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부문별로는 Electric Mobility 부문 수요가 가장 가파르게 늘어날 전망이며 친환경에 대한 관심과 정부 지원 정책이 맞물리면서 일반 승용차와 더불어 상용차까지 EV 비중이 빠르게 증가하고 있습니다. CE(Consumer Electronics)도 파워툴을 중심으로 2차전지 채택이 확산되고 있고, Stationary도 신재생에너지와 데이터센터 투자 확대 트렌드에 힘입어 매년 설치가 점증하고 있습니다. 스마트폰과 노트북 등 기존 시장 성장을 주도해오던 IT 향 수요는 성장 둔화가 예상되며, 파워툴과 가든툴, 가정용 청소기 등 Non-IT 향 수요는 점증하고 있습니다. 특히 파워툴의 경우 디젤 시장을 대체하면서 연평균 15%대 성장을 이어갈 것으로 추정 됩니다. 2. 바이오에너지 부문 바이오사업부는 2015년 12월 경상남도 밀양 초동농공단지내 발전용 바이오중유 시설 착공을 시작으로, 신재생에너지 분야로 사업영역을 확장하였습니다. 2016년 05월 밀양공장을 완공하여, 2016년 06월 발전용 바이오중유 시범보급사업 생산업자로 지정되었으며, 2020년 4월 울산케이지케미칼 부지에 연간 60,000kl 생산가능한 시설을 증설하여 시 가동 중에 있습니다. 현재 고형불순물 제거설비, 혼합설비, 정제설비 및 저장설비를 통해 연간 21만kl의 바이오중유 생산능력을 갖추고 있으며 타사와 차별되는 탈검, 탈수기술과 특허로 등록된 기상 및 액상 이중순환형 바이오중유 제조기술을 통해 공정비용과 공정시간을 감축시키며 제조원가를 낮추고 환경을 보호하고 있습니다. 3. 전자결제 부문 전자상거래산업은 오프라인에서 이루어지던 거래가 온라인상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 형태의 산업입니다. 인터넷이 주요 커뮤니케이션 수단으로 자리 잡으면서 직접 상점에 가지 않고도 상거래를 하는 것이 일상화 되었는데 이처럼 인터넷을 이용한 시간적, 공간적 한계 없이 다양한 서비스를 누릴 수 있는 기술적 배경에는 전자지불결제(PG:Payment Gateway)가 있었습니다.전자지불결제서비스는 전자상거래, 특히 쇼핑몰 등의 온라인 지불결제와 관련하여 은행, 카드사 등 금융기관과 쇼핑몰, 소비자 사이에서 온라인으로 이루어지는 금융거래를 신용카드를 포함하여 계좌이체, 휴대폰결제 등 다양한 결제수단을 통해 지원하는 서비스 입니다. 최근 스마트폰 및 태블릿PC 보급의 확산으로 인하여 모바일 결제가 증가하는 추세로 당사는 모바일 결제 솔루션인 이니페이 모바일, 간편결제 구축 서비스 WPAY 등을 통하여 그 영역을 확장하고 있습니다.또한 새로운 기술의 발달로 온, 오프라인의 경계가 사라지고 온라인 전자 상거래시장은 더욱 다양한 플랫폼으로 확장되어 전자결제시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.전자지불결제산업이 타 제조업과 상이한 특성은 365일 24시간 서비스를 제공하고 있다는 점입니다. 이러한 특성은 인터넷의 상거래가 365일 24시간 운영되고 있기 때문이며, 전자상거래에 대한 결제시스템도 보조를 맞추어야 하기 때문입니다. 당사는 24시간 운영을 위해 시스템 및 인력을 추가 배치하여 결제장애 또는 가맹점 문의사항을 즉시 해결하고 있으며, 장애시 주요 담당자들 모두에게 경보를 통보할 수 있는 비상대책시스템을 상시 운영하고 있습니다. 4. 미디어 및 방송 부문 미디어사업의 특성은 크게 인터넷 미디어 산업과 정보콘텐츠 산업과 긴밀하게 관련 되어 있습니다. 인터넷미디어 산업은 뉴스 전달 방식에 있어 마감시간의 개념이 사라지고 뉴스의 즉시성이 증가되어 언제든지 뉴스의 갱신이나 보완이 가능하게 됨으로써 과거의 인쇄매체가 가졌던 시간의 한계를 극복할 수 있게 되었습니다. 또한, 인터넷에 제공되는 뉴스는 지속적으로 업데이트 될 수 있을 뿐만 아니라 기사의 분량제한이 없고 독자의 시선 또한 논리적 차원을 따르지 않고 시공간적 제한을 초월하여 자유롭게 움직일 수 있게 됨으로써 기존 뉴스매체와는 전혀 다른 특성을 가지게 되었습니다. 한편으로 정보콘텐츠 산업은 일반적으로 콘텐츠 제품(영상, 음반 등)은 소비재적인 성격을 가지고 있어 산업의 성장이 경기변동과 밀접한
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관련이 있지만, 디지털전문 정보 콘텐츠(예: 기업, 신용, 금융 정보)의 경우에는 경기변동보다는 인터넷 사용인구 증가, 다양한 매체의 발달, 또는 고부가가치정보에 대한 사람들의 인식변화 등 산업 인프라 요인이 성장의 요인이 되는 산업입니다. KG써닝라이프는 골프장 산업으로 골프 고유의 특성과 대중과의 조화를 통해 지속적으로 이어지는 골프 문화, 그리고 골프로 인해 발생하는 경제적인 현상과 밀접한 관련이 있습니다. 골프는 전통적으로 교육적 가치, 사회적 가치뿐만 아니라 건강 증진, 오락 기회를 제공하고 있습니다. 사회와 환경의 변화에 따라 여가를 중시하는 생활이 보편화되고 건강에 대한 관심이 높아지면서 골프의 기본적인 가치를 제공함과 함께 대중의 다양한 욕구를 충족할 수 있는 상업적, 산업적 영역으로 발달하게 되었습니다. 연수원 산업은 산업이 발전하고 사업 영역이 국제화 됨에 따라 기업 경쟁력 강화를 위한 직원 교육의 필요성이 대두되었습니다. 이에 따라 사내 교육에 임하는 직원의 집중도와 성취도를 높이기 위한 전문 교육 시설이 필요하게 되었습니다. 자사 직원 교육을 위한 자체 교육시설을 가진 기업도 있으나 늘어나는 기업 교육의 수요를 충분히 충족하지 못하였으므로 외부 기업에도 시설을 개방하여 운영하는 교육 시설이 존재하게 되었습니다. 5. 교육 부문 (주)케이지에듀원은 당사의 주요종속회사로 2000년 5월 3일 ㈜지캐스트로 설립되어 서울특별시 중구 통일로 92 KG타워에 본사를 두고 인터넷프로그램 개발, 컨텐츠공급업 및 학원경영업 등을 영업목적으로 하고 있습니다. (주)케이지에듀원은 2006년 상호를 ㈜웅진패스원으로 변경하였고, 2013년 3월 15일 최대주주가 ㈜웅진씽크빅에서 ㈜케이지모빌리언스로 변경됨에 따라 그 이후 상호를 ㈜웅진패스원에서 ㈜케이지패스원으로 변경하였습니다. 이후 2017년 10월 2일 (주)케이지아이티뱅크와 합병함으로써 상호를 (주)케이지에듀원으로 상호 변경하였습니다. 6. 요식업 부문 (주)할리스에프앤비(www.hollys.co.kr)는 1998년 국내 첫 에스프레소 커피전문점을 개점한 순수 국내 브랜드로서 2020년 11월 KG그룹으로 편입되었습니다. 부드럽고 깊은 커피 맛을 선호하는 한국 사람들의 입맛에 맞게 오픈 초창기부터 원두를 독자적으로 로스팅해 고객들의 사랑을 받고 있습니다. 할리스만의 시그니처 메뉴 확립은 물론, 소비자가 시간대별로 다양하게 즐길 수 있는 베이커리나 플레이트 등 메뉴 라인업을 확장하고 있습니다. 또한 소비자 이용행태를 반영해 상권별로 1인 좌석, 그룹석, 드라이브 스루 등 맞춤화된 매장을 선보이고 있습니다. 현재 약 552개의 매장을 운영하고 있으며, 트렌드를 선도하는 다양한 활동으로 해마다 두 자릿수 성장을 이어가며 대한민국 대표 커피전문기업으로 자리매김하고 있습니다.(주)케이지프레시는 식품육가공 제조회사로 1999년 설립 이후 이마트 및 신세계백화점에 입점하여 육가공 시장에 본격 진입하였습니다. 주요 제품은 양념육류와 미트델리류 등의 육가공제품과 육류기반의 가정간편식 및 밀키트 제품, 소스류 등의 기타제품으로 구성되어 4개의 자체 브랜드를 통해 각종 PB제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 당사는 기존 식품업체에서 사용되는 진공스킨포장, 가스치환 포장을 자체 보유기술로 보완하여, 차별화된 형태의 포장 제품을 제공하며 식약처와 국제식품안전협회(GFSI)가 인증하는 HACCP 및 FSSC22000 등의 인증을 확보하여 글로벌 수준의 종합식품 회사로 거듭나고 있습니다. 7. 철강 및 항만 부문 철(Fe)은 지구상에 매장량이 풍부하고, 가공성이 우수하며, 단단한 장점을 가지고 있어 인류 역사와 함께 하면서 가장 널리 사용되고 있는 금속입니다. 철강산업은 철을 함유하고 있는 철광석, 철스크랩 등을 녹여 쇳물을 만들고 불순물을줄인 후 연주 및 압연과정을 거쳐 열연강판, 냉연강판, 강관 등 최종 철강제품을 만들어내는 산업입니다. 이렇게 생산된 철강재는 자동차, 조선, 전자, 기계, 건설 등 대부분의 2차 산업에서 기초소재로 쓰이기 때문에 소재산업의 특성상 전후방 산업과의
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연관효과가 매우 크고, 그 시장규모가 타 제조업종에 비해 상당히 큰 편입니다. 또한, 자본집약적 장치산업으로 초기에 막대한 설비투자가 요구됩니다. 초기 투자 이후에도 제품 생산성 유지 및 향상을 위한 경상적 투자, 경제성장에 따른 수요증가에 대응하기 위한 생산능력 확대 투자가 지속적으로 수반되어야 합니다. 이러한 자본집약적 장치산업의 특성은 신규기업이 사업에 진입하는데 높은 진입장벽으로 작용하고있으며, 높은 시장 집중도의 요인이 되고 있습니다. 항만하역은 선박을 이용하여 운송된 화물을 화주 또는 선박운항업자의 위탁을 받아 항만에서 선박으로부터 인수하거나 화주에게 인도하는 행위이며, 항만에서 화물을 선박에 싣거나 보관/장치/운반하는 등 항만에서의 화물 유통을 수행하는 작업을 말합니다. 항만은 우리나라 수출입 물동량의 대부분을 처리하는 핵심 국가기간시설로, 전세계 교역량의 90% 정도가 항만물류 활동을 통해 처리되고 있기 때문에 항만의 경쟁력은국가경쟁력과 직결된다고 할 수 있습니다.항만하역 기술의 지속적 향상으로 하역서비스는 동질화되고 있어 중장기적으로 차별화 유지가 어렵고, 불규칙한 수요에 즉각 대응이 쉽지 않은 공급의 비탄력성이 강합니다. 또한 공적인 성격이 강해 장소, 노동력, 요금 등의 측면에서 다양한 규제를 받습니다. 8. 부동산임대업 부문 당사의 종속회사인 LB전문투자형사모부동산투자신탁9호는 2018년 5월 전문투자형사모집합투자기구의 집합투자증권으로 설정되었으며, 투자대상재산은 서울 중구 통일로 92에 위치한 KG타워입니다. 9. 자동차 제조 및 판매 부문 자동차산업은 철강, 기계, 전자, 전기, 플라스틱, 유리, 고무, 섬유 등 거의 모든 소재분야 산업과 연관이 있는 종합기계 산업으로서 기술개발의 파급효과와 부품국산화에따른 생산유발 효과가 큰 산업입니다. 또한 금융, 판매, 정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스산업에도 직·간접적인 연관이 있어 고용창출에도 크게 기여하고 있습니다. 더욱이 전 세계와의 자동차교역 규모가 확대됨에 따라 우리나라의 3대 수출 전략산업으로서의 역할을 충실히 수행해오고 있으며, 최근에는 환경친화적 미래형 자동차와 지능형 자동차 개발을 위해 자동차에 첨단 전자기술이 폭 넓게 응용되면서 정보통신, 차세대 전지, 반도체, 무선통신, 콘텐츠, 디스플레이 등 첨단 산업과의 관련성이 증대되고 있습니다.본 사업의 개요에 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스 가. 매출현황 (단위: 백만원) 부문 품목 구체적용도 매출액 비율(%) 화학 복합비료 등 농작물 수확증대 황산니켈 등 2차전지 소계 에너지 바이오중유 바이오중유 전자결제 PG 전자결제 미디어 및 방송 매체광고 ,골프장, 연수원 철강 냉연강판, 강관 등 냉연강판, 표면처리강판 교육 학원교육사업 요식 프랜차이즈 체인화 등 부동산임대업 임대 자동차 제조 및 판매 완성차 금융업 신용카드 및 할부 금융업 합계 연결조정 총 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 부문 품목 2023년 2022년 2021년 화학 PNS(주1) PC(주1) 도우미(주1) 흙살골드(주1) 다이웰(주1) 황산니켈(주1) 바이오에너지 바이오중유(주1) 철강(주2) 판재제품-내수 판재제품-수출 자동차 제조업(KGM) 내수 완성차(주3) 수출 완성차(주3) 자동차 제조업(KGMC) (주1) 평균판매단가는 연평균판매단가입니다.(주2) KG지엔에스㈜ 및 해외연결실체(KG STEEL USA INC., DONGBU SINGAPORE PTE.LTD., KG STEEL (THAILAND) Co., Ltd., DONGBU VIETNAM STEEL)는 매출비중이 상대적으로 작아서, 가격변동계산에 포함하지 않았습니다.(주3) 각 부문별 가격변동 현황은 총 매출액을 총 판매대수로 나누어 단순계산한 것이며, 주요 가격변동 원인은 사양 및 환율변동 등에서 기인합니다.(주4) KG모빌리티커머셜의 제품
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등의 내용으로 단위는 백만원 입니다. 3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비 3-1. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 부문 매입유형 품목 매입액 비율(%) 화학 원재료 MAA 이인안 유안 나프탈렌 MPEG 염화가리 요소 수산화알미늄 니켈 기타 소계 부재료 포장지 합계 바이오에너지 원재료 B-P CNSL 합계 철강 원재료 HR COIL 기타 COIL 소계 부재료 아 연 기 타 소계 합계 자동차제조업 부품 차량 부품 등 원부자재 등 철판,도료,기타 등 소계 전기버스 배터리 셀 전기버스 배터리 팩 CNG버스 CNG엔진 및 탱크 공통 기타 부품 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 부문 품목 2023년 2022년 2021년 화학 요소 유안 나프탈렌 염화가리 수산화알루미늄 MPEG 니켈(주1) 바이오에너지 동식물성유지 철강(주2) HR COIL 아연 자동차제조업 철판(ton당) 도료 (주1) 니켈은 kg당 구매단가입니다.(주2) 상기가격은 국내, 수입 각 제품별 총구입금액을 입고량으로 나눈 평균 단가이며, 냉연원재료, 부재료 각각 구매금액 기준으로 주요 품목을 선정하였습니다. 버스 제조시 사용되는 주요 원재료 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 원재료 구분항목 제 9기 제 8기 제 7기 구동 연료 기능 기타 합계 Smart 110 구동 연료 기능 기타 합계 구동 연료 기능 기타 합계 * 주요부품에 대한 사양 변경 및 매입처 변경이 잦아 구동계,연료계,기능품,기타로 구분하였고 주요 원재료 중 배터리셀,팩과 CNG탱크는 연료계 CNG엔진은 구동계에 분류되어 있습니다. 3-2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천톤) 부문 품목 사업소 2023년연간수량 2022년연간수량 2021년연간수량 화학 비료공정 온산 PC공정 온산 PNS공정 온산 수처리공정 온산 염화칼슘 온산 요소수 함안 황산니켈(주1) 밀양 바이오에너지 바이오중유(kl) 당진 철강 열연강판 당진 냉연강판 당진 아연도강판 당진 X-TONE 강판 당진 석도강판 인천 냉연강판 인천 아연도강판 인천 X-TONE 강판 인천 석도강판 인천 자동차제조업(KGM) 1조립 라인(대) 평택공장 2조립 라인(주2) 평택공장 3조립 라인(대) 평택공장 자동차제조업(KGMC) 1조립라인 함양공장 2조립라인(주3) 군산공장 3조립라인(주4)(대) 군산공장 (주1) 화학부문의 황산니켈은 ㈜KG에너켐에 대한 자료입니다.(주2) 정상조업(1년 중 정기보수일을 반영)하의 산출가능 생산능력 입니다.(주3) 9m 생산라인은 보고기간말 현재 개발 및 설비구축 진행중입니다.(주4) 3조립라인: 23년 11/20일이후 생산중(수출) (2) 생산능력의 산출근거 및 산출방법 부문 산출근거 및 산출방법 화학에너지 산출근거 - 생산기준은 표준생산능력입니다.산출방법 - 365일, 24시간 가동기준으로 생산능력을 산출하였습니다. 가동일 × 가동시간 × 시간당생산 = 총생산능력 철강 산출근거 - 각 라인별 ton/hr × 가동시간산출방법 - 가동시간 : 이론 가동율 적용 이론 가동율 : 실제 가동시간 / 배치시간 배치시간 : 역시간 - 계획휴지 시간 자동차 각 조립 라인별 생산능력은 "가동가능시간 x 시간 당 생산대수(JPH)"의 방법으로 산출하고 있습니다. 2018.9/17부터 주간연속 2교대(8+8) 형태로 1/3조립 2교대 운영중입니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 주요 제품 생산실적 (단위 : 천톤) 부문 품목 사업소 2023년 2022년 2021년 수량 수량 수량 화학 비료공정 울산 PC공정 울산 PNS공정 울산 수처리공정 울산 염화칼슘 울산 요소수 울산 황산니켈(주1) 함안 바이오에너지 바이오중유(주2) 밀양 철강 냉연강판아연도강판X-TONE 강판석도강판 당진 냉연강판아연도강판X-TONE 강판석도강판 인천 PEB 음성 자동차제조업(주3) 평택 평택 EV시내,CNG시내,직행버스 함양 EV9m시내버스(주4) 군산 EV12m수출버스 군산 (주1) 3분기 공장 휴동하였습니다.(주2)
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바이오에너지부문의 바이오중유의 단위는 KL 입니다.(주3) 자동차 제조업 부문의 단위는 대 입니다.(주4) 9m 생산라인은 보고기간말 현재 개발 및 설비구축 진행중입니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 부문 공정 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 화학 비료공정 PC공정 PNS공정 수처리공정 염화칼슘 요소수 황산니켈 바이오에너지 바이오공장 철강(주1) 당진공장(냉연) 인천공장 자동차 제조업(KGM)(주2) 1조립라인 2조립라인 3조립라인 자동차 제조업(KGMC) 조립라인 (주1) 상기 철강 자료는 라인별 총 작업 가능 시간을 기준으로 한 가동률입니다. (주2) 가동가능시간은 2교대 정상근무 기준 작성되었습니다. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위:백만원) 분류 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품(기타) 건설중인자산 KG케미칼 기초금액 취득금액 처분금액 대체금액 상각비 기말금액 KG ETS 기초금액 취득금액 처분금액 대체금액 상각비 기말금액 KG스틸 기초금액 취득금액 처분금액 대체금액 상각비 기말금액 KG모빌리티 기 초 증 감 상 각 기 말 KG모빌리티커머셜 기 초 증 감 상 각 기 말 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (단위:억원) 사업부문 내용 투자기간 대상자산 투자액 비고 화학부문 신·증설, 보완 등 건물/설비 등 바이오부문 신·증설, 보완 등 건물/설비 등 철강부문 신·증설, 보완 등 건물/설비 등 경상투자 등 설비 등 자동차부문 신제품 및 2019~2024 설비 등 신엔진 개발 등 설비 등 보완투자 (일반, 영업, 정비) 설비 등 9M버스 개발 건 설비 등 4. (제조서비스업)매출 및 수주상황 4-1. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 부문 내수/수출 품목 2023년 2022년 2021년 금액 금액 금액 화학 내수 복합비료 등 건설소재 등 황산니켈 기타 수출 복합비료 등 건설소재 등 바이오에너지 내수 바이오중유 전자결제 내수 PG 기타 철강 내수, 수출 냉연강판,아연도강판,칼라강판,석도강판 등 미디어방송 내수 매체광고 및 문화 골프장 및 연수원 교육 내수 교육 요식업 내수 요식 부동산임대업 내수 임대 자동차제조 및 판매 내수, 수출 제품기타 금융업 내수 신용카드 및 할부 소계 연결조정 등 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 [화학부문] ① 농협납품판매 회사 → 농협중앙회(본부) → 지역본부 → 시·군지부 → 지역 또는 전문농협 → 실소유자(농민)② 원예용 계통판매 회사 → 지역농협 또는 전문농협→ 실수요자(농민)③ 원예용 자체판매 회사 → 대리점(판매점) → 지역농협 또는 전문농협 → 실수요자(농민) 회사 → 지역농협 또는 전문농협 → 실수요자(농민) 회사 → 대리점(판매점) → 실수요자(농민)④ 산업체 판매 회사 → 제조업체 또는 법인단체⑤ 수 출 회사 → 종합상사 → 해외구매자 또는 직수출⑥ 개인 직판 회사 → 실수요자(일반개인) [바이오에너지부문] 바이오중유의 판매경로는 국내 중부발전소, 남부발전소의 입찰을 통해서 판매하고 있습니다. [철강부문] 제품의 판매경로는 크게 국내판매 및 해외판매로 구분할 수 있습니다.국내판매의 경우 실수요업체에 직접판매하는 방식과 대리점(유통업체)을 통해 판매하는 방식이 있으며, 해외판매의 경우 직수출(신용장, T/T 거래, DA거래) 및 Local 판매를 병용하고 있습니다. 해외법인인 KG STEEL USA INC. 는 별도의 생산설비 없이 국내에서 생산한 제품을 현지에서 판매하는 역할을 하고 있으며, KG STEEL (THAILAND) Co., Ltd.는 현지에서 생산하여 제품을 판매하고 있습니다. 또한 해외현지 상사를 통한 판매 및 현지고객에 대한 직접판매를 병용하고 있습니다. [자동차 제조업 부문] 1) 국내 국내는 직영판매와 대리점판매로 이원화되어 있으며 직영판매는 본사 직판사업팀에서 수행하고 있으며 대량 수요처인 군부대, 대기업, 공공기관 등의 구매에 대응하고 있습니다. 또한 대리점에서는 일선 지역의 고객들에게 대리점판매를 하며 높은 수준의 고객응대 서비스로 고객만족을 실천하고 있습니다.
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대리점은 2023년 3분기 기준 전국 184개소로 구성되어 있으며, 직영 VS 대리점 판매비중은 직영 6%(2,946대), 대리점 94%(48,038대)로 이루어져 있습니다. 전기시내버스와 CNG시내버스의 경우 서울,대전,광주,대구,제주 영업사무소에 지역거점을 두고 영업본부에서 각 지역의 운수사에 영업활동을 통하여 계약 및 공급을 하고 있습니다. 보조금을 수취하는 사업으로 각 지역자치단체에 전기버스 제작사로써 보조금 신청도 병행되어 이루어 지고있습니다. 향후에는 조달청에 전기버스 입찰을 하는 등 판매경로를 다양화 하는 방법을 모색하고 있습니다. 2) 해외해외 완성차 판매는 각 국가의 대리점이 도매판매를 수행하고 현지 딜러가 소매판매를 수행하고 있습니다. 수출조건은 국가별로 상이하나 신용장(L/C) 또는 전신환(T/T)으로 수출대금을 회수하고 있습니다. 당사가 직영하는 완성차 해외 판매법인은 호주 1개국입니다.3) 수 출수출 대행업체를 통하여 해외수요를 확보하려고 노력하고 있으며, 당기에는 인도네시아에 베어샤시 10대를 수출 하였습니다. 수출조건은 전신환(T/T)를 이용하여 진행하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건 [화학부문] ① 농협납품 연간 수주상황에 회사가 농협중앙회를 통하여 각 지역농협 또는 전문농협에 월별 발주량을 납품한 후 이를 농민에게 판매하는 방법② 계 통 농협지역본부의 사업으로 이를 농협중앙회가 회사와의 계약대행을 통한 후 회사가 지역농협 및 전문농협에 납품하여 농민에게 판매하는 방법③ 자 체 회사가 지역농협(전문농협) 또는 대리점(판매점)과 자체계약을 맺은 후 납품하고 이를 농민에게 판매하는 방법④ 산업체판매 회사가 제조업체 또는 법인단체에 직접 판매하는 방법⑤ 수 출 회사가 종합상사를 통할 경우 Local 수출을 하거나 직접 수출 판매하는 방법⑥ 개인 직판 일반개인에게 회사가 직접 판매하는 방법⑦ 기 타 비료기증, 시범포, 제품사후 등에 의해 무상으로 지원하는 방법 판매처 항 목 대 금 결 제 조 건 비고 농협납품 농협납품비료 (B.B.비료 포함) 월마감 익익익월 15일 (평균 105일) 계 통 원예용, 유기질 1월~3월 공급분은 6월말,4월~6월 공급분은 9월말,7월~9월 공급분은 12월말,10월~12월 공급분은 익년3월말 결제 상 토 수도용상토 : 전년 6월~5월 공급분은 6월말 결제원예용상토 : 상반기 공급분은 8월말, 하반기 공급분은 익년 2월말 결제 4종복비 전년 12월~ 11월 공급분은 12월15일 결제 자 체 원예용, 유기질, 상토,4종복비, 생물농약 등 월말마감 후 농협은 6개월월말마감 후 대리점(판매점) 6개월 결제 전문농협 1월~6월 공급분은 11월말, 7월~12월 공급분은 익년 3월말 결제 감협, 원협,신협 산 업 체 계약조건에 따라 상이함 개 인 현금 [바이오에너지부문] 발전소 입찰 - 입찰을 통해 회사와 발전소가 계약을 맺고 바이오중유를 공급합니다. [전자결제부문] 당사는 약 18만개 가맹점에 결제서비스를 제공하고 있습니다. 서비스제공은 협의, 계약, 시스템 설치 등의 절차로 이루어지며, 결제 수수료는 가맹점에서 부담합니다. [철강 부문] 국내판매의 경우 실수요업체 및 대리점에 현금 또는 외상판매를 시행하고 있으며, 해외판매의 경우 취소불능화환 신용장에 의한 판매, D/A(Document against Acceptance)방식의 판매(본지사간), T/T(Telegraphic Transfer)방식에 의한 판매등을 병용하고 있습니다. 라. 판매전략 [화학부문] ① 대리점 위주의 판매경쟁력 향상 및 서비스를 통한 고객 만족실현② 다양한 입상원료의 자체개발을 통한 제품 공급 확대③ 수요충족을 통한 공급능력 증대④ 물류비 절감을 위한 물류개선⑤ 본부경영의 내실화⑥ 수요창출을 위한 판매시스템 구성⑦ 판매량증대를 위한 홍보 및 판촉활동 강화⑧ 토양 및 작물에 맞는 적정시비를 위한 비료생산⑨ 해외수출시장개척 [바이오에너지부문] 1) 판매단가 경쟁력 당사는 저렴한 원재료 수급 및 탈검, 탈수 정제를 통한 제품 생산이 가능하므로 다양한 원재료 사용으로 경쟁력을 확보함과 동시에
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공정안정화를 위하여 안정된 원료를 통하여 공정비 및 로스율 감소에 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다. 2) 대량 사용처의 물량 확보 당사의 바이오중유를 대량으로 사용하는 발전사와 지속적으로 거래하는 것이 의미가 있기 때문에 안정적인 공급량을 확보하는데 주력하고 있습니다. [전자결제부문] 당사는 서버 이중화를 통한 결제서비스의 안정화를 이룩하여 이용업체 및 이용자에게 최적의 결제환경을 제공하고 있습니다, 또한 고객관리를 강화하여 이용자 불만 해소에 역점을 두고 있습니다. [철 강 부문] 실수요자 및 대리점에 대한 지속적인 제품설명 및 판촉활동 및 고객중심의 철저한 A/S 및 B/S를 실시하고 있습니다. 고객의 편의를 위해 주문요청, 출하요청, Claim 신청을 할 수 있는 e-비즈니스 서비스(Dongbu Biz Plaza)체제를 운영중에 있습니다. 이는 고객에게 보다 빠르고 정확한 정보를 제공하기 위하여 WEB을 통해 고객과 접촉하는 시스템이며 고객은 WEB을 통해 주문요청, 출하요청, Claim 신청을 직접 접수 할 수 있음은 물론 요청사항에 대한 결과 조회,관련 서류 직접 발행이 가능합니다. [자동차 제조업 부문] KG모빌리티는 판매증대를 위하여 상품성 개선모델을 지속적으로 출시하고 있으며, 대고객 홍보를 위해 온라인, 라디오, TV 등에 광고 마케팅을 시행하고 있습니다. 또한 대리점 판매역량 향상을 위해 제품 온/오프라인 교육, 제품 교육자료 제공 등을 주기적으로 실시하고 있습니다. KG모빌리티커머셜은 판매증대를 위해 각 영업사무소에서 지역별 시내버스 운수사들과 긴밀한 관계를 유지하고 있으며 장기 무이자 할부지원, 일부 중요부품에 대하여 장기보증 제공 등 경쟁력을유지하기 위해 노력하고 있습니다. 마. 수주현황 (단위 : 톤 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 (18-0-16)신NK마그 도우미골드 참세대22 맞춤추비27호 맞춤추비28호 맞춤추비30호 측조로한번만 미생물 논비료 미생물 완효성 용과린 소계 바이오중유 소계 PEB 철골공사 일반철골공사 소계 합 계 5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 나. 시장위험 (1) 외환 위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 등 입니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결실체의 주요 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. 하기 금액은 원화로 환산된 금액입니다. - 비금융업 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 USD EUR USD EUR 금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 공정가치측정금융자산 매출채권및대출채권 기타채권 금융자산 계 금융부채 매입채무 기타채무 차입금 사채 금융부채 계 순 노출액 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 1% 상승 시 연결실체의 손익 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 손익효과 당기 전기 USD EUR 보고기간말 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다. (2) 가격위험 연결실체는 연결재무상태표상 공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있습니다. 연결실체가 보유한 지분증권의 가격변동위험이 연결실체의 자본에 미치는 영향은 아래와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 연결실체가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정하에
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주가지수가 30% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. - 비금융업 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 30% 상승시 30% 하락시 30% 상승시 30% 하락시 KOSPI (3) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구하는 것입니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 연결실체의 손익 변동금액은 다음과 같습니다. - 비금융업 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 손익 변동금액 - 금융업 (단위: 천원) 구 분 당기 100bp 상승시 100bp 하락시 손익 변동금액 다. 신용위험 - 비금융업 연결실체의 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권 및 대출채권, 금융선급금 및 기타채권, 채무상품 등에서 발생합니다. 당기말 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권, 대출채권, 금융선급금, 기타채권 및 당기손익-공정가치금융자산(채무상품)의 총장부금액은 2,192,454백만원(전기말: 1,596,057백만원)입니다. (1) 위험관리 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 경영진이 정한 한도를 적용합니다. 연결실체 내의 각 기업의 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. 연결실체의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 연결실체가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. (3) 금융자산의 손상 연결실체는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 · 용역 제공에 따른 계약자산 · 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권 및 대출채권 연결실체는 매출채권 및 대출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로인식하는 간편법을 적용하며, 예측하지 못한 경제적인 어려움을 겪고 있는 거래처에 대한 채권은 개별적으로 손상여부를 검토하여 평가하는 방법과 복합적으로 적용하고있습니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하고 있습니다. 기대신용손실률은 보고기간 말 부터 소급하여 일정기간 동안의 과거 매출 등과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 당기말과 전기말의 매출채권 및 대출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 정상 (만기미도래) 3개월 초과 6개월 초과 9개월 초과 12개월 초과 계 당기말 기대 손실률 매출채권및대출채권 손실충당금 전기말 기대 손실률 매출채권및대출채권 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권에 대한 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 손실충당금 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가(감소) 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 연결범위변동 기말 손실충당금 (나) 금융선급금 연결실체는 금융선급금에 대해 전체 기간 기대신용손실 추정액을 손실충당금으로 인식하고 있으며, 당
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기말과 전기말의 금융선급금에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 정상 (만기미도래) 3개월 초과 6개월 초과 9개월 초과 12개월 초과 계 당기말 기대 손실률 금융선급금 손실충당금 전기말 기대 손실률 금융선급금 손실충당금 당기와 전기 중 금융선급금에 대한 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 손실충당금 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 제각된 채권의 회수 기말 손실충당금 (다) 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 미수금, 대여금 및 그 밖의 기타채권 등이포함됩니다. 당기와 전기 중 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 손실충당금 '기타손익'으로 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가 제각 제각채권의 환입 연결범위변동 기말 손실충당금 - 금융업 신용위험을 측정하기 위해 연결실체 는 고객 또는 계약 의무상 거래상대방의 의무불이행 가능성, 거래상대방에 대한 익스포저와 인과관계에 의한 부도 익스포저, 부도시 손실률 등을 고려하고 있습니다. 신용위험의 한도관리를 위해 연결실체 는 공유차주 관리, 총 익스포저 관리, 포트폴리오 관리 등을 통해 여신 취급시 공유차주별, 기업별, 산업별 적절한 신용공여 한도를 산정하여 관리하고 있습니다. 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출액은 손상차손 차감 후 장부금액으로 보유한 담보물이나 기타 신용보강을 고려하기 전 최악의 상황을 보여줍니다. 금융보증의 신용위험에 대한 최대노출액은 피보증인의 청구에 의해 지급하여야 할 최대금액입니다. 당기말 현재 지분증권을 제외한 금융자산과 관련하여 담보물의가치를 고려하지 않은 신용위험 최대노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 상각후원가 측정 대출채권 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타금융자산 대손충당금 차감전 장부금액 대손충당금 장부금액 당기말 현재 상각후원가로 측정하는 대출채권에 대한 손상 및 비손상 구분내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 가계여신 기업여신 합 계 연체되지도 손상되지도 않은 대출채권 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 손상대출채권 소 계 대손충당금 장부금액 (가) 연체되지도 손상되지도 않은 대출채권의 신용건전성 및 자산건전성 당기말 현재 상각후원가로 측정하는 연체되지도 손상되지도 않은 대출채권의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 가계여신 기업여신 합 계 대출채권 대손충당금 장부금액 당기말 현재 연체되지 않고 손상되지 않은 대출채권의 내부신용등급에 따른 신용건전성은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 대손충당금 차감전 장부금액 대손충당금 장부금액 G1 G2 G3 G4 G5 미산출 총합계 연결실체 는 관리프로세스와 상품의 속성을 감안한 세부 평가기준에 따라 5개의 내부신용등급으로 구분하고 있습니다. 한편, 분석자료가 부족하거나 속성상 별도관리가 요구되는 상품군은 내부신용등급을 산출하지 아니하였습니다. (나) 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 당기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권의 연령별 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1일 이상 29일 이하 30일 이상 59일 이하 60일 이상 89일 이하 합 계 가계여신 기업여신 소 계 대손충당금 장부금액 (다) 손상 대출채권 당기말 현재 손상된 대출채권의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 가계여신 기업여신 합 계 대출채권 대손충당금 장부금액 (라) 담보에 의한 신용위험경감효과 당기말 현재 보유하고 있는 담보 및 기타 신용보강으로 인하여 완화되는 신용위험을 계량화한 효과는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 손상채권 손상되지 않은 대출채권 집합평가 소계 연체 무연체 소계 동산 라. 유동성위험 연결실체는 미사용 차입금 한도(주석 41 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시
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모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내의 각 기업들의 목표재무비율 등을 고려하고 있습니다. 연결실체의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. - 비금융업 (단위: 천원) 당기말 3개월미만 4~6개월 7~12개월 1년~2년 2년~3년 3년초과 합계 비파생금융부채: 매입채무 기타채무 금융예수금 리스부채 차입금(*) 사채(*) 합 계 (*) 만기상환 가정시 현금흐름입니다.당기말 현재로 당사가 금융보증계약으로 인해서 부담할 수 있는 보증의 최대금액은 원화 2,280백만원이며 상기 현금흐름에서 제외되어 있습니다. (단위: 천원) 전기말 3개월미만 4~6개월 7~12개월 1년~2년 2년~3년 3년초과 합계 비파생금융부채: 매입채무 기타채무 금융예수금 리스부채 차입금(*1) 사채(*1) 파생금융부채: 파생상품부채(*2) 합 계 (*1) 만기상환 가정시 현금흐름입니다.(*2) 지급될 수 있는 결제 총액으로 표시하였습니다. 전기말 현재로 당사가 금융보증계약으로 인해서 부담할 수 있는 보증의 최대금액은 원화 10,280백만원이며 상기 현금흐름에서 제외되어 있습니다. - 금융업 (단위: 천원) 당기말 3개월미만 4~6개월 7~12개월 1년~2년 2년~3년 3년초과 합 계 기타채무 금융예수금 차입금(*) 리스부채 합 계 (*) 만기상환 가정시 현금흐름입니다. 마. 자본위험 관리 경영진의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰를 유지하고 향후 사업의 발전을 지탱하기 위한 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체는 순차입금을 자본총계로 나눈 순차입금비율을 자본관리지표로 이용하고 있습니다. 당기말과 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 총계 자본 총계 예금(*1) 차입금및사 채 (리스부채 포함) 부채비율 순차입금비율(*2) (*1) 예금은 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품이 포함되어 있습니다.(*2) (차입금-예금)/자본 총계 입니다. 바. 파생상품 당기말과 전기말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 파생상품자산 원재료선물 통화선물 통화스왑 통화이자율스왑 주주간약정(*) 파생상품부채 원재료선물 통화스왑 신주인수권부사채 관련 파생부채 (*) 종속기업인 KG스틸홀딩스는 KG스틸㈜ 주식 인수와 관련하여 캑터스프라이빗에쿼티㈜ 및 계약체결일 현재 주주들간 주식처분제한에 대한 주주간 약정을 체결하였으며, 상기 주주간 약정 체결과 관련하여 거래 조건에 따른 공정가치를 파생상품으로 인식하고 있습니다. 6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요 계약 [전자결제 및 전자상거래 부문] (단위: 백만원) 구 분 계약일자 계약내용 상대방 금액 비고 자기주식취득 '19.06.30 자기주식 취득(730,054주) 지분처분 '19.06.30 엔에이치엔한국사이버결제 주식 667,044주 처분 자기주식취득 '19.07.10 자기주식 취득(269,946주) 지분취득 '19.07.12 LB 전문투자형사모부동산투자신탁 9호 취득(415억주) LB 전문투자형사모부동산투자신탁 9호 (주)케이지스틸 유상증자 '19.08.16 (주)케이지스틸주식 11,200주 취득 (주)케이지스틸 지분취득 '20.02.28 대신캑터스바이아웃(주) 200,000주 취득 대신캑터스바이아웃(주) 크라운에프앤비(주) 유상증자 '20.10.22 크라운에프앤비(주) 200,000주 취득 크라운에프앤비(주) 지분처분 '21.01.25 에잇퍼센트 지분 15,000주 처분 HB인베스트먼트 '21.09.06 KG Inicis Japan 유상증자 '21.12.07 KG Inicis Japan 지분 3,740주 추가 취득 포비즈코리아 지분취득 '21.01.28 포비즈코리아 지분 2,000주 취득 포비즈코리아 지분취득 '22.02.25 ㈜케이지디지털에셋홀딩스 주식 200주 취득 ㈜케이지디지털에셋홀딩스 지분취득 '22.03.23 ㈜케이지디지털에셋홀딩스 주식 4,000주 추가 취득
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㈜케이지디지털에셋홀딩스 지분처분 '22.05.27 브이피(주) 주식 152,998주 처분 브이피(주) 지분처분 '22.12.23 케이지케미칼(주) 주식 150,000주 기부 재단법인 선현 지분취득 '23.03.10 케이지캐피탈(주) 주식 240,000주 취득 케이지모빌리티(주) 지분취득 '23.05.31 케이지캐피탈(주) 주식 1,960,000주 추가 취득 KB캐피탈(주) 지분취득 '23.08.02 케이지캐피탈(주) 주식 1,800,000주 추가 취득 케이지모빌리티(주) 지분취득 '23.09.26 KG Inicis Japan 지분 1,250주 추가 취득 삼성씨앤티재팬(주) BW취득 '23.12.05 케이지모빌리티(주) 신주인수권부사채 408,762주 취득 케이지모빌리티(주) 지분처분 '23.12.21 케이지케미칼(주) 주식 700,000주 기부 곽재선문화재단 [철강 부문] 1) 출자전환 및 채무조정채권금융기관협의회는 재무구조개선 및 투자유치를 위하여 2019년 6월 4일자에 '채무조정 등의 건'을 통해 추가 출자전환 및 채무조정을 결의하였고, 각각 2019년 8월 31일 및 2019년 9월 6일자로 실행되었습니다. 이와 관련한 주요내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 잔여채무의 만기연장및 금리조정 1. 출자전환 후 잔여채무에 대한 만기연장 및 금리조정채권금융기관협의회에 대한 잔여채무의 만기 및 이자율을 하기와 같이 조정① 채무의 만기- 2025년 12월 31일② 금리조정- 적용금리 : 연 2.0% [자동차 제조업 부문] 1) 에디슨모터스(주) 인수를 위한 조건부 투자계약체결(2023.05.02) 1. 계약상대방 : 에디슨모터스(주) 2. 계약의 목적 및 내용 - 회생회사 에디슨모터스(주) M 위한 조건부 투자계약을 2023년 5월 2일 체결하였습니다, 투자계약방법은 Stalking-horse bid 방식의 제한적 경쟁입찰 에 의한 조건부 투자계약 입니다. - 계약 조건 : 창원지방법원 2022회합10025 회생사건에서 진행되는 인가전 M 관련하여 향후 공개입찰 절차를 진행하여 인수의향자 또는 입찰자가 없거나 KG 모빌리티(주)의 인수내용보다 더 유리한 인수내용을 제시하는 입찰자가 없는 경 우에는 KG모빌리티(주)를 최종 인수예정자로 선정하기로 하는 조건부 투자계약 임 ① 인수대금: 55,000,000,000원 ② 신주인수(제3자배정 유상증자) - 발행할 주식의 종류: 기명식보통주 - 신주대금 납입기일:회생계획안에서 정하는 날 - 신주인수 대금: 55,000,000,000원 ③ 계약금: 5,500,000,000원(인수대금의 10%) (2023년 5월 2일 기지급) ④ 인수대금 잔금 납입기간: 회생계획안 결의를 위한 관계인집회기일로부터 5영업일 전까지 에디슨모터스(주)가 지정하는 회사명의의 은행계좌에 납입 하여야 함. - 인수대금 외의 운영자금 대여: 에디슨모터스(주) 원할한 회생절차 진행을 위해 원재료 매입, 노무비지급 등을 위한 운영자금 123억 원을 대여조건을 한도로 회생법원의 허가를 얻어 차입한다. (2023년 5월31일 기대여) 3. 최종인수 예정자 선정 법원허가일 : 2023년 6월 29일 (통보일 : 2023년 7월3일) 6-2. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 부문 명칭 조직형태 화학 연구개발센터 그린팜연구소 건설소재연구소 환경연구소 바이오에너지 부설연구소 연구개발팀 전자결제 IT본부 개발기획팀 PG개발팀 서비스운영팀 정보시스템개발팀 철강 기술연구소 연구지원팀 선행연구팀 제품연구팀 자동차제조업 기술연구소(KGM) 연구기획센터 바디 미래모빌리티센터 E/E센터 T ECO파워센터 xEV센터 기술연구소(KGMC) 샤시설계팀 제품기획팀 의장/차체설계팀 부품개발팀 전장설계팀 시험시작팀 (2) 연구개발비용 (단위:백만원) 부문 과 목 2023년 2022년 2021년 비 고 화학 판매비와 관리비 제조비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 바이오에너지 판매비와 관리비 제조비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 전자결제
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판매비와 관리비 제조비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 철강 연구개발비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 자동차제조업(KGM) 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 자동차제조업(KGMC) 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 [화학 부문] 사업부문 연구과제 및 기대효과 제품등의 명칭 및 반영내용 비료 □ 산학 공동 국책 시험 연구(2014~2016년) - 단감 수출확대를 위한 품질 및 저장성 향상 기술개발 (단감과실의 저장성 향상을 위한 농자재 개발 및 상품화) □ 선충퇴비 및 유기질 공동시험 수행 - 시설수박에서 유기질퇴비의 뿌리 혹 선충 초기밀도 경감시험 □ 주관기관 : 충청남도농업기술원 □ 친환경 유기농업자재 연구 개발 등록 □ 명칭 : 병해충 관리자재, 토양개량제 □ 국내최초 선충경감 제품 개발 □ 명칭 : 선충경감퇴비, 선충경감유기질(네마선킬,라이브충다이) □ 고품질 농산물 생산을 위한 신제품 연구개발 - 병경감을 위한 기능성 유기질제품(라이브골드, 라이브휴믹, KG라이브) - 기능성 미생물제품 개발(하우스 연작장해 경감, 간척지 염도 경감, 원예작물 병 경감 미생물) □ 명칭 : 전위생장조정제제(펜타그라, 씨알빅)고기능성 미생물 제제(라이브BSR, 씨알루트킹) □ 선충 경감 액상 제품 개발, 출시 - 바이선충(1L) 선충 박멸 천연식물추출액상 제품 - 선충퇴비(스테비아골드)+선충유기질(라이브충다이, 네마선킬)+선충액제(바이선충) □ 기능성 잔디병 경감 입제 개발, 시판중 - BS페어에버 (기존 잔디플러스90%+기능성 병 경감 미생물 부식산입제 10%) □ 잔디병 경감 액상 미생물 제품 개발, 시판 - 달라스다이(500ml) 잔디병(달라스팟, 라지페치, 브라운페치) 경감 미생물 제품 □ 천연 3종 기능성 입제 개발, 시판 - 분해시 가스 발생 없음 - 비분 11-1.4-4.5 유기물 함량 60% □ 명칭 : 흙살기비(20kg), 흙살추비(20kg) □ 미생물 복합비료 개발 및 생산 - 논과 밭비료에 미생물 가미 □ 명칭 : 미생물 복합 논비료/ 밭비료 □ 친환경 완효성 밑거름 입제 선발 및 생산 □ 명칭 : 라이브파워 □ 친환경 해충 방제를 위한 미생물 입제 선발 □ 명칭 : 참총충 □ 팜나무 경령썩음병(가노델마균) 경감 제제 개발 - 국내 가노델바균 분양 기초시험 진행, 동남아(말레이지아) 병원균 확보 및 맞춤 제품 개발 중 □ 미생물 고형, 미생물 완효성 개발, 제품 출시 □ 기능성 미생물 잔디 비료 개발 □ 명칭: BS 페어에버 □ 미생물 관주용 비료 개발 □ 가축 부산물 부숙촉진 신제품 개발, 출시 □ 명칭 : 부숙골드 □ 기능성 NK 미생물 비료 □ 명칭: 엔케이도 BS □ 올코팅 미생물 비료 제품 출시 □ 명칭: 미생물올코팅 □ 기능성 칼슘 미생물 비료 칼슘, 규산 가용성 미생물 선발 □ 부숙 촉진제, 분뇨/부숙 및 냄새 경감 부숙 증진 미생물 업그레이드 □ NK비료 드론 살포용 신제품 개발, 출시 □ 명칭: 드론NK □ 실내 스마트팜 재배기 전용 기능성 양액 신제품 개발, 출시 □ 명칭: 부스터 □ 요소비료 드론 살포용 신제품 개발, 출시 □ 명칭: 드론엔(23-0-1) □ 원예용비료 드론 살포용 신제품 개발, 출시 □ 골프장용 잔디NK비료 드론 살포용 신제품 개발, 출시 □ 명칭: AZ엔케이 □ 질소증진미생물을 이용한 미생물 비료 제품 출시 □ 명칭: 질소증진미생물 □ 특허등록(탄소 저감용 미생물 비료 및 그 제조방법) 완료 □ 질소증진미생물 비료관련 특허등록 □ 가정용 스마트팜 재배용 기능성 양액 신제품 개발, 출시 □ 명칭: 그로우이지(주, 엠지에스) □ 가정용 직접분무용 기능성 종합영양제 신제품 개발, 출시 □ 명칭: 바로바로액비(코스트코) □ 탄소저감용 바이오차+유황 비료 제품 출시 □ 명칭: KG유황바이오차 □ 기능성 케라틴아미노산 + 풀빅산 액상비료 신제품 개발, 출시 □ 명칭: 펜타아민 /
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펜타아미풀 □ 기능성 관주용 및 화학비료 기비혼합용 미생물제 신제품 개발, 출시 □ 명칭: BAL미생물제(2.5kg-관주용 / 10gk-기비혼합용) □ 골프장용 잔디전용 미생물제 신제품 개발, 출시 잔디생육 증진용 미생물 선발(미생물 수화제) □ 골프장용 잔디전용 영양제 신제품 개발, 출시 잔디생육 증진용 영양제 개발(케라틴아미노산+4종비료 / 해조추출물 + 풀빅산) □ 탄소저감용 고형바이오차 / 고형입상퇴비 개발진행중 □ 컬러색상 화학비료생산 개발진행중 소재 □ MPEG계 Polycarboxylate(PCE) 감수제 자체 개발 및 생산 - 당사 고성능 AE 감수제의 원료로 사용하는 PCE 감수제로 초기 분산력을 높여 물의 사용량을 줄이고, 강도를 높일 수 있는 표준형 제품 개발 □ MPEG계 Polycarboxylate(PCE) 유지형 감수제 자체 개발 및 생산 - 혼화제 원료로 사용되는 PCE 제품 중 초기 분산력도 우수하고, 콘크리트 물성을 유지시켜주는 유지력도 우수한 제품 개발 및 생산 □ 친환경 고무용 분산제 - 기존 염료용 분산제로 사용되지는 Dywell에서 미반응 나프탈렌의 함량을 현저히 저감시킨 친환경 제품 개발 □ VPEG계 Polycarboxylate(PCE) 유지제 자체 개발 및 생산 - 혼화제 원료로 사용되는 PCE 제품 중 콘크리트 물성을 유지시켜주는 유지제 개발 및 생산 □ 라텍스용 분산제 개발 - 기존 염료용 외에 라텍스용 분산제로 사용되며 기존 Dywell-500보다 분산력이 우수한 제품 개발. 업체 테스트 중 □ 저점성 고유동 콘크리트용 혼화제 개발 및 납품 - 콘크리트용 자기충전 첨가제 조성물 및 이를 이용한 저강도 자기충전 콘크리트 구조물 □ 주관기관 : 대림산업 공동과제□ 주관기관 : 대림산업 공동과제 □ 조기강도첨가제 개발 □ 레독스 반응 감수제/유지제 개발 - 과산화수소 개시제 사용한 감수제/유지제 개발, 성능 개선 및 색상 변화 개선을 통해 판매 및 수익 증대 □ 페놀계 분산제 개발 - 농약용 분산제 개발을 통해 신규 시장 진출 (22년 8월 본생산 예정) □ 조기강도용 PC 개발 - 동절기 또는 추운지방에서 응결시간 단축이 가능한 제품 개발 □ VPEG 계 고성능 Polycarboxylate(PCE) 유지제 자체 개발 및 생산- 혼화제 원료로 사용되는 PCE 제품 중 콘크리트 감수력을 증대시키는 우수한 제품을 개발, 생산 완료 □ EPEG계 Polycarboxylate(PCE) 유지제 자체 개발 및 생산 - 국내 최초로 롯데케미칼과 기술협의를 통해 혼화제 원료로 사용되는 EPEG 계 PCE 유지제 개발 및 생산 환경 □ 응집침전 공정에서 조류제거 효율 향상을 위한 응집제 개발 및 적용 - 기존 응집제 개선하여, 남조류 제거 효율 개선하여 정수장 적용 □ 명칭 : PACS MP 1012, PACS MP 1618□ 주관기관 : 미래창조 과학부 □ 수질변화 대응 고효율 정수 약품 개발 - 기존 응집제 개선하여 규조류 및 고형 물질 제거 효율 개선하여 개발하였으며, PACSMP-H제품의 경우 자가규격 진행중(18년 1월말 규격서 획득 예정) □ 명칭 : PACS 2호-H, PACSMP - H□ 주관기관 : 미래창조 과학부 □ 산업폐수 처리 응집제의 베트남 현지 사업화 - 불소 및 고형 물질 제거 효율이 뛰어난 응집제의 베트남 현지 적용 테스트 중 □ 명칭 : PACE, PACS 1호, PACS 2호□ 주관기관 : 한국환경산업기술원 □ 하수처리장 황 오염물 제거를 위한 황화수소 제거제 - 수산화 마그네슘과 철 화합물을 이용한 황화수소 제거 효율을 크게 개선하였으며, 서울특별시와 시유특허권의 전용실시권 계약(3년), 서남 하수처리장 등에 납품 중 □ 전자 산업폐수 중에 포함된 불소 제거 효율을 개선한 불소 제거제 개발 - PAC 12%의 염기도 조절 및 첨가물 부가에 따른 불소 제거효율 개선, 현재 특허출원 하였으며, 삼성 등에 납품 중 □ 해외수출을 위한 분말 응집제 연구 - 해외 분말 응집제 시장 조사, 분말 응집제 생산 방법 최적화 □ SK 하이닉스 맞춤형 불소처리제 개선
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- 잔류 불소 0.5mg/L 이하 성능을 나타내는 불소처리제로 개선 □ 조류 제거 및 응집 효율 증가를 위한 저염기도 제품 개발- 제올라이트를 이용하여 조류 및 고형 물질 제거 효율 개선하여 개발하였으며, 자가규격 획득 □ 삼성디스플레이 맞춤형 불소처리제 개선- 기존 응집제 개선 방법으로 염철을 첨가하여 불소 제거효율 개선 □ 초고염기도 제품 개발- 고형 물질 응집 제거 효율 개선을 위해 염기도 70% 이상의 제품 개발하여 특허출원을 목표로 진행중 [바이오에너지 부문] (1) 해조류 유래 바이오연료 제품화 연구개발 연구과제 해조류 바이오매스 통합활용기반 구축 연구기관 KG씨에스에너지, 부경대학교, 고등기술연구원, 강원대학교 연구결과 및 기대효과 - 연구결과 > 해조류 유래 바이오연료의 제품화 및 상용화 기반 마련 > 바이오연료 생산을 위한 생물학적 열화학 공정개발 > 해조류 바이오유 혼합 바이오중유 시제품 개발 - 기대효과 > 비식량 해조류 바이오매스 대량생산과 재생 가능한 바이오연료 생산기술로 새로운 비즈니스와 고용 기회를 창출할수 있음 > 해조류 바이오매스로부터 바이오연료 및 바이오소재를 생산하는 세계 최초의 신성장동력 산업을 구축함으로써 국가 경쟁력 증대 > 국내에서 생산된 수산자원으로부터 생산한 재생가능 연료의 다양화 및 안정적인 공급을 통해 RPS와 같은 규제를 만족할수 있음 개발기간 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 - 해조류 유래 바이오중유 시제품 완료- 연구결과 기술이전 완료 (KG씨에스에너지)1) 전처리된 해조류 잔사의 추출물을 이용한 휘발성 지방산 제조방법2) 해조류 유래 수열 액화원료의 수증기 개질 반응용 촉매 및 이를 이용한 수소의 생산방법 (2) 바이오중유의 고품질화 연구개발 연구과제 바이오중유 고품질화 기술개발 연구기관 KG씨에스에너지, 부경대학교 연구결과 및 기대효과 - 연구결과 > 바이오중유의 원료인 CNSL의 높은 요오드가를 저감 가능한 수첨공정 및 촉매개발 > 특허출원 바이오중유로 사용하기 위한 동식물유의 수소화 반응 촉매 및 이를 이용한 동식물유의 산가 및 요오드가 저감방법 - 기대효과 > 바이오중유 원료 중에서 CNSL은 상대적으로 가격이 저렴하고 발열량이 높고 유동점이 낮은 장점이 있으나 정제공정이 까다롭고 요오드가 수치가 높은 단점이 있으나, 본 연구개발을 통하여 단점을 보완할수 있는 기술을 확보하여 향후 설비 보완시 가격 경쟁력을 확보할수 있음 개발기간 2016년12월~ 2017년09월 연구결과가 상품화 되지 않은 경우 그 이유 - 기술개발은 완료 되었으나 상용화를 위한 플랜트 부지 확보 및 파이로트 설비 운영을 통한 모니터링을 준비하고 있음 (3) 바이오중유 제조를 위한 탈산 및 탈검 공정개발 연구과제 바이오중유 제조를 위한 탈산 및 탈검 공정개발 연구기관 KG씨에스에너지 기업부설연구소 연구결과 및 기대효과 - 글리세린과 MSA 또는 황산촉매를 사용한 탈산법은 개발 완료하였음- 탈검시 구연산 촉매를 사용하지 않고 있어 탈공 공정을 더욱 간결하게 정리하였음 탈검시 구연산 촉매를 사용하지 않아 구연산 촉매 사용비용을 절감하는 효과가 있었음(1 batch당 구연산 100~150kg의 구연산 촉매를 절감하였음) 탈산공정의 경우 반응온도가 120도씨 이상으로 높아 현재 밀양공장의 설비로는 탈산공정의 구현이 어려움 개발기간 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 소요자금 미정 재원 조달방법 당사 보유 자금 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 구연산 촉매는 절감하였으나, 탈산공정을 적용하지 못하였으며, 그 이유는 현재 밀양공장의 공정의 경우 80~90도씨 사이에서 반응을 시킬 수 있도록 되어 있어 반응온도가 탈산 반응온도 120도씨에 미치지 못하는 문제가 있으며, 반응기에는 진공을 부여하여 발생하는 수분과 진공을 통한 반응온도 억제 효과를 기대할 수 없었기 때문임 4) 향후 연구개발 계획(1) 바이오중유 제조를 위한 탈산 및 탈검 공정개발 연구과제 선박용 BMF(Bio Marine Fuel) 생산 Recipe 및 공정조건 최적화 연구기관 KG ETS 품질파트 연구전담부서
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기대효과 밀양공장 바이오중유 제조시설에서 공정설비의 변경 및 촉매 등의 변경없이 생산가능한 Recipe를 확보하고, 생산공정 조건을 최적화하여, 생산시 Loss율 등을 바이오중유 동등 수준으로 확보하여 생산을 실시 개발기간 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 소요자금 미정 재원 조달방법 당사 보유 자금 (2) 촉매 투입량 조절 연구과제 공정 개선을 위한 촉매 투입량 조절 연구기관 KG ETS 품질파트 연구전담부서 기대효과 밀양 공장으로 입고되는 원료의 특성을 파악. 최적의 recipe를 통한 적절한 촉매 투입량을 설정하여 보다 효율적인 생산이 될 수 있도록 공정개발을 실시 개발기간 2024년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일 소요자금 미정 재원 조달방법 당사 보유 자금 [전자결제 및 전자상거래 부문] Project 명 연구결과 및 기대효과 정보보호 안전진단 필증 획득 정보통신망 및 정보통신서비스에 대한 안정성과 신뢰성 확보 이니포인트 카드 결제 시스템 개발 차별화된 서비스 제공 네이버 체크아웃 결제 시스템 개발 가맹점 거래 증대 및 신규 가맹점 확대 INIpayFlash 스크린 키보드 개발 개인 정보 보안 종합정보시스템 기준정보 품질 고도화 성능 향상 및 안정적인 서비스 제공 간편 결제 서비스 개발 다양한 결제 서비스 제공 및 차별화된 서비스 제공 PCIDSS 인증 정보통신망 및 정보통신서비스에 대한 안정성과 신뢰성 확보 정보 보호 안전 진단 시행 정보통신망 및 정보통신서비스에 대한 안정성과 신뢰성 확보 NHN Payco 휴대폰결제 시스템 개발 가맹점 거래 확대 및 이용자 편의성 확대 휴대폰결제 야쿠르트 분할정산 시스템 개발 차별화된 결제/정산 시스템 제공 결제 연동 API 시스템 개발 기존 모듈설치 방식이 아닌 API 연동을 통한 결제 기능 제공 번역 시스템 개발 실시간, 준실시간 가맹점 번역 서비스 제공 차세대 승인 시스템 승인 시스템 성능 향상 및 안정적인 서비스 제공 테이블 오더 시스템 개발 QR을 통한 결제 시스템 제공 렌탈페이 결제 서비스 개발 소유권 이전 기반 결제 서비스 개발 및 특허권 취득으로 매출 증대 효과 기대 메인센터 이전 및 품질 향상 메인센터 이전 및 구조 개선으로 안전성 향상과 성능 향상 CI를 이용한 간편카드 등록 시스템 개발 CI를 이용하여 소유한 카드정보를 확인 및 간편하게 등록할 수 있어 편의성 향상 카드 유효성 검증 기술 개발 정기결제에 등록된 고객의 카드정보(해지상태, 한도초과등)를 사전확인. 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 모바일 결제사기 (정부과제) 당사 / KISA [연구결과]한국인터넷진흥원 주관으로 수행한 정부과제 '모바일 결제사기 공격 역추적 및 피해방지를 위한 프로파일링 기반 통합대응 기술개발' 공동 참여기관으로 참여하여 최종평가 '적합'으로과제 수행 완료 하였습니다 [기대효과]모바일 악성앱 탐지 및 악성앱 분석 샘플 수집 및 정보처리를통하여 모바일 결제사기 공격에 선도적 대응 가능하게 하였습니다 카카오톡을 이용한 인증 서비스 당사 [연구결과]카카오 알림톡 기반 원터치 인증을 통한 본인인증 서비스를개발하여 특허출원 완료 하였습니다(출원번호:10-2108-0028168) [기대효과]기존 OTP 방식은 별도의 하드웨어 또는 앱설치가 필요하나대다수 사용하는 카카오톡앱을 통해 OTP와 같은 효과를 부여하여 사용자 편의성을 개선하였습니다 카카오 알림톡 서비스 당사/ 카카오 [연구결과]카카오 메신저를 통하여 기존 기업형 LMS, MMS를 대체할 수있도록 카카오와 제휴하여 알림톡 서비스를 개발 및 오픈하였습니다. [기대효과]기존 기업형 LMS,MMS 대비 저렴하여 가맹점에 저비용의 서비스를 가능하게 하였습니다. 빅데이터 분석 시스템 당사 [연구결과]당사 휴대폰 결제 이용자의 결제 패턴, 업종별 결제 추이 등 다양한 빅데이터 분석 처리에 특화된 빅데이터 시스템을 구축하였습니다 [기대효과]빅데이터 분석시스템을 통해 개개인에게 최적화된 타겟 마케팅 서비스가 가능하고 당사 가맹점들의 수익 창출에 기여하는중요한 마케팅 도구로 활용 가능하도록 제공할 예정입니다
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내죠여왕(O2O서비스) 시스템구축 당사 [연구결과]스마트폰 SMS를 통해 결제 URL 고객에 제공하여 오프라인에서 결제가 가능한 서비스 입니다. [기대효과]구독경제의 오프라인 정기결제를 손쉽게 할 수 있어 렌탈이나신문구독료 특히 학원비 결제에 유횽합니다. 신용카드 결제시스템 차세대 당사 [연구결과]신용카드 전체 카드사 대상 웹결제, 모바일앱 결제, 간편결제재구축을 완료하였습니다. 표준화된 웹방식으로 별도의 플로그인 없이 결제할 수 있는 웹표준을 준수하였습니다 [기대효과]신용카드 결제 고도화를 통해 통합 결제 서비스를 제공가능하며, 영중소 가맹점 확대 및 신규 영업도 활성화될 것으로 기대됩니다. 머신러닝을 이용한 트래픽 모니터링 시스템 당사 [연구결과]머신러닝 기법을 활용하여 가맹점 결제트래픽 효율적으로모니터링 가능하도록 하는 시스템입니다. [기대효과]전체 가맹점 대상으로 한 모니터링이 가능하여, 거래급증/급감등 트래픽을 실시간 모니터링이 가능하며, 트래픽 증가에 따른 시스템 및 인력 증설 최소화 하고 가맹점 영업담당자에게도 실시간 알림 서비스를 제공하도록 하였습니다 휴대폰 NEW간편결제 시스템 당사 [연구결과]기존 방식은 당사 간편결제 가입자만 간편결제 이용이 가능하였으나, 타 PG사를 통한 간편결제 가입자도 당사 간편결제를 이용할 수 있도록 간편결제 가입자 정보를 타 PG사와 공유하는 시스템을 개발하였습니다 [기대효과]타 PG사와의 간편결제 가입자 공유로 사용자 편의성 증가 및간편결제 매출 증가 효과를 기대하고 있습니다 모빌리언스카드(선불시스템) 당사 [연구결과]휴대폰소액결제를 비롯하여 다양한 결제 수단으로 충전하는실물카드로 오프라인 신용카드 가맹점에서 사용할 수 있는 시스템입니다. [기대효과]온라인에서 사용하던 휴대폰소액결제를 오프라인에서 사용할 수 있게 하여 고객의 편의성을 제고 할 수 있습니다. 차세대 RM 엔진 연구개발 당사 [연구결과]당사 RM시스템은 휴대폰 결제 고객의 수납, 미납을 예측하여거래를 승인, 차단하는 기능을 하고 있으나, 보다 정확한 예측 및 평가를 위해 머신러닝 기술을 이용한 RM시스템을 고도화 하였습니다. [기대효과]기존대비 오탐(오탐지)을 줄여 결제 성공률과 수납률을 동시에 높일 수 있는 기반을 마련하여, 수익구조 개선에 기여했습니다. [철강 및 항만 부문] 년도 구분 내용 2023년 신제품 (1) 국내외 가전사 PCM, VCM 개발 (2) 유럽향 고강도강 개발 (3) 가전향 PCM 품질개선 (4) 가전향 고내식 2C2B PCM 개발 (5) 내외장재 불연칼라 개발 (6) 자동차용 고장력 강종 개발 (8) 이방성이 우수한 DRD용 석도강판 개발 생산기술연구 (1) 지능형 안전 CCTV 모니터링 기술개발 (2) 칼라라인 지능형 안전 CCTV 구축 (3) 아연도 스팽글 미세화 기술개발 (4) 저온 경화형 GI Non-Cr 용액 개발 (5) CGL 열처리로 자동제어 시스템 개발확대 2022년 신제품 (1) 항균 내지문 EGI 강판 개발 (3) 불연도료 개발 (4) Non-Cr 불연항균강판 개발 (5) 6가 크롬 대체 도료 개발 (6) 고연신 박물 석도강판 개발 (7) 항바이러스 강판 개발 (8) 자가 BP 확대 (9) 초고내식 도금강판 기술개발 (10) 고성능 알루미늄 도금강판 개발 (11) 태양광모듈(BIPV)용 강판 개발 생산기술연구 (1) HR 외관품질 모니터링 기술 개발 (2) HR Rust 분류 모델 개발 (3) CGL 열처리로 자동제어 시스템 개발 (4) #3 CGL 도금 부착량 예측 모델 개발 2021년 신제품 (2) 고경도 화이트보드 개발 (3) 세탁기 측판용 Stainless Silver 개발 생산기술연구 (1) Wrinkle 개선 기술 개발 (2) Furnace Pickup 개선 기술 개발 (3) 럭셔리실버 2C2B 기술 개발 (4) BP White Stain 개선 기술 개발 (5) Oven PMT 연산 프로그램 개발 2020년 신제품 (1) EOE tab용 EGI칼라강판 개발 (2) EN 규격 고강도강 개발 생산기술연구 (1) 고연신 DR BP 제조기술 개발 (2)
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Non Cr 항균 후처리 강판 개발 (3) 원가 개선형 V번 용액 개발 (4) DRD 가공성 개선 (5) 전처리 프라이머 통합형 도료 개발 (6) V-Matt 생산성 향상 기술 개발 (7) 저온 경화형 하도 도료 개발 (8) ALCOT Ingot 운영기술 개발 (9) SGL Ingot 운영기술 개발 2019년 신제품 (1) 불연 칼라강판 개발 (2) 3원계 고내식 용융도금강판 개발 (3) 고내식 EG 도금강판 개발 생산기술연구 (1) TP 표면 락카 젖음성 향상 기술 개발 (2) 칼라강판 Oil Canning 방지 기술 개발 (3) MgCOT Dross 재활용 기술 개발 (4) SGL 도금층 가공성 개선 (5) MgCOT 외판재 용도 확대 개발 (6) MgCOT 후처리 개발 (7) ALCOT 도금층 가공성 개선 개발 [자동차 제조업 부문] 과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 전기자동차용 고안전/고편의성 무선 충전 플랫폼 상용화 개발 및 실증 기술연구소 -주행/정차 중 충전 가능한 고안전.고효율 무선충전 기술 개발 -무선충전 서비스 지원을 위한 관제시스템 및 인프라 기술 개발 Lv.4 자율주행시스템 고장재현 및 통합 안전검증 기술개발 기술연구소 -자율주행차량 고장분석 및 고장분석 결과기반 시나리오설계 Lv.4 자율주행차량 전방위 멀티카메라 기반 주변상황 인지예측 기술개발 기술연구소 -차량 컴퓨팅 모듈 기반 다중센서 융합기술 구현 및 실차탑재 기술개발 차세대 전기/전자 아키텍처 개발 (네트워크 아키텍처 평가 기술 개발) 기술연구소 -네트워크 아키텍처 플랫폼 개발을 통한 부품 공용화 방안 모색 -커넥티드카, 자율주행 등의 신기술 적용을 위한 아키텍처 검토 기술연구소 2020년 Euro NCAP에서 MPDB 신규 시험 항목 시행함에 따라 MPDB 시험 대응을 위하여 선행연구를 위한 용역시험을 수행하고자 함 →충돌 특성 분석 및 Structure 최적화 방안 제안 Drive shaft 및 Ball Joint 각도 해석기능추가 및 툴킷 보완 기술연구소 차량개발 단계에 Suspension Geometry에 따른 Drive shaft joint의 꺾임 각과 Slip양의 정도를 파악 기술연구소 Far Side 충돌 시 두 승객들 간 충돌 방지를 통한 승객 보호 →차량 실내 내장재와 충돌 방지 자율주행 시스템 개발 선행연구 기술연구소 자율주행 자동차 System 및 차량통합제어기 개발과 기술 확보 e-4WD System 선행 연구개발 기술연구소 e-4WD System 차량 선행 개발 및 연비/성능 연구 스마트 자동차용 감지범위 향상을 위한 압전 소재 및 자기인식 초음파 센서 개발 기술연구소 후방 보행자 안전 강화 대비 자기 인식 초음파 센서 실차 평가 주행 에너지소비효율 3% 개선을 위한 SUV xEX용 일체형 후륜구동 모듈 기술 개발 기술연구소 동력 전달 성능 및 내구성 확보 기술 실차 평가 자율주행 내비게이션 개발 기술연구소 정밀도로지도기반 자율주행시스템 평가방법 설계 11M 45인승 대형 전기버스 인증 시험 (전북 군산형 일자리 전기차 생산 기술고도화 지원사업) 기술연구소 - 301kWh 신규 배터리 적용 차량(SMART 110) 제동 및 조향시험 인증 완료 - 301kWh 신규 배터리 적용 차량(SMART 110) 판매 301kWh 신규 배터리 적용 차량(SMART 110) 개발 및 인증 기술연구소 - 301kWh 신규 배터리 적용 차량(SMART 110) 개발 및 인증 완료 - 24년도 전기버스 보조금 최대 7,000만원 책정 완료 - 24년도 대형전기저상버스 판매량 향상 기대 동남아 수출용 전기버스 주문 제작을 위한 SDA 기술 개발 (전북 군산형 일자리 전기차 생산 기술고도화 지원사업) 기술연구소 - 인도네시아 수출 SDA 차량의 제작성 및 품질 향상을 위한 지그 제작 완료 - 인도네시아 수출 SDA 차량 제작 일정 단축 - SDA 차량 품질 향상으로 판매량 향상 기대 인도네시아 SDA 수출 차량 개발 기술연구소 - 인도네시아 샘플 차량 납품후, 양산형으로 개발 완료 - 차량 개발 완료후 수출(10대) - 추가
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수출 기대 ESC 적용 저상전기버스 개발 기술연구소 - ESC(electrionic stability control)기능 적용 시험, 개발 및 인증 완료 - 안전사양 추가로 판매량 향상 기대 9m 저상전기버스 개발 기술연구소 - 9m 저상전기버스 개발 중 - 24년도 하반기 양산 - 9m 저상전기버스 Line up 추가로 판매량 향상 9m 저상전기버스 루프 바디 및 새시 프레임 개발 (민관 상생협력형 단기 부품 기술개발 사업) 기술연구소 - 9m 저상전기버스의 스틸 루프 바디 및 새시 프레임 개발 중 - 기존 CFRP 루프 -> 스틸 루프로 변경으로 재료비 및 생산성 향상 9m 저상전기버스 메터클러스터 개발 (민관 상생협력형 단기 부품 기술개발 사업) 기술연구소 - 9m 저상전기버스의 메터클러스터 개발 중 - 7인치 LCD 아날로그 타입 -> 12인치 LCD 풀 디지털 타입으로 시인성 향상 - 현대 적인 UI 적용으로 상품 경쟁력 향상 7. (제조서비스업)기타 참고사항 7-1 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위: 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 기타 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 매각예정자산 대체 금융기관 합계 회사채 (공모) 신주인수권부사채 사채 교환사채 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 전 환 사 채 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 [해외조달] (단위: 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 해당사항 없음. 7-2. 지적재산권 [바이오 사업부문] 가.지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 만기일 적용제품 주무 관청 특허권 기상 및 액상 이중순환형 바이오중유 제조시스템 KG ETS 바이오중유 특허청 특허권 내부순환형 악취제거기가 구비된 바이오중유 제조시스템 KG ETS 바이오중유 특허청 특허권 건조공기 온도조절기가 장착된 바이오중유 제조시스템 KG ETS 바이오중유 특허청 특허권 키트형 수분제거트랩이 장착된 바이오중유 제조시스템 KG ETS 바이오중유 특허청 특허권 다시마 추출물 또는 이로부터 분리한 폴피린계 화합물을 유효 성분으로 함유하는 당뇨성 합병증의 예방 및 의료용 약학 조성문 KG ETS 해조류오일 특허청 특허권 당뇨성 합병증의 예방 또는 치료에 사용하기 위한 다시마 추출물로부터 폴피린계 화합물의 분리방법 KG ETS 해조류오일 특허청 특허권 바이오중유로 사용하기위한 동식물유의 수소화 반응 촉매 및 이를 이용한 동식물유의 산가 및 요오드가 저감방법 KG ETS 바이오중유 특허청 (출원) 나. 소요기술명세 제품 소요기술 지적 재산권 확보 여부 바이오중유 바이오중유 품질기준에 적합하도록 수분0.2w%이하로 유지 한국 특허 제10-1626733호 주반응기 액상의 일부가 순환되면서 기상에 포함된 수분을 제거하기 위하여 고체상 수분흡착제가Packed-Bed 형태로 구성된 수분제거장치를 포함하며, 건조공기가 수분스트리핑을 위하여 공급되는 건조공기 공급기가 배치되며 상기 주반응기 및 각 원료탱크의 기상에 접촉되는 습도센서, 수분활성도 측정센서가 구비되고, 주반응기의 수분 농도에 따라 수분제거장치로 공급되는 공기의 공급속도를 조절하는 것을 특징으로 함. (특허권자;KG씨에스에너지) 다. 소요기술의 자체 개발 정도 및 기술 제휴 여부 주요기술 개발기관 개발정도 소요금액 기술제휴정도 기상 및 액상 이중순환형 바이오중유 제조기술 기업부설연구소 완료 2천만원 자체기술 라. 환경관련 규제사항 당사사는 2015년부터 온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제8조에 따라 온실가스 배출권 거래제 적용대상업체에 해당합니다. 또한 당사는 대기환경보전법 제30조1항에 따라 대기4종 및 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제33조 제1항에 따라 폐수 제5종 사업장에 해당합니다. 구 분 2023년 2022년 2021년 배출권 수량 구 분 2023년 2022년
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2021년 기초 무상할당 이월/ 차입 할당취소 조기감축실적 무상재할당 정부제출 차입 기말 [철강 및 항만 부문] 가. 상표 또는 고객관리에 관한 중요한 정책 연결회사는 고객 상담을 위한 인력 및 시스템을 구축하여 고객의 문의 및 불편사항에 신속하게 응대하는 한편, 고객의 소리에 귀를 기울여 제품 및 서비스 개선에 만전을 기하고 있습니다. 나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등 (1) 주요한 발명특허 현황① 철강분야○ 내식성 및 내흑변성이 우수한 마그네슘 함유 합금 도금 강판용 코팅 조성물 및 이를 포함하는 강판○ 도금 조성물, 이를 이용한 도금 강재의 제조방법 및 도금 조성물이 코팅된 도금 강재○ 고내식 도금강판 및 그 제조방법○ 항균성 무기 조성물, 항균성 무기 조성물이 도포된 도금강판 및 그 제조방법② 신소재분야○ 자력을 이용한 X-TONE 강판의 제조방법 및 이 방법으로 제조된 X-TONE 강판○ 내식성, 가공성 및 표면 외관이 뛰어난 알루미늄-아연계 합금도금 조성물 및 그를 이용한 도금강재의 제조 방법○ 표면처리 조성물 및 이를 이용한 전기주석도금강판의 표면 코팅방법○ 전자기력을 이용한 X-TONE 강판의 제조방법, 제조장치 및 제조된 X-TONE 강판 (2) 산업재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허 디자인 실용 서비스표 상표 국내 국외 국내 국내 국내 국내 국외 출원 등록 합계 다. 환경 관련 사항 (1) 환경관련 연혁2008. 03 - 환경친화기업 4회 연속 지정(인천공장)2008. 06 - 국가환경경영대상 대통령 표창 수상2008. 11 - 전국 화학물질 배출저감 경진대회 대상 수상2008. 12 - 수도권 대기총량제 우수 저감사례 우수상 수상2009. 10 - 에너지관리공단과 온실가스 인벤토리 구축 및 검증사업 공동 추진 협약 (아산만공장)2009. 12 - 탄소배출권거래제 시범사업 MOU체결2010. 04 - 녹색기업 지정2010. 07 - 전국 녹색경영 우수사례 발표대회 은상 수상2010. 09 - 온실가스·에너지 목표관리제 관리업체 지정2013. 07 - KG스틸㈜ 인천공장 녹색기업 재지정2015. 01 - 온실가스 배출권거래제 할당대상업체 지정2016. 07 - 녹색기업 재지정(인천공장, 6회 연속)2017. 07 - 환경경영시스템(ISO 14001:2015) 개정 규격 인증2018. 04 - 미세먼지민간사업장 비상저감조치 자발적참여 체결2019. 07 - 녹색기업 재지정(인천공장, 7회 연속)2020. 10 - 화학안전공동체 반장사 지정(인천공장)2021. 01 - 고농도 계절 미세먼지 저감 자발적 협약서 체결(인천공장-인천광역시)2021. 03 - 굴뚝자동측정기(TMS) 3기 신설(인천공장)2021. 05 - 안전보건경영시스템(KOSHA MS) 개정규격 인증(인천공장)2021. 06 - 화물차 미세먼지 자발적협약서 체결(인천공장)2021. 06 - 당진지역 화학안전공동체 협약 (당진공장)2021. 09 - 충남도 대기오염물질 자발적 감축 협약 체결(당진공장-충청남도)2021. 09 - 환경경영시스템(ISO 14001:2015) 개정 규격 재인증2021. 09 - 굴뚝자동측정기(TMS) 3기 신설(당진공장)2021. 11 - 당진시 대기오염물질 자발적 감축 및 수송부문 배출저감 협약 체결 (당진공장-당진시청)2022. 09 - 안전보건경영시스템(ISO 45001:2018) 개정 규격 재인증2022. 12 - 통합환경관리 허가취득(당진공장)2022. 12 - 굴뚝자동측정기(TMS) 4기 추가 설치(인천공장)2023. 03 - [2045 탄소중립 실천 협약] 체결(당진공장-당진시청) 2023. 11 - 비점오염 저감시설 설치(인천공장) (2) 환경시설 관리① 대기관리대기오염물질 배출저감을 위하여 청정연료인 LNG로 변경 및 대기방지시설 보완을 지속 실시하여 배출허용기준 이하 관리하고 있으며, 또한 배출시설 및 방지 시설 부분에 대하여 자율관리 정착을 위하여 배출농도를 상시 감시하고 있습니다.② 수질관리수질오염물질 저감을 위하여 원폐수 농도를 분석관리 및 폐수농도에 따라
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성상별로분리하여 폐수처리하고 있으며, 수처리 전문기업 베올리아와 공동폐수처리를 하여 환경사고예방과 방류수 수질 관리에 적극 노력하고 있으며, 폐수 방류수 재활용 설비를도입하여 LINE 냉각수로 현재 재사용 중입니다.③ 폐기물 관리폐기물은 사업장폐기물과 지정폐기물로 분류되는데 사업장폐기물은 최대한 자원재활용을실시하고 있으며 부득이하게 배출되어야 하는것은 위탁처리하여 안정적으로 처리하고 있습니다. 또한 폐기물 감량화를 위하여 폐기물 실명제 활동 강화,아나바다운동 전개로 폐기물 감소 및 자원재활용을 확대해 나가고 있습니다.④ 화학물질 관리유해화학물질 사용공정에 대하여서는 MSDS (Material Safety Data Sheet)를 구비하고 있으며, 유독물관리지침을 배포하여 유독물 안전사고에 만전을 기하고 있습니다. 7-3. 산업의 특성 및 시장여건 [화학부문] 1. 소재부문 (1) 산업의 특성 소재부문은 건설 산업의 국토균형개발과 국민생활 환경개선을 점진적으로 추구하면서 산업의 경쟁력을 강화하기 위한 각종 사회기반시설 확충에 중점을 두고 발전해 왔습니다. 당사 소재 사업은 국제 경제 및 건설 경기의 영향을 받으며, 품목은 PCE(polycarboxylic ether)와 PNS(poly naphthalene sulfonate condensate)/SNF(sodium salt of naphthalene sulfonate formaldehyde condensate) 분산제입니다. 주로 콘크리트 혼화제용 유동화제/감수제/유지제로 사용되며, PNS/SNF 분산제는 염료, 가죽, 제지, 농약, 고무, 라텍스 시장에도 사용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 소재부문은 세계 경제상황 및 건설산업 성장성에 밀접한 관련이 있습니다. 현재 국내 뿐만 아니라 해외의 건설산업은 침체되어 있고 경쟁력 또한 과열되어 있으나 차츰 호전될 것으로 예상됩니다. 현재 건설산업은 콘크리트 혼화제 원료가 PNS/SNF에서 PCE로 전환되는 추세이며, PCE 수요 및 시장의 성장이 기대됩니다. 단, 이러한 경영 환경은 국제 정세와 유가, 환율 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다. 더불어 PNS/SNF 분산제의 적용분야를 시멘트 외 염료, 가죽, 제지, 농약, 고무, 라텍스 시장으로 확대하여 추가적인 성장이 기대됩니다.(3) 경기변동의 특성 당사의 제품은 해당국 건설경기, 건설 프로젝트, 기후(하절기/동절기, 인도 몬순) 및 종교행사(이슬람 라마단)의 영향을 받으며, 수출 비중이 높기 때문에, 유가 및 환율의 변동과도 관련이 있습니다. 위의 상황은 경기변동에 의한 영향을 받는다고 볼 수 있습니다.(4) 경쟁요소콘크리트 혼화제 시장의 주요 원료인 PC, PNS 중에 PC는 성능에 따른 다양한 제품군을 가지고 있고, 생산 자동화로 인한 균일한 품질을 나태내고 있어, 성능과 품질에서 경쟁사보다 선두지위를 확보하였으며, PNS 제품은 다년간 국내 및 해외에서 우수하고 안정적인 품질로 인정받고 있으며, 그 외로는 섬유용 분산제인 다이웰은 친환경적이며, 우수한 성능으로 국내 및 해외 수요가 확대되면서, 시장을 점차 넓혀가고 있습니다. (5) 자원조달의 특성 원재료는 내수 구매, 부재료는 수입을 통해 조달하고 있습니다. 국제 정세와 유가 변동, 환율의 영향을 받습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(법률 제 13891호) 2) 회사의 현황 (1) 영업개황 소재사업 부문은 매출액이 전년 대비 12%p 성장을 하였습니다. 소재 사업부문은 국내외 건설경기가 침체되고 업체들의 가격경쟁이 지속적으로 심화되면서 영업환경이 우호적이지 않은 가운데 당사는 최근 4년간 온산에 위치한 공장에 대한 신설, 증설 투자를 집행하였으며, PC합성 및 콘크리트 연구소 증축 등 연구 개발 활동에도 적극적으로 투자하고 있습니다. 이처럼 당사는 품질 및 기술 경쟁력을 지속적으로 개선하여 소재 사업부문 내 시장점유율을 상승시키고자 다각적으로 노력하고 있습니다. 금년에는 경쟁사의 저가공세 속에서도 신규업체를 발굴하고, 지속적인 R 고성능,
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고품질의 신제품 개발에 전념하는 한편, 중남미, 오세아니아 등 신규 해외시장의 개척을 위해 모든 역량을 집중시킬 예정입니다. 코로나19로 인한 국제 원자재 가격 급등과 물류 비용 상승에도 불구하고 주력제품을 위주로 시장을 확대하고 국내·외 신규거래선 개척 및 페놀분산제 등 신제품 개발을 통해 성장을 견인하였습니다. 이와 더불어 중국의 요소 수출 제한에 따른 차량용 요소수 품귀 현상에 따라 당사 요소수 브랜드 Nox-K의 수요가 급증함으로써 매출 및 이익에 기여하였습니다. 금년에는 신규 시장으로의 판매채널을 확충하고 차별화된 신제품 출시 및 상품 판매 확대 등을 통한 시장 다변화 전략을 가지고 사업을 지속적으로 확장해 나갈 계획입니다. (2) 시장점유율 ① PC 시장 점유율 (단위 : %) 구분 점유율 2023년 2022년 2021년 KG케미칼 이코넥스 실크로드 산노프코 AK켐텍 기타 계 *위 점유율은 회사 자체적으로 경쟁사들의 생산CAPA 기준으로 산정했습니다. ② PNS 시장 점유율 국내 PNS 시장은 크게 2차제품 PHC 파일, 석고보드, 혼화제에 사용되며, 2차제품 PHC파일 및 혼화제에서는 PNS에서 PC로 상당부분 전환되고 있는 추세입니다. (단위 : %) 구분 점유율 2023년 2022년 2021년 KG케미칼 동서화학 중국산 계 *위 점유율은 회사 자체적으로 경쟁사들의 생산CAPA 기준으로 산정했습니다.(3) 시장의 특성 사업부 주요목표시장 시장의 특성 소재사업 콘트리트 혼화제 시장 건설시장 물량에 따른 공급량 결정이 됨, 주택사업 (재건축 30년에서 40년연장)축소에 따른 공급물량 감소예정, 건설 국가 정부정책에 따른 물량 변화 예상 석고보드 및 몰탈 시장 재건축 연한 축소로 인한 기존 건물 인테리어 물량 증가, 석고보드의 경우 인테리어 진행 시 가장 많이 사용되고 있습니다 염료분산제 및 농약첨가제 성장 및 축소는 없으며, 지속적인 물량 공급 신제품 개발을 통한 염료분산제 이외의 추가 어플리케이션 기술 개발 중 농약분산제, 고무분산제 등 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음. 2. 비료부문 1) 사업의 개요(1) 산업의 특성 비료 산업은 국가 기간사업으로 출발을 하여 50년대~70년대 증산중시, 80년대 품질중시, 90년 중반부터 현재까지 환경중시기로 변천하여 친환경농업시대가 도래되었습니다. 정부의 친환경농업 5개년 계획발표에 인한 고농도 화학비료 사용량 감축정책, 환경친화형 및 유기질비료의 확대 공급방침과 지자체 보조사업의 확대로 공급비종의 안정화가 이루어지고 있습니다. 또한 기존의 비료 관수공급체계에 따른 비료공급의 농협 일원화, 제한적 비료수입, 폐쇄적인 시장의 특성이 자유 판매경쟁 체제로 인한 완전개방 및 경쟁시장으로 변화되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 비료제품은 정부의 농업정책 및 농민의 경작면적에 영향을 받고 있어 국내에서의 성장은 어려운 상황입니다. 특히 농촌인구 감소와 고령화로 인해 변화가 필요하기에 이에 맞는 노동력 절감형비료 와 다양한 기능성비료의 공급시장은 확대될것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 비료부문은 입찰 경쟁방식이며, 경기변동에 따라 판단하는 관점에 다소 차이는 있을 수 있으나 거의 경기변동에 영향이 없으며, 그리고 계절적인 영향으로 사용량에 있어서 영향을 받으며, 환율 및 원재료가격 등과 같은 국외 경기 동향에 영향을 받습니다.(4) 경쟁요소 비료부문은 특성상 대규모의 투자자본이 필요한 장치산업이고, 투자자본의 회수가 장기간이 소요되기 때문에 추가적인 경쟁업체의 발생은 자연적으로 진입억제가 되는 면이 있었으나, 비료산업은 향후 수입시장의 여부에 따라 경쟁이 심화 될 수 있습니다.(5) 자원조달의 특성 원재료 조달의 상당부분을 수입에 의존하고 있으며, 주요원재료인 요소 및 인광석에 대해 중국의 수출관세를 부과하는 등 국내업체들의 어려움이 가중 될 것으로 전망되고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 화학부문은 주요 품목인 비료의 경우 비료관리법에 의거 제품의 생산 및 판매가 규제되고 있습니다. 2) 회사의 현황 (1) 영업개황 비료사업은
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매출액이 전년 대비 -7%p 역성장하였습니다. 최근 비료산업은 유기질비료와 친환경제품 등 고부가가치 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 당사는 유기질·유기물을 함유한 비료와 같은 신제품 개발 및 친환경 생물농약 판매를 확대하고 특수비료와 미생물제재 및 지역별로 특성화된 농자재 제품을 개발하여 경쟁에서 우위를 점하고자 노력하고 있습니다. 금년에는 들녘경영체와의 협력을 견고히 하고 기술개발을 통해 공급한 미생물비료의 판매량을 확대하도록 하겠습니다 당사는 온산 등 생산시설의 다거점화를 통한 비료의 적기생산 및 적기공급을 실현하고 있으며, 친환경 고품질 비료에 대한 관심이 점차 증가함에 따라, 온산에 유기질 생산시설을 갖춤으로써 유기질 및 유기물 함유비료의 확대공급을 추진하고 있습니다. 그리고 친환경공장의 자동화설비를 통하여 친환경 생물농약 판매증대 및 완효성을 포함한 특수한 비료, 미생물제재, 지역별 특성화된 농자재 제품개발을 통한 매출 및 이익증대를 추진하고 있습니다. 또한 생물제제 생산시설을 갖추고 친환경 농업, 생명농업토탈기업으로 변모하고 있습니다. (2) 시장점유율 (단위 : %) 구분 점유율 2023년 2022년 2021년 KG케미칼 남해 화학 팜 한 농 풍 농 조 비 협 화 기 타 계 (3) 시장의 특성 사업부 주요목표 시장 시장의 특성 비 료사 업 맞춤형비료 2010년 정부정책에 의해 토양분석을 통한 시군별 비종을 선정하여 공급하였으나, 농가 기계보급 및 보조금 폐지에 의해 사용량이 점차 감소하고 있습니다. 일반화학비료 21복비 및 고농도 수도용비료로 인해 시장이 점차 확대되고 있으며, 품질개선과 기능성 함유로 인해 농가 선호도 역시 증가되고 있는 비료 입니다. 완효성비료 농촌 고령화 및 기계보급 확대에 의해 사용량이 증가되고 있는 비료로 1회 시비를 통해 생육 기간 동안에 비효가 지속되는 비료로 제품개발 및 품질 개선이 지속되고 있어 향후에도 사용량 증가가 예상됩니다. 원예용비료 농가에서 사용하고 있는 작물별 비료에서 기능성까지 추가된 신제품이 개발되고 있습니다. 유기질비료 정부의 유기질비료 지원사업 추진계획’에 따라 토양보전 및 지력증진을 위한 퇴비 등 유기질비료 지원예산 편성에 의해 공급물량은 지속적으로 확대될 것입니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음. 3. 2차전지 부문 1) 사업의 개요(1) 산업의 특성 전세계 2차전지 수요는 2019년 248GWh → 2023년 866GWh로 성장할 것으로 추정됩니다. 주요 부문별로는 Electric Mobility 부문 수요가 가장 가파르게 늘어날 전망이며 친환경에 대한 관심과 정부 지원 정책이 맞물리면서 일반 승용차와 더불어 상용차까지 EV 비중이 빠르게 증가하고 있습니다. CE(Consumer Electronics)도 파워툴을 중심으로 2차전지 채택이 확산되고 있고, Stationary도 신재생에너지와 데이터센터 투자 확대 트렌드에 힘입어 매년 설치가 점증하고 있습니다. 스마트폰과 노트북 등 기존 시장 성장을 주도해오던 IT 향 수요는 성장 둔화가 예상되며, 파워툴과 가든툴, 가정용 청소기 등 Non-IT 향 수요는 점증하고 있습니다. 특히 파워툴의 경우 디젤 시장을 대체하면서 연평균 15%대 성장을 이어갈 것으로 추정 됩니다. (2) 산업의 성장성 휴대용 기기에서 주로 사용되는 리튬이온 2차전지는 제품 표준화를 통한 대량생산과 기술 개발을 통해 가격을 낮추고 성능을 더욱 안정화하여 점점 활용처가 확대되어 가는 추세에 있습니다. 전기자동차 시대의 본격적인 도래를 앞두고 있으며, 신재생에너지 활용의 극대화를 위해 필수적인 에너지저장시스템(ESS) 산업의 생태계 역시 조성되어 가면서 향후 2차전지 활용 범위 및 시장의 폭발적인 확대가 예상됩니다. 최근에는 전기자동차(EV)를 중심으로 자동차용 수요가 급증하고 있으며, 특히 단순하게 자동차의 전동화에 기여하는 소극적인 역할에서 벗어나서 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 미래기술과 융합함으로써 산업 변혁을 주도할 기술로 주목받고 있습니다. 모바일, IT 소형전지 시장을 통해
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급격히 성장한 리튬이온 2차전지산업은 친환경 전기자동차 등 중대형 전지 시장의 확장을 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 있으며, 특히 전기자동차용 2차 전지 및 대용량 전력 저장시스템(ESS) 등 신규 수요확산으로 리튬이온 2차전지의 수요는 향후 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. By end ~180,000 ~7% By end ~620,000 ~17% By end ~26% 황산니켈 수요 전망 (3) 경기변동의 특성 니켈 국제 시장 가격 변동에 따른 손익이 발생할 수 있고 환율도 수입원료 구매 및 국내 판매시 단가 산정시 영향을 줍니다. 국제 경기의 변동과 무관하게 환경문제에 직면한 각국의 중국 미구 유럽의 전기자동차 보조금 제도가 늘어나고 있는 상황이라 2차 전지에 대한 수요는 지속적으로 늘어날 전망입니다. (4) 계절성계절성의 영향은 크게 받지 않습니다.(5) 국내외 시장여건 세계적으로 환경문제가 큰 이슈가 되고 있는 가운데 전기자동차용 2차전지 시장의 폭발적 성장과 IT기기, 풍력 태양열 발전등 친환경 에너지의 대용량 저장장치용 2차전지의 수요가 지속적으로 증가할 전망입니다. 기존에는 황산니켈이 니켈 도금 용도로 국한되었지만 2차전지 양극활 물질로 사용되면서 향후 10년간 폭발적인 수요가 예상되고 품귀현상의 발생이 예상되는 상황입니다. 국내에서는 우전GNF가 연산 2500톤 정도 생산으로 도금시장에 공급을 하는 상황이었으나, 2019년 한해 1만 2천톤을 해외에서 수입해서 사용하였고, 2020년 수입량은 7천톤 수준으로 감소 하였으며, 2021년부터는 순 수출로 전환되었습니다. KG에너켐은 황산니켈 기준 연산 1만2천톤 생산 규모의 공장으로 국내 수요에 대응할 뿐만 아니라 해외 수출도 진행하고 있습니다. (6) 시장점유율(경쟁사별) (단위:톤) 2023년 2021년 사업자명 판매량 시장점유율 사업자명 판매량 시장점유율 ZENITH 외 (대만) ZENITH 외 (대만) NORILSK (핀란드) NORILSK (핀란드) UMICORE (벨기에) UMICORE (벨기에) 우전 (추정치) 우전 (추정치) KEMCO (추정치) KEMCO (추정치) 계 계 *자료출처:KITA NET 황산니켈 각국별 수입통계 자료 기준, 국내 경쟁사는 추정치 황산니켈 생산국은 세계적으로 핀란드, 대만, 벨기에, 인도, 일본, 중국 등이 생산 및 소비국이지만 일본이나 중국은 거의 자체 소비로 해외로의 수출이 많지 않고 오히려 수입이 많은 상황입니다. 국내 황산니켈은 핀란드(NORILSK), 벨기에(UMICORE), 등 지역에서 수입하던 시장에서, 국내 생산 황산니켈이 2차전지 시장 수요에 대응하고 있으며, 도금분야에서 일부 수입시장을 유지하고 있습니다.(7) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점니켈 METAL은 구매시 별도의 PREMIUM을 지불하고 구매해야 하는데 KG에너켐은 METAL을 생산하기 전단계의 니켈 중간재 원료를 LME시세 대비 할인율을 적용해서 구매하여 판매시 LME 메탈가격에 PREMIUM을 받고 공급하는 형태입니다. 기존 핀란드광산에서 터키, 파나마 등 장기적인 원료공급의 안정성을 확보해 나가고 있습니다. 국내생산 공급시 지금까지 해외에서 수입에 의존하던 원료라 고객사의 수입시 물류비 절감및 재고부담을 덜 수 있습니다. [바이오에너지부문] KG ETS의 사업의 내용 (용어 정리) 용어 설명 신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법 신에너지 및 재생에너지의 기술개발 및 이용, 보급 촉진과 신에너지 및 재생에너지 산업의 활성화를 통하여 에너지원을 다양화하고, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 감소를 추진함으로써 환경의 보전, 국가경제의 건전하고 지속적인 발전 및 국민복지의 증진에 이바지함을 목적으로 한다. [산업통상자원부, 법률 제14670호] 신재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리 운영지침 신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법 제12조의5등에 의한 신재생에너지 공급의무화제도 및 법 제23조의2 등에 의한 신재생에너지
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연료 혼합의무화제도를 효율적으로 운영하기 위하여 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다. [산업통상자원부 고시 제2018-130호] 당사의 사업구조는 바이오에너지 사업으로 구성되어 있습니다. 조직도.jpg 조직도 가. 산업의 특성 바이오사업부는 2015년 12월 경상남도 밀양 초동농공단지내 발전용 바이오중유 시설 착공을 시작으로, 신재생에너지 분야로 사업영역을 확장하였습니다. 2016년 05월 밀양공장을 완공하여, 2016년 06월 발전용 바이오중유 시범보급사업 생산업자로 지정되었으며, 2020년 4월 울산케이지케미칼 부지에 연간 60,000kl 생산가능한 시설을 증설하여 시 가동 중에 있습니다. 현재 고형불순물 제거설비, 혼합설비, 정제설비 및 저장설비를 통해 연간 21만kl의 바이오중유 생산능력을 갖추고 있으며 타사와 차별되는 탈검, 탈수기술과 특허로 등록된 기상 및 액상 이중순환형 바이오중유 제조기술을 통해 공정비용과 공정시간을 감축시키며 제조원가를 낮추고 환경을 보호하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 바이오중유란, 기존 벙커-C 대체연료로써 석유류가 아닌 캐슈넛오일, 팜오일 그 외 동,식물성유지로 혼합 및 제조한 친환경연료를 뜻합니다. 2012년 신재생에너지 의무공급화제도(RPS제도) 시행에 따라, 공급의무자인 발전사의 거시적인 도입을 추진하기 위하여 바이오중유를 신재생에너지로 정의하고 2014년 1월 산업통상자원부에서 보급추진에 관한 고시가 제정되었습니다. 발전연료는 계속하여 친환경연료로 변화하고 있습니다. 신재생에너지 공급의무화 제도의 증대로 2024년 13.5%로 바이오중유의 수요는 점진적으로 증가하고 있으며, 24년에는 전년도 입찰시장 규모 대비 약 4~5% 성장할 것으로 전만됩니다. 다. 경기변동의 특성 바이오중유는 주로 전력 소요량이 증가하는 여름철 및 겨울철에 사용량이 증가하지만, 계절과 상관없이 매년 지속적인 사용량을 유지하는 편입니다. 라. 계절성 여름철 원재료 수급시 주요 수급 제품인 팜부산물 계열들은 융해작업이 필요하지 않으나, 겨울철 원료의 특성상 저온에서 고체화로 변형되는 상황이 발생하여, 융해비가발생하므로 여름철 대비 원재료 가격이 상승하는 경향이 있습니다. 또한, 동식물성 원료의 특성상 여름철에는 온도가 높아 산폐되어 바이오중유 품질기준 항목의 포함되는 전산가가 소폭 상승하게 됩니다. 사용량의 경우 하절기 보다 동절기에 사용량이 증가하는 편이며, 동절기spot 물량으로 대량의 입찰이 진행될 수 있습니다. 마. 국내외 시장여건 1) 경쟁상황국내 바이오중유 주요 업체들은 당사를 포함하여 6개 업체로서 단석산업, SK에코프라임, 제이씨케미칼, 애경케미칼, 이맥솔루션 등 입니다. 2019년도 까지는 대경오엔티, 에너바이오, 케이알피엔이까지 8개 업체였으나, 대경오엔티는 바이오중유 사업을 중단하였고, 에너바이오는 매각, 케이알피엔이는 사실상 태양광으로 업종변경을 한 것이나 마찬가지로, 현재는 당사를 포함하여 6개사만 사업을 적극적으로 영위 중에 있습니다. 케이알피엔이, 에너바이오가 사업을 중단 하면서, 자체 공정 보유 및 불순물 제거 가능한 업체는 당사뿐이였으나, 제이씨케미칼이 2020년 1월 자체공정 및 불순물 제거를 할 수 있는 신규 설비를 증설하였고, 단석산업 또한 자체불순물 제거를 일부 진행하고 있습니다. SK에코프라임, 애경케미칼은블랜딩 위주의 단순 공정으로 이루어져 있습니다. 2) 시장점유율 바이오중유는 보고서 작성기준일 현재 발전소에 입찰방식으로 공급하고 있으며 2023년말 발전소 입찰현황은 아래와 같습니다. 시장점유율.jpg 시장점유율 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 바이오디젤의 업체의 경우, 바이오디젤의 원료를 바이오중유로 중복 사용 가능한 점과, 블랜딩 위주로 진행되어 원료 재고가 항상 준비되어 있고, 고정비의 분산으로 경쟁력이 있습니다. 바이오디젤 업체는 불순물 제거를 할 수 있는 설비가 없어 블랜딩 위주의 원료를 사용하였으나, 일부 바이오디젤 업체에서 불순물 제거를 할 수 있는 설비를 증설하면서저품질의 원료를 일부 사용하고