chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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Sensor로 1, 8, 16, 32, 64 채널의 선택이 가능하고 필터 내장이 가능한 특징을 갖고 있고 반응도(Responsivity)가 55A/W에 달하는 우수한 감도 특성을 가지고 있는바, 고객의 요구에 맞춤형으로Chip 형태나 패키지 형태로 공급될 수 있습니다. sensor소자의 종류와 형태.jpg Sensor소자의 종류와 형태 sensor 소자의 bio-wearable 제품 및 lidar 응용사례.jpg Sensor 소자의 Bio-wearable 제품 및 LiDAR 응용사례 3) Power 소자Power소자는 전기에너지를 활용하기 위하여 스위칭, 직류교류 변환, 전압 및 주파수 변조 등의 제어 기능을 제공합니다. 전기자동차를 비롯하여 전기로 구동되는 모든 기기에는 Power소자가 사용되며 에너지 효율, 크기, 무게, 냉각(온도)과 같은 요소가 핵심적인 기술적인 사항입니다. 당사의 Power 소자는 각종 전력장치 및 모터제어에 사용되어 전력의 생산, 가공, 전송의 전 과정에 관여하기에 5G, 데이터 통신 서버, 자동차와 같은 민간 부문은 물론 군수산업까지 사용됩니다. 당사는 현재 실리콘 소재를 기반으로 한 Power소자를 판매 중입니다. 그러나, 최근 전력반도체의 사용 환경에 따른 반도체 소재의 변화(Si to GaN, SiC)에 대한 수요가 높아짐에 따라 당사 역시도 이에 대한 대응으로 GaN 소재를 통한 전력반도체를 당사의 신규사업으로 목표하고 있습니다. mct power소자와 응용 분야의 사례.jpg MCT Power소자와 응용 분야의 사례 gan power소자와 응용 분야의 사례.jpg GaN power소자와 응용 분야의 사례 4) Foundry 서비스당사는 반도체 생산 핵심기술 중 하나인 Epi 기술을 보유하고 있으며, 이를 당사의 파운드리 라인에 직접 활용하고 있습니다. Epi 공정이란 Si, SiC, 혹은 GaN 소재 등의 Wafer 위에 추가적으로 다른 결정 구조를 갖는 박막을 도포하는 공정을 말합니다. 당사는 상술된 Epi 기술을 접목한 자체 파운드리 라인인 M-FAB (Multi-project FAB)을 보유하고 있습니다. 향후 이를 통하여 반도체 소자 외주서비스 및 자체 생산 모두를 아우르는 플랫폼으로서의 M-FAB인 'M-FAB 플랫폼' 사업모델을 추구하고 있습니다. 현재 실리콘 소재 반도체 생산라인을 갖춘 상태이고, 추후 GaN 소재의 반도체 생산라인을 구축하여 다양한 제품 요구에 대응할 수 있는 경쟁력을 갖출 계획입니다. 당사 m-fab 플랫폼을 기반으로 하는 idm 및 파운드리 사업.jpg 당사 M-FAB 플랫폼을 기반으로 하는 IDM 및 파운드리 사업 나. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 백만원) 매출유형 제품명 제16기 당기(2023년) 제15기(2022년) 제14기(2021년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 ESD Power Sensor 기타 소계 매출 총계 주) 기타 제품 매출은 Foundry서비스 등의 매출과 판매대행 수수료 및 향후 발생할 수 있는 제품의 반품에 관한 경험률을 적용한 매출차감이 포함된 매출입니다. 다. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 회사의 제품군별 가격은 중대한 영업기밀 사항에 해당됨에 따라 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위: 백만원) 유형 품목 제16기 당기(2023년) 제15기(2022년) 제14기(2021년) 원재료 Wafer Gold 기타자재 소계 외주가공비 Wafer 가공 Package 소계 총 합 계 나. 원재료 가격변동추이 회사의 원재료 품목별 가격은 중대한 영업기밀 사항에 해당됨에 따라 기재를 생략합니다. 다. 주요 매입처 주요 원재료 등의 가격은 원재료 품목별로 가격이 상이하여 일률적인 가격 산출이 불가합니다. 또한, 주요 원재료 품목별 매입 비중 및 매입 업체는 영업기밀에 해당되므로 기재하는 것이 부적합하다고 판단되어 생략하였으며 당사와 특수한 관계는 없습니다. 라. 생산 능력 및 생산 실적 (단위: 천매, 백만원) 제품품목명 구분 제16기 당기(2023년) 제15기(2022년)
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제14기(2021년) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 6” FAB (ESD, Sensor 등) 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 생산 단위: 6” Wafer 수량으로 환산하여 작성하였습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 2023년 당기말 취득가액 상각누계액 정부보조금 장부가액 완주 토지 완주군 건물 완주군 구축물 완주군 기계장치 완주군 차량운반구 완주군 비품 완주군 공구와기구 완주군 시설장치 완주군 건설중인자산 완주군 합계 차입금과 관련하여 담보로 제공한 당사 소유의 유형자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 취득가액 채권최고액 근저당권자 토지, 건물, 구축물기계장치, 시설장치 KDB산업은행 바. 향후 투자계획 (단위;백만원) 구분 투자내용 제17기 예상금액 비고 FAB 생산시설 기계 및 시설장치 류 생산능력 증가 및 합리화 투자 ※ 상기의 투자는 2024년도 설비 및 기계장치 투자예상액이며 향후 시장여건 등에 의해 변경될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 제16기 당기(2023년) 제15기(2022년) 제14기(2021년) 제품 ESD 수출 내수 소계 Power 수출 내수 소계 Sensor 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 주1) 기타 제품 매출은 Foundry서비스 등의 매출과 판매대행 수수료 및 향후 발생할 수 있는 제품의 반품에 관한 경험률을 적용한 매출차감이 포함된 매출입니다. 주2) 수출은 해외 거래처 매출입니다. 나. 판매조직 당사의 제품 판매는 Sales Marketing 부서에서 총괄하고 있습니다. Sales Marketing 팀에서는 국내외 영업을 총괄하고 물류를 담당하고 있습니다. 인력으로는 세일즈마케팅 이사, 팀장, 팀원 2명 등 총 4명으로 구성되어 있습니다. 당사의 판매 방식은 직매에 의한 판매도 있으나 중간 판매상을 통한 Buy Sell의 판매가 26.6% 이상입니다. 현재 당사는 경기도 동탄에 소규모의 사무실을 임대하여 국내 업체에 대한 세일즈는 물론 국내외 업체들과 협업 마케팅 활동을 펼치고 있습니다. Sales Marketing 업무분장 [Sales Marketing 인원 및 주요업무 현황] 구분 인원 담당 업무 국내 영업 - 국내고객 영업관리 및 고객서비스 업무 해외 영업 - 해외고객 영업관리 및 고객서비스 업무 마케팅 - 대외 마케팅 활동 및 마케팅/전시회 참가주관 영업 지원 - 국내외 물류 및 기술 ·품질 C/S 관련 업무 다. 판매전략 당사 판매 제품인 ESD, Sensor 제품은 기존 납품업체들에 대한 지속적인 납품량 성장과 함께 신규 시장 진출에 따른 매출 증대를 이루고 있습니다. 신규 사업인 GaN Power, GaN RF 및 파운드리 서비스 분야의 경우 신규 고객사에서 규격, 디자인, 세부 특성 등의 신규 개발, 기존 납품 받고 있는 제품의 품질 및 납기 등의 문제로 인해 새로운 제품 탐색을 하지 않는 이상 시장 진입이 어려운 점을 고려하여 당사에서는 기존에 영업을 하고 있는 실리콘 전력반도체 취급 업체와의 장기간의 영업 경험을 통해신규 시장 진입기회를 탐색하고 있습니다. 또한 기회 탐색뿐만 아니라 미리 당사 제품의 특성 및 차별성에 대한 기술 자료를 비대면 인터넷(홈페이지, SNS 동영상, 뉴스 매체, 이메일 등)을 활용한 광고 및 기존 대리점을 통한 영업 활동을 하여 시장 동향 파악 및 제품의 변경 및 신규 개발 요청이 발생할 때를 대비하고 있습니다. 그리고, 국내 및 해외 전시회 참여를 통해 미래의 고객사를 직접 대면하여 당사의 기존 제품 및 신규 개발 제품을 소개함으로써 향후 당사 제품의 타사 제품과의 차별점 및 강점을 인식시켜 미래의 수요를 창출하는 영업을 진행하고 있습니다. 라. 수주상황 당사는 고객사의 생산계획에 의한 주문 생산 방식으로, 고객의 주문에 따라 수시로 제품을 생산하고 있으며, 대규모 장기계약 등으로 인한 수주잔고는 당사의 사업 특성 상 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5.1 재무위험요소 당사는
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여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험, 이자율위 험, 가격위험)과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험 관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적 인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품 과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서 화된 정책을 검토하고 승인합니다. 당사의 감사는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하 는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 5.2 자본위험관리 당사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 이사회는 더 많은 차입으로 더 높은 수익률을 얻는 것과 건전한 재무상태간의 균형을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 조정된 자본과 부채의 비율을 사용하여 자본을 감독하고 있으며, 당사의 보고기간종료일현재의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감:현금및현금성자산 조정후 부채 자본총계 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 현재 다음과 같이 기술도입계약을 체결하였습니다. 계약상대 계약체결일 계약의 목적 및 주요내용 한국전자통신연구원 한국전자통신연구원 0.5um GaN HEMT 기술 도입 한국전자통신연구원 펄스파워용1400V급MCT(MOS Controlled Thyristor) 기술 도입 주) 상기 계약 건들의 기술도입은 현재 모두 완료된 상태이며, 경상기술료 납부기간은 계약체결일로부터 5년입니다. 나. 연구개발 조직 당사는 사내에 R 전담기관인 부설연구소를 두고 있으며 회사의 모든 R 담당하고 있습니다. 연구인력은 연구소장(1명), 개발1팀(6명), 개발2팀(3명), 개발3팀(1명), 개발4팀(8명)으로 구성되어 있습니다. 또한, 당사의 연구개발인력은 박사 2명, 석사 4명을 포함하여 해당 분야 경험이 풍부한 연구원 다수를 확보하고 있습니다. 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 주) 공동 대표이사 조덕호 부설연구소장 겸직 [연구개발인력 구성] 학력 박사 석사 학사 기타 인원수(명) 개발1팀은 공정기술 개발팀으로 실리콘 및 WBG 반도체의 핵심공정 기술을 개발하고 제품에 적용할 수 있도록 연구하며, 개발2팀은 실리콘 및 WBG 반도체의 제품화를 위한 설계, 공정, 측정 평가 등을 담당하고 있습니다. 개발3팀은 주로 WBG 반도체의 국책사업 수행을 담당하면서 개발1팀 및 개발2팀과 협력하고 있으며, 개발4팀은 주로 품질 및 인증 관련 업무를 하면서 개발1팀과 개발2팀에서 개발된 소자에 대해 특성평가를 협력하여 개발된 제품의 품질을 높이고 인증을 확보하는 업무를 수행하고 있습니다. 나. 연구개발 비용 (단위: 백만원, %) 구분 2023년도 당기(제16기) 2022년도(제15기) 2021년도(제14기) 2020년도(제13기) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 주) 당사는 연구개발 활동에서 발생한 비용을 자산으로 인식하지 않고 당기 비용으로 처리하고 있습니다. 라. 연구활동 (1) 연구개발 실적 [최근 3년간 정부과제 연구개발 실적] 연구과제명 주관부서 연구기간 관련제품 자율주행 차량용 레이저 다이오드 및 전용 반도체 개발을 포함한 저가형 LIDAR Sensor 개발 산업통상자원부 APD E-mode GaN 전력반도체 핵심 공정기술 개발 전북테크노파크 GaN FET Inner Spacer를 이용한 고성능 Ga2O3 SBD 기술 개발 과학기술정보통신부 Ga2O3 SBD 5G 통신용 GaN on Si Epi소재 개발 중소벤처기업부 GaN Epi 웨어러블 광혈류 측정기의 효율 향상을 위한 환형 수광부를 갖는 실리콘 광검출기 사업화기술 개발 나노종합기술원 헬스케어용 PD
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 세포 유전자 기술인 TG-C Platform을 이용하여 신약개발을 하는 기업으로써 2004년 9월 "TGF-β1을 이용한 유전자치료"로 미국 특허 등록을 획득하였습니다.보고서 제출일 현재 당사는 무릎 골관절염(Knee OA) 적응증에 대한 FDA 임상 3상 시험을 진행중에 있으며, 고관절 골관절염(Hip OA) 적응증은 FDA로부터 임상 2상 승인을 받았습니다. 고관절 골관절염(Hip OA)의 경우, 고관절은 관절의 구조와 질병의 원인 및 진행과정이 무릎 골관절염과 유사합니다. 따라서 당사는 개발이 가장 앞서 있는 무릎 골관절염(Knee OA)에 집중할 계획입니다. 퇴 행성 척추 디스크질환(Degenerative Disc Disease, DDD)적응증은 질병의 진행과정이나 기전이 무릎(Knee)이나 고관절(Hip)과는 차이가 있어서 전임상(Preclinical) 부터 진행이 되었습 니다. 전임상의 동물실험 결과 손상된 디스크로 인한 통증 반응이 TG-C 주입 후 유의하게 감소되었음을 확인하였으며 당사는 해당 데이터를 바탕으로 FDA에 IND (Investigational New Drug)를 제출하였고 2023년 12월에 이에 대한 승인을 받았습니다. 이는 TG-C가 FDA로부터 미국시민을 대상으로 추가 임상을 진행해도 안전(Safety)하다는 검증을 받은 것이라 판단합니다. [TG-C 개발 진행 현황] 개발현황 .jpg 개발현황 당사는 무릎 골관절염(Knee OA) 적응증에 대해 2018년 7월 FDA 임상 3상 시료 사용 허가를 받고 동년 11월 투약을 개시하였으나, TG-C 2액 세포의 기원착오의 가능성으로 인해 2019년 2월 자발적으로 투약 절차를 중단하였고 동년 5월 FDA로부터 Clinical Hold 지정이 되었습니다. 이에 대해 당사는 발생 경위와 세포특성에 대한 추가실험자료 등 FDA의 방대한 요구 자료를 제출함으로써 2020년 4월 FDA로부터 투약 절차를 재개해도 된다는 Remove Clinical Hold Letter를 수령하였습니다. 임상시험계획서와 환자사전동의서 수정, 임상 시료의 생산 등 임상(Clinical)과 생산(Manufacturing)부분의 준비 절차를 거쳐 당사는 2021년 12월에 무릎골관절염(Knee OA) 임상 3상의 투약을 재개하였습니다. 당사의 임상3상은 2개의 Pivotal Study로 구성이 되어 있으며, 각 Study 당 510명의 환자를 등록하여 총 1,020명의 환자 등록을 목표로 하고 있습니다. 2024년 1월 현재 당사는 1개의 Pivotal Study에서 목표로 한 510명에 대해 환자 등록을 완료하였으며, 나머지 1개의 Pivotal Study에 대해서도 환자 등록 및 투약 절차를 진행중에 있습니다. 환자모집과 모집된 환자를 대상으로 TG-C 무릎 임상 3상에 적격한 환자인 여부를 판별하는 과정(Screening)을 거쳐 투 약을 완료한 후에 진행될 2년간의 추적관찰 기간을 거쳐 FDA에 품목허가(BLA)를 신청할 계획입니다. 또한, 당사의 복합유통사업부문은 건강기능식품, 화장품, 생활용품 등을 판매하는 Health Beauty 사업(W-store)과 와인 등을 전문으로 소매하는 Liquor Beverage(L) 사업을 운영하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 [미화 기준] 사업부문 주요 제품 사용 용도 2023년 2022년 2021년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 바이오사업 TG-C 골관절염 대상 세포유전자치료제 복합유통 사업 W-store 등 온ㆍ오프라인 판매 합계 [원화 기준] (단위: 백만원) 사업부문 주요제품 사용 용도 2023년 2022년 2021년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 바이오사업 TG-C 골관절염대상 세포유전자치료제 복합유통 사업 W-store 등 온ㆍ오프라인 판매 합계 주) 원화 기준 환산 환율은 각 공시대상기간의 평균환율을 적용했습니다 (1) 주요 제품 설명 [바이오사업부문] (가) TG-C 당사가 개발한 TG-C는 동종유래연골세포와
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TGF-β1을 생성하도록 형질전환된 사람세포주(293세포)로 구성되며, 이 두가지 세포를 3:1로 배합하여 관절강 내 주사를 통해 골관절염 환자에게 주입함으로써, 기존의 약물치료 및 수술과 달리 통증 완화, 기능 개선의 효과를 동시에 가지는 세계 최초의 골관절염 세포유전자 치료제입니다. TG-C 2액이 세포기원착오로 인하여 신장유래세포로 정정이 되었지만 이러한 오류는 Clinical Hold 해제를 통해 FDA로부터 임상 3상의 진행에 문제가 없다는 것을 인정받았고, 실제로도 임상 환자의 모집을 포함한 미국 임상 3상 시험은 순항중에 있습니다. 기존의 골관절염 치료제 시장은 경증 환자를 위한 약물치료와 중증환자를 위한 수술치료로 양분됩니다. GlobalData에 따르면 골관절염환자 중 경증환자는 약 20%, 중증환자를 위한 수술치료환자는 약 15%이며 나머지 약 65%의 환자는 마땅한 치료제가 없어 치료제의 간극(Treatment Gap)이 있는 상황입니다. TG-C는 이러한 Unmet Needs를 충족시킬 수 있는 혁신적 신약이며 기존 약물로 효과를 보이지 않고 수술 치료를 시행하기 어려운 초ㆍ중기 환자에게 새로운 치료 옵션을 제공합니다. 또한 약물 치료 중심(경구 투여제, 윤활제제)의 환자와 수술 치료 환자 사이의 치료법의 간극을 커버하여 수술 시기를 상당 기간 지연시키는 효과를 제공할 수 있습니다. 또한, 증상 완화와 증상 치료(기능 및 구조 개선) 효과를 보이는 근본적 질환 치료제(DMOAD)의 개발을 목표로 하고 있습니다. 당사는 미국 임상 3상에서는 DMOAD Label 확보를 위한 DMOAD 관련 임상 지표 추가 등 정밀한 임상 설계를 통해 DMOAD 효능에 대한 잠재력을 검증할 예정입니다. 골관절염 치료 방법 및 TG-C Target 시장 사업의내용 _ tg-c.jpg 사업의내용 _ TG-C TGF-β1은 연골의 유지(cartilage maintenance)에 필요한 물질로 알려져 있으며, 이는 연골의 재생을 촉진하지만 부족하게 되면 골관절염의 증상을 일으킨다는 결과가 보고된 바 있습니다. 이와 같이 TGF-β1이 연골의 생성 및 유지에 중요한 역할을 한다는 점은 잘 알려져 있으나, 반면 연골밑낭종 뼈(subchondral bone)에서의 TGF-β1의 발현이 비정상적인 뼈의 리모델링과 연골의 퇴행을 일으킬 수 있다는 점도 알려져 있습니다. 따라서 골관절염에서 TGF-β1의 이러한 이중적 기능 때문에, TGF-β1의 활성과 기능을 잘 조절할 수 있는 기술의 개발은 골관절염 치료법 및 치료제의 개발에 매우 중요하다고 할 수 있습니다. TGF-β1의 활성과 기능을 조절하기 위해 TG-C의 생산 과정 중 TGF-β1이 도입된 세포에 방사선 조사를 하여 유전자의 과발현을 억제하는 기술을 도입하였습니다. TG-C는 동종유래연골세포와 TGF-β1을 생성하도록 형질전환된 사람세포주(293세포)로 구성되며, 이 두가지 세포를 3:1로 배합하여 관절강에 투여함으로써 골관절염을 치료하고자 개발된 세포유전자 치료제입니다. TG-C의 치료 효과는 관절의 염증을 억제하고 M2형 대식세포 분화를 유도하여 통증의 완화 및 기능성의 개선을 가지는 기전과, 연골의 재생을 유도하는 기전을 통해 이루어집니다. 재조합세포에서 분비되는 TGF-β1에 의해서 활막에서의 항염증 기능을 유도하는 M2 대식세포의 기능이 활성화되어 항염증 지표물질인 IL-10의 분비가 증가되며, 이에 따라 염증이 감소하고 통증이 경감되는 임상증세의 개선효과가 나타납니다. 이와 동시에 TGF-β1에 의하여 환자에게 남아있는 자신의 연골세포가 자극을 받아 연골세포의 증식과 관절 구조 개선이 촉진되며, 이러한 기전으로 골관절염의 증세가 개선되고, 무릎의 구조적인 개선이 이루어집니다. 따라서 TG-C는 골관절염의 진행과 인공관절 수술 시점을 늦추어 환자의 삶의 질 개선이 가능할 것으로 예상됩니다. 당사는 2015년 5월 FDA로부터 TG-C 무릎 골관절염의 임상 3상 시험계획 평가(Special Protocol Assessment, SPA) 동의를 획득하였습니다.
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SPA는 임상시험계획 및 목표 변수 등을 규제당국(FDA)과 협의하는 절차로서, 협의된 평가변수를 임상시험을 통해 만족시키면 신약허가가 용이해지기 때문에 임상시험계획 단계에서 향후 불확실성 을 낮출 수 있는 제도 중 하나입니다. SPA 동의 획득 당시에는 준비 중이던 임상 시료는 생산 완료하여 사용에 대해 FDA로부터 승인을 받았으며 2018년 11월, 임상 3상의 투약 이 개시되어 진행된 바 있습니다. 그러나 2019년 2월말 TG-C의 구성성분 중 하나인 제2액이 당사가 인지해온 연골유래세포가 아닌 신장유래세포일 가능성이 확인되어 자발적으로 임상환자 투약을 잠정 중단하였습니다. 이후 동년 3월말 제2액에 대한 최종 확인 결과를 FDA에 통보하였고 2019년 5월 FDA에 의해 Clinical Hold를 통보 받았습니다. 이에 대해 당사는 발생 경위와 세포특성에 대한 추가실험자료 등을 제출함으로써 2020년4월 FDA로부터 투약 절 차를 재개해도 된다는 Remove Clinical Hold Letter를 수령하였습니다. 이후 당사는 임상과 생산부분의 준비 절차를 거쳐 2021년 12월 TG-C 무릎 임상 3상의 투약을 재개하였으며, 미국 내 약 80여개의 기관에서 K Grade 2~3단계의 약 1,020명의 환자 등록을 목표로 하고 있습니다. 년 1월 현재 당사는 1개의 Pivotal Study에서 목표로 한 510명에 대해 환자 등록을 완료하였으며 , 나머지 1개의 Pivotal Study에 대해서도 환자 등록 및 투약 절차를 진행중에 있습니다 환자 등록 및 투약 절차 을 완료한 2년간의 추적관찰기간을 거쳐 임상을 마무리하게 됩니다 당사는 TG-C의 미국 임상시험의 설계, 관리 및 수행을 주도하고 있으며, 효율적이고효과적인 임상시험 가동체계를 갖추기 위하여 글로벌 파트너쉽을 구축하고, 임상시험수탁업체(Contract Research Organization, CRO)를 통해 임상 3상 투약 절차를 진행 중에 있습니다. 또한, 당사는 글로벌 위탁제조기관(Contract Manufacturing Organization, CMO)인 Lonza를 당사의 임상 3상 CMO로 선정하고 Lonza를 통해 임상시료의 생산을 완료하였으며, 상업화 대비 공정개선 업무를 진행하고 있습니다 아울러, 당사가 수립한 TG-C 미국 무릎 임상 3상의 임상시험계획(Protocol)은 우수한 역량을 지닌 글로벌 전문가들의 자문과 적극적 참여를 유도하여 리스크를 최소화하고 성공가능성을 최대화할 수 있도록 설계되어 있습니다. 미국 임상 3상 요약 구분 내용 임상구조 무작위, 이중눈가림, 위약대조, 다기관 임상기관 미국 내 약 70~80여개의 Site(병원) 치료군 Pivotal 위약: 340명( Pivotal 환자수 1,020명( Pivotal K Grade 관찰기간 24개월 (*) 당사 TG-C의 미국 임상3상 시험은 2개의 Pivotal Study로 구성되어 있 습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 바이오사업부문의 경우 공시서류 작성 기준일 현재 TG-C는 판매 중인 제품이 없어서 제품의 가격변동 추이를 기재하지 않았습니다. 향후 당사가 미국 임상 3상시험을 성공적으로 종료하고 시판승인을 받아 TG-C의 판매가 개시될 경우 판매가격은 소득수준, 골관절염환자의 수, 보험적용여부 등을 종합적으로 고려하여 책정될 예정입니다. 3. 원재료 및 생산설비 [바이오사업부문] 가. 원재료 당사의 바이오사업부문은 공시서류 작성 기준일 현재 신약후보물질을 개발 중으로 생산 및 판매중인 제품이나 상품이 없어 원재료 등의 매입 현황이 없습니다. 당사는 CMO와 계약을 하면서 CMO에게 외주가공비(용역비)와 재료비를 합하여 지불하고 있으며, 재료비의 경우 CMO가 실제로 사용한 것을 기준으로 실비정산을 하고 있습니다. 이러한 당사의 사업구조로 인해 당사는 자체적으로 원재료를 매입하고 있지 않습니다. 나. 생산능력 및 생산실적 당사의 바이오사업부문은 TG-C의 골관절염 미국 임상 3상시험에 소요될 세포유전자치료제를 글로벌 생산업체(CMO)인
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Lonza로부터 외주생산을 완료하였습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 현재 Lonza가 보유하고 있는 임상시험용 TG-C 생산설비는 FDA에서 정하는 cGMP 기준을 충족하는 시설입니다. 라. 설비의 신설 및 매입계획 당사는 공시서류 작성 기준일 현재 설비의 신설 및 매입계획이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 [미화 기준] 사업부문 매출유형 품목 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 2021년 (제23기) 바이오사업 기술수출 및 원료공급 TG-C 본국내 수출 합계 복합유통 사업 상품 판매 건강기능 식품 등 본국내 수출 합계 합계 본국내 수출 합계 주) 바이오사업의 본국내는 미국을 뜻하며, 복합유통사업부문의 본 국내는 한국을 뜻합니다. [원화 기준] (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 2021년 (제23기) 바이오사업 기술수출 및 원료공급 TG-C 본국내 수출 합계 복합유통 사업 상품 판매 건강기능 식품 등 본국내 수출 합계 합계 본국내 수출 합계 주1) 바이오사업의 본국내는 미국을 뜻하며, 복합유통사업부문의 본국내는 한국을 뜻합니다. 주2) 원화 기준 환산 환율은 각 공시대상기간의 평균환율을 적용했습니다. 나. 판매경로 [바이오사업부문] 당사의 바이오사업 부문은 공시서류 작성 기준일 현재 기술 수출 및 원료 공급이 주된 매출 유형이며 해당 매출은 B2B 형태로 당사와 매출처와의 직접 접촉을 통해 이루어 집니다. 기술 이전에 관심을 보이는 제약회사와의 접촉은 대표이사 및 임직원의네트워크, 국내외 비즈니스 포럼 및 파트너링 행사 참여, 논문발표 내용을 통한 cold contact 등 다양한 형태로 시작되며, 이후 non-confidential disclosure, 비밀보호 계약, confidential disclosure, due diligence, material transfer agreement, terms negotiation 등 여러 과정을 거쳐 일어납니다. [복합유통사업부문] 상품구매담당자가 업체와 물품공급계약을 체결하고, 온라인 및 오프라인 유통채널로부터 접수된 구매주문에 대해 당사의 위탁물류창고에서 배송하거나 공급업체에서 직접 배송하는 형태로 운영하고 있습니다. 다. 판매전략 [바이오사업부문] 당사의 바이오사업부문은 ① 코오롱생명과학에게 TG-C골관절염 치료제의 판권을 판매한 아시아 및 일부 중동지역과 ② 미국, 유럽 등을 포함한 그 외 나머지 모든 주요지역으로 구분하여 판매망 확보를 계획하고 있습니다. (1) 아시아 및 일부 중동 지역 2000년 6월 당사는 관계회사이자 라이선시인 코오롱생명과학에게 한국을 비롯한 아시아 및 일부 중동지역에 대해 TG-C 판권을 판매하였으며, 해당 지역에서 발생하는 매출에 대해서 일정부분의 로열티를 지급받을 권리를 보유하고 있습니다. 2022년 4월 코오롱생명과학은 Juniper Therapeutix Pte., Ltd를 상대로 한국을 제외한 일본 및 아시아 특정지역과 일부 중동 지역을 권리지역으로 하는 기술이전 계약을 체결하였으며 당사는 코오롱생명과학과 2000년에 체결한 기존 계약에 따라 Juniper Therapeutix Pte., Ltd와의 계약에서 발생하는 금원의 일정 부분을 수취할 권리를 보유하고 있으며, 이는 미래에 당사의 매출로 인식될 가능성이 있습니다. ※ 한국 판매에 대해서는, 코오롱생명과학은 인보사케이주에 대해 2017년 7월 한국 식품의약품안전처로부터 판매허가를 취득하였으나 2019년 7월 식품의약품안전처로부터 '인보사케이주 품목허가 취소' 및 '임상시험계획승인 취소'에 관한 행정처분 공문을 수령한 바 있습니다. 코오롱생명과학은 해당 건의 부당함에 대해 행정소송 등의 절차를 청구 하였고, 행정법원은 본 건 청구를 1심에 이어 항소심에서도 모두 기각하였습니다 . 이에 코오롱생명과학은 항소심 판결에 불복하여 2024년 2월 대법원에 상고장을 제출하였습니다 (2) 미국, 유럽 등을 포함한 그 외 나머지 모든 주요 지역 미국의 경우 당사는 글로벌 제약사와의 전략적인 파트너십을 통해
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미국 임상 3상을 완료하고 품목승인(BLA)을 거쳐 TG-C 무릎 골관절염 치료제를 상업화시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사는 TG-C의 제조 및 공급을 담당하고, 파트너 제약사가 판매 및 마케팅을 담당하는 파트너쉽 구조를 고려하고 있습니다. 유럽 등 임상이 진행되고 있지 않은 미국 외 지역에 대해서는, 글로벌 제약사 또는 현지의 전문제약사들과의 TG-C 무릎 골관절염 치료제의 현지 개발과 판매 권리를 포함하는 라이센스아웃 계약을 체결하는 것을 목표로 하고 있습니다. [복합유통사업부문] 온라인매출 활성화를 위한 전략으로 검색광고, 맞춤형 SMS 발송, 다양한 기획행사 등 지속적인 마케팅 활동을 진행하고 있으며, 고객의 니즈와 트렌드에 맞는 다양하고 경쟁력 있는 상품기획으로 고객의 만족도를 향상시킬 서비스를 제공할 예정입니다. 라. 주요 매출처 [미화 기준] 사업부문 품목 주요 매출처 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 2021년 (제23기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 바이오사업 TG-C 코오롱생명과학 합계 [원화 기준] (단위: 백만원) 사업부문 품목 주요 매출처 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 2021년 (제23기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 바이오사업 TG-C 코오롱생명과학 합계 당사의 복합유통사업부문의 경우, B2C 개념의 사업이므로 주요 매출처를 기재하기 어렵습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 환위험 및 위험관리 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채가 거의 없으므로 당사의 손익에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 나. 이자율위험 및 위험관리 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 보고기간말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금이 없으므로 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있지 않습니다. 다. 신용위험 및 위험관리 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래 상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당사는 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 매출채권 및 기타채권 라. 기타위험 및 위험관리 상기 언급된 위험들 이외에 대한 자세한 사항은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시 서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 무릎 골관절염을 치료제를 개발하는 회사로, TGF-β1이라는 유전자를 활용하여 많은 사람들이 고통 받고 있는 관절염을 치료하겠다는 일념으로 오랜 기간 동안 개발에 매진 해왔습니다. 세포 치료제와 유전자 치료제의 개발 역사는 화학합성 약품의 개발 역사에 비해 매우 짧지만, 최근 수년간 글로벌 제약·바이오 기업들이 오랜 시간 쏟은 노력의 결과, 세포 또는 유전자 치료제의 상용화가 성공적으로 진행되고 있어 현재 동 분야는 많은 사람들의 관심을 받고 있습니다. 길어진 평균 수명으로 건강하고 높은 삶의 질에 대한 수요는 여느 때보다도 높아지고 있고, 이러한 경향으로 인해 바이오 기업들에 대한 기대감 역시 커지고 있습니다. 당사는 골관절염 치료제의 현실화 가능성과 상업성을 확인하고 회사를 설립한 1999년 이후, 미국에서 임상 1상과 2상을 성공적으로 완료하였으며, 2015년 5월 FDA로부터 임상3상의 임상 시험계획 심사 절차인 SPA(Special Protocol Assessment) 동의를 획득 하였습니다.2018년 7월 FDA 임상 3상 시료 사용 허가를 받고 동년 11월 투약을 개시하였으나, TG-C 2액 세포의 기원착오 가능성으로 인해 2019년 2월 말 자발적으로 투약 절차를 중단하였고 동년 5월 FDA로부터 Clinical Hold를 통보 받았습니다. 이에 대해 당사는 발생 경위와 세포특성에 대한 추가실험자료 등을 제출함으로써 2020년 4월 FDA로부터 투 약 절차를 재개해도 된다는 Remove Clinical Hold Letter를 수령하였습니다. 이후 당사는 투 약 절차를 위한 준비과정을 거쳐 2021년 12월에 투약을 재개하였습니다. 당사의 임상 3상은 2개의 Pivotal Study로 구성이 되어 있으며, 각 Study 당 510명의 환자를 등록하여 총 1,020명의 환자 등록을 목표로 하고 있습니다. 2024년 1월 현재 당사는 1개의 Pivotal Study에서 목표로 한 510명에 대해 환자 등록을 완료하였으며, 나머지 1개의 Pivotal Study에 대해서도 환자 등록 및 투약 절차를 진행중에 있습니다. 환자 등록 및 투약 절차 을 완료한 Pivotal Study는 각각 2년간의 추적관찰기간을 거쳐 임상을 마무리하게 됩니다. 따라서 저희의 노력이 결실을 맺는 데까지는 여전히 많은 노력과 시간, 그리고 인내가 필요합니다. 본격적인 매출은 임상 3상을 종료하고 품목승인절차(BLA)를 거쳐야 하겠지만, 그 이전에도 해외 기술수출 등을 통해서 매출 발생을 기대할 수 있습니다. 또한, 당사는2017년 8월 코오롱웰케어로부터 화장품 사업과 복합유통 사업을 영업양수 하였으며, 2020년 1월 화장품 사업부문을 복합유통 사업부문으로 통합하였습니다. 복합유통사업부문은 헬스 상품(건강기능식품,
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화장품, 생활용품 등)을 판매하는 W-store 브랜드를 2004년부터 운영하고 있으며, 다양한 상품을 매입하여 온ㆍ오프라인 채널을 통해 공급하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 재무상태표 구분 제 25기 제 24기 차이 자산총계 + 20.7 유동자산 비유동자산 +116.0 부채총계 + 6.5 유동부채 + 21.2 비유동부채 자본총계 + 23.5 자본금 자본잉여금 + 9.0 기타포괄손익누계액 + 11.9 결손금 (1) 자산 년말 자산은 USD 104,630천으로 , 전기말 USD 86,712천 대비 USD 17,918천 증가하였습니다 . 그 중 유동자산은 USD 24,926천 감소한 반면 , 비유동자산은 USD 42,844천 증가하였습니다 . 유동자산의 경우 , 당기 중 제 3자배정 유상증자를 통한 자금조달 및 금융상품 운용으로 인해 증가하였으나 , 임상 3상 시험비용을 비롯하여 연구개발비 등의 집행으로 인한 현금및현금성자산의 감소가 주요한 내용입니다 . 비유 동자산의 증가는 당기 개발비 자산화 반영으로 인한 효과가 주요 원인입니다 (2) 부채 2023년말 부채는 USD 15,470천으로 , 전기말 USD 14,520천 대비 USD 950천 증가하였습니다 . 부채의 증가는 전기말 대비 CMO시료생산비용 및 CRO 임상 비용 등 관련 미지급금의 증가로 인한 유동부채 증가가 주요 원인입니다 (3) 자본 년말 자본은 USD 89,160천으로 , 전기말 USD 72,192천 대비 USD 16,968천 증가하였습니다 . 자본의 증가는 당기중 제 3자배정 유상증자를 통한 자금조달 관련 자본잉여금 증가가 주요 원인입니다 나. 요약 손익계산서 구분 제 25 기 제 24 기 차이 매출액 매출원가 + 84.6 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 전기 (제 24기 ) 바이오 사업부문의 기술수출 수수료 수익의 발생이 당기 (제 25기 )에는 발생하지 않음에 따라 전기 매출액이 감소하였으며 , 전기 대비 , 척추적응증의 전임상 관련 경상연구개발비 감소 등으로 인한 판매비와관리비의 감소가 주요한 원인입니다 다. 사업부문별 영업실적 사업부문 구분 제25기 제24기 차이 바이오사업 매출액 영업이익 복합유통사업 매출액 +92.5 영업이익 +23.2 합계 매출액 영업이익 사업부문별 영업실적 주요 내용은 다음과 같습니다. [ 바이오사업부문 ] 바이오사업부문은 현재 미국에서 임상 3상시험을 진행중이며 , 영업손실은 경상연구개발비 감소로 인한 판매비와관리비의 증가로 인해 전기 대비 손실 규모 약 31% 확대되였습니다 [ 복합유통사업부 ] 복합유통사업부문의 매출액은 유통채널 확대 및 다양한 상품군 마련으로 인해 전기대비 매출이 92% 증가하였으며 , 그에 따라 영업손실규모는 축소되었습니다 4. 유동성 및 자금조달 등 가. 유동성 구 분 당기말 전기말 현금 및 제예금 정기예금 소 계 나. 자금조달 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 단기 및 장기 차입금 조달내역은 없습니다 내 역 당기말 전기말 단기차입금 운영자금차입 유동성장기차입금 장기차입금 운영자금차입 5. 기타 투자의사 결정에 필요한 사항 당사는 무릎 골관절염(Knee OA) 미국 임상 3상과 관련하여, 2018년 7월 FDA 임상 3상 시료 사용 허가를 받고 동년 11월 투약을 개시하였으나, TG-C 2액 세포의 기원착오의 가능성으로 인해 2019년 2월 자발적으로 투약 절차를 중단하였고 동년 5월 FDA로부터 Clinical Hold 지정이 되었습니다.이에 대해 당사는 발생 경위와 세포특성에 대한 추가실험자료 등을 제출함으로써 2020년 4월 FDA로부터 환 자 등록 및 투약을 재개해도 된다는 Remove Clinical Hold Letter를 수령하였습니다.이후 당사는 임상시험계획서와 환자사전동의서를 수정하고 SPA amendment를 통해 FDA의 동의 절차를 진행 하였으며, 연구윤리심의위원회(Central IRB)의 승인을 받았습니다. 당사는 임상시료의 생산을 위해 글로벌 위탁제조기관(Contract
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Manufacturing Organization, CMO)인 Lonza를 당사의 임상 3상 CMO로 선정한 바 있으며, 론자(Lonza)를 통해 TG-C의 두 가지 구성세포 각각에 대해 임상 3상에 필요한 시료전량을 생산 완료하였습니다. 임상(Clinical)과 생산(Manufacturing)부분의 준비절차을 거쳐 당사는 2021년 12월에 무릎골관절염(Knee OA) 임상3상의 투약 절차 를 재개하였으며 환자 등록 및 투약 절차을 완료한 후에 진행될 2년간의 추적관찰 기간을 거쳐 FDA 품 목허가(BLA)를 목표로 하고 있습니다. 신약 후보 물질의 임상 계획은 회사의 예상대로 진행되지 않을 수 있는 불확실성이 있기에 투자자의 주의가 필요합니다. 다만 , 당사는 약 20년간 신약개발을 진행해오면서 수많은 역경을 이겨냈고, TG-C의 안전성이나 유효성에 대해서는 상당 부분 입증을 받았기에 현재 진행 중인 임상 3상도 성공적으로 수행할 수 있을 것이라고 판단합니다.진행중인 임상과 별개로, 보고서 제출일 현재 당사가 피고로 제소된 소송내역은 다음과 같습니다. 총 25건의 민사소송과 1건의 형사소송이 진행중에 있습니다. (단위: 원) 구분 소제기일 소송상대방 소송사건내용 진행상황 소송가액 서울중앙지법 2019년 5월 27일 가OO 외 140명 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2019년 5월 28일 박OO 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2019년 5월 28일 감OO 외 240명 인보사 관련 환자 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2019년 5월 31일 강OO 외 291명 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2019년 7월 4일 가OO 외 520명 인보사 관련 환자 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2019년 7월 11일 스OO 외 561명 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2019년 7월 24일 김OO 외 4명 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2019년 7월 25일 이OO 외 975명 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2019년 8월 2일 강OO 외 58명 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2019년 8월12일 김OO 외 1명 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 조정불성립(*1) 서울중앙지법 2019년 8월14일 김OO 외 17명 인보사 관련 환자 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2019년 8월 30일 고OO 외 138명 인보사 관련 환자 손해배상청구 1심 진행중 서울동부지법 2019년 8월 30일 남OO 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2019년 9월 30일 김OO 외 155명 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 수원지법 2019년 9월 25일 김OO 인보사 관련 환자 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2019년11월 1일 강OO 외 1081명 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2019년11월 8일 세OO 외 75명 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2020년 1월 31일 조OO 외 29명 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2020년 2월 20일 형사 자본시장과 금융투자업에 관한 법률위반(*2) 1심 진행중 서울남부지법 2020년 3월 2일 신OO 외 16명 인보사 관련 환자 손해배상청구 1심 진행중 서울남부지법 2020년 3월 3일 양OO 외 7명 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2020년 3월 4일 강OO 외 7명 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2020년 3월 26일 유OO 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 조정불성립(*3) 서울동부지법 2020년 3월 30일 김OO 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 조정불성립(*4) 서울중앙지법
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2020년 6월 4일 정OO 외 58명 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 서울중앙지법 2020년 7월 16일 형사 자본시장과 금융투자업에 관한 법률위반(*2) 1심 진행중 수원지법 2020년 6월 15일 최OO 코오롱티슈진 주주 투자손실 손해배상청구 1심 진행중 (*1) 원고는 2019년 8월 12일 투자손실 손해배상청구의 소를 제기하였으며, 2019년 11월 8일 조정회부 결정되었으나, 2019년 12월 9일 조정이 불성립되었습니다.(*2) 2020년 2월 20일자 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률위반'건과 2020년 7월 16일자 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률위반'건은 병합되어 다루어지고 있습니다.(*3) 원고는 2020년 3월 26일 투자손실 손해배상청구의 소를 제기하였으며, 2020년 12월 15일 조정회부 결정되었으나, 2021년 2월 18일 조정이 불성립되었습니다.(*4) 원고는 2020년 3월 30일 투자손실 손해배상청구의 소를 제기하였으며, 2020년 5월 11일 조정회부 결정되었으나, 2020년 6월 29일 조정이 불성립되었습니다.
하림지주 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 1) 당사의 정관상 사업의 목적사항 목 적 사 업 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 2. 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업 3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 5. 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업 6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업 9. 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 10. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업 12. 부동산개발 기획 조사 컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업 13. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업 14. 각종 상품의 매매 15. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업 16. 기술연구 및 용역수탁업 17. 교육서비스업 18. 해외자원개발사업 19. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 2) 향후 추진하려는 신규사업 하림지주는 '곡물-해운-사료-축산-도축가공-식품제조-유통판매'에 이르는 식품의 가치사슬을 통합관리하고 있으며, 핵심 자회사들은 자연의 신선한 식재료만을 사용하여 가장 맛있는 식품을 만드는 식품철학(Nature's Sensation)을 구현할 수 있도록 식품의 가치사슬로 연결되어 있습니다. 하림지주는 이러한 사업 기반에 추가하여 종속회사인 하림산업(19년 하림식품 흡수합병)을 통해 식탁에 오르는 모든 식품을 생산, 판매하는 종합식품사업을 추진하고 있습니다. 또한 양재동 소재 토지의 도시 첨단 물류단지 개발과 연계하여 고객 맞춤형 배송거점으로 시너지를 창출해 나갈 수 있도록 개발할 계획입니다.가) 식품가공사업하림산업은 식품 첨단 사업화 ·고부가가치화 제품을 생산하기 위하여 전북 익산에 2021년 생산시설을 완공하고 그룹 내 각 기업에서 고품질의 원료를 바탕으로 라면 및 다양한 가정간편식(HMR) 제품 생산을 시작 하였습니다. 현재 라면을 비롯한 다양한 HMR 제품을 판매하고 있으며 향후 라인업을 늘려 종합식품 기업으로 성장토록 진행 중입니다. 나) 도시첨단물류단지 개발 사업 하림산업은 양재동 소재의 토지를 4,525억원에 매입하였으며, 2016.06. 국토부는 도시첨단물류단지 시범지구로 하림산업이 소유한 부지를 지정하였으며, 2016.08. 서울시는 양재 Tech+City 조성계획을 발표 하였습니다. 향후 복합개발을 통해 지하부는 물류로봇과 인공지능(AI), 빅데이터 등을 활용하여 수도권 소비자들이 주문한 상품을 신속하게 신선한 상태를 유지하며 배송받을 수 있는 스마트·그린 생활물류서비스를 통해 과도한 포장재와 폐기물처리비용 등을 획기적으로 줄이는 신개념 물류인프라를 지향하는 도시첨단물류단지시설을 조성하고 지상부는 R 공간과 컨벤션 중심의 MICE시설(*)등 융복합앵커시설을 조성할 계획입니다. 종합 식품서비스의 '디지털운영 (제조-유통-소비) 효율화'를 통해 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다. 다) 온라인플랫폼 사업 2019년 6월 설립된 종속회사인 글라이드를 통해 가정간편식, 건강기능식, 생활용품 등을 D2C(Direct to Consumer) 온라인 플랫폼을 통해 판매하는 전자상거래 유통사업을 진행 중 입니다. 소비자에게 최고의 맛과 품질의 제품을 중간 유통과정을 뺀 정직한 가격으로 직접 제공하는 것이 사업의 핵심 전략입니다. 아. 신용평가에 관한 사항 보고서 제출일 현재 당사의 신용등급은 아래와 같습니다. 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 회사채 A (안정적) 나이스신용평가(AAA~D) 정기평가 회사채 A (안정적) 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 기업신용평가 A- (안정적)
하림지주 — 사업보고서 (2023.12)

한국신용평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A2 한국신용평가(A1~D) 정기평가 기업어음 A2 나이스신용평가(A1~D) 정기평가 1) 나이스신용평가(주)의 신용등급체계와 부여 의미 구분 등급 등급 정의 회사채 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음. 기업어음 A1 적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 A2 적기상환능력이 우수하지만 A1 등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 A3 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음 C 적기상환능력이 의문시됨 D 지급불능상태에 있음. (주1) 회사채의 경우 AA등급에서 CCC등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있으며,기업어음의 경우 A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음 2) 한국신용평가의 신용등급체계와 부여 의미 구분 등급 등급 정의 회사채 AAA 금융채무의 전반적인 상환 가능성이 최고 수준이다. AA 금융채무의 전반적인 상환 가능성이 매우 높지만, 상위 등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다. A 금융채무의 전반적인 상환 가능성이 높지만, 상위 등급(AA)에 비해 경제여건 및 환경 변화에 따라 영향을 받기 쉬운 면이 있다. BBB 금융채무의 전반적인 상환 가능성이 일정 수준 인정되지만, 상위 등급(A)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 저하될 가능성이 있다. BB 금융채무의 전반적인 상환 가능성에 불확실성이 내포되어 있어 투기적 요소를 갖고 있다. B 금융채무의 전반적인 상환 가능성에 대한 불확실성이 상당하여 상위 등급(BB)에 비해 투기적 요소가크다. CCC 금융채무의 채무불이행의 위험 수준이 높고 전반적인 상환 가능성이 의문시된다. CC 금융채무의 채무불이행의 위험 수준이 매우 높고 전반적인 상환 가능성이 희박하다. C 금융채무의 채무불이행의 위험수준이 극히 높고 전반적인 상환 가능성이 없다. D 상환불능 상태이다. 기업어음 A1 적기상환가능성이 최상급이다. A2 적기상환가능성이 우수하지만, 상위등급(A1)에 비해 다소 열위한 면 이 있다. A3 적기상환가능성은 일정수준 인정되지만, 단기적인 환경변화에 따라 영향을 받을 가능성이 있다. B 적기상환가능성에 불확실성이 내포되어 있어 투기적인 요소가 크다. C 적기상환가능성이 의문시되고 채무불이행의 위험이 매우 높다. D 상환불능상태이다. (주1) 회사채의 경우 AA등급에서 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타낼 수 있으며, 기업어음의 경우 A2등급에서 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타낼 수 있음 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2017년 06월 30일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 당사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.
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가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 변경일 변경전 변경후 2019년 02월 전북 익산시 고봉로 228 전북 익산시 중앙로 121 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 사내이사 이학림사외이사 김정호 임시주총 사내이사 문경민사외이사 권점주사외이사 정선태 정기주총 사내이사 김홍국사외이사 윤승용 정기주총 사외이사 전종순 사내이사 이학림 사외이사 김정호 임시주총 사외이사 유 균사외이사 김완희 사내이사 문경민 사외이사 권점주사외이사 정선태 (주1) 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김홍국, 이학림, 문경민),사외이사 4인(윤승용, 전종순, 유균, 김완희) 총 7인의 이사로 구성되어 있음 다. 최대주주의 지분변동 최근 5사업연도 이내에 최대주주 변동은 없으며, 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수와 지분율 변동은 아래와 같습니다. (단위 : 주) 변동일자 최대주주 소유주식수 지분율 비고 김홍국외 8인 유상증자(일반공모) 김홍국외 10인 김홍국외 11인 김홍국외 12인 김홍국외 18인 합병 김홍국외 19인 김홍국외 20인 김홍국외 19인 김홍국외 19인 김홍국외 18인 김홍국외 19인 자기주식소각 김홍국외 18인 김홍국외 17인 김홍국외 18인 김홍국외 17인 김홍국외 17인 포괄적 주식교환 김홍국외 20인 김홍국외 20인 김홍국외 20인 김홍국외 20인 김홍국외 21인 김홍국외 21인 김홍국외 21인 김홍국외 22인 김홍국외 23인 김홍국외 24인 김홍국외 25인 (주1) 변동일자는 주식등의 대량 보유상황 보고서 공시일 기준일입니다. 라. 상호의 변경 1) 하림지주의 상호 변경 내역 일자 상호 비고 (주)하림지주 합병기일 (주1) (주1) 2018년 7월 1일을 합병기일로 하여 주식회사 하림홀딩스를 흡수합병하였고, 당사는 상호를 주식회사 하림지주로 변경하였습니다. 2) 주요 자회사의 상호 변경 내역 구분 일자 상호변경 비고 한강씨엠(주) (주)한강식품 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음.※ 주요자회사 : 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용[(주)하림지주. 舊.제일홀딩스(주)]○ 舊. (주)하림홀딩스와의 합병 1) 합병의 목적제일홀딩스(주)와 (주)하림홀딩스의 합병을 통하여 합병회사인 제일홀딩스 주식회사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하며, 사업 경쟁력 강화, 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업기회 모색 등의 장기적 성장 전략의 일환으로 경영합리화를 추진함과 동시에 합병 시너지를 바탕으로 주주가치 및 기업이미지를 제고하고자 합니다.2) 합병의 방법가) 제일홀딩스 주식회사가 주식회사 하림홀딩스를 흡수합병- 존속법인 : 제일홀딩스 주식회사- 해산(소멸)법인 : 주식회사 하림홀딩스나) 합병 후 존속회사의 상호 : 주식회사 하림지주(Harim Holdings Co., Ltd.)로 변경 다) 합병일정 구 분 제일홀딩스 주식회사(합병회사) 주식회사 하림홀딩스(피합병회사) 합병계약일 2018년 04월 04일 2018년 04월 4일 주주확정기준일 2018년 04월 19일 2018년 04월 19일 주주명부 폐쇄기간 시작일 2018년 04월 20일 2018년 04월 20일 종료일 2018년 04월 26일 2018년 04월 26일 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2018년 04월 04일 2018년 04월 4일 종료일 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 주주총회 소집통지일자 2018년 05월 14일 2018년 05월 14일 주주총회 일자 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 주식매수청구권 행사기간 시작일 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 종료일 2018년 06월 18일 2018년 06월 18일 주식매수대금 지급 일자 2018년 06월 26일 2018년 06월 26일 구주권 제출기간 시작일 2018년 05월
하림지주 — 사업보고서 (2023.12)

29일 종료일 2018년 06월 29일 매매거래 정지기간 시작일 2018년 06월 28일 종료일 2018년 07월 13일 채권자이의 제출기간 시작일 2018년 05월 29일 2018년 05월 29일 종료일 2018년 06월 29일 2018년 06월 29일 합병기일 2018년 07월 1일 종료보고 총회일 합병등기일자 2018년 07월 2일 신주권 교부일 2018년 07월 13일 신주의 상장일 2018년 07월 16일 (주1) 주주확정기준일은 주주총회를 위한 주주확정일입니다.(주2) 종료보고 총회는 2018년 07월 02일 제일홀딩스(주)(現.(주)하림지주)의 이사회 결의 공고절차로 갈음합니다.라) 합병비율 및 그 산출근거(1) 합병비율 구분 합병회사(제일홀딩스(주)) 피합병회사((주)하림홀딩스) 합병가액(1주당) 14,875원 3,815원 합병비율 (2) 산출근거제일홀딩스(주)와 (주)하림홀딩스는 주권상장법인이므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병가액을 산정한 후 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다. - 합병회사 : 제일홀딩스(주) (단위 : 원) 구 분 기간 종가 최근 1개월 가중평균 종가 (A) 2018년 03월 04일 ~ 2018년 04월 03일 최근 1주일 가중평균 종가 (B) 2018년 03월 28일 ~ 2018년 04월 03일 최근일 종가 (C) 2018년 04월 03일 산술평균가액 [D=(A+B+C)/3] (= 합병가액) (주) 합병을 위한 이사회결의일(2018년 4월 4일)과 합병계약을 체결한 날(2018년 4월 4일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 4월 3일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.- 피합병회사 : (주)하림홀딩스 (단위 : 원) 구 분 기간 종가 최근 1개월 가중평균 종가 (A) 2018년 03월 04일 ~ 2018년 04월 03일 최근 1주일 가중평균 종가 (B) 2018년 03월 28일 ~ 2018년 04월 03일 최근일 종가 (C) 2018년 04월 03일 산술평균가액 [D=(A+B+C)/3] (= 합병가액) (주) 합병을 위한 이사회결의일(2018년 4월 4일)과 합병계약을 체결한 날(2018년 4월 4일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 4월 3일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.마) 자본금 변동 내용 ( 합병 기준일 : 2018년 07월 01일) (단위 : 백만원, 주) 구분 종류 합병전 합병후 수권주식수 보통주 우선주 발행주식수 보통주 우선주 자본금 제일홀딩스(주)가 (주)하림홀딩스를 흡수합병함에 의한 신주 발행주식수 : 22,866,198주 바) 당사의 합병 전ㆍ후의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 합병 전 합병 후 (추정) 제일홀딩스 하림홀딩스 자산총계 현금 및 현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 유형자산 무형자산 기타 부채총계 매입채무및기타채무 (유동)차입금 및 사채 (비유동)차입금 및 사채 기타 자본총계 자본금 매출액 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 자료 : 제일홀딩스 주식회사 및 주식회사 하림홀딩스 연결감사보고서주1) 합병 전 재무수치는 2017년말 연결재무제표 기준입니다주2) 합병 후 재무수치는 양사간 거래 제거 전 기준으로 단순 합산하였으므로, 실제 합병기일 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다. 합산 금액에 대한 단수차이 조정은 하지 않았습니다. ○ (주)엔에스쇼핑과의 포괄적 주식교환 1) 주식교환의 목적현재 지배구조상 (주)엔에스쇼핑의 자회사인 (주)하림산업의 도시첨단물류단지 개발 사업이 진행되어 추가적인 자금이 소요될 경우, (주)엔에스쇼핑의 재무안정성이 악화될 위험이 존재하며, (주)엔에스쇼핑의 연결실체 내에 주력사업인 홈쇼핑 사업과 (주)하림산업의 식품 사업·부동산 개발·공급
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사업 및 자회사들과의 사업 간에 시너지 효과가 제한되는 상황입니다.금번 포괄적주식교환을 통하여 (주)하림지주는 (주)엔에스쇼핑을 100% 자회사로 편입하고, 향후 진행되는 추가적인 지배구조 개편(분할 및 합병)에 따라 (주)하림지주는 해운, 식품, 유통사업을 3대 축으로 그룹 사업 경쟁력을 강화해 나가며, 도시첨단물류단지 개발을 통해 다양한 섹터(물류시설, 주거시설, 상업시설, 문화시설 등)로 사업 포트폴리오를 다변화하여 경영 불확실성을 낮추면서 사업군별 역량 집중 및 그룹내 계열사들의 역량 강화를 기대할 수 있습니다. 또한, (주)엔에스쇼핑은 주식교환 이전 대비 기존 홈쇼핑 사업에 역량을 집중, 신규사업 기회 모색, 자금 운용 효율화 등 장기적 성장 전략을 추진할 수 있습니다. 본 주식교환을 통해 단일 지주회사 체제를 구축하여 외부환경변화에 탄력적으로 대응하며, 보다 빠르고 유연한 경영판단을 통해 기업 경영의 효율성을 제고하고자 합니다.2) 주식교환의 방법(주)하림지주는 주식의 포괄적 교환의 방식으로 (주)엔에스쇼핑을 완전 자회사로 편입하고, 본 주식교환을 통해 (주)엔에스쇼핑의 주식은 교환기일에 (주)하림지주에 이전되며 (주)엔에스쇼핑의 주주들은 (주)하림지주의 신주((주)엔에스쇼핑 1주당 (주)하림지주 1.41347204주)를 배정하였습니다.3) 주식교환 일정 구 분 (주)하림지주 (주)엔에스쇼핑 이사회 결의일 2021년 11월 19일 2021년 11월 19일 주식 교환 계약일 2021년 11월 19일 2021년 11월 19일 주주확정 기준일 공고 2021년 11월 19일 2021년 11월 19일 주주확정 기준일 2021년 12월 06일 2021년 12월 06일 주주총회 소집통지일 2021년 12월 27일 2021년 12월 27일 주식교환 반대의사 통지접수기간 시작일 2021년 12월 27일 2021년 12월 27일 종료일 2022년 01월 10일 2022년 01월 10일 주식교환 승인 주주총회일 2022년 01월 11일 2022년 01월 11일 주권실효통지ㆍ공고 / 구주권 제출기간 통지ㆍ공고일 2022년 01월 11일 주식매수청구권 행사 기간 시작일 2022년 01월 11일 2022년 01월 11일 종료일 2022년 02월 03일 2022년 02월 03일 주식매수청구대금 지급일 2022년 02월 10일 2022년 02월 10일 (주)엔에스쇼핑 매매거래정지 기간 시작일 2022년 02월 25일 종료일 2022년 03월 21일 주권실효통지ㆍ공고 만료일 / 구주권 제출기간 통지ㆍ공고 만료일 2022년 02월 28일 주식교환일(주식교환을 할 날) 2022년 03월 01일 주권 장내거래 가능일 / 상장폐지 예정일 2022년 03월 22일 2022년 03월 22일 4) 주식교환비율 및 그 산출근거(1) 주식교환비율 (단위 : 원) 구 분 완전모회사((주)하림지주) 완전자회사((주)엔에스쇼핑) 기준주가 - 할인 또는 할증률 자산가치·수익가치 평균 - 자산가치 - 수익가치 교환가액(1주당) 교환비율 상대가치 (2) 산출근거포괄적 주식교환 당시 (주)하림지주, (주)엔에스쇼핑 모두 주권상장법인이므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호 및 제176조의6 제2항에 의거하여 기준주가를 산정한 후, 이를 기초로 교환비율을 산출하였습니다.- 완전 모회사 : (주)하림지주 구 분 기 간 금 액(원) 최근 1개월 가중평균종가(A) 2021년 10월 19일 ~ 2021년 11월 18일 최근 1주일 가중평균종가(B) 2021년 11월 12일 ~ 2021년 11월 18일 최근일 종가(C) 2021년 11월 18일 주식교환가액{D=(A+B+C)/3} 주) 기준주가는 주식교환을 위한 이사회 결의일(2021년 11월 19일)의 전영업일(2021년 11월 18일)을 기산일로 하여 ① 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가, ② 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가, ③ 최근일 종가를 산술평균한 가액[(①+②+③)÷3]으로 산출합니다. - 완전 자회사 : (주)엔에스쇼핑 구 분 기 간 금 액(원)
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최근 1개월 가중평균종가(A) 2021년 10월 19일 ~ 2021년 11월 18일 최근 1주일 가중평균종가(B) 2021년 11월 12일 ~ 2021년 11월 18일 최근일 종가(C) 2021년 11월 18일 주식교환가액{D=(A+B+C)/3} 주) 기준주가는 주식교환을 위한 이사회 결의일(2021년 11월 19일)의 전영업일(2021년 11월 18일)을 기산일로 하여 ① 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가, ② 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가, ③ 최근일 종가를 산술평균한 가액[(①+②+③)÷3]으로 산출합니다. 5) 자본금 변동 내용 ( 교환 기준일 : 2022년 03월 01일 (단위 : 백만원, 주) 구분 종류 교환전 교환후 수권주식수 보통주 우선주 발행주식수 보통주 우선주 자본금 ○ 舊. (주)엔에스지주와의 합병 1) 합병의 목적본 합병의 목적은 (주)하림지주가 종속회사인 (주)엔에스지주를 흡수합병하여 경영효율성 증대 및 시너지를 극대화하고, 단일 지주회사 체제 구축을 통한 경영효율성을 제고하여 기업가치 및 주주가치를 제고 하기 위한 것입니다.2) 합병의 방법가) (주)하림지주가 (주)엔에스지주를 흡수합병- 존속법인 : (주)하림지주- 해산(소멸)법인 : (주)엔에스지주나) 합병 후 존속회사의 상호 : 주식회사 하림지주(Harim Holdings Co., Ltd.) 다) 합병일정 구분 합병회사(존속회사) 피합병회사(소멸회사) (주)하림지주 (주)엔에스지주 합병결의 이사회 주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고 합병계약일 권리주주확정 기준일 (*1) 소규모합병 공고 합병반대의사 통지 접수기간 시작일 종료일 합병승인 이사회 (*2) 채권자 이의 제출 공고 채권자 이의 제출 기간 시작일 종료일 합병기일 합병 종료보고 주주총회 갈음 이사회결의일 (*3) 합병 종료보고 공고 합병 등기 신청일 (*1) 합병회사인 (주)하림지주의 소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 권리주주 확정기준일에 해당합니다. (*2) 합병회사인 (주)하림지주는 소규모합병에 해당하여 합병승인을 위한 주주총회를이사회결의로 갈음합니다. (*3) 합병회사인 (주)하림지주는 상법 제526조 제3항에 따라 합병종료보고 주주총회를 합병종료보고 이사회로 갈음합니다. 라) 합병비율 및 그 산출근거(1) 합병비율 (주)하림지주는 (주)엔에스지주의 지분 100%를 소유하고 있으며, 양 합병당사는 무증자 방식에 의하여 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산정하였습니다. (2) 외부평가 여부「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의 5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.마) 자본금 변동 내용 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식[(주)하림지주가 100% 지분을 소유하고 있는 종속회사인 (주)엔에스지주를 흡수합병]으로 진행하므로 합병으로 인하여 (주)하림지주의 발행주식총수 및 자본금은 변경되지 아니합니다. 바) 당사의 합병 전ㆍ후의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 합병 전 합병 후 (주)하림지주 (주)엔에스지주 (주)하림지주 [합병회사] [피합병회사] [합병 후 존속회사] [자산] ㆍ유동자산 ㆍ비유동자산 자 산 총 계 [부채] ㆍ유동부채 ㆍ비유동부채 부 채 총 계 [자본] ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타자본항목 ㆍ이익잉여금 자 본 총 계 부채와 자본 총계 (주1) 상기 합병 전 합병회사 (주)하림지주의 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 2022년 9월 30일 기준 별도재무제표를 기준으로 작성한 것으로, 실제 합병기일(2022년 12월 27일)의 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다. (주2) 상기 합병 전 피합병회사 (주)엔에스지주의 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용
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가능한 최근 재무제표인 분할기일 2022년 10월 19일 별도재무제표 기준으로 작성한 것으로, 실제 합병기일(2022년 12월 27일)의 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다. (주3) 상기 요약재무정보 중, 합병 전 (주)하림지주와 (주)엔에스지주의 요약재무정보 및 합병 후 요약재무정보는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무정보이므로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다. (주4) 본 합병은 무증자 합병으로 자본금의 변동사항은 없습니다. [주요종속회사 : (주)하림산업 ①] (주)하림산업과 (주)하림식품은 2019.10.24. 이사회를 통해 두 회사의 합병을 결의 하였으며, 2019.12.01. 합병기일로 두 회사는 합병을 완료하였습니다. 1. 합병 방법 (주)하림산업이 (주)하림식품을 흡수합병 2. 합병 목적 - 사업 경쟁력 강화- 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업 기회 모색- 별도 법인 운영에 따른 관리비용 절감 및 경영 효율증대 등 3. 합병 비율 (주)하림산업:(주)하림식품 = 1.0000000 : 1.0000000 4. 합병비율 산출근거 - 양사간 합의 결정 합병법인과 피합병법인의 주주 : (주)엔에스쇼핑 (100%) 5. 합병신주의 종류와 수 (주) 보통주 우선주 6. 합병 상대회사 회사명 (주)하림식품 주요사업 조미료 및 식품 첨가물 제조업 회사와의 관계 계열회사 최근 사업연도 재무내용(백만원)_2018.12.31 기준 자산총계 자본금 부채총계 매출액 자본총계 당기순이익 7. 합병일정 주주총회일자 구주권제출기간 시작일 종료일 채권자이의제출기간 시작일 종료일 합병기일 합병등기일자 8. 이사회결의일(결정일) 9. 합병기일 [주요종속회사 : (주)하림산업 ②] (주)하림산업과 (주)에이치에스푸드는 2023.01.19. 임시주주총회를 통해 두 회사의 합병을 결의 하였으며, 2023.02.28. 합병기일로 두 회사는 합병을 완료하였습니다. 1. 합병 방법 (주)하림산업이 (주)에이치에스푸드를 흡수합병 2. 합병 목적 사업 경쟁력 강화 및 경영 효율 증대 3. 합병 비율 (주)하림산업: (주)에이치에스푸드 = 1.0000000:1.0000000 4. 합병비율 산출근거 (주)하림산업과 (주)에이치에스푸드는 모두 주권비상장법인으로서 비상장법인간 합병비율 산정을 위한 평가방법에 대해서는 별도로 정하고 있는 법률이나 규정이 없음. 다만 양사 모두 ㈜하림지주의 100% 자회사임을 고려하여 합병비율을 산정함 5. 합병신주의 종류와 수 (주) 보통주 우선주 6. 합병 상대회사 회사명 (주)에이치에스푸드 주요사업 식품제조가공업 및 즉석밥제조, 판매 회사와의 관계 계열회사 최근 사업연도 재무내용(백만원)_2021.12.31기준 자산총계 자본금 부채총계 매출액 자본총계 당기순이익 7. 합병일정 합병계약일 주주확정기준일 주주총회일자 구주권제출기간 시작일 종료일 채권자이의제출기간 시작일 종료일 합병기일 종료보고 총회일 합병등기일자 [주요종속회사 : (주)하림] (주)하림과 (주)그린바이텍은 2020.01.28. 임시주주총회를 통해 두 회사의 합병을 결의 하였으며, 2020.03.03. 합병기일로 두 회사는 합병을 완료하였습니다. 1. 합병 방법 가. 주식회사 하림이 주식회사 그린바이텍을 흡수합병합니다.- 존속법인: 주식회사 하림- 해산(소멸)법인: 주식회사 그린바이텍 나. 합병 후 존속회사의 상호는 주식회사 하림입니다. 2. 합병 목적 본건 합병을 통하여 합병회사인 주식회사 하림은 주식회사 그린바이텍이보유하고 있는 농ㆍ축산물 가공판매 및 사료제조업 관련 인적ㆍ물적 자원및 노하우를 활용한 전략적 제휴, 사업 경쟁력 강화, 자금운용 효율화 도모및 신규 사업기회 모색 등의 장기적 성장 전략의 일환으로 경영합리화를추진함과 동시에 합병 시너지를 바탕으로 주주가치 및 기업 이미지를 제고할수 있을 것으로 예상됩니다. 3. 합병의 중요영향 및 효과 가. 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과- 합병회사인 주식회사 하림과 피합병회사인 주식회사 그린바이텍은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 하림그룹 기업집단 소속의
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계열회사로, 합병회사인 주식회사 하림의 최대주주는 주식회사 하림지주(47.92%)이며, 피합병회사인 주식회사 그린바이텍의 최대주주는 주식회사 하림지주(100%) 입니다. 최대주주의 변경은 없습니다- 합병 후 주식회사 그린바이텍은 해산하였으며, 주식회사 하림은 존속법인으로 계속 남아 주식회사 그린바이텍의 모든 지위를 승계할 계획입니다. - 상법 제527조의4 제1항의 규정에도 불구하고 합병계약 조건에 따라 합병기일 이전에 취임한 합병회사 주식회사 하림 이사의 임기는 달리 임기 종료사유가 발행하지 않는 한 당초의 임기가 만료될 때까지 계속 근무하는 것으로 하되 기존 이사의 일부는 본건 합병의 합병등기일에 그 지위를 상실합니다.나. 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 및 효과- 본건 합병을 통하여 인적ㆍ물적 자원을 효율적으로 결합하여 경영 효율성을 제고할 것이며, 강화된 기업경쟁력을 바탕으로 신선육 및 육가공 사업부문의 매출 및 이익 증대를 달성할 계획 입니다.- 이 같은 합병의 효과는 궁극적으로 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 4. 합병 비율 보통주 1 : 35.4666175 (주식회사 하림: 주식회사 그린바이텍) 5. 합병비율 산출근거 및 외부평가에 관한 사항 ※(주)하림의 2019.12.16일 공시한 주요사항보고서(회사합병결정) 를 참조하시기 바랍니다. 6. 합병상대회사 회사명 주식회사 그린바이텍 주요사업 농ㆍ축산물 가공판매와 사료의 제조 회사와의 관계 계열회사 최근 사업연도재무내용 (원) 자산총계 자본금 부채총계 매출액 자본총계 당기순이익 - 외부감사 기관명 삼정회계법인 감사의견 적정 7. 합병일정 합병계약일 2019년 12월 16일 주주확정기준일 2019년 12월 31일 주주명부폐쇄기간 시작일 2020년 01월 01일 종료일 2020년 01월 06일 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2019년 12월 16일 종료일 2020년 01월 28일 주주총회일자 2020년 01월 28일 주식매수청구권 행사기간 시작일 2020년 01월 28일 종료일 2020년 02월 17일 채권자이의 제출기간 시작일 2020년 01월 29일 종료일 2020년 03월 02일 합병기일 2020년 03월 03일 합병등기(해산등기) 일자 2020년 03월 05일 [주요종속회사 : (주)팜스코] (주)팜스코와 (주)팜스코푸드은 2022.10.18. 임시주주총회를 통해 두 회사의 합병을 결의 하였으며, 2022.12.27. 합병기일로 두 회사는 합병을 완료하였습니다. 1. 합병 방법 (주)팜스코가 (주)팜스코푸드를 흡수합병- 존속회사: (주)팜스코- 소멸회사: (주)팜스코푸드 나. 합병 후 존속회사의 상호는 (주)팜스코입니다. 2. 합병 목적 합병회사인 (주)팜스코가 피합병회사인 (주)팜스코푸드를 흡수합병함으로써 지배구조 개선을 통해 경영 효율성을 개선하고자 합니다.[기업가치 제고] - 중복되는 지배구조에서 발생하는 비효율의 개선- 불필요한 업무의 제거를 통한 효율적인 자원의 배분[주주가치 제고]- 경영 효율성 증대와 지배구조 단순화를 통한 사업영역 전문성 강화- 향후 지속 성장을 위한 비전 제시와 장기적 성장을 추진[기업경영 효율화]- 거래구조 및 관리비용 효율화- 사업의 역량 강화를 통한 효율성 증대- 유연하고 신속한 의사결정 구조 확립을 통한 환경변화에 빠르게 대응 3. 합병의 중요영향 및 효과 가. 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과(주)팜스코가 100.00% 지분을 보유한 (주)팜스코푸드를 흡수합병합니다. 나. 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 및 효과- 본건 합병을 합병회사인 (주)팜스코는 피합병회사인 (주)팜스코푸드를 흡수합병하여 중복되는 사업을 통합하여 규모의 경제 달성과 비용 절감을 통해 경영효율성을 제고하여 궁극적으로 회사의 재무에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다.- 합병당사 회사들은 식품 제조업에 공통적으로 노출되어 있는 바, 합병당사회사를 단일법인으로 통합함으로써 업황 변동에 대한 대응능력을 제고하고, 영업망 공유 등을 통한 사업기반 확장 등 사업 시너지 창출이 가능할 것으로 기대됩니다.
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4. 합병 비율 보통주 1.0000000 : 0.0000000 ((주)팜스코 : (주)팜스코푸드) 5. 합병비율 산출근거 및 외부평가에 관한 사항 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 5 제 7항 제 2호의 나목 단서는 다른 회사의 발행 주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였음. 6. 합병상대회사 회사명 (주)팜스코푸드 주요사업 육가공 제조업 회사와의 관계 계열회사 최근 사업연도 재무내용(원) 자산총계 자본금 부채총계 매출액 자본총계 당기순이익 - 외부감사 여부 기관명 삼일회계법인 감사의견 적정 7. 합병일정 합병계약일 2022년 10월 26일 주주확정기준일 2022년 11월 08일 주주명부폐쇄기간 시작일 종료일 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2022년 11월 08일 종료일 2022년 11월 23일 합병승인을 위한 주총갈음 이사회 승인 2022년 11월 24일 주식매수청구권 행사기간 시작일 종료일 채권자이의 제출기간 시작일 2022년 11월 25일 종료일 2022년 12월 26일 합병기일 2022년 12월 27일 합병등기(해산등기) 일자 2022년 12월 30일 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 당사는 공시대상기간중 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.※ 주요자회사 : 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 회사명 회사의 연혁 (주)하림지주 2016. 11 대표이사 변경(김홍국 → 민동기)2016. 12 자본감소(자기주식 소각) 및 주식 분할(1:50)2017. 06 한국거래소 코스닥시장 상장2018. 07 (주)하림홀딩스 흡수합병 상호변경 : 제일홀딩스(주) → (주)하림지주 대표이사 변경 : 민동기 대표이사 → 김홍국 대표이사2019. 01 본점소재지 변경 : 전북 익산시 고봉로 228 → 전북 익산시 중앙로 1212019. 05 농업회사법인(주)순우리한우 : 유상증자(100억) 실시2019. 05 제일사료(주) : 유상증자(150억) 실시2019. 05 HARIM USA, Ltd. : 유상증자 실시2019. 09 (주)에이치에스푸드 : 유상증자(200억) 실시2019. 11 HARIM USA, Ltd. : 유상증자 실시2020. 04 (주)엔에스쇼핑 주식 취득(1,684,000주)2020. 05 자기주식 1,242,378주 소각, 자본금 82,752,100원 감소2020. 05 (주)한강식품(舊,한강씨엠(주)) : 유상증자(350억) 실시2020. 07 (주)엔에스쇼핑 주식 취득(675,511주)2020. 08 HARIM USA, Ltd. : 유상증자 실시2020. 09 SunjinPhilippines Corporation 주식 처분 계약 체결(899,998주)2020. 11 HARIM USA, Ltd. : 유상증자 실시2020. 11 (주)하림푸드 : 출자(150억) 실시2020. 11 농업회사법인(주)순우리한우 : 유상증자(100억) 실시2020. 12 농업회사법인(주)주원산오리 : 유상증자(60억) 실시2021. 02 HARIM USA, Ltd. : 대여금 지급2021. 03 (주)청운농업회사법인 주식 처분(237,600주)2021. 03 농업회사법인(주)봉화 주식 처분(7,500주)2021. 04 (주)한강식품(舊,한강씨엠(주)) : 유상증자(200억) 실시2021. 07 (주)에이치에스푸드 : 유상증자(90억) 실시2021. 08 농업회사법인(주)순우리한우 주식 처분(5,260,695주)2021. 11 (주)한강식품(舊,한강씨엠(주)) : 유상증자(300억) 실시2022. 01 팬오션(주) 싱가포르증권거래소 상장 폐지에 따른 공개매수 주식 취득(133,115주)2022. 02 (주)엔에스쇼핑 주식 취득(860,000주)2022. 02 (주)엔에스쇼핑과의 포괄적 주식교환에 따른 주식매수청구 주식 등 자기주식
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취득(1,895,035주)2022. 03 (주)엔에스쇼핑과의 포괄적 주식교환에 따른 신주 발행(19,663,801주)2022. 04 (주)에이치에스푸드 주식매수(211,764주)2022. 06 (주)한강식품 : 유상증자(200억원) 실시2022. 06 (주)엔에스쇼핑 : 유상증자(300억원) 실시2022. 11 (주)엔에스지주 : 유상증자(300억원) 실시2022. 12 (주)엔에스지주 흡수합병2023. 01 (유)엑셀로이콰인알앤디센터 출자좌 매매(296,200좌)2023.01. (주)글라이드 : 유상증자(140억원) 실시2023.02 (유)엑셀로이콰인알앤디센터 : 유상증자(15,000좌) 실시2023.02 (주)하림산업 : 유상증자(300억원) 실시2023.07 (주)하림산업 : 유상증자(300억원) 실시2023.08 (유)엑셀로이콰인알앤디센터 : 유상증자(30억원) 실시2023.10 (주)하림산업 : 유상증자(400억원) 실시2023.10 (주)엔바이콘 : 유상증자(10억원) 실시2023.12 (주)하림푸드 지분 100% 자회사 (주)선진에 처분(1,000,000주) (주)하림 2017. 09 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)(33,000,000주)2018. 01 (주)하림애니멀클리닉 인수2018. 12 익산 도계공장 리모델링(증축공사) 사용 승인2019. 05 HARIM USA, Ltd. 유상증자 참여 - 지분 28% 소유2019. 11 HARIM USA, Ltd. 소유주식 전량 매각2020. 03 (주)그린바이텍 흡수합병 및 신주(추가) 상장 (주식총수 106,209,702주)2022. 03 대표이사 변경 : 박길연 대표이사 → 정호석 대표이사 2022. 05 (주)싱그린에프에스 : 유상증자(60억원) 실시 (주)선진 2016. 01 농업회사법인(주)선진한마을 인수2016. 03 (주)제일종축농업회사법인 인수2016. 06 (주)유전자원농업회사법인 인수2016. 09 축산물 유통업 확대를 위하여 (주)선진팜 신규 설립2017. 03 무상증자(8,139,604주)2017. 05 (주)선진에프에스 및 (주)선진햄 인수2017. 07 선진성도사료유한공사, 청도선진사료유한공사, 철령선진사료유한공사 인수 2017. 09 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)(7,500,000주)2017. 11 (주)선진브릿지랩 인수2017. 11 SUNJIN LIVESTOCK CO., LTD.설립2018. 07 (주)보람농업회사법인 인수2018. 04 Sunjin(Tieling) Livestock Farming.Ltd 설립2018. 09 Sunjin India Feeds Private Limited 설립2019. 06 Sunjin Vina Co.,Ltd 및 Sunjin Farmsco Co.,Ltd(자회사 포함) 인수2020. 01 Sunjin(Qingdao) Livestock Farming.Ltd 신규 설립2020. 08 HARIM USA, Ltd. : 유상증자 실시2020. 09 SunjinPhilippines Corporation 주식 취득 계약 체결(899,998주)2020. 12 (주)애그리로보텍 자금대여 6,385백만원 연장2021. 03 (주)청운농업회사법인 주식 매입(242,400주)2021. 03 농업회사법인(주)봉화 주식 매입(9,000주)2021. 04 대성축산영농조합법인 : 유상증자 실시2021. 07 (주)선진팜 : 유상증자(10억원) 실시2021. 09 농업회사법인(주)봉화 주식 매각(9,000주)2021. 11 애그리로보텍 : 유상증자(9억원) 실시2022. 05 (주)세티 : 유상증자(10억원) 실시2022. 05 (주)선진팜 : 유상증자(10억원) 실시 2023. 03 (주)선진팜 : 유상증자(10억원) 실시 2023. 06 (주)세티 : 유상증자(10억원) 실시2023. 10 (주)선진팜 : 유상증자(10억원) 실시 (주)팜스코 2016. 12 해외자회사 추가 출자(인도네시아 / PT.HARIM FARMSCO INDONESIA)2017. 02 국내 자회사 지분 취득 (산과들에프앤비,
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산과들에프앤씨)2017. 08 PT. Cahaya Technology Unggas 설립2017. 09 해외자회사 유상증자(인도네시아 / PT.HARIM FARMSCO INDONESIA)2018. 11 국내 자회사 지분 취득 (농업회사법인(주)팜스코바이오인티)2019. 05 칠곡 사료공장 가동 개시2019. 07 국내 자회사 (주)산과들에프엔씨 : (주)팜스코푸드로 사명 변경2019. 12 국내 자회사 지분 취득 (농업회사법인(유)설천농장)2020. 01 자회사 (유)설천농장 → (유)하이포크스마트팜으로 사명 변경2020. 01 해외자회사 출자전환(인도네시아/PT. Farmsco Feed Indonesia)2020. 08 HARIM USA, Ltd. : 유상증자 실시2020. 09 해외 자회사 채무보증(인도네시아 / PT.HARIM FARMSCO INDONESIA)2020. 12 국내 자회사 지분 매각 (농업회사법인(주)포크랜드)2021. 04 대성축산영농조합법인 : 유상증자 실시 2022. 12 해외자회사 유상증자(인도네시아/PT. Farmsco Feed Indonesia) 2022. 12 (주)팜스코푸드 흡수합병2023. 01 국내 자회사간 합병 합병법인 : 농업회사법인(주)팜스코바이오인티 / 피합병법인 : 농업회사법인(유)하이포크스마트팜 팬오션(주) 2016. 09 곡물유통사업 개시2016. 10 본점소재지 변경 (서울 중구 후암로 98 → 종로구 종로5길 7, Tower8)2019. 06 무보증회사채 1,000억 발행2020. 03 추성엽 대표이사 사임, 안중호 대표이사 선임2020. 05 해외자회사 PAN OCEAN (AMERICA) 지분 인수2020. 09 해외자회사 PAN OCEAN (AMERICA)가 미국 곡물터미널 EGT 지분 인수2020. 12 신규 시설투자 (LNG운반선 3척)2021. 01 HARIM USA, Ltd. : 주식 취득2021. 06 싱가포르증권거래소 상장된 170,597주 상장 폐지 결정2021. 06 무보증회사채 500억 발행2022. 03 Pan Ocean Singapore Bulk Carrier Pte. Ltd 유상증자(71,760백만원)2022. 03 자회사 Pan Ocean Singapore Bulk Carrier Pte. Ltd : Pan Ocean Trading Logistic Pte. Ltd.로 사명 변경2022. 12 자회사 CSTX AGRICOLA PARTICIPACOES LTDA. 보유지분 매각2023. 03 PAN OCEAN TRADING LOGISTICS PTE. LTD. 유상증자(27,778백만원)2023. 07 자회사 STX Pan Ocean (HongKong) Co., Ltd. 청산 (주)엔에스쇼핑 2016. 04 (주)엔바이콘 : 유상증자(500억) 실시2016. 04 (주)엔바이콘 : 양재동 토지 구입 결정(매매대금 : 4,525억원)2016. 05 (주)엔바이콘 : 유상증자(4,300억) 실시2016. 05 (주)엔에프 설립(자본금 20억)2016. 09 자회사 (주)엔바이콘 → (주)하림산업으로 사명 변경2016. 09 자회사 (주)엔에프 → (주)엔바이콘으로 사명 변경2017. 03 주식분할 결정(액면가 5,000원 → 액면가 500원 변경)2017. 07 (주)엔바이콘 : 유상증자(80억) 실시2017. 09 (주)하림산업 : 유상증자(130억) 실시2018. 02 (주)하림식품 : 유상증자(300억) 실시2018. 02 (주)하림식품 : 하림푸드컴플렉스 기공(전북 익산)2018. 07 (주)엔에스쇼핑 : 최대주주 변경 ((주)하림홀딩스 → (주)하림지주)2018. 07 (주)한스컨버전스 : (주)엔에스홈쇼핑미디어센터로 사명 변경2018. 09 (주)하림산업 : 유상증자(200억) 실시2019. 04 자회사 (주)에버미라클이 (주)이엠에버미라클을 흡수합병2019. 06 (주)글라이드 설립(자본금 50억)2019. 12 자회사 (주)하림산업이 (주)하림식품을 흡수합병 (존속법인 하림산업)2020. 02 (주)엔바이콘 : 유상증자(50억)
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실시2020. 06 (주)글라이드 : 유상증자(60억) 실시2020. 08 지주회사 전환신고 심사결과 통지서 접수2020. 08 HARIM USA, Ltd. : 유상증자 실시2020. 11 대표이사 공동대표(도상철,조항목) 변경2021. 04 대표이사 단독대표(조항목) 변경2021. 05 (주)하림산업 : 유상증자(300억) 실시2021. 05 (주)글라이드 : 유상증자(50억) 실시2021. 11 (주)엔바이콘 : 유상증자(50억) 실시2022. 02 자기주식 소각(기보유 615,390주 및 주식매수청구 2,148,360주)2022. 02 (주)하림지주에 자기주식 처분(860,000주)2022. 03 (주)하림지주와의 포괄적주식 교환 및 상장폐지2022. 04 (주)하림산업 : 유상증자(300억) 실시2022. 06 유상증자(제3자배정)(30,000주) 결의2022. 08 (주)엔에스홈쇼핑미디어센터 방송서비스 제작사업부문 영업양수(2,513백만원) 2022. 10 투자사업부문을 분할하여 신설회사((주)엔에스지주) 설립 제일사료(주) 2015. 12 펫푸드 공장(정안) 신축2017. 04 물적분할 방식으로 (주)하림펫푸드 설립2017. 05 물적분할 방식으로 한국썸벧(주) 설립2019. 05 유상증자(주주배정)(100,000주)2019. 06 (주)하림펫푸드 : 유상증자(180억) 실시2021. 03 대표이사 변경 : 윤하운 대표이사 → 권천년 대표이사2021. 08 농업회사법인 (주)순우리한우 주식 매수(5,260,695주)2021. 09 농업회사법인 (주)봉화 주식 매수(9,000주)2021. 12 농업회사법인 (주)봉화 : 유상증자(10억) 실시2022. 04 농업회사법인 (주)순우리한우 유상증자(150억원) 실시2022. 10 소주하림유한공사 청산2023. 10 농업회사법인 (주)제일팜스 유상증자(100억원) 실시 (주)한강식품 2016.05 유상증자(주주배정)(245,110주)2019.03 대표이사변경 : 박길연 대표이사 → 황인창 대표이사2020.05 유상증자(주주배정)(433,620주)2021.04 유상증자(주주배정)(200,201주)2021.09 대표이사 변경 : 황인창 대표이사 → 이주세 대표이사2021.11 유상증자(주주배정)(284,444주)2022.03 대표이사 변경 : 이주세 대표이사 → 박길연 대표이사2022.06 유상증자(주주배정)(206,229주) (주)하림산업 2012.02. 설립2016.04. 유상증자 실시(500억원)2016.04. 양재동 토지 구입 결정(매매대금 : 4,525억원)2016.05. 유상증자 실시(4,300억원)2016.09. 사명변경 (엔바이콘 → 하림산업 )2017.09. 유상증자 실시(130억원)2018.09. 유상증자 실시(200억원)2019.12. 하림식품과 합병(합병기일 12/1) 2020.07. 유상증자 실시(500억원) 2021.05. 유상증자 실시(300억원) 2022.04. 유상증자 실시(300억원)2023.02. 유상증자 실시(300억원)2023.02. (주)에이치에스푸드 흡수합병2023.07. 유상증자 실시(300억원)2023.10. 유상증자 실 시(400억원) 2024.02. 양재 도시첨단물류단지 계획(안) 승인 고시 3. 자본금 변동사항 당사는 2018년 7월 (주)하림홀딩스를 흡수합병함에 따라 보통주 22,866,198주가 증가하여 2,286,619,800원의 자본금이 증가하였고, 2020년 5월 1,242,378주 무상감자(자본금 변동없이 주식수만 감소하는 자사주 신탁에 의해 취득한 주식 414,857주 포함)로 인하여 자본금 82,752,100원의 자본금이 증가하였습니다.또한 2022년 3월 1일 (주)엔에스쇼핑과의 포괄적 주식교환에 따라 보통주 19,663,801주가 증가하여 1,966,380,100원의 자본금이 증가하였습니다.자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 62기(2023년말) 61기(2022년말) 60기(2021년말) 59기(2020년말) 58기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주
하림지주 — 사업보고서 (2023.12)

발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 보고서 작성 기준일 현재 회사의 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 발행주식의 총수는 보통주 112,005,621주이고, 자기주식수는 보통주 14,744,440주, 유통주식수는 보통주 97,261,181주입니다. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 의결권 없는 주식 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 보통주 (주1~주4) 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 (주1) 당사는 2022년 6월 20일 자기주식을 교환대상으로 하는 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행에 따라 자기주식 4,250,000주는 한국예탁결제원에 예탁하였으며 (2021년 4월 27일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2021년 4월 29일에 공시한 '자기주식처분결과보고서 공시'를 참고) 실제처분은 교환권 행사 시점에 확정됩니다. (주2) 보고서 작성 기준일 현재 당사의 제4회차 무기명식 무보증 사모 교환사채권자는 전액 교환권을 행사하였으며, 교환권 행사에 따라 한국예탁결제원 신탁관리계좌에 예탁된 자사주 중 총 3,982,892주가 교환 되었습니다. (①2023년 3월 20일, ②2023년 4월 17일에 공시한 '교환청구권행사 공시'참고) (주3) 당사의 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 전액 교환청구가 완료 됨에 따라 한국예탁결제원 신탁관리계좌에 남아 있는 예탁주식(267,108주)는 당사 법인 증권계좌에 입고하여 당사가 자기주식을 직접 보유하고 있습니다. (주4) 당사는 2023년 7월, 2022년 3월 1일 (주)엔에스쇼핑과의 포괄적 주식교환시 주식매수청구권 행사 및 가격조정 요청 주주의 보유 주식 100주를 매입였으며 보고서작성기준일 기준 자기주식은 14,744,440주 입니다. 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 처분 직접 처분 (주1) 자기주식 직접 처분 이행현황은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따라 자기주식 처분으로 간주되어 작성한 것으로 실제처분은 교환권 행사 시점에 확정됩니다. (주2) 2022년 6월 20일 자기주식을 교환대상으로 하는 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행에 따라 자기주식 3,400,000주를 한국예탁결제원에 예탁하였으며, 2022년 9월 20일 교환가액의 조정으로 인하여 자기주식 850,000주를 한국예탁결제원에 추가 예탁하였습니다. (주3) 보고서 작성기준일 현재 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 전액 교환청구 행사로 자기주식 3,982,892주가 처분되었으며 한국예탁결제원 신탁관리계좌에 남아 있는 예탁주식(267,108주)는 당사 법인 증권계좌에 입고하여 당사가 자기주식을 직접 보유하고 있습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 30일 입니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제57기 정기주주총회 제10조 (주권의 종류) 삭제제10조의2 (주식 등의 전자등록) 신설제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) 삭제제31조 (이사의 선임) 주석 신설제41조 (감사위원회의 구성) 7항 신설 -「주식ㆍ사채