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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 유의사항 회사가 동 사업보고서에 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건, 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대한 회사의 견해를 반영한 것으로, 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있어, 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있고, 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 환율, 유가, 이자, 경기 등의 경제시장 관련 요인과 각종 전염병, 대지진 등 회사가 영위하는 주요사업분야의 예상치 못한 여건변화에 따른 요인, 기타 경영현황 및 재무실적 등에 영향을 미칠 수 있는 국내/외적 변화 등 다양한 요인들이 존재하며, 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음에 유의하시기 바랍니다 2. 개요 가. 경영성과 2022년 세계 경제는 글로벌 통화긴축 강화, 러시아-우크라이나 전쟁과 이로 인한 원자재ㆍ에너지 공급 불안정 등 불확실성이 확대되며 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 당사는 이러한 여건 속에서도 경영 효율화 노력을 통해 2022년 별도기준 매출액은 56,300억원, 영업이익은 7,335억원을 기록하였습니다. 코로나19 진정 국면 진입 및 세계 각국의 방역 조치 완화 기조에 따른 여객 수요 회복에 대응하고자 적극적으로 여객 공급을 확대하였습니다. 이에 코로나19 기간 동안 장기 저장하였던 A380 및 B777 항공기를 복원하고 화물 전용 여객기를 여객기로 복원하는 등의 노력을 통해 노선 수익성을 극대화 하였습니다. (단위 : 억원) 구 분 2022년 사업목표 2022년 실적 차이 매출액 +11,363 영업이익 +4,333 유가 (Mops) $83 $127 +$44 평균환율 (USD/KRW) 1,150원 1,291원 +141원 주1) 상기 수치는 K-IFRS 별도기준으로 작성한 수치임주2) 2022년 사업목표는 당사 내부자료 참조 나. 사업부문별 내용 (1) 항공운송 부문 2022년은 코로나19가 진정세에 들어서면서 여객 수요는 점진적으로 회복하는 한편, 화물 수요는 하반기부터 글로벌 경제지표의 악화로 위축되는 양상을 보였습니다. 이러한 여객 및 화물 시장 환경에 대응하기 위하여 당사는 장기저장 여객기 A380, B777을 복원하였으며 코로나19 기간 화물기로 개조하였던 여객기를 다시 여객기로 복원하여 여객 노선의 공급을 확대하였습니다. (2) 정보통신사업 부문 IT서비스는 정보통신기술을 활용하여 기업의 생산성과 업무 효율성을 제고시키고 기존 산업과 융합을 통하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로써, 대표적인 지식산업 중 하나입니다. IT서비스는 운영유지보수, 컨설팅(System Integration) 등으로 구분되며, 고객의 정보화 마스터 플랜에서부터 시스템 구축과 위탁 운영까지 필요한 모든 제반 활동에 정보통신기술을 활용하여 지원하는 행위를 말합니다. [IT 서비스 사업영역] 구 분 내 용 운영유지보수 애플리케이션아웃소싱 고객 업무시스템 운영 및 유지보수 인프라서비스 서버, 데이터베이스 및 네트워크 장비 등 복잡한 IT 자원들의운영 및 유지보수 컨설팅 SI IT 컨설팅 기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여 효율화할 수 있도록 컨설팅 설계 및 개발 기업이 필요로 하는 정보시스템의 기획에서부터 개발/구축까지 전체 업무 (3) 항공운송지원서비스 부문 지상조업 업무를 담당하는 아시아나에어포트(주)와 사회간접시설을 건설하여
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화물터미널을 운영중인 아시아나개발(주) 등이 있습니다. 항공운송지원서비스부문의 수익성은 항공기 운항과 밀접하게 연동되어 있으며, 각 회사는 제한적인 경쟁상황을 바탕으로 고객에게 적합한 서비스 제공 및 보유 시설 관리유지 등을 통해 수익성 제고를 위해 노력중이며, 한발 더 나아가 자산위탁관리 등의 새로운 수익 모형 창출을 위해 꾸준히 노력 하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 재무상태 및 영업실적 (1) 요약 재무상태 (연결기준) 및 증감요인 (단위: 백만원) 구 분 제35기 제34기 제33기 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금(결손금)] [비지배지분] 자본총계 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 지분법 적용 지분법 적용 지분법 적용 매출액 영업이익(손실) 계속사업이익(손실) 당기순이익(손실) 지배기업 소유주지분 비지배지분 기타포괄손익 총포괄이익(손실) 기본주당순이익(손실) 1,484 원 (4,871)원 (5,373)원 희석주당순이익(손실) 1,484 원 (4,871)원 (5,373)원 연결에 포함된 회사수 주1) 상기요약표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.주2) 재작성된 전기 및 전전기 연결재무제표 기준입니다. 연결회사의 2022년말 총자산은 전년대비 2.9% 증가한 13조 4,553억원을 기록하였습니다. 세부적으로 살펴보면, 유동자산이 현금및현금성자산과 단기금융상품의 증가 등으로 2,790억원 증가하여 유동자산이 10.9% 증가하였고, 기타비유동자산이 580억원 증가하는 등 비유동자산이 전년 대비 0.9% 증가하였습니다. 자본은 유형자산 재평가이익 등으로 전년 대비 37.3% 증가한 7,156억원입니다. 부채는 전년 대비 1,781억원 증가하였으며, 부채비율은 630.4%p 감소하여 1,780.2%입니다.(2) 사업부문별 주요 영업실적 및 증감요인 - 제 35기 - (단위 : 백만원) 사업부문 회사 매출액 영업이익 자산총액 항공운송부문 아시아나항공주식회사외 2개사 정보통신부문 아시아나IDT(주)외 1개사 항공운송지원서비스부문 아시아나에어포트(주)외 2개사 기타부문 아시아나티앤아이(주) 외 3개사 단순합계 연결조정 중단영업손익 합계 주1) 당기 중 색동이제이십일차유동화전문(유), 색동이제이십이차유동화전문(유), 색동이제이십삼차유동화전문(유)에 대한 지배력을 상실하였으며 지배력 상실 이전 손익은 당기 연결포괄손익계산서에 포함되어 있습니다. 주2) 항공운송지원서비스부문 및 기타부문의 자산금액에는 관계기업 및 공동기업투자가 각각 86,814,170천원 및 3,595,859천원이 포함되어 있습니다. - 제 34기 - (단위 : 백만원) 사업부문 회사 매출액 영업이익 자산총액 항공운송부문 아시아나항공주식회사외 2개사 정보통신부문 아시아나IDT(주)외 1개사 항공운송지원서비스부문 아시아나에어포트(주)외 2개사 기타부문 금호티앤아이(주),외 7개사 단순합계 연결조정 중단영업손익 합계 주1) 당기 중 금호리조트(주), Weihaipoint Hotel Golf Resort Co., Ltd., Kumho Holdings (H.K.) Co., Ltd., 금호고속관광(주)[서울], 금호고속관광(주)[전남], (주)금호속리산고속, 색동이제십팔차유동화전문(유), 색동이제십구차유동화전문(유), 색동이제이십차유동화전문(유), 아시아나베스트제일차(주), 갈매기제일차(주)에 대한 지배력을 상실하였으며 지배력 상실 이전 손익은 당기 연결포괄손익계산서에 포함되어 있습니다. 주2) 항공운송지원서비스부문 및 기타부문의 자산금액에는 관계기업 및 공동기업투자가 각각 88,057,733천원 및 4,474,867천원이 포함되어 있습니다. - 제 33기 - (단위 : 백만원) 사업부문 회사 매출액 영업이익 자산총액 항공운송부문 아시아나항공주식회사외 2개사 정보통신부문 아시아나IDT(주)외 1개사 항공운송지원서비스부문 아시아나에어포트(주)외 2개사 기타부문
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단순합계 연결조정 중단영업손익 합계 주1) 당기 중 갈매기제일차(주)가 신설되었습니다.주2) 당기 중 색동이제십삼차유동화전문(유) 및 신탁, 색동이제이십사차(유) 및 신탁, 색동이제이십오차유동화전문(유) 및 신탁이 청산되었습니다.주3) 당기 중 금호리조트(주) 및 그 종속기업을 중단영업으로 분류하였습니다. ① 항공운송부문항공운송부문 매출액은 전년 대비 18,428억원 증가한 6조 1,849억원을 기록하였습니다. 코로나19 진정 국면 진입 및 세계 각국의 방역 조치 완화 기조에 따른 여객 수요 회복에 대응하고자 적극적으로 여객 공급을 확대하였습니다. 이에 코로나19 기간 동안 장기 저장하였던 A380 및 B777 항공기를 복원하여 노선 수익성을 극대화 하였습니다. 주요 자회사인 에어부산의 경우 2022년도 각국의 COVID-19 출입국 제한 완화에 발 맞춰 전략적인 국제선 복항 및 부산/인천발 동시취항을 통해 매출액이 전년 대비 2,285억원 증가하였습니다. 에어부산은 COVID-19로 인한 영향을 최소화하고 회사의 경쟁력을 유지하기 위해 다각적인 비용 절감을 통해 수익성 개선에 힘쓰고 있으며, 신규 취항 노선 발굴, 전세기 유치, 신규 부가서비스 발굴 등 지속 성장을 위한 기반을 구축하고 있습니다. 이에 따라 영업이익은 전년대비 1,227억원 증가한 -813억원을 기록하였습니다. 에어서울의 경우 COVID-19 발생 영향에 따른 업황 부진으로 매출액이 71억원 감소하였으나, 영업이익은 전년 대비 363억원 증가한 -66억원을 기록하였습니다. ② 정보통신부문 2022년 정보통신부문 매출액은 전년대비 120억원 증가하여 1,909억원을 달성하였고, 영업이익은 전년대비 90억원 증가한 98억원을 기록하였습니다. 전세계는 2022년 하반기부터 위드코로나를 시행하며 사회적 거리두기를 단계적으로 완화하였으며, 이에 따라 국내외 항공업계 및 여행산업의 경기는 점점 회복하는 추세를 보이고 있습니다. 또한, 팬데믹으로 디지털 전환의 추세는 계속 가파르게 증가하고 있어 산업 전반의 디지털 전환 기조와 더불어 비대면 디지털 경제가 가속화되는 추세에 따라 항공/공항 분야의 신기술 IT 투자도 점진적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. ③ 항공운송지원서비스부문 항공운송지원서비스부문은 COVID-19 영향으로 매출액은 전년 대비 166억원 증가한 1,869억원을 달성하였고, 영업이익은 전년대비 160억원 감소한 -86억원을 기록하였습니다.④ 기타부문 기타부문의 레저산업 부문은 제34기 중 관련 회사(금호리조트, 웨이하이 리조트 등)에 대한 지배력을 상실하였습니다. 이에 매출액은 전년 대비 291억원 감소한 145억원을 기록하고 영업이익은 전년대비 3억원 감소하여 26억원의 영업이익을 기록하였습니다. 나. 사업 부문별 사업의 내용 및 주요 요인 등 (1) 항공운송 부문 2022년 우리나라의 국내, 국제 여객 항공 총수요는 전년 동기 대비 53.6% 증가한 5,583만명이며, 항공화물 수송톤은 전년 동기 대비 11.1% 감소한 308만톤을 기록하였습니다. 국제여객은 코로나19 진정 국면 진입 및 세계 각국의 방역 조치 완화 기조에 따라 전년(321만명) 대비 507.6% 증가한 1,950만명을 기록하였습니다. 특히 우리나라 및 일본의 방역 완화가 시작된 2022년 하반기에는 전년 동기 대비 670.6% 증가하여 국제 여객 수요는 본격적 회복세로 진입하였습니다. 국내여객의 경우 견조한 국내여행 수요가 지속되어 전년 대비 9.6% 증가한 3,633만명을 기록하여, 2022년 연간 전체 항공 여객 수요는 전년 대비 53.6% 증가한 5,583만명을 기록하였습니다. 국제화물은 글로벌 경기 침체의 영향으로 전년 대비 11.4% 감소한 295만톤, 국내화물은 전년 대비 3.0% 감소한 14만톤을 기록하여, 전체 항공화물은 전년 대비 11.1% 감소한 308만톤을 기록하였습니다. (2) 정보통신사업 부문2022년 정보통신사업 부문은 매출 1,909억원, 영업이익 98억원의 성과를 거두었습니다. 2020년부터 시작된 코로나19의 여파는 당사의 주요
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고객 산업인 항공업계 및 여행산업의 IT 투자 감소로 직결되었습니다. 그러나, 어려운 상황에서도 건설 교통관리시스템, 금융관련 디지털 채널 통합, 마이데이터, 통합플랫폼 프로젝트 등 대형IT 프로젝트를 성공적으로 완료하였고, 금융 비대면 채널 통합 및 에듀테크 사업 등의 수주 성과를 이루었습니다. (3) 항공운송지원서비스 부문2022년은 리오프닝에 대한 기대감과 포스트 코로나를 맞이하는 해로 항공운송업계의 업황 회복을 기대하였으나 연초부터 대외 환경의 급속한 악화로 인하여 더딘 회복세를 보였습니다.당사는 이러한 경영환경속에서도 신규 고객사 확보(4V, ZA, 7C 화물기), 캐빈화물 탑재조업, Technical Landing 지원, 조업 요율 인상(15社) 및 T.H.C요율 인상 등 수익 개선 활동을 실시하였습니다.이러한 노력을 바탕으로 전년대비 지상조업 매출액은 +17.6%, 급유조업 매출액은 +29.3% 증가하였습니다. 2022년 2분기부터 각국의 입국규제 완화 및 우리나라 정부의 백신접종 완료 해외 입국자 대상 자가 격리 면제, 4분기부터는 일본, 대만 등 인기 여행지들의 입국규제 폐지로 국제 여객 회복세가 큰 폭으로 증가 하였습니다. 다. 지적재산권 등 무형자산과 연구개발활동 (1) 항공운송부문 회사는 국내외 총 53개국에 상표를 출원,등록하여 상표보호에 만전을 기하고 있습니다.(가) 아시아나항공 구 분 등 록 현 황 상표 (아시아나항공 + Logo) 국내등록건수 : 92건 등록 해외등록건수 : 57건 등록 (나) 에어부산 구 분 등 록 현 황 상표 및 디자인권 국내등록건수 : 상표권 104건, 디자인권 43건해외등록건수 : 상표권 16건, 디자인권 12건 (다) 에어서울 구 분 등 록 현 황 상표 (에어서울 + Logo) 국내등록건수 : 25건 등록 해외등록건수 : 2건 등록 정보통신부문 (아시아나 아이디티) 사업과 관련된 중요한 지적재산권은 아래와 같습니다. (단위 : 건) 구 분 특 허 실용신안 소프트웨어 상 표 계 등록 출원 등록 출원 등록 출원 등록 출원 등록 출원 국 내 해 외 합 계 주) 2022년 12월 31일 기준입니다. 주요 특허현황은 아래와 같습니다. 구분 명칭 등록일 내용 근거법 소요인력 항공 정보 메시지 분석 방법 및 장치 항공 정보 메시지를 분석하여 항공 정보에 대한 중요도 및긴급도를 확인할 수 있는 항공 정보 메시지 분석 방법 및 장치 특허법 발명자 2인 무선 자기센서 모듈 무선 자기센서에 관한 것으로서, 특히 로봇 암의 실린더에서피스톤의 작동 위치나 이동 위치를 감지하고, 이를 무선으로송출할 수 있는 무선 자기센서 모듈 특허법 발명자 3인 영구 부착형 UHF 대역 알에프아이디타이어 태그 및 이의 제조 방법 타이어 제조공정 중에 타이어 표면에 부착되어 타이어 제조이력 관리가 가능하고, 이후 타이어가 자동차에 장착되어타이어의 수명이 다할 때까지 RFID 통신이 장애없이 가능한영구 부착형 UHF 대역 알에프아이디 타이어 태그 및 이의 제조방법 특허법 발명자 4인 타이어 굴신운동에 대한 완충성능이 우수한영구 부착형 UHF 대역 알에프아이디 타이어태그 타이어의 운용 중에 타이어의 강한 굴신운동에도 불구하고급전부층의 부분적 또는 완전한 파손을 방지할 수 있는 방법 특허법 발명자 4인 빅 데이터를 이용한 승객 서비스 제공 방법 및 그 장치 빅 데이터를 이용하여 외부 입출력 장치로부터 수신하는탑승객 리스트의 승객 정보 중 중요 승객을 확인하고, 확인된 중요승객의 패턴에 따라서 요구할 것으로 예상되는 서비스 제공을위한 방법 및 그 장치 특허법 발명자 3인 라. 합병, 영업양수도, 분할, 자산양수도, 포괄적 주식교환 등 대주주 등에 대한 자산 양수도는 [X. 대주주 등과의 거래내용 2.대주주와의 자산 양수도등] 을 참고하시기 바랍니다. 마. 신규사업에 관한 사항 (1) 항공운송부문 - 사업분야 및 진출목적 : 수익성 개선을 위한 저가항공사(자회사) 설립 - 상호명 : 에어서울 - 자본금 규모 : 150억원 이상(법인 설립 최초 출자금 5억원) - 이사회 결의일 : 2015.03.24 -
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사업면허 취득일 : 2015.10.19 - 운항증명 신청일 : 2016.02.01 바. 환율 및 유가변동에 관한영향 (1) 환율변동에 관한 영향 회사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율 변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 외화차입금 비중이 높고 외화지출이 외화수입보다 많은 회사의 특성상 환율의 변동은 미래의 현금흐름과 자산 및 부채 평가 금액에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 2019년도 부터 운용리스회계변경 영향으로 외화 리스부채가 크게 증가하여 외화환산 및 환차 손익의 변동성이 한층 더 커졌습니다. 회사는 통화별 수입, 지출 균형화 및 차입통화 다변화를 통해 환율 변동 위험의 노출된 외화규모를 최소화하고 있으며 환율 수준 및 전망을 감안하여 필요한 경우 내부 정책에 따라 통화 스왑 등의 파생거래를 통해 환율 변동 위험을 관리하고 있습니다.환율 변동이 회사의 재무상태 및 영업실적에 미치는 영향은 본 보고서상의[Ⅱ. 사업의 내용 - 5. 위험관리 및 파생거래 - 가. 시장위험과 위험관리 - (라) 시장위험 - 1) 환위험] 항목을 참조하시기 바랍니다. [통화별 기말환율] (단위 : 원) 구분 제35기 변동률 제34기 변동률 제33기 USD EUR JPY (2) 유가변동에 관한 영향 항공운송업 특성상 영업원가 중 유류비가 차지하는 비중이 높아 유가 변동에 따른 현금흐름 및 손익 변동 위험에 노출되어 있습니다. 항공유 등 유가는 산유국의 원유 생산량 조절, 지정학적 리스크 발생, 세계 경기 변동 및 셰일 가스 생산 증가 등 대외적 요소들로 인해 크게 변동합니다. 회사는 A350, A321NEO 등 연료효율이 높은 항공기를 적극 도입하고, 원유 가격 변동에 따른 유류할증료 수취, 그리고 필요한 경우 내부 정책에 따른 유가 파생상품 거래등을 통해 유가 변동 위험을 관리하고 있습니다. 사. 자산손상 또는 감액손실 발생 사항 당기 중 연결회사는 재고자산과 관련하여 평가손실 631,913천원을 인식하였습니다. 4. 유동성, 자금조달 및 상환 가. 유동성 현황 및 변동 연결회사는 2022년말 현재 2021년말 대비 연결기준으로 약 1,336억원 감소한 5,869억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있으며, 이 중 현금은 1,266억 증가한 2,700억이며 단기투자자산은 2,602억원 감소한 3,169억원입니다.만기가 도래하는 단기부채에 대하여 상환재원이 될 수 있는 유동자산의 상대적인 규모를 보여주는 연결기준 유동비율의 경우 2021년말 48.96%에서 2022년말 47.59%로 소폭 감소하는 움직임을 보였으며, 최근 3사업연도의 유동비율과 현금흐름은 다음과 같습니다.당기말 현재 연결회사의 유동부채는 유동자산을 3조 1,321억원만큼 초과하고 있습니다. 또한, 지배기업은 한국산업은행의 주채무계열 소속기업체 평가에서 심층관리대상기업으로 선정되었습니다.지배기업은 영업환경의 악화로 인한 재무적 어려움을 해소하기 위해 한국산업은행 등으로부터 3조 6,000억원 규모의 자금을 지원 받았고, 2020년 11월 16일 이사회결의를 통해 유상증자를 결정하였습니다. 해당 유상증자의 결정은 인수인인 ㈜대한항공과 발행인인 당사간 2020년 11월 17일 신주인수계약 체결에 대한 제3자 배정 유상증자 결의사항이며, 신주인수계약에 따른발행 신주의 수는 131,578,947주이며, 유상증자 규모는 1조 5,000억원입니다. 그리고 해당 유상증자에 대해서 7,000억원을 수령하여 예수금으로 계상하고 있습니다. 그러나 신주인수계약 선행조건이 성취되지 않거나, 신주인수계약이 해제될 경우 해당 유상증자는 실행되지 않을 수 있습니다. 공정거래위원회는 2022년 2월 21일 ㈜대한항공이 지배기업의 주식 63.88%를 취득하는 기업결합을 조건부 승인하기로 결정하였습니다.지배기업은 유상증자가 실행되는 경우 만기가 도래하는 차입금의 일부 상환을 하고, 차입금의 만기연장도 진행할 예정입니다. 최근 3사업연도 유동비율(연결기준) 구 분 2022년 2021년 2020년 유 동 비 율 최근 3사업연도 현금흐름(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 2022년
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2021년 2020년 영업활동으로 인한 현금흐름(①) 투자활동으로 인한 현금흐름(②) 재무활동으로 인한 현금흐름(③) 현금 및 현금등가물 변동분(④=ⓛ+②+③) 나. 유동성 위험 (1) 자산유동화 차입 조기지급 사유 2022년말 별도기준 신용등급 트리거 (Rating Trigger) 조건이 부여된 자산유동화 차입잔액은 당기중에 전액 상환이 완료되었습니다. 이에 향후 회사의 신용등급변동 또는, 부채상환계수(Debt Service Coverage Ratio)에 의해 조기상환해야 하는 자산유동화 차입금 또한 존재하지 않습니다.[자산유동화 채무 현황] (단위: 천원) 차입처 연이자율 당기말 전기말 색동이제십팔차유동화전문(유) 색동이제십구차유동화전문(유) 색동이제이십차유동화전문(유) 색동이제이십일차유동화전문(유) 색동이제이십이차유동화전문(유) 색동이제이십삼차유동화전문(유) 아시아나베스트제일차 주식회사 소계 차감: 자산유동화채무할인차금 차감: 유동성 분류 합계 주> 자료참조 : 감사보고서 상기 자산유동화채무에 대한 주요 조기지급사유는 다음과 같습니다. 구분 상세내역 회사채 신용등급 BBB- 미만 하락 시 DSCR(*1) 일정 기준에 미달하는 경우 (*1) 부채상환계수(Debt Service Coverage Ratio): 일정 기간 누적 현금유입액 / 누적 원리금상환 및 비용지급액 (2) 사채 및 리스부채 Cross Default 조항 2022년말 별도기준 회사의 회사채 잔액은 300억원으로 해당 채무 외 차입에서 채무불이행 발생시 Cross Default 조건이 부여 되어있습니다. 또한 리스부채와 관련하여 한국수출입은행 등으로부터 지급보증(지급보증금액: USD 333백만)을 제공받고 있습니다. 리스계약에는 리스부채 이외의 채무에서 기한이익 상실이 발생하는 경우, 리스부채의 기한이익이 상실되는 Cross Default 조항이 포함되어 있습니다.[회사채 현황] (단위: 천원) (단위: 천원) 구분 발행일 만기일 연이자율 당기말 전기말 제100회 무보증 사모사채 제101-1회 무보증 사모사채 제101-2회 무보증 사모사채 제101-3회 무보증 사모사채 소계 차감: 사채할인발행차금 차감: 유동성 분류 합계 주) 자료참조 : 감사보고서 (3) 단기차입금 현황2022년말 기준 금융기관 등 단기차입금은 별도기준 전년말과 동일한 2조 5,560억원(유동성 차입금 제외)입니다. 단기차입금의 경우 1년 이내 만기가 도래하는 차입금으로서 상환에 대비한 선제적인 유동성 확보가 필요합니다. 회사는 보유중인 단기차입금에 대하여 대주단과의 협의 및 자금수지 관리를 통해 회사의 유동성 위험을 관리하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. [단기차입금 내역(유동성 차입금 제외)] (단위: 천원) 구분 차입처 연이자율 당기말 전기말 금융기관차입금 한국산업은행 한국수출입은행 주식담보부차입 한국증권금융㈜ 합계 주) 자료참조 : 감사보고서 다. M 및 유상증자 계획 2019년 4월 15일 금호건설(舊 금호산업)은 회사의 유동성 확보 및 재무구조 개선 목적으로 이사회에서 보유지분 전량을 매각하는 결의하였습니다. 이후 매각주간사를 크레디트스위스증권을 선정하고 2019년 7월 25일 금호건설(舊 금호산업) 구주 및 아시아나항공 신주발행 방식으로 잠재투자자가 인수함으로써 아시아나항공 경영권을 이전하는 매각공고를 게재하였습니다. 이후 예비입찰 및 예비입찰 후보측 실사가 이뤄졌고, 본입찰을 거쳐 2019년 11월 12일 금호건설(舊 금호산업)은 아시아나항공 지분매각 관련 HDC-미래에셋 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였습니다.이후 2019년 12월 27일 우선협상대상자측과 금호건설(舊 금호산업)은 3,228억원 상당의 주식매매계약(SPA) 체결하고 회사는 총 2조 1,772억원 상당의 신주인수계약을 체결함으로써 M 본계약 체결을 완료하였습니다. 회사는 상기 신주인수계약 총 2조 1,772억원중 1조 4,665억원(유상신주 약 293백만주)을 유상증자 결의(결의일자 2019년 12월 27일)하였으며 2020년 4월 3일 공정거래위원회에서는 인수자인 HDC측의 당사에 대한
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인수를 승인하였습니다. 그러나, 유상증자대금 납입대상자인 HDC-미래에셋 컨소시엄이 기업결합신고 완료 등 '거래선행조건이 모두 충족되었음'에도 불구하고, 거래종결 기한 내 유상증자대금 납입의무를 미이행함에 따라 당사는 M 유상증자 결정을 철회하였으며 당사의 최대주주인 금호건설(舊 금호산업) 또한 매각철회 결정을 하였습니다. 한편 HDC-미래에셋 컨소시엄과의 M 무산 이후 국내외 코로나(COVID-19) 영향이 지속되어 경영환경이 어려워짐에 따라, 2020년 11월 16일 재무구조 개선 및 유동성 확보를 위해 대한항공을 인수인으로 하는 3천억원 규모의 사모 영구전환사채 발행 및 1조 5천억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정하였습니다. 영구전환사채의 납입일은 2020년 12월 29일, 유상증자의 신주 납입은 예정일은 기업결합신고 등 신주인수계약 거래 선행조건 등이 모두 성취되는 것을 조건으로 합니다. 최초 납입 예정일은 2021년 6월 30일이었으나, 기업결합신고 지연 등 거래선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 기한 연장되어, 2023년 3월 31일로 납입예정일이 변경되었습니다. 본 유상증자 납입완료 시 당사의 최대주주는 금호건설(舊 금호산업)에서 대한항공으로 변경됩니다. 라. 자금조달 및 상환 회사의 2022년말 별도기준 차입금 잔액은 2021년말 대비 323,155백만원 감소한 3,413,055백만원입니다. 2022년 당기 중 외부자금을 조달하고 상환한 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기 초 잔 액 조달 등 증가 상 환 기 말 잔 액 장단기차입금 사채 금융리스부채 자산유동화채무 총 계 주1) 환율변동에 의한 외화차입금 증감분 25,846백만원이 반영된 금액임 주2) 상세 내역은 『Ⅲ. 재무에관한 사항 5. 별도 감사보고서 주석』을 참조하시기 바랍니다. 5. 사업위험요인 항공운수업은 사회, 경제적 변화에 민감한 산업으로 특히 유가, 환율의 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 시장 환경 측면에서는 저가 항공사의 노선 확장으로 인하여 경쟁이 심화되고 있으며, 여객 및 화물 운송 사업 공히 국내 경기 뿐 아니라, 미국, 중국, 유럽, 일본 등 선진국의 경기변동과도 밀접하게 연관되어 있습니다. 또한 전염병, 주변국 간의 지정학적 리스크, 자연재해, 기상 변동 등 외생변수에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 2023년에는 여객 수요 회복과 더불어 시장의 공급이 증가되어 주요 경쟁사들과의 수요 유치 경쟁이 심화될 것으로 예상되며, 글로벌 경기 침체에 따라 항공화물 수요가 둔화될 가능성이 있습니다. 아울러 2022년 발발한 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화로 인하여 대외환경의 불확실성이 확대되고 있습니다. 6. 부외거래 『 XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 우발부채 등에 관한 사항』참고하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결실체의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 첨부된 『2022년 연결감사보고서 주석 2.중요한 회계정책 3.중요한 회계추정 및 가정』을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 (1) 환경에 관한 사항『Ⅱ.사업의 내용 7.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 마. 환경관련 사항』을 참고하시기 바랍니다. (2) 종업원 등에 관한 사항 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규 및 규제에 관한 사항 법규 및 규제에 관한 사항은 본문 『Ⅱ.사업의 내용 7.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 라.법규,정부 규제에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 항공운송부문은 외화표시 부채가 자산보다 많고, 외화 지출이 외화 수입보다 많으며, 항공유를 지속적으로 구매 및 사용하는 특성상 환율, 유가의 위험 관리가 매우 중요합니다. 따라서 회사는 매달 이들 리스크의 노출 정도를 파악하여 위험관리에 활용하고 있습니다. 환율은 내부적으로 Natural Hedge를 실시한 후 잔여 Exposure에 대하여 외부적
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관리기법을 통한 Hedge를 원칙으로 하고 있고, 유가는 가격과 전망을 고려하여 필요시 외부적 관리기법을 통한 Hedge를 시행함으로써 환율과 유가 변동에 따른 경영실적의 변동성을 감소시키고 있습니다. 금리의 경우 고정금리와 변동금리 차입금의 비율을 관리함으로써 향후 금리 변동에 따른 경영실적 변동성 확대에 대비하고 있습니다. 8. 사업전망 및 계획 2023년은 코로나19 진정에 따른 본격적인 여객 수요 회복이 진행될 것으로 예상됩니다. 여객 수요의 지속적인 증가가 두드러질 것으로 전망되나 코로나19의 재확산, 글로벌 경기 침체 등은 사업의 위협요인으로 작용할 수 있습니다. 한편 국제항공운송협회(IATA)는 2022년 12월 발표자료를 통해 글로벌 여객 수요가 2023년 회복을 거쳐 2024년에 2019년 수준으로 회복될 것으로 전망하였습니다. 당사는 2023년에도 사업 정상화를 위해 다양한 방안을 계획하고 있습니다. 여객사업은 정확한 수요 회복 동향 파악을 통하여 효율적, 안정적 노선 복원 준비를 계획하고 있습니다. 아울러 여객기 5대(A321NEO 3대, A350 2대)를 추가 도입하여 여객 수요 회복에 대응할 계획입니다. 화물사업의 경우, 가용 항공기를 최대 활용하여 안정적 화물 공급력을 유지하고, 고정물량 확보 및 차터 유치 확대 등을 통해 급변하고 있는 시장환경에 대응할 계획입니다. [주2.정정후]
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 유의사항 회사가 동 사업보고서에 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건, 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대한 회사의 견해를 반영한 것으로, 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있어, 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있고, 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 환율, 유가, 이자, 경기 등의 경제시장 관련 요인과 각종 전염병, 대지진 등 회사가 영위하는 주요사업분야의 예상치 못한 여건변화에 따른 요인, 기타 경영현황 및 재무실적 등에 영향을 미칠 수 있는 국내/외적 변화 등 다양한 요인들이 존재하며, 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 가. 경영성과 2022년 세계 경제는 글로벌 통화긴축 강화, 러시아-우크라이나 전쟁과 이로 인한 원자재ㆍ에너지 공급 불안정 등 불확실성이 확대되며 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 코로나19 상황 진정 국면 진입 및 세계 각국의 방역 조치 완화 기조에 따른 여객 수요 회복에 대응하고자 당사는 적극적으로 여객 공급을 확대하였습니다. 코로나19 기간 동안 장기 저장하였던 A380 및 B777 항공기를 복원하고 화물 전용 여객기를 여객기로 복원하는 등의 노력으로 노선 수익성을 극대화하였습니다. 또한, 화물수요 감소에 대응하기 위하여 안정적인 판매 계약을 확대하고, 긴급 수요를 유치하는 등의 전략으로 화물사업 수익성 방어를 위하여 노력하였습니다. 당사는 이러한 경영효율화 노력의 결과로 2022년 별도기준 매출액 56,300억원, 영업이익 7,335억원의 흑자를 시현하였습니다. (단위 : 억원) 구 분 2022년 사업목표 2022년 실적 차이 매출액 +11,363 영업이익 +4,333 유가 (Mops) $83 $127 +$44 평균환율 (USD/KRW) 1,150원 1,291원 +141원 주1) 상기 수치는 K-IFRS 별도기준으로 작성한 수치임주2) 2022년 사업목표는 당사 내부자료 참조 나. 사업부문별 내용 (1) 항공운송 부문 2022년은 코로나19가 진정세에 들어서면서 여객 수요는 점진적으로 회복하는 한편, 화물 수요는 하반기부터 글로벌 경제지표의 악화로 위축되는 양상을 보였습니다. 이러한 여객 및 화물 시장 환경에 대응하기 위하여 당사는 장기저장 여객기 A380, B777을 복원하였으며 코로나19 기간 화물기로 개조하였던 여객기를 다시 여객기로 복원하여 여객 노선의 공급을 확대하였습니다. 이와 더불어 우크라이나 전쟁 장기화로 인한 공급망 제약, 인플레이션으로 인한 비용 증가, 경제성장률 둔화 등 대외여건 악화와 유가, 환율 상승 등 녹록지 않은 영업환경 속에서도 당사는 2022년 항공운송 부문 매출액 6조 1,849억원, 영업이익 6,456억원을 달성하였습니다.IATA 등 대외기관에서는 각국의 방역정책 완화와 리오프닝 확대에 힘입어 글로벌 여객 수요가 큰 폭으로 회복될 것으로 전망하고 있습니다. 한편으로 고물가, 고금리 기조와 경제성장률 둔화가 지속되고 있어 회사에 적지 않은 부담으로 작용할 것으로 예상됩니다. 이렇게 급변하는 시장 환경 속에 회사는 민첩하게 대응하여 기본에 충실한 안전 관리 체계와 최고의 고객서비스 그리고 안정적 재무구조를 다져나가겠습니다. (2) 정보통신사업 부문 IT서비스는 정보통신기술을 활용하여 기업의 생산성과
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업무 효율성을 제고시키고 기존 산업과 융합을 통하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로써, 대표적인 지식산업 중 하나입니다. IT서비스는 운영유지보수, 컨설팅(System Integration) 등으로 구분되며, 고객의 정보화 마스터 플랜에서부터 시스템 구축과 위탁 운영까지 필요한 모든 제반 활동에 정보통신기술을 활용하여 지원하는 행위를 말합니다. [IT 서비스 사업영역] 구 분 내 용 운영유지보수 애플리케이션아웃소싱 고객 업무시스템 운영 및 유지보수 인프라서비스 서버, 데이터베이스 및 네트워크 장비 등 복잡한 IT 자원들의운영 및 유지보수 컨설팅 SI IT 컨설팅 기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여 효율화할 수 있도록 컨설팅 설계 및 개발 기업이 필요로 하는 정보시스템의 기획에서부터 개발/구축까지 전체 업무 2022년은 대외 사업에서 건설 교통관리시스템, 금융관련 디지털 채널 통합, 마이데이터, 통합플랫폼 프로젝트 등 대형 IT 프로젝트를 성공적으로 완료하였고, 금융 비대면 채널 통합 및 에듀테크 사업 등의 수주 성과를 이루었습니다. 또한 여행플랫폼 재론칭, 내부 IT 역량 강화 등 대내외 변화에 대응하기 위한 경쟁력 강화와 지속 가능한 경영환경을 만들기 위해 노력한 의미 있는 한 해 였습니다. 최근 경기 둔화, 금리/환율 인상 등 예측하기 어려운 시장 분위기 속에 기업들은 경쟁과 생존을 위해 디지털 전환을 가속화하고 있습니다. 또한 엔데믹과 함께 항공/여행 업계의 회복기, 물류/운송 경쟁의 심화, 건설 현장의 스마트 기술 적용 가속화, 금융 서비스 경계의 모호함(Big Blur) 등 산업과 기술의 대전환 시기는 우리에게 새로운 기회가 될 것입니다. (3) 항공운송지원서비스 부문 지상조업 업무를 담당하는 아시아나에어포트(주)와 사회간접시설을 건설하여 화물터미널을 운영중인 아시아나개발(주) 등이 있습니다. 항공운송지원서비스부문의 수익성은 항공기 운항과 밀접하게 연동되어 있으며, 각 회사는 제한적인 경쟁상황을 바탕으로 고객에게 적합한 서비스 제공 및 보유 시설 관리유지 등을 통해 수익성 제고를 위해 노력중이며, 한발 더 나아가 자산위탁관리 등의 새로운 수익 모형 창출을 위해 꾸준히 노력 하고 있습니다. 다. 기타 2021년 5월 당사 전직 임원의 배임 등의 혐의 관련 공소가 제기된 이후, 2022년 8월 동건 관련 서울중앙지방법원 1심 판결 결과가 확인되었습니다. 당사는 본 건과 관련하여 제반 과정에 대하여 적법한 절차에 따라 조치를 취할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 재무상태 및 영업실적 (1) 요약 재무정보(연결기준) 및 증감요인 (단위 : 백만원) 구 분 제35기 제34기 증감율 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금(결손금)] [비지배지분] 자본총계 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 지분법 적용 지분법 적용 매출액 영업이익(손실) 계속사업이익(손실) 당기순이익(손실) 지배기업 소유주지분 비지배지분 기타포괄손익 총포괄이익(손실) 기본주당순이익(손실) 1,484 원 (4,871)원 희석주당순이익(손실) 1,484 원 (4,871)원 연결에 포함된 회사수 주1) 상기요약표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.주2) 재작성된 전기 연결재무제표 기준입니다. 연결회사의 2022년말 총 자산은 전기말 대비 2.9% 증가한 13조 4,553억원을 기록하였습니다. 세부적으로 살펴보면, 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의 증가 등으로 유동자산이 전기말 대비 2,790억원 증가하여 10.9% 증가하였고, 기타비유동자산이 580억원 증가하는 등 비유동자산이 전기말 대비 937억원 증가하여 0.9% 증가하였습니다. 부채는 2022년 엔데믹 기조에 접어들며 선수금, 예수제세 등 영업 관련 유동부채 증가의 영향으로 전기말 대비 1,781억원 증가하였으며, 부채비율은 전기말 대비 630.4%p 감소하여 1,780.2%입니다.
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자본은 유형자산 재평가이익 등으로 전기말 대비 37.3% 증가한 7,156억원을 기록하였습니다.엔데믹 기조로 인한 여객운송 회복세와 화물운송 실적 호조로 매출은 전기말 대비 43.0% 증대된 6조 2,067억원을 기록하였습니다. 매출 증대 영향으로 영업이익과 당기순이익 또한 개선되었습니다. (2) 사업부문별 주요 영업실적 및 증감요인 - 제 35기 - (단위 : 백만원) 사업부문 회사 매출액 영업이익 자산총액 항공운송부문 아시아나항공주식회사외 2개사 정보통신부문 아시아나IDT(주)외 1개사 항공운송지원서비스부문 아시아나에어포트(주)외 2개사 기타부문 아시아나티앤아이(주) 외 3개사 단순합계 연결조정 중단영업손익 합계 주1) 당기 중 색동이제이십일차유동화전문(유), 색동이제이십이차유동화전문(유), 색동이제이십삼차유동화전문(유)에 대한 지배력을 상실하였으며 지배력 상실 이전 손익은 당기 연결포괄손익계산서에 포함되어 있습니다. 주2) 항공운송지원서비스부문 및 기타부문의 자산금액에는 관계기업 및 공동기업투자가 각각 86,814,170천원 및 3,595,859천원이 포함되어 있습니다. - 제 34기 - (단위 : 백만원) 사업부문 회사 매출액 영업이익 자산총액 항공운송부문 아시아나항공주식회사외 2개사 정보통신부문 아시아나IDT(주)외 1개사 항공운송지원서비스부문 아시아나에어포트(주)외 2개사 기타부문 금호티앤아이(주),외 7개사 단순합계 연결조정 중단영업손익 합계 주1) 당기 중 금호리조트(주), Weihaipoint Hotel Golf Resort Co., Ltd., Kumho Holdings (H.K.) Co., Ltd., 금호고속관광(주)[서울], 금호고속관광(주)[전남], (주)금호속리산고속, 색동이제십팔차유동화전문(유), 색동이제십구차유동화전문(유), 색동이제이십차유동화전문(유), 아시아나베스트제일차(주), 갈매기제일차(주)에 대한 지배력을 상실하였으며 지배력 상실 이전 손익은 당기 연결포괄손익계산서에 포함되어 있습니다. 주2) 항공운송지원서비스부문 및 기타부문의 자산금액에는 관계기업 및 공동기업투자가 각각 88,057,733천원 및 4,474,867천원이 포함되어 있습니다. - 제 33기 - (단위 : 백만원) 사업부문 회사 매출액 영업이익 자산총액 항공운송부문 아시아나항공주식회사외 2개사 정보통신부문 아시아나IDT(주)외 1개사 항공운송지원서비스부문 아시아나에어포트(주)외 2개사 기타부문 단순합계 연결조정 중단영업손익 합계 주1) 당기 중 갈매기제일차(주)가 신설되었습니다.주2) 당기 중 색동이제십삼차유동화전문(유) 및 신탁, 색동이제이십사차(유) 및 신탁, 색동이제이십오차유동화전문(유) 및 신탁이 청산되었습니다.주3) 당기 중 금호리조트(주) 및 그 종속기업을 중단영업으로 분류하였습니다. ① 항공운송부문항공운송부문 매출액은 전년 대비 18,428억원 증가한 6조 1,849억원을 기록하였습니다. 코로나19 진정 국면 진입 및 세계 각국의 방역 조치 완화 기조에 따른 여객 수요 회복에 대응하고자 적극적으로 여객 공급을 확대하였습니다. 이에 코로나19 기간 동안 장기 저장하였던 A380 및 B777 항공기를 복원하여 노선 수익성을 극대화 하였습니다. 주요 자회사인 에어부산의 경우 2022년도 각국의 COVID-19 출입국 제한 완화에 발 맞춰 전략적인 국제선 복항 및 부산/인천발 동시취항을 통해 매출액이 전년 대비 2,285억원 증가하였습니다. 에어부산은 COVID-19로 인한 영향을 최소화하고 회사의 경쟁력을 유지하기 위해 다각적인 비용 절감을 통해 수익성 개선에 힘쓰고 있으며, 신규 취항 노선 발굴, 전세기 유치, 신규 부가서비스 발굴 등 지속 성장을 위한 기반을 구축하고 있습니다. 이에 따라 영업이익은 전년대비 1,227억원 증가한 -813억원을 기록하였습니다. 에어서울의 경우 COVID-19 발생 영향에 따른 업황 부진으로 매출액이 71억원 감소하였으나, 영업이익은 전년 대비 363억원 증가한 -66억원을 기록하였습니다. ② 정보통신부문 2022년 정보통신부문 매출액은 전년대비 120억원 증가하여
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1,909억원을 달성하였고, 영업이익은 전년대비 90억원 증가한 98억원을 기록하였습니다. 전세계는 2022년 하반기부터 위드코로나를 시행하며 사회적 거리두기를 단계적으로 완화하였으며, 이에 따라 국내외 항공업계 및 여행산업의 경기는 점점 회복하는 추세를 보이고 있습니다. 또한, 팬데믹으로 디지털 전환의 추세는 계속 가파르게 증가하고 있어 산업 전반의 디지털 전환 기조와 더불어 비대면 디지털 경제가 가속화되는 추세에 따라 항공/공항 분야의 신기술 IT 투자도 점진적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. ③ 항공운송지원서비스부문 항공운송지원서비스부문은 COVID-19 영향으로 매출액은 전년 대비 166억원 증가한 1,869억원을 달성하였고, 영업이익은 전년대비 160억원 감소한 -86억원을 기록하였습니다.④ 기타부문 기타부문의 레저산업 부문은 제34기 중 관련 회사(금호리조트, 웨이하이 리조트 등)에 대한 지배력을 상실하였습니다. 이에 매출액은 전년 대비 291억원 감소한 145억원을 기록하고 영업이익은 전년대비 3억원 감소하여 26억원의 영업이익을 기록하였습니다. 나. 사업 부문별 사업의 내용 및 주요 요인 등 (1) 항공운송 부문 2022년 우리나라의 국내, 국제 여객 항공 총수요는 전년 동기 대비 53.6% 증가한 5,583만명이며, 항공화물 수송톤은 전년 동기 대비 11.1% 감소한 308만톤을 기록하였습니다. 국제여객은 코로나19 진정 국면 진입 및 세계 각국의 방역 조치 완화 기조에 따라 전년(321만명) 대비 507.6% 증가한 1,950만명을 기록하였습니다. 특히 우리나라 및 일본의 방역 완화가 시작된 2022년 하반기에는 전년 동기 대비 670.6% 증가하여 국제 여객 수요는 본격적 회복세로 진입하였습니다. 국내여객의 경우 견조한 국내여행 수요가 지속되어 전년 대비 9.6% 증가한 3,633만명을 기록하여, 2022년 연간 전체 항공 여객 수요는 전년 대비 53.6% 증가한 5,583만명을 기록하였습니다. 국제화물은 코로나19 기간 이어진 고운임 기조가 일정 부분 유지되었으나, 글로벌 경기 침체의 영향으로 전년 대비 11.4% 감소한 295만톤, 국내화물은 전년 대비 3.0% 감소한 14만톤을 기록하여, 전체 항공화물은 전년 대비 11.1% 감소한 308만톤을 기록하였습니다. 여객수요의 회복세는 지속될 것으로 예상되며, 회사는 수요의 변화에 따라 장기저장 여객기를 추가로 복원하여 적시에 노선 공급을 확대할 계획입니다. 화물시장의 경우 글로벌 경기 침체의 영향으로 화물 수요가 감소할 것으로 예상되며, 운임 또한 하향 안정화될 것으로 예상됩니다. 불확실한 대외 환경 속에서도 안정적인 판매 계약 확대, 영업전략 강화 등 수익성 방어를 위한 노력을 경주하겠습니다. (2) 정보통신사업 부문 2022년 정보통신사업 부문은 매출 1,909억원, 영업이익 98억원의 성과를 거두었습니다. 2020년부터 시작된 코로나19의 여파는 당사의 주요 고객 산업인 항공업계 및 여행산업의 IT 투자 감소로 직결되었습니다. 그러나, 어려운 상황에서도 건설 교통관리시스템, 금융관련 디지털 채널 통합, 마이데이터, 통합플랫폼 프로젝트 등 대형IT 프로젝트를 성공적으로 완료하였고, 금융 비대면 채널 통합 및 에듀테크 사업 등의 수주 성과를 이루었습니다. (3) 항공운송지원서비스 부문 2022년은 리오프닝에 대한 기대감과 포스트 코로나를 맞이하는 해로 항공운송업계의 업황 회복을 기대하였으나 연초부터 대외 환경의 급속한 악화로 인하여 더딘 회복세를 보였습니다. 당사는 이러한 경영환경속에서도 신규 고객사 확보(4V, ZA, 7C 화물기), 캐빈화물 탑재조업, Technical Landing 지원, 조업 요율 인상(15社) 및 T.H.C요율 인상 등 수익 개선 활동을 실시하였습니다. 이러한 노력을 바탕으로 전년대비 지상조업 매출액은 +17.6%, 급유조업 매출액은 +29.3% 증가하였습니다. 2022년 2분기부터 각국의 입국규제 완화 및 우리나라 정부의 백신접종 완료 해외 입국자 대상 자가 격리 면제, 4분기부터는 일본, 대만 등 인기
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여행지들의 입국규제 폐지로 국제 여객 회복세가 큰 폭으로 증가 하였습니다. 다. 신규사업 및 중단사업 (1) 신규사업 - 해당사항 없음 (2) 중단사업 연결회사는 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위하여 2020년 11월 16일 이사회 결의를 통해 금호리조트(주)와 Kumho Holdings (H.K.) Co., Ltd.의 지분매각을 결정하였습니다. 2021년 2월 23일 주식매매계약을 체결하고 2021년 4월 1일 지분 매각을 완료하였습니다. 동 거래로 인하여 연결회사는 금호리조트(주), Kumho Holdings(H.K.)Co., Ltd.와 Kumho Holdings(H.K.) Co., Ltd.의 종속기업인 Weihaipoint Hotel Golf Resort Co., Ltd.에 대한 지배력을 상실하였습니다.연결회사는 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위하여 2021년 4월 22일 이사회 결의를통해 금호속리산고속(주)와 금호고속관광(주)[서울]의 지분 전량 매각을 결정하였으며 2021년 9월 7일 지분 매각을 완료하였습니다. 이에 따라 연결회사는 금호속리산고속(주)와 금호고속관광(주)[서울], 금호속리산고속(주)의 종속기업인 금호고속관광(주)[전남]에 대한 지배력을 상실하였습니다. 이와 관련한 세부 내용 및 연결회사의 영업손익과 현금흐름에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (가) 금호리조트, 금호홀딩스(H.K.), Weihaipoint Hotel Golf Resort Co., Ltd. - 사업 중단 목적 : 유동성 확보 - 사업 중단 이사회 결의일 : 2020.11.16 - 지분 매각일 : 2021.04.01(나) 금호속리산고속, 금호고속관광(서울), 금호고속관광(전남) - 사업 중단 목적 : 유동성 확보 - 사업 중단 이사회 결의일 : 2021.04.22 (아시아나티앤아이 이사회 결의) - 지분 매각일 : 2021.09.07 (다) 중단사업이 회사에 미치는 영향연결회사는 비교표시되는 기간의 기초부터 영업이 중단된 것처럼 연결포괄손익계산서를 재작성하였습니다. ① 34기와 33기 중 중단영업손익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 34기 33기 매출 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 순금융원가 법인세비용차감전손익 법인세수익 중단영업이익(손실)(*) 기본및희석주당중단영업손익 (단위: 원) (*) 34기의 중단영업이익에는 매각예정자산처분이익이 포함되어 있습니다. 한편, 금호리조트(주) 및 Kumho Holdings(H.K.) Co.,Ltd.의 매각 관련 소송사건이 존재하나 매각예정자산처분이익의 변동가능성은 효과를 예측할 수 없습니다. ② 34기와 33기 중 중단영업에서 발생한 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 34기 33기 영업활동으로 인한 순현금흐름 투자활동으로 인한 순현금흐름 재무활동으로 인한 순현금흐름 현금및현금성자산의 순증감 기초의 현금및현금성자산 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 연결범위의 변동 기말의 현금및현금성자산 라. 경영합리화 공시대상기간중 경영합리화 사유로 종업원의 조기퇴직을 실시한 사항은 없으며, 조직 개편 사항은 다음과 같습니다. 당사는 이사회 중심의 경영 강화 및 사회적 책임 강화를 위한 노력의 일환으로 ESG경영을 선포한바 있습니다. 이를 위한 실천방안으로 2022년 1월 ESG경영팀을 신설, ESG 경영 및 이사회 지원 강화 등 이해관계자와의 원활한 소통을 도모하였으며, 내실있고 투명한 경영을 실천하기 위하여 2022년 10월 감사실을 신설하여 감사 기능 및 범위를 확대하였습니다. 또한 여객수요 회복에 대비한 고객 서비스 대응력 강화를 위해 2022년 4월 객실승무원 조직인 캐빈본부와 공항서비스 조직인 공항기획 부문에 대한 조직 개편을 단행하여 서비스본부로 개편하였습니다. 본격적인 여객수요 회복에 따라 당사를 이용하시는 고객들에게 최고의 안전운항과 서비스를 제공하기 위하여 해외 지점의 조직 개편을 통해 운영 효율성을 제고하였으며, 코로나19 기간 운항이 중단되었던 지점들에 대한 운항 재개 준비현황을 점검하였습니다. 마. 환율 및
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유가변동에 관한 영향 (1) 환율변동에 관한 영향 회사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율 변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 외화차입금 비중이 높고 외화지출이 외화수입보다 많은 회사의 특성상 환율의 변동은 미래의 현금흐름과 자산 및 부채 평가 금액에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 2019년도 부터 운용리스회계변경 영향으로 외화 리스부채가 크게 증가하여 외화환산 및 환차 손익의 변동성이 한층 더 커졌습니다. 회사는 통화별 수입, 지출 균형화 및 차입통화 다변화를 통해 환율 변동 위험의 노출된 외화규모를 최소화하고 있으며 환율 수준 및 전망을 감안하여 필요한 경우 내부 정책에 따라 통화 스왑 등의 파생거래를 통해 환율 변동 위험을 관리하고 있습니다.환율 변동이 회사의 재무상태 및 영업실적에 미치는 영향은 본 보고서 상의『Ⅱ. 사업의 내용 - 5. 위험관리 및 파생거래 - 가. 시장위험과 위험관리 - (라) 시장위험 - 1) 환위험』항목을 참조하시기 바랍니다. [통화별 기말환율] (단위 : 원) 구분 제35기 변동률 제34기 변동률 제33기 USD EUR JPY (2) 유가변동에 관한 영향 항공운송업 특성상 영업원가 중 유류비가 차지하는 비중이 높아 유가 변동에 따른 현금흐름 및 손익 변동 위험에 노출되어 있습니다. 항공유 등 유가는 산유국의 원유 생산량 조절, 지정학적 리스크 발생, 세계 경기 변동 및 셰일 가스 생산 증가 등 대외적 요소들로 인해 크게 변동합니다. 회사는 A350, A321NEO 등 연료효율이 높은 항공기를 적극 도입하고, 원유 가격 변동에 따른 유류할증료 수취, 그리고 필요한 경우 내부 정책에 따른 유가 파생상품 거래등을 통해 유가 변동 위험을 관리하고 있습니다. 바. 자산손상 또는 감액손실 발생 사항 당기 중 연결회사는 재고자산과 관련하여 평가손실 631,913천원을 인식하였으며 전기의 751,950천원 대비 감소하였습니다. 전기 대비 당기의 유형자산 및 관계기업투자주식 손상차손은 없습니다. 세부 내용은 『Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 7 』 를 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 및 변동 연결회사는 2022년말 현재 2021년말 대비 연결기준으로 약 1,336억원 감소한 5,869억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있으며, 이 중 현금은 1,266억 증가한 2,700억이며 단기투자자산은 2,602억원 감소한 3,169억원입니다.만기가 도래하는 단기부채에 대하여 상환재원이 될 수 있는 유동자산의 상대적인 규모를 보여주는 연결기준 유동비율의 경우 2020년 이후 영업실적 호조로 인해 2020년말 45.48%에서 2021년말 48.96%으로 개선되었으며, 종속회사가 한국채택 국제회계기준을 적용하면서 부채가 증가함으로 인해 2021년말 48.96%에서 2022년말 47.59%로 소폭 감소하는 움직임을 보였습니다. 최근 3사업연도의 유동비율과 현금흐름은 다음과 같습니다. 최근 3사업연도 유동비율(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 유 동 자 산 유 동 부 채 유 동 비 율 최근 3사업연도 현금흐름(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 2022년 2021년 2020년 영업활동으로 인한 현금흐름(①) 투자활동으로 인한 현금흐름(②) 재무활동으로 인한 현금흐름(③) 현금 및 현금등가물 변동분(④=ⓛ+②+③) - 영업활동으로 인한 현금흐름연결회사의 제35기 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 8,490억원 증가한 1조 8,572억원 입니다. 당기순이익이 전기대비 5,433억원이 증가한 영향 등으로 영업활동으로 인한 현금흐름이 증가하였습니다.- 투자활동으로 인한 현금흐름연결회사의 제35기 투자활동으로 인한 현금흐름은 장기금융상품 증가로 인한 현금유출액 증가 영향 등으로 전기대비 6,760억원 감소한 (-)9,516억원 입니다.- 재무활동으로 인한 현금흐름연결회사의 제35기 재무활동으로 인한 현금흐름은 차입금 상환 등으로 인한 재무활동으로 인한 현금유출액 증가 영향 등으로 전기대비 5,151억원
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감소한 (-)1조 339억원 입니다. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 현금흐름을 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유 금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 또한, 지배기업은 한국산업은행의 주채무계열 소속기업체 평가에서 심층관리대상기업으로 선정되었습니다. 지배기업은 영업환경의 악화로 인한 재무적 어려움을 해소하기 위해 한국산업은행 등으로부터 3조 6,000억원 규모의 자금을 지원 받았고, 2020년 11월 16일 이사회결의를 통해 유상증자를 결정하였습니다. 해당 유상증자의 결정은 인수인인 ㈜대한항공과 발행인인 당사간 2020년 11월 17일 신주인수계약 체결에 대한 제3자 배정 유상증자 결의사항이며, 신주인수계약에 따른발행 신주의 수는 131,578,947주이며, 유상증자 규모는 1조 5,000억원입니다. 그리고 해당 유상증자에 대해서 7,000억원을 수령하여 예수금으로 계상하고 있습니다. 그러나 신주인수계약 선행조건이 성취되지 않거나, 신주인수계약이 해제될 경우 해당 유상증자는 실행되지 않을 수 있습니다. 유상증자의 신주 납입 예정일은 기업결합신고 등 신주인수계약 거래 선행조건 등이 모두 성취되는 것을 조건으로 합니다. 최초 납입 예정일은 2021년 6월 30일이었으나, 기업결합신고 지연 등 거래선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 기한 연장되어, 2023년 3월 31일로 납입예정일이 변경되었습니다. 공정거래위원회는 2022년 2월 21일 ㈜대한항공이 지배기업의 주식 63.88%를 취득하는 기업결합을 조건부 승인하기로 결정하였습니다. 본 유상증자 납입완료 시 당사의 최대주주는 금호건설(舊 금호산업)에서 대한항공으로 변경됩니다. 지배기업은 유상증자가 실행되는 경우 만기가 도래하는 차입금의 일부 상환을 하고, 차입금의 만기연장도 진행할 예정입니다. 2022년말 기준 한국산업은행을 비롯한 금융기관 등 단기차입금은 별도기준 전년말과 동일한 2조 5,560억원(유동성 차입금 제외)입니다. 단기차입금의 경우 1년 이내 만기가 도래하는 차입금으로서 상환에 대비한 선제적인 유동성 확보가 필요합니다. 회사는 보유중인 단기차입금에 대하여 대주단과의 협의 및 자금수지 관리를 통해 회사의 유동성 위험을 관리하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 나. 자금조달과 지출(1) 자금 조달 및 상환 현황 회사의 2022년말 별도 기준 차입금 잔액은 2021년말 대비 323,155백만원 감소한 3,413,055백만원입니다. 2022년 당기 중 외부자금을 조달하고 상환한 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기 초 잔 액 조달 등 증가 상 환 기 말 잔 액 장단기차입금 사채 금융리스부채 자산유동화채무 총 계 주1) 환율변동에 의한 외화차입금 증감분 25,846백만원이 반영된 금액임주2) 상세 내역은 『Ⅲ. 재무에관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 주석 14~17』을 참조하시기 바랍니다. 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 조 달 원 천 1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 합계 장단기차입금 사채 금융리스부채 자산유동화채무 총 계 주1) 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 주2) 상세 내역은 『Ⅲ. 재무에관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 주석 14~17』을 참조하시기 바랍니다. (2) 조달자금 관련 이행조건 여부 (가) 자산유동화 차입 조기지급 사유2022년말 별도기준 신용등급 트리거 (Rating Trigger) 조건이 부여된 자산유동화 차입잔액은 당기중에 전액 상환이 완료되었습니다. 이에 향후 회사의 신용등급변동 또는, 부채상환계수(Debt Service Coverage Ratio)에 의해 조기상환해야 하는 자산유동화
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차입금 또한 존재하지 않습니다. [자산유동화 채무 현황] (단위: 천원) 차입처 연이자율 당기말 전기말 색동이제십팔차유동화전문(유) 색동이제십구차유동화전문(유) 색동이제이십차유동화전문(유) 색동이제이십일차유동화전문(유) 색동이제이십이차유동화전문(유) 색동이제이십삼차유동화전문(유) 아시아나베스트제일차 주식회사 소계 차감: 자산유동화채무할인차금 차감: 유동성 분류 합계 주> 자료참조 : 감사보고서 상기 자산유동화채무에 대한 주요 조기지급사유는 다음과 같습니다. 구분 상세내역 회사채 신용등급 BBB- 미만 하락 시 DSCR(*1) 일정 기준에 미달하는 경우 (*1) 부채상환계수(Debt Service Coverage Ratio): 일정 기간 누적 현금유입액 / 누적 원리금상환 및 비용지급액 (나) 사채 및 리스부채 Cross Default 조항 2022년말 별도기준 회사의 회사채 잔액은 300억원으로 해당 채무 외 차입에서 채무불이행 발생시 Cross Default 조건이 부여 되어있습니다. 또한 리스부채와 관련하여 한국수출입은행 등으로부터 지급보증(지급보증금액: USD 333백만)을 제공받고 있습니다. 리스계약에는 리스부채 이외의 채무에서 기한이익 상실이 발생하는 경우, 리스부채의 기한이익이 상실되는 Cross Default 조항이 포함되어 있습니다. [회사채 현황] (단위: 천원) 구분 발행일 만기일 연이자율 당기말 전기말 제100회 무보증 사모사채 제101-1회 무보증 사모사채 제101-2회 무보증 사모사채 제101-3회 무보증 사모사채 소계 차감: 사채할인발행차금 차감: 유동성 분류 합계 주> 자료참조 : 감사보고서 (3) 신규 지출과 관련된 사항 회사는 2022년 연초 노후 항공기 대체 및 생산성 제고를 목적으로 항공기, 항공기재에 대한 예산 6,766억원을 편성하였으며, 실제 투자금 5,832억원을 지출하였습니다. 또한 능력 유지를 목적으로 일반설비에 대해 예산 260억을 편성하였으며, 실제 투자금 175억을 지출하였습니다. 향후 3개년의 투자 관련 주요 예상 지출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 계획명칭 당기 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 제35기예산 제35기 제36기 제37기 제38기 항공기, 항공기재 생산성 일반설비 능력유지 주1) 항공기, 항공기재: 항공기구매, 도입보증금, 중정비 자산화, 항공기개조, 항공기재 등주2) 일반설비 : 기계장치, 공기구 (IT공기구 포함), 차량운반구, 비품, 건축물 등 5. 사업위험요인 항공운수업은 사회, 경제적 변화에 민감한 산업으로 특히 유가, 환율의 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 시장 환경 측면에서는 저가 항공사의 노선 확장으로 인하여 경쟁이 심화되고 있으며, 여객 및 화물 운송 사업 공히 국내 경기 뿐 아니라, 미국, 중국, 유럽, 일본 등 선진국의 경기변동과도 밀접하게 연관되어 있습니다. 또한 전염병, 주변국 간의 지정학적 리스크, 자연재해, 기상 변동 등 외생변수에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 2023년에는 여객 수요 회복과 더불어 시장의 공급이 증가되어 주요 경쟁사들과의 수요 유치 경쟁이 심화될 것으로 예상되며, 글로벌 경기 침체에 따라 항공화물 수요가 둔화될 가능성이 있습니다. 아울러 2022년 발발한 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화로 인하여 대외환경의 불확실성이 확대되고 있습니다. 6. 부외거래 연결회사의 당기말 우발채무와 약정사항은 다음과 같습니다.(1) 당기말 현재 연결회사가 차입금 등과 관련하여 견질로 제공하고 있는 어음ㆍ수표의 내역은 SK에너지 주식회사를 제공처로 하는 항공유류대 지급담보 권면액 백지의 어음 1매입니다.(2) 당기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송사건 중 일부 소송과 관련하여 소송결과에 따른 의무를 이행하기 위한 경제적 효익이 유출될 가능성이 높다고 판단한 항목에 대해 부채를 인식하였습니다. (연결재무제표 주석32 참조).(3) 지배기업은 2019년 체결한 신주인수계약에 따라 HDC현대산업개발(주)와 미래에셋증권(주)(이하 '피고들')로부터 신주인수대금의 10%인 총 217,716,610천원을
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계약금으로 수령하여 연결재무상태표상 장기금융상품으로 계상하였으며, 해당 계약금반환채권 담보 목적으로 해당 계약금이 입금된 계좌에 질권을 설정하였습니다. 지배기업은 2020년 신주인수계약을 해제한 후 법원에 지배기업의 계약금반환채무가 존재하지 않는다는 확인을 구하면서, '피고들'로 하여금 질권이 소멸하였음을 은행에 통지하도록 하고 지배기업이 입은 손해를 배상하도록 하는 소송을 제기하였습니다. 지배기업은 2022년 11월 17일 1심 판결 결과 승소하였고, 이에 대하여 2022년 12월 7일 피고들이 1심 판결 결과에 불복하여 항소를 제기하였습니다. 당기말 현재 2심 계류 중에 있으며, 동 소송의 결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 합리적으로 예측할수 없습니다.(4) 2022년 8월 18일에 연결회사는 연결회사의 전 임원 등(이하 '피고들')의 배임 등의 혐의에 대한 서울중앙지방법원의 1심 판결 결과(2022년 8월 17일 판결 완료)를 확인하였습니다. 이에 2022년 10월 13일 연결회사는 피고들에 대하여 기내식사업권저가 매각 및 금호터미널 저가 매각에 대한 손해를 배상하도록 하는 소송을 제기하였습니다. 동 소송의 결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다. (5) 당기말 현재 연결회사가 체결하고 있는 당좌차월약정 등의 약정한도액과 실행액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 구분 금융기관 약정한도액 실행액 당좌차월 신한은행 등 일반 및 시설대출(*1) 부산은행 등 수입결제자금대출(*2) 한국수출입은행 한도대출(*3) 한국산업은행 등 한도대출 우리은행 등 수입신용장 관련 지급보증 등(*4) 한국산업은행 등 외화지급보증 부산은행 등 (*1) 연결회사는 일반 및 시설대출과 관련하여 부산은행에 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석12 참조). (*2) 연결회사는 수입결제자금대출과 관련하여 한국수출입은행에 재고자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석12 참조). (*3) 지배기업은 해당 약정사항과 관련하여 한국산업은행 등에 종속기업투자주식 등을 담보로 제공하고 있으며, 이와 관련하여 금호건설(주) 및 기타의 특수관계자로부터 지배기업 주식 등을 담보로 제공받고 있습니다(약정한도액 3조 3,000억원, 주석 29 참조). (*4) 연결회사는 수입신용장 관련 지급보증과 관련하여 한국산업은행 등에 단기금융상품 등을 담보로 제공하고 있습니다(주석 12 참조). (6) 지배기업은 항공기 도입계획에 따라 Airbus S.A.S와 항공기 36대 등의 구매계약을 체결하고 있으며, 당기말 현재 총 계약금액은 USD 8,448,099천입니다. 당기말 현재 항공기 구매계약과 관련하여 지급된 USD 503,180천을 보증금으로 인식하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 구매계약이 체결된 항공기 중 1대에 대해서는 금융리스 계약이 체결되어 있으며, 최소리스료는 EUR 54,777천입니다. 또한 에어부산(주)는 항공기 도입계획에 따라 A321-NEO 2대를 도입하기 위한 리스약정을 체결하고 있으며, 당기말 현재 최소리스료는 총 USD 105,120천원입니다. 또한, 상기 리스약정과 관련하여 USD 2,190천의 L/C약정을 체결하고 있습니다. (7) 사채발행과 차입에 대한 계약서에 따르면, 연결회사는 특정한 재무비율을 일정수준으로 유지하고, 조달된 자금을 정해진 목적에만 사용해야 하며, 채권자에게 이를 정기적으로 보고하도록 요구받고 있습니다. 또한 계약서에는 연결회사가 보유한 자산에 대해 추가적인 담보 제공 및 특정 자산의 처분을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다(연결재무제표주석 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 참조). (8) 당기말 현재 지배기업은 관계기업인 엘에스지스카이셰프코리아(주) 및 공동기업인 게이트고메코리아(유)의 최대주주와 각각 주주간 약정을 체결하고 있습니다. 세부 내용은 『Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 32 』 를 참조하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사는 2022년 1월 1일로 개시하는
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회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용 (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액 (3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가 (4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 그 외 연결실체의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 첨부된 『Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 2~3』을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항(1) 환경에 관한 사항 아시아나항공은 항공 업종에 적용된 다양한 국내외 탄소 규제 정책에 적극적으로 대응하고 있습니다.(가) 국내 배출권거래제: 온실가스를 배출하는 사업장을 대상으로 정부에서 배출권을 할당하여 할당 범위 내에서 배출 행위를 하도록 규제하고, 사업장의 실질적 온실가스 배출량을 평가하여 여분 또는 부족분의 배출권에 대해 사업장 간 거래를 허용하는 제도입니다.당사는 매년 제3자 검증 기관의 검증을 받은 배출량 명세서를 환경부에 제출하고 배출권을 정산함으로써 배출권거래제 의무를 이행하고 있습니다.(나) EU/UK-ETS: EU-ETS(유럽 배출권거래제)는 2012년부터 항공 업종에 적용되었으며, 당사는 매년 유럽 역내 운항 편에 대한 탄소 배출량을 검증받고, 인증 양에 상당하는 배출권을 관할 당국인 독일에 제출하고 있습니다.UK-ETS는 영국의 EU 탈퇴에 따라 영국 출발 항공편이 EU-ETS에서 분리되어 신설된 제도로 '21년도부터 적용되었습니다.(다) CORSIA(국제항공 탄소상쇄·감축제도): CORSIA(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)는 2016년 ICAO(국제민간항공기구) 결의에 따라 국제항공 온실가스 배출량을 2019년 수준으로 동결하고 초과량은 항공사가 상쇄하게 하는 제도로, 2021년부터 자발적 참여를 선언한 88개국을 중심으로 시범 단계에 돌입했습니다.'21년도는 COVID-19 영향으로 항공 운항이 급감하여 CORSIA 온실가스 상쇄 의무가 없었지만, 추후 항공 수요 회복에 따른 온실가스 배출량 증가 및 상쇄 의무 발생에 대비하고자 다양한 연료 절감 활동을 실시하고 있습니다. (2) 종업원 등에 관한 사항 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규 및 규제에 관한 사항 항공운송사업은 사업의 성과가 정부의 사업면허, 노선면허, 운수권의 배분 등에 크게 좌우되는 사업입니다. 국제항공운송사업자에 대한 운수권 및 영공통과 이용권을 합리적이고 객관적인 기준과 절차에 따라 배분하도록 하는 내용으로 항공사업법이 개정됨에 따라, 법에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 국토교통부령 제541호(시행 2018.9.5) '국제항공운수권 및 영공통과 이용권 배분 등에 관한 규칙'에 정하고 있으며, 그 주요내용은 다음과 같습니다. (1) 운수권 : 시장경쟁 조성을 통한 국민편익 제고를 위해 주간 6회 이상의 여객 운수권(화물은 주간 2회 이상)은 2개 이상의 항공사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 항공사간 운수권 배분신청 내용이 경합될 경우 평가지표(안정성 및 보안성, 이용자 편의성, 항공산업 경쟁력 강화, 공공성 제고, 인천공항 환승기여도)에 의한 평가결과에 따라 배분대상 항공사 수 및 항공사별 배분횟수를 결정 (2) 영공통과 이용권 : 항공사별 국제정기운송사업 계획서 등에 따라 항공사별 영공통과 이용권의 최대이용가능 횟수를 산정하고, 이에 비례하여 배분 (3) 기타 : 운수권의 활용도를 높이기 위하여 연간 20주 이상 기간 동안 운수권의 전부 및 영공통과 이용권의 100분의 50을 사용한 경우에만 해당 권리를 제대로 사용한 것으로 보고 20주 미만을 운항할 경우에는 동 권리를 배분받은 항공사로부터 회수하여 타 항공사에 재배분 그 외 당사의 사업과 관련된 법규 및 규제에 관한 사항은 본문『XI.그 밖에 투자자
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보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재 등과 관련된 사항』을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 항공운송부문은 외화표시 부채가 자산보다 많고, 외화 지출이 외화 수입보다 많으며, 항공유를 지속적으로 구매 및 사용하는 특성상 환율, 유가의 위험 관리가 매우 중요합니다. 따라서 회사는 매달 이들 리스크의 노출 정도를 파악하여 위험관리에 활용하고 있습니다. 환율은 내부적으로 Natural Hedge를 실시한 후 잔여 Exposure에 대하여 외부적 관리기법을 통한 Hedge를 원칙으로 하고 있고, 유가는 가격과 전망을 고려하여 필요시 외부적 관리기법을 통한 Hedge를 시행함으로써 환율과 유가 변동에 따른 경영실적의 변동성을 감소시키고 있습니다. 금리의 경우 고정금리와 변동금리 차입금의 비율을 관리함으로써 향후 금리 변동에 따른 경영실적 변동성 확대에 대비하고 있습니다. 8. 사업전망 및 계획 2023년은 코로나19 진정에 따른 본격적인 여객 수요 회복이 진행될 것으로 예상됩니다. 여객 수요의 지속적인 증가가 두드러질 것으로 전망되나 코로나19의 재확산, 글로벌 경기 침체 등은 사업의 위협요인으로 작용할 수 있습니다. 한편 국제항공운송협회(IATA)는 2022년 12월 발표자료를 통해 글로벌 여객 수요가 2023년 회복을 거쳐 2024년에 2019년 수준으로 회복될 것으로 전망하였습니다. 당사는 2023년에도 사업 정상화를 위해 다양한 방안을 계획하고 있습니다. 여객사업은 정확한 수요 회복 동향 파악을 통하여 효율적, 안정적 노선 복원 준비를 계획하고 있습니다. 아울러 여객기 5대(A321NEO 3대, A350 2대)를 추가 도입하여 여객 수요 회복에 대응할 계획입니다. 화물사업의 경우, 가용 항공기를 최대 활용하여 안정적 화물 공급력을 유지하고, 고정물량 확보 및 차터 유치 확대 등을 통해 급변하고 있는 시장환경에 대응할 계획입니다. [주3.정정전] 나. 계열회사간 계통도 (2022년 12월 31일 기준) (단위: %) 피출자회사/출자회사 금호고속㈜ 금호건설㈜ 아시아나항공㈜ 금호익스프레스㈜ 아시아나티앤아이㈜ 아시아나세이버㈜ 아시아나 아이디티㈜ 아시아나 에어포트㈜ 에어부산㈜ 케이아이㈜ 케이에이㈜ 케이에프㈜ 케이오㈜ 금호 문화재단 죽호학원 금호고속㈜ 금호건설㈜ 아시아나항공㈜ 금호고속관광㈜ [경기] 금호에이 엠씨㈜ 금호익스프레스㈜ 아시아나티앤아이㈜ 아시아나개발㈜ 아시아나세이버㈜ 아시아나아이디티㈜ 아시아나에어포트㈜ 에스티엠㈜ 에어부산㈜ 에어서울㈜ 에이에이치㈜ 에이오㈜ 에이큐㈜ 충주보라매㈜ 케이브이아이㈜ 케이아이㈜ 케이알㈜ 케이에이㈜ 케이에프㈜ 케이오㈜ 케이지㈜ 주) 상기 지분율은 2022년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식(보통주) 보유현황에 따라 작성된 숫자임 [주3.정정후] 나. 계열회사간 계통도 (2022년 12월 31일 기준) (단위: %) 피출자회사/출자회사 금호고속㈜ 금호건설㈜ 아시아나항공㈜ 금호 익스프레스㈜ 아시아나 세이버㈜ 아시아나 아이디티㈜ 아시아나 에어포트㈜ 아시아나 티앤아이㈜ 에어부산㈜ 케이아이㈜ 케이에이㈜ 케이에프㈜ 케이오㈜ 금호 문화재단 죽호학원 금호고속㈜ 금호건설㈜ 아시아나항공㈜ 금호고속관광㈜ 금호에이엠씨㈜ 금호익스프레스㈜ 아시아나개발㈜ 아시아나세이버㈜ 아시아나아이디티㈜ 아시아나에어포트㈜ 아시아나티앤아이㈜ 에스티엠㈜ 에어부산㈜ 에어서울㈜ 에이에이치㈜ 에이오㈜ 에이큐㈜ 충주보라매㈜ 케이브이아이㈜ 케이아이㈜ 케이알㈜ 케이에이㈜ 케이에프㈜ 케이오㈜ 케이지㈜ 주) 상기 지분율은 2022년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식(보통주) 보유현황에 따라 작성된 숫자임 [주4.정정전] 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 [주4.정정후] 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소)
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기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 [주5.정정전] 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 아시아나아이디티(주) 서울특별시 종로구 우정국로 26 (공평동 5-1) 시스템 소프트웨어개발 및 공급업 의결권의 과반수 소유 ○(최근사업연도 자산총액 750억원 이상) 아시아나세이버(주) 서울특별시 종로구 우정국로 26 (공평동 5-1) 컴퓨터예약서비스중계 의결권의 과반수 소유 X 항공 예약/공항/화물/탑승 업무 수탁 의결권의 과반수 소유 X 아시아나에어포트(주) 서울특별시 강서구 하늘길 170-1 (공항동) 항공화물하역 및 지상조업 의결권의 과반수 소유 ○(최근사업연도 자산총액 750억원 이상) 아시아나개발(주) 인천광역시 중구 공항동로295번길77-65 (운서동) 항공운수유지서비스업 의결권의 과반수 소유 X 에어부산(주) 부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6 정기항공운송 실질지배력 보유 ○(최근사업연도 자산총액 750억원 이상) 에어서울(주) 인천광역시 중구 공항로 272 (운서동) 정기항공운송 의결권의 과반수 소유 ○(최근사업연도 자산총액 750억원 이상) 아시아나티앤아이㈜ 서울특별시 종로구 우정국로 26 (공평동 5-1) 상품 종합도매업 실질지배력 보유 ○(최근사업연도 자산총액 750억원 이상) 케이브이아이(주) 서울특별시 종로구 우정국로 26 (공평동 5-1) 기타 금융업 실질지배력 보유 X 주1) 상기 최근사업연도말 자산총액은 각사의 2022년말 기준 연결재무제표 작성 시 적용된 종속회사의 개별재무제표상 자산총액임 [주5.정정후] 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 아시아나아이디티(주) 서울특별시 종로구 우정국로 26 (공평동 5-1) 시스템 소프트웨어개발 및 공급업 의결권의 과반수 소유 ○(최근사업연도 자산총액 750억원 이상) 아시아나세이버(주) 서울특별시 종로구 우정국로 26 (공평동 5-1) 컴퓨터예약서비스중계 의결권의 과반수 소유 X 항공 예약/공항/화물/탑승 업무 수탁 의결권의 과반수 소유 X 아시아나에어포트(주) 서울특별시 강서구 하늘길 170-1 (공항동) 항공화물하역 및 지상조업 의결권의 과반수 소유 ○(최근사업연도 자산총액 750억원 이상) 아시아나개발(주) 인천광역시 중구 공항동로295번길77-65 (운서동) 항공운수유지서비스업 의결권의 과반수 소유 X 에어부산(주) 부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6 정기항공운송 실질지배력 보유 ○(최근사업연도 자산총액 750억원 이상) 에어서울(주) 인천광역시 중구 공항로 272 (운서동) 정기항공운송 의결권의 과반수 소유 ○(최근사업연도 자산총액 750억원 이상) 아시아나티앤아이㈜ 서울특별시 종로구 우정국로 26 (공평동 5-1) 상품 종합도매업 실질지배력 보유 ○(최근사업연도 자산총액 750억원 이상) 케이브이아이(주) 서울특별시 종로구 우정국로 26 (공평동 5-1) 기타 금융업 실질지배력 보유 X 주1) 상기 최근사업연도말 자산총액은 각사의 2022년말 기준 연결재무제표 작성 시 적용된 종속회사의 개별재무제표상 자산총액임 [주6.정정전] 3. 타법인출자 현황(상세) (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 아시아나아이디티㈜ 상장 경영참여 아시아나세이버㈜ 비상장 경영참여 비상장 경영참여 아시아나개발㈜ 비상장 경영참여 아시아나에어포트㈜ 비상장 경영참여 에어서울㈜ 비상장 경영참여 에어부산㈜ 상장 경영참여 비상장 경영참여 비상장 투자 비상장 경영참여 상장 투자 KDB생명보험㈜ 비상장 투자 SITA INC 비상장 투자 비상장 투자 KDB칸서스밸류 사모투자전문회사 비상장 투자 합 계 * 연결대상 주요 종속회사의
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최근사업연도 재무현황은 '22년도 연결재무제표 작성 시 적용된 종속회사의 개별재무제표상 수치이며, 그 외 회사의 최근사업연도 재무현황은 '21년도 기준 수치임* 에어부산㈜의 장부가액은 영구채 포함 금액임* ALL NIPPON AIRWAYS는 ANA HOLDINGS INC 연결재무제표 기준임[주6.정정후] 3. 타법인출자 현황(상세) (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 아시아나아이디티㈜ 상장 경영참여 아시아나세이버㈜ 비상장 경영참여 비상장 경영참여 아시아나개발㈜ 비상장 경영참여 아시아나에어포트㈜ 비상장 경영참여 에어서울㈜ 비상장 경영참여 에어부산㈜ 상장 경영참여 비상장 경영참여 비상장 투자 비상장 경영참여 상장 투자 KDB생명보험㈜ 비상장 투자 SITA INC 비상장 투자 비상장 투자 KDB칸서스밸류 사모투자전문회사 비상장 투자 합 계 * 연결대상 주요 종속회사의 최근사업연도 재무현황은 '22년도 연결재무제표 작성 시 적용된 종속회사의 개별재무제표상 수치이며, 그 외 회사의 최근사업연도 재무현황은 '22년도 기준 수치임* 에어부산㈜의 장부가액은 영구채 포함 금액임* ALL NIPPON AIRWAYS는 ANA HOLDINGS INC 연결재무제표상 수치이며, '22년 3월 결산 기준임 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사확인서_1.jpg 대표이사확인서_0829 사 업 보 고 서 (제 35기) 사업연도 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2023년 03월 23일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 아시아나항공(주) 대 표 이 사 : 원유석(직무대행) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 오정로 443-83 작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 배영국 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사확인서.jpg 대표이사확인서
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 아시아나항공은 국내여객 6개 도시, 7개 노선, 국제여객 23개 국가, 65개 도시, 72개 노선과 국제화물 11개 국가, 25개 도시, 22개 노선의 네트워크를 보유하고 있습니다. 더불어 All Nippon Airways (ANA), Air China, Singapore Airlines, United Airlines, Thai Airways, Air New Zealand 등 29개 항공사와 국제선 여객 Codeshare를 운영 중이며, 세계 최대 항공사 동맹체인 'Star Alliance' 를 통해 전세계 184개국 1,200 여개 공항을 연결하는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다. 항공기는 2022년 12월말 현재 여객기 66대, 화물기 11대로 총 77대를 보유(운영기준 여객기66대, 화물기11대)하고 있습니다. 회사는 전략적 영업단위인 3개의 보고부문과 1개의 기타부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 용역과 상품을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 전략이 다르므로 분리되어 관리되고 있습니다. 회사의 각 보고부문의 영업내용은 다음과 같습니다. 구분 영업 회사 항공운송 부문 국내외항공운송업, 항공기 정비수리업 등 아시아나항공주식회사 외 2개사 정보통신 부문 정보통신사업, 컴퓨터예약서비스중개업 등 아시아나IDT(주) 외 1개사 항공운송지원서비스 부문 항공 운송지원업 등 아시아나에어포트(주) 외 2개사 기타 부문 상품 도매업, 부동산 관리업 등 아시아나티앤아이(주) 외 3개사 (1) 항공운송 부문은 국제 및 국내 여객과 화물사업을 영위하고 있으며 항공 화물 시장의 호황과 코로나19로 감소하였던 여객수요 회복에 따라 2022년 누적 매출은 전기 대비 42% 성장한 6조 1,849억원을 달성하였습니다.(2) 정보통신 부문은 항공 3사 및 국내 양대 공항공사의 시스템 구축 및 운영 노하우를 기반으로 대외 사업을 영위하고 있습니다. 항공/공항IT 전문기업으로서 높은 시장 지위를 바탕으로 2022년 누적 매출은 전기 대비 7% 성장한 1,909억원을 달성하였습니다. (3) 항공운송지원서비스 부문은 항공기가 공항에서 대기하는 동안 항공기에 제공하는 용역서비스 사업으로 항공기 유도, 견인, 급유, 수화물 상/하역, 항공기 내,외부 청소, 기타 지상조업관련 서비스 등을 수행합니다. 이러한 관계로 항공기 운항이 회사의 수익창출과 밀접한 관계에 있으며 2022년 누적 매출은 전기 대비 10% 성장한 1,869억을 기록하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용 (단위: 억원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 제35기매출(비율) 제34기매출(비율) 제33기 매출(비율) 항공운송 운송 노선사업 국내여객국제여객화 물 판매 노선 부대사업 기내면세품 판매 초과수하물 운송 기타 부대사업 소 계 정보통신사업 서비스수입 운영 및 유지보수수입 시스템종합관리 外 컨설팅/SI 수입 시스템통합구축 外 상품 전산상품 전산상품 매출 소 계 항공운송지원서비스 항공조업 지상조업 화물조업 급유조업 항공기 정비업 인천급유시설운영업 사업종료 사업종료 창고료 부대사업 소 계 나. 주요 제품 또는 서비스의 가격변동 현황 품 목 제35기 제34기 제33기 항공운송 아시아나항공 여객 국내선 70,174원/명 47,446원/명 40,260원/명 국제선 620,322원/명 604,501원/명 364,181원/명 화물 국내선 235원/kg 212원/kg 189원/kg 국제선 5,307원/kg 4,800원/kg 3,522원/kg 에어부산 여객 국내선 54,301원/명 34,836원/명 33,324원/명 국제선 172,126원/명 229,732원/명 130,539원/명 에어서울 여객 국내선 50,197원/명 31,693원/명 30,084원/명 국제선 170,572원/명 197,533원/명 142,238원/명 주1) 상기 항공운송 부문의 승객당 단가는 마일리지(무상) 승객 수를 미포함한 수치이며, 산정 기준에 따라 개별 종속회사가 제시한 수치와 상이할 수 있음주2) 화물운송
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가격변동 현황의 경우 화물 판매가 기준으로 기재함 주3) 정보통신, 항공운송지원서비스 및 기타부문은 사업특성에 따른 각기 다른서비스 제공으로 기재 불가함 (1) 산출기준 - 여객 : 총수입 (판매수수료 제외) / 총탑승객수 - 화물 : 총수입 (판매수수료 제외) / 총판매kg (2) 주요 가격변동원인 - 여객가격 : 계절성(성수기, 비수기), 환율 - 화물가격 : 수급상황, 환율 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천USD, 백만원, 천RMB) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 제35기 제34기 제33기 항공운송 아시아나항공 원재료(USD) 항공기 엔진 외 다수 항공기 정비지원용 부품 상 품(USD) 항공유 항공기 연료 에어부산 상 품 항공유 SK에너지, GS칼텍스 등 에어서울 상 품 항공유 항공기 연료 정보통신사업 서비스원가 운영 및 유지보수원가 시스템종합관리 外 컨설팅 / SI원가 시스템통합구축 外 상품 상품 원가 전상상품 원가 주) 항공운송지원서비스 부문 및 기타부문은 사업의 특성상 원재료 및 상품이 없음 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이(가) 항공운송부문1) 항공기정비지원용 부품 (단위: 천USD) 제35기 제34기 제33기 ① 산출기준 - 기간중 항공기 정비를 위한 구매액 기준② 주요 가격변동원인 - 부품 공급업자의 가격인상에 의한 변동 - 환율에 의한 변동2) 항공유- 아시아나항공 제35기 제34기 제33기 ① 산출기준 - 연간 총 급유액 / 총 급유량의 합② 주요 가격변동원인 - 국제 원유가 변동- 에어부산 (단위 : 원) 구분 제35기 제34기 제33기 항공유 국내 해외 ① 산출기준 - 국내 : 국내공항 급유되는 항공유 총 구매액 / 총 사용량의 합 - 수입 : 해외공항 급유되는 항공유 총 구매액 / 총 사용량의 합 ② 주요 가격변동원인 - 국제 원유가 변동 - 에어서울 (단위: 원) 구분 제35기 제34기 제33기 항공유 구매량(갤런) 구매액(백만원) 갤런당(원) ① 산출기준 - 연간 총 급유액 / 총 급유량의 합② 주요 가격변동원인 - 국제 원유가 변동(나) 정보통신부문용역 및 서버, 네트워크장비와 각종 S/W의 품목은 구입시 고객사의 요청에 따라 매번 사양이 다르므로 개별 원자재의 적정한 가격비교가 곤란합니다. 또한 용역수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구 기술에 따라 다르므로 일정한 비교가 어렵습니다.(다) 항공운송지원서비스부문 사업의 특성상 주요 원재료 및 상품이 없습니다. (라) 기타부문 해당 사업부문의 수익성에 중대한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격 변동이 없습니다. 나. 생산설비 (1) 생산능력 및 생산실적, 가동율 (가) 생산능력 (단위 : 수량-백만석KM(여객), 백만톤KM(화물), 천석(노선), 대(전세), 금액-백만원) 사업부문 품 목 제35기 제34기 제33기 항공운송 수량 금액 수량 금액 수량 금액 1. 여객 - 국내선 - 국제선 2. 화물 - 국내선 - 국제선 합 계 주1) 정보통신, 항공운송지원서비스, 기타부문은 사업의 특성상 생산능력 기재 불가주2) 운송 능력은 연결기업인 에어부산(3,370백만석KM)과 에어서울(1,560백만석KM)의 공급석을 포함 1) 생산능력 산출 근거- 항공운송부문 ① 산출기준 ㆍ 수량 - 여객 : 공급석 KM = ∑(공급좌석수 × 운항거리) 화물 : 공급톤 KM = ∑(공급톤 × 운항거리) ㆍ 금액 - 수량 × YIELD (판매수수료 포함) ② 산출방법 구분 기종(TYPE) 공급좌석수(여객)(*1) 공급톤(화물) 여객기 A320-200 A321-200 A321NEO A330-300 A350-900 A380-800 B767-300 B777-200 B747-PAX 화물기 A350F A330F B767F B747F (*1) 공급좌석수(여객): 기종별 평균 공급좌석③ 평균가동시간 ㆍ 여객기 : 193시간/월 - 장거리기 : 209시간/월 - 중거리기 : 215시간/월 - 단거리기 : 177시간/월 ㆍ 화물기 : 372시간/월 ※ 월평균가동시간 = 총유상비행시간 ÷ 운용대수 (나)
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생산실적 (단위 : 수량-백만인KM(여객), 백만톤KM(화물), 금액-백만원) 사업부문 품 목 제35기 제34기 제33기 항공운송 수량 금액 수량 금액 수량 금액 1. 여객 - 국내선 - 국제선 2. 화물 - 국내선 - 국제선 소 계 정보통신 1. 상품 2. 용역 소 계 항공운송지원서비스 1. 용역 소 계 주1) 정보통신, 항공운송서비스지원부문은 사업특성상 수량 미기재주2) 제35기 당사 누계 보너스 승객 탑승 거리(BPK)는 1,633백만km임 (다) 당해 사업년도 누적 가동률 (단위 : 대당, 시간, % ) 사업부문 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 항공운송 여객기 N/A N/A 화물기 N/A N/A 합 계 N/A N/A (2) 생산설비의 현황 등 [자산항목 :유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부잔액 비고 증가 감소 항공운송 자가 서울시강서구오쇠동47번지외 토지 자가 건물 자가 구축물 자가 항공기 리스 리스항공기 자가 항공기재 리스 리스항공기재 자가 기계장치 자가 차량운반구 자가 공구와기구 자가 비품 리스 리스사용권자산 기타 기타의유형자산 자가 건설중인자산 정보통신 자가 서울시종로구공평동 비품 공구와기구 기타 임차시설자산 리스 리스사용권자산 항공운송지원서비스 자가 서울시강서구공항동 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 리스사용권자산 공구와기구 건설중인자산 기타 자가 경기도 용인시 처인구 양지면 대대리 854-34 비품 리스 리스사용권자산 (3) 설비의 신설, 매입 계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 당기 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 제35기예산 제35기 제36기 제37기 제38기 항공운송 아시아나항공 항공기, 항공기재 생산성 일반설비 능력유지 에어부산 항공기, 항공기재 생산성 일반설비 능력유지 소프트웨어 영업강화 에어서울 항공기,항공기재 일반설비 능력 유지 IT솔루션 영업 강화 합 계 정보통신 IT솔루션 영업 강화 항공운송지원서비스 조업장비 능력유지 기타 해당사항 없음 주1) 항공기, 항공기재: 항공기구매, 도입보증금, 중정비 자산화, 항공기개조, 항공기재 등주2) 일반설비 : 기계장치, 공기구 (IT공기구 포함), 차량운반구, 비품, 건축물 등주3) 항공운송부문 IT솔루션 : 소프트웨어 등주4) 정보통신부문 IT솔루션 : IT솔루션: AI/빅데이터/IoT센서 솔루션, 클라우드서비스 시스템주5) 조업장비 : 항공 지상조업, 화물 하역/적재 장비 등 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제35기 제34기 제33기 항공운송 항공운송 여객 수 출 내 수 화물 수 출 내 수 기타 기 타 정보통신 운영및유지보수/SI 외 상품 수 출 내 수 용역 수 출 내 수 항공운송지원서비스 지상조업 지상조업 수 출 내 수 화물조업 수 출 내 수 급유조업 수 출 내 수 항공기정비업 수 출 내 수 인천급유시설운영 수 출 사업종료 사업종료 내 수 사업종료 사업종료 기 타 수 출 내 수 (2) 판매경로 및 판매방법 등 (가) 항공운송부문 1) 판매경로 ○ 여객 ① 생산자 : 아시아나항공 ② 판매구분 : 직접판매, 간접판매 ③ 판매처 : 국내외지점, 인터넷 홈페이지(flyasiana.com)/모바일 앱, 대리점, 총판매대리점, 외국항공사 등 ④ 소비자 : 고객 ○ 화물 ① 직접판매 : 화주 → 아시아나항공 → 수하인 (우편물 : 출발지우체국 → 아시아나항공 → 도착지우체국) ② 간접판매 : 화주 → 대리점 → 아시아나항공 → (대리점) → 수하인 ③ 항공사간 판매 화주 → (대리점) → 외국항공사 → 아시아나항공 → (대리점) → 수하인 2) 판매방법 및 조건 ○ 여객 ① 직접판매 - 국내외 지점, 매표소, 인터넷 홈페이지(flyasiana.com), 모바일 앱 등에서 고객을 대상으로 직접 항공권 판매 ② 대리점판매 - 지정된 대리점에서 판매 대행, 판매실적에 따른 인센티브 지급 ③ 총판매대리점 - 취항지역의 제반 업무를 대행하는 총판대리점을 임명후 총판대리점을 통한 판매 - 취항하지 않는
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특정 지역내에 회사를 대표하는 대리점을 통한 판매 ④ 외국항공사 판매 - 외국항공사에서 회사의 운항구간을 판매하고 상호 정산 ○ 화물 ① 직접판매 : 국내외 지점, 영업소 및 공항지점에서 고객을 상대로 직접 판매 ② 상기'여객' ② ~ ④항과 동일 ③ 정부 또는 공공기관과 항공사간의 특별요금에 의해 공공화물(진단키트, 백신, 구호물품 등)을 수송하는 방법 ④ 우편물 판매 - 우정청과 항공사간의 특별요금에 의해서 이루어지는 직접판매 3) 판매전략 ○ 최고의 안전과 차별화된 서비스를 통한 고객 확보 ○ 시장 상황을 고려한 탄력적인 노선 운영 및 공급 조정 ○ 다양하고 편리한 여정 제공을 위한 전략적 제휴 확대 ○ 타겟 마케팅 및 제휴 프로모션을 통한 경쟁력 강화 ○ 온라인 판매 채널 확대, 이용 환경 개선을 통한 고객 접근성 및 편의성 증대 (나) 정보통신부문 1) 판매조직회사의 판매조직은 2022년 기준으로 항공/공항, 건설/운송, 금융, DT 4개 부문으로 구분할 수 있습니다. 구 분 역 할 주요 고객사 항공/공항 항공 분야 : 아시아나항공 및 항공 관계사, 대외 LCC IT 시스템 컨설팅, 구축, 운영 제공 공항 분야 : 공항공사 및 대외 택배 물류사 IT 구축 및 서비스 제공 아시아나항공, 에어부산, 에어서울, 인천국제공항공사, 택배 물류사 건설/운송 건설 분야 : SOC 사업(ITS, 환경), 지능형 빌딩(IBS, EMS, 통합센터), Smart Home Network 서비스 담당 제공 운송 분야 : 육상 운송을 중심으로 예매, 관제IT 서비스를 제공 금호산업, 제삼경인고속도로, 티머니, 금호고속 등 금융 금융권 대상 시스템 컨설팅, 설계, 구축 및 운영유지보수 서비스, 오픈 뱅킹,마이데이터 서비스 구축 제공 교보생명, 푸르덴셜생명, 새마을금고중앙회, 삼성카드 DT Big Data, AI, IoT 등 신기술 기반ICT 융합 대외 사업 추진 및 신규사업 발굴/추진 대교씨엔에스,포항공과대학,한국철강, 한국훼스토 2) 판매경로운영유지보수는 대부분이 민간회사의 매출입니다. 주로 컨설팅/SI 구축의 후속 사업으로 발주되며, 계약 기간은 최소1년에서 길게는 10년까지 연장 가능합니다. 장기계약으로 기간 중 변경사항에 대해서는 기본계약을 근거로 매년 구체적인 서비스 제공 범위와 용역대가에 대해서 추가 약정을 체결하고 있습니다. 컨설팅/SI 매출의 경우, 프로젝트 단위 별로 계약을 체결하며, 대부분이 경쟁 입찰 형태로 진행됩니다. 고객사의 사업 발주 시 사전규격공고 및 사업공고를 실시하며, 정해진 기한 내에 제안서를 작성하고 입찰에 참여하게 됩니다. 최종평가 후 우선협상자로 선정되면 고객사와 세부적인 조건을 조율한 후 최종계약을 체결하게 됩니다. 3) 판매전략 항공/공항, 건설, 금융의 특화 전략 시장을 중심으로 유사 산업분야로 사업을 확대 및 융합하는 형태로 사업을 추진하여 왔습니다. 항공/공항IT는 국내 선도기업의 위상으로 성장하였으며, 건설 및 금융IT 분야에서는 솔루션 기반 디지털 전환 사업을 지속 확대해 나가고 있는 중 입니다.이와 함께 서비스 경쟁력 강화를 위하여, PMO(Project Management Office) 조직 강화 및 아키텍처 중심의 전문 품질관리 지원을 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 코로나로 인한 사회 전반의 비대면 환경으로 전환, 기업의 Digital Transformation 가속화에 대응하여, AI/빅데이터, IoT, 클라우드를 핵심 기술요소로 솔루션을 개발하고, 유망 스타트업과의 제휴 및 투자를 통한 신기술/신사업에 역량을 집중하고 있습니다. (다) 항공운송지원서비스부문 1) 판매경로 - 회사는 항공사에게 직접 용역 및 재화를 제공하고 있습니다.2) 판매방법 및 조건 - 회사는 항공기의 지상조업에 관련한 용역 및 재화를 제공하고 있습니다. 3) 판매전략 - 회사는 항공기 관련 신규서비스사업 발굴 및 기존서비스의 개선과 차별화된 서비스를 제공하여 고객만족도 향상에 기여하고자 합니다. 나. 수주에 관한 사항 (1) 정보통신부문 수주잔고 10억 이상의 판매조직 별 주요 수주사업은