chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

X-ray로 검사합니다 검사가 완료된 캔에 전해액을 주입하고 양극 탭을 용접하고 밀봉합니다. 이후 캔을 세정하고 캔에 외장재를 튜빙(Tubing)하여 전지의 조립을 완료 후 화성공정에서 전지를 충방전하고 최종 IR/OCV 검사하여 전지를 완성합니다. 원형전지.jpg 원형전지 나) 각형 전지 각형 전지는 권취(Winding) 또는 스택(Stacking) 공정으로 젤리롤을 만들고, 캔에 탭(Tab)을 용접한 후, 젤리롤을 캔에 삽입하고 캡(Cap)을 용접합니다. 이후 Leak 검사와 X-ray 검사를 통하여 캡(Cap)의 용접 품질과 캔(Can)의 상태를 검사하고, 1차 전해액을 주입 후 초기충전하고 2차 전해액을 주입합니다. 다음으로 Ball을 압입하여 주액구를 용접하고 캔을 세정하고 튜빙하여 전지 조립을 완료합니다. 마지막으로 화성공정에서 전지를 충방전하고 IR/OCV 검사를 진행하여 전지를 완성합니다. 각형전지.jpg 각형전지 다) 파우치형 전지 파우치(폴리머) 전지는 극판공정에서 완성된 양극과 음극, 분리막을 적층(Stacking)하여 젤리롤(Jelly Roll)을 만들어 조립공정에서 파우치에 삽입하고 파우치의 상. 하단을 밀봉한 후에 전해액을 주입하고 다시 파우치 측면을 밀봉하여 셀(Cell) 조립(Packaging)을 완료합니다. 조립이 완료된 셀은 화성공정을 통하여 1차 충방전(Formation) 후 파우치 내에 발생한 가스를 제거하고 2차 충방전(Formation) 후 최종 셀의 성능검사(IR OCV)를 하여 전지 제조를 완료합니다. 파우치형 전지.jpg 파우치형 전지 3) 제조 공정별 주요 장비 공정구분 장비명 기능 비고 극판(전극)공정 전극 구성 물질을 혼합하여 슬러리를 생산 혼합된 슬러리를 극판에 코팅하여 양/음극 제조 Press M/C 전극에 코팅된 슬러리를 압착시켜 전극의 밀도와 결착력을 높임 전극의 폭을 제품 기준에 맞게 절단 조립공정 원형/각형 권취기(Winding) 전지의 밀도를 높이기 위하여 완성된 젤리롤을 제품에 맞게 권취 각형의 경우 최근 Stacking 방식 사용 젤리롤 삽입기(J/R Insert) 권취된 젤리롤을 CAN에 삽입 용접기(Welding) 조립공정에서의 Can-Cap, Tab 등을 CAN에 레이저 및 초음파로 용접 전해액주액기(E/L Filling) 젤리롤이 삽입된 CAN에 전해액을 주입하고 밀봉 세정기(Washing) 셀 외부의 이물 및 전해액 제거 파우치형 완성된 극판을 Notch하여 Tab을 만드는 공정 금형가공과 레이저 가공 방식 사용 음극/양극/분리막을 적층하여 셀의 밀도를 높임 패키징(Packaging) 조립공정 풀 자동화 라인 파우치형 전지의 전체 조립공정으로 총 11종장비로 구성(J/R Insert, J/R 프레스, 테이핑, 용접기, 도포기, 언와인더, 성형기, 실링기, 셀 커팅기, 전해액주액기, 물류설비) 화성공정 원형/각형 Aging 완성된 셀을 일정한 온도 및 습도 상태로 Rack에 보관 셀 내부의 전해액 안정화 충방전기(Formation) 셀에 충전과 방전을 진행하여 전기적 특성 부여 IR/OCV 셀의 절연 및 전압검사 셀의 이상여부 체크 파우치형 Aging 완성된 셀을 일정한 온도 및 습도 상태로 Rack에 보관 충방전기(Formation) 셀에 충전과 방전을 진행하여 전기적 특성 부여 Degassing 조립공정에서 발생한 셀 내부의 가스를 제거 Folding 디게싱된 셀의 측면을 접어 최종 셀의 외형을 완성 IR/OCV 셀의 절연 및 전압검사 셀의 이상여부 체크 PACK공정 Packing 최종 전기자동차에 장착하기 위한 PACK을 만들기 위하여 완성된 셀을 일정 단위로 묶어 모듈을 만들어 PACK으로 조립 4) 당사 제품 라인업 구분 극판공정 조립공정 화성공정 PACK공정 원형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 탭 용접기○ Swaging MC○ 핀 삽입기○ 비딩기(Beading MC)○ 쇼트체크기○ X-ray 검사기○ 전해액 주액기○ Crimping MC○ 세정기(Washing MC)○ 튜빙기(Tubing MC)○ 물류설비 ○ 검사/포장 설비○
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충방전기(Formation)○ IR/OCV○ 물류설비 각형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 전해액 주액기○ 프리차저○ 용접기(Welding MC)○ 캔 포장기○ 세정기(Washing MC)○ 캔캡 용접/검사기○ 셀 두께 측정기○ 물류설비 ○ 물류설비 ○ Pack 조립라인○ Pack 충방전 Tester 파우치형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 젤리롤 프레스기○ 테이핑기○ 용접기○ 바인더 도포기○ 언와인더(Unwinder)○ 성형기(Forming)○ 실링기(Sealing)○ 셀 커팅기○ 전해액 주액기○ 셀 두께 측정기○ 패키징(Packaging)○ 물류설비 반고체 전지 ○ 충방전기(Formation) 5) 용어정리 [이차전지 용어정리] 용 어 설 명 비 고 일차전지 한 번 방전되고 나면 다시 충전해서사용할 수 없는 전지 이차전지 일차전지와 달리, 방전된 후에도 다시 충전과정을 거쳐 반복사용이 가능한 전지 납축전지, 니켈-카드늄전지,리튬이온전지 등 리튬이온전지(LIB) 이차전지의 대표적인 전지, 납축전지보다 30%이상 가볍고, 고용량이 가능하며, IT기기부터 전기자동차, ESS까지 적용분야 다양 반고체전지(Semi-Solid battery) 기존 액체형태의 전해액 대신 반죽상태의 반고체 전해질을 사용하여 에너지밀도와 출력 및 안전성을 향상시킨 차세대전지 기존 전해액을 고체로 대체한 차세대 배터리로 대용량 배터리 구현이 가능하고 안전성이 높으며, 현재 개발단계 고체전해질로 산화물, 폴리머, 황화물 등이 연구진행 중이며 아직 배터리 출력과 수명에서 열위에 있음 양극(Anode) 양극활물질로서 배터리의 용량과 전압을 결정 음극활물질로서 양극으로부터 나온 리튬이온을 가격적으로 흡수/방출하면서 전자(전류)를 흐르게 하여 전기를 발생시키는 물질 전지 내부의 양극과 음극 극판 사이에서 리튬이온이 이동할 수 있도록 매개체 역할을 하는 물질 염, 용매, 첨가제 등으로 구성 분리막(Separator) 전지 내부의 양극과 음극 활물질이 서로 섞이지 않도록 분리해주는 막 바인더(Binder) 활물질과 도전재 등이 용매에 잘 분산되게하고 활물질을 집전체에 결착시키는 용액 도전재 전극에서 활물질 입자간 또는 금속 집전체와의 전자전도도 향상을 목적으로 소량 첨가하는 미세분말 탄소 집전체 외부도선에서 제공되는 전자를 전극 활물질로 공급하기 위해 중간 매집 역할을 하거나 반대로 전극 반응의 결과 생성된 전자를 모아서 외부도선으로 흘려주는 전달자 역할을 하는 극판 형상 구현재료 극판 양극/음극 활물질에 도전제, 바인더를 혼합한 기본 양극/음극판 젤리롤(Jelly Roll) 배터리의 기본단위인 셀(Cell)을 만들기 위하여 양극/음극판과 분리막을 접합하여 롤형태로 감아 놓은 전극 조립체 셀(Cell) 전기에너지를 충전, 방전해 사용할 수 있는 리튬이온 배터리의 기본 단위 탭(Tab) 젤리롤에서 각각의 그리드로부터 흘러 나오는 전류를 모아서 하나의 출력으로 내보내기 위한 단자 캔(Can) 원통형/각형 배터리의 금속 Case 파우치(Pouch) 리튬폴리머전지의 봉지재 믹싱(Mixing) 활물질과 Binder를 용액에 녹여 코팅 Slurry를 만드는 공정으로 양극과 음극의 Slurry를 제조 양극은 알루미늄 호일을 음극은 동박을 코팅(Substrate)하여 양극과 음극 Slurry를 음양극판에 코팅하는 공정 롤프레스(Roll Press) 금속호일과 전극 필름의 접착력을 증대 시키고 전극 필름의 밀도증대를 위해 전극을 Pressing하는 공정 슬리팅(Slitting) 전극을 셀(Cell)의 규격에 맞게 재단하여 감는 공정 진공건조(Vacuum Dry) 완성된 극판을 진공챔버에 넣어 극판에 포함된 수분을 제거하고 잔류응력을 완화시키는 공정 젤리롤(Jelly Roll)을 만들기 위하여 전극에 탭(Tab)을 부착하고 분리막을 삽입시켜 감은 후 테이프로 고정하는 공정 Seperator Film에 전극을 일정한 간격으로 부착하고 지그재그로 접어 형태를 만든후 Taping하는 공정 단판극판을 분리막 사이에 두고 일정한 두께로 쌓는 공정 젤리롤 테이핑(J/R Taping)
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셀(Cell)의 품질불량 방지/ 젤리롤 삽입개선을 위한 테이핑 공정 롤형태의 전극판을 실제 사용 될 셀(Cell) 형태로 재단하는 공정 롤 형태의 극판을 단판극판 형태로 만드는 공정 파우치를 젤리롤 형상에 맞게 프레스 성형하는 것 젤리롤 삽입(J/R Insert) 권취가 완료된 젤리롤을 셀(cell)용기에 삽입하는 공정 X-ray 검사 젤리롤의 삽입상태 및 품질검사, 불량선별 공정 젤리롤이 캔속에서 움직이지 않도록 캔 상부를 압연하는 공정 전해액 누수를 방지하는 공정임 크림핑(Crimping) 원통형 전지의 캔 위에 뚜껑에 해당하는 캡(Cap)을 올려 놓고 밀봉시키는 공정 전해액 누수를 방지하는 공정임 튜빙(Tubing) 캔의 외부에 외장재를 입히는 공정 캔 외면을 절연성 외피로 피복함 리크체크(Leak Check) 각형 전지의 전해액 주입전 헬륨가스를 이용하여 캔의 누액여부를 검사하는 공정 외부와 전자흐름의 통로가 되는 양극과 음극의 단자의 Tab을 부착시키는 공정 각형 전지의 캔에 전해액을 주입 후 전해액 주입구에 볼(Ball)을 압입하고 용접하는 공정 전해액 주액(E/L Filling) 설계된 최적량의 전해액을 주입하여 단시간에 젤리롤 형태의 전극에 함습시키는 공정 파우치의 양면을 열압착하여 파우치 내부의 폴리머 성분이 녹아서 내부의 전해액이 흘러 나오지 않게 밀봉하는 것 패키징(PKG) 파우치형 배터리 조립 자동화 Full 라인이며 JR Insert, JR Press, 테이핑, 용접기, 바인더도포기, 언와인더, 포밍, 실링, 셀커팅, 주액기, 셀 배출 등 총 11종 설비로 구성됨 파우치형 배터리의 조립공정 전체를 의미함 에이징(Aging) 전지를 정해진 충방전 상태 및 정해진 온도, 습도로 정해진 시간 동안 보관 방치하는 공정 전지 내부에 전해액을 충분히 분산시켜 줌으로써 충전이나 방전 시 이온의 이동성을 최적화 시켜주기 위한 공정 충방전(Formation) 조립공정을 마친 셀(Cell)에 일정한 전류를 흘려주어 충전과 방전을 반복하여 배터리로 활성화 하는 공정 디게싱(Degassing) 충전후 셀(Cell)내부에 발생된 가스를 제거하는 공정 파우치형 배터리의 제조공정 중 디게싱 후 파우치의 날개를 접어 셀의 형태를 완성하는 공정 IR/OCV 완성된 셀(Cell)의 출하전 마지막 내부저항 및 전압을 측정하여 셀의 양/불을 검사 모듈(Module) 배터리 셀(Cell)을 외부충격과 열, 진동으로부터 보호하기 위해 일정한 개수(일반적으로 열 개 남짓)로 묶어 프레임에 넣 은 배터리 조립체(Assembly) 팩(Pack) 전기차에 장착되는 배터리 시스템의 최종 형태. 배터리 모듈 6~10 개에 BMS (Battery Management System), 냉각 시스템 등 각종 제어 및 보호 시스템을 장착해 완성됨 셀(Cell)을 각 공정으로 이송하는 자동 물류 설비의 총칭 Pallet 단위 설비내에서 또는 단위 설비와 단위 설비간 중간 가공중인 전지를 이동하기 위한 부품 Tray 가공중인 셀(Cell)의 이동 시에 사용되는 적재함 또는 받침 PPM Pieces per minute 분당생산속도 전지 생산공정속도를 나타내는 단위 xEV 전기모터 파워트레인을 가진 차들의 통칭 하이브리드전기차(HEV), 플러그인 하이브리드전기차(PHEV), 순수전기차(BEV) 에너지를 효율적으로 사용할 수 있도록 저장·관리하는 시스템으로, 사용하고 남은 에너지를 저장하여 필요할 때 사용할 수 있도록 하는 장치 에너지저장장치 [재생 배터리 용어정리] 용 어 설 명 비 고 Re-Use(재사용) 일정 성능 및 등급 이상의 전기차 폐 배터리를 에너지 저장장치 등의 전원으로 재사용함 Re-Cycling(재활용) 폐 배터리를 분해하여 희귀 금속 등의 자원을 추출하는 것 제조환경의 실시간 모니터링, 제어, 물류 및 작업내역 추적 관리, 상태파악, 불량관리 등에 초점을 맞춘 현장 시스템 배터리 직류내부저항 검사로 배터리의 수명을 측정함 충방전 용량시험 추전과 방전을 진행하여 배터리의 충전 용량 검사 OCV측정 폐 배터리의 전압을 측정하여 성능검사
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[글라스Heat Chamfering(열면취) 가공기술 용어정리] 용 어 설 명 비 고 글라스 면취(Chamfering) 유리를 커팅한 면에 발생하는 크랙(Crack)과 부스러기(Chipping)를 제거하기 위하여 해당 면을 힐링하는 공정 고온 가열된 발열체를 유리 edge에 접촉하여 유리를 분리시키는 공법으로 열에 의한 유리의 팽창과 수축작용을 이용하여 유리를 마이크로 단위로 정밀하게 가공하는 기술 식각 불산을 이용하여 유리의 Edge 및 표면을 녹여서 가공하는 공법 폴리싱(Polishing) 유리의 강화를 위하여 Edge 및 표면을연마하는 공법 초박판 강화유리로 접고 휠 수 있는 디스플레이 화면을 만들 때 필수 소재이며, 초박형 0.1T (0.1m)이하의 유리 커버글라스(Cover Glass) 디스플레이 패널의 화면부를 보호 유리 휠엣지그라인딩(Wheel Edge Grinding) 다이아몬드 휠을 이용하여 유리의 단면을 연마 가공하는 공정 유리의 표면을 발열체로 파내는 공정으로 열면취 공정과 연마공정을 혼합하여 사용 유리의 단면을 수직발열체로 직각으로 가공하는 공정 유리의 단면을 콘모양의 발열체로 45도 각도로 가공하는 공정 조도 조도의 사전적 의미는 표면의 거칠기이며 표면이 거칠거나 크랙이 많은 글라스의 경우 표면 조도의 값이 크게 측정됨 굽힘강도 유리를 강제로 굽혔을 때 유리가 깨지지 않고 버티는 힘을 의미하며 UTG글라스의 경우 굽힘 반경이 작을수록 굽힘 강도가 크다고 판단함 굽힘반경 단위 : mm굽힘강도 단위 : Mpa 유리강도 유리 강도의 평가 기준으로 굽힌 반경 및 굽힘 강도 및 Ball 드랍 강도( 무게추를 글라스 표면에 낙하시켜 깨지는지 여부 판단),Edge Effect ( 글라스 엣지를 외부 충격을 인가하여 깨지는지 확인) 등으로 평가하며, 보통 유리 강도를 높이기 위하여 화학적 강화 방법을 이용함
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 하나기술 이사회는 국내외의 종속기업을 포함하여, 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제21기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단 및 분석을 실시하여 다음과 같이 경영진단 및 분석 의견서를 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 이차전지 양산 자동화 설비를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 이차전지와 관련된 개요 내용은 'Ⅱ.사업의 내용 → 1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다. 3. 연결 경영성과 (단위: 백만원, %) 구분 제21기(2023년) 제20기(2022년) 증감액 증감율 매출액 매출손익 판매관리비 영업손익 적자전환 영업이익률(%) -15.09%p 세전손익 당기순손익 적자전환 증감 요인> ※ 해외 고객 다변화로 인한 매출액 증가 ※ 신 규수주 사전대응 목적 선행투자 고정비 증가로 영업이익 적자전환 4. 연결 재무상태 (단위: 백만원, %) 구분 제21기(2023년) 제20기(2022년) 증감액 증감율 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 유동비율 -23.83%p 부채비율 -114.04%p ※ 당사의 2023년 연결기준 전년 대비 자산은 0.22%감소, 부채는 25.4%감소, 자본은 55% 증가하였습니다. ※ 당기말 유동비율 114.78%, 부채비율 105.67%의 수준을 유지하고 있습니다. 5. 유동성 및 자금조달 지출 (단위: 백만원, %) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금 등(D) 부채비율(A/B)(%) 순차입금비율(D-C)/B(%) 자금조달 요약설명> 당사는 본 보고서 작성 기준일 현 재 현금 및 현금성자산이 30,910백만원 이며 회사는 최적의 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 이에 자금유동성 문제는 없는것으로 판단되며 향후에도 건실한 재무안정성을 계속 유지할 계획입니다. 6. 부외부채에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 향후 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정 거래에 관한 우발채무 등의 부외거래가 없습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 연결감사보고서 주석 내 '2. 중요한 회계정책' 부분을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 본 보고서 작성 기간 중 당사가 환경 관련 법률 등에 따라 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경복구비용이나 손해배상 등의 책임,
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또는 정부나 지방자치단체로 부터 행정 조치를 받았거나 받을 것으로 예상되는 내역은 없으며, 동 기간 중 주요 핵심인력의 이동이나 산업재해 발생 및 관련 자금의 지출도 없었습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재현황 등 그 밖의 사항' 부분을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 장기금융상품의 감소 유형자산의 처분 임차보증금의 감소 기타보증금의 감소 정부보조금 매각예정자산의 처분 연결범위변동으로 인한 유입 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 당기손익인식금융자산의 취득 관계기업투자주식의 취득 토지의 취득 건물의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 공구와기구의 취득 비품의 취득 시설장치의 취득 건설중인자산의 취득 입목의 취득 소프트웨어의 취득 임차보증금의 증가 기타보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 바이오텐은 정부출연 연구기관인 한국생명공학연구원과의 공동연구를 통하여 개발된 ‘울금 추출물을 포함하는 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 활성의 억제용 조성물’ 기술을 이전받았고 이를 토대로 한 사업화를 목적으로 지난 2010년 10월 설립되었습니다. 설립 이후 치료 소재의 지속적인 생체이용률 향상 연구를 통한 지용성 물질인 커큐민의 수용화 기술(WIN-T)을 기반으로 커큐미노이드 복합체인 ‘텐큐민 S플러스’와 ‘텐큐민 G플러스’소재를 확보해 9종의 건강(기능)식품 과 26종의 보조사료 제품을 제조 및 판매하고 있고 22년 100억원 이상의 매출을 달성하여 공공연구기관과 중소기업이 협업해 공동연구, 특허출원 및 등록, 기술 이전을 진행하는 ‘공공-민간 연계, 협력사업’의 성공사례로 손꼽히고 있습니다. 당사는 건강기능식품 소재 개발 외 대장암, 염증성 장질환, 황반변성, COVID-19, 비만/당뇨 등 의약품 관련 연구도 계속 진행하고 있습니다. 또한 영양제 및 면역증강 동물의약품 품목고시 목록 분석을 통해 고시된 동물의약품 지표성분의 생체이용률 증대를 위해 ‘텐큐민S 및 G플러스’를 활용한 수용화복합체(가칭 : 지표성분큐민에스플러스) 기술을 개발 할 예정이며 IND 승인 등을 준비하고 있습니다. 바이오텐은 이러한 기술들을 바탕으로 건강(기능)식품 및 보조사료의 제조, 판매를 진행 중이며 인체의약품과 동물의약품 연구 및 제품화를 목표로 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 주요 제품의 판매 현황 단위 : 천원 매출유형 제 품 명 2022연도 (제12기) 2023연도 (제13기) 매출액 비율 매출액 비율 식품 건강기능식품 올인원프로바이오틱스 닥터큐민 비오트리 일반식품 닥터큐민 오리진 닥터큐민 콜라겐 닥터큐민 카테큐민 윈트 닥터큐민 코로솔큐민 윈트 닥터큐민 칼로카페 닥터큐민 밀크씨슬 윈트 닥터큐민 소포리큐민 윈트 기타 축산 분말 에니케어V 외 12종 액상 양봉업플러스 500ML 외 11종 기타 기타 원재료 외 매 출 총 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입 현황 단위 : 천원 매입유형 품 목 구 분 2021년도(제11기) 2022년도(제12기) 2023년도(제13기) 원재료 스테비오사이드 국 내 수 입 스테비텐그린 국 내 수 입 커큐민분말 국 내 수 입 녹차추출물 외 국 내 수 입 원재료 합계 국 내 수 입 소 계 부재료 1L 병 외 22종 국 내 수 입 소 계 외주가공비 국내 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료 가격변동추이 단위 : 원 사업연도 품 목 2021연도 (제11기) 2022연도 (제12기) 2023연도 (제13기) 식품 스테비오사이드 감초분말 커큐민분말 홍국분말 밀크씨슬 녹차추출물 바나바잎추출물 회화나무열매추출분말 축산 강황분말 스테비텐그린75% 줄기분말(수입) 다. 생산능력 및 생산실적 단위 : 천원 제품 구 분 2021연도 (제11기) 2022연도 (제12기) 2023연도 (제13기) 축산 분말 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 액상 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 산출기준 : 제형별로 구분 산출하였습니다.주2) 산출방법 : 일 생산능력 X (월 근무일수X12개월) = 연간생산능력 라. 생산설비 현황 단위 : 천원 자산 기초가액 당기증감 당기상각 기말잔액 증가 감소 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 기타유형자산 합계 마. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 축산 및 식품/건강기능식품의 제품 개발, 생산 및 판매까지 여러 부문에 걸쳐 사업을 진행하고 있습니다. 하지만, 관련 내부생산설비가 부족하거나 관련 인증을 보유하지 않은 경우, 생산설비와 인증을 받은 업체에 생산을 의뢰하여 원활한 대량생산 체계를 구축하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 단위 : 천원 사업연도 외주처 외주내용 외주금액 외주비중 2021연도 (제11기) ㈜엔피케이 건강식품 및 기능식품 화진바이오텍 식품 재공품 동결건조 케이씨 축산 재공품 추출 2022연도 (제12기) ㈜엔피케이 건강식품
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및 기능식품 웰런비앤에프 식품, 축산 재공품 추출 화진바이오텍 식품 재공품 동결건조 ㈜월드웨이 식품 재공품 동결건조 케이씨 축산 재공품 추출 2023연도(제13기) ㈜엔피케이 건강식품 및 기능식품 웰런비앤에프 식품, 축산 재공품 추출 화진바이오텍 식품 재공품 동결건조 ㈜월드웨이 식품 재공품 동결건조 한국스테비아 축산 재공품 추출 한국생명공학연구원 축산 재공품 추출 (주)네츄럴굿띵스 축산 재공품 추출 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 단위 : EA, 천원 매출 유형 부 문 2021연도 (제11기) 2022연도 (제12기) 2023연도 (제13기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 식품 건강기능 수출 내수 일반식품 수출 내수 축산 분말 수출 내수 액상 수출 내수 소계 기타 원재료 내수 화장품 외 수출 내수 기타 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 나. 수출 현황 단위 : 천원 매출유형 부문 2021연도 2022연도 2023연도 (제11기) (제12기) (제13기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 식품 건강기능 일반식품 수출식품 축산 분말 칠레 칠레 중국 ($75,000) 중국 액상 대만 ($2,198) 대만 합 계 다. 수주 현황 당사는 ODM 주문생산, 대리점 매출 등 주문이 30일 내외의 단기 발주 형식으로 이루어져 있어 장기 계약에 의한 수주판매는 일어나지 않고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 금리위험, 가격위험, 환위험 등 다양한 시장위험에 노출되어 있습니다. 그러므로 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고자 당사는 위험관리 정책을 수립하여 시행하고 있습니다. 이에 대한 자세한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항 - 5. 재무재표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 거래 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 구분 계약 상대 체결일 내용 기술이전계약 한국생명공학연구원 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 합성의 억제용 조성물에 관한 기술 기술실시계약 한국생명공학연구원 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 합성의 억제용 조성물에 관한 기술 기술이전계약 한국생명공학연구원 고삼추출물을 유효성분으로 포함하는 면역 증강제 조성물 기술이전계약 한국생명공학연구원 감초 추출물을 포함하는 로타바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물 기술이전계약 한국생명공학연구원 돼지 유행성 설사 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물 활용 기술 기술이전계약 한국생명공학연구원 울금 및 스테비아의 혼합물을 유효성분으로 포함하는뱀장어 및 새우 생육증진용 사료첨가제 조성물 활용기술 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발활동의 개요당사는 기업부설연구소에서 다양한 천연물 유래의 기능성 소재와 유효성분의 생체 내 흡수 및 전달능력을 극대화 시키기 위한 난용성 물질의 수용화 기술들을 개발하여다양한 응용분야에 적용하기 위한 연구를 진행하고 있습니다.(2) 연구개발비용 단위 : 천원 구 분 2022년도 2023년도 자산처리 비용 처리 인건비 연구활동비 합계 (매출액 대비 비율) (3) 연구개발실적 1. 넙치 감염성 질병 VHSV 치료제 개발 사업 연구과제 과제명: 천연자원을 이용한 수산감염질병 제어기술 개발 연구기관 한국해양과학기술진흥원, 한국생명공학연구원 연구결과 넙치의 감염성 질병 제어용 사료첨가제 개발을 위하여 각각의 병원체를 제어할 수 있는 소재 도출 넙치의 대표적인 감염성 질병인 VHSV에 대한 항바이러스 활성과 안전성을 나타내었으며 제주, 완도 권역 넙치양식장 현장에서 사료첨가제로 활용한 결과, 고무적인 항바이러스 활성을 나타냄 기대효과 넙치의 대표적인 감염성 질병인 VHSV에 대한 항바이러스 활성을 가진 제품을 개발함으로써 양식생산비의 절감으로 인한 경제적 효과 기대 활용성 넙치 치료제 및 양식 응용 수질 개선효능을 가진 'G-솔루션’제품화 2. 돼지 유행성 설사 치료제 개발
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사업 연구과제 과제명: 산업동물 바이러스성 장염 백신 및 치료제 산업화 연구기관 농림축산식품부, ㈜중앙백신연구소, 한국생명공학연구원 연구결과 소 로타바이러스 불활화 혼합백신 및 약독화 생건조 혼합백신 개발 소 코로나바이러스 불활화 백신 및 약독화 생건조 혼합백신 개발 돼지 로타바이러스 불활화 혼합백신 개발 및 약독화 생건조 혼합백신 개발 돼지 PEDV 특성 불활화 백신 및 약독화 생건조 백신 개발 돼지 PED 액상 치료제 및 분말 치료제 개발 기대효과 특허를 산업체에 기술이전 함으로써 매출창출 및 고용창출에 의한 수의동물약품 산업의 활성화 기대 국내 축산업 발전에 걸림돌이 되고 있는 바이러스성 질병 제어를 통해 농가소득 증대를 통한 국가 경제에 기여 기대 활용성 돼지 유행성 설사치료제를 개발하였고, 현재 액상 및 분말 타입의 2개를 제품화함 3. 첨단의료기술개발 신약개발지원사업 연구과제 과제명: 영유아 로타바이러스 감염 치료용 천연물의약품 개발 연구기관 보건복지부, 한국생명공학연구원 연구결과 비임상 기반 시험약 제조 및 안정성 시험 로타바이러스 치료 소재의 CMC 확립 로타바이러스 치료소재의 효능 및 작용기전 연구 식약처로부터 임상 1상 진입을 위한 IND 승인 취득 기대효과 영유아 로타바이러스 치료제 개발과 관련된 다양한 바이러스 질환 관련 천연물의약품 개발에 활용 영유아 로타바이러스에 대한 이해와 생물학적 기초자료 및 천연물 의약품 개발의 기초자료로 활용 개발 결과를 통해 제품화된 천연물의약품을 국외 시장 수출 시, 국가 경제 발전에 기여할 수 있음 활용성 추후 임상시험을 통하여 천연물의약품으로 로타바이러스 치료제 개발이 가능함 치료제 개발을 기반으로 제품화 및 산업화를 통하여 국내 로타바이러스 시장의 백신과 더불어 치료제로서 시장선점이 가능하며, 전세계적으로 수출을 추진하려고 함 4. 가축질병대응기술개발사업 연구과제 과제명: 기존 가축질병(AI) 제어소재 효능증대를 통한 면역증강제 개발 연구기관 농림축산식품부, 한국생명공학연구원 연구결과 기존의 개발된 조류인플루엔자 제어소재와 새롭게 발굴된 면역증강소재를 혼합하여 고도화된 조류인플루엔자 제어용 소재 개발 후보소재의 감염 및 면역조절 인자에 대한 효능 평가 및 작용기전 연구를 통한 심화연구 후보소재의 시제품을 제작하고, 동물의약품 허가 신청 진행 기대효과 제품의 조속한 사업화를 통한 시장선점 및 신제품의 적극적인 홍보 및 판매로 시장점유율 제공 및 수의동물약품 산업의 활성화 기대 국내 축산업 발전에 걸림돌이 되고 있는 바이러스성 질병 제어를 통해 농가소득 증대를 통한 국가 경제에 기여 기대 활용성 조류 인플루엔자 제어소재 효능증대를 통한 면역증강제 ‘에니가드’ 상품화 완료 5. 경제동물 장내 마이크로바이옴 복합제제 사업 연구과제 과제명: 리빙랩 활용 경제동물 장내 마이크로바이옴 기반 생산성 개선 및 탄소 저감용 기능성 복합제제 사업화 연구기관 농축산용 미생물산업육성지원센터, 안전성평가연구소, 한국생명공학연구원 연구결과 사육단계, 연령별 경제동물 장내/슬러리 마이크로바이옴 DB 구축 경제동물 장내 유래 미생물 확보 경제동물 장내 유래 기능성 프로바이오틱스 확보 기대효과 질병 예방 및 생산성 증대 측면에서 미생물 활용에 대한 관심 증대를 불러일으킬 수 있으며 사료첨가제 및 생균제 시장 자체의 규모도 커져 확대된 수익의 창출과 기술의 수출을 통한 글로벌 사료첨가제 시장확대 기대 항생제 대체, 질병예방, 면역강화 등의 새로운 산업동물 장내미생물의 기능성 평가를 통해 매년 구제역, AI등의 동물 질병에 대한 사회적 지출 비용을 경감시킬 수 있음 활용성 경제동물 발생 온실가스 저감으로 탄소중립 시대에 선도기술을 확보하고, 탄소저감형 사료개발 조사료 처리기술 등에 활용예정 (4) 기술이전 수혜 또는 기술이전 기술명 울금 및 스테비아추출물을 포함하는 바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 활성의 억제용 조성물 등에 관한 기술(KW-100) 이전일 특허 - 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 활성의
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억제용 조성물 - 울금추출물 및 스테비아추출물 또는 스테비오사이드의 혼합물을 유효성분으로 포함하는 흰점증후군 바이러스에 대한 내성 증강용 사료 첨가제 조성물 및 이를 포함하는 사료 조성물 - 울금추출물을 포함하는 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈의 활성의 억제용 조성물 - 커큐민을 포함하는 살바이러스 또는 살균용 조성물 - 인플루엔자 바이러스 감염 예방 또는 치료용 커큐미노이드계 화합물/스테비오사이드 함유복합체 수혜 내역 건강기능 식품 - 제품 닥터큐민 오리진, 올인원 프로바이오틱스, 비오트리 외 7개의 제품을 출시하여 2022년 92억 원의 매출을 발생 - 기술료 1.5%에 해당하는 1억 3천만 원을 납부 보조사료 - 에니케어V, 케어바이오틱스 등 10종의 제품을 출시하여, 2022년 11억 원의 매출을 발생 - 기술료 1.5%에 해당하는 1천6백만 원을 납부 기술명 감초 관련 로타바이러스 예방 기술 이전일 특허 감초추출물을 포함하는 로타바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물 수혜 내역 보조사료 - 로디업(조달청) 출시 기술명 고삼추출물을 유효성분으로 포함하는 면역 증강제 조성물 이전일 특허 - 화학식 1내지 8로 표시되는 화합물 또는 고삼추출물을 유효성분으로 포함하는 면역 증강제 조성물 수혜 내역 보조사료 (개발 전) 기술명 돼지 유행성 설사 바이러스 감염의 예방 또는 기술용 조성물 활용기술 이전일 특허 - 커큐미노이드계 화합물, 및 감초 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 돼지 유행성 설사 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물 수혜 내역 보조사료 - 프로페드(조달청) 출시 기술명 울금 및 스테비아의 혼합물을 유효성분으로 포함하는 뱀장어 및 새우 생육증진용 사료첨가제 조성물 활용 기술 이전일 특허 - 울금 및 스테비아의 혼합물을 유효성분으로 포함하는 새우 생육증진용 사료첨가제 조성물 - 울금 및 스테비아의 혼합물을 유효성분으로 포함하는 뱀장어 생육증진용 사료첨가제 조성물 수혜 내역 보조사료 - 블루업(조달청) 출시 7. 기타 참고사항 당사의 지적 재산권에 관한 사항은 다음과 같습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 특허권 착유우의 체세포 감소제 바이오텐(주) 축산제품 특허청 특허권 꿀벌의 전염병 예방 및 치료 조성물의 제조방법 및 이 방법에 의한 꿀벌용 영양조성물 바이오텐(주) 축산제품 특허청 특허권 면역 증강용 기능성 사료첨가제 바이오텐(주) 축산,식품제품 특허청 특허권 난용성 화합물의 수용성화 및 생체이용률 개선용 조성물 및 이외 용도 바이오텐(주) 축산,식품제품 특허청 특허권 난용성 물질인 커큐민을 포함하는 진세노사이드 복합체 한국생명공학연구원 바이오텐 축산,식품제품 특허청 특허권 마이크로웨이브 교반 추출기 바이오텐㈜ 신일식 기계 마이크로웨이브 특허청 통상실시권 스테비아 엑기스 제조방법 한국스테비아(주) 축산제품 특허청 통상실시권 락토바실러스속 균의 배양 배지 및 이를 이용한 균의생산방법 한국스테비아(주) 축산제품 특허청 전용실시권 커큐미노이드계 화합물, 및 스테비올 배당체 또는 감초 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 복합체를 포함하는 조성물 및 이의 용도 한국생명공학연구원 바이오텐(주) 축산,식품제품 특허청 전용실시권 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 커큐미노이드계화합물/ 스테비오사이드 함유 복합체 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 활성의 억제용 조성물 한국생명공학연구원 축산제품 특허청 전용실시권 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 활성의 억제용 조성물 한국생명공학연구원 축산제품 특허청 전용실시권 울금 추출물, 및 스테비아 추출물 또는 스테비오사이드의 혼합물을 유효성분으로 포함하는 흰점 증후군 바이러스에 대한 내성 증강용 사료 첨가제 조성물 및 이를 포함하는 사료 조성물 한국생명공학연구원 축산제품 특허청 전용실시권 커큐민을 포함하는 살바이러스 또는 살균용 조성물
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한국생명공학연구원 축산제품 특허청 전용실시권 어류 바이러스성 출혈성 패혈증에 대한 예방 또는 치료용 조성물 한국생명공학연구원 축산제품 특허청 전용실시권 화학식 1 내지 8로 표시되는 화합물 또는 고삼 추출물을 유효 성분으로 포함하는 면역 증강용 조성물 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 스테비올 배당체 또는 감초, 및 난용성 물질을 포함하는 복합체 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 감초 추출물을 포함하는 로타바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 커큐미노이드계 화합물,및 감초 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 돼지 유행성 설사 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물 한국생명공학연구원 바이오텐(주) 축산제품 특허청 전용실시권 울금 및 스테비아의 혼합물을 유효성분으로 포함하는 새우 생육증진용 사료첨가제 조성물 한국생명공학연구원 축산제품 특허청 전용실시권 울금 및 스테비아의 혼합물을 유효성분으로 포함하는 뱀장어 생육증진용 사료첨가제 조성물 한국생명공학연구원 축산제품 특허청 전용실시권 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 커큐미노이드계화합물/ 스테비오사이드 함유 복합체(미국) 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 활성의 억제용 조성물(미국) 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 활성의 억제용 조성물(베트남) 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 울금 추출물을 포함하는 인플루엔자 바이러스 감염의 예방 및 치료용 조성물 및 뉴라미니데이즈 활성의 억제용 조성물(중국) 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 화학식 1 내지 8로 표시되는 화합물 또는 고삼 추출물을 유효 성분으로 포함하는 면역 증강용 조성물(미국) 한국생명공학연구원 축산,식품제품 특허청 전용실시권 커큐미노이드계 화합물,및 감초 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 돼지 유행성 설사 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물(미국) 한국생명공학연구원 바이오텐(주) 축산제품 특허청 전용실시권 커큐미노이드계 화합물,및 감초 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 돼지 유행성 설사 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물(중국) 한국생명공학연구원 바이오텐(주) 축산제품 특허청 전용실시권 커큐미노이드계 화합물,및 감초 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 돼지 유행성 설사 바이러스 감염의 예방 또는 치료용 조성물(일본) 한국생명공학연구원 바이오텐(주) 축산제품 특허청 전용실시권 커큐미노이드계 화합물, 및 스테비올 배당체 또는 감초 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 복합체를 포함하는 조성물 및 이의 용도(미국) 한국생명공학연구원 바이오텐(주) 축산,식품제품 특허청 상표권 에니맘 바이오텐(주) 축산제품 특허청 상표권 에니피그렛 바이오텐(주) 축산제품 특허청 상표권 텐큐민 바이오텐(주) 식품, 건강기능식품 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상예측한 활동, 사건 또는 현상은당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제13기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 최근 3사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 2021연도 (제11기) 2022연도 (제12기) 2023연도 (제13기) 회계처리 기준 K-GAAP K-GAAP K-GAAP 감사인(감사의견) 진성회계법인(적정) 삼도회계법인(적정) 삼도회계법인(적정) 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금(결손금) 자본총계 나. 영업실적 당사의 2023년 매출액은 전년대비 약 49.5% 감소한 약 54억원, 영업손실은 약 5억원, 당기순손실은 약 6억원을 기록하였습니다. 식품 및 건강기능식품 매출액이 감소하여 적자전환되었습니다. (단위 : 백만원) 과목 2021년도 (제11기) 2022년도 (제12기) 2023년도 (제13기) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 급여 판매수수료 경상연구개발비 기타 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익(손실) 법인세등 당기순이익(손실) 4. 유동성 및 자금조달 지출 가. 유동성 구분 산식 비율(%) 당기 전기 유동비율 유동자산/유동부채 × 100 부채비율 부채총계/자기자본 × 100 나. 단기차입금 (단위 : 천원) 구분 차입처 내역 연이자율 당기말 전기말 단기차입금 기업은행 운전자금대출 전북은행 운전자금대출 소계 다. 장기차입금 (단위 : 천원) 구분 차입처 내역 연이자율 당기말 전기말 장기차입금 기업은행 운전자금대출 국민은행 운전자금대출 전북은행 시설자금대출 운영자금대출 경영안전자금 차감 : 유동성대체 소계 5. 부외거래에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 8) 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 유가증권시장 상장 2016년 09월 22일 기타 2. 회사의 연혁 1) 회사연혁 및 변동사항 연 혁 발기설립 (자본금 45.8억원) 사모증자 9.7억원 (자본금 55.5억원) 국토교통부 영업인가 사모증자 46.5억원 (자본금 102.0억원) 사모증자 17.0억원 (자본금 118.2억원) 투자부동산(스타즈호텔 명동2호점)취득 투자부동산(스타즈호텔 명동1호점) 취득 투자부동산(스타즈호텔 명동1호점) 책임임대차계약 (㈜모두스테이) 사모증자 79.5억원 (자본금 193.2억원) 투자부동산(스타즈호텔 명동2호점) 책임임대차계약 (㈜모두스테이) 사모증자 88.7억원 (자본금 273.8억원) 투자부동산(스타즈호텔 동탄점) 책임임대차계약 (㈜모두스테이) 투자부동산(스타즈호텔 동탄점) 취득 한국거래소 상장예비심사 승인 일반공모증자 141.0억원 (자본금 391.3억원) 유가증권시장 상장 (종목코드 : 204210) 케이클라비스전문투자형사모부동산투자신탁제5호 취득(금액 20억원) 부동산개발업 등록 하나대체투자전문사모부동산투자신탁80호 취득(금액 30억원) 본점 소재지 변경 (서울시 중구 퇴계로) 투자부동산(스타즈호텔 독산점) 책임임대차계약 (㈜모두스테이) 투자부동산(스타즈호텔 독산점) 취득 하나대체투자전문사모부동산투자신탁80호 청산 옵티멈리테일전문투자형 사모부동산투자신탁 20호[재간접] 취득(금액 65억원) 엠플러스전문투자형 사모부동산투자신탁 14호 취득(금액 17.9억원) 옵티멈리테일전문투자형 사모부동산투자신탁 20호[재간접] 청산 투자부통산(스타즈호텔 명동1호점) 책임임대차계약 합의 해지 (㈜모두스테이) 투자부동산 매각(매각자산: 스타즈호텔 명동1호점, 매매대금: 430억원) 호텔운영법인 자회사 ㈜엠디호텔 설립 (지분율 100%) 투자부동산(스타즈호텔 명동2호점,동탄점,독산점) 책임임대차계약 중도해지 (㈜모두스테이) 투자부동산(스타즈호텔 명동2호점, 동탄점, 독산점) 책임임대차계약 및 영업개시 (㈜엠디호텔) 투자부동산(스타즈호텔 명동2호점) 책임임대차계약 중도해지 (㈜엠디호텔) 투자부동산(스타즈호텔 명동2호점) 매각 투자부동산 브랜드명 변경 (스타즈호텔 → 엠디호텔) 최대주주 변경 (최대주주: ㈜알136) 상호명 변경 (㈜스타자기관리부동산투자회사, "스타리츠", 2024.02.01 국토부 변경인가) 한국거래소 변경상장 (종목명: 스타리츠) 2) 회사의 본점소재지 및 그 변경 현 본점소재지는 서울시 중구 퇴계로 173, 12층 (충무로 3가, 남산스퀘어빌딩)에 위치하고 있습니다. 회사는 2024년 3월 말 본점소재지를 현 위치에서 서울시 성동구 아차산로 113, 9층 (성동구2가, 삼진빌딩)으로 이전을 예정하고 있습니다. 3) 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2019년 01월 20일 서상영 사내이사 2019년 03월 28일 김형옥 사내이사 2019년 12월 13일 이돈상 사내이사 2019년 12월 13일 정성봉 사외이사 2020년 03월 17일 정기주총 우준열 기타비상무이사 2020년 03월 17일 정기주총 장대익 감사 2021년 03월 25일 정기주총 최동주 대표이사 2021년 03월 25일 정기주총 박규홍 사외이사 2023년 03월 20일 정기주총 우준상 기타비상무이사 장대익 감사 우준열 기타비상무이사 (*1) 2024년 01월 18일 임시주총 장정성 대표이사/사내이사김영지 사내이사임세천 사내이사윤문상 사외이사김원국 사외이사안영호 감사 최동주 대표이사/사내이사박규홍 사외이사우준상 기타비상무이사장대익 감사(*2) (*1) 2023년 3월 20일자로 사임하였습니다. (*2) 2024년 1월 18일자로 사임하였습니다. 4) 최대주주의 변동 (단위: 주,%) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비고 상장시점(2016.09.22) (주)모두투어네트워크
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특수관계자 제외 (주)알136 (*1) 2023년 11월 10일 최대주주인 (주)모두투어네트워크가 보유하고 있는 소유주식 3,300,000주(특수관계자 제외) 및 경영권을 양수도 하는 계약을 체결하였으며, 2024년 1월 17일 잔금입금을 완료하여 당사의 최대주주가 변경되었습니다. 5) 상호의 변경 2024년 1월 18일 개최한 제10기 2차 임시주주총회에서 제2호 결의안건 정관 일부 변경의 건(상호명 변경)이 원안대로 가결되었으며, 2024년 2월 1일 국토교통부의 변경인가 승인에 따라 상호명이 (주)모두투어자기관리부동산투자회사("모두투어리츠")에서 (주)스타자기관리부동산투자회사("스타리츠")로 변경되었습니다. 또한, 2024년 2월 29일 유가증권시장 종목명이 "모두투어리츠"에서 "스타리츠"로 변경되었습니다. 6) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. 7) 합병 등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 8) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 2022년 12월 20일 임시주주총회 및 이사회 결의에 의해 당사보유 투자부동산인 호텔 3개점(Staz Hotel 명동Ⅱ, Staz Hotel 동탄, Staz Hotel 독산)에 대한 ㈜모두스테이와의 책임임대차계약을 해지하고, 2023년 1월 27일부로 호텔운영 자회사인 ㈜엠디호텔이 영업을 개시하였습니다. 당기 중 호텔브랜드명을 Staz Hotel 에서 MD Hotel 로 변경하였으며, 명동II호점의 매각으로 당기 말 기준 MD Hotel 동탄점, MD Hotel 독산점을 직영운영하고 있습니다. 9) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 1) 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제10기(2023년말) 제9기(2022년말) 제8기(2021년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 1) 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 2) 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없습니다. 3) 종류주식 발행현황 - 해당사항 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 - 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 1월 18일이며 정관의 상세 내역은 첨부된 정관을 참고 하시기 바랍니다. 1) 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 21일 제5기 정기주주총회 제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제13조 (명의개서대리인)제14조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) →삭제제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제18조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제19조 (사채발행에 관한 준용규정)제20조 (소집시기)제60조 (회계)제62조 (외부감사인의 선임)제68조 (자산의 평가) ㆍ법령 개정사항 반영 2024년 01월 18일 제10기2차 임시주주총회 제1조 (상호)제4조 (공고방법) ㆍ상호 변경에 따른 관련 조항 변경 2) 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분 영위 부동산의 개발 미영위 부동산의 임대차 영위 증권의 매매 영위 금융기관에의 예치 영위 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분 영위 신탁이 종료된 때에 신탁재산전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리 및 처분 영위 위 각호의 업무를 수행하기 위하여 필요한 부수업무 및 관련법규에 따라 허용되는 기타업무 영위 3) 사업목적 변경내용 - 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1-1) 지배기업의 개요 당사는 '부동산투자회사법'에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상(자기관리리츠는 50% 이상 가능)을 배당하여 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 상법상의 주식회사입니다. 당사는 법에 따른 자기관리부동산투자회사로서 관련 법규에 따라 회사의 자산을 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 합니다. 2023년 12월 31일 현재 당사의 자산구성은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 항 목 자산총액 비율 총자산대비구성비율 부동산 토지 및 그 정착물 등 부동산개발사업 부동산관련 유가증권 현금 기타 자산 총계 (*) 부동산투자회사법 제25조 제2항 제3호에 의거하여 부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금은 매각일로부터 2년 이내에는 부동산으로 구분함에 따라 2022년 6월 17일 매각한 Staz Hotel 명동I호점과 2023년 10월 6일 매각한 Staz Hotel 명동II점의 매각대금은 부동산으로 분류하였습니다. 당사가 영위하는 사업은 투자부동산의 운용에 따른 안정적인 수익(임대료)을 배당하고, 일정기간 운용 후 처분함으로서 자본이득도 추구합니다. 또한, 부동산 펀드에 투자함으로서 안정적인 배당수익 및 일정 운영기간 후 매각 차익 또한 투자자의 배당금으로 활용됩니다. 당사는 명동II호점 매각으로 중단사업손익이 재분류 된 2023년 12월말 별도 손익계산서 기준 48억원의 매출액과 21억원의 영업이익을 달성하였으며 매출액은 임대료수입 23억원, 투자부동산평가이익 20억원, 금융투자수입 5억원으로 구성되어 있습니다. 1-2) 종속기업의 개요 (주)엠디호텔은 2022년 12월 27일 지배기업이 지분율 100%을 투자하여 설립한 지배기업의 종속기업입니다. (주)엠디호텔은 2023년 1월 12일 지배기업의 소유부동산인 엠디호텔 3개점에 대하여 임대차계약을 체결하고 2023년 1월 27일부로 호텔영업을 개시하였습니다. 당기 중 명동II호점 매각으로 공시작성일 기준 호텔 2개점을 직영운영 하고 있습니다. (주)엠디호텔은 차별화된 고객서비스와 적극적인 마케팅을 전개하여 B2B, B2C 등 다양한 채널을 통해 내외국인 고객에게 호텔 객실을 제공하고 있습니다. (주)엠디호텔은 명동II호점 중단사업손익이 재분류 된 2023년 12월말 손익계산서 기준 67억원의 매출액과 6억원의 영업이익을 달성하였습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 투자부동산의 현황 당사의 주요 투자자산은 부동산을 매입하여 호텔(숙박시설)로 운용하는 것으로 개별 자산에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 또한, 지배기업은 투자부동산의 후속측정 방법을 2023년부터 원가모형에서 경제적 실질이 반영된 공정가치모형으로 변경하였습니다. 구 분 MD Hotel 독산점(*2) 호 텔 스타즈 동탄.jpg 스타즈 독산.jpg 주 소 경기도 화성시 석우동 34-8 서울시 금천구 시흥대로 315 호텔운영(*1) (주)엠디호텔 임대 운영 (주)엠디호텔 임대 운영 연 면 적 건축규모 지하2층/지상10층 지하3층/지상15층 보유객실 93실 258실 (*1) 당사 소유인 호텔 2개점의 호텔운영은 기존 운영사인 (주)모두스테이와 임대차계약을 중도해지하였으며, 2023년 1월 12일 (주)엠디호텔과 임대차계약을 체결하고 2023년 1월 27일부터 주식회사 엠디호텔이 영업을 개시하였습니다. (*2) 2023년 10월 6일부로 당사 투자부동산이 호텔브랜드명을 스타즈호텔(Staz Hotel) 에서 엠디호텔(MD Hotel) 로 변경하였습니다. ① 사업 및 건축개요 당사는 2015년 11월 23일 경기도 화성시 석우동 34-8번지 토지 및 건물을 국토교통부 변경인가 승인 조건으로 매매계약을
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진행하여 2016년 1월 21일 국토교통부 변경인가 승인 후 2016년 1월 22일 취득하였습니다. 연면적 6,010.24 ㎡, 지상10층, 지하2층 규모의 호텔을 취득하여 운용하고 있습니다. ② 자산가액 취득가액 공정가치 감정평가기관 181억원 대일감정원 ③ 사업지 입지현황 본 사업지는 전면 10m 도로에 접하고 있고 양방향 2행이 가능한 도로이며 고속도로와 인접하고 있으며, 동탄역과 대중교통 및 자동차로의 접근성이 좋은 지역에 위치하고 있습니다. 또한 동탄 삼성 기흥ㆍ화성캠퍼스가 입지한 사업지 정문 지역에 위치하고 있고, 주변에 삼성캠퍼스 및 지역난방공사 화성지사 및 한림대학교 동탄성심병원, 협력업체 등 다양한 사업체와 인접하여 관광객 이외의 비즈니스 목적 장기투숙객에게도 선호도가 높은 지역입니다. ① 사업 및 건축개요당사가 2017.11.14 매입계약을 체결(국토교통부 변경인가 승인조건부)하여 신축 완공(건축: 매도자 시공 / 호텔 인테리어: 매수자 시공)한 사업장입니다. 전체 시설 중 숙박 시설을 매입하는 사업으로 2018. 12.12 투자심사위원회 및 임시이사회를 통해 부동산펀드 투자에서 부동산(호텔)실물 취득구조로 변경하였고, 2019년 4월 26일에 국토교통부에 스타즈호텔 독산점 투자관련 변경신고를 완료하였습니다. 당사는 2019년 6월 4일에 소유권을 취득하여 운영하고 있습니다.② 자산가액 취득가액 공정가치 감정평가기관 297억원 대일감정원 ③ 사업지 입지현황본 사업지는 양방향 주행이 가능한 50M도로와 23M도로에 접하고 있고, 인근 금천구청역까지 도보로 접근 할 수 있어 대중교통 및 자동차로의 접근성이 양호합니다. 강남순환고속화도로 개통으로 강남 접근이 용이해졌으며, 추후 신안산선 개통시 여의도 접근성이 획기적으로 개선될 전망입니다. 또한 금천구 도심활성화 지구단위 사업계획 지역내에 위치하고 있으며 공군부지 인근 가산동 G밸리(서울디지털산업단지)와 연계해 IT·소프트웨어 등 4차 산업 지원시설을 늘리고 주거시설을 배치해 서남권 지역발전 핵심거점으로 개발하겠다는 금천구 계획에 따라 신규 비즈니스 고객 수요가 기대되고 있습니다. (3) 케이클라비스일반투자형 사모부동산투자신탁제5호 ① 사업 개요의정부시 민락2택지지구내 일반상업지역에 위치한 인근 고밀도 주거지역의 풍부한 배후를 바탕으로 성장 가능성이 높은 지역인 민락동 해동본타워 빌딩을 매입한 케이클라비스일반투자형사모부동산투자신탁제5호의 총 조달자금 881억원 중 당사의 투자금액은 20억원으로 당사 지분은 제1종 수익증권기준 10.5%입니다.당사는 부동산 펀드에 투자함으로서 부동산포트폴리오의 다각화 및 안정적인 배당수익 및 일정 운영기간 후 매각 차익 또한 기대할 수 있습니다. (4) 엠플러스일반투자형 사모부동산투자신탁14호 ① 사업 개요울산광역시 남구 남중로65 (삼산동 224-17)에 위치한 스타즈호텔 울산점은 총 조달자금 560억원 중 당사의 투자금액은 18억원으로 당사 지분은 수익증권기준 9.94%입니다. 당사는 부동산 펀드에 투자함으로서 부동산포트폴리오의 다각화 및 안정적인 배당수익 및 일정 운영기간 후 매각 차익 또한 기대할 수 있습니다. 2) 주요 매출 현황 (계속영업 기준) (단위 : 백만원,%) 구분 매출구분 제10기(2023년) 제9기(2022년) 비고 매출액 비율 매출액 비율 투자부동산 임대료수입(*1) MD Hotel 2개점 임대수입 투자부동산평가이익(*2) 투자부동산 공정가치 평가이익 기타 금융투자수입 부동산펀드 배당수입 종속기업(*3) 객실판매수입 등 단순합계 연결조정 효과(*4) 합 계 (*1) 당기와 전기 중 Staz Hotel 명동II호점 및 Staz Hotel 명동I호점이 매각됨에 따라 명동I호점과 명동II호점의 임대료수입은 중단영업손익으로 분류되었습니다. (*2) 당사는 당기 중 투자부동산 후속측정방법을 원가모형에서 경제적 실질이 반영된 공정가치모형으로 변경하였습니다. 비교표시된 제9기, 제8기 매출구분에 회계정책변경에 따른 투자부동산 평가이익 손익변경효과를 소급하여 재작성하였습니다. (*3) (주)엠디호텔은 당기
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2023년 1월 27일에 영업개시하여 전기(2022년) 및 전전기(2021년)의 매출발생은 없습니다. (*4) 연결조정 효과는 지배기업과 종속기업 매출에 대한 내부손익 및 투자부동산평가이익을 포함하고 있습니다. 3) 주요 제품 등의 가격 변동 추이 및 가격 변동원 당사가 영위하고 있는 사업의 매출 내역상 투자부동산 임대수입 및 금융투자수입으로서 가격을 산출하기 어려운 특성이 있습니다 3. 원재료 및 생산설비 - 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출형태별 실적 (단위: 백만원,%) 회사 매출구분 제10기(2023년) 제9기(2022년) 제8기(2021년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 (주)스타자기관리부동산투자회사 임대료수입(*1) 투자부동산평가이익(*2) 금융투자수입 (주)엠디호텔(*3) 객실판매수입 식음료판매수입 기타수입 단순합계 연결조정 효과(*4) 합 계 (*1) 당기와 전기 중 Staz Hotel 명동II호점 및 Staz Hotel 명동I호점이 매각됨에 따라 명동I호점과 명동II호점의 임대료수입은 중단영업손익으로 분류되었습니다. (*2) 당사는 당기 중 투자부동산 후속측정방법을 원가모형에서 경제적 실질이 반영된 공정가치모형으로 변경하였습니다.비교표시된 제9기, 제8기 매출구분에 회계정책변경에 따른 투자부동산 평가이익 손익변경효과를 소급하여 재작성하였습니다. (*3) (주)엠디호텔은 당기 2023년 1월 27일에 영업개시하여 전기(2022년) 및 전전기(2021년)의 매출발생은 없습니다. (*4) 연결조정 효과는 지배기업과 종속기업 매출에 대한 내부손익 및 투자부동산평가이익을 포함하고 있습니다. 2) 자산별 실적 (단위: 백만원,%) 자산 매출구분 제10기(2023년) 제9기(2022년) 제8기(2021년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 MD Hotel동탄점 임대료수입 투자부동산평가이익(*1) 객실판매수입 식음료판매수입 기타수입 MD Hotel독산점 임대료수입 투자부동산평가이익(*1) 객실판매수입 식음료판매수입 기타수입 기타(부동산펀드) 금융투자수입 단순합계 연결조정 효과(*2) 합 계 (*1) 당사는 당기 중 투자부동산 후속측정방법을 원가모형에서 경제적 실질이 반영된 공정가치모형으로 변경하였습니다. 비교표시된 제9기, 제8기 매출구분에 회계정책변경에 따른 투자부동산 평가이익 손익변경효과를 소급하여 재작성하였습니다. (*2) 연결조정 효과는 지배기업과 종속기업 매출에 대한 내부손익 및 투자부동산평가이익을 포함하고 있습니다. 3) 임대조건 현황 당사의 최초 임대차연도인 2023년도의 임대료는 감정평가법인의 임대차계약 적정성 평가를 통한 연간 임대료를 결정하여 임대차계약서 체결 및 임대료를 수취하고 있으며, 2024년 1월 27일로 갱신 체결한 연간 임대료는 전년대비 18.67% 인상된 조건으로 임대운영사와 상호 협의하여 결정하였습니다. 구 분 임대조건 MD Hotel 동탄점 MD Hotel 독산점 임대운영(사) (주)엠디호텔 (주)엠디호텔 임대기간 및임대료 임대보증금 80백만원(*1) 식음매장임대료 1F(판매시설) : 월 매출액의 13%1F(부대시설) : 월 5백만원 (*1) 1F(판매시설) 임대보증금 30백만원과 1F(부대시설) 임대보증금 50백만원입니다. 4) 임대조건 적정성분석 호텔의 영업비용은 호텔의 상품구조에 따라 크게 차이가 있습니다. 통상 고급 객실과여러 개의 전문 식당 및 연회장 등 다양한 부대시설을 갖춘 5성 호텔의 경우는 영업비용의 비율이 높은 것으로 알려져 있으나, 수익률이 높은 객실 위주로 구성된 비즈니스호텔의 경우 고급 호텔에 비하여 영업비용이 낮은 것으로 알려져 있습니다. 따라서 다수의 비즈니스호텔은 매출액 대비 영업비용을 최소화하여 영업이익의 극대화를꾀하고 있습니다.최근 리츠 및 펀드가 투자하는 비즈니스호텔의 경우 매출액 연동 임대료 산출시 보통매출액 대비 평균 36%~45% 임대료를 책정하고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 따라서, 당사의 호텔 임대료 수준 또한 타 사례에 비추어 볼 때 과다하거나 과소한 수준이 아니라고
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판단하고 있습니다. 5) 수주상황 - 해당사항 없습니다. (단위 :원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험관리연결회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 1) 신용위험관리연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결회사는 신용위험노출금액 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. (가) 당기말 및 전기말 현재 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금 및 현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타채권(*) 기타비유동자산 합 계 (*) 외상매출금에 대한 손실충당금이 제외된 금액입니다. (나) 당기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권 등의 약정회수기일 기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년 초과 합 계 매출채권(*) 미수수익 미수금 단기대여금 임차보증금 합 계 (*) 외상매출금에 대한 손실충당금이 제외된 금액입니다. (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년 초과 합 계 매출채권 미수수익 임차보증금 합 계 2) 유동성위험관리연결회사는 미래 현금흐름 예측치를 기초로 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존 계약만기에 따른 만기분석 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 3개월 미만 3개월~1년 1년~5년 합 계 미지급금 미지급비용(*) 임대보증금 단기차입금 합 계 (*) 미지급비용 중 종업원급여 관련 비용은 제외하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 3개월 미만 3개월~1년 1년~5년 합 계 미지급금 미지급비용(*) 리스부채 임대보증금 단기차입금 합 계 (*) 미지급비용 중 종업원급여 관련 비용은 제외하였습니다. 만기별 분석금액은 금융부채를 현재가치로 할인하지 않은 명목현금흐름을 기초로 작성되었으며, 이자비용을 포함한 금액입니다. 3) 시장위험관리 (가) 이자율위험 연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 일부 노출되어 있습니다. 연결회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 당기말 전기말 단기차입금(*) (*) 2023년 6월 4일 차입금 245억원에 대하여 고정금리 차입금으로 변경하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 차입금에서 1년간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 순이익 증가(감소) (다) 기타가격위험기타가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험으로 연결회사는 수익증권(당기손익-공정가치측정금융자산)에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있으며, 수익증권은 부동산간접투자 목적으로 보유하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기타가격위험에 노출된 수익증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 수익증권 수익증권 가격 10% 변동시 당기 및 전기의 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 순이익 증가(감소) (2) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를
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유지하는데 있습니다. 연결회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정하고 있습니다. 연결회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 리스부채 합 계 차감: 현금및현금성자산 차감계 순차입금(a) 자본총계 총자본(자본총계+순차입금)(b) 자본조달비율(a/b) 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 경영상의 주요계약등 일자 해당기관 계약 주요내용 보수 등 SK증권(주) 자산보관계약 「부동산투자회사법」에 따른 자기관리부동산투자회사의 현금 및 유가증권의 보관, 관리를 위한 자산보관기관 선임 연 2,000만원 SK증권(주) 자산보관계약 추가약정서 자산보관계약(2014.01.10.) 제10조 3항 (ㄱ) 소액현금에 대한 국토교통부 업무검사 조치사항 반영 ㈜무궁화신탁 자산보관계약 「부동산투자회사법」에 따른 자기관리부동산투자회사의 위탁하는 모든 부동산에 대한 등기부상 소유권의 보존 및 보관기관 선임 각 사업별 체결되는 을종부동산관리신탁계약의 세부 계약에 따라 신탁보수 지급 ㈜무궁화신탁 을종부동산 관리신탁계약 서울특별시 중구 수표로 16, (충무로3가)투자부동산(스타즈호텔명동 2호점)의 소유권 관리, 보존 계약 연 1,000만원,1년 초과시 추가 보수 없음 ㈜무궁화신탁 을종부동산 관리신탁계약 서울특별시 중구 충무로9길 20 (을지로3가)투자부동산(스타즈호텔명동 1호점)의 소유권 관리, 보존 계약 연 1,000만원, 1년 초과시 추가 보수 없음 ㈜무궁화신탁 을종부동산 관리신탁계약 서울특별시 중구 수표로 16, (충무로3가)투자부동산(스타즈호텔명동 2호점)의 소유권 관리, 보존 계약 기체결된 2014.04.03을종부동산관리신탁에 갈음 ㈜무궁화신탁 을종부동산 관리신탁계약 경기도 화성시 큰재봉길 31-11 투자부동산(스타즈호텔 동탄)의 소유권 관리, 보존 계약 연 1,500만원, 1년 초과시 추가 보수 없음 법무법인 지 평 인장관리계약 - 위탁자의 법인인감, 인감증명서, 법인인감카드 (비밀번호 포함)의 보관·관리 - 위탁자 명의의 계약서, 서면 등 서류에 대한 법인 인감의 날인 및 인감증명서 발급, 등기임원의 주민 등록번호가 표기된 법인등기부등본 발급. 단, 본 계약에서 정하는 절차에 의하는 경우에 한한 다. - 위 2호에 의하여 날인한 계약서, 서면 등 서류의 사본 보관·관리 - 인감관리대장, 인감증명서 발급대 장의 작성과 매 분기별 법인인감의 보관·관리 내역서 제출 - 그 밖에 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 계약체결일에 일시불 200만원 지급 상장이후 매월100만원 지급 (주)제이피홀딩스피에프브이 부동산매매계약 - 매수인은 본 계약상 매수인의 지위 또는 본 계약에 따른 권리와 의무를 제3자에게 이전할 수 있으며, 매도인은 이에 동의하고 일체의 이의를 제기하지 않 기로 한다. - 거래완결일은 준공 후 30일 이내의 기간 내에 당사 자들이 합의한 날 이루어진다.- 준공시 확정연면적이 예상연면적에서 감소되어 차 이가 나는 경우 감소된 연면적 3.3㎡당 [매매금액 총액/확정연면적]을 곱하여 산정한 금액만큼 매매 대금을 감액하고, 확정연면적 증가시에는 정산하지 않는다.- 매도인이 매수인에게 부담하는 계약금반환 청구권 등을 담보하기 위하여 매수인을 최선 순위 근질권자 로 하는 예금채권근질권(계약금의 120%)을 설정한 다.- 매수인이 국토교통부에 변경인가를 신청하였음에 도 불구하고, 국토교통부로부터 변경인가를 득하지 못하거나 못할 것이 확정된 경우 자동 해제되며 쌍 방 귀책사유가 없는 것으로 본다. 계약체결일 : 계약금 21.5억원 지급거래완결일 : 중도금 및 잔금 193.5억원지급 ㈜무궁화신탁 자산보관변경계약 1. 본점소재지 주소 (변경) 2. 자산보관업무 범위 추가(신설) - 위탁자가 보유하는 부동산의 처분에 관한 계약체결에 따른 계약서 관리 및 이와 관련된 제3자에 대한 등기이전 및 신탁등기 해지 - 등기권리의 기재사항 변경(전세권,근저당권 설정등) 업무 - 위 각 호의 업무를 이행하는데 부수되거나 필요한 업무 1. 본점소재지
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주소 (변경) 2. 별첨4의 특약사항 중 우선적용(신설) - 본 계약 및 특약사항을 자산보관계약서에 우선하여 적용하기로 한다. 미래에셋증권㈜ 자산보관계약 및 을종부동산 관리신탁계약 - 서울시 금천구 독산동 1156 투자부동산(스타즈호텔 독산점)의 ① 위탁자가 수탁자에게 위탁하는 모든 부동산에 대한 등기부상 소유권 관리, 보존 및 관리② 등기권리의 기재사항 변경(전세권, 근저당권설정 등)업무③ 위 각호의 업무를 이행하는 데 부수되거나 필요한 업무- 「부동산투자회사법」에 따른 자기관리부동산투자회사의 현금 및 유가증권의 보관, 관리를 위한 자산보관기관 선임 - 자산보관업무에 대한 보수로 연3,300,000(부가세포함)을 지급함 - 을종부동산관리신탁계약에 따라 부동산 신탁 신탁보수는 연간 22,000,000(부가세포함)으로 하고 , 신탁기간이 1년을 초과하는 경우 추가신탁보수는 없는 것으로 함. (주)제이피홀딩스피에프브이 정산합의서 서울시 금천구 독산동 1156 소재의 토지 및 그 지상건물 숙박시설에 관한 정산 합의서- 연면적 감소(매매금액 변경) 등 비용의 정산- 매매계약이 지연됨에 따라 매수인 사용 및 수익하는 호텔 개별 임대차에 관한 모든 권한은 '19.06.01부터는 매수인에 귀속되고 매도인은 이에 대하여 일체의 이의제기를 하지 않는다 미래에셋증권㈜ 자산보관계약변경 및 을종부동산관리신탁계약 1. 별지2. 위탁자산 (추가)- 서울특별시 중구 충무로9길 20 (을지로3가) 투자부동산(스타즈호텔명동 1호점)- 서울특별시 중구 수표로 16, (충무로3가) 투자부동산(스타즈호텔명동 2호점)- 경기도 화성시 큰재봉길 31-11 투자부동산(스타즈호텔 동탄) 1. 서울특별시 중구 충무로9길 20 (을지로3가) 투자부동산(스타즈호텔명동 1호점) (추가)2. 서울특별시 중구 수표로 16, (충무로3가) 투자부동산(스타즈호텔명동 2호점) (추가)3. 경기도 화성시 큰재봉길 31-11 투자부동산(스타즈호텔 동탄) (추가)의 ① 위탁자가 수탁자에게 위탁하는 모든 부동산에 대한 등기부상 소유권 관리, 보존 및 관리② 등기권리의 기재사항 변경(전세권, 근저당권설정 등)업무③ 위 각호의 업무를 이행하는 데 부수되거나 필요한 업무 2019.05.30 체결된 자산보관계약서제33조(특약사항) 4호에 의거하여 추가 신탁보수는 없는 것으로 함 을지로95피에프브이 주식회사 부동산매매계약 - 서울특별시 중구 을지로3가 95-7 외 4필지 (토지) 및 지상건물 (부합 또는 매속하는 동산, 시설, 설비, 기계장치, 조형물 등) 에 관한 부동산 매매계약- 매도인은 거래종결일 매수인으로부터 매매대금을 지금받음과 동시에 매수인에게 매매목적물에 관한 소유권 및 점유를 이전하여야 한다. 총 매매대금 430억원계약체결일 7일이내 :계약금 43억원 지급거래종결일:잔금 387억원 및 건물분부가가치세 지급 을지로95피에프브이 주식회사 정산합의서 서울특별시 중구 을지로3가 95-7 소재의 토지 및 지상건물 부동산 매매계약에 관한 정산 합의서- 재산세(토지분 및 건물분), 교통유발부담금, 및 최종 지급대금, 부가가치세 비용의 정산- 수도광열비는 실비 정산하기로 한다.- 당사자들 사이의 별도 합의가 없는 이상 추가적인 정산은 없는 것으로 한다. 주식회사 우리은행(캡스톤일반사모투자신탁40호) 부동산매매계약 조건부 합의서 - 서울특별시 중구 충무로3가 58-8 외 2필지 (토지) 및 지상건물 (부합 또는 매속하는 동산, 시설, 설비, 기계장치 등 호텔 운영 설비 중 호텔 소모품을 제외한 것) 에 관한 부동산매매계약 조건부 합의서- 부동산매매계약은 매도인의 수권절차(주주총회 결의 및 국토교통부 변경인가) 이행 조건부- 매도인은 거래종결일 매수인에게 매매목적물에 관한 소유권 및 점유를 이전하는 동시에 매매대금 잔금을 매수인으로부터 지급받는다. 총 매매대금 320억원계약체결일 5일이내 :계약금 32억원 지급거래종결일:잔금 288억원 및 건물분부가가치세 지급 주식회사 우리은행(캡스톤일반사모투자신탁40호) 정산합의서 - 서울특별시 중구 충무로3가 58-8 외 2필지 (토지) 및 지상건물
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부동산매매계약 조건부 합의서에 관한 정산 합의서- 재산세(토지분 및 건물분), 교통유발부담금 및 수도광열비 등 의 정산 법무법인 지평 인장보관위탁계약 - 상호명 변경에 따른 계약자명 변경 체결- 계약 주요내용은 기존 계약(2016년 체결)과 동일 7. 기타 참고사항 1. 사업의 개요 1) 부동산투자회사의 개요 리츠가 도입·성장하게 된 배경은 크게 2가지로 요약할 수 있습니다. 첫째는 부동산 지분의 소액화를 통하여 소액 투자가에게도 부동산 투자 기회를 부여하기 위함입니다. 투자단위가 큰 부동산을 소액 지분 단위로 분할 매각하여 소액 투자가에게도 부동산 투자기회를 부여하려는 목적을 가지고 있습니다. 일반투자자는 소액으로 부동산투자회사의 주식을 취득함으로써 부동산에 직접 투자한 효과를 얻을 수 있고, 여러 부동산에 대한 분산투자 효과를 통해 단일부동산에 대해 위험을 희석시키는 효과를 누리게 됩니다. 둘째로 금융위기 해소나 구조조정을 앞당기기 위한 대책으로 도입하였습니다. 미국의 1980년대 말 부실 S(Savings and Loan Association) 처리, 호주의 부실 LPT(Listed Property Trusts) 처리 과정에서 리츠와 같은 상장형 부동산 뮤추얼 펀드가 적극적인 역할을 한 바 있으며 최근 금융위기 해결과정에서 리츠 산업이 성장의 기회를 맞이하게 되었습니다. 부동산투자회사(REITs : Real Estate Investment Trusts)는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자ㆍ운용하여 배당가능이익의 90% 이상(자기관리리츠는 50% 이상 가능)을 배당하여 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 상법상의 주식회사입니다. 부동산투자회사는 다음과 같이 구분됩니다. 자기관리부동산투자회사 자산운용 전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사 위탁관리부동산투자회사 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 기업구조조정부동산투자회사 기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 비교> 종 류 자기관리리츠 위탁관리리츠 기업구조조정리츠 투자대상 일반부동산/개발사업 일반부동산/개발사업 기업구조조정용 부동산 영업개시 국토교통부 영업인가(공모, CR리츠는 금융위 사전협의) 설립주체 발기인(발기설립) 감독 국토부, 금융위 국토부, 금융위 국토부, 금융위 회사형 실체회사(상근 임직원) 명목회사(상근없음) 명목회사(상근없음) 최저자본금 70억원 50억원 50억원 주식분산 1인당 50% 이내 1인당 50% 이내 제한없음 주식공모 주식 총수의 30% 이상 주식 총수의 30%이상 의무사항 아님 상장 요건충족시 요건충족시 의무사항 아님 자산구성 (매분기말) - 부동산 :총자산의 70% 이상- 부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 :총자산의 80% 이상 - 부동산 :총자산의 70% 이상- 부동산, 부동산 관련증권 및 현금 :총자산의 80% 이상 - 기업구조조정부동산 :총자산의 70% 이상- 부동산, 부동산 관련증권 및 현금 :총자산의 80% 이상 자산운용전문인력 5인(리츠 상근 고용) 자산관리회사(5인)에 위탁운용 자산관리회사(5인)에 위탁운용 배당 50% 이상 의무배당(초과배당가능) 90% 이상 의무배당(초과배당가능) 90% 이상 의무배당(초과배당가능) 개발사업 부동산개발사업에 투자하려면 부동산투자자문회사가 작성한 평가서를 부동산개발사업에 투자하기 1개월 전에 국토교통부장관에게 제출 처분제한 주택 1년,비주택 1년 주택 1년,비주택 1년 제한없음 개발사업후 분양하는 경우에는 처분 제한기간 없음 자금차입 자기자본의 2배이내(주총 특별결의시 10배) 리츠정보시스템> 2) 부동산투자회사의 규모 부동산투자회사 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 부동산투자회사 제도가 도입된 이후, 2002년 자산규모 5,584억원을 시작으로 2012년도에 9.6조원까지 성장하였으며, 2017년 34.2조원 규모를 넘어, 2018년 43.2조원, 2019년 51.2조원,
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2020년 61.3조원, 2021년 75.6조원, 2022년 87.7조원, 2023년 93.9조원의 규모로 성장하였습니다. 2023년 12월말 기준 총 370개의 리츠가 운용중이며, 상장리츠는 총 23개사 (① 회사가 상장된 자기관리리츠 총 3개사: 스타리츠, 케이탑리츠, 에이리츠 ② 위탁운영하는 회사에 의해 상장된 상품리츠 총 20개사: 이리츠코크렙, 신한알파리츠, 롯데리츠, NH프라임리츠, 이지스밸류플러스리츠, 이지스레지던스리츠, 미래에셋맵스제1호리츠, JR글로벌리츠, 코람코에너지플러스리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 디앤디플랫폼리츠, SK리츠, NH올원리츠, 미래에셋글로벌리츠, 신한서부티엔디리츠, 코람코더원리츠, 마스턴프리미어리츠, KB스타리츠, 한화리츠, 삼성FN리츠) 입니다. 현황> 구분 리츠 수(개) 자산총계(조원) 자산기준 비율(%) CR리츠 위탁관리리츠 자기관리리츠 계 상장리츠 2023년 12월말 기준, 리츠정보시스템> 리츠 투자현황을 살펴보면, 2023년 12월말 기준 오피스가 28% 이상, 주택이 48% 이상을 차지하며 포트폴리오를 구성하고 있었으나 최근 리테일을 중심으로 물류, 복합쇼핑몰 등 투자물건이 점차 다양화 되고 있습니다. 현황> 구분 리츠 수(개) 자산총계(조원) 투자 비율(%) 오피스 리테일 주택 물류 호텔 복합형 기타 계 2023년 12월말 기준, 리츠정보시스템> 2. 회사의 현황 1) 사업의 현황 (1) 사업의 목적 부동산투자회사(REITs : Real Estate Investment Trusts)는 '부동산투자회사법'에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자·운용하여 배당가능이익의 90% 이상(자기관리리츠는 50% 이상 가능)을 배당하여 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 상법상의 주식회사입니다. 부동산투자회사는 자기관리부동산투자회사와 위탁관리부동산투자회사 그리고 기업구조조정부동산투자회사로 구분됩니다. 당사는 법에 따른 자기관리부동산투자회사로 설립되어, 관련 법규에 따라 회사의 자산을 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 합니다. (2) 운용방법 당사는 부동산투자회사법령 및 당사 정관의 규정에 따라 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에의 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용하게 됩니다. 또한 당사는 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 그 자산을 투자ㆍ운용함에 있어 소속 임직원이 따라야 할 내부통제기준 등 기본적인 절차와 기준 등을 제정ㆍ시행하며, 회사 내부에 상근 준법감시인을 두어 운용의 투명성을 높이고 있습니다. 당사는 총자산을 다음 각 호의 방법으로 투자 및 운용해야 합니다. - 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분 - 부동산의 개발(단, 분양형은 제외) - 부동산의 임대차 - 증권의 매매 - 금융기관에의 예치 - 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분 - 신탁이 종료된 때에 신탁재산전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리 및 처분 - 위 각호의 업무를 수행하기 위하여 필요한 부수업무 및 관련법규에 따라 허용되는 기타 업무 2) 사업 내용 ㈜스타자기관리부동산투자회사는 부동산투자회사법에 따라 설립되는 회사로서, 투자자들로부터 자금을 확보하여 최적의 부동산을 선별취득하고, 취득부동산에 대한 효율적인 운영을 통하여 안정적인 운영이익 및 매각에 따른 자본이득을 실현하여, 주주들에게 배당하여, 다수의 투자자들이 부동산투자의 간접투자성과를 향유할 수 있는 부동산투자회사제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다. 이에 따라 당사는 서울 도심권을 중심으로 한 호텔수요를 예측하여 그에 맞는 최적의 물건을 발굴하여, 호텔운영사에 임대하여 임대료를 수취하고 이를 재원으로 배당하는 관광호텔업을 간접운영하여 왔습니다. 다만, Covid-19등 예상하지 못한 외부변수로 인하여 최근 3년간 여행업 및 관광호텔업이 심각한 불황을 겪게되어 당사와 임대차 계약을 한 호텔운영사가 파산함으로 불가피하게 임대차계약을 해지하게 되어, 당사는 현재
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자회사인 호텔운영사(엠디호텔)을 설립하여 직접운영하게 되었습니다. 다행히 현재 여행업 및 관광호텔업은 완연한 회복추세에 있으며, 당사는 자회사를 통한 호텔운영의 조속한 정상화가 가능할 것으로 보이지만, 향후의 리스크 햇지 및 신규사업기회 발굴을 위하여 Staz Hotel 명동I호점과 Staz Hotel 명동II 호점을 우선 매각하게 되었습니다. 현재 보유중인 현금자산 및 추가 조달되는 재원으로는 안정적 현금흐름을 발생시키는 우량한 부동산에 투자, 부동산관련 수익증권에 대한 투자를 고려함과 동시에 국토교통부에서 주관하는 자기관리리츠의 투자자금 사모조달허용 및 업역확대를 위해 법개정을 추진중이며 법 개정 후 자산관리회사(AMC) 설립을 통한 주도적 개발사업에 대한 투자 등도 시장 환경에 맞게 병행해 나갈 예정입니다. 당사의 자산운용은 부동산과 관련유가증권 및 현금이 80%(이중 부동산은 70%)로 구분되어 운용될 계획이며, 부동산의 개발 및 운용, 관리 업무와 현금의 운용은 당사의 이사회에서 운용방침을 정하여 소속 임직원이 따라야 할 내부통제기준 등 기본적인 절차와 기준 등을 제정 하여 운용하고 있습니다. 당해 자산은 상근 임직원에 의하여 운용되며, 미래에셋증권(현금,부동산)이 자산보관회사로서 현금 및 증권의 보관, 부동산의 등기부상 소유권의 보전관리, 현금자산운용지시 이행 등의 업무를 수행하고 있습니다. 3) 사업구조도 사업구조도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 이해를 위하여 장부와 관련 서류를 열람하고 재무제표및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해서는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1) 요약연결재무제표 (단위 : 원) 구분 제 10기(2023년 12월말) 제 9기(2022년 12월말) 제 8기(2021년 12월말) [유동자산] ㆍ현금 및 현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권 및 기타채권 ㆍ기타유동자산 ㆍ매각예정자산 [비유동자산] ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 ㆍ유형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ사용권자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 구분 영업수익 영업이익 당기순이익 계속영업 당기순이익 중단영업 당기순이익 총포괄손익 지배기업소유주지분 당기순이익 지배기업소유주지분 총포괄이익 주당순이익 계속영업 기본 및 희석주당이익 중단영업 기본 및 희석주당이익 연결에 포함된 회사수 ※ 제10기 연결재무제표는 주주총회 승인 전 연결재무제표로서, 향후 정기주주총회에서 재무제표승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 2) 요약별도재무제표 (단위 : 원) 구분 제 10기(2022년 12월말) 제 9기(2022년 12월말) 제 8기(2021년 12월말) [유동자산] ㆍ현금 및 현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권 및 기타채권 ㆍ기타유동자산 ㆍ매각예정자산 [비유동자산] ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 ㆍ종속기업투자주식 ㆍ유형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ사용권자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 -(해당사항 없음) 구분 영업수익 영업이익 당기순이익 계속영업 당기순이익 중단영업 당기순이익 총포괄손익 주당순이익 계속영업 기본 및 희석주당이익 중단영업 기본 및 희석주당이익 ※ 제10기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표로서, 향후 정기주주총회에서 재무제표승인 관련안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. ※ 회사는 전기 제9기(2022년 사업연도)에 최초로 종속기업이 신설되어, 전전기 제8기(2021년 사업연도) 에는 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법에 해당사항이 없습니다. 3) 영업실적 당기 중 Staz Hotel 명동Ⅱ점의 매각 완료로 인하여 중단영업 당기순이익이 증가하였습니다. 4) 주요 재무비율 (연결재무제표 기준) 구분 2023년(제10기)
스타에스엠리츠 — 사업보고서 (2023.12)

2022년(제9기) 차이 산식 유동비율 (유동자산÷유동부채)×100 부채비율 △13.3% (부채총계÷자기자본)×100 매출액영업이익률 △62.4% (영업이익÷매출액)×100 매출액순이익률 △ (당기순이익÷매출액)×100 총자산순이익률 △ (당기순이익÷총자산)×100 자기자본순이익률 △ (당기순이익÷자기자본)×100 총자산대비영업현금흐름비율 △ (영업활동으로인한 현금흐름÷총자산)×100 영업수익증가율 (당기영업수익÷전기영업수익)×100-1 영업이익증가율 △269.2% (당기영업이익÷전기영업이익)×100-1 당기순이익증가율 △ (당기순이익÷전기순이익)×100-1 총자산증가율 △16.4% (당기말총자산÷전기말총자산)×100-1 자산회전율 영업수익÷{(기초총자산＋기말총자산)÷2}×100 5) 유동성 및 자금조달과 지출 (연결재무제표 기준) (1) 2023년 기말현금은 전년대비 3,199백만원 증가한 3,833백만원입니다. (단위 : 천원) 구 분 2023년(제10기) 2022년(제9기) 차이 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금의 증가(감소) 기초의 현금 기말의 현금 (2) 단기차입금 (단위: 천원) 차입처 차입용도 변동/고정여부 연이자율 만기일자 상환방법 원화금액 KEB하나은행 시설자금 고정 만기일시상환 KEB하나은행 시설자금 고정 만기일시상환 합계 6) 부외거래 - 해당사항 없습니다. 7) 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 참조 (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항'Ⅱ. 사업의 내용' 및 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 참조 (3) 법규상의 규제에 관한 사항'Ⅱ. 사업의 내용' 참조 (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 참조
현대리바트 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 지배기업의 개요 주식회사 현대리바트 및 그 종속회사는 연결기준 가구 부문과 B2B 부문 해외 자회사로 구성되어 있으며, 가구부문은 B2C가구, 사무용가구, 빌트인가구, 자재유통으로구성되어 있습니다. 사업부문 내 용 가구 부문 B2C 가구 침대, 식탁, 소파 등 가정용 가구와 주방, 바스, 창호 등 인테리어 사무용가구 사무환경에 사용하는 가구 및 공간 구성 등 빌트인가구 주로 건설업체의 신규주택(아파트 등)을 대상으로 공급하는 가구 자재유통 자재용 보드류 판매 B2B 부문 B2B 산업재 도매 및 중개업과 해외 공사 해외 자회사 해외 가구 생산, 유통, 공사, 자재 공급 등 당사는 1999년 06월 02일 설립되어 가구 및 목제품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 경기도 용인시와 안성시, 경상북도 경주시 등에 공장이 위치하고 있습니다. 당사는 2005년 11월 22일자로 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 2012년 02월 현대백화점 그룹에 편입하였고, 2014년 03월 21일 (주)리바트에서 (주)현대리바트로 상호를 변경하였습니다. 2017년 12월 05일자로 당사를 존속회사로 하고 (주)현대에이치앤에스를 소멸회사로 하는 흡수합병을 진행하였습니다. 2. 주요 사업내용 (1) B2C 구 분 내 용 주요품목 ① 침대, 식탁, 소파 등 가정용 가구와 주방, 바스, 창호, 바닥, 벽지 등 인테리어② 홈퍼니싱 : 웨스트엘름, 포터리반, 포터리반키즈, 윌리엄스소노마 등 4개 브랜드 독점계약③ 하이엔드 : 유구한 전통의 이탈리아 하이엔드 가구 브랜드 죠르제띠, 첨단 기술력이 집약된 이탈리아의 글로벌 명품 주방가구 브랜드 발쿠치네 산업특성 ① 주거생활에 필수품임과 동시에 수요층이 다양한 소비재로 그 수요가 지속적으로 증가② 기능성과 디자인 차별화를 통해 가격을 유지할 수 있는 특성이 있는 고부가가치 산업 성 장 성 ○ 소득수준의 향상과 집에서 보내는 시간이 중요시되면서 지속적인 성장세에 있음 - 1~2인 가구의 증가 등 주거 패턴의 변화로 온라인 시장이 증가중 - 다양한 디자인, 독특한 집구조 등 인테리어 수요가 지속적으로 증가 추세 시장특성 ① 경기 변동에 민감도가 높은 산업 - 경기 상승기와 하강기 모두 소비자가 가구 및 내구재 소비를 뒤로 미루는 경향 - 결혼 및 이사 시즌인 봄, 가을에 성수기가 형성② 브랜드 파워를 통한 경쟁 지속③ 친환경 제품의 수요가 더욱 증가할 것으로 전망 회사강점 ① 바스, 창호, 마루, 벽지 등 건자재 품목 추가하여 토탈인테리어 품목 구성 완료② 중저가~하이엔드 다양한 수요에 대응할 수 있는 브랜드 보유③ 온ㆍ오프라인 매장 : 자사 브랜드몰과 대형몰 입점, 거점도시와 핵심 상권에 출점 (2) 사무용 가구 구 분 내 용 주요품목 ○ 사무환경에 사용하는 책상, 책장, 의자, 공용공간에 사용되는 가구 및 공간 구성 등 산업특성 ○ 기업들의 사무환경과 조직문화에 대한 인식 변화를 반영하고, 기존의 사무 공간을 벗어나 확장된 새로운 개념을 제안할 수 있는 브랜드가 경쟁력을 유지 할 수 있음. 성 장 성 ○ 가치관의 변화, 기술의 발전 등에 따라 각 기업의 사업, 비전 등을 고려한 맞춤 사무환경 등의 수요 증가 - 디지털 산업과 재택근무 등의 영향으로 다양한 형태의 사무공간 필요 시장특성 ① 고객기업의 경기 변동과 의사결정에 민감도가 높은 산업② 경쟁요소로는 가격, 품질, 디자인, 유통 등이 있으나, 경쟁우위가 기업마다 다름③ IT기술 발전과 각 용도에 맞게 설계된 '스마트 오피스'라는 개념을 미래 먹거리로 인지 회사강점 ① 국내 우량 유통망 확대, 해외시장 영업활동과 지속적인 신제품 개발로 영업경쟁력 확보② 수요처의 니즈에 맞춰 사무공간 전체를 설계하고 제안 할 수 있는 능력 (3) 빌트인 가구 구 분 내 용 주요품목 ○ 주로 건설업체의 신규주택(아파트 등)을 대상으로 공급하는 가구 산업특성 ○ 내수경기뿐만 아니라 직간접적으로 주택건설 경기와 밀접한 상호 연관성을 보이고 있으 며, 리모델링 및 인테리어 산업과도 상호 연관성을 가지고 움직임 성 장