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갠트리 로봇은 당사의 주력 제품으로 주로 자동차 엔진 부품 가공 라인에 공급되고 있습니다. 다양한 공작기계와 복합 머시닝센터를 목표 생산 효율에 맞도록 유기적으로 연결하는 중추적인 역할을 수행하고 있으며, 자동차 산업의 다양한 모델 출시로설비투자 증가와 함께 지속적인 성장추세에 있습니다. 또한 개발도상국이나 인도 등 부상하는 자동차 시장에 가장 많이 수출 가능한 제품이기도 합니다. 타입별로 30kg~300kg으로 다양한 가반하중으로 제품 라인업을 구성하여 전방위적인 산업 자동화 수요를 수용할 수 있는 갠트리 로봇이며, 범용 가공기의 선반이나, 원형 그라인딩 머신, 샤프트 열처리기, 전용 설비의 가공기 및 검사 장치기에 널리 사용하고 있는 갠트리 로봇 중의 하나이자 완성 자동차 업체의 중요 납품 모델 중의 하나입니다. 자동차 산업의 다양한 모델 출시로 설비투자 증가와 함께 내수와 수출이 지속적으로 기대되는 제품이기도 합니다. 3) 3축 갠트리 로봇 3축 갠트리 로봇은 3차원 공간 내 좌표를 자유롭게 이동할 수 있는 로봇으로서 주로 적재 공정에서 사용되고 있습니다. 고객 공정 내 맞춤 형 레이아웃 설계를 통해 어떠한 형태로도 자동화 적재 공정을 구성할 수 있습니다. 가반하중은 타입별로 60kg~300kg의 다양한 형태로 구성되어 있고 여러 형태의 그리퍼를 맞춤형으로 장착하여 고객의 요구에도 맞춤형 공급이 가능하며, 다양한 축 제어의 대응이 가능한 모델로서 머시닝센터에서 부족한 이송량을 극대화 하는 효과가 있습니다. 4) 무선 갠트리 로봇 무선 갠트리 로봇은 보다 간결한 구조를 갖고 주행 거리의 한계가 있는 유선 갠트리 로봇의 단점을 극복하기 위하여 개발, 구성된 제품 라인업입니다. 기존 무선 갠트리 로봇의 통신 시스템은 적외선 광통신 방식으로서 통신을 방해하는 각종 이물질이 렌즈에 묻어 주기적으로 제거해주어야 하며, 또한 고속이동 시 급격한통신거리의 변화로 인해 통신단절이 자주 발생하는 한계가 있었습니다. 이에 당사는 지멘스와의 협업을 통해 주파수 통신망을 활용한 무선갠트리 로봇을 개발, 제품 라인업 구성을 완료하였습니다. 당사의 무선 갠트리 로봇의 유효가반하중은 150Kg으로 기존 유선 갠트리 로봇의 단점을 보완할 수 있는 제품 라인업 입니다. 다만, 무선 갠트리 로봇은 유선 갠트리 로봇에 비해 캐리지에 여러 모듈을 추가로 탑재하여야 하는바 필연적으로 무거워질 수 밖에 없는 단점이 있고 이에 따라 안정성 및 가격경쟁력 문제 역시 상존하고 있어 시장점유율 확대가 제한적이며, 이에 따라 유선 갠트리 로봇 역시 꾸준한 시장 수요를 형성하고 있습니다. 5) 트랙모션 트랙모션은 다수의 로봇이 필요한 공정의 투자 금액 최소화를 위하여 공정 효율화에 활용되는 로봇 시스템입니다. 통상적으로 다수의 로봇이 필요한 공정에서 당사의 트랙모션 시스템을 활용하면 필요 로봇 대수를 최소화 하면서도 동일한 업무를 수행할 수 있도록 설계되어 고객에 제공됩니다. 트랙모션 시스템은 로봇의 취부 형태에 따라상부 또는 측면 설치가 가능한 오버헤드 타입(O타입)과 바닥의 레일을 따라 가동되는 플로어 타입(F타입)으로 구분 됩니다. 당사의 트랙모션 시스템(F타입 기준)은 플랫형 리니어 가이드와 3방향 가이드 롤러를 탑재하여 유효가반하중이 450kg~3,600kg으로 고하중 수요에 대응할 수 있으면서도 1.6~3.3 m/s의 속도를 유지하여 로봇 시스템이 사용되는 고하중 제조 공정에서 다용도로 활용됩니다. 6) 그리퍼 그리퍼는 단독으로 판매되는 제품은 아니나, 갠트리 로봇 제작에 있어 핵심적인 부분입니다. 당사는 제품의 이송시 정확한 그립핑, 강성, 제품의 보호 등 여러 가지 소재에 적합한 솔루션을 제공하고 고객이 원하는 방향을 제시하고 설계, 제작 하고 있습니다. 7) 갠트리 로봇 주변장치 당사는 갠트리 로봇 이외의 자동 적재 장치, 컨베이어 장치, 세척장치, 검사 장치 등 갠트리 로봇의 시스템에 부가적인 주변장치 등을 제작 납품 하고 있습니다.(나) ICT사업부1) Smart Factory(MES 솔루션)생산 활동 전반에 대한 정보 제공 및 의사결정
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지원을 위한 MES(Manufacturing Execution System) 솔루션으로서, 수주부터 납품까지의 생산활동을 관리하고 수집한 제조 데이터(정보) 분석을 통해 생산 효율을 극대화 할 수 있는 통합생산관리 시스템입니다. 제조 실행 시스템에 필요한 공통 서비스를 기본 제공하고, 서비스 컴포넌트 중심으로 필요한 기능을 추가ㆍ변경할 수 있는 유연한 구조를 지원합니다.2) Smart UX(UI 제작 솔루션)차세대 웹 표준인 HTML5를 기반으로 cross-browsing, cross-platform을 지원하는 표준 UI 프레임워크로서 모듈 간의 종속성을 제거하여 확장이 용이하고 유연한 구조로 구성되어 있습니다.3) Smart Equipment(통합 설비 온라인 솔루션)설비와 외부 시스템 (MES, EES 등)간의 인터페이스를 통해 설비 제어 및 운영을 담당하는 설비 온라인 서버 구축을 위한 통합 솔루션입니다. 다양한 통신 방식(HSMS/SECS, OPC, PLC, Socket)을 지원하며, 설비 메시지 송/수신 및 데이터 관리를 위한 API를 제공합니다.4) Smart EES(설비 엔지니어링 솔루션)설비 효율을 극대화(OEE : Overall Equipment Efficiency) 하기 위해 실시간으로 제어하고 모니터링하는 등 통합관리 목적의 RMS, EPT, FDC 서비스를 제공하는 설비 엔지니어링 솔루션으로, 기본적으로 EPT, FDC, RMS서비스를 제공합니다. 각 서비스는 Component로 구성되어 Runtime 중에도 Reloading하여 Downtime을 최소화할수 있습니다.5) Smart MCS(물류 자동화 솔루션)자동화 공장 및 물류 창고의 Magazine, Carrier 및 기타재료의 반송 및 보관을 실행하는 실시간 반송 관리 솔루션입니다. 자동화 공장 및 물류 창고의 Magazine, Carrier 및 기타 재료의 반송 및 보관을 실행합니다.6) ESL Solution(전자 가격 표시기)전자종이(e-paper) 디스플레이를 활용하여 시스템과 동기화된 최신의 데이터를 제공하는 IoT 솔루션으로, 다양한 방식의 Legacy 데이터 연동을 지원하며, e-paper에 표시되는 이미지 디자이너를 제공합니다.7) Smart AI(제조지능화를 실현하는 AI Dev/Ops 플랫폼)설비 예지보전 시스템 구축, 최적 공정조건 탐색과 같이 제조 특화 인공지능(AI) 서비스를 쉽게 개발하고 운영할 수 있도록 지원하는 Dev/Ops 플랫폼으로서, 제조 설비의 가용 상태를 실시간 감독하여 설비 고장 및 장애의 징후를 예측합니다.(다) 배터리(부품)사업부 당사가 생산하여 납품하는 자동차 부품은 주로 자동차용 Lamp, Fog Lamp용 Ass`y,Lamp용 Hea`t Sink, Braket, Bulb Holder Ass`y, Terminal 등 부품류로 자동차의 헤드라이트를 지지하는데 사용되는 프레스 부품이며, 전지 부품은 중대형 각형 2차전지 Cap Ass`y와 Can 등 부품과 리튬 배터리를 구성하는 Braket, Busbar 등 정밀 프레스 부품입니다. 한편, 기계정밀 부품은 주로 공작기계용 베어링에 사용되는 고정밀 프레스 부품입니다.당사는 정밀 Bending, Progressive, 고속 Stamping 금형 기슬과, 금형 설계 및 제작,정밀 부품 양산 능력을 기반으로 여러 산업군에 적용되는 다양한 정밀 부품류를 생산하여 납품하고 있습니다.나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사가 영위하는 자동화시스템(갠트리 로봇 시스템 및 주변 자동화기기)산업은 고객의 요구에 따라 제품을 주문ㆍ제작하여 납품하는 수주산업입니다. 고객의 라인 구성 요구가 같은 경우가 거의 없으며, 설비의 규모는 물론 제원, 기능, 공정에 따라 설비당 단가의 금액이 크게 달라집니다. 또한, 여러 개의 자동화 품목이 종합적으로 구성되어 납품되기 때문에 개별 단위별 단가 산정이 어렵습니다.또한, 스마트 팩토리 솔루션 매출 역시 당사의 독점적 지적재산인 솔루션의 공급 또는 고객의 요구에 따라 솔루션을 개발하여 공급하거나 유지보수 서비스를 제공하는
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수주산업으로서, 고객 및 산업별 당사의 가격 결정 전략에 따라 개별 프로젝트별로 가격이 정해지고 있으며, 여러 솔루션의 조합에 따라 전체 프로젝트 단위로 납품되어개별 단위별 단가 산정이 어렵습니다.한편, 부품 매출은 주요 소재가격의 급격한 변동이 있어 고객과의 협의에 따라 개별 납품 단가를 달리 정하는 경우를 제외하고는, 통상 금형 수주 당시 미리 정해진 가격을 기준으로 납품되고 있어 가격 변동이 크지 않은 특징을 갖고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원(천달러)) 매입 유형 품목 구분 2023년 2022년 2021년 원재료 전기자재 국내 모터 국내 기계공압품 국내 수입 소계 철 가공품 국내 감속기 국내 철강재 국내 베어링 국내 케이블 국내 케이블베어 국내 마킹기 및 비젼 국내 잡자재 국내 로봇 국내 외주 임가공 국내 비철소재 국내 철소재 국내 하드웨어 국내 기타 국내 총합계 국내 수입 나. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 대/천개) 제품명 구분 2023년 2022년 2021년 수량주1) 금액(백만원)주2) 수량주1) 금액(백만원)주2) 수량주1) 금액(백만원)주2) 자동화 시스템 생산능력 생산실적 가동율 부품주3) 생산능력 생산실적 가동율 주1) 자동화 시스템의 경우 핵심이 되는 갠트리 로봇 생산대수 기준으로 생산능력 및 생산실적을 산출 하였으며, 생산능력 및 생산실적의 구체적 산출 기준은 다음과 같습니다. (1) 생산능력1) 자동화시스템 - 동시제작 가능 수량 : 해당연도 공장면적을 기준으로 동시에 최대 제작 가능한 갠트리 로봇 생산 수량 (2021년 80대, 2022년 80대, 2023년 80대) - 평균 제작 기간 : 4개월 - 생산 능력 : 동시제작 가능수량 * 12개월/평균 제작기간 - 위의 산식에 따라 2023년 생산 능력 산출 예시 : 80 * 3(12개월/4개월) = 240대2) 부품- 보유 설비(프레스 13대) 기준- 작업일수 월23일/작업시간 일8시간/금형교체시간 25% 반영 기준 (2) 생산실적1) 자동화 시스템- 당사 공장에서 고객사 검수를 완료하고 고객 현장으로 출하된 로봇 대수를 기준으로 산정하였습니다. 2) 부품- 당사 공장에서 생산하여 고객에 인도 완료한 기준으로 산정하였습니다.주2) 갠트리 로봇이 자동화 시스템의 핵심이긴 하나 당사의 매출액은 기타 자동화 기기와 주변 장치를 모두 포함하여 발생되는 것이므로 별도로 기재하지 아니하였습니다. 한편, 부품 생산능력 중 금액 역시 시기나 고객별로 부품의 단가가 다양하고 상이 하므로 별도로 기재하지 아니하였습니다.주3) 스마트 팩토리 솔루션 매출은 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업으로서, 생산능력과 생산실적에는 해당사항이 없습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 로보틱스 사업부 토지 양산시 어곡공단로 2,884 주2) 토지 양산시 산막공단로 4,621 주3) 건물 양산시 어곡공단로 1,481 주4) 건물 양산시 산막공단로 2,606 주4) 구축물 양산시 어곡공단로 구축물 양산시 산막공단로 기계장치 양산시 공구와기구 양산시 비품 양산시 시설장치 양산시 배터리사업부 건물 창원시 763 주4) 기계장치 창원시 공구과기구 창원시 비품 창원시 시설장치 창원시 주1) 당사는 양산시 어곡공단로와 산막공단로 및 창원시에 3개의 공장을 보유하고 있습니다.주2) 2023년 기준 토지 6,611.6 m2, m2 당 개별공시지가 436,200원입니다.주3) 2023년 기준 토지 9,908 m2, m2 당 개별공시지가 466,400원입니다.주4) 2023년 기준 건물의 가액은 지방세시가표준액 기준입니다.주5) ICT사업부는 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업을 영위하고 있으므로, 생산설비에는 해당사항이 없습니다. 한편, 영업용 설비로 서울시에 소재한 사무실을 임차하고 있으며관련 보증금은 375백만원 입니다. (2) 한편, 공시서류 작성기준일 현재 생산과 영업에 중요한 대규모 시설, 설비, 부동산 등에 대한 구체적인
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투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천개, 백만원) 사업부문 매출 유형 품목 2023년 2022년 2021년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 로보틱스사업부 제품매출 자동화 시스템 수출 내수 소계 ICT사업부 스마트팩토리솔루션 수출 내수 소계 배터리사업부 2차전지 및자동차 부품 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 주1) 서울외국환중개의 기간별 매매기준율로 미달러를 산출하여 환산하였습니다.주2) 당사의 자동화시스템과 스마트팩토리솔루션 매출의 경우 여러 유형의 자동화 시스템 또는 솔루션이 복합적으로 구성된 수주계약으로 수량 표기가 어려워 기재를 생략하였습니다. 나. 판매조직 당사의 로보틱스사업부와 배터리사업부의 판매조직은 통합 운영되고 있으며, 영업본부는 영업팀, SIB팀, 마케팅팀으로 구성되어 있습니다. 영업팀은 주로 완성차 업체와 그 협력업체의 투자 규모 등 동향 파악과 국내/외 영업 및 수주 활동을 위주로 판매활동을 수행하고 있으며, 기존 고객 이외 다양한 부문과 지역에서 시장 확대를 위하여 끊임 없이 노력하고 있습니다. SIB팀은 다양한 사업군으로 영업 확장을 위한 별도 조직으로 연구소와 협업하여 신규 고객 맞춤형 어플리케이션을 개발 및 공급하기 위해 노력하고 있으며, 마케팅팀은 마케팅 전략 수립, 전시회, 소식지 등 대고객 업무를 수행 하고 있습니다. 당사의 판매조직은 영업총괄책임자인 CMO 포함 총 8명으로 기존고객관계의 유지, 발전 및 신규 시장, 고객, 에이전트 체계 구축을 위하여 지속적인 노력을 경주하고 있습니다.한편, ICT사업부는 사업부 전체를 담당하는 마케팅팀을 운영하고 있으며, 이외에 각 솔루션 기능별로 영업 및 컨설팅팀 등 영업 조직을 별도로 구성하여 운영하고 있습니다. 다. 판매경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 자동화시스템 국내 직판 당사 → 고객 수출 직판 당사 → 고객 스마트팩토리솔루션 국내 직판 당사 → 고객 수출 직판 당사 → 고객 2차전지 및자동차 부품 국내 직판 당사 → 고객 수출 직판 당사 → 고객 매출액 계 라. 판매방법 수주사업을 주로 영위하는 로보틱스사업부와 ICT사업부의 경우 주로 고객의 주문 또는 엔지니어링 컨셉 제안서 작성을 통한 수주 경쟁에 참여하여 고객에게 제품, 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다.기존 고객의 경우 축적된 기술력과 고객으로부터의 두터운 신뢰를 바탕으로 안정되고 높은 품질의 제품을 경쟁력 높은 가격으로 공급하고 있으며, 신규 고객에 대해서는 기존 고객에 대한 프로젝트 수행 실적을 바탕으로 다양한 고객의 니즈를 맞춤형으로 공급할 수 있으므로 신규고객사 개발에 강력한 경쟁력이 있습니다. 해외 신규 고객에 대한 영업 활동 역시 활발히 진행되고 있으며 해외 영업정보망을 활용하여 현지업체 발굴 및 영업실시를 통한 직접 판매를 실시하고 있으며 국내외 프로젝트 진행에참여하는 해외 기계업체를 통하여 프로젝트 수주를 실시하고 있습니다.한편, 부품사업의 경우 전방사업의 신규 차종 및 제품 개발 계획을 면밀히 분석하고 고객과 함께 신제품 개발 단계에서 부터 주도적으로 참여하여 개발 프로세스를 효율화 함으로써 제품 수주 가능성을 높여 나가고 있습니다. 마. 판매 전략 로보틱스사업부와 ICT사업부의 경우 국내 및 해외 영업을 독립적으로 관할하는 풍부한 영업 조직과 영업망을 갖추고 지속적인 영업활동을 진행 중에 있습니다. 국내 기존 고객에 대해서는 만족도를 극대화 하는 전략을 통하여 견고한 신뢰를 계속하여 유지해 나가고 있으며 이러한 영업망을 이용하여 기존 고객의 협력사들로 네트워크를 확대해 나가고 있습니다. 또한, 회사 홍보 활동을 위해 전세계 곳곳에서 시행하는 주요 전시회에 참가 또는 참관 하여 당사 및 당사 제품에 대한 홍보활동을 수행함은 물론, 잠재 고객사를 대상으로 지속적인 회사홍보 활동을 수행하고 있습니다. 한편, 부품사업의 경우 전방사업의 신규 제품 개발 단계 부터 주도적으로 참여하면서설계 기술을 기반으로 고객 생산성을 높여 충성도를 이끌어 내는 선순환 방식의
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판매전략을 지속적으로 추진해 나가고 있습니다. 바. 수주상황 (기준일 : 2023년 12년 31일) (단위 : 천원) 품목 계약일 납기일 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 자동화시스템 스마트팩토리솔루션 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다.사업보고서 작성기준일 현재 회사가 노출된 주요 시장위험(금리위험, 가격위험, 환위험 등)의 내용과 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향에 대한 자세한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 나. 연구개발 현황 (1) 연구개발 조직 당사의 로보틱스사업부와 배터리사업부의 연구개발 조직은 통합 운영되고 있고, 당기말 현재 연구소장 포함 총 9명으로 구성되어 있으며, 주로 국책과제 수행, 대면적갠트리, 집진형 크린룸용 단축로봇 등 응용 개발, 스마트팩토리 사업화, 전지 및 자동차 부품 개발 및 금형설계 등 연구ㆍ개발 업무를 수행하고 있습니다.한편, ICT 사업부의 연구개발 조직은 별도 운영되고 있고, 당기말 현재 연구소장 포함 총 36명으로 구성되어 있습니다. ICT사업부의 부설연구소에서는 주로 AI 분석 솔루션, Cloud MES 솔루션, Smart Platform, Smart IoT 등 다양하고 고도화된 자체 솔루션과 인공지능과 연계된 솔루션의 연구 및 개발을 주력으로 수행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 2022년 2021년 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 당사는 연구개발비용에 대해 전액 비용으로 계상하고 있습니다. (3) 연구개발 실적 (가) 고하중, 고정밀, 고속 이송용 차세대 직선운동모듈 부품의 국산화 개발 당사는 기술 개발 당시에도 20년 이상 어플리케이션 능력을 바탕으로 첨단제조 자동화 시스템 및 핵심 물류이송장비인 갠트리로봇을 설계, 제작하여 국내 대기업에 납품해 오면서 많은 실적과 기술력을 축적해 왔으나 핵심 부품인 직선운동 모듈 부품을 수입에 의존하고 있던 한계가 있어 이를 극복하고자 본격적인 직선운동모듈 부품의 국산화 연구 개발에 착수하게 되었습니다. 당사는 본 개발 이전에도 유럽, 일본의 기업들이 독점하고 있던 물류자동화분야의 국산화 개발에 지속적으로 앞장서 왔으며 본 개발을 통해 국산화된 부품소재기술을 확보하여 국내시장의 석권은 물론 해외시장에 본격적으로 진입하고자 하였습니다. 본 개발 대상 제품인 고하중, 고정밀, 고속 이송용 차세대 직선운동모듈 부품은 유럽의 일부 선진기업에서 제작 판매하고 있는 제품으로써 기존에 직선운동모듈 부품으로 널리 사용되고 있는 직선가이드로는 적용이 불가능한 고중량물(300kg 이상)의 고속이송(3m/sec 이상)전용 롤러 가이드 시스템입니다. 당사는 2년간의 연구 개발을 통해 국산화 모듈 개발을 완료하여 당사의 시스템에 적용하게 됨으로써 고 중량물 고속이송용 갠트리로봇의 독자기술 확보 및 표준화 양산기술을 확보하였고, 기존 직선가이드 사용시 발생되는 소음, 내구성, 유지보수 문제를 해소하였으며, 고 중량물의 고속이송이 가능해짐으로 인해 수요업체의 생산기술, 설계기술의 발전 및 생산성향상, 품질향상을 꾀하여 국제 경쟁력을 확보하게
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되었습니다. 또한, 직선운동 가이드 전용 원소재 기술 확보 및 정밀 이형 인발기술, 정밀기어 열처리 공정기술, 정밀연삭 복합 가공공정기술, 초정밀 랙기어 연삭가공기술, 부품 성능 평가기술 등 다양한 기술을 확보하여 현재까지 당사 로봇의 차별화된 품질에 기여하고 있습니다. 덧붙여, 기존 제품 대비 제품가격이 30% 절감되었고, 최적의 공정기술 확보에 따른 생산성 향상으로 기존 제품 대비 생산원가 절감되었으며, 공정관련 국내 인프라 구축에 따른 외주생산원가 절감됨에 따라 경쟁자 대비 원가경쟁력을 확보하게 되었습니다. (나) 고속, 고정밀 무선 갠트리로봇 국산화 개발 기존의 유선 갠트리로봇의 캐리지 모듈은 각종 데이터 케이블 및 전원 케이블이 케이블 베어를 따라 외부의 모니터링용 패널에 연결됩니다. 이로 인하여 캐리지 모듈의 주행속도 및 설치, 유지, 보수에 있어 여러 가지 제약사항들이 발생하고 무엇보다 길이의 제약이 있는 한계가 있습니다. 또한 기존의 무선 갠트리는 적외선 광통신방식으로서 통신을 방해하는 각종 이물질이 렌즈에 묻어서 주기적으로 제거해주어야 하며, 또한 고속이동 시 급격한 통신거리의 변화로 인해 통신 단절이 자주 발생하는 단점이있습니다. 따라서 당사는 본 개발을 통해 고 가반 중량 및 고속성을 위하여 각종 케이블들을 폐지하고 캐리지 모듈의 부피와 중량을 최소화한 주파수 통신망 무선 기구 및제어시스템을 설계하였습니다. 본 개발은 경량화 및 모듈화된 캐리지 모듈을 장착한 고속, 고정밀 차세대 직선운동모듈인 무선 갠트리로봇을 개발하고 이를 제어할 수 있는 무선 제어기 및 성능평가시스템을 개발하여 무선 갠트리로봇의 상품화를 목표로 진행되었습니다. 무선갠트리로봇 시스템1.jpg [무선갠트리로봇 시스템] (자료: 당사 제공) 본 개발의 결과로 당사는 고속, 고정밀 무선 캐리지 모듈, 모니터링 OP 패널, 무선통신시스템, 비접촉 전원공급장치의 개발을 완료하였으며, 이러한 기술은 향후 첨단 제조자동화 분야의 기존 수입품 대체 활용, 제조 싸이클 타임 단축 및 높은 생산성, 무선 갠트리로봇의 제품별 표준화를 통한 원가절감/단 납기 실현 등의 효과가 있습니다. (다) 고내구성 범용 가이드롤러 타입의 리니어 모션 가이드 개발 리니어 모션 가이드 제품 개발에 성공하였으나, 주요 원재료인 크롬몰리브덴강은 국내 사용량이 적어 원소재의 수급이 어렵고 원소재는 유럽에서 수입하여 인발 가공하고 있어 고가의 원소재 비용으로 인해 점차 가격 경쟁력 확보에 어려움이 지속되었습니다. 이에 따라 당사는 수입소재인 크롬몰리브덴강(58CrMoV4)을 대체할 개발 소재인 POSMN55CR을 이용하여 직선가이드 대체재용 제품을 개발하고 최적의 소재를 활용하여 정밀 이형 인발 기술을 활용하여 형상공차 0.1mm 이내, 진직도 0.2mm/m, 경도(15~20)HRC 이내의 정밀성형에 성공하여 가능한 부품군에서 고가의 크롬몰리브덴강 대신 POSMN55CR을 적용, 추가적인 원가 경쟁력을 확보하였습니다. (라) 차세대 로봇 갠트리 시스템 개발 자동차산업은 지역별 정책 변화에 대응하기 위한 저가엔진, 신엔진 및 신기술 등 글로별 경쟁력확보를 위한 시장별 특화 엔진 개발이 지속 추진 중이므로 엔진 기종 수의 확대가 필연적으로 수반됩니다. 또한 비단 자동차 뿐만 아니라 다른 제조업 역시 기종의 다양화에 따른 가공기계의 범용성은 점점 더 가속화 될 전망입니다. 또한 자동차 엔진/변속기 부품 가운데 핵심부품인 실린더 헤드, 실린더 블록, 변속기 하우징 등의 중량물은 가공부위가 다양하므로, 각 공정간 이송시 가공물의 다양한 자세변환이 요구되고, 기존생산라인에서 사용 중인 갠트리 로봇 물류자동화시스템은 직교좌표형 로봇 형태로써 자유도가 제한적이므로 공정간 가공물의 다양한 자세변화를 위한 별도의 자동화 설비가 필요합니다. 따라서 당사는 공작기계를 이용한 공장자동화 산업에서 기종변화, 생산환경 변화에 유연하게 대응하기 위하여 기존의 직교 시스템을 넘어 차세대 로봇 갠트리 수요가 발생할 것으로 예상하여 개발을 개시하게 되었으며, 다관절 로봇의 낮은 공간 활용성 및
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작업범위 제약을 극복하고 높은 자유도와 고 가반하중을 취하고, 직교형 갠트리 로봇의 고속주행 고정밀 높은 공간효율성을 결합한 로봇 갠트리 시스템을 개발하였습니다. 당사가 개발한 차세대 로봇 갠트리는 직교형 갠트리 로봇 시스템에 다자유도 로봇을 적용한 응용기술 시스템으로써 유연생산이 필요한 자동차 엔진 생산라인, 자동화 조립/가공 반송라인 등 이송라인 어플리케이션에 다양하게 적용 가능합니다. 당사는 본 기술개발을 통해 기존 시장영역(직교형 갠트리)의 대체를 기대하고 있으며향후 수출주도형의 중국형 모델로 저가격 상품화 전략으로 성과창출, 경남지역 공작기계 업체와 연계한 동반사업진출 영역 확대, 중소제조업의 취약공정 적용을 통한 로봇시장 창출/확대 등 경제효과와 신 시장 창출에 따른 시장점유율 확대를 예상하고 있습니다. 또한, 핵심부품의 설계기술, 고정도 가공기술, 조립기술 확보를 통한 해외의존도 탈피 및 초고하중에 적용 가능한 어플리케이션 기술, 고하중용(2톤) 직선이송장치를 위한 핵심 컴포넌트 제조기술 및 공정 기술을 확보하였습니다. 아울러 차세대로봇 갠트리의 핵심인 유연생산 시스템은 스마트 팩토리 적용 가능 아이템으로서 당사의 추후 매출 증대를 위한 교두보로 활용될 것으로 기대 하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 사업과 관련된 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원 밧데리 케이스의 벤트(Vent)구조 에스피 시스템스 캡플레이트어셈블리 출원 이차전지의 리크테스트 장치 에스피 시스템스 이차전지 출원 다양한 크기의 프리캐스트 콘크리트패널 제조를 위한 자동화 시스템 에스피 시스템스 갠트리로봇 출원 개방형 구조의 집진시스템이 적용된크린룸용 단축로봇 (해외출원) 에스피 시스템스 단축로봇 특허 개방형 구조의 집진시스템이 적용된크린룸용 단축로봇 에스피 시스템스 단축로봇 특허 리니어 가이드 소재의 자체 정렬 기능을 갖는인/아웃 스토터장치 에스피 시스템스 갠트리로봇 특허 갠트리용 빔 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 리프팅 갠트리 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 밀폐형 오일팬 개폐도어를 구비한 갠트리 로봇 시스템 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 로봇 갠트리 시스템 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 평면 자동정렬 기능을 가진 그리핑 장치 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 동시가공이 가능한 랙 연삭장치 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 충격하중의 분산이 가능한 슬라이딩 블록 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 복열앵귤러 컨텍트 볼 베어링 성능시험장치 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 비접촉식 무선 갠트리로봇 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 가이드롤러 검사용 지그 에스피 시스템스 갠트리 로봇 상표 에스피 시스템스 갠트리 로봇 특허 벤트구조를 갖는 2차전지용 캡플레이트 및그의 제조방법 에스피 시스템스 캡플레이트어셈블리 특허 벤트구조를 갖는 2차 전지용 캡 플레이트의 제조 방법 및 그를 이용한 캡 플레이트 에스피 시스템스 캡플레이트어셈블리 특허 전극 어셈블리 에스피 시스템스 전지 셀 특허 고분자 필름을 활용한 2차 전지용 캡 플레이트 및 그 제조방법 에스피 시스템스 캡플레이트어셈블리 특허 금속표면처리를 활용한 전지셀 어셈블리 케이스의 제조방법 에스피 시스템스 이차전지용 쿨링 판 디자인 전지 케이스용 가스켓 에스피 시스템스 이차전지 특허 소음의 종류를 분류하는 소음 분류 딥 러닝 모델 학습 방법 엠아이큐브솔루션 Smart AI 특허 딥 러닝을 활용한 생활소음의 관리 방법 엠아이큐브솔루션 Smart AI 특허 인공신경망 모델을 이용한 공정 최적화 시스템 및방법 엠아이큐브솔루션 Smart AI 상표 SmartFactory(스마트팩토리) 엠아이큐브솔루션 상표 SmartPLC(스마트피엘씨) 엠아이큐브솔루션 SmartPLC 상표 SmartSEM(스마트에스이엠) 엠아이큐브솔루션 SmartSEM 상표 SmartUX(스마트유엑스) 엠아이큐브솔루션 SmartUX 특허 SMD 기반 불량예측장치 및 그 동작 방법 엠아이큐브솔루션 Smart AI 특허 인공신경망 모델을 이용한
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고무배합 최적화 시스템 및 방법 엠아이큐브솔루션 Smart AI 프로그램 강화학습기반 생산플래닝 알고리즘 엠아이큐브솔루션 특허 강화학습을 이용한 생산 계획 수립 시스템 및 방법 엠아이큐브솔루션 나. 규제사항 등산업용 로봇은 고용노동부 법령인 산업안전보건법에서 위험, 기계류로 분류하여 관리하고 있습니다. 산업안전보건법은 산업안전보건에 관련 기준을 확립하고 그 책임 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지, 증진함을 그 목적으로 제정된 것입니다. 사업주는 제5조(사업주 등의 의무)에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 하고, 근로자의 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 근로환경을 조성하여야 합니다. 또한 제38조(안전조치)는 사업주가 기계, 기계 등의 위험, 폭발성 물질 등의 위험, 그리고 전기, 열 등의 에너지에 의한 위험을 예방하는 필요한 조치를 해야 한다고 규정하고 있습니다.구체적으로 산업용 로봇의 설치 및 사용 단계에서 설치 기업과 사업주는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제223조(운전 중 위험방지)에 따라 근로자를 위해 산업용 로봇 주위로 안전펜스, 안전매트 등의 안전조치가 충분한지 확인하여야 하고 필요한 조치를 취하여야 합니다. 또한 사용하는 산업용 로봇이 유해, 위험, 기계, 기구 종합정보시스템에서 인증된제품인지 확인하여야 하고, 설치 후 3년 이내에 안전검사를 신청하여 받고, 이후 매 2년 마다 검사를 득하여야 합니다. 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항당사는 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제를 철저히 준수하고 있습니다. 특히 부품사업부의 2차전지 또는 자동차용 정밀 프레스 부품은 제조 과정에서 원소재와 공정에 따라 환경 규제의 영향을 받을 수 있으며, 당사는 사용하는 모든 원소재와 부자재에 대하여 RoHS 유해 여부, 고위험 유해 여부, 정부규제 여부, 작업환경 유해 여부, 관리대상 유해 여부, 배출량 조사 대상 여부, 대기오염 여부, 특정 대기 유해 여부 등을 판단하여 환경 보호 관련 규제 대상 유해 물질의 사용을 사전에 차단하고 있습니다. 라. 시장 여건 및 영업의 개황 등(1) 로보틱스사업부(가) 산업의 특성 및 성장성 당사의 자동화 제품은 갠트리 로봇을 핵심으로 한 제조용(산업용) 로봇이며 이는 자동차, 반도체, 디스플레이 등 한국 경제의 강점인 제조업의 경쟁력 향상을 위해 이바지 하고 있습니다. 또한 제조용 로봇 분야는 우리나라 로봇산업의 74%를 차지하는 가장 중요한 분야이며 한국이 전 세계 산업용 로봇밀도 1위를 차지하고 있다는 점은 매우 주목할 만 합니다. 이처럼 한국 경제내에서 로봇산업의 역할은 지대하다고 할 수 있으며 정부에서는 제조용 로봇 육성을 위해 스마트팩토리 사업을 체계적이고 단계적으로 확산하고 있습니다. 스마트 팩토리 사업의 확장, 제조업의 경기회복 등 제조용 로봇의 중요성은 4차산업 혁명에 발 맞추어 더욱 강조될 것 입니다. 한편, 2019년에 1,537억달러 규모였던 전 세계 스마트팩토리 시장은 연평균 9.6%의 빠른 성장세를 보이며 2024년 2,440억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 국내 스마트팩토리 시장 규모 역시 연평균 11.4%씩 성장해 2024년 약 152억 8000만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 한편, 국내시장의 경우 최저임금 인상과 인건비 증가에 따라 공장자동화 역시 아래와같은 사유로 더 큰 주목을 받을 것으로 보입니다. 첫째, 최저임금 상승은 기업의 비용(인건비 등)을 증가시키는 요인이 되며, 이는 기업의 이익률 하락으로 이어집니다. 내년에도 큰 폭의 최저임금 상승시 공장자동화에 대한 요구는 더욱 커질 것으로 보입니다. 공장자동화는 초기 투자 비용은 소요되지만, 임금 인상에서 자유로워지기 때문입니다. 또한 노동자 고령화는 숙련공의 생산성 하락을 의미합니다. 새로운 숙련공을 육성하기 까지 오랜 시간이 소요되며, 희망자도 많지 않아 일정수준 이상의 제품을 꾸준히 제조할 수 있는 공장자동화에 대한 요구가증가하고 있습니다. 둘째,
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5G 시기 진입에 따라 공장자동화가 더욱 주목 받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 수동적 성향이 강하지만 5G 구현시 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 기술들이 원활하게 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조 활동이상황 파악 이후 행동하는 능동적 형태로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 기업들에게 큰 비용으로 적용되는 재고 문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있어 공장자동화에 대한 효율성이 더욱 향상되고 수요가 증가될 것으로 전망됩니다. 셋째, 중국을 포함한 아태지역에서 공장자동화의 결정판인 로봇에 대한 관심도가 높아 관련 시장이 빠른속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 중국 내에서도 고령화와 인건비 상승 이슈은 국가적인 관심 사항이며, 인도, 인도네시아 등 동남아 국가의 성장으로 아태지역의 강세가 계속 될 것으로 전망됨에 따라 당사는 이러한 기조가 지속적으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 중요성 때문에 정부는 로봇을 차세대 성장동력사업으로 선정하여 육성하고 있습니다. 특히 제조용 로봇의 경우 차세대 성장동력사업인 첨단제조용 로봇개발 사업과 지역중점사업으로 제조용 로봇개발 사업이 추진되고 있으며, 지역별 로봇 특화센터 사업과 지역 인프라 구축사업, 로봇 관련 전문 인력양성 사업 등이 꾸준히 추진되고 있습니다. 제조업의 발전 및 다양화, 정보화, 지능화와 관련된 산업의 창출, 기존시장 확대 및 신시장 창출로 제조용 로봇의 중요성은 더욱 부각될 것으로 기대됩니다. (나) 경기변동의 특성 당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업은 거시적 경기 변동에 따라 설비투자의 수요 증감에 영향을 받는 일반적인 설비투자 속성을 가지고 있습니다.산업 물류자동화 산업은 경기순환에 따라 경기의 호황국면에서 고용, 소득, 소비, 생산의 확대에 따른 설비 투자 증가, 경기의 후퇴국면에서는 고용, 소득, 소비, 생산의 축소에 따른 설비 투자 감소로 당사의 매출은 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 주요 거래처인 자동차산업, 자동차부품산업 및 기타 자동화 분야의 경기변동에 설비투자 수요는 영향을 받으나, 당사는 자동화 시스템 사업의 핵심인 산업용 로봇 산업군에 속하고 있고 중장기적으로 다음과 아래와 이유로 인해 당사의 매출은 일반적인 경기 변동에 따라 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다. 첫째, 국내 제조 기업은 생산인력의 부족, 노사문제, 원자재 가격 상승, 생산비용 증가로 인한 생산성 하락이 해외 공장이전 및 기술이전으로 이어지면서 국가 경쟁력이 약화되고 있습니다. 이에 따라 국가 거시적 측면에서 산업용 로봇 설비투자는 신규 설비 및 제조 공장을 국내에 유치함으로써 기업의 생산성 향성, 국내 고용창출 등 국가 경쟁력을 향상해 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업 활성화를 기대하고 있습니다. 둘째, 고임금 저생산에 따라 공장자동화 수요증가 및 스마트 팩토리 수요증가, 고령화시대에 따른 인력 부족현상, 환경규제 및 국내 고학력 청년층의 생산직 업무등 3D 직종 기피현상에 따른 산업인력 고령화 현상 등으로 당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업 성장성은 높다고 판단됩니다. (다) 계절성 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업은 생산 및 서비스 시설로서 전방위적이고 다양한 제조물의 자동화 수요와 연계되므로 계절적 요인과는 특별한 관계가 없습니다. (라) 경쟁 상황 당사의 갠트리 로봇 시스템은 국제로봇연맹의 분류상 제조업용 로봇에 속하며 통계청의 로봇산업실태 조사 분류에서는 이적재용 로봇으로 분류 될 수 있습니다. 따라서크게는 제조업용 로봇업체가 경쟁기업으로 분류될 수 있습니다. 또한 동사의 갠트리 로봇은 생산 혹은 가공품을 이송하여 다른 공정이나 타 위치에 적재하는 역할을 수행하기 때문에 이송방식의 차이가 존재하지만 공장자동화 업체 또한 경쟁업체로 판단됩니다. 국내외 제조용 로봇 및 공장자동화 관련 업체들을 살펴보면 아래와 같습니다. [국내 제조용 로봇 및 공장자동화 관련 업체 현황] 업체명 주요제품 주요 시장 에이치디현대로보틱스㈜ 수직다관절로봇 / LCD반송로봇 (스폿용접, 핸들링용)
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자동차, LCD 두산로보틱스㈜ 협동로봇 서비스로봇 한화정밀기계㈜ 협동로봇, 공작기계 서비스로봇 삼성전자㈜ LCD용 로봇(핸들링) 웨이퍼핸들링 로봇 반도체, LCD ㈜에스에프에이 산업기계, 디스플레이 기기 제조장비, 클린공정장비, 자동화설비창고 제조 반도체, LCD, 자동차 ㈜톱텍 공장자동화설비제작 로봇을 이용한 이송 및 공정별 정밀조립, 자동제어 반도체, LCD, 자동차 ㈜에스엠코어 물품취급장비, 무인운반시스템, 하역운반기계 등 자동화 물류시스템의 제조, 판매 자동차, 식음료, 화학, 창고 ㈜로보스타 직각좌표로봇, 리니어로봇, 수평다관절로봇, 데스크탑로봇, LCD 및 웨이퍼 반송용 로봇, 시스템장비, 정밀 스테이지 반도체, LCD, 자동차, 전기전자 휴림로봇㈜ 직각좌표로봇, 수평다관절로봇, 서비스로봇 자동차, 서비스로봇 ㈜알파로보틱스 리니어로봇, 직각좌표로봇, 수평다관절 로봇 LCD, 디지털전자 삼익THK㈜ 직각좌표로봇, 리니어로봇 LCD, 전기전자 ㈜싸이맥스 웨이퍼 반송용 로봇 반도체, LED ㈜테스 LCD 및 웨이퍼 반송용 로봇 반도체, LCD [해외 제조용 로봇업체 현황] 업체명 주요제품 주요 시장 일본 YASKAWA 수직다관절 로봇, LCD반송용 로봇, 웨이퍼 반송용 로봇 자동차, 핸들링 SANYO LCD반송용 로봇(대형) LCD, OLED, 태양광 화낙 수직다관절 로봇 자동차 KAWASAKI 수직다관절 로봇 자동차, 핸들링 미쯔비시 수직다관절 로봇 수평다관정 로봇(소형) 디지털전자, 반도체 IAI 직각좌표로봇, 수평다관절로봇 디지털전자, 바이오 덴소 수직다관절 로봇 수평다관절 로봇(소형) 자동차 미국/ 유럽 ABB 수직다관절 로봇 자동차, 특수기계, 태양광 KUKA 수직다관절 로봇 자동차, 특수기계 GUDEL 수직다관절 로봇 자동차, 특수기계 FIBRO 수직다관절 로봇 자동차, 특수기계 한편, 국내에서 갠트리 로봇 시스템이 가장 활발하게 사용되고 있는 산업 분야는 자동차 산업이며, 엔진이나 미션 뿐만 아니라 다양한 부품 제조에 활용되고 있습니다.과거 국내 완성차 업체의 핵심 부품인 엔진 및 미션 분야는 특정 경쟁사와 함께 지배적인 시장을 형성하여 매출 비중을 통해 시장점유율을 추정하였으나, 최근 당사의 고객 다변화와 적용 산업군 확장에 따라 잠재적 경쟁사의 범위가 확대되고, 국내 자동화 로봇시스템 시장에 대한 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 부족한 관계로 구체적인 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.다만, 당사의 자동화 로봇시스템은 고객다변화와 산업군 확대에 따라 자동차 산업 뿐만 아니라 전기차, 건설, 조선, 방산, 2차전지, 식품 등 다양한 산업분야로의 적용이 가속화 되고 있고, 이송 및 적재가 필요한 모든 산업으로의 진출이 가능하므로 상기 기재된 업체는 현재뿐만 아니라 회사의 성장시 직접적인 경쟁기업이 될 것으로 판단됩니다. (마) 비교우위 사항 당사는 핵심부품 조달과 관련하여 별도의 제조 시설을 구축, 자체 생산하여 적용하고있는 바 생산 노하우 축적으로 원가가 지속 감소하여 제작원가 측면에서 경쟁우위를 점하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 실제로 오랜 연구개발의 결과로 핵심 부품을내재화하여 당사의 갠트리 로봇에 적용한 이후 리니어 가이드 등 부품 원가는 지속적으로 하락하여 경쟁사 대비 원가경쟁력의 원천이 되고 있습니다. 또한 당사는 어떠한 경우라도 효율적인 프로젝트를 수행하기 위하여 가공, 조립, 설치, 프로그램, 주변자동화 등 갠트리 로봇 시스템에 필요한 대부분의 공정에 두텁고 견고한 협력 업체 체계를 구축하여 다변화되는 시장 상황에 유연하게 대처하고 있습니다. 이러한 협력 체계는 원가 경쟁력 및 수주 산업에 대응하기 위한 유연성 측면에서 상당한 우위에 있는 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 경쟁이 본격적으로 치열해진 이후로 내부적으로 조직의 경쟁력 강화 노력을 끊임없이 경주하여 안정적인 재무구조를 유지하여 왔습니다. 이러한 경영성과는 지속적인 교육훈련을 통한 인재양성을 통해 확보된 자동화 설계, 조립, 설치, 제어, 시공 분야에서의 역량에 기반한 것으로서 이는 공사의 납기
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준수율을 높이고 고객으로부터의 신뢰를 확보하는 원천이 되어 결국 효율적인 프로젝트 수행으로 선순환 되고 있습니다. (2) ICT사업부(가) 산업의 특성 및 성장성 스마트 팩토리란 기존의 공장 자동화에서 한 발 더 나아간 개념으로, 사물인터넷 환경에서 빅데이터와 인공지능 분석을 통해 제어되는 지능형 공장을 의미합니다. 모든 설비와 시스템이 무선통신을 통해 연결되어 있기 때문에 제조 과정이 보다 효율적으로 진행될 수 있으며 스마트 팩토리는 공장의 생산 효율을 크게 개선시킬 수 있는 차세대 시스템으로써 주목 받고 있습니다. 이는 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매 등전 과정을 IT 기술로 통합, 최소 비용 및 시간으로 고객맞춤형 제품을 생산하는 공장으로 공정자동화 및 다품종 생산에 대응하는 유연생산체계 등을 통해 생산성 향상, 에너지 절감, 인간 중심의 작업환경 등을 지향하는 미래형 공장을 통칭합니다.최근 국내외 제조업 환경에서는 에너지 절감, 제조비용 절감 및 생산시간 단축 등의 생산성과 효율성의 향상과 더불어 제품의 생애 주기별 관점에서 시장조사 단계부터 생산, 판매, 서비스 제공 등 전 과정의 유기적 네트워크화를 통한 고객 맞춤형 제품 생산 기술 등의 기술력이 요구되고 있습니다. 이에 따라 많은 제조 기업들은 기존의 공장 자동화에서 벗어나, 최근에는 빅데이터, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 기술 등을 이용하여 능동적으로 업무를 수행하는 스마트팩토리를 지속적으로 확대, 적용하고 있습니다. 특히, 우리나라는 대내적으로 제조업 비중이 높은 산업구조를 갖고 있으나 노동력 부족으로 인한 원가상승, 생산시설의 해외이전 등으로 성장 동력이 약화되는 중이며 산업경쟁력 확보를 위해 값싼 노동력을 찾아 제조업 기업들의 개도국으로 이전이 지속적으로 진행 중에 있습니다. 또한 대외적으로 선진국과의 경쟁력 격차는 좁혀지지 않았으나, 중국 등 후발국의 추격을 받는 중입니다. 선진국은 보유한 월등한 생산기술에 지식재산권 및 기술 서비스를 더하여 제조업의 서비스화를 달성하여 경쟁력 강화 중이고 주요 후발국은 저렴한 인건비 기반의 가격경쟁력을 중심으로 제조업의 국제경쟁 수준이 심화되고 있습니다. 따라서, 현재 제조업 성장방식의 한계를 극복하고 신규 성장동력을 만들어내기 위한 제조업의 패러다임 전환의 일환으로 스마트공장의 추진은 절실히 필요하며, 제조업에 ICT 기술을 접목한 스마트 팩토리 보급을 통해 능동적 수요대응 및 산업 부가가치증대를 달성하여야 하는 시대적 숙제를 안고 있습니다. 이에 따라 국내 스마트팩토리시장 규모는 2024년에 약 152.8억 달러 규모를 형성할 것으로 전망되며, 스마트팩토리 시장 연평균 성장률은 11.4%로 세계 시장에 비해 빠른 속도(세계 스마트팩토리 시장 연평균 성장률 9.8%)로 성장할 것으로 예측됩니다.한편, 세계 스마트팩토리 시장 규모는 2024년에 약 2,448.2억 달러 규모를 형성할 것으로 전망되며, 세계 스마트팩토리 시장 연평균 성장률은 9.8%로 시장의 크기는 과거에 비해 더 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.스마트팩토리 시장은 크게 PLM, MES와 같이 스마트팩토리 플랫폼에 사용되는 시스템과 산업용 로봇, 센서, 머신비전, 3D 프린팅 등 요소 기술들로 구분되는데, 스마트팩토리 솔루션은 이러한 다양한 플랫폼 및 요소 기술과 더불어 공급자의 전략적 컨설팅 및 엔지니어링 역량이 적절히 융합될 때에야 비로소 그 효과성을 발휘할 수 있습니다. 당사는 그간 산업 자동화 분야에서 축적한 기구 설계 엔지니어링 및 제어 프로그래밍역량과 시스템 시공 실적을 바탕으로 당사의 자동화 시스템에 ICT사업부의 실시간 제조 관리 플랫폼을 결합, 생산실적 정보 자동 집계 및 자재흐름 실시간 관리가 가능한 스마트 팩토리를 구축하여 공급하는 비즈니스 수평 전개가 가능할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 ICT사업부의 이러한 플랫폼이 당사의 로봇과 다양한 형태로 융합되어 고객에 제공 될 수 있도록 선도적인 노력을 지속적으로 경주하고 있는바 스마트 팩토리의 공급 확대와 정부지원 강화는 당사의 향후 자동화 시스템 실적에 긍정적인
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영향을 미칠 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. (나) 경기변동의 특성 당사의 스마트팩토리 솔루션 사업은 국내외 주요 제조업인 반도체, 전기ㆍ전자, 2차전지, 철강, 조선, 디스플레이, 식품 등 전방산업의 투자 규모와 시기 및 거시적 경기 변동에 따라 투자의 수요 증감에 영향을 받는 일반적인 설비투자 속성을 가지고 있어, 경기변동에 따른 전방산업의 투자 여력이 급감하고 영업환경 침체 및 투자 규모 감축에 직면하게 될 경우 일정 부분 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 당사가 영위 중인 사업은 경기침체에도 불구 제조업의 효율성 극대화와 생산성 향상에 직결되고 경기 반등에 대비하여 필수적으로 요구되는 영역인 만큼 타 산업분야에 비해서 경기변동을 적게 받는 특성을 가지며, 당사의 솔루션이 특정 전방산업에 국한되지 않고, 다양한 영역으로 적용되고 있는 만큼 일반적인 경기 변동에 따른 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다. (다) 계절성 스마트팩토리 솔루션 사업은 제조 효율성 극대화와 생산성 향상을 위한 전방위적이고 다양한 제조업의 수요와 연계되므로 계절적 요인과는 특별한 관계가 없습니다. (라) 경쟁 상황 및 비교우위 사항 현재 당사는 대기업 SI자회사들과 글로벌 업체 및 국내외 중소형 솔루션 업체와 다양한 제조업 분야에서 직접적인 경쟁 관계에 있고, 최근 지속적으로 당사 솔루션의 적용 산업군이 확장되면서 잠재적 경쟁사의 범위가 확대됨에 따라 구체적인 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.다만, 당사는 전기, 전자, 2차전지, 식품, 철강, 항공산업 등 전방위적인 영역에서 해당 산업에 특화된 스마트팩토리 구축 경험을 보유하고 있으며, 스마트팩토리 시스템 구축에 필수적인 소프트웨어 환경의 구축 노하우를 확보하여, 솔루션 시장 내 차별화된 입지를 구축하고 있습니다. 또한, AI 분석 솔루션, Cloud MES 솔루션, Smart Platform, Smart IoT 등 다양하고 고도화된 자체 솔루션과 인공지능과 연계된 솔루션을보유하여 중소형 고객들에 표준화된 플랫폼을 제공하고 있습니다.당사가 속한 솔루션 사업은 산업과 고객에 대한 면밀한 이해와 더불어 솔루션 적용 이후의 명확한 생산성 향상이 필수적으로 전제되어야 하므로 기존 고객의 만족도가 경쟁 상황에서 큰 영향을 미치며, 신뢰할 수 있는 당사의 실적을 기반으로 한 고객의 만족도는 경쟁사에서 단기간에 극복하기 어려운 당사의 비교 우위 사항입니다. 당사는 이러한 우위를 기반으로 기존 고객에 대해서는 만족도를 극대화 하는 전략을 통하여 견고한 신뢰를 계속하여 유지하면서 신규 고객에 대하여는 네트워크를 확대해 나감과 동시에 당사의 독자적인 표준화 솔루션을 제시하고 제공함으로써 잠재적 시장을 지속적으로 재생산해 나가고 있습니다. (3) 배터리사업부 2차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰, 노트북, 캠코더 등 모바일 산업을 중심으로 성장을 해왔으며, 최근들어 2차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력, 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 세그웨이와 같은 모바일 기기나 테슬라를 필두로 한 전기자동차 등에 탑재되기 시작하였고 기존의 납축전지 시장의 대체와 신규 시장을 창출하며 급속도로 성장하고 있습니다. 특히, 전기자동차와 같은 모빌리티 기기에 적용되는 배터리의 경우 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱 더 중요해지고 있습니다.이에 따라 배터리 제조사는 이러한 적용 제품의 요구사항에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하여야 하므로, 장기간 및 대규모 투자가 필연적으로 전제되는 사업이며, 이러한 규모의 경제는 배터리 판가 하락의 핵심 요인으로서, 이는 다시 수주 경쟁력으로 이어진다는 특성이 있습니다. 따라서 주요 부품의 경우에도 오랜경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 신규 진입 업체의 경우도 까다로운 제품의 기술적 완성도와 더불어 장기간 및 대규모 투자를 전제하여야 한다는 점에서 진입장벽이 아주 높은 특성을 갖습니다.한편, 폭스바겐
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사태와 파리협약 등의 체결로 각국의 적극적인 환경보호 정책이 도입되었으며, 큰 폭의 성장이 예상되는 전기자동차 시장과 관련된 많은 정책들이 발표되고 있습니다. 특히, 배터리의 가격이 계속 하락함에 따라 2025년 전후로 전기차의 경제성이 내연기관차를 앞지를 수 있을 것이라는 관측도 나오는 등 전기차를 포함한 소형, 중대형 전지 시장 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다.신재생 에너지 보급 확대 및 전력 효율성 향상 니즈 고성장을 바탕으로 에너지 저장장치 시장 역시 급성장 하고 있습니다. 시장 크기 면에서, 에너지 저장장치용 2차전지 시장은 전기차용 2차전지 대비 작은 시장이긴 하지만, 국내 양대 업체가 양적인 면에서도 업계를 선도하고 있고, 상대적으로 신재생 에너지 보급이 뒤처져 있던 국내시장이 정부 정책을 바탕으로 빠르게 확대하면서 지속적인 성장이 예상됩니다. 마. 부문별 주요 재무정보 공시대상기간 중 부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 2023년 자산 부채 매출 영업손익 로보틱스사업부 ICT사업부 배터리(부품)사업부 합계 (단위 : 천원) 2022년 자산 부채 매출 영업손익 로보틱스사업부 ICT사업부 배터리(부품)사업부 합계 (단위 : 천원) 2021년 자산 부채 매출 영업손익 로보틱스사업부 ICT사업부 배터리(부품)사업부 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상되어 기재 또는 표시되는 내용은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영하는 것입니다.동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정, 추측에 기초하고 있으며 이러한 가정이나 추측들은 본 의견서 작성시점에서의 최선의 합리적인 근거에 기초하였으나 향후 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 동 보고서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.본 주의사항은 여기에 기재되는 모든 예측정보에 대하여 적용되며 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신은 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정하거나 갱신할 책임이 없음을 다시 한번 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사는 2023년 중 전년 대비 매출은 14% 증가, 영업손익은 적자전환하여 연결재무제표 기준 매출 60,478백만원과 영업손실 304백만원을 시현하였습니다. 지난해에도 글로벌 불확실성에 의한 전방 산업의 투자 계획연기와 전반적인 국내외경기 침체 등 경영 환경은 전년과 유사하였으나, 이러한 실적은신규 시장 및 고객 개척을 통한 로보틱스사업부문의 매출 성장과 신규 사업부문으로 편입된 ICT사업부문의 실적 개선 및 배터리사업부문의 미래 투자 지속에 따른 것입니다. 과거 당사는 주력 전방 산업인 자동차 산업에 의존하여 수익성이 일부 악화되는 어려움을 겪었으나, 지속적인 고객 다변화를 통하여 최근에는 배터리용 캔 리벳 조립 라인, 전기차 모터케이스 가공라인, 조선 용접 자동화 라인, 건설용 프리캐스트 콘크리트 더블월 제조라인 등에도 적용되어 납품되는 등 2차 전지, 전기차, 조선, 전자, 국방, 건설 등 다양한 산업 영역에서 꾸준한 수요와 수주 성과을 지속적으로 창출하고 있습니다.또한, 사업결합을 통해 ICT사업부와 배터리사업부를 사업부문으로 편입함에 따라 프로젝트 중심의 하드웨어 부문, 소프트웨어 부문뿐만 아니라, 연속 생산 기반의 부품 제조 부문까지를 포함하는 세 가지 포트폴리오를 구성하게 되었습니다. 당사는 이러한 기반과 부문간 유기적인 시너지를 통해 새로운 시장과 고객, 부가가치를 창출하여 시장의 니즈를 만족시킬 수 있는 토탈 솔루션 기업으로서 지속적인 성장을 도모해나갈 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (단위:백만원) 구 분 당기말 전기말 전년대비증감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 유동비율 부채비율 당 사의 연결기준 유동비율은 219.1%를 달성하고 있습니다. 이는 유상증자로 인한 순현금유입에 의해 전기 대비 50.7% 상승한 것이며, 이를 재원으로 한 장ㆍ단기 차입금의 안정적 상환에 따라 부채비율은 전기 대비 12.2% 하락한 46.3%를 기록함으로써 건전하고 우량한 재무상태를 유지하고 있습니다. 나. 연결영업실적 (단위:백만원) 구분 당기 전기 증감 증감율 매출액 영업이익 당기순이익 영업이익율 당기순이익율 당사의 연결기준 매출액은 60,478백만원, 영업손실은 304백만원로서 부문별 구성액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 당기 자산 부채 매출 영업손익 로보틱스사업부 ICT사업부 배터리(부품)사업부 합계 (단위:천원) 전기 자산 부채 매출 영업손익 로보틱스사업부 ICT사업부 배터리(부품)사업부 합계 로보틱스사업부문은 산업 및 고객 다변화에 따라 매출이 증가하였으나 일부 프로젝트 공사지연으로 영업이익률이 감소하였습니다. ICT사업부문은 국내IT와 SW의 융복합을 통한 생산공정 차별화에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 매출이 증가하였으나 우수인력 채용 및 솔루션 개발을 위한 연구개발비 등 신규사업을 위한 선제적 비용 증가로 영업이익이
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감소하였습니다. 한편, 배터리(부품)사업부문은 미래 투자를 지속함에 따라 2차전지 신규 기종 개발 비용 증가와 투자비용 회수가 지연되면서 영업손실을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위:백만원) 구분 당기말 전기말 유동성(*) 유동비율 순차입금비율(총차입금-유동성)÷자본 (*) 현금및현금성자산, 단기금융상품 나. 자금조달 (단위:백만원) 구분 당기 전기 비고 금융기관 순차입액 전환사채 사모발행 전환우선주 유상증자 공모발행 당사는 주로 금융기관을 통한 통한 차입을 통하여 자금을 조달하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융기관을 통해 조달한 상환의무가 있는 조달자금의 항목별ㆍ만기별 상환금액 도래현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 차입처 최장만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 중소기업은행 ㈜신한은행 한국산업은행 소계 장기차입금 중소기업은행 ㈜신한은행 한국산업은행 중소벤처기업진흥공단 소계 차감: 유동성대체분 차감계 (*1) 중소기업은행 차입금에 대하여 연결회사의 일부 금융자산, 토지, 건물 및 기계장치 등이 담보로 제공되어 있으며, 보험금 청구권에 대한 질권을 설정하고 있습니다. 한편, 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다. 구분 내용 사채의 명칭 제1회 무보증 사모 전환사채 사채의 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 사채의 액면금액 발행일 2021년 06월 29일 만기일 2024년 06월 29일 표면이자율 만기보장수익률 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류 보통주 전환가액 6,278원(최초 전환가액 7,805원)(사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음) 전환청구기간 사채의 발행일 후 1년이 경과한 날(2022년 06년 29일)로부터 사채 만기일의 한달 전일(2024년 05월 29일)까지 조기상환청구권 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 06월 29일 및 이후 매 3개월마다 조기상환 청구 가능 매도청구권 발행회사는 사채의 발행일로부터 6개월이 되는 날(2021년 12월 29일)을 시작으로 18개월이 되는 날(2022년 12월 29일)까지 매 3개월에 해당되는날에 사채의 일부(35%)에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 본건 전환사채의 전자등록금액에 대하여 본건 전환사채의 발행일로부터 매도청구권 행사일 전일까지 연 2.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 매도하도록 청구할 권리를 보유 다. 신규지출예상당사는 자금조달 시 공시한 자금의 사용목적에 따라 자금집행을 검토 중으로 공시대상 기간 동안 본사 운영자금 등에 자금을 지출하였으며 본 보고서 제출기간에 해당하는 사업연도에 운영자금 및 시설투자를 위한 자금집행을 검토 중에 있습니다.5) 부외부채에 관한 사항 가. 당기말 현재 차입한도약정내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 구분 약정한도 차입잔액 중소기업은행 기업일반대(운전) 중소기업은행 기업일반대(시설) 중소기업은행 외화확정지급보증 중소기업은행 상업어음할인 중소기업은행 한도대출 소계 ㈜신한은행 기업일반대(운전) ㈜신한은행 무역금융 ㈜신한은행 외화확정지급보증 소계 한국산업은행 기업일반대(시설) 소계 중소기업진흥공단 중소기업자금대출 등 소계 합계 나. 당기말 현재 타인에게 제공받고 있는 보증 등의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원) 보증제공자 내역 보증제공처 통화 한도액 사용금액 ㈜신한은행 외화지급보증(*) 북미공장라인공사 USD 중소기업은행 외화지급보증 북경/인도공장라인공사 USD 서울보증보험㈜ 계약이행보증등 설치공사 외 KRW 대표이사 차입금보증 중소기업은행 KRW 자본재공제조합 계약이행보증등 KRW 기계설비건설공제조합 일반지급보증 KRW 소프트웨어공제조합 계약이행보증등 설치공사 외 KRW (*) 상기 ㈜신한은행 외화지급보증과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. 다. 연결회사는 중소기업은행 및 ㈜신한은행, ㈜하나은행과 '전자방식 외상매출채권 구매업체서비스 약정'을 체결하였습니다. 해당 계약에 따라, 중소기업은행은 9,200백만원, ㈜신한은행은 2,000백만원,
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㈜하나은행은 50백만원을 한도로 거래처에 대한 대금지급을 대행하고 있습니다. 라. 당기말 현재 연결회사의 보험가입자산 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 부보자산 보험종류 보험회사 부보금액 질권설정금액 건물 및 기계 등 비즈니스파트너종합보험 메리츠화재해상보험㈜ 기업종합보험(공장물건) ㈜KB손해보험 메리츠 화재종합보험 메리츠화재해상보험㈜ 승강기사고배상책임보험 삼성화재해상보험㈜ 국내근로자재해보장책임보험 삼성화재해상보험㈜ 계 상기 자산 이외에 연결회사의 차량운반구에 대하여 현대해상화재보험㈜에 책임보험 및 자동차종합보험을 가입하고 있습니다. 마. 당기말 현재 금융기관에 양도되었으나 만기일이 도래하지 아니한 매출채권 잔액은 95백만원입니다. 바. 지급보증 및 담보제공당기말 현재 연결회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위해 제공하고 있는 지급보증 내역 및 제공하고 있는 담보의 내역은 없습니다. 4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항본 보고서의 공시대상기간 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.
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II. 임의적립금등의 이입액 IV. 이익잉여금처분액 V. 차기이월미처분이익잉여금(III-IV) 25. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채 (1) 당사가 당기 및 전기 중 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 고객과의 계약에서 생기는 수익 기타 원천으로부터의 수익: 임대료 수익 등 총 수익 (2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분 당사는 재화나 용역을 기간에 걸쳐 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다. 당기와 전기 중 고객과의 계약에서 발생한 수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 제품매출 용역매출 유지보수매출 기타매출 합계 수익인식 시점 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 (단위: 원) 구분 제품매출 용역매출 유지보수매출 기타매출 합계 수익인식 시점 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 (3) 고객과의 계약이 발생원가에 기초한 투입법을 진행률 측정에 사용하는 수행의무를 포함하고 그 거래가격이 직전 회계연도 매출액의 5% 이상인 경우의 계약별 정보는 다음과 같습니다. 당기말 현재 거래가격이 직전 회계연도 매출액의 5% 이상인 경우의 계약은 존재하지 않습니다. (단위: 원) 계약을 구별할수 있는 명칭 수주금액 계약일 계약상 완성(납품)기한 진행률 계약자산 계약부채총액 수취채권 총액 손실충당금 총액 손실충당금 P21182-0 P21233-0 (4) 당기말 및 전기말 현재 계약자산 및 계약부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 계약자산 용역매출 미청구채권 합 계 계약부채 용역매출 초과청구채권 합 계 (5) 계약부채는 기간에 걸쳐 이행하는 소프트웨어 개발 및 설치 용역을 위해 고객으로부터 선수취한 금액에 대한 부채입니다. 계약부채는 용역기간에 걸쳐 수익으로 인식됩니다. 2022년 12월 31일에 인식된 계약부채 1,374백만원은 당기에 전액 수익으로 인식되었습니다. (6) 당기말 현재 진행 중인 계약과 관련하여 공사수행범위의 변동, 원가상승 및 절감요인의 발생 등으로 인해 총계약수익과 추정 총계약원가가 변동된 경우, 이러한 변동이 당기와 미래기간의 손익, 계약자산 및 계약부채에 미치는 효과는 다음과 같습니 다. (단위: 원) 구 분 변동효과 총계약수익의 변동 추정총계약원가의 변동 당기손익에 미치는 영향 미래손익에 미치는 영향 계약자산의 변동 계약부채의 변동 당기와 미래 손익에 미치는 영향은 계약 개시 후 당기 말까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 당기 말 현재 총계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다. 26. 판매비와관리비 (단위: 원) 계 정 과 목 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 세금과공과금 감가상각비 사용권자산상각비 지급임차료 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 주식보상비용 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비 건물관리비 판매수수료 무형자산상각비 해외시장개척비 회의비 합 계 27. 비용의 성격별 분류 (단위: 원) 구분 당기 전기 원재료 사용 종업원급여 퇴직급여 복리후생비 감가상각비 사용권자산상각비 무형자산상각비 지급수수료 외주용역비 기타비용 합 계(*) (*) 매출원가, 판매비와관리비의 합계입니다. 28. 기타수익 (단위: 원) 구분 당기 전기 유형자산처분이익 잡이익 합계 29. 기타비용 (단위: 원) 구 분 당기 전기 기부금 잡손실 합계 30. 금융수익 (단위: 원) 구분 당기 전기 이자수익 외환차익 외화환산이익 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익 합계 31. 금융비용 (단위: 원) 구분 당기 전기 이자비용 외환차손 외화환산손실 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 파생상품평가손실 합계 32. 주당손익 (1) 기본주당손익 (단위: 원,주) 구 분 당기 전기 (*) 보통주당기순이익(손실) 가중평균 유통보통주식수 기본주당순이익(손실) (*) 전기의 기본주당손익은 당기 중 무상증자의 효과를 반영하여
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재산정하였습니다 (2) 가중평균 유통보통주식 수 (단위: 주,일) 구분 일자 주식수 일수 적수 기초 유상증자 기말 합계 가중평균 유통보통주식 수 (단위: 주,일) 구분 일자 주식수 일수 적수 기초 유상증자 상환전환우선주의 전환 기말 합계 가중평균 유통보통주식 수 (*) 당기 액면분할, 무상증자 효과를 반영하여 전기 유통보통주식수를 수정하였습니다. (3) 희석주당순이익 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 보고기간말 현재 잠재적보통주는 존재하지 않습니다. 33. 현금흐름 정보(1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위 : 원) 구 분 당기 전기 영업으로부터 창출된 현금 당기순이익(손실) 조정 법인세비용 이자수익 이자비용 퇴직급여 외화환산이익 외화환산손실 대손상각비 감가상각비 무형자산상각비 사용권자산상각비 주식보상비용 유형자산처분이익 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 공사손실충당부채전입액 파생상품평가손실 순운전자본의 변동 매출채권의 증감 미수금의 증감 선급금의 증감 선급비용의 증감 계약자산의 증감 매입채무의 증감 미지급금의 증감 예수금의 증감 부가세예수금의 증감 미지급비용의 증감 계약부채의 증감 장기미지급금의 증감 장기종업원부채의 증감 퇴직금의 지급 단기종업원급여부채의 증감 합 계 (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 주요 거래 (단위: 원) 구분 당기 전기 대여금의 유동성대체 신규리스의 인식 리스부채 유동성 대체 상환전환우선주의 전환 유형자산취득 미지급금 무형자산취득 미지급금 (3) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용 (단위: 원) 구분 기초 재무활동으로 인한 현금흐름 비현금변동 기말 증가 감소 수익 및 비용 유동성대체 기타(*) 유동리스부채 비유동리스부채 합 계 (*) 기타 비금융변동에는 비현금변동과 지급 시점에 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액이 포함되어 있습니다. (단위: 원) 구분 기초 재무활동으로 인한 현금흐름 비현금변동 기말 증가 감소 수익 및 비용 유동성대체 기타(*) 유동리스부채 비유동리스부채 합 계 (*) 기타 비금융변동에는 비현금변동과 지급 시점에 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액이 포함되어 있습니다. 34. 우발상황과 약정사항 (1) 금융기관과 맺고 있는 약정사항 (단위: 원) 금융기관 내역 한도금액 실행금액 신한은행 총 한도 일반자금대출 전자방식외담대 종합자금대출 우리은행 기업통장대출 B2B PLUS대출 기업운전외상 우리상생파트너론 하나은행 총 한도 기업운전일반자금대출(통장) 기업운전일반자금대출(통장) 서울보증보험 계약이행 등 한도거래 합 계 (2) 지급보증 내역 당기말 현재 금융기관과의 한도 약정과 관련하여 신용보증기금으로부터 1,350백만원을 한도로 지급보증을 제공받고 있습니다. 한편, 당사는 계약의 이행 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 2,255백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(대표이사 연대보증 2,110백만원) 35. 특수관계자 등(1) 당기말 현재 회사의 특수관계자로는 주요경영진 등이 존재합니다. (2) 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 주요 잔액 당기말 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 잔액은 없습니다. (3) 당기 중 당사는 기타특수관계자로부터 수증받은 내역 865백만원을 기타자본으로인식하였습니다. (4) 특수관계자로부터 제공받은 담보 및 보증내역당사는 계약의 이행 등과 관련하여 대표이사로부터 2,110백만원의 연대보증을 제공받고 있습니다. (5) 주요 경영진에 대한 보상주요 경영진은 당사에 관한 활동의 계획, 운영, 통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 이사(사외이사 포함) 및 감사 등으로 구성되어 있습니다. 당기와 전기 중 인식한주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 단기급여 퇴직급여 기타장기급여 합 계 36. 영업부문 정보 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문이 단일부문으로기업전체 수준에서의 영업부문
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정보는 다음과 같습니다.(1) 수익의 상세내역 (단위: 원) 구분 당기 전기 제품매출 용역매출 유지보수매출 기타매출 합 계 (2) 지역별 매출현황 (단위: 원) 구분 당기 전기 국내 아시아 아메리카 합 계 (3) 주요 고객에 대한 정보당기 및 전기 중 외부 고객으로부터의 수익이 당사 총 수익의 10% 이상인 주요 고객의 수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 매출액 비율 매출액 비율 고객 1 고객 2 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨 부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서======================================== 주식회사 비아이매트릭스 주주 및 이사회 귀중 2024년 3월 21일 우리는 첨부된 주식회사 비아이매트릭스의 2023년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다 . 내부회계관리제도를 설계 ,운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 비아이매트릭스의 경영진에게 있으며 , 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는 데 있습니다 .회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영 실태보고서에서 " 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가결과 , 2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계 '에 근거하 여 볼 때 , 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다 ." 고 기술하고 있습니다 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다 . 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다 . 그러나 회사는 상장중소기업 으로서 경영진의 내부회계관리제도 설계와 운영 , 그리고 이에 대한 운영실태 평가보고는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계 ' 제 4장 '중소기업에 대한적용 '과 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준 ' 제 4장 '중소기업에 대한 적용 '의규정에 따라 상장대기업보다는 완화된 방식으로 이루어졌습니다 . 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례 '에 따라 검토를 실시하였습니다 회 사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진 , 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며 한국채택국제회계 기준 에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다 . 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 한국채택국제회계 기준 에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고 , 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리 적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득 , 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를 포함합니다 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다 . 또한 , 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정 시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과 , 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준 ' 제 4장 '중소기업에 대한 적용 '에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이
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발견되지 아니하였습니다 우리의 검토는 2023년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 , 2023년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다 . 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다 삼정회계법인 대표이사 김교태 캡처_운영실태보고.jpg 비아이매트릭스_운영실태보고 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 비아이매트릭스 감사대상 사업연도 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 2023년 6월 12일 일 주요내용 회사와 산업에 대한 이해를 바탕으로 감사절차의 성격, 범위 및 시를 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 2023년 7월31일~8월4일 일 명 명 반기검토 2023년 11월 20일~24일 일 명 명 주요 프로세스에 대한 이해 및 계정별 위험평가 2024년 2월 6일~ 9일 일 명 명 재무제표에 대한 감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 2024년 1월 2일 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 회원권 등 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 2023년 11월 25일 / 2024년 2월 9일 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2023년 11월 23일 회사측: 대표이사, 감사감사인측: 업무수행이사 외 2명 서면회의 1) 2023년 회계감사 수행계획2) 책임구분 및 기타 협의사항 논의 2024년 03월 21일 회사측: 대표이사, 감사감사인측: 업무수행이사 외 2명 서면회의 1) 2023년 회계감사 결과 논의2) 기타 협의사항 논의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 필요한 용어에 대한 참고 해설은 다음과 같습니다. 명칭 설명 AI 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력이 필요한 작업을 할 수 있도록 컴퓨터 시스템을 구현하려는 컴퓨터과학 BI 조직 내부와 외부에서 발생하는 데이터를 수집, 분석, 변환하여 조직의 의사결정에 활용하는 기술 및 방법론 ChatGPT OpenAI에서 개발한 대화형 인공지능 챗봇으로 대화의 문맥을 기억하고 논리적 답을 제시할 수 있도록 학습됨 CI/CD 어플리케이션 개발단계를 자동화하여 어플리케이션을 더욱 짧은 주기로 고객에게 제공하는 방법으로 지속적인 통합-제공-배포를 의미 합의 계획, 합의된 수요 계획에서 최대한의 가치를 얻기 위하여 수요계획과 사업계획 간의 격차를 분석하고 해결하기 위한 계획 CRUD 컴퓨터 소프트웨어가 가지는 기본적인 데이터 처리 기능인 Create(생성), Read(읽기), Update(갱신), Delete(삭제)를 묶어서 일컫는 말 DB봇 (DB Bot) 코딩없이 데이터 생성 및 데이터 변환을 처리하는 기술 특정 분야의 전문지식 DP 수요계획, 어떤 제품의 미래 수요예측 혹은 계획으로 이를 바탕으로 생산계획을 확정함 EPA 수작업 엑셀 업무를 자동화 해주는 기능 ETL DataWarehouse에 저장할 데이터를 추출(Extract), 전송(Transform), 저장(Load)하는 엔진 FP 생산 계획, 자재의 가용 시기, 공정별, 기간별 생산능력 등을 고려한 계획 수립 HTML 웹 문서를 만들기 위하여 사용하는 기본적인 웹 언어의 한 종류 HTML5 HTML 5는 별도 프로그램을 깔지 않아도 인터넷 브라우저상에서 화려한 그래픽 효과를 구현하며, 음악ㆍ동영상을 자유롭게 감상할 수 있는 마크업 언어 I/O 데이터의 입려과 출력을 이르는 말 OLAP 사용자가 대용량 데이터를 쉽고 다양한 관점에서 추출 및 분석할 수 있도록 지원 OLTP 호스트 컴퓨터와 온라인으로 접속된 여러 단말 간의 처리 형태의 하나. 여러 단말에서 보내온 메시지에 따라 호스트 컴퓨터가 데이터 베이스를 액세스하고, 바로 처리 결과를 돌려보내는 형태를 말한다. 데이터 베이스의 데이터를 수시로 갱신하는 프로세싱을 의미 PMS 산업계에서 대규모 프로젝트를 관리하기 위한 프로그램. 각 작업의 네트워크 관리, 비용 관리, 자원 할당의 관리, 보고 처리 등의 기능 보유 PPDM 애자일 방법론의 일환으로, 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 적응하고 빠르게 대응하기 위해 개발된 개발 방법론 Process봇 RPA처럼 수행되며 복잡한 업무Logic이나 Process를 처리하는 기술 SaaS 소프트웨어의 여러 기능 중에서 사용자가 필요로 하는 서비스만 이용 가능하도록 한 소프트웨어로 기능을 빌려쓰는 모델이라는 점에서 라이선스 모델과 구별됨 SCM 공급망 관리. 제품의 생산과 유통 과정을 하나의 통합망으로 관리하는 경영전략시스템 SQL 데이터베이스를 사용할 때, 데이터베이스에 접근할 수 있는 데이터베이스 하부 언어 SW로봇 Web 프로그램 개발에 필요한 화면생성, SQL, JAVA, Script Coding 등의 반복적인 작업을 자동화하는 소프트웨어 기술 MP 총괄 관리, 일상적인 생산활동을 총괄적으로 조정하는 것, 일일생산일정이나 재고관리 등이 포함됨 UI 휴대폰, 컴퓨터, 내비게이션 등 디지털 기기를 작동시키는 명령어나 기법을 포함하는 사용자 환경을 뜻한다. 이용자들이 IT기기를 구동하기 위해서 접촉하는 매개체로 컴퓨터를 조작할 때 나타나는 이른바 아이콘이나 텍스트 형태 구동화면 UI봇 화면을 쉽게 디자인하고 함수와 Web Component를 연계하는 기술 UX 사용자가 어떤 시스템, 제품, 서비스를 직·간접적으로 이용하면서 느끼고 생각하게 되는 지각과 반응, 행동 등 총체적 경험 강화학습 현재의 상태(State)에서 어떤 행동(Action)을 취하는 것이 최적인지를 학습하는 것 공공데이터 데이터베이스, 전자화된 파일 등 공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여
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관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료 또는 정보 그래픽 사용자 인터페이스 (GUI) 용자가 컴퓨터와 정보를 교환할 때, 그래픽을 통해 작업할 수 있는 환경 그리드 (Grid) 행과 열로 이루어진 이차원 데이터 테이블 대시보드 조직, 부서 또는 특정 프로세스의 전반적인 웰빙에 대한 인사이트를 얻기 위해 많은 기업에서 데이터를 추적하고 분석하고 표시할 때 사용하는 도구 데브옵스(DevOps) 소프트웨어 개발 방법론의 하나로, 개발(development)과 운영(operation)을 결합한 혼성어 데이터 마이닝 데이터베이스로부터 과거에는 알지 못했지만 데이터 속에서 유도된 새로운 데이터 모델을 발견하여 미래에 실행 가능한 정보를 추출해 내고 의사 결정에 이용하는 과정 데이터 마트 데이터베이스 형태로 갖고 있는 다양한 정보를 사용자의 요구 항목에 따라 체계적으로 분석하여 기업의 경영 활동을 돕기 위한 시스템 데이터 분석 유용한 정보를 발굴하고 결론적인 내용을 알리며 의사결정을 지원하는 것을 목표로 데이터를 정리, 변환, 모델링하는 과정 데이터 웨어하우스 사용자의 의사 결정에 도움을 주기 위하여, 다양한 운영 시스템에서 추출, 변환, 통합되고 요약된 데이터베이스 데이터베이스 여러 사람에 의해 공유되어 사용될 목적으로 통합하여 관리되는 데이터의 집합 데이터베이스 관리 시스템 데이터를 효과적으로 이용할 수 있도록 정리·보관하기 위한 기본 소프트웨어 드래그 앤 드롭(Drag-and-Drop) 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 제공하는 시스템에서, 마우스를 사용하여 하나의 프로그램에 존재하는 아이템을 선택한 후, 마우스 끌기 작업(드래그)에 따라 프로그램의 다른 위치 또는 다른 프로그램으로 마우스를 이동한 다음에 마우스의 버튼에서 손을 뗌으로써 아이템을 이동시키는 방법 디브레인 (dBrain) 중앙행정기관과 지방자치단체에서 이용하는 전자 회계 관리 시스템 디지털 전환 일반적으로 기업에서 사물 인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 빅데이터 솔루션 등 정보통신기술(ICT)을 플랫폼으로 구축·활용하여 기존 전통적인 운영 방식과 서비스 등을 혁신하는 것을 의미 딥러닝 컴퓨터가 인간처럼 판단하고 학습할 수 있도록 하고 이를 통해 사물이나 데이터를 군집화하거나 분류하는 데 사용하는 기술 로봇 프로세스 자동화 (RPA) 로보틱 처리 자동화(RPA)는 로봇이나 소프트웨어(SW) 등으로 비즈니스, 노동 등 업무를 실행하는 기술 로우코드 소프트웨어 개발을 위한 플랫폼이나 도구를 통해, 전문적인 프로그래밍 지식이나 코딩 능력이 없는 사용자들도 쉽게 소프트웨어를 개발할 수 있도록 지원하는 개발 방법론 로우코드 애플리케이션 플랫폼 (LCAP) 전통적인 코딩을 통한 컴퓨터 프로그래밍 대신 GUI 및 미리 구성된 컴포넌트를 통해 소프트웨어를 개발을 자동화 한 솔루션 리포트 (Report) 다양한 플랫폼과 분산된 데이터를 통합적으로 분석, 가공해 경영자에게 리포팅해 주는 솔루션 머신 러닝 인공지능의 연구 분야 중 하나로, 인간의 학습 능력과 같은 기능을 컴퓨터에서 실현하고자 하는 기술 및 기법 멀티엑스피리언스 개발 플랫폼(MDXP) 기업이 다중 경험 애플리케이션을 만들 수 있도록 하는 개발 플랫폼으로 이를 이용하여 여러 장치 및 채널에서 개인화된 UX를 쉽게 개발 가능 메타데이터 일반적으로 가장 많이 사용되고 있는 메타데이터의 정의는 “데이터에 대한 데이터”이며 기능적인 면을 강조하였을 때는 “데이터에 대한 구조화된 데이터”로 정의 반응형 웹 디스플레이 종류에 따라 화면의 크기가 자동으로 최적화되도록 조절되는 웹페이지 비정형 데이터(Unstructured Data) 정의된 구조가 없이 정형화되지 않은 데이터 비즈니스 프로세스 자동화 제품의 생산, 고객 유치, 인사 등 조직의 표를 당성하는는 절차인 비즈니스 프로세스에 사람의 개입을 최소화하면 효율성과 정확성을 향상시키는 것 빅데이터 디지털 환경에서 생성되는 데이터로 그 규모가 방대하고, 생성 주기도 짧고, 형태도 수치 데이터뿐 아니라 문자와 영상 데이터를 포함하는
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대규모 데이터 스키마 (Schema) 물리적인 장치로부터 논리적인 데이터 베이스 레코드(data base record)를 매핑(mapping)하는 데 사용되는 정의로 전체 논리 구조 기술로도 표현 시각화 직접 눈으로 볼 수 없는 현상을 색의 변화나 화상정보로 취득하여 해석하는 수법 시민 데이터 과학자 데이터 분석 전문가는 아니지만 머신러닝같은 데이터 사이언스 기술을 지원하는 소프트웨어로 데이터를 분석하고, 새로운 인사이트를 발견하며, 예측 모델을 만들어 비즈니스 결과를 개선하려는 사람 애자일 (Agile) 소프트웨어 개발 방법론의 하나로, 처음부터 끝까지 계획을 수립하고 개발하는 폭포수(Waterfall) 방법론과는 달리 개발과 함께 즉시 피드백을 받아서 유동적으로 개발하는 방법 온프레미스 소프트웨어 등 솔루션을 클라우드 같이 원격 환경이 아닌 자체적으로 보유한 전산실 서버에 직업 설치해 운영하는 방식 인터페이스 하나의 시스템을 구성하는 하드웨어와 소프트웨어 또는 2개의 시스템이 상호 작용할 수 있도록 접속되는 경계(boundary)나 이 경계에서 상호 접속하기 위한 하드웨어, 소프트웨어, 조건, 규약 등을 포괄적으로 가리키는 것 적응형 웹 웹 페이지 접근이 감지된 기기를 기반으로 미리 만들어진 정적인 레이아웃을 불러오는 웹페이지 전문성의 민주화 고도의 훈련 없이 단순화된 경험을 통해 SW개발, 인공지능 분석 등의 기술 전문 지식이나 세일즈, 경제 분석 등 사업 전문 지식을 활용하는 패러다임 정형 데이터 미리 정해 놓은 형식과 구조에 따라 저장되도록 구성된 데이터 초자동화 인공지능, 머신러닝, 이벤트 기반 소프트웨어 아키텍처, 로봇 프로세스 자동화(RPA), BPM / iBPMS, 통합 플랫폼 서비스(iPaaS), low-code / no-code tools 및 다른 의사 결정도구나 조직의 베스트 프랙티스와 같은, 기술/도구/플랫폼을 사용하여 최대한 많은 비즈니스프로세스를 신속하게 찾아내고, 검증하여 자동화를 추진하는 체계적인 접근방법 컴포넌트 기존의 코딩 방식에 의한 개발에서 벗어나 소프트웨어 구성단위(module)를 미리 만든 뒤 필요한 응용 기술을 개발할 때 이 모듈을 조립하는 기술 코딩 (Coding) 명령을 컴퓨터가 이해할 수 있는 C언어, 자바, 파이선 등의 프로그래밍 언어로 입력하는 과정 클라우드 (Cloud) 데이터를 인터넷과 연결된 중앙컴퓨터에 저장해서 인터넷에 접속하기만 하면 언제 어디서든 데이터를 이용할 수 있는 것 통합 플랫폼 서비스 (iPaaS, ) 애플리케이션 통합 방식을 표준화하는 셀프 서비스 방식의 클라우드 기반 솔루션 휴리스틱 시간이나 정보가 부족하여 합리적인 판단을 할 수 없거나 굳이 판단하지 않아도 사람들이 빠르게 사용할수 있도록 한 간편추론의 방법 나. 사업개요 회사의 주요 사업으로 기업이나 공공기관 등의 데이터베이스를 기반으로 데이터를 분석하고 이와 관련하는 업무시스템을 구축하는 솔루션을 개발·공급하고 솔루션을 활용한 업무 시스템을 직접 구축하는 서비스도 제공하고 있습니다. 2005년 설립당시부터 기업의 데이터를 분석하여 신속하고 정확한 의사결정을 지원하는 BI(Business Intelligence)분야 전문기업으로 사업을 시작하였으며, 데이터의 폭발적인 증가에 따라 빅데이터 분석, 고급 분석을 통한 예측 요구 증가에 따라 데이터 마이닝과 인공지능으로 사업 영역을 확장하였습니다. 또한 기존 정보계 영역인 OLAP(On-Line Analytical Processing)분야에서 사업을 확장하여 업무를 직접 처리하는 OLTP(On-Line Transactional Processing)분야의 업무 시스템 구축까지 가능한 솔루션을 개발·출시하였으며, 최근에는 이러한 업무시스템을 AI와 자체 개발한 소프트웨어 로봇을 활용하여 코딩을 최소화한 Low-code기술을 활용한 시스템 개발이 가능하도록 하는 첨단의 기술까지 제공하고 있습니다. 다. 주요 사업영역 구분 사업영역 사업설명 업무스템 구축(DX/DT 프로젝트) BI 창업부터 활동해 오던 사업 영역으로 높은 시장점유율 및 인지도를
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보유하고 있음 정보계 영역의 다양한 업무시스템 구축 (OLAP) 기업의 전반적인 데이터 분석 업무 시스템 구축에 활용 적용 솔루션: AUD플랫폼 UI/UX 22년 신규 진출한 사업영역 기간계, 계정계, 운영계 등의 업무 시스템 구축 (OLTP) 기업의 전반적인 업무 자동화 영역에 활용 적용 솔루션: AUD플랫폼 Low-code 18년부터 기 보유 제품에 코딩 자동화 기능을 추가 코딩을 최소화하여 업무시스템을 구축 DB봇, Process봇, UI봇과 개발자의 협업을 통한 개발 생산성 향상 AI 기반의 자연어를 통한 데이터 통계 분석, 화면 제공 (23년 솔루션 출시 예정, G-MATRIX) 적용 솔루션: AUD플랫폼의 SW로봇, G-MATRIX 데이터 분석 AI 다양한 알고리즘을 활용한 빅데이터 분석 및 예측 R, Python과 연계한 데이터 마이닝, 고급 통계 분석 및 예측 적용 솔루션: i-STREAM SCM (공급망 관리) 다양한 수요, 공급, 생산, 판매 계획 수립 스마트팩토리 영역의 최적화(Optimizer) AI(휴리스틱, Deep Learning)엔진적용 모델링 적용 솔루션: M4PLAN 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년(제19기) 2022년(제18기) 2021년(제17기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 BI 솔루션 SCM 솔루션 소계 용역 BI 솔루션 SCM 솔루션 소계 유지보수 BI 솔루션 SCM 솔루션 소계 기타매출 매출총계 나. 주요 제품등의 현황 품 목 생산(판매) 개 시 일 주요상표 제 품 설 명 BI 솔루션 2005년04월 AUD플랫폼 업무시스템 구축에 필요한 5가지 기능을 통합 제공하는Low-code 통합 UI 개발 플랫폼 BI 솔루션 및 빅데이터 엔진과 연계하여 데이터 전처리에서 마이닝, 예측, 분석 및 시각화까지 한꺼번에 효율적으로 처리할 수 있는 통합 AI 솔루션 R분석, Machine Learning 및 딥러닝이 가능하면서 직관적 UI 기반으로 사용이 편리한 사용자 중심 분석 AI 도구 2016년09월 i-STREAM SCM 솔루션 2010년05월 M4PLAN BI솔루션과 AI 엔진을 연계하여 수요 공급계획, 최적화, 시뮬레이션 및 S 모두 가능한 최적의 통합 SCM 패키지 코딩이 필요 없는 I/O 데이터 처리, 다양한 예측모델링과 Deep learning 기반 최적화 엔진, AI 시뮬레이션 기능까지 갖춘 강력한 기능의 AI기반 SCM 제품 다. 제품의 특성1) AUD플랫폼 가) 업무 시스템 구축을 위한 유일한 All-in-One 개발 플랫폼 지금까지 업무시스템을 개발하기 위해서는 다양한 툴을 도입하거나 JAVA로 개발해야 했습니다. 이 경우 높은 도입비용 및 유지보수의 어려움이 존재했습니다. 1.jpg 시스템 개발의 어려움 출처 : 당사 자료 하지만 동사의 AUD플랫폼은 시장에서 유일하게 BI/OLAP, 대시보드/시각화, 보고서 제작, 웹포털 등 데이터 분석과 활용을 위한 기능은 물론 일반 업무시스템 구축에 필요한 다양한 UI/UX 기능을 하나의 플랫폼에서 통합 제공합니다. 특히, 일반적인 UI 개발 솔루션에서는 지원하지 않거나 개발하기 어려운 대시보드, 복잡한 통계성 화면 및 보고서 개발이 용이하여 고객 및 성과분석시스템, EIS는 물론 경영계획, 생산/수요예측 등 다양한 업무시스템 구축에 활용되어 높은 개발 생산성과 업무 혁신 효과를 나타내고 있습니다. [AUD플랫폼의 All-in-One 경쟁력] 2.jpg AUD플랫폼의 All-in-One 경쟁력 출처 : 당사 자료 [경쟁사 구현가능 솔루션 비교] 구분 BI/OLAP 대시보드 시각화 Report UI/UX (CRUD) Exel 자동화 로우코드 비아이매트릭스 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 위세아이텍 ○ ○ 잘레시아 ○ ○ Qlik ○ ○ ○ Tavleau ○ ○ ○ ○ 포시에스 ○ 클립소프트 △ △ ○ 투비소프트 ○ ○ △ 토마토시스템 ○ ○ △ 출처 : 당사 자료 나) 전체 개발 프로세스를 아우르는 로우코드 코딩 자동화 기술 일부 업체들이
비아이매트릭스 — 사업보고서 (2023.12)

로우코드 개발 기능을 제공하고 있으나 전체 프로세스가 아닌 일부 기능에 대해서 초기 수준의 로우코드 기능을 제공하고 있으며, 사용자 편의성에서도 자체 UI를 통한 개발로 사용법이 복잡한 경우가 대부분입니다. 그러나 AUD플랫폼은 업무 시스템 구축을 위한 전체 과정에 대해 최고 수준의 로우코드 개발 기능을 제공합니다. 또한 AUD플랫폼은 SQL이나 JAVA 코딩 없이 데이터 연결, 화면 생성, 업무 로직 등을 자동으로 구현할 수 있습니다. UI 개발 및 데이터 연결을 위한 모든 기능이 컴포넌트 및 모듈화 되어 있어서 Drag 방식의 개발 환경을 제공하며, 제품의 메뉴와 화면이 직관적으로 구성되어 있어서 초급개발자나 업무 담당자도 쉽게 업무용 화면을 개발할 수 있습니다. AUD플랫폼은 SQL이나 JAVA 코딩 없이 데이터 연결, 화면 생성, 업무 로직 등을 자동으로 구현할 수 있습니다. UI 개발 및 데이터 연결을 위한 모든 기능이 컴포넌트 및 모듈화 되어 있어서 Drag 방식의 개발 환경을 제공하며, 제품의 메뉴와 화면이 직관적으로 구성되어 있어서 초급개발자나 업무 담당자도 쉽게 업무용 화면을 개발할 수 있습니다. 특히 엑셀로 화면을 설계하면 자동으로 HTML 5 웹화면으로 전환해 주는 혁신적인 기능을 제공하여 복잡한 화면 개발 과정 없이 쉽게 웹 화면을 개발할 수 있게 해 줍니다. 3.jpg 엑셀화면 HTML5 자동변환 기능(UI봇) 출처 : 당사 자료 다) EPA를 활용한 데이터 취합 효율화 AUD플랫폼의 Excel 자동화 기능은 기업의 다양한 엑셀 수작업 업무를 자동화하여 기업의 업무 생산성 향상을 돕습니다. EPA(Excel Process Automation) 기술은 동사 고유의 기술로 1~2개월이 소요되던 데이터 취합, 집계, 분석, 보고서 제작 등의 업무를 3~4일 이내로 처리할 수 있게 하여 지금까지 방대한 엑셀 수작업을 해 오던 기업 및 공공기관의 디지털 전환 프로젝트에 활용되고 있습니다. 라) 기술지원 및 유지보수 용이 AUD플랫폼은 비아이매트릭스의 자체 기술연구소에서 개발한 순수 국산 소프트웨어로서 제품 기능의 추가·개선이 용이하고, 전담 기술지원 조직 운영을 통해 신속하고 안정적인 기술 서비스를 제공합니다. 비아이매트릭스는 지속적인 기술 혁신과 고객 만족을 위해 꾸준히 연구하고 개발하고 있습니다. 2) M4PLAN M4Plan은 SCM에서도 Planning와 S 특화된 SCP(Supply Chain Planning)용 제품으로 국내 다양한 산업분야에서 많은 경험과 노하우를 바탕으로 첨단의 기술을 적용하여 만들어진 SCM패키지 제품입니다. 4.jpg 출처 : 당사 자료 M4PAN은 고객은 산업별, 기업별 특성에 요구되는 Best Practice Template을 제공하여 신속하게 고객의 공급망 계획 수립을 지원하고 다양한 지표 별 데이터 가시성을 확보 할 수 있습니다. 또한 공급계획 수립을 위해 Optimization, AI Sequence, Heuristic 등의 알고리즘을 선택적 적용할 수 있으며 사용자의 분석편의성과 Data Visibility를 확보하기 위해 뛰어난 UI/UX 환경을 제공으로써 국내외 경쟁사들과 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 가) 국내 최고 수준의 전문인력 당사는 산업별 특성을 유연하게 반영할 수 있는 지능형 SCM Solution과 전문 컨설턴트를 갖춘 국내 최고수준의 SCM 조직을 보유하고 있습니다. 나) 당사의 솔루션 제품을 활용한 고품질의 패키지 국내 최고수준인 동사의 BI솔루션과 AI엔진을 융합하여 수요 공급계획, 최적화, 시뮬레이션 및 S 모두 가능한 최적의 통합 SCM 패키지를 제공하고 있습니다. 다) Low-code을 기반으로 한 사용성 코딩이 필요 없는 I/O 데이터 처리, 다양한 예측모델링과 첨단 AI기반 최적화 엔진, AI 시뮬레이션 기능까지 갖춘 강력한 AI기반 SCM을 구축하고 있습니다. 라) 국내 주요 대기업 대상 프로젝트 레퍼런스 다수 보유 삼성전자, 삼성Display, 포스코, SK등 국내 주요 대기업에서의 검증된 프로젝트 수행 능력과