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하나금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 07일이며, 상장예정일은 2023년 08월 08일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될수 있습니다.(주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.40%로 합니다.(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 후 [ 회 차 : 13 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급으로 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2023년 07월 24일 / 2023년 07월 25일 / 2023년 07월 24일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 한양증권(주) 및 교보증권(주) 분석일자 2023년 07월 26일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2028년 08월 07일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2023년 08월 07일 전자등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 영업1부지점 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 07월 12일에 한양증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인
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한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 07일이며, 상장예정일은 2023년 08월 08일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주3) 정정 전 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.(주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2023년 07월 28일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 금 사천억원(\400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. (주3) 정정 후 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 (주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (주4) 추가 기재 라. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역 [하나금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (일임) 투자매매ㆍ 중개업자 연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 기타 거래실적 거래실적 유* 무 건수 수량 경쟁률 (주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [하나금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사(집합,일임) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 유* 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [하나금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] (단위 : 억원) 수요예측참여자 (주)하나금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 기관투자자30 기관투자자31 기관투자자32 기관투자자33 기관투자자34 기관투자자35 기관투자자36 기관투자자37 기관투자자38 기관투자자39 기관투자자40 기관투자자41 기관투자자42 기관투자자43 기관투자자44 기관투자자45 기관투자자46 마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영내용 구 분 내 용 공모희망금리 [주식회사 하나금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.40%로 합니다. 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 2023년 07월 28일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의 유효수요 판단기준 및판단 근거 ① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 최근 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[하나금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]- 총 참여신청금액 : 6,760억원- 총 참여신청범위 : 4.70% ~ 5.40%- 총 참여신청건수 : 46건- 유효수요 내 참여신청금액 :
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6,760억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 46건본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[주식회사 하나금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]"본 사채"의 수요예측 후 발행금리는 5.25%로 합니다. (주5) 정정 전 가. 사채의 인수 [회 차 : 13] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 대표 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 인수 하나증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 (주) 본 사채는 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 [회 차 : 13] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 (주) 본 사채는 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주5) 정정 후 가. 사채의 인수 [회 차 : 13] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 대표 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 인수 하나증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 총액인수 (삭제) 나. 사채의 관리 [회 차 : 13] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 (삭제) (주6) 정정 전 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 하나금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (주3) 합 계 (주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.(주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.40%로 합니다. (중략) 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의
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발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2023년 1분기말 기준 각각 0.10%p 상승할 것으로 예측됩니다. [하나금융지주 자본비율 추이] (단위 : 억원) 구분 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 2019년 BIS 자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 [바젤III 자본비율 효과 예측] (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 억원) 구 분 본 사채 발행 전(A)(2023년 1분기말 기준) 본 사채 발행 후(B)(2023년 1분기말 기준) 증 감 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 0.10%p 기본자본비율 0.10%p 보통주자본비율 (자료 : 당사 내부자료)(주1) 2023년 1분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 1분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.10%p 상승에서 0.07%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 주식회사 하나금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (2) 사채의 전자등록총액 : 금 이천칠백억원정 (\270,000,000,000)단, 수요예측의 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있습니다.(3) 사채의 발행일 : 2023년 08월 07일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다. 가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율 가) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다. 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.40%로 한다. 나) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민 간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터
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수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 다) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. 라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (후략) (주6) 정정 후 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 하나금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 합 계 (주) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. (중략) 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다. (2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2023년 1분기말 기준 각각 기존 상승할 것으로 예측됩니다. [하나금융지주 자본비율 추이] (단위 : 억원) 구분 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 2019년 BIS 자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 [바젤Ⅲ 자본비율 효과 예측] (2023년 1분기말 수치 기준) (단위 : 억원) 구 분 2023년 1분기말 기준 본사채 발행 전(A) 본사채 발행 후(B) 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 0.15%p 기본자본비율 0.16%p 보통주자본비율 (자료 : 동사 2023년 1분기 경영공시 기준)(주1) 2023년 1분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 1분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 동사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 상승에서 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 :
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주식회사 하나금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (2) 사채의 전자등록총액 : 금 사천억원정 (\400,000,000,000) (3) 사채의 발행일 : 2023년 08월 07일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다. 가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율 가) 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 5.25%로 합니다. 나) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민 간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 다) 에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 다) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차. 라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (후략) (주7) 정정 전 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회 차 : 13] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 (주) 본 사채는 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주7) 정정 후 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회 차 : 13] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 (삭제) (주8) 정정 전 자. 본 사채 발행 후
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자본비율 관련사항 당사의 2023년 1분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.83%, 기본자본비율 14.27%, 총자본비율 15.32% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2023년 1분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.83%, 기본자본비율은 14.37%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.10%p 상승), 총자본비율은 15.42%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.10%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측당사의 2023년 1분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.83%, 기본자본비율 14.27%, 총자본비율 15.32%입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2023년 1분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.83%, 기본자본비율은 14.37%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.10%p 상승), 총자본비율은 15.42%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.10%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (단위 : 억원) 구 분 2023년 1분기말 기준 본사채 발행 전(A) 본사채 발행 후(B) 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 0.10%p 기본자본비율 0.10%p 보통주자본비율 ((자료 : 동사 2023년 1분기 경영공시 기준)(주1) 2023년 1분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 1분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 동사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.10%p 상승에서 0.07%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) (주8) 정정 후 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 당사의 2023년 1분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.83%, 기본자본비율 14.27%, 총자본비율 15.32% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,000억원 이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2023년 1분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.83%, 기본자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.16%p 상승), 총자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.15%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측당사의 2023년 1분기말 잠정 BIS비율은 보통주자본비율 12.83%, 기본자본비율 14.27%, 총자본비율 15.32%입니다. 본 사채의 발행 총액이 4,000억원 이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2023년 1분기말 기준 예상 보통주자본비율은 12.83%, 기본자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.16%p 상승), 총자본비율은 (본 사채 발행 이전 대비 약 0.15%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. [바젤Ⅲ 자본비율 효과 예측] (2023년 1분기말 수치 기준) (단위 : 억원) 구 분 2023년 1분기말 기준 본사채 발행 전(A) 본사채 발행 후(B) 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 0.15%p 기본자본비율 0.16%p 보통주자본비율 (자료 : 동사 2023년 1분기 경영공시 기준)(주1) 2023년 1분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 1분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한
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결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 동사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 상승에서 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) (주9) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제13회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 나. 발행제비용의 내역 [제13회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액 ×0.07% 상장수수료 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 상장연부과금 만기 영구 (단, 최고 500,000원) 등록수수료 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) 인수수수료 발행금액 ×0.15% 대표주관수수료 발행금액 ×0.001% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 NICE신평, 한기평, 한신평 (VAT 포함) 표준코드부여수수료 건당 20,000원 합 계 (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT포함금액) - 등록수수료 : 「채권 등록 업무 규정」 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2023년 07월 26일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 나. 자금의 세부사용계획 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 동사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 동사는 모집된 자금을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. [자금의 세부사용계획] (단위 : 원) 내용 금액 자금사용 세부목적 비고 채무상환자금 제4회 상각형 조건부자본증권 조기상환 계 [채무상환자금 세부사용내역] (단위 : 억원) 발행인 종목명 발행방법 연이자율 발행일 만기일 발행금액 하나금융지주 제4회 상각형 조건부자본증권 공모 (주1) 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. [2023년 1분기말 기준 동사 자본변동 예측현황] - 본 사채의 발행을 통한 발행금액 2,700억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2023년 1분기말 기준) [바젤Ⅲ 자본비율 효과 예측] (2023년 1분기말 수치 기준) (단위 : 억원) 구 분 2023년 1분기말 기준 본사채 발행 전(A) 본사채 발행 후(B) 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 0.10%p 기본자본비율 0.10%p 보통주자본비율 (자료 : 동사 2023년 1분기 경영공시 기준)(주1) 2023년 1분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 1분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 동사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시
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BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.10%p 상승에서 0.07%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) (주9) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제13회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 나. 발행제비용의 내역 [제13회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액 ×0.07% 상장수수료 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 상장연부과금 만기 영구 (단, 최고 500,000원) 등록수수료 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) 인수수수료 발행금액 ×0.15% 대표주관수수료 발행금액 ×0.001% 사채관리수수료 정액 신용평가수수료 NICE신평, 한기평, 한신평 (VAT 포함) 표준코드부여수수료 건당 20,000원 합 계 (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT포함금액) - 등록수수료 : 「채권 등록 업무 규정」 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2023년 08월 01일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 나. 자금의 세부사용계획 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 동사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 동사는 모집된 자금을 채무상환자금 및 지주사 자체 운영자금 으로 사용할 계획입니다. [자금의 세부사용계획] (단위 : 원) 내용 금액 자금사용 세부목적 비고 채무상환자금 제4회 상각형 조건부자본증권 조기상환 운영자금 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) 계 [채무상환자금 세부사용내역] (단위 : 억원) 발행인 종목명 발행방법 연이자율 발행일 만기일 발행금액 하나금융지주 제4회 상각형 조건부자본증권 공모 (주1) 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. [2023년 1분기말 기준 동사 자본변동 예측현황] - 본 사채의 발행을 통한 발행금액 4,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2023년 1분기말 기준) [바젤Ⅲ 자본비율 효과 예측] (2023년 1분기말 수치 기준) (단위 : 억원) 구 분 2023년 1분기말 기준 본사채 발행 전(A) 본사채 발행 후(B) 총자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 0.15%p 기본자본비율 0.16%p 보통주자본비율 (자료 : 동사 2023년 1분기 경영공시 기준)(주1) 2023년 1분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 1분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주2) 인수단에 동사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 상승에서 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 07월 26일자로 당사가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 이차전지, 전자재료, 항공우주 등에 필요한 소재생산설비와 식품, 석유화학, 에너지 산업 등 다양한 분야에서 공정설계, 기본 및 상세설계, 사업관리, 시운전등 EPC 관련 서비스를 제공하는 플랜트엔지니어링 사업을 영위하고 있습니다. 또한 이차전지 도전재용 탄소나노튜브를 연구 개발하여 독자적인 기술을 보유하였으며, 탄소나노튜브 생산 설비를 직접 개발 및 제작함으로써 공정 부분에서의 기술적 경쟁력 또한 보유하고 있습니다. 당사는 국내 최초로 탄소나노튜브 대량 생산에 성공하였으며 이를 바탕으로 국내외 주요 전지사에 생산 및 공급 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 국내외 특허와 미국의 EPA, 유럽의 REACH, ISO 9001, 140001, 45001까지 국제규격의 인증을 모두 획득하여 사업안정성을 확보하고 경영선진화를 이루었습니다. 또한 차세대 이차전지 양극 및 음극 도전재 기술 개발 정부지원 사업을 진행하면서 다수의 산업체, 대학교, 연구기관과 협력하여 관련 산업의 발전에 기여하였고 이를 통해 관련 기술을 사업화하였습니다. 현재 당사가 영위하는 사업은 크게 플랜트엔지니어링 사업과 전지소재 제조 및 판매 사업으로 구분할 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품에 등의 현황 구분 설명 플랜트엔지니어링 플랜트 EPC 화공, 이차전지소재, 탄소중립 및 친환경, 환경개선 및 재생, 반도체 관련플랜트의 EPC 종합 솔루션 서비스 탄소나노튜브 이차전지 양극 도전재용 비철계 다중벽 탄소나노튜브 이차전지 양극 및 음극 도전재용 얇은벽(소수벽) 탄소나노튜브 1) 플랜트 엔지니어링 당사의 주요 플랜트 제품 구분은 아래와 같습니다. 구분 설명 화공 플랜트 DOTP 생산설비 친환경 가소제 생산 설비 MIBC 생산설비 에폭시 수지의 용제로서 아세톤과 수소를 반응시켜생산하는 설비 유류 저장설비 석유류의 보관, 출하를 위한 탱크 및 출하 설비 MDI 회수정제 설비 폴리우레탄의 원료인 정밀화학제품(디이소시아네이트)의 고순도화 정제생산 설비 플라스틱제품 이송 및 저장 설비 풀리에틸렌(펠렛/파우더)에 대해 고효율 공기식 이송, 혼합/저장하는 종합 설비 DINP 생산 설비 PVC용 가소제인 DINP(디이이소노닐프탈산) 생산 설비 이차전지소재생산 플랜트 음극재 생산설비 이차전지용 천연흑연/인조 흑연 음극재 생산 설비 양극활물질생산설비 중대형 이차전지용 양극활물질 생산 설비 음극활물질생산설비 중대형 이차전지용 음극활물질 생산 설비 탄소중립·친환경 관련플랜트 Off Gas처리/회수 설비 정유공장 Off-Gas에서 H₂, CO₂ 분리 정제 설비 CO₂가스처리 설비 소각로 배기가스 중의 CO₂ 포집 처리 설비 발전소 Ash의탄산화 처리 발전소 CO₂ 배기가스와 석탄재중의 폐광물재를 탄산화 반응시켜, CO₂ 를 고정 제거하고 폐광물재를 산업재로 전환 생산(준비중) 환경개선·재생 산업 관련 플랜트 폐Solvent재생처리 설비 폐 Solvent를 정제하여 재생하는 설비 유기화합물(VOC)대기배출 방지설비(CTO) 정유, 석유화학 공장발생 휘발성 유기화합물을 연소하여 대기오염을 방지하는 설비 전지공장 발생 폐액 재생처리 설비 폐 리튬액 Recycle 재생 설비 반도체용특수소재·약품 생산플랜트 고순도 에탄올생산 설비 에탄올을 원료로 증류와 추출로 반도체용 초고순도 에탄올 제조공정 국내 최초 확립 고순도 CO생산 설비 개미산을 고순도 CO가스(99.999%)로 전환 생산하는 플랜트 설비 사염화탄소생산 설비 티탄 함유 원재료에서 연산1,500톤급 티클4(TiCl4) 제조 Pilot Plant 건설 및 운영기술 개발 당사 플랜트엔지니어링 사업부에서는 설립부터 현재까지 다양한 경험을 가진 엔지니어들과 함께 플랜트 엔지니어링 설계 및 관련 설비를 제작하며 28 여년간 1,000 여기 이상의 크고 작은 프로젝트를 수행해오고 있습니다. 설립 초기 연구용 설비의 기본설계를 위주로 사업을 영위하였으며 현재는 상업용 설비의 기본 설계를 진행하고 상세 설계, 구매, 제작, 시공까지 진행하는 종합 엔지니어링 서비스를 제공하고
제이오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

있습니다.당사는 다양한 사업 분야에서 공정설계, 기본 및 상세설계, 사업관리, 시운전 등 EPC 관련 사업을 영위하고 있습니다. 20 년 이상 경력의 화학/화공/기계/전기/전자 등 플랜트 설계 관련 기술자들이 엔지니어링 업무를 직접 수행하고 관리하여 고객의 니즈에 최적화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 당사는 장치제작팀을 운영중이며 반응기, 열교환기, Tank 류, 필터장치, 증류탑설비 등 화공설비를 중심으로 생산하고 있습니다. 이를 바탕으로 각종 기계장치의 품질/가격경쟁력/납기 등에서 우위를 확보하고 있습니다.각 산업별 탄소중립화 배출가스 규제에 따른 환경설비 투자 증가, 전기차 수요 증가에 따른 배터리 소재 생산설비의 신·증설 및 폐전지 리사이클링 플랜트, 강화된 환경법규에 따른 폐플라스틱 재생산업, 반도체 수요 증가에 따른 국산 소재부품 제조공장 신·증설 투자의 증가로 인해 플랜트 산업의 지속적인 외형 성장이 예상되고 있으며, 당사 또한 기존 석유화학 분야뿐만 아니라 반도체, 이차전지, 환경, 에너지 등 관련 플랜트 분야로 사업 영역을 확장하며 변화하는 산업트렌드에 맞춰 선제적으로 대응하고 있습니다. 플랜트 사업부는 이차전지 소재 생산 설비, 전자재료 생산 설비, 특수금속용기제작, 항공우주 설비, 석유화학 생산고도화 서비스, 수소생산 및 정제설비(수소스테이션 포함), 5G 를 이용한 스마트 팩토리 진단 및 관리 서비스, 생분해성 플라스틱 생산 설비, 미세먼지 저감장치 제작 등 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있으며 대기업 중심의 중소형 설비 수주 및 공사 수행을 통해 안정적으로 사업을 유지하고 있습니다. 주요 산업별 사업개요는 아래와 같습니다. [당사의 플랜트 엔지니어링 사업 부문 주요 산업분야] 구분 내용 주요 고객사 ① 석유화학, 정밀화학 관련 산업 ■ 레드오션인 범용 석유화학산업 플랜트 분야 대신 사업주와 협력하여 고부가 소재(DOTP, MIBC 등) 제조공정 기술개발 및 기본설계를 필요로 하는 정밀화학 플랜트 분야에 집중하여 수주하는 전략이며 대상 고객 확장 단계■ 플라스틱 분체 이송/저장 설비 등 설비 고도화 중심의 사업에 본격 진출하여 안정적인 매출 증가 추세이며 생분해성 플라스틱 설비 관련 수주 확대 금호석유화학,롯데케미칼 등 ② 이차전지 소재 관련 산업 ■ 이차전지 양극재/음극재 생산플랜트 설비 공사■ 폐전지 Recycling/소재 회수 플랜트 공사 및 패키지 플랜트화■ 배터리 소재, 폐액 Recycling Plant를 위한 장치 패키지 국산화 포스코케미칼,에코프로 계열사 등 ③ 반도체용 특수소재/고순도약품 /가스 관련 산업 ■ 고부가가치 특수가스(Ne, CO, Xe, Kr) 정제 및 생산 설비 구축■ 반도체용 고순도 화합물 생산/정제 플랜트 구축 및 수주에 본격 진출 (TiCl4, 초고순도에탄올, Diborane 등) 구다우케미칼 등 ④ 탄소중립·친환경 관련 산업 ■ 산업설비 배가스 CO2 회수/고순도 정제 설비 구축■ 회수 H2가스(Green/Grey) 고순도 정제 설비 구축■ 제철소 발생 COG(Coke Oven Gas) 처리 및 H2/CO2 회수 설비■ 산업폐기물/광물재 탄산화 금속 추출공정 산업화 대비 GS칼텍스,포스코 계열사등 ⑤ 친환경 제품·폐기물 재생처리 관련 산업 ■ 공장, 저장소 VOC 처리설비 사업(CTO, RTO, VRU)■ 폐기물, 폐플라스틱 Recycling 플랜트 공사■ 생분해성/바이오 플라스틱 플랜트 공사■ 전지공장, 화학공장 발생 폐솔벤트 Recycling 재생 플랜트 공사 롯데케미칼,CJ 계열사 등 출처: 당사 내부자료 플랜트란 발전소나 정유 공장과 같이 기계와 장치를 기술적으로 설치하여 생산자가 목적으로 하는 원료 또는 중간재, 최종 제품을 제조할 수 있는 생산 설비를 뜻하며, 플랜트 엔지니어링이란 기업화를 위한 생산설비 또는 시설에 대한 계획의 조사부터 시작하여 설계, 조달, 시공, 시운전에 이르기까지 모든 업무에 대해 각종 전문기술을 유기적으로 결합하고, 그들을 종합하여 통일된 사고 하에 예산, 공정, 품질 등을 합리적, 조직적이면서 경제적으로
제이오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

계획하고 관리하여 조정하는 것을 목적으로 하는 운영 기술입니다. 즉, 생산설비나 사회시설의 프로젝트를 하나의 시스템으로 생각하고 물리적인 형태를 마무리하기 위해 필요한 기술개발, 사전 컨설팅, 견적, 계약, 기본설계, 상세설계, 조달, 검사, 운송, 시공, 시운전에 이르는 일련의 업무 전부 또는 일부를 제공하는 것을 의미합니다. 당사가 영위하는 플랜트 엔지니어링 산업은 기획, 타당성조사, 개념 및 기본설계, 상세설계, 구매 및 조달, 시공, 운전 및 유지보수, 해체 등의 일련의 활동과 그 활동에 대한 프로젝트 종합관리를 포함하며, 인적자원과 전문성을 이용하여 유무형의 재화를 창출하는 종합시스템 산업입니다. [플랜트 엔지니어링 산업의 밸류체인] 플랜트엔지니어링산업 밸류체인.jpg 플랜트엔지니어링산업 밸류체인 출처: 당사 내부자료또한, 플랜트 엔지니어링 사업 분야는 과학기술적 지식과 경험, 판단력을 종합적으로 동원하여 플랜트에 적용되는 기기나 설비를 만들거나, 각종 산업 및 사회간접시설의 건설에 필요한 기획, 타당성 조사, 설계, 감리, 시운전, 사업관리, 유지보수 등에 이르는 다양한 용역 서비스 부문을 포함하기 때문에 장기간에 걸친 경험과 축적된 기술이 경쟁력의 원천이라고 할 수 있습니다. 플랜트 엔지니어링 각 수행 단계별 내용을 요약하면 아래와 같습니다. [플랜트엔지니어링 사업의 주요 수행 단계 및 내용] 구분 내용 사업관리 ■ 프로젝트의 계약단계부터 종료까지 사업 전체적인 수행 과정(설계관리, 구매관리, 조직 및 인력관리, 마스터 스케줄 관리, 고객 및 담당자간 코디네이션, 사업성과물 관리, 원가관리 등)을 프로젝트 매니저가 총괄하여 관리 공정설계 ■ 고객이 계획하고 있는 사업(Project)에 대한 조건과 요구사항을 면밀히 검토하여 최적의 공정설계 수행 ■ 공정모사 프로그램을 통해 열/물질수지 등의 설계인자를 도출하거나, 고객이 제공하는 Process data를 검증하고 확정하여 설계 ■ 전문실험실을 바탕으로 고객의 아이디어를 실험으로 구현하여 필요한 data 제공 기본설계 ■ 공정설계 결과를 바탕으로 공정설비의 내부 구성과 물질의 흐름을 결정한 후, 플랜트를 구성하는 기기나 배관의 구체적인 수적 지표를 공학적으로 평가하는 단계 상세설계 ■ 기본설계에서 도출된 사양과 데이터를 바탕으로 구매, 제작 및 시공을 수행할 수 있도록 각 공종별로 구체적인 설계를 수행하는 단계 ■ 공종별 설계분야: 공정설계, 기계장치설계, 배관설계, 토목건축 철골설계, 전계장설계, 안전소방설계, 보온·도장설계 등 사업관리 ■ 프로젝트의 계약단계부터 종료 시 까지 과정(인력관리, 고객이 제공한 정보배포 및 관리, 마스터스케줄 관리, 고객 및 담당자간 코디네이터 등)을 프로젝트 매니저가 관리 설치공사 ■ 프로젝트의 시공계획 및 관리, 협력업체관리, 안전관리, 시공기술관리 등의 시공지원 업무 수행 단계이며 기계적 완공에 이르는 단계임 시운전 ■ 예비 시운전이 완료된 후, 원료를 공급하여 운전가이드 및 절차에 따라 플랜트의 시설물들을 차례로 기동하여 플랜트 전체로서 생산 품질과 생산 용량 등이 당초 설정된 설계 기준 및 Project의 요건들에 부합되는지를 확인하고 조정하는 단계 사업의 종료/설비의 인도 ■ 플랜트의 시운전을 통해 성능보장용 시험운전까지 문제없이 완료한 후, 모든 플랜트 시공 및 설계자료의 최종성과물을 고객에 인도하며 해당 플랜트 설비를 고객에게 안전하게 인도함과 동시에 Project 종료 출처: 당사 내부자료 (2) 탄소나노튜브 탄소나노튜브 주요제품.jpg 탄소나노튜브 주요제품 당사는 금속 촉매의 제조 공정 및 합성 공정에 따라 제품명 JENOTUBE 로 4종의 대표적인 탄소나노튜브를 생산하여 공급하고 있습니다.JENOTUBE 6A와 8A는 당사에서 세계최초로 대량생산 개발에 성공하여 공급하고 있는 얇은벽(소수벽) 탄소나노튜브(TWCNT)로써, 이차전지 도전재용으로 부각되고 있습니다. JENOTUBE 6A는 단일벽 탄소나노튜브(SWCNT)와 유사한 특성을 가진 탄소나노튜브로, 당사에서만 유일하게 대량생산하여 경제적인 가격에
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공급하고 있습니다. 이차전지 음극 도전재용 탄소나노튜브로 다수의 전지사로부터 주목 받고 있습니다.JENOTUBE 10B 는 평균직경 10nm의 다중벽 탄소나노튜브(MWCNT)입니다. 이 제품은 이차전지용 양극재 도전재로 검증되어 현재 채택되어 사용 중인 제품입니다. 전극 저항이 뛰어나 경쟁사 대비 우수한 도전재로 평가받고 있으며, 또한 이차전지에 폭발 위험을 줄 수 있는 Fe(철), Ni(니켈), Cr(크로뮴), Cu(구리), Zn(아연) 등의 금속을 포함하고 있지 않아 안전성이 높습니다. 평균 직경 및 길이 등에 있어서 이차전지 도전재로 최적화된 탄소나노튜브입니다. JENOTUBE 10A 는 평균 직경 10nm 로 컴파운딩용, 도료용, 방열 및 발열용 등 범용으로 적용될 수 있는 저가형 다중벽 탄소나노튜브(MWCNT)입니다. 탄소나노튜브는 탄소 원자로 구성된 매우 작고 얇은 튜브처럼 생긴 물질로, 그래핀이라고 불리는 2차원 탄소 시트를 말아서 만든 것과 같은 형상입니다. 튜브 모양의 관을 구성하는 탄소 원자는 육각형의 격자가 특징이며, 직경이 나노미터(nm) 단위로 이루어져 있는 튜브모양의 신소재입니다. 크기나 형태에 따라 독특한 물리적 성질을 가지는 거대분자(macromolecule)로, 직경 및 길이, 분자비대칭성에 따라 다양한 물리적 성질을 가지고 있으며, 전기적, 열적, 기계적 특성이 우수하여 이를 이용한 모빌리티, 에너지, 라이프케어, 우주항공 등 다양한 산업분야에서 연구가 진행되고 있습니다.전기차 시장이 급성장함에 따라 이차전지 성능의 중요성은 더욱 커지고 있으며, 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등의 핵심 소재 외에 우수한 도전재의 필요성 또한 증가하고 있습니다. 탄소나노튜브는 이차전지의 용량 증대, 출력, 수명 연장 및 급속 충전 등에 큰 효과가 있는 도전재 소재로 알려지면서 관련 시장이 급격히 성장하고 있는 추세입니다. [이차전지에서 탄소나노튜브 도전재의 역할] 탄소나노튜브 도전재 역할.jpg 탄소나노튜브 도전재 역할 출처: 당사 내부자료당사는 탄소나노튜브 소재 연구개발 등을 통한 독자적인 기술을 보유하였으며 탄소나노튜브 생산 설비를 직접 개발 및 제작함으로써 공정 부분에서의 기술 경쟁력 또한 보유하고 있습니다. 당사는 2000년대 초반부터 20여년간 탄소나노튜브와 관련된 연구를 지속하였으며, 플랜트엔지니어링 분야에서 다수의 소재생산설비를 설계 및 제작한 경험을 바탕으로 관련 생산 설비를 자체 제작하여 국내 최초로 우수한 품질의 이차전지 도전재용 탄소나노튜브 대량생산에 성공하였습니다. '14 년부터 삼성SDI 와 이차전지용 비철계 탄소나노튜브 연구개발을 시작하여 '15 년 양극 도전재용 비철계탄소나노튜브(JENOTUBE 10B)를 최초로 대량생산하는 데에 성공하였습니다.탄소나노튜브의 직경은 탄소나노튜브의 전기적, 열적, 기계적 특성을 결정하는 가장 중요한 소재 특성이며, 당사는 오랜 기간의 기술 개발을 통해 탄소나노튜브의 직경, 길이, 밀도 및 순도 등을 제어할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 평균 직경이 6nm 이하이고 벽의 수가 3~4 개로 구성된 TWCNT(JENOTUBE 6A)와 평균 직경이 8nm 이하이고 벽의 수가 3~6 개로 구성된 TWCNT(JENOTUBE 8A)의 대량생산에 최초로 성공하였으며 최근 이를 이차전지 음극 도전재용으로 채택하고자 하는 수요가 증가하고 있습니다. [당사 탄소나노튜브 생산 관련 주요 기술] 주요기술 내용 탄소나노튜브대량생산 기술 촉매와 탄소나노튜브를 경제적인 연속공정에서 대량생산하는 기술 탄소나노튜브특성제어 기술 직경, 길이, 순도, 결정성, 비중, 비표면적 등 이차전지 도전재의 핵심 특성을 조절하는 기술 공정설계 및설비제작 기술 모든 생산설비를 당사 엔지니어링팀에서 자체적으로 설계하고 제작, 시공하는 기술 탄소나노튜브 시트 및파이버 제조 기술 차세대 이차전지 및 신기술 응용을 위한 탄소나노튜브 합성 및 가공 기술 출처: 당사 내부자료당사는 고객사의 증가하는 수요에 대응하기 위해 지속적으로 CAPA를 증설할 계획입니다. 당사는 기존 연간
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300톤 규모의 생산 CAPA를 2022년 11월 기준으로 연간 1,000 톤 규모로 증설을 완료하였습니다. 당사는 2025년까지 고객사 수요에 맞춰 연간 5,000톤이상의 생산 CAPA를 확보할 예정입니다.당사는 '25 년까지 이차전지 양극 도전재용 MWCNT 인 JENOTUBE 10B, 음극 도전재용 TWCNT 인 JENOTUBE 6A 중심으로 생산 능력을 확대할 계획이며, 차세대 음극 도전재용 SWCNT 인 JENOTUBE 3A 는 '24 년부터 사업화할 계획입니다. [당사의 탄소나노튜브 사업화 현황 ] 탄소나노튜브 사업화 현황.jpg 탄소나노튜브 사업화 현황 출처: 당사 내부자료 나. 주요 제품별 매출액(1) 플랜트 엔지니어링 (단위: 천원) 구 분 공사종류 2022년 2021년 2020년 (제29기) (제28기) (제27기) 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국 내 도급공사 플랜트 장치기계 해 외 도급공사 플랜트 장치기계 기 타 (WAB) 합 계 (2) 탄소나노튜브 (단위: 천원) 매출유형 제품명 2022년 (제29기) 2021년(제28기) 2020년(제27기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 기타 매 출 총 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항(1) 주요 원재료 매입 현황[플랜트 엔지니어링] 플랜트 산업은 일반적인 건설 프로젝트와는 달리 엔지니어링, 구매/조달 및 시공, 시운전등 여러 전문가가 모여 구현 하는 복합 프로젝트로서 요구되는 성능을 발휘하기 위해 다양한 시설물들이 필요합니다. 구매 부분은 설계와 시공의 가교 역할로써 수많은 외부 공급업체들(Vendor/Supplier)과 연관 되어 있습니다. 플랜트 프로젝트의 기자재 대부분은 주문 생산(Order Made)으로 제작 기간이 필요하며 공급 업체들도 한정 되어 있어 외부 환경 요인에 많은 영향을 받으므로 정확한 예측이 어려운 특성이 있습니다.플랜트 산업 내에서 자재구매조달 프로세스는 기본적으로 프로젝트의 설계를 기반으로 소요 자재에 대한 물량을 추정하고 발주를 수행하는 방식으로 진행됩니다. 당사가 영위하고 있는 플랜트 엔지니어링 사업은 엔지니어링 산업의 특성상 Turn-key 수주를 통하여 설계, 기자재 구매, 시공, 시운전을 일괄 수행하기 때문에 회사의 설계를 바탕으로 주문 생산하여 제작하며 고객사의 대상 업종 및 세부 공정별로 필요한 원자재가 다양함에 따라 세부 매입 내용은 기재를 생략합니다. [탄소나노튜브] 탄소나노튜브 제조를 위한 주요 원재료는 촉매 및 에틸렌, 수소와 같은 가스이며, 촉매는 자체 기술 개발로 전량을 내부 조달하고 있고, 에틸렌 및 수소는 외부로부터 조달하고 있습니다.'21 년부터 탄소나노튜브가 고객사 제품에 본격적으로 적용되기 시작함에 따라 가스류 및 금속화합물류 등 주요 원재료 매입 금액 또한 증가하고 있는 추세입니다. 원재료 매입과 관련한 세부 내용은 중대한 영업 기밀사항임에 따라 기재를 생략합니다. (2) 원재료의 가격변동 추이[플랜트 엔지니어링] 플랜트 엔지니어링 관련 고객사의 대상 업종 및 세부 공정별로 필요한 원자재가 다양함에 따라 가격변동추이를 파악하기 어려워 기재를 생략합니다. [탄소나노튜브] 탄소나노튜브의 원재료 중 촉매는 탄소나노튜브의 특성을 결정하는 중요한 원재료임에 따라 코발트, 알루미늄, 철 등의 금속화합물을 조달하여 자체적으로 기술 개발 및 생산함에 따라 당사 제조 기술로 내재화되어 있습니다. 탄소나노튜브 제조를 위한 촉매를 구성하는 금속화합물은 전기차 산업 관련 수요 증가 등에 따라 일부 영향을 받지만 판매가 대비 금속화합물이 차지하는 비중은 높지 않아 이익률에 미치는 영향은 낮은 편입니다.또한 당사는 금속화합물 공급업체로부터 협의를 통해 산정한 가격으로 조달 받고 있으며, 매입량이 증가함에따라 ‘21 년부터 매입단가가 하락하였습니다. 향후 탄소나노튜브 생산량이 증가할 것으로 예상되어 경쟁입찰을 통한 장기공급계약 체결을 검토 중에 있으며, 경쟁입찰을 통해 안정적인 가격으로 금속화합물류를 조달할 예정입니다.탄소나노튜브의 원재료 중 가스류는 에틸렌, 수소 등으로
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구성되며, 에틸렌과 수소는 규모의 경제가 필요한 가스로 자체 생산보다는 상당 부분 국내에서 생산되어 조달하고 있습니다. 우크라이나-러시아 전쟁으로 인해 국제유가는 지속적인 증가 추세에 있으며 석유화학 부생가스인 에틸렌, 수소등은 유가에 연동되어 최근 가격이 상승하고 있습니다.석유화학 부생 가스류인 에틸렌과 수소는 자체 생산하는 것보다는 외부에서 매입하여 사용하는 것이 경제적 이익 측면에서 유리합니다. 당사는 최초 가격 경쟁입찰을 통해 장기 5년 계약으로 매입업체 선정 후, 1년 단위로 매입가격을 조정하고 있습니다. 우크라이나-러시아 전쟁으로 인해 국제유가는 지속적인 증가 추세에 있으나 석유화학 부생가스인 에틸렌, 수소의 공급은 공급사와 장기공급계약 체결하여 안정적인 매입가격을 유지하고 있습니다.원재료의 세부 가격변동 추이는 거래처와의 비밀유지계약 및 중대한 영업 기밀사항임에 따라 기재를 생략합니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위: 천개, 천원) 제품품목명 구분 2022년 (제29기) 2021년(제28기) 2020년(제27기) 10B 생산능력 생산실적 가동율 6A 생산능력 생산실적 가동율 기타 생산능력 생산실적 가동율 주1) 가동률은 '연간 생산실적' / '연간 생산능력'으로 계산함.주2) 산출기준: 1일 최대생산능력주3) 산출방법: 연간누적가동일수*일 표준생산능력주4) 연간누적가동일수: 가동가능일수 중 임시보수 및 기타 사유로 인한 셧다운 발생기간을 제외한 실제 가동일수의 1년 누계주5) 일 표준생산능력: 각 공정별 1일 생산할 수 있는 최대량 (2) 생산설비에 관한 사항 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기 (2022년 말) (2022년초) 증가 감소 상각 안산 토지 안산 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 사용권자산 건설중인자산 소계 송도 토지 송도 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 사용권자산 건설중인자산 소계 합계 토지 안산+송도 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 사용권자산 건설중인자산 소계 (3) 생산설비의 투자계획 당사는 지속적으로 증가하는 고객사의 수요에 대응하기 위해 탄소나노튜브 생산 Capa 확보에 필요한 공장 매입 및 설비 투자를 진행할 계획입니다. 당사는 2022년 11월을 기준으로 기존 연간 300 톤 생산 규모에서 연간 1,000톤 규모로 증설을 완료하였으며, 2025년까지 연간 5,000톤 생산 규모를 더욱 확대할 계획입니다. (단위: 천원) 구분 내역 2023년 2024년 2025년 합계 소재 제조 설비 증설 수량 금액 유틸리티 및 배관 시공 수량 금액 전계장 및 전기 시공 수량 금액 기계설비 증설 소계 금액 생산부지확보 및 건축 금액 합계 금액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (1) 플랜트 엔지니어링 (단위: 천원) 구 분 공사종류 2022년 2021년 2020년 (제29기) (제28기) (제27기) 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국 내 도급공사 플랜트 장치기계 해 외 도급공사 플랜트 장치기계 기 타 (WAB) 합 계 (2) 탄소나노튜브 (단위: 천원) 매출 유형 품목 2022년 2021년 2020년 (제29기) (제28기) (제27기) 제품 10B 내수 수출 소계 6A 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 나. 판매조직, 판매경로, 판매전략 및 주요매출처(1) 판매조직[플랜트 엔지니어링] 플랜트 영업팀 및 각 지사의 영업 활동을 통하여 고객사 프로젝트의 경쟁 입찰에 참여하고 있습니다. 판매조직 파 트 인원수 담당업무 플랜트 영업팀 플랜트 영업 박종호 외 8 명 플랜트 영업 총괄 장치 영업 1명 장치 영업 울산지사 플랜트 영업 김길래 외 10 명 울산/영남 지역 플랜트 영업 여수지사 플랜트 영업 나보성 외 6명 여수/호남 지역 플랜트 영업 [탄소나노튜브] 국내 고객사는 전지소재사업부 영업마케팅팀이 직접 영업활동을 하고 있으며, 국외 고객사는 해외 현지 에이전트와의 협업을 통해 영업활동을 하고 있습니다. 판매조직 파트 인원수 담당
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업무 전지소재사업부 영업마케팅팀 4명 탄소나노튜브 국내 및 해외 영업, 전시회 준비 등 (2) 판매경로 [플랜트 엔지니어링] 고객사에서 발주한 플랜트 프로젝트에 대한 입찰을 통하여 수주 및 시공을 진행하고 있으므로 고객사에 대한 직접판매 비중이 100%를 차지하고 있습니다. [탄소나노튜브] 이차전지 제조사의 Vendor사(분산액 제조사) 및 상사기업을 통해 판매를 진행하고 있습니다. (3) 판매전략[플랜트 엔지니어링] 플랜트 영업팀 및 각 지사에서 영업 활동을 통하여 고객사 프로젝트의 경쟁 입찰에 참여하고 있으며, 해당 프로젝트를 수주하면 공정설계팀에서 프로젝트의 설계를 진행합니다. 이후 구매팀은 해당 설계를 기반으로 소요 자재에 대한 물량을 추정하여 필요한 소요 기자재를 발주하며, 각 기자재를 시공 현장으로 운송하여 지사와 사업팀이 업무를 수행하게 됩니다. [탄소나노튜브] 개발팀에서 고객사 성능 테스트 등의 과정 진행 및 영업팀의 영업 활동을 통하여 고객사로부터 포캐스트(FCST) 물량을 받고 있으며, 해당 포캐스트 물량을 바탕으로 개발팀이 지정하는 원재료를 구매팀에서 발주하여 생산팀으로 원재료를 전달합니다. 이후 생산팀에서 해당 원재료를 이용하여 탄소나노튜브 제품을 제조하고 납품 이전에 품질관리팀의 검수를 통해 최종적으로 고객사에 판매하고 있습니다. (4) 주요 매출처[플랜트 엔지니어링] (단위: 백만원) 구분 매출처 품목 22년도 매출액 E사 플랜트공사및납품외 H사 플랜트공사및납품외 K사 플랜트공사및납품외 G사 플랜트공사및납품외 P사 플랜트공사및납품외 P사 플랜트공사및납품외 S사 플랜트공사및납품외 L사 플랜트공사및납품외 K사 플랜트공사및납품외 D사 플랜트공사및납품외 K사 플랜트공사및납품외 J사 플랜트공사및납품외 S사 플랜트공사및납품외 W사 플랜트공사및납품외 K사 플랜트공사및납품외 G사 플랜트공사및납품외 D사 플랜트공사및납품외 S사 플랜트공사및납품외 W사 플랜트공사및납품외 E사 플랜트공사및납품외 J사 플랜트공사및납품외 E사 플랜트공사및납품외 S사 플랜트공사및납품외 P사 플랜트공사및납품외 H사 플랜트공사및납품외 P사 플랜트공사및납품외 E사 플랜트공사및납품외 T사 플랜트공사및납품외 B사 플랜트공사및납품외 D사 플랜트공사및납품외 H사 플랜트공사및납품외 H사 플랜트공사및납품외 S사 플랜트공사및납품외 A사 플랜트공사및납품외 P사 플랜트공사및납품외 S사 플랜트공사및납품외 H사 플랜트공사및납품외 T사 플랜트공사및납품외 D사 플랜트공사및납품외 D사 플랜트공사및납품외 H사 플랜트공사및납품외 Y사 플랜트공사및납품외 합 계 [전지소재사업부] (단위: 백만원) 구분 납품처 품명 매출액 매출비중 I사 탄소나노튜브외 D사 탄소나노튜브외 N사 탄소나노튜브외 기타 탄소나노튜브외 합 계 다. 수주현황 [플랜트 엔지니어링] 당사 플랜트사업부는 울산 지사와 여수 지사를 두고 있으며, 현재 포항 지사를 수립 중에 있습니다. 각 지사를 활용하여 각 지역별 주요 고객사를 대상으로 각 산업분야에 필요한 영업 전략을 수립하고 수주를 위한 영업활동을 진행하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 발주처 공사명 기본도급액 완성공사액 계약잔액 국내 (주)에코프로씨엔지등 플랜트공사외 해외 TANK외 합 계 주) 기본도급액은 총 계약금액이며, 완성공사액은 매출인식액(괄호안은 누적), 계약잔액은 매출미인식액 기준으로 기재하였습니다. [탄소나노튜브] 당사는 2022년 12월말을 기준으로 특정 고객사 1개 업체에 대하여 2023년말 이내에 납품하여야 할 P.O.(USD 22,200,000), 특정 고객사에 대하여 2023년말 이내에 납품하여야 할 공급합의서(USD 4,560,000) 를 수령하여 납기 내 납품할 예정입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 금융상품과 관련하여 당사는 외환위험, 이자율위험, 가격위험, 신용위험, 유동성위험 등에 노출되어 있으며, 상세 내용은 2022년 감사보고서 주석 31. 위험관리를 참고하시기 바랍니다. 가. 외환위험 당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로
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표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 외화금융자산 외화금융부채 외화금융자산 원화 외화 원화 외화 원화 외화 USD EUR CHF JPY 당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기 및 전기 보고기간 말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CHF JPY 합계 상기 민감도 분석은 보고기간 말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 나. 이자율위험당사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 변동금리 차입금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 차입금 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 회사의 세후이익및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 당기 전기 다. 가격위험당사는 당기손익-공정가치금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 말 현재 당기손익-공정가치금융자산은 575백만원으로, 다른 변수가 일정하고 자산의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향(법인세효과 포함전)은 58백만원입니다. 라. 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 주석 7의 사용제한 금융상품과 주석 30의 지급보증 내역을 제외하고 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 마.유동성위험당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위 : 천원) 구분 1년미만 1년~2년 2년~5년 5년초과 합계 매입채무및기타채무 리스부채(주2) 차입금(주2) 기타금융부채(주1) 합계 (주1) 상기 기타금융부채에는 종업원급여관련 부채는 제외되어 있습니다. (주2) 리스부채와 차입금은 이자비용에 대한 현금흐름을 포함하고 있습니다. ② 전기말 (단위 : 천원) 구분 1년미만 1년~2년 2년~5년 5년초과 합계 매입채무및기타채무 리스부채(주2) 차입금(주2) 전환상환우선주 기타금융부채(주1) 합계 (주1) 상기 기타금융부채에는 종업원급여관련 부채는 제외되어 있습니다. (주2) 리스부채와 차입금은 이자비용에 대한 현금흐름을 포함하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 [탄소나노튜브 납품 관련 계약] 계약 상대방 계약 체결일 계약 기간 계약의 목적 계약의 주요 내용 b사 '20.12.01 이차전지 도전재용JENOTUBE 10B 공급 B사(해외) 향탄소나노튜브 납품 c사 '20.05.06 이차전지 도전재용JENOTUBE 10B 공급 A사(국내) 향탄소나노튜브 납품 a사 '21.11.05
제이오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

기간 한정없음 이차전지 도전재용JENOTUBE 10B 및JENOTUBE 6A 공급 A사(국내) 및 C사(해외) 향탄소나노튜브 납품 나. 연구개발활동(1) 연구개발조직 당사는 기업부설연구소를 설치하여 운영하고 있으며 이는 소재연구팀, 공정연구팀, 장치연구팀으로 구성되어 있습니다. 각 팀은 신제품 및 신기술, 기존 제품의 성능 향상을 위한 연구개발을 수행하고 있습니다. 연구소 인력은 보고서 작성기준일 현재 총 24명입니다. 각 사업별 주요 연구개발인력 현황은 아래와 같습니다. [플랜트 엔지니어링] 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 부사장 조휘용 플랜트 사업부 경영 - 서강대학교 화공학 학사 ('83.02) -(주)코오롱유화 ('82.12~'90.04) - (주)제이오텍 ('90.04~'02.03) - (주)SUS플랜텍 대표 ('02.04~'05.07) - (주)제이오 ('05.08~현재) 탄소나노튜브 제조 공정 개발 전무이사 박종호 플랜트 기술영업 - 명지대학교 화학공학 학사 ('91.02) - (주)제이오텍 ('91.04~'94.12) - (주)제이오 ('94.12~현재) 탄소나노튜브 제조 설비 개발 연구소장 정훈기 공정설계 - 한양대학교 화학공학 학사 ('77.02) - 서경산업(주) 대표이사 ('03.09~'07.12) - (주)제이오 ('08.01~현재) 탄소나노튜브 제조 공정 개발 상무이사 천문수 자동화 설계 - 숭실대학교 전기공학 학사 ('01.02) - (주)제이오 ('01.01~현재) 탄소나노튜브 제조 공정 자동화 개발 [탄소나노튜브] 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 상무이사 김주희 사업 총괄 - 공주대학교 기계공학 학사 ('98.02)- 공주대학교 대학원 기계공학 석사 ('00.02)- 고려대학교 대학원 마이크로/나노시스템 박사과정 수료 ('14.09) - (주)제이오 ('00.01~현재) - 탄소나노튜브 제품 개발 주도- 탄소나노튜브 제조 공정 개발 주도- JENOTUBE 6A/10B 제품 개발 이사 강요섭 연구 총괄 - 고려대학교 대학원 마이크로/나노시스템 박사과정 수료 ('17.08) - (주)제이오 ('14.12~현재) - 탄소나노튜브 제품 개발 주도- SWCNT / JENOTUBE 6B 제품 개발 진행중- CNT Fiber/Sheet 개발 진행중 차장 김바울 소재 개발 - 세종대학교 전자공학 학사 ('08.08)- 고려대학교 대학원 전기전자전파공학 석사 ('12.02)- 고려대학교 대학원 전기전자공학 박사 ('19.08)- (주)제이오 ('20.04 ~현재) - SWCNT / JENOTUBE 6B 제품 개발 진행중 과장 공태웅 소재 개발 - 세종대학교 전자공학 학사 ('14.08)- 고려대학교 대학원 전기전자공학 석사 ('18.02)- (주)대유플러스 ('19.06~’20.02)- (주)제이오 ('20.03~현재) - SWCNT / CNT Fiber Sheet 제품 개발 진행중 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과목 2022년(제29기) 2021년(제28기) 2020년(제27기) 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 주요 연구개발 실적[플랜트 엔지니어링] 구분 연구기관 연구과제 참여 형태 연구내용 진행 여부 인천화학/제이오 TiCl4 제조 파일롯플랜트 건설 및 운영기술 공동주관 1,500톤/년 규모의 티클4 제조Pilot Plant 건설 및 운영기술 개발 완료 풍국주정/제이오 초고순도 에탄올제조공정 및 제조 시스템 공동주관 에탄올을 원료로1차 증류, 용제추출,2차 증류를 통하여 순도99.99% 초고순도에탄올 제조공정 확립 완료 [탄소나노튜브] 구분 수행부처/기관 사업명 참여 형태 과제명 진행 여부 수행기간 산업통상자원부 소재부품 기술개발사업 총괄 주관 고순도 고결정성 단일벽 탄소나노튜브대량합성 및 고에너지밀도 이차전지 응용기술 개발 진행중 산업통상자원부 소재부품 기술개발사업 세부 주관 고순도 고결정성 단일벽 탄소나노튜브대량합성 기술 개발 진행중 산업통상자원부 나노융합혁신 제품기술개발사업 세부 주관 나노카본
제이오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

구조체 기반 320wh(kg)효율 85%(1000회)급 장수명 이차전지 개발 진행중 산업통상자원부 전략핵심소재 자립화 기술개발사업 총괄 주관 고전도성 전극용 카본소재제조 및 응용기술 개발 진행중 산업통상자원부 전략핵심소재 자립화 기술개발사업 세부 주관 천연가스로부터 고결정성전도성흑연구조를 갖는 탄소소재 개발 진행중 국토교통부 국토교통과학기술 연구개발사업 참여 건설용 Low-Cost 벌크CNT 제조 기술 개발 진행중 산업통상자원부 나노융합산업 핵심기술 개발사업 참여 고순도 고결정성 질화붕소나노튜브연속 대량생산 및 응용 중간재 개발 진행중 산업통상자원부 산업소재 핵심기술 개발사업 참여 1 Step 합성·방사법에 의한CNT 연속섬유 제조기술 개발 완료 산업통상자원부 나노융합산업 핵심기술 개발사업 참여 기체/수증기 (10-6 cc(g)/m2 day)급차단 그래핀 복합필름 제조 및포장, 태양전지, 디스플레이 상용화 기술 개발 완료 산업통상자원부 나노융합산업 핵심기술 개발사업 세부 주관 계면 초평활화를 위한 154 kV 초고압전력케이블용 나노카본 소재기술 개발 완료 산업통상자원부 소재부품 기술개발사업 참여 초경량 구조용 나노복합소재 완료 산업통상자원부 산업융합기술 산업원천기술 개발사업 참여 나노제품의 안전성평가 및인증시스템 개발 완료 산업통상자원부 산업융합기술 산업원천기술 개발사업 참여 나노제품의 노출평가를 통한리스크 관리 기술개발 완료 산업통상자원부 나노융합산업 핵심기술 개발사업 주관 CNT 대량 정제/분산 장치 및공정기술 개발 완료 산업통상자원부 부품소재 기술개발사업 참여 CNT(탄소나노튜브) 복합소재 개발 완료 산업통상자원부 나노융합산업 핵심기술 개발사업 참여 CNT 합성/구조제어 및소재평가기술 개발 완료 산업통상자원부 나노융합산업 핵심기술 개발사업 참여 CNT 대량 기상합성 장치 및공정 개발 완료 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지식재산권 현황 당사가 보유한 지적재산권은 다음과 같습니다. [플랜트 엔지니어링] 번호 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 사염화티타늄 고순도 정제장치의 플러싱 시스템 인천화학 제이오 반도체, 촉매,세라믹유전제 한국 사염화티타늄 정제 장치 인천화학 제이오 (진행중) 반도체, 촉매,세라믹유전제 한국 초고순도 에탄올 정제공정 및 제조시스템 풍국주정 제이오 (진행중) 반도체 한국 비트랙스 제거장치 및 이을 이용한 초고순도 에탄올 제조 시스템 풍국주정 제이오 (진행중) 반도체 한국 [탄소나노튜브] 번호 내용 권리자 출원일 등록일 만료일 적용제품 출원국 탄소나노튜브 대량합성장치 및 대량합성방법 제이오 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브 대량합성장치 제이오 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브 대량합성장치 및 대량합성방법 제이오 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브 대량합성장치 제이오 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브 대량합성장치 및 대량합성방법 제이오 탄소나노튜브 일본 탄소나노튜브 대량합성장치 및 대량합성방법 제이오 탄소나노튜브 중국 탄소나노튜브 대량합성장치 및 대량합성방법 제이오 탄소나노튜브 미국 탄소나노튜브 대량합성장치 및 대량합성방법 제이오 탄소나노튜브 대만 탄소나노튜브 대량합성장치 및 대량합성방법 제이오 탄소나노튜브 유럽 탄소나노튜브제조장치에 사용되는 연속생산형 수소추출장치 제이오 탄소나노튜브 한국 송풍장치 제이오 탄소나노튜브 한국 루프형 탄소나노튜브 대량합성장치 및 탄소나노튜브대량합성방법 제이오 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브의 대량합성을 위한 회전다단식 원통형 반응기 제이오 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브 분산을 위한 막힘방지 기능을 가진 분쇄 및 분산장치 제이오 탄소나노튜브 한국 소수벽 다층 탄소나노튜브 합성을 위한 졸겔 공법을 이용한촉매제조방법 및 이를 사용한 탄소나노튜브 대량합성방법 제이오 탄소나노튜브 한국 분쇄분산 수준의 제어가 가능한 흡입강화형 고속 분쇄장치 제이오 탄소나노튜브 한국 분쇄분산 수준의 제어가 가능한 분산강화형 고속 분쇄장치 제이오 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브의 분산이
제이오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

가능한 통합형 분쇄분산시스템 제이오 탄소나노튜브 한국 베어링 지지구조를 갖는 호모게나이져 제이오 탄소나노튜브 한국 히터높이 조절 장치를 구비한 가열로 제이오 탄소나노튜브 한국 가열로의 롤러 지지를 위한 스프링 탄성력 조절장치 제이오 탄소나노튜브 한국 나노 복합 소재를 이용한 보냉성 폴리우레탄 폼 조성물 및그 제조 방법 제이오 탄소나노튜브 한국 고전도 고분산성 다발형 다층벽 탄소나노튜브 합성을 의한촉매 및 제조방법 제이오 탄소나노튜브 한국 연속되어 연결되어 있는 대면적 그라핀의 연속 대량합성장치 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 연속되어 연결되어 있는 대면적 그라핀의 연속 대량합성장치및연속대량합성방법 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브회수 장치및 이장치를 포함하는 초임계 공정을 이용한탄소나노튜브의 기능화-회수장치 제이오 탄소나노튜브 한국 반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치 제이오 탄소나노튜브 한국 분사를 이용한 연속식 탄소섬유 또는 탄소나노튜브가 융합된탄소섬유 제조 장치및 방법 제이오 탄소나노튜브 한국 고온-고압 매체를 이용한 풀림성 탄소나노튜브 제조장치 및 방법 제이오 탄소나노튜브 한국 고온-고압 매체를 이용한 그라파이트 박리 장치 및 방법 제이오 탄소나노튜브 한국 공침반응을 이용한 이차전지용 전구체 연속대량생산장치 제이오 탄소나노튜브 한국 쿠에트-테일러 와류반응을 이용한 이차전지용 전구체연속대량생상장치 제이오 탄소나노튜브 한국 응집 형상이없는 체적 팽창된 다발형 탄소나노튜브 합성을 위한촉매, 그촉매의 제조방법 및 그 촉매로 합성된 탄소나노튜브 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 반응,세정,여과,건조가 단일 공정에서 수행되는 수직형쿠에트-테일러 반응장치를 수반한 공침반응기 제이오 탄소나노튜브 한국 제한된 공간에서 반응유로를 확장시킨 쿠에트-테일러 반응장치 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 고압력 환경에서 사용 가능한 멀티 포트 밸브 제이오 탄소나노튜브 한국 미세기포를 이용한 쿠에트-테일러 반응장치 제이오 탄소나노튜브 한국 다중벽 탄소나노튜브 합성을 위한 촉매,그촉매의 제조 방법 및그 촉매로 합성된 다중벽 탄소나노튜브 제이오 탄소나노튜브 한국 다중벽 탄소나노튜브 합성을 위한 촉매,그촉매의 제조 방법 및그 촉매로 합성된 다중벽 탄소나노튜브 제이오 탄소나노튜브 중국 다중벽 탄소나노튜브 합성을 위한 촉매,그촉매의 제조 방법 및그 촉매로 합성된 다중벽 탄소나노튜브 제이오 탄소나노튜브 미국 탄소나노튜브 압축장치, 방법 및 그 장치로 압축된 탄소나노튜브 제이오 탄소나노튜브 한국 내용적 조절이 가능한 듀얼 타입 쿠에트-테일러 와류반응장치 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 고온-고압의 단일 공정을 이용한 그라파이트 박리장치,방법 및그 방법으로 박리된 그라파이트 나노플레이트 소재 제이오 탄소나노튜브 한국 산소관능기가 부여된 탄소나노튜브 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 기능성 향상을 위한 관능기가 부여된 탄소동소체 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 그라파이트의 두께측정방법 제이오 탄소나노튜브 한국 가스실링 방식을 이용한 합성장치 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브 섬유 제조 장치 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 일정방향성을 갖는 집속공정을 적용한 탄소나노튜브 섬유 및그 제조장치 제이오 탄소나노튜브 한국 직조 구조의 조절이 가능한 탄소나노튜브 시트 제조 장치 방법 및 탄소나노튜브시트 제이오 탄소나노튜브 한국 꼬임 구조 탄소나노튜브 섬유의 제조장치 제이오 탄소나노튜브 한국 특정 형상의 단면을 갖는 탄소나노튜브 섬유의 제조장치 제이오 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브의 개체수 산출방법 제이오 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브의 길이 측정 방법 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 1-step 공정으로 제조한 이종 나노카본 및 이종 나노카본 제조 방법 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브 스펀지의 제조방법 및 이에 의해 제조된탄소나노튜브 스펀지 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브 분산액의 제조방법 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브 분산액의
제이오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

제조방법 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 고순도 탄소나노튜브 섬유제조장치 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 탄소나노튜브 합성자이 및 그 합성방법 제이오 (진행중) 탄소나노튜브 한국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사의 사업과 관련하여 영향을 미치는 인허가사항과 관련 법령은 아래와 같습니다. 구 분 법 규 법규 내용 소관부처 안 전 건설산업기본법 건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로 함 국토교통부 산업안전보건법 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지 증진함을 목적으로 함 고용노동부 중대재해 처벌 등에 관한 법률 (22.01.27부 시행) 사업장 등에서 발생한 중대산업재해 및 중대시민재해에 대하여 사업주와 경영책임자 및 법인을 처벌함으로써 근로자 안전권을 확보하고 기업의 안전관리 시스템 미비로 인해 일어나는 중대재해를 사전에 예방함 법무부, 환경부,고용노동부,산업통상자원부,국토교통부, 공정거래위원회 환경 대기환경보전법 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리·보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하는 것을 목적으로 함 환경부 건설폐기물의 재활용촉진에관한 법률 건설공사 등에서 나온 건설폐기물을 친환경적으로 적절하게 처리하고 그 재활용을 촉진하여 국가 자원을 효율적으로 이용하며, 국민경제 발전과 공공복리 증진에 이바지함을 목적으로 한다. 환경부 소음진동관리법 공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 한다. 환경부 석면안전관리법 석면을 안전하게 관리함으로써 석면으로 인한 국민의 건강 피해를 예방하고 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다 환경부 화학물질관리법 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것을 목적으로 함 환경부 토양환경보전법 토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고, 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적정하게 관리·보전함으로써 토양생태계를 보전하고, 자원으로서의 토양가치를 높이며, 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함을 목적으로 함 환경부 건설기술진흥법 건설기술의 연구ㆍ개발을 촉진하여 건설기술 수준을 향상시키고 이를 바탕으로 관련 산업을 진흥하여 건설공사가 적정하게 시행되도록 함과 아울러 건설공사의 품질을 높이고 안전을 확보함으로써 공공복리의 증진과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함 해양수산부 악취방지법 사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지함으로써 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 함 환경부 화학물질의 등록 및평가 등에 관한 법률 화학물질의 등록·신고 및 유해성·위해성에 관한 심사·평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산·활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것을 목적으로 함 환경부 환경오염시설의 통합관리에관한 법률 사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것을 목적으로 함 환경부 위험물 위험물안전관리법 위험물의 저장·취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 목적으로 함 소방청 하도급
제이오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

하도급거래 공정화에 관한 법률 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호 보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함 공정거래위원회 기타 건축법 건축물의 대지ㆍ구조ㆍ설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전ㆍ기능ㆍ환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적으로 함 국토교통부 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 인증명 인증번호 인증일 만료일 인증내용 인증기관 비고 EPA 해당사항 없음 해당사항 없음 미국 내 수출을 위한미국 환경보호청 등록 상업용의 목적으로 10톤이상미국으로 수입되는 10B에 대한승인 완료 REACH 해당사항 없음 해당사항 없음 EU내 수출을 위한유럽화학물질청 등록 상업용의 목적으로 10~100톤까지의EU로 수입되는 탄소나노튜브에 대한승인 완료 화학물질의 등록 및평가 등에 관한 법률 해당사항 없음 탄소나노튜브국내 제조(1,000톤 이상)를 위한화학물질 등록 국립환경과학원 상업용의 목적으로 1,000톤이상국내에서 제조할 수 있는승인 완료 ISO9001 QMS-4188 탄소나노튜브의설계 개발 및 생산 SBC인증원 마. 시장 여건 및 영업의 개황 등 (1) 시장의 특성 [플랜트 엔지니어링] 1) 산업의 주요 특성 플랜트 산업은 수주산업으로써 주문생산방식으로 사업이 이루어지는 특성이 있습니다. 수주 입찰에 성공하기 위해서는 개별 기업의 영업력, 비용 관리, 기술력 등이 사업의 수주에 영향을 미치는 경쟁우위로 작용합니다. 또한 수주산업의 특성상 경기변동에 따른 주문자 수요의 가변성이 높으므로 경영상의 불확실성이 존재할 수 있습니다. 이로 인해, 정책당국이 대표적인 경기민감업종으로 분류하고 있는 산업적 특성을 갖고 있습니다. 다만 최근 환경규제 강화와 ESG 경영확대에 따른 기존 환경설비 개선 및 신규투자 증가, 이차전지용 음극재 및 양극재 증설투자 확대, 리사이클링 설비투자 증가 등 플랜트 산업의 영역의 다변화로 인해 산업의 외형은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 플랜트산업은 정유, 가스, 석유화학 및 환경(폐기물 처리, 수처리) 등에 사용되는 설비를 설계, 자재/설비 구매, 시공/조립 단계를 거쳐 최종 완공시키는 산업으로 EPC 산업(Engineering, Procurement, Construction)이라고도 불리며 사업 타당성분석 및 기초설계, 유지/보수, 운영 등의 서비스까지 결합할 수 있는 복합 산업입니다. 또한 고도의 기술력뿐만 아니라 광범위한 지식서비스를 필요로 하는 고부가가치 산업이며, 설계 및 엔지니어링부터 컨설팅, 기자재 제작, 시공, 시운전, 자금조달까지 여러 부문에서 수익창출 기회가 부여되기 때문에 산업의 연관효과가 크고 국가산업구조의 고도화에 기여하는 산업입니다.플랜트산업은 장기간의 건설기간 중 다수의 협력 기업과 인력이 투입됩니다. 또한 다양한 첨단 기술, 기자재, 장비 등이 동원되고 대규모의 투자비가 소요되는 특징을 가지고 있으며, 기자재 조달 Risk, 현지인력 수급 Risk, 대형 기기의 운송/통관 등으로 인한 공기 지연이 발생할 가능성이 있습니다. 따라서 플랜트는 설계, 구매, 시공 등을 일괄 제공하는 Turn-Key 방식으로 프로젝트가 수행되고 발주처의 요구사항을 충족시키기 위해 고도의 Turn-Key 수행능력이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 주된 요소입니다.따라서 일정 수준 이상의 기획 능력과 기술력, 자본력, 사업관리능력, 프로젝트 수행 경험을 가진 일부 기업에 수주와 수행이 국한되는 경향이 있으며, 이러한 이유로 후발기업의 시장진입이 용이하지 않은 특성이 있습니다.일반적으로 화공플랜트는 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도 지역적 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다. 산업플랜트, 환경플랜트,
제이오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

발전플랜트 등은 각 국 또는 사업주의 발주 계획에 따라 그 규모가 결정되며 발주 계획결정은 자체 수요 외 자동차, 조선, 전자 등 타 산업 수요, 신도시 건설 및 기타 신규 사업의 투자 계획 등과 밀접한 관련이 있습니다. 산업·환경·발전 플랜트 시장은 유가 및 글로벌 경기의 영향이 제한적이며 지속성장 가능한 안정적 시장입니다. 2) 시장 규모 및 전망 '22년 글로벌 경제 및 플랜트 관련 주요국 성장률은 COVID-19 재확산 여부, 백신·치료제 개발에 따른 경제활동 회복 및 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 여부 등이 주요 관건입니다. 다만 '21년 기저효과와 아울러 경제활동이 전반적으로 '21년보다 나아질 것으로 예상되면서 주요국 대부분의 경제성장률은 양호할 것으로 전망됩니다. 주요국 경제회복의 영향으로 '22년 글로벌 플랜트 시장 규모는 '21년 대비 약 5.2% 증가한 2조 1천억 달러 규모로 예상됩니다. [권역별 플랜트 시장 규모 전망] (단위: 억달러) 구분 2021(f) 2022(f) 2023(f) 2024(f) 2025(f) 아시아 북미 중남미 유럽 중동 아프리카 오세아니아 합계 출처: 한국플랜트산업협회, 2022년 글로벌 플랜트시장 전망 보고서(2021.12) [주요 부문별 플랜트 시장 규모 중장기 전망] (단위: 억달러) 구분 2021(f) 2022(f) 2023(f) 2024(f) 2025(f) 발전·담수 오일 석유화학 산업설비 합계 출처: 한국플랜트산업협회, 2022년 글로벌 플랜트시장 전망 보고서(2021.12) COVID-19로 인한 경제 및 시장 위기의 결과로 화석 연료에서 신재생에너지로 전환하는 계획은 다소 지연될 가능성이 있습니다. 다만, 미국 바이든 정부가 새로 등장하면서 탄소 중립에 대한 의지가 높아지고, 기존 화석 연료 대신 친환경 에너지 수요가 범세계적으로 확산될 가능성이 상존함에 따라 발전·담수 부문의 글로벌 플랜트 시장은 '22년 약 5,715억 달러로 전년대비 3% 가까이 증가할 것으로 예상됩니다. '22년 글로벌 석유수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 관련 플랜트 시장 또한 플러스 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 선진국 및 신흥국의 오일 수요는 지속 증가할 것으로 예상되며 이에 따라 '22년 글로벌 오일 플랜트 시장은 4,146억 달러로 전년대비 약 5.9% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 러시아-우크라이나 간 전쟁으로 인해 국제유가가 배럴당 100달러를 상회하는 등 고유가 상태가 지속되고 있어 중동의 플랜트 발주 수요를 바탕으로 오일 플랜트 시장은 예상치를 상회하는 강세를 보일 가능성이 존재합니다. 석유화학 및 산업설비 또한 글로벌 경기 회복 및 기저효과에 따라 상승세를 보일 것으로 전망됩니다. 또한 최근 플랜트 산업은 석유화학 분야 등 기존 영역뿐만 아니라 환경규제 강화, 소재/부품 국산화 시책에 따른 반도체 소재 및 배터리 소재 투자 확대 등의 영향으로 산업 내 트렌드 가 변화하고 있습니다. 따라서 이차전지 설비 증가, 수소 관련 설비 수요 증가, 탄산 원료 다변화 추세로 인한 환경 관련 설비 수요 증가 등 다양한 영역에서 플랜트 수요가 증가할 것으로 전망되며 이에 따라 플랜트 시장의 지속적 외형 확대가 예상됩니다. [탄소나노튜브] 1) 산업의 주요 특성 전기차 시장이 급성장함에 따라 이차전지 성능의 중요성은 더욱 커지고 있으며 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등의 핵심 소재 외에 우수한 도전재의 필요성 또한 증가하고 있습니다. 탄소나노튜브는 이차전지의 용량 증대, 출력, 수명 연장 및 급속 충전 등에 큰 효과가 있는 도전재 소재로 알려지면서 관련 시장이 급격히 성장하고 있는 추세입니다.탄소나노튜브는 기존에 이차전지 도전재로 사용되던 카본블랙 대비 전기전도성이 뛰어나고 접촉 면적이 넓어, 1/5 이하의 적은 사용량으로도 동일 성능의 구현이 가능하기 때문에 전지사들이 카본블랙을 탄소나노튜브로 대체하는 추세입니다. 전기차용 이차전지 도전재로 카본블랙 60%, 탄소나노튜브 40%를 혼합하여 적용하는 곳이 늘어나고 있으며, 최근에는 100% 탄소나노튜브를 사용하기