chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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6개의 산업 분야로 구분하였을 때 금융 분야와 제조 분야가 높은 비중을 차지하고 있습니다. 2021년 기준 금융권과 제조업에서 사용되는 패키지 소프트웨어가 각각 약 1.5조원으로 높은 비중을 차지하고 있으며, 공공과 통신 분야가 각각 약 8,500억 규모로 뒤를 잇고 있습니다. 금융권의 경우 디지털 창구, 비대면 서비스 증가 등에 따른 비즈니스 환경 내 IT기기 적용이 확대되고 있으며, 스마트팩토리 생태계의 확대로 제조 분야 패키지 소프트웨어 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. [국내 산업별 패키지 소프트웨어 시장 규모] (단위: 억원) 구분 2019년 2020년 2021년 시장규모 비중 시장규모 비중 시장규모 비중 패키지SW 금융 공공 제조 통신 교육 유통/수송 기타 합계 앞서 산정한 조달청 시장 내 UI/UX 개발 플랫폼 점유율을 전체 패키지 소프트웨어 시장 규모에 준용하여 전체 패키지 SW 시장에서의 UI/UX 개발 플랫폼 시장 규모를 산정하였을 때, 2022년 기준 UI/UX 개발 플랫폼 시장 규모는 약 1,150억원 규모로 추정됩니다. UI/UX 개발 플랫폼 시장의 성장에는 전 산업 영역에서 일어나고 있는 디지털 트랜스포메이션의 영향이 크게 작용하고 있습니다. 시장조사기관 MarketsandMarkets에 따르면 글로벌 디지털 트랜스포메이션 시장은 2021년 5,215억 달러 규모에서 연평균 19.1% 성장하여 2026년 12,475억 달러가 될 것으로 전망됩니다. 초기 대기업을 중심으로 시작되었던 디지털 트랜스포메이션은 최근 중소기업까지 확산되었으며 2026년에는 전세계 디지털 트랜스포메이션 시장 내 중소기업 비중은 38.5%에 달할 것으로 전망됩니다. 가속화되고 있는 디지털 트랜스포메이션 환경에 적응하기 위해 기업들은 디지털 전환을 위한 투자금액을 지속적으로 늘리고 있습니다. Statista에 따르면 글로벌 디지털 전환 투자금액은 2019년부터 2022년까지 약 40%가 증가한 것으로 나타나고 있습니다. 자연스럽게 기업의 사업 예산 중 IT 예산 비중이 지속적으로 증가하고 있는데, 가트너에 따르면 2023년 IT 제품 및 서비스 지출은 2022년 대비 5.1% 증가한 4조 6,000억 달러로 추정되며 이 중 소프트웨어 지출은 2022년 7,900억 달러에서 2023년 8,790억 달러로 증가가 전망됩니다. 소프트웨어정책연구소가 조사한 국내 기업들의 디지털 트랜스포메이션 추진 목적에는 업무의 효율화를 위한 추진이 90%로 가장 높게 나타났습니다. UI/UX 개발 플랫폼은 기업 내부 IT 개발인력의 UI 개발 부담 경감 및 생산성을 향상시키는 제품으로, 최종 고객의 사용자 경험을 제고하여 디지털 트랜스포메이션을 위한 핵심 소프트웨어로 자리잡고 있습니다. 또한 조사 대상 기업 중 디지털 트랜스포메이션 관련 소프트웨어에 대한 기술확보 수준 중에는 소프트웨어 기술 전체에 대해 외부 개발업체에서 구매하는 경우가 78%로 가장 높게 나타났습니다. 이유로는 회사 내부에서 소프트웨어를 직접 개발하는 데에 필요한 전문인력 확보, 기술 개발에 대한 부담 등이 있으며, 지속적으로 소프트웨어 전문 개발사의 디지털 트랜스포메이션에 대한 영향력이 증가할 것으로 판단됩니다. 디지털 트랜스포메이션의 확산은 정책적 지원을 통해 가속화되고 있는데 관련하여 세계 각국의 정책이 수립되고 있습니다. 중국 정부는 디지털 업무 툴 이용료에 대한 중소기업 수수료 감면 등 재정적인 혜택을 지원하고 있습니다. 또한 첨단 기술을 활용한 범용성 높은 플랫폼과 애플리케이션의 개발, 보급을 지원하여 디지털화를 촉진하고 있습니다. 일본은 기업의 디지털 전환 추진을 가속화하기 위해 디지털 전환투자촉진세제를 2021년 도입하였습니다. 구 분 주요 내용 정보기술사업 클라우드 기술을 활용한 데이터 연계 및 적극적인 노력을 통해 생산성 향상과 새로운 수요 개척 같은 회사 차원의 비즈니스 모델 변혁에 대처 대상자산 소프트웨어, 이연자산, 기계장치, 기구비품 설비투자액의 상/하한 · 상한: 300억 엔 · 하한: 과거 3년간 국내매출 평균액의 0.1% 이상 과세특례
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취득액의 3% 세액공제 또는 30% 특별 상각 적용기간 사업적응계획 선정 후 ~ 2023년 5월 31일까지 (출처: 산업연구원) 국내의 경우 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부를 중심으로 관련 정책이 추진되고 있습니다. 산업통상자원부는 2020년 8월 발표한 디지털 기반 산업 혁신성장 전략에 이어 2021년 4월 발표한 산업 디지털 전환 확산 전략을 통해 정책 범주 전반에 걸친 디지털 전환 정책을 추진하고 있습니다. 해당 전략은 디지털 기반 산업 혁신 가치생태계 창출을 목표로 하고 있으며, 산업 디지털 전환의 5단계를 제시하였습니다. 과학기술정보통신부는 2021년 1,000억 원의 정책자금으로 디지털 전환 지원 사업을 본격적으로 추진하며, 특히 디지털 전환 교육 인력 900명을 고용하여 중소기업, 소상공인, 공공 기관 등을 대상으로 디지털 전환 기초교육을 제공할 예정입니다. 중소벤처기업부는 중소기업에 스마트공장 보급 사업을 중심으로 디지털 전환 정책을 수행하고 있으며, 중소벤처기업 제조 데이터 플랫폼 사업, 비대면 바우처 플랫폼, AI 컨설팅 지원 사업 등을 실시하고 있습니다. 또한 2021년 7월 추진된 한국판 뉴딜 2.0 정책의 네 가지 핵심과제 중 비대면 인프라 고도화 정책은 2025년까지 예산 3.2조원이 투입되어 디지털 기반 비대면 교육·직업훈련 인프라 확충, 중소기업 및 소상공인 온라인 비즈니스 지원이 이루어질 예정입니다. 비대면 인프라에 대한 정책적 지원에 따라 UI/UX 개발 플랫폼 시장 규모도 함께 성장할 것으로 전망됩니다. (나) 금융 단말 솔루션 디지털 트랜스포메이션은 금융사의 비즈니스 모델, 경영전략, 업무시스템 등을 디지털 기반으로 전환하고 있으며 코로나 19 발발 이후 디지털 전환의 속도는 더욱 가팔라지고 있습니다. 주요 은행은 비대면 비즈니스로의 전환을 위해 인력 감축과 지점 축소에 나서고 있으며, 금융 플랫폼 구축을 위한 모바일 애플리케이션 개발, 비대면 금융 서비스를 위한 디지털 창구 서비스 등 금융 업무 환경에 디지털 기술 적용이 확대되고 있습니다. 특히 금융 단말 솔루션은 다양한 거래 데이터 송·수신, 거래화면 제공, 영업지점 단말관리 등 금융 업무에 필수적인 소프트웨어 시스템입니다. 해당 솔루션에 대한 수요는 시중은행, 저축은행, 카드사 등에서 다양하게 발생하며, 금융 전산 시스템의 UI/UX 통합부터 모바일, 태블릿, 키오스크 등 다양한 금융 디바이스에서 동일한 UI/UX를 구현해 최종 고객에게 편의성과 사용자 경험을 제고하여 금융권 디지털 트랜스포메이션을 위한 핵심 솔루션으로 자리잡고 있습니다. 금융권 디지털 트랜스포메이션은 IT 예산과 IT인력 현황에 직접적으로 영향을 받게 됩니다. 한국은행 금융정보화추진협의회는 국내 금융회사의 금융정보화 추진 현황을 파악하기 위해 국내 155개 금융회사를 대상으로 IT예산 및 인력 현황, 모바일뱅킹 등 전자금융거래 서비스 이용 현황 등에 대한 통계조사를 실시하였습니다. 2021년 금융회사의 IT예산은 총 7조 8,748억원으로 전년 대비 14.3% 증가하였으며 전체 예산 대비 IT예산의 비중 또한 10.7%에서 12.0%로 증가하였습니다. 금융사 it 예산 현황.jpg 금융사 it 예산 현황 (출처: 한국은행, 금융정보화 추진 현황) 또한 금융사 내 인력 구조에서 IT 인력의 비중은 점차 높아지고 있습니다. 금융회사 전체 임직원 수는 2021년 22만 4,060명으로 2020년 대비 0.7% 감소하였으나 IT 인력은 2019년 9,880명에서 2020년 10,264명, 2021년 11,541명으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 금융사 중 가장 많은 인력을 보유하고 있는 은행의 경우 IT 인력 비중이 2017년부터 5개년 간 꾸준히 증가하여 2021년 5%의 비중을 차지하고 있는 상황입니다. 금융사 임직원 및 it인력 현황.jpg 금융사 임직원 및 it인력 현황 (출처: 한국은행, 금융정보화 추진 현황) [은행 임직원 및 IT인력 현황] 구 분 총 임직원 수(명) IT인력 수(명) IT인력 비중 (출처: 한국은행,
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금융정보화 추진 현황) 단말 솔루션, 애플리케이션 등 은행의 시스템 개발을 담당하는 인력은 2020년 2,468명에서 2021년 2,963명으로 약 20% 증가하였습니다. [은행 IT업무별 인력 변동 현황] 은행 it업무별 인력 변동 현황.jpg 은행 it업무별 인력 변동 현황 (출처: 한국은행, 금융정보화 추진 현황) 금융의 디지털화를 가장 직관적으로 나타내는 인터넷뱅킹과 모바일뱅킹 현황을 살펴보았을 때 인터넷뱅킹과 모바일뱅킹 모두 이용자 수가 증가하고 있으며, 특히 모바일뱅킹은 2017년 대비 2021년 약 71%가 증가하는 모습을 보이고 있습니다. [국내 인터넷뱅킹 및 모바일뱅킹 이용고객 수] (단위: 천 명) 구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 인터넷뱅킹 모바일뱅킹 (출처: 한국은행, 금융정보화 추진 현황) 주) 인터넷뱅킹은 모바일뱅킹 이용고객을 포함한 수치이며, 여러 은행에 가입한 경우 중복 합산됩니다. 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹 이용고객수가 확대되는 만큼 국내 4대 시중은행의 지점 수는 계속해서 감소하고 있습니다. 금융감독원에 따르면 2021년 전국 은행 점포 수는 2020년 대비 311개 감소한 6,094개이며 감소 폭 또한 지속적으로 커지고 있습니다. [국내 4대 시중은행 운영 현황] 국내 4대 시중은행 운영 현황.jpg 국내 4대 시중은행 운영 현황 (출처: 금융감독원 업무보고서) (3) 대체시장의 존재여부 당사가 개발하는 상용 소프트웨어 제품은 상업적 목적으로 개발되어 완성된 형태로 판매, 제공되는 소프트웨어를 말하며, 소스코드가 인터넷 상에 무상으로 공개되어 누구나 수정, 재배포할 수 있는 오픈소스 소프트웨어 시장이 당사의 대체시장에 해당됩니다. 글로벌 리서치 기관 Statista에 따르면 글로벌 오픈소스 소프트웨어 시장은 2022년 약 320억 달러 규모를 형성하고 있으며, 정보통신산업진흥원은 국내 오픈소스 소프트웨어 시장이 2022년 약 4,687억 원 규모에 도달할 것으로 전망하였습니다. 당사의 주요 제품인 UI 개발 플랫폼은 웹 표준 기술을 기반으로 다양한 환경에서 연동이 가능하며 높은 개발 효율성으로 고성능의 웹을 개발할 수 있는 개발자용 솔루션 제품입니다. UI 개발 플랫폼은 넓은 의미에서 웹 프레임워크에 해당하며, 코드, 라이브러리, 도구 세트 등 솔루션 개발에 필요한 기능을 제공하여 개발자의 효율적인 개발을 지원하는 역할을 수행합니다. 프론트엔드 영역에서 UI 개발 플랫폼과 같은 상용 소프트웨어의 대체제품에는 오픈소스 UI 프레임워크가 있습니다. 웹 개발을 위한 대표적인 프레임워크에는 Angular, React, Vue.js가 있으며 각 프레임워크별로 다양한 기능이 제공됩니다. 당사의 WebSquare5와 오픈소스 프레임워크의 주요 특징은 다음과 같습니다. 구 분 버전 정책 단일버전으로 패치, 업그레이드 지원 단일버전 관리 제한 러닝커브 일주일 이내의 교육을 통해 사용 가능 숙련된 개발인력 필요 멀티 디바이스 하나의 소스로 다양한 플랫폼 운영 가능 디바이스별 별도의 코딩 필요 웹접근성 국내 웹접근성 구축 가이드 지원 미지원 개발생산성 통합개발환경(IDE) 제공 미지원 컴포넌트 80여개의 컴포넌트 제공 10여개의 컴포넌트 제공 품질관리 GS인증, 품질관리 및 유지보수 제공 미지원 기술지원 개발자 수준별 교육 제공 미지원 당사가 제품을 공급하는 금융권, 공공기관, 제조업 등 비 IT 기업의 경우 개발 인력이 한정적이며, 오픈소스로 개발하는 것 대비 높은 개발 생산성과 지속적인 유지보수 서비스를 제공받을 수 있는 UI/UX 개발 플랫폼이 더욱 높은 경쟁력을 보입니다. 금융권 업무 시스템 구축에 필요한 금융 단말 솔루션의 경우 당사와 소프트베이스가 공급하고 있는 단말 솔루션 외에는 대체제품이 존재하지 않습니다. 나. 시장 경쟁 상황 (1) 경쟁 상황 (가) 경쟁 형태 1) UI/UX 개발 플랫폼 웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼 시장은 소수의 핵심 업체가 높은 점유율을 유지하고 있는 과점 형태를 보이고 있습니다. 시장내 주요 업체외에 기타 소규모 업체들이 신규
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진입을 시도하고 있는 상황입니다. 소수의 핵심 업체들은 HTML5 기반 UI/UX 개발 플랫폼으로 대기업, 공공기관 등에 공급하고 있으며, 그 외 UI 개발 툴 또는 UI 컴포넌트 솔루션을 보유한 소규모 기업들이 존재하지만 점유율은 미미한 상황이며, 웹 표준 기술과 고객사 레퍼런스를 확보한 선도기업들의 시장 내 입지로 인해 신규 업체가 점유율을 확대하기에는 어려운 경쟁 형태를 보입니다 2) 금융 단말 솔루션 과거 금융권에서 주로 사용된 C/S 기반 단말시스템의 경우 복수의 기업이 주요 경쟁업체로 시장 점유율을 확보하고 있었습니다. 그러나 금융권에 확산된 디지털 트랜스포메이션에 따라 금융기관의 단말시스템은 다양한 디바이스와 연동되어야 하며, 이는 C/S 단말이 아닌 웹 단말에서 가능하기 때문에 웹 표준 기반 금융 단말 솔루션 제품이 시장의 표준으로 자리잡게 되었습니다. 당사는 웹 표준 UI/UX 분야의 선두업체로 축적한 기술 역량 및 다년간에 걸친 금융 분야에서의 시스템 구축 능력을 통해 후발 업체와의 격차를 만들었으며, 솔루션 공급사를 엄격하게 선정하는 금융기관의 보수적인 기술요건에 따라 신규 업체의 금융 단말 솔루션 시장 진입 또한 어려운 상황입니다. 당사는 2022년 신한은행 차세대 시스템에 성공적으로 WebTop 솔루션을 구축하고 하나은행 차세대 시스템에도 제품을 공급함으로써 경쟁업체와는 차별화된 프로젝트 레퍼런스 및 추가적인 수주에 대한 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다. (나) 진입 장벽 1) UI/UX 개발 플랫폼 UI/UX 개발 플랫폼은 다수의 신규 업체가 시장진입을 시도하고 있으며 소규모의 단순 시스템 구축을 위한 솔루션에 한정한다면 진입장벽이 높은 산업은 아닙니다. 그러나 기업용 UI/UX 개발 플랫폼은 제품의 특성상 고객사의 수많은 요구사항과 기술 변화에 유연하게 대응하기 위해서 오랜 기간 연구개발 및 현장 적용이 필요한 솔루션입니다. 특히 고객의 요구사항이 복잡하고 연계 업무가 많은 대규모 시스템 구축사업일수록 이를 완벽하게 지원하는 솔루션 기술은 난이도가 높은 편입니다. 당사의 WebSquare5 제품이 통합개발환경(IDE)이라는 점 또한 경쟁업체들의 진입 장벽을 높이는 요인 중 하나입니다. Active-X가 아닌 웹 표준 언어 기반의 UI/UX 개발을 위한 통합개발환경을 개발하기 위해서는 웹 표준 언어와 UI/UX 개발에 대한 높은 기술적 이해와 대규모 개발인력을 필요로 합니다. 당사는 2002년 설립 이래로 웹 표준 기술에 대한 지속적인 연구개발 및 투자와 3,000건 이상의 UI/UX 구축 프로젝트 경험을 통해 제품 개발의 노하우와 고객사 레퍼런스를 확보하고 있으며, 이러한 당사의 기술역량과 시장에서 축적된 경험은 후발업체의 진입장벽을 계속해서 높이고 있습니다. 2) 금융 단말 솔루션 금융권 단말 솔루션 제품은 계정계, 정보계, 채널계 등 금융기관의 핵심 전산시스템 구축을 위한 기반 기술로서, 금융산업의 특성 상 제품의 품질하자에 의해 문제가 발생할 경우 자칫 금융업무 전체가 마비될 수 있어 고객사 수익에 직결될 뿐만 아니라 금융 비즈니스 전체에 영향을 미칠 수 있는 중요한 시스템입니다. 따라서 시스템 도입에 보수적인 금융기관의 요구사항을 충족하기 위해서는 엄격한 기술적 요구사항과 레퍼런스에 대한 검증작업이 필요하기 때문에, 웹 표준 기술 및 금융 업무 시스템에 대한 노하우를 보유해야 합니다. 금융권 고객사는 성공적인 프로젝트 수행을 통해 신뢰를 형성한 업체와 지속적으로 거래관계를 이어가기 때문에, 기술적 요구사항과 레퍼런스 검증이 이루어지지 않은 신규 업체가 대형 금융기관의 차세대 시스템 구축과 같은 대형 프로젝트 경험을 보유한 확보한 당사와의 경쟁에서 프로젝트를 수주하기는 어려운 경쟁 상황입니다. 다. 기술의 경쟁우위도 (가) 웹 표준 기술의 경쟁력 당사는 설립 이후 웹 표준 기술에 대한 지속적인 연구개발과 투자를 통해 국내 최초로 웹 표준 기반 UI/UX 개발 플랫폼을 시장에 출시하였습니다. WebSquare5는 웹 표준 기술인 HTML5를 완벽하게 준수하여 표준 웹을 개발할 수
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있으며, WebSquare5에서 생성한 코드는 웹 표준을 지원하는 모든 브라우저, 운영체제 등에서 호환이 가능합니다. 웹 표준을 준수한 웹 사이트란 표준 HTML 문법과 표준 CSS 문법을 준수해야 하는 것을 의미하며, 해당 준수 여부는 W3C에서 제공하는 W3C 마크업 검증 서비스를 통해 확인할 수 있습니다. WebSquare5를 사용하여 웹 사이트를 구축하는 경우 웹 표준을 완벽하게 준수할 수 있으며, 다음은 WebSquare5로 구축한 국세청 홈택스 웹 사이트의 표준 검사 결과와 웹 표준을 준수하지 않는 사이트의 검사 결과를 비교한 사진입니다. 웹 표준을 준수하여 개발한 웹 사이트는 브라우저나 운영체제에 상관없이 모든 사용자가 동일한 UI/UX를 제공받을 수 있게 되며 이는 웹 접근성 준수를 위한 핵심 사항입니다. 당사는 UI/UX 개발 플랫폼 업계 최다 웹 접근성 지원 사례를 보유하고 있습니다. 장애인 차별 금지 및 권리 구제 등에 관한 법률에 따라 웹 사이트를 구축하는 모든 법인은 웹 접근성을 의무적으로 준수해야 하며, 이를 위반하여 웹 UI를 구축한 경우 법적인 제제를 받게 됩니다. 당사는 나이스 대국민 서비스와 국세청 홈택스 대국민 서비스 웹 구축 과정에서 웹 접근성을 지원하였고, 공공기관 외 다수의 금융기관 및 일반기업을 대상으로 다수의 인증 사례를 보유하고 있습니다. 국세청 취업 후 학자금 상환, 주택도시보증공사 HUG 인터넷보증, 전국은행연합회 휴면계좌통합조회 사례를 포함해 근로복지공단 토탈시스템, 신한은행 오픈뱅킹 등의 웹 구축에서 웹 접근성 마크(WA마크) 취득을 지원하였습니다. 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침은 웹 접근성 준수 항목으로 인식의 용이성, 운용의 용이성, 이해의 용이성, 견고성을 제시하고 있습니다. 당사의 WebSquare5는 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침의 준수 항목을 모두 지원하고 있습니다. 구분 WebSquare5 지원 항목 인식의 용이성 대체 텍스트 제공, 색상에 무관한 인식 지원 운용의 용이성 프레임 사용 제한, 키보드로만 운영 기능 지원 이해의 용이성 데이터 테이블의 구성, 페이지 제목 기능, 온라인 서식 구성 등 지원 견고성 도구와 엔진에서 문법을 준수하도록 기본적으로 지원 공통 센스리더와 같은 TTS(Text To Speech) 솔루션 연동 지원 (출처: 당사 자료) 특히 웹 접근성의 상세 지침 중 도입이 가장 까다로운 TTS 솔루션(이름 그대로 텍스트를 읽어주는 프로그램)의 경우 국내 UI/UX 개발 플랫폼 업체 중 당사가 유일하게 지원하고 있습니다. [WebSquare5 권장 TTS 환경 설정] 속성명 설명 가상 커서 자동사용 Internet Explorer를 사용할 때 자동으로 가상 커서 모드로 전환되는 속성 자동 포커스 웹 페이지가 새로 열릴 때 자동으로 포커스를 옮겨주는 속성 새 페이지 자동 읽기 웹 페이지가 새로 열릴 때 자동으로 내용을 읽어주는 속성 숨김 내용 읽기 Display:none; 속성의 요소를 읽어주지 않는 속성 변경 내용 자동 구성 웹 페이지가 로드된 후 동적 업데이트를 자동 반영하는 속성 (출처: 당사 자료) 다양한 컴포넌트로 웹 UI를 구성할 때 컴포넌트 자체에서 웹 접근성을 지원하지 않는다면 WA마크 획득에 제한이 발생합니다. 당사는 웹 접근성을 준수하여 UI를 개발할 수 있도록 하는 다양한 기능과 가이드를 제공하고 있습니다. WebSquare5 웹 접근성 가이드는 총 6개의 파트로 구성되어 있으며 웹 접근성을 위한 권장, 비권장 컴포넌트와 사용금지 컴포넌트, 레이아웃 가이드, 마지막으로 웹 접근성 샘플을 제공합니다. (나) UI/UX 개발 플랫폼 제품의 비교우위 ① OSMU WebSquare5는 웹 표준을 완벽하게 준수하는 플랫폼으로, WebSquare5에서 개발한 코드는 모든 브라우저에서 작동합니다. 또한 UI는 웹을 사용하는 하이브리드 앱에서도 지원이 가능하여 하나의 개발 코드가 PC뿐만 아니라 모바일 기기에서도 동작이 가능합니다. 이렇듯 WebSquare5 개발 코드는 웹과 앱 UI를 완벽하게 지원하여 Windows, mac,
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Linux, Android, iOS 등 모든 운영체제에서도 사용이 가능한 진정한 의미의 One Source Multi Use를 구현할 수 있는 제품입니다. 특히 경쟁제품은 구버전의 Internet Explorer를 지원하지 않는 것에 반해, WebSquare5는 구버전 IE에서도 동작이 가능한 UI/UX를 개발할 수 있습니다. ② 반응형 웹 OSMU를 통해 다양한 디바이스 호환과 서로 다른 디바이스에서 동일한 UI를 구현하기 위해서는 디바이스 별로 해상도가 최적화되어야 합니다. WebSquare5는 가변 그리드, 가변 이미지, 미디어 쿼리 등을 기반으로 반응형 웹을 완벽하게 지원합니다. 아래는 반응형 웹이 적용된 화면 샘플로, 위는 전체화면일 때의 UI이며 아래는 화면이 축소되었을 때의 UI입니다. 반응형 웹을 적용하면 디바이스 해상도에 상관없이 UI가 자동으로 맞춰집니다. WebSquare5는 반응형 웹 기술뿐만 아니라 적응형 웹 기술이 추가로 적용된 제품입니다. 적응형 웹은 기본 웹 페이지를 디바이스 속성에 따라 적응적으로 사전에 디자인하여 제공하는 기술을 의미합니다. 적응형 웹을 개발할 경우 반응형 웹 기술만으로 구현하기 어려운 테이블이나 그리드 같은 복잡한 UI를 다양한 디바이스에 적합하게 구현할 수 있게 됩니다. WebSquare5는 경쟁제품 중 유일하게 적응형 웹 구현을 위한 컴포넌트가 내장되어 있습니다. ③ 오픈소스 활용 WebSquare5는 다양한 외부 오픈소스 라이브러리에 대한 연계 활용이 가능하여 풍부한 UI/UX 구현과 개발 유연성을 향상시키는 제품입니다. HTML5 표준을 준수하는 모든 외부 라이브러리를 활용할 수 있으며 차트, 웹 에디터, 리포팅 툴 등 외부 솔루션과도 유연하게 연계됩니다. 프론트엔드 개발 언어인 JavaScript는 기본적으로 동기 방식으로 작동합니다. 동기 방식은 요청을 보낸 후 응답을 받아야 다음 동작을 실행하는 방식으로 순차적인 처리에는 유용하지만, 요청과 응답의 순서가 중요하지 않고 복잡한 UI 요소를 빠르게 로딩하는 것이 중요한 웹 페이지 동작에는 적합하지 않습니다. 기존 개발 방식으로 비동기 처리를 구현하는 것은 난이도가 높은 작업이며, 당사의 WebSquare5는 비동기 처리 프로그래밍을 직관적인 GUI 방식을 통해 단순하게 프로그래밍할 수 있도록 Promise Workflow 기능을 제공합니다. ⑤ MSA 환경 지원 WebSquare5의 실행엔진은 마이크로 서비스 아키텍처(Micro Service Architecture, MSA) 환경에도 적용할 수 있도록 설계되었습니다. MSA는 하나의 큰 애플리케이션을 여러 개의 작은 애플리케이션으로 쪼개어 변경과 조합이 가능하도록 만든 환경을 의미하며, 서버의 데이터베이스부터 UI/UX까지 하나의 시스템으로 통합된 Monolithic Architecture 환경과 반대되는 개념입니다. WebSquare5는 MSA 환경으로 구성된 고객사 업무시스템의 여러 서버에서 필요한 각각의 리소스로 화면을 구성하는 Cross MSA Resource Sharing과, UI 요소간 종속성을 제거하면서 데이터를 교환하는 MSA 메시지 브로커 기능을 보유하고 있습니다. 해당 기능은 경쟁제품에는 없는 WebSquare5만의 차별화된 경쟁력입니다. WebSquare5는 모놀리틱 아키텍처(Monolithic Architecture)부터 MSA까지 모두 호환되는 제품으로, 기업이나 기관의 클라우드 이전 사업 시 가장 우선적으로 검토하는 제품으로 평가받고 있습니다. ⑥ 디자인 시스템 WebSquare5는 개발자와 디자이너 간의 협업 효율을 극대화한 스튜디오 기능인 디자인 시스템이 내장되어 있습니다. 개발자는 해당 디자인 시스템의 각 항목을 디자이너와 실시간으로 공유하며 개발과 동시에 디자인을 수정, 보완할 수 있게 됩니다. (다) 다수의 차세대 시스템 프로젝트 성공사례 당사는 금융권과 공공기관을 대상으로 다수의 차세대 시스템 프로젝트 수행 경험을 보유하고 있습니다. 이름에서도 알 수 있듯이, 차세대 시스템 프로젝트는 기존 노후화된 IT 시스템의
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전반을 대대적으로 개편하는 사업으로 연 단위로 진행되는 장기 프로젝트입니다. 이러한 차세대 시스템 사업은 다양한 기업의 개발인력이 투입되어 정해진 기간 내에 수행되어야 하는 SI 형태의 프로젝트이기 때문에 사업 난이도가 높은 편에 속합니다. 프로젝트 기간 내에 핵심인력이 이탈할 수 있으며 프로젝트 발주사부터 사업을 총괄하는 개발 수행사, 솔루션 공급사까지 다양한 이해관계자에 따른 의사소통의 어려움 등 성공적인 차세대 시스템 사업 수행을 위해 고려해야 하는 여러 이슈사항이 존재합니다. [금융권 차세대 시스템 주요 요건] 요건 내용 안정성 대용량 거래 처리, Peak 거래 처리 능력 확장성 CPU, 메모리, 미들웨어, DB 유연성 다채널, 이기종 시스템과의 데이터 공유 및 통합 능력 가용성 24시간 365일 무중단 서비스, 시스템 모니터링 및 장애 복구 능력 (출처: 금융권 차세대시스템 구축 현황 및 전망) 당사는 국내 주요 은행, 보험, 카드사의 차세대 시스템 프로젝트를 성공적으로 수행한 이력을 보유하고 있습니다. 당사는 2017년 1월에 착수하여 2019년 9월 완료된 KB국민카드 차세대 단말 시스템 프로젝트에 UI/UX 개발사로 참여하여 개별 업무 시스템 UI를 전사 표준 UI로 통합하였습니다. 은행과 카드 단말 환경을 분리하여 카드 전용 단말 환경을 구축하는 것이 목표였고, 이를 웹 표준 환경으로 개발하여 보안 취약성 개선, OSMU 구현 등의 프로젝트 성과를 나타냈습니다. 또한 2021년 시작한 신한은행 차세대 시스템 The NEXT 프로젝트에서 당사는 신한은행의 단말환경을 최신 웹 표준 기반의 UI/UX로 전환하고 MSA 아키텍처 환경과 디지털 창구를 성공적으로 구축하였습니다. 먼저 직관적이고 통일성 있는 화면을 제공하기 위해 WebSquare5를 통해 단말환경의 UI/UX를 구축하였습니다. 계정계, 정보계, 대외계 등 전사 업무환경의 UI가 웹 표준 기반으로 재구축되었으며, 통합된 UI는 업무 효율성을 증대시킵니다. 또한 PC, 스마트폰, 모바일 등 다양한 디바이스에서 동일한 UI가 구현되어 효율적인 고객 관리가 가능합니다. 해당 프로젝트에서 당사는 비대면 미러링 서비스 W-Sharing 제품을 성공적으로 적용하여 신한은행의 디지털 창구를 구축하였습니다. 이를 통해 신한은행은 비대면 시대 디지털 업무환경 구축으로 직원의 업무 효율성, 고객의 이용 편의성을 증대시켜 차별화된 UI/UX를 구현하였습니다. 당사는 하나은행 차세대 시스템 프로젝트 ONE 사업에 참여하여 HTML5 웹 표준 기반의 단말 솔루션을 도입하여 스마트 창구, 문서관리시스템을 구축하고 있습니다. 2023년 시작된 해당 프로젝트는 고객 수요 기반의 초개인화 마케팅 플랫폼, 데이터 허브, 옴니채널 기반 영업점 상담 환경 고도화, 클라우드 기반 디지털 인프라 구축 등 ICT 경쟁력 제고를 목표로 2024년까지 진행되는 대형 프로젝트입니다. 해당 프로젝트에서 당사는 하나은행 스마트 창구의 전자서식 UI/UX를 WebSquare5로 개발하고, 개발된 화면을 직원과 고객이 동시에 공유할 수 있는 W-Sharing의 미러링 기술을 적용할 계획입니다. 또한 WebTop을 기반으로 문서관리시스템을 구축하여 웹 표준 기반의 업무시스템으로 UI/UX를 통일하여 직원의 업무 효율성이 극대화될 전망입니다. 금융권 외에도 당사는 다수의 공공분야 차세대 시스템 프로젝트를 성공적으로 수행하였습니다. 기획재정부 차세대 예산회계시스템 Dbrain 사업에서 당사는 전체 시스템을 웹 표준 기술로 구축하였고, 국세청 차세대 국세행정시스템 사업에서 8개의 단위 시스템을 하나로 통합하고 연말정산 기간 대량 데이터 처리를 원활하게 지원할 수 있도록 UI 성능을 대폭 향상시켰습니다. 그 외 행정안전부 지방재정 통합공개 시스템, 법무부 차세대 이민행정 시스템, 조달청 차세대 물품관리시스템 등 다수의 공공 차세대 시스템 사업을 성공적으로 완료하여, 공공기관의 차세대 시스템 프로젝트에서 가장 경쟁력 있는 UI/UX 솔루션 기업으로 평가받고 있습니다. (라) 다양한 기술지원 제도 당사는
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고객사와 다수의 개발자를 대상으로 다양한 기술지원을 제공하고 있습니다. 먼저 WebSquare5를 사용하는 개발자 저변 확대를 위해 ‘웹스퀘어 개발자 인증제’를 시행하고 있습니다. 당사가 제공하는 개발자 기본과정, 고급과정 등 개발자 교육과정을 이수했거나 WebSquare5 프로젝트 수행 경험을 보유한 개발자를 대상으로 개발자 인증을 부여하며, 요건에 따라 엔지니어(Engineer), 엑스퍼트(Expert), 컨설턴트(Consultant) 레벨로 구분합니다. 이렇듯 당사는 WebSquare5 활용 능력을 보유한 개발자 풀을 자체적으로 관리하고 있으며, 이들을 대상으로 프로젝트 추천 및 최신 기술 전수를 위한 개발자 회의를 주기적으로 개최하고 있습니다. 당사는 소스코드의 높은 품질을 보장하기 위해 개발 프로젝트에서 즉시 활용할 수 있는 참조모델인 웹스퀘어 레퍼런스 모델(WebSquare Reference Model, WRM)을 제공합니다. WRM은 단순 샘플 소스가 아닌 실제 기업의 업무시스템을 구성하는 응용서비스를 컴포넌트 단위로 구분하여 제공하는 시스템 공통기능의 집합체이며, 3,000여개 이상의 프로젝트를 수행하며 축적한 노하우를 바탕으로 WRM을 지속 개발 및 발전시켜 즉시 사용이 가능한 형태로 고객사에 제공하고 있습니다. WRM이 제공하는 주요 공통 기능으로는 로그인, 로그아웃, 권한관리, 코드관리, 메뉴관리, 다국어 관리 및 정합성 체크 등 업무시스템 개발 시 공통적으로 구현해야 하는 기능들이 있으며, 실행소스와 가이드 문서를 함께 제공하여 WebSquare5를 처음 사용하는 개발자의 러닝커브(Learning Curve)를 최소화하는데 활용할 수 있습니다. 또한 프로젝트 초기 개발환경을 설정하는 과정에 사용하면 단기간에 표준화된 프로젝트 개발 환경을 구성할 수 있어 소스코드 품질 향상과 더불어 환경설정 기간 단축 효과를 볼 수 있습니다. (마) 각종 인증 획득 [GS인증] GS인증은 국산 소프트웨어의 품질을 증명하는 국가 인증제도로, 제품이 사용될 실제 운영환경의 테스트 시스템을 갖추어 제품 품질 인증을 통해 부여하게 됩니다. 인증기관으로는 한국정보통신기술협회(TTA)의 SW시험인증센터, 한국산업기술시험원의 IT/SW평가기술센터, 한국화학융합시험연구원 등이 있으며, 당사는 UI/UX 개발 플랫폼 제품 중 WebSquare5와 W-Matrix에 대해 TTA로부터 각각 GS인증 1등급을 획득하였습니다. [WA인증] 웹 접근성(Web Accessibility, WA)은 지능정보화기본법에 따라 장애인이나 고령자가 웹 사이트에서 제공하는 정보를 비장애인과 동등하게 접근하고 이용할 수 있도록 보장하는 법적 의무사항입니다. 특히 공공기관의 웹 사이트를 구축하기 위해서는 웹 접근성을 반드시 준수해야 하며, 웹 접근성을 지원하는 UI/UX 개발 플랫폼을 사용할 경우 빠르고 효율적인 웹 사이트 구축이 가능해집니다. 당사는 국내 UI/UX 개발 플랫폼 업체 중 가장 많은 WA인증 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 국내 최대의 WA인증 구축 레퍼런스는 그 자체로 공공분야 UI/UX 개발 시장에서의 경쟁력이 되며, WebSquare5를 통해 웹 사이트를 구축하고자 하는 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 다음은 당사가 구축한 주요 공공 웹 사이트의 WA인증 마크입니다. [국세청 웹 사이트 WA인증] 국세청 웹 사이트 wa 인증.jpg 국세청 웹 사이트 wa 인증 [주택도시보증공사 웹 사이트 WA인증] 주택도시보증공사 웹 사이트 wa인증.jpg 주택도시보증공사 웹 사이트 wa인증 [근로복지공단 웹 사이트 WA인증] 근로복지공단 웹 사이트 wa인증.jpg 근로복지공단 웹 사이트 wa인증 [법원행정처 웹 사이트 WA인증] 법원행정처 웹사이트 wa 인증.jpg 법원행정처 웹사이트 wa 인증 [전자정부 표준프레임워크 호환성 인증] WebSquare5는 2018년 1월 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 전자정부 표준프레임워크 호환성 인증을 획득하였습니다. 전자정부 표준프레임워크는 NIA에서 만든 웹 기반 애플리케이션 프레임워크로
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정부, 공공기관, 공기업 등의 웹 사이트 구축에 자주 사용되는 공통 기능을 미리 만들어 놓은 아키텍처, 기능, 컴포넌트 등을 제공합니다. WebSquare5는 개발 편의성, 생산성, 안정성을 인정받아 다양한 공공기관의 웹 표준 UI/UX 구축 사업에 활용되고 있으며, 해당 제품은 호환성 레벨 중 가장 높은 수준인 레벨2를 획득하여 공공기관 및 지자체 웹 구축에 필요한 핵심적인 기능을 구현할 수 있는 플랫폼입니다. 구 분 내 용 호환 레벨2 표준프레임워크와 호환되는 기능에 대하여 모듈을 수정없이 사용 가능하며, 관련 기능들이 모두 정상 동작함 레벨1 표준프레임워크와 호환되는 기능 중 일부는 상용 솔루션에서 확장한 라이브러리로 사용해야 관련 기능이 모두 정상 동작함 미호환 표준프레임워크와 호환되는 기능이 정상 동작하지 않음 당사의 W-Sharing 제품은 2022년 12월 8일 개방형 클라우드 플랫폼 파스-타(PaaS-TA) 호환성 확인 레벨 1을 획득하였습니다. PaaS-TA는 해외 벤더 중심의 클라우드 플랫폼 시장에서 국내 IT 서비스 경쟁력 강화를 목표로, NIA의 연구개발 지원과 다양한 국내 업체와의 협업을 통해 만든 개방형 클라우드 플랫폼입니다. 2022년 2월 PaaS-TA 6.0이 출시되었고 차세대 전자정부 서비스의 공통기반인 전자정부 클라우드 플랫폼에 적용되어 향후 클라우드 기반 전자정부 서비스의 표준 개발, 운영 환경을 제공하는 역할을 수행할 예정입니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제22기(당기) 삼정회계법인 제21기(전기) 한울회계법인 적정 제20기(전전기) 다산회계법인 적정 제19기(전전전기) 다산회계법인 적정 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제22기(당기) 삼정회계법인 회계감사 제21기(전기) 한울회계법인 회계감사 제20기(전전기) 다산회계법인 회계감사 제19기(전전전기) 다산회계법인 회계감사 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제22기(당기) 제21기(전기) 제20기(전전기) 다산회계법인 법인세 세무조정 제19기(전전전기) 다산회계법인 법인세 세무조정 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2021년 2월 5일 담당회계사 / 감사 대면 감사사항 및 감사결과 등 논의 2022년 2월 28일 담당회계사 / 감사 대면 감사사항 및 감사결과 등 논의 2022년 12월 09일 회사 : 감사 및 재무담당 이사감사인 : 업무수행이사 외 3인 대면 - 감사팀의 구성- 책임구분- 위험성평가 및 중간감사결과- 독립성 등 2023년 03월 24일 서면 - 감사결과 마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 위하여 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제4조의3제1항제7호 및 동법시행령 제4조제7항제1호에 의거 당사의 제21기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 사업연도에 대한 외부감사인 지정을 2022년 9월 28일에 신청하여 금융감독원으로 부터 한울회계법인을 감사인으로 지정받아 제 21기 사업연도에 대한 외부감사계약을 2022년 10월 31일에 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 시행하고 있습니다. 신뢰할 수 있는 회계 정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 문제점을 적시에 발견할 수 있도록 내부관리시스템에 따라 자체 평가를 실시하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도에 관한 사항 당사는 2021년말 기준 자산총액 1천억원 미만 비상장법인으로 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제8조의1항에 의거 2022년에는 내부회계관리제도 도입 의무가 없으므로 내부회계관리제도의 관리 및 운영에 대해 별도의 평가 또는 검토는 수행하지 않았습니다.따라서 당사의 내부회계관리자가 보고한 내용, 감사가 보고한 내용, 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등은 없습니다.향후 주권상장법인으로서 기업의 투명성과 재무보고의 신뢰성을 확보하여 선진 수준의 내부통제 프로세스를 확립하고, 체계적인 공시 통제 절차를 수립 및 운영함으로써,사업보고서 등의 중요한 사항에 대한 기재 및 표시 누락, 허위 기재 등의 오류가 발생하지 않도록 할 예정입니다.또한 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 의거, 내부회계관리자가 사업연도별로 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하고, 감사는 외부감사인에게 이를 제시하여 외부감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견을 표명하도록 할 예정입니다.(1) 내부회계관리규정 개요규정명 : 내부회계 관리규정 (2023년 1월 16일 제정)(2) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(3) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견 사업연도 종합의견 의견내용 개선계획 또는 결과 비고 제22기(당기) 제21기(전기) 적정 특이사항 없음 제20기(전전기) 다. 내부통제구조의 평가 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시 구 분 내 용 비 고 공고 일시 2023년 9월 7일(목) (주1) 기업 IR 2023년 9월 4일(월) ~ 2023년 9월 11일(월) (주2) 수요예측 일시 2023년 9월 7일(목) ~ 2023년 9월 13일(수) (주3) 공모가액 확정공고 2023년 9월 15일(금) 주1) 수요예측 안내공고는 2023년 9월 7일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 본 공모와 관련하여 기업 IR은 국내 및 해외기관투자자를 대상으로 진행할 예정입니다. 주3) 수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2023년 9월 13일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 주4) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측 참가자격 (가) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) ▣ 기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다. ※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 합니다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것※ 금번 공모와 관련하여 「금융투자업규정」제4-19조제8호 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3에 따라 기업공개를 위한 주관회사는 청약자의 주금납입능력을 확인해야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3 제1항 제1호 및 2호의 방법을
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활용하여 기관투자자의 주금납입능력을 확인합니다. 수요예측등에 참여하는 기관투자자는 수요예측등 참여 금액이 주금납입능력을 초과하여서는 아니된다는 점을 고려할 시, 주금납입능력을 초과하는 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. 【「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3(허수성 수요예측등 참여 금지)】 ① 금융투자업규정 제4-19조제8호에서 “협회가 정하는 바”란 다음 각 호의 어느 하나의 방법을 말한다. 1. 기관투자자가 수요예측등에 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 주관회사(명칭의 여하에 불문하고 수요예측등을 행하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 확인하는 방법. 이 경우 고유재산의 자기자본은 직전 분기말(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다) 개별재무제표상의 금액으로 하고, 위탁재산들의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액으로 한다. 2. 주관회사가 대표이사(외국 금융투자회사의 지점, 그 밖의 영업소의 경우 지점장 등 국내대표자를 말한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 준법감시인의 사전 승인을 받아 자체적으로 기관투자자의 주금납입능력을 확인하기 위한 내부규정 또는 지침을 마련하고 이에 따라 주금납입능력을 확인하는 방법 ② 기업공개를 위한 주관회사가 제1항제1호의 방법으로 주금납입능력을 확인하는 경우, 기관투자자는 수요예측등 참여시 제1항제1호에 따른 주금납입능력을 대표이사 또는 준법감시인이 서명 또는 기명날인한 확약서에 기재하여 주관회사에 제출하여야 하며, 주관회사는 동 확약서 상의 금액을 기준으로 주금납입능력을 확인하여야 한다. ③ 기업공개를 위한 주관회사가 제1항제2호의 방법으로 주금납입능력을 확인하는 경우, 주관회사는 주금납입능력에 대한 기준 및 확인방법을 증권신고서에 기재하여야 한다. ④ 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 기관투자자는 수요예측등 참여금액(기관투자자가 수요예측등에 참여하여 주관회사에 제출한 매입희망 물량과 가격을 곱한 금액으로 하되, 기관투자자가 수요예측등에 참여하여 매입 희망가격을 제출하지 아니하는 경우에는 매입희망 물량에 공모희망 가격 상단을 곱한 금액으로 한다. 이하 같다)이 제1항의 주금납입능력을 초과하여서는 아니 된다. ⑤ 기업공개를 위한 주관회사는 기관투자자의 수요예측등 참여금액이 기관투자자의 주금납입능력을 초과하는 경우 해당 수요예측등 참여 건에 대하여 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. ⑥ 기업공개를 위한 주관회사가 둘 이상인 경우에는 기관투자자의 주금납입능력을 확인하기 위한 방법으로 제1항 각 호의 방법 중 어느 하나를 주관회사별로 달리 정할 수 있다 주금납입능력에 대한 확인대상 및 확인방법은 아래와 같습니다. 【 표준방법 (「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3 제1항 제1호)】 구분 내용 확인대상 수요예측등에 참여하는 기관투자자의 재산에 따라 ① 고유재산은 자기자본(직전 분기말 개별재무제표상의 금액, 해당 자료가 없는 경우 그 전 분기말 금액), ② 위탁재산은 참여 건(계좌)별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액(수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액)을 주금납입능력으로 확인합니다. 확인방법 1) 수요예측등에 참여하는 기관투자자가 '확인대상' 자기자본 또는 자산총액 합계액을 수요예측 참여 화면(인터넷 홈페이지)에 입력하면 (주금납입능력을 초과한 참여금액으로 수요예측등에 참여할 수 없도록 전산통제), 2) 주금납입능력(자기자본 또는 자산총액의 합계액)이 자동으로 확약서에 기재되고, 3) 동 확약서를 인쇄하여 대표이사 또는 준법감시인의 서명 또는 기명날인을 받은 후 스캔본을 제출하도록 함 4) 주관회사는 동 확약서 상의 자기자본 또는 자산총액의 합계액을 기준으로 기관투자자의 주금납입능력을 확인합니다. 다만, 대표주관회사인 미래에셋증권(주)의
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One-AsiaEquitySales본부를 통해 수요예측에 참여하는 외국인 기관투자자의 경우, 다음의 방법으로 주금납입능력을 확인할 수 있습니다. 【 대체방법 (「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3 제1항 제2호)】 구분 내용 확인대상 미래에셋증권(주)의 One-AsiaEquitySales본부를 통해 수요예측에 참여하는 외국인 기관투자자의 경우 ① Qualified Institutional Buyer(QIB) 해당하거나 ② 해외 국부펀드에 해당하는 경우 주금납입능력을 USD100,000,000으로 간주합니다. ③ QIB 및 해외 국부펀드에 해당하지 않거나 QIB 및 해외 국부펀드에 해당하더라도 USD100,000,000 이상으로 수요예측에 참여하는 경우, 고유재산은 자기자본, 위탁재산은 총 운용자산(Asset Under Managemet)을 주금납입능력으로 확인합니다. 확인방법 ① 미국 증권거래법 144A에 따른 Qualified Institutional Buyer(이하 "QIB"라 한다)의 지위에 있는 외국인 기관투자자의 경우 주금납입능력은 USD 100,000,000으로 간주하고, One-AsiaEquitySales본부는 외국인 기관투자자 본인이 QIB임을 확인한 대체확약서(*)를 수령하여 확인합니다. 대체확약서는 제출일이 속한 분기말까지 유효한 효력을 가집니다.② 해외 국부펀드(**)로부터 수요예측 참여의사를 받은 경우, 제1호의 QIB에 준하여 주금납입능력을 USD 100,000,000으로 간주합니다. ③ 제1항 및 제2항에 해당하지 않는 외국인 기관투자자이거나 제1항 및 제2항에 해당하는 기관투자자 중 USD 100,000,000 이상으로 수요예측에 참여하는 외국인 기관투자자의 경우, 고유재산으로 참여하는 경우에는 직전 분기말(자료가 없다면 그 전 분기말 기준) 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 직전 분기말(자료가 없다면 그 전 분기말 기준) 또는 직전 분기(자료가 없다면 그 전 분기) 3개월간 일평균 총 운용자산(Asset Under Management)을 주금납입능력으로 간주하고, One-AsiaEquitySales본부는 대체확약서(*)를 수령하여 확인합니다. 대체확약서는 제출일이 속한 분기말까지 유효한 효력을 가집니다. (*) "대체확약서"란 외국인 기관투자자 본인이 QIB의 지위 여부, 고유재산의 경우 자기자본, 위탁재산의 경우 총 운용자산(Asset Under Management) 등을 기재하여 본인의 주금납입능력을 확인하고, 적법한 서명권한을 가진 의사결정자가 서명한 후 제출한 서류입니다. (**) "국부펀드"란 국가의 자산을 정부가 직접 운용하여 증식시키기 위해 설립한 특수 목적 기관입니다. ※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다.①「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를
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포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. 【 고위험고수익채권투자신탁 】 『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 2. 국내 자산에만 투자할 것 【 고위험고수익투자신탁 】 『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한
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국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것(중략)⑦ 제3항제1호를 적용할 경우 해당 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월 및 설정일ㆍ설립일 후 3개월은 같은 호 전단의 요건을 갖춘 것으로 본다. 주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 벤처기업투자신탁이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. 【벤처기업투자신탁】 「조세특례제한법」제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제)① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2022년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)의 종합소득금액에서 공제(거주자가 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제시기 변경을 신청하는 경우에는 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우 2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우 3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조 및 제16조의5에서 "벤처기업등"이라 한다)에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우 4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우 5. 창업ㆍ벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우 6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10에 따라 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우) 「조세특례제한법 시행령」제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제)①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에
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의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월 추가) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율( 투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다.)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 한다. ④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측 등에 참여할 수 있다.
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⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다. 【투자일임회사 등의 투자일임재산으로의 수요예측 참여 조건】 ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 【투자일임회사 등의 고유재산으로의 수요예측 참여 조건】 ① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 신탁회사로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 신탁회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 고유재산으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제2항에 따른 요건충족을 확약하는 확약서 및 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다. (나) 수요예측 참여 제외대상다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 ⑤항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 ⑤항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. ① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) ② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목
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및 라목의 임원을 제외함) ③ 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 ④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 ⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 ⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자 ⑦ 금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다. ⑧ 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 ※ 금번 수요예측에 참여한 후 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2제4항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.※ 불성실수요예측참여자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항 및 2항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다. ① 기업공개 또는 무보증사채 공모시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 불성실 수요예측 등 참여행위로 본다.1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인한다.가. 해당 주식을 매도 등 처분하는 행위나. 해당 주식을 대여하거나, 담보로 제공 또는 대용증권으로 지정하는 행위다. 해당 주식의 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 행위. 이 경우 일별 잔고는 공매도 수량을 차감하여 산정한다.(이하 이 항 및 1>에서 같다)라. 그 밖에 경제적 실질이 가목부터 다목에 준하는
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일체의 행위3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 제5조의2 제1항부터 제6항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁등의 설정일·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁등의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우9. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우② 제15조의2에 따라 투자자 재산 운용업무가 이관된 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제1항제2호에서 정하는 불성실 수요예측 등 참여행위를 한 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 의무보유기간 준수를 위하여 상당한 주의를 하였음을 증명한 경우 그러하지 아니하다.1. 이관회사가 제15조의2제2항을 위반하고 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 이관회사이관회사가 제15조의2제2항에 따라 의무보유기간 관련 정보를 충실히 전달하였음에도 22. 불구하고 수관회사가 제15조의2제3항을 위반하여 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 수관회사 ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조2에 의거 미래에셋증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자등록부를 작성하여 관리합니다.1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 【불성실 수요예측 참여 제재사항】 불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약, 미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리, 적용) 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약ㆍ미납입 미청약ㆍ미납입주식수 X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액5천만원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간 상한 : 24개월) 1억원이하 6개월 의무보유확약위반 의무보유 확약위반주식수 주1)X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액1.5억원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간
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상한 : 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등참여금액의주금납입능력 초과 (배정받은 주식수X 공모가격) 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액1.5억원 당 1개월씩 가산(참여제한 기간 상한 : 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등정보 허위 작성ㆍ제출 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 12개월) 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 12개월) 투자일임회사등수요예측등 참여조건 위반 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일(참여제한기간 상한 : 6개월) 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 12개월 X 환매비율 주2) 고위험고수익투자신탁등 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 주1) 의무보유 확약위반 주식수: 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주2) 사모 벤처기업투자신탁 환매비율: 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계) 주3) 가중: 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입 및 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 주4) 감면: (해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측등 참여를 제한하지 않는 것. 이하 같음) 할 수 있음) 1의2) 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 사유 발생횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 1회인 경우 제재를 면제 할 수 있음. 다만, 사유의 발생 원인이 고의 또는 중과실에 기인하거나 허위자료 제출 등 위원회가 필요하다고 인정되는 경우 제재를 면제하지 아니함 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우로서 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있으며, 이 경우 제재금을 부과하거나, 경제적 이익을 감안하여 수요예측등 참여를 제한할 수 있음 주) 확약준수율: [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 × 확약기간 일수) ] × 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주5) 제재금 산정기준: Max [수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익*]* 100만원 미만의 경제적 이익은 절사- 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경할 수 있음 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익- 경제적 이익 산정표준을 기준으로 구체적인 사례에 따라 손익을 조정할 수 있으며, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 달리 정할 수 있음 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약ㆍ미납입 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 × (-1) - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 × (-1) 의무보유확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 +
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미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 수요예측등 정보허위 작성ㆍ제출 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사등수요예측등참여조건 위반 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 * 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 ** 위원회 의결일 전 5영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 주6) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의 2)에 따른 감경은 다른 가중ㆍ감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함 주7) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 주8) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함 (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(1,500,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 375,000주 ~ 450,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 구분 최고한도 최저한도 기관투자자 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 1,125,000주(기관 배정 물량) 중 적은 수량 1,000주 주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 1,125,000주를 초과할 수 없습니다. 주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. 주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.00%인 경우를 가정한 주식수입니다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 1,000주 가격단위 100원 주1) 금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우,매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법[국내 기관투자자 및 해외
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기관투자자] 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자 모두 홈페이지를 통한 인터넷 접수로 진행하며, 서면으로는 접수받지 않습니다. 다만, 미래에셋증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 보완적으로 서면, 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수할 수 있습니다. 서면서류의 제출방법은 인편(직접방문) 및 우편으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시각까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다. 인터넷 접수 및 서면 접수(인터넷 접수가 불가한 경우)와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. (단, 미래에셋증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 시에는 반드시 사전에 미래에셋증권㈜의 계좌를 보유하고, 해당 계좌의 계좌번호 및 계좌비밀번호, 사업자등록번호(해외 기관투자자의 경우 외국인 투자등록번호(IRC))로 로그인하셔야 합니다.) 【인터넷 접수 방법】 ① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여② Log in: 사업자등록번호 또는 외국인 투자등록번호(IRC), 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 참여기관 기본정보 입력 후 수요예측 참여④ 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자의 경우에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 18호,20호에 따른 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하며 수요예측에 참여할 수 있습니다.⑤ 수요예측 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제4항에 따라 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산)을 구분하여 수요예측에 참여하여야 합니다. 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁등을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다.⑥ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표'파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁등 에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 20호 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁등(코넥스고위험고수익투자신탁 포함) 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑧ 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시에 당해 집합투자회사에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의
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고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사는 책임을 지지 아니합니다. 【인터넷 접수 시 유의사항]】 ① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. ② 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 미래에셋증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시각 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다. 【서면 접수 방법】(온라인 접수가 불가할 경우) 공 통 서 류 - 수요예측 참가신청서 주1)(대표이사 명의의 사용인감 혹은 법인인감 날인)- 대리인 신분증 사본- 주금납입능력에 관한 확약서 추가서류 집합투자회사(집합투자재산) - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 펀드명, 펀드설정금액, 신청가격, 신청수량 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" (소정양식)- 수탁회사의 펀드설정확인서 및 수탁회사에 대한 투자신탁금 입금증 사본 투자일임회사(투자일임재산) - 사업자등록증 사본- 투자일임회사용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 투자일임회사 확약서※ 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 한하여 상기 서류를 제출하여야 합니다. 일반기관투자자 - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 상호저축은행은 자기자본이 표시된 서류를 추가 제출 고위험고수익투자신탁등 - 사업자등록증 사본- 고위험고수익투자신탁등 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 고위험고수익투자신탁등 확약서 벤처기업투자신탁 - 사업자등록증 사본- 벤처기업투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 벤처기업투자신탁 확약서- 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의기간 동안 환매를 금지하고 있다는 확약서 해외기관투자자 - 대표주관회사가 정하는 소정의 양식이나 정보 주2)-『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제3-12조 제1항 제1호 내지 제2호에 해당하는 자로서 외국법령에 의하여 설립된 법인임을 입증할 수 있는 서류 주1) 수요예측 참가신청서는 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com) 상단의 '뱅킹관리/대출/청약' → '청약' → '수요예측' → '공지사항'란에서 다운로드 받아 사용하실수 있습니다. 주2) 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (7) 수요예측 접수일시 및 방법대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다. 【국내 기관투자자】 접수기간 2023년 9월 7일(목) ~ 2023년 9월 13일(수) 17:00 (한국시간) 접수처 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 35층 IPO2팀 접수방법 인터넷 접수 및 서면(우편/인편) 접수 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 35층 IPO2팀 TEL FAX 【해외 기관투자자】 접수기간 2023년 9월 7일(목) ~ 2023년 9월 13일(수) 17:00 (한국시간) 접수처 미래에셋증권㈜ 동관 18층 One-Asia Equity Sales팀 접수방법 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 18층 One-Asia Equity Sales팀 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 18층 담당자
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민경진 전화번호 E-mail Fax ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 수요예측 참여는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜ 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측참여자가 동 협회의 회원인 경우 해당 회원에게 동 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측 참여제한기간을 적용하지 아니합니다.고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다. ⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 미래에셋증권㈜「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹관리/대출/청약⇒ 청약⇒ 수요예측⇒ 공지사항」에서 확인하시기 바랍니다.⑨ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 "확약서" 및