chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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SX2e EV NVH PKG 의장류 설계 진행중 SP2c PE(+수출) 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 DL3c 개조 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 QY1 PE 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 IK FL2 NVH PKG 의장류 설계 진행중 AI3 SUV 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 JX FL/스포츠백 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 CN7 N LINE 헤드라이닝 설계 진행중 SU2i PE NVH PKG 의장류 설계 진행중 OV1 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 BI3 PE 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 DL3c 개조 HEV 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 Qyc 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 DL3 PE 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 RG3 FL 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 TSD A-01 헤드라이닝 설계 진행중 OV1수출/4WD 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 NX4e 개조 (SHORT) NVH PKG 의장류 설계 진행중 NX4e 개조 (LONG) NVH PKG 의장류 설계 진행중 ME1 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 JK1 PE 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 NE1 PE 헤드라이닝 설계 진행중 SU2i LWB F/L 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 SU2i EV 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 RG3 EV PE 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 GL3 PE NVH PKG 의장류 설계 진행중 AX1 EV 헤드라이닝/NVH PKG 의장류 설계 진행중 ② 환경에너지- 클린룸 사업 구분 연구개발명 기간 비고 2020년 음압장비 및 음압병실 개발 완료 Smock용 탈취 Unit 개발 완료 OAC, 건식 기초 개발 완료 2022년 에너지 절감형 제습기 개발 진행중 (국책과제) 클린룸용 케미컬필터 개발 진행중 (국책과제) 감염병 예방을 위한 스포츠 시설 이용 안전기술 개발 진행중 - 교량거더 사업 구분 연구개발명 기간 비고 2020년 New PSC 거더(Y형 텐던분배) 텐던배치의 적절성 연구 및 보실험 준비 완료 Precom 고정정착구 분산장치 Mock-up 테스트 수행 및 최종 단면 결정 완료 Precom y형 분배기구 활용기술 (기본 구조 검토 수행) 완료 강라멘교 단부 상세해석 검증 완료 HD박스 개선 (K형 브레이싱 및 가로보 설계 기술 개발) 완료 New PSC 거더(Y형 텐던분배) 보실험 및 데이터정리, 단면별 구조계산 완료 Precom 고정정착구 분산장치 시제품 최종단면 결정 및 제작, 최종시연 완료 Precom y형 분배기구 활용기술 (경간장별 공사비 비교) 완료 강라멘교 경제성 분석 및 최종보고서 제출 완료 HD박스 개선 (K형 다이아프램 및 가로보 상세해석 계산서 작성) 완료 New PSC 거더 Y형분배기구(30-15) 제품화, L=45m, 50m 단면표준화, 실물실험체 설계 완료 Precom 고정정착구 분산장치 시제품화 및 설계반영 완료 Precom 다단정착장치 적정규격 도출, 다단정착기술 활용 L=45m 구조검토 완료 강라멘교 실험체 설계도서 작성 및 실험계획 수립 완료 HD박스 개선 (부모멘트구간 개단면화 기술개발) 완료 New PSC 거더 Y형분배기구(26-13) 제품화 및 철도교(L=40m) 실물 성능실험 완료 Precom 다단정착장치 요소기술 개발 완료 HD박스 이중합성 설계기술 개발 완료 2021년 강라멘교 라멘단절점부 시작품 성능실험 완료 New PSC(Aicon) 거더 기술개발: 표준규격 산정 및 LSD 구조계산 1식 작성 완료 New PSC(Aicon) 거더 기술개발: 하중전달시험 및 강연선 분배부재 개발 완료 Precom 다단정착장치 설계 표준화 검토 및 시작품 제작 완료 Precom 다단정착장치 부재성능실험 완료 Precom L=55m 철도교 성능실험: 실험계획수립 및 실험체 설계 완료 부유식 소파제 기술 검토 완료 New PSC(Aicon) 거더
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기술개발: 강연선 삽입에 따른 Y분배기구 손상테스트 완료 New PSC(Aicon) 거더 기술개발: 설계표준단면, 설계예제1식 작성 및 경제성 분석 완료 Precom L=55m 철도교 성능실험: 거더 실험체 제작 및 인장 실험 완료 강라멘 우각부 성능실험 : 실험체 설계 및 제작 완료 강라멘 실교량 성능실험 : 실험체 설계 완료 잔교시스템 기술 검토 완료 강라멘 기술개발: 우각부 실험체 성능 실험 및 보고서 작성 완료 강라멘 기술개발: 실교량 실험체 제작 완료 강라멘 기술개발: 설계예제 1식 작성 완료 Aicon 거더 기술개발: 인장계획서 및 보고서 작성, 설계지침서 작성, 횡만곡 구조안정성 검토 완료 Aicon 거더 기술개발: 설계예제 1식(40m), 제품 브로슈어 제작 완료 Aicon 거더 기술개발: 철도교 40m 동해석, LCC 분석, L=55m 설계예제 작성 완료 강라멘 기술개발: 설계예제 1식 작성, 실교량 성능실험 및 보고서 작성 완료 잔교시스템 특허 출원 완료 HiTAB 이천3교 현장재하시험 완료 Precom 다단정착장치 경간장별 표준구조 도출 완료 2022년 강라멘 기술개발: 실교량 성능실험 관련 강구조학회 연구용역 완료 Aicon 거더 기술개발: 철도교 단면 표준화 및 동해석 완료 Aicon 거더 기술개발: 단부절취형 기본구조검토 완료 Precom 다단정착 기술개발: 분산장치 및 설계단면 표준화 완료 HiTAB 건설신기술 추진: 현장재하시험 데이터 분석 및 보고서 작성 완료 프리팹 스마트 전단합성 시스템 연구: 전단합성 보 실험체 설계 및 제작 완료 Aicon 거더 기술개발: 단부절취형 구조 경간장별 적용성 검토 완료 Aicon 거더 기술개발: 단부절취형 구조 실험체 설계, 제작 및 인장실험, 실험결과 분석 완료 Aicon 거더 기술개발: 단부절취형 거더 설계예제 1식 작성, 영문설계도면 1식 작성 완료 Precom 다단정착 기술개발: 분산구조 실험체 설계, 제작 및 인장실험, 실험결과 분석 완료 Precom 다단정착 기술개발: 인장계획서 작성, 특별시방서 작성 완료 강라멘 기술개발: 경간장별 설계 공사비 비교 분석, 시공 및 유지관리 지침안 작성 완료 프리팹 스마트 전단합성 시스템 연구: 50m급 PSC거더교 설계 및 적용성 검토 완료 Precom, Aicon 기술 아이디어 도출, 검토 및 특허 출원 완료 Aicon 거더 기술개발: 연구과제 최종보고서 작성 및 철도교 경제성 분석 완료 Precom 다단정착 기술개발: 학술발표 및 경제성 분석 완료 프리팹 스마트 전단합성 시스템 연구: 연구과제 최종보고서 작성 완료 Precom 다단정착 기술개발: 구조계산 자동화(PGD) 프로그램 개발 진행중 프리팹 강교각 기술개발: 강교각 기술 조사·분석 및 컨셉기술 도출 진행중 7. 기타 참고사항 가. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항1) 지적재산권 등① 자동차부품 번호 구분 명칭 년도 비고 특허 헤드라이너용 펀칭장치 등록 특허 차일드 앵커 커버장치 및 이를 갖춘 차량의 리어 패키지 트레이 등록 특허 차일드 앵커 커버 조립체 등록 특허 차일드 앵커 커버 조립체 등록 특허 커버링 쉘프 등록 특허 시편 단위 소재별 래틀 소음 데이터 측정을 위한 장비 등록 특허 유량 제어 밸브 등록 특허 유량 제어 밸브 등록 수상 '18년 상반기 우수기술상(엔진부분) (현대기아자동차) 수상 수상 '18년 하반기 우수신기술 우수상 (현대기아자동차) 수상 특허 실링구조를 갖는 냉각수 제어밸브유닛 등록 특허 썬바이저 등록 특허 차대번호 커버 등록 특허 누르면 분리되는 잠금핀을 구비한 고정클립 등록 특허 커버링 쉘프 힌지 브라켓 등록 특허 커버링 쉘프 힌지 브라켓 등록 특허 차음성능이 우수하며 중량이 개선된 차량용 엔진룸 격벽 등록 특허 차음성능이 우수하며 중량이 개선된 차량용 엔진룸 격벽 등록 특허 차량용 매트 후크 등록 특허 시편 단위에서의 스퀵 소음 데이터 측정을 위한 장치 등록 특허 차량용 매트 후크 등록 특허 러스트 커버 및 러스트 커버 세트 등록 특허 헤드라이닝 안착지그 등록 특허 차량용 매트 고정구 등록 특허 커버링 쉘프
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힌지댐퍼 및 이를 구비한 커버링 쉘프 등록 특허 커버링 쉘프 케이블 유닛 등록 특허 차량용 내장재 고정구 등록 특허 콘솔덕트 장착 구조 등록 특허 히든 조명을 갖는 헤드라이닝 및 이의 제조 방법 등록 특허 갭 방지 날개가 구비된 필라트림 등록 특허 음파투과형 금속판재 및 이를 이용한 흡음형 복합판재 등록 특허 와이어링 고정클립 등록 특허 고정후크가 구비된 필러트림 등록 특허 자동차용 흡음재의 성형방법 등록 특허 자동차 내장부품의 마운팅 구조 등록 특허 흠음성능이 향상된 대쉬 아이솔레이션 패드 등록 특허 분리가 용이한 자동차 내장부품의 마운틴 구조 등록 특허 펜더 인슐레이터 등록 특허 팬더 인슐레이터 모듈 등록 특허 엔진커버 및 엔진커버 제조 방법 등록 특허 인슐레이터용 모듈클립 등록 특허 프레임 인터스형 발포커버 등록 디자인 차량용 고정구 등록 특허 헤드라이닝의제조 방법 및, 이의 의해 제조된 배선이 일체화된 헤드라이닝 등록 특허 2개 부품의 융착구조 등록 특허 스터트 클립 등록 특허 차음성능이 우수하며 중량이 개선된 차량용 엔진룸 격벽 등록 특허 통합 냉각수 용기 조립체 등록 특허 내장재용 고정클립 등록 특허 통합 냉각수 용기 및 이를 포함하는 전기차 온도관리 시스템 등록 디자인 자동차용 클립 A 등록 디자인 자동차용 클립 B 등록 디자인 자동차용 클립 C 등록 디자인 자동차용 선바이저 리테이너 등록 특허 클립 등록 디자인 커버링 쉘프 케이블 A 등록 디자인 커버링 쉘프 케이블 B 등록 ② 환경에너지- 클린룸 사업 번호 권리구분 발명의명칭 년도 비 고 실용신안 직접분무식 수가습장치 (PLENUM MOISTURIZING APPARATUS) - 물통 고정브라켓 등록 의장등록(디자인) 도어용 힌지 등록 특허 운반 및 설치가 용이한 유닛형 외조기 등록 특허 모듈타입 시스템실링 및 이를 이용한 시공방법 등록 특허 시공이 용이한 클린룸용 천장프레임 등록 특허 기어 타입 압력 밸런싱 도어 등록 의장등록(디자인) 공조기용 소음기 등록 의장등록(디자인) 데미스터 고정용 브라켓 등록 실용신안 데미스터용 브라켓 어셈블리 등록 특허 이중관식 열교환유닛조립체 등록 특허 크로스 연결브라켓, 모듈타입시스템실링 및 그 설치 방법 등록 특허 고성능 흡읍형 소음기 등록 특허 2분할 리프팅장치 및 그를 이용한 모듈 리프팅 방식 시스템 실링 시공방법 등록 특허 VOC 저감장치 및 그 제어방법 등록 특허 이온성가스 제거시스템용 여과부재 (한국) (用于商子在1?去除系統的泣游部件) 등록 특허 드라이룸 작업자용 제습 장치 등록 특허 국부 드라이룸 시스템 등록 특허 FAB 옥상 배기 시설 방음벽 등록 특허 로커룸 공기 조화 시스템 및 그의 운전방법 등록 특허 低 정압 팬필터유닛 및 이를 포함하는 클린룸 설비 등록 특허 클린룸/스막룸 공기 조화 시스템 및 그의 운전방법 등록 특허 팬 필터 유닛의 풍량 제어 시스템과 팬 필터 유닛의 풍량 제어 및 결함 예측 방법 등록 특허 모듈형 공조설비용 드레인 수조 구조 등록 특허 팬 필터 유닛의 풍량제어 시스템 등록 특허 직접분무식 수가습 시스템 (PLENUM MOISTURIZING SYSTEM) - 이벤트 감지제어 등록 특허 시스템실링 리프팅장치 및 이를 이용한 실링 모듈 설치방법 등록 특허 클린룸의 능동형 블로워 필터 유닛 시스템 등록 특허 보강 용이성과 수평조정 및 가변높이 구조를 갖는 크린룸용 조립식 시스템 천장 등록 - 교량거더 사업 번호 권리구분 발명의명칭 년도 비 고 특허 강재거더 상부플랜지에 프리캐스트 콘크리트 부재가 결합된 강합성 거더의 제작방법 등록 특허 교량용 강합성 거더 및 이의 제작 방법 및 이에 의해 제작된 강합성 거더를 이용한 교량 상부 구조의 시공 방법 등록 특허 교량용 프리스트레스트 거더 및 그 제작 방법 등록 특허 프리스트레스 강합성 거더의 제작방법 및 이에 의해 제작된 강합성 거더를 이용한 연속 교량의 시공 방법 등록 특허 강재와 콘크리트의 연결부에서 하중전달능력이 향상된 강합성 거더 등록 특허 충전강관 관입 긴장재와 프리캐스트 콘크리트 블록을 이용한 충전 강관 하이브리드 철도교의
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연속화 시공방법 등록 특허 프리캐스트 콘크리트 지점블록과 충전강관 트러스 거더를 이용한 중장경간 하이브리드 철도교량 연속화 시공방법 등록 특허 복합 형식의 연속화 교량의 상부 구조체 및 그 시공 방법 등록 특허 프리캐스트 콘크리트 지점블록과 충전강관 트러스 거더를 이용한 중장경간 하이브리드 철도교량 연속화 시공방법 등록 디자인 토목구조물용 합성빔 등록 디자인 토목구조물용 합성빔 등록 디자인 토목구조물용 합성빔 등록 특허 교량용 합성 거더 및 그 제작 방법 등록 특허 교량 상부 구조의 가로보 연결 구조체 및 그 시공방법 등록 특허 트러스 교량용 강관 구조물 및 이를 이용하는 트러스 교량 등록 특허 SRC 거더를 이용한 충전강관 트러스교의 지점부 시공방법 등록 특허 프리스트레스트 거더용 강연선 분산형 고정 정착 장치 등록 특허 교량용 거더에 사용되는 텐던 분배 기구 및 이를 이용한 교량용 강합성 거더 등록 특허 교량용 프리스트레스트 콘크리트 거더 및 그 제작 방법 등록 방재신기술 I형 강재거더가 콘크리트 자중을 부담하고 콘크리트 내에 텐던을 교차 배치하는 프리스트레스트 강합성 거더 제작 공법 등록 특허 강합성 라멘교 및 그 시공 방법 등록 특허 쉬스관의 간격이 조절된 교량용 거더의 제작 방법 및 이에 의해 제작된 교량용 거더 등록 특허 복합 형식 교량의 상부구조 출원 특허 교량용 프리스트레스트 콘크리트 거더 및 그 제작 방법 출원 특허 단부 절취부가 형성된 교량용 합성 거더 및 그 제작 방법 출원 2) 기술이전 수혜 또는 기술이전 기술이전 수혜 또는 기술이전에 대한 사항이 없습니다. 나. 산업의 특성① 자동차부품 자동차 산업은 철강, 기계, 전자, 화학 등 광범위한 산업을 기반으로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관성이 매우 큽니다. 또한 연관산업인 철강, 기계, 소재 산업 등 전통 산업뿐만 아니라 정보기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장 산업에 미치는 파급 효과도 크게 나타나고 있습니다. 20세기 자동차가 이동수단으로서의 효율성을 극대화 했다면, 21세기 자동차는 움직이는 생활공간으로서 주거성과 안전성을 극대화하고, 통신기기와 멀티미디어기기 장착 등 IT기술을 접목하여 자동차 라이프스타일의 변화를 반영하고 있습니다. 이러한 추세에 발맞춰 자동차 부품 업체도 완성차 업체와의 협력을 강화하고, 품질, 안전성, 신제품, 신소재 등에 대한 끊임없는 연구개발을 통해 제품 및 회사의 부가가치를 높여야만 대형 부품사로서의 성장을 모색할 수 있습니다. ② 환경에너지- 클린룸 산업 클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다.산업용 클린룸은 국내 클린룸 시장의 대부분을 차지하는 시장으로 글로벌 메이저 업체인 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 중심으로 형성되어 있으며, 수주산업으로 전방산업인 반도체/디스플레이 산업의 업황 및 시설투자에 많은영향을 받는 산업입니다. 국내 클린룸 시장은 1990년대 1,000억원 돌파 이후로 매년 꾸준히 성장하고 있으며, 앞으로는 바이오산업, 디스플레이산업 중 LED, BLU, Touch Screen 산업 등이 큰 시장을 형성할 것으로 전망되어 폭넓은 성장을 지속할 것으로 예상하고 있습니다. - 교량거더 산업 교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 민간발주교량도 있지만 대부분은 공공공사에 거더를 공급하는 산업입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본인 인프라시설물은 지속적인 신설과교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 시장규모는 유지 또는 성장하는 산업입니다. 다. 산업의 성장성 ① 자동차부품 2022년 자동차 산업은 2021년 대비 생산은 8.5% 증가, 수출은 13.3%(수출금액은 16.4%) 증가했습니다. 다만 내수는 2.4% 감소한 것으로 잠정
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집계되었습니다. 생산은 하반기에 들어 車반도체 수급난이 다소 완화되면서 전년동기 대비 8.5% 증가한 375.7만대 생산되었습니다. 내수는 상반기 車반도체 수급문제로 인한 차량인도 지연 등으로 전년동기 대비 2.4% 감소한 168.4만대 달성되었습니다. 수출은 전년동기 대비 13.3% 증가한 231.2만대이며, 수출액 기준으로는 전년동기 대비 16.4% 증가한 541.0억불 달성하였습니다. 국산차의 높은 완성도에 따른 수요 증가, 고환율에 따른 가격경쟁력 등으로 공급자 우위 시장이 형성되면서 수출이 증가했습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 사업영역 가. 바이오 사업 당사는 마이크로바이옴 엑소좀을 이용한 염증성 장질환(Inflammatory Bowel Disease, IBD) 치료제와 장 건강 기능식품 및 항암 치료제 개발 등의 바이오 사업을 영위중에 있습니다. 염증성 장질환은 장관 내 비정상적인 만성 염증이 호전과 재발을 반복하는 원인 불명의 치료가 어려운 만성 장질환으로 위장관 전 부위를 침범할 수 있으며 장 이외 부위도 침범할 수 있는 질환입니다당사는 근골격계질환, 탈모등 노화에 따른 질환에 대한 치료제 개발을 위한 줄기세포엑소좀 의약품 GMP센터 완공하였으며, 2023년에 첨생법이 요구하는 첨단바이오의약품 제조업, 인체세포등 관리업 및 세포처리시설 3가지 허가를 목표로 하고 진행 중에 있습니다.GMP센터 완공으로 줄기세포 엑소좀을 활용한 난치성 질환의 재생의료 치료제 개발 임상도 가속화 될 것으로 기대하고 있습니다.당사는 글로벌 엑소좀 치료제 전문기업으로서, 엑소좀 분야의 대량 생산 및 품질에 관한 이슈를 의약품 GMP확보로 해결 함으로써, 엑소플랜트 플랫폼이 글로벌 엑소좀산업에서 각광 받을 것으로 예상하고 있습니다. 나. 줄기세포 화장품 사업 당사는 피부과나 성형외과에서 시술되는 지방흡입 과정에서 사람의 지방 유래의 성체줄기세포를 수득하고, 여기서 지방유래 줄기세포를 분리한 후, 이에 배양액 양산 기술을 적용한 줄기세포배양액을 바탕으로 하는 단백질 추출물인 AAPE를 생산 및 판매하고 있습니다. 사업 방식으로는 ① 병원, 에스테틱, 소비자를 대상으로 한 AAPE 직접 판매, ② AAPE를 이용한 화장품 완제품의 OEM 생산 공급, ③ 일반 화장품 직접 개발 및 판매가 있습니다. 이렇게 수득이 용이하고 다른 세포로 분화되고 성장인자 단백질을 분비하는 지방 줄기세포를 이용하여 당사는 세계최초로 이를 화장품 원료로 미국 화장품 협회인 PCPC(Personal Care Product Council)에 등재하였습니다. 또한 AAPE라는 브랜드로 줄기세포 배양액으로부터 제조된 복합단백질을 피부에 적용 가능하도록 안정화하고 제품화 하여 당사의 대표 브랜드로 판매하고 있습니다.당사는 시장 확대를 위해 당사의 know-how가 집약된 다양한 원천기술 등을 토대로 코스메슈티컬 제품을 개발함으로써 더 넓은 시장을 공략하고 있습니다. 개발된 제품은 H, 온라인 등 일반 화장품 유통 채널을 중심으로 판로를 넓혀가고 있습니다. 또한, 미용적 효능을 가지면서 화장품과 함께 사용 시, 화장품의 흡수도를 높혀주는 플라즈마 기반 미용기기를 개발하여 판매하고 있습니다. 다. 생활건강 사업 당사는 사업다각화 및 안정적인 수익 창출을 위하여 2020년 10월 (구)오티케이씨앤티와의 소규모 합병을 성공적으로 완료한 바 있습니다. 이 부문의 사업을 당사 생활건강사업부문으로 재편하여 신규사업을 추진중에 있습니다.또한, 기존의 물티슈 제품뿐만 아니라 식약처 의약외품 인증을 통한 병의원용 소독용티슈, 클렌징 티슈, 비데용 티슈 등 다양한 기능성 제품을 신규 론칭하여, 이를 통한 수익성 확보로 향후 안정적인 재무구조 형성에 일조할 것으로 기대하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품등의 현황 [단위 : 원,%] 구분 매출유형 품목 매출액 비율 바이오사업 제품 제품 수출 내수 합계 상품 상품 수출 내수 합계 기타 기타 수출 내수 합계 생활건강사업 제품 제품 내수 합계 상품 상품 내수 합계 기타 기타 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료등의 현황 (단위: 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 바이오 원재료 원료 화장품제조 용기 단상자 기타 소 계 생활건강 원재료 원료 물티슈제조 부재료 원단 기타 소 계 합 계 나. 주요 원재료등의 가격변동 추이 당사는 제품 생산에 있어서 가장 핵심이 되는 줄기세포 배양액은 용인연구소에서 직접 생산하고 있으며 그외 화장품의 원자재 및 용기는 외부로부터 구입하고 있습니다.주요 원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위: 원) 품목
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2022년 2021년 2020년 비고 앰플(화장품 원료) 내수 ㎏당 가격 크림(화장품 원료) 내수 ㎏당 가격 물티슈 원단 내수 ㎏당 가격 다. 생산 및 설비 - 생산능력 및 생산능력의 산출근거당기말 현재 당사의 생산능력은 앰플을 기준 생산능력 산출근거는 '동결건조기 월 가동횟수 × 회당 생산량 × 가동기간'으로 산정한 내역입니다.생활건강사업부 물티슈 기준 생산능력 산출근거는 '멀티폴더, 인터, 휴대 월 가동횟수 × 회당 생산량 × 가동기간'으로 산정한 내역입니다. 라. 생산실적 및 가동률 (단위: Unit) 구 분 품 목 2022년 2021년 2020년 바이오 앰플 생산능력 생산실적 가동률 생활건강 생활용 티슈 생산능력 생산실적 가동률 마. 생산 및 영업설비 현황 ( 기준일: 2022년 12월 31일 ) (단위: 원) 과 목 당기초 취득및자본적지출 처분 대체 감가상각비 손상차손 환율변동 당기말 토지 건물 기계장치 시설장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산(*2) 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 국내외 매출액 현황 [단위 : 원,%] 구분 매출유형 품목 매출액 비율 바이오사업 제품 제품 수출 내수 합계 상품 상품 수출 내수 합계 기타 기타 수출 내수 합계 생활건강사업 제품 제품 내수 합계 상품 상품 내수 합계 기타 기타 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매방법 및 판매전략 (1) 신제품 출시 및 리뉴얼을 통한 시장 지배력 강화유행에 민감하고 다원화된 소비자의 니즈를 맞추는 것은 화장품 업체의 가장 필수적인 능력입니다. 당사는 시장 내 화장품 판매 이후 지속적인 리뉴얼 작업을 통해 매출 증가를 시현하였습니다.(2) 신규 거래처 확보당사는 주요 고객사의 지속적인 성장으로 인하여 주요 고객사에 대한 매출비중이 높은 상황입니다. 이러한 매출구조의 다각화를 위하여 병원, 에스테틱, 쇼핑몰에 대한 매출 확대를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.(3) 해외 진출당사는 해외시장을 신규로 공략하기 위해 글로벌 화장품 원료 전시회에 2006년부터 지속적으로 참가하여 제품 및 기술 홍보에 노력하고 있으며, 지역별 핵심고객을 상대로 세미나를 개최해왔습니다. 아울러 지역별 판매대행사(Agent)를 두고 화장품 원료의 판매를 강화하기 위해 일본, 중국, 중동에 독점판매대행사를 두고 있습니다. 다. 수주현황 (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 헤어 앰플 등 공급계약 엑소좀 줄기세포배양액 앰플 등 공급계약 합 계 * 엑소좀 줄기세포배앵액 앰플 등 공급계약은 2022년 6월 17일 상호합의하에 해지하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 (1) 자본위험 관리연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다.연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 (2) 금융위험관리연결실체는 여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측 불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 1) 신용위험연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약 시
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공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 매출채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 2) 유동성위험연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있으며 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 1년 이내 1년~5년 5년 이상 합계 매입채무및기타유동채무 장기매입채무및기타비유동채무 단기차입금(*1) 유동성장기차입금(*1) 장기차입금(*1) 당기손익-공정가치측정금융부채(*2) 전환사채및파생상품부채(*3) 리스부채(*4) 합 계 (*1) 차입금 상환액 및 이자비용의 합계 금액입니다.(*2) 전환사채 및 신주인수권부사채의 원금 상환액(이자율 0%)으로, 사채권자가 2022년 8월 4일부터 조기상환청구권 행사가 가능함에 따라 유동부채로 분류한 금액입니다.(*3) 전환사채의 원금 상환액(4회차 이자율 1%, 5회차 이자율 2%, 6회차 이자율 2%)으로, 만기는 각각 2025년 4월 27일, 2025년 8월 25 및 2025년 10월 17일일이나 사채권자가 2023년 4월 27일, 2023년 8월 25일 및 2023년 10월 17일 조기상환청구권 행사가 가능함에 따라 유동부채로 분류한 금액이며 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.(*4) 리스부채 상환액 및 이자비용의 합계 금액입니다. 3) 이자율위험 금융상품의 이자율 변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 금융삼품 및 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안을 수립하여 이자율 변동위험을 관리하고 있습니다. 4) 환위험① 환위험에 대한 노출보고기간종료일 현재 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 USD JPY EUR CNY USD EUR CNY 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 미수금 미수수익 매입채무 미지급금 순 노출액 ② 민감도 분석보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 해당 통화에 대한 원화의 환율 10%변동시 환율변동이 연결실체의 세후손익과 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 환 율 당 기 전 기 자 본 손 익 자 본 손 익 USD 10% 상승 10% 하락 JPY 10% 상승 10% 하락 EUR 10% 상승 10% 하락 CNY 10% 상승 10% 하락 (3) 공정가치 측정 1) 금융상품 종류별 공정가치보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 (*) (*) 매출채권및기타유동채권 (*) (*) 기타유동금융자산 (*) (*) 파생상품자산 장기매출채권및기타비유동채권 (*) (*) 기타비유동금융자산 합 계 금융부채 매입채무및기타유동채무 (*) (*) 단기차입금 (*) (*) 유동성장기차입금 (*) (*) 당기손익-공정가치측정금융부채 유동성리스부채 (*) (*) 전환사채 (*) 파생상품부채 장기매입채무및기타비유동채무 (*) (*) 장기차입금 (*) (*) 리스부채 (*) (*) 합 계 (*) 상각후원가측정 금융자산(부채)로 분류되며,
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해당 자산(부채)의 공정가치는 장부금액과 중요한 차이가 없습니다. 2) 공정가치 서열체계공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 - 수준 2 : 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로(예: 가격) 또 는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 투입변수 - 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 연결실체는 재무보고 목적으로 수준 3으로 분류되는 공정가치에 대하여 외부전문평가기관에 의해 산출된 공정가치를 이용하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 공정가치로 측정된 금융자산 및 금융부채는 다음과같습니다.- 당기말 (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 파생상품자산 파생상품부채 - 전기말 (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 파생상품자산, 당기손익-공정가치측정금융부채, 파생상품부채는 연결실체가 발행한전환사채 및 신주인수권부사채와 이에 부여된 전환권 등 (내재)파생상품으로 구성되어 있습니다(주석 16, 17 참조). 연결실체의 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 구 분 가치평가기법 투입변수 투입변수간 상호관계 당기손익-공정가치측정금융자산 내재파생상품 현금흐름할인법이항모형 기초자산의 가격, 변동성 및 할인율 등 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)함 - 기초자산의 가격이 높아지는(낮아지는) 경우 - 주가변동성이 높아지는(낮아지는) 경우 - 할인율이 낮아지는(높아지는) 경우 당기손익-공정가치측정금융부채 이항모형 기대현금흐름 변동성 및 할인율 등 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)함 - 기대현금흐름이 높아지는(낮아지는) 경우 - 주가변동성이 높아지는(낮아지는) 경우 - 할인율이 낮아지는(높아지는) 경우 파생상품자산부채 이항모형 기초자산의 가격, 변동성 및 할인율 등 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)함 - 기초자산의 가격이 높아지는(낮아지는) 경우 - 주가변동성이 높아지는(낮아지는) 경우 - 할인율이 낮아지는(높아지는) 경우 나. 파생거래 (1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 당기손익-공정가치측정 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 전환사채(*) 신주인수권부사채(*) 합 계 (*) 연결실체는 2020년 8월 4일 전환사채와 신주인수권부사채를 발행하였으며 당기손익-공정가치측정금융부채로 지정하였습니다.한편, 보고기간 중 연결실체의 당기손익-공정가치측정금융부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 당기손익-공정가치측정금융부채 당기 전기 기초 장부금액 전환사채 제3자 지정 콜옵션 효과(*) 전환권 행사 상환 당기손익 평가손익 인식 기타포괄 평가손익 인식 전환권을 자본으로 대체
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기말 장부금액 (*) 2022년 5월 3일 금융감독원 「전환사채 콜옵션 회계처리」에 대한 감독지침에 따라 당기부터 파생상품자산(=콜옵션)을 별도로 구분표시하였습니다. (단위: 원) 파생상품자산 당기 전기 기초 장부금액 전환사채 제3자 지정 콜옵션 효과(*) 전환권 행사 상환 평가손익 인식 기말 장부금액 (2) 보고기간종료일 현재 연결실체가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 명칭 발행일 만기일 구분 당기말 전기말 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(*1)(*2) 액면금액 전환권조정 제3회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채(*3) 액면금액 신주인수권조정 합 계 (*1) 2022년 1월 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 420백만원에 대한 전환청구권이 행사되었습니다.(*2) 지배기업은 당기 중 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 21,730백만원을 자기사채로 취득하였으며, 이중 8,850백만원을 소각하고, 9,730백만원을 자기사채로 보유 중에 있습니다.(*3) 지배기업은 당기 중 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 4,000백만원을 자기사채로 취득하였으며, 4,000백만원 전액을 소각하였습니다. (3) 상기 사채의 상환 또는 전환 등과 관련한 주요 발행 조건은 다음과 같습니다.- 전환사채(2회) 구 분 내 용 표면이자율 만기보장수익률 전환에 따라 발행할 주식의 종류 지배기업 기명식 보통주식 전환가액 2,737원 전환청구기간 조기상환청구권 사채권자는 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2022년 8월 4일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 매도청구권 당기말 현재 해당 권리가 존재하지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 줄기세포로부터 분비되는 성분들이 주변세포 및 조직의 성장, 분화 및 재생에 미치는 영향에 대해 연구개발을 진행하였고, 이를 기반으로 줄기세포 배양액을 원료로 한 다양한 제품을 개발하여 이를 제품화, 사업화 하였습니다.조직 재생의 효능은 줄기세포로부터 분비되는 주요 성분들인 성장인자, 사이토카인 등의 soluble 단백질에 의한 ‘paracrine effect’ 와 나노 사이즈의 베지클인 엑소좀 (Exosome) 또는 세포외 소포 (Extracellular vesicle)에 의한 ‘cell to cell communication’의 시너지 효과임을 확인하였고, 당사는 이에 주목하여 ‘cell free therapy’ 관점에서 연구를 진행하고 있습니다이를 기반으로 한 고도화된 기술력을 바탕으로 줄기세포, 식물, 동물, 미생물 등 다양한 소재의 엑소좀을 기반으로 한 화장품, 의약품, 식품 등의 제품화 및 사업화를 진행중에 있으며, 유산균 엑소좀을 이용한 염증성 장질환 치료제와 개별인정형 원료 개발을 통한 건강기능식품 사업, 줄기세포 엑소좀 및 엑소좀 유래 물질을 이용한 탈모, 난치성 질환, 폐암 및 흑색종 치료제를 개발 중에 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직 개요당사는 줄기세포 배양액을 기반으로 한 고도화된 기술력을 바탕으로 줄기세포, 식물 및 미생물 (유산균) 등 다양한 소재의 엑소좀 연구를 통해 제품화 및 사업화 가능성을 확인하고 있습니다. 엑소좀 R 부문을 중심으로 기업부설연구소와 엑소좀 GMP로 구성되어 있으며, 기업부설 연구소는 다양한 소재의 엑소좀 및 엑소좀 유래 물질을 이용한 치료제 연구개발을 진행하며, 엑소좀 GMP는 엑소좀을 이용한 상용화, 첨단재생의료법 기반 임상연구를 위한 치료제 생산을 진행예정입니다. 또한 대학, 기업, 의료기관등 외부 기관과의 유기적인 공동 연구를 위한 네트워크도 확장해 나가고 있습니다. 구성> 연구소 주요 업무 엑소좀R 기업부설연구소 줄기세포 엑소좀, 유산균 엑소좀 치료제, 흑색종, 폐암 항암제 개발 엑소좀 GMP 줄기세포 엑소좀 치료제 생산 조직도.jpg 조직도 다. 연구개발비용 당사의 최근 연구개발
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비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2022년 2021년 2020년 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 비용처리 경상연구개발비(비용) 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비합계/당기매출액*100] 라. 연구개발실적 당사의 주요 연구개발 실적은 아래와 같습니다. /완료 총괄표> 구 분 품목명 또는 개발코드 적응증 연구시작 연도 현재 진행단계 비 고 단계(국가) 승인일 바이오신약 유산균 유래 세포외 소포체 PSI-401 염증성 장질환 비임상(한국) PSI-101 염증성 피부질환 비임상(한국) 줄기세포 엑소좀 PSI-502 탈모 비임상(한국) 화학 합성신약 마이크로RNA PSI-502 흑색종 비임상(한국) 폐암 PSI-65X 탈모 후보물질 탐색 1. 구 분 바이오 신약 2. 적응증 염증성 장질환 (크론병, 궤양성 대장염, 과민성대장증후군 등) 3. 작용기전 항염 및 장 투과성이 완화된 기작을 통해 설사, 혈변, 복통, 장조직 회복등의 효과를 가짐 4. 제품의특성 - 유산균 유래 엑소좀을 이용한 천연 유래 신약으로, 스테로이드제 또는 면역치료제의 부작용을 극복이 가능함. 염증 억제 및 손상된 장벽 강화 기능이 탁월한 경구형 치료제로 개발중에 있음. 5. 진행경과 - 비임상 안전성 및 유효성 자료 확보 중, 양산공정개발 중 6. 향후계획 - 비임상시험 완료 후 한국 MFDS, 미국 FDA에 IND 신청 예정 7. 경쟁제품 - 염증성장질환 진단 후 처방되는 스테로이드 제제 (5-ASA, Prednisolone 등), 면역치료제 (Humira 등) 8. 관련논문등 9. 시장규모 10. 기타사항 - 해당 소재 활용을 통한 기능성원료 인체적용시험 진행 완료. 2021년 하반기 건강기능식품 개별인정형 원료 신청 예정 1. 구 분 바이오 신약 2. 적응증 염증성 피부질환 (주사) 3. 작용기전 항염, 항산화 효능을 바탕으로 진피 염증 또는 염증세포 억제, 피부장벽 강화 4. 제품의특성 유산균 유래 엑소좀을 이용한 천연 유래 신약으로, 기존 국소치료제와 경구치료제의 부작용 극복이 가능함. 피부 염증 억제 및 피부 장벽 강화 기능이 탁월한 국소, 경구 치료제로 개발중에 있음 5. 진행경과 비임상 안전성 및 유효성 자료 확보 중 6. 향후계획 비임상 완료 후 연구자 임상 예정, 기전연구 7. 경쟁제품 - 국소 치료제: 메트로니다졸 젤, 타크로리무스 등- 경구치료제: 테트라사이클린, 독시사이클린 계열 항생제 8. 관련 논문 등 특허- 국내출원 1건: 출원번호 10-2021-0018872 9. 시장규모 10. 기타사항 1. 구 분 바이오 신약 (PSI-101), 화학합성 신약 (PSI-65X) 2. 적응증 탈모 3. 작용기전 모발세포(모유두세포) 재생 촉진, 모발성장인자 증가, 모발 성장 관련 신호전달체계 활성화 (Wnt signaling) 4. 제품의특성 인체지방줄기세포 유래 엑소좀 및 엑소좀 마이크로 RNA를 이용한 탈모 치료제 5. 진행경과 비임상 안전성 및 유효성 자료 확보 중 6. 향후계획 비임상 완료, 양산공정 개발, 기전연구 7. 경쟁제품 FDA 승인 탈모치료제: 피나스테라이드, 미녹시딜 8. 관련 논문 등 9. 시장규모 - 탈모 치료제 글로벌 시장의 규모는 30억 달러로 추정- 세계 엑소좀시장: 2030년까지 약 2조 6000억원, 2020-2026년 연평균 성장률(CAGR) 20% (Grand View Research, Market Insights Report) 10. 기타사항 GMP 시설 구축 1. 구 분 화학합성 신약 2. 적응증 3. 작용기전 암 줄기세포(CSC: cancer stem cell)의 줄기세포능(stemness) 억제 4. 제품의특성 - miRNA 기반 체외 유전자 치료제로서 단일 인자에 대한 차단이 아닌 흑색종과 관련된 다양한 발암 유전 인자들을 다각적으로 조절함. - 암 줄기세포만 특이적으로 억제함. - 유전자 수준에서 흑색종을 근본적으로 치료할 수 있는 신개념의 치료제임. 5. 진행경과 선도 물질 제제 개발 및 비임상 유효성 시험 진행중 6. 향후계획 비임상
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유효성 자료 확보 및 기전 연구 7. 경쟁제품 8. 관련논문등 9. 시장규모 1. 흑색종 : 2016년 기준 흑색종 치료제의 시장규모는 42억 달러로 추산됨 2. 비소세포폐암 : 2016년 기준 비소세포폐암 치료제의 시장규모는 62억 달러로 추산됨 10. 기타사항 (2) 연구개발 완료실적- 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.(3) 정부출연과제 수행 및 기타 연구 실적(가) 정부과제 수행 실적 참여형태 사업명(시행부처) 과 제 명 사 업 기 간 진행결과 참여 지재권 연계 연구개발 전략지원(한국특허전략개발원) 마이크로바이옴 유래 엑소좀 기반 염증성 장질환신약 개발의 기술 가치 제고 및 제품화 전략 완료 참여 지재권 연계 연구개발 전략지원(한국특허전략개발원) 유산균 엑소좀 기반 염증성장질환 신약의 지재권 및허가 전략 확보 완료 위탁 첨단의료기술개발(보건복지부) 면역조절 기능강화 유도만능줄기세포 분화중간엽줄기세포 유래 소포체 실용화 기술 개발 완료 주관 2단계 중소기업 네트워크형 사업(중소벤처기업부) 유산균 유래 나노베지클을 포함하는 배양액을 활용한장건강 기능성 식품 소재 개발 완료 주관 이공학개인기초연구(교육부)(연구재단) 포스포디에스테레이스 조절을 통한 모낭형성 및모발성장 조절기전 연구 완료 주관 기술혁신개발사업(중소벤처기업부) 프로바이오틱스 기반 고령친화형 식품신소재 개발 완료 주관 구매조건부신제품개발사업(해외수요처)(중소벤처기업부) 이온발생 기술을 이용한 탈모방지용 스프레이 개발 완료 주관 1단계 중소기업 네트워크형 사업(중소벤처기업부) 유산균 유래 나노베지클을 활용한 장건강 기능성 식품 소재 개발 완료 주관 이공학개인기초연구(미래부)(연구재단) 하이브리드형 대기압 바이오-플라즈마를 적용한경피 흡수 개선 연구 및 장치 개발 완료 주관 기술혁신개발사업(중소벤처기업부) 천연물 유래의 미세소낭을 활용한 발모 촉진 화장품 소재 개발 완료 주관 고부가가치식품기술개발사업(농림수산식품기술기획평가원) 복합 발효유 유래 미세소포체를 이용한 과민성대장증후군 개선식품바이오 신소재 개발 완료 주관 융복합기술개발사업(중소벤처기업부) 아토피 피부염 치료를 위한 저온 플라즈마 모듈 개발 완료 주관 부품소재산업경쟁력향상(지식경제부) 지방줄기세포 유래 단백질을 이용한 단백질 화장품 원료개발 완료 주관 기술혁신개발사업(중소벤처기업부) 펩타이드 화장품 효능 향상을 위한 포토테라피 디바이스 개발 완료 (나) 기타 연구 실적- 지방 줄기세포 유래 단백질 복합체를 이용한 화장품 원료 실용화 기술 특허 * 중간엽 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 * 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 주요 연구 결과 지방 줄기세포의 배양 과정 특정 조건에 의해 생성 증대되어 배양액으로 분비된 단백질들의 복합체인 AAPE의 화장품 원료로서의 주요 기능성 지표들을 확인한 결과는 다음과 같습니다. ● 피부 재생 (주름 개선) 효과 광 노화나 주름등에 적용하였을 시 세포 외 기질(extracellular matrix)의 콜라겐 합성량을 높여주고, 섬유아세포, 각질세포의 증식력을 높여주며, 손상된 세포들을 복구 시켜주는 효과를 나타냅니다. AAPE 처리 전에는 육안으로도 확인이 되는 눈가 주름이 AAPE 처리 후 약 4주 뒤에 감소되는 것을 육안 및 3차원 영상 분석으로 확인할 수 있습니다. ● 미백 효과 AAPE는 기미, 주근깨 등의 원인이 되는 멜라닌 생성에 관여하는 효소인타이로시나아제의 활성을 저해하여 멜라닌 생성량을 감소시키므로, 멜라닌을 만들어내는 세포에서의 멜라닌 컨텐츠를 낮춰주는 것을 확인하였습니다. 이는 인체 시험에서도 AAPE 처리 후에 색소 침착이 감소되는 것을 확인할 수 있습니다. ● 함몰, 여드름 흔적 등에 대한 효과 AAPE는 피부 세포 복원력을 높여줌으로서 함몰, 기미, 잡티, 여드름 흔적 등의 피부 트러블을 완화시켜 주며, 인체 시험을 통해 피부 처짐을 완화시키고 피부 탄력을 증가시키는 것이 확인되었습니다. - 지방 줄기세포 유래 단백질 복합체를 이용한 피부과용 제제 개발 기술 특허 * 중간엽 줄기세포를 이용한 성장인자의
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대량 생산방법 * 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 주요 연구 결과 AAPE에는 다수의 성장 인자들이 포함되어 있고 그 중 HGF, VEGF, bFGF, PDGF, KGF 등은 발모에 중요한 역할을 담당하고 있으며, 특히 VEGF는 혈관 재생 능력이 뛰어나 탈모에 원인이 되는 영양 공급 차단의 메커니즘을 해결할 수 있습니다. AAPE는 인체 유래 모유두 세포의 증식과 두피의 각질 세포의 증식을 증가 시키는 것을 세포 시험을 통해 확인하였고, 동물 시험 모델을 통해 피부에 도포를 하는 방법과 주사기로 주입하는 방법 모두 발모 촉진 효과가 있음을 확인하였으며, 이 효과는 미녹시딜과 동등하거나 그 이상인 것으로 확인되었습니다. 또한, 인체에 대해 AAPE의 발모 효과를 국내 및 일본에서 확인한 결과, 4~5회 처리 시부터 발모 효과가 현저히 나타남이 확인되었습니다. - 줄기세포 함량이 증대된 지방줄기세포 분획 기술 개발 기술 특허 줄기세포 함량 증대된 분획 기술에 관한 특허 출원완료 주요 연구 결과 자가 지방조직 유래 줄기 세포 분획인 ASF는 다양한 종류의 세포들로 구성되어 있습니다. 즉, 지방 줄기세포, 조혈모세포, 전구세포, 내피세포, 섬유아세포, 림프구, 단핵구, 대식세포, 혈관주위세포 등으로 이루어져 있고10~50 um 크기의 원형과 라드형이 혼합된 세포로 이루어져 있으며, heterogenous 세포의 특징을 인식하는 세포표면항체를 붙여 유세포 분석기로 확인하는 방법을 통하여 높은 비율의 줄기세포와 전구세포가 함유되어 있음을 확인할 수 있었습니다. - 저온 플라즈마 부품의 피부,미용 용도 발굴 연구 과제 저온 플라즈마 부품의 피부,미용 용도 발굴 기술 특허 저온 플라즈마 상용화 기술 및 피부, 미용 용도에 관한 특허출원완료출원번호(10-2014-0150540) 주요 연구 결과 플라즈마는 기체상태에 에너지를 가해서 생성되는 이온화된 기체로서, 제4의 상태로 불리는 물질입니다. 기존에 산업적으로 사용되는 플라즈마의 경우는 높은 열에너지 상태로서 인체에 적용 하는데 한계가 있었습니다. 인체에 적용할 수 있는 수준의 저온 플라즈마 기술을 개발하고 적용하여 의료기기로의 제품개발을 위한 연구를 진행 하고 있습니다. 저온 플라즈마를 적용하여 다양한 피부 특화된 용도를 찾고 이의 안전성 및 유효성 결과들을 확보하여 이미용 또는 치료용도의 의료기기 개발을 진행 중에 있습니다. - 줄기세포유래 베지클의 조절기술 및 화장품원료 적용기술 개발 기술 특허 동식물의 줄기세포 유래 베지클 조절, 분리 방법 및 피부 개선 및 탈모 방지 용도에 관한 특허 출원 완료(출원번호 10-2015-0113807, 10-2015-0113808, 10-2015-0144819, 10-2015-0136900, 10-2015-0136901) 주요 연구 결과 세포는 주변 세포들과의 상호 정보전달 및 영향을 주기 위하여 나노 사이즈의 베지클을 분비합니다. 최근 학계에서도 다양한 나노사이즈 베지클에 특징 및 기능에 관한 연구가 이루어지고 있으며 각광 받고 있습니다. 하지만 산업계에서의 적용은 아직 미비 합니다. 자사에서는 줄기세포 유래의 베지클을 용도에 맞게 조절 할 뿐 아니라, 피부개선 및 탈모예방에 활용 될 수 있도록 다양한 동식물 소재의 베지클을 탐색하여 화장품 원료 적용 기술 개발을 진행 중에 있습니다. - 세포활성 외부 자극을 이용한 융복합 의료기기 적용 기술 개발 기술 특허 세포자극 및 활성을 유도하는 외부 자극들의 조합을 통한 모발재생 의료기기 적용 가능 기술의 특허 출원 완료 (출원번호 10-2016-0143693, 10-2016-0143694) 주요 연구 결과 다양한 외부 전기물리적인 자극들은 세포들이 존재하는 세포미세환경을 변화시켜 세포의 활성화를 유도 합니다. 외부자극의 조합을 통해 세포 및 동물 수준에서의 안전성 및 발모 관련 유효성을 확인하였으며. 이를 적용하여 인체에서 구현할 수 있는 핵심 장치구성을 확보 하였습니다. 이결과들을 기반으로 특허 출원을 완료 하였으며, 제품화를 위한 개발이 진행 중에 있습니다. 7.
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기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 작성기준일 현재 국내등록특허 43건, 해외등록특허 6건, 국내 특허출원 12건, 해외 출원 17건을 보유하고 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. (1) 국내특허 등 No. 특허명 출원/등록번호 일자 상태 법적근거 인력 비고 줄기세포 배양액을 이용한 암세포 성장 저해 방법 등록 특허법 발명자 2인 지방 줄기세포의 조직 재생 능력을 최적화한 조건 배지를 함유한 조직재생용 주사제 첨가제 등록 특허법 발명자 2인 세포 전달 시스템용 다공성 히아루론산 스펀지의 제조방법 등록 특허법 발명자 7인 한국/미국 중간엽 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 아토피성 피부염의 예방 또는 치료용 조성물 등록 특허법 발명자 3인 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 3인 한국/미국/중국/유럽 친수성 분리막을 이용하여 아데노바이러스 DNA-말단 단백질 복합체를 분리하는 방법 등록 특허법 발명자 3인 성체 줄기세포의 배양물 또는 그의 분획물을 포함하는 암예방 또는 치료용 약학 조성물 등록 특허법 발명자 3인 상처 치료 또는 상처 치료 촉진용 약학 조성물 등록 특허법 발명자 2인 고출력 프락셔날 레이저 및 고압의 온도를 높인 식염수 분사방식을 이용한 발모 촉진 방법 및 장치 등록 특허법 발명자 2인 나노구조체 및 이의 제조방법 등록 특허법 발명자 4인 면역 억제 및 항염증성 조성물 등록 특허법 발명자 4인 골질환 또는 연골질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물 등록 특허법 발명자 5인 양모 효과를 가지는 인간 지방유래 줄기세포의 조건 배지 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 3인 PCT 피부 미용기 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 9인 광운대 공동 줄기세포의 분화 촉진 및 세포의 증식 촉진용 조성물과 그 제조방법 등록 특허법 발명자 4인 지방 조직으로부터 지방유래 줄기세포와 엑소좀을 분리하는 방법 등록 특허법 발명자 5인 가스 공급형 비열 플라즈마 피부염 치료기 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 7인 광운대 공동 가스 공급형 비열 플라즈마 피부 미용기 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 7인 광운대 공동 관절염의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 등록 특허법 발명자 5인 성체 줄기세포와 분화된 세포의 혼합 배양액 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 4인 피부재생 또는 주름개선 효과를 가지는 인간 지방유래 줄기세포의 배양 농축액 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 2인 PCT 가스 공급형 비열 플라즈마 경피 흡수 촉진기 및 이의 용도 등록 특허법 발명자 2인 광운대 공동 저온 화상 모델의 제조 장치 등록 특허법 발명자 4인 녹용 줄기세포 배양액을 포함하는 피부 재생용 기능성 조성물 등록 특허법 발명자 4인 녹용 줄기세포 배양액을 포함하는 탈모 치료용 기능성 조성물 등록 특허법 발명자 4인 탈모의 예방 또는 치료용 조성물 등록 특허법 발명자 7인 플라즈마 발생 장치 등록 특허법 발명자 4인 골다공증의 예방 또는 치료용 약학 조성물 등록 특허법 발명자 5인 플라즈마를 이용한 마스크팩용 바이오렐룰로오스의 살균방법 등록 특허법 발명자 6인 리더스코스메틱 공동 발모 촉진장치 등록 특허법 발명자 5인 생체 피부용 플라즈마 발생기 등록 특허법 발명자 3인 케피어 그레인 유래 미세소포체의 용도 등록 특허법 발명자 3인 암의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 등록 특허법 발명자 4인 이중 가닥의 올리고뉴클레오티드 및 그 제조 방법 등록 특허법 발병자 4인 인터셀라 공동 올리고뉴클레오티드 및 이를 포함하는 암의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 등록 특허법 발명자 3인 인터셀라 공동 miRNA를 포함하는 상처 치료 또는 피부 개선용 조성물 등록 특허법 발명자 5인 miRNA를 포함하는 탈모 방지 또는 발모 촉진용 조성물 등록 특허법 발명자 5인 식물 유래 세포 외 소포체를 포함하는 조성물 등록 특허법 발명자 4인 엑소좀 및 이의 다양한 용도 등록 특허법 발명자 2인 케피어 그레인 유래 미세소포체의
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용도 등록 특허법 발명자 4인 줄기세포 유래 엑소좀을 포함하는 상처 치료, 피부 개선 및 탈모 방지 또는 치료용 조성물 및 그 제조방법(탈모) 등록 특허법 발명자 5인 줄기세포 유래 엑소좀을 포함하는 상처 치료, 피부 개선 및 탈모 방지 또는 치료용 조성물 및 그 제조방법(피부) 등록 특허법 발명자 5인 (2) 해외특허 No. 특허명 출원/등록번호 일자 상태 법적근거 인력 비고 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 미국 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 중국 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 프랑스 지방유래 줄기세포를 이용한 성장인자의 대량 생산방법 등록 특허법 발명자 2인 영국 등록 특허법 발명자 5인 미국 식물 착즙물 유래 세포 외 소포체를 포함하는 피부 개선 및 탈모 방지용 조성물 등록 특허법 발명자 7인 일본
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 경영진단의 개요 주식회사 프로스테믹스는 엑소좀사업부문(줄기세포를 이용한 제품의 화장품제조 및 판매) 및 생활건강사업부문을 영위하고 있으며 서울특별시 성동구 왕십리로에 본사를 두고 있으며, 충청북도 진천에 공장을 두고 있습니다.당사가 영위하고 있는 줄기세포 화장품사업 사람의 지방 유래의 성체줄기세포의 지방유래 줄기세포를 분리한 후, 배양액 양산기술을 적용하여 단백질 추출물인 AAPE를 생산 및 판매하고 있으며, 탈모 등의 질환에 대한 치료제 개발에 필요한 줄기세포 엑소좀 의약품을 출시하기 위해 임상을 진행하고 있습니다.당사는 2022사업연도, 매출액은 265억원으로 전년 대비 19% 감소, 영업손실은 73억원으로 전년대비 26% 증가, 당기순손실 50억으로 전년대비 31% 감소하였습니다.주된 요인으로는 인플레이션에 따른 환율 상승으로 인한 원자재 가격 인상 및 판매가격 후속 인상에 따른 비용증가, 물티슈 시장의 과도한 경쟁 등로 영업손실이 증가하였습니다.2023년은 세계경제의 불확실성과 고금리 등의 영향으로 산업 전반이 위축될 수 있는 대내외 환경이지만, 강도 높은 구조조정 및 수출 판로 개척 등으로 매출증대 및 영업이익 전환이 될 수 있도록 노력하겠습니다. 3. 최근 영업실적 및 재산상태 1) 연결재무상태표 (단위 : 원) 구분 제 9(당)기 제 8(당)기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [납입자본] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 자본총계 ※ 당사는 연결기준 제9기 결산일 현재 자산총계 515억원, 부채총계는 417억원, 자본총계는 98억원으로 이에 따른 부채비율은 423.9%입니다. 2) 연결영업실적 (단위 : 원) 과목 제9기 제8기 증감 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 3) 사업부문별 영업실적 (단위: 원) 구분 당기 생활건강사업부 엑소좀사업부 합계 매출액 매출원가 영업이익(손실) 감가상각비 및 무형자산상각비 ※ 당사의 2022년 매출액 265억원, 영업손실 73억원, 법인세차감전순손실 50억원을 기록하였습니다. 사업보고서 제출일 현재 구조조정을 통한 생활건강사업부의 매출 증대를 포함하여 경영환경이 개선될것으로 기대하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있으며 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. - 당기말 (단위: 원) 구 분 1년 이내 1년~5년 5년 이상 합계 매입채무및기타유동채무 장기매입채무및기타비유동채무 단기차입금(*1) 유동성장기차입금(*1)
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장기차입금(*1) 당기손익-공정가치측정금융부채(*2) 전환사채및파생상품부채(*3) 리스부채(*4) 합 계 (*1) 차입금 상환액 및 이자비용의 합계 금액입니다.(*2) 전환사채 및 신주인수권부사채의 원금 상환액(이자율 0%)으로, 사채권자가 2022년 8월 4일부터 조기상환청구권 행사가 가능함에 따라 유동부채로 분류한 금액입니다.(*3) 전환사채의 원금 상환액(4회차 이자율 1%, 5회차 이자율 2%, 6회차 이자율 2%)으로, 만기는 각각 2025년 4월 27일, 2025년 8월 25 및 2025년 10월 17일일이나 사채권자가 2023년 4월 27일, 2023년 8월 25일 및 2023년 10월 17일 조기상환청구권 행사가 가능함에 따라 유동부채로 분류한 금액이며 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.(*4) 리스부채 상환액 및 이자비용의 합계 금액입니다. - 전기말 (단위: 원) 구 분 1년 이내 1년~5년 5년 이상 합계 매입채무및기타유동채무 단기차입금(*1) 장기매입채무및기타비유동채무 장기차입금(*1) 당기손익-공정가치측정금융부채(*2) 리스부채(*3) 합 계 (*1) 차입금 상환액 및 이자비용의 합계 금액입니다.(*2) 전환사채 및 신주인수권부사채의 원금 상환액(이자율 0%)으로, 사채권자가 2022년 8월 4일부터 조기상환청구권 행사가 가능함에 따라 유동부채로 분류한 금액입니다.(*3) 리스부채 상환액 및 이자비용의 합계 금액입니다.2) 자금조달과 지출연결실체의 경영진은 2023년 중 다음과 같은 경영개선계획 및 자금조달계획을 수립하고 있습니다. 구 분 상세계획 경영개선계획 매출액 증가 및 영업비용 지출 절감을 통한 영업이익 달성 자금조달계획 차입금 및 사채 차환, 당기손익-공정가치측정금융자산의 매각,부동산 매각 등을 통한 자금조달계획 달성 연결실체의 경영진은 위의 자구계획이 정상적으로 이루어질 경우 계속기업가정의 불확실성을 해소하는데 충분하다고 판단하고 있으며, 이러한 불확실성의 최종 결과로 계속기업 가정이 타당하지 않을 경우에 발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련 손익항목에 대한 수정사항은 연결실체의 연결재무제표에 반영되어 있지 않습니다. 5. 환율변동의 영향 당사의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 6. 부외거래 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 투자판단에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 '주석 2. 재무제표의 작성기준'을 참조하시기 바랍니다.2) 법규상의 규제에 관한 사항당사가 영위하는 업종에서 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다. 3) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 위험관리의 전략 당사는 금융위험 및 자본위험에 대한 주기적인 평가 및 관리, 보고를 통해 경영활동에 수반된 금융위험 및 자본위험을 사전적으로 파악하고 관리하고 있습니다. - 파생상품과 관련된 거래의 제한 파생상품 거래는 실물거래 리스크에 대한 헷지 거래로 한정하며, 투기거래는 엄격히 금지하고 있습니다. - 위험관리 조직 당사는 위험관리를 위해 전담 인원을 배정하고, 명확한 업무분장 및 보고체계를 통해 내부통제 체계를 구축하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 DL케미칼은 납사로부터 생산된 올레핀(에틸렌 등) 등과 기초 유분(C4 Raffinate-1 등)을 원료로하여 폴리에틸렌(PE), 폴리부텐(PB), 합성유 등을 제조하고 있습니다. 자회사 Cariflex는 합성고무 라텍스를 생산하는 의료/보건용 소재사업을 영위하고 있으며, DL에프엔씨(주)는 석유화학제품(PP 등)을 주원료로 플라스틱 필름을 제조하여 포장재 등을 생산합니다. 자회사 Kraton은 올레핀등을 원료로 하여 고품질 폴리머 (SBS, SEBS 등 ) 제품과 목재로 펄프를 제조할 때 생산되는 부산물인 CTO, CST 원료로 TOFA, TOR 등의 Pine 케미칼 제품을 제조, 판매하고 있습니다.석유화학제품 제조부문은 글로벌 경기침체의 여파, 중국의 대규모 증설, 국내 화학사 및 정유사 납사 크래커 정상 가동 등의 위협 요소로 범용 제품을 중심으로 마진 하방 압력이 지속될 것으로 전망됩니다. 이 같은 어려운 대외 환경 속에서도 당사는 지속적 수익을 유지하기 위해 스페셜티 사업부분 비중 확대 등의 다양한 방법을 모색하고 있으며, 동시에 급변하는 대외 환경에도 세계최고 수준의 효율적 공장 운영을 통한 생산성 및 원가 절감을 지속해나가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 및 서비스 등 매출 2022년 (누계) 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 주요제품 및 서비스 구체적용도 주요상표 매출액 비율 DL케미칼(주) 폴리에틸렌(HDPE, LLDPE), 폴리부텐(PB) 등 필름, 파이프, 회전 성형품, 윤활유 첨가제 등 용역, 기타 매출 합계 DL에프엔씨(주) BOPP 등 인쇄, 포장, 테이프, EVA코팅 등 대림오피피 (DaelimOPP) Cariflex Pte. Ltd. 및 그 종속회사 수술용 장갑, 기타 위생용품 등 Cariflex 이편세(상해)무역유한공사 폴리에틸렌(HDPE, LLDPE) 등 필름, 파이프, 회전 성형품 등 Kraton Corporation 및 그 종속회사 폴리머 제품(SBS, SEBS), Pine 케미칼 제품(TOFA,TOR) 등 점접착제, 코팅, 위생용품,연료첨가제, 도로포장 등 디렉스폴리머 유한회사 APAO 접착제원료 REXtac 공통 (미배부) 단순 합계 연결 조정 연결 합계 ※ 자세한 세부 매출 실적은 "4. 매출 및 수주상황"을 참고하시기 바랍니다.2) 주요 제품 등의 가격변동 현황 (1) 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품목 주요 상표 등 구분 2022년 2021년 2020년 PE, PB 등 D.XPOLY 등 내수 수출 BOPP 등 대림오피피 등 내수 수출 ※ 일부 제품의 가격 변동은 당사 정책상 표기하지 아니하였습니다.(2) 가격변동 산출 기준 PE, PB 등 : 해당 기간 주제품 평균 판매단가 기준BOPP 등 : 해당 기간 주제품 평균 판매단가 기준(3) 주요 가격변동 원인 PE, PB 등 : 유가, Global 수급 Balance, 환율변동 등BOPP 등 : 원료가(PP) 및 수급 Balance 3. 원재료 및 생산설비 가. 지배회사 ■ DL케미칼㈜ 1) 원재료 매입 현황 (당기 누계) (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 내수/수입 PE, PB 제품 생산 ※ 비율 : 총 재료비 매입액 중 원재료의 비중2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품목 2022년 2021년 2020년 주요매입처 주요매입처와 회사와의 특수관계여부 공급시장 독과점 정도 및공급의 안정성 관련 특이사항 여천NCC 합작회사 주요 공급업체 2개사 (여천NCC, 한화 토탈에너지스) ※ 산출 기준 : 원재료의 당기 누계 매입액의 평균단가※ 주요 가격변동 원인 : 유가, 환율변동 등 3) 생산능력 및 산출 근거(1) 생산능력 품 목 사업소 2022년 2021년 PE, PB 등 여수공장 ※ 연간 생산 기준입니다.(2) 생산능력 산출근거 - 산출방법 등 ① 산출기준 : 각 단위공장의 연간 가동능력에 의한 생산량 ② 산출방법 : 생산시설 연간 가동시간을 기준으로 각 품목별
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생산능력 결정 - 평균가동시간 : 년 8,000시간 기준 ※ 정기 보수 기간(약 32일)을 제외한 년 333일(8,000 시간) 기준(3) 생산실적 및 가동률 가) 생산실적 구 분 사업소 2022년 2021년 PE, PB 등 여수 외 나) 당해 4분기의 가동률 (누계) 품 목 계획생산량(4분기) 실제생산량 가동률 PE, PB 등 ※ 계획생산량은 생산능력과 가동일수(시간)를 고려하여 설정 하였습니다. 4) 주요 생산설비의 현황본 항목에 대해서는 당사가 보유한 생산 및 설비별로 각각 작성하였고, 장부가액 등은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표 기준입니다. (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(면적 ㎡) 기초장부가액 당기증감 상각 당기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 토지 자가보유 전남 여수 외 건물 자가보유 전남 여수 외 구축물 자가보유 전남 여수 외 기계장치 자가보유 전남 여수 외 차량운반구 자가보유 전남 여수 외 공기구와비품 자가보유 전남 여수 외 기타유형자산 자가보유 전남 여수 외 건설중인 자산 자가보유 전남 여수 외 합 계 5) 설비의 신설ㆍ매입계획 등(1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업소 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 여수공장 여수산단 녹지전환 사업 8년 공업용지 공장 신설부지 확보 유틸리티 지원시설 설치 2년 기계장치 공장 가동 유틸리티 공급 PB공장 증설 투자 2년 기계장치 생산능력 확대 합 계 ※ 여수산단 녹지전환 사업은 2021년 10월 20일 DL케미칼㈜ 제5차 재무위원회를 통해 투자액 증액이 승인되었습니다.※ PB공장 증설투자 사업은 2022년 8월 10일 DL케미칼㈜ 제3차 재무위원회를 통해 투자 승인되었습니다.※ 유틸리티 지원시설 설치 사업은 2022년 11월 30일 DL케미칼㈜ 제4차 재무위원회를 통해 투자액 증액이 승인되었습니다.※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업소 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2023년 2024년~ 여수공장 여수산단 녹지전환 사업 토지 공장 신설 부지 확보 유틸리티 지원시설 설치 기계장치 공장 가동 유틸리티 공급 PB공장 증설 투자 기계장치 생산능력 확대 합 계 ※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.나. 연결대상 종속기업 ■ DL에프엔씨㈜ 1) 원재료 매입 현황 (당기 누계) (단위 : 백만원, %) 품 목 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 비 고 PP 등 원재료 폴리미래㈜ 외 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 2022년 2021년 2020년 PP 등 ※ 가격변동 산출기준 : 원재료의 당기 누계 매입액의 평균단가※ 주요 가격변동원인 : 환율 및 시장수요 변동요인 3) 생산능력 및 산출 근거(1) 생산능력 (단위 : 톤) 구 분 사업소 2022년 2021년 2020년 비 고 필름 완주군 (2) 생산능력 산출근거 - 산출방법 등 ① 산출기준 : 각 단위공장의 연간 가동능력에 의한 생산량 ② 산출방법 : 생산시설의 연간 가동시간을 기준으로 각 품목별 생산능력 결정 - 평균가동시간 : 1일 24시간, 연간 365일 기준 (3) 생산실적 및 가동률 가) 생산실적 (단위 : 톤) 구 분 사업소 2022년 2021년 2020년 비 고 필름 완주군 나) 당해 4분기의 가동률 (누계) (단위 : 톤) 구 분 사업소 계획생산량(4분기) 실제생산량(4분기) 평균가동률 필름 완주군 ※ 계획생산량은 생산능력과 가동일수(시간)를 고려하여 설정하였습니다.4) 주요 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 소유형태 소재지 수량 (면적㎡) 기초 장부가액 당기증감 상각 당기장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 전북 완주군 건물 자가보유 전북 완주군 구축물 자가보유 전북 완주군 기계장치 자가보유 전북 완주군 차량운반구 자가보유 전북 완주군 기타의 유형자산 자가보유 전북 완주군 건설중인자산 자가보유 전북 완주군 합 계 5) 설비의 신설ㆍ매입계획 등(1)
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진행중인 투자현재 진행 중이거나 구체화된 투자계획이 없습니다.(2) 종료된 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 필름 표면코팅설비 도입 0.5년 기계장치 매출 증대 ■ 디렉스폴리머(유)1) 생산설비의 현황 등 (1) 주요 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 소유형태 소재지 수량 (면적㎡) 기초 장부가액 당기증감 상각 당기장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 전남 여수 건물 자가보유 전남 여수 구축물 자가보유 전남 여수 기계장치 자가보유 전남 여수 차량운반구 자가보유 전남 여수 기타의 유형자산 자가보유 전남 여수 건설중인자산 자가보유 전남 여수 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후 투자액 APAO 친환경 접착제 1.5년 건물 / 기계장치 상업생산 설비 합 계 (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업소 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2023년 2024년~ APAO 친환경 접착제 건물 / 기계장치 상업생산 설비 합 계 ■ Cariflex Pte. Ltd.1) 생산설비의 현황 등 (1) 주요 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 소유형태 소재지 수량 기초 장부가액 당기증감 상각 환율효과 당기장부가액 비 고(시가) 증가 감소 건설중인 자산 자가보유 싱가포르 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 IR Latex 2.5년 IR Latex생산 공장 매출 증대 (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 구 분 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2023년 2024년 IR Latex IR Latex 생산 공장 기계장치 등 매출 증대 ※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. 품 목 사업소 2022년 2021년 2020년 IR Latex (2) 생산능력 산출근거 - 산출방법 등 ① 산출기준 : 각 단위공장의 연간 가동능력에 의한 생산 ② 산출방법 : 생산시설 연간 가동시간 기준으로 품목별 생산능력 결정 - 평균가동시간 : 년 7,800시간 기준 ※ 정기보수 기간(약 40일)을 제외한 년 325일(7,800시간) 기준 2) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 품 목 사업소 2022년 2021년 2020년 IR Latex ※ 대정비 작업 및 재가동으로 약 27일 가동 정지 ('22.01.17 ~ '22.02.12)(2) 당해 4분기의 가동률 (누계) 품 목 계획생산량(4분기) 실제생산량(4분기) 가동률 IR Latex ※ 계획생산량은 생산능력과 가동일수(시간)를 고려하여 설정하였습니다. 3) 생산설비의 현황 등 (1) 주요 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 소유형태 소재지 수량 (면적㎡) 기초 장부가액 당기증감 상각 환율효과 당기장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 브라질 건물 자가보유 브라질 구축물 자가보유 브라질 기계장치 자가보유 브라질 차량운반구 자가보유 브라질 기타의 유형자산 자가보유 브라질 건설중인 자산 자가보유 브라질 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입계획 등(가) 진행중인 투자 현재 진행 중인 투자는 없습니다. (나) 향후 투자계획현재 계획 중인 투자는 없으며, 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. ■ Kraton Corporation 및 그 종속회사1) 원재료 매입 현황 (당기 누계) (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 주요매입처 주요매입처와 회사와의 특수관계여부 공급시장 독과점 정도 및공급의 안정성 관련 특이사항 내수/수입 부타디엔, 스타이렌,이소프렌 등 폴리머 제품 생산 내수/수입 Pine 케미칼제품 생산 ※ 비율 : 총 재료비 매입액 중 원재료의 비중※ 합병(2022년 3월15일)에 따라, 3월 15일부터 12월 31일까지 실적 반영했습니다. 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 :
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천원/톤) 사업부문 품 목 2022년 2021년 2020년 폴리머 부문 부타디엔, 스타이렌, 이소프렌 등 Pine 케미칼 부문 CTO 등 CST 등 ※ 산출 기준 : 원재료 매입액의 평균단가※ 주요 가격변동 원인 : 유가, 환율변동 등 3) 생산능력 및 산출 근거(1) 생산능력 (연간 기준) 사업부문 품 목 사업소 2022년 폴리머 부문 미국 Belpre 공장 외 Pine 케미칼 부문 미국 Panama City 공장 외 (2) 생산능력 산출근거 - 산출방법 등 ① 산출기준 : 각 단위공장의 연간 가동능력에 의한 생산량 ② 산출방법 : 각 공장의 연간 가동시간을 기준으로 산출된 가동능력에 정기 유기 보수 일수 및 임시 수선 유지 기간 일수 차감하여 결정 - 평균가동기간 : 각 단위 공장별로 상이4) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 사업부문 품 목 사업소 2022년 폴리머 부문 미국 Belpre 공장 외 Pine 케미칼 부문 미국 Panama City 공장 외 ※ 합병(2022년 3월15일)에 따라, 3월 15일부터 12월 31일까지 실적 반영했습니다.(2) 당해 4분기의 가동률 (누계) 사업부문 품 목 계획생산량(4분기) 실제생산량(4분기) 가동률 폴리머 부문 Pine 케미칼 부문 ※ 계획생산량은 생산능력과 가동일수(시간)를 고려하여 설정하였습니다. 5) 생산설비의 현황 (1) 주요 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 상각 환율효과 당기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 토지 자가보유 미국, 유럽 등 건물 자가보유 미국, 유럽 등 구축물 자가보유 미국, 유럽 등 기계장치 자가보유 미국, 유럽 등 차량운반구 자가보유 미국, 유럽 등 공기구와비품 자가보유 미국, 유럽 등 건설중인 자산 자가보유 미국, 유럽 등 합 계 ※ 합병(2022년 3월15일)에 따라, 3월 15일부터 12월 31일까지 실적 반영했습니다. 6) 설비의 신설ㆍ매입계획 등 (1) 진행중인 투자설비의 유지 보수 등 경상투자 외 현재 진행 중인 투자는 없습니다. (2) 향후 투자계획 현재 계획 중인 투자는 없으며, 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출 실적 (단위 : 백만원) 구분 품목 매출유형 2022년 2021년 DL케미칼(주) 제품 매출 등 폴리에틸렌(HDPE, LLDPE), 폴리부텐(PB) 등 내수 수출 소계 DL에프엔씨㈜ 제품 매출 등 BOPP 등 내수 수출 소계 Cariflex Pte. Ltd. 및 그 종속회사 제품 매출 등 수출 소계 이편세(상해)무역유한공사 상품 매출 등 폴리에틸렌 (HDPE, LLDPE), 폴리부텐(PB) 등 수출 소계 Kraton Corporation 및 그 종속회사 제품 매출 등 폴리머 제품(SBS, SEBS)Pine 케미칼 제품(TOFA,TOR) 등 수출 소계 디렉스폴리머 유한회사 상품 매출 등 APAO제품 내수 소계 단순합계 연결조정 연결합계 ※ 당사는 2021년 8월 31일부로 DL에프엔씨를 연결 편입 하였습니다. ※ 당사는 2021년 8월 31일부로 Cariflex Pte. Ltd.를 연결 편입 하였습니다.※ 당사는 2021년 11월 30일부로 이편세무역유한공사를 연결 편입 하였습니다.※ 당사는 2022년 3월 15일부로 Kraton 및 그 종속회사를 연결 편입 하였습니다 2) 판매 경로와 방법, 판매전략 및 주요매출처■ DL케미칼㈜ 제품ㆍ서비스의 명칭 시장구분 판매경로(비중) 판매방법(비중) 주요 매출처 (비중) 판매 전략 폴리에틸렌(HDPE, LLDPE), 폴리부텐(PB) 등 내수 내수(일반) (41%) 일반매출 (100%) 여천NCC(주)(36%) 지속적인 고객 서비스 및 다양한 고객 수요에특화된 신제품 개발을 통한 판매량 확대, 고부가가치 제품 확대를 통한 수익성 극대화 수출 로칼수출 (2%) 일반매출 (100%) (주)네오인플럭스(19%) 직수출 (57%) 위탁매출 (100%) ■ DL에프엔씨㈜ (1) 판매(영업) 조직 구 분 조직명 필름 영업팀 (2) 판매 방법 및 조건 - 내수 : 매출확정 후 약 56일 현금
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결재 - 내출 : 선적 후 평균 60일 현금 결제(3) 판매 전략: 내수시장 확대, 수출다변화, 고객서비스 및 고객 특화 제품 지속 개발 (1) 판매(영업) 조직 구 분 조직명 사업팀, 영업팀 (2) 판매 방법 및 조건 - 수출 : 선적 후 평균 37일 현금 결제 (3) 판매 전략 : 지속적 고객서비스, 고객 특화제품 개발 및 마케팅 통한 고급제품으로 수요전환 ■ Kraton Corporation 및 그 종속회사 (1) 판매(영업) 조직 구 분 지 역 조직명 폴리머 제품(SBS, SEBS) 등 네덜란드, 브라질, 멕시코말레이시아, 일본, 중국, 대만 등 영업팀(Sales Team) Pine 케미칼 제품(TOFA,TOR) 등 (2) 판매 방법 및 조건 - 수출 : 선적 후 약 30일 후 현금 결제(3) 판매 전략 : 고객 맞춤형 제품 공급, 지속적인 고객서비스 및 마케팅 활동 추진 3) 수주 상황 연결실체는 당기말 현재 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주 계약이 존재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 시장위험과 위험관리 (1) 자본위험관리연결실체의 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다. 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다.(2) 금융위험관리 가. 금융위험요소연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로써 거래처의 신용도 검토 및 충분한 담보를 수취하는 정책 등을 채택하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 다. 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 2) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 회사는 환율 및 상품가격 변동에 따른 위험 등 위험 회피 목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 파생상품은 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산ㆍ부채 및 확정계약의 공정가액 변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행에서 제공한 평가내역을 이용합니다. (1) 파생상품계약 체결 현황 연결실체는 변동금리부 장기차입에 대한 이자율변동위험을 회피하기 위한 목적으로 우리은행과 1건의 이자율스왑계약을, 산업은행과 2건의 이자율스왑계약을 체결하고 있는 바, 보고기간 종료일 현재 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, USD 천불) 구분 계약실행일 계약종료일 통화 계약금액 수취이자율 지급이자율 현금흐름위험회피 KRW 현금흐름위험회피 USD 현금흐름위험회피 USD 보고기간 종료일 현재 파생상품별 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 현금흐름변동위험 회피 자산 부채 이자율스왑(주1) (주1) 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한
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평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있으며 비효과적인 부분은 즉시 당기손익으로 인식합니다. (주석 25 참조). 6. 주요계약 및 연구개발활동 ■ DL케미칼㈜ 1) 연구개발활동의 개요당사는 대전광역시 유성구에 대전연구소를 설립하여 운영하고 있습니다. 국내 최초 mPE 상업화, 국내 최초 PB 기술 상업화, 국내 최초 미국 시장 독자 기술 수출 등 한국 석유화학 산업 발전에 이정표를 달성해 왔으며, 이와 관련하여 각 사업부별 연구 조직은 유기적으로 연구를 진행 중에 있습니다.당사 연구소에서는 PE, PB, EPO 제품과 관련하여 신규제품 및 Grade 개발, 기술지원 업무를 진행하고 있습니다. 추가적으로 합성고무 및 미래 사업의 지속적 개발을 통해 각 분야에서 시장을 선도하기 위한 연구개발활동에 힘쓰고 있으며, 앞으로도 미래를 선도하는 화학 기업을 목표로 고부가가치 최첨단 기술개발에 지속적으로 매진할 것입니다 2) 연구개발 조직 제목 없음.jpg 연구개발 조직 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2022년 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액] ※ 상기 연구개발비용에는 판관비에 반영된 연구개발비와 당사의 연구개발 부서의 연구개발 소요비용 및 설계비가 포함되었습니다. 4) 연구개발 실적 (1) 2022년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 D.FINE 신규제품 개발 자체 (2) 2021년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 스페셜티 신규 제품 개발 스페셜티 신규 제품 개발 2건 자체 (3) 2020년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 스페셜티 신규 제품 개발 스페셜티 신규 제품 개발 자체 (4) 2019년 완료 과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 PE 신규 제품 개발 PE 신규 제품 개발 2건 자체 스페셜티 신규 제품 개발 스페셜티 신규 제품 개발 2건 자체 ■ Cariflex Pte. Ltd.1) 연구개발활동의 개요 연결실체는 종속회사인 Cariflex Netherlands B.V.를 통해 Isoprene Monomer를 원재료로 음이온 중합반응을 이용한 2nd/3rd Generation Latex, New polymerization 등의 제품 또는 기술을 개발하고 있습니다.2) 연구개발 조직 cariflex 연구개발조직_2022 q1.jpg Cariflex 연구개발 담당조직 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2022년 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액] ※ 상기 연구개발비용에는 판관비에 반영된 연구개발비와 당사의 연구개발 부서의 연구개발 소요비용 및 설계비가 포함되었습니다. 4) 연구개발 실적 (1) 2022년 진행과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 신규제품 개발(2nd/3rd GL) 2011 ~ 현재 자체 ■ Kraton Corporation 및 그 종속회사 1) 연구개발활동의 개요 연결실체는 미국, 네덜란드, 중국에 주요 연구 설비를 보유하고 있습니다. 각 지역별 연구조직 운영을 통해 신규 폴리머 제품 및 Pine 케미칼 제품을 개발하고, 각 단위 조직별로 지역적 이점을 살려 각 고객들에게 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 기존 사업군에 대한 연구개발 외에도 신규 혁신 제품 개발을 위한 연구 활동 또한 진행하고 있습니다.2) 연구개발 조직 연구개발 조직도 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2022년 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액] ※ 상기 연구개발비용에는 판관비에 반영된 연구개발비와 연결실체의 연구개발 부서의 연구개발 소요비용 및
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설계비가 포함되었습니다.※ 합병으로 편입된 3월 15일부터 12월 31일까지의 연구개발비를 반영하였습니다. 4) 연구개발 실적 (1) 2022년 진행과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 ~ 2022.12 공해 저감 윤활유 첨가제 개발 HSBC ~ 2022.12 재활용 폴리머 USBC/HSBC ~ 2022.12 향상된 효율의 도로 포장재 USBC/HSBC ~ 2022.12 보호 필름 HSBC ~ 2022.12 서스펜션 첨가제 HSBC ~ 2022.12 고융점 유동 폴리머 HSBC ~ 2022.12 점접착제 HSBC ~ 2022.12 제품명 Ellamera HSBC ~ 2022.12 TOR ~ 2022.12 TOR ~ 2022.12 TOR ~ 2022.12 TOR ~ 2022.12 TOR ~ 2022.12 타이어 재료 CST ~ 2022.12 타이어 재료 TOR Biofuel ~ 2022.12 Biofules TOFA ~ 2022.12 TOR ※ 합병으로 편입된 3월 15일부터 12월 31일까지의 연구개발비를 반영하였습니다. 7. 기타 참고사항 1) 사업부문 현황 구 분 회사 주요 고객 사업 내용 석유화학제품 제조 및 기타 폴리머 제품(PB, PE, SBS, SEBS)Pine 케미칼 제품(TOFA,TOR),합성고무라텍스, FILM 등 제조 및 판매 ※ 해외 현지법인 (40개사) 미국(11개사) : DLC US Holdings, Inc., Kraton Corporation 및 그 종속회사(10개)싱가포르(2개사) : Cariflex Pte. Ltd., Kraton의 종속회사 (1개)중국(3개사) : 이편세(상해)무역유한공사, Kraton의 종속회사 (2개)네덜란드(5개사) : Cariflex Netherlands B.V., Kraton의 종속회사 (4개)브라질(2개사) : Cariflex Brazil Industria e Comercio de Produtos Petroquimico Ltda, Kraton의 종속회사 (1개)기타 국가(17개사) : Kraton의 종속회사 (17개사) 2) 사업부문별 현황 ■ 석유화학제품 제조[산업의 특성]석유화학산업은 원유를 정제하여 생산되는 나프타 등을 원료로 사용하여 자동차, 건설, 수술용 장갑 등 전방산업에 사용되는 합성수지 등을 생산하는 기술집약적 대규모 장치 산업입니다. 아울러 제조원가의 65~85%를 원료비가 차지하여 국제유가 변화에 민감한 사업입니다.[산업의 성장성]석유화학산업은 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업이나 장기적 관점에서 점진적으로 성장하는 세계 경제와 중국 등 개발도상국의 소득수준 향상에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 고기능성 특수소재의 개발로 고부가가치화가 더욱 촉진될 수 있는 성장 가능성이 큰 산업입니다.[경기변동의 특성]일반적인 석유화학산업 사이클은 7~10년 주기이며, 식품 포장재, 산업용 용기 등 다양한 소비재 및 산업용 원료로 사용되어 국내 및 세계 경제 성장률에 밀접하게 영향을 받습니다.[경쟁요소]기존 범용위주의 석유화학 제품은 품질과 생산규모에 따른 가격 경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다. 그러나 셰일가스 등 저가 원료 개발 등으로 석유화학산업을 둘러싼 국내외 여건의 변화로 보다 부가가치가 높은 사업으로의 질적 전환이 요구되어 최근에는 제품의 차별화 및 고객가치 향상이 주요한 경쟁력이 되고 있습니다. [자원조달상의 특성]원유에서 생산된 나프타를 기반으로한 국내 석유화학산업은 원유에 대한 원가 의존도가 매우 높은 구조적인 특성을 가지고 있어 국제유가가 경쟁력에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 다만, 최근 LPG 및 Condensate를 원료로 활용하여 원료 경직성이 완화되고 있는 추세이나 기존 Cracker 설비의 한계로 일정 부분 이상 대체는 힘들 것으로 판단됩니다.[국내외 시장여건]COVID-19 팬데믹으로 석유수요와 공급능력이 동시에 감소한 이후, 작년 하반기부터 수요가 공급보다 먼저 회복하면서 국제유가는 상승세를 지속하고 있으며, 러시아의 우크라이나 침공 이후 $130/B에 가까이
DL케미칼 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

급등하기도 하였습니다. 최근 글로벌 경기침체 우려에 따라 유가가 다소 진정되어 $90/B 내외를 기록하고는 있으나, 여전히 높은 수준을 지속하고 있습니다. 유가 급등과 더불어 중국 수요 약세 및 선진국 경기 둔화, 증설 물량에 따른 공급증가 등으로 석유화학 업계는 2008년 금융위기와 유사한 스프레드를 보여주고 있습니다 PE부문은 경기 침체 우려로 인한 수요 약세와 동북아지역의 대규모 신증설 영향으로 경쟁이 심화되고 있어 스프레드 하방 압력을 지속적으로 받고 있습니다. 국제유가 변동, COVID-19, 중국 수요 축소 등 불확실성의 확대와 함께 공급 과잉에 따른 경쟁심화가 글로벌 PE시장에 부정적 영향을 주고 있습니다. 그럼에도 당사는 유연하고 선제적인 글로벌 시장 대응전략으로 프리미엄이 높은 권역별 PE 판매를 최적화하고 차세대 메탈로센 BOCD(Broad Orthogonal Comonomer Distribution) PE인 'D.Fine'과 같은 고부가/친환경 제품 중심으로 포트폴리오를 확대하여 지속가능한 경쟁우위를 확보해 나가고 있습니다. PB부문은 전방산업 수요 감소와 원재료(C4 Raffinate-1) 변동성 등의 악재에도 불구하고 글로벌 경기회복세 및 수급 불균형 발생기회를 활용하여 PB사업 진출이래 연간 기준 '최대 생산', '최대 판매'를 실현하였습니다. 향후 유가상승, 미중갈등 등과 같은 대외 불확실성으로 인하여 어려운 사업 환경이 예상되나, 고객 다변화, 신규용도 개발을 통한 판매량 증가와 더불어 고부가가치 제품의 판매 확대를 통해 지속적인 성장을 추구해 나갈 계획입니다. 합성고무 라텍스 부문은 견조한 고품질 의료용 장갑 수요에 기반하여 안정적인 성장을 이어가고 있으나, 전세계적인 인플레이션 및 원부재료 가격의 불안정성이 사업 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 고객사와 장기 공급 계약을 통하여 안정성을 확보 하고 고수익성의 보건용 소재시장 개척과 신규 고객 발굴을 통해 판매량 증가를 꾀하고 있습니다. 또한, 주요 고객사가 동남아시아에 위치하고 있는 지리적 이점을 이용하고, 중남미보다 상대적으로 경쟁력있는 원재료를 공급받기 위하여 싱가포르에 신규공장을 건설 중에 있습니다.폴리머 부문(SBS, SEBS 등)은 글로벌 경기 침체에 따른 전방산업 수요 감소 및 원재료비, 물류비 부담으로 인해 어려운 사업 환경이 지속되고 있습니다. 그럼에도 불구 공장의 효율성 개선, 고부가 제품 중심으로 한 고객 다변화 및 판매 확대 등을 통해 대응해나갈 계획입니다. [시장의 특성]석유화학산업의 성장성은 자동차, 전자, 섬유 및 특수소재 등 전방산업의 성장에 크게 좌우되는 산업입니다. 최근 흐름은 기초원료인 석유, 천연가스, 셰일가스가 생산되는 지역으로 저가의 원료를 기반으로 한 범용제품의 생산거점이 옮겨가는 추세에 있으며, 선진국 및 한국의 업체들은 고부가가치를 지닌 특화제품 위주로 생산을 전환하고 있습니다. [시장점유율] 당사 주요 제품의 국내 및 글로벌 시장 점유율은 다음과 같으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다. PE는 국내 생산량 기준으로 기입하였으며 해외 자료는 추정이 어렵습니다. PB는 국내에서는 유일하게 당사가 생산중에 있으며, 글로벌 기준 점유율을 기입하였고, 합성고무 라텍스 부문은 Isoprene을 원료로 한 합성고무 수술용 장갑시장에서의 글로벌 기준 점유율을 기입하였습니다. SBS, SEBS 등은 USBC 및 HSBC 시장에서의 글로벌 기준 점유율을 기입하였습니다. 품목 2022년 PE 10.6% (국내) PB 23.2% (글로벌) 합성고무 라텍스 75% (글로벌) 16.3% (글로벌) ※ 상기 점유율 관련하여 PE는 석유화학협회 추정치이며, PB, 합성고무 라텍스, SBS,SEBS 등은 당사 추정치입니다. [시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인]시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격 및 원가경쟁력, 적기공급 가능여부, 기술지원 서비스, 물류시설 확보를 통한 공급의 안정성 등이 주요 요인이 며, 당사는 고부가가치 제품 개발,