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이랜드월드 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

사채이자율에 연 3.0%을 가산한 연체이자율을 적용하여 일할 계산한다. 상 환 기 한 2025년 02월 28일 납 입 기 일 2023년 08월 31일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 태평로기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 04일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 28일이며, 상장예정일은 2023년 08월 31일임. (삭제) [회 차 : 제 100-2회 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 이자율(%) 모집(매출)가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집(매출)총액 발행가액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 발행수익률(%) 이자지급방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. . 이자지급 기한 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 31일, 2024년 08월 31일,2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일. 2025년 05월 31일, 2025년 08월 29일. 신용평가등급 평가회사명 한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ 평가일자 2023년 08월 18일 / 2023년 08월 21일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 KB증권㈜ 분석일자 2023년 08월 21일 상환방법및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2025년 08월 29일에 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 상환하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원금상환기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 대하여 "본 사채"의 사채이자율에 연 3.0%을 가산한 연체이자율을 적용하여 일할 계산한다. 상 환 기 한 2025년 08월 29일 납 입 기 일 2023년 08월 31일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 태평로기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 04일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를
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한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 28일이며, 상장예정일은 2023년 08월 31일임. (삭제) (주3) 추가 기재 다. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역 [회 차: 제100-1회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁율 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차: 제100-2회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁율 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청 가격 분포 [회 차 : 제100-1회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 합계 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제100-2회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [회 차 : 제100-1회] (단위: %,억원) 수요예측참여자 (주)이랜드월드 제100-1회 무보증사채 수요예측 참여 금리 합계 기관투자자1 합계 누적합계 [회 차 : 제100-2회] (단위: %, 억원) 구분 (주)이랜드월드 제100-2회 무보증사채 수요예측 참여 금리 합계 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 합계 누적합계 라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에 대한 반영 구 분 내용 공모희망금리 [제100-1회]수요예측시 공모희망금리는 7.50% ~ 7.80%로 합니다.[제100-2회]수요예측시 공모희망금리는 8.00% ~ 8.30%로 합니다. 유효수요의
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정의 유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 판단기준 및 판단 근거 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황]제100-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 50억원- 유효수요 참여 금액: 50억원- 총 참여신청범위: 7.80% ~7.80%- 총 참여신청건수: 1건제100-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 210억원- 유효수요 참여 금액: 210억원- 총 참여신청범위: 7.45% ~ 8.30%- 총 참여신청건수: 11건 최종 발행금리결정에 대한수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[본 사채의 발행금리]-제100-1회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 7.80%로 합니다. -제100-2회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 8.30%로 합니다. (주4) 정정 전 가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 (단위 : 원, %) 회 차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제100-1회 무보증사채 주2) 제100-2회 무보증사채 주3) 합 계 주1) 본 사채는 2023년 08월 22일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 7.50% ~ 7.80%로 합니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 8.00% ~ 8.30%로 합니다. 주3) 확정 총액[전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액] 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 08월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주4) 정정 후 가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 (단위 : 원, %) 회 차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제100-1회 무보증사채 제100-2회 무보증사채 합 계 (삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 08월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 시장여건 및 업계의 현황 ① 산화철 부문 - 전기차의 핵심부품 중 하나인 컨버터에 페라이트코어(전자석, 산화철70%)를 사용하는 신규시장이 급성장하고 있어 고급산화철 수요가 증가하고 있습니다. - 핸드폰 및 전기차의 무선충전 제품들(페라이트코어 사용)이 상용화 테스트를 진행하고 있으며, 가까운 시일 내 새로운 시장이 열릴 것으로 예측되고 있습니다. - 기존시장인 TV, 컴퓨터 시장은 소비감소에 따른 수요감소는 있으나 하반기 이후 원만한 상승세를 예상하고 있습니다. - 모터 시장은 전기차 판매에 따른 고특성 마그넷트의 수요가 늘고 있으며, 모터 부품 중에 마그넷트는 약 85% 비중의 산화철 원료가 사용되고 있어 수요 증가가 예상됩니다.. ② 에너지환경사업 부문 - 전 세계적으로 자원순환 체계를 고도화해 자원고갈과 기후변화에 대응하기 위한 노력이 이어지고 있으며, 정부도 자원순환 및 신재생에너지 확대, 탄소중립 등 그린뉴딜 정책을 강화하고 있습니다. - 당사는 에너지 및 환경 분야에 대한 사업개발,설계,조달,시공,운영 등 종합 플랜트 공급능력을 확보하여 다양한 수요에 대응하고 있습니다. ③ 소재사업 부문 - 당사는 최근 전 세계적인 환경규제 강화로 원자재 시장의 급성장이 전망되는 속에서 관련 제철소와의 공급 계약을 시작으로 원자재 시장에 단계적 진출로 사업을 확대하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 - 2015년 첫 출시된 SKM-88은 고순도의 산화철로서 친환경자동차의 시장확장과 함께 수요량이 꾸준히 늘고 있습니다. - 세계최고수준인 Mn-Zn 용 고순도 산화철은 이를 기반으로 중국시장은 물론 인도, 미국, 유럽시장으로 확대해 나가고 있습니다. 2020년 하반기 부터는 글로벌회사인 BASF사와 판매계약을 진행하여 미국 및 유럽으로 수출하고 있으며 판매량이 꾸준히 증가되고 있습니다. (나) 사업부문별 현황 1) 산화철※ 당사는 2022년부터 2023년까지의 기간중에, 금산 소재 산화철 제조공장을 생산효율성 제고 및 사업 확대를 위하여 매각하고, 광양 공장으로 확장이전할 계획입니다. 이에, 2022년1월에 광양공장용 부지를 신규 매입하는 계약을 체결하였습니다. 향후 진행되는 광양공장 설립 등 투자계획과 관련 자세한 사항은 [생산설비의 신설매입계획] 부분을 참고하시기 바랍니다. - 소재산업은 많은 노하우와 대단위설비투자가 필요하며, 신뢰성 확보를 위해서 오랜시간이 걸리는 사업입니다. TV, 모바일등 전자제품은 물론, 자동차용 모터에 쓰이는 산화철은 신뢰성과 안전성에 기반하고 있습니다. 이에 따른 오랜 테스트 와 장기간의 시간이 필요하여 시장장벽이 다소 높은 상황입니다. - 친환경부분 전기차 전장부품 글로벌 전기차 시장은 각국 정부의 친환경차 시장에 대한 적극적 지원정책으로 매년 30%이상 고성장이 전망되고 있으며 2025년 유럽의 일부국가에서는 내연 기관차 판매금지 계획을 발표하였습니다. 이에 따라 친환경부품 수요가 크게 증가할 것으로 보이고 전장부품인 페라이트 코어의 증가와 이에 수요되는 산화철 수요역시 크게 증가될 것으로 전망됩니다. 또한 전기차의 보급이 늘어남에 따라 전기차의 충전기시장 역시 크게 성장이 예상되고 있습니다. EG의 산화철은 국내/일본의 페라이트 업체에서 부품으로 만들어져 국내 및 해외 자동차 메이커에 납품되고 있습니다. - 가전 및 산업용제품 가전제품의 디스플레이 및 모터용 제품은 코로나19로 인한 전세계 성장율이 하락 하였으나 2020년 4분기부터는 비대면 산업의 성장에 따른 반도체 성장으로 2023 년 하반기에는 디스플레이 시장이 회복 될 것으로 예상됩니다. 산업용부분도 친환 경의 태양광, 풍력등의 전원장치용 으로 페라이트코어가 사용되고 있으며 시장 전망이 좋아지고 있습니다. - 자동차 모터용 부품 자동차에는 페라이트 마그네트용 모터가 50~100여개가 장착되어 있습니다. 주요부품으로는 윈도오리프터, ABS, ESV, 시트조정모터등 다양한 곳에 사용되 고 있으며, 편의성, 경제성의 추구 및 신규모터의
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개발과 함께 지속적으로 늘어날 것으로 예측되고 있습니다. - 전기차시장의 성장 및 6G 초고속 통신기술의 개발과 더불어 희토류 금속의 대체물질로써 지속적으로 고기능 산화철의 수요가 증가 할 것으로 예측되고 있습니다. 2) 에너지환경사업 부문 - 에너지환경사업은 최근 수년간 쌓은 에너지발전,소각,환경플랜트 공급 실적과 함께 특허출원 및 신기술 개발을 통한 지식기반의 영업력을 특화하고 있습니다. - 또한 이를 바탕으로 당사는 자체사업으로 울산에 소각.발전.건조.폐수처리가 가능한 종합 자원순환 시설을 건설하였고,이를 통해 친환경 에너지 기업으로의 지속성장의 토대를 마련하고 있습니다. 3) 소재사업 부문 - 선철을 강철로 바꾸는 제강 과정에서 용강 중의 과잉 산소를 없애고 결정을 미세화시켜 가공성이 우수하고 질긴 강철을 만드는 데 필요한 첨가물인 Al 탈산제의 국내시장은 연간 20만 톤(4,600억 원) 규모로 예상하고 있습니다. 4) 연구개발부문 - 당사는 미래 먹거리 발굴의 일환으로 2014년 6월부터 국책과제 ‘비탄소계리 튬이온전지 음극소재개발’의 과제 사업자로 선정되어 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 관련 연구성과로실리콘 입도제어를 통한 음극재방전용량 3,250 mAh/g 달성 및 실리콘·흑연 복합화를 통한 음극재 방전용량 564 mAh/g 달성 및 관련 특허 출원 실적이 있습니다. - 당사는 2015년 6월 고체수소저장소재개발 관련 국책과제를 수행하였으며, 2016년초 KIST(한국과학기술연구원), KIER(한국에너지기술연구원) 등과 함께 차량용 고체저장소재(소듐알라네이트 및 마그네슘 아마이드) 합성 및 대량생산 에 성공하는 등 기술적 성과를 얻었습니다. - 현재 ferrie원료로 사용되는 산화철의 Mn, Cl등의 불순물을 최대한 제거하여 고품질 및 고순도화를 위해 당사는 정부 과제를 통한 연구를 진행 중에 있습 니다. 고품질 산화철은 국내외 soft ferrite업계에 부품 소형화, 고성능화의 기반을 제고할 수 있으며, 이를 통해 당사는 산화철의 경쟁력을 향상시킬 계획입니다. - 전기차 부품 및 6G 초고속 이동통신기술 등에 적용이 가능한 초고기능 산화철 개발을 위해, 불순물제어 및 결정구조 제어기술에 대해 연구기관 과 협력하여 연구개발중에 있습니다. (다) 공시대상 사업부문의 구분 - 당사는 '화학물질 및 화학제품제조업 : 의약품제외 (표준분류코드 : C20)' 사업부문 등을 영위하고 있습니다. (2) 시장점유율 등1) 산화철 - 당사의 산화철은 세계시장의 우수한 품질과 신뢰성으로 해외 세계 최대 페라이 트업체 및 국내외 대부분의 페라이트업체에 공급하고 있으며, 최고의 품질로 호평 받고 있습니다. 고급산화철의 경우 세계시장에서 당사의 점유율은 12~15 %로 추정하고 있으며, 고급산화철의 경우 일본회사의 수준과 어깨를 나란히 하며, 중국회사와의 간격을 넓이고 있습니다. 또한 모터용제품의 경우 품질 안정성 및 편차가 없어 더욱 우수한, 현재 EG만 생산 가능한 SKM-2T제품의 경우 꾸준한 판매량 이 늘어 나고 있습니다. 2) 소재사업 부문 - 대기업의 대규모 국가간 무역거래 속에서 사업의 활로를 모색하고자 당사는 Al(알루미늄) 탈산제의 연간 공급계약을 시작으로 국내 원자재 시장에 단계적으 로 진출하고 있으며, 향후 5년 내 시장점유율10% 이상을 달성할 계획입니다.3) 에너지환경사업 부문 - 당사는 치열한 시장환경속에서도 동종 업체와의 차별화된 대응전략(민간 사업 개발,설계역량, 우수인력 확충, 공격적 영업)과 철저한 품질관리 및 공기준수, 그리고지속적인 특화기술개발 및 기술확보로 중소형신재생에너지플랜트 사업 부문의 시장점유율을 높여가고 있습니다. 또한 자체사업으로 울산종합 자원순 환 시설의 완공을 통해 관련시장 진출로 경쟁우위 확보가 가능합니다. - 당사는 지속적으로 탄소중립 관련하여 온실가스저감사업 및 폐열회수 열효율 증대에 따른 발전설비 개발 과제를 수행에 참여하고 있습니다. 4) 연구개발부문 - 당사는 지난 30여년간 쌓은 분체 특성 제어 기술 노하우를 바탕으로, 기존의 탄소계 음극재보다
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고용량, 고출력의 음극소재를 전기자동차 및 에너지저장장치 용 중대형 리튬이온전지에 적용하여 고용량 배터리 시장에 진출 할 계획입니다. - 당사는 수소차량 탑재용 고체수소저장소재 관련 기술개발을 하였으며, 향후 수소산업시장의 동향변화에 대응하여 상용화할 계획 입니다. (3) 시장의 특성 - 가격경쟁력과 기술경쟁력을 겸비한 제품생산으로 대외 경쟁력 우수 - 두터운 진입장벽으로 인한 안정적인 사업영역 유지 - FERRITE CORE의 주원료로 산화철이 필수적이므로 안정적인 수요처 확보 - 전기차시장 성장 및 이동통신기술의 발전 등과 더불어 고기능 산화철 수요 증가 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 상기 사업부문별 현황을 참조 하시기 바랍니다. (5) 조직도 230201(eg 조직도) 다. 연결종속회사의 사업현황 (1) 연결종속회사가 속한 업계의 현황 가. EG테크 - EG테크는 광양제철소 산회수 설비 운영관리를 하고 있으며, 관련 폐산회수 설계/공급/공사/시운전을 병행하고 있음. 또한 각종 환경오염 방지시설의 기계 공사업과 전기, 계장 설비 및 부대 공사를 시공하는 전기사업을 운영하고 있습니다. 나. EG메탈 - EG메탈은 폐기물처리사업(소각장 등), 해외금속의(배터리 스크랩, 잉곳 등) 중계무역을 진행하고 있습니다. 다. 에너지파크 - 에너지파크는 폐기물처리업(소각, 슬러지건조, 폐수수탁처리)을 진행하고 있습니다. (2) 연결종속회사의 영업현황 가. EG테크 - 95년부터 포스코의 폐염산 재생설비인 산회수설비의 책임운영관리를 하고 있으며, 국내유일의 산회수설비 엔지니어링 회사로써 국내외 제철소 산회수 설비의 합리화 및 신설프로젝트 등을 수주하고 있습니다. 또한 그 기술을 환경설비 및 이차전지용 소재의 생산시설로 확대하기 위해 지속적 기술개발 및 시장을 확대해 나가고 있습니다. 나. EG메탈 - 다양한 금속의 중계무역을(배터리 스크랩, 잉곳 등) 진행하고 있습니다. 다. 에너지파크 - 폐기물처리업(소각, 슬러지건조, 폐수수탁처리)을 진행 하고 있습니다. (3) 연결종속회사의 영업실적 (단위: 백만원) 2022년 EG테크 EG메탈 비 고 매출액 영업손익 당기순손익 (*1) EG테크와 이지테크인도법인(Earnest Globalisation Technology India PVT LTD)의 연결재무제표 상 금액입니다.(*2) (주)EG메탈과 (주)에너지파크의 연결재무제표 상 금액입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,% ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제조부품 상품및제품 산화철 Hard: 자동차 모터용 자석Soft:요크-모니터용 SRP Hard:스피커용 자석Soft:디플렉션 요크(DY,고급DY)-모니터용, 고급FBT-안료산화철 등 SKM 소재사업 중탄산나트륨, Al탈산제 외 에너지환경사업 환경플랜트 등 부동산 임대 기타 기타매출 외 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제36기 제35기 제34기 산화철 (SKM) (1) 산출기준 - 원료가격과 생산비용을 감안하여 고객과 협의하여 결정함. (2) 주요 가격변동원인 - 원재료 가격의 변동 및 시장여건 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 율 비 고 제조 원재료 산화철 Ferrite 자성재료 소재사업 Al탈산제 외 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제36기 제35기 제34기 산화철 원료 (1) 산출기준 - 공급업체와 장기 계약을 통하여 결정(2) 주요 가격변동원인 - 공급업체의 설비투자에 따른 원자재 가격 등락 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 톤 ) 사업부문 품 목 사업소 제36기 제35기 제34기 제조부문 산 화 철 금산본사 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 * 산화철 : 평균 투입인원과 생산라인의 가동시간을 근거로 산출 ② 산출방법 * 산화철 : 120톤/1일 (나) 평균가동시간 * 산화철 :
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3조3교대 근무로 년간가동 기준 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제36기 제35기 제34기 제조 산 화 철 금산 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 산 화 철 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 회사 토 지 충남금산 유형 건 물 구 축 물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 진행중인 투자. (단위: 백만원) 구분 내역 투자기간 투자대상자산 투자효과 총 투자(예정)액 제36기 투자액 광양공장용 부지 신설매입 토지 생산효율성 제고 및 물류비용 절감 효과 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제36기 제35기 제34기 산화철 상품 수 출 내 수 합 계 제품 수 출 내 수 합 계 소재사업 상품 수 출 내 수 합 계 에너지환경사업 용역 수 출 내 수 합 계 기타(복합재료,금속 외) 상품 수 출 내 수 합 계 임대 임대 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 - 업체들과 연간 계약하에 생산판매계획을 수렴하여 월/주간 단위로 생산판매 (2) 판매방법 및 조건 가. 수 출 : 직접수출은 Master L/C, T/T Base 나. 국 내 : Local L/C, 현금, 어음 (3) 판매전략 가. 품질 경쟁력 제고 ① 폐산 및 농축산 정제법 개발 ② Roaster 운전방법 개발 ③ 산화철 정제법 개발 나. 가격 경쟁력 제고 ① 운반비용 절감 ② 가공비용 절감 ③ 공정자동화 ④ 불량율 절감 다. 영업 경쟁력 제고 ① 기술영업 능력 향상 ② 다품종 소량 생산체계 다. 수주상황 (단위 : 톤,천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 페라이트 연간 연간 기타 연간 연간 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 주요 금융부채는 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이,각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. ① 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 당기손익인식금융자산 및 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 당사의 경영진은 이자율현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율 예금 및 차입금과 변동이자율 예금 및 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 참고로, 변동이자율 예금의 이자율이 5% 변동되었을 경우 당기말 및 전기말 현재 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 손익에 미치는 영향 ② 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당기 및 전기 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (USD, CNY, 원화단위: 천원) 과목 당기말 전기말 외화 원화환산액 외화 원화환산액 현금및현금성자산 USD USD CNY CNY 매출채권 USD USD 외화자산 합계
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USD USD CNY CNY 매입채무 USD USD 미지급금 USD USD 외화부채 합계 USD USD 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동시 환율변동이 당기 및 전기의 손익(자본)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD ③ 당사의 금융상품이 공정가치에 영향을 미칠 기타 가격위험은 없습니다. (2) 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 주요하게 매출채권 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도 및 담보수준을 조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 한편, 당사는 종속기업을 위해 금융기관 등과 금융보증계약을체결하고 있으며, 당 금융보증계약으로 인해 당사는 신용위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당 금융보증계약으로 인해 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 79,000백만원 입니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 계약자산 미수금 미수수익 장기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 장기대여금 보증금 합 계 당사의 현금및현금성자산은 신용등급이 우수한 KEB하나은행, 하나금융투자 등에 예금 등의 형태로 예치되어 있습니다. 또한 매출채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없으며, 대부분 현금 결제가 이루어지고 있어 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 당기 및 전기 보고기간종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은계약상의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합 계(주1) 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 유동성장기부채 리스부채 임대보증금 기타부채 금융보증충당부채(주2) 합 계 (주1) 이자유출을 포함한 금액입니다.(주2) 금융보증계약의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합 계(주1) 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 리스부채 기타부채 전환사채 임대보증금 합 계 (주1) 이자유출을 포함한 금액입니다. (4) 자본관리 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 당사는 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율 및
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순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A ÷ B) 순차입금비율(D - C) ÷ B 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음. 6-2. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 연구소 및 QA팀(총8명) : 산화철 품질, 분체특성, 공정개선 연구, 신제품 개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과 목 제36기 제35기 제34기 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용계 회계처리 판매비와관리비 제 조 경 비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 순서 특허 및 실용신안권 취득연도 고기능성 산화철의 제조장치 2001년 5월 산화철의 잔류염소 제거장치 2003년 2월 철 분말의 제조방법 2007년 10월 페로-몰리브덴 합금의 제조방법 2010년 4월 수열원을 이용한 냉·난방 시스템 2011년 2월 공기열 및 태양열을 이용한 히트펌프 2012년 2월 폐가스 슬러지 건조기 2013년 11월 활성탄 재순환을 통한 다이옥신 저감설비 및 활성탄 공급기 2014년 9월 백필터 싸이클론 집진기 2014년 10월 탄소 복합 실리콘 음극 활물질의 제조방법 2017년 11월 서브미크론 크기의 실리콘 입자의 제조장치 및 방법 2019년 1월 분쇄형 탈염소장치 2019년 07월 7. 기타 참고사항 가. 상표 또는 고객관리에 관한 중요한 정책 - 당사는 신규사업진출 가능 업종에 대한 상표권 출원을 추가 신청하고 있으며 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. (상표권 존속기간 : 등록일로 부터 10년) 구 분 니스분류 상 품 (등록 가능 업종) 기존 등록업 제 40 류 자화(玆化)처리업, 폐기물재생업 제 42 류 기계연구업, 기계설비엔지니어링업, 풀질관리업 신 규 등록업 제35류 컴퓨터 네트워크상의 온라인 광고업, 인터넷을 통한 광고배포업, 수출입업무대행업, 가공한 곡물 소매업, 과일 도매업, 도료 도매업, 겉옷/외투(스포츠전용 의류와 한복은 제외)도매업, 시장조사업, 냉동기 도매업, 온수난방기구 소매업 제36류 대금지불/수취대행업, 무역중개업, 오퍼업, 통관절차대행업 제37류 종합건설공사업, 전기설비설치공사업, 전문공사업, 철골공사업, 토목공사업 제38류 인스턴트메신저서비스업, 전자게시판 서비스업 제39류 가스분배업, 난방공급업, 도시가스공급업, 물공급업, 물분배업, 배관을 통한 가스공급업, 배관을 통한 액체연료공급업, 배전업(配電業), 쇄빙업, 에너지공급업, 에너지배급업, 열공급업, 위성발사대행업, 전기공급업, 전기배급업, 지역난방공급업, 지역난방배급업 제40류 환경오염방지처리업, 폐기물 및 위험물질처리업, 발수질정화업, 전업, 발전업, 에너지생산업, 발전기임대업, 가스정화업, 공기정화 및 탈취업, 공기정화업, 공기정화처리업, 공기탈취업, 배기가스 및 연기정화업, 유해가스처리업 제42류 건물에너지효율관련 인증업, 건물에너지효율관련 전문상담업, 건설기술연구업, 건축 및 도시계획관련 연구업, 건축물품질관리업, 건축재료분석업, 도시계획업, 환경연구업, 환경보호에 관한 연구업 , 데이터처리프로그램개발업, 웹사이트개발업, 컴퓨터소프트웨어의 자문 및 개발업 나. 사업과 관련한 중요한 지적재산권(특허권) 등 - 당사 연구개발활동 중 '연구개발실적' 을 참고하기 바랍니다.다. 법규, 정부규제에 관한 사항 - 해당사항 없음.라. 환경관련 사항 - 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다.“예측정보”는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.· 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내·외 금융 시장의 동향· 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정· 산화철, 복합재료, 에너지환경사업, 금속/일반무역 등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 · 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 “예측정보”에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개 요 당사의 이사회는 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제36기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 당사는 중장기 경영목표를 바탕으로 사업다각화와 그에 따른 시너지 효과를 극대화 할수 있는 R 계획을 착실히 수행하는 등 경영 활동성이 증가될 것으로 예상하고 있습니다. 3. 연결재무상태 및 영업실적 재무상태 (1) 영업실적 당사의 지난 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제36기 제35기 전기(35기)대비증감 증가(감소) 비율(%) Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ.영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 Ⅴ.법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ.연결당기순손익 지배기업소유주지분 비지배주주지분 Ⅶ.연결기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 해외사업장환산손익 지배기업소유주지분 비지배주주지분 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 재평가잉여금 지배기업소유주지분 비지배주주지분 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 지배기업소유주지분 비지배주주지분 Ⅷ.연결총포괄손익 지배기업소유주지분 비지배주주지분 * 상기 영업실적은 당기 감사보고서를 기준으로 작성되었습니다. - 당사는 2022년 전반적인 매출 감소로 인해 2022년도 매출은 27% 감소한 701억을 기록하였습니다. - 2022년 영업이익(손실)은 -85억원입니다. (2) 재무상태 (단위 : 원) 과 목 제36기 제35기 전기(35기)대비증감 증가(감소) 비율(%) Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권 계약자산 기타채권 재고자산 매각예정비유동자산 기타유동자산 Ⅱ.비유동자산 장기금융상품 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 장기기타채권 유형자산 투자부동산 무형자산 이연법인세자산 기타비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ.지배기업소유주지분 (1)보통주자본금 (2)기타불입자본 (3)이익잉여금 (4)기타자본구성요소 Ⅱ.비지배지분 자본총계 부채및자본총계 자기자본비율 부채비율 재고자산회전율 24회 37회 * 상기 재무상태표는 당기 감사보고서를 기준으로 작성되었습니다.- '22년말 자산총계는 전년대비 6%(85억) 증가한 1,541억원, 부채는 19% (165억) 증가한 1,035억원, 자본은 14%(80억) 감소한 506억원 입니다.- 재무비율 측면에서는 부채비율
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205%, 자기자본비율 32% 입니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 (1) 유동성 지표 (단위 : 원) 구 분 제36기 제35기 전기(35기)대비증감 금 액 증감율(%) 가용시재 - 현금 및 현금성자산 - 단기투자자산 유동비율 - 회사의 현금 및 현금성자산, 정기예금 등 단기투자자산, 수익증권 등을 합산한 가용시재는 _____억원입니다. - 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 ______%입니다. (단위:원) 구 분 제36기 제35기 전기(35기)대비증감 금 액 증감율(%) 영업이익(손실) 영업활동으로 인한 현금흐름 - 영업이익(손실) (85)억원을 기록하여 적자전환했습니다.- 영업활동으로 인한 현금흐름은 전년대비 4,853% 감소하였습니다.(2) 자금조달 등- 2022년말 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율 만기일 금 액 당기말 전기말 운전자금 신한은행 시설자금 하나은행외 시설자금 하나은행외 운전자금 HDFC BANK 소 계 현재가치할인차금 차감 잔액 차감:유동성장기부채 신한은행 합 계 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 - 본 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 中 연결 및 (별도) 재무제표 주석의 2. 주요 회계처리방침을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 - 상기에 기재되지 않은 내용으로 투자판단에 중요한 영향을 미쳤거나, 미칠만한 사항은 없습니다. - 시장환경, 법규상 규제에 관한 사항, 파생상품 투자에 관한사항은 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 시장여건 및 업계의 현황 ① 산화철 부문 - 전기차의 핵심부품 중 하나인 컨버터에 페라이트코어(전자석, 산화철70%)를 사용하는 신규시장이 급성장하고 있어 고급산화철 수요가 증가하고 있습니다. - 핸드폰 및 전기차의 무선충전 제품들(페라이트코어 사용)이 상용화 테스트를 진행하고 있으며, 가까운 시일 내 새로운 시장이 열릴 것으로 예측되고 있습니다. - 기존시장인 TV, 컴퓨터 시장은 코로나 여파에 따른 비대면시장의 증가로 꾸준한 시장성장이 이루어지고 있습니다. ② 에너지환경사업 부문 - 전 세계적으로 자원순환 체계를 고도화해 자원고갈과 기후변화에 대응하기 위한 노력이 이어지고 있으며, 정부도 자원순환 및 신재생에너지 확대, 탄소중립 등 그린뉴딜 정책을 강화하고 있습니다. - 당사는 에너지 및 환경 분야에 대한 사업개발,설계,조달,시공,운영 등 종합 플랜트 공급능력을 확보하여 다양한 수요에 대응하고 있습니다. ③ 소재사업 부문 - 당사는 최근 전 세계적인 환경규제 강화로 원자재 시장의 급성장이 전망되는 속에서 관련 제철소와의 공급 계약을 시작으로 원자재 시장에 단계적 진출할 계획입니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 - 2015년 첫 출시된 SKM-88은 고순도의 산화철(입자가 기존제품 대비 30-50% 작음, 비표면적SSA(5.0㎡/g이상)로 친환경자동차의 시장확장과 함께 수요량이 꾸준이 늘고 있습니다. - 세계최고수준인 Mn-Zn 용 고순도 산화철은 이를 기반으로 중국시장은 물론 인도, 미국, 유럽시장으로 확대해 나가고 있습니다. 2020년 하반기 부터는 글로벌회사인 BASF사와 판매계약을 진행하여 미국 및 유럽으로 수출하고 있습니다. - 수급사항으로는 고급산화철의 경우 환경등의 문제로 일부 생산업체에서의 생산중단에 따른 공급부족으로 가격이 상승되고 있습니다. (나) 사업부문별 현황 1) 산화철 - 소재산업은 많은 노하우와 대단위설비투자가 필요하며, 신뢰성 확보를 위해서 오랜시간이 걸리는 사업입니다. TV, 모바일등 전자제품은 물론, 자동차용 모터에 쓰이는 산화철은 신뢰성과 안전성에 기반하고 있습니다. 이에 따른 오랜 테스트와 장기간의 시간이 필요하여 시장장벽이 다소 높은 상황입니다. - 친환경부분 전기차 전장부품 글로벌 전기차 시장은 각국 정부의 친환경차 시장에 대한 적극적 지원정책으로 매년 30%이상 고성장이 전망되고 있으며 2025년 유럽의 일부국가에서는 내연 기간차 판매금지 계획을 발표하였습니다. 이에 따라 친환경부품 수요가 크게 증가할 것으로 보이고 전장부품인 페라이트코어의 증가와 이에 수요되는 산화철 수요역시 크게 증가될 것으로 전망됩니다. 또한 전기차의 보급이 늘어남에 따라 전기차의 충전기시장 역시 크게 성장이 예상되고 있습니다. EG의 산화철은 국내/일본의 페라이트 업체에서 부품으로 만들어져 국내 및 해외 자동차 메이커에 납품되고 있습니다. - 가전 및 산업용제품 가전제품의 디스플레이 및 모터용 제품은 코로나19로 인한 전세계 성장율이 하락하였으나 2020년 4분기부터는 중국의 가동율 상승 및 비대면 산업의 성장에 따른 반도체 성장으로 시장수요가 늘어나고 있습니다. 산업용부분도 친환경의 태양광, 풍력등의 전원장치용으로 페라이트코어가 사용되고 있으며 시장 전망이 좋아지고 있습니다. - 자동차 모터용 부품 자동차에는 페라이트 마그네트용 모터가 50~100여개가 장착되어 있습니다. 주요부품으로는 윈도오리프터, ABS, ESV, 시트조정모터등 다양한 곳에 사용되고 있으며, 편의성, 경제성의 추구 및 신규모터의 개발과 함께 지속적으로 늘어날 것으로 예측되고 있습니다. 2) 에너지환경사업 부문 - 에너지환경사업은 최근 수년간 쌓은 에너지발전,소각,환경플랜트 공급 실적과 함께 특허출원 및 신기술 개발을 통한 지식기반의 영업력을 특화하고 있습니다. - 또한 이를 바탕으로 당사는자체사업으로 울산에 소각.발전.건조.폐수처리가 가능한 종합 자원순환 시설을 건설하고 있으며,이를 통해 친환경 에너지 기업으로의 지속성장의 토대를 마련하고
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있습니다. - 향후 매립장 및 연료전지사업 등의 신규사업분야에 진출하기 위해 준비하고 있습니다. 3) 소재사업 부문 - 선철을 강철로 바꾸는 제강 과정에서 용강 중의 과잉 산소를 없애고 결정을 미세화시켜 가공성이 우수하고 질긴 강철을 만드는 데 필요한 첨가물인 Al 탈산제의 국내시장은 연간 20만 톤(4,600억 원) 규모로 예상하고 있습니다. 4) 연구개발부문 - 당사는 미래 먹거리 발굴의 일환으로 2014년 6월부터 국책과제 ‘비탄소계리튬이온전지 음극소재개발’의 과제 사업자로 선정되어 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 관련 연구성과로실리콘 입도제어를 통한 음극재방전용량3,250 mAh/g 달성 및 실리콘·흑연 복합화를 통한 음극재 방전용량 564 mAh/g 달성 및 관련 특허 출원 실적이 있습니다. - 당사는 2015년 6월 고체수소저장소재개발 관련 국책과제를 수행하였으며, 2016년초 KIST(한국과학기술연구원), KIER(한국에너지기술연구원) 등과 함께 차량용 고체저장소재(소듐알라네이트 및 마그네슘 아마이드) 합성 및 대량생산에 성공하는 등 기술적 성과를 얻고 있으며, 현재 고체저장소재대량생산 위해 제조 및 평가장비를구축하여 장기 성능평가 및 양산화 최적조건 실험 등을 통하여사업화 속도를 높이고 있습니다. - 수소 인프라(충전도 등) 구축을 위한 대량 수소 이송수단으로써 고용량 고체수소저장소재(마그네슘 하이드라이드)의 합성 기술 개발을 완료하였으며,현재 20Kg의 수소를 저장할 수 있는 시제품을 제작하여 장기 성능평가를 진행하고 있습니다. (다) 공시대상 사업부문의 구분 - 당사는 '화학물질 및 화학제품제조업 : 의약품제외 (표준분류코드 : C20)' 사업부문 등을 영위하고 있음. (2) 시장점유율 등1) 산화철 - 당사의 산화철은 세계시장의 우수한 품질과 신뢰성으로 해외 세계 최대 페라이트업체 및 국내외 대부분의 페라이트업체에 공급하고 있으며, 최고의 품질로 호평 받고 있습니다. 고급산화철의 경우 세계시장에서 당사의 점유율은 12~15%로 추정하고 있으며, 고급산화철의 경우 일본회사의 수준과 어깨를 나란히 하며, 중국회사와의 간격을 넓이고 있습니다. 또한 모터용제품의 경우 품질 안정성 및 편차가 없어 더욱 우수한, 현재 EG만 생산 가능한 SKM-2T제품의 경우 꾸준한 판매량 이 늘어 나고 있습니다. 2) 소재사업 부문 - 대기업의 대규모 국가간 무역거래 속에서 사업의 활로를 모색하고자 당사는Al(알루미늄) 탈산제의 연간 공급계약을 시작으로 국내 원자재 시장에 단계적으로 진출하여 5년 내 시장 점유율10% 이상을 달성할 계획입니다. 3) 에너지환경사업 부문 - 당사는 치열한 시장환경속에서도 동종 업체와의 차별화된 대응전략(민간 사업 개발,설계역량, 우수인력 확충, 공격적 영업)과 철저한 품질관리 및 공기준수, 그리고지속적인 기술개발 및 기술확보로 중소형신재생에너지플랜트 사업부문의 시장 점유율을 높여가고 있습니다. 또한 자체사업으로 건설중인 울산종합 자원순환 시설의2022년 완공 운영을 통해 관련시장 진출로 경쟁우위 확보가 가능합니다. 4) 연구개발부문 - 당사는 지난 30여년간 쌓은 분체 특성 제어 기술 노하우를 바탕으로, 기존의 탄소계 음극재보다 고용량, 고출력의 음극소재를 전기자동차 및 에너지저장장치용 중대형 리튬이온전지에 적용하여 고용량 배터리 시장을 선도할 계획입니다. - 당사는 수소차량 탑재용 고체수소저장소재 관련 기술개발 및 양산화에 매진하고 있으며, 원천기술 확보 및 지적재산권 보호를 위해 '소듐알라네이트계 수소저장재료의 제조방법'과 '마그네슘 아마이드계 수소 저장재료의 제조 방법'의 특허출원을 준비중에 있으며 이를 통한 향후 관련 시장진출에 대응 할 예정입니다. (3) 시장의 특성 - 가격경쟁력과 기술경쟁력을 겸비한 제품생산으로 대외 경쟁력 우수 - 두터운 진입장벽으로 인한 안정적인 사업영역 유지 - FERRITE CORE의 주원료로 산화철이 필수적이므로 안정적인 수요처 확보 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 상기 사업부문별 현황을 참조 하시기 바랍니다. (5) 조직도
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220301(조직도).jpg (조직도) 다. 연결종속회사의 사업현황 (1) 연결종속회사가 속한 업계의 현황 가. EG테크 - EG테크는 광양제철소 산회수 설비와 관리를 하고 있으며, 관련 폐산회수 설계/공급/공사/시운전을 병행하고 있음. 또한 각종 환경오염 방지 시설의 기계 공사업과 전기, 계장 설비 및 부대 공사를 시공하는 전기사업을 운영하고 있음. 나. EG메탈 - EG메탈은 폐기물처리사업(소각장 등), 해외금속의(배터리 스크랩, 잉곳 등) 중계무역을 진행하고 있음. (2) 연결종속회사의 영업현황 가. EG테크 - 현재 EG테크는 2001년 광양 3열연 산회수 엔지니어링을 성공적으로 수행한 이후 2003년에는 포스코 포항의 전기강판의 산회수 설비의 진단 및 합리화 엔지니어링과 말레이시아 메가스틸 산회수 설비의 엔지니어링을 수행하였음. - 이후 2004년에는 광양의 2POL 산회수 합리화 엔지니어링을 하며, 매년 엔지니어링 산업의 내실을 기하며 성장하고 있음. - 한편 2008년부터 베트남 현지에 포스코-베트남 설비공급, 국내 포항에 전기강판 설비 그리고 광양에 2냉연 설비공급을 통한 산회수 엔지니어링 기술을 이전하고 있으며, 신규사업을 통하여 고부가 가치를 창출할 계획임. 나. EG메탈 - 다양한 금속의 중계무역을(배터리 스크랩, 잉곳 등) 진행하고 있음. (3) 연결종속회사의 영업실적 (단위: 백만원) 2021년 EG테크 EG메탈 비 고 매출액 영업손익 당기순손익 (*1) EG테크와 이지테크인도법인(Earnest Globalisation Technology India PVT LTD)의 연결재무제표 상 금액입니다.(*2) (주)EG메탈과 (주)에너지파크의 연결재무제표 상 금액입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,% ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제조부품 상품및제품 산화철 Hard: 자동차 모터용 자석Soft:요크-모니터용 SRP Hard:스피커용 자석Soft:디플렉션 요크(DY,고급DY)-모니터용, 고급FBT-안료산화철 등 SKM 소재사업 중탄산나트륨, Al탈산제 외 에너지환경사업 환경플랜트 등 부동산 임대 기타 기타매출 외 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제35기 제34기 제33기 산화철 (SKM) (1) 산출기준 - 원료가격과 생산비용을 감안하여 고객과 협의하여 결정함. (2) 주요 가격변동원인 - 원재료 가격의 변동 및 시장여건 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 율 비 고 제조 원재료 산화철 Ferrite 자성재료 소재사업 중탄산나트륨,Al탈산제 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제35기 제34기 제33기 산화철 원료 (1) 산출기준 - 공급업체와 장기 계약을 통하여 결정(2) 주요 가격변동원인 - 공급업체의 설비투자에 따른 원자재 가격 등락 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 톤 ) 사업부문 품 목 사업소 제35기 제34기 제33기 제조부문 산 화 철 금산본사 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 * 산화철 : 평균 투입인원과 생산라인의 가동시간을 근거로 산출 ② 산출방법 * 산화철 : 120톤/1일 (나) 평균가동시간 * 산화철 : 3조3교대 근무로 년간가동 기준 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제35기 제34기 제33기 제조 산 화 철 금산 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 산 화 철 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 회사 토 지 충남금산 유형 건 물 구 축 물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획
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등 - 해당사항없음. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제35기 제34기 제33기 산화철 상품 수 출 내 수 합 계 제품 수 출 내 수 합 계 소재사업 상품 수 출 내 수 합 계 에너지환경사업 용역 수 출 내 수 합 계 기타(복합재료,금속 외) 상품 수 출 내 수 합 계 임대 임대 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 - 업체들과 연간 계약하에 생산판매계획을 수렴하여 월/주간 단위로 생산판매 (2) 판매방법 및 조건 가. 수 출 : 직접수출은 Master L/C, T/T Base 나. 국 내 : Local L/C, 현금, 어음 (3) 판매전략 가. 품질 경쟁력 제고 ① 폐산 및 농축산 정제법 개발 ② Roaster 운전방법 개발 ③ 산화철 정제법 개발 나. 가격 경쟁력 제고 ① 운반비용 절감 ② 가공비용 절감 ③ 공정자동화 ④ 불량율 절감 다. 영업 경쟁력 제고 ① 기술영업 능력 향상 ② 다품종 소량 생산체계 다. 수주상황 (단위 : 톤,천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 페라이트 연간 연간 기타 연간 연간 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 주요 금융부채는 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이,각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. ① 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 당기손익인식금융자산 및 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 당사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율 예금 및 차입금과 변동이자율 예금 및 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 참고로, 변동이자율 예금의 이자율이 5% 변동되었을 경우 당기말 및 전기말 현재 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 손익에 미치는 영향 ② 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당기 및 전기 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 과목 당기말 전기말 외화 원화환산액 외화 원화환산액 현금및현금성자산 USD USD CNY CNY 단기금융상품 USD USD 매출채권 USD USD CNY CNY 외화자산 합계 USD USD CNY CNY 매입채무 USD USD 단기차입금 JPY JPY 미지급금 USD USD 외화부채 합계 USD USD JPY JPY 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동시 환율변동이 당기 및 전기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY CNY 합 계 ③ 당사의 금융상품이 공정가치에 영향을 미칠 기타 가격위험은 없습니다. (2) 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 주요하게 매출채권 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한
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신용위험에 노출되어 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도 및 담보수준을 조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 계약자산 미수금 미수수익 당기손익-공정가치금융자산 장기금융상품 기타포괄손익-공정가치금융자산 장기대여금 보증금 합 계 회사의 현금및현금성자산은 신용등급이 우수한 KEB하나은행, 삼성증권 등에 예금 등의 형태로 예치되어 있습니다. 또한 매출채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없으며, 대부분 현금 결제가 이루어지고 있어 신용위험은 제한적입니다. 2) 타인을 위하여 지급보증한 내역은 없습니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 1) 당기 및 전기 보고기간종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은계약상의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 단기리스부채 기타유동부채 전환사채 임대보증금 장기차입금 장기리스부채 기타비유동부채 합 계 (*)이자유출을 포함한 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 유동성장기부채 단기리스부채 기타유동부채 임대보증금 장기차입금 장기리스부채 전환사채 합 계 (*)이자유출을 포함한 금액입니다. (4) 자본관리 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 당사는 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A ÷ B) 순차입금비율(*)(D - C) ÷ B 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음. 6-2. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 연구소 및 QA팀(총8명) : 산화철 품질, 분체특성, 공정개선 연구, 신제품 개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과 목 제35기 제34기 제33기 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용계 회계처리 판매비와관리비 제 조 경 비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 순서 특허 및 실용신안권 취득연도 고기능성 산화철의 제조장치 2001년 5월 산화철의 잔류염소 제거장치 2003년 2월 철 분말의 제조방법 2007년 10월 페로-몰리브덴 합금의
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제조방법 2010년 4월 수열원을 이용한 냉·난방 시스템 2011년 2월 공기열 및 태양열을 이용한 히트펌프 2012년 2월 폐가스 슬러지 건조기 2013년 11월 활성탄 재순환을 통한 다이옥신 저감설비 및 활성탄 공급기 2014년 9월 백필터 싸이클론 집진기 2014년 10월 탄소 복합 실리콘 음극 활물질의 제조방법 2017년 11월 서브미크론 크기의 실리콘 입자의 제조장치 및 방법 2019년 1월 분쇄형 탈염소장치 2019년 07월 7. 기타 참고사항 가. 상표 또는 고객관리에 관한 중요한 정책 - 당사는 신규사업진출 가능 업종에 대한 상표권 출원을 추가 신청하고 있으며 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. (상표권 존속기간 : 등록일로 부터 10년) 구 분 니스분류 상 품 (등록 가능 업종) 기존 등록업 제 40 류 자화(玆化)처리업, 폐기물재생업 제 42 류 기계연구업, 기계설비엔지니어링업, 풀질관리업 신 규 등록업 제35류 컴퓨터 네트워크상의 온라인 광고업, 인터넷을 통한 광고배포업, 수출입업무대행업, 가공한 곡물 소매업, 과일 도매업, 도료 도매업, 겉옷/외투(스포츠전용 의류와 한복은 제외)도매업, 시장조사업, 냉동기 도매업, 온수난방기구 소매업 제36류 대금지불/수취대행업, 무역중개업, 오퍼업, 통관절차대행업 제37류 종합건설공사업, 전기설비설치공사업, 전문공사업, 철골공사업, 토목공사업 제38류 인스턴트메신저서비스업, 전자게시판 서비스업 제39류 가스분배업, 난방공급업, 도시가스공급업, 물공급업, 물분배업, 배관을 통한 가스공급업, 배관을 통한 액체연료공급업, 배전업(配電業), 쇄빙업, 에너지공급업, 에너지배급업, 열공급업, 위성발사대행업, 전기공급업, 전기배급업, 지역난방공급업, 지역난방배급업 제40류 환경오염방지처리업, 폐기물 및 위험물질처리업, 발수질정화업, 전업, 발전업, 에너지생산업, 발전기임대업, 가스정화업, 공기정화 및 탈취업, 공기정화업, 공기정화처리업, 공기탈취업, 배기가스 및 연기정화업, 유해가스처리업 제42류 건물에너지효율관련 인증업, 건물에너지효율관련 전문상담업, 건설기술연구업, 건축 및 도시계획관련 연구업, 건축물품질관리업, 건축재료분석업, 도시계획업, 환경연구업, 환경보호에 관한 연구업 , 데이터처리프로그램개발업, 웹사이트개발업, 컴퓨터소프트웨어의 자문 및 개발업 나. 사업과 관련한 중요한 지적재산권(특허권) 등 - 당사 연구개발활동 중 '연구개발실적' 을 참고하기 바랍니다.다. 법규, 정부규제에 관한 사항 - 해당사항 없음.라. 환경관련 사항 - 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다.“예측정보”는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.· 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내·외 금융 시장의 동향· 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정· 산화철, 복합재료, 에너지환경사업, 금속/일반무역 등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 · 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 “예측정보”에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개 요 당사의 이사회는 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제35기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 당사는 중장기 경영목표를 바탕으로 사업다각화와 그에 따른 시너지 효과를 극대화 할수 있는 R 계획을 착실히 수행하는 등 경영 활동성이 증가될 것으로 예상하고 있습니다. 3. 연결재무상태 및 영업실적 재무상태 (1) 영업실적 당사의 지난 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제35기 제34기 전기(34기)대비증감 증가(감소) 비율(%) Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ.영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 Ⅴ.법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ.연결당기순손익 지배기업소유주지분 비지배주주지분 Ⅶ.연결기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 해외사업장환산손익 지배기업소유주지분 비지배주주지분 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 재평가잉여금 지배기업소유주지분 비지배주주지분 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 지배기업소유주지분 비지배주주지분 Ⅷ.연결총포괄손익 지배기업소유주지분 비지배주주지분 * 상기 영업실적은 당기 감사보고서를 기준으로 작성되었습니다. - 당사는 2021년 전반적인 매출 증가로 인해 2021년도 매출은 112% 증가한 956억원을 기록하였습니다. - 2021년 영업이익은 76억원입니다.(2) 재무상태 (단위 : 원) 과 목 제35기 제34기 전기(34기)대비증감 증가(감소) 비율(%) Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권 계약자산 기타채권 당기손익-공정가치금융자산 재고자산 기타유동자산 Ⅱ.비유동자산 장기금융상품 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 장기기타채권 유형자산 투자부동산 무형자산 이연법인세자산 기타비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ.지배기업소유주지분 (1)보통주자본금 (2)기타불입자본 (3)이익잉여금 (4)기타자본구성요소 Ⅱ.비지배지분 자본총계 부채및자본총계 자기자본비율 부채비율 재고자산회전율 37회 21회 * 상기 재무상태표는 당기 감사보고서를 기준으로 작성되었습니다.- '21년말 자산총계는 전년대비 20%(244억) 증가한 1,456억원, 부채는 4% (35억) 증가한 869억원, 자본은 55%(208억) 증가한 586억원 입니다.- 재무비율 측면에서는 부채비율
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148%, 자기자본비율 40% 입니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 (1) 유동성 지표 (단위 : 원) 구 분 제35기 제34기 전기(34기)대비증감 금 액 증감율(%) 가용시재 - 현금 및 현금성자산 - 단기투자자산 유동비율 - 회사의 현금 및 현금성자산, 정기예금 등 단기투자자산, 수익증권 등을 합산한 가용시재는 180억원입니다. - 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 165%입니다. (단위:원) 구 분 제35기 제34기 전기(34기)대비증감 금 액 증감율(%) 영업이익(손실) 영업활동으로 인한 현금흐름 - 영업이익 76억원을 기록하여 흑자전환했습니다.- 영업활동으로 인한 현금흐름은 전년대비 139% 감소하였습니다.(2) 자금조달 등- 2021년말 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 금 액 당기말 전기말 운전자금 신한은행 시설자금 하나은행 시설자금 하나은행외 시설자금 하나은행외 소 계 차감:유동성장기부채 하나은행외 합 계 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 - 본 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 中 연결 및 (별도) 재무제표 주석의 2. 주요 회계처리방침을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 - 상기에 기재되지 않은 내용으로 투자판단에 중요한 영향을 미쳤거나, 미칠만한 사항은 없습니다. - 시장환경, 법규상 규제에 관한 사항, 파생상품 투자에 관한사항은 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 예 금융감독원 2022년 사업보고서이사의 경영진단 및 분석의견 항목에 대한기재 점검 결과 미흡사항 정정 (주1) (주2) (주1) 정정 전 가. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 분리막사업 등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화- 유가, 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내/외 금융 시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내/외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 나. 개요 당사의 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제7기 사업연도의 회계 및업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견을 제출합니다. 당사의 경영에대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사의 경영에 대하여 파악하였습니다.당사가 영위하는 사업의 특성과 성장성, 경쟁요소 등은 동 회사의 2022년도 사업보고서 “Ⅱ.사업의 내용 - 1. 사업의 개요”를 참고하시기 바랍니다. 다. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 1) 요약연결재무제표 (단위: 백만원) 과 목 제7기 제6기 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 유동비금융자산 재고자산 당기법인세자산 비유동자산 기타비유동채권 유형자산 무형자산 사용권자산 이연법인세자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익 결손금 자본총계 부채 및 자본총계 (*) 제7기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. - 당사의 2022년말 총 자산은 유상증자등의 영향으로 전기 대비 약 4,482억원 증가한 1조 782억원 입니다. 또한 부채비율은 전기 대비 약 40% 감소한 15% 입니다.- 2023년에는 당사의 사업구조 혁신전략 추진상황에 따라 재무상태의 변동가능성이 있으며, 건전한 재무비율을 유지할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다. 2) 요약연결손익계산서 (단위: 백만원) 과 목 매출액 영업이익 당기순이익 총포괄이익(손실) 주) 당사는 2021년 7월 13일 더블유에스피씨제일차유한회사를 종속회사에 편입함으로써 연결재무제표는 2021년 이후 재무정보만 존재합니다. - 2022년 당사는 2021년대비 약 38% 증가한 2,574억원의 연결기준 매출을 달성하였습니다. 매출증가의 주요원인은 이차전지시장의 성장에 따른 분리막 제품의 수요증가입니다. 영업이익은 2021년 대비 43%가 증가한 580억원을 달성하였습니다. - 2023년은 증가하는 분리막의 안정적 공급 및 운영 비용 절감 노력을 지속할 예정입니다. 또한 국내 및 해외에서 신규 설비 투자를 안정적으로 진행할 예정입니다. 라. 신규사업 공시대상기간 중 진출을 결정한 신규사업 없음. 마. 중단사업 공시대상기간 중 연결실체 중단 사업 없음. 바. 경영합리화 공시대상기간 중 해당사항 없음. (주2) 정정 후 가. 예측정보에 대한
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주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.- 분리막사업 등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화- 유가, 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내/외 금융 시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내/외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 나. 개요 당사의 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제7기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견을 제출합니다. 당사의 경영에 대한전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사의경영에 대하여 파악하였습니다 . 2022년도 연결기준으로 매출 2,574억원, 영업이익 580억원을 달성하였으며, 주요 재무 경영 지표측면에서 연결기준 EBITDA 1,026억원을 기록하였습니다. 2023년에도 국내 및 해외신규투자를 지속하여 수요의 증가에 대응할 예정이며, 회사는 생산의 효율성 개선 및 품질향상 제고 활동으로 사업경쟁력 향상을 강화 할 예정입니다. 다. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 1) 재무상태(연결기준) (단위: 백만원) 과 목 제7기 제6기 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 유동비금융자산 재고자산 당기법인세자산 비유동자산 기타비유동채권 유형자산 무형자산 사용권자산 이연법인세자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익 결손금 자본총계 부채 및 자본총계 (*) 제7기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 당사의 2022년말 총 자산은 유상증자등의 영향으로 전기 대비 약 4,482억원 증가한 1조 782억원 입니다. 또한 부채비율은 전기 대비 전환사채의 전환 으로 약 40% 감소한 15% 입니다. 재무비율 측면에서 당사의 2022년말 자기자본비율은 유상증자의 영향으로 전기대비 약 22% 증가한 87%입니다. 2023년에는 당사의 사업구조 혁신전략 추진상황에 따라 재무상태의 변동가능성이 있으며, 건전한 재무비율을 유지할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다. 2) 영업실적(연결기준) (단위: 백만원) 과 목 매출액 영업이익 당기순이익 총포괄이익(손실) 주) 당사는 2021년 7월 13일 더블유에스피씨제일차유한회사를 종속회사에 편입함으로써 연결재무제표는 2021년 이후 재무정보만 존재합니다. 2022년 당사는 2021년대비 약 38% 증가한 2,574억원의 연결기준 매출을 달성하였습니다. 매출증가의 주요원인은 이차전지시장의 성장에 따른 분리막 제품의 수요증가입니다. 영업이익은 2021년 대비 43%가 증가한 580억원을 달성하였습니다. 2023년은 증가하는 분리막의 안정적 공급 및 운영 비용 절감 노력을 지속할 예정입니다. 또한 국내 및 해외에서 신규 설비 투자를 안정적으로 진행할 예정입니다. 라. 유동성 및 자금조달(지출) 1) 유동성현황 (단위 : 백만원) 과목 제 7 기
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제 8 기 현금및현금성자산 주1) 당사는 2023년 09월 30일 코스닥시장 상장으로 유상증자 자금의 유입으로 인한 현금및현금성자산이 증가하였습니다. 2) 현금흐름 내역 (단위 : 백만원) 구분 제 7 기 제 8 기 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 현금 및 현금성자산의 증가(감소) 기초현금및현금성자산 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 기말현금및현금성자산 3) 주요자금조달 현황 당사의 주요자금 조달 현황 및 차입금내역은 '
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 여행은 개인으로서는 자유로운 생활을 영위하고 삶을 질을 향상시킬 수 있는 좋은 수단이며, 국가로서는 관광사업 개발을 통해 내수시장을 활성화하거나 외화를 벌어들여 국부를 증대시키고 국가 이미지를 발전시킬 수 있는 좋은 수단이기 때문에 세계적으로 그 중요성은 나날이 커지고 있습니다.당사는 이러한 변화에 부합하기 위하여 고객의 니즈를 반영한 패키지여행상품, 항공권 등의 여행서비스와 여행이 어려운 경우 간접적으로 여행의 기분을 느낄 수 있는 해외특산품을 보다 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다.한편 2020년에 발생한 코로나19의 영향으로 최근 국제 관광 산업 전체가 침체기를 맞이하였었으나, 2022년 하반기를 접어들어 확진자 수 감소세가 뚜렷해지고 전세계적으로 입국 제한 및 방역 조치가 완화 됨에 따라 해외 여행 수요가 빠른 속도로 회복되고 있으며, 머지않아 이전의 수요회복이 가능할 것으로 기대됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 서비스 등의 현황 (단위 : 백만원) 구분 품목 매출액 비고 제16기 제15기 제14기 금액 구성비(%) 금액 구성비(%) 금액 구성비(%) 서비스 여행 상품 해외특산품 외 합계 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료당사는 서비스업을 주된 사업으로 영위하고 있으므로 해당사항이 없습니다. (2) 영업용 설비 등의 현황 (단위 : ㎡) 구분 소재지 토지 건물 합계 비고 본사 서울시 중구 서소문동 임차 부산지점 부산시 동구 초량동 임차 합계 4. 매출 및 수주상황 (1) 취급품목별 매출내역 (단위 : 백만원, %) 품목 구분 제16기 제15기 제14기 비고 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 여행알선수입 내수 항공권 등의 판매 내수 항공권판매수수료 등 내수 상품매출 내수 합계 계 (2) 거래지역별 수출(내수)내역 (단위 : 백만원, %) 품목 구분 상대국 제16기 제15기 제14기 비고 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 여행알선수입 내수 한국 항공권 등의 판매 내수 한국 항공권판매수수료 등 내수 한국 상품매출 내수 한국 합계 (3) 판매조직 및 판매방법 등1) 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 2) 판매방법 가. 오프라인 직접 판매 고정 고객 기반과 신문, TV, 온라인 등 광고 및 DM, 이벤트 등의 프로모션 활동에 따른 고객의 인바운드콜을 기초로 하여 상품판매를 하고 있습니다. 본사와 직영지점에서 직접 고객과의 통화를 통해 상담과 상품예약, 판매 등의 과정을 진행하고 있습니다. 나. 오프라인 간접 판매계약 대리점 및 타 여행사를 통해 고객에게 당사 상품을 간접적으로 판매하고 있습니다. 항공좌석의 선도적, 안정적 공급을 통한 여행수요 유치와 다양한 상품개발 및 기획력을 바탕으로 한 여행사 판매 네트워크의 허브 역할을 수행하고 있습니다. 다. 법인, 단체 고객, 관공서, 학교, 기업단체 수요 등 단체 여행수요에 대응한 판매를 하고 있습니다. 라. 온라인 직접 판매 - 홈페이지를 통한 상품 예약 및 결제 과정을 진행합니다. - 항공권 및 호텔 데이터베이스와 예약시스템을 바탕으로 검색 및 부킹까지 온라인예약 전 과정을 제공합니다. 마. 온라인 간접판매 - 투어익스프레스, 투어캐빈 등 온라인 마켓플레이스에 상품 전시 및 온라인 예약을 진행합니다. - 신한/현대/롯데/국민/하나/삼성카드여행센터 등 온라인 제휴사를 통해 상품 판매 및 이벤트성 고객을 유치합니다. 3) 판매전략 직판여행사로서 유통과정을 없애 보다 합리적인 가격의 여행상품을 제공하고 있습니다.(4) 수주상황 : 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 1.1 재무위험관리요소회사는 시장위험(외환위험, 지분증권에 대한 시장가치의 변동위험 등으로 구분)과 신용위험, 유동성위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권, 기타수취채권, 기타금융자산 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무
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및 기타금융부채, 리스부채 등으로 구성되어 있습니다.(1) 시장위험1) 외환위험 외환위험은 보유중인 외화 현금및현금성자산 및 외화 단기투자자산(기타금융자산)과관련하여 발생하고 있습니다. 회사는 대부분 거래조건을 기능통화인 원화(KRW)로 계약하고, 일부 거래에 대해서만 외화거래를 수행함으로써 환율에 노출된 자산 및 부채를 최소화하여 환율변동 위험을 관리하고 있습니다. 당기말 현재 회사는 외화자산ㆍ부채가 재무제표에서 차지하는 비중이 미미하여 민감도에 따른 손익과 자본에 미치는 영향을 산출하지 않았습니다. 2) 가격위험 회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 당기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 당기 및 전기 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)의 변동금액은 68,996천원(전기 101,050천원)입니다. 3) 이자율 위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 회사는 보고기간말 현재 변동금리부 차입금이 없으며 장ㆍ단기자금운용목적의 변동금리부 금융자산만을 보유하고 있으므로 이자율 상승 시 순이자수익이 증가합니다. 한편, 회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 10bp 변동시 회사의 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 지수 당기 전기 상승 시 하락 시 (2) 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 대여금 및 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 회사는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있으며 이에 따라 해당 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 장부금액과 동일합니다. (3) 유동성 위험 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 비파생금융부채를 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은현재가치 할인을 하지 않은 명목금액으로서, 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 지급해야 할 이자를 포함하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월~1년 1년 초과 당기말 기타금융부채 리스부채 장기리스부채 전기말 기타금융부채 금융보증계약(기타금융부채) 리스부채 장기리스부채 1.2 자본위험관리 회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로
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나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 총부채(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 : 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 (1) 산업의 특성 여행산업은 큰 범주에서 관광사업에 속하며, 관광사업이란 관광객을 위하여 운송, 숙박, 음식, 운동, 오락 또는 용역(서비스)을 제공하거나 기타 관광에 부수되는 시설을 갖추어 이를 이용하게 만드는 사업을 말합니다. 일반적으로 여행업은 대상에 따라 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 구분됩니다. (2) 산업의 성장성 21세기 유망산업 중 하나로 거론되는 관광산업은 고부가가치 산업으로, 적은 투자로도 막대한 수입을 올릴 수 있는 블루오션 시장입니다. UN세계관광기구(UNWTO)에 따르면 2012년 12억 명 수준인 전 세계 아웃바운드(여행자) 여객 수는 20년 후인 2032년에 29억 명(약 2.4배) 까지 급증할 것으로 보고 있습니다. 국내에서도 주 5일 근무제의 정착과 연차휴무의 확대 등으로 여가선용에 대한 관심이 증가하고 있어 지속적인 성장이 기대됩니다. (3) 경기변동의 특성 여행산업은 여러 거시적 변수(국제정세, 경기동향, 환율, 국민소득 수준 등)에 따라 단기적으로 민감하게 반응하지만, 장기적인 측면에서는 성장추세에 크게 영향을 받지 않습니다. 과거 글로벌 금융위기, 유가상승 등의 악재가 여행수요 감소에 단기적인 영향을 미쳤으나 곧 수요회복 및 성장을 지속했습니다. (4) 시장상황 여행업은 비교적 적은 자본으로 창업할 수 있고, 제공되는 상품의 특성상 각 업체간 유사한 상품을 공급하고 있으므로 경쟁이 치열합니다. 그러나 전체 여행시장 규모가 커지면서, 경쟁력을 갖춘 업체에게는 그 어느 때보다 성장을 위한 좋은 기회가 되고 있습니다.한편 2020년에 발생한 코로나19의 영향으로 최근 국제 관광 산업 전체가 침체기를 맞이하였었습니다. 그러나 2022년 하반기를 접어들어 확진자 수 감소세가 뚜렷해지고 전세계적으로 입국 제한 및 방역 조치가 완화 됨에 따라 해외 여행 수요가 빠른 속도로 회복되고 있으며, 머지않아 이전의 수요회복이 가능할 것으로 기대됩니다. (5) 시장점유율 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율 기재를 생략합니다. (6) 경쟁우위요소 여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사에 대한 신뢰도, 여행서비스의 품질, 가격경쟁력 등이 있습니다. 그 중 가격경쟁력은 여행상품을 선택하는데 있어 가장 중요한 요소로 당사는 직접판매방식으로 유통과정에서의 비용절감을 통해 보다 저렴한 상품을 제공하고 있습니다. 또한 양질의 여행상품을 제공하기 위하여 현지 협력업체 선정과 여행코스 개발 등의 상품구성에 많은 노력을 기울이고 있으며, 여행 전, 여행 중, 여행 후 면밀한 모니터링을 통한 고객만족 시스템을 운영하고 있습니다.(7) 조직도 조직도.jpg 조직도
참좋은여행 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 패키지 여행상품 판매에 회사의 역점을 두고 있으며, 지속적인 마케팅과 적극적인 영업정책을 통하여 꾸준한 성장을 목표로 하고 있습니다. 소비자 니즈를 반영한 합리적인 가격의 다양한 상품의 출시로 시장점유율 확대에 더욱 박차를 가할 계획입니다.한편 2020년 발생한 COVID-19의 영향으로 최근 세계 경제는 유례없는 침체와 불확실성 확대를 겪었습니다. 회사를 포함한 여행산업 또한 COVID-19로 인한 여행수요 감소로 어려운 영업환경에 처했으나 당사는 건실한 재무구조를 바탕으로 지속적인 비용 절감 및 마켓 상품 판매 등의 노력을 통해 효과적으로 대처해왔습니다.2022년 하반기를 접어들면서는 확진자 수 감소세가 뚜렷해지고 전세계적으로 입국 제한 및 방역 조치가 완화 됨에 따라 해외 여행 수요가 빠른 속도로 회복되고 있으며, 머지않아 이전의 수요회복이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 경영성과지난 2022년의 매출은 전년대비 181% 증가한 136억 원을 기록하였고, 영업이익은 전년대비 16% 증가한 -158억 원을 기록하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 제16기(2022년) 제15기(2021년) 증 감 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 관계기업 지분법손익 법인세비용차감전 계속사업이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) [( )는 부(-)의 수치임] 나. 재무상태2022년 말 유동자산은 전년대비 12% 증가한 711억 원이며, 비유동자산은 전년대비 17% 증가한 389억 원입니다. 유동부채는 전년대비 425% 증가한 319억 원이며, 비유동부채는 138% 증가한 11억 원입니다. 자본총계는 전년대비 15% 감소한 770억 원입니다. (단위 : 천원) 구 분 제16기(2022년) 제15기(2021년) 증 감 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 [( )는 부(-)의 수치임]
에스케이에코플랜트 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항가. 일반적 사항 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 (주1) 정정 전 (단위 : 억원) 회차 사채종류 발행가액 이자율 만기일 비고 제177-1회 무보증사채 (주1) 2025년 01월 27일 제177-2회 무보증사채 (주2) 2025년 07월 28일 (주1) "제177-1회 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이에코플랜트㈜ 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이에코플랜트㈜ 1년 6개월 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) "제177-2회 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이에코플랜트㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이에코플랜트㈜ 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주1) 정정 후 (단위 : 억원) 회차 사채종류 발행가액 이자율 만기일 비고 제177-1회 무보증사채 2025년 01월 27일 제177-2회 무보증사채 2025년 07월 28일 (삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 07월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.