chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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현상이 보다 심화되고 있으며, 사무실 환경을 전반적으로 고려한 시스템 가구와 인터넷 사용환경의 편의성을 기반으로 한 제품 중심의 수요가 사무용 가구 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 따라서 향후에는 제품의 디자인과 품질을 동시에 겸비한 업체가 시장을 주도할 것으로 보입니다.또한 사무용 가구 시장은 전문업체, 종합가구업체, 인테리어업체 등 수많은 업체들이참여하고 있어 경쟁 강도가 비교적 높은 상태이며, 시장규모의 증대와 다양한 소비자욕구의 급속한 확산으로 다품종 소량 생산체제로의 신속한 대응이 향후 시장경쟁력의 중요한 요소로 작용할 것입니다.빌트인 가구는 주로 건설업체의 신규주택을 대상으로 납품되는 가구를 말하며, 이 또한 내수 경기에 영향을 받음은 물론, 직간접적으로 주택건설 경기와 밀접한 상호 연관성을 보이고 있으며, 리모델링 및 인테리어 산업과도 상호 연관성을 가지고 움직이는 특성이 있습니다.2000년대 중반 이후 빌트인 가구업체는 웰빙열풍과 친환경 붐으로 소비자의 다양한욕구를 충족시켜주는 제품개발 및 제작방식의 개선을 통한 경쟁력 확보에 주력하고 있으며, 동 시장에서 활발한 해외시장진출과 디자인, 컬러, 소재, 기능성 등에 있어 글로벌화시대에 맞는 제품개발이 이루어지고 있습니다. 또한 최근에는 내부 마감재의 고급화, 실용성과 예술성을 갖춘 패션산업으로의 인식 등으로 디자인과 품질, 기능의 다양화가 이루어짐에 따라 다품종 소량생산 뿐만 아니라 품질 및 가격경쟁력이 있는 가구업체 위주의 소품종 대량생산까지 가능하게 되었습니다.② 산업의 성장성국내 B2C 가구산업은 소득수준 향상과 함께 휴식에 대한 가치가 중요시되면서 지속적인 성장세에 있는 분야입니다.특히 기능성과 다양한 개인의 기호가 반영된 가구에 대한 수요가 증가하고 있습니다.B2C 가구사업은 직영점 및 대리점 형태로 영업이 이루어지며, 특히 1~2인 세대의 증가 등 생활문화 변화로 인해 온라인 시장이 높은 신장세를 보입니다. 앞으로도 고객의 다양성과 가치변화로 인한 수요증가는 지속할 것으로 예상하며, 고객의 변화에 맞춘 다양한 디자인과 기능성을 갖춘 제품을 개발해 나간다면 향후 더 높은 성장을 기대할 수 있습니다.사무용 가구 시장 규모는 약 1조 원 정도로 추산되고 있으며, 생산 및 판매되는 제품의 특성상 고도의 신기술을 요하는 산업이 아니라 기업의 사무환경에서 필수적으로 사용되는 필수재로서의 성격이 강합니다. 따라서 급격한 성장보다는 안정적인 시장규모를 지속적으로 유지하며 안정적 성장세를 보이고 있는 산업입니다.최근 비규격 맞춤형 제품을 주로 사용하는 신축 사무실, 연수원, 기숙사, 병원, 도서관 등을 중심으로 시장이 점차 확대되고 있으며, 사무용 가구는 디지털 산업의 영향으로 사무직종이 다양한 형태로 세분화되어 보다 효율적인 직무를 수행할 수 있는 사무공간, 지역적 한계에서 벗어난 사무공간으로 발전하게 할 것입니다. 그래서 최근 들어 시간과 공간에 구애받지 않고 효율적인 업무가 가능한 스마트오피스가 각광을 받고 있는데, 스마트 오피스와 같은 새로운 변화에 적극적으로 대처할 경우 사무용 가구시장의 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.1960년대 합판산업의 발전과 함께 시작된 근대적인 의미의 가구산업은 1970년대 이후 주택건설산업의 호황과 더불어 내수시장 위주로 급속히 성장하였으나, 1980년대 말 가구업체의 난립에 따른 공급과잉과 1990년대 중반 이후 외환위기로 가구산업전체에 대한 구조재편이 초래되었으며, 이에 따라 영세업체 및 경쟁력이 없는 업체에대한 대규모 도산이 야기되었습니다. 2000년대에는 디자인 경쟁력을 앞세워 가격, 품질이 우수한 업체만이 생존할 수 있는 경쟁적인 시장구도가 구축되었다고 할 수 있습니다. 2008년 글로벌 금융위기를 기점으로 건설경기의 극심한 위축에 따라 2010년 이후 빌트인 가구의 시장 수요 감소와 시장의 경쟁 과열로 수익성이 크게 위축되었으나, 2012년 이후 시장이 안정화되면서 수익성이 개선되고 있습니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성가구 산업은 내구재인 만큼 경기의 변동에 민감하게 반응합니다. 경기 하강기에는
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소비자들이 내구재 소비를 뒤로 미루는 경향을, 경기 상승기에는 경기변동의 영향이 가장 늦게 가구산업에 반영되는 특성을 보입니다. 하지만 브랜드 업체들은 디자인 차별화와 원가절감, 친환경 가구에 대한 소비자 인식 변화와 소득수준 향상 등으로 구매고객층이 꾸준히 확대되어 오히려 매출이 증가하고 있습니다. 계절적인 변수를 살펴보면, 결혼 시즌, 이사 시즌인 봄과 가을이 B2C 가구의 최대 성수기를 이루고 있으며, 비수기에는 차별화된 마케팅전략 및 고객서비스 등에 중점을 두어 대다수 가구업체들이 기존 고객 관리 및 신규고객 창출에 주력하고 있습니다.사무용 가구의 주요 수요자는 기업으로, 이들의 사무용 가구에 대한 구매의사결정은국내외 경기변동에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 주요고객인 일반기업의 집기 설비 투자에 영향을 받고 있으며 이는 경기 상황의 변동에 따라 많은 영향을 받습니다. 따라서 결국 사무용 가구는 경기변동과 높은 상관관계를 가지고 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.빌트인 가구산업은 주택건설경기와 밀접한 연관이 있어 경기 후행적 특성을 보이고 있습니다. 이러한 빌트인 가구산업은 소득수준의 직접적인 영향을 받기 때문에 주택건설경기 및 국민소득 정도에 따라 시장규모가 결정되고 있습니다.빌트인 가구산업의 경우에는 타 가구산업과는 달리 건설경기에 민감한 영향을 받으며, 계절적인 요인에 의해서 받는 영향은 겨울철 건설 부분의 위축에 따른 영향 외에는 성수기와 비수기의 계절 변동 폭이 그리 큰 편에 속하지는 않습니다.④ 국내외 시장여건B2C 가구산업의 경쟁요인으로는 크게 디자인과 품질 및 가격을 들 수 있습니다.소득수준 향상에 따라 소비자들의 생활 수준이 질적으로 향상되었으며, 실용성뿐만아니라 디자인과 색감 등의 예술성을 중시하는 패턴으로 소비 성향이 변했기 때문입니다. B2C 가구산업의 진입장벽이 높지 않기 때문에, 동종업체 간 높은 경쟁 강도 및구매자의 교섭력 등도 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다.사무용 가구산업은 전문기업, 종합가구 기업, 인테리어 기업 등 수많은 기업이 참여하고 있어 경쟁의 강도가 비교적 높은 상태입니다. 또한 다양한 소비자의 욕구가 급속히 확산되고 있음에 따라 다품종 소량생산체제로의 신속한 대응이 시장경쟁력의 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이외에도 사무용 가구의 경쟁요소로서는 가격, 품질, 디자인, 유통, 서비스 등을 들 수 있으며, 각 경쟁요소별로 시장에서의 경쟁우위가 동종업체마다 다르다고 할 수 있습니다. 그 밖에도 국내 산업 전반적으로 중국 및 동남아 등 수입제품의 영향 또한 중요한 경쟁요소로 등장하고 있습니다. 가정용 가구의 경우는 이미 중국 및 동남아 등의 제품이 국내시장에 진입하여, 그 점유율 또한 지속적으로 상승하고 있는 반면, 사무용 가구의 경우 중국제품 등이 국내제품과의 현격한 경쟁력차이로 그다지 큰 영향을 받지 않고 있었으나, 최근 들어서는 외국 투자기업의 중국진출, 중국 내 IT 관련 벤처기업 및 고급 오피스 건물 분양 증가에 따라 중국산 사무용 가구의 경쟁력이 높아졌으며, 향후 중국제품의 수입이 점차 증가할것으로 예상됩니다.빌트인 가구산업은 가구전문 대기업인 브랜드 업체(현대리바트, 한샘, 에넥스 등)가중대형건설사 위주로 제품을 생산하여 납품하고 있으며, 기타 영세업체가 중소건설사 및 메이커업체의 제품을 모방한 저가품으로 저소득층 및 지방 중소도시를 대상으로 활동하고 있는 양상을 보여왔습니다. 그러나 가구의 문화 콘텐츠화에 따른 브랜드업체 제품 선호 현상 및 브랜드업체의 선진 마케팅전략의 영향으로 브랜드업체의 시장점유율이 지속적으로 확대되고 있습니다.빌트인 가구산업의 주요 경쟁요소 역시 가격과 디자인, 품질을 빼놓을 수 없으며, 건설회사를 대상으로 하는 영업형태를 보임에 따라 사후관리인 A/S 또한 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다.향후 빌트인 가구산업 역시 웰빙, 친환경 붐 등에 따라 친환경 제품이 시장의 대세를이룰 것으로 보이며, 청정건강주택을 결정하는 실내오염물질 저방출 건축자재 사용대상 요건을 1,000세대에서 500세대 이상으로 적용하는 국토교통부의
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친환경 주택건설기준에 부합하는 제품이 경쟁력을 유지할 것으로 예상됩니다.⑤ 경쟁우위 요소당사는 품질경영을 최우선으로 실천하여 ISO9001 인증을 획득하였으며, 다양한 소비자의 Needs 충족과 토탈인테리어 가구라는 개념에 부합하고자 2000년 '디자인 연구소'를 설립하여 운영하고 있습니다. 또한 한국표준협회로부터 환경경영시스템 표준 인증을 받았고, 2011년 환경부로부터 지속가능 경영 대상 수상, 2013년 국가산업발전 공로 표창, 그리고 2016년 소비자중심의 경영체계를 구축하여 공정거래위원회로부터 소비자중심경영 우수기업으로 선정되었습니다.현재 영업형태는 주로 대리점을 통한 소비자 판매로서 전국적인 영업망을 구축하여운영하고 있고, 서울 잠실과 수원, 분당, 울산 등 거점도시를 중심으로 대형 직영전시장을 개설하였으며, 핵심 상권에 대한 유통망 강화를 위하여 대형 직영전시장과 대형대리점을 개설할 예정입니다.당사는 경쟁사보다 한발 앞서 모든 제품에 대하여 환경마크를 획득하였으며, 이로 인해 명실상부한 국내 최고의 친환경 기업 이미지를 구축한 바 이를 경쟁사보다 한 발 앞서 영업전략에 적극 활용하고 있습니다. 당사는 우량 유통망 확대 및 신제품 개발과 저가형 제품군 확대를 지속적으로 수행하여 영업 경쟁력을 확보해 나갈 계획이며 국내시장 점유율 증대 및 해외시장에 대한 적극적인 영업활동을 전개해 나갈 예정입니다.당사의 빌트인가구 사업부문은 과거 현대그룹의 계열사로서 현대그룹 관련 건설업체들을 주된 영업대상으로 사업을 영위하던 형태에서 1999년 주식회사 리바트로 분사하면서 시공능력평가 50위 이내의 중심으로 한 우수한 건설업체로 영업영역을 확대하였습니다. 주문제작방식에 의한 건설업체에 대한 매출은 대량구매에 따른 원자재 구매단가 절감, 계획생산에 의한 생산성 향상을 이룰 수 있을 뿐만 아니라 재고손실부담이 전혀 없어 당사 수익성 제고에 큰 역할을 하고 있습니다.국토교통부의 건설기준인 친환경 주택건설기준이 2014년 05월 07일에 시행됨에 따라 당사에서는 가구업계에서 유일하게 소형챔버를 구비하여 친환경 주택건설기준을 준수하고 있습니다. (4) 푸드서비스사업부문 ① 산업의 특성 단체급식은 기숙사, 학교, 병원, 공장, 사무실, 기타 사회복지시설 등에서 특정 다수인을 대상으로 계속적인 식사를 제공하는 것을 말하며 위생에 대한 관리능력과 시스템, 물류망의 확보가 필요한 산업입니다.② 산업의 성장성 국내 단체급식시장은 지난 80-90년대를 지나면서 급격한 환경변화를 겪으며 내외 적으로 많은 성장을 하여 왔습니다. 국내 단체급식시장은 80년대까지만 해도 거의대부분 직영방식에 의한 단체급식을 시행했으나 1987년을 기점으로 노사분규가 일게 되면서 위탁급식(contract food service)방식이 급식산업에 소개되었습니다. 단체급식 서비스는 기업의 복리후생적 성격에 초점이 맞추어져 있었으나, 사회문화적 트렌드, 종업원들의 의식 및 기대수준을 반영하여 기업복지 토탈 서비스로의 성장이 예상됩니다. 또한 양질의 식사 제공 및 제조 효율화를 극대화 하기 위하여 센트럴 키친(Central Kitchen)시스템을 적극적으로 도입하는 추세이며, 전문 제조공장에서는 설비를 활용하여 HMR 반조리 식품까지 사업영역이 확대되는 추세입니다. 국내 위탁급식시장의 경우 공장 및 병원, 기업체 등으로 구성되어 있으며 병원급식은 환자들에게 충분한 영양공급을 제공하는 목적과 질병 치료 및 회복을 위해 제공되고 있습니다. 정확한 통계자료는 아니지만 19년 기준 국내 단체급식 시장 성장률은 약 3~5%로 산업이 고도화되고 생산가능인구가 감소하여 과거 성장기 대비 정체되고 있으나, 기존 단체급식 서비스는 기업의 복리후생적 성격에 초점이 맞추어져 있었다면, 최근에는 사회문화적 트렌드, 종업원들의 의식 및 기대수준을 반영하여 기업복지 토탈 서비스로의 성장이 예상됩니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성 장기적인 저성장 기조 지속으로 인한 소비심리 위축으로 상대적으로 저렴한 구내식당을 이용하는 사람들이 늘어나고 있으며, 전문 영양사가 제공하는 식단을 통해 건강해질 수
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있다는 인식이 직장인들 사이에 알려져 있어 단체급식부문의 실적호조가 지속되고 있습니다. 대형단체급식 업체 내에서 지배회사는 산업체와 오피스, 해외 등 약 700여 곳에서 급식서비스를 제공하고 있습니다. 철저한 위생안전관리의 역할과 더불어 더 나아가 건강을 생각한 프리미엄 급식을 요구하는 소비자들의 니즈에 따라 시장은 빠르게 변화하고 있습니다. 또한 고객의 선호와 업무패턴을 분석하여, 이동이 용이한 도시락, 간편식 등을 제공하여 고객만족 및 수익극대화도 실현하고자 하고 있습니다.④ 국내외 시장여건 장기적인 저성장 기조 지속으로 인한 소비심리 위축으로 상대적으로 저렴한 구내식당을 이용하는 사람들이 늘어나고 있으며, 전문 영양사가 제공하는 식단을 통해 건강해질 수 있다는 인식이 직장인들 사이에 알려져 있어 단체급식부문의 실적호조가 지속되고 있습니다. 대형단체급식 업체 내에서 지배회사는 산업체와 오피스, 해외 등 약 700여 곳에서 급식서비스를 제공하고 있습니다. 철저한 위생안전관리의 역할과 더불어 더 나아가 건강을 생각한 프리미엄 급식을 요구하는 소비자들의 니즈에 따라 시장은 빠르게 변화하고 있습니다. 또한 고객의 선호와 업무패턴을 분석하여, 이동이 용이한 도시락, 간편식 등을 제공하여 고객만족 및 수익극대화도 실현하고자 하고 있습니다.⑤ 경쟁우위 요소 지배회사의 식품위생연구소는 식품 위생연구 및 관리 전문성을 인정받아, 식품의약품안전처로부터 2020년 식품 분야 '우수 시험검사기관'으로 지정되었으며, 가장 신뢰받는 식품 기업을 만들기 위해 식품 위생 안전 확보에 만전을 기하고 있습니다. 또한, 지배회사는 중국, 아랍에미리트, 이라크, 멕시코, 미국 등 해외 단체 급식사업을 진출하고 확대해오며 해외시장에서 경쟁력을 갖춰왔습니다. 내년에도 해외 사업장 운영 경험을 바탕으로 해외 신규공장 가동이 예정된 한국기업의 급식서비스를 늘려가고자 합니다. (5) 유통사업부문 ① 산업의 특성 유통업은 경기변동 및 소비심리에 매우 민감하게 반응하며, 경기변동의 방향에따라 유통업의 매출액이 움직이는 특성이 있습니다. 조직적, 효율적인 운영이 필요한 부문으로서 고용 흡수 및 지역경제 활성화 등의 측면에서 긍정적인 기능을 가지 고 있습니다. 유통산업의 기본기능은 재화의 흐름에서 지리적 장벽, 시간적 장벽 등 을 극복하는데 있으며, 이러한 장벽의 극복은 비용 저하로 이어지며 유통산업이 효 율화되면 유통마진이 낮아집니다. 당사는 현대백화점 식품관의 위탁운영 및 할인 마트형 유통채널에 상품공급 노하우를 바탕으로 물류효율화를 통하여 유통마진을 점차적으로 낮춰 고객에게 합리적인 가격으로 프리미엄 쇼핑을 제공할 것입니다.② 산업의 성장성 국내 유통시장이 개방된 이후 우리나라 유통산업은 기업형 유통이 급속히 성장하면서 상당한 구조변화를 경험하였습니다. 맞벌이 가구와 1인 가구의 증가, 온라인쇼핑몰의 증가 등으로 소비패턴이 변화하고 있으며, 출점 거리 규제, 의무 휴일 규제, 최저임금 인상 이슈 등 많은 규제로 인해 불리한 환경에 놓여있습니다. 이러한 환경에서 MD 역량확보, 다양한 컨셉의 점포, 서비스 역량 확보, 신규 서비스 상품의 지속적인 개발 및 도입이 차별성을 부각하는 주요 경쟁수단이 되고 있습니다. ③ 국내의 시장여건 산업통상자원부의 2024년 공고에 따르면 2023년 주요 유통업체 매출은 2022년 대비 6.3% 증가하였습니다. 오프라인(3.7%)은 거리두기 완화에 따른 코로나19 기저효과와 근거리 쇼핑 증가 등으로 백화점(2.2%), 편의점(8.1%)을 중심으로 매출이 증가하였습니다. 온라인(9.0%)은 e-쿠폰 및 간편식 수요 증가, 외부활동 증가에 따른 화장품 및 공연, 여행 티켓 구매 등이 증가하면서 성장세를 유지하였습니다. /오프라인 유통업체 매출 비중 및 증감률> 구 분 2022년 2023년 매출 비중 매출 증감률 매출 비중 매출 증감률 대형마트 ▲7.6% 백화점 편의점 SSM ▲2.5% 오프라인 합계 온라인 합계 상품군별 매출은 대용량 절약형 물품 온라인 구매 경향이 지속됨에 따라 식품(1.3%p), 서비스/기타(0.1%p)
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등의 상승세를 보이며 매출 비중이 증가하고, 예년보다 높은 기온이 이어지면서 패션/잡화(▲0.4%p) 등의 판매가 다소 부진하여 비중이 감소하였습니다.④ 경쟁우위 요소 지배회사는 리테일과 식자재 사업의 통합구매시스템과 함께 유통단계를 축소한 산지 직거래 시스템 등으로 식자재와 상품의 품질을 높이고 가격은 낮춰 높은 경쟁력을확보하고 있습니다. 계약재배, 비축구매를 통한 가격 경쟁력 확보, 품질/위생/안전이 보장된 직영 육가공장과 굴비가공센터를 보유하고 있습니다. 또한 서산목장 화식한우, 제주 흑한우,재래 흑돼지 등 지정목장에서 특화된 고급육을 제공하고 있으며, 축산물의 '생산-도축-가공-운반-판매'의 전 단계에 대해 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받아유통업체 최초로 안전관리통합인증을 획득하였습니다. 추가로, 친환경농산물 인증 정보를 바코드화하여 스마트폰, 전자저울, PDA 등을 통해 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 구축한 '친환경유통이력서비스'를 도입하였습니다. 또한 지역 특성에 맞는 최적의 상품과 서비스를 갖추고 차별화된 매장으로 운영하고 있으며, 지배회사만의 특화된 상품을 온라인쇼핑몰과 홈쇼핑채널을 통하여 공급하고 있습니다. (6) 식재 사업부문 ① 산업의 특성 식재사업은 식자재가 소비자에게 가는 전 과정을 말합니다. 식자재 유통에는 점포 형 식자재 유통(Cash)이 있고, 딜리버리형 식자재 유통(Cash)이 있습니다. 점포형 식자재 유통은 재래시장, 할인매장, 식자재 매장 형태로 운영되고 있으며, 고객들이 점포에 와서 필요한 식자재를 구매해가는 형태입니다. 딜리버리형 식자재 유통은 고객이 필요한 식자재를 주문하면 식당까지 직접 배달해주는 형태로 지배회사가 이에 속합니다. 식재산업은 보관, 배송 등 물류센터 간 네트워크 구축 시스템 인프라가 중요합니다.② 산업의 성장성 식자재유통 시장은 개인사업자가 아닌 법인이 차지하는 부분은 극히 일부에 지나지 않았고, 거래 관행이 투명하지 못하고 취급품목이나 지역도 제한적이며, 영세 사업자가 대부분이기 때문에 전처리 농산물이나 반가공식품의 대량 공급이 쉽지 않았습니다. 그러나 점점 시스템과 자본력을 갖춘 대형업체 위주로 시장이 개편되어가고 있으며, 원물보다 반조리된 제품의 수요가 높아지고 있습니다. 특히 HMR같은 가정간편식 시장이 확대되면서 이러한 설비투자가 가능한 대형업체 위주로의 시장재편이 가속화 할것으로 예상됩니다. 22년 8월 한국식자재유통협회(KDFA)에 따르면 B2B 국내 식자재 유통 시장은 2015년 37조원수준에서 2020년 55조원으로 성장했고 엔데믹에 따른 외식수요 증가 등을 고려하면 2025년까지 64조원 규모로 확대될 것으로 전망 했습니다. 지배회사도 이러한 산업변화에 맞추어 스마트푸드센터를 통한 HMR제품 등 다양한 고품질의 식자재를 유통하고자 노력하고 있습니다.③ 국내외 시장여건 흥국증권의 19년 8월 보고서에 따르면 소매채널을 제외한 기업형(B2B) 식자재유통 시장은 18년 기준 66.1조 원으로 5년간 연평균 9.4%로 고성장해 왔습니다. 급식/외식 경로가 42.2조 원, 제조업체향 경로가 23.8조 원으로 각각 B2B시장 내 비중은 63.8%, 36.2%에 달하고 있습니다. 또한 중소벤처산업공단이 2019년 발표한 보고서에 따르면 HMR 간편식 시장이 2025년까지 10조원 규모로 성장 할 것으로 예상하고 있습니다. 일반 소비자 뿐 아니라 식자재유통의 주 수요처인 단체급식/외식업계에서도HMR수요가 증대하여 식자재 유통시장의 새로운 매출처로 부상하고 있습니다. 국내 식자재 유통시장은 전체 도매시장 중에서 식품과 관련된 상품군을 취급하는 시장입니다. 국내 식자재 유통시장은 국내 외식업의 특성에 따라 한식, 중식, 일식, 양식 등 종류가 다양하게 포진되어 있어 개별 상품군의 종류가 매출과 연동해서 증가하는 구조이고, 중소형 업체들의 경우 낮은 품질의 상품을 저가에 공급하고 있으며, 1차 도매시장이 특정 상품군만을 취급하고 있어 다이렉트 소싱을 하기 어려운 환경입니다. 지배회사는 가격경쟁력을 구축함과 동시에 물류센터 및 스마트푸드센터를
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활용하여 효율적인 물류망을 구축하여 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 지배회사는 식품안전인증기준(HACCP)을 받은 식품가공장을 통하여 안전한 식자재를 제공하여, 웰빙트렌드에 맞춰 식재료에 대한 신뢰감을 주고 있습니다. ④ 경쟁우위 요소 지배회사는 3STEP 관리제를 통해 '협력사-물류센터-고객사'를 각 물류접점에서기존보다 완벽한 위생시스템을 구축하였으며, 1차 상품을 가공하는 각 물류센터의식품가공장에 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받아 안전한 산업화시스템을 구축하였습니다. 자체적으로 물류센터를 운영하기엔 규모가 작은 프랜차이즈 및 대형 식당들의 전문 식자재 유통 수요가 확대되고 있는데 지배회사는 '15년 3월 경인2물류센터 완공 등 전국적인 물류센터를 통하여 가격 변동성이 큰 1차 상품들을 안전하게가공하여 안정적이고 저렴한 가격에 공급할 수 있으며 다양한 식재료를 원스톱으로공급할 수 있습니다. 또한 지배회사는 앞서 살펴본 외식 및 급식업체, 음식료 제조업체들에게 보다 좋은 식재를 효율적으로 제공하기 위해 2019년 말 스마트푸드센터를 신설했습니다. 이를 통하여 HMR제품의 본격적 제조와 Central Kitchen(이하 CK)의 확장을 기대할 수 있게 되었습니다. CK는 식재료를 단순 농산물 형태로 제공 하는 것이 아닌 1차~3차 공정을 거치는 곳을 의미하며, 당사의 설비를 통하여 고품질의 다양한 식자재를 CK에서 가공하여 고객이 원하는 다양한 수요에 대응할 수 있게 되었습니다. (7) 기타사업부문 연결회사는 위 대표 사업부문 외에 추가로 여행사업, 임대사업, 냉동식품 제조업 및서비스업, 소프트웨어 개발 및 공급업 등을 영위하고 있습니다. 임대사업은 강남구 압구정동 일대 상가 등의 건물임대를 통한 안정적인 수입을 내고 있습니다. 나. 사업부문별 요약재무현황 ① 제 56 (당) 기 (단위 : 천원) 구 분 외부수익 부문간수익 부문수익 영업이익(손실) 자산총액 부채총액 식 재 푸드서비스 유 통 중장비 가 구 법인영업 기 타 소 계 연결조정 합 계 ② 제 55 (전) 기 (단위 : 천원) 구 분 외부수익 부문간내부수익 부문수익 영업이익(손실) 자산총액 부채총액 식 재 푸드서비스 유 통 중장비 가 구 법인영업 기 타 소 계 연결조정 합 계 ③ 제 54 (전전) 기 (단위 : 천원) 구 분 외부수익 내부수익 부문수익 영업이익 자산총액 부채총액 식 재 푸드서비스 유 통 중장비 가 구 법인영업 기 타 소 계 연결조정 합 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 연결회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 연결회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 실제결과와 차이가 있을 수 있습니다. 이러한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 연결회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 연결회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 연결회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다. 2. 개 요 주식회사 현대지에프홀딩스(구 현대그린푸드, 이하 "당사")는 1968년 2월 27일자에 설립되어, 1989년 8월 22일 한국거래소의 유가증권시장에 발행주식을 상장하였습니다. 당사는 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 독립적인 경영을 통한 사업경쟁력 강화 및 지속성장을 위한 고도화를 추구하고자 2022년 9월 16일 이사회에서 사업부문 인적분할을 결의하였습니다. 그 후 2023년 2월 10일 임시주주총회에서 분할이 승인됨에 따라 서비스, 유통사업 및 식재사업을 목적으로 하는 사업부문을 인적분할하여 분할신설회사(현대그린푸드)를 설립하였습니다. 사업부문 인적분할에 따라 당사는 다른 회사의 주식을 소유하고, 해당 회사의 주식을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 지주회사입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 ※ 아래의 재무 정보는 '주주총회 승인 전 재무제표'를 기준으로 작성된 것이며 향후 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 가. 연결회사의 재무상태 (단위 : 천원, %) 구 분 제 56(당) 기 제 55(전) 기 증 감 증 감 율 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.지배기업지분 1.자본금 2.자본잉여금 3.이익잉여금 4.기타포괄손익누계액 5.자기주식 6.기타자본조정 Ⅱ.비지배지분 자본총계 연결실체의 2023년 자산은 전년대비 1조 8,628억 증가한 5조 517억원으로 주요변동요인은 현대백화점 주식의 재분류(매도가능증권→관계기업 투자주식)에 따른 공정가치 재평가 영향 1.4조 입니다.연결실체의 2023년 현재 부채총계는 지난해보다 5,407억원 증가한 1조 5,307억원입니다.주요 변동요인은 공정가치 재평가로 인한 이연법인세 부채 증가 영향입니다.자본총계는 전년대비 1조 3,221억 증가하였습니다. 주요 변동요인은 현물출자를 통한 유상증자로 인한 자본금 증가 299억과 현대백화점 주식의 재분류로 인한 이익증가분 영향입니다.부채비율은 30%이며, 자본을 전체자산으로 나눈 자기자본비율(BIS)은 69.7%로 전기와 비슷한 수준의 건실한 재무건전성을 유지하고 있습니다. 나. 연결회사의 영업실적 (1) 연결실체 전체 경영실적 (단위 : 천원, %) 구 분 제 56(당) 기 제 55(전) 기 증 감 증 감 율 매출액 매출원가 매출총이익 판관비 영업이익 (2) 사업부문별 영업실적 (단위 : 천원, %) 사업부문 매 출 증 감 증 감 율 제 56(당) 기 제 55(전) 기 푸드서비스 유통 식재 법인영업 가구 중장비 기타 합계 다. 중단사업 연결실체의 지배기업은 2022년 9월 16일에 개최된 임시 이사회에 따라 2023년 3월 1일을 분할기일로 하여 인적분할하였습니다. 지배기업의 인적분할과 관련된 내용은 다음과 같습니다. 구 분 회사명 사업부문 분할존속회사 주식회사 현대지에프홀딩스(가칭)(HYUNDAI GF
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HOLDINGS CO.,LTD.) 임대사업, 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 사업부문 분할신설회사 주식회사 현대그린푸드(가칭) 푸드서비스, 유통사업, 식재사업 등을 목적으로 하는 사업부문 라. 환율변동 영향 - 환율변동에 관한 사항은「Ⅲ. 재무에 관한 사항」의 '3.연결재무제표 주석','5.재무제표 주석'의 환위험관리 부분을 참조해주시기 가랍니다. 마. 자산손상 및 감액손실 (1) 유형자산손상차손 - 가구/중장비부문내 현금창출단위의 손상검사 결과, 추정 회수가능액이 장부금액에 미달함에 따라 19,926백만원의 유형자산 손상차손을 기타비용으로 인식하였습니다. (2) 무형자산손상차손 가구/중장비부문의 영업권 및 무형자산의 장부금액이 추정 회수가능액을 유의적으로 초과함에 따라 645백만원의 손상차손을 무형자산에서 차감하고 기타비용으로 인식하였습니다. (3) 사용권자산손상차손 - 유통부문내 현금창출단위의 손상검사 결과, 추정 회수가능액이 장부금액에 미달함에 따라 816백만원의 사용권자산 손상차손을 기타비용으로 인식하였습니다. (4) 관계기업 투자주식 손상차손 - 현대백화점 투자주식의 손상검사 결과, 추정 회수가능액이 장부금액에 미달함에 따라 1조 1,026억의 관계기업투자주식 손상차손을 기타비용으로 인식하였습니다. ※ 상기 자산손상금액은 연결재무제표 기준의 손상금액입니다. 손상차손의 상세내역은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'과 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항' 및 'XII. 상세표'의 '타법인출자 현황'을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 ※ 아래의 재무 정보는 '주주총회 승인 전 재무제표'를 기준으로 작성된 것이며 향후 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 가. 유동성에 관한 사항 2023년말 현재 현금 및 현금성자산과 정기예금 등 유동금융자산은 1,518억으로 전기대비 342억원 증가하였습니다 (단위:천원) 구 분 제 56(당) 기 제 55(전) 기 현금및현금성자산 유동금융자산 합 계 나. 차입금 구성내역 및 주요자금 조달 (1) 차입금 구성내역 2023년말 연결기준 차입금 및 유동성장기부채는 2,202억원으로 지배회사인 현대지에프홀딩스, 종속회사인 리바트, 에버다임, 현대리바트의 차입 등으로 321억원 증가하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 56(당) 기 제 55(전) 기 단기차입금(유동성장기부채 포함) 장기차입금 합 계 (2) 주요자금조달 요약 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 당기 이자율(%) 제 56 (당) 기 제 55 (전) 기 일반자금대출 (주)하나은행 4.3 ~ 6.7 미쓰이스미토모은행 (주)신한은행 (주)우리은행 (주)국민은행 한국산업은행 한국수출입은행 기업은행 무역금융 (주)하나은행 (주)국민은행 기업은행 당좌대출 (주)하나은행 전자단기사채 신영증권 부국증권 수입신용장 (주)하나은행 기업은행 기업은행 산업은행 수출채권매각 (주)하나은행 기업어음(CP) 부국증권 다올투자증권(주) 4.41~4.71 합 계 당기말과 전기말 현재 장기차입금(유동성장기부채 포함) 및 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 제 56 (당) 기 제 55 (전) 기 일반자금대출 몬트리올은행 5. 부외거래 - 당사의 부외거래는 「Ⅲ.재무에 관한 사항」의 '3.연결재무제표 주석','5.재무제표 주석'의 약정사항 및 우발부채를 참조해 주시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항」의연결재무제표 및 재무제표의 주석 중 '재무제표 작성기준'을 참조하시기 바랍니다 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하며, 후속적으로 매 보고기간말의 공정가치로 측정하고 있습니다. 기타 위험관리정책에 관한
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IV. 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 에이플러스에셋어드바이저 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 주식회사 에이플러스에셋어드바이저(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.우리는 또한 회계감사기준에 따라, 『내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계』에 근거한 회사의 2023년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 2024년 3월 20일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. 특수관계자 등과의 거래 및 잔액 공시의 적정성 핵심감사사항으로 결정된 이유재무제표에 대한 주석 32에서 설명하고 있는 바와 같이 주식회사 에이플러스에셋어드바이저는 당기말 현재 7개의 종속기업과 2개의 관계기업 등 특수관계자가 존재합니다. 따라서, 특수관계자 등과의 거래 및 잔액이 집계되고 공시되는 과정에서 오류 발생 가능성이 존재한다고 판단하여 우리는 특수관계자 등과의 거래 및 잔액의 적정성을 핵심감사사항으로 식별하였습니다. 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법보고기간 동안의 거래내역 및 보고기간 종료일 현재 특수관계자 채권 및 채무의 잔액의 적정성에 대하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다.① 주주총회, 이사회의사록 등의 문서를 입수하여 회사가 식별하고 공시하지 아니한 특수관계자 등과의 거래내역 및 잔액이 존재하는지 확인② 회사가 제시한 특수관계자의 완전성을 확인하기 위하여 전자공시시스템에 공시하고 있는 분기보고서 및 반기보고서 상의 '계열회사 등에 관한 사항' 자료와 비교③ 종속기업의 회계장부를 검토하여 회사가 공시한 거래금액 및 잔액 자료와 대사④ 특수관계자 등과의 중요 거래 및 잔액에 대한 검토 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를
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근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: ㆍ부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ㆍ상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. ㆍ재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.ㆍ경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ㆍ공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다.이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 이주철입니다. 서울특별시 종로구 우정국로 48 삼 덕 회 계 법 인 대표이사 공인회계사 김 명 철 2024년 3월 20일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 주식회사 에이플러스에셋어드바이저 제 17 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 제 16 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 주식회사 에이플러스에셋어드바이저 대표이사 곽근호.조규남 본점 소재지 : (도로명주소) 서울시 서초구 강남대로 369, 19층(서초동, A+에셋타워) (전 화) 재 무 상 태 표 제17(당)기 2023년 12월 31일 현재 제16(전)기 2022년 12월 31일 현재 주식회사 에이플러스에셋어드바이저 (단위 : 원) 과 목 주석 제 17(당)기 기말 제 16(전)기 기말 자 산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 기타유동금융자산 기타유동자산
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Ⅱ. 비유동자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 종속ㆍ관계기업투자주식 유형자산 무형자산 기타비유동금융자산 기타비유동자산 순확정급여자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 단기차입금 기타유동금융부채 기타유동부채 유동충당부채 당기법인세부채 Ⅱ. 비유동부채 순확정급여부채 기타비유동금융부채 기타비유동부채 비유동충당부채 이연법인세부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본 Ⅳ. 이익잉여금 자 본 총 계 자 본 과 부 채 총 계 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 포 괄 손 익 계 산 서 제17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 에이플러스에셋어드바이저 (단위 : 원) 과 목 주석 제17(당)기 제16(전)기 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ. 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 종속ㆍ관계기업투자주식 관련 수익 종속ㆍ관계기업투자주식 관련 비용 Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 Ⅴ. 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 Ⅶ. 기타포괄손익 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 확정급여채무의 재측정요소 Ⅷ. 당기총포괄이익 Ⅸ. 주당이익 기본주당이익 희석주당이익 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 자 본 변 동 표 제17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 에이플러스에셋어드바이저 (단위 : 원) 과 목 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계 2022.01.01(전기초) 당기순이익 확정급여채무의 재측정요소 연차배당 2022.12.31(전기말) 2023.01.01(당기초) 당기순이익 확정급여채무의 재측정요소 연차배당 2023.12.31(당기말) 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 현 금 흐 름 표 제17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 에이플러스에셋어드바이저 (단위 : 원) 과 목 주석 제17(당)기 제16(전)기 Ⅰ. 영업활동 현금흐름 영업에서 창출된 현금흐름 이자의 수취 이자의 지급 배당의 수취 법인세의 납부 Ⅱ. 투자활동 현금흐름 단기금융상품의 증가 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 증가 장기금융상품의 감소 단기대여금의 증가 단기대여금의 감소 장기대여금의 증가 장기대여금의 감소 지분법적용투자주식의 감소 종속ㆍ관계기업투자주식의 증가 종속ㆍ관계기업투자주식의 감소 유형자산의 취득 무형자산의 취득 무형자산의 처분 임차보증금의 증가 임차보증금의 감소 기타보증금의 증가 기타보증금의 감소 선급금(임차보증금)의 증가 Ⅲ. 재무활동 현금흐름 미지급배당금의 감소 임대보증금의 감소 리스부채의 감소 Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배회사 ㈜에이플러스에셋어드바이저가 영위하는 주사업은 보험상품위탁판매업이며 연결대상회사들은 종합 부동산 서비스(에이플러스리얼티㈜), 상조서비스 및 라이프케어 서비스(㈜에이플러스라이프), 대출 판매(에이플러스모기지㈜) 등의 사업을 영위하고 있는 바, 사업과 관련된 주요 제품은 연결재무제표 기준으로 생명보험 및 손해보험상품, 부동산 중개, 의전행사, 대출판매 등 입니다. 2023년 당기말 연결재무제표 기준으로 주요 제품의 매출액(비중)은 손해보험상품 1,721.3억(48.54%), 생명보험상품 1,431.3억(40.36%), 부동산 중개 등 173.1억(4.88%), 의전행사 등 134.7억 (3.80%), 대출판매 등 85.7억(2.42%) 입니다. 당사의 연결대상 종속법인은 7개 회사이며, 이 중 2개 회사(㈜에이플러스라이프, 에이플러스리얼티㈜)가 기업공시서식 작성기준상 주요종속회사의 요건을 충족하고 있습니다. 지배회사인 당사와 종속회사의 개요는 다음와 같습니다. [매출 현황] (단위 : 백만원) 구분 품목 매출액 2023년 당기말 2022년 2021년 보험판매수수료 생명보험상품 손해보험상품 상조 및 부대사업수익 의전행사 등 대출판매수익 대출판매 등 부동산 및 기타수익 부동산 중개 등 합계 ※ 연결재무제표 기준 가. 지배회사의 개요 [ ㈜에이플러스에셋어드바이저 ] 보험업법 제2조에서는 보험업을 보험상품의 취급과 관련하여 발생하는 보험의 인수 보험료 수수 및 보험금 지급 등을 영업으로 하는 것으로 생명보험업ㆍ손해보험업ㆍ제3보험업(상해보험, 질병보험, 간병보험)으로 정의하고 있습니다. 보험상품은 위험보장을 목적으로 우연한 사건발생에 관하여 금전 및 그 밖의 급여를 지급할 것을 약정하고 대가를 수수하는 계약으로 규정하고 있으며, 취급 상품에 따라 생명보험상품,손해보험상품, 제3보험상품으로 구분할 수 있습니다.당사가 속한 독립법인보험대리점(GA: General Agency)은 보험회사를 위해 보험계약 체결을 대리하는 자로(보험업법 제2조 제10호), 개인보험대리점과 법인보험대리점으로 구분되고 있습니다(보험업법 제87조, 보험업법 시행령 제30조). 우리나라의 경우 1993년 4월 이전에는 1개의 보험회사만 대리할 수 있는 전속대리점 체제를 유지해 왔으나, 이후 1992년 6월 발표(보험시장 개방현안에 대한 자유화 방안)를 통해 한 곳의 대리점에서 여러 보험회사 상품의 비교 선택이 가능한 독립대리점 제도 도입을 추진하였습니다. 독립대리점 제도 도입 중간 과정으로 1993년 4월과 1994년 4월에 하나의 대리점이 2개의 보험회사를 대리하는 생명보험 복수대리점과 손해보험 복수대리점을 도입하였습니다. 이후 1996년 4월 손해보험업계에 이어 1997년 4월 생명보험업계도 두 개 이상의 보험회사를 대리해 보험계약 체결이 가능한 독립법인대리점 제도를 도입하여 현재의 GA채널로 자리 잡았습니다. 당사는 자사의 상품만을 전속으로 판매하는 기존 보험회사와는 달리 국내 모든 생명보험 손해보험사와 제휴하여 보험 상품의 보장내용, 사업비, 투자수익률, 상품가격 등을 철저히 고객 관점에서 비교 분석하여 모든 고객들께 합리적인 최적의 보험금융 서비스를 제공해 주는 독립법인보험대리점으로 보험상품위탁판매업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 나. 주요종속회사의 개 요 [ ㈜에이플러스라이프 ] ㈜에이플러스라이프는 상조업 전반에 걸친 전문적인 역량을 바탕으로 실버케어, 여가 사업, 해외사업 등 사업 포트폴리오를 확장하고, 고객 부금의 안정적 운용을 위한 자산 운용사 설립으로 고객 삶의 전반을 아우르는 "Total Life Care Service"를 제공할 목적으로 2008년 10월 23일 설립되었습니다.㈜에이플러스라이프는 최고의 상품과 서비스로 품격 있는 문화를 창출하여 사회에 공헌하고 대한민국 상조시장의 변화를 선도하는 새로운 패러다임을 만들어 나가고 있습니다. [ 에이플러스리얼티㈜ ] 에이플러스리얼티㈜는 다양한 협력 네트워크를 기반으로 부동산 중개를 비롯하여 부동산 상담, 부동산 컨설팅, 투자자문, 부동산 관리,
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부동산 경공매, 부동산 금융 컨설팅, 부동산 마케팅 등 부동산 관련 전 분야에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다. 2. 영업의 현황 가. 영업종류별 매출 현황 (단위 : 백만원) 구분 품목 매출액(비율) 2023년 당기말 2022년 2021년 보험판매수수료 생명보험상품 손해보험상품 상조 및 부대사업수익 의전행사 등 대출판매수익 대출판매 등 부동산 및 기타수익 부동산 중개 등 합계 ※ 연결재무제표 기준 나. 영업의 개황 나 -1. 지배회사의 현황 [ ㈜에이플러스에셋어드바이저 ] (단위 : 백만원) 구분 2023년 당기말 2022년 2021년 지점수 151 개 설계사 인원 (기말) (평균) 총 판매 건수 435,640 건 (월 평균) 36,303 건 총 월초보험료 백만 (월 평균) 백만 1) 회사의 개요당사는 2007년 6월 보험대리 및 중개업을 주사업으로 법인 설립되었습니다. 자사의상품만을 전속으로 판매하는 기존 보험회사와는 달리 국내 다수의 생명보험, 손해보험사와 제휴하여 보험 상품의 보장내용, 투자수익률, 상품가격 등을 고객 관점에서 철저하게 비교 분석하여 모든 고객 분들에게 합리적인 최적의 보험금융 서비스를 제공하는 독립법인보험대리점(General Agency)으로 보험상품 위탁판매업을 주사업으로 영위하고 있습니다.2) 회사의 주요 사업 영역과거 보험상품을 판매할 수 있는 보험판매 채널이 전속 설계사뿐이던 시절에 보험회사는 이를 활용하여 고객의 위험을 환기하고 보험상품을 판매하였습니다. 그리고 보험사 전속설계사 조직의 규모는 보험회사의 시장 지배력을 결정하였습니다. 때문에 과거 보험회사의 가장 중요한 판매 전략은 전속설계사 조직을 양적으로 확대하는 것이었습니다. 하지만 2000년대 이후 방카슈랑스, 독립법인보험대리점(GA), 그리고 전화판매(TM), 온라인판매(CM) 등 다양한 판매채널이 등장하면서 보험회사들이 각 회사에 적합한 판매채널을 선택적으로 활용하는 시대가 되었습니다. 당사는 자사의 상품만을 전속으로 판매하는 기존 보험회사와는 달리 국내 다수의 생명보험, 손해보험사와 제휴하여 보험상품의 보장내용, 사업비, 투자수익률, 상품가격 등을 고객 관점에서 철저하게 비교 분석하여 상품을 판매하고 있으며, 단순히 보험상품 판매를 넘어 고객들의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 고객 개인의 금융 목표와 사회적 목표를 동시에 실현하는 재무 컨설팅 전략을 운영하고 있습니다. 3) 보험종목별 판매 실적 (단위: 백만원) 구분 2023년 당기말 2022년 2021년 생명보험 종신/CI 연금/저축 VA/VUL적립 기타보장 소계 손해보험 재물/실손등 자동차/일반 연금/저축 소계 합계 ※ 월초보험료 기준 4) 판매 활동 ① 판매 활동의 개요 판매활동 내 용 판매조직 - 당사는 영업부문 내 영업추진팀, 상품전략팀, 조직육성팀, WM본부, 전략채널 본부를 두고 직영 및 독립채산조직의 지속 가능한 성장을 지원하고 있습니다.- 영업조직은 각 지역별 사업본부, 본사직할 포함 총 12개 본부 직영조직을 산하에 두고 있으며 전략채널본부 중심의 독립채산조직을 운영함으로써 경쟁력 있는 직영 및 지사제 판매 채널을 보유하고 있습니다. 판매방법 - 당사는 국내 34개 생명보험, 손해보험사와의 위탁계약을 통해 보험상품을 고객에게 판매하고 있습니다.- 당사와 위촉계약을 체결한 소속설계사를 통한 보험상품 영업을 하고 있습니다. ② 판매 경로 판매경로.jpg 판매경로 당사를 포함한 독립법인보험대리점(GA)의 매출 대부분은 위탁계약을 체결한 보험사로부터 받는 판매 수수료에서 발생하고 있습니다. 판매수수료 수입은 당사 소속 설계사가 고객과 보험계약을 체결하고 위탁 보험사로부터 익월 현금으로 지급받는 수수료이며, 당사의 수익은 판매수수료 매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 나-2. 주요종속회사의 현황 [ ㈜에이플러스라이프 ] 1) 영업의 현황 기존 상조회사는 낮은 자기자본 비율, 과다한 영업비용 지출, 방만한 자산운영으로 인한 자본잠식, 고객불입금의 사유화 등 부정적인 인식이 퍼져 있습니다. 신뢰, 투명경영의 상조회사 출현이 기대되는 상황에서
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㈜에이플러스라이프는 급속한 고령화, 독신가구의 증가에 따라 계층별 맞춤형 서비스를 제공하고 상조업 전반에 걸친 전문적인 역량을 바탕으로 실버케어, 여가 사업, 해외사업 등 사업 포트폴리오를 확장하며 고객 삶의 전반을 아우르는 "Total Life Care Service"를 제공할 목적으로 설립되었습니다. ㈜에이플러스라이프는 위와 같은 상조시장의 선두자가 되기 위하여 다음과 같은 차별화된 서비스를 제시하고 있습니다.① 건실화된 재무구조로 고객자산의 최고 안정성 추구- 자본금 255억원, 지급여력 200%로 업계 최상위권의 안정성 확보② 장례 컨설팅 서비스- 봉안당, 추모공원, 비석, 석물 등 무료 알선 컨설팅 및 시공③ 다양한 상품을 통한 맞춤형 서비스④ 차별화된 의전 시스템⑤ 만기 후 해약환급금 100% 지급⑥ 해지시 환급기준 및 환급시기 보장⑦ 상품 전환서비스 제공(웨딩, 크루즈 등) 2) 목표 및 수익원㈜에이플러스라이프는 상조시장의 선두를 목표로 설립되었습니다. 1차 목표로 장례의전 전국 네트워크 및 인프라 구축, VIP장례의전 스탭 양성 등 독신자, 중산층 이상의 장례서비스를 중심으로 중고가 및 법인/단체 상조시장을 선점, 업계에서 대형 상조회사로 성장하는 것입니다. 2차 목표로 사업다각화 등 Total Life Care를 통한 다양한 수익 창출 증대를 목표로 하고 있습니다. 당사의 최종적인 목표는 여가, 건강 노후, 상조 분야에서 우리 삶의 소망과 중요한 과제들을 고객의 입장에서 전문가의 시각으로 설계, 준비함으로써 다가오는 미래의 삶을 준비하고 성공할 수 있도록 든든한 동반자가 되어주는 기업으로 성장하는 것입니다.당사의 수입원은 부금예수금의 운용을 통한 투자수익, 장례행사 수익 및 알선수수료, 웨딩행사 수익 및 알선 수수료 등 입니다.3) 매출에 관한 사항 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 원) 매출유형 서비스내용 매출액 의전행사매출 장례행사 매출 임대매출 부동산 임대 기타매출 여행ㆍ웨딩 알선ㆍ화장품판매 서비스 등 합 계 4) 시장위험과 위험관리① 시장리스크할부거래에 관한법률 시행으로 진입장벽이 높아져 영세한 상조회사들은 퇴출위기를 맞은 반면 시장과 막대한 자본을 가진 대기업의 참여가 가속화 되고 있습 니다. 이에 따른 경쟁 심화로 수익 달성이 어려워 질 수 있으며 파괴적인 가격 경쟁을 피하기 위해서는 안정적인 고정고객을 확보하는 것이 관건입니다.② 규제리스크'할부거래에 관한 법률' 이 시행됨에 따라 자본금 15억 이상의 회사가 시/도에 등록해야만 영업이 가능하게 되었고, 소비자피해보상 보험계약은 금융기관예치, 지급보증, 보험, 공제 중 사업자가 선택하여 계약 체결을 의무적으로 하도록 되었습니다. 당사는 창립 당시부터 법 시행을 대비해 자본금 70억원 설립되었고, 고객의 권익을 보호하기 위해 은행예치제도와 건전한 재무환경, 투명경영을 실천해왔으며, 법시행에 맞춰 2010년 09월 17일 한국상조공제조합을 통해 소비자 피해보상보험계약을 체결완료, 2010년 09월 20일 서울시에 상조업 등록을 완료하였습니다. 2018년 11월 16일에 한국상조공제조합에서 신한은행으로 변경하여 채무지급보증계약을 체결하였습니다.③ 네트워크리스크상조업 운영을 위해서는 다양한 기관과의 제휴와 관련 업체들에 대한 아웃소싱 관계를 효과적으로 구축해야 하기에 사업시작 5년까지는 연관 네트워크와 업무제휴 및 아웃소싱을 실시하되 5년 내에 장례식장, 행사서비스, 물품공급업체를 권역별 단계적으로 내부화하여 수익극대화를 시도할 것입니다. 2011년 이래 수도권 행사서비스는 직영체제를 구축하였습니다.④ 평판 리스크법제화 전까지 상조사업에 대한 소비자들의 일반적 인식이 나쁘고, 만에 하나 사업이실패할 경우 가입자의 피해는 물론 대외적으로 그 비난을 피할 수 없는 사업이었습니다. 이러한 인식을 개선하기 위해서는 기존 고객관리를 통해 구전마케팅을 전개하고 현장 서비스 품질을 고급화하여 고객만족도를 극대화시켜 차별적인 이미지를 구축해야 할 것입니다. 이에 당사는 국내 권위있는 전문가의 컨설팅과 VIP 장례의전관및 스탭 육성을 위해
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의전관 레벨업 과정을 비롯하여, 의전팀장 실무교육, 워크샵, 의전실무과정, 의전지원팀 보수과정 등 체계적인 교육 프로그램을 통해 전문 인력을 양성하고, 5대품질 보장제도를 실시하여 품질을 고급화시키고 고객만족도를 극대화시키기 위한 시스템을 갖추고 있습니다. [ 에이플러스리얼티㈜ ] 1) 영업의 현황 에이플러스리얼티㈜는 대형화, 투명화, 전문화를 통해 제대로 된 사업전략과 공익성을 추구하여 시장의 신뢰를 바탕으로 중개의 역할만을 담당하는 법인이 아닌 종합 부동산자산관리 회사로서 자본금 60억원으로 부동산시장의 선두자로서의 시장을 개척하기 위해 설립되었습니다. 에이플러스리얼티㈜는 보험 판매 GA업계(보험상품판매법인) 최고의 경쟁력을 갖춘 ㈜에이플러스에셋어드바이저의 자회사로 2009년 회사를 설립, ㈜에이플러스에셋어드바이저의 전국 Off-Line조직(TFA)이 보유하고있는 VIP고객, 믿고 신뢰할 수 있는차별화된 중개 Network, 언론방송과 같은 공신력 있는 홍보망 등 3박자를 갖춰 이를 기반으로 금융과 부동산을 접목하여 다양한 수익원을 창출하고 있습니다. 이를 반영하여 고객의 부동산을 매각 및 매입 컨설팅을 하고 있으며, 부동산 투자에 대한 컨설팅 업무 및 부동산 구입과 관련 대출 컨설팅 업무를 진행하고 있습니다. ㈜에이플러스에셋어드바이저의 관계 협력사인 보험사들의 지점 임대차 계약도 확대해 나가고 있습니다. 이와는 별도로 대기업 및 제2금융권 소유의 중대형빌딩, 부동산물건 매각 컨설팅을 진행완료하고 지속적인 수익창출을 위해 B2B 거래에 힘을 쏟고 있습니다. 2) 주요 제품 및 서비스 사업영역 서비스내용 매입 매각 자문 실물자산 오피스 리테일 물류창고 공장 등 개발부지 임대차 자문 오피스 리테일 마스터 리스 등 우량 임차인 유지 프랜차이즈 점포 발굴 및 임대차계약 지원 신규 가맹점주 유치 자산관리 운영 및 임대관리 시설관리 행정 및 회계관리 금융자문 사업자 개인 금융자문 개발사업 금융자문 부동산개발 투자자문 환경 및 시장분석 타당성 검토 등 종합부동산 플랫폼 - AI 기반 자산분석 및 거래지원 플랫폼 '얼마니' 상업용부동산 거래 시스템 ' 오피스픽 ' 3) 매출실적 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 당기 전기 3개월 누적 3개월 누적 대출판매수익 부동산 및 기타수익 합계 ※ 연결재무제표 기준 3. 파생상품거래 현황 - 사업보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 영업설비 가. 점포 현황 [ ㈜에이플러스에셋어드바이저 ] (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 개) 구 분 점 포 비 고 서울 ※ 종류별 상세현황 구 분 내 용 본사 본부 사업단 지점 라운지 지사 계 부산 대구 대전 광주 울산 인천 세종 경북 경남 강원 경기 충북 충남 전북 전남 제주 계 ※ 본점의 경우에도 1개 점포로 포함하여 작성하였습니다. 나. 부동산 현황 - 해당사항 없습니다. 다. 중요시설의 확충 계획 - 해당사항 없습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 준비금 적립내역 - 해당사항 없습니다. 나. 위험기준지급여력비율(RBC) - 해당사항 없습니다. 다. 주요 지표 1) 재무지표 (단위 : %) 구분 2023년 당기말 2022년 2021년 2020년 자기자본비율 부채비율 유동비율 ※ 별도재무제표 기준 2) 영업효율지표 (단위 : %) 구분 2023년 당기말 2022년 2021년 2020년 생명보험 손해보험 생명보험 손해보험 생명보험 손해보험 생명보험 손해보험 13회차 유지율 25회차 유지율 불완전판매비율 다-1. 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(가격위험), 신용위험 및 유동성위험과같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 정책은재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.1) 시장위험- 가격위험연결기업은 연결재무상태표 상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결기업 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. - 이자율위험 이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동으로 인하여
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금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 보고기간 종료일 현재 여유자금 운용은 고정금리 금융상품으로 운용하고 있으며, 변동금리부 차입금은 없습니다.- 환율변동위험연결회사는 기업의 영업활동과 해외 종속기업에 대한 순투자로 인한 환율변동위험에 노출되어 있지 않습니다. 2) 신용위험연결회사는 거래 상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다. 당기 및 전기 중 매출채권과 기타금융자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : %) 구분 당 기 전 기 매출채권 기타금융자산 매출채권 기타금융자산 기 초 당기손익으로 인식된 대손충당금의 증가 채권의 제각 기타 기 말 3) 유동성 위험현금흐름의 예측은 연결기업의 재무부서가 수행합니다. 연결기업의 재무부서는 영업자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결기업의 자금조달계획, 약정 준수, 연결기업 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 이를 고려하고 있습니다. 4) 자본위험관리연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A ÷ B) 라. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 [ ㈜에이플러스에셋어드바이저] 1) 산업의 특성 2000년대에 들어서면서 국내 보험시장의 성숙과 독립법인보험대리점(GA), 방카슈랑스, 설계사, 홈쇼핑, TM, 인터넷 등 새로운 형태의 보험판매 채널이 등장하였고, 판매 경향도 과거의 대면 연고 판매에서 점차 고객지향적인 비교ㆍ판매 위주의 방식으로 변화하고 있습니다. 한편 성숙기에 진입한 국내 보험시장은 보험회사간 경쟁이 점점 치열해지고 있고, 경쟁심화에 따라 기존 시장에서의 입지 강화를 지향하면서도 새로운 상품을 통한 트렌드 대응, 다양한 판매전략을 통한 새로운 시장발굴 및 브랜드 인지도 향상 등 경쟁력 확보가 중요해지고 있습니다. 국내 보험시장에도 판매채널의 형태가 점차 다양화 되고 있는 가운데, 독립법인보험대리점(GA) 등 독립채널이 보험시장에서의 점유율을 확대해 가고 있습니다. 이는 국내 보험시장에서의 변화 즉 제조와 판매의 분리가 가속화 되고 있는 것으로 전문적으로 보험상품 판매를 담당하는 독립법인대리점(GA)은 변화하는 보험판매시장에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대하고 있습니다. 신채널 등장.jpg 판매채널 추이(보험연구원) 2) 성장성 년은 고금리 ㆍ고물가에 따른 명목소비 증가 부채 상환 등으로 가계의 초과 저축이 감소할 것으로 보여 업계 영업경쟁이 전 년 수준을 유지하 는 한 편, 보험산업 수입 원수 보험료는 년 대비 증가할 것으로 보고 있습니다 생명보험 수입보험료는 저축성보험의 역성장이 예상되나 퇴직연금의 성장으로 증가할 것으로 보여지며 손해보험 원수보험료는 소폭 성장이 예상되나 성장률은 년 보다 둔화된 가 될 것으로 전망하고 있습니다 생명보험 개인보험 초회보험료의 경우 보장성보험은 년 큰 폭의 종신보험 판매 확대 기저효과로 감소가 예상되며 일반저축성보험은 저축성보험의 역성장에도 연금보험 수요로 인해 팬데믹 이전 보다 높은 수준이 될 것으로 전망하고 있습니다 변액저축성보험 초회보험료는 소폭의 회복세가 예상되나 전체 규모는 년과 유사한 수준이 될 것으로 보입니다 장기손해보험 초회보험료는 대부분 의 종목에서 완만한 성장이 예상됩니다 초회보험료 전망.jpg 초회보험료 전망(보험연구원) 보험계약마진 (CSM) 은 생명보험과 손해보험 모두 년 성장세를 지속할 것으로 예상하고 있습니다 생명보험의 대략적인 CSM 규모는 년 조 원, 년 조 원이 될 것으로 추정되며 손해보험은 년 조 원 년 조 원 이 될 것으로
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전 망하고 있습니다. 3) 경기 변동의 특성 보험업은 내수 위주의 산업으로 경제성장률, 금리, 소비심리 등 국내 경기변동 요인의 영향이 크게 반영되는 산업입니다. 국내 경제는 글로벌 경기둔화, 고금리 지속 등의 영향으로 성장 둔화세가 전망되고 있지만 점진적 물가상승률 둔화, 민간 소비 회복, 중국 경기 회복으로 인한 수출 반등 등의 요인으로 점차 총수요 기반이 회복될 것으로 예측되는 바, 보험산업의 불확실성 또한 점차 회복될 것으로 기대됩니다. 4) 전망 GA업계는 수수료 체계 개편, 금융소비자보호법 시행, 특수고용직에 대한 고용보험 적용 확대 등 GA시장에 직ㆍ간접적 영향을 미치는 제도 개편 등 보험모집환경 변화로 인해 GA시장의 구조 및 사업모형의 변화가 이어지고 있으며, 보험회사의 자회사형 GA 설립 및 온라인플랫폼의 보험모집시장 진출 등에 따라 다변화되고 있습니다. 한국보험대리점협회의 '24년 GA사업 전망에 따르면 GA 수입보험료는 8조 5000억원, 신계약 실적은 6,344억원을 예상, 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. '24년은 전년부터 이어져 온 원수 보험사들의 CSM(계약서비스마진) 확보를 위한 공격적인 판매전략이 GA 채널에 확산될 전망이며, 보험업계는 '10차 경험생명표 개정'을 앞두고 있어 연금상품 판매 활성화 등 새로운 시장이 만들어 질 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 업계 전반의 환경적인 영향과 더불어 GA 업계는 판매채널 간 경쟁심화와 자율협약 이후 설계사 영입 구도 변화 등으로 부분적인 재편이 이루어질 것으로 보여집니다.(참조: 보험연구원,「GA시장 구조 변화와 전망」 ,「2023년 보험산업 전망과 과제」) [ ㈜에이플러스라이프 ] 1) 산업의 특성상조업은 미래의 관혼상제(장례가 80%이상)에 대비하여 미리 매월 일정금액을 불입하는 상조상품에 가입하고 향후 약정된 서비스를 받는 것으로서 주로 서민층이 비용부담을 줄이기 위해 가입해왔던 사업분야입니다. 또한 상조업은 정부의 규제 및 정책(할부거래에관한법률, 2010.09.18)에 대한 의존도가 높은 산업입니다.산업 전체로는 법제화(등록제, 소비자권익보호 등), 대기업 진출 등으로 인해 대외 신뢰도가 상승하여 고속성장기에 진입할 것으로 판단하고 있으며, 할부거래에 관한 법률 시행으로 대다수 영세한 상조회사로 운영되어 오던 국내 상조시장은 경쟁이 불가피해졌으며 시장 구조의 개편이 예상되고 있습니다.국내 상조시장은 가족의 영역에서 개인의 영역으로 점차 옮겨가고 있습니다. 독신가구 등 비전형가구의 증가는 이러한 경향을 가속화 시키고 있습니다. 평균수명의 증가와 출산율의 저하는 급격하게 노령사회로 변하게 하고 있으며 이러한 인구구조의 질적 변화는 노인 복지에 대한 사회적 압력을 가중시키고 개인적으로 자신의 죽음에 대해 준비하는 것이 중요한 관심사가 될 것입니다. 시장 기능에 따라 고품질, 맞춤형 서비스를 제공하는 업체가 살아남는 구조로 변화될 것이며 상조 시장에서 높은 경쟁력을 유지할 수 있을 것입니다.상조업은 법제화를 통해 설립자본금 15억 이상, 소비자피해보상보험체결, 시/군 등록으로 시장 진입이 가능하며 법제화 전에 비해 진입장벽이 다소 높아진 상황입니다. 2) 성장성우리나라는 '상조=장례'라는 지배적인 인식 속에 약 80% 이상이 장례상품을 이용하고 있으며, 고객층은 부모의 장례를 위해 가입하는 경우와 본인의 장례를 위해 가입하는 경우로 나눌 수 있습니다. 과거에는 부모님의 장례를 위해 가입하는 경우가 지배적이었으나, 프리니드 시장(본인이 본인의 장래를 위해 준비)이 형성단계에 들어서면서 본인의 장례를 위해 가입하는 경우가 지속적으로 증가하고 있습니다.통계청에 따르면 65세 노령인구는 급속히 증가하여 2030년 약 1,200만명에 달하고, 2050년에는 전체인구의 38%인 1,616만명에 달할 것으로 보고되고 있습니다. 이런 노령화 추세는 저출산으로 인해 가구당 평균 가구원수가 3인 이하로 내려가는 이른바 초핵가족화 추세에 맞물려 상조서비스의 필요성을 더욱 증가시켜 가입자수가 1천만명 이상 확대될 것으로 전망하고 있지만 그
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규모는 불확실합니다. 판매상품 금액의 경우 2000년도 평균 상품금액 120만원에서 현재 평균 상품금액은 360만 ~ 396만원으로 약 300%이상 인상되었으며 향후 가입자수 증가와 맞물려 증가할 경우 그 시장의 성장속도는 배가될 것으로 추정됩니다."상조서비스 인식 조사" 결과 전체 응답자의 80.4%가 상조서비스가 필요하다고 응답했습니다. 또한 상조서비스는 누구나 태어나서 죽을 때까지 한번은 반드시 거치는 필수 통과의례인 돌, 결혼, 회갑, 장례를 제공하고 있기 때문에 경제활동을 하는 누구나 잠재고객이 될 가능성을 가지고 있습니다.일본의 상조시장의 경우 법제화 후 5년 이내에 2배 이상 성장했으며 국내의 경우 대형자본의 상조업 진출로 인해 더욱 더 가속화 될 것으로 전망하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성일반적으로 상조시장은 봄, 가을이 성수기로 혼인, 사망자수가 증가추세를 보이게 됩니다. 장례의 경우 기후 요인으로 인하여 겨울에 높은 사망율을 보이고 있으며 혼인은 계절적 영향으로 봄, 가을에 많이 진행되고 있습니다.상조업의 특성상 경기가 어려울수록 가입자수는 늘어난다고 업계는 보고 있지만 정확한 통계자료가 없어 경기변화에 따른 시장변화를 판단하기는 힘든 상황입니다. [ 에이플러스리얼티㈜ ] 1) 산업의 특성부동산 산업은 특성상 개인 및 법인, 그리고 국가 경제에 상당한 영향을 미치고 있기 때문에 정부의 규제 및 정책에 대한 의존도가 높은 산업입니다. 산업 전체로는 성숙기에 진입한 것으로 업계에서는 판단하고 있으나, 부동산업계의 글로벌 기업이 IMF 이후 한국에 진입하면서 대다수 영세 중개사무소로 운영되던 국내 부동산 중개시장은 경쟁이 심화되고 있습니다.현재 개업 공인중개사 수는 약 12만명에 이르고 있는데 이러한 부동산 중개업자의 양적 팽창에도 불구하고 아직도 질적 측면인 중개서비스 품질은 공급자 시장 중심의 사고체제에서 벗어나지 못하는 후진성을 보이고 있는 것이 현실입니다.최근 부동산 서비스 시장의 패러다임 변화를 보면 부동산 시장의 새로운 동향은 원가지향적인 구조에서 수익지향적인 구조로 바뀌고 있고, Stock 개념에서 Flow 개념으로 바뀌고 있으며, 외국계 부동산 투자펀드 및 은행의 국내 활동이 본격화 되면서 외국계 부동산회사의 진출도 본격화되고 있습니다. 이들은 해외 투자자의 투자를 대행하거나 부동산 관리업무에 진출하여 국내 시장을 잠식하는 경우도 있지만, 한편으로는 국내 부동산 서비스 시장의 업무영역을 확대시키는데 선도적 역할을 하고 있다고 볼 수 있습니다.부동산 시장은 과거의 단순한 토지, 건물의 물리적인 의미가 아닌 금융자산 중의 일부로 인식됨에 따라 큰 변화를 맞고 있습니다. IMF 위기 이후의 경제 환란으로 인해 개방된 부동산시장은 이제 국제적인 시장으로 재편되어, 부동산과 관련된 여러 서비스 분야에서 국제적인 기법과 기준이 많이 적용 되었습니다. 먼저 중개시장에서는 전속중개제도가 점차 낯선 제도가 아닌 익숙한 거래제도로 사용되고 있고, 이와 함께 중개시장에서 종사하는 인력도 점차 전통적인 지역밀착형 중개서비스 인력과 전문지식으로 무장된 전문지식인 집단으로 분류되어 가고 있으며, 중개업계의 대형화 및 프랜차이즈화, 업종의 세분화가 가속화 되고 있습니다. 그 결과, 기업의 영업 방식도 단순 중개의 범위를 벗어난 종합 부동산서비스업으로 변화되어 가고 있습니다.건축설계는 설계사무소, 건설시공은 건설회사, 분양은 분양대행사, 금융 관리는 소유자, 중개는 중개업자가 각각 수행하여 공급업자 측면에서는 유리하지만 소비자 입장에서는 종합적인 서비스를 받을 수 없어 불편함이 있습니다. 이는 국내 부동산업이 각종 자격제도를 중심으로 한 업무 영역의 분할 구조로 발달해 왔기 때문입니다. 감정평가, 부동산중개, 주택관리분야 업무에 대해서는 국가가 시행하는 자격제도가 도입되어 개업요건도 자본금이나 관련자격자의 확보 등을 요구하고 있어 오히려 발전을 저해하는 요인으로 작용합니다. 개방화된 고도 산업사회에서는 시장기능에 따라 고품질의 서비스를 제공하는 업체가 살아남는 구조로 변화될 것이며, 개방된
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부동산시장에서 높은 경쟁력을 유지할 수 있을 것입니다. 2) 성장성 부동산 시장은 금융환경 변화에 따른 부동산 투자 및 상담수요가 증가하고 있으며, 부유층의 증가 및 고령화에 따른 자산관리 수요가 증대되고 있습니다.한국의 부동산 시장도 선진국의 추세에 비추어 볼 때 대형 중개법인의 필요성이 대두되었고, 투명하고 선진화된 경영으로 부동산 시장을 선두해야 한다는 인식이 확산되고 있습니다. 마. 국내외 시장여건 [ ㈜에이플러스에셋어드바이저 ] 1) 시장의 안정성 보험산업은 소비자의 보험 이해도가 매우 중요하고 복잡한 금융상품이라는 속성과 보험사별 보험상품의 유사성이 짙어 보험회사가 자체 보유한 전속 보험설계사 숫자가 곧 해당 보험사의 시장점유율을 결정하던 시절이 있었습니다. 그러나 2000년대 이후 독립법인보험대리점(GA), 방카슈랑스, TM, 홈쇼핑, 온라인 등 판매채널이 다변화되면서 판매채널별 경쟁이 가속화되고 있으며, 특히 코로나19 이후 사회는 언택트 국면으로 빠르게 진입하였습니다. 보험산업은 온라인 다이렉트보험(자동차보험, 여행자보험)과 같은 일시납 간편보험을 제외하고는 상품 자체의 복잡한 구조적 특성상 고객들이 설계사에 의해 직접적인 충분한 설명을 듣는 대면 채널을 선호하며, 저축성 상품의 선호도 또한 증가함에 따라 실질적으로 규격화가 어려운 대부분의 보험상품은 대면 영업활동의 판매 의존도가 높은 편입니다. 해외 역시 효율적 고객접점 확보를 목적으로 보험모집시장의 제판분리가 확산되는 분위기입니다. 금융 선진국들의 사례를 보면 미국의 경우 보험유통시장에서 보험회사의 마케팅ㆍ판매ㆍ고객관리 업무 등을 대행하는 비전속 영업조직의 역할이 증대되었으며, 일본은 다수의 보험회사 상품을 취급하는 승합대리점(乘合代理店)을 통한 보험 가입이 일반적인 형태로 자리 잡았고, 영국은 개인 투자조언을 주로 하는 독립재무설계사(IFA)의 지위가 향상되었습니다. 또한 화상통화를 이용한 보험모집 등 코로나 19를 계기로 보험모집 과정에서의 디지털 기술 활용이 확산되는 추세입니다. 2) 경쟁상황 독립법인보험대리점(GA)의 중요한 사업영역은 보험설계사들의 보험신규 계약시 보험사로부터 보험판매 실적에 따라 지급받는 수입수수료를 통한 수익 창출입니다. 따라서 당사와 계약한 보험설계사들의 판매전략과 영업력 등 우수한 영업인력의 확보가 시장 경쟁력 확보와 점유율 확대로 연결되고 있습니다.보험사는 현행 자체 판매채널만의 상품 공급으로는 GA나 플랫폼기업을 상대로 마케팅 경쟁력을 확보하는 데 한계가 있어 판매 자회사 설립을 확대해 나가고 있습니다. 한편, GA들은 제도 변화에 안정적인 대응을 도모하고 규모의 경제를 실현하기 위해 회사 간 M 적극적으로 추진하여 GA의 대형화ㆍ집중화 추세가 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 그리고 GA시장은 플랫폼 기업이 주도하는 단순 저가 상품 판매 위주의 시장과 기존의 대면인력 중심으로 전문화된 자문 서비스를 제공하는 시장으로 세분화될 것으로 예상됩니다. [독립법인보험대리점(GA) 현황] 구 분 설계사 규모별 GA 현황 (단위: 개) 23년말 22년말 21년말 20년말 19년말 1만명 이상 5천명 이상 3천명 이상 1천명 이상 500 ~ 1천명 합계 ※「법인보험대리점 통합공시조회」, 이클린보험서비스 3) 관련법령 또는 정부의 규제 등 국내 보험대리점은 보험회사를 위해 보험계약 체결을 대리하는 자로(보험업법 제2조제10호), 개인보험대리점과 법인보험대리점으로 구분되고 있습니다(보험업법 제87조, 보험업법 시행령 제30조). 회사가 영위하고 있는 GA 산업의 경우 보험의 사회 공익적 특성으로 인하여 정부의 규제 강도가 높은 산업입니다. 이러한 규제의 최종적 목적은 보험상품을 선택, 가입하는 보험 소비자를 보호하기 위함입니다. [보험에 적용되는 기본 법규] 관련법규 관련사항 보험업법 보험업의 인허가 및 영업활동 전반에서 보험업법 및 동법 시행령, 시행규칙 준수 상법 보험편 보험계약에 관한 일반법, 보험계약의 성립, 효과, 부활, 무효ㆍ변경ㆍ소멸 등을 규정 보험업 감독규정 보험업의 허가, 임원 및 준법감시인, 모집,
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자산운용, 보험회계, 재무건전성 및 위험관리기준 등 감독사항을 규정 [독립법인보험대리점(GA) 규제 추이] 시기 구분 주요내용 보험상품 판매채널 정비의 단계적 추진 보험판매채널 효율성을 제고하고 급격한 보험시장의 변화과정에 발생하는 부작용을 차단하기 위한 제도 정비를 단계적으로 추진 - 자율규제 재정비 → 판매채널 자율협약 제정: 과당경쟁 우월적 지위를 활용한 불공정행위등 잘못된 시장관행을 바로잡기 위한 업계 스스로의 자정 노력 우선 추진 - 시장질서 교란행위 규제 강화 → 법령감독규정 정비: 법인보험대리점 불공정행위 규제강화, 보험설계사 부당행위 규제 강화 - 판매채널 인프라 개편 → 연구용역후 보험업법 개정: 보험대리점 등 법적 권한 및 책임 명확화 보험산업 경쟁력강화 로드맵 - 법인보험대리점 보험설계사의 불공정 부당 행위 규율강화 (규정개정: '15년, 시행: '16년 4월) - 보험상품중개업자 제도 도입 검토: 보험상품중개업자 제도를 도입하여 대형 법인보험대리점의 권한과 책임을 명확히 하고 관리감독을 강화 (입법화 방안 검토: '15년, 법안 국회제출: '16년) 보험산업 경쟁력 강화로드맵 후속 조치를 위한 보험업 감독규정 개정 - 소속 보험설계사 500인 이상의 대형 GA등에 대한 업무기준 강화: 500인 이상 대형 GA에 대해 상품비교 설명제도 도입 및 통화품질 모니터링 제도- 소속 보험설계사 100인 이상 GA에 대한 업무기준 강화: 불공정 행위 근절 및 불안전판매 방지를 위한 추가적인 업무기준(금지사항) 설정: 사무실 임차료, 대여금등 수수금지(시행: '19년 04월) 보험 모집질서의 투명화 건전화 방안 Part1 - 보험 판매채널 통합정보시스템 e-클린보험 시스템 구축 - GA 공시제도 개선: GA통합공시 시스템 마련 및 GA 공시율 제고방안 (중대형 GA가 반기별 공시의무 연속해 미이행시 위반횟수에 따른 3 OUT제 검토, 공시의무 위반 GA에 대한 금전제재 도입) 채널 건전화 투명화 - 대형GA 내부통제 강화 1. 준법감시인의 독립역할 강화(규정개정: '19년 3분기, 시행: '20년) 2. 내부통제를 위한 업무지침 구체화(규정개정: '19년 3분기 시행) - 모집종사자 교육제도 개선 1. 완전판매 집합교육 신설(규정개정: '19년 3분기, 시행: '20년) 2. 교차모집 보험설계사 교육제도 정비(규정개정: '19년 3분기, 시행: '19년 4분기) 3. e-클린보험 시스템 연계 확대: 설계사의 교육이수여부 등 확인 가능 (시행: '19년 3분기) 보험업법 시행령 국무회의 통과 - GA의 공시의무 위반에 대한 과태료 기준금액 마련: '19년 7월 1일부터 공시의무를 위반한 GA에 대하여 1천만원 이하의 과태료 부과 보험업감독규정 개정안 입법예고 - 대형 GA 내부통제 강화 및 보험설계사 완전판매교육 강화 보험상품 사업비와 모집 수수료 관련 개편안 보험민원, 불완전판매 등을 유발하는 불합리한 사업비와 불투명한모집수수료 체계를 개선하여 보험산업 신뢰도를 제고 - 사업비가 과다한 보험상품의 공시강화(시행: '20년 4월) - 모집수수료 지급기준 명확화(시행: '21년 1월) - 모집수수료에 의한 작성계약 유인제거(시행: '21년 1월) - 모집수수료 분할지급(분급) 방식도입(시행: '21년 1월) 금융소비자보호에 관한 법률 제정안 금융소비자에 대한 권익신장과 금융회사등에 대한 국민의 신뢰제고를 위해 금융소비자보호법 마련을 통해 금융상품판매업자에 대한 6대 판매원칙 확대 도입 및 판매원칙 위반시 제재 강화를 통한 소비자 권익 보호 - 6대 판매 규제(적합성, 적정성, 설명의무, 불공정행위금지, 부당권유 행위 금지, 허위ㆍ과장광고금지) 위반시 제재 강화(시행: '21.3.25) - 판매규제 위반시 소비자의 계약해지권 도입(시행: '21.3.25) - 금융회사에 대한 징벌적 과징금 도입(시행: '21.3.25) - 손해배상 입증책임 전환, 설명의무 위반 소송시 판매자가 입증 - 소송중지제도 및 조정이탈금지제도(시행: '21.3.25) - 금융소비자보호 내부통제기준 마련, 소비자보호 기구 신설ㆍ운영 모집
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수수료 지급체계 개편 과도한 지급수수료 지급으로 인한 사업비 초과 집행을 억제하고불완전판매로 인한 소비자 피해를 예방하고자 시행- 초년도 모집수수료를 월보험료의 1200% 이내로 동일하게 적용 금융소비자보호표준내부통제기준 도입 대형 GA 금융소비자보호 내부통제 강화- 소속 설계사 500명 이상 대형 GA 금융소비자보호 내부통제위원회 설치및 GA 금융소비자보호 총괄책임자 지정 [ ㈜에이플러스라이프 ] 1) 국내외 시장여건할부거래에 관한 법률이 시행됨에 따라 상조산업 전체에 대한 신뢰도가 높아 질 것으로 업계와 정부당국은 예상하고 있으며, 대기업 진출이 억제된 일본의 경우에도 법제화 후 5년 내에 시장이 2배로 성장한 바, 국내의 경우 법제화와 대기업 진출이 가능하여 그 시장은 늘어날 것으로 업계는 보고 있습니다.국내 상조시장은 약 7조원의 시장을 형성하고 있다고 하나 그 규모는 불확실한 편입니다. 현재 가장 선호하는 서비스는 장례서비스가 73%를 차지하고 있으며 웨딩 서비스 순으로 점유하고 있습니다. 이같은 현상은 대부분의 상조회사가 장례서비스만 제공하고 있기 때문인 것으로 파악하고 있습니다.2) 경쟁상황상조업의 역할이 다양해지면서 선진국에서는 사전컨설팅, 유언, 상속에서부터 유가족 심리상담 및 치료까지 장례 전 과정에 대한 원스탑 토탈 서비스를 제공하는 회사가 존재하고 있습니다. 하지만 현재 국내 상조업은 사업 초기 단계로서 장례행사에 주력하고 있는 실정으로 향후 서비스의 확대가 필요합니다. 현재 당사의 경쟁업체는 교직원 공제회의 예다함, 프리드라이프, 보람상조 등이 있습니다. [ 에이플러스리얼티㈜ ] 1) 국내외 시장여건대내외 경기변동 및 정치적 이슈로 인한 단기적 변동성은 있겠으나, 경제발전과 더불어 부동산 중개 뿐만 아니라 부동산 자문 시장규모는 장기적으로 확대될 것으로 판단됩니다.최근 부동산에 디지털 기술이 적용된 프롭테크는 미국, 유럽에서 대세로 자리잡고 있습니다. 이 흐름에 따라 한국에서도 중개를 중심으로 컨설팅, 개발 등 부동산의 다양한 분야에서 프롭테크 기업들이 출현하고 있으며, 국내외 프롭테크 유니콘 기업이 출현하고 있습니다.부동산 정보와 전문성을 활용한 기업들이 향후 부동산 시장에서 주도적인 역할을 할것으로 전망됩니다. 2) 경쟁상황점점 다양하고 새로운 부동산 투자 방법이 이루어지면서 부동산 중개의 역할도 다양해지고 있습니다. 이를 반영하듯 이미 선진국에서는 부동산중개 뿐만 아니라 부동산관리 및 분양대행 등 부동산 투자의 전반적인 업무를 전문적으로 하고 있는 대형 부동산 중개회사가 존재하고 있습니다. 그러나 국내의 부동산 시장은 선진국들의 이런 대형 중개법인보다는 지역 부동산이 그 역할을 담당하고 있으며, 부동산 관리 및 분양대행에 관해서도 각기의 회사들이 그 역할을 하며 경쟁하고 있는 실정입니다. 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 경쟁상의 강점 [ ㈜에이플러스에셋어드바이저 ] 법인보험대리점(GA) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 다음과 같습니다. 1) 상품 비교ㆍ분석 고도화 독립법인보험대리점(GA)은 보험사와의 제휴를 통해 보험상품을 전문적으로 판매하는 법인 또는 개인을 지칭하는 용어입니다. 보험사에 소속된 보험설계사들은 자신이 소속되어 있는 보험사의 상품만 판매할 수 있지만 GA는 여러 보험사와 제휴를 맺고 각 사들의 보험상품을 비교ㆍ분석하여 금융소비자에게 유리하고 적합한 보험을 제안할 수 있습니다. 당사는 국내 생명보험사, 손해보험사들과의 제휴 및 전략적 협업을통해 시장 경쟁력과 점유율을 확대하고 있습니다. [당사 모집 위탁계약 체결 보험사 현황] 구분 생명보험회사 21개사 삼성생명, 한화생명, 교보생명, 흥국생명, 하나생명, 메트라이프생명, DB생명, 동양생명, ABL생명, KDB생명, DGB생명, 라이나생명, 푸본현대생명, AIA생명, 미래에셋생명, 농협생명, IBK연금보험, 신한라이프, 처브라이프생명, BNP파리바카디프생명, KB라이프생명 구분 손해보험회사 13개사 KB손해보험, 한화손해보험, 흥국화재, 농협손해보험, DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, 메리츠화재,
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롯데손해보험, MG손해보험, AIG손해보험, CHUBB손해보험, 하나손해보험 2) 영업 인적기반 강화보험업법은 보험 모집 행위에 대해 엄격한 규제를 적용하고 있습니다. 보험업법상 보험 모집을 할 수 있는 자는 보험설계사, 보험대리점, 보험중개사, 보험회사의 임직원으로 제한되며, 그 외의 자는 모집행위를 할 수 없기 때문에 보험설계사, 보험대리점,보험중개사는 보험업법에 따라 일정한 자격을 갖추어 등록을 해야 합니다. 당사와 같은 독립보험판매법인은 고능률 조직 중심의 채널기반 확보를 최우선 전략과제로 하여 영업 Target에 맞는 보험설계사의 리크루팅 및 육성 강화를 통해 보험설계사 개인별 생산성 증대 및 고능률화를 추진하고 있으며 시장환경에 따른 탄력적인 인력 운영을 해오고 있습니다. 3) 내부통제 구축 보험산업은 보험의 공공성과 시장 내 정보비대칭성으로 인해 소비자 보호의 필요성이 높은 산업입니다. 업계에서 점차 심화되고 있는 영업 경쟁 과열로 인해 소비자 보호의 위협으로 이어질 수 있기에 소비자 보호의 중요성은 점차 부각되고 있습니다. GA의 소비자 보호 이행 노력과 결과는 보험판매 효율 지표(불완전판매율, 보험계약 유지율 등)로 반영되며, 해당 부문의 경쟁력을 확보하기 위해선 내부통제 기능을 강화함과 동시에 면밀한 관리 감독 체계가 구축되어야 합니다. 더불어 변화된 회계제도로 인해 보험회사의 수익이 유지율 등과 연동된다는 점 또한 효율 지표 관리의 중요성을 환기시키는 요인입니다. 4) 디지털 영업기반 조성 상품의 구조와 약관 등 규격화가 어렵고 복합적인 보험상품의 특성으로 인해 보험산업은 여전히 대면 중심 영업을 지속해 오고 있습니다. 하지만 코로나 이후 비대면 문화 확산에 따라 디지털 환경 구축은 全 산업을 아우르는 과제로 자리잡았으며, 디지털 네이티브 세대의 경제활동 비중 또한 확대되었습니다. 최근의 흐름에 부합하는 디지털 비대면 보험 서비스는 소비자 편의성 제고 및 판매채널 경쟁력에 기여할 것으로예상되는 바, 이러한 변화에 주도적으로 대응할 수 있는 디지털 기반 영업 채널 구축은 주요한 경쟁력이 될 것입니다. 당사의 경쟁상의 강점은 다음과 같습니다. 1) 온라인 보험영업 환경 구축 ① 新보장분석 시스템 : 보장플러스당사는 설립 이래 지난 10여년 간 축적해 온 빅데이터를 기반으로 해당 고객이 가입한 보험의 현황 및 보장 범위에 대한 정밀진단 및 리모델링을 제공하고 있습니다. 동시에 개인별 질환 예측 및 건강정보 기반의 보험 설계를 통한 합리적인 보험 가입 기회를 제공하며 신뢰도와 만족감을 높이고 있습니다.지속적인 개발을 통해 최신 보장항목을 추가하여 고객에게 최선의 보장분석 데이터를 제공하고 있으며, 기존 보장분석 절차를 상당 부분 간소화함으로써 소비자 편의성 또한 개선하였습니다. ② 종합 보험 서비스 시스템 : 보플(BOPLE)ㆍ세일즈플러스(SalesPlus) 비교추천 간소화 서비스 시스템 : 간편추천플러스, 한장보험료 비대면 청구 서비스 시스템 : 청구의 신 당사는 계열회사 파인랩과 협력하여 모바일 어플리케이션「보플(BOPLE)」을 2019년 5월 정식 출시하였습니다. 이는 포스트코로나 시대에 보다 효율적인 영업 프로세스를 구현하기 위한 당사의 언택트 모바일 솔루션입니다. 또한 온라인 보험영업 시스템 「세일즈 플러스」를 런칭, 보플 내 탑재하며 고객관리, 전자청약, 계약관리 등 설계사 영업활동의 전 단계를 온라인 및 모바일 시스템을 통해 원스톱으로 처리가 가능하게 하여 영업 효율을 높이고 있습니다.최근 비교추천 간소화 서비스(「간편추천플러스」,「한장보험료」), 모바일 기반 실손 의료보험금 비대면 청구 서비스(「청구의 신」) 등을 출시하고 현장에 접목함으로써 설계사 생산성 향상과 보험서비스 효용 극대화에 기여하고 있습니다. 당사는 앞으로도 디지털 영업 강화를 위한 첨단 영업환경 구축에 지속적인 노력을 이어 갈 예정입니다. 보플.jpg 영업시스템 2) 독자 보험상품 개발 : 오더메이드 상품(Order-made) 독립법인보험대리점(GA)업계는 보험가격 결정에 직접적인 개입을 할 수는 없지만 고객 니즈
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반영의 일환으로 단순히 보험사의 보험상품만을 위탁판매하는 것이 아니라 회사가 보유한 고객 데이터베이스를 바탕으로 보험사와 협력해 독자적인 보험상품 개발을 진행하고 있습니다. 현재까지 보험사와 협력을 통해서 자체 개발 판매한 보험상품들은 보험업계의 시장 현황과 설계사, 보험고객의 요구 등 현장의 목소리를 반영함으로써 소속 설계사들이 높은 판매 경쟁력을 가질 수 있는 보험 상품입니다.'오더메이드(Order-made) 보험상품'의 개발은 독립판매보험대리점이 보험업계의 중요한 마케팅 채널로 발전하면서 국내 주요 보험사들이 GA 업계 특성에 부합하는 맞춤형 보험상품을 출시하는 등 GA 판매 채널의 확대와 더불어 가속화 되고 있습니다. 이와 같이 당사는 보험상품 판매 영업력과 보험상품 개발력을 바탕으로 보험사와의 협업을 강화하여 국내 보험시장에서의 시장 경쟁력을 확대하고 있습니다. 오더메이드 상품.jpg 오더메이드 3) 영업 교육 시스템업계 최고수준의 체계적인 보험영업 입문교육을 운영 중이며 당사의 영업철학과 금융 기초지식 함양을 위한 차별화된 보험설계사 교육 시스템을 운영하고 있습니다. - 경력 입문교육, 무경력 입문교육 별도과정 진행(경력 및 역량별 맞춤형 교육실시) - 본사 및 지방의 교육센터장을 통해 본부 자체 입문교육 운영 - 지방도 본사 교육을 준용하되, 본부 내 강사(단장 등)를 활용하여 진행- 모바일「보플」앱을 통한 실시간 온라인 맞춤형 교육시스템 운영 입문교육 후 부터 신인육성 기간(1년) 동안 체계적인 육성시스템을 통해 무경력 신인의 조기정착과 원활한 영업활동 기반을 지원하며, 본사의 조직육성팀과 본부 및 사업단의 교육센터장, EM(Education Manager) 등 지원 인력을 통해 생ㆍ손보 전산교육, 위촉전 실무교육(본부, 사업단), 신인 육성교육 등 신인설계사 맞춤형 정착 교육 프로그램을 운영하고 있으며 이는 소속 설계사들의 역량 강화로 이어지고 있습니다. 4) 고액 자산가 특화 조직 : WM 본부 대면판매인력 중심으로 운영되는 GA는 전문화된 자문서비스나 부유층 대상 시장에서 강점을 보이고 있습니다. 당사는 이러한 장점을 극대화하기 위해 전문성을 보유한 WM본부를 운영하여 자산가, 법인 등 당사 영업인력의 VIP 고객 대상 자산관리 컨설팅을 제공하고 고액의 보험계약 체결을 담당하고 있습니다. 현재 GA업계 최대 규모의 CFP(국제공인재무설계사) 인력을 보유하고 있으며 부동산, 세무, 노무 등 외부 전문가그룹과의 전략적 제휴를 통해 종합자산컨설팅을 제공하고 있습니다. wm본부.jpg WM본부 5) 고능률 영업조직 WM 파트너스WM 본부의 축적된 마케팅 기법과 영업 솔루션을 전담지원 받는 특화 조직이 지난 2018년 출범한 고능률 영업조직「WM 파트너스」입니다. 기존 설계사 중 마케팅임원(이사 기준 연봉 1.5억원) 이상 설계사와 외부 인력 중 MDRT(연봉 1억원 수준) 이상의 고능률 설계사를 영입하여 함께 시너지를 낼 수 있도록 구성하였으며, 고능률 인력 양성을 위해 주 3회, 1년간 진행되는 특별 교육 과정과 고객 Life Cycle을 고려한 맞춤형 보험 추천 시스템을 활용하여 업계 최고의 성과를 올리고 있습니다. 당사 WM 파트너스 소속설계사는 안정적인 고객층과 마케팅 스킬을 토대로 높은 인당 연 매출액을 기록함으로써 일반 설계사의 생산성을 크게 상회하는 결과를 보여주고 있습니다. 6) DB를 활용한 하이브리드 채널 하이브리드 채널은 기존의 대면 영업에 더해 텔레마케팅(TM) 영업을 병행하는 판매 채널입니다. 하이브리드 영업은 고객 데이터베이스에 기반한 영업 활동이므로 보험 니즈를 수반한 양질의 데이터베이스 확보가 생산성과 직결됩니다. 당사는 본사 내 데이터베이스를 선별하고 관리하는 전담 부서를 운영함으로써 계약 데이터베이스의 지속적인 관리가 가능하며, 하이브리드 영업 지원을 통해 생산성 제고에 기여하고 있습니다. [ ㈜에이플러스 라이프 ] - 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점상조시장의 경쟁력은 고품질, 맞춤형 서비스를 기반으로 다양한 고객군 확보와
에이플러스에셋 — 사업보고서 (2023.12)

행사서비스제공에 필요한 직영의전 시스템입니다. 가입 당시 상품 및 약관을 바탕으로 한 상호간의 신뢰가 가장 중요하며 급변하는 환경에서 일반적인 장례 서비스를 제공하기 보다는 전문화된 지식과 맞춤형 서비스를 바탕으로 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 서비스를 제공할 수 있어야 합니다.당사는 새로운 트렌드를 먼저 읽고 객관적인 정보와 전문성을 바탕으로 고품질의 맞춤형 Total Life Care Service를 창출하여 고객 만족 가치 추구를 하고 있습니다.당사는 5대 품질 보장제도를 실시하여 고객만족도를 극대화 시키기 위한 시스템을 갖추고 있습니다. 또한 종교별(불교, 원불교, 기독교)로 특화된 Total 장례서비스를 제공하고 있습니다. [ 에이플러스리얼티㈜ ] - 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점부동산 중개시장의 경쟁력은 다양한 고객군과 진성 물건의 확보입니다. 투명한 거래를 바탕으로 한 상호간의 신뢰가 가장 중요하며, 급변화되는 산업환경에서 고객이 원하는 물건에 대한 중개보다는 보다 전문화된 지식과 자격을 바탕으로 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 부동산 전문가 양성 및 확보를 통해 다양한 컨셉의 투자 상담에서 거래완료까지 One-Stop서비스를 제공할 수 있어야 합니다.당사는 새로운 부동산 트랜드를 먼저 읽고 객관적인 정보와 전문성을 바탕으로 공정하고 투명한 부동산 Total Service를 창출하여 고객 만족 가치 추구를 하고 있습니다.따라서 부동산 거래의 양성화로 부동산 중개시장의 투명성을 확보하여 중개에 있어 거래사고를 방지하고 있으며, 부동산 시장과 고객의 신뢰를 바탕으로 부동산업을 선도하고 있습니다.모회사인 ㈜에이플러스에셋어드바이저의 TFA망 및 당사의 포털 사이트인 에이플러스부동산을 통해 중개 네트워크를 형성하여 수요, 공급 기회를 창출하고 있습니다.또한 방송, 언론사와 제휴를 통해 매물 홍보를 하고 있습니다.공인중개사 자격증을 기본으로 CCIM(미국상업용부동산투자분석가), CPM(미국자산관리사) 등 국제 공인 자격증을 소지한 전문인력으로 구성되어 선진 기법을 통한 정확하고 다양한 방법의 부동산 가치 분석 및 타당성 분석 등을 통하여 고객에게 부동산 정보와 투자 방법에 대한 정보를 제공하고 있습니다. 이는 기존의 공인중개사자격증만을 소지한 중개업체와는 접근방법이 전혀 다른 전문성을 바탕으로 하고 있으며, 외국계 부동산 회사와의 경쟁력에 있어 뒤지지 않는 인력 구성입니다.당사는 부동산 중개 및 자산관리, 컨설팅 등 종합 부동산 그룹으로의 성장에 최선을 다하고 있습니다. 사. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 1) 연구개발활동 ① 연구개발조직 연구개발조직 담당업무 플랫폼혁신팀 1. 비즈니스 시스템 개발 및 운용 가. 신규시스템 개발 계획 수립 및 시행 나. 시스템 개발요청에 대한 업무 조정, 통제 다. 시스템 개발 프로젝트 관리 ② 연구개발실적 - 보험보장분석 시스템 업그레이드(보장플러스) 개발시스템 생명, 손해보험 종합 보장분석 시스템(보장플러스) 연구기관 ㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩 연구결과 고객에게서 제공 받은 보험사 마이데이터가 보장분석의 기초데이터로 사용되며, 최신 보장항목을 추가하여 100여개의 항목으로 고객의 부족한 보장내역을 분석하여 활용할 수 있도록 지원합니다.또한 모바일에서도 손쉽게 보장분석을 할 수 있도록 지원하며, 보장분석 결과 출력 및 SNS로 고객에게 전송 할 수 있도록 구현되었습니다. 상품화내역 소속설계사용 보장플러스 시스템 - 모바일 보장분석 시스템 개발시스템 보플 모바일 보장분석 시스템 리뉴얼 연구기관 ㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩 + ㈜쿼터백 연구결과 모바일 보장분석 시스템은 마이데이터를 기반으로 고객의 보험 가입내역 및 보장범위를 분석하고 시각화합니다. 제공되는 범위는 월납보험료, 보험가입내역 및 기본정보, 보장내역 등의 정보입니다. 고객의 승인 하에 최종적으로 해당 데이터를 설계사에 제공하는 것으로 보다 객관화된 보험 분석과 함께 컨설팅 시 고객과 설계사간의 공통된 정보를 공유하여 빠른 상담결과를 만들어 내는