chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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자 본 세후이익 자 본 10% 상승시 10% 하락시 (2) 이자율 위험 이자율 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 이자율 위험 관리는 이자율이 변동함으로써 발생하는 불확실성으로 인한 당사의 금융상품의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다. 당기말 현재 변동이자부 차입금은 295,000천원 (전기말: 3,000,000천원)입니다.당기 및 전기 중 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 변동할 때 변동이자부 차입금으로 발생하는 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 이자비용 100bp 상승시 100bp 상승시 나. 신용위험 (1) 위험관리신용위험은 당사 차원에서 관리하고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래 상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.당기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 장기매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 당기손익-공정가치 금융자산 (2) 금융자산의 손상 당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 - 상각후원가 측정 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 매출 거래처와 관련된 신용위험에 영향을 미칠 수 있는 정보를 이용하여 기대 신용손실을 추정하였습니다. 당기말 및 전기말의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 총장부금액 손실충당금 합 계 당기 및 전기 중 매출채권에 대한 손실충당금 변동내역은 없습니다. 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 매출채권의손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. - 상각후원가 측정 기타 금융자산 당기 및 전기 중 상각후원가 측정 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 없습니다. 상각후원가 측정 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. (3) 대손상각비 당기 및 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 없습니다. 다. 유동성위험 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년미만 1년~2년 이하 2년~5년 이하 기타금융부채 차입금 리스부채 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년미만 1년~2년 이하 2년~5년 이하 기타금융부채 차입금 리스부채 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 미지급이자가 포함된 금액입니다. 라. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서
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주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 당사는 배당을 조정하거나, 주주에자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 마. 파생거래 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 당사는 일반 제조기업과 달리 상품이나 제품이 아닌 영상콘텐츠인 작품을 제작하는 기업이므로 별도의 기술을 보유하고 있지는 않습니다. 그러나 당사는 그동안 드라마 제작 업력을 바탕으로 탁월한 드라마 제작 경험 및 위기관리 능력과 유명한 작가 및 감독과의 작품제작 계약을 체결하였습니다. 당사의 주요 작가 및 감독과의 계약 현황은 다음과 같습니다. 성 명 구 분 대표작 이정섭 감독 달리와감자탕, 단하나의사랑, 7일의왕비, 동네변호사조들호 등 윤상호 감독 커튼콜, 달이뜨는강, 바람과구름과비, 사임당빛의일기, 백년의신부, 태왕사신기 등 이정표 감독 스폰서, 유일랍미, K-팝최강서바이벌, 자체발광그녀, 신의퀴즈시즌2 등 오진석 감독 퀸메이커, 하자있는인간들, 첫사랑은처음이라서, 엽기적인그녀, 용팔이, 모던파머, 결혼의여신, 미쓰아줌마, 프라하의연인 등 이루리 작가 후궁계약, 군검사도베르만, 나는간호사사람입니다 등 장윤미 작가 징크스의연인, 영화고양이:죽음을보는두개의눈, 마담뺑덕 문희정 작가 천국의나무, 발칙한여자들, 내생애마지막스캔들, 그대웃어요. 내마음이 들리니, 보고싶다, 기분좋은날, 굿바이미스터블랙 방봉원 작가 대통령정약용, 못말리는결혼, 거침없이하이킥 방지영 작가 바람과구름과비, 야경꾼일지, 전설의고향 등 김희재 작가 소실점, 한반도, 공공의적2, 국화꽃향기, 실미도 등 한지훈 작가 달이뜨는강, 99억의여자, 불야성, 라스트, 유혹, 닥터진, 로드넘버원, 카이스트. 개와늑대의시간 등 조영진 작가 사임당빛의일기, 무법변호사 등 황지언 작가 우리옆집에엑소가산다 이고운 작가 저녁같이드실래요 나. 연구개발활동 당사는 기술개발과 관련 없는 업종을 영위하고 있어, 현재 연구개발활동과 관련된 사항은 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 번호 구분 내용 권리자 출원일/ 창작일 등록일 적용제품 출원국 상표권 ㈜빅텐츠 '11.11.07 드라마 콘텐츠 대한민국 상표권 드실래요> ㈜빅텐츠 '17.11.30 드라마 콘텐츠 대한민국 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 드라마와 관련 방송콘텐츠의 유통ㆍ이용 등에 관한 법률로는 문화체육관광부와 방송위원회를 중심으로 한 「방송법」과 「방송법 시행령」, 「콘텐츠산업진흥법」및 「콘텐츠산업진흥법 시행령」 등이 있습니다. 그러나 이는 주로 방송사에게 적용되는 규제로서 당사와 같은 드라마 제작사는 간접광고 및 협찬고지 등 방송광고 관련 규정 등에 간접적으로 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 이러한 규제들은 일반적으로 진입규제, 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분할 수 있습니다. [방송서비스업 규제] 구분 내용 진입규제 방송사업자는 사업진출시 정부기관(방송통신위원회 및 과학기술정보통신부)으로부터 해당 방송사업의 종류에 따라 허가/승인/등록 등을 득해야 하고 특히 종합유선방송사업의 경우 매 5년마다 재허가(조건부 재허가시 3년)를 받도록 함으로써 시장 진입 및 유지에 관해 규제 받고 있으며 방송채널사용사업의 경우에는 일정분야를 제외하고 등록제로서 진입이 용이한 편입니다. 소유규제 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다. 내용규제 방송사업자는 방송 편성에 관하여 방송통신위원회의 심의, 방송프로그램 내용에 관하여 방송통신심의위원회의 심의를 받습니다. 기술규제 방송사업자는 허가/승인/등록시 혹은 방송국 허가 시 과학기술정보통신부로부터
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기술에 관한 검사를 받아야 합니다. 최근 정부는 방송 관련 기업의 경쟁력을 강화하고 광고시장 규모를 확대시키기 위한 각종 규제 완화를 추진하여 지금까지 관련 법령 개정을 통해 방송사 소유제한이 완화되고 종합편성채널과 민영미디어랩, 광고총량제가 도입되었으며, 지상파TV의 중간광고 허용 추진 등이 이뤄졌습니다. [방송산업 관련 주요 법률 제·개정 내용] 시기 주요내용 의무동시 재송신 대상채널 축소, 위성방송의 지상파 재송신 승인 조항 신설 이동멀티미디어방송(DMB) 도입, 유료방송 개념 정비, 소유규제 정비 및 완화, SO, PP 외국지분 제한 완화(33%→49%) 최다액 출자자/실질적 지배자 변경 승인 위성방송에 대한 대기업 지분 완화(33%→49%) 지상파방송사 간 상호경영 제한, PP등록요건 법정화 IPTV 도입 SO의 가입자 점유율, 방송권역 규제 완화 재허가, 허가취소, 사업정지 등 규제 강화 신문사 및 뉴스 통신사의 방송 사업자 소유규제 완화 민영 미디어렙 도입 SO 가입자 점유율 요건 완화, SO 방송구역 제한 폐지 지상파 광고총량제 도입 등 방송광고 규제 완화 외주제작사의 간접광고 허용 FTA체결국 자본의 국내 PP소유제한 폐지(종편, 보도, 홈쇼핑 제외) 수도권 지상파 UHD 방송국 허가 방송사업자 재허가 및 재승인 불허시 12개월 범위 내에서 방송을 유지할 수 있도록 유예기간 허용 (출처: 법제처) 당사와 같은 드라마 제작사는 방송사와 계약 시 상기 방송 관련 규정을 따라야 한다는 사항을 넣으며, 방송심의에 관한 규정에 위반되는 협찬을 유치할 수 없거나 간접광고가 포함된 프로그램을 방송사에게 방송전까지 제공하는 등 상기 규정에서 정한 의무를 준수해야 합니다. 한편 「콘텐츠산업진흥법」및 「콘텐츠산업진흥법 시행령」은 콘텐츠 제작 활성화 및 콘텐츠 산업기반 조성, 콘텐츠 사업자간의 분쟁조정 등을 규정하여 드라마를 제작하는 당사와 같은 방송영상콘텐츠 제작사들의 사업 환경에 도움을 주고 있습니다. 「콘텐츠산업진흥법」제9조 및 「콘텐츠산업진흥법 시행령」제9조를 통해 다양한 분야와 형태의 콘텐츠가 창작ㆍ유통ㆍ이용될 수 있는 환경을 조성하고 다양한 지원시책을 시행계획에 반영하도록 규정하고 있으며 법 제10조 및 시행령 제10조를 통해 콘텐츠 관련 지식재산권 보호 시책 마련도 의무화하고 있습니다. 또한, 법 제13조 내지 제25조를 통해 콘텐츠 산업 분야의 창업활성화와 전문인력 양성, 기술개발, 해외진출 지원, 공정한 유통 환경 조성 및 표준계약서 마련 등에 관한 구체적인 진흥정책을 나열하고 있습니다. 다. 환경 관련 규제사항 해당사항 없습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 회사의 현황 (가) 사업 개황 콘텐츠 산업은 지속가능한 경제성장의 새로운 대안으로 단순한 경제적 효과 이상의 다양한 효과를 창출할 수 있는 잠재력을 지닌, 타 산업에 비해 성장률이 높은 신성장산업입니다. 법령상 '콘텐츠'는 부호, 문자, 도형, 색채, 음성, 음향, 이미지 및 영상 등의 자료 또는 정보라고 규정되나 일반적으로 '문화콘텐츠' 혹은 '문화산업'으로서 창의적 아이디어가 중심이고 손쉬운 대량복제가 가능한 영화, 음악, 게임, 방송영상, 만화, 캐릭터, 애니메이션, 대중문화, 패션 등의 분야를 의미합니다. [콘텐츠산업의 분류] 구분 분류 출판산업 출판업, 인쇄업, 출판도소매업, 온라인출판유통업 만화산업 만화출판업, 온라인만화제작/유통업, 만촤핵임대업, 도소매업 등 음악산업 음악제작업, 음악/오디오물 출판업, 음반복제 및 배급업, 온라인음악유통업, 음악공연업 등 게임산업 게임 제작 및 배급업, 게임유통업 등 영화산업 영화 제작, 지원 및 유통업, 디지털온라인유통업 등 애니메이션산업 애니메이션 제작업, 애니메이션 유통 및 배급업, 온라인 애니메이션 유통업 방송산업 지상파 방송, 유선방송, 위성방송, 방송채널사용자업, 방송영상물제작업, 인터넷영상물제공업 등 광고산업 광고대행업, 광고제작업, 광고전문서비스업, 온라인광고/옥외광고대행업 캐릭터산업 캐릭터제작업, 캐릭터상품 유통업 지식정보산업 e-learning업, 가상세계 및
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가상현실업, 기타 데이터베이스 및 온라인정보 제공업, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 등 콘텐츠솔루션산업 콘텐츠솔루션업(저작물, 콘텐츠보호 모바일솔루션 등), 컴퓨터그래픽스(CG) 제작업 (출처: 문화체육관광부, 콘텐츠산업 경쟁력강화 핵심전략) 주1) 당사는 상기 콘텐츠산업 중 방송산업과 관련한 산업을 주로 영위하고 있습니다 당사가 영위하고 있는 드라마 산업은 지상파라는 공공재성격의 매체를 통해 안방에서 기본적으로 무료로 제공되는 범용콘텐츠라는 성격을 가지고 있었고, 특히 영화와는 달리 다수의 시청자들이 동시에 시청하므로 차별화된 표현 방식과 사회적 영향력을 가지고 있습니다. 콘텐츠가 부족하던 시절부터 안방극장에서 시청자들에게 가장 강력하고 영향력있는 분야이던 드라마는 한류열풍을 통해 그 외연이 확대되면서 드라마제작시장 또한 양적으로나 질적으로 많은 성장을 하였습니다. 과거 지상파 중심의 드라마 방송채널은 케이블과 종편으로 확대되었고, 영상 및 통신산업의 발달에 따라 스마트폰, 스마트TV, 인터넷VOD서비스, OTT 등이 급부상하여 시청자들이 콘텐츠를 접근할 수 있는 유통채널 역시 다변화되고 있습니다. 따라서 이러한 드라마산업은 미디어플랫폼의 다변화 및 장르의 다양화를 통한 경쟁력 강화를 가져왔고 이는 세계적으로 소비되는 문화콘텐츠로 발전하며 지속적으로 성장이 예상되는 고부가가치 산업으로서의 입지를 다지고 있습니다. 이러한 유통채널의 증가와 해외시장의 구매력 급증은 한국콘텐츠의 국제적 위상과 더불어 드라마제작사의 양적성장을 이끌 중요한 기반이 되고 있으며, 제작사나 작가 및 배우 등에게도 많은 기회를 제공하고 있습니다. 다시 말해 OTT 플랫폼의 다변화 및 구매력 강화는 활발한 제작비 투자로 이어져 양질의 드라마를 만들 수 있는 산업기반이 되었고, 기존 플랫폼보다 각종 규제에서 훨씬 자유로운 OTT 플랫폼 특성상 소재와 장르의 다양성을 통한 지속적인 시장확대가 가능하여, 향후 드라마 콘텐츠산업은 이미 글로벌화된 OTT 플랫폼 중심의 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 이는 드라마 주력 플랫폼이 OTT로 변화하여 다양한 형식과 스토리를 갖춘 수준높은 드라마를 제작할 수 있는 환경이 조성되는 것을 의미하며, 이에 드라마제작사가 우수한 기획력과 제작능력을 갖추고 있다면 향후 안정적인 외형확대와 수익창출이 가능할 것으로 판단하고 있습니다. 1) 회사가 영위하고 있는 사업 당사는 작가를 섭외하여 작품을 기획하고, 배우를 캐스팅하여 드라마를 제작하며, 방송사 또는 다양한 유통플랫폼을 통해 콘텐츠를 제공하여 수익을 창출하는, 드라마제작 전문 기업입니다. 조윤정 대표이사를 포함한 동사의 드라마 기획 및 제작 인력들은 설립이후 현재까지 '발리에서 생긴일', '쩐의전쟁', '대물', '기황후', '굿바이미스터블랙', '달이 뜨는 강', '커튼콜' 등 우수 드라마를 제작 및 방영한 경험을 보유하고 있으며, 작가 발굴 및 관리와 드라마 기획 외주업체 관리홍보 등 드라마제작 전반에 걸친 분야에서 안정적 사업의 영위가 가능한 조직으로 구성되어 있습니다. 당사는 유명작가와의 계약을 통해 경쟁력을 확보함과 동시에 동사의 작품기획 역량을 바탕으로 신진 작가를 직접 발굴하고 공동 기획하여 작품경쟁력 및 원가경쟁력을 확보하고 있으며, 필요시 트랜디한 드라마시장 변화에 맞추어 외부 전문인력의 활용을 통해 드라마의 기획경쟁력을 추가적으로 확보하고 있습니다. 또한, 당사는 오랜 업력으로 인한 해외 현지 인프라가 구축되어 있고 해외마케팅 전담인력을 보유하고 있어 일부 작품들은 동사에서 직접 해외 판권 계약을 체결하여 세계 각국으로 수출하고 있습니다. 2) 설립 배경 조윤정 대표이사는 1980년 한양대학교 기악학과를 졸업하고 이후 MBC아카데미, 동아방송전문대학 등에서 음악강사로 경력을 쌓았습니다. 이후 지상파 3사에서 프리랜서 드라마 음악감독으로 활동하며 드라마산업에 뛰어들었고 이후 '장희빈(KBS)', '청춘의 덧(SBS)', '여우와 솜사탕(MBC)', '어사 박문수(MBC)', '정(SBS)', '도둑의 딸(SBS)' 등 다수의 드라마
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음악감독을 역임하였습니다. 이러한 경험을 바탕으로 조윤정 대표이사는 "시청자가 좋아하고 한류가 될 수 있는 드라마를 만들자"라는 아주 기본적인 제작 철학으로 2003년 4월 드라마 제작사 주식회사 음악백과(현 주식회사 빅토리콘텐츠)를 창업하게 되었고 창립작품은 '발리에서 생긴 일'입니다. 3) 설립 이후 성장과정 시 기 시장여건 당사 주요 활동 영업상 주요전략 설립기 . 지상파 우위 시장 . 한류배우 중심 시장 . 외주제작시장 영세 . 일본 중심의 한류 열풍 . 발리에서 생긴 일(SBS) . 쩐의 전쟁(SBS) . 스마일어게인(SBS) . 쩐의 전쟁(SBS) . 쩐의 전쟁 케이블판(TVN) . 밤이면 밤마다(MBC) . 한류배우 위주의 캐스팅 . 발리에서 생긴 일 최고시청률 40.4% . 유리화 최초 한국, 일본 동시 방송 . 쩐의 전쟁 최고시청률 36% 및 제41회 휴스턴 국제필름페스티벌 대상 수상 진입기 . 작가 파워의 증대 . 외주제작 시스템 안정화 . 케이블 재방송시장의 확장 . 일본 및 아시아의 한류 확산 . 가수 출신 배우 한류 확산 . 아가씨를부탁해(KBS) . 개인의취향(MBC) . 대물(SBS) . 스파이명월(KBS) . 지고는못살아(MBC) . 대물 최고 시청률 28.3% . 연간 제작편수 증가 . 해외판권 확보 시작 성장기 (2012~현재) . 종합편성채널의 등장 . 간접광고의 합법화로 인한 관련 매출 증대 . 스마트폰의 보급으로 시청형태의 변화 . 중국 한류의 급성장 . K-POP 열풍 . 대형 글로벌 OTT사업자 시장참여 증가로 인한 시장 확대 . 닥터진(MBC) . 보고싶다(MBC) . 최강서바이벌(채널A) . 금나와라뚝딱(MBC) . 기황후(MBC) . 유혹(SBS) . 미스터백(MBC) . 소년연애사(Daum, 웹드라마) . 굿바이 미스터블랙(MBC) . 몬스터(MBC) . 당신은 너무합니다(MBC) . 단 하나의 사랑(KBS) . 99억의 여자(KBS) . 바람과 구름과 비(TV조선) . 저녁 같이 드실래요(MBC) . 달이 뜨는 강(KBS) . 복제인간(KT) . 스폰서(IHQ, MBN) . 대통령 정약용(ENA) . 징크스의 연인(KBS) . 커튼콜(KBS) . 진짜가 나타났다(KBS) . 종편드라마제작 . 50부작 드라마제작 . 해외판권 확보 심화 . 기황후 최고시청률 29.2% . 웹드라마 제작 . 중국드라마 제작 참여 . 매니지먼트 사업 진출 . 홈쇼핑 및 MD사업 진출 . 종속회사 처분후 드라마제작 주력 . 기획 및 편성영업 강화로 제작편수 증가 . 장편사극 및 주말극 부활 시도 . 글로벌향 대형 작품 추진 (나) 제품 설명 1) 제품(서비스) 설명 당사의 주요 사업은 지상파 방송사 및 방송채널용사업자 등에 드라마를 제작하여 판매하고 있으며, 이러한 저작물을 기반으로 한 저작권(해외판권, VOD 방영권, OTT사의 전송권 등)의 판매로 인한 사용료 수입을 인식하고 있으며, 드라마를 통한 광고협찬(PPL 등) 및 드라마 OST 판매를 부수적으로 수행하고 있습니다. 당사의 드라마 영업은 주로 방송사와 협의를 통해 이루어지며 과거에는 모든 판권을 방송사가 보유하는 권리배분 방식이었으나, 점차 당사도 일부 또는 전부의 권리를 확보하여 직접 해외시장에 판매하는 전략을 취하고 있습니다. 설립 초기에 연간 1편 정도 제작하던 것을 2010년 이후 연간 2편 이상 제작하며 매년 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2) 경기변동과의 관계 드라마제작업은 일반적으로 경기 변동에 대한 민감도가 다소 높지 않은 것으로 인식되고 있습니다. 최근 COVID-19로 인한 해외 촬영 축소, 작품 제작의 지연 등 부정적인 요인이 발생하였으나, 오히려 집에 머무는 시간이 증가하면서 전반적인 미디어 이용시간의 증가라는 긍정적인 요인으로 부정적인 효과가 상쇄되고 있습니다. 3) 계절적 요인 드라마제작업은 일반적으로 작품당 16회 기준으로 2개월 간 방영(미니시리즈 기준)하며 방송채널에서 계절별로 드라마 편성시간을 줄이거나 늘리지 않기 때문에 드라마라는 콘텐츠 자체는 특별한 계절성을 보이지 않습니다. 다만,
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방학이나 휴가철, 월드컵이나 올림픽 등 스포츠 행사, 사회적 이슈에 방송사 등의 광고시장 및 PPL시장이 영향을 받으므로 간접적인 영향이 있을 수는 있습니다. 4) 제품의 라이프사이클 드라마의 방영기간은 보통 2개월에서 5개월로 방송기간 중에 시청률 등에 따라 관련 사업의 매출에 큰 차이를 보이며, 시청률이 높고 주소비계층인 2~30대의 반응이 뜨거울수록 드라마에 노출된 광고상품, 촬영장소 등에 대한 시청자의 소비규모가 커지고 해외판권의 가격도 상승하는 특징이 있습니다. 일반적으로 국내 방송종료와 함께 그 관심은 급속히 감소하고, 해외시장은 방송종료 후 1년 이내에 대부분 판매가 완료되나, 방송시점의 국가별 차이에 따라 해외에서는 수년간 드라마로 인한 경제효과가 창출되는 경우가 빈번합니다. 한류열풍 드라마의 경우 드라마 촬영세트의 관광지화, 드라마 연계 여행상품, 드라마 관련 상품판매 등의 사업모델로 확대 재생산되는 특징이 있습니다. 이와 같이 흥행에 성공한 작품에 직간접적으로 노출되었던 모든 유무형의 상품 수명과 수익성은 판단하기 어렵다고 볼 수 있습니다. (다) 사업 구조 1) 원재료 조달 방식 및 조달원 당사는 드라마제작을 주요 사업으로 영위하고 있어, 해당사항 없습니다. 2) 주요 원재료 가격 변동 추이 당사는 드라마제작을 주요 사업으로 영위하고 있어, 해당사항 없습니다. 3) 생산방식 통상적으로 드라마는 기획-대본작업-캐스팅-촬영-후반작업-방송의 단계를 거치게 됩니다. 물론 이 단계는 개념상 구분이 되지만 실제로는 동시다발적으로 진행되는 것이 보통이며 특별한 경우를 제외하고는 '편성'에 대한 명시적 혹은 묵시적 동의가 있어야만 진행되고 있습니다. 드라마제작구조도.jpg [드라마 제작 구조도] No. 구분 내용 기획 방송 약 1년여 전 기획을 진행하고 작가와 시놉시스 확정 및 대본 작업 시작 배우캐스팅 및 촬영스텝 구성 주연배우 캐스팅, 촬영스텝 및 외주업체 구성 편성 방송사와의 드라마 방영계획 수립 및 방영계약 체결 제작지원/PPL 간접광고 계약 체결하여 제작지원금 확보 해외판권 판매 최근 콘텐츠 선판매 비중이 높아지고 있으며 계약에 따라 방송사에게 권한을 위임하고 수익을 배분받기도 함 촬영 촬영장소 및 세트장 섭외 후 촬영하며 일반적으로 방송 2~4주 전 진행함 OST 제작 및 편집 음악작업, CG작업 등을 통해 최종 완성물 제작 방송 미니시리즈의 경우 약 12~20부작이며 2~3개월 간 방영됨 (출처: 당사 내부자료) 4) 판매방식 당사가 제작한 드라마는 국내의 경우 국내방송국에 대한 방영권 매출과 판권을 보유한 드라마의 경우 판권매출로 구분되며, 해외의 경우 대부분 판권 매출로 구성되어 있습니다. 5) 외주에 관한 사항 해당사항 없습니다. (라) 신규 사업 해당사항 없습니다. (2) 시장의 현황 (가) 시장 특성 1) 당사의 주요 목표시장 당사는 작가를 섭외하여 작품을 기획하고, 배우를 캐스팅하여 드라마를 제작한 후 방송사 또는 다양한 유통플랫폼을 통해 콘텐츠를 제공하여 수익을 창출하는 드라마 제작 전문기업입니다. 당사의 주요 목표시장인 한국 드라마 시장은 상위 개념인 콘텐츠 산업에 속해 있습니다. 콘텐츠 산업은 창의적이고 지식 집약적이며 부가가치가 높은 서비스산업으로서 일반 제조업과 다른 특성을 가지고 있습니다. 또한, 콘텐츠 산업은 고위험-고수익(high risk-high return) 구조, 공공재(public goods), 규모의 경제(economies of scale), 문화적 할인(Cultural discount), 창구효과(windowing effect), 경험재(experience goods) 등 여섯 가지의 큰 특징을 보이고 있습니다. [콘텐츠산업의 특성] 구분 내용 고위험-고수익 구조 콘텐츠산업은 위험성이 높지만 성공하면 수익성이 높습니다. 콘텐츠산업은 제작비가 많이 소모되는 산업이며 흥행에 성공하면 높은 수익을 얻을 수 있지만 흥행에 실패하면 투자원금마저 회수하기 어렵습니다. 콘텐츠 상품은 일반적인 재화와 비교하여 상대적으로 표준화되기 어려워 수요가 매우 불확실하고, 특정
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콘텐츠 상품을 공급하는 생산자는 매우 높은 불확실성에 직면할 수밖에 없기 떄문입니다. 공공재 공공재란 누구나 무료로 사용할 수 있는 서비스나 재화를 말하며, 개인의 소비 행위가 비배제성(non-exclusiveness), 비경합성(non-rivalry)이라는 성을 갖는 상품입니다. 예를 들어 지상파방송과 같은 공공재는 비배제성을 가지고 있으나, 영화관이나 케이블TV를 통해 영화를 관람할 경우 비용을 지불하지 않는 소비자는 관람의 기회를 갖지 못하기 때문에 비배제성은 완화된 형태의 준공공재(quasi-public goods)입니다. 규모의 경제 복제 가능한 콘텐츠 상품의 성격은 콘텐츠 상품의 생산에서 초판비용(fist copy)에 대부분의 생산비가 투입되고 재판부터는 단지 복제비용(replication cost)만이 추가되어 한계비용이 거의 발생하지 않습니다. 따라서 제작을 위한 매몰비용이 투입된 뒤 영화, 드라마, 음반 등 콘텐츠상품은 추가로 복사하는 데 필요한 한계비용이 '0'에 가깝기 때문에 초기 투자비용을 회수하면 추가로 팔리는 판매량은 모두 이익이라고 할 수 있습니다 문화적 할인 문화적 할인(Cultural discount)이란 한 문화콘텐츠가 조건이 다른 문화의 시장에 진입했을 때 어느 정도 가치가 떨어지는 현상을 의미로 그 할인되는 비율을 문화적 할인율이라고 합니다. 문화콘텐츠상품은 언어, 관습, 선호 장르 등의 차이로 다른 문화권에 진입하기가 쉽지 않습니다. 문화적 장벽이 높을수록 문화적 할인율이 높아지며, 장르별로 보면 게임, 애니메이션, 다큐멘터리 등은 문화적 요소가 약해 할인율이 낮은 반면에 드라마, 가요, 영화 등은 문화적 요소가 강해 문화적 할인율이 높은 특성을 갖습니다. 창구효과 문화콘텐츠는 일반적으로 산업 연관 효과(전방, 후방 효과)가 다른 산업에 비해 매우 큰 것으로 알려져 있습니다. 이는 하나의 콘텐츠를 시간차로 다른채널에 공급하거나 여러가지 상품 유형으로 만들어내면서 부가가치를 창출하기 떄문입니다. 창구효과(windowing effect)란 하나의 프로그램을 서로 다른 시점에서 서로 다른 채널로공급하여 프로그램의 부가가치를 높이는 전략적인 배포 방식입니다. 또한, 하나의 콘텐츠가 방송, 영화, 게임물 등으로 가공되어 보급되는 원소스 멀티유즈(one source multi use)의 경우도 창구효과의 하나라고 할 수 있습니다. 경험재 문화콘텐츠는 소비가 이루어지기 전에는 상품의 효용이 알려지지 않는 경험재(experience goods)의 속성을 강하게 가지고 있으며 방송, 음반, 영화, 게임 등 문화콘텐츠 대부분은 경험재의 특성을 가지고 있습니다. 경험재 속성이 강한 상품일수록 소비에서 정보는 매우 중요하며, 이는 직접적인 소비행위가 발생하기 전에 효용이 알려지지 않는 콘텐츠 상품의 소비에서 특정 상품에 대한 사전적인 정보는 소비의 불확실성이 훨씬 낮출 수 있기 떄문입니다. 예를 들어 특정 영화가 재미이다고 소문이 나면 관객의 숫자는 기하급수적으로 늘어날 수 있습니다. 이와 같은 상황에서 경험재 상품의 품질 불확실성을 줄이기 위해서 콘텐츠의 일부 내용을 보여주고 경험하게 하는 마케팅 전략을 펼치며 대표적인 예로 영화의 예고편, 공연의 TV 연예프로그램을 통한 홍보, 게임 콘텐츠의 일부 제한적 무료 제공 등이 있습니다. (출처: 문화콘텐츠 산업론) 한국콘텐츠진흥원에 따르면, 2021년 세계 콘텐츠 시장은 2조 5,138억 달러 규모로 집계되었습니다. 2020년 전 세계에 유행한 COVID-19 팬데믹으로 콘텐츠 시장도 역성장하였으나 2021년 예년 수준 이상으로 시장규모가 증가하며 빠른 회복 속도를 보였습니다. 글로벌 콘텐츠 시장은 COVID-19 팬데믹으로 인해 비대면 방식의 언택트 소비 트렌드가 확대되면서 온라인 플랫폼을 중심으로 하는 콘텐츠 제작/유통/소비 방식으로 변화하고 있습니다. 콘텐츠 산업 내에서도 특히 방송, 만화, 게임, 음악 등의 분야에서 온라인 플랫폼을 활용한 스트리밍 서비스가 활발해지고 있습니다. 그동안 TV드라마는 온가족 구성원이 포함된 불특정 다수에게
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감동과 재미를 주는 것을 목표로 보편적 주제인 남녀의 사랑과 가족 이야기를 전달하여 장르 관습을 구축해왔습니다. 그러다 보니 TV드라마라고 하면, 삼각관계와 로맨스를 표방하는 멜로드라마와 가족의 화합과 갈등을 다룬 가족 드라마라는 강한 인식을 형성했습니다. 영화가 다양한 장르를 경험할 수 있는 영상 오락으로 인식되었다면, 다양한 장르가 존재함에도 불구하고 멜로와 가족드라마는 TV드라마의 지배적 장르로 인식되었습니다. 그러나 기존 TV드라마의 스토리에 식상함을 느끼기 시작한 시청자들이 새롭고 창의적인 것을 추구하면서 스릴러, 수사물, 의학, 법정 등 비주류 장르 드라마가 생산되고 있으며 이러한 TV드라마 생산과 장르 인식을 변화시키며 과거 비주류 장르 드라마의 성공을 가시화한 것은 주요 창구인 지상파 텔레비전보다는 오히려 유료방송(케이블TV 등)과 웹입니다. 지상파와 차별화된 내용으로 새로운 충성 시청자 층을 형성해야 하는 케이블 채널이 소위 장르 드라마라는 용어를 탄생시키며 사회적 주목을 끌었고 TV 드라마의 장르 구조에 변화를 낳았습니다. 지상파 방송사와 케이블 방송사 간의 위계적 차이가 확연히 허물어졌으며 스타급 배우와 작가들이 케이블 드라마 제작에 적극 참여하면서 지상파와 케이블 방송의 경계가 사라졌음을 확고히 인식시켰고, 시청률 성과로도 이를 증명하였습니다. 스타급 배우 및 연기자들을 포함한 영향력 있는 연기자들이 적극적으로 케이블 채널 드라마에 출연했고, 이러한 점이 지상파와 케이블에 대한 대중적 인식의 경계를 허물었습니다. 또한 최근 드라마의 주요 특징은 다양한 소재의 웹툰이 드라마의 원작으로 활용되었다는 점인데, 웹툰의 장르 다양성이 드라마 장르 다변화에 기여했습니다. 신선한 소재와 표현이 가능한 다양한 서사의 웹툰 원작이 구축한 인기가 TV로 유입되면서 이들 드라마는 화제를 낳았으며 이에 따라 웹, 모바일, 텔레비전을 넘나드는 트랜스 미디어 스토리텔링이 본격화되었습니다. 한편, 최근 드라마 제작사의 경우 국내 드라마의 제작비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있어 이에 따른 자본 부담이 증가하고 있으며, 수익성은 드라마의 흥행 여부에 일정 부분 영향을 받기 때문에 흥행 리스크가 존재한다고 할 수 있습니다. 드라마의 제작비용은 방영 전 대부분 선지급되고 있으며 매출 발생은 편성이 완료된 후 발생하기 때문에 제작시점에서는 드라마 제작에 따른 최소한의 수익을 계산할 수는 있으나, 전체적인 손익을 예측하기 어렵습니다. 또한, 대부분의 국내 드라마 제작사의 경우 연간 드라마 제작 편수가 1~5편입니다. 따라서 해당년도의 제작 드라마의 흥행 여부에 따라 제작사의 연간 수익성은 큰 변동성을 나타내고 있습니다. 과거 드라마는 지상파라는 공공재 성격의 매체를 통해 안방에서 기본적으로 무료로 제공되는 범용 콘텐츠라는 성격을 가지고 있었고, 특히 영화와는 달리 다수의 시청자들이 동시에 시청하므로 차별화된 표현 방식과 사회적 영향력을 가지고 있습니다. 최근 TV드라마를 접하는 방식은 과거 텔레비전 수상기의 단일한 창구로 온 가족이 이야기를 소비하던 방식을 넘어 다양한 단말기를 통한 개인별 소비로 발전하였습니다. 텔레비전 유일세대(Television only generation)이 약화되고, 모바일은 물론 케이블 채널, OTT(Over the Top, 인터넷 동영상 서비스) 등 드라마를 수신할 수 있는 채널이 다양화되면서 과거 텔레비전이 필수 매체로서의 지위를 점차 상실하고 있습니다. 과거 지상파 중심의 드라마 방송채널은 케이블과 종편으로 확대되었고, 영상 및 통신 산업의 발달에 따라 스마트폰, 스마트TV, 인터넷 VOD서비스, OTT 등이 급부상하여 시청자들이 콘텐츠를 접근할 수 있는 유통채널 역시 다변화되고 있습니다. 드라마 제작사의 수익구조는 계약형식에 따라서 3가지로 구분할 수 있습니다. 국내외 OTT의 한국 컨텐츠 투자금액이 증가함에 따라 계약의 구조 및 비중이 바뀌었고 최근에는 드라마 제작사들의 IP 직접투자 비중이 증가하고 있습니다. [드라마 제작사 수익구조] 계약형식 수익구조 방송사 외주 (제작납품
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형식) 방송사에서 제작비 70~80%를 Recoup해주는 대신 IP 가 방송사에 귀속됩니다. 나머지 제작비 충당이나 추가 마진은 제작사가 PPL/협찬과 OST 판매 등으로 확보하며, 해당 드라마의 해외 판권 판매 및 부가 수익은 방송사가 가져가되 일부 계약에 따라 제작사가 수익을 배분 받기도 합니다. 자체투자 형식 제작사가 자금력을 가지고 있어 직접 제작비를 투자해 IP를 보유하는 구조입니다. 방송사에는 방영권을 판매해 제작비의 50~60%를 회수하고 OTT플랫폼에 해외 판권이나 동시방영권을 판매해 제작비의 50~60%를 회수합니다. 추가적인 부가 수익까지 고려하면 마진율은 20%이상으로 확대됩니다. IP를 제작사가 보유하고 있기 때문에 향후 IP를 활용한 추가 수익도 기대할 수 있습니다. OTT 오리지널 제작 OTT 오리지널 제작은 사실상 방송사 외주와 동일한 구조입니다. OTT업체가 제작비의 110~120%를 지불하는 대신 제작사는 드라마 관련 IP 일체를 넘기는 형태입니다. 대신 방송사 외주대비 수익성이 높고 안정적이며, 중국 등 일부 해외판권은 제작사가 가질 수 있습니다. (출처: DS투자증권) OTT 시장의 경쟁이 치열해지면서 각 주요 OTT 플랫폼 기업들의 국내 콘텐츠 투자도 크게 증가하고 있습니다. 넷플릭스는 국내진출 이후 약 7,700억원을 콘텐츠에 투자하였으며, 2021년에는 지난 5년 콘텐츠 투자액의 약 70%인 5,500억원을 투자할 예정입니다. 실제로 웨이브, 티빙, 시즌 등 주요 OTT 플랫폼은 최근 매우 큰 규모의 콘텐츠 투자 계획을 발표하였으며, 이와 같은 주요 OTT 플랫폼의 콘텐츠 투자 증가는 최근 방송영상제작 시장에서 상당한 변화를 초래하고 있습니다. 각 OTT 업체들은 기 제작되었던 콘텐츠 유통뿐만 아니라 자체제작 콘텐츠를 생산하면서 경쟁력을 강화하고 있으며, 해당 역량이 가장 중요한 역량으로 주목받고 있습니다. 최근 성장세를 키우고 있는 디즈니플러스도 2021년 한국 서비스를 시작한데 이어 2022년 12편의 오리지널을 포함해 20개 이상의 한국 콘텐츠를 공개한다고 발표했습니다. 이처럼 국내 OTT뿐만 아니라 해외 OTT들의 국내시장 진입과 OTT업체들의 양질의 콘텐츠 확보 경쟁으로 인해 국내 소비자들이 이용할 수 있는 콘텐츠와 플랫폼은 지속적으로 다양해질 것으로 전망됩니다. 따라서 한국 드라마 산업은 미디어플랫폼의 다변화 및 장르의 다양화를 통해 경쟁력 강화를 가져왔고 이에 따라 세계적으로 소비되는 문화콘텐츠로 발전하였으며, 향후 지속적으로 성장이 예상되는 고부가가치 산업으로서의 입지를 다지고 있습니다. 2) 산업의 연혁 국내 TV드라마 시장의 역사는 라디오 드라마가 인기를 끌고 있던 1956년 한국 최초 TV드라마 이 HLKZ-TV를 통해 생방송으로 세상에 선을 보이면서 시작되었습니다. TV와 방송국이 막 모습을 드러낸 직후라 제작 여건과 기술 수준이 미흡하였으나 1960년대 KBS 개국, 1970년대 MBC 개국, 1980년대 언론통폐합을 거쳐 1990년대 초 SBS가 개국되면서 드라마 제작기술은 큰 폭으로 발전하였으며, 스토리 측면에서도 정치, 계몽적 경향이 짙던 목적극에서 감각적이고 경쾌하며 즐거움을 얻을 수 있는 성격으로 점차 변모하며 대중문화를 선도하기 시작하였습니다. [한국 드라마 산업의 연혁] 문화계발기 KBS 개국 낭만적 전유기 MBC 개국 일상생활 구성기 언론통페합 문화상품기 SBS 개국 텔레비전적인 드라마 개발의 노력 드라마의 매력속으로 드라마의 대형화와 성숙 시청률과 드라마 경쟁 삶을 수용하고 접목하는 드라마 통속적인 삶의 이야기 풀기 삶 속으로 들어간 드라마 삶을 선도해가는 드라마 국가재건이라는 목표와 목적극 주인공 드라마 (영웅과 헌신적 여인) 드라마의 새로운 문제의식 소비공간으로서의 드라마 (출처: 한국콘텐츠진흥원(한국방송영상산업진흥원), 「국내 드라마 제작 시스템 개선 방안 연구」(2007)) 과거 한국 드라마 시장의 발전은 크게 3기로 구분할 수 있습니다. 1기인 1960년대 초에서 1990년대까지는 방송국 개국 시점인 TV드라마의 정립시기로서
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드라마의 내용 및 형식에서 완성을 이뤘다는 점과 스타를 발굴하는 창구로서의 역할을 가져왔다는 점이 핵심입니다. 2기인 1991년부터 2001년까지는 외주제작 시스템이 도입되며 방송사 중심의 안정적인 제작 인력 체계가 다변화되는 외주제작 시스템으로 진입해 산업적인 경쟁 체계를 갖추세 되었습니다. 3기인 2002년부터 2012년까지는 '겨울연가'의 상업적인 한류 성공을 기점으로 기존 방송사 중심의 시장 구도에서 드라마 제작사로 하여금 일본 및 아시아 시장으로 영역을 넓히는 계기를 마련하며 독립적인 사업 영위를 위한 기반을 구성할 수 있게 되었습니다. 외주제작시스템이 발전하고 드라마 시장 수익구조가 정비되는 과정에서 드라마 산업의 세 주체는 제작 영역의 드라마 제작사, 배우 영역의 매니지먼트사, 편성 및 방송영역의 방송사로 구분되었습니다. 1991년 도입된 외주제작 제도는 독립제작사가 활성화될 수 있는 계기를 마련하였습니다. 외주제작 제도 도입의 배경에는 첫째, 방송사가 독점하고 있는 제작 시스템을 다양한 공급주체로 전환하고, 둘째, 프로그램의 다양성을 확보하고, 셋째, 국내 방송제작시장의 국제 경쟁력 강화에 목적이 있습니다. 현재 순수 외주제작 의무 편성비율은 KBS 1TV 19% 이상, KBS 2TV 35% 이상, MBCㆍSBSㆍ종편 30% 이상, EBS 16% 이상, 지역민방 3.2% 이상의 비율을 적용받고 있습니다. 몇 년 전까지도 독립 드라마 제작사의 재무구조 및 수익창출 기반은 매우 약하여 통계적으로는 한 회사가 평균 1년에 1편 미만의 드라마를 제작하는 구조였습니다. 대부분의 소규모 독립 드라마 제작사들은 방송국 제작 지원을 통해 60~70%의 제작비를 조달하고, PPL과 협찬을 통해 나머지 30~40%의 제작원가를 충당하며, 국내외 판권 판매 중 일부분을 통해 최소한의 수익을 실현하는 구조였습니다. 그러나 최근 한국 드라마 시장은 전방 시장인 플랫폼 시장의 변화에 따라 함께 변화하였습니다. 2010년대 종합편성채널과 PP(Program Provider, 방송채널 사용사업자)가 등장하면서 드라마 제작편수는 연간 100~110편으로 증가하였습니다. 또한 기존 지상파에서는 다룰 수 없었던 실험적 주제의 드라마들이 제작되기 시작하였습니다. 그러나 여전히 IP는 대부분 방송사에 귀속되었으며 제작비용 또한 한정적이었습니다. 다만, 일부 채널 산하에서 드라마를 직접 제작하여 IP를 투자하는 드라마 스튜디오 모델이 도입되기 시작하였습니다. 2020년대 한국 드라마 시장은 OTT 경쟁이 본격화되면서 큰 변화를 맞이했습니다. 국내외 OTT 오리지널 작품의 수요 증가 및 판매 채널의 증가로 인해 드라마 제작편수는 연간 약 130~140편으로 증가하였으며, 장르와 주제의 다양성은 크게 확대되었습니다. IP 보유의 중요성이 대두되면서 드라마 제작사의 IP 투자가 증가하였고, 수익구조도 보다 다양해지면서 드라마 제작사의 수익성이 이전보다 크게 향상되었습니다. 또한 드라마 제작비 규모도 확대되면서 최근 한국 드라마의 회당 제작 비용은 평균 7억원이며 텐트폴(거대 자본을 투입한 흥행 기대작)은 30~40억원까지 상승하였습니다. 이에 따라 과거 방송사가 주도하던 시장에서 상호 협조의 시장으로 변모하고 있으며 그 결과 드라마 제작사의 수익도 다변화되고 있습니다. 향후 우수한 콘텐츠 제작 역량을 보유한 드라마 제작사의 수익은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 3) 수요 변동 요인 드라마 시장의 수요 변동 요인은 시청자, 방송채널 및 OTT 등 플랫폼의 다양화와 해외 시장과 직접적으로 연관이 있으며, 광고시장과도 간접적으로 상관관계를 갖습니다. 기존 지상파 방송국, 케이블TV, 위성TV, 종편 등의 방송채널과 최근 스마트기기 OTT 등 플랫폼의 다양화로 드라마를 접할 수 있는 매체가 증가되면서 드라마의 수요는 더욱 확산되었습니다. 한류열풍에 따라 일본에 이어 중국, 동남아시아, 그 외 전세계 지역에 진출하기 시작하여 드라마의 수요는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 한편, 드라마 시장과 광고 시장은 상관관계를 가집니다. 시청자가
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집중되는 곳에 광고도 집중되는 만큼 드라마의 시청률과 방영매체의 확산 및 이동경로에 따라 광고도 확산ㆍ이동하며, 그렇게 광고시장이 움직이면 더 많은 광고수익을 확보하고자 각 방송사와 방송매체들은 방송프로그램 중 가장 시청률이 높은 드라마 장르를 더욱 집중적으로 편성하게 됩니다. 드라마와 광고 시장은 이렇게 서로 영향을 주고받으며 협력ㆍ의존하므로 수요 변동에 중요한 간접 요인으로 작용합니다. (나) 시장 규모 및 전망 1) 시장 규모 추이 및 향후 성장 전망 세계 콘텐츠 시장은 2021년 10개 산업 모두 전년보다 증가하며 전체 11.2% 증가한 약 2조 5,138억 달러 규모로 집계되었습니다. 2020년 전 세계에 유행한 COVID-19 팬데믹으로 콘텐츠 시장도 역성장하였으나 2021년 예년 수준 이상으로 시장규모가 증가하며 빠른 회복 속도를 보였습니다. 팬데믹 당시 대면 콘텐츠 시장이 침체에 빠진 반면, 온라인을 통한 콘텐츠 소비가 폭발적으로 증가하면서 시장 변화를 이끌었습니다. 영상 스트리밍 시장이 급격히 확대되었고 모바일 게임과 디지털 만화 등 온라인 콘텐츠 시장이 성장하였습니다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 향후 5년 간 세계 콘텐츠 시장의 연평균 성장률은 +5.19%로 예상되며 2026년 기준 시장규모는 약 3조 2,380억 달러로 예측하고 있습니다. [세계 콘텐츠 시장 규모 및 전망(2017-2026)] (단위: 십억 달러) 세계 콘텐츠 시장규모 및 전망(2017~2016).jpg 세계 콘텐츠 시장규모 및 전망(2017~2016) 주) 러시아 및 베트남은 콘텐츠 산출방식 차이로 집계에서 제외 세계 방송 시장은 2019년 4,818억 달러에서 2020년 4,222억 달러로 감소하였으나, 이후 방송 시장은 온라인을 통한 콘텐츠 소비 증가에 힘입어 예년 수준 이상을 회복하였고 향후 5년간 연평균 성장률은 1.42%로 예상되며 2026년 기준 시장규모는 약 4,782억 달러로 예측하고 있습니다. [세계 콘텐츠 시장 분야별 규모 및 전망(2017-2026)] (단위: 억 달러, %) 구분 2021p 출판 만화 음악 게임 영화 애니메이션 방송 광고 지식정보 캐릭터/ 라이선스 산술합계 합계주1) 주1) 중복시장을 제외한 시장규모입니다. 주2) 러시아 및 베트남은 콘텐츠 산출방식 차이로 집계에서 제외 당사가 영위하는 드라마 산업은 방송산업에 포함되며 방송산업은 문화적 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠(Contents)를 제작하여 미디어를 통해 대중에게 전달하는 산업입니다. 2022년 콘텐츠산업 통계조사에 따르면 국내 방송시장은 2021년 기준 방송산업 매출액은 23조 9,707억원으로 전년 대비 9.1% 증가하였고, 종사자 수는 총 50,160명으로 전년 대비 0.2% 감소하였습니다. 2017년에서 2021년까지 최근 5개년 연평균 증감률은 매출액의 경우 7.4%, 종사자 수는 2.6%로 꾸준히 성장하는 모습을 보이고 있습니다. [방송영상산업 총괄] 구분 사업체 수(개) 종사자 수(명) 매출액(백만원) 수출액(천달러) 수입액(천달러) 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 전년 대비 증감률(%) 연평균 증감률(%) (출처: 한국콘텐츠진흥원, 「2022 방송영상산업백서」) 한편, 한국방송사업은 6개 사업체(지상파방송, 유선방송, 위성방송, 방송채널사용사업, 인터넷영상물제공업, 방송영상물제작업)로 분류되어 있으며 그 중 당사는 방송영상물제작업에 포함되어 있습니다. 2021년 기준 방송영상물제작업은 전체 방송산업 매출에서 19.1%를 차지하며, 전년 매출액 대비 15.6% 증가한 4조 5,691억원을 기록하였습니다. 또한, 최근 3년간 연평균 20.0%의 성장률을 기록하고 있습니다. [방송영상물제작업 매출액 현황] (단위: 백만원, %) 중분류 소분류 2019년 2020년 2021년 전년 대비 증감률 연평균 증감률 방송영상물제작업 방송영상독립제작사 (출처: 한국콘텐츠진흥원, 「2022 방송영상산업백서」) 2021년 방송영상독립제작사의 프로그램 제작/납품 관련 매출액을 영상물 제작 장르별로
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살펴보면, 드라마 납품 매출액이 2조 9,667억원(64.9%)으로 가장 많았고, 다음으로 오락/예능 5,035억 원(11.0%), 교양/시사 2,600억원(5.7%), 다큐멘터리 1,014억원(2.2%), 교육/학습 166억원(0.4%) 등의 순으로 각각 집계되었습니다. 오락/예능과 교양/시사 매출 비중이 전년 대비 각 1.9%p 증가하였고, 다큐멘터리는 0.4%p 증가하였으나, 드라마는 0.5%p 감소한 것으로 나타났습니다. [방송영상독립제작사 영상물 제작 장르별 매출액 현황] (단위: 백만원, %) 구분 2019년 2020년 2021년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 총매출액 프로그램 제작 / 납품 드라마 다큐멘터리 오락/예능 교육/학습 교양/시사 기타(애니메이션 포함) 프로그램 제작 / 납품 이외 매출액 (출처: 한국콘텐츠진흥원, 「2022 방송영상산업백서」) 2021년 기준 매출액 100억원 이상을 기록하는 업체 수는 73개로 전체 제작사 수의 10.0%를 점유하지만 매출액은 전체 방송영상독립제작사 매출액의 79.5%인 3조 6,325억원을 기록하였습니다. 방송영상독립제작사 간의 양극화 현상이 심화되고 있음을 확인할 수 있습니다. 기존 드라마 산업 구조에서 드라마 제작사는 외주제작 역할을 담당하였고, 드라마 제작사의 수익은 방송사에서 지급하는 제작비와 국내 협찬 매출이 대부분을 차지했습니다. 이는 모든 투자와 배급이 방송 편성권을 보유한 방송사에 집중되었기 때문입니다. 드라마를 포함한 기존의 콘텐츠 방영매체가 지상파에 한정되어 있었던 반면 현재는 유료방송 채널, 국내외 OTT업체, 온라인 채널, VOD서비스 등 미디어 소비 형태가 다양해지고 있습니다. 방송 매체가 다변화되고 방송 콘텐츠에 대한 접근성이 상승함에 따라, 콘텐츠의 질이 방송 플랫폼의 수익성을 결정하는 보다 중요한 요인으로 변화하고 있습니다. 상기와 같은 환경변화에 따라 방송산업 내에서 콘텐츠 제작사의 지위가 전반적으로 강화되고 있습니다. [방송영상독립제작사 사업체 규모별 매출액 현황] (단위: 백만원, %) 구분 1억원 미만 1억~10억원미만 10억~100억원미만 100억원 이상 합계 총매출액 비중 사업체 수 총매출액 비중 사업체 수 총매출액 비중 사업체 수 총매출액 비중 사업체 수 총매출액 비중 사업체 수 (출처: 한국콘텐츠진흥원, 「2022 방송영상산업백서」) 방송영상독립제작사의 해외 수출 환산액은 2021년 기준 2억 8,477만 달러로 집계되어 전년 대비 8,352만 달러 증가하였습니다. 수출은 아시아(대만, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 일본 등) 권역에서 많이 이루어졌고, 미국과 유럽(독일, 영국, 오스트리아, 이탈리아, 체코, 몰도바 등) 수출 또한 높아지는 추세를 보이고 있으며, 특히 미국으로 많은 수출이 이루어지고 있는 것으로 나타났습니다. 주력 수출 장르는 드라마(웹드라마 포함)와 애니메이션이며, 이외에 예능, 다큐멘터리 등이 수출되고 있습니다. OTT 플랫폼 활성화에 힘입어 방송영상 콘텐츠의 수출 창구 확장이 본격화되고, 특히 대형제작사를 중심으로 넷플릭스를 비롯한 세계 전역의 플랫폼 사업자 대상의 콘텐츠 판매가 활발히 이루어짐에 따라 수출이 증가한 것으로 판단됩니다. 다만 다양한 해외 OTT의 시장 내 경쟁력이 강화되는 과정에서 글로벌 플랫폼과의 협력 및 수출 기회가 일부 대형 제작사나 특정 장르에 집중되는 양상이 나타나고 있습니다. 2021년 방송영상독립제작사의 해외 수입 환산액은 4만 달러로 집계되었으며, 이는 전년 수입액인 159만 달러 대비 155만 달러 감소한 것입니다. 이는 OTT 플랫폼의 국내 진출 및 서비스 확산으로 제작사는 물론 방송 사업자를 거치지 않은 콘텐츠 유통 과정이 산업 내에 확대되고 있음을 예상해 볼 수 있습니다. [방송영상독립제작사 수출 및 수입현황] (단위: 천달러) 구분 수출 수입 (주) 2018년 조사부터 원단위로 응답되어 원달러 환율 1,200원으로 환산하였습니다. (출처: 한국콘텐츠진흥원, 「2022 방송영상산업백서」) ITU에서 발간한 'Measuring the
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Information Society 2013(MIS)' 보고서에 따르면 한국 15~24세 연령층의 99.6%가 디지털 네이티브에 해당하는 것으로 나타나 세계 최고 수준으로 조사되었고, 이는 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이처럼 한국 젊은 세대의 디지털 기기 이용 수준은 세계에서 가장 높은 수준이며, 특히 20대를 중심으로 스마트폰과 태블릿PC 등 이동형 디지털 미디어 기기가 보급되고 이용이 확산됨에 따라 타 연령대와 차별화된 미디어 이용행태의 급속한 변화를 보이고 있습니다. 또한, 글로벌 온라인 동영상 제공 서비스(OTT)시장의 성장과 모바일 이용의 증가로 방송영상 콘텐츠의 유통 플랫폼은 확장을 거듭하고 있습니다. 한국콘텐츠진흥원에서 발표한 2022 방송영상 산업백서에 따르면 전 세계적으로 OTT시장이 급속도로 성장하면서 2021년 기준 글로벌 OTT시장의 규모는 약 791억 달러로 추정되며 2021년 이후 5년간 글로벌 OTT시장의 연평균 증감률(CAGR)은 7.60%를 나타낼 것으로 예상됩니다. [글로벌 OTT 시장규모 추이] (단위: 백만달러, %) 구분 2021p 21-26CAGR SVOD TVOD 합계 주1) SVOD(Subscription VOD): 월정액 기반의 콘텐츠 제공 서비스로서 Netflix 등이 있다. 주2) TVOD(Transactional VOD): 편당 과금 방식의 콘텐츠 제공 서비스로서 iTunes가 대표적인 예이다. (출처: 한국콘텐츠진흥원, 「2022 방송영상산업백서」 PwC(2022), ?Global Entertainment Media Outlook 2021-2026?) 최근 OTT시장은 스마트폰의 성능과 5G서비스의 발달로 인하여 과거 지상파 TV, 유료 유선방송, IPTV 등을 통해 영상 콘텐츠를 소비하던 것이 스마트폰을 통한 대체가 가능해지면서 급격한 성장을 나타내고 있습니다. PwC에서 발표한 'Global Entertainment Outlook 2021~2025' 보고서에 따르면, 국내 OTT시장 규모는 2016년 3.2억달러에서 연평균 27.4% 성장하여 2020년에는 8.3억달러를 기록하였습니다. 또한, 2020년부터 2025년까지 연평균 13.4% 성장하여 2025년에는 15.6억달러를 기록할 것으로 전망하고 있습니다. [한국 영화, 방송, OTT 시장 규모 추이] (단위: 백만달러) 한국 영화, 방송, ott 시장규모 추이.jpg 한국 영화, 방송, ott 시장규모 추이 Outlook 2021~2025>, 한국국제문화교류진흥원,
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 에스씨엠생명과학㈜은 원천기술 층분리배양법을 보유한 줄기세포치료제 연구개발 바이오 기업입니다. 층분리배양법은 기존 중간엽줄기세포분리법인 농도구배원심분리법의 취약점을 보안하고자 2002년 인하대병원 실험실에서 개발이 시작되었으며, 줄기세포치료제 제조기술 연구 성과를 바탕으로 인하대병원 내 기술사업화 사업단을 통해 치료제 제조 과정을 강화하고 층분리배양법과 제조기술 및 질환 치료 관련 특허들을 출원 ㆍ등록하여 지식재산권 포트폴리오화를 시작하여 2037년까지 글로벌 차원으로 권리화를 완료하였습니다. 이후 이를 바탕으로 2014년 에스씨엠생명과학㈜을 설립하였습니다.당사 의 사업구조는 원천기술인 층분리배양법을 기반으로 생산된 고순도ㆍ고효능 줄기세포치료제를 각각의 질환별로 개발하여 제품을 생산 및 판매하는 제약회사의 사업구조와 당사가 보유하고 있는 플랫폼 원천기술을 이용하여 개발한 제품을 질환별, 국가별로 기술을 수출하는 바이오텍의 사업구조를 동시에 가지고 있습니다. 현재, 임상시험 단계에 있는 파이프라인들은 신약 개발의 일환으로 당사가 후보물질 발굴, 비임상시험 등을 모두 자체적으로 개발하여 보유한 자산으로서 제3자에게 국내외 권리국가에서의 전용실시권 부여 및 사용권리를 부여할 수 있습니다. 말레이시아 최대 국영 제약사인 Duopharma Biotech Berhad에 동남아 4개국 말레이시아, 싱가포르, 부르나이, 필리핀에 대한 임상 허가 및 독점적 판매권리를 부여하는 계약을 체결하였습니다. 국내 대형 제약사인 한독과는 2019년 5월 중등증-중증 아토피 피부염에 대한 국내 개발 및 판매 권리 기술이전 계약을 체결하였습니다. 따라서 개발 중인 줄기세포치료제의 국내외 기술이전을 통해 선수금 및 경상개발비 명목으로 제품 판매 전에 기술료 수익이 발생할 수 있으며, 제품 개발 후에는 안정적인 제품 매출 및 로열티 수익을 창출할 것으로 기대하고 있습니다. 당사의 주요 사업 분야는 줄기세포치료제와 더마코스메틱입니다. 첫 번째, 당사의 원천기술을 통해 생산된 줄기세포치료제 임상파이프라인을 운영하고 있습니다. 만성 이식편대숙주질환은 2상 임상시험대상자 등록 및 투약을 완료하여 임상시험 결과를 확인 중이며, 중등증-중증 급성 췌장염 1/2a상과 중등증-중증 아토피 피부염 1/2상 임상시험을 완료하였습니다. 치료제 승인 전까지 기술이전을 통한 라이선스 수익창출과 치료제 승인 이후 치료제 판매를 통한 수익 창출을 목표로 하고 있습니다. 두 번째, 더마코스메틱 브랜드 'Iroro(이로로)'를 운영하고 있습니다. 당사의 단일 세포유래 중간엽줄기세포주를 이용하여 줄기세포가 분비하는 단백질 중 발모효능을 나타내는 2가지 유효 단백질 물질인 CXCL1과 TYMP를 발굴하였으며, CXCL1을 활용한 '이로로 디어스칼프' 탈모케어 브랜드와 휴먼배지배양특허공법(hPL)으로 배양된 인체골수줄기세포 배양액과 식물줄기세포가 함유된 '이로로 뉴본' 스킨케어 브랜드를 런칭하였습니다. 더마코스메틱 사업은 B2C, B2B 채널을 통한 디지털마케팅 판매전략과 말레이시아 국영제약사 Duopharma Biotech Berhad와 일본현지 메디칼 유통을 주력으로 하는 ㈜이즈블랑과의 해외 판매 계약을 통해 말레이시아와 일본 수출을 시작하였으며, 홍콩에 독점 대리점을 두고 해외 매출 확대를 목표로 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 제품 설명 당사의 주요 사업영역으로 원천기술 층분리배양법을 활용한 줄기세포치료제 및 중간엽줄기세포를 응용한 재생의료 제품을 선정하여 후보물질 선정부터 비임상 및 임상시험을 통한 치료제 생산까지 전주기적 의약품 개발을 하고 있습니다. 또한, 현금흐름 유동성 확보 및 수익 실현을 위해 당사가 개발한 발모 효능 단백질 CXCL1을 활용한 탈모완화 기능성 제품과 휴먼배지배양특허공법(hPL)으로 배양된 인체골수줄기세포 배양액과 식물줄기세포가 함유된 스킨케어 제품 총 2가지의 더마코스메틱 브랜드를 개발하여 출시한 바 있습니다. 현재, 당사가 영위하고 있는 주요 사업 범위는 아래와 같습니다. [에스씨엠생명과학㈜
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주요 사업 범위] 구 분 제 품 줄기세포치료제 사업 줄기세포치료제 연구개발(SCM-CGH, SCM-AGH), 기술이전수익 및 위탁연구개발 더마코스메틱 사업 줄기세포 배양액을 활용한 더마코스메틱 제품 제조 및 판매 [주요 임상 파이프라인 및 사업화 계획] 임상파이프라인 현황 및 계획.jpg 주요 임상 파이프라인 (1) 줄기세포치료제 줄기세포는 조직분화 과정에서 볼 수 있는 '미분화 세포'로서, 인체를 구성하는 다양한 조직으로 분화 가능한 세포입니다. 이론적으로 모든 종류의 기능 세포로 분화가 가능한 분화능력(Differentiation)과 스스로 자기와 동일한 형태 및 능력을 가진 세포로 복제할 수 있는 자가복제능력(Self-renewal), 정맥 내 투여 시 손상된 부위를 스스로 찾아갈 수 있는 호밍효과(Homing effect) 등의 고유 특성을 지니는 것으로 알려졌습니다. 또한, 분화 가능성을 기준으로 210여 개 모든 인체 세포로 분화 가능한 '만능성 줄기세포(배아줄기세포, 유도만능줄기세포)'와 3~5개 특정 세포로만 분화 가능한 '다능성 줄기세포(성체 줄기세포)'로 구분되며, 줄기세포를 분리하는 세포원 및 생성 방식에 따라 중간엽줄기세포, 배아줄기세포, 유도만능줄기세포로 구분됩니다. 그 중 중간엽줄기세포는 다능성 분화 능력과 재생 촉진 및 면역 조절 사이토카인 분비 능력을 가지고 있어 치료제로서의 잠재적인 능력을 보유하고 있지만 이를 특정하는 바이오마커가 부재하기 때문에 중간엽줄기세포를 획득하기 위하여 OSIRIS사에서는 원심 분리를 이용하여 동일한 밀도 내에 존재하는 세포들을 추출하여 증식, 배양하는 농도구배원심분리법을 개발하였고 이 방법은 대중화되어 중간엽줄기세포에 대한 연구 활성화를 유도하였습니다. 그러나 농도구배원심분리법으로 획득한 중간엽줄기세포에 대한 연구가 진행될수록 중간엽줄기세포의 불균질(Heterogeneity) 특성으로 인하여 일관된 치료 효과가 보이지 않는 한계점이 발견되었으며, 2006년 NEW ENGLAND NOURNAL of MEDICINE에 게재된 논문을 시작으로 현재까지 각종 글로벌 저널을 통해 중간엽줄기세포의 불균질이 중간엽줄기세포 치료제 분야에서 해결해야 할 과제로 언급하고 있습니다. 이에 대한 잠재적 해결책으로 'Homogenous MSC' 의 필요성이 대두되고 있습니다. 당사와 2018년부터 공동연구를 진행한 유타대학교 세포시트 및 조직공학센터(CSTEC)의 오카노 교수는 당사 SCM-cMSC를 사용하여 4편의 논문을 기재하였습니다. 오카노 교수팀은 공동 연구를 통해 당사 세포의 우수성을 인지하였고, 2021년 Acta Biomaterials 논문을 통해 중간엽줄기세포의 이질성을 극복하기 위한 네 가지 방법 중 하나로 당사 층분리배양법으로 분리, 배양된 clonal MSC(cMSC)을 공식적으로 소개하였습니다. 그림2.jpg 출처) 농도구배원심분리법의 한계점을 극복하기 위하여 당사가 개발한 층분리배양법은 골수에 있는 중간엽줄기세포만을 분리ㆍ배양하는 기술로 효소와 시약을 사용하지 않아 골수 내 세포에 물리적인 스트레스를 최소화하는 장점이 있으며, 시간차를 두어 상층액을 옮겨 밀도차에 따라 생성된 단일 콜로니만을 추출하여 세포를 증식시키는 방법입니다. 층분리배양법으로 만들어진 콜로니 유래 중간엽줄기세포에 대한 GMP 제조 및 품질관리 프로세스와 비임상 독성시험수행을 통해 세포의 안전성을 보고한 2015년 논문은, 층분리배양법을 통해 획득한 중간엽줄기세포는 GMP 제조 및 품질관리가 가능하고 공정 생산이 가능한 세포주를 확보할 수 있음을 보여주고 있습니다. 출처) 농도구배원심분리법을 통해 획득한 중간엽줄기세포는 계대 배양이 진행될수록 세포 노화가 빨리 진행되고 세포 성장율이 낮아져, 계대 배양이 진행될 수록 수득되는 세포수가 크게 증가하지 않으며, 세포주 내 불균질성의 한계를 가지고 있습니다. 하지만 층분리배양법은 콜로니 유래로 중간엽줄기세포주를 구축하여, 한명의 기증자에서 다양한 세포주를 구축할 수 있기 때문에 여러 단계별 세포 선정 기준을 마련하여, 최종 줄기세포치료제를
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선정하기에 기존 대비 고순도, 고효능의 세포주를 구축할 수 있습니다. 그림5.jpg 농도구배원심분리법과 층분리배양법 비교 출처) 당사 제시 층분리배양법은 하나의 골수에서 다양한 중간엽줄기세포주를 구축할 수 있기 때문에 면역조절 능력이 좋은 세포주를 선별할 수 있으며, 당사는 여러 단계별 세포 선정 기준을 마련하고 질환별 동물 모델에서 치료 효능을 확인하여 최종 줄기세포치료제로 선정합니다. 이렇게 선정된 줄기세포치료제 임상파이프라인은 2024년 조건부 품목허가가 목표인 만성 이식편대숙주질환을 비롯해 중등증-중증 급성 췌장염, 중등증-중증 아토피 피부염 총 3가지 질환입니다. 당사는 만성 이식편대숙주질환, 중등증-중증 급성 췌장염과 같은 희귀질환을 대상으로 줄기세포치료제의 조건부 허가를 득하여 시장에 진입하고, 중등증-중증의 아토피 피부염 같이 기존 치료제로는 장기적인 효능을 볼 수 없거나 근원적인 치료가 힘들었던 질환을 대상으로 시장을 확대할 계획을 가지고 있습니다.현재, 면역관련 질환을 대상으로 제품개발을 진행하고 있으며 유사한 기전에 따라 적응증 확대를 통하여 적용제품의 시장을 확대할 예정입니다. ① 만성 이식편대숙주질환 줄기세포치료제 구 분 내 용 적응증 및 적응증 확대 1. 적응증 - 만성 이식편대숙주질환 2. 적응증 확대 - 급성 이식편대숙주질환 치료제의 제형 및 주요 기능 1. 제형 신선형 제형의 줄기세포치료제는 층분리배양법으로 분리 및 배양된 고순도 줄기세포를 가지고 마스터 세포은행과 제조용 세포은행을 구축한 다음, 환자의 투여일정이 확정되면 제조용 세포은행의 줄기세포를 해동하여 10-12일 간의 배양 과정을 통해 완제품을 제조하여 주사기에 충전된 형태로 공급하는 제형입니다. 2. 주요 기능 골수이식을 통해 활성화된 공여자의 T-세포 억제 및 면역조절 치료제 현황 및 개발 필요성 1. 중간엽줄기세포(MSC)의 기능 면역활성 환경에서 고순도 중간엽줄기세포는 T-세포의 증식 억제와 면역세포 표면에 존재하는 아세틸콜린 수용체를 통하여 면역세포의 활성과 증식을 억제합니다. 15p_기전.jpg 2. 비임상시험 결과 동종 splenocyte-유도 이식편대숙주질환 동물모델에서 신선형 줄기세포치료제 SCM-CGH를 정맥투여하여 질환동물의 생존율이 높아지고, 임상 증상이 개선되었습니다. 15p_비임상시험결과.jpg [비임상시험 결과] 이식편대숙주질환 동물모델을 이용하여 신선형 치료제 SCM-CGH 주입군과 PBS 주입군의 생존율을 비교, 평가한 결과 SCM-CGH 주입군에서 2배 이상의 높은 생존율을 확인하였습니다. 3. 치료제 현황 현재 국내에서는 스테로이드 외 적절한 치료제가 없어 시장규모를 예측하기 어렵습니다. 4. 개발 필요성 - 한국과학기술정보연구원의 National Digital Science Library 보고서에 의하면 만성 이식편대숙주질환은 조혈모줄기세포 이식 후 생존하는 환자의 60-80%에서 발생하며 장기 생존 환자의 가장 중요한 사망원인으로 꼽히고 있습니다. - 최근 조혈모줄기세포 이식은 나이 많은 사람과 혈연관계가 없는 사람간의 이식이 증가하면서 만성 이식편대숙주질환 환자수가 급증하고 있으나 효과적인 치료법이나 병리학적인 기전은 잘 알려져 있지 않은 상태입니다. - 이식편대숙주질환 치료에 있어 골수 및 제대혈유래 줄기세포치료제의 효과가 보고되고 있어 치료제 개발의 요구가 매우 높습니다. 5. 경쟁 현황 - 현재까지 국내에서 만성 이식편대숙주질환을 근본적으로 치료할 수 있는 치료제는 아직 출시되지 않았으며, 표준 치료법으로 corticosteroid, calcineurin inhibitors(cyclosporine, tacrolimus), thalidomide, 체외 광화학요법(extracorporeal photochemotherapy, ECT) 또는 mycophenolate mofetil(MMF), methotrexate 같은 면역억제제가 있습니다. - Janssen의 BTK 저해제인 임브루비카(Imbruvica)가 2017년 만성 이식편대숙주질환에 대한 적응증 추가로 미국 FDA 허가를
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받았습니다. 한국 등 글로벌 시장에서는 3상 임상시험을 진행 중이며, 일부 환자에서 증상의 개선이 확인되었고, 개선된 증상이 5개월 이상 지속되었습니다. 그러나 동반된 부작용으로는 피로, 타박상, 설사, 혈소판 감소, 근육 경련, 메스꺼움, 폐렴 등이 있습니다. - Novartis의 JAK 신호체계를 선택적으로 억제하는 경구용 소분자 표적 치료제인 자카비(Jakavi)가 한국 등 글로벌만성 이식편대숙주질환 환자를 대상으로 3상 임상시험을 완료하고 2021년9월22일 만성 이식편대숙주질환에 대한 적응증 추가로 미국FDA 허가를 받았습니다. 자카비와 기존 치료(BAT, Best available therapy)를 비교한 3상 임상시험에서 연구 1차 평가변수인 24주차 전체 반응률(ORR)은 자카비 치료군이 49.7%, BAT군이 25.6%로 나타났다. 그러나 자카비 투여 후 가장 일반적인 혈액학적 이상반응은 빈혈, 혈소판 감소증이며, 가장 일반적인 비혈액학적 이상반응은 감염, 바이러스 감염이 있습니다. 6. SCM-CGH의 특징 - 상기 경쟁약물 대비 만성 이식편대숙주질환 줄기세포치료제 SCM-CGH는 1상 임상시험 단계에서 다수의 장기 반응을 호전시키는 것으로 확인되었으며, 시험약과의 연관성이 있는 중대한 이상반응이 관찰되지 않았고, 임상적으로 유의한 비정상 수치나 결과가 발생되지 않았습니다. - 2상 임상시험에서 유효성이 확인되면 개발단계 희귀의약품으로 지정 받았기 때문에 조건부 품목허가를 받아 빠르게 시장에 진출할 것으로 예상되어 만성 이식편대숙주질환 치료에 대한 미충족 의료수요 해소 및 시장을 선도할 수 있을 것으로 판단됩니다. 임상개발현황 및 개발일정 1. 개발 현황 [비임상시험]- 동물모델 유효성 시험 (2008~2010)- 동물모델 유효성 시험 논문 게재 (SCI 1편, 2010)- 비임상 독성시험 수행 (2008~2010)[임상시험]- 한국 1상 임상시험 실시 (2010~2011)- 한국 2상 임상시험 계획 승인 (2016.04)- 한국 2상 임상시험 실시 (2018)- 식약처 개발단계 희귀의약품 지정 (2019.04)- SCM-CGH에 대한 식약처 이식편대숙주질환 줄기세포치료제 치료 목적 사용 허가 (2022.09)- 한국 2상 임상시험대상자 등록 및 투약 완료 (2023.03) 2. 개발일정- 2016년 국내 임상시험 계획 승인 - 2018년 2상 임상시험 시작 - 2019년 식약처 개발단계 희귀의약품 지정 (2019.04)- 2023년 2상 임상시험 환자모집 완료 - 2025년 조건부품목허가 예정 - 2025년 제품 출시 예정 ② 중등증-중증 급성 췌장염 줄기세포치료제 구 분 내 용 적응증및 적응증 확대 1. 적응증- 중등증 이상의 급성 췌장염2. 적응증 확대- 염증성 장질환, 위염, 류마티스 관절염, 패혈증 치료제의 제형및 주요 기능 1. 제형동결형 제형의 줄기세포치료제는 제조공정이 완료된 최종 완제품에서의 무균성을 확인한 후 질소 탱크에 저장하여 보관합니다. 이후 급성 환자들처럼 빠른 시간 안에 치료제 투여가 필요할 경우 완제품을 바로 해동하여 투여할 수 있는 형태의 제형입니다.2. 주요 기능조절 T-세포 활성화를 통한 항염증 작용 치료제 현황및 개발 필요성 1. 중간엽줄기세포(MSC)의 기능고순도 중간엽줄기세포는 면역관문 조절물질 ICOSL-ICOS와 상호작용을 통해 조절 T-세포의 활성과 항염증성 사이토카인 IL-10의 생성을 유도하고 이는 조직 괴사가 동반되는 염증성 환경에서 면역반응을 직접적으로 억제합니다. 2. 비임상시험 결과Cerulein과 LPS로 유도된 급성 췌장염 동물모델과 TCA(3%)로 유도된 급성 췌장염 동물모델에서 동결형 줄기세포치료제 SCM-AGH를 정맥 투여하여 질환동물의 췌장염 증상을 개선하고 면역활성을 억제하는 비임상 유효성 결과를 확보하였습니다.-Cerulein과 LPS로 유도된 급성 췌장염 동물모델에서 췌장염 지표 마커 분석을 통한 SCM-AGH의 유효성 평가 시험 결과 18p_비임상시험 췌장염.jpg [SCM-AGH의 유효성 평가 시험 결과] 경증(MAP)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1999년 10월 경상북도 구미시에 설립된 철강제조기업으로 철강재(냉연강판, 알루미늄판 등)의 표면을 다양한 방식으로 가공하여 새로운 특성과 기능을 부여할 뿐 아니라 다양한 색조와 무늬를 표현하여 외관을 미려하게 한 고품질 컬러강판을 생산/판매하고 있습니다.당사에서 생산되는 고품질 컬러강판은 Premium 영상가전(TV) 및 Premium 생활가전(냉장고, 세탁기 등), 건축자재(건축 내·외 장재, 방화문 등), 자동차, 트레일러 등의 다양한 산업에 적용되고 있으며, 주요 제품은 하기와 같습니다. 구분 사업내용 영상가전 ○ 영상가전(TV)용 컬러강판 - Case Top, Back cover, Inner plate 등 - 산업통상자원부에 첨단기술제품으로 등록 생활가전 ○ 생활가전(냉장고, 세탁기 등)용 컬러강판 - Premium 제품군의 전면 외장재용 소재 건재 ○ 강건재 : 태양광구조물, 농원용비닐하우스용고내식강판 한전향 구조물 납품(내장완철, 안전발판)○ 건축내외장재 : 당사 고유의 SUSlike, TDP, Silk 제품 등을 사용한 건축 내외장재용 제품 및 디자인강판 자동차 ○ 상업용 자동차(트레일러) 컨테이너 적재함의 몰딩 및 압출 제품○ Battery Cell Case(전기차)○ Battery Cell Cover(전기/하이브리드차)○ 고신뢰성 MCCL 제품(차량 LED조명용 PCB 원판소재) - 산업통상자원부에 첨단기술제품으로 등록 기타제품 ○ 신시장용 신규 개발 제품 및 샘플용 제품 등 (1) 영상·생활가전① 가전제품에서의 철강소재는 외관형상, 물성 및 구조물로서의 역할을 하고 있습니다. 당사에서 생산하는 고품질 컬러강판 또한 가전제품(영상가전/생활가전) 외관을 한층 더 고급스럽게 디자인하고, 다양한 패턴을 구현하여 고객사 및 소비자의 Needs를 충족시키고 있습니다. 이를 기반으로 주요고객사인 삼성전자와 LG전자에 당사의 고품질 컬러강판을 주로 납품하고 있습니다.② 가전산업의 특성상 제품의 수명주기(PLC, Product Life Cycle)가 짧아 1년~5년 주기로 신규모델을 개발하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 당사는 독특한 영업방식인 ESP(Early Supplier Proposal : 고객사 Needs 파악 후 Needs에 부합하는 소재 선행개발 및 제안) 영업을 통해 신규수요를 창출하고, 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.③ 현재 글로벌 대형가전사들은 경기침체에 따른 수요둔화를 극복하기 위해 '프리미엄 가전 확대 및 차별화 전략'으로 시장점유율 및 매출을 확대하고 있습니다. 뿐 만 아니라 외부환경 변화(탈세계화, 각 국의 정책/법안 제정 등)에 대응하기 위해 글로벌 대형가전사들은 다양한 활동을 시행하고 있습니다. 이에 맞춰 당사 또한 다양한 사업을 시행하고 있으며, 해당 내용은 [Ⅱ. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항]을 참고하시기 바랍니다.(2) 건재당사에서 생산하는 '건재 向 철강 소재'는 주로 태양광 구조물, 방화문, 엘리베이터에 적용되고 있습니다.① 글로벌 태양광 시장(태양광 모듈 및 구조물)은 최근 '미국-인플레이션 감축법(IRA), 'EU-탄소국경조정제도(CBAM)'가 발효됨에 따라 안정적인 성장이 예상되고 있으나, 국내 태양광 시장은 2030년 신재생에너지 목표률을 하향조정(30.2%→21.6%)함에 따라 견조한 흐름이 이어질 것으로 예상하고 있습니다.이에 따라 당사는 경쟁사와 차별화 된 설비, 품질, 가격 경쟁력을 확보하여 국내 태양광 구조물 기업으로서의 독보적인 위치를 점유하고, COVID-19로 지연되었던 해외 태양광 시장 개발 및 글로벌 공급망 구축사업을 이행함으로써 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.② 건설시장은 최근 다양한 외부환경의 영향으로 안전 관련 법규가 강화됨에 따라, 당사의 사업영역인 방화문/엘리베이터에도 '건축자재 품질인정제도'가 2021년 부터시행되었습니다.해당 인정제도가 시행됨에 따라 당사는 기존의 자동화 설비를 강화하고, 국내 최초로 방화문 품질인정서를 발급받아 대형건설사 업체등록 및 수주를 진행하여 관련
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매출 및 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.(現, 국내 최대 품질인정서 보유)③ 현재 당사는 건설 페러다임 변화에 맞춰 미래 먹거리 산업으로 '고급 건재 시장' 진출을 계획하고 있습니다. 당사 고유의 Roll to Roll 디지털 프린팅 기술력을 활용한 디자인메탈(DM) 신제품 개발과 건설 관련 기술력을 보유한 기업과의 collaboration을 통해 변화하는 건재시장의 수요에 적극 대응하고 건재 관련 사업포트폴리오를 확대/강화해 나갈 계획입니다.(3) 자동차① 당사에서 생산하는 '자동차 向 철강소재'의 90% 이상은 현대트렌스리드(AJU STEEL USA, INC.의 주요고객사)에 납품하는 포밍(몰드)제품으로 트레일러의 컨테이너 몰드부분에 사용되고 있습니다. 현재는 주요고객사의 요청에 의해 신규 시설투자(알루미늄 압출설비_2022년 12월 준공)를 완료하였으며, 이에 따라 트레일러 관련 매출 및 점유율 확대가 기대되고 있습니다.② 이외 당사에서 생산하는 자동차 向 철강소재는 '전기차 베터리 케이스, 자동차 클러스터 Back 판·차량 LED 조명용 MCCL 제품' 등이 있으며, 자동차 관련 사업포트폴리오를 확대/강화하기 위해 "트레일러용 원소재 및 탑차용 판넬 개발"에 성공하여 공급중에 있으며, 공급량 지속 확대 중입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 영업유형 품목 용도 매출액 비율 비고 철강사업 (단일사업) 철강 영상가전 Premium 영상가전용(TV) 컬러강판 생활가전 Premium 생활가전용(냉장고, 세탁기 등) 컬러강판 건재 디자인강판(건축내·외장재, 모듈러건축 등)방화문, 엘리베이터, 태양광 지지대 등 자동차 헤드램프용 MCCL, 배터리 Cell Cover,상용차(트레일러) 고장력 몰드 등 기타 기타 제품매출, 상품매출, 임가공매출 등 합계 주1) 연결기준으로 작성하였으며, 연결대상회사간 내부거래는 제거하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 사업부문 상품/제품 품목 매출단가 2023년 2022년 2021년 철강사업 (단일사업) 제품 영상가전 생활가전 건재 자동차 기타(상품, 부산물, 기타제품 등) 주1) 가격변동추이는 연결기준으로 품목별 단가를 계산하였습니다.주2) 가격산출방법 : 총평균법 (총매출금액 / 총매출중량) 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 용도 매입액 비율 비고 철강사업 (단일사업) 원재료 EGI(전기아연도금강판) 영상/생활가전, 건재 등 GI(용융아연도금강판) 영상/생활가전, 자동차, 건재, 트레일러 등 AL(알루미늄) 영상/생활가전, 자동차, 건재 등 STS(스테인레스) 영상/생활가전, 건재 등 CR(냉연강판) 영상/생활가전, 건재 등 기타 영상/생활가전, 자동차, 트레일러 건재 등 이외 상품 등 영상/생활가전, 자동차, 건재 등 합계 주1) 연결기준으로 작성하였으며, 연결대상회사간 내부거래는 제거하였습니다. 주2) 주요 매입처 사업부문 매입유형 주요매입처 금액(단위 : 백만원) 비율 주요매입처와의특수관계여부 공급시장의독과점 여부 철강사업 (단일사업) 원재료 한국 가네마쯔 주식회사 주요주주의 자회사(5%이상 주주) 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 사업부문 매입유형 품목 2023년 2022년 2021년 철강사업 (단일사업) 원재료 EGI(전기아연도금강판) GI(용융아연도금강판) AL(알루미늄) STS(스테인레스) CR(냉연강판) 기타 이외 품목(상품 등) 주1) 연결기준으로 작성하였으며, 연결대상회사간 내부거래는 제거하였습니다.주2) 원재료 가격변동원인 품목 가격변동 원인 EGI(전기아연도금강판) - 철강의 원료가 되는 철광석 및 원료탄의 가격 변동을 기본으로 하여, 국내/외 수급상황에 따라 매월 가격이 변동됨 GI(용융아연도금강판) CR(냉연강판) AL(알루미늄) - 아이템 개발
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적용 시 협의되었던 최초 가격을 기준으로 하며, LME(London Metal Exchange)의 가격 변동에 따라 매월 공급가 변동 STS(스테인레스) - 유럽과 중국의 경제지표 하락 속에 국내외 수요부진이 지속되고 있으나, 수입쿼터 소진 이슈에 따른 불안정성으로 가격등락에 유보적임 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 톤 / EA) 사업부문 대상회사 품목 사업소 2023년 2022년 2021년 철강부문 아주스틸(주) 컬러강판, 전기아연도금강판 구미,김천 아주엠씨엠(주) 컬러강판 구미 가공라인 DOOR 구미 가공라인 FRAME 구미 중국 트레일러 컨테이너 몰딩제품 멕시코 트레일러 컨테이너 압출제품 멕시코 프레스 가공품 멕시코 주1) 아주엠씨엠 3개 품목, AJU STEEL MEXICO, S.A. de C.V 의 프레스 가공품의 단위는 'EA' 이며, 이외 품목의 단위는 '톤'입니다.주2) AJU STEEL MEXICO, S.A. de C.V의 '압출제품과 프레스 가공품'은 2023년 5월부터(8개월) 가동분을 반영하였습니다.(2) 산출근거- 설비대수 X 시간당 평균 생산량 X 연간가동시간 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 톤 / EA) 사업부문 대상회사 품목 사업소 2023년 2022년 2021년 철강부문 아주스틸(주) 컬러강판, 전기아연도금강판 구미,김천 아주엠씨엠(주) 컬러강판 구미 가공라인 DOOR 구미 가공라인 FRAME 구미 중국 트레일러 컨테이너 몰딩제품 멕시코 트레일러 컨테이너 압출제품 멕시코 프레스 가공품 멕시코 주1) 아주엠씨엠 3개 품목, AJU STEEL MEXICO, S.A. de C.V 의 프레스 가공품의 단위는 'EA' 이며, 이외 품목의 단위는 '톤'입니다. 주2) AJU STEEL MEXICO, S.A. de C.V의 '압출제품과 프레스 가공품'은 2023년 5월부터(8개월) 가동분을 반영하였습니다. (2) 가동률 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 톤 / EA) 사업부문 대상회사 품목 사업소 생산능력 생산실적 평균가동률(%) 철강부문 아주스틸(주) 컬러강판, 전기아연도금강판 구미,김천 아주엠씨엠(주) 컬러강판 구미 가공라인 DOOR 구미 가공라인 FRAME 구미 중국 트레일러 컨테이너 몰딩제품 멕시코 트레일러 컨테이너 압출제품 멕시코 프레스 가공품 멕시코 주1) 아주엠씨엠 3개 품목, AJU STEEL MEXICO, S.A. de C.V 의 프레스 가공품의 단위는 'EA' 이며, 이외 품목의 단위는 '톤'입니다.주2) AJU STEEL MEXICO, S.A. de C.V의 '압출제품과 프레스 가공품'은 2023년 5월부터(8개월) 가동분을 반영하였습니다. 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 기초장부금액 취득액 처분/폐기 감가상각비 기타증감 기말장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 사용권자산 조경물 건설중인자산 합 계 (2) 투자계획 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 계획명칭 투자총액(예상) 투자효과 투자기간 취득자산 합계금액 2023년 2024년이후 철강부문 아주스틸 주식회사 김천공장 2차 투자 건물, 기계장치 외 생산능력 향상 및 원소재 안정적 공급 아주엠씨엠 주식회사 2023년 기계장치 사업영역 확장 및 강화(엘리베이터) 4공장(신규공장) 건물, 기계장치 외 신규모델 개발 폴란드 칼라공장 설립 건물, 기계장치 외 글로벌 시장 확대(유럽생산기지 설립) 주1) 2023년 12월 29일 환율(1USD=1,289.40KRW)을 적용하여 환산한 원화금액입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 상품/제품 매출구분 매출액 2023년 2022년 2021년 철강사업 (단일사업) 제품 영상가전 내수 수출 제품 생활가전 내수 수출 제품 건재 내수 수출
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제품 자동차 내수 수출 기타(상품, 부산물, 기타제품 등) 내수 수출 합 계 내수 수출 총계 주1) 연결기준으로 작성하였으며, 연결대상회사간 내부거래는 제거하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로당사는 제품 판매시 대부분 본사 및 해외법인에서 직접 거래처로 판매하고 있습니다.내수판매의 경우 거래처에 따라 고객사와 직접 거래를 하는 경우와 1차 협력사와 거래, 수출의 경우 해외 고객사에 직접 판매하거나, 수탁창고, 상사를 통해서 거래하고 있습니다.○ 내수판매- 직접판매 : 제품 생산(공장) -> 고객사- 간접판매 : 제품 생산(공장) -> 최종고객사의 1차 밴더 -> 최종고객사- 매출액 비중(2023년 기준) : 77.5%○ 수출- 직접판매 : 제품 생산(공장) -> 해외 고객사- 간접판매 : 제품 생산(공장) -> 최종고객사의 1차 밴더 -> 해외 최종고객사- 매출액 비중(2023년 기준) : 15.3%○ 기타 : 상품매출, 부산물매출, 조명, 개발ITEM 등 (7.2%)(2) 판매방법 및 조건당사는 거래처의 선주문에 따라 제품을 생산하여 판매하고 있으며, 대금회수조건은 거래처별 개별 약정조건에 따르고 있습니다.○ 내수- 결제조건 : 개별 계약조건에 따라 현금 또는 어음판매- 비용부담 : 거래처 공장까지 발행하는 비용을 당사에서 부담○ 수출- 결제조건 : 취소불능 신용장(L/C), 현금(T/T)에 의한 판매- 비용/매출인식 조건 : FOB조건, CIF조건 등(3) 판매전략당사의 매출구조는 주로 B2B 형태로, 글로벌 가전제품 생산업체 및 관련 1차 협력사에 주로 납품하고있습니다. 글로벌 가전업체는 브랜드 평판 유지를 위해 높은 수준의 품질 및 기술 요구하고 있어, 당사는 기존 제품을 안정적으로 공급하면서, 기술 경쟁력 기반의 ESP(Early Supplier Proposal : 고객사 Needs 파악 후 Needs에 부합하는 소재 선행개발 및 제안) 방식을 통해 신규 제품을 선행개발하여 제안하는 판매전략으로 신규수요를 창출해 나가고 있습니다. 다. 주요 매출처 당사의 제25기(2023년도) 온기 주요 매출처는 연결기준 HYUNDAI TRANSLEAD USA, INZI DISPLAY AMERICA, INC, 삼성전자(주) 이며, 매출처별 15.4%, 9.4%, 5.4% 의 매출 비중을 차지하고 있습니다 라. 수주상황 당사는 거래처와의 수주 계약을 체결하지 않지만, 년, 분기, 월 단위의 예상 생산계획량을 거래처로부터 접수하여 원소재 구매 및 생산, 판매계획을 수립하여 운영하고 있으며, 주/일단위 납품계획에 대해 고객사와 협의하여 판매하고있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사의 위험관리는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석 - 36. 금융위험관리/37. 금융위험' 및 '5. 재무제표 주석 - 35. 금융위험관리/ 36. 금융위험 '를 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 거래현황 당사는 외환위험 및 상품가격위험을 회피하기 위하여 통화선물계약과 같은 파생상품을 이용하고 있으며, 이러한 파생상품은 계약체결일에 공정가치로 최초 인식하고 이후 후속적으로 공정가치로 재측정하고 있습니다. 파생상품은 공정가치가 양수이면 금융자산으로 계상되고 공정가치가 음수이면 금융부채로 계상되며 후속적으로 재측정됩니다. 한편, 파생상품의 공정가치의 변동은 손익계산서에 직접 반영되며 현금흐름 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익에 반영하고 있습니다. 당사의 파생상품 거래현황은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석 - 16. 파생금융상품' 및 '5. 재무제표 주석 - 16. 파생금융상품'을 참조하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약상대방 계약일 기간 계약종류 및 목적 비고 삼성전자 설비임대(무상) 삼성전자로부터 의뢰받은 업무 수행을 위한 설비 무상대여 MSC '23.01~'23.12 (1년, 계약종료) 로열티 지급 계약 특허권 사용에 대한 로열티 지급 계약 아주스틸 제6차유한회사(SPC) 자산담보부대출(ABL) 매출처(삼성전자)에 대한
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결제대금채권 유동화 아주스틸해외제1차유한회사(SPC) 자산담보부대출(ABL) 매출처(삼성전자)에 대한 결제대금채권(수출) 유동화 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발활동의 개요회사는 신제품, 신소재 기술개발을 통한 미래성장 사업기반 확보하고 당사의 제품에 대한 품질보증, 관리 등을 수행하고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직당사는 연구개발을 위해 연구개발본부(4팀 5파트)를 운영하고 있으며, 연구개발본부의 효율적 운영을 위해 조직을 세분화하여 운영하고 있습니다. 구분 업무내용 철강사업(단일사업) 연구개발본부 기술연구소 R 1팀 개발 : LG영상가전, 삼성영상가전, 해외가전, AUTO품질보증 : LG영상가전, 삼성영상가전, 해외가전, AUTO R 2팀 개발 : 삼성생활가전, LG생활가전품질보증 : 삼성생활가전, LG생활가전 R 3팀 TDP 파트 개발 : TDP 제품군 LAB 개발 및 라인품질안정화품질보증 : TDP 제품 품질 보증 도금파트 개발 : 수용성 TV BACK COVER 개발 품질팀 1파트 구미공장 내부품질관리 (전 제품군), 원소재 및 부자재 Claim 담당 2파트 김천공장 내부품질관리 (전 제품군) 3파트 아주EGL 및 CGCL 내부품질관리 (전 제품군) (3) 연구개발비용 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 과목 2023년 (제 25기) 2022년 (제 24기) 2021년 (제 23기) 연구개발비 - 자산계상 - 비용계상 - (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 사업부문 연구기간 연구과제 기대효과 철강사업 (단일사업) 고방열/고신뢰성 MCCL개발 신제품개발 자동차 用 ECU Cover 개발 신제품개발 삼성전자 냉장고 Door 用 리파인드하이브리드 제품개발 신제품개발 및 원가절감 삼성전자 냉장고 Door 用 SMC Black 개발 신제품개발 및 원가절감 삼성전자 PCM드럼세탁기 니트화이트 Top Cover, Front 개발 신제품개발 건축내장재 用 SUSlike 개발 신수요업체 발굴 및 개발 삼성전자 VCM 드럼세탁기 그레이지 Top Cover, Front 개발 신제품개발 백코팅 MCCL개발 신제품개발 삼성전자 공기청정기 큐브 用 Frame 개발 고객기술개발 고속 디지털 프린터 적용 컬러강판 제조 신수요업체 발굴 및 개발 고속 디지털 프린터 적용 LG전자 영상가전용 Back Cover 개발 신제품개발 고객기술개발 삼성전자 냉장고 Door 用 SMC 항균도료 개발 신제품개발 삼성전자 세탁기 TOP COVER 用 사틴VCM 색상 3종 개발 신제품개발 삼성전자 세탁기 TOP COVER FRONT 개발 신제품개발 LGD OLED 고방열 EIA 개발 신제품 개발 신제품 개발 삼성전자 냉기 Door 用 Roll Print 개발 신제품개발 및 원가절감 삼성전자 세탁기 用 Roll Print 개발 신제품개발 및 원가절감 삼성전자 냉장고 내장재 用 메탈쿨링(원소재 H/L 제조공법 변경) 개발 신소재개발 및 원가절감 삼성전자 냉장고 matt STS PCM 3종 개발 경쟁사제품 이원화 삼성전자 세탁기 FRAME VCM 3종 개발 신소재개발 및 이원화 엘리베이터 用 SUSlike VCM 개발 신수요업체 발굴 및 개발 삼성전자 VD 고내식 강판 적용 TV B/COVER, 베젤 개발 신제품 개발 해외가전향 가로 H/L Gprint 개발 신수요업체 발굴 신제품개발 가전, 건재 복합판넬用 3Layer 핫멜트 필름 개발 신소재개발 및 이원화 수용성 B/COVER 제품 개발 신제품 및 대체제 개발 엘러베이터 用 PET GLASSS 개발 신소재개발 및 원가절감 삼성 서남아향 꽃무늬 GLASS PET 개발 신소재개발 및 제품 이원화 및 원가절감 건설사 방화문 TDP 제품 개발 / 롯데,대우,반도,GS,호반,포스코 원가절감 및 시장확대 건축 내외장재(복합판넬 개발 - CPM, HCM) 신소재개발 및 신수요 업체 발굴 건축 외장재(샌드위치, 지붕재, 홑강판 用 판넬 개발) 원가절감 및 시장확대 고방열 전동화용 4W/mK IMS 개발 신소재 개발 건축 내장제
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인테리어(GLASS대체) 用 PET GLASSS 개발 신소재개발 및 원가절감 신제품 및 대체제 개발 삼성전자 비스포크 향 냉기 Door 用 PET GLASS 개발 신제품 및 대체제 개발 삼성전자 냉기 Door 用 SMC Matt 개발 (TARGET 광택: 100~120%) 신제품 및 대체제 개발 삼성세탁기 FRAME PCM, VCM개발 신제품 개발 삼성 김치냉장고 메탈선반 STS VCM 개발 신제품 개발 전력반도체用 초격차 고방열 HCIMS 개발 신제품 개발 LG 세탁기 플래티넘 블랙 VCM 개발 경쟁사제품 이원화 LG 세탁기 플래티넘 블랙 G-print 개발 신제품 및 대체재 개발 LG 공조기 PCM Primer + 1중분체 개발 원가절감 및 시장확대 LG 오브제 세탁기 PCM 2종 개발 경쟁사제품 이원화 용융 도금 강판 개발 신제품개발 SCL빌트인 외주전환 개발 외주전환 개발 1 Skin 복합판넬 개발을 통한 OLED TV 경향화 신제품개발 및 대체제 개발 삼성세탁기 FRONT 니트화이트 대체 칼라 세라믹화이트 개발 신제품개발 및 대체제 개발 삼성세탁기 FRONT, TOP COVER 고윤활 PCM 개발 신제품개발 및 대체재 개발 LG 오브제 스타일러 PCM 3종 개발 신제품 및 대체재 개발 TDP PET Glass SGP_경량석고보드 인테리어 고급재 신제품개발 및 대체제 개발 발포 PET Foam을 적용한 TV M/Cover 개발 : I/P 일체형 복합판넬 신제품개발 및 대체제 개발 LG세탁기 FRONT 블랙스틸2 PET GLASS 개발 원가절감 및 대체재 개발 고속 디지털 프린터 적용 디자인 드레일러 개발 신제품 개발 및 대체재 개발 일본향 OTIS 엘리베이터 엠보타입 TDP제품 해외개발 신수요업체 발굴 및 개발 현대 EP TDP2_System Bathroom 조립식 벽체 제품개발 신제품 및 대체재 개발 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 당사는 글로벌 시장환경에 맞춰 경쟁력을 강화하고, 아주스틸만의 독보적인 기술력을 선점하기 위하여 현재 특허권 28개, 디자인권 13개, 상표권 1개를 보유하고 있으며, 특허권 5개 출원중에 있습니다. 구분 특허권 디자인권 상표권 기타 합계 등록 출원 합계 나. 회사 환경 규제 관리 당사는 대기환경보전법, 폐기물관리법, 물환경보전법, 화학물질관리법 등의 환경 관련 규제를 적용받고 있으며, 세계적으로 환경에 대한 관심과 우려가 높아짐에 따라 각종 규제들이 강화되고 있습니다. 이에 따라 관련 내부시설을 주기적으로 정비하고, 관리절차서 및 관리계획을 수립하여 운영하고 있으며, 지구 온난화 위기극복을 위해 신재생에너지(태양광) 사업을 지속추진하여 온실가스 감축을 위해 적극 노력하고 있습니다.(1) 대기관리대기오염물질 배출저감을 위하여 청정연료인 LNG를 사용하고 있으며, 대기오염방지시설(RTO) 추가 증설을 통해 배출허용기준 만족은 물론 지역 사회에 보다 깨끗한 공기를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 전문측정기관을 통하여 주기적인 측정 뿐만 아니라 사물인터넷을 적용하여 배출 및 방지시설의 신뢰성 확보 및 자율환경관리에 적용하고 있으며 배출 및 방지시설의 운전조건을 최적으로 유지하고 배출농도를 상시 감시하고 있습니다.(2) 수질관리수질관리를 위하여 폐수 배출공정을 세분화하여 고농도 폐수와 저농도 폐수가 분리 배출될 수 있도록 설계·운영하고 있습니다. 제품 냉각후 발생된 폐수는 전량 재사용하여 폐수 배출량 최소화에 적극 노력하고 있으며, 고농도 폐수는 폐수위탁처리업체에 위탁하여 처리되고 있습니다. 또한, 전문측정기관을 통한 주기적인 측정을 통하여 환경사고 예방에 만전을 기하고 있습니다.(3) 폐기물관리폐기물은 사업장폐기물과 지정폐기물로 분류하고 있습니다. 발생된 폐기물은 최대한 재활용을 실시하고 있으며, 부득이하게 폐기물이 배출되는 경우 폐기물 전문업체에 위탁하여 폐기물을 처리하고 정기적으로 방문하여 폐기물 적법처리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 폐기물이 아닌 자원으로서 재 순환이 이루어질 수 있도록 지속적인 전문업체 발굴과 자원재활용에 앞장서 나가겠습니다.(4)
아주스틸 — 사업보고서 (2023.12)

화학물질관리사업장에 사용되는 모든 유해화학물질은 적법하게 영업허가 취득 및 정부기관의 년 1회 정기적인 검사를 통해 안정적으로 사용되고 있으며, 작업자 누구나 사용물질의 위험성을 알 수 있도록 사용공정에 대한 MSDS(Material Safety Data Sheet)를 게시하고 있습니다. 또한, 유해화학물질 지침서를 배포하였으며 년 1회 비상방재훈련을 실시하여 화학물질 안전사고에 만전을 기하고 있습니다.(5) 탄소중립 실현당사는 '23년부터 온실가스 에너지 목표관리 업체에 해당되어, 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 감소하기 위하여 사업장 내 2기의 태양광 발전소를 운영하고 있으며, '23년까지 제3, 4 발전소를 가동하여 연간 약 6,000t CO2의 온실가스 배출저감 계획을 수립하고 있습니다. 또한 신규로 설치되는 시설에 대해서는 고정연소(Scope1) 방식에서 전기나 재생에너지(Scope2)를 이용한 방식으로 전환을 추진하여 2023년 탄소중립선도플랜트 기업으로 선정되는 등 탄소중립 실현을 위해 최선을 다하고 있습니다. 아울러 제품생산과정 중에서 발생되는 온실가스와 에너지의 사용을 최소화하기 위해 발생원에 대한 인벤토리 작성, 목표수립, 감축방안 마련 및 검증을 통하여 지속적인 저감노력을 하고 있으며, '23년 10월1일부터 EU CBAM(탄소국경조정제도)이 시행됨에 따라 당사는 분기별 보고서 제출 등 규제 대응을 목적으로 자체 TF 구성은 물론 온실가스 배출량 집계를 위한 시스템 구축에도 많은 노력과 투자를 아끼지 않고 있습니다. 다. 사업의 내용 (1) 산업의 특성○ 철강산업철강산업은 다양한 산업에 필수적인 기초 철강소재를 생산, 공급하는 국가기간산업으로 철광석, 철스크랩 등을 원료로 판재류(열연·냉연강판, 후판 등), 봉·형강류, 강관 등 철강제품을 생산하여 자동차, 조선, 건설, 전기전자 등 수요산업에 공급하는 산업입니다.철강산업은 초기에 막대한 설비투자가 요구되며, 초기 투자 이후에도 설비 개보수 등을 위한 경상적 투자 및 철강재 수요 증가에 대응하기 위한 주기적인 생산 능력 확대 투자를 필요로하는 자본집약적 장치산업입니다.철강산업은 전방산업(자동차, 조선, 건설, 전기전자 등)과 후방산업(원료·에너지·건설·물류산업 등) 사이에서 중간다리 역할을 수행함으로써 전·후방 연관효과가 큰 특성을 지니고 있습니다. 뿐만 아니라, 철강재수요는 경기민감도가 높은 전방산업의 특성에 따라 결정되며, 철강산업 역시 경기변동에 민감한 영향을 받습니다.○ 컬러강판 산업컬러강판 산업은 철강산업을 기초로 하여, 철강의 특성을 변화시키지 않고, 표면을 물리적, 화학적, 전기화학적으로 처리해 소재와 제품의 내구성, 미관 및 기능성을 개선 또는 향상시키는 고부가가치 제조 기반산업입니다.컬러강판은 표면처리 강판의 일종으로서 원판의 양면 또는 한쪽 표면에 도료를 균일하게 피복처리하여 내식성 등의 품질특성을 강화하고 외관을 꾸민 강판으로, 일반 장식용 액세서리에서부터 자동차와 반도체, 전자 분야 뿐 아니라 미래 주도산업으로 주목되는 항공 우주 산업에 이르기까지 주요 핵심 소재로 광범위하게 적용할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성컬러강판은 외장판넬, 지붕재 등 건재용 소재로 사용되는 '범용재'와 TV외장, 냉장고 Door 등의 가전용 소재로 사용되는 '고급재'로 양분되어 있습니다. 범용재는 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 인해 경쟁이 치열하며 시장 규모가 정체되어 있지만, 당사가 속해있는 고급재 시장의 경우 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐 아니라 시장규모 측면에서도 성장할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다.컬러강판 시장은 철강에 다양한 특성 부여(부식성, 고강도, 접합성 등), 건설 및 인프라 개발의 증가, 다양한 산업(가전, 자동차 등)에서의 응용이 증가 됨에 따라 지속적인 성장 및 다양한 기회가 있을 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성컬러강판산업은 경기민감도가 높은 전방산업(가전)의 특성에 따라 국내외 경기 변동, 소비자 물가/심리, 글로벌 경기와 밀접한 연관을 가지고 있어 경기변화에 민감한 특징을 지니고