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제품을 중심으 로 제품 포트폴리오를 확대해나가고 있으며 , 인플루언서 , 블로거마케팅 , 공동구매 , 스타 마케팅 , 체험단 등을 통해 제품 및 브랜드 인지도를 축적해가고 있습니다 . 리고 있으며 , 건강기능식품의 소비자 연령이 낮아지는 추세에 맞춰 SNS 마케팅 활동을 강화하였고 , 모바일 쇼핑앱을 출시하였습니다 월부터 출시되는 핵심 신제품들은 소비자의 불편함을 개선시키는데 가장 빠르고 효과적인 기대할 수 있는 포뮬러를 바탕으로 관절과 장 , 피부건강 시장에서의 성공을 기대하고 있습니다 . 마케팅은 미디어커머스 중심으로 효율적 운영 방식으로 진행할 것입니다 . 미국 아마존 케이뉴트라 브랜드관에 5월부터 미국 소비자에 특화된 신상품으로 새롭게 리오픈을 할 것이며 코스트코 US, 일본 큐텐등으로 글로벌 확장을 할 것입니다 앞으로도 케이뉴트라는 온라인 쇼핑몰을 기반으로 모바일 라이브커머스를 강화를 통하여 온라인 중심의 소비자 접점을 늘려갈 계획입니다 . 상품기획 개발능력을 강화하여 아미코젠 바이오소재의 기능을 최대치 올려 소비자가 선택 , 신뢰할 만한 평생 헬스케어 파트너가되기 위해 노력할 것입니다 (3)바이오의약 소재 사업①산업의 특성 글로벌 바이오의약품 시장규모는 2017년 2,706억달러(약 306조원)에서 연평균 8.6%로 성장하여 2023년 4,420억달러(약 500조원) 규모로 확대될 전망입니다. 또한 기존 블록버스터 의약품의 특허만료와 더불어 혁신신약 개발이 둔화됨에 따라 글로벌 제약기업들의 바이오의약품 시장에 대한 관심이 높아지고 바이오 의약소재 사업도 활발하게 진행되고 있습니다(출처: 한국보건산업진흥원, 보건산업브리프 Vol.197, 생명공학정책연구센터). ②영업의 개황 당사는 당사의 효소기술을 확장하여, 바이오의약품 생산에 필수적으로 사용되는 "친화성 레진" 사업을 추진하고 있습니다. 당사의 유전자 진화기술은 단백질의 특성을 개량하는 기술로서 효소, 호르몬 단백질, 바이오의약 단백질, 펩타이드 등 다양한 단백질 및 펩타이드 제품의 개발에 응용될 수 있습니다. 당사의 이러한 장점을 활용하여 항체 단백질 분리에 필수적인 Protein A, G, L, A/G 레진을 비롯하여 바이오의약회사에서 사용되는 "알칼리 내성의 Protein A 레진" 개발을 완료하였습니다.당사는 항체 정제용 Protein A 레진을 포함하여 기타 의약용 단백질 정제용 레진 사업을 확장하기 위해 스웨덴 Bio-Works Technologies AB사와 합작생산 및 국내외 판매를 진행하고 있습니다. 다국적 생명과학 기업 연구진들로 구성된 Bio-Works Technologies AB사는 기술력을 인정 받아 지난 2017년 12월 14일 Firstnorth Nasdaq 시장에 상장(IPO) 하였습니다. 또한, 최근 당사의 개량 단백질(Alkali tolerant protein A)을 적용한 Protein A 신제품을 출시하면서 매출을 확대해 나가고 있습니다(Monoclonal, polyclonal antibody 정제용). 현재 여수에 대량 생산을 위한 공장을 증설하고 있습니다.당사는 바이오의약품 생산에 필수적으로 사용되는 동물세포 배양 배지의 국산화 사업(이하 배지 사업)을 시작하였습니다. 배지 사업은 고객의 바이오의약품 세포주 특성에 맞춰 선정된 포도당, 아미노산, 비타민 등 100 여종의 성분을 균질하게 분쇄, 혼합, 제형화하는 일련의 과정을 통해 고객에게 맞춤형 제품을 제공하는 사업입니다. 현재 국내의 배지 수요는 바이오의약품 성장에 따라 지속적으로 증가하고 있으나 대체할 만한 국내 업체가 없어 대부분 수입에 의존할 수 밖에 없는 실정입니다. 당사는 해외 유수의 제약사들에 배지성분(NAG)을 공급한 경험을 바탕으로 본격적으로 배지 사업에 진출할 예정입니다. 현재 송도에 대량 생산을 위한 공장을 증설하고 있습니다. 4)관계사 이노베이션 당사는 제약용 특수효소를 기반으로 하여 당사의 기술과 사업에 시너지를 낼 수 있는 국내외 산학연 기술을 도입함은 물론 역량있는 기술력을 보유한 국내외 우수기업에 투자하여 외연을 확대해왔으며,
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신규사업을 추진하고 있습니다. 이러한 전략적 투자를 통하여 당사의 미래 성장동력이 될 혁신적인 기술을 확보하여 신규 바이오사업에 진출하는 것은 물론이고, 당사 사업과의 연계를 통하여 당사 사업의 경쟁력을 제고시키고 시너지를 확대해 시장지배력을 강화할 것입니다. 아미코젠(중국)바이오팜유한회사 중국내 원료의약, 동물의약품, 인체의약품 완제 등을 생산, 판매하는 중국 현지 자회사 입니다. 중국의 의약산업은 중국제조 2025의 중점발전분야이기도 하며, 중국 정부가 의약산업의 발전을 중시하며 국가의료위생체제 개혁을 실시하고 있습니다. 중국 사람들의 건강에 대한 관심의 고조, 고령화 및 도시화 등 요인에 따라 의약산업은 빠르게 발전할 것으로 기대됩니다. 의약산업 시장전망 및 투자전략 규획분석보고에서 따르면 2023년까지 중국 의약산업 시장규모는 4조 5천억 위안에 달할 것으로 예상하고 있습니다(출처: Kotra 해외시장뉴스 2018.06.29). 당사의 바이오, 원료의약 사업의 중국 기지로서, 당사는 아미코젠(중국)바이오팜유한회사를 통해 원료의약품의 최대 시장인 중국에서 특수효소 매출을 확대하고 친환경 원료의약(Green API) 사업에 진출하고자 합니다. 지난 2년 간 중국 정부의 항생제 제한정책과 환경규제 정책(EHS: 환경, 위생, 안전 관련 정책)이 글로벌 수준 이상으로 강화됨에 따라 중국 내 제약 및 화학업계가 크게 위축되었습니다. 아미코젠(차이나)바이오팜유한회사는 이러한 중국 정책에 따라 환경설비 보완 작업을 완료했습니다. 또한, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 품질경영시스템에 따라 생산시설을 엄격히 관리하고 있습니다. 2018년 툴라스로마이신(Tulathromycin)을 비롯한 4가지 세파계 항생제 원료의약품의 생산시설에 대해 미국 FDA의 현장 실사를 통과하면서 글로벌 생산, 품질, 물류 및 안전관리 시스템을 인정 받았습니다. 아울러 10년간 개발해온 툴라스로마이신 API와 주사용 완제품 등록 완료하였습니다. 또한올해 30톤 규모의 툴라스로마이신 공장 생산가동 및 판매를 개시할 예정입니다. 산동애미과생물기술유한공사(Shandong Amicogen Biotechnology, LLC) 당사의 건강기능식품 및 관계사의 화장품 등을 중국 시장에 판매하고 있습니다. 중국 정부에서는 고령화 문제를 중요시하고 있으며, '건강중국 2030계획(健康中國2030規劃)' 정책을 발표해 사람들의 건강보조식품에 대한 의식을 높이고 있습니다. 2016년 중국 건강보조식품 시장규모는 1,237억 위안으로 전체 건강 관련 의약품에서 차지하는 비중은 50% 초과하였습니다. 앞으로 5년간 중국 건강보조식품 시장규모는 매년 증가할 것이며, 2022년 건강보조식품은 1,800억 위안으로 성장할 전망입니다(출처 : Kotra 해외시장뉴스, 2018.01.11). 중국 시장은 개인 소득의 증가로 인한 구매력 향상, 중국인의 건강 및 뷰티 제품에 대한 관심이 꾸준히 확대되고 있습니다. 특히, 중국에서 당사 바이오신소재 중 이너뷰티 소재인 콜라겐 펩타이드/콜라겐 트리 펩타이드(CP/CTP) 시장이 크게 증가하고 있습니다. ㈜스킨메드 전국의 대학병원 피부과의사들이 모여 만든 코스메슈티컬 화장품 회사입니다. 브랜드자산을 높이기위한 마케팅활동을 공격적으로 진행하고 있습니다. 아토피, 건선, 습진 등의 피부 질환에 탁월한 효능이 있는 제품 개발과 제품의 홍보 및 마케팅에 집중하고 있습니다. 국내 병의원 거래처를 약 100여개까지 확대하였으며, 전국(서울, 울산, 부산 등) 시판 신규 거래선을 구축하였습니다. 또한, 다양한 인체적용연구경험을 바탕으로 대전에 피부임상시험센터를 운영하고 있으며, 최근 국제 품질경영시스템 ISO9001를 취득해 경쟁력을 확보하였습니다. R 펩타이드를 이용한 보톡스대체제(특허출원)와 경피흡수기술개발(특허출원)을 추진중에 있습니다. 또한, 관계사인 (주)클리노믹스와의 사업협력을 통해 소비자 직접 의뢰 유전자검사(Direct to Consumer, DTC)에 따른 맞춤형 화장품 사업도 추진하고 있습니다. ㈜에이피
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네트워크마케팅 유통기업으로 개인별 유전자(DTC)를 기반으로한 맞춤형 건강기능식품 및화장품 사업을 영위하고 있습니다. 개인별 유전자검사 항목은 현재까지 11개 검사항목(체질량지수, 콜레스테롤 등)의 총 46개 타고난 유전자를 확인할 수 있습니다. ㈜아미코젠파마 경구용 난치성, 희귀성 안(Eye)질환 치료제 R 기업으로서 습성 황반변성 치료제를 비롯하여 당뇨망막 병증, 망막색소병증 치료제를 개발하고 있습니다. WHO 보고서에 따르면, 2015년 기준 세계 인구 중 노인 인구의 비중은 약 8.27% 정도로 ‘고령화’ 단계입니다. 현재 우리나라도 노년층이 10%를 넘어서 이미 고령화 사회로 진입하였고 2026년 이후에는 노인인구가 20%를 넘어서 초 고령화 사회가 될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 대표적인 노인성 안과질환인 황반변성에 대한 전세계 치료제 시장은 2023년 15조 원 이상 달할 것으로 전망됩니다. 현재 황반변성의 치료제 형태는 안구 내 주사제가 대부분 입니다. 하지만 안구 내 주사 치료는 비용이 클 뿐 아니라 주사시 안구 내 통증 및 출혈유발, 백내장, 안압 상승 등 부작용 발생의 위험이 있습니다. ㈜아미코젠파마가 개발 중인 황반변성 치료제는 경구투여용 제제이므로 효과적이고 안전한 치료제로서 황반변성의 새로운 표준 치료제가 될 것입니다( 주)로피바이오 고생산 동물세포주 플랫폼(바이오의약품 단백질을 대량 생산할 수 있도록 동물세포를 조작하는 기술)을 활용한 바이오시밀러 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 후보 바이오시밀러의 기술개발 추진에 따른 전주기 바이오시밀러 개발 프로세스 경험 (공정개발, 분석법개발, GMP 생산, 비임상 및 임상 경험 축적)를 확보 중에 있습니다. 글로벌 바이오시밀러 시장은 2021년 187억 달러에서 2030년에는 3배 이상이 증가한 740억 달러(90조원)에 달할 것으로 전망되고 있습니다. (IQVIA Forecast Link, 2021) 또한, 향후 10년 이내에 매출액 1조원 이상인 블록버스터 바이오의약품 55개 이상이 특허가 만료될 것으로 예상되는 바 바이오시밀러의 사업성은 계속 커지고 있습니다. 로피바이오는 2023년 황반변성치료제 아일리아 (Eylea) 바이오시밀러의 글로벌 임상 3상을 진행할 계획입니다. 아일리아 시장은 2022년 약 96.3 억 달러로서, 약 12조원의 시장을 형성하고 있으며 노인 인구가 증가함에 따라 아일리아 시장도 점차 증가하고 있습니다. 로피바이오는 2026년 글로벌 제품 출시를 목표로 개발을 추진 중에 있으며, 후속 블록버스터 의약품 바이오시밀러들도 기술 개발하고 있습니다. 나. 상표관리 특허카테고리 상표명 출원일 등록일 적용제품 주무관청 상표 피니톨, DCI 일본특허청 피니톨 피니톨, DCI 한국특허청 파인톨 피니톨, DCI 한국특허청 PureMax NAG 한국특허청 K-nutra 건강기능식품 전반 한국특허청 K-nutra 건강기능식품 전반 중국특허청 프로에이 Protein A 한국 특허청 Pro A Protein A 한국 특허청 Pro G Protein G 한국특허청 아미코젠 키토슬림 키토산 한국특허청 케이뉴트라 건강기능식품 전반 한국특허청 GreenNAG NAG 중국특허청 GreenNAG NAG 독일특허청 GreenNAG NAG 이탈리아특허청 GreenNAG NAG 베네룩스특허청 독일특허청 이탈리아특허청 스페인특허청 ProL ProL 한국특허청 한국특허청 한국특허청 한국특허청 중국 특허청 BOMNARA Bomnara 한국특허청 BOMNARA Bomnara 중국특허청 ovaboost ovaboost 중국특허청 ButiCTP ButiCTP 중국특허청 중국특허청 寶愛娜 寶愛娜 중국특허청 艾易淨 艾易淨 중국특허청 한국특허청 Curezyme Curezyme 한국특허청 DCI DCI 중국특허청 리-스타트 리-스타트 한국특허청 남자의청춘 남자의청춘 한국특허청 여자의봄날 여자의봄날 한국특허청 연골보감 연골보감 한국특허청 관절보감 관절보감 한국특허청 소곡소곡 소곡소곡 한국특허청 Calogenie Calogenie 한국특허청 오;늘예쁜 O'
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nulyepeun 한국특허청 한국특허청 한국특허청 한국특허청 늘편한효소-락 LAC 늘편한효소-락 LAC 한국특허청 소곡소곡 소곡소곡 한국특허청 케이뉴트라 콜라겐 업 케이뉴트라 콜라겐 업 한국특허청 글코닉맥스 글코닉맥스 한국특허청 한국특허청 Puriose Puriose 한국특허청 P P 한국특허청 파이타맥스 파이타맥스 한국특허청 PHYTAMAX PHYTAMAX 한국특허청 PurioPac PurioPac 한국특허청 UltiMax UltiMax 한국특허청 세라밤 세라밤 한국특허청 CERABOM CERABOM 한국특허청 리본바이옴 리본바이옴 한국특허청 한국특허청 바디핏바이옴 바디핏바이옴 한국특허청 한국특허청 WIPO(영국) WIPO(유럽연합) GreenNAG GreenNAG WIPO(유럽연합) GreenNAG GreenNAG WIPO(인도네시아) GreenNAG GreenNAG WIPO(유럽연합) GreenNAG GreenNAG WIPO(영국) GreenNAG GreenNAG WIPO(싱가포르) WIPO(인도네시아) WIPO(영국) 미국 특허상표청 WIPO(필리핀) WIPO(유럽연합) WIPO(영국) WIPO(인도네시아) WIPO(영국) 상호 아미코젠주식회사 사업전반 한국특허청 AMICOGEN 사업전반 한국 특허청 AMICOGEN 사업전반 일본특허청 AMICOGEN 사업전반 중국특허청 아미코젠퍼시픽 사업전반 한국특허청 Beyond Cell 비욘드 셀 비욘드 셀 한국특허청 PURiOGEN 퓨리오젠 한국특허청 다. 지적재산권 보유현황 특허 카테고리 내용 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 유전체 대사공학 (토마토 리코펜 대사공학) 메발로네이트 경로를 통한 이소프레노이드의 제조방법 발효 (사업화 예정) 한국특허청 알콜 유사체의 인산화 효소를 암호화하는 유전자 및 이를 이용한 아이소프레노이드의 제조방법 발효 (사업화 예정) 한국특허청 라이코펜의 생합성에 관여하는 유전자, 그 유전자를 포함하는 재조합 벡터 및 그 재조합 벡터로 형질전환된 미생물 발효 (사업화 예정) 한국특허청 재조합 대장균을 이용한 라이코펜 생산 방법 발효 (사업화 예정) 한국특허청 라이코펜 (사업화 예정) 미국특허청 라이코펜 (사업화 예정) 미국 특허청 일반 효소 클루이베로마이세스 푸레질리스 변이주 및 이로부터 생산된 락타아제 락타아제 (사업화 예정) 한국특허청 아목시실린 생산성이 증가된 변이 알파-아미노산 에스터 가수분해효소 항생제 원료 제조용 한국특허청 세파계 항생제 원료물질(7-ACA)을 생산하기 위한 변이효소 항생제 원료 제조용 한국특허청 항생제 원료 제조용 중국특허청 알칼리 내성이 증가된 변이 면역글로불린 결합 단백질 제약용 단백질레진 한국특허청 제약용 단백질레진 미국특허청 제약용 단백질레진 일본특허청 Achromobacter sp. CCM 4824 유래 페니실린 G 아실라제 변이체 및 이의 이용 항생제 원료제조용 한국특허청 항생제 원료제조용 중국특허청 인도특허청 7-아미노세팔로스포란산의 고농도 생산 재조합 아크레모니움 크리소제눔 균주의 제조방법 및 이 방법으로 제조된 균주 항생제 원료제조용 한국특허청 항생제 원료제조용 중국특허청 락토바실러스 플란타룸 BK-021 균주 또는 이를 함유하는 항비만용 조성물 한국특허청 7-ADCA 제조를 위한 데아세트옥시세팔로스포린 C의 고농도 생산 재조합 아크레모니움 크리소제눔 균주의 제조방법 및 이 방법으로 제조된 균주 항생제 원료 제조용 한국특허청 베타-글라이코시다아제에 고활성 알파-엘-아라비노퓨라노시다아제 효소의 첨가에 의한 고수율 진세노사이드 컴파운드 K의 제조방법 한국특허청 세파졸린 생산성이 증가된 페니실린 G 아실라제 변이체 및 이의 이용 항생제 원료 제조용 한국특허청 아스퍼질러스 튜빙엔시스 효소액을 이용한 진세노사이드 컴파운드케이 제조용 조성물 및 제조방법 식품용특수효소 한국특허청 세팔로스포린 화합물 생산 균주 및 이의 응용 항생제 원료제조용 중국특허청 세팔로스포린 C 아실라제 활성을 가지는 폴리펩타이드 및 이의 용도 항생제 원료 제조용 한국특허청 신규한 아스퍼질러스 나이거 균주 및 이를 이용한 진세노사이드
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F1의 제조방법 한국특허청 효소기반 신소재 키티나아제를 생산하는 트리코더마 비리데 AGCC-M41 균주, 상기 균주로부터 분리된 키티나아제 및 이를 이용한 N-아세틸글루코사민의 생산방법 NAG 한국특허청 리그난계 화합물을 함유하는 뇌신경질환의 치료 또는 예방용 약학적 조성물 메이스리그난(미사업화) 한국특허청 글루코사민과 피니톨을 유효성분으로 하는 염증성질환의 예방 및 치료조성물 글루코사민, NAG 한국특허청 효소분해법을 이용한 미각이 개선된 글루코사민 유기산의 제조방법 글루코사민 한국특허청 푸코잔틴 또는 이를 함유하는 해조류 추출물을 포함하는, 고지혈증의 예방 또는 치료용 조성물 푸코잔틴(사업화 예정) 한국특허청 푸코잔틴 또는 이를 함유하는 해조류 추출물을 포함하는, 지방간의 예방 또는 치료용 조성물 푸코잔틴(사업화 예정) 한국특허청 갈조류로부터 푸코잔틴 추출물의 제조방법 푸코잔틴(사업화 예정) 한국특허청 푸코잔틴(사업화 예정) 일본특허청 콜라겐 분해효소 제조방법 및 이를 이용한 콜라겐트리펩타이드의 제조방법 CTP 제조공정 한국특허청 CTP 제조공정 중국특허청 CTP 제조공정 일본특허청 콜라겐 트리펩타이드를 고함량으로 함유하는 콜라겐 가수분해물 및 이의 용도 CTP 제조공정 한국특허청 CTP 제조공정 중국특허청 피니톨, DCI 일본특허청 피니톨, DCI 유럽 특허청 저분자 키토산을 포함하는 코로나바이러스 감염증 예방 또는 치료용 조성물 키토올리고당 한국특허청 곡물효소 바실러스 코아귤란스 균주를 접종한 액체 종균용 배양액을 이용한 발효효율이 증대된 곡물발효효소 분말의 제조방법 곡물 한국 특허청 곡물 중국특허청 곡물발효효소가 코팅되어 소화가 용이한 견과류를 포함하는 식품의 제조방법 곡물 한국 특허청 숙취해소효소 분말의 제조방법 및 이를 포함하는 숙취해소용 조성물 곡물 한국 특허청 곡물 중국특허청 혼합곡물 발효효소물을 유효성분으로 하는 체중 감소 특화 대사증후군 예방 또는 치료용 조성물 곡물 한국특허청 죽염 황산염을 이용한 미네랄 죽염의 제조방법 및 그에의하여 제조된 미네랄 죽염 죽염 한국특허청 황토 세라믹 용기를 이용하여 기능성 성분 함량의조절이 가능한 죽염의 제조방법 및 그에 의하여 제조된 죽염 죽염 한국특허청 기능성 소금 및 이의 제조방법 죽염 한국특허청 기능성 소금 및 이의 제조방법 죽염 한국특허청 진단기기(POCT) 진단기기(POCT) 유럽특허청 의료 또는 화장용 제제 알레르기질환 및 자가면역질환의 예방 또는 치료를 위한 약학적 조성물, 그의 용도 및 알레르기질환 및 자가면역질환의 예방 또는 치료방법 한국특허청 치료용 면역글로불린 제제 제조장치 및 이를 이용한 제조방법 한국특허청 칡 추출물을 함유하는 열노화 방지용 화장료 조성물 한국특허청 모듈화된 유산균 발효 제조장치 한국특허청 락토바실러스 플란타룸 BK-021 균주를 함유하는 당뇨병 또는 혈관질환의 예방 또는 치료용 조성물 한국특허청 라. 출원중인 특허 분야 특허명 출원번호(출원일) 공개번호(공개일) 대분류 중분류 소분류 제품(소재) 키크린 키크린 제품(효소) 식품용 효소 락토바실러스 플란타룸 BK-021 균주를 함유하는 알파-글루코시다아제 억제용 또는 항비만용 조성물 제품 (효소) 식품용 곡물효소 혼합곡물 발효효소물을 유효성분으로 하는 체중감소 특화 대사증후군 예방 또는 치료용 조성물 제품 제약용단백질레진 레진 제품(효소) 제약용 키토올리고당 CN 제품(효소) 항생제 원료 제조용 DX2 제품(효소) 항생제 원료 제조용 DX2 제품(효소) 항생제 원료 제조용 SP 제품(효소) 항생제 원료 제조용 SP 제품 제약용단백질레진 레진 알칼리내성이 증가된 면역글로불린-결합 단백질 변이체 및 이의 용도 제품(효소) 항생제 원료 제조용 개량 DX2 7-ADCA 제조를 위한 데아세톡시세팔로스포린 C의 고농도 및 고순도 생산 균주 및 이를 이용한 제조 방법 제품(효소) 항생제 원료 제조용 개량 CX 제품(효소) 항생제 원료 제조용 개량 CX 제품(효소) 항생제 원료 제조용 개량 CX 제품(효소) 항생제 원료 제조용 개량 CX 제품(효소) 항생제 원료 제조용 개량 CX
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제품(배지) 배지 동물세포용 배지 조성물 제품(효소) 항생제 원료 제조용 개량 DX2 제품(효소) 항생제 원료 제조용 개량 DX2 제품(효소) 항생제 원료 제조용 개량 DX2 제품(효소) 항생제 원료 제조용 개량 DX2 제품(효소) 항생제 원료 제조용 개량 DX2 제품 제약용단백질레진 레진 제품 제약용단백질레진 레진 제품 제약용단백질레진 레진 제품 제약용단백질레진 레진 제품 제약용단백질레진 레진 제품(효소) 항생제 원료 제조용 Cefdinir 세프디니르 생산능이 증가된 페니실린 G 아실라제 변이체 및 이의 용도
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IV. 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 (2) 당기와 전기 중 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. ( 단위 : 원 ) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순손익 적용세율에 따른 법인세 조정사항 : 비과세수익 비공제비용 종속기업 손익 등에 대한 법인세 효과 세액공제 이연법인세 미인식 농어촌특별세 법인세 추납액(환급액) 인원감소로인한 과거세액공제 추가납부액 기타(세율차이 등) 법인세비용 평균유효세율 (3) 당기와 전기 중 이연법인세자산(부채)의 증감내용은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위 : 원) 구 분 기 초 변 동 기 말 미수수익 확정급여채무 퇴직연금운용자산 대손충당금 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 재고자산평가충당금 파생상품자산 파생상품부채 전환권조정 교환권조정 리스회계 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실 종속기업투자수익 미실현손익 합 계 이연법인세자산(부채) 2) 전기 (단위 : 원) 구 분 기 초 변 동 기 말 미수수익 미지급금 감가상각비 감가상각비(차량운반구) 감가상각비(비품) 확정급여채무 퇴직연금운용자산 미지급비용 업무용승용차감가상각비 한도초과액 무형자산손상차손 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 재고자산평가충당금 당기설정 파생상품자산 파생상품부채 전환권조정 교환권조정 현재가치할인차금 미지급기부금 리스회계 주식선택권 관계기업투자손익 종속기업투자손익 미실현손익 합 계 이연법인세자산(부채) (4) 당기말 및 전기말 현재 이연법인세자산으로 인식하지 않은 일시적차이는 다음과 같습니다. 구 분 당 기 말 전 기 말 관계기업투자주식 손상차손 대손충당금 기타 이월결손금 일시적차이 합계 법인세율 합 계 (5) 연결실체는 차기 이후 예상과세소득이 각 회계기간에 소멸되는 차감할 일시적차이를 초과하여 이연법인세 자산의 실현가능성이 있는 것으로 판단하고 있습니다. 27. 비용의 성격별 분류 당기와 전기 중 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 제품과 재공품의 변동 원재료와 저장품의 사용액 급여 퇴직급여 복리후생비 감가상각비 무형자산상각비 세금과공과 경상개발비 지급수수료 기타 합계 [주1] [주1] 포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비의 합계액입니다. 28. 주당이익 (1) 당기와 전기의 기본주당이익(손실)의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원,주) 구 분 당 기 전 기 보통주당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수[주1] 기본주당순이익(손실) [주2] [주1] 당기 및 전기의 가중평균유통보통주식수 산정내역은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위 : 주,일) 구 분 주식수 일수 무상증자 효과 반영(*) 가중평균유통보통주식수 기초발행보통주식 365일 유상증자 19일 가중평균유통보통주식수 2) 전기 (단위 : 주,일) 구 분 주식수 일수 무상증자 효과 반영(*) 가중평균유통보통주식수 기초발행보통주식 365일 주식매수선택권 행사 312일 주식매수선택권 행사 279일 가중평균유통보통주식수 (*) 당기 중 무상증자로 인한 소급효과가 반영된 주식수입니다. [주2] 당기 중 무상증자로 인한 소급효과가 반영된 주당이익(손실)입니다. (2) 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결실체가 보유하고 있는 희석증권은 주식선택권 과 전환사채가 있으며, 당기와 전기의 경우 희석증권으로 인한 희석효과가 없어 희석주당이익(손실)은 별도로 산정하지 않았습니다. 한편, 반희석효과로 인하여 희석주당이익을 계산할 때 고려하지 않았지만 잠재적으로 미래에 기본주당이익을 희석화할 수 있는 잠재적 보통주의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 주) 구 분 당 기 전 기 [주1] 주식선택권 전환사채 합 계 [주1] 당기 중 유상증자 및 무상증자로 인한 소급효과가 반영된 주식수입니다. 29. 현금흐름표 (1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. (2) 당기와 전기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.
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(단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 건설중인자산의 건물 대체 건설중인자산의 구축물 대체 건설중인자산의 기계장치 대체 건설중인자산의 공구와비품 대체 건설중인무형자산의 산업재산권 대체 기계장치의 건설중인자산 대체 공기구비품의 건설중인자산 대체 복구충당부채의 계상 보증금 현재가치할인차금의 계상 종속회사의 무상감자 및 결손금 보전 선급금의 산업재산권 대체 장기차입금의 유동성대체 상환우선주부채의 유동성대체 리스부채 유동성대체 토지금융비용자본화 유형자산 처분액 미수금 미지급금에 의한 유형자산 증가 (3) 당기와 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. 1) 당기 (단위 : 원) 구분 당기초 현금흐름 비현금 거래 당기말 취득 환율변동 기타 유동 : 유동성장기부채 단기차입금 단기사채 단기상환우선주부채 유동리스부채 비유동 : 장기차입금 상환우선주부채 장기미지급금 비유동리스부채 합 계 2) 전기 (단위 : 원) 구분 전기초 현금흐름 비현금 거래 전기말 취득 환율변동 기타 유동 : 유동성장기부채 단기차입금 단기사채 유동리스부채 비유동 : 장기차입금 상환우선주부채 장기미지급금 비유동리스부채 합 계 (4) 당기와 전기 중 영업활동으로 인한 현금흐름 중 손익 조정의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 퇴직급여 장기근속포상 감가상각비 무형자산상각비 무형자산손상차손 기타손실충당금전입액 무형자산처분손실 대손상각비 기타의대손상각비 기타의대손충당금환입 주식기준보상비용 이자수익 사업처분손실 지분법손익 관계기업손상차손 영업권손상차손 외화환산이익 재고자산평가손익 유형자산처분이익 외화환산손실 반품충당부채 재고자산폐기손실 유형자산폐기손실 유형자산처분손실 당기손익인식금융자산평가이익 당기손익인식금융자산처분이익 당기손익인식금융자산평가손실 당기손익인식금융자산처분손실 당기손익인식금융부채평가이익 당기손익인식금융부채평가손실 이자비용 사채상환이익 법인세비용(수익) 기타 합계 (5) 당기와 전기 중 영업활동으로 인한 현금흐름 중 순운전자본의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 매출채권의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 미수수익의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 장기선급비용의 감소(증가) 반품회수권의 감소(증가) 보증금의 변동 당기법인세자산의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 과제예치금의 감소(증가) 퇴직연금운용자산의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 미지급금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 확정급여부채의 증가(감소) 기타비유동부채의 변동 기타자산부채의 증가(감소) 합계 30. 특수관계자거래 (1) 당기와 전기 중 연결실체와 특수관계 있는 회사 등의 내역은 다음과 같습니다. 관계 기업명 관계회사 Labmaster LTD, 오엔 제2호 세컨더리 투자조합, 광저우 ZICHENG생물과기유한공사, ㈜메디플, AMINAVICO, ㈜비피도, Lysando AG㈜로피바이오, ㈜ 테라랜드 [주1] 기타회사 ㈜금곡벤처밸리 유의적인 영향력을 행사하는 개인 주요 경영진 [주1] ㈜ 테라랜드는 2023년 2분기 중 지분취득을 통해 관계회사에 포함되었습니다. (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위 : 원) 특수관계자 재화 및 용역매출 기타수입 재화 및 용역매입 기타매입 ㈜비피도 ㈜로피바이오 AMINAVICO ㈜금곡벤처밸리 오엔 제2호 세컨더리 투자조합 합 계 [*] 특수관계자에 대한 지분거래에 대한 내용은 별도 표시하였습니다. 2) 전기 (단위 : 원) 특수관계자 재화 및 용역 매출 기타수입 재화 및 용역매입 기타매입 주요 경영진 ㈜비피도 광저우 ZICHENG생물과기유한공사 ㈜로피바이오 ㈜메디플 합 계 (3) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 중요한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 특수관계자 매출채권및기타채권 매입채무및기타채무 당 기 말 전 기 말 당 기 말 전 기 말 ㈜비피도 (주)로피바이오 ㈜금곡벤처밸리 합 계 (4) 당기말 현재
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특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 대여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 특수관계자 거래조건 변동내용 발생일 약정기간 이자율 기초잔액 증가 감소 기말잔액 [주1] ㈜금곡벤처밸리 합 계 [ 주1] 연결실체는 ㈜금곡벤처밸리의 대여금과 관련하여 전액 충당금을 설정하였습니다. 지배기업은 산동애미과생물기술유한공사의 차입금과 관련하여 CNY 3,000,000의 지급보증을 제공하고 있으며 외화정기예금 CNY 3,160,000을 우리은행에 담보로 제공하고 있습니다. (6) 지배기업은 신한은행 운영자금대출과 관련하여 주요 경영진으로부터 32.4억원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(7) 지배기업은 하나은행 시설자금 및 무역자금대출과 관련하여 주요 경영진으로부터 55.5억원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(8) 지배기업은 산업은행 시설자금대출과 관련하여 주요 경영진으로부터 161.4억원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 당기와 전기 중 특수관계자와의 지분 출자 및 회수내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 특수관계자 출자 회수 당 기 전 기 당 기 전 기 [주1] 오엔 제2호 세컨더리 투자조합 AMINAVICO ㈜로피바이오 ㈜테라랜드 합 계 [ 주1] 당기 중 LABMASTER LTD에 유상증자를 참여하였으나, 주주명부에 등재되지 않아 선급금으로 계상한 1,204,705,000원이 있습니다. 연결실체의 주요 경영진은 직ㆍ간접적으로 당해 연결실체의 활동의 계획ㆍ지휘ㆍ통제에 대한 권한과 책임을 가진 자로서 모든 이사(업무집행이사 여부를 불문함)를 포함하고 있습니다. 한편, 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 단기종업원급여 장기종업원급여 퇴직급여 주식보상비용 합 계 31. 우발상황과 약정사항(1) 당기말 및 전기말 현재 사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 금융기관 당 기 말 전 기 말 사용제한 내용 단기금융상품 우리은행 질권설정 [주1], [주2] 하나은행 질권설정 [주3] 동원제일저축은행 질권설정 [주4] 공상은행 은행어음 담보 농업은행 은행어음 담보 흥업은행 은행어음 담보 합 계 [주1] 지배기업은 청도 아미코젠 캉마이신 바이오테크유한회사(Amicogen KMC (Qingdao),LLC)의 차입금과 관련해서 CNY 4,000,000의 지급보증을 제공하였으나, 당기에 질권해제되었습니다. [주2] 지배기업은 산동애미과생물기술유한공사(Shandong Amicogen Biopham Co.,Ltd)의 차입금과 관련하여 CNY 3,000,000의 지급보증을 제공하고 있으며, CNY 3,160,000이 질권설정되어 있습니다. [주3] 지배기업은 HOSOKAWA ALPINE사로부터 물품을 수입하기 위하여 EUR 1,189,000의 신용장을 발급받고 이를 위해 EUR 1,160,000이 질권설정되어 있었으나, 당기에 결제하여 질권해제되었습니다. [주4] 연결실체는 ㈜금곡벤처밸리의 차입금과 관련하여 정기예금을 담보로 제공하였으며, 동 금액만큼 기타충당부채를 설정하였습니다. (2) 당기말 현재 연결실체가 금융기관 등에 담보로 제공한 자산의 내용은 다음과 같습니다. ( 단위 : 원 ) 담보제공자산 장부금액 설정금액 설정권자 관련채무의 내용 (자기를 위한 담보) 사용권자산-토지사용권 중국은행 장기,단기차입금 부동산 사용권자산-토지사용권 공상은행 건축물 사용권자산-토지사용권 교통은행 건축물 기계설비 농업은행 전매특허 건설은행 토지 및 건설중인자산 산업은행 장기차입금 신용보증서 산업은행 장기차입금 [주1] 토지 기업은행 장기,단기차입금 건물 기계장치 토지 산업은행 장기차입금,지급보증[주2] 건물 기계장치 토지 토지 하나은행 장기,단기차입금 건물 구축물 기계장치 토지 건물 토지 국민은행 단기차입금 건물 토지 건물 기계장치 합 계 [주1] 연결실체는 산업은행 차입금과 관련하여 신용보증기금으로부터 10,000,000,000원의 지급보증을 제공받고 있습니다. [주 ] 지배기업은 산동애미과생물기술유한공사(Shandong Amicogen
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Biotechnology, LLC)의 차입금과 관련하여 CNY 3,000,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. (3) 당기말 현재 금융기관과 체결한 약정의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 금융기관 약정액 실행액 일반대출 산업은행 외 (4) 당기말 현재 연결실체는 유형자산 및 재고자산에 대하여 화재보험에 가입하고 있으며, 영업 상 발생할 수 있는 배상책임 등에 대한 보험에 가입하고 있는 바, 그 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 보험의 종류 보험 가입 자산 보 험 금 액 보 험 기 간 보 험 회 사 화재보험 문산 1공장(재고자산 포함) 신용협동조합중앙회 화재보험 문산 2공장(재고자산 포함) 신용협동조합중앙회 화재보험 문산 3공장(재고자산 포함) 신용협동조합중앙회 화재보험 바이오사업본부 신용협동조합중앙회 임원배상책임보험 임원배상책임 AIG손해보험 제조물배상책임보험(P/L) 생산물(제3자배상) 전세계(한국포함) USD 500,000 대한상공회의소 보 증 보 험 기본거래계약 외 16건 서울보증보험㈜ 화재보험 울진 공장(설비포함) 신용협동조합 환경책임보험 환경오염배상책임(CSL) 동부화재해상보험 이행(지급)보증보험 가입 거래 계약 서울보증보험 이행(지급)보증보험 가입 거래 계약 서울보증보험 화재보험 여수 공장 건물 메리츠화재해상보험 화재보험 건물,기계장치 KB손해보험 화재보험 건물,기계장치 외 KB손해보험 화재보험 영덕공장 설비포함 신용협동조합 재산보험 (지진 손실 포함) 재고자산 중국은행보험유한회사 재산보험 (지진 손실 포함) 중국은행 담보제공 건축물 중국은행보험유한회사 재산보험 기계설비 중국평안재산보험주식유한회사 재산보험 전자설비 중국평안재산보험주식유한회사 재산보험 사무용기구 중국평안재산보험주식유한회사 재산보험 건축물 중국평안재산보험주식유한회사 재산보험 공상은행 담보제공 건축물 중국평안재산보험주식유한회사 재산보험 공상은행 담보제공 건축물 중국평안재산보험주식유한회사 재산보험 농업은행 담보제공 건축물 중국평안재산보험주식유한회사 재산보험 교통은행 담보제공 건축물 중국평안재산보험주식유한회사 재산보험 구축물 중국평안재산보험주식유한회사 재산보험 운수설비 중국평안재산보험주식유한회사 국내화물운수보험 국내철도,도로,항공운수화물 중국인민재산보험주식유한회사 수출신용보험 경외선박,항공운수 화물 중국수출신용보험회사 재산보험 건설중인 모든 자산 중국은행보험유한회사산동분사 (5) 연결실체는 국민은행 시설자금대출과 관련하여 기술보증기금으로부터 억원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(6) 연결실체가 송도에 보유하고 있는 토지는 2025년 5월 21일까지 사업수행 이외의 목적으로 근저당 설정, 담보제공 및 처분이 제한되어 있습니다. 연결실체는 소비자 피해보상에 대한 지급보증을 위해 한국특수판매공제조합에 가입하였으며, 이를 위한 보증금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 보증기관 내용 보 증금액 [주1] 채권자/수혜자 한국특수판매공제조합 매출반품보증 물품구매자 [주1] 한국특수판매공제조합은 (주)에이피의 3개월간의 매출반품에 대하여 연대 보증하며, 한국특수판매공제조합의 (주)에이피의 출자금 대비하여 매출금액이 미달하여 보증 위험 노출은 없습니다. 중요한 소송사건 등1) 당기말 현재 연결실체가 원고로 되어있는 사건은 2건으로, 주요 소송사건의 내용은 다음과 같습니다. 연결실체는 소송의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 소제기일 소송의 내용 및 사건번호 소송금액 피고 관할법원 진행상황 특허침해금지소송(最高法知民終 1198호) 미정 하북계은리생물기술유한공사 최고인민법원 2심 진행 중 심판결정무효행정소송(2021)京73行初13528 중국국가지식재산권국 최고인민법원 2심 진행 중 2) 당기말 현재 연결실체가 피고로 계류 중인 소송사건은 1건으로, 주요 소송사건의 내용은 다음과 같습니다. 연결실체는 이러한 소송의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. (단위 : 원) 원고 피고 소송내용 소송가액 관할법원 진행상황 정기순 ㈜에이피 반품대금 반환 청구
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대구지방법원 서부지원 1심 진행중 32. 연구비와 개발비의 내용연결실체는 혁신적 및 차별화된 기술개발 및 사업화에 성공하여, 경제적으로 수익을 창출할 것으로 판단되고, 프로젝트별로 개별적 식별 가능 할 경우, 관련 지출을 무형자산으로 인식하고, 이미 상용화 된 제품의 품질 개선이나, 강화에 관련 된 연구비는 당기 비용으로 처리하고 있습니다.(1) 당기와 전기 중 자산과 비용으로 인식한 연구비와 개발비의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 지출액 소모품비 인건비 유형자산감가상각비 위탁용역비 기 타 합 계 회계처리 자산 개발비 비용 제조경비 판매비와관리비 합 계 연구개발비 / 매출액 비율 (2) 당기말 현재 자산으로 인식한 개발비의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 장부금액 잔여상각기간 개발 진행 중인 자산 [주1] AAI [주2] 레진기술 배지기술 상각 진행 중인 자산 DX 1년9개월 8년4개월 합 계 [주1] 연결실체는 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해 손상검사를 실시하였고, 자산의 회수가능액이 장부가액을 초과하여 손상차손을 인식하지 않았습니다. [주2]AAI은 자산의 회수가능액 산정 시 경제적 효익이 3년 이후에 나타날 것으로 예상됨에 따라 8년의 미래현금흐름을 적용하였습니다. (3) 당기말 현재 개발이 진행 중인 프로젝트는 다음과 같습니다.1) AAI : 엔돌라이신을 이용한 차세대 단백질 항생제 개발 프로젝트입니다. 엔돌라이신(endolysin)은 항생제에 내성을 가진 저항성 균주(슈퍼박테리아)를 직접적으로 사멸 시킬 수 있는 박테리오파지 유래의 효소이며, 항생제 저항성 균주뿐만 아니라 지속성을 보이는 균주도 100% 사멸시키는 차세대 단백질 계열의 항생제로 불립니다. 당사는 고유의 효소 개발/생산 기술을 활용하여 엔돌라이신 고생산 균주를 개발하고 생산법을 확립하여 엔돌라이신 CDO/CMO 사업을 영위함과 동시에 항생제 내성균에 기인한 미충족 의료 수요에 대한 자체 의약품을 개발하고자 합니다.2) 레진기술 : 바이오 의약품 생산을 위한 항체 및 단백질 정제용 크로마토그래피 레진 개발 프로젝트입니다. 의약품은 인체에 직접 주입되는 물질이기 때문에 높은 순도의 물질을 사용해야 합니다. 높은 순도의 물질을 만들기 위해서 정제용 크로마토그래피 레진을 사용하게 됩니다. 크로마토그래피 레진은 바이오 의약품, 항체 및 다양한 단백질 정제에 사용되고 있으며, 종류로는 Affinity, IEX, HIC 등 다양한 종류가 있습니다. 당사는 공정용 Protein A 레진을 국내에서 처음 제품화 하였으며, 최근에는 스웨덴 바이오웍스 사와 기술 도입 계약을 체결하여 국내 최초로 산업용 크로마토그래피 레진의 국산화를 추진하고 있습니다.3) 배지기술 : 미생물이나 동물세포를 배양하기 위하여 배양체가 필요로 하는 기본적인 영양물질과 생산성을 높이기 위한 여러 첨가제를 넣어 혼합한 것 입니다. 대부분의 바이오의약품은 동물세포를 통해 생산되고 있으며, 배지는 동물 세포를 대량으로 배양하기 위한 필수 소재에 해당합니다. 33. 위험관리(1) 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의준수여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.1) 신용위험관리 신용위험은 고객이나 계약 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 영업수익 창출을 위한 거래 뿐
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아니라, 현금및현금성자산과 금융자산에 포함된 금융기관예치금, 대여금 등의 기타금융상품으로부터 발생할 수 있습니다. 연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 말 전 기 말 유동: 현금성자산 단기금융상품 기타금융자산 매출채권및기타채권 소 계 비유동: 기타비유동금융자산 장기매출채권및기타채권 소 계 합 계 연결실체는 KEB하나은행 등의 금융기관에 현금성자산 등을 예치하고 있으며, 거래 전에 금융기관의 신용등급을 확인하고, 신용등급이 우수한 금융기관과 금융거래를 실시하고 있습니다. 또한 관련 금융기관에 대한 신용도를 지속적으로 확인하여 관련 금융거래에서 발생할 수 있는 신용위험을 최소화하고 있으므로 현금성자산 등의 신용위험에 대한 노출정도는 제한적입니다. 2) 유동성위험관리 유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 가) 당기말 (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6 ~ 12개월 1 ~ 2년 2 ~ 5년 5년 초과 매입채무및기타채무 차입금 사채 상환우선주부채 [주1] 리스부채 합 계 [주1] 중도전환 없이, 조기상환 청구가 가능한 시점에 상환되는 것을 가정한 현금흐름입니다. 나) 전기말 (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6 ~ 12개월 1 ~ 2년 2 ~ 5년 5년 초과 매입채무및기타채무 차입금 사채 상환우선주부채 리스부채 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 3) 환위험관리 연결실체는 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD, JPY, CNY, EUR 의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고, 대내적 환위험 관리를 하고 있습니다. 외화자산부채에 적용된 외화단위당 적용되는 환율정보는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 USD JPY CNY EUR 당 기 말 전 기 말 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 말 전 기 말 USD JPY CNY EUR USD JPY CNY EUR 자산: 현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 자산 합계 부채: 매입채무및기타채무 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당
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기 전 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY CNY EUR 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 4) 이자율위험관리변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다. 5) 주가변동위험 연결실체는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에투자하고 있습니다. 이를 위하여 직ㆍ간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. (2) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정 변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 부채비율과 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 말 전 기 말
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부채및자본총계 "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다. " 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 회사명 : 아미코젠 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제24(당)기 제23(전)기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 유동성보증금의 감소 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 매각예정비유동자산의 처분 관계기업투자주식의 감소 배당금의 수취 유형자산의 감소 유형자산의 국고보조금 수령 보증금의 감소 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 관계기업투자주식의 취득 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 기타포괄-공정가치측정 금융자산의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의 증가 유동성보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [용어 설명표] 분류 용 어 설 명 질병 및 증상 ADHD 주의력 결핍 과잉행동장애(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)로 주의가 산만하고 활동량이 많으며, 충동성과 학습장애를 보이는 정신적 증후군 우울증(Depression)은 기분장애의 일종으로 우울한 기분, 의욕·관심·정신활동의 저하, 초조(번민), 식욕 저하, 불면증, 지속적인 슬픔ㆍ불안 등이 특징 PTSD 외상 후 스트레스 장애(Post Traumatic Stress Disorder)란 생명을 위협할 정도의 극심한 스트레스(정신적 외상)를 경험하고 나서 발생하는 심리적 반응 Stroke 뇌졸중 내지 뇌혈관질환이라고 하는데, 주로 뇌혈관이 막히거나, 뇌혈관이 터져서 발생 의료기기 및 의료방법 DBS 뇌심부자극(Deep Brain Stimulation)으로 뇌에 이식된 전극에 전기를 가해 뇌 활동을 자극하거나 방해하는 시술 전자(Electronic)와 약품(Pharmaceutical)의 합성어로 뇌와 신경세포에서 발생하는 전기신호로 질병을 치료하는 전자장치. 전자약이라고도 함. EMG 근전도 검사(Electromyography)로 신경과 근육의 전기생리학적 현상을 기계를 이용하여 시행하는 검사로 질환의 정도와 범위를 객관적으로 평가 ESWT 체외충격파 치료(Extracorporeal Shockwave Theraphy)는 충격파 에너지를 피부 밖에서 심부 깊숙한 곳에 전달하여 치료를 돕는 비수술적 치료방법 NMS 신경자기자극(Neuro Magnetic Stimulation)이란 질환 부위에 자기장 자극을 주어 통증 완화 및 신경계통의 질환을 치료하는 비수술적 치료방법. CSMS 근력강화 자기자극(Core muscle Strengthen Magnetic Stimulation)으로 자기장 자극을 통해 근력을 강화하는 방법 MEP 운동유발전위(Motor Evoked Potential)란 두피에 설치한 자극 전극을 통해 뇌운동 경로를 자극해서 근육 반응을 파형으로 기록하는 검사 RES SCS 척수자극법(Spinal cord Stimulation)이란 척수를 전기 자극하는 것에 의하여 체간 및 하지의 통증을 없애는 방법 tDCS 경두개직류자극(Transcranial Direct Current Stimulation)은 머리에 전극을 통해 전달되는 일정하고 낮은 직류 전류를 사용하는 신경 자극의 한 형태 TMS 경두개자기자극(Transcranial Magnetic Stimulation)이란 전도 전자기 코일로 발생시킨 자기장으로 뇌의 특정 부위를 자극하여 신경세포를 활성화시키는 비수술적 뇌자극의 한 방법 Tesla 테슬라. 자기장 세기의 단위. 1 테슬라는 10,000 가우스 VNS 미주신경자극(Vagus Nerve Stimulation)이란 미주신경을 자극하여 뇌전증환자의 발작을 조절하는 장치 가. 사업의 개요 당사는 강력한 자기장을 생성시켜 비침습적인 자극으로 신경세포의 탈분극 유도를 통해 각종 질환을 치료/재활하는 의료기기를 개발 및 제조하는 업체입니다.당사의 주요 사업으로는 정신과, 신경과, 재활의학과 등의 분야에서 비침습적방법으로 뇌질환 치료/재활 목적으로 TMS(Transcranial Magnetic Stimulation, 경두개자기자극)를 활용하는 뇌재활사업, 각종 근골격계 통증치료에 사용되는 NMS(Neuro Magnetic Stimulation, 신경자기자극)를 활용한 만성통증 치료사업, 근력 강화를 위한 CSMS(Core muscle Strengthen Magnetic Stimulation)를 활용한 에스테틱사업이 있습니다. [주요 사업 현황] 대분류 중분류 추진현황 뇌재활사업 병원용 TMS 사업 우울증 치료에 대한 확증임상 완료우울증 치료 국내, 중국, 일본, 유럽 출시우울증 치료 미국 FDA 허가 알츠하이머 병의 기억력 및 인지기능의 변화 탐색임상 완료 뇌졸중의 상지재활 치료에 대한 확증임상 진행중 약물난치성뇌전증 치료에 대한 탐색임상 진행중 만성통증치료사업 NMS 사업
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통증치료 국내, 중국, 유럽 출시통증치료 미국 FDA 허가 근골격계 통증에 대한 치료 탐색임상 완료 디스크 탈출증 치료 효과 탐색임상 완료 요통환자에 치료 효과 연구자 주도 임상 완료 근막통증증후군 환자에서 주파수에 따른 치료효과 연구자 주도 임상 진행중 ESWT 사업 통증치료 국내, 유럽 출시 뇌손상 환자의 어깨 통증에 대한 치료 탐색임상 진행중 요통환자에 치료 효과 연구자 주도 임상 진행중 에스테틱사업 CSMS 사업 근력강화 에스테틱용 국내, 유럽 출시 요실금 국내, 유럽 출시 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 개요 구분 주요제품명 주요 기능 뇌재활사업 BrainStim - (비침습) 뇌질환 치료/재활 ALTMS 만성통증치료사업 - (비침습) 각종 근골격계 통증치료를 목적으로하는 만성통증 치료 에스테틱사업 ZTone - (비침습) 핵심 근력강화 목적 BrainStim 과 ALTMS 는 우울증 치료 목적으로 KFDA를 받았으며 실제 임상 환경에서는 정신과, 신경과적 적응증으로 사용되는 치료 기기입니다. 우울증은 범국가적인 정신과 질환인 동시에 난치성으로 분류되는 뇌질환의 대표적인 질병입니다. 하지만 우울증은 약물 치료가 되지 않는 환자가 약 40% 이상에 이를 정도로 그 치료법이 완전하지 않은 상태로 알려져 있습니다. (WHO, 2018). 당사는 2007년부터 허가 임상을 시작하여 임상 시험을 통해 유효성을 인정받아 2013년 ALTMS, 2023년 BrainStim 허가를 획득하였습니다. BrainStim은 ALTMS 장비 업그레이드 모델로 다양한 코일을 사용하기 위한 착탈형 커넥터를 적용하여 향후 적응증의 확대를 목표로 하고 있습니다. NMS(만성통증 치료) 기기인 SalusTalent Series는 각종 근골격계 통증을 갖고 있는 환자에 사용하는 장비로서 2003년 최초로 심부 자극 전자기장 치료기로 식약처 허가를 획득하였으며, 2008년 유럽 수출을 시작으로 미국, 일본, 중국, 러시아, 호주, 태국 등의 판매허가를 획득하였습니다. 현재 자사 브랜드로 해외 다수의 국가에 수출하고 있는 첨단 의료장비입니다. 그림2.jpg emField Pro는 각종 근골격계 통증 치료에 사용되는 제품으로 주요 적응증은 Salus Talent Pro와 동일합니다. emField Pro는 Salus Talent Pro와 대부분 동일한 사양과 기능을 갖고 있지만 해외 시장에 공급할 목적으로 독일 Zimmer 社 에 ODM 방식으로 공급되는 제품으로 현재 유럽시장에 판매되고 있습니다. FSWT(초점형 체외충격파치료기)는 멀티피에조 방식의 충격파 치료기입니 다. FSWT ZTone제품은 Zimmer社에 공급하는 CSMS 제품으로 핵심(코어) 근육 발달을 위한 제품입니다. 2022년부터 본격적으로 Zimmer社에 공급을 시작하였습니다. ztone.jpg ZTone 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위 : 천원) 매입유형 품목 2023년도(제21기 당기) 2022년도(제20기 전기) 2021년도(제19기 전전기) 원재료 전자부품 기구부품 기타 원재료합계 상품 총 합 계 나. 생산 및 설비 (1)주요제품 생산능력 및 생산실적 (단위 : 대) 구 분 2023년도(제21기 당기) 2022년도(제20기 전기) 2021년도(제19기 전전기) ALTMS Talent A FSWT CoolTone ZTone 총 작업시간(시간) 가동률(%) 주) 생산 품목 전체에 대한 가동률입니다. 주요 품목을 제외한 기타 품목의 생산수량도 총 작업시간에 포함되어 있습니다. 총 생산능력은 생산인력의 연간작업시간을 기준으로 산출하였습니다. (2) 생산설비 현황 지역 사업장 소재지 국내 대전 사업장 대전 유성구 테크노2로 187(용산동) 오송 사업장 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 소송생명2로 84(연제리) (단위 : 천원) 자산별 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 토지 건물 기계장치 공구와기구 시설장치 합계 (3) 주요 시설 등 투자 현황 (단위 : 천원) 구 분 최초 계약일 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과 사옥 신축
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임차비용 절감에 따른 손익개선 및 경영 효율성 증대 주) 상기 총 소요자금은 2022년 6월 28일 건설가 인상에 따른 변경된 투자금액입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 현황 (1) 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 사업부문 품목 2023년도제21기(당기) 2022년도제20기(전기) 2021년도제19기(전전기) 금액 금액 금액 제품 뇌재활 ALTMS 내수 수출 기타 내수 수출 합계 만성통증치료 Talent A 내수 수출 수출 FSWT 내수 수출 기타 내수 수출 합계 에스테틱 CoolTone 수출 ZTone 수출 기타 내수 수출 합계 기타 내수 수출 수출(환불부채) 제품 소계 내수 수출 소계 상 품 내수 수출 소계 합 계 내수 수출 합계 (2) 판매경로 (단위 : 천원, %) 구분 판매경로 전체매출 대비판매 금액 전체매출 대비판매 비중 국내 대리점 도매상 직매점 기타 해외 대리점 직매점 합 계 (3) 주요 매출처 국가 매출처 전체매출 대비 판매 비중 독일 (4) 판매전략 당사는 국내 병원과 유럽 등 해외 40여개국에 제품을 판매, 수출하고 있습니다. 매출과 이익 증가를 위하여 지속적인 연구, 임상, 해외 수출국에서의 각 종 인증획득을 통한 해외시장 확대 및 개척, 신제품 개발 등을 해오고 있습니다. 나. 수주상황 당사는 주로 국내ㆍ외 딜러와 개인병원 및 종합병원의 주문 생산방식이며, 매출의 특성상 PO를 받아 납품을 진행하고 있습니다. 다만 주요 고객사인 Zimmer社와의 대량 주문의 경우 고객의 Forecast를 기반으로 주문즉시 제품 생산 및 공급이 이루어지도록 관리하고 있습니다. (단위 : 대, 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수량 금액 수량 금액 enShock 합 계 주) 상기 수주총액 및 기납품액은 계약 체결당시 매매기준율 고시환율을 적용하여 산출한 금액입니다. (단위 : 대, 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수량 금액 수량 금액 합 계 주) 상기 수주총액 및 기납품액은 계약 체결당시 매매기준율 고시환율을 적용하여 산출한 금액입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무 위험하에서 비교적 안정적인 사업구조와 재무 구조를 보유하고 있으며, 보다 나은 경영 성과를 창출할 수 있도록 재무 구조 개선 및 자금 운영의 효율성을 제고하는데 더욱 노력하고 있습니다.금융위험, 시장위험 및 자본위험 관리현황에 대한 세부 내용에 대해서는 『III. 재무에 관한 사항 - 재무제표 및 주석』을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약 상대방 계약 체결일 계약기간 계약금액 계약의 목적 및 주요내용 유천식 외 1명 76.5억 성남시 수정구 창곡동 사옥부지 계약 키움프라이빗에쿼티에스테틱 15년 300억 전환사채인수 계약 베델건설(주) 52.3억 사옥 신축 계약 베델건설(주) 59.1억 사옥 신축 계약금액 변경 베델건설(주) 61.7억 사옥 신축 계약금액 변경 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직도 연구소는 아래의 조직도와 같이 디지털팀, 아날로그팀, 기구설계팀 등 3개의 팀으로 구성되어 있습니다. 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제21기(당기) 제20기(전기) 제19기(전전기) 비 고 연구개발비용 계* (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100] 주) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. (3) 연구개발실적 최근 사업년도 연구개발실적은 아래와 같습니다. 1) 국내 품목허가 획득 현황 제품명 허가번호 허가 획득일 제허 19-72호 제인 20-4269호 제허 20-454호 PERFECT 제인 21-4424호 제인 21-4425호 제허 21-425호 제인 21-4495호 제허 21-493호 UI CUBE 제인 21-4561호 제허 21-555호 제인 21-4668호 BrainStim 제인 23-4807호 SCUBE 제인 23-5362호 2) 해외
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인증 획득 현황 구분 제품명 허가번호 비고 CE(유럽) ALTMS CE 612074 CE 612074 enShock PERFECT CE 612074 CE 612074 CE 612074 UI CUBE CE 612074 ZTone FDA(미국) K202031 K202537 K220625 카자흐스탄 TAMAS TFDA(대만) 코스타리카 러시아 (4) 국책 연구과제 수행내역 국책 연구과제는 해당 분야의 전문가들의 엄격한 심사를 통해 선정되므로 국책 연구과제 선정은 국가 기관을 통한 신뢰성 검증의 좋은 사례라고 할 수 있습니다. 다수의 국책 연구과제를 수행 완료하였거나 진행하고 있으며, 성공적인 과제 수행과 사업화로 기술의 우수성을 인정받고 있습니다. 연구과제명 주관부서 연구기간 관련제품 비고 난치성 뇌질환의 치료용 3.5T급 6채널 자기자극 및 정보피드백을 위한 진단,훈련용 융합부품 개발 산업자원부 치매 치료용 경두개자기자극기 개발완료 의료기기 중국수출을 위한 현지 연계형 인허가 플랫폼 개발 및 융복합체외충격파치료기 기술개발 적용 산업자원부 체외충격파치료기 개발완료 만성통증 치료를 위한 스크램블러치료기, 전자기장치료기융복합의료기기의 개발 충청북도 스크램블러치료기 개발완료 IOT를 활용한 수요자 맞춤형 융복합 통증치료 시스템 개발 산업자원부 체외충격파치료기 품목허가 획득 만성통증 치료를 위한 전자기장치료기 CE인허가 오송첨단의료산업진흥재단 신경자극치료기 PERFECT CE획득 TMS 자동화를 위한 멀티카메라 네비게이션 및 최적화로봇 기술 개발 과학기술정보통신부 경두개자기자극기 개발완료 미주신경 자극을 이용한 고령자 신경질환 치료 플랫폼 개발 범부처전주기의료기기연구개발사업단 경두개자기자극기 수행중 의료수준 전신 메디컬트윈 핵심 기술 개발 과학기술정보통신부 원격 치료용 경두개자기자극기 수행중 뇌전증 환자 발작빈도 감소를 위한 개인 맞춤형 최적의반복적 경두개자기자극술(rTMS) 솔루션 개발 범부처전주기의료기기연구개발사업단 경두개자기자극기 수행 중 생체신호 데이터 기반의 경두개 자기자극을 통한 우울증, 강박증 시스템 개발 산업통상자원부 경두개자기자극기 수행중 7. 기타 참고사항 가. 보유 지적재산권 (단위 : 천원) 특허권 출원일 등록일 적용제품 투입된 인력 투입 기간 투입 비용 향후 기대효과 자기자극장치 TMS 윤세진 외 2명 27개월 가정용 TMS 장비 강화 펄스 자기장 자극 장치 U.I CUBE 조동식 외 2명 30개월 자기장 장비 프로토콜 권리화 의료용 자극 장치 개발예정 주규태 외 2명 30개월 바디 구조체와 자기장을 융합한 제품의 자기장 및 모듈,동작들을 제어하는 제품 개발 자기자극장치 개발예정 윤세진 외 2명 36개월 완충제를 포함하는 몸체부와 자기장 생성부,트랜스듀서 코일, 제어부를 포함한 제품 개발 의료용 레이저 장치를 위한 안전장치 NMS 윤세진 외 2명 25개월 레이저장치 제어기능 특허 방어 다채널 출력 장치 및 컴퓨터 프로그램 ESWT 주규태 외 2명 26개월 다채널 출력장치 개발 커패시터에 충전된 전하를 방전시키기 위한수단을 가지는 의료용 장치 TMS 조동식 24개월 TMS 장비 안정화 및 해당 장치 권리화 의료용 네비게이션 장치 개발예정 조동식 27개월 의료용 내비게이션 장치 개발 및 권리화 이미지 송신 장치 장석호 외 2명 16개월 다운 샘플링, 디코딩, 코딩을 활용한 이미지 송신 방법 권리화 체외 충격파 치료기 ESWT/FSWT 조동식 외 2명 27개월 정밀하게 초음파를 집속할 수 있는 선형초점방식의초음파 발생장치를 제공 체외 충격파 치료기 ESWT/FSWT 성락구 외 2명 26개월 정밀하게 초음파를 집속할 수 있는 점초점 방식의초음파 발생장치를 제공 자기장 인가장치 U.I CUBE 김기영 외 1명 29개월 기능성 방석을 통해 코일에서 발생된 자기장이회음부에 정확히 인가 미국특허권 출원일 등록일 적용제품 투입된 인력 투입 기간 투입 비용 향후 기대효과 U.I CUBE 김기영 외 1명 28개월 자기장 인가장치에 결합 가능하게 구성된 모듈형의기능성 방석을 포함 자기 발생 치료장치 U.I CUBE 김기영
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외 1명 30개월 전립선 비대, 요실금 치료장치 제품 적용 나. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 특성 1) 뇌재활 시장의 특성 우울증 시장 우울증은 기분 장애의 일종으로 우울한 기분, 초조, 식욕 저하, 불면증, 지속적인 슬픔, 불안, 의욕ㆍ관심ㆍ정신 활동의 저하 등을 특징으로 하고 감정을 조절하는 뇌의 기능에 변화가 생겨서 부정적인 감정이 나타나는 병으로 전 세계적으로 3억 명 이상이 앓고 있는 질환(출처: WHO 2018)입니다. 뇌졸중 시장 뇌졸중은 뇌기능의 부분적 또는 전체적으로 발생한 장애가 상당 기간 이상 지속되는 것으로, 뇌혈관의 이상 이외에 다른 원인을 찾을 수 없는 상태를 말하며, 크게 허혈성 뇌졸중과 출혈성 뇌졸중으로 구분됩니다. 허혈성 뇌졸중은 뇌혈관의 흐름이 막혀 뇌 신경세포가 기능을 못하는 상태를 말하며, 출혈성 뇌졸중은 뇌 안에서 혈관이 터져 뇌 기능에 장애가 생기는 상태를 말합니다.뇌졸중은 전 세계적으로 3대 사망원인 중의 하나로서, 전 세계 인구 6명 중 1명이 경험을 하게되며, 암, 심혈관질환과 함께 한국 전체 사망원인의 절반 이상을 차지하는 3대 질환입니다.(국민건강보험, 일산병원 2019년) 이는 고연령일수록 혈관의 탄력성이 떨어지고 혈관 등이 퇴행으로 인해 변화가 발생함에 기인하며 특성상 치료기간이 상대적으로 길고, 합병증이나 2차 질환 등을 관리해야하므로 직간접 의료비 지출이 많습니다. 따라서 65세 이상 노인 비율 추이 증가로 고령화 사회에 진입함에 따라 뇌졸중과 관련된 치료 시장은 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2) 만성통증 치료시장의 특성 만성통증은 한국성인의 10%이상이 경험하는 질환으로 환자의 약 65%가 통증으로 인해 생활에 상당한 영향을 받고 있습니다.(2017년, 서울아산병원) 또한 세계적으로도 이러한 만성통증에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이를 하나의 질환으로 인식하고 이에 근거한 예방, 관리, 동반 증상의 치료 및 재활 등에 대한 연구가 필요함을 강조하고 있습니다. 만성통증으로 인해 수반되는 증상도 다양한데, 불면증, 우울증, 호흡곤란, 심지어 사망에 이르기까지 통증을 방치할 경우 돌이키지 못할 정도의 심각한 상황을 초래할 수도 있습니다. NMS는 만성통증증후군, 디스크 통증 등 만성통증 치료에 사용되며, 기존의 약물요법이나 다른 통증 치료에 반응이 없는 환자들에게 보다 넓게 적용할 수 있는 새로운 치료방법입니다. 약물, 수술 등의 부작용이 없으며, 만성 및 난치성 질환에 우수한 효과를 보이고 있어 통증치료의 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다. 3) 에스테틱 시장의 특성 노화를 의학적으로 관리하고 젊음을 유지하기 위한 여러 가지 치료를 뜻하는 안티에이징에 현대인들의 관심이 높아졌으며, 최근 고령화, 소득 증가 등으로 안티에이징에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 핵심근력강화를 통한 체형관리에 대한 관심도 증가하는 있는 상황입니다. 안티 에이징과 핵심근력강화를 통한 체형관리 시장에 대한 관심증가는 즉각적이고 직접적인 효과를 볼 수 있는 에스테틱용 의료기기 등 시장에도 큰 영향을 주고 있습니다. 비침습적 방법의 시술에 대한 연구가 최근 많이 이루어지고 있는 추세입니다. (2) 국내외 시장여건 1) 뇌재활 시장 경쟁 상황 당사는 TMS분야에서 아시아 및 국내에서 최초로 동 분야의 연구를 시작하였으며 미국에 이어 세계에서 2번째로 우울증 치료 목적의 치료 기기로 인증을 획득하여 비침습적으로 뇌 자극을 통해 난치성 뇌 질환을 치료하는 시장을 개척하였습니다. 당사는 현재까지도 국내 시장을 주도하고 있습니다.일부 외국기업이 국내에 진출했으나 성능 대비 저렴한 가격, 고객이 원하는 빠른 납기 가능, 신속한 A/S 대응 등으로 국내에서 확고한 지위를 유지하고 있습니다.해외 TMS 시장을 확실하게 선도하고 있는 업체는 아직 없는 상황입니다. 아울러, 해외에서의 판매 증대를 위해 해외국가에서의 승인 신청을 지속적으로 시도 하는 등 시장 선도를 위해 노력하고 있습니다. 지난 2021년 5월, NMS분야에서 미국FDA승인을 획득한 바와
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같이 TMS분야도 11월에 FDA승인 획득하였습니다. 이와함께 최근 글로벌 유통망을 보유한 해외 업체들과의 거래가 활발해지면서, 이들 업체들을 통한 TMS의 해외 시장 확대 가능성이 보이고 있습니다.한편, 우울증 치료 목적의 병원용 TMS 장비와 달리 가정용(재택용) TMS는 세계에서 유일하게 당사만이 갖고 있는 제품입니다. 당사는 해외 경쟁사와는 달리 TMS의 주요 구성품을 모두 자체 개발하여 제품에 적용하기 때문에 핵심기술을 자체적으로 보유하고 있습니다. 이러한 기술을 활용하여 가정에서 사용이 가능하도록 8kg 이내로 소형화 한 가정용(재택용) TMS제품을 개발하였습니다. 특히 뇌졸중, 치매 등의 환자가 주기적으로 병원을 방문하여 TMS치료를 받는 것이 용이하지 않으므로 이러한 환자에게는 재택에서의 치료가 절실한 상황입니다. 이와함께 당사는 기존의 재택용 TMS 제품을 한 층 더 발전시킨 제품 생산을 위해 지속적으로 연구중에 있습니다. 2) 만성통증 치료시장 경쟁 상황 NMS기술은 당사에서 2003년 최초로 사업화한 기술입니다. 국내 시장에서 당사의 제품을 모방한 국내외의 제조사들이 경쟁하고 있으나 성능 대비 저렴한 가격, 상대적으로 빠른 납기, 신속한 품질 대응 등으로 인하여 당사는 국내 NMS 시장을 선도하고있습니다. 해외 판매는 주로 당사가 보유한 약 60여 개의 해외 대리점 및 ODM, OEM 판매를 통해 이루어집니다. 특히, 2018년부터는 독일의 Zimmer社와 협력 관계를 구축하고 유럽, 미국 시장 등 선진국 시장을 넓혀 나가고 있습니다. 국내에서는 당사의 제품을 모방한 소수의 제조사가 있으나 실제로는 경쟁상대가 없다 할 수 있으며, 해외시장에서는 BTL社가 가장 강력한 경쟁 상대입니다. 국내 ESWT 시장은 시장을 주도하고 있는 기업이 아직 없으며 외국 기업 및 국내 제조사등 다수의 기업들이 경쟁하고 있습니다. ESWT 시장 점유율에 대한 공식적인 집계 자료가없어서 업체별 시장점유율을 알 수는 없지만 국내 제조사 중에는 당사의 기술수준이 가장 앞서 있을 것으로 판단하고 있으며, 성능대비 높은 가격 경쟁력, 납기, 품질 대응 등으로 시장에서 경쟁하고 있습니다. 또한 2018년 출시된 초점형 체외충격파 치료 기기인 Salus-FSWT에 대한 시장의 반응이 매우 긍정적이어서 향후 당사의 매출 및 시장점유율은 꾸준히 상승할 것으로 기대하고 있습니다. 해외 ESWT 시장은 RichardWolf, Stortz社 등의 제조사를 비롯한 다수의 업체들이 시장에서 경쟁하고 있습니다. 당사는 방사형 체외충격파 치료 기기인 Salus-RSWT에 대해서 2016년에 CE를 획득하고 유럽에 수출을 하기 시작하였습니다. 또한 최근 국내에 출시한 초점형 체외충격파 치료 기기인 Salus-FSWT도 2021년 5월 CE인증을 획득하였습니다. 이에따라 향후 유럽 등 해외 수출증가를 예상하고 있습니다. 3) 에스테틱 시장 경쟁 상황 에스테틱 시장에서 주요관심사는 CSMS(Core muscle Strengthen Magnetic Stimulation)입니다. 2018년말 독일 MEDICA에서 BTL社와 Zimmer社가 이 제품을 전시했고 미국 Denver에서 열린 에스테틱학회에서 Allergan社(AbbVie)가 당사와 Zimmer社가 개발한 CoolTone 제품을 소개하면서 본격적으로 이슈화 되었습니다. 현재는 북미 시장을 중심으로 BTL社와 Allergan社(AbbVie)가 경쟁하고 있으며 당사와 Zimmer社는 북미를 제외한 다른 시장에서 BTL社와 경쟁을 벌이고 있습니다. 결국 리메드, BTL, Allergan(AbbVie), Zimmer社 제품이 경쟁하는 상황입니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 1) 뇌재활 사업 경쟁력 당사는 우울증 치료용 TMS의 미국시장 진출을 위해 FDA 허가를 획득하였으며, 의료산업에서 가장 앞선 미국시장에 진출한다면 매출 증대 및 현재 진행 중인 타 국가의 판매 활동에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.또한, TMS를 우울증 이외의 정신질환 치료에도 적용할 수 있도록 다양한
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임상을 진행중이고 또한 추진을 계획 중입니다. 2) 만성통증 치료사업 경쟁력 NMS 제품의 경우 효율성을 높이고 새로운 부가 기능을 추가함으로써,제품의 고급화를 통한 판매 단가 인상 전략을 추진하고 있으며, 2021년 가장 큰 시장인 미국에서 FDA 허가를 득하였습니다.중소기업기술혁신과제로 멀티 피에조 방식을 이용한 FSWT를 개발하여 2019년 반기 국내 판매를 시작하였으며 Richard Wolf社 등 세계적인 ESWT회사들과 경쟁을하고 있습니다. 선형 체외충격파치료기(Linear ESWT)는 CE 인증을 받아 수출을 진행하고 있습니다. 3) 에스테틱 사업 경쟁력 2017년 Zimmer社와 당사 간 체결한 ODM계약에 따라 당사가 개발하여 Zimmer社에 공급 중인 NMS 제품인 emField Pro는 당사의 기술경쟁력과 Zimmer社의 영업 네트워크를 기반으로 성공적으로 시장에서 판매되고 있습니다. 이러한 성과로 구축된 양사간 신뢰 관계와 협력관계를 더욱 확대하기 위해 양사는 코어 근력 개선을 위한 자기 자극 치료기를 개발하여 에스테틱 분야 세계 최고의 에스테틱 기업인 Allergan社(AbbVie)에 공급했었습니다. 북미 시장의 독점권을 Allergan社(AbbVie)에 주었지만 나머지 세계 시장은 Zimmer社와 당사가 선의의 경쟁을 벌이며 협력하여 진행하기로 하였습니다. 이 외에도 CSMS 기술을 응용한 미용용 자기자극 장비의 라인업을 위해 보급형(Muscle-up), 기본형(PERFECT, ZTone)으로 다양화하여 영업을 영위하고 있습니다. 이러한 지속적인 연구 활동으로 인해 당사는 향후로도 다양한 영역에 적용할 수 있는 최고 수준의 CSMS기술을 유지하고 경쟁력을 갖출 예정입니다. 4) 제품구조 고도화 및 브랜드 강화 해외 시장 공략은 이미 확보한 해외 전략 제휴 업체들과의 관계가 큰 힘이 될 것으로 보이며, 기존의 단순 생산/판매 협력을 넘어 JV등의 진일보한 협력 관계를 통해 시장을 적극 공략해 나갈 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함됩니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나.경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. (1) 2024년 사업전망 2024년의 글로벌 경제는 예측이 어려운 혼란이 지속될 것이라 예상하고 있습니다.세계 전체적으로 금리 변동 기조가 그 어느해 보다 클 것으로 예상되는 가운데 금융환경의변동성 확대가 지속되고 있고 국가별 정치적 이슈도 확대될 것으로 여겨집니다. 또한 경제성장률에 대한 기대도 쉽지 않은 환경으로 여겨지고 있는 가운데 실물경제성장 역시 2023년에 이어 어려운 환경하에 놓여 있다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 당사의 매출을 중심으로한 이익은 2023년의 역성장에서 벗어나 턴어라운드 할 것으로 전망하고 있습니다. 그 배경으로는 해외시장의 확대가 2024년에는 이어질 것으로 판단됩니다. 주요 선진국인 일본, 미국 등으로의 진출이 보다 더 증대할 것으로 예상합니다. 매출의 약 70% 수준이 수출인 당사의 매출 구조에서 해외시장 확대는 매출증대와 상관관계가 높다고 할 수 있습니다. 아울러 당사의 전자약 제품들은 여전히 성장 초기단계라고 파악되고 있는 가운데 전세계적으로 전자약에 대한 관심도가 증가하고 있는 것은 당사의 성장성을 뒷받침 한다고 생각합니다. 또한 자회사들의 성장이 기대되고 있습니다. 아울러 국내시장 역시 B2B 에서 재택용으로의 진출을 도모하며 B2C 시장으로의 확대 가능성이 점증될 것으로 예상하며 이는 매출증대와 이익증가로 연결될 것이라고 판단합니다. (2) 주의할 사항 의료기기제조판매업체인 당사는 해외시장과 국내시장의 진출확대를 위해선 각 당국의 허가를 취득해야 하는 절차가 존재함에 따라 시기의 완급 조절은 있을 수 있습니다. 아울러 환율 변동에 노출되어 있는 부분은 수출주도형 업체로서 감내해야 하는 부분이라 생각합니다. 다.재무상태 및 영업실적 ※ 당사는 제17기 사업년도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다 (1) 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제21기(당기) 제20기(전기) 증감 증감율(%) 비고 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 주1) [유동부채] [비유동부채] 부채총계 주2) [지배기업 소유주 지분] [비지배지분] 자본총계 부채와 자본총계 자기자본비율 부채비율 [( )는 부(-)의 수치임] 주1)주2) 당기 자산은 전년 대비 23,064백만원(29.5%) 감소한 55,060백만원입니다.당기 부채는 전년 대비 23,857백만원(49.6%) 감소한 24,266백만원입니다. 자산과 부채의 주요 감소 요인은 전환사채의 상환입니다. (2) 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 제21기(당기)
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제20기(전기) 증감 증감율(%) 비고 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익 기타수익 기타비용 지분법손실 금융수익 금융비용 법인세차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익 -지배기업의 소유주지분 손익 -비지배지분 손익 [( )는 부(-)의 수치임] 주) 당사의 당기 매출액은 판매 저조 영향 등으로 전년 대비 2,827백만원(13.2%) 감소하였고, 판매관리비는 연구인력 충원과 해외 시장 개척 등으로 전년 대비 2,361백만원(24.8%) 증가하였습니다. 사채상환이익과 지분법 손실 등을 반영한 법인세차감전순이익은 전년대비 3,580백만원(78.5%) 감소한 980백만원, 당기순이익은 3,632백만원(91.9%) 감소한 319백만원입니다. 라. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 현금흐름 (단위 : 천원) 과목 제21기 제20기 증감액 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금의 증가(감소) 기초의 현금 현금 및 현금성 자산의 환율과 변동 효과 기말의 현금 [( )는 부(-)의 수치임] 주) 당사는 당기말 현재 영업활동으로 인한 1,712백만원 감소, 투자활동으로 인한 31,257백만원 증가, 재무활동으로 인한 24,989백만원 감소 등으로 4,754백만원의 현금을 보유하고 있습니다. 투자활동과 재무활동으로 인한 현금흐름은 증감 주요 요인은 전환사채의 상환 등 입니다. (2) 차입금 내역 (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합계 1) 단기차입금 내역 (단위 : 천원) 차입처 내역 당기말 전기말 이자율 금액 금액 신한은행 일반자금대출 KEB하나은행 일반자금대출 합계 2) 장기차입금 내역 (단위 : 천원) 차입처 내역 당기말 전기말 이자율 금액 금액 신한은행 시설자금대출 KEB하나은행 일반자금대출 차감전 소계 차감: 유동성장기차입금 합계 3) 장기차입금 상환계획 (단위 : 천원) 만기 금액 2024년 1월~2024년 12월 2025년 1월~2025년 12월 2026년 1월~2026년 12월 2027년 1월~2027년 12월 2028년 1월~2028년 12월 합계 마. 부외거래 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 - 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 (1) 신용평가 등급내역 최근 3사업연도(2021년~2023년)의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다. 평가일 신용평가전문기관명 신용등급 신용평가등급범위 ㈜이크레더블 A AAA~D ㈜이크레더블 A AAA~D NICE평가정보㈜ BBB+ AAA~D ㈜이크레더블 A AAA~D ㈜이크레더블 A AAA~D ㈜이크레더블 BBB+ AAA~D ㈜이크레더블 BBB+ AAA~D (2) 국내 신용등급체계 및 등급정의 국내신용평가기관(이크레더블,NICE 평가정보) 신용등급 정의 신용등급 등급내용 AAA 우량, 우수 안정성 최상위급, 채무이행능력이 최고 우량한 수준임 AA 채무이행 능력이 매우 우량하나, 최상위급보다는 다소 열위한 요소가 있음 A 채무이행 능력이 우량하나, 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움 BBB 양호 채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음 BB 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 B 보통 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화 시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임 CCC 이하 미흡, 불량(평가제외) 현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 ※ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'로 등급을 구분함. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2005년 02월 04일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 회사의 연혁 회사의 최근 5사업연도(2019년~2023년) 중 주된 변동사항은 다음과 같습니다. 연월 내용 유상증자에 의한 신주발행최대주주변경(엘아이지넥스원㈜ > ㈜엘아이지)최대주주변경(케이씨지아이헬리오스제1호사모투자합자회사 > 엘아이지넥스원㈜)2020 대한민국 ICT 대상 5G 부문 대상수상(과학기술정보통신부)제2회차 전환청구권행사 및 자본금 변동(변동 후 자본금 3,368,772천원)대표이사 변경(곽영수 대표이사 선임)Accuver Shanghai Co., Ltd. (중국법인) 설립2019년 과학, 정보통신의 날 기념식 대통령 표창 수상(과학기술정보통신부) 나. 본점 소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 경기도 성남시 분당구 서현로 190이며,최근 5사업연도 중 본점 소재지의 변경 사항은 없습니다. 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2023년 03월 31일 정기주총 사내이사 이수영 사외이사 박세웅 기타비상무이사 박종성(사임) 2022년 03월 30일 대표이사 곽영수 2022년 03월 30일 정기주총 사내이사 곽영수사내이사 박광호 2021년 03월 26일 정기주총 감사 최수희 감사 박지승(사임) 2020년 12월 28일 임시주총 기타비상무이사 박종성사외이사 박세웅 사내이사 최영만 (사임)기타비상무이사 최용준(사임) 2020년 11월 10일 기타비상무이사 전제모(사임)기타비상무이사 강성부(사임) 2019년 11월 07일 대표이사 곽영수 공동대표이사 정종태(사임)공동대표이사 오창덕(사임) 2019년 03월 27일 정기주총 사내이사 곽영수사내이사 박광호 ※ 대표이사는 이사회에서 선임하였음. ※ 당사는 2024년 3월 13일 전자공시시스템에 "주주총회소집공고"를 공시한 바와 같이 금번 정기주주총회(2024년 3월 28일)에서 이사 선임 안건과 감사 선임 안건을 상정할 예정입니다. 선임 후보자 현황은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바라며, 선임 여부는 2024 3월 28일 전자공시시스템에 공시 예정인 "정기주주총회결과"를 참고하시기 바랍니다. 라. 최대주주의 변동 당사의 최대주주 변동 현황은 다음과 같습니다. 변동일 변경 전 변경 후 엘아이지넥스원㈜ ㈜엘아이지 케이씨지아이헬리오스제1호사모투자합자회사 엘아이지넥스원㈜
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(1) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 주식양수도 계약 체결에 관한 거래 사항① 2022년 11월 16일- ㈜엘아이지는 2022년 11월 14일 당사의 최대주주인 엘아이지넥스원㈜의 보유주식 1,414,852주를 양수하는 주식양수도계약을 체결하였음.- 2022년 11월 16일 거래 완료되어 당사의 최대주주가 ㈜엘아이지로 변경됨.② 2020년 11월 9일- 주주간 계약에 따라 엘아이지넥스원㈜는 당사의 최대주주인 케이씨지아이헬리오 스제1호사모투자합자회사가 보유한 당사 주식 중 일부(1,115,327주, 16.55%)에 대하여 콜옵션을 행사하고 공동보유관계를 해지하였으며, 당사의 최대주주가 엘아이지넥스원㈜로 변경됨.※ 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 마. 상호의 변경 - 해당사항 없음. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거 나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없음. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음. 3. 자본금 변동사항 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제24기(2023년말) 제23기(2022년말) 제22기(2021년말) 제21기(2020년말) 제20기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합 계 자본금 (1) 2020년 2월 전환권 행사로 보통주 735,044주를 발행하여 자본금 367,522천원이 증가하였습니다.(2) 2023년 1월 제3자 유상증자로 보통주 866,302주를 발행하여 자본금 433,151천 원이 증가하였습니다. 2023년 12월말 현재 자본금 : 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 26일 제21기정기주주총회 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화 내용 반영- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비- 배당기준일 전 발행한 신주에 대한 동등배당원칙 명시 -「상법」개정사항 반영-「상법」개정사항 반영- 동등배당 근거 마련 2020년 03월 27일 제20기 정기주주총회 - 사업목적 추가- 사외이사 및 상근감사 선임 근거 명확화- 전자증권법 및 외감법에 따른 규정 신설 및 문구 정비 - 회사의 사업 추가- 자산총액 1천억원 이상인 경우에 대응한 「상법」규정 반영-「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 전자등록 사항 반영 및「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정내용 반영 2018년 11월 07일 2018년 임시주주총회 - 주주명부 폐쇄 기간 단축- 이사 후보 자격요건 삭제 - 전산화 현실 반영 및 주주권익 제고를 위한 단축- 이사의 견제 기능 강화 및 경영 건전성 도모 나. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 유ㆍ무선자동측정 및 제어시스템 개발 및 제조업 영위 마이크로프로세서 또는 센서를 이용한 측정 시스템 개발 및 제조업 영위 마이크로프로세서, 에이에스아이씨 등 핵심 전자부품 개발 및 제조업 미영위 소프트웨어, 데이터베이스, 정보처리 및 제공기술, 시스템통합 개발 및 제조업 영위 유ㆍ무선 통신시스템 개발 및 제조업 영위 소프트웨어 자문, 개발, 제조, 공급 영위 네트워크에서 지능형 에이전트 시스템개발 및 공급 영위 인터넷 ASP 플랫폼 개발 및 공급 영위 인터넷 ASP 운영 및 서비스 제공 영위 응용패키지 개발 및 공급 영위 네트워크 어플라이언스 개발, 제조, 공급 영위 전자 및
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 현재 당사가 영위하고 있는 주요 사업영역은 통신용 시험/계측기 및 SmallCell이며, 해당 제품은 당사 및 자회사에서 직접 개발 및 생산하여 판매하고 있습니다. 국내는 당사의 영업부서에서 모든 제품의 판매를 전담하고 있으며, 해외는 미국, 일본, 홍콩, 영국, 폴란드, 중국의 6개 지역거점을 중심으로 당사의 해외 판매조직인Accuver에서 전 세계 고객들에게 우수한 성능의 제품과 서비스를 꾸준히 제공하고 있습니다.2023년 당사의 연결 매출액은 1,374억 원, 세전이익 133억 원으로, 전체 매출액 중 수출 비중은 약 68%입니다.(1) 무선망 최적화 제품군 당사의 주요 매출원인 무선망 최적화 제품군은 무선 네트워크의 성능 및 품질의 실시간 측정과 측정 결과 분석을 통해 네트워크 구축의 효율성과 신뢰성을 제고하고, 이동통신 서비스 품질을 향상시킬 목적으로 사용되는 제품입니다. 당사는 꾸준한 연구개발 투자에서 비롯된 기술경쟁력을 기반으로 고객의 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 무선망 최적화 제품군을 2000년 사업시작 당시부터 현재 5G에 이르기까지 국내외 주요 이동통신사업자와 네트워크 장비 사업자에게 공급하고 있습니다. Big Data 제품군은 이동통신 서비스 운용의 안정성 향상을 위해 코어 네트워크에서 발생하는 데이터 트래픽 정보를 실시간으로 모니터링하고 수집하여 장애요소들을 정확하게 진단, 분석 및 관리할 수 있는 솔루션입니다. 본 제품은 국내 이동통신사업자 공급을 비롯하여 일본 수출 이력을 보유하고 있으며, 5G, 인공지능 등 새롭게 부상하는 차세대 기술의 필수 요소들을 변화하는 시장요구에 적합한 형태로 제품에 반영하여 지속적인 시장확대를 도모하고 있습니다. (3) 통신 T 제품군 통신 T 제품군은 기지국의 현재 상태를 실시간으로 측정할 수 있는 유지보수용 휴대형 계측장비와 실험실에서도 현장과 같은 네트워크 시험 환경을 가상으로 구현해 주는 채널 에뮬레이터 등, 통신 네트워크 성능 시험과 운용의 고도화를 위해 사용하는 솔루션입니다. 당사는 그동안 경쟁이 치열한 통신 T 제품군 시장에서 세계적인 계측장비 업체와의 파트너십을 통해 시장경험을 쌓고 업계에서의 신뢰도를 높일 수 있었으며, 휴대형 5G 기지국 계측장비 개발 등, 빠르게 변화하는 5G 글로벌 시장 선도를 위한 노력을 지속하고 있습니다.(4) SmallCell 제품군 SmallCell 제품군은 MacroCell의 설치가 용이하지 않거나 전파환경이 좋지 않은 지역에서 네트워크 용량 증대와 서비스 제공 범위 확장을 목적으로 사용되는 소형기지국 솔루션입니다 설치 환경에 구애 받지 않고 낮은 비용으로 높은 성능을 보장하는 SmallCell은 5G 기술의 특성 상 향후 시장에서 차지하는 비중이 갈수록 커질 것으로 예상되며, 당사는 이러한 시장의 흐름과 수요에 발 맞춰 LTE SmallCell 개발에 조기 착수하고, 지난 2017년에는 SmallCell 분야의 성장잠재력 확보와 신속하고 정확한 시장 대응을 위해 회사분할의 방법으로 SmallCell에 특화된 ㈜큐셀네트웍스를 신규 설립하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 부문 품목 구체적 용도 매출액 비중 통신용시험/계측기및 SmallCell사업부문 무선망 최적화제품군 무선망에서 전파 불량지역 및 음영지역을 찾아내고, 음성 및 데이터 서비스 품질을 실시간으로 측정하고 분석 Big Data제품군 통신망에서 발생하는 모든 데이터를 동시에 수집 및 분석하고 사용자가 원하는 다양한 형태로 자료를 통계화 하여 통신망 운용 및 관리의 효율성 제고 통신 T 기지국의 효율적인 관리를 위해 기지국의 품질상태를 감시하거나 통신망의 유지보수를 위해 사용하고, 이동통신 서비스 성능과 운용 효율성 향상을 위한 네트워크 시험에 사용 SmallCell제품군 초소형 기지국 장비로서, 인접 통신망의 트래픽 부하를 감소시켜 통신품질 향상에 기여 용역 측정용역 등 기타 기타 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 비율 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도
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매입액 비율 비고 통신용 시험/계측기 및 SmallCell 사업부문 원재료 IC 공용 Case Connector 기타 합 계 나. 주요 원재료 가격 변동 추이 (단위 : 원) 품 목 제24기 제23기 제22기 IC Case Connector ※ 상기 품목의 해당기간 주요 원재료의 단순평균구매금액으로 가격을 산출하였습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : set) 부문 품 목 사업소 제24기 제23기 제22기 통신용시험/계측기및 SmallCell사업부문 무선망 최적화 제품군 경기 성남 Big Data 제품군 경기 성남 통신 T 제품군 경기 성남 합 계 ※ 생산능력은 주요 제품 기준이며, SmallCell 제품군은 외주생산 제품으로서 생산 능력 산정에서 제외하였습니다. (2) 당기 생산능력의 산출근거품목별 생산능력은 제품제조에 따른 직접 투자시간을 기준으로 사내 제조인력수, 평균 가동시간 등을 고려하여 '직접 제조인력 수×일 평균 생산시간×생산일수×품목별 투입율÷제품 제작 평균 소요시간'으로 산출하였으며, 간접인력 및 외주작업부분은 제외하였습니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : set) 부문 품 목 사업소 제24기 제23기 제22기 통신용시험/계측기및 SmallCell사업부문 무선망 최적화 제품군 경기 성남 Big Data 제품군 경기 성남 통신 T 제품군 경기 성남 합 계 ※ 생산실적은 주요 제품기준이며, 주요 H/W 제품의 생산에 대한 수량만을 인식하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 품목 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률 무선망 최적화 제품군 Big Data 제품군 통신 T 제품군 합 계 - 당기 가동 가능시간은 직접 제조인력수×일 평균 생산시간×생산일수×품목별 투입율이며, 가동률은 당기 실제가동시간을 산출하여 계산하였습니다.- 주요 H/W 제품의 생산에 대하여만 가동률 산정을 하였으며, SmallCell 제품군은 외주생산 제품으로써 가동률 산정에서 제외하였습니다. 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사는 성남에 위치하고 있으며, 분당구 삼평동에 1개의 생산공장을 보유하고 있습니다. 총 설비금액에 대한 내용은 재무상태표의 유형자산을 참고하시기 바랍니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획① 진행중인 투자 - 해당사항 없음.② 향후 투자계획 - 해당사항 없음. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출을 구성하는 주요제품은 무선망 최적화 제품군, Big Data 제품군, 통신T 제품군, SmallCell 제품군이며, 최근 3년간 제품별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제24기 제23기 제22기 통신용시험/계측기및 SmallCell사업부문 제품 무선망 최적화 제품군(*) Big Data 제품군(*) 통신 T 제품군(*) 용역 용역(*) 기타 기타 합 계 수 출 내 수 ※ 상기 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 따른 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.(*) 제23기와 제22기의 용역매출 중 제품군별로 구분이 가능한 용역을 각 제품군에 따라 재분류하였습니다. 나. 판매경로와 방법 당사의 주요제품은 크게 무선망 최적화 제품군, Big Data 제품군, 통신 T 제품군, SmallCell 제품군으로 구분되며, 판매조직 및 유통경로는 다음과 같습니다. (1) 판매조직 - 국내 : ㈜이노와이어리스 (2) 판매경로 - 국내 : 직접 영업 - 해외 : 당사의 해외 판매조직인 Accuver 계열사 및 현지 파트너사를 통하여 전 세계(아태, 미주, 유럽, 중동, 아프리카 등) 고객들에게 제품 공급(3) 판매방법 및 조건 - 국내 : 당사에서 개발, 생산, 판매 및 고객지원을 모두 담당 - 해외 : 당사에서 개발, 생산을 담당하고, 각 지역의 자회사(손회사 포함)에서 판매 및 1차 고객지원을 담당(4) 판매전략 가) 기술경쟁력을 통한 기술 마케팅 빠르게 변화하는 기술 트렌드와 시장의 요구에 대응하여 적기에 제품을 개발· 공급할 수 있도록 지속적으로 R 투자를 강화해 나갈