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배정합니다. ⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 금번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (후략) (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인 수 인 인수주식의종류 및 수 인수금액 주1) 인수비율 인수조건 명칭 주소 삼성증권㈜ 서울시 서초구 서초대로74길 11 기명식 보통주3,900,000주(100%) 총액인수 주2) 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(2,900원 ~ 3,600원) 밴드 최저가액인 2,900원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위 : 원) 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 삼성증권㈜ 주1) 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 2,900원 ~ 3,600원 중 최저가액인 2,900원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜센서뷰의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 삼성증권㈜ 기명식보통주 117,000주 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분 주1) 위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜센서뷰가 협의하여 제시한 희망공모가액 2,900원 ~ 3,600원 중 최저가액인 2,900원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다. 주2) 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(117,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한,
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모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인 수 인 인수주식의종류 및 수 인수금액 주1) 인수비율 인수조건 명칭 주소 삼성증권㈜ 서울시 서초구 서초대로74길 11 기명식 보통주3,900,000주(100%) 총액인수 주2) 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 4,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위 : 원) 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 삼성증권㈜ 주1) 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 4,500원 기준입니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜센서뷰의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 삼성증권㈜ 기명식보통주 117,000주 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분 주1) 위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜센서뷰가 협의하여 결정한 확정공모가액 4,500원 기준입니다. 주2) 상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(117,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주6) 정정 전 바. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,900,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 975,000주 ~ 1,170,000주(공모주식의 25% ~ 30%), 기관투자자 2,730,000 ~ 2,925,000주(공모주식의 70% ~ 75%)입니다. 기관투자자 배정주식 2,730,000 ~ 2,925,000주를 대상으로 2023년 7월 3일(월)부터 7월 4일(화)까지 양일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2023년 7월 10일(월)부터 7월 10일(화)까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약
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청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주6) 정정 후 바. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,900,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 975,000주(공모주식의 25%) , 기관투자자 2,925,000주(공모주식의 75%) 입니다. 기관투자자 배정주식 를 대상으로 2023년 7월 3일(월)부터 7월 4일(화)까지 양일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2023년 7월 10일(월)부터 7월 10일(화)까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 전 터. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 11,074백만원으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 향후 지속적인 기술 개발 및 가동률 향상을 위한 자본확충, 이자비용 절감을 통한 운영자금의 효율적인 운용, 시설투자 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주7) 정정 후 터. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 17,063백만원(확정공모가액 4,500원 기준) 으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 향후 지속적인 기술 개발 및 가동률 향상을 위한 자본확충, 이자비용 절감을 통한 운영자금의 효율적인 운용, 시설투자 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사
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경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주8) 정정 전 (전략) (4) 공모자금 사용계획 동사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군 별 기술적 경쟁우위도를 보유하고 있습니다. 기술적 경쟁 우위도를 유지하기 위해 지속적인 연구개발이 필요한 산업이며 동사가 이에 대응하지 못할 경우 경쟁력을 잃고 도태될 수밖에 없습니다. 증권신고서 제출일 현재 동사는 동사가 보유한 제품의 연구개발과 생산라인 확대에 대한 자금 수요가 있는 상황으로 공모에 의한 자금조달이 필수적입니다. 공모자금 유입으로 장기간 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치가 증대 될 것으로 기대됩니다. 동사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 재원 총 111억원 중 시설투자에 81억원(건설자금 41억원, 라인 구축 40억원), R 30억을 사용할 예정입니다. 다만, 사업 환경 변화에 따른 용도별 자금의 규모와 지출 시기 변동 가능성이 존재합니다. [공모자금 세부 사용 계획] (단위 : 백만원) 구분 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 우선순위 1H 2H 1H 2H 1H 2H 신사옥(용인공장)시공 시공비 시공비 `23년 자금조달 `23년 소계 `23년 용인공장 양산라인구축 기계장비구입비 MG210 `23년~`24년 MG215 `25년 방산 `23년 mmWAVE `23년 기지국 `23년 소계 `23년~`25년 연구개발자금 방산향 안테나 방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발 `23년~`24년 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나 초고이득 도파관 배열 안테나 개발 `23년~`24년 위성단말 ESA 시스템 안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발 `23년~`24년 소계 `23년~`24년 합계 `23년~`25년 (가) 시설투자 당사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군을 글로벌 유수 업체로 납품할 예정이며 이에 대응하는 생산능력 확대를 위해 용인시 유방동에 신사옥을 건설 중에 있으며 신사옥 건축 시공비 및 건축 후 양산 라인 구축에 81억원을 투자할 계획입니다. [시설투자계획] (단위 : 백만원) 구분 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 신사옥(용인공장)시공 시공비 시공비 `23년 자금조달 `23년 소계 `23년 용인공장 양산라인구축 기계장비구입비 MG210 `23년~`24년 MG215 `25년 방산 `23년 mmWAVE `23년 기지국 `23년 소계 `23년~`25년 합계 `23년~`25년 (나) R 투자1) 방위산업용 ESA 안테나 개발 방산용 TRM/TRB 개발내재화 및 시험장비 개발로 10억원을 투자하여 초고주파 안테나 시스템 라인업을 확충하고 선진기술을 지속적으로 내제화 할 예정입니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 방산향 안테나 방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발 `23년~`24년 2) 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나우주산업용 차세대 초소형 SAR위성용 초고이득 도파관 배열안테나 개발및 공정인증에 11억원을 투자하여 항공, 우주 산업용 안테나의 선진기술을 지속적으로 확보할 예정입니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H
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1H 2H 1H 2H 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나 초고이득 도파관 배열 안테나 개발 `23년~`24년 3) 위성단말 ESA 시스템개발차세대 방산기술인 ESA기술의 개발및 내재화/시험검증을 위해 9.1억원을 투자하여 국내 방위산업 기술개발에 공헌하고자 합니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 위성단말 ESA 시스템 안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발 `23년~`24년 (다) 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 당사는 현재 자금의 집행과 운용은 자금관리규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. (주8) 정정 후 (전략) (4) 공모자금 사용계획 동사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군 별 기술적 경쟁우위도를 보유하고 있습니다. 기술적 경쟁 우위도를 유지하기 위해 지속적인 연구개발이 필요한 산업이며 동사가 이에 대응하지 못할 경우 경쟁력을 잃고 도태될 수밖에 없습니다. 증권신고서 제출일 현재 동사는 동사가 보유한 제품의 연구개발과 생산라인 확대에 대한 자금 수요가 있는 상황으로 공모에 의한 자금조달이 필수적입니다. 공모자금 유입으로 장기간 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치가 증대 될 것으로 기대됩니다. 동사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 재원 총 111억원 중 시설투자에 억원(건설자금 41억원, 라인 구축 억원), R 억을 사용할 예정입니다. 다만, 사업 환경 변화에 따른 용도별 자금의 규모와 지출 시기 변동 가능성이 존재합니다. [공모자금 세부 사용 계획] (단위 : 백만원) 구분 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 우선순위 1H 2H 1H 2H 1H 2H 신사옥(용인공장)시공 시공비 시공비 `23년 자금조달 `23년 소계 `23년 용인공장 양산라인구축 기계장비구입비 MG210 `23년~`24년 MG215 `25년 방산 `23년~`25년 mmWAVE `23년 기지국 `23년 소계 `23년~`25년 연구개발자금 방산향 안테나 방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발 `23년~`24년 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나 초고이득 도파관 배열 안테나 개발 `23년~`24년 위성단말 ESA 시스템 안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발 `23년~`24년 APS 상부 레이더용RF 프론트-엔드 개발 배열안테나와 TRM이 결합된 프론트-엔드 모듈 개발 `24년 장거리 드론 탐지레이더 시스템 개발 10km 이상 초정밀 드론 탐지 레이더 모듈, 신호처리 시스템 개발 `24년 소계 `23년~`24년 합계 `23년~`25년 (가) 시설투자 동사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군을 글로벌 유수 업체로 납품할 예정이며 이에 대응하는 생산능력 확대를 위해 용인시 유방동에 신사옥을 건설 중에 있으며 신사옥 건축 시공비 및 건축 후 양산 라인 구축에 117억원 을 투자할 계획입니다. [시설투자계획] (단위 : 백만원) 구분 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 신사옥(용인공장)시공 시공비 시공비 `23년 자금조달 `23년
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소계 `23년 용인공장 양산라인구축 기계장비구입비 MG210 `23년~`24년 MG215 `25년 방산 `23년~`25년 mmWAVE `23년 기지국 `23년 소계 `23년~`25년 합계 `23년~`25년 (나) R 투자1) 방위산업용 ESA 안테나 개발 방산용 TRM/TRB 개발내재화 및 시험장비 개발로 10억원을 투자하여 초고주파 안테나 시스템 라인업을 확충하고 선진기술을 지속적으로 내제화 할 예정입니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 방산향 안테나 방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발 `23년~`24년 2) 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나우주산업용 차세대 초소형 SAR위성용 초고이득 도파관 배열안테나 개발및 공정인증에 11억원을 투자하여 항공, 우주 산업용 안테나의 선진기술을 지속적으로 확보할 예정입니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나 초고이득 도파관 배열 안테나 개발 `23년~`24년 3) 위성단말 ESA 시스템개발차세대 방산기술인 ESA기술의 개발및 내재화/시험검증을 위해 9.1억원을 투자하여 국내 방위산업 기술개발에 공헌하고자 합니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 위성단말 ESA 시스템 안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발 `23년~`24년 4) APS 상부 레이더용 RF 프론트-엔드 개발배열안테나와 TRM이 결합된 프론트-엔드 모듈 개발을 위해 12.2억원을 투자하여 체계업체를 보완하는 부체계업체로서의 초석을 마련하고 기술의 수평전개를 통해 다양한 체계사업의 핵심기술을 확보하여 국내 방위산업의 세계화에 공헌하고자 합니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H APS 상부 레이더용RF 프론트-엔드 개발 배열안테나와 TRM이 결합된 프론트-엔드 모듈 개발 `24년 5) 장거리 드론 탐지 레이더 시스템 개발방산용 10km 이상 초정밀 드론 탐지 레이더 모듈 및 신호처리 시스템 개발에 11.7억원을 투자하여 하드웨어 뿐만 아니라 제어보드, 트랙킹 등 레이더 시스템에서 요구되는 핵심 기술을 확보할 예정입니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 장거리 드론 탐지레이더 시스템 개발 10km 이상 초정밀 드론 탐지 레이더 모듈, 신호처리 시스템 개발 `24년 (다) 자금의 운용계획동사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 당사는 현재 자금의 집행과 운용은 자금관리규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. (주9) 정정 전 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜센서뷰의 영업 현황, 산업 전망, 경영성과 및 재무현황 등을 고려하여 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜센서뷰의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜센서뷰의 코스닥시장 상장공모를 위한
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확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 나. 희망공모가액 산출 방법 (중략) (다) 공모희망가액의 산출 결과상기 PER Valuation 결과를 적용한 주식회사 센서뷰의 희망 공모가액은 아래와 같습니다. [㈜센서뷰 공모희망가액 산출 내역] 구분 내용 PER 적용 주당평가가액 5,685원 공모할인율(%) 공모희망가액 밴드 주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 주2) 주당 평가가액에서 공모 할인율 48.98% ~ 36.67%를 적용하여 희망공모가액 밴드를 제시한 이유는 다음과 같습니다 (1) 동사의 주식이 현재 한국거래소에 거래되지 않는 비상장주식이기 때문에 시가 가 정해지지 않은 것에 대한 불확실성 (2) 증권신고서 제출 시점과 상장일까지의 시장환경 변화가 생길 불확실성 존재 (3) 투자자 친화적인 가격 책정 (후략) (주9) 정정 후 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜센서뷰의 영업 현황, 산업 전망, 경영성과 및 재무현황 등을 고려하여 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 희망공모가액 확정공모가액 4,500원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜센서뷰의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜센서뷰의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 1주당 4,500원으로 결정하였습니다. 나. 희망공모가액 산출 방법 (중략) (다) 공모희망가액의 산출 결과상기 PER Valuation 결과를 적용한 주식회사 센서뷰의 희망 공모가액은 아래와 같습니다. [㈜센서뷰 공모희망가액 산출 내역] 구분 내용 PER 적용 주당평가가액 5,685원 공모할인율(%) 공모희망가액 밴드 확정 주당 공모가액 주1) 4,500원 주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다. 주2) 주당 평가가액에서 공모 할인율 48.98% ~ 36.67%를 적용하여 희망공모가액 밴드를 제시한 이유는 다음과 같습니다 (1) 동사의 주식이 현재 한국거래소에 거래되지 않는 비상장주식이기 때문에 시가 가 정해지지 않은 것에 대한 불확실성 (2) 증권신고서 제출 시점과 상장일까지의 시장환경 변화가 생길 불확실성 존재 (3) 투자자 친화적인 가격 책정 (후략) (주10) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달금액 (단위: 천원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 2,900원 ~ 3,600원 중 최저가액인 2,900원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 공모가 밴드 2,900원 ~ 3,600원 중 최저가액인 2,900원 기준 총 공모금액은 11,310,000천원이며, 상장주선인의 의무인수 금액은 339,300천원입니다. 해당 금액의 합계는 11,649,300천원으로 발행제비용 575,332천원을 차감하고 11,073,968천원에 대한 자금의 사용계획을 『V. 자금의 사용 목적』에 기재하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 천원) 구분 금액 계산근거 인수수수료 총
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공모금액(의무인수분 포함)의 4.0% 등록세 증자 자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20.0% 기타비용 법무사 수수료, IR비용, 공고 비용 등 합계 주1) 인수수수료는 희망공모가액인 2,900원 ~ 3,600원 중 최저가액인 2,900원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제39호에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 주4) 상기 인수수수료는 총 공모금액의 4.0%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 공모금액의 1.0% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. (주10) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달금액 (단위: 천원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 총 공모금액은 확정공모가액인 4,500원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 확정 공모가인 4,500원 기준 기준 총 공모금액은 17,550,000천원이며, 상장주선인의 의무인수 금액은 526,500천원입니다. 해당 금액의 합계는 18,076,500천원으로 발행제비용 1,013,441천원을 차감하고 17,063,059천원에 대한 자금의 사용계획을 『V. 자금의 사용 목적』에 기재하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 천원) 구분 금액 계산근거 인수수수료 총 공모금액(의무인수분 포함)의 등록세 증자 자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20.0% 기타비용 법무사 수수료, IR비용, 공고 비용 등 합계 주1) 인수수수료는 확정 공모가인 4,500원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제39호에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. 주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 주4) 상기 인수수수료는 총 공모금액의 에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 공모금액의 1.0% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. (주11) 정정 전 2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용 목적 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. (기준일 : (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 2,900원 ~ 3,600원 중 최저 희망공모가액인 2,900원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다. 나. 자금의 세부 사용 계획 당사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군 별 기술적 경쟁우위도를 보유하고 있습니다. 기술적 경쟁 우위도를 유지하기 위해 지속적인 연구개발이 필요한 산업이며 당사가 이에 대응하지 못할 경우 경쟁력을 잃고 도태될 수밖에 없습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 당사가 보유한 제품의 연구개발과 생산라인 확대에 대한 자금 수요가 있는 상황으로
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공모에 의한 자금조달이 필수적입니다. 공모자금 유입으로 장기간 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치가 증대 될 것으로 기대됩니다. 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 재원 총 111억원 중 시설투자에 81억원(건설자금 41억원, 라인 구축 40억원), R 30억을 사용할 예정입니다. 다만, 사업 환경 변화에 따른 용도별 자금의 규모와 지출 시기 변동 가능성이 존재합니다. [공모자금 세부 사용 계획] (단위 : 백만원) 구분 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 우선순위 1H 2H 1H 2H 1H 2H 신사옥(용인공장)시공 시공비 시공비 `23년 자금조달 `23년 소계 `23년 용인공장 양산라인구축 기계장비구입비 MG210 `23년~`24년 MG215 `25년 방산 `23년 mmWAVE `23년 기지국 `23년 소계 `23년~`25년 연구개발자금 방산향 안테나 방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발 `23년~`24년 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나 초고이득 도파관 배열 안테나 개발 `23년~`24년 위성단말 ESA 시스템 안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발 `23년~`24년 소계 `23년~`24년 합계 `23년~`25년 (가) 시설투자 당사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군을 글로벌 유수 업체로 납품할 예정이며 이에 대응하는 생산능력 확대를 위해 용인시 유방동에 신사옥을 건설 중에 있으며 신사옥 건축 시공비 및 건축 후 양산 라인 구축에 81억원을 투자할 계획입니다. [시설투자계획] (단위 : 백만원) 구분 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 신사옥(용인공장)시공 시공비 시공비 `23년 자금조달 `23년 소계 `23년 용인공장 양산라인구축 기계장비구입비 MG210 `23년~`24년 MG215 `25년 방산 `23년 mmWAVE `23년 기지국 `23년 소계 `23년~`25년 합계 `23년~`25년 (나) R 투자1) 방위산업용 ESA 안테나 개발 방산용 TRM/TRB 개발내재화 및 시험장비 개발로 10억원을 투자하여 초고주파 안테나 시스템 라인업을 확충하고 선진기술을 지속적으로 내제화 할 예정입니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 방산향 안테나 방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발 `23년~`24년 2) 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나우주산업용 차세대 초소형 SAR위성용 초고이득 도파관 배열안테나 개발및 공정인증에 11억원을 투자하여 항공, 우주 산업용 안테나의 선진기술을 지속적으로 확보할 예정입니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나 초고이득 도파관 배열 안테나 개발 `23년~`24년 3) 위성단말 ESA 시스템개발차세대 방산기술인 ESA기술의 개발및 내재화/시험검증을 위해 9.1억원을 투자하여 국내 방위산업 기술개발에 공헌하고자 합니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 위성단말 ESA 시스템 안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발 `23년~`24년 (다) 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 당사는
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현재 자금의 집행과 운용은 자금관리규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. (주11) 정정 후 2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용 목적 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. (기준일 : (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 확정 공모가액인 4,500원 기준입니다. 주2) 금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다. 나. 자금의 세부 사용 계획 당사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군 별 기술적 경쟁우위도를 보유하고 있습니다. 기술적 경쟁 우위도를 유지하기 위해 지속적인 연구개발이 필요한 산업이며 당사가 이에 대응하지 못할 경우 경쟁력을 잃고 도태될 수밖에 없습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 당사가 보유한 제품의 연구개발과 생산라인 확대에 대한 자금 수요가 있는 상황으로 공모에 의한 자금조달이 필수적입니다. 공모자금 유입으로 장기간 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치가 증대 될 것으로 기대됩니다. 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 재원 총 111억원 중 시설투자에 억원(건설자금 41억원, 라인 구축 억원), R 억을 사용할 예정입니다. 다만, 사업 환경 변화에 따른 용도별 자금의 규모와 지출 시기 변동 가능성이 존재합니다. [공모자금 세부 사용 계획] (단위 : 백만원) 구분 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 우선순위 1H 2H 1H 2H 1H 2H 신사옥(용인공장)시공 시공비 시공비 `23년 자금조달 `23년 소계 `23년 용인공장 양산라인구축 기계장비구입비 MG210 `23년~`24년 MG215 `25년 방산 `23년~`25년 mmWAVE `23년 기지국 `23년 소계 `23년~`25년 연구개발자금 방산향 안테나 방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발 `23년~`24년 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나 초고이득 도파관 배열 안테나 개발 `23년~`24년 위성단말 ESA 시스템 안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발 `23년~`24년 APS 상부 레이더용RF 프론트-엔드 개발 배열안테나와 TRM이 결합된 프론트-엔드 모듈 개발 `24년 장거리 드론 탐지레이더 시스템 개발 10km 이상 초정밀 드론 탐지 레이더 모듈, 신호처리 시스템 개발 `24년 소계 `23년~`24년 합계 `23년~`25년 (가) 시설투자 당사는 국내 유일의 mmWave 핵심 부품 공급 기업으로서 mmWave Cable, MBR1.5 Cable, 초소형 전송선로, T 안테나, 투명안테나, ST60, HIFIX 등 각 제품군을 글로벌 유수 업체로 납품할 예정이며 이에 대응하는 생산능력 확대를 위해 용인시 유방동에 신사옥을 건설 중에 있으며 신사옥 건축 시공비 및 건축 후 양산 라인 구축에 117억원 을 투자할 계획입니다. [시설투자계획] (단위 : 백만원) 구분 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 신사옥(용인공장)시공 시공비 시공비 `23년 자금조달 `23년 소계 `23년 용인공장
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양산라인구축 기계장비구입비 MG210 `23년~`24년 MG215 `25년 방산 `23년~`25년 mmWAVE `23년 기지국 `23년 소계 `23년~`25년 합계 `23년~`25년 (나) R 투자1) 방위산업용 ESA 안테나 개발 방산용 TRM/TRB 개발내재화 및 시험장비 개발로 10억원을 투자하여 초고주파 안테나 시스템 라인업을 확충하고 선진기술을 지속적으로 내제화 할 예정입니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 방산향 안테나 방위산업용 ESA안테나시스템용 TRM/TRB 개발 `23년~`24년 2) 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나우주산업용 차세대 초소형 SAR위성용 초고이득 도파관 배열안테나 개발및 공정인증에 11억원을 투자하여 항공, 우주 산업용 안테나의 선진기술을 지속적으로 확보할 예정입니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 우주산업용 초소형 SAR 위성용 배열안테나 초고이득 도파관 배열 안테나 개발 `23년~`24년 3) 위성단말 ESA 시스템개발차세대 방산기술인 ESA기술의 개발및 내재화/시험검증을 위해 9.1억원을 투자하여 국내 방위산업 기술개발에 공헌하고자 합니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 위성단말 ESA 시스템 안테나 및 빔포밍 모듈 일체형,빔포밍 알고리즘 및 디지털 신호처리 개발 `23년~`24년 4) APS 상부 레이더용 RF 프론트-엔드 개발배열안테나와 TRM이 결합된 프론트-엔드 모듈 개발을 위해 12.2억원을 투자하여 체계업체를 보완하는 부체계업체로서의 초석을 마련하고 기술의 수평전개를 통해 다양한 체계사업의 핵심기술을 확보하여 국내 방위산업의 세계화에 공헌하고자 합니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H APS 상부 레이더용RF 프론트-엔드 개발 배열안테나와 TRM이 결합된 프론트-엔드 모듈 개발 `24년 5) 장거리 드론 탐지 레이더 시스템 개발방산용 10km 이상 초정밀 드론 탐지 레이더 모듈 및 신호처리 시스템 개발에 11.7억원을 투자하여 하드웨어 뿐만 아니라 제어보드, 트랙킹 등 레이더 시스템에서 요구되는 핵심 기술을 확보할 예정입니다. (단위 : 백만원) 항목 내 역 2023년 2024년 2025년 합계 투자시기 1H 2H 1H 2H 1H 2H 장거리 드론 탐지레이더 시스템 개발 10km 이상 초정밀 드론 탐지 레이더 모듈, 신호처리 시스템 개발 `24년 (다) 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 당사는 현재 자금의 집행과 운용은 자금관리규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 형태 합병등 형태 흡수합병 우회상장 여부 해당사항없음 III. 주요일정 이사회 결의일 2023년 06월 30일 계약일 2023년 06월 30일 주주총회를 위한 주주확정일 2023년 08월 31일 승인을 위한 주주총회일 2023년 10월 16일 주식매수청구권행사 기간 및 가격 시작일 2023년 10월 16일 종료일 2023년 11월 06일 (주식매수청구가격-회사제시) 라온시큐어㈜ 보통주 2,509원라온화이트햇㈜ 보통주 20,728원 주주총회 소집 통지 및 공고일합병반대의사 통지 접수기간채권자 이의제출 공고일채권자 이의제출 기간합병기일합병종료보고 이사회 결의일합병종료보고 공고일합병 등기 예정일(해산등기 예정일)합병신주 상장 예정일 2023년 09월 13일2023년 09월 13일 ~ 2023년 10월 15일2023년 10월 16일2023년 10월 16일 ~ 2023년 11월 16일2023년 12월 01일2023년 12월 01일2023년 12월 01일2023년 12월 04일2023년 12월 18일
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IV. 평가 및 신주배정 등 (단위 : 원, 주) 비율 또는 가액 1: 8.2348320(소숫점 7째자리까지)라온시큐어㈜ : 라온화이트햇㈜ 외부평가기관 진평회계법인 발행증권 종류 수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 기명식보통주 지급 교부금 등 합병주식의 교부와 단주 매각 대금 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다. 주1) 합병가액 및 합병비율 산정과 관련한 자세한 내용은 「제1부 합병의 개요 - Ⅱ.합병 가액 및 그 산출근거」를 참조하시기 바랍니다. 주2) 합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정입니다.
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II. 합병 가액 및 그 산출근거 1. 합병의 합병가액 및 비율 합병법인 및 피합병법인의 합병가액과 이에 따른 합병비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 라온시큐어(합병법인) 라온화이트햇(피합병법인) 가. 기준시가(주1) n/a 나. 본질가치[(Ax1+Bx1.5)÷2.5](주2) n/a A. 자산가치 B. 수익가치 n/a 다. 상대가치(주3) n/a n/a 라. 1주당 합병가액 마. 합병비율 (Source: 합병당사회사 제시자료, 진평회계법인 Analysis)(주1) 주권상장법인의 합병가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제2호 가목에 따라, 원칙적으로 기준시가를 적용하되 기준시가가 자산가치보다 낮은 경우에는 자산가치로 할 수 있도록 되어 있습니다. 합병법인인 라온시큐어의 경우 자산가치보다 기준시가가 높으므로 기준시가로 합병가액을 산정하였습니다. 피합병법인의 기준시가는 주권 비상장법인이므로 산정하지 아니하였습니다.(주2) 피합병법인인 라온화이트햇의 합병가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정시행세칙 제4조를 적용하여 자산가치와 수익가치를 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다.(주3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제7조에 따른 유사회사 요건을 충족하는 법인이 3사 미만이므로, 비교목적으로 공시되는 피합병법인의 상대가치는 산정하지 아니하였습니다. 2. 산출근거 가. 평가기관의 개황 및 독립성 진평회계법인은 라온시큐어 주식회사 및 라온화이트햇 주식회사와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및 동 법 시행령 제176조의5와「증권의 발행및 공시 등에 관한 규정」제5-14조에 의한 특수관계에 있지 아니합니다. 또한「공인회계사법」제21조 및 제33조의 규정에 의한 평가 및 직무 제한을 받지 아니합니다. 평가계약일자: 2023년 3월 15일 평 가 기 간: 2023년 3월 15일 ~ 2023년 6월 29일 제 출 일 자: 2023년 6월 30일 평 가 회 사 명: 진평회계법인 대 표 이 사: 김 용 환 (인) 본 점 소 재 지: 서울특별시 영등포구 양산로 91 리드원센터 1311호 평 가 책 임 자: (직책) 이사(성명) 김 소 연 (인)(전화번호) 02-2088-8105 나. 평가의 개요 주권상장법인인 합병법인과 주권비상장법인인 피합병법인이 합병을 실시함에 있어 2023년 6월 30일 이사회 결의를 거쳐 금융위원회에 주요사항보고서를 제출할 계획인 바, 동 주요사항보고서상 합병가액의 산정에 대하여 본 평가인은 아래의 관련 규정을 적용하여 합병법인과 피합병법인의 1주당 합병가액을 산정하였으며, 이를 기초로 합병비율의 적정성을 검토하였습니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4와 동법 시행령 제176조의5증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조코스닥시장 상장규정 제2조 다. 평가의 방법 합병가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에 따라 다음과 같이 분석하였습니다.1. 기준시가 분석방법코스닥 상장법인인 합병법인의 기준시가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 따라 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.2. 본질가치 분석방법주권비상장법인인 피합병법인의 본질가치는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제4조 내지 제6조에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다.2.1. 분석기준일본질가치 산정을 위한 분석기준일은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제8조에 따라 주요사항보고서를 제출하는 날의 5 영업일 전일인 2023년 6월 23일입니다.2.2. 자산가치 분석방법자산가치는 증권의 발행 및
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공시 등에 관한 규정 시행세칙 제5조에 따라 분석기준일 현재의 발행주식 1주당 순자산가액으로 하였으며 순자산가액은 주요사항보고서 제출일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도말 (2022년말)의 별도재무상태표상 자본총계에서 다음의 금액을 가감하여 산정하였습니다. 발행주식의 경우 분석기준일 현재의 총발행주식이며, 분석기준일 현재 전환주식, 전환사채, 신주인수권부사채 등 향후자본금을 증가시킬 수 있는 증권의 권리가 행사될 가능성이 확실한 경우에는 권리 행사를 가정하여 순자산 및 발행주식총수를 계산하였습니다.가) 분석기준일 현재 실질가치가 없는 무형자산 및 회수가능성이 없는 채권을 차감나) 분석기준일 현재 투자주식 중 취득원가로 측정하는 시장성 없는 주식의 순자산가액이 재무상태표에 계상된 금액과 차이나는 경우 순자산가액과의 차이를 가감. 단, 손상이 발생한 경우에는 순자산가액과의 차이를 가산하지 않음다) 분석기준일 현재 투자주식 중 시장성 있는 주식의 종가가 재무상태표에 계상된 금액과 차이나는 경우에는 종가와의 차이를 가감라) 분석기준일 현재 퇴직급여채무 또는 퇴직급여충당부채의 잔액이 회계처리기준에따라 계상하여야 할 금액보다 적을 때에는 그 차감액을 차감마) 최근 사업연도말 이후부터 분석기준일 현재까지 손상차손이 발생한 자산의 경우 동 손상차손을 차감바) 최근 사업연도말 현재 자기주식은 가산사) 최근 사업연도말 현재 비지배지분을 차감. 단, 최근 사업연도말의 연결재무상태표를 사용하는 경우에 한함아) 최근 사업연도말 이후부터 분석기준일 현재까지 유상증자, 전환사채의 전환권 행사 및 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의하여 증가한 자본금을 가산하고, 유상감자에 의하여 감소한 자본금 등을 차감자) 최근 사업연도말 이후부터 분석기준일 현재까지 발생한 주식발행초과금 등 자본잉여금 및 재평가잉여금을 가산차) 최근 사업연도말 이후부터 분석기준일 현재까지 발생한 배당금지급, 전기오류수정손실 등을 차감하고 전기오류수정이익을 가산카) 기타 최근 사업연도말 이후부터 분석기준일 현재까지 발생한 거래 중 이익잉여금의 증감을 수반하지 않고 자본총계를 변동시킨 거래로 인한 중요한 순자산 증감액을 가감2.3. 수익가치 분석방법수익가치 분석방법은 미래의 현금흐름에 대한 기준 또는 할인의 대상에 따라 현금흐름할인법, 배당할인법 등 다양한 평가방법이 있으며, 증권의 발행 및 공시 등에관한 규정 시행세칙 제6조에 따르면 수익가치는 현금흐름할인법, 배당할인법 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 방법을 적용하여 합리적으로 산정하도록 되어 있습니다.본 평가인은 수익가치를 현금흐름할인법으로 산정하였습니다. 현금은 기업의 모든 활동을 경제적으로 환산시켜 주는 지표이며, 기업이 창출하는 현금흐름은 기업의 모든 기대수익과 위험을 반영한 결과물입니다. 따라서 현금흐름할인법은 일반적으로 회사의 기업가치를 가장 합리적으로 반영한다고 인정되므로, 본 평가시에 수익가치 산정방법으로 채택하였습니다. 배당할인법을 적용하기 위해서는 일관성 있는 배당실적이 존재하여야 합리적인 추정이 가능하나 피합병법인의 향후 배당에 대한 합리적인 추정이 어려우며, 이익할인법은 추정기간이 2사업연도로 성장성이 낮고 매년 이익 수준이 비슷한 기업에 적합한 분석방법이기 때문에 피합병법인의 향후 성장성 및 영업상의 변동사항을 정확하게 반영하지 못할 가능성이 존재하여 실질적인 가치를 측정하는 데 적합하지 않을 수 있습니다. 따라서, 본 평가에서는 피합병법인에 가장 합리적일 것으로 판단되는 현금흐름할인법을 수익가치 산정방법으로 채택하였습니다.한편, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제6조에 따른 수익가치 분석방법의 주요 내용은 다음과 같습니다.(1) 현금흐름할인법현금흐름할인법은 평가대상회사로부터 기대되는 미래 현금유입액을 측정한 후 할인율을 적용하여 현재가치를 산정하는 방법입니다. 현금흐름은 다양하게 정의될 수 있으며, 일반적으로 주주에게 귀속되는 잉여현금흐름, 기업 전체에 귀속되는 잉여현금흐름 등을 사용합니다.기업잉여현금흐름할인법은 일정기간 동안 기업의
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현금흐름을 추정하여 추정기간의 기업잉여현금흐름과 추정기간 이후의 기업잉여현금흐름을 가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost of Capital)으로 할인한 현재가치의 합으로 영업가치를 산정한 후 비영업용 자산을 가산하여 기업가치를 산출합니다. 산출된 기업가치에서 미지급배당금 및 이자부부채만큼 차감함으로써 최종적으로 자기자본가치를 산정합니다.(2) 배당할인법향후 예상되는 배당금을 현재가치로 할인하는 모형으로 투자자의 입장에서 투자는 피투자기업의 미래수익 또는 미래현금흐름이 투자자에게 지급되는 배당을 통해서 실현된다는 가정에서 출발합니다. 따라서 투자자 입장에서의 기업가치는 향후에 기대되는 피투자기업으로부터의 배당금을 적정한 할인율로 할인한 현재가치가 될 것이라는 논리입니다. 그러나, 배당할인법에 의한 가치평가는 평가대상회사의 배당정책이 자의적인 의사결정사항으로 장기간의 미래배당금을 추정하는데 어려움이 있어 회사의 적정가치를 반영하기 어렵다고 판단됩니다.(3) 이익할인법이익할인법은 회계상 이익을 적정한 할인율로 할인하여 자기자본가치를 산정하는 방법으로, 개정전 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 및 상속세 및 증여세법 등에서 사용되고 있습니다. 2012년 12월 개정 전 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 의할 경우 수익가치는 향후 2사업연도(주요사항보고서를 제출하는 날이 속하는 사업연도와 그 다음 사업연도)의 주당 추정이익에 자본환원율을 적용하여 주당 수익가치를 산정하도록 되어 있습니다. 자본환원율은 평가대상회사의 가중평균차입이자율의 1.5배와 상속세 및 증여세법 시행령에 따라 고시되는 이율(10.0%) 중 높은 이율을 적용하도록 하였습니다. 이러한 수익가치 산정방법은 현금흐름할인법에 비해 계산이 간단하고 이해하기 쉬우나, 향후 2개년의 추정손익이 영원히 계속됨을 전제하고 있으며, 평가대상회사의 향후 성장성 및 영업상의 변동사항을 정확하게 반영하지 못할 가능성이 존재한다는 단점이 있습니다.3. 상대가치 분석방법자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 의하면 본질가치에 따른 가격으로 합병비율을 산정하는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라산정한 유사한 업종을 영위하는 법인의 가치(이하 "상대가치")를 비교하여 공시하여야 합니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제7조에 따르면, 상대가치는 평가대상회사와 한국거래소 업종분류에 따른 소분류 업종이 동일한 주권상장법인 중 매출액에서 차지하는 비중이 가장 큰 제품 또는 용역의 종류가 유사한 법인으로서 최근 사업연도말 주당법인세비용차감전계속사업이익과 주당순자산을 비교하여 각각 100분의 30 이내의 범위에 있는 3사 이상의 법인(이하 "유사회사")의 주가를 기준으로 유사회사별 비교가치를 평균한 가액의 30.0% 이상을 할인한 가액과 분석기준일 이전 1년 이내에 유상증자를 하거나 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행한 사실이 있는 경우 그 거래가액을 가중산술평균한 가액을 100분의 10 이내로 할인 또는 할증한가액(이하 "유상증자 등으로 인한 주당 최근 거래가액")을 산술평균한 가액으로 산정하도록 하고 있습니다.다만, 분석기준일 이전 1년 이내에 유상증자 등을 한 사실이 없는 경우 혹은 분석기준일 이전 1년 이내에 유상증자 등을 하였더라도 유상증자 등으로 인한 주당 최근 거래가액이 유사회사별 비교가치를 평균한 가액의 30.0% 이상을 할인한 가액보다 큰 경우에는 유사회사별 비교 가치를 평균한 가액의 30.0% 이상을 할인한 가액을 상대가치로 적용하도록 하고 있습니다. 한편, 유사회사가 3사 미만인 경우에는 유사회사별 비교가치를 산출하지 아니합니다.유사회사별 비교가치는 다음 산식에 따라 산정합니다.유사회사별 비교가치 = 유사회사의 주가 × [(평가대상회사의 주당법인세비용차감전계속사업이익 ÷ 유사회사의 주당법인세비용차감전계속사업이익) + (평가대상회사의 주당순자산 ÷ 유사회사의 주당순자산)] ÷ 2유사회사의 주가는 당해 기업의 보통주를 기준으로 분석기준일의 전일부터 소급하여1개월 간의 종가를 산술평균하여
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산정하되, 그 산정가액이 분석기준일의 전일 종가를 상회하는 경우에는 분석기준일의 전일 종가로 합니다. 만약 계산기간 내에 배당락 또는 권리락이 있을 때에는 그 이후의 가액을 기준으로 계산합니다.유사회사는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제7조 제5항에 따라 다음의 요건을 구비하는 법인을 대상으로 합니다.요건 1. 주당법인세비용차감전계속사업이익이 액면가의 10.0% 이상일 것요건 2. 주당순자산이 액면가액 이상일 것요건 3. 상장일이 속하는 사업연도의 결산을 종료하였을 것요건 4. 최근 사업연도의 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정 또는 한정일 것 라. 평가의 결과 1. 합병비율 평가 요약합병법인 및 피합병법인의 합병가액과 이에 따른 합병비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 라온시큐어(합병법인) 라온화이트햇(피합병법인) 가. 기준시가(주1) n/a 나. 본질가치[(Ax1+Bx1.5)÷2.5](주2) n/a A. 자산가치 B. 수익가치 n/a 다. 상대가치(주3) n/a n/a 라. 1주당 합병가액 마. 합병비율 (Source: 합병당사회사 제시자료, 진평회계법인 Analysis)(주1) 주권상장법인의 합병가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제2호 가목에 따라, 원칙적으로 기준시가를 적용하되 기준시가가 자산가치보다 낮은 경우에는 자산가치로 할 수 있도록 되어 있습니다. 합병법인인 라온시큐어의 경우 자산가치보다 기준시가가 높으므로 기준시가로 합병가액을 산정하였습니다. 피합병법인의 기준시가는 주권 비상장법인이므로 산정하지 아니하였습니다.(주2) 피합병법인인 라온화이트햇의 합병가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정시행세칙 제4조를 적용하여 자산가치와 수익가치를 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다.(주3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제7조에 따른 유사회사 요건을 충족하는 법인이 3사 미만이므로, 비교목적으로 공시되는 피합병법인의 상대가치는 산정하지 아니하였습니다. 2. 합병 당사회사의 합병가액 산정2.1. 합병법인의 합병가액 산정주권상장법인의 합병가액은 원칙적으로 기준시가를 적용하되, 기준시가가 자산가치보다 낮은 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. 합병법인인 라온시큐어의 경우 자산가치보다 기준시가가 높으므로 기준시가로 합병가액을 산정하였습니다.합병법인의 기준시가와 자산가치 및 합병 당사회사의 합병가액 결정방법에 따른 합병법인의 합병가액 평가결과는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 금액 기준시가 자산가치 합병가액 (Source: 합병법인 제시자료, 한국거래소 및 진평회계법인 Analysis) 2.1.1. 합병법인의 기준시가 산정합병법인인 라온시큐어의 기준시가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2023년 6월 30일)과 합병계약 체결예정일(2023년 6월 30일) 중 앞서는 날의 전영업일(2023년 6월 29일)을 기산일로 한 최근 1개월 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따르면 상술한 방법으로 산출된 가액을 기준으로, 계열회사 간 합병의 경우 100분의 10의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 기준시가로 적용할 수 있도록 규정되어 있으나, 본 평가에서는 할인 또는 할증을 적용하지 아니하였습니다. (단위: 원) 구분 기간 금액 가. 최근 1개월 가중산술평균종가 2023년 5월 30일 ~ 2023년 6월 29일 나. 최근 1주일 가중산술평균종가 2023년 6월 23일 ~ 2023년 6월 29일 다. 기산일 종가 2023년 6월 29일 기준시가([가+나+다]÷3) (Source: 한국거래소 및 진평회계법인 Analysis) 한편, 상기 기준시가 산정을 위해 2023년 6월 29일을 기산일로 하여 소급한 1개월 주가 및 거래량 현황과 1개월 및 1주일의 거래량 가중산술평균종가는 다음과
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같습니다. (단위: 원, 주) 일자 종가 거래량 종가 X 거래량 2023년 6월 29일 2023년 6월 28일 2023년 6월 27일 2023년 6월 26일 2023년 6월 23일 2023년 6월 22일 2023년 6월 21일 2023년 6월 20일 2023년 6월 19일 2023년 6월 16일 2023년 6월 15일 2023년 6월 14일 2023년 6월 13일 2023년 6월 12일 2023년 6월 09일 2023년 6월 08일 2023년 6월 07일 2023년 6월 05일 2023년 6월 02일 2023년 6월 01일 2023년 5월 31일 2023년 5월 30일 가. 최근 1개월 가중산술평균종가 나. 최근 1주일 가중평균 주가 다. 기산일 주가 (Source: 한국거래소 및 진평회계법인 Analysis) 2.1.2. 합병법인의 자산가치 산정 합병법인의 1주당 자산가치는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제5조에 따라, 주요사항보고서를 제출하는 날이 속하는 사업연도의 직전 사업연도말 현재의 감사받은 별도재무상태표상의 자본총계에서 일부 조정항목을 가감하여 산정된 순자산가액을 분석기준일 현재의 발행주식총수로 나누어 산정하였습니다.라온시큐어의 1주당 자산가치 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 금액 가. 최근 사업연도말 별도재무상태표 상 자본총계(주1) 나. 조정항목(나=A-B) A. 가산항목 (1) 분석기준일 현재 투자주식 중 취득원가로 측정하는 시장성 없는 주식의 순자산가액이 재무상태표에 계상된 금액보다 높은 경우 차이 금액. 단, 손상이 발생한 경우는 제외(주2) (2) 분석기준일 현재 투자주식 중 시장성 있는 주식의 종가가 재무상태표에 계상된 금액보다 높은 경우 차이 금액 (3) 최근사업연도말 현재 자기주식 (4) 분석기준일까지 유상증자 등에 의하여 증가한 자본금 (5) 분석기준일까지 전환권(또는 신주인수권) 행사 등에 의하여 증가한 자본금(주3) (6) 분석기준일까지 자본잉여금 및 재평가잉여금 증가액 (7) 분석기준일까지 발생한 전기오류수정이익 (8) 분석기준일까지 이익잉여금의 증감을 수반하지 아니한 중요한 순자산 증가액 (9) 분석기준일까지 전환주식등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권의 권리 행사 가능성 B. 차감항목 (1) 분석기준일 현재 실질가치 없는 무형자산 (2) 분석기준일 현재 회수가능성 없는 채권 (3) 분석기준일 현재 투자주식 중 취득원가로 측정하는 시장성 없는 주식의 순자산가액이 재무상태표에 계상된 금액보다 낮은 경우 차이 금액(주2) (4) 분석기준일 현재 투자주식 중 시장성 있는 주식의 종가가 재무상태표에 계상된 금액보다 낮은 경우 차이 금액 (5) 분석기준일 현재 퇴직급여채무 또는 퇴직급여충당부채 과소 설정액 (6) 분석기준일까지 손상차손이 발생한 자산의 손상차손 (7) 최근 사업연도말 현재 비지배지분을 차감. 단, 최근 사업연도말의 연결재무상태표를 사용하는 경우에 한함 (8) 분석기준일까지 유상감자에 의하여 감소한 자본금 (9) 분석기준일까지 배당금 지급, 전기오류수정손실 등 (10) 분석기준일까지 이익잉여금의 증감을 수반하지 아니한 중요한 순자산 감소액 다. 조정된 순자산가액(다=가+나) 라. 발행주식총수 (단위: 주) 마. 1주당 순자산가치(마=다÷라) (Source: 합병법인 제시자료, DART 공시 사업보고서 및 진평회계법인 Analysis) (주1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제5조에 따라 주요사항보고서를 제출하는 날이 속하는 사업연도의 직전사업연도말인 2022년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 감사받은 별도재무상태표상 자본총계를 적용하였으며, 라온시큐어의 별도재무상태표는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 금액 자산 유동자산 현금및현금성자산 기타유동금융자산 매출채권 및 기타채권 기타유동자산 비유동자산 투자부동산 기타비유동금융자산 종속기업투자주식 유형자산 무형자산 이연법인세자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 및 기타채무 유동성장기사채 기타금융부채 기타유동부채 비유동부채
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기타비유동금융부채 부채총계 자본 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) 자본총계 자본과부채총계 (Source: 합병법인 제시자료, DART 공시 사업보고서)(주2) 분석기준일 현재 합병법인의 투자주식 중 취득원가로 측정하는 시장성 없는 주식의 순자산가액과 장부금액의 차이를 조정하였습니다. (단위:원) 구분 장부가액 피투자회사순자산가액(*1) 지분율(*2) 순자산가액×지분율 조정금액 (가) (나) (다) (라=나×다) (마=라-가) [기타포괄손익-공정가치측정금융자산] (*3) (*3) (*3) (*3) ㈜플래닛디지털 (*3) (*3) (*3) (*3) 소계 [종속기업투자주식] 라온화이트햇 주식회사 (*4) (*4) (*4) (*4) 소계 합계 취득원가로 평가하는 시장성 없는 투자주식 가산항목 취득원가로 평가하는 시장성 없는 투자주식 차감항목 (Source: 합병법인 제시자료, DART 공시 사업보고서 및 진평회계법인 Analysis)(*1) 피투자회사 순자산가액은 2022년 12월말 각 회사의 재무상태표 및 합병법인의 제시자료를 기준으로 하였습니다.(*2) 지분율은 2022년 12월말 별도재무제표 주석 및 합병법인의 제시자료를 사용하였습니다.(*3) 해당 투자주식은 취득원가법이 아닌 순자산가치법으로 평가하는 시장성 없는 투자주식 이므로 조정하지 아니하였습니다.(*4) 취득원가로 평가하는 시장성 없는 투자주식이나, 과거 손상이 발생한 자산이거나 순자산가치가 0보다 작으므로 순자산가액과의 차이를 가산하지 않았습니다.(주3) 합병법인은 분석기준일 현재 자본금을 증가시킬 수 있는 전환사채를 발행하고 있으나 주당 행사가격이 3,085원으로 분석기준일 현재 기준시가 보다 높아 전환권의권리가 행사될 가능성이 확실한 경우에 해당하지 않는다 판단하여 분석기준일 현재 순자산 및 발행주식총수 산정 시 고려하지 않았습니다. 2.2. 피합병법인의 합병가액 산정 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 의하여 비상장법인인 피합병법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였으며 상대가치는 비교목적으로 분석하였으나 3개 이상의 유사회사가 존재하지 아니하여 가치를 산정하지 아니하였습니다. (단위: 원) 구분 금액 가. 본질가치[(Ax1+Bx1.5)÷2.5] A. 자산가치 B. 수익가치 나. 상대가치 다. 합병가액(다=가) (Source: 피합병법인 제시자료 및 진평회계법인 Analysis) 피합병법인인 라온화이트햇의 합병가액은 금융감독원 "외부평가업무 가이드라인"의 문단 30의 내용에 따라 다음과 같이 라온화이트햇의 최근 주식거래 현황 등을 고려하였습니다. 금융감독원 "외부평가업무 가이드라인"의 문단 30에 의하면 평가자는 대상자산의 최근 2년간 거래가격, 과거 평가실적 등이 존재하고 입수가능한 경우 이를 고려하여 최종가치 산출에 반영여부를 검토하여야 하며, 시장에서 충분한 기간 거래된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 거래 당사자간에 성립된다고 인정되는 적정가격과 평가방법으로 구한 가치가 차이가 나는 경우 반드시 가치 조정 여부를 고려하여야 하며, 가치조정을 하지 않는 경우 가치조정을 하지 않는 사유를 문서화하고 평가의견서에 기재하여야 합니다. (1) 최근 2년간 유상증자 현황 (단위: 주, 원) 구분 발행일자 주식종류 발행주식총수(주) 주당 발행가액(원) 총 발행가액(원) 제3자 배정 유상증자 보통주 (Source: 피합병법인 제시자료)(2) 최근 2년간 주식양수도 현황 (단위: 주, 원) 거래일자 양수자 양도자 거래주식수(주) 주당 거래가액(원) 이혜지 이정아 박주영 이정아 이미경 이정아 배광진 이정아 최현선 이정아 박형준 이정아 유지영 이정아 이호준 이정아 강영호 이정아 유용석 이정아 신재우 최덕훈 김상옥 최덕훈 신경석 최덕훈 유춘화 최덕훈 박수완 최덕훈 김용인 최덕훈 송혜미 최덕훈 홍재만 최덕훈 김지안 윤원석 김철수 윤원석 유재민 윤원석 강인욱 윤원석 박의성 윤원석 원요한 윤원석 이영주 윤원석 용상운 윤원석 오민섭 윤원석 임성찬
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윤원석 성남숙 변준모 이충종 변준모 이정윤 변준모 박은경 변준모 고기영 변준모 이미영 변준모 정윤성 변준모 김영자 변준모 김용희 변준모 강소영 변준모 이순임 변준모 강인철 김태진 김응민 김태진 손정수 김태진 김수민 김태진 김기호 김태진 이미경 김태진 문종구 김태진 유선 김태진 박동준 김태진 심원종 김태진 이득수 김태진 이광우 김태진 박수정 김태진 김준철 김태진 이남열 김태진 비티앨㈜ 이상건 비티앨㈜ 박종원 비티앨㈜ 이순임 비티앨㈜ 김태은 비티앨㈜ 이하늘 비티앨㈜ 김운봉 비티앨㈜ 김준철 비티앨㈜ 이남열 비티앨㈜ 전미라 비티앨㈜ 전효진 비티앨㈜ 최승미 비티앨㈜ 이미경 비티앨㈜ 유용원 비티앨㈜ 최현선 비티앨㈜ 이은준 비티앨㈜ 유선 비티앨㈜ 김재환 비티앨㈜ 박의성 비티앨㈜ 손병국 비티앨㈜ 양주연 비티앨㈜ 엄기호 비티앨㈜ 최성훈 하태성 김태은 김태은 원요한 비티앨㈜ 이영주 비티앨㈜ 박주영 비티앨㈜ 최덕훈 비티앨㈜ 송혜미 비티앨㈜ 김영일 비티앨㈜ 노태군 비티앨㈜ 배광진 비티앨㈜ 김찬우 비티앨㈜ 이광희 비티앨㈜ 김지안 비티앨㈜ 이혜지 비티앨㈜ 김대종 비티앨㈜ 강인철 비티앨㈜ 김용인 비티앨㈜ 홍재만 비티앨㈜ 유재민 비티앨㈜ 오민섭 비티앨㈜ 김소남 비티앨㈜ 유용석 박춘식 김성임 비티앨㈜ 김진호 비티앨㈜ 박기준 비티앨㈜ 정용선 비티앨㈜ 어현선 (Source: 피합병법인 제시자료)(3) 최근 2년간 장외주식 거래 현황 구분 인터넷 주소 주당 거래가격(원) 38커뮤니케이션 n/a 프리스닥 n/a 피스톡 n/a (Source: 상기 인터넷 사이트)상기 장외시장 거래사이트를 확인한 결과, 동 사이트에 게시된 라온화이트햇의 최근 2년간 시세정보 및 거래내역은 존재하지 않습니다.(4) 최근 2년간 평가실적 목적 평가기준일 주당 평가액(원) 평가방법 합병비율 산정 상속세 및 증여법 (Source: 피합병법인 제시자료) (5) 검토의견피합병법인의 최근 2년간 유상증자 현황을 확인한 결과 한 건이 존재합니다. 2021년1월에 실시된 유상증자는 임직원들 대상으로 피합병법인 주식을 취득할 수 있는 기회를 제공한 것으로 확인됩니다. 또한, 최근 2년간 다수의 주식양수도 거래가 존재하는데 이는 2021년 1월에 실시된 유상증자에 참여한 임직원이 퇴사하는 경우에 피합병법인이 지정한 자에게 유상증자 발행가격과 유사한 가격으로 매도하는 계약이 존재함에 따라 퇴사자가 주식을 매도한 건에 해당됩니다. 상기 유상증자 및 주식 양수도 거래는 임직원만을 대상으로 복지 차원에서 수행되었으며, 퇴사시에는 증자에 참여한 발행가격과 유사한 금액으로 매도하도록 한 계약에 따라 이루어진 거래이므로 금융감독원 "외부평가업무 가이드라인" 문단 30의 내용에 따른 "시장에서 충분한 기간 거래된 후 그 대상 물건의 내용에 정통한 거래당사자간에 성립한다고 인정되는 적정가격"이라고 판단할 수 있는 충분하고 합리적인 근거를 확인하지 못하였습니다.또한, 2021년에 특수관계자인 라온에스엔씨 주식회사와 합병비율 산정을 위한 상속세 및 증여세법에 의한 주식가치 평가내역(이하 "상증법 평가")이 존재합니다. 상증법평가는 세무 목적으로 특수관계자 간 거래에 주로 활용되는 방법으로 제3자 간 거래를 위한 공정가치를 산정하기 위한 방법으로 일반적으로 적용하지 않습니다. 또한, 분석기준일 현재 상기 피합병법인과 라온에스엔씨 주식회사 간 합병 거래가 완료되어 본 평가에서 피합병법인의 가치평가에 라온에스엔씨 주식회사 가치가 평가에 반영되어 있으나, 상기 상증법 평가에는 라온에스엔씨 주식회사와 합병 이전이기 때문에 라온에스엔씨 주식회사 가치가 반영되어 있지 않으므로 평가대상의 일관성 측면에서도 합리적인 근거를 확인하지 못하였습니다. 따라서, 금융감독원 "외부평가업무 가이드라인" 문단 30의 내용에 따른 "시장에서 충분한 기간 거래된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 거래당사자간에 성립한다고 인정되는 적정가격"이라고 판단할 수 있는 충분하고 합리적인근거를 확인하지 못하였습니다. 이에 따라 본 평가에서 산정한 피합병법인의 합병가액에 대한 추가적인 가치 조정은 반영하지 아니하였습니다. 2.2.1. 피합병법인의
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자산가치 산정피합병법인의 1주당 자산가치는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제5조에 의거하여, 주요사항보고서 제출일이 속하는 사업연도의 직전사업연도말 현재의감사받은 별도재무상태표상의 자본총계에서 일부 조정항목을 가감하여 산정한 순자산가액을 분석기준일 현재의 발행주식총수로 나누어 산정하였습니다.피합병법인의 1주당 자산가치 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 금액 가. 최근 사업연도말 별도재무상태표 상 자본총계(주1) 나. 조정항목(나=A-B) A. 가산항목 (1) 분석기준일 현재 투자주식 중 취득원가로 측정하는 시장성 없는 주식의 순자산가액이 재무상태표에 계상된 금액보다 높은 경우 차이 금액. 단, 손상이 발생한 경우는 제외(주2) (2) 분석기준일 현재 투자주식 중 시장성 있는 주식의 종가가 재무상태표에 계상된 금액보다 높은 경우 차이 금액 (3) 최근사업연도말 현재 자기주식 (4) 분석기준일까지 유상증자 등에 의하여 증가한 자본금 (5) 분석기준일까지 전환권(또는 신주인수권) 행사 등에 의하여 증가한 자본금 (6) 분석기준일까지 자본잉여금 및 재평가잉여금 증가액 (7) 분석기준일까지 발생한 전기오류수정이익 (8) 분석기준일까지 이익잉여금의 증감을 수반하지 아니한 중요한 순자산 증가액 (9) 분석기준일까지 전환주식등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권의 권리 행사 가능성 B. 차감항목 (1) 분석기준일 현재 실질가치 없는 무형자산 (2) 분석기준일 현재 회수가능성 없는 채권 (3) 분석기준일 현재 투자주식 중 취득원가로 측정하는 시장성 없는 주식의 순자산가액이 재무상태표에 계상된 금액보다 낮은 경우 차이 금액(주2) (4) 분석기준일 현재 투자주식 중 시장성 있는 주식의 종가가 재무상태표에 계상된 금액보다 낮은 경우 차이 금액 (5) 분석기준일 현재 퇴직급여채무 또는 퇴직급여충당부채 과소 설정액 (6) 분석기준일까지 손상차손이 발생한 자산의 손상차손 (7) 최근 사업연도말 현재 비지배지분을 차감. 단, 최근 사업연도말의 연결재무상태표를 사용하는 경우에 한함 (8) 분석기준일까지 유상감자에 의하여 감소한 자본금 (9) 분석기준일까지 배당금 지급, 전기오류수정손실 등 (10) 분석기준일까지 이익잉여금의 증감을 수반하지 아니한 중요한 순자산 감소액 다. 조정된 순자산가액(다=가+나) 라. 발행주식총수 (단위: 주) 마. 1주당 순자산가치(마=다÷라) (Source: 피합병법인 감사보고서 및 진평회계법인 Analysis)(주1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제5조에 따라 주요사항보고서를 제출하는 날이 속하는 사업연도의 직전사업연도말인 2022년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 별도재무상태표상 자본총계를 적용하였으며, 라온화이트햇의 별도재무상태표는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 금액 자산 유동자산 현금및현금성자산 기타유동금융자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 비유동자산 기타비유동금융자산 종속기업투자주식 유형자산 이연법인세자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무및기타채무 기타금융부채 기타유동부채 비유동부채 기타비유동금웅부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금(결손금) 자본총계 자본과부채총계 (Source: 피합병법인 감사보고서) (주2) 분석기준일 현재 피합병법인의 투자주식 중 취득원가로 측정하는 시장성 없는 주식의 순자산가액과 장부가액의 차이를 조정하였습니다 (단위:원) 구분 장부가액 피투자회사순자산가액(*1) 지분율(*2) 순자산가액×지분율 조정금액 (가) (나) (다) (라=나×다) (마=라-가) [종속기업투자주식] 와우산타 주식회사 (*3) 소계 합계 취득원가로 평가하는 시장성 없는 투자주식 가산항목 취득원가로 평가하는 시장성 없는 투자주식 차감항목 (Source: 피합병법인 감사보고서 및 진평회계법인 Analysis)(*1) 피투자회사 순자산가액은 피합병법인으로부터 제시받은 2022년말 별도재무제표를 기준으로 하였습니다.(*2) 지분율은 피합병법인으로부터 제시받은 자료상의 2022년말 기준 지분율을
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사용하였습니다.(*3) 와우산타 주식회사는 결손금 누적으로 인하여 2023년 1월에 청산됨에 따라서 순자산가액을 0원으로 보아 조정금액을 산정하였습니다. 2.2.2. 피합병법인의 수익가치 산정피합병법인인 라온화이트햇의 주당 수익가치는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정시행세칙 제6조에 따라 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한것으로 인정되는 모형 중에서 현금흐름할인법을 적용하여 산정하였습니다.상기 평가방법에 의한 라온화이트햇의 1주당 수익가치는 다음과 같으며, 상세내역은 "3.3 피합병법인의 수익가치 산정 세부내역"에 기술되어 있습니다. (단위: 백만원) 구분 금액 가. 추정기간 영업현금흐름의 가치 나. 영구현금흐름의 가치 다. 영업현금흐름의 가치(다=가+나) 라. 비영업자산의 가치 마. 기업가치(마=다+라) 바. 이자부부채의 가치 사. 자기자본의 가치(사=마-바) 아. 발행주식수 (단위: 주) 자. 1주당 수익가치(자=사/아) (단위: 원) (Source: 피합병법인 제시자료 및 진평회계법인 Analysis)2.2.3. 피합병법인의 상대가치 산정자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 의하면 주권상장법인과 주권비상장법인 간의 합병인 경우 비상장법인의 합병가액 산정 시 주권상장법인 중 유사회사를 선정하여 유사회사의 주가를 기준으로 한 비교가치인 상대가치를 비교하여 공시하도록 하고 있는 바, 상대가치 산정 검토 결과는 다음과 같습니다. (1) 유사회사 선정요건증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제7조에 따르면, 상대가치를 산출하기위해서는 피합병법인과 한국거래소 업종분류에 따른 소분류 업종이 같은 주권상장법인 중 매출액에서 차지하는 비중이 가장 큰 제품 또는 용역의 종류가 유사한 법인으로서 최근사업연도말 주당법인세비용차감전계속사업이익과 주당순자산을 비교하여각각 100분의 30이내의 범위에 있는 법인으로서, 다음 각 호의 요건을 구비하는 3사이상의 주권상장법인으로 하여야 합니다.요건 1. 주당법인세비용차감전계속사업이익이 액면가의 10.0% 이상일 것요건 2. 주당순자산이 액면가액 이상일 것요건 3. 상장일이 속하는 사업연도의 결산을 종료하였을 것요건 4. 최근 사업연도의 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정 또는 한정일 것따라서, 본 합병비율의 평가 시 상대가치 산정은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정시행세칙 제7조의 한국거래소 업종분류에 따른 소분류 업종이 피합병법인과 동일한 주권상장법인 중 매출액에서 차지하는 비중이 가장 큰 제품 또는 용역의 종류가 유사한 법인으로서 최근 사업연도말 주당법인세비용차감전계속사업이익과 주당순자산을 비교하여 각각 100분의 30 이내의 범위에 있는 회사 중 상기 요건 1부터 요건4를 충족하는 유사회사의 존재 여부를 검토하였습니다. (2) 유사회사의 검토 결과피합병법인인 라온화이트햇은 한국거래소 업종분류에 따른 소분류업종 분류상 "소프트웨어 개발 및 공급업"을 영위하고 있습니다. 분석기준일 현재 "소프트웨어 개발 및 공급업"을 영위하는 유가증권 및 코스닥상장법인 (이하"주권상장법인")은 총 154개사입니다. 1) 제품 또는 용역의 종류가 유사한 주권상장법인 검토분석기준일 현재 피합병법인과 유사한 소분류 업종 분류인 "소프트웨어 개발 및 공급업"을 영위하는 주권상장법인 154개사의 주요 매출 부문 및 용역의 종류에 대한 유사기업 해당여부 검토결과 주요 영업의 종류가 피합병법인과 유사하다고 판단되는 주권상장법인은 총 6개사입니다. 분석기준일 현재 "소프트웨어 개발 및 공급업"을 영위하는 주권상장법인 154개사의 주요 제품 및 유사기업 해당여부에 대한 검토 결과는 다음과 같습니다. 종목명 주요제품 또는 용역 업종충족여부 모니터랩 웹방화벽,유해사이트솔루션,가시성SSL 솔루션, SASE플랫폼기반 SECaaS 미충족 씨유박스 AI얼굴인식 시스템, AI얼굴인증 솔루션, AI 객체인식 솔루션, AI데이터 플랫폼 미충족 슈어소프트테크 소프트웨어 자동화 검증 플랫폼 미충족 토마토시스템 UI/UX솔루션, 대학정보화사업 SW 미충족 엑스게이트 통합
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네트워크 보안 솔루션 미충족 샌즈랩 사이버 위협 인텔리전스(CTI) 미충족 오브젠 CRM 소프트웨어 미충족 유비온 학습관리시스템 등 에듀테크 플랫폼 (코스모스) 및 교육서비스 미충족 티쓰리 온라인 및 모바일 게임 등 미충족 산돌 리테일 폰트 등 미충족 핀텔 AI 영상 분석 솔루션 및 소프트웨어 미충족 이노룰스 미충족 오픈엣지테크놀로지 시스템 반도체 IP 미충족 루닛 미충족 코난테크놀로지 소프트웨어(인공지능,빅데이터,자연어처리,검색엔진,대화형챗봇,음성합성,음성인식) 연구개발 및 공급, 정보통신서비스 미충족 비플라이소프트 아이서퍼, 위고몬 등 미충족 모아데이타 인공지능 기반 ICT 시스템 이상탐지 및 예측 솔루션 미충족 스코넥 XR 교육/훈련 시스템, VR 게임 콘텐츠 등 미충족 마인즈랩 종합 인공지능 엔진 및 플랫폼 미충족 트윔 AI 기반 스마트팩토리 검사 소프트웨어 및 설비 미충족 아이티아이즈 디지털금융솔루션 제공 및 AI, Big Data 서비스, 클라우드 통합 플랫폼 (GURMWI) 미충족 디어유 모바일 어플리케이션(DearU bubble, Lysn) 미충족 비트나인 그래프데이터베이스, 그래프분석서비스 미충족 코닉오토메이션 금융 지원 서비스(SPAC) 미충족 브레인즈컴퍼니 IT 인프라 통합관리 솔루션 미충족 딥노이드 의료 인공지능플랫폼, 인공지능 임상의사결정 시스템 미충족 엠로 기업용 공급망관리 소프트웨어, AI 디지털혁신 소프트웨어, 공급망관리 클라우드 서비스 미충족 플래티어 미충족 원티드랩 채용 플랫폼 미충족 크래프톤 등 게임 소프트웨어 미충족 맥스트 AR 개발 플랫폼/AR솔루션 미충족 이노뎁 영상인식 및 데이터플랫폼 솔루션 미충족 쿠콘 페이먼트서비스, 데이터서비스 등 미충족 라이프시맨틱스 소프트웨어(개인건강기록 플랫폼,진료기록번역플랫폼,질병분류기호 검색) 개발,공급/의료기기 도매/자문,컨설팅/전자상거래,통신판매 미충족 싸이버원 보안관제 및 보안컨설팅 등 미충족 뷰노 뷰노메드 음성솔루션, 뷰노메드 영상솔루션, 기타 솔루션 등 미충족 씨이랩 빅데이터플랫폼 미충족 아이퀘스트 패키지 ERP, 구축형 ERP 등 미충족 와이더플래닛 빅데이터/인공지능 마케팅플랫폼 및 데이터플랫폼 미충족 핑거 스마트 금융 플랫폼, 핀테크 금융 솔루션 미충족 모비릭스 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱 미충족 알체라 얼굴인식 AI, 이상상황 감지 AI 등 미충족 바이브컴퍼니 소셜 빅데이터 기반 인공지능 서비스 (소셜메트릭스), 문제 해결 솔루션 (AI Solver) 미충족 카카오게임즈 모바일, PC게임 퍼블리싱 미충족 미투젠 캐주얼게임, 소셜카지노게임 미충족 영림원소프트랩 ERP Package, 유지 관리 등 미충족 솔트룩스 인공지능 및 빅데이터 소프트웨어 미충족 위세아이텍 빅데이터분석, 인공지능, 데이터품질관리 솔루션 미충족 신테카바이오 유전체 빅데이터 기반의 AI신약개발 및 정밀의료서비스 미충족 제이엘케이 인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼, 인공지능 기반 산업용 X-ray 판독시스템 미충족 웨이버스 금융 지원 서비스 미충족 미디어젠 음성인식 소프트웨어 기술개발 미충족 모코엠시스 연계솔루션, 보안솔루션, APM솔루션 미충족 티라유텍 스마트팩토리 솔루션 미충족 밸로프 기업인수합병 미충족 라온피플 카메라 모듈 검사기, AI 머신비전, 골프센서 미충족 아톤 모바일금융솔루션, mOTP 개발 미충족 현대오토에버 전산실운영, 시스템구축, 전산장비 납품, SOC/건축 사업 미충족 이지케어텍 의료정보시스템 미충족 더블유게임즈 온라인 게임 미충족 웹케시 에스이알피, 브랜치, 인하우스 미충족 베스파 모바일게임 미충족 디지캡 보호솔루션, 방송서비스솔루션 등 미충족 에스에스알 취약점 진단 솔루션, 모의해킹 컨설팅 충족 휴네시온 망간자료전송(i-oneNet) 미충족 링크제니시스 반도체, 디스플레이, 자동화 S/W 및 시스템 테스트 자동화 솔루션 개발(XCOMPRO, XGEM, MAT) 미충족 비즈니스온 전자세금계산서 발행서비스(스마트빌) 미충족 펄어비스 온라인게임 개발 서비스(검은사막) 미충족 지니언스 네트워크 접근 제어 솔루션(NAC), 단말기반 지능형
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위협 탐지 대응 솔루션(EDR) 미충족 넷마블 온라인·모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급 미충족 소프트캠프 통합보안솔루션 미충족 모바일어플라이언스 블랙박스, 내비게이션, HUD, ADAS 미충족 핸디소프트 EKP, BPM, 네트워크장비 미충족 수산아이앤티 공유단말접속관리서비스, 보안솔루션 등 미충족 미투온 소셜 카지노 게임 미충족 나무기술 응용소프트웨어 개발 및 공급업 미충족 엔지스테크널러지 Nav-Link 솔루션, BringGo 어플리케이션 등 미충족 에이트원 VR기반 교육훈련용솔루션 미충족 커머스마이너 블랙박스, 내비게이션, 로봇청소기, 드론 미충족 넥슨게임즈 기업인수합병 미충족 세토피아 보안솔루션 개발 외 미충족 넵튠 모바일게임 미충족 골프존 골프시뮬레이터 미충족 FSN 카울리 미충족 포시에스 기업용 리포팅 소프트웨어 솔루션(OZ-Report 등) 미충족 썸에이지 소프트웨어 개발 및 공급업 미충족 지란지교시큐리티 보안 소프트웨어 미충족 액션스퀘어 모바일게임 미충족 엑셈 DB, E2E 성능관리 SW 미충족 드림시큐리티 정보보안솔루션 미충족 데브시스터즈 모바일 게임 미충족 케이사인 소프트웨어 개발, 공급 충족 한국정보인증 공인인증서, PKI솔루션 등 충족 현대이지웰 선택적복리후생서비스 미충족 SGA솔루션즈 보안솔루션 미충족 알티캐스트 디지털 방송용 소프트웨어(셋톱박스용 미들웨어 등), CAS(수신제한시스템) 미충족 파수 기업용 문서보안 솔루션 미충족 엔에이치엔 한게임 미충족 SBI핀테크솔루션즈 전자결제대행 및 핀테크 비스 미충족 네이블커뮤니케이션즈 유무선융합 인프라, 클라이언트 및 All-IP 통신보안 미충족 시큐브 시스템보안관리솔루션, 정보유출방지솔루션 충족 키네마스터 미충족 커넥트웨이브 인터넷쇼핑몰 가격비교서비스, 온라인광고 미충족 알서포트 원격지원,제어 솔루션 미충족 한국전자인증 개인용이메일 보안,인증업무,전자상거래관련 인증서비스/기업용 인증솔루션 제공 충족 위메이드플레이 모바일게임 미충족 유비벨록스 모바일플랫폼 및 모바일솔루션, 스마트카드 등 미충족 엑스큐어 USIM카드, 금융카드 미충족 투비소프트 미충족 인피니트헬스케어 의료영상저장전송시스템(PACS) 미충족 인지소프트 금융솔루션,동기화솔루션 미충족 위메이드 미르의전설2, 미르4 미충족 셀바스AI 인공지능 솔루션 등 미충족 NHN벅스 디지털음원유통, 온라인음악서비스 미충족 컴투스홀딩스 모바일게임 미충족 위메이드맥스 실크로드 온라인 미충족 엠게임 온라인 게임 개발 및 퍼블리싱(열혈강호온라인,홀릭2,영웅) 미충족 이스트소프트 온라인게임(카발온라인),알툴즈S/W,스토리지S/W 미충족 브리지텍 컨택센터솔루션,BcN솔루션,ASP서비스사업 미충족 조이시티 온라인게임(프리스타일농구) 미충족 갤럭시아머니트리 전자결제 미충족 컴투스 모바일게임 미충족 네오위즈 피망,스페셜포스 미충족 엔텔스 운용지원솔루션 미충족 네오리진 네트워크장비공급및인터넷트래픽솔루션 미충족 MDS테크 임베디드개발솔루션,임베디드소프트웨어 미충족 폴라리스오피스 시스템 소프트웨어 미충족 가비아 도메인,호스팅 미충족 KG모빌리언스 유무선전화결제서비스 미충족 다날 모바일콘텐츠 및 유무선전화결제 미충족 아프리카TV 1인미디어플랫폼 미충족 웹젠 3D 온라인게임 '뮤(MU)' 미충족 엔씨소프트 인터넷머그게임(리니지),그룹웨어,인터넷커뮤니티 개발,유지,공급 미충족 이루온 이동통신 핵심망 및 서비스망 솔루션 개발 공급 미충족 KG이니시스 전자지불서비스 미충족 토탈소프트 해운물류소프트웨어 (CATOS 등) 미충족 티사이언티픽 모바일쿠폰 미충족 지어소프트 미충족 한빛소프트 게임(스타크래프트 등), 교육, 솔루션 미충족 룽투코리아 모바일게임(열혈강호,검과마법) 미충족 이니텍 정보보안 및 인증솔루션 미충족 한컴위드 전자상거래 보안 솔루션 미충족 코나아이 전자화폐, 단말기, 수집/정산시스템 미충족 SGA 산업용컴퓨터 제조, 판매 미충족 안랩 바이러스백신 프로그램 미충족 액토즈소프트 온라인 게임 및 모바일 게임 미충족 라온시큐어 소프트웨어 개발 및 공급 충족 누리플렉스 지능형검침인프라(AMI),에너지관리시스템, 플랫폼 SW
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미충족 네오위즈홀딩스 지주사업 미충족 드래곤플라이 온라인게임 미충족 비트컴퓨터 의료정보시스템 미충족 유비케어 의사랑,유팜,미소몰 미충족 한글과컴퓨터 오피스소프트웨어 미충족 플레이위드 게임소프트웨어 미충족 (Source: 한국거래소 및 전자공시시스템) 2) 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 시행세칙 제7조 제5항주요 매출 부문 및 용역의 종류가 피합병법인과 유사기업에 해당하는 주권상장법인 6개사 중 최근 사업연도말 주당법인세비용차감전계속사업이익과 주당 순자산, 상장일이 속하는 사업연도의 결산 종료여부 및 최근사업연도재무제표에 대한 감사 인의 의견이 적정 또는 한정인 주권상장법인은 6개사입니다. (단위:원) 상대가치 요건 1 : 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 시행세칙 제7조 제5항 회사명 액면가액 요건1 요건2 요건3 요건4 유사회사 여부 주당법인세비용차감전계속사업이익 충족여부(주1) 주당순자산 충족여부(주2) 상장일 충족여부(주3) 감사의견 충족여부(주4) 시큐브 충족 충족 충족 적정 충족 해당 한국전자인증 충족 충족 충족 적정 충족 해당 에스에스알 충족 충족 충족 적정 충족 해당 한국정보인증 충족 충족 충족 적정 충족 해당 라온시큐어 충족 충족 충족 적정 충족 해당 케이사인 충족 충족 충족 적정 충족 해당 (Source: 한국거래소 및 전자공시시스템)(주1) 주당법인세차감전계속사업이익이 액면가액의 10% 이상(주2) 주당순자산이 액면가액 이상(주3) 상장일이 속하는 사업연도의 결산종료(주4) 최근 사업연도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 "적정" 또는 "한정"3) 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 시행세칙 제7조 제1항 제1호 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 시행세칙 제7조 제5항의 요건을 충족하는 주권상장법인 6개사 중 최근사업연도말 주당법인세비용차감전계속사업이익과 주당순자산을 비교하여 각 각 100분의 30 이내의 범위에 있는 주권상장법인은 없는 것으로 파악되었습니다. 이에 따라 비교목적으로 공시되는 피합병법인의 상대가치는 산정 하지 아니하였습니다. (단위:원) 상대가치 요건2 : 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 시행세칙 제7조 제1항 제1호 회사명 주당법인세비용차감전계속사업이익 주당순자산 유사회사여부 비교회사 피합병법인 충족여부 비교회사 피합병법인 충족여부 시큐브 미충족 미충족 미해당 한국전자인증 미충족 충족 미해당 에스에스알 미충족 미충족 미해당 한국정보인증 미충족 미충족 미해당 라온시큐어 미충족 미충족 미해당 케이사인 미충족 미충족 미해당 (Source: 한국거래소 및 전자공시시스템) 3. 피합병법인에 대한 이해 및 수익가치 산정 세부내역 3.1. 산업에 대한 이해피합병회사는 정보보호 사업, 공동인증서(구 공인인증서) 관련 인증 사업 및 탈중앙화 신원증명(Decentralized Identifier, 이하 "DID") 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며 관련 산업의 내용은 다음과 같습니다. 3.1.1. 정보보호 산업의 특성(1) 산업의 정의정보보호 산업은 정보보호 제품을 개발, 생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 크게 정보보안, 물리보안 및 융합보안으로 구분됩니다. 정보보호 산업의 분류 및 특징은 다음과 같습니다. 분류 관련 산업 특징 정보보안 해킹/침입탐지, 개인정보유출방지, 컴퓨터 포렌식 등 소프트웨어 및 서비스 중심 물리보안 영상감시, 바이오인식, 무인전자경비 등 하드웨어 중심 융합보안 운송보안(자동차/항공 등)/ 의료/ 건설/ 국방보안, 방범로봇보안 등 정보보안과 물리보안, 정보보안과 타산업과 융합 (Source: 한국 정보보호산업협회) 정부는 2022년 '정보보호산업의 전략적 육성방안'을 발표하면서 '정보보호가 기본이되는 신뢰 기반의 디지털 경제 확산'을 비전으로 제시하였습니다. 구체적으로 디지털전환에 따른 정보보호 신시장 창출, 민간 주도 사이버 복원력 확보를 위한 투자 확대 및 지속 성장 가능한 정보보호 생태계 조성을 중점으로 추진키로 하였습니다. 특히 COVID-19의 확산으로 비대면
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서비스가 활성화되고 디지털 전환이 가속화 되면서 동시에 이용자에 대한 사이버 위협이 증가함에 따라 정보보호는 온택트(비대면을 일컫는 '언택트(Untact)'에 온라인을 통한 외부와의 '연결(On)'을 더한 개념으로, 온라인을 통해 대면하는 방식) 신산업이 기본적으로 갖춰야할 필수 요소가 되었습니다.또한 사이버 공격이 보다 다양하고 복잡해짐에 따라 디지털 안전 위협 대응에 한계가발생하여, 민·관 협력을 통한 정보보호 투자 확대, 신기술 확보 및 전문인력 양성, 규제 혁신을 통한 정보보호 산업 생태계 강화가 어느 때보다 중요한 시기가 되었습니다.(2) 산업의 동향정보보호 산업은 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R 필요한 분야이며 최근 전 산업이 IT화 되어 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있습니다. 특히 COVID-19로 인한 디지털 가속화 및 재택근무, 비대면, 비접촉, 출입 통제 강화 등으로 인해 새로운 시장이 창출되었으며, 이로 인한 사이버상의 정보보안에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다.또한, 2021년의 전 세계 기업 네트워크를 대상으로 한 주간 평균 사이버 공격 횟수는2020년 대비 평균 약 52% 증가 하였습니다. 사이버 위협의 방식이 정교해짐에 따라서 데이터 침해, 피싱 공격 등이 증가 하였고, 조직 내 실수로 인한 정보보안 사고도 증가 하는 추세입니다. 이에 따라서 각 조직의 정보보안 기술에 대한 투자 및 직원들의 정보보안 인식 향상을 위한 교육훈련을 제공해야 할 필요성이 높아지고 있습니다.