 목 구 분 제22기 제21기 제20기 CU-SP1 수출 내수 NF1200 수출 내수 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위:백만원,%) 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액(제22기 3분기) 비율 원재료 인쇄회로기판(PCB) 회로 집적회로(IC) 고압콘덴서(H.V.CAP) 사출성형(PLASTIC) 조립 하네스(WIRE) 배터리(BATTERY) 패즈(PADS) 포장 가방(BAG) 기 타 합 계 나. 주요 원재료 가격 변동추이 (단위:백만원,%) 매입유형 품 목 제22기(*) 제21기 제20기 원재료 인쇄회로기판(PCB) 집적회로(IC) 고압콘덴서(H.V.CAP) 하네스(WIRE) 배터리(BATTERY) 패즈(PADS) 가방(BAG) (*) 제22기 부터는 매출비중이 큰 주요제품에 사용되는 원재료를 기준으로 집계하여 작성하였습니다. 주) 주요 원재료 가격 변동원인 주요 원재료명 변동원인 인쇄회로기판(PCB) 집계기준 변경에 따른 변동 집적회로(IC) 집계기준 변경에 따른 변동 고압콘덴서(H.V.CAP) 집계기준 변경에 따른 변동 하네스(WIRE) 집계기준 변경에 따른 변동 배터리(BATTERY) 집계기준 변경에 따른 변동 패즈(PADS) 집계기준 변경에 따른 변동 가방(BAG) 집계기준 변경에 따른 변동 다. 생산실적 및 생산능력 (1) 생산실적 (단위:대) 구 분 제22기 제21기 제20기 CU-SP1 등 (2) 생산 능력 및 가동률 (단위:대,%) 구 분 제22기 제21기 제20기 CU-SP1 등 생산능력 가동률 기준: 각 해당연도 월별 평균 인원> (단위:명) 구 분 직접인원 간접인원 총원 제22기(2022년) 제21기(2021년) 제20기(2020년) 주) 생산능력 검토기준 (평균제조시간 기준) - 연간 작업시간 :
씨유메디칼 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

1,728시간(생산인원(1명) * 8시간 * 20일(월평균일수) * 12개월) - 1人 1 SET 제작시간 : 1.2 시간 - 1人 연간 생산능력 : 1,600 SET 라. 생산설비의 현황 (단위:백만원) 구 분 취득원가 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 증가 감소 원주공장 토지 건물 기계장치 공구와기구 비품 시설장치 금형 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제22기 제21기 제20기 응급의료기기 제 품 CU-SP1 수출 내수 합계 NF1200 수출 내수 합계 기 타 수출 내수 합계 상 품 수출 내수 합계 기 타 내수 합 계 수출 내수 합계 주) 환율은 판매 당시 매매기준율을 기준으로 환산하여 적용하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사의 판매조직은 AED 등 의료기기를 판매하는 영업본부로 구성되어 있습니다.(1) 해외영업① 판매 조직해외 영업 대부분의 영업 방식은 국가별 현지 업체와의 대리점 계약 방식으로 영업 활동을 수행하고 있습니다. 판매조직 인 원 업무현황 해외영업부 부서장 1명 - 해외영업 업무 총괄 유럽지역, 미주, 아프리카 1명 - 기존 거래처 매출 유지/관리- 담당 지역별 신규 거래선 발굴- 업체 VOC 신속 대응 지원- 신제품 런칭- 해외 인증/등록 업무 지원- 대형 프로젝트 발굴/관리- 시장조사/ 마케팅 전략 수립 일본, 중동, 아시아 1명 영업관리 1명 - 출고 및 선적 진행- 매출실적 관리- 신용장 네고 등 은행업무 주) 1. 일본 현지법인 인원은 8명이며, 일본 내 영업 마케팅을 담당합니다. 2. 독일 현지법인 인원은 7명이며, 유럽지역 영업 마케팅을 담당합니다. 3. 미국 현지법인 인원은 1명이며, 미국 내 영업 마케팅을 담당합니다.② 판매경로 (단위:백만원,%) 매출유형 품 목 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제22기 제21기 제20기 제 품 CU-SP1 수출 현지대리점 NF1200 수출 현지대리점 주) 당기 매출 비중(%)은 해외매출(38,063백만원)중 품목 매출 비중입니다.③ 판매전략당사는 국가별 대리점망을 구축하여 유통하는 구조로 영업을 진행하고 있으므로 기존 주요 대리점 관리를 강화하여 매출 증대를 유도하고 반기별 또는 연간 단위로 주요 대리점 방문을 통해 유대감 강화하여 현지 시장 공략 활동을 적극적으로 수행하고 있습니다. 또한 전체 매출의 큰 비중을 차지하고 있는 유럽과 일본 매출을 증진시키기 위해 독일 및 일본 현지법인을 설립하여 운영하고 있습니다.당사는 거래선이 취약한 중동, 아시아, 남미 지역 신규업체 발굴을 위하여 전시회, 시장개척단, 수출상담회, 코트라 현지 지사화 사업 등을 적극 활용하고 있습니다.(2) 국내영업① 판매 조직 - 총판현황 업체명 시 장 주요푸목 비 고 캐논코리아비즈니스솔루션 다중이용시설 NF1200 공공기관, 기업체 등 진메디칼 다중이용시설 CU-SP1 공공기관, 은행, 선박 등 메스코리아 소방시장교육시장 외 CU-HD1트레이너 소방서, 의대등 교육기관 ② 판매경로 (단위:백만원,%) 매출유형 품 목 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제22기 제21기 제20기 제 품 CU-SP1 직판 국가기관 입찰 수요처별 영업 총판 대리점 주문납품 조달청 입찰 NF1200 직판 국가기관 입찰 수요처별 영업 총판 대리점 주문납품 조달청 입찰 주) 당기 매출 비중(%)은 국내매출(8,894백만원)중 품목 매출 비중입니다.③ 판매전략국내 자동 심장충격기 시장은 도입기를 벗어나 본격적인 성장기에 접어들고 있습니다. 2007년 응급의료에 관한 법률 개정시 다중이용시설에 대한 구비의무가 통과됨에따라 각 해당시설의 수요 증가와 매년 8,000명에 달하는 환자가 급성심정지로 사망하는 사회적 손실이 이슈로 부각되면서 자동 심장충격기의 필요성이 극대화되어 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다. 또한,2018년 5월 말부터 시행되고 있는 공공시설 및 다중이용시설에 대한 AED 미 보유시 과태료 부과로 추가적인 수요 증가가 예상됩니다. 그동안 국가 예산에 의한 다양한 민수시장으로 시장 확대가 이루어 짐에 따라 시장의 경쟁
씨유메디칼 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

또한 치열해지고 있으며, 국내기업들의 경쟁기반이 취약한 의료기기시장에 해외 주요 업체들이 국내시장에 진출하면서높은 브랜드 인지도를 앞세워 시장공략에 나서고 있습니다.당사는 치열한 국내 시장에서도 국내 최초의 자동 심장충격기 제조업체로서 차별화된 고객서비스와 우수한 기술력을 바탕으로 시장점유율 50%이상을 지켜왔습니다.시장별 특성에 따른 유통망 구성, 캐논코리아와의 판매 계약을 통한 기업체 시장 진출, 10년 이상의 견고한 지역 대리점 구축 등 안정적이고 다양한 유통망으로 시장에 적극 대응하고 있습니다. 또한 자동심장충격기의 유지 및 관리가 시장 이슈로 부각됨에 따라 그룹관리 시스템, 원격관리시스템 및 향후 Home Care 시장을 겨냥한 Home AED System 등 기술적 우위를 바탕으로 자동심장충격기 시장의 선두 기업으로 지위를 견고하게 지키고 있습니다. 다. 주요매출처 당기 중 주요 매출처별 매출 비중은 아래와 같습니다. 구 분 매출처 매출비중(%) 응급의료기기부문 A사 주)주요매출처 - 연결실체 당기 매출액의 10% 이상을 차지하는 매출처 라. 수주상황 당사의 의료기기사업은 주로 고객사의 영업 주문에 따라 생산을 진행하고 있습니다.업종의특성상 확정된 수주는 구매의향서를 접수하여야 하나, 일부 고객사를 제외하고는 공급계약 체결을 하지 않고 양사간 협의 후 구매의향서를 통해 주문과 생산을 진행합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당기보고서의 ' Ⅲ. 재무에 관한 사항' 3. 연결재무제표 주석 중 '4.위험관리' 를 참조하시기 바랍니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동 개요 (1) 연구소 조직도 연구소조직도.jpg 연구소조직도 (2) 기업부설연구소별 구분 (가) 기업부설 제1연구소(원주) - 연구소명 : (주)씨유메디칼시스템 연구소 - 최초인정일 : 2003년 1월 20일 - 책임자 : 전효찬 본부장 - 소재지 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1(나) 기업부설 제2연구소(원주) - 연구소명 : (주)씨유메디칼시스템 제2연구소 - 최초인정일 : 2008년 3월 19일 - 책임자 : 노태종 소장 - 소재지 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1(다) 기업부설 제3연구소(평촌) - 연구소명 : (주)씨유메디칼시스템 제3연구소 - 최초인정일 : 2020년 12월 19일 - 책임자 : 임현순 선임연구원 - 소재지 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-31 나. 연구개발활동 실적 (1) 연구개발비용 (단위:백만원) 구 분 제22기 제21기 제20기 자 산 인건비 기타비용 소 계 비 용 판관비 연구개발비 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비 계 / 당기매출액 * 100] (2) 연구개발 실적 번 호 연구과제 연구기간 진행단계 자동심장충격과 자동심폐소생 기능을 통합하고 높은 사용자 접근성/편이성을 갖춘 융합시스템 개발(감염병 방역기술개발) 진행중 해양 응급환자 소생률 제고를 위한 지능형 휴대용 현장응급의료키트 개발 (해양경찰청) 진행중 7. 기타 참고사항 가. 특허권 등 지적재산권 보유현황 번 호 구 분 내 용 출원일 등록일 존속기한 적용제품 특허권 이동통신망을 이용한 긴급구조서비스 시스템 및 그 방법 심장충격기 특허권 원격 관리형 제세동기와 연계된 응급 구조 시스템 및 이를위한 장치 및 방법 심장충격기 특허권 심실 제세동기 개발을 위한 가상 임상 실험 방법 심장충격기 특허권 체내 이식형 심실 보조장치 심장충격기 특허권 체내 이식형 심실 보조 장치 심장충격기 특허권 도난방지장치가 구비된 제세동기 심장충격기 특허권 자동 심장충격기 및 그 작동방법 심장충격기 특허권 자동 심장충격기 및 그 작동방법 심장충격기 특허권 심장부정맥 진단방법 및 그 진단장치 심장충격기 특허권 원격 관리형 제세동기와 연계된 응급 구조 시스템 및 이를 위한 방법(분할출원) 심장충격기 특허권 원격진단이 가능한 자동 심장충격기 및 그 동작방법 심장충격기 특허권 환자로의 외부체 접촉을 감지하는 심장충격기 및 심장충격기의 동작방법 심장충격기 특허권 환자로의 외부체 접촉을 감지하는 제세동기 및
씨유메디칼 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

제세동기의 동작 방법 심장충격기 특허권 전극상태 검사를 위한 광센서를 포함한 제세동 장치 및 그 방법 심장충격기 특허권 심장충격기의 자동 위상변환 제어 장치 심장충격기 특허권 제세동기의 자동 위상변환 제어장치 심장충격기 특허권 심폐소생술 훈련용 마네킹 마네킹 특허권 심전도 회로에서의 전극 부착 확인 장치 및 방법 심장충격기 특허권 동잡음 측정 및 제거 기능을 포함하는 심장 제세동기 심장충격기 특허권 심장부정맥 진단방법 및 그 진단장치(ARRHYTHMIA DIAGNOSIS METHOD AND DEVICE) 심장충격기 특허권 심장부정맥 진단방법 및 그 진단장치(心臟不整脈診斷裝置) 심장충격기 특허권 전기 자극 생성장치 및 자극 생성 방법 전기자극기 특허권 자동 심장충격기 및 그 제어방법 심장충격기 특허권 원격관리형 자동 심장충격기 및 그 제어방법 심장충격기 특허권 원격관리형 자동제세동기 및 그 제어방법 심장충격기 특허권 웨어러블 제세동기 심장충격기 특허권 자동 제세동기 시스템 심장충격기 특허권 웨어러블 제세동기용 전극 조립체 심장충격기 특허권 가속도 센서를 이용한 웨어러블 디바이스의 심전도 신호 보상 방법 및 그 방법을 적용한 심전도 측정 웨어러블 디바이스 심장충격기 특허권 진동자를 구비한 웨어러블 제세동기용 전극 조립체 심장충격기 특허권 심폐소생술장치 및 자동심장충격기 융합 시스템과 이의 제어방법 심장충격기 특허권 심폐소생술장치 및 자동심장충격기 융합 시스템 및 이의 제어 알고리즘 심장충격기 특허권 심폐소생술장치와 자동심장충격기가 융합된 의료 시스템 및 이의 제어방법 심장충격기 실용신안 인공호흡연습장치 심폐소생기 실용신안 자동 심장충격기 심장충격기 디자인 심장용 제세동기 심장충격기 디자인 심장충격기 거치대 심장충격기 디자인 웨어러블 심전도계 EL1 저작권 헬스가디언 프로그램 반영구 헬스가디언 상표 IPAD 반영구 IPAD 상표 ジェイパッド 반영구 IPAD 상표 みまもり君 반영구 EL1 상표 みまもり隊 반영구 EL1 상표 シ一ユ一SP1 반영구 CU-SP1 상표 IPAD(미국) 반영구 IPAD 상표 헬스가디언 반영구 심장충격기 상표 HomeAED 반영구 심장충격기 나. 의료기기부문 영업 개황 (1) 산업의 특성 및 성장성심장충격기는 생명을 위협하는 부정맥인 심실세동 혹은 심실빈맥과 같은 비정상 상태의 심장에 전기 충격을 단시간 줌으로써 정상적인 심장 리듬을 찾도록 도와주는 응급 의료기기입니다. 심장제세동기 개요.jpg 심장제세동기 개요 심장충격기는 다음과 같이 분류되어 있습니다. 구 분 세부내용 기술적 분류 AED(자동 심장충격기) - Semi-automated(반자동), Fully-automated(완전자동)- 일반인까지 사용 가능한 편리성 확보- 이동성 환자의 치료수준 향상 Non-AED(전문가용 심장충격기) - 병원, 소방서, 구급차 등 의료전문가 사용 가능- 차세대 Biphasic Waveform 기술과 향상된 Pacing, ST트렌드, 다각적인 환자정보 관리 등 신기술 적용 시장별 분류 Hospitals 병원, 의원 응급의료분야 내과, 외과, 클리닉, 간호시설 등 공공, 개인 이용시설 대한심폐소생협회에 따르면 연간 급성 심장정지 환자는 2만 5,000명 내외로 하루에 68명 정도가 사망하는데, 이 수치는 교통사고 사망자의 3배에 달한다고 합니다. 인구의 고령화와 식생활 변화 및 환경 악화로 인한 심ㆍ뇌혈관 질환의 증가가 주 원인이라 하겠으나 급심정지의 발생을 예측하기 어렵고 80%가 가정과 직장 등에서 일어나 신속한 응급조치를 받을 수 없다는 것이 생존율을 높일 수 없게 하는 요인이 됩니다.급성 심장정지 환자의 경우 발병 후 1분이 경과할 때마다 7~10%씩 생존률이 감소하게 되며 4분이 경과하게 되면 영구적 뇌 손상이 시작되어 10분이 지나면 결국 사망에 이르게 됩니다. 따라서 초반 3~4분 내에 제세동을 위한 응급조치는 생존과 직결될 만큼 매우 중요합니다. 병원 밖에서 발생한 심정지 환자의 생존율은 평균 5%에 불과하나 초반에 AED로 응급조치를 할 경우 생존율은 50%(미국), 69%(일본),
씨유메디칼 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

71%(스웨덴) 수준으로 대폭 개선된다는 해외 연구 보고도 있습니다.심장충격기 시장은 삶의 질이 향상됨으로써 발생되는 사회고령화 현상과 심혈관계 질환자의 증가로 인해 사회적 요구가 증가하고 있는 상황입니다. 또한 여타 국가들이 성장과 맞물려 사회 복지를 위한 사회간접시설에 투자를 확대함으로써 동반적으로 성장하고 있는 추세입니다. "Defibrillators Market 2031(Transparency Market Research, 2014)"에 따르면, 세계 제세동기 시장은 2021년 72억 달러로 평가 되었으며, 2022년부터 2031년까지 연평균 8.9% 성장 할 것으로 예상되며, 향후 글로벌 제세동기 시장은 2031년 말까지 미화 163억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 특히 국가의 정책적인 지원 및 사회적 인식 확대를 통해 AED의 설치가 더 활성화될 것이라고 예상하였습니다. (2) 경쟁 요소 심장충격기 산업은 의료기기 산업중에서도 가장 Class가 높은 고도의 신뢰성 및 안정성을 요구하기 때문에 관련 분야에 대한 기술적 노하우 및 제품의 신뢰성이 없는 신규업체는 진입이 용이하지 않습니다. 또한 생명을 살리는 의료기기이기 때문에 제품의 품질과 축적된 레퍼런스가 가장 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 해외 수출을 위해서는 개별 국가의 인증을 획득하여야 하며, 그 인증을 획득하기 위해 소요되는 기간은 길게는 3년 이상이며, 획득 이후에도 제품의 품질과 안정성을 인정받기까지는 긴 시간이 소요됩니다. 특히 최근에는 CE 규격이 MDD(Medical Device Directive)에서MDR(Medical Device Regulation)로 격상되어, 더 엄격한 심사 및 평가가 진행될 것으로 사료됩니다.당사는 지난 20년간 심장충격기 분야를 중점적으로 연구, 개발함으로써 일반인이 사용할 수 있는 제품군으로부터 병원에서 사용하는 전문제품군까지 모든 판매시장에 대응할 수 있는 제품군을 갖추고 있으며, 축적된 레퍼런스를 통해 품질의 우수성을 입증하였습니다. 또한 극한환경 상황에서도 제품을 사용을 할 수 있는 세계 최초 IP66, IP68 기능을 탑재한 AED 신규 제품을 출시하였습니다.
씨유메디칼 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ㈜씨유메디칼시스템 이사회는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 22기 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영 진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 당사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 "원자재 수급 문제 등 대외적인 어려움이 있었지만, 임직원 전체가 이를 극복하기 위해 최선을 다한 결과 2022년 매출액은 46,957백만원으로 전기 대비 11,555백만원(33%)상승했으며, 영업이익 10,788백만원으로 전년도 대비 3,603백만원(50%)상승하였습니다. 당기순이익도 9,181백만원으로 흑자로 전환하였습니다. 당사는 주 사업으로 응급의료기기 사업을 영위하고 있습니다. 자동심장충격기(AED)는 생명을 위협하는 부정맥인 심실세동 혹은 심실빈맥과 같은 비정상 상태의 심장에 전기충격을 단시간 줌으로써 정상적인 심장 리듬을 찾도록 도와주는 응급 의료기기입니다. 자동심장충격기(AED) 시장은 삶의 질이 향상됨으로써 발생되는 사회고령화 현상과 심혈관계 질환자의 증가로 인해 사회적 요구가 증가하고 있는 상황입니다. "Defibrillators Market 2031(Transparency Market Research, 2014)"에 따르면, 세계 제세동기 시장은 2021년 72억 달러로 평가 되었으며, 2022년부터 2031년까지 연평균 8.9% 성장 할 것으로 예상되며, 향후 글로벌 제세동기 시장은 2031년 말까지 미화 163억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 특히 국가의 정책적인 지원 및 사회적 인식 확대를 통해 AED의 설치가 더 활성화될 것이라고 예상하였습니다. 2023년 당사는 어느 때보다도 혹독한 경영환경에 직면하게 될 것으로 예상됩니다. 불안정한 공급망에 따른 원자재 가격 상승, 기준금리 인상과 달러 강세 현상에 따른 환율 변동 등에도 불구하고, 당사는 자동심장충격기(AED)에, IoT를 접목시킨 Telemetry System, HomeAED System, Institutional AED System을 개발하여 세계적인 트렌드 변화에 적극적 대응을 함으로서 더욱 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원,%) 구 분 제22기 기말 제21기 기말 제20기 기말 금액 증감율 금액 증감율 금액 자산총계 부채총계 자본총계 1) 제22기 당사의 자산, 부채 및 자본은 실적 호조에 힘입어 각각 20.92%, 22.37%, 20.22% 증가하였습니다.2) 제22기 당사의
씨유메디칼 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

자산, 부채의 증가에는 신사옥 취득에 의한 증가분이 포함되어 있습니다.3) 제22기 당사의 자본의 증가에는 전환사채의 주식 전환으로 인한 증가분이 포함되어 있습니다. 나. 손익계산서 (단위 : 백만원,%) 과 목 제22기 제21기 금액 증감율 금액 I.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 V.영업이익 VI.기타수익 VII.기타비용 VIII.금융수익
일진디스플 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 일진디스플레이 주식회사와 기업회계기준서에 의한 일진디스플레이(주) 연결재무제표 작성대상 종속기업인 ILJIN DISPALY VINA CO., LTD(연결실체)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 일진디스플레이 주식회사의 영업부문 보고는 아래의 2부문 입니다 부문 영업의 성격 사파이어 사업부 LED용 사파이어 웨이퍼 터치 사업부 휴대폰 및 태블릿/PC 터치스크린패널 - 사파이어사업부알루미나(Al2O3) 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다. 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED 칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED 칩에 적용되고 있으며 향후에는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다. 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다.- 터치사업부터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다. 최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다. 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축 간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량 변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표 등 매출액(비율) 사파이어사업부 제품 및 상품 LED 기판 등 터치사업부 제품 및 상품 Tablet /PC / 휴대폰 등 합계 (*)연결기준 자료입니다. 2. 주요 제품등의 가격 변동추이 (단위: 원) 품목 제 29기 제 28기 제 27기 Ingot 1). 산출기준도표에 표시된 제품의 가격은 동제품의 총 매출금액을 총 판량으로 나눈 단순 평균단가이며, 모델별로 단가가 다를 수 있습니다.2). 주요 가격변동원인국내시장의 가격은 환율변동 및 원자재 가격의 변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 (단위: 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 사파이어사업부 수입/내수 Al2O3 SA Wafer 내수 B4C SA Wafer 수입/내수 기타 SA Wafer 터치사업부 수입 TSP 수입 ITO Film TSP 내수 FPC TSP 수입/내수 기타 TSP 합계 2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 제 29기 제 28기 제 27기 Al2O3 B4C ITO Film FPC 3. 생산 및 설비 1). 생산능력 사업부문 품 목 사업소 제 29기 제 28기 제 27기 사파이어사업부 SA 충북음성 터치사업부 TSP 경기평택 베트남 (*) SA Wafer의 경우 생산능력은2" 기준이며, TSP의 생산능력은 C-Type 4" 기준, TOLED, TLCD, CID 생산기준을 적용하여 산출한 자료입니다.(*) 당사의 생산능력은 보고서 작성일 시점에서 연환산 능력 기준입니다.2). 생산능력의 산출근거 가. 산출기준 -가동시간, RUN, YIELD, 생산량, 인력 등을 종합적으로 고려하여 산출함 나. 산출방법 구
일진디스플 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

분 유 형 품 목 생산량/월 비 고 사파이어사업부 SA Wafer 당기말시점 기준(2" 환산) 터치사업부 C-Type 당기말시점 기준 (Sensor 양산기준) 당기말시점 기준(CELL 양산기준) (*) SA Wafer의 경우 생산능력은2" 기준이며, TSP의 생산능력은 C-Type 4" 기준, TOLED, TLCD, CID 생산기준을 적용하여 산출한 자료입니다.3). 평균가동시간 가. 사파이어제조▶ 1일 평균 가동 시간 : 21시간 ▶ 월 평균 가동 일수 : 30일▶ 년간 가동 일수 : 360일 ▶ 년간 가동 시간 : 7,560시간 나. 터치스크린패널▶ 1일평균 가동 시간 : 21시간 . ▶ 월 평균 가동일수 : 30일▶ 년간 가동 일수 : 360일 ▶ 년간 가동 시간 : 7,560시간4). 생산실적 및 가동률 가. 생산실적 사업부문 품 목 사업소 제 29기 제 28기 제 27기 사파이어사업부 SA 충북 음성 터치사업부 TSP 평택 베트남 (*) 당사의 생산실적은 보고서 작성시점의 제품기준으로 작성되었습니다. 나. 당해 사업연도의 가동률 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 사파이어사업부 터치사업부 (*) 연결기준 입니다 4. 생산설비의 현황 1). 생산설비의 현황 (단위: 천원) 구분 기초 취득 대체증(감) 자산 재평가 상각 처분 손상 보조금수령 환율변동효과 기말 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 사용권자산 합계 (*) 연결기준입니다. 2). 설비의 신설·매입 계획 등 (단위: 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산 형태 금 액 제19기 제20기 사파이어사업부 터치사업부 별도공장신설 건물 지속성장을 위한 양산공간 확보 투자완료 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 1). 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 천원) 영업부문 당기(29기) 전기(28기) 매출액 영업손익 매출액 영업손익 사파이어 사업부 터치 사업부 합계 (*) 연결기준 자료 입니다. 2). 영업부분(지역별매출현황) (단위: 천원) 영업부문 당기(29기) 전기(28기) 터치 사업부 사파이어 사업부 합계 터치 사업부 사파이어 사업부 합계 국 내 베 트 남 중 국 대 만 기 타 합계 (*)상기 매출액 정보는 고객의 위치에 기초하였습니다.(*) 연결기준 자료입니다 2. 매출에관한 사항 1). 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 29기 제 28기 제 27기 사파이어사업부 제품 수출 내수 상품 수출 내수 용역 터치사업부 제품 TSP 수출 내수 상품 수출 내수 용역 합 계 수출 내수 용역 합계 (*) 연결기준 자료 입니다 2). 판매경로 및 판매방법 등 가). 판매조직 ☞ 사파이어 마케팅팀 : 사파이어웨이퍼 판매 및 시장조사 업무(2명) ☞ 터치스크린 마케팅팀 : 터치스크린 판매 및 시장조사(2명) 나). 판매경로 사파이어사업부 수출 본사 - 완제품 양산업체 본사 - 칩업체 - 완제품 양산업체 국내 본사 - 완제품 양산업체 본사 - 칩업체 - 완제품 양산업체 터치사업부 수출 본사 - 완제품 양산업체 국내 본사 - 완제품 양산업체 3). 판매방법 및 조건 (1). 사파이어제조사업부당사가 제조 판매하고 있는 제품들의 일반적인 거래 조건은 사후송금방식이고 고객 에 따라 사전송금 방식 또는 신용장 방식을 이용하기도 합니다. 이는 당사뿐 아니라 동 업계의 일반적인 거래조건이기도 합니다 (2). 터치패널사업부TSP (Touch Screen Panel) 납품은 당사에서 거래처로 바로 납품을 하는 형태로 하고 있습니다. 또한 대금조건은 수출/내수 모두 제품 입고일 기준으로 60일 이내 대금결제를 기본으로 하고 있습니다.4). 판매전략당사의 판매전략 기본은 고객 밀착 영업을 위한 판매망의 지속적인 확충 및 안정화, 고품질 제품의 저렴한 공급, 우수 고객으로의 영업력 집중 등으로 요약할 수 있습니다. 따라서 기존제품 뿐만 아니라 신규 제품의 판매활성화를 위하여 부족한 부분을 지속으로 확충하고 있는 중입니다. 5). 수주상황당사는 당월 수주량은 당월 내로 출하하는 관계로 수주 잔량은
일진디스플 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 주요시장위험내용 1). 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 연결실체의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때) 등으로 인해 주로 USD, JPY, CNY 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 외화단위 : 외화 1단위) 구분 자산 부채 현지통화 원화환산 현지통화 원화환산 USD JPY CNY 합계 - 연결기준 자료 입니다당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CNY 합계 - 연결기준 자료 입니다 2). 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동금리부 차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 한편, 연결실체의 변동금리부 예금은 금액적으로 중요하지 아니한 바 관련 수익 및 현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 중요한 영향을 받지 않습니다. 연결실체는 변동금리부 차입금과 관련된 이자율위험을 최소화하기 위해 유리한 금리조건으로의 대체융자 및 신용등급개선과 같은 다양한 방법을 통하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달방안을 선택하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 변동금리부 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 변동금리부 차입금 - 연결기준 자료 입니다다음은 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때, 변동금리부차입금에 대해 합리적인 범위 내에서 가능한 이자율변동이 향후 1년간 연결실체의 세전순이익에 미치는 효과에 대한 민감도 분석 결과입니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 세전순이익의 변동 - 연결기준 자료 입니다3). 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주로 매출채권및기타채권 등 영업활동 및 금융기관예치금, 외환거래, 장ㆍ단기금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있으며, 신용위험에 대한 최대 노출정도는 해당 금융상품 장부금액과 동일합니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 장단기금융상품 매출채권및기타채권 장기기타채권 합계 - 연결기준 자료 입니다이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 한편, 연결실체는 신용등급이 우수하여 안정성이 보장되는 금융기관과의 거래를 수행함으로써, 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 등과 관련한 신용위험에 대한 실질적인 노출정도는 제한적입니다. (4). 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고있으며, 금융기관 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성 간의 조화를 유지하고 있습니다.당기말 현재 연결실체의 유동부채는 유동자산을 초과하고 있습니다. 그러나, 유동부채의 대부분을 차지하는 연결실체의 단기차입금은 주로 유형자산을 담보로 한 차입금이며, 동일 차입처로부터 연장될 수 있습니다. 또한, 연결실체는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을
일진디스플 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 당반기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 한도 약정의 내용은 주석 28에서 설명하고 있습니다. 한편, 연결실체는 일시적인 유동성위험이 발생하는 경우에 당사의 특수관계자로부터 일시적인 자금조달을 계획하고 있습니다.당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 ~ 5년 매입채무및기타채무 단기차입금(*) 리스부채(*) 장기기타채무 전환사채 합계 (*) 단기차입금 및 리스부채의 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다.- 연결기준 자료 입니다 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 2. 자본관리 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 자본관리 전략은 전기와 변동이 없습니다.연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출됩니다. 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산됩니다.당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 - 연결기준 자료 입니다 3. 공정가치 연결실체의 금융자산 및 부채는 장부금액이 공정가치의 근사치에 해당하여 공정가치를 별도로 측정하지 않는 바, 관련 금융자산과 부채에 대한 공정가치 및 공정가치 서열체계 정보는 공시되지 않습니다. 4. 파생상품거래 현황 파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정되며, 후속적으로 매 보고기간말의 공정가치로 측정됩니다. 파생상품의 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 1). 당기말 및 전기말 파생상품 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 거래목적 회계처리 상품종류 계약내용 당기말 전기말 계약물량(USD) 계약가격 계약물량 계약가격 환율변동위험회피 매매목적 선물환매도 선물환매수 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 -해당사항 없음 2. 연구개발 담당조직 일진디스플레이(주) 기술연구소1). 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제 29기 제 28기 제 27기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 영업외비용 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2). 연구개발 실적 연구과제 개발기간 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화여부 및 내용 일진디스플레이(주)기술연구소 - CZ법에 한 단결정성장 및 제어 기술개발- Si이외의 다양한 전자소재용 단결정 육성공정의 기초기술 습득 및LT단결정 성장의 기초기술 확보- 전량 수입(일본)에 의존하고 있는 LT웨이퍼의 수입대체효과 및 관련산업(단결정)의 생산품목다양화로 대일의존도 탈피 3",4" LN Wafer 개발 완료 및 판매 Blue LED용 사파이어단결 정 제조기술 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 현재 양산되고 있는 Blue LED용 기판재료로 쓰이고 있는 사파이어는Blue LED의 높은 시장성장률에 따라 그 수요가 급증하고 있는 재료임 개발 2"LED용사파이어기판개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 2" 사파이어 기판 국산화 LED용 사파이어기판 판매 4" LED용기판개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 4" 양산기술 확보 LED용 사파이어기판 판매 6" LED용기판개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 6" 개발완료 개발 Slim 강화T/W 일진디스플레이(주)기술연구소 - 휴대폰등 휴대 단말기의 Slim화- 강화 Glass적용 양산기술 확보 개발 디지털멀티터치저항막패널 일진디스플레이(주)기술연구소 - Multi Touch구현- 고신뢰성 구현 개발 미세배선TSP적용 일진디스플레이(주)기술연구소 - 휴대폰 Display 영역확대 시장 요구 충족 상품화 완료 ITO대체재 TSP적용 10.03~현재 일진디스플레이(주)기술연구소
일진디스플 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

- Flexible Display 채용 TSP에 확대적용기대 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 결과: Line(30/30㎛)구현.- 효과:Pattern 고정세화 및 시인성 개선 : 생산성 향상 및 원자재 원가절감 상품화 완료 일진디스플레이(주)기술연구소 - 결과:배선 Slim 화로 L/S : 50/50- 효과:BM 축소 및 대형인치 디자인 효율개선 인쇄 양산성 검증 후 상품화 가능 4" LED용양면폴리싱 기판 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 고휘도용 LED 기판으로 조명시장 대응기판 상품화 완료 6" LED용양면폴리싱 기판 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 고휘도용 대구경 LED 기판으로 조명 시장대응 기판 상품화 완료 Silm형 10"급TSP 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 결과 : 10"급 개발 완료 및 양산- 효과 : 단일모델로 '11년 매출 1100억원 기여,'12년 10"급 개발 선점(ES10, Note10) 상품화 완료 일진디스플레이(주)기술연구소 - 결과 : 4"급 개발완료 및 양산- 효과 : 4"급 적용 타사 대비 경쟁력 확보 상품화 완료 8"LED용면폴리싱 기판 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 고휘도 조명용 차세대 대구경 LED기판 정부과제(WPM사업) 연계 개발 완료 2" Window용양면 폴리싱 기판 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 개발 완료 5" Window용양면 폴리싱 기판 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - Mobile Phone_Camera Window, Home Button용- 0.30T- 제조 공정 간소화를 통한 경쟁력 확보 및 이익 극대화 정부과제(WPM사업) 연계 개발 완료 사파이어 Boule성장기술 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 사파이어 Boule 양산기술 개발 상품화 완료 일진디스플레이(주)기술연구소 - 결과 : 물리적 Home Key 대체용 Key 타입 개발 완료 및 양산- 효과 : 단일모델로 '17년 매출 기여, '17년 다른 모델 개발 선점 상품화 완료 SIC단결정 성장 기술 개발 16.03~현재 일진디스플레이(주)기술연구소 - TSSG법에 의한 전위밀도 300ea/cm2이하 고품질 SIC 단결정 성장 기술 개발 정부과제(전략적핵심소재사업)연계2~6" 개발 중 5" Mobile Window양면 기판 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - Non-LED Application 기술 및 시장 경쟁력 확보 개발완료 사파이어기판고생산성 Polishing공정 기술 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 -시장 경쟁력 확보를 위한 공정 기술 개발 정부 과제(산업핵심기술개발) 연계개발 완료 사파이어 잉곳 성장로100 kg Boule 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 -원가경쟁력 및 생산능력 향상 상품화 완료 사파이어기판 고생산성Edge 자동화 설비 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 국산화 자동화 설비 초도 설비 양산 검증 完 개발 완료양산적용 중 사파이어 가공용고성능 Dia. Wire 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - Dia. 집중도 최적화를 통한 cutability 향상 개발완료양산적용 중 사파이어기판 연마용CMP 슬러리 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 부자재 국산화를 통한 원가 개선 개발완료양산적용 중 18.04~현재 일진디스플레이(주)기술연구소 - Folding (1R, 200K) 목표 TSP 개발- Foldable用 기재, 전극 및 구조에 대해 개발 및 검증 개발 중 12.04~현재 일진디스플레이(주)기술연구소 - OLED用 TSP 개발- 신규 전극 적용 및 Slim화 목표 개발 중 저저항 ITO 활용대형 TSP 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 생활가전용 대형 Size Touch 개발 개발완료양산 적용 중 Cap. 방식 지문인식모듈 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - Mobile Phone, Tablet 제품 측면 영역에 지문인식 모듈 적용- 신용카드, 신분증 등 카드形 지문인식 제품에 적용 개발 완료 광학방식 지문인식모듈 개발 18.03~현재 일진디스플레이(주)기술연구소 - 전면 Full Display 제품 Target으로
일진디스플 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

Display 하단에 광학방식 지문 모듈 적용 개발 중 포스터치 일체형지문인식 모듈 개발 18.03~현재 일진디스플레이(주)기술연구소 - 포스터치와 일체화 시킨 지문인식 모듈 개발 (Cap. 방식, 광학방식에 적용 가능) 개발 중 Micro-LED용기판 개발 18.11~현재 일진디스플레이(주)기술연구소 - 고품질(무결점, 고평탄도) 기판 개발 개발 중 사파이어기판 CMP연마용 대체 Slurry 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 생산성 확대 및 원가 개선 개발완료양산 적용 중 사파이어기판 CMP공정 세정 자동화설비 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 생산성 확대 및 원가 개선 설비 개발 완료양산 적용 중 사이드 버튼 대체용 Force Touch 개발 18.01~현재 일진디스플레이(주)기술연구소 - 스마트폰, 볼륨 조절, 전원 등의 사이드 물리적 버튼을 대체용 Force Touch 개발 개발중 19.07~현재 일진디스플레이(주)기술연구소 - Foldable Device에서 터치 + 압력 동시 동작 가능한 Force Touch 제품 개발 개발중 사파이어 Boule 기포 개선 제조기술 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 수율 향상 및 원가 개선 개발완료양산 적용중 Wafering 세정간소화 공법 개발 일진디스플레이(주)기술연구소 - 생산성 확대 및 원가 개선 개발완료양산 적용중 7. 기타 참고사항 1. 회사의 현황 1). 영업개황 및 사업부문의 구분 (1). 영업개황당사는 Note PC/Tablet PC/Smart Phone 등에 사용되는 터치스크린패널과 LED의 기판재료로 사용되는 사파이어 Wafer 및 INGOT을 공급하고 있습니다. (2). 공시대상 사업부문의 구분 - 사파이어제조 사업부문 - 1. 산업의 특성 알루미나(Al2O3) 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다. 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED칩에 적용되고 있으며 향후에는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다. 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의 1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다. 2. 산업의 성장성 세계 LED 시장은 2021년 약 23조원으로 향후 지속적으로 대규모 성장이 예상됩니다. 비록 초기 시장선점은 늦었지만 향후 성장가능성이 큰 상황에서 국내 유수기업들이 시장선점을 위해 앞다퉈 진출하고 있습니다. 이러한 승자독식 시장구조로 인하여 새로운 가치창출의 돌파구가 절실한 상황에서 차세대 디스플레이, 의료/바이오 등에 활용이 가능한 Micro-LED에 대한 투자가 시작되고 있습니다. 글로벌 Micro-LED 시장 규모는 2020년 17억 달러에서 2025년 199억 달러로 급성장 할 것으로 예상됩니다. 먼저 스마트 와치, AR/VR 등의 기기를 통해 시장이 형성되면서 향후에는 테블릿, 스마트폰 분야로 확대될 것으로 예상됩니다. Micro-LED 시장이 개화되면 LED Chip 제조와 마찬가지로 사파이어 기판을 사용해 제작되어 사파이어 소재에 대한 수요가 급격히 늘어날 것으로 전망됩니다. 이에 따라 지속된 판가하락을 겪어왔던 사파이어 기판에 대한 가격 상승도 예상되고 있습니다. 3. 경기 변동의 특성2010년 중국은 LED를 국가전략산업으로 지정했고 LED 칩 핵심 MOCVD 장비 구매금액의 80%를 보조금으로 지급하며 세전이익의 28%를 보조금으로 지원해왔습니다. 이로 인해 2017년 글로벌 LED 칩 생산능력의 60%를 차지해 가격경쟁을 주도해왔습니다. 하지만 미국과 중국의 패권경쟁으로 인하여 미국 정부는 중국산 LED 패키징에 대해
일진디스플 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

25% 관세를 부과했고 지적재산권에 대해서 엄격한 제재를 시행하고 있습니다. 이로 인하여 LED를 포함한 IT 부품 수요에 대한 우려가 높은 상황입니다. 4. 회사의 경쟁요소당사는 LED의 기초소재인 인공 사파이어를 생산하고 있으며, 해외업체 위주의 사파이어 시장에서 국산화 주도에 선봉적인 역할을 해 왔습니다. 이후, 독보적인 성장기술의 내재화 및 세계 최대의 생산능력 보유 등 세계적인 LED 소재전문 업체로 부상하고 있습니다. 최근 차세대 디스플레이로 Micro-LED가 주목 받고 있는데, 기존의 LCD나 LED 대비 ① 소모전력, ② Color Gamut, ③ Brightness, ④ Contrast, ⑤ Life-time 및 내구성에서 우수한 특성을 갖는 LED 소자가 그 칩의 크기(Chip Size)를 100um 이하로 구현함으로써 차세대 디스플레이 소자로 대두되고 있습니다. 특히, 이러한 Micro-LED를 TFT Back Plane에 실장시킴으로써 플렉시블 디스플레이, 특히,AR, VR 등의 웨어러블 디스플레이 및 의료기기 등 광범위하게 사용될 것으로 기대됩니다. 이러한 Micro-LED 디스플레이에서는 사파이어가 갖는 결함이 Chip 수율에 크게 영향을 미치기 때문에 사파이어 기판의 물리적, 특성적 고사양이 요구될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 그동안의 업력(業力)을 바탕으로 세계최고 품질의 잉곳과 웨이퍼 생산을 통해 고객만족을 최우선으로 하는 품질 우위를 목표로 국내외 유수의 고객과, 차세대 디스플레이 소재 개발에 매진하고 있습니다. 또한 사파이어 윈도우는 단결정 Boule을 원통형 Coring을 하거나 Brick 형태의 잉곳(Ingot)으로 취출한 후, 다이아몬드 와이어(Diamond Wire)를 사용하여 기판의 형태로 절단을 진행합니다. 이후 형상 가공 및 양면 Polishing을 진행하여 각 애플리케이션 형태 및 크기에 맞게 제작합니다. 당사 윈도우 기판은 공정이 간소화된 양면 Polishing 기술을 적용하여 생산 속도가 우수하여 다양한 형태의 윈도우 제품을 제조하는데 최적화되어 있습니다. 또한 LED용 Silica Slurry로 표면을 Final Polishing 진행하여 표면 조도 및 스크래치(Scratch) 수준이 LED 제품과 동등합니다. 사파이어 재질 특성상 외부 충격에 쉽게 깨지는 특성이 있지만 당사에서는 고온 열처리를 진행하여 기판의 강도 및 충격 파손에 강합니다. 5. 신규산업 등의 내용 및 전망 사파이어 잉곳의 경우 당사가 개발한 Advanced Kyropoulos 성장공법을 통하여 챔버 및 단열재 구조를 개선하여 우수한 품질의 사파이어 잉곳을 개발하고 있습니다. 또한 고평탄도 사파이어웨이퍼 제작을 위해 양면 설비의 상하 정반 회전비 최적 조건을 설계하였고 기판의 균일 가공을 통해 동심원 형태의 형상을 가지도록 하였고 이는 불균일하게 휘는 현상을 최소화 시킬 수 있습니다. 또한 향후 개화될 Micro-LED 시장에 대비하여 당사는 사파이어 기판의 물리적, 특성적 고사양에 대비하여 기술 개발에 매진하고 있습니다. - 터치 사업부문 - 1. 산업의 특성터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다. 최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다. 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다. 2. 산업의 성장성스마트폰 출하량은 2023년까지 역성장이 불가피한 상황입니다. 성장 둔화의 가장 큰요인은 1)
일진디스플 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

포화 단계에 진입한 보급률, 2) 혁신감소 3) 스마트폰 교체주기 장기화 등이 있고 향후 ‘파괴적 혁신’없이 출하량 재성장은 어려울 전망입니다. 3. 경기변동의 특성전세계 스마트폰 출하량의 30%를 차지하는 중국이 2년 연속 역성장을 기록 중이고, 9%를 차지하는 미국 또한 역성장을 지속 중입니다. 전세계 스마트폰 출하량의 양대 산맥인 미국과 중국의 역성장은 시장규모의 축소로 이어져 한국업체들에게 부정적인영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 하지만 전세계 스마트폰 출하량의 10%를 차지하는 인도는 아직까지 두자리수 성장을 이어나가고 있으나 이는 인도 시장이 중저가 스마트폰 경쟁이 치열해짐을 의미하고 있고 있습니다. 현재는 프리미엄 제품의 정체와 Middle-end 제품의 경쟁이 심화되는 현상입니다. 선진시장의 역성장을 멈추려면 새로운 변화가 필요할 것이고 미국의 5G 도입이 중요할 것으로 예상되고 있습니다. 5G는 2019년 미국, 한국 등의 일부 국가만 상용화되기 때문에 1,500만대 이상의 수요는 기대하기 어려우나 2020년 이후로 선진 시장 중심으로 5G 교체수요가 발생될 것으로 예상됩니다. 5G 상용화가 예상되는 2023년에는 물량과 가격이 모두 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 신규 수요 성장 여력이 남아있는 아시아, 중동/아프리카에서 스마트폰 성장률 회복이 필요한 상황입니다. 이 지역은 아직까지 휴대폰 대비 스마트폰 비중이 56%, 52%에 불과하기 때문에 신규수요 창출로 인한 우호한 성장률이 예상됩니다. 마지막으로, 향후 피처폰에서 스마트폰으로 교체하는 신규 수요자의 2차 구입시 스펙 향상으로 인한 스마트폰 수요증가가 기대되고 있습니다. 4. 회사의 경쟁요소최근 스마트폰의 물리적인 홈 버튼이 소프트웨어 홈 버튼으로 변경되면서 포스터치의 개념이 등장하였고, 당사는 시장의 수요(Needs)를 빠르게 파악하여, 키 타입(Key Type) 포스터치를 개발 및 국내 최초로 상용화하였습니다. 또한 포스터치 솔루션은 다양한 애플리케이션으로 적용분야가 확대될 것으로 예상됨에 따라 궁극적으로 터치센서에 포스터치가 일체화된 3D 터치 솔루션을 개발 중에 있습니다. 포스터치(ForceTouch)는 외부에서 인가되는 압력을 감지할 수 있는 새로운 기술입니다. 기존에 터치는 0과 1의 값을 인식했다면, 포스터치는 인가되는 압력의 세기에 따라 0~20까지 단계별 값을 인식하여 보다 다양한 퍼포먼스를 구현할 수 있습니다. 또한, 정전용량방식의 지문센서모듈은 지문의 골(valley)과 마루(ridge) 패턴에 따른 정전용량의 차이를 인식하여 지문형상을 취득하여 지문의 골과 마루의 높이 차로 인한 전기신호의 차이를 센서가 인지하여 지문의 모양을 데이터화 할 수 있습니다. 스마트폰의 정면, 후면, 옆면의 전원 버튼에 적용될 수 있으며, 제품 표면을 코팅, 유리,사파이어, 세라믹커버로 구현할 수 있고 어떠한 형태에서든지 안정적으로 동작 할 수있습니다. 당사 Force Touch제품 지문모듈에 융합하게 되면, 물리버튼을 대체할 수 있는 솔루션을 제공할 수 있습니다. 스마트카드에 내장된 지문인식기능을 통해 카드소유자의 지문을 식별하여 보안, 금융, 신분증 등과 같이 인증과 보안이 필요한 영역에 광범위하게 적용 가능합니다. 마지막으로, 플렉시블 디스플레이(Flexible Display)는 차세대 입력 장치 솔루션으로 유리 대신 얇은 플라스틱이나 금속박막을 기판으로 사용하여 두께를 최소화 할 수 있으며, 휴대가 간편하고, 쉽게 휠 수도 있습니다. 당사는 이러한 차세대 플렉시블 디스플레이 시장에 발빠르게 대응하기 위하여 Ag Nano Wire, Metal Mesh 등 신소재를 이용, 박형/경량화 터치 솔루션을 제공하고 있습니다. 5. 관련 법령 및 정부의 규제(지원정책) -특별한 규제사항 없음 6. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 정전용량 방식의 新구조 개발 노력과 더불어 제조 생산성 향상 및 인력 효율화를 진행하고 있습니다. 또한 기존의 터치스크린에 더해 HOME KEY, FRONT DISPLAY, AUTOMOTIVE DISPLAY에 적용되는
일진디스플 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

포스터치, BUTTON TYPE FRONT,BUTTON TYPE REAR, BUTTON TYPE SIDE 등에 적용되는 지문인식센서 제품, EDGE PANEL, FOLDABLE DISPLAY에 적용되는 플렉서블 제품 등을 개발하고 있으며 향후 적용 제품군이 확대되도록 노력하고 있습니다. 위와 같은 경쟁력 강화 노력을 통해 고객의 다양한 요구와 시장 상황에 능동적으로 대처할 것이며, 터치패널업계의 치열한 경쟁에서 우위를 점유해나갈 계획입니다.