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GS건설 — 사업보고서 (2023.12)

위해 최선을 다하고 있습니다. 연결기업은 사업계획, 설계, 시공 및 서비스에 이르는 모든 활동으로부터 파생되는 각종 인허가 취득은 물론 정부가 법률로 규제하고 있는 환경영향평가법, 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법 등 각종 환경관련 법규를 엄격히 준수하고 있으며, 특히 환경관련 이해 당사자의 견해를 적극 수렴하고 이를 사업정책에 반영, 실천하는 등 지역사회 환경보전에 능동적으로 참여하고자 힘쓰고 있습니다. - 온실가스 감축 : 2030년까지 2018년 배출량 대비 40% 감축의 국가 목표를 달성하기 위하여 연결기업은 2030년 중장기 감축 목표(BAU 대비 10.62%)를 세우고 감축 활동을 진행하고 있습니다. - 현장 미세먼지 저감 및 폐기물 친환경 처리와 재활용 확대 : 연결기업은 범사회적 이슈로 떠오르고 있는 미세먼지 문제의 심각성을 인지하고, 건설현장의 미세먼지 저감을 위하여, 2016년부터 환경부에서 주관하는 고농도 미세먼지 대응 자발적 협약에 참여하고 있습니다. 또한, 현장에서 발생하는 건설폐기물의 분리 배출과 재활용 확대를 위하여 2022년 11월부터 환경부에서 주관하는 건설폐기물의 친환경적 처리와 재활용 확대 자발적 협약에 참여하고 있습니다. 연결기업은 자체적으로 현장에서 발생하기 쉬운 환경 위반사항을 '필수환경수칙'으로 제정하여 반드시 준수하도록 하고, 현장에서 자체 점검을 통한 환경관리를 할 수 있게 하였습니다. - 고효율 에너지 빌딩 건축 : 그린 뉴딜 시대의 녹색건축물 조성 확산 요구에 따라 연결기업은 에너지 이용 효율화를 위한 기술을 개발, 적용하고 있습니다. 초기 설계단계에서부터 건물의 에너지 소비량을 예측하고 최적화하는 기술을 적용하는 한편, 정부 및 지자체의 제로에너지 건축물 단계적 의무화 계획에 발 맞춰 이를 실현하기 위한기술개발에 참여함으로써 에너지절약형 친환경 건축물 보급 및 확산에 기여하고 있습니다. - 지속 성장과 미래 대비를 위한 핵심 기술 개발 : 연결기업은 국내외 건설시장 환경과 글로벌 트렌드에 대비하여 탈탄소, 에너지 전환을 위한 기술 개발을 중점적으로 추진하고 있습니다. 이를 위해 저탄소 기술, 에너지 절감 기술, 환경부하 저감 기술, 폐기물 재활용 및 상하수도 기술 등의 친환경 기술 개발에 매진하고 있습니다. 또한 연결기업은 기술환경 분석을 상시 수행하고 이를 바탕으로 기술 전략을 수립하고 기술 개발 과제 발굴 및 수행을 진행하는 등 기술 개발 체계를 갖추고 있어 급변하는 환경에 빠르게 대응하고 있습니다. 다. 종업원 등에 관한 사항 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 사업에 중대한 영향을 미치는 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 라. 법규상의 규제에 관한 사항 연결기업은 건설산업기본법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경정비법, 건축물의 분양에 관한 법률, 표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률, 전기공사업법 등 다양한 법규로부터 업무 실무 전반에 영향을 받고 있습니다. 또한, 각 법률 규정 위반 시 처벌 규정에 따라 벌금, 벌점 등으로 인하여 영업 손실 등을 입을 수 있으며 법률 및 규정을 엄수하기 위해 노력하며 건설업을 영위하고 있습니다. 마. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당기말 현재 연결기업이 보유하고 있는 파생상품 및 위험관리 정책은 [Ⅱ. 사업의 내용 5. 위험관리 및 파생거래]를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 보고서 작성일을 기준으로 당사가 연결실체(지배회사 및 연결대상 종속회사)를 포함하여 영위하고 있는 사업은 신재생에너지 사업부문입니다. 구 분 내 용 신재생에너지 사업부문 신재생에너지(풍력, 태양광, 수소 등) 발전 및 유지보수업 사업영역.jpg 사업영역 당사는 신ㆍ재생에너지 개발이용보급 촉진법에 정의된 신재생에너지 중 태양광 PV(Photovoltaic System) 및 에너지저장치(Energy Storage System), 풍력을 이용하여 전기를 생산, 판매하는 사업을 영위하는 발전 자회사를 두고 있습니다. 회사는 궁극적으로 해외시장 개척, 국내외 태양광 PV 프로젝트 개발, EV급속충전기 개발 및 제조, 그린수소 분야 신사업추진, 신기술 확보 및 상용화를 통한 매출을 목표로 하고 있습니다.발전자회사를 통해 가동 중이거나 가동이 예정된 발전소는 다음과 같습니다. 발전자회사명 구분 발전용량 하장풍력발전 주식회사 풍력발전 10.6㎿ 강구풍력발전 주식회사 풍력발전 45㎿(예정) 여수삼산해상풍력 주식회사 풍력발전 650㎿(예정) 창기태양광 발전단지 태양광발전 2. 주요 제품 및 서비스 (단위: 천원) 매출유형 2023년(제27기) 2022년(제26기) 2021년(제25기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 상품 용역 발전 공사 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 가격변동추이 수주산업의 특성상 가격 변동 추이 파악이 어려우므로 기재는 생략합니다. 나. 주요 원재료 매입현황 당사는 신ㆍ재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 발전소 O 서비스 및 EPC 용역을 제공하고 있습니다. 따라서, 제품 생산 목적의 원재료는 존재하지 않습니다. 풍력발전단지 건설을 위한 기자재로는 터빈, 블레이드, 타워 등으로 구성된 세트를 구매하여 기자재를 판매하고 있으며, 태양광발전단지 건설을 위한 기자재로는 태양광을 전기로 생산하는 태양광 모듈 및 구조물을 구매합니다. 다. 신재생에너지 생산 및 설비에 관한 사항 □ 사업장 및 설비현황 사업장 주요사업 내용 본점 소재지 설비용량 본사 신재생에너지 발전사업 전라남도 영광군 영광읍 그린테크로 23 하장풍력발전 주식회사 풍력발전 강원도 삼척시 하장면 판문길 714-650 10.6㎿ 옥천공장 ESS, PCS, EV충전기 생산 충청북도 옥천군 청산면 인정리1360번지외1필지 창기태양광발전단지 태양광발전업 충청북도 옥천군 청산면 인정리1360번지 12㎿ 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 풍력발전설비 MSA 풍력발전설비 MSA 태양광발전설비 MSA 태양광발전설비 MSA 풍력발전설비 기자재 납품 변전소 설치공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1) 금융위험관리회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 1) 신용위험관리회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결실체는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 매입채무 기타채무 리스부채 전환사채 단기차입금 장기차입금 합계 3) 시장위험회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 재무구조의 건정성을 위하여 당사는 환율변동위험을 관리하는 전담인원을 배정하여 업무를
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수행하고 있습니다. (나) 이자율위험관리회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다. (나) 기타가격위험요소회사는 채무상품 및 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다.채무상품 및 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익-공정가치측정금융자산은 당기말 및 전기말 현재 각각 5,119,588천원 및 10,422,917천원이며, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 당기말 및 전기말 현재 각각 71,259천원 및 70,555천원입니다. 다른 변수가 일정하고 채무상품 및 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 당기말 및 전기말 현재 각각 519,085천원 및 1,049,347천원입니다. (2) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 회사의 영업활동 및 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약을 체결한 바 없으며, 이에 관련 내용 기재를 생략합니다. 2. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 신규사업 수행을 위해 자체 연구 인력을 확보하여 EV급속충전기, ESS 등 독립적 연구 개발을 진행하고 있습니다. 아울러, 신재생에너지와 TVWS(TV White Space) 기술을 활용하여 통신, 가로등, 보안, 관제 등 다양한 분야 적용을 위한 연구개발을 모바일 DST와 함께 진행하고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직당사는 전기차 충전기 및 ESS 제조공정 및 연구소 활용을 위해 당사가 보유한 충북 옥천군 청산면에 위치한 청산산업단지내 공장 개보수를 완료하였으며, 관련 전문가를 영입하여 현재 필요 연구 인력을 충원 중에 있습니다. 7. 기타 참고사항 1. 태양광 발전 사업내용 (1) 산업의 특성 태양광 발전은 태양의 빛 에너지를 변환시켜 직접 전기를 생산하는 태양전지를 이용한 것으로서 우리나라에는 1998년 전후해서 보급되기 시작하였으며, 태양광 발전은 기존의 에너지원인 석유나 석탄같은 화석 연료를 사용하지 않음에 따라 대기오염을 유발하지 않는 재생에너지로 최근에 국내 보급이 급속히 확대 되고 있습니다. 그 동안 정부주도하에 추진되어온 태양광 발전 요금제도가 2012년부터 시작되는 신재생공급의 무화 제도(RPS1) : Renewable Portfolid Standard)가 시행됨에 따라 획기적으로 변화될 것으로 예상되고 있습니다. 태양전지 원리 및 제조과정 태양전지는 실리콘으로 대표되는 반도체이며 반도 체기술의 발달과 반도체 특성에 의해 자연스럽게 개발되었으며, 태양전지는 전기적 성질이 다른 N(negative)형의 반도체와 P(positive)형의 반도체를 접합시킨 구조를 하고 있으며, 두 개의 반도체 경계 부분을 PN접합(PN-junction)이라 합니다. 이러한 태양전지에 태양빛이 닿으면 태양빛은 태양 전지 속으로 흡수되며, 흡수된 태양빛이 가지고 있는 에너지에 의해 반도체내에서 정공(正孔:hole)(+)과 전자(電子:electron)(-)의 전기를 갖는 입자(정공, 전자)가 발생하여 각각 자유롭게 태양전지 속을 움직이지만전자(-)는 N형 반도체쪽으로, 정공(+)은 P형 반도체쪽으로 모이게 되어 전위가 발생하게 되며 이 때문에 앞면과 됫면에 붙여 만든 전극에 전구나 모터와 같은 부하를 연결하게 되면 전류가 흐르게 되는데 이것이 태 양전지의 PN접합에 의한
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태양광발전의 원리입니다. 태양전지의 제조과정은 모래 등 실리카 성분이 많이 함유된 원재료를 녹여 메탈실리콘을 제조한 다음 폴리실리콘으로 정제하여 단결정 또는 다결정 잉곳을 생산하고, 단결정 또는 다결정 잉곳으로 아주 얇은 웨이퍼를 만든 후 기판위에 화학재료를 올려 태양전지 셀을 만듭니다.신재생에너지 공급의무화제도 신재생에너지 공급의무화 제도(RPS)란 일정규모 이상의 발전설비를 보유한 발전사업자에게 총 발전량의 일정량 이상을 신재생에너지로 생산한 전력을 공급토록 의무화한 제도로 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법에 근거를 두고 있습니다. 공급의무자 및 의무공급량 공급의무자란 신재생에너지 설비를 제외한 설비 규모 500㎿ 이상의 발전설비를 보유한 사업자로 2023년 기준 25개회사가 해당되며, 그 사업자로 한국수력원자력, 한국남동발전, 한국중부발전, 한국서부발전, 한국남부발전, 한국동서발전, 한국지역난방공사, 한국수자원공사, SK E, GS EPS, GS 파워, 포스코인터내셔널, 씨지앤율촌전력, 평택에너지서비스, 대륜발전, 에스파워, 포천파워, 동두천드림파워, 파주에너지서비스, GS동해전력, 포천민자발전, 신평택발전, 나래에너지, 고성그린파워, 강릉에코파워 등이있습니다. 또한 소규모 사업자 보호를 위하여 5GW 이상의 발전설비를 보유한 공급의무자는 5GW 이상의 발전설비를 보유한 공급의무자가 아닌 사업자로부터 별도의무량의 50% 이상을 구매하여 충당하도록 하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 한국에너지공단 신재생에너지센터에서 발표한 2022년 신재생에너지 보급통계에 의하면 2022년 국내 태양광 신규 보급용량 및 증설용량은 3,278MW이며, 국내 태양광 총 누적 용량은 24,370MW로 전체 신재생에너지 중에서는 72.2%의 비율을 차지합니다. 이는 전년도 70.2% 대비 약 15.0% 증가한 추이입니다. 신재생에너지 누적 설비용량.jpg 신재생에너지 누적 설비용량 신재생에너지 신규 설비용량.jpg 신재생에너지 신규 설비용량 1.1. 세계 태양광발전 산업 (1) 세계 태양광발전 시장 규모 2021년 세계 태양광발전량은 23% 증가했습니다. 이는 17년 연속으로 가장 빠르게 증가하는 발전원입니다. 발전량은 전년 대비 188TWh 증가한 1,023TWh입니다. 태양광은 2021년에 전 세계 전력의 3.7%를 생산했습니다. 이는 파리협정이 체결된 2015년의 1.1%에서 증가한 수치입니다. 최근 IEA는 태양광, 풍력 및 기타 재생에너지로부터 전기를 생산할 수 있는 새로운 용량이 2022년보다 8% 이상 증가하며 중국, 중남미 및 유럽연합이 주도하고 있는 가운데 거의 320GW가 증가할 것이라고 시사했습니다. 최근 몇 달 동안의 에너지 시장, 특히 유럽의 에너지 시장 발전은 에너지 보안을 개선하고 재생에너지의 필수적인 역할과 더불어 배출량을 줄이는 데 있어 그 효과를 다시 한번 입증했습니다. 세계 태양광 누적 설비 용량 및 연도별 추가량.jpg 세계 태양광 누적 설비 용량 및 연도별 추가량 (2) 세계 태양광 시장 전망 IEA는 2021년보다 25% 증가한 190GW의 태양광 설치를 전망하면서 2022년 전 세계 재생 용량 증가분의 60%를 태양광이 차지할 것으로 전망했습니다. 파리에 본부를 둔 이 기구는 유틸리티 규모의 프로젝트가 2022년 전체 PV 확장의 거의 3분의 2를 차지하며, 대부분 중국과 EU의 강력한 정책 환경이 구축 속도를 높이고 있습니다. 중국은 2021년 세계 재생에너지 용량증설의 46%를 차지했으며, 2022~2023년에는 140GW 이상 설치해 시장점유율을 크게 유지할 것으로 예상됩니다. 세계 주요국 태양광 설비용량 및 2021년 추가량.jpg 세계 주요국 태양광 설비용량 및 2021년 추가량 (3) 세계 ESS 시장 현황 및 전망재생e 비중 증가에 대응한 적극적인 ESS 보급으로글로벌ESS 설비 및 시장은 급격하게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. ESS 설비규모(양수 제외)는 '22년 43.8GW/91.5GWh에서' 30년 508GW/1,432GWh으로 10배 이상 증가할
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전망입니다. (BNEF, ’23) 글로벌 ESS 연간 시장규모는 '22년 152억불에서 '30년395억불까지 증가할 것으로 전망합니다.('21~'30년 총 2,620억불) 글로벌 ess 누적설치량 전망(gw) 및 연간 시장규모.jpg 글로벌 ess 누적설치량 전망(gw) 및 연간 시장규모 (4) 세계 전기차 충전기 시장 현황 및 전망 태양광과 ESS 시장의 발달은 전기차 충전에도 영향을 미칩니다. 전기차 제조사인 테슬라는 태양광발전으로 차량 배터리 일부를 충전하는 '차지 온 솔라(Charge on Solar)' 기능을 도입했습니다. '차지 온 솔라' 는 태양광발전 시스템과 에너지를 저장하는 파워월 충전기를 사용하는 가정에서 테슬라 차량을 충전하는 기능입니다. 태양광발전 시스템에서 초과로 생성된 잉여 에너지를 테슬라 차량 충전에 사용할 수 있으며, 이 기능을 이용하려면 ESS(에너지저장장치) 소프트웨어를 설치하고 테슬라 애플리케이션(앱)을 실행해야 합니다. 전기차 충전에 대한 관심은 전기차 판매량이 늘어날수록 높아지고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, '22년 말 전 세계 누적 전기차 등록 대수는 2,600만대를 돌파하였으며 '18년 대비 5배 상승하는 등 가파른 성장추세를 보입니다. 전 세계 전기차 신규 등록 대수 중 중국이 차지하는 비율이 60%이며, 누적 등록 대수에서 차지하는 비중도 50%를 상회(1,380만 대)하는 등 전기차에서 중국이 차지하는 영향은 매우 높습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, '22년 전 세계 전기차 판매량은 1,000만 대를 초과하였으며, 이는 '17년 판매량을 기준으로 10배 이상 증가한 수치입니다. 22년 전 세계 전기차 침투율(전기차 판매량/총 판매량)은 14%로서, 판매된 신차 20대 중 약 3대가 전기차였습니다. STEPS 시나리오에 따르면 전기차 3대 주요 시장인 중국, 미국, 유럽을 중심으로 '30년 전 세계 전기차 침투율은 36%에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 전기차 등록 현황.jpg 글로벌 전기차 등록 현황 EV 충전소 시장의 이처럼 전세계적으로 전기차 판매율이 성장함에 따라, 전기차 충전기의 수요도 급속도로 증가하면서 2030년까지 전 세계적으로 1,250만 개 이상의 충전기가 필요할 것으로 예측됩니다. 글로벌 전문 리서치사 Bizwit Research LLP는 2022년 “세계의 전기자동차 충전소 시장 보고서”를 통해 세계의 전기자동차 충전소 시장 규모는 2020년에 약 50억3,000만 달러를 기록했고, 2021-2027년 예측기간 중 44.44% 이상의 건전한 성장률로 성장할 것으로 내다봤습니다. 시장을 견인하는 주요 요인은 세계적으로 국가 주도 하에 전기자동차 충전 인프라 정비를 위한 투자가 확대되고 있는 점, 클린 모빌리티 차량 판매대수가 증가하고 있는 점, 전기자동차 도입에 대해서 정부가 제공하는 인센티브 등이 있습니다. 또한 이산화탄소 배출을 억제하기 위한 대처나 연구개발 활동이 향후 몇 년간 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 1.2. 국내 태양광발전 산업 (1) 국내 태양광 시장 전망2023년 국내 태양광 시장은 전년 대비 15% 감소한 2.7GW가 설치될 것으로 예상되며, 2030년까지 연간 2.5~3.0GW 내외의 수요가 발생할 전망입니다. 국내 태양광 설치량은 2030년 신재생에너지 비중을 21.6%로 하향 조정, RPS 제도 폐지 및 경매제도 도입, 전력도매가격(SMP) 상한 고정 등 정부 정책 변경에 따라 정체될 것으로 예상됩니다. 국내 태양광 발전은 여전히 비싼 발전원으로 인식되고 있으나, 모듈 가격의 지속적 하락 등으로 우리나라도 태양광 발전의 그리드패러티 도달이 임박했으며, 외부에 전량 의존하는 에너지 의존도를 낮추기 위한 수단으로 필요성 증가했습니다. 2021년 국내 태양광 신규 보급용량 및 증설 용량은 3.9GW에 달하며, 이는 2020년 4.7GW에 비해 감소하였습니다. 2021년 기준 국내 태양광 시장규모는 약 4.5조 원으로 추정되며, 글로벌 기준 약 8위권의 시장으로 성장하였습니다. 2022년
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국내 태양광 설치량은 설치비용 상승, 금리 인상 및 정책 환경 등의 시장 불확실성 등의 부정적 요인과 석탄 및 가스 발전단가 상승에 따른 태양광 발전 수익성 개선 등의 긍정적인 요인들이 맞물려 있으면서 전년 대비 소폭 감소한 4.0GW가 될 것으로 전망됩니다. 최근 석탄 및 천연가스 가격이 큰 폭으로 상승함에 따라 SMP 가격이 급등했으며, REC 가격도 강세를 보임에 따라 태양광 프로젝트 수익률이 전년 대비 큰 폭으로 개선되고 있습니다. 향후 기업들의 RE100 달성을 위한 친환경 에너지 사용 확대 등은 REC 수요증가로 이어질 것으로 예상되며, 충분한 REC 공급이 이루어지지 않을 경우 지속적으로 REC 가격은 강세를 유지할 것으로 예측됩니다. 특히 ESG 경영을 강화하고 있는 기업들이 REC의 중요한 구매자로 나설 가능성이 높다고 할 수 있습니다. (* 한국수출입은행, 2021년 하반기 태양광산업 동향) 2023년 전남대학교에서 발표한“한국 태양광 발전 산업의 현황과 전망”에 따르면 2021년 전체 발전 설비 용량에서 특히 신재생에너지는 전년도의 3%가 증가한 19%를 차지했고, 그 중 태양광이 75%를 차지하고 있습니다. 또한 국가적으로도 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해 "재생에너지3020 이행계획"의 정책을 세워, 2030년까지재생에너지의 비중을 20%로 높일 계획입니다. 이처럼 정부의 적극적인 지원과 최근 기업들의 ESG 경영강화로 인해 기업의 태양광 발전 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 국내 태양광 설치 현황 및 전망.jpg 국내 태양광 설치 현황 및 전망 (2) 국내 ESS 시장 규모 및 전망 국내 ESS는 '22년 기준 세계 4위 수준의 설비규모를 보유중입니다. ESS 신규 설치량은 '18년 최대치를 기록하였으나, '22년에 1/15 규모로축소되었으며, 공공 분야 중심으로 보급되는 추세입니다. 연도별, 용도별 국내 ess 신규 설치 현황.jpg 연도별, 용도별 국내 ess 신규 설치 현황 재생e 연계 ESS에 REC 가중치 부여, 충전요금할인, 설치비 지원 등 보급정책이 축소됨에 따라, 시장은 침체 상황입니다. 특히, '17년 이후 총 50건의 화재사고 발생('23.9 기준)으로인하여 시장이 급속도로 위축되었습니다. 다만, 리튬전지 ESS는 견실한 공급망을 유지, 장주기ESS분야는 기술개발 초기 단계이나, 성장 잠재력은 충분하다 고 판단됩니다. 풍부한 ESS 설치 경험과 전문성, 전기·화학·기계분야기술을 축적하여, 향후 에너지스토리지의 수출 산업화 잠재력을 보유했습니다. (3) 국내 전기차 충전기 시장 전망 환경부에서 운영하는 무공해차 통합누리집에 따르면 전기차 충전기는 '22년 말 기준 총 19.4만 기(급속 충전기 2.1만 기, 완속 충전기 17.3만 기)가 보급되었습니다. 급속 충전기는 공공 사업자 12,767기, 민간 사업자 7,874기로 공공 사업자의 비중이 크고, 완속 충전기의 경우는 민간 사업자 167,134기, 공공 사업자 6,306기로 민간 사업자의 비중이 큽니다. 급속은 완속에 비해 초기 투자비가 높아 민간 사업자의 진출이 비교적 적은 것으로 보입니다. 국내 전기차 충전기 보급 현황.jpg 국내 전기차 충전기 보급 현황 정부는 전기차 충전기 부족 현상을 줄이기 위해 2022년 4200억원이 넘는 예산을 충전기 구축에 투입했습니다. 특히 정부는 2025년까지 급속 충전기를 포함해 전체 충전기 대수를50만기로 확대할 계획을 발표했습니다. 그러나 이 같은 전기차 충전기 대수 확대 방안에도 이미 충전기와 전기차 보급 속도 간 격차 발생하여 충전기의 수요는 앞으로도 이어질 전망입니다. 또한, 국내에서도 태양광과 ESS가 연계된 전기차 충전에 대한 관심이 몰리며, 전국에 산업통상자원부의 규제 특례 승인을 받아 태양광 에너지와 ESS(에너지저장장치) 등을 활용한 전기차 충전소가 구축되고 있습니다. 서울에너지공사는 2021년 12월 1일부터 양재그린카스테이션의 본격적인 운영을 시작했고, 2022년 2월 1일부터 양천솔라스테이션을 가동했습니다. 이어 SK에너지는 2022년 2월9일
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서울 금천구 박미주유소에 태양광 발전 설비 등을 갖춘 전기차 급속충전소를 갖췄습니다. 또 2022년 3월에는 제주 서귀포시 월드컵경기장에 태양광 발전과 ESS를 활용한 융복합 전기차 급속충전소가 구축됐습니다. 태양광과 ESS를 활용한 전기차 충전 서비스는 앞으로도 주목받을 전망입니다 2. 풍력발전 사업내용 (1) 산업의 특성 풍력발전(Wind Poweer)이란 바람에너지를 풍력터빈(Wind Turbine) 장치를 이용하여 기계적에너지로 변환시키고, 이 에너지를 이용하여 발전기를 돌려 전기를 생산하는 것을 말합니다. 풍력발전은 전기를 생산하는 과정에서 온실가스 배출이 없기 때문에 기후변화에 대응이 가능한 대표적인 친환경 에너지 기술입니다. 또한 풍력발전은 재생에너지(Renewable energy)의 일종으로 환경오염 없이 끊임없이 재생되기 때문에 화석에너지 고갈을 대비한 대체 에너지원으로서 가장 각광받는 에너지입니다.풍력발전기는 이론상 바람에너지의 최대 59.3%까지 전기에너지로 변환시킬 수 있지만, 현실적으로 날개의 형상, 기계적 마찰, 발전기의 효율 등에 따른 손실요인이 존재하기 때문에 실직적인 효율은 20~40% 수준입니다.초기 투자비는 높지만 건설 및 설치 기간이 짧다는 이점이 있으며, 또한 설치높이가 높아 지상 토지를 농사, 목축 등과 같은 용도로 활용 가능하며 일부 지역의 경우 관광자원화가 가능합니다.풍력발전은 태양계의 자연에너지인 바람을 이용하여 발전하기 때문에 바람이 불 때에는 수요에 관계없이 반드시 전력을 생산한다는 점에서 계통운용 측면에서는 분산전원으로 분류됩니다.다만, 초기 투자비용이 매우 크며 입지에 따라 다르나 설비 이용률이 타 발전원에 비해 상대적으로 낮고, 전력생산 시 발생하는 소음으로 인해 인가와의 적정 이격거리가필요합니다. 특히, 육상풍력발전의 경우 대부분이 산 정상에 설치되면서 환경훼손이 불가피함에 따라 대체에너지에 포함되나 태양광발전만큼 시민사회 및 환경단체들로부터 환영받지는 못하는 실정입니다. (2) 산업의 성장성 풍력 신규 발전설비 보급 전망을 보면, 2021년에서 2023년까지 신규 보급은 다소 줄어들 것으로 전망됩니다. 지역별로 나누어 살펴보았을 때 단기적인 보급 감소는 중국 시장의 위축 때문입니다. 이후 보급은 꾸준히 증가하여 2020년 이전 50GW 수준에서 2030년까지 100GW 이상 보급하는 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 풍력 보급을 육상과 해상풍력으로 나누어 보았을 때 해상풍력이 차지하는 비중이 증가할 것으로 보고 있습니다. 풍력 신규 설비 보급 전망.jpg 풍력 신규 설비 보급 전망 향후, 해상풍력 보급 전망은 긍정적으로 BNEF는 현재 누적 보급 36GW에서 2035년 368GW로 약 11배 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 신규 보급 측면에서는 2020년 기준 6.5GW 수준에서, 2030년 이후에는 연간 30GW 수준까지 시장이 성장할 것으로 전망된다. 국가별로는 2035년까지 중국(109.7GW), 영국(54.6GW), 미국(49.8GW), 독일(30.5GW), 대만(20.7GW), 네덜란드(17.4GW), 베트남(13.7GW), 한국(12.3GW) 순으로 보급이 많이 될 것으로 전망합니다. 한편, 풍력발전은 바람이 불 때만 발전이 가능하고, 수요가 적은 심야 시간에 가동하는 경우 과잉생산 문제가 발생되는 등 발전 출력에 대한 정확한 예측이 다소 어렵습니다. 전력 계통에 연계되지 못할 경우 유휴전력이 증가할 가능성도 있습니다. 이에 따라, 신재생에너지의 전력 계통연계 시 안정성 유지 및 유휴전력 문제 해결을 위해 에너지 저장이 필수적인 것으로 알려져 있습니다. 최근 풍력 등 재생에너지 유휴전력을 활용하여 1)다른 에너지원을 결합하거나 ESS와 결합하는 하이브리드 솔루션 혹은 2)수전해기술 기반으로 그린수소(CO2 free)를 생산하고 연료전지 시스템에 공급해 저장 및 활용하는 기술 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 향후 하이브리드 솔루션 혹은 수소에너지와의 기술 연계를 통한 시너지효과는 상당히 클 것으로 보입니다. 2.3. 세계 풍력발전 산업
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(1) 세계 풍력 시장 전망 세계풍력에너지협회 (GWEC) 에 따르면 년까지 전 세계적으로 설치된 풍력 발전의 누적 용량은 약 906GW 에 달했습 니다. 같은 기간 육상 풍력은 약 842GW 로 전체 풍력 발전 용량의 약 로 대부분을 차지했습 니다. 세계 풍력 발전 누적 설치용량(2022년).jpg 세계 풍력 발전 누적 설치용량(2022년) 국가별 누적 설치량은 육상/해상 구분없이 중국이 압도적으로 많습니다. 중국은 2위인 미국에 비해 3배 가까이 많은 약 460GW를 설치했습니다. 2023년 중국의 신규 설치량은 육상 55GW, 해상 8GW으로 총 63GW를 설치할 전망입니다. 이는 두번째로 신규 설치량이 많은 미국의 7GW보다 9배 많은 수준입니다. 당분간은 1, 2위인 중국과 미국의 누적 설치량 격차가 더 커질 가능성이 높습니다. 그 뒤로는 독일, 인도, 스페인, 브라질 순으로 풍력 발전 누적 설치량이 많습니다. 독일은 육상풍력 규모도 큰 편이지만, 최근 북해 헤 드라이트 발전소(960MW)도 건설하고 있어 육상/해상을 가리지 않고 풍력 발전량을 확대 중입니다. 영국은 육상보다는 해상풍력에 집중하여 2030년까지 발전 용량을 50GW로 목표하고 있다. 영국이 해상풍력에 있어서는 중국에 이어 2번째로 가장 많은 누적 설치량을 가지고 있습니다. 국가별 육상풍력 누적설치량(2023).jpg 국가별 육상풍력 누적설치량(2023) 23/24년에는 부진했던 22년으로부터 회복해 다시 성장세를 기록할 것으로 예상합니다. 23년 107.0GW(전년대비 +24.6%), 24년 109.7GW(전년대비 +2.6%) 설치량을 전망합니다. 미국(IRA), 유럽(REPowerEU), 중국(14차 5개년 계획) 등 정책적인 지원 확대로 인한 결과입니다. 비록 높은 금리로 인해 성장의 속도가 예전만큼 빠르진 않겠지만, 부진했던 22년으로부터 반등은 보여줄 전망입니다. 2023년 육상풍력의 신규 설치량은 해상풍력 대비 12배 정도 많을 것으로 보입니다. 중장기적으로는 2030년 기준, 전세계 풍력 누적 설치량이 1,930GW 수준에 달할 것 으로 전망하며, 향후 7년간 연평균 성장률은 9.3%로 예상합니다. 육상/해상풍력을 나누어 비교하면, 육상풍력의 연평균 성장률은 8.1%, 해상풍력은 19.6%입니다. 해상풍력이 성장률은 더 높을 것으로 예상하지만, 육상풍력의 신규 설치량이 약 6배 더 많아 시장규모는 육상풍력이 더 클 것으로 전망합니다. 미국은 22년 8월 IRA 법안 발표 이후, 다수의 신규 풍력 프로젝트 및 투자 계획들을 발표 중입니다. 청정 에너지 프로젝트 투자 규모는 발표된 것만 650억 달러 이상이며, 30GW의 신규 청정 전력을 생산할 것으로 예상됩니다. 총 32개의 신규 또는 증설 계획이 발표되었고, 그 중 풍력 프로젝트는 6개입니다. IRA 법안은 미국내에서 풍력 발전사업 또는 기자재 생산사업을 영위하는 기업에게 세제혜택을 제공합니다. 세제혜택은 크게 ITC, PTC, AMPC로 구분됩니다. 일반적으로 육상 풍력 디벨로퍼는 PTC, 해상 풍력 디벨로퍼는 ITC, 풍력 터빈과 기자재 생산 기업은 AMPC를 채택합니다.중국은 14차 5개년 재생에너지 발전계획을 통해 재생에너지 전환에 속도를 붙이고 있습니다. 해당 계획의 주요 목표는 1) 비화석 에너지 소비 비중 2025년까지 20%, 2030년 까지 25%로 향상, 2) 풍력 발전 및 태양광 발전 설비 용량 1,200TW로 제고, 3) 2025년 재생에너지 연간 발전량 3,300TWh 달성입니다. 중국은 목표를 달성하기 위해 대규모의 재생 에너지원을 개발하고 있습니다. 산둥, 장강삼 각주, 푸젠, 광동 등지에 해상 풍력 발전기지를 구축하고 있으며 서남부 등 지역에 수력 발전 기지를 구축하고 있습니다. 동부 연안 지역에 10GW급 대규모 해상 풍력 발전 클러스터를 개발 및 건설중이며 25년 내 부유식 해상풍력 상업화에 성공할 것으로 기대됩니다. 각 자치구 역시 14차 5개년 계획에 맞춰 재생에너지 프로젝트를 발표 중입니다. 차오저우시는 2022년 10월 43.3GW
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규모의 해상풍력 발전 단지 개발을 발표하였고 샨웨이시는 34GW 규모의 해상풍력 발전 단지를 건설중입니다. (2) 세계 그린수소 시장 규모 및 전망 풍력발전의 특성상 바람이 적은 날 발전이 어렵고,수요가 적은 심야시간에 가동하는경우 과잉생산 문제가 따르게 됩니다. 이에 최근 풍력 등 재생에너지 유휴전력을 활용하여 수전해 기술기반으로 그린수소(CO2 free)를 생산하는 하이브리드 솔루션 혹은 수소에너지와의 기술 연계 시장이 주목받고 있습니다. 특히, 그린수소는 재생에너지 전력으로 물을 전기분해를 통해 생산한 수소로 생산단계부터 온실가스가 전혀 배출되지 않는 친환경에너지로 더 각광받고 있습니다. 세계 그린수소 시장규모는 2020년 기준 3억2,900만달러로, 향후 연평균 58% 성장으로 2026년기준 43억7,330만달러 규모가 될 것으로 전망됩니다. 생산량은 2020년 7만 톤에서 2026년에는172만3천 톤으로 생산량이 크게 증가할 것으로 예측됩니다. 그린수소 시장을 선점하기 위해 많은 글로벌 기업들이 진입하고 있어, 시장은 빠르게 성장하고 경쟁이 치열해질 것으로 보입니다. 세계 그린수소 시장규모 및 전망.jpg 세계 그린수소 시장규모 및 전망 2.4. 국내 풍력발전 산업 (1) 국내 풍력발전소 현황 국내 풍력발전소는 1988년 2월 제주도에 최초로 600㎾ 풍력발전기 2기가 설치된 것을 시작으로, 2022년말 기준 풍력발전단지 115개소, 총 발전용량 1,803.465㎿ 가 설치되어 운영 중에 있는 것으로 파악됩니다. 2022년에는 6개 신규 단지가 개소하여 총 94.8㎿의 발전설비가 신규 설치된 것으로 확인됩니다.(2) 국내 풍력발전산업 동향국내 풍력발전 설비산업을 살펴보면, 국내에 설치된 풍력발전 설비의 절반 이상이 외국산인 것으로 파악되고 있으며 그 비중이 점차 증가하는 중입니다. 2009년 이전까지 국내에서 풍력터빈을 종합적으로 설계, 생산하고 판매한 경력이 있는 국내 업체는 유니슨(주)이 유일하였으나, 2009년을 기점으로 국내 조선3사(현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업)을 비롯하여 STX조선, 두산중공업 등이 신재생에너지에 대한 큰 규모의 투자를 진행해왔습니다. 풍력발전의 성장 가능성에 대한 기대와 선박건조 및 엔지니어링 부문에서 축적한 노하우를 쉽게 적용할 수 있다는 점에서 풍력발전에 대한 투자확대가 이루어진 것으로 보입니다. 그러나 제한된 국내 시장규모로 인해 시장이 개편되면서, 현재 풍력발전기 제작사는두산중공업, 효성, 유니슨 및 한진산업 등 4개사가 있으며 조선 3사는 부유식 해상풍력의 하부구조물인 부유체 시장에 집중하고 있는 상황입니다. 이외 국내 풍력발전설비와 관련된 대표적인 업체로는 풍력부품인 메인샤프트와 타워플랜지를 생산하는 ㈜태웅, 타워부문에서 상당한 수준의 기술력을 보유하고 있는 동국S 씨에스윈드㈜등이 있습니다. (3) 풍력발전산업 향후 전망 최근 글로벌 풍력발전 산업은 양호한 입지의 고갈과 민원증가로 인한 추가 입지 확보의 어려움으로 육상풍력의 신규 설비용량 성장률은 둔화되는 반면 대형터빈의 설치가 가능하고 대단위 풍력단지 조성이 용이한 해상풍력발전의 설치가 증가하는 추세입니다. GWEC에 따르면 향후 5년간 전세계 해상풍력의 신규 설치용량은 연평균 31.5%의 높은 성장률을 기록하며 2025년에는 신규 설치용량 중 해상풍력의 비중이 약 21%를 차지할 것으로 예상되고 있습니다. 국내 정부도 이러한 추세에 따라 해상풍력 중심의 풍력발전 지원 정책을 펼쳐나가고있습니다. 지난 2017년 12월 정부는 2030년까지 재생에너지 발전 비중 20%를 달성을기 위해 총 48.7GW의 재생에너지를 신규로 보급하고 총 16.5GW를 풍력발전으로 충당하겠다는 '재생에너지 3020 이행계획'을 발표했습니다. 해당 계획은 정부의 에너지 전환정책 중 풍력발전에 대한 구체적인 이행목표를 선포한 계획으로 2030년까지 신규 풍력설비 설치용량의 80%에 해당하는 14GW를 해상풍력 위주로 공급하고 4.6GW는 부유식 풍력단지로 건설하겠다는 내용을 담고 있습니다. 이후 정부는 2020년 제3차
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추가경정예산에서 '그린뉴딜'관련 예산 편성을 통해 해상풍력부문에서 1)해상풍력 인프라 기술 개발 등에 160억원, 2)대규모 해상풍력단지개발 지원 35억원 등 총 195억원의 예산을 배정했으며, '그린뉴딜 정책'을 통해 풍력발전 설비용량 2025년 중간 목표치를 기존 '3020이행계획(8.5GW)'보다 상향된 9.2GW로 조정하였습니다. 이어 2023년 1월 발표한 ‘제10차 전력수급 기본계획(2022년~2036년)’에서는 풍력설비 보급목표를 2030년 19.3GW, 2036년 34.1GW 규모로 발표했습니다. 2022년 기준 누적 설치량 1.8GW 대비 각각 10.7배와 18.9배가량 증가를 목표로 하고 있습니다. 연도별 신규 보급량은 올해 396MW를 시작으로 매년 수백 MW씩 늘어나, 2027년부터 GW 단위로 확충될 전망입니다. 2029년과 2030년에는 각각 4.7GW와 5.3GW에 달하는 신규 풍력설비가 유입돼 가장 큰 증가폭을 나타내며, 연평균 2.3GW씩 증가폭을 목표로 하고 있습니다. 또한, 연도별 신규 목표량에 따르면 정부는 2028년을 전후로 대규모 해상풍력단지가 대거 가동에 들어갈 것으로 전망하고 있습니다. (4) 국내 그린수소 시장 규모 및 전망 한국과학기술정보연구원(KISTI)이 2022년 발간한 "그린수소 에너지-탄소중립의 핵심, 그린수소 시장-”에 따르면 국내 그린수소 시장은 규모 측정이 어려울 정도로 소규모로, 앞으로 재생에너지 보급 활성화와 그린수소 중요성이 부각되면서 시장이 크게 성장할 것으로 예측됩니다. 국내에서 소량이나마 그린수소를 생산한 첫 사례는2020년12월 제주 상명풍력단지 내 잉여에너지를 활용하는500kW급 규모의 그린수소 생산단지에서 나왔습니다. 정부는 그린수소의 상용화를1MW급(울산), 2MW급(동해), 3MW급(제주), 10MW급(예정) 등의 수전해 실증사업들을 통해 단계적으로 추진해 오고 있습니다. 이외에도 한화솔루션이 강원도 내 풍력발전을 통한 그린수소 생산 프로젝트를 추진중이며, 현대중공업은 2025년까지 동해 부유식 풍력단지에100MW급 그린수소 실증설비를 구축하는 사업을 추진하는 것을 비롯해 국내 다수 기업이 그린수소 산업 분야에 뛰어들고 있습니다. 국내에서 수전해 기술을 보유한 기업은 ㈜지필로스, UCI, 이엠코 리아㈜, ㈜수소에너젠, ㈜엘켐텍 등이 있으며, 대기업인SK, 포스코, 한화솔루션, 현대중공업 등도 그린수소 시장을 선점하기 위해 많은 투자를 하고 있습니다. 정부에서는 그린수소를 2030년 25만 톤, 2050년 300만 톤을 국내에서 생산하고, 국내 자본·기술을 활용한 해외 재생에너지-수소생산 프로젝트를 추진하여, 2050년40개의 수소 공급망을 확보한 후 그린수소 자급률을 높이는 제1차 수소경제 이행 기본계획('21.11.26)을 발표하였습니다. 국내 그린수소 시장 규모는 정부 주도의 계획과 다수 기업의 투자 등으로 미래 유망한 사업분야로 주목받고 있습니다. 3. 조직도 (주)디지피 사업부 조직도.jpg (주)디지피 사업부 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재한 내용 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 1) 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제27(당)기 제26(당)기 증감액 증감율(%) 자산총계 부채총계 자본총계 ※ 제27기(당기)는 재무제표 승인 이사회 및 정기주주총회 승인 전 IFRS회계 연결재무제표입니다. 향후 재무제표 승인 이사회 혹은 정기주주총회에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 당사의 자산총계는 전기대비 1,145백만원(1.6%) 증가한 71,716백만원이고, 부채 총계는 전기대비 20,581백만원(54.5%) 감소한 17,145백만원입니다. 또한 자본총계는 전년대비 21,726백만원(66.1%) 증가한 54,571백만원입니다. 재무비율 측면에서 자기자본비율은 76.1%이고, 부채비율 23.9%으로 표준이지만 지속적인 재무안정성에 대한 모니터링이 필요하다고 판단됩니다. 2) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제27(당)기 제26(전)기 전년대비증감율 증감액 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전계속사업이익(손실) 당기순이익(손실) 총포괄손익(손실) ※ 제27(당기)는 재무제표 승인 이사회 및 정기주주총회 승인 전 IFRS회계 연결재무제표입니다. 향후 재무제표 승인 이사회 혹은 정기주주총회에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 당사 매출액은 전년 대비 15,337백만원(45.7%) 감소한 18,200백만원이고, 매출원가는 전년 대비 14,730백만원(47.7%) 감소한 16,131백만원으로 매출총이익은 22.6% 감소한 2,069백만원입니다. 전년 대비 판관비 1,312백만원(23.8%) 증가한 6,825백만원으로 매출액 대비 지급수수료 등 비용 증가로 인하여, 영업이익은 67.6%가 감소한 손실액 4,755백만원으로 적자가 지속되었습니다. 한편, 당기순이익은 -7,434백만원으로 전년 대비 10,340백만원(58.1%) 증가하여 개선되었으며, 이는 금융자산 평가손실 및 관계기업 손상차손에 기인합니다. 당사는 COVID-19 팬데믹이후 러시아-우크라이나 전쟁 및 미중갈등 심화로 인해 불확실성이 지속되며 어려운 경영 환경이 지속되었고, 2024년도 역시 경기 침체와 국제 정세의 불안정으로 외부 환경의 어려움이 전망되지만, 비수익자산의 정리를 통한 재무건전성 확보와 매출증대를 위해 태양광 EPC
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및 ESS 사업 해외시장 진출 등으로 주사업 역량을 강화하여 지속 성장하는 회사로 도약할 수 있도록 최선의 노력을 다할 계획입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 연결회사는 당기말 7,216백만원의 유동자금을 보유하고 있으며, 전기말 유동자금 8,780백만원 대비 약 1,564백만원 감소하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제27(당)기 제26(당)기 현금 및 현금성자산 단기금융자산 합계 1) 자금조달에 관한 사항 본 보고서의 첨부서류인 연결감사보고서 및 별도감사보고서의 "주석. 납입자본 및 자본잉여금" 을 참고하시기 바랍니다. 2) 자금지출에 관한 사항 회사의 수익은 풍력 및 태양광발전 유지보수, EPC 및 기자재 매출로 영업활동을 수행하고 있으며, 기자재 매출 감소 등으로 인해 매출액이 감소하였고, 금융자산 평가손실 및 관계기업 손상차손 등으로 인해 영업 현금흐름은 전년대비 8,133백만원 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제27(당)기 제26(당)기 증감액 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 5. 부외거래 - 당사는 사업보고서 제출일 향후 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정거래에 관한 우발채무 등의 부외거래가 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 (Ⅲ). 재무에 관한 사항의 (3). 연결재무제표 주석 및 (5). 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 해당사항은 없습니다. - 종업원 등에 관한 사항은 (Ⅷ). 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 공시서류 작성일 기준 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 공시서류 작성일 기준 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1)산업의 특성자동차용 SEAT FABRIC 산업은 자동차 내장재 중 하나로 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 국내 자동차산업의 성장 및 변화에 맞춰 동반 성장해 왔다. 따라서 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하기 때문에 자동차 MAKER와 제품개발 및 생산을 위한 긴밀한 TEAM WORK가 요구된다. 자동차 산업의 특성상 거대한 자본이 투입되기 때문에 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있어, 자동차 MAKER와 유대관계가 더욱 중요하다. 자동차용 SEAT FABRIC 제품은 자동차 시장의 변화에 따라 영향을 받고 있다. 2) 산업의 성장성자동차원단 산업은 밀접한 연관을 갖는 자동차산업의 꾸준한 증가세에 불구하고 완성차업계의 단가 인하요구, 원화절상 및 원자재가격의 상승으로 인한 수익성 감소와 기존 수출차량의 현지생산증가에 따른 생산량 감소로 예전의 증가세를 보이지 못하고 있다. 현재 자동차 원단산업은 친환경적인 소재의 개발과 제품의 고급화 및 생산성향상을 통한 시장확대의 기로에 서있다고 할 수 있다. 3) 경기변동의 특성 자동차는 내구 소비재 중 가장 고가품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있다. 경기 침체기에는 다른 소비재에 비해 그 수요가 더 크게 감소하는 특성이 있어, 최근 수년간 수출 호조에도 불구하고 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수가 부진한 이유는 이러한 특성을 반영한 것으로 볼 수 있다. 4) 경쟁요소 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 여타의 일반섬유와 다르게 자동차산업에 관련된 각종 규제와 안전성 확보 등을 고려해야 하기 때문에 높은 수준의 품질과 그를 뒷받침 할 기술력을 요구하는 산업이다. 또한 최근 자동차의 신차 출시 기간이 짧아지는 경향과 친환경적 고품질 트랜드에 맞춰 개발차종에 신속하게 대처해야 하기 때문에 신규진입이 쉽지 않은 특성이 있다. 국내 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 완성차업체의 해외 진출에 발맞춰 선진국과도 경쟁하는 수준으로 발전하였으며, 자동차 제조업체들이 SEAT FABRIC 업체를 대상으로 공개 입찰로 제품을 선정함에 따라 경쟁이 더욱 심화되고 있다. 5) 자원조달상의 특성자동차용원단은 100% 석유화학제품인 폴리에스테르가 그 주원료이므로, 유가와 환율에 민감한 영향을 받는다. 6) 관련법령 또는 정부규제 등 자동차산업에 관련된 법령이나 정부규제는 매우 다양한데, 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세이다. 배출가스 규제기준이 강화되고 자동차 사고가 증가하면서 안전성에 대한 기준이 한층 높아졌고, 이에 자동차용 SEAT FABRIC에 대한 안전성에 대한 관심도 증대되었다. 특히 자동차 화재로 인한 내장재 난연성 기준이 한층 강화되었으며, 연소성, 내광성 등 기타 품질과 관련된 고객 요구가 높아지고 있어 관련 기술개발에 대한 투자를 늘리고 있다 나. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 자동차용 SEAT원단의 제조 및 판매를 영위하는 회사이며, 자동차 내수 시장의 성숙기 진입과 대체소재(인조 및 천연가죽) SEAT의 적용율 증가, 완성차업체의 지속적인 가격인하요구, 경쟁업체와의 경쟁심화, 수출부진 및 내수 경기 침체 등으로 인하여 매출액이 감소하고 있으며, 자동차용 SEAT 원단 신규 프로젝트 수주를 위해 신소재 및 기능성 제품 개발 및 가구용 원단의 시장개척 등 다양한 매출 신장을 위해 노력하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 자동차용 SEAT FABRIC 제조부문의 매출액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략함. 2) 시장의 특성 자동차용 원단의 주요시장은 현대,기아,쌍용,대우,삼성등 완성차 제조업체이며, 과점적 시장에서 업체간 경쟁이 치열하게 이루어지고 있음. 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하고 완성차 업체의 품질 및 설비보유수준등의 평가후에 납품이 이루어 지므로 신규진입 장벽이 높은 편임. 3)
일정실업 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 비율(%) 자동차시트용원단제품 TRICOT 자동차용내장재 기타 계 TRICOT 자동차용내장재 WOVEN C/KNIT 계 인조가죽제품 TPU 자동차용 내장재 계 소계 기타 기타 가구용 직물 원재료 매출 원사 외 상품 매출 기타 소계 합계 연결조정 연결기준 매출액 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원 ) 품 목 제49기 제48기 제47기 TRICOT MOQUETTE WOVEN C/KNIT TRICOT WOVEN C/KNIT 인조가죽 인조가죽 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :천원 ) 사업부문 사업장 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 비 고 자동차시트 원단제품 외 본공장 원재료 원사 생지용 원사 생지 제품용 생지 인조가죽 가죽원단용 원료 등 계 외주가공비 원사 가공 생지용 원사 생지 가공 제품용 생지 LAMI 가공 LAMI 제품용 기타 계 저장품 염조제 생지등가공용 기타 제품포장용외 계 부재료 FILM LAMI 가공용 상품 기타 총계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원 ) 품 목 제49기 제48기 제47기 원재료 원사 생지 외주가공비 원사 생지 LAMI 저장품 염조제 부재료 FILM 상품 기타 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 사업부문 품 목 사업소 제49기 제48기 제47기 자동차시트원단제품 TRICOT 본공장 MOQUETTE 본공장 WOVEN 본공장 C/KNIT 본공장 소 계 기타 가구용 원단 본공장 소 계 인조가죽 소계 합 계 2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 실제 생산량 및 실제 가동율 기준으로 최대생산능력을 산출 ② 산출방법 - 생산실적 / 각 사업소별 실제 가동율 = 최대 생산능력 (나) 평균가동시간 사업소 1일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연간가동일수 (시간) 본공장 나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 사업부문 품 목 사업소 제49기 제48기 제47기 자동차시트원단제품 TRICOT 본공장 MOQUETTE 본공장 WOVEN 본공장 C/KNIT 본공장 소 계 기타 가구용 원단 본공장 소 계 인조가죽 인조가죽 소계 합 계 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 본공장 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [자산항목 :토지 ] (단위 :천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 대체증감 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(등기) 안산 20,136(㎡) 서울사무소 자가보유(등기) 서울 10.75(㎡) 익산공장 자가보유(등기) 전북 17,466(㎡) 합 계 [자산항목 : 건물 ] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 대체증감 외화환산차이 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(등기) 안산 서울사무소 자가보유(등기) 서울 101.06(㎡) 익산공장 자가보유(등기) 전북 소주일정신형직물유한공사 자가보유(등기) 중국 합 계 [자산항목 : 구축물 ] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 대체증감 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 안산 서울사무소 자가보유 서울 울산사무소 자가보유 울산 익산공장 자가보유 전북 합 계 [자산항목 : 기계장치 ] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 외화환산차이 대체증감 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 안산 익산공장 자가보유 전북 소주일정신형직물유한공사 자가보유 중국 합 계 [자산항목 : 차량운반구 ] (단위 :천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 대체증감 외화환산차이 당기장부가액 증가 감소 본사 자가보유 안산 울산사무소 자가보유 울산 익산공장 자가보유 전북 소주일정신형직물유한공사 자가보유 중국 합 계 [자산항목 : 공기구비품 ] (단위
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:천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 대체증감 외화환산차이 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 안산 서울사무소 자가보유 서울 울산사무소 자가보유 울산 익산공장 자가보유 전북 소주일정신형직물유한공사 자가보유 중국 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(연결기준) (단위 :천원) 사업부문 매출유형 품 목 제49기 제48기 제47기 자동차시트원단제품 제품 수 출 내 수 계 수 출 내 수 계 인조가죽원단 수출 내수 계 소 계 수 출 내 수 소계 기타 원재료매출 원사 외 수 출 내 수 계 제품 수 출 내 수 계 기타매출 상품 외 수 출 내 수 계 소 계 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 연결조정 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 판매담당부문 인원구성 비고 차량영업팀 현대자동차 ,기아자동차우보테크,세일엠텍 등. 해외영업팀 가구용, 자동차용 2) 판매경로 판매경로.jpg 판매경로 3) 판매방법 및 조건 (가) 내 수 : 주문에 의한 납품(어음33%, 현금67%) (나) 수 출 : 현금, 취소불능신용장, 구매승인서에 의한 판매 4) 판매전략 고품질의 자동차용 내장재와 가구용 직물을 생산하고 완벽한 품질보증으로 고객에게 신뢰와 만족을 제공하는데 주력함. 5) 주요 매출처 현황(연결기준) ( 단위:천원) 업 체 명 품 목 매 출 액 매출비중 비 고 VALDESE 가구용 현대자동차 차량용 시트원단 " LG하우시스 " (주)셀맥인터내셔널 " NVH코리아 " WOOBOTECH " (주)다스 " (주)두올 " (주)용산아산 " 기타 " 합계 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 ※ 당사는 현대자동차, 기아자동차와 협력업체 관계를 맺고 있습니다. 수주된 생산량은 정확하게 산정할 수 없으며 생산계획에 따라 탄력적으로 운용되고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 위험관리※ 해당사항 없음2. 파생거래※ 파생거래는 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약체결처 항목 내용 계약 유형 기술도입 및 영업지원계약 체결시기 및 기간 2009.2.10 ~ 쌍방계약 종료 합의시까지 목적 및 내용 1.국제비지니스 확대2.제품 디자인의 다양화 및 품질최적화 대금수수방법 매분기후 익월에 송금 기타주요내용 1. 디자인 사용 제품매출액의 2.5% 지급.2. 영업활동으로 제품 생산시 판매가의 2.5% 수취. 오스트리아EYBL 계약 유형 기술도입계약 체결시기 및 기간 2011. 12. 15 ~ 무기한(쌍방 중 일방이 24개월 전에 계약해지 통지에 의해 계약해지가능) 목적 및 내용 자동차용 시트원단 관련 디자인 대금수수방법 매분기후 익월에 송금 기타주요내용 디자인 사용 제품매출액의 2% 지급. 계약유형 기술제공계약 체결시기 및 기간 대금수수방법 매분기후 3개월 이내 송금 기타주요내용 1. SIL사가 HMI/KMI에 납품한 매출총액의 3% 수취 오스트리아HERBERT KNEITZ 계약유형 디자인제공계약 체결시기 및 기간 대금수수방법 매분기후 익월에 송금 기타주요내용 1. 당사는 HERBERT KNEITZ에 견적제시를 위한 영업지원2. 당사가 HERBERT KNEITZ의 디자인을 사용하는 경우- 계약 제품 매출총액의 1.5% 지급 현대내장(주) 계약유형 금전 대여계약 체결시기 및 기간 대여금액 대여금 회수방법 만기 일시 회수 기타주요내용 1. 대여급부 : 매월 연3.0%의 이자를 지급 하기로 함2. 기존 금전대여 계약의 연장의 건. AUNDE 계약유형 판매권 Royalty 계약 체결시기 및 기간 대금수수방법 매분기후 익월에 송금 기타주요내용 1. AUNDE가 HMB에 납품한 매출총액의4.5% 수취 나. 연구개발활동 (1). 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 1990년 6월 18일 과학기술처 승인을 받은 기업부설 연구소로서 안산 소재 본사 전문 연구진이 제품개발팀. 디자인팀으로 구성되어 총 13명의 인원과 40여종의 첨단 연구개발 장비를 갖추고 다양한 PATTERN, COLOR, 고급소재의 개발등의
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고급품질제품의 연구개발에 박차를 가하고 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제49기 제48기 제47기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 연 구 개 발 과 제 명 개 발 효 과 기 간 연구형태 1. 텐셀사 + WOOL 제품 개발 친환경 생분해 소재 사용. 난연성 증가. 뛰어난 수분흡수와 빠른건조. 쾌적한 착좌감 제공. 연비절감효과 2020.10 ~ 공동연구 2. 인조가죽에 라벨가공 적용한 제품개발 인조가죽에 라벨을 접착하여 고급화/차별화 2021.01 ~ 공동연구 3. 친환경차 적용을 위한 wool 원단 개발 WOOL사를 30%이상 적용하여 천연 자소성을 부여함 2018.03~ 공동연구 4. 통풍시트용 메쉬라셀 개발 통풍시트에 적용 가능한 Fabric 제품 개발 2019.08~ 개발완료/적용 5. 전자섬유 개발 터치센서와 광섬유 제직기술을 융합하는 신기술 제품 2019.08~ 공동연구 7. 기타 참고사항 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 일정실업(주) 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제49기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 연결 재무상태 ( 단위: 백만원) 구 분 재 무 상 태 제49기 제48기 증감율 자산총계 -유동자산 -비유동자산 부채총계 -유동부채 -비유동부채 자본총계 * 주요 재무비율 유동비율 부채비율 * 2021년 재무상태 주요 이슈사항1. 전세계적인 코로나19의 영향으로 수출과 내수부문 매출이 급감하여 회사의 수익률이 하락하였습니다.2. 회사의 매각예정자산과 투자부동산을 처분해 차입금을 상환하여 부채비율이 하락하였습니다. 나. 연결 영업실적 ( 단위: 백만원) 과 목 영 업 실 적 제49기 제48기 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 * 손익구조의 주요 변동요인 중국 자동차 시장의 실적 부진의 영향으로 종속회사및 지배기업의 매출실적 하락이 지속되고 있으며, 급격한 환율변동이 계속되고 있어 매출실적에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 코로나19의 전세계적인 유행으로 수출부진과 내수소비 감소가 계속되고 있어 회사의 실적개선에 어려움이 지속되고 있습니다.회사는 어려운 여건속에서 자산매각을 통한 재무구조 개선을 위하여 노력하고 있습니다. 4. 자금조달(연결기준) (단위:원) 차 입 처 구분 종류 이자율 금 액 신한은행 무역금융 운영자금 기업은행 운전자금 운영자금 건설은행 운영자금 운영자금 중국은행 운영자금 운영자금 3.8~3.9% 합계 당사는 구매자금 및 자금운용의 효율을 높이기 위하여 상기와 같이 단기 및 장기 차입금을 운용하고 있습니다. 매출채권에 대한 할인은 없으며, 당사의 기말 현재 사채관련해서는 없으며 재무건전성 유지에 만전을 기하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2007년 2월 14일 설립되었으며, 광융착 접속기를 제조, 판매, 수출업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 중국, 북미, 유럽, 중동, 북아프리카, 아시아 등 전 세계 시장에 광섬유 융착접속기, 광섬유 절단기 등의 다양한 제품을 공급하고 있습니다. 당사는 중국법인 및 말레이시아 법인을 통한 생산, 금형공장 확보, 직접 생산을 통한 낮은 외주비율 유지 등으로, 재료비와 인건비, 제조경비 등 주요 원가항목에 있어서 가격 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사의 주요 사업영역인 '광섬유 융착접속기(fusion splicer)'에 대해서 이해하기 위해서는 우선 광섬유 시장 전반에 대한 이해가 필요합니다. [광섬유 개요 및 작동원리] 광섬유는 광통신의 정보전달 매체인 '빛'을 온전히 전달할 수 있도록 유도하는 유리소재입니다. 일반적으로 유리를 가늘게 섬유상으로 방사하여 굴절률이 높은 코어(Core)와 굴절률이 낮은 클래딩(Cladding)의 이중구조로 구성됩니다. 광 신호는 코어와 클래드의 경계에서 굴절률의 차이로 인해 전반사를 반복하면서 코어 안에서 전송됩니다. 광섬유 단면의 형태(double-cladding).jpg 광섬유 단면의 형태(double-cladding) 코어와 클래딩의 경계면에서 굴절률의 차이가 입사각과 굴절각 간의 차이를 야기하며(스넬의 법칙주1)) 벽(반사판)이 구실을 하게 됩니다. 경계면에 입사한 빛 에너지가 경계면에서 굴절됨이 없이 전부 반사되는 전반사를 통해, 에너지의 손실이 없이 빛은 코어 내에서만 이동하게 되면서 원거리까지 데이터를 송신할 수 있습니다. 전반사의 원리(스넬의 법칙).jpg 전반사의 원리(스넬의 법칙) 전반사를 통한 전송형태.jpg 전반사를 통한 전송형태 [광섬유 개발 연혁] 광섬유는 20세기 초 개발되어 아주 짧은 길이의 영상을 전달하는 목적으로 사용되었습니다. 1960년대에 광섬유에서 광 손실을 최소화하여 수 km 이상 장거리 전송이 가능함을 알게 되었고, 1971년에 장거리 전송에 필요한 수 km의 광섬유를 제작하게 되었습니다. 1961년에는 Snitzer가 처음으로 광섬유에서 레이저를 구현하였습니다. 이후 저 손실의 광섬유에 대한 비약적인 발전과 대륙 간 장거리 광통신을 가능케 해준 광 증폭기의 개발로 현재의 광통신 기술이 형성되었습니다. [광섬유 융착접속기] 광섬유 보급이 증가함에 따라 광섬유를 연결(접속)하고 유지/보수하여야 하는 서비스 수요가 늘어나게 됩니다. 유리로 구성된 미세한 광섬유 간에 연결 작업을 쉽고 정확하게 수행하기 위해서는 '접속기'라는 특수한 장비가 필요합니다. 광섬유 접속 방법에는 광섬유 융착접속법과 기계식 접속자를 이용한 접속방법이 있으나, 기계식 접속은 손실값이 너무 높아 현재는 거의 사용되지 않으며, 융착접속을 통한 연결작업이 일반적입니다. 분류 기계식 접속 광섬유 융착접속 접속 방법 두 개의 광섬유를 정확하게 위치에 배열하여 하나의 광섬유에서 다른 광섬유로 빛이 이동할 수 있도록 정렬시켜서 묶어 주는 방식 두 개의 광섬유를 정렬시키고 아크 방전으로 녹여서 접속(융착접속)시켜서 하나의 광섬유로 이어주는 방식 특징 손실률이 상대적으로 높음 복잡한 장비를 소요하지 않음 대량 작업이 어려움 손실률이 극히 적음 특수한 장비가 필요함 대량 작업 시 효율이 높아짐 당사의 주요 제품인 광섬유 융착접속기(Fusion Splicer)는 광학, 전자기술과 고도정밀 기기를 결합하는 하이테크 장비입니다. 제품의 원리는 광섬유 융착접속법 즉, 접속하고자 하는 광심선을 접속기에 거치하여 전기적 고압방전에 의해 가열시킴으로써(아크 방전), 광섬유가 용해되어 서로 융착하는 방법을 사용하고 있습니다. 이러한 광섬유 융착접속 공정을 도식화하면 다음과 같습니다. 광섬유 융착접속 과정.jpg 광섬유 융착접속 과정 [광섬유 융착접속기 개발 연혁] 광섬유 접속시장은 광통신의 시작과 더불어 개시되어 약 40년 정도 된 사업이며 초기에는 주로 군용으로 사용되다가, 광통신이 일반화 되면서 현재는 수요가 넓게 확대되어 광섬유 공정 공사, 유지보수,
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광섬유 부품테스트, 광섬유 연구개발 등에 활용되고 있습니다. 초기에는 액체응고 접착 방식의 접속기가 사용되었으나, 이 방식은 제품 생산 후 1~2년 지나면 손실율이 매우 올라가게 되어 새로운 대안이 필요하였습니다. 광융착접속기 생산이 시작되면서 본격적으로 미국, 일본 등에서 개발 및 생산이 진행되었습니다. [당사의 광섬유 융착접속기 사업 개황] 당사는 광섬유 융착접속기(Fusion Splicer) 판매를 주업으로 하고 있으며 중국, 북미, 유럽, 중동, 북아프리카, 아시아 등 전 세계 시장에 광섬유 융착접속기, 광섬유 절단기 등의 다양한 제품을 공급하고 있습니다. 당사는 최근 3사업연도간 매년 높은 매출 성장세를 보이며 'Global Total optical Fiber Solution' No.1 기업으로 발돋움하고 있습니다. 중국 시장에서의 점유율이 크게 확대되어 1위 수준을 점유하고 있으며, 미국 시장에서도 메이저 통신사업체와 대규모 납품계약을 맺는 등 성장을 지속할 발판을 마련하였습니다. 당사는 시장에서 후발주자로 출발하였으나 품질/가격 경쟁력에 기반하여 급속도로 성장하였으며 향후에도 고속 성장을 지속할 예정입니다. 가. 산업의 특성 (1) 꾸준한 초고속 정보통신의 수요 당사는 광통신 장비의 주요 제품인 광섬유융착접속기 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위중입니다. 이미 인프라가 구축되어 있는 국내 상황과 달리 최근 미국, 중동 등지에서 댁내 광가입자망(Fiber to the Home, FTTH) 확대로 Drop Cable 등 관련 제품 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 최근 인구 2억 4000만 명의 인도네시아도 FTTH 사업을 시작함에 따라 향후 10년 동안 안정적인 FTTH 시장을 확보할 수 있을 것으로 전망되는 등 광통신에 대한 수요는 전세계적으로 성장하고 있습니다. (2) 국가주도의 정보통신산업 국가의 중요한 인프라 자원으로 정보통신의 중요성이 현재사회에서 강조되고 있으며, 국가가 주도하여 정보통신망 즉, 광통신망을 전국적으로 구축하고자 하는 경향이 짙습니다. 세계최대시장인 중국의 경우 광통신시장은 현재 100G에서 400G로 넘어가는 과도기에 있으며, 영토의 대부분을 차지하고 있는 농촌지역에 대해서 "광섬유가 마을마다 전부 관통한다"는 목적 하에 국가차원에서 광통신망 매설이 한창 진행되고 있어 향후에도 지속 성장할 것으로 전망되고 있습니다. (3) 첨단 기술 산업 광융착접속기기는 광학첨단기술이 접목된 장비로 제품제조에 있어 상당한 진입장벽이 존재합니다. 광섬유를 정렬 및 접속하는 기술력을 보유하고 있는 업체의 수가 제한되어 있습니다. 신규 기술력을 확보한다 해도 해당 시장 내에서 제품 정밀도에 대한 검증이 이뤄지고 브랜드 인지도가 확립되기 까지 많은 기간 소요됩니다. 나. 산업의 성장성 (1) 글로벌 광섬유 융착접속기 시장규모 및 지역별 시장규모 전세계 광섬유 융착 접속기 시장규모는 2017년 ~ 2025년의 연평균성장율은 7.4% 수준으로 나타납니다. 글로벌 광섬유 융착접속기 시장은 꾸준한 성장세를 보이며 향후 2025년 약 983백만USD 수준에 도달할 것으로 전망됩니다. 융착접속기 시장규모> (단위 : 백만 USD) 접속기 시장규모.jpg 접속기 시장규모 광섬유 융착접속기 시장은 북미, 유럽(러시아, 러시아 외), 아시아(중국 및 그 외 기타 시장), 기타로 구분할 수 있습니다.북미 시장의 경우, 바이든 정부 출범 이후 인프라 투자가 확대되고 있는 가운데, 바이든 인프라펀드(1400조원)에서 소외계층 인터넷 서비스 비용 지원(Affordable Connectivity Program)이 확정되면서 북미 통신서비스업체의 광통신 인프라 투자 역시 늘어 날 것으로 전망됩니다. 유럽은 국가별 편차는 있으나 2025년까지 매년 4.3% 수준의 연간 성장률을 지속할 것으로 예상되 전체 시장 성장이 지속될 전망입니다. 아시아 지역은 구 밀도가 가장 높은 국가(인도, 중국, 방글라데시 등)는 향후 아태 지역의 광섬유 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.광섬유 기술은 점점 더 많은 국가에서 전국 규모로
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성공적으로 구축할 것이다. 향후 몇 년 동안 광섬유는 (일본, 한국 등)에서 주도적으로 이루어 질 것으로 예상됩니다.IDATE는 2026년까지 FTTH/B 가입자 수가 APAC에서 약7억1700만 명으로 20% 증가할 것으로 추정한다. FTTH/B 가구수는 17% 증가하여 2026년까지광섬유 설치 가구수는 8억6,600만가구에 이를 것이다. 기타 지역은 중남미, 아프리카, 중동 등으로, 국가 경제 정책 방향이 통신 자유화 추세에 따라 고성장을 지속할 것으로 예상됩니다. (2) 글로벌 광섬유 융착접속기 적용 분야별 시장 적용분야별 구분은 다음과 같습니다. (가) 통신 (나) 사설기업네트워크(Private Enterprise Networks) (다) 케이블TV (마) 특수 (infra-enclosure, 테스트 및 측정, 렌탈, 극한환경산업, bio-photonics, 센서, 연구소, 광섬유 구성요소/장비 생산, 기타) (3) 글로벌 광섬유 측정기 시장규모 OTDR 제품군을 포함한 무선통신 시험ㆍ계측 시장은 스마트폰 보급 활성화, LTE 기술의 상용화 및 5G 개발 진행에 따라, 새로운 시험 기능을 제공하는 시험 및 계측 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다. 이용자들의 서비스품질에 대한 요구 수준이 높아지고 이동통신 기술이 망 신뢰성을 향상시키는 방향으로 진화함에 따라 다양한 기능들의 시험을 위한 계측장비 수요가 증가할 것으로 전망되며, 전 세계 시험 및 계측장비 시장은 매년 평균7% 성장률을 기록하고 있습니다. 글로벌 광섬유 측정기 시장규모.jpg 글로벌 광섬유 측정기 시장규모 다. 경기변동의 특성, 계절성 경기 호황기에는 국가 기간망 사업 추진에 속도가 붙으면서 광통신 인프라 구축과 함께 접속기 구매수요가 증가하는 일반적인 양의 상관관계가 존재합니다. 그러나 불황기에도 마찬가지로 광통신망 유지보수 작업용 장비는 꾸준히 필요하므로 특별히 수요가 급감하지는 않는 것이 특징이라고 할 수 있습니다. 당사의 접속기 제품은 기본적으로 사시사철 필드 작업이 가능한 내구성을 갖추고 있습니다. 영하10도~영상50도의 외부온도, 0~95% 습도, 해발 0~3,660m 구간에서 구동이 가능하여 세계시장 각지의 다양한 작업환경에 최적화 되어 있는 제품입니다. 광섬유 융착접속기의 매출 수요의 개괄적인 변동은 다음과 같습니다. 기간 해당월 설명 수요집중기 11~12월 당해 시장 상황, 경쟁사 현황 등에 따라 작업목표를 조정하고 예산 소진을 위해 적극적인 구매가 있어서 설비 추가 구매 수요가 발생되는 시기 수요감소기 1 ~ 2월 연초에 예산집행이 적은 기간에 해당 6 ~8월 혹서기로 예산집행이 적은 기간으로 판매 불황기에 해당함 월별 매출액의 추세를 보면 매출 수요의 변동 추세가 뚜렷하게 나타납니다. 라. 국내외 시장여건 (시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율)(1) 시장의 안정성 이미 인프라가 구축되어 있는 국내 상황과 달리 최근 미국, 유럽등지에서 가구 내 광가입자망(FTTH) 확대로 Drop Cable 등 관련 제품 수요가 급증하고 있습니다. 최근 인구 2억4000만 명의 인도네시아도 FTTH사업을 시작함에 따라 향후 10년 동안 안정적인 FTTH 시장을 확보할 수 있을 것으로 전망합니다. 당사의 자회사 매출의 상당부분이 발생하고 있는 중국시장의 경우에는 광통신 인터넷 시장이 발달하고 지리적 범위가 확대되며 8,90년대의 케이블 교체 수요가 많은 등 광섬유 시장의 수요량이 많아 지속적인 성장세를 이어갈 전망입니다. 또한, 그 외의 주요시장인 미국 및 유럽, 아시아 주요국가에서의 시장 지위를 확대해 나갈 예정이며, 이를 위해 주요 거점인 미국, 독일, 인도 등에 지사를 설립하여 적극적인 영업활동을 진행하고 있습니다. 광섬유 보급이 증가함에 따라 광섬유를 연결하고 유지/보수하는 장비인 융착접속기와 측정기의 수요가 늘어나는 것은 필연적인 결과 입니다. Multi Core Fiber를 비롯한 특수 광섬유의 보급이 활성화됨에 따라 해당 광섬유를 접속할 수 있는 다양한 기능 및 스펙의 접속기 제품군이 개발되면서 융착접속기의 지역별,
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용처별 수요는 더욱 증대할 것으로 예상할 수 있습니다. 또한, 기존 융착접속기 시장이 광장비 혹은 광선로의 설치와 밀접하게 관련이 되어 산업의 특성상 예측이 가능하나 계약이 시기적으로 집중적으로 진행 되는 반면, OTDR 시장은 설치된 인프라의 품질 유지에 필요한 유지 및 보수와 직접적인 관계가 있기 때문에, 통신 기술과의 의존도가 낮고 예측 가능한 지속적인 비즈니스 요구가 있을 것으로 예측하고 있습니다. (2) 경쟁요소 및 경쟁상황(가) 경쟁의 특성 광섬유 융착접속기는 최근 시장 성장에 따른 중국 기업들의 저가 제품 출시 속에서도 일본의 3대 업체 및 당사가 시장지배자로서의 역할을 수행하고 있습니다.광섬유 측정기의 국내시장은 현재 Yokogawa가 시장점유율 90% 이상을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. (나) 진입의 난이도 및 경쟁요인 광섬유 융착접속기와 광섬유 측정기의 시장은 다음과 같은 진입장벽이 있어, 후발 신규 업체가 진입하기 쉽지 않은 시장입니다. 1) 융착접속 기술력 보유 및 검증 광섬유를 정렬 및 접속하는 기술력을 보유하고 있는 업체의 수가 제한되어 있습니다. 신규 기술력을 확보한다 해도 해당 시장 내에서 제품 정밀도에 대한 검증이 이뤄지고 브랜드 인지도가 확립되기 까지 많은 기간 소요됩니다.2) OTDR 신뢰도 및 브랜드 인지도 Event 구간을 정확히 탐지해야 하는 정밀 측정기로서 브랜드 이미지 및 신뢰도 구축에 한계가 있습니다. 신규 기술력을 확보한다 해도 시장 내에서 제품 정밀도에 대한 검증이 이뤄지고 브랜드 인지도가 확립되기 까지 많은 기간 소요됩니다. 3) 영업채널 발굴의 어려움 접속기와 측정기는 B2C 제품이 아닌 특수장비이며, 통신업체와 밀접한 관계에 있는 유력 거래선은 이미 기존업체의 총판 또는 대리점으로 확보되어 있는 관계로 신규 영업채널을 개설하기 어렵습니다. 아울러, 접속기는 국가 및 통신업체 차원의 산발성 프로젝트 또는 입찰로 구매가 진행되는 경우가 많은데, 이를 위해서는 광통신 업계의 인적 네트워크 및 공급실적이 매우 중요한 요소로 작용합니다. 4) 가격경쟁력 시장을 주도하고 있는 글로벌 메이저 3사 및 당사 제품 외에, 중국 업체의 초저가형 제품이 가격에 민감한 시장을 잠식해 오고 있으나, 핵심 부품의 내재화가 이뤄지지 않아 신규로 진입하는 업체는 가격 경쟁력 확보가 어려운 상황입니다. (3) 시장점유율 [광섬유 융착접속기 글로벌 시장점유율] 글로벌 시장점유율.jpg 글로벌 시장점유율 출처: SK증권 리서치자료 당사가 속한 글로벌 광섬유융착접속기 시장은 회사별로는 일본의 3대 업체 후지쿠라(Fujikura), 후루카와(Furukawa), 스미모토(Sumitomo) 및 당사가 시장의 독보적위치를 차지하고, 나머지 다수의 업체들이 경쟁하고 있는 상황입니다. 광섬유융착접속기 시장은 높은 기술력, 브랜드인지도, 영업망, 가격경쟁력 등으로 인하여 진입장벽은 다소 높은 수준이나 최근 중국 로컬 기업들의 저가제품을 통한 공격적인 마케팅이 진행 중입니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 주요 경쟁 요인 주요경쟁요인은 아래와 같습니다. 구분 세부사항 제품 품질 및 내구성 광섬유를 정렬하고 접속하는 기술력은 첨단기술이 요구됩니다. 융착 접속기의 핵심은 광섬유를 손실율 없이 얼마나빠르고 정확하게 접속하는데에 있습니다. 그리고 세계 각지의 다양한 작업환경 속에서 사용되는만큼 내구성 또한 주요 경쟁요인입니다. 제품 가격경쟁력 일본업체 3사와 당사와의 품질이 동등한 상황 속에서 글로벌 가격 경쟁이 치열해지고 있습니다. 얼마나 합리적인 가격으로 소비자에게 제품을 공급할 수 있는지가 중요합니다. 인건비 경쟁력 일본업체 3사와의 글로벌 가격 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이에 따라 제품 품질 및 제품 개발 역량만큼이나 원가 경쟁력이 주요 경쟁요인으로 대두되고 있습니다. 숙련된 인력 확보 광융착 접속기의 생산공정 중 중요한 공정 중에 하나는 해당 제품의 품질을 좌우하는 QC 및 교정 공정입니다. 현재까지 QC 및 교정은 숙련된 인력의 수작업에
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의존하고 있습니다. 이와 관련된 숙련된 인력의 확보가 중요한 경쟁요소 중 하나입니다. (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (가) 원가우위 당사는 중국법인을 통한 생산, 금형공장 확보, 직접 생산을 통한 낮은 외주비율 유지 등으로, 재료비와 인건비, 제조경비 등 주요 원가항목에 있어서 가격 경쟁력을 갖추고 있습니다. 글로벌 선두 3개 회사와 동등한 혹은 그 이상의 품질을 경쟁력 있는 가격에 공급이 가능합니다. (나) 성능 우위 [광섬유 융착접속기] 항목 GUI 설명 LCD모니터 lcd 모니터.jpg LCD 모니터 가시성이 좋음 - 강화 유리 기반의 5인치 Wide 화면 - 800X400 의 고해상도 - 520x 의 고 배율의 LCD 모니터 사용자 편의성을 극대화한 터치 스크린 - 감압식이 아닌 정전식 터치 스크린을 업계 최초로 도입·장착하여 작동이 쉬움(업계 최초) - 더블태핑을 통한 화면 확대/축소 기능을 구현하여 광섬유 상태 분석·접속이 용이함 소프트웨어 소프트웨어.jpg 소프트웨어 쉽게 적응할 수 있는 그래픽 - 그래픽 기반의 소프트웨어 운영체제인 GUI (Graphical User Interface) 를 사용 ※ 타사는 대부분 텍스트 기반 - 처음 사용하는 사용자도 쉽게 사용이 가능 운영체제 운영체제.jpg 운영체제 빠르고 안정적인 고성능 운영체제 - 쿼드 코어 의 CPU 와 그래픽를 장착하여 반응 속도가 빠르고 안정적임 - 광섬유 프로파일링, 접속손실 값 측정 등의 기능 원활하게 작동 LED led.jpg LED 작업환경의 여건을 고려한 LED/발광 키패드 - 3개의 백색 LED 및 발광 키패드 적용하여 어두운 작업환경에서도 작동 용이 다양한 형태에 적응이 용이한 V-groove - 고정형이 아닌 Active V-Groove를 사용함 ※ 고정형의 경우, 케이블 형태에 따라 V-groove를 교체하여야 하나, Active V-groove의 경우 별도 교체 없이 작업 가능함 - 먼지나 온도 등 외부환경에 영향을 받지 않고 보다 세밀한 광섬유의 정렬이 가능함 DACAS정렬 DACAS 정렬 정교하고 정확한 정렬을 통해 접속 손실 최소화 - 디지털 베이스의 코어 정렬방식 적용: DACAS (Digital Analysis Core Alignment System) - 정교하고 정확한 정렬 및 광섬유의 상태 분석 - 접속 손실을 최소화함 전극봉수명 전극봉 수명.jpg Electrode 장기간 사용이 가능한 전극봉 - 우수한 코팅 기술로 5500번 이상 사용 가능한 전극봉을 자체 개발 및 생산 - 전극봉 교체 없이 보다 많은 작업수행 가능 [광섬유 측정기] 항목 GUI 설명 LCD모니터 LCD 사용자 편의를 최우선으로 한 직관적인 GUI 적용으로 측정 시간 최소화- 사용자 편의를 위한 그래픽 기반 GUI 사용 - 비전문가도 쉽게 사용 가능 키버튼 otdr 키버튼.jpg 측정에 필요한 하드키 버튼을 최소화 함으로써 측정 시간 최소화- 신속한 복구로 피해 최소화 - 간단한 조작으로 편리성 극대화 소프트웨어 S/W 비 숙련자를 위한 특별 SW인 SOLA를 통한 쉬운 측정 Bending 구분 Bending Wi-Fi PDF - 측정 후 다른 응용프로그램이 필요 없는 장비에서의 빠른 PDF 변환 및 출력- Wi-Fi 를 통한 쉬운 Data Transfer (다) 서비스 전략 제품의 접속 기능은 경쟁업체 간 표준화된 기능으로 고객이 느끼는 기술적 차별성이 크지 않습니다. 당사는 사용자 편의성을 증진하는데 주력하고 있습니다. 이에 따라 AS 기간 연장(3년), 24시간 서비스 전략(INNO 24 CARE)을 적용하고 있습니다. (라) 브랜드 인지도 당사의 제품은 특정 산업 영역에서 사용되는 특수한 장비이며, 지속적으로 재구매가 이루어지는 특성이 있으므로 브랜드 인지도가 중요합니다. 당사는 선두 3개의 일본회사와 대등한 인지도를 갖추어서 성숙 시장인 북미시장에서 주요 통신업체인 AT 납품계약을 체결하는 등의 성과를 달성할 수 있었습니다. 바. 사업부문별 재무현황 당사는 광융착 접속기 단일 사업부문으로 구성되어 있어 해당사항이
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없습니다. 사. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 현재 주요 제품군인 융착접속기를 필두로, 광통신 전 부문에 걸쳐 소요되는 제품 일체를 개발하여 광통신 토털 솔루션 기업으로 도약한다는 중장기 계획을 갖고 있습니다. 제품명 이미지 설명 - 배터리에서 전기 신호가 직류에서 교류로 가면서 얼마나 효율이 바뀌는가를 측정 - LED 가 백열등 대비 얼마나 전력소모가 적은지 효율을 검사 - 전기자동차를 필두로 하여 풍력, 태양광발전, LED 램프 분야에서 널리 사용 - 정밀성과 내구성 및 안전성이 중요한 장비 - 주파수와 신호세기를 분석하는 계측기기- 5G 무선국 검사가 가능한 성능 및 기능- 5G스마트는 9㎑부터 최대 15㎓, 5G프로는 최대 43㎓까지 연속 주파수를 지원, 최소 50㎒부터 최대 100㎒ 리얼타임 스펙트럼 분석 대역폭을 지원 현황 - 2020년 출시 - 2019년 출시 및 2021년 출시 주) 당사는 PA 외에도 통신산업기반 전반에 사용되는 장비를 개발중에 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 당사 주요 판매품목은 광융착접속기로 국내, 미국, 유럽 등 전세계 90여국에 판매하고 있습니다. [광융착 접속기 특징] ㆍ Core to core Image Sensing Technique을 이용하여 모든 종류(SMF, MMF, DSF, NZ-DSF, EDF CSF)의 광케이블 심선에 대해 심선 정렬 및 접속을 자동 및 수동으로 동작 ㆍ 자기 진단 기능을 활용하면 먼지 점검, 전진량 점검, 전극봉 위치 검사, 모타 원위치, In/Out port 점검 및 Memory 검사 등을 수행할 수 있으며 방전량 점검도 가능 등 당사의 신제품인 광섬유 측정기는 광통신망의 손상등 이상 유무를 측정할수 있는 계측기입니다. [광섬유 측정기의 특징] ㆍ Single end에서 광섬유로 비파괴성 테스트 진행가능ㆍ 전체 광섬유 선로 소모의 상대적 거리변화를 나타낼 수 있음ㆍ 광섬유 연구, 생산, 부설, 유지보수등 폭넓게 응용되고 있으며, 설치량이 가장 높은 측정설비ㆍ 광케이블 측정 기능이 있는 것과 없는 것 두 가지 종류로 구성 나. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 매출유형 구분 2023년 (제9기) 2022년 (제8기) 2021년 (제7기 ) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 광융착접속기 광섬유측정기 절단기 기타 매출총계 주) 연결재무제표 기준 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인 (1) 가격 변동 추이 (단위 : 천원) 구 분 2023년 (제9기) 2022년 (제8기) 2021년 (제7기 ) 광융착접속기 내 수 수 출 광섬유측정기 내 수 수 출 절단기 내 수 수 출 주) 각 사업연도별 판매단가는 품목별 총매출액에서 판매수량을 나누어서 산출하였습니다. (2) 가격 변동 원인 광융착접속기와 절단기의 판매단가는 경쟁사와의 영업경쟁의 심화로 인하여 점차 하락하는 추세에 있으나, 정상이윤을 고려할 때, 향후 지속적인 판매단가 하락은 없을 것으로 판단하고 있습니다. 각 제품 판매단가는 지역별로 상이하게 나타나며, 지역별 매출 배합차이에 따라 산출된 평균판매단가는 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 대부분이 수출거래로써 평균판매단가는 결제통화인 달러환율과 유로환율 그리고 위안화환율 변동에 영향을 받습니다 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 및 주요 매입처 당사의 원재료는 중국법인(INNO INSTRUMENT CHINA)에서 모듈로 납품받고 있으며, 상/하판, LCD모니터, 메인보드, 외부케이스 등으로 구성됩니다. 접속기 및 접속기 모듈의 원재료는 중국법인이 공급업체에서 직접 구매하고 있으며, 전자부품의 경우에는 대리업자에게 구매하고 있습니다. 중국법인은 안정적인 원재료 수급과 품질관리를 위해 업계 각 부품의 선두업체들을 통해 구매하고 있습니다. 당사의 연결회사의 주요 원재료 조달원은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 주요원재료 주요 공급업체 2023년 (제9기) 2022년 (제8기) 2021년 (제7기 ) 구조물 알루미늄합금 위해길특정밀전자유한공사, 위해성아기계가
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공유한공사,위해창흥철예가공공장 등 전자류 심수시북태모니터기술유한공사, 상해온광자동화기술유한공사 등 정밀가공품 위해열천정밀기계유한공사, 위해위등정공기계유한공사 등 전자류 전류센서 청도명준전자유한공사 등 배터리, 퓨즈 서안슬복능원과학기술유한공사 등 집적회로 상해온광자동화기술유한공사 등 패드/용접물(메인보드,액정작동판, 카메라판, 가열판) 상해온광자동화기술유한공사 등 나. 원재료 가격변동추이 및 가격변동원인 (1) 가격 변동 추이 (단위 : 원) 품목 품목 구분 2023년 (제9기) 2022년 (제8기) 2021년 (제7기 ) 구조물 알루미늄합금 수입 전자류 수입 정밀가공품 수입 전자류 전류센서 수입 배터리, 퓨즈 수입 집적회로 수입 패드/용접물 (메인보드, 액정작동판, 카메라판, 가열판) 수입 주) 상기 원재료 가격 변동 추이는 상기 분류에 따른 각 해당연도의 해당 원자재 매입액을 입고수량으로 나누어 산출하였습니다 (2) 가격변동원인 대부분의 주요원재료는 중국생산법인이 중국 내 거래처를 통해 매입하므로 위안화 환율 변동에 따라 주요 원자재의 매입단가에 영향을 끼칩니다. 세라믹, 알루미늄 등의 천연자원의 경우 해당 자원의 원가상승요인이 매입단가의 상승을 야기시킵니다.당사는 2014년말 생산부지 확보에 따른 생산공정의 변화를 꾀해 주요매입처, 주요 매입자재, 자재 조달 구조상의 유의적인 변화가 있었습니다. 이 과정에서 안정된 단일의 공급처 확보와 다량 매입, 일부 생산공정의 내재화 등을 통해 전체적인 제조원가 차원에서의 절감이 발생하였습니다.단, 상기 분류에 따른 주요원재료는 동 분류 내 수많은 종류의 원재료 세부 품목이 존재하고 각 연도별 다양한 수량의 매입이 있었음에 따라 품목별, 단위별 가격 변동의 일정한 추세 분석이 어렵습니다. 다. 공급시장의 독과점 정도, 공급의 안정성 당사는 원가절감을 통한 원가경쟁력 확보를 위해 자회사인 중국법인(INNO INSTRUMENT CHINA)에서 모듈별로 납품을 받아서 당사에서 조립, 완공 및 테스트하여 완제품을 생산하고 있습니다. 모듈은 상/하판, LCD모니터, 메인보드, 외부케이스 등으로 구성됩니다. 주요 모듈의 구성은 다음과 같습니다. 모듈 하위 모듈 구성품 주요 모듈 센서보드, 무드볼트 등 LCD 모듈 LCD보드, 상판, 커버, 차폐 필름 배터리 모듈 배터리심, 배터리보드, 상판, 하판 상판 모듈 상판, 장식커버, 베어링, F3홀더 지지대, 센서스위치 히터 모듈 히터, 히터스위치, LEFT-A, LEFT-B, 히터케이스 등 방품덮개 모듈 방품덮개, 적색LED FPC, 적색LED커버, 삼발이 등 충전기 모듈 스티커, 전원선, PE봉지, 충전기 등 하판 모듈 하판, 아크보드, 메인보드, 아크전환보드등 광학 포커스 모듈 모터, 모터기어, 접지선, 포커스센서보드 렌즈 렌즈, 정밀 부품, 배럴, 고정 나사 종판 모듈 렌즈, 포커스 모듈,coms보드,V-groove모듈 접속기 및 접속기 모듈의 원재료는 중국법인이 공급업체에서 직접 구매하고 있으며, 전자부품의 경우에는 대리업자에게 구매하고 있습니다. 주요 전자재료는 다음과 같습니다. 분류 원자재/부품 구성품 SMT, 전자재료 메인보드 BOT 패치, TOP 패치, 메인보드, 배터리, 전원칩, 스피커 배터리보드 SMT 패치, 메인보드 아크발생기보드 PCB 보드, 접지선, 저항, 콘덴서, 아크발생기 케이스 아크보드 BOT 패치, TOP 패치, 메인보드 USB보드 BOT 패치, TOP 패치, 메인보드 LCD보드 BOT 패치, TOP 패치, 메인보드, 배터리, 전원칩, 스피커 CMOS보드 BOT 패치, TOP 패치, 메인보드, 접지선 상기 구성품은 중국법인이 현지에서 직접 구매하거나 제조를 하고 있으며, 한국본사는 하위모듈형태로 중국법인으로부터 납품받아 모듈을 조립, QC후에 중국외 세계 각국에 제품을 공급하고 있습니다. (2) 원재료의 조달원 당사는 원재료를 모듈 형태로 자회사인 중국법인을 통해 조달하고 있기 때문에 적절한 수급을 받고 있습니다. 중국법인의 경우 거래중인 업체들은 업계 선두업체들이 대부분이며, 원재료 공급량이 충분하여
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생산일정에 따른 적정 재고량을 유지하고 있습니다. 중국법인은 핵심부품은 자체생산하고 있으며, 비핵심부품은 구매 혹은 외주생산 하고 있습니다. 라. 생산능력 및 생산실적 (1) 이노인스트루먼트 송도(본사) (단위 : 대) 제 품 구 분 2023년(제9기) 2022년(제8기) 2021년(제7기) 수량 수량 수량 광융착접속기 생산능력 생산실적 가동율 주) 당사의 조업도를 결정하는 가장 중요한 요소는 QC 및 교정 작업이며, 이는 숙련된 생산직의 노동시간에 좌우됩니다. 생산능력은 정상근로시간 (8hr)을 기준으로 6개월 이상 숙련된 생산직 근로자가 작업(월 22일 X 12월)했을 경우의 생산량을 기준으로 산출하였습니다. 향후 생산능력은 주문량에 기반하여 유연하게 인원 투입에 따라 증가가 가능합니다. 2023년 2022년 2021년 1인 65대/월 (숙련근무자 7명) 1인 65대/월 (숙련근무자 7명) 1인 65대/월 (숙련근무자 2명) (단위 : 대) 제 품 구 분 2023년(제9기) 2022년(제8기) 2021년 (제7기 ) 수량 수량 수량 광융착접속기 생산능력 생산실적 가동율 주) 중국법인 생산능력은 아래 숙련된 생산직의 수작업을 요하는 몇 개의 공정에 좌우됩니다. 전체공정 중 수작업이 필요한 아래의 공정들이 주요 병목공정이며, 이에 따라 상기의 생산능력이 산출되었습니다. [2023년 4분기 누적 기준] 공정 표준작업소요시간(분) 하루 8시간 근무시 하루 10시간 근무시 하루 12시간 근무시 인당생산량 인력 일별생산능력 인당생산량 인력 일별생산능력 인당생산량 인력 일별생산능력 시험 손실률 test 커버 QC 1차 QC 2차 포장 일일접속기생산능력 구 분 생산능력 생산량 하루8시간 근무 20일 x 80대 , 20일 x 71대,20일 x 77대20일 x 92대 6,400대 하루10시간 근무 50일x100대 , 50일x87대,66일x94대60일x116대 22,514대 접속기 생산능력 28,914대 * 일별 근무시간은 향후 출하물량을 고려하여 매분기 초에 작성되는 생산계획상의 일별근무시간입니다. 제 품 구 분 2023년 (제9기) 2022년 (제8기 ) 2021년(제7기) 수량 수량 수량 광융착 접속기 생산능력 생산실적 가동율 주) 말레이시자 법인 접속기 생산능력은 아래 숙련된 생산직의 수작업을 요하는 몇 개의 공정에 좌우됩니다. 전체공정 중 수작업이 필요한 아래의 공정들이 주요 병목공정이며, 이에 따라 상기의 생산능력이 산출되었습니다. [2023년 4 분기 기준] 공정 표준작업소요시간(분) 하루 8시간 근무시 하루 10시간 근무시 인당생산량 인력 일별생산능력 인당생산량 인력 일별생산능력 어셈블리 시험 QC 1차 손실률 test 커버 QC 2차 QC 포장 일일접속기생산능력 구 분 생산능력 생산량 하루8시간 근무 86일 x 31대 2,666대 접속기 생산능력 2,666대 * 일별 근무시간은 향후 출하물량을 고려하여 매분기 초에 작성되는 생산계획상의 일별근무시간입니다. 마. 생산시설 현황(1) 생산설비의 소재지 사업소 소재지 본사 인천광역시 연수구 송도미래로30 송도스마트밸리E-2206 (2) 생산설비의 현황 작성기준일 현재 생산설비 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 법인 자산별 기초가액(제8기 기말) 당기증감 당기 상각 환율변동 기말가액 (제9기 기말) 증가 감소 본사 기계장치 공구와기구 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 임차개량자산 기계장치 차량운반구 집기비품 임차개량자산 기계장치 집기비품 사용권자산 (3) 설비의 신설 매입계획 등 당사의 향후 투자금액은 글로벌 경기 및 기업여건 등을 감안하여 탄력적으로 운영할 계획입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2023년 (제9기) 2022년 (제8기) 2021년 (제7기) 제품 광융착접속기 수출 내수 소계 광섬유측정기 수출 내수 소계 절단기 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 주) 연결 재무제표 기준 나. 판매경로 및 방법 (1) 판매조직 기본적인 영업 전략은 각 국가별 판매망(대리점과 총판) 세팅을
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통한 판매이며, 판매법인이 있는 지역은 직판 기회를 함께 고려하고 있습니다. OTDR 판매 또한 총판을 통한 대리점 영업으로 계측장비 렌탈업체를 통해 통신사업자에게 장비와 서비스가 공급되는 구조입니다. 현재 4개의 판매법인과 각 지역별로 분배된 마케팅부, 판매부를 보유하고 있으며, 구체적인 판매조직 현황은 하기와 같습니다. 판매조직도.jpg 판매조직도 현재 중국을 제외한 판매법인 현황은 아래와 같습니다. 구분 구성 담당 비고 박진웅 법인장 외 북미지역 영업담당 Sales Director(중서부, 동부, 서부) 한혁 법인장 외 유럽지역 영업담당 Sales Manager 등 한혁 법인장 외 서남아시아(인도)지역 영업담당 Sales Manager Engineer Admin 한혁 법인장 외 영국지역 영업담당 Sales Manager 등 중국법인 판매조직은 판매부와 마케팅부, 기술부 및 각 사무소 등으로 구성됩니다. 판매부는 전국에 제품판매 및 채널을 발굴하고 관리하는 역할을 하며, 마케팅부는 브랜드 및 시장 정보 수집 및 공유, 기술부는 고객기술지원 및 AS를 담당하고 있습니다. 또한 각 사무소는 해당 지역별 제품 판매와 채널관리, 기술 및 AS를 종합적으로 관리하고 있습니다. 중국법인 판매조직도.jpg 중국법인 판매조직도 (2) 판매경로 각 지역의 경쟁력있는 대리점을 발굴하여 총판대리점을 중심으로 당사의 주력제품이 광융착접속기와 그 부속기기등을 판매하고 있습니다. 구분 품 목 구 분 판매경로 제품 광융착접속기등 국 내 회사 → 총판대리점 제품 광융착접속기등 수 출 회사 → 총판대리점 주력시장인 중국시장의 경우 중국의 31개의 성을 모두 아우를 수 있는 총 18개의 골든대리점을 기반으로 영업활동을 수행하고 있습니다. 매출 형태는 China Telecom, China Mobile, China Unicom 중국 3대 통신사업자가 주도하는 입찰형태의 매출이 다수 발생하고 있으나, 입찰형태의 매출의 경우에도 각 지역의 골든대리점과 함께 입찰에 대응하고 이를 통해 매출을 인식하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 수출은 일반적으로 제품은 FOB 조건으로 고객이 지정한 지역으로 선적 시 매출을 인식되며, 대금 결제는 고객별로 차이가 있으나 주로 선적 후 30~90 일 후불조건으로 T/T 방식으로 이루어집니다. 내수의 경우는 주로 선적일로부터 30일 후불 현금결제 조건으로 이루어집니다. 다. 판매전략 당사의 판매전략은 각 국가별로 판매망을 통한 판매로서, 대리점과 총판을 통한 매출을 주로 하고 있습니다. 판매법인이 존재하는 지역에 대해서는 직접 판매도 병행하여추진하고 있습니다. 중국 이외의 국가에 대해서는 한국 내 생산을 통해 브랜드 인지도 개선을 추진하고 있습니다. 보다 세분화된 지역별 판매전략은 다음과 같습니다. (1) 국내 광통신 인프라가 이미 충분히 구축되어 있으며, 주요 통신사 및 설치업체가 사용 중인 접속기의 대다수가 자사 제품일 정도로 국내시장 점유율이 높다고 판단하고 있습니다. 대규모 신규 구매수요는 없으나, 유지보수 및 일부 지역의 광케이블 교체작업 등 사안별 수요가 발생하고 있습니다. (2) 중국 중국은 당사 매출의 가장 많은 부분을 차지하고 있는 시장으로, China Telecom, China Mobile, China Unicom 등 주요 통신사업체뿐만 아니라 해당 업체에 부품 또는 장비를 납품하는 공사업체와 밀접한 사업관계를 유지함으로써 높은 시장점유율을 유지해 오고 있습니다. 당사의 생산설비가 중국 위해에 위치해 있기 때문에 중국시장 수요에 맞춘 제품개발 수요에 발빠르게 대처할 수 있다는 장점이 있습니다. (3) 미국 Distributor 등급을 Tier A / Tier B로 구분하여 할인율 및 마진율에 차이를 두어 운영함으로써, 대리점 간 경쟁을 유도하는 판매전략을 운용하고 있습니다. Tier A로 분류되는 대리점은 FORC를 비롯한 28개 업체를 보유하고 있으며, 이 중 연 20대 이상 판매 가능한 업체는 10개 업체 수준입니다. Tier B로 분류되는 거래선은 FNT를 비롯한 11개 업체가 있으며,