chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
흥국화재 — 사업보고서 (2023.12)

발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 2002년 07월 22일 이익배당에 관한 사항 - 배당은 액면금액 기준 연 9%로 배당함.- 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당함.- 어느 사업연도에 소정의 배당을 받지 못한 경우 그 누적된 미배당분을 다음연도 배당시에 우선 배당함.- 우선주의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간만료와 함께 보통주식으로 전환함. 그러나 위 3년의 기간중 정해진 배당을 못한 경우에는 그 배당을 완료할 때 까지 기간을 연장함.(당사는 2000.05.30. 1년차 9% 배당을 완료하였으나, 잔여 2년의 기간에 해당하는 배당을 완료하지 못하여 그 존속기간이 연장되고 있음) 잔여재산분배에 관한 사항 상환에관한 사항 상환권자 없음 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환권자 없음 전환조건(전환비율 변동여부 포함) - 우선주의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간만료와 함께 보통주식으로 전환함. 그러나 위 3년의 기간중 정해진 배당을 못한 경우에는 그 배당을 완료할 때 까지 기간을 연장함.(당사는 2000.05.30. 1년차 9% 배당을 완료하였으나, 잔여 2년의 기간에 해당하는 배당을 완료하지 못하여 그 존속기간이 연장되고 있음) 발행이후 전환권행사내역 N 전환청구기간 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 - 의결권 없음.- 단, 이익배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 다음 총회부터 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권을 가짐. 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 이력 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일이며, 이후 정관 변경 이력이 없습니다. 또한 2024년 3월 29일 개최 예정인 제78기 정기주주총회 안건에 정관 변경의 건이 포함되어 있지 않습니다. 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 26일 제75기 정기주주총회 □ 회사가 발행할 주식의 총수를 일억주에서 이억주로 변경 : 제5조(발행예정주식의 총수)□ 주식, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 및 배정 방식 변경 : 제9조(주식의 발행 및 배정), 제14조의2(전환사채의 발행), 제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)□ 전자등록이 의무화되지 않은 사채의 전자등록 제외 근거 신설 : 제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)□ 이사의 보수에 대한 이사회 위임 범위 명확화 등 : 제40조(이사의 보수와 퇴직위로금)□ 전자투표 채택시 감사위원회위원의 선임에 관한 결의 요건 완화 : 제41조의2(감사위원회의 구성) □ 발행예정주식의 총수 증대□ 자본시장법 제165조의6, 제165조의10 반영 등□ 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설□ 조문 명확화 등□ 상법 제542조의12 제8항 반영 다. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 보험업법 및 관계법령에 의해 영위 가능한 보험업 영위 보험업법 또는 기타 법령에서 금지 또는 제한되는 방법을 제외한 자산운용 영위 보험업법 및 기타 법령에 의해 허용되는 보험업외의 업무 영위
흥국화재 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 손해보험업(한국표준산업분류 : K65121)을 영위하는 회사로 일반보험(화재, 해상, 기타 특종), 자동차보험, 장기보험(보험기간 3년 이상으로 상해, 질병, 저축 등)을 취급하고 있습니다. 2023년 보험영업수익은 2조 6,351억원, 보험서비스비용은 2조 3,267억원으로 보험손익은 3,084억원을 기록하였고, 투자영업수익은 7,173억원, 투자영업비용은 6,180억원으로 투자손익은 994억원을 기록하여 당기순이익은 3,161억원을 시현하였습니다. 당사의 운용자산은 대출, 유가증권, 현·예금 및 신탁, 기타 등으로 구분되어 있으며,2023년 12월말 기준 운용자산은 114,013억원, 운용수익은 4,470억원입니다. 지급여력비율은 가용자본(지급여력금액)을 요구자본(지급여력기준금액)으로 나눈 수치로 2023년 1분기부터 K-ICS 방식으로 산출하며, 제78기 수치는 Ⅱ. 사업의 내용 중 5. 재무건전성 등 기타 참고사항을 확인하시기 바랍니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 2023년 보험영업수익은 2조 6,351억원, 보험서비스비용은 2조 3,267억원으로 보험손익은 3,084억원을 기록하였고, 투자영업수익은 7,173억원, 투자영업비용은 6,180억원으로 투자손익은 994억원을 기록하여 당기순이익은 3,161억원을 시현하였습니다. 나. 보험수지 및 계약현황 (단위 : 억원) 손해보험 구 분 화재 해상 자동차 보증 특종 해외원보험 외국수재 장기 개인연금 합 계 경과보험료 발생손해액 순사업비 영업손익 주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 기준 다. 보험종목별 수입보험료, 보험금, 손해율 (1) 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 억원, %) 구 분 제78기 제77기 제76기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 손해보험 화재 해상 자동차 보증 특종 해외원보험 외국수재 장기 개인연금 합 계 주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 기준 (2) 보험종목별 보험금 내역 (단위 : 억원, %) 구 분 제78기 제77기 제76기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 손해보험 화재 해상 자동차 보증 특종 해외원보험 외국수재 장기 개인연금 합 계 주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 기준 (3) 손해보험 보험종목별 손해율(발생손해액/경과보험료) (단위 : 억원, %) 구 분 제78기 제77기 제76기 발생손해액(A) 경과보험료(B) 손해율(A/B) 발생손해액(A) 경과보험료(B) 손해율(A/B) 발생손해액(A) 경과보험료(B) 손해율(A/B) 화재 해상 자동차 보증 특종 해외원보험 외국수재 장기 개인연금 합 계 주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 기준 라. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행률 현황 (단위 : 억원, %) 손해보험 구 분 제78기 제77기 제76기 순사업비(A) 경과보험료(B) 순사업비율(A/B) 순사업비(A) 경과보험료(B) 순사업비율(A/B) 순사업비(A) 경과보험료(B) 순사업비율(A/B) 화재 해상 자동차 보증 특종 해외원보험 외국수재 장기 개인연금 합 계 주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 기준 마. 운용자산 현황 (1) 자산운용률 (단위 : 억원, %) 구 분 제78기 제77기 제76기 총 자 산(A) 운용자산(B) 자산운용률(B/A) 주1) 제78기는 기업회계기준서 제1117호 및 제1109호 기준 주2) 제77기 및 제76기는 기업회계기준서 제1104호 및 제1039호 기준 (2) 운용내역별 수익현황 (단위 : 억원, %) 구 분 제78기 제77기 제76기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 운용자산 대 출 기말잔액 운용수익 유가증권 기말잔액 운용수익 현ㆍ예금 및 신탁 기말잔액 운용수익 기 타 기말잔액 운용수익 합 계 기말잔액 운용수익 주1) 제78기는 기업회계기준서 제1117호 및 제1109호 기준 주2) 제77기 및 제76기는 기업회계기준서 제1104호 및 제1039호 기준 주3) 운용수익은 비용 차감 후 금액 기준 바. 대출 (1)
흥국화재 — 사업보고서 (2023.12)

대출금 운용내역 (단위 : 억원, %) 종 류 제78기 제77기 제76기 금액 수익률 금액 수익률 금액 수익률 개 인 기 업 대기업 중소기업 합 계 주1) 제78기 3분기는 기업회계기준서 제1117호 및 제1109호 기준 주2) 제77기 및 제76기는 기업회계기준서 제1104호 및 제1039호 기준 주3) 대손충당금, 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 차감 후 금액 기준 (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 억원) 1년이하 1년초과 ~3년이하 3년초과 ~5년이하 5년초과 합 계 주) 대손충당금, 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 차감 후 금액 기준 사. 유가증권 운용내역 (단위 : 억원, %) 구 분 제78기 제77기 제76기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 국내 국 공 채 특 수 채 금 융 채 회 사 채 주 식 기 타 소 계 해외 외화증권 소 계 합 계 주1) 제78기는 기업회계기준서 제1109호 기준 주2) 제77기 및 제76기는 기업회계기준서 제1039호 기준 주3) 수익률은 비용 차감 후의 수익률 주4) 기타에는 출자금, 수익증권 등 포함 아. 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 억원, %) 구분 제78기 제77기 제76기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 현ㆍ예금 단자어음 금전신탁 합 계 주1) 제78기는 기업회계기준서 제1117호 기준 주2) 제77기 및 제76기는 기업회계기준서 제1104호 기준 주3) 수익률은 비용 차감 후의 수익률 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 (단위 : 억원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 나. 신용파생상품 거래현황 및 상세명세 - 해당사항 없음 4. 영업설비 가. 점포현황 (단위 : 개) 구 분 본부 지점 보상사무소 합 계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합 계 나. 영업용부동산 (단위 : 억원) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고 본사 본사 外 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 지급여력비율 (단위 : 억원, %) 구 분 제78기 제77기 제76기 지급여력(A) 지급여력기준(B) 지급여력비율(A/B) 주1) 2023년 1분기부터 K-ICS 방식으로 산출, 제78기 수치는 산출 전이므로 4월 말 이내에 확정치로 정정공시 예정 주2) 제77기 및 제76기는 RBC 방식으로 산출한 수치 기재 나. 산업 전반의 현황 (1) 산업의 특성 및 성장성 - 손해보험산업의 개요 손해보험산업은 국민경제에 중대한 영향을 주는 산업입니다. 즉, 고용, 저축증대, 경제성장, 물가안정, 대외무역, 사회안정 등의 측면에서 큰 몫을 하고 있습니다. 보험은위험관리 및 저축 확대를 통해 물가를 안정시키는 한편 고용과 국민소득 증대에 크게기여합니다. 보험산업은 위험보장을 기본으로 금융 및 기타 업무를 부수적으로 수행하는 서비스 산업입니다. 따라서 위험분석과 관리를 위해서는 경제와 사회 그리고 사람에 관한 다양한 정보와 지식을 필요로 합니다. - 시장의 규모 및 성장성 2023년 손해보험시장은 장기손해보험을 중심으로 128.1조 원 규모로 추정되며,2024년 손해보험시장은 133.8조 원 규모로 전년대비 4.4% 성장이 전망됩니다. ※ 자료출처 : 2024년 보험산업 전망과 과제 (보험연구원, 2023년 12월) - 손해보험 원수보험료 전망 (단위 : 조 원, %) 구분 2023(E) 2024(F) 보험료 증가율 보험료 증가율 보험료 증가율 보험료 증가율 손해보험 전체 장기손해보험 개인연금 자동차보험 일반손해보험 퇴직연금 퇴직연금 제외 주) 보험연구원 추정치(E) 및 전망치(F)임※ 자료출처 : 2024년 보험산업 전망과 과제 (보험연구원, 2023년 12월) (2) 계절영향 및 경기변동의 특성 보험산업 중 자동차와 같은 일부 종목의 경우는 집중호우, 폭설 등 계절적 요인이 보험영업손익에 영향을 주기도 합니다. 경제성장률이 저조할 것으로 예상이 되면, 보험업계에 긍정적으로 영향을 미치는
흥국화재 — 사업보고서 (2023.12)

금리인상이 신중하게 결정될 가능성이 있습니다. 국내 실물경제 회복 지연과 함께 보험산업이 운용하는 중장기 국채금리가 계속해서 낮은 수준을 유지할 경우 보험산업의 수익성이 악화될 우려가 있습니다. (3) 국내외 시장여건 - 시장의 안정성 및 진입의 난이도 보험사의 보험료 수입은 수입이라기보다는 공공에 대한 부채라는 특성이 있습니다. 즉, 신용을 기초로 많은 가입자로부터 보험료를 수납하고 안전하게 관리하여 보험사고가 발생한 경우 신속히 보험금을 지급해야 하는 공공사업의 성격이라고 할 수 있습니다. 보험은 다수 동종의 위험에 노출되어 있는 보험계약자가 일정한 보험료를 내고보험사고가 발생한 경우, 그 재원으로 보험금을 지급하는 상부상조의 기능을 하고 있습니다. 그러므로 이러한 재원을 관리하여야 하는 보험회사는 공공성과 사회성이 강조되어야 하기때문에 보험사 신규 진입 장벽은 타 업권에 비해 높다고 할 수 있습니다. 하지만 OECD 가입 이후 지속적인 보험시장 개방 요구 및 보험종목별 납입자본금 제도 시행, 온라인 판매를 중심으로 하는 보험사 신설 등으로 보험시장은 지속적으로 진입장벽을 완화하고 있는 추세에 있다고 할 수 있습니다. - 경쟁상황 및 시장점유율 추이 2023년 3분기 기준 손해보험업은 총 31개의 회사가 영위하고 있으며, 국내 원수사 중 상위 5개사(삼성화재, DB손보, 현대해상, 메리츠화재, KB손보)가 시장의 77% 가량을 점유하고 있습니다. 외국계 보험사는 원수보험 시장규모가 상대적으로 작은 일반보험 및 재보험과 직판 자동차보험 영업에 집중하여 시장점유율이 낮은 수준입니다. ※ 점유율은 당사 추정치입니다. - 자금조달의 특성 보험사는 고객의 수입보험료가 수납되는 시점과 보험금 지급 시점의 불일치로 인해 당사가 가지고 있는 고객의 보험료는 보험기간이 만료되었을 경우 보험계약 체결 시 약속하였던 이자를 더하여 돌려드리기 위해 유가증권, 대출, 부동산 등의 자산에 투자를 하게 됩니다. 따라서 보험사 투자영업의 주요 자금조달원은 고객의 보험료라고 할 수 있습니다. 추가적으로 사모/공모 등의 방법에 의한 종류증권 및 후순위사채 발행, 신종자본증권 발행 등을 통해서도 자금조달이 가능합니다. - 관련 법령 또는 정부의 규제 등 보험회사의 경영적 측면에서 가장 중요한 두 가지 주요 영업부문은 보험영업과 투자영업이라고 할 수 있습니다. 보험영업부문은 보험업법(시행령, 시행규칙), 보험업감독규정, 보험감독업무시행세칙, 자동차손해배상보장법(시행령, 시행규칙), 교통사고처리특례법(시행령), 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률(시행령, 시행규칙), 상법(시행령), 약관의 규제에 관한 법률(시행령) 등이 있습니다. 투자영업부문에 관해서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(시행령, 시행규칙)이 있습니다. 그 이외에 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(시행령), 예금자보호법(시행령), 전자금융거래법(시행령), 전자금융감독규정(시행세칙), 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률(시행령, 시행규칙), 개인정보 보호법(시행령) 등이 있습니다.또한 건전하고 투명한 지배구조를 위해 2016. 8. 1. 부터 금융회사의 지배구조에 관한 법률(시행령), 금융회사 지배구조 감독규정(시행세칙)이 시행되었습니다.현행 법규 이외에 추가적으로 감독기관에서는 보험회사에 대해 모범규준, 행정지도 등의 직접적인 감독과 보험사 자율적인 공시 강화 등의 간접적인 방법을 통해서도 보험사의 건전한 영업활동을 지도, 감독하고 있습니다. (4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 국내 보험시장은 1990년대 중반부터 2000년대 초반에 걸쳐 시장 자유화 기조 아래 보험요율 자유화가 시행되었습니다. 우선 1994년 범위요율제 시행으로 시작되어 2002년 참조순요율제의 폐지로 완결되어 국내 보험시장에서 보험회사 간 가격경쟁이 제도적으로 가능하게 되었습니다.현재 손해보험업계에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 수익효율이 높은 장기보험입니다. 당사는 업계 대비하여 장기보험의 비중이 높은 구조를 가지고 있으며, 이를 효율적이고
흥국화재 — 사업보고서 (2023.12)

안정적으로 운영하기 위해 설계사, 대리점, 방카슈랑스 등 사업채널을 다양하게 활용하고 있습니다. 특히 장기적이고 안정적인 조직인 설계사 조직의 정착율은 업계 평균대비 지속적으로 양호한 수치를 기록하고 있습니다.또한 당사는 챗봇서비스, KSQI 우수콜센터 인증, 웹접근성 인증, RPA 도입 등 고객의 서비스 만족도 및 업무효율을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.아울러 당사는 최근 확산되고 있는 ESG 경영을 위해 환경(Environment)과 사회(Social), 지배구조(Governance)를 균형있게 고려하면서 지속가능경영을 위해 노력하고 있으며, 소비자중심경영을 통한 고객만족 가치 실현을 위해 다양한 활동을 추진해 오고 있습니다.
흥국화재 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 유의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2023년 보험영업수익은 2조 6,351억원, 보험서비스비용은 2조 3,267억원으로 보험손익은 3,084억원을 기록하였고, 투자영업수익은 7,173억원, 투자영업비용은 6,180억원으로 투자손익은 994억원을 기록하여 당기순이익은 3,161억원을 시현하였습니다. 보험금지급능력에 대한 신용평가 부분에서는 A+등급(안정적, 한국신용평가 및 NICE신용평가, 2023년 4월 기준)을 받았고 주요 평가요소는 다음과 같습니다. 1. 손해보험 산업 내 중위권의 시장지위 보유 2. 흑자 기조 유지 중이나, 전반적인 수익성은 업계 평균 대비 저조 3. 우수한 수준의 자산건전성 지표 4. 흑자 기조 및 적극적인 자본확충을 바탕으로 자본적정성을 유지 5. 계열로부터의 비경상적 지원 가능성 ※ 주요 경영지표 (단위 : 억원, %) 구분 제78기 제77기 증감 보험영업수익 보험서비스비용 당기순이익 총자산 주) 제78기는 기업회계기준서 제1117호 및 제1109호 기준, 제77기는 기업회계기준서 제1117호 및 제1039호 기준 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약재무정보 요약재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제78기 제77기 제76기 (2023년 12월 말) (2022년 12월 말) (2021년 12월 말) 현금및예치금 금융자산 위험회피목적파생상품자산 보험계약자산 재보험계약자산 유형자산 무형자산 투자부동산 사용권자산 재보험자산 미상각신계약비 당기법인세자산 기타자산 특별계정자산 자산총계 보험계약부채 재보험계약부채 금융부채 위험회피목적파생상품부채 당기법인세부채 이연법인세부채 기타부채 충당부채 특별계정부채 부채총계 자본금 신종자본증권 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본총계 부채와자본총계 주1) 제78기는 기업회계기준서 제1117호 및 제1109호 기준주2) 제77기는 기업회계기준서 제1117호 및 제1039호 기준주3) 제76기는 기업회계기준서 제1104호 및 제1039호 기준주4) 제78기 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 (2) 요약포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제78기 제77기 제76기 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 기본주당이익 4,664원 3,060원 873원 희석주당이익 4,653원 3,053원 871원 주1) ( )는 음(-)의 수치임주2) 제78기는 기업회계기준서 제1117호 및 제1109호 기준 주3) 제77기는 기업회계기준서 제1117호 및 제1039호 기준주4) 제76기는 기업회계기준서 제1104호 및 제1039호 기준주5) 제78기 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후
흥국화재 — 사업보고서 (2023.12)

정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 나. 공시대상 기간 중의 자산손상 또는 감액손실 발생 사항 당사는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 요구사항에 따라 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, 상각후원가로 측정하는 대출채권 및 수취채권, 대출약정에 대하여 신용손실충당금을 설정하고 있습니다. 이러한 신용손실에 대한 충당금의 정확성은 개별 금융상품 단위로 추정된 미래 회수예상현금흐름과 집합적인 방법으로 기대신용손실을 측정하기 위하여 당사가 사용한 기법과 가정 및 투입 변수에 의하여 결정됩니다.[신용손실충당금전입(환입)액] (단위 : 백만원) 구분 전(환입)액 전입액 상각후원가측정대출채권 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 합 계 환입액 상각후원가측정대출채권 기타금융자산 합 계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제78기 제77기 제76기 유동성자산(A) 평균지급보험금(B) 비율(A/B) 주) 유동성 비율은 보험업감독업무시행세칙 별표13 기준 나. 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 제78기 제77기 제76기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 화재 해상 자동차 보증 특종 해외원보험 외국수재 장기 개인연금 합계 주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 기준 다. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 흥국화재해상보험(주) 신종자본증권 사모 미상환 흥국화재해상보험(주) 회사채 사모 미상환 NH투자증권(주) 흥국화재해상보험(주) 회사채 사모 미상환 NH투자증권(주),현대차증권(주) 흥국화재해상보험(주) 회사채 공모 A0(NICE신용평가/한국신용평가) 미상환 메리츠증권(주) 흥국화재해상보험(주) 회사채 공모 A0(NICE신용평가/한국기업평가) 미상환 메리츠증권(주) 흥국화재해상보험(주) 회사채 사모 A0(NICE신용평가) 미상환 메리츠증권(주) 흥국화재해상보험(주) 회사채 사모 미상환 메리츠증권(주) 흥국화재해상보험(주) 신종자본증권 사모 미상환 흥국화재해상보험(주) 신종자본증권 공모 A-(NICE신용평가/한국신용평가) 미상환 메리츠증권(주) 흥국화재해상보험(주) 신종자본증권 사모 미상환 흥국화재해상보험(주) 신종자본증권 사모 미상환 합 계 5. 부외부채에 관한 사항
제일바이오 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 업계 개황 동물약품업계는 전방산업인 축산업의 성장발전과 궤를 같이하여 왔습니다. 축산업은 다시 경제성장과 이에 따른 국민소득증대에 비례하여 발전하여 왔습니다. 특히 축산물이 냉동이나 선도유지 등을 위하여 매우 까다로운 유통관리가 필요하므로 국가 간 교역이 활발하지 않다는 점이 각 나라마다 독자적인 내수산업으로 성장 발전하게 되는 구조적 특성을 가지고 있습니다. 예를 들어 돼지고기는 장기간 유통과정에서 부패되거나 변질되기 쉽기 때문에 근거리 인접 국간에는 교역이 가능하나 원거리 국가 간에는 교역이 어렵습니다.우리나라는 70년대 초까지 축산물 수요가 많지 않아서 동물약품산업 역시 화이자 등 외국계회사가 완제품을 수입, 판매하는 정도에 불과하였습니다. 그러다가 1970년대 중반 이후 괄목할만한 경제성장으로 육류수요가 증대하였습니다. 공급측면에서도산업화의 영향으로 기업형 축산업의 발전이 가능하게 되었습니다. 대단위 축산업의 발전은 이에 상응한 동물약품의 공급 없이는 불가능합니다. 왜냐하면 앞서 설명한 바와 같이 동물약품이란 치료의 목적보다는 성장촉진이나 질병 예방 등 과학적 관리형 축산업 운용에 더욱 필요한 생산재이기 때문입니다. 1970년대 중반 축산업이 본격적으로 태동함에 따라 한국계 동물약품회사가 활발하게 설립되었습니다.이후 우리나라 축산업은 1980년대 말까지 급속 성장기 1990대 중반까지 완만한 성장기 1990년대 중반 이후 성숙기에 접어 들어 현재에 이르고 있습니다. 특기할 사항은 이와 같이 내수가 성숙기에 접어든 상황에서 2000년부터 소고기 수입자유화가 시행되고 2001년부터 닭고기 수입자유화가 시행되었습니다. 수입자유화가 국내 축산업 사료제조업 동물약품업계에 미치는 영향 및 현상은 대략 다음과 같습니다.- 소고기는 수입산 품목이 가격 경쟁력이 높습니다. 소고기 대량 생산국에서는 육우를 대량 방목하여 키우다가 도살하기 직전 몇 개월만 곡류사료를 먹여 키웁니다. 우리나라와 같이 국토가 좁은 나라에서는 송아지 때부터 곡류사료를 먹여 키워야 하므로 생산 코스트가 높습니다.- 돼지고기는 원거리 국가간 교역이 용이치 않습니다. 따라서 수입 자유화의 효과가 소고기처럼 크지 않습니다. - 닭고기는 대량생산국이나 우리나라와 같은 소규모 생산국이나 병아리부터 곡류사료를 먹여 키우므로 생산코스트의 차이 즉 가격 경쟁력의 우월이 뚜렷하지 않습니다. - 광우병, 구제역, 조류독감,ASF등의 질병 발병은 국가간 축산품의 교역을 현격하게 줄어들게 만듭니다. 이러한 질병들의 발생은 육류소비를 줄이는 효과를 가져오지만 동시에 수입산의 경쟁력을 약화시키는 요인이기도 합니다. 이와 같은 육종 별로 복합적인 환경하에서 동물약품업계는 종합적으로 수입 자유화에 따른 악영향을 크게 받지는 않고 있는 상황입니다. 왜냐하면 동물약품은 소고기보다는 주로 양계 및 양돈에 사용되고 있기 때문입니다.또한 동물약품업계와는 달리 사료업계는 소고기 수입자유화의 영향을 적지 않게받고 있는 것으로 보입니다. 2) 업계 특성 동물약품업계는 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다.- 인체의약품과 마찬가지로 국내업계의 역사는 일천하지 않으나 자체가 원료를 개발하는데 주력해 오지 못하고 거의 다 수입 원료를 가공하거나 완제품을 수입 유통하는 사업구조를 가지고 있습니다. 세계적인 시각에서 볼 때 영세한 국내의 인체의약품업계가 자체로 신약을 개발하는 것이 막대한 소요 자금과 기술 인력 면에서 어렵듯이 동물약품업계 역시 영세한 입장에서 그나마 손쉽게 조그만 이익이라도 볼 수 있는 수입가공유통업을 외면하고 자체 원료개발에 힘쓰는 것이 현실적으로 쉽지 않습니다.- 동물약품업체 약 800여개 이상, 이 중에서 발효, 백신, 진단키트 등 특정 분야나 특정 자체개발 기능성 효소에 특화 하여 틈새시장에 전문화하는 업체는 최근에 설립된 일부 벤처회사를 포함하여 소수에 불과하며 대부분이 여러 가지 외국산제품을 수입 유통하는 회사들로 구성되어 있습니다. 즉 장기적 기업 비젼 면에서 자기 위치를 정하고 전진하는 기업이 드물다는
제일바이오 — 사업보고서 (2023.12)

것입니다. 적어도 현재까지 업계의 수익구조는 얼마나 수익성 좋은 외국산 제품을 잘 도입하여 국내에 판매할 수 있느냐에 달려있다 해도 과언이 아닙니다.- 전방산업인 축산업의 정체와 수입자유화 등의 영향으로 축산업과 사료업이 구조조정을 겪을 것으로 예상되고 있습니다. 동물약품업계 역시 이러한 구조조정의 영향을 받을 것으로 생각됩니다. 구조조정의 여건과 기본 방향은 한마디로 국제적인 경쟁상태에서 영세업체가 정리되고 일류를 중심으로 시장 질서가 재편될 가능성이 있습니다.- 비록 시장질서가 국제적 경쟁상태에서 일류가 선도하는 방향으로 재편된다 해도 외국계 회사가 직접 국내에 진출하여 유통망을 확보하고 양축가 대리점, 사료공장 등을 대상으로 영업을 직접 하기에는 진출 코스트가 과다하여 비경제적이라 보여집니다. 따라서 외국사는 현재와 같이 자사제품을 수입 유통하는 전략적 제휴선을 확보하여 시장을 공략하는 형태로 사업을 할 것으로 보입니다. 다만 국내에서 유통망을 확고하게 다지고 있는 몇 개의 선도 업체가 이러한 전략적 파트너로서 더욱 부각될 것입니다. [국가경제에서 차지하는 위치] 동물약품산업이 국가 경제에서 차지하는 위치는 시장 규모 면에서는 미미합니다. 그러나 축산업 기반의 한 축을 형성하고 있어 만일 동물약품산업 없이는 축산업도 존재할 수 없는 필수불가결의 산업입니다. 3) 수급 상황 2023년 동물약품 시장 규모는 약 1조 3천 2백억원으로 전년도 대비 약 5.7% 감소한 모습입니다. 이는 우리나라 축산업의 시장의 정체성을 드러내는 것이며, 이후에도 유사한 수요규모를 나타낼 것입니다. 공급측면에서 수요의 대부분을 국내생산이 커버하고 있는 것으로 나타나 있습니다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 국내생산의 대부분이 외국산 원료의 가공품입니다. 동물약품의 수요는 일반경제의 변동과 무관하지는 않으나 상관관계가 밀접하지는 않습니다. 즉 간혹 일시적 축산물 생산의 과잉이나 과소 현상에 따른 수요의 기복은 있으나 경기변동 사이클이 크지 않은 것이 특징입니다. 최근에는 해외시장이 동물용의약품 업계의 큰 화두로 떠오르고 있으며, 수출이 동물용의약품 산업을 한단계 성장 시킬 수 있는 새로운 기회로 평가받고 있습니다. 4) 자원조달 상황 업계의 대부분 회사가 주요 원재료를 해외에서 조달하고 있습니다. 원재료 자체가 고도기술제품으로 특허가 되어 있는 재료들입니다. 대개 다국적 정밀화학 회사나 제약회사가 공급선입니다. 자체의 원료를 생산하는 회사의 경우 생산직에서 마케팅, 영업, 연구직에 이르기까지 고급 인력이 필요합니다. 고난도의 생산기술이 요구되고 판매단계에서도 구매처들에게 제품 효능 등에 대한 교육과 기술지도를 병행하여야 하기 때문입니다. 5) 경쟁상황 업계는 어떤 유형의 사업구조를 가지느냐에 따라 진입의 난이도가 다릅니다. 단순 수입유통이라면 수입선을 잘 물색하여 제품에 맞는 유통망과 인력을 갖추면 진입이 가능합니다. 그러나 이 경우에도 다국적 기업인 수입선들이 국내에서 이미 유통망과 기술력, 자금력을 확보한 대형회사를 통하여 국내 유통을 하고자 하므로 신규로 진출하기는 쉽지 않습니다. 동물약품은 인체의약품과 달리 일반소비재가 아니므로 판매처도 사료 제조업자나 대단위 축산농가 등 특정한 기업체입니다. 따라서 광고 등의 마케팅 기법보다는 효능과 원가 경쟁력 축산지도 등을 바탕으로 한 시장밀착형 마케팅이 유효합니다. 6) 규제 및 지원 부분적으로 자율화가 진행되고 있기는 하나 아직까지 중소기업고유업종(중소기업 사업영역 보호 및 기업 간 협력증진에 관한 법률 제3조 시행령 3조)으로 지정되어 있습니다. 다만 원료를 생산하거나 고도의 기술력을 요하는 제품을 개발할 목적으로 또는 동일그룹에서 운영하는 사료회사에만 공급할 목적으로는 대기업도 참여가 부분적으로 가능합니다. 7) 향후 전망 축산물의 수요는 급속한 성장기를 지났으나 아직 성장 가능성이 있습니다. 그 이유는 국내 축산물 1인당 소비량이 선진국과 비교하면 아직도 낮은편으로 잠재적 성장 가능성이 양호하다고 볼 수 있기 때문입니다. 최근 몇 년간의 축산업 정체는 업계가 성장 사이클 상
제일바이오 — 사업보고서 (2023.12)

성숙기를 맞이한 이유도 있으나 국가경제적 구조조정의 영향도 적지 않다고 보여집니다.동물약품이 주로 많이 사용되는 양돈의 경우 최근 아프리카 돼지열병(ASF)으로 내수시장이 주춤하고 있습니다. 또한 조류독감(AI)의 발병으로 소비자들에게 막연한 불안감을 조성하여 소비심리 위축을 불러왔고, 그로 인한 소비 감소가 돈가의 생산성, 경제성에 영향을 주어 동물약품업계에 그 영향이 미치고 있습니다. 한우사육은 2000년부터 수입자유화의 영향을 받고 있어 이에 따라 관련 사료업계가 영향을 받고 있습니다.위와 같은 복잡한 축산업의 환경 하에서 동물약품업계는 우리나라 경제구조조정이 마무리되면 점진적인 성장을 재개할 것으로 보입니다. 그러나 사료업계의 구조조정이 일어난다면 자연히 동물약품 업계도 구조조정을 거쳐야 할지도 모릅니다. 구조조정의 양태는 한마디로 대규모업체를 중심으로 시장이 재편되면서 영세업체들은 정리되는 형태입니다. 업계 일각에서는 상위 10위권 업체를 중심으로 시장이 재편될 것으로 예상합니다.선도업체들의 다국적기업과의 경쟁 면에서는 아직 국내업체들 대부분이 독자적 원료나 효소제를 한 종류라도 개발하지 못한 상황이므로 요원하다 하겠습니다. 원료 개발이나 특정 생물공학 프로젝트의 수행을 위하여 소요되는 자금에 비하여 대부분 업체의 내부 유보금이나 연간 현금흐름 창출능력이 충분하지 않기 때문입니다.동물약품업계가 외국산 원료의 단순 가공 판매수준을 벗어나 다국적기업과 겨룰 수 있는 수준이 되기 위하여 생물공학 분야에 대한 지속적인 관심과 투자가 필요합니다.이를 실천하는 기업은 어려운 가운데에도 국제적 수준의 기업으로 성장하여 비좁은 국내시장의 한계를 극복하고 도약할 수 있을 것이며 그렇지 못한 기업은 장기적 비전이 불투명하다 하겠습니다.환경친화적인 축산을 위한 요구가 증대할 것입니다. 항생제피해나 축산배설물로 인한 환경오염을 줄이거나 회피할 수 있는 제제들에 대한 수요가 증대할 것입니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 가) 영업개황 당사는 발효를 기반으로 하는 동물약품을 연구개발 제조 판매하고 있으며 제품제형화와 일반사료첨가제 사업에 대한 연구개발성과를 상업화하고 있는 중입니다. 동물약품산업과 당사가 동 산업에서 차지하는 위치를 개괄하면 아래와 같습니다. 동물약품 산업과 당사의 포지셔닝 구분방식 내용 생산제품 기능 비고 관련회사 일반제제원료 발효 미생물이 자신의 효소로 유기물을 분해 변화시켜 특유한 최종산물을 만들어내는 현상을 이용하여,특정의 미생물을 개량, 대량으로 증식시켜 최종생산물을 대량 생산하는 방법 효소제, 효배양제,유산균 면역물질,유기태미량광물질 성장촉진,소화촉진,질병예방,환경개선 환경친화적축산업 발전에 기여 당사(액상 및고상), 이지바이오(고상), BASF, 제일제당 항생제 성장촉진,질병예방 및 치료 항생제 과다 사용에 따른 내성증대 등 건강과 환경 파괴 심각 당사, 제일제당, 종근당 합성 각종 화학물질을 화학적으로 반응시켜 합성하는 방법 항생제 상동 상동 LG 기능과 용도 면에서 볼 때 동물약품은 치료제, 예방제, 기능성첨가제를 통칭하는 개념입니다. 기능성첨가제는 소화촉진, 성장촉진, 환경개선 등의 기능을 하는 것입니다. 참고로 항생제는 실제치료 용도보다 성장촉진용으로 다량 사용되고 있습니다. 매출규모 면에서 치료제나 예방제의 비중보다 기능성첨가제의 비중이 압도적으로 많습니다. 축산용 동물이 질병에 걸리면 치료하는 것보다 도살하는 것이 경제적이기 때문입니다. 한국의 동물약품 산업은 인체의약품산업과 마찬가지로 기술면에서 매우 취약한 상태에 있습니다. 한국 동물약품산업 원료의 수입의존도가 거의 100%라 해도 과언이 아닙니다. 예를 들어 순수 우리기술로 개발된 원료가 당사 매출에서 차지하는 비중은10% 정도에 불과하며 나머지는 수입원료를 가공한 것입니다. 여타 회사의 경우 거의100%가 수입원료 가공 제품이거나 수입상품입니다. 일반제제원료를 제조하는 방법으로는 발효와 합성방식이 있습니다. 어떤 특정 기능의 제제를 만드는 방법으로 이론적으로는 두 가지 방식 다 이용될 수 있습니다. 양적인
제일바이오 — 사업보고서 (2023.12)

면에서 가장 큰 비중을 차지하는 항생제는 발효나 합성법 모두 활용되고 있습니다. 그러나 효소제나 유산균제등 비항생제 계열의 환경친화적인 원료는 주로 발효에 의존하고 있습니다. 발효란 미생물이 자신의 효소로 유기물을 분해 변화시켜 항생물질, 면역물질 등 특유한 물질을 만들어내는 현상을 말합니다. 발효의 원리를 이용하면 특정의 미생물을 개량, 대량으로 증식시켜 동 미생물이 만들어내는 특정 물질을 대량 생산할 수 있습니다. 예를 들어 최초의 항생제인 페니실린은 프랑크라는 사람이 실험 도중 우연히 푸른 곰팡이가 면역물질 페니실린을 만들어낸다는 사실을 발견하고 푸른곰팡이를 대량으로 증식시켜 페니실린을 생산하게 된 것입니다. 최근 부각되고 있는 생명공학이라 함은 대별하여 유전자조작과 발효로 분리할 수 있습니다. 유전자조작은 단백질 구조 분석을 바탕으로 물질을 인조 변형하거나 질병 원인 등을 분석하는 것입니다. 유전자조작에 의하여 특정물질을 개발하였다 해도 이를 대량생산하기 위하여는 발효설비를 이용하여야 합니다. 동물약품을 만드는 원리나 방법은 식품이나 의약품을 만드는 것과 동일합니다. 어떤 기능을 가진 물질을 발효를 통하여 동물약품용이나 식품 의약품용으로 만들 수 있습니다. 다만 동물약품 보다는 식품이 식품보다는 의약품이 물질 순도가 현격하게 높아야 합니다. 즉 정제 비용이나 기술이 현격하게 차이가 납니다. 당사는 동물약품 산업분야 중 발효분야에 순수 외국사를 제외하고 업계 최대의 시설과 기술력을 보유하고 있어 식품이나 의약품분야로 발전할 수 있는 기틀을 가지고 있습니다. 여기서 말하는 식품이나 의약품 분야는 수입원료의 단순 가공의 활동이 아니라 원료를 개발 생산하는 수준을 의미합니다. 참고로 최근 설립되고 있는 대다수의 생명공학 벤처들도 농업분야 및 인체분야로 나누어져 있겠으나 근본적으로는 미생물과 단백질 구조를 대상으로 한다는 점에서 위 표에서 정리된 범주 안에서 어느 특정 제품에 특화하는 사업구조로 연구개발을 진행 중입니다. 이러한 생명공학 벤처들은 현재 연구개발 단계에 있으므로 아직은 실험실 파일롯 설비 수준에서 실험제품만 생산하는 단계에 있고 양산을 위한 대형 발효 설비를 갖추고 있는 회사는 없습니다. 당사는 순수 외국회사를 제외하고 국내 최대의 발효설비를 보유하고 실제로 순수 우리 기술에 의하여 개발된 원료를 생산 판매 수출해오고 있다는 점에서 생명공학분야의 선도적인 입장에 있다고 할 수 있습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부분은 한국표준사업분류표상 동물약품제조업(D21230) 단일 사업 부문으로 구분됩니다. 2) 시장점유율 현재 국내의 동물용의약품 업계는 완제품 제조업체를 비롯하여 완제품 수입업체, 원재료 제조업체 등 약 1,311개 업체로 구성되어있습니다. 이 중 연 매출액이 100억원을 넘는 업체 수는 많지 않습니다. 2023년 동물약품의 시장규모는 약 1조 3천 2백억원으로 추산되고 있으며, 2012년부터는 동물약품협회에서 VPDP 자료가 제공되지 않아, 각 회사별 점유율은 산출할 수 없는 상황입니다. 3) 시장의 특성 동물약품 내수시장의 구성은 유통구조 형태로 보면 사료회사시장과 판매점(필드;동물병원 포함)시장으로 구성된다고 할 수 있고, 축종별로 보면 양돈, 양계, 축우, 수산 그리고 반려동물 시장으로 구성되어 있습니다. 유통구조에 따른 시장의 수요자의 구성 및 특성을 살펴보면 사료회사시장의 경우 기능성첨가제들로 판매하여 사료의 차별화를 꾀하고 있는 상황입니다. 유통경로는 사료공장은 제조사에서 직접 공급하고 축산농가는 가축병원을 통하여 최종 소비자인 축산농가에 공급하는 유통구조를 가지고 있습니다. 동물약품시장은 크게 사료공장과 축산농가로 이원화 되어있으며, 전체적으로 계절에 따른 경기 변동성은 낮으며, 가축의 질병 발생율은 환절기 시기에 가장 높고 동절기에는 대체로 낮게 나타나는 편입니다. 동물약품시장에서의 수요의 변동요인은 주로 축산업의 변동에 따르고 있는 상황입니다. 국내 경기상황과 축산업의 상황이 그 궤를 같이 하듯이 동물약품시장도 축산업과 그 궤를 같이 하고 있다고 볼 수
제일바이오 — 사업보고서 (2023.12)

있습니다. 당사 또한 시장의 변화에 따라 제품별 특성을 다각화 하여 생산 및 판매를 하고 있습니다. 5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 2023년도 매 출액 (비율) 동물약품제조업 제품 사카로컬춰 본 제품은 당사가 개발한 천연활성 효모배양물로서 가축의 사료기호성향상, 성장촉진, 생산성개선에 탁월한 효과가 있는 제품입니다. 닭, 돼지, 소에 모두 사용할 수 있으며 성장촉진 목적으로 항생제 대체제로도 사용되고 있습니다. 사카로컬춰(프리미엄포함) 플로르맥스(주) 본 제품은 흉막폐렴 치료 전문 주사제로서 호흡기질환 전문 치료제입니다. 흉막폐렴 컨트롤의 최대강자이라고 볼수 있습니다. 플로르맥스 4% (200포함) 다이나(구:다이나무티린) 본 제품은 기능성첨가제의 일종으로 스위스의 노바티스가 개발한 티아물린 항생물질을 주원료로 하는 양돈 호흡기중 유행성폐렴 전용 예방, 치료 및 성장촉진용 기능성첨가제입니다. 이 제품의 주요 경쟁사는 ㈜우진이며, ㈜우진도 노바티스의 원료를 사용하고 있습니다. 그외 유사품이 일부 있으나 원료의 안정성 및 기술력의 차이로 인한 차별화를 극복하지 못하고 있어서 국내 티아물린 시장은 ㈜우진과 당사인 제일바이오가 양분하고 있는 상황입니다. 제일 다이나(구:다이나무티린) 콜리스틴 본 제품은 닭, 돼지, 소의 성장촉진 및 설사예방,치료제로 이용되고 있는 콜리스틴제제로 주요경쟁사는 한풍입니다. 국내 콜리스틴 현재 당사가시장을 선도하고 있습니다. 콜리스틴 프로실린 본 제품은 닭,돼지,소의 페니실린에 감수성이 있는 세균으로 인한 각종 질병의 예방, 치료용 주사제입니다. 국내 점유율은 녹십자수의약품과 양분하고 있는 상황입니다. 프로실린 제스롱 본 제품은 염산 메토클로프라마이드를 주성분으로 하여 상부 위장관의 기계적인 운동을 촉진하고 연수의 뇌간부에 선택적으로 작용함으로써 위장관의 기능이상 및 구토를 전문적으로 치료하는 개, 소를 위한 구토 전문치료제입니다. 본제의 경쟁제품은 거의 없는 상황으로 당사가 시장의 대부분을 차지하고 있는 상황입니다. 제스롱 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 35기 연간 제 34기 연간 제 33기 연간 프리미엄 사카로컬춰 1kg 제일콜리스틴 1Kg 프로실린 50ml 제스롱 20ml (1) 산출기준 각 품목별 총 매출액을 매출 수량으로 나누어 산정한 평균 금액입니다. (2) 주요 가격변동원인 당사가 취급하는 품목 중 수입원료에 의존하는 제품은 환율변동에 의해서 제품 공급가격에 영향을 미치며, 지속적인 원달러 환율 상승 영향으로 제품판가도 연동하여 상승하였습니다만, 일부 제품은 치열한 가격 경쟁으로 인하여 소폭 하락하였습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구 체 적 용 도 제35기 연간 매입액 비 고 동물약품제조업 원재료 항생제 항생제 항생제 소염제 Phytase 효소제 기타 원재료 계 부재료 컬춰분 외 기타 부재료 계 합 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원, $) 품 목 제35기 연간 제34기 연간 제33기 연간 Phytase - 2023년 12월 말일자 환율을 적용하여 환산하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사 업 소 제35기 연간 제34기 연간 제33기 연간 동물약품제조업 기능성첨가제 안산공장 치료제및기타 안산공장 발효제품 안산공장 진단키트 안산공장 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 의약품 제조업체 특성상 개별생산능력이 수량으로 산출 불가능하여 금액기준으로산출 하였으며 당사 생산라인의 자동화 진행 상황에 따라 생산능력을 산출하였습니다. ② 산출방법 가동율은 다음과 같이 산출됨* 기능성첨가제 금액기준 월간 생산능력=1일 생산능력23톤*월 평균 근무일수 21일*톤당평균제조원가395천원 = 191백만원 * 기능성첨가제 금액기준 연간 생산능력=당기누적생산능력23톤*연간
제일바이오 — 사업보고서 (2023.12)

누적 근무일수 246일*톤당평균제조원가395천원=2,239백만원 (나) 평균가동시간 1일 평균 작업시간 8시간 월평균 가동일수 21일 당기 누적 작업일수 246일 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제35기 연간 제34기 연간 제33기 연간 동물약품제조업 기능성첨가제 안산공장 치료제및기타 안산공장 발효제품 안산공장 진단키트 안산공장 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소 (사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 공장 기능성첨가제 치료제및기타 발효제품 진단키트 합계 ** 가동가능시간(합계)은 현재의 설비로 생산할수 있는 가동일수(246일)에 일작업시 간(8시간)을 곱해서 산출한 결과입니다. 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (단위:천원) 구 분 토지 건축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 사용권자산 건설중인자산 계 취득원가: 전기초(2022.01.01) 취득 처분 전기말(2022.12.31) 취득 처분 대체 당기말(2023.12.31) 감가상각누계액: 전기초(2022.01.01) 상각비 처분 손상차손 전기말(2022.12.31) 상각비 처분 손상차손 당기말(2023.12.31) 장부금액: 전기말 당기말 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 가) 진행중인 투자 및 계획 - 해당사항이 없습니다. 나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제36기 제3기 제38기 동물약품제조업 유형자산 생산성향상 소 계 연구개발비 수입대체원가절감 소 계 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제35기 연간 제34기 연간 제33기 연간 동물약품제조업 제품 기능성첨가제 치료제및기타 발효제품 진단키트 제 품 계 상 품 계 기 타 계 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 (2) 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 제품상품 전체품목 수 출 수출 국 내 사료매출 및 특판 외 필드매출 계 (3) 판매방법 및 조건당사 판매는 거래선에 따라 크게 사료공장에 대한 영업과 농장에 대한 영업으로 나눌수 있는데 외형대비 사료공장영업 및 특판이 41.71%, 판매점(농장)에 대한 영업 42.55%, 수출이 15.74%를 차지하고 있습니다. ① 사료공장 영업사료공장은 사료제조시 질병 예방과 항병력 강화를 위해 비타민 제제 등을 첨가하고 있는데, 당사의 영업부 직원이 거래처 품질관리 담당자를 방문하여 당사 제품의 우월성과 사용시의 이점 등을 자료를 통하여 설명함으로서 직접 납품 계약이 성립될 수있도록 하고 있습니다. 최근 비타민제등은 대규모 사료공장에서는 입찰을 실시하여 납품가격이 많이 하락되는 추세를 보이고 있으며, 항생제도 잔류문제등으로 사용에 더욱 신중을 기하는 추세에 있습니다.당사는 타사에 비해 사료공장에 대한 영업력이 뛰어나고 좋은 인맥을 형성하고 있으며 매출액 면에서도 경쟁사와 비교하여 높은 편이고 사료매출도 업계중 선두권을 유지하고 있습니다. 다만 수익률면에서는 판매점(농장)에 대한 영업과 비교할 때 상대적으로 낮다고 할 수 있습니다. ② 판매점(농장) 영업판매점 영업은 당사가 직접 농장을 거래하지 않고 지역내의 거점 거래선을 이용하여 판매를 하는 형태의 영업을 영위하고 있습니다. 당사 직원은 농장에 방문하여 당사제품의 홍보와 농장의 문제점 해결을 위한 서비스 제공(질병진단 및 처방, 세미나)을 통해 당사 대리점의 농장에 대한 판매가 활성화 될 수 있도록 하고 있습니다.당사의 농장에 대한 서비스를 바탕으로 시장 내에 제품이 뿌리내리게 되면 장기적으로 판매가 이루어 질 수 있습니다. 수익률도 사료공장에 비하여 높은 편이어서 향후 판매점 판매 비중을 점차 높여갈 예정입니다.③ 대금 회수 조건 당사 판매 대금의 회수 조건은 판매월 익월말 잔고의 현금 거래나 어음(만기 2-3개월) 결제조건을 유지하고 있고, 판매점은 거래선과 계약(외형 및 수금조건)을 체결하여
제일바이오 — 사업보고서 (2023.12)

계약에 따른 수금을 실시하고 있으며, 당사의 현금기준의 평균 전체 회전은 60일(2개월)대를 유지하고 있습니다. (4) 판매전략 - Q.S.T정책 (Quality, Service, Team)- 개념 및 운용 : 우수한 품질과 팀서비스를 통한 거래선과의 유대강화 정책 사료팀 : 품질관리 철저를 통한 우수제품 공급 및 계약에 의한 A/S 지원 판매팀 : 각 지역별 거점 판매점 운용 및 A/S 지원 거점 판매를 통한 제품의 난매방지와 원활한 수금 가능 거래선 직원교육 및 주거래 농장 세미나 실시로 제품 홍보 강화 지원 각 팀별 운용으로 추진력과 능률의 극대화 도모 수산팀: 기존의 거래선에서 탈피하여 협동조합(농 수협) 위주의 거래 추진- 다양한 마케팅 활동을 통한 판매 강화 사업의 특성상 기술적인 면을 필요로 하므로 각종 세미나, 홍보, 교육 프로그램을 실시하여 판매 촉진 활동 강화 (5) 수주상황 - 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 신용위험, 시장위험, 유동성위험을 포함한 다양한 금융위험에 노출되어 있으며, 이러한 위험의 영향을 최소화시키고자 합니다. 당사는 각 리스크의 유형과 그 측정 방법 등에 대하여 리스크 유형별로 관리원칙 및 관리방법을 규정하고, 지속적으로정책의 준수와 위험노출 정도를 검토하고 있습니다. 가. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 만족시키지못할 경우 당사에게 발생하는 재무적인 손실입니다. 당사가 노출된 신용위험은 주로 각 고객의 개별적인 특성의 영향을 받습니다. 대부분의 고객들이 당사와 다년간 거래해 오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않았습니다. 당사는 대금 결제조건을 결정하기 이전에 신규 거래처에 대해 개별적으로 신용도를 검토하고 있으며, 기존 거래처에대해서는 신용도를 재평가하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 매출채권의 최대 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 매출채권외에 현금, 장단기예적금, 기타자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 금융기관에 현금및현금성자산 및 장단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적인 것으로 판단하고 있습니다. 나. 유동성위험 유동성위험이란 당사가 만기에 재무적인 의무를 수행하지 못할 위험을 의미합니다. 당사가 유동성을 관리하는 방법은 가능한 한 일반적인 상황이나 압박적인 상황 하에서도 받아들일 수 없는 손실이나 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하는 것입니다. 당사는 일, 주, 월, 분기, 반기, 연단위로 유동성 흐름을 예측, 검토하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간말 현재 금융자산 및 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같으며, 다음 금액은 현재가치로 할인되거나 대손위험이 반영되지 않은 계약상의 금액입니다. 1) 금융자산 (단위: 천원) 구 분 장부금액 잔존계약만기 3개월이내 3개월~1년 1년초과 현금및 현금성자산 유동상각후원가측정금융자산 매출채권 미수수익 미수금 장기금융상품 상각후원가측정금융자산 당기손익공정가치측정금융자산 기타포괄손익공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 합 계 2) 금융부채 (단위: 천원) 구 분 장부금액 잔존계약만기 3개월이내 3개월~1년 1년초과 매입채무 미지급금 리스부채 합 계 다. 시장위험 시장위험이란 환율이나
제일바이오 — 사업보고서 (2023.12)

이자율 같은 시장가격이 변하는 위험이며, 이자율과 지분가격은 당사의 수익이나 금융상품의 가치에 영향을 미칩니다. 시장위험 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.1) 환위험당사는 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 입니다. 당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하여 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 종류 당기말 전기말 외 화 원 화 외 화 원 화 외화자산: 현금및현금성자산 USD 매출채권 USD 합 계 USD 외화부채: 매입채무 USD EUR 보고기간말 현재 외화에 대한 원화 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR 합 계 2) 이자율위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 당사는 자금의 미스매칭 최소화, 주간 및 월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재 이자율 위험에 노출된 금융부채는 없습니다. 3) 기타 시장가격위험기타 시장가격위험은 당사가 보유하고 있는 지분상품으로부터 시장가격이 변동함에 따라 발생하는 위험으로 보고기간말 현재 당사가 보유하고 있는 단기매매증권은 없습니다. 라. 자본관리 당사의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리 지표로 사용하여 주기적으로 검토하여 자본위험을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 보고기간말 현재 부채비율과 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산금융기관예치금(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율[(D-C)/B] 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 라이센스아웃(License-out) 계약 - 해당사항이 없습니다. 나. 라이센스인(License-in) 계약 - 해당사항이 없습니다. 다. 기술제휴계약 - 해당사항이 없습니다. 라. 판매계약 - 해당사항이 없습니다. 마. 기타계약 - 해당사항이 없습니다. 바. 연구개발활동 당사의 부설연구소는 1992년에 설립된 이래, 국내 최초로 활성효모배양물인'사카로컬춰'의 제품화를 시작으로 항생제 대체제 및 환경개선제 등 축산환경개선과 시장에서 필요로 하는 제품을 연구하고 있습니다.1) 연구개발 조직도 생명공학연구소 - 동물질병연구소 - 책임연구원 - 연구원 2) 연구개발비용 (단위: 원) 과 목 제35기 연간 제34기 연간 제33기 연간 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 사. 연구개발 실적 1) 연구개발 진행 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사의 연구개발 진행 현황은 다음과 같습니다. 총괄표> 구분 개발내용 연구시작일 현재 진행단계 비고 바이오 기능성소재 유글레나를 이용한 면역력 강화용 소재 개발 유글레나 생장을 위한 배양조건 최적화 단독 기술개발 축사환경 악취성분 발생을 억제할 수 있는 미생물 복합제 개발 미생물 조합을 통한 악취성분 억제 효능 확인 단독 기술개발 가. 개발 내용 : 유글레나를 이용한 면역력 강화용 소재 개발 ① 구분 바이오 기능성 소재 ② 기술의 특성 세포벽이 없어 생산하는 다양한 성분들의 소화흡수율이 높은 유글레나 균주를 이용하여, 면역력 강화에
제일바이오 — 사업보고서 (2023.12)

도움을 줄 수 있는 베타 1,3 글루칸(Paramylon) 생산 기술 개발 ③ 진행경과 유글레나 건조 균체량 7g/L 생산 가능한 배양조건 확립 완료 ④ 향후계획 배양조건 확립 및 대량배양 생산 기술 검토 및 건조 공정 확립을 통해 시제품 생산 ⑤ 경쟁제품 BetaVia (Kemin 사, 미국) 유글레나 (유글레나 사, 일본) ⑥ 시장규모 2018년 기준 미세조류 관련 제품 시장은 17억 달러 규모이며, 피루리나와 클로렐라를 시작으로 2000년 이후 다양한 미세조류 관련 제품들이 개발되고 있음. 2005년 설립한 유글레나 사(일본)의 경우 유글레나를 활용한 제품 매출이 약 1500억원(2019년) 정도임. 최근 동물용 첨가제를 생산하는 다국적 기업 Kemin 사에서도 관련 제품이 출시되었으며, 아직 초기 단계로 지속 성장 가능할 것으로 추정 됨. ⑦ 기타사항 자체 단독 개발 나. 개발 내용 : 클로렐라 생장용 배지 개발 ① 구분 바이오 유용미생물 ② 기술의 특성 가축에 영양 보충, 정장 효능 및 과채의 무름에 예방효과가 있는 클로렐라를 대량 생산할 수 있는 배지 개발 ③ 진행경과 클로렐라를 고농도로 배양할 수 있는 기초 배지 조성 검토 완료 ④ 향후계획 산업적 조건에서 조성 검토를 완료한 배지를 적용, 클로렐라를 시험 배양 및 보관 안정성 등 을 확인하여 최종 조성 확정 및 시제품 생산 ⑤ 경쟁제품 클로그로 (켐포트 사) 클로팜스미디움 (엔비오가드 사) ⑥ 시장규모 지자체 농업기술센터 등에서 연간 유사제품을 211억(2020년 기준) 정도 구매하고 있으며, 클로렐라용은 2017년 경 출시되어 2020년 1.6억 정도 시장 이지만, 지속적으로 성장하고 있으며, 1개 업체가 독식하고 있는 형태임. ⑦ 기타사항 자체 단독 개발 다. 개발 내용 : 악취성분 발생을 억제할 수 있는 미생물 복합제 개발 ① 구분 바이오 축사환경 ② 기술의 특성 해양투기 금지 및 환경 법규가 엄격해지면서, 대두되는 축사의 환경 오염문제를 해결하기 위하여 악취성분의 발생을 억제하고, 축산 분뇨의 분해를 촉진할 수 있는 미생물 복합제를 개발 ③ 진행경과 악취성분을감소시킬수있는미생물들의조합을통한암모니아감소효능검증을진행중 ④ 향후계획 미생물들의조합을통해효과증진및안정성을확보할수있는제조공정확립 ⑤ 경쟁제품 아다폰(한동) 향기로(참신) ⑥ 시장규모 국내 탈취제 관납시장은 약 50억원, 관련 사료첨가제 시장은 10억 정도 수준이나, 해당 목표 시장은 각종 환경 규제 강화로 성장하는 추세임 ⑦ 기타사항 자체 단독 개발 2) 주요 연구개발 실적 연구기간 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 (2년 9개월) 인삼을 다양한 소재로 활용하기 위해 분말화 기술을 개발하고 인삼이 보유한 고유 기능성분 강화 및 생리활성 연구를 통해 고부가가치 소재 개발 ㈜제일바이오헬스밸런스㈜외 3 폐기되던 인삼지상부의 활용가능성 확인 및 커피 및 음료 등에 활용될 수 있는 분말화 기술 확보 양식어류 생산성 향상을 위한 미생물 복합제의 사업화 ㈜제일바이오 군산대학교 넙치 및 흰다리새우 등에서 병원성 세균에 대한 항병원성 효과 입증 및 수질개선 효과를 증대할 수 있는 미생물들의 조합 비율 확보 특허등록 1건 아쿠아 에코제품 개선 사료첨가제품진행 중 유용미생물 성장을 도와주는 성분 조성 개발 ㈜제일바이오 일반적으로 많이 사용되고 있는 고초균, 유산균, 효모, 광합성균이 높은 농도로 빠르게 생장할 수 있는 조성확보 및 이를 바탕으로 제품 개발 4EM plus 제품군 인삼지상부를 이용한 가축의 질병 예방 및 치료보조제 개발 ㈜제일바이오, 한경대학교 진세노사이드가 다량함유된 인삼지상부를 활용 농약 저감기술 개발 및 백신 항체생성 증가 촉진 효과를 확인하고 이를 활용한 제품 개발 특허등록 1건, Ginsapo 칡즙 부산물 내 Isoflavone을 활용한 모돈 및 산란계의 생산성 증가용 친환경 사료첨가제 개발에 관한 기술 개발 ㈜제일바이오, 성신바이오 여성호르몬 유사체인 Isoflavone이 다량 함유된 칡즙 부산물을 활용하여 체내 흡수가 용이한 형태로 전환기술 확보. 이를 활용한
제일바이오 — 사업보고서 (2023.12)

제품 개발 특허등록 1건, 닥터플라본 어류 양식장 수질정화용 미생물제제 개발 ㈜제일바이오 양식장 내 유기물 및 유해성분인 암모니아를 효과적으로 제거할 수 있는 메탄자화균 확보 및 이를 활용한 수질개선제 및 축사환경 개선제 개발 특허등록 1건 아쿠아 에코, 이 클린 제품군 친환경 가축생산을 위한 유산균 복합 생균제의 개발 ㈜제일바이오 PED virus 및 Rota virus에 항바이러스 활성 물질을 생산하는 유산균을 개발 이를 활용한 가축용 생균제 제품 개발 특허등록 1건, 아이디 락 제품군, 마이크로프로셀 봉독을 이용한 젖소 유방염 치료제의 개발 ㈜제일바이오 봉독을 이용하여 젖소 유방염 치료효과를 검증 및 제형화 특허등록 1건 지정폐기물 폐백토를 이용한 복합 생균효소제의 개발 ㈜제일바이오 효소활성이 우수한 Bacillus subtilis 균주 확보 및 이를 활용한 가축용 사료첨가제 개발 특허등록 1건, Eco-BS 닭 살모넬라 항체검출 ELISA kit 개발 ㈜제일바이오 농림축산검역본부 Salmonella sp. 에 대한 신속 정확한 항체 검출 방법을 확립하여 이를 적용한 제품 개발 식용유폐기물을 이용한 사료첨가용 비타민B2의 생산균주개량 및 사료화 (주)제일바이오 지정 폐기물인 식용유 정제 시 발생되는 폐백토를 이용하여 비타민 B2를 생산하는 기술 확보 특허등록 1건, 기술수출 1건 메티오닌 미네랄 킬레이트 개발 ㈜제일바이오 메티오닌 미네랄 생산 효율 향상 및 공정 단축 특허출원 1건 유기태 미네랄 개발 ㈜제일바이오 Saccharomyces cerevisiae를 활용하여 세레늄 함유 효모제품을 개발 Se-Yeast 동물용항생제 아프라마이신 생산균주개량 및 공업화 ㈜제일바이오 아프라마이신 생산역가 9g/L이상 닭의 뉴캐슬병진단기법 개발 ㈜제일바이오 닭의 뉴캐슬병 바이러스의 뉴클레오캡시드 단백질을 대장균을 이용하여 다량 생산하는 기술 확보 및 이를 활용한 제품 개발 특허등록 1건 ELISA 진단기법을 이용한 돼지다발성장막염(글래써병)의 진단기법확립 및 백신 개발 ㈜제일바이오 Mycoplasma 에 의한 돼지다발성장막염을 진단할 수 있는 ELISA 진단법 확립 및 이를 적용한 제품 개발 사료첨가용 항생제 콜리스틴 생산균주개량 및 공업화 ㈜제일바이오 콜리스틴 생산역가 10 g/L 이상 10% 함량 과립 공정 개발 특허등록 1건 제일 콜리스틴 제품 동남아 수출 사료 첨가용 항진균 항생물질의 개발 ㈜제일바이오 Iturin 을 생산하는 바실러스 균주를 확보, 고농도 생산 기술확립 특허등록 1건 Astaxanthin 고농도생산기술 개발 ㈜제일바이오 천연 적색색소이며, 항산화 활성이 우수한 Astaxanthin을 고농도로 생산하는 균주, 생산공정 및 흡수를 용이하게 할 수 있는 제제화 공정 개발 특허등록 2건, Rosa-FB 7. 기타 참고사항 - 해당사항이 없습니다.
제일바이오 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영진단의 범위 회사의 당해 사업년도 (제35기 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31) 경영성과를 직전 사업년도 (제34기 : 2022.01.01 ~ 2022.12.31)와 대비하여 경영진단 및 분석의견을 다음과 같이 제출합니다. 2. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며,동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한자는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 3. 영업실적 및 재무상태 2023 사업년도 매출은 전년도보다 -21.10% 감소한 121.1억원을 기록하였고,제,상품 매출감소로 인하여 영업이익은 -20.1억원(전년대비 35% 증가), 법인세비용차감전계속사업이익은 -14.6억원(전년대비 16.6%감소), 당기순이익은 -14.4억원(전년대비 15.3% 감소)으로 전년대비 당기순이익이 감소하였습니다. (1) 영업실적- 당사의 지난 3사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원,%) 구 분 영업실적 증가율(%) 2023년 2022년 2021년 2023년 2022년 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 (2)재무상태- 2023년도말 부채비율은 (전년 3.93%)이며, 2023년 총자산대비 자기자본 비율은 (전년 96.22%)로 재무안정성은 높은 수준을 유지하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 - 2023년 현재 유동비율은 로 특별한 상황이 발생하지 않는한 유동성에 문제가 없다고 판단되며, 지출은 매입채무 외 특별한 내용은 없습니다.
아이케이세미콘 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 업계 동향 및 전망 (가) 산업의 특성 반도체 산업의 특성은 첨단 과학 및 산업 모든 분야 전반에 걸쳐 막대한 영향으로 국가의 첨단 기술과 경쟁력을 향상시키는 견인차 역할을 수행하고 있으며 , 대규모의 설비투자와 연구개발 투자가 수 조원 이상 소요되어 경기 변동과 기술의 변화속도를 리드해 나가는 타이밍 산업인 관계로 반도체 싸이클을 잘 관리하는 능력이 사업의 중요한 승패요인으로 작용하고 있습니다 . 이에 따라 반도체 산업은 부가가치 체인별 분업화가 급속히 확산되어 단일기업의 수직계열 생산체제에서 설계전문 (Fabless), 파운드리전문 , 패키징전담기업 등으로 전문화되고 있습니다 당사는 Logic IC 등의 시스템 반도체를 설계 , 판매하는 반도체 설계전문회사 (Fabless)입니다 . 당사의 사업은 당사가 속한 반도체 시장과 더 나아가 해당 제품의 적용이 가능한 자동차 시장 , 가전 , 휴대폰 , TV, 디스플레이 패널 등 주요 전방산업의 시장 특성 및 성장에 영향을 받습니다 (나) 산업동향 및 전망 반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서 , 자동차 , 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템 , 디지털 가전제품 , 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다 산업의 고유 성격인 첨단성 , 기능성으로 인해 미래 첨단산업 분야의 기술향상을 이끄는 중요한 동력원이 되고 있으며 특히 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요 산업의 생산구조 고도화를 위한 기간산업이라 불리고 있습니다 또한 , 지속적인 디지털 융합화와 네트워킹화로 기술발전과 수요창출이 동시에 이루어지는 우리나라에 없어서는 안 될 국가 핵심전략 산업이기도 합니다 SEMI( 국제반도체장비재료협회 )에 따르면 , 지난 2023년 세계 반도체 시장규모는 극심한 부진을 겪었으나 , 4분기부터 회복세에 들어갔으며 2024년 지속적으로 시장의 회복을 예상하고 있습니다 당사 역시 2023년 극심한 경기침체로 판매량이 감소하였으나 , 2023년 4분기부터 판매량이 회복되고 있습니다 . 2023년 전반적인 반도체시장의 침체의 영향으로 당사 역시 매출이 감소하며 성장세가 마이너스로 전환되었지만 , 2024년부터는 다시 플러스 성장세로 전환될 것으로 예상됩니다 시스템 반도체가 가장 높은 성장을 하는 분야는 자동차 반도체입니다 . 자동차는 자율주행차로 발전되고 , 내연기관차에 비해 , 더욱 많은 반도체를 사용하는 전기자동차의 보급이 확산되며 , 차량 내 전장 부품 탑재수가 큰 폭으로 증가하고 있습니다 . 기존에는 차량 한대에 평균 200~300개 수준의 반도체가 들어갔다면 , 자율주행차에는 2000개 이상의 반도체가 필요합니다 . 현재 주요 반도체 기업의 실적이 급격하게 감소하여 부진을 겪고 있지만 , 자동차 반도체 시장은 견고한 실적을 기록하고 있으며 , 특히 전기차용 반도체의 수요가 증가하고 있습니다 . 자동차가 점점 디지털화 되어가며 , 자동차 판매량이 감소하더라도 , 자동차용 반도체 시장의 규모는 지속 성장 중에 있습니다 또 자동차는 영상 신호의 수집 , 처리와 관련된 광전자 (Optoelectronic) 센서나 아날로그 반도체 , 마이크로 컴포넌트의 채택 비중을 높이는 작용을 할 것입니다 . 더불어 전기차와 하이브리드차로 인한 파워트레인의 확산은 전력조절 관련 센서나 전력제어용 마이크로 컴포넌트 , 배터리 매니지먼트 등 전력 반도체 시장의 확대를 이끌 것으로 보입니다 스마트폰이 이끌어온 글로벌 반도체 시장 성장세를 앞으로는 자동차 부품과 사물인터넷 (IoT) 산업이 견인할 것으로 시장은 예상하고 있습니다 . 인공지능 (AI)과 빅데이터·클라우드 기술을 기반으로 한 4차 산업혁명 흐름이 반도체 시장의 추가 성장을 이끌 것으로 예상됩니다 년까지의 자동차와 IoT 등 이들 두 영역과 관련된 반도체 매출 연평균 성장률 전망치는 각각 13.4%와 13.2%로 전체 반도체 시장의 성장률 7.9%를 크게 웃돌았으며 특히 자동차 산업은 차량이 전장화되면서 고성능 센서와 데이터
아이케이세미콘 — 사업보고서 (2023.12)

저장·처리 목적의 차량용 반도체 수요가 늘어나고 있습니다 이처럼 고신뢰성 , 친환경자동차 등에 대한 요구가 증대되고 있는 상황에서 자동차용 반도체의 사용은 더욱 증대될 것입니다 현재 전 세계 차량용 반도체 시장은 인피니언 , STM, NXP, TI 등 해외업체들이 이끌고 있으나 , 최근 이 시장이 성장하면서 한국 회사들도 속속 차량용 반도체 개발에 박차를 가하고 있습니다 당사의 향후 주력 분야인 차량용 반도체 시장의 경우 , IHS 마킷 등 시장조사업체는 차량용 반도체 시장이 매년 두 자릿수 성장을 통해 2025년까지 차량용 반도체 시장이 655억 달러 (약 77조 원 )까지 성장할 것으로 전망했습니다 . 특히 차세대 기술을 통한 경쟁력 확보가 절실한 상황입니다 자동차 반도체 시장은 이미 제품의 품질 기준 및 공급망이 탄탄하게 형성돼 공급사를 변경하기가 쉽지 않고 진입 장벽이 높은 보수적 시장 특성을 지니며 , 개발에서 채택까지의 시간이 상대적으로 길고 , 부가가치는 높지만 다품종 소량 생산의 성격이 강해채산성 확보가 어려운 단점이 있으며 고 신뢰성 IP와 안전 기능 관련 기술 확보가 어렵다는 난제도 갖고 있습니다 . 따라서 우리 자동차 및 반도체 산업이 융합과 협력을 통해 주요 핵심 부품 기술을 확보하는 것이 무엇보다 시급한 상황입니다 나. 회사의 현황 (1)사업개황 당사는 2000년 7월 4일 설립된 이래 그 동안의 개발 및 영업 경험을 바탕으로 2010년 이후 사업 역량을 자동차용 반도체 부문 개발 및 생산 공급에 주안점을 두고 대형 자동차 부품 업체들과의 개발 계약을 체결하고 , 자동차 반도체 IC 개발에 주력하고 있습니다 자동차용 반도체는 최첨단 반도체로서 그 특성이나 , 신뢰성에 있어 무결점과 완벽한 품질 보증이 요구되며 , 신규 개발 및 적용에 있어서 , 신뢰성 기간이 길고 , 고객의 대체 의지 등이 보수적인 특징을 가지고 있습니다 자동차용 반도체의 개발에 있어서 , 고객의 수요가 보장되는 직접 수요 고객과의 계약체결로 개발을 추진하고 있어 , 개발 이후 사업화에 대한 부담을 덜 수 있으며 , 특히 자동차 반도체 부품의 적용에 있어 보수적인 시장의 특성을 감안 할 때 개발에 대한 위험 부담이 작은 것은 사업화를 위한 큰 장점이라고 할 수 있습니다 투자의 결실이 2016년 이후 부터 조금씩 지속적 향상하여 성장의 중심에 조금씩 자리하고 있습니다 년 당사는 자동차용 반도체의 완벽한 특성 및 품질을 보장하기 위해 Test House를 자회사로 설립하여 운영 중에 있습니다 사업 초기 시장 진입의 최고 장벽이었던 브랜드 가치의 약세에도 불구하고 , 투명 경영과 차분한 경영 성과들로 인해 급격한 외형 성장은 이루지 않았으나 , 난관을 헤치는 경험의 축적으로 최고의 내실을 다져 왔으며 , 그러한 노하우는 현재 당사의 자동차용 반도체 매출 성장에 크게 기여하고 있으며 향후 전개될 성장 및 도약의 밑거름이 될 것입니다 (2)판매 전략 당사는 사업초기 성장의 걸림돌이었던 브랜드 가치 및 이미지의 제고를 위해 그동안 국내·외 반도체 부품 전시회 및 언론 홍보활동을 수행하여 왔습니다 아울러 가격 , 납기 , 품질에 있어서도 고객 만족을 위한 최대한의 경영 역량을 결집시켜 , 실행해 왔습니다 아직도 , 일부 대기업의 중소기업 반도체 사용에 제약 조건이 있고 , 엔지니어들의 기술적인 우려와 적용에 적극적이지 않으며 , 원가 절감의 구석이 있음에도 적용에 따른 리스크 , 즉 기술적 판단력의 부재에서 오는 망설임 등이 관성처럼 팽배 해 있어 , 대승적 차원의 결단력은 그 기업 내부의 획기적인 구조적 변화가 절실한 것이 사실입니다 당사는 그동안 해외 반도체 제조사들의 시장 독과점에 제동을 걸고 , 국내 셋트 제조사들의 부품 국산화를 통한 원가 개선 활동에 일조를 해왔습니다 가전의 디스플레이용 반도체 부품의 경우 2010년이래 약 11년여의 S사 납품 경험을 바탕으로 납기 및 품질의 검증이 이루어졌으며 , 이제 그러한 경험은 타 기업을 향한 판로 개척의 큰 디딤돌 역할을 하고 있습니다 년부터 본격적인 연구 개발에 힘들여 왔던
아이케이세미콘 — 사업보고서 (2023.12)

자동차 반도체 국산화 부문에 있어 개발 및 적용 경험의 확보를 통해 . 시장에 성공적으로 진입하였으며 , 현재 국내 H,K사 및 글로벌 자동차 제조사 G사와 전기차 제조사 B사 등에 당사의 자동차용 반도체를 납품하고 있습니다 . 향후에도 지속적인 연구 개발로 적용품목을 확보해 나갈 계획입니다 . 현재 당사는 내연기관차와 전기차에 적용하는 반도체를 다수 개발 중에 있습니다 아울러 중국 , 인도 , 일본 등 글로벌 유통망을 확보하여 세계시장에 제품을 지속적으로 선보일 것입니다 . 당사의 자동차용 반도체는 2020년부터 중국 , 인도 , 일본 등에 판매가 이루어지고 있습니다 이와 동시에 , 당사는 기존 부품들에 대한 원가구조 개선 작업을 꾸준히 진행하고 있으며 , 시장 공급가의 조정을 통한 원가경쟁력 유지와 개선노력도 병행하고 있습니다 (3) 판매 조직 당사는 대부분의 판매 형태를 각 셋트 (어플리게이션 ) 전문 대리점을 통해서 판매하고 있으며 , 별도로 자체 직매장 및 영업소를 운영하고 있습니다 (4) 연혁 구 분 사업연도 매출액(억원) 주 요 연 혁 태동기 2000년 1997.06 벨코세미콘 창업(개인회사)2000.07 법인 설립 / 벨코세미콘 주식회사(법인전환)2001.03 상호 변경 / 인테그랄 코리아 주식회사2003.08 정통부 공동 구매 컨소시엄 참여 / RS232 IC 개발 누전차단기 IC 개발(IL7101)2004.04 상호 변경 / 인테그랄반도체 주식회사 수출 500만불 달성 2001년 2002년 2003년 2004년 사업 기반 구축 2005년 2005.07 기업 부설 연구소 설립2006.01 대표이사 벨라루스 명예영사 임명2006.03 상호변경 / 아이케이세미콘 주식회사 벤처기업인증2006.06 기술 혁신형 중소기업 인증(이노비즈기업)2006.07 ISO 9001 인증2006.11 해외지점(HK), 사무소(심천) 설립2007.08 LED DRIVER(Lighting) IC 개발(IK280X)2008.01 대표이사 SVD TOP 100 CEO 수상2008.11 LED DRIVER (Lighting) IC 개발 (IK280x) 2006년 2007년 2008년 2009년 성장 기반 구축 2010년 2010.09 동부 하이텍 Eco-Partner 선정 2010.10 삼성 가전 디스플레이 IC 품질 인증 진입 2010.12 자동차 발전기 IC 개발 계약 체결(K사 IK8001) 2011년 2011.04 자동차 파워 홀딩 IC 개발 계약(S사 IK8509) 2011.08 차세대 누전 차단기 IC 개발(IK7102) 2012년 2012.09 화재경보기용 광전식 IC 개발 2012.12 국책과제 DC 컨버터 IC 개발 완료(IK530X) 2013년 2013.06 충전기 과진압 보호용 IC 개발(IK3135) 2014년 2014.03 차세대 HID 관련 ASIC 개발 계약(D-IK8010) 2014.09 헤드라이트 레벨링 IC 개발(IK8508) 2014.10 저가형 광전식 화재경보기 반도체 개발(IK7008) 2014.11 코넥스 상장 2014.12 저가형 차동식 화재 경보기 반도체 개발(IK7005) 2015년 2015.12 자동차 배터리 관리용IC 정부과제 체결(IK8006) 2016년 2016.10 반도체 전문 Global Distributor(Future)기업과 판매대행 계약 체결 2017년 2017.04 자동차 배터리 관리용 센서 IC 정부과제 체결 (IK8014) 2017.07 산업통상자원부 주관 '우수기술연구센터' 지정 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2022.03 자동차 룸 램프 반도체 개발완료(IK8012) 2022.07 전기자동차용 절연 반도체 개발사업 진행중(IK8009) 전기자동차용 전류센서 반도체 개발 진행중(IK8014) 2023년 2023.01 자동차 배터리용 LIN통신 반도체 개발완료(IK8008) 2023.04 자동차용 LIN통신 개발사업 진행중(IK8303) (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 매년 자동차에 반도체의 수요는 지난
아이케이세미콘 — 사업보고서 (2023.12)

10년간 꾸준히 성장을 해 왔으며 , 앞으로 자동차에 탑재될 반도체도 지속적으로 더욱더 성장을 할 것입니다 . 세계 유수한 반도체 회사인 인피니언 , NXP, 르네사스 등의 업체들은 포화가 되어버린 TV, 스마트폰등의 시장에서 자동차 시장으로 전개를 하고 있습니다 또한 친환경 자동차 , 자율 주행 자동차들은 현재의 자동차보다 더 많은 반도체 수요가 필요하기 때문에 , 친환경 자동차가 보편화되는 가까운 미래에는 자동차용 반도체의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상을 하고 있습니다 정보화 진화로 인해서 인포테인먼트 시스템은 네비게이션을 기반으로 영상 , 음악 및 차량간 정보 교환 , 차량과 사람 간의 정보 교환으로 통신용 반도체의 성장도 예상이 되며 이러한 모든 것을 전자회로가 만족을 하기 위해서는 반도체는 고성능 , 저전력 , 다기능 포함 및 더욱더 작게 만들어져야 하기 때문에 반도체 직접화 설계의 기술이 필요하며 , IC 의 설계 능력을 보유한 업체만이 자동차 시장에서 살아 남을 수 있을 것입니다 자동차 반도체는 안전과 직결이 되기 때문에 , 기술과 품질의 능력을 보유한 해외의 유수의 반도체 업체들의 시장 선점으로 인해서 새로운 업체의 시장 진입 장벽이 높으며 , 개발에서 생산까지의 시간이 일반 전자제품영 반도체보다 긴 특징이 있습니다 이에 , 당사는 15여 년간의 자동차 반도체의 선행 투자를 통해서 국내 기업으로 자동차 반도체 설계에서 반드시 필요한 다양한 IP 확보 , 기술 능력 확보 , 신뢰성 기술 확보를 하여 자동차의 엔진부문부터 시작하여 바디계열 , 액세서리 계열 등 다양한 어플리케이션에 적용이 되는 자동차 전용 반도체를 설계 및 양산 판매를 하고 있으며 , 국내 자동차 메이커 및 중국 , 일본 , 인도 자동차 메이커에도 매출을 확대하고 있습니다 년까지의 자동차와 IoT 등 이들 두 영역과 관련된 반도체 매출 연평균 성장률 전망치는 각각 13.4%와 13.2%로 전체 반도체 시장의 성장률 7.9%를 크게 웃돌았으며 특히 자동차 산업은 차량이 전장화되면서 고성능 센서와 데이터 저장·처리 목적의 차량용 반도체 수요가 늘어나고 있습니다 또한 친환경 자동차에서 반드시 필요한 전류 센서 IC의 기술을 확보하기 위해서 국책사업 및 ASCI Project(주문형 반도체 )를 활용하여 기술을 확보하고 있으며 , 매년 강화되는 친환경 정책에 따른 규제에 대응하기 위해 , 내연기관차에 반드시 필요한 Co2 규제 , 연비개선의 핵심 부품인 알터네이터용 반도체에도 기술 역량을 집중하고 있으며 , 현재 전기자동차에 적용 예정인 반도체 개발도 진행 중에 있습니다 차량용 반도체는 향후 당사의 매출과 이익의 성장을 담당할 성장사업 부문이며 , 2013년 매출비중이 5% 수준이었으나 2023년 28%로 성장하였으며 기존 제품으로 차종 확대 , 신제품을 통한 고객 확대가 본격화 되어 차량용 반도체 전문 기업으로 자리 매김하고 있습니다 자동차 고객과의 협업을 통하여 향후 시장에서 필요한 반도체 IC를 고객 요청 반도체 ASIC 개발 추진에 집중을 하고 있으며 , 현재 국내 자동차 관련 업체와 다수의 프로젝트를 진행 중에 있습니다 국내 자동차 시장에만 한정하지 않고 해외 시장인 일본 , 인도의 활동을 지속적으로 추진하여 미래 성장을 준비를 하고 있습니다 모든 전자제품은 전력을 제어하는 다양한 반도체가 필요로 하며 , 당사는 시장에서 요구를 하는 IC 제품을 주력으로 시장에 대응을 하고 있습니다 . 현재 당사의 매출 비중에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 제품 군이며 자동차용 반도체가 성장하여 매출 비중을 확대하기 전까지 매출 기반이 될 수 있도록 매출 비중 유지에 노력을 하고 있습니다 누전 차단기용 IC 국내 유수의 산업용 전자제품의 생산 업체인 L사 및 다수의 고객에게 당사의 제품을 공급 , 국내 생산량의 70% 이상을 점유하고 있습니다 . 현재 당사 제품의 우수한 품질성을 인정받아 국내 시장 점유율을 지속적으로 유지하고 있습니다 . 또한 국내 시장에서 인증된 기술력과 신뢰성을 바탕으로 국내시장에서만 안주하지 않고 , 중국 ,일본
아이케이세미콘 — 사업보고서 (2023.12)

등 해외시장에도 확대 판매가 이루어지고 있습니다 누전 차단 시스템의 기준이 국내 및 해외의 차이가 있으나 해외시장인 일본시장의 적용 제품의 벤치 마킹을 통하여 시장 진출을 노력을 하고 있습니다 가전 셋트에서의 인버터 기술 적용 확대로 인한 모터의 수요는 지속적으로 증가를 하고 있습니다 . 모터를 구동하기 위해서는 정밀한 모터 구동 반도체 IC가 필요하며 당사는 국내 가전 업체의 성장에 힘입어 풍부한 시장이 있으며 , 아직까지 해외 유수 반도체 기업이 점유하고 있는 모터 구동용 IC에 도전하고 있으며 , 해당 제품 개발완료를 통해 2022년부터 매출 성과가 이루어지고 있습니다 가전 디스플레이용 IC) 백색 가전용 LED구동 , 배수밸브 제어 등에 사용되는 주변 PMIC로 2011년부터 본격 양산 납품 중으로 국내 대기업 및 중소형 가전업체에 판매를 하고 있으며 , 2023년 전체 매출의 20%를 점유하는 당사의 주요 판매 주력 제품입니다 국내 가전 업체인 S사를 적용을 확대를 할 것이며 , L사에도 2023년 최종 승인되어 , 납품 중에 있습니다 . 이외 국내외 소형가전 업체에 전반적으로 판매를 진행 중입니다 전원 공급 REGULATOR IC 및 전원 관리 IC 가전 기기의 고용량화 , 고효율화에 발 맞추어 전원 관리 IC의 정밀도도 매년 높아지고 있습니다 . 대표적인 제품으로 DC-DC Converter IC의 수요는 직접화 추세에서도 수요는 지속적으로 유지가 되고 있습니다 이에 당사는 국내 가전 업체에서의 매출을 기반으로 해외 기업으로 매출이 확대되고 있습니다 . 기존 AC 전원에 한정되지 않고 배터리 시장의 성장으로 인한 여러가지 형태의 전원 제품의 필요가 되기 때문에 신규 제품의 개발에 박차를 가하고 있습니다 다 IC) 디스플레이 및 조명에서는 일반 전구 조명 시대에서 저전력 및 고수명 실현이 가능한 LED 조명으로 시장이 서서히 진행이 이루어 지고 있습니다 LED 를 구동을 하기 위해서는 기존의 방식이 아닌 새로운 방식으로 동작을 하는 LED 구동 IC의 수요가 증가됩니다 이에 , 당사는 2010년 LG고급형 냉장고 조명용을 시작으로하여 , 형광등 및 가로등의 대체용으로 조명용 제품에 적용되는 다양한 다양한 제품군을 보유하고 있습니다 라 . INTERFACE IC (데이터통신용 IC) 당사가 보유중인 IC는 , Set Top Box, 소방설비 등에 주로 사용되는 Data통신용 IC인 RS232와 중장거리 통신용 IC로 인터폰 , 비디오 폰 , 전력량계 등 CCTV 카메라 등에 사용되는 RS485가 있습니다 RS232 의 경우 2003년 국책과제 수행으로 확보한 IC이며 2014년 Set Top Box시장에 국산화로서의 셋트 원가 절감에 기여하였으며 2013년 말 한전 원격 검침용 계량기의 데이터 통신용으로 인증이 완료되어 해외 경쟁사 제품의 독과점을 방지하는데 , 큰 역할을 하고 있습니다 . 그 외에도 본 제품 군은 골프존 시스템 , LED식물 재배용 원거리 제어 시스템 등 응용분야가 다양합니다 . 당사의 RS232 / RS485 제품군은 경쟁력 있는 원가와 기술력으로 매해 판매량이 증가하고 있습니다 . 마 주요 적용 어플리케이션으로 화재경보기 , 전화기 , 홈 오토메이션 , 오디오 시스 템 등에 적용이 되고 있습니다 화재경보기용 IC의 경우 2011년부터 개발 /판매를 한 제품 군으로 세계 최초로 기존 기계식 감지 장치를 반도체를 이용한 전자식 감지장치 (자동식 -열감지 )용으로 개발하였으며 , 지속적으로 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다 . 2014년은 기존 화재 경보기의 원가 경쟁력을 확보하기 위해 저가형 광전식 화재경보기를 개발하여 , 생산 공급하고 있으며 , 저가형 차동식 감지 장치용 반도체도 개발 완료하여 , 소방방재 청 형식승인을 득하였습니다 . 아시다시피 화재로 인한 피해는 그 어떤 방법으로도 보상할 수 없습니다 . 관련한 소방방재법의 보완이 기대되고 있어 향후 성장잠재력이 있는 제품으로 분류되어 있습니다 전화기 /홈 오토메이션의 제품도 국내의 유수업체의 기업에 공급을 통해 안정적인 매출을
아이케이세미콘 — 사업보고서 (2023.12)

이어가고 있습니다 바 수요 감소로 인하여 유수의 반도체 기업들이 생산을 포기하고 있는 Logic IC에서 당사는 지속적인 채산성 확보 활동을 통하여 니치 마켓에서의 시장 지배력을 강화하고 있으며 공급자 감소로 인한 수익성 개선 기대을 기대하고 있습니다 사 , 로봇청소기 등 기존 Remote control이 필요한 부분을 중심으로 시장이 형성되어 있으며 , 당사는 2020년 개발을 시작으로 , 현재 시장이 요구하는 다양한 특성의 제품을 개발 및 판매하고 있습니다 . 2021년 본격적인 판매를 시작으로 , 2021년 당사 매출의 9%를 차지할 정도로 비중이 상승되었으며 , 2022년부터 2021년 대비 2배 이상의 매출 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다 . 현재 기존 IR Reciever 제품군을 바탕으로 , 시장의 발전에 맞는 추가 제품군 개발 및 판매 확대로 지속적으로 매출 확대에 기여할 것으로 기대하고 있습니다 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 (1) 원재료의 제품별 비중 사업년도 주요제품(Group)명 원재료명 원재료비중(%) 2021년 (제22기) TR-ARRAY ILN2003C ILN62783 ILN62083S 기타 Interface ILX485S1 ILX3232 ILX232M ILX3085 전화/홈어플리케이션 IL34118 IL2418S IL34119SS 기타 IK8001 IN2515 IL8190 기타 LED조명/디스플레이 IL9961 기타 2022년 (제23기) TR-ARRAY ILN2003C ILN62783 ILN62083S 기타 Interface ILX485S1 ILX3232 ILX232M ILX3085 전화/홈어플리케이션 IL34118 ILC555S IL2418S 기타 IK8006D IK8001 ILA82C251 기타 LED조명/디스플레이 IK2108B IZR402U 2023년 (제24기) TR-ARRAY ILN2003C ILN62783 ILN62083S 기타 Interface ILX485S1 ILX3232 ILX232M ILX3085 전화/홈어플리케이션 IL2418S IL358S1 IL324S 기타 IK8001 IK8006D ILE4266-2 기타 LED조명/디스플레이 IK2108B IL9961 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 당사는 자체 생산라인 및 생산설비를 보유하고 있지 않고 위탁생산전문업체(Foundary)와 패키징 및 테스트 전문업체(SATS)에 생산을 위탁하는 반도체 설계전문업체(Fabless)입니다. (2) 생산설비에 관한 사항 당사는 자체 생산라인 및 생산설비를 보유하고 있지 않고 위탁생산전문업체(Foundary)와 패키징 및 테스트 전문업체(SATS)에 생산을 위탁하는 반도체 설계전문업체(Fabless)입니다. (3) 제품별 생산공정도 당사는 자체 생산라인 및 생산설비를 보유하고 있지 않고 위탁생산전문업체(Foundary)와 패키징 및 테스트 전문업체(SATS)를 통해 생산을 위탁하는 반도체 설계전문업체(Fabless)로서 제품별 생산공정도는 없습니다. 다만 제품 설계부터 판매까지는 다음과 같은 단계별 프로세스에 의해서 진행되고 있습니다. 단계별 프로세스.jpg 단계별 프로세스 (4) 외주생산에 관한 사항(가) 외주생산의 이유 당사는 반도체의 설계, 제조 및 판매하는 반도체설계전문업체(Fabless)로서 자체 생산라인 및 생산설비를 보유하고 있지 않고 위탁생산전문업체(Foundary)와 패키징 및 테스트 전문업체(SATS)를 통해 전량 외주생산을 위탁하고 있습니다. (나) 주요 외주처에 관한 사항■외주처별 가공현황 [단위:백만원] 사업년도 외주처 외주내용 외주금액 외주비중 21 연도 (제 22 기) 한국화천주식회사 조립 및 시험 GELITE 조립 및 시험 HONGGUANG 조립 및 시험 HISEMI 조립 및 시험 기타 조립 및 시험 총 액 22 연도 (제 23 기) 한국화천주식회사 조립 및 시험 GELITE 조립 및 시험 HONGGUANG 조립 및 시험 HISEMI 조립 및 시험 기타 조립 및 시험 총 액 23 연도 (제 24 기)
아이케이세미콘 — 사업보고서 (2023.12)

한국화천주식회사 조립 및 시험 GELITE 조립 및 시험 HONGGUANG 조립 및 시험 HISEMI 조립 및 시험 기타 조립 및 시험 총 액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항(1) 매출실적 [단위 : 천원, (달러)] 매출유형 부 문 21년도 (제 22기) 22년도 (제 23기) 23년도 (제 24기) 제품 TR ARRAY 수 출 내 수 소 계 LED 수 출 내 수 소 계 전화기 홈오토메이션 수 출 내 수 소 계 INTERFACE 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 기타제품 수 출 내 수 소 계 제품 합계 수 출 내 수 소 계 상품 기타상품 수 출 내 수 소 계 용역 기타용역 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (2) 수출현황 [단위 : 천원, (달러)] 구 분 21년도(제22기) 22년도(제23기) 23년도(제24기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 TR ARRAY 중국 중국 중국 인도 인도 인도 기타 기타 기타 소계 소계 소계 LED 중국 중국 중국 인도 인도 인도 기타 기타 기타 소계 소계 소계 전화기,홈오토메이션 중국 중국 중국 인도 인도 인도 기타 기타 기타 소계 소계 소계 INTERFACE 중국 중국 중국 인도 인도 인도 기타 기타 기타 소계 소계 소계 중국 중국 중국 인도 인도 인도 기타 기타 기타 소계 소계 소계 중국 중국 중국 인도 인도 인도 기타 기타 기타 소계 소계 소계 기 타 중국 중국 중국 인도 인도 인도 기타 기타 기타 소계 소계 소계 합 계 상 품 용 역 합 계 (3) 주요 제품 등에 관한 사항 (단위:천원) 제 품 명 생산(판매) 개시일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 TR ARRAY(디스플레이) 에어컨,냉장고,세탁기등 가전의 디스플레이 구동 반도체 / 주판매처-삼성가전 인터페이스 IC (데이터 통신용) 셋탑박스,한전 원격 검침용 계량기등에 소요되는 데이터 통신용 반도체 부품 전화기,홈오토메이션 전화기 음원, 송수화기능,스피커폰, 다이얼기능 반도체 부품 / 주판매처-코콤,코맥스,엘지에릭슨,삼성 SDS 디지털시계 표시기능,방향지시등,와이퍼 타이머 기능 등을 하는 자동차용 반도체 부품 LED 조명,디스플레이 자동차용 알터네이터, 리어뷰미러 폴딩, 방향지시등, 와이퍼타이머기능, CAN통신 등을 하는 자동차용 반도체 부품 적외선 통신을 위한 신호 수신용 IC. 리모콘 컨트롤에 쓰이는 모든 가전제품에 사용되는 부품 기타 누전차단기, 화재경보기용,프린터등 누전차단기,화재경보기,충전기 과전압 보호 회로, 프린터 파워 등외에 전체적으로 범용으로 사용되는 반도체 부품 합 계 (4) 수주현황 자료 작성일 기준 : 2024년 3월 7일 [백만원] 구분 3월 납기 4월 납기 5월 이후 납기 총수주잔고 비 고 총수주 수주잔고 수주잔고 수주잔고 국 내 해 외 Total 당사의 제품 수주는 다품종 소량 생산으로 제품수가 다양하며,월 출하 고객수도 100여업체에 달하고 있으며,수주는 대형 물량의 경우 안정적인 Forecast와 장기수주로 운영되고 있으며,기타 소형 물량 수주 고객의 경우 대부분 불규칙적으로 수주가 입수 되고 있는 것이 특징입니다. (5) 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 당사는 2010년이래 자동차용 반도체 부품의 국산화를 위한 노력을 경주해 왔으며, 2023년 전체 매출의 28%를 차지하고 있으며, 기존제품으로 차종확대, 고객확대등 으로 매출향상을 기대하고 있습니다. 자동차용 반도체 부품 개발에 있어, 최종 수요 고객과의 계약에 의해 개발 되고 있으며, 그 결실이 단계적으로 도래하고 있습니다. 이에 따라 2016년부터 양산을 위한 준비 2017년도 양산 판매 실적이 가시화 되어 2018년도부터 점진적으로 관련 매출의 증가와 개발 경험의 축적으로 추가 개발 요청이 증가하고 있습니다. 가전용 디스플레이 관련 부품의 경우에도 중소형 가전 및 삼성전자의 적용 경험을 바탕으로 D사의 부품 승인을 완료하여 2014년 11월부터 적용되고 있으며, 추가로 국내 L사 및 중국 시장으로의 진출을 위한 전략을
아이케이세미콘 — 사업보고서 (2023.12)

모색하고 있어, 향후에도 꾸준한 성장세를 이어 나갈 것으로 전망됩니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업공시서식 작성기준 제3-3-1조에 정한 소규모기업에 해당하므로 해당 사항에 대한 작성을 하지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계 약 명 계약 상대방 계약 체결 시기 및 계약 기간 계약 내용 코넥스시장 지정자문인 선임계약서 미래에셋대우증권 2016.04.12~2017.04.11(1년단위 자동연장) 코넥스시장 상장 및 상장유지 외부감사계약서(주권상장법인) 태성회계법인 회계감사 WAFER 공급 계약서 D사 2018.10.12~2019.10.11 (1년단위 자동연장) Wafer Foundry 제공계약 개발 및 사업협력 W사 ※ 계약 개발의 경우 일부 영업 기밀 사항으로 계약 상대 업체를 이니셜로 표현함. 나. 신제품 개발 현황 당사는 국내 주요 자동차 부품 공급업체들과 협력하여 친환경 자동차에 적용 가능한 전원공급 IC, 전류센서 제어 IC, 통신용 IC 등을 개발 진행하고 있습니다 . 개발 완료가 되면 협력 중인 자동차 부품업체를 통해 사업화를 진행할 예정이며 , 개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 제품 라인업을 확대 전개해 나갈 예정입니다 . 또한 , 국내외 시장조사를 통해 신규 개발 아이템을 발굴하여 자체 제품 개발도 진행해 나갈 계획입니다 ■ 2023년 개발 진행된 신규 프로젝트는 다음과 같습니다 프로젝트명 세 부 내 용 IK8017 IK8017은 정부과제 선정된 개발 프로젝트입니다 . 고압 /저압측 신호 절연에 사용되며 친환경 자동차에 사용되는 부품 개발에 다양하게 적용 가능한 제품입니다 IK8303 IK8303은 정부과제 선정된 개발 프로젝트입니다 . 차량 네트워크 (LIN)용 반도체이며 , 기존 내연자동차는 물론 친환경 자동차에 다양하게 적용되는 제품입니다 7. 기타 참고사항 가. 매입에 관한 사항(1) 매입 현황 [단위 : 천원, (달러)] 매입유형 품목 구분 21년도 (제22기) 22년도 (제23기) 23년도 (제24기) 원재료 TR ARRAY 국내 수입 소계 국내 수입 소계 ILN62783 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 합계 국내 수입 소계 기 타 국내 수입 소계 원재료 합계 국내 수입 소계 외주가공비 국내 수입 소계 상품 국내 수입 소계 총합계 국내 수입 소계