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정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (1) 영업이익은 전년대비 18억원(14.6%) 감소하여 105억원을 달성하였습니다. 사업확장을 위한 인건비, 광고선전비 등의 판매비와 관리비 증가에 따른 결과로 수익성이 소폭 감소되었습니다.(2) 당기순이익은 전년대비 이자수익 및 배당금수익이 증가하고, 공정가치 측정 금융자산 평가손실이 큰 폭으로 감소하는 등 영업 외 손익의 영향으로 7억원(6%) 증가한 131억원을 달성하였습니다. 다. 부문별 영업실적 및 주요 성과 지표 (단위 : 백만원) 사업부문 2023년(당기) 2022년(전기) 매출액 영업이익 매출액 영업이익 홈서비스 건설솔루션 기전부문 조경인테리어부문 리얼티(부동산종합관리) 합계 (1) 홈서비스사업 매출액은 스마트솔루션 관련 부문의 성장으로 전년대비 64억원(5.6%) 증가한 1,217억원을 기록하였으며. 비용 절감 노력에 따른 결과로 수익성이 개선되어 영업이익은 전년대비 5억원(14.7%) 증가한 44억원을 달성하였습니다.(2) 건설솔루션사업은 건설경기 영향으로 조경인테리어부문의 매출액은 전년대비 감소하였으나, 기전부문에서는 소방, IBS 등의 실적이 개선되었습니다. 한편, 영업이익은 원자재가격 상승 등으로 수익성이 악화되어 전년대비 21억원(35.7%) 감소한 37억원을 기록하였습니다. (3) 리얼티사업 매출액은 전 년대비 18억원(0.71%) 감소한 2,528억원으로 케어서비스 관련 부문의 매출 축소가 주요 요인입니다. 영업이익은 인건비 등 비용상승의 결과로 전년대비 3억원(10.7%) 감소한 24억원을 기록하였습니다.당사의 주요 성과 지표는 다음과 같습니다. 구 분 제25기 제24기 비고 안정성 비율 유동비율 유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자본총계 수익성 비율 매출액영업이익률 영업이익/매출액 매출액순이익률 당기순이익/매출액 성장성 및 활동성 지표 매출액증가율 (당기 매출/전기 매출)-1 영업이익증가율 (당기 영업이익/전기 영업이익)-1 라. 신규 사업 및 중단 사업 당사는 다양한 공간 AIoT 디지털 경험을 제공하여 공간에 대한 관리효율성 및 생활의 질을 변화시키고자 상업 및 주거 공간과 관련한 다양한 신규사업을 검토, 계획하고 있습니다. 신규사업과 관련하여 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 추가한 사업에 대한 추진현황 등의 자세한 사항은 'Ⅰ. 회사의 개요'의 ' 5. 정관에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 마. 조직개편 회사는 2024년 1월 조직개편을 통해 ESG실, AI LAB(기술연구소) 등을 신설하고, BM혁신실, 기술연구소 등을 대표이사 직할 조직으로 변경하여 운영하고 있습니다. 회사는 조직을 재편하여 급변하는 경영환경에 대응하고, 신성장 동력을 발굴하여 미래에 대비하고자 합니다. 바. 환율변동 영향 당사의 영업활동은 대부분 국내에 한정되어 있으므로, 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 당사는 연결기준 전년대비 256억원이 증가한 1,332억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 유동자금은 현금 및 현금성자산과 단기금융상품을 합산한 금액입니다. 이중 현금 및 현금성자산은 전년대비 169억원 감소한 253억원이며, 단기금융상품은 전년대비 425억원이 증가한 1,079억원입니다. 당기말 및 전기말 현재 유동성 관련 지표는 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 증감액 유동성장기차입금 장기차입금 총차입금 합계 현금 및 현금성자산 단기금융상품 유동자금 합계 유동비율 부채비율 나. 자금조달에 관한 사항 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 차입처 최장만기일 당기말 현재연이자율(%) 제25기 제24기 원화대출 하나은행 5. 부외거래에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 당사는 공사대금 청구소송 등에 피소되어 진행 중에 있습니다. 당기말 현재 계류중인 소송사건의 소송가액은 14,571,978천원이며, 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로
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판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) ※ 당기말 현재 회사에서 각종 계약과 관련하여 담보 및 견질용으로 제공한 어음은 없습니다. 다. 담보제공 현황 당기말 현재 회사는 특수관계자인 에이치디씨현대산업개발의 차입금과 관련하여 에이치디씨현대산업개발과 공동으로 소유하고 있는 토지를 케이비부동산신탁(주)에 수탁하고, 채권자를 수익권자로 수익권증서를 발행하는 부동산담보 신탁계약을 체결하고 있습니다. 동 계약과 관련하여 회사의 투자부동산 중 토지 1,756백만원(수익한도금액 180,000백만원)이 해당 부동산담보 신탁계약의 신탁재산으로 수탁되어 있습니다. 라. 채무보증 현황 당사는 당기말 현재 해당사항이 없습니다. 마. 채무인수약정 현황 당사는 당기말 현재 해당사항이 없습니다. 바. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당기말과 전기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 금융기관명 약정명 당기말 전기말 한도금액 실행금액 한도금액 실행금액 하나은행 기업시설에너지이용합리화자금 전문건설공제조합 담보운영자금 등 (2) 당기말 현재 연결회사가 계약 등과 관련하여 서울보증보험 등으로부터 제공받은 계약이행보증 등의 금액은 61,494,569천원(전기말: 72,397,440천원)입니다. 기준일: 2023년 12월 31일 (단위: 천원) 구분 보증처 보증한도 보증금액 비고 제공받은 지급보증 서울보증보험 보증채권자가특수관계자인 경우- 보증한도: 1,832,013 - 보증금액: 1,832,013 소프트웨어공제조합(*1) 전문건설공제조합(*2) 엔지니어링공제조합(*3) 합 계 (*1) 당기말 현재 연결회사가 이행보증과 관련하여 소프트웨어공제조합출자금 468,084천원(전기말: 456,467천원)이 담보로 설정되어 있습니다(주석 8과 14 참조). (*2) 당기말 현재 연결회사가 이행보증과 관련하여 전문건설공제조합출자금 664,795천원(전기말: 661,796천원)이 담보로 설정되어 있습니다(주석 8과 14 참조). (*3) 당기말 현재 연결회사가 이행보증과 관련하여 엔지니어링공제조합출자금 485,400천원(전기말: 464,749천원)이 담보로 설정되어 있습니다(주석 8과 14 참조). 이외에도 당기말 현재 연결회사는 이행보증과 관련하여 전기공사공제조합출자금 51,508천원(전기말: 51,508천원)과 소방산업공제조합 출자금 20,960천원이 담보로 설정되어 있습니다(주석 8과 14 참조). 기준일: 2023년 12월 31일 (단위: 천원) 보증종류 보증처 보증채권자 보증한도 보증금액 특관자 계약 서울보증보험 부산컨테이너터미널㈜ O 에스케이에코플랜트(주) 外 X 소프트웨어공제조합 부산컨테이너터미널㈜ O 서울-춘천고속도로㈜ O 호텔에이치디씨 ㈜ O 한국철도공사 外 X 전문건설공제조합 (주)포스코이앤씨 등 X 엔지니어링공제조합 우리홈쇼핑㈜ X 하자 서울보증보험 대방산업개발㈜, 지에스건설㈜ 등 X 소프트웨어공제조합 에이치디씨현대산업개발(주) O 서울-춘천고속도로㈜ O (주)포스코이앤씨 外 X 전문건설공제조합 쌍용건설㈜ 등 X 지급 서울보증보험 건설기계 대여업자 등 X 전문건설공제조합 건설기계 대여업자 등 X 공탁 서울보증보험 스탠다드무브파트너스㈜ 등 X 입찰 서울보증보험 (주)소노인터내셔널 등 X 공사이행 서울보증보험 산단재생2호성남지식산업센터위탁관리부동산 X 선금 서울보증보험 디엘이앤씨㈜ X 소프트웨어공제조합 한화건설 등 X (3) 당기말 현재 연결회사는 하나은행 등과 19,500,000천원(전기말: 30,000,000천원)을 한도로 협력기업이 회사에 대한 매출채권을 담보로 대출할 수 있는 외상매출채권담보 및 구매카드 약정을 맺고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회계정책과 관련한 상세 내용에 대해서는
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 4차 산업혁명 시대의 도래 및 초고령화 시대를 맞아 노동 집약적인 전통적 방식을 탈피하기 위한 노력의 산물인 자동화는 제조업 뿐만이 아니라 산업 전반에 걸쳐 필수 불가결한 요인이 되었습니다. 더욱이 최근에는 설계 · 개발 · 제조 및 유통 · 물류 등 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신 기술(ICT)을 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 스마트팩토리가 제조업의 혁신 방안으로 대두되며 정부 및 민간의 지원 사업도 활성화되고 있습니다. 이에 따른 당사가 영위하고 있는 사업의 현황은 다음과 같습니다. ① 일반물류 자동화 일반물류 자동화는 타이어, 석유화학, 제약, 식음료, 자동차, 냉동창고 등 사업 영역의 수가 다양하며, 공정에서 분류, 피킹, 보관 프로세스까지 효율성과 속도 그리고 신뢰도를 제공함으로써 물류 전체를 자동화하고 최적화합니다. 전 세계적으로 전자상거래 산업이 성장하며 효율적인 입출고 및 재고 관리에 대한 필요성이 증가했고, 기업들은 최근 코로나 상황에 기인한 공급망 관리의 어려움과 인력 부족에 대한 대책으로 자동화 시스템을 활용하여 운영을 쇄신할 것으로 기대하고 있으며, 이에 따른 기업의 지속적인 투자확대가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 글로벌 자동화창고 시장규모는 2023년 188억 달러에서 2028년 394억 달러로 5년간 연평균 15.9%의 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다 시장 규모 전망> ② 반도체산업 반도체산업은 IT 관련 서버 , Mobile, PC 등의 기기 발달과 함께 꾸준히 성장했으며 , 최근에는 자율주행 , IoT, AI, 지능형로봇 , 바이오 /헬스케어 , 메타버스 , 자율주행 등 4차 산업혁명 관련 여러 분야에 핵심 반도체 기술의 중요성 증대 및 수요가 확산되고 있습니다 . Covid-19 엔데믹과 경기 부진 등의 원인으로 반도체 제조업체의 투자가 일시적으로 감소하였지만 장기적으로 첨단산업 관련 핵심 부품 반도체의 고성능화 , 소형화 , 경량화 , 저전력화를 위한 기업들의 기술 선점 경쟁이 앞으로도 지속적인 설비투자 증가로 이어질 것으로 전망하고 있습니다 . 반도체 시장은 2023년 전세계 매출액 5,448억달러에서 2028년 7,891억달러로 5년간 연평균 7.7%의 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망하고 있습니다 시장 규모 전망> ③ 2차전지산업 주요국들이 低탄소정책 및 환경규제 강화를 통해 내연기관 자동차 판매를 점진적으로 제한하면서, 전기차에 대한 글로벌 수요가 높아지고 있습니다. 세계 각국에서는 전기차의 핵심인 2차전지 관련 산업을 국가 전략산업으로 육성하며, 글로벌 주도권 강화를 위한 연구개발(R), 세제 및 금융혜택 등 적극적인 지원을 확대하고 있습니다. 또한 국내 2차전지 제조 3사와 소재·부품·장비 기업들의 차세대 2차전지 기술력 확보 및 생산규모 확대 등글로벌 주도권 강화를 위한 설비투자가 급격히 확대될 것으로 예상되고, SNE Research전망에 따르면 국내 주요 2차전지 제조3사의 합산 생산 능력은 2021년 209Gwh에서 2030년 1,617Gwh로 증가하여 10년간 연평균성장률 25.5%를 기록할 전망입니다. 2차전지 제조사 3사 생산 능력 전망> 출처 sne research,2022, 한국ir협의회 기업리서치센터.jpg 출처 sne research,2022, 한국ir협의회 기업리서치센터 전기차 보급 등 급격한 수요 확대에 힘입어 글로벌 리튬 -이온 배터리 시장 규모는 2023년 827억 달러에서 연평균 성장률 18.5%로 지속 증가하여 , 2028년에는 1,933억 달러 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다 배터리 시장 전망> 나. 회사의 현황 당사는 1972년 ㈜신흥 우드워크로 설립된 이후, 1978년 국내 최초로 자동화 창고 시스템을 국산화한 기업으로 끊임없는 혁신적인 기술개발과 다양한 서비스를 제공하고 다양한 사업 영역에서 물류 자동화산업을 이끌어 왔습니다. 수십 년에 걸쳐 축척된 노하우를 통해 고객의 다양한 요구에 부응하며 설계부터 제작, 설치, 운영까지
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턴키방식으로 제공하는 Total Solution과 함께 최적화된 스마트팩토리 자동화를 보장하며, 현재는 인도, 중국, 북미 등 전세계에 성공적인 납품실적을 보유하고 있습니다. 당사는 물류 설비 자동화 산업에서 지속가능한 발전과 Global Leading Company를 실현하기 위한 노력을 기울이고 있으며, 당사의 현황과 향후 주력하고자 하는 핵심 전략 과제는 아래와 같습니다. ① 일반물류 자동화 일반물류 자동화는 당사가 국내 최초로 자동화 창고 시스템을 실현시켜 업계를 선도하고 있는 부문으로서, 이미 국내·외 다양한 Reference를 보유하며 시장 내 높은 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 당사는 타이어/석유화학/반도체/제약/식음료/자동차/화장품 등 다양한 산업 군에 창고 자동화, 공정 자동화, WMS(ERP 및 설비와의 효율적인 Interface를 통한 최적화된 관리 구현), 3D MFC(자동창고의 실시간 물류흐름을 정확하게 표시하고 효율적으로 제어하는 프로그램), 화물 적재 시스템, 자체 개발한 프로그램 등 최적화된 운영방안을 제시하고 고객의 스마트팩토리 구현 목적에 적극적으로 대응하며 지속적인 고성장을 이루어 나가고 있습니다. 또한, 全 설비를 자체 공장에서 생산 가능하고, 국내에서 유일하게 도장 자동화 라인을 보유하고 있어 정형화된 공정과 축적된 기술력으로 차별화된 품질 경쟁력을 보유하고 있습니다. 당사는 산업별 투자 사이클에 따라 선택과 집중을 통해 지속적인 성과를 도출하고 있습니다. 당사는 2015년부터 인도, 중국 등 Emerging Market을 중심으로 해외 타이어 산업 자동화 설비 부문에 선제적으로 진출하였고, 누적된 Reference를 기반으로 타이어, 석유·화학 등 글로벌 사업을 확장하면서 MRF, Reliance, CEAT, HMEL, 링룽타이어 등 다양한 고객사에 물류 자동화 설비를 공급해왔으며, 당사만의 기술력과 오랜 신뢰를 바탕으로 지속적인 성장이 전망됩니다. ② 반도체산업 당사는 2017년 SK 그룹 편입 후 물류 자동화 분야에서 수십 년에 걸친 축적된 경험과 노하우 및 자체 생산체계를 갖춘 역량을 바탕으로 지속적인 투자를 통해 현재 차세대 핵심사업인 반도체 분야에 진출하여 SK 그룹의 제조 운영 효율화에 기여하고 있습니다. 2017년 고객사에 Tray Stocker 납품 실적을 시작으로 AGV, OHCV 등 반도체 後공정 사업 포트폴리오를 성공적으로 확보하였습니다. 2021년부터는 N2 Stocker, FOUP Conveyor 등 前공정에 이용되는 반도체 물류 이송장비 공급을 진행하고 있으며, 이를 기반으로 前공정 물류 이송장비 포트폴리오를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 2017년부터 끊임없는 연구개발을 통해 당사의 반도체 물류 이송장비 기술 역량에 대한 고객의 신뢰를 확보하였고, 사업 파트너로서의 위치를 공고히 다져왔습니다. 향후에도 반도체 이송설비 부문은 2차 전지 이송 설비 부문과 함께 당사 핵심 성장동력으로 삼아 반도체 산업 국산화에 이바지하고, 그룹사 뿐만이 아니라 고객 다변화를 통해 Leading Company로서 도약하도록 최선의 노력을 다하겠습니다. ③ 2차전지산업 당사는 2차전지에 대한 수요 및 투자가 급격히 증가됨에 따라, 2차전지 물류 이송 설비 시장이 확대될 것에 대비해 전담 부서를 신설하고 투자를 진행해 왔습니다. 2022년 헝가리 이반차, 중국 옌청 2차전지 물류 이송 설비 공급계약 체결을 시작으로, 2023년에도 2차전지 向 수주성과를 지속적으로 달성하고 있습니다. 기존 물류 자동화 부문에서 축적된 경험과 노하우 및 당사가 보유하고 있는 생산 거점을 적극 활용하여 고객에게 저비용, 고효율의 서비스를 제공하고 이를 바탕으로 高부가가치 영역으로 사업을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 지속적인 투자 및 그룹사 협업을 통해 안정적 성장을 위한 기반을 마련하여 2차전지 이송 설비 시장이 당사의 미래 핵심 성장 동력이 될 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 ① 일반물류 자동화 품 목 제품 설명 Rack 자동화
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창고 영역에서 가장 기본이 되는 화물을 보관하는 철 구조물 AS/RS를 구성하는 Equipment 부문의 핵심 설비로서 Rack에 입출고를 담당 Conveyor 자동화설비의 주요 화물 이송설비(종류: 체인, 롤러, 벨트, 스파이럴, 턴, 텔레스코픽, 기타 등) RGV 대차가 Rail을 이용하여 화물을 공정간 이송하는 반송장치 AGV Controller에 의해 자체의 구동력으로 지정된 경로를 따라 이동하는 Transit System의 일종 LGV 레이저 항법 시스템을 갖춘 AGV로 주변의 반사판을 읽으며 경로를 계산하며 이동 이적재 자동화 시스템으로 상하좌우 움직이면서 입출고 및 적치에 사용하는 운반 시스템 EMS Overhead Conveyor로 공간 활용도가 높고, 최단거리 및 공정간 신속한 공급을 가능하게 함 OTS 자체적으로 방향 전환하여 곡선주행이 가능하며 Rack간 이동이 자유로운 장비 Racking system에서 독립적으로 움직이면서 화물의 적재와 이송을 돕는 장치 휠의 회전으로 방향 전환이 가능하여 4방향으로 Rack간 이동이 자유로운 장비 WMS 입·출고 및 창고 내의 물류 흐름을 담당하는 기업 내·외 공급망 관리 프로세스의 실행을 담당 ② 반도체 품 목 제품 설명 Conveyor Over Head Conveyor를 활용하여 공간 활용을 극대화하고, 공정 및 부대 장비와 연계하여 자재를 필요한 장비에 최적의 시간에 공급하는 장비 Stocker 물류 자동화 시스템과 연결하여 반도체 소재 및 자재를 보관, 입·출고하는 기본기능 및 용도에 맞게 추가기능(Split Merge, Flip 등) 구현 AGV LGV 무인 반송차는 기존 물류 이송방식에서 반송물의 제약 조건(무게 및 크기) 상황을 대체할 수 있는 기술로, 화물을 자동으로 적재하고 이송하는 장비 EBS 공정장비에 Docking을 설치하여, OHT가 공정 장비에 직접 반송하는 방식과 EBS를 통해 간접 반송하는 방식을 동시에 수행하여 반송 효율을 극대화하는 장치 ③ 2차전지 상기 일반물류, 반도체 자동화 설비와 기능상으로 동일하여 기재 생략. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사가 영위하는 자동화창고 시스템 및 주변설비 산업은 고객의 요구에 따라 제품을 주문ㆍ제작하여 납품하는 수주산업입니다. 설비의 규모는 물론 제원ㆍ기능ㆍ공정에 따라 설비당 단가의 금액은 크게 달라집니다. 더욱이 Stacker Crane, RGV 등 개별품목의 조합, 개별품목의 성능에 따라서도 자동화설비 단가는 달라지기 때문에 단위별 설비 가격을 산정하는 것은 무의미합니다. 다만 최근 원자재 수급의 불안정, 인플레이션 및 산업의 고 사양 자동화설비 수요가 높아지면서, 자동화설비 공사금액 또한 상승하는 추세에 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료의 현황 당사의 제품은 자동화 물류시스템의 주문생산 제품으로서, 이에 소요되는 원자재 및 외주비용이 매우 다양하여 원재료의 개별적인 가격 변동 추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다. 나. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 증가 감소 전주공장 토지 전주 건물 전주 구축물 전주 기계장치 전주 시설장치 전주 차량운반구 전주 공구와 기구 전주 충주제1공장 토지 충주 건물 충주 기계장치 충주 시설장치 충주 차량운반구 충주 공구와 기구 충주 충주제2공장 토지 충주 건물 충주 구축물 충주 기계장치 충주 시설장치 충주 공구와 기구 충주 평택공장 구축물 평택 기계장치 평택 차량운반구 평택 4. 매출 및 수주상황 가. 최근 3개년의 매출실적 (단위 : 백만원, 천불) 사업부문 매출유형 품 목 통화 2023년 2022년 2021년 자동화물류시스템 제품 자동화설비 수출 원화 달러 내수 원화 소계 원화 A S매출액 등 수출 원화 달러 내수 원화 소계 원화 합 계 수출 원화 달러 내수 원화 소계 원화 주1) 수량의 경우 자동화설비 수주계약으로 표기가 불가하여 생략함 주2) 수출액 금액의 경우 거래 발생기간의 기간평균환율을 적용하여 기재함 나. 최근 3개년의 매출원가 (단위 : 백만원)
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사업부문 매출유형 품 목 2023년 2022년 2021년 금액 원가율 금액 원가율 금액 원가율 자동화물류시스템 제품 자동화설비 A S 매출 등 합 계 다. 최근 3개년의 수출 현황 (단위 : 천불) 사업부문 매출유형 품 목 수 출 국 2023년 2022년 2021년 자동화물류시스템 제품 자동화설비 중국 인도 베트남 미국 캐나다 기타 AS매출액 등 인도 중국 헝가리 홍콩 기타 합 계 라. 2023년 현재 수주상황 현황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 국내 자동화 물류시스템 외 해외 자동화 물류시스템 외 합 계 ※ 수주총액 : 전기 이월 수주잔고 + 당기 수주총액, 기납품액 : 당기 매출액※ 수량의 경우 자동화설비 수주계약으로 표기가 불가하여 생략함. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리 활동은 주로 연결회사의 경영지원본부에 의해 이루어지고 있습니다. 경영지원본부는 연결회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권, 기타수취채권및 기타금융자산으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 기타지급채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 각 외화단위, 천원) 구 분 외화통화 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 현금및현금성자산 USD EUR CNY SGD HKD INR 매출채권 USD INR 미수금 INR 매입채무 USD EUR INR CNY 미지급비용 USD EUR INR CNY 단기차입금 INR 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세비용 반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD/원 EUR/원 CNY/원 SGD/원 HKD/원 INR/원 (2) 이자율위험 일반적으로 현금흐름 이자율위험은 변동이자율로 발행된 장ㆍ단기차입금에서 비롯됩니다. 다만, 연결회사의 경우 변동이자율 장ㆍ단기차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되는 금액은 없습니다. 나. 신용위험 (1) 위험관리 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.연결회사의 신용위험은
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개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없으며, 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. (3) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. 가. 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권과 계약자산 나. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. - 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 2023년 12월 31일 및 2023년 1월 1일 기준으로부터 각 12개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. - 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품, 장ㆍ단기대여금, 기타 미수금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 적어도 한 개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장 회사채의 경우 '신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 당기와 전기 중 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금은 없습니다. (4) 대손상각비연결회사는 매출거래처에 대하여 평균채권회수기간 관리 등 체계화된 신용위험관리를 시행하고 있습니다. 연결회사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 장부금액과의 차액을 손상차손으로 인식하는 한편, 매출채권을 분기 단위로 총 5개 구간으로 구분하여 구간별 대손율(Roll Rate)을 계산하여 손상차손을 인식하고 있습니다. (5) 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 장부가액 손상누계액 최대노출액 현금및현금성자산(주1) 매출채권 계약자산 기타수취채권 (주1) 현금시재액 ,548천원 은 제외되 어 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 장부가액 손상누계액 최대노출액 현금및현금성자산(주1) 매출채권 계약자산 기타수취채권 (주1) 현금시재액 5,639천원은 제외되어 있습니다. 다. 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채별 원리금의 상환계획은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년에서 3년 이하 3년에서 5년 이하 5년 초과 매입채무 기타지급채무 리스부채 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년에서 3년 이하 3년에서 5년 이하 5년 초과 매입채무 기타지급채무 차입금 리스부채 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은
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다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율((D-C)/B) (주1) 순차입금이 부(-)의 금액이므로 순차입금비율은 산정하지 않았습니다. 마. 위험관리방식 (1) 외환위험당사는 영업활동으로 인하여 미화(USD) 등 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 미래의 영업 거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 당사는 수출이 수입보다 많아 원화가 강세를 시현할 경우 원화 현금흐름에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이에 당사는 외화 수입ㆍ지출 매칭을 통하여 환위험 리스크 발생 규모를 축소하는데 주력하며, 파생상품을 활용하고 있습니다. (2) 신용위험신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 거래상대방에 대한 개별적인 위험한도 관리 정책을 보유하고 있습니다.은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 경영지원실의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다.(3) 유동성위험연결회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 핵심기술현황 제품 구분 주체 제품의 명칭 제품의 성능 성과 에스엠코어 최대높이 40.5m, 주행 HMEL Rack Americold Rack SK on 에스엠코어 타이어핸들링갠트리 CEAT Tyre RGV 에스엠코어 울산PP Conveyor 에스엠코어 SK Hynix 링룽타이어 한국타이어 EMS 에스엠코어 무접점 전원공급, 최대이송중량 500kg오토바이용 소형타이어 적용가능주행속도: Max. 300m/min승강속도: Max. 60m/min MRF Tyre AGV 에스엠코어 LASER유도/자기유도 SK Hynix 나. 소요기술 명세 및 자체개발 정도 등 (핵심 기술개발 내용) 핵심 기술개발 내용 경쟁 유사제품과의 차이점 1. 하중분산 기능의 MATRIX 설계 및 제작기술 - 하중분석을 통한 변형을 최소화한 BEAM - 최대폭 18m의 넓은 보관공간을 구성가능 - 고정빔 형태로 브릿지 폭의 길이가 제한적임 - 고하중의 대상물은 브릿지를 이중화해야 함 2. 정지오차가 없는 드라이브 구동장치 기술 - 구동모터와 타이밍벨트로 오메가형 연결 - 분해조립이 쉽고 정확한 정지실현 - Friction(바퀴굴림)방식 형태로 기구적 슬립발생함 - 주행휠 교체시 분해성 나쁨 3. 경량화 알미늄 캐리지 - 캐리지와 픽업 TOOL을 알미늄으로 구성함 - 변형이 적고 가벼운 구조 - 브릿지에 무게를 최소화하는 구조 - 스틸구조물은 브릿지에 하중이 많이 걸림 - 브릿지 폭에 하중 영향을 끼침 4. 대상물을 정확히 GRIPPING하는 픽업장치 - 대상물에 손상을 주지 않는 3점지지 구조 - 동작속도 0.5sec 이내로 빠른 동작 실현 - 롤러바 동작형으로 타이어내부 손상유발 - 공압형으로 속도 낮음 - 4지점 지지 구조로서 원형물에 불리 5. 작업물을 들어올리는 간단한 Z-MAST부 - 모터와 2단계 와이어로만 간단히 동작 - 구조가 간단하여 보전성이 좋음 - 구조물이 복잡하며 공압설비를 구축해야 함 - 랙피니언 구조에서 동작 소음이 발생 6. 능동적 싱크로기술의 R-모션기술 - X, Y의 목표위치에 도달이전에 Z축 동작함 - 직각으로 동작할 때보다 10% 이상 능률 up - 싱크로 기술을 X와 Y에만 적용하고 있음 7. 급격한 관성이 없는 S-CURVE 구현기술 - 동작시 고속주행의 관성을 줄이는 커브 - 가속과 정지 커브를 완만하게 구현 - 주행에 있어서 레일 바퀴의 형태이므로 관성의 영향으로 슬립 등이 일어날 수 있음 8. data의 필터링 처리기술 - 입력 device data의 field-bus를 이용하여 컨트롤러에 전 송하고 위치 data를 필터링 하는 루틴 개발기술 - 전용 컨트롤러이기 때문에 각 장비에 필요한 적합한
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라이 브러리가 존재하지 않음 9. 상용 컨트롤러를 이용하는 제어시스템 - 전용적이지 않고 보편화된 컨트롤러를 적용하여 운영함 으로써 환경의 유연성 확보 - Filed-bus와 device-net 등 다양한 통신접속환경의 제공 - 모터의 컨트롤을 하기 위한 전용 컨트롤러가 사용됨 - 다관절로봇용 컨트롤러이며 고가임 10. 사용자 편리성 환경위주의 GUI기법구현 - 사용자로 하여금 시각적으로 인지하고 조치할 수 있는 그 래픽환경제공기술 - 세계 각국의 언어로 표기되며 독립적인 자가 부팅 환경을 제공하여 data 유지관리가 용이함 - 독립운영 방식의 제어 시스템으로서 Error의 이력관리용으 로만 이용함 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 보유현황 번호 구분 내 용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 특허권 갠트리의 그립퍼 툴 (주)에스엠코어 갠트리 특허청 특허권 갠트리의 링크타입 크레이트 피커 (주)에스엠코어 갠트리 특허청 특허권 갠트리의 그립퍼 툴 (주)에스엠코어 갠트리 특허청 특허권 갠트리의 그립퍼 툴 (주)에스엠코어 갠트리 특허청 특허권 갠트리의 벨트장력 조절장치 (주)에스엠코어 갠트리 특허청 특허권 갠트리의 마스트 (주)에스엠코어 갠트리 특허청 특허권 갠트리의 구동장치 (주)에스엠코어 갠트리 특허청 특허권 스태커 크레인 (주)에스엠코어 스태커크레인 특허청 특허권 스태커 크레인의 가이드 레일 (주)에스엠코어 스태커크레인 특허청 특허권 스태커 크레인의 주행대차 구동장치 (주)에스엠코어 스태커크레인 특허청 특허권 스태커 크레인의 마스트 지지장치 (주)에스엠코어 스태커크레인 특허청 특허권 스태커 크레인의 로딩장치 (주)에스엠코어 스태커크레인 특허청 특허권 그린타이어 자동 원형복원 장치 (주)에스엠코어 스트레칭머신 특허청 특허권 그린타이어 이송장치 (주)에스엠코어 EMS 특허청 특허권 반전장치가 구비된 스토커 (주)에스엠코어 스토커 특허청 특허권 트레이 병합 기능 스토커 (주)에스엠코어 스토커 특허청 특허권 카메라 장치를 이용한 자동화 창고관리 시스템 (주)에스엠코어 자동화 창고 관리 시스템 특허청 특허권 카메라 장치를 이용한 자동화 창고 재고관리 시스템 (주)에스엠코어 자동화 창고 재고관리 시스템 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2023년 당사는 수주 증가에 따라 전기 대비 51% 증가한 1,738억원의 매출을 달성하였으나 2023년 영업손익은 매출 이익률 감소로 인하여 전년 대비 적자전환 하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 원) 구 분 제52기 제51기 증 감 증감율 유동자산 비유동자산 자산 총계 유동부채 비유동부채 부채 총계 지배기업 소유지분 비지배지분 자본 총계 유동 비율 부채 비율 자기자본비율 * 재무비율 산식- 유동비율 = (유동자산 ÷ 유동부채) × 100- 부채비율 = (부채총계 ÷ 자기자본) × 100- 자기자본비율 = (자기자본 ÷ 자산총계) × 100* 상기 제52기, 제51기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.* 당기(제52기) 연결재무제표는 제52기 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.- 제52기 당사의 자산은 전기 대비 281억원 감소하였는데 주요 감소 원인은 매출채권 감소로 인한 것입니다.- 부채는 전기 대비 66억원 감소하였는데 주요 감소 원인은 매입채무 감소로 인한 것입니다.- 자본은 전기대비 216억원 감소한 487억원으로 2023년 당기순손실 186억원 등 이익잉여금 감소에 따른 것입니다.- 재무비율 측면에서 자기자본비율이 59.5%, 부채비율이 68.1%로 우량기업수준의 재무구조를 지속적으로 유지하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 구 분 제52기 제51기 증 감 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 * 상기 제52기, 제51기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다 * 당기(제52기) 연결재무제표는 제52기 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. - 제52기 당사의 매출액은 1,738억원으로 수주증가 효과 등으로 인해 전기 대비 51.1% 증가하였습니다. - 영업손익은 매출원가 증가로 인하여 인해 전기대비 적자로 전환된 영업손실 188억원이며 법인세비용차감전순손실은 전기대비 적자로 전환된 184억원, 당기순손실은 186억원을 기록하였습니다. 다. 환율변동 영향 당사는 영업활동으로 인하여 미화(USD) 등 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 미래의 영업 거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 당사는 수출이 수입보다 많아 원화가 강세를 시현할 경우 원화 현금흐름에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이에 당사는
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외화 수입ㆍ지출 매칭을 통하여 환위험 리스크 발생 규모를 축소하는데 주력하며, 파생상품을 활용하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 127.1억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금및현금성자산 금액입니다.- 보고서 작성기준일 현재 당사의 차입금은 없습니다.- 보고서 작성기준일 현재 당사 Net Cash(유동자금-차입금)는 127.1억으로, 전기말 94.4억대비 32.7억원 증가하였습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 '2. 중요한 회계정책', '3. 중요한 회계추정 및 가정'을 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 Ⅱ. 사업의 내용의 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참고하시기 바랍니다.
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 52(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 51(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 에스엠코어와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 52(당) 기 제 51(전) 기
인포뱅크 — 사업보고서 (2023.12)

II. 비지배지분 자본 총계 부채와 자본 총계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 29(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지 제 28(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 인포뱅크 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 당 기 전 기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업손실
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IV. 독립된 감사인의 감사보고서 인포뱅크 주식회사 주주 및 이사회 귀중 2024년 3월 20일 감사의견 우리는 별첨된 인포뱅크 주식회사 (이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일 및 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니 다. 메시징서비스의 기간귀속 핵심감사사항으로 결정된 이유 회사의 재무 제표 주석 에서 언급하는 바와 같이 당기 중 메시징서비스로 88,769백만원 을 수익으로 인식하였습니다. 메시징서비스는 회사의 서버를 통해 발송되며, 메시지 발송 건수는 내부 시스템에서 자동으로 집계됩니다. 메시징서비스 매출은 자동으로 집계된 데이터를 근거로 수작업과정을 통해 고객의 검수를 받으며, 고객의 승인 이후 기록됨에 따라 보고기간의 마지막 월에 대한 매출액은 부정 또는 오류로 인한 왜곡표시 가능성이 존재합니다. 이에 따라 우리는 메시징서비스 기간귀속의 적정성을 핵심감사사항으로 식별하였습니다. 핵심감사사항이 재무제표 감사에서 다루어진 방법 메시징서비스의 기간귀속과 관련하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다. - 메시징서비스의 거래유형에 대한 이해 및 각 유형의 수익인식 기준에 대한 적정성 검토- 메시징서비스 수익의 기간귀속과 관련된 프로세스의 이해 및 내부통제의 평가- 보고기간말 전후 발생한 메시징서비스의 기간귀속 인식 적정성 확인을 위하여 회사의 내부 시스템으로부터 집계된 메시지 발송건수와 외부 정산서로 확인되는 발송건수를 비교대사 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적
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판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:ㆍ부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.ㆍ상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니 다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.ㆍ재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.ㆍ경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.ㆍ공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다.우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다.이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 구승회 입니다. 서울시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터 27층) 삼정회계법인 대표이사 김교태 이 감사보고서는 감사보고서일(2024년 3월 20일)현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 인포뱅크 주식회사 제 29 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 제 28 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 인포뱅크 주식회사 대표이사 박태형 본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층 (전 화) 재 무 상 태 표 제 29 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재 제 28 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재 인포뱅크 주식회사 (단위: 원) 과 목 주석 당기말 전기말 자산
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 이동통신과 인터넷을 통합한 정보서비스업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업으로 기업용 메시징서비스, 양방향 미디어서비스, 스마트카 서비스, 모바일솔루션 등의 서비스사업을 진행하고 있습니다.주력사업인 모바일메시징서비스는 기업형 대량발송메시지(연동형 메시징서비스 및 웹발송 메시징서비스) 외에도 국내외 메신저(카카오톡, 라인, 페이스북 등) 및 챗봇ㆍ보이스챗봇(카카오, 네이버, 구글 등)을 연동한 메시징ㆍ상담ㆍ챗봇 서비스로 사업을계속 확장하고 있습니다.모바일메시징서비스 중 대부분의 매출을 차지하는 기업형 문자메시지서비스의 주요고객은 금융권 외에 포털, 인터넷기업 등 IT 기업 및 유통 관련 기업으로 구성되고 있습니다. 이로인해 농협정보시스템, 카카오뱅크, 네이버 등 다수의 안정적인 고정거래처를 확보하고 있습니다.또한 MO기술을 활용하여 오디션 문자투표, 다채널 실시간 방송 문자 참여 (TV, 라디오, 유튜브, 전광판 등)의 다양한 양방향 미디어서비스를 제공하고 있습니다. 스마트카 서비스 부문은 커넥티드 카 솔루션 구축 기술을 토대로 자율주행 이동체 관제 플랫폼 사업을 선도하고 있습니다. 주요서비스는 자율주행 플랫폼 개발이며 자동차관련 회사를 주요 고객사로 확보하고 있습니다.이 외에도 다양한 모바일 SI 구축 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 금융권 IT 환경에 최적화한 프로젝트관리 및 구축역량을 기반으로 성공적인 프로젝트 수행하고 있습니다.주요종속회사인 (주)아이하트도 당사와 마찬가지로 기업용 메시징서비스를 주요 사업으로 진행하고 있으며, 주요고객사로는 시/군/구 관공서 및 일반기업 등이 있습니다.(1) 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다. 사업부문 회사 사업의 내용 서비스 부문 인포뱅크(주)(주)아이하트 - 모바일메시징서비스 (기업형문자서비스, 양방향미디어서비스 등) - Smart Car서비스 (자동차관련서비스) - 모바일솔루션 (모바일SI) - 기타모바일서비스 (웹서비스 등) 기타 부문 인포뱅크(주)(주)아이하트 - S/W개발 및 솔루션 등 - 상품매출 - 기타매출 (부동산임대수익 외) 주) 당사 및 종속회사는 2개의 전략적인 영업단위를 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. (2) 당사 및 종속회사의 사업부문별 요약 재무현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제29기 (2023년도) 서비스부문 기타부문 합계 매출액 부문 영업손익 주1) 연결재무제표 기준으로 작성된 것입니다. 주2) 보고 부문별 자산과 부채 및 법인세비용은 최고영업의사결정자에게 보고되지 않아 상기에 포함하지 않았습니다. (3) 그 밖에 사업에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용 중 7.기타 참고사항"을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품(서비스) 등의 현황 [2023년 12월 31일 현재] (단위 : 백만원) 사업부문 회사 매출유형 품 목 주요매출처 제29기(2023년) 제28기(2022년) 매출액 비율 매출액 비율 서비스 인포뱅크(주)(주)아이하트 용역매출 메시징서비스 금융권, 일반기업 Smat Car 서비스 현대모비스 외 기타모바일서비스 카드사 및 기타 소계 기타부문 인포뱅크(주)(주)아이하트 용역매출상품매출임대수익 S/W개발 및 상품 기타 부동산임대 및 기타 기타 소계 합 계 주1) 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용(명칭, 사용용도와 기능, 특징 등)을 품목별로 세분하여 기재하고 공시대상기간중 전체 매출액에서 각 제품 또는 서비스가 차지하는 비율을 기재하였습니다.주2) 상기 현황은 연결 재무제표 기준입니다.주3) 상기 매출액은 내부거래를 제거한 실적입니다. 나. 주요 제품(서비스) 등의 가격변동추이 [2023년 12월 31일 현재] (단위 : 원) 사업부문 회사명 품 목 제29기(2023년)
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제28기(2022년) 제27기(2021년) 서비스 인포뱅크(주) 메시징서비스 서비스 (주)아이하트 메시징서비스 주1) 산출기준 : 문자서비스 평균 계약단가 = 문자서비스 총매출액 / 총 과금 건수 주2) 단가 변동요인은 계약단가가 높은 MMS, LMS, 국제SMS서비스 물량 영향임.주3) 상기 평균단가는 지배회사와 종속회사를 각각 구분하여 가격변동추이를 작성하였고, 산출기준도 동일하게 적용하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 [2023년 12월 31일 현재] (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 서비스 인포뱅크(주) 통신비 모바일메시징사용료 통신사 모바일메시징사용료 전용선회선료 통신사 전용회선료 합 계 서비스 (주)아이하트 통신비 모바일메시징사용료 통신사 모바일메시징사용료 전용선회선료 통신사 전용회선료 합 계 주1) 당사 및 주요 종속회사는 서비스 및 용역을 제공하는 서비스사업과 기타사업으로 구성되어 매출원가는 인건비와 경비로만 구성되어 있습니다. 업체의 특성상 매출원가 중 가장 큰 비중을 차지하는 통신비에 대한 내역으로 대체하여 작성하였습니다.통신비는 모바일메시징서비스사업을 위한 통신사의 모바일메시징사용료 및 전용회선료 등 직접비와 간접비로 구성되어 있으며, 이를 구분하여 작성하였습니다.주2) 상기 금액은 지배회사와 종속회사를 각각 구분하여 원재료를 작성하였으며, 산출기준은 동일하게 적용하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 [2023년 12월 31일 현재] (단위 : 원) 사업부문 회사명 품 목 제29기(2023년) 제28기(2022년) 제27기(2021년) 서비스 인포뱅크(주) 메시징서비스 서비스 (주)아이하트 메시징서비스 주1) 산출기준 : 문자서비스 평균 건당원가 = 문자서비스 총매입액 / 전송건수주2) 단가 변동요인은 장문메시지(MMS, LMS) 및 국제SMS서비스 매입원가 영향임.주3) 상기 평균단가는 지배회사와 종속회사를 각각 구분하여 가격변동추이를 작성하였고, 산출기준도 동일하게 적용하였습니다. 다. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 - 당사는 서비스 및 용역제공업체로 생산설비를 갖추고 있지 아니하므로 생산능력을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다. (2) 생산실적 및 가동률 - 당사는 서비스 및 용역제공업체로 생산설비를 갖추고 있지 아니하므로 생산실적 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.(3) 생산설비의 현황 등① 생산설비의 현황 - 지배회사 (인포뱅크 주식회사) [자산항목 : 유형자산] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 경기도 성남시분당구 대왕판교로 토지 건물 본사 자가 경기도 성남시분당구 대왕판교로 차량운반구 공구기구비품 시설장치 사용권자산 합 계 주1) 상기 유형자산은 지배회사(인포뱅크 주식회사)의 별도재무제표 기준입니다. - 주요종속회사 (주식회사 아이하트) [자산항목 : 유형자산] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 서울시 금천구 벚꽃로 토지 건물 본사 자가 서울시 금천구 벚꽃로 차량운반구 기계장치 시설장치 공구기구비품 사용권자산 합 계 주1) 상기 유형자산은 종속회사(주식회사 아이하트) 개별재무제표 기준입니다. ② 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 공시대상기간중 매출실적을 매출유형(용역, 상품, 기타매출 등)과 품목별로 구분하였고, 수출과 내수를 구분하여 작성하였습니다. 가. 매출실적 (단위 :백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 제29기(2023년) 제28기(2022년) 제27기(2021년) 서비스 인포뱅크(주)(주)아이하트 용역매출 모바일메시징서비스 수 출 내 수 합 계 Smat Car 서비스 수 출 내 수 합 계 기타모바일서비스 수 출 내 수 합 계 기타 인포뱅크(주)(주)아이하트 용역매출및상품매출 S/W개발 및상품 수 출 내 수 합 계 임대수익외 부동산임대 및기타 수 출 내 수 합 계 합계 수
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출 내 수 합 계 주1) 서비스부문의 모바일메시징과 스마트카(Smart Car) 품목의 수출실적 비중이 증가하여 내수와 수출을 구분하여 기재하였습니다. 주2) 상기 매출액은 내부거래를 제거한 실적입니다. 나. 제품 또는 서비스의 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 1) 지배회사 : 인포뱅크 주식회사 (가) iComm 사업 ① 세일즈팀 - 인원 : 영업 12명, 메시지플랫폼팀 6명 - 연동형 메시징 서비스 : 일반 대기업, 중소기업, 관공서, 공공분야, 유통업체, 병원 등 고객의 시스템에 연결하여 DB와 연동되는 설치형 프로그램 및 Rest API, HTTPS API 시스템 요구사항에 맞게 메시지 전송규격을 선택제공 - 카카오 비즈메시지 : 카카오톡으로 공지사항, 결제알림, 거래내역 등 정보성 메시지는 물론 광고성 메시지도 전송가능한 서비스제공 - 금융 판매처 : 은행, 증권, 카드, 보험등을 대상으로 연동형 메시징서비스 및 웹기반 문자서비스 그리고 금융권에 특화된 모바일ASP, 양방향 특허(MO)를 바탕으로 한 모바일 상담센터 보유한 관련회사에 서비스 제공 ② 사업전략팀 - 인원 : 기획팀 5명, 서비스개발 5명 - 판매경로 : 전화 상담으로 대표되는 고객센터를 "챗봇"으로 자동화하여 쉽고 반복되는 업무는 고객이 직접 처리할 수 있도록 도와 주며, 채팅 상담 솔루션과 결합하여 고객센터의 업무 효율화에 기여 - 웹발송 메시징서비스 - 판매경로 : SOHO사업자, 개인등을 대상으로 시스템 연동 없이 웹에서 직접 모든 종류의 메시지(문자, 카카오톡, Biz RCS)를 작성하고 전송할 수 있는 통합 웹 메시징 플랫폼 (나) iMedia 사업 - 인원 : 영업 3명 - 방송 참여 서비스 - 판매처 : 양방향미디어특허(MO)를 바탕으로 방송사, 케이블, DMB, 포탈, UCC 관련 회사, 라디오 등의 다매체미디어 서비스가 있으며, 모바일광고서비스 및 양방향 특허 파생 서비스 영업을 위한 광고주, 기획사, 이동통신사, 방송국 등에 서비스 제공2) 주요종속회사 : 주식회사 아이하트 (가) 사업본부 영업팀 - 인원 : 영업 3명, 영업관리 3명 - 판매처 : 메시지 재판매업체 및 모바일ASP , 기업마케팅(화장품,수입의류등), 학원 및 SOHO 사업자 등 (나) 사업기획팀 - 판매처 : VIDC 업체 및 리셀러 업체 및 e러닝, 게임, 학교 및 교회 등 웹기반 통해 서비스 제공 및 시스템 구축하는 대상 기업 등 판매조직도_연결기준.jpg 판매조직도_연결기준 (2) 판매경로 사업구분 매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 서비스부문 직접판매 기업용 문자메시지서비스양방향 미디어서비스(MO) 국내 구매자 주문에 의한 직접판매 직접판매 기업용 문자메시지서비스양방향 미디어서비스(MO) 국외 구매자 주문에 의한 직접판매 직접판매 Smart Car(스마트카)서비스 국내 구매자 주문에 의한 직접판매 직접판매 Smart Car(스마트카)서비스 국외 구매자 주문에 의한 직접판매 직접판매 기타모바일서비스(모바일 SI서비스 외) 국내 인포뱅크(주) 직접판매(주)아이하트 직접판매 소 계 기타부문 직접판매 S/W개발 및 상품매출 등 국내 당사 → 단말생산업체 직접판매 기타매출 국내 부동산임대 등 소 계 주) 판매경로별 매출액 비중은 당기말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. (3) 판매방법 및 조건 당사 및 종속회사의 주된 사업인 서비스사업은 이동통신사의 통신망을 통해 제공되는 무선인터넷서비스사업으로 이동통신사와의 긴밀한 협조관계를 통해 서비스의 기획과 판매, 운영이 이루어지는 바 각각의 판매조건은 서비스에 따라 이동통신사와 개별계약을 통해 정해집니다. (4) 판매전략 ○ 서비스 사업부문당사 및 종속회사의 모바일메시징서비스 판매활동은 주로 금융권, 대기업 등이 매출의 상당부분을 차지하고 이들을 집중 관리하는 방식으로 이루어지고 있으나, 향후의 조직 운영은 재판매업체, 특화된 솔루션 기반의 업체와 더욱 확고한 공조체제를 강화하면서, 틈새시장으로 남아 있는 시장을 대상으로 영업활동을 강화할 예정입니다. 단기적으로는 카드와 보험업을
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중심으로 한 판매조직을 강화할 계획입니다. 장기적으로는 이동통신망의 데이터서비스가 완전 개방되고 데이터정액제가 보편화하는 시점에 대비하여 금융산업 이외에 공공, 유통, 제조, 서비스업 일반의 ASP 시장 확대를염두에 둔 대대적인 영업인력 보강과 재판매망을 구축하는 전략을 구사할 예정입니다. 다. 수주상황 당사 및 종속회사의 수주상황은 영업기밀(비밀유지 계약사항 등)에 해당되어 기재하지 않았습니다. 다만, 모바일메시징서비스는 별도의 수주계약이 아닌 서비스 계약으로 통상 년단위로 지속적으로 사용하며, 대기업 및 금융권을 포함하여 12,000여개의 기업과 수만명의 개인고객이 서비스를 이용하고 있습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 주) 계약에서 비밀이나 비공개사항으로 규정하고 계약당사자가 공시를 동의하지 않아 공시하게 되면 기업에 현저한 손실을 초래할 가능성이 높은 경우라고 판단하여 상법에 따라 감사에 보고하고, 그 내용을 생략하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 주석에 공시되어 있습니다. ※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 "자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당" 되어, 사업보고서 본 항목의 기재를 생략합니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 제출일 현재 파생상품에 계약되어 있지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 최근 5사업연도 중 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 아래와 같습니다. [지배회사 : 인포뱅크(주) 투자부동산 매매계약] 1. 계약상대방 : (주)진앤온 2. 계약의 목적 및 내용 (1) 목적 : 효율적인 자산운용 및 현금 유동성 확보 (2) 계약유형 : 유형자산 양도 계약 (3) 대상자산 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 670 유스페이스1 3층 301호, 302호 3. 계약체결시기 및 계약기간 (1) 계약체결일 : 2023년 2월 14일 (2) 양도기준일 : 2023년 3월 16일 (3) 등기완료일(소유권이전) : 2023년 3월 16일 4. 유상계약인 경우 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등 (1) 계약금액(매매대금) : 11,357,440천원 (부가세 별도) (2) 대금수수방법 - 계약금 : 1,100,000천원 (입금일: 2023년 2월 14일) - 잔 금 : 10,257,440천원 (입금일: 2023년 3월 16일) (잔금 중 임대차보증금 362,800천원이 포함되어 있어 실제 잔금은 이를 제외) (3) 2023년 3월 16일 잔금 전액 입금으로 매매계약 이행완료 5. 2023년 2월 14일 제출된 " 주요사항보고서(유형자산 양도 결정) " 공시 자료 참고 나. 연구개발활동 [지배회사의 내용 : 인포뱅크 주식회사](1) 연구개발활동의 개요 지배회사는 기업부설연구소를 설립하여 자체 솔루션 개발 등을 목적으로 연구개발하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 지배회사의 연구소 명칭은 "서비스기술연구소"입니다.연구소 산하에 iComm 메시지플랫폼팀, 서비스개발팀과 iMove IVI개발팀, 플랫폼팀이 구성되어 있습니다. (3) 연구개발비용 (단위 :백만원 ) 과 목 제29기(2023년) 제28기(2022년) 제27기(2021년) 연구개발비용 계 (국고보조금) 회계처리 경상연구개발비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 위 금액은 지배기업(인포뱅크(주)) 연구개발비용 입니다.주2) "연구개발비용 계"는 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.주3) 연구개발비 비율 산출시, 매출액은 인포뱅크(주)의 별도재무제표기준의 매출액입니다.주4) 당기말 회계처리된 경상연구개발비의 2,858백만원의 세부 계정과목은 "인건비 1,654백만원 / 감가상각비 160백만원 /
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기타비용(복리후생비 외) 1,044백만원" 입니다. (4) 연구개발 실적 (가) 서비스 사업부문 연구과제 연구담당 연구개발 및 기대효과 상품화 여부 비고 EMMA Ver3.0 (차세대 메시징 시스템) 서비스기술 연구소 시스템개발팀 -기존 여러 프로그램으로 나뉘어 있던 서비스를 Upgrade 시켜 한 모듈에서 사용가능하며 데이터 보안을 위한 보안 프로그램을 자체로 내장하고 있다. 고객의 다양한 요구를 프로그램 수정 없이 바로 적용할 수 있는 구조로 설계되어 유지보수가 용이하다. 또한 프로그램이 자바에 기반을 두고 있어 다양한고객 환경의 지원이 가능하다. 상품화 완료 인포뱅크 기업용 MT,MO 서비스 고객 Messaging GW V3.0 (차세대 메시징 시스템) - 이동통신사 및 유선 통신사로 SMS, MMS 를 보내고 받는 기능을 가진 Server Program. 서비스 안정화를 위한 이중화 및 Load balancing, 시스템에 장애 발생시 자동 복구 및 라우팅 기능, 강화된 사용자 인증 시스템, 대용량 전송이 가능한 병렬 형 시스템 구조를 가지고 있어서 확장이 용이하다. 상품화 완료 인포뱅크 MT, MO서비스 고객 IBML 및 변환시스템 - MMS Content를 이통사의 서로 다른 Format 에 구애 받지 않고 자유롭게 만들 수 있도록 지원하는 Script 및 변환 시스템으로서 Content를따로 만들어야 하는 불편함을 해결. 상품화 완료 인포뱅크 MMS서비스고객 - LMS 및 MMS 를 작성할 수 있는 Windows Editor로서 이전 제품들에 없는 강력한 WYSIWYG 기능을 제공한다. 상품화 완료 인포뱅크 MMS서비스고객 서비스 기술연구소 Web 팀 - Web 서비스에서 MMS 를 작성할 수 있는 프로그램으로서 사용자가 간편하게 메시지를 작성해서 보낼 수 있다. 또한 여러 고객의 서비스 환경에 쉽게 적용될 수 있도록 설계되어 있다. 상품화 완료 MMS서비스고객 서비스기술연구소 - PDA서비스를 위해 서버와 클라이언트를 구축함에 있어, 간단한 스크립트작성만으로도 개발이가능 하도록 하여, PDA 전문 개발자가 아니더라도개발, 운영 및 유지보수가 가능하도록 해주는PDA 전용 솔루션임. 상품화 완료 모바일 금융ASP 고객 삼성카드 캐릭터 다운로드 플랫폼 서비스기술연구소 - 휴대폰으로 이미지를 다운로드 하여 배경화면등으로 저장 가능토록 하기 위해서는 각 이동통신사 별로 상이한 관련 프로토콜을 기반으로 휴대폰에 탑재된 관련 어플리케이션과 통신하고, 휴대폰의 이동통신사와 휴대폰 사양을 자동으로 구분하여 그에 맞는 포맷의 이미지를 전달하는 서버 플랫폼임. 상품화 완료 모바일 동영상 변환 시스템 서비스 기술연구소 솔루션개발팀 - 휴대폰으로 전송한 동영상 이미지를 웹에서 사용할 수 있는 형태로 변환하는 시스템. - 모바일 UCC 등의 데이터를 처리하기 위한 필수적인 시스템으로서 전문회사의 솔루션을 사용하는 것 보다 빠르고 저렴하게 서비스를 제공할 수 있음. 상품화 완료 동영상사용 인포뱅크 고객 TV전화 시스템 서비스 기술연구소 솔루션개발팀 - 가정의 TV를 리모콘을 통해서 주소록 검색 및 전화 발신 수신자 번호 표시등의 기능을 수행함. - VOIP 사업자와 케이블 방송과 연계하여 메시징과 TV전화를 함께 서비스 할 수 있음 상품화 완료 C 양방향 방송시스템 서비스 기술연구소 iTV 기술팀 - 케이블 및 지상파 방송의 양방향 방송을 위한 모바일 메시지 처리 시스템으로서 짧은 시간의 대용량의 시청자 메시지를 문제 없이 처리할 수 있도록 설계 되어 있음. - 방송별로 서버를 운영하는 타사에 비해서 안정적이고 신뢰성 있는 양방향 방송 서비스를 제공할 수 있음. 상품화 완료 KBS, SBS, MBC 등의 방송사고객 M Studio 서비스 기술연구소 iTV 기술팀 - 시청자가 보낸 휴대폰 메시지를 방송에 보여줄 수 있도록 해 주는 시스템. - 전문 엔지니어가 아니더라도 직관적으로 화면구성을 할 수 있도록 되어 있음. - 메시지 뿐만 아니라 투표결과를 다양한 그래프로 보여 줌으로써 시청자의 참여를 높일 수 있음. V2.0
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개발완료 방송국 문자상담 시스템 BS사업부 서비스 기술연구소 시스템개발팀 - 음성 ARS 의 보조적인 수단으로 문자를 통해서 고객에게 상담을 하는 시스템. - 기존의 ARS 인력의 절감 효과, 업무 폭주로 인한 고객의 불만을 감소시킬 수 있는 장점 있음. 상품화 완료 BC카드,외환은행, 삼성카드 등 모바일결제시스템 m - 휴대폰에서 신용카드,가상계좌,휴대폰소액결제가 가능한 시스템 상품화 완료 AD 캡스,학원,여행사 스마트폰 앱m 서비스기술연구소 M 상품화 완료 (나) 기타부문 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 단계 비고 SyncML 임베디드연구소 - 아시아 최초로 Server와 Client 부분에서 동시에 SyncML 인증 획득. SyncML V 1.0에 대한 완벽한 지원 및 REX, Nucleus, Java, VM, BREW와같은 다양한 단말 Platform을 지원. 상품화 LG텔레콤, 어필텔레콤 등 LG전자미주향 휴대폰 개발 임베디드연구소S/W팀 - LG전자 북미, 중남미 수출향 휴대폰의 Software 및 Hardware를 다수 개발하였으며, 본 개발의 결과로 Hardware 및 Firmware는 물론, CDMA 통신 기술과 MMI 및 Java, Data, WAP, MMS, FOTA, GPS, Bluetooth 등 각종 부가 기술과 함께 Embedded Software 개발 기술력을 강화하였음. 상품화 LG전자 임베디드연구소솔루션개발팀 - PC 환경의 분산컴파일 Tools로서 ARM 개발 환경의 ADS/RVDS 컴파일러에 대하여 Client/Server + P2P 방식의 분산컴파일 기능을 제공하여 컴파일 속도를 10배 이상 빠르게 한다. ARM9 Core에서 ARM11 Core로의 시장 변화에 맞춰 RVDS 컴파일러 지원 버전을 새로 개발 하였음. 상품화 LG전자 모토롤러코리아 FIHTK 등 임베디드연구소솔루션개발팀 - MS Windows 환경의 휴대폰 소프트웨어 개발Tools로서 Microsoft Visual Studio를 사용하여 PC에서 휴대폰 소프트웨어의 개발 및 소스레벨 디버깅이 가능하다. 기존의Qualcomm CDMA 기반에서 WCDMA 기반까지 제품의 적용 영역을 확장하였음. 상품화 팬택 CHMC 등 (다) 국책과제당기말 현재 지배회사의 정부보조금(국고보조금) 차감 연구개발내역은 다음과 같습니다. No 과제명 비 고 차량용 인포테이먼트 고도화를 위한 오픈소스를 활용하고 국제표준에기반한 In Vehicle Infotainment 시스템 사용화 개발 기술개발완료 국제안전기준 부합화를 위한 샤시안전 통합 제어모듈 개발 기술개발완료 자동차 전장 ECU간 보안전송기술 개발 기술개발완료 모바일 세컨드 분야 新융합 서비스를 위한 오픈SW 기반 스마트 컨버전스 SW 플랫폼 기술 개발 기술개발완료 개방형 미디어 생태계 구축을 위한 시맨틱 클러스터 기발 시청상황 적응형 스마트방송 기술 개발 기술개발완료 K-Global 액셀러레이터 육성사업(협약기간 : 2019.05.01~2019.11.30) 기술개발완료 교통물류연구사업_자율주행기반 대중교통시스템 실증 연구(협약기간 : 2018.04.27~2021.12.31) 기술개발완료 자동차산업핵심기술개발사업초당1Mbyte이상 ECU소프트웨어 업데이트가 가능한 OTA기술개발(협약기간 : 2018.04.01~2020.12.31) 기술개발완료 국가혁신클러스터사업_세부3_실증데이터허브설계 및 인터페이스개발(협약기간 : 2018.10.01~2020.12.31) 기술개발완료 AI기반_자율주행 AI 컴퓨팅모듈 검증 및 차량실증기술 개발(협약기간 : 2019.04.01~2021.12.31) 기술개발완료 K-Global 액셀러레이터 육성사업(협약기간 : 2020.05.01~2020.11.30) 사업수행완료 경기START판교 액셀러레이터 지원사업(협약기간 : 2020.05.11~2020.12.31) 사업수행완료 서울창업허브 신생산업 특화센터(협약기간 : 2020.06.03~2021.06.02) 사업수행완료 전담 엑셀러레이터 매칭프로그램(협약기간 :
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2020.11.01~2021.02.28) 사업수행완료 지정노선 기반 다목적 자율주행 중형버스 차량플랫폼 기술 개발(협약기간 : 2021.04.01~2026.12.31) 개발진행중 2021 국내 투자유치 지원사업(협약기간 : 2021.05.01~2021.12.31) 사업수행완료 인공지능 기술을 이용한 질병진단을 위한 적외선 수면 동영상 및 음성데이터 공개사업 (협약기간 : 2021.05.01~2021.12.31) 기술개발완료 Try Everything 2021 공동 협력 프로그램(협약기간 : 2021.07.16~2021.10.31) 사업수행완료 인공지능을 위한 신경계의 뇌파 및 음성데이터 수집(협약기간 : 2022.05.01~2022.11.30) 기술개발완료 사용자맞춤형 시각화 생성기술을 활용한 범용 관제 플랫폼 개발 및 실증 (협약기간 : 2022.06.01~2024.12.31) 개발진행중 2022년 민간주도형 예비창업지원 프로그램(시드팁스)(협약기간 : 2022.08.01~2023.02.28) 사업수행완료 2023년 민간주도형 예비창업지원 프로그램(시드팁스)(협약기간 : 2023.03.01~2024.06.30) 사업수행중 [주요 종속회사의 내용 : 주식회사 아이하트](1) 연구개발활동의 개요 (주)아이하트는 기업부설연구소를 설립하여 자체 솔루션 개발 및 판매하기 위한 목적으로 설립되었습니다. (2) 연구개발 담당조직 (1) 연구개발활동의 개요(주)아이하트는 기업부설연구소에서 메시지서비스 개발 및 발송시스템 개선을 위해 S/W개발하고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직 연구개발은 연구개발팀 과 서비스 운영팀으로 2개 조직으로 구별되어 있습니다.① 연구개발팀은 SMS/MMS Gateway 시스템 및 기존 서비스에 대해 계속적인 개발 및 연구를 통해 고도화 작업 계속적으로 진행하고 있습니다.② 서비스 운영팀은 메시지 서비스에 대한 원활한 제공을 위해 연구개발팀과 협업을 통한 업무가 이루어지고 있습니다.③ 각 사업부서별로 기술 및 기획지원 인력이 있어서 프로젝트 진행에 따른 개발과 일정을 서비스기술연구소와 유기적으로 협조하여 언제든지 고객사에서 요구하는 서비스 및 현황을 개발해낼 수 있는 조직체계를 갖추었습니다. (3) 연구개발비용 (단위 :백만원) 과 목 제23기(2023년) 제23기(2022년) 제22기(2021년) 연구개발비용 계 (국고보조금) 회계처리 경상연구개발비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 위 금액은 (주)아이하트 연구개발비용 입니다.주2) "연구개발비용 계"는 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.주3) 연구개발비 비율 산출시, 매출액은 (주)아이하트의 개별재무제표기준의 매출액입니다.주4) 당기말 회계처리된 경상연구개발비의 169백만원의 세부 계정과목은 "인건비" 입니다. (4) 연구개발 실적 (가) 서비스 사업부문 연구과제 연구담당 연구개발 및 기대효과 상품화 여부 비고 MMS/SMS Gateway 시스템(차세대메시징시스템) 연구개발팀연구인력 다수의 Client 로부터 요청된 메시지를 취합하여이동 통신 3사(SKT / KT / LGU+), 또는 제2중계사업자로 대량의 SMS/ MMS를 실시간으로 전송 및 전송결과를 수신할 수 있는 통합 Gateway솔루션을 확장 및 분산운영이 가능하도록 고도화 상품화완료 ㈜아이하트고객 모바일 메신저Framework 개발 업무와 같이 특정 목적으로 협업을 진행하고자 할 때 정보의 공유와 협업을 지원하는 Framework 개발 및 운영/ 실시간 1:1,1:M 커뮤니케이션가능 상품화완료 ㈜아이하트서비스고객대상 모바일업무시스템 구축 기존의 Wap 및 Mobile Web 기반의 업무시스템을 Android 기반의 하이브리드앱을 이용한 업무 시스템 구축, 스마트 상의 앱을 통해 업무시스템 연동가능 상품화완료 ㈜아이하트고객 기업형 메시지(웹)솔류션 기업의 업무시스템과 연계하여 업무상 메시지의 발송이나 시스템에 의한 자동발송 등 SMS/MMS의 발송 및 관리할 수 있는
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솔루션. 필요 시Web UI 솔루션을 포함하여 제공 상품화완료 ㈜아이하트고객 (나) 국책과제당기말 현재 (주)아이하트의 정부보조금(국고보조금) 차감 연구개발내역은 다음과 같습니다. No 과제명 비 고 고감도 융합센서용 소재 및 부품 기술지원 플랫폼 개발(세부) 모빌리티기반 경보용센서 융합기술개발(세부) 금속 코팅 탄소계 필라멘트를 이용한 광대력(상압107 Torr) 열전도성 진공 게이지 개발(협약기간 : 2020.08.01~2022.12.31) 기술개발완료 농업인 안전확보를 위한 임대 농기계향 사고감지 및 통합관리용 LTE기반 스마트센서 응용기술 개발(협약기간 : 2020.11.30~2022.11.29) 기술개발완료 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 선도적인 무선인터넷기술과 경험을 바탕으로 국내 최초, 최대의 메시징업체 "인포뱅크"라는 이미지를 구축하여 왔습니다.보유하고 있는 특허를 기반으로 양방향모바일서비스 선도기업으로서 유무선 통합브랜드인 "마음통하는 세상 M"을 통해 모바일결제서비스 브랜드 "m", 스마트폰 브랜드 "m"와 양방향 뉴미디어광고서비스 브랜드인'#free'를 통해 당사의 우수한 기술력 및 전문성으로 선도적인 지위등을 지속적으로 홍보하고 있습니다.또한, 국내출원 상표 "Wingo"를 해외 베트남과 인도네시아에 등록이 완료되어 다양하게 보유하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유현황 서비스사업과 관련하여 중요한 특허권, 상표권 등 지적재산권을 다량 보유하고 있습니다. 공시서류작성기준일 현재, 소멸된 특허권은 제외하고 유효한 특허등록 건수는 126건입니다. 상세내역이 50행을 초과하는 표이므로 "XIII.상세표 4번"에 기재하였으니 특허명칭 및 등록번호 등은 상세표를 참고바랍니다. [2023년 12월 31일 현재] (단위 : 건) 지적재산권 종류 출원인(등록권자) 국내 등록건수 해외(미국) 등록건수 합계 특허권 인포뱅크(주) ※상세 현황은 '상세표-4. 기타 참고사항 : 지적재산권(특허권) 보유현황(상세)' 참조 다. 각 사업부문별 시장여건 및 업계의 현황 (1) 산업의 특성 ① 모바일메시징서비스모바일메시징서비스는 기업의 컴퓨터에서 이동통신 사업자의 무선통신망을 통해 사용자의 휴대폰단말기로, 또는 사용자의 휴대폰단말기에서 기업의 컴퓨터로 문자메시지를 전송해 주는 서비스입니다. 대표적인 적용사례는 신용카드 승인, 은행 입출금, 증권거래, 쇼핑주문배송 알림 문자 서비스 등의 기업용 메시징서비스(C2P: Computer to Phone 또는 MT: Mobile Terminated)와 TV 및 라디오의 모바일 문자투표, 사연 전송 서비스 등의 양방향 미디어서비스(P2C: Phone to Computer 또는 MO: Mobile Originated)가 있습니다. 처음 서비스가 시작된 1997년에는 이동전화서비스가 아날로그에서 디지털로 전환되면서 모바일메시징서비스를 흔히 단문메시지서비스(SMS: Short Message Service)로 일컬었습니다. 초기의 SMS는 개인과 개인 간에 메시지를 전달하는P2P(Phone toPhone) SMS 서비스 위주였으나, 1998년 국내 최초로 당사가 당시 5개의 이동통신 서비스 업체의 C2P SMS 서비스를 통합 연동하여 기업고객(고객사)에게 제공하고, P2C SMS 서비스 시스템을 개발 및 제공하면서 시작되었습니다. 현재는 은행, 카드사, 증권사 등 금융기관, 공공기관, 쇼핑몰, 병원, 방송사 등 다양한 영역에서 다양한 기기와 형태로 확장되어, 명실상부한 무선데이터 통신의 기본적인 인프라 서비스로써 그 지위를 공고히 하고 있습니다. ② Smart Car서비스 차량용 인포테인먼트 시스템(Car Infotainment System)란 차량에 탑재되어 오디오, 비디오, 내비게이션, DMB, 라디오, 인터넷 연결, 텔레매틱스 서비스 등을 운전자와 탑승자에게 제공하는 기기 및 어플리케이션 서비스를 총칭하는 소프트웨어(S/W: Software) 솔루션 및 서비스입니다. 차량용 인포테인먼트 시스템이 지원되는 차량에 탑승한 이용자는 스마트폰 등의 모바일
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기기를 이용하여 가정 또는 사무실에서와 똑같이 유무선 인터넷을 포함한 다양한 서비스를 도로 위의 달리는 차량 안에서 즐길 수 있습니다. 종전에는 IVI 시스템(In-Vehicle Infotainment System), 즉 차 안에서 즐길 수 있는 차량용 인포테인먼트 시스템이 고급 차량에만 장착되었으나, 최근에는 많은 국내외 자동차 생산업체들이 본 시스템을 핵심적인 차별화 포인트로 간주하고 있습니다. 따라서 차량용 인포테인먼트 시스템의 적용 범위는 1600cc이상 준중형 차량으로 확산되는 추세입니다. 특히 주요 선진국들이 이미 관련 시제품을 내놓고 있고, 유럽 자동차업계에서는 2014년 이후 차량용 인포테인먼트 시스템 국제 표준 플랫폼 GENIVI를 탑재하지 않은 차량은 수입하지 않겠다는 방침을 내세우는 등 차량용 인포테인먼트 시스템 분야의 성장 가능성은 실로 무한합니다. 특히 최근에는 애플, 구글 등의 가세로 자동차와 IT의 융복합이 미래 자동차 기술 관련 기업들간의 공동 기술 개발 및 협력을 통해 혁신적인 발전을 이끌 것으로 기대하고 있습니다. ※ 자율주행지원 관제시스템 및 사용자 편의 서비스 국내의 우월적인 ICT 기술과 전통적인 자동차 산업이 융합되고 있습니다. 모든 국민에게 보편적인 이동 편의 서비스 또는 수단, 즉 Mobility를 제공할 수 있는 스마트 자동차 산업의 활성화와 국제 선도적 기술력 확보를 통해 국민의 삶의 질 향상과 지속 가능한 국가간 산업 경쟁력을 동시에 확보 할 수 있습니다. 이업종(자동차-ICT-ITS) 간 융합 협업 체계 구축으로 새로운 사업 생태계 조성이 본격화 되고 있습니다. 자율주행지원 관제시스템은 2020년을 전후로 상용화가 이루어지기 시작하면서, 특히 버스, 트럭, 택시 등과 같은 상업용 차량의 자율주행기술 및 서비스도 제한된 지역에서 조기 상용화가 이루어질 전망입니다. 교통 약자의 편의성 관점에서 농어촌지역의 현저한 버스 이용수요 감소, 버스 재정지원을 위한 지자체의 부담 증가, 그리고 지역 주민들의 고령화에 따른 이동권 침해 문제도 개선이 필요한 상황입니다. (2) 산업의 성장성 ① 모바일메시징서비스국내 기업용 메시징서비스 시장규모는 이동통신 사업자와 메시징사업자 간 소매시장기준으로 당사가 시장을 개척한 이래로 2000년 연간 10억원 미만의 규모에서 2006년 880억, 2008년 1,700억 그리고 이후에도 매년 10~20%씩 성장하여 2013년에는 2006년의 약 5배 규모인 4,400억 원대로 성장하였습니다. 이후에도 성장을 지속하여 2017년에는 6,500억, 2019년에는 7,500억, 2020년은 8,000억 원대로 성장했습니다. 기업용 메시징서비스는 SMS 외에도 LMS(Long Messaging Service) 및 MMS (Multimedia Messaging Service), 그리고 최근에는 RCS(Rich Communication Service)와카카오톡 메신저를 기반으로 하는 카카오톡 비즈메시지(알림톡, 친구톡) 서비스, 앱 푸쉬(App Push) 서비스 등 다양한 플랫폼을 통해 다양한 서비스 형태로 다변화하고 있습니다. 모바일메시징서비스 산업에서 양방향 미디어서비스도 그 활용 범위를 넓혀 기존 라디오 및 지상파, 케이블 방송의 대국민 문자투표에 사용되는 용도 외에도, 신용카드, 은행, 보험 등 금융권의 중요한 보안 인증 수단으로 널리 활용되고 있습니다. ② Smart Car서비스 전세계적으로 스마트폰 대중화와 함께 최근에는 자동차 분야에서도 멀티 인포테인먼트 디지털화가 빠르게 진행되는 등 스마트폰 혁명에 버금가는 "스마트카 혁명"이 일어나고 있습니다. 자동차 시장의 핵심적인 차별화 전략으로 차량용 인포테인먼트 시스템과 자율주행 기술을 내세우는 세계 자동차 시장의 트렌드에 따라 기존 고급차량에만 장착되던 차량용 인포테인먼트 시스템이 준중형 차량까지 확산되고 있으며, 글로벌 자동차 업체들을 중심으로 다양한 자율주행 기술들이 속속 차량 내에 장착되어 상용화 되었거나 혹은 상용화 준비 중에 있습니다. 특히 최근 들어 애플과 구글 등 혁신적 모바일 IT
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기술력을 앞세운 글로벌 IT기업들이 대거 스마트카 개발에 뛰어들고 있습니다. 이에 따라, 국내뿐만 아니라 해외 자동차 시장까지도 차량용 인포테인먼트 시스템의 자체 개발과 상용화, 그리고 자율 주행기술이 급속도로 확산되고 있습니다. 이런 상황에서 자동차 제조사들의 S/W 개발에 대한 관심과 노력은 당사와 같은 전문S/W 개발사들에게 전세계 자동차 시장의 규모와 맞먹는 S/W 개발 시장을 열어주고 있습니다. 특히 스피드를 생명으로 하는 스마트폰 S/W 환경에 빠르게 적응하고 생존해온 S/W 개발사들이 쌓은 노하우는 차량용 인포테인먼트 분야를 포함한 스마트카 기술 전반에 있어서도 특화된 고급 인력과 핵심 기술력으로써 엄청난 부가가치를 생산해 낼 것입니다. 자동차 시장에 제3의 스마트 혁명을 불러일으킬 기술력을 갖춘 S/W 개발사들을 통해 스마트카 시장의 미래는 가파른 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다. ※ 자율주행지원 관제시스템 및 사용자 편의 서비스 자율주행자동차 기반 스마트카 분야는 기존의 완성차 업체와 이와 관련된 부품업체를 비롯하여 ICT 관련 업체들도 높은 수준의 기술력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있으며 이러한 트렌드에 맞춰 세계 각국은 자율주행자동차 산업을 적극적으로 지원하는 정책을 추진 중에 있습니다. 자율주행 자동차 시장은 차량제조뿐만 아니라 부품, 연료, 유통, 보험회사, 정비업체 그리고 금융 서비스 등 다양한 산업에 파급력을 가지며 연관 시장 규모만 7조 달러 이상 될 것으로 전문가들은 전망하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 ① 모바일메시징서비스특히 기업용 메시징서비스의 이용 형태를 분석하면, 가격 대비 효과 측면의 강점을 바탕으로 경기변동에 크게 민감하지 않은 것으로 나타나고 있습니다. 불경기에는 판매 증대를 위한 프로모션 도구이자 텔레마케팅의 대체재로 사용량이 증가하고, 호경기에는 활발한 마케팅 활동에 따른 홍보성 물량과 카드 이용자의 카드 사용 증가로 인한 알림 메시지가 증가하는 현상을 보이고 있습니다. 또한 모바일메시징서비스는 성별, 연령, 지역 등에 따른 구체적이고 명확한 고객층을대상으로 하는 가장 효과적인 타겟 마케팅 수단으로 인식되고 있습니다. 따라서 명확한 목표 고객층에 대한 효과적인 마케팅 수단에 대한 요구가 높은 기업들에게 모바일메시징서비스는 극대화된 효과를 보장하며 그 인기와 성장세를 꾸준하게 이어가고 있어 그 추세는 지속될 것이 확실시 되고 있습니다. ② Smart Car서비스 전세계적인 경기 불안과 경제 위기 속에서도 자동차 시장은 지속적인 성장과 발전을 이어가고 있습니다. 특히 국내 자동차 제조사들은 세계 자동차 시장에서 꾸준한 활약과 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 이는 기술개발을 통해 국내 시장을 넘어 적극적인 해외시장 개척을 통해 가능했던 결과입니다. 그 기술개발의 중심에서 차량용 인포테인먼트 분야 및 자율주행 기술 등은 차세대 핵심 기술력으로서, 더 높은 부가가치를 생산하고 인류 생활의 편익과 안전을 도모하는 역할을 이어갈 것입니다. 또한 당사는 현재 국내외 자동차 관련 유수기업들과의 다양한 협업체제를 구축, 완료했을 뿐만 아니라, 지식경제부(현 SW정책은 "미래창조과학부"로 주무부처가 변경됨)주관의 "WBS 프로젝트"를 성공적으로 수행 완료했습니다. 이를 토대로 글로벌 경쟁력을 갖춘 스마트카 솔루션 전문기업으로 발전해 가고있으며, 차량용 전자제어장치(ECU: Electronic Control Unit) 임베디드 S/W 분야에서도 다수의 국책과제를 수행하면서 차세대 기술력 확보에 주력하고 있습니다. 이는 곧 전세계 자동차 시장의 트렌드가 단순한 제조 및 판매 시장을 뛰어넘어, 애플, 구글 등의 IT와의 융합을중심으로 S/W 전문 기술력에 기반한 서비스 시장으로 변모하고 있다고 볼 수 있습니다. ※ 자율주행지원 관제시스템 및 사용자 편의 서비스국내외적으로 자율주행 및 관제시스템 플랫폼 전쟁이 시작되었고, 여기에 자동차와 자동차 주변 사물간의 통신이 결합하면서 통신사들이 진입을 하게 되었습니다. 자율주행 신생업체는 인지 기술과 운전자 인터페이스 특화 서비스에
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집중 및 활성화가 예상되며, 이에 따른 자율주행 후방 서비스도 발생할 것으로 판단됩니다. 기존 자동차 산업의 진입 장벽에도 중소기업과의 협업이 이루어져 자율주행 자동차가 서비스 제공의 수단으로 보급될 것입니다. 그러므로 자동차 제조업을 중심으로 한 피라미드형의 산업구조에서 여러 가지 산업이 얽히는 네트워크 형태의 산업 구조가 창출될 것입니다. (4) 경쟁요소 ① 모바일메시징서비스모바일메시징서비스는 경쟁사들 간 타겟 고객 및 시장을 달리한 비즈니스모델로 인해 영업 대상이 선명하게 구분됩니다. 따라서 신규고객을 사이에 두고 경쟁이 발생했을 경우에는 신규고객의 규모 및 특성에 적합한 비즈니스모델을 가지고 있는 사업자가 경쟁에서 우위를 보이는 양상을 보이고 있습니다. 또한 대다수의 대형 고객사은 2중화, 3중화, 4중화를 위해 다수의 모바일메시징서비스 제공 사업자와 서비스 계약을 체결 및 서비스를 제공 받는 상황입니다. 따라서 시장의 메시징사업자들은 경쟁관계뿐만 아니라 협력관계도 활발히 구축 및 확대하는 시장을 조성하고 있습니다. 특이할 만한 상황으로, 기업용 메시징서비스 시장의 성장과 함께 당사와 같은 메시징 전문기업 이외에도 KT, LGU+ 등의 유무선 통합 기간통신대기업이 시장에 진출하여 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 그러나 이들 기업은 수년간 당사와 같은 중소기업과 공동사업파트너 또는 고객사의 형태로 관계하며, 기술과 사업 노하우 등을 습득한 후 현재와 같은 독립적인 사업을 진행하게 된 것입니다. 초기에 이들 기업은 계열그룹 내 시장에서 강점을 보여 왔으나 최근에는 통신망을 보유한 기간통신사업자의 착신독점지위와 인터넷 및 유선전화 등의 유무선 통합 통신대기업의 결합상품 마케팅을 이용하여 시장점유율을 확대하고 있습니다. 그 결과 삼성 계열의 대기업과 통신사 계열의 대기업도 시장에서 퇴출 되기도 하였으나, 메시징 전문기업들은 축적된 기술력과 사업전략을 바탕으로 고객사들의 다중화에 참여하는 등 시장 변화에 대한 신속한 대응을 통해 사업을 계속하고 있습니다. 양방향 미디어서비스와 관련해서는 원천기술을 보유하고 있어, 배타적 사용권에 기반한 기술적, 영업적 우위를 바탕으로 다양한 신규서비스를 개발하며 인프라를 구축하였으며, 많은 기업들과 공고한 협력관계를 확립 및 지속하고 있습니다. ② Smart Car서비스 주요 선진국들은 이미 차량용 인포테인먼트 시스템의 적용 및 자율주행 관련 기술을 선보이고 있고, 애플, 구글 등의 글로벌 IT 기업의 가세로 스마트카 관련 기술은 급속도로 발전하고 있습니다. 이러한 현상은 국내외를 막론하고 이용자와 자동차 제조사들의 강력한 요구, 그리고 IT 기업들의 자발적 참여에 따라 "스마트카 혁명"의 시대를준비하고 이끌어갈 인력과 기술력을 간절히 필요로 하고 있습니다. 유럽, 미주 등의 글로벌 시장 진출과 시장 확장을 위한 교두보를 다져야 하는 이러한 시기에 스마트카 솔루션 개발 분야의 고급 인력을 확보하고 핵심 기술력을 확장하는 것이야 말로 가장 핵심적인 경쟁 요소입니다. 이러한 기회의 시기에 당사는 우수한 S/W 인재를 바탕으로 기술력을 확보하고 있고, 이미 이러한 경쟁력을 바탕으로 차량용 인포테인먼트 국제 표준 플랫폼인 GENIVI의 핵심 멤버로서 국내의 자동차 및 부품업계와 함께 차량용 인포테인먼트 플랫폼 표준화 활동에도 적극적으로 나서고 있습니다. 또한 이미 애플 "카플레이" 및 구글 "안드로이드" 솔루션을 성공적으로 개발해 글로벌 완성차 업체에 의해 상용화가 될 것으로 기대하고 있습니다. ※ 자율주행지원 관제시스템 및 사용자 편의 서비스 당사는 양방향 통신 서비스의 핵심 기능인 양방향 미디어서비스 원천기술을 자율주행 관제와 사용자의 양방향 기술을 접목하여 관제시스템과 이용자 신뢰도를 높이고 대중교통의 이용 편의를 증대할 수 있으며, 사용자의 탑승 대기정보를 수집하고 버스차량 내 정보 제공 장치를 통해 이동 중에도 동적 정보를 제공받을 수 있도록 하는 이용자 서비스를 기대할 수 있습니다. 라. 각 사업부문별 영업의 현황 (1) 영업개황 ① 모바일메시징서비스당사 모바일메시징서비스 중
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대부분의 비중을 차지하는 기업용 메시징서비스의 주요고객은 금융권 외에 포털, 인터넷기업 등 IT 관련 대부분의 기업 및 온-오프라인이 결합한 서비스를 제공하는 유통 및 관련 기업들로 구성되어 있습니다. 대기업 및 대형 카드사나 금융권은 자체 정보시스템에 당사의 시스템을 연결하여 서비스를 제공 받고 있으며, 영세한 중소업체들은 특정 솔루션 패키지와 결합한 형태로 당사의 서비스를 제공받고 있습니다. 당사는 단순한 문자 전송서비스에서 탈피하여 교회, 약국, 치과 등 다양한 업종 사업자의 솔루션과 연동된 솔루션 융합 서비스인 통합 모바일메시징서비스를 제공하고 있으며, 최근 두드러진 성장세를 보이는 카카오톡 비즈메시지 서비스의 공식 딜러사 자격을 획득하여 차별화된 통합 모바일메시징서비스를 기반으로 고객사를 확장하며 안정적인 영업환경을 구축하고 있습니다. 양방향 미디어서비스의 주요 시장은 각 지상파 및 케이블 방송사, 온라인, 전광판, 채팅 등 주로 문화 컨텐츠 및 근린생활업종을 중심으로 구성되어 있습니다. 각종 다매체미디어(TV, DMB, 라디오, UCC, 포털, 스마트TV 등)에 엔터테인먼트 요소를 접목하고, 확고한 원천기술을 기반으로 가능한 오프라인 연계 서비스를 통해 보다 진일보한 개념의 유무선 통합 메시징서비스를 창출 및 확대해 가고 있습니다. 기업용 메시징서비스는 기업이 사용료를 지불하는 주체였으나, 양방향 미디어서비스는 휴대폰을 사용하는 개인 이용자가 지불 주체입니다. 따라서 이용자 관점에서 보면기업용 메시징서비스 보다 양방향 미디어서비스가 훨씬 큰 잠재 시장을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 유럽 및 미국TV 양방향 미디어서비스의 경우는 게임, 퀴즈, 드라마 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 국내 시장에서도 시청자들의 방송 참여 증가 경향 등에 힘입어, 각 분야에서 양방향 미디어서비스가 적극적으로 활용되고 있으므로, 점진적으로 시장이 성장하고 있습니다. 뿐만 아니라, 동일 기술의 적용 분야를 추가적으로 확대, 보험사와 제휴한 가입자 증빙 절차 간소화 및 모바일 기술을 활용한 이벤트 참여 수단, 그리고 각종 기업행사, 세미나 현장 지원 등 다방면으로 시장을 넓혀 나가고 있습니다. ② Smart Car서비스 당사는 10년 이상 LG 전자의 우수 협력 파트너로서 휴대폰 임베디드 S/W 개발 협력사업을 수행하며 축적한 S/W 개발 노하우를 활용하여 모바일 분야뿐 아니라 차량용 임베디드 S/W 분야에도 진출하여 스마트 카 전문기업으로서의 위상을 높여가고 있습니다. 다가올 스마트카 혁명은 당사에게 큰 기회가 될 것입니다. 차량용 인포테인먼트 시스템이 지원되는 차량에 탑승한 사용자들은 스마트폰과 스마트패드를 통해 이동 중인 차량 내에서도 이용할 수 있게 되며, 이러한 차량용 인포테인먼트 시스템은 종전에는고급 차량들에만 장착되었으나, 최근에는 많은 국내외 자동차 생산업체들이 차량용 인포테인먼트 시스템을 핵심적인 차별 점으로 간주하고 있어서 적용 범위가 준중형 차량으로 확산되는 추세입니다. 당사는 차량용 임베디드 S/W 개발을 위한 시스템 및 어플리케이션 개발 기술력을 바탕으로, 지난 2009년부터 국내 완성차 업체와 협력을 통해 차량용 외장형 텔레매틱스 임베디드 S/W를 개발, 현재는 국내 스마트카 임베디드 S/W 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 특히 2011년 임베디드 S/W 고도화를 위한 정부 국책과제로 수주한 "WBS(World Best Software)프로젝트-차량용 인포테인먼트 분야"에서 "GENIVI/Android AVN 상용화" 프로젝트를 2013년 6월 성공적으로 수행, 차량용 국제 표준 인포테인먼트 플랫폼에 대한 솔루션을 확보했으며, 참여기관인 현대모비스를 통해 현대/기아자동차 뿐아니라 세계적인 자동차 제조사들에게 솔루션을 공급할 수 있는 사업기회를 확보하게 되었습니다. 또한 2012년 출시된 현대자동차 신형 싼타페 모델에 적용되는 SOS 서비스, 에어백 전개 자동통보, 도난추적 등의 첨단 기능들을 제공하는 "블루링크(BlueLink)" 솔루션을 공급하였고, 기아자동차의 신형 K9 모델에는