chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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마련하여 운영하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 1) 당기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 기타금융자산 미수수익 합 계 2) 당기말 현재 연결실체의 금융보증계약에 따른 신용위험의 최대노출정도는 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 금융보증계약(*) (*) 금융보증계약과 관련된 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대금액입니다. 당기말 현재 동 금융보증계약과 관련하여 598,086천원이 재무상태표상 금융보증부채로 인식되어 있습니다. 4. 유동성위험 유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약 현금흐름 1년 이내 1년 이후 매입채무및기타채무 차입금 금융보증부채(*1) 비유동기타금융부채(*2) 리스부채 미지급비용 합 계 (*1) 금융보증부채의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. (*2) 연결재무제표에 대한 주석 40에서 설명한 바와 같이, 풋옵션 보유자가 옵션의 행사가능시점에 전액을 행사한다면 연결실체가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. (전기말) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약 현금흐름 1년 이내 1년 이후 매입채무및기타채무 차입금 사채 리스부채 파생상품부채(*) 미지급비용 합 계 (*) 연결재무제표에 대한 주석 40에서 설명한 바와 같이, 풋옵션 보유자가 옵션의 행사가능시점에 전액을 행사한다면 연결실체가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등해당사항 없습니다. 2. 연구개발활동 현황(1) 연구개발 조직의 개요 성일하이텍 부설연구소는 축적해온 2차전지 재활용 기술과 지속적인 R 통하여 국내외 2차전지 재활용 시장을 주도하며 차세대 전지 재활용과 같이 향후 변화할 산업에 대비하는 연구개발을 진행하고 있습니다. 2차전지 시장이 성장함에 따라 재활용 시장에서 기술 경쟁이 강화되고 있습니다. 성일하이텍 R 팀은 지난 20여년간 지속적인 연구를 통하여 전자재료 스크랩에서 유가금속의 회수에 관한 선제 기술을 확보하고 있기에 현 시장의 선두에 있습니다. 성일하이텍 부설연구소는 리싸이클링 파크(물리적 전처리), 하이드로 센터(습식제련) 공정의 효율 증대화와 경제성 향상을 위한 아낌없는 투자와 끊임없는 노력을 통하여 신규 공정 개발과 이를 통한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 분기별 R 과제 발표를 통하여 경영관리, 제조, 영업, 품질 등 타 부서와 교류를 활발히 하여 업무 효율을 증대하고 있습니다. 또한 학계와 연구기관과의 협업을 진행하며 정부연구개발과제에 참여할 뿐만 아니라 기획 및 발굴도 진행하며 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. (2) 연구개발인력 구성 학력 박사 석사 학사 기타 합계 인원수 (3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2023년(제7기) 2022년(제6기) 2021년(제5기) 비고 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 기타 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 상기금액은 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. (4) 연구개발실적 및 진행 (가) 최근 연구개발 실적(3년 이내) (단위 : 천원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 Li계 폐부품 해체시스템 및유용자원회수 상용기술 개발 한국환경산업기술원 황산코발트황산니켈 등 완료 액상형 재활용 황산금속(Ni,Co,Mn) 소재를 이용한 Ni90%이상 저단가 고용량 (≥215mAh/g) 하이니켈 NCM 양극소재 개발 한국산업기술진흥원 양극소재 완료 (나)
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연구개발 진행 내역 (단위 : 천원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 (총괄) 중대형 폐리튬 2차전지의 고효율친환경 자원 재활용 기술 및 2차전지 원료화 기술개발 한국산업기술 평가원 황산코발트황산니켈수산화리튬 진행 (1세부) 회수자원의 고부가가치화를 위한 습식제련 고도화 기술개발 한국산업기술평가원 황산코발트황산니켈수산화리튬 진행 (총괄) 리튬이차전지 핵심부품용 희소금속의 순환자원화 및 응용기술 개발 한국산업기술 평가관리원 황산니켈 탄산리튬수산화리튬 진행 (1 세부) 유기산 사용 친환경 침출공정 개발 및 폐수 무방류 공정개발을 통한 이차전지용 소재 연간 1,000톤급 제조 공정 기술 개발 한국산업기술 평가관리원 황산니켈 탄산리튬수산화리튬 진행 전기자동차용 폐이차전지 재활용 방전 및 스마트 해체 공정기술개발 한국환경산업기술원 배터리파우더 진행 저탄소 자원 순환을 위한 폐배터리 안전해체, 저손상 분리 양극 재제조 최적화 기술 개발 한국에너지기술평가원 양극소재 진행 (수요) 다품종 EV 폐배터리팩의 재활용을 위한 인간-로봇 협업 해체 작업 기술 개발 한국산업기술 평가관리원 배터리셀 진행 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 현황 당사는 기술개발을 통해 현재까지 국내 등록 18건, 출원 1건과 해외 등록 5건의 특허를 등록하였으며 지속적인 기술개발을 통해 기술의 고도화 및 기술보호를 추진하고 있습니다. 특허명 국내국외 등록번호 등록날짜 권리자 비고 망간 분리 방법 및 장치 국내 성일하이텍(주) 생산기술연구원 칼슘 및 마그네슘 분리방법 및 분리장치 국내 성일하이텍(주) 연속 냉각결정화를 이용한 고순도 황산니켈 제조 방법 국내 성일하이텍(주) 용매추출법을 이용한 리튬 함유 폐액으로부터 리튬의 회수방법 국내 성일하이텍(주) 리튬 2차전지의 코발트 추출잔액으로부터 고순도 황산니켈의 제조방법 국내 성일하이텍(주) 폐전지의 리튬폐액을 활용한 고순도 인산리튬 제조방법 국내 성일하이텍(주) 리튬 함유 폐액으로부터 인산리튬 제조방법 국내 성일하이텍(주) 리튬 함유 폐액으로부터 고상의 탄산리튬 제조방법 국내 성일하이텍(주) 리튬 함유 폐액으로부터 고상의 리튬염 제조방법 국내 성일하이텍(주) 인산리튬으로부터 산리튬액 제조방법 및 이에 따라 제조된 산 리튬액 국내 성일하이텍(주) 리튬염으로부터 고상의 탄산리튬 제조방법 국내 성일하이텍(주) 배터리 커팅 방전기 국내 지질자원연구원 성일하이텍(주) 배터리 소성 처리장치 국내 성일하이텍(주) 배터리 소성 및 소성가스 집진 처리방법 국내 성일하이텍(주) 리튬 함유 용액으로부터 고순도의 탄산리튬 회수방법 국내 성일하이텍(주) 리튬 함유 용액에서 증발농축을 이용한 고순도 탄산리튬 제조방법 국내 성일하이텍(주) 폐배터리 해체장치 및 이를 이용한 폐배터리 해체방법 국내 지질자원연구원 성일하이텍(주) 활성탄 재생장치 국내 성일하이텍(주)강원대학교산단 리튬이차전지 재활용 공정을 위한 전처리 방법 국내 성일하이텍(주) 출원 국외/미국 성일하이텍(주) 국외/미국 성일하이텍(주) 국외/유럽 성일하이텍(주) 헝가리, 폴란드독일, 프랑스스페인 국외/미국 성일하이텍(주) 리튬이차전지 재활용 공정을 위한 전처리 방법 국외 성일하이텍(주) 2. 법률/규정 등의 규제사항당사의 사업과 관련하여 영향을 미치는 인허가사항과 관련 법령은 아래와 같습니다. 인허가 관련법령 대기배출시설 설치 허가 대기환경보전법제23조제1항 폐수배출시설 설치 허가 물환경보전법 제33조제1항 비점오염원 설치신고 물환경보전법 제53조제1항 위험물제조소등의 완공검사필증 위험물안전관리법 시행령 제10조제2항 유해화학물질 사용업 허가 화학물질관리법 제28조제4항 유해화학물질 제조업 허가 일반폐기물 종합재활용업 허가 폐기물관리법 제25조제3항 지정폐기물 종합재활용업 허가 3. 국내외 이차전지(재활용) 시장 현황 (1) 이차전지 재활용 시장 전망글로벌 시장 조사 기관에 따르면 글로벌 폐배터리 시장은 연평균 33% 성장하여 204 0년에는 그 규모가 약 68조 원, 2050년은 최대 600조원 규모에 달할 것으로 전망한 바 있으며, 여러 국가의
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글로벌 배터리 제조사들이 앞다투어 폐배터리 재활용 시장 에 뛰어들고 있습니다. 글로벌 이차전지 재활용 시장 전망.jpg 재활용 시장 전망(참고 : SNE리서치)> 전기차(EV) 시장의 수요가 치솟고 있음에 따라, 세계 각국은 기후 변화에 따른 온실 가스 규제를 위해 전기차 보급에 힘을 쓰고 있으며 시장 선점에 박차를 가하고 있습 니다. 무엇보다 폐배터리 매립이나 소각은 심각한 환경오염을 일으키며, 핵심 소재인리튬, 코발트 등도 채굴량이 한정적이어서 배터리 재활용에 대한 필요성이 더욱 부 각 받고 있습니다. 이차전지 재활용을 통한 배터리 소재회수 예상량.jpg 통한 배터리 소재회수 예상량(참고 : Daiwa Battery Recycling) (2) 주요 국가 핵심 광물 관련 법안미국 및 유럽은 글로벌 배터리 공급망을 자국 내에서 형성하기 위해 각각 미국의 인 플레인션 감축법(Inflation Reduction Act 이하 IRA)과 유럽연합(EU)의 '핵심 원자재법'(Critical Raw Materials Act·이하 CRMA)를 발표하였습니다. 이를 통해 배터리원자재의 역내 수요 및 리사이클 활용 비율 제시 등, 각 국의 전기차 세액 공제 및 자 국내 원자재 활용 방안을 구축하고 있습니다. 이를 통해 자국 및 우호 국가로부터 핵심 원자재를 안정적으로 공급받을 수 있는 강력한 가치 사슬망을 구축하고, 해외 우 려 집단으로부터 피해를 최소화 하는 규제 정책을 실행하고 있음을 알 수 있습니다.향후 전기차에서 나오는 폐배터리에 대한 활용방안의 시급성이 커지고 있으며 세계 각국은 폐배터리 처리에 골몰하고 있으며 일부 당국은 배터리 핵심소재의 재활용 비 중을 공개하였으며 탄소 중립 규제에 대한 발표가 이어지고 있습니다. 유럽의 경우 EU핵심 원자재법 (CRMA)은 오는 2030년까지 EU 연간 전략원자재 소비량의 10% 추출, 40% 가공, 15% 재활용 역량을 보유하는 내용을 담았습니다. 또한 EU 연간 소비량의 65% 이상을 단일한 제 3국에 의존하지 않도록 수입 다변화에 나서고 있습니다.미국의 경우 최근 발효한 IRA(인플레이션 감축법)에 따라 양극활 물질 등 구성소재를제조하는 과정이 미국뿐만 아니라 한국 등 FTA 체결국에서 가공된 양극활 물질 등 구성소재의 부가가치도 광물요건 비중에 판단 시 산입된 법안을 구축 하였습니다.(3) 리사이클 산업에 대한 영향여기에 당사의 주요 생산 제품인 니켈, 코발트, 리튬 등 전기차 배터리에 사용되는 광물의 경우 수요가 늘며 코발트, 흑연 등 일부 광물은 중국을 비롯한 특정 국가에 대한의존도가 큰 상황입니다. 특히 리튬의 경우 리튬이온 배터리에 반드시 필요한 소재지만 생산량을 단시간에 급격히 늘리기도 어렵고 리튬 정제 국가가 칠레와 중국으로 크게 쏠려 있어 공급 차질이 우려되고 있습니다. 이는 배터리 생태계 전반을 위협하는 요인이며 향후 수급 불안과 원산지 문제를 촉발 할 수 있으므로 공급선의 다변화 및 리사이클의 필요성이 대두되고 있습니다. 이에 따라 당사는 기존 해외공장의 배터리 처리능력을 향상시키고 해외 시장 진출을 통해 고객사의 니즈를 충족함과 동시에 고객의 중요한 파트너로 자리매김 하고자 합 니다.(4) 해외 진출 경쟁력당사는 아시아/유럽/미주 지역 등 주요 권역에 모두 진출한 유일한 리사이클러로서, 향후 권역별 각종 규제가 강화될 것을 대비하여 기존 해외 공장의 증설과 더불어 전 세계적으로 리사이클링파크(전처리 공장) 및 하이드로센터(습식제련 공장)를 확장을진행하고 있습니다. 현지 거점의 구축을 통해 초기 선점 효과가 경쟁력으로 이어질 것으로 판단됩니다. 현지 거대 시장의 주요 업체들과의 협업관계를 통해 적극적인 리사이클링사업을 추진하며 전기차 공급망 내에서 배터리광물의 안정적인 공급과 더 불어 탄소발자국 절감 등 친환경 목표 달성을 위한 산업 내 역할을 수행해나 갈 예정 입니다. 유럽 및 미주 지역 진출과 함께 신흥국 진출 전략도 함께 추진 중입니다. 성일하이텍의 리사이클링 기술을 통해 그린머티리얼을 생산하는 그린팩토리의 거점을 확대 하고 당사의 리사이클 벨류
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II. 이익잉여금처분액 III. 차기이월미처분이익잉여금 30. 수익 (1) 당사는 아래와 같은 주요사업계열에서 고객과의 계약을 통해 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. 주요사업계열의 구분은 기업회계기준서 제1108호에 따라 보고부문별 수익공시정보와 일관됩니다. 당사는 수익을 창출하는 재화, 용역의 성격과 크기를 고려하여 당사 전체를 단일보고부문으로 결정하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 한 시점에 인식하는 수익 제품매출 기간에 걸쳐 인식하는 수익 용역매출 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 이행되지 않은(또는 부분적으로 이행되지 않은) 수행의무에 배분된 거래가격은 없습니다. (3) 당기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권에 포함되어 있는 수취채권 (4) 당기 및 전기 중 당사의 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 고객사 A 그룹사 B 고객사 C 고객사 D(*) 합 계 (*) D사에 대한 당기 매출액 비중이 10% 미만에 해당됨에 따라 주요 고객 부문에서 제외하였습니다. 31. 판매비와관리비 당기 및 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 주식보상비용 여비교통비 감가상각비(사용권자산상각비포함) 무형자산상각비 경상연구개발비 운반비 지급수수료 판매수수료 대손상각비 기타비용 합 계 32. 기타수익 및 기타비용 (1) 당기 및 전기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 유형자산처분이익 잡이익(*) 합 계 (*) 당사는 중대형 폐리튬이차전지의 고효율 친환경 자원 재활용 기술 및 이차전지 원료화 기술개발 협약, 사용 후 리튬이차전지로부터 리튬 회수 및 소재화 상용공정개발 협약, 군산시 투자유치촉진 등을 체결하여 정부보조금을 수령하였습니다. 당사가 수령한 정부보조금은 채용 등 지원금, 투자관련보조금을 제외하고는 정부보조금으로보전하는 유형자산과 경상연구개발비의 비용 인식 시기에 대응하여 차감하는 회계처리를 하고 있으며 정부보조금의 수령 내용과 각 회계처리 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 배부처 당기 전기 회계처리 소재부품패키지형기술개발사업 한국산업기술평가관리원 경상연구개발비 차감 지역선도산업단지연계협력 한국산업기술진흥원 경상연구개발비 차감 에너지기술개발사업 에너지기술평가원 경상연구개발비 차감 이차전지 소재 기업 활성화 지원사업 (재)전북테크노파크 유형자산(기계장치)에서 차감 미래발생 폐자원의 재활용 촉진 기술개발사업 한국환경산업기술원 경상연구개발비에서 차감 유형자산(기계장치)에서 차감 이차전지 소재 기업 활성화 지원사업 (재)전북테크노파크 경상연구개발비에서 차감 녹색프리미엄 정부지원산업 (재)녹색에너지연구원 유형자산(기계장치)에서 차감 산업계 순환경제 기반구축 한국생산기술연구원 경상연구개발비에서 차감 중소기업기술혁신개발사업 중소기업기술정보진흥원 경상연구개발비에서 차감 에너지경영시스템(EnMS) 인프라 구축지원사업 한국에너지공단 유형자산(기계장치)에서 차감 신재생에너지보급사업 한국에너지공단 유형자산(기계장치)에서 차감 전기차량구입지원금 현대자동차 유형자산(차량운반구)에서 차감 투자보조금 군산시 잡이익 노후차량폐차지원금 군산시 잡이익 코로나 유급휴가 지원금 군산시 잡이익 청년일자리창출 지원금 전북산학융합원 잡이익 온라인 법정의무교육 지원금 (주)로드에듀 잡이익 지방투자촉진보조금 군산시 유형자산(기계장치)에서 차감 글로벌강소기업 지역자율프로그램 (재)전북테크노파크 잡이익 수출바우처 지원사업 중소벤처기업진흥공단 잡이익 합 계 (2) 당기 및 전기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기부금 유형자산처분손실 잡손실 합 계 33. 금융수익 및 금융원가 당기 및 전기 중 금융수익 및 금융원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 금융수익:
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이자수익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 외환차익 외화환산이익 파생상품평가이익 파생상품거래이익 금융보증부채환입 금융보증수익 합 계 금융원가: 이자비용 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 외환차손 외화환산손실 파생상품평가손실 금융보증비용 합 계 34. 법인세비용(수익) (1) 당기 및 전기 중 법인세비용(수익)의 주요 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 당기법인세부담액 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 이연법인세 변동액 자본에 직접 차감된 이연법인세 변동액 법인세비용(수익) (2) 당기 및 전기 중 법인세비용차감전순손익과 법인세비용(수익) 간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 법인세비용차감전순손익 적용세율에 따른 법인세 조정사항 - 비과세수익으로 인한 효과 - 비공제비용으로 인한 효과 - 미인식한 이연법인세 변동 효과 - 이월결손금 및 세액공제 효과 - 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 - 기타 세율차이 등 소 계 법인세비용(수익) 유효세율 (*) (*) 당기는 법인세수익이 발생하여 유효세율을 산출하지 않았습니다. (3) 당기 및 전기 중 누적일시적차이의 증감 및 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 구 분 기 초 증 가 감 소 기 말 이연법인세자산(부채) 토지 유형자산 대손충당금 연차수당 외화환산손실 외화환산이익 자산조정계정 재고자산 지분법적용투자주식 퇴직급여충당금 퇴직연금운용자산 사용권자산 감가상각누계액(사용권자산) 리스부채 금융보증부채 파생상품평가이익 파생상품평가손실 복구충당부채 단기금융상품 기타충당부채 종속기업투자주식(*1) 지분법적용투자주식(*1) 기타 이월결손금 소 계 주식기준보상 이월세액공제(*2) 합 계 (*1) 예측 가능한 미래에 종속기업 및 공동기업을 청산하거나 매각할 계획이 없으므로 관련 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. (*2) 충분한 미래 과세소득의 발생가능성이 높지 않아 이월세액공제 금액의 일부에 대하여 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. (전기) (단위 : 천원) 구 분 기초 증가 감소 기말 이연법인세자산(부채) 토지 유형자산 대손충당금 연차수당 외화환산손실 외화환산이익 자산조정계정 재고자산 지분법적용투자주식 퇴직급여충당금 퇴직연금운용자산 사용권자산 감가상각누계액(사용권자산) 리스부채 금융보증부채 상환전환우선주부채 파생상품평가이익 파생상품평가손실 복구충당부채 단기금융상품 기타충당부채 종속기업투자주식(*) 지분법적용투자주식(*) 기타 이월결손금 소 계 주식기준보상 이월세액공제 합 계 (*) 예측 가능한 미래에 종속기업 및 공동기업을 청산하거나 매각할 계획이 없으므로 관련 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. (4) 당기 및 전기 중 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 재측정요소 지분법자본변동 주식선택권(*) 합 계 (*) 당기말 현재의 주가와 행사가격의 차이를 세무상 공제액으로 측정하였으며, 세무상 공제액이 관련된 누적 주식보상비용의 금액을 초과하는 부분에 대하여 자본에 직접 인식하였습니다. (5) 당기말과 전기말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 차감할 일시적차이 등은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 종속기업투자 공동기업및관계기업투자 미사용세액공제 (6) 당기말 현재 미사용 이월결손금 및 이월세액공제의 공제기한은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 발생연도 금액 공제기한 이월결손금 이월세액공제 합 계 35. 비용의 성격별 분류 당기 및 전기 중 발생한 주요 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 재고자산의 변동 급여 퇴직급여 복리후생비 주식보상비용 수도광열비 전력비 감가상각비(사용권자산상각비포함) 무형자산상각비 경상연구개발비 소모품비 지급수수료 약품비 폐기물처리비 차량유지비 운반비 수선비 대손상각비 기타비용 합 계 36. 주당이익 (1) 당기 및 전기 중 기본주당순손익 등의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위
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: 주, 원) 구 분 당기 전기 당기순이익 보통주당기순이익 가중평균유통보통주식수 기본주당순이익 (2) 당기 및 전기 중 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 주) 구 분 일자 주식수 일수(일) 유통보통주식수 기초 주식매수선택권 행사 주식매수선택권 행사 주식매수선택권 행사 주식매수선택권 행사 가중평균유통보통주식수 (전기) (단위 : 주) 구 분 일자 주식수 일수(일) 유통보통주식수 기초 유상증자 주식매수선택권 행사 전환상환우선주의 전환 주식매수선택권 행사 가중평균유통보통주식수 (3) 당기 및 전기 중 희석주당순손익 등의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구 분 당기 전기 희석당기순이익 보통주당기순이익 조정 : 전환상환우선주의 이자비용 희석당기순이익 희석주당이익 산정을 위한 가중평균유통보통주식수 가중평균유통보통주식수 조정 : 주식선택권 조정 : 전환상환우선주의 전환권 희석주당이익 산정을 위한 가중평균유통보통주식수 희석주당이익 희석주당이익 37. 주식기준보상 당사는 경영진과 종업원에 대한 주식기준보상제도를 시행하고 있습니다. 주식선택권은 배당에 대한 권리나 의결권을 가지지 않습니다. 주식선택권은 가득일로부터 만기일까지의 기간동안에 행사될 수 있습니다.(1) 당기말 현재 임직원에게 부여한 주식결제형 주식선택권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구 분 부여주식수(*) 잔여주식수(*) 부여일 만기일 행사가격(*) 가득조건 2년 근무 조건 2년 근무 조건 2년 근무 조건 2년 근무 조건 행사가능일 부여일 공정가치(*) (*) 주식분할로 인한 효과가 반영되어 있습니다. (2) 상기 보상제도에 사용된 평가모델의 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 부여일 주식가격(*1) 기대변동성(*2) 기대행사기간 만기일 무위험이자율(*3) (*1) 주식분할로 인한 효과가 반영되어 있습니다. (*2) 1~3차 주식선택권은 평가대상회사의 지분이 활성시장에서 거래되고 있지 않기 때문에, 상장되어 있는 유사기업의 일일 주가변동성 평균값을 주단위로 환산하여 적용하였으며, 역사적 변동성 측정기간은 7년입니다. 4차 주식선택권은 평가대상회사의 지분이 활성시장에서 거래되고 있으므로 관측가능한 기간 동안 평가대상회사의 일일 주가변동성 평균값을 주단위로 환산하여 적용하였습니다. (*3) 만기에 따라 3개월 만기 ~ 7년 만기를 적용하였으며, 조회되지 않는 구간에 대하여는 보간법을 적용하였습니다. (3) 당기 및 전기 중 인식된 보상원가는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 주식결제형 주식기준보상거래로 인한 보상원가 (4) 당기 및 전기 중 주식선택권 부여주식수의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주) 구 분 당기 전기 기초(*) 부여(*) 행사(*) 소멸(*) 기말(*) (*) 주식분할로 인한 효과가 반영되어 있습니다. 38. 특수관계자와의 거래 (1) 당기말과 전기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 종속기업(*1)(*2) (주)지엠텍 관계 및 공동기업(*2)(*3) (주)지엠머티리얼즈 (주)지엠텍 에스이머티리얼즈 주식회사 에스이머티리얼즈 주식회사 미네로 주식회사 (*1) 당기 중 (주)지엠텍 및 PT SUNGEEL HITECH INDONESIA는 각각 지분 추가 취득, 99.9% 지분 출자 설립을 통해 종속기업으로 편입되었으며, SUNGEEL AMERICA HOLDINGS INC.의 100% 출자를 통해 SUNGEEL RECYCLING PARK INDIANA, LLC가 설립되어 손자회사로 편입되었습니다. (*2) 기존 ㈜지엠머티리얼즈가 ㈜지엠텍을 흡수합병하여 ㈜지엠텍으로 사명을 변경하였으며, 당기 중 지분 추가 취득으로 인해 지배력을 획득하여 기존 공동기업에서 종속기업으로 편입되었습니다. 또한, 당기 중미네로 주식회사의 지분을 추가 취득하여 관계기업으로 편입되었습니다. (*3) 관계 및 공동기업 중 SUNGEEL RECYCLING PARK THURINGEN, GmbH는 당기 중 회사의 종속기업인 SUNGEEL HITECH
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EUROPE kft.의 지분 출자를 통해 연결실체 입장에서의 공동기업으로 편입되어 특수관계자에 포함되었습니다. (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 구분 당기 전기 종속기업 매입 매입 이자수익 매입 기타매출 이자수익 잡이익 이자수익 (주)지엠텍 매출(*1) 매입(*2) 잡이익 공동기업 에스이머티리얼즈 주식회사 용역매출 이자수익 금융보증수익 잡이익 관계기업 배당금 수령 당사에 유의적 영향력을 행사하는 기업 케이씨에이 신성장섹터2호 사모투자 합자회사 이자비용(*3) 기타특수관계자 주요경영진 파생상품거래이익(*4) 합 계 (*1) 당기 중 (주)지엠머티리얼즈가 (주)지엠텍에 흡수합병되기 전까지 발생한 거래내역이 포함되어 있습니다. (*2) 전기 매입액은 전기 중 공동기업으로 분류된 (주) 지엠머티리얼즈로부터 발생한 거래내역입니다. (*3) 전기 중 특수관계가 소멸되기 이전까지의 거래내역입니다. (*4) 주석 16에서 설명하고 있는 바와 같이 ㈜지엠텍 전환사채 콜옵션 253,635천원을 당기 중 주요 경영진에게 매각하였습니다. (3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무의 주요 잔액은 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 선급금 미수금 대여금 미수수익 매입채무 임대보증금 종속기업 공동기업 에스이머티리얼즈 주식회사 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 매출채권 선급금 미수금 대여금 미수수익 매입채무 종속기업 공동기업 (주)지엠텍 합 계 (4) 당기 및 전기 중 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 환율변동효과 기말 종속기업 장기대여금 장기대여금 장기대여금 소 계 공동기업 에스이머티리얼즈 주식회사 단기대여금 합 계 (전기) (단위 : 천원) 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 상각 환율변동효과 기말 종속기업 장기대여금 장기대여금 장기대여금 소 계 당사에 유의적 영향력을 행사하는 기업 케이씨에이 신성장섹터2호 사모투자 합자회사(*) 전환상환우선주부채 합 계 (*) 전기 중 특수관계가 소멸되기 이전까지의 거래내역입니다. (5) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 거래내역 당기 전기 종속기업 (주)지엠머티리얼즈 지분취득(*1) 종속기업 (주)지엠텍 지분취득(*1) 종속기업 출자(*2) 종속기업 지분매각(*2) 종속기업 출자 종속기업 출자 공동기업 에스이머티리얼즈 주식회사 출자 관계기업 미네로 주식회사 지분취득(*3) 관계기업 출자 소 계 당사에 유의적 영향력을행사하는 기업 케이씨에이 신성장섹터2호 사모투자 합자회사 전환상환우선주 보통주 전환(*4) 합 계 (*1) 당기 중 지분을 추가 취득하여 기존 공동기업에서 종속기업으로 편입되었으며, 지분 취득 이후 ㈜지엠머티리얼즈가 ㈜지엠텍을 흡수합병하여 ㈜지엠텍으로 사명을 변경하였습니다. (*2) 전기 중 8,301,647천원 출자로 SUNGEEL HITECH EUROPE kft.가 설립되었으며, 기존 자회사인 SUNGEEL HITECH HUNGARY Kft. 및 SUNGEEL HITECH POLAND Sp. z.o.o의 지분은 SUNGEEL HITECH EUROPE kft.에 양도됨에 따라 손자회사로 편입되었습니다. 해당 양도거래는 상업적 실질이 없다고 보아 양도금액 6,746,149천원과 기존 자회사의 장부금액 1,328,674천원의 차액인 5,417,475천원을 자본거래로 보아 SUNGEEL HITECH EUROPE kft.의 장부금액에서 조정하였습니다. (*3) 당기 중 지분 취득을 통해 유의적 영향력을 획득하여 관계기업으로 편입되었습니다. (*4) 전기 중 특수관계가 소멸되기 이전까지의 거래내역입니다. (6) 지급보증 및 담보당기말 현재 당사는 SUNGEEL HITECH HUNGARY kft.의 자금조달을 위하여 KDBBANK EUROPE LIMITED에게 3,500,000유로 및 한국수출입은행에
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3,500,000유로의 외화대출금보증을 제공하고 있고, SUNGEEL HITECH POLAND Sp. z.o.o의 자금조달을 위하여 한국수출입은행에 4,000,000유로의 외화대출금 보증을 제공하고있으며, 에스이머티리얼즈의 시설자금 조달을 위하여 한국수출입은행에 60,000백만원의 원화대출금 보증을 제공하고 있습니다. 또한, 대표이사로부터 장단기차입금 등에 대한 연대보증 74,618백만원을 제공받고 있습니다. (7) 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기(*) 전기 임원급여 퇴직급여 합 계 (*) 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기이사 등의 급여로 구성되어 있습니다. 39. 현금흐름표 (1) 당기 및 전기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 당기순이익 조정사항 이자수익 이자비용 법인세비용(수익) 대손상각비 감가상각비(사용권자산상각비포함) 무형자산상각비 지분법손실 등 지분법이익 등 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 금융보증수익 유형자산처분손실 유형자산처분이익 외화환산이익 외화환산손실 재고자산평가손실 파생상품평가이익 파생상품평가손실 파생상품거래이익 금융보증비용 금융보증부채환입 퇴직급여 기타장기종업원급여 주식보상비용 잡손실 잡이익 영업활동으로 인한 자산/부채의 변동 매출채권의감소(증가) 기타채권의증가 재고자산의감소(증가) 기타유동자산의증가 기타비유동자산의감소 매입채무의증가(감소) 기타채무의증가(감소) 기타유동부채의증가 기타비유동부채의감소 기타충당부채의감소 퇴직연금운용자산의감소 퇴직금지급액 기타장기종업원급여의 지급 영업에서 창출된 현금흐름 (2) 당사의 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표의 금액이 동일하게 관리되고 있으며, 당기 및 전기 중 현금의 유출입이 없는 주요 거래는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 장기차입금의 유동성 대체 건설중인자산의 본계정 대체 리스부채의 유동성 대체 전환상환우선주부채의 보통주 전환 사채의 유동성 대체 유형자산 관련 미지급금 증감 무형자산 관련 미지급금 증감 공동기업투자주식 관련 옵션 취득 공동기업투자주식의 종속기업투자주식으로의 재분류 종속기업투자주식 처분 미수금의 변동 복구충당부채 및 사용권자산의 인식 파생상품자산의 종속기업투자주식 재분류 장기대여금의 유동성 대체 유형자산의 투자부동산 대체 (3) 당기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동의 상세내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서 발생한 변동 영업활동 현금흐름에서 발생한 변동 비현금거래 기말 상각 및 평가 신규리스 대체 기타 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 유동사채 유동리스부채 비유동리스부채 임대보증금 합 계 (전기) (단위 : 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서 발생한 변동 영업활동 현금흐름에서 발생한 변동 비현금거래 기말 상각 및 평가 신규리스 대체 기타 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 유동사채 비유동사채 비유동전환상환우선주부채 유동리스부채 비유동리스부채 합 계 40. 우발부채 및 약정사항 (1) 당기말 현재 금융기관 등과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 약정사항 약정한도액 사용액 한국산업은행 일반자금대출 한국수출입은행 수출성장자금대출 합 계 (2) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공자 물건 또는 내용 금액 서울보증보험 이행지급보증 등 기술보증기금 지급보증 합 계 (3) 당기말과 전기말 현재 당사가 담보로 제공한 자산 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 담보제공처 담보제공자산 채권최고액 내역 당기말 전기말 국민은행 토지 및 건물 장단기차입금 한국산업은행 토지, 건물, 기계장치 등 장단기차입금 특허권 단기차입금 한국수출입은행 재고자산 단기차입금 신한은행 건물, 기계장치 장단기차입금 현대커머셜 차량운반구 미지급금 우리카드 차량운반구 미지급금 합 계
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(4) 당기말 현재 ㈜지엠텍 지분인수와 관련하여 체결한 주요 약정의 내용은 다음과 같습니다. 구분 주요내용 회사 이외 주주가 주식 매각 시, 회사가 우선매수권 보유 동반매도청구권(Tag-along Right) 회사가 보유주식 매각 시, 회사 이외 다른 주주는 자신이 보유한 주식의전부 또는 일부를 공동으로 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를보유 풋옵션(Put Option) - 회사 이외 다른 주주는 기업공개기한이 경과한 이후 자신이 보유하고있는 대상주식의 전부 또는 일부를 회사에 매도할 수 있는 권리를 보유- 1주당 행사가격: 1주당 매매가격(금996,122원) + 1주당 매매가격에 대한 연9.0%의 복리이자 (5) 당사는 2023년 7월 11일에 당사가 보유하고 있는 확정매출채권 및 장래발생채권과 이에 부수하는 권리(이하 "금전채권 등")를 기초자산으로 하는 총 600억원 규모의 자산유동화대출(ABL)을 실행하였습니다. 구분 주요내용 발행구조 - 최초 자산보유자인 당사가 삼성물산㈜ 등과의 물품공급계약에 따라 성립된금전채권 등을 한국산업은행 신탁계정에 금전채권신탁방식으로 포괄 신탁- 신탁 계정은 제1종 수익권증서와 제2종 수익권증서를 발행하고, 이 중 제 1종 수익자를 한국산업은행, 제2종 수익자를 당사로 지정 - 제1종 수익권증서를 기초로 하여 Tranche A(대출약정액 600억원, 한도대출방식) 대출 약정 체결 양도대상자산요약 신탁원본 금전채권 등 수탁대상 제1종 수익권(*1) 유동화대출(*2) Tranche A : 약정액 600억, 대출 실행액 570억, 한도대출방식 기타사항 신탁의 위탁자 및 제2종 수익자 성일하이텍 주식회사 신탁의 수탁자 및 제1종 수익자 (*3) 한국산업은행 신탁기간 2023년 7월 12일부터 2033년 7월 12일까지 법률자문 법무법인(유한)충정 자산실사 예일회계법인 (*1) 당기말 현재 제1종 수익권 권면액은 Tranche A 대출 실행액 57,000,000천원입니다. (*2) 본 대출 약정계약에 따라 Tranche B 대출 약정액 70,000,000천원은 자산유동화대출이 아닌 일반담보부대출(한도대출방식)으로 실행될 예정입니다. (*3) 당사는 동 차입금을 담보하기 위하여 보고기간 말 현재 건설 진행중인 하이드로센터의 준공 후 대주를 위하여 제1순위 근저당권을 설정할 예정입니다. (6) 당기말 현재 당사가 계류중인 소송사건은 없습니다. (7) 당기말 현재 종속기업인 노그라드 주정부당국으로부터 폐기물 과다 보관 및 사고 발생에 따른 공장가동중지 명령을 받았습 니다. SUNGEEL HITE CH HUNGARY kft.는 폐기물 재고자산의 감축 및 환경 안 전 개선 권고 사항 관련 조치 계획을 마련하여 이행 중에 있으며 정부 당국과 공 장 재가동에 대한 허가를 협의 중에 있습니다. 당사는 이러한 사항과 관련하여 향후 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 추정할 수 없습니다. 41. 위험관리 (1) 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.당기말과 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 (2) 시장위험 1) 외환위험 당사는 제품수출 및 원재료수입거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 당기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산, 부채의 금액은 다음과 같습니다. (당기말) 기초통화 외화자산 외화부채 외화자산 외화부채 원화환산금액 원화환산금액 USD EUR CNY 합 계 (전기말) (단위 : USD, EUR, 천원) 기초통화 외화자산 외화부채 외화자산 외화부채 원화환산금액 원화환산금액 USD EUR 합 계 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시
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환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기초통화 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 산출하였습니다. 2) 이자율위험당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과변동금리부차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 변동금리부 차입금으로부터 12개월간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 금융부채: 변동금리부 차입금 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 이자비용 (3) 신용위험신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 1) 당기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 기타금융자산 미수수익 합 계 2) 당기말 현재 당사의 금융보증계약에 따른 신용위험의 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : EUR, 천원) 구 분 당기말 통화 금액 외화 금융보증계약(*) EUR 원화 금융보증계약(*) KRW (*) 금융보증계약과 관련된 최대노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할 최대금액입니다.당기말 현재 동 금융보증계약과 관련하여 623,174천원이 재무상태표상 금융보증부채로 인식되어 있습니다. (4) 유동성위험 유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약 현금흐름 1년 이내 1년 이후 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 금융보증부채(*1) 파생상품부채(*2) 미지급비용 합 계 (*1) 금융보증부채의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. (*2) 재무제표에 대한 주석 40에서 설명한 바와 같이, 풋옵션 보유자가 옵션의 행사가능시점에 전액을 행사한다면 당사가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. (전기말) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약 현금흐름 1년 이내 1년 이후 매입채무및기타채무 차입금 사채 리스부채 금융보증부채(*1) 파생상품부채(*2) 미지급비용 합 계 (*1) 금융보증부채의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. (*2) 재무제표에 대한 주석 40에서 설명한 바와 같이, 풋옵션 보유자가 옵션의 행사가능시점에 전액을 행사한다면 당사가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 42. 보고기간 후 사건 당사는 2023년 10월 11일 이사회 결의에 따라 2024년 1월 5일자로 SUNGEEL INDIA RECYCLING PRIVATE LIMITED의 자금조달을 위하여 (주)신한은행 뉴델리지점에 50,000,000루피의 외화대출금보증을 제공하였습니다 당사는 2024년 2월 7일 이사회 결의에 따라 손자회사인 SUNGEEL RECYCLINGPARK INDIANA, LLC.의 시설투자
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목적으로 자회사인 5,000,000달러의 유상증자를 결정하였으며 2024년 3월 4일 대금 납입이 완료되었습니다 당사는 2024년 2월 7일 이사회 결의에 따라 하이드로센터 생산 효율 개선을 위 한 Black powder 소성 공정 용도 목적으로 새만금 2지점을 설치하기로 결정하였으며 ,2024년 2월 8일 설치 완료되었습니다 당사는 2024년 2월 22일 이사회 결의에 따라 손자회사인 SUNGEEL HITECH HUNGARY Kft.의 운영자금 목적으로 자회사인 4,800,000유로의 유상증자를 결정하였으며 , 2024년 2월 23일 대금납입이 완료되었습니다 . (5) 당사는 2024년 2월 22일 이사회 결의에 따라 운영자금 목적으로 국민은행으로부터 10,000,000천원을 차입하기로 결정하였으며 2024년 2월 29일 전액 실행되었습니다 6. 배당에 관한 사항 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제7기 제6기 제5기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 1. 증자(감자)현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 보통주 분할설립자본금 유상증자(제3자배정) 우선주 전환상환우선주 유상증자(제3자배정) 우선주 전환상환우선주 유상증자(제3자배정) 우선주 전환상환우선주 주식분할 보통주 액면분할 5,000원→500원 주식분할 우선주 액면분할 5,000원→500원 전환권행사 보통주 전환상환우선주의 보통주 전환 전환권행사 보통주 전환사채의 보통주 전환 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 전환상환우선주 유상증자(일반공모) 보통주 주식매수선택권행사 보통주 전환권행사 보통주 전환상환우선주의 보통주 전환 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 성일하이텍(주) 회사채 사모 B+(NICE/한신평) 상환 KB증권 성일하이텍(주) 회사채 사모 B+(NICE/한신평) 상환 KB증권 성일하이텍(주) 회사채 사모 B+(NICE/한신평) 상환 KB증권 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원)
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잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 코스닥상장 2022년 07월 22일 시설자금 하이드로센터 제3공장 투자 8. 기타 재무에 관한 사항 1. 대손충당금 설정 현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정률 제7기 매출채권 제6기 매출채권 제5기 매출채권 (2) 대손충당금 변동 현황 (단위 : 천원) 구 분 제7기(2023년) 제6기(2022년) 제5기(2021년) 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①-②± ③ ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권 대손충당금 설정 방침당사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 과거 채무불이행 경험 및 현재 상태에 기초한 충당금 설정률표를 사용하여 추정하며, 특유의 요소와 산업의 일반적인 경제 상황 및 보고기간 말 시점의 현재와 미래 예측 방향에 대한 평가를 통해 조정됩니다. 당사는 과거 경험상 1년이 경과한 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 1년 이 경과된 모든 채권에 대하여 전액 손실 충당금을 인식하고 있습니다. (4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 천원) 구 분 연체되지않은 채권 연체된 채권 합 계 3개월 이하 3~6개월 6~12개월 12개월 초과 매출채권 2. 재고자산 현황 등(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제7기 제6기 제5기 2차전지 리사이클링소재사업 제 품 상 품 원재료 재공품 부재료 저장품 미착품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷ 기말자산총계× 100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷ {(기초재고+기말 재고)÷ 2)}] 3.87회 4.19회 3.95회 (2)재고자산의 실사내용당사는 매분기 말 자체 재고조사를 전수로 실시하고 있으며 독립적인 외부감사인의 입회하에 실시하는 것은 매년 회계기준말일자 기준으로 1회에 실시하고 있습니다. 기준 실시일자 실시장소 실사입회자 비고 2023년 12월 31일 2023년 12월 28일2024년 01월 02일 군산 본사 삼정회계법인
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 사업보고서 또는 기타 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시 서류 작성 시점의 사건 및 재무 성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 본 예측 정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 본 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측 정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다.당사는 본 예측 정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보를 기재한 사항을 수정하는 정정 보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 이러한 주의 문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 의견서에 기재된 예측 정보는 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측 정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요(요약)2023년은 글로벌 주요 국가의 금리인상, 전기차 수요의 감소, 원자재 공급 과잉 등 다양한 원인으로 인한 글로벌 원자재 가격은 지속적으로 하락하였습니다. 글로벌 원자재 가격의 하락으로 인해서 이차전지 벨류체인 영업 환경이 어려운 상황속에서 미래를 대비하기 위해 당사는 새만금에 하이드로 3공장 건설을 지속하며 향후 급성장하게 될 배터리 리사이클링 산업의 선두주자로서의 노력을 지속하였습니다. 어려운 환경 속에서 우수한 품질을 바탕으로 고객사 다변화를 통하여 2023년 연결기준 매출 2,473억원, 영업손실 8,338억원, 별도기준 매출 2,118억원, 영업이익 1억원을 달성하였습니다.재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 77.4%, 자기자본비율 56.4%, 별도기준 부채비율 63.9%, 자기자본비율 61.0% 등 전기 대비 재무구조가 다소 악화되었으나 이는 새만금 제3하이드로센터 건설을 위한 차입금의 증가로 기인되었습니다.당사가 영위하는 이차전지 리사이클링 사업은 전기차 시장의 지속적인 성장을 바탕으로 지속인 성장세를 보이고 있습니다. 불안한 대외 환경속에서도 리사이클링 시장에서 국내 1위 업체로서 그리고 글로벌 선도업체로서의 그 위상을 지속하고 있으며, 이를 더욱 공고하게 하기 위해 2024년 새만금 제3하이드로센터를 완공하고 LFP 배터리 및 전고체 배터리 리사이클링 기술 등에 지속적인 투자와 연구개발을 하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 연결 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제7기(2023년) 제6기(2022년) 증감 증감율(%) [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ기타금융자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ당기법인세자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ장기기타채권 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ관계기업투자 ㆍ이연법인세자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 지배기업소유주지분 [자본금] [자본잉여금] [기타타본구성요소] [이익잉여금(결손금)]비지배주주지분 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율부채비율 [△는 부(-)의 값임] 주) 제7기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. □ 자산의 변동 요인제7기 2023년말 자산은 전기대비 1,545억원(36.7%) 증가한 5,751억원 입니다.자산의 주요 증가 원인은 건설 중인 새만금 제3하이드로센터의 유형자산 증가와 차입금 증가입니다. □ 부채의 변동 요인부채는 전기대비 1,216억원(94.1%) 증가한 2,509억원 입니다.부채의 주요 증가 원인은 새만금 제3하이드로센터 투자를 위한 장·단기차입금의 증가입니다.□ 자본의 변동 요인자본은 전기대비 329억원(11.3%) 증가한 3,241억원 입니다.자본의 주요 증가 원인은 당기순이익 발생에 따른
성일하이텍 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

증가입니다.□ 재무비율 변동 요인재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전기대비 -12.9%p 변동한 56.4%, 부채비율은 전기대비 33.0%p 변동한 77.4%로 전기대비 재무구조가 악화되었습니다. 나. 연결 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제7기(2023년) 제6기(2022년) 증감 증감율(%) 매출액매출원가매출총이익판매비와관리비 영업이익(영업손실)지분법손익금융수익금융비용기타수익기타비용법인세비용차감전손익법인세비용당기순이익(순손실) ㆍ소유주지분 ㆍ비지배지분 [△는 부(-)의 값임] 주) 제7기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 2023년 영업실적은 국제금속가격 하락에 따른 판매가 하락으로 전년대비 8.3% 감소한 2,474억원이며, 제3하이드로센터 투자와 운영 준비에 따른 고정비 증가로 영업손익은 전년대비 117.3% 감소한 -83억을 기록하였습니다. 법인세비용차감전손익은 -117억, 당기순이익은 투자세액공제 효과로 252억을 기록하였습니다. 다. 연결 실체별 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제7기(2023년) 제6기(2022년) 증감액 증감율 매출 성일하이텍 △ △ 말레이시아법인 △ △ 인도법인 △ △ 유럽총괄법인 △ △ 미국총괄법인 인도네시아 지엠텍 내부거래제거 △ △ 합 계 △ △ 영업이익 성일하이텍 △ △ 말레이시아법인 인도법인 △ △ 유럽총괄법인 △ △ 미국총괄법인 인도네시아 △ 지엠텍 내부거래제거 △ △ 합 계 △ △ 총자산 성일하이텍 말레이시아법인 △ △ 인도법인 유럽총괄법인 미국총괄법인 인도네시아 지엠텍 내부거래제거 합 계 [△는 부(-)의 값임] 주1) 헝가리법인 및 폴란드법인은 유럽총괄법인으로 합산하여 기재하였습니다.주2) 조지아법인 및 인디애나법인은 미국총괄법인으로 합산하여 기재하였습니다.주3) 인도네시아법인은 당기 중 신설되었습니다.주4) 지엠텍은 당기 중 지분 추가 취득으로 공동기업에서 종속기업으로 편입되었습니다. 라. 환율변동의 영향당사는 제품수출 및 원재료수입거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며 당기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산, 부채의 금액은 다음과 같습니다. (당기말) 기초통화 외화자산 외화부채 외화자산 외화부채 원화환산금액 원화환산금액 USD EUR CNY 합 계 (전기말) (단위 : USD, EUR, 천원) 기초통화 외화자산 외화부채 외화자산 외화부채 원화환산금액 원화환산금액 USD EUR 합 계 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기초통화 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 산출하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 분석 가. 유동성 현황1) 연결 유동성 비율 (단위 : %) 구 분 제7기(2023년) 제6기(2022년) 증감 증감율 유동비율(유동자산/유동부채*100) △121.7 △50.1 부채비율(부채총계/자기자본*100) 차입금의존도(차입금/총자산*100) [△는 부(-)의 값임] 주1) 차입의존도의 차입금은 단기차입금, 유동성장기부채, 유동사채, 장기차입금의 합계금액으로 계산하였습니다. 2) 요약 연결현금흐름표 (단위 : 원) 구 분 제7기(2023년) 제6기(2022년) Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ.기초의현금및현금성자산 Ⅵ.현금및현금성자산의환율변동효과 Ⅵ.기말의현금및현금성자산 3) 사용이 제한된 현금성자산 및 금융자산 (단위 : 천원) 계정과목 내 역 당기말 전기말 단기금융상품 우리사주조합 담보 단기금융상품(*) 계약이행보증 담보 기타금융자산 자산유동화대출 신탁 계정 합 계 나. 자금조달 현황 (1) 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금
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유동성장기차입금 장기차입금 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입처 이자율 당기말 전기말 일반운영자금 한국산업은행 일반운영자금 국민은행 수출운전자금 한국수출입은행 일반운전자금 우리은행 일반운영자금 신한은행 일반운영자금 일반운영자금 한국수출입은행 일반운영자금 한국수출입은행 일반운영자금 시설자금 신한은행 합 계 (3) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입처 이자율 당기말 전기말 시설자금 등 국민은행 시설자금 등 한국산업은행(*1) 수출기업자금 중소벤처기업진흥공단 운전자금 등 기업은행(*2) 시설자금 등 우리은행 시설자금 등 신한은행 소 계 유동성대체 현재가치할인차금 합 계 (*1) 한국산업은행이 시행하는 기업신용평가의 정기평가 또는 수시평가에서 위탁자에 대한 신용등급이 B-등급 이하로 하락하였음을 수탁자가 통지받은 경우 등 기한이익 상실 조항이 존재합니다. (*2) 기업은행 운전자금대출은 회사의 신용등급이 현저히 하락(2단계 이상 등)하는 경우 여신한도가 감액,정지될 수 있는 기한의 이익 상실 조항이 존재합니다. (4) 연결실체는 차입금과 관련하여 국민은행, 신한은행 및 한국산업은행에 본사 토 지, 건물 및 기계장치 등을 한국수출입은행에 재고자산을 담보로 제공하고 있습니다 (주석 40 참고).(5) 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환일정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 연 도 금 액 합 계 5. 부외거래에 대한 분석종속회사인 Sungeel Hitech Hungary Kft.와 SUNGEEL HITECH POLAND Sp. z.o.o의 사업확장에 따른 운영자금 조달 목적을 위해 현지 금융기관 KDB BANK EUROPE LTD.에 외화채무보증(Standby L/C) 2건과 한국수출입은행에 모기업 지급보증 2건을 제공하고 있으며, 공동기업인 에스이머티리얼즈(주)의 시설투자 목적 한국수출입은행 차입금의 지급보증을 제공하고 있습니다.보고서 제출일 현재 제공하고 있는 채무보증내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 천원, EUR) 수혜자 관계 채권자 2023년 기말 2022년 기말 2021년 기말 보증기간 종속기업 한국수출입은행 종속기업 한국수출입은행 에스이머티리얼즈(주) 공동기업 한국수출입은행 합 계 주1) 당기말 원화 환산금액은 2023년 12월 31일 최초 고시환율 기준으로 환산한 금액입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 '한국채택국제회계기준' 적용대상기업으로 2차전지 생산, 판매을 영위하고 있으며 연결대상 법인에는 2차전지관련생산.판매 영업부문에 5개 회사의 종속회사가포함됩니다. 영업부문 종속회사 법인수 2차전지생산.판매 SANGSIN INDIANA, INC(상신인디애나) 가. 조직도 상신이디피 조직도.jpg 대신전자 조직도.jpg 상신에너텍 조직도.jpg 상신하이텍 조직도.jpg 상신헝가리 조직도.jpg 상신인디애나 조직도.jpg
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용 ■ 물류자동화 물류자동화 사업은 2차전지, 유통/택배, 냉동/냉장, 자동차/타이어, 석유화학, 바이오 및 공항터미널 등 다양한 산업분야의 고객들에게 기업의 생산 공정부터 보관, 운송에 이르는 공급망 전체에 대한 물류자동화 서비스를 제공합니다. 대형화, 무인화, 첨단화된 생산 시설, 자동화 창고 및 물류 센터 자동화를 위해 각종 물류 기계 및 장비를 제작ㆍ시공하며, 물류 솔루션(WMS, WCS 등), 물류 컨설팅과 장비의 유지보수 등을 포함한 물류자동화 토탈솔루션을 제공하고 있습니다. ■ 승강장안전문(PSD) 승강장안전문 사업은 지하철ㆍ경전철의 선로와 승강장사이에 안전을 위한 도어를 설계ㆍ제작ㆍ시공하는 사업입니다. 전동차가 정차하면 신호시스템에 따라 전동차 출입문과 연동을 통해 자동 개폐되며, 이를 통해 선로 추락에 따른 승객 사고를 차단하고, 역사 내 냉난방 효율 향상을 통한 에너지 절감과 열차풍, 소음, 분진 차단 등의 부수적인 서비스를 제공하고 있습니다. ■ IT서비스 IT서비스는 정보시스템 관련 고객의 다양한 요구에 대해 기획부터 구축, 공급, 개발, 운영 및 유지보수, 나아가 사용자에 대한 교육 및 훈련까지 정보 기술과 관련된 종합서비스를 제공하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 ■ 물류자동화 구 분 제품명 설 명 스토리지 시스템 스태커크레인 자동창고의 아일(Aisle)을 주행, 승하강하면서 물품을 입출고하는 자동운반장비 미니로드 자동창고의 아일(Aisle)을 주행, 승하강하면서 소형 물품을 입출고하는 자동운반장비 랙 철재 구조물로 조립되어지는 다층다열의 물품 보관 선반 셔틀 시스템 셔틀 여러 대의 반송대차(Shuttle)가 자동창고 안을 주행하면서 동시에 입출고 운전을 하여 작업시간을 단축시키고 보관 효율을 극대화 하면서 쉽게 설비 확장 및 개조가 가능한 보관 시스템 LIFT 셔틀 시스템의 구성품으로 각단의 셔틀과 연계되어 화물을 수직으로 운반하는 이동설비 HST GTP와 컨베이어 사이에 배치되어 화물을 최단시간에 전달하는 이동설비 GTP 버켓을 피킹 작업자에게 전달하는 피킹설비 반송 시스템 컨베이어 체인, 롤러, 벨트를 모터로 회전시켜 물품을 자동으로 운반하는 장비 수직반송기 물품을 수직으로 이동하여 운반하는 층간 이동장비 RTV 레일 위를 달리면서 대량, 중량의 물품을 고속으로 자동운반하는 대차장비 EMS 천정에 매달린 궤도(모노레일)을 따라 주행하면서 물품을 자동운반하는 대차장비 무인대차 AGV 유도선(마그네트, 마커, 테입, 전선 등) 및 레이저 스캐너를 이용한 삼각층량 방식 등을 위치로 인식하여 주행하면서 물품을 자동운반하는 대차장비 분류 시스템 Sorter 행선지 별로 물품을 고속, 대량으로 분류하여 주는 자동분류장비 DPS 랙에 설치되어 보관중인 물품의 주문에 따른 소분작업을 디스플레이 장치를 통하여 지시하여 주는 분류장비 DAS 분산 처리된 주문 물품을 함께 모아주는 작업을 디스플레이 장치를 통하여 지시하여 주는 분류장비 전산 시스템 WMS 자동창고의 입출고 주문처리, 재고관리, 설비제어의 기능을 하는 자동창고 운영 프로그램 WCS 자동창고의 각 장비의 원활한 운영을 위한 자동창고 운영 프로그램 ■ 승강장안전문(PSD) 제품명 설 명 완전밀폐형 선로부와 승강장을 완전히 차단하는 형태로 지하역사에 적용 반밀폐형 승강장안전문 상부가 개방되어 있는 형태로 지하역사에도 적용 사례가 있으나, 주로 지상역사에 적용 난간형 높이 1.2~1.6m 정도의 난간형태로 설치되고 지상역사에 적용 ■ IT서비스 구 분 설 명 항만솔루션 항만 관리 솔루션으로 터미널, ODCY (Off Dock Container Yard) 및 CFS (Container Freight Station)에서 발생하는 물류 및 통관절차와 관련된 모든 업무를 처리 선박솔루션 선박 관리 솔루션으로 M, 선박 운영 및 안전 제어와 같은 선박 및 해상 업무를 관리 선사솔루션 선사 관리 솔루션으로 화물 예약, 선적, 하역, 화물 인도와 같은 컨테이너 운영 프로세스를 지원하는 통합 컨테이너
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솔루션 육상솔루션 구매/제조/유통과 연계하여 조달/판매/유통 물류의 거점인 창고의 다양한 활동을 계획하고 실행하도록 지원하는 창고관리 시스템입니다. 당사의 제품 및 서비스별 매출은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 품 목 매출액(비율) 제 품 설 명 2023년 2022년 2021년 제품 및 서비스 물류자동화 스토리지ㆍ셔틀ㆍ반송ㆍ분류 시스템 무인대차 등 승강장안전문 (PSD) 완전밀폐형, 반밀폐형, 난간형 등 IT서비스 IT 시스템 구축 및 운영 등 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 고객별 정형화되지 않은 서비스 및 제품을 제공하고 있어 제품 등의 가격 변동 추이를 나타내기 어렵습니다. 이에 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료의 종류 및 매입 현황 (단위: 천원) 매입유형 품목 구분 2023년 2022년 2021년 물류자동화 컨베이어기계, 제어전기, 랙, 기타 국내 수입 소계 승강장 안전문 PSD 샤시, 토목, 기계설치,기타 국내 수입 소계 IT서비스 외주비,IT상품 사용료 국내 수입 소계 총 합 계 국내 수입 합계 주) 외화는 각 거래시점의 환율을 적용하였습니다. 나. 주요 원재료의 가격변동추이 당사의 제품은 주문생산 제품으로서, 이에 소요되는 원자재 및 외주비용이 매우 다양하여 원재료의 개별적인 가격 변동 추이를 계산 및 비교하는 것이 부적합합니다. 이에 기재를 생략하였습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 당사의 물류자동화 및 승강장안전문 사업의 경우 외주화되는 부분이 많고, IT서비스 사업의 경우 서비스업종으로 생산 능력 및 생산 실적을 적절하게 산정하기 어렵습니다. 이에 기재를 생략하였습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 ■ 물류자동화 및 승강장안전문(PSD) (1) 생산설비 현황 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 2023년 3분기말 비고 증가 감소 인천 청라 토지 인천 청라R 건물 인천 청라R 등 비품 인천 조립지그 등 기계장치 인천 테스트라인 등 차량운반구 인천 지게차 등 기타 건물(임차) 완주 PSD 조립 건물(임차) 화성 PSD 조립 건물(임차) 제천 PSD 조립 (2) 설비의 신설 또는 매입계획 해당사항 없습니다. ■ IT서비스(1) 생산설비 현황 해당사항 없습니다. (2) 설비의 신설 또는 매입계획 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 품 목 2023년 2022년 2021년 제품 및 서비스 물류 자동화 냉동냉장 등 수출 내수 소계 승강장 안전문 완전밀폐형 등 수출 내수 소계 IT서비스 시스템 구축/운영 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 등 (1) 판매조직 ■ 물류자동화 및 승강장안전문(PSD) 물류 조직도.jpg 물류 조직도 ■ IT서비스 it 조직도.jpg IT 조직도 (2) 판매 전략 ■ 물류자동화 물류자동화 시장은 유통택배 산업 분야에서 규모가 급격하게 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 온라인쇼핑 시장 규모는 2015년 54조원을 기록한 이후 지속적으로 성장하고 있으며, 2023년에는 약 229조원으로 성장하였습니다(통계청). 이러한 고성장 시장에서 주도권을 잡기 위한 업체들의 경쟁이 치열해지고 있으며, 물류효율화가 그 key가 되면서 최근 국내 주요 유통업체 및 택배기업들은 물류 관련 대대적인 투자를 계획하거나 이미 관련 투자를 진행하고 있습니다. 이에 따른 유통/택배 시장의 물류 시스템 수요에 대응하기 위하여 기술인력 충원, 연구개발 강화 등을 통해 엔지니어링 능력을 향상시키고, 외국사에 의존하고 있는 핵심 물류자동화 제품을 자체 개발하고 있습니다. 또한 여러 미래 시장 선점형 제품 개발을 통해 국내 유통/택배 시장 내 경쟁력을 확보하고 레퍼런스를 축적하여 종국에는 해외로 영업 범위를 넓혀 글로벌 물류자동화 업체들과 경쟁할 계획입니다. 또한 2차전지 산업의 성장세에 따라 2차전지 제조 공장의 자동화 설비 투자가 증가하였으며, 국내 글로벌 업체들이 2차전지 생산 거점을 확보하고 있습니다. 이에 따라 당사는 2022년 상반기 전담 부서를 개설하여 2차전지
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공정 자동화 컨설팅 전문 인력들을 확보하여 사업 확장을 모색하였고, 2023년 4월 약 1천억원 가량의 2차전지 자동화 설비 수주를 확보했습니다. 당사는 금번 수주 레퍼런스를 바탕으로 지속적인 2차전지 자동화 설비 수주를 확보하여 사업을 확장시켜 나갈 계획입니다.해외사업의 경우 중국시장 진출 경험을 바탕으로 제조업 비중이 크고, 냉동/냉장 수요가 크며, 물류시장의 잠재 성장률이 높은 인도, 태국, 인도네시아, 베트남 등의 아시아 시장을 대상으로 해외 시장 진출을 진행하고 있습니다. 그리고 매년 약 6% 이상의 지속적인 경제 성장 중인 베트남 시장의 선점을 위해 2020년에 베트남 현지 법인을 설립하여 냉동 창고 등을 기수주하였으며, 이를 거점으로 삼아 동남아시아의 여러 국가 (태국, 인도네시아 등) 로 사업을 확장시켜 나갈 계획입니다. 더불어, 당사는 물류자동화 솔루션의 중요성을 인식하여 최적의 서비스를 제공하기 위한 창고내 현장운영 최적화 프로세스 적용 및 다양한 운영전략 탑재 등 솔루션(WCS, WMS) 고도화를 진행중에 있으며 다양한 구축 경험을 토대로 사용자 중심 맞춤형 시스템을 구축하여 제공하고 있습니다. 이에 따라 물류자동화 입찰경쟁에서 유리한 위치에 있으며, 고객 만족도를 제고하고 있습니다 ■ 승강장안전문(PSD) 승강장안전문 시장은 중앙정부, 지방자치단체의 정책방향과 예산편성에 의해 변동폭이 매우 큰 시장으로, 향후 신규노선(GTX, 대곡소사, 신안산선 등)의 수요와 기존노선의 연장선(서울 7,8호선, 신분당선 등) 및 각 지역별로 건설 예정인 경전철 등과 관련된 수요가 지속적으로 창출될 것으로 보입니다. 또한 노후 역사를 중심으로 리모델링, 수리공사, 시스템보완 및 통일화 등의 시장이 새롭게 성장하고 있으며, 이에 대한 영업을 전개하고 있습니다. 또한 2019년 2월 하드웨어부문 SIL 인증(Safety Integrity Level, 안전무결성 수준) 완료하였으며, 이를 기반으로 유럽, 중동, 호주 등 해외시장 진출을 모색하였고, 2022년 호주 지하철 역사에 PSD 설치 수주건을 확보하여 해외 첫 PSD 설치 레퍼런스를 보유하게 되었습니다. 당사는 해당 레퍼런스를 기반으로 해외 PSD 사업을 확장시켜 나갈 계획입니다. ■ IT서비스 IT서비스 시장은 대부분의 대기업이 그룹 내 IT서비스 계열사를 설립하는 방식의 대내시장(Captive Market)을 기반으로 하고있습니다. 이에 따라 당사는 기존의 IT서비스 사업에서 추가적으로 클라우드 서비스 및 AI 에 대한 사업 확장을 진행하고 있습니다. 전세계 클라우드 시장의 약 31%를 점유하고 있는 시장 1위 사업자 아마존과 글로벌 파트너십을 체결하고, AWS(Amazon Web Services) 기반의 클라우드 사업을 전개하고 있으며, 구체적으로 클라우드 컨설팅 서비스, 구축서비스, 운영/지원 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 AWS의 AI 서비스를 활용한 AI/Big Data 분석 서비스(Textract, Forecast Rekognition등)를 활용한 클라우드 SI 사업으로 사업영역을 확대하고 있으며, 본 사업을 기반으로 Edge Computing 솔루션과 관련 H/W 및 데이터 분석 사업 추진을 통해 사업영역을 확장해 나가고 있습니다. (3) 판매경로 ㆍ국내 : 회사 → 실수요자ㆍ해외 : 회사 혹은 해외법인 → 실수요자 (4) 판매방법 ㆍ현금 및 어음 다. 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 물류자동화 승강장 안전문 IT서비스 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 회 사의 위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있으며, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기손익(법인세비용 차감전)의 변화는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 년 년 상승시 하락시 상승시 하락시 USD EUR 기타 합계 주 ) 상기 분석은 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다 . 추가적인 위험관리 사항은 Ⅲ. 재무에
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관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 4. 재무위험관리를 참고하시기 바랍니다 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 (단위: 천원) 통화 당기 전기 파생금융자산 통화선도 파생금융부채 통화선도 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 조직 r 조직도.jpg R 조직도 다. 연구개발 실적 연구 과제 과제 내용 비 고 TRIPLE 싱크로 RTV - 추돌/충돌을 고려한 기계구조 설계 및 충격흡수 안전장치 개발 - 양방향 상대속도 및 거리 검출 제어를 통한 싱크로 운전 구현 - 절대위치 제어로 최적의 위치제어 및 재 구동 손실시간의 최소화 설계 완료, 사업화 스태커크레인 서보제어 - 서보 전용모터와 서보드라이브 인버터를 활용한 고속, 고가감속 제품 구현 - 전용 MCU 보드 개발로 서보 드라이브 인버터 시스템과의 인터페이스 최적화 완료, 사업화 고속 RTV - 자사 전용 주행 기어리스 동기 전동기 2대 병렬 동기운전 기능 개발 - 전용컨트롤러, 통신보드를 활용한 고속 RTV 제어계통 구현 완료, 사업화 고속 EMS - 자사 전용 제어 및 통신보드를 활용 고속 EMS 제어계통 구현 - 절대위치 제어로 최적의 위치 제어 및 재 구동 손실시간의 최소화 - 고속화에 따른 충돌방지 센서 및 제어 방식 구현 완료, 사업화 고속 Loop EMS 운전 제어 시스템 - 대차간 실시간 통신방식에 의한 충돌방지제어 개발 - 산업용 무선랜 통신 시스템 적용 개발 완료, 사업화 방수형(UC)고속 스태커크레인 - 방수형 구조 설계(IP 65이상) - 고속 주행 Slip Zero 구동장치 개발 - 전력 회생 제동방식 적용 완료, 사업화 - System Control 프로그램 개발 - 전용 제어보드/통신보드의 하드웨어/펌웨어 개발 완료, 사업화 Mini Load - 전용 제어보드/통신보드의 하드웨어/펌웨어 개발 - 고속 Slip Zero 주행/승강 구동장치 개발 - 다양한 크기의 화물 로딩 장치 개발 완료, 사업화 GTP - 고속 Bucket 교환 시스템 개발 완료, 사업화 크로스밸트소터 - 고성능 크로스밸트소터 개발 완료, 사업화 휠소터 - 대형, 중형, 중대형, 소형 휠소터 개발 완료, 사업화 - 제어시스템 모듈화 구성 - 주행 프로그램 개발 - 관제 프로그램 개발 완료, 사업화 더블배드 크로스밸트소터 - Double bed 타입 크로스밸트소터 개발 완료, 사업화 서비스로봇 반송장치 - 서비스 로봇 층간 반송 장치 개발 - 캐리어 수평 이동용 트래버서 개발 완료, 사업화 - 승강, 피킹 기능 셔틀 개발 - 다양한 크기의 화물 로딩 장치 개발 완료, 사업화 산업형 AGV 표준 플랫폼 - Differential 타입 주행 프로그램 개발 - 저상형 Lift 장치 개발 완료, 사업화 서비스형 AGV 표준 플랫폼 - 관제 시스템 개발 완료, 사업화 견인형 AGV 표준 플랫폼 - 전방향 구동장치 설계- Line following주행 프로그램 개발 완료, 사업화 로봇관제플랫폼 개발 - 실내 소형화물 배송 서비스 로봇을 위한 로봇관제 시스템 및 서비스 개발 완료, 사업화 - 주행, 횡행, 승강 구동부 및 타이어용 Gripper 개발 - 장비 구동 제어 및 운영 시스템 제어 개발 완료, 사업화 차전지 Foil/Roll 이재기 개발 주행 /승강 /그리핑 구동장치 개발 완료 , 사업화 차전지 Reel 이재기 개발 주행 /횡행 /승강 /그리핑 구동장치 개발 화물 자동 반전장치 개발 완료 , 사업화 U Terminal 구매시스템 개발 터미널운영시스템의 M 시스템과 연계된 항만 특화는 물론 일반 물품에 대한 구매프로세스도 유연하게 적용 가능한 구매시스템 솔루션 개발 완료, 사업화 U Terminal iMax 솔루션 개발 터미널운영시스템(TOS)/자동화 설비/위치인식체계의 연계를 기반으로 항만운영 작업 및 장비 가동상황의 실시간 정보를 취합하여 3D 가상환경으로 표출하는 시스템 개발 완료, 사업화 X-Internet 기반(MiPlatform)의 솔루션을 최신 트랜드의 HTML5 기반(Nexacro)의 솔루션으로 업그레이드
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및 영업에서 재무까지 전사 차원의 프로세스 개발 완료, 사업화 라. 연구개발비용 (단위: 천원) 과목 2023년 2022년 2021년 비 고 연구개발비용 인건비 포함 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 사업별 지적재산권 현황 ■ 물류자동화 및 승강장안전문(PSD)(1) 특허권 번호 내용 권리자 등록일 2축 가이드 롤러 현대무벡스 타이어 척킹 장치 (10-2550819) 현대무벡스 소터의 캐리어 위치 검출 시스템 현대무벡스 소터 장치의 이송 모듈 비정상 상태 검출 방법 현대무벡스 소터의 캐리어 위치 검출 시스템 현대무벡스 타이어 척킹 장치 (10-2533217) 현대무벡스 타이어 척킹 장치 (10-2533216) 현대무벡스 타이어 척킹 장치 (10-2533215) 현대무벡스 타이어 척킹 장치 (10-2533214) 현대무벡스 무인운반차 시스템의 무인운반차 충돌 방지방법 현대무벡스 포크 리프트 현대무벡스 화물 운반장치 현대무벡스 리젝트 수용함이 구비되는 인덕션 현대무벡스 무인운반차 시스템의 제어방법 현대무벡스 자동 창고 시스템 현대무벡스 자동 화물 운반장치 현대무벡스 수평 인덕션간 화물 균형 공급 시스템 현대무벡스 소터간 화물 이전 적재 시스템 현대무벡스 무인운반차량의 충전 장치 현대무벡스 틸팅형 충전 단자유닛 현대무벡스 가동형 충전 단자유닛 현대무벡스 화물 분류 시스템 및 그 제어방법 현대무벡스 엔코더 모터 현대무벡스 냉동 창고의 단열 벽체 구조물 현대무벡스 수직 이송 시스템 현대무벡스 상하 이동 캐리지의 자유 낙하 방지 장치 현대무벡스 이송 대차용 코어리스 리니어 모터 현대무벡스 스태커 크레인 현대무벡스 수직 이송 시스템 현대무벡스 천장 주행형 물품 이송 시스템 현대무벡스 무인운반차의 방향 전환 제어방법 현대무벡스 화물 분류 시스템 및 그 제어방법 현대무벡스 자동 물류 창고 시스템 현대무벡스 이물질 제거 시스템 현대무벡스 리니어 구동 방식 물품 이송 시스템 현대무벡스 휠 소터 장치 현대무벡스 셔틀 유지보수용 리프트 장치 현대무벡스 비접촉 전원공급 방식의 RTV 시스템 현대무벡스 스크린 도어 연동형 안전 발판 장치 현대무벡스 승강장의 안전 발판 장치 현대무벡스 로봇용 멀티 순환식 수직반송 시스템 현대무벡스 로봇용 순환식 수직반송 시스템 현대무벡스 예비운행 구간이 구비되는 로봇용 순환식 수직반송 시스템 현대무벡스 비접촉 전원공급 방식의 RTV 시스템 현대무벡스 천장 주행형 물품 이송 시스템 현대무벡스 레일 전환이 가능한 천장 주행형 물품 이송 시스템 현대무벡스 물품 이송 셔틀 및 이를 이용한 물품 입출고 시스템 현대무벡스 휠 소터 장치용 이송 휠 유닛 현대무벡스 화물 감지 장치 현대무벡스 소터용 캐리지의 물품 이송 장치 현대무벡스 (2) 실용신안 번호 내용 권리자 등록일 스태커크레인 승강 케이블체인 자동 고정장치 현대무벡스 싱크로나이즈형 더블베드 알티비 시스템 현대무벡스 무접촉 전원공급 장치가 적용된 알티비의 서랍식 픽업장치 현대무벡스 지하철 외부 출입구용 캐노피 현대무벡스 컨베이어 방식 자동차 주차설비의 컨베이어 구동장치 현대무벡스 승강장스크린도어의 미닫이 방식 비상도어 현대무벡스 래크식아암포크를 탑재한 스태커 크레인 현대무벡스 (3) 디자인 번호 내용 권리자 등록일 서비스 로봇 현대무벡스 무인 운반 차량 현대무벡스 스태커 로봇 현대무벡스 물품 이송 로봇 현대무벡스 이송 로봇 현대무벡스 물품 이송 대차 (30-1125581) 현대무벡스 물품 이송 대차 (30-1125580) 현대무벡스 물품 이송 대차 (30-1125579) 현대무벡스 물품 박스 공급 장치 현대무벡스 물품 이송 대차 현대무벡스 승강장용 상태표시 전광판 현대무벡스 승강장 스크린 도어의 헤더 박스용 프레임 현대무벡스 승강장 스크린 도어의 헤더 박스용 서포트 현대무벡스 승강장 스크린 도어의 헤더 박스용 프레임 현대무벡스 ■ IT서비스 (1) 컴퓨터프로그램저작물 번호 구분 내용 권리자 등록일 컴퓨터프로그램저작물 V.I.P : 선박 및 선사운영프로그램 현대무벡스 컴퓨터프로그램저작물
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Hi-TOPS : 컨테이너터미널운영프로그램 현대무벡스 컴퓨터프로그램저작물 현대무벡스 컴퓨터프로그램저작물 Hi-Bos : 벌크터미널 운영프로그램 현대무벡스 컴퓨터프로그램저작물 H-LBS : 야드 이송장비위치추적프로그램 현대무벡스 컴퓨터프로그램저작물 U-COS : 컨테이너선사 운영프로그램 현대무벡스 컴퓨터프로그램저작물 i-BTS : EDI(전자문서교환) 엔진 현대무벡스 컴퓨터프로그램저작물 Hi-Stow : 선박 컨테이너 적재프로그램 현대무벡스 컴퓨터프로그램저작물 H-ABC : 야드 컨테이너 자동적재프로그램 현대무벡스 (2) 특허권 번호 구분 내용 권리자 등록일 특허 다중매체 통신 기반 선박 상태모니터링과 최적 및 안전 운항 지원을 수행하는 선박 운항 지원 시스템 및 그 방법 현대무벡스,일우인터내셔날 특허 인터넷 프로토콜 기반 선박 위성 통신에서의 서버 메시지 푸시 시스템 현대무벡스,HMM서비스,한국선급 나. 산업의 특성 및 성장성 ■ 물류자동화 물류자동화 산업은 기업의 물류 효율화 달성을 위하여 컨설팅, 기계 장비 및 시스템 구축 등의 종합 서비스를 제공하는 산업으로 경제 발전과 가처분 소득 증대, 전자상거래 활성화, 기업들의 물류 글로벌화 등의 산업 환경 변화로 물류 효율화에 대한 수요가 지속 확대되고 있으며, 자동화(Automation), 로봇(Robot), 인공지능(AI)과 같은 첨단 기술의 주요 응용분야로 인식되어 성장 및 발전 가능성 측면에서 잠재력이 매우 큰 산업입니다. ■ 승강장안전문(PSD) 승강장안전문 산업은 2017년 이후 기존역사의 승강장안전문 설치가 대부분 마무리 되었으나, 신규노선(GTX 등) 관련 수요와, 기존노선의 연장선, 각 지역별로 건설 예정인 경전철 등에서 지속적인 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 또한 승강장안전문 설치 후 10년 이상 된 노후 역사를 중심으로 리모델링, 수리공사, 시스템보완 및 통일화 등의 시장이 새롭게 성장하고 있습니다. ■ IT서비스 IT서비스 산업은 정보시스템과 관련한 고객의 다양한 요구에 대해 기획부터 구축, 공급, 개발, 운영 및 유지보수, 나아가 사용자에 대한 교육 및 훈련까지 정보기술과 관련한 종합서비스를 제공하는 산업입니다. 비대면에 따른 기업들의 온라인 기반 업무에 대한 투자가 가속화 될것이며, 이에 따른 기업의 IT 시스템 구축에 대한 투자가 증가하여 IT 산업이 전반적으로 성장하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 ■ 물류자동화 물류자동화는 국내 설비투자 변동과 연동됩니다. 최근 10년간 국내 설비투자증감율과 당사의 물류사업부 매출 및 물류자동화 시장은 유사한 추세로 등락을 보여왔습니다. 이러한 설비투자는 경기변동과 높은 상관관계를 보이며, 대체로 경기가 상승하게 되면 기존 설비만으로는 생산에 한계가 발생하게 되므로 설비투자를 증설하게 됩니다. 그래서 설비투자는 경기순환과 동행하는 움직임을 보이지만 경기순환보다 큰 변동성을 보입니다. ■ 승강장안전문(PSD) 승강장안전문은 국가 공공시설인 도시철도 승강장에 설치되어 이용객의 안전을 향상시키는 안전시설물입니다. 이에 경기변동 보다는 관련법률, 중앙정부/지방자치단체 예산, 사회적 요구 등에 따라 시장상황이 민감하게 반응합니다. ■ IT서비스 IT서비스는 사업구조상 시장과 대상 산업에 따라 경기 변동에 대한 민감도가 다를 수는 있으나, 전반적으로 경기변동에 많은 영향을 받고 있습니다. 라. 시장여건 및 경쟁현황■ 물류자동화 국내 물류자동화 시장의 수주는 대부분 경쟁입찰 형태로 진행되며, 기술 평가 (엔지니어링 제안), 실적 평가, 가격경쟁을 거쳐 최종 수주가 확정됩니다. 구체적으로 기술 평가 부문에서는 고객 요구사항을 충족하고 시스템 최적화를 이룰 수 있는 엔지니어링 역량이, 실적평가에서는 과거 관련 산업 및 분야에서의 Track Record(관련 분야의 엔지니어링 및 시공 능력 평가) 수준이 주요한 기준이 되며, 가격경쟁은 대부분 기술 및 실적 평가를 통과한 업체를 대상으로 최저가 경쟁이 이루어지고 있습니다. 이러한 엔지니어링 역량, 수주실적, 원가경쟁력을 보유한 업체 위주로 주요 사업에 대한 수주가
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이루어지면서 일정 수준 과점 시장이 형성되고 있습니다. ■ 승강장안전문(PSD) 국내 승강장안전문 시장은 실적에 따른 입찰참여 제한으로 과거 당사를 비롯하여 GS네오텍, HDC아이콘트롤스, 현대로템 등의 대기업과 중소기업인 삼중테크가 주로 경쟁하는 과점시장이 형성되었습니다. 하지만 2016년 한국철도시설공단에서 입찰 참여 조건을 대폭 완화하면서 동우자동도어, 우진산전, 비츠로시스 등 중소기업도 경쟁에 참여하게 되었고, 현재는 당사 포함 7~8개사가 경쟁하는 구조가 되었습니다. ■ IT서비스 당사의 IT서비스 사업은 대내시장과 대외시장의 경쟁강도가 상이합니다. 대내시장에서는 실질 경쟁이 존재하지 않는 반면, 대외시장은 완전경쟁 시장에 가깝습니다. 우선 대내시장의 경우 그룹 계열사 외 다른 IT서비스 기업들의 시장 진입이 어려운 독점시장이 형성되어 있습니다. 대외시장은 대기업계열 IT서비스 업체부터 중ㆍ소규모의 솔루션 개발ㆍ용역업체에 이르기까지 다양한 업체들이 필요에 따라 상호 협력, 경쟁하고 있으며, 진입장벽이 낮아 경쟁 강도가 높습니다. 마. 시 장점유율 ■ 물류자동화물류자동화는 기능적 구성요소에 따라 사업의 분류가 광범위하기 때문에 정밀한 국내 시장점유율을 도출하는 것은 어렵습니다. 물류 자동화 시장은 구성요소에 따라하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 분류되며, 더욱 세부적으로는 온프레미스(On-Premise), 클라우드 기반의 소프트웨어 시장, 창고 관리 시스템(WMS), 운송 관리 시스템(TMS) 등으로 나뉘어 시장 세분화가 심화되는 양상을 띄고 있습니다.반면, 글로벌 물류 자동화 시장의 경우 주요 점유 기업들로는 Daifuku(일본), Dematic(미국), Honeywell (미국), Schaefer(독일), Knapp(오스트리아) 등이 있으며, 이들 기업들이 약 20~30% 의 점유율을 가지고 있는 것으로 추정되며, 그 외 기타 기업들이 나머지 점유율을 가지고 있는 것으로 추정되는 바, 시장 점유율 추정이 어려운 상황입니다. ■ 승강장안전문(PSD)국내 승강장안전문은 당사를 비롯하여 GS네오텍, HDC아이콘트롤스, 현대로템 ,삼중테크 등의 회사들이 경쟁하고 있으며, 공개 입찰시 수주 성공율로 추정시 당사의 국내 시장 점유율은 약 50% 이상으로 추정됩니다. ■ IT서비스 IT 사업 또한 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다. 바. 경쟁상의 강점과 단점 ■ 물류자동화 당사는 물류자동화 부문에서 우수한 시공능력을 자랑합니다 . 약 30년간의 노하우와 다양한 산업군에 대한 풍부한 프로젝트 경험을 통해 다양한 고객의 요구를 충족시키는 능력을 보유하고 있습니다 . 또한 , 자동차 및 타이어 업계의 물류설비 기술에서도 독보적인 1위 실적을 보여줌으로써 시장에서의 신뢰도를 높이고 있습니다 . 뿐만 아니라 , 청라 R 통해 지속적인 기술력 향상과 전문인력을 확보하여 물류 핵심 설비에 대한 풍부한 설계 경험을 보유하고 있습니다 . 하지만 시장에서는 고도화된 기술력을 점점 더 요구하고 있는 상황으로 물류자동화 관련 AI 및 로봇 등 고도화된 기술력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있는 상황입니다 ■ 승강장안전문(PSD) 당사는 승강장 안전문 부문에서 국내 최초로 열차도어감지시스템 등의 제어 기술을 개발하여 적용하였습니다 . 이를 통해 국내외 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다 . 또한 , 현장 설치공정을 개선하여 공사 시간을 단축하는 등 시공방법을 개선하여 고객의 만족도를 높이고 있습니다 . 하드웨어 부문에서의 완전무결성 SIL인증 확보를 통해 국내외 시장에서의 성과를 확대해 나가고 있습니다 . 다만 , 국내 시장의 한정된 수요로 인해 시장 내 경쟁이 과도해지고 있어 , 해외시장 진출을 통한 시장 확대를 지속적으로 노력하고 있는 상황입니다 ■ IT서비스 당사는 현대그룹 계열사를 주요 고객으로 보유하고 있어서 안정적인 IT서비스 매출이 가능한 상황입니다. 하지만 대외 시장의 경우 경쟁사들과 치열한 경쟁 속에 있으며 대외경쟁력 확보를 위해 지 속적으로 노력하고 있습니다
현대무벡스 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서에서 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건, 현상등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2023년 세계 경제는 글로벌 통화긴축 지속, 지정학적 이슈 등 불확실성이 지속되었고 이에 따른 경기둔화로 경영 여건이 악화되었습니다. 하지만 당사는 이러한 여건 속에서도 2023년 연결기준 매출 2,678억원, 영업이익 41억원을 기록하였습니다. 재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 55%, 자기자본비율 65% 등 견고한 재무구조를 유지하였습니다. 2024년에도 경제 불확실성이 존재할 것으로 전망되는 가운데 물류자동화 사업의 고객군 추가 확보, 물류자동화 로봇 기술력 제고 및 IT 사업과 물류자동화 사업의 시너지 강화를 통한 기술력 제고를 기반으로 수익 증대를 목표로 하고 있습니다.더불어, 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 2023년(제5기) 당사 매출액은 해외수주 증가, 2차 전지산업 물류자동화 시장 진출 등으로 전년 대비 574억원(27.3%) 증가한 2,678억원을 기록하였습니다. 다만 영업이익의 경우, 원자재 상승 및 경쟁력 제고를 위한 개발 투자, 인력 투자 등으로 전년대비 80억원 감소한 41억원(△65.9%)을 기록하였습니다. 당사의 요약 연결 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 5기(2023년 12월말) 제 4기(2022년 12월말) 제 3기(2021년 12월말) [유동자산] 현금및현금성자산 금융자산 매출채권 및 미청구공사 기타 [비유동자산] 금융자산 유형자산 무형자산 기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 자본총계 종속기업과관계기업및공동기업투자의 평가방법 지분법 지분법 지분법 구 분 매출액 영업이익 연결당기순이익 기본주당순이익(원) 희석주당순이익(원) 연결에 포함된 회사수 당기와 전기 중 영업부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 IT부문 물류부문 합계 연결조정 연결 후 합계 매출액 영업이익(손실) 감가상각비 유형자산 및 사용권자산 (단위: 천원) 구분 IT부문 물류부문 합계 연결조정 연결 후 합계 매출액 영업이익 감가상각비 유형자산 및 사용권자산 4. 신규사업 해당사항 없습니다. 5. 조직개편 해당사항 없습니다. 6. 환율변동 영향 당사는 영업활동으로 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 미래의 영업 거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 대규모 해외 수주계약의 경우 환율 하락에 따른 손실을 최소화 하고자 금융사 환헤지 상품 가입을 통해 환율 불확실성을 최소화 하고 있습니다. 7. 자산 감액손실 인식 해당사항 없습니다. 8. 유동성 및 자금조달과 지출 현금 및 현금성자산은 193억원으로 전년대비 90억 감소하였습니다. 당사는 당기말 약 193억원의
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II. 투자활동 현금흐름 투자활동으로 인한 현금유입액 단기대여금의 감소 보증금의 감소 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 파생금융자산의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 관계기업투자의 처분 투자활동으로 인한 현금유출액 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 보증금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 상각후원가 측정 금융자산의 증가 파생금융부채의 감소
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IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) V. 기초의 현금및현금성자산 Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 주석 제 5(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 4(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 현대무벡스 주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항 (1) 지배기업의 개요현대무벡스 주식회사(이하 "지배기업")는 시스템 자문, S/W 개발 공급 등 IT사업 및 물류시스템 설치, PSD설치 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본점 소재지는 서울시 종로구 연지동입니다.지배기업은 코스닥 시장 상장을 위하여 엔에이치기업인수목적14호 주식회사와 2020년 8월 11일 합병계약을 체결하였으며, 2021년 3월 4일을 합병기일로 하여 합병을 완료하였습니다. 법률적으로 상장법인인 엔에이치기업인수목적14호 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 구, 현대무벡스 주식회사(피합병회사)를 흡수합병하였으며, 합병 이후 회사명을 현대무벡스 주식회사로 변경하였습니다. 당기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율 현대엘리베이터㈜ 정지이 정영선 정영이 에이치엠엠㈜ 기타주주 합계 (2) 종속기업의 현황보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 소재지 당기말 전기말 싱가폴 현대(산동)물류자동화설비유한공사 중국 미국 베트남 (3) 종속기업의 요약재무정보보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종속기업명 자산 부채 자본 매출액 당기순손익 현대(산동)물류자동화설비유한공사 (단위: 천원) 종속기업명 자산 부채 자본 매출액 당기순손익 현대(산동)물류자동화설비유한공사 2. 재무제표 작성기준 다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다. 2.1 재무제표 작성기준연결기업의 연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서를 번역하여 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 연결재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다. 특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함) 확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산 한국채택국제회계기준은 연결재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다. 2.2 회계정책과 공시의 변경2.2.1 연결기업이 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 연결기업은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도에 시행되는 기준서와 개정사항을 최초 적용하였습니다. 연결기업은 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.(1) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 이 기준서는 보험계약의 인식과 측정, 표시와 공시를 포함하는 보험계약에 대한 포괄적인 새로운 회계기준입니다. 기준서 제1117호 '보험계약'은 기준서 제1104호 '보험계약'을 대체합니다. 이 기준서는 보험계약을 발행한 기업의 유형과 관계없이 모든 유형의 보험계약 (예: 생명보험, 손해보험, 원수보험계약 및 재보험계약)에 적용되고,특정 보증과 재량적 참가 특성이 있는 투자계약에도 적용되며, 적용범위에서 제외되는 계약은 매우 적습니다. 이 기준서의 전반적인 목적은 보험계약에 대해 더 유용하고 일관되며 연관된 회계 측면을 모두 고려한 포괄적인 회계모형을 보험계약자에게 제공하는 것입니다. 이 기준서의 핵심은 일반모형에 기초하며, 다음의 사항이 추가됩니다. ·직접 참가 특성이 있는 계약에 대한 특수한 적용 (변동수수료접근법)·주로 보장기간이 단기인 계약에 대한 간편법 (보험료배분접근법)이 개정사항이