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신보2022제19차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.04)

제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다. 10. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 신용보증계약에 따른 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원 12. 신용보증기금이 유동화사채보증계약에 따른 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 유동화사채보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 유동화사채보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원 13. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제9호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원 14. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원 15. 제16호 및 제17호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원 16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자 17. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 18. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치 19. 신용보증계약, 유동화사채보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원 20. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금 (3) 제2항에도 불구하고 신용보증기금이 유동화사채보증계약에 따라 보증채무를 이행한 금원은 선순위 유동화사채의 원리금 상환을 위해서만 인출하기로 한다. (4) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항, 제3항, 제9항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출하거나 자금관리자가 위탁자에 대하여 보유하는 채권을 자동채권으로 하여 자산관리계좌의 자금을 상계할 수 없으며, 제2항 각 호, 제3항 및 제9항의 지급을 완료하고도 남는 잔여재산이 있는 경우 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다. (5) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다. (6) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다. (7) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리?운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다. (8) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다. (9) 제2항의 지급순위에도 불구하고, 대출채무자 또는 사채 발행회사에 대하여 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무
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운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따른 절차가 개시되는 경우로서 자산관리위탁계약 제5조 제5항에 따라 위탁자가 대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등에 찬성하거나 채권매수청구권을 행사하지 않는 등으로 인하여 (i) 대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 신규 신용공여 의무를 부담하게 되거나, (ii) 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등 반대채권자의 채권매수청구권 행사에 따른 반대채권매수 의무를 부담하게 되거나, (iii) 손실분담확약에 따른 주채권은행에 대한 손실분담금채무를 부담하게 되는 등 일정한 금전 지출이 필요한 경우, 위탁자 또는 자산관리자의 자금지급요청에 따라 자금관리자는 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) [자금관리위탁계약서]제 4 조 (여유자금의 운용) (1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP) 2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채 3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권 4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP) 5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan (2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다. (3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다. 1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100% 2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80% 3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30% (4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다. (5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항 및 제3항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고
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위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) [업무위탁계약서]제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무) (1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다. (2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다. (3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 신용보증계약서, 유동화사채보증계약서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다. (4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다. (5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) [자산관리위탁계약서]제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다. 2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다. 3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다. 4. 자산관리자는 제8조 제6항에 따라 신용평가기관에 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위한 자료(이하 “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다. 가. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것 나. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어 있지 아니할 것 다. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인,검토할 것 (2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다. 2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는
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경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다. 3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다. 4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다. 5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동대표주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 한국투자증권(주)아이비케이투자증권(주)케이비증권(주)한양증권(주)대신증권(주)우리종합금융(주)유안타증권(주)신한투자증권(주)부국증권(주)현대차증권(주)유진투자증권(주)하이투자증권(주) 구조화금융1부Coverage1부SF1부금융시장부Coverage본부DCM부기업금융팀커버리지2부자본시장부기업금융팀Coverage팀기업금융팀 팀장 김민식부장 곽철수이사 이병선상무 권용진부장 김남현부장 조헌성상무 김인호부장 허성훈이사 김병헌팀장 이승영이사 강명진이사 곽경훈 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 회계법인 한일 회계사 유재성회계사 백종배 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국신용평가 애널리스트 최영수 나이스신용평가 수석연구원 서승기 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 김태엽 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 - 서류의관리 신용보증기금 유동화보증센터 팀장 김현정차장 이재원 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 기획총무팀 부장 이재윤 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 중소기업은행 투자금융부 과장 한동우 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 유동화보증센터 차장 이재원 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
DL에너지 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 DL에너지는 민간발전사업을 전담하기 위한 회사로 2013년 12월 31일 설립되었습니다. 그리고, 2014년 4월 DL(구,대림산업)이 보유하고 있던 포천파워 주식을 현물출자 받았고, 2014년 5월 밀머란에스피씨 주식은 DL로부터 양도 받았습니다. DL에너지는 현재 한국, 호주, 파키스탄, 방글라데시, 요르단, 칠레, 미국 등에 위치한발전회사에 직/간접적으로 투자를 하고 있습니다. DL에너지가 투자한 발전소 중 총 5,457MW는 이미 운영 중에 있으며, 약 18.5MW의 발전소는 공사중에 있습니다. 가. 사업부문 현황 구 분 회사 주요 제품 및 서비스 주요 고객 사업내용 종속기업 포승그린파워㈜* 전력생산 전력거래소(한국) 전력생산,판매 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 영주에코파워㈜ 전력생산 전력거래소(한국) 전력생산, 판매 코크레인에스피씨㈜ 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 에코원에너지㈜ 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 디엘에너지글로벌㈜ 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 금오도해상풍력㈜ 전력생산 전력거래소(한국) 전력생산, 판매 관계기업 포천파워㈜ 전력생산 전력거래소(한국) 전력생산, 판매 전력생산 칠레 민간 광산회사 등 전력생산, 판매 하이웨이솔라㈜ 전력생산 전력거래소(한국) 전력생산, 판매 공동기업 밀머란에스피씨㈜ 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 전력생산 요르단 국영 전력공사 (NEPCO) 전력생산, 판매 경영컨설팅 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 경영컨설팅(발전소 등 개발) 경영컨설팅 전력생산 전력생산, 판매 *당기 10월 중 매각되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 등 영업수익 연결실체의 주요 제품 및 서비스 등과 관련된 영업수익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 지분법이익 용역매출 전력매출 REC매출 증기매출 배당금수익 합 계 연결실체의 영업수익 세부내역은 "4. 매출 및 수주상황"에 표시하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 지배회사 해당사항 없음 나. 연결대상 종속기업 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 영업수익에 관한 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 회사 주요 제품 및 서비스 2022년 2021년 2020년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 전력매출 등 국내 포승그린파워㈜ 전력생산, 증기공급 지분법이익 국내 포천파워㈜, 하이웨이솔라㈜ 국내외 발전회사 등에 대한 지분법이익 해외 소 계 용역수익 등 국내 DL에너지㈜ 컨설팅 용역 등 해외 소 계 단순 합계 연결 조정 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다. 나. 금융위험관리 1) 시장위험요소연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 환율변동위험과 이자율변동위험을 포함하고 있습니다. 한편, 전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변동은 없습니다. 2) 신용위험전기말과 비교하여 신용위험에 대한 연결실체의 최대 노출정도에 중요한 변동은 없습니다. 3) 유동성위험전기말과 비교하여 연결실체의 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 중요한변동은 없습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 - 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 상표 및 고객관리 정책 -
DL에너지 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

해당사항 없음 나. 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항이 회사에 미치는 영향 DL에너지 주식회사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 '공정거래법') 상 지주회사로서 공정거래법 상 지주회사 행위제한 규정 준수 필요 - 지주회사 부채비율(부채총액/자본총액) 200% 초과 금지 - 자회사 지분을 발행주식 총수의 50% 미만으로 소유하는 행위 금지 (전부개정 공정거래법 시행일
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (가) 사업 개요 1.jpg [ 당사의 사업 부문 ] 당사는 산업용 개인 휴대정보 단말기(Rugged Handheld Computer 또는 PDA)를 개발, 제조 및 판매를 목적으로 2006년 창업하여 2022년 기준 17년 차에 이르는 고속 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사의 자체 브랜드로 전 세계 79개 국가에 판매하여 총 매출의 80% 이상을 수출로 달성하는 수출 주도형 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 산업용 개인 휴대정보 단말기는 바코드 또는 RFID가 적용되는 모든 상품과 산업현장에서 사용되고 있습니다. 주로 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합 / 집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기 / 가스검침, 데이터관리 등의 수많은 용도로 사용됩니다.당사의 주요 사업은 크게 PDA와 기타(액세서리 등) 부문으로 나눌 수 있습니다. PDA는 사용처에 따라서 PDT(Portable Data Terminal)와 EDA(Enterprise Digital Assistant)로 구분합니다. 사업보고서 pdt.jpg PDT 사업보고서 eda.jpg EDA 액세서리부문에는 Bluetooth Scanner(블루투스로 PDA / Smartphone과 연결하는 바코드 스캐너), RFID Reader(PDA와 연결해 RFID태그를 읽을 수 있는 스캐너) 등이 있으며, 기존 Scanner나 RFID Reader 기능이 없는 제품에 연결, 해당 기능을 사용할 수 있도록 해주는 제품군입니다. PDA 및 기타 제품 외에 동사의 매출 구성에는 용역매출(AS 등), PDA 부품 관련 상품 매출이 있습니다. 사업보고서 others.jpg ACC (나) 매출 개요 당기 매출은 하기와 같습니다. 자세한 사항은 4. 매출 및 수주사항에 기재되어 있습니다. (단위 : 천원, %) 연도 품 목 매출액 매출비중 2022년 제품 상품 용역매출 합계 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 기능, 용도, 특징 산업용 PDA(Personal Digital Assistant, 개인 휴대용 단말기)는 바코드 스캔을 통해 제품의 재고, 물류, 운송, 판매, 운용, 공정, 검침, 자산 관리 등에 주로 사용하는 휴대형 단말기입니다. 바코드 또는 RFID(Radio Frequency Identification, 무선주파수 인식 시스템)가 적용되는 모든 상품과 산업현장에 사용됩니다. 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등 수많은 용도로 사용합니다. 당사의 PDA 제품군은 PDT와 EDA로 나뉘어집니다. 또한, EDA는 Enterprise Mobile Computer(스캐너 기능이 포함된 기업용 PDA)와 Rugged Enterprise Smartphone(내구성이 강화되고 추가 기능 확장이 용이한 스마트폰)으로 나눌 수 있습니다. 7.jpg [당사의 PDA 제품 분류] PDT는 하루 동안 스캐너를 수천 번 이상 사용하는 산업현장에서 사용하기에 편리하도록 개발된 제품으로 Rugged Handheld Terminal이라고도 부릅니다. 주로 Back office 또는 WMS(Warehouse Management System)용 창고 / 재고 관리 및 물류관리(Distribution Center Sorting Center), 의료 서비스영역에 사용되는 장비입니다. 특징은 총 3가지가 있습니다. 첫째, 스캐너 기능을 빈번히 사용하므로 아래 제품의 형상처럼 손으로 쉽게 잡아 사용할 수 있도록 그립 부분이 길게 뻗어 있습니다. 둘째, 상품을 운반하고, 이동한 곳에서 상품을 손에 든 채 한 손으로 제품의 키 버튼을 눌러서 입력조작을 할 수 있게 만들어졌습니다. 마지막으로, 자판을 손쉽게 잡을 수 있도록 설계하여 하루에 수천 번의 스캐너 동작에도 팔목의 피로감을 최소화할 수 있도록 하였습니다. 당사는
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글로벌 1위 Zebra, 2위 Honeywell 수준의 Line-up을 보유한 회사로 제품의 Form factor별, 사용처 별로 고객의 다양한 요구에 대응 가능한 Full Line-up 제품을 보유하고 있습니다. 구분 모델 사진 출시 년도 주요기능 용도 특징 PDT PM200 pm200.jpg PM200 와이파이, 블루투스, 1D/2D 스캐너, 자판 판매, 관리 포켓용 최소형 제품 PM550 pm550.jpg PM550 와이파이, 블루투스, 1D/2D/장거리 스캐너 관리, 운송, 서비스 인체공학적 설계로 완벽한 무게중심을 구현하여 장시간 사용 가능, 고사양 스캐너를 탑재한 핸드헬드 터미널 PM451 PM451 4G, 와이파이, 블루투스, 1D/2D/초장거리 스캐너, 관리, 운송, 서비스 포인트모바일 핸드헬드 터미널 분류 제품 중 최초로 4G 지원, 3개의 키패드 옵션, 초장거리 스캐너 옵션 제공 PM351 PM351 2022 (예정) 4G, 와이파이, 블루투스, 1D/2D 스캐너 관리, 운송, 서비스 필수 기능들만을 담아 슬림하고 가벼운 무게로 사용자 편의성 증가, 소규모 사업장에서도 부담없이 사용 가능 본 제품은 물류 운송, 기업의 직원, 고객, 비즈니스 파트너에게 유무선 통신 네트워크를 통해 언제 어디서나 기업의 정보와 서비스를 활용할 수 있도록 제공하며, 핸드폰 망 연동 기능이 추가되어 항상 통신네트워크가 연동되는 단말기입니다. 아래 제품의 형상처럼 스마트폰 형태의 제품으로 일반 핸드폰에서 산업용 특성에 맞게 극한의 환경에서도 사용이 가능하도록 내구성을 강화하여 설계된 제품입니다. 본 제품의 Line-up도 당사는 Form factor별, 사용처 별로 고객의 다양한 요구에 대응 가능한 Full Line-up 제품을 보유하고 있습니다. 본 제품들은 운송, 판매 관리, 서비스, 의료, 식음료, 엔터테인먼트 분야에서 주로 사용되며 이동통신 단말기(3G, 4G LTE) 기능도 제공합니다. 구분 모델 사진 출시 년도 주요기능 용도 특징 Mobile Computer PM85 pm85.jpg PM85 4G, 와이파이, 블루투스, 2D 스캐너, 3W 스피커 관리, 운송, 서비스 PM80 대비 CPU 상향, 내구성 강화(1.8m 낙하), 메모리 상향 PM90 pm90.jpg PM90 4G, 와이파이, 블루투스, 2D 스캐너, 3W 스피커 관리, 운송, 서비스 PM85 대비 CPU 메모리 상향, 고사양 스캐너 탑재 PM30 PM30 4G, 와이파이, 블루투스, 1D/2D 스캐너, 판매, 관리, 서비스 포인트모바일 제품 중 가장 얇은 11mm 두께의 모바일 컴퓨터, 울트라 슬림 스캐너와 지문인식 센서 탑재 PM67 PM67 4G, 와이파이, 블루투스, 1D/2D 스캐너 관리, 운송, 서비스 빠르고 정확한 24키 뉴메릭 키패드, Android 11 OS 지원 PM75 PM75 4G, 와이파이, 블루투스, 1D/2D 스캐너 관리, 운송, 서비스 5.45인치 대화면 HD+ 스크린, Android 11 OS 지원 Rugged Enterprise Smartphone을 사용하는 데에는 크게 두가지 이유가 있습니다.첫째, 산업현장이거나, 업무상 보안이 요구되는 경우에는 개인소지 smartphone이 아닌, 회사가 제공하는 rugged smartphone을 사용합니다. 둘째, 스마트폰이 회사 자산으로 제공되어 직원이 업무용으로 사용해야 하는 경우, 일반적으로 기업에서는 감가상각 기간인 최소 5년 간의 긴 제품수명이 요구됩니다. 하지만, 소비자 스마트폰은 내구성이 없어 쉽게 깨질 수 있으며, 일반적인 보증기간은 1년으로 그 이상의 서비스 및 유지 보수를 기대할 수 없고, 만일 기기를 잃어버릴 경우 기업 기밀 데이터가 누출될 수 있는 위험요소가 있습니다. 따라서, 엔터프라이즈용 스마트폰은 일반 스마트폰과 같은 기능을 갖고 있지만 기업사용자가 원하는 기능을 추가로 설치할 수 있으며, 쉽게 손상되지 않는 견고함과 기술지원 및 유지보수 등의 서비스를 원활하게 지원받을 수 있기 때문에 Rugged Enterprise Smartphone을 사용하는
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것입니다. 당사는 본 산업 분야에서 유일하게 배터리를 교체하여 사용할 수 있게 설계된 Rugged Enterprise Smartphone(PM45)을 업계 최초로 출시하여 더욱 다양한 고객의 요구에 충족되는 제품을 제공합니다. 구분 모델 사진 출시 년도 주요기능 용도 특징 Rugged PM45 pm45.jpg PM45 4G, 와이파이, 블루투스, 13MP 후면 카메라, NFC 판매, 관리, 서비스 스캐너가 없는 러기드 제품을 원하는 고객을 위해 제작된 러기드 스마트폰 제품, 3) Accessory 당사의 액세서리 부문은 Bluetooth Scanner와 RFID Reader, 그리고 기타 PDA용 부품으로 구분합니다. [Accessory 및 기타 제품] 구분 모델 사진 출시 년도 주요기능 용도 특징 Accessory 및 기타 PM3 pm3.jpg PM3 블루투스, GPS, NFC 관리, 운송, 서비스 핸드폰과 연동해서 사용하는 블루투스 바코드 스캐너 PM5 PM5 블루투스, 1D/2D 스캐너, 웨어러블 관리, 운송, 서비스 링 또는 슬레드를 장착하여 사용하는 웨어러블 스캐너 RF851 RF851 900MHz RFID, 블루투스 판매, 관리 PM85와 연동하여 사용하는 900MHz RFID 제품 RF300 RF300 900MHz RFID, 블루투스 판매, 관리 PM30과 연동하여 사용하는 900MHz RFID 제품 RF750 RF750 900MHz RFID, 블루투스 판매, 관리 PM75와 연동하여 사용하는 900MHz RFID 제품 RF900 RF900 블루투스 판매, 관리 PM90과 연동하여 사용하는 900MHz RFID 제품 블루투스 기능이 주요 기능으로 내장된 휴대형 스캐너로, 스캐너 기능이 없는 제품들의 액세서리로서 사용되게 고안된 제품입니다. 최신 스마트폰의 고급스러운 디자인에 발 맞추어 디자인된 제품으로 아래와 같은 제품들과 호환이 가능합니다.② RFID Reader 바코드, QR 코드와 같은 1D / 2D 코드 대비 RFID 태그는 쉽게 복제할 수 없고, 데이터 암호화가 가능해 보안성이 높으며, 저장 가능한 데이터의 양도 훨씬 많고, 한번에 대량의 코드를 읽을 수 있는 장점이 있습니다. 가시 광선이 아닌 전자기장을 이용해 코드를 스캔하므로 태그가 노출되어 있지 않더라도 정확한 스캔이 가능하며 물량이 큰 창고, 매장 등에서 대량의 상품을 한꺼번에 스캔하므로 정확한 재고관리에 주로 사용됩니다. 특히 당사의 RF850은 최대 6m (20ft) 의 인식 거리를 지원하는 최첨단 Impinj® Indy® R2000리더 칩을 가지고 있어, 초당 700개 이상의 태그 인식이 가능하여,시장에서 가장 빠른 UHF 리더 중 하나입니다. 본 제품은 바코드 스캔 기능, 핸드폰 연동 기능, 와이파이, 블루투스등의 네크워크와도 연동 가능한 기능을 내장하고 있어 창고의 재고 관리, 물류 운송, 매장관리 등에 다양하게 사용할 수 있습니다. 나. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 구분 생산(판매) 개시일 주요 모델명 제품설명 매출액 (비율) 제품매출 PM450 창고 및 물류관리 등에 사용되는 PDA 상품매출 PDA부품 등 용역매출 Warranty 매출 등 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원, 달러) 사업연도 2020연도 (제15기) 2021연도 (제16기) 2022연도 (제17기) 품 목 PDT 내 수 수 출 ($459.00) ($411.22) ($413.29) EDA 내 수 수 출 ($371.00) ($350.88) ($358.97) Accessory 및 기타 내 수 수 출 ($101.00) ($19.89) ($13.04) 상품 내 수 수 출 ($27.00) ($1.14) ($3.63) 용역 내 수 수 출 ($50.72) ($67.85) 주) 상기 제품 가격은 매출액을 수량으로 나눈 단순평균가액으로 산출 당사의 제품군은 크게 EDA, PDT, 액세서리 및 기타 부문으로 나뉩니다. 각 부문별로 다양한 제품이 존재하며, 각 모델별 스펙에 따라 가격이 상이합니다. 따라서 각 제품군별 가격 추이가 아닌 전체
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PDA제품의 가격 변동 추이를 기재했습니다. 상기 기재된 PDA가격 변동은 전체 PDA제품 매출 총액을 판매 대수로 나눈 값의 평균으로 산출하였습니다. 원자재의 단가 상승 때문에 일괄적으로 제품의 가격이 상승되어 예년보다 단가차이가 크게 발생하게 되었습니다. 또한 상품 매출은 수많은 품목이 총평균으로 계산되어 단가의 변동이 크게 계산되었으며, 용역매출은 개별 단가로 산출하기 힘든 항목으로, 매출액을 단순 건수로 나눈 금액입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 천원, %) 구분 품목 용도 매입액 비율 주요거래처 원재료 매입 회로 PDA 기구 제조 원텍, 엘메이드, (주)실리캠인천지사, 나경이앤에이, (주)제이스테크 기타 엘메이드, (주)샤인티엠피 총합계 나. 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, USD) 구분 2020년도 (제15기) 2021연도 (제16기) 2022연도 (제17기) 회로 기구 기타 전자제품의 특성상 당사 PDA의 제조에는 적게는 수십가지의 원재료가 사용됩니다. 당사의 제품에 대한 원재료는 크게 회로, 기구, 기타로 구분할 수 있는데, 회로의 경우 PDA내부의 회로 제작에 사용되는 제품으로, PCB를 비롯해 각종 트랜지스터 및 저항 등의 부품을 포함합니다. 또한 기구의 경우 배터리 및 PDA외부케이스 등으로 구성되어 있으며, 기타 원재료에는 PDA외부에 사용되는 버튼 등으로 구성됩니다. 구입한 원재료는 홍콩법인에 당사 제품에 대한 외주를 진행하며, 원재료는 홍콩법인을 통해 중국생산공장에 납품되어 제품을 생산하고, 중국법인에서 생산된 제품을 홍콩법인을 통해 납품 받아 고객들에게 판매합니다. 다. 생산실적 및 가동률 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천원) 제품 품목명 구 분 2020년도 (제15기) 2021년 (제 16기) 2022년(제 17기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 PDA 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 [생산능력 산출방법] (단위 : 대, 명) 구분 평균기준제조시간(ST)/대당 일일생산량 인원 생산량/월 PDA Cradle 합 계 당사는 중국 종속회사를 통해 제품 생산을 진행하는 바, 중국법인 생산공장에 대하여 생산능력을 산출하였습니다.중국 공장에는 SMT line 2개, Assembly line 1개, Packaging line 2개가 있으며, 공장의 생산능력은 월 17,600개 (연 211,200개) 생산이 가능한 수준입니다. 또한 중국 공장에는 1개의 Assembly Line을 추가할 수 있는 공간을 확보하고 있어서, 이를 감안할 경우 연간 약 396,000개까지 생산증대가 가능합니다. 생산능력은 하루 8시간, 월 생산일수 22일을 가정해 산출하였으며, 총 Capa는 17,600대/월로 산정되었습니다. (연간 211,200대) (2) 생산설비에 관한 사항 당사는 2014년에 홍콩법인을 설립하고 중국 심천에 공장 및 중국법인을 설립하여 2015년 6월부터 완제품을 양산하고 있습니다. 현재 당사 제품의 생산은 대부분 중국공장에서 진행하고 있으며, 그 외 필요에 따라 T2MOBILE INTERNATIONAL 등에서 일부 제품에 대한 외주를 진행하고 있습니다. 중국 공장 내 생산설비 중 자산으로 계상하고 있는 설비는 SMT, 사출기 등의 기계장치만 있으며, 공장 건물의 경우 임대를 통해 생산을 진행하고 있습니다. (단위 : 천원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 중국공장 PDA 중국 심천 SMT 중국 심천 기타 기계장치 등 중국 심천 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 개요 (단위: 천원, %) 판매방법 구 분 매출액 및 매출비중 주요품목 매출액 연도 품 목 매출액 매출비중 2022년 제품 상품 용역매출 합계 2021년 제품 상품 용역매출 합계 2020년 제품 PDT EDA ACC 및 기타 소계 상품 용역매출 합계 나. 매출 실적 (단위: 천원, 천달러) 매출유형 품 목 2020연도 (제15기) 2021연도 (제16기) 2022연도 (제17기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 PDT 내수 수출
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소계 EDA 내수 수출 소계 ACC및 기타 내수 수출 소계 상품 내수 수출 소계 용역매출 내수 수출 소계 합 계 내수 수출 소계 다. 수출 현황 (단위 : 천원, %) 구분 2020연도 (제15기) 2021연도 (제16기) 2022연도 (제17기) 해외매출 국내매출 합 계 라. 판매경로 등 (1) 판매구조 및 경로 구분 설명 거래처 예시 직접판매 당사가 실사용처에 납품, 고객사의 SI 역할 수행 한세실업, 전국 도시가스 대리 판매 SI패키지 판매 단말기와 소프트웨어 패키지를 대리판매 업체에 공급 한국야쿠르트, CJ대한통운 단말기 판매 단말기를 SI업체에 공급, SI업체는 소프트웨어 패키지와 함께 단말기를 실사용처에 납품 우정사업본부, 농협하나로마트 등 당사의 판매 구조는 직접판매와 대리점 판매 크게 두가지로 나뉩니다. 직접판매의 경우 실사용처에 납품하고 고객사의 SI(System Integration, 시스템통합) 업체의 역할을 하는 것입니다. 여기서 SI업체의 역할이란 당사 단말기에 적용되는 각종 임베디드 소프트웨어의 설치 및 운영을 지원하는 것입니다. 대리 판매는 대부분의 국가에서는 시스템 통합 업체 및 소프트웨어 회사와 같은 배급업체 및 대리점 등 전문 판매 채널을 통해 제품이 판매됩니다. 이 경우 SI패키지(단말기와 소프트웨어 패키지)로 납품을 하는 경우가 있고, SI업체의 고객사로 단말기를 납품하는 경우가 있습니다. 이와 같은 경우에는 SI업체로 단말기를 납품하고, SI업체는 소프트웨어 패키지를 단말기와 함께 판매하게 됩니다.(2) 판매방법 및 조건당사는 매출의 대부분이 주문후에 생산판매가 이루어지고 있습니다. 주문생산판매는 계약금과 잔금으로 나누어 회수하며, 잔금은 제품의 검수 완료후 60일의 여신기간을 부여하여 회수하고 있습니다.(3) 판매전략당사의 기존 거래선과 지속적인 방문 및 문의, 회신을 통하여 유지하거나 확대하며, 계속적인 국내외 전시회를 통하여 브랜드를 알리고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 회사가 보유하는 금융상품은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험과 이자율위험)에 노출되어 있습니다. 이에 회사는 각 위험요소들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 수행하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다. 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무자의 채무불이행으로 인한 위험을 통제하기 위해 상대방의 신용도를 감안하여 충분한 담보를 확보한 후 거래를 실시하고 있으며, 거래처의 신용도 측정은 지속적으로 실시하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출 정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타금융자산(유동) 장기금융상품 기타금융자산(비유동) 합 계 본 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 "3. 연결재무제표 주석-29. 위험관리"를 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 아마존과의 주요 계약 내용입니다(물품공급, 신주인수권)(1) 물품공급계약 구분 내용 계약체결일 계약기간 최소 3년 및 1개월 단위로 자동 연장됨. 단, Amazon에서 제품선적전 order 취소 또는 수정을 요구할 경우, Amazon에 비용부담 없이 가능하며, 제품선적후 order 취소 또는 수정을 요구할 경우, Amazon이 운송비용 부담하는 조건으로 가능함 금액 Amazon Global Operation별 Order수량에 비례한 고정가격 주요 내용 - 계약범위: PM이 Amazon에 제공하는 제품, 소프트웨어, accessories(총칭, “Deliverables”) - 가격조건: PM이 공급하는 제품 서비스에 대한 고정가격 지급화폐는 현지화 기준 제품선적후 60일 이내 T/T 대금지불-
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선적조건: DDP- 계약수량: Amazon global operation에서 진행하는 전체 order기준으로 수량한도 없음 - Order관련 PM인원의 현지출장 필요시, Amazon의 사전confirm후 비용정산 가능 - 계약양도: Amazon의 사전동의 없이는 계약양도 및 하도급 불가능- 준거법 재판관할권: 미국법, 워싱턴주 킹카운티 법원관할 (2) 신주인수권 매매계약 구분 내용 계약체결일 2020년 7월 1일 계약기간 계약일로부터 8년 금액 최대 56.2억(매출 연동에 따른 신주인수권 매매) 주요 내용 8년간 US$200,000,000 달성 조건에 따라 회사 보유 신주인수권을 매매할 수 있는 권한 부여 기타 등등 신주인수권매매 대금은 주식으로 전환 행사시 지급 신주인수권이 Refixing이 발생을 하더라도 최대 1,482,618주만 행사 가능 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 46.jpg 연구소 조직도 (가) H/W개발부문 다양한 제품의 특성을 연구하고, 산업용에 적합한 특성과, 내구성, 그리고 사용자 편의성 등을 연구하여 제품을 디자인합니다. 디자인을 기초 스케치 → 렌더링 작업 → 3D 모델링 → 실물과 같은 디자인 샘플 제작 → 기구 설계에 이르기까지 전체적인 디자인을 총괄합니다. 디자인이 완료되면 제품의 구조를 검토하고, 3D 모델링 설계를 하며, 이후에 금형이 개발되고, 제품 사출이 될 때 까지를 담당합니다. 개발시에는 제품의 생산성과 신뢰성, 견고성을 검증하며, 제품의 규격 인증 업무도 담당합니다. 또한 회로 구성, Block Diagram 완성, PCB Artwork, 시제품 조립 Test, 각종 나라별 인증까지 모든 과정을 총괄하며, 특히 RF팀에서는 무선 주파수 특성에 맞추어 최적의 성능이 나오도록 ANT 설계, Tuning, 무선 인증까지 모든 부분을 설계하고, 개발합니다. WWAN, WAN, WLAN 환경에서 최적의 성능이 나오도록 개발해야 하며, 각종 통신사 인증과, PTCRB 인증 등을 담당합니다. (나) S/W 개발부문 OS system 포팅, 구글 인증, ASPL 적용, SDK 및 앱 개발과, 구글 인증, IOT 및 각종 통신사 인증과, PTCRB 인증 등을 담당합니다. Mobile POS 관련 각종 Payment security 인증, VAN사 인증을 담당하며, 제품에 구동되는 모든 SW를 담당합니다. (다) 품질관리/생산기술부문 외부 부품 공급업체 품질관리 / 지도, 수입 품질관리, 생산 품질관리, 제품 출하 품질관리, 고객의 품질 불만 관리, 사후관리 등 전반적인 품질관리 전반을 담당합니다. 생산기술은 제품의 품질과 생산성에 관련된 모든 업무를 제품 개발시부터 생산까지 담당하고, 생산 후에 발생되는 사후 업무와 생산 프로세스 업그레이드 업무를 담당합니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 구 분 2020연도(제15기) 2021연도(제16기) 2022연도(제17기) 자산처리 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (3) 연구개발실적 (가) 개발완료 제품 당사의 PM45, PM85 및 Casio향 ODM모델(IT-G600 / 650)은 PCBA에 대한 개발 외주로 진행하였으나, 이를 제외한 모든 제품군에 대한 개발은 당사 R 직접 진행하고 있습니다. 연구기간은 개발 연도로 표기하였습니다. 각 모델별로 평균 9 ~ 10개월의 제품 개발기간이 소요됩니다. 제품 PM5 목표시장 물류 및 재고관리 등 제품개발기간 기대효과 웨어러블 바코드 스캐너는 물건을 운반하는 등 양손의 사용이 자유롭지 않은 상황에서 손가락만을 이용해 바코드를 스캔하고, 데이터를 수집할 수 있는 제품입니다. 기존 바코드 스캐너의 경우 제품을 한손으로 들고 바코드를 스캔하므로, 제품의 사용과 다른 작업의 병행이 힘들다는 단점이 있었습니다. 당사의 제품 PM5는 반지형태의 제품으로 검지에 끼운 뒤, 손쉽게 바코드를 스캔할 수 있는 제품입니다.ATMEL SAM4S16C, 32-bit ARM® Cortex®-M4 RISC processor 120Mhz2D Imager
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Engine,Class 1 and 2, Bluetooth v4.2 with Bluetooth510mAh/700mAh BatteryMultiple 6 ft./1.5 m dropsIP65 재원조달방법 회사유보자금 연구과제 PM30 개발연도 연구기관 자체개발 기대효과 PM30은 Zebra사의 TC20/25와 경쟁하기 위해서 개발중인 모델로써, 당사에서 최초로 시도하는 고성능 ultra-thin 제품입니다. 기존 동사의 하이엔드급 모델들의 주요 하드웨어 및 소프트웨어 사양을 유지함과 동시에 기존 모델과 비교할 수 없는 두께와 무게를 실현하여, 의류업, 서비스업 및 리테일 등에서 사용가능한 올인원 단말기로 완벽한 조건을 갖춘 모델이 될 것으로 예상됩니다. 현재 동시 개발이 진행되고 있는 초슬림 최신 2D 엔진을 탑재하여 Ultra-thin 모델임에도 불구하고, 스캐너의 full function이 요구되는 사업장에서도 사용 가능하다는 강점을 지닌 모델로 일반 스마트폰 사용자들이 차이를 느끼지 못할 정도로 슬림하고, 가벼운 모델입니다. 4.7” LCD 소요자금 약 15억 예상 재원조달방법 회사유보자금 제품 PM67 목표시장 소매, 제조 및 창고관리, 운송 및 물류 등 제품개발기간 기대효과 PM67은 운송 물류, 창고 관리 등 여러 산업 분야에서 탁월함을 증명한 이전 모델 PM66과 동일한 폼 팩터를 바탕으로 업데이트 된 하드웨어 사용으로 인한 강력한 퍼포먼스와 Android 11로 제공으로 OS 업데이트도 가능 할 수 있게 구현하였습니다. 또한 2가지 Type의 2D Scan engine과 3/32G와 4/64G의 Memory사양은 고객의 사업장과 용도에 맞게 선택할 수 있는 옵션을 제공하였습니다. PM67에서는 기존 모델과의 호환성을 위해 모든 악세사리를 PM66/PM67 함께 사용할 수 있어, 신제품으로 업그레이드 시 비용 절감을 실현하여 고객 입장에서 악세서리 구매 부담감을 줄여 PM67 판매량 증가에 기여를 기대합니다. 제품 PM75 목표시장 물류 및 재고관리 등. 제품개발기간 기대효과 COVID-19 Pandemic으로 어려워진 산업 시장에 Low-Cost 제품을 제공하는 것을 목적으로 하며, 이는 당사의 제품 라인업 및 산업용 단말기 시장에 있어 새로운 세그먼트의 시작을 의미합니다. 슬림형 스마트폰의 사이즈와 무게, 두께를 타겟으로 디자인된 슬림형 단말기에 2D scan engine이 탑재된 All-In-One 단말기입니다. Qualcomm SM4250 1.8GHz CPU사용으로 강력한 퍼포먼스를 제공하며 2가지 Type의 2D Scan engine과 3/32G와 4/64G의 Memory의 선택이 가능하여 고객이 예산에 맞춰 옵션을 선택할 수 있고, 또한 Gun handle 및 RFID Device를 액세서리로 별도 구매하여 산업 현장에 맞춰 다양한 제품으로 사용이 가능합니다. 제품 DT-X450 목표시장 물류, 운송업 등 제품개발기간 기대효과 당사의 ODM 고객사 Casio Computer로부터 개발의뢰를 받아 진행된 제품으로 일본내 1-2위를 다투는 대형 택배/운송업체에 공급예정임. 본 제품이 해당 운송업체에 보급되면 다른 업종으로의 영업전개가 수월하기에 더 욱 더 큰 매출 확대가 기대 됨. 본 제품은 전통적인 핸드헬드 단말기의 디자인을 살리면서 Android 운영체제와 LTE통신, 고성능 스캔엔진을 탑재한 위에, 탁월한 그립감과 가벼운 무게를 실현하여 강도 높은 스캔작업이 필요한 현장 과 이동성이 요구되는 작업장 모두에 적합한 제품임. 제품 PM351 목표시장 물류 및 재고관리 등. 제품개발기간 기대효과 PDT 시장에 가격 경쟁력 있는 최적의 제품을 공급하고자 PM451 low cost 모델-PM351을 개발 진행하기로 하였으며, 이는 Zebra 및 Honeywell 등 글로벌 기업과 경쟁할 수 있도록 최적의 사양을 적용한 제품입니다. Qualcomm QCM4290 2.0GHz CPU를 사용하여 강력한 퍼포먼스를 제공하며, 1종 1D Scan engine과 2종 2D Scan engine 및 3G/32G와
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4G/64G Memory, 4.0 인치 LCD를 적용하여 고객은 니즈에 따라 선택할 수 있는 옵션이 있습니다. 또한 Android OS도 최신 버전인 Android Q를 적용하였으며, 추후 고객의 니즈에 따라 Android R버전까지도 업그레이드 가능합니다. 고객의 충전, Scan 등의 편의를 위하여 SSC/2SC/4SBC/Gun handle 등 액세서리도 개발하여 고객에게 더 편리한 서비스를 제공할 수 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 구분 순번 내용 국가 출원번호 등록번호 등록일 상태 유효기간 발명 Korea 등록 Korea 등록 (모바일 디바이스 및 그 동작 제어방법) Korea 등록 국제특허(PCT) 국제특허(PCT) (모바일 디바이스 및 그 모바일 디바이스에서 설정 동기화 방법) Korea 등록 USA 디자인 특허 특허.jpg 특허1 Korea 등록 특허2.jpg 특허2 Korea 등록 특허3.jpg 특허3 Korea 등록 상표 특허4.jpg 특허4 Korea 등록 특허5.jpg 특허5 Korea 등록 특허6.jpg 특허6 Korea 심사 특허4.jpg 특허7 USA 심사중 특허5.jpg 특허8 USA 심사중 특허4.jpg 특허9 EM 등록 특허5.jpg 특허10 EM 등록 특허4.jpg 특허11 China 심사중 특허5.jpg 특허12 China 심사중 특허4.jpg 특허13 Japan 등록 특허5.jpg 특허14 Japan 등록 emkit.jpg 특허15 Korea 등록 emkit.jpg 특허16 마드리드출원 (미국, 유럽, 중국, 일본) dc.jpg 특허17 Korea 등록 dc.jpg 특허17 마드리드출원 (미국, 유럽, 중국, 일본)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 (연결기준)가. 재무상태 (단위: 백만원) 구분 2022년도(제17기) 2021년도(제16기) 증감 증감률 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 [자산총계] [유동부채] [비유동부채] [부채총계] [지배기업 소유주지분] 자본금 주식발행초과금 연결기타자본항목 연결이익잉여금 [비지배지분] [자본총계] - 제17기 당기 자산은 761억원으로 전년대비 6.2% 감소하였습니다. - 부채는 339억원으로 전년대비 4.3% 감소하였습니다.- 자본은 421억원으로 전년대비 7.6% 감소하였습니다. 나. 영업실적 (단위: 백만원) 구분 2022년도(제17기) 2021년도(제16기) 증감 증감률 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ.영업이익 Ⅴ.법인세비용차감전순이익 Ⅵ.당기순이익 - 제 17기 당기 매출액은 875억원으로 전년대비 13% 증가하였습니다.- 영업이익은 3억, 세전손실은 -3억, 당기순이익은 -25억원을 기록하였습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황 (단위: 백만원) 구분(연결) 2022년도(제17기) 2021년도(제16기) 증감 증감률 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금의 증가(감소) 기초의 현금 현금성자산의 환율변동효과 연결범위변동 기말의 현금 - 제 17기 당기 현금 및 현금성 자산은 69억원으로 전년대비 75.7% 증가하였습니다.- 현금 및 현금성 자산은 영업활동으로부터 30억원이 감소하였고, 투자활동을 통하여 42억원이 증가하였습니다. 또한, 재무활동으로부터 18억원이 증가하였습니다. 나. 자금조달 내역 연결당기말 및 전기말 현재 단기차입금, 장기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (1) 당기말과 전기말 현재 차입금 등의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 장기차입금 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 금융기관 명 당기말 이자율 당기말 전기말 국민은행 합 계 (3)당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 당기말이자율 만기 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 국민은행 하나은행 합 계
대신에프앤아이 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 아니오 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 [회차: 35-1회 무보증사채]연리이자율: (주1) 주1) 제35-1회 무보증사채 : "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대신에프앤아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대신에프앤아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 35-2회 무보증사채]연리이자율: (주2) 주2) 제35-2회 무보증사채 : "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대신에프앤아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대신에프앤아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 35-1회 무보증사채]연리이자율: (삭제) [회차: 35-2회 무보증사채]연리이자율: (삭제) 위 정정사항 외에 모든 사항은 2023년 07월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
시지트로닉스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다. (주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 유안타증권㈜는 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 25,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정 하였습니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜시지트로닉스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 유안타증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 25,000원으로 확정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
시지트로닉스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다. (주4) 정정 전 3. 공모가격 결정방법 다. 수요예측에 관한 사항 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(900,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 225,000주 ~ 270,000주(25.0%~30.0 %)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (주4) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 다. 수요예측에 관한 사항 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 675,000주 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(900,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (주5) 정정 전기재사항 추가(주5) 정정 후 (12) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 해외 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 * 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외 기관투자자주1) 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함주2) 경쟁률은 기관투자자 수요예측 최고 한도인 675,000주를 기준으로 산출하였습니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 해외 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 밴드하단미만 미제시 합계 주1) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 구분 참여건수(건) 비율(%) 신청수량(주) 비율(%) 25,000원 초과 25,000원 20,000원 초과 ~ 25,000원 미만 20,000원 (상단) 18,000원 초과 ~ 20,000원 미만 18,000원 (하단) 18,000원 미만 가격미제시 합계 (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)(주1) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인와 대표주관회사인 유안타증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 25,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 25,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자 (주6) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 900,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약단위 주2) 청약기일 기관투자자 개시일 2023년 07월 24일(월) 종료일 2023년
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07월 25일(화) 일반투자자 개시일 2023년 07월 24일(월) 종료일 2023년 07월 25일(화) 청약증거금 기관투자자 일반투자자 납입기일 2023년 07월 27일(목) 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 유안타증권㈜와 발행회사인 ㈜시지트로닉스가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 유안타증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 유안타증권㈜와 ㈜시지트로닉스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 유안타증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 07월 27일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 주관사가 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 07월 27일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 07월 27일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주
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공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법 (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 유안타증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 유안타증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【 유안타증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 유안타증권㈜ 주) 주) 유안타증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 20,000 주 ~ 24,000주(온라인, 200%), 15,000 주 ~ 18,000주 (오프라인, 150%)□ 일반A그룹의 청약한도 : 10,000 주 ~ 12,000주 (온라인, 100%), 7,000 주 ~ 8,000주 (오프라인, 70%)□ 일반B그룹의 청약한도 : 5,000 주 ~ 6,000주 (온라인/오프라인, 50%),청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」-「(3) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. 【 유안타증권㈜의 청약주식별 청약단위 】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 200주 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(630,000주 ~ 675,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(225,000주 ~ 270,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 225,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된
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확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜시지트로닉스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 금번 IPO는 일반청약자에게 225,000주 ~ 270,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 112,500주 ~ 135,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. (후략)(주6) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 900,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 확정가액 25,000원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약단위 주2) 청약기일 기관투자자 개시일 2023년 07월 24일(월) 종료일 2023년 07월 25일(화) 일반투자자 개시일 2023년 07월 24일(월) 종료일 2023년 07월 25일(화) 청약증거금 기관투자자 일반투자자 납입기일 2023년 07월 27일(목) 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 유안타증권㈜와 발행회사인 ㈜시지트로닉스가 협의하여 제시한 확정공모가액 입니다. 청약일 전 대표주관회사인 유안타증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 유안타증권㈜와 ㈜시지트로닉스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 25,000원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 유안타증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 07월 27일)에 주금납입금으로 대체하되,
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청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 주관사가 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 07월 27일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 07월 27일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법 (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 유안타증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 유안타증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【 유안타증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 유안타증권㈜ 225,000주 주) 주) 유안타증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 20,000 주 (온라인, 200%), 15,000 주 (오프라인, 150%)□ 일반A그룹의 청약한도 : 10,000 주 (온라인, 100%), 7,000 주 (오프라인, 70%)□ 일반B그룹의 청약한도 : 5,000 주 (온라인/오프라인, 50%),청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」-「(3) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. 【 유안타증권㈜의 청약주식별 청약단위 】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 200주 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한
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규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 225,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜시지트로닉스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 금번 IPO는 일반청약자에게 225,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 112,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. (후략)(주7) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 주, 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 유안타증권㈜ 서울특별시 중구 을지로 76 보통주900,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 18,000원 ~ 20,000원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 유안타증권㈜ 대표주관회사 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 18,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 18,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동 되므로 인수수수료도 변동될 수 있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모 희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수
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있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 유안타증권㈜은 ㈜시지트로닉스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 유안타증권㈜ 보통주 27,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 유안타증권㈜은 발행회사인 ㈜시지트로닉스와 협의하여 제시한 희망공모가액 18,000원 ~ 20,000원의 최저가액인 18,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(27,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (중략) (7) 인수인의 투자 내역 증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 이름 투자내역 투자일자 투자 주식수 취득가액 투자규모 공모가격과의괴리율 의무보유 유안타증권㈜ 보통주 63,910주 15,646원 상장일로부터 1개월 주1) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 18,000원~20,000원 중 최저가액인 18,000원 기준으로 산출하였습니다. 주2) 유안타증권㈜은 63,910주(상장예정주식수의 1.42%)를 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 합니다. 증권신고서 제출일 현재 기준 대표주관회사인 유안타증권㈜가 보유한 당사의 지분율은 1.79%이며 상장예정주식수 기준 1.42%입니다. 대표주관회사의 지분율이 5% 미만임에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. 또한, 유안타증권㈜가 보유하고 있는 상기 당사 지분은 코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 할 예정이며, 상장주선인의 지분보유에 따른 이해상충 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다. (주7) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 주, 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 유안타증권㈜ 서울특별시 중구 을지로 76 보통주900,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 유안타증권㈜ 대표주관회사 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준 입니다. 주2) 상기 인수대가는 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동 되므로 인수수수료도 변동될 수
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있으며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준 입니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 유안타증권㈜은 ㈜시지트로닉스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 유안타증권㈜ 보통주 27,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 유안타증권㈜은 발행회사인 ㈜시지트로닉스와 협의하여 결정한 확정공모가액 25,000원 기준 입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(27,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (중략) (7) 인수인의 투자 내역 증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 이름 투자내역 투자일자 투자 주식수 취득가액 투자규모 공모가격과의괴리율 의무보유 유안타증권㈜ 보통주 63,910주 15,646원 상장일로부터 1개월 주1) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 확정공모가액 25,000원 기준으로 산출하였습니다. 주2) 유안타증권㈜은 63,910주(상장예정주식수의 1.42%)를 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 합니다. 증권신고서 제출일 현재 기준 대표주관회사인 유안타증권㈜가 보유한 당사의 지분율은 1.79%이며 상장예정주식수 기준 1.42%입니다. 대표주관회사의 지분율이 5% 미만임에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. 또한, 유안타증권㈜가 보유하고 있는 상기 당사 지분은 코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 할 예정이며, 상장주선인의 지분보유에 따른 이해상충 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다. (주8) 정정 전 자. 차입금 관련 위험 당사의 차입금은 최근 100억원의 수준에서 변동성을 보이고 있으며 최근 몇년 기준금리의 인상에 따라 이자비용도 상승세를 이어오고 있습니다. 당사는 차입금의 상환스케쥴에 따른 추가 자금조달, 영업수익의 실현에 따른 차입금상환 계획을 갖고 있으며 현시점 차입금 상환 및 이자부담에 대한 위험이 높지 않을 것으로 판단됩니다. 기존 차입금의 상환은 우선 영업활동으로 유입될 자금과 사내유보자금으로 충당할 계획이나, 추가 자금조달이 필요한 경우 은행차입으로 충당할 계획입니다. 그러나 향후 외부 금융환경 변화에 따라 차입금에 대한 연장이 이루어지지 않거나 상환 요청이 일시에 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 당사는 Si제품 생산 FAB 설비의 확충과 GaN제품 생산 FAB을 구축하기 위하여 향후 3년 사이에 약 300억원의 추가 투자를 계획하고 있는바 공모자금 외에 일부 부족한 투자자금은 외부 은행차입을 이용할 가능성이 크며 추가 차입의 증가는 이자비용의 상승을 야기시켜 당사의 수익성 및 재무안정성에
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부정적인 영향을 끼칠 수 있사오니 투자자들은 이에 유의하여 주시기 바랍니다.. 2021년말 당사가 발행한 상환전환우선주가 전부 보통주로 전환되면서 당사의 차입금 규모는 최근까지 100억원의 수준에서 변동성을 보이고 있습니다. 하지만 최근 3년 기준금리의 인상(2020년말 0.75%에서 23년 5월 현재 3.5%로 상승)과 함께 당사가 부담한 연간 이자비용은 20년의 1.8억원에서 22년의 3억원으로 증가하였으며 1분기 기준 이자지급액은 95백만원으로 상승세를 이어오고 있습니다. [최근 3년 및 23년 1분기말 차입금 현황] (단위: 천원) 구분 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 단기차입금 유동성장기차입금 유동성 전환상환우선주부채 유동성 당기손익-공정가치 측정금융부채 장기차입금 합계 [2023년 1분기말 단기차입금 내역] (단위: 천원) 종류 차입처 이자율(%) 만기일 2023년 1분기말 운영자금 산업은행 일반자금 기업은행 3.45~7.07 한국수출입은행 합계 [2023년 1분기말 장기차입금 내역] (단위: 천원) 종류 차입처 이자율(%) 만기일 2023년 1분기말 상환방법 시설자금 산업은행 0.04~5.94 원리금분할상환 운전자금 기업은행 원리금분할상환 기업은행 만기일시상환 중소벤처기업진흥공단 2.99~3.85 원리금분할상환 합계 차감: 유동성대체 차감계 [장기차입금 상환계획] (단위: 천원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 상환금액 당사는 차입금의 상환스케쥴에 따른 추가 자금조달, 영업수익의 실현 전망에 따른 차입금상환 계획을 갖고 있기에 현시점 차입금 상환 및 이자부담에 대한 위험이 높지 않을 것으로 판단됩니다. 기존 차입금의 상환은 우선 영업활동으로 유입될 자금과 사내유보자금으로 충당할 계획이나, 추가 자금조달이 필요한 경우 은행차입으로 충당할 계획입니다. IPO 공모 이후 재무구조가 개선되어 주거래은행을 포함한 기존 거래 금융기관에서 추가 차입이 가능할 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 외부 금융환경 변화에 따라 차입금에 대한 연장이 이루어지지 않거나 상환 요청이 일시에 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 회사의 영업활동이 원활하지 않아 적자가 발생하여 상환자금이 부족하고 추가차입이 어려울 경우 당사의 수익성 및 재무상황이 악화될 수 있습니다.또한, 당사는 Si제품 생산 FAB 설비의 확충과 GaN제품 생산 FAB을 구축하기 위하여 향후 3년 사이에 약 300억원의 추가 설비투자를 계획하고 있습니다. 2023년에는 58억원, 2024년에 107억원, 2025년에 135억원의 투자를 집행하고자 하며 금번 공모자금 약 160억원중 120억원(자세한 사항은 본 신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항' - 'V. 자금의 사용목적'에 기재된 내용을 참조)을 시설투자에 사용할 계획입니다. 당사는 2023년에 신규 고객의 확보와 신규 제품의 판매를 통해 순손실 폭을 크게 개선할 수 있을 것으로 전망하고 있어 자체 보유자금으로 부족한 투자금을 일부 충당할 수 있으나 향후 일부 외부 은행차입을 진행할 가능성도 있습니다. 추가 차입의 증가는 이자비용의 상승을 야기시키며 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있사오니 투자자들은 이에 유의하여 주시기 바랍니다. (주8) 정정 후 자. 차입금 관련 위험 당사의 차입금은 최근 100억원의 수준에서 변동성을 보이고 있으며 최근 몇년 기준금리의 인상에 따라 이자비용도 상승세를 이어오고 있습니다. 당사는 차입금의 상환스케쥴에 따른 추가 자금조달, 영업수익의 실현에 따른 차입금상환 계획을 갖고 있으며 현시점 차입금 상환 및 이자부담에 대한 위험이 높지 않을 것으로 판단됩니다. 기존 차입금의 상환은 우선 영업활동으로 유입될 자금과 사내유보자금으로 충당할 계획이나, 추가 자금조달이 필요한 경우 은행차입으로 충당할 계획입니다. 그러나 향후 외부 금융환경 변화에 따라 차입금에 대한 연장이 이루어지지 않거나 상환 요청이 일시에 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 당사는 Si제품 생산 FAB 설비의 확충과 GaN제품 생산
시지트로닉스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

FAB을 구축하기 위하여 향후 3년 사이에 약 300억원의 추가 투자를 계획하고 있는바 공모자금 외에 일부 부족한 투자자금은 외부 은행차입을 이용할 가능성이 크며 추가 차입의 증가는 이자비용의 상승을 야기시켜 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있사오니 투자자들은 이에 유의하여 주시기 바랍니다.. 2021년말 당사가 발행한 상환전환우선주가 전부 보통주로 전환되면서 당사의 차입금 규모는 최근까지 100억원의 수준에서 변동성을 보이고 있습니다. 하지만 최근 3년 기준금리의 인상(2020년말 0.75%에서 23년 5월 현재 3.5%로 상승)과 함께 당사가 부담한 연간 이자비용은 20년의 1.8억원에서 22년의 3억원으로 증가하였으며 1분기 기준 이자지급액은 95백만원으로 상승세를 이어오고 있습니다. [최근 3년 및 23년 1분기말 차입금 현황] (단위: 천원) 구분 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 단기차입금 유동성장기차입금 유동성 전환상환우선주부채 유동성 당기손익-공정가치 측정금융부채 장기차입금 합계 [2023년 1분기말 단기차입금 내역] (단위: 천원) 종류 차입처 이자율(%) 만기일 2023년 1분기말 운영자금 산업은행 일반자금 기업은행 3.45~7.07 한국수출입은행 합계 [2023년 1분기말 장기차입금 내역] (단위: 천원) 종류 차입처 이자율(%) 만기일 2023년 1분기말 상환방법 시설자금 산업은행 0.04~5.94 원리금분할상환 운전자금 기업은행 원리금분할상환 기업은행 만기일시상환 중소벤처기업진흥공단 2.99~3.85 원리금분할상환 합계 차감: 유동성대체 차감계 [장기차입금 상환계획] (단위: 천원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 상환금액 당사는 차입금의 상환스케쥴에 따른 추가 자금조달, 영업수익의 실현 전망에 따른 차입금상환 계획을 갖고 있기에 현시점 차입금 상환 및 이자부담에 대한 위험이 높지 않을 것으로 판단됩니다. 기존 차입금의 상환은 우선 영업활동으로 유입될 자금과 사내유보자금으로 충당할 계획이나, 추가 자금조달이 필요한 경우 은행차입으로 충당할 계획입니다. IPO 공모 이후 재무구조가 개선되어 주거래은행을 포함한 기존 거래 금융기관에서 추가 차입이 가능할 것으로 판단됩니다. 그러나 향후 외부 금융환경 변화에 따라 차입금에 대한 연장이 이루어지지 않거나 상환 요청이 일시에 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 회사의 영업활동이 원활하지 않아 적자가 발생하여 상환자금이 부족하고 추가차입이 어려울 경우 당사의 수익성 및 재무상황이 악화될 수 있습니다.또한, 당사는 Si제품 생산 FAB 설비의 확충과 GaN제품 생산 FAB을 구축하기 위하여 향후 3년 사이에 약 300억원의 추가 설비투자를 계획하고 있습니다. 2023년에는 58억원, 2024년에 107억원, 2025년에 135억원의 투자를 집행하고자 하며 금번 공모자금 약 223억원 중 165억원 (자세한 사항은 본 신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항' - 'V. 자금의 사용목적'에 기재된 내용을 참조)을 시설투자에 사용할 계획입니다. 당사는 2023년에 신규 고객의 확보와 신규 제품의 판매를 통해 순손실 폭을 크게 개선할 수 있을 것으로 전망하고 있어 자체 보유자금으로 부족한 투자금을 일부 충당할 수 있으나 향후 일부 외부 은행차입을 진행할 가능성도 있습니다. 추가 차입의 증가는 이자비용의 상승을 야기시키며 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있사오니 투자자들은 이에 유의하여 주시기 바랍니다. (주9) 정정 전 거. 생산능력 확대를 위한 대규모 설비투자 관련 위험 당사가 영위하고 있는 반도체 소자 생산 사업은 규모의 경제를 보이는 대표적인 산업 중 하나로, 장기적인 경쟁력을 유지하고 지속적으로 수익성을 개선하기 위해서는 상당한 규모의 자본 투자가 수반됩니다. 다만, 대규모 설비투자는 상당한 위험과 불확실성이 수반되며, 설비투자 당시 목표한 이익을 달성한다고 보장할 수 없습니다. 대규모 설비투자 집행 후 사업계획과 달리 내외부적인 요인으로 판매가 이루어지지