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신보2023제14차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

감사 의견 업종 건설업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 신성우(100%) 주요제품 실내건축공사 (내장공사,마루,도배) , 금속창호공사 (중문설치,납품) 본사 부산광역시 기장군 장안읍 오리산단3로53 (tel. 051-753-0075) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 신성우 관리총괄 여 ▷ 업체현황 -2002년 부산광역시 기장군 장안읍 소재 자가 사업장에 본사를 두고, 내장목공사, 마루,도배 등을 주력사업으로 영위하는 전문건설업체입니다. 이와 관련하여 실내건축공사업, 금속구조물/창호 면허를 보유하고 있으며 23년 시공능력평가액은 각각 29,442백만원[전국순위: 84/ 9,578] , 4,253백만원 [전국순위 1,059/9,248] 입니다. 주로 아파트는 건설현장의 마루공사, 내장목공사 수장고사 등을 수행하는 가운데, 2022년 동부건설㈜, 삼부토건㈜, ㈜동일토건, 대방건설㈜ 등이 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [우리종합금융] 1. (주)열매마을 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)열매마을 상장/등록여부 비상장 대표이사 강중경 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 도소매 사채 Rating 종업원수 17명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 강중경(99.67%) 주요제품 견과류 및 건과류 본사 경기도 광명시 가학로 200 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 강중경 경영 상근 ㈜앞선에프엔지 대표이사 등 ▷ 업체현황당사는 비상장 중소기업이며, 우수한 품질의 견과류와 건과일을 직수입하여 국내에 유통하는 도소매업을 주 사업으로 영위하고 있음. 세계적인 견과, 건과 산지에서 최상의 제품을 확보하여 합리적인 가격에 국내 소비자들에게 공급함으로써 국민 건강에 이바지 한다는 사명감으로 고객과 같이 성장하는 기업임. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 2. (주)이씨스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜이씨스 상장/등록여부 비상장 대표이사 김용범 외감 여부 외감 설립일 2005년 08월 31일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 616명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김용범(28.64%), 원익 외(71.36%) 주요제품 자동차전장부품 본사 인천광역시 연수구 갯벌로55(송도동) (tel. 032-215-0822) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김용범 경영자 상근 KTC텔레콤 외 사장 노민철 전사업부총괄 상근 현대모비스 구매본부 임원 부사장 조서구 R 총괄 상근 (주)현대전자,(주)현대오토넷,(주)현대모비스,(주)지아이티 전무이사 박정준 CFO 상근 쌍용자동차 재경외 ▷ 업체현황2005년 전기,전자 정보통신기기 부품소재 Solution설계를 통하여 완성된 핵심 Chip을 기반으로 자동차 자율주행 및 전장분야에 IT(정보통신)기술이 융복합된 다양한 제품과 솔류션을 개발,제조, 판매하고있음 주요사업은 자동차 전장부품, 전기차 모터제어부품, 자율주행관련 핵심부품을 개발,생산하고있으며, 국내 고객사는 현대모비스, 모베이스전자,디와이오토,현대케피코 이고, 해외수출 거래처는 베트남 빈패스트,유럽 TITAN에 판매하고있음 국내 생산시설은 기존 송도1공장과 2021년 새만금2공장 및 22년말 새만금3공장을 운영하고있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 3. 제이에스오토모티브(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 제이에스오토모티브(주) 상장/등록여부 비상장 대표이사 김진수 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 자동차부품제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김진수(98.52%), 김건우외1명(1.48%) 주요제품 본사 인천광역시 부평구 평천로73번길 19 (tel. 032-551-2505) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문
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지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김진수 경영총괄 상근 ▷ 업체현황2006년도 제이에스오토모티브(주)를 설립하고 자동차용 USB/AUX CONNECTOR를 개발하고 현대자동차에 적용되어 생산을 개시함으로서 현대/기아자동차 협력업체로 등록되었으며, 2008년도 와이어하네스 회사를 인수하여 생산 품목을 확대하고, 미국 애플사의 자동차용 악세사리 제조 라이센스를 취득하여 자동차용 아이팟 케이블을 제조 공급하였으며, 2010년도 기업부설연구소를 설립하고 RF TUNER, DMB MODULE을 개발하여 현대/기아차 및 르노삼성, 지엠코리아 차량에 적용되어 공급개시, 2013년도에 차량의 사각지역감시장치(BSD) BLU를 국산화 개발 및 특허출원하고 현재까지 현대/기아차 차종에 공급하고 있으며, 또한 부품 및 소재 산업에 대한 관심과 기술개발을 꾸준히 추진하여 기업의 소재기술과 원천기술을 확보해 나가고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 4. (주)에이덴 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜ 에이덴 상장/등록여부 비상장 대표이사 하재준 외감 여부 외감대상 설립일 2014년9월18일 감사 의견 적정의견 업종 상품종합도매(519111) 사채Rating 종업원수 45명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 하재준(50%) ,김나미(35%) ,하재환(15%) 주요제품 커피머신 본사 경기도 하남시 하남대로244번길14(상산곡동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 하재준 회사대표 상근 경영지원그룹장 김나미 경영지원 상근 기술그룹장 하재환 기술서비스 상근 ▷ 업체현황2014년9월에 설립된 중소기업으로,커피머신 수입유통을 주사업으로 하고 있으며, 이태리CIME, Lacimbali등 유명브랜드에 대한 독점계약을 통해 국내시장M/S 25%이상을 공급하고 있음. 주요 판매처로는CU(비지에프리테일)등이 있으며,수출은CIME브랜드에 대해 중국시장 독점공급원을 갖고 있어서 주로 중국으로 수출을 하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구분 매출액 영업이익 경상이익(세전이익) 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 5. (주)제이피이앤엠 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 제이피앤엠 상장/등록여부 비상장 대표이사 박희설 정성택 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 방송프로그램기획및제작 사채 Rating 종업원수 3명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) ㈜풀잎라인 100% 주요제품 본사 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박희설 제작총괄 대표이사 정성택 경영 ▷ 업체현황드라마, 영화, 음악, 공연, 이벤트 그리고 하나의 미디어 콘텐츠에서 파생 가능한 부가사업까지 ㈜제이피이앤엠은 빠르게 변화하는 미디어 업계의 트렌드 세터를 표방하며 출범한 종합 콘텐츠 기업입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 6. 제이에프글로벌(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 제이에프글로벌㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 박인규 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조,도.소매 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박인규(57.89%), 윤선미(21.05%, 박서현(10.53%), 박가현(10.53%) 주요제품 의류 본사 부천시 송내대로30번길13, 501호(송내동,송내테크노밸리) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박인규 경여총괄 이사 이진철 기획,개발 이사 심재학 생산관리 ▷ 업체현황ONLIN SPA(Specialty store retailer of Private labal Apparel : 제조사 유통방식) 전문패션 기업으로 중간 유통과정을 없애고 저비용 고효율 생산원가로 탁월한 경쟁력을 가지고 있으며, 당사의 자체개발 ERP시스템으로 판매재고의 최소화. Low Price, High Quality, 최신유행, 빠른 상품회전, 고품질의 저가상품 인지 구축, 소비자의 Needs 맞춰
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콜센터를 통한 신속 대응, 전과정(R 판매까지) 자체진행으로 일괄처리. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 7. 유진크레베스(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 유진크레베스㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 문대기 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조,도소매/금속제양식기 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 문대기(51%), 자사주(34.4%), 문필기외 (14.6%) 주요제품 양식기 (스푼,포크,나이프) 본사 서울 노원구 동일로 1419, 6층 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 문대기 경영 상근 삼성전자 5년 ▷ 업체현황1996년 회사설립 후, 베트남에 해외 생산거점 생산법인인 유진비나를(YUJIN VINA CO.,LTD)설립하여1999년부터 수출을 개시하여 왔으며, 높은 수준의 금형기술과 제품의 경도를 최적화 시키는 열처리기술, 기계작업과 연마공정들을 거쳐 생산된30여종의 고품질의 양식기를 독일.영국.네덜란드.호주.미국 등으로 연간6,000만개이상 생산.수출하여 해외Buyer들로부터 높은 기술력과 품질을 인정 받고 있다. 특히 유럽의 ZWILLING J.A. HENCKELS, WMF, ALESSI, AMEFA, SAMBONET, MEPRA, SLIGRO, TCC그리고 미국의ONEIDA, CAMBRIDGE, LENOX 등 유명 브랜드를 통해 유진크레베스의 제품은 세계인의 식탁에 오르고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 8. 동성화학공업(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 동성화학공업㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 오영택 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 제조,도매 (합성수지제품) 사채 Rating 해당사항 없음 종업원수 113명 평가기관/취득일 해당사항 없음 주요주주(지분율) 오영택(68%), 오원석(30%), 노애선(2%) 주요제품 본사 경기도 평택시 서탄면 수월암3길 78 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 부회장 오영택 총괄 여 동일화학공업㈜대표이사겸임 회장 오원석 총괄 여 한국프라스틱협회 임원외 ▷ 업체현황당사는 국내 포장업계의 선두주자로 SHEET 시장(PS,PP,PET)을 주도하고 있음. PET시장은 크게 신재와 재생으로 나눠지는데 재생시장에서 당사가 80%이상의 점유율을 보이고 있음. 50년 이상의 노하우를 가진 경영진의 뛰어난 기술력으로 경쟁력을 확보하고 있으며, 매년 매출 증가세를 꾸준히 보이고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 9. (주)솔텍 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜솔텍 상장/등록여부 비상징 대표이사 김한술 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 자동차 부품 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김한술(89.09%), 윤승철(9.09%),고선숙(1.82%) 주요제품 자동차엔진용 부품(솔레노이드밸브 외) 본사 경기도 화성시 봉담읍 전원길 18-16 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김한술 경영총괄 상근 현대케피코 외 전무 이유선 영업,개발,품질 상근 기아자동차 외 상무 박영길 생산총괄 상근 현대케피코 외 ▷ 업체현황2000년 5월 (대표이사 김한술, 자본금1.5억원)에 설립하여 자동차부품, 전자부품 제조 및 판매를 주사업으로 영위중인 회사로, 자동차 엔진과 자동변속기용 정밀 부품 및 유압솔레노이드 밸브, 연료라인 캐니스터용 공압솔레노이드밸브 등을 생산 납품 중이며, 주 고객은 현대/기아 자동차의 1차 협력사인 ㈜ 현대케피코 , 코리아에프티㈜ , 영도산업㈜ 전장사업부의 삼성전자 납품처인 ㈜브이씨에스와 거래하고 있습니다. 매출비중은 2022년 기준(305.3억원) 자동차 부문291.9억원,전장부분 13.4억원입니다.. 2023년 매출계획은 약 356억원을 목표로 하고 있습니다. ▷
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재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 10. 승윤종합건설(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 승윤종합건설㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 이양섭 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적격 업종 건설 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이양섭 (100%) 주요제품 건축시공 본사 서울시 양천구 월정로31길 27, 201호 (신월동, 삼동아파트) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 회장 이양섭 경영 여 승윤종합건설㈜대표 ▷ 업체현황2001년 03월 법인 설립하여 종합건축공사업과 부동산개발업 등을 주 사업분야로 영위하고있으며, 23년간 꾸준한 성장으로 2023년 대한건설협회 종합건설사업자 시공능력평가 전국순위 10위에 해당하는 중소기업입니다. 천억규모의 시공능력을 바탕으로 수도권역의 오피스텔 및 근린생활시설, 지식산업센터, 아파트 시공 및 각종 문화예술 체험공간을 시공한 실적을 보유하고 있음. (제주 탐나라공화국, 피노파밀리아) ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [부국증권] 1. (주)올스타유통 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜올스타유통 상장/등록여부 비상장 대표이사 손기철 외감 여부 설립일 감사 의견 업종 슈퍼마켓 사채 Rating 종업원수 88명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 손기철(98%), 이동호(2%) 주요제품 농,수,축산물, 공산품 본사 경기도 성남시 수정구 위례서일로2, 2층 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 손기철 경영총괄 상근 부사장 김정근 영엽총괄 상근 상무이사 이동호 구매총괄 상근 ▷ 업체현황 2012년 설립 후 위례시, 송파구, 광진구 등에서 슈퍼마켓을 운영하고 있으며, 주변상권에 비해 다양한 상품군을 보유하고 있어 고객들의 만족도도 매우 높은 편입니다. 2023년 현재 300평 규모의 일매출 3천만원 이상의 매장을 오픈하려고 계획하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 2. (주)필 로스▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜필로스 상장/등록여부 비상장 대표이사 이인원 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 서비스업외 사채 Rating 종업원수 12명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이인원(32.53%),㈜대경홀딩스(11.71),이채윤(10.94%),㈜필로스해운(8.53%),그외 36.29%) 주요제품 BULK 본사 서울시 중구 충무로9, 702호 ( 충무로3가,미르내빌딩 ) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이인원 경영총괄 상근 상무이사 이 헌 영업이사 상근 이사 최강문 영업이사 상근 ▷ 업체현황당사는 2009년 설립하여 현재까지 외항화물운송업을 영위하고 있습니다. 주종 운송 화물은 석회석, 시멘트, 석탄 등의 벌크 화물과 염산, PX, 팜오일 등 케미컬 화물을 운송하고 있습니다. 주요 거래처로는 LX판토스, 한화솔루션, 성신양회, 한아 G 등과 러시아 최대 광산업체인 SUEK, 주요 정유사 등과 거래하고 있습니다. 사선으로는 76,500톤 벌크선과 175,00톤 케미컬선을 포함한 4척이 있으며, 평균 5~6척의 용선 선박을 임차하여 화물을 운송하고 있습니다. 전년도 매출액 1,016억원이며, 금년도에도 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상되고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 3. (주)엠에스오팜 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜엠에스오팜 상장/등록여부 비상장 대표이사 오명석 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 적정 업종 도소매 사채 Rating 종업원수 12명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 오명석(68%), 강대관(24%), 김경옥(8%) 주요제품 의약품 본사 인천시 계양구 작전동 899-4 모드니프라자 601호 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력
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등 대표이사 오명석 경영총괄 이사 강대관 이사 김경옥 ▷ 업체현황 2007년 설립 중소기업이며, 일반 의약품 유통과 다르게 제약업계의 거점(대리점) 및 총판 개념을 넘어 업무대행도 계획하고 있으며 유통에 전문성을 갖추어 협력업체에 보다 나은 서비스를 제공하여 2011년에는 대한민국 환경문화 대상을 수상하였음. 또한 국제표준화 기구의 ISO9001, ISO14001 인증을 획득하여 제약분야에 대한 우수성을 다시 한번 인정 받는 계기가 됨. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 4. 제이메디칼(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 제이메디칼㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 오석남 외감 여부 해당없음 설립일 2004년12월06일 감사 의견 해당없음 업종 의약품도매업 사채 Rating 종업원수 28명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 오석남(73.58%) 김옥자(25.00%) 오영택(0.71%) 오은주(0.71%) 주요제품 의약품. 의료용품 도매 본사 충청북도 충주시 새말1길 32 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 오석남 관리총괄 상근 이 사 전근순 영업총괄 상근 부 장 권기성 창고총괄 상근 ▷ 업체현황 2004년12월06일 충주시 문화동에서 설립하여 의약품을 안정적으로 유통하고, 빠르고 원활한 공급으로고정거래처를 바탕으로2022년 400억이 넘는 매출을 달성하였습니다. 2017년 칠금동에 땅을 구입 사옥을 지어 이전하여 현재까지 성업 중이며 보건소, 병원입찰과 웹사이트와 온라인 유통망을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있는 기업입니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 5. (주)더에이치팜 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜더에이치팜 상장/등록여부 비상장 대표이사 박병훈 외감 여부 외감 설립일 2016년 4월 25일 감사 의견 적정 업종 의약품 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박병훈 55%, 김인애35%, 주요제품 한미약품, 종근당, 등 의약 완제품 본사 경기도 의정부시 오목로205번길 21, 301호 (민락동, 골든프라자3) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박병훈 경영총괄 상근 이사 김인애 관리총괄 30$ 상근 ▷ 업체현황2016년 법인설립 이후 국내의 대표제약회사의 의약품, 의료 소모품 등을 약국 및 중, 대형 대학병원 납품을 통한 꾸준한 매출 성장세를 이루고 있습니다. 2023년에는 본점 및 창고를 확장 이전하여 동종업계 의약품 위수탁업을 겸하고 있으며 다방면으로 매출 증대를 실현하고 있습니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 6. (주)굿앤굿트레이드 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜굿앤굿트레이드 상장/등록여부 비상장 대표이사 강상훈.김창섭 외감 여부 설립일 감사 의견 업종 도소매 사채 Rating 종업원수 11명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 강상훈(50%), 김창섭(50%) 주요제품 뉴발란스,아디다스,스케쳐스 본사 대전광역시 유성구 대정북로30, 창고동1,2층 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 강상훈 경영총괄 상근 대표이사 김창섭 관리총괄 상근 ▷ 업체현황2013년 설립후 2018년 법인으로 전환후 당사는 나이키, 뉴발란스, 스케쳐스를 국내 및 해외에서 매입후 온라인 백화점, 종합몰, 쿠팡,위메트, 티몬을 통해서 직접 소비자에 판매하고 있습니다. 코로나 이후에 해외 공장 물건수급이 어려워졌으나 2023년부터는 다시 좋아지고 있어 노력하고 있습니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 7. (주)예일헬스케어 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜예일헬스케어 상장/등록여부 비상장 대표이사 최근묵 외감 여부 설립일 감사 의견 적정 업종 도매업 사채 Rating 종업원수 23명 평가기관/취득일 주요주주(지분율)
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최근묵(50%), 강석주(40%), 김상호(10%) 주요제품 필립스 초음파, 후지필름 내시경, 가정용산소호흡기, 석션, 겔워머, 본사 서울시 강동구 고덕로3길 6 예일빌딩 3층 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 최근묵 경영총괄 상근 이사 강석주 경영본부총괄 상근 상무이사 김상호 사업부총괄 상근 ▷ 업체현황 후지필름 내시경과 필립스 초음파의 서울 경기 공식판매 대리점으로써 약 10년 넘는 기간동안 병의원에 의료기기를 공급하는 사업을 영위하고있습니다. 또한 중국 대형의료기기 회사를 통해 가정용산소호흡기와 석션을 수입하여 기존 병원고객 이외에 일반고객들에게도 유통을 진행하고있습니다. 더 나아가 단순히 의료기기만 판매하는 것이아닌 고객 만족을 위해 온라인을 통한 내시경서비스제도를 도입하여 현재 자체 폐쇄몰을 운영중이며, 앞으로는 초음파 서비스쪽으로 확대하여 고객만족을 확대할 예정입니다. 더불어 내시경,초음파와 관련 된 자체 신제품들을 지속적으로 브랜드화 하여 지속적으로 개발하고있으며, 의료기기분야만이 아닌 “뷰티”쪽으로 현재 신사업 구상 후 진행중에 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 8. (주)에스와이테크 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 에스와이테크 상장/등록여부 비상장 대표이사 김중환 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조외, 판넬외 사채 Rating 종업원수 29명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 홍성부(52.49%) , 김옥주(47.51%) 주요제품 판넬 본사 충청북도 제천시 바이오밸리3로 36(왕암동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김중환 경영총괄 상근 ▷ 업체현황주식회사 에스와이테크는 1997년 9월 24일 조립식 샌드위치 패널 등의 제조 및 도.소매 등을 목적으로 설립되었으며 조달청과 계약을 맺고 군부대, 지자체, 공공기관등 관급 위주의 매출을 이루고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 9. (주)그리마건설 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜그리마건설 상장/등록여부 비상장 대표이사 김부휘 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 건설업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 최병제 93% 최원석 7% 주요제품 건축.토목.전기 본사 경기도 평택시 팽성읍 팽성북로 49 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 회장 최병제 경영총괄 상근 42년 대표이사 김부휘 경영총괄 상근 28년 상무이사 최원석 관리총괄 상근 18년 ▷ 업체현황 당사는 종합건설 회사로 1999년 10월 국방시설본부,F.E.D(미극동공병단), A.A.F.E.S, C.C.K 등 미군 시설물을 공사하는 종합건설사로 전체 매출액중 미군관련 시설물 공사가 차지하는 비율은 70%~85% 차지하고 있으며, 100% 관급공사를 수행하고 있습니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [현대차증권] 2. (주)신웅중공업 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜신웅중공업 상장/등록여부 부 대표이사 이송권 외감 여부 부 설립일 감사 의견 업종 제조 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이송권(49%), 이관호(18%),조화열(18%),최인수(15%) 주요제품 철구조물 제작 외 본사 전남 나주시 노안삼도로 270-43 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율(%) 상근여부 주요경력 등 대표이사 이송권 총괄 사내이사 이;관호 경영관리 사내이사 최인수 생산 ▷ 업체현황 - ㈜신웅중공업은 2012년 5월 철강재, 건축자재 제조업 및 강구조물 공사업 등을 목적으로 대표이사 이송권에 의해 설립되었으며 동사는 전남 나주시 노안면 노안삼도로 270-43(구정리)에 본점(자가)을 두고있음. 현재 상시종업원 18명 규모의 중소기업으로 주요 관계회사로는 경평산업건설㈜가 있음. ▷ 재무현황 (단위 :
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백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 20. (주)미주앤디자인 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 미주앤디자인 상장/등록여부 부 대표이사 김미영 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 제조,도소매 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김미영(100%) 주요제품 여성 외의류 본사 경기도 포천시 신북면 틀못이길 11-68, 바동 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김미영 대표이사 여 전무이사 박민수 경영총괄 여 ▷ 업체현황 - 당사는 포천시 소재 여성 외의류를 제조 판매하는 회사로서 디자인관련 상표등록과 디자인등록을 다수 보유하고 있으며 23년 F/W 새로운 시즌에도 현재 5스타일의 디자인등록이 진행되고 있습니다. 주요거래처는 현대/우리/K쇼핑이 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 21. (주)서희에프앤비 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)서희에프앤비 상장/등록여부 부 대표이사 강준희 외감 여부 부 설립일 감사 의견 업종 도소매 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 강준희(100%) 주요제품 코카콜라, 칠성사이다 도매업 본사 경기도 하남시 감초로131번길 37 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 강준희 총괄 상근 ▷ 업체현황 - 당사는 2014년 1월 1일 설립되어 코카콜라 및 칠성사이다, 삼다수 등 비알콜올음료 도매업을 영위중임. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 30. (주)광일기공 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜광일기공 상장/등록여부 여 대표이사 김대영 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 자동차부품 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김대영(66.702%),박은숙(25.283%),박정임외(8.015%) 주요제품 자동차차체부품 본사 광주광역시 광산구 하남산단천변우로 120 (도천동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김대영 총괄 여 ㈜광일기공 대표이사 이사 박은숙 사내이사 여 ㈜세찬 대표이사 이사 이영재 관리상무 여 ㈜광일기공 상무이사 ▷ 업체현황 - 당사는 프레스 설비 자동화 및 적외선 센서를 이용한 자동 용접 장치 등 신기술 신공업을 적용하여 꾸준히 생산성을 향상시키고 있으며, 5가지의 특허와 다양한 인증을 통한 자동차산업의 선두주자로서 도약 중임. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 32. (주)세림전자 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)세림전자 상장/등록여부 부 대표이사 이용국 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 62명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이용국(50.83%),김홍면(22.96%),이정훈(7.27%),이대훈(4.55%),이보배(3.03%),신경애(11.36%) 주요제품 백색가전용 Ass’Y Wire Harness 본사 광주광역시 북구 첨단벤처소로63 (월출동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이용국 경영총괄 상근 삼성전자외 부사장 송범효 관리총괄 상근 삼성전자외 상무이사 윤영춘 제품관리총괄 상근 대우전자외 ▷ 업체현황 - 1992년 삼성전자(주) 협력업체 등록 이래로 사업분야를 냉장고, 세탁기, 청소기, 에어컨, 공청기까지 확장하면서 지속적인 거래사업부 증가를 추진하였고, 국내뿐만이 아니라 고객사의 해외 생산기지까지 적극적으로 영업하여 폴란드, 멕시코, 러시아, 인도, 베트남 등으로 수출 증가를 추진하여 기업규모를 확대하고 있습니다. 2020년에 들어서는 사업분야 다변화 및 강화를 위해서(주)한화와 신규사업인 전자뇌관 와이어 개발의 단독협력사로 선정되어 지난2년간(주)한화와 함께 와이어 개발에 참여하여 안정적인 신규 매출을 확보하였고, 생활가전 위주의
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사업 리스크를 줄이고자 현대/기아2차 협력사로 등록하여 자동차Wire Harness 제조까지 영역을 확대하였습니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 35. (주)한국메이드 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜한국메이드 상장/등록여부 부 대표이사 최종근 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 대표이사 최종근(11.1%), 등기이사 이승룡(28.1%) 주요제품 선박블록, 선박수리, 선박건조 본사 전남 목포시 산정공단로 15 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 최종근 총괄업무 상근 ㈜제이케이중공업 부사장 정승호 생산총괄 상근 ㈜목포조선 상무이사 최종열 영업및기술총괄 상근 삼성중공업㈜ ▷ 업체현황 - 선박구성 부분품 제조로 시작하여 선박 수리업에 진출하였으며, 완성품 제조도 하는 기업이며, 2008년 매출액 60억원에서 현재 400억원이 넘도로 성장하는 회사입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 39. (주)디지털국제공조 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 디지털국제공조㈜ 상장/등록여부 부 대표이사 문한경 외감 여부 여 설립일 감사 의견 정적 업종 도소매,건설업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 문한경대표 59.5%, 최옥희 40%, 문성인 0.5% 주요제품 냉난방기 본사 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 문한경 경영총괄 상근 이사 문성인 경영팀 상근 ▷ 업체현황 - 냉동설비 기술력을 바탕으로 출발하여 저온창고 및 냉동기계 설치를 시작으로 냉난방공조기계 산업을 선도하기 위해 LG전자와 공식 파트너십 관계를 지속시켜 오며 국내에 다양한 냉난방, 시스템에어컴 솔루션을 제공하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 45. (주)대원씨엠씨 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜대원씨엠씨 상장/등록여부 비상장 대표이사 유병조 외감 여부 부 설립일 감사 의견 업종 건설 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 유병조(90%) , 유재민 (10%) 주요제품 AL창호공사 본사 부천시 석천로 322-3, 1층(약대동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 유병조 경영총괄 여 동진알미늄 부사장 최경호 공사총괄 여 알루이앤씨 ▷ 업체현황 - 당사는 2000년 설립되어 2013년 국토교통부 장관상을 수상하였으며, 대림산업을 비롯한 다양한 우량 건설사의 협력업체로 활동하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 46. (주)리퓨터 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 리퓨터 상장/등록여부 부 대표이사 김명자 외감 여부 부 설립일 감사 의견 업종 제조업 외 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김명자(28%), 박성진(28%), 백진규 외 8인(44%) 주요제품 컴퓨터 및 모니터, 통신장비 본사 전주시 덕진구 원장동길 111-18, 401호 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김명자 총괄 여 전북여성경제인협회 대의원 이사 박성진 운영 여 ㈜리퓨터 전 대표이사 이사 김순화 관리 여 ㈜코리트 대표이사 ▷ 업체현황 - ㈜리퓨터는 2002년 설립한 중소기업으로, 본사를 전주에 두고 서울경기, 익산, 광주, 안산지사를 설립하여 인류사회에 유익을 주는 글로벌 선도기업이라는 비전을 향해 나아가고 있습니다. - 네트워크·보안 및 서버·스토리지 통합 분야, 조달 PC 사업에서 다양한 사업 수행실적을 보유하고 있으며, 주요 매출처로는 전라남북도를 포함한 전국 지자체 기관과 전북대학교, 동신대학교 등 대학 기관 및 초중고 교육기관 등 다수를 확보하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액
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영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 49. (주)세오 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 세오 상장/등록여부 부 대표이사 이형각 김호군 외감 여부 부 설립일 감사 의견 업종 영상감시장치, 정보통신공사 외 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이형각(35%), 김호군(35%), 김금단(15%), 백희정(15%) 주요제품 영상감시장치, 보안용카메라, 산업용로봇, 금속기둥 본사 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길16 801-804, 819-820 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이형각 경영총괄 여 모비셀 영업이사 대표이사 김호군 경영총괄 여 고려공업검사 기술부 전무이사 박진성 영업사업총괄 여 건아정보기술 영업이사 ▷ 업체현황 - 당사는 경기도 안양시 소재 제조업을 영위하는 회사로 제품관련 50건의 특허를 보유하고 있으며, 광주광역시, 경기도 포천시, 경기도 안양시에 생산공장을 운영 중에 있습니다. 매출의 대부분을 국토교통부 등 관공서에 물품 납품하고 있으며, 그 외 에스케이티엔에스, 현대삼호중공업등 현재 거래중에 있습니다. 조달청에 혁신시제품으로 보안로봇, 스마트물관리계장제어시스템, 영상분석시스템 등록되어 있으며, 시범기간종료 후 조달우수제품등록예정으로 지속적으로 매출이 증가될 것입니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [하이투자증권] 1. 주식회사 오케이종합특송 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜오케이종합특송 상장/등록여부 대표이사 김덕천 외감 여부 설립일 감사 의견 업종 화물운송주선업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김덕천(100%) 주요제품 화물운송주선업 본사 경기도 화성시 봉담읍 마당바위로 174 2층~4층 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김덕천 경영총괄 ▷ 업체현황 - 화물운송주선을 주요사업으로 영위하고 있으며, 상기 주요사업과 관련하여 ISO9001, ISO14001 인증과 화물운송안전 및 정보전달시스템의 특허권을 보유중임. - ㈜한익스프레스, 코스맥스, 광동제약 등 국내 다양한 제조업체, 의약품 및 유통업체, 물류업체를 거래처로 확보하고 화물운송주선업을 주요 상업으로 영위하고 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 2. 주식회사 휴미디어 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 휴미디어 상장/등록여부 부 대표이사 김원중 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 기타무선통신장비제조 사채 Rating BB+ 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김원중(55.7%), 유티씨반도체성장펀드(14.8%), 심본2호리스타트펀드(11.1) 주요제품 전력증폭조립체, 무선광접속조립체, 송신주파수발생모듈, 한전지하전력구 본사 경기도 군포시 고산로148번길17, 비동 2301호(031-689-4011) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김원중 경영총괄 상근 ㈜한화정보 전무이사 김진규 신사업부문 상근 ㈜LG정보통 상무이사 심재현 사업부문 상근 ㈜단암전자 ▷ 업체현황 - 2007년 설립된 ㈜휴미디어는 초고주파 mmW RF 설계 및 디지털 신호처리 등의 기술을 보유한 무선통신 전문가 그룹으로 통신장비 개발 및 제조를 주 사업으로 영위하고 있음. - 주거래처는 휴니드, LIg넥스원, 한화시스템, 방위사업청이며 미국에 에이디알에프코리아를 통해 DAS용 광대역 아날로그 광모듈을 간접수출을 하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 3. 주식회사 홀릭홀릭 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜홀릭홀릭 상장/등록여부 대표이사 윤정현 외감 여부 설립일 2010년10월19일 감사 의견 업종 전자상거래업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 윤정현50% , 문선영50% 주요제품 여성의류 잡화 본사 대구 수성구 용학로157
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3층 (지산동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 윤정현 총괄업무 이사 문선영 기획디자인 ▷ 업체현황 ㈜홀릭홀릭은 2010년 설립하였으며 30대~40대 여성의류 인터넷 쇼핑몰 입니다 회원수 24만 이상을 보유하고 있으며 다량의 자체제작 디자인 상품으로 수년간 쌓인 노하우를 바탕으로 운영해온 업체입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 4. 주식회사 뉴프라임 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)뉴프라임 상장/등록여부 비상장 대표이사 성점화 차경숙(각자) 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 PP,PE포장재 제조업 사채 Rating 종업원수 43명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 차경숙(72.4%),성점화(17.7%)외 주요제품 PP,PE포장재, 하우스랩, 통기성하우스랩 럼버랩 본사 경북 성주군 성주읍 성주산업단지로 4길 28-29 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 성점화 제품개발, 영업 대표이사 차경숙 경영관리 여 ▷ 업체현황 -2003년 개인사업자로 원단 코팅을 주력 사업으로 시작 하여 2007년에 법인 전환후 산업용 단순 포장재부터 건축용 포장재 생산까지 제품 다양화 및 고부가가치 제품을 생산하고 있음. -주요 고객사들은 해외업체이며 전체 매출의 70%이상은 직간접으로 수출되고 있음. -과거 건축시장은 비통기성 단열재 제품이 주류였으나 결로현상으로 인한 곰팡이 문제가 생기면서 최근 부직포를 접합한 통기성 하우스랩 제품을 선호하고 있으며 일부 국가에서는 통기성 제품 사용을 의무화 하고 있음. -당사는 이 신제품의 시장을 선점함으로써 수출시장 확보와 매출 증대와 고용증대를 기대함. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 5. 주식회사 미래서비스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜미래서비스 상장/등록여부 비상장 대표이사 박 기우 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 도급 및 업무위탁 사채 Rating BB+ 종업원수 평가기관/취득일 NICE평가정보㈜2020.12.18 주요주주(지분율) 박기우(100%) 주요제품 본사 서울특별시 강남구 삼성로 612, 4층 Tel 02-558-8585 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박 기우 경영총괄 ▷ 업체현황 - 2005년 4월 설립한 중소기업으로 도급 및 업무위탁, 인력공급업을 주 사업으로 영위하고 있는 있음. 지식서비스 최우수 기업상 및 아우소싱타임즈 선정 대한민국 아웃소싱 100대기업 4년 연속 선정 우수상을 수상 하였음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 6. 주식회사 메디쿼터스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 메디쿼터스 상장/등록여부 비상장 대표이사 이두진 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 건강기능식품 제조업외 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이두진 62% 주요제품 계육가공식품, 건강기능식품, 의류 본사 서울시 강남구 논현로 644, 2층, 3층 (지영빌딩) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이두진 총괄 상근 본부장 김병표 전략경영 상근 본부장 김두휘 인재경영 상근 ▷ 업체현황 - 버티컬 이커머스 플랫폼을 만들고, 이커머스 PB브랜드를 만드는 ‘이커머스 플랫폼 빌더’ - 브랜드 사업 : 패션/헬스 카테고리의 10개 주요 브랜드(바르닭, 마하그리드, 나이스고스트클럽 등) 운영 중. 플랫폼 사업 : 일본 인플루언서 버티컬 패션 플랫폼 “NUGU’ 운영 중, 헬스 버티컬 플랫폼 “마이루핏” 신규 런칭 예정. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 7. 주식회사 한국테크 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 한국테크 상장/등록여부 비상장 대표이사 이종녕 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종
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태양광구조물 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이종녕(100%) 주요제품 태양광구조물,트레이,축전지받침대,통신철가류 본사 경북 칠곡군 가산면 경북대로 1772-2 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이종녕 경영총괄 상근 ▷ 업체현황 당사는 태양광 구조물 생산, 태양광발전소 공사, 태양광컨설팅, 전기.통신 기자재 생산판매를 기반으로, 품질향상을 통한 꾸준한 매출 및 해외 사업영역으로 매출증가 예상됩니다. 남아프리카공화국에 태양광관련 진행중으로 프레토리아 Pretoria 250MWP[2025.6월 준공예정], 블롬폰테인 Bloemfontein 750MWP[2026.12월 준공예정] 해외 태양광기자재 납품 예정입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 8. 주식회사 대진기계 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜대진기계 상장/등록여부 부 대표이사 배병찬 외감 여부 외감 설립일 2002년 09월 01일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 60명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 배병찬(36%),배민우(24%),배민욱(24%),김정숙(16%) 주요제품 2차전지, 태양광/반도체 Grower 본사 경상북도 구미시 산동읍(면) 첨단기업5로 10-39 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 배병찬 경영총괄 여 44년 이사 배민욱 기술총괄 여 16년 이사 배민우 관리총괄 여 13년 ▷ 업체현황 -1980년 04월 “대진기계설비공사”설립을 시작으로 2002년 ㈜대진기계 법인 출범. 경북 구미 지역에서 40년 가까이 장비 제조에 특화된 회사로 80년대 초반 브라운관 TV용 목재 Jig 제작부터 시작하여 현재 2차전지 및 반도체까지 다양한 생산 설비 장비를 설계/제작 -동사의 국내 주요매출거래처로는 ㈜엘지전자/㈜엘지화학/에스케이실트론 주식회사 등이 있음. -세계 각국의 친환경 정책 및 전기차 시장의 성장으로 자동차용 2차전지 수요증가 및 반도체시장 선점 확보가 글로벌 시대의 국가 핵심 산업으로 예측됨.이에 자사측 협력사인 엘지에너지솔루션 두 업체가 각각 핵심 산업의 대표주자로서 투자 경쟁 가속화 됨에 따라 자사측 현재 수주 대량 증가로 본사 공장만으로는 확보된 수주 물량 소화할수 없어 구미5공단내 부지(12,000천평)매입하여 일차적으로 2022년 공장 일부 착공,그에 따른 매출액 지속적 증가 예상됨. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 9. 주식회사 삼광 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 삼광 상장/등록여부 비상장 대표이사 김진우 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 휴대폰부품제조업 사채 Rating BB- 종업원수 134명 평가기관/취득일 한국신용평가/2023.07.05 주요주주(지분율) 김진우(51.46%) / ㈜삼광윈테크(48.54%) 주요제품 휴대폰 케이스 제작 외 본사 경상북도 경산시 진량읍 공단4로40 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김진우 경영총괄 상근 ㈜삼광윈테크 대표이사외 대표 김종두 영업총괄 상근 삼성전자 구매상무 부사장 김철수 제조총괄 상근 삼성전자 구매부장 ▷ 업체현황 -휴대폰 부품(케이스, 노트 펜 등)을 주로 생산하는 사출전문업체로 삼성전자의 1차 협력사입니다. -삼광비나(지분율 100%, 해외현지법인)를 자회사로 두고 있으며 삼성전자 갤럭시A시리즈에 대한 휴대폰 케이스 등을 생산하여 삼성전자 베트남법인 등에 납품하고 있습니다. - 국내 사출전문업체는 인탑스, 모베이스 등이 있으며, 동사의 주요 매출처는 삼성전자입니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 나. 위임장 신보2023제14_위임장.jpg 신보2023제14_위임장 다. 증권신고서 표지 신보2023제14_증권신고.jpg 신보2023제14_증권신고
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II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.) 3. 재무에 관한 사항 재무에 관한 사항의 세부내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출일(2023. 08)에 공시한 아이비케이투자증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 현대차증권(주)의 사업보고서 또는 분ㆍ반기보고서(참조할 부분 면수 명시)를 참고하시기 바랍니다. DART URL : 아이비케이투자증권(주) 사업보고서(2023.06) 부국증권(주) 사업보고서(2023.06) 우리종합금융(주) 사업보고서(2023.06) 하이투자증권(주) 사업보고서(2023.06) 현대차증권(주) 사업보고서(2023.06) 아이비케이투자증권(주) 감사보고서 부국증권(주) 감사보고서 우리종합금융(주) 감사보고서 하이투자증권(주) 감사보고서 현대차증권(주) 감사보고서 4. 임원 및 직원 현황 임원 및 직원 현황에 관한 사항의 세부내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출일(2023. 08)에 공시한 아이비케이투자증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 현대차증권(주)의 사업보고서 또는 분ㆍ반기보고서(참조할 부분 면수 명시)를 참고하시기 바랍니다. 아이비케이투자증권(주) 반기보고서(2023.06) 부국증권(주) 반기보고서(2023.06) 우리종합금융(주) 반기보고서(2023.06) 하이투자증권(주) 반기보고서(2023.06) 현대차증권(주) 반기보고서(2023.06) 제3부 자산유동화계획등에 관한 사항 Ⅰ. 자산유동화계획 및 유동화증권의 발행에 관한 사항 1. 자산유동화의 목적 및 계획기간 가. 자산유동화의 목적아이비케이투자증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 현대차증권(주)은 6개 회사채를 인수할 예정입니다. 신보2023제13차유동화전문(유)가 동 회사채를 양수하여 기초자산으로 하고, 여기에 신용보증기금의 보증에 따른 농협은행(주)로부터의 신용공여 한도를 설정받아, 금 칠백육십오억사천칠백육십만(76,547,600,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채 및 금 이십억오천이백사십만(2,052,400,000)원의 1-2회 후순위 유동화사채를 발행할 예정입니다.이를 통하여 발행 기업에게는 기업의 자금난을 해소할 수 있는 기회를 제공하고, 투자자에게는 시장수익률을 상회하면서도 안정적인 투자수단을 제공하고자 합니다. ※ 유동화자산 교체(조기상환 및 추가 양수)와 관련한 사항금번에 양수되는 기초자산(회사채 및 대출채권) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환될 수있으며, 이 경우에 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 추가할 수 있습니다. 이와 관련한 자세한 내용은 “제4부. 유동화자산에 관한 사항”를 참고하시기 바랍니다.나. 자산유동화의 계획기간(예정) 2023년 08월 30일 ~ 2025년 11월 30일 유동화사채 발행일 후순위사채 만기일 2. 자산유동화계획의 세부구조 1. 자산유동화계획의 개요 금 칠백육십오억사천칠백육십만(76,547,600,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채 및 금 이십억오천이백사십만(2,052,400,000)원의 1-2회 후순위 유동화사채를 발행할 예정입니다. 구분 발행규모 기간 발행수익률 신용등급(예정) 비고 제1-1회 2년 (주1) AAA(Sf) 선순위(공모) 제1-2회 2년 3개월 (주2) C(Sf) 후순위(공모) 계 (주1) 제1-1회 선순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 4.122%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전 영업일 한국금융투자협회 고시 2년 만기 AAA등급 무보증 공모회사채 민간채권평가회사 4사(한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사, 나이스피앤아이 주식회사 및 주식회사 에프앤자산평가) 평균 채권시가평가기준수익률(해당 만기의 수익률이 고시되지 않는 경우에는 보간법을 적용하여 산정한 수익률로 하되 소수점 셋째자리 이하에서 절사한다) + 0.05%을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일
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전일에 공시한다.(주2) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 4.422%(청약일 전일 제1-1회 선순위 무보증사채 이자율 + 0.30%을 말함)로 한다. 2. 전반적인 내용 (세부구조도 등 포함) 구조도.jpg 구조도 [설명] ① 자산보유자는 기업이 발행한 회사채를 인수하여 동 회사채를 SPC(신보2023제13차유동화전문(유)에 2023년 8월 29일 양도할 예정임. ② 양도받은 회사채 및 대출채권을 기초자산으로 하여 ABS 발행일인 2023년 8월 30일에 1-1회 선순위 유동화사채, 1-2회 후순위 유동화사채를 발행하고, 인수기관이 총액인수 할 예정임. ③ 동 유동화전문(유)는 신용공여기관(농협은행(주))으로부터 1-1회 선순위 유동화사채의 원금에 해당하는금액을 한도로 신용공여를 받을 예정이며, 보증기관(신용보증기금)은 신용공여기관의 신용공여금액에 대하여 보증할 예정임. ④ SPC는 양도받은 회사채로부터 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자를 지급하고 원금을 상환할 예정임. ※ 1-1회 선순위 유동화 사채의 상환안정성 제고를 위해 제1-2회 후순위 유동화 사채는 금번 회차의 편입기업에게 양도됨. 아이비케이투자증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 현대차증권(주)은 6개 회사채를 인수할 예정입니다. 동 회사채(6개)를 신보2023제13차유동화전문(유)가 2023년 8월 29일 양수할 예정입니다. 신보2023제13차유동화전문(유)는 양도받은 회사채를 기초자산으로 하여 2023년 8월 30일에 금 칠백육십오억사천칠백육십만(76,547,600,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채 및 금 이십억오천이백사십만(2,052,400,000)원의 1-2회 후순위 유동화사채를 발행하고, 아이비케이투자증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 현대차증권(주)이 총액인수할 예정입니다. 동 유동화전문유한회사는 농협은행(주)로부터 선순위 유동화사채의 원금에 해당하는 금액을 한도로 신용공여를 받을 예정이며, 신용보증기금은 농협은행(주)의 신용공여금액에 대하여 보증을 할 예정입니다. 신보2023제13차유동화전문(유)는 2023년 8월 29일에 양도받은 회사채(6개)로부터 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자를 지급하고 원금을 상환할 예정입니다. 본 유동화의 경우 유동화자산(회사채 및 대출채권)을 발행한 기업이 개별 회사채에 대해 조기상환을 원하는 경우(Call Option) 조기상환이 가능하며, 조기상환된 금원을 바탕으로 추가로 회사채를 양수받아 유동화자산에 편입시킬 수 있습니다. 유동화자산의 대체시기는 유동화증권 발행일로부터 6개월이 경과한 때로부터 3개월마다 신규 편입수요가 있을 경우 신용보증기금의 보증사업심사위원회의 심사 및 의결을 거쳐 편입을 결정합니다. 신규로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하여야 하며, 기존 유동화자산의 신용등급 이상의 신용등급을 보유해야 하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입할 수 있습니다. 또한, 동 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름이 원활하게 이루어질 수 있도록 신규 편입될 기초자산의 발행금리는 신규 편입기업의 시장금리, 후순위채 인수여부 등을 고려하여 적정금리를 적용할 예정이며 기초자산의 교체에도 불구하고 SPC에 입금될 현금흐름(유동화증권 원리금의 상환재원)에 변동이 발생하지 않도록 운용할 계획입니다. 3. 기 타 (신용보완구조 등) (1) 후순위 유동화사채에 관한 사항금 이십억오천이백사십만(2,052,400,000)원(유동화자산 총액의 2.61%)의 후순위 유동화사채를 발행하여, 지급순위를 후순위로 함으로써 선순위 유동화사채의 상환안정성을 제고합니다. ※ 선순위 무보증사채의 상환안정성 제고를 위하여 제1-2회는 금번 회차 편입기업에 양도될 예정입니다. (2) 보증 및 신용공여 신보2023제13차유동화전문(유)와 농협은행(주)간에 체결한 신용공여약정에 의하여, 선순위 유동화사채 원금에 대하여 농협은행(주)가 신용공여를 제공할 예정입니다. 중견 및 대기업들의
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유동성을 확보하고 자금시장 및 채권시장의 활성화를 위하여, 정부의 지원으로 신용보증기금이 농협은행(주)의 신용공여를 보증합니다. 2023년 8월 30일 신보2023제13차유동화전문(유), (주)에스비에이드, 농협은행(주) 및 신용보증기금은 신용보증계약을 체결할 예정입니다. 보증원금은 선순위 유동화사채 원금과 금액이 일치하며, 보증기간은 2023년 8월 30일부터 2025년 9월 9일까지 입니다. 신용보증기금은 보증서를 발급하는 방법으로 보증합니다. 구 분 내 용 신용공여 주체 농협은행(주) 신용공여 금액 신용공여 조건 업무위탁계약 7조 및 별도 신용공여약정 참조 (주) 상기의 신용공여한도액은 선순위 유동화사채 발행일 현재 선순위 유동화사채의 원금으로 조정됩니다. ※ 신용공여약정은 2023년 8월 21일 체결 완료하였습니다.※ 신용보증계약은 2023년 8월 30일 체결할 예정입니다.※ 기타 자세한 사항은 기타첨부서류의 신용공여약정서를 참조하시기 바랍니다. 나. 원금상환 및 이자지급 등에 중대한 영향을 주는 요인본 유동화채권(CBO)의 원금상환 및 이자지급은 각 회사채 발행회사로부터 수령하는회사채의 원리금지급청구권을 지급원천으로 합니다. 따라서, 각 회사에서 원금상환 및 이자지급이 기일대로 이루어지는 것이 본 채권에 대한 원리금 지급의 전제가 되지만, 농협은행(주)의 신용공여를 통하여 선순위 유동화사채 투자자는 원금을 지급받게 됩니다.참고로, 동 유동화계획에서는 유동화자산이 추가(교체)될 수 있으나, 새로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하고 기존 신용등급 이상의 신용등급을 보유하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입될 수 있으므로 유동화증권을 발행한 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름에 변동이 없도록 할 계획입니다. 또한, 사전에 신용보증기금의 보증사업심사위원회에서 유동화자산의 교체에 관한 사항을 심사 및 의결하여 결정하게 됩니다. 만약, 추가된 유동화자산에서 부실이 발생하더라도 농협은행(주)의 신용공여 등의 보강장치를 통하여 선순위 유동화사채 투자자에 대한 원리금을 지급하게 됩니다.※ 상세한 내용은 「제3부 자산유동화계획의 세부구조」를 참조하시기 바랍니다. 3. 유동화증권의 발행 및 상환계획 등 1. 유동화증권의 세부 발행계획 【사채】 종류 선/중/후순위 회차 해외발행 통화단위 발행금액(예정) 발행일(예정) 만기(예정) 이자율(%,예정) 이자지급방법(예정) 발행방법(예정) 신용등급(예정) 비고 사채 선순위 Ｘ 1억원 2023년 08월 30일 2025년 08월 30일 (주1) 3개월 후급 공모 AAA(sf) 선순위 소계 중순위 중순위 소계 후순위 Ｘ 1억원 2023년 08월 30일 2025년 11월 30일 (주2) 만기일시지급 공모 C(sf) 후순위 소계 합 계 (주1) 제1-1회 선순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 4.122%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전 영업일 한국금융투자협회 고시 2년 만기 AAA등급 무보증 공모회사채 민간채권평가회사 4사(한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사, 나이스피앤아이 주식회사 및 주식회사 에프앤자산평가) 평균 채권시가평가기준수익률(해당 만기의 수익률이 고시되지 않는 경우에는 보간법을 적용하여 산정한 수익률로 하되 소수점 셋째자리 이하에서 절사한다) + 0.05%을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다.(주2) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 4.422%(청약일 전일 제1-1회 선순위 무보증사채 이자율 + 0.30%을 말함)로한다.(주3) 신보2023제13차유동화전문(유) P-CBO 발행은 신용도가 낮아 채권시장에서 자금 조달이 어려운 기업을 대상으로 회사채 발행 및 대출을 지원하는 정책적인 딜입니다. 따라서, 제1-1회 선순위 무보증사채 상환안정성 제고를 위해 제1-2회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에 양도될 예정입니다. 2. 유동화증권의 상환계획 및 방법 가. 상환
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일정 (1) 1-1회 선순위 유동화사채 이자는 사채 발행일로부터 기산하여 각 원금상환 기일 전일까지 계산하며, 아래 이자지급기일에 매 3개월분의 이자를 후급한다. 매 3개월분의 지급이자의 계산은 다음 각 사채별 이자지급일 현재 유동화사채의 원금잔액에 유동화사채 이자율을 4로 나눈 비율을 곱하여 산출한 금액을 지급한다. 다만, 이자지급일이 은행휴업일인 경우에는 익영업일로 하고 이 경우 지급기일 이후 기간 경과에 따른 이자는 계산하지 아니한다. 2023년 11월 30일 2024년 02월 29일 2024년 05월 30일 2024년 08월 30일 2024년 11월 30일 2025년 02월 28일 2025년 05월 30일 2025년 08월 30일 2) 제1-2회 후순위 무보증사채 원리금 지급 일정원금은 2025년 11월 30일에 만기 일시상환하며, 이자는 사채 발행일로부터 원금상환일 전일까지 연단리로 계산하여 2025년 11월 30일에 일시 지급한다. 단, 제1-1회 선순위 무보증사채 원리금(신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)과 자산유동화계획에 따른 신용공여채무의 상환(신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)을 포함하여 “갑”과 농협은행 주식회사 사이에 2023년 08월 21일 체결된 자금관리위탁계약 제3조 제2항 제1호 내지 제13호의 지급이 완료되는 것을 전제로 하며, 제1-2회 후순위 사채간 원리금 지급순위는 동순위로서 지급재원이 부족할 경우, 잔여재원은 후순위 사채의 액면 비율에 따라 안분배정한다.※ 본 사채의 원리금을 지급하지 아니한 경우 연체이자는 약정지급일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 연체이자를 지급합니다.나. 상환 방법 위탁자의 지시에 따라 자금관리자는 원리금지급일에 해당 금원을 신보2023제13차유동화전문(유) 명의의 계좌에서 출금하여 원리금지급대행기관에 송금합니다. ※ 원리금 지급 우선 순위자금관리위탁계약 제3조에 의거 아래의 우선순위에 따라 지급합니다.① 선순위사채의 이자② 선순위사채의 원금③ 신용공여원금에 대한 이자④ 신용공여원금⑤ 후순위사채의 이자⑥ 후순위사채의 원금 다. 상환을 위한 자금조달 방법유동화자산의 채무자(회사채 발행회사)가 지급하는 원리금을 통하여 회수되는 금액과 이를 재투자하여 발생되는 수익을 원리금지급을 위한 재원으로 활용합니다. [유동화전문회사의 현금흐름표] (단위 : 억원) 구 분 기초누적상환 가능액(A) 순현금흐름(B) 상환가능액(C=A+B) 원리금 상환금액(D) 상환 후 잔액(E=C-D) 2023년 08월 01일 ~ 2023년 08월 31일 2023년 09월 01일 ~ 2023년 09월 30일 2023년 10월 01일 ~ 2023년 10월 31일 2023년 11월 01일 ~ 2023년 11월 30일 2023년 12월 01일 ~ 2023년 12월 31일 2024년 01월 01일 ~ 2024년 01월 31일 2024년 02월 01일 ~ 2024년 02월 29일 2024년 03월 01일 ~ 2024년 03월 31일 2024년 04월 01일 ~ 2024년 04월 30일 2024년 05월 01일 ~ 2024년 05월 31일 2024년 06월 01일 ~ 2024년 06월 30일 2024년 07월 01일 ~ 2024년 07월 31일 2024년 08월 01일 ~ 2024년 08월 31일 2024년 09월 01일 ~ 2024년 09월 30일 2024년 10월 01일 ~ 2024년 10월 31일 2024년 11월 01일 ~ 2024년 11월 30일 2024년 12월 01일 ~ 2024년 12월 31일 2025년 01월 01일 ~ 2025년 01월 31일 2025년 02월 01일 ~ 2025년 02월 28일 2025년 03월 01일 ~ 2025년 03월 31일 2025년 04월 01일 ~ 2025년 04월 30일 2025년 05월 01일 ~ 2025년 05월 31일 2025년 06월 01일 ~ 2025년 06월 30일 2025년 07월 01일 ~
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2025년 07월 31일 2025년 08월 01일 ~ 2025년 08월 31일 2025년 09월 01일 ~ 2025년 09월 30일 2025년 10월 01일 ~ 2025년 10월 31일 2025년 11월 01일 ~ 2025년 11월 30일 2025년 12월 01일 ~ 2025년 12월 31일 2026년 01월 01일 ~ 2026년 01월 31일 4. 자금의 차입 및 운용계획 1. 자금의 차입계획 가. 정관 제2조와 업무위탁계약 제6조에 의거, 신보2023제13차유동화전문(유)가 자산유동화계획을 수행하는 과정에서 자금에 일시적인 부족이 생기는 경우, 위탁자는 업무수탁자로부터 부족자금을 차입할 수 있습니다. [업무위탁계약서] 제 6 조 (일시적 자금부족시 차입) (1) 업무수탁자는 위탁자가 일시적인 자금부족으로 유동화사채의 원리금 기타 위탁자가 지급하여야 하는 비용을 지급하지 못하는 경우에는 위탁자를 위하여 일시로 자금을 차입할 수 있다.(2) 제1항에 따른 자금차입의 경우 위탁자와 업무수탁자 및 기타 금융기관과의 별도의 약정에 의하여 자금을 차입하여야 한다. 나. 유동화증권의 매매대금등으로 양도대금을 지급토록 되어 있으며, 이의 금원으로 부족할 경우에는 SPC가 별도로 부족자금을 차입할 수 있습니다. 2. 자금의 운용계획 가. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4 조) [자금관리위탁계약서] 제 4 조 (여유자금의 운용) (1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP) 2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채 3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권 4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP) 5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan (2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다. (3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다. 1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100% 2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80% 3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30% (4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다. (5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본 조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월1회 여유자금 운용과 적격운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. Ⅱ.
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유동화자산에 관한 사항 1. 유동화자산의 종류별 세부명세 자산유동화업무감독규정 제12조의 규정에 의한 외부평가기관의 평가보고서 또는 자산실사보고서를 함께 제출하는 경우 또는 기제출한 경우에는 동 보고서(첨부서류 포함) 특정부분의 내용을 참조하는 방식(참조방식)으로 ①대상자산에 관한 통계분석표, 분포현황 등과 ②대상자산의 종류별(채권, 부동산, 기타 재산권 등) 세부명세의 내용을 기재할 수 있으며,종류별 세부명세(항목 2. ∼ 4.) 작성시 해당사항이 없는 항목은 "해당사항 없음"으로 기재하고 해당 표서식을 삭제할 수 있다. (주의사항) 양도등의 계획내용중 미확정 또는 잠정확정(예정) 내용이 있는 경우에는 그러한 사실을 함께 기재(표시)하거나 주석사항으로 별도기재한다. 1. 개 요 (유동화자산 총괄표, 통계분석표, 분포현황 등 포함) 자산유동화계획에 따라 유동화전문회사에 양도예정인 자산은 아이비케이투자증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 현대차증권(주)에서 보유하고 있는 회사채(6개) 총 금 칠백팔십육억(78,600,000,000)원으로 구성되어 있으며, 대상자산의 유형별 현황은 다음과 같습니다.(상세내역은 자산평가보고서 별첨 참조) 참고로, 동 유동화계획에 따라 양도되는 기초자산(회사채) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환 될 수 있으며, 조기상환되는 금액을 한도로 하여 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 양수할 수 있습니다. 다만, 추가 유동화자산의 양수를 위하여 지급하여야 하는 제비용 및 추가 유동화자산의 양도대금은 선순위 유동화사채의 발행금액의 10분의1 이내에서 기존 유동화자산으로부터 조기상환 된 원금 및 조기상환에 따른 수수료 수입액으로 지급되어야하며 각 금액의 합계액을 초과할 수 없습니다. [구분 : 회사채] [작성기준일 : 2023.08.22] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권 번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 비고 취급부서 취득가액 양도예정액 현대차증권(주) 메리츠캐피탈(주) 기업금융2팀 (중 략) 우리종합금융(주) (주)용진스테코 DCM부 합 계 2. 채권(債權) - 해당사항 없음. 3. 부동산 - 해당사항 없음. 4. 기타 재산권 가. 주권 또는 출자증권- 해당사항 없음.나. 사채권(社債券) 자산유동화계획에 따라 유동화전문회사에 양도예정인 자산은 아이비케이투자증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 현대차증권(주)에서 보유하고 있는 회사채(6개) 총 금 칠백팔십육억(78,600,000,000)원으로 구성되어 있으며, 대상자산의 유형별 현황은 다음과 같습니다.(상세내역은 자산평가보고서 별첨 참조) 참고로, 동 유동화계획에 따라 양도되는 기초자산(회사채 및 대출채권) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환 될 수 있으며, 조기상환되는 금액을 한도로 하여 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 양수할 수 있습니다. 다만, 추가 유동화자산의 양수를 위하여 지급하여야 하는 제비용 및 추가 유동화자산의 양도대금은 선순위 유동화사채의 발행금액의 10분의1 이내에서 기존 유동화자산으로부터 조기상환 된 원금 및 조기상환에 따른 수수료 수입액으로 지급되어야하며 각 금액의 합계액을 초과할 수 없습니다. [구분 : 회사채] [작성기준일 : 2023.08.22] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권 번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 비고 취급부서 취득가액 양도예정액 현대차증권(주) 메리츠캐피탈(주) 기업금융2팀 (중 략) 우리종합금융(주) (주)용진스테코 DCM부 합 계 다. 기타 - 해당사항 없음. 2. 유동화자산의 평가내용 및 자산실사내용 1. 평가인 구 분 내 용 회 사 명 삼덕회계법인 설립연월일 1976년 8월 9일 대 표 이 사 김 명 철 본점소재지 서울특별시 종로구 우정국로 48 (전화번호 : 02-397-6700) 목 적 사 업 1. 회계감사업무2. 재무와 회계에 관한 감정,증명,정리,입안에 관한 업무3. 원가계산업무4. 법인설립,청산에 관한 업무5. 회계관련 기준 적용에 따른 자문
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및 제도 입안에 관련한 업무6. 내부통제구조와 내부회계관리제도에 관한 입안 및 자문 업무7. 세무에 관한 대리 또는 자문 및 세무조정에 대한 업무8. 경영자문 업무9. 기업의 주식 또는 지분 등의 가치 평가 업무10. 기업매수 및 합병 및 분할에 관한 업무11. 경영, 경제정보의 조사수집 및 분석업무12. 전산용역에 관한 업무13. 학술연구용역에 관한 업무14. 개발연구용역에 관한 업무15. 온실가스 에너지 관리제와 관련된 검증업무16. 파견업17. 상기 각호에 부대되는 출판 및 교육업무18. 기타 상기 각호에 부대되는 업무 자본금(출자금등) 1,650백만원 주요주주(출자자등) 김명철 외 130명 재 무 현 황 구 분 당 기( 2023.03.31 현재 ) 전 기( 2022.03.31 현재 ) 자 산 총 액부 채 총 액자 본 총 액당기순이익 169,198백만원134,503백만원34,695백만원4,777백만원 153,029백만원123,762백만원29,267백만원5,102백만원 (*) 자본금 및 주요주주는 2023년 3월 31일 기준임. 2. 자산평가의 개요 및 기준 가. 자산평가의 개요 (1) 평가기관명 : 삼덕회계법인(2) 대표이사 : 김명철(3) 소재지 : 서울특별시 종로구 우정국로 48(4) 평가책임자 : 공인회계사 황보갑권(5) 평가기간 : 2023년 8월 9일부터 2023년 8월 21일까지(6) 평가기준일 : 2023년 8월 21일(7) 평가대상자산 : 아이비케이투자증권 주식회사, 부국증권 주식회사, 우리종합금융 주식회사, 하이투자증권 주식회사, 현대차증권 주식회사(이하, "회사")가 자산유동화계획에 따라 신보2023제13차유동화전문 유한회사(이하, "유동화전문유한회사")에 양도하기 위하여 2023년 8월 29일에 매입할 2년 만기 회사채 6건(액면가액 78,600백만원)(8) 자산평가의 방법 : 자산유동화계획에 따라 회사가 유동화전문유한회사에 양도하고자 하는 자산의 평가방법으로 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인하는 현금흐름할인법을 사용하였습니다. 이를 위해 유동화대상자산인 회사채(대출채권)의 미래현금흐름을 추정하여 이를 유동화자산 평가기준일인 2023년 8월 21일까지 회사채(대출채권) 발행회사(차주)에 대하여 신용평가기관 및 신용보증기금이 부여한 신용등급과 각 등급에 대한 채권시가평가 기준수익률을 감안한 적절한 할인율로 할인하여 평가금액을 산출하였습니다. 나. 자산평가의 기준 (1) 현금흐름의 추정회사의 유동화대상자산인 회사채(대출채권)의 현금흐름을 추정하기 위하여 회사가제시한 각 회사채의 발행조건(발행일, 만기일, 이자율 및 이자지급기간등)에 따른 현금흐름을 기초로 회사채(대출채권)의 원리금이 발행조건에 따른 상환스케줄에 따라 정상적으로 회수되는 것으로 가정하여 현금흐름을 추정하였습니다. 또한, 회사채 이자의 경우 이자의 14%가 법인세로, 그리고 법인세 원천징수세액의 10%가 법인지방소득세로 특별징수되고 유동화전문유한회사의 사업연도 종료 후 4개월 후, 5개월 후에 법인세 원천징수세액 및 법인지방소득세 특별징수세액이 각각 환급되는 것으로 가정하여 현금흐름을 산출하였습니다. 한편, 유동화전문유한회사의 사업연도는 매년 2월, 5월, 8월 및 11월 말일에 종료하며, 최초사업연도는 2023년 11월 30일에 종료합니다.(2) 할인율의 산정상기의 방법에 의해 추정된 유동화대상자산의 미래현금흐름을 현재가치로 평가하기 위한 할인율은 금융투자협회 고시 AAA등급의 2년 만기 무보증 회사채에 대한 민간채권평가 4사 평균수익률을 기준금리로 하여 유동화대상자산의 신용등급에 따른 등급별 가산금리를 가산하여 산정하였으며 그 세부내역은 다음과 같습니다. 다만, 평가를 위하여 적용한 할인율은 평가의 목적 및 상황에 따라서 달리 적용될 수 있는 것이므로, 본 보고서에서 적용된 할인율로 평가된 금액이 유동화증권의 발행을 위한 참고목적으로 사용하는 것 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 아니됩니다.1) 기준금리기준금리는 평가기준일 전영업일인 2023년 8월 18일 금융투자협회 고시 AAA등급의 2년 만기 무보증 회사채에 대한
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민간채권평가 4사(한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사, 나이스피앤아이 주식회사 및 주식회사 에프앤자산평가) 평균수익률을 적용하였으며, 기준금리는 다음과 같습니다. 구 분 금 리 기준금리(2년 만기) 2) 가산금리유동화대상자산인 회사채(대출채권) 발행회사(차주)별 신용등급과 만기구조를 고려하여 신용등급별로 가산금리를 차등 적용하였으며 그 내역은 다음과 같습니다. 다만,외부신용등급이 없는 발행회사(차주)는 신용보증기금의 중소기업등급에 따라 가산금리를 적용하였습니다. 신용등급(주1) 가산금리 중견기업(여전사) 중견기업 AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ (주1) 신용평가기관이 부여한 신용등급임. 3) 등급별 적용금리 요약 신용등급(주1) 기준금리 중견기업(여전사) 중견기업 가산금리 적용할인율 가산금리 적용할인율 AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ (주1) 신용평가기관이 부여한 신용등급임. (3) 평가의 변경가능성본 자산평가보고서는 자산유동화증권의 발행을 위한 기초자료로 이용할 목적으로 작성된 것으로 회사가 2023년 8월 29일에 매입하여 유동화전문유한회사에 양도 예정인 회사채(대출채권)에 대한 예비적인 자산평가보고서이므로, 향후 회사채(대출채권) 발행과 관련된 제반여건이 변경되는 경우 본 보고서는 수정될 수 있습니다. 따라서, 향후 회사채(대출채권)가 발행되고 채권의 만기구조 및 이자율 등이 확정된 후 최종보고서를 발행할 예정입니다. 최종보고서상의 평가금액은 본 보고서의 평가금액과 달라질 수 있습니다.
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II. 유동화자산에 대한 평가내용 및 평가금액 1. 유동화자산에 대한 평가내용 가. 자산구성의 적정성 (1) 유동화대상자산의 특성회사의 자산유동화계획에 따라 유동화전문유한회사에 양도되는 유동화대상자산은 양도가능한 자산이며, 유동화대상자산의 현금유입은 향후 약 3년 내에 회수될 예정이며, 다음과 같이 발행회사(차주)가 산업별, 신용평가등급별 및 회사규모별로 분산된 포트폴리오를 구성하고 있으므로 상기와 같은 특성을 고려할 때 자산구성은 적정한 것으로 판단됩니다.1) 발행회사의 산업별 분류(총괄) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 도매 및 소매업(45~47) 제조업(10~34) 금융 및 보험업(64~66) 계 (아이비케이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 제조업(10~34) 계 (부국증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 제조업(10~34) 계 (우리종합금융 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 제조업(10~34) 계 (하이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 도매 및 소매업(45~47) 계 (현대차증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 금융 및 보험업(64~66) 제조업(10~34) 계 2) 발행회사의 신용평가등급별 분류(총괄) (단위: 건, 원) 신용등급 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 A+ A- BBB- BB+ BB- B+ 계 (아이비케이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 신용등급 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 A- 계 (부국증권 주식회사) (단위: 건, 원) 신용등급 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 BBB- 계 (우리종합금융 주식회사) (단위: 건, 원) 신용등급 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 BB- 계 (하이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 신용등급 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 BB+ 계 (현대차증권 주식회사) (단위: 건, 원) 신용등급 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 A+ B+ 계 3) 발행회사의 규모에 따른 분류(총괄) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중견(여전사) 중견 계 (아이비케이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중견 계 (부국증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중견 계 (우리종합금융 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중견 계 (하이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중견 계 (현대차증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 중견(여전사) 중견 계 (2) 유동화대상자산의 연체 여부유동화대상자산은 평가기준일 현재 발행되지 아니하였으므로, 현재 연체 중인 유동화대상자산은 없습니다. (3) 자산구성의 변경가능성유동화대상자산은 평가보고서일 현재 발행되지 않은 자산으로 2023년 8월 29일에 발행되어 회사가 인수하여 유동화전문유한회사에 양도할 예정입니다. 따라서, 최종적으로 양도될 유동화대상자산의 구성은 변경될 수 있습니다. 나. 담보 또는 보증의 적정성 회사의 자산유동화계획에 따라 유동화전문유한회사에 양도 예정인 유동화대상자산은 2년 만기 회사채 6건(액면가액 78,600백만원)입니다. 회사의 지배구조, 추가담보 필요성 등을 감안하여 회사채 3건의 유동화대상자산에 대하여는 발행회사(차주)의 대표이사 등이 연대보증할 예정입니다. 다. 자산의 식별 및 구분관리의 가능성 유동화전문유한회사에 양도되는 자산 중 회사채는 전부 한국예탁결제원에 등록할 예정으로 구분관리 및 식별이 용이할 것으로 판단되며, 업무수탁자인 주식회사 에스비에이드의 업무분장 및 향후 계획 등을 고려할 때
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유동화대상자산의 현금흐름 및 회계정보의 구분관리에 중요한 문제점은 없을 것으로 판단됩니다. 라. 유동화자산에 대한 평가의 한계 유동화자산에 대한 평가는 평가기준일 현재의 이용가능한 자료에 근거한 합리적인 추정치에 의해 산출된 것입니다. 그러나 평가시 이용된 제 가정과 추정치는 향후의 경제여건 등의 변화에 따라 달라질 수 있으며, 따라서 우리는 유동화대상자산의 향후현금흐름의 달성여부에 대해서는 어떠한 보증도 아니합니다. 2. 유동화자산에 대한 세부평가금액 상기에서 언급된 가정 등을 고려하여 유동화대상자산의 미래현금흐름을 현재가치로 평가한 금액은 다음과 같습니다(세부내역은 별첨Ⅰ. 유동화대상자산명세서 참조). (단위 : 건, 원) 자산보유자 건수 액면금액(장부금액,양도가액) 평가금액 아이비케이투자증권(주) 부국증권(주) 우리종합금융(주) 하이투자증권(주) 현대차증권(주) 계
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IV. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항 가. 현금흐름추정을 위한 예측변수의 변동 회사의 유동화대상자산은 앞에서 기술한 제반 가정들의 변동가능성에 의해 현금흐름의 금액 및 시기가 변동될 여지가 존재합니다. 나. 할인율의 변동 회사의 자산유동화계획에 따라 유동화대상자산인 회사채(대출채권)의 평가방법으로서 우리는 미래현금흐름을 평가기준일 현재의 적절한 할인율로 할인하는 현금흐름할인법을 사용하였습니다. 따라서 할인율은 평가금액과 직접적인 관계를 가지며 향후 경제상황의 변동으로 할인율이 변동될 경우 자산평가내역과 차이가 발생할 수 있습니다. 다. 기타사항 우리는 투자자의 보호를 위하여 상기 자산평가의 개요 및 기준에서 설명한 바와 같이자산의 평가절차를 수행하였으며, 향후 유동화대상자산의 실제 발행시 회사채 및 대출채권 발행회사(차주)의 연체여부 확인, 실제 발행조건(발행일, 실행일, 만기일, 이자율 및 이자지급기간 등)에 따른 변제계획 등을 재확인하는 절차를 추가로 수행할 예정입니다. 3. 유동화자산의 양도등의 방식 및 내용 등 1. 양도등의 방법, 일정 및 세부내용 (예정) 유동화전문회사에 양도되는 기초자산은 아이비케이투자증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 현대차증권(주)에서 보유하고 있는 회사채(6개) 총 금 칠백팔십육억(78,600,000,000)원으로 구성되어 있으며, 아이비케이투자증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 현대차증권(주)은 동 회사채에 대한 원리금 상환청구권 및 이에 부수하는 권리를 자산유동화에 관한 법률에 의거 매매의 방법으로 유상 양도합니다. ※ 대상자산 : 회사채※ 유동화 자산의 적격(유동화자산 양도계약서 제2조) [차환(회사채)] 제 2 조 (유동화자산의 적격) 양도인이 양수인에게 양도하고자 하는 유동화자산은 다음 각 호의 조건을 충족시키는 것이어야 한다. 1. 각 유동화자산의 근거가 된 법률행위가 적법ㆍ유효하게 성립하여 그 효력을 유지하며, 무효, 취소 또는 해제의 사유가 되는 법률상의 하자 기타 관련 법령에 위반되는 사항이 없을 것 2. 각 유동화자산 및 유동화자산의 발생근거가 된 법률행위와 관련하여 이 계약 체결일 현재 양도인과 채무자 기타 제3자 사이에 소송 등 분쟁이 발생하지 않았을 것 3. 각 유동화자산은 양도인이 그 업무를 영위하는 과정에서 취득한 것이며 양도인의 정상적인 영업방식과 내규에 위배되지 아니할 것 4. 각 유동화자산이 가압류, 가처분, 압류, 체납처분 등 강제집행이나 보전처분의 대상이 되어 있지 않고, 각 유동화자산에 관하여 그 양도를 제한하는 특약이나 법률상 제한이 존재하지 아니할 것 5. 양도인이 각 유동화자산에 관하여 질권 기타 담보권이나 상계권 기타 항변권이 부착되지 아니한 완전한 소유권을 가지고 있을 것 6. 유동화자산의 만기가 선순위 유동화사채의 최종 만기 이전에 도래할 것 7. 유동화자산 중 한국예탁결제원에 전자등록되어 있는 유동화자산의 경우 한국예탁결제원의 전자등록부에 양도인이 단독으로 해당 유동화자산의 사채권자로 등록되어 있을 것 8. 이 계약의 체결일 및 유동화사채 발행일 현재 채무자에 대하여 채무자회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차의 신청, 파산절차의 신청, 개인회생절차의 신청 또는 국제도산절차의 신청이나, 기업구조조정촉진법 또는 이를 대체하여 제정되는 법률, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따른 금융채권자협의회, 채권금융기관협의회, 채권은행자율협의회 또는 이와 유사한 채권자 협의기구의 소집 또는 해당 절차가 개시되거나 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 감독기관에 의한 영업정지처분 기타 이와 유사한 사유가 발생하지 아니하였을 것 9. 이 계약 체결일 및 유동화사채 발행일 현재 어느 사채 발행회사가 어음교환소로부터 거래정지처분을 받거나 어느 사채 발행회사가 발행한 어음이 자금 부족을 이유로 부도처분되거나 반환된 사실이 없고, 기타 사채 발행회사가 지급정지 상태에 있지
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아니할 것 10. 양도인이 각 사채발행회사에 대하여 지급한 사채인수대금이 양수인 또는 신용보증기금이 지정하는 유동화자산의 채무자 명의 계좌(이하 “지정입금계좌”라 한다)로 입금되었을 것. 단, 양도인이 사채인수계약에 따라 사채인수대금을 지급하기 전에 양수인 또는 신용보증기금으로부터 지정입금계좌를 통지 받은 경우에 한한다. 11. 양수인 또는 신용보증기금이 지정하는 연대보증인이 유동화자산의 상환에 대하여 연대보증하였을 것. 단, 양도인이 사채인수계약을 체결하기 전에 양수인 또는 신용보증기금으로부터 연대보증인을 통지 받은 경우에 한한다. 각유동화자산과관련하여유동화자산목록및별첨1 유동화자산명세에기재된사항이모두진실하고정확하며, 유동화자산확정일이후이계약체결일까지그기재사항중어떠한사항도변경된사실이없을것 ※ 방법 : 매매대금 및 그 지급방법(유동화자산 양도계약서 제4조) [차환(회사채)] 제 4 조 (유동화자산의 매매대금) (1) 유동화자산의 매매대금은 금 칠백팔십육억(78,600,000,000)원으로 한다. (2) 양수인은 유동화사채 발행일에 유동화자산 매매대금을 현금으로 지급하거나 양도인이 지정하는 계좌로 이체하기로 한다. 다만, 이러한 매매대금의 지급일에 제6조에 규정된 선행조건이 모두 충족되지 아니한 경우에는 양수인은 위 매매대금 중 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다. (3) 이 계약 제3조 제2항에 따라 유동화자산이 양도된 날로 부터 유동화사채발행일까지의기간동안 발생하는 매매대금에 대한 이자는 별도로 지급하지 않기로 한다. ※ 절차 : 계좌대체 및 양도등록(유동화자산 양도계약서 제5조) (1) 양도인은 이 계약 및 자산유동화법 제6조 제1항 1호에 의하여 양수인에게 유동화자산을 양도하였다는 사실을 이 계약 체결일 이후 지체없이 금융위원회에 등록하여야 한다. (2) 양도인은 이 계약 체결 후 지체 없이 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원에 각 유동화자산의 양도사실을 등록하고, 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 한다. 이와 같은 이전절차를 이행함에 있어 양수인의 협력이 필요한 경우 양수인은 이에 적극적으로 협조하여야 한다. (3) 제2항에 따른 양도절차를 이행하기 전에 채무자가 양도인에 대하여 취득한 항변으로 양수인에게 대항함으로써 양수인에게 손해가 발생한 경우 양도인은 그 손해를 배상하여야 한다. ※ 기초자산이 회사채인 경우 유동화자산 양도계약서(사채) 제5조에 대해, 자산유동화의 취지 상 양도등록 후 계좌대체까지 완료되어야 자산양도의 효력이 발생함을 명시하며, 이와 관련하여 유동화자산인 회사채 발행에서부터 인수 후 유동화자산 매도까지 주관할 아이비케이투자증권(주), 부국증권(주), 우리종합금융(주), 하이투자증권(주) 및 현대차증권(주)의 업무 프로세스를 다음과 같이 명시합니다. 1. 사모사채 발행 D - 1일 (주관사 - 한국거래소- 한국예탁결제원) ◆ 발행사 등록 : 한국거래소에 등록함 (미등록 발행사는 신규등록해야 함) - 채권표준코드 등록 : 주관사별로 전산 등록하여 한국거래소로부터 표준 코드를 부여받음 ◆ 채권 발행내역 통보(채권등록) : 한국예탁결제원에 등록함 - 상기 등록 내역 및 표준코드로 한국예탁결제원에 채권등록(주관사별로 전산 등록함) - 사모사채 인수계약서 및 이사회 의사록을 첨부하여 전산등록 함 2. 사모사채 발행일 (D) ◆ 발행사의 사모사채 납입 및 발행 - 주관사가 사전에 개설된 발행사의 납입 계좌(자금관리은행에 개설된 계좌)로 납입 처리(오전 11시) - 자금관리은행 납입증명서 발급(12시 ~ 1시) ◆주관사의 사모사채 인수 - 주관사에서 사모사채 발행대금이 납입되고 자금관리은행의 납입증명서가 발급되면 한국예탁결제원에서 사채의 등록발행이 완료되어 주관사 자기분(상품계정)으로 인수됨. ◆사모사채 양도 및 양도등록 ① 주관사 자기분(상품계정)에서 SPC(위탁)계좌로 양도 - 사전에 주관사별로 개설한 SPC(위탁)계좌로 매매를 통해 양도함. - 매매는 주관사의 채권부가 담당함(오전 9시 ~ 12시) - 발행일에 자산 양도가 완료되기 위해서는 ‘당일결제’ 및 주관사
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내부의 사전 업무 조정을 요함. ② 주관사 자기분(상품계정)에서 한국예탁결제원의 SPC명의 SAFE계좌로 대체 출고(12시 ~ 14시) - 주관사 자기분(상품계정)에서 SPC(위탁)계좌로 양도 완료 - 주관사 자기분 SAFE계좌에서 SPC명의의 SAFE계좌로 대체 출고 처리 - 사모사채 계좌대체확인서 발급(오후 4시30분) - 금감원에 사모사채 양도 등록- 최종 한국예탁결제원 SPC명의의 SAFE계좌로 입고 완료 [아이비케이투자증권(주)] 자산양도프로세스_ibk.jpg 자산양도프로세스_ibk [부국증권(주)] 신보2023-13차_자산양도프로세스_부국.jpg 신보2023-13차_자산양도프로세스_부국 [우리종합금융(주)] [신보2023-13]양도프로세스_우리종금.jpeg [신보2023-13]양도프로세스_우리종금 [하이투자증권(주)] [하이]신보2023_사채양도프로세스.jpg [하이]신보2023_사채양도프로세스 [현대차증권(주)] 신보2023제13차 자산양도 업무절차(현대차증권).jpg 신보2023제13차 자산양도 업무절차(현대차증권) 가. 양도 양수인 순 번 자산의종 류 구 분 계약일자 대금지급의방 법 비 고 양도일자 신보2023제13차유동화전문(유) 1~6 정상채권 1~6 은행예금계좌입금 유동화사채 발행일인2023.08.30에 대금지급 나. 신탁 -해당사항 없음. 다. 반환 또는 반환받는 경우 -해당사항 없음. 라. 질권 또는 저당권의 설정 -해당사항 없음. 마. 질권 또는 저당권의 해지 -해당사항 없음. 2. 양도등의 계약상 특수한 내용 (예정) 양도등의상대방 양도등의방 식 자산의종 류 구 분 일련번호 계약상 특수한 사항 구분 내 용 신보2023제13차유동화전문 유한회사 매매에 의한유상양도 회사채(차환) 정상채권 1~6 담보책임 자산양도계약 제7조 손해의배상 자산양도계약 제11조 양도인의 우선매수권 자산양도계약 제14조 ※ 유동화자산양도계약서 제 7 조 (담보책임) (1) 유동화자산과 관련하여 이 계약서 제8조 제2항 제1호 내지 제3호에 규정된 양도인의 확인 및 보장사항이 사실과 다른 것으로 판명된 경우 양수인은 양도인에게 담보책임의 청구로서 담보책임가액의 지급을 청구할 수 있다. 양수인이 본 항에 따라 담보책임가액의 지급을 청구한 경우 이 계약은 해당 유동화자산에 관하여 일부 해제된 것으로 본다. (2) 제1항에 의하여 양도인이 담보책임을 부담하는 경우 그 담보책임가액은 유동화자산 목록에 기재된 해당 유동화자산의 매매대금에서 담보책임가액 지급일까지 해당 유동화자산에 관하여 상환된 원리금 총액을 공제한 나머지 금액으로 한다. (3) 양수인이 제1항에 따라 양도인에게 하자담보책임의 이행을 청구함에 있어서는 해당 유동화자산을 특정하여 서면으로 하여야 한다. (4) 양도인은 양수인으로부터 하자담보책임의 이행 청구를 받은 날로부터 15영업일 이내에 제2항에 따른 담보책임가액을 양수인에게 현금으로 지급하여야 한다. 담보책임가액의 지급을 지체하는 경우, 양도인은 실제 지급시까지 양수인에게 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. (5) 양도인이 본조에 따른 하자담보책임을 전부 이행한 경우 양수인은 지체없이 양도인에게 해당 유동화자산을 반환하고 그 반환사실을 금융위원회에 등록하여야 한다. 이 경우 양수인은 양수인이 보관하고 있는 해당 유동화자산에 관한 채권서류를 양도인에게 반환하여야 한다. (6) 제1항의 사유가 발생한 경우 양수인은 양도인에게 해당 유동화자산에 대하여 본 조에 따른 담보책임만을 청구할 수 있고, 별도로 손해배상을 청구할 수 없다. (7) 제2조제9호및제10호의적격기준위반으로제1항의사유가발생한경우본조에따른담보책임이행청구는신용보증계약에서정하는바에따라신용보증기금이이를대리하여행사할수있다. 제 11 조 (손해의 배상) (1) 양도인은 이 계약에 따른 제반 사항을 성실히 준수할 것을 약정하며, 이를 준수하지 못한 경우에는 그로 인하여 양수인이 입게 되는 손해를 배상한다. (2) 양도인은 이 계약에 따른 양도인의 진술 및 보장이 허위이거나 잘못된
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경우(다만, 그로 인하여 양도인이 제7조에 따라 담보책임을 부담하는 경우를 제외한다) 그로 인하여 양수인이 입게 되는 모든 손해를 배상한다. (3) 제2조 제9호 및 제10호의 자산적격요건 위반으로 신용보증기금에 손해가 발생한 경우에, 양도인은 제7조에 따라 담보책임을 부담하는 것과는 별도로 신용보증기금에 대하여 신용보증기금이 이로 인하여 입은 모든 손해를 배상하기로 하며, 신용보증기금으로부터 별첨 2의 양식에 따른 수익의 의사를 통지받은 경우 이에 대한 확인서를 교부하여야 한다. (4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 그 청구를 받은 날로부터 5영업일 이내에 이루어져야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 5영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금 법령에 근거하여 정한 손해금률에 따라 산출한 지연손해금을 가산하기로 한다. (5) 양도인의본조에따른손해배상의무는제12조에규정된양수인의권리에영향을미치지아니한다. 제 14 조 (양도인의 우선매수권) (1) 선순위 유동화사채의 각 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 양수인이 잔여 유동화자산을 처분하여 환가하는 경우(대물변제하는 경우를 포함한다), 해당 유동화자산을 양도인보다 더 높은 가격으로 매수하고자 하는 자가 없는 한 양도인은 해당 유동화자산을 우선적으로 매수할 수 있다. (2) 제1항에 의한 유동화자산의 매매가격은 자산관리위탁계약 제5조 제6항에 의한 처분가격 이상이어야 한다. 4. 양도등에 따른 특례규정 적용자산의 법률상 특별효력 1. 채권양도의 통지의 효력 (법 제7조 또는 제7조의2) 가. 법률상 특별효력의 내용 「자산유동화에 관한 법률」제7조는 원칙적으로 일반적인 지명채권에 관한 특례규정으로서, 본 신보2023제13차유동화전문(유)의 회사채 양수도에는 적용되지 않습니다. 즉, 한국예탁결제원 등록채의 경우는 양도인의 예탁계좌에서 양수인 명의의 예탁계좌로 해당 유동화자산을 이전함으로써 양도의 효력이 발생함과 동시에 채무자 및 제3자의 대항요건을 갖춘 것으로 볼 수 있습니다. ※ 양도에 관한 절차 (유동화자산양도계약 제 5 조) 제 5 조 (양도에 관한 절차) (1) 양도인은 이 계약 및 자산유동화법 제6조 제1항 1호에 의하여 양수인에게 유동화자산을 양도하였다는 사실을 이 계약 체결일 이후 지체없이 금융위원회에 등록하여야 한다. (2) 양도인은 이 계약 체결 후 지체 없이 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원에 각 유동화자산의 양도사실을 등록하고, 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 한다. 이와 같은 이전절차를 이행함에 있어 양수인의 협력이 필요한 경우 양수인은 이에 적극적으로 협조하여야 한다. (3) 제2항에 따른 양도절차를 이행하기 전에 채무자가 양도인에 대하여 취득한 항변으로 양수인에게 대항함으로써 양수인에게 손해가 발생한 경우 양도인은 그 손해를 배상하여야 한다 나. 대상채권의 내역 -해당사항 없음 2. 저당권 취득의 특례(법 제8조제1항) 가. 법률상 특별효력의 내용 -해당사항 없음 나. 저당권에 의해 담보된 채권의 내역 -해당사항 없음 3. 소유권 취득의 특례 (법 제8조제2항) 가. 법률상 특별효력의 내용 -해당사항 없음 나. 대상자산의 내역-해당사항 없음 5. 채무자에 대한 대항요건 구비여부 1. 채무자에 대한 대항요건을 구비하는 경우 (예정) 가. 대상자산 자산의 종류 구 분 일련번호 비고 회사채(차환) 정상채권 1~6 차환 발행 나. 통지방법 및 일정*유동화 자산의 매매(자산양도계약 제 3조) [유동화자산양도계약서] 제 3 조 (유동화자산의 매매) (1) 양도인은 본 계약에 의하여 유동화자산을 양수인에게 매도하며, 양수인은 이를 매수하기로 한다. (2) 이 계약에 따른 유동화자산의 양도는 이 계약 체결일에 그 효력이 발생한다. (3) 이 계약 체결일로부터 양도된 유동화자산에 대한 수익권 및 처분권은 전적으로 양수인에게 귀속하며, 양도된