chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료에서 미래에 발생할 것으로 예상하는 활동, 사건, 현상은 공시서류 작성시점의 사건과 재무실적에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 "예측정보"는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 불확실한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중대한 차이를 초래할 수 있는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 본 경영진단 및 분석의견은 일부 예측자료가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를 수 있을 수 있음을 인지하시고, 본 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제125조 2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. 2. 개요 당사 사업의 전방 시장에서 회복조짐을 보이는 가운데, B2B 비즈니스에 포커스를 맞춰 청구서 솔루션과 B2B 카드결제 등 새로운 서비스를 개시하였습니다. 또한, 판매비 및 관리비의 비용 삭감 및 효율화를 지속적으로 실시하는 한편, 시장 확대에 맞춰 고객 획득을 위한 마케팅이나 신 사업의 적극적인 추진을 위한 인재 채용을 실시하는등 체질개선과 더불어 경쟁력 강화를 위해 다양한 시책을 실행하였습니다.결제서비스 사업은 결제대행서비스에서 종이 서류를 직접 기재하여 우편으로 신청하는 것이 주류인 가맹점 신청을 웹으로 변경하는 온라인 전환 정책의 효과로 향후의 성장 지표인 신규 고객 획득율을 대폭 향상시켰습니다. 파이낸셜 솔루션 서비스에서는 조제보수채권이 크게 증가하면서 서비스 개시 이래 최고 취급잔액을 달성하였습니다.백오피스SaaS 사업은 디지털 전환에 따라 확대기조가 지속 중인 시장환경 하에, 신규 서비스의 호조로 법인고객수가 급증하며 지속적인 성장기반을 마련하였습니다. 특히 하반기부터 "청구QUICK" 서비스의 유료전환 고객이 본격적으로 발생함과 동시에 핀테크 관련 서비스 매출이 발생하면서 외형성장이 가능한 체제를 구축하였습니다.국제송금 사업은 코로나19 및 원화 약세로 인한 비우호적인 영업환경이 해소되면서 그동안의 송금 적체수요가 베트남과 필리핀을 주축으로 하반기부터 빠르게 개선되면서 업황이 빠르게 호전되고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 제12기 당사 그룹의 자산, 부채 및 순자산의 상황은 이하와 같습니다.[자산] 제12기의 자산은, 전기대비 4,467,364천엔 증가하여 47,799,691천엔을 기록했습니다. 주요 요인은 현금및예금이 2,506,433천엔, 팩토링채권이 1,368,939천엔 증가한 데 따른 것입니다.[부채]제12기의 부채는 전기대비 4,478,944천엔 증가하여 42,999,676천엔을 기록했습니다. 주요 요인은 차입금이 2,245,559천엔, 매입채무및기타채무가 2,604,423천엔 증가한 데 따른 것입니다.[자본]제12기의 자본은 전기대비 11,579천엔 감소한 4,800,016천엔을 기록했습니다. 주요요인은 이익잉여금이 32,266천엔 감소한 데 따른 것입니다. (단위 : 천, JPY) 제12기 제11기 증감액 증감률(%) [비유동자산] 유형자산-순액 무형자산 팩토링채권 관계기업투자 기타금융자산 기타 [유동자산] 재고자산 매출채권및기타채권 팩토링채권 기타금융자산 현금및현금성자산 기타 자산총계 [비유동부채] [유동부채] 부채총계 자본총계 자본및부채총계 자기자본비율 부채비율 (단위 : 천, KRW) 제12기 제11기 증감액 증감률(%) [비유동자산] 유형자산-순액 무형자산 팩토링채권 관계기업투자 기타금융자산 기타 [유동자산] 재고자산 매출채권및기타채권 팩토링채권 기타금융자산 현금및현금성자산 기타 자산총계 [비유동부채] [유동부채] 부채총계 자본총계 자본및부채총계 자기자본비율 부채비율 주) 원환산은 기말환율을 적용하고 있습니다. 나. 영업실적 ① 결제서비스
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사업결제대행 서비스에서 스몰 비즈니스를 주요 타겟으로 서비스 신청 온라인화, 업종 특화 결제서비스 런칭과 더불어 EC 쇼핑몰 플랫폼 제휴 등 대리점 정책을 강화하여 새로운 고객층 개척을 적극적으로 실시하였습니다. 이에 따라 취급액은 전년대비 증가하였으나, SME 및 B2B 타겟 서비스 출시로 인한 수수료율 조정 등으로 매출이 소폭감소하였습니다.파이낸셜 솔루션에서는 자금수요가 증가함에 따라 진료보수채권 매입을 확대하고 백오피스SaaS 서비스에 팩토링 기능을 융합하는 등 서비스 제공 저변을 더욱 확대하여순조롭게 매출이 증가하였습니다. ② 백오피스SaaS 사업백오피스SaaS 사업은 신규 서비스 "청구QUICK"의 반응 호조로 법인고객수가 급증하고 있으며, 하반기부터 "청구QUICK" 유료전환 고객이 본격적으로 발생하고 FinTech 관련 서비스 매출이 발생하면서 매출액이 증가하였습니다. 또한, 신규 서비스 개발에 따른 개발비 등이 일단락되면서 영업이익에서도 흑자전환하였습니다.③ 국제송금 사업국제송금 사업은 코로나19 영향 완화로 외부 환경이 호전됨에 따라 신규 회원 획득이 회복세로 전환하였습니다. 또한, 상반기의 원화약세가 해소되면서 대기중이던 송금 수요가 풀려 국제송금 금액과 건수의 개선세가 뚜렷하게 나타났습니다.그 결과, 제12기 경영실적은 매출액이 5,401,695천엔으로 전년대비 2.6% 감소하였으나, 영업이익은 448,356천엔으로 신규 사업 관련 시스템 개발 등 비용 증가세 일단락 및 효율적인 비용 제어 효과로 전년대비 18.8% 증가하였습니다. 또한, 당기순이익과 지배주주귀속순손실은 각각 361,835천엔 및 359,446천엔으로 흑자전환하였습니다. (단위 : 천, JPY) 제12기 제11기 증감액 증감률(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비 관리비 기타차익(차손) 영업이익 금융수익 외환차손익 금융비용 지분법투자이익(손실) 계속사업법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속사업이익(손실) 중단사업이익(손실) 당기순이익 지배기업 소유주 비지배지분 (단위 : 천, KRW) 제12기 제11기 증감액 증감률(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비 관리비 기타차익(차손) 영업이익 금융수익 외환차손익 금융비용 지분법투자이익(손실) 계속사업법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속사업이익(손실) 중단사업이익(손실) 당기순이익 지배기업 소유주 비지배지분 주) 원환산은 기중평균환율을 적용하고 있습니다. [부문별 영업실적 분석] (단위 : 천, JPY) 부문 구분 제12기 제11기 제10기 결제서비스 매출액 영업이익 총자산 백오피스SaaS 매출액 영업이익 총자산 국제송금 매출액 영업이익 총자산 조정 매출액 영업이익 총자산 합계 매출액 영업이익 총자산 주1) 상기 매출액은 외부고객으로부터의 수익에서 부문간 수익을 조정한 연결수익입니다.주2) 제11기 4분기에 SBI Remit이 연결범위에서 제외되었습니다. 이에 따라, 과거를 포함하여 지배상실일까지의 해당 기업의 손익은 중단사업으로 표시하고 있으며, 제10기는 IFRS 5(매각예정비유동자산과 중단영업)에 따라 재작성되었습니다. (단위 : 천, KRW) 부문 구분 제12기 제11기 제10기 결제서비스 매출액 영업이익 총자산 백오피스SaaS 매출액 영업이익 총자산 국제송금 매출액 영업이익 총자산 조정 매출액 영업이익 총자산 합계 매출액 영업이익 총자산 주) 원환산은 기중평균환율(손익내용) 및 기말환율(재무내용)을 적용하고 있습니다. 다. 신규사업 외부 환경 변화나 고객 니즈 다변화에도 안정적으로 수익을 확보할 수 있도록 결제 시스템을 자사 내에서 개발하고 있는 이점을 살려 법 개정 등으로 수요가 높아지고 있는 백오피스 클라우드 서비스와의 연계를 강화하고 있습니다. 2022년 3월에 그룹 시너지를 극대화한 청구서 발행 솔루션 "청구QUICK"을 출시하고 솔루션 내 추가 기능으로 청구대금의 신용카드 결제가 가능한 '신용카드QUICK'과 온라인 팩토링 기능 '입금QUICK'도 2022년 6월부터 개시하였습니다. 또한, 2023년 9월부터 청구서의 수취 기능도 표준 제공하여 인보이스 제도 대응을
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위한 3가지 기능인 '청구서의 발행ㆍ수령ㆍ전자보존'을 하나의 시스템으로 제공하는 '클라우드형 청구서 관리 시스템'으로 발돋움함과 동시에 새로운 서비스 런칭이나 기능을 확충해 나갈 예정입니다. 인보이스 제도나 개정 전자장부보존법 등 디지털화를 추진하는 각종 법 개정은 B2B 영역의 시장 확대가 예상되는 함께 큰 비즈니스 기회입니다. 이러한 기회를 활용하여아직 디지털화가 진행되지 않은 지방을 포함한 전국의 중소기업을 타겟으로 지방은행이나 세무기업 등과의 파트너 전략을 통해 지속적으로 신규 고객을 확보해 나갈 방침입니다. 라. 중단사업 당사는 2022년 3월 31일 이사회 결의에 따라 당사 종속회사였던 SBI Remit의 모든 주식을 양도하였습니다. 이에 따라, 해당 기업은 제11기 4분기부터 연결범위에서 제외되었으며, 과거를 포함하여 지배상실일까지의 해당 기업의 손익은 중단사업으로 표시하고 있습니다. 마. 조직개편, 사업부문의 재조직, 경영합리화 등 해당사항 없습니다. 바. 환율변동 영향 연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있으므로 환율변동위험에 노출됩니다. 해당 위험을 경감하기 위해 가능한 수취통화와 지급통화를 일치시키는 정책을 통하여 환율변동에 대한 노출을 관리하고 있습니다.보고기간종료일 현재 화폐성 외화자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구분 제12기 제11기 증감액 증감률 ￥`000 ￥`000 ￥`000 자산: US달러 한국 원화 기타 부채: US달러 한국 원화 기타 연결회사는 주로 US달러 및 한국 원의 환율위험에 노출되어 있습니다. 아래의 표는 각 외화에 대한 엔화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영자에게 내부적으로 환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적 변동범위에 대한 경영자의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성 항목만을 포함하며, 보고기간말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 민감도분석은 외부 대출뿐만 아니라 대출이 대출인이나 차입인의 현지통화가 아닌 통화로 표시되어 있는 경우에는 연결회사 내의 해외사업장에 대한 대출도 포함하고 있습니다. 양수(+)는 엔화 약세로 인한 손익 및 기타자본항목의 증가를 나타냅니다. 엔화가 다른 통화에 비하여 10% 강세인 경우에는 손익과 기타자본항목에 반대의 방향으로 동일한 금액만큼 영향을 미치게 되고, 아래의 잔액은 음수(-)가 될 것입니다. 법인세차감전손익의 영향 ＜민감도분석＞ 당기 전기 ￥`000 ￥`000 US달러 한국 원화 기타 사. 자산손상 및 손상차손 등 해당사항 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사 그룹의 자금수요는 주로 신용카드사에 대한 매출원가 및 판매비, 관리비 등의 영업비용과 국제송금 사업의 송금용 자금, 팩토링 등의 파이낸스 자금으로 운전자금과 시스템 투자를 중심으로 한 설비 투자 등의 투자자금이 있습니다. 이러한 사업의 유지 및 확대에 필요한 자금을 안정적으로 확보하기 위해 자기자금 활용 및 금융기관 차입(당좌차월, 한도차입 등)을 하고 있습니다. 가. 주요 유동성 지표 당사 그룹의 제12기말 현재의 유동비율은 112.4%로, 전기대비 11.4％p 감소하였습니다. 구분 제 12 기 제 11 기 증감액 증감률 ￥`000 ￥`000 ￥`000 유동자산 유동부채 유동비율 (11.4%p) 영업활동을 통한 현금흐름 나. 자금조달 (1) 차입금의 구성 내역 차입금의 내역은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 잔액 평균이자율(주2) 잔액 평균이자율(주2) ￥`000 ￥`000 당좌차월(주1) 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 유동성장기미지급금 유동부채 장기차입금(유동성장기차입금 제외) 사채(유동성사채 제외) 장기미지급금(유동성장기미지급금 제외) 비유동부채 합계 주1) 당기말 현재, 당좌차월 한도액은 16,000,000천엔(2022년 3월 31일: 14,500,000천엔)입니다.주2) 평균이자율은 각 보고기간 종료일 현재의 차입금 및 사채 잔액을 기준으로 한 가중평균이자율입니다. (단위 : 천, KRW) 구분 제 12 기 제 11 기
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잔액 평균이자율(주2) 잔액 평균이자율(주2) ￦`000 ￦`000 당좌차월 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 유동성장기미지급금 유동부채 장기차입금(유동성장기차입금 제외) 사채(유동성사채 제외) 장기미지급금(유동성장기미지급금 제외) 비유동부채 합계 주) 원환산은 기말환율을 적용하고 있습니다. (2) 단기차입금의 구성 내역 [당좌차월 및 단기차입금] (단위 : 천, JPY) 구분 제 12 기 제 11 기 잔액 평균이자율 잔액 평균이자율 ￥`000 ￥`000 미쓰비시UFJ은행 미즈호은행 도쿄스타은행 도쿠시마은행 카가와은행 야마구치은행 다이코은행 토야마다이이치은행 후쿠시마은행 치쿠호은행 칸사이미라이은행 오가키쿄리츠은행 츠쿠바은행 고치은행 미야자키은행 합계 주) 평균이자율은 각 기말 종료일 현재의 차입금잔액을 기준으로한 가중평균이자율입니다. [유동성장기차입금] (단위 : 천, JPY) 구분 제 12 기 제 11 기 잔액 평균이자율 잔액 평균이자율 ￥`000 ￥`000 미쓰비시UFJ은행 다이산은행 카가와은행 시마네은행 토와은행 토호은행 치쿠호은행 에히메은행 미치노쿠은행 합계 주) 평균이자율은 각 기말 종료일 현재의 차입금잔액을 기준으로한 가중평균이자율입니다. [당좌차월 및 단기차입금] (단위 : 천, KRW) 구분 제 12 기 제 11 기 잔액 평균이자율 잔액 평균이자율 ￦`000 ￦`000 미쓰비시UFJ은행 미즈호은행 도쿄스타은행 도쿠시마은행 카가와은행 야마구치은행 다이코은행 토야마다이이치은행 후쿠시마은행 치쿠호은행 칸사이미라이은행 오가키쿄리츠은행 츠쿠바은행 고치은행 미야자키은행 합계 주) 원환산은 기말환율을 적용하고 있습니다. [유동성장기차입금] (단위 : 천, KRW) 구분 제 12 기 제 11 기 잔액 평균이자율 잔액 평균이자율 ￦`000 ￦`000 미쓰비시UFJ은행 다이산은행 카가와은행 시마네은행 토와은행 토호은행 치쿠호은행 에히메은행 미치노쿠은행 합계 주) 원환산은 기말환율을 적용하고 있습니다 (3) 장기차입금의 구성 내역 [장기차입금] (단위 : 천, JPY) 구분 제 12 기 제 11 기 잔액 평균이자율 잔액 평균이자율 ￥`000 ￥`000 미쓰비시UFJ은행 다이산은행 이와테은행 치바흥업은행 후쿠호은행 에히메은행 키라야카은행 요코하마은행 치쿠호은행 미치노쿠은행 합계 주) 평균이자율은 각 기말 종료일 현재의 차입금잔액을 기준으로한 가중평균이자율입니다. [장기차입금] (단위 : 천, KRW) 구분 제 12 기 제 11 기 잔액 평균이자율 잔액 평균이자율 ￦`000 ￦`000 미쓰비시UFJ은행 다이산은행 이와테은행 치바흥업은행 후쿠호은행 에히메은행 키라야카은행 요코하마은행 치쿠호은행 미치노쿠은행 합계 주) 원환산은 기말환율을 적용하고 있습니다. 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천, JPY) 상환연도 금액 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후 계 (4) 사채의 발행조건 및 요약 (단위 : 천, JPY) 회사명 종목명 발행연월일 당기말 전기말 이율 상환기간 제1회 무담보 사채(주식회사 치바흥업은행 보증부 및 적격기관투자자 한정) 제1회 무담보 사채(주식회사 시미즈은행 보증부 및 적격기관투자자 한정) 제1회 무담보 사채(주식회사 츠쿠바은행 보증부 및 적격기관투자자 한정) 제2회 무담보 사채(주식회사 시미즈은행 보증부 및 적격기관투자자 한정) 제1회 무담보 사채(주식회사 토와은행 사채권자 적격기관투자자 한정) 제1회 무담보 사채(고정이자채) 제1회 무담보 사채(주식회사 에히메은행 보증부,분할양도제한 특약부) 제1회 무담보사채 (사채간 한정 동순위 특약부, 적격기관투자자 한정) 제2회 무담보사채 (사채간 한정 동순위 특약부, 적격기관투자자 한정) 합계 (단위 : 천, KRW) 회사명 종목명 발행연월일 당기말 전기말 이율 상환기간 제1회 무담보 사채(주식회사 치바흥업은행 보증부 및 적격기관투자자 한정) 제1회 무담보 사채(주식회사 시미즈은행 보증부 및 적격기관투자자 한정) 제1회 무담보 사채(주식회사 츠쿠바은행 보증부 및 적격기관투자자 한정) 제2회 무담보 사채(주식회사
SBI핀테크솔루션즈 — 사업보고서 (2023.03)

시미즈은행 보증부 및 적격기관투자자 한정) 제1회 무담보 사채(주식회사 토와은행 사채권자 적격기관투자자 한정) 제1회 무담보 사채(고정이자채) 제1회 무담보 사채(주식회사 에히메은행 보증부,분할양도제한 특약부) 제1회 무담보사채 (사채간 한정 동순위 특약부, 적격기관투자자 한정) 제2회 무담보사채 (사채간 한정 동순위 특약부, 적격기관투자자 한정) 합계 주) 원환산은 기말환율을 적용하고 있습니다. 5. 부외거래에 관한 사항 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 또는 추정에 관한 사항
테크엔 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 가. 업계현황 및 전망 1) LED 산업의 개요 LED 조명 산업은 램프 등을 이용하는 실내외에서 사용되는 일반적인 조명을 대체하기 위해 LED 광원을 이용하여 제작된 조명기기입니다. LED를 사용하는 일반조명, 시스템 조명은 우수한 광변환 효율과 뛰어난 에너지 절감효과, 장수명, 친환경성, 빠른 응답속도, 다양한 디자인 가능, 밝기 및 색온도 조절 등 조명 제어가 용이한 장점을 바탕으로 차세대 조명으로 각광받고 있어 관련 시장의 규모가 지속적으로 성장 중입니다. LED 조명의 성능은 제품에 적용된 LED 광원과 조명 제품으로서의 광학적, 전기적, 열적특성에 크게 좌우되는데, 이를 해결하기 위해 LED 조명기기 분야의 핵심 부품인 광원(칩/패키지), 모듈/엔진, 방열/광학/회로부품과, 제품/시각/공간/조명 디자인, 제어시스템 등 다양한 관련 분야 기술개발이 요구됩니다. LED 조명시스템 구성 요소 자료 : 한국신용정보원 LED 조명장치는 용도에 따라 실내 조명, 실외 조명, 기타(특수) 조명등으로 구분되며, 조명의 형태에 따라 실내 조명은 MR(Multifaceted Reflector)형, PAR(Parabolic Aluminized Reflector)형, Bulb형, 직관형, 평판형등, 실외 조명은 가로등(보안등), 터널등, 투광등, 경관등 등으로 구분됩니다. LED 조명 산업의 세부 품목 자료 : 한국광산업진흥회 LED 조명은 반도체 기술에 기반한 고효율 조명기기 입니다. 반도체 공정을 통한 광원 제조와 조명기기 공정이 결합된 것으로 LED 조명기기의 제조공정은 반도체 소자 및 광원(패키지, 모듈), 조명기구·시스템 구조로 이루어지며, 진공관 내 가열방식 방전기술에 기반한 여타 조명제품(형광등, HID)과 구조적인 차이가 있습니다. 세부적으로 보면 LED는 화합물 반도체의 특성을 이용하여 전기 에너지를 가시광선으로 전환하여 빛을 발생시키는 반도체 소자입니다. 특정 원소의 반도체에 순방향 전압을 가하면 Positive-Negative 접합부분을 통해 전자와 정공이 이동하면서 서로 재결합하는데 n층의 전자와 p층의 정공이 떨어져 있을 때보다 작은 에너지가 되므로 이때 발생하는 에너지의 차이로 인해 빛을 방출하는 원리입니다. LED 제조공정은 크게 5단계로 이루어져 있습니다. ① 에피성장(Epitaxy) 공정 : 단결정 웨이퍼 기판 위에 하부 결정 구조와 동일한 단결정 박막을 성장시키는 공정으로서, 단결정 기관 위에 각종 반도체 관련 재료를 올리기 위해 일종의 박막 필름으로 표면을 코팅하는 공정입니다. Blue Led의 경우 사파이어나 SiC 기관 위에 N형 반도체와 활성층, P형 반도체를 MOVCD 장비를 이용하여 증착시키고, 그 윗면에 전압 인가를 위한 (+)전극을 형성합니다. (-)전극은 기판상에 형성할 수 없기 때문에 건식 에칭으로 가장 위쪽에서 N형 반도체의 일부분까지 식각한 후 티타늄이나 알루미늄 소재로 형성합니다. ② Fab(Chip) 공정 : 전극을 형성하고 개별 칩으로 절단하는 공정입니다. 조명용 칩은 고출력이기 때문에 웨이퍼당 생산되는 칩의 수가 감소하고, 칩의 면적 증가는 광효율 및 생산이 저하되는 요인이 됩니다. 칩 공정은 에피 공정을 포함하는 개념으로도 사용됩니다. ③ 패키징 공정 : 발광 반도체 칩을 주요 원재료로 LED소자로 불리는 LED완제품을 만드는 공정입니다. 1개 또는 복수의 칩(Chip, Die)과 기판, Encapsulant, 전기적 연결을 위한 도선, 그리고 경우에 따라 형광체, 광학 부품, 열 및 기계적인 소재를 사용합니다. ④ 모듈 공정 : 전체 발광량이나 발광 스펙트럼을 개선하기 위해서 여러 LED를 하나의 기판 등에 조립한 것으로, 경우에 따라 광학적, 기계적, 열적 및 전기적 설계 등이 추가되기도 합니다. ⑤ 시스템 공정 : LED 램프와 LED 조명 기기로 구분되며, LED 램프는 LED 소자가 LED 드라이버와 통합되거나 분리되어 표준화된 LED 조명 기기의 기반이 되는 조립품을 의미합니다. 이러한 조립품은 기존 조명의 교체 제품으로 쓸 수
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있도록 디자인 됩니다. 기기는 완전한 조명 단위를 의미하며 직접 외부 전원에 연결하여 동작할 수 있습니다. LED소자, Driver는 물론이고 빛을 배분하고 광원을 보호하고, 배치하고, 연결하기 위한 부품을 포함합니다. LED 조명 제조 공정 가운데 LED의 휘도를 결정하는 핵심 공정인 에피 성장과 열 방출, 렌즈 설계, 형광체 도포 등이 수율을 결정하는 핵심 공정입니다. 특히 에피에서 패키지에 이르는 3단계 공정은 기술적 진입 장벽이 높고 대규모 투자가 수반되어야 합니다. 백산 LED를 제조하기 위해서는 칩에 황색 계열의 형광체를 바르는 과정이 패키지 공정에 포함되며, 5개의 공정 가운데 에피, 팹 등 전공정으로 갈수록 부가가치가 높고 고도의 기술력이 요구되고 있습니다. 2) 산업의 특징 LED 조명 관련 산업은 세계 각국 정부의 기존 조명 대체에 따른 LED 조명 활성화 시책에 따라 기술적 성숙도에 비해 시장이 빠르게 변화하며 국가 간, 기업 간 경쟁이 치열한 분야로 아직까지 정부 정책의 의존성이 높은 산업입니다. - 미국은 2014년 이후, 대만은 2012년 이후, 중국은 2017년 이후 백열전구 사용금지 조치 - 중국 만개 전등 보급사업, 미국 고효율제품보급사업, 한국의 LED조명 2060보급프로젝트 등 세계적으로 대대적인 공공 시범 보급사업 추진 중 - 미국 DOE의 Lighting Facts, CALiPER 프로그램, 신흥경제국의 자국내 LED조명 제품 표준 규제 등 각국의 소비자 신뢰확보를 위한 품질 관리 정책 수립 - EU 2020년, 미국/한국 2025년, 일본 2030년에 모든 신축건물 제로에너지 의무화 추진 - 특히 일반조명 제품은 전기 및 화재 안전과 광학적인 성능이 매우 중요한 요소로, 미국, 유럽, 한국, 일본 등은 자국의 현실에 맞는 조명 제품의 설계 방식 및 시험 인증 규격(KS, CE, UC, VDE 등)을 제시하여 자국 회사의 보호와 세계적인 표준화를 선도하기 위해 치열한 경쟁 구도 형성 아울러 조명산업은 실내외 일반 및 산업용 조명 대체 뿐 만 아니라, 미래 감성/테라피/가시광 통신 등의 기능과 자연광 환경 실현 디스플레이+조명+디자인을 추구하는 미래 조명 조건을 만족하는 매우 중요한 산업으로 다양한 산업과의 연관성이 높습니다. - 특히 LED, OLED 등 신광원 기반 일반조명시스템은 기존 조명에 IT 기술과 디스플레이 기술이 융합되어, 기존 조명 산업과 디스플레이 산업을 대체함과 동시에 차세대 디스플레이 산업인 플렉서블 디스플레이 산업 등과의 융합이 가능하며 스마트 윈도우 등 컨버전스 IT 신산업 창출이 가능함 - 최근 스마트 시티, 스마트 빌딩에 LED Connected Lighting에 대한 R 투자 및 정책적 지원이 활발히 전개되고 있으며, 미국 Pacific Northwest National Laboratory, 덴마크 DOLL 등 LED Lighting을 위한 메트로폴리탄 테스트베드 운영 또한 소재부품/조명제품/설치/유지보수/수요기업까지 Supply Chain 산업 네트워크가 중요하고, 수요자 및 환경 대응 기술 경쟁력, 브랜드/네트워크 능력 등의 확보가 LED 조명 가격 및 성능 위주의 시장 경쟁력에서 중요한 요소로 작용합니다. - 시장 경쟁력 확보를 위해서 LED 제조에서부터 기술 개발 및 생산, 기획 및 설치, 유지보수를 위한 유통망 확보까지 현지 Supply Chain 형성이 필요하며, 필립스나 오스람, GE 등 해외 선진사의 자체 수직 계열화 강화에 대한 대응 필요 - 최근 몇 년 사이 LED조명 관련 국내 업체 수는 크게 증가하였음(2006년 260개사에서 2013년 약 900여개 업체로 늘어나고, 현재는 약 700여개 업체로 추산됨) - 조명?응용시장 확대에 따라 다품종 최적 생산이 필요하며, 디자인, SW, IT제어 등 다양한 기업군 융합이 가능함 사업 형태는 B2B와 B2C 모두 존재하나 B2B(건물주, 건설 등)와 B2G(공공기관 등)이 70%를 차지하고 있기 때문에, 일반 소비자보다 대량 공급에 유리한 건설업체나 전기공사업체, 건물관리 업체 등과
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밀접하게 관련되어 수요자에 대한 니즈 파악 및 네트워크 구축에 중요한 측면이 존재합니다. - 광원 및 소재부품은 글로벌 시장을 중심으로 대기업이 주도하고 등기구 사업은 로컬 시장 중심으로 도/소매업체가 주도하며, 건설업체, 전기공사업체, 건물관리 업체 등이 주요 고객 - LED 조명 제품은 기후, 인종, 건축물 형태, 문화 등 현지 조명 환경에 따라 다양한 지역별 소량 다품종 제품이 주류이며, 현지 조명 환경에 대한 분석을 통한 제품 성능 및 보증이 중요 가) 융복합사업 LED 조명 산업은 Value Chain 단계별로 보았을 때, 소자 및 광원 분야는 대기업이 담당하고 있으며, 일반/특수 조명용 모듈 일부 및 조명 기구/시스템은 중소, 중견기업이 생산하는 구조를 형성하고 있습니다. 후방산업은 에피, 웨이퍼 등을 공급하는 소재 산업, 칩/패키지 생산을 위한 반도체용 장비 산업, 드라이버 IC 등을 공급하는 반도체 산업, 칩/패키지를 생산하는 LED 소자 산업, 모듈/엔진을 생산하는 LED 광원 산업, SMPS, PCB 등을 공급하는 전자부품 산업, 렌즈, 반사경 등을 공급하는 광학 산업 등으로 구분됩니다. 전방산업은 실내외 일반조명 산업, 특수조명 산업, 디스플레이 산업, 가전 산업 등 매우 다양하며, 자동차 산업, 농업, 수산업, 의료업 및 피부미용업, 통신업 등 다양한 산업으로 확장되고 있습니다. 이처럼 LED 조명 산업은 매우 다양한 전후방 연계 산업을 형성하고 있으며, 다양한 기술과의 융합으로 인하여 지속적으로 새로운 시장이 창출되고 있습니다. 일반 실내외 조명에서 벗어나 컨텐츠 및 디자인, S/W기술 등의 연관산업을 포함하는 거대한 산업군이 형성되어 있고, IoT, 스마트홈 등 IT산업의 큰 흐름이 LED 조명의 다양한 응용 및 보급을 촉진하고 있으며, 통신사, IT 솔루션 기업 등 비조명 계열 기업들도 LED 조명 산업에 참여하고 있습니다. LED 조명 산업의 Value Chain 자료 : 한국신용정보원 나) 지속적 성장 산업 LED 산업은 휴대폰, 컴퓨터, TV 등 BLU(Back Light Unit) 시장이 주도하고 있었으나, LED 조명시장이 본격화되었고, 이후 의료, 농수산 등 다양한 산업과의 융합 시장이 크게 확대될 것으로 전망됨에 따라 세계 각국의 정부 및 기업은 시장선점을 위한 투자를 가속화하고 있습니다. 이와 같이 LED 조명산업은 에너지 절감, 친환경적 특성으로 인해 대표적인 녹색산업으로 각광받으며 기후변화 및 국제 환경규제 대응을 위한 각국의 중요한 정책수단으로 부상하고 있습니다. LED의 장점, 특히 Full Color의 구현 및 휘도의 개선으로 LED는 기존의 가전제품이나 통신기기 등의 단순표시소자 기능을 넘어서 교통신호등, 일반조명, 특수목적의 조명, 자동차 전구, Full color display에 이르기까지 다양한 분야로 그 응용범위가 확대되고 있어 LED 산업전망은 매우 밝다고 할 수 있습니다. 다) LED 조명의 효율성 개선 및 표준화 LED 조명 시장의 성장은 예상보다 그 속도가 급격한 성장보다는 다소 점진적인 성격을 띠는 것은 사실이나, 각국의 LED 조명 관련 정책이 본격적으로 시행되기 시작하고 일반 소비자들의 LED 조명에 대한 인식이 높아지면서 상품의 Life Cycle을 보았을 때, LED 조명은 본격적인 성장 곡선의 초기에 접어들어 그 성장에 탄력이 붙을 것으로 예상됩니다. LED 조명의 효율성 개선과 표준화로 인해 LED 조명의 이슈라고 할 수 있었던 원가의 하락, 즉 가격경쟁력을 갖추게 되었으며 초기 투자 회수기간이 짧아져서 보급률 확대가 가속화될 것으로 보고 있으며 국가차원의 지원확대 또한 그 성장에 기여 할 것으로 예상됩니다. LED 조명사업은 각종 인증(고효율인증, 환경 마크, 조달우수제품) 확보가 최우선 과제인데, 동사는NEP/NET 인증, 조달우수제품, 고효율인증, 녹색기술인증, 환경표지인증 등을 확보하고 있으며, 개발되는 모든 제품에 대한 고효율인증 획득을 목표로 하여 매출전략을 확대하고 있습니다. 또한 ESCO 제도 및 각종 정책자금 등을
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활용하여 초기 설치비에 대한 소비자 부담을 최소화함으로써 LED 조명 보급을 확대하는 판매 전략을 가지고 있습니다. 3) 국내외 시장규모 및 전망 가) 국내 LED 산업은 LED TV 침투율이 급격하게 상승하던 2009년을 시작으로 주요 LED칩, 패키징 업체들이 공격적으로 생산능력을 증가시킴에 따라 공급과잉이 시작되었으며, 중국은 LED를 육성산업으로 지정하고 각종 명목의 보조금을 지원하는 방식으로 급속하게 육성하였습니다. 정부의 지원을 받은 중국 LED업체는 MOVCD장비를 갖추고 LED칩 생산에 나섬으로써 세계 LED칩과 패키지 시장의 공급과잉을 심화하였으며, 이러한 중국 LED 업체들의 대규모 투자 지속, 칩 효율 증가 및 패키징 기술 발전에 따른 대당 BLU, 램프당 LED PKG 탑재량 감소 등의 원인으로 LED 업황은 매년 악화되었습니다. 국내 약 600여개 LED조명 업체들은 대부분은 소규모 10인 이하의 단순 조립 수준의 중소기업(약 70%이상)으로 이루어져 과당 경쟁과 시장 경쟁력이 낮고, 저가의 중국산과 고품질의 선진사 제품에 의해 국내 시장이 잠식되고 있는 상황이였습니다. 하지만 중국의 보조금 지급 중단으로 인한 업황 개선과, 파리기후협약 (2015년 12월) 이후 각국의 다양한 친환경 정책 시행, 아프리카, 중남미, 인도 등 신흥국의 활발한 LED조명 보급 정책, DLC (Designlight Consortium)를 중심으로 한 고효율 조명 인증 기준 강화 등 LED 산업의 성장 시장 환경이 조성되고 있습니다. LED 기반 일반조명시스템 분야는 지자체의 공공 부문과 일부 민간에서의 교체 사업으로 2018년 현재 약 2.3조 원 시장 규모이며, 지속적인 LED조명 보급 정책으로 2021년 이후에는 약 4조 원 이상의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. - 앞으로 LED 조명 제품의 고효율화와 시스템 제어를 통해 기존 전통조명보다 약 70% 이상의 에너지 절감효과가 실현될 경우, 민간부분의 보급이 활성화되어 2022년에는 현재 시장규모의 3.4배인 5.9조 원의 시장 규모를 형성할 것으로 기대 - 정부는 2011년 녹색조명사회 실현을 위한 ‘LED조명 2060 보급 프로젝트’ 계획을 발표하고 에코조명 보급을 범정부 차원에서 시행하고 있으며, 세계 최초로 LED 조명 제품 국가 규격(KS) 표준화를 추진하여 LED 조명 산업 활성화 - 2020년까지 공공기관 LED조명 보급률은 100%, 국가 전체는 60% 보급을 목표로 제시하였으며, 이에 따른 다양한 보조금 및 보급 정책 추진 중 - 민간 건물?주택의 LED 등 고효율조명 사용을 단계적으로 의무화하고, LED-ESCO, 탄소 캐쉬백, 민간 보조금 지원 등 민간 수요 확산을 위한 다양한 프로그램도 병행 LED 조명장치 중 국내 LED 전등 시장은 출하금액 기준으로 2012년 5706억 원에서 2016년 1조 226억 원으로 연평균 15.70% 증가하였으며, 2016년 이후 시장 환경, 업황 등을 감안 시 이후 연평균 11.58% 증가하여, 2021년에는 1조 7,686억 원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 참고로 업체당 평균 출하금액은 2012년 57억 원에서 2016년 64억 원으로 증가하였습니다. 전 세계적으로 LED 조명 가격은 점차 낮아지는 추세이며 이는 국내 시장에서도 동일하게 나타나고 있어 소비자들의 구매가 점차 증가할 것으로 기대됩니다. 이와 같은 고성장 전망의 배경은 건축 시장 LED 조명 도입 확대, 정부의 LED 관련 보급 예산 증가 등이며 광산업진흥회는 올해 하반기에 500억 원 규모의 LED 조명이 아파트 건축 시장에 공급될 것으로 전망하면서 내년부터는 민간 건설사도 본격 참여해 3,000억 원 규모의 시장이 형성될 수 있을 것으로 전망했습니다. 또한 저출산, 고령화로 인한 세대·인구 감소로, 주택 신축에서 기존 주택을 효율적으로 활용하는 방향으로의 정책 선회로 리모델링 시장용(건축자재, 인테리어 관련 제품 등)에서의 LED 조명 확대가 예상되며 2020년 4월부터 건축 관련 에너지 절약·효율화 기준이 법률로
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의무화되는 점도 LED 조명 시장의 확산에 기여할 것 입니다. 나) 해외 LED/OLED 신광원 기반 일반조명 시스템 분야는 일본, 독일 등 원전폐쇄에 따른 에너지 생산 저하와 COP21(2015.12)을 통해 세계 정부는 온실가스 감축의 합의로 약 35%이상의 매우 높은 성장이 예상되며, 2016년 시장은 현재 약 351억 달러이고, 2021년에는 약 907억 달러로 확대될 것으로 전망됩니다. - 광원은 2015년부터 2022년까지 5.6%의 성장을 나타내고 있으며, 국내 대기업 및 중국의 대규모 LED 제조 및 공정의 집중 투자에 의한 과잉 생산으로 인한 저가격화로 성장세가 다소 주춤함 - LED 조명은 2015년부터 2022년까지 약 20%의 고속 성장이 예상되며, 세계적으로 백열전구 금지 및 온실가스 감축 등에 의한 보급 사업의 추진으로 더욱 성장할 것으로 전망 - 조명 램프 시장은 2016년에는 형광램프 35%, CFL 25%, 할로겐램프 15%, 백열전구 13%, LED 램프 12% 순이지만, 2021에는 LED 램프 40%, 형광램프 30%, CFL 13%, 할로겐전구 12%, 백열전구 5% 순으로 시장 점유를 예상되어 LED 조명이 2020년 이후 시장을 선도할 것으로 예상됨 LED조명의 사용 용도에 따른 세계 시장 전망은 주로 실내조명이 60%를 차지고 있으며, 2021년까지 사용 용도에 관계없이 약 20%의 고속 성장이 예상됩니다. - 가장 큰 비중을 보이는 실내조명은 LED 램프, 주거조명, 상업조명에 사용되고 있으며, 우리의 생활에 필수적인 제품임 - 실외조명 시장은 주로 도로 및 공공조명과 건축조명이며, 기타 특수조명은 산업조명, 비상표시조명 등을 나타내며 비슷한 수준의 시장 규모와 성장이 이루어질 것으로 전망 - 전세계 시장에 대한 기업의 매출액 분포에 대한 데이터는 없으나, 필립스 (30%내외), 오스람(20%내외), GE(10%내외)로 유통 및 브랜드를 중시하는 Marketer가 주도하는 시장으로 세계시장의 약 60%를 차지하고 있어 세계시장 선도 전세계 스마트 조명과 제어시스템 시장은 2015년 262.6억 달러에서 연평균 15.6% 성장률로 2024년 963.8억 달러 규모로 성장이 전망됩니다. 현재 LED 조명 생산에 있어서 가장 많은 비용을 차지하는 부분은 방열 기구, 전기 부품 분야로 LED 패키지 가격 비중은 2010년 이전에는 약 50% 이상을 차지하고 있었으나, 반도체 공정 및 수율 향상으로 가격이 급격히 하락하여 전체 조명 제품의 가격 감소로 세계적으로 민간 보급 시장 활성화가 기대 됩니다. 미국 DOE는 2035년까지 LED/OLED 조명을 전체 조명시장의 85%이상 보급 계획을 수립하여 약 75%의 조명에너지를 절감하는 할 계획이며, 유럽 EU는 2024년까지 전체 조명시장의 약 50% 이상을 LED조명으로 보급할 계획을 수립하여 LED/OLED 조명시장은 급격히 성장할 것으로 기대됩니다. 미국과 일본 등 선진국에서는 에너지 및 환경문제를 해결하기 위하여 국가적 과제로 LED 조명기술을 개발하고 있으며, 에너지절약정책의 일환으로 LED 조명 사용을 권장하고 있습니다. 또한 한국 정부도 고효율 조명기기 보급 확산을 통한 국가에너지효율 향상을 위해 에너지 효율이 높은 광원으로의 세대교체를 가속화할 예정으로, 향후 LED 조명 시장은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 일본의 LED 조명 시장은 2020년 도쿄올림픽에 따른 각종 인프라(경기장 빚 선수 촌) 및 상용시설(호텔, 요식업계) 등에서의 특수와 올림픽 준비와 운영 전반에 있어 친환경을 강조함에 따라 에너지 절약이 가능한 LED 제품에 대한 수요가 지속 될 것으로 전망됩니다. 코트라의 해외시장뉴스(2017.12.05.) 자료에 따르면 일본의 LED 조명 수입 금액은 2016년 2억 4,142만 달러로 전년 대비 감소했으나, 2017년에는 증가세로 반등해 2017년 9월 현재 2억 5,234만 달러로 수입 규모가 확대되었으며 우리나라로 부터의 수입은 2015년에는 1,262만 달러 규모였으나 2017년의 9월까지
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수입은 1,651만 달러로 꾸준히 증가하고 있으며 같은 기간 점유율도 2015년 5.01%에서 2017년 6.54%로 확대되었습니다. 4) 계절적 경기변동 LED 조명 산업은 산업의 특성상 계절적 요인에 의해 거의 영향을 받지 않으며, 동사에서 취급하고 있는 LED 조명 제조 시 필요한 원재료 공급 또한 계절에 영향을 받지 않습니다. 5) 대체시장 백열전구 발명으로 시작된 140여년에 가까운 인류 조명의 역사에서 조명에 대한 사람들의 인식은 변화해왔습니다. 처음 사람들은 조명을 단순히 공간을 밝히는 도구로 사용했기 때문에 ‘무조건 밝은 것이 좋다’는 인식이 있었습니다. 그 다음에는 사람들이 에너지효율에 관심을 보이면서 ‘밝은 것도 중요하지만 효율도 중요하다’는 인식으로 변화했습니다. 최근 삶의 질이 높아지면서 조명에 대한 사람들의 생각은 다시 한번 변하고 있습니다. ‘밝은 것과 효율도 중요하지만 그 이상의 가치가 필요하다’는 인식이 바로 그것입니다. 이러한 흐름에 따라서 LED 조명을 대체할 수 있는 대체시장은 일반조명, OLED 조명 등으로 볼 수 있습니다. 일반 조명의 경우 전세계적 CO2 배출 규제 및 환경규제 강화 등으로 에너지 효율 향상 및 유독물질 및 폐기물의 최소화가 요구되고 있는 상황에서 정부의 2014년 백열전구 퇴출 및 LED 조명 보급 확산 정책에 따라 일반조명 시장은 지속적으로 축소되고 있는 상황입니다. 6) 국내외 국가의 규제 및 정책과 기업 동향 가) 국내 산업통상자원부는 2009년부터 국가 신성장동력산업 및 녹색기술 융·복합산업으로써 지속적인 기술개발 및 보급 정책을 수립하여 LED 조명을 집중 육성하였으며, 최근에는 글로벌 시장 진출 및 프리미엄 LED 조명 차별화 국내 보급을 위해 경쟁력 제고방안을 수립하여 추진중입니다. - “LED 조명 15/30 보급프로젝트 발표”(’06. 11.), 녹색조명사회 실현을 위한 “LED 조명 2060계획” 제시(‘11. 6.) 등 정부의 LED 조명 보급 정책을 수립하였으며, ’20년까지 국가 전체 보급률 60%(공공기관은 100%) 달성 목표 설정으로 연간 1조 2천억 원의 에너지절감 효과와 민간 건물?주택의 LED 등 고효율 조명 사용의 단계적 의무화 추진 - 정부는 2009년 1월에 제17대 신성장동력산업으로 LED응용을 선정하였으며, 2010년 3월에 10대 핵심녹색기술 선정 등 국가 주요 전략산업을 집중 육성 - LED TV, LED 조명 등 태동기에 LED 산업을 녹색성장 엔진으로 육성하기 위해 “LED산업 신성장 동력화 발전 전략”(‘08. 5)과 융합?조명 新시장 선도를 통한 “LED산업 제2도약 전략”(’11. 5)을 수립하여 세계 TOP 3의 LED산업 강국 실현을 목표로 LED 조명?융합 산업 글로벌 선두권 진입을 위한 LED시스템 조명 등 기술 개발과 공공부문 선도적 시장 창출의 전략 추진 - 최근에는 『LED산업 경쟁력 제고방안』(‘16.6)을 수립하였으며, 이중 프리미엄 LED 조명 개발(일반조명시스템 분야)은 고연색(지수 90이상), 고광량, 다파장, 스마트 기능 등 고부가형 LED 조명과 빛공해 방지를 위한 누설광 없는 인체?자연환경 친화적 LED 조명 기구를 개발할 계획 - 지구온난화 방지를 위한 국제환경 변화 대응으로 ‘15년 UN 파리 기후변화 협약에서 주요 국가들은 “미션 이노베이션 선언”을 하였으며, 한국은 2035년 온실가스 37% 감축을 목표로 6대 분야 13개 세부기술영역을 선별하여 공공부문 청정에너지 분야 R 투자를 2배 확대 하였고, LED조명은 건물 에너지 효율 향상 로드맵 수립함 (‘16. 11) 산업부의 “LED 조명 2060 계획”에 따라 LED 조명제품이 보급되었을 경우에는 2020년까지 단계적 LED조명 교체 시 에너지 절감량은 55,962 GWh이고 5조 6천억의 에너지 절감효과가 있으며 전력예비율은 6.6% 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 신광원기반 일반조명시스템 산업의 경제적 기대효과를 분석한 결과, ’15년 기준 4.2조 원의 생산유발, 약 7천억 원의 부가가치 유발 및
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48,990명 정도의 고용유발효과 창출이 전망됩니다. - 산업부의 계획대로 국내 생산액이 증대될 경우를 가정하면, ’20년 기준으로는 약 11조 4천억 원의 생산유발, 약 1조 9천억 원 규모의 부가가치유발 및 약 15만명 정도의 고용유발효과를 가져올 것으로 분석됨 나) 국외 LED 조명 산업은 국가적인 차원에서 에너지 정책 추진의 중요한 부분을 차지하고 있는 관계로 에너지 절감, 신성장 동력 창출 및 국가 경쟁력 확보를 목표로 각국 정부 차원에서의 지원이 확대하고 있습니다. - 특히 미국은 5개의 광기술주도 분야(선진 제조기술, 정보통신, 국방 및 국가 안보, 에너지, 건강 및 의약)에서 경쟁력 확보를 목표로 정부차원에서 전략적인 지원을 하고 있으며, 유럽은 2014년에 Photonics 21 프로그램을 추진하고 있고 중국은 2011년에 12차 경제개발계획에 광통신 시스템 장비, 광전소자, 센터 등의 기술발전을 강조함 LED조명 국가별 주요 정책 현황 전 세계적으로 백열등 사용금지 정책, 대대적인 공공 시범사업, 소비자 신뢰확보를 위한 품질 관리 정책 등을 실시 중이며, 세계 주요국은 LED시장 선점을 위해 적극적인 R 함께 시장 활성화를 위한 규제 및 표준 도입 등의 정책을 적극 추진하고 있습니다. - 백열등 사용금지 정책과 관련하여 미국은 2014년 이후, 대만은 2012년 이후, 중국은 2017년 이후 전면적인 사용금지 정책을 추진 중에 있음 - 미국은 “차세대 조명 이니셔티브(initiative) 프로그램” 기초 및 핵심요소기술개발과 실증을 추진하는 것과 함께, 에너지부(DOE)를 중심으로 “Vision 2002” 사업을 추진하여 세계 LED조명시장의 50% 점유를 목표로 2020년까지 200lm/W 고효율 파워칩 개발에 주력 - EU는 에너지절감 지침에 따라 백열전구 판매 금지를 2009년 이후 전면 시행하고 있음 - 일본은 에너지절감법 개정(2009)으로 LED보급 및 응용제품개발 추진을 통해 투자촉진 세제 감면(7~30% 감면) 및 주택건축물 고효율 에너지도입 제도를 추진 중이며, “Light for 21C” 프로젝트를 추진하여 광효율 120lm/W 진행 및 조명으로 사용되는 에너지 20% 감소 추진함 - 중국은 2010년까지 조명에 소모되는 에너지 50% 절약, ‘17년부터 백열등의 사용을 전면적으로 금지하고 가로등용 LED조명 보급률을 10% 이상 확대 및 시범도시로 텐진, 하얼빈, 광저우 등을 지정하여 추진하고 있으며, 10개 도시 10,000개에서 50개 도시 2,000,000개 규모로 보급 사업 추진 중 최근, IESNA(북미조명학회), CIE(국제조명위원회) 및 MLO(옥외조명등기구가이드라인) 등 국제기관에서는 빛공해 방지를 위한 조명기구 배광형태 규정을 시행하고 있으며, 특히 미주지역에서는 LCS(Luminaire Classification System) 기술 지침에 따라 배광분류 및 국가 주도 배광 개발 모델 제시와 제품 개발도 진행하고 있습니다. 7) 경쟁 현황 백열전구 금지, 원전폐쇄 등에 따라 국내외 LED 조명 보급 시장은 급격히 성장하고 있으나, LED 조명 관련 국내 중소기업의 기술 및 가격 경쟁력 부족으로 수요에 대한 한계 극복을 위한 글로벌 시장 요구 및 변화에 대응 경쟁력은 매우 취약한 상황입니다. - 기존 조명시장은 필립스, 오스람, GE 등 유통 및 브랜드를 중시하는 Marketer가 주도하는 시장으로 세계시장의 약 60%를 차지하고 있으며, 국가 및 지역별 소량다품종 조명기구 시장을 점유하기 위해 다국적기업으로 현지 기업과 협력 체제 구축 - LED가 조명에 적용되면서 기존 시장(방전관 등)에 반도체라는 전혀 다른 패러다임의 도입되어 삼성, LG, 니치아, Cree 등 대기업 및 다국적기업의 본격 진출과 중소기업의 업종 전환 등으로 약 600여개 기업수 증가로 과당 경쟁 진행 중 - 일반조명과 관련한 국내·외 대기업은 자체 수직계열화 또는 Supply Chain을 형성하여 가격 및 기술 경쟁력을 확보하고 있으나, 중소기업의 경우 대부분 조립 생산 및 내수를
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위주로 하는 영세한 기업으로 국내 LED 중소기업 중 수출기업 비중은 14.9%(‘14년)로써 매우 낮음 국가별 LED 조명 기술 수준 분석 자료 : 산업기술 R 전략, LED·광 분야(2018~2022) 단순 교체 저가 시장은 중국 제품이 점유하고 있으며, 고품질 시장은 필립스, 오스람, GE 등 글로벌 기업이 점유하고 있어서 Two 트랙 접근이 국내 기업의 경쟁 필수 요소가 되고 있습니다. - LED산업과 관련된 다양한 주변기술 등에 대해서도 가격뿐만 아니라 품질적인 부분조차도 중국의 급성장으로 인해 시장경쟁력에 대한 위험이 도사리고 있음 - 필립스, 오스람, 삼성, LG 등 국내외 대기업의 대규모 투자와 대부분 중소 기업의 단순 조립형 제품 생산으로 중소기업 존립 위기와 시장 경쟁력 상실 타계를 위한 지역 내 대?중소기업간 동반성장 구조 및 전략적 협업을 통해 세계 일류 제품화 및 틈새 시장 창출 필요 - LED 조명 관련 국내 중소기업의 기술 및 가격 경쟁력 부족으로 국내외 LED 조명 보급 시장 수요에 대한 한계 극복을 위한 글로벌 시장 요구 및 변화에 대응하는 중소기업의 기술 개발과 마케팅 에 대한 집중 지원책 마련이 필요하고, 저가격화를 위한 제조 가치공학(Value Engineering) 및 대량생산 체계 구축과 방열, 광학 등 부품 소재 국산화, 특화 기술 및 제품 차별화 기업의 지속적 집중 투자 필요 - 특히 유럽, 미국, 일본 등 선진국에서는 지역단위 에너지관리 기술개발 및 스마트 시티 구축을 위한 실증사업 등에 투자하고 있음. 특히 IoT 기술의 발달로 가전 및 조명의 통합 스마트 홈 및 빌딩이 진행될 것으로 예상되어 이와 연계한 LED조명시스템의 기술 개발이 활발하게 진행 예정 제품분류별 주요기업 주요 중소기업 비교 조달시장(나라장터 종합쇼핑몰) 2019년 11월까지 실적으로 LED조명 조달청 상위 10위권 기업중 ㈜선일일렉콤 153억원 (주)파인테크닉스 148억원 에이펙스인텍(주) 131억원으로 1,2,3위 순위가 형성되고 ㈜테크엔은 51억원으로 12위권을 유지하고 있는 상황입니다. 순위 업체명 실적액 1위 주식회사 선일일렉콤 153억원 2위 주식회사 파인테크닉스 148억원 3위 에이펙스인텍(주) 131억원 12위 주식회사 테크엔 41억원 자료 : 온통조달_조달정보개방포털_조달기업별 실적순위 참고 나. 회사의 현황 (1) 회사의 개황 당사는 LED 조명 중소기업에서 차별화 기술을 방열기술로 인지하고 5년여 동안 연구개발한 결과 본 기술을 개발하였습니다. 초기 자본의 한계로 수많은 역경을 겪었으며, 이에 굴하지 않고 연구 개발하여 2009년 기술을 개발하여 특허 등을 출원하였고, 광효율, 수명, 무게, 원가 측면에서 획기적으로 개선되어 회사가 짧은 기간에 안정될 수 있었던 원천이었습니다. 동 기술력으로 LED 조명 생산의 종주국이 확보할 수 있는 획기적인 기술로서 일본 니치아 회사의 고액의 기술 이전 제안이 있었으며 미국 특허청의 특허 등록 (2013년 9월)을 하였고, 일본, 독일, 중국에도 특허 출원을 하였습니다. 이런 우수한 기술을 보유함으로서 국가 경쟁력을 높이고, 외국 기술 장벽을 뚫고 러시아, 베트남, 불가리아 등 세계 각국에 수출하여 외화획득에 기여하고 있습니다. (2) 회사의 성장 과정 당사는 설립 후 LED 조명등 생산에서 시공까지 일관된 고객 지원을 위하여 전기공사업 면허, 신재생 에너지사업, 태양광 충전기, 태양광 발전사업, 전기자동차 충전기, 영상감시장치 등 고객의 요구에 맞는 면허를 취득하였으며 2016년 새로 부지면적 1만578㎡(3200여평)에 제조시설 및 부대시설 1만3884㎡규모로 태양광 발전시설 450KWh 및 우수처리 재생산이 300t까지 가능한 시설을 갖추고 있어 공장가동 후 남는 전기를 한전에 다시 판매하는 등 친환경 첨단시설을 갖추었습니다. ■ 회사의 성장 단계 구분 내용 설립기 ‘09~11’ 회사 설립 후 특허권 획득 및 제품 개발 * 회사 설립 * 특허권 획득 및 제품개발 * 정부조달 우수제품 지정 * 정부조달 연구소 지점 성장기 ‘12~16
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조명업계 최초 NET(신기술) 2회 취득 및 러시아 LED 가로등 수출(9.000세트) 수출 * 고효율기자재 인증취득 , KS 인증취득, 환경표지 인증취득, 자가품질보증물품 인증취득, 녹새기술 인증취득, * 산업통상자원부 장관상, 엔지니어상, IR52 장영실상, 국무총리상, 산업포장 등 수상 * 말레이시아, 러시아 , 터키 , 베트남 등 세계각국에 LED 가로등, LED 투광등 수출 상장신청기 ‘17~19 신제품 출시 및 해외시장 개척 * 국가산단업단지 신축공장 이전 * NEP(신제품) 인증 취득 * 인도네시아(SNI), 말레이시아(SIRIM), 쿠웨이트(CB) 인증서 취득중이며 계약성사중 회사는 나아가 자라나는 청소년에게 희망을 전하기 위하여 매출의 5%(현재 15억원 이상)수준을 지역사회에 기부하고 있으며, 특히 조명 전문기업에 맞게 각 학교에 조명등을 설치하여 빛과 희망, 안전을 제공하고 있습니다. 또한 매년 30% 이상씩 고용을 증대하고, 경제 사정이 어려운 주부사원, 중장년, 마이스터고 등 경제적 도움이 필요한 사람들에게 일자리를 제공함으로서 생산성 향상 및 지역 경제 발전에 기여하고 있습니다. (3) 해외 진출 현황 회사는 2009년 일본을 시작으로 해외 9개 국가에서 판매를 시작하였습니다. 2013년 조명업계 최초로 러시아에 LED 가로등 및 LED 보안등 9,000세트를 판매를 하였습니다. 2020년에는 국내의 지속적인 판매와 함께 시장점유율 증가를 위해서 베트남, 말레이시아, 인도네시아 시장 개척 및 확장에 주력하고 있으며, 고출력 LED 스포츠조명(골프장,야구장)과 CCTV 겸용 LED 보안등 제품과 연동하여 해당국가의 바이어들과 공급협의를 사전 진행 중에 있으며, 해외 판매경로는 다음과 같습니다. [2021년 해외 지역별 판매실적] (단위:대, 천원) 구 분 판매국가 품 명 수량 금액 베트남 LED 가로등 , LED 투광등 말레이시아 LED 가로등 인도네시아 LED 가로등 (4) 시장 현황 LED 가로등 중 대형조명등의 문제점이 방열기술의 해결없이는 방열처리 문제발생으로 발광효율저하, LED 칩의 수명단축 이로 인한 등기구 크기 증가 및 추가비용 상승요인이 발생합니다. 당사는 이러한 문제점을 특허 받은 신기술을 적용함으로서 이러한 문제점을 개선하였으며 더 향상된 생산 및 검사시설을 조명업계 최초 자동화하였으며 품질향상에 만전을 기하고 있습니다. (5) 제품의 현황 모델명 LED 가로등 제품 설명 제목 없음.jpg 사진 - 고효율 모듈적용 - 고래를 형상화한 친환경적 디자인 - 모듈만 교체가능하며 경제성 우수 - 특허기술적용제품(비아홀에 은이 충진된수직열전달기술) - 신기술(NET) 적용제품 (제1001호) - 신제품(NEP) 적용제품 (MOTIE 2017-008) * 제품의 특징 - 비아(Via)홀에 은(Ag)이 충진된 수직열전달 기술을 적용하여 LED 발열문제를 해결하여 최고 효율을 가진 LED 조명기구 제조 - 특허 받은 기술 적용으로 높은 광효율 및 장수명 보증 - 무게 타사대비 40% 경감 및 모듈만 교체하여 경제성 우수 - 고속도로, 일반도로 등 다양한 장소에 사용가능 (6) 핵심 경쟁력 (가) 제품경쟁력을 통한 신시장 선점 당사가 개발한 LED 조명등은 타사 동급 대비 다음과 같은 경쟁력이 있습니다. 기술 및 품질 경쟁력 가격 경쟁력 ● 기존 파워 LED를 사용하는 조명등의 문제점인 방열기술의 열전도성 한계 즉 작은 LED 소자에 큰 전류를 이동시켜 발광하는 과정에 발생되는 후면 고열에 대한 방열처리 문제를 ㈜테크엔 기술로 개선시킨 결과 ● 1. 획기적인 광효율 개선으로 인한 전력소모량 절감 ● 2. LED 열화현상으로 인한 수명단축 문제해결 ● 3. LED 등기구 소형화 및 경량화 ● LED 조명등 전 제품에 테크엔 방열기술을 적용한 제품개발 결과 에너지 절감 20% , 수명 20% 이상 증가되어 친환경에 지대한 공헌을 하였으며 이를 근거로 NET(신기술),NEP(신제품) 고도의 기술인증을 취득하였습니다 (나) 기술력 주택건설 기술의 한축인 조명기술분야에서 특허받은 방열기술을
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적용하여 LED 조명의 최대 난제인 LED 발열 문제를 해결하여 최고 효율의 LED 조명기구를 개발하여 에너지 절감 정책에 기여하였습니다. LED 방열기술 확보로 전력소모를 20% 절감하고, 이산화탄소 배출량을 현격히 감소하였으며 LED 수명을 5만시간 이상 확보하여 폐기물 발생을 억제하였으며, 무수은 등으로 환경 공해물질 배출이 전혀 없는 친환경 제품을 개발생산하고 있습니다. 특허받은 방열기술은 LED 소자의 발열부에서 발생한 열을 PCB 비아홀에 열전도 성능이 우수한 특수 구조의 은핀을 통하여 후부 방열판으로 신속히 배출되므로 LED 조명등의 고질적인 문제를 해결하여 제품화 성공을 하였고 이런 공적을 인정받아 전기문화 산업표창, 국무총리상, 엔저니어상 , IR52 장영실상 등 다수의 상을 수상하였습니다. (7) 경쟁회사 및 경쟁지표 1) 경쟁회사 (단위 : 백만원) 사 (주)솔라루체 매출액 영업이익 (주)파인테크닉스 매출액 영업이익 (주)선일일렉콤 매출액 영업이익 (주)금경라이팅 매출액 영업이익 (주)테크엔 매출액 영업이익 에이펙스인텍(주) 매출액 영업이익 (출처 : 금융감독원 전자공시시스템) 주) 별도 및 개별재무제표 기준 LED조명장치 제조업의 경우 중소기업특화 업종으로 지정됨에 따라 대기업의 진출이 불가능합니다. 이에 따라 당사의 주요 경쟁사들은 모두 중소기업이며, 제품라인업의 차이가 조금씩은 있으나 기본적으로 실내 및 실외 등기구를 제작하고 있습니다. 경쟁회사의 경우 선박용 및 군용 등의 특수 조명 은 제외 하였습니다. LED 조명쪽은 각 영역간 크로스오버가 활발히 일어나지 않는 영역인데, 이는 각 영역별로 선점기업들이 확고한 기반을 가지고 있어 크로스오버하여 생산을 한다 하여도 시장점유율 확보가 불투명하며, 응용기술의 차이 및 생산라인의 추가 증설 등 추가 시설비용이 크게 발생함에 따라 타 영역 진입결정을 쉽게 내릴 수 있는 구조가 아닙니다. 따라서, 1. 시장 선점, 2. 해당 영역 기술 및 인증 확보가 진입장벽으로 작용하며, 동사가 속해있는 실내외 등기구의 경우 대략적으로 1,000여개의 업체가 존재하나, 상위 20개 업체가 시장의 과반 이상을 점유하고 있는 것으로 추산됩니다. 2) 주요 경쟁 지표 당사의 경우 관공서, 학교 및 공공사업 등 관급에 납품하는 제품의 비중이 전체 매출의 약 80%를 차지합니다. 이러한 관급의 경우 정부 예산이 편성되면 각 지자체 등으로 예산이 분배되고, 조달청 나라장터를 통하여 제품의 구매가 이루어지게 됩니다. 조달청이 운영 중인 우수조달물품 제도는 기술·성능이 뛰어난 중소·벤처기업의 기술개발 제품의 공공판로를 지원하는 것으로, 우수조달물품을 지정받은 기업은 국가계약법령 등 관련 법령에 따라 수의계약 등을 통해 각 수요기관에 지정 물품을 공급할 수 있는 혜택을 부여합니다. 아울러 나라장터 엑스포, 해외조달 시장개척단 등 조달청이 제공하는 다양한 국내·외 조달시장 진출 지원 프로그램도 이용할 수 있는 자격이 주어집니다. 따라서 관급에 있어 조달청을 통한 조달금액이 동사가 영위하는 관급 납품에 있어 중요성을 가진다 할 수 있습니다. 조달청 나라장터를 통한 조달금액 상위업체 순위는 아래와 같습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황1) 자동차정비기기 사업 가) 산업의 연혁 및 성장과정자동차 정비정보기기의 대표적인 품목인 정비용 리프트는 미국 Rotary사가 자동차를 보다 쉽게 정비할 수 있는 방법을 구상하던 중 이발용 의자에서 착안, 의자를 들어올리는 원리를 적용하여 개발하게 되었습니다. 이에 비롯된 자동차 정비정보기기 산업은 자동차의 사용년수를 증가시키고 자동차의 운행 중 발생되는 교통사고의 예방 및 대기오염을 방지하기 위한 자동차의 점검, 정비 또는 검사에 사용되는 기계, 기구를 제조하는 산업입니다. 국내 정비정보기기의 수요는 1960년대 자동차산업의 발전과 더불어 시작하였으나, 자동차 보급대수가 급격히 증가하기 시작한 1980년대 후반까지는 주로 수입품(미국Rotary사, 이태리 Ravaglioli사, 일본 Bishamon사, 덴마크 Stenhoj사)에 의존하였습니다. 그러나 1988년도 서울올림픽 이후 국민소득 증가에 따른 "내 차 소유하기" 붐으로 차량증가와 더불어 자동차 정비수요가 증가하여 국내 자동차 정비정보기기 시장의 확대가 가속화 되었습니다. 또한 배기가스 규제 법규화와 세계적인 환경보호 차원에서 배기가스 및 연비절감 관련 법규가 3-4년을 주기로 더욱 강화됨에 따라 해외시장 의존도가 높은 국내 자동차 메이커는 이러한 추세에 맞추어 자동차를 개발해 왔으며, 이에 따라 정비정보기기에 대한 수요가 더욱 높아지면서 제품의 국산화가 꾸준히 진행된 결과 현재 대부분의 제품이 국산화되어 생산판매 되고 있습니다. 차량 보유대수의 증가, 차종 변경, 환경규제 등으로 새로운 자동차 정비수요가 발생함에 따라 관련 정비정보기기 또한 업그레이드 및 신제품 개발이 꾸준히 이루어지며 그 시장규모가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 세계적인 경기침체에도 불구하고 개발도상국의 자체 자동차 생산 및 자동차 보유대수는 계속 증가하고 있으며 최근 스마트카 시장(하이브리드카, 전기차등)이 확대되는 등 자동차가 단순한 교통수단이 아닌 움직이는 사무실 기능을 함으로써, 자동차 정비의 중요성이 더욱 증대되어 정비업소간 CHAIN화와 정보장비의 고급화가 가속되고 있습니다. 이러한 주변환경 속에서 자동차 정비정보기기는 단순한 정비기기 단계에서 고객의 자동차 정보와 연결된 MOBILE 자동차 정비 등의 하이테크 시대에 접어들었습니다.나) 산업의 특성국내 자동차 정비정보기기 산업은, 자동차 운행의 안전을 고려한 기계적 구조와 전자제어기술이 발전함에 따라 기계적 시스템 기술에 전자기술, 소프트웨어기술이 접목된 복합기술을 활용한 제품이 생산되는 추세가 이어지고 있습니다. 자동차 정비정보기기는 개별 정비업소에서 사용하는 제품으로써 대량생산이 불가능한 특성상, 특히 IMF 및 서브프라임 이후 경기침체로 인해 품질경쟁력과 국제경쟁력있는 업체 즉 개발능력과 제조기술력이 있는 몇 개의 업체로 시장이 재편되고 있습니다. 또한, 2010년이후 하이브리드의 출시로, 차세대 환경자동차의 변모로서 2019년 부터는 EV를 중심으로 하는"신 에너지차량"의 판매규제 도입도 준비중에 있습니다. 이에따른, 국내 자동차 정비정보기기 시장은 자동차 정비용 리프트를 주종품목으로 하여 타이어 휠 바란스(대형 및 소형), 대형타이어 탈착기, 휠 얼라인먼트, 오토 밋션오일 교환기 등을 제조, 판매하는 당사가 60% 이상(당사 추정치)의 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다.다) 국가경제에서의 중요성(1) 수출산업으로 육성개발도상국의 자동차산업 발달로 자동차 정비정보기기 수요가 점차 증대되고있어 수출품목으로 전략화가 가능합니다. 선진국인 일본 및 유럽은 고임금 문제로 가격경쟁력이 취약하고 중국 등을 비롯한 개발도상국은 품질경쟁력 및 기술력 부족으로 세계시장 진출이 어려워, 당사는 대외적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.(2) 수입대체효과1970년대부터 1990년대까지 수입에 의존하던 자동차 정비정보기기는 1990년대 초반부터 국산화되어 2000년도부터는 본격적으로 전체 자동차 정비정보기기 시장에서 수입 대체효과를 가져왔으며, 이후에도 국산 제품의 비중은 증가하는
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추세로 파악되고 있습니다.라) 경쟁상황시장 특성상 대기업에서 생산이 불가능한 중소기업형 제품그룹이며 품목당 소수업체(2~4개 업체)의 공급자로 구성되어 있으나 제조기술력, 설비, 자금부족 등으로 기업 수명이 5년 내외이고, 현재는 당사를 제외하면 영세한 업체들로 구성되어 있습니다. 당사의 제품인 자동차 정비용 리프트, 타이어 휠바란스 및 고부가가치기술인 휠얼라인먼트 등은 국내 타사 제품보다 품질우위와 사후관리 차별화로 가격이 높으며 스캐너 품목 이외 제품들은 타사보다 시장점유율에서 우위에 있습니다.마) 향후 전망(1) 해외시장세계 자동차 정비정보기기 시장은 자동차 메이커 국가의 중심인 유럽과 미국 중심으로 형성되어 왔습니다. 유럽과 미국은 기술집약적 업종이면서 노동집약적인 특성을 지닌 자동차 정비정보기기 시장에서 기술우위로써 세계시장을 선도하여 왔으나, 핵심기술을 확보하고 선진국보다 노동경쟁력이 있는 우리나라 기업은 선진국보다 경쟁력이 있습니다. 세계 자동차 정비정보기기 시장 예측 및 당사의 전략은 아래와 같습니다. 유럽과 미국시장은 편리성, 안전성 위주로 교체되는 시장이 형성되고 개발도상국은 21C 자국의 자동차 제조와 더불어 향후 10년간은 중고가 및 중저가 위주의 고도 성장이 예상되나, 현재는 세계경기 침체로 성장속도가 둔화되는 실정입니다. 그러나 2015년 말 기준 우리나라 차량등록대수가 2000만대를 돌파하여, 2000년 대비 150% 가량 증가한 것처럼 개발도상국도 차량 보유대수가 자국의 자동차 제조와 더불어 증가하고 있으며, 정비정보기기 수요도 증가추세에 있습니다. 따라서 당사의 전략은 시장특성에 맞는 제품, 즉 현지화로 그 지역에서의 경쟁시장을 공략하는 것으로써, 꾸준히 자체브랜드와 공동 브랜드를 개발하여 해외시장을 공략할 경우 매출신장이 기대됩니다. 결국 자동차 정비정보기기는 전세계적으로 수요가 증가하고 있으며, 지역별, 국가별로 전략화할 경우 계속 증가할 전망입니다.(2) 국내시장경제안정과 경제성장율에 따라 시장규모 확대율이 다르겠으나, 서브프라임 이후 경기침체 속에서도 자동차 보유대수 증가와 더불어 정비수요도 증가하여, 국내 자동차 정비정보기기 시장규모는 꾸준히 성장하여 왔습니다. 최근 자동차 시장의 성장률은 둔화되는 추세이나, 20~30대 경제활동 연령층의 자동차 구매 비중은 점차 증가되고 있으며, 하이테크 장비 및 환경관련 정비정보기기를 중심으로 시장이 성장하는 추세입니다 [국내 자동차산업 동향] (단위:천대,%) 구분 2022년 2021년 2020년 대수 증가율 대수 증가율 대수 증가율 생산 국내판매 수출 (주) 출처 : 한국자동차산업협회 2) 선박관련 사업가)크루즈관련사업 (1) 산업의 연혁 및 성장과정 크루즈산업은 1830년대부터 유럽국가에서 대서양을 횡단하기 위한 목적으로 이용되었던 호화 여객선으로부터 시작되었습니다. 1914년 타이타닉호의 침몰을 계기로 국제여객선의 안전에 대한 기준이 강화됐고, 이후 1차 세계 대전에 군수품과 병력을 이동하기 위한 수단으로 활용되면서 선박의 성능과 용적률이 향상되었습니다. 1920년대 세계대공황의 시기에 미국에서 주류의 제조, 판매가 금지되면서 육지의 법적인 규제에서 벗어난 연안 또는 공해의 선상에서 주류 판매와 위락시설의 제공이 이뤄지면서 크루즈산업이 싹 트기 시작하였습니다. 이후, 호화여객선들은 레이더 장비의 발달로 선박운항의 정확성과 안전성을 높이고 호화로운 선내시설과 다양한 선상할동을 제공하였습니다. 하지만, 2차 세계대전 이후 항공기술의 급속한 발달로 탄생한 대형 제트여객기의 빠른 속도를 극복하지 못하고 대서양 횡단 여객 운송 시장을 내주며 점차 쇠퇴하기 시작하였습니다. 또한, 1950년대 이후 경제의 급속한 발달로 현대인의 여가시간이 제한됨에 따라 이전까지 성행했던 80일 이상의 장기 크루즈상품은 소비자의 선택을 받지 못하며 도태되었고, 1970년까지 여러 선사가 사업을 포기하기도 하였습니다. 하지만, 아이러니하게도 대형 여객기로 인해 위축되었던 호화여객선과 크루즈선은 크게 성장한 항공산업과 연계되며 새로운 형태의 크루즈관광 시장을
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만들며 크루즈산업을 부흥시키는 계기가 되었습니다. 크루즈선사와 항공사는 업무협약을 통해 ‘Fly Cruise Program’을 출시하며 ‘항공-크루즈-항공’ 또는 ‘항공-숙박-크루즈-숙박-항공’ 등과 같은 형태의 크루즈 패키지 여행 프로그램을 출시하면서 크루즈산업은 전성기를 맞게 됩니다. 그 결과, 전 세계 크루즈 수요는 1980년부터 2003년까지 연평균 8.1%씩 성장하며 같은 기간 전체 관광산업의 평균 성장률인 4%에 비해 2배 이상의 빠른 속도로 규모를 확대하였으며, 2000년대 이후에도 2009년 기준 1,780만 명 수준이었던 크루즈 승객 수가 10년만인 2019년에 3,000만 명에 이를 정도로 급속한 성장세를 이어갔습니다. 하지만, 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 크루즈선의 운항이 중단되면서 2020년의 연간 크루즈 승객 수는 570만 명까지 감소한 것으로 추산됩니다. 코로나19로 인한 운항 중단 기간 중 크루즈 선사들은 바이러스 전파 예방을 위해 선내 전 객실에 100% 외부공기를 투입하고, 각 선실과 공용구역의 공기가 섞이지 않도록 공기 흐름을 바꾸도록 시설했을 뿐 아니라, 코로나 바이러스를 제거할 수 있는 필터를 설치하여 선내에서의 감염과 전파를 예방하도록 조치하였습니다. 또한 전 승무원과 승객은 코로나19 테스트에서 음성을 받은 경우에만 승선을 허용하고, 선내 병원에 별도의 읍압실을 설치하고 자체 테스트 장비를 갖추는 등의 사후 대응조치도 강화하였습니다. 그 결과, 2020년 하반기부터 이탈리아, 그리스, 대만, 일본, 싱가포르 등에서 크루즈 운항이 재개되어 코로나19 환자 발생 없이 정상 운항 중이며, 향후 현재 논의 중인 미국 중앙질병관리센터(US CDC)로부터 크루즈 운항 승인이 이루어지는 시점부터 전 세계적으로 순차적인 운항재개가 이루어질 것으로 전망됩니다. (2) 사업의 현황 2020년 기준, 전 세계에서 운항하는 크루즈선의 수는 423척이며, 승객수는 약 3천만 명이 달하였습니다. 현재 115척의 선박이 건조 중이거나 계약이 체결되어 출시 예정이므로 크루즈산업의 규모는 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다. 전 세계에서 가장 큰 시장은 북미(50%)와 유럽시장(25%)이며, 2013-2018년 기간 중 연평균 28.6%의 승객 수 증가율을 보인 아시아가 최근 가장 두드러진 성장세를 보이고 있습니다. 크루즈산업은 전 세계적으로 매년 약 680억 불의 직접 지출액을 포함해 1,500억 불에 달하는 경제적 가치와 117만 개의 일자리를 창출하고 있습니다. 또한 모항지와 기항지를 방문하는 관광객들을 통한 관광소비 외에도 관련 사업의 고용창출과 연계발달의 측면에서 경제적 효과가 높은 산업으로 분류되어 각국은 크루즈산업의 육성을 위해 많은 노력을 하고 있습니다. (3) 향후 전망 과거의 크루즈 이용자는 실버계층이 장거리 여행을 하는 경우가 많았으나, 베이비 붐 세대가 주요 소비층이 된 이후부터는 평균 연령이 젊어지고 여행기간도 짧아지는 경향을 보였습니다. 특히, 최근 크루즈관광에 대한 관심이 급격히 높아진 아시아 크루즈의 경우에는 평균연령 46.2세, 평균 운항기간 4.2일로서 대중화로 향하는 경향을 보이고 있습니다. 비록 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 크루즈산업이 일시적 운항 중단을 겪고 있지만, 타 여행형태에 비해 충성도가 높은 크루즈관광객의 고객성향으로 볼 때(크루즈 재개 시 여행 의향 고객 74%, 2020.6.15.~22, Cruise Critic 조사결과), 향후 크루즈산업은 소비계층의 다양화와 대중성 확대를 통해 더 크게 성장할 것으로 기대됩니다. 또한, 일반적으로 크루즈산업은 선사들의 직접 지출 외에도 기항지관광, 기념품 및 소매품 구매, 승선 전 또는 승선 후 현지 관광 등을 통해 상당한 규모의 간접소비를 일으킵니다. 특히 기항보다는 모항에서의 경제 효과가 더 높은데, 2018년도에 전 세계적으로 크루즈 승객들이 기항지에 들러서 지출한 1인당 소비액은 약 $101이었지만, 이들이 승선 전에 모항지에서 지출하는 소비액은 $375로 세 배가 넘습니다. 반면, 한국을 찾는
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외래크루즈관광객의 90%를 차지했던 중국인 크루즈관광객은 기항지에서의 쇼핑관광에 중점을 두는 경우가 많아 사드 이전인 2016년의 경우 1인 평균 $852를 소비하여, 일본의 $350과 큰 차이를 보인 것으로 조사되었습니다. 통상 모항크루즈에서의 지출이 기항크루즈에 비해 3배 이상 많은 점을 고려할 때 향후 모항크루즈가 활성화되어 중국인을 포함한 외국인들이 한국의 항에서 출발하는 fly cruise 상품을 이용할 경우 모항지에서 얻을 수 있는 경제적 효과는 매우 큰 폭으로 확대될 것으로 전망됩니다. 또한, 일반적으로 모항이 운영될 경우 크루즈에 선적되는 선용품을 국내에서 조달하게 되며, 선박 수리와 관련한 사업 등 연계 산업으로 인한 파급효과는 인바운드 크루즈 관광과는 비교할 수 없을 정도로 확대됩니다. 무엇보다도, 내국인의 크루즈관광 참여기회가 확대됨에 따라 다양한 관광활동과 삶의 질 또한 좀 더 풍요로워질 것으로 기대됩니다. 나) 선용품 공급사업 - 당사의 식자재 공급업은 선박에서 여객 및 선원들에게 필요한 식자재를 납품하는 사업으로 크루즈 사업의성장과 연계하여 사업이 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.다) 선박대여업(1) 사업의 현황선박대여업은 선주가 선원 및 선박을 직접 관리하는 정기용선계약 (Time Charter)을 통한 선박 대여 방식과 선원 및 선박을 용선주가 관리하고 선주는 선박을 단순히 빌려주는 나용선계약 (Bareboat Charter)으로 나눌수 있으며, 나용선 계약은 선박의 소유권을 제외한 일체의 선박관리 운항권을 용선주가 가지는 단순 나용선계약과 용선료를 통하여 선가를 상환 및 일정기간 후 소유권을 취득하는 “소유권 이전 조건부 나용선 계약” (Bareboat Charter Hire Purchase)으로 나누고 있습니다. 정기용선계약은 선박운항에 따른 리스크를 선주가 감내하여야 하며, 계약기간에 따른 변동성에 따른 수익 변동성(high risk high return)이 높습니다. 반면에 나용선 계약방식은 용선자가 선박을 관리함에 따른 리스크 및 원가에 대한 부담이 없으나, 대체적으로 계약기간이 길고 금융리스의 형태를 띄고 있어 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.(2) 향후전망해운업(선박대여업포함) 경쟁 심화로 인하여 업체들이 대형화를 통한 규모의 경제로 원가를 낮추고 있고, 코로나 19의 유행으로 인하여 경제 전망이 불투명하나, 당사의 경우 나용선계약을 통하여 장기적으로 계약이 되어 있음에 따라 경제상황에 따른 위험도를 최소화 하였습니다.출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2660MYJOHL 라) 국제해상특송업(1) 사업의 현황 국제특송업이란 국가간 교역 및 교류와 관련한 상업서류나 견본품, 소화물 및 중량화물 등 각종 화물이나 서류를 급하게 해외로 발송할 경우, 픽업 직원이 직접 고객을 방문하여 발송물을 접수한 후 포장, 운송, 통관, 그리고 수취인에게 최종 배달에 이루기까지 신속, 정확하고 일관되게 추진하는 국가간 항공특급 운송서비스를 말합니다. 전세계 특송시장 규모는 약 5조 7,000억 원(42억 6.429만 유로)에 이를 것으로 예상 되며, 팬데믹 초기 급격한 성장률을 기록하며, 국제특송시장은 2020년과 2021년 모두 전년 대비 12.5% 성장률을 기록했습니다. 트랜스포트인텔리전스가 최근 발표한 '2021-2025년 글로벌 특송 및 택배시장 보고 서에 따르면 2022년 글로벌 특송 시장은 전년 대비 10.4% 성장으로 예상합니다.(2) 향후전망 2025년 까지 전세계 특송시장 규모는 연평균 7.7%의 성장률을 기록할 것으로 전망 되며, 코로나19에 따른 제한이 지속적으로 완화되어 성장세가 다소 낮아지고 있으나 전자상거래 시장규모가 성장하고 있는 추세로 글로벌 특송 시장의 성장에도 직접적인 영향을 줄것으로 보여집니다.출처 : https://www.cargonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=48977 나. 회사의현황1) 자동차정비기기 사업가) 영업개황 당사는 1991년 설립 이래 자동차 정비정보기기
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제조 및 판매사업을 수행하는 제조업체입니다. 회사 설립 초기에는 자동차 정비용 리프트 제조 판매사업을 주로 수행하였으며, 1996년부터 기계와 전자제어기술을 겸비한 하이테크 사업(타이어 휠 바란스, 오토 밋션오일 교환기,대형 타이어 탈착기 등)에까지 주력 사업부문을 확대하였습니다. 국내 정비정보기기사업은 당사의 세밀하고 치밀한 기술력과 안정적인 사후관리(A/S)를 통해 수입에 의존하던 관례적인 판매망에서 벗어나 정비정보기기의 국산화라는 수입대체효과를 창출하였으며, 특히 당사는 고객지원센타를 운영함으로써 소비자들의 운영상 부족한 기술을 보완 제공하여 명실공히 자동차 종합정비정보기기업체로 자리잡게 되었습니다. 1998년에는 특허기술개발업체로, 2000년에는 신기술개발기업으로 인천지방중소기업청으로부터 벤처기업에 대한 인증을 받아 제품개발에 박차를 가하고 있으며, 1994년 한국기기유화시험연구원으로부터 국내 최초로 Q마크를 획득하고, 1999년에는 한국생산성본부 인증원으로부터 ISO9001 인증을 획득하는 등 외부기관으로부터 우수한 기술력을 인정받았을 뿐만 아니라 "헤스본=리프트", "헤스본=안정적인 사후관리" 등 고객으로부터 그 기술력과 제품의 우수성, 신뢰를 인정받아 정비업소와 국내 자동차메이커, 관공서, 학교 및 국방부 등에 납품하고 있습니다. 또한 2005년에는 영국의 SGS로부터 유럽 안전마크인 CE마크를 획득하는 등 제품의 우수성을 인정받아 해외 딜러망을 통해 미국, 유럽 등 자동차선진국과 동남아시아, 호주, 중동, 남미 등 개발도상국에 직수출함으로써 명실공히 해외에까지 품질을 인정받아오고 있습니다. 중소기업진흥공단으로부터 1998년, 2000년 수출유망중소기업으로 선정되었고 2012년에는 인천시 무역유공기업 표창을 수상하였으며, 현재 약 40여개국에 수출을 하고 있습니다. 또한 직원들이 한마음으로 뜻을 모으고 제품을 전심전력으로 생산함으로써 1999년 고용노동부장관으로부터 노사협력우량기업으로 지정된 데 이어 2013년에는 고용노동부장관 표창을 수상하기도 하였습니다. 당사는 2001년 4월 기업부설 기술연구소를 설립하여 자동차 정비용 리프트에서 축적된 기술력을 토대로 다양한 첨단기술 및 인터넷을 활용한 사업기반을 구축할 뿐만 아니라 자동차 관련 각종 환경규제 강화에 대응할 수 있는 환경관련 신제품을 개발함으로써 자동차 종합 정비정보기기 메이커로써 정진하기 위해 연구소와 전 임직원은 맡은바 최선을 다하고 있습니다. 나)시장점유율 (단위 : 백만원) 연도 2021년도 2020년도 2019년도 (주)팬스타엔터프라이즈 주식회사 파워렉스코리아 다) 시장의 특성 자동차 정비정보기기 제조는 1980년대에 본격 시작하여 80% 이상이 수입품에 의존해 왔습니다. 1980년대 후반 자동차 보급이 급속도로 늘어나면서 그에 따른 정비기기들이 많이 개발되고 보급이 확산되었고, 1990년대 초반 본격적으로 자동차 정비정보기기산업이 성장하면서 다양한 종류와 용도에 따른 신장비가 보급되었습니다. 이후 2009년 이후 세계경제의 침체로 인하여 자동차(신차) 시장이 약화되고 기존 차량에 대한 관리 및 정비수요가 증가함에 따라, 대기업 등의 정비사업소 프랜차이즈 등을 통한 추가적인 수요가 늘어나게 되었습니다. 당사가 제조하는 자동차 정비정보기기 중 리프트는 자동차 엔진 탈부착 및 하부정비 시 차체를 들어올릴 수 있는 장비로써 당사의 주력제품이자 기본장비라 할 수 있고, 차종과 용도에 따라 다르지만 평균 6∼8년 가량 또는 그 이상까지 사용이 가능하며, 안전성과 편리성이 필수 요건인 장비입니다. 2) 선박관련 사업가) 크루즈관련사업 (1) 영업현황 2016년 2월부터 그룹 계열사인 (주)팬스타라인닷컴과 '여객선 이용과 식자재 공급 계약'을 체결하여 사업을 개시하였습니다. 당사는 (주)팬스타라인닷컴의 팬스타드림호 선박 객실을 임대하여 매주 토요일 부산연안을 감상하며 선내 크루즈를 즐기는 1박 2일 형태의 부산주말원나잇크루즈 상품 판매를 하고 있습니다. 2016년 4월부터 상품 다변화 및 정통크루즈 취항 준비 일환으로 대마도 근접조망이 가능한
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국제크루즈 형태의 현해탄원나잇크루즈 서비스를 개시하였으며, 매주 셋째주 토요일 오후 부산항을 출항하여 익일 오전 부산항에 입항하는 1박 2일 상품을 판매하고 있습니다. 이로써 1박 2일 상품인 부산주말원나잇크루즈는 부산항원나잇크루즈와 현해탄원나잇크루즈로 라인업 되어 국내크루즈와 국제크루즈 서비스를 모두 제공할 수 있게 되어 이용자 입장에서 기존 부산항원나잇크루즈의 단점인 면세 물품 구입 불가 부분의 문제점을 해소하여 고객 니즈에 한층 더 부합하는 서비스를 제공 할 수 있게 되었습니다. 원나잇크루즈 상품 다변화 및 이벤트 컨텐츠를 보강하여 부산주말관광 대표 상품으로 자리 매김하기 위해 노력하고 있습니다. 나) 식자재공급업 식자재공급업은 (주)팬스타라인닷컴의 팬스타드림호와 국제화물선에 여객 및 선원을 위한 식자재를 공급하는 사업입니다. 해당 사업들은 2004년 12월부터 지속되어 온 사업으로 안정적인 수익성 뿐만 아니라 향후 복합해상여객운송사업과 크루즈사업의 진출을 위한 관련 노하우를 축적하기 위하여 개시하였습니다. 선박 식자재 공급 외에 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등 거래처 다변화에 정진하도록 하겠습니다. 다) 선박대여업당사는 RO-RO 선박인 “산스타드림호” 와 “팬스타지니2호”를 소유한 선박 2척의 선주회사로서, RO-RO 화물을 전문적으로 운영하는 외항 정기 화물운송사업자인 계열사에 선박운항에 따른 리스크 및 원가를 최소화 할수 있는 “나용선계약”으로 선박 2척을 장기적으로 대여하여 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 산스타드림호는 지난 2019년 08월, 용선 계약기간 2년을 연장하여 146만 2천불을 추가 수익을 확보하였고, 팬스타지니2호는 기존계약 기간 및 용선료 조정을 통하여 최소 3년 9개월을 연장한 최소 2025년 12월 31일, 최대 2026년 12월 31일까지 용선기간을 확보하였습니다. 이에 따른 추가적인 수익은 최소 118만불 / 최대 191만불의 안정적인 용선료를 확보한 상태입니다. 라) 국제해상특송업 당사는 팬스타고속화물페리를 주축으로 하는 신개념 팬스타 국제해상특송서비스 'PIEX(PanStar International Express)'로 한·중·일 E-Commerce를 더 빠르게 확장시키며, 팬스타가 현지 물류에서 포장, 통관, 보세운송, 해상운송 등 국제특송의 모든 절차를 운용하여 효율을 극대화한 국제특송화물서비스 PIEX로 새로운 국제물류서비스를 제공합니다. 당사가 부산용당세관에 해상특송장이 설치된 이후 급성장하고 있으며, 개별통관업체 가운데 처음으로 부산항을 통한 국제해상특송화물 통관 30만 건을 돌파했습니다. 당사는 2021년 9월에 3만 2240여건, 3만 4400여개의 해상특송화물을 통관해 배송했으며, 같은 달의 8150여건, 9300여개와 비교하면 건수는 295%, 개수는 269% 각각 증가했습니다. 이로써 2022년 9월 말까지 누적 통관실적이 32만 7000여건, 35만 8000여개에 달했습니다. 당사의 부산항 해상특송화물 점유율은 약 63%에 이르며 그룹 차원의 인프라를 연계한 일관물류 시스템으로 항공특송에 맞먹는 빠른 배송 서비스를 저렴한 비용으로 제공하기 때문에 당사의 국제해상특송화물 실적은 성장세를 이어갈것으로 예상 됩니다. 다. 조직도 조직도 2023.jpg 조직도 2023 2. 주요 제품 및 서비스 가. 자동차정비기기 사업 1) 주요 제품등의 현황 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제28기 금액 비율(%) 자동차 정비기기 제품 유공압 리프트 헤스본 정비기기 대형탈착기등 전자제어 에어컨냉매회수기 헤스본 휠얼라인먼트 휠바란스 기 타 A/S 및 기타 헤스본 소 계 상품 전자제어 및 배기가스측정기, 헤스본 환경정비기기 매연측정기, 탈착기 등 기 타 엔진튠업기 및 헤스본 자동차소모품 소 계 합 계 2) 주요 제품등의 가격 변동 추이 (단위 : 천원/대) 품 목 제28기 제27기 제26기 유공압자동차정비기기 (리프트 등) 전자제어자동차정비기기 (얼라인먼트 등) 3) 판매경로 및 판매방법 등 가) 판매조직 부 문 판 매 조 직 비
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고 자동차정비기기사업 영업팀 및 총판 김포지점 나)판매경로 (1) 국내 매출 (대기업,총판,소비자): 마케팅 → 제품 주문서 접수 → 제품 배송 → 설치(2) 해외 매출 (현지 바이어) : 마케팅 → order접수 → 선적다) 판매방법 및 조건 (1) 내수 : (가) 당사 총판을 통해 현금 및 외상판매 (나) 본사 국내영업팀을 통한 현금 및 외상판매 (다) 대기업의 경우 본사 직접 판매(2) 수출 : T/T 및 L/C 방식에 의한 직수출라) 판매전략 (1) 내수당사는 대기업 자동차 메이커와 전국지역 총판을 확보하고 있어 전국적인 판매망을 구축하고, 해당지역별 수요자 밀착 영업과 당사만이 가지고 있는 고유한 사후관리(A/S)를 통하여 고객관리를 하고 있습니다. 또한 당사가 취급하는 자동차 정비정보기기의 설계 단계에서부터 출하, 설치에 이르기까지 ISO 9001 국제표준화 규격에 의해 진행하고 있으며, 사전교육(B/S)을 포함한 정기적인 고객 서비스를 제공하고 있습니다.(가) 자동차 정비정보기기 관련 국내외 전시회 및 전문 관련 광고지인 카테크, 카포스 를 통하여 당사 제품 및 상품의 인지도를 높이고 있습니다.(나) 자동차 정비정보기기 시장의 국내 종합 메이커 공급업체로서, 지속적인 신제품 의 개발 및 사후관리를 통해서 국내 및 수출산업 수요에 대응하고 있습니다.(다) 전시회 등을 통해 자동차 정비정보기기 관련 국내외 잠재고객을 발굴하고 카다로 그 및 광고매체를 통해 회사의 제품 및 이미지를 집중적으로 홍보하고 있습니다.(2) 수출(가) 수출점유율이 높은 일본과 호주, 프랑스 등의 거래처는 해당지역에 폭넓은 영업 망을 구축하고 있어 판매 제휴를 지속화 하고, 기타 유럽지역 등에서는 현지 딜러를 통하여 지역별 판매망을 확대하고 있습니다.(나) 기 진출시장(일본, 중국 외)을 거점으로 한 신규 거래처(중동 및 러시아, 미국 등) 발굴 및 판매확대에 매진하고 있습니다. 나. 선박관련 사업 1) 주요제품등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 제28기 금액 비율(%) 선박관련 서비스 여객 크루즈 여객,특송 화물 운송 운송 서비스 용선 선박대여업 선용품 식자재 선용품 물품공급 서비스 하역 컨테이너하역 서비스 기타상품매출 유류사업 임대 장비 샤시, 부동산임대 임대 운송 운송 컨테이너운송 합 계 2) 판매경로 및 판매전략 등 (1) 크루즈상품 판매경로 (가) 직접판매 : 홈페이지 마케팅 -> 온라인 접수(나) 간접판매 : 여행사 및 소셜커머스 마케팅(판매대행) -> 접수(2) 판매전략판매선 다변화 방안으로 당사 자체 영업활동 외에 여행사를 통한 판매, 소셜커머스와직접 거래방식을 도입하여 안정적이고 효과적인 모객활동을 도모하고 있습니다. 여행사의 경우 국내 1위 여행기업인 “하나투어”와 “여행박사”등을 주축으로 다수 여행사가 판매에 참여 하고 있으며, 특히 판매선 다변화와 함께 상품다변화를 위해 관광버스, 열차 부산씨티투어와 연계 가능한 묶음상품 판매가 가능한 여행사와도 제휴를 진행 중에 있습니다. 대고객 상품홍보 제고 차원에서 국내 대표 소셜커머스 업체와도 직거래를 진행하고 있고 국가기관, 공공기관 및 공기업 대상으로 한 정부조달 종합쇼핑몰인 "나라장터"에도 체험여행 상품형태인 해양레저안전 여행상품으로서 당사 부산주말원나잇크루즈가 등재되어 기관 워크숍 및 포상여행이 진행되고 있습니다. 또한 연간 기획크루즈를 2~3회 기획하여 진행 중에 있으며, 그 예로서는 여름 성수기 기간에 섬머텔크루즈와 부산 세계불꽃축제기간에 불꽃축제크루즈, 연말연시에 일몰일출관람크루즈를 운영하여 할증요금 적용 등을 통한 매출액 및 1인 객 단가 향상에 주력하고 있습니다. 자체 영업에 있어서도 기존 홈페이지, 전단홍보, 방문상담이 주종이 었던 형태를 탈피하여 기존 고객 재이용 목적의 SNS, 빅데이터 활용을 통한 신규이벤트 문자 발송 서비스, 신규고객 확보를 위한 카카오플러스 친구맺기를 이용한 할인이벤트 등 적극적인 마케팅을 추가 하여 매진 할 계획입니다. (3) 식자재공급업 판매 경로식자재공급계약 -> 발주서 접수 -> 조리 및
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선적 3. 원재료 및 생산설비 가. 자동차정비기기 사업 1) 주요원재료등의 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적용도 제28기 비 고 금액 비율(%) 원재료 파워팩 리프트의 핵심 자재로써 리프트의 상승하강시 사용됨 철강자재 리프트의 골격 (샤시)부분에 사용 기타 전기자재 외 소계 상품 탈착기 외 탈착기 등 2) 주요 원재료의 가격변동 추이 (단위 : 천원) 품 목 제28기 제27기 제26기 파워팩 철 판 3) 생산 및 설비에 관한 사항 (단위 : 대) 품 목 제28기 제27기 제26기 유공압 자동차정비기기 전자제어 자동차정비기기 4) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 (1) 산출기준 - 1일 최대생산능력 : 18대(유공압)/9대(전자제어) - 1일 표준생산능력 : 12대(유공압)/7대(전자제어) (2) 산출방법 - 1일 생산능력 12대(7대) × 가동일수 20일 /월 나) 평균가동시간 (1) 1일 평균가동시간 : 9.65시간 /일 (2) 월평균가동일수 : 20일 /월 (3) 연간가동일수 : 60일 / 3개월 (4) 연간가동시간 : 480시간/ 3개월 5) 생산실적 및 가동률 (단위:백만원) 품 목 제28기 제27기 제26기 금액 금액 금액 유공압정비기기 전자제어정비기기 합 계 (단위: 시간) 사업소(사업부문) 최대가동시간 평균가동시간 평균가동률(%) 유공압, 전자제어 정비기기 6) 생선설비의 현황등 (단위 : 천원) 구분 취득원가 감가상각누계액 장부금액 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 사업용차량 건물부속설비 시설장치 선박 합 계 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 사업용차량 건물부속설비 시설장치 선박 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 자동차정비기기 사업 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제28기 제27기 제26기 제품 유공압정비기기 수출 내수 소계 전자제어정비기기 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 제품계 수출 내수 소계 상품 전자제어정비기기 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 상품계 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 나. 선박관련 사업 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제28기 제27기 제26기 서비스 크루즈여객 운송 용선 컨테이너하역 선용품 선용품매출 임대 샤시임대 운송 컨테이너운송 기타 유류 합계 다. 기타실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제28기 제27기 제26기 화물수입 화물 상품매출 고철 스크랩 임대 부동산 합계 (단위 : 달러) 품목 수주일자 수주총액 기납품액 수주잔고 선박용선1) 21년09월~22년08월 22년08월~24년12월 선박용선2) 18년03월~25년12월 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험 (현금흐름이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 지원부서는 영업부서와의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.1) 외환위험회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국 달러(USD)와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 인식된 자산과 부채, 회사의 기능통화가 아닌 통화로 표시되는 거래와 관련하여 발생하고 있습니다.회사의 외환관리 목표는 환율영향으로 인한 손익변동성을 축소하는 데 있습니다.당기말과 전기말 현재 외환위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구 분 통 화 당 기 말 전 기 말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD EUR JPY 단기금융상품 USD 매출채권 USD
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EUR JPY 매입채무 USD JPY 단기차입금 USD 당기와 전기 중 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시회사의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 현금및현금성자산 상 승 시 하 락 시 단기금융상품 상 승 시 하 락 시 매출채권 상 승 시 하 락 시 매입채무 상 승 시 하 락 시 단기차입금 상 승 시 하 락 시 2) 이자율 위험회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 회사는 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이에 따라, 당사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 없습니다.3) 신용위험회사는 신용위험을 회사 관점에서 관리합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 회사는 현금및현금성자산 및 기타금융자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래 한도를 결정하고 있습니다. 회사는 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책을 보고 받고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.회사는 이사회가 위험관리업무를 총괄하며 전사 위험관리 전략을 수립하여 운용하고있습니다. 회사 전체의 위험 수준이 가용자본 대비 적정 수준으로 유지되도록 자본을배분하고 위험한도를 설정하여 위험이 현실화 되더라도 감내할 수 있는 수준을 정기적으로 모니터링하는 등 상시 관리하고 있습니다.회사는 경영활동에서 발생할 수 있는 시장, 신용, 유동성, 비재무 위험을 중요한 위험으로 인식하고, 비재무위험은 운영, 법규, 전략위험 등으로 구분하여 관리하고 있습니다. 리스크 관리부서는 개별 위험을 계량화하여 측정 및 평가하고, 회사 전체의 위험을 정기적으로 점검하여 그 결과를 경영진 및 이사회에 보고하도록 되어 있습니다. 4) 파생상품 (단위: 천원) 당 기 말 장부금액 수준1 수준2 수준3 반복적인 공정가치 측정치: 당기손익-공정가치측정 금융자산 파생상품자산 파생상품부채 전 기 말 장부금액 수준1 수준2 수준3 반복적인 공정가치 측정치: 당기손익-공정가치측정 금융자산 파생상품자산 파생상품부채 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요 계약- 해당사항 없음나. 연구개발활동1) 연구개발 활동 개요 직급 담당업무 인원 비고 연구소장 연구소총괄 부소장 연구소총괄(부) 책임연구원 설계총괄 외 선임연구원 상품디자인 외 주임연구원 일반설계 외 연구보조원 일반설계 외 합 계 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제28기 제27기 제26기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발실적 NO 연구기관 연 구 과 제 연구결과 및 상품화된 내용 (제 품 명) 기대효과 당사연구소 대형 타이어 탈착기 -수입대체 수출 1. 유압 구동 모터 및 척회전 모터를 적용한 최대 타이어 920㎜×320㎜까지 트럭 버스 타이어를 탈착 (HT-300H) 2. 국내 최초로 생산 당사연구소 휠 얼라인먼트 -수입대체 수출 런아웃 생략 기능과 쾌속 측정모드 지원으로 차량 타이어 정밀 측정 (HA-800) -차량안전운행
팬스타엔터프라이즈 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

당사연구소 오토 밋션오일교환기 -오일누출 방지로 환경오염방지 폐유 흡입기능과 예비 신유주입기능을 첨가한 유압 카풀링으로 편하게 연결되어 오일 누출을 방지하는 환경친화형 제품 (HO-210) -오일교환율 향상 당사연구소 자동차 휠 바란스 -매출 증대 인체공학적인 외형 디자인 설계와 각부분의 안전도 확보로 국내 유일 S마크 획득 (HW-110) -수출 당사연구소 자동차 모니터 휠 -매출 증대 모니터를 이용한 곡선형의 디자인 설계와 국내 유일의 S마크를 회득한 수출전략형으로 개발 바란스 (HW-120) -수출 당사연구소 모터사이클 리프트 -매출 증대 공압실린더를 적용한 RACK 타입의 작동과 록킹이 동시에 이루어지는 안정성의 극대화 실현 -수출 당사연구소 2주 4톤 게이트형 -매출 증대 유압실린더 직결방식에 의한 상하강작동으로 록킹이 동시에 이루어지는 안정성의 극대화실현 리프트 (HL-26K) -수출 당사연구소 X형 리프트 -매출 증대 저상고형(180㎜)으로 진입이 편리하며 한쪽 바닥면이 오픈되어 차량정비성이 뛰어남 (HL-31X) -수출 당사연구소 정밀 얼라인먼트 전용 -매출 증대 와이어로프 동조장치(세계 최초)로 승강자 동조가 유지되어 편중하중시에도 레벨 유지 리프트 (HL-51G) -수출 당사연구소 2주 4톤 -매출 증대(한국형) 록킹해제 및 하강 동시작동방식 채택으로 편리성을추구 천장이 낮은 건물(한국)에서도 적합하여 설치가능 베이스형 리프트 (HL-25H) 당사연구소 B.P오일교환기 -매출 증대 브레이크 오일교환과 파워스티어링 오일교환을 위한 장비로 폐유회수 기능보유로 환경 친화성 장비임 (HB-320) -환경보호 당사연구소 대형 바란스 -수입대체 휠 양면 동시측정가능 및 전자식 자동브레이크 방식으로 대형 휠 측정장비임.트럭 및 버스 정비업계판매 (HW-130) -수출 -대형차량안전운행 당사연구소 판금용 리프트 -수출 4톤 용량의 판금전용 리프트로 일본 수출전용 모델로 개발 당사연구소 유럽수출용 X형리프트 -수출 저상고형으로 광센서를 적용한 안전장치 및 모든 작동을 마이콤(소프트웨어 프로그램 저장)화한 메카트로닉 제품 (HL-31S) -고부가가치로 수익성 확보 당사연구소 유럽수출용 -수출 매립형으로 광센서를 적용한 안전장치 및 모든 작동을 마이콤(소프트웨어 프로그램 저장) 화한 메카트로닉 제품 매립형 X형 리프트 -고부가가치로 수익성 확보 당사연구소 소형승용차용 -수출 오일레스 진공펌프 적용으로 수명연장 및 유지관리가 용이하며 냉매 회수재생에 의한 환경개선에 기여 완전자동형 에어컨 -수입대체효과 냉매 회수재생기 (HR-320) (현대자동차 및 자동차 메이커) 당사연구소 엔진분석기(엔진파형분석기) -매출 증대 자동차 엔진상태를 파형으로 분석하여 고장부분을 진단하는 장비로서 효율적인 엔진정비 유도로 배기오염 방지 당사연구소 휠 얼라인먼트 -매출 증대 주행중 마찰 중력 원심력 및 관성으로 인한 모든 힘을 균형있게 작용하도록 차륜을 정렬시키는 조정기기 -중국시장 공략 당사연구소 질소가스발생기 -매출 증대 공기중의 질소와 산소를 분류하여 산소는 대기중에 배출하고 질소를 포집하여 타이어에 주입하는 기기 -수출시장 개척 당사연구소 자동차에어컨냉매회수재생충전기 -수입대체 자동누설 진단기능 및 편리한 사용법 -매출증대 당사연구소 유럽수출형 -수출증대 휠프리타입으로 빔센서와 동조환봉으로 좌우편차 동조 시스템 및 록커 근접센서로 정확한 록킹 잭유압동조등 마이컴 컨트롤에 의한 첨단시스템 장착 휠얼라인먼트 리프트 -고부가가치수익성 당사연구소 유럽수출형2주 -수출증대 좌우대칭형 2주식리프트로 최대 상승능력은 3톤이고 레버의 조작으로 하강하는 리프트로 3중의 안전장치가 있음. 3톤리프트 -고부가가치수익성 당사연구소 유럽수출형2주 -수출증대 4톤의 2주식 타입으로 와이어 절단시 안전장치 구조로 설계되었고 레버의 조작으로 하강됨. 4톤리프트 -고부가가치수익성 당사연구소 유럽수출형 2주 -수출증대 2주식 5톤 용량의 넓은 폭과 높이를 제공하므로 큰 차량을 작업할 수 있음. 5톤리프트 -고부가가치수익성 당사연구소 자동차휠바란스 -수입증대