chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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가격변동추이 (단위: 천원) 품 목 차량용 반도체 및 모듈(외주가공비 등) 자동차. 통신 반도체/모듈 외 전력반도체 재공품 차량용 반도체 칩 및 모듈 원재료 모듈 관련 자재 (1) 산출기준 산출대상 산출단위 산출방법 품목별 매입수량 가중평균가격(품목별 총매입액 ÷ 품목별 총매입수량) (2) 주요 가격변동 원인 품목 주요 가격변동 원인 주문형반도체(외주가공비) Fab의 가동률 및 환율에 따라 변동됨 차량용반도체 및 모듈 (외주가공비) Fab의 가동률 및 환율에 따라 변동됨 전력반도체 Fab의 가동률 및 환율에 따라 변동됨 기타 시스템 외주가공비 제품 구성내용, 원재료 투입비중 및 제조가동률에 따라 변동됨 상품 제품 구성내용 및 1회 구입수량에 따라 변동됨. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황당사는 반도체 설계 및 연구개발 전문 기업으로서 직접적인 생산 설비는 없으며, 다만 연구개발 및 관리를 위한 주요 고정자산 현황은 아래와 같습니다. [자산항목: 토지] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부 증가 감소 상각 장부가액 비고(주1) 관리 등기 1,446.3㎡ 소 계 합 계 (주1) 공시지가 가격기준년도는 2023년 01월 01일입니다. [자산항목: 건물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부 증가 감소 상각 장부가액 비고(주1) 관리 등기 문정동 54-5, 6, 7 3,936.4㎡ 소 계 합 계 (주1) 지방세 과세표준은 재산세(건축물) 납부고지서(2023.07)기준입니다. [자산항목: 구축물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부 증가 감소 상각 장부가액 비고 관리 등기 문정동54-7 기계식 주차타워 소 계 합 계 [자산항목: 기계장치] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부 증가 감소 상각 장부가액 비고 제조 미등기 문정동54-7 W/S 외 소 계 합 계 [자산항목: 차량운반구] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부 증가 감소 상각 장부가액 비고 관리 등기 문정동54-7 소 계 합 계 [자산항목: 비품] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부 증가 감소 상각 장부가액 비고 관리 미등기 문정동54-7 UPS외 소 계 제조 미등기 문정동54-7 UPS외 소 계 합 계 [자산항목: 시설장치] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부 증가 감소 상각 장부가액 비고 관리 미등기 문정동54-7 네트웍공사 등 소 계 합 계 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출상황 (1) 매출실적 (단위: 원, %) 사업부문 품 목 내수구분 매 출 비율 매 출 비율 매 출 비율 반도체 자동차 전장용 반도체 등 수 출 내 수 합 계 모듈 자동차 전장용 모듈 등 수 출 내 수 합 계 용역 자동차 전장용 용역 등 수 출 내 수 합 계 기타 상품 등 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (2) 판매경로 및 판매방법 등 ① 판매조직 판매조직의 구성 업무 현황 영업팀 - 자동차용 반도체 개발 관련 사업 발굴 및 시장 조사- 완성차 및 자동차 부품업체 대상 자동차용 반도체 개발 영업 및 지원- 양산 일정 관리 및 납품- 영상/음성처리 Chip을 이용한 Solution 영업 및 지원- 멀티미디어 관련 Chip 및 Solution 국내ㆍ외 영업 및 지원 - 자동차용 모듈 개발 관련 사업 발굴 및 시장 조사- 모듈사업 기획 및 국내ㆍ외 프로젝트 개발- 전장부품 및 모듈부품 관련 사업기획- 전력제어, 전력변환 관련 모듈 프로젝트 개발 ② 판매경로 (단위: 원, %) 사업부분 판매경로 매출비중(%) 반도체 직판 특수관계자 모듈 직판 용역 직판 특수관계자 기타 직판 특수관계자 합계 (주) 상기 특수관계자는 아이에이(장가항)반도체기술유한공사 및 아이에이강소전력전자유한공사입니다. ③ 판매방법 및 조건 사업부문 판매방법 판매조건 반도체 및 모듈 제품/상품 수주서 접수 ▶ 발주서 발송(대리점) ▶ Chip 제작(Fab.) ▶ Chip 입고(Fab.→대리점→아이에이) ▶ Chip
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납품(아이에이→고객) 계산서 발행 후 1일~60일 후 현금 결제 등 용역 개발상담 ▶ 계약체결 ▶ 반도체 개발 ▶ 시제품 제작 의뢰 ▶ 시제품 수령 및 전달 ▶ 제품 테스트 ▶ 납품 계산서 발행 후 30일~60일 후 현금결제 등 상담 ▶ 계약체결 ▶ 솔루션 공급 ▶ 승인원 접수 ④ 판매전략 사업부문 내 용 자동차 전장용 반도체 및 모듈 ▷ 자동차용 반도체 개발 관련 자동차 업체 용역 수행▷ 국내외 자동차 업체에 대한 제품 공급 및 Promotion▷ 자동차 관련 모듈,시스템,부품업체 협력▷ 전력제어 및 전력변환 관련 모듈 개발 및 Promotion▷ 기타 자동차용 반도체 및 모듈 관련 신제품 발굴 및 제안▷ Chip Solution 영업 및 신규사업 발굴 용역 ▷ Chip Solution을 활용한 신규 아이템 개발 및 영업▷ IT System, 자동차 및 반도체 관련 원재료 및 용품 등 신규사업 분야 발굴 및 영업 나. 수주상황 당사는 수시 주문 및 납품 방식으로 제품 공급을 진행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. (1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 있으나 일부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동으로 인하여 미래현금흐름이 변동할 위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 이자부금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 변동이자율 금융자산 금융부채 (2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 영업활동에 있어서의 외화거래로 인하여 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 금액(손실충당금 반영전)은 다음과 같습니다. (단위: USD,CNY,천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD CNY 원화금액 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동 시 회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 세전 손익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 USD/원 상승시 하락시 CNY/원 상승시 하락시 (3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결실체에 특별히 해당되는 사항은 없습니다. 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산 기타 금융자산 합계 (1) 매출채권연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은
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신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 보고기간종료일 현재 매출채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 연체되지 않은 채권 소계 연체되었으나 손상되지 않은 채권 3개월 이하 3개월 초과 6개월 이하 6개월 초과 소계 손상채권 3개월 초과 6개월 이하 1년 초과 소계 합계 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 기초금액 손상된 채권에 대한 대손상각비 매출채권 제각 기말금액(*) (*) 계약자산에 대한 손실충당금을 포함하고 있습니다.손상된 채권에 대한 충당금 설정 및 환입액은 포괄손익계산서 상 판매비와관리비에 포함되어 있으며, 보고기간종료일 현재 매출채권의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액 전액입니다. (2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 회사채 및 특수관계자 및 주요 경영진에 대한 대여금과 기타 채권을 포함합니다. 당기와 전기 중 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 기초금액 '기타비용'으로 인식된 대손상각비 기타(제각 등) 기말금액 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 한편, 연결실체는 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 당기말 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액(이자 포함)입니다. (단위:천원) 구분 3개월이내 3개월~1년 1년이상 합계 차입금 및 유동성장기차입금 장기차입금 신주인수권부사채 전환상환우선주부채 매입채무및기타채무 합계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 라. 자본관리 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 자기주식을 취득하거나 배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 마. 공정가치 측정 연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. - 수준1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 - 수준2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단, 수준 1에 포함 된 공시가격은 제외함 - 수준3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관 측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치 당기말 현재 공정가치로 측정되는 연결실체 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합 계 자산 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산 합 계 부채 신주인수권부사채 전환상환우선주부채 파생상품부채 합 계 상기 금융상품 외
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당기말 현재 연결재무상태표상 금융자산 및 금융부채는 상각후원가로 측정되는 금융상품 등으로 장부금액이 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 바. 당기와 전기 중 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역 (단위: 천원) 구분 금융자산 금융부채 당기 전기 당기 전기 기초 매입 매도 당기손익으로 인식된 손익 기타 기말 사. 당기 중 수준 1과 수준 2 간의 대체 - 해당사항 없습니다. 아. 파생거래 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 계약상대방 계약기간 계약의 목적 및 내용 계약금액 또는대금수수방법(기준) 등 (주)세원 (주)세원과의 사업협력을 통한 경영성과 극대화 및 재무구조 개선을 위해 (주)트리노테크놀로지 지분 일부 매각-처분주식수 : 2,790,000주-매각대금 : 6,133,999,528원-처분후 보유비율 : 9.97% 매각대금 : 6,133,999,528원 중국 염성경제기술개발구한자공업원구관리사무실 및 중국 염성경제기술개발구원가반도체산업투자기금 - 당사는 2019년 6월 18일 중국 염성경제기술개발구한자공업원구관리사무실 및 중국 염성경제기술개발구원가반도체산업투자기금과 중외합자법인(가칭"염성아이에이유한공사")설립에 관한 계약을 체결하였으며, 2019-07-25 중국 염성경제기술개발구원가반도체산업투자기금과 중외합자법인의 사업 경영 등에 관한 추가계약을 체결함.이에 따라 당사보유 아이에이파워트론 지분 전량을 해당 합자법인에 양도하기로 함.아울러, 당사는 전력제어기술 등에 대하여, 상기계약에 따라 설립예정인 염성아이에이유한공사로부터, 설립이후 3년간 총 USD 21,000,000(2019년 USD 10,500,000 2020년 USD 6,300,000 2021년 및 2022년 USD 4,200,000)의 기술개발용역비를 수취하기로 함. 취득예정금액 : USD48,000,000 (주)지지엑스 ㈜세원 최대주주 지분 및 경영권 취득을 통한 사업다각화 및 경영효율성 제고를 목적으로 (주)에이센트 지분 및 (주)에이센트 발행 사채권을 취득함(1) 지분 취득-취득주식수 : 260주-취득가액 : 26백만원-취득후 지분율 : 52%(2)사채권 취득-취득 사채권 권면총액 : 3,926백만원-사채권 취득 금액 : 7,303백만원 지분 취득금액 : 26,000,000원사채권 취득금액 : 7,302,880,000원 (주)아이에이네트웍스 (주)에이센트 경영권 강화를 목적으로 (주)에이센트 지분 추가 취득(1) 지분 취득-취득주식수 : 240주-취득가액 : 24백만원-취득후 지분율 : 100% 지분 추가 취득금액 : 24,000,000원 (주)세원 전력반도체 사업 육성을 통한 경영효율성 제고를 목적으로 (주)트리노테크놀로지 지분 취득(1) 지분 취득-취득주식수 : 4,638,428주-취득가액 : 12,714백만원-취득후 지분율 : 50.7% 지분 취득금액 : 12,713,520,000원 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 활동의 개요당사는 R 부문에 대한 많은 투자를 통하여 반도체 기술, 시스템 기술, 그리고 이를 융합한 솔루션 기술 등 다양한 기술 개발 활동을 진행해 오고 있습니다. 당사는 지속적인 개발 활동을 통하여 당사가 목표로 하고 있는 국내외 시장에서의 기술 지배력강화와 시장 선점을 위하여 매진하고 있으며, 기술력을 바탕으로 한 사업전개에 역량을 집중하고 있습니다. (2) 연구개발 담당 조직 연구개발 조직의 구성 업무 현황 개발팀 - 자동차용 반도체 개발 관련 개발 프로젝트 발굴- 완성차 및 자동차 부품업체 대상 자동차용 반도체 개발 프로모션- 개발 일정 관리 및 납품- 영상/음성처리 Chip을 이용한 Solution 개발- 멀티미디어 관련 Chip 및 Solution 개발 - 자동차용 모듈 개발 관련 프로젝트 기획 및 개발- 전장부품, 전력모듈 및 전력제어기 부품 개발- 전력제어, 전력변환 관련 기술 연구 및 테스트 (3) 연구개발비용 (단위: 원) 과 목 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 시 제 품 제 작 비 기 타 연구개발비용계 회계처리 판매비와관리비 제 조 경 비
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개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (주1) 연구개발비는 별도기준으로 산정하였습니다.(4) 연구실적 연 구 과 제 명(관련 과제명) 연구결과 및 기대효과 IMT-2000모뎀칩 - 3GPP규격을 만족하는 비동기 방식의 기지국 및 이동국용 모뎀 칩 설계기술 확보를 통한 원천기술 확보 GVP-5000B(영상전화기) - 기존 영상전화기와 차별화된 New Design을 채택한 제품으로, New GUI, 단축 다이얼, Voice Recording, 자동응답 기능 등 다양한 기능을 내장한 영상전화기- New Design Model 출시를 통한 제품 Line Up과 경쟁우위 확보를 통한 매출 확대 기여 - 보급형(저가형) 국내향 지상파 DTV STB 개발을 통해 STB 기술력 확보로 향후 방송,통신 장비의 융합에 대비할 수 있으며, 안정적인 Field Test를 통해 원활한 Feed Back 가능.- 보급형(저가형) / 국내향으로 개발하였으며, 초기 Test Launching은 성공적임 - Video Phone/화상회의/감시시스템 적용을 위한 Audio/Video 단일칩으로 기존 칩 대비 성능 향상 및 display 기능 강화로 시장 경쟁력 확보- PSTN/MoIP용 영상전화기 및 감시시스템에 적용되며, 성능 향상 및 부가기능 추가로 시장 경쟁력을 통한 매출 확대 - IEEE802.11.a 무선랜 규약에 따라 최대 54Mbps로 전송가능한 무선랜모뎀 칩 개발- 54Mbps급 무선랜 모뎀칩, Network Interface Card 및 무선랜 솔루션 등의 출시를 통한 매출 URANUS1.1(영상전화 및 홈네트워크용 칩) - 당사의 BcN향 영상전화기 및 네트워크 카메라, Home Network Solution 등에 적용되며 기존 Chip대비 성능향상 및 부가기능 추가로 시장경쟁력 확보를 통한 매출확대 기여- 영상전화 및 Home Network Solution의 기능 및 경쟁력 강화 NEPTUNE (Moblie TV 전용 멀티미디어 칩) - 위성 및 지상파 DMB단말기에서 고화질, 고음질의 대용량 멀티미디어를 실시간 으로 처리해주는 DMB전용 멀티미디어 칩으로 경쟁사보다 앞서 개발함으로써 선도적 지위 확보 및 시장선점 효과 기대- DMB단말기 제조업체와의 전략적 제휴 및 물품 공급계약 등을 통해 시장선점 도모 및 시장경쟁력 확보 CIP-7000(BcN 영상전화기) - 자체 개발한 멀티미디어 통신칩 'Uranus' 및 관련 솔루션을 이용하여 개발된 다기능, 고성능의 High-end향 제품으로 KT주도의 BcN 컨소시움(옥타브)의 사용자 단말로 사용- KT BcN 컨소시움을 통한 응용 기술 확보 및 고기능 플랫폼 채택으로 BcN 단말 및 고급형 영상전화시장에서의 매출확대 CIP-6300(인터넷영상전화기) - 영상전화 자체 솔루션 (Uranus멀티미디어 통신칩, 펌웨어 및 응용 S/W)을 탑재한 초저가 Model로 가격 및 기능 경쟁력을 확보하여 영상전화 시장 창출을 기여하기 위함- 저가격 및 높은 성능의 두가지를 모두 만족할 수 있는 제품을 통한 시장확대 도모 TRITON-M(핸드폰전용 모바일 TV 멀티미디어 칩) - 전력소모를 대폭 줄이고, 자체 개발한 H.264 디코더 기능을 개선하여 다채널 동시 시청 및 녹화기능을 제공하는 DMB폰 전용 칩인 ‘트라이톤’을 개발하여 경쟁사보다 앞선 기능을 통하여 선도적 지위 확보 및 시장선점 효과 기대- 국내외 모바일 TV폰 제조업체를 타켓으로 마케팅 진행 - 세계적으로 그 수요가 증대되고 있는 IP Telephony, 특히 VoIP 시장에 대응하기 위한 고성능, 저가격의 VoIP 전용 칩 및 그 응용 솔루션으로 VoIP Phone, RGW, Cordless over IP Phone, Wi-Fi Phone 및 관련 응용 솔루션을 개발함. Cronus 및 그 응용 솔루션을 통하여 외산 솔루션에 의존하고 있는 VoIP 분야의 국산화 및 세계 시장에서의 경쟁력을 확보할 것으로 기대됨 - 국내.외 VoIP Phone, CoIP Phone, RGW 및
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Wi-Fi Phone 등에 대한 기본 솔루션 개발 및 상품화 TRITON-C(멀티미디어 응용 단말용 칩) - 초저전력, 고성능의 멀티미디어를 처리하며, H.263, MPEG-4, H.264 등의 동영상 처리(압축, 복원)를 위한 H/W가 포함되어 있고, 다양한 Audio 처리가 가능함. - 기존에 출시된 자사 TRITON-M 시리즈에 비하여 Video Signal 처리 속도가 개선 되어, WVGA(or SVGA)급의 LCD에 GUI 및 동영상 등을 출력할 수 있도록 설계됨.- 국내외 MoIP(Multimedia over IP) Phone 시장에 차세대 칩셋으로 상품화 가능하며, 멀티미디어 응용을 주 목적으로 하는 단말기 (MP4, PMP등)의 Main Processor로 활용. TRITON-II(모바일 TV용 멀티미디어 칩) - 모바일 TV 기능을 특화하여 경량화를 추구함으로써 칩의 크기를 최소화 하고 저전력 공정을 사용하여 경쟁력 있는 가격을 가지도록 개발함. 칩의 소형화/저전력화를 통해 국내외 모바일 TV 폰과 네비게이션에서 다양한 경쟁력을 확보할 것으로 기대됨.- 국내외 모바일 TV폰, 네비게이션 모듈 업체 등을 대상으로 마케팅 및 개발 - 유선 VoIP 시장이 점차 무선으로 변화하고 시장 수요 또한 증대됨에 따라 기존 유선 VoIP에서 확보한 안정적인 기술을 무선 VoIP(Wifi Phone)에 접목시켜 무선 VoIP시장을 선도 하기 위해 개발함. 고성능/최저 전류 소모등의 무선 요구 사항을 충족하고 있으며, ADC/ Audio CODEC을 내장.- 국내 무선 Wifi VoIP에 대한 기본 솔루션 개발 및 상품화를 통하여 국내 무선 VoIP 시장을 선도할 것으로 기대. COMET-I - 자동요금징수시스템(ETCS; 하이패스) 단말 솔루션에 최적화된 고성능의 DSRC 프로세서. 이 제품은 DSRC 베이스밴드를 포함하고 있으며, 스마트 카드, SD카드등을 연결하기 위한 다양한 인터페이스를 지원함. 오디오 솔루션을 지원 하기 위해 DAC과 IIS같은 오디오 주변 장치를 포함하고 있음. - 자동요금징수시스템 단말기에 탑재되어 솔루션의 크기와 파워소모량을 낮추고 전체적인 비용 절감에 도움 AVN제어ASIC - AVN용 Host CPU와 연동되는 주변 기능 통합 반도체- 확장 가능한 통신/제어 채널 및 Interface채널 추가 확보- 대용량 Data 전송을 위한 고속의 병렬 Interface 채널 확보- 기존 FPGA type에서 ASIC화 함으로서 대량생산 용이 및 단가 경쟁력 확보 BS-DMB - 기존 TRITON 시리즈(방송 전용칩) 대비 화질 개선 적용 칩- 차량용 DMB 영상의 선명도 및 색상 재현력개선- 차량에서의 DMB 시청 환경에 맞는 최고의 화질 구현 화질개선 모듈(T-DMB) - 7”LCD 이상의 DMB 영상 선명도 및 색상 재현력을개선한 모듈- H/W 기반의 화질 개선 알고리즘 적용- Main CPU 전장용 Automotive 신뢰성 spec인 AEC-Q100 검증 완료 - Camera 입력 영상을 이용한 주차지원 영상 합성 처리 칩셋- 하드웨어 기반 3D 비전 처리 엔진 지원- 차선인식 / 보행자 인식 / 주변 영상 합성 및 왜곡 보정- LDWS(차선이탈경보) / FCWS(경보시스템) 등 운전자 편의 장치 구현 BS-Audio (경제형오디오) - 고성능 ARM926EJ 65nm CPU, 339MHz 동작속도 구현(기존대비 36% 향상) - 고해상도 음성인식용 ADC 적용, BT-ROM버전 적용 - 차량용 오디오 사양 만족하는 시스템S/W 구현 공조메인전용반도체 - 자동차의 환기 및 냉난방을 담당하는 공조(HVAC: Heating, Ventilation, and Air-Cond itioning) 시스템의 통합 제어를 위해 사용되는 핵심 반도체- 공조 시스템을 제어하기 위한 32비트 Main MCU(디지털 부분)와 각종 외부 환경 검출, 통신 및 블로우어 모터 제어를 위한 아날로그 부분으로 구성- 반도체 크기의 최적화를 위해 두 부분을 SiP(System In Package)로 제작
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제동SOC(국책과제) - 제동장치인 ABS(Anti-lock Brake System)과 ESC(Electrical Stability control)을 제어하는 통합 반도체- 안전 감시 기능이 추가된 제동용 통합 SoC- 국제 안전기준(ISO 26262) 만족을 위한 Fail Safe 기능 탑재 - 고속 CAN 트랜시버 기능 호환성 인증 (Conformance 테스트) - 기능안전 통합칩 Automotive 신뢰성(AEC-Q100) 검증 완료 - 제동장치용 기능통합SoC 제품 프로세스 인증 획득(ISO26262) MEMS 기반 적외선 센서칩 개발 (국책과제) - MEMS 기반 적외선 세너서 칩을 이용한 야간 장애물 탐지 나이트 비전 시스템 개발 - 적외선 센서칩을 기반으로 적외선 카메라 모듈 개발 및 전장 신뢰성 테스트 검증 - 야간에 전방 200m 장애물을 탐지하는 기능(나이트 비전)의 모듈 - 차량에 AEB(Autonomous Emergency Braking)시스템에 적용 사업화 추진계획 카메라 기반 인공지능 시스템 개발 (국책과제) - 도로 환경 검출 및 도로 객체 인식을 동시에 실시간 처리 가능한 인공지능기반 고성능 통합형 시스템 개발 - 카메라 기반 인공지능 알고리즘을 적용한 FPGA(FieldProgrammableGateArray)를 소형의 시스템 모듈 개발 및 전장 신뢰성 테스트 검증 - 차량에 적용 사업화 및 FPGA를 SoC(System on Chip) 상품화 추진 계획 레이다 커버 부품 개발 (국책과제) - ADAS(AdvancedDriverAssistanceSystem)용 보급형 레이다 커버 부품개발 및 신소재 기술 개발 - 레이다 커버 구조 및 광학막 소재 기술 개발 - 레이다 커버 시제품 분석 및 평가 - 고품질/고신뢰성등 가격 경쟁력으로 프라코 협력 및 이원화를 통한 사업화 추진 계획 Quartz Ware 가공 레이저 머신 개발 (국책과제) - 고집적 반도체공정용QuartzWare(Tube,Boat,Ring,Bath류등)를 가공 및 용접 가능한 레이저 머신 개발 - 자동화 S/W 프로그램 개발 및 시스템 통합 성능 테스트 검증 - Quartz Ware가공 레이저 장비 독자기술 확보(DOE렌즈/가공 및 용접 기술/자동화 S/W) - 일본 BUCKS社 기술 습득 및 국내외 장비 프로모션 진행 계획 사이드뷰 카메라 개발 (국책과제) - 차량용 사이드뷰 카메라의 초저조도 HD급 고속 영상 처리 임베디드 S/W 기술 개발 - 저조도, 역광 보정, 렌즈 왜곡 보정, 시야각, 화질개선등 알고리즘 개발 - 차량용 사이드뷰 카메라의 시스템 모듈 개발 및 전장 신뢰성 테스트 검증 - 차량에 적용 사업화 추진 계획 DH차종 TDMB 모듈 - TRITON (방송 전용칩) 화질 개선 적용 칩- TDMB(한국 지상파방송), DAB(유럽 디지털오디오방송) 모듈 개발 - L社 AVN에 장착되어 DH 차종 양산 적용 HD-DMB 모듈 (고화질 DMB) - H.265(고화질 비디오 코덱)지원 칩셋 적용, 비디오 해상도 1280x720지원 - 기존 DMB 호환 적용한 고화질 DMB 방송 모듈 개발 - 국내 도요타 차종의 AVN 세트에 양산 적용- 기아차 11차종의 AVN 세트에 양산 적용 차량 IoT 개발 - 차량 내/외부 BLE(Bluetooth Low Energy)통신을 이용한 차량 내부 전자장치를 제어하는 시스템 개발(도어/시트 등) - 외부 스마트폰과 BT통신 설계 및 내부 전자장치간의 BLE상호 통신 설계 개발 - 아차키 모델 양산, QX/KA4차종 모듈 개발 양산 E-Cooling Fan 모터제어기 - 차량의 라디에이터에 과열된 냉각수와 냉매의 열을 냉각해 주기 위한 Cooling Fan 구동제어 - 센서리스 정현파 구동, One-Shunt/Two-Shunt 알고리즘 - 역방향/순방향 자연풍 상태에서 즉시 구동 알고리즘 (Windmill function) E-Water Pump 모터제어기 - 엔진의 적정 온도 유지를 위한 냉각수를 순환시켜 주는 Water Pump 구동제어 - 센서리스 정현파 구동,
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One-Shunt/Two-Shunt 알고리즘 - 냉각수의 살얼음 상태에서도 기동하는 Robust 알고리즘 E-Compressor 모터제어기 - 자동차 공조 시스템의 핵심 부품인 E-Compressor 구동제어 - 센서리스 정현파 구동, 자속/토크맵을 이용하여 고효율 운전 및 전압변동에 강인한 제어 알고리즘 - 초기 위치 추정과 Full 센서리스 구동으로 초기 소음을 저감하고 고압력 상태에서 기동하는 Robust 알고리즘 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 자동차 산업은 4차 산업혁명과 환경규제의 강화로 인하여 기존의 기계적 부품의 조합 산업에서 전기, 전자 및 정보통신 기술(ICT)과 인공지능(AI)이 융합된 전자산업으로 혁신적 변화가 진행되고 있습니다. 자동차 산업 주요 패러다임의 변화로 자동차 내 전장부품의 비중은 증가하고 있으며, 자동차 구매 요건에서도 상당히 중요한 부분을 차지하고 있을 정도로 그 중요성이 높아지고 있습니다. 자동차에서 전장부품이 원가에서 차지하는 비중, 특히 반도체가 차지하는 비중은 점점 더 확대되고 있는 상황입니다. 더불어 전기차, 스마트카, 자율주행자동차 등의 상용화 속도가 빨라지면서 2030년에는 전장부품이 전체의 50% 이상을 차지(LG경제연구원)할 것으로 예상되고 있고, 현재 수준의 전기차에서는 전장부품의 원가비중이 70%까지 증가할 전망으로 보고 있습니다.또한 자동차에 대한 개념이 단순한 보유의 개념에서 '움직이는 생활공간'과 같은 복합제품으로 변화하면서, 사용 과정에서의 만족 제고를 위한 다양한 서비스와 관련기기의 개발이 가속화되고 있으며, 자동차의 성능 개선 및 편의 향상, 안전성 증가 등의기능 개선이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이처럼 자동차가 단순상품에서 복합상품으로 진화됨에 따라, 자동차 산업과 전자산업, 반도체산업, IT산업등 다양한 산업과의 연계가 확대되고, 새로운 기술이 빠르게 적용됨으로써 산업적 위상이 더욱 강화되고 있으며, 관련 산업 부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업적 특성을 보이고 있습니다. 나. 산업의 성장성 현재 자동차 산업은 친환경화, 지능화, 서비스화의 특징을 보이며 혁신적으로 변화하고 있으며, IT 기술의 융합과 같이 산업적 경계가 무한히 확장되어 가면서 자동차용 전장산업의 성장성이 크게 주목되고 있습니다. 특히, 다양한 기술 간의 결합 현상에 따라 전세계적으로 자동차 산업과 ICT (Information Communication Technology; 정보통신기술) 산업의 융합화가 활발히 진행되고 있으며, 이와 같은 이종산업간 융합은 자동차 산업과 ICT 산업의 동반 성장을 가져오고 있습니다. 현재 자동차업체와 IT 기업의 결합, 자동차 업체와 전장용 반도체 칩 및 모듈 개발 업체의 전략적제휴 등다양한 구도 속에서 자동차산업과 ICT 산업의 융합화가 가속화되고 있으며, 자동차의 전동화가 확대되며 자동차 부품 시장 또한 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.자동차산업과 ICT 산업의 성공적인 융합은 자동차 업체의 제품 고급화 마케팅 전략에 부응하여, 자동차용 반도체와 같은 하드웨어적 기술 경쟁력 확대와 더불어 High-Tech IT 기술 구현을 통한 고부가가치 매출 창출을 통하여 자동차의 질적 개선 및 수익증대에 직접적인 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다. 더구나 자동차의 진화에 따라 지능형운전자보조시스템(ADAS)과 자율주행 시스템을 근간으로 하는 자율주행차, 스마트카, 하이브리드 및 전기자동차 등 차량 시스템의 지능화가 빠르게 진행됨에 따라 IT 융합기술이 자동차산업의 경쟁력에 미치는 영향은 절대적으로 커질 것으로 예상됩니다.한편, 세계적으로 자동차 관련 환경규제가 강화(연비 개선 및 배기가스 저감)되면서 전기차를 중심으로 한 친환경차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 전기차 보급 촉진과 함께 대부분의 유럽 국가들은 향후 내연기관 자동차 판매 금지하도록 계획하고 있고, 미국 또한 환경규제를 강화하며 전기차 수요를 높일 것으로 전망하고 있습니다. 여기에 자동차 메이커들의 앞다툰 전기차 신종 모델 출시와 개선된 모델들의 출시로 전기차에 대한 소비자의
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인식도 빠르게 전환되고 있습니다. 또한 각국 정부의 전기차 보급을 위한 인프라 지원정책이 가속화됨에 따라 전기차 시장은 본격적인 성장단계로 진입하고 있는 상황입니다.아울러 수소차의 경우, 정부는 2019년 수소차 경제활성화 로드맵을 발표하여, 우리나라가 수소경제 선도국가로 도약하기 위한 계획을 발표한바 있습니다. 이에 따라 정부는 2025년까지 상업적 양산수준인 연간 10만대 생산할 수 있는 능력 확보 및 내연기관차 수준으로의 수소차 가격 조정 계획 등을 비롯하여, 공공기관 전기, 수소차 의무 구매비율을 현행 80%에서 좀더 상향하고 주요 공공기관장 차량을 전부 전환하도록 하였습니다. 또한 지자체 내에서 관할지역 버스, 트럭 등을 수소차로 전환하는 ‘수소상용차 선도 지자체 프로젝트’ 를 추진하는 등 수소기반 대중교통 활성화 및 수소차 수요 확대를 위한 기반 확충 등의 계획을 통하여, 2030년까지 국내에 85만대의 수소차 공급을 목표로 하고 있습니다. 이와 같이 정부의 집중적인 노력 하에 수소차 사업이 활성화될 계획임에 따라, 수소차 수요 증가에 따른 각종 전장부품의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 다. 시장 전망 자동차용 반도체는 자동차 내/외부의 각종 정보를 측정하는 센서와 ECU(ElectronicControl Unit)로 통칭되는 엔진, 트랜스미션 및 각종 전자장치 등을 조정하는 전자제어장치 및 각종 장치들을 직접 구동하는 모터 등의 구동장치(Actuator) 등에 사용되는 반도체를 총칭하는 것으로, 자동차의 전자화 및 지능화가 가속화되고, 성능개선, 안전 및 편의를 위한 첨단장치 장착이 늘어남에 따라 그 수요 및 사용 빈도가 갈수록 높아지고 있는 추세입니다. 특히 전기차, 자율주행자동차 등 자동차 전장화 비중이 빠르게 상승하고 있어 이에 따른 자동차 내 반도체 칩 및 모듈 수요는 꾸준히 늘어날 것으로 전망됩니다. 우리나라는 2020년 자동차 생산국 순위에서 중국, 미국, 일본, 독일에 이어 5위의 성과를 얻었습니다. 그럼에도 불구하고, 현재 국내 자동차용 반도체는 대부분 수입에 의존하고 있을 정도로 국산화가 미흡한 실정입니다. 국내 반도체 산업이 메모리, 로직 IC 제품에 편중되어 있는 상황으로 인해 자동차에 필요한 비메모리 반도체 분야의시장점유율은 적은 상태이며, 전기차 등 친환경차에 필수적인 전력반도체 분야 역시 핵심기술을 보유한 소수업체 중심의 과점시장이 형성되고 있어 국산화가 시급한 상황입니다. 표 1.[세계 자동차용 반도체 시장 규모] (단위: 억달러) 구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 금 액 출처) IHS 세계 자동차용 반도체 시장은 2018년 418억 달러 규모에서 2023년 597억 달러 규모(표1. 참조)로 시장이 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 성장 추세에 대응하기 위하여 국내 완성차, IT, 반도체 제조 등 관련업계의 협력을 추진하여 자동차용 반도체의 국산화를 요구받아 오고 있습니다. 이러한 움직임은 자동차용 반도체 기술의 해외 의존도를 줄이는 동시에 선진기술 장벽을 극복하여 자동차산업과 반도체 산업의 경쟁력을 향상시킬 수 있는 결과로 이어질 것으로 전망됩니다. 표 2.[세계 친환경차(BEV, PHEV) 판매량 전망] (단위: 만대) 구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 판매량 출처) 현대차그룹 글로벌경영연구소 2020년 세계 자동차 생산량은 코로나 바이러스 감염증 등의 여파로 16%의 감소폭을나타냈으나, 2021년부터는 회복세로 돌아서 2020년도 대비 9% 성장을 예상하고 있습니다. 글로벌 자동차 판매량의 감소에도 불구하고, 전기차 판매량은 42% 증가한 312만대(표2. 참조)를 기록하였습니다. 특히 전기차 내에서도 BEV가 PHEV의 수요를압도하며 전기차 시장의 주도권을 잡게 되며 전장부품에 대한 중요성이 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. 유럽, 중국, 미국을 중심으로 전기차 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데,세계 최대 전기차 시장인 중국은 중국 정부의 확장적 재정정책과 친환경차보조금 정책으로 글로벌 주요
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시장 중 가장 빠른 회복세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.신성장산업에 시장 주도권을 확보하기 위한 중국 정부의 의지가 강해 전기차 분야에 대한 투자도 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 향후 중국 및 세계 전기차 수요는 폭발적인 성장이 가능할 것으로 전망됩니다. 아울러, 국내 자동차 시장 또한 정부의 그린뉴딜 핵심 과제인 그린 모빌리티 확대 계획을 통하여 전기차 및 수소차 보급 증가에 따른 전력반도체, 모듈 및 각종 전장부품의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인과 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 비메모리 반도체 설계 전문기업(Fabless 기업)으로 끊임없는 연구개발로 기술의 성장과 발전을 이끌어가고 있는 기업입니다. 회사가 보유한 기술적 역량을 기반으로 당사는 자동차용 비메모리 반도체, 모듈, 제어기 등 자동차 전장분야를 사업의 핵심으로 삼고 있으며, 관계기업을 통해 전력반도체 및 모듈, 제어기, 자동차 전장용 소프트웨어 개발과 관련된 사업을 함께 영위하고 있습니다. 이들 분야는 대부분 자동차 분야를 사업의 중점 대상으로 두고 있으며, 반도체, 모듈, 소프트웨어의 설계, 개발 및 제조를 기반으로 하여 개발 제품의 적용 및 응용 분야, 어플리케이션 및 관련 시장에 따라 각 시장의 요구와 사업환경에 적극 대응하고 있습니다. 자동차용 반도체 및 모듈을 비롯한 전장제품은 그특성상 장기적으로 안정적 공급이 가능한 구조의 시장을 형성하고 있기 때문에 전장사업은 당사의 성장 및 수익구조에 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 다양한 전장용 반도체 및 모듈 공급을 확대하기 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, 아울러 완성차 업체 및 전장 부품업체와의 협력관계를 지속적으로 확대하고, 중국시장을 통한 매출 확대 등 시장 다변화 및 거래처 다변화를 통하여 자동차용 반도체, 모듈 및제어기 전문기업으로서 매출과 수익 기여도가 큰 사업으로 성장시켜 나갈 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원) 구 분 제31기(2023연도) 제30기(2022연도) 증감액 증감율 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ기타유동금융자산 ㆍ매출채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ관계기업 및 공동기업 투자 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [주식발행초과금] [기타자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [기타자본구성] [지배기업 소유주지분] [비지배지분] 자본총계 자기자본비율 부채비율 제31기 당사 자산은 전년대비 179억(-10.8%) 감소한 1,477억원입니다. 자산총계의 주요 감소 원인은 영업 시황 악화로 매출채권 감소, 관계기업 및 공동투자기업의 가치 하락에 따른 영향이 크기 때문입니다. 부채총계는 전년 대비 45억(8.5%) 증가한 578억원으로 유동부채가 5억원(1.3%) 증가하였고, 비유동부채도 40억(31.5%) 증가하였습니다. 부채의 주요 변동 원인으로는 운영 자금에 대한 차입 때문에 증가하였습니다. 자본총계는 전년 대비 224억(-20.0%) 감소한 898억으로 지배기업 소유주 지분이 208억(-21.5%) 감소하였고, 비지배지분도 16억(-10.5%) 감소하였습니다. 재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년 대비 7% 감소한 60.8%, 부채 비율이 전년 대비 17% 증가한
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16.9%이지만 , 여전히 견실한 재무구조를 유지하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위: 백만원) 구 분 제31기(2023연도) 제30기(2022연도) 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타이익 기타손실 지분법이익 금융수익 금융원가 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) (1) 지배기업 소유주지분 (2) 비지배지분 제31기 매출액은 591억으로 전년대비 150억(-20.3%) 감소하였습니다. 주요 감소 원인은 당사 및 계열회사의 사업 부진과 중국 피투자회사의 영업 부진으로 지분법 손실이 증가했기 때문입니다. 법인세비용차감전순손실은 전년 대비 193억원(-4,661.3%)증가한 189억원, 당기순손실은 전년 대비 175억원(-1,672.3%) 감소한 186억원을 기록하였습니다. [사업제품별 영업실적 분석] (단위: 백만원) 구 분 제31기(2023연도) 제30기(2022연도) 증감액 증감율 자동차 전장용 반도체 등 자동차 전장용 모듈 등 자동차 전장용 용역 등 상품 등 합 계 제31기 사업 제품별 자료를 보면 자동차 전장용 반도체는 전년 대비 58억(-19.8%) 감소한 234억원, 자동자 전장용 모듈은 전년 대비 85억(-26.4%) 감소한 238억을 기록하였습니다. 상품 매출도 시황 악화로 인해 전년 대비 6억(-20.3%) 감소한 4억을 기록하였습니다. [제품 소개] 자동차용 반도체 국산화 개발 제품을공급하기 시작한 이래 점차 양산공급 제품 및 적용 차종 수가 확대되어 가고 있는 가운데 시트반도체, 라피넷 등의 반도체와 고전력 모듈(HPM), IBS 모듈, 고화질 DMB 모듈, DAB 모듈 의 공급 및 용역 수주 등을 통한 사업화가 진행되었습니다. 자동차용 반도체를 비롯한 전장제품은 그 특성상 장기 안정적 공급이 가능한 구조의 시장을형성하고 있기 때문에 당사의 수익구조에 있어 지속적으로 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 다양한 반도체 및 모듈 공급을 확대하기 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, 아울러 완성차 업체와의 협력관계를 지속적으로 확대하여 자동차용 전장제품 전문기업으로서 매출과 수익기여도가 큰 사업으로 성장시켜 나갈 계획입니다. 한편, 자동차 전장용 소프트웨어 개발을 주 목적으로 하는(주)오토소프트의 주거래처인 (주)현대모비스는 현대기아차의 최대 계열사로 2020년 매출이 36조 원을 상회하는 등 Global Top 10의 자동차 부품 회사입니다. 완성차에서반도체 및 소프트웨어가 차지하는 비중이 점차 커짐에 따라, (주)현대모비스는 기존의 외주생산에 머물러 있던 아웃소싱을 소프트웨어 관련 분야로 확대하고 있습니다. 사업분야는 (주)현대모비스에서 생산하는 AVN/AUDIO 세트의 차종 전개를 위한 양산 소프트웨어 개발 및 S/W검증 아웃소싱과 블루투스/WiFi 기능에 대한 폰 호환성 테스트 기술용역이며, AVM(Around View Monitoring)개발 및 조향시스템의 MDPS 등 메카설계/바디전자설계 분야로 그 영역을 확대하고 있어 현대모비스의 아웃소싱 확대에 따라 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 2008년 설립된 (주)트리노테크놀로지는 고속 스위칭 소자인 IGBT, 파워 모스펫(MOSFET), 다이오드(Diode) 등의 전력용 반도체 소자를 개발, 생산하는 업체로서 전력 소자 분야에 있어서 국내에서 손꼽히는 우수한 설계 능력을 확보하고 있습니다. (주)트리노테크놀로지는 시장 확대를 위하여 개발한 2세대 IGBT 제품 등을 통해 다양한 응용처(IH 조리기기, 용접기, 통신용 전원, 인버터 등)에서 매출 확대를 추진해 나가고 있으며, 자동차용 반도체 품질표준인 AEC-Q101 기준을 획득한 제품을 개발하였습니다. 이에 따라 자동차에 적용되는 전력반도체의 수입대체 효과 및 글로벌 시장에 대응할 수 있는 핵심 제품을 확보하게 되었습니다. 특히, 전기차용 IGBT 제품, 전기차 및 자율주행차의 핵심부품인 고전력 SiC 반도체 등 부가가치가 높은 제품의 개발을 통해 더 큰 성장을 추진해 나갈 계획입니다. 또한 중국 장가항 시
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정부 등과 설립한 합자법인은 아이에이와 트리노의 자동차 및 전력반도체 기술을 기존의 팹(Fab)에 접목하여 성능과 가격 경쟁력을 동시에 확보한 제품을 생산하고, 중국 내 유통망과 판매 채널 등을 통해 중국내 공급 및 매출을 확대해 나갈 것입니다. 다. 신규 사업 및 중단 사업 - 해당사항 없습니다. 라. 조직개편 - 해당사항 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위: 백만원) 구 분 제31기(2023연도) 제30기(2022연도) 증감액 증감율 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로인한 현금흐름 환율변동효과반영전현금의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 현금및현금성자산의환율변동효과 현금의 증가(감소) 기초의현금및현금성자산 기말의현금및현금성자산 2023년 기말 현재 103억원의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있습니다. 영업활동으로 인한 수익이 감소하였기 때문에 보유 현금을 지출하게 되었으며, 당사의 영업활동으로 인한 현금흐름은 전년 대비 45억(-72.1%) 감소한 마이너스 17억을 기록하였습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 마이너스 27억원으로 전년대비 2억 감소하였습니다.주요 이유는 단기금융상품이 전년 대비 2억원 감소하였기 때문입니다. 재무활동으로인한 현금흐름은 장기 단기 차입금의 차입 및 상환과 계열회사의 신주인수권부사채의 연대 상환이 있었습니다. 5. 부외거래 본 사업보고서의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 16. 우발채무 및 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 참고사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 본 사업보고서의 첨부 서류인 연결감사보고서의 "주석 2.중요한 회계처리 방침"을 참고하시기 바랍니다 나. 회사인력의 중요한 변동 사항 - 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 본 사업보고서의 첨부 서류인 연결감사보고서의 "주석 26. 재무위험관리"를 참고하시기 바랍니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 사업 개황 2003년 1세대 온라인 패션 쇼핑몰로 시작한 주식회사 공구우먼(이하 "당사")은 플러스 사이즈 여성 의류 구매가 쉽지 않았던 과거의 패러다임을 변화시키고자 플러스 사이즈 여성을 위한 온라인 패션 쇼핑몰을 구축하였습니다.브랜드 네이밍 또한 모든 여성이 체형에 구애받지 않고 자유롭게 원하는 옷을 선택하도록 도와주고 다양성을 존중한다는 의미에서 0부터 9까지(0과 9) 모든 숫자를 의미하는 공구우먼으로 짓게 되었습니다.2003년 '09WOMEN' 브랜드 론칭(launching) 이래 플러스 사이즈 드레스, 팬츠(하의), 아우터, 탑(상의) 등 데일리 의류를 중심으로 사업을 확대하였으며, 플러스 사이즈 여성들이 더욱 매력적으로 돋보일 수 있도록 다양한 품목을 자체 제작하였습니다.2006년 법인 사업자 전환 이후 당사만의 브랜드 아이덴티티(brand identity)를 확립하여 자사 온라인 쇼핑몰의 고객을 지속해서 확보하였으며, 이를 통해 플러스 사이즈 여성 의류 시장에서의 브랜드 포지셔닝을 확고히 하였습니다. 2016년 디자인 연구소 개관 이후 일반 의류를 넘어 이너웨어, 잡화, 피트니스 웨어 등 자체 제작 제품을 출시하며 '플러스 사이즈 여성 전문 패션 기업'으로 성장하였습니다.당사는 자체 기획한 브랜드 제품을 직접 제조한 후, 유통 단계를 최소화하여 합리적 가격의 제품을 소비자에게 공급하고 빠른 상품 회전을 하는 것을 특징으로 하는 SPA(Specialty store retailer of Private label Apparel) 브랜드의 특징과 유사한 사업 모델 형태를 띄고 있지만, 다품종 소량 생산된 제품을 전자상거래(E-Commerce)를 통해 자사 몰 중심으로 고객에게 직접 판매(D2C) 한다는 점에서 일반 SPA 브랜드와 차이점이 있습니다. 이와 같은 형태의 사업 모델은 판매 데이터를 실시간으로 수집하고 활용할 수 있기 때문에 시장의 수요에 맞춰 제품을 제작하고 판매할 수 있습니다.최근의 패션 산업은 유행에 민감한 소비자들의 니즈(needs)를 빠르게 파악하고 대응해야 하는 FMCG(Fast Moving Customer Goods) 산업으로 여겨지며, 당사의 사업 운영 형태는 이에 최적화된 모델이라고 할 수 있습니다.당사는 앞으로 더욱 우수한 품질과 디자인의 제품을 제공하고 해외법인 설립을 통한 해외 국가로의 수출을 확장하는 한편, 패션을 넘어 다양한 영역으로의 사업 확장(M)을 통해 우리의 고객들에게 만족과 즐거움을 선사하고 라이프 사이클을 선도하는 기업으로 발돋움 하고자 합니다. 당사 사업에 대한 보다 상세한 설명은 "II 사업의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스" 부분을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 등의 현황 품 목 주요 상표 제 품 설 명 일반의류 플러스 사이즈 여성 데일리 의류(드레스, 팬츠, 상의, 아우터 등) 이너웨어(속옷) 플러스 사이즈 여성 속옷 피트니스 웨어 ZERO FIT 플러스 사이즈 피트니스 웨어 (레깅스, 탑 등) ACTIRABLE 트렌디한 감성의 플러스 사이즈 에슬레져웨어(트레이닝세트, 아노락, 바람막이, 팬츠, 탑등) 기타 잡화 09WOMEN 신발(구두), 벨트 등 패션잡화 제품 (*1) 아노락(anorak): 모자가 달린 가볍고 짧은 쟈켓 09WOMEN(09MADE)은 공구우먼만의 디자인 감성과 차별화된 피팅감으로 체형에 구애받지 않고 매력적인 라이프 스타일을 추구하는 플러스 사이즈 여성을 위한 데일리(daily) 의류 브랜드입니다.당사의 의류 제품은 단순히 루스(loose)하고 편안 하기만 한 큰 옷이 아닌, 당사 패션 디자인 연구소의 제작 노하우를 기반으로 트렌디(trendy)하고 러블리(lovely)한 디자인 감성으로 제작 되고 있습니다. 또한 대중적인 그레이딩 공법이 아닌, 플러스 사이즈 여성의 체형에 맞게 차별화 된 그레이딩 패턴 설계로 편안한 착용감을 제공합니다. 당사의 09WOMEN(09MADE) 브랜드 의류 제품은 일관된 핏과 높은 품질을 제공하며 합리적인 가격으로 플러스
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사이즈 여성들에게 사랑을 받고 있습니다.일반 의류 주력 제품군은 드레스, 팬츠, 셔츠, 블라우스, 티셔츠, 아우터 등이 있습니다. (2) 이너웨어(속옷): ZERO LINE 등ZERO LINE은 '체형 라인(line)의 기본은 속옷부터'라는 모토를 가지고 플러스 사이즈 여성들이 편안하게 착용 할 수 있는 이너웨어를 제공하고자 기획 된 브랜드 입니다. 플러스 사이즈 여성의 입체적인 바디 전체를 구성하는 체형의 증감 편차를 커버하는 차별적인 그레이딩법과 패턴으로 제작 된 당사의 이너웨어 제품은 체형 보정과 더불어 편안한 착용감을 제공하는 제품입니다. 당사 이너웨어(속옷) 브랜드인 'ZERO LINE'의 주요 제품으로는 브래지어, 팬티, 속바지, 기타 속옷 류 등이 있습니다. (3) 피트니스웨어: ZERO FIT, ACTIRABLE'ZERO FIT'은 건강하고 행복한 라이프 스타일을 꿈꾸는 플러스 사이즈 여성들의 체형에 맞추어 2021년 1분기에 출시한 프리미엄 기능성 애슬레져 의류 브랜드입니다.허리 절개선에 특수 봉제기법으로 밴드를 삽입하여 액티브한 활동에도 허리선이 뒤집어지거나 말리는 현상을 최소화하여 뛰어난 착용감을 자랑하는 'ZERO FIT'은 플러스 사이즈 체형을 고려한 하이웨이스트 커버업 라인으로, 허리라인 군살을 전체적으로 탄탄하게 잡아주는 플러스 사이즈 여성만을 위한 차별화 된 피트니스 웨어입니다.'ZERO FIT'은 프리미엄 나일론 원사에 고함량 스판을 조합한 원단을 사용하여 내구성은 물론, 뛰어난 신축성과 복원력으로 다양한 사이즈와 체형을 보정하고 완벽한 착용감을 느낄 수 있습니다. 뿐만아니라 제품의 안쪽 면까지 무시접 특수 봉제 기법을 사용하여 강한 외부 활동에도 피부 마찰을 최소화 하였습니다.또한 Y-ZONE 무봉제 라인으로 인체 공학적 입체적인 패턴을 연구하여, 플러스 사이즈 여성의 Y-ZONE 라인을 최대한 커버 하고, 체형의 도드라짐을 최소화 한 제품입니다.'ACTIRABLE'은 ACTIVE(활동적인) + ADORABLE(사랑스러운)의 합성어로 기존 스포티브한 애슬래져 의류에 공구우먼의 독보적인 데일리 웨어 감성을 융합한 브랜드입니다. 'ACTIRABLE'은 일상생활 뿐만 아니라 활동적인 라이프 스타일까지 즐길 수 있는 애슬래져 웨어로 시간, 장소, 상황에 구애 받지 않고 스타일리쉬하게 착용 할 수 있는 공구우먼의 감성을 표현한 애슬레져 웨어입니다. 주요 제품으로는 트레이닝 상하의 세트, 바람막이 점퍼, 아노락 등이 있습니다. (4) 기타 잡화: 09WOMEN (슈즈, 벨트)공구우먼의 잡화 카테고리는 플러스 사이즈 여성들을 위해 감각적인 스타일링을 완성해 줄 수 있도록 제작 되고 있습니다.단순히 디자인 뿐만 아니라 플러스 사이즈 여성의 체형에 맞춘 특수 설계로 수제화처럼 편안한 신발을 제작 하고 있으며, 벨트 등의 피혁제품과 악세서리 제품 군을 제작하여 판매하고 있습니다. 2) 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사는 드레스, 팬츠, 상의(티셔츠, 셔츠, 니트, 브라우스 등), 아우터(쟈켓) 등의 일반의류 제품을 비롯하여, 이너웨어, 스포츠웨어, 신발 등 다양한 제품을 다품종 소량 생산하고 있으며, 매 시즌마다 디자인 및 사양이 다른 다양한 스타일의 제품을 출시하고 있습니다. 아울러 계절별 주요 제품 등의 가격 차이가 크기 때문에 주요 제품 군의 가격 변동을 비교하기 어렵기 때문에 기재 하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 원재료의 주요 매입처 및 특수관계여부 구분 주요 매입처 특수관계 여부 원자재 팜텍스타일 외 해당 사항 없음 부자재 보보스 외 해당 사항 없음 2) 생산 및 설비 당사의 제품은 국내ㆍ외에서 OEM 방식을 통한 생산을 진행하고 있어, 별도의 자체 생산설비를 보유하고 있지 않습니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비 등에 대한 투자 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위:백만원) 매출유형 품 목 2023년(제18기) 2022년(제17기) 2021년(제16기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품 이너웨어(ZERO
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LINE) 피트니스웨어(ZERO FIT,ACTIRABLE) 잡화(제품) 상품 의류(상품) 잡화(상품) 기타 기타 합 계 2) 판매조직 당사는 자사 온라인 몰인 www.09women.com을 중심으로 판매활동을 영위하고 있으며, 당사의 판매조직은 국내ㆍ외 영업조직이 속한 마케팅부(마케팅팀, 해외사업팀)와 고객 상담 업무를 주로 하고 있는 고객만족팀이 있습니다. 아울러 보고서 작성일 현재 서울 합정동과 문정동에 고객 체험형 공간인 오프라인 직영 매장 2곳을 운영 중입니다. 고객체험형 공간인 오프라인 매장은 외부 촉탁직 10명이 매장내판매와 재고관리 등 영업 전반에 대한 관리를 수행하고 있으며, 오프라인 추가 입점 문의 대응 및 오프라인 추가 확장 시 적정성 검토 업무 등을 수행하고 있습니다.아울러 고객만족팀에서는 국내에서 판매되는 모든 제품에 대한 고객 문의 및 컴플레인에 대한 처리 업무를 주관하고 있습니다. 담당 팀명 수행업무 비고 마케팅부마케팅팀 당사 온라인 쇼핑몰(www.09women.com), 지그재그ㆍ에이블리 등 온라인 패션 플랫폼 입점 및 품목 관리, 11번가ㆍ지마켓ㆍ쿠팡 등 오픈마켓 플랫폼 입점 및 품목 관리 마케팅부해외사업팀 자사 온라인 해외 쇼핑몰(영어, 일본어, 중국어) 사이트 관리 및 해외 오픈마켓 입점 관리 고객만족팀 주문 및 배송과 관련된 고객 상담 업무 수행, 제품 교환ㆍ반품 등 고객 문의 및 컴플레인 처리 등 경영관리부 합정동 및 문정동 오프라인 플래그쉽 스토어 매출, 재고, 영업 전반 관리,기타 지역별 오프라인 추가 입점 등 검토 업무 수행 3) 판매경로 당사는 자사 온라인몰(www.09women.com, en, jp, cn, tw) 회원을 중심으로 합리적인 가격의 우수한 제품을 플러스 사이즈 여성들에게 제공함으로써, 가입 회원을 대상으로 중간 유통상 없이 직접 판매(D2C) 중심으로 운영하고 있습니다. 이 외 온라인 패션 플랫폼과 국내외 오픈 마켓 입점을 통한 매출 다변화 및 확장을 지속 도모 하고 있습니다. 4) 판매전략 당사는 자체 기획한 브랜드제품 출시와 더불어 외주제작 상품 입점을 수시로 진행하고 있습니다. 따라서 이를 통해 급변하는 패션 트렌드에 발 맞추어 당사는 빠른 회전율의 판매 전략을 구사 할 수 있는 강점을 가지고 있습니다. 또한, 별도의 유통단계가 없는 자사 온라인몰인 09women.com을 중심으로 고객에게 직접 판매(D2C)를 진행함으로써 가성비 있는 제품을 우리의 고객에게 제공 할 수 있습니다. 아울러 국내 온라인 패션플랫폼과 오픈마켓에 자사 브랜드와 제품을 노출하여, 매출 활성화를 도모하고 자사 온라인 몰의 신규 유입을 확대하여 지속적 매출 확대를 도모하고 있습니다.서울 마포구 합정동과 송파구 문정동 2개의 오프라인 플래그쉽 스토어는 당사의 제품을 우리의 고객들이 직접 체험할 수 있도록 하는 한편, 추가 매출 창출을 위한 핵심 거점으로 활용 되고 있습니다.또한, 당사는 계속적으로 수도권 및 지방거점 도시 내 오프라인 매장의 추가출점도 검토하고 있습니다. 5) 주요매출처 (단위: 백만원) 구분 2023년(제18기) 2022년(제17기) 매출액 비율 매출액 비율 자사 온라인몰 온라인 오픈마켓 오프라인 매장 해외 기타 합계 6) 수주상황 당사는 수주산업을 영위하지 않음에 따라 당기 중 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 위험관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 당사의 경영관리부에 의해 이루어지고 있습니다. 2) 신용위험관리 신용위험은 거래상대방이 금융상품, 계약 등과 관련하여 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 당사는 영업활동(주로 매출채권)과 투자활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사는 신용거래를 원하는 모든 거래상대방에 대하여 재무상태, 과거 채무불이행 경험 등의
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기타 여러 요소를 고려하여 신용평가를 수행함으로써 신용도가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있으며, 일부 기존 거래처의 신용도가 낮아질 경우에는 개별적인 신용한도 관리정책을 시행하여 집중관리하고 있습니다. 또한, 주기적으로 모든 거래상대방에 대한 신용도를 검토하는 등의 지속적인 관리업무를 수행하여 채권 관련 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 함으로써 신용위험을 최소화하고 있습니다. 또한, 당사는 현금및현금성자산과 관련하여 신용위험에 노출되어 있으며, 신용위험에 대한 최대 노출정도는 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 신용등급이 우수하여 안정성이 보장되는 금융기관과의 거래를 수행함으로써, 현금및현금성자산과 관련된 신용위험에 대한 실질적인 노출정도는 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(현금시재 제외) 매출채권 금융자산 합 계 당기말과 전기말 현재 매출채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 6개월 이내 6개월 초과 합 계 상기 채권은 최근 부도기록이 없는 여러 독립된 거래처들과 관련되어 있으며, 당기말과 전기말 현재 각각 11,275천원 및 11,449천원의 대손충당금을 설정하고 있습니다. 3) 유동성위험관리 유동성위험은 충분한 자금을 조달하지 못하여 경영성과 또는 현금흐름에 영향을 받게 되는 것을 의미합니다. 당사는 조달하는 자금의 만기를 분산시켜 유동성 위험을 감소시키고 있습니다. 당기말 현재 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년에서 3년 이하 3년 초과 합 계 매입채무 리스부채 기타금융부채 합 계 전기말 현재 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년에서 3년 이하 3년 초과 합 계 매입채무 리스부채 기타금융부채 합 계 4) 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하기 위함입니다. 당사는 동종산업내의 타사와 마찬가지로 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금(A) 차감: 현금및현금성자산(B) 순부채(C = A - B) 자본총계(D) 총자본(E = C + D) 자본조달비율(C / E) (*1) (*1) 순부채가 부(-)의 금액이므로 자본조달비율을 산정하지 않습니다. 5) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 2) 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 ① 연구개발 조직 개요 당사의 디자인 연구소는 데일리 의류 및 피트니스 웨어, 패션 잡화 등을 개발하는 의류1팀~4팀과 이너웨어를 개발하는 이너웨어팀으로 구성되어 있습니다. [디자인연구소 조직도].jpg [디자인연구소 조직도] ② 연구개발인력 증감표 구 분 직위 기초 증가 감소 기말 2022년도 연구소장 팀원(팀장포함) 계 2023년도 연구소장 팀원(팀장포함) 계 (*1) 2023년도는 2023년 12월말 기준입니다 ③ 연구개발인력 구성 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 (*1) 2023년 12월말 기준입니다. ④주요 연구개발인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 연구소장 (실장/차장) 박지윤 디자인연구소총괄 - '19.06~ 공구우먼 - '18.05~19.05 유엑스 패션디자인팀 팀장 - '14.10~18.02 공구우먼 패션디자인팀
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패션디자인 총괄 (팀장/과장) 김동옥 패션디자인 총괄 - '16.03~ 공구우먼 (2) 연구개발 실적 당사는 플러스 사이즈 여성만을 위한 패션 디자인 역량으로, 플러스 사이즈 여성의 체형을 더욱 매력적으로 보정해주기 위해 다양한 그레이딩(grading)의 의류 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다.당사의 디자인 연구소에서는 당사만의 디자인 제작 노하우(know how)를 기반으로 출시 주기 단축 및 품질개선을 통해 경쟁력을 확보하고 있으며, 당사의 주요 디자인 연구 개발은 단순한 색상 및 사이즈 변화에 그치지 않고 원부자재 개발부터 플러스 사이즈만의 체형 보완 등 다양한 새로운 제품 개발을 위해 노력하고 있습니다. [공구우먼의 플러스사이즈 여성의류 그레이딩].jpg [공구우먼의 플러스사이즈 여성의류 그레이딩] (3) 연구개발 비용 (단위: 천원) 과 목 제18기 제17기 제16기 2023년도 2022년도 2021년도 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (*1) 연구개발비용은 연구개발인력의 인건비입니다. 7. 기타 참고사항 1) 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 번호 구분 내용 출원일 등록일 만료일 적용분야 출원국 상표권 공구우먼 의류 등 한국 상표권 09WOMEN 의류 등 한국 상표권 의류 등 한국 상표권 공구우먼 의류 등 한국 상표권 09WOMEN 의류 등 한국 상표권 zero line 의류, 속옷 등 한국 상표권 의류, 속옷 등 한국 디자인 속바지 속바지 한국 상표권 09WOMEN 의류 등 한국 상표권 MERAKI 의류 등 한국 상표권 sohapp 의류 등 한국 상표권 DMITRY 화장품 등 한국 2) 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사가 영위하는 의류 제조 및 판매 관련 직접적인 규제는 존재하지 않습니다. 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장 관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 당사는 지적재산권, 생산, 유통 등 상거래, 소비자권익 보호 등 당사의 영업환경과 관련하여 하기 표의 내용과 같은 규제 환경에 있으며, 해당 법률에 유의하여 영업활동을 영위하고 있습니다. [사업 영위에 영향을 주는 법률 또는 제규정] 구분 법률 및 제규정 해당부처 지적재산에 관련된 법률 특허법 특허청 실용신안법 디자인보호법 상표법 상거래 관련 독점규제 및 공정거래에 관한 법 공정거래위원회 소비자 보호 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 공정거래위원회 품질관련 전기용품 및 생활용품 안전관리법 산업통상자원부 기타 약관규제에 관한 법 공정거래위원회 표시 광고 공정화에 관한 법 공정거래위원회 공정거래위원회 세부고시 및 지침 공정거래위원회
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 유의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함 하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사의 자산은 전년 대비 6,379백만원(10%) 증가하였고, 부채는 전년 대비 493백만원(-13%) 감소하였습니다. 그 상세 및 주요원인은 아래 3, 4 항목을 참고바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태 (단위:백만원) 과 목 제18기 제17기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 부채비율(%) (부채총계 ÷ 자본총계) x 100 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. (*1) 자산은 전년 대비 5,862백만원(12%) 증가하였습니다. 자산변동의 주요원인은 영업활동에 기인한 현금 및 현금성자산, 금융상품, 매출채권, 재고자산 등의 증가입니다. (*2) 부채는 전년 대비 493백만원(-13%) 감소하였습니다.법인세부채의 감소가 주요원인입니다. 2) 영업실적 (단위:백만원) 과 목 제18기 제17기 증감 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달 1) 유동성 (단위:백만원) 과 목 제18기 제17기 제16기 현금 및 현금성자산 유동비율(%)(유동자산 ÷ 유동부채) ×100 (*1) 유동비율의 증가의 주요원인은 단기금융상품의 증가입니다. 2) 차입금당사는 보고서 작성 기준일 현재 차입금이 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 주요 사 업 개요 1) 공정 자동화시스템사업 당사는 4차 산업혁명 시대의 SmartFactory의 필수요소인 공정 자동화시스템을 제조하고 있습니다. 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 자동차 등 다양한 산업의 자동화장비를 제조하여 납품하고 있으며, 20여년간 축적된 자동화 장비 제어기술과 설계 능력을 바탕으로 고객사별 공정 환경과 제품 특성에 맞게 Customizing 제작해 공급하고 있습니다. 특히, 2차전지 전체 공정 Full 자동화시스템을 세계 최초로 개발해 글로벌 2차전지 제조사들의 생산 공장(국내, 북미, 유럽, 중국, 동남아 등) 전역으로 공정 자동화시스템을 납품하면서 본격적인 성장궤도에 진입하였습니다. 향후 2차전지 자동화 업계 내에서 확고한 경쟁우위를 점하기 위해 '차세대 물류 자동화 로봇 제품(AGV/AMR) 개발', '글로벌 시장 공략', '원가 경쟁력 확보'를 집중적으로 추진하고 있습니다. 현재 2차전지 제조사들의 글로벌 공장 가동과 추가적인 대규모 시설 투자가 이어지는 가운데 공정의 수율 안정화 및 생산 효율성을 위한 자동화 부문의 투자가 늘어나고 있습니다. 당사는 국내 배터리사들과 전체 공정의 자동화율을 높이기 위해 신규 장비 개발에 대해 끊임없이 논의하고 있으며 특히 2차전지 생산 중 핵심인 전(前)공정(믹싱/전극/조립)에 특화된 자동화 로봇 AGV/AMR을 자체적으로 개발해 고객사로 납품 규모를 확대하고 있습니다. 기존의 주력 제품인 전극공정 AGV(글로벌 특허 보유)는 고객사 유럽, 미국, 아시아 등의 공장으로 수백대씩 공급하고 있으며, 신규로 개발한 믹싱공정 AGV와 조립공정 AMR장비 수주가 이루어지면서 2024년부터 본격적으로 제작·공급하고 있습니다. 또한, 글로벌 배터리 시장 확장세에 발 맞춰 북미와 유럽 시장을 집중 공략하고 있습니다. 자회사 탑머티리얼과 시너지를 내어 해외 배터리 신규 고객을 발굴하고 당사 자동화장비 영업활동을 연계해 해외 수주를 확보하고 있습니다. 또한, 2차전지 공정장비 업체들과 컨소시엄을 구성해 '공정장비+자동화장비'를 Turn-key로 공급하는 전략을 통해 해외 고객사로부터 높은 수익성의 수주를 확보하고 있습니다. 마지막으로 설비 원가경쟁력 확보를 위해 전사 TFT 조직을 구축해 원가 혁신 방안을 모색하고 있으며, 프로젝트 Q-cost 관리와 현지 투입 비용 절감, 구매처 및 외주 협력사 다각화 등을 통해 전략적인 원가 절감을 추진하고 있습니다. 2차전지 소재 및 엔지니어링사업 2차전지 소재사업은 자회사 탑머티리얼에서 전기 자동차(EV)와 에너지 저장장치(ESS)에 사용되는 리튬이온전지분야의 다년간의 경험과 기술력을 바탕으로 양극재와 전극 생산 사업을 추진하고 있습니다. 2차전지의 핵심소재인 양극재는 원가의 30~40%를 차지하고 주요 성능인 에너지 밀도를 결정하는 중요한 소재입니다. 당사의 양극재는 리튬인산철(LFP) 양극재와 코발트 Free의 고전압 하이망간 양극재 제품이 있습니다. 가격 경쟁력과 안전성을 갖춘 고성능 LFP 양극재 양산 준비에 착수하였으며, 고객사 샘플 판매 등의 영업활동과 동시에 양산 시설 확충을 통해 본격적인 양극재 매출 확대를 예상하고 있습니다. 현재 자회사 탑머티리얼은 공모자금 및 추가 조달한 자금으로 23년 9월에 평택 브레인시티 산업단지 부지 취득을 결정하였습니다. 또한, 24년을 목표로 충남 아산의 전극공장 부지 또는 제 3의 부지에 연간 3,000t 규모의 공장(마더라인) 투자를 진행하고 있습니다. 2024년 이후 LFP 양극재 마더라인 공장의 본격적인 가동과 함께 추가로 25년 이후 평택 부지에 대규모 공장을 증설할 계획입니다. 또한, 중장기적으로 차별화된 하이망간 양극재 제품과 단결정 양극재 생산 기술 및 새로운 제조 공법을 통해 향후 시장 규모가 커질 것으로 기대되는 중저가형 양극재 시장에서 성장동력을 갖추고 있습니다. 전극소재는 배터리 성능을 결정하는 중요한 소재로서 양/음극재 활물질을 믹싱/코팅/압연/슬리팅하는 공정을 거쳐 생산됩니다. 전극은 2차전지의
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에너지 효율과 수명, 출력 등에 직접적인 영향을 끼치기 때문에 다년간의 기술 개발과 생산 노하우가 필요한 사업영역입니다. 2022년 4월 제3사업장에 전극 생산 공장을 확충하였으며, 전극을 파운드리 형태로 외주 생산해 국내/외 배터리사로 공급하면서 전극소재 매출의 성장이 기대되고 있습니다. 2차전지 시스템 엔지니어링은 해외 2차전지 제조사에 파일럿 라인과 기가팩토리 공장 건설을 위한 토탈 솔루션을 제공하는 사업으로 2차전지 분야에서 최초로 개척한 사업 분야입니다. 탑머티리얼은 미국과 중국에서 전기차 배터리 기가팩토리 건설 등의 경험과 축적된 기술을 바탕으로 2차전지 공장 레이아웃 설계부터 배터리 타입 설정, 장비 외주 공급, 설치 및 시운전 서비스 등 2차전지 공장 건설에 대한 솔루션을 제공하고 있습니다. 최근 전 세계적으로 2차전지 산업이 급부상하면서 신생 배터리 회사들의 참여와 배터리 공장 건설에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 기존의 양산체제를 갖춘 국내 2차전지 기업들과는 달리 해외 신생 배터리 업체들은 2차전지 공장 건설에 대한 맞춤형 컨설팅과 Turn-key 솔루션을 제공하는 2차전지 시스템 엔지니어링을 선호하고 있어 엔지니어링 수주계약이 지속적으로 증가하고 있습니다. 미국, 노르웨이, 독일, 루마니아, 터키, 중국, 베트남 등 글로벌 2차전지 제조사에 시스템 엔지니어링 프로젝트를 수행하며 쌓은 고객 네트워크와 국내 2차전지 장비(믹싱/전극/조립/충방전/자동화)업체들과 협력 체계를 구축하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 제품 등 매출 유형 23년 매출액(비율) 비고 자동화시스템 2차전지 공정 자동화시스템 제품 2차전지 공정 물류 자동화 2차전지 외 일반자동화시스템 일반 산업 물류 자동화 자동화시스템유지보수 자동화 시스템 유지보수 용역 및 공사 제품, 용역 자동화 설비 유지보수, 개보수 등 2차전지 소재 및 엔지니어링 2차전지 시스템 엔지니어링 용역 2차전지 공장 건설 엔지니어링 및 장비 외주 공급 2차전지 전극 제품 2차전지 핵심 소재 생산 상품 상품 2차전지 관련 부품류 등 기타 수수료, 제품 판매 수수료 수익 등 주) 매출액 및 비율은 연결재무제표에서 내부거래를 상계한 기준입니다. 나. 제품 등의 가격변동추이 당사 제품은 고객사의 주문과 설치 현장에 따라 설계, 제작되는 비규격 주문형 생산제품으로 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 1) 원재료 매입 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 매입유형 사업부문 품목 용도 2023년도(제26기) 2022년도(제25기) 2021년도(제24기) 주요매입처 원재료 자동화시스템 기구 구매품-일반 자동화시스템 본체구성 솔루테크 기구-모터 자동화시스템 본체구성 SEW유로드라이브코리아 제어 구매품-일반 자동화시스템 본체구성 우성일렉트레이드 제어-PLC 자동화시스템 본체구성 서오 2차전지 소재 2차전지 원료 2차전지 전극 생산 등 국내외 활물질 업체 합계 주)상기금액은 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다.2) 원재료 가격변동추이 당사의 제품은 대부분 비규격의 주문형 생산제품으로서, 소요되는 원자재가 매우 다양해 개별적인 가격변동추이 산출이 부적합하여 생략하였습니다. 나. 생산 설비 등 1) 주요 사업장 현황 당사는 충남 아산에 위치한 본사 및 1,2,3,4사업장을 포함해 미국, 폴란드, 헝가리, 중국 법인을 두고 자동화시스템 제조, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 지역 구분 소재지 국내 본사 및 1사업장 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285 2사업장 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 254 3사업장(전극 제조 공장) 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 82 4사업장 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 405번길 45 (주)코윈솔루션 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 254 (주)탑머티리얼 본사 경기도 이천시 호법면 덕평로 554-30 해외 폴란드, Wroclaw 헝가리, Fot 2) 생산시설 등 현황 (기준일 :
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2023년 12월 31일 (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각비 대체증감 환율변동효과 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 사용권자산 건설중인자산 합 계 주) 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.3) 생산능력 및 실적당사 제품은 비규격 주문형 생산제품으로서, 적정한 생산능력 및 생산실적을 산정하여 표시하기에 부적합하여 기재를 생략합니다.4) 생산시설 투자 진행 현황당사는 2023년 2월, 자동화시스템 사업부문의 수주 물량 확대와 안정적인 공급을 목적으로 제 4사업장을 신규로 취득하여 생산 능력(CAPA)을 확대하였습니다.- 신규 사업장 현황 1. 취득목적물 공장 건물, 토지 등 2. 취득내역 취득금액 (원) 3. 취득목적 2차전지 등 공정 자동화시스템 수요 증가에 따른 생산능력(CAPA) 확대 4. 취득일자 5. 이사회결의일(결정일) 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 취득 목적물에 관한 사항소재지 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 405번길 45토지 : 20,003.6㎡ (6,051평)공장 : 8,844.2㎡ (2,675평) * 당사는 추가로 2차전지 북미향 고객 수요 대응을 위해 신규 사업장 내 공장 증축을 결정하였으며, 24년 상반기 공장 가동을 목표로 증축 공사가 진행되고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 1) 매출 실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2023년 2022년 2021년 (제26기) (제25기) (제24기) 금액 금액 금액 자동화시스템 2차전지 수 출 내 수 2차전지 외 수 출 내 수 소 계 자동화시스템 유지보수 유지보수 수 출 내 수 소 계 탑머티리얼2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링 2차전지 시스템엔지니어링 수 출 내 수 소 계 전극 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 상품 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 연결 재무제표 기준으로 작성되었으며, 내부거래가 상계된 금액입니다. 2) 판매 경로 등 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 시장 판매방법(경로) 2023년매출액(비중) 자동화시스템사업 수출 직접 판매(회사→ 고객사) 국내 자동화시스템유지보수 사업 수출 직접 판매(회사→ 고객사) 국내 2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링 수출 직접 판매(회사→ 고객사) 국내 나. 수주상황 1) 사업부문별 수주 상황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업 구분 기초 수주잔고액(2023.01) 신규 수주 금액(2023.01~2023.12) 기납품액(매출 인식)(2023.01~2023.12) 기말 수주잔고액(2023.12) 자동화시스템 2차전지 시스템엔지니어링 합계 주) 연결 재무제표 기준으로 자동화시스템사업은 본사 및 해외법인 등이 포함되어 있음. 2) 주요 수주계약 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원,%) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 ㈜코윈테크 물류자동화 SYSTEM ㈜코윈테크 물류자동화 SYSTEM ㈜코윈테크 물류자동화 SYSTEM ㈜코윈테크 물류자동화 SYSTEM ㈜코윈테크 물류자동화 SYSTEM ㈜코윈테크 물류자동화 SYSTEM ㈜코윈테크 물류자동화 SYSTEM ㈜탑머티리얼 2차전지 SYSTEM ㈜탑머티리얼 2차전지 SYSTEM ㈜탑머티리얼 2차전지 SYSTEM ㈜탑머티리얼 2차전지 SYSTEM ㈜탑머티리얼 2차전지 SYSTEM ㈜탑머티리얼 2차전지 SYSTEM ㈜탑머티리얼 2차전지 SYSTEM 합계 주1) 당해 사업연도에 발생한 수주계약중 전기 연결 매출액 대비 5%이상의 계약별 정보임.주2) 발주처는 고객사와 계약 상호간의 영업적인 관계 및 기업 경영상의 비밀 유지 목적에 따른 유보 내용으로 당해 사업연도 감사후 해당 내용을 감사에게 보고할 예정 3) 수주의 계절적 요인당사 수주의 계절적 요인은 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 환율변동에 따른 외환위험당사는 국내
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기업의 해외법인 및 해외 Local업체와의 계약시 외화 계약을 하고 있으며, 주된 결제 화폐인 달러화(USD), 유로화(EUR) 등에 대한 외환위험이 존재합니다. 당사는 외환리스크 관리규정을 제정하여 환율의 변동에 의해 발생할 가능성이 있는 거래적 환위험과 경제적 환위험을 대비하기 위해 노력 중 입니다. 외환리스크 관리규정에 따라 환율위험에 대하여 통제 할 수 없는 상황에 대한 관리 목표를 설정하고, 환율변동으로 인한 불확실성과 손익 영향에 최소화 할 수 있도록 항상 모니터링을 하고 있습니다. [당사의 환위험관리자 직무 및 헤지방안] 제6조【외환리스크관리담당자】 ① 외환리스크관리자는 다음 각호의 사항을 포함하는 외환리스크 관리현황을 매분기 외환리스크 관리팀 및 최고경영자에게 보고한다 1.외환거래실적 및 계획 2.환익스포져와 헤지계획 3.기초 외환거래 및 헤지거래의 평가 4.포지션비율 산정 및 보고 ② 외환리스크 관리담당자는 회사거래포지션을 이용한 자기거래를 실행해서는 아니된다. ③ 외환리스크 관리담당자는 관련 지식 습득 및 함양을 위하여 대외기관에서 실시하는 각종 연수 및 세미나에 적어도 연1회 이상 참가하여야 한다제10조【외환리스크의 헤지】 ① 외환거래를 실시하기 이전에 노출이 예상되는 포지션에 대해 사전 헤지계획을 수립하여야 한다 ② 외환리스크 관리담당자는 동 내용을 외환리스크 관리팀에 보고 후 승인을 얻은 후 거래를 실행하여야 한다. 다만, 정기적인 거래 및 기타 불가피한 경우에는 사후보고로 대체할 수 있다. ③ 외환리스크 관리자는 외환거래와 동시에 전체 외환익스포져에 대하여 헤지함을 원칙으로 한다 ④ 유동성 등의 원인으로 완전 헤지가 이루어지기가 불가능한 경우 팀의 의결을 얻어 전체 환익스포져 대비 open position 비율을 설정,운영한다. ⑤ 외환리스크 헤지거래의 만기가 도래한 이후 roll-over수요 발생시 이전 환율을 감안한 historical rate roll-over를 실시하여서는 아니된다. 당사의 외환리스크 관리를 위한 방안에도 불구하고 예상치 못한 급격한 환율변동이 발생할 경우 당사의 손익에 영향을 줄 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. 2) 이자율 위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 금융기관 차입금 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 당분기 전기말 3) 신용위험신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 미청구공사 기타유동금융자산 파생상품자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 합 계 나. 파생상품 거래 1) 파생상품 당사는 보고서 작성 기준일 현재 파생상품 계약이 종료되어 남아 있는
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잔액이 없습니다. 2) 파생상품 관련 발생 손익 (단위 : 천원) 구분 금액 파생상품거래이익 파생상품거래손실 파생상품평가이익 파생상품평가손실 주) 상기는 외화헷지목적의 파생상품에 대한 거래 및 평가로 발생된 손익이며, 사채의 교환권 및 전환권대가 관련 평가손익(재무제표 주석 참조)은 제외하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 1) 자기주식 교환대상의 교환사채 인수 계약당사는 2021년 11월 10일에 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 인수계약을 체결하였습니다. 해당 교환사채에 관한 자세한 내용은 2021년 12월 16일자의 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 공시 서류를 참고하시기 바랍니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 조직 당사는 2018년 6월 1일 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조, 동법 시행령 제 27조 제1항에 따라 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 (제2018112880호) 를 인정받았으며, 동 기업부설연구소의 연구소장 산하의 개발팀에서 연구개발 활동을 하고 있습니다. 2) 주요 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 개발기간 2차전지 제조라인 극판 Roll 물류설비 개발 ㈜코윈테크 기업부설 연구소 * 2차전지 제조 공정 사용에 적합한 금속 이물 저감 설비 설계 및 제작 기술 확보 * 기존 인력으로 운송 및 관리하던 극판 Roll의 효율적 자동 이적재, 관리 시스템 구축 * 2차전지 극판 Roll을 자동 이적재 하는System을 최초 개발하여 2차전지 전공정 제조라인의 자동화 설비투자가 가능해짐. ㈜코윈테크 기업부설 연구소 * 8G OLED 원판 GLASS CASSETTE의 공정간 이동, 보관이 가능한 AUTO STORAGE SYSTEM 개발* 고중량의 GLASS CASSETTE 물류를 자동화하고 이,적재 및 보관 시 높은 청정도를 유지하여 제품 불량 최소화 할 수 있음* 고속, 고정밀도의 이,적재 SYSTEM을 구현하여 생산 효율을 높일 수 있음 권취롤 이송용 자동가이드 운송체 개발 ㈜코윈테크 기업부설 연구소 * 권취롤의 안정적인 이동과 수급 터렛에서 권취롤이 풀리는 과정중 이송된 권취롤을 수급 터렛으로 안정적으로 이동시키는 장치 개발* 자동화 공정이 연속적으로 동작하여 공정의 수급률을 극대화할 수 있는 효과 2020년 ㈜코윈테크 기업부설 연구소 * 주행경로를 단시간에 자유롭게 바꿀 수 있는 무인운반시스템 개발 * Modular 설계를 통한 다양한 Size의 화물에 대응 가능한 시스템 개발 2차전지 제조라인 Direct Docking AGV 개발 ㈜코윈테크 기업부설 연구소 * 2차전지 제조 공정 극판 Roll을 제조 설비에 직접 공급하는 물류설비를 개발함.* 고중량의 Roll의 물류를 자동화하여 제조라인의 위험성을 해소함* 기존 인력으로 공급되던 Roll을 자동 공급 및 회수하여 2차 전지 제조라인의 물류를 자동화 개선 투자 가능해짐. AGV Control System 프로그램 개발 및 안정화 ㈜코윈테크 기업부설 연구소 * AGV 교통제어 프로그램을 개발하여 물류설비의 시뮬레이션 및 통합제어 기술 확보함.* 시뮬레이션에서 교통제어까지 종합기술을 확보하여 Projet 단독 수행 가능해짐.* 기존 ACS를 문제점을 개선하여 현장 단기 Set-up 기술 확보함. 2차전지 공보빈 보관용 자동 매거진 시스템 개발 ㈜코윈테크 기업부설 연구소 * 2차전지 제조 공정중 Roll형태의 권취된 재료의 사용 후 공보빈을 대량으로 보관할수 있는 제품 개발* 공보빈의 입출고 과정에서 AGV 또는 스태커크레인의 입출고 효율을 향상 2021년 릴 클램핑 모듈 ㈜코윈테크 기업부설 연구소 * 2차전지 제조공정에서 권취된 Reel을 안정적으로 거치하여 이송하고 조립공정설비의 와인더로 이송물을 안정적 반입/반출하는 기술 확보 ㈜코윈테크 기업부설 연구소 * 2차전지 전(前)공정(믹싱, 조립, 전극공정)에서 SLAM기술을 적용한 물류 자동화 로봇* LiDAR, 3D 카메라로 공장 내 장애물 등을 감지하여 가상의 Map을 생성하고 물체 식별 및 충돌 방지하는 이송 방식*
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2차전지 생산 공정의 자동화율 향상 및 생산 효율성 증대 2022년~2023년 상반기 Cantilever type전극롤 이송 스태커 크레인 ㈜코윈테크 기업부설 연구소 * 전극공정의 권취된 롤 이송을 위한 캔틸레버 타입의 스태커 크레인 시스템* 전극롤의 하중(1ton)으로 발생할 수 있는 문제(포크나 랙의 로드암에 변형)를 개선* 랙에 적재 및 반송이 원활히 되면서 신속하고 효율적인 이송이 가능 2023년 3) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과목 2023년(제26기) 2022년(제25기) 2021년 (제24기) 연구개발비용 (판관비) 정부보조금 기타(건설중인자산) 연구개발비/매출액 비율 주) 상기내용은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다. 7. 기타 참고사항 가 사업부문별 재무정보 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023년 2022년 2021년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 자동화시스템 매출액 영업이익 총 자산 자동화시스템 유지보수 매출액 영업이익 총 자산 2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링 매출액 영업이익 총 자산 주) 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 회사별 내부거래가 상계된 금액으로 개별회사의 실적과 차이가 있을 수 있습니다.주) 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 불분명한 경우에는 별도의 배부기준(매출액 비중)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다. 나. 산업의 업황 1) 산업의 특성 당사의 전방산업인 2차전지 산업은 충전 및 방전이 가능한 전기화학 셀로 구성된 배터리를 제조하는 산업으로 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 소형 전지 중심에서 전기차, ESS용의 중대형 전지로 확장되었습니다.2차전지 산업은 에너지 성능, 충전시간, 안전성 등 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 더욱 높은 수준의 기술이 요구되며, 전 세계적인 환경규제와 친환경 에너지 정책과 밀접한 연관성을 갖고 있습니다. 산업의 성장성에 따라 대규모 시설투자가 동반되기 때문에 후방 산업인 2차전지 소재/장비 산업은 2차전지 산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받습니다. 2차전지 장비업계는 2차전지 제조사의 투자 Needs, 생산 공정 등을 고려해 각 장비 업체별 기술 경쟁력 및 가격 등에 따라 수주업체가 결정되는 특성을 가지며, 2차전지 생산 공정에 특화된 장비 제작 기술력과 레퍼런스를 요하는 기술적 진입 장벽이 존재합니다. 2) 경기변동의 특성 2차전지 장비산업은 전방산업인 2차전지 제조업의 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있으며, 전기차, ESS, IT기기의 완제품과 그 수요에 따라 영향을 크게 받습니다. 현재 2차전지 산업은 향후 전망에 따라 2차전지 기업들의 생산시설 투자 확대되면서 2차전지 소부장 산업에 중요한 영향을 끼치며, 2차전지의 전방 시장인 전기차 시장과 전세계적인 지원 정책에 따라 영향을 미치게 됩니다. 3) 산업의 성장성 2차전지 산업은 전 세계적인 기후 변화, 탄소 감축, 친환경 에너지 사용 등의 변화로 성장하고 있으며, 특히 글로벌 전기차 보급량 확대로 인해 2차전지 수요가 급격하게 증가하면서 가파른 성장을 나타내고 있습니다. 전기차 및 2차전지 제조사들이 규모의 경제를 위한 대규모 설비투자를 확대하고 있어 기술력 있는 국내 2차전지 장비산업이 성장의 수혜를 받고 있습니다. 2차전지 시장규모 전망은 2023년 1210억 달러(약 157조원)에서 2035년 6160억 달러(한화 800조원)로 5배 가량 성장할 것이며, 국내 2차전지 제조사와 중국, 일본 기업간의 기술 및 가격 경쟁이 이어질 것으로 전망하고 있습니다.또한, 글로벌적으로 전기차 전환추세가 나타나면서 2023년 17%에서 2025년 26%, 2030년 56%로 늘어날 전망입니다. 글로벌 전기차 및 2차전지 시장전망_sne리서치.jpg 글로벌 전기차 및 2차전지 시장전망_SNE리서치 2차전지 시장은 한국, 중국, 일본 2차전지 제조사들의 대규모 생산 시설투자로 성장을 견인하고 있습니다.주요 2차전지 제조사들의 생산 CAPA 투자 전망을 살펴보면 중국의 CATL은 2025년 716GWh, 2030년 1,171GWh
코윈테크 — 사업보고서 (2023.12)

수준으로 늘어나며, LG에너지솔루션은 2025년 500GWh, 2030년 1,121GWh로 증가할 전망입니다. 또한, 테슬라가 적용할 차세대 배터리인 원통형 46파이전지 분야에서 국내 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 일본의 파나소닉 중심으로 CAPA가 확대될 전망입니다. 배터리사 capa 투자 전망.jpg TOP6 배터리사 투자 전망 (출처 : SNE리서치)또한, 2차전지 제조사들의 투자 확대로 2차전지 장비업계도 성장의 수혜를 받고 있습니다. 국내 배터리사들은 해외 완성차 업체와 합작투자를 통해 글로벌 생산시설 투자를 빠르게 확대하고 있으며, 북미지역 중심의 대규모 발주로 23~24년 650GWh이상의 투자가 예상되고 있어 2차전지 장비업체들의 수주 잔고도 더욱 더 확대될 전망입니다. 국내 배터리사 장비 투자 규모 예상.jpg 국내 배터리사 장비 투자 규모 예상 4) 국내외 시장여건 EV 판매량 및 배터리 사용량 변화 ev 및 배터리 시장 변화.jpg 전기차 및 배터리 시장 변화 (출처 : SNE 리서치) 전세계적으로 친환경 에너지 전환 및 전기차 보급 확대와 함께 2차전지 사업이 글로벌 시장 전역으로 확장되고 있습니다. 특히, 유럽지역과 북미지역을 중심으로 한국, 중국, 일본 등의 기존의 2차전지 제조사들의 투자와 완성차 업체와 합작 투자(JV), 신규 기업들의 진출로 시장이 확대되고 있습니다.유럽은 글로벌 완성차업체들의 생산 공장이 많이 포진되어 있어 아시아 배터리업체들의 진출로 2차전지 시장이 급격하게 성장하고 있습니다. 2022년 전기차 264만대/ 배터리 116.2GWh에서 2023년 전기차 324만대/배터리 151.3GWh로 증가하였습니다. 유럽연합(EU)은 2035년부터 내연기관 차량의 판매 중지와 전기차 전환 가속화로 유럽의 현지 기업들의 시장 참여가 이루어지고 있습니다. 미국시장은 바이든 행정부가 2030년까지 신차의 50%을 전기차로 판매하겠다는 목표와 함께 북미의 완성차업체들의 투자 확대로 2022년 전기차 98만대/배터리 63.7GWh에서 2023년 전기차 149만대/배터리 99.4GWh로 증가하였습니다.특히, 인플레이션 감축법(IRA)이 발표되면서 전기차 세액공제와 미국 내 배터리 및 배터리 소재 생산에 대한 보조금 지원 등의 혜택으로 글로벌 기업들의 미국 투자가 활발해 지고 있습니다. 국내 2차전지 기업들은 글로벌 완성차 기업들과 합작 투자(JV)를 통해 북미지역의 배터리시장 규모가 확장되고 있습니다. 5) 시장내 경쟁우위 (1) 자동화 시스템 Total Solution 역량 당사는 고객사에서 원하는 자동화시스템 제공을 위한 시스템 설계(도면 및 Layout 설계, 3D 시뮬레이션, 투자비 산정, 견적제안)부터 기구 상세설계 및 제작, 제어 프로그래밍 설계, 설비 품질관리, 공사 프로젝트 수행, 유지보수 등 사후관리까지 가능한 자동화시스템 Total Solution 제공이 가능한 조직을 갖추고 있습니다. 프로젝트의 전반을 수행하는 조직을 바탕으로 설계, 제작, 설치 과정에서 발생할 수 있는 오류를 최소화하고 있으며, 체계적인 자동화 시스템 공급과 고객 맞춤형 대응을 통해 기 납품 업체의 추가 수주를 지속적으로 확보하고 있습니다.(2) 차별화된 2차전지 전(前)공정 자동화 기술 경쟁력 당사는 국내 2차전지 산업의 초기부터 2차전지 전(前), 후(後)공정 자동화시스템을 제조·공급하면서 쌓은 레퍼런스와 앞선 자동화 기술력을 통해 2차전지 믹싱/전극/조립공정의 생산성을 향상시키는 스마트 자동화 장비 제품(AGV, AMR)들을 개발하였습니다. 특히, 당사의 핵심 제품인 전극 공정의 스마트 무인 자동화 장비는 롤투롤(Roll to Roll) 제조 방식에서 나타나는 롤의 풀림현상을 보정하는 高 정밀 자동화 로봇(AGV)으로 전(前)공정 Turn-key 수주가 가능해져 대규모 수주를 확보하고 있습니다. 현재는 국내 2차전지 제조사들의 우선 협력대상기업으로서 2차전지 공정의 생산성 향상, 수율 안정화 등을 위한 전략적 관계를 형성하고 있습니다. 전략적으로 아시아 로봇업체들과 기술 협력을 통해 첨단