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BT 연구 업계에서 전문성을 확보하고 있습니다. 동사의 IT 연구 인력은 국내 EMR 1위 기업인 유비케어에서 "의사랑"을 개발한 경험과 IDC를 이용한 Web 기반 데이터베이스 구조, Click once 기능을 활용한 설치 유연성 등의 기술적 역량을 가지고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 동사는 혁신적인 제품과 서비스를 출시하여 고객들의 만족도를 높이고 있으며, 기술 개발 및 연구 분야에서 선도적인 역할을 수행하고 있습니다. 동사의 BT연구소 송민정 연구소장은 진단키트 개발과 연구검사 서비스 신규개발을 총괄하고 있으며, 의학 박사 학위를 가진 전문가로 이전에는 삼성서울병원 진단검사의학과와 한국의학연구소(KMI)에서 연구를 수행한 경력이 있습니다. BT연구소는 임상 의학의 실무경험을 갖춘 의학 연구자 2명을 포함하여 분자진단키트 개발 경험, 유전자 검사 실무 업무 및 체외진단 의료기기 제조 업무 등의 다양한 업무 수행이 가능한 인력들로 구성되어 있습니다. [연구 인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 연구소장 송민정 진단키트 개발 총괄 연구검사 서비스 신규개발 총괄 중앙대학교 의학 박사('10) 삼성서울병원 진단검사의학과('06~'12) 한국의학연구소(KMI) 진단검사의학과('12~'13) (주)에이티젠 부사장('14~'15) 유투바이오 BT 연구소장('16∼'23) (이전) 13편의 연구 논문 작성 및 발표 NK 세포 활성도 검사 키트 개발 (동사) Alpha-Thalassemia 진단키트 개발(IVD) U2Telolife 서비스 개발 U2Biome 서비스 개발 SARS-CoV-2 검출 키트 개발 (IVD) U2Biome-Bebe 서비스 개발 팀장 박시내 연구검사 서비스 제공 연구검사 서비스 신규개발 서울대학교 종양생물학 석사(’16) 유투바이오 유전체연구팀('17~'23) (동사)Alpha-Thalassemia 진단키트 개발U2Telolife 서비스 개발U2Biome 서비스 개발 (Adult Bebe) 팀장 김현정 체외진단키트 개발 GMP 품질책임자 연세대학교 임상병리학 박사(’16) ㈜퀀타매트릭스('16~'20) 김천대학교 임상병리학과 시간강사('20~'22) 유투바이오 체외진단개발팀('22~'23) (이전) 피부사상균 동정 분자진단키트 개발 및 임상적 유용성 평가패혈증 원인균 동정 분자진단키트 개발 및 다양한 분자생물학적 기법의 적용결핵 감염 바이오마커 발굴 및 검사법 개발 신속 항균제감수성 검사법 개발 및 개선방법 고안 (동사) 염기서열분석을 이용한 코로나 변이바이러스 식별법 확립 선임연구원 이금영 체외진단키트 신규개발 분자생물학적 기법을 이용한 STD 원인균 검출법 개발 베타 지중해성 빈혈 유전사 검사법 개발 중국 의과대학 졸업('13)고려대학교 고려대학교 의과대학 성형외과('13~'15) 고려대학교 미생물학 박사(’21) 고려대학교 바이러스병연구소 연구교수('21~'22) 유투바이오 체외진단개발팀('22~'23) (이전) 신.변종 감염병 병원체의 유전체 분석신.변종 감염병의 생물학적 특성 규명Big data 활용을 통한 정밀추적 시스템 개발Genome-based 실시간 시퀀싱 방법 개발 임상 표지 단백질의 선별 분석 (Biomarker 분석)(동사)탈모 유전자 검사법 개발 전임연구원 권신영 유투바이오 GMP QM GMP 체외진단의료기기 제조 업무 (이전) 3D설계, 공정개발 및 유동해석(동사)유투바이옴 장내미생물분석서비스의 Bioinformatics 분석세팅 및 알고리즘 설정 전임연구원 김지영 호흡기감염 진단키트 개발 GMP 체외진단의료기기 검사 업무 아산생명과학연구원 ('15~'16) 울산대학교 의과학 석사(’17) 연세대학교 세브란스 치과대학 교정과 연구원('18~'19) 유투바이오 체외진단개발팀('20~'23) (이전)지방분해제 효과 분석손상된 대식세포의 사멸이 비만에서 인슐린 저항성을 유도 규명ACS Publications IBS 공동 개최 포럼(동사) 유투바이오 장내미생물 검사 서비스 세팅유투바이오 COVID-19 single Kit 개발 전임연구원 채승범
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U2Telolife 서비스 및 개발 공주대학교 산림생태학 석사(’19) 국립산림과학원('19~'22) 유투바이오 유전체연구팀('22~'23) (이전)한라산 구상나무 - 유전다양성평가에 기반한 과학적 복원기술 연구 (문헌 발표)(동사)U2Biome-Bebe 서비스 개발(진행 중) U2Telolife 서비스 개발 (v.2.0) 전임연구원 신문철 GMP 체외진단의료기기 제조 업무 단국대학교 응용화학공학 학사(’15) 일성신약 품질관리팀('14~'22) 유투바이오 체외진단개발팀('22~'23) (이전) 원료 및 제품 품질관리(동사)GMP 체외진단의료기기 공정 밸리데이션 연구원 어요람 연구검사 서비스 제공연구검사 서비스 신규개발 강원대학교 식물유전체학 석사(’21) 유투바이오 유전체연구팀('23) (이전)불량식품 근절 과학적 감시 및 판별법 개발연구농산물 식품 원료 종판별을 위한 비교대상종 선정 및 염기서열분석유사종 간의 분석시간 단축 및 민감도 증가를 위한 분석법 개발 및 분석조건 확립해조류 분류를 위한 PCR기반 고효율 분자마커 개발(동사)U2Biome 서비스 개발 Kids(진행 중) 연구원 김영경 GMP 체외진단의료기기 검사 업무 가천대학교 바이오나노학과 학사('21) 라피끄 연구개발팀 ('21~'23) 유투바이오 체외진단개바림('23) (이전)화장품 원물/제형 실험(동사)GMP 각종 설비의 유효성 평가 연구원 권혜진 연구검사 서비스 제공 조선대학교 글로벌바이오융합과 석사(`22) (이전) 중성자 포획 치료용 가돌리늄 나노구조체 기초연구산업용 바이오안정성 Geobacillus 플랫폼 균주 및 효소 생산 기술 개발(동사)U2Biome 서비스 개발 Skin(기획 중) 연구원 이지훈 연구검사 서비스 제공 동의대학교 바이오의약학과 석사(`23) (이전)Polygonum multiflorum의 메탄올 추출물에 의한 alpha-enolase 억제 기전 연구(동사)U2Biome 서비스 개발 Kids(진행 중) 연구소장 김지원 IT서비스 총괄 가톨릭대학교 의료경영정보학 석사(’18) 유비케어 의사랑개발팀('96~'98) 유비케어 해외개발팀('99) 유비케어 연구팀장('01) 유비케어 연구실장('01~'10) 유투바이오 연구소장('10∼'23) (이전) 유비케어 병의원 전자차트 의사랑 개발 유비케어 미국시장 동물병원 EMR e-Friends 개발 유비케어 소프트웨어 개발 총괄 (동사) 체외진단검사 자동화 시스템 Lab2gene 개발 PM 건강검진 솔루션 U2Check 개발 PM 모바일 개발 총괄 블록체인 기반 Smart Hospital PM 스마트병원 모바일 애플리케이션 SaaS PM 실장 김종국 IT PM 조직장 혜전대학교 전자계산과 전문학사(’95) 유비케어 사내정보화팀 팀장('04~'05) 유비케어 약국개발 팀장('06~'09) 유투바이오 IT연구실 실장('09~'23) (이전) 유비케어 인트라넷 로터스 노츠 개발 유비케어 인트라넷 웹 개발 유비케어 고객관리 솔루션 개발 유비케어 약국용 EMR 개발 (동사) 스마트 대기정보 시스템 개발 스마트검진 솔루션 SmartCheck 개발 건강검진(공단검진. 종합검진, 특수검진) 솔루션 개발 유비케어 EMR(의사랑)용 검강검진 솔루션 개발 검사정보 포털(랩투진) 개발 검진자 동선관리 앱 개발 임상정보시스템(LIS) 개발" 팀장 문성웅 IT PM 응용 SW개발 경희대학교 컴퓨터공학 학사(’05) 유투바이오 AI연구팀장('23~) 유투바이오 솔루션팀장('15~'22) 유투바이오 IT연구실 연구원('10~'14) 유비케어 약국개발팀 연구원('05~'10) (이전) 유비케어 약국용 POS 개발 (동사) 검사정보 포털 (랩투진) 개발 웹 사이트 구축 건강검진 솔루션(U2Check) 개발 장비인터페이스 솔루션(U2Gateway) 개발 스마트검진 솔루션 (U2Check SMART) 개발 스마트 대기정보 시스템 (U2Cue) 개발 병의원 진료정보 시스템 개발 2020 마이데이터 실증서비스 지원사업 SaaS 플랫폼 (U2Cloud) 개발 팀장 박성호 IT PM 응용SW개발 국민대학교 컴퓨터공학
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학사(’07) 유투바이오 플랫폼팀장('15~) (이전) 유비케어 PACS 개발 (동사) 스마트검진 솔루션 (U2Check SMART) 개발 건강검진 전자문진 서비스 개발 개인용 모바일 서비스 (U2Mobile) 개발 보건소 대기시스템 구축 개발 송파구보건소 코로나결과조회 모바일 서비스 (바이코로나) 개발 장내미생물 분석 기반 모바일 서비스 (U2Biome) 개발 [KISA] 블록체인 기반 Smart Hospital 서비스 개발 사업 수행 [Kdata] 2020 마이데이터 실증서비스 지원사업 수행 팀장 이재호 IT PM 응용SW개발 남서울대학교 정보통신공학 학사(’07) 유투바이오 인프라팀장('18) (이전) 애트랩 사내 인트라넷 웹 개발 애트랩 터치센서 및 마우스 펌웨어 개발 애트랩 터치센서 및 마우스 테스트 뷰어 개발 (동사) 장비인터페이스 솔루션(U2Gateway) 개발 검사정보 포털(랩투진) 연동모듈 개발 정도관리 솔루션(U2SmartQC) 개발 임상정보시스템(LIS) 개발 팀장 양재모 IT PM 응용SW개발 아주대학교 건설시스템공학 학사(’14) 유투바이오 솔루션팀장('23~) (동사) 건강검진 솔루션(U2Check) 개발 스마트검진 솔루션 (U2Check SMART) 개발 스마트검진 솔루션 (U2Check SMART) 연동모듈 개발 개인용 모바일 서비스 (U2Mobile) 연동 API 개발 선임연구원 황규현 응용SW개발 강릉원주대학교 컴퓨터공학 석사(’15) (동사) 장비인터페이스 솔루션(U2Gateway) 개발 검사정보 포털(랩투진) 연동모듈 개발 임상정보시스템(LIS)개발 2021 블록체인 시범 사업(DID) 수행 선별진료소 통합 정보시스템 개발 선임연구원 윤현철 응용SW개발 인천대학교 컴퓨터공학 석사(’14) (동사) 건강검진 전자문진 서비스 개발 개인용 모바일 서비스 (U2Mobile) 개발 설문 서비스 시스템 구축 (U2Survey) 개발 송파구보건소 코로나결과조회 모바일 서비스 (바이코로나) 개발 모유분석결과 조회 및 맞춤형 모유영양 서비스 제공 시스템 (U2Moa) 개발 장내미생물 분석 기반 모바일 서비스 (U2Biome) 개발 [KISA] 블록체인 기반 Smart Hospital 서비스 개발 사업 수행 [Kdata] 2020 마이데이터 실증서비스 지원사업 수행 선임연구원 김형규 응용SW개발 서울과학기술대학교 컴퓨터공학 학사 (’12) (동사) 건강검진 솔루션(U2Check) 개발 스마트검진 솔루션 (U2Check SMART) 개발 임상정보시스템(LIS) 개발 전임연구원 김예림 응용SW개발 강릉원주대학교 컴퓨터공학 학사(’17) (동사) SaaS 플랫폼 (U2Cloud) 개발 사후관리 솔루션 (U2Careplan) 개발 대기자관리 솔루션 (U2Cue) 개발 전자문진 솔루션 (U2 e문진) 개발 전임연구원 김동현 응용SW개발 한성대학교 컴퓨터공학 학사(’17) (동사) 장비인터페이스 솔루션(U2Gateway) 개발 검사정보 포털(랩투진) 연동모듈 개발 정도관리 솔루션(U2SmartQC) 개발 전임연구원 신동현 응용SW개발 DBA 안양대학교 디지털미디어학 학사(’15) (이전) 제이에이치공간정보 블루투스, GPS 기반 호신용 앱 (Android, IOS) 개발(동사) 건강검진 솔루션(U2Check) 개발 스마트검진 솔루션 (U2Check SMART) 개발 의료 전자서명 솔루션 (U2Sign) 개발 전임연구원 권혜수 UI/UX 개발 단국대학교 시각디자인과 학사(’15) (동사) 개인용 모바일 서비스 (U2Mobile) 기획 송파구보건소 코로나결과조회 모바일 서비스 (바이코로나) 기획 모유분석결과 조회 및 맞춤형 모유영양 서비스 제공 시스템 (U2Moa) 기획 장내미생물 분석 기반 모바일 서비스 (U2Biome) 기획 [KISA] 블록체인 기반 Smart Hospital 서비스 개발 사업 수행 [NIPA] 블록체인 기반 스마트 병원 SaaS 전환 및 사업화 수행 전임연구원 성현지 UI/UX 디자인 한양대학교 영상디자인 학사(’13) (동사) 개인용 모바일 서비스 (U2Mobile) 디자인
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송파구보건소 코로나결과조회 모바일 서비스 (바이코로나) 디자인 모유분석결과 조회 및 맞춤형 모유영양 서비스 제공 시스템 (U2Moa) 디자인 장내미생물 분석 기반 모바일 서비스 (U2Biome) 디자인 [KISA] 록체인 기반 Smart Hospital 서비스 개발 사업 수행 [NIPA] 블록체인 기반 스마트 병원 SaaS 전환 및 사업화 수행 전임연구원 구지은 UI/UX 개발 서울여자대학교 방송영상학 학사(’16) (동사) SaaS 플랫폼 (U2Cloud) 기획 사후관리 솔루션 (U2Careplan) 기획 대기자관리 솔루션 (U2Cue) 기획 전자문진 솔루션 (U2 e문진) 기획 연구원 이상현 응용SW개발 수원대학교 컴퓨터학 학사(’18) (동사) 개인용 모바일 서비스 (U2Mobile) 개발 송파구보건소 코로나결과조회 모바일 서비스 (바이코로나) 개발 모유분석결과 조회 및 맞춤형 모유영양 서비스 제공 시스템 (U2Moa) 개발 장내미생물 분석 기반 모바일 서비스 (U2Biome) 개발 [KISA] 블록체인 기반 Smart Hospital 서비스 개발 사업 수행 [NIPA] 블록체인 기반 스마트 병원 SaaS 전환 및 사업화 수행 연구원 손범준 응용SW개발 한남대학교 컴퓨터공학 석사(’21) 동사 SaaS 플랫폼 (U2Cloud) 개발 연구원 유경민 응용SW개발 삼육보건대학교 의료정보시스템과 전문학사(’15) (동사) 개인용 모바일 서비스 (U2Mobile) 개발 설문 서비스 시스템 구축 (U2Survey) 개발 송파구보건소 코로나결과조회 모바일 서비스 (바이코로나) 개발 모유분석결과 조회 및 맞춤형 모유영양 서비스 제공 시스템 (U2Moa) 개발 장내미생물 분석 기반 모바일 서비스 (U2Biome) 개발 연구원 김성현 응용SW개발 한세사이버보안고등학교 졸업 ('16) (동사) 건강검진솔루션(U2Check) 개발 연구원 윤시준 응용SW개발 단국대학교 소프트웨어학과 학사 ('22) (동사) 건강검진솔루션(U2Check) 개발 연구원 임동민 응용SW개발 인천대학교 정보통신공학과 학사 ('22) (동사) SaaS 플랫폼 (U2Cloud) 개발 연구원 김소현 응용SW개발 한경대학교 생명공학과 학사 ('19) (동사) 장내미생물 분석 기반 모바일 서비스 (U2Biome) 개발 연구원 박찬양 응용SW개발 국가평생교육진흥원 컴퓨터공학과 공학사 ('22) (동사) 유투알리미 개발 연구원 김승혜 응용SW개발 한남대학교 컴퓨터공학과 학사 ('23) (동사) 개인용 모바일 서비스 (U2Mobile) 연동 API 개발 (출처: 동사 제공) (4) 기술의 상용화 경쟁력 동사는 체외진단검사, NGS분석 기술 및 의료 IT솔루션을 융합하여 체외진단검사 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 NGS분석 기술을 활용해 장내미생물 분석 검사 및 개인맞춤형 건강관리 솔루션을 상용한 바 있습니다. SaaS 기술을 상용화한 제품으로는 U2 Mobile, U2 Check가 있으며 U2 Cloud, U2 Cue, U2 Survey에도 동 기술을 접목할 예정입니다. 동사는 RFID 기술, Smart Report Genarator 기술 등 IT솔루션을 상용화환 U2 Check 서비스를 운영중입니다. 동사는 체외진단검사 및 의료 IT솔루션 분야 기술 상용화 경험 및 경쟁력을 기반으로 U2 Meet(화상통신 서비스), U2 LINE, U2 Cloud 등 신규 제품에 대한 연구개발을 완료하고 상용화를 앞두고 있습니다. 동사는 기술 상용화 경쟁력을 충분히 갖춘 것으로 판단되며, 아래는 동사에서 상용화한 기술 및 제품에 대한 설명입니다. [상용화 기술 및 제품 현황] 기술 분야 기술명 기술 상용화 제품 응용 범위 체외진단 및 NGS 차세대염기서열(NGS) 분석 기술 U2Biome 서비스 상용화 -NGS법을 사용한 대용량 염기서열 분석을 통하여 장내미생물을 보다 정확하고 광범위하게 분석하고, 알고리즘을 개발하여 개인에게 필요한 유산균을 추천하는 등 개인 건강 증진에 도움이 되는 솔루션 제공 의료IT솔루션 2. U2Cloud 포털사이트 및 U2알리미 적용 예정 3.
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U2Cue 및 U2Survey 적용 예정 4. U2Check SaaS 전환 및 제품 지속 확대 U2Mobile 내 상용화 -건강검진 예약, 병원선택, 문진입력 - 검사결과 접근 - 검사건수 등 경영상 정보 모니터링 U2Check 내 상용화 -Passive type의 RFID Tag를 이용한 적극적인 태그행위를 기반 -RFID를 이용하여 수검자를 식별하고, 수검자의 동선에 따라 시스템이 반응하는 지능형 시스템 U2Check 내 상용화 -Client의 개별적인 요구에 능동적인 대처가 가능하도록 서식을 구성하고, 구성된 개별 서식을 묶어서 사용할 수 있도록 하는 서식 작성 기술을 보유 -다양한 고객의 요구를 충족하면서도 시스템의 복잡도를 증가시키지 않음 -개별 서식 내부에 프로그래밍 로직을 삽입할 수 있는데, 이를 통해 맞춤형 출력물 제작 가능 -종합건강검진 결과보고서를 예로 들자면 수검자의 상태에 따라 함께 제공되는 컨텐츠의 종류와 내용을 지능적으로 구성 가능 U2Check 및 U2알리미 내 상용화 -CRM(Customer Relation Management) 기능의 기반이 되는 기술 -사용자가 입력하는 대부분의 Event Transaction에 대해 자동으로 Recall, Reminder SMS, Outbound Phone Call, Letter 등의 Reaction이 사전에 디자인한 대로 동작하는 방식을 구현, 이를 Task로 명명 -솔루션에서 일어나는 다양한 Transaction에 대해 Task를 발생할 수 있도록 제공하고 있으며, 각 Task는 해당 Transaction에서 파생되는 Data를 이용하여 동작하도록 디자인 가능 -예를 들자면 ‘예약’이라는 Event가 발생했을 때, 예약한 날짜가 도래하기 직전일에 예약과 관련된 내용을 해당인에게 문자로 전송하는 Task를 생성 (출처: 동사 제공) 다. 성장성 (1) 설립 후 성장 과정 동사는 2009년 설립 직후 전국 16개 대리점 네트워크를 구축하였고, 검사 결과가 EMR과 자동 연동되는 Lab2Gene 서비스를 개시하였습니다. 이후 동사는 건강검진센터에 대상으로 Smartcheck, U2Check 보급하고, 의료장비 연동 프로그램 U2Gateway 출시하였습니다. 2012년 IT부문 경쟁력 제고를 위해 IT부문 부설연구소를 설립하였고, 동년 태국 검사실의 태국 정부 인증을 받아 태국에 분자진단 및 진단 키트 판매를 개시하였습니다. 2014년 5월에는 의료법인 장원의료재단과 제휴를 맺었고, 장원의료재단에서 발생하는 검사 용역의 대부분을 수임하며 동사는 본격적인 발전기를 맞이하였습니다. 2020년에는 BT연구소를 설립하여 NGS분석 등 차세대 기술 연구개발을 진행한 결과, 현재 동사는 일반진단, 분자진단 및 NGS분석을 모두 수행하며 진단검사 시장 내에서 포트폴리오 다각화를 이루었습니다. 동사는 진단검사 시장 내 경쟁력을 강화하는 가운데 개인 맞춤형 헬스케어 서비스 시장 및 CRO시장으로의 진출을 통한 회사의 발전을 계획하고 있습니다. [회사 성장 단계별 전략] 시기 시장여건 생산 및 판매활동 개요 영업상 주요전략 창업기 수탁 전문 기업의 과다 경쟁 및 수익률 저하, 이에 따라 동사는 의료IT기술을 활용한 전략적 영업활동을 개시함 1. 의료IT기술의 중요성이 부각 2. 분자진단 신기술의 출현과 시장의 규모가 확장되는 시기 3. 진단검사 수탁전문기업간 과다 경쟁 시기 검사 내재화 - 자생력 확보을 위한 전략적 업무제휴 및 서비스 내재화를 완료 고객서비스 차별화 - IT 와 BT를 접목시키는 Lab2Gene 서비스를 전국 병의원에 보급 전국 영업서비스망 구축 - 17년간 유비케어를 통해 전국에 20개 영업/서비스망을 구축 Lab2Gene 서비스 보급 - 검사의뢰, 검사결과 EMR연동 프로그램 성장기 기대수명이 높아지며, 의료시장의 시장규모 확대와 더불어 건강검진시장의 규모도 확대되면서, 검진솔루션의 개발 중요성이 부각 1. 체외진단 기업의 양적 팽창 및 과다경쟁 2. 의료IT기술 응용 제품 출시 및 규제 완화 3. 진단시약의 의료기기분류 4. 분자진단 시장의
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확장 의료IT시장 진출모색 및 개발착수 - 건강검진센터에 대상으로 Smartcheck, U2Check 보급 - 의료장비 연동 프로그램 U2Gateway 출시 해외시장 공략을 위한 거점 확보 - 동남아시아의 거점국인 태국에 분자진단 및 진단 KIT 판매개시 헬스케어전문기업 전략 - PHR 및 맞춤형 서비스 사업개시 모유분석서비스 개발착수 - 모유분석시장을 개척하고 시장을 확대 검사실 규모확장 - 사옥이전 등 발전기 (2015~) 글로벌 의료시장 진출을 위한 정부지원 및 관련 규제완화, 국내의 우수한 IT기술을 접목한 의료IT 시장의 기술발달 및 시장 확대 1. 국내Healthcare전문기업의 출현시기 2. 의료IT기술의 다양한 분야진출시기 3. 의료시장의 규제완화 및 정부지원 4. 분자진단 기술의 보편화 시기 의료IT전문기업 - 건강검진기관에 IT Total Solution 개발 및 보급 CRO전문기업 - 혈액Bank사업 및 연구용역 사업의 본격화 모유분석서비스 - 전국 영업서비스망을 활용한 사업화 전략 진단제품 유통사업 - 동사의 영업서비스망을 활용한 국내 우수기업의 진단제품 유통 - Health Wallet 및 기업 임직원 건강관리 Platform등의 신규사업 개발 착수 전국 영업서비스망 확대 - 전국 20개 영업/서비스망 구축 (2) 향후 성장을 위한 사업계획 동사는 기존에 영위하던 사업 기술 및 노하우를 기반으로 의료기기 및 CRO임상시험서비스와 NGS분석 및 헬스케어 시장으로의 진출을 계획하고 있습니다. 동사는 검사 전문 수탁기관으로 임상검사 질 관리와 검체 검사 프로세스의 축적된 기술을 기반으로 수탁기관 최초로 임상평가를 시행하여 다수의 체외잔단의료기기에 대해 식약처 제조품목허가를 승인을 받은 바 있습니다. 동사가 새롭게 출시한U2 Biome은 차세대 염기 서열 분석 기술을 활용한 장내미생물 분석 서비스와 이를 연계한 맞춤형 프로바이오틱스 제품을 추천하고 제공하는 통합 패키지 서비스입니다. 개인 맞춤형 건강관리 솔루션으로서 장내 미생물의 다양성과 유익균 및 유해균의 균형도, 장내 유산균 분포, 6가지 건강 지표에 기반한 전반적인 장내 환경 분석 결과를 확인할 수 있습니다. 장 건강관리를 위한 올바른 식습관, 생활습관 등의 솔루션도 함께 운영하여 고객에게 차별화된 헬스케어 서비스를 제공합니다. 동사는 진단검사 서비스에서 한 발 더 나아가 개인 건강관리를 위한 헬스케어 서비스 제공을 통한 사업 다각화 및 성장을 추진하며 발전해나갈 계획입니다. [U2Biome 경쟁력] u2biome 경쟁력.jpg u2biome 경쟁력 (출처: 동사 제공) [U2Biome 브랜드 홍보 활동] u2biome 영상광고.jpg u2biome 영상광고 (출처: 동사 제공) 또한, 동사는 진단검사 관련 의료 IT솔루션을 고도화하여 병의원 고객 및 사용자 입장에서 더욱 편리한 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 동사는 이러한 기술 및 서비스를 기반으로 기존 고객 이탈을 방지하고, 신규 고객을 확보하여 경쟁력 강화를 달성해나갈 계획입니다. 이와 관련하여 동사에서 진행중인 연구개발 내역은 아래와 같습니다. [진행중인 연구개발 내역 및 기대 효과] 연구과제 연구기간 또는 계획 결과 및 기대 효과 U2Cue 바코드모드 개발 완료 누락률 감소 및 사용자 만족도 증가 U2Cue의 바코드 모드는, 실제 병원의 업무 환경에 맞춰 기획 및 개발된 기능으로 대기관리 운영에 편의를 제공. 큰 비용의 추가 없이 대기자가 직접 대기등록 및 해제하는 방식으로도 운영 가능 검진 결과리포트 알림톡 전송 1. U2Check 결과통보시 LG CNS Message Service에서 제공하는 API 호출 2. LG CNS Message Service를 통해 건강검진 결과리포트를 다운받을 수 있는 링크를 알림 톡 버튼으로 전달 U2Check은 종이문서 뿐만 아니라 이메일, 병원 애플리케이션을 통해 결과리포트를 제공, 결과리포트 알림 톡 전송기능이 추가됨에 따라 사용자는 다양한 방법으로 수검자에게 결과리포트를 전달 가능 보건소 대기자 관리 시스템 대기자 호출 및 조회
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간편화, 현재 전국 6개 보건소에서 이용 중 장내미생물 유전체 분석 서비스 개발 (영유아) 2023년 서비스 론칭 영유아 장내미생물 검사를 위한 새로운 분석 알고리즘을 적용, 영유아 장의 성숙도, 발달 및 건강 지표 분석 등을 통하여 영유아에게 적절한 성장, 발달에 도움을 줄 수 있음 장내미생물 유전체 분석 서비스 개발 (키즈) 2023년 Pilot 모집 및 계획 수립 2024년 Pilot 검사 진행 및 알고리즘 개발, 2025년 서비스 론칭 장내 미생물 군집에 큰 영향을 주는 식이, 생활 패턴의 변화가 큰 시기이므로 아이의 성장, 발달 및 건강에 연관 있는 미생물 분석을 통해 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있음 텔로미어 길이 분석 서비스 향상 2023년 추가 분석 가능 항목 탐색, 시험검사 진행 2024년건강관리 솔루션 및 알고리즘 개발, 2025년 텔로미어 길이검사 v.2.0 출시 텔로미어 길이 분석 알고리즘 개발 과정 및 서비스 과정에서 축적한 데이터를 기반으로 한국인 데이터 논문을 준비하고 있으며, 해당 분석 결과를 기초로 하여 추가적으로 분석할 수 있는 건강관리 지표를 통ㅎ바 분석하는 알고리즘을 개발하고자 함. 이를 통해 종합적인 세포 건강을 확인하고 적절한 건강관리 솔루션 제공 기대 탈모 유전자 검사 2023년 시장조사 및 분석법 선정 2024년 최적화 작업 및 알고리즘 설정 2025년 서비스 론칭 탈모 유전자 검사를 통해 조기에 탈모 위험인자를 분석하고 탈모치료를 받을 수 있도록 사전 예방 정보 제공 (3) 사업의 확장 가능성 동사의 주요 제품은 체외진단검사 서비스 용역, 검사 시약 및 검사 관련 소모품 매출 및 검사 관련 의료 IT솔루션입니다. 진단검사 시장은 질병 치료 중심에서 질병 예방 중심으로 패러다임의 전환으로 시장 규모의 성장이 기대됨에 따라 관련 용역 매출 및 상품 매출은 증가할 것으로 예상됩니다. 동사가 보유하고 있는 차세대염기서열(NGS) 분석 기술은 지금까지의 유전체 검사인 기존 단일 유전자 검사(Sanger sequencing)와 달리 한 번에 수십~수백개의 유전자를 하나의 패널로 구성하여 유전자 분석을 하는 검사로, 한 번의 분석으로 수십억 개의 염기서열을 확인할 수 있는 대용량 검사법입니다. 암 또는 유전 질환 관련 유전자들의 일부 부위에 염기가 결손되거나 순서가 바뀌는 등 변이가 있는 경우 질환발생위험율이 증가하게 되는데, NGS 검사는 질병 진단, 약제 선택, 예후 예측 등에 도움이 되는 수십 개 유전자의 변이 여부를 1회 검사로 한꺼번에 확인할 수 있어 고성장이 예상되는 분야입니다. NGS 분석 검사가 확대 및 보편화될 경우 동사는 사업의 확장이 용이할 것으로 여겨집니다. 헬스케어에 대한 개인의 관심도가 증가하고, 기술적 환경이 조성된 가운데 진단검사 수요가 꾸준히 성장할 것으로 보여, 동사의 체외진단검사 서비스 및 IT솔루션은 확대 적용될 가능성이 있을 것으로 판단됩니다. (4) 공모자금 사용계획 동사는 기반사업 강화 및 신규 사업 확대를 위해 공모자금을 사용할 계획이며 세부 계획은다음과 같습니다. 1) 기반사업 강화 의료정보 솔루션 사업 확장을 위한 투자 및 기존솔루션 고도화/신규 솔루션 개발 비용에 투자할 예정입니다 2) 신규사업 확대 신수종 사업 발굴의 경우 (1)국내외 연구기관과의 협업 강화, 오픈이노베이션 적극적 활용위한 투자 집행 예정이며 인수합병의 경우 의료정보시스템 관련 기업 물색 및 인수를 통해 의료IT솔루션 시장에서 경쟁력을 강화하고자 합니다. [공모자금 사용 계획] (단위: 원) 구분 내 역 금액 상세내역 기반사업강화 의료정보솔루션사업 의료정보 솔루션 사업 확장을 위한 기존 의료정보솔루션 고도화 신규사업확대 신수종 사업발굴 연구기관과 협력 강화 및 오픈이노베이션 통한 사업 발굴 인수 합병 의료정보시스템 관련 인수하여 경쟁력 강화 합계 ① 의료정보솔루션 사업 강화 동사는 의료정보 솔루션을 SaaS (Software as a Service) 및 Cloud 기반으로 제공하여 고객들에게 유연하고 편리한 서비스를 제공하고자 합니다. U2Check 등의 기존
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솔루션에 클라우드 기술 도입을 통해 의료정보에 대한 접근성과 데이터의 보안성을 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 기존 고객의 만족도를 높이고 새로운 고객을 유치할 수 있습니다. 의료정보솔루션 사업 강화를 통해 건강검진 시장에서의 점유율을 확대할 수 있으며, 의료정보솔루션을 활용한 효율적이고 정확한 건강검진 서비스를 제공하고 건강검진 결과의 분석과 해석을 지원하고, 개인화된 건강관리 방안을 제시하여 고객들의 건강한 삶을 도모하고자 합니다. 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고 더 많은 고객을 확보할 수 있습니다. 또한, 동사는 AI (Artificial Intelligence) 기술을 응용하여 다양한 의료 분야에 활용 하고자 합니다. AI를 활용한 의료 데이터 분석, 진단 지원 도구, 예측 모델, 진단검사 분석 도구 등을 연구 및 개발하여 상업 제품으로 출시할 계획입니다. AI의 강력한 분석과 패턴 인식 능력을 활용함으로써 정확한 의료 결정을 지원하고, 의료 서비스의 질을 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 AI를 기반으로 한 혁신적인 의료정보솔루션을 시장에 선보이고자 합니다. 해당 사업 강화를 위해 5억원을 사용할 예정이며, 추가적인 소요금액 발생 시 자체 보유 현금으로 지출 예정입니다 [예상 투자 비용] 구분 금액 (단위: 원) 연구 조직 인건비 기타 연구 개발비 총 계 ② 신수종사업 발굴 동사는 다양한 사업 기회를 발굴하기 위해 국내외의 연구 기관과의 협력을 강화하고 오픈이노베이션을 적극적으로 활용할 계획입니다. 국내외 기업들과의 기술 협력을 통해 새로운 사업 기회를 창출하고, 진단검사 시장에서의 경쟁력을 확보하고자 합니다. 동사는 5.08억 원을 총액으로 한 연구 기관과의 협력 강화와 오픈 이노베이션을 통한 기술 협력에 투자할 계획입니다. 이러한 투자는 동사에게 창의적인 아이디어와 솔루션을 찾는 데 필요한 네트워크를 구축하고, 최신 진단검사 시장의 동향을 빠르게 파악하여 사업의 경쟁력을 강화하는데 도움을 줄 것으로 기대됩니다. [예상 투자 비용] 구분 금액 (단위: 원) 사업 조직 인건비 간접비 총 계 ③ 의료정보시스템 관련 기업 인수합병 동사는 진단검사 시장에서의 영향력을 확대하기 위해 M(합병 및 인수)를 활용하여 자신의 경쟁력을 강화하고 새로운 사업 기회를 모색할 계획입니다. 이러한 전략은 동사가 그 동안 축적해온 기술과 서비스를 더욱 강화하고, 다양한 시장에 빠르게 진출할 수 있는 기회를 제공합니다. 특히, 의료정보시스템 관련 기업의 인수를 통해, 동사는 본격적으로 진단검사 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 이러한 방식으로, 동사는 고객들에게 더욱 향상된 서비스와 제품을 제공함으로써 시장 점유율을 높일 수 있습니다. 해당M 통해 동사는 획득한 기업의 자원과 기술을 활용하여 자체 생산성을 높일 수 있습니다. 특히, 의료정보시스템 관련 기업의 인수를 통해 동사는 피인수 기업의 전문 지식과 시스템을 활용하여 동사의 진단검사 서비스를 더욱 효과적으로 운영할 수 있게 됩니다. 이는 고객 서비스 개선뿐만 아니라 내부 운영 프로세스 최적화에도 크게 기여하며, 이로 인해 총 비용 절감 및 ROI(투자수익률) 증가가 예상됩니다. 더 나아가, M 전략은 동사의 경쟁력을 강화하는데도 중요한 역할을 합니다. 의료정보시스템 관련 기업 인수를 통해, 동사는 시장에 더욱 다양한 제품과 서비스를 제공하며 동시에 피인수기업이 보유한 고객 데이터베이스와 파트너십 네트워크를 확장할 수 있습니다. 이런 방식으로 동사는 진단검사 시장에서 상대적인 위치를 개선하고 시장 점유율을 높일 수 있습니다. 결국, 이러한 M 전략은 동사가 성장하고 현재와 미래의 경쟁에 대처하는데 필요한 중추적인 요소입니다. 동사는 의료정보시스템 관련 기업을 인수하여 신규 의료 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 25억 원을 사용할 계획입니다. (회사 가용 자금 포함할 경우 약 100~150억원 규모) 라. 재무상황 (1) 재무적 성장성 및 수익성 동사의 재무적 안정성을 나타내는 재무비율 등의 내역은 다음과 같습니다. [주요 성장성 및 수익성 관련 지표]
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(단위: 백만원) 구 분 2023연도 반기 (제15기) 2022연도 (제14기) 2021연도 (제13기) 2020연도 (제12기) 매출액 주1) (증감률 %) (+36.52%) (+28.44%) (COVID-19 관련 매출 제외시) 매출액 (증감률 %) (+12.37%) (+17.37%) (+9.48%) 영업이익 (증감률%) 영업이익률(%) 주1) 2023년 반기 증감률은 전년동기대비 변동률입니다. 동사의 매출액은 2020년 240억원, 2021년 506억원 및 2022년 690억을 기록하였습니다. 2020년 COVID-19 발병 및 확산에 따라 체외진단검사, 특히 COVID-19검사가 포함된 분자진단검사용역 및 상품 매출액이 급증하였고 2022년 기준 분자진단검사용역과 상품을 합산한 매출 비중은 77.1%를 차지하였습니다. COVID-19 감염 둔화에 따라 COVID-19 관련 매출 감소로 2023년 상반기 매출 규모는 169억 수준으로 감소(전년동기대비 -65.3%)하였으나, 동사는 코로나 검사 외에도, 다양한 종류의 일반진단검사 및 분자진단검사 용역 서비스를 제공을 통해 COVID-19 관련 매출을 제외한 2023년 상반기 매출은 134억 수준으로 연환산 기준으로 보면 전년대비 +12.37%(+30억) 증가했습니다. 영업이익(률)은 2022년까지 지속적으로 증가했으나, COVID-19 관련 매출 감소의 영향으로 2023년 상반기 영업이익은 전년동기대비 -96.58% 감소했으며, 영업이익률은 3.29%수준으로 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 임상개발사업과 IT solution 부문에서 지속적인 성장을 통해 2021년 이후 지속적으로 흑자를 유지하고 있으며, 향후에도 안정적인 재무 성과 시현이 예상됩니다.또한, 동사는 COVID-19 관련 매출 감소에 대응하여, 신규 사업에 대한 투자 및 지속적인 원가절감 노력을 통해서 수익성을 점진적으로 개선할 계획입니다.(2) 재무적 안정성 동사의 최근 3사업연도 기준 주요 재무안정성 및 유동성지표는 다음과 같습니다. [주요 재무안정성 관련 지표] (단위: %, 백만원) 구분 2023연도 반기 (제15기) 2022연도 (제14기) 2021연도 (제13기) 2021연도 (업계평균) 2020연도 (제12기) 부채비율(%) 자본의 잠식률(%) 차입금 의존도(%) 유동비율(%) 당좌비율(%) 재고자산회전율(%) 매출채권회전율(%) 주) 업종평균은 한국은행에서 발표한 2021년 기업경영분석 보고서 M72. 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업을 기준으로 기재하였습니다. 동사는 2019년 2분기에 발행한 70억원의 전환사채를 지난 2021년 7월에 전환했으며, 2022년중 단기차입금 상환 등을 통해 지속적으로 부채비율 및 차입금 의존도를 개선해왔습니다. 따라서 2023년 상반기 이후에도 재무안정성 지표는 안정적으로 관리가 될것으로 예상하고 있습니다. 또한 동사 차입금 의존도 수준과 업종평균 수준을 하회하는 바, 재무 건정성은 우수한 것으로 판단됩니다.일반적으로 200%이상 유동성비율은 양호한 수준으로 판단이 됩니다. 동사의 유동성 지표(유동비율 및 당좌비율)도 최근 3개년 실적 증가에 따른 재무구조 개선으로 200% 이상 수준에서 업계 평규 수준을 상회하면서 지속적으로 개선되고 있으므로, 매우 양호한 수준입니다.동사 재고자산 회전율은 최근 3사업연도간 지속적으로 증가하였으며, 2021년 업종 평균인 11.2회를 크게 상회하고 있습니다. 동사는 사업 특성상 재고 확보가 용이하고, 안전재고 수준에서 필수 재고만 보유하는 등 재고자산 관련 Risk를 최소화하고 있습니다. 동사의 매출채권회전율은 업종평균보다 낮은 수준이나, 안정적인 매출채권 회수를 위한 관리체계를 구축하고 있으며, 대부분의 거래처가 병/의원으로 매출채권 회수 안정성이 높다고 판단됩니다. 동사의 매출채권 회전율 추이 및 관련 정책을 고려하였을 때, 효율적인 거래처 매출채권 관리 능력을 갖춘 것으로 판단됩니다. (3) 재무자료의 신뢰성 [외부감사인의 현황] 사업연도 감사의견 감사인 채택회계기준 수정사항 및 그
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영향 비고 2020년 (제12기) 적정 동아송강회계법인 K-IFRS 법정감사 2021년 (제13기) 적정 서현회계법인 K-IFRS 주) 지정감사 2022년 (제14기) 적정 삼덕회계법인 K-IFRS 지정감사 2023년 상반기 (제15기) 적정 서현회계법인 K-IFRS 검토 주) 2021년 지정감사를 통해 2020년까지 기간 귀속으로 인식되던 대리점 지급 수수료 비용 관련 정책을 변경하였으며, 2020년 전기 오류는 자본금 조정 및 미지급비용으로 계상하여 재무제표에 미치는 영향은 부존재합니다. 동사는 신고서 제출일 현재 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 회계감사를 수검하고 있습니다. 동사는 상장을 준비하는 과정에서 금융감독원에 감사인 지정 신청을 하여 지정감사인으로 삼덕회계법인을 지정 받아 2022년 사업연도에 대한 회계감사를 수검하였습니다. 또한, 해당 회계법인의 회계감사 관련 임직원은 동사의 주주 또는 친인척 등에 해당하지 않고 감사 용역 외 거래관계가 존재하지 않으며 동사의 주식 등을 보유한 사실이 없습니다. 따라서 동사의 감사인 및 감사 관련 인력은 동사의 재무 자료에 대하여 독립성을 유지하고 있으며, 동사 재무 자료의 신뢰성이 확보되어 있는 것으로 판단됩니다 마. 경영환경 (1) CEO의 자질 동사는 김진태 대표이사 체제로 운영되고 있으며, 김진태 대표이사는 국내에서 EMR시장을 석권하고 있는 ㈜유비케어 공동창업자로서 EMR 시장을 개척한 이력이 있습니다. 동사 대표이사는 개인 맞춤형 헬스케어 시대의 도래 및 질병 치료에서 예방으로의 패러다임 변화에 입각한 체외진단 시장의 고성장을 확신하고, 2009년 ㈜유투바이오를 설립하였습니다. 급변하는 의료환경의 변화 속에서 고객의 요구에 빠르게 순응하고, 나아가 새로운 도약을 만들어내기 위해서는 더 큰 변화, 더 빠른 변화가 필요합니다. 김진태 대표이사는 국내 EMR시장 선두 기업인 ㈜유비케어 창업 및 운영 경험 및 관련 학술 논문 발표 등을 바탕으로 체외진단검사 및 의료 IT솔루션에 관한 이해와 식견이 풍부한 바, 대표이사로서의 자질을 충분히 갖춘 것으로 판단됩니다. 또한, 김진태 대표이사는 진단검사시장 및 의료시장의 기술 트렌드를 읽고, 차세대분자진단 검사로 일컫는 NGS 분석 검사 시장 선제적 진출, U2 Mobile, Lab2Gene 등 고도화된 의료 시스템 개발을 이끄는 등 동사의 매출성장에 크게 기여하였습니다. 변화하는 글로벌 의료시장의 흐름에 발맞춰 산업 및 기술에 대한 이해가 풍부하고 시의적절한 결정력을 갖춘 CEO가 필요한 바, 김진태 대표이사는 이러한 자질을 충분히 갖춘 것으로 판단됩니다. (2) 인력 및 조직 경쟁력 동사는 증권신고서 제출일 현재 93명의 임직원(태국법인 현지인 근로자 제외)을 보유하고 있으며, 2020년 74명, 2021년 79명, 2022년 92명으로 빠르게 인원이 증가하고 있습니다. 동사는 2020년 이후 COVID-19 검사 수요 증가에 대응하기 위해 인력을 확충하였으며, 성장하는 체외진단시장 및 의료기기 CRO, U2 Biome 등 신사업의 성공적인 안착을 위해 인력을 현재 수준으로 유지 또는 확충할 예정입니다. 동사는 체외진단사업 및 의료IT 솔루션 사업을 영위하는 기반사업부문을 운영하고 있으며, CRO, U2 Biome, 개인형 헬스케어 등 신규사업을 영위하는 전략사업부문을 운영하고 있습니다. 동사는 관리인력, 영업인력 외에도 기술 개발 및 연구 분야의 전문성을 가진 인력들이 활발하게 활동하고 있습니다. 동사는 IT연구소를 운영하고 있으며, IT 연구 인력은 국내 EMR 1위 기업인 유비케어에서 "의사랑"을 개발한 경험과 IDC를 이용한 Web 기반 데이터베이스 구조, Click once 기능을 활용한 설치 유연성 등의 기술적 역량을 가지고 있습니다. 동사의 BT연구소 송민정 연구소장은 진단키트 개발과 연구검사 서비스 신규개발을 총괄하고 있으며, 의학 박사 학위를 가진 전문가로 이전에는 삼성서울병원 진단검사의학과와 한국의학연구소(KMI)에서 연구를 수행한 경력이 있습니다. BT연구소는 임상 의학의
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실무경험을 갖춘 의학 연구자 2명을 포함하여 분자진단키트 개발 경험, 유전자 검사 실무 업무 및 체외진단 의료기기 제조 업무 등의 다양한 업무 수행이 가능한 인력들로 구성되어 있습니다. 동사는 이러한 조직 운영을 바탕으로, 의료 IT솔루션을 고도화하고, 체외진단시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 유투바이오 조직도.jpg 유투바이오 조직도 [회사 인력 현황] 부서 업무 내용 인원수 (명) 기반사업부문 진단사업 및 IT사업 영업 및 대리점/병원 유통사업 전략사업부문 BT사업 영업 및 해외수출 및 연구허가임상 서비스 IT연구소 의료IT 소프트웨어 개발 및 유지 보수 BT연구소 BT제품 연구개발 경영지원실 기업IR, 재무 및 회계, 구매, 영업관리 기업문화 인사 및 총무, 신규사업 및 중장기 전략기획 태국법인 정보시스템 및 시약 유통 진단검사실 분자진단검사 수행 기타 대표이사, 사외이사, 감사, 미화 합계 (3) 경영의 투명성 및 안정성 (가) 소송사건 동사는 증권신고서 제출일 현재 진행중인 소송 사건이 없습니다. (나) 부당한 자금 사용 내역 동사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (다) 이해관계자와의 내부 거래 내역 동사는 이해관계자 거래에 대한 통제를 위해 2015년 01월 12일 ‘이해관계자와의 거래에 대한 규정’을 제정하고 2016년 05월 02일부터 이를 시행 및 운영 중에 있습니다. 동사는 일정 규모 이상 특수관계자와 거래를 하는 경우 이사회 승인을 득하도록 하고 있습니다. 이해관계자와의 거래에 대한 규정에 따라 거래의 한도 내에서 사전 승인, 사후 보고 절차가 이루어지고 있으며 거래한도에 대해 철저한 점검 및 확인을 하고 있습니다. (라) 내부통제시스템 동사는 상장기업으로서의 법적 요건을 갖추고, 이사회운영, 인사, 자금, 회계 등 경영관리와 관련된 각종 사내 규정 및 지침을 제정하여 운영하고 있는 등 정관을 포함하여 경영관련 규정이 적절히 정비되어 있습니다. 또한, 동사는 2015년 1월 12일 내부회계관리 규정을 제정하고 관리 조직을 운영하며 회계적 투명성 및 안정성을 강화하였습니다. 동사의 사외이사와 감사는 상법 상 결격 요건이 없으며, 동사는 신청서 제출일 현재 적격 사외이사 2인 및 감사 1인을 선임하여 이사회를 운영하고 있습니다. (4) 경영의 안정성 (가) 최대주주 지분 변동 증권신고서 제출일 현재 동사 최대주주는 ㈜엔디에스 33.67%이며 공모 후 ㈜엔디에스의 지분율은 33.67%에서 30.13%로 감소하게 됩니다. 실질적 경영권 행사자인 김진태 외 합산 지분율은 16.3%에서 14.62%로 감소하게 되나 최대주주인 ㈜엔디에스와 2년간 ‘공동목적보유확약서’체결에 따라 안정적인 경영권 행사가 가능합니다. 2년 후에는 ‘공동목적보유확약서’4조에 의거하여 (주)엔디에스 측에서 지분을 매각할 경우 김진태 대표이사 혹은 김진태 대표이사가 지정하는 제3자가 지분을 우선적으로 매수할 수 있는 권리를 보유하게 됩니다. 김진태 대표이사는 안정적인 지분확보를 위해 해당 우선매수권을 적극적으로 행사할 의향이 있습니다. 해당 행사를 위한 재원은 동사 매출 증가에 따른 대표이사 급여 상승과 기존 지분의 담보제공을 통한 차입으로 충당할 수 있으며 필요 시 사재를 활용한 지분 확보도 고려하고 있습니다. 또한 기존 사업제휴 및 장기투자자들의 우호지분 확보로 안정적인 경영권 확보가 가능할 것으로 판단됩니다. [공모 전/후 지분율 비교] (단위: 주, %) 공모 전 공모 후(증권신고서 제출일 현재 기준) 주주명 보유주식수 지분율 주주명 보유주식수 지분율 ㈜엔디에스 ㈜엔디에스 김진태 외 김진태 외 주) 김진태 외는 김진태 대표이사 및 특수관계인 보유 지분입니다. (나) 대표이사와 최대주주와의 공동보유목적 확약서 체결 현재 최대주주(법인)인 ㈜엔디에스는 실질 경영주인 김진태대표이사와 별도의 주식매매 관련한 계약을 체결하지 않았습니다. 다만 금번 코스닥 이전상장을 준비하면서 ‘경영권 안정성’보호 장치 목적으로 ㈜엔디에스와 김진태 대표이사 간 ‘공동목적보유확약서’를 체결하였습니다. 해당
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‘공동목적보유확약서’를 통해 최대주주인 ㈜엔디에스는 상장 후 2년간 김진태대표이사의 포괄적 경영권을 보장하며 동사의 운영 및 영업활동에 대한 결정은 이사회와 대표이사인 김진태의 합리적인 판단을 따르기로 하였습니다. 다만 1)주주의 권익을 침해할 수 있는 사안, 2)영업활동에 따른 수익성 향상(일정규모이상의 신규투자 등), 3)회사의 내재가치 상승(자산총액 5%이상 합병 등), 4)회사의 지배구조 및 재무구조 개선(정관/주식변동 등), 5) 임원 보수한도 설정 등의 이사회 및 주주총회 안건에 대해 양측의 입장이 다를 경우 상호 합의 하에 의사결정 하도록 정하였습니다. 또한 양측 중 일방의 주식 전부 또는 일부의 매각에 따른 경영권 안정성 훼손을 방지하고자 일방이 주식을 전부 또는 일부 매각이 상대방 혹은 상대방이 지정한 제3자가 이를 매수할 수 있는 권리를 부여하여 경영권 안정성에 대한 보완장치를 강화하였습니다. 주요 확약 사항은 다음과 같습니다. [㈜엔디에스 및 김진태대표이사 간 공동목적 보유 확약서] 구분 확약사항 보호예수 (1조) (1)주주 김진태와 최대주주 ㈜엔디에스는 상장 후 2년간 보유주식을 한국예탁결제원에 자발적으로 보호예수하며 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 위 기간내에 보호예수된 주식을 인출하거나 양도하지 아니한다 의결권의 공동행사 (2조) (1)㈜엔디에스측은 상장 후 2년간 김진태 대표이사의 포괄적 경영권을 보장한다 (2)대상회사의 안정적인 경영을 위하여 상장 후 2년간 대상회사의 운영 및 영업활동에 대한 결정은 이사회 및 대표이사인 김진태의 합리적인 경영상 판단에 따르기로 하며, 각 당사자는 이에 부합하도록 의결권을 행사하기로 한다 의견의 불일치(3조) 2조와 본약정에서 달리 정하는 경우를 제외하고, 발행회사의 이사회 안건(당사자가 발행회사의 이사회 구성원이 되는 경우), 주주총회 안건에 대하여 당사자들 사이에 의견이 불일치하는 경우에는 다음 각호의 사항을 고려한 상호간의 합의하에 해결함을 원칙으로 한다 1. 주주의 권익보호(주식매수선택권, 경영성과급 지급, 주식연계증권 등) 2. 영업활동에 따른 수익성 향상(자산총액 5% 이상의 신규투자 등) 3. 회사의 내재가치 상승(자산총액의 5% 이상의 합병, 영업양도, 기업분할 및 주요 자산 매각 등) 4. 회사의 지배구조 및 재무구조 개선(정관변경, 주식변동사항 등) 5. 임원의 보수한도 설정 우선매수청구권(4조) 주주 김진태, ㈜엔디에스 및 그 공동목적보유확약자가 자신이 보유하고 있는 주식의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하고자 하는 경우, 공동목적보유 확약의 상대방(김진태측에 대하여 (주)엔디에스를 의미하고, 그 반대의 경우 김진태측을 의미하되 각각 우선매수청구권을 행사하고자 하는 제3자를 지정할 수 있음)이 우선 매수청구권을 가진다. 우선매수청구권을 행사할 수 있는 자(위 공동목적 보유 확약의 상대방을 의미함)가 2인 이상인 경우에는 그 보유지분에 안분비례하는 수량에 대하여 우선매수청구권을 가지며, 우선매수청구권자 상호 합의에 의해 우선매수청구권 행사 비율을 변경할 수 있다. 해당 청구권은 상장 후 2년간 유효하다. 바. 적정 공시체계 (1) 회계처리 투명성동사는 작성/공시하는 회계정보의 대내외적인 신뢰를 높이기 위하여 2015년 01월 12일에 내부회계관리 규정을 제정하여 운영 중에 있습니다. 동사의 내부회계관리담당 업무 조직과 내부회계관리자에 대한 인적사항은 다음과 같습니다.동사는 상장 이후에도 내부회계관리자인 김지원 이사를 주축으로 내부회계관리제도의 운영상태를 보고하고, 감사는 운영실태를 평가하여 이사회 보고 등의 절차를 성실히 수행할 계획입니다. [내부회계 담당 업무 및 관리조직] 직무 직책 성명 근무연수 회사내 경력 담당 업무 내부회계 책임자 대표이사 김진태 29년 14년 운용실태 주총 보고 감사 감사 김현석 23년 5년 운용실태 평가 및 이사회 보고 내부회계 관리자 이사 김지원 23년 8년 운용총괄 및 운용실태 이사회 및 감사 보고 내부회계 실무자 실장 전용재 14년 14년 내부회계 실무담당 내부회계 실무자 팀장
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유순현 7년 6년 내부회계 실무담당 [내부회계관리자의 인적 사항] 성명 생년월일 학력 및 주요 경력 김지원 1990.3~1995.2 아주대학교 수학과 졸업 2016.3~2018.8 가톨릭대학교 의료경영정보학과 석사 2011~ 현재 (주)유투바이오 IT연구소 소장 2001~2010 (주)유비케어 EMR S/W 실장 2000~2000 (주)유비케어 EMR S/W 팀장 외부감사인이 작성한 내부회계관리제도에 대한 검토보고서에 따르면 동사의 내부회계관리제도는 내부회계꽌리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 설계 및 운영상의 중요한 취약점이 발견되지 않았습니다.(2) 적정 공시능력 동사는 상장 후 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 공시의무를 충실히 이행함은 물론 내부정보 이용방지를 위해서 공시사항 발생 시 즉시 공시할 것이며, 상장 전 내부정보 이용 방지를 위한 내부정보 관리규정을 제정하여 내부의 정보가 유출되거나 악의적으로 이용되지 않도록 할 것입니다. 또한 IR을 통한 투자자의 신뢰를 확보하기 위하여 투자자들에게 동사의 정보를 적법하게 제공할 것이며, 상장 이후 경영관련 자료는 공시시스템을 이용하여 주주들에게 제공할 것입니다. [공시업무 담당자 현황] 직위 성명 담당업무 주요경력 비고 이사 김지원 공시, 내부회계 1990.3~1995.2 아주대학교 수학과 졸업 2016.3~2018.8 가톨릭대학교 의료경영정보학과 석사 2000~2000 (주)유비케어 EMR S/W 팀장 2001~2010 (주)유비케어 EMR S/W 실장 2011~ 현재 (주)유투바이오 IT연구소 소장 공시책임자 실장 전용재 경영지원총괄 2000.3~2007.8 조선대학교 생물학과 학사 2020.8~2022.8 서울시립대 경영대학원 경영학과 석사 2009.5~현재 ㈜유투바이오 경영지원실장 공시담당자 팀장 유순현 재무,회계 2008.3 ~ 2015.2 가천대학교 법학과 학사 2015.8 ~ 2016.10 ㈜아이티센 경영지원 사원 2017.4 ~ 현재 ㈜유투바이오 재무정보팀 팀장 공시실무자 이와 같이 동사는 상장 후 발생할 공시의무를 충실히 이행하기 위하여 공시담당조직 구성 및 회계시스템 정비 등을 계획하고 진행하는 등 공시능력을 제고하기 위해 노력하고 있으며, 이는 상장 후 동사의 공시 투명성 및 전문성을 높일 것으로 판단됩니다. 아. 인수인과 일반투자자간 이해상충 가능성 동사는 금번 공모와 관련하여 인수인과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제15조 (불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.가. 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다)나. 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업다. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른
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중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업라. 그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다)1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 15)이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 한편, 자본시장법에서는 금융투자업자와 투자자간 이해상충이 발생할 가능성이 있는경우, 자체적인 내부통제규정을 마련하여 이해상충 가능성에 대하여 판단하거나, 이해상충이 발생할 경우 해당 발생가능성을 낮추거나, 없앤 후 거래를 하도록 규정되어 있습니다. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제44조 (이해상충의 관리) ① 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가하고, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준(이하 “내부통제기준”이라 한다)이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다. ② 금융투자업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다. ③ 금융투자업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다 아. 기타 투자자보호 증권신고서 제출일 현재 대표주관회사인 신한투자증권은 동사의 주권을 상장하는 것이 투자자보호 및 증권시장의 건전한 발전을 저해하지 않는다고 판단하고 있습니다.동사는 기업의 계속성이나 안정성, 기업지배구조 및 내부통제제도 동의 기업 투명성 측면에서 특별한 문제점을 보이고 있지 않고 있고, 동사의 대표이사 및 주요 경영진은 건전한 경영철학과 비전을 보유하고 회사를 경영하고 있습니다. 이에 동사는 상장 후 투자자 보호 및 코스닥 시장의 건전한 발전을 저해하지 않을 것으로 판단됩니다. 4. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜유투바이오의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망 공모가격 확정 공모가격 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜유투바이오가 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜유투바이오의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외
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경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.대표주관회사인 신한투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜유투바이오와 신한투자증권㈜이 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 나. 희망공모가액의 산출방법 (1) 희망공모가액 산출 방법 개요금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜유투바이오의 생산능력, 영업능력, 시장 내 지위, 경영성과 및 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.(2) 평가방법 선정일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치평가법과 상대가치평가법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치평가법이 있으며, 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교회사와 비교하기 위해서는 비교회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다. 본질가치평가법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나, 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 있으며, 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다. 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교 ·평가하는방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다. 그러나, 비교기업의 선정시 평가자의 주관 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)로 인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 여전히 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교대상 회사들이 우선적으로 일정한 재무적 요건을 충족하여야 하며 또한, 사업적, 기술적, 관련 시장의 성장성, 주력 제품군 등의 질적 측면에서 일정 부분 평가대상회사와 유사성을 갖고 있어야 합니다.대표주관회사인 신한투자증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜유투바이오의 주당가치를 평가함에 있어 주식시장에서 일반적으로 활용되고, 투자자가 상대적으로 이해하기 용이한 상대가치평가방법 중 하나인 PER Valuation을 적용 하였습니다. [㈜유투바이오 비교가치 산정시 PER 적용사유]
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적용 투자지표 투자지표의 적합성 PER PER(Price/Earning Ratio)는 해당 기업의 주가와 주당순이익(EPS)의 관계를 규명하는 비율로서 기업의 영업활동을 통한 수익력에 대한 시장의 평가, 성장성, 영업활동의 위험성 등이 총체적으로 반영된 지표입니다. 또한 개념이 명확하고 계산의 용이성으로 인해 가장 널리 사용되는 투자지표이기도 합니다. PER는 순이익을 기준으로 비교가치를 산정하므로 개별 기업의 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라, 산업에 대한 향후 미래의 성장성이 반영되어 개별 기업의 PER가 형성되므로, PER를 적용할 경우 특정산업에 속한 기업의 성장성과 수익성을 동시에 고려할 수 있고 산업 고유위험에 대한 Risk 요인도 주가를 통해 반영될 수 있습니다. 이에 따라 발행회사인 ㈜유투바이오의 금번 공모주식에 대한 평가에 있어 상대가치 평가방법 중 가장 보편적이고 소속업종 및 해당기업의 성장, 수익, 위험을 반영할 수 있는 모형인 PER를 활용하였습니다. [㈜유투바이오 비교가치 산정시 EV/EBITDA, PBR, PSR제외사유] 제외 투자지표 투자지표의 부적합성 EV/EBITDA EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로써, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다. PBR PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다. PSR PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 가치산정시 제외하였습니다. (3) 유사회사 선정 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜유투바이오의 업종, 재무, 사업 및 일반 유사성을 고려하여 ㈜녹십자엠에스, ㈜비트컴퓨터 총 2개 사를 동사의 공모가격 산정을 위한 유사회사로 최종 선정하였으며, 상세 선정내역은 다음과 같습니다.최종 선정된 유사회사는 동사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다. (가) 유사회사 선정 요약 【 국내 유사회사 선정 기준표 】 구분 선정기준 세부 검토 기준 선정 회사 1단계 업종 유사성(한국표준산업분류) ① 표준산업분류상 유사한 사업을 영위할 것- 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업(C21300)- 그외 기타 의료용 기기 제조업(C27199)- 의학 및 약학 연구개발업 (M70113)- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)- 물질성분 검사 및 분석업(M72911)- 전기식 진단 및 요법 기기 제조업( C27112 ) - 그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909) 바이오노트, 이수앱지스, 한스바이오메드, 툴젠, 메드팩토 등 227개사 ② 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장되어 있을 것 2단계 재무 유사성 ① 결산월이 12월말로 동일할 것
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바이오인프라, 알테오젠, 드림씨아이에스, 파마리서치, 원바이오젠 등 75개사 ② 2023년 반기 영업이익 및 지배주주 당기순이익 흑자 시현 기업 ③ 2023년 8월 29일 기준 2023년 반기보고서 미공시 기업 제외 3단계 사업 유사성 주력 사업으로 다음 중 하나를 영위하는 상장회사 ㈜랩지노믹스, ㈜녹십자엠에스, ㈜비트컴퓨터총 3개사 ① 병/의원 대상 의료용 소프트웨어 및IT(Information Technology) solution제공 ② IT solution 및 고객네트워크를 기반으로 분자진단검사 포함한 체외진단검사 관련 서비스(진단서비스 및 관련 제품 제조 등) 제공 4단계 일반 유사성 ① 상장 후 1년 이상 경과하였을 것 ㈜녹십자엠에스, ㈜비트컴퓨터 총 2개사 ② 최근 1년 이내 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 합병, 분할 또는 중요한 영업의 양수도 등이 없을 것 ③ 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것 ④ 비경상적 PER값(50배 이상) 제외할 것 (나) 유사회사 선정 세부내역 [1차 유사회사 선정: 업종유사성] 동사는 분자진단검사 포함한 체외진단검사 사업과 의료 검진 솔루션을 개발 및 보급하는 사업을 영위하고 있습니다. 동사의 지분증권 평가를 위한 유사회사 선정에 있어 유가증권시장 및 코스닥시장 상장법인 중 유사한 업종을 영위하는 회사를 기준으로 비교기업을 선정하고자, 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업(C21300), 그외 기타 의료용 기기 제조업(C27199), 의학 및 약학 연구개발업(M70113), 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222), 물질성분 검사 및 분석업(M72911), 전기식 진단 및 요법 기기 제조업( C27112 ), 그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909)에 속한 상장사를 선정하였습니다. 이와 같은 기준으로 선정되어 모집단에 속한 유사 기업은 다음과 같습니다. 선정기준 검토 기준 업종 유사성 ① 표준산업분류상 유사한 사업을 영위할 것- 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업(C21300)- 그외 기타 의료용 기기 제조업(C27199)- 의학 및 약학 연구개발업 (M70113)- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)- 물질성분 검사 및 분석업(M72911)- 전기식 진단 및 요법 기기 제조업( C27112 ) - 그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909)② 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장되어 있을 것 【 1차 유사회사 선정 결과 】 한국 표준산업분류 해당기업 회사 수 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업(C21300) (주)바이오노트, (주)이수앱지스, 한스바이오메드(주), (주)씨젠, (주)오스코텍, (주)옵티팜, (주)수젠텍, 엑세스바이오인코퍼레이션, (주)파나진, (주)제테마, 바디텍메드(주), 에이치엘비(주), (주)피플바이오, (주)나이벡, 앱클론(주), (주)파마리서치, (주)아스타, 피씨엘(주), (주)젠큐릭스, 휴마시스(주), (주)이노테라피, (주)세운메디칼, (주)지노믹트리, (주)메타바이오메드, (주)원바이오젠, (주)티앤엘, (주)녹십자엠에스 27개사 그외 기타 의료용 기기 제조업(C27199) (주)한컴라이프케어, (주)지티지웰니스, (주)인바디, 원텍(주), (주)휴비츠, (주)디알텍, 이오플로우(주), (주)네오펙트, (주)바이오다인, (주)루트로닉, (주)이루다, (주)하이로닉, (주)엘앤케이바이오메드, (주)제이시스메디칼, (주)씨유메디칼시스템, (주)인트로메딕, (주)비올, (주)리메드, (주)뷰웍스, (주)마이크로디지탈, (주)세종메디칼, 프리시젼바이오(주), (주)오스테오닉, (주)퀀타매트릭스, (주)클래시스, (주)나노엔텍, (주)시너지이노베이션, (주)플라즈맵, (주)비스토스, (주)셀바스헬스케어 등 33개사 의학 및 약학 연구개발업(M70113) 프레스티지바이오파마, 에스케이바이오팜(주), (주)알테오젠, 에이디엠코리아(주), 이원다이애그노믹스(주), (주)툴젠, 크리스탈지노믹스(주), (주)티움바이오, (주)랩지노믹스, (주)제넥신, 씨제이바이오사이언스(주), (주)셀리드,
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(주)메지온, 올릭스(주), 신라젠(주), (주)헬릭스미스, (주)비엘, (주)메드팩토, (주)박셀바이오, (주)디엔에이링크, 아이진(주), (주)싸이토젠, (주)에이프릴바이오, 지엘팜텍(주), (주)차백신연구소, (주)큐리언트, (주)레고켐바이오사이언스, (주)진매트릭스, (주)우정바이오, 바이젠셀(주), (주)바이오인프라, 지니너스(주), 에이비온(주), (주)디티앤씨알오, (주)바이오톡스텍, (주)고바이오랩, (주)셀리버리, (주)큐라클, 압타바이오(주), 에이치엘비제약(주), (주)드림씨아이에스, (주)카이노스메드 등 46개사 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222) 유엔젤(주), 현대오토에버(주), 알서포트(주), (주)비트컴퓨터, (주)토탈소프트뱅크, (주)시큐브, (주)네오위즈홀딩스, (주)웨이버스, 모바일어플라이언스(주), (주)링크제니시스, (주)유비케어, 오상자이엘(주), (주)유비온 등 101개사 물질성분 검사 및 분석업(M72911) 디엑스앤브이엑스(주), (주)에이치시티, (주)두산테스나, (주)클리노믹스 4개사 전기식 진단 및 요법 기기제조업( C27112 ) 스디바이오센서(주), 노을(주), (주)메디아나, (주)아이센스, (주)미코바이오메드, (주)멕아이씨에스, (주)피제이전자 7개사 그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 (M73909) 큐알티(주), (주)마크로젠, (주)지씨셀, (주)네패스아크, (주)씨엔알리서치, (주)엔젠바이오, 피엔케이피부임상연구센타(주), (주)소마젠, (주)에이치세미콘 9개사 합계 227개사 [2차 유사회사 선정: 재무 유사성] 2차 유사회사 선정은 기업의 재무적 유사성을 고려하여 산정하였습니다. 1차 유사회사 선정기업 중에서 결산월이 12월말로 동일하고,2023년 반기 영업이익 및 당기순이익 시현한 기업을 대상으로 선정하였으며, 이와 같은 기준으로 선정된 기업은 총 75개사 입니다.. 선정기준 검토 기준 재무 유사성 ① 결산월이 12월말로 동일할 것 ② 2023년 반기 영업이익 및 지배주주 당기순이익 흑자 시현 기업 ③ 2023년 8월 29일 기준 2023년 반기보고서 미공시 기업 제외 【 2차 유사회사 선정 결과 】 (단위: 백만원) No 기업명 2023년 반기 영업이익 2023년 반기당기순이익 결산월 선정 여부 에스케이바이오팜(주) 12월 제외 프레스티지바이오파마 미공시 미공시 6월 제외 (주)디티앤씨알오 12월 제외 에이비온(주) 12월 제외 (주)레고켐바이오사이언스 12월 제외 올릭스(주) 12월 제외 바이젠셀(주) 12월 제외 에이치엘비제약(주) 12월 제외 아이진(주) 12월 제외 (주)셀리버리 12월 제외 (주)헬릭스미스 12월 제외 (주)차백신연구소 12월 제외 (주)지아이이노베이션 12월 제외 지엘팜텍(주) 12월 제외 (주)카이노스메드 12월 제외 (주)큐라클 12월 제외 (주)드림씨아이에스 12월 O (주)파로스아이바이오 미공시 미공시 12월 제외 (주)바이오인프라 12월 O (주)알테오젠 12월 O 지니너스(주) 12월 제외 (주)메드팩토 12월 제외 (주)디엔에이링크 12월 제외 압타바이오(주) 12월 제외 (주)싸이토젠 12월 제외 (주)진매트릭스 12월 제외 (주)메지온 12월 제외 (주)에이프릴바이오 12월 제외 (주)바이오톡스텍 12월 제외 (주)지노믹트리 12월 제외 에이디엠코리아(주) 12월 제외 (주)셀리드 12월 제외 (주)박셀바이오 12월 제외 (주)티움바이오 12월 제외 신라젠(주) 12월 제외 (주)제넥신 12월 제외 (주)고바이오랩 12월 제외 (주)툴젠 12월 제외 (주)우정바이오 12월 제외 (주)랩지노믹스 12월 O 씨제이바이오사이언스(주) 12월 제외 씨지인바이츠(주) 12월 제외 (주)큐리언트 12월 제외 (주)비엘 12월 제외 이원다이애그노믹스(주) 12월 제외 (주)큐라티스 12월 제외 (주)바이오노트 12월 제외 (주)파마리서치 12월 O 에이치엘비파나진(주) 12월 O 앱클론(주) 12월 제외 에이치엘비생명과학(주) 12월 제외 (주)씨젠 12월 제외 한스바이오메드(주) 9월
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제외 (주)메타바이오메드 12월 O (주)이수앱지스 12월 제외 (주)이노테라피 12월 제외 바디텍메드(주) 12월 O 휴마시스(주) 12월 제외 (주)옵티팜 12월 제외 (주)원바이오젠 12월 O (주)젠큐릭스 12월 제외 엑세스바이오인코퍼레이션 12월 O 에이치엘비(주) 12월 제외 (주)티앤엘 12월 O (주)피플바이오 12월 제외 (주)아스타 12월 제외 (주)세운메디칼 12월 O (주)오스코텍 12월 제외 (주)나이벡 12월 제외 (주)녹십자엠에스 12월 O (주)제테마 12월 제외 (주)수젠텍 12월 제외 피씨엘(주) 12월 제외 (주)한컴라이프케어 12월 제외 (주)바이오다인 12월 제외 (주)휴비츠 12월 O (주)플라즈맵 12월 제외 (주)프로테옴텍 12월 제외 (주)엘앤케이바이오메드 12월 O (주)셀바스헬스케어 12월 O (주)제노레이 12월 O (주)비올 12월 O 이오플로우(주) 12월 제외 (주)씨유메디칼시스템 12월 O (주)인트로메딕 12월 제외 (주)지티지웰니스 12월 제외 (주)비스토스 12월 O 원텍(주) 12월 O (주)클래시스 12월 O (주)퀀타매트릭스 12월 제외 (주)오스테오닉 12월 제외 (주)이루다 12월 O (주)리메드 12월 제외 (주)제이시스메디칼 12월 O 큐리옥스바이오시스템즈(주) 미공시 미공시 12월 제외 (주)인바디 12월 O (주)세종메디칼 12월 제외 프리시젼바이오(주) 12월 제외 (주)디알텍 12월 O (주)마이크로디지탈 12월 제외 (주)나노엔텍 12월 제외 (주)뷰웍스 12월 O (주)시너지이노베이션 12월 O (주)네오펙트 12월 제외 (주)루트로닉 12월 O (주)하이로닉 12월 O 피엔케이피부임상연구센타(주) 12월 O (주)소마젠 12월 제외 (주)엔젠바이오 12월 제외 (주)씨엔알리서치 12월 O (주)네패스아크 12월 제외 (주)지씨셀 12월 제외 큐알티(주) 12월 O (주)에이티세미콘 12월 제외 (주)마크로젠 12월 제외 디엑스앤브이엑스(주) 12월 제외 (주)에이치시티 12월 O (주)두산테스나 12월 O (주)클리노믹스 12월 제외 유엔젤(주) 12월 제외 텔코웨어(주) 12월 O 현대오토에버(주) 12월 O 엠아이큐브솔루션(주) 미공시 미공시 12월 제외 미디어젠(주) 12월 제외 알서포트(주) 12월 O 코닉오토메이션(주) 12월 제외 (주)지니뮤직 12월 O (주)플래티어 12월 제외 (주)비트컴퓨터 12월 O (주)지란지교시큐리티 12월 제외 (주)뷰노 12월 제외 (주)코난테크놀로지 12월 제외 (주)엔텔스 12월 제외 지니언스(주) 12월 O (주)토탈소프트뱅크 12월 O 브레인즈컴퍼니(주) 12월 제외 (주)이노룰스 12월 제외 (주)인지소프트 12월 O (주)이씨에스텔레콤 3월 제외 (주)모아데이타 12월 제외 (주)네이블커뮤니케이션즈 12월 제외 (주)시큐브 12월 O (주)신테카바이오 12월 제외 한솔인티큐브(주) 12월 제외 (주)폴라리스오피스 12월 O SBI핀테크솔루션즈(주) 3월 제외 (주)파수 12월 제외 (주)네오위즈홀딩스 12월 제외 (주)위세아이텍 12월 제외 (주)케이지이니시스 12월 O (주)웨이버스 12월 O (주)에프에스엔 12월 제외 (주)스카이문스테크놀로지 12월 제외 (주)한글과컴퓨터 12월 O (주)지어소프트 12월 O 모바일어플라이언스(주) 12월 제외 (주)마음에이아이 12월 제외 (주)솔트룩스 12월 제외 오브젠(주) 12월 제외 라온피플(주) 12월 제외 (주)루닛 12월 제외 (주)엠디에스테크 12월 O (주)비투엔 12월 제외 (주)수산아이앤티 12월 O (주)바이브컴퍼니 12월 제외 (주)링크제니시스 12월 O (주)제이엘케이 12월 제외 (주)이스트소프트 12월 제외 (주)쿠콘 12월 O (주)알체라 12월 제외 (주)엔지스테크널러지 12월 제외 (주)유비케어 12월 제외 (주)디어유 12월 O (주)브리지텍 12월 O (주)모코엠시스 12월 O 갤럭시아머니트리(주) 12월 제외 팅크웨어(주) 12월 O (주)핀텔 12월 제외 코나아이(주) 12월 O
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키네마스터(주) 12월 O (주)비즈니스온커뮤니케이션 12월 O (주)오픈놀 12월 O (주)현대이지웰 12월 O (주)포시에스 미공시 미공시 6월 제외 웹케시(주) 12월 O (주)핸디소프트 12월 제외 비플라이소프트(주) 12월 제외 (주)에이트원 12월 제외 나무기술(주) 12월 제외 오상자이엘(주) 12월 O (주)티사이언티픽 12월 제외 (주)영림원소프트랩 12월 O (주)원티드랩 12월 O 슈어소프트테크(주) 12월 제외 (주)비트나인 12월 제외 이지케어텍(주) 3월 제외 (주)셀바스에이아이 12월 O (주)엠로 12월 제외 (주)씨유박스 12월 제외 (주)다날 12월 제외 (주)알티캐스트 12월 제외 (주)토마토시스템 12월 O (주)씨이랩 12월 제외 (주)딥노이드 12월 제외 (주)아이퀘스트 12월 O (주)세중 12월 제외 엑스큐어(주) 12월 제외 (주)유비온 9월 제외 (주)핑거 12월 O (주)커넥트웨이브 12월 O (주)트윔 12월 제외 이노뎁(주) 12월 제외 (주)버넥트 미공시 미공시 12월 제외 한국정보인증(주) 12월 O (주)이루온 12월 제외 (주)엔에이치엔벅스 12월 제외 (주)티라유텍 12월 제외 (주)맥스트 12월 제외 오픈엣지테크놀로지(주) 12월 제외 (주)라이프시맨틱스 12월 제외 에스디바이오센서(주) 12월 제외 (주)미코바이오메드 12월 제외 (주)메디아나 12월 O (주)피제이전자 12월 O (주)아이센스 12월 O (주)멕아이씨에스 12월 제외 노을(주) 12월 제외 출처: 금융감독원 전자공시시스템 주1) 연결재무제표 작성법인의 당기순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익으로 산정하였습니다. 주2) 미공시법인 : 기준일 현재2023년 반기 검토보고서 제출이 지연되어 확인이 불가합니다. [3차 유사회사 선정: 사업 유사성] 3차 유사회사 선정은 주력사업의 유사성을 고려하여 선정하였습니다. 주력 사업으로 병/의원 대상 의료용 소프트웨어 및 IT(Information Technology) solution을 제공하거나, 이러한 IT solution 및 고객네트워크를 기반으로 분자진단검사 포함한 체외진단검사 관련 서비스(진단서비스 및 관련 제품 제조 등)를 주요 사업으로 영위하고 있는 기업을 대상으로 선정하였으며, 이와 같은 기준으로 선정된 기업은 총 3개사입니다. 선정기준 검토 기준 사업 유사성 주력 사업으로 ① 병의원 대상 의료용 소프트웨어 및 IT(Information Technology) solution제공하거나, ② 이러한 IT solution 및 고객네트워크를 기반으로 분자진단검사 포함한 체외진단검사 관련 서비스(진단서비스 및 관련 제품 제조 등)를 주요 사업으로 영위하고 있는 회사일 것 【 3차 유사회사 선정 결과 】 No 기업구분 기업명 표준산업분류 선정여부 코스닥 (주)드림씨아이에스 시판후조사대행(rPMS)/의료컨설팅/의약품 수입 : 연구 대행 용역 71.81%, 의료컨설팅 17.53%, 기타 10.66% 등 제외 코스닥 (주)바이오인프라 생동성시험,검체 분석: 생물학적동등성시험 64.93%, 제1상 임상시험 27.65%, 임상/비임상 검체분석 6.16% 등 제외 코스닥 (주)알테오젠 바이오시밀러,바이오베터/생명공학관련바이오제품 제조,도소매: 생물학적동등성시험 64.93%, 제1상 임상시험 27.65%, 임상/비임상 검체분석 6.16% 등 제외 코스닥 (주)랩지노믹스 의학진단치료소재(체외진단서비스) 개발, 진단 용역 등 :진단 서비스 용역 87.5%( 일반진단 검체분석 등 용역 32.85%, 분자진단/유전자 검사 서비스 51.06%, 연구용역 매출 3.54%), 진단 키트 12.5%('23년 상반기 기준) O 코스닥 (주)파마리서치 의약품,의약외품,화장품,의료용구 제조,도소매/의약품 연구컨설팅: 의료기기 52.39%, 의약품 23.42%, 화장품 19.73% 등 제외 코스닥 에이치엘비파나진(주) 의료용품및 기타 의약관련 제품 제조: 유전자진단키트 46.19%, PNA 28.38%, 핵산추출키트 등 16.38% 등 제외 코스닥 (주)메타바이오메드
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치과용재료,봉합사,치과의료용기구 제조,도소매: 덴탈 52.54%, 봉합사 38.64%, 기타 8.82% 등 제외 코스닥 바디텍메드(주) 의료장비 제조,개발,도소매: 면역진단카트리지 82.28%, 면역진단기기 11.41%, 기타매출 6.02% 등 제외 코스닥 (주)원바이오젠 의료용 소재(테라솝,친수성드레싱),유무기소재 제조: 폴리우레탄 폼 드레싱류 51.38%, 하이드로콜로이드 드레싱류 19.93%, 화장품류 16.45% 등 제외 코스닥 엑세스바이오인코퍼레이션 말라리아 진단키트(RDT),HIV 진단키트(RDT) 제조: 코비드-19 RDT 83.56%, 기타 16.35%, 말라리아 RDT 0.1% 등 제외 코스닥 (주)티앤엘 창상치료재,정형외과용 고정재 제조: 창상치료재 83.83%, 정형외과용 고정재 10.71%, 기타 5.46% 등 제외 코스닥 (주)세운메디칼 의료용구(체액배출기,도뇨관) 제조,도매,수출입: 기타 50.86%, 의료용취관등 13.66%, 흡인용튜브카데타 11.7% 등 제외 코스닥 (주)녹십자엠에스 체외진단용의약,진단시약,의약품,의료기기 제조,도소매,무역 : 분자진단검사시약 판매 49.8%(제품 5.3%, 상품 44.4%), 혈당/혈압/체온측정기기 판매 24.4%(제품 13.2%, 상품 11.2%), 혈액투석액 25.6% 등('23년 상반기 기준) O 코스닥 (주)휴비츠 안광학의료기기(굴절시력검사기,렌즈미터,근접시력측정기,드림챠트) 제조,도매: 제품매출 94.43%, 기타매출 4.54%, 금융업매출 0.59% 등 제외 코스닥 (주)엘앤케이바이오메드 제외 코스닥 (주)셀바스헬스케어 체성분측정기,혈압계,점자정보단말기 제조: 점자정보단말기 36.54%, 체성분분석기 31.22%, 전자동혈압계 13.59% 등 제외 코스닥 (주)제노레이 메디컬,덴탈영상진단의료기기(C-arm,맘모그래피,덴탈의료기기) 제조,판매/소프트웨어,정보통신기기 개발 : C-ARM 41.41%, CT 28.54%, 기타 14.78% 등 제외 코스닥 (주)비올 의료용 기기 제조: C-ARM 41.41%, CT 28.54%, 기타 14.78% 등 제외 코스닥 (주)씨유메디칼시스템 의료기기 임대업: 의료기기 제품 95.72%, 상품 4.18%, 기타매출 0.11% 등 제외 코스닥 (주)비스토스 환자,태아감시장치 제조: 환자감시장치 24.01%, 유축기 21.8%, 태아 감시장치 12.97% 등 제외 코스닥 원텍(주) 피부미용 의료기기(레이저치료기) 제조: 제품 - 에스테틱 94.74%, 기타 - 의료기부품 외 2.61%, 제품 - 홈케어 1.9% 등 제외 코스닥 (주)클래시스 의료용기기 제조,도소매: 클래시스 브랜드 52.32%, 소모품 39.2%, 클루덤 브랜드 5.58% 등 제외 코스닥 (주)이루다 레이저,고주파 의료기기 제조: 제품 매출 89.5%, 상품 매출 9.05%, 기타 매출 1.45% 등 제외 코스닥 (주)제이시스메디칼 의료기기 제조: Device 56.23%, 소모품 39.06%, 기타 4.72% 등 제외 코스닥 (주)인바디 정밀체성분분석기,체지방측정기,의료기기 제조,도매: 체성분분석기 69.85%, 상품, 용역 11.73%, 컨슈머 11.33% 등 제외 코스닥 (주)디알텍 의료용기기(디지털엑스레이 디텍터) 제조/의료장비부품 도소매/X-RAY DETECTOR 개발,정보제공: 직간접방식디렉터 65.7%, 엑스레이시스템 14.97%, 맘모디렉터 11.96% 등 제외 코스닥 (주)뷰웍스 의료기기(고해상도X선영상카메라),광학기기 제조,연구개발,무역,도매: 의료용 이미징 솔루션 66.27%, 산업용 이미징 솔루션 33.73% 등 제외 코스닥 (주)시너지이노베이션 의료기기(미생물배양배지),카메라 어플리케이션 프로세서(CAP) 제조: 건강기능식품 55.4%, 바이오기술사업 44.6%, 의료사업 -% 등 제외 코스닥 (주)루트로닉 의료용기기(레이저치료기) 제조,도매:제품 89.63%, 부품 8.19%, 상품 1.12% 등 제외 코스닥 피엔케이피부임상연구센타(주) 피부인체적용시험: 화장품 인체적용시험 89.74%, In-Vitro시험 외
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6.5%, 기타 인체적용시험 3.76% 등 제외 코스닥 (주)하이로닉 피부미용 의료기기 제조,중개,무역 : 제품 100%, 제외 코스닥 (주)씨엔알리서치 임상시험대행,교육훈련,연구용역사업: 용역의 제공 99.7% 등 제외 코스닥 큐알티(주) 반도체신뢰성검사,종합분석/차량용조명,전기장치,반도체장비부품,전자부품 제조: 신뢰성평가 73.58%, 종합분석19.6%, BOARD 6.81% 등 제외 코스닥 (주)에이치시티 기술검사서비스,규격인증,교정/반도체장비(센서) 제조,판매,무역: 용역 95.72%, 상품 4.28% 등 제외 코스닥 (주)두산테스나 반도체칩 성능평가,테스트/전자부품 개발,도매: Wafer Test 92.53%, PKG Test 7.45%, 기타 0.01% 등 제외 유가 텔코웨어(주) 소프트웨어(핵심망솔루션,무선데이터솔루션,요소기술) 개발,유지보수,무역: 무선데이터 83.39%, 음성핵심망15.76%, 기타(요소기술, 임대료 등) 0.85% 등 제외 유가 현대오토에버(주) 소프트웨어 개발,공급,컴퓨터시스템 설계,자문/컴퓨터,네트웍장비 도소매: ITO부문 46.98%, SI부문 34.87%, 차량용 SW 부문 18.15% 등 제외 코스닥 알서포트(주) 소프트웨어(원격지원,제어 솔루션) 개발,공급: ITO부문 46.98%, SI부문 34.87%, 차량용 SW 부문 18.15% 등 제외 코스닥 (주)지니뮤직 디지털콘텐츠개발,제작,유통,판매,온라인음악서비스,영상음반물: ITO부문 46.98%, SI부문 34.87%, 차량용 SW 부문 18.15% 등 제외 코스닥 (주)비트컴퓨터 의료용소프트웨어(의료처방전달시스템,병원의료보험청구시스템,성형외가 가상기술 시뮬레이터) 개발,공급,도매,온라인교육 :의료정보사업 81.42%(의료정보시스템 79.3%, 디지털헬스케어 2.1%), IT 교육사업 11.6% 등('23년 상반기 기준) O 코스닥 지니언스(주) 네트워크 접근 제어 솔루션(NAC),소프트웨어,하드웨어 개발,공급,유지보수: 네트워크보안(제품) 81.7%, 네트워크보안(용역) 18.3%, 기타(건물임대) 0.01% 등 제외 코스닥 (주)토탈소프트뱅크 소프트웨어(해양물류 어플리케이션) 개발,도매: Marine Terminal 80.36%, Shipping 11.2%, 기타 3.32% 등 제외 코스닥 (주)인지소프트 소프트웨어(Sync솔루션,멀티미디어솔루션) 개발,온라인정보제공: SW솔루션(인지소프트) 64.54%, SW솔루션, IT서비스(모바일리더) 49.94%, 루트벤처스 0.28% 등 제외 코스닥 (주)시큐브 소프트웨어(시스템보안관리솔루션,정보유출방지솔루션),정보보호기술제품 개발,판매/컴퓨터,주변기기 도소매,유지보수: 보안운영체제 등 62.13%, 보안유지보수 서비스 37.87% 등 제외 코스닥 (주)폴라리스오피스 소프트웨어(오피스) 자문,개발,공급: 오피스 소프트웨어 65.23%, 보안 ·협업서비스 27.85%, 기타 4.04% 등 제외 코스닥 (주)케이지이니시스 전자상거래관련소프트웨어 개발,정보보안시스템(인터넷금융보안),인터넷 지불서비스: 전자상거래 및 유통 75.88%, 요식업 20.2%, 교육사업부문 4.22% 등 제외 코스닥 (주)웨이버스 소프트웨어 개발,공급: SW개발 40.45%, 용역 35.78%, 상품 23.77% 등 제외 코스닥 (주)한글과컴퓨터 소프트웨어 개발,자문,공급,정보시스템 컨설팅,응용패기지개발,컴퓨터시스템 판매: 문서기반 서비스 및 SW 59.13%, 소방 개인안전장비 40.87% 등 제외 코스닥 (주)지어소프트 소프트웨어(지리정보시스템),단말기위치추적,무선통신품질감시시스템솔루션,게임 개발,부가통신: 문서기반서비스/SW 59.13%, 소방개인안전장비 40.87%등 제외 코스닥 (주)엠디에스테크 소프트웨어 개발/무선통신장비(임베디드시스템) 도매,무역,제조,유지보수: MDS테크 57.67%, MDS인텔리전스 20.68%, 해외 법인 12.25% 등 제외 코스닥 (주)수산아이앤티 공유단말접속관리서비스,보안솔루션 개발,판매,용역: 보안솔루션 51.38%, 공유단말접속관리서비스 31.72%,
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알루미늄 커패시터 14.66% 등 제외 코스닥 (주)링크제니시스 반도체,디스플레이,자동화 S/W,시스템 테스트 자동화 솔루션 개발(XCOMPRO, XGEM, MAT) 개발,공급: 보안솔루션 51.38%, 공유단말접속관리서비스 31.72%, 알루미늄 커패시터 14.66% 등 제외 코스닥 (주)쿠콘 페이먼트서비스,데이터서비스: 데이터서비스 50.96%, 페이먼트서비스 49% 등 제외 코스닥 (주)디어유 모바일 어플리케이션(DearU bubble, Lysn) 개발,공급 : DearU bubble 97.1% 등 제외 코스닥 (주)브리지텍 소프트웨어(AI,음성봇,챗봇,음성인식,클라우드(CSAP인증),구독형,구축형컨텐센터 제공) 개발,무역/부가통신: 콜센터 솔루션 71.73%, 유지보수 및 클라우드 콜센터 18.94%, IP기반 유무선멀티미디어서비스 9.33% 등 제외 코스닥 (주)모코엠시스 컴퓨터소프트웨어 개발,공급/정보통신공사/전자상거래: 콜센터 솔루션 71.73%, 유지보수 및 클라우드 콜센터 18.94%, IP기반 유무선멀티미디어서비스 9.33% 등 제외 코스닥 팅크웨어(주) 소프트웨어 개발(무선인터넷 위치기반,텔레매틱스,CNS,PNS,GIS검색엔진),공급/컴퓨터주변기기 도소매/부가통신,전자지도 제작: 콜센터 솔루션 71.73%, 유지보수 및 클라우드 콜센터 18.94%, IP기반 유무선멀티미디어서비스 9.33% 등 제외 코스닥 코나아이(주) 전자금융,교통카드시스템,스마트카드,단말기,수집,정산시스템 개발,도매: 콜센터 솔루션 71.73%, 유지보수 및 클라우드 콜센터 18.94%, IP기반 유무선멀티미디어서비스 9.33% 등 제외 코스닥 키네마스터(주) 소프트웨어(모바일 동영상 편집앱 KineMaster) 개발,공급 관련 매출 100% 제외 코스닥 (주)비즈니스온커뮤니케이션 전자세금계산서 발행서비스(스마트빌),컨텐츠 개발/시스템통합관리 : 재무 42.07%, 데이터 38.43%, HR 10.8% 등 제외 코스닥 (주)오픈놀 미니인턴플랫폼(커리어,채용 플랫폼) 제외 코스닥 (주)현대이지웰 소프트웨어(선택적복지후생컨텐츠) 개발,공급,온라인정보제공/전자상거래: 일반상품매출 47.48%, 컨텐츠상품매출 34.44%, 용역매출액 등 20.51% 등 제외 코스닥 웹케시(주) 소프트웨어(에스이알피,브랜치,인하우스) 개발,시스템공급,운용,데이터베이스,온라인정보제공: B2B핀테크 서비스 81.85%, e금융사업(SI) 11.7%, B2B솔루션 및 기타 6.45% 등 제외 코스닥 오상자이엘(주) 소프트웨어(통합정보시스템) 개발/컴퓨터,주변기기 도매,제조/서적출판,교육서비스/부동산 임대/정보통신공사: B2B핀테크 서비스 81.85%, e금융사업(SI) 11.7%, B2B솔루션 및 기타 6.45% 등 제외 코스닥 (주)영림원소프트랩 ERP Package 유지 관리 등: K-System 64.07%, 유지관리 22.96%, 추가개발, 컨설팅 7.32% 등 제외 코스닥 (주)원티드랩 소프트웨어(채용 플랫폼) 개발,공급,자문/고용알선,유료직업소개,직업정보제공: K-System 64.07%, 유지관리 22.96%, 추가개발, 컨설팅 7.32% 등 제외 코스닥 (주)셀바스에이아이 소프트웨어(필기인식,영상인식,필기인식,음성인식,음성합성,자연어처리,전자사전,모바일OCR) 개발,공급: 기타(제품) 50%, 용역 28.75%, 로열티 19.2% 등 제외 코스닥 (주)토마토시스템 UI솔루션 개발,공급: 기타(제품) 50%, 용역 28.75%, 로열티 19.2% 등 제외 코스닥 (주)아이퀘스트 소프트웨어(패키지,구축형 ERP) 개발,공급/출판/무역/직원훈련기관/부동산 임대: 아이퀘스트 58.96%, 디포커스 41.04% 등 제외 코스닥 (주)핑거 스마트 금융 플랫폼,핀테크 금융 솔루션 개발: 금융 플랫폼 구축 74.01%, 기타 19.77%, 기타 및 내부거래 제거 3.16% 등 제외 코스닥 (주)커넥트웨이브 인터넷쇼핑몰 가격비교서비스,온라인광고: 금융 플랫폼 구축 74.01%, 기타 19.77%, 기타 및 내부거래 제거 3.16% 등 제외 코스닥
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한국정보인증(주) 소프트웨어(공인인증서,PKI솔루션 등) 개발,제공: 인증 60.13%, OTP 20.53%, 기타 11.88% 등 제외 코스닥 (주)메디아나 전기식 진단기기(환자감시장치,자동심장 제세동기) 제조,도매: 환자감시장치 51.66%, 제세동기 26.7%, 상품 14.98% 등 제외 코스닥 (주)피제이전자 의료기기(초음파 진단기) 제조,자동차부품,자동차용백밀러,전자제품,신용카드조회단말기 제조,도매,임가공: 환자감시장치 51.66%, 제세동기 26.7%, 상품 14.98% 등 제외 코스닥 (주)아이센스 의료환경산업용 바이오센서(혈당측정기),계측장비 제조,도소매,개발: 혈당측정기 78.63%, 상품 9.26%, 혈액응고측정기 6.67% 등 제외 [4차 유사회사 선정: 일반 유사성] 4차 유사회사 선정은 3차 비교회사로 선정된 기업으로부터 일반유사성과 질적 기준을 고려하여 선정하였습니다. 선정기준 검토 기준 일반 유사성 ① 상장 후 1년 이상 경과하였을 것 ② 최근 1년간 합병, 기업분할, 영업양수도 등 중요한 경영 및 회계상의 변동이 없을 것 ③ 비경상적 PER(50배 이상 또는 5배 이하) 시현 법인 제외 ④ 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것 【 4차 유사회사 선정 결과 】 회사명 요건충족 여부 상장 후 1년 이상 경과하였을 것 최근 1년간 합병, 기업분할, 영업양수도 등 중요한 경영 및 회계상의 변동이 없을 것 비경상적 PER(50배 이상 또는 5배 이하) 시현 법인 제외주1), 주2) 감사인 의견 선정여부 (주)랩지노믹스 X 주3) 적정 제외 (주)녹십자엠에스 O 적정 선정 (주)비트컴퓨터 O 적정 선정 출처: 금융감독원 전자공시시스템 주1) PER산정시 유사회사의 2023년 반기 기준 실적을 연환산(X2)적용한 PER을 적용하였습니다. 주2) PER산정시 유사회사의 기준주가는 평가기준일 (2023년 8월 29일)기준 최근1개월 종가의 산술평균, 1주일 종가의 산술평균, 평가기준일 종가 중 가장 낮은 가액을 적용하였습니다 주3) (주)랩지노믹스는 2023년 7월 24일 1주당 1주의 비율로 무상증자 결정을 공시 하였고, 신주배정기준일은 2023년 8월 8일 입니다. 2023년 8월 28일 신주 37,119,995주가 신규 상장되어, 발행주식총수는 74,239,990주로 증가하였으며, 그에 따라 주가도 8,920원(2023년 7월 31일 기준) 에서 평가기준일(2023년 8월29일) 현재 5,290원으로 변동되었습니다. 【 최종 유사기업 선정결과 요약 】 최종 유사기업 ㈜녹십자엠에스, ㈜비트컴퓨터 (다) 유사회사 선정 결과 대표주관회사인 신한투자증권㈜은 상기 선정기준을 충족하는 ㈜녹십자엠에스, ㈜비트컴퓨터 등 총 2개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다.상기 최종 비교회사는 진단 기술 등을 바탕으로 질병을 진단, 예측하는 체외진단 의료서비스 및 기기 관련 매출 그리고 의료정보시스템을 포함한 의료정보사업 관련 매출 비중이 50% 이상을 구성하고 있으며, 동사는 병/의원 대상 의료용 소프트웨어 및 IT(Information Technology) solution을 제공하고, 이러한 IT solution 및 고객네트워크를 기반으로 분자진단검사 포함한 체외진단검사 관련 서비스(진단서비스 및 관련 제품 제조 등)를 주요 사업으로 영위하고 있는 바 상기 최종 비교회사와 유사한 매출구조 등을 보이는 것으로 판단됩니다. 그러나 동사와 선정된 유사회사가 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 및 과정에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함을 유의하시기 바랍니다.또한 동사의 희망공모가액은 선정 유사회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 유사회사의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 유사회사의 기준 주가가 향후