chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
한진 — 증권신고서(채무증권)

- 동 증권신고서의 첨부되어 있는 기업실사 보고서 참조 4. 평가의견 (1) 동사는 1958년 설립된 국내 상위권의 종합물류기업으로서 택배, 육상운송, 항만하역, 운송주선 등 육상화물 운송을 주력사업으로 영위하고 있는 한진그룹 계열의 상장업체입니다. 물류산업은 그 특성상 수출입 물동량 및 경기에 민감한 산업으로 외부의 영향을 많이 받지만, 동사의 경우 수요기반이 차별화된 다각화된 사업포트폴리오를 보유하여 영업수익 변동성이 낮게 형성되어 있습니다. 또한 동사는 전국적인 물류기반 시설 및 장비 등을 기반으로 사업포트폴리오간 시너지 창출로 양호한 매출 성장세를 시현하며 업계 상위의 시장지위를 유지하고 있습니다.동사의 2023년 1분기말 별도기준 사업부문별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요 사업 내용 매출액 비율 물류 공로/철도를 이용한 화물 수송, 항만에서 화물 적하/양하서비스, 선박을 이용한 화물의 해상 운송서비스 등 택배 상품, 서류 등에 대한 운송을 의뢰받아 지정된 장소까지 직접 배달하는 서비스 글로벌 화물 운송 계약의 중개 및 대리 서비스 합계 출처 : 동사 2023년 1분기보고서주) 상기 매출액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다. (2) 동사는 2023년 1분기말 기준 17개의 종속기업을 보유하고 있습니다. 이들 종속기업 대부분이 국내외에서 운송업과 물류업을 영위함에 따라 동사와의 사업적 시너지 창출이 가능할 것으로 보이나, 물류업 특성 상 국내외 경기변동에 민감하고 일부 종속기업의 경우 유럽 및 중국 등 해외에서 운송업을 영위하고 있기 때문에 글로벌 경기변동, 환율, 유가 등 대외적 변수에 따라 영업 및 재무 상태의 변동성이 클 수 있습니다. 종속기업의 실적 부진은 동사의 수익성 및 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있기 때문에, 종속기업의 실적 회복 여부에 대한 꾸준한 모니터링이 필요할것으로 판단됩니다. 2023년 1분기 연결기준 동사의 종속 기업 재무 현황은 아래와 같습니다. [종속기업 요약 재무정보] (단위: 백만원) 기업명 2023년 1분기말 2023년 1분기 자산 부채 매출액 당기손익 산글로벌물류센터(주) 한진울산신항운영(주) 한진인천컨테이너터미널(주) 한진평택컨테이너터미널(주) 한진부산컨테이너터미널(주) 출처 : 동사 2023년 1분기 보고서주) 상기 요약재무정보는 지배기업과 연결대상 종속기업간의 내부거래 상계전 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 종속기업 재무제표는 회계정책의 일치를 위하여 조정된 재무제표입니다. (3) 택배, 육상운송, 항만하역 사업 등 육상화물 운송을 주력사업으로 영위하고 있는 동사는 수요기반이 차별화된 다각화된 사업포트폴리오를 보유하고 있기 때문에 영업수익 변동성이 낮게 형성되어 있고, 전국적인 물류기반 시설 및 장비 등을 기반으로 사업포트폴리오 간 시너지 창출로 양호한 매출 성장세를 시현하고 있습니다. 동사의 사업부문별 매출 및 실적 변동추이는 아래와 같습니다. [사업부문별 손익 현황(연결기준)] (단위: 백만원, %) 사업부문 2023년 1분기 2022년 1분기 2022년 2021년 2020년 매출액 영업손익 영업이익률 매출액 영업손익 영업이익률 매출액 영업손익 영업이익률 매출액 영업손익 영업이익률 매출액 영업손익 영업이익률 육운 하역 해운 창고 국제 택배 차량종합 연결조정액 연결후금액 출처 : 동사 분기보고서 및 사업보고서 [사업부문별 영업실적 (별도기준)] (단위: 백만원, %) 사업부문 2023년 1분기 2022년 1분기 2022년 2021년 2020년 매출액 영업손익 영업이익률 매출액 영업손익 영업이익률 매출액 영업손익 영업이익률 매출액 영업손익 영업이익률 매출액 영업손익 영업이익률 육운 하역 해운 창고 국제 택배 차량종합 합계 출처 : 동사 분기보고서 및 사업보고서 동사는 물류산업 내 다각화된 사업포트폴리오와 고객포트폴리오로 수요기반을 차별화한 결과 개별 부문의 실적변동성이 상호 보완되고 있습니다. 이는 사업부문 간 시너지효과, 규모의경제 등에도 긍정적으로 작용하고 있어 향후에도 안정적인
한진 — 증권신고서(채무증권)

사업에 기반한 외형성장세가 이어질 것으로 예상됩니다. 또한, 동사는 순수종합물류기업으로 약 18,000개의 회사와 거래하고 있고 이에 따라, 동사 매출액 증대는 특정 회사에 편중되어 있지 않습니다. 다만, 물류산업은 경쟁이 치열한 업계로 그로 인한 택배산업 단가 하락, 부산 및 인천컨테이너터미널의 하역단가 변동성 등은 향후 발생할 수 있는 모니터링 요인이며, 최근의 불안한 국제 정세는 글로벌 부문 뿐 아니라 동사의 전 부문의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.(4) 동사의 2023년 1분기말 연결기준 총 차입금은 2조 15억원(단기성차입금 5,957억원, 장기성차입금 1조 4,058억원)이며 차입금 의존도는 48.16%입니다. 당 사는 2019년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초로 도입하였으며, 리스이용자인 경우에 단기리스(리스기간이 12개월 이하)와 소액 기초자산 리스를 제외한 모든 리스 약정과 관련하여 사용권자산과 그에 대응되는 리스부채를 인식합니다. 리스부채 인식에 따라 당사의 연결기준 총차입금은 2018년말 9,938억원에서 2019년말 1조 9,122억원으로 증가하였으며 연결기준 자산총액은 사용권자산 인식에 따라 2018년말 2조 6,614억원에서 2019년말 3조 5,484억원으로 증가하여, 당사의 연결기준 차입금의존도는 2018년말 37.34%에서 2019년말 53.89%로 크게 증가하였습니다. 그러나 이는 회사의 실질적인 채무(차입금, 매입채무 등)의 증가로 인한 것이 아니며, 재무적인 수치만 변경이 되는 것일뿐 당사의 실제 재무상황 및 현금흐름이 변동되는 사항은 아닙니다. 이후 2020년 말 자산 총액의 증가와 차입금의 감소로 차입금 의존도는 47.85%으로 감소하였고, 2023년 1분기까지 차입금 의존도는 큰 변동 없이 유지되고 있습니다.다만 동사의 경우, 물류업체 간 경쟁이 심화된 상황에서 지속적인 매출 증대와 서비스 품질 향상을 위하여 시설, 장비 등의 인프라 확충을 계속하고 있으며, 이에 따른 투자자금 소요로 인하여 차입금 부담이 지속되고 있습니다. 동사가 영위하는 업종 특성상 지속적인 투자 자금 소요가 발생하는 점을 고려하였을 때, 단기적으로 차입금 규모가 감소하기는 어려울 것으로 판단됩니다. 따라서 투자자께서는 동사의 차입금 부담으로 인한 재무안정성 위험에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.2023년 1분기말 연결 기준 동사의 차입금 현황 및 재무비율은 아래와 같습니다. [차입금 현황 및 재무비율(연결기준)] (단위: 백만원) 구분 2023년 1분기말 2022년말 2021년말 2020년말 단기성차입금 사채 단기차입금 유동성장기차입금 유동리스부채 장기성차입금 사채 장기차입금 비유동리스부채 총차입금 자산총액 사용권자산 부채비율 차입금의존도 출처 : 동사 분기보고서 및 사업보고서 (5) 동사와 특수관계자였던 한진해운은 업황침체와 업계 내 경쟁심화로 인해 2012년 이후 지속적으로 대규모 순손실을 인식했으며, 2016년 3분기 영업손실 6,540억원, 당기순손실 3조 3,905억원을 기록했습니다. 2016년 9월 1일 (주)한진해운에 대한 법원의 회생절차 개시가 결정되었으며 최종적으로 2017년 2월 17일 파산선고 공시를 하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 (주)한진해운 채권의 기한의 이익이 상실된 상황이며 투자자들의 조기상환 청구가 있더라도 파산으로 인해 모든 채무가 동결됨에 따라 채권행사에 제약이 있는 상황입니다. 동사는 2017년 중 보유하고 있는 채권에 대하여 33,526백만원의 대손상각비를 인식했으며, 모두 제각되었습니다.(6) 2022년 5월 25일 한국기업평가, 2022년 6월 23일 한국신용평가 및 2022년 5월 24일 나이스신용평가는 우수한 물류네트워크와 다각화된 사업포트폴리오에 기반한 사업안정성, 고정비 부담 완화에 따른 전반적인 수익성 개선, 재무부담 높은 편이지만 자산매각 등으로 일부 완화 전망 등에 따라 전과 동일하게 BBB+ 안정적(Stable)인 신용등급 평가를 부여하였습니다. 이후 이는 변동없이 유지되어, 금번 발행되는
한진 — 증권신고서(채무증권)

동사의 제107-1회 및 제107-2회 무보증사채와 관련하여 한국기업평가(주) 및 나이스신용평가(주)에서 평정한 회사채 신용등급 역시 각각 BBB+(안정적), BBB+(안정적)입니다.한편, 코로나19 사태이후 A+ 신용등급 이하의 비우량 회사채에 대한 투자심리 위축으로 2020년 발행하였던 제92회 무보증사채의 수요예측 결과 발행예정금액 전액 미달하는 결과가 발생하였습니다. 이러한 수요예측 미매각 사태를 겪을 것을 대비하여 동사는 코로나19 관련 '금융시장 안정화 방안' 정책 중 하나인 KDB산업은행의 회사채 지원 프로그램을 통해 KDB산업은행의 지원을 받아 동사 제92회 무보증사채 발행에 KDB산업은행이 공동대표주관회사로 참여한 바 있습니다. 따라서 수요예측 미매각물량은 잔액인수계약에 따라 총 발행금액(300억원) 중 KDB산업은행이 200억원, 공동대표주관사(미래에셋대우/KB증권)가 각각 50억원을 총액인수한 바 있습니다. 또한 2022년 10월 발행하였던 제103회 무보증사채의 경우 레고랜드발 PF 유동성 사태로 전반적인 회사채 투자심리가 위축되어 미매각이 발생하였고, 공동대표주관사(한국투자증권/유진투자증권/삼성증권/미래에셋증권/신한투자증권)가 각각 60억원을 총액인수한 바 있습니다.한편, 동사의 최대주주인 (주)한진칼은 코로나 19의 급격한 확산 이후 2020년 3월 한국기업평가(주), 한국신용평가(주)로 부터 신용등급 하향 검토 대상으로 등록된 바 있습니다. 이후, 2021년 9월 한국기업평가(주)로 부터 BBB(안정적) 등급을 다시 부여받았으며, 이는 유지되어 현재 최대주주인 (주)한진칼의 신용등급은 BBB(안정적)에 해당합니다. 그러나 다시금 경영상황이 어려워질 경우, 신용등급 하락 우려가 나타날 수 있습니다. 최대주주의 신용등급 하락은 동사에 직접적인 영향은 없으나, 추후 동사가 자금 조달이 필요할 경우, 최대주주의 자금 지원을 받는 것이 어려워질 수 있음을 유의하시기 바랍니다.신용등급의 하락은 자금조달비용 증가 및 자금조달 여건악화에 따른 유동성위험과 밀접한 연관을 가지므로, 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다. (7) 동사가 금번에 발행하는 제107-1회 및 제107-2회 공모사채 및 기 발행한 공모사채의 경우, 사채관리계약서상 기한이익상실사유를 규정하고 있으며, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 동사가 미이행하거나 위반할 시, 사채권자 또는 사채관리회사가 사채권자 집회를 통하여 기한이익 상실을 선언할 수 있도록 규정하고 있습니다. 만약 동사의 제107-1회 및 제107-2회 공모사채 혹은 기발행 공모사채의 기한의 이익이 상실될 경우, 타 차입금 역시 기한의 이익 상실이 발생할 수 있으며, 이로 인한 차입금 만기의 일시적인 집중 현상이 발생하여 상환불능 상태에 직면할 수 있으니 이 부분에 대한 주의깊은 관심이 필요하다고 판단됩니다. 공동대표주관회사 유진투자증권 주식회사 대표이사 고 경 모 공동대표주관회사 키움증권 주식회사 대표이사 황 현 순 공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사 대표이사 정 일 문
한진 — 증권신고서(채무증권)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 택배사업 1992년 국내 최초로 택배서비스를 도입하여 물류 분야의 새로운 장을 개척한 한진은 전국에 120여 개의 분류터미널과 740여 개의 집배점, 9,300여 대의 집배송 차량으로 일평균 200만Box를 처리하고 있습니다. 지속 증가하는 택배물량의 안정적인 처리를 위하여 최첨단 자동화 설비를 갖춘 대전 SMART Mega Hub 터미널 구축을 진행 중이며, 2024년 터미널 개장 이후에는 일평균 288만Box의 물량을 안정적으로 처리할 수 있게 됩니다. 또한, 고객에게 편의와 다양한 서비스 제공을 위해 집배송 기사 전용 App을 통해 최적의 배송경로가 자동으로 설정되어 배송지가 변경되거나 집하 요청이 추가되는 경우에도 적시 집배송이 가능하며, 인터넷 홈페이지는 물론 스마트폰 App을 통한 실시간 상품 위치 조회 등 한층 더 업그레이드한 편의성 및 Visibility 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 물류사업 육상운송, 항만하역, 해상운송, 창고운영, 정비 및 에너지사업으로 구성되어 있습니다. 육운사업은 전국 주요 물류거점과 인프라에 첨단 물류 IT시스템을 접목하여 컨테이너, 철강재, 건자재, 중량물, 유류, 군/관수 등 국가 기반 산업과 기업에 필요한 원료 및 산업재부터 온도에 민감한 신선식품과 다품종 공산품 등 소비재까지 고객에 최적화된 운송 서비스를 제공하고 있습니다. 전국 각 항만에 최신 하역설비 및 중장비를 보유하고 컨테이너, 일반 공산품, 자동차, 중량물, 곡물, 철제품, 철광석 등 다양한 화물에 대해 항만 하역, 운송 및 보관에 이르는 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 최초로 연안해송사업을 개시한 해운사업은 국내 연안 화물선 업계 최초로 선박안전 경영 관리체제인 ISM CODE 인증을 취득하여 고객만족 실현을 위해 노력하고 있습니다. 외항사업 진출 이후 프로젝트성 중량화물, 방사성폐기물 등과 같은 특수화물 전용선과 고객별 맞춤 Consulting을 통해 One-Stop 통합물류서비스를 제공하는 Worldwide 선사로서 자리매김하고 있습니다. 창고사업은 전국 주요 거점에 위치한 선진 복합물류 창고시설과 최첨단 WMS를 기반으로 고객중심의 물류 컨설팅, 맞춤형 물류센터 개발 및 운영 등 서비스 최적화를 통한 3PL Total Solution을 제공하고 있습니다. 물류 사업과의 시너지 창출을 위해 시작된 에너지사업은 서울, 인천, 증평, 포항 지역에 직영주유소를 운영 중입니다. S-OIL과 판매대리점 계약을 통해 다양한 산업분야의 고객에게 양질의 유류를 공급하고 있으며, 탄소중립 전환에 발맞추어 전기차 충전사업, 태양광 에너지 발전사업 등 친환경 에너지 사업 분야로 영역을 확장하고 있습니다. 또한, 안정적인 물류 서비스 지원 목적으로 시작한 정비사업은 주요 물류거점에서 일반차량, 항만장비 및 군부대 차량 등을 대상으로 전문화된 정비서비스 제공과 함께 벤츠서비스센터, 타타대우 서비스센터 운영을 통해 국내 최고의 상용차 정비서비스 업체로 도약하고 있습니다. 다. 글로벌사업 해외 15개 국가에 현지법인, 지점 등 네트워크를 구축하고 포워딩, 국제특송, Project/Commercial Cargo의 국제운송 서비스를 통해 글로벌 물류 솔루션을 제공하고 있습니다. 해외 네트워크와 인천공항 자유무역지역에 위치한 한진 GDC (Global Distribution Center)를 통해 국제상거래(e-Commerce)화물, 개인 화물 등을 전세계로 빠르고 정확하게 전달하고 있습니다. 특히 GDC는 해외에서 대량으로 입고된 화물을 전자상거래 주문에 따라 분류 및 소포장하여 국내외 수하인에게 발송하는 복합물류센터로서 화물의 보관, 분류부터 환적, 수출까지 이커머스에 최적화된 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 개인간 해외직구 중개 플랫폼인 훗타운 및 5개국 8개 전용센터 운영을 통해 해외 온라인몰에서 주문한 상품을 포장검수 및 해외 운송, 수입 통관하여 국내 고객에게 배송 대행하는 이하넥스 서비스를 운영하고 있습니다. 또한, 한진은 물류 역량 강화와 새로운
한진 — 증권신고서(채무증권)

성장모델 확보를 위해 디지털 플랫폼 비즈니스를 추진하고 있습니다. 물류를 바탕으로 한 소상공인의 동반성장 및 해외 수출 지원 모델을 개발하고 고객에게 새로운 경험 제공과 끊임없는 새로운 시도를 통해 글로벌 물류 솔루션 기업으로 발전하기 위하여 노력하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 사업 등의 현황 당사는 물류, 택배, 글로벌 사업을 영위하고 있습니다. 공시서류 작성 기준일 현재 각 사업별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 주요 사업 내용 매출액 비율 물류 공로/철도를 이용한 화물 수송, 항만에서 화물 적하/양하서비스, 선박을 이용한 화물의 해상 운송서비스 등 택배 상품, 서류 등에 대한 운송을 의뢰받아 지정된 장소까지 직접 배달하는 서비스 글로벌 화물 운송 계약의 중개 및 대리 서비스 합계 ※ 상기 매출액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다.※ 사업별 세부 매출액은 재무제표 영업부문(주석 4)를 참조해주십시오.-. 매출형태별 실적2023년 1분기 누계기준 당사의 매출액은 전년동기대비 약 3.2% 감소하였습니다. 사업별 매출변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 제68기 1분기 제67기 1분기 제66기 1분기 매출 비중 매출 비중 매출 비중 물류 택배 글로벌 합계 ※ 상기 매출액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다.※ 사업별 세부 매출액은 재무제표 영업부문(주석 4)를 참조해주십시오. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 육운, 하역, 해운사업은 정부고시요율을 기준으로 화주별 운송조건에 따라 단가를 확정하고 있어 그 기재를 생략하였으며, 택배사업의 경우 개인고객 익일택배 소형화물 기준으로 내용을 작성하였습니다. (단위 : 원) 품 목 제68기 1분기 제67기 제66기 한진택배 동일권역 타권역 제주권 ※ 2021년 4월 19일부 개인고객 익일택배 단가가 인상되었으며 소형화물 기준으로 각 2천원 인상되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 현재 당사의 주요 원재료는 운송장비에 사용되는 석유제품입니다. 해상운송장비인 선박에 공급되는 해상유와 육상운송장비에 공급되는 육상유(경유), 해상/육상운송장비용 윤활유의 당분기 누계 구입비용 및 최근 3년간 평균구입단가는 다음과 같습니다.- 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 매입액 비 고 운송업 상품 해상유 SK에너지 외 육상유 S-OIL 외 윤활유 S-OIL토탈에너지스윤활유 외 합 계 - 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/리터) 품 목 제68기 1분기 제67기 제66기 해상유 육상유 윤활유 나. 생산능력의 산출근거 당사 사업계획 기준 목표실적을 생산능력으로 산출하여 재작성 하였으며, 운송사업의 특성상 유치물량에 따라 장비를 운용함에 따라 정확한 가동시간 산출에는 어려움이 있습니다. 사업별 생산능력 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제68기 제67기 제66기 물류 컨테이너, 철제품, 일반화물 수송 및 하역 외 택배 택배, 일반화물창고 글로벌 화물운송 중개 및 대리 외 합 계 ※ 상기 목표실적은 당사 연간 사업계획 목표실적 기준임. 다. 생산실적 및 가동률 당사의 당분기 누계 생산실적은 580,912백만원으로 유치물량에 비례하여 장비 운용시간이 변동됨에 따라 정확한 가동시간 기재는 생략하였습니다. 사업별 생산실적 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제68기 1분기 제67기 1분기 제66기 1분기 물류 컨테이너, 철제품, 일반화물 수송 및 하역 외 택배 택배, 일반화물창고 글로벌 화물운송 중개 및 대리 외 합 계 ※ 상기 금액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다.※ 사업별 세부 매출액은 재무제표 영업부문(주석 4)을 참조해주십시오. 라. 생산설비의 현황 등 -. 생산설비의 현황 당사는 물류, 택배, 글로벌 사업을 위한 부두 및 그 배후부지, 물류 터미널 등의 토지 및 건물과 각종 하역 중장비, 차량 그리고 선박을 보유하고 있습니다. (단위: 백만원) 구
한진 — 증권신고서(채무증권)

분 기초 취득 처분 대체(주1) 감가상각비 기타증감(주2) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구기구와비품 건설중인자산 합 계 (주1) 건설중인자산에서 무형자산으로 563백만원 대체되었습니다. (주2) 차입원가자본화 및 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. -. 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자대상 투자효과 투자기간(주1) 예상 투자규모 기투자액(주2)(당기투자액) 향후 투자액 대전 SMART 택배 공급능력 확대 및 서비스 품질 향상 2020~ 택배 Sub터미널휠소터 설치 택배터미널 자동화 능력 향상 및근로환경 개선 2022~ 차세대 한진택배 시스템 구축 택배시스템 재구축 통한 IT 운영체계 개선 2021~ (주1) 투자 환경 변화에 따른 투자기간 변경(주2) 기투자액은 최초 투자시작일부터 당기까지 누적 투자금액입니다. -. 향후 투자계획 (단위 : 억원) 투자대상 연도별 예상투자액 예상 투자 총액 제68기 (2023년) 제69기 (2024년) 제70기 (2025년) 대전 SMART Mega-Hub 구축 택배터미널 확충 및 자동화 하역/창고/국제특송 물류 거점확보, 지분투자 및 장비확충 물류 플랫폼 구축 및 Logistics 운영시스템 개선 노후 장비, 시설물 개보수 등 기타 경상투자 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 크게 물류, 택배, 글로벌 사업 등으로 구분되며, 국내화물 수송량은국내 경기변동 상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기변동에 따라 기복을 보이고는 있으나, 산업규모의 확대와 더불어 견고한 성장세를 유지해오고 있습니다. 다만 최근 유류 판매단가 하락 및 포워딩사업 선임하락 등으로 전년동기대비 감소하였습니다. 당사의 당분기 누적 매출실적은 580,912백만원으로 전년동기 대비 약 3.2% 감소되었습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제68기 1분기 제67기 1분기 제66기 1분기 물류 용역 수 출 내 수 합 계 택배 용역 수 출 내 수 합 계 글로벌 용역 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 금액은 (주)한진 별도 재무제표 기준자료입니다.※ 사업별 세부 매출액은 재무제표 영업부문(주석 4)을 참조해주십시오. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 - 직접판매 : 한진 (본사 및 지역별 영업팀) - 간접판매 : 집배점 (2) 판매방법 및 조건 : 사업별 운송계약에 의한 현금 및 신용판매 (3) 판매전략 : 고객 가치 제고를 위한 컨설팅/솔루션 제공 및 고객중심의 차별화된 서비스 제공 (4) 조직도 (2023년 4월말 기준) 조직도.jpg 조직도 다. 수주상황 당사는 3자물류 전문기업으로 약 2만7천여개의 회사와 거래하고 있습니다. 이에 따라 당사 매출액은 특정 회사에 편중되어 있지 않습니다. 당사 매출액 증대는 특정 회사에 의해 증가되는 것이 아니므로 본 보고서에서 기재할 수 있는 내용이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다. (1) 외환위험외환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동과 해외종속기업에 대한 순투자로 인하여 USD 등에 대한 환위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 주요 화폐성자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위: 천) 구 분
한진 — 증권신고서(채무증권)

당분기말 전분기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR GBP HKD JPY CNY 당분기와 전분기 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당 기 전 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR GBP HKD JPY CNY 상기 민감도 분석은 기능통화 이외의 외화로 표시된 지배기업의 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 일부 사채 및 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결실체의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 고정이자율 금융부채과 변동이자율 금융부채의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당분기말과 전분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 변동금리부 금융부채로 1년 간 발생하는 이자비용의 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 (3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결실체의 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 상장지분증권은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당분기말 현재주가가 5% 변동시 상장지분증권의 가격변동이 총포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 총포괄손익 법인세효과 법인세효과 차감후 총포괄손익 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. (1) 매출채권 및 기타채권연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다.연결실체는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (2) 기타의 자산 및 지급보증현금, 단기예금 및 임차보증금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 (주)우리은행 등의 금융기관에 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.연결실체의 지급보증으로 인한 신용위험에 대한 최대 노출정도는 감사보고서 주석6에 기재된 지급보증액입니다. 다. 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 연결실체의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1 ~ 2년 2 ~ 5년 5년 초과 매입채무및기타채무 단기차입금(*) 사채(*) 장기차입금(*) 기타금융부채(*) 자금보충의무 리스부채 (*) 만기분석시 예상 이자비용을
한진 — 증권신고서(채무증권)

포함하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1 ~ 2년 2 ~ 5년 5년 초과 매입채무및기타채무 단기차입금(*) 사채(*) 장기차입금(*) 기타금융부채(*) 자금보충의무 리스부채 (*) 만기분석시 예상 이자비용을 포함하였습니다. 연결실체의 지급보증으로 인한 유동성위험에 대한 최대 노출정도는 감사보고서 주석5에 기재된 지급보증액입니다. 라. 자본위험관리 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동 유지, 주주가치의 극대화, 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 적정한 신용등급 유지 및 상향을 위해 자본비율을 관리하고 있으며, 경제환경의 변화와 흐름에 맞추어 자본구조의 적정성 확보를 위한 노력을 하고 있습니다. 이를 위하여 연결실체는 자기주식을취득하거나 배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 당분기 중에는 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결실체는 순부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 순부채는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감하고 산정하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 리스부채(유동) 유동성 상환우선주부채 사채(유동) 장기차입금 리스부채(비유동) 상환우선주부채 사채 차감: 현금및현금성자산 순부채 자기자본 부채비율(%) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요약정사항 공시서류 작성 기준일(2023.03.31) 현재 연결실체는 이자율 스왑계약 및 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 연결실체는 동 파생상품에 대해 위험회피회계를 적용하고 있지 않습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위:천USD) 거래금융기관 종류 거래개시일 만기일 명목금액 수취금리 지급금리 (주)우리은행 이자율스왑 (주)신한은행 이자율스왑 (주)국민은행 통화스왑(주1) (주)우리은행 통화스왑(주1)(주2) (주1) 연결실체가 (주)국민은행 및 (주)우리은행과 체결한 통화스왑에 적용되는 계약환율은 각각 1,130.0원(KRW/USD)과 1,281.5원(KRW/USD)입니다. (주2) 전기 중 기존의 통화스왑 계약이 만기종료되어 동일한 은행으로부터 신규 통화스왑 계약을 체결하였습니다. 나. 연구개발활동 당사에는 별도의 연구개발 담당조직은 없으며, 또한 회계처리준칙에 의한 연구개발비용이 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 물류산업은 제품의 생산 후 소비에 이르기까지의 전 과정에 관련된 산업으로, 육상/항공/해상운송, 항만하역, 보관, 택배에 이르기까지 여러 사업이 유기적으로 실행되는 복합 산업입니다. 각 사업부문별로 수출입 물동량, 내수 경기 및 소비 패턴의 변화, 기업 및 국가 정책 등의 영향을 받으며 세계 경제의 분업화에 따른 국가간 교역량 증가와 글로벌 이커머스 등 온라인 쇼핑 시장의 성장으로 물류의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 전통적인 물류산업에서는 시설과 장비, 인력이 경쟁우위 요소였으나, 최근 대형 유통기업들과 제조기업들의 물류업 진출과 IT기술 발달에 따라 물류산업은 동종업계뿐만 아니라 이종산업과도 경쟁하게 되었고, 성장을 위해서는 지속적인 혁신과 기술 개발을 통한 새로운 경쟁우위의 확보가 요구되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 주요 국가들간의 자유무역협정(FTA) 체결로 무역장벽이 낮아지고, 국가별 분업이 이뤄짐에 따라 수출입 물동량은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. COVID-19 이후 세계 공급망 변화로 산업전망에 불확실성이 있으나 반도체, 디스플레이, 철강, 2차전지 등 친환경 전기차 관련 수요 증가와 특히 글로벌 이커머스를 통한 유통채널 다변화 및 생활물류의 지속적인 확대 추세에 따라 관련 물류시장의 성장성도 긍정적으로 전망되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 물류산업은 수출입 경기, 기업들의 경영환경 및 소비자의 소비심리/패턴에 따른 국내 물동량 추이에 영향을 받습니다. 당사는 택배, 국내물류, 국제운송, 해외물류 등 국내외 물류를 아우르는 다양한 사업 포트폴리오로
한진 — 증권신고서(채무증권)

경기변동에 따른 회사 사업 전체의 영향을 최소화하고 있으며, 육상운송, 항만하역, 물류센터, 국제/국내 택배 등 각 사업을 연계한 통합 서비스 운영과 신사업 개발로 변화에 대응할 수 있는 경쟁력을 강화하고 있습니다. 라. 계절성 물류산업은 국내 물동량 추이 및 수출입 경기 등에 영향을 받지만 타업종에 비하여 경기 변동에 상대적으로 영향을 적게 받는 편입니다. 원자재 및 상품 가격 변동과 같은 산업 경쟁 속에서도 화물의 이동량은 꾸준하게 증가하고 있기 때문입니다. 일부 부문에서는 명절이나 휴가철에 제품의 주문량이나 수출입 물량 등의 등락이 있기도 하지만, 당사는 특정 사업에 치우치지 않으므로 계절적 요인으로부터 받는 영향이 적습니다. 마. 국내외 시장여건 최근 발표된 통계자료에 따르면 우리나라 물류산업의 규모는 2021년 기준 약 194조원으로 매년 성장을 지속하고 있으며, 특히 COVID-19의 영향으로 비대면 거래가 활성화됨에 따라 국내뿐만 아니라 글로벌 이커머스의 성장에 따라 물류산업 규모도 성장하고 있는 추세입니다. 하지만 진입장벽이 낮은 물류산업의 특성 상 전체 산업 규모의 성장과 동시에 종사업체의 수 역시 가파른 속도로 늘어나고 있어 업체들간의 경쟁은 심화되고 있는 상황입니다. 택배산업의 시장규모는 2000년대 이후 안정적인 성장세를 지속하고 있으나, 택배운임은 평균단가 2,000원 선을 위협받는 등 그 추세가 하향곡선을 기록하기도 했으나, '21년 사회적 합의에 따른 단가 인상 협의를 시작으로 택배사, 화주사, 택배업 종사자 및 고객과의 상생을 바탕으로 한 지속성장의 가능성을 마련하였습니다. 최근 녹색성장 기조의 확산에 따라 국내적으로는 물류시설의 통합관리, 공동물류 활성화 및 친환경 물류 체계 구축, 물류시설의 안전 및 보안 강화 등이 추진되고 있습니다. 그 외 국제적으로는 글로벌 수송 네트워크 확대를 통한 글로벌 성장 역량 확보, 국제물류거점의 고부가가치 창출 등이 추진되고 있습니다. 바. 경쟁우위 요소 최근 산업의 경계를 뛰어넘어 유통/제조업체의 물류 참여, 기존 물류업체 간 경쟁심화로 지속가능한 성장을 위한 한진만의 경쟁력 확보가 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 한진은 77년 이상 축적한 물류사업 노하우와 전국 및 세계 각국의 네트워크, 글로벌 이커머스 전용 물류센터, 대전 SMART Mega-Hub 등 지속적으로 확충하고 있는 물류 인프라와 택배/국제특송/운송관리시스템 등 IT 경쟁력을 바탕으로 고객 맞춤형 비즈니스 모델을 제공하고 있습니다. 또한, 소상공인 지원 플랫폼인 원클릭택배/글로벌원클릭 및 빅데이터를 활용한 통합 서비스인 스케일 업 서비스, 언택트 시대 홈코노미 수요 충족과 농. 수, 축산 농가와의 상생협력을 통한 지역경제 활성화 상품인 '내지갑속선물' 등 사회와 동반성장 가능한 신사업 개발과, 소상공인들의 친환경 경영을 돕기 위한 'Green on Hanjin' 플랫폼, K패션 해외진출 지원 서비스 'SWOOP(숲)' 등 적극적인 CSV활동과 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영으로 지속가능한 기업의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 사. 자원 조달상의 특성 물류와 택배사업은 시설, 장비와 차량 등 대규모 투자를 통한 사업 자원 마련과 현장 인력의 안정적 운영을 통해 양질의 서비스를 제공하고 있습니다. 차량은 국내에서, 장비 중 일부는 해외에서 조달하고 있으며 노동력도 대부분 국내 인원이며 하역사업의 경우는 각 항만별 항운노동조합으로부터 일률적으로 인력을 공급받고 있습니다. 안정적인 택배 서비스를 위해 대규모 택배 터미널 확충, IT 시스템과 지방 Sub 터미널의 자동화 설비 확대 투자 지속, 배송직원 건강검진 제공 등 집배점과의 상생협력에도 노력을 기울이고 있습니다. 아. 우수녹색물류실천기업 인증 현황 당사는「물류정책기본법」제60조의3 (환경친화적 물류활동 우수기업 지정) 및 동법 시행규칙 제14조의2(우수녹색물류실천기업의 지정기준 및 절차 등)에 따라 '15년 국토교통부로부터 우수녹색물류실천기업 인증을 취득하였으며, '21년 재인증을 통해 현재까지 유지하고 있습니다.
한진 — 증권신고서(채무증권)

(우수녹색물류실천기업 인증) - 근거법령 : 「물류정책기본법」 제60조의3 - 인증부처 : 국토교통부 - 최초 인증일 : 2015년 10월 30일 (3년 주기로 갱신) - 유효기간 : 2022년 1월 3일 ~ 2025년 1월 2일 자. 사업별 손익 현황(연결기준) (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 물류사업 택배사업 글로벌사업 연결조정액 연결후금액 (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 물류사업 택배사업 글로벌사업 연결조정액 연결후금액 (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업이익 금액 비중 금액 비중 물류사업 택배사업 글로벌사업 연결조정액 연결후금액
한진 — 증권신고서(채무증권)

IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제68기 1분기(당분기) 삼일회계법인 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시 해당사항 없음 제67기(전기) 삼정회계법인 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시 (연결재무제표)1. 현금창출단위의 손상(별도재무제표)1. 종속기업투자주식의 손상 제66기(전전기) 삼정회계법인 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시 (연결재무제표)1. 현금창출단위의 손상(별도재무제표)1. 종속기업투자주식의 손상 나. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제68기 1분기(당분기) 삼일회계법인 별도재무제표 감사, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등)연결재무제표 감사, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등)내부회계관리제도감사(내부통제 이해 및 평가) 제67기(전기) 삼정회계법인 별도재무제표 감사, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등)연결재무제표 감사, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등)내부회계관리제도감사(내부통제 이해 및 평가) 제66기(전전기) 삼정회계법인 별도재무제표 감사, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등)연결재무제표 감사, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등)내부회계관리제도감사(내부통제 이해 및 평가) 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제68기 1분기(당분기) 세무자문 1백만원/월 (2년간) 삼일회계법인 제67기(전기) 국세 및 지방세 환급청구 지원 2022.02.01~결정 확정일 환급 세액의 20% 삼정회계법인 제66기(전전기) 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 감사위원회 위원 3인, 외부감사인 2인 대면회의 2022년 회계감사 관련 외부감사인의 감사결과 보고 감사위원회 위원 3인, 외부감사인 2인 대면회의 2023년 1분기 회계감사 검토결과 보고 2. 내부통제에 관한 사항 가. 감사위원회의 내부통제의 유효성에 대한 감사 결과 "해당사항 없음" 나. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등"해당사항 없음" (2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 감사의견 사업연도 회계감사인 감사의견 지적사항 제68기(당분기) 삼일회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음 제67기 (전기) 삼정회계법인 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음 해당사항 없음 제66기 (전전기) 삼정회계법인 2021년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음 해당사항 없음 (3) 회계감사인의 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조의 평가"해당사항 없음"
무송지오씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 (1) 현재 사업 현황 (가) 제품 포트폴리오 무송지오씨㈜는 광케이블 사업을 주력으로 세계경쟁력을 갖는 광케이블 제품, 광케이블과 연결되어 광신호의 분기 및 분배를 위한 광부품 제품, 광기술을 융합한 광센서 제품, 광기술을 적용한 광의료 제품으로 크게 4가지 제품군을 가지고 있으며, 지속적인 연구개발 투자를 통해 광통신 분야에서 광응용센서(광의료) 분야로 그 사업영역을 점차 확대해 나가고 있습니다. 광케이블 제품군에는 옥내외용 광케이블, FTTx용 광케이블, 루즈튜브 광케이블, 마이크로시스 광케이블, 특수목적 광케이블 등이 있고 무송지오씨㈜의 가장 큰 매출비중은 FTTH(Fiber To The Home) 시장을 Target으로 하는 Drop cable 제품이 차지하고 있습니다. 최근 IDC가 증가함에 따라 Data center 내에서 대규모, 대용량 장비 간의 연결에 사용되는 Distribution cable과 Breakout cable의 수요가 증가 추세에 있으며 세계 광케이블 개발동향과 발맞춰 해킹방지용, 원전용, 소방용, 자동차용 등 특수목적용 고부가가치 제품 개발에 집중하고 있습니다. 광부품 제품군에는 Splitter, Fiber Array, Transceiver PLC, Active Optical Cable 등이 있으며, 사용자 편의성을 위해 통합 모듈화시키는 제품을 개발 중에 있습니다. 광센서 제품군에는 광학식 수질센서, VIS분광기, VIS/NIR분광기, CWDM분광기, NIR 분광기, 분광응용센서, 광압력센서 등이 있으며, 최근 시장수요가 증가하고 있는 환경센서와 바이오센서 분야에 초점을 맞춰 신제품 개발 중에 있습니다. 광의료 제품군에는 FFR 시스템(관상동맥 혈관 내 혈압측정시스템), 치과용 치아측색기, 무채혈 혈당측정기 등이 있으며, 광기술을 활용한 고부가가치 의료기기 사업을 추진하고 있습니다. 무송지오씨㈜는 광케이블 제조사에서 광분야 선도기업으로의 성공적인 변화를 위해서 지속적인 R 통해 다양한 제품 포트폴리오를 갖추고 있으며, 공격적인 마케팅 전략을 수립하고 신규시장을 공략하여 한 단계 도약하고자 합니다. 그림. 제품 포트폴리오 (나) 주요 사업 영역 광케이블은 공사 종류 및 기능에 따라 사용되는 케이블이 아래와 같이 구분됩니다. ● Feeder Cable: 전화국과 전화국 사이를 연결하는 OSP 공사에서 사용되는 케이블로 40-960 core로 구성 ● Distribution Cable: 전화국과 전봇대 사이를 연결하는 ODP 공사에서 사용되는 케이블로 8-24 core로 구성 ● Drop Cable: Splitter에서 가정 배선반 혹은 가정 배선반에서 가정 내 사이를 연결하는 광케이블로 주로 1-2core로 구성 ● Cord Cable: 기지국 내의 장비에 사용하는 옥내용 케이블로 노이즈 및 간섭이 없다는 것이 특징 ● Splitter: 전봇대의 광케이블을 각 가정의 통신 배선반으로 나눌 때 사용하는 광통신 부품으로 4/8/16 channel로 구성이 되어 있음 fttx에 적용되는 광케이블 모식도.jpg fttx에 적용되는 광케이블 모식도 또한 사용되는 장소에 따라 건물 밖 등 옥외에서 사용되는 옥외용 광케이블과 건물 내 또는 가정 내에서 사용되는 옥내용 광케이블로 분류됩니다. 무송지오씨㈜는 2001년 설립 이후 옥내용 케이블을 중심으로 사업을 영위하였고 2007년부터 국내 FTTH (Fiber To The Home) 사업에 참여하면서 핵심제품인 Drop cable을 개발 및 상용화에 성공하여 성장세를 계속 유지하였습니다. 그리고 현재는 통신 인프라 Backbone망을 구축하는데 주로 사용되는 다중 Core의 Feeder Cable뿐만 아니라 옥내용 및 옥외용 광케이블 등 통신에 필요한 모든 광케이블 제품군을 생산하여 국내외에 판매하고 있습니다. 일반적으로 통신 인프라의 Backbone망을 구축하는 데 주로 사용되는 다중 Core의 Feeder Cable을 제외하고 대부분의 옥내용 케이블 뿐 아니라 옥/내외 케이블을 연결하는
무송지오씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

Drop 케이블 제품군을 생산하고 있습니다. (다) 주력 제품 및 특징 당사의 주력 제품은 광케이블 시장의 변화에 따라 민감하게 변화하고 있습니다. 설립 초기 당사의 주력 제품은 옥내용 광케이블이었으나 국내외 FTTH 사업이 활성화되면서 옥외용 광케이블과 옥내용 광케이블을 연결할 수 있고 옥내·외용 모두에서 사용 가능한 Drop cable에 대한 수요가 증가하였습니다. 무송지오씨㈜의 옥내용 광케이블 제조기술과 노하우를 바탕으로 Drop cable 개발에 성공하면서 FTTH 사업에 사용되는 Drop cable이 주력 제품이 되었습니다. 그 당시 국내 광케이블 시장은 옥외용 광케이블은 대기업이 생산하고 옥내용 광케이블은 중소기업이 생산하는 등 역할 분담이 명확하여 시장 구도가 고착화되었으며 성장률이 정체되어 있는 상황이었습니다. 그래서 2012년부터 당사는 적극적으로 해외시장 진출을 모색하였고 처음으로 인도네시아 시장 진출에 성공하였습니다. 인도네시아 시장은 FTTH가 시작되는 단계로 옥내/외를 구분하지 않고 다양한 광케이블 종류에 대한 수요와 함께 시장 구도가 고착화되어 있지 않아 동사의 주력 제품인 Drop cable뿐 아니라 포설 공사에 사용되는 Loose tube cable, 장비간 연결용 광케이블 등을 요구하였고 이런 시장수요에 대응하여 관련 제품을 개발하여 제품을 공급하고 있는 상황입니다. 현재는 동남아시아, 북미, 남미, 유럽 등 다양한 나라에서 사용되고 있는 광케이블 제품을 개발하여 공급하고 있으며 Drop cable 및 Loose tube cable뿐만 아니라, 통신 인프라 구축에 사용되는 Distribution cable, Breakout cable, Cord cable 등이 모든 광케이블 제품군이 주력 제품화 되었습니다. 무송지오씨㈜는 세계 FTTH 사업의 성장세에 힘입어 광케이블 시장이 크게 확대됨에 따라 무송지오씨㈜의 성장도 지속될 것으로 예상됩니다. 분류 > 주력 제품 제품명 제품 특징 Drop 케이블 제품 1 - 주로 저심의 제품들로 각 가정이나 빌딩 등에 광케이블을 이용한 광통신을 하기 위한 케이블 - 난연 우레탄/LSZH등 옥외에서 옥내로 포설이 되어지는 특성상 화재시 유독가스 발생이 없어야하며, 쉽게 타지 않는 재질을 주로 적용함 Loose Tube 케이블 제품 2 PIMC - 빌딩 안에서 주로 사용되는 Tight Buffered Cable과 달리 설치자가 당길 때 광섬유 케이블이 충격을 받거나 팽팽해지는 것을 방지하기 위해 완충제로 감싼 케이블 - 자켓은 벗겨짐과 용제와 다른 오염물질로부터 그 섬유를 보호하기 위해 튜브 형태의 여러 개의 케이블을 둘러쌈 - 외부 환경으로부터 광섬유를 보호가 필요한 환경에 적절한 케이블로 공장 자동화, 전력 발전소, 정유소 등에서 사용됨 - 각 튜브에 6심~12심이 들어가고 이러한 튜브를 조합해 12심~288심의 케이블을 제조함 제품 3 - 주로 장비와 장비 간, 건물과 건물간의 광신호를 전달하는 장거리용으로 사용되는 일반 통신용 광케이블 - 전신주, 관로, 직매 등의 옥외에 사용됨 - 젤리타입의 충전재로 방수가 되도록 되어 있으며, 48심~288심의 많은 광섬유가 적용됨 - 피복재질 또한 PE를 적용하여 옥외 환경에 적용할 수 있도록 제조함 Cord 케이블 제품 4 - 단거리용으로 실내에 통신용 장비간의 광신호 전달을 주요 목적으로 사용 - 옥외에 사용되어지는 Loose Tube 케이블 끝단에서 장비와 연결하기 위한 중간 연결용 케이블로 사용되기도 함 - 케이블에 들어가는 광섬유 (Core)의 개수에 따라 1개인 경우 Simplex, 2개인 경우 Duplex 등으로 구분되기도 함 (2) 광통신사업의 전망 (가) 산업의 잠재성 디지털화된 정보를 전달하고 활용하는 스마트기기 확산과 영상, 방송, 가상/증강현실 등 데이터 콘텐츠의 진화로 인하여 고품질 비디오 전송, 실시간 스트리밍, 클라우드 서비스, 소셜미디어 등 대용량 데이터 서비스가 급격히 증가함에 따라 통신트래픽이 폭증하고 있습니다. 글로벌 IP 트래픽은 최근 예측에 따르면 2017년 연간
무송지오씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

1.5ZB에서 향후 5년간 연평균 26%의 성장률로 3배이상 증가하여 2022년 4.8ZB에 도달할 것으로 전망됩니다. 2019년 광통신 관련 세계시장은 약 1,048억불이며, 2019년부터 2025년까지 CAGR 6.9% 성장할 것으로 보임. 2025년의 시장 규모는 약 1,565억불이 될 것으로 예측됩니다. 표. 광통신 관련 세계시장 규모 (단위:백만불) 대분류 중분류 (실적) (전망) (예측) (예측) (예측) (예측) (예측) (예측) CAGR 광통신 광융합연결부품 광융합연결시스템 합계 * 출처 : 2019 광통신 관련시장 총조사, 후지키메라, 1$=100￥ 초고속정보통신 수요가 확대되면서 가입자망까지 광케이블로 대체되고 있어 프리미엄급 네트워크 구축을 위한 새로운 투자가 활발히 진행되고 있습니다. 또한, 스마트폰 보급 확산과 IPTV 등 다양한 디지털 멀티미디어 기기의 보급에 따라 광통신 인프라 보급은 확대되는 추세이며, LTE 및 5G서비스가 본격화됨에 따라 고성능 데이터 케이블과 광케이블을 기반으로 한 차세대 통신망 수요가 크게 증가하고 있습니다. 광케이블 시장은 광대역 인터넷과 모바일 네트워크의 발전함에 따라 성장세를 같이 하고 있습니다. 다양한 국가별 및 지역별 발전단계에 따라서 장거리, 메트로, FTTx, CATV 및 모바일 네트워크 애플리케이션 등이 혼합되어 적용되고 있습니다. 2017년 광케이블 총 사용량이 492,874,000 fibre-km, 2018년에는 512,233,000 fibre-km로 증가 추세였으나, 2019년 478,225,000 fibre-km, 2020년 471,216,000 fibre-km로 생산량과 수요량이 감소한 상황입니다. 전체 광케이블 시장의 약 57%를 차지하고 있던 중국의 성장률 둔화(광케이블 재고 과다, 가격하락) 및 코로나19로 인한 세계 경제위기 등의 원인으로 전년 대비 -1.5%를 기록하였습니다. 그러나 5G Network, ICT융합(IoT, 스마트그리드, 스마트시티), 대규모 데이터센터 구축 등 4차 산업혁명의 환경변화에 발맞추기 위해서는 광통신망 수요가 지속적으로 증가되어야 할 필요성이 있으므로 2021년부터는 광통신 분야의 성장 모멘텀이 강화될 것으로 기대됩니다. (나) 주력제품에 대한 평가와 발전방향 인터넷 통신용량이 메가(Mega) 급에서 기가(Giga) 급으로 패러다임이 변화함에 따라 통신시장에서는 구리선을 광케이블로 교체가 필요하여 광케이블 수요는 계속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 무송지오씨㈜는 높은 수준의 케이블 구조, 설계 피복 및 보강 재료의 선정과 공정 기술력을 기반으로 세계 광케이블 수요를 충족할 수 있는 생산 능력을 확보하고 있으며 고객의 다양한 요구를 만족시켜 국내외 광케이블 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다. 기존의 광케이블은 온도, 압력, 습도 등 옥외의 열악한 환경으로부터 광섬유를 보호하기 위해 과중한 외장 및 피복을 처리하기 때문에, 광케이블의 중량과 부피가 크고 유연성이 떨어질 뿐만 아니라 단말처리 작업에 많은 시간이 필요하다는 단점이 있습니다. 무송지오씨㈜의 주력 제품인 FTTx용 Drop cable은 기존 제품에 비해 중량과 부피를 획기적으로 줄여서 가입자 댁내 설치 시 대두되었던 설치공간문제를 해결하였고 광섬유 접속 시 시간과 비용을 대폭 절감하였으며 가입자 댁내에서 손쉽게 단말 처리가 가능한 제품입니다. 그리고 최근에 개발하여 주력제품이 된 Dry type Loose tube cable은 기존에 방수와 광심선 보호를 위해 적용되던 Jelly 대신 방수실 또는 방수파우더를 적용하여 제품의 중량을 대폭 줄여 포설시 취급용이성을 확보하였고 설치 이후 Jelly에 의한 2차적인 품질불량 문제를 원천적으로 개선하여 고객들로부터 큰 관심과 호응을 받고 있습니다. 국내시장뿐만 아니라 해외 시장에서도 경쟁우위를 선점하기 위하여 지속적인 연구개발을 통해 고객만족을 최우선으로 하는 제품을 개발하고 제품인증 및 빠른 납기 적시성 등을 통해 선진국 시장(미국, 프랑스, 스페인) 신흥국 시장(인도네시아, 멕시코, 아프리카
무송지오씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

등) 등 주요 6개국 이상을 목표로 하여 광케이블 수출을 점차 확대해 나아갈 예정입니다. 나. 회사의 현황 (1) 시기별 사업 현황 구분 주요 사업전략 및 성과 성공 요인 분석 창업단계 (‘01∼’03) － 글로벌광통신 설립 (2001.03.03) － 북구월출동 공장착공(2001년,500평 규모) － 압출기 2라인 구축 및 UL 인증 획득 － 수출 유망 중소기업 인증 － 부품소재전문 기업 인증 － 벤처기업상 수상 (광주광역시) － Niche Market 발굴 및 초기 진출을 통한 시장 선점 － 광케이블 인증을 통한 시장 신뢰성 확보 시장진입 단계 (‘04∼’06) － 생산라인 증설 (압출기 2라인 증설) － 광기술 연구소 설립 － FTTH용 광케이블 개발 － 화재 감지시스템 개발 － 매출 60억 원 달성 － 생산 라인 증설을 통한 성장 기반 마련 － 신규 제품 지속 개발을 통한 제품 포트폴리오 다각화 성장단계 (‘07∼’10) － 현 공장 착공 (3,300평) － 압출기 9라인 설비 구축 (총13개 라인) － 국제광산업전시회 산업자원부장관상 수상 － 부품소재 신기술 기업상 수상 (광주광역시) － 백만불 수출의 탑 수상 (2009, 무역협회) － 광부품 설비 구축을 통한 신규 사업 진출 － 200억원 매출 달성 － 지속적 R 투자를 통한 원천 기술 확보 및 기술 경쟁력 강화 － 생산 설비 증설을 통한 해외 시장 진출 기반 구축 안정화 단계 (‘11∼’16) － 광주 테크노 파크 10대 유망기술선정 (NIR 분광기) － 국제광산업전시회 지식경제부장관상 － 국제광산업전시회 대통령상 수상 － 인도네시아 현지 영업법인 GOC-I설립 － 인도네시아 국영 기업인 INTI와 합작 생산 법인 INTI-GOC 설립 － 인도네시아 광 네트워크 사업 수주 (5~7년 약 5천억 원 규모) － 광부품 사업시작으로 P-Cube 지분 인수 － 수질센서 사업화 (LG CNS) － 5백만불 수출의 탑 수상 － 5백만불 수출의 탑 수상(2012년 12월) － LS전선 및 대한광통신과OEM 납품계약 － 해외현지법인 제조공장 가동 － 인도네시아, 중국 사업 본격 진출 － 천만불 수출의 탑 수상(2015년 12월) － 대한민국 기술대상 대통령 표창 수상(2015년 12월) － 지오씨(주)로 상호변경(2016년 9월) － 광 응용 제품 개발을 통한 기술 경쟁력 제고 및 사업 다각화를 통한 신성장동력 발굴 － 해외 현지 생산 및 영업 법인 설립을 통한 원가 절감 및 주변국 진출을 위한 기틀 마련 － World Class 300 기업선정(2017년 4월) － 차세대 세계일류상품 선정(2017년 11월) － 2천만불 수출의 탑 수상(2017년 12월) － 스마트공장 시스템 구축 － 프랑스 법인(TELGO) 설립(2018년 9월) － 3천만불 수출의 탑 수상(2018년 12월) － 우즈베키스탄 현지법인 설립(2019년 10월) ― 광주 북구 연제동 1032 유형자산 양수결정(2020년 10월) － 국가생산성대회 산업포장 수상(2021년 11월) － 대한민국 ICT대상 ICT혁신 해외진출부문 대상 수상(2021년 11월) － 국내 및 해외 법인 설비 구축을 통한 세계시장 진출 2. 주요 제품 및 서비스 무송지오씨㈜의 주력 제품인 광케이블은 Indoor/Outdoor cable, FTTx용 Drop cable, Loose tube cable 등이 있고 새롭게 개발중인 제품은 Micro Sheath cable, Special cable(해킹방지용, 원전용, 소방용, 자동차용, 광전복합케이블) 등이 있습니다. Indoor/Outdoor cable은 17개 제품군으로 분류할 수 있고, 대표적인 제품으로는 Furcation Tube, Tight buffered fiber, cord cable, Distribution cable, Breakout cable 등이 있으며, 국내 Indoor/Outdoor cable 시장의 약 50%를 점유하고 있습니다. FTTx cable은 14개 제품군으로 분류할 수 있고, 대표적인 제품으로는 Drop cable, Fig-8 type
무송지오씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

cable, Air Blown fiber, Air Blown Micro Cable, Buffer type Central Loose tube cable, Rectangle type 옥내외용 cable 등이 있으며, 국내 FTTH 시장의 약 40%를 차지하고 있습니다. Loose tube cable은 16개 제품군으로 분류할 수 있고, 대표적인 제품으로는 Duct Loose tube cable(SJSA, Non-metallic), Direct Buried Loose tube cable, ADSS cable, Fig-8 type Loose tube cable, Armored Central Loose tube cable, PIMC Micro-duct tube 등이 있으며, 국내 Loose tube cable 시장의 약 10%를 차지하고 있습니다. 광케이블의 핵심 기술은 광케이블 구조설계 기술과 공정기술을 확보하는 것이라고 할 수 있으며, 해외사업을 본격화하면서 다양한 외부 환경 및 자극에서도 성능 저하가 발생하지 않는 광케이블을 생산하기 위한 기업만의 노하우를 갖는 피복재료 배합 기술이 매우 중요합니다.무송지오씨㈜의 광케이블 세경화 기술은 업계 최고 수준이며, 이에 따라 지속적으로 광케이블 경량화 및 세경화를 시도함으로써 광케이블의 가격경쟁력 제고 및 광케이블 설치 및 유지비용 절감을 실현하였고, 사용자의 편의성을 크게 증진시키는 방안으로 개발을 진행하고 있습니다. 핵심기술 제품군 대분류 중분류 소분류 Outdoor케이블 Indoor 케이블 Drop 케이블 발전소용 특수 케이블 광케이블 제품군 공정기술 광케이블 공정표준화 기술 ⊙ ● ⊙ ⊙ 치공구 및 기계장치 설계 기술 ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 설계기술 광케이블 피복 재료 배합 기술 ⊙ ○ ○ ⊙ 광케이블 구조설계 기술 ○ ○ ○ ● 광케이블 경량화 / 세경화 기술 ○ ⊙ ○ ● Hybrid Cable 제작 기술 ○ 주) ⊙ 제품의 핵심기술, ○제품의 응용기술, ●제품의 생산기술 등 가. 미래 신규 제품 핵심기술 보유현황 무송지오씨㈜는 미래 신사업 창출을 위해서 수질센서 및 분광센서 관련 원천기술을 확보하였고, 본 기술들을 적용한 광학식 수질센서, TRO 센서, 빈산소수괴 모니터링 시스템, VIS분광기, VIS/NIR분광기, CWDM분광기, NIR 분광기, 치아 측색용 분광기, 무채혈 혈당 측정기 등 다양한 제품들을 개발하고 있습니다. 향후 본 제품들에 관한 연구를 지속적으로 수행하여 환경센서 사업분야와 바이오센서 사업분야로 사업영역을 확대하여 나갈 계획입니다. 광학식 수질센서는 국내에서는 최초로 개발이 진행되는 제품으로 전기화학식 센서에 비해 제품의 life time이 길고, 환경적인 영향이 없이 고신뢰성을 유지할 수 있어 관리에 대한 노력 및 비용을 최소화 할 수 있는 제품입니다. 첫 번째, 미래 핵심기술은 자체 개발한 광학식 수질센서 기술로 수질의 용존산소, 산도, 탁도 등을 실시간으로 모니터링 할 수 있습니다. 현재 당사는 용존산소를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 원천 기술을 확보하여 해수와 담수 등 다양한 수질 환경에서 시험을 거쳐 신뢰도를 높이고 있으며, 실제 상하수도처리장, 양식어장 등에 활용하여 좋은 성과를 얻고 있는 중입니다. 그리고 다양한 수질 측정항목에 대해서도 광을 접목한 센서를 개발할 예정입니다. 두 번째, 미래 핵심기술은 분광기 관련 원천기술로 개발된 분광(Optical Spectrometer)기술은 비파괴 방식으로 고속, 정밀하게 물질을 분석할 수 있어서 그 활용 범위가 광범위합니다. 분광기 원천 기술을 활용하면 다양한 기능을 부여할 수 있는 분광센서 제품들을 개발할 수 있습니다. 무송지오씨㈜는 광부품 기술의 고도화를 통해 초소형 분광계를 구현할 수 있는 기술을 확보하였고, 이를 통해 모바일 기기(스마트 폰, 패드 등)와의 결합을 통해 높은 수준의 분석 정보를 획득하여 사용자에게 제공할 수 있습니다. 또한, 지속적인 모니터링 기능을 제공하기 위한 다양한 분석 알고리즘 개발을 통해 산업, 환경, 의약 등 전 분야로 응용분야를 확대해 나갈 계획입니다.
무송지오씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

핵심기술 제품군 대분류 중분류 소분류 수질 센서 빈산소수괴모니터링 분광기 분광센서 당도/혈당측정기 광응용 센서 제품군 데이터 분석 기술 측정 데이터에 대한 실시간 모니터링 기술 ○ ○ ○ ○ 대용량 Data 관리 기술 ○ 센서 결과에 대한 데이터 분석 알고리즘 기술 ○ ○ ⊙ ⊙ 제품 공정기술 광학센서 패키징 기술 ● ● ● 제품설계기술 분광기용 광학계 (회절격자, 미러) 소형화 기술 ● ● 센서용 형광 membrane 및 형광물질 제작 기술 ⊙ ⊙ 센서 제조기술 ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 제품 소형화기술 광학센서 소형화 기술 ● ● ● ⊙ ● 통신기술 CDMA를 이용한 데이터 전송기술 ○ ○ ○ ○ 주) ⊙ 제품의 핵심기술, ○제품의 응용기술, ●제품의 생산기술 등 나. 목표시장 규모 및 성장성 현황 및 전망 > (단위: 억원) 목표시장 연도별 시장규모 성장률 (%) 광케이블 제품군 국내 인도네시아 유럽 남미 소계 광부품 제품군 국내 인도네시아 중국 소계 능동형 광케이블 국내 광센서 제품군 국내 주) 원-달러 환율은 향후 1,210원 선을 유지할 것으로 가정 (가) 광케이블 제품군 성장성 무송지오씨㈜는 광섬유 공급사로부터 광섬유를 공급 받아 가공하여 국내외 광케이블 시장에 공급하고 있으며 현재의 FTTH용 광케이블 중심 사업구조에서 향후 특수용 광케이블(해킹방지용, 원전용, 소방용, 자동차용 등)로 제품 포트폴리오를 확대하여 발전시켜 나갈 계획입니다. 특히, 가정 내 스마트 TV, Home Automation, UHDTV 등 데이터의 고속화, 대용량화로 인해 고속 인터넷의 수요가 지속적으로 증가할 뿐만 아니라 특수용도의 통신 제품들에서도 구리선에서 광케이블로 전환이 빠르게 진행될 것이며 향후 광케이블 분야의 시장성장성은 높을 것으로 예상됩니다. 또한 FTTH 사업과 함께 최근에 광통신 사업에 가장 큰 이슈인 차세대 무선통신인 5G의 등장으로 광케이블의 수요가 많이 증가할 것으로 예상됩니다. 국내외 이동통신 및 5G 시장 전망(출처:한국전자통신연구원 2013) 5G 기반 융합 서비스(출처 : 삼정 KPMG 경제연구원) (나) 광부품 제품군 성장성 광부품인 PLC Splitter 시장은 2019년 1157백만불에서 2025년 1430.9백만불로 CAGR(2020~2025)까지 약 5.5%의 성장률을 보이고 있고 FTTH(Fiber to the Home) 사업의 활성화됨에 따라 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 최근 신규 통신 인프라를 구축하기 시작한 신흥국뿐 아니라 기존 구리선 중심의 통신 인프라를 광케이블로 교체하려는 선진국가의 FTTH 구축 추진으로 인한 수요 증가가 예상됩니다. 또한, ICT 산업 내 IoT 트렌드로 인해 통신 시설 및 장비에 대한 수요가 증가하면서 이러한 서비스를 제공할 수 있는 인프라 구축에 필수적인 분기용 광 부품인 Splitter, AWG, Fiber Array 등의 수요의 지속적인 증가 추세로 판단됩니다. 광부품은 광네트워크 장비뿐만 아니라 AOC, 메모리 테스트 장비 및 CPU와 메모리간 광연결(FTTP) 등 다양한 분야에서 활용 가능성이 있으며 향후에는 이를 만족시킬 수 있는 광집적 소자에 대한 개발이 예상됩니다. (다) 광응용 센서 제품군 성장성 전 세계 수질센서 시장은 연평균성장률(CAGR) 약 7%로 성장이 가속화될 것으로 전망되며 아시아 태평양지역과 유럽, 중동, 아프리카 지역에서 약 35% 성장이 예상됩니다. 수질센서시장의 핵심요인은 실시간으로 수질을 모니터링 하는 기술이 필요합니다. 그림. 전세계 수질센서 시장 규모 그림. 용존산소 센서 시장 수익 전 세계 용존산소센서 시장은 2017년 412.1백만달러로 평가되었으며, 2018년부터 2026년까지 7.36%의 연평균성장률(CARG)로 확대되어 786.4백만달러에 달할 것으로 전망됩니다. 2017년 광학식 DO센서가 시장점유율 1위를 차지했으며, 2018년부터 2026년까지 광학식 DO센서의 시장이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 용존산소센서의 시장은 아시아 태평양 지역의 시장이 빠른 속도로 확대되고 있습니다.
무송지오씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

세계 휴대용 분광기 시장규모는 2017년 1.29억 달러로 평가되며 2023년까지 21.5억 달러로 예상되며 CAGR(2017~2023)은 10.06%의 성장률이 전망됩니다. 아시아 태평양지역은 예측기간 중 가장 높은 연평균성장률로 성장할 것으로 예상되며 중국, 인도, 일본의 제약산업이 빠르게 성장하고 있습니다. 세계 근적외선 휴대용 분광기 시장규모는 2020년 852억 달러로 평가되며 2028년까지 1,230억 달러로 예상되며 CAGR(2020~2028)은 약 4.82%의 성장률이 전망됩니다. 그리고 국내시장규모는 2020년 45억 규모이고 2028년 65억 규모로 성장이 예상됩니다. 센서 산업은 칩, 패키지, 모듈, 시스템의 단계를 거쳐 대부분의 산업에 활용되고 있으며, IoT 확산에 따라 산업적 활용도는 폭발적으로 증가할 전망이고 기술집약적 분야로 높은 기술 장벽을 가지므로 신규시장 진입이 어렵다는 특징이 있습니다. 현재 센서기술 분야에서 세계 시장을 주도하고 있는 일본, 미국, 유럽 등 선진국과 비교할 때 우리나라는 미흡한 수준이나 무송지오씨㈜는 광학센서 및 분광센서 관련 원천기술을 확보하였고 본 기술을 적용한 다양한 환경 및 바이오 측정용 센서와 모듈의 개발을 통해 스마트폰과 같은 모바일 앱을 적용한 제품들이 고객들로부터 큰 관심을 받고 있습니다. 향후 센서 신호처리 및 제어 기술을 확보를 통하여 더 많은 서비스를 제공할 계획에 있으며 소비자의 안정성 및 편의성 등 요구사항이 증가됨에 따라 성장가능성이 매우 큰 분야임을 알 수 있습니다. 특히, 광계측 및 센서가 적용되는 분야는 자동차, 모바일기기, 로봇, 환경, 국방/보안, 의료기기, 가전기기, 산업/계측기기 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 센서적용산업(출처 : 중소중견기업 기술로드맵 2016) 다. 시장 경쟁력 (가) 시장 경쟁력 수준 국내 FTTH 시장이 거의 마무리되는 시점인 2000년대 초반, 광케이블 산업 내 과잉투자와 주요 통신업체의 설비투자 둔화로 인해 광케이블 제조업체들이 시장에서 많이 철수하였고, 무송지오씨㈜를 포함하여 혜성CNC, 씨티네트웍스, TMC 등 4개 업체만 계속적으로 사업을 영위하고 있습니다. LS전선, 대한광통신 등 국내 메이저 케이블 제조업체들은 대량생산이 가능한 옥외용 광케이블만을 제조하고, 다품종 소량 생산으로 인해 생산 효율성이 떨어지는 옥내용 및 FTTH용 제품은 대부분 외주를 통하여 국내시장에 공급하고 있습니다. 2000년대 후반부터 통신망 고도화 작업을 위한 교체 및 해외 FTTH 사업이 활성화되고 있으나, 초기 설비투자비용, 기술 노하우 확보, 품질만족 및 제품인증 등으로 인한 진입장벽이 높아 기존 업체들이 광케이블 사업을 이끌어갈 것으로 전망됩니다. 경쟁사 현황> 회사명 혜성CNC 씨티네트웍스 TMC 설립년도 주요제품 광케이블 제조 광케이블 및 광부품 선박용전선, 광케이블 회사소개 24년간 FTTH 광케이블 제조로 인한 제작노하우 보유, 신규시장으로 인도네시아, 일본, 멕시코, 에콰도르 등에 FTTH케이블 시장진출 FTTH케이블 및 LTE기지국용 Hybrid케이블 제작. 중동, 유럽, 동아시아 포함 20개국 FTTH 및 기지국 Cord케이블 시장진출 선박 및 해양플랜트를 중심으로 한 케이블이 중심사업이며, 철도용 광케이블 등을 개발진행중에 있음 출처) 당사 연구자료 당사는 다년간 국·내외 여러 FTTH 사업 수주 경험과 광기술연구소를 중심으로 한 끊임없는 광케이블 기술 개발을 바탕으로, 기술력뿐만 아니라 브랜드 인지도, 서비스에서도 국내·외 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 현재 해외 사업중 인도네시아 및 우즈베키스탄 사업이 큰 폭의 성장세를 보이고 있으며, 해외 대기업들과 경쟁을 하고 있습니다. 경쟁사 현황> 회사명 점보 화웨이 타이코 소속국가 인도네시아 중국 중국 미국 주요제품 옥외용 케이블 장비 및 악세서리 옥내외용 케이블 장비 및 악세사리 점유율 회사소개 인도네시아에서 가장 큰 광케이블 업체로 현재 양쯔와 Fiber Tower 사업 추진중 세계적인 회사로 통신시장의 System을 공급하는
무송지오씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

회사임. 광케이블은 제조공장이 없이 OEM으로 매출진행 중국의 4위 광케이블 업체로 광섬유 및 광케이블 제조 업체임 세계적인 회사로 통신시장의 System을 공급하는 회사임. 광케이블은 제조공장이 없이 OEM으로 매츨진행 출처) 당사 연구자료 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 제 품 명 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액 제 품 설 명 광섬유 케이블 2001년도 GOC - 각 가정이나 빌딩 등에 배선반에서 배선반을 연결하는 광케이블 기타 2001년도 GOC - 스플리터 및 광부품 및 광응용 제품 등 기타 합계 나. 원재료 현황 (단위 : 백만원, 천USD ) 매입유형 품 목 구 분 2020년 2021년 2022년 원재료 FIBER 국 내 수 입 ($3,544) ($4,293) ($4,055) 소 계 ($3,544) ($4,293) ($4,055) 수 지 국 내 수 입 ($352) ($525) ($223) 소 계 ($352) ($525) ($223) 아라미드 얀 국 내 수 입 ($1,688) ($2,978) 소 계 ($1,688) ($2,978) 원재료합계 국 내 수 입 ($3,896) ($6,506) ($7,256) 소 계 ($3,896) ($6,506) ($7,256) 부재료 강선 국 내 수 입 ($136) ($359) ($280) 소 계 ($136) ($359) ($280) 보빈 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 ($1,366) ($1,768) ($1,341) 소 계 ($1,366) ($1,768) ($1,341) 부자재합계 국 내 수 입 ($1,366) ($2,127) ($1,621) 소 계 ($1,366) ($2,127) ($1,1621) 상품 (3자무역) 국 내 수 입 소 계 외주가공비 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 ($5,262) ($8,633) ($8,877) 합 계 ($5,262) ($8,633) ($8,877) 다. 원재료의 제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제 2020 년 (제 20 기) 광섬유케이블 FIBER 수 지 아라미드 얀 기타 계 제 2021 년 (제 21 기) 광섬유케이블 FIBER 수 지 아라미드 얀 기타 계 제 2022 년 (제 22 기) 광섬유케이블 FIBER 수 지 아라미드 얀 기타 계 라. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, USD ) 사업연도 품 목 2020년 2021년 2022년 FIBER (원/km) 국 내 수 입 ($10.92) ($9.38) ($10.57) 수지 (원/kg) 국 내 수 입 ($3.40) ($2.97) ($5.34) 아라미드얀 (원/kg) 국 내 수 입 ($20.90) ($24.15) 주1) 가격산출기준 : 총매입금액 / 총매입수량(총매입중량) 마. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 생산설비 또는 인력부족으로 단시간 또는 간헐적으로 사내 생산이 어려운 제품에 대해 외주 생산관리를 통한 생산비용 절감, 납기단축을 주목적으로 외주생산을 하고 있으며, 제품 생산기술 및 품질향상 관련 업무지원을 통해 가격 경쟁력 확보 및 고객 만족도 실현을 최우선으로 생산을 진행하고 있습니다. 외주생산의 경우는 일반적으로 두 가지 경우가 있는데, 첫 번째 경우는 당사의 주력제품인 케이블을 가공(커넥터 부착)을 하여 납품하는 완제품을 의뢰를 받는 경우가 있고, 두 번째 경우는 해외 및 국내의 케이블 프로젝트 진행시 일괄구매(TURN KEY) 방식의 물량을 수주한 경우 당사의 주력생산품 외에 유사한 종류의 광케이블을 포함하여 수주하였을 때 협력사를 통한 외주가공을 통해서 최종 납품을 하는 경우가 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 백만원 ) 사업년도 외주내용 외주금액 외주비중 2020년 (제20기 ) (주)아이브이엠 : 광케이블 하네스 가공 기타 2021년 (제21기 ) (주)지오티 : 임가공 용역 (주)아이씨텍 기타 2022년 (제22기 ) 형동산업 (주)아이씨텍 기타 생산설비에 관한 사항> 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : km ) 제 품 구
무송지오씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

분 2020년 (제20기) 2021년 (제21기) 2022년 (제22기) 광섬유 케이블 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 백만원 ) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기상각(손상차손) 기말 가액 비고 증가 감소 토 지 광주 공시지가 건 물 광주 구축물 광주 기계장치 광주 차량운반구 광주 비 품 광주 시설장치 광주 건설중인자산 광주 금융리스자산 광주 주) 현재 회사의 자산을 담보로 제공한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 장부가액 담보설정금액 채권자 비 고 토 지 신업은행 기업은행 외 차입금담보 건 물 시설장치 기계장치 합 계 (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원 ) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 생산라인 증설 제품생산 이엔비엔지니어링 OTDR 측정장비 생산라인 증설 제품생산 생산라인 증설 제품생산 생산라인 증설 제품생산 PAYOFF 생산라인 증설 제품생산 PECVD 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 PCT 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 Oven #1 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 Oven #2 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 DI SYSTEM 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 보조압출기 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 YARN 연선기 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 잉크젯 인쇄기 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 콤프레샤 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 OTDR 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 광섬유착색기 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 50MM 광케이블 제조설비 #1 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 50MM 광케이블 제조설비 #2 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 SACVD 생산라인 증설 제품생산 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 피큐브(주) 생산라인 증설 제품생산 피큐브(주) Ax350iHD 백색인쇄기 생산라인 증설 제품생산 도미노코리아주식회사 마스크기계(렌탈) 생산라인 증설 제품생산 유로메디칼 생산라인 증설 제품생산 도미노코리아주식회사 생산라인 증설 제품생산 생산라인 증설 제품생산 생산라인 증설 제품생산 생산라인 증설 제품생산 생산라인 증설 제품생산 생산라인 증설 제품생산 생산라인 증설 제품생산 생산라인 증설 제품생산 마스크기계 ty1000 10대 생산라인 증설 제품생산 (주)무송엘티씨 마스크 콤프레샤(ATLAS), 주변기기 생산라인 증설 제품생산 스마트에어 마스크 흡착식드라이어 추가 생산라인 증설 제품생산 스마트에어 마스크 콤프레샤설치공사(배관,덕트 외) 생산라인 증설 제품생산 스마트에어 마스크설비 전기케이블 생산라인 증설 제품생산 (주)서울전기조명 고무줄결속기 생산라인 증설 제품생산 한솔피딩시스템 KF94용 EX-700+잉크젯 수평밴드실러 생산라인
무송지오씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

증설 제품생산 하이텍코리아 보조압출기 유휴설비 매각 (주)지오티 마스크포장기계 생산라인 증설 제품생산 (주)무송엘티씨 YARN 연선기 유휴설비 매각 (주)지오티 유휴설비 매각 (주)지오티 OTDR 유휴설비 매각 (주)지오티 YITAI 마스크패드초음파장치 외 생산라인 증설 제품생산 유휴설비 부분매각 유휴설비 매각 유휴설비 부분매각 유휴설비 매각 유휴설비 매각 (주)지오티 유휴설비 매각 (주)지오티 생산라인 증설 제품생산 INTI-GOC 콤프레샤 유휴설비 매각 (주)지오티 유휴설비 매각 (주)지오티 유휴설비 매각 (주)지오티 유휴설비 매각 (주)지오티 SACVD 유휴설비 매각 (주)지오티 유휴설비 매각 피큐브(주) 50MM HEAD NECK 신규가공 외 4건 생산라인 증설 제품생산 주안기계제작소 70MM 실린더 신규가공 외 2건 생산라인 증설 제품생산 주안기계제작소 생산라인 증설 제품생산 INTI-GOC 건물(첨단연신로293, 프로맥) 건물취득 다. 제품별 생산공정도 공정도 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원, 천USD, km) 매출 유형 부 문 2020년 (제20기) 2021년 (제21기) 2022년 (제22기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 상품 케이블 수 출 ($942) ($5,305) ($269) 내 수 소 계 ($942) ($5,305) ($269) 기타 수 출 ($542) 480($378) 내 수 소 계 ($542) 480($378) 제품 케이블 수 출 ($33,862) ($25,523) ($17,794) 내 수 소 계 ($33,862) ($25,523) ($17,794) 기타 수 출 ($116) 내 수 소 계 ($116) 합 계 수 출 ($34,631) ($30,944) ($18,441) 내 수 합 계 ($34,631) ($30,944) ($18,441) 주) 기타 부문은 스플리터 등 광부품 및 광응용 제품의 매출로 구성되어 있으며, 수량은 개수와 km가 혼합되어 있어 수량을 기재하기 부적합합니다. 나. 판매에 관한 사항 (1) 판매조직 구분 총원 임원 부장 차장 과장 대리 주임 사원 인원수 (명) (2) 판매경로 (단위 : 백만원, 천USD ) 매출유형 품목 구분 판매경로 매출액 비중(%) 상품 케이블 국내 직접판매 해외 직접판매 관계회사 ($269) 기타 국내 직접판매 해외 직접판매 관계회사 ($378) 소계 ($647) 제품 케이블 국내 직접판매 해외 직접판매 관계회사 기타 국내 직접판매 해외 직접판매 관계회사 소계 ($17,794) 합계 (3) 판매전략 (가) 시장확대 전략 방향 제품명 제품 구분 목표 시장 시장 구분 마켓 포지셔닝 설정(시장확대 전략방향) 광케이블 현제품 한국 경쟁 시장 마 켓 포지셔닝 - 국내 FTTH 광케이블 시장 선도 업체로 위치 공고화 - 우수 개발능력을 통한 신제품 개발로 신시장 선점 시장확대 전략방향 - 생산공정 개선을 통한 지속적인 가격 경쟁력 우위 확보 - KT, LG U+ 등 기간 통신사들과의 지속적 협력을 통한 고객과의 우호적인 관계 지속 - 신규개발 케이블을 통한 국방분야 신시장 선점 인도네시아 신규 시장 마 켓 포지셔닝 - 인도네시아 내 광케이블 시장 선도업체 위치 확보 시장확대 전략방향 - 공정개선을 통한 가격 경쟁력 우위 확보 - 국영통신사인 Telkom Indonesia와의 전략적 협력을 통한 안정적 시장 확보 - INTI-GOC의 생산비중 확대를 통한 앞으로 예상되는 무역 장벽 극복 유럽 경쟁 시장 마 켓 포지셔닝 - 오랜 국내 FTTH 광케이블 수주 경험으로 얻어진 고품질 제품 및 수준 높은 서비스를 바탕으로 유럽 주요국가 내 FTTH 광케이블 시장 성공적 진입 및 인지도 확보 시장확대 전략방향 - CE 획득을 통한 유럽 내 품질 공인 인증 - 각 지역의 품질 규격 및 사후 서비스를 즉각 대응할 수 있도록 유럽 내 GOC 사무소 운영 남미 신규 시장 마 켓 포지셔닝 - 중·남미 주요국가 FTTH 광케이블 시장 성공적 진입 및 입지 공고화 시장확대 전략방향 - 공정개선을 통한 가격 경쟁력 확보 - 남미의 영업 네트워크를 가지고
무송지오씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

있는 국내 상사와 함께 시장 개척 광부품 신제품 국내 신규 시장 마 켓 포지셔닝 - 트랜시버 PLC 및 광 one-chip solution 분야 국내시장 선도 공급업체 발돋움 시장확대 전략방향 - 광주 내 광부품 생산업체와의 기술 및 판매 제휴를 통해 기술력 및 고객 확보 중국 신규 시장 마 켓 포지셔닝 - 글로벌 EMS(Electronics manufacturing services) 주요 광부품 공급자로서 발돋움 시장확대 전략방향 - 글로벌 수준의 제품 기술력 및 가격 경쟁력 확보 - HZ-GOC를 중심으로 중국인 FAE를 육성하여 EMS 업체의 요구사항을 제품에 즉각 반영 현제품 인 도 네시아 신규 시장 마 켓 포지셔닝 - 인도네시아 내 Splitter, Fiber Array 시장 선도업체 위치 확보 시장확대 전략방향 - 공정 개선 및 해외 기지 생산을 통한 가격 경쟁력 우위 확보 - 국영통신사인 Telkom Indonesia와의 전략적 협력을 통한 안정적 시장 확보 광응용 센서 신제품 국내 신규 시장 마 켓 포지셔닝 - 국내 환경센서 시장 개척 및 선두업체로 포지셔닝 - 국내 바이오센서 시장 개척 및 선두업체로 포지셔닝 시장확대 전략방향 - 센서의 정확성과 신뢰성을 국제수준으로 개선 - 환경 관련 연구기관 및 의료기관과의 전력적 제휴를 통한 데이터 및 고객 조기 확보 - Open WSN 등 플랫폼 개발을 통한 부가가치 창출 (나) 시장 확대 세부 전략 목표시장 단계 세부전략 광케이블 단기 (‘14~’16) - 직수출 중심의 해외 사업에서 합작 법인 설립을 통한 해외 사업 확장 및 시장 경쟁력을 확보하기 위한 통신사 인증 획득 - 생산 공정 표준화 및 지속적 효율화를 통한 가격 경쟁력 제고 중기 (‘17~’18) - 인도네시아 생산 거점을 중심으로 관세 및 진입 장벽이 낮은 ASEAN 국가로 진출 및 전략적 파트너 발굴을 통한 영업력 및 사업 기반 확보 장기 (‘19~’23) - 유럽 시장 품질 공인 인증인 CE 획득을 통한 선진국 시장 진출 - 중국 생산 법인 내 생산 시설 증축을 통한 가격 경쟁력 확보 및 유동적 수요에 대응할 수 있는 생산 능력 확보 - 현지 FTTH 사업 및 케이블 시장 정보를 수집하고 기민하게 대처하기 위한 현지 영업 법인 설립 및 Agency와의 제휴를 통한 글로벌 영업망 강화 광부품 단기 (‘14~’16) - 8인치 웨이퍼 양산을 통한 수율 향상 및 Splitter Module 가격 경쟁력 제고 - 중국 합작 법인에 웨이퍼 공급을 통한 고정적인 매출 확보 - AOC 필수 부품인 Transceiver PLC 개발 완료를 통한 기술 경쟁력 확보 및 AOC 자체 개발/생산을 위한 기반 마련 중기 (‘17~’18) - 해외 FTTH 시장을 Target으로 광케이블 제품군 수출시 동반 수출을 통한 신규 시장 진출 - One-Chip Solution을 통한 원가 혁신 및 One-chip 기반 차세대 제품 개발 - GOC 본사 영업망 및 중국 법인을 통한 중국 대형 모듈 제조사 대상 영업/마케팅 강화 및 이를 통한 매출 증대 장기 (‘19~’23) - 중국 법인 합작파트너의 영업력을 통해 Transceiver PLC의 실수요자이자 중국 내 최대 규모 EMS/ODM 업체인 FoxConn, Plexus, Sanmina SCI을 Target으로 중국 시장 내 점유율 확대 광응용 센서 단기 (‘14~’16) ?환경센서 - 형식승인이 필요 없는 양식장에 센서 공급을 통한 초기 시장 진입 및 갯벌, 염색공단, 양식장 등 다양한 환경에서의 테스트베드 구축을 통한 신뢰성 확보 - 다양한 수질 센서 제품군 개발 및 수질 관련 기관 및 업체와 접촉을 통한 당사의 제품 홍보 및 본격적 시장 진입 - 대윤계기산업 등 국내 환경센서 업체와의 제휴를 통한 영업망 강화 및 제품 포트폴리오 강화 ?분광센서 - 분광 센서의 경우 국내 대기업과 제휴하여 기술 개발을 통한 안정적 수요처 확보 및 제품 포트폴리오 다각화 중기 (‘17~’18) ?환경센서 - 광센싱 기술을 활용한 멀티솔루션으로서의 환경 센서 개발 - 시장 진입
무송지오씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

본격화를 위한 영업 조직 재정비 및 각 센서별 형식 승인을 득한 후 국가나 지방자치단체에서 운영하는 수질관리시스템에 각 센서 공급 ?분광센서 - 바이오, 농업, 의료, 환경 등 다양한 범위에 적용 가능한 분광센서 개발 ?센서 제품군 공통 - 대기업 중심의 고객 확보 및 이를 Credential로 활용하여 센서 시장 내 당사 제품에 대한 신뢰성 확보 - 적극적 미디어 홍보 및 ATL 마케팅을 통한 제품 인지도 확보 - 공공 기관 고객 기반 및 대기업을 위시로 한 민간 고객 확대 장기 (‘19~’23) ?센서 제품군 공통 - 기술 고도화를 통한 글로벌 수준의 정확성을 갖춘 센서 개발 및 해외 시장 진출 준비 - Open WSN 기술을 통한 센서의 플랫폼화 구현 및 선도적 광센서 특화 기업으로서의 마케팅 전략 수립 (다) 최근 3년간 시장확대 성과 매출 성과> (단위 : 백만원) 현 재 주력시장 연도별 변화 한국 인도네시아 남미 유럽 기타 합계 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 광섬유케이블 92.66km 92.66km 광섬유케이블 160km 160km 광섬유케이블 46.7km 46.7km 우즈벡원자재 113,091kg 113,091kg 우즈벡원자재 광섬유케이블 3,180km 3,180km 광섬유케이블 1,052km 1,052km 광섬유케이블 3,541km 3,541km 광섬유케이블 768km 768km 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 당사 재무상태에 중대한 영향을 미칠만한 사항으로서 본 공시서류에 기재된 사항 외에 당기와 전기 중에 경영상의 주요계약이 체결된 바 없습니다. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2020년 (제20기) 2021년 (제21기) 2022년 (제22기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발실적 순번 연구과제 연구결과 및 기대효과 상품화 유무 및 그 내용 ① 사업명 : 경제협력권육성사업(산업통상자원부) ③ 과제명 : 혈관 내 혈압측정용 센서 시스템 개발 ④ 연구기관 주관 : 무송지오씨(주) 참여 : ㈜이노템즈, 성원메디칼㈜, 서울아산병원, ㈜지티랩 ① 연구결과 - 관상동맥 내 혈압의 모니터링을 위한 FFR센서 개발을 최종목표로 개발기술로 광섬유 압력 광센서, 혈관용 가이드 와이어, 관상동맥 혈압 측정 시스템 등이 있으며 개발된 FFR 시스템의 전임상 및 임상시험을 통해 사업화할 계획임. - 1차년도 연구성과는 FFR 시스템을 구성하기 위한 개별부품을 설계 및 제작을 통해 성능평가를 실시하고 상용화 기술을 통한 FFR 센서 시스템의 proto-type을 제작하였고, 특허출원 1건, 논문 2건 있음. - 2차년도 연구성과는 1차년도에 제작한 부품들을 패키징하여 실제 FFR 시스템을 만들고 인체모형 시험을 통한 최종 개발품의 컨셉을 확정함. - 3차년도에는 통합 FFR센서 시스템을 제작하고, GMP인증 심사를 신청한 상태임. ② 기대효과 - FFR 시스템의 수입대체효과가 발생하고 국산화 실현으로 세계시장 10% 선점 가능함. - 스텐트 및 카테터 산업과의 인프라 구축 가능함. - 다양한 광학센서 기술의 응용확대로 국내 관련산업과 연계를 통한 매출증대 예상됨. [상품화 준비중] 현재 통합 FFR 센서 시스템을 제작하고, GMP 인증심사를 신청한 상태임. GMP인증 획득 후KFDA(MFDS) 의료기기 허가(4등급) 심사를 진행할 계획이며, 인허가 획득을 통한 사업화를 추진할 예정임. ① 사업명 : 광산업 점프업프로그램(산업통상자원부) ③ 과제명 : 액세스 네트워크용 ITU-T G657 B3급 광섬유 개발 ④ 연구기관 - 주관 : 한국광기술원 - 참여 : 무송지오씨㈜ ① 연구결과 - ITU-TG657 B3규격을 만족하는 굽힘 둔감 광섬유 개발이 목표임. - 1차년도 연구성과는 ITU-T B3급 광섬유 특성 구현이 가능한 광섬유 구조 설계안을 도출하였고 단심 광케이블 제작공정
무송지오씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

및 신뢰성을 확보함. - 2차년도는 ITU-T B3급 광섬유의 시제품을 제작하고 상용화 제품과 비교평가를 하였고 비교적 만족할 만한 성과를 거둠. - 3차년도는 본 광섬유를 적용한 광케이블 제품의 개발 및 상용화하였고, 굴곡특성이 강화된 광섬유에 대한 기술을 한국광기술원으로부터 이전 받음. ② 기대효과 - 굴곡 특성이 우수한 광섬유기술은 통신용 제품뿐만 아니라 각종 광섬유 센서, 광섬유 레이저, 수동형 광부품 등에 적용 가능한 원천기술로 그 파급효과가 큼. [상품화 성공] ITU-T G657 B3규격의 광섬유를 적용한 Drop cable제품화에 성공하여 멕시코 C사에 약15억원 내외의 수출이 발생함. ① 사업명 : 혁신형기술개발(중소기업벤처부) ③ 과제명 : 마이크로시스를 적용한 옥내외 겸용 광케이블 개발 ④ 연구기관 - 주관 : 무송지오씨㈜ ① 연구결과 - 유럽 FTTH 환경 맞춤형 제품인 옥내외 겸용 광케이블로 매우 세경(경량), 옥내외 겸용, 우수한 기계환경적 특성 확보, 나아가 많은 보강선재들의 정확한 위치 제어 등 매우 고난이도의 압출공정기술의 확보가 필요함. - 1차년도 연구성과는 0.9mm 마이크로시스 개발, 3.3mm 옥내용 광케이블 개발을 수행함. - 2차년도 연구성과는 6.0mm 옥내외 겸용 광케이블 제품을 개발하여 현재 상용화 수준의 제품화를 진행함. - 특허 출원 1건. ② 기대효과 - 유럽 맞춤형 FTTH 제품으로 개발과 동시에 수요기업에 판매가 가능함. - 다양한 구조의 통신용, 특수용 광케이블 개발에 본 기술을 접목하여 더 우수한 제품화 가능함. [상품화 성공] 제품화 및 사업화에성공함. 프랑스 T사에 약 30억원 내외의 수출 실적이 발생함. ① 사업명 : 수산실용화 사업(해양수산과학기술진흥원) ③ 과제명 : 양식환경 관리를 위한 모니터링 및 원격제어시스템 개발 (위탁개발) ④ 연구기관 - 주관 : 부경대학교 - 위탁 : 무송지오씨㈜ ① 연구결과 - 양식환경 관리를 위한 수질 모니터링 및 원격제어 시스템 제품을 위탁 개발하는 것을 목표로 함. - 개발제품은 DO, 수온센서, 유수식 양식장 환경인자 요인분석을 통해 양식환경 모니터링 및 원격제어 시스템의 테스트베드를 구축하여 테스트 진행 중임. ② 기대효과 - LED-ICT 수산융합기술에 의한 인공적 성 성숙유도, 생존율 향상 등 미래수해양산업의 방향을 제시하고 파생 기술 확보가 가능함. [부분 상품화 성공] 수질 모니터링 센서시스템을 양식장 및 하수처리장 등에 테스트베드 구축하고, 일부 납품하여 운영 중에 있음. 수질 모니터링 시스템 중 센서 부분은 사업화하여 판매 중에 있으며, 향후 양식생물과 연계된 모니터링 데이터의 수집 및 분석을 통한 사업화를 추진할 계획임. ① 사업명 : 월드클래스 300 R 사업(중소벤처기업부) ③ 과제명 : 광케이블 설비 및 피복재료의 국산화를 통한 FTTH용, 센서용, 소방용, 원전용 광케이블 개발 ④ 연구기관 - 주관 : 무송지오씨㈜ - 참여 : ㈜이엔비엔지니어링, ㈜에코폴리텍 ① 연구결과 - 총 5차년도에 걸쳐 개발이 진행될 예정이며 단계별로 1~2차년도에는 FTTH용 및 센서용 광케이블, 3차년도에는 소방용 광케이블, 4~5차년도에는 원전용 광케이블 제품을 개발하여 상용화하는 것을 목표로 하고 있음. - FTTH용, 센서용, 소방용 광케이블 제품의 상품화에 성공함. - 특허 등록 1건, 출원 2건. ② 기대효과 - 다양한 용도의 광케이블 제품 개발 및 상용화 가능함. - 광케이블 생산에 최적화된 설비를 개발하고 특수목적의 피복재료를 국산화. - 제조공정 확보, 최적화 설비, 국산화 피복자재 개발을 통해 우수한 경쟁력을 확보하여 세계시장에서 우위 확보. [부분 상품화 성공] FTTH용 및 온도감지센서용 그리고 소방용 광케이블의 제품화에 성공하였고, 현재 사업화 판매 중에 있음. ① 사업명 : 첨단기술기업성장지원사업(연구개발특구) ③ 과제명 : 30%이상 소형화된 50mm급 압출헤드 개발 및 적용을 통한 유럽향 FTTH용 광케이블 개발 ④ 연구기관 - 주관 : 무송지오씨(주) ① 연구결과 - 기존 압출
무송지오씨 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

헤드(EXTRUSION HEAD) 대비 30% 이상 소형화된 50mm급 압출 헤드를 개발하고 이를 광케이블 제조라인에 적용하여 유럽향 FTTH(Fiber To The Home)용 광케이블 제품들의 품질 업그레이드. ② 기대효과 - 신규 압출 헤드 개발 및 적용으로 생산성 향상 및 제품 불량 감소. [상품화 성공] 신규 50mm급 압출 헤드 개발에 성공하였고 이를 통한 유럽향 Double sheath형 Drop cable의 품질향상을 통한 제품 판매가 진행중임. 또한, 본 개발을 통해 공정비용 10% 절감, 생산성 20% 향상, 제품 불량율 50% 이상 감소. ① 사업명 : 생산기술사업화 지원사업 ③ 과제명 : 수질 환경 상시 모니터링을 위한 스마트 수질센서 제조기술의 개발 ④ 연구기관 - 주관 : 무송지오씨(주) - 참여 : ㈜옵토마린 ① 연구결과 - 해수모니터링에 적합한 수질센서를 개발하고 육상양식장 또는 가두리양식장에 테스트베드를 구축하고 성능을 검증하는 것을 목표로 하고 있음. - 수질모니터링 센서(DO, 수온, pH, 염분센서)를 개발 진행중임. ② 기대효과 - 센서표지물질을 자체 생산함으로써 생산비용을 절감할 수 있고 양식장 모니터링, 연안환경 모니터링 뿐만 아니라 폐수 및 하수처리시스템, 지하수 모니터링, 유역환경 모니터링 등의 응용분야 창출이 가능함. - 수질모니터링 및 관리운영 시스템의 필요성 증대에 따른 표준화 된 환경통합시스템의 핵심적인 기반기술로 자리매김이 가능함. [부분 상품화 성공] 상품화를 위한 기능향상 및 신뢰성 확보를 위한 테스트 진행 중임. 일부 부분품은 신뢰성을 확보한 후, 사업화가 진행되고 있음. ① 사업명 : 지역주력산업육성사업 ③ 과제명 : 내트래킹성을 갖는 FTTx용 ADSS 광케이블 개발 ④ 연구기관 - 주관 : 무송지오씨(주) - 참여 : 한국광기술원 ① 연구결과 - 내트래킹성을 갖는 마이크로모듈형 ADSS광케이블을 개발하는 것을 목표로 하고 있음. - 마이크로모듈형 광케이블 설계 및 개발 진행함. ② 기대효과 - 기존 Loose tube형 광케이블보다 세경화 경량화에 용이한 제품으로 전신주의 하중을 감소시킬 수 있고 취급이 용이하여 포설이 용이함. [상품화 성공] 내트래킹성을 갖는 마이크로모듈형 제품개발을 완료하였고 유럽지역에 판매중에 있음. 향후 사업화를 확대해 나갈 예정임. ① 사업명 : 범부처전주기의료기기연구개발 ③ 과제명 : 비접촉 레이저초음파 의료내시경 개발 ④ 연구기관 - 참여 : 무송지오씨㈜ ① 연구결과 - 레이저 초음파 내시경 측정기술 및 이미지 재구성 알고리즘 개발중에 있음. - 레이저 초음파 프로브 개발중에 있음. ② 기대효과 - 비접촉 레이저초음파 내시경으로 기존 초음파 내시경의 장점 및 단점을 보완한 기술임. - 심부장기에 대한 고해상도 영상획득이 가능함. [상품화 준비중] 제품개발 진행 중에 있으며, 개발 완료 후 사업화 추진 예정임. ① 사업명 : 산연협력기술개발사업 ③ 과제명 : 구부림특성이 개선된 옥외용 특수 광케이블 개발 ④ 연구기관 - 주관 : 한국전자기술연구원 - 참여 : 무송지오씨㈜ ① 연구결과 - 특수 코팅층을 가진 Tight buffer를 개발하여 열악한 환경(고온, 구부림)에서 안정적인 특성을 갖는 옥외용 광케이블 개발을 목표로 함. - 현재 Tight buffer의 재료 및 코팅층에 대한 특성을 파악중에 있음. ② 기대효과 - 방송장비용, 군용, 5G용 등 다양한 환경에 적용이 가능한 옥외용 광케이블 제품임. [상품화 성공] 구부림특성이 향상된 제품개발을 완료하였고 남미지역에 판매중에 있음. 향후 사업화를 확대해 나갈 예정임. ① 사업명 : 산학연 공동R ③ 과제명 : 스마트 양식 체계 확립을 위한 수질센서 연동형 자동제어 시스템 및 원격 모니터링 소프트웨어 개발 ④ 연구기관 - 주관 : ㈜에스이디 - 참여 : 무송지오씨㈜ ① 연구결과 - 스마트 양식 체계의 기초 확립을 위해 국산화된 고신뢰성의 수질센서(광학식 DO센서, 수온센서, 유도전류방식 염분센서)를 적용하고 이를 산소공급을 위한 산소공급 장치와 수온조절을 위한