chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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(M/S) 2022년 (M/S) 2021년 (M/S) 비고 고객사 제품 판매량(주1) 앞,뒤 카메라 기준 당사 Stiffener 및 Bracket 판매량 앞,뒤 카메라 기준 주1) 2023년 고객사 제품 전체 판매량은 2024년 1월 IDC에서 발표한 자료를 참고하였으며, 이 중 싱글카메라모듈 채택 제품 비중 15%, 듀얼카메라모듈 45%, 트리플카메라모듈 40%로 가정하였습니다.주2) 싱글카메라모듈의 경우 Stiffener 2개, 듀얼카메라모듈의 경우 Stiffener 3개, 트리플카메라모듈의 경우 모델에 따라 Stiffener 4~5개 기준으로 소요량을 판단하였습니다. 【자동차 전장부품 산업】 멕시코는 대부분의 글로벌 완성차 기업 및 계열사들이 진출해 있는 전세계 4위의 자동차 수출국으로, 자동차 및 자동차 부품 산업클러스터 등의 활용이 가능합니다. 멕시코 자동차 생산규모는 2015년에 비해 2019년 54%의 성장률을 기록, 자동차 부품은 동 기간 동안 47%의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 오늘날 멕시코에서 생산되는 차량 10대 중 9대가 수출용으로, 이 중 7대는 미국향 수출인 것으로 나타났습니다. 멕시코 내 대부분의 완성차 생산업체들은 멕시코 내수시장이 아닌 북미지역 수출을 위한 생산 공장으로 활용하기 위해 진출해 있습니다. 아울러 세계적인 경쟁력을 갖춘 자동차 관련 물류 인프라가 있으며, 아시아나 유럽 등 NAFTA 이외의 지역으로도 자동차 수출 물량이 크게 늘어나고 있습니다. 이는 멕시코가 글로벌 자동차 산업의 강자로 부상하는 밑거름으로 작용하고 있습니다. 최근 자동차 산업의 주요 트렌드는 기술혁신으로, 자동차에 장착되는 소프트웨어나, 자동차 간의 커넥션 개발에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 2019년 기준 멕시코의 자동차 산업에 대한 투자 규모는 총 74억 달러 규모로, 멕시코 총 외국인직접투자(FDI) 중 22%를 차지, 멕시코 제조업 투자 중 47%를 차지합니다. 현재 General Motors, Nissan, Chrysler, Kia, Volkswagen, Ford, Honda, Audi, BMW 등 글로벌 기업들이 진출해 있습니다. 폴란드는 자동차 생산 분야에서 많은 해외투자를 적극적으로 유치한 결과, 현재 중동부 유럽에서 자동차와 자동차 부품 및 구성요소를 생산하는 주요 생산국으로 자리매김했습니다. 최근에는 유럽 내 전기차 판매 확대에 따라 전기차 배터리 최대 생산국으로 부상 중으로, 산업 생태계의 중심이 될 것으로 전망됩니다. 국내 기업 및 글로벌 자동차 메이커들이 지속 투자진출하고 있으며, 관련 협력사 확대와 함께 폴란드 전기차 생태계의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 아울러 EU회원국인 폴란드는 EU 전기차 및 배터리 정책과 발 맞추고 있고, 정부 자체적으로도 산업 육성을 위한 정책을 시행하고 있어 관련 산업은 더욱 성장할 전망입니다. 중국은 2009년부터 현재까지 1위 자리를 지키고 있는 세계 최대 자동차 시장 입니다. 또한 친환경, 외자진입 규제 완화, 산업고도화 등을 강조하면서 현지 자동차와 부품회사의 글로벌화를 위해 정부 차원의 많은 투자가 이루어 지고 있습니다. 특히 2035년까지 기존의 내연기관 자동차를 퇴출하고, 전기차 및 하이브리드차의 비율을 100%까지 늘리는 정책을 세우는 등 친환경 자동차 시장의 성장에 따라 현지 부품 시장의 규모를 키워나가고 있습니다. 이와 더불어 커넥티드카, 자율주행차 등 미래성장 분야의 생태계 조성을 통해 2030년 완전 자율주행차 상용화를 실천하고자 국내기업 및 글로벌 자동차 메이커들과 많은 합작 법인을 설립하여 자동차 시장을 확장해나가고 있습니다. 위와 같은 정책에 힘입어 중국은 매년 1조 위안 이상을 자동차 제조업 시장에 투자 하고 있으며, 앞으로도 신에너지차의 육성을 위해 그 규모를 늘릴 것으로 예상 되어 관련 산업의 활발할 성장이 전망 됩니다. 당사는 자동차용 전장부품인 ABS 모터용 부품과 EPS 모터용 부품을 생산/판매하기 위해 중국 법인(2011년), 멕시코 법인(2015년), 폴란드 법인(2016년)을 설립하였습니다. 생산
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제품은 각 현지 고객사로 판매되고 있습니다. 마. 향후 추진하려는 신규사업 당사는 지속적인 성장을 위해 신규 사업을 적극적으로 모색하고 있습니다. 그 일환으로 당사는 미국 바이오 벤처 회사인 큐리 바이오(Curi Bio, 구. NanoSurface Biomedical)에 투자하여 주요주주의 지위를 확보하고 있습니다. 큐리 바이오는 존스홉킨스대학교에 재직 중인 김덕호 교수가 2015년 창업한 회사로 생명과학과 질병 치료제 개발에 혁신적으로 활용할 수 있는 나노 기술 기반 세포배양기판 및 장비를 판매 중입니다. 당사는 큐리 바이오와 협업하여 바이오 장비 및 장비에 필요한 기구물 사업을 추진할 계획입니다. 그리고 당사가 최대주주의 지위를 확보하고 있는 (주)엠엔텍은 MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 기술 기반의 센서를 개발 및 제조하는 회사입니다. 국내 주요 대기업 및 연구기관과 바이오, 환경 관련 센서를 개발해왔으며 MEMS 공정 및 센서 소자 개발 역량을 기반으로 다양한 제품을 상용화 준비중입니다. 향후 당사 및 큐리 바이오와의 연구개발 시너지를 통하여 MEMS 분야의 신사업 발굴을 추진할 계획입니다. 또한 당사는 전원공급장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply) 및 전기차 급속 충전 파워모듈 개발 및 제조를 주요 사업으로 하고 있는 (주)와이투솔루션의 최대주주의 지위를 확보하고 있습니다. 향후 와이투솔루션과 당사 사업과의 시너지를 통해 전기차 관련 사업 확대 등 신사업 발굴을 추진할 계획입니다. 당사는 반도체 장비 관련 부품을 개발 및 제조하는 회사인 덕우세미텍(주)를 전기에 신규 설립 하였습니다. 현재 당사는 2차전지 부품과 반도체 부품 사업에 신규 진입하기 위하여 22년 9월부터 경북 김천에 공장 신축을 진행하였으며 23년 4월말 공장 신축이 완료 되었습니다.또한 24년 상반기까지 설비 및 인프라 투자를 통해 생산 Line 확보를 이어갈 예정 입니다. 상세한 내용은 Ⅰ. 회사의 개요 중 5. 정관에 관한 사항을 참조 하시기 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 휴대폰용 카메라모듈용 부품과 차량브레이크 제동장치인 ABS모터, 차량 조향시스템 핵심부품인 EPS모터류를 생산 판매하고 있습니다. 한국채택국제회계기준 도입에 따른 연결대상 종속회사 중 중국(YANTAI DERKWOO ELECTRONICS),폴란드(DERKWOO ELECTRONICS POLAND), 멕시코(DERKWOO ELECTRONICS MEXICO)는 자동차용 전장부품을 생산 판매하고 있습니다. MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 기반 센서 제조기업인 (주)엠엔텍을 종속기업으로 편입 하였으며, 전원공급장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply), 전기차 급속 충전 파워모듈 개발 및 제조 사업을 영위중인 (주)와이투솔루션의 최대주주 지위를 확보하였습니다. 또한 당사는 2022년 중 반도체 장비 관련 부품을 개발 및 제조하는 회사인 덕우세미텍(주)를 당기 중 신규 설립 하였습니다.2023년은 글로벌 인플레이션과 높은 이자율 등으로 인한 원가 상승, 전쟁의 장기화 및 전방시장의 수요 위축과 더불어 신규 사업 투자가 계속 이어짐에 따라 매출과 영업이익이 전년도 대비 감소 하였으며, 2023년 연결 기준 매출액 1,651억, 영업손실 -99억원을 실현하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약연결재무정보 (단위 : 원) 과 목 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 ㆍ관계기업투자 ㆍ기타자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 부채와 자본 총계 매출액 영업이익 계속사업이익 당기순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 기본주당순이익 희석주당순이익 주) 제32기의 연결재무제표는 2024년 3월 28일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 자산총계는 전기대비 2% 감소한 2,071억원이며, 부채는 전기대비 6% 증가한 1,022억원입니다. 부채비율은 전기 84%, 당기 97%로 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다.2023년 글로벌 인플레이션으로 인한 더딘 회복세와 전방 고객사의 일시적 수요 감소등의 영향으로 당사 매출액은 전년 대비 약 21.0% 감소하였습니다. 주요 고객사는 2022년 하반기에 4개 모델을 출시하였고, 2023에도 하반기에 4개 모델을 출시하였습니다. 하지만 2023년은 중국 내 정책으로 인해 신/구 모델 모두 수요가 감소하였고,이에 따라 당사에서 생산하고 있는 모바일 부품의 수량 감소로 인해 전기 대비 매출이 감소하였습니다. [안정성지표] 재무지표 비고 유동비율 유동자산/유동부채 당좌비율 당좌자산/유동부채 부채비율 총부채/자기자본 차입금의존도
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차입금/총자산 [수익성지표] 재무지표 비고 매출액영업이익률 영업이익/매출액 매출액순이익률 당기순이익/매출액 총자산순이익률 당기순이익/총자산 자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 나. 2024년도 전망2022년부터 이어져온 글로벌 인플레이션과 러시아ㆍ우크라이나 전쟁, 부품 부족 장기화 등 세계 경제의 불확실성이 계속될 것으로 전망되는 가운데 향후 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.2024년은 글로벌 경제의 성장률 개선 전망과 전방 시장의 회복이 기대되고 있으나 그 불확실성은 여전한 가운데, 전년도에 일시적으로 감소한 전방 시장 및 고객사의 수요 회복이 예상 됩니다. 이로 인해 당사의 실적 또한 전년도 대비 외형 성장과 함께 수익성도 개선 될 것으로 전망하고 있습니다. 고객사들에게 차별화된 가치 제공을 통해 수익성도 지속적으로 개선해가는 한편, 신성장 분야에서도 새로운 사업을 발굴하고 육성하여 중장기 성장 기반도 강화해가고자 합니다.모바일 부품 사업은 스마트폰, 태블릿 등 모바일 전방시장의 성숙에 따른 수요 정체가 지속될 것으로 예상되고 있으나, 프리미엄폰 차별화를 위한 신규 부품 요구와 멀티카메라의 확대로 스마트폰에 부착되는 카메라 개수는 점차적으로 늘어나고 있는 추세입니다. 지속적인 기술 개발로 고객사 내 주요 공급사 위치를 유지할 계획입니다. 자동차 부품 사업은 기수주분의 양산으로 전년 대비 매출액이 증가할 것으로 예상됩니다.또한 당사는 지속적인 성장을 위해 신규 사업을 적극적으로 모색하고 있습니다.그 일환으로 당사는 미국 바이오 벤처 회사인 큐리 바이오(Curi Bio, 구. NanoSurface Biomedical)에 투자하여 주요 주주의 지위를 확보하고 있습니다. 큐리 바이오는 존스홉킨스대학교에 재직 중인 김덕호 교수가 2015년 창업한 회사로 생명과학과 질병 치료제 개발에 혁신적으로 활용할 수 있는 나노 기술 기반 세포배양기판 및 장비를 판매 중입니다. 당사는 해당 벤처 회사와 협업하여 바이오 장비 및 장비에 필요한 기구물 사업을 추진할 계획입니다. 그리고 2021년 당사의 종속회사로 편입된 (주)엠엔텍은 MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 기술 기반의 센서를 개발 및 제조하는 회사입니다. 국내 주요 대기업 및 연구기관과 바이오, 환경 관련 센서를 개발해왔으며 MEMS 공정 및 센서 소자 개발 역량을 기반으로 다양한 제품을 상용화 준비중입니다. 향후 덕우전자 중앙연구소 및 큐리 바이오와의 연구개발 시너지를 통하여 MEMS 분야의 신사업 발굴을 추진할 계획입니다.또한 당사는 2021년 (주)와이투솔루션의 최대주주의 지위를 확보하였으며, (주)와이투솔루션은 코스피 상장사로 전원공급장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply) 및 전기차 급속 충전 파워모듈 개발 및 제조를 주요 사업으로 하고있는 회사입니다. 당사의 모바일, 자동차 관련 부품 사업과의 시너지를 통한 기존 SMPS 사업 강화 및 전기차 관련 사업의 확대를 통한 신사업 발굴을 추진할 계획입니다.당사는 이와 더불어 2022년 반도체 장비 관련 부품을 개발 및 제조하는 회사인 덕우세미텍(주)를 신규 설립하였습니다. 다. 환율변동 영향당사는 글로벌 고객사들을 대상으로 한 영업활동으로 인하여 미화(USD) 등 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 회사의 손익과 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 외화 수지상 수출이 수입보다 많아 원화가 강세일 경우 수익성에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.당사의 외환 위험관리 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다.이에 당사는 외화 수입ㆍ지출 매칭을 통하여 환위험 리스크 발생 규모를 축소하는데 주력하고 있으며, 투기목적의 파생상품 거래는 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성연결회사는 매월 3개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고
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있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 연결회사의 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 재무지표 제30(전전)기(2021.12.31) 기초현금및현금성자산 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 재무제표의 환산으로 인한 조정 기말현금및현금성자산 연결회사의 가용자금(현금 및 현금성자산)은 201억원입니다. 회사의 지급능력을 나타내는 유동비율은 78.4%이며, 차입금의존도는 23.3% 입니다.나. 차입금 현황보고기간 말 차입금 현황은 아래와 같습니다. (단위: 천원, 천USD, 천EUR) 구분 내역 연이자율(%) 통화 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 단기차입금 산업은행_시설자금 KRW 수출입은행_무역금융 KRW 신한은행_시설자금 KRW 하나은행_운영자금 KRW 수출입은행(운영) EUR 수출입은행(운영) USD 신한은행_운영자금 KRW 소계 장기차입금 산업은행_시설자금 KRW 합계 5. 부외거래당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정'Ⅲ. 재무제표에 관한 사항'에 기재된 연결재무제표에 대한 주석 중 '2. 중요한 회계정책'을 참고하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항해당사항 없음.다. 법규상의 규제에 관한 사항해당사항 없음.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등에 대한 거래 현황이 없어 기재를 생략합니다. 위험관리정책에 관한 사항은 사업보고서 본문 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래' 를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 업계 현황 지 주 회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안 됩니다.1. 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50 [자회사가 상장법인인 경우, 주식 소유의 분산요건 등 상장요건이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권시장으로서 대통령령으로 정하는 국내 증권시장의 상장요건에 상당하는 것으로 공정거래위원회가 고시하는 국외 증권거래소에 상장된 법인(이하 “국외상장법인”이라 한다)인 경우 또는 공동출자법인인 경우에는 100분의 30으로 하고, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20으로 한다] 미만으로 소유하는 행위3. 계열회사가 아닌 국내 회사(「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조제1호부터 제4호까지의 규정에서 정한 방식으로 민간투자사업을 영위하는 회사는 제외한다. 이하 이 호에서 같다)의 주식을 그 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(벤처지주회사 또는 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내 회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내 계열회사의 주식을 소유하는 행위4. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제및공정거래에관한법률 제18조 2. 회사 현황 당 사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2004년 7월1일 (주)LG를 인적분할하여 설립된 회사이며, GS에너지(주)(에너지관련 지주사업), (주)GS리테일(종합도소매업), (주)GS스포츠(프로축구단 흥행사업), GS이피에스(주)(전기업), (주)GS글로벌(무역업), (주)GS이앤알(집단에너지, 석유 유통 및 자원개발사업 등), (주)GS벤처스(신기술사업투자) 등을 자회사로 두고 있습니다. 당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 신고대상 자회사의 범위는 2023년 12월 31일 기말 재무제표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 GS에너지(주), (주)GS리테일 2개사 입니다. □ 주요자회사 및 주요종속회사 [GS에너지] 당사는 GS그룹의 에너지전문 사업지주회사로서 자회사/투자회사의 미래 방향성 제시 및 사업 추진을 지원하고 있으며, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 현재 당사는 에너지 패러다임 변화를 주도하는 종합 에너지 솔루션
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기업으로서 정유/화학, 전력/집단에너지, 가스 등의 기존 에너지 사업뿐만 아니라 친환경 신사업 영역에 진출하여 사업 포트폴리오 확장을 통한 시너지를 창출하고 있습니다. 따라서 당사는 미래 에너지 트렌드를 반영하여 새로운 포트폴리오("BEYOND")를 구성하여, '스마트 전력솔루션 시장 선도, 순환자원 생태계 구축, 그린발전 포트폴리오 확장, 청정수소 경제 인프라 재편 선도'의 4가지 영역에서 지속 가능한 성장과 에너지 시장 변화를 담아낼 수 있는 신규 사업의 기반을 구축해 나가고 있습니다. 특히 당사는 에너지 전환을 통한 탄소중립 사회 구현에 기여하기 위해 '전기차 충전 Value Chain' 및 '폐배터리 Recycling 사업의 Closed-Loop' 구축을 추진하는 등 에너지 신기술이 접목된 신사업을 꾸준히 발굴하여 지속가능한 성장을 이루어 나갈 것입니다그 외에도 당사는 펀드투자를 통해 에너지 트렌드의 각 영역별로 해외 유수 기술을 선제적으로 발굴ㆍ투자함으로써 신규 사업기회 모색 및 미래 성장동력 확보에 주력하고 있습니다. 이와 같이 당사는 인류의 미래와 환경에 기여할 수 있는 에너지원을 발굴하기 위한 도전을 멈추지 않으며, 다양한 신기술이 접목된 에너지 신사업을 끊임없이 모색해 나감으로써 대한민국 에너지 산업을 선도해 나가고 있습니다. 주요 사업의 제품, 서비스 및 매출 등에 관한 내용은 아래의 [주요 자회사]를 참고하시기 바랍니다. [GS 에너지의 주요 자회사 및 종속회사] 가. 회사의 현황 회사는 1967년 국내 최초의 민간 정유회사로 출범하여 정유 및 윤활유, 석유화학 산업으로 사업포트폴리오를 다각화하고 세계적인 경쟁력을 갖춘 에너지기업으로 발전하기 위해 지속적으로 투자 해왔습니다. 국내 2,088개의 주유소와 332개의 충전소를 통해 안정적인 석유제품의 힘쓰는 한편 매출의 70% 이상을 해외에 수출하며 약 50년 이상 국가경제 발전의 견인차 역할을 해 왔습니다. 회사는 하루 80만배럴의 정제시설을 갖추고 상압잔사유 유동상촉매분해시설(RFCC), 감압경유 수첨분해시설(HCR), 감압잔사유 수첨분해시설(VRHCR), 감압경유 유동상촉매분해시설 (VGOFCC) 설비를 통해 값싼 잔사유를 분해하여 고부가가치 경질제품으로 전환시켜 수익성을 강화하고 있습니다. 방향족사업은 파라자일렌 135만톤, 벤젠 93만톤, 톨루엔 17만톤, 혼합자일렌 35만톤 등 연 280만톤의 방향족제품 생산능력을 보유하고 있으며 '21년 7월에 MFC (Mixed Feed Cracker) 공정을 가동하여 에틸렌 연 75만톤, 폴리에틸렌 연 50만톤 생산규모를 확보함으로써 Chemical사업 분야에서 더욱 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하고 고객의 니즈에 맞는 다양한 기능성 소재를 제공할 수 있는 교두보를 마련하고 있습니다. Base Oil공정은 정유공정과의 효율적 연계로 생산 원료를 전량 정유공정에서 안정적으로 공급받고 있으며 Gr.II 및 Gr.III Base Oil을 주요 원료로 사용하여 우수한 품질의 윤활유 제품을 생산하고 있습니다. 나. 사업구분 및 보고부문별 수익과 성과 당기 연결실체는 3개의 부문(정유사업, 윤활유사업, 석유화학사업)으로 구성되어 있으며 보고부문별 수익과 성과는 아래와 같습니다. 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 Chevron U.S.A. Inc.입니다. (단위:백만원) 사업구분 주요 제품 및 상품 매출액 매출비중 정유사업 휘발유,등유, 경유,항공유 등 윤활유사업 윤활기유,윤활유 등 석유화학사업 방향족, 폴리머 제품, 올레핀 제품 계 회사는 2000년 6월 한국전력공사 및 한국지역난방공사의 안양, 부천 사업소 집단에너지 시설을 인수하여 설립하였습니다.현재 열병합발전을 통해 전기와 열을 생산하고 있으며, 기존 한국전력공사와의 전력수급계약(Power Purchase Agreement)이 2018년 8월 말 종료됨에 따라 CBP(Cost Based Pool) 시장에 진입하여 전력거래소의 입찰을 통해 전기를 전력시장에 판매하며, 열은 안양과 부천 신도시를 중심으로 독점 공급하고 있습니다.2023년 기준
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전기매출 76%, 열매출(지역난방) 21%, 기타 3%로 전기 및 열 판매가 주력 사업이며, 현재 GS그룹의 에너지부문 중간 지주회사인 GS에너지(주)가 지분 51%를 보유하고 있습니다. [GS리테일] 당사의 주요 사업은 소매유통업으로 편의점 GS25, 수퍼마켓 GS THE FRESH, 홈쇼핑 GS SHOP 등을 운영하고 있으며. 부동산 관련 개발 기획, 인허가, 자산관리 및 매각 등 부동산 개발과 상업시설 운영을 전문으로하는 부동산 개발업을 함께 영위하고 있습니다. 당사의 주요 종속회사인 파르나스호텔㈜는 우수한 입지 및 높은 대외 인지도를 바탕으로 그랜드 인터컨티넨탈, 코엑스 인터컨티넨탈 및 프라임 오피스 파르나스 타워 등을 운영하고 있으며, 2017년 11월 물류의 전문성과 경쟁력 강화를 위해 "물류 전문회사 설립"을 이사회에서 결정하고 2018년 1월 물류전문회사 '㈜지에스네트웍스'를 출범하였습니다. 상품 경쟁력 강화를 위해 2020년에는 축산물의 제조, 가공 및 유통을 전문으로 하는 ㈜후레쉬미트를 설립하였습니다. 2021년에는 농산물의 가공, 유통 및 판매를 주요 목적으로 하는 ㈜퍼스프의 지분 90%를 취득하였으며, 2023년 12월 중 추가 지분을 취득하여, 2023년말 ㈜퍼스프에 대한 당사의 지분율은 100%입니다. 이와 함께, MZ고객의 유입 확대를 위하여, 2021년 중 냉동 PB 상품을 판매하는 ㈜쿠캣에 대한 추가 지분 투자를 진행하여, 상품 경쟁력을 강화하고 있습니다. 2023년 당기 매출은 11조 6,125억원으로 전년 동기 대비 5.26% 증가하였습니다. 부문별로 보면 편의점 부문은 8조 2,457억원으로 5.99% 증가, 수퍼 부문은 1조 4,476억원으로 9.46% 증가, 홈쇼핑 부문은 1조 1,311억원으로 -8.73% 감소, 개발사업은 478억원으로 -26.17% 감소, 호텔 부문은 4,822억원으로 30.53% 증가, 그 밖에 공통 및 기타는 2,582억원으로 0.88% 증가하였습니다. 그리고 당사의 매출은 국내 사업장에서 대부분 발생하고 있으며, 2023년 인도네시아 수퍼마켓 등 해외매출액은 205억원 발생하였습니다. 또한, 당사는 Digital Tech 진화, 소비형태 변화 등 급변하는 경영환경에 대응하기 위하여 2021년 7월 1일 ㈜GS홈쇼핑과의 합병을 완료했으며, 이를 통해 고객의 라이프 스타일을 선도하는 온·오프라인 통합 커머스 플랫폼 기업으로 성장하고자 합니다. (1) 편의점(GS25) 편의점이란 그 명칭 그대로 "고객에게 편의(convenience)를 제공함을 목적으로 하는 소형 소매점"으로 정의되는데, 여기에서 편의란 수퍼마켓이나 대규모소매점, 전문점 등 기존의 소매업태에서는 제공할 수 없는 4가지 편리함, 즉 ① 쇼핑시간의 편리함(24시간 연중무휴), ② 쇼핑장소의 편리함(근거리 위치), ③ 쇼핑의 상품적 편리함(간편식품, 일용 잡화류 등 다품종 소량판매), ④ 각종 생활서비스 제공의 편리함(공공요금 수납, ATM기 등)을 일컫습니다. 편의점은 이와 같은 각종 편의를 제공하기 위하여 주로 역 주변, 도로변 등 이용하기 편리한 곳에 입점하여 연중무휴 24시간 영업체제로 생필품을 판매하기 때문에 맞벌이 부부, 1인가구 등 목적구매의 성향이 두드러진 고객을 겨냥하여 운영되는 소매업태입니다. 편의점은 기존 시장기능의 불충분성을 보완하고자 태동한 소매업태로서, 다양한 상품구색을 갖추나 잘 팔리는 상품위주로 압축 판매하고, 프레쉬푸드와 생활서비스상품(공공요금수납 등) 또한 취급하며, 보통 프랜차이즈 체인 방식으로 운영되는 등 기존 대규모 소매점이나 전문점, 수퍼마켓 등과는 다른 특징을 지니고 있습니다. 수퍼마켓이란 편의점과 대형할인점의 중간규모로 주로 식료품과 생활필수품을 판매하는 유통업태의 일종입니다. 대형할인점 등과 같은 대규모 점포와는 달리, 수퍼마켓에 대한 명확한 법적 규정이 없기 때문에 동네 구멍가게부터 대형 기업형 수퍼마켓까지를 통칭하는 포괄적인 의미로 사용되고 있습니다. 최근 이슈가 되고 있는 기업형 수퍼마켓은 유통대기업 등이 체인점 방식으로 운영하는
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수퍼마켓으로, SSM(Super Supermarket)으로 칭하기도 합니다. SSM은 일반적으로 대형할인점보다는 작고 자영업자가 운영하는 일반 수퍼마켓보다는 규모가 큰 수퍼마켓을 의미하나 반드시 이와 같지는 않으며, 일반 수퍼마켓의 매장면적이 대부분 660㎡이하인데 반해, SSM의매장면적은 330㎡에서 3,000㎡로 다양하게 나타나고 있습니다. 2010년 개정된 유통산업발전법에서는 SSM을 따로 정의하고 있지는 않으나 매장면적이 3,000㎡ 이하인 대기업 직영 수퍼마켓 또는 대기업 체인 및 프랜차이즈형 수퍼마켓을 준대규모 점포로 규정함으로서 간접적으로 SSM에 대한 정의를 내리고 있습니다. 1970년대 국내 처음 등장한 수퍼마켓은 근거리 고객을 대상으로 합리적인 가격, 생필품 중심의 상품 구색, 쾌적한 쇼핑환경 제공 등을 강점으로 내세워 소비자들을 유인하여 왔습니다. 할인점에 비해 부지 소요면적이 작고 출점 비용이 적게 들며 소규모 상권에도 입점이 가능해 대형할인점이 수요를 흡수하지 못하는 틈새시장을 공략하고 있습니다. 수퍼마켓은 효율적인 상품 공급망을 통해 안전하고 안정적인 상품 가격을 유지하여 국가 소비 경제의 선순환 역할을 담당하고 있습니다. 또한 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있습니다. ① TV쇼핑 TV쇼핑은 TV 영상 매체를 이용하여 상품정보를 시청자에게 제공하고 이를 통해 상품을 판매하는 유통 산업입니다. 상품의 특성과 용도에 대한 자세한 설명을 통해 시청자로부터 모바일, 인터넷, 전화로 주문을 받고 엄격한 품질관리를 통과한 상품을고객이 희망하는 장소까지 배송해줍니다. TV쇼핑 사업을 영위하기 위해서는 전략적인 상품 소싱, 체계적인 물류시스템, 효율적인 고객 데이터 관리와 다양한 서비스 제공이 필수적입니다. 현재, 개별 TV쇼핑 업체들 간의 경쟁은 심화되고 있고, 모바일OTT(Over The Top; 유튜브, 넷플릭스 등)의 급속한 성장 이후 TV 시청률이 하락하며, TV쇼핑 고객들이 모바일 쇼핑으로 이전 됨에 따라 시장 규모는 축소되고 있어, 이는 TV쇼핑 산업계에게 어려운 도전이 지속 되고 있습니다. 1995년 시작된 케이블TV산업은 현재 약 389여개의 프로그램을 공급하는 249개 프로그램 공급자(PP; Program Provider), 90개의 케이블TV방송국(SO; System Operator), 전송망사업자(NO; Network Operator)로 구성되어 있으며, 현재 케이블TV 시청 가입자는 약 1,259만입니다. 여기에 위성방송 가입자 352만과 IPTV 가입자 2,072만을 포함하면 TV쇼핑 프로그램을 시청 가능한 가입자는 총 3,683만에 달합니다. TV쇼핑 회사로는 당사와 CJ ENM, 현대홈쇼핑, 우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑), NS쇼핑, 홈앤쇼핑, 공영쇼핑의 총 7개 회사가 현재 영업 중 입니다. 최근에는 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스 시장이 활성화되고 있으며, 현재 T커머스 사업자로는 당사와 CJ ENM, 현대홈쇼핑,우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑), NS쇼핑 등 TV쇼핑 5개사와 SK스토아 등 데이터홈쇼핑 전용사 5개를 포함해 총 10개 사업자가 영업 중입니다. 또한, 주요 TV쇼핑 업체들은 생활방식의 모바일화 추세에 맞춰 그간의 영업 노하우와 경험을 바탕으로 라이브커머스 시장에 적극적으로 뛰어드는 등 사업 영역 확대와 수익 다각화를 시도하고 있습니다.② 온라인 쇼핑 온라인 쇼핑이란 모바일, 컴퓨터 등 정보통신기기를 통하여 재화나 용역을 판매하고 구매하는 활동을 말합니다. 고객의 입장에서는, 시공의 제약 없이 언제 어디서나 다양한 상품정보를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 가격 비교까지 손쉽게 할 수 있으며, 주문부터 배송까지 원스톱으로 진행되어 쇼핑의 편리함을 누릴 수 있습니다. 또한 오프라인 매장과 비교하여 저렴한 가격은 가장 큰 매력입니다. 이런 장점들로 인해 1990년대 중반 인터넷 쇼핑, 2000년대 중반 모바일 쇼핑이 처음 등장한 이후 시장규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 온라인 쇼핑 시장은
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다수의 온라인 쇼핑 전문기업은 물론, 백화점과 할인점 등 오프라인 유통업체, GS SHOP을 필두로 한 홈쇼핑 회사 등이 함께 경쟁하고 있습니다. 이와 함께 2000년대 초반 가격경쟁력을 앞세운 옥션, G마켓, 11번가와 같은 오픈마켓 회사들의 성장세가 지속되었습니다. 2010년 이후에는 쿠팡, 위메프, 티몬 등의 회사 성장세가 두드러졌고, 쿠팡이 2018년 투자유치에 성공하여 공격적인 마케팅을 유지하고 있습니다. 또한, 네이버 및 카카오와 같은 IT 플랫폼사가 시장 영향력을 바탕으로 네이버페이와 카카오페이 등 간편결제 수단을 앞세워 상품중개를 활발히 하며 그 영향력을 키워가고 있습니다. 또한, 대형 오프라인 유통채널을 기반으로 한 SSG.COM, 롯데온과 벤처기업으로 출발한 마켓컬리, 오아시스도 외형을 키우고 있습니다. (4) 부동산 개발사업 부동산 산업은 토지 확보 후 개발을 기획하여 실물자산 건축 후 영업 또는 매각을 하는 산업입니다. 오피스, 리테일, 물류센터, 호텔 등의 수익형 부동산과 주거시설 등을 개발할 수 있으며, 개발 단계에서는 펀드, 리츠, PFV 등 특수목적회사를 설립하여 개발하기도 합니다. 당사는 부동산개발과 상업시설 운영을 전문으로 하는 개발사업을 영위하고 있습니다. 개발 기획, 인허가, MD기획, 상업시설 운영, 자산관리 및 매각 등 다양한 영역에서 업무를 수행하고 있으며, 부동산 개발ㆍ운영 경험과 상업시설 운영 노하우 등 시장과 차별화된 핵심 역량을 보유하고 있습니다. (5) 호텔업(파르나스호텔, 나인트리호텔) 호텔산업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국제교류 증가에 따라 성장하는 대표적인 서비스 업종의 하나로서, 고부가가치 산업이며 고용효과가 큰 자본집약적 산업입니다. 주요 종속회사인 파르나스호텔㈜은 서울 삼성역 인근에 2개의 5성급 호텔(그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 인터컨티넨탈 서울 코엑스) 및 비즈니스 호텔(나인트리)을 운영하고 있습니다. 또한, 2016년 8월에는 파르나스 타워를 준공하였습니다. 파르나스 타워는 글로벌 규격의 프라임 오피스 및 현대적인 쇼핑몰 아케이드가 결합된 복합타워로서 강남 업무지구의 새로운 랜드마크 빌딩이 되는 동시에 대표적인 호텔전문기업으로서 회사의 기업가치를 높이고 있습니다 또한, 파르나스호텔은 30년 이상 운영해온 호텔 전문기업으로서 축적된 노하우를 바탕으로 5성급 독자 브랜드인 파르나스호텔 제주를 2022년 7월 22일에 개관하였으며, 2023년 4월 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산을 신규 개관하였습니다. 향후 파르나스호텔 제주를 통해 서울과 경기 지역 위주의 호텔 기업으로서의 이미지를 탈피할 뿐만 아니라, 내국인의 국내여행 수요에 대한 대응이 가능할 것으로 전망하고 있습니다. (6) 물류업(지에스네트웍스) 당사는 물류산업의 전략적 중요성 증가에 따라, 기업의 핵심 경쟁력을 확보하고 최상의 서비스를 제공하기 위하여 '18년 1월 물류 전문 자회사인 ㈜지에스네트웍스를 설립하였습니다. ㈜지에스네트웍스는 기존 2자 물류 영업을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 기존 Cost Center에서 Profit Center로의 전환, 본격적인 3PL 확대 및 채널다각화 등을 통한 물류 전문 기업 달성을 목표로 하고 있습니다. 구체적으로 기존 수익 활동인 보관/회송 물류, 연계/통합 배송 등 효율화를 통한 수익개선을 실현하고 있으며, 택배, 온라인, 수ㆍ출입업, 신사업 등 진출을 통한 시너지 강화 및 수익 창출을 위해 노력하고 있습니다. (7) 부동산투자신탁업(이지스제415호일반사모부동산투자신탁) 이지스제415호일반사모부동산투자신탁(이하 "투자신탁")은 자산을 부동산에 주로 투자하고 운용하여 그 수익을 수익자에게 분배하는 것을 목적으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 의거 '21년 06월 17일에 설정되었습니다. 투자신탁의 계약기간은 최초설정일로부터 7년이 되는 날까지이며, 부동산에 주로 투자하는 부동산투자신탁입니다. (8) 공통 및 기타 ① ㈜후레쉬서브 당사는 2007년 3월 경쟁이 심화되고 있는 사업부인 편의점 GS25의
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경쟁력을 확보하고자 F/F상품 제조업체인 ㈜후레쉬서브를 설립하였습니다. 이를 통하여 최근 부각되고 있는 식품의 안정성 보장 및 차별화된 고품질의 F/F를 제공하고자 합니다. 또한'20년 12월 양념 소스류 개발 전문 회사인 ㈜에피스 ㈜후레쉬서브와 합병하여 양념 소스류 개발력 확보 및 안정적 공급으로 차별화된 F/F 상품을 제공하여 경쟁력을 강화하고자 합니다.② ㈜지에스넷비전 당사는 2008년 3월 편의점 경쟁력 확보 및 급성장이 예상되는 옥외 디지털 광고시장에 적극적으로 진출하고자 LCD TV광고 운영사업에 진출하였습니다. 전국의 GS25를 거점으로 차별화된 광고 비즈니스에 집중하고, 점진적으로 부가가치가 높은 새로운 수익 사업으로의 확대를 목표로 하고 있습니다.③ PT. GS Retail Indonesia 당사는 인도네시아에 2016년 10월 수퍼마켓 1호점 오픈을 시작으로 2023년말 기준, 9개 점포를 운영중에 있습니다.④ ㈜어바웃펫 당사는 반려용품 상품력 강화 및 온라인 플랫폼 구축을 위해 ㈜어바웃펫의 지분을취득하였으며, 2023년말 기준 ㈜어바웃펫에 대한 지분율은 66.2%입니다. 2020년 11월 당해 종속회사는 ㈜여울 및 ㈜옴므를 흡수합병 하였으며, 이를 통해 반려 용품 사업 강화를 추진하고 있습니다. 또한, 2021년 3월 ㈜펫츠비에서 ㈜어바웃펫으로 상호를 변경 하였습니다. ⑤ ㈜후레쉬미트 당사는 축산물의 제조, 가공 및 유통 경쟁력 강화를 위해, 2020년 11월 ㈜하림의 계열사인 ㈜선진과 합작하여 종합 축산 제조 가공 전문 회사인 ㈜후레쉬미트를 설립하였으며, 2023년말 기준 ㈜후레쉬미트에 대한 지분율은 51% 입니다. ㈜후레쉬미트는 신선하고 안전한 축산제품을 합리적인 가격으로 고객에게 제공함으로써 경쟁사와 차별화된 고객가치를 전달할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.⑥ ㈜지에스텔레서비스 국내 대표 홈쇼핑업체인 구 ㈜GS홈쇼핑에서 2002년 10월 콜센터 아웃소싱 및 텔레마케팅 시장에 진출하기 위하여 ㈜지에스텔레서비스를 설립하였습니다. TV, 모바일 등 다양한 채널의 주문 및 고객상담응대에 있어 국내 최고 수준의 서비스와 운영스킬을 보유하고 있으며, ALL-IP 기반 차세대 콜 인프라를 구축하며 콜센터 전문 업체로서의 핵심 역량 강화를 지속하고 있습니다.⑦ GSL Labs 당사는 기존 사업 및 신사업을 위한 Insight 제공 및 Sensing, Design Thinking 기반의 임직원 교육, 미국 현지 투자 자문 및 직접 투자를 위해 2016년 11월 GSL Labs를 설립 하였습니다.⑧ ㈜퍼스프 ㈜퍼스프는 농산물 가공, 유통 및 판매를 주요 사업목적으로 2005년 3월에 설립되었습니다. ㈜GS리테일은 2021년 11월에 제3자 배정유상증자 방식으로 지분율 90%로 최대주주가 되었으며. 2023년 12월 중 추가 지분을 취득하여, 2023년말 ㈜퍼스프에 대한 당사의 지분율은 100%입니다. ㈜퍼스프는 산지구매에 대한 경험과 네트워크를 보유하고 있어 농산물을 조달, 가공측면에서 경쟁력이 있으며, 이를 통하여 ㈜GS리테일에 공급하는 상품에 대한 원가 및 품질개선을 적극 추진하고자 합니다.⑨ 레버런트-신한 비스타 신기술 투자조합 레버런트-신한 비스타 신기술 투자조합은 당근마켓에 출자를 위하여 설립된 투자조합으로 2021년에 설립되었습니다. ⑩ ㈜쿠캣 ㈜쿠캣은 2013년에 설립되었으며, 식품기반 미디어채널을 운영하며, MZ고객을 타켓으로 하는 냉동 PB상품 220여종을 판매하는 쿠켓마켓을 통한 e-커머스 사업을 운영하고 있습니다. 당사는 MZ고객의 유입을 위해 2021년 중 ㈜쿠캣에 대한 기존 보유 지분에 추가지분 투자를 진행하였으며, 2023년 말 기준 당사가 보유한 ㈜쿠캣의 지분은 47.0%입니다. [GS이피에스] 가. 영업개황 ○ GS 당진복합 1호기(538MW) : LNG 복합화력발전기이며 변동비 반영시장에참여하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매 ○ GS 당진복합 2호기(550MW) : LNG 복합화력발전기이며 변동비 반영시장에참여하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매 ○ GS
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당진복합 3호기(415MW) : LNG 복합화력발전기이며 변동비 반영시장에참여하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매○ GS 당진Biomass 1호기(105MW) : 신재생에너지 공급인증서(REC) 발급 대상 설비로서 PKS와 WoodChip 등을 연료로 하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매○ GS 당진복합 4호기(903MW) : LNG 복합화력발전기이며 변동비 반영시장에참여하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매 ○ GS 당진Biomass 2호기(105MW) : 신재생에너지 공급인증서(REC) 발급 대상 설비로서 Woodpellet과 WoodChip 등을 연료로 하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매나. 시장점유율 등 ○ 국내 총 발전설비 용량 중 약 2%를 차지함 [GS글로벌] 당사는 종합무역상사로 1) 철강, 석유/화학제품, 석탄/바이오매스, 시멘트, 기계 등의 무역/유통 부문 2) 수입자동차 PDI, 하역운송 등의 물류 부문 3) 전기차, 태양광 기자재 등 신재생 에너지, 헬스케어, 리사이클링, SOC사업 등의 신사업 및 기타 부문 4) 석유화학 및 발전 플랜트 기자재 등의 제조사업 부문 등 다양한 분야의 사업을 영위하고 있습니다. 또한 해외 주요지역에서 법인, 지사 등 26개의 해외 Network를 유지하고 있습니다. 가. 사업부문별 현황 및 매출규모 [ 무역/ 유통 부문 ] 무역/유통부문은 당기말 연결 재무제표 기준 당사 매출액의 약 를 차지하는 기간사업으로 주요 사업현황은 다음과 같습니다. 1) 철강 POSCO, 현대제철 등 국내 철강 제조업체를 비롯하여 중국, 베트남, 인도 등 세계 유수의 철강 제조업체들과의 전략적 관계를 형성하여 다양하고 안정된 공급 기반을 구축하고 있으며, 전세계 26개의 해외 네트워크를 활용, 다년간 형성된 수요가들과의 신뢰 관계를 바탕으로 일본, 중국 등 기존 상권 강화와 더불어 북미, 유럽, 중동 등 원거리 상권 확대에 박차를 가하고 있습니다. 2) 석유화학 GS 칼텍스 , Idemitsu등 국내외 유수의 석유화학제품 공급처를 확보하여 선박연료 , 윤활유 , 합성수지제품 중심의 사업을 진행하고 있으며 , 장기계약 및 신규 고객사 개발로 상권을 확대할 것입니다 . 또한 물류설비 투자로 수입사업 기반을 구축하여 해당사업의 경쟁력을 강화시킬 것입니다 3) 자원 반세기 이상 축적된 사업 노하우와 국내외 Network를 기반으로 석탄 , 바이오매스 ) 등의 에너지 분야는 단순 Trading을 넘어서 Off-take 권한을 수반한 인도네시아 BSSR 석탄광산 지분 투자 등 Value Chain을 확대해 나가고 있습니다 . 이와 더불어 시멘트 , 팜유 , 바이오디젤 등 취급 품목의 다양화를 통해 수익 규모를 확대해 나가고 있습니다 [ 물류 부문 ] 물류부문은 당기말 연결 재무제표 기준 당사 매출액의 약 를 차지하고 있으며 수입자동차 부문과 기타 부분으로 구성되어 있습니다. 1) 수입자동차 PDI(Pre-Delivery Inspection) 서비스 부문 당사는 2004년 이래 축적한 기술과 경험, 우수 인력을 바탕으로 Audi, Volkswagen, Volvo, Toyota 등 유수의 수입자동차 브랜드를 대상으로 안정적인 PDI 서비스를 제공함으로써, 오랜 기간 동종업계 Leading Company로 자리매김하고 있습니다. 2) 기타 : 하역 운송, 특장차 제조 당사는 국내 발전소에 판매하는 Biomass의 하역/운송 서비스를 제공하고 있으며, 이와 같은 물류/공급 체계를 바탕으로 발전사의 안정적인 Operation에 기여하고 있습니다. 이와 더불어 PDI사업을 통해 축적한 자동차 관련 역량을 바탕으로 당사는 특장차 제작 및 판매 영역으로 사업을 확대하고 있습니다. 국내 자동차 제조사 및 특장업체와의 협업을 통해 이집트 및 파키스탄 정부에 항공기용 급유차 수출 실적을 보유하고 있으며, 향후 특장차 등의 차종을 더욱 확대할 계획입니다. [ 제조부문 ] 제조 부문은 당기말 연결 재무제표 기준 당사 매출액의 약 비중을 차지하 고 있으며 플랜트사업부문과 에너지 사업부문 그리고
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해상풍력 하부구조물사업부문으로 구성되어 있습니다. 1) 플랜트사업부문 플랜트 사업 부문에서는 정유, 가스 및 석유화학플랜트의 설비를 제작, 납품하고 있습니다. 화공장치 시장은 사용처의 산업 분야를 기준으로 살펴 보면,크게 가스, 정유, 석유화학 플랜트로 나누어지며, 세부적으로 가스분야는 가스처리, LNG 관련설비, 정유분야는 단순 정제, 고도화 정제, 석유화학 플랜트분야는 방향족(aromatic), 에틸렌(ethylene), EG(ethylene glycol), PDH(Propane De-Hydrogenation), PP (polypropylene), PE(polyethylene)를 생산하기 위한 설비로 구분할 수 있습니다. 2) 에너지사업부문 에너지 사업부문에서 제작, 공급하고 있는HRSG(배열회수장치, Heat Recovery Steam Generator)는 복합화력발전에 필요한 발전기자재입니다. 복합화력발전이란, LNG를 연료로 하는 가스터빈의 회전력을 이용해 1차적인 전기를 생산하고, 여기서 방출되는 배기가스의 열을 회수하는HRSG를 통해 생산된 증기가 증기터빈을 가동시켜 2차적인 전기를 생산하는 방식의 환경친화적 발전 방식입니다. 3) 해상풍력 하부구조물 사업 최근 신규 사업으로 진입한 해상풍력 하부구조물은 해저에서 해상풍력 발전기를 지탱하는 주요 설비입니다. 해상풍력발전 시장은 지난 20여년간 유럽과 중국을 중심으로 활발히 전개되어 왔으며, 최근 한국, 일본, 대만을 비롯한 아시아의 주요 국가는 해상풍력발전을 주요 신재생 발전원으로 확대하는 정책을 시행하고 있습니다. 당사는 기존 플랜트 및 에너지 사업을 수행하며 축적해온 제작기술을 활용하여 고성장이 예견되는 해상풍력 하부구조물 사업을 본격적으로 전개하고 있습니다. [ 신사업 및 기타 부문 ] 신사업 및 기타 부문은 당기말 연결 재무제표 기준 당사 매출액의 약 를 차지하고 있습니다. 당사는 기존 사업 이외에 산업 환경 변화에 민첩하게 대응하고 , 새로운 가치를 창출하기 위해 외부 투자를 병행한 차세대 신규 수익사업을 개발하고 있습니다 . 시장 성장성 , 사업 연관성 , 전략적 파트너십 등을 활용한 EV수입판매 , 신재생에너지 , 리사이클링 등의 사업개발에 집중하고자 합니다 . 이와 동시에 바이오 , 친환경 , Digital 등 유망분야에서 기존사업과의 시너지창출을 고려하여 신규사업을 적극 발굴해 나갈 예정입니다 [GS이앤알] 연결회사는 집단에너지 및 유류유통, 화력발전, 풍력 사업부문으로 운영되고 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요 제품 집단에너지 증기, 전기 등 유류 휘발유, 경유 등 화력발전 전기 풍력 전기 등 ■ 집단에너지사업 (증기 및 전기) 집단에너지 사업은 당기 매출 약 4,100억원을 달성하였습니다. 당사는 약 30년간 축적된 운영 노하우와 지속적인 설비 개선을 통해 반월 산업단지의 약 210여개 업체, 구미 산업단지의 약 50여개 업체에 양호한 품질의 열을 안정적으로 공급하여 수용가 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. 또한 열병합발전방식을 통해 발전기에서 생산된 전기를 한국전력거래소를 통해 판매하여 국내 전력수급에 기여하고 있습니다. ■ 유류사업 유류사업은 당기 매출 약 5,800억원을 달성하였습니다. 당사의 유류사업은 정유사나 수입사로부터 석유 완제품을 구매하여 산업체나 주유소, 일반판매소 등에 공급하는 대리점 사업과, 석유제품을 최종 소비자에게 직접 판매하는 주유소 사업을 하고 있습니다. 전국적인 영업망을 통해 사업규모를 확대할 수 있으며 지역간 연계를 통한 물류비용 등을 절감하고 있습니다. ■ 화력발전 사업 화력발전사업은 당기 매출 약 8,800억원을 달성하였습니다. 당사의 화력발전사업은 기존 발전소보다 훨씬 높은 압력과 온도를 적용하는 최첨단 초초임계 기술을 채택하여 근원적으로 석탄사용량과 이산화탄소 배출량이 저감되며, 그간 축적된 발전소 운영경험, 연료조달 역량 등을 바탕으로 높은 설비이용률 및 설비신뢰도를 유지하여 최초 민자 석탄화력발전 선두주자로서의 역할을 다할 것입니다. ■ 풍력 사업
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풍력사업은 당기 매출 약 600억원을 달성하였습니다. 풍력은 깨끗한 재생에너지(Renewable energy)의 일종으로 저탄소 경제 구현과 넷제로(net zero) 미래를 구현하는데 중요한 역할을 할 에너지원으로서 당사는 풍력발전사업을 신성장동력으로 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 연결회사의 보고부문은 연결회사의 보고부문 구분기준에 의하여 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 주요 재화 및 용역 주요 고객정보 유통 일반소비용품 소매 고객 무역 수출입업 및 동 대행업, 국내외 상사 대리점업, 수출입품의 판매업 및 위탁업 가스전력사업 전력, 도시가스 및 가스용품, 집단에너지, 자원개발, 신재생에너지 한국전력거래소, 한국전력공사, 수용가, 소매고객 등 투자 및 기타 관계기업 투자, 호텔관광업, 프로축구,정유ㆍ가스ㆍ석유화학산업의 설비 제작 등 (2) 당기와 전기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 계속영업 중단영업 유통 무역 가스전력사업 투자 및 기타 합계 기타 보고부문 영업이익 보고부문별 주요 손익내역 외부고객으로부터의 수익 부문간수익 이자수익 이자비용 사용권자산, 유무형자산 및 투자부동산 상각비 자산손상(주석 13,14,15,16과 17) 법인세비용 당기순이익 (손실) (단위: 백만원) 구 분 전기 계속영업 중단영업 유통 무역 가스전력사업 투자 및 기타 합계 기타 보고부문 영업이익(손실) 보고부문별 주요 손익내역 외부고객으로부터의 수익 부문간수익 이자수익 이자비용 사용권자산, 유무형자산 및 투자부동산 상각비 자산손상(주석 13,14,15,16과 17) 법인세비용 당기순이익(손실) (3) 당기말과 전기말 현재 부문 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 유통 무역 가스전력사업 투자 및 기타 합계 공동기업 및 관계기업에 대한 투자 자산을 제외한 보고부문자산(*1) 공동기업및관계기업에 대한 투자자산 자산총계 보고부문부채총계(*1) (*1) 자산과 부채는 연결재무제표 상의 자산과 부채와 동일한 방식으로 산출되었으며, 부문별 영업에 근거하여 배부되었습니다. (단위: 백만원) 구 분 전기말 유통 무역 가스전력사업 투자 및 기타 합계 공동기업 및 관계기업에 대한 투자 자산을 제외한 보고부문자산(*1) 공동기업및관계기업에 대한 투자자산 자산총계 보고부문부채총계(*1) (*1) 자산과 부채는 연결재무제표 상의 자산과 부채와 동일한 방식으로 산출되었으며, 부문별 영업에 근거하여 배부되었습니다. (4) 당기말과 전기말 현재 보고부문별 지역별 정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 영업부분 지역별 정보 외부고객으로부터의 수익(*1) 비유동자산(*2) 당기 전기 당기말 전기말 대한민국(지배회사 소재지국가) 기타 외국 합 계 (*1) 외부고객으로부터의 수익은 사업장소재지 기준으로 귀속됩니다.(*2) 금융상품, 이연법인세자산, 순확정급여자산을 제외하였습니다. (5) 당기와 전기 중 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부 고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 한국전력거래소 □ 주요자회사 및 주요종속회사 [GS에너지] (1) 당사의 보고부문은 연결회사의 보고부문 구조기준에 의하여 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 주요 재화 및 용역 주요 고객정보 전력 및 집단에너지 전력 및 열 생산 수용가, 사용자 등 자원개발 원유 및 가스개발 및 판매 투자 및 기타 관계기업 투자 등 GS칼텍스(주) 등 (2) 당기 및 전기 부문손익은 다음과 같습니다.① 제 12(당) 기 (단위 : 백만원) 구 분 전력 및 집단에너지 자원개발 투자 및 기타 합 계 보고부문 영업이익 외부고객으로부터의 수익 이자수익 이자비용 감가상각비 및 무형자산상각비 손상차손(환입) 법인세비용 계속영업당기순이익 ※ 연결실체의 수익은 지분법이익을 제외하고는 고객과의 계약으로 인한 수익입니다 .② 제 11(전) 기 (단위 : 백만원) 구 분 전력 및 집단에너지 자원개발 투자 및 기타 합 계 보고부문 영업이익
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외부고객으로부터의 수익 이자수익 이자비용 감가상각비 및 무형자산상각비 손상차손 법인세비용 계속영업당기순이익 ※ 연결실체의 수익은 지분법이익을 제외하고는 고객과의 계약으로 인한 수익입니다 (3) 당기말과 전기말 현재 부문 자산 및 부채는 다음과 같습니다.① 제 12(당) 기 (단위 : 백만원) 구 분 전력 및집단에너지 자원개발 투자 및 기타 합 계 부문자산 조인트벤처및관계기업투자자산 자산총계 부채총계 ② 제 11(전) 기 (단위 : 백만원) 구 분 전력 및집단에너지 자원개발 투자 및 기타 합 계 부문자산 조인트벤처및관계기업투자자산 자산총계 부채총계 (4) 당기말과 전기말 현재 보고부문의 지역별 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 영업부문 지역별 정보 외부고객으로부터의 수익 비유동자산(*) 제 12(당) 기 제 11(전) 기 제 12(당) 기 제 11(전) 기 대한민국(지배기업 소재지 국가) 기타 외국 합 계 (*) 금융상품, 이연법인세자산, 순확정급여자산을 제외하였습니다. (5) 특수관계자를 제외하고 연결실체 매출액(지분법이익 제외)의 10% 이상을 차지하는 외부고객의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 12(당) 기 제 11(전) 기 매출액 비중 매출액 비중 주요 거래처(가) 주요 거래처(나) 주요 거래처(다) 주요 거래처(라) 합 계 [GS 에너지의 주요 자회사 및 종속회사] 가. 당기 주요제품 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액 비율 정유 제품 휘 발 유 엔진,자동차연료 Kixx 제품 등 유 각종난방용,석유발동기용 제품 경 유 디젤엔진용 제품 B-C유 산업용 보일러연료 제품 납사 등 기타 석유화학 원료 윤활유 제품 윤활유 기계,자동차,선박의 윤활유,그리스 제품 Base Oil 윤활유 제조 Kixx LUBO 제품 기타 석유화학 방향족 제품 벤젠 페놀,염료중간체 제품 톨루엔 페인트,잉크,접착제용기 제품 혼합자일렌 P-자일렌,O-자일렌 제품 파라자일렌 TPA,DMT 연료 제품 용제 및 기타 접착제,페인트용제,농약유화제 테크솔 폴리머 제품 폴리프로필렌 식품.의류포장,투명용기 등 하이프린 제품 폴리에틸렌 필름, 용기 등 제품 기타 기타 제품 기타 총 계 나. 주요제품의 가격 변동 추이 (단위 : 원/리터) 품 목 2023년 2022년 2021년 정유사업 휘발유 등유 경유 B-C유 윤활유사업 윤활유 Base Oil 석유화학사업(천원/MT) 벤젠 톨루엔 혼합자일렌 파라자일렌 폴리프로필렌 HDPE (1) 산출기준 : 판매실적기준으로 평균가격 산출(2) 주요 가격변동 원인 - 경유, 휘발유, 등유 : 국제 원유가격, 환율, 국제 제품가격, 정유사별 경영실적 및 영업전략, 경쟁상황에 따라 변동 - 윤활유 : 수급상황, 경쟁 상황, 기유 및 첨가제의 가격변동 - 방향족 : 원유 및 납사 가격 변동, 국제시장의 수급상황의 변동 - 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 : 원료인 프로필렌과 에틸렌의 가격 변동 가. 주요 제품 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : MWh, Gcal, 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 판매량 매출액 비율 발전 국내매출 전기 전력 난방 열 냉/난방 기타 신재생 등 신재생 등 [GS리테일] (1) 주요 상품 등의 내용 당사는 편의점 사업(GS25), 수퍼마켓 사업(GS THE FRESH), 홈쇼핑 사업(GS SHOP, GS MY GS SHOP, Shoppy) 등 기업형 소매유통업을 전문으로 영위하면서, 소비자가 필요로 하는 각종 상품을 판매하고 있습니다. 당사가 주로 판매하고 있는 상품은 다음과 같습니다. 상품군 대표 상품 농산/정육/수산 채소, 쌀/잡곡류, 과일/건(견)과류, 축산/계란, 생선/해물류,건어물, 두부/콩나물 유제품/냉장/냉동 우유/요구르트, 치즈/버터/생크림, 햄/소시지/베이컨,어묵/맛살/단무지, 포장김치/젓갈류/반찬, 냉장장류/육수/드레싱/면/떡/수프, 냉동만두/간식류 가공식품 조미료/참기름/식용유, 장류/드레싱/밀가루, 즉석식품/가정간편식품, 면류/통조림, 쥬스/음료/생수,
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커피/차/건강식품,과자/씨리얼/안주류, 일반빵/베이커리 유아/미용/세제 분유/이유식, 기저귀/유아용품, 헤어/구강/세안용품,미용/면도/의료용품, 화장지/물티슈/생리대,세탁세제/주방욕실세정제, 제습/방향/방충제이미용(트렌드)/헤어(트렌드)/이미용(브랜드)/헤어(브랜드)헤어/미용기구 의류 레포츠의류/ 아동의류/ 속옷/ 의류/ 트렌드의류/기초 의류 가전 디지털기기/ 일반가전/ 컴퓨터 생활주거 일회용품/나들이소품, 욕실/청소/세탁용품, 조리/주방용품,인테리어/생활잡화, 건전지/전기/공구용품, 자동차/운전,애완용품, 소형가전, 문구/완구/ 가구/카펫/ 생활용품 생활가전/ 생활주방가전/ 침구/ 레포츠용품 기타 담배, 공공요금수납, 택배/ATM/교통카드 충전, 금,영화/스포츠 티켓발권, 사이버머니 판매 등교육/문화 /아동/렌탈/ 서비스 / 여행 /보석 한편, 관광호텔업을 영위하는 파르나스호텔㈜을 2015.9.1일부터 시작하였으며, 물류사업의 경쟁력을 확보하기 위하여 2018년 1월 물류 전문 자회사인 ㈜지에스네트웍스를 설립하였습니다. (2) 주요 상품 등의 매출 구성비 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출구분 매출구성비 제 53기(2023년) 제 52기(2022년) 제 51기(2021년) 비고 금액 비중 금액 비중 금액 비중 편의점 ㈜GS리테일 상품 상품외 소계 수퍼마켓 ㈜GS리테일 상품 상품외 소계 홈쇼핑주1) ㈜GS리테일 상품 상품외 소계 개발사업 ㈜GS리테일 상품 상품외 소계 호텔 파르나스호텔㈜ 주3)㈜피앤에쓰 객실 객실 외 소계 공통 및기타 ㈜GS리테일㈜후레쉬서브㈜지에스넷비전GS Retail VietnamPT.GS Retail Indonesia㈜지에스네트웍스 주3)㈜어바웃펫 등 상품 등 내부거래제거 소계 합 계 상품 호텔 기타주2) 소계 주1) 전전기(제51기) 중 GS 홈쇼핑과의 합병에 따라, 홈쇼핑 부문의 주요 상품 매출 구성비는 합병기일(2021.07.01) 이후부터 반영되었습니다.주2) 기타 매출에는 용역매출 및 임대매출 등이 포함되어 있습니다.주3) 본 사업보고서 작성일 기준 주요종속회사 입니다. 인식한 매출액> (단위 : 백만원) 항 목 제 53기(2023년) 제 52기(2022년) 제 51기 (2021년) 상품 상품외 소 계 주1) 당기(제53기) 중 프레시몰 사업 철수 및 텐바이텐 지분 매각으로 인하여, 관련 손익이 중단 영업 손익으로 재분류 되었습니다.주2) 전기(제52기) 중 지에스파크24 매각에 따라 손익이 중단영업손익으로 재분류 되었으며, 헬스엔뷰티 사업 부문 관련 손익이 중단 영업에 해당되어 관련 손익은 중단영업손익으로 재분류되었습니다. (3) 주요 상품 등의 가격변동 추이 당사는 도소매업의 특성상 취급 Item이 방대하고, Item의 교체(In-out)가 수시로 발생되며, 판매 형태가 다양하여 합리적인 가격 변동추이를 산출하기 어렵고 그 효용성도 기대하기 어렵다고 판단되어 표시하지 아니합니다. [GS이피에스] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 품 목 구체적용도 매출액 비율(%) 발전부문 전기 산업/가정용 REC 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kWh) 품 목 제28기 제27기 제26기 전기 ※ 전력량요금 ÷송전량 [GS글로벌] (단위: 백만원) 사업부문 품 목 매출액 비중 무역/유통 부문 철강 금속제품, 석유ㆍ화학제품, 석탄, Biomass, 기계플랜트, 기계(엔진)수입, 시멘트 등 수출입 및삼국간 거래 등 물류 부문 수입자동차 PDI서비스, 하역ㆍ운송 제조 부문 정유ㆍ가스ㆍ석유화학산업의 설비 제작,복합화력발전 기자재 제작, 강판 가공 등 신사업/기타 부문 전기차, 태양광 기자재, 리사이클링,헬스케어,SOC 사업 등 합 계 [GS이앤알] 1. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 제22기 (비율) 제21기 (비율) 제20기 (비율) 집단에너지 제품 증기 집단에너지공급 제품 전기 등 국내전력 유류 상품 유류 석유제품유통 화력발전 제품 전기 국내전력 자원개발 제품 석유,가스 등 해외자원개발 풍력
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제품 전기 등 국내전력 계 2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 품목 단위 제22기 제21기 제20기 집단에너지(전기) 원/kWh 유류 원/L 화력발전(전기) 원/kWh 풍력(전기) 원/kWh 1) 산출 기준 위 제품 가격은 결산기간 동안의 판매가격을 판매량으로 가중평균한 수치입니다. 2) 주요 가격변동원인 ① 전기단가는 전력시장에서의 전력 단가에 따라 가격변동이 발생합니다. ② 유류단가는 정유업체의 공급단가에 따라 가격변동이 발생하며, 공급단가는 두바이유의 가격 변동에 따른 영향을 받습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 지주회사로서 원재료 및 생산설비가 없습니다. □ 주요자회사 및 주요종속회사 [GS에너지] 당사는 지주회사로서, 원재료 및 생산설비가 없습니다. [GS 에너지의 주요 자회사 및 종속회사] 가. 주요 원재료 등의 현황 GS칼텍스의 주요 원재료인 원유 및 납사는 대부분을 Chevron U.S.A Inc.과 CITPL (Chevron International Trading Pte., Ltd.) (주요주주인 Chevron(Overseas) Holdings Ltd.와 Chevron Global Energy Inc.의 관계사) 및 GS Caltex Singapore Pte., Ltd.(회사의 자회사)를 통하여 구매하고 있습니다.공시대상기간 중 주요 원재료의 평균가격은 아래와 같습니다. (단위 : USD/배럴) 품목 2023년 2022년 2021년 원유 납사 (1) 산출기준 (YTD 기준임) - 원유 : FOB 통관 실적 기준 - 납사 : 일본 도착도 국제가격 기준(2) 주요 가격변동 원인 - 세계경제성장율, 중동의 정치ㆍ경제 상황, 산유국들의 공조(OPEC 감산정책) 등에 민감하게 반응 나. 사업부문별 주요 공정에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률 1. 생산능력 사업부문 공정명 사업소 단위 2023년 3분기 YTD 2022년 2021년 정유사업 일반정유 여수 천배럴 윤활유사업 윤활유 인천 천배럴 Base Oil 여수 천배럴 석유화학사업 방향족(PX) 여수 천톤 폴리프로필렌 여수 천톤 폴리에틸렌 여수 천톤 - 생산능력의 산출근거 : 표준생산능력 × 가동가능일수 사업부문 공정명 단위 표준생산능력 2023년 3분기가동가능일수 정유사업 일반정유 배럴/일 윤활유사업 윤활유 Base Oil 석유화학사업 방향족(PX) 톤/년 폴리프로필렌 폴리에틸렌 2. 생산실적(윤활유는 제품 생산 기준, 타 공정은 처리량 기준) 및 가동률 사업부문 공정명 단위 2023년 2022년 2021년 생산실적 가동률 생산실적 생산실적 정유사업 일반정유 천배럴 윤활유사업 윤활유 천배럴 Base Oil 천배럴 석유화학사업 방향족(PX) 천톤 폴리프로필렌 천톤 폴리에틸렌 천톤 다. 생산과 영업에 중요한 재산에 관한 사항 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원, ㎡) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 저장조] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 공기구] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적)
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기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 복구추정자산] (단위 : 백만원) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 [자산항목 : 합계] (단위 : 백만원, ㎡) 사업소(사업부문) 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 증가 감소 공장시설 자가보유 여수등 판매/저유시설 자가보유 부산등 합 계 라. 생산 설비와 관련된 주요 투자 1. 진행중인 주요 투자 투자 목적 내용 기간 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과 (단위: 십억원) (단위: 십억원) 신사업투자 폐플라스틱 열분해 공장 신설 온실가스 감축 및 신성장 동력 확보 * 총 소요자금 및 투자 기간은 사업계획 금액으로서 투자 완료 후 변경될 수 있습니다. 2. 향후 투자계획 - 생산 설비 관련 이사회에서 승인된 주요 투자 계획은 없음 가. 주요 제품 및 원재료 가격변동 추이 (기준일 : 2023년 12월 31일) 구분 품목 제 24(당)기 제 23(전) 기 제 22(전전) 기 제품[매출액/판매량] 전기 열 원재료 LNG ※ GS파워의 주요 원재료인 LNG 대부분을 한국가스공사와 GS Energy Trading Singapore Pte. Ltd.(GS에너지의 자회사)를 통하여 구매하고 있습니다. ※ 이와 관련한 원재료 구매계약에 관한 사항은 GS파워 사업보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석- 23.우발부채 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (기준일 : 2023년 12월 31일) 사업부문 품목 사업소 설비용량 제 24(당)기 제 23(전) 기 제 22(전전) 기 발전 전기 안양 부천 합계 난방 열 안양 부천 합계 ※ 생산능력은 해당기간 정지 없이 계속 가동시의 생산량※ 제24(당) 기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일(365일, 8,760시간)※ 제23(전) 기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일(365일, 8,760시간)※ 제22(전전) 기 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일(365일, 8,760시간) 2) 생산능력의 산출근거 (기준일 : 2023년 12월 31일) 사업부문 사업소 설비용량 소계 총계 발전 안양 2-1 · 가스터빈 320.72MW × 1기· 스팀터빈 160.97MW × 1기 안양 2-2 · 가스터빈 320.72MW × 1기· 스팀터빈 160.97MW × 1기 안양 기타 4.8 MW 부 천 · 가스터빈 100MW × 3기· 스팀터빈 150MW × 1기· 연료전지 440kW × 24Units· 태양광 난방 안양 2-1 안양 2-2 안양 기타 부 천 다. 생산실적 및 이용률 1) 생산실적 (기준일 : 2023년 12월 31일) 사업부문 품목 사업소 제 24(당) 기 제 23(전) 기 제 22(전전) 기 발전 전기 안양 부천 합계 난방 열 안양 부천 합계 2) 발전 이용률 (단위 : %) 구분 사업소 제 24(당) 기 제 23(전) 기 제 22(전전) 기 이용률 안양 부천 라. 판매현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) 사업부문 품목 사업소 제 24(당) 기 제 23(전) 기 제 22(전전) 기 발 전 전기 안양 부천 합계 난 방 열 안양 부천 합계 마. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 기초가액 취득(*1)(자본적 지출
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포함) 처분액 감가상각비 대체(*2) 기말가액 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 기타의유형자산(*3) 건설중인자산 합 계 (*1) 차입원가 자본화 금액 등이 포함되어 있습니다.(*2) 건설중인자산의 본계정 대체 및 저장품에서의 대체액이 포함되어 있습니다.(*3) 기타의유형자산의 대부분은 당사의 유형자산으로 계상된 열병합발전소의 가스 및 증기터빈과 보일러에 대한 종합검사(Inspection)와 분해수리(Overhaul)를 위한 지출입니다. 당사는 이러한 지출이 개별적으로 식별가능하며, 동 지출로 인한 미래의 경제적효익이 유입될 가능성이 매우 높으므로 이를 유형자산으로 계상하고 있으며, 종합검사 및 분해수리의 지출주기를 고려하여 산정된 내용연수(3년~10년)에 걸쳐 상각하고 있습니다. 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기 누계분) 향후 투자액 비 고 발전 신규 부천현대화사업 설비안정성 및 수익성 확보 투자기간 및 총투자액 변경 난방 신규 2023년 1월 ~ 2023년 12월 신규 열배관공사(안양) 수익성 확보 2023년 1월 ~ 2023년 12월 신규 열배관공사(부천) 수익성 확보 합 계 [GS리테일] (1) 주요 원재료1) 주요 원재료 내역 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매입유형 품목 용도 매입액 비율 매입처 특수관계여부 공통 및기타 ㈜후레쉬서브 원재료 쌀 삼각김밥제조 外 동강알피씨 X 참치 김밥제조 外 엔에스유통 X 삼각김밥김 삼각김밥제조 ㈜지에스네트웍스 O 가라아게 도시락제조 外 ㈜아워홈 X 스팸 삼각김밥제조 外 씨제이제일제당㈜ X 볶음김치 도시락제조 ㈜지에스네트웍스 O 비엔나 도시락제조 外 씨제이제일제당㈜ X 롤김 김밥제조 外 ㈜지에스네트웍스 O 단무지 김밥제조 外 엔에스유통 外 X 대두유 도시락제조 外 씨제이제일제당㈜ X 깐양파 도시락제조 外 ㈜퍼스프 O 무지소프트김 김밥제조 外 ㈜지에스네트웍스 O 참기름 김밥제조 外 정성식품㈜ X 깻잎 김밥제조 ㈜퍼스프 O 기타 합계 2) 주요 원재료 가격변동 (단위 : 원) 사업부문 회사명 품목 제53기(2023년) 제52기(2022년) 제51기(2021년) 공통 및기타 ㈜후레쉬서브 쌀(kg) 참치(kg) 삼각김밥김(장) 스팸(kg) 비엔나(kg) 가라아게(kg) 단무지(kg) 롤김(장) 볶음김치(kg) 대두유(kg) 깐양파(kg) 깻잎(kg) 무지소프트김(장) 참기름(kg) (2) 생산 및 설비 1) 생산능력 (단위 : 식, ton) 사업부문 회사명 품목 제53기(2023년) 제52기(2022년) 제51기(2021년) 공통 및 기타 ㈜후레쉬서브오산공장주1),주2) 삼각김밥 샌드위치 도시락 햄버거 김밥 간편조리식 심플리쿡 ㈜후레쉬서브천안공장주3) 소스(ton) ㈜지에스네트웍스 주4) 심플리쿡 주1) 제53기 생산능력은 日 생산량을 연간으로 환산한 수치입니다. '23년 3월 9일자로 심플리쿡 제품군을 생산 중단함에 따라 4,708식/日 감소하 였으나, 샌드위치 및 햄버거 생산라인 확대 등으로 4,708식/日 증가하여 총 생산능력은 150,341식/日으로 동일합니다. 주2) 제52기 생산능력은 日 생산량을 연간으로 환산한 수치입니다. '22년 1월 17일자로 샌드위치, 햄버거 제품군을 우리델리카 및 한국델리카로 이관하여 생산 중단함에 따라 41,195식/日 감소하였으나, 심플리쿡 생산라인 추가 등으로 7,650식/日 증가하여 日 183,886식에서 150,341식으로 감소하 였습니다. '22년 9월 샌드위치 및 '22년 12월 햄버거 생산 재개로 33,520식/日 증가하고, 삼각김밥 및 도시락, 김밥, 간편조리식 33,520식/日 감소하여, 총 생산능력은 150,341식/日으로 동일합니다.주3) ㈜후레쉬서브 천안공장 생산능력이 설비 증설을 통하여 '21년 9월부터 영업일 생산기준 日 9ton에서 18ton으로 증가하였습니다.주4) 심플리쿡 일부 제품 생산을 2022년부터 ㈜지에스네트웍스에서 ㈜효성엔터 프라이즈로 생산을 위탁하였습니다. (2) 생산실적 (단위 : 식,
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ton) 사업부문 회사명 품목 제53기(2023년) 제52기(2022년) 제51기 (2021년) 공통 및 기타 ㈜후레쉬서브오산공장 삼각김밥 샌드위치 도시락 햄버거 김밥 간편조리식 심플리쿡 ㈜후레쉬서브천안공장 소스(ton) ㈜지에스네트웍스 주1) 심플리쿡 주1) 심플리쿡 일부 제품 생산을 2022년부터 ㈜지에스네트웍스에서 ㈜효성엔터 프라이즈로 생산을 위탁하였습니다 . (3) 가동율 (단위 : %) 사업부문 회사명 품목 제53기(2023년) 제52기(2022년) 제51기(2021년) 공통 및 기타 ㈜후레쉬서브오산공장 삼각김밥 샌드위치 도시락 햄버거 김밥 간편조리식 심플리쿡 ㈜후레쉬서브천안공장 소스 ㈜지에스네트웍스 주1) 심플리쿡 주1) 심플리쿡 일부 제품 생산을 2022년부터 ㈜지에스네트웍스에서 ㈜효성엔터 프라이즈로 생산을 위탁하였습니다. 4) 영업용 설비 현황 2023년말 기준 당사(연결 기준) 소유의 점포 및 물류센타의 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 회사명 사업구분 토지 건물 비고 장부가액 공시지가 장부가액 공시지가 ㈜GS리테일 편의점 ㈜GS리테일 수퍼마켓 ㈜GS리테일 홈쇼핑 ㈜파르나스호텔 주1) 호텔 주요종속회사 ㈜지에스네트웍스 공통 및 기타 주요종속회사 이지스제415호일반사모부동산투자신탁 공통 및 기타 -주3) 주요종속회사 공통 및 기타 주1) ㈜파르나스 호텔의 장부가액은 회계상 장부가액 입니다. 주2) PT.GS Retail Indonesia 는 손상차손 반영으로 토지 장부가가 없습니다. 주3) 본 사업보고서 제출일 기준(2023년 12월 31일) 기준 판교아이스퀘어 사업지 토지 및 건물 준공이 미완료됨에 따라 공시지가 작성이 불가합니다. 당사의 영업용 설비에는 토지, 건물, 임차자산 설비 등이 있으며, 종속회사를 포함한 2023년말 현재 유형자산의 장부가액은 2조 8,312억원입니다. 2023년 말 유형자산의 감가상각비는 2,526억원입니다. 또한, 투자부동산의 장부가액은 1조 673억원이며 감가상각비는 285억원입니다. 5) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 투자내용 투자대상자산 투자계획(2024년) 투자액(2023년) 기대효과 편의점 ㈜GS리테일 신규및경상 보증금 매출증대 유형자산 등 소계 수퍼마켓 ㈜GS리테일 신규및경상 보증금 유형자산 등 소계 홈쇼핑 ㈜GS리테일 신규및경상 보증금 유형자산 등 소계 개발사업 ㈜GS리테일 신규및경상 보증금 유형자산 등 소계 호텔주1) 파르나스호텔㈜㈜피앤에쓰 신규및경상 보증금 유형자산 등 소계 공통 및기타 ㈜GS리테일㈜후레쉬서브㈜지에스넷비전GS Retail VietnamPT.GS Retail Indonesia㈜지에스네트웍스 주1)㈜어바웃펫 등 신규및경상 보증금 기존 사업과의시너지 및 효율성향상 유형자산 등 소계 계 주1) 본 사업보고서 작성일 기준 주요종속회사 입니다. [GS이피에스] 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 품 목 주요 매입처 주요 매입처와의 특수한 관계 여부 공급시장의 독과점 정도 공급의 안정성 매입/투입액 비율(%) LNG 한국가스공사 없음 독과점 안정 Mitsui 등 없음 경쟁 안정 PKS GS글로벌 있음 경쟁 안정 Woodchip 천일에너지 등 없음 경쟁 안정 GS글로벌 등 있음 경쟁 안정 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 원/kg) 품 목 제28기 제27기 제26기 LNG ※ 주요가격 변동 원인 : 국제 원유가격, 천연가스 가격변동 및 환율 변동으로 인한 LNG 가격 변동 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : MWh) 사업부문 품 목 사업소(발전기) 제28기 제27기 제26기 발전 전기 당진(1호기) 당진(2호기) 당진(3호기) 당진(4호기) 당진(Biomass 1호기) 당진(Biomass 2호기) 당진(태양광) 창원(태양광) 합 계 (2) 생산능력의 산출근거
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ※ 당사 및 주요 종속회사인 Promis Diagnostics, Inc. (종속회사 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)는 다양한 암 종에 대한 조기진단 제품을 출시하고 이를 이용한 분자진단 서비스를 제공하는 동일한 사업을 영위하는 업체로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않았습니다. 가. 사업의 개요 (주)지노믹트리(이하 "당사")는 보건의료시장의 미충족 요구(Unmet Needs)를 충족시킬 수 있는 혁신적인 바이오마커 기반 체외 암 조기진단 기술 및 제품을 개발하고 있는 암 조기진단 전문 바이오기업 입니다. '건강한 삶의 질 개선과 총 의료비 절약에 기여' 라는 비전으로 2000년 10월에 설립되었습니다. 당사의 주력 사업은 신규 바이오마커를 발굴, 검증, 임상적 유효성 검증, 인허가 등 일련의 과정을 통해 다양한 암 종에 대한 조기진단 제품을 출시하고 이를 이용한 분자진단 서비스를 제공하는 것이며, 핵심 기술을 기반으로 지속적인 신규 암 조기진단 제품 개발, 기존 암 조기진단 제품의 개량, 분자유전진단 제품의 신규 출시를 통해 세계적인 분자진단 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사의 암 조기진단 기술개발 접근법과 상용화 전략은 암세포에서 비정상적으로 발생하는 후성유전학적 변이에 해당하는 잠재력이 높은 DNA 메틸화(Methylation) 바이오마커(Biomarker)를 1) 독자적인 바이오마커 발굴 엔진을 이용하여 효과적으로 발굴, 2) 암 조기진단 목적의 임상적 근거를 입증하여 지식재산권 확보, 3) 체액시료 속의 바이오마커를 높은 민감도와 특이도로 검출 할 수 있는 고감도 선택적 증폭기법의 개발, 4) 보건의료시장의 미충족 수요를 충족시킬 수 있는 임상적 유효성을 입증하여 가치 내재형(Value-added) 체외 암 조기 진단기술을 진단 서비스 시장에 성공적으로 출시시키는데 있습니다. 이러한 개발전략을 통해 여러가지 고형암(대장암, 방광암, 폐암 등)을 대상으로 체외 암 조기 진단제품의 판매를 위한 의료기기 제조허가용 확증 임상시험을 해왔으며, 대장암 조기진단용 체외진단 의료기기 3등급 제조허가(허가번호: 제허 18-593호)를 한국식품의약품안전처(MFDS)로부터 획득하였습니다. 아래 사업부문별 재무정보에 관한 사항과 같이 대장암 조기진단제품(EarlyTect Colon Cancer)의 출시로 인한 암 분자진단 사업부문 매출과 유전체 분석 사업부문(기타 매출 포함) 매출이 있습니다. 사업부문별 재무정보에 관한 사항 (연결재무제표 기준) (단위 : 천원) 구 분 2023년 (제24기) 2022년 (제23기) 2021년 (제22기) 암 분자진단사업 매출액 영업이익(손실) 자산 유전체 분석 및기타 사업 매출액 영업이익(손실) 자산 계 매출액 영업이익(손실) 자산 보고서 제출일 현재 당사의 주요 제품 및 서비스 포트폴리오를 아래 표에 요약하였습니다. 제품/서비스 군 특 징 제품(서비스) 명 개발 단계 암 조기진단제품 분변을 이용한 대장암 조기진단 대장암 조기진단 제품 한국식품의약품안전처 의료기기 제조허가 승인(2018. 8.) / 상용화 고위험군 대상 대장암 조기진단 제품의 한국식품의약품안전처 제조허가용 전향적 확증임상시험 진행 중(2022. 1.~) 대장암 조기진단 제품 V.2.0 업그레이드 제품 개발을 위한 탐색임상시험 중 혈액을 이용한 폐암 조기진단 폐암 조기진단 제품 임상적 성능 개선을 위한 업그레이드 제품 개발 중 소변을 이용한 방광암 조기진단 방광암 조기진단제품 업그레이드 제품 개발 완료 후 한국식약처 제조허가용 확증임상시험 대상자 등록 및 검사 테스트 완료(2022. 1.~2023. 12.) 신규 암 조기진단 제품 개발 전립선암 및 난소암 조기진단 제품 신규 발굴 바이오마커 후보군 초기검증 진행 중 유전체분석 서비스 생물학 및 의학연구자들을 대상으로 DNA 마이크로어레이, 차세대 시퀀싱 (NGS) 및 파이로시퀀싱을 이용한 유전자 발현, 복제수 변이, DNA 메틸화 변이, 돌연변이, 단일염기 다형성 등을 분석하는 연구용역 서비스
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유전체 분석 서비스 서비스 제공 중 나. 사업의 배경 암의 경우 주로 영상과 병리학적인 진단을 하게 되는데 이는 확진을 위한 검사이며, 암 조기진단 방법으로는 적합하지 않습니다. 따라서 대부분 늦게 발견되고 있어 암의조기진단을 통한 예방(Prevention through early detection)이 의료비 지출을 줄일 수 있는 가장 현실적인 대안일 뿐만 아니라, 암으로 인한 사망률을 낮추고 환자의 건강한 삶의 질을 유지 시킬 수 있습니다. 대장암을 예로 들면, 대장암은 조기에 발견될 경우, 생존률이 90% 이상이고, 말기암에 비해 치료비도 1/3 수준으로 낮아집니다. [체액기반 암 조기진단의 필요성(대장암 사례)].jpg [체액기반 암 조기진단의 필요성(대장암 사례)] 진단의학이 빠르게 발전하고 있으나, 아직 건강검진 수준의 검사에서 암을 조기에 발견할 수 있는 제품은 전세계적으로 매우 제한적이며, 국내의 경우는 전무한 실정입니다. 따라서 보건의료현장에서는 현재의 검사법들이 지니고 있는 한계점을 극복하고 특정 암에 대한 높은 특이도 및 민감도를 갖는 새로운 고성능 바이오마커의 발굴과 이를 이용한 환자 편의적인 체액 기반 암 조기진단법의 개발을 절실히 요구하고 있습니다. 이러한 기술개발은 체액에서 정확도 높은 바이오마커 검사를 통하여 증거 의학적으로 암 진단에 대한 참여율과 순응도를 높임으로써 암 조기진단의 기회를 높이는 데 크게 기여할 것입니다. 따라서 암 조기진단을 위한 미래 핵심기술은 암 조기진단용 고성능 바이오마커와 이를 이용한 환자편의적인 체액 기반 비침습적 암 조기진단 기술이라 정의할 수 있습니다. (1) 당사의 주력사업 분야당사는 체외 암 조기진단(Early detection) 사업을 영위하고 있으며, 글로벌 헬스케어시장의 요구에 맞추어 암을 조기에 진단할 수 있는 DNA 메틸화(Methylation) 현상을이용한 새로운 고성능 암 조기진단용 바이오마커 및 암 조기진단 제품 개발을 통한 의료서비스 제공을 주력사업으로 추진하고 있습니다. 당사의 주력사업은 체외 분자진단 시장 영역에 속하며, 체외 분자진단 시장 중 체외 암 분자진단 시장에 속합니다. 체외 암 분자진단 시장은 다시 조기진단 시장, 동반진단 시장, 모니터링 시장 그리고 예후 예측 시장으로 나뉩니다. [암 분자진단 시장 영역 및 당사 목표시장]_1.jpg [암 분자진단 시장 영역 및 당사 목표시장] 이 중 당사의 목표시장은 바이오마커를 이용하여 체액을 대상으로 암을 조기에 진단하는 체외 암 조기진단 시장입니다. 당사의 목표시장인 암 조기진단 시장은 기존의 암 환자(전체 인구집단의 약 1%에 해당)만을 대상으로 병리적 확진 후 수행되는 환자구분을 위한 동반진단, 모니터링 그리고 예후 예측 목적의 제한적 규모의 시장과는 달리, 암 진단을 받은 적이 없는 건강해 보이는 무증상 일반 성인(전체 인구집단의 99%에 해당)을 대상으로 수행하는 암 조기진단 목적의 규모가 가장 큰 신흥시장 입니다. 이렇게 큰 시장임에도 불구하고 최근에 개화하기 시작한 가장 큰 이유는 그 동안 임상적으로 검증된 고성능 바이오마커의 부재와 체액에서 고감도로 바이오마커를 측정할 수 있는 기법이 없었기 때문입니다. 최근에 포괄적인 유전체학 분석과 측정기술이 발전하면서 새로운 신흥시장으로 출현하였고, 대변을 이용하여 대장암을 조기진단하는 기술을 개발한 미국의 이그잭트 사이언스가 개척자라고 할 수 있으며, 국내에서는 당사가 경쟁자라고 할 수 있습니다. 또한 차세대 시퀀싱 및 체액을 이용하여 암으로 조기진단 하는 기업들이 있으나 아직은 상용화에는 이르지는 못 하고 있습니다. 생체조직 샘플에서 바이오마커 측정을 기반으로 하는 암 진단법은 진단, 예후 및 치료 선택에서 혁신적인 진보가 이루어졌습니다. 그러나 조직샘플기반접근법의 최대 단점은 표본 채취를 위해 침습적 외과 수술 절차가 필요하다는 것입니다. 따라서 당사는 보건의료 시장 요구(Unmet needs)를 충족시키기 위하여 체액 기반이며 비침습적으로 특정 암을 조기에 진단할 수 있는 고성능 신규 DNA 메틸화 바이오마커 발굴 및
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조기 진단 기술 개발에 주력하고 있습니다. ※ 체액을 이용한 체외 암 조기진단 기술 체외 암 조기진단기술이란 혈액, 분변, 소변 및 객담 등 인체의 체액에서 질병을 지칭하는 바이오마커를 측정/분석하여 암을 진단하는 비침습적 체외 분자진단법을 말합니다. 체액을 이용한 암 조기진단을 위해서는 3대 핵심요소가 필요 합니다: ① 특정암을 지칭하는 바이오마커(높은 정확도 및 민감도), ② 바이오마커 측정기술(고감도 선택적 DNA 증폭방법), ③ 반응 장비(최적화 PCR 기기: 대용량 분석 가능) [체액을 이용한 체외 암 조기진단 기술].jpg [체액을 이용한 체외 암 조기진단 기술] 당사는 독자적으로 개발하여 임상적 성능을 검증 및 특허화를 완료한 신규 고성능 암 조기진단용 신규 DNA 메틸화 바이오마커와 체액 대상 고감도 바이오마커 측정기술을 보유하고 있고, 최적화된 측정 장비(Real time PCR)를 사용하는 혁신적인 체외 암 조기진단 제품을 개발하고 있습니다. 새로운(Novel) 바이오마커를 이용한 체액 기반 암 조기진단분야는 이제 출현하는 신흥시장으로 향후 국내외적으로 성장성 및 사업성이 매우 크므로 경제 성장 및 고용창출에 높은 기여를 할 것으로 예상됩니다. 다른 분자 진단업체들은 주로 종양유전자 등 이미 알려진 돌연변이 바이오마커 또는 단백질 종양표지자들을 이용하여 암환자 치료제 선택을 위한 구분 진단 즉 치료동반진단 용도의 제품들을 시장에 선보이고 있거나 암 조기진단 목적의 진단제 개발 업체인 경우에도 주로 단백질 암표지자들을 묶어서 암조기 진단을 하고자 하는 형태로 조기 암 환자나 암 특이적인 진단을 하는 데는 한계점을 보이고 있다고 판단됩니다. (2) 당사의 핵심역량기존의 암 분자진단 기술은 핵산기반(DNA, RNA)의 유전적 변이(돌연변이, SNP, LOH 등) 및 유전자 발현(RNA 마커)과 단백질 발현을 이용한 기술이 분자진단기술의 큰 비중을 형성하고 있었습니다. 그러나 이들 바이오마커들은 낮은 안정성, 증폭 불가, 심한 체내 농도변화와 특정 암에 대한 특이성이 낮아 조기진단에 적용하기 어려움이 있습니다. 당사의 핵심역량은 이러한 기존의 암 조기진단 시장의 문제점을 해결할 수 있는 4가지로 요약할 수 있습니다. [당사의 핵심역량].jpg [당사의 핵심역량] (가) 혁신적인 암 조기진단용 DNA 메틸화 바이오마커비정상적 암세포 DNA 메틸화 바이오마커는 1) 특징적으로 암 발생 초기부터 발생하는 것들이 있고 2) 고형암종에 대한 특이성이 높으며, 3) 특정 부위의 비정상적 형태의 DNA 메틸화 현상은 해당 암 종에서 병기와 상관없이 모든 환자에서 나타나는 경우도 있으며, 4) DNA 메틸화 현상은 DNA 상의 변이에 해당되어 마커의 안정성이 상대적으로 높아 체액을 활용한 분자 진단기법 개발의 경우라도 현재 매우 잘 확립된 PCR이라는 핵산증폭 기법을 통해 선택적 증폭이 가능하여 암 초기상태에서도 감지가 가능한 특징을 지니고 있습니다. 이러한 DNA 메틸화 바이오마커의 특징들은 기존에잘 알려진 단백질 마커, RNA 마커 및 유전적 마커들에 비하여 조기진단 측면에서 아주 큰 장점을 보인다고 할 수 있습니다. [dna 메틸화 바이오마커의 장점].jpg [DNA 메틸화 바이오마커의 장점] (나) 암 조기진단용 신규 고성능 DNA 메틸화 바이오마커를 발굴 및 측정기술 당사는 공통플랫폼인 하드웨어에 해당하는 마이크로어레이, Real time PCR 및 파이로시퀀싱을 이용하여 1) 독자적 암 조기진단용 신규 메틸화 바이오마커 발굴엔진, 2) 체액(액체생검)에서 메틸화 바이오마커를 정밀하게 측정하기 위한 측정기술(선택적 DNA 증폭기술; LTE-qMSP) 그리고 3) 염기서열 특이적 DNA 증폭 기술(ASRP Multiplex PCR)들을 자체적으로 개발하여 보유하고 있습니다. 당사는 이들 기술들을 활용하여 신규 암 조기진단 제품 그리고 암 동반진단 제품들에 대한 지속적인 파이프라인 확장이 가능합니다. 신규 바이오마커 발굴 기술 암에서의 DNA 메틸화 현상은 주로 암 억제유전자의 유전자 발현 조절 부위에서
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일어나며, 이로 인해 해당 유전자의 발현이 감소 내지는 차단되는 것으로 잘 알려져 있습니다. 당사는 이러한 현상을 이용하여 인간의 전체유전자(약 3만 5천개)를 대상으로 잠재력이 높은 암 조기진단용 신규 메틸화 바이오마커들을 보다 효과적으로 발굴할 수 있는 DNA 메틸화 바이오마커 후보군 발굴엔진 (Methyl-Discovery: Biomarker Discovery Engine)을 자체적으로 개발하여 노하우 기술로 보유하고 있습니다. 이 엔진은 1) 메틸화 DNA를 직접적으로 선택 포획할 수 있는 독창적 기법인 Methyl-DNA Capture 기술과 포괄적 DNA 마이크로어레이 기술을 조합한 방법과 2) 마이크로어레이를 이용하여 암에서 메틸화에 의해 발현이 감소하는 유전자를 간접적으로 발굴할 수 있는 포괄적 분석기술인 i-MAGIC(Identification of Methylation Associated Genes Inactivated in Cancer) 시스템을 접목한 기술입니다. 또한, Methyl-Discovery를 활용하여 대장암, 방광암 및 폐암 등 암 특이적 조기진단용 신규 메틸화 바이오마커를 성공적으로 발굴하였습니다. 체액에서 바이오마커 고감도 측정 기술 체액(혈액, 분변, 소변 등)에 극미량으로 존재하는 메틸화 바이오마커 DNA를 높은 민감도와 특이도로 선택적으로 증폭하여 메틸화 바이오마커를 측정하는 기술(LTE-qMSP; Linear Target Enrichment-Quantitative Methylation Specific Real time PCR)을 자체적으로 개발하여 보유하고 있으며 대장암(분변), 방광암(소변) 및 폐암(혈액) 조기진단제품에 적용하였습니다. [best in class 신규 바이오마커 발굴 엔진 및 측정기술].jpg [best in class 신규 바이오마커 발굴 엔진 및 측정기술] (다) 판매를 위한 체외진단용 의료기기 제조 허가용 임상시험 디자인 및 의료기기 허가 역량 보유 당사는 핵심제품인 암 조기진단 제품들의 개발을 위해서 신규 혁신적인 바이오마커 발굴부터 검증, 검출기술 최적화, 임상시험 설계 및 수행에 대한 자체 역량을 보유하고 있으며, 주력제품인 대장암 조기진단 제품의 한국식약처 의료기기 제조허가 경험이 있습니다. 따라서 당사는 독자적인 기술로 기초부터 상용화 까지 전반적인 프로세스를 수행할 역량을 보유하고 있습니다. (라) 체액(액체생검) 시료의 수송보관(logistic) 및 전처리 기술 보유 체액은 검체가 불안정하여 수송 및 전처리 과정이 중요합니다. 당사는 분변(대장암) 및 소변(방광암)의 채취 및 보관을 위한 보관용액을 개발하여 실온에서도 수송이 가능하도록 하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 제품설명 당사는 주력사업인 바이오마커를 이용한 체액 기반의 암 조기진단 사업을 추진하기 위하여 ① 원천성이 확보된 신규 DNA 메틸화 바이오마커, ② 고감도 바이오마커 측정기술 그리고 ③ 바이오마커 후보군 발굴 기술들을 자체적으로 확보하여 고부가가치 암 조기진단 제품을 개발하고 있습니다. 당사는 현재 대장암, 방광암 및 폐암 조기진단을 위한 고성능 신규 메틸화 바이오마커들을 성공적으로 개발하여 원천성을 확보하고 있으며, 현재는 이들 바이오마커들을 이용한 암 조기진단제품인 EarlyTect 제품군 개발을 완료 또는 업그레이드를 진행하고 있으며, 이중 대장암 조기진단제품은 상용화 중입니다. [암 조기진단기술 - earlytect cancer 시리즈 제품군].jpg [암 조기진단기술 - EarlyTect Cancer 시리즈 제품군] 또한 향후 지속적으로 신규 암에 대한 조기진단용 바이오마커들의 발굴과 임상검증을 통한 신규 제품의 개발을 지속하고 있으며, 이를 위하여 대장암 및 방광암 조기진단제품들의 국내 한국식약처 허가용 임상시험 진행과 더불어 연속적으로 미국 FDA 승인을 위한 임상시험과 승인 작업을 진행해 나갈 예정입니다. 또한 암 동반진단 제품들도 점진적으로 개발해 나갈 예정입니다. [주요 제품 파이프라인].jpg [주요 제품 개발 파이프라인] (1)
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대장암 조기진단 제품 개요 제품명 바이오마커 신데칸-2(SDC2) 메틸화 바이오마커 제품사진 제품의 사용목적 분변 DNA를 사용하여 신규 대장암 조기 진단용 메틸화 바이오마커인 신데칸-2(SDC2) 유전자의 메틸화를 검사하여 대장내시경 검사를 받을 고위험군 환자 조기진단 제품의주요사양 및 핵심 - 대장암 진단 민감도: 90.2% (221/245) - 대장암 진단 특이도: 90.2% (24/245) - 조기 대장암 (0-II) 진단 민감도: 89.1% - 대장 용종 진단 민감도: ≥ 1.0 cm 66.7%,
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 Embedded S/W 기반의 Smart Card와 Mobile 사업 및 블랙박스, 지도, 환경생활가전 사업을 영위하고 있으며, 이 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.* 연결회사의 사업부문 현황 구분 부문별 영업 내용 종속기업 스마트카드 스마트카드 판매 및 관리시스템 공급 등 유비벨록스(주)동시테크(주) 모바일 마이데이터 서비스, 비콘공급 및 모바일 플랫폼 솔루션 등 유비벨록스(주)동시테크(주) 블랙박스 차량용 블랙박스 판매 및 생산 팅크웨어(주) 지도 매립형 및 거치형 제품 생산 및 판매 , 커넥티드 지도 플랫폼 및 실시간 위치 정보 서비스 (주)아이나비시스템즈 환경생활가전 로봇청소기, 헤어드라이기, 공기청정기, 음식물처리기, 짐벌캠 등 팅크웨어모바일(주) 주1) 종속기업 동시테크 주식회사의 사업부문 현황은 당사의 사업현황과 동일하여 별도의 사업현황을 기재하지 않습니다. 가. 사업의 개요 (1) 스마트카드(Smart Card) 스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip을 통해 정보의 저장 및 처리를 수행하여 보안성과 기능성이 강화된 카드로 CPU, EEPROM, RAM, ROM 등의 하드웨어와 COS, 보안 모듈, 서비스 애플리케이션 등의 소프트웨어로 구성되어 있습니다. 스마트카드의 가장 큰 특징은 보안성이 뛰어나 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위·변조 및 복제가 되지 않는다는 점으로, 이러한 높은 보안성 때문에 인증이 필요한 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 또한, 반도체 칩에 내장된 대용량 메모리를 이용하여 대량의 정보를 저장하므로 1장의 카드에 1개의 서비스만 저장할 수 있었던 기존 MS(Magnetic Stripe)카드와는 달리 1장에 다양한 서비스를 적용한 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 즉, 신용카드, 전자화폐, 멤버십카드 등의 기능을 카드 한 장으로 구현 가능하며 카드 소지자의 니즈에 맞게 기능을 추가할 수 있습니다.스마트카드는 동남아, 미주 등 해외에서도 도입을 확대 진행하고 있으며 가전제품, 자동차, 건설, 의료 등 적용 영역도 다양해지고 있습니다. 이처럼 칩 플랫폼의 보안 및 인증 영역의 확대를 기반으로 정품 인증 등의 사업까지 활용성이 증대되고 있습니다. 또한, 메탈카드, 생체인식카드, 친환경카드, BLE카드 등 소재 및 생체인증, 환경을 고려한 고부가가치카드의 수요가 커지고 있습니다.(2) 모바일(Mobile) 모바일시장은 앱스토어(App Store)의 대두와 스마트폰 공급 확대를 통해 콘텐츠 시장의 성장을 초래하였으며, 개발자 및 소비자 중심의 개방화된 시장으로 변화되어 왔습니다. 스마트폰의 보급률이 증가하고 접속 경로가 고도화되면서 통신사업자의 사전 승인 없이도 원하는 애플리케이션을 유통시킬 수 있는 애플리케이션 마켓이 등장하였고, 이로 인해 개발자들은 애플리케이션을 통합된 하나의 시장을 통해 공급할 수 있게 되었으며 소비자 역시 원하는 애플리케이션을 선택할 수 있는 환경이 조성되면서 개발자나 소비자 중심의 개방적인 시장으로 변화되었습니다.이런 변화와 맞물려 IT기술에 기반을 둔 다양한 시장확대(IT융합) 노력이 시도되고 있으며, 본인신용정보관리업(마이데이터), Indoor LBS, 모바일 페이먼트, 스마트 홈 등 다양한 서비스들이 시장에 발표되고 있습니다.1) 마이데이터 서비스(My Data Service) 최근 정보주체인 개인이 본인의 정보를 적극적으로 관리, 통제하고 이를 신용관리, 자산관리, 나아가 건강관리까지 개인 생활에 능동적으로 활용하는 일련의 과정이 증가함에 따라 마이데이터 사업이 각광받고 있습니다. 마이데이터 사업은 인허가 사업으로 현재 본허가를 획득한 기업은 약 60여개 사로 전통적인 금융회사부터 당사와 같은 핀테크 기업까지 사업에 참여하고 있습니다. 마이데이터 사업의 대표적인 서비스인 뱅크샐러드, 토스의 경우 내 자산을 모아서