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티에이치엔 — 사업보고서 (2023.12)

증가로 매출액은 전년대비 24.8% 증가한 5,863억원, 전년도 브라질법인의 관세이슈 기저효과로 영업이익은 전년대비 3,715.6% 증가한 430억원, 당기순이익은 흑자전환하며 276억원을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 최근 2 사업연도의 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2023년 2022년 유동자산 유동부채 유동비율 나. 자금조달 당사의 2023년과 2022년 12월 31일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 차입처 최장만기일 연이자율(%)(2023.12.31) 당기말 전기말 운전자금 국민은행 4.99~5.17 한국산업은행 4.63~4.93 기간산업협력업체지원기구(유) 3.70~5.06 중소기업은행 3.91~5.14 농협은행 현대커머셜 우리은행 신한은행(싱가폴) 현대자동차 중소기업은행 6.5~7.0 신한은행(싱가폴) 시설자금 중소기업은행 2.4~4.3 우리은행 국민은행 신한은행 사모사채 신보2020제9차유동화전문(유) 신보글로벌2022제1차유동화전문(유) 신보2022제9차유동화전문(유) ABL대출 중소기업은행 중소기업은행 은행차입금 계 5. 부외거래에 관한 사항-해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항-해당사항 없습니다.
고려신용정보 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 채권추심업채권추심업은 '부실채권에 대한 효율적인 회수 및 관리'를 통하여 채권자의 유동성 확보 및 채무자의 신용회복을 촉진하여 기업의 자산 건전성 제고 및 신용사회 정착에 기여하고 있습니다. 채권추심업은 당사의 주력 사업부문으로서 용역매출이 전부를 차지합니다. 따라서 우수인력의 유지 및 확대가 매출신장의 주요 요인입니다. 사업의 특성상 동종업계 채권추심 인력은 대부분 위임직으로 구성되어 있습니다. 인력의 공급에 선행한 채권물량의 확보는 또 하나의 절대적인 매출 요인이 됩니다. 영업을 통하여 수주된 채권은 추심인력의 적법한 채권추심 절차를 거쳐 회수되며, 이로 인하여 발생된 수수료가 당사의 채권추심 매출입니다. ※ 2023년 매출액(비중) : 연결 기준 141,324백만원(89.3%) □ 유동화자산 관리 업무'신용정보법' 제11조(겸영업무)에 근거하여 채권추심회사는 금융위원회의 신고 및 허가를 통하여 기존에 허가 받은 업무와 관련된 업무를 겸영할 수 있습니다. 당사의 유동화자산 관리 업무는 별도 겸영 승인을 통하여 진행하고 있는 업무이며, 대상 업무는 「자산유동화에 관한 법률」 제10조 제1항에서 정한 자산관리자 업무입니다.나. 신용조사업'신용정보법' 제2조 제9호에서 '제3자의 의뢰를 받아 신용정보를 조사하고, 그 신용정보를 그 의뢰인에게 제공하는 행위를 영업으로 하는 것'으로 정의하고 있습니다. 시장에서의 수요는 금융기관의 담보대출 실행 시 제공되는 물건지의 현장조사, 전입세대 열람 및 의뢰인이 보유하고 있는 부실채권의 채무자 재산조사 등으로 볼 수 있습니다. ※ 2023년 매출액(비중) : 연결 기준 9,762백만원(6.2%) 다. 민원대행업 및 Delivery서비스업'신용정보법' 제11조(겸영업무)에 근거하여 신용정보회사는 금융위원회의 신고 및 허가를 통하여 기존에 허가 받은 업무와 관련된 업무를 겸영할 수 있습니다. 당사의 민원대행업 및 Delivry서비스업은 별도 겸영 승인을 통하여 진행하고 있는 업무입니다. 민원대행업은 금융기관의 여신관리용 서류(등기부등본 등)을 발급하는 것이며, Delivry서비스업은 의뢰인이 요청한 주요서류(약정서, 신청서 등) 및 부속서류를 징구하고 의뢰인에게 전달하는 것입니다. ※ 2023년 매출액(비중) : 연결 기준 3,213백만원(2.0%) 라. 종속회사□ 대부업(행복드림금융대부 주식회사)회사는 사업영역의 확대를 목적으로 2019년 6월 11일 자본금 30억원을 출자하여 종속회사를 설립하였으며, 계속적인 영업활동을 위하여 2019년 9월 16일 20억원, 2020년 5월 7일 30억원, 2021년 1월 13일 20억원을 추가 출자하였습니다. 종속회사의 주 사업부문은 부동산 담보대출입니다. ※ 2023년 매출액(비중) : 연결 기준 3,915백만원(2.5%) 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 매출현황(연결 기준) (단위 : 백만원, %) 회사 사업부문 매출유형 제33기 제32기 제31기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 고려신용정보(주) 신용조사업 서비스 채권추심업 민원대행업 기타 행복드림금융대부(주) 금전의 대부 및 기타 여신금융 금융 인터랙션코리아(주) 기업홍보용역대행 서비스 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이(1) 채권추심업회수건당(회수액 × 약정수수료율)로 산출되며, 약정수수료율은 채권의 종류, 연체기간, 채무자의 상태 등 복합적인 요인이 상호 작용된 회수난이도에 따라 결정됩니다.(2) 신용조사업신용조사 대상자의 상태 및 조사방법에 따라 상이하게 결정됩니다. (3) 대부업(종속회사)보고서 제출일 현재 대출금리는 최저 연 9.8%에서 최대 연 20%입니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 신용조사 및 채권추심업을 영위하는 신용정보회사로서 유형의 제품 생산이 아닌 무형의 서비스를 제공하는 회사입니다. 생산능력 산출에는 기술적인 한계가 있습니다. 가. 자산항목 : 보증금 (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 고려신용정보(주) 본사 임차자산
고려신용정보 — 사업보고서 (2023.12)

서울 임차보증금 고려신용정보(주) 지점 등 임차자산 전국 임차보증금 행복드림금융대부(주) 임차자산 서울 임차보증금 합계 나. 자산항목 : 집기비품 (단위 : 백만원) 사업장 형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 고려신용정보(주) 본사 외 업무집기 비품 행복드림금융대부(주) 업무집기 비품 합계 다. 자산항목 : 시설장치 (단위 : 백만원) 사업장 형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 고려신용정보(주) 본사 외 업무시설 시설장치 행복드림금융대부(주) 업무시설 시설장치 합계 라. 자산항목 : 사용권자산 (단위 : 백만원) 사업장 형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 고려신용정보(주) 본사 외 리스 사용권자산 행복드림금융대부(주) 리스 사용권자산 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 제품의 매출현황(별도 기준) (단위 : 백만원, %) 회사 사업부문 매출유형 제33기 제32기 제31기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 고려신용정보(주) 신용조사업 서비스 채권추심업 민원대행업 기타 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직민ㆍ상사/금융/통신ㆍ렌털채권에 대한 신용조사 및 채권추심 업무를 수행하는 점포가 전국적으로 형성되어 있습니다. 또한, 신용조사 및 민원대행 업무를 담당하는 주무부서가 본사 내에 있으며, 각 지점별로 네트워크망을 형성하여 업무 처리를 하고 있습니다.(2) 판매경로 회사 구분 경로 세부내용 고려신용정보(주) 광고매체 라디오 지방 지점에서 노출 옥외 전국 주요 도시에 노출효과가 높은 지역을 선정 현수막 각 지점의 관할 관공서 지정 게시대 지하철 역사 출구, 개찰구 등에 포스터 및 조명 광고 인터넷 판매 웹/모바일 홈페이지 민ㆍ상사채권 영업을 위한 판매창구 확대 전화 및 DM 영업전담인력 잠재적 고객을 대상으로 우편발송, 전화컨택 및 방문상담 방문 영업전담인력의 각 거래처 직접 방문 ※ 금융채권 및 통신ㆍ렌털채권의 거래처는 본사 영업부서에서 직접 관리하고 있습니다. ※ 종속회사인 행복드림금융대부(주)는 영업시간에 내방한 고객에게 대출을 실시하는 방법과 고객을 직접 방문하여 대출을 실시하는 방법을 사용하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건채권추심, 신용조사 및 민원대행에 대하여 본사 및 지점에서 직접 채권추심 용역서비스를 제공하고, 대금은 현금결제를 원칙으로 하고 있습니다. (4) 판매전략당사 이미지 제고 및 시장 점유율 확대를 위하여 다양한 광고를 진행하고 있습니다. 고객만족 증대를 위한 지속적인 제도 개선을 시행하고 있으며, 시장에서의 이미지 제고 및 Market Share 확대에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 채권추심업은 국내 경기동향과 연관성이 있는 업종입니다. 국내경기의 부진은 부실채권을 증가시키나 채무자의 상환능력을 저하시키는 요인이 됩니다. 실업률의 증가는 채무의 상환능력 및 의지를 저하시키는 중대한 원인으로 분납약정 유지율 하락, 실익채권(담보, 압류 등)의 회수율 저하 등을 가져오는 원인이 됩니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 영업개황당사는 1991년 6월 27일 설립하여 1991년 10월 2일 신용조사업 허가 취득을 시작으로 1996년 6월 7일 민원대행업 겸영 승인, 1998년 7월 24일 채권추심업 허가 취득으로 사업을 계속 영위하고 있습니다. 나. 사업의 특성현재 신용정보회사의 채권추심업은 상거래 시 발생한 부실채권 및 권원이 인정된 민사채권을 위임받아 회수업무를 대행하고 있습니다. 채권추심업은 1995년 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(이하 '신용정보법'이라 함)이 최초 제정된 이후 지속적인 발전을 거듭하고 있습니다. 특히, 외환위기 이후 금융기관 및 일반 기업체의 부실채권이 급증하면서 본 시장은 괄목할만한 성장을 하였으며, 동시에 경제시스템의 윤활유 역할을 수행하여 왔습니다. 또한, 수임영역 확대(민사채권), 위임직 채권추심인 등록제 및 협회 법정기구화 등의 주요
고려신용정보 — 사업보고서 (2023.12)

개정내용을 포함했던 '신용정보법' 전부개정안이 2009년 10월 2일부터 시행되면서 국내 금융 및 경제 발전의 주요 인프라로 자리매김하고 있습니다. 현재 국내 신용정보회사 중 채권추심업을 영위하는 회사는 총 23개사입니다.다. 사업의 성장성국내 채권추심업은 외환위기를 극복하면서 금융기관 및 일반기업체의 부실채권에 대한 회수업무를 시작으로 현재까지 꾸준하게 성장하여 왔습니다. 2000년대부터는 정부 주도의 금융소외자 신용회복 프로그램을 통하여 한 단계 성장하는 모습을 보였으며, 2000년대 후반부터는 방안>의 일환으로 공공기관에서 수행하고 있는 채권추심업무의 일부가 민간에 위탁되고 있습니다.(한국자산관리공사, 신용보증기금, 기술보증기금, 무역보험공사 등) 또한, 2009년 10월 2일부터 시행된 '신용정보법' 전부개정안으로 인하여 신용정보회사의 수임영역이 민사채권(집행권원이 인정된)으로까지 확대되었습니다. 향후 국내 채권추심업은 미국 및 일본의 사례와 같이 조세채권에 대한 민간 위탁이 관계법령 개정을 통하여 시행될 경우 한 단계 성장할 것으로 예측됩니다.라. 경기변동의 특성채권추심업은 경기 침체기에는 부실채권 증가로 인하여 수주물량이 증가되나, 채무자의 채무상환능력 저하에 따라 회수율이 감소되는 현상을 보입니다. 반대로 경기 상승기에는 담보물에 대한 적정 시세 유지 및 채무자의 채무상환능력 상승 등과 동반하여 수주된 채권의 회수율이 상승됩니다. 요약하면, 채권추심업은 경기상황에 따른 매출 신장 및 감소 요인을 동시에 보유하고 있기 때문에 경기변동성은 타 사업 대비 미치는 영향이 적다고 판단됩니다.마. 시장여건'신용정보법' 전부개정안(2009.10.02) 시행으로 인한 민사채권 시장 개방 및 상거래채권의 잠재시장 발굴 등의 요인이 채권추심 시장의 지속적인 확대에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 최근 개인정보 유출이 사회적 이슈가 됨에 따라, 업계 전반적으로 추가적인 보안 인프라 구축의 필요성이 제기되고 있는 상황입니다. ※ 채권추심업을 영위하기 위해서는 30억 원 이상의 자본금과 인력ㆍ물적 시설 등 엄격한 요건을 갖추어야 하므로 채권추심회사의 수는 일정하게 유지되고 있습니다. 바. 경쟁우위요소당사의 강점 중 하나는 전국 네트워크망을 갖춘 영업조직입니다. 민ㆍ상사채권 사업부문은 전국 42개 사업부서로 구성되어 있으며, 금융 및 통신ㆍ렌털채권 사업부문은 본사를 중심으로 12개 사업부서로 구성되어 있습니다. 이는 민사ㆍ상사ㆍ금융ㆍ통신ㆍ렌털채권의 균형적인 매출구조로 이어지고 있으며, 우수한 영업ㆍ관리 인력을 보유하여 수주량 극대화 및 매출신장을 도모하고 있습니다. 당사는 업계 리딩 컴퍼니로서 명실상부한 국내 채권추심 1위 기업의 자리를 지속적으로 유지하고 있으며, 여러 광고채널을 통하여 당사의 장점을 알리고 있습니다. 또한, 코스닥시장 상장기업으로서 공신력을 겸비하고 있으며, 건전한 재무구조로 시장에서 가치를 인정받고 있습니다. 당사는 채권추심업에 주력하고 있으며, 지금까지 쌓인 노하우를 바탕으로 그 어떤 경쟁사보다 우수한 역량을 갖고 있습니다. 사. 채권추심 시장점유율 (단위 : 억원) 구분 2021년 2022년 2023년 업계 당사 점유율 아. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 공시대상기간 중 새로이 추진한 신규사업이 없습니다. □ 참고사항 구분 내용 부실채권매입업 - 개정 전 : 겸영 금지 조항으로 인한 신용정보회사의 부실채권 매입 불가- 개정 후 : 2020.02.04 '신용정보법' 개정을 통한 관련 금지 조항 삭제- 다만, 추후 입법 및 정책 방향을 지켜볼 필요가 있음 조세채권시장 개방 - 조세채권 : 국세, 지방세, 국가채권- 체납된 국세 및 지방세 징수업무에 대한 민간 위탁 움직임 미약- 다만, 정부 부처의 체납 국가채권에 대해서는 민간위탁이 가능하도록 관련 법령 개정됨 : 「국가채권 관리법」 제14조의2(체납액 회수업무의 위탁) 자. 조직도 조직도_20240301 차. 종속회사종속회사인 행복드림금융대부 주식회사가 영위하는 대부업은 제1ㆍ2금융권을 통한 대출이 어려운 저신용자들에게 금융서비스를 제공함으로써
고려신용정보 — 사업보고서 (2023.12)

취약계층의 자금 공급에 중요한 역할을 하고 있습니다. 대부업은 차주의 신용위험으로 인한 리스크를 기존의 제도권 금융보다 높은 금리를 적용하여 대출을 실행시킴으로써 수익을 창출하는 구조인데, 최근 대부업계는 법정 최고금리의 인하로 인하여 시장이 위축되고 있는 것과 동시에 업계 순위 변동도 함께 나타나고 있는 상황입니다. 향후 대부중개수수료 인하와 같은 제도적 지원의 확대와 업체의 노력 여하에 따라 새로운 기회가 될 수도 있다고 판단됩니다. (1) 2023년말 (단위 : 천원) 회사명 자산 부채 자본 영업수익 당기순손익 총포괄손익 행복드림금융대부(주) (2) 2022년말 (단위 : 천원) 회사명 자산 부채 자본 영업수익 당기순손익 총포괄손익 행복드림금융대부(주)
고려신용정보 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 요인에는① 국내 경기 침체 및 도덕적 해이 현상 확대에 따른 회수율의 저하② 금융기관 등 주요 채권자와의 채권추심 위임계약 체결 및 해지③ 동종업계 경쟁사 간 과당 경쟁으로 인한 약정수수료율 하락④ 적절한 인력을 공급할 수 있는 능력⑤ 채권자 즉, 고객 관계를 유지하는 능력⑥ 영업환경에 따라 시장을 개척하는 능력⑦ 채권추심업 관련 정부 규제 및 관련 법률 개정⑧ 회사의 사업영위에 영향을 미치는 것으로서 회사가 통제할 수 없는 기타 요인⑨ 우수인력에 대한 유치ㆍ동기부여ㆍ유지하는 능력 등이 있을 수 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2023년은 고금리 및 고물가등으로 어려운경영 환경이 지속되었습니다. 당사는 이러한 환경속에서도 전 임직원은 매출 신장과 이익 성장을 위해 노력한 해였습니다. 가. 지배회사(고려신용정보 주식회사)매출액은 전년 대비 113억 2천만원(증가율 7.9%)이 증가한 1,543억원을 실현하였으며, 영업이익은 전년 대비 10억 3천만원(증가율 9.7%)이 증가한 117억 1천만원, 법인세비용차감전순이익은 전년 대비 27억 3천만원(증가율 26.9%)이 증가한 128억 7천만원을 실현하였습니다. 나. 주요 종속회사(행복드림금융대부 주식회사)매출액은 전년 대비 1억 1천만원(증가율 2.9%)이 증가한 39억 1천만원을 실현하였으며, 영업이익은 전년 대비 5천만원(감소율 4.2%)이 감소한 12억 1천만원, 법인세비용차감전순이익은 전년 대비 5천만원(감소율 4.2%)이 감소한 12억 2천만원을 실현하였습니다. 3. 재무상태 가. 지배회사(고려신용정보 주식회사)자산은 전년 대비 81억 4천만원이 증가한 757억원을 기록하였습니다. 유동자산은 56억 8천만원이 증가하였으며, 비유동자산은 24억 7천만원이 증가하였습니다. 자기자본은 이익잉여금의 증가로 인하여 전년 대비 53억 6천만원이 증가한 427억 2천만원을 기록하였습니다.나. 주요 종속회사(행복드림금융대부 주식회사)자산은 전년 대비 11억 7천만원이 감소한 294억 9천만원을 기록하였습니다. 부채는 전년 대비 21억 5천만원이 감소한 165억 7천만원을 기록하였으며, 자기자본은 전년 대비 9억 9천만원이 증가한 129억 2천만원을 기록하였습니다. 4. 영업실적 □ 별도재무제표 기준 (단위 : 백만원, %) 구분 제33기 제32기 제31기 금액 점유율 증감액 증감률 금액 점유율 증감액 증감률 금액 점유율 증감액 증감률 [매출액] 채권추심 신용조사 △26 △0.3 △277 △3.2 민원대행 △561 △18.2 △527 △14.6 기타수익 △36 △100.0 [영업비용] [영업이익] △366 △3.3 [법인세비용차감전순이익] △1,271 △11.1 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성당사는 수익의 대부분이 현금으로 결제되고 있으며, 그 대부분이 익월에 결제되기
고려신용정보 — 사업보고서 (2023.12)

때문에 장기 불량 매출채권이 거의 발생하지 않는 구조를 가지고 있습니다. 또한 수익에 따라 판매수수료가 지급되기 때문에 당사의 유동성은 안정성이 높습니다.□ 별도재무제표 기준 (단위 : 백만원, %) 구분 제33기 제32기 증감액 증감률 현금 및 현금성자산 △894 △8.1 나. 자금조달해당사항 없음. 5. 부외거래 해당사항 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 첨부된 제33기 (연결)재무제표에 대한 주석 중 2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 이루다는 레이저와 고주파 에너지를 이용한 피부과, 안과, 치과분야 전문 의료기기를 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 현재 당사의 주요 매출품목은 에너지 기반 미용 의료기기 입니다. 에너지 기반의 미용 의료기기는 인체를 아름답게 유지, 관리, 개선하기 위해 사용되는 의료기기로 피부과, 성형외과 분야에서 사용되고 있습니다.소득수준의 향상과 여성, 고령인구의 사회활동 증가 및 삶의 질 향상으로 인한 건강에 대한 패러다임의 변화 등 사회ㆍ경제적 요인에 기인하여 생활습관 개선이나 화장품 사용만으로는 해결되지 않는 피부 고민을 보다 단시일에 해결하기 위하여 병원의 전문적 치료를 받기를 희망하는 소비자가 증가하면서 피부 미용기기 시장은 성장하고 있습니다. 에너지기반의 미용 의료기기.jpg 에너지기반의 미용 의료기기 당사가 제조ㆍ판매하는 제품은 최종소비자가 추구하는 기능측면에서 에스테틱 혹은 스킨케어에 사용되는 피부 미용기기라는 측면에서는 뷰티산업 혹은 항노화산업으로 분류할 수있습니다. 다만 당사의 제품을 직접 사용(시술)하는 사용자 측면에서 보면 일반인이 구매, 사용할 수 없다는 측면에서 일반적인 뷰티 헬스케어 산업과 구분할 필요성이 있으며, 이러한 특수성을 감안하여 당사의 사업영역은 메디컬 에스테틱 산업으로 분류할 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사에서 제조 판매하는 제품의 주요 기술분야는 레이저(Laser), 고주파(RF), 집속초음파(HIFU)로 대표되며, 이를 활용한 피부미용 전문의료기기가 현재까지 당사의 주요 매출원입니다. 피부미용 의료기기는 에너지원을 기준으로 레이저 수술기, 고주파 수술기, 복합(레이저+고주파) 수술기, 가정용 미용기기로 구분할 수 있습니다. 당사에서 제조, 판매하는 제품을 에너지원에 따라 구분하면 다음과 같습니다. 제품 라인업 및 개요 품 목 생산(판매) 개시일 주요상표 제 품 설 명 고주파수술기 고주파 에너지를 활용하여 피부 표면의 손상은 최소화 하면서 진피층까지 전달된 고주파 에너지로 인하여 발생하는 심부열로 각종 피부질환 치료 및 피부 미용에 효과적인 전문 의료기기 입니다. 레이저수술기 시술목적에 효과적인 특정 파장의 레이저 빔을 조사하여 피부미용, 제모, 혈관병변 등 다양한 병증에 적용이 가능한 전문 의료기기 입니다. 복합수술기 특정 파장의 레이저와 고주파(RF) 혹은 근적외선(Infra Red)과 고주파(RF)가 결합된 형태의 의료기기로 레이저와 고주파의 장점을 동시에 활용할 수 있는 다기능성 장비이며, 각종 피부 질환 개선에 사용됩니다. 기타 Hyzer me, Nuuz ME, Nuuz One은 집적된 초음파 에너지 (HIFU)를 이용한 피부리프팅 기기이며, Hyzer me는 전문의료기기, Nuuz ME,Nuuz One은 개인용 기기 입니다. Cure.J는 진동을 이용한 물리 에너지와 저출력 레이저/고주파 에너지를 이용하여 근육 및 관절의 통증을 치료할 수 있는 장비입니다. RetiCapture는 국내 최초로 개발된 무산동 방식의 휴대형 안저카메라입니다. N-Core Prime은 근적외선 파장대를 사용하는 장비로서 리프팅과 탄력증대 등 전반적인 피부개선에 효과적인 광선조사기 입니다. 나. 주요 제품 등의 매출현황 (단위 : 천원) 매출유형 품목 2023년(제18기) 2022년(제17기) 2021년(제16기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품매출 의료기기 기타 소계 상품매출 의료기기 기타 소계 기타매출 기타 소계 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 주요 제품의 가격은 동일 품목 내에서도 제품별 스펙 및 구성품, 구매수량 등 조건에 따라 상이하며, 주요제품의 가격에 대한 상세내역 및 추이를 기재하는 것은 영업비밀에 해당할 뿐만 아니라, 당사 영업상황에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 (1) 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 2023년(제18기) 2022년(제17기) 2021년(제16기) 상품 원재료 외주가공 *
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당사의 주요 원재료는 사출물, 금형물, 광학부품 등 다양한 품목으로 구성되어 있으며, 원재료 매입현황 상세내역 및 추이는 영업비밀에 해당하기 때문에 기재를 생략하였습니다.* 연결 조정사항이 반영되지 않는 합계 금액입니다. 2) 원재료 가격변동 추이 당사 원재료는 최저 18원에서 최고 11,500,000원의 부품이 혼재되어 있어 해당연도에 세부품목의 구매수량 차이에 기인하여 평균가격이 변동을 보이기 때문에 원재료 가격변동 사항의 상세기재로 인해 왜곡의 여지가 있을 뿐만 아니라 원재료 매입가격의 세부내역은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략하였습니다. 3) 주요 매입처에 관한 사항 당사의 원재료는 단순 구매품보다 공동개발 후 구매와 연계되어 있으며, 공동개발 과정에서 비밀유지약정이 체결되어 있습니다. 이에 영업비밀보호를 위하여 주요 매입처에 관한 세부사항은 기재 를 생략하였습니다 (4) 매입처와 회사와의 특수한 관계여부 원재료 및 외주가공 매입처와 특수관계는 존재하지 않으며, 상품 중에서 PENTO 9900, VELOCE 2개 품목은 관계기업에서 매입하고 있습니다. 5) 공급시장의 독과점 및 공급의 안정성 당사 제품 생산에 사용되는 총 부품수는 약 2,500여개 품목에 달하며, 약 150여개 업체와 거래 관계를 유지하고 있습니다. 당사의 원자재 중에서 전자 부품, 금형품, 기구품 등은 일반적인 전기전자 업종의 원재료와 유사한 부품이며, 공학 부품, 레이저 부품은 다른 사업부문과 차별화된 부품입니다. 원재료 조달원 측면에서 국내조달(해외 제조사의 국내 공급업체 포함)이 약 80%, 해외조달이 약 20%를 차지하고 있습니다. 또한 당사는 원재료 공급의 안정성 확보를 위하여 원칙적으로 두 개 이상 벤더를 선정하여운영함으로써 독과점 및 수입규제 등으로 인한 공급의 불안정에 대비하고 있습니다. 따라서 원재료 공급의 불안정으로 인해 당사에 미치는 영향을 없을 것으로 판단됩니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : SET) 구분 2023년(제18기) 2022년(제17기) 2021년(제16기) 피부미용의료기기 생산능력 생산실적 가동율 * 기타제품은 소모품 및 반제품 등이 포함되어 있어 표준시간 산출이 곤란하여 피부미용 의료기기 완제품을 기준으로 작성하였습니다. 2) 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 구분 기초가액(2023년 기초) 당기증감 당기상각 기말가액(2023년 기말) 토지 건물 기계장치 시설장치 공구와 기구 합계 * 생산 설비 중 담보설정 등 제한에 관한 사항은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다.또한 이러한 가정들에는 동 예측정보 작성시점에 합리적인 근거에 기초하였지만 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래하는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다.결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 사업보고서 이사의 경영진단 및 분석의견에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2023년 회사의 재무상태 및 영업실적에 영향을 미친 중요한 사항은 다음과 같습니다.① 2023년 1분기 기존 의료기기 기술력에 기반한 개인용 피부미용기기(B2C 장비)를 런칭하였으며, 개인용 피부미용기기 런칭과 함께 마케팅 투자가 이루어졌습니다.② 회사는 2023년 3월부터 진행되던 미국 소재 Serendia와 ITC 조사 등 특허분쟁에 관하여 합의함에 따라 합의금 및 라이선스료가 발생하였습니다. 또한 특허분쟁을 대응하는 과정에서 법률비용이 발생하였습니다. ③ 회사는 2026년 본사 사옥 이전을 위한 시설투자를 계획하고 하고 있으며, 시설투자 과정에서 차입금이 증가하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 분석 가. 영업실적 (단위 : 천원) 구분 2023년(제18기) 2022년(제17기) 증감액 증감율(전기대비) Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.금융수익 Ⅶ.금융비용 Ⅷ.기타수익 Ⅸ.기타비용 X.법인세차감전순이익 ⅩⅠ. 법인세비용 ⅩⅡ. 당기순이익 주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 년 매출액은 전년 동기대비 증가하였으며 장비의 국내매출 증가와 터키를 중심으로 유럽지역의 매출이 호조를 보인 것이 년 매출액 증가의 주요 원인으로 판단됩니다 회사 매출을 수출과 내수로 구분하여 살펴보면 내수매출은 수출매출은 증가한 실적을 달성하였으며 년 월 국내시장에 런칭한 'reepot' 장비의 매출증가에 따른 내수매출 증가가 전반적인 매출 성장을 주도한 것으로 분석됩니다 전년동기 대비 고주파 의료기기는 을 포함한 소모품은 감소한 반면에 레이저 의료기기 복합의료기기 증가하였습니다 또한 년 월 신규 런칭한 개인용 미용기기 (B2C) 를 포함한 기타 품목 매출이 증가하였습니다 품목별 전년동기 대비 매출을 살펴보면 복합 의료기기 레이저 의료기기 증가가 당기 매출액 증가에 기여한 것으로 분석됩니다 .비용측면에서 2. 개요에 기재한 바와같이 개인용 미용기기 런칭에 따른 마케팅 비용의 증가와 특허분쟁 대응과정에서 발생한 법률비용, 합의금 및 라이선스료로 인하여 당기손실이 발생하였습니다. 다만, 금번 합의금 및 라이선스료 지급 이외에 런닝 개런티 형식의 추가적인 라이선스료 지급은 없습니다. 나. 재무상태 (단위 : 천원) 구분 2023년(제18기) 2022년(제17기) 증감액 증감율(전기대비) I.유동자산
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당좌자산 재고자산 II.비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자 산 총 계 I.유동부채 II.비유동부채 부 채 총 계 I.자본금 II.자본잉여금 III.기타자본구성요소 Ⅳ.이익잉여금 지배기업소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자 본 총 계 부채와자본총계 주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 전년동기 대비 유동자산은 비유동자산은 증가하여 자산총계는 증가하였습니다. 자산총액 대비 유동자산이 비유동자산이 차지하고 있으며, 유동자산 중 매출채권 및 기타채권이 자산총액의 재고자산이 구성하고 있으며, 비유동자산 중 유형자산이 34.9% 를 차지하고 있습니다. 자산 중에서 가장 큰 폭으로 증가한 계정은 기타비유동자산이며, 이연법인세자산의 증가로 인하여 기타비유동자산이 585.3% 증가하였습니다. 부채총계는 전년동기 대비 증가하였으며, 유동부채는 3.5% 감소한 반면 비유동부채는 증가하였습니다. 비유동부채의 증가는 장기차입금이 383.4% 증가한 것에 기인하며, 장기차입금은 본사 이전을 위한 지식산업센터 중도금 대출이 51억 증가함에 따라 증가하였습니다 자본총계는 전년동기 대비 증가하였으며, 자본금이 자본잉여금이 증가한 것에 기인합니다. 다. 사업부문별 영업실적 회사는 의료기기사업 단일부문으로 해당사항이 없습니다. 라. 주요 성과지표 (1) 수익성 지표 구분 산식 비율 증감율 제18기 제17기 매출액영업이익율 (영업이익/매출액)Ⅹ100 (15.29%)P 매출액순이익율 (당기순이익/매출액)Ⅹ100 (24.97%)P 총자산순이익율 (당기순이익/총자산)Ⅹ100 (14.85%)P 자기자본순이익율 (당기순이익/자기자본)Ⅹ100 (26.05%)P (2) 성장성 지표 구분 산식 비율 증감율 제18기 제17기 매출액증가율 (당기 매출액-전기 매출액)/전기 매출액Ⅹ100 (29.36%)P 영업이익증가율 (당기영업이익-전기영업이익)/전기영업이익Ⅹ100 당기순이익증가율 (당기 순이익-전기 순이익)/전기 순이익Ⅹ100 총자산증가율 (당기 자산총계-전기 자산총계)/전기자산총계Ⅹ100 9.42%P 마. 신규사업 및 중단사업 현재 당사는 이사회 결의에 의하여 신규사업 진출을 결의한 사실은 없으며, 기존에 영위하던 의료기기 사업부문의 확장과 시장확대에 주력할 계획입니다. 시장확대 측면에서 피부과용 의료기기 중심에서 치과용, 안과용, 산부인과용 의료기기 영역까지 타 병과로 시장을 확대해 나갈 계획이며, 기존 전문의료기기 시장과 별도로 당사가기술력을 확보하고 있는 레이저 및 고주파 에너지를 활용한 신제품을 통하여 개인용 미용기기 시장에 진입하였습니다. 또한 기존에 영위하는 사업을 중단하였거나, 중단할 계획은 없습니다. 바. 기업구조조정 활동과 관련된 사항 회사는 최근 3개사업연도 중 경영합리화 등을 위한 구조조정활동이 없어 해당사항이 없습니다. 사. 환율변동 위험에 관한 사항 회사는 환율변동위험을 회피하기 위한 환헷지 정책을 별도로 취하고 있지 않습니다. 그 밖의 환율변동 위험과 관련한 사항은 별첨 연결감사보고서 주석 36. 위험관리를 참고하시기 바랍니다. 아. 자산의 감액 등 공시대상기간 중 자산손상 및 감액손실이 없으므로 해당사항이 없습니다. 4. 유동성에 관한 분석 가. 현금흐름에 관한 사항 (단위 : 천원) 과목 2023년 2022년 증감율 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) Ⅴ. 기말 현금및현금성자산 주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나 차입금의 구성 (1) 차입금 구성 내역 (단위 : 천원) 구분 기초잔액 신규조달 상환등 감소 환율변동효과 기말잔액 단기차입금 장기차입금 합계 *) 연결재무제표 기준이며, 유동성장기부채는 장기차입금에 포함하여 작성하였습니다. (2) 단기 차입금 내역 (단위 : 천원) 구분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 우량법인운전자금대출 국민은행 운전자금대출 기업은행 운전자금대출 기업은행 합계 (3) 장기 차입금 내역 (단위 : 천원) 구분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 협약시설자금대출 국민은행
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지산중도금대출 농협은행 중소기업자금대출 기업은행 소계 차감: 유동성대체 합계 (4) 연결실체의 차입금 예상 현금흐름 당기말 연결실체의 차입금 중 2024년 중 만기가 도래하여 상환해야 할 금액은 41억원입니다. 2024년말 이후에 만기가 도래하는 차입금은 총 82억원입니다. 장단기차입금을 포함한 금융부채의 할인되지 않은 명목 현금기준 만기별 예상 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 3개월 미만 3개월 이상1년 미만 1년 이상5년 미만 합계 매입채무및기타채무 장단기차입금 리스부채 전환사채(유동) 신주인수권부사채(유동) 전환사채 합계 다 유동성(안정성) 지표 구분 산식 비율 증감율 제18기 제17기 유동비율 (유동자산/유동부채)Ⅹ100 8.12%P 부채비율 (부채총계/자기자본)Ⅹ100 (4.31%)P 차입금의존도 (차입금/총자산)Ⅹ100 4.07%P 영업이익대비이자보상비율 (영업이익/이자비용)Ⅹ100 5. 지금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 가. 주요 자금조달 내역 (단위 : 천원) 조달원천 2023년(제18기) 2022년(제17기) 금융기관 은행 보험회사 기타금융기관 소계 자본시장 회사채(사모) 회사채(공모) 유상증자 기타 소계 기타 차입 주주ㆍ임원ㆍ계열회사 차입금 기타 소계 합계 * ) 상기 자금조달 내역은 당기의 상환액은 반영하지 않은 조달금액을 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 자금지출 내역 임직원 급여지급 및 상품, 원재료 매입과 외주가공 등 사업을 영위하는 과정에서 경상적으로 발생하는 자금의 지출내역은 별첨의 감사보고서 및 동 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 2023년 사업년도 중 중요한 비경상적 자금지출 내역은 본사 이전에 따른 유형자산 취득과 미국 기업 Serendia,LLC와 당사간의 미국 국제무역위원회 (ITC) 조사 및 미국 특허심판원에 당 사가 제기한 특허무효심판 청구 과정에서 발생한 법률비용이 지출되었습니다. 또한 2023년 3월 신규로 론칭한 개인용 피부미용기기(B2C) 신규 론칭 과정에서 마케팅 비용투자 지출이 발생하였습니다. 6. 부외부채에 관한 사항 연결실체의 부외부채와 관련하여 소송에 관한 사항 및 우발상황과 약정사항, 견질어음 등 금융기관과 체결한 여신한도 계약등에 관한 사항은 별첨 연결감사보고서 주석 23. 우발부채와 약정사항을 참고하시기 바랍니다. 7. 기타 투자판단에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 최근 3개 사업년도 동안 신규로 채택ㆍ변경한 회계정책 또는 추정사항에 대해서는 첨부된감사보고서의 주석 또는 동 사업보고서의 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 최근 3개 사업연도 중 회사가 환경관련 법률 또는 기타 법률에 의하여 환경복구, 손해배상등의 책임을 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 사항이 발생한 사실이 없어 해당사항이 없습니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항 의료기기 사업은 대표적인 규제산업이라고 할 수 있으며, 각 국가별로 상이한 인ㆍ허가 제도를 규정하고 있습니다. 법규상 규제에 관한 구체적인 사항은 Ⅱ. 사업의 내용, 11. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항, 나. 법규 및 정부규제에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 연결실체는 최근 3개 사업년도 동안 파생상품의 거래내역이 없으므로 해당사항이 없습니다. 당기 연결재무제표의 파생상품자산은 제3회 전환사채 및 제4회 신주인수권부 사채의 콜옵션 공정가치 산정에 따른 평가이익으로 파생상품 거래에 따른 손익과는 실체성에 차이가 있습니다. (5) 최대주주 등 특수관계인과의 거래와 관련된 유의사항 최대주주 등 특수관계인과의 거래내용은 없으며, 관계기업간의 거래내역은 동 사업보고서 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용을 및 별첨 연결감사보고서 주석 35. 특수관계자 거래를 참고하시기 바랍니다. (6) 합병, 영업양수ㆍ도, 분할 등이 발생한 경우 유의사항 회사는 최근 3개 사업년도 중 합병, 영업양수ㆍ도, 분할을
SK인천석유화학 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다. 사. 향후 추진하려는 신규사업 당사는 폐타이어 및 폐플라스틱 Recycle을 통한 열분해유를 처리하여 Renewable 제품 생산을 추진하고 있습니다. 이를 위해 국내외 협업 방안을 지속적으로 검토하고 있습니다. 아. 신용평가에 관한 사항 (1) 회사채 평가일(공시일) 평가대상유가증권 평가대상의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 회사채 한국기업평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 한국신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 회사채 NICE신용평가㈜ (AAA~D) 정기평가 신종자본증권 A(Stable) NICE신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 신종자본증권 A(Stable) 한국신용평가㈜ (AAA~D) 본평가 (2) 기업어음 평가일 (공시일) 평가대상 유가증권 평가대상의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ (A1~D) 본평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ (A1~D) 본평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ (A1~D) 정기평가 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ (A1~D) 정기평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ (A1~D) 본평가 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ (A1~D) 본평가 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ (A1~D) 정기평가 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ (A1~D) 정기평가 【국내 신용등급 체계 및 등급정의】 구분 등급 등급 정의 회사채 AAA 원리금 지급능력이 최상급임 원리금 지급능력이 매우 우수하지만, AAA의 채권보다는 다소 열위임 A+/A/A- 원리금 지급능력은 우수하지만,상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 원리금 지급능력은 양호하지만,상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나,장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 B+/B/B- 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며,불황시에 이자지급이 확실하지 않음 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며,채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 C 채무불이행의 위험성이 높고,원리금 상환능력이 없음 D 상환 불능상태임 기업어음 A1 적기상환능력이 최상이며,상환능력의 안정성 또한 최상임 A2 적기상환능력이 우수하나,그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 A3 적기상환능력이 양호하며,그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 B 적기상환능력은 적정시되나,단기적 여건변화에 따라 그 안정성에투기적인 요소가 내포되어 있음 C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 D 상환 불능상태임 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 본점 소재지 SK인천석유화학㈜, 인천광역시 서구 봉수대로 415 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임
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임기만료또는 해임 신규 재선임 임시주총 대표이사 최남규기타비상무이사 김지훈 기타비상무이사 정기준(사임)기타비상무이사 김지훈(사임) 임시주총 대표이사 최윤석기타비상무이사 이동열 대표이사 최남규(사임)기타비상무이사 김지용(사임) 정기주총 사내이사 김경감사 김정수 임시주총 사내이사 박기상기타비상무이사 최우혁 사내이사 김경(사임)기타비상무이사 서원규(사임) 임시주총 기타비상무이사 노상구 기타비상무이사 이동열(사임) 정기주총 사내이사 정준영 사내이사 정준영(사임) 임시주총 사내이사 김광현기타비상무이사 김철중 기타비상무이사 노상구(사임)기타비상무이사 최우혁(사임) 정기주총 대표이사 최윤석 임시주총 사내이사 배기락기타비상무이사 강동수감사 강귀은 사내이사 박기상(사임)기타비상무이사 김철중(사임)감사 김정수(사임) 임시주총 대표이사 노상구사내이사 정준영 대표이사 최윤석(사임)사내이사 김광현(사임)사내이사 배기락(사임) 다. 최대주주의 변동 당기말 현재 당사 최대주주는 SK이노베이션㈜이며, 그 지분(율)은 14,506,276주(보통주 기준 100%)로 공시대상기간 동안 변동사항 없습니다. 라. 상호의 변경 변경일자 변경전 상호 변경후 상호 주요내용 SK에너지㈜ SK인천석유화학㈜ 회사 인적분할 후 사명 변경 마. 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차의 내용과 결과 해당사항 없음 바. 합병, 분할, 포괄적 주식교환·이전, 중요한 영업의 양수도 등 - 분할 : 2013년 7월 1일 부로 SK에너지(주)로부터 인천 CLX 사업 분할(인적분할)- 존속 회사: SK에너지㈜- 신설 회사: SK인천석유화학㈜ 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음 아. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 일 자 주요한 경영활동 SK에너지㈜(존속회사)와 SK인천석유화학㈜(신설회사) 및 SK트레이딩인터내셔널㈜(신설회사)로 인적분할 완료 자. 주요 종속회사의 연혁 회사명 회사의 연혁 아이피씨제일차유동화전문(유) '23.05 신규 설립 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 제11기(2023년말) 제10기(2022년말) 제9기(2021년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 ※ 신한-스톤브릿지 페트로 사모투자전문회사가 보유한 전환상환우선주식 6,826,483주를 2019년 12월 2일 상환 및 소각하였으며, 배당가능이익을 재원으로 자기주식 소각하여 자본금 감소는 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없음 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 해당사항 없음 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 해당사항 없음 마. 다양한 종류의 주식 해당사항 없음 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2018년 07월 26일 2018년 제2차 임시주주총회 - 이익배당에 관한 우선주식(제9조) - 중간배당(제45조) - 이익배당에 관한 우선주식 규정을 중간배당에도 적용 2019년 09월 03일 2019년 제2차 임시주주총회 - 주권의 종류(제10조) - 명의개서대리인(제13조) - 주식·사채 등의 전자등록(제50조) - 관련 법령 반영 2020년 03월 25일 제7차 정기주주총회 - 안전보건계획의 수립(제51조)- 사업 목적(제2조) - 전문(前文) - 관련 법령 반영 - 암모니아 관련 사업 삭제 - 경영철학 반영 나. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 하기 시설의 국내외 건설, 소유 및 운영가. 정유공장 및 화학공장, 윤활유 및 그리스공장과 부대선적, 하역 및 저장시설나. 석유제품 및
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석유화학제품의 판매시설다. LNG 및 LPG 저장 충전 및 판매시설라. 발전소 영위 원유의 수,출입, 운송 및 저장과 석유제품, 화학제품 및 이와 관련되는 기타 부산물이나원료의 제조, 운송, 저장, 판매 및 수,출입 영위 제 1호에 기재된 행위에 종사하거나 이를 수행하는데 필요한 석유제품,석유화학공업원료유의 제조, 저장, 출하 및 입고시설 등을 포함한기타 시설의 건설, 소유, 운영, 임대와 처분 영위 국내외 자원의 개발, 생산 및 판매 미영위 국내외 발전 및 전력의 판매 미영위 신용카드업 미영위 외항 화물 운송사업 미영위 LNG 및 LPG 수입, 저장, 충전 및 판매사업 미영위 환경오염 정화기술 자문, 용역업 영위 화공약품 및 오염정화기기 도,소매업 영위 자동차 부품 및 용품 제조, 수입, 판매업 미영위 자동차 관리사업 및 이와 관련된 용역업 미영위 편의점 운영 및 체인화 사업 미영위 휴게음식점 운영 및 체인화 사업 미영위 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 영위 영위 물품의 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련사업의 영위 미영위 위 각호의 해외사업 및 위 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 일체의 사업 영위 미영위
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주요 사업은 석유 사업 및 석유화학 사업입니다. 당사는 1969년 경인에너지개발㈜로 시작하여, 2006년 SK㈜의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지㈜로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해 SK인천석유화학㈜로새롭게 거듭나게 되었습니다. 하루 37 만 5 천 배럴의 원유처리 능력을 바탕으로 무연휘발유, 등/경유, 항공유, B-C 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 나프타를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱으로 판매하여 수익 기반을 다져왔습니다.특히 고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1조 6 천억원 규모의 설비 투자를 통해, 하루 4,020톤 수준의 생산능력을 갖추었으며, 이를 바탕으로 수익성을 극대화했습니다. 생산된 제품은 대부분 모회사인 SK이노베이션㈜ 산하 계열사인 SK에너지㈜, SK지오센트릭㈜, SK트레이딩인터내셔널㈜, SK Energy International Pte. Ltd. 등을 통해 판매하고, 원재료 가운데 일정 부분은 SK에너지㈜, SK Energy International Pte. Ltd. 등을 통해 매입하고 있습니다.당사는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대하여 정부규제를 준수하고 있으며, 환경개선설비에 대한 투자를 지속하고 있습니다. 또한 잉여 수소 활용, 폐플라스틱/ 폐타이어 Recycle 등 신규 사업을 추진하여 경쟁력을 확보해 나가고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 구체적 용도 제11기 (2023년) 매출액 비율 제10기 (2022년) 매출액 비율 제9기 (2021년) 매출액 비율 제품 무연휘발유 자동차용 등유 난방 및 취사용 경유 자동차용 항공유 항공기용 B-C 연료유 나프타 석유화학제품 원료 PX 합섬원료 기타 B/T/X 등 기타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/배럴, PX 단위: 원/톤) 구 분 제11기 (2023년) 제10기 (2022년) 제9기 (2021년) 무연휘발유 등유 경유 항공유 B-C 나프타 PX ※ 산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원, %) 매입유형 품목 구체적용도 주요 매입처 회사와의관계 제11기 (2023년) 제10기 (2022년) 제9기 (2021년) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원재료 원유 원유정제 계열사 반제품 나프타 석유제품생산/사외매출 계열사 기타 반제품 석유제품 생산 소계 제 품 석유 제품 연료용 합계 ※ 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, QPSPP(QATAR PETROLEUM FOR THE SALE OF PETROLEUMPRODUCTS) COMPANY 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인원유 수급을 유지하고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (1) 가격 변동 추이 품 목 제11기(2023년) 제10기(2022년) 제9기(2021년) 원유 나프타 \920/kg \1,131/kg \777/kg ※ 산출기준: 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 (2) 주요 가격 변동 원인Global 경기침체 우려로 인한 석유 수요 감소 등으로 원유, 납사 가격은 전기대비하락하였습니다. 3-2. 생산설비 가. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비 현황 구분 소재지 본사 인천광역시 서구 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 탱크, 기계장치 등으로 당기말 현재 장부가액은 2조 5,507억원이며 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액 정부보조금 손상차손누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토지 건물 구축물 탱크 기계장치 차량운반구 선박 공기구비품 촉매 건설중인자산 합 계 (2) 설비의 신설 또는 매입 계획① 진행 중인 중요한 투자 해당사항 없음② 신규 추진하기로 한 중요한 사업해당사항 없음 나. 생산능력 및
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생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위: 석유 천배럴, 석유화학 톤) 품목 제11기(2023년) 제10기(2022년) 제9기(2021년) 석유 석유화학 ※ 생산능력 = 표준생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수 (2) 생산능력의 산출근거① 최대생산능력기준 (단위 : 천배럴/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유 제1상압증류시설 제2상압증류시설 제1초경질원유처리시설 합 계 (단위 : 톤/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유화학 PX공정 합 계 ② 산출방법 (단위 : 석유 천배럴, 석유화학 톤) 품목 표준생산능력(일) 당기 누적가동가능일수 당기 누적생산능력 비고 석유 석유화학 PX제품 일 생산량 기준 ③ 당해 평균 가동시간 품목 일가동시간 월평균가동일수 당기 누적가동일수 당기 누적가동시간 석유 석유화학 ※ 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 shut down 발생 기간을 제외한 실가동일수 다. 당해 사업연도의 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천배럴) 품 목 제11기(2023년) 제10기(2022년) 제9기(2021년) 누적 수량 누적 수량 누적 수량 무연휘발유 등유 경유 항공유 B-C 나프타 PX 기타 합 계 (2) 가동률 품목 당기 누적가동가능시간 당기 누적 실제가동시간* 당기 누적평균가동률**(%) 석유 석유화학 * 실제가동가능시간 : (제품생산량 ÷ 표준생산능력) x (가동가능시간)** 평균가동률 : 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 (%) (표준생산능력 기준) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제11기(2023년) 제10기(2022년) 제9기(2021년) 제품 무연 휘발유 수출 내수 합계 등유 수출 내수 합계 경유 수출 내수 합계 항공유 수출 내수 합계 B-C 수출 내수 합계 나프타 수출 내수 합계 PX 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 소계 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매 경로 및 판매 방법 등 (1) 주요 판매경로당사의 주요 거래 구조는 다음과 같습니다.① 석유 제품 (수출) 당사 → 도매점 → 소비자 (내수) 당사 → 도매점 → 대리점/ 주유소 → 소비자② 석유화학 제품 당사 → 도매점 → 소비자(2) 판매 방법 및 조건당사는 수출 및 내수 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다. (3) 주요 판매경로별 매출액 비중 경로 수출 내수 도매점 도매점 비중 (4) 주요 매출처와 매출 비중당사의 주요 매출처는 SK에너지㈜, SK지오센트릭㈜, SK Energy International Pte. Ltd.이며 이들에 대한 당사의 매출 비중은 약 89% 수준입니다. 주요 매출처 비중 SK에너지㈜ SK지오센트릭㈜ (5) 판매전략국내외 시장 동향을 신속하게 반영하여 판매 전략 수립 및 시행 하는 등 석유화학시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진하고 있습니다. 다. 수주상황 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험이며, 원유 및 석유/화학제품가격 변동위험, 이자율위험, 환위험 및 기타가격위험의 네 가지 유형으로 구성됩니다. (1) 원유 및 석유/석유화학제품 가격변동위험원유 및 석유/화학제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유/화학제품의 국제시장 가격변동에 따라 연결실체의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해당 원유 및 석유/화학제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생금융상품계약을 이용하고 있으며, 국제가격의 변동에 따라 해당 파생금융상품의 보고기간 종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생금융상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유/화학제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다. (2) 이자율위험 이자율위험은
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시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체의 주요 금융부채인 사채는 모두 고정금리부로서 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있지 아니합니다. 연결실체의 경영진은 금융상품과 관련하여 시장이자율의 변동이 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. (3) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하여 관리하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 연결실체의 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천원) 구 분 화 폐 단 위 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD 외화금융부채 USD 한편, 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 US$의 환율이 5% 변동할 경우 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생금융상품으로 인한 효과 고려)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승 5% 하락 5% 상승 5% 하락 법인세차감전순이익의 증가(감소) 그러나 외화금융자산 및 부채에 미치는 환위험은 대부분 영업손익에 미치는 외환변동성과 상쇄될 수 있는 바, 환위험은 적절히 통제되고 있습니다. (4) 기타 가격위험 기타 가격위험은 원유 및 석유/화학제품가격 변동위험과 이자율위험 및 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 장기투자증권은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당기말 현재 지분상품 등의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. 나. 위험관리 당사의 위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인을 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다. 이러한 위험관리정책은 운영혁신실, 원유사업부, Biz 환경담당, 재무실 산하의 유관 조직으로 구성된 리스크관리위원회에서 수립됩니다. 당사는 원유를 대부분 해외에서 달러로 도입하여 내수판매 및 수출을 하는 사업 구조입니다. 이로 인해 외화부채가 외화자산을 초과하여 순 외화부채의 환산 손익 발생 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 환율 변동에 따른 Risk를 축소하기 위하여외환관리 규정에 따라 적정수준을 초과하는 환위험에 대해 선물환 등의 파생금융상품을 이용하여 헷지를 시행하고 있으며, 재무실에서 주기적으로 외환차손익 현황, 파생금융상품 계약 현황 및 헷지 계획 등을 보고하고 있습니다. 원유 및 석유제품가격 변동 위험관리는 Price Risk 관리 규정 및 Crack Risk 관리 규정에 따라 파생금융상품을 이용하여 헷지를 시행하고 있습니다. 원유 및 석유제품관련 파생금융상품 계약 현황 및 계획은 운영혁신실에서 모니터링하여 보고하고 있습니다. 다. 파생금융상품계약 체결 현황 (1) Commodity 파생금융상품계약 체결 현황 당기말 현재 연결실체는 원유 및 제품의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 원유/제품 스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 한편, 관련 파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있습니다. (단위: 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산(보증금) 원유스왑 ~'24.02월 제품스왑 PX 등 ~'24.01월 합 계 (2) 이자율 파생금융상품계약 체결 현황해당사항 없음 (3) 통화 이자율스왑 파생금융상품계약 체결 현황 해당사항 없음 (4) 통화선도 및 통화스왑 파생금융상품계약 체결 현황 당기말 현재 연결실체는 매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만USD, 백만원) 거래처 만기일 약정환율(\/$) 계약금액 공정가치 자 산 부 채 HSBC 은행
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등 ~'24.01 USD 221 당기 중 파생금융상품 계약으로 인한 누적 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 누적 손익 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 통화선도 석유/화학제품스왑 등 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 2023년 6월 14일 신한은행 등과 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 관련 계약을 체결하였습니다. 유동화 대상 자산은 신탁기간 동안에 지급기일이 도래하는 SK에너지(주)에 대한 원화 매출채권이며, 신탁기간은 2023년 6월 30일부터 2028년 7월 10일(또는 신탁재산이 수익자에게 전부 지급되는 날)까지 입니다.신한은행은 양수한 자산을 근거로 유동화 증권을 발행하여 제1종 수익권을 아이피씨제일차유동화전문(유)에, 제2종 수익권을 당사에 교부하였습니다. 아이피씨제일차유동화전문(유)는 제1종 수익권의 교부 대가로 유동화사채를 발행하여, 신한은행을 통해 당사에 해당 대금을 지급하였습니다. 제1종 수익권 권면액은 총 1,800억원이며, 제2종 수익권은 신탁대상자산의 잔액에서 제1종 수익권에 대한 수익과 신탁보수 등지급할 비용을 차감한 금액입니다. 제1종 수익권 권면액 총 1,800억원은 2023년 7월10일 발행되어 당사가 수령하였습니다. 계약 상대방 항 목 내 용 신한은행 계약의 목적 및 내용 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 계약의 체결시기 및 계약 기간 계약 금액 및 대금수수방법 등 1,800억원(유동화 사채 발행 금액) 나. 연구개발활동 당사는 연구개발과 관련하여 SK이노베이션㈜와 연구개발계약을 체결하여, SK이노베이션㈜의 산하조직인 환경과학기술원이 해당 연구개발을 수행하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직 환경과학기술원 Green전환기술센터Platform기술센터 분석솔루션센터 환경기술실증화센터기술전략그룹 (2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제11기 (2023년) 제10기 (2022년) 제9기 (2021년) 비고 연구개발비용 계 당사가 SK이노베이션㈜에 지불한 연구개발 Shared Service비용 등 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 연구과제 연구내용 탄소저감 원료 /제품 기술 Renewable Feed 활용한 연료유 및 화학 제품 제조 기술 연구 중 - 이산화탄소 배출 저감 위한 석유제품 제조 솔루션 연구 중 효율혁신 기술 - 컨덴세이트 증류 공정의 코킹 방지 기술 적용 중 - 공정 효율 개선 통한 탄소배출 저감 기술 연구 중 수처리 공정 개발 - 수처리 관련 환경 규제 대응 및 공정 개선을 위한 기술 개발 중 원유처리기술 - 컨덴세이트 및 경질원유 도입 다변화 위한 공정 /제품 영향 검토 및 제약 해소 기술 개발 중 전과정 평가를 통한 제품 환경성 검증 저탄소 제품 Shift 실행을 위한 주요 제품 전과정 평가 7. 기타 참고사항 가. 석유 산업의 현황 (1) 산업의 특성석유산업은 기본적으로 원유수입→제품생산→수송/저유→제품판매의 Value Chain으로 구성되어 있어 석유제품 원가 중 원유가 차지하는 비중이 가장 높습니다. 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유 수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다. 수입과정은 산유국에서 원유를 선적한 후 유조선으로 수송하여 정제설비가 있는 지역의 원유 저장탱크에 하역/저장 하는 과정을 거칩니다. 석유산업의 유통구조는 크게 도매와 소매로 구분되며, 도매는 직매처, 주유소 및 중간 판매업자 등에게 판매하는 것을 말하며, 소매는 주유소(또는 충전소)가 일반소비자에게 판매하는 것을 말합니다. (2) 석유 제품 소비 동향 2023년 12월 누적 주요 석유제품 내수 수요는 전년 동기대비 0.9% 감소하였습니다. 수송용 연료인 휘발유, 항공유 수요는 전년 대비 증가하였으나, 난방, 발전 및 산업용연료인 등유, 중질유, LPG의 수요는 감소하였습니다.유종별 소비추이는 아래와 같습니다. (단위 : 천배럴, %) 구 분 전체 휘발유 등유 경유 중질중유
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납사 LPG 기타 2023년 2022년 2021년 ※ 출처: 한년국석유공사 Petronet (2023년 12월)/ ( )안은 소비비율 주요 석유제품 내수 수요 실적은 아래와 같습니다. 구 분 휘발유 등유 경유 중질유 항공유 LPG 아스팔트 계 2023년(천배럴/일) 전년동기대비 (%) +2.3% △ △ △ +37.2% △ +8.3% △ ※ 출처: 한국석유공사 Petronet, 해당 유종별 국내소비현황 기준, 중질유(중유, 경질중유, B-C유 계) (3) 석유 의존도 추이 (단위 : %) 구 분 2022년 8월 2021년 2020년 의존도 ※ 출처 : 국가에너지통계종합정보시스템 (2022년 8월) (4) 지역별 원유도입 비중 (단위 : 천 배럴, %) 구분 2023년 2022년 2021년 중동 아시아 아프리카 미주 등 합계 ※ 출처 : 한국석유공사Petronet (2023년 12월) / ( )안은 지역별 도입비율 (5) 국내외 시장여건 [두바이원유 가격 변동추이] (단위 : $/배럴) 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균 2023년 2022년 2021년 ※ Platts 고시가격 기준 나. 석유화학 산업의 현황 (1) 산업의 특성기초유화산업은 나프타(Naphtha, 납사)등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품을 생산하는 기초 소재산업으로, 이를 원료로 합성수지, 합성고무, 합성섬유 등의 화학제품을 생산하게 됩니다. 대규모 설비투자가 소요되는 장치산업으로 초기 투자 비용이 크고, 규모의 경제가 작용하며, 기술선점 효과가 높아 진입 장벽이 높은 반면 원유에서 생산되는 나프타를 원료로 기초 소재를 생산하는 산업의 특성상 유가 변동에 민감하며, 세계 경제 및 수급조건에 따라 호불황이 주기적으로 반복되는 산업입니다. (2) 산업의 성장성 국내 기초 유화 산업은 1990년 설비투자 자유화 정책에 따라 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었습니다. 2000년대 들어 2003년~2007년 중국 등의 견실한 수요성장 등에 힘입어 석유화학산업은 장기간 호황 국면을 유지하였으나 2008년 하반기 세계 경기침체로 인한 수요위축으로 시황이 급격하게 악화되었습니다. 2009년 이후 중국 경기부양책의 영향 등으로 석유화학산업 시황이 회복되었으며, 중국과 중동의 신증설, 유로존 재정위기, 글로벌 경기회복 지연 등으로 시장변동성이 확대되었습니다. 또한 Shale Gas, 석탄 등 비전통적 저가원료의 확대가 시장변동의 주요 변수가 될 전망입니다. (3) 경기변동의 특성 기초유화산업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 경기상황과 수요/공급 영향에 따른 경기 Cycle이 나타나는 특징이 있습니다. 다. 영업의 개황 당사는 1969년 경인에너지개발(주)로 시작하여, 2006년 SK(주)의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지(주)로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해 SK인천석유화학(주)로 새롭게 거듭나게 되었습니다.하루 37 만 5 천 배럴의 원유처리 능력을 바탕으로 무연휘발유, 등/경유, 항공유, B-C 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 나프타를 촉매개질공정을 통해 고부가가치화학제품인 아로마틱으로 판매하여 수익 기반을 다져왔습니다.특히 고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1조 6천억원 규모의 설비 투자를 통해, 하루 4,020톤 수준의 생산 능력을 갖추었으며, 이를 바탕으로 수익성을 극대화 해 왔습니다.2023년 글로벌 경기침체 우려 및 지정학적 리스크 등으로 경영환경의 변동성이 큰 시황 하에서도 운영 효율을 향상시키고 수익성을 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2023년 3월 폐타이어 열분해 기술을 가진 '엘디카본'과의 투자계약 체결하였습니다. 폐타이어 및 폐플라스틱 Recycle을 통한 열분해유를 처리하여 Renewable 제품 생산을 위해 국내외 협업을 지속적으로 추진하고 있으며, 이를 통해 폐기물 재활용 선순환 체계 구축 사업을 지속적으로 추진해 나갈
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예정입니다. 마. 사업부문별 주요 재무정보 당사는 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에 따른 보고부문이 단일부문에 해당하므로 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않습니다. 바. 지식재산권 관련 당사는 R 결과물에 대한 지식재산화에 집중하여 당기 말 현재 국내외 총10건의 특허 및 실용신안권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다. 당사가 보유 중인 특허는 석유, 석유화학 및 정제 공정에 관한 것이며 당사의 주력사업 제품에 쓰이거나 당사 핵심기술에 관한 것으로서, 사업 보호의 역할 뿐만 아니라 시장경쟁자에 대한 견제의 역할도 하고 있습니다. 특히, 친환경 기업으로의 전환이 가속화됨에 따라 친환경 연료 및 수처리 기술 개발 및 이에 대한 지속적인 지식재산권 확보에 힘쓰고 있습니다. 최근 등록되어 유지되고 있는 국내외 연도별 특허/실용신안 등록 건수는 아래와 같습니다. [연도별 특허 및 실용신안 등록 건수] (단위: 건 수) 국가 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 한국 해외 당사는 경인에너지 등 서비스 브랜드 가치 향상 등을 위해 상표권을 보유 중입니다. 당기 말 현재 당사가 보유하고 있는 국내외 상표권은 총 3건입니다. 사. 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 당사는 당분기말 현재 공정거래법 상「상호출자ㆍ채무보증제한기업집단」에 지정되어 계열회사간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 아. 환경 관련 규제사항 (1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수 여부당사는 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대한 정부 규제를 준수하고 있습니다. 이를 위해 대기, 수자원 및 폐기물 관리에 이르기까지 엄격한 자체 환경기준을 적용하고 있습니다. 정기적으로 생산공정에 대한 환경영향평가를 수행하고 있으며 원부재료 구매 시와 공정 변경 및 작업방법 변경 시 수시로 환경영향평가를 수행하여 환경에 미치는 영향을 감축하기 위해 노력하고 있습니다. ① 대기오염물질 관리 대기오염물질 배출을 최소화하기 위해 LNG를 주 연료로 사용하고 있으며, 주요 배출시설에 배출오염 원격감시체계(TMS, Tele-Metering System)를 도입하여 상시 환경오염물질 배출 현황을 감시하고 있습니다. 이외에도 사업장의 쾌적한 대기환경를 위해 악취방지시설을 설치, 운영하고 환경 대기질 측정기 및 전광판을 운영하여 사업장 및 주변지역 대기질 측정값을 주기적으로 공개하고 있습니다. ② 수질오염물질 관리 수질 원격 감시체계 및 물리,생물학적 고도폐수처리시설을 운영하고 있으며, 생산 공정에서 발생된 폐수는 재처리 후 염분제거용 용수등으로 재사용하고, 폐수처리가 완료된 방류수는 하수처리장으로 유입 연계 처리하고 있으며, 하수처리장에서 재처리된 하수재이용수를 공업용수로 재활용하고 있습니다. ③ 폐기물 관리 정기적인 현장 점검을 통해 폐기물 배출을 관리하고 있습니다. 폐기물감량화 활동을전개하여 폐기물발생량을 줄이고, 구성원 및 협력회사 구성원을 대상으로 분리수거 교육을 실시하는 등 전사적인 폐기물 감축 및 재활용을 독려하고 있습니다. ④ 화학물질 관리 화학물질의 안정적 취급/관리를 위하여 전 구성원은 화학물질관리법에서 규정한 법정교육을 이수하고, 취급자는 철저히 개인보호구를 착용 후 취급시설을 운용토록 하고 있으며, 화학물질에 대한 관리를 체계적으로 하기 위하여 화학물질관리업무절차를 제정/운영하고 있습니다. 또한 화학사고예방관리계획서 비상대응 부분을 강화하여 사고발생시에는 신속한 보고 및 대응이 되도록 보고체계를 갖추고 있으며, 화학물질관리법 현장시설 설치기준 법규준수 및 자체점검, 교육훈련, 작업 전 도급신고 등 화학사고가 발생하지 않도록 화학물질관리체계을 운영하고 있습니다. (2) 환경개선설비에 대한 중요한 자본지출 계획당사는 지속적으로 공정환경시설을 개선해 왔으며, 향후에도 폐수처리시설 개선, 대기오염물질
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. "예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. - 석유 및 화학 산업 등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화 - 유가, 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내/외 금융 시장의 동향 - 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 - 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내/외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 년 유가 하락으로 인한 운전자본 감소 등의 영향으로 2023년 말 연결기준 당사의 자산은 5조 7,232억원 , 부채는 4조 1,179억원으로 전년대비 모두 감소하였습니다. 년 국제유가 하락에도 불구 양호한 아로마틱 시황 영향으로 10조 1,165억원의 매출과 1,016억원의 영업이익을 기록하였으며 , 2,398억원의 EBITDA를 기록하는등의 경영실적을 시현하였습니다 회사는 수익 및 비용구조 혁신 , 사업구조의 혁신을 통해 경쟁력을 강화하고 폐플라스틱 /폐타이어 Recycle 등 신규 사업 확장을 통해 지속적인 성장 기반을 확보해 나가고자 합니다 3. 재무상태 및 영업실적 전년 대비 유가 하락에 따른 운전자본 감소 등의 영향으로 2023년 말 연결기준 자산은 5조 7,232억원을 기록하였고, 부채는 4조 1,1179억원을 기록하였습니다. 년 상반기 경영환경은 글로벌 금융권 위기 , 미 연준 금리인상 , 경기침체 우려 등으로 국제 유가 및 정제마진 하락하였으나 , 하반기 OPEC 감산 , 중동지역 정세 불안 등의 이슈로 유가 상승 및 정제마진 개선되며 연내 극심한 변동성 장세 하에서도 10조 1,165억원의 매출과 1,016억원의 영업이익을 기록하였습니다 년 국제유가는 연준 통화정책 완화 및 OPEC 감산 연장 기대에도 불구하고 중국 등 주요국 경기부진 가능성 및 공급 과잉 우려가 공존하며 변동성 장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다 가. 재무상태 (단위:백만원) 구 분 제11기(2023년) 제10기(2022년) 제9기(2021년) 증감율 (10기 대비 11기) 자산총계 △4.3% 유동자산 △4.2% - 현금및현금성자산 △13.5% - 단기금융상품 △100.0% - 매출채권 +29.8% - 재고자산 △1.3% - 기타유동자산 +243.5% 비유동자산 △4.5% - 장기금융상품 - 관계기업 및 공동기업 투자 +31.6% - 유형자산 △2.9% - 무형자산 △41.2% - 기타비유동자산 △43.0% 부채총계 △6.7% 유동부채 △16.1% 비유동부채 +11.0% 자본총계 +2.4% 부채와 자본총계 △4.4% 자기자본비율 (%) +1.8 부채비율 (%) △25.0 재고자산회전율(회) △0.0 ※ 제11기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 ※ "()"는 음(-)의 수치임 제11기 자산총계는 단기금융상품 및 유형ㆍ무형자산 감소 등에
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따라 전기대비 2,600억원(△4.3%) 감소한 5조 7,232억원입니다. 부채총계는 단기차입금 등 유동부채의 감소에 따라 전기대비 2,970억원(△6.7%) 감소한 4조 1,179억이며, 자본총계는 전기대비 370억원(+2.4%) 증가한 1조 6,053억원입니다. 재무비율 측면에서 자기자본비율은 전년대비 1.8%p 증가한 28.0%, 부채비율은 25.0%p 감소한 256.5%입니다. 나. 영업실적 (단위:백만원) 구 분 제11기(2023년) 제10기(2022년) 제9기(2021년) 증감율 (10기 대비 11기) 매출액 +12.8% 매출원가 +14.3% 매출총이익 △38.0% 판매비와관리비 +31.7% 영업이익 △50.7% 기타수익 △18.2% 기타비용 △67.6% 금융수익 △23.3% 금융비용 △24.6% 법인세비용차감전순이익(손실) △164.7% 법인세비용 △27.0% 당기순이익(손실) △50.9% ※ 제11기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 ※ "()"는 음(-)의 수치임 제11기 매출액은 제품 판매물량이 증가하여 전기대비 12.8% 증가한 10조 1,165억원, 영업이익은 재고관련손익 감소 등으로 전기대비 1,046억원 감소한 1,016억원, 당기순손실은 전기대비 243억원 감소한 △720억원을 기록하였습니다. 다. 신규사업 진출에 관한 결정 당사는 2023년 3월 폐타이어 열분해 기술을 가진 ‘엘디카본 ’과의 투자계약을체결하였습니다 . 폐타이어 및 폐플라스틱 Recycle을 통한 열분해유를 처리하여 Renewable 제품을 생산하기 위해 국내외 협업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 라. 중단사업 관련 해당사항 없음 마. 경영합리화 관련 해당사항 없음 바. 환율변동 영향 당사는 원유를 대부분 해외에서 달러로 도입하여 내수판매 및 수출을 하는 사업 구조입니다. 이로 인해 외화부채가 외화자산을 초과하여 순 외화부채의 환산 손익 발생 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 환율 변동에 따른 Risk를 축소하기 위하여 외환관리 규정에 따라 적정수준을 초과하는 환위험에 대해 선물환 등의 파생상품을 이용하여 헷지를 시행하고 있으며, 재무실에서 주기적으로 외환차손익 현황, 파생상품 계약 현황 및 헷지 계획 등을 보고하고 있습니다. 사. 자산 손상 및 감액 손실 관련 영업권을 제외한 유ㆍ무형자산은 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 매 보고기간말마다 검토하고 있으며, 자산손상을 시사하는 징후가 있는 경우에는 손상차손금액을 결정하기 위하여 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 연결실체는 개별 자산별로 회수가능액을 추정하고 있으며, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없는 경우에는 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 비한정내용연수를 가진 무형자산 또는 아직 사용할 수 없는 무형자산은 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 손상검사를 실시하고 있습니다. 회수가능액은 개별 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 측정하며, 자산(또는 현금창출단위)의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우에는 자산(또는 현금창출단위)의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키고 감소된 금액은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 과거기간에 인식한 손상차손을 환입하는 경우 개별 자산(또는 현금창출단위)의장부금액은 수정된 회수가능액과 과거기간에 손상차손을 인식하지 않았다면 현재 기록되어 있을 장부금액 중 작은 금액으로 결정하고 있으며, 해당 손상차손환입은 즉시당기손익으로 인식하고 있습니다.자산 감액손실의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 아. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 해당사항 없음 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 2023년말 연결기준 현금및현금성자산 금액은 5,400억원으로, 기초 현금및현금성자산 6,245억원 대비 영업활동에 의한 7,506억원
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유입, 투자활동에 의한 1,827억원 유입, 재무활동에 의한 10,177억원 유출로 844억원 감소한 금액입니다 (단위:백만원) 구 분 제11기(2023년) 제10기(2022년) 제9기(2021년) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성 자산의 증가(감소) 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 ※ "()"는 음(-)의 수치임 나. 자금조달 및 지출 2023년말 연결기준 차입금은 전년대비 1조 1,334억원 감소한 2조 1,992억원이며, 현금성자산은 5,400억원을 차감한 순차입금은 1조 6,591억원입니다. 연결실체는 자금소요 계획과 금융환경 전망을 고려하여 자금조달 의사결정을 하고 있으며, 안정적인 재무구조 유지에 최선의 노력을 다하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 제11기(2023년) 제10기(2022년) 제9기(2021년) 단기차입금 유동성장기부채 사채 및 장기차입금 차입금총계 현금성자산 (주1) 순차입금 (주1) 현금성 자산+단기금융상품 조달 자금의 항목, 항목별 규모, 만기 및 자금조달 비용 등은 아래와 같습니다. ① 단기차입금 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 당기말 전기말 USANCE 일반대 국민은행 일반대 하나은행 합 계 ② 사채 당기말 및 전기말 현재 발행된 사채는 모두 무기명식 이권부 무보증사채이며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 만 기 일 이자율 당기말 전기말 10회(구,SK에너지36회) 12-2회 15-2회 15-3회 16-2회 16-3회 17회 18-1회 18-2회 18-3회 18-4회 19-1회 19-2회 19-3회 20-1회 20-2회 21-1회 21-2회 22-1회 22-2회 23-1회 23-2회 24-1회 24-2회 1-1회(아이피씨제일차유동화전문(유)) 1-2회(아이피씨제일차유동화전문(유)) 1-3회(아이피씨제일차유동화전문(유)) 소 계 차감 : 사채할인발행차금 차감 : 유동성대체 합 계 ③ 장기차입금 당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율 당기말 전기말 시설자금 국민은행 ④ 사채 및 차입금의 상환계획당기말 현재 사채 및 차입금의 액면금액에 대하여 보고기간종료일부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년~5년 5년 초과 합계 사채 및 차입금 연결실체는 은행차입금 및 사채 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 당사의 사채 및 차입금의액면금액을 기준으로 만기가 1년 이내인 사채 및 차입금 비율은 23.1%입니다. 당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 현금 및 현금성자산을 고려하면 자금조달에 대한 위험은 적절히 통제가능한 수준으로 판단하고 있습니다. 5. 부외거래 가. 중요한 소송사건등 본 보고서의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발채무 등 - 가. 중요한 소송 사건>을 참조하시기 바랍니다 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 본 보고서의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발채무 등 - 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황>을 참조하시기 바랍니다. 다. 기타의 우발부채 등 본 보고서의 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발채무 등 - 마. 그 밖의 우발채무 등>을 참조하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 당기 중 회사의 손익이나 재무구조에 영향을 미칠 중요한 회계정책이나 회계추정의 변경사항은 없습니다. 나. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 파생상품 및 위험 관리 정책에 관한 사항은 동 공시서류 내용 중 - 5. 위험관리 및 파생거래>를 참고하시기 바랍니다. 다. 법규 상의 규제에 관한 사항 법규 상의 규제에 관한 사항은 동 공시서류 내용 - 7. 기타 참고사항 - 사. 법률ㆍ규정 등에 의한
세운메디칼 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황1) 세운메디칼 사업부문 당사는 각 사업부문을 통합적으로 운영하고 있습니다. 회사개요 및 주요 사업내용은 다음과 같습니다. (주) 세운메디칼은 의료용 흡인기, 도뇨용, 위장용, 배액용 및 의약품 주입용 카테터.튜브 등의 다양한 소모성 의료기기를 제조, 수입하여 판매하는 의료기기 전문 회사입니다. 당사의 주요 제품은 각종 질환의 치료를 목적으로 병원에서 사용되며 특히 수술 후 사용하는 의료용 흡인기, 여러 가지 종류의 의약품 주입용 및 도뇨용 카테터.튜브 등은 회사 설립 이래 근간 사업으로 발전하였으며 이를 바탕으로 각종 질환별 치료에 적합한 다품종의 의료기기를 제조, 수출하고 있습니다. 주력 제품인 의료용 흡인기는 수술 후 환부에 고인 체액, 혈장 등의 불순물을 지속적으로 배액하여 치유 시간을 단축하므로써 항생제의 사용을 줄이는 효과를 얻을 수 있습니다. 이 품목은 대부분 미국에서 수입된 제품이 주로 사용되고 있었으나 현재는당사가 제조하는 제품으로 대체되어 국내시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다 수입산 의료기기가 대부분이던 국내시장의 불리한 여건 하에서 당사는 1980년도부터 한국인의 체형에 적합한 의료기기를 적극적으로 개발하고 공급하여 해외 유수의 기업들과 경쟁하고 있으며 1997년에 주요 제품에 대하여 유럽 수출을 위한 CE 인증을 필두로 2002년에 미국 FDA 승인, 일본 JGMP 인증을 획득하여 해외 수출의 기반을 마련하였으며 2010년에는 소화기 질환에 사용하는 스텐트 품목의 FDA 승인을 받아 미국시장에 수출하고 있습니다. 그 밖에 정부가 지원하는 국책 사업에도 참여하여 기존의 혈액.수액 가온기의 품질을 개선하였으며 이에 힘입어 유럽 여러 국가에 수출하고 있으며 앞으로 미국을 포함한 글로벌 시장에 진출할 계획입니다. 또한 사업다각화의 일환으로 혈관접속용기구 등의 다채로운 신제품을 개발하여 수출의 확대에 성의를 다하고 있으며 이와 동시에 끊임없는 경영합리화 노력으로 매출과 이익의 증대를 기대하고 있으며, 우수한 품질의 다양한 제품을 공급하는 의료기기 전문 기업으로 한 걸음 더 도약하기 위하여 최선의 노력을 기울일 것입니다. 2) 종속회사 사업부문 종속회사인 세운메디칼 유한책임회사는 제조공장으로 통합적으로 관리하고 있으며 보고서 제출일 현재 베트남 공장에서 수액세트 등 제품을 생산 판매하고 있습니다. 국내판매 자회사인 (주)스텐다드싸이텍은 스텐트 등의 영업 및 도,소매업을 운영 하고 있습니다 3) 세운메디칼 조직도 세운메디칼조직도.jpg 세운메디칼조직도 4) 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 의료기기산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며 , 이에 따른 각종 질병의 치료 , 진단 , 예방을 위해 제조 , 연구 , 생산하는 산업을 말한다 . 산업의 특징이 삶의 질과 국민의 복지수준 및 보건의료와 직결된 산업으로서 인구 노령화가 진행될수록 보건산업의 성장성과 중요성이 날로 증가되고 있습니다 2023년도에는 코로나 19로 침체되어 있던 경제상황을 회복하기 위해 모두가 고군분투하는 한해를 보냈습니다 . 전 세계적으로 경제 활성화 등 원상회복을 기대하였으나 러시아 , 우크라이나 전쟁의 장기화 , 중동발 전쟁 발생, 에너지 가격 상승과 공급 불안정 , 선진국의 고금리 기조 유지 등 으로 세계정세의 불안이 지속되었습니다. 이런 어려움 상황에도 당사의 2023년도 실적은 대내 , 외적 경영 환경을 극복하면서 연결 연간 매출액은 682억 매출을 올렸고 , 영업이익 169억 , 당기순이익 155억 , 별도 매출액은 664억, 영업이익 145억 , 당기순이익 149억의 성장을 이루었습니다. 올해 도 세계경제는 혼란한 상황이 계속 될 것으로 보이며 , 우리나라 경제 도 경기침체와 고물가 지속, 금리불안, 부동산 경기 악화, 정치혼란등으로 어려움이 가중될 것으로 예상되며, 주변 정세 불안과 실물경기 어려움으로 생산 소비 심리가 위축되어 의료기기 산업 성장에 부정적인 영향을 미쳐 의료기기 발전에 난관이 예상되어 집니다. (나) 공시대상
세운메디칼 — 사업보고서 (2023.12)

사업부문의 구분 당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 의료용 소모품등을 생산.수입하여영업수익을 창출하고 있습니다.보고서 제출일 현재 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로운영되고 있으며 사업부문 구분은 별도로 없습니다 (2) 시장점유율 당사는 의료용 소모품을 제조, 수입하여 판매하는 전문 회사입니다. 주요 제품은 의료용 흡인기 및 수액세트, 카테터류 및 일반 의료용 소모품등을 주로 생산하여 판매하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 의료기기 및 소모품 시장에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로 시장점유율은 나타내지 않았으며, 주요 의료기기등 상장회사 매출실적 현황을 참조하여 아래와 같이 기재했습니다. (단위: 백만원) 회사명 결산월 2023년 2022년 2021년 2020년 인바디(체성분분석기외) 12월 케이엠(의료소모품) 12월 메디아나(의료기구) 12월 세운메디칼(의료소모품) 12월 메타바이오메드(치과용재료) 12월 엠아이텍(스텐트제품) 12월 하이로릭(피부미용기기) 12월 ※ 상기자료는 공시된 자료를 근거로 작성하였습니다.(2023년도는 잠정실적) (3) 시장의 특성 우리나라의 의료기기 시장 동향에 대한 주요 지표들을 살펴보면, 2001년 이후 전반적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 의료기기 생산의 경우 2001~2006년 기간동안 연평균 10.3%의 높은 성장을 지속하였고, 시장규모도 같은 기간동안 연평균 9.5%의 성장을 지속하였습니다.최근 10년간 인구고령화와 건강에 대한 관심 증대 등으로 두자리수 이상 성장을 하고 있으며, 2022년도에 11조8천원 시장규모로 성장했다. 이러한 추세는 향후 더욱 확대되어 의료기기에 대한 수요도 더욱 크게 증가할 것으로예상되며 2024년도에는 14조원을 넘을 것으로 예상된다 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사의 신규사업 내용과 의료기기 산업의 현황. 전망을 살펴보면 다음과 같다. 첫째 당사에서는 혈액.수액 온열가온기 제품을 개발하여 판매하고 있으며, 기존 경쟁 제품의 단점을 보완하여 우수한 품질을 유지하고 있다. 이 제품은 현재 제품생산 시스템을 구축하여 제조하고 있으며 당사의 주력품목 으로 성장하기를 기대한다. 둘째, 의료기기 산업의 현황은 정부의 보험수가 인하와 원.부자재의 가격인상, 중.소형 의료기기 회사들의 등장으로 경쟁이 치열한 상황이다.이러한 상황에도 당사는 현재 천안공장에서 양질의 품질과 가격경쟁력의 제품을 양산하고 있으며, 해외에 있는 베트남 공장에서도 제품생산이 이루어지고 있다.천안공장 가동과 베트남 공장 양산체제 구비로 국내시장 확대뿐만 아니라 수출시장 확대에도 전력을 다하고 있어 수출기업으로 도약을 모색하고 있다.또한 국내외 의료기기 시장상황에 좀 더 유연하게 대처하기 위해, 품질시스템을 적용한 시설체제를 갖춰 제조원가를 낮춤으로써 가격경쟁력의 우위를 가지고 지속적인노력을 기울이고 있는 상황이다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 등의 현황 2023. 12.31현재 (단위 : 백만원,%) 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 의료용저압지속흡인기류 수술후 상처부위체액,고름등의 제거 의료용저압지속흡인기 흡인용튜브카데타류 수술후 상처부위체액,고름등의 제거 흡인용튜브카데타 수액세트 수액이나 링거를 사용할때 연결하는 세트 수액세트 비뇨기과용 튜브카테타류 소변배출및 세척 비뇨기과용 튜브카테타 스텐트류 비혈관종양으로 폐쇄시 내강개통목적 스텐트 기타 -ㅐ 합계 *.제품, 상품 포함한 매출액임(연결기준)2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목군 품명 2023년(제42기) 2022년(제41기) 2021년 (제40기) 의료용취관및체액유도관 의료용흡인기 저압지속기 스텐트 bonastent 주1) [주요 제품 등의 현황]에 대응하는 품목별 기재. 가격단가 산출기준: 각 품목규격별 평균단가를 산출하여 기재함.주2) 가격 변동원인 당사의 제품은 규격별 기준단가 차이가 있어 해당연도 규격별 판매추이에 따라 동일 제품의 경우라 할지라도 평균단가의 가격변동이 생기게 되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료
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등의 현황 (단위 :원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고(거래처) 의료기기 제조 및 판매 제품,상품 실리콘 60 의료기구 시술용 수입(Wacker외) 실리콘 500 의료기구 시술용 기 타 의료기구 시술용 합 계 " " 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원 ) 구 분 2023년 2022년 2021년 (제42기) (제41기) (제40기) 실리콘60 국 내 실리콘 Q50 수 입 (1) 산출기준 총평균법에 의해 작성된 원재료 수불부상에 있는 매입합계 금액을 총 매입량으로 나누어서 계산한 단가. (2) 주요 가격변동원인 -원재료 및 부재료 : 국내 조달과 수입에 의해 가격변동 되고 있으며, 원가 상승과 환율변동으로 가격이 변동 되고 있음 다. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :천원/EA) 사업부문 품 목 사업소 제 42기 연간 제 41기 연간 제 40기 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 의료기기 제조외 의료용취관및체액유도관 입장공장외 의료용흡인기 " Stent " 기타 " 합 계 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준1. 의료용취관및체액유도관 :50명 X 3,500개X310일=54,250,000EA.2. 의료용흡인기: 50명 X 440개 X 310일 =6,820,000EA.3. STENT : 17명X 29개X310일=152,830EA.4. 기타 : 57명 X6,880개 X 310일=121,569,600EA.② 산출방법설비능력 × 작업일수(나) 평균가동시간 - 가동일수: 308일 - 1일 : 1,070시간(품목별 합산시간) 2) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천원/EA) 사업부문 품목 사업소 제 42기 연간 제 41기 연간 제 40기 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 의료기기제조 의료용취관및체액유도관 입장공장외 의료용흡인기 " Stent " 기타 " 합 계 " (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :시간,% ) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 의료기기제조 의료용취관및체액유도관 의료용흡인기 " " Stent " " 기타 " " 합 계 *.제품이 다품종이여서 사업부문을 4개품목군으로 분류해서 가동시간을 합산했슴 4) 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 .유형자산 IFRS적용으로(정액법) 작성했음(연결기준) [자산항목 :토지 ] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼(자가) 토지 충남천안시서북구입장면 공시지가:10,575 세운메디칼종속회사 " 합 계 [자산항목 :건물 ] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼(자가) 건물 충남천안시서북구입장면 세운메디칼종속회사 " 합 계 [자산항목 :구축물 ] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼(자가) 구축물 충남천안시서북구입장면 세운메디칼종속회사 " 합 계 [자산항목 :기계장치 ] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼 기계장치 충남천안시서북구입장면 세운메디칼종속회사 " " 합 계 [자산항목 :차량운반구 ] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼 차량운반구 충남천안시서북구입장면 세운메디칼종속회사 " " 합 계 [자산항목 :공기구비품 ] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼 공기구비품 충남천안시서북구입장면 세운메디칼종속회사 " " 합 계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 세운메디칼 건설중인자산 세운메디칼 종속회사 " 합 계 [자산항목 : 사용권 자산] (단위: 백만원 ) 소유형태 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액