chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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관련된 기능성 화장품, 유기농 화장품, 친환경 화장품 등 고품질의 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 소비자들이 자신의 피부 타입, 라이프스타일, 취향에 맞는 화장품을 찾는 경향이 확산되고 있습니다. 이에 따라 맞춤형 화장품, DTC(Direct to Consumer) 화장품 등 개인화된 제품과 서비스가 인기를 얻고 있습니다. 또한, K-뷰티의 인기가 높아지면서 중국, 미국, 유럽 등 글로벌 시장에서 한국 화장품 기업들의 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 한국 화장품 기업들은 차별화된 제품과 마케팅 전략으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다. 2024년 화장품 시장은 이러한 특성을 바탕으로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 가치 소비 확대, 개인화 트렌드 확산, 글로벌 시장 경쟁 심화 등의 요인으로 화장품 산업의 패러다임이 변화할 것으로 전망됩니다. (4) 경쟁요소화장품은 정밀화학의 한 분야로 기술집약적 산업이며 부가가치 유발효과와 고용유발계수가 높은 고부가가치 산업이며, 다품종 소량 생산 산업으로 참여하는 중소기업이 많아 경쟁이 치열합니다.소비자의 아름다움 추구 욕망과 감성적 욕구가 결합되어 제품 구매시 브랜드 가치가 중요한 구매요인이 되는 이미지산업으로 브랜드 파워관리가 중요한 포인트입니다. 회사는 최근 주 소비층의 니즈를 반영하여, 안전한 성분과 처방을 기본으로 하고, 소비자의 감성적 욕구까지 어필할 수 있도록 다양한 컨텐츠의 개발에도 힘을 쏟고 있습니다. 특히, 환경오염, 웰빙 등의 최근 소비 트렌드에 맞춰 피부 면역력을 키우는 마이크로바이옴 화장품 개발을 상반기 완료하여 차세대 스킨케어 시장을 준비하고 있습니다. 더 나아가 ESG경영의 일환으로, 화장품 성분 뿐만아니라 친환경 패키지를 적용함으로써 환경보호 문제에도 대응하고 있습니다. 다. 회사의 현황 (1) 주요 자회사 관계도 주요 자회사 관계도(2023.12.31).jpg 주요 자회사 관계도(2023.12.31) (2) 영업개황 및 사업부문의 구분 [미디어커머스] ① 영업개황당사는 남성향수 조마드를 시작으로 EMS마사지기 셀프리쉬 등 다양한 브랜드를 런칭하여 가파르게 성장하고 있는 토탈 미디어커머스 기업인 (주)티아이코퍼레이션을 2023년 7월 1일에 흡수합병 하였습니다.미디어커머스 사업을 영위하는 당사는 다양한 브랜드의 제품을 기획하고 소싱하여 제품을 제조 판매하고 있으며 자사몰 위주의 D2C 판매를 통해 소비자 데이터를 분석 및 활용하여 고객의 반응을 즉각적으로 체크하여 적시에 효율적으로 퍼포먼스 마케팅하고 있습니다. ② 시장의 변화불과 4~5년 전 만해도 SNS에는 쉴 새 없이 미디어커머스 기업들의 광고들이 꾸준히 게재되었으나, 최근 몇몇 브랜드들을 제외하면 대부분의 미디어커머스 기업들이 사라졌습니다. 수 많은 기업들이 생겨나며 경쟁이 치열해졌고, 그에 따라 정신없이 게재되는 SNS광고는 소비자들의 피로도를 높였습니다. 또한 기술력 없는 대부분의 기업들이 낮은 품질의 제품을 소싱하며 그에 충족하지 못하는 과장광고들까지 난무했습니다. 뿐만 아니라 개인정보 보호조치라는 이슈가 생기며 효율적인 광고관리까지 어려움을 겪게 되었습니다. 미디어커머스라는 모델의 시작점은 고객이었습니다. 고객이 기준이 되다보니 뒤늦게라도 브랜드의 정체성을 갖추기가 매우 어렵게 되었습니다. 계속 고객에 반응에 맞춰 제품을 만들었기 때문입니다. 브랜드에 대한 정체성도 없이 우후죽순 제품만 생산하는 미디어커머스 기업들이 대부분이었습니다. 물론 이러한 문제로 여러 미디어커머스 기업들은 브랜드를 나누기 시작했지만, 그럼에도 불구하고 미디어커머스 기업들이 명맥을 유지하지 못하고 사라졌습니다. 그 이유는 브랜드 자체에 집중하지 못했기 때문입니다. 미디어커머스의 시작은 고객에 반응에서 출발하지만, 최근부터 대부분의 미디어커머스 기업들이 그 반응을 통해 바로 제품을 기획하는 것이 아니라 '우리는 어떤 브랜드가 되어야 하는것인가'부터 명확하게 정의한 후 제품을 기획 생산하여 브랜드력을 강화하고 있습니다. 당사는 위와 같은 변화에 민감하고 발빠르게 대처하며, 이에
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만족하지 않고 지속적인 매출 성장을 위해 끊임없이 새로운 아이템을 기획 및 발굴하여 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다. [자원개발] ① 영업개황 당사의 해사 채취 사업은 정부 또는 지방자치단체의 인허가 사항으로 허용된 해역, 허용된 범위, 허용된 기간 내에서 해사 채취 작업을 할 수 있습니다. 당사는 옹진군, 태안군 등 인천 연안의 해역에서 해사를 채취하고 있으며 인천시 중구 항동에 사업장을 두어 영업을 하고 있습니다. 당사가 인천 연안의 해역에서 채취한 해사는 사업장으로 운반하고 하역하여 해사의 염분제거 등 세척과정을 거치게 되며 세척이 이루어진 모래는 서울,경기 및 인천 수도권지역의 레미콘 회사 등에 공급하여 건축용 자재로 사용됩니다.현재 채취에 사용되는 선박은 기본선1척, 예선2척, 부선2척으로 총5척이며, 해사의 제조공정은 다음과 같습니다. 해상채취 → 해상운송 → 하역 → 세척 → 검사 → 출하 ② 시장점유율 2023년 경인지역 내 골재채취능력은 약 8.13%, 점유율 5위로 중상위권을 차지하고 있습니다. [식품] ① 영업개황프레시코는 식음료품의 제조 및 도/소매, 수출입을 영위하는 기업으로서 지속적인 품질관리와 원가 경쟁력향상, 연구 개발 및 마케팅력 강화 등 체질개선에 심혈을 기울이는 한편, 투명한 책임경영을 통한 기업 가치 상승, 주주 가치 제고에 주력하고 있습니다.업종은 식음료품 제조회사로서 주요 제품은 잼/시럽으로 주로 1차 원료 가공 생산 및 대기업의 ODM 방식으로 제품을 생산하고 있고, 최근 3년간 식품 사업부문의 매출액이 꾸준히 성장을 하고 있으며, 시장점유율을 높이기 위해 다양한 신제품 개발 및 가격경쟁력을 강화하고 있습니다. ② 경쟁요소잼/시럽제품 등 일부 품목에 시장경쟁요인이 있으나, 타 경쟁업체 비해 경력이 풍부한 연구진 및 신규품목 개발에 대한 발 빠른 대응으로 신제품 개발의뢰 및 계약체결이 우선시되고 있습니다. ③ 시장확대계획잼/시럽제품 뿐만 아니라 2019년부터 시작한 원료판매사업을 본격적으로 확대하여 당사만의 경쟁력 있는 단가로 2차 ODM 업체에 납품하는 등 당사의 시장점유율을 확대시키고 있습니다. ④ 시장의 특성국내시장의 경우 주로 중간제품과 ODM 제품을 생산하기 때문에 납품업체의 매출에 의해 영향을 받습니다. ⑤ 주요제품 등의 현황 - 잼류 가공품(Fruit Preparation)의 적용 범위Dairy, 아이스크림, 베이커리, Food service, 이렇게 크게 4가지로 구분을 할 수 있습니다. Dairy 부문의 경우 떠먹는 요구르트(Stirred yogurt)와 드링크 요구르트(Drinkable yogurt)의 원재료로 사용이 되며 아이스크림은 콘, 바 등, 베이커리는 제빵이나 쿠키, 케익의 잼으로 사용이 되며 Food service는 Smoothies와 같이 프랜차이즈 매장 등에서 음료 BASE로 사용이 되고 있습니다. 사업부분 매출유형 제품군 적용제품 제조 제품 잼/시럽 Dairy 호상요쿠르트, 드링킹요구르트 잼/시럽 N-Dairy 제과류, 아이스크림 스무디, 에이드 - 판매경로 에치와이, 빙그레, 서울우유, 남양유업, 롯데제과, 롯데푸드, 동원F, 오리온, 크라운제과, 해태제과 등에 ODM으로 납품하고 있습니다. - 판매전략 기존 거래처의 안정적인 판매공급 뿐만 아니라 제품의 다양화, 고급화로 신규 거래처 발굴을 통한 다면화 영업을 구축하고 있습니다. ⑥ 성장동력매출신장에 필요한 공급캐파를 늘리기 위해 공장의 설비 자동화 및 생산 시스템 정비를 진행하고 있으며, 2022년도는 업계 2위, 향후 5년 후에는 업계 1위를 목표로 계획하고 있습니다. [음료] ① 국내 영업개황ODM, 온라인, 리테일을 중심으로 국내시장을 공략하고 있으며, 특히 인스타그램 등 SNS 및 온라인 마케팅 활동 강화를 통하여 온라인시장의 매출 확대를 도모하고 있습니다. ODM의 경우, 2019년 이디야 시작으로 쿠팡, 암웨이의 콤부차를 출시해 매월 안정적인 실적을 나타내고 있습니다. 2020년 이후에는 이롬헬스케어, 할리스, 해태 썬키스트, 닥터키친 등 신규 ODM 콤부차를 개발 및
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출시해 콤부차 시장을 확대하고 있습니다. 온라인은 자사몰을 중심으로 브랜드 홍보와 마케팅 활동을 전개하고 있으며, G마켓, 11번가 등 오픈마켓과 AK몰, 신세계 등 종합몰, 쿠팡 등 소셜커머스의 입점을 통한 판매를 확대하고 있습니다. 또한 기존의 전통적인 오픈마켓/소셜커머스 유통채널 외에 마켓컬리 등 전문몰을 신규 발굴해 매출확대를 도모하고 있습니다. 리테일 시장은 홈플러스, 롯데마트, 롯데슈퍼, 에브리데이 등 대형마트에서도 신규 입점 및 판촉을 강화하고 전국단위 영업 커버리지를 확대하고 소비자 접근성을 강화했습니다. 국내 주요 백화점들과 PK 마켓 등 하이엔드 매장에도 입점해 프리미엄 제품으로서 이미지를 구축했습니다. 또한 뚜레쥬르 , 던킨 등 카페형 프렌차이즈 입점을 추진 함으로써 판매 채널을 확대해 나가고 있습니다 ② 경쟁요소 국내 RTD콤부차로는 매일유업의 '더그레잇티 콤부차', 오설록의 '오설록 콤부차', 티젠의 '스파클링티 콤부차', '애디드콤부차'가 판매중이며, 최근 동아오츠카의 '화이트콤부차 제로'가 출시되었습니다. 국내 RTD콤부차 시장에 대기업의 새로운 참여는 국내 콤부차 시장 확대에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 분말 콤부차는 '티젠'을 시작으로 수많은 제품이 우후죽순 생겨나고 있지만, 브랜드간 차별화 요소가 거의 없고 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. ③ 시장확대 계획 세계의 콤부차(Kombucha) 시장은 2017년~2025년 CAGR이 15% 이상 성장할 전망이고, 2025년까지 8조원 수준의 시장이 형성될 것으로 전망됩니다. 미국에서 콤부차는 탄산음료를 대체하는 건강음료로 2022년에 약 3조원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 국내 콤부차 시장도 성장가능성을 높게 평가받고 있습니다. 국내 콤부차 시장은 도입기로써 점차 소비자 인식을 높이고 있습니다. 콜라, 사이다 같은 탄산음료도 슈가제로 제품을 출시하는 등 최근 건강 트렌드인 저당/저칼로리 음료의 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 콤부차의 인지도가 높은 상황에서 건강탄산에 대한 소비자의 니즈를 바탕으로 향후 콜라 , 사이다 등의 탄산음료를 대체할 것으로 예상하고 있습니다 2022년 1분기에 콤부차를 처음 접하는 소비자들도 부담 없이 즐길 수 있는 신제품 PET 콤부차 4종을 출시했습니다. 또한 콤부차를 활용한 다양한 제품을 개발해 콤부차 라인업을 확대하기 위해 콤부차 구미젤리 2종을 2022년 10월에 출시했습니다.올해 상반기 광고 온에어 이후 브랜드 인지도 향상이라는 목표로 가지고 TV 및 OOH(옥외광고)를 집행하였고, 디지털광고를 병행하여 기존에 콤부차를 모르던 소비자 및 콤부차는 알지만 아임얼라이브는 몰랐던 소비자들에게 브랜드 네임을 각인시키는 활동을 하였습니다. 또 지속적인 광고홍보활동에 시너지를 주기 위해 온라인에서는 유튜브, 인스타그램 등을 활용한 브랜드 커뮤니케이션을 실행하고, 오프라인에서는 하반기 송도맥주축제와 전주세계소리축제에서 시음부스를 운영하여 다양한 오프라인 고객 접점에서 브랜드 경험을 제공하여 소비자의 인지도를 높이고 나아가 충성고객을 확보할 예정입니다. 당사는 국내 최대 설비 및 독자적인 발효공법을 바탕으로 탄생한 차별화된 건강발효음료로 국내 음료산업의 경쟁력을 강화하는 동시에 해외시장 진출을 통한 새로운 판로를 개척해 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. ④ 해외 영업개황 싱가포르 Emart24, Cheers 편의점, Shell Kiosk 입점이 완료되어 판매되고 있습니다. 미국 시애틀 지역 H마트 테스트 판매용 초도물량에 대한 피드백이 좋아 재발주 받아 선적완료하였고, 추가로 베트남에 20ft 컨테이너 한대 물량 선적이 되어 현재 베트남 온라인 유통채널은 Lazada, Shopee, TikTok 같은 이커머스 사이트에 공식 입점하여 판매 중입니다. 오프라인은 7Eleven 편의점과 이마트에 입점 진행했으며, 2024년 2월에는 인도 식약처에 제품 등록을 완료하여 테스트 물량을 선적할 예정입니다. 이로써 향후 수출 확대가 이어질 것으로 기대하고 있습니다. [화장품] ① 국내
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영업 개황 에이치엘비생활건강은 해외 약 22개국에 화장품을 수출 중인 설립 15년차 글로벌 코스메틱 브랜드입니다. 미의 기준의 다양성을 존중하며 모든 순간에 아름다움을 표현하는 ‘내츄럴모먼트’의 감성을 담아 제품을 개발하고 있습니다. 온라인 채널은 쿠팡, 네이버, 종합몰 등 주요 온라인몰에서 주력 품목을 판매 중이며, 2023년 초부터 지속적으로 매출이 상승하고 있습니다. 오프라인 채널은 관광객이 집중되는 명동에 택스프리 매장인 올마스크 스토리4店에 입점되어있으며, 현대백화점 무역센터 면세점에 입점하여 브랜드 와 제품을 홍보 및 판매하고 있습니다. 차별화된 성분을 바탕으로 신규 브랜드 런칭을 기획하고 있으며, 엘리샤코이와 차별화된 고급화 전략 추구, 럭셔리 브랜드로 홍보, 노출 진행으로 발효 시장 점유 및 비건, 자연보호에 대한 관심도가 높아지는 추세에 맞추어 ‘업사이클링’ 원료를 활용하여 소비자들에게 선택권을 제시해주는 브랜드로 인지도를 구축할 예정입니다. ② 해외 영업 개황 K-Beauty는 한국의 화장품 산업을 일컫는 말로, 최근 몇 년간 글로벌 시장에서 급속한 성장을 보이고 있습니다. 2023년 기준 K-Beauty의 글로벌 시장 규모는 약 110조 원 규모로 추정되며, 연평균 10% 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 글로벌 트렌드 변화에 따라 즉각적인 반영을 통해 신제품 개발과 마케팅에 적극적으로 투자를 추진하여 경쟁력을 확보하여 해외 시장 진출을 확대할 예정입니다. ③ 시장의 변화2023년 전세계의 화장품 산업은 중국 및 인도와 같은 신흥시장에서 성장과 온라인 채널의 판매가 증가로 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. K-뷰티의 높은 인기로 세계 5위 규모의 한국 화장품 산업은 2024년에도 지속적인 화장품 수출 증가에 따른 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다. 에이치엘비생활건강 역시 중동, 유럽, 미주 등의 수출이 점진적으로 증가하고 있으며 해외 온라인몰 활성화를 위하여 해외 유명셀럽들의 온라인 홍보를 통해 매출 상승을 기대하고 있습니다.
HLB글로벌 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의 문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 경영성과 (1) 재무상태(연결기준) (단위: 원) 과 목 제 62(당) 기 제 61(전) 기 증감 자 산
시공테크 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 개요 박물관, 과학관, 전시관, 테마파크 등은 인간의 삶과 문화의 현장에서 창출된 지식을 보존하고 전시하는 교육과 홍보의 공간이자 새로운 문화창조의 공간입니다. 그리고 이 공간을 계획하고 디자인하고 그 안에 채워지는 각종 전시물과 콘텐츠를 창작하는 비즈니스가 전시문화산업입니다. 보여주고 느끼게 해주는 전달행위와 그에 대한 반응 및 또 다른 의미전달을 커뮤니케이션이라 한다면 이러한 소통이 가장 복합적으로 이루어지는 분야가 바로 전시문화산업입니다. 당사는 인간의 삶이 다양하게 연출되는 호텔, 오피스, 상업공간, 주거공간의 기획을 통해 더 나은 삶의 가치를 부여하고 있습니다. 한국을 대표하는 전시·문화·인테리어 전문기업 시공테크는 지난 88년 창업 후부터 오늘날까지 한국 '최초’라는 수식어를 창출하며 성장을 지속하고 있으며, 국내 최고라는 자신감으로 이제는 세계시장을 향해 나아가고 있습니다. 나. 회사의 핵심사업 및 주요제품 당사는 전시문화시설 및 인테리어시설을 제작 설치하는 제품매출 부문과 전시문화시설 및 인테리어 시설을 설계하는 용역설계 부문으로 크게 구분하고 있으며, 이에 따른 전시물의 기획, 설계 및 제작설치, 영상제작 및 인테리어 설계, 공사 등의 사업을 주된 핵심사업으로 영위하고 있습니다. 1988년도 창업이래 지난 36년간 전시문화산업을 선도해 왔으며, '서울올림픽 레이져쇼'로 시작하여 각종 박물관, 과학관, 전시관, 테마파크의 전시공간을 만들고 특수영상을 제작했습니다. '국립생물자원관, 해남공룡전시관, 거제포로수용소 테마파크, 국립과학관, 2010 상해엑스포 한국관 및 한국기업연합관, 2012 여수세계박람회 주제관, 2015 밀라노엑스포 한국관, 2017 아스타나엑스포 주제관, 카자흐스탄 국립박물관, 국립해양과학교육관 등'이 당사의 작품입니다. 그동안 당사의 손을 거쳐 만들어진 전시시설이 1,000여곳에 이릅니다. 한해에도 수십 수백의 전시문화업체가 생성과 소멸을 반복하는 업계현실 속에서 당사는 지속된 성장을 거듭하며 창립시부터 무차입 경영의 건전한 재무상태를 실현하고 있습니다. 당기 연결기준 매출액은 약 1,350억을 시현하였으며, 이는 전기 대비 약 30% 증가한 금액입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 전시문화시설 및 인테리어시설을 제작 설치하는 제품매출 부문과 전시문화시설 및 인테리어 시설을 설계하는 용역설계 부문으로 크게 구분하고 있으며, 각 부문별 매출액 및 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. 사업부문 용 도 제 품 매출액(백만원, 비율) 제품부문 박물관/기념관 전시물/전시시설/인테리어 홍보관/전시관 인테리어 문화재보존시스템 진열장/수장고/훈증시스템 용역부문 설계 전시 및 인테리어 설계 * 연결기준입니다 3. 원재료 및 생산설비 전시문화산업의 특성상 정형화된 제품의 가격이 정해질 수 없으므로 부문별 프로젝트의 매출원가를 제품의 가격으로 산출하였습니다. 각 부문별로 수행하는 프로젝트의 단가는 매년 불규칙하므로, 표에 제시된 가격은 변동이 심한 것처럼 보일 수도 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 제36기 제35기 제34기 제품부문 용역부문 합 계 * 연결기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 지역 당 기 전 기 전시관박물관영상/컨텐츠 국 내 카자흐스탄 오 만 중 국 적도기니 베트남 소 계 전시설계 국 내 카자흐스탄 베트남 중 국 태 국 방글라데시 카타르 소 계 합 계 * 연결기준입니다. 나. 수주상황 (단위 : 천원) 구분 완공예정일 발주처 계약내용 수주총액 기납품액 수주잔고 전시관 및 인테리어 오만술탄국 문화체육 청소년부 2025 오사카엑스포 오만 파빌리온 설계 및 제작 2023 카타르 엑스포 파빌리온 대한무역투자진흥공사 2025 오사카엑스포 한국관 전시.운영 용역 인천국제공항공사 4단계 제2여객터미널 Media ART 구축 사업 문화체육관광부/조달청 (가칭) 5.18민주화운동 현장기념박물관(옛 전남도청) 전시 설계 및 제작설치 광주광역시 동구 미디어 테마 콘텐츠 체험관광 플랫폼 및 빛의 뮤지엄
시공테크 — 사업보고서 (2023.12)

구축 해양수산부 국립인천해양박물관 전시설계 및 전시물 제작설치 원일종합건설㈜ 판교 특급호텔 신축현장 객실(4~10층) 및 공용부위 인테리어공사 인천국제공항공사 인천국제공항 제2여객터미널 의전시설 인테리어공사 기타 전시 및 인테리어 프로젝트 소 계 설계 방글라데시 해방 전쟁을 추모하는 파노라마 건립사업 설계용역 ㈜대성문 부산 문현동 공동주택 신축공사 단위세대 및 복리시설 인테리어 설계 기타 설계프로젝트 소 계 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 환율변동위험, 이자율위험 등의 시장위험에 노출되어 있으며, 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. (1) 시장위험① 환율변동위험당사는 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 자산과 부채에 외화 포지션이 발생하며,이에 따라 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 주요 외화는 USD, CNY가 있습니다.당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 부채는 없으며, 화폐성자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: USD,CNY,천원) 구 분 당기말 전기말 외 화 원 화 외 화 원 화 외화자산: USD CNY AED THB 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY AED THB ② 이자율위험당사는 외부차입을 최소화하는 재무정책을 통해 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고있습니다. 당기말 현재 당사의 차입금은 없습니다.(2) 파생상품 거래현황 당기말 기준으로 별도의 파생상품 거래는 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 4. 매출 및 수주현황의 수주현황을 참고하시기 바랍니다.나. 연구개발활동 나-1.연구개발활동의 개요 및 담당조직당사의 연구개발활동은 크게 HARDWARE 개발과 SOFTWARE 개발로 구분됩니다. HARDWARE는 전시에 필요한 각종 시스템과 제어장치로서 전문디자이너가 자체적으로 개발하고 있으며, SOFTWARE는 전시 HARDWARE를 제어하는 프로그램 기술로서 전시문화기술연구소에서 개발을 수행하고 있습니다. 또한 모형, 영화, 의장기술, 유물보존기술 등은 각 사업부문에 자체적인 연구개발을 수행하고 있으며, 필요에 따라 외부연구기관과 공동 연구하고 있습니다. 나-2. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제36기 제35기 제34기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 연결기준입니다. 나-3. 연구개발실적 연구기간 연 구 제 목 비 고 다시점 모니터를 채용한 지능형 쇼케이스 자체 연구비 투자 버츄얼 크리쳐 적용모듈 및 VR 컨텐츠 개발 자체 연구비 투자 위치센서연동 체험공간 시스템 개발 자체 연구비 투자 버츄얼 크리쳐 4D효과개발 자체 연구비 투자 UWB를 이용하는 다시점 디스플레이 시스템 및 그 동작방법 자체 연구비 투자 가상현실 5대 프로젝트 자체연구비 및 국고보조금 한국콘텐츠진흥원 AR 공간 생성 및 위치 추정 시스템 자체연구비 및 국고보조금 모터 통합제어 플랫폼 자체 연구비 투자 XR 언리얼 엔진개발 자체 연구비 투자 XR+@ 프로젝트 연구개발 자체연구비 및 국고보조금 XR 플래그쉽 +@ 연구개발 자체연구비 및 국고보조금 G-ICT 연구 프로젝트디지털홀로그램 색-공간 계측기술 자체연구비 및 국고보조금 체감형 XR 콘텐츠 플랫폼 자체연구비 및 국고보조금 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 전시문화 산업의 특성 21세기를 지식산업시대, 문화산업시대, 정보산업시대, 관광오락산업시대 등이라고 다양하게 표현하지만 모든 것을 포괄하는 산업이 바로
시공테크 — 사업보고서 (2023.12)

전시문화산업이라고 할 수 있습니다. 영상, 모형, 시스템, 디자인 등 다양한 분야가 혼합되어 하나의 작품을 어떤 공간에 탄생시키는 복합적인 예술일 뿐 아니라 최첨단 시스템이 응용되어 있지 않으면 생명력을 잃기에 끊임없는 노력이 필요한 분야입니다. 특히 지식, 정보, 기술, 창의력에 대한 기반과 투자가 없이는 성공할 수 없는 독특한 분야이기도 합니다. 우리 나라의 전시문화산업은 '88서울올림픽과 '93대전엑스포, '12 여수세계박람회를 거치면서 성장해왔으며, 국가정책지원산업으로 육성되는 지식기반서비스 산업중의 하나입니다. (2) 산업의 성장성 '21세기는 문화의 세기' 라는 말이 시사하듯이 지금 세계 각 국은 삶의 질을 향상시키는 근본 수단으로 문화에 대한 인식을 새롭게 하고 있으며 문화를 국가 발전의 핵심 요소로 간주하여 문화의 진흥을 위한 계획 수립에 부심하고 있습니다. 우리나라도 이러한 인류사적 변화의 조류에 발맞추어 국가적 차원에서 문화 발전을 위한 노력을 기울이고 있으며 최근에 들어서는 문화의 가치적 측면과 산업적 측면이 동시에 진작되도록 정책을 추진하고 있습니다. 특히 문화 산업을 고부가가치 산업으로 인식해 문화산업 진흥을 국가 경쟁력 강화의 계기로 활용하려는 시도를 하고 있습니다. 새로운 국부를 창출하는 문화산업의 기간 산업화를 주요 정책과제로 선정한 정부는 고부가가치의 문화 상품화, 문화산업 재원 조성을 주요 사업 추진 대상으로 삼아 문화산업정책을 펴나가고 있습니다. 그리고 1995년 지방자치제의 본격적인 실시로 지방권한의 범위가 실질적으로 확장되면서 각 지방자치단체는 자신의 지역적 특성을 반영한 각종 전시관련 사업을 매우 적극적으로 추진하게 되면서 전시문화산업에 새로운 기폭제로 작용하게 되었습니다. 2000년대 들어서면서는 주5일제 근무에 따른 자녀교육에 대한 관심과 여가시간의 증대와 더불어 직접 체험과 교육위주의 전시형태의 전시문화산업이 활성화 되었고 최근에는 국가균형발전과 혁신도시개발과 같은 국가정책에 의해 지역문화를 중심으로 한 전시관련 시장이 새롭게 대두되었습니다. (3) 경기변동의 특성 전시문화산업은 그 실질적 수요자인 국민의 기본적 문화욕구를 충족시키는 것을 궁극적인 목적으로 하므로 장기적이고 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 그 시행 주체의 측면에서도 사업의 특성과 규모에 비추어 주로 정부나 지방자치단체 또는 정부투자기관 등의 공공부문의 주도성이 큽니다. 따라서 이 산업은 다른 산업이 일반적이거나 계절적인 경기변동의 영향하에 놓여 있는 것에 비해 그 영향력이 적으며, 국민의 문화에 대한 욕구가 증가함에 따라 수요가 함께 확대될 수 있는 특성이 있습니다. (4) 경쟁요소 전시문화산업은 역사, 과학, 예술 등의 인류가 이룩한 모든 지적 성과물의 집약적 표현체이므로 지식 집약적 성격을 갖습니다. 이러한 지식집약성과 최신 전문기술 및 그 종합성은 이 산업만의 독특한 경쟁구도를 창출하였습니다. 지식의 전시물에의 적용은 장시간의 인적투자를 요구하며, 종합성의 최종적 구현을 위해서는 관련되는 모든 분야에 대한 전문기술을 직접 보유해야 하는 것입니다. 또한 전시의 창의적 성격으로 인해 대부분의 중대형 사업의 발주방법이 가격입찰이 아닌 기술제안의 '협상에 의한 계약방식’을 통해 수주가 이루어지기 때문에 단기간내 시장의 신규진입은 매우 어려운 것으로 판단됩니다 (5) 자원조달상의 특성 소요 원재료는 주로 국내에서 조달되며, 국내 생산이 불가능한 특수 시스템은 해외에서 조달하거나 해외 유수업체와 제휴하여 제작하기도 합니다. 인적자원 측면에서는 일반 인테리어나 제조업과는 달리 전시문화산업은 지식정보 탐색 및 연구과정, 전시물 기획 및 설계, 제작설치 및 보존 등 모든 단계에서 각 분야의 인적자원의 전문성과 창의적인 아이디어가 필요한 업종이며, 당사는 다른 전시업체에 비하여 우수한 인적자원을 보유하고 있습니다. 당사는 디자인과, 전기공학, 건축공학, 기계설계공학, 실내건축학, 생물과학, 역사학, 관광개발학, 주거환경학, 신문방송학 등의 다양한 전공의 전문가를 보유하여 다양한 시각에서 전시관을 창조하고
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있고 해외로 나가 새로운 전시회 견학, 교육, 조사 등을 통해 국제적 감각과 트렌드를 익히게 하는 노력을 경주하고 있습니다. (6) 관련법령 및 정부의 규제 등 '07년부터 경쟁제한적 '단체수의계약제도' 가 폐지되고 기업간 새로운 발주제도인 '협상에 의한 계약방식' 이 보편화 됨에 따라 전시물의 납품 편리성과 투명성이 증대되었습니다. 이는 경쟁업체간 기술능력(기술·지식능력, 사업수행계획, 인력보유상태, 수행경험, 경영상태 등)과 입찰가격의 종합적인 평가를 통해 낙찰자를 선정함에 따라 종전 기업들의 불필요한 영업력에만 의존하는 수주활동이 배제된 것입니다. 그리고 지난 '08년 3월 21일 전시문화산업의 기반을 조성하고 국내 전시회와 전시문화산업에 대한 체계적인 지원을 제도화하는 한편 전시문화산업의 구조를 선진화하여 경쟁력 있는 전시업체를 육성하고자 '전시산업발전법'이 제정되었고 '08년 9월 18일에는 '전시산업발전법 시행령' 제정, '08년 9월 22일에는 '전시산업발전법 시행규칙'이 제정되어 전시문화산업의 법률적 기반이 마련되었습니다. 그동안 전시문화산업을 수행함에 있어 건설업법 등 타산업의 법률을 적용 받아 불리한 수주환경의 감수 및 수익창출에 많은 어려움을 겪어 왔으나, 이제 '전시문화산업'에 대한 독립된 근거법률의 제정으로 법률적, 제도적 장치를 확보함으로써 전문성을 인정받고, 나아가 새로운 사업종목의 발굴 및 사업범위를 확대할 수 있는 단초가 마련되었다고 하겠습니다. 나. 회사의 현황(1) 영업개황 당사는 창립시부터 국내 전시문화산업의 견인차 역할을 해오면서 국내전시문화산업의 발달사라고 할 수 있을 만큼 수많은 전시문화사업을 수행하여 왔습니다. 당사의 많은 실적은 수준 높은 전시를 추구하며 새로운 전시문화를 창출하기 위해 임직원 모두가 불철주야 오로지 기술개발에 매진하여 온 결과이며 지금까지 실적에 안주하지 않고 세계시장을 겨냥하여 더욱 분발하고 있습니다. 당사는 한·영수교 200주년 기념관을 성공적으로 개관하여 박물관 전시기술이 최고라는 영국으로부터 기술력을 인정받은 바 있으며, 현재 중국시장에서의 영업력도 강화해 나가고 있습니다. 전시문화사업의 수주는 주로 계약이행의 전문성, 기술성, 창의성 등의 이유로 다수의 공급자로부터 제안서를 제출받아 평가한 후, 협상절차를 통하여 낙찰자를 결정하는 '협상에 의한 계약' 체결을 통해 계약자가 결정되며, 이는 기술력의 차이에 의해 당락이 결정됨을 의미합니다. 이에 시공테크는 수많은 전시 프로젝트를 수행하여 얻은 아이디어와 축적된 기술을 바탕으로 특허부문에서 국내특허는 52건, 해외특허는 17건을 등록하였으며, 이외에도 실용신안 3건, 디자인(유사디자인 포함) 10건, 상표 5건을 등록하였고, 현재 3건이 출원중에 있는 등 모두 90건의 지적재산권을 보유 및 진행하여 다른 기업과의 경쟁력에서 차별화를 두기 위한 노력을 끊임없이 수행하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 한국전시문화산업협동조합 회원사 중 하나인 당사는 매출액 규모, 기업의 기술력, 기술인력 보유 등의 분야에서 수위를 보이고 있습니다. 주52시간제 도입에 따른 여가시간의 증가와 맞물려 향후 전시문화산업은 사업규모가 확대되어 가는 추세이며, 수많은 프로젝트 수행경험을 토대로 한 당사의 기술력과 수주능력은 시간이 흐를수록 더욱 차별화될 것으로 추정됩니다. (3) 시장의 특성 전시문화사업 추진의 핵심은 박물관, 과학관, 엑스포, 테마파크 등의 전체 공간의 기획과 설치될 제품, 시스템, 영상 등의 총체적인 기획, 설계능력에 있습니다. 이 시장의 특성은 주업종을 인테리어업으로 하는 순수인테리어업체나 모형이나 영상 등 개별아이템을 취급하는 회사는 많아도 당사와 같이 전시문화사업을 주력업종으로 하면서 전시아이템들을 통합적으로 기획, 설계, 제작설치단계를 턴키로 디자인하고 기획, 설계, 감리, 모형제작, 영상 및 C.G제작, 시스템 인티그레이션, 문화재보존 시스템 등의 전문인력을 두루 갖춘 회사는 많지 않은 실정입니다. (4) 조직도 조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.나. 개요 당사는 전시문화산업을 주요 사업으로 이에 따른 전시물의 기획, 설계, 제작설치 및 인테리어 설계 및 공사 등을 영위하고 있으며, 지난 36년간 국내외에서 수많은 전시문화사업을 수행하여 왔습니다. 또한, 시공테크의 경우 외부 금융기관들로부터의 차입이 없는 무차입경영의 건전한 재무상태를 실현하고 있으며, 국가균형발전과 지역문화개발이라는 현재의 추세에 맞추어서 향후 지속적인 매출 신장을 이룰 것으로 기대하고 있습니다. 경영성과면에서 연결기준으로 회사의 매출액은 1,348억원을 시현하였습니다. 이는 전년매출인 1,000억에 비하여 약 30% 증가한 수치입니다. 또한, 영업이익은 전년도에 적자를 기록하였고 당기에 흑자 전환하여 56억의 영업이익을 달성하였습니다, 당기순이익은 약 83억의 흑자를 기록하였습니다. 당사는 올해 엔데믹으로 인한 해외수주의 증가, 중대형 프로젝트의 수행에 따른 매출증가 및 원가율 하락으로 영업이익이 흑자로 전환하였으며, 당기순이익도 지난해에 이어 흑자를 기록하였습니다.다. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라,아래의 재무상태 및 영업실적은 당기말 현재 연결대상에 포함되는 (주)시공문화,(주)스페이스타임인베스트먼트 등 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다. - 영업실적 (단위: 천원) 과 목 제36기 제35기 증감율(%) 매출 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익(손실) 금융이익 금융원가 지분법투자이익(손실) 기타영업외이익 기타영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 총포괄이익 당사의 2023년 매출액은 35% 증가, 영업이익은 흑자 전환하며 , 당기순이익은 전년보다 20% 증가하였습니다. 전년도에는 코로나팬데믹의 영향으로 해외사업 수주가 감소하고 주요 원자재 가격이 상승하면서 영업적자를 기록하였으나, 올해는 엔데믹으로 인한 해외수주의 증가(해외 매출 수주 공시내역 참조.) 및 중대형 프로젝트의 수행에 따른 매출증가로 영업이익과 당기순이익 모두 이익을 냈습니다. - 해외 프로젝트 주요 공시내역 (단위: 천원) 프로젝트명 계약금액 계약일 2025 오사카엑스포 한국관 전시운영 용역 2023 카타르 원예엑스포 파빌리온 콘텐츠 제작 당사는 단일의 전시부문만을 운영하고 있습니다. 당기 매출 구성을 살펴보면 약 135억(약 10%)이 해외사업에서 발생하였습니다. 지난해에 비해 해외 매출이 큰폭으로 성장하였습니다. (단위: 천원) 매출유형 지역 당 기 전 기 전시관박물관영상/컨텐츠 국 내 해 외 소 계 전시설계 국 내 해 외 소 계 합 계 (1) 매출 분석 매출은 35% 증가하였습니다. 매출을 구분하여 보면 전년도에 비하여 제품매출의 비율이 소폭 증가하였고, 매출원가율이 전년대비 약 6.4%
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감소하여 매출총이익이 증가하였습니다. (단위: 천원) 구 분 제36기 구성비 제35기 구성비 매출합계 제품매출 용역매출 매출원가 매출총이익 (2) 영업외 수익 및 비용 분석 당기 지분법투자수익이 소폭 감소하였습니다. 지분법 투자수익의 감소는 계열사의 당기순이익이 감소하였기 때문입니다. 당기 금융비용이 감소하였으며, 전기에 비하여내용은 투자상품 평가손실 등 감소하였습니다. 기타영업외수익의 주요내용은 임대수익(8.2억), 잡이익(1.6억) 등이 있으며, 기타영업외 비용의 주요내용은 기타의 감가상각비(1.3억), 외화환산손실(2.4억), 잡손실(3.4억) 등이 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 제36기 제35기 증감율 금융수익 금융비용 지분법투자손익 기타영업외수익 기타영업외비용 (3) 영업이익 분석 영업이익은 매출증가 및 원가율 감소에 따라 증가하였습니다. 수주산업의 특성상 영업이익은 매출액 규모 및 원가율에 많은 영향을 받기 때문입니다. 향후 엔데믹으로 인하여 해외수주가 활성화되고 당기 진행중인 프로젝트가 매출로 실현될 경우 영업이익에도 긍정적인 효과를 미칠것이라 판단됩니다. (단위: 천원) 구 분 제36기 제35기 비 고 영업이익 이익 증가 (4) 신규사업 및 중단사업 해당사항 없습니다.(5) 환율변동영향 당사는 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 자산과 부채에 외화 포지션이 발생하며,이에 따라 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 주요 외화는 USD, CNY, AED, THB가 있습니다.당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 부채는 없으며, 화폐성자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: USD,CNY,THB,천원) 구 분 당기말 전기말 외 화 원 화 외 화 원 화 외화자산: USD CNY AED THB 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY AED THB 당사의 매출규모를 고려해 볼때 환율 변동으로 인하여 당사가 받는 영향은 제한적 일것이라 판단하고 있습니다.- 연결재무상태 (단위: 백만원) 구 분 제 36기 제 35기 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [이익잉여금] [기타자본구성요소] 자본총계 당사의 자산총계는 전기보다 8% 증가한 1,764억원이며, 유동자산, 비유동자산 모두 증가하였습니다. 재고자산을 제외한 유동자산 전체적으로 증가하였으며 비유동자산은 투자자산과 이연법인세자산이 증가하였습니다. 라. 채무보증 현황 당기말 현재 당사는 종속회사인 시공문화의 차입금과 관련하여 6억원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 마. 유동성 및 자금조달 및 지출 당사의 유동성비율은 188%으로, 전년 165% 대비하여 증가하였습니다. 당사는 업계 평균 대비하여 매우 양호한 유동성 비율을 나타내고 있습니다. - 당사 유동성 현황 (단위: 천원) 구 분 제 36기 제 35기 증감 [유동자금] 현금및 현금성자산 기타금융자산 (유동)상각후원가금융자산 (유동)당기손익공정가치금융자산 소 계 [차입금] 차입금 소 계 Net Cash(유동자금-차입금) 당사는 당기말 현재 415억의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ① 현금및현금성자산, ② 기타금융자산, ③ (유동)상각후원가금융자산, ④ (유동)당기손익-공정가치금융자산을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 대비 다소 증가하였습니다. 재무상태표일 현재, 당사의 부채비율은 21.5%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있으며, 지배회사인 시공테크의 경우 외부차입금이 없으며 자금의 외부조달계획 및 대량지출계획은 없습니다.바. 부외거래(1) 당기말 현재 타인으로부터 당사의 수주공사에 대한 계약이행, 하자보증 등을 받은 내용은 다음과 같습니다. (단위:USD,THB,천원) 보증자 보증내용 통화 보증한도
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보증받은금액 거래처 소프트웨어공제조합 공사보증(*1) KRW 조달청 외 서울보증보험 공사보증 KRW 효성중공업㈜외 전문건설공제조합 선급금보증(*1) KRW 경기도 시흥시청 신한은행 외상매출담보대출 KRW 하도급업체 대금결제용 하나은행 계약이행(*2) THB 태국 국립과학박물관 하나은행 계약이행(*3) CNY 오만 문화체육청소년부 하나은행 계약이행(*3) AED 오만 문화체육청소년부 (*1) 당사는 소프트웨어공제조합 및 전문건설공제조합으로부터 지급보증을 제공받기 위하여 당사가 소프트웨어공제조합에 출자한 출자금 1,810백만원 및 전문건설공제조합에 출자한 출자금 209백만원을 담보로 제공하였습니다. (*2) 하나은행에 예치된 정기예금을 담보로 제공하였습니다.(주석 5 참조) (*3) 하나은행에 예치된 정기예금을 담보로 제공하였습니다.(2) 당기말 현재 연결실체는 지배기업의 대표이사로부터 신한은행 10억원의 한도대출약정 지급보증(설정금액 : 12억원)을 제공받고 있으며, 하나은행의 외화지급보증(THB 86,292,000)과 관련하여 THB 103,550,400의 계약이행 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 당기말 현재 현재 연결실체가 제공하고 있는 지급보증은 없습니다.(4) 당기말 현재 당사를 피고로 하는 공사대금 청구소송은 5건이며, 소송가액은 1,446백만원 입니다. 당사는 해당 사건들에 대해 소송결과를 합리적으로 예측할 수 없으므로 충당부채를 계상하지 않았습니다. 소송사건 중 반소 중인 건은 총 2건으로 소송가액은 1,106백만원입니다. 사. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 회계기준의 적용회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.ⓛ 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정공시 대상 회계정책 정보를 '유의적인' 회계정책에서 '중요한(material)' 회계정책으로 대체하고 그 의미를 명확히 하였습니다. 이 개정사항은 회계정책의 변경을 수반하는 것은 아니지만, 재무제표에 공시되는 회계정책 정보에 영향을 미칩니다. 또한, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서2 '중요성에 대한 판단'을 개정하였습니다. 회사는 해당 기준서 개정내용에 따라 주석2에서 회사의 중요한 회계정책 정보를 설명하고 있습니다. ② 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 소프트웨어 사업부문 당사는 공공기관 및 금융/일반기업을 대상으로 협업과 커뮤니케이션, 프로세스 관리 등을 지원하는 B2B 소프트웨어를 개발, 구축 및 서비스하고 있습니다. 당사의 솔루션은 그룹웨어, 포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품으로 구분됩니다. 당사는 EKP시장에 대한 기술력 및 브랜드 인지도를 보유한 SW 기업으로 공공, 금융, 대기업 및 중견, 중소기업 등 산업부문별로 많은 고객사 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 제품개발을 진행하고, 고객사에 최적화된 구축 능력 및 최상의 유지보수 능력을 바탕으로 국내 EKP 시장에서 강자의 위치를 유지하고 있습니다. 이 외에도 당사는 정부산하 공공기관 내에 생성된 기록 정보의 자원화와 체계적인 기록물 관리를 위한 기록관리 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사 그룹웨어와 연계하여 기록물 생산현황부터 영구보존까지 기록관리 업무의 체계적인 관리 프로세스 구현하여 모든 공적행위의 과정, 결과를 기록, 관리함으로써 국가 지식 자원을 관리하고, 투명하고 신뢰받는 행정 구현 기반을 마련할 수 있도록 더욱 기여해 나갈 예정입니다. 나. 클라우드 사업부문 국내 클라우드 산업은 코로나19로 인한 비대면으로 화상회의, 재택근무, PC 원격제어 등의 수요가 활성화된 이후, DBMS 시장의 확대 및 시간과 공간의 제약을 받지 않는 Cloud 환경으로의 전환이 빨라지고 있으며, 디지털 전환(DX)을 위한 기반 인프라로 클라우드 도입은 전산업에 걸쳐 빠른 확산세를 보이고 있습니다. 또한 그동안 주력 시장이던 IaaS(Infrastructure as a Service)에서 SaaS(Software as a Service)로 빠르게 중심이 이동하고 있습니다. 특히 정부가 2020년 7월 공공중심의 디지털 뉴딜 정책을 발표하여 향후 적극적인 투자가 예상되는 상황에서 공공분야 클라우드 시스템 도입은 낮은 편인 관계로, '클라우드 플래그십 프로젝트', '클라우드 바우처', '공공부문 클라우드 도입 및 이용 활성화' 사업 등 IT시스템을 Cloud로 전환하는 사업들이 꾸준히 진행되고 중소기업 등을 대상으로 Cloud 도입 및 전환에 대해 지원 및 지방자치단체 및 공공기관에도 투자가 지속적으로 이뤄질 예정입니다. 당사는 Microsoft Cloud Azure기반의 SaaS 모델 전자결재 서비스를 제공하는 클라우드형 제품들을 바탕으로 기업고객은 물론 공공부문 고객까지 충족할 수 있도록 지속적인 개발 노력을 기울이고 있으며, 자회사인 메이븐클라우드서비스와의 협력을 통해 강점인 SaaS 분야를 더욱 강화하고, IaaS 사업에서도 성장하는 등 핸디소프트의 축적된 소프트웨어 개발과 엔지니어링이 클라우드에서 발현될 수 있도록 사업을 전개해 나갈 계획입니다. 다. 조직도 핸디소프트 조직도_수정본.gif 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등에 관한 사항 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 품목 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액 (비율) 제 품 설 명 SW부문 용역매출 HANDY GroupwareSW 관련 개발용역유지보수 등 - 전자결재, 메일, 게시판, 일정관리, 기록관 등 기업/기관의 의사결정과 소통, 업무효율화를 위해 필요한 여러 가지 기능 을 패키지로 제공하는 협업지원 시스템- 기업 내부의 업무 프로세스를 가시화하고 업무규칙, 사람, 조직, 시스템을 프로세스 중심으로 실행하도록 통합하고 지휘 하며, 업무프로세스를 지속적, 점진적 개선을 통해 최적화할 수 있도록 지원하는 시스템 - 구매(납품)한 소프트웨어를 최적의 상태에서 활용ㆍ유지하기 위해 제공되는 제품지원, 기술지원, 사용자지원 등의 서비스를 의미 Cloud 개발 및 운영관리 - 자체적인 서비스형 소프트웨어(SaaS) 구조에 MS 애저(Azure) 의 인프라와 전자결재, 문서함, 조직도 등 보안서비스를 사용 할 수 있는 팀즈(MS Teams) 기반 전자결재 어플리케이션 기타매출 경영지원서비스 등 - 관계사 경영지원서비스 등 합계
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나. 주요 원재료 등의 현황 당사가 영위하는 사업의 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다. 다. 원재료 가격변동 추이 당사가 영위하는 사업의 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다. 라. 원재료의 제품별 비중 당사가 영위하는 사업의 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 내용 당사는 소프트웨어를 개발 및 공급하는 기업으로 해당사항 없습니다. 나. 생산설비의 현황 및 가동률 등 당사는 소프트웨어를 개발 및 공급하는 기업으로 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제15기 제14기 제13기 용역매출 HANDY GroupwareSW 관련 개발용역유지보수 등 수 출 내 수 합 계 Cloud 개발 및 운영관리 수 출 내 수 합 계 기타매출 경영지원서비스 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 구분 주요 업무 공공부문 공공/채널 SW부문 영업 기업금융부문 기업/금융 SW부문 영업 클라우드부문 공공/기업 클라우드 영업 당사의 판매조직은 내부 영업팀(공공, 기업, 클라우드) 및 당사와 판매계약을 체결한 협력사 등을 통해 소프트웨어를 판매하고 있습니다. 또한, 본사의 경우 대규모 사이트 및 주요 고객에 대한 판매와 지역 협력사의 영업활동을 지원하며, 지역협력사는 각 지역별 지방이전 기관 및 기존 중소규모 고객을 대상으로 영업활동을 전개하고 지방에 위치하고 있는 기업, 은행, 중소규모 기관 등의 수주 확도를 높일 수 있도록 본사에서 영업전략 및 공동제안작업을 지원하고 있습니다.(2) 판매전략당사의 판매전략은 타겟 시장을 공공부문과 기업부문으로 구분하여 2-Track 전략을 기본으로 하고 있습니다. 공공부문의 경우 정부 및 공공기업에서 요구하는 전자정부 프레임워크와 시큐어코딩등 표준 보안을 지키는 등 정부 및 공공기업에서 요구하는 사양을 맞추는 데 초점을 두고 있습니다. 또한 고객이 본 시스템을 원활하게 사용할 수 있도록 고객의 요구 및 니즈를 오랜 기간 관계를 통한 소통을 통하여 정부 3.0을 표방한 원문정보공개시스템연계를 통해 표준기록관시스템 등으로 기록물 이관과 기타 여러 사업에 적극 참여하고 있습니다. 또한 클라우드 환경기반으로 구축 중인 온-나라시스템 사업에도 적극적으로 참여하는 전략을 세우고 있습니다. 특히 특정 고객사의 요청으로 구축한 기능 중에서 일반적으로 다른 고객사에도 도움이 될 만한 기능을 단품화 하여 기존 1,200여개의 고객사에 판매하는 단품 기능 사업에도 역량을 집중하고자 합니다. 기업부문의 경우 당사의 강점인 제품 기술력, 사업수행경험(노하우), 유지보수지원 체계를 바탕으로 기업 및 금융권 고객의 요구에 대응하고 있습니다. 특히, 당사의 전문분야인 전자결재 기능과 ERP 등 기간계 시스템과의 업무연동, 고객 친화적 커스터마이징 지원역량 등을 강조하며 고객의 업무효율성 증대에 효용성이 있음을 차별화 요소로 활용하고 있습니다. 또한, 최근의 기업환경에서 활용도가 높은 협업도구 등 특화 기능과 모바일 기기를 통한 업무서비스 제공 등을 통해 고객이 원하는 다양한 서비스를 구현하는 제품을 만들고 홍보하는 전략을 세우고 있습니다.클라우드 기반의 신제품을 통해 초기 도입 비용을 절감하고, 뛰어난 성능 안정성과 보안성을 확보하여 타사 솔루션과의 차별성 있는 서비스를 제공하면서 4차산업혁명 시대에 걸맞은 여러가지 클라우드 서비스 모델을 선보여 SaaS형 통합업무솔루션으로 확대할 예정입니다.(3) 수주현황당사의 수주현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 수주총액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 프로젝트 유지보수 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험 관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의
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전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 나. 외환위험 당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2023년 2022년 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD 다. 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타내고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2023년 2022년 현금및현금성자산 장단기금융상품 장단기매출채권 장단기기타수취채권 당기손익공정가치측정금융자산 합 계 (1) 위험관리당사는 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토하며, 개인 고객에 대한 매출은 현금 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. 당사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 당사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2) 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 담보설정 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. (3) 금융자산의 손상 당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 - 당기손익 공정가치로 측정하는 채무상품 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 가) 매출채권 당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다.매출채권 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각하며, 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.나) 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 대여금, 보증금, 선급금, 기타 미수금 및 미수수익 등이 포함됩니다. 당사는 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금을 인식하였으며, 손실은 기타 금융자산 개별로 계산하였습니다. 경영진은 적어도 한 개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을받은 상장 회사채의 경우 '신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은것으로 간주하며, 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 없다고 판단되는 경우 손상을 인식합니다.(4) 당기손익-공정가치 측정 금융자산회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기
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현재 회사의 관련 최대 노출금액은 해당 장부금액입니다. (당 기: 43,197백만원, 전기: 2,471백만원) 라. 유동성위험 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 자금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 회사 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.당기말 전기말 현재 회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1년이하 1~2년 2~5년 합계 매입채무 기타지급채무 장기기타지급채무 리스부채 합계 (단위 : 천원) 구분 1년이하 1~2년 2~5년 합계 매입채무 기타지급채무 장기기타지급채무 지급보증 리스부채 합계 상기 만기분석은 이자를 포함한 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 마. 자본위험 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 자사주 및 배당관리 등의 정책을 사용하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. 당사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 내부관리목적으로 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험을 검토하고 있습니다.보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율(%) 바. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황 (1) 파생상품의 개요당사는 미래에 지급할 수입대금 등 환율변동으로 인한 미래현금흐름의 위험을 회피하고자 장내파생상품계약을 체결하여 환율변동을 헤지하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 한국채택국제회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였으며, 모든 파생상품의 공정가액은 거래상대방이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.당사가 의무를 부담하고 있는 파생상품에 관한 사항은 재무 제표에 대한 주석 연결주석 14. 당기손익공정가치측정금융자산을 참조하여 주시기 바랍니다. (2) 파생상품 손익현황 보고기간말 현재 회사의 파생상품 및 비파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 계약명 계약 상대방 계약 내용 세일즈 파트너 계약 아인톱시스템, 월드소프트 등 - 당사 및 당사 파트너 제품을 판매 및 유통, 유지보수 할 수 있는 권한을 부여 - 당사의 경쟁 관계에 있는 제품 및 유사제품 취급 금지 - 파트너의 교육 및 기술인력 지원 요청에 대하여 당사는 최대한 협력하여 지원 - 역할에 따른 양사의 라이선스 수익 배분 정책- 유지보수 수익배분 정책 사업 협력 계약 에이치에스포스, 핸디시스템즈, 핸디아이씨에스,핸디코어 - 핸디가 공급하는 제품의 판매, 프로젝트 및 유지보수 수행, 영업 및 기술지원 등 - 비독점적 영업권을 부여하며, 2019년까지는 직접 판매할 수 없으나 2020년부터는 직접판매 가능 - 수행 방식 : IPR(Initial Project Report)을 근거로 하여 핸디로부터 일괄 발주형태(Turn-Key)로 도급 받아 수행하며, 하자보수까지 책임- 계약기간 : 2019.05.01~2024.12.31 - BizFlow는 BPM(Business Process Management) 소프트웨어 프로그램 Ver11.x 소유자로서, BizFlow의 독점 소프트웨어를 핸디소프트 제품에 통합하여 이를 배포하는 라이선스를 제공 하기로 함- 핸디소프트는 본 계약 조건에 따라 수수료 및 로열티 등을 BizFlow에 지불하여야 하며, 기간은 2012.01.01 부터 소급적용하여 2024.12.31(만료일) 까지로 한다.
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메이븐클라우드서비스 - 메이븐클라우드서비스와 한국마이크로소프트 간 약정사항- 계약기간 : 2023.06.28 ~ 2024.06.27- 계약조건 : 연간 파트너 수수료 지불- 메이븐클라우드서비스의 권한 : Microsoft Cloud 라이선스 공급 및 컨설팅 (*) 2020.01.20 네트워크 사업 영업정지 결의에 따라 총판 계약 및 제품공급 계약이 해지되었습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직 그림2.jpg 구분 주요업무 연구본부 1. 그룹웨어의 결재, 문서함, 정부기관간 전자문서유통 기능 개발2. 메일, 일정/설비, 게시판 및 협업 기능 개발3. 제품 구조의 설계 및 개선 업무4. 기록관리시스템 개발5. 정부과제 수행 첨단기술연구소 1. 지능형 협업 플랫폼 개발2. 클라우드 관련 제품 개발3. 정부과제 수행 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2023년 (제15기) 2022년 (제14기) 2021년 (제13기) 자산처리 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 (정부보조금) 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 구분 연구개발제품 연구개발 개요 연구개발내용 Groupware ActiveX 컨트롤을 순수 웹기술로 대체 그룹웨어 기능 고도화 개발 - Active-x를 제거하여 No Active-x 환경 지원- 표준 웹 기반 IE, Chrome, Safari 브라우저 지원 - 티베로 DB, 웹기반 QDB, 기록관시스템 연계 등 지원 그룹웨어 모바일 UX 개선 및그룹웨어 미구현 기능 추가 기업용 그룹웨어 신규 개발 - UI/UX 컨설팅에 따른 기업용 그룹웨어 개발- Frame 없는 UI/UX- 기능간 연계, Hybrid Mail, 신규 게시판, 대용량 메일, 신규 팀 협업 등 개발 기업용 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 기안/시행 서식 지원, N중 발수신, 문서 본문 비교 지원 등 개발- 메일 동명이인 표기방법, 일정 구글 연동 지원 등 개선 기업 및 공공 그룹웨어 통합 개발 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 기업 및 공공 기능 통합, 지능형 기능 등 개발 - SaaS 환경 지원, Maria DB 및 전자정부 프레임웍 3.10 지원 - Hybrid Mail(웹메일), HTML 기안기, 한글과 컴퓨터 Client 한글 및 웹한글 등 지원 - 협 업(스퀘어, 웹폴더) 개선 - 행정안전부 문서24, 원문공개 및 행정정보시스템 연계 지원 - WEB 및 Client 기능에 대한 보안취약점 수정 - 원문공개 시스템 연계 시 결재완료문서 “관인제거” 개발 - 수신부서에서 부서협조 프로세스 개발 - 각기 다른 속성의 업무처리를 위한 업무게시판 개발 - 차량, 물품 등 반납 프로세스를 지원 위한 반납설비 관리 기능 개발 - 웹한글 기안기 성능 및 결재문서 보기 개선 / 개인정보보호 솔루션 연계개발 / 원문공개 관인제거 지원- 보안강화를 위한 Google OTP 2차인증 지원 - 결재완료 시 수신부서 자동발송 지원- 비전자문서(결재방) 등록 시 PDF 파일 지원- 한글과 컴퓨터 웹한글 기안기 환경 - 결재문서 HWPX 형식으로 저장 지원- 웹한글 기안기 > 목록에서 결재문서 저장 시 PDF 형식으로 저장 지원- 스퀘어와 웹폴더 연계 지원- 메일 및 게시물에 대해 그룹웨어 자체적으로 본문검색 지원 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 사용자 UI/UX 개선 - 모비일 협업(스퀘어) 지원 - 모바일 초기화면(포털) 지원- 그룹웨어 조직도의 사용자를 스마트폰 주소록에 One Click 저장 기능 개발 - 모바일 환경 기록물등록대장 열람권한 설정 기능 개발 - 모바일 그룹웨어 초기화면 UI 개선 - 모바일 환경 설비 멀티트리 구성 지원 - 모바일 환경에서 외부 시스템과 연계 지원 (QDB 연계) - 모바일 환경에서 수신문서 접수, 배부, 지정 기능 개발 BMS BMS 업무관리 시스템 개발 - 과제카드관리, 문서관리, 지시사항, 메모보고, 일정관리, 협업관리, 업무메일, 회의관리 등 개발 AMS AMS 영구 기록관리 시스템 개발 - 전자정부 프레임웍 3.10 지원 - 공공 기록관리시스템 표준 지원 지능형 플랫폼 HICAP 지능형 협업
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플랫폼 개발 - 자연어 처리 연계 기능 개발 - 챗봇 질문/답변 서비스 개발 지능형 의사 결정시스템 IDS 지능형 의사결정 시스템 개발 - 각종 시스템(메일, SNS, 결재 등) 상에서의 의사결정 기능 개발- 지능화된 의사결정 흐름 제어 기술 개발 챗봇 HIBOT 지능형 매뉴얼 응답 챗봇 개발 - HICAP(지능형 협업 플랫폼)을 이용한 레거시 시스템 연계 - 보정된 매뉴얼 데이터 사용하여 지속적으로 학습이 가능하도록 개발 헬스케어 HandyCare 지능형 식단 칼로리 관리 앱 개발 - 음식물의 이미지를 AI모델을 사용하여 분석 - 클라우드 네이티브 구조를 이용한 개인용 헬스케어 앱 기능 개발 비품관리툴 HIBOX 비품관리용 앱 개발 - 전사 비품을 관리하기 위한 관리용 서버 모바일 앱 개발 - 비품별 관리를 위한 QR코드 발급 및 관리 UI제공 기업용 클라우드서비스 클라우드 서비스 중소/중견 기업 협업지원클라우드 서비스 개발 - 클라우드 SaaS 서비스용 그룹웨어 버전 개발- 기업용 팀 협업 지원 클라우드 서비스(SaaS) 기능 개발- 클라우드 서비스 운영 지원 기능 개발- 클라우드 서비스를 위한 아마존웹서비스(AWS) 플랫폼 적용 중소/중견 기업용 PowerPlatform 기반 클라우드 그룹웨어개발 - Microsoft Business / Enterprise 라이선스 이상 보유(예정)한 중소용 전자결재 서비스 - PowerPlatform을 활용한 전자결재 서비스 제품개발 구현 HandyOne 중소/중견 기업용 MS Teams 기반 Public SaaS 전자결재 서비스 - MS Teams 스토어에서 선택하여 사용가능한 Public SaaS 전자결재 서비스- MS Teams의 협업 기능과 연동하여 편리하게 사용 가능(PC/모바일 지원)- 기업 향 전자결재, 문서함, 협업, 알림 기능 제공 - 모바일 전용 UI/UX 개발 - 다국어(영문) 지원, 타임존 처리 추가 - 서식작성기 1차 기능 개발 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 (1) 지적재산권 요약 내역 구분 특허권 저작권 상표권 출원 등록 (2) 지적재산권 상세내역 구분 출원일 등록일 소유자 내 용 주무관청 특허권 ㈜핸디소프트 네트워크 디바이스 작업 매니저 특허청 ㈜핸디소프트 그래픽적 편집과 제어가 가능하고, 다양한 네트워크 장비를 지원가능한 네트워크 관리 시스템 특허청 ㈜핸디소프트 다중 모바일 센서 허브 기반 센싱 정보 공유 시스템 특허청 ㈜핸디소프트 사물협업 모델링 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 생체정보 기반의 이상징후 알림 시스템 및 이를 이용한 이상징후 알림 방법 특허청 ㈜핸디소프트 시맨틱 모델링 엔진 기반의 스마트 생활가전 제어 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 사고 발생 알림 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 최소 사고 정보 군집 분석을 이용한 교통사고 접수 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 트러스크 기반의 스마트워크 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 교통사고 확인 자동 음성 안내 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 교통사고 판단 장치 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 통합 경영표준 인증 관리 방법 특허청 ㈜핸디소프트 사물인터넷 장치 연동을 위한 메타 모델 조정 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 메시지 의도 분석 기반의 지능형 협업 지원 시스템 특허청 ㈜핸디소프트 노드 상태 예측 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 다중 이용 시설의 대피 유도 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 생활안전 상황전파 시스템 특허청 ㈜핸디소프트 생활안전 상황전파 방법 특허청 ㈜핸디소프트 데이터 통합 수집 시스템 특허청 ㈜핸디소프트 개인 맞춤형 안전매뉴얼 생성 장치 특허청 저작권(프로그램) ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 u-Device관리시스템 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 u-Service 저장소 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*솔루션 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*오피스 V2.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*오피스 V3.1 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*오피스 V3.5 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트
핸디소프트 — 사업보고서 (2023.12)

핸디*워드 아리랑 V1.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*워드 아리랑 V2.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*인트라넷+ 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*펜 아리랑 V1.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 아큐미트 SNS 솔루션 v1(AccMeet v4) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 UC솔루션 아큐미트v4(AccMeet v4) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 UC솔루션 아큐미트v3(AccMeet v3) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 통합 멀티미디어 메시징 시스템 유엠엠v2.0(UMM v2.0) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 웹기반 화상회의 솔루션 시스템(AccuMeet) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 Handy XEP(핸디 엑스이피) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY Groupware 8(핸디 그룹웨어 8) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY UC 5(핸디 유씨 5) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDYPIA IoT Platform Software (핸디피아 아이오티 플랫폼 소프트웨어) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 IoT(아이오티) 미들웨어 플랫폼 소프트웨어 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디 엠에스씨피 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 GW 8.5/Cloud (그룹웨어 8.5/클라우드) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아 사물인터넷 플랫폼 포 모바일(HANDYPIA IoT Platform for Mobile) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아아이오티크로스빌더 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 e-Call 관제 시스템 서버(이-콜 관제 시스템 서버) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY GMS v1.0 (핸디 지엠에스 v1.0) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아아이오티클라우드플랫폼서버 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아장치용센서프로그램 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 트러스트 기반 안전운전 지원 앱 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 디엠 클라이언트 라이브러리(DM Client Library) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 이-콜 프록시피샵 소프트웨어(콜백 기능 포함) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY GMS v1.1 (핸디 지엠에스 v1.1) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아 원엠투엠 서비스 브로커 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 커넥티드카 트러스트 서비스 앱 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 원엠투엠(oneM2M) 트러스트 에이전트 소프트웨어(SW) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 트러스트 분석 서비스 에이피아이(API) 소프트웨어(SW) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDYPIA DM SERVER v1.0(핸디피아 디엠 서버) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 헬스케어서비스 v1.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 아이오티 엣지 게이트웨이 미들웨어(Massive IoT Edge GW)-서비스 인터페이스 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 아이오티 엣지 게이트웨이 미들웨어(Massive IoT Edge GW)-네트워크 프록시 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 아이오티 엣지 게이트웨이 미들웨어(Massive IoT Edge GW)-네트워크 시뮬레이터 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 아이오티 지능형 운용관리 프로그램 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 실시간 상황전파 시스템(HIDSP) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY Smart Office v10 (핸디 스마트 오피스 v10) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HISCP(능동형 수집기) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 IoT 엣지 게이트웨어 미들웨어 1.1 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 IoT 지능형 운영관리 프로그램 - 노드상태 분석 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디 기록관리시스템 v2.0 / HANDY RMS v2.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 분산메시지 모니터링 시스템 한국저작권위원회 상표권 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 아리랑 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 핸디소프트 특허청
핸디소프트 — 사업보고서 (2023.12)

㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 비즈커뮤니티 BizCommunity 특허청 ㈜핸디소프트 비즈폼 BizForm 특허청 ㈜핸디소프트 비즈프로세스 BizProcess 특허청 ㈜핸디소프트 핸디*비즈웨어 Handy*Bizware 특허청 ㈜핸디소프트 핸디*비즈플레이스 Handy*Bizplace 특허청 ㈜핸디소프트 비즈와이즈 BizWise 특허청 ㈜핸디소프트 비즈포털 BizPortal 특허청 ㈜핸디소프트 핸디*비즈플레이스Handy*Bizplace 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY BPM 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY KMS 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY MH 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY PAL 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY PMS 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY UC 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY XEP 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYGMS 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYGMS 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYPASS 특허청 ㈜핸디소프트 핸디패스 특허청 ㈜핸디소프트 스피디유 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYONE 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 당기 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 당기 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 본 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 불확실성등 여러 요인을 포함할 수 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 외부환경에 의한 여러 복합적인 작용에 의해 발생될 수 있으므로 명확히 규정할 수 없습니다.당사는 본 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 당기 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 당기보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이므로 회사의 이러한 위험요인이나 예측정보를 활용하는데 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 회사는 SW부문에서의 SW제품을 기반으로 하여 G/W의 Win-back 시장 확대 , 기업금융용 자사 G/W포털 제품 고도화를 통한 기업금융시장 확대 등을 통하여 사업역량 강화를 추진하고 있으며 , 기록관리 솔루션 제공은 물론 공공 클라우드 사업의 확대를 통해 지속적인 성장 및 수익성 확보를 위한 노력을 지속하고 있습니다 현재 SaaS 모델 전자결재 서비스를 제공하는 클라우드형 제품들을 바탕으로 기업고객은 물론 공공부문 고객까지 충족할 수 있도록 지속적인 개발 노력을 기울이고 있으며 , 자회사인 메이븐클라우드서비스와의 협력을 통해 강점인 SaaS 분야를 더욱 강화하고 , IaaS 사업에서도 성장하는 등 핸디소프트의 축적된 소프트웨어 개발과 엔지니어링이 클라우드에서 발현될 수 있도록 사업을 전개해 나갈 계획입니다 다만 국제경제의 불확실성의 장기화 및 국내경제 침체가 지속되고 있는 관계로 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 가. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 재 무 상 태 증감액 증감율 제15기 제14기 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 2023년말 기준 자산총계는 751억원으로 전년대비 29억원이 감소하였으며, 부채총계는 72억원으로 전년대비 49억원 감소하였고, 2023년말 기준 자본총계는 680억원 입니다. 2023년말 보유중인 현금성자산 및 가입된 금융상품 잔액은 559억원으로 전년대비 44억 증가하였습 니다. 2023년말 기준 유동비율은 896% 이고, 부채비율은 10.53% 입니다. 유동비율은 전년대비 327% 증가하였으며 부채비율은 7.7% 감소하였습니다. 나. 영업실적 당사의 연결기준 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 영 업 실 적 증감액 증감율 제15기 제14기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 연구개발비 영업이익 적자전환 기타영업외수익 기타영업외비용 금융수익 금융비용 관계기업투자지분에대한순손익 법인세비용차감전순이익 흑자전환 법인세비용(수익) 당기순이익 2023년 별도기준 매출액은 222억원으로 2022년 284억원 대비 21.8% 감소하였고, 영업이익은 10.6억원으로 전년도 21.4억원 대비 50.5% 감소하였습니다. 당기순이익은 51.8억원으로 전년도 11.6억원 대비 347.0%
핸디소프트 — 사업보고서 (2023.12)

증가하였습니다. 전년대비 대형프로젝트 수행이 감소함에 따라 매출액이 전년보다 감소하였으며, 이로 인해 영업이익 또한 감소하였습니다. 하지만 메이븐클라우드서비스(주)에 대한 종속기업투자주식 손상평가에 대한 손상환입효과 10.6억원 및 금융상품 운영에 따른 금융수익 26.9억원을 인식하여 당기순이익은 작년대비 37.5억원이 증가하였습니다.2023년 연결기준 매출액은 261억원으로 2022년 331억원 대비 21.1% 감소하였습니다. 영업이익은 -9.7억원으로 적자전환 하였으나, 당기순이익은 17.1억원을 기록하였습니다.종속회사 메이븐클라우드서비스(주)의 지속적인 투자와 사업수행에서의 비효율적인 부분에 대한 사업정리 등으로 인하여 영업손실 17.6억원 및 당기순손실 16.8억원이 발생하였습니다. 전년도보다 연결기준 영업이익이 14.3억원이 감소하여 적자전환 하였으나, 금융상품에 대한 금융수익 증가 및 메이븐클라우드서비스(주)에 대한 영업권 손상차손 감소함에 따라 작년대비 당기순이익은 15.8억원이 증가하였습니다. 4. 사업결합 전전기 중 당사는 메이븐클라우드서비스㈜의 지분 50%를 7,675백만원에 취득하였으며, 전기 3월 11일에 지분 6.7%를 추가로 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 연결회사의 지배력 획득과 관련된 현황은 아래와 같습니다.1) 메이븐클라우드서비스(주)에 대하여 지불한 이전대가와 취득일의 인수한 자산, 부채의 가액 및 취득일의 비지배지분의 공정가치는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 이전대가 현금 사업결합전에 보유하던 지분의 공정가치 취득한 자산과 인수한 부채의 계상액 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동수취채권 기타유동자산 장기금융상품 기타비유동수취채권 유형자산 식별된 무형자산 - 수주잔고 - 고객관계 사용권자산 매입채무 기타지급채무 단기차입금 기타유동부채 금융리스부채_유동 순확정급여부채 기타충당부채 금융리스부채_비유동 이연법인세부채 식별가능 순자산의 공정가치 합계 비지배지분 영업권 합 계 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위 : 천원) 구분 2023년(제15기) 2022년(제14기) 증감액 증감률 현금및현금성자산 단기금융상품 당기손익공정가치측정금융자산(*) 합 계 (*)금융상품 가입분에 대한 금액을 기재하였습니다. 자세한 내용을 주석 14. 당기손익공정가치측정금융자산을 참조하시기 바랍니다. 나. 자금조달 (1) 공시대상기간동안 조달한 자금의 원천별 조달규모, 자금조달비용 등 (단위 : 천원) 차 입 구 분 조 달 실 적 금 액 이 자 율 상환 단기차입금 유상증자 전환사채 (2) 상환의무가 있는 조달자금의 항목별/만기별 상환금액 도래현황 (단위 : 천원) 항 목 1년미만 1~2년이하 2년초과 단기차입금 장기차입금 (3) 조달자금중 재무비율 준수, 차입제한, 배당제한 등의 조건이 있는 경우 그 내용과 조건 미준수시 회사에 미치는 영향 항 목 제한조건 미준수시 영향 다. 공시대상기간동안 지출한 자금중 회사에 중요한 영향을 미친 사항 2022년 3월 11일 메이븐클라우드서비스(주)의 지분 6.67%를 10억원에 추가 취득하여 지배력을 획득하여 종속기업으로 편입되었으며, 메이븐클라우드서비스(주)는 2023년에 주주배정방식의 유상증자에 따라, 회사는 보유자금을 통해 신주 30억원(300만주)를 취득하여 지분율이 90.03% 로 증가하였습니다. 6. 부외거래 본 보고서 'XI-2-다. 채무보증 현황' 및 'XI-2-마. 그 밖의 우발부채 등' 을 참조하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 방침에 관한 사항은 'III-5-2. 중요한 회계정책' 및 'III-5-3. 중요한 회계추정 및 가정' 을 참조바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 사업보고서 "Ⅱ-5. 위험관리 및 파생거래"을 참조하시기 바랍니다.
대웅제약 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 대웅제약은 2002년 10월 1일을 기준일로 주식회사 대웅(분할 전 상호: 주식회사 대웅제약)의 사업부문을 인적분할하여 2002년 10월 2일자로 설립되었으며, 의약품 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2002년 11월 1일자로 한국거래소(구, 한국증권선물거래소)가 개설한 유가증권 시장에 상장하였으며, 보고기간 종료일 현재 화성군 향남공단 및 오송공장 내에 의약품 생산 KGMP 기준에 부합하는 제조시설을 두고 있습니다. 당사는 2023년 별도기준 연 매출액 1조 2,220억원 , 영업이익 1,334억원을 기록하였습니다 (전년 동기 대비 각 특히 전문의약품 매출이 8,725억원을 기록하며 견조한 성장이 지속 된 가운데, 위식도역류질환 신약 '펙수클루'가 누적 매출 약 720억원을 달성하였 고, SGLT-2 억제제 신약 '엔블로 ' 또한 주요 종합병원에 랜딩하며 성공적으로 시장에 안착하였 습니다. 국산 보툴리눔톡신 제제 최초로 미국 식품의약국(FDA) 품목허가를 획득한 나보타는 1,400억원대 매출을 기록하며 성장세를 이어가고 있으며, 이 중 약 80%가 수출로부터 발생하였습니다. 영국, 독일, 오스트리아 등 북미와 유럽 중심으로 파트너사 에볼루스를 통해 해외 판매 국가를 늘리며 시장을 확대하고 있으며, 지난 8월에는 말레이시아에서 품목허가를 획득하는 글로벌 시장을 적극적으로 공략하고 있습니다. 지난 7월 나보타의 미국 치료적응증 파트너사 '이온바이오파마(AEON Biopharma, Inc.)' 가 미국 뉴욕증권거래소에 상장하며 ▲삽화성ㆍ만성 편두통 ▲경부 근긴장이상 ▲위마비 ▲외상 후 스트레스장애(Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) 적응증 등의 임상에 속도를 내고 있습니다. 최근에는 미국 특허청(USPTO)에서 나보타의 편두통 치료 특허를 획득하며 치료 시장 진입에 한 발 더 다가섰습니다. 대웅제약은 지난해 약 1조 3,660억원 규모의 기술이전(License-out) 및 글로벌 공급계약을 체결하였습니다. 지난해 1월 중국 CS파마슈티컬즈와 섬유증 신약 후보물질 베르시포로신에 대한 4,130억원 기술이전 계약 체결을 신호탄으로, 2월에는 브라질 제약사 목샤8(Moksha8)과 1,150억원 규모의 엔블로의 중남미 글로벌 공급 계약을 체결하였습니다. 이어 미국 생명공학 투자회사 애디텀바이오(Aditum Bio)의 자회사 비탈리바이오(Vitalli Bio)에 6,390억원 규모로 자가면역 치료 신약 후보물질 DWP213388의 글로벌 개발 및 상업화에 대한 권리를 이전하였습니다. 2023년 12월에는 자이더스 월드와이드 디엠씨씨와 1,220억원 규모로 항암제 DWJ108U(류프로라이드아세트산염) 데포 주사제 미국 내 임상 개발 및 상업화에 관한 계약을 체결하였습니다. 또 러시아 및 독립국가연합에 엔블로 공급을 위해 러시아 제약사 파마신테즈(JSC Pharmasyntez)와 770억원 규모로 계약을 마쳤습니다. 당사는 불확실성이 큰 글로벌 경영환경 속에서도 자체 개발 품목의 지속적인 성장, 나보타의 국내외 사업 확대 등으로 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. ▲신속한 글로벌 품목허가(Efficiency), ▲동시다발적 신약 라인업 확충(Extension), ▲AI를 도입한 4단계 스마트팩토리의 압도적인 생산 우수성(Excellence)의 '3E 글로벌 초격차 전략' 을 기반으로, 펙수클루, 엔블로, 나보타 3대 혁신신약 중심의 '1품1조(1品1兆)' 비전을 실현하고 R 물론 디지털 헬스케어 등 신규 파이프라인을 강화해 국가대표 헬스케어 그룹으로 거듭나고자 합니다. 가. 영업개황 당사의 제 22기 (2023.1.1~2023.12.31) 연결기준 매출액은 1조 3,753억원으로 전년도 1조 2,801억원 대비 7.4% 증가 하였습니다 . 영업이익은 1,226억원으로 전년도 958억원 대비 28.0%, 당기순이익은 1,200억원으로 전년도 392억원 대비 206% 증가하였습니다 . 혁신신약 (펙수클루 , 엔블로 )의 출시 및
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매출증대 , 나보타 글로벌 시장 확대 , 글로벌 기술수출 계약 등이 수익성 개선을 견인하였습니다 나. 공시대상 사업부문의 구분 당사는 의약품 제조 및 판매 부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문으로 영위하는 업체로서 재무정보의 부문별 기재를 생략합니다. 다. 시장점유율 등 [주요 상장제약사 매출액현황] (단위 : 백만원) 회사명 결산월 매 출 액 2022년 2021년 2020년 유한양행 12월 종근당 12월 녹십자 12월 대웅제약 12월 한미약품 12월 ※ 상기 자료는 전자공시시스템에 공시한 자료를 근거로 작성함.(K-IFRS 별도 기준) 라. 시장의 특성 제약 시장은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 규제하고 있기에 진입 장벽이 다른 산업 대비 상대적으로 높다는 특성을 가지고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 진행되고 있는 인구 고령화, 평균 수명 증가에 따라 의약품에 대한 수요는 증가하고 있으며, 제약 시장은 지속적으로 고성장할 것으로 전망하고 있습니다. 관한 사항> ※ 각 항목(이하 주요 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 주식회사 대웅제약이 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미합니다. [한올바이오파마(주)] 당사는 1973년 설립된 이래 국내 제약시장에서 각종 의약품 생산 및 판매를 통해 국민건강증진에 기여하고 있으며 1989년 한국거래소에 상장되었습니다. 당사의 주요 사업은 합성의약품과 바이오의약품의 연구개발 및 제조, 판매이며, 연구개발은 자가면역질환, 안구질환, 암, 신경질환 등의 영역에서 바이오신약 개발에 집중하고 있습니다. 당사의 자회사인 HPI, Inc. (HanAll Pharmaceutical International, Inc.)는 미국 현지법인으로 당사가 개발하는 신약의 해외임상 진행 및 라이선스 업무 등을 담당하고 있습니다. (1) 영업개황당사는 2023년 별도 재무제표 기준 매출액 1,349억원, 영업이익 25억원, 당기순이익 39억원을 기록했습니다. 연결기준으로는 미국 현지법인 HPI가 포함되며 매출액 1,349억원, 영업이익 22억원, 당기순이익 35억원 입니다. 매출액은 전년대비 약 23% 성장하며 4년 연속 최대 매출을 경신했습니다. 이는 당사의 주요 의약품 (노르믹스, 엘리가드, 바이오탑, 헤어그로정 등)의 판매 증가와 바토클리맙 (HL161BKN) 등 바이오신약 관련 단계별 마일스톤 기술료 유입에 기인합니다. (2) 연구개발역량한올바이오파마는 효과적인 치료제가 없는 만성적인 난치 질환에 대해 '계열 내 최초 (First-In-Class) 신약'과 '계열 내 최고 (Best-In-Class) 신약' 개발을 목표로 다양한 연구과제를 진행 중이며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 가지는 신약 연구 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 주요 연구과제 중 하나인 자가면역질환 치료 신약 바토클리맙은 파트너사 이뮤노반트 (Immunovant)와 하버바이오메드 (Harbour BioMed)가 미국과 중국을 포함한 국가에서 글로벌 임상을 진행하고 있습니다. 파트너사인 이뮤노반트 (Immunovant)는 바토클리맙의 부작용을 보완한 후속 물질인 FcRn 항체 HL161ANS에 대한 개발도 진행하고 있으며 2023년 임상 1상 시험에서 바토클리맙과 비슷한 수준의 항체 감소 효과를 보이면서도 알부민과 LDL-콜레스테롤 수치에 거의 영향을 미치지 않는 긍정적인 결과를 확보하며 다양한 자가면역질환에서 '계열 내 최고 (Best-in-class)' 치료제로서의 가능성을 입증했습니다. 미국 뉴론 파마슈티컬스, 대웅제약과는 2023년 5월 HL192를 파킨슨병을 포함한 다양한 신경퇴행성 질환을 대상으로 개발하기 위한 공동연구에 돌입하며 오픈 콜라보레이션을 확대한 바 있습니다. 이를 바탕으로 10월에는 캐나다 임상 1상에 진입하는 성과를 달성하기도 했습니다. 안구건조증 치료 신약
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탄파너셉트 (HL036)도 미국과 중국에서 임상 3상 단계에서 개발되고 있습니다. 2023년 5월에는 미국 안구건조증 환자를 대상으로 탄파너셉트의 두 번째 임상 3상 시험 (임상명: VELOS-3)의 탑라인 (Top-line) 결과를 발표했습니다. 임상 시험에서 탄파너셉트는 1차 평가지표인 CCSS와 EDS를 달성하지 못했지만 2차 평가지표 중 하나인 '셔머테스트 (Schirmer's test)'에서 통계적으로 유의미한 눈물 분비량 개선 (p=0.002)을 확인하였습니다. 올해에는 세 번째 임상 3상에 대한 계획을 수립하여 진입할 예정입니다. 그 외 항암 신약 과제 HL186과 HL187은 각각 TIM-3와 TIGIT을 표적으로 하는 면역항암항체 프로젝트로 당사와 대웅제약이 공동으로 연구개발하고 있습니다. HL187에 대한 전임상 시험을 지속적으로 이어 나가는 동시에 HL186에 대해서는 전략적 포트폴리오 검토를 거쳐 추후 개발 방향성을 확정할 예정입니다. 당사는 자가면역질환, 안구건조증, 신경질환, 면역항암 등 면역학적인 접근을 기반으로 한 파이프라인 포트폴리오를 구축한데 이어 이를 바탕으로 다양한 바이오기업에 투자하고 교류하면서 오픈이노베이션을 통해 글로벌 성장 동력을 마련하고자 합니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 한올바이오 파마의 사 업(분 ㆍ 반기) 보고서 "II. 사업의 내용 "의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 그 외 당기말 현재 당사의 연결대상 종속회사가 영위하는 각 사별 사업내용 및 재무현황은 'XII. 상세표 - 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)'의 주요 사업내용을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 나보타, 우루사, 펙수클루, 올메텍, 크레젯, 가스모틴 등의 제품을 생산ㆍ판매하며, 아울러 릭시아나, 크레스토, 세비카 등의 상품을 판매하 고 있습니다. 2023년 당사의 매출유형별 누적 매출은 제품 6,871억원(56.2%), 상품 4,679억원(38.3%)입니다. (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액 비율 제품 나보타 미간주름 ㆍ 눈가주름ㆍ양성교근비대증의 일시적 개선상지근육경직ㆍ안검경련의 치료 우루사(ETC,OTC) 피로회복, 간장해독 복합우루사, 우루사 펙수클루 위식도역류질환 치료제 펙수클루 크레젯 이상지질혈증치료제 크레젯정 올메텍 고혈압치료제(ARB) 올메텍정, 올메텍 PLUS 가스모틴 기능성소화제 가스모틴정, 가스모틴산 기타 상품 릭시아나 항응고제 릭시아나정 크레스토 고지혈증치료제 크레스토정 세비카 고혈압치료제 세비카정, 세비카HTC 기타 기타 합계 ※ 상기 각 부문별 매출액은 별도재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제22기 제21기 제20기 나보타주 150U 우루사 200mg/정 펙수클루 40mg/정 크레젯정 10/10mg/정 올메텍정 20mg/정 가스모틴정 5mg/정 ※ 상기 가격은 보험약가 기준으로, 주요 가격변동원인은 특허만료를 포함한 정부정책에 따른 약가인하입니다. 관한 사항> ※ 각 항목(이하 주요 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 주식회사 대웅제약이 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미합니다. [한올바이오파마(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 의약품 제품 바이오탑캡슐 위장관용제 바이오탑캡슐 알파본연질캡슐 비타민제 알파본연질캡슐 헤어그로정 탈모치료제 헤어그로정 기 타 소 계 상품 노르믹스정 항생제 노르믹스 엘리가드 주 항암제 엘리가드 주 하노마린연질캡슐 간장질환용제 하노마린연질캡슐 기 타 소 계 기타 계 주] 당사가 생산하고 있는 의약품(전문의약품)의 경우 정부에서 가격을 통제하고 있어 약가인하 등 특별한 사유가 없는 한 제품별로 급격한 가격의 변동 등은 없습 니다. 3.
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원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율(%) 주요 매입처 의약품제조 및판매 해외 수입 원재료 소화제 올메텍정 혈압강하제 에포시스 원액 호르몬제 Infion 항생제 혈압강하제 올메텍플러스정 혈압강하제 아사콜디알정 400mg 반제품 궤양성대장염치료제 진해거담제 국내 매입 원재료 간장질환용제 대웅바이오(주) 펙수프라잔 염산염 소화성궤양용제 대웅바이오(주) 혈당강하제 주식회사 이지바이오팜 소화성궤양용제 주식회사 나르샤팜 뮤코트라서방정 150밀리그램 소화성궤양용제 (주)유한양행 기타 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제22기 제21기 제20기 올메텍정 94 / TT 91 / TT 95 / TT 0 / KG 펙수프라잔 염산염 0 / KG ※ 산출기준은 단순평균가격입니다.※ 주요가격변동원인은 구매단가 변동 및 환율변동입니다. 다. 생산능력, 생산실적, 가동률 (1) 생산능력 (단위 : 억 정) 사업부문 사업소 제형 제22기 제21기 제20기 의약품 제조 및 판매 향남 정제/캡슐 생물학제제 액제 기타 소계 오송 정제/캡슐 항암제 소계 합계 의약품 제조 및 판매 부문의 제형별 생산능력은 (근무일수) × (근무시간시 생산가능수량 및 금액) 을 산출기준으로 하여 (생산실적) / (가동률) 으로 산출하였으며, 평균 가동시간은 1일 8시간, 1개월 20.3일, 1년 12개월 가동 기준입니다. (2) 생산실적 (단위 : 억 정) 사업부문 사업소 제형 제22기 제21기 제20기 의약품 제조 및 판매 향남 정제/캡슐 생물학제제 액제 기타 소계 오송 정제/캡슐 항암제 소계 합계 (3) 당해 가동률 (단위: 억 정) 사업소 제22기 평균가동률(%) 생산실적 생산능력 향남공장 오송공장 라. 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 향남 자가보유 화성향남 서울 자가보유 강남삼성 경기도 자가보유 경기가평 대전 자가보유 동구가양 경남 자가보유 창원도계 충북 자가보유 충북오송 강원 자가보유 강원평창 서울 자가보유 강서마곡 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 향남 자가보유 화성향남 서울 자가보유 강남삼성 경기도 자가보유 경기가평 대전 자가보유 동구가양 경남 자가보유 창원도계 충북 자가보유 충북오송 강원 자가보유 강원평창 용인 자가보유 경기용인 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 향남/오송 자가보유 충북/오송 화성/향남 소 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 향남/오송 자가보유 충북/오송 화성/향남 소 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 향남/오송 자가보유 충북/오송 화성/향남 소 계 [자산항목 : 공구기구] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 향남/오송 자가보유 충북/오송 화성/향남 소 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 향남/오송 자가보유 충북/오송 화성/향남 소 계 [자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 서울 자가보유 충북/오송화성/향남 소 계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 향남/오송 공장 자가보유 화성/향남 충북오송 소 계 마. 설비의 신설, 매입 계획 등 (1) 신규 시설 투자 1) 마곡 C 센터 - 투자목적: R 파이프라인 기반조성을