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(1) 주요 제품 및 서비스 등 현황 사업부문 주요 제품 및 서비스 등 모바일사업부문 MVNO(아이즈모바일), 중고폰 및 자급제 유통, 모토로라솔루션 등 (2) 사업별 영업 개황 (단위 : 백만원, %) 사업 주요 제품 및서비스 당기(제32기) 전기(제31기) 전전기(제30기) 매출 비율(%) 매출 비율(%) 매출 비율(%) 통신사업 MVNO,모토로라 MNO 단말기사업 중고폰 및 자급제 유통 합계 [주요종속회사 ㈜머큐리] (1) 주요 제품 등의 현황 사업부문 주요 제품 DX(단말)사업 유무선공유기(AP), FTTH ONT, UTP 통합모뎀, VoIP 게이트웨이, IoT 게이트웨이 광통신사업 광케이블 컨버전스사업 TDXAGW, 위성통신장비, 소형 교환기(DCS), IoT 장비 (2) 사업부문별 영업 개황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 2023년 당기 2022년 2021년 매출 비율(%) 매출 비율(%) 매출 비율(%) DX(단말)사업 제품/상품 등 AP, ONT 등 광통신사업 제품/상품 등 광케이블 컨버전스사업 제품/상품 등 TDXAGW 등 기타 제품/상품 등 합계 (3) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 2023년 당기 2022년 2021년 통신 장비 통신 케이블 주) 가격변동 산출기준 및 가격변동원인은 다음과 같습니다. 1) 통신 장비 - 산출기준 : 제품매출액 ÷ 제품수량으로 단순 평균한 금액입니다. - 가격변동원인 : 각 제품군내 품목별 판매가격이 심하게 상이하여 품목구성비율에 따라 가격차이가 발생합니다. 2) 통신케이블 - 산출기준 : 제품매출액 ÷ Fiber환산수량으로 평균한 금액입니다. - 가격변동원인 : 광케이블의 경우 심선수 및 FIBER 종류별로 가격차이가 발생하며,환율 등의 영향도 있습니다. (4) 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 Wi-Fi라는 용어는 Wi-Fi Alliance(Wi-Fi 규격을 책정하는 무선인증 기관 이면서, 비영리단체)가 IEEE 802.11 WLAN(Wireless Local Area Network)규격 기반 제품에 사용하는 마케팅 브랜드입니다. Wi-Fi Alliance는 시장에 출시되는 서로 다른 제조사 제품 간의 상호 운용성을 보장한다는 의미를 부각시키기 위해 Wireless Fidelity(Wi-Fi)라는 용어를 채택하게 되었으며, 이런 Wi-Fi 기술을 사용하는 다양한 장치(개인용 컴퓨터, 비디오 게임 콘솔, 스마트폰, 디지털 카메라, 태블릿 컴퓨터, 디지털 오디오 플레이어, 프린터 등)중 Wi-FiAlliance 상호운용 인증 테스트에 완전히 합격한 WiFi 제품에만 Wi-Fi Certified 상표를 사용할 수 있습니다. 주요종속회사인 ㈜머큐리의 Wi-Fi 제품들은 이러한 Wi-Fi Certified 상표를 획득하였으며, 표준 Wi-Fi 기술을 적용하고, 다양한 Wi-Fi 제품과 상호 운영이 가능함을 인증 받은 사례입니다. 이를 통해 ㈜머큐리의 제품은 세계의 어느 나라 Wi-Fi 제품들과도 상호운영이 가능합니다.㈜머큐리에서 제조하는 광케이블은 "방송통신 기자재 등의 적합 인증(KC)"을 획득 하였습니다. 또한, 광전력 복합케이블 제조 및 판매를 위해 한국전선공업 협동조합에서 인증하는 "단체표준표시인증"과, 환경경영시스템 ISO14001 그리고, 품질경영시스템 TL9000/ISO9001 인증을 획득 하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 [㈜아이즈비전] 무선통신(알뜰폰)서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매는 없습니다. 다만, 이동통신사(SKT, KT, LGU+)로부터 망을 임차하여 고객에게 통신서비스를 제공하면서 발생하는 통신망 사용료(도매대가로 통칭)를 이동통신사(망 임대인)에 지급하고 있습니다. 정부의 가계통신비 부담 경감 대책 중 하나로 알뜰폰의 활성화가 추진되면서 매년 도매대가가 인하되고 있는 추세입니다. 최근 종량제 도매대가의 인하 추이는 다음과 같습니다. (출처: 과학기술정보통신부) 구분 음성 데이터 단문메시지 2023년 6.85원/분(-) 6.03원/건(-) 2022년
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6.03원/건(-) 2021년 6.03원/건(-) ※ 괄호 안 비율은 전년 대비 인하율입니다. [주요종속회사 ㈜머큐리] 주요 단말제품들의 원재료인 PBA에는 단말 제품의 SPEC, 주요 회로 부품의시세,구매량 등 복합적인 요인들이 작용하여 매해 등락하고 있는 추세이며, IC의 경우에는 기본적으로 필요한 SPEC에 의하여 최초 가격이 결정되고 초기에는 장기간 투자된 개발비용으로 인하여 가격이 주로 높게 책정되고 이후 누적 구매량에 따라 하락하는 추이인데 작년부터 수요급증에 따른 공급부족으로 가격도 급상승추이를 보였으나 최근 안정된 추세를 보이고 있습니다. 광케이블 Fiber와 모재의 경우에는 전세계적으로 공급업체가 제한되어 있어 모재 수요의 등락에 따라 국제가격이 변동되는데 , 최근 선진국 및 신흥개발도상국을 중심으로 한 통신기술 발전에 따른 인터넷 통신환경 개선 수요가 늘어나고 있었으나 미 -중 무역분쟁 , 세계 경제 불확실성 및 투자 위축으로 수요가 줄어들어 가격안정화를 보이고 있으며광케이블 PE의 경우는 주 재료인 에틸렌과 제품인 HDPE의 수요와 공급의 부족에 따른 국제시세 인상에 따라 구매가격이 급등 되었고 최근 국제원유가격 및 에틸렌 국제가격 안정에 따라 PE 구매가격도 안정된 추이를 보이고 있습니다 주요 원재료의 매입 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품목 구 분 2023년 당기 2022년 2021년 DX(단말)사업 PBA,IC외 국내 수입 소계 기타사업 모재,PE외 국내 수입 소계 총합계 국내 수입 소계 나. 생산 및 설비 [㈜아이즈비전] 당사의 주요 사업인 무선통신(알뜰폰)서비스는 이동통신사(MNO)로부터 망을 임차하여 서비스를 제공하고 있기 때문에, 별도의 제품 생산이 없어 생산능력, 실적 및 생산설비에 관한 사항은 기재를 생략합니다. [주요종속회사 ㈜머큐리] (1) 생산능력주요 제품인 DX(단말)사업의 단말제품들은 외주업체를 통해 외주 생산하고 있습니다. 외주 생산업체에서 제품을 생산하게 되면 해당 업체에서 구축해 놓은 완성도 높은 설비와 시스템을 바로 활용할 수 있고, 작업자들의 숙련도 또한 높기 때문에 생산 CAPA 증대와 효율성을 증대시킬 수 있고, 이를 통해 고객이 요구하는 품질, 서비스, 납기, 경쟁력 있는 가격으로 제품을 공급할 수 있는 장점이 있으며, 또한 ㈜머큐리의 인적자원 역량을 개발 및 영업부문에 전력할 수 있어 효과적입니다. 기타사업의 통신장비는 각기 외주업체를 통해 생산된 부분품을 ㈜머큐리에서 시험 및 조립(시스템화)하여사전 운영시험 및 완제품 검사후 고객에게 제공하고 있습니다. (2) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 2023년 당기 2022년 2021년 DX(단말)사업 기타사업 합 계 (3) 생산설비 현황제조와 관련한 생산설비의 소재지는 "인천광역시 서구 가재울로 90(가좌동)"이며, 소유형태는 "㈜머큐리의 자가"입니다. (단위 : 천원) 자산별 기초가액(2023.01.01) 당기 증감 당기 상각 국고보조금 당기말가액(2023.12.31) 증가 감소 토지 건물/구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 사용권자산 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 매출실적(연결기준) (단위 : 천원) 부문 당기(제32기)2023년12월말 전기(제31기)2022년12월말 전전기(제30기)2021년12월말 매출 비율(%) 매출 비율(%) 매출 비율(%) 모바일사업 수출 내수 소계 정보통신제조 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 내부거래제거 등 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 (2) 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략 등 [㈜아이즈비전] 아이즈비전 조직도.jpg 아이즈비전 조직도 ① 판매조직 - 온라인 직판몰 (SKT, KT, LGU+ 선,후불 회선) - 우체국 1,500여개 지점 - 알뜰폰 허브, 모두의 요금제 등 제휴 채널 ② 판매경로알뜰폰은 본사가 직접 운영하는 온라인몰을 통해 선,후불 가입자를 적극적으로 모집 하고 있으며 다양한 제휴채널 입점을 하고 있습니다. 또한 MVNO영업팀이 관리하는 전국 70여개 대리점과 1,000여개의 판매전문점을
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통하여 가입자 모집을 하고 있으며 1,500여개의 전국 우체국지점, 알뜰폰 허브 모두의 요금제 사이트 등의 제휴업체가 주요 판매경로 입니다. ③ 판매조건알뜰폰은 온라인몰, 전국유통망, 제휴협력업체 등 다양한 채널을 통해 판매되고 있습니다. 온라인은 회사가 직접 운영하여 마케팅을 통한 판매를 진행 중이며 오프라인의경우 유치실적 등에 따라 유치 수수료를 당사 정책에 근거하여 전국유통망 및 제휴 협력업체 등에 지급하여 가입자 유치를 하고 있습니다. 당사 서비스인 선불알뜰폰은 고객이 현금, 신용카드, 선불카드 등의 결제수단을 사용하여 필요한 만큼 충전하는 시스템으로 회사는 전국의 편의점, ARS, 인터넷, 가상계좌 등을 통하여 쉽고 빠르게 충전할 수 있는 시스템을 구축하여 운영 중에 있으며 후불알뜰폰은 회사가 운영 중인 온라인몰 및 우체국을 통해 가입을 하고 매월 자동이체, 신용카드, 지로를 통해 다양한 결제 수단을 제공하여 운영 중에 있습니다. ④ 판매전략 회사는 이동통신3사 및 대기업 알뜰폰 자회사의 저(低)관여도 시장인 선불알뜰폰 서비스를 중심으로 2020년까지 사업을 운영하였고, 이는 사업초기의 인프라 부족 및 출혈 경쟁을 피하기 위한 당사의 전략이었습니다. 선불서비스를 통한 안정적인 사업영역을 확보한 2013년 이후 부터 회사는 고객센터 운영 노하우의 바탕 아래 후불알뜰폰 가입자 모집을 강화하고있습니다. 2013년 하반기부터 유통채널로 등장한 우체국이 후불서비스 모집의 중요한 역할을 하고 있습니다. 우체국은 알뜰폰 취급지점이 1500여개로 확대되어 후불 가입자 모집에 크게 기여하고 있습니다. 아이즈 모바일(SKT망, KT망, LGU+망)은 최고의 고객가치를 제공하기 위해 별도의고객센터 및 내방매장을 운영하여 신속한 고객소통을 실현하고 있으며 다양한 고객접점 확대를 추진하고 있습니다. 또한 2020년 부터는 회사의 온라인몰을 강화하여 온라인 가입자 유치에 집중하기 위해 조직역량을 집중하여 2022년 11월부터 온라인몰을 전면 개편 운영하고 있습니다. 이를 기반으로 모토로라 무전기 총판사업 체결 등 다양한 사업영역에 진출했거나 준비중에 있습니다. ① 판매조직 - 온라인 직판몰 - 제휴몰 (온라인 플랫폼 및 특화채널) ② 판매경로 MNO사업은 회사가 직접 운영하는 온라인몰을 통해 신규, 번호이동, 기기변경 사용 가입자를 적극적으로 모집하고 있으며, 국내에 다양한 대형 플랫폼과 제휴를 통해 서비스를 제공할 예정입니다. ③ 판매조건 MNO사업은 고객 친화적인 마케팅활동을 통해 온라인몰에서 스마트폰 및 그외 주변기기를 판매하고 있으며, 다양한 온라인 채널 확대를 통해 가입자 확보 및 수익을 달성하고자 합니다. ④ 판매전략 MNO사업은 오프라인을 통한 가입자 유치 기반에서 온라인을 통한 가입자 유치로 빠르게 급변하고 있습니다. 이에 회사는 직접 운영하는 온라인몰을 통해 고객의 니즈를 바탕으로 다양한 서비스를 제공하여 고객을 직접 유치함으로써 수익의 극대화 및 브랜드 가치를 높일 예정입니다. 또한, 다양한 온라인 업체들과의 협업 및 제휴를 통해 가입자 확보를 진행하고 있습니다. ① 판매조직 - 온라인 직판몰 - 국내외 유통 buyer (7개사) - 제휴몰 (온라인 플랫폼 및 특화채널) ② 판매경로 - 중고 휴대폰은 온라인몰, 국내외 유통buyer, 제휴협력업체 등 다양한 채널을 통해 판매되고 있습니다. 온라인은 회사가 직접 운영하여 마케팅을 통한 판매를 진행 중이며 국내외 유통은 대형buyer 통한 해외(중국,홍콩,두바이,베트남 등) 간접.수출 판매 중이며 다양한 결합상품(요금제+중고 단말기)를 제공 하여 서비스를 보완 중입니다. ③ 판매조건 - 국내외 유통망, 온라인몰을 통해 판매되고 있습니다. 국내외 유통망은 유통 계약을 통하여 운영중이며 온라인몰은 다양한 상품과 마케팅을 통한 판매를 진행 중입니다. ④ 판매전략 - 가성비 알뜰폰 경쟁환경에서 벗어나 단말기 결합, 중고폰 보상가격 확대 등 고객혜택 차별화를 꾀하고 중고폰 시장 참여를 통해 다양한 혜택을 제공과 부가가치 창출 증대를 위한 준비중에 있습니다 사업부문> ①
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판매조직 - 18개사 유통망(파트너) - 온라인 홍보(B2B - 상품 소재 및 견적/접수 채널) - 모토로라 홍보(상품 소개 및 견적/접수 채널) ② 판매경로 모토로라 LTE 무전기 전담 유통망(파트너)을 통해 영업 및 단말기 판매/가입 유도를 진행 하고 있으며, 아이즈비전에서 전산 개통 지원 및 유통망에서 영업 시 필요한 요청 사항을 제공 하고 있습니다. 또한 아이즈비전 온라인 홍보 채널을 통해 접수된 문의 건에 대해 영업 지원 및 신규 유통망을 확대하여 판매 확대 준비 중입니다. ③ 판매조건 모토로라와 아이즈비전은 판매 확대를 위해 마케팅 활동 및 프로모션을 진행하여 무전기 시장에서 경쟁력을 높이고 있으며 렌탈 서비스 및 온라인 홍보(B2B) 강화를 통해 다양한 판매 촉진 제공 및 운영 중인 서비스를 보완 중입니다. ④ 판매전략 기존 무전기 시장은 DMR(디지털 무전기)의 독점 시장이였으나, 2019년 아날로그 무전기 신규 허가 종료 및 DMR 무전기의 통신/보안 솔루션 한계 등으로 전국 LTE망 서비스 및 보완에 강점인 LTE무전기로 무전기 시장이 전환하는 추세 입니다. 이에 따라 전국 18개 유통망(파트너) 영업 지원과 경쟁사 포진 산업군/지역 대상으로 신규 유통망 발굴/확대를 통한 수익 증대 및 회선 가입자 증대 운영 중입니다. [주요종속회사 ㈜머큐리] (주)머큐리_조직도.jpg (주)머큐리_조직도 ① 판매경로㈜머큐리의 판매 수요처는 통신사업자가 대부분이며, 직판 방식으로 판매가 이루어지고 있고, 일부 광케이블 민수시장의 경우는 대리점을 통하여 판매가 이루어지고 있습니다. 해외수출은 주로 대형상사나 통신사업자를 통해 로컬판매가 이루어지고 있으며, 일부는 해외바이어에 직판으로 판매가 이루어지고 있습니다.② 판매방법 및 조건계약 → 검수 → 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하며, 대금결제조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있으나 통상 매출발생 후 2개월 내에 회수됩니다.③ 판매전략통신장비분야는 기술의 진보가 빨라 시장을 선도할 수 있는 제품개발이 중요하다고 볼 수 있습니다. ㈜머큐리는 주요 고객들인 통신사업자들의 요구사항을 사전에 파악하고 준비함으로써 탁월한 기술경쟁력을 갖추고 있으며, 통신장비분야에서의 오랜연구개발을 통한 선행 연구능력 및 기술 대응력을 보유하고 있습니다.㈜머큐리가 보유한 다양한 기술을 활용한 특화된 제품개발을 통하여 시장을 선도 및 확대해 나아갈 예정입니다. 또한 해외 마케팅 강화를 위하여 지속적으로 역량을 집중 시킬 것입니다. 유럽, 남미, 북미, 아프리카, 아시아 및 중동지역을 대상으로 시장을 확대해 나아갈 예정입니다. 나. 수주상황 연결회사는 수주산업이 아니므로 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결회사의 시장위험관리는 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 시장위험관리 활동은 연결회사의 경영지원실에서 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 위험 관리정책 수립 및 위험 식별, 평가 등의 활동을 실행하고 있습니다. (1) 외환위험연결회사는 해외영업활동과 관련하여 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국 달러화이며, 기타의 통화로는 유로화 등이 있습니다. 연결회사는 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 환율관리의 기본전략은 환율 영향으로 인한 손익 변동성을 축소하는 것입니다. 보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융자산 및 금융부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. - 당기말 (원화단위 : 천원) 구분 USD EUR YEN 원화환산합계 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 미수금 소 계 금융부채 매입채무 단기차입금 소 계 - 전기말 (원화단위 : 천원) 구분 USD EUR 원화환산합계 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 미수금 소 계 금융부채
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매입채무 미지급금 단기차입금 소 계 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD EUR YEN 합계 ※ 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다.연결회사의 이자율위험 관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유확대를 통한 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.(3) 신용위험신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출 거래처에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금성자산 및 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 최대 노출금액은 보고기간종료일 현재 계상된 해당 금융자산의 장부금액이며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 현금및현금성자산 매출채권 기타수취채권 기타금융자산 파생상품자산 합 계 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약 시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.당기 중 신용한도를 초과한 건은 없으며, 경영진은 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다. (4) 유동성위험 유동성 위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사의 경영지원실은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결회사의 경영지원실은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금에 대한 투자 및 운용을 수행하고 있습니다.또한 적정규모의 예금을 보유함으로써 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처 하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 유동자산 중 현금및현금성자산과 금융기관예치금의 보유규모는 (전기말: 24,428,969천원) 입니다. 보고기간종료일 현재 유동자산 총액은 유동부채 총액 의 216%(전기말: 168%) 수준의 유동성을 확보하고 있습니다. 또한 보고기간종료일 현재 리스부채를 제외한 비파생 금융부채는 보고기간종료일로부터 계약만기일이 1년 이내인 유동부채입니다. (리스 부채의 만기는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 연결재무제표 주석 9 참조). (5) 자본위험 관리 연결회사의
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자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. 보고기간종료일 현재의 순부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산(*1) 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C= A + B) 순부채비율(A / C) (*1) 현금및현금성자산 및 유동성 금융기관예치금이 합산된 금액입니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당기 현재 연결회사의 파생상품부채 내역은 다음과 같습니다. 파생상품부채는 당사와 연결회사가 발행한 복합금융상품(전환사채)으로부터 분리한 전환권 대가 및 옵션에 대한 내재파생상품으로 Ⅲ.재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. [㈜아이즈비전] (단위:천원) 구분 당 기 말 전 기 말 파생상품자산 (유동) 파생상품부채 (유동) [주요종속회사 ㈜머큐리] (단위:천원) 구분 당 기 말 전 기 말 파생상품자산 (유동) 파생상품부채 (유동) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 (1) 유형자산 양수도 계약 체결(2019년 11월 26일) 구분 내용 양도인 주식회사 아이즈비전 양수인 이진용 양도목적 투자부동산 매각을 통한 경영 효율성 확보 양도대상자산 부산광역시 연제구 거제동 46-4 소재 건물(11층, 지하 4층) 및 토지 계약 체결일 2019년 11월 26일 양수도 가액 18,000,000,000원(건물 부가가치세 630,000,000원 별도) 대금수수형태 현금 지급 (지정된 계좌 입금) 대금수수시기 ※ 상기 유형자산 양수도 계약 체결 관련 자세한 사항은 이미 공시된 2019년 11월 26일 '주요사항보고서(유형자산양도결정)' 및 2020년 1월 20일 '합병등종료보고서(자산양수도)'를 참조하시기 바랍니다.(2) 부동산투자신탁 수익증권 양수도 계약 체결(2021년 6월 18일) 구분 내용 양수인 주식회사 아이즈비전 양도인 양수목적 투자수익 획득 양수대상자산 케펠일반사모부동산투자신탁제1호 수익증권 신탁자산 서울특별시 강남구 논현동 50-1, 50-2 건물 및 토지, 부속물/설비 일체 신탁종류 사모형, 폐쇄형 계약 체결일 2021년 06월 18일 양수도 가액 대금지급형태 현금 지급 (지정된 계좌 입금) 대금조달방법 내부 보유 자금 대금지급시기 ※ 상기 부동산투자신탁 수익증권 양수도 계약 체결 관련 자세한 사항은 이미 공시된 2021년 6월 21일 '주요사항보고서(중요한자산양수도결정(기타))' 및 기타경영사항(자율공시)(부동산투자신탁 수익증권 양수도 계약 체결)' 그리고 2021년 6월 23일 '합병등종료보고서(자산양수도)'를 참조하시기 바랍니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요㈜머큐리는 1982년 8월 19일부터 기업부설연구소를 설립하여 당사의 R 지속적으로 시행하고 있습니다. 2009년 1월부터는 기업부설 연구소 내 광통신연구팀을 신설하여 광통신 분야의 R 지속적으로 시행하고 있습니다. 2020년 국방사업 분야의 신제품 개발을 역량 강화를 위해 국방연구팀을 신설하여 운영하고 있습니다. 또한 2022년 7월 효율적인 사업 환경 구성을 위해 기존 가산동에 있는 연구분소와 인천 본사 연구소를 대방동으로 통합 운용해 우수한 연구인력 확보 및 신규사업 확대에 힘쓸 예정이고 IoT, AI 등 신기술에 대한 R 지속적으로 시행하고 있습니다. ㈜머큐리의 연구개발 조직은 그 관련업무 분야를 제품 및 공정단위로 분할함으로써 역시 제품단위로 업무분장 되어 있는 영업조직의 담당자들과의 즉시적인 의사소통 및 피드백을 통하여 개발관련 정보의 입수 및 대응을 위한 시간소요를 최소화하고 각업무그룹 내 개발 Process 를 집중과 선택에 있어 가장 효율적인 형태로 구성하고 있습니다.(2) 연구개발조직㈜머큐리의 연구개발 조직은 SW연구1팀, SW연구2팀, SW연구3팀, SW연구4팀,
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SW연구5팀, SW연구6팀, SE연구팀, H/W연구팀, DP연구팀, 광통신연구팀, 국방연구팀으로 조직되어 있으며, 지속적으로 조직을 확대해 나아갈 예정입니다. (3) 연구개발비용㈜머큐리의 연구개발비용 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 2023년 당기 2022년 2021년 매출액 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 연구개발실적2023년 12월말 현재 KT CPE 제품개발 39건 등 총 9개 연구과제에 89건 의 제품개발에 대한 연구개발을 완료 하였습니다. 구분 연구과제명 KT CPE 제품개발 LGU+ CPE 제품개발 SKB CPE 제품개발 광통신 제품개발 국책과제 코웨이CPE 제품개발 수출CPE 제품개발 차기군위성 운반용단말 개발 SKT CPE 제품개발 개발완료제품건수 45건 11건 11건 4건 6건 5건 3건 2건 2건 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적 참조' 참조 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 ㈜아이즈비전의 MVNO 브랜드로 사용되는 "Eyes"는 온라인(당사 직판몰, 알뜰폰 허브 사이트, 우체국 온라인몰 등) 및 오프라인 매장(알뜰폰 스퀘어, 우체국 등)에서 찾아볼 수 있습니다. "Eyes"만의 매출기여도를 정확히 산출하기는 어려우나, 향후에 브랜드 선호도 제고활동을 통해 매출 증가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대합니다. 이외에도 주요종속회사인 ㈜머큐리의 정보통신제조 관련 특허권이 있습니다. 구분 내용 출원일자 등록일자 관련제품 등 상표권 Eyes(상표분류 : 제38류) MVNO 특허권 유선 인터넷망을 이용한 유대 인터넷서비스 제공 방법 및 장치 통신장비 특허권 블루투스 기능이 내장된 무선 인터넷 모뎀 및 그 구동 방법 통신장비 특허권 유선에서 제공되는 멀티미디어 컨텐츠를 무선 멀티미디어 컨텐츠로 변환하는 방법 및 장치 통신장비 특허권 디지털 콘텐츠 송수신 방법 및 IPTV 콘텐츠 전송 방법 통신장비 특허권 원격지에 위치하는 디바이스가 제공하는 이벤트를 수신하기 위한 컨트롤 포인트 및 홈 게이트웨이 통신장비 특허권 사설망에 위치한 미디어 서버의 컨텐츠를 원격지 사설망에 위치한 미디어 랜더러에 공유시키는 홈 게이트웨이 및 컨트롤 포인트 통신장비 특허권 웹콘텐츠를 ＵＰｎＰ 장치에 제공하기 위한 미디에이션 방법 및 서버 통신장비 특허권 비 타이트버퍼 인입 및 옥내 광케이블 광케이블 특허권 TDX의 가입자 보드를 이용한 VOIP 액세스 게이트웨이 통신장비 특허권 방열 구조물 및 이를 포함하는 이더넷 전원 액세스 포인트 통신장비 특허권 초소형 통합형 엑세스 게이트웨이 장치 통신장비 나. 관련 법률 및 규정 등 ㈜아이즈비전은 전기통신사업법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률, 이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률, 전파법, 개인정보보호법, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률, 통신비밀보호법 등의 적용을 받고 있습니다.또한 이외에도 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 소비자기본법, 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 산업안전보건법, 근로기준법, 남녀고용평등과 일ㆍ가정양립지원에 관한 법률, 법인세법, 부가가치세법, 국민연금법, 국민건강보험법, 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 영업부문과 그 내용 구분 내용 모바일사업부문 MVNO서비스제공 등 DX(단말)사업부문 단말기의 제조 광통신사업부 광케이블, 교환주변장비 등 통신장비의 제조 컨버전스사업부 컨버젼스 사업 관련 (2) 부문별 매출액 및 영업이익 (단위:천원) 부 문 당 기 말 전 기 말 매 출 액 영업이익(손실) 매 출 액 영업이익(손실) 모바일사업부문 DX(단말)사업 광통신사업부문 컨버전스사업부문 기타부문 내부거래제거 등 합 계 (3) 부문별 자산 및 부채 (단위 : 천원) 부 문 당 기 말 전 기 말 자 산 부 채 자 산 부 채 모바일사업부문 DX(단말)사업부문 광통신사업부문 컨버전스사업부문 기타 내부거래제거 등 합 계 [㈜아이즈비전] ①
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산업의 특성통신시장은 국민생활에 꼭 필요한 공공재 성격의 소비재로 대규모 자금이 선 투자되는 것이 특징입니다. 하지만 MVNO(알뜰폰)서비스는 별도의 설비 투자 없이 이동통신 3사가 투자한 설비를 임차하여 알뜰폰 가입자가 사용한 트래픽에 상응하는 도매대가를 이동통신 3사에게 지급하기 때문에 초기 설비투자를 위한 대규모 자금이 필요하지 않습니다. 대신 가입자 모집 및 유지가 사업의 핵심 요소이며, 국민경제에 지대한 영향을 미치는 공공재적 성격이 강해서 정부규제가 강한 것이 특징입니다.② 산업의 성장성우리나라 통신서비스시장은 매출액 기준 과거 연평균 약 10%이상씩 성장하였으나, 최근 5년간 연평균 약 1%대로 성장률이 둔화세를 보이고 있습니다. 가입자도 유무선 통신서비스의 보급률이 포화단계에 도달함에 따라 매출과 함께 증가세 역시 저하된 상태가 지속되고 있습니다.하지만 최근 코로나19로 언택트가 하나의 트렌드로 자리잡으면서, 통신분야도 역시 비대면 개통과 함께 2030세대에서 자급제폰, 저렴한 알뜰폰 요금제 조합이 입소문을 통해 빠르게 퍼지면서 젊은 층의 증가세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 과거 '효도폰'이라 불리던 고연령층 대상만의 서비스가 아닌 '가성비'로 MZ세대들에 주목을 받게 되었습니다. 최근 정부에서도 가계 통신비 부담 완화 정책의 일환으로 알뜰폰 활성화 방안을 지속적으로 추진 중에 있습니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성통신서비스 산업은 국민생활의 필수재 성격이 강하여 타업종 대비 외부환경 변화로 인한 민감도가 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다.④ 국내외 시장여건MVNO사업 성공 사례는 유럽에서 가장 많이 찾아볼 수 있습니다. 유럽은 1999년부터 2001년 사이에 MVNO를 도입하였으며, MNO 사업자들이 독점적 지위를 이용한 시장 지배력을 키우는 것을 방지하고 시장 내 경쟁력을 높이기 위해 이동통신 가입자의 각국 인구 대비 40~70%에 이르는 시기에 MVNO를 도입하였습니다. 이는 자연스럽게 서비스 경쟁 효과를 불러 왔습니다. 해외 주요 국가들은 MVNO 사업을 통해 이동통신 사업자들 간 다양한 경쟁이 기본적인 사항이 되어 있으며, 이에 따라 특화된 서비스에 대한 혜택이 모두 일반 소비자들에게 돌아가고 있는 실정입니다. 해외 MVNO 사업에 있어 가장 큰 특징은 '특화된 이동통신 서비스'와 '저렴한 이용요금 체계'라 할 수 있습니다. (출처: 국회도서관, MVNO 도입 정책의 특징과 쟁점 분석을 통한 서비스 경쟁 모형 연구)최근, 글로벌 MVNO 사업자들은 전자결제와 모바일콘텐츠 등 다양한 영역으로 확장을 시도하고 있습니다. 이탈리아 민영우정기업 자회사 포스테모바일은 독창적 부가서비스로 가입자 400만명 이상을 확보한 자국내 부동의 1위 MVNO로 성장하였습니다. 기존 우정사업부가 운영하던 금융/우편 서비스와 유심카드의 NFC기능을 활용해 간편결제(Poste Pay) 기반 금융 거래 서비스를 제공하게 되었습니다. 우체국 금융/우편 이용자가 스마트폰으로 간편하게 결제와 송금을 이용하게 해 가입자 저변 확대에 나섰습니다. 이후 포스테모바일은 독자 전산망을 구축하고 융합서비스 개발에 속도를 내고 있습니다. 아마존은 전자책 다운로드의 웹서핑을 위해 MVNO를 도입하였습니다. 미국 티모바일의 네트워크를 임차해 전자도서 전용 단말기인 킨들에 3G 모듈을 추가해 무선 데이터 서비스를 제공하고 있습니다.일본 IoT 특화 MVNO 소라콤(Soracom)은 2015년 처음으로 서비스를 시작한 이후 4년만에 100만회선을 돌파하였습니다. 소라콤은 100엔대 저렴한 요금으로, 소량 데이터 전송에 특화된 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 자극을 받은 NTT도코모 자회사인 NTT컴이 MVNO 기반 IoT 서비스를 시작하면서 경쟁 체제가 도입되었습니다.(출처: 전자신문, 글로벌 MVNO 전자결제·콘텐츠 분야로 성장 동력 확장)국내는 다소 늦은 2010년 전기통신사업법 개정안(전기통신서비스의 재판매 및 도매제공 제도 도입)이 통과되면서 2011년부터 본격적으로 MVNO 서비스가 시작되었습니다. 출시 이후 이통 3사보다
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약 30% 저렴한 요금제를 제공하면서 가입자를 확대했습니다. 알뜰폰 가입자는 2017년까지 증가세를 이어오다가, 2018년 처음으로 감소세를 보이고, 2019년까지 순감을 하게 되었습니다. 요금제 개편을 통해서 이통 3사의 요금제 경쟁력이 높아졌고, 5G 상용화 등에 영향으로 MVNO 시장이 다시 활성화되고 있습니다.현재 국내의 이동통신 가입자수는 2023년 12월말 기 준 약 8,277만여명 (태블릿PC, 무선데이터 포함)으로 보급율은 100%가 넘었습니다. 알뜰폰 서비스 가입자수는 2023년 12월말 기준 약 1,586만여명 으로, 이동전화 전체 가입자 대비 수준입니다. 알뜰폰 서비스 가입자수 추이는 다음과 같습니다. (출처: 과학기술정보 통신부) 무선통신서비스 가입자 통계(2021년).jpg 무선통신서비스 가입자 통계(2021년) 무선통신서비스 가입자 통계(2022년).jpg 무선통신서비스 가입자 통계(2022년) 무선통신서비스 가입자 통계(2023년).jpg 무선통신서비스 가입자 통계(2023년) 알뜰폰은 2010년 도입 이후 이통3사 대비 최대 30% 이상 저렴한 요금제를 기반으로 2023년 12월말 현재 1,586만명 의 가입자를 확보하는 등의 성과를 보였습니다. 하지만 이통 3사 중심의 견고한 시장구조와 알뜰폰의 차별화된 서비스나 유통망 부족 등으로 지속적 성장에는 한계가 있었습니다. 이에 정부는 2020년 3월 알뜰통신사업자협회 및 개별 사업자와의 간담회, 이용자설문조사 등을 통해 알뜰폰 활성화 대책을 추진하였습니다. 첫번째로 요금과 서비스의 경쟁력을 높일 수 있게 5G 서비스 도입 및 도매대가 인하, 소비자 수요가 높은 LTE/5G 요금제의 수익배분 대가를 낮추었습니다. 두번째로 알뜰폰 특화 단말기 출시 및 중저가 단말기 공급 확대, 자급제 단말기 온라인 판매 등 단말기의 경쟁력 강화 대책 실행으로 젊은 고객층 대상의 가입자 확보가 수월하게 되었습니다. 세번째로 아직 알뜰폰에 대해서 잘 모르거나 정보의 접근이 어렵고 제한되는 잠재 고객들을 위해서 요금제 및 단말기 등의 관련 정보들을 쉽게 파악할 수 있도록 하기 위해서 알뜰폰 허브 사이트의 전면적 개편이 있었습니다. 또 오프라인 체험이 가능한 알뜰폰 스퀘어의 개소와 함께 편의점 등 오프라인 유통망 확대도 이어갔습니다. 마지막으로 이통3사가 알뜰폰 가입자를 유치하는 과정에서 불공정 행위가 발생하지 않도록 대응절차를 개선하고 알뜰폰 대상 차별적 지원금 지급 등을 금지하도록 이통사 내부정책에 반영되었으며, 데이터 전용 사업자가 시장에 활발히 진입할 수 있도록 IoT 사업자에 대하여 진입요건을 완화하는 전기통신사업법 시행령 개정 등 제도적 기반을 강화하였습니다. 이러한 정부의 '가계통신비 부담해소' 정책은 회사 내/외부 경쟁력 강화에 긍정적인 효과를 주고 있습니다.⑤ 경쟁요소알뜰폰 사업은 SKT, KT, LGU+ 와 같이 MNO(Mobile Network Operater)라 통칭되는 이동통신 3사의 무선망을 임차하는 계약을 체결한 후 알뜰폰 고객에게 통신서비스를 제공하는 사업입니다. 따라서 국내의 알뜰폰 서비스 회선은크게 3분류로 나뉘어지며 서비스를 제공하는 업체의 성격별로도 MNO대기업, MNO대기업의 자회사, 중소기업 등으로 다양합니다. 전체 무선통신시장에서 알뜰폰의 시장점유율 약 18.6%에 대해서 50여개 업체가 치열하게 경쟁하고 있는 상황입니다. 선불서비스는 주로중소사업자 위주로 운영되고 있으며, 내국인 뿐만 아니라 외국인도 주요 고객층을 이루고 있습니다. 또한, 후불서비스는 MNO대기업, MNO대기업의 자회사를 중심으로 서비스가 제공되고 있기 때문에, 당사와 같은 중소사업자는 후불 가입자 모집에 있어서 MNO 대기업(MNO대기업의 자회사 포함)과 치열한 경쟁관계에 있습니다. [주요종속회사 ㈜머큐리]가. 업계의 현황 ① 산업의 특성정보통신장비산업은 음성, 데이터, 영상을 전송 및 통신하기 위한 구동장비인 통신시스템을 생산하여 주로 기간통신사업자에게 공급하는 산업으로 정보전달을 가능하게 하는 중추적인 산업입니다. ㈜머큐리는 통신단말장비,
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광케이블, 네트워크장비를 직접 개발하거나 아웃소싱하여기간통신사업자/군 또는 MSO등 통신사업자에게 납품하고 있으며, 홈단말 선도업체입지를 이용하여 홈 IoT디바이스를 선도하고, 네트워크 특화기술과 차세대 기술을 접목하여 ICT/IoT 통합가치를 제공하며, 광케이블을 바탕으로 턴키사업에 진입하여 FTTH 솔루션 제공업체로 성장하는 것을 목표로 하여, 중기적으로 “IoT 통신 Device글로벌 기업”이 되는 것을 비전으로 사업을 영위하고 있습니다.② 산업의 성장성통신 인프라 시장은 스마트통신의 상용화 등으로 모바일, 빅데이터, 클라우드, WiFi, IoT가 정보통신산업의 큰 주제를 이루며 지속적으로 견실하게 성장하고 있습니다. 정부 또한 4차 산업혁명 시대를 맞아 ICT 산업 체질개선 및 ICT 융합투자확대 등을 통하여 우리 ICT 산업의 성장 활력 회복을 위한 신성장동력을 발굴하여 육성하고 있습니다. 스마트통신의 확산, 5G 도입, IPTV 가입증가, 인터넷전화 사용증가로 데이터 트래픽의 폭발적 증가와 다양한 통신서비스 요구 등으로 통신장비시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 이러한 산업의 성장성을 바탕으로 ㈜머큐리의 통신단말장비는 모바일 트래픽의 폭발적인 증가세로 무선랜 장비 시장이 급성장하고 있음에 따라 지속적인 연구개발투자를 통하여 새로운 AP장비를 계속적으로 개발 및 생산하여 KT, SKT, LGU+, MSO에 납품하여 국내통신사업자 AP시장에서의 절대적인 시장지배력을 확보하고 있습니다. ㈜머큐리의 광케이블은 스마트통신, Giga인터넷, IPTV등의 서비스 증가 및 Mobile Data급증으로 기간통신사업자들이 트래픽 해소와 고품질의 통신서비스 제공을 위해 지속적으로 통신망을 확장하는 망고도화에 투자를 늘려가고 있으므로 통신 기술의 진화에따라 FTTH, 다심선 광케이블의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상하며, 중국, 미국,유럽 등 선진국의 광케이블 네트워크 투자가 폭발적으로 증가하고 있으며, 상대적으로 통신망 구축이 부진한 남미, 중동지역, 아프리카 등 해외시장 수요 증가도 기대됩니다. 또한 ㈜머큐리의 네트워크장비는 국내 네트워크장비 시장이 기가인터넷 서비스를 위한 차세대 네트워크 솔루션 투자와 PSTN시설의 IP화, 각 군의 위성통신체계 고도화를 추진함에 따라 이에 대비하여 ㈜머큐리의 특화기술과 차세대네트워크 기술을 접목하여 AGW분야, 차세대 GES분야, 차세대 군위성통신분야의 선도기업이 되기 위해 노력중입니다. ③ 경기변동의 특성정보통신장비 산업은 경기변동이나 계절적인 요인에 비탄력적인 통신서비스의 영향으로 경기변동에 대한 영향은 적습니다. 오히려 기간통신사업자의 서비스 방향과 투자시기등 정책적인 영향을 더 많이 받는 특성을 갖고 있습니다.④ 경쟁요소통신DX사업은 시장의 주요 수요처인 통신사업자들이 요구하는 높은 품질 및 성능을충족해야 합니다. 통신사업자들의 장비 검증시험에서 적합한 장비로 인증을 받아야 하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동되어야 합니다. 따라서 이러한요건을 충족한 몇개의 업체가 통신사업자의 전체 물량을 공급하는 과점 형태를 유지하고 있으며, 진입장벽이 높은 편입니다. ⑤ 규제환경 통신DX사업은 통신장비제조업 관련 법령 및 방송통신기자재 적합성평가 제도, 유해물질 등의 환경 규제, 공정거래관련 규제, 수출입 관련 규제, 생산물배상책임(PL)법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다 ⑥ 시장점유율 국내 인터넷 네트워크 장비 시장은 크게 기업 시장(Enterprise market)과 사업자 시장(Carrier market)으로 구분됩니다. 사업자 시장은 통신사업자를 대상으로 하는 시장으로 ㈜머큐리의 사업이 속해 있는 시장입니다. 기업 시장은 Cisco등 글로벌 기업들의 벽이 높지만, 사업자 시장에서는 ㈜머큐리를 포함하여 품질과 가격 경쟁력을 확보하고 있는 국내 몇몇 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다.통신사업자별로 요구하는 특화된 기능을 만족해야 하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동 운용이 가능해야 하고, 신속한 기술지원이 가능해야 하기 때문에진입장벽이 높은
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편입니다. ㈜머큐리의 DX(단말)사업은 다수의 통신 단말장비를 국내 통신 3사와 모두 거래하고 있으며, 통신 3사와 오랜 업무 협력을 통해 기술을 인정 받아 시장 내 타 경쟁사에 비하여 높은 시장 점유율을 유지하고 있으며, 광케이블사업은 자체 생산시설 보유 및 30년 이상의 제조 노하우를 바탕으로 타사 대비 높은 품질과 효율적인 공급망을 구축하고 있습니다.⑦ 시장의 특성통신단말장비중 AP시장은 국내 기간통신사업자의 IPTV 활성화, 데이터 폭증해소, WiFi6 기술의 등장으로 2012년 이후 지속적으로 성장하고 있으나, AP제품의 고성능화에 따라 단말장비업체의 경쟁심화에도 불구하고 ㈜머큐리는 장기적인 연구개발투자로 주요통신사의 AP시장에서 절대적인 시장지배력을 확보하고 있습니다. 광케이블시장중 국내시장은 LTE망, 스마트통신, IPTV등의 확대로 국내 통신사의 통신망고도화 투자에 따라 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 향후 5G 서비스를 위하여 지속적인 광케이블망 진화가 요구됩니다. 또한 다양한 환경에 적합한 신규케이블에 대한 필요성이 대두되고 있어 ㈜머큐리도 초다심, 울트라 마이크로케이블, 광전복합케이블 등 제품의 연구개발 및 생산을 준비중에 있습니다. 또한 해외시장에서는 유럽 및 중남미 시장진출 성공으로 비약적인 성장을 달성하였으며 아프리카와 동남아등 수출대상국가 확대를 위해 지속적인 영업활동을 전개하고 있습니다. 네트워크장비의 국내시장은 기가인터넷 서비스를 위한 차세대 네트워크 솔루션 투자와 PSTN시설의 IP화, 각 군의 위성통신체계 고도화를 추진함에 따라 이에 대비하여 ㈜머큐리의 특화기술과 차세대네트워크 기술을 접목하여AGW분야, 차세대GES분야, 차세대 군위성통신분야의 선도기업이 되기 위해 노력중입니다. ⑧ 신규사업 등의 내용 및 전망 ㈜머큐리는 4차 산업혁명을 선도하는 통신 인프라 핵심기업으로 도약하기 위하여 기존 사업의 성장성과 수익성을 보완하고자 신규 유망사업을 발굴하고 기존 사업 영역을 확대하기 위하여 노력하고 있습니다. ㈜머큐리는 5G 라우터, 홈서버, IoT 장비, 보안 장비 등 신규 사업을 계획하고 있으며, 신규사업 개발 및 진출을 위하여 통신사업자, 해당 분야의 경쟁력을 가진 협력업체와의협업을 적극적으로 추진하고 있습니다.코로나19 등으로 인한 언택트 흐름에 따라 가정내 와이파이 환경이 중요해졌으며, 이로 인하여 기존 WiFi5에서 WiFi6로의 기술전환이 본격적으로 진행되고 있습니다. 더불어 정부와 지자체 등에서 WiFi6로 공공 WiFi를 구축하고자 하는 수요가 커지고 있는 상황으로, ㈜머큐리의 영업 환경에 긍정적인 요인이 되고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명을 주도하게 될 핵심인프라인 무선 5G와 10기가 인터넷 구축 확대에 따라 통신 단말장비 및 광케이블 등의 통신장비 수요가 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 나. 지적재산권 현황 No 구분 내 용 출원일자 등록일자 관련제품 특허권 비 타이트버퍼 인입 및 옥내 광케이블 광케이블 특허권 TDX의 가입자 보드를 이용한 VOIP 액세스 게이트웨이 통신장비 특허권 유선 인터넷망을 이용한 유대 인터넷서비스 제공 방법 및 장치 통신장비 특허권 블루투스 기능이 내장된 무선 인터넷 모뎀 및 그 구동 방법 통신장비 특허권 유선에서 제공되는 멀티미디어 컨텐츠를 무선 멀티미디어 컨텐츠로 변환하는 방법 및 장치 통신장비 특허권 디지털 콘텐츠 송수신 방법 및 IPTV 콘텐츠 전송 방법 통신장비 특허권 원격지에 위치하는 디바이스가 제공하는 이벤트를 수신하기 위한 컨트롤 포인트 및 홈 게이트웨이 통신장비 특허권 사설망에 위치한 미디어 서버의 컨텐츠를 원격지 사설망에 위치한 미디어 랜더러에 공유시키는 홈 게이트웨이 및 컨트롤 포인트 통신장비 특허권 웹콘텐츠를 ＵＰｎＰ 장치에 제공하기 위한 미디에이션 방법 및 서버 통신장비 특허권 방열 구조물 및 이를 포함하는 이더넷 전원 액세스 포인트 통신장비 특허권 초소형 통합형 엑세스 게이트웨이 장치 통신장비 다. 신규사업추진(정관상 사업목적 추가) (1) 전동스쿠터 관련 사업1) 사업분야 및 진출 목적 미세먼지,
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탄소배출, 기후위기 등의 문제로 기존의 내연기관이 EV(전기자동차, 전동Scooter...)로 대체되고 있는 시장 상황에서 기존의 전동 Scooter는 battery 충전에 소요되는 시간이 사용자의 불편함으로 지적되고 있는데, 이러한 문제점을 해소하기 위해 충전 Station에서 충전이 완료된 battery를 사용자가 즉시 교체해서 사용하도록하는 BSS(battery swapping stations) 사업을 수행하고 있습니다. 내연기관에서 EV로 시장이 변화하고 있는 상황에서 사용자가 배터리를 소유하는 것이 아니라 대여하는 시스템으로 일종의 공유경제 모델을 띄고 있는 BSS 사업이 향후새로운 시장의 한 축으로 자리잡을 것으로 기대되고 있습니다. 2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 내연기관 스쿠터는 미세먼지 유발물질인 질소산화물을 소형 승용차의 6배 배출하는 반면 전동 Scooter는 유해가스를 전혀 배출하지 않으며 스쿠터 특유의 요란스러운 엔진소리도 없습니다. 또한 본 사업의 Biz model인 배터리 공유 및 배터리 교체형태는 사용자 입장에서 배터리 충전시간이 불필요하며 배터리 수명에 대한 걱정을 할 필요가 없는 공유경제 모델 형태 입니다. 서울시의 배달 대행 오토바이는 12만대 이상이며 향후 50% 이상의 실적을 예상하고 있으며, 충전 Station은 환경부 주관 무공해차 전환 브랜드 사업 진행으로 2023년 922대가 설치되고 있으며 향후 매년 1,000대 이상이 설치될 것으로 예상하고 있습니다. (2) 전력량계 개발, 제조 및 판매 관련 사업1) 사업분야 및 진출목적 한국전력에서는 6개의 발전사에서 생산된 전기를 구매하여, 소비자에게 판매/수금하기 위해서 전기가 사용되는 각각의 가정이나 산업현장 별로 전력량계를 설치하여, 전기사용량을 측정하고 이를 바탕으로 전기요금을 청구하게 됩니다. 한전의 보안전력량계 사업은 지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률(지능형전력망법)에 따른 전력량계의 보안강화와 기존 계량기의 문제점 해소 등의 목적으로 보안전력량계 사업을 5년전부터 계획하였고 현재 시범사업을 진행중에 있습니다. 머큐리는 사업의 다각화를 위해 수년 전부터 보안전력량계 시장진입을 위해 준비를 해 왔으며, 현재 납품자격획득을 위한 절차를 수행 중에 있습니다. 2)시장의 주요 특성. 규모 및 성장성 한국전력은 매년 전력량계를 200~300만대씩 구매하고 있는데, 구매된 전력량계는 신규설치 및 내용년수(10년) 도래에 따른 대개체 물량으로 사용됩니다. 시장규모로 하면 약 1천억~1천5백억규모로서 시장규모는 큰 변동폭이 없는 편입니다. 한국전력의 전력량계는 신뢰품목으로서 납품자격을 획득하기 위해서는 2~3년간의 인증 과정을 거쳐야 합니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 아이즈비전 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 32기 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고 합니다 1. 예측정보에 대한 주의 사항 동 사업보고서의 예측정보는 자본시장통합법 제 125조 제 2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다 . 연결회사는 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 , 예측한 활동 , 사건 또는 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다 . 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정에는 예측정보에서 기재된 예상치와 실제 결과 간의 차이를 초래할 수 있는 불확실성을 포함하고 있습니다 . 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 , 이에 한하지 않습니다 . 연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며 , 결론적으로 , 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다 . 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 , 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 경영진단의 개요 연결회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석 명세서에 대하여도 면밀히 검토하였으며 , 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다 . 최근 우크라이나 -러시아 분쟁 및 전세계적인 고금리 지속의 영향으로 선진국을 중심으로 성장세가 둔화되고 , 미ㆍ중 간 무역분쟁과 급격한 물가 변동으로 세계경제의 불확실성이 확대되며 어려운 경영 여건이 지속되었습니다 . 당사는 이러한 경제여건 속에서도 전 임직원의 노력으로 2023년 연결기준 매출액 약 1,910억원 , 영업이익 약 68억원을 달성하였습니다 . 재무적인 측면에서 연결기준 매출액은 전기대비 약 6억 (0.34%) 감소하였으며 별도기준 매출액은 전기대비 약 88억 (30.67%) 증가하였습니다 . 연결기준 매출액은 광케이블의 해외수출 등 해외수출액이 감소하여 전기대비 소폭 감소하였습니다 . 별도기준 매출액은 합리적인 알뜰통신 요금제를 젊은층까지 사용하면서 전연령대가 사용하여 가입자수가 지속적으로 증가함에 따라 전기대비 괄목할 만한 매출 증가세를 보였습니다 . 2023년 재무구조는 연결기준 부채비율 33.9%, 자기자본비율 74.7%, ROE -0.4% 등 당기순손실로 인해 ROE 비율은 저조하지만 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다 . 영업이익은 약 63억원에서 영업이익 약 68억으로 약 5억 증가하였으며 , 전사적인 비용절감 등의 노력으로 영업이익 증가를 달성하였습니다 . 별도기준은 부채비율 24.6%, 자기자본비율 80.3%, ROE -3.3% 등 연결기준과 동일하게 ROE비율은 저조하나 견실한 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다 . 전기 영업이익은 약 11 억이며 당기 영업이익은 전기 대비 약 35.3% 증가하여 약 4억 증가한 15억입니다 . 별도기준 영업이익의 주요 증가사유는 매출액의 성장을 통한 매출총이익의 증가입니다 . 연결회사는 알뜰폰 , 회선 재판매 부문을 담당하는 모바일사업부문과 종속기업인 머큐리의 DX부문 , 광통신사업부문 , 컨버전스사업부문으로 운영되고 있습니다 . 모바일사업부문은 모회사인 (주 )아이즈비전의 주력사업이며 , 그 외 사업부문은 (주 )아이즈비전의 주요 종속회사인 (주 )머큐리에서 전담하고 있습니다 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 연결회사의 요약재무상태표는 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 구 분 당 기 말 전 기 말 증감 증감율 [유동자산]
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[비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 부채와 자본총계 부채비율 자기자본비율 당기말 연결법인의 자산은 244,902백만원으로 전기말 대비 백만원 감소하였습니다 부채는 전기말 대비 20,024백만원 감소한 62,030백만원입니다 - 자본은 전기말 대비 백만원 증가한 182,872백만원입니다 (2) 연결회사의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 구 분 당 기 말 전 기 말 증감 증감율 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익 당기순이익 총포괄이익 당기 연결기준 매출액은 DX사업부문과 광케이블 수출액 감소 등으로 전년대비 654백만원 감소한 190,968백만원을 달성하였습니다 영업이익은 전사적인 비용절감 노력 등의 요인으로 전년대비 442백만원 증가한 6,786백만원을 달성했습니다 금융상품 평가손실 등으로 인한 영업외비용 감소로 당기순손실은 전년대비 4,583백만원 감소하였습니다 (3) 사업부문별로 매출액의 증감은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 부 문 당 기 말 전 기 말 증감 증감율 모바일사업부문 DX(단말)사업부문 광통신사업부문 컨버전스사업부문 내부거래제거 등 합 계 가 . 모바일사업부문 (주 )아이즈비전이 영위하고 있는 모바일사업부문입니다 . 알뜰폰은 소매통신업의 특성상 초기에 가입자 모집비용이 발생되고 , 이후 매출이 안정적으로 발생하는 사업구조입니다 . 회사는 2020년 하반기 MNO 대리점 계약을 완료하였고 , 2021년 본격적인 사업 시행을 위한 기반을 다졌으며 매출증가로 이어졌습니다 . 나 . DX사업부문 , 광통신사업부문 및 컨버전스사업부문 DX사업부문 , 광통신사업부문 및 컨버전스사업부문을 영위하고 있는 주요종속회사 (주 )머큐리는 DX사업부문에서 전기대비 약 1,931백만원 감소한 108,716백만원의 매출액을 기록하였고 광통신사업부문에서는 약 15,426백만원 감소한 21,889백만원 매출액을 기록하였습니다 . 또한 컨버전스사업부문은 전기말 대비 약 6,709백만원이 증가한 21,822백만원의 매출액을 기록하였습니다 연결법인의 총 매출액은 전기 191,622백만원에서 약 0.3% 감소한 190,968백만원을 달성했습니다 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 유동성 지표 당사는 매출 , 투자 상황을 종합적으로 검토하여 자금을 조달 및 운용하고 있습니다 . 보고기간종료일 현재 유동자산 중 현금및현금성자산과 금융기관예치금의 보유규모는 40,629백만원 (전기말 : 24,429백만원 )입니다 (단위: 백만원, %) 구 분 당 기 말 전 기 말 증 감 현금 및 현금성 자산 금융기관 예치금 합 계 (단위: 백만원, %) 구 분 당 기 말 전 기 말 증 감 유동자산총계 유동부채총계 유동비율(%) (2) 자금조달과 지출 (단위: 백만원, %) 구 분 당 기 말 전 기 말 기초 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 기말 현금 및 현금성자산 연결회사의 현금성자산은 전기대비 영업활동을 통하여 약 38,036백만원 증가하였습니다 . 주요한 증가 원인은 매입채무의 감소 , 금융자산 평가이익 등의 비현금성 조정항목으로 인해 증가하였습니다 - 관계기업 투자지분 취득 및 단기금융상품 , 지분상품의 금융상품 취득·처분 등으로 투자활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 약 16,916백만원이 감소하였습니다 전환사채의 조기상환 및 단기차입금 상환 , 유상증자 등으로 재무활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 약 3,720백만원 감소하였습니다 상기 영업·투자·재무활동을 종합하여 당기말 기준 당기초 대비 약 15,200백만원의 현금이 순유입되었으며 당기말 현금및현금성자산은 약 34,379백만원입니다 - 연결회사의 차입금 현황 (단위: 백만원, %) 구 분 세부내역 당 기 말 전 기 말 유동 단기차입금 전환사채 전환권조정 유동성장기차입금 교환사채 교환권조정 파생상품부채 소 계 비유동 전환사채 전환권조정 파생상품부채 장기차입금 소 계 합 계 - 연결회사의 단기차입금 중 USANCE
아이즈비전 — 사업보고서 (2023.12)

차입현황 (단위: 백만원, %) 차입종류 차 입 처 당기말연이자율(%) 당 기 말 전 기 말 USANCE 중소기업은행 등 연결회사는 자산 (부동산 ) 또는 정책자금 등을 통하여 저리의 차입금을 조달하고 있습니다 . 기말 현재 차입금 중에서 포함된 USANCE 대출은 7,542백만원입니다 5. 부외거래 지배회사가 연결대상 종속회사를 위해 제공하고 있는 보증사항은 없습니다 . 그 외의 보증 등 부외거래는 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 '의 우발채무 항목을 참고하여 주시기 바랍니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시 ' - '회계정책 '의 공시 중요한 회계정책 정보 (중요한 회계 정책 정보란 , 재무제표에 포함된 다른 정보와 함께 고려되었을 때 재무제표의 주요 이용자의 의사결정에 영향을 미칠 정도의 수준을 의미 )를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다 . 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다 기업회계기준서 제 1001호 '재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다 . 회사가 발행한 해당 금융상품의 정보는 주석 8에 공시하였습니다 기업회계기준서 제 1008호 '회계정책 , 회계추정의 변경 및 오류 ' - '회계추정 '의 정의 회계추정을 정의하고 , 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다 . 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다 기업회계기준서 제 1012호 '법인세 ' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다 . 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다 기업회계기준서 제 1117호 '보험계약 ' 제정 기업회계기준서 제 1117호 '보험계약 '은 기업회계기준서 제 1104호 '보험계약 '을 대체합니다 . 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고 , 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스 (보험보장 )를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다 . 또한 , 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소 (해약 /만기환급금 )는 보험수익에서 제외하며 , 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다 . 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다 기업회계기준서 제 1012호 '법인세 ' - '국제조세개혁 - 필라 2 모범규칙 '
와이엔텍 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2005년 12월 23일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 당사의 본점은 전라남도 여수시 여수산단로 1232에 위치해 있습니다. 년 월 연 혁 2018년 6월 신조선(와이엔여수호) 건조 2019년 4월 신조선(와이엔광양호) 건조 2020년 3월 대표이사 변경(대표이사 : 김연석,박용하→ 박지영) 2020년 6월 폐기물 매립시설(제8매립시설) 사용개시 허가 2022년 4월 iso 45001(안전보건경영시스템) 인증 2023년 8월 신조 선박 건조공시 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2018년 03월 26일 정기주총 김연석 사내이사옥종석 사외이사 2019년 03월 25일 정기주총 홍영기 상근감사 박용하 사내이사박지영 사내이사 신창섭 상근감사(임기만료) 2020년 03월 27일 정기주총 박정찬 사외이사 김연석 사내이사 옥종석 사외이사(임기만료) 2021년 03월 26일 정기주총 박용하 사내이사박지영 사내이사 2022년 03월 28일 정기주총 김연석 사내이사박정찬 사외이사홍영기 상근감사 (*) 2024년 3월 28일 예정인 정기주주총회에서 아래와 같이 변동될 예정입니다. 신규선임 : 이수헌 사내이사, 황수경 사외이사 임기만료 : 김연석 사내이사, 박정찬 사외이사 다. 최대주주의 변동- 해당사항 없습니다. 라. 상호의 변경- 해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없습니다.바. 합병에 관한 사항- 해당사항 없습니다.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 33기(2022년말) 32기(2021년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 취득 2021년 05월 16일 2021년 08월 25일 2021년 06월 17일 5. 정관에 관한 사항 가. 보고서 작성일 현재 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 28일(제32기)입니다. 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 25일 제29기 정기주주총회 주식등의 전자등록에 관한사항 주권 전자등록의무화에 따라 근거 신설 2020년 03월 27일 제30기 정기주주총회 사업목적추가 부동산개발공급업추가 2022년 03월 28일 제32기 정기주주총회 사업목적추가감사의 선임.해임 조문정비 환경설비 건설업 추가개정상법
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및 표준정관 개정안 반영 다. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 사업장폐기물, 폐유처리, 재싱 및 판매업 영위 공사 및 철근 콘크리트 공사업 미영위 골재 제조 및 판매업 미영위 포장공사업 미영위 상.하수도 설비 공사업 미영위 석공사업 미영위 부동산업 및 부동산 임대업 영위 장비 임대업 미영위 바다골재 선별 세척 및 판매업 미영위 플랜트 서비스업 미영위 생활폐기물처리 대행업 영위 선박 대여업 영위 내.외항 해상운송사업 영위 항만운송사업 미영위 운송, 보관, 창고업 미영위 예술품 및 골동품 소매업 미영위 관광개발업 미영위 청량음료 및 보존음료 제조판매업 영위 골프장 설치 및 운영업 영위 콘도미니엄 건설 및 임대운영업 영위 호텔운영업 영위 시멘트제품 제조. 판매업 영위 시멘트 콘트리트(레미콘) 제조 판매업 영위 광산물 및 쇄석골재 생산 및 판매업 미영위 가루시멘트(벌크) 판매업 영위 아스콘 및 흡수콘 제조 판매업 미영위 도로포장 유지 포수업 미영위 토목공사 및 발파업 미영위 택지조성 및 중기 대여업 영위 조경건설업 미영위 조경관리 및 유지서비스업 미영위 비계구조물 해체공사업 미영위 기타 부동산 개발 및 공급업 영위 환경설비 건설업 미영위 각호에 부대하는 사업 영위 1. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 2020년 03월 27일 33. 부동산개발공급업 추가 2022년 03월 28일 34. 환경설비 건설업 2-1. 변경 사유 (1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2020년 3월 27일 제30기 정기주주총회에서 부동산개발공급업을 주요내용으로 한 사업목적을 일부 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2020년 3월 27일 제30기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 당사 택지분양업을 위한 목적사업으로 추가였으며, 현재 택지분양사업을 영위하고 있으며, 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다. 2-2. 변경 사유 (1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2022년 3월 28일 제32기 정기주주총회에서 소각로 설비 설치공사업을 주요내용으로 한 사업목적을 일부 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2022년 3월 28일 제32기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 당사의 주업과 관련된 사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 현재 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다. 라. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 부동산개발공급업 2020년 03월 27일 환경설비 건설업 2022년 03월 28일 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 부동산개발공급업 : 택지조성 및 분양을 통하여 사업목적 추가 확대기대 환경설비 건설업 : 환경시설 프랜트 건설사업 진출로 당사 자체소각로 공사 및 영업시장 확대 2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 부동산개발공급업은 주요매출사업은 아니며, 현재 당사가 소유하고 있는 부동산에 택지조성을 하여 분양중에 있습니다. 환경설비 건설업은 신규시장진입을 통해 추가 사업을 진출할려고 준비하고 있습니다. 3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등상기 목적사업과 관련된 투자는 작성일현재 별도의 자금조달이 진행되지 않습니다. 4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)사업목적에 추가된 업종들은 개발이 완료되었거나, 준비중인 사업들이며, 부동산개발공급업은 현재 택지분양중으로 분양판매시 매출로 인식되고 있으며, 환경설비 건설업은 현재 기존 환경영업의 확장 영역으로 진행되고 있습니다. 5. 기존 사업과의 연관성부동산개발공급업 및 환경설비 건설업은, 당사의 주요사업인 소각로 운영 및 매립장조성등에
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II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항을 참조 하시기 바랍니다. 7. 향후 추진계획 부동산개발공급업 : 현재 택지분양 중이며, 관련 분양이 완료(종료)될시 추가 계획은 없습니다. 환경설비 건설업 : 환경설비업 직접 공사 및 입찰시 추진될수 있으며, 작성일 현재 계획하고 있지 않습니다. 8. 미추진 사유 환경설비 건설업은 당사가 미추진 중에 있으나, 당사 또는 외부의 환경시설업 시장 진출시 추진될 수 있으며, 이 시기는 현재 미정입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 환경서비스, 해상운송, 골프장, 레미콘등의 사업을 영위하고 있습니다환경서비스업은 사업장폐기물을 수집운반하여 중간처분(소각),최종처분(매립)하고 있으며, 중간처분공정에서 발생되는 스팀을 판매하는등 환경자원을 최대한 활용하고 있는 사업입니다.해상운송은 당사의 탱커선을 이용하여 다양한 케미컬 제품들을 아시아지역으로 운송서비스하고 있습니다.골프장업은 보성컨트리클럽으로 2008년에 당사가 건설후 운영하고 있으며, 18홀 대중제 골프장입니다. 레미콘업은 제품특성상 시간적 제약이 있어서 한정된 지역에서 영업하고 있으며, 해당 지역의 건설시황과 직접 영향이 있습니다당사의 지배기업과 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다 사업구분 대상회사 업종 품목 환경서비스 와이엔텍 폐기물처리 중간처분, 최종처분 해상운송 와이엔텍 케미컬운송 탱커선 5척 bs쉬핑(종속) " 탱커선 3척 골프장 와이엔텍 골프장운영 대중제 골프장및골프텔 레미콘 와이엔텍 레미콘제조 사업부문별 매출현황은 다음과 같습니다(2023년 12월 31일 현재) (단위:백만) 구분 사업장폐기물 해상운송 골프장 레미콘 기타 합계 중간처분 최종처분 매출 (2023년 12월 31일 현재) (단위:백만) 부문 구분 34기 33 기 32 기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 환경 매출액 매출총이익 해운 매출액 매출총이익 골프장 매출액 매출총이익 레미콘 매출액 매출총이익 기타 매출액 매출총이익 합계 매출액 매출총이익 * 기타부문은 스팀판매, 생활폐기물 위탁처리, 용지(2022년) 매출입니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 등의 현황 (연결기준)(2023년 12월 31일 현재) (단위:백만,%) 부문 구분 내용 34기(비율) 환경서비스 중간처분 사업장폐기물 중 소각 대상 폐기물을 처리 최종처분 사업장폐기물 중 매립 대상 폐기물을 처리 운송 해상운송 석유화학 원재료 운반 체육시설 대중제 골프장 운영 제조업 레미콘 레미콘제조.판매 기타 스팀.생활폐기물 스팀판매. 위탁처리.용지분양 합 계 나. 주요 제품, 서비스등의 가격변동추이 (2023년 12월 31일 현재) (단위 : 원.$/톤,㎥) 품 목 제34기 제33기 제32기 중간처리 내 수 287,012/톤 275,711/톤 253,681/톤 최종처리 내 수 185,522/톤 184,264/톤 203,880/톤 해상운송 내 수 28.8$/톤 26.2$/톤 17.3$/톤 골프장 내 수 142,862/인당 151,957/인당 120,728/인당 레미콘 내 수 98,219/㎥ 81,708/㎥ 73,605/㎥ * 산출기준 - 중간처리(소각) : 매출액/처리량 - 최종처리(매립) : 매출액/처리량 - 해상운송 : 최근 운임계약 평균 - 골프장 : 매출액/내장객 - 레미콘 : 매출액/판매량 3. 원재료 및 생산설비 당사의 사업부문중 원재료는 폐기물처리업과 해상운송업은 해당이 없으며, 레미콘업과 골프장에 해당되나, 비중이 낮아 표시하지 않았습니다. 가. 생산능력 및 가동률(1) 생산능력 (2023년 12월 31일 현재) (단위 : 톤,㎥) 사업부문 품 목 제34기 제33기 제32기 폐기물처리 소각처리(톤/일) 매립처리(㎥) 해상운송 선적량 골프장 홀수 18홀 18홀 18홀 레미콘 레미콘생산(㎥) 산출기준 - 소각시설 : 년간 처리능력은 시간당 최대 처리능력 (일반소각시설 3Ton/Hr, 고온소각시설 2.2Ton/Hr)에 일일 24시간) 일반소각시설 3Ton/Hr * 24시간 * 345일을 가정함 고온소각시설 2.2Ton/Hr * 24시간 * 345일을 가정함 - 매립시설 : 총매립을 가정함 - 레미콘 : 240㎥/H 급 BP 1기, 150㎥/H 급 BP 1기 * 8시간 * 300일을 가정함 산출방법 - 소각시설은 월 29일 기준이며, 일24시간 가동임 - 매립시설은 전체용량인
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1,700,000㎥(약15년 사용가능용량)기준(증설가능) - 레미콘 생산능력 금액은 생산실적의 단가를 적용하여 구함 평균가동시간 - 소각시설은 1일 가동시간 24시간기준, 일반소각시설 3Ton/Hr * 24시간 * 345일 고온소각시설 2.2Ton/Hr * 24시간 * 345일 - 레미콘배쳐플랜트 390㎥/Hr * 8시간 * 300일(2) 생산실적 2023년 12월 31일 현재 (단위 : 톤,㎥,백만원) 사업부문 품목 제34기 제 33 기 32 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 폐기물처리 소각처리 매립처리 해운 화물운송 골프장 골프장운영 제조 레미콘 기타 생활폐기물외 합 계 (3) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률 중간처리 최종처리 스팀판매 골프장운영 레미콘판매 예술품 공 사 합 계 주) 최종처리업은 매립장업으로서 가동률을 적용하지 않습니다.주) 예술품 매매업은 소매업으로서 가동률을 적용하지 않습니다.주) 골프장운영업은 서비스업으로서 가동률을 적용하지 않습니다.주) 공사업은 수주업이므로 가동률을 적용하지 않습니다.주) 레미콘 제조업은 주문생산방식으로서 가동률이 낮습니다.나. 설비에 관한 사항 [2023년 12월 31일 현재 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 여수 자가 여수,보성 토지 보성 자가 보성 코스 보성 자가 보성 조경 여수 자가 여수,보성 건물 여수 자가 여수,보성 구축물등 여수 자가 여수 선박 여수 자가 여수,보성 기계장치 여수 자가 여수,보성 차량운반구 여수 자가 여수,보성 공구기구 여수 자가 여수,보성 집기비품 여수 자가 여수,보성 건설중자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 [2023년 12월 31일 현재 ] (단위 : 톤,㎥,백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제34기 제33기 제32기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 폐기물처리 용역 폐기물 소각 내 수 53,733t 55,309t 58,421t 매립 163,914t 128,899t 169,705t 소 계 해운 운송 해상운송 내외수 레미콘 제조 레미콘 내 수 89,063㎥ 117,720㎥ 149,448㎥ 골프장 서비스 골프장 내 수 기타 기타 생활폐기물등 내 수 합 계 내 수 나. 판매경로, 방법 및 전략 등 (1) 조직도 조직도001.jpg 조직도001 (2) 판매경로 [2023년 12월 31일 현재 ] (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 구분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 서비스 폐기물 내수 배출자 계약→ 구분→ 사업장 일반.지정폐기물→ 운반→ 처리 계 운송 해운 내외수 화주 → 선박관리사→ 운반→ 수금 제조 레미콘 내수 영업->계약->발주->주문->출하->마감->수금 서비스 골프장 내수 예약→라운딩 기타 대행외 내수 영업(외주대행)->계약->운반->수금 총 계 (3) 판매방법 품 목 구 분 판매방법 매 출 처 결제조건 사업장폐기물처리 국내 직접판매 현대삼호중공업외 현금외 해상운송 국내외 직접판매 s오일외 현금외 골프장 운영 국내 그린피,카드외 개인외 현금,카드외 레미콘 판매 국내 직접판매 GS건설외 현금,어음 (4) 판매전략 1) 폐기물 : 단가가 상대적으로 높은 지정폐기물 위주로 처리 고정고객 중심의 장기처리계약을 통한 안정적 매출구조 확립 2) 공 사 : 여수지역내 회사에 대한 밀착영업을 통한 안정적 공사수주의 확보 토공사 노하우 보유 3) 골프장 : 골프인구의 저변화로 인한 수요증가와 지역적으로 낙후된 기타 골프장에 비해 유리한 접근성과 골프텔, 미술관등을 통한 인지도 향상, 특화된 서비스등을 바탕으로 고정고객 확보. 4) 레미콘 : 신속 정확한 정보수집을 바탕으로 수주물량을 확보하고, 최상비율에 의한 원재료 투입과 고객에 대한 최상의 서비스로 판매증대 모색 . (5) 수주상황당사의 주력 매출은 서비스업인 사업장폐기물처리업으로서- 폐기물배출업체와 처리업체간의 폐기물 위/수탁처리계약 체결에 의해 폐기물이처리되는데, 폐기물 위/수탁계약은 총량이나 총액으로 계약되지
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않고 계약품목과 단위당 가격만 체결되므로 수주잔고는 산출할 수가 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 외환위험 연결회사는 글로벌 영업활동으로 인해 외환위험이 발생하며, 외환위험이 발생하는 주요 외화로는 USD가 있습니다. 또한 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. (2) 가격위험 연결회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 연결회사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 보유중인 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 공정가치를 주기적으로 측정하고 있습니다. 당기손익-공정가치 측정 지분증권의 손익은 당기손익에 영향을 미치고 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권의 손익은 자본에 영향을 미칩니다. (3) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. (4) 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재경팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다. - 당사의 시장위험에 대한 사항은 사업보고서
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한것으로 판명될 수도 있습니다. 2. 개요 제34기 영업실적은 전 사업부분의 견실한 영업활동등으로 인하여 연결기준매출액 1,213억원을 달성하였으며, 영업이익은 321억원을 달성하였습니다. 주업인 환경사업부문은 환경사업중 중간처리부문은 공정개선시설을 설치하여 처리능력 증가를 실현하였으며, 최종처리부문은 일반및지정매립장의 단계별 증설 및신규매립장 신설공사등으로 원활한 매립활동을 하고 있습니다. 이와 관련하여 우수한 소각처리기술, 대기오염 방지기술, 전처리 운영기술과 8번째의 매립장을 조성하면서 확보한 매립장 운영기술등의 노하우를 가지고 축적하고 있습니다. 그리고 잉여폐열을 이용하여 스팀을 생산.판매하게 되었습니다. 또한 일반 및 지정폐기물매립장을 운영하고 있어 사업장폐기물 처리에 있어서 고객서비스를 강화하고 있습니다. 적극적인 고객중시 경영등으로 골프장사업부문은 117억원 매출을 달성하였고, 아파트 공사등으로 인하여 레미콘사업부분은 87억, 또한 적극적인 운송노선 개척으로 연결기준 해운사업부분 649억원을 기록하였습니다. 2024년도 회사에서는 환경서비스업과 해운부분을 위시한 각 사업부분에서 확고한 위치를 다지는 한편, 장기적인 주주가치를 창출하기 위해 모든 역량을 집중하여 내실경영을 추진해 나갈 계획입니다. 회사는 2024년을 비롯한 향후 미래를 대비하여, 신규소각로 증설을 준비하고 있고, 재활용 사업도 검토 중에 있습니다. 당사는 현재에 만족하지 않고, 향후에도 신기술과 신사업 개발에 집중하고 선진화된 경영 프로세스를 정착시킴으로서 초일류기업으로 거듭나기 위한 초석을 다져 나갈 계획입니다.3.최근 3년간 영업실적 및 재산상태(연결기준) 1) 영업실적 (단위:백만원) 구 분 제 당 기 제 전 기 제 전전 기 년도 년도 년도 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판매비와관리비 영 업 이 익 법인세비용차감전 순이익 법인세비용 당 기 순 이 익 2) 재산상태 (단위:백만원) 구 분 제 당 기 제 전 기 제 전전 기 년도 년도 년도 유 동 자 산 비 유 동 자 산 자 산 총 계 유 동 부 채 비 유 동 부 채 부 채 총 계 자 본 금 자 본 잉 여 금 기타자본구성요소 이 익 잉 여 금 비 지 배 지 분 자 본 총 계 부채와자본총계 3) 사업부분별 매출현황 (단위:백만원) 구분 제 34(당)기 제 33(전)기 제 32(전전)기 2023년도 2022년도 2021년도 환경사업부분(소각,매립,스팀) 해운사업부분(해상운송) 골프장사업부분(퍼블릭18홀) 레미콘사업부분(레미콘 제조판매) 각 사업부분의 주요수치를 요약하면 환경사업부분은 전년대비 13억정도 증가였습니다. 이는 매립폐기물의 물량 증가와 소각 및 매립 폐기물 입찰 건 증가 요인이 있었습니다. 해운사업부분은 해상운송노선의 적극적인 확대(기존 동북아 노선에서 동남아 노선으로 확대)로 인하여 운송일수 증가로 인한 매출이 성장되었으며, 골프장사업부분은 약 2년동안 코로나 특수로 인한 소비심리가 줄어들어 내장고객 및 객 단가가 감소하여 매출의 감소를 보였습니다. 골프장부분은 24년도에는 코로나 특수가 더욱 더 줄어들 것으로 예측하고 있습니다. 레미콘사업부분은 지역건설 경기에 영향을 미치는 사업으로 아파트 및 지역국가산단 공장증설의 영향을 받아 매출액이 감소하였습니다.4. 신규사업 부분 추진사항당사는 신규 시설투자 공시(2020.11.27 신규시설투자등)를 통해 환경사업부문 소각로 신.증설 계획을 수립하였습니다. 내용은 아래와 같습니다. - 아 래 - 구 분 현 행 변 경 후(예정) 비고 일반소각시설 I 3.0톤/시(72.0톤/일) 3.9톤/시(93.6톤/일) 0.9/시(증설) 일반소각시설 II 5.0톤/시(120.0톤/일) 5.0톤/시(신설)
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고온소각시설 2.2톤/시(52.8톤/일) 좌동 변경없음 계 5.2톤/시(124.8톤/일) 11.1톤/시(266.4톤/일) 당사는 상기 사업을 통하여 환경부분사업중 소각부분의 매출액 증가와 부수적으로 스팀판매 사업의 증가가 기대되고 있습니다.이후 2021.9.3일 정정공시를 통해 해당 허가신청서가 반려되었다는 공시를 하였습니다. 회사는 보고서 작성일 현재 상기 사업계획을 계속추진하고 있으며, 상기 인.허가를 2022년중 재신청 하여, 2023년 7월 개발계획 승인을 득하였습니다. 이후 진행상황 발생시 관련내용을 안내할 예정입니다.5. 환율변동 영향당사는 영업활동으로 인해 외환위험이 발생하며, 외환위험이 발생하는 주요 외화로는 USD가 있습니다. 특히 당사는 해운업 관련으로 외화예금 및 매출채권등을 보유하고 있어, 외화가 약세일 경우 원화 현금흐름에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 당사는 외화로 표시된 채권과 채무관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리하고 있습니다. 외환위험의 수치는 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 3. 연결재무제표 주석 4.1.1 시장위험 을 참조하시기 바랍니다.6. 유동성 및 자금조달과 지출당사는 당기말 50,195백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 현금및현금성자산을 표시한 금액이며, 전기말 유동자금25,205백만원 대비 24,990백만원 증가 하였습니다.당기말 당사 단기차입금(유동성차입금포함)은 33,841백만원으로, 전기말40,878백만원 대비 7,037백만원 감소하였고, 당기말 장기차입금은 46,494백만원으로 전기말14,017백만원 대비 32,477백만원 증가하였습니다.주된 차입금 증가사유는 해운사업부 신조선박 건조 투자중이므로 향후 차입금이 계속 증가될 예정입니다. 이와 관련하여 신조선박 취득시 사업부분 이익율 증가와 이로 인하여 운영자금 상환 및 시설차입금 상환예정입니다.회사는 현재 주요 투자사항으로는 상기에 언급된 소각시설 증가사업이 있으며, 현재 투자된 금액은 사업시행 이전이라 미미하여, 당사의 건설중인자산 부분에 표시될 예정입니다.또한, 당사는 보고서 작성일 현재 해운사업부분 선박 3척을 건조중(1척-13,000톤급, 1척당 원화기준 약 280억 투자)에 있으며, 약 2년의 건조기간을 거쳐 당사에 인도될 예정입니다. 이로 인하여 향후 2년간 당사의 차입금이 증가될 수 있습니다.7. 부외거래당사는 영업과 관련된 차입거래약정, 제공받는 보증약정이 있으며, 세부사항은 본 공시 서류 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석33. 우발채무와 약정사항을 참고하시기 바랍니다.8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 6. 기타 재무에 관한 사항중 재무정보 이용상 유의점 항목을 참조하시기 바랍니다.나. 법규상의 규제에 관한 사항법규상 규제 및 환경에 관한 사항은 본문 『Ⅱ.사업의 내용 1. 사업의 개요 (6) 관계법령 또는 정부의 규제등』에 기재하였습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문 구분당사는 자동차 부품 제조 전문 업체로서 사업부문을 구분하여 운영하고 있지 않습니다. 다만 주요 제품군을 TMS(엔진 온도관리 시스템 부품), EMS(엔진 온도, 진동, 압력 등 측정 및 신호 전달을 위한 센서 및 스위치 부품), EP(엔지니어링 플라스틱 경량화 부품), 친환경부품 등으로 구분하고 있습니다. 최근에는 친환경차 부품(전기차용 배터리 모듈 및 통합 열관리모듈 등) 판매를 확대하여 제품 포트폴리오 다각화와 추가적인 매출 성장을 추진하고 있습니다. 당사 및 종속회사 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 회사 주요제품 주요고객 자동차부품 인지컨트롤스(주)천진인지기차배건유한공사INZI AUTOMOTIVE(M) SDN.BHD인지컨트롤스 알라바마인지컨트롤스 디트로이트인지컨트롤스 인디아인지개성소주인지기차배건유한공사인지컨트롤스 안드라프라데시인지컨트롤스 헝가리 엔진부품WTC류SENSOR류자동화설비등배터리 모듈 현대기아한국GM현대모비스GM Global 등AudiSKI 나. 사업부문별 현황(1) 자동차부품 부문ㄱ. 산업의 특성 자동차산업은 2만 ~3만여 개의 각종 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로 다품종 대량생산방식을 특징으로 하는 가장 대표적인 종합기계산업입니다 . 다만 , 내연기관차에서 전기차로 전환될 경우 전기차에 들어가는 부품 수가 40% 정도 감소될 것으로 예상합니다 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다 . 자동차와 연관된 산업분야는 기계공업을 비롯하여 전기 , 전자 , 플라스틱 , 석유화학 , 섬유 , 고무뿐만 아니라 자동차 판매와 운행에 이르기까지 금융과 보험 등 서비스 전반에 걸쳐 밀접한 관계를 맺고 있습니다 자동차부품산업은 엔진과 차체의 부분품을 제조하는 산업뿐만 아니라 최근 전기차 부분이 추가되어 배터리와 차체의 부분품을 제조하는 산업으로 변화되고 있습니다, 용도별로는 OEM, A/S, 수출용 부품으로 분류합니다 . OEM 부품은 신차 제조에 사용되기 위해 완성차 업계에 공급되는 부품을 말하며 , A/S 부품은 운행 차량의 보수 및 관리를 위해 소요되는 부품 , 수출용 부품은 해외 완성차 업체에 대한 직수출 부품 및 해외에서 운행중인 국산차에 대한 A/S 부품을 말합니다 ㄴ. 산업의 성장성, 경기변동의 특성 년 완성차 업체의 글로벌 자동차 판매는 전년대비 10.2% 증가한 9,010만대를 기록했습니다 . 국가별로는 미국이 15.1% 증가한 1,630만대 , 유럽 시장은 13.3% 증가한 1,200만대를 판매하며 성장세를 보였으며 , 중국은 8.2% 증가한 2,900만대 , 인도 시장은 5.5% 증가한 498만대를 판매하며 신흥국 판매 증가 강세를 유지하였으며 , 국내시장은 176만대를 판매하여 5%로 증가하였습니다 년 세계 자동차 시장은 전년대비 2.4% 증가한 9,220만대 판매로 전망됩니다 . 지역별로는 미국시장이 1.4% 증가한 1,650만대 , 유럽시장이 1.1% 증가한 1,220만대 , 중국시장이 3.6% 증가한 3,000만대 , 인도시장이 6.1% 증가한 529만대 수준의 수요를 보일 것으로 예상되고 있으며 , 국내시장은 1.4% 증가한 179만대 규모로 예상됩니다 지난 수년간 친환경차 시장은 전기차 및 플러그인하이브리드 중심으로 빠르게 성장하였으나 최근 성장율이 낮아지면서 성장 둔화에 대한 우려가 부상중입니다 전 세계적으로 EV 판매량은 2030년까지 매년 평균 증가하며 , 2030년 기준으로 전체 신차 판매 중 EV 점유율은 에 달할 것으로 예상됩니다 최근 모빌리티 패러다임 변화에서는 전기차 -자율주행 -서비스로의 변화가 빠르게 진행되고 있습니다 . 전기차 플랫폼 기반의 신형 차량 설계 , 자율주행 플랫폼 안정화에 따른 자율주행 진화 , 차량 내 엔터테인먼트 등 서비스의 진화가 두드러지고 있습니다 자동차 산업의 경기 변동의 특성으로는 계절에 따른 수요 변화의 요인이 있지만 이는 제한적이며 , 이 보다는 국내외의
인지컨트롤스 — 사업보고서 (2023.12)

전반적인 경제 환경변동 , 유가 변동 , 친환경 강화 관련 정부 정책 등에 더욱 밀접한 영향을 받고 있습니다 자동차 부품산업은 특히 전방 산업인 완성차의 시장 상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있으며 , 이는 고객사의 주력 시장 및 주력 품목의 수요 변동에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다 그 외 자동차 수요는 경기 후행적 특성도 가지고 있습니다 . 경기 회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격히 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간 차이를 두고 수요가 증가하며 경기 하락기에도 1~2년의 기간 차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다 ㄷ. 경쟁 요소 자동차 산업의 경쟁요소는 제품 기술력과 마케팅력, 원가 경쟁력 등을 들 수 있습니다. 자동차의 생산에는 막대한 시설투자와 개발비가 소요되기 때문에 적정수준의 생산 규모를 유지하고 생산 코스트를 절감시켜야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 또한, 시설투자와 신제품 개발에 따르는 R 등 막대한 자본이 투입되는 장치산업이라는 특성 때문에 자동차 시장의 진입이 어렵고 최근 자동차 업계는 세계적으로 공급과잉과 과점구조가 심화되고 있는 상황이기 때문에 규모의 경제 확보를 위한 인수·합병 등을 통해 대형화하는 경향이 있습니다. 다만, 최근에는 전기차 및 자율주행자동차의 급부상 및 차량 내 엔터테인먼트 등 서비스의 진화 인공지능 음성인식, 차량 데이터 분석, 자율주행차량 운영 등 데이터와 서비스 중심의 변화를 보여주고 있습니다. 한편, 자동차산업의 경쟁요소는 산업환경의 변동에 민감하게 작용하여, 경제 호황기에는 제품력 위주의 고부가가치를 추구하는 반면, 침체기에는 마케팅력과 원가경쟁력 위주로 수익성을 보전하는 경쟁 양상을 나타내고 있어, 국내·외 경제 동향 및 세계자동차 수요변화에 따라 치열한 판매경쟁, 원가경쟁력, R 협력 등이 가속화 될 전망입니다. ㄹ. 자원조달의 특성 자동차 부품의 조달은 국제 원자재 및 원유 가격에 영향을 받게 되어 있으나 , 최근 자동차 부품업체와 관련된 부품조달 환경 측면에서는 미국과 중국의 경쟁과 갈등이 심화되고 있고 자국 지역과 동맹국 중심의 이익 극대화 전략으로 글로벌 공급망 재편이 가속화되고 지역간 분쟁이 심화되고 있습니다 또한 , 모듈부품 조달이 확대됨에 따라 자동차 부품업체의 대형화가 이루어지고 있고 , 중국의 세계 최대 자동차 시장으로의 부상 , 자동차 업체들의 글로벌 경쟁 조달 및 부품업체에 대한 복수납품 허용 등으로 인해 자동차 부품산업이 예전보다 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다 . 특히 , 중국 자동차 부품산업이 글로벌 업체와의 M, 전기차에 대한 중국 정부의 전폭적인 지원에 힘입어 급성장하고 있는 상황에서 국내 자동차 부품업체들의 글로벌 원가경쟁력 확보는 매우 중요한 요소로 부각되고 있습니다 . 또한 , 최근 급부상하고 있는 전기차와 관련해서는 전기차 배터리 공급 과잉 상황과 차량 가격 경쟁력 확보를 위해 LFP계열 배터리가 시장 점유율이 높아지고 있는 시장으로 운영되고 있으나 배터리 제조 기 술의 획기적인 발전에 따라 멀지 않은 시점에 공급과 수요의 균형을 맞출 수 있을 것으로 예상됩니다 ㅁ. 관련법령 또는 정부의 규제 등자동차산업 관련 법령 및 각종 정부규제로서는 형식 승인 및 확인검사 등 자동차의 안전관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래 관련규제, 수출입관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있으며, 특히 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 제조물책임법이 강화되어 시행되고 있습니다. 특히, 2019년1월1일부터는 신차 하자시 교환이나 환불이 가능한 한국형 레몬법이 시행되어 제조자의 책임이 한층 강화되었습니다. CO2 배출규제의 현실화에 따라 앞으로 친환경 자동차가 아니면 생산 판매가 어렵게 될 전망입니다. 최근에는 세계 각국에서 자동차CO2 배출량 및 연비 규제를 더욱 강화하고 있으며, 이를 위반할 경우 천문학적인 페널티를 부과하도록 되어있습니다. 이에 따라 전 세계 완성차 업체 및 자동차 부품업체에서는 연비 향상과
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배기가스 저감을 위한 연구개발에 많은 노력을 기울이고 있으며, 특히 수출 의존도가 높은 우리나라 자동차 산업에서는 이에 대한 중장기적인 연구개발 투자가 절실히 요구 됩니다.ㅂ. 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 2000년대 이후 2016년까지 연평균 10% 이상의 높은 매출 성장을 기록하였습니다만 , 2017년 사드 사태에 따른 현대기아차의 중국 판매 감소로 인해 당사 매출도 2016년 이후 2020년까지 감소 추세에 있었습니다 . 2021년부터 매출이 성장세로 전환하여 2022년에는 2016년 수준으로 회복을 하였고 친환경차 및 내연기관차용 열관리부품 과 전기차 배터리 모듈 부품의 수주 및 생산능력 확보 여부에 따라 2030년까지 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다 당사는 년에는 연결기준 매출액이 전년 대비 증가 하였습니다 . 이는 친환경차 및 내연기관차용 Coolant Control Valve의 글로벌 매출의 확대와 인도법인의 현지 고객증가에 따른 매출 증대가 기인합니다 당사는 자동차 부품 제조 전문 업체로서 사업부문을 구분하여 운영하고 있지 않습니다 . 다만 주요 제품군을 TMS(엔진 ,전기차용 온도관리 시스템 부품 ), EMS(엔진 온도 , 진동 , 압력 등 측정 및 신호 전달을 위한 센서 및 스위치 부품 ), 전기 /수소차용 Module,Part 부품등으로 구분하고 있습니다 . 최근에는 친환경차 부품 (전기차용 배터리 모듈 및 통합 열관리모듈 부품 )에 대한 판매를 확대하여 제품 포트폴리오 다각화와 추가적인 매출 성장을 추진하고 있습니다 ㅅ. 시장점유율 당사는 창업 초기부터 자동차 엔진냉각제어 분야에서의 핵심적인 기술력을 바탕으로 국내 TMS(THERMOSTAT, WATER TEMP SENSOR, WATER TEMP CONTROLER 등) 부품 시장에서 85% 이상의 시장점유율을 차지하고 있으며, 자동차 산업의 친환경화 추진으로 인해 시장이 확대되고 있는 엔지니어링 플라스틱 부품(CILYNDER HEAD COVER, AIR INTAKE MANIFOLD, VALVE BODY COVER 등)도 국내 시장에서 40% 정도의 시장점유율을 보이며 관련 시장을 선도하고 있습니다. 다만, 주요 고객사인 현대기아차의 부품협력업체 이원화 정책 확대에 따라 특정 품목의 독점적인 시장 점유율은 향후 점진적으로 희석될 것으로 예상됩니다. 최근 당사의 제품 구성과 관련하여 특히 주목할 부분은 비엔진 부품 및 친환경차 부품비중의 확대입니다. 당사는 2000년대 말부터 향후 내연기관 자동차 감소 및 친환경차 판매 점유율이 급증하는 상황에 대비하기 위하여 비엔진 부품의 연구개발 활동에 많은 투자를 진행하여 전기차용 배터리 팩 모듈 생산도 국내외 주요 전기차용 배터리 생산업체와의 긴밀한 협조 체계를 구축하여 적극적으로 진행하고 있으며 통합 열관리 모듈 부품 개발을 통해 현대기아차를 비롯한 글로벌 완성차 업체의 내연기관차 및 친환경차에 전동식 냉각수 조절밸브 공급을 늘려 나가고 있습니다. ㅇ. 시장의 특성 당사는 자동차 부품을 생산하는 업체로서 국내외 완성차 생산 및 판매 추이에 따라 매출에 많은 영향을 받고 있습니다 . 이러한 변동성에도 불구하고 지속적인 성장을 이루기 위하여 당사는 직수출 및 로컬수출을 포함하여 매출의 60%를 해외시장에 수출하는 글로벌 기업으로의 입지를 공고히 하고 있습니다 . 2012년에는 2억불 수출탑을 수상 하였으며 , 2013년에는 월드클래스 300 기업으로 선정 되었으며 , 2020년도에는 혁신기업 국가대표 1000에 선정되기도 하였습니다 지속적인 품질혁신과 원가경쟁력 제고를 통한 고객감동 경영으로 현대·기아차를 비롯한 국내 완성차업체와 안정적인 거래 관계를 유지하고 있으며 , 해외고객 기술 로드쇼 실시 , 해외 법인을 거점으로한 현지 영업 확대 등 적극적인 글로벌 마케팅 활동을 통해 GM, 도요타 , 스텔란티스 등 세계적인 자동차 업체에도 수출을 확대해 나가고 있습니다 . 특히 , 세계 제 1의 자동 차 시장으로 발돋움한 중국 시장에서의 판매를 확대하기 위해 중국 로컬 완성차 고객에 대한 마케팅