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파워넷 — 사업보고서 (2023.12)

미치는 영향이 큽니다. 이에 당사는 외화 수입·지출 Matching을 통해 환위험 리스크 발생 규모를 축소하는데 주력하며, 파생상품을 활용한 환헷지는 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 현지생산법인에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 회사는 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 철저히 관리하여 환위험에 노출되지 않도록 관리해 나갈 예정입니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제 31 기 제 30 기 현금및현금성자산, 단기금융상품 유동비율 순차입금비율 (차입금-현금성자산)÷자본 △17.01% △4.43% - 2023년말 현재 회사의 현금 및 현금등가물은 유상증자 및 영업활동을 통한 자금 유입으로 전년기말 대비 119% 증가하였습니다.유동비율은 전환사채의 유동성대체로 인한 유동부채 증가 영향으로 감소하였습니다. 나. 자금조달 현황 (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 기말잔액 비고 제9회 전환사채 주1) 제11회 전환사채 유상증자 주2) 제12회 전환사채 주3) 합계 주1) 보고기간 이후 2024년 2월 13일 제9회 전환사채에 대한 사채권자의 조기상환청구에 따라 사채의 일부 700백만원이 상환되었습니다주2) 본 보고서의 공시대상 기간에 시설자금 및 운영자금 확보를 목적으로 2023년 12월 제3자배정 유상증자를 발행하였습니다. 주3) 본 공시대상 기간 동안 채무상환, 신규BIZ 제품개발 및 사업화 자금 목적 으로 2023년 10월 제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하 였습니다. 5. 부외거래 당사의 재무제표에 표시되지 않은 부외거래는 없습니다. 장부에 기재되지 않은 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참고하시기 바랍니다. 6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 본 보고서의 공시대상기간 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '5. 제재현황 등 그 밖의 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '6. 시장위험과 위험관리' 및 '7. 파생상품부채등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다
흥국에프엔비 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항 당사의 최근 사업연도 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다. 평 가 일 평가기관 신용등급 신용평가 등급범위 (주)나이스디앤비 BBB+ AAA ~ D (주)나이스디앤비 BBB+ AAA ~ D (주)나이스디앤비 BBB AAA ~ D (주)나이스디앤비 BBB AAA ~ D (주)나이스디앤비 BBB AAA ~ D ◎ 신용평가회사의 신용평가체계 및 등급부여 의미 신용등급 신용등급의 정의 AAA AAA 채무이행 능력이 최고 우량한 수준임. AA AA+ 채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음. AA AA- A A+ 채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움. A A- BBB BBB+ 채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음. BBB BBB- BB BB+ 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. BB BB- B B+ 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임. B B- CCC CCC+ 현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CCC CCC- CC CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높음. C C 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음. D D 현재 채무불이행 상태에 있음. ▷ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가함. 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2015년 08월 07일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 회사(계열회사 포함) 의 주요연력 (1) 주식회사 흥국에프엔비 주요연혁 일 시 연 혁 무역회사 설립(유명 외식 프랜차이즈에 조리기구 및 음료 원재료 공급 시작) 유명 외식 프랜차이즈에 일본 빙수기 독점 공급 판매 법인 주식회사 흥국에프엔비 설립 생과일 주스 생산(OEM) 기업부설연구소 설립 이노비즈(기술혁신형 중소기업) 최초 인증 벤처기업 최초 인증 국내생산공장(충북 음성) 준공 및 서울사무소 개소 본점 이전 (서울시 강남구 개포동 1213번지 → 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23번지) 벤처캐피탈 투자 50억 유치, 중소기업은행 패밀리기업 선정 100% 자회사 주식회사 모닝듀에프엔비 설립 (서울 강남구 개포동 1327-5) 액면분할 완료 (액면가 5,000원 → 500원) HACCP(식품위해요소중점 관리기준) 인증 취득 초고압살균처리기(HPP) 증설 우리사주조합 결성 부산사무소 개소 중국 법인 상해상하무역공사 설립(상해, 100%지분) ISO 9001(국제표준화기구 품질경영시스템) 인증 및 FSSC 22000(식품안전시스템) 인증 획득 국내생산공장(충북 음성) 증축 개시 신기술 도입을 위한 동결농축기 설치, KDB산업은행 글로벌 스타 기업 선정 소스등 식품 관련 목적 사업 추가 2015 상하이국제식품박람회(SIAL CHINA 2015) 참가2015 고객사랑브랜드대상 눈꽃빙삭기 부문 대상 수상 코스닥시장 상장 충북 음성 생산공장 증축 완료 및 충북 품질경영대상부분 우수기업 수상 커피 관련 목적 사업 추가 및 커피제품 생산 시작 클렌즈주스, 생수 제품 등의 NB(일반 브랜드) 출시 ISO 9001(국제표준화기구 품질경영시스템) 인증 및 FSSC 22000(식품안전시스템) 인증 갱신 젤라또 제품(아이스크림류) 등의 NB(일반 브랜드) 출시 곡류가공식품 제조 및 판매업 등 목적 사업 추가, 관련 제품 생산 시작 본점 이전 (충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23 →서울특별시 서초구 마방로 60, 24층 (양재동, 트러스트타워)) 지점 설치 (충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23) 캡슐커피설비 설치 중국 상해 호텔렉스 카페쇼 참가 캡슐커피 FEAN 출시 주식분할 완료
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(액면가 500원 → 100원) 상온창고 완공 (충청북도 음성군 삼성면 용성리 476-1) 초고압살균처리기(HPP) 용량 525리터 증설 한국거래소 공시우수법인 수상 (종합평가 우수법인 부문) 본점 이전 (서울특별시 서초구 마방로 60, 24층 (양재동, 동원에프앤비빌딩) → 서울특별시 강남구 삼성로 546 (삼성동, 흥국에프엔비빌딩)) (2) 주식회사 모닝듀에프엔비 주요연혁 일 자 연 혁 주식회사 모닝듀에프엔비 설립(연결대상종속회사) 본점 이전 (서울특별시 서초구 마방로 60, 23층 (양재동, 동원에프앤비빌딩) → 서울특별시 강남구 삼성로 546, 2층 (삼성동, 흥국에프엔비빌딩)) (3) 상해상하무역유한공사 주요연혁 일 자 연 혁 상해상하무역유한공사 설립(연결대상종속회사) (4) 주식회사 마라투즈 주요연혁 일 자 연 혁 주식회사 마라투즈 지분인수(연결대상종속회사) 마라토끼 양재본점 개점 본점 이전 (서울특별시 서초구 마방로 60, 23층 (양재동, 동원에프앤비빌딩) → 서울특별시 강남구 삼성로 546, 1층 102호 (삼성동, 흥국에프엔비빌딩) (5) 주식회사 나바아시아 주요연혁 일 자 연 혁 주식회사 나바아시아 지분인수(연결대상종속회사) (6) 주식회사 테일러팜스 주요연혁 일 자 연 혁 주식회사 테일러팜스 지분인수(연결대상종속회사) 본점 이전 (경기도 고양시 일산동구 일산로 138, 관리동 401호 (백석동, 일산테크노타운) → 서울특별시 강남구 삼성로 546, 2층 (삼성동, 흥국에프엔비빌딩)) 나. 본점소재지 및 변경 일 자 소 재 지 설립시 본점 설립 (경기도 의정부시 의정부동 496-3외 2필지 동양레쉬빌 404호) 본점 이전 (서울특별시 강남구 개포동 1213 성훈빌딩 2층) 본점 이전 (충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23) 본점 이전 (서울특별시 서초구 마방로 60, 24층 (양재동, 트러스트타워)) 본점 이전 (서울특별시 강남구 삼성로 546 (삼성동, 흥국에프엔비빌딩)) 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사(박철범, 오길영), 1인의 사외이사(김형민)로 구성되어 있습니다. (1) 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 감사 이대진 사내이사 박철범 정기주총 사내이사 오길영사외이사 김형민 정기주총 감사 우경윤 정기주총 사내이사 박철범사내이사 이은천사외이사 김형민 정기주총 사내이사 오길영 ※ 우경윤 감사가 일신상의 사유로 사임하여 제15기 정기주총에서 이대진 감사를 신규선임 하였습니다. (2) 대표이사 변동 구 분 성명 취임일 사임일 비 고 대표이사 최순례 대표이사 박용준 대표이사 오길영 대표이사 박철범 각자 대표이사 대표이사 오길영 각자 대표이사 대표이사 오길영 각자 대표이사(중임 2022.03.29) 대표이사 박철범 각자 대표이사(중임 2023.03.28) (3) 기타경영진 변동 구분 변경전 변경 후 비고 대표이사 등기이사 감 사 대표이사 등기이사 감 사 최순례 오길영 최효순 최순례 오길영 최효순 박용준 오길영 최효순 박용준 오길영 최효순 오길영 박용준 최효순 오길영 박용준 최효순 오길영 최효순 오길영 최효순 박철범 오길영 박철범 오길영 박철범 김상철 박지욱 박철범 김상철 박지욱 박철범 김상철 김동규 박지욱 박철범 김상철 김동규 박지욱 박철범 김상철 김동규 이종성 박철범 김상철 김동규 이종성 박철범 김상철 김동규 박유정 이종성 박철범 김상철 김동규 박유정 이종성 박철범 오길영 김상철 김동규 박유정 이종성 박철범 오길영 김상철 김동규 박유정 이종성 박철범 오길영 김상철 박유정 우경윤 박철범 오길영 김상철 박유정 우경윤 박철범 김상철 박유정 우경윤 박철범 김상철 박유정 우경윤 박철범 김상철 박유정 변규철 최태석 우경윤 박철범 김상철 박유정 변규철 최태석 우경윤 박철범 박유정 변규철 최태석 우경윤 박철범 박유정 변규철 최태석 우경윤 박철범 박유정 변규철 우경윤 박철범 박유정 변규철 우경윤 박철범오길영 변규철박유정김상철 우경윤 박철범오길영 박유정변규철김상철 우경윤 박철범오길영
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박유정김상형 우경윤 박철범오길영 박유정김상형 우경윤 박철범오길영 김형민이은천 우경윤 박철범오길영 김형민이은천 우경윤 박철범오길영 김형민 우경윤 박철범오길영 김형민 우경윤 박철범오길영 김형민 이대진 라. 최대주주의 변동 당사는 설립일부터 보고서 작성기준일 현재까지 최대주주 변경이 없습니다. 마. 상호의 변동 당사는 설립일부터 보고서 작성기준일 현재까지 상호 변경이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밞은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 - 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 16기(2023년말) 15기(2022년말) 14기(2021년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 보통주전환 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 처분 ※ 상기 직접 처분은 2021년 3월 19일 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부의 건입니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 최근 개정일 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 28일(제15기 정기주주총회)이며, 제16기 정기주주총회(2024년 3월 28일 개최예정) 안건 중 정관 변경에 관한 사항이 포함될 예정입니다. 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2023년 03월 28일 제15기 정기주주총회 1) 사업목적 변경- 각호와 관련된 부동산임대업 → 부동산 임대업 및 전대업2) 전환사채 발행한도 변경- 500억원 → 2,000억원 1) 사업범위 명확화를 위한 사업목적 변경2) 전환사채 발행한도 상향 2021년 03월 26일 제13기 정기주주총회 1) 개정상법내용 반영① 제8조의2(주식등의 전자등록)② 제47조(감사의 선임·해임) 1) 상법개정에 따른 문구 변경 등① 비상장사채등 의무등록 대상이 아닌 주식등에대해서는 전자 등록을 하지 않을 수 있도록 함② 전자투표도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건완화에 관한 내용을 반영함. 2020년 03월 27일 제12기 정기주주총회 1) 사업목적 추가- 수입식품 등 수입 및 판매업 추가 1) 사업영역확대에 따른 사업 목적 추가 2019년 09월 16일 제12기 임시주주총회 1) 제6조(1주의 금액) 1) 액면분할에 따른 액면가 변경 (500원 →100원) 2019년 03월 29일 제11기 정기주주총회 1) 사업목적 추가- 영유아식, 소스 제조업 추가 2) 주식, 신주인수권 및 사채 등의 전자등록 및관리, 주주명부의 전자 등록 및 관리 1) 사업다각화에 따른 사업 목적 추가2) 전자증권법 시행 반영 2018년 03월 30일 제10기 정기주주총회 1) 사업목적 추가- 아이스크림 및 기타 식용
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빙과류 제조업 및유통업 - 빵류 제조업 및 유통업(도,소매업) - 전분제품 및 당류 제조업 - 기타 과실·채소 가공 및 저장 처리업 - 축산물 가공업 2) 제24조(소집지) 1) 종합 식음료회사로 도약을 위한 사업다각화를 대비하여 목적사업을 확충2) 본점 이전에 따라 음성공장에서도 주주총회를 개최할 수 있도록 보완 다. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 청량음료, 영양식품, 과즙음료, 과실, 기호식품, 다류 판매업 영위 음식점, 식음료품 접객, 조리판매 및 기타 서비스업 영위 음료제조기, 기타 관련설비의 설치, 임대판매 및 알선업 영위 자기물품운송업 영위 각호에 부대되는 수출입 무역업 및 동 대행업 영위 각호에 부대되는 도매업, 상품중개업, 일반소매업, 종합소매업, 특수소매업 영위 청량음료, 영양식품, 과즙음료, 과실, 기호식품, 다류, 영유아식, 소스, 기타 식품첨가물 제조업 영위 각호와 관련된 위탁가공업 영위 영위 영위 각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 영위 부동산 임대업 및 전대업 영위 천연 및 혼합조제 조미료 제조업 미영위 수프 및 균질화 식품 제조업 영위 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 미영위 가금류 가공 및 저장 처리업 미영위 기타 육류 가공 및 저장 처리업 미영위 커피 제조업 및 유통업(도,소매업) 영위 커피 관련 제품 제조업 및 유통업(도,소매업) 영위 커피 관련 렌탈업 및 유지관리 서비스업 미영위 카운셀링 및 컨설팅업 영위 우유처리가공 및 동제품판매업(아이스크림 믹스) 영위 건강기능식품 제조 및 판매업 영위 특수영양식품 제조 및 판매업 영위 곡류가공식품 제조 및 판매업 영위 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 및 유통업(도, 소매업) 영위 빵류 제조업 및 유통업(도, 소매업) 영위 전분제품 및 당류 제조업 영위 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 영위 축산물 가공업 영위 수입식품 등 수입 및 판매업 영위 위 각호에 부대되는 사업일체 영위 라. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 수정 2023년 03월 28일 12. 각호와 관련된 부동산 임대업 12. 부동산 임대업 및 전대업 ◆ 변경 사유 (1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 2023년 03월 28일 제15기 정기주주총회에서 사업범위 명확화를 위해 사업목적을 수정하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 수정은 이사회를 통해 결정되었으며, 2023년 03월 28일 제15기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등사업범위 명확화를 위해 수정한 것으로, 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다. 마. 정관상 사업목적 추가 현황표당사는 최근 3사업연도 중 정관상 사업목적의 추가 현황은 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 카페산업에 다양한 상ㆍ제품을 공급하는 카페 토탈 솔루션 ODM 기업으로 관련된 식ㆍ음료 분야의 연구ㆍ개발 및 제조를 통해 과일농축액, 스무디와 같은 음료베이스와 주스 등의 과일ㆍ채소음료류 제조ㆍ판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현재 당사의 매출의 구성은 과일농축액, 스무디, 착즙주스, 장비ㆍ과일토핑 등 기타, 커피 등의 제품매출과 스노우빙 빙삭기 등 장비, 스노우빙 토핑 아이템 등의 상품매출로 구성되어 있습니다. 매출은 주로 커피 프랜차이즈, 외식 프랜차이즈, 도매상(벤더), 온라인 등에서 판매하여 발생하고 당사 중국법인을 통해 수출 매출도 발생하고 있습니다. 특히, 과일농축액은 시장의 선도자로서 독보적인 시장지위 및 브랜드인지도를 확보하고 있습니다. 2008년 당사는 제2의 도약을 위해 판매법인인 "주식회사 흥국에프엔비"를 설립하였으며, 과일ㆍ채소음료류 제조 및 수출입 업체로서 국내ㆍ외 커피 프렌차이즈 업체, 중간도매상(벤더), 개인카페, 대형마트, 편의점, 수출 등으로 거래선을 다변화해오고 있습니다. 2011년 말에는 당사 공장을 신축하여 직접 생산을 시작하였으며, 업계에서는 선도적으로 음료제품을 가열하지 않고 초고압으로 살균하는 초고압공정(HPP)을 도입, 업계 유일의 동결농축 공정을 음료제조에 접목 시도를 통해 비열처리 커피ㆍ비커피 제품을 생산하고 있습니다. 이러한 제품들을 생산하기 위해 각종 식ㆍ음료 관련 국가 인증과 국제 인증을 통해 각 공정마다 엄격한 품질관리와 미세한 오차까지도 방지가 가능하도록 체계적인 관리를 위해 노력하고 있습니다. 당사는 '비열처리 프리미엄 식ㆍ음료분야의 리더’라는 비전과 '세상을 더 신선하게’라는 슬로건으로 프리미엄 식ㆍ음료 제품을 만들어 갈수록 까다로워지는 소비자의 입맛을 충족시키기 위해 끊임없는 제품 개발을 하고 있습니다. 이를 통해 거래처들과의 긴밀한 협력관계를 기반으로 차별화된 제품생산으로 '자연 그대로의 맛으로 소비자를 미소짓게 하기 위해' 지속적인 연구ㆍ개발을 실시하고 있습니다.또한 고객 니즈에 부합하기 위해 획일화된 제품 공급에서 벗어나 소비자의 다양한 입맛을 고려한 여러 종류의 우수한 품질의 마실거리와 먹을거리를 제공하기 위해 최선을 다한 결과 지금과 같은 성장을 이루어 왔습니다. 또한, 미래의 목표시장인 외식시장과 커피시장 등 다양한 음료를 취급하는 카페산업의 성장과 커피시장의 성장 추이와 함께 할 것 입니다.앞으로도 당사는 '프리미엄 비열처리 Cafe Total Solution Provider'로 차별화된 제품 기획ㆍ개발 역량으로 시장 선점을 통한 진입장벽을 구축해 견조한 성장을 이어 나갈 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등에 관한 사항 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 품 목 주요상표 (ODM, OEM 제품 포함) 2023년(제16기) 매출액(비율) 2022년(제15기) 매출액(비율) 2021년(제14기) 매출액(비율) 음료베이스 Hmade 리얼베이스 등 RTD 주스 수가 스퀴즈,클렌즈미 등 커피 Hmade 콜드브루,커피빈스 등 푸룬 테일러푸룬주스,푸룬딥워터 등 스무디 NEO 스무디 등 기타 스노우빙, 흥국파우더 등 합계 나. 주요제품등의 가격변동추이 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 원) 구 분 2023년(제16기) 2022년(제15기) 2021년(제14기) 리얼베이스 청포도 (1kg) 리얼베이스 레몬(1kg) (1) 산출기준주요제품의 판매단가는 전체 각 제품의 매출금액을 매출수량으로 나누어 평균매출단가를 산정하였습니다. (2) 주요 가격변동원인제품 생산에 최적화된 등급의 원재료 소싱을 통해 조달 및 가격변동에 유연하게 대응하고 있습니다. 또한, 외식ㆍ커피 프랜차이즈, 도매상(벤더) 등 다양한 유통채널과 전략적 제휴 등을 통해 소비자 기호 변화에 선제적으로 대응해 나가고 있으며, 다양한 제품의 기획ㆍ개발을 통해 새로운 시장을 선도해 나가고 있습니다.주요 거래업체별로 개별 협상을 통해 5% 내외 정도에서 가격협상을 진행하는 경우가 있습니다.
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3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등에 관한 사항 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : %, 백만원) 매입유형 품 목 비 율 매입액 용 도 원재료 자몽농축베이스 과즙 농축액 일반푸룬농축액 과즙 농축액 일반건자두 말린과일 기타 원재료 합계 부재료 (공통)블라스트1.2L용기 음료를 담는 중형용기 (공통)Ø38/900mL원형PET용기 음료를 담는 소형용기 Ø35/190mL바이오PET용기 음료를 담는 소형용기 기타 부재료 합계 총 합 계 당사가 해외에서 수입하는 주요 원재료인 오렌지, 레몬, 청포도 등의 원과와 퓨레 등은 자회사인 ㈜모닝듀에프엔비를 통해 직접 수입 및 대행하고 있습니다. 당사 자회사에서 주로 원재료를 수입하고 있지만 독점 계약으로 진행되지 않는 원재료 일 경우 가격 비교를 통해 품질 좋고 가격 경쟁력이 있는 원재료를 당사 구매부서에서도 직접 국내 구매하고 있습니다. 기타 국내에서 수급이 가능한 딸기, 사과, 배 등의 원재료와 플라스틱 용기 등의 부재료는 당사 구매부서에서 직접 구매하고 있습니다. 나. 원재료 가격변동 추이 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 원/kg) 품 목 2023년(제16기) 2022년(제15기) 2021년(제14기) 청포도(칠레산)(*1) 에디오피아생두(*2) (*1) 품질향상으로 수입단가 인상(*2) 가격인상 (1) 산출기준매입단가는 전체 각 원재료의 매입금액을 매입수량으로 나누어 평균매입단가를 산정하였습니다. (2) 주요 가격변동 원인당사의 ODM(제조자 개발 생산) 기반 다품종 소량생산 공정상 상기 표의 연도별 가격 변동 추이는 의미가 없습니다. 원재료는 착즙용 혹은 과일음료를 생산하기 위한 전용 원과로써 농산물 특성상 작황 및 수급에 의해 현지 가격의 등락이 있을수 있으나 주요 거래업체별로 개별 협상을 통해 5~20% 정도의 가격인하를 진행하는 경우가있습니다. 제품 원재료의 가격은 각 제품 포지셔닝과 판매가를 고려하여 가격을 책정하고 있으며 원료, 재료비 상승으로 가격이 상시 변동 할 수 있습니다. 참고로 기존보다 고급화된 프리미엄급 제품이 늘어나면 향후 가격이 변동될 수 있습니다. 다. 생산 및 생산설비에 관한 사항당사는 충북 음성군에 위치한 생산공장을 통해 과일ㆍ채소 음료류 등의 제품을 자체 생산하고 있습니다. 또한, 2010년에 설립된 부설연구소가 확대 개편된 Fresh R 빠르게 변화하는 트렌드 선도 및 소비자 니즈에 부합하는 제품의 기획ㆍ개발,공정혁신 등을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 당사는 첨가물을 최대한 배제한 자연에 가까운 신선한 맛과 향, 영양을 함유한 제품을 생산하기 위해 초고압 처리 공정(HPP)를 사용하고 있습니다.(무첨가물, 무보존제) 또한, 동결농축공정을 통해 살균과정을 비롯한 가공공정까지 모두 비열처리하여 바른 마실거리와 먹거리를 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 충청북도 음성 공장 전경 주요 현황 공장 사진.jpg 공장 사진 ㆍ대지면적 : 9,803.91㎥ ㆍ건축연면적 : 13,176.68㎥ㆍ설비현황 - HPP장비(초고압처리기), 터널프리져(급속냉동기), 동결농축기 설비 등 핵심설비를 비롯하여, 원재료 가공부터 완제품 생산까지 가능한 일괄 생산체제 확보 (1) 생산능력 및 생산실적 (기준일 : 2023년 12월 31일) 라인명 구 분 2023년 (제16기) 2022년 (제15기) 2021년 (제14기) 음료(과일농축액, 과채주스, 스무디, 베이스 등) 생산능력 생산실적 가 동 율 디저트(빙수, 젤라또 등) 생산능력 생산실적 가 동 율 기타(분말, 커피, 소스 등) 생산능력 생산실적 가 동 율 합계 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 공장설비를 1년 근무가능일수에 1일 8시간 풀 가동 했을 때의 생산능력 대비 생산실적입니다. 당사의 제품은 1공정 1제품이 아니고 1공정 다제품 생산에 이용되기 때문에 제품당 생산능력과 실적을 산정하기 어려운 점이 있습니다.주2) 2분기, 3분기의 가동율이 높기 때문에 3분기까지의 가동율은 연평균 가동율보다높게 나타납니다. 분기별 평균 매출액 추이 :
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2/4분기>3/4분기>4/4분기>1/4분기 주3) 라인별 생산제품 : 음료(과일농축액, 에이드베이스, 스무디, 주스 등), 디저트(빙수제품, 젤라또 등), 기타(커피 원두, 빙수관련 원재료, 퓨레, 소스 등)주4) 2023년 생산능력은 1월~12월 누계 기준이며, 2022년과 2021년은 연간생산능력입니다.주5) 2023년 생산실적은 1월~12월 누계 기준입니다. (2) 생산설비[자산항목 : 토지] (단위 :㎡, 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 생산부문 자가보유(등기) 충청북도 음성군 삼성면 용성리 958-1 가동,나동,다동,라동 생산부문 자가보유(등기) 충청북도 음성군 삼성면 덕정리 1310-1,1316-2 생산부문 자가보유(등기) 충청북도 음성군 삼성면 용성리 476-1 외 10필지 생산부문 자가보유(등기) 충청북도 음성군 삼성면 용성리 481,482,481-11 관리부문 자가보유(등기) 서울특별시 강남구 삼성로546 생산부문 자가보유(등기) 부산광역시 기장군 장안읍 오리 1119-3 생산부문 자가보유(등기) 경기도 화성시 영천동 843-3 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 :㎡, 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 생산부문 자가보유(등기) 충청북도 음성군 삼성면 용성리 958-1 가동,나동,다동,라동 음성공장 생산부문 자가보유(등기) 충청북도 음성군 삼성면 덕정리 1310-1,1310-2 기숙사 생산부문 자가보유(등기) 충청북도 음성군 삼성면 용성리 476-1 음성공장 관리부문 자가보유(등기) 서울특별시 강남구 삼성로546 본사사옥 생산부문 자가보유(등기) 경기도 화성시 영천동843-3 가동 동탄창고 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 :㎡, 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 생산부문 자가보유 충청북도 음성군 삼성면 용성리 958-1 가동,나동,다동,라동 컨테이너외 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 :㎡, 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 생산부문 자가보유 충청북도 음성군 삼성면 용성리 958-1 가동,나동,다동,라동 트윈샤프믹서외 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 :㎡, 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 생산부문 자가보유 서울특별시 강남구 삼성로546 모닝외 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 :㎡, 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 생산부문 자가보유 충청북도 음성군 삼성면 용성리 958-1 가동,나동,다동,라동 금형 외 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 :㎡, 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 생산부문 자가보유 충청북도 음성군 삼성면 용성리 958-1 가동,나동,다동,라동 노트북외 합 계 [자산항목 : 시설장치] (단위 :㎡, 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 생산부문 자가보유 충청북도 음성군 삼성면 용성리 958-1 가동,나동,다동,라동 리프트외 합 계 [자산항목 : 시험연구용설비] (단위 :㎡, 천원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 공통부문 자가보유 서울특별시 강남구 삼성로546 온도계외 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2023년(제16기) 2022년(제15기) 2021년(제14기) 제품 과일농축액,스무디,과일·채소주스 등 내 수 수 출 소 계 상품 스노우빙 빙삭기,토핑등 내 수 수 출 소 계 기타 기타 내 수 수 출 소 계 합 계 내 수 수 출 합 계 ※ 기타매출액은 OEM 용역매출을 포함하고 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 (1)
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판매조직당사는 대표이사 산하에 2실 2본부 1센터 18팀의 조직으로 운영되고 있습니다.판매조직은, 영업본부 산하의 영업팀에서 주관하고 있으며, 지방영업을 위해 부산에 사무소를 운영하고 있습니다. 해외영업은 중국법인인 상해상하무역유한공사를 통해 영업이 이루어지고 있습니다. 조직도(2023.12.31기준).jpg 조직도(2023.12.31기준) (2) 판매방법 판매방법 거래조건 수출 당사 → 상해상하무역유한공사 국내 당사 → 직접판매(국내 외식·커피 프렌차이즈 본사 등) 간접판매(도매상), 기타(호텔, 온라인쇼핑몰, 개인매장 등) 당사는 과일ㆍ채소 등의 원재료를 가공하여 과일농축액, 스무디, 주스 등을 제조ㆍ판매하는 기업으로 기획, 개발, 완제품 생산, 유통을 통해 제품을 소비자에게 전달하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 외식 및 커피 프랜차이즈, 개인 카페ㆍ레스토랑, 대형 할인마트, 편의점, 온라인(전자상거래), 호텔, 백화점을 통한 PBㆍ자사브랜드 제품 시장입니다. 유통구조.jpg 유통구조 (가) 주요 목표시장당사의 경우 오랜 기간 동안 대형 외식 및 커피 프랜차이즈 사업자와의 관계를 통해 프랜차이즈 시장에서의 안정적인 위치를 확보하고 있습니다. 당사는 이러한 시장에서의 탄탄한 기반과 축적된 노하우를 바탕으로 프리미엄 PB 제품을 통해 대형마트 및 편의점 시장에 본격적으로 진입하면서 안전성과 성장성을 확보함과 동시에 당사의 제품 수요를 늘리고 있습니다. 음료산업의 유통구조는 다른 소비재나 식품산업과 달리 다양한 유통경로와 소비구조를 이루고 있습니다. 일반적으로 음료를 구매하는 장소와 소비하는 장소의 기준으로 두 가지 형태로 구분하면, '레스토랑 같은 음식점이나 카페 등과 같이 구매와 동시에 소비가 이루어지는 형태’와 '대형마트나 슈퍼마켓과 같은 소매점에서 구매하여 소비하는 형태’로 분류됩니다. 전자의 경우 커피 프랜차이즈, 외식 프랜차이즈, 도매상(벤더)을 통한 개인 카페ㆍ레스토랑, 바, 키오스크(kiosks), 주유소, 스포츠 및 레저장소, 호텔 등으로 구성되며, 후자의 경우 대형마트, 백화점, 편의점, 슈퍼마켓 등을 포함합니다. 당사의 매출은 주로 전자에 속하는 커피 프랜차이즈, 외식 프랜차이즈, 도매상(벤더)을 통한 개인 카페ㆍ레스토랑 등에서 발생하는 B2B 형태의 매출이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이를 기반으로 고품질 프리미엄 PB제품, 자체 브랜드인 NB제품 등으로 대형마트, 편의점, 백화점, 호텔, 전자상거래(E-Commerce) 등 점차 유통채널을 확대해 나가고있습니다. 일반적으로 구매와 동시에 소비가 이루어지는 형태인 전자의 경우 좀 더 다양하고 복잡한 유통구조를 갖는 특징이 있습니다. 이러한 복잡하고 다양한 유통구조는 당사와 같은 음료제조업체를 비롯하여 도ㆍ소매상 등과 같은 많은 조직이 참여하고 있으며, 이들은 상호의존 관계에 있기 때문에 유통구조의 구성원들과 유기적인 파트너쉽 구축이 매우 중요한 경쟁력입니다. 최근 소득수준의 향상에 따라 소비자들의 수요 패턴이 다양화되고, 식생활 수준이 높아지면서 건강지향 음료 등의 수요가 급격히 증가하는 모습을 보이고 있어 고품질의 제품에 대한 수요가 점차 증가할 것으로 예상하며, 이는 당사의 프리미엄 제품 수요에 있어 기회 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 또한, 커피 프랜차이즈, 외식 프랜차이즈, 도매상(벤더)을 통한 개인 카페ㆍ레스토랑에서의 비커피 음료의 매출이 가파른 증가 추세를 보임에 따라 당사에서 제공하고 있는 비커피 음료류인 과일농축액, 스무디 등의 제품 공급 확대가 지속적으로 기대되고있습니다. 할인점이나 대형마트, 편의점에서도 간편하게 즐길 수 있는 과일ㆍ채소 음료 영역이 빠르게 확대되고 있으며, 당사가 고객사에 공급하고 있는 프리미엄 PB제품 또한 향후 수요 증가가 기대되고 있는 시장입니다. 향후, 당사는 제품 유통의 다각화를 위해서 리테일 시장 외 특수경로의 시장으로의 확대를 준비 중에 있습니다. 친환경 유기농 매장과 고속도로 휴게소 등 다양한 경로를 통한 마케팅 계획을 가지고 있습니다. (나) 내수 및 수출의 구성 과일농축액을
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비롯한 과일ㆍ채소음료류의 경우 대부분이 내수용으로 판매되고 일부 제품은 자회사(중국 현지법인)를 통해 중국으로 수출되고 있습니다.내수와 수출의 구성비는 4.매출 및 수주상황의 가. 매출실적을 참조하시기 바랍니다. (3) 판매전략 판매전략 제품경쟁력 강화 - 특화된 제품 개발 - 신기술(초고압공정 등) 접목한 커피제품 전문화 - 해외 기술 제휴를 통한 차별화된 디저트 제품 강화 지방 벤더(도매상) 활성화 - 지역별 거점 벤더(도매상) 강화 - 탄력적인 프로모션 진행 - 지역 상/제품 시연설명회 확대 전자상거래 활성화 - 스마트 Consumer 확산에 따른 제품 개발 역량 집중 - 모바일 쇼핑, 온라인 몰 강화 프리미엄 PB 제품 라인 강화 - 대형마트, 편의점, SSM에 프리미엄 PB제품 강화 - 품질 향상 및 신속한 고객 대응으로 거래관계 유지 - 이마트, 세븐일레븐을 시작으로 고객 다변화 NB 제품 확대 - 프리미엄 PB 제품 기반 착즙주스를 시작으로 NB 제품 확대 - 대형마트를 시작으로 모바일 쇼핑, 온라인 몰로 확대 (가) 신규 유통시장 진입 현재 벤더(중간도매상)와 국내 유명 대형 프랜차이즈에 집중되어 있던 판매경로를 다변화하여 호텔, 할인점 및 편의점 등의 유통시장에 진출하여 점진적인 소비자 시장으로의 진입하려는 전략을 실행하고 있습니다. (나) 영업력 강화 기존 거래처에 대해 신규아이템의 지속적인 발굴 및 제안을 통하여 품목을 다양화 하고 신규 거래처 개설을 위한 다양한 활동을 지속하고 있습니다. 또한 내부직원들에 대해 제품에 대한 교육을 강화하여 기술 영업능력을 제고하는 등 영업력 강화를 꾸준히 수행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 33. 위험관리를 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 11. 파생상품자산을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성기준일 현재 경영상의 주요 계약은 다음과 같습니다. 계약상대방 계약일 계약기간 계약의 목적 및 내용 계약상의 주요내용 이마트(트레이더스,에브리데이 포함) PL상품NB제품 공급계약 과일ㆍ채소 주스 등 공급계약 BGF리테일 NB제품공급계약 과일ㆍ채소 주스 등 공급 계약 나. 연구개발 활동당사는 2010년 9월 기업부설연구소 인증을 받았으며, 연구소 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 음료분야에서 꾸준한 연구 실적을 나타내고 있습니다. 또한 2014년 기업부설연구소를 Fresh R Center로 확대 개편 하였으며, 당사는 프리미엄 식음료 제품 개발을 위해 제품 R 연구인력은 물론이고, 트렌드에 민감한 디저트 시장의 연구개발을 위한 메뉴 R 인력을 충원할 계획 중이며, 향후 프리미엄 식음료 분야에서 다수의 연구개발 결과를 낼 것으로 기대하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직 조 직 인 원(명) 주요업무 Fresh R 연구개발 총괄 R 음료 및 디저트 제품개발 ※ 품질관리 등의 연구개발 지원부서 11명 (2) 연구개발비용 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 2023년도(제16기) 2022년도(제15기) 2021년도(제14기) 매 출 액 비용처리 판관비 소계 합 계 (매출액 대비 비율) (3) 연구개발실적 일반적인 음료제품은 가열 살균을 통하여 미생물을 제어하여 안전성을 확보하기 때문에 관능에서 신선함을 줄 수 없습니다. 주로 합성착향료를 사용하여 향미를 끌어올리는데 당사의 제품 R 연구개발은 HPP(초고압처리공정)를 활용한 비열처리로 제품의 성상과 관능은 최대한 유지하고, 미생물을 효과적으로 제어하여 안전성을 확보하는 제품을 지속적으로 개발할 계획입니다. 비열처리로 인한 짧은 유통기한을 조금 더 늘리고 안전ㆍ안정성도 확보할 수 있는 제품 개발에 노력할 것입니다. 일반적으로 열에 취약한 원료를 이용한 제품생산을 할 때 저온살균방식을 활용하는데, 이 또한 제품의 성상이나 관능에 영향을 주기 때문에 많은 제조사들이 살균시간을 최소화하여
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진행하고 있습니다. 그러한 제품들은 미생물이 효과적으로 제어되지 않아 유통기한이 짧은 것이 특징입니다. 대표적인 사례가 육가공이나 HMR(간편 가정식), 패스트푸드점의 콘샐러드 등입니다. 메뉴 R 연구개발은 HPP(초고압처리공정)를 활용한 비열처리로 제품의 성상이나 관능은 최대한으로 유지하고 미생물은 효과적으로 제어하여 유통기한을 연장시켜 기존 제조사들의 제품과 차별화된 제품을 개발하고 있습니다. 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 과채가공품 - 오늘의일상 캐모마일릴렉스 원액 - 샤인머스캣농축액 - 리얼베이스 핑크구아바 - 키위라임베이스 - 만다린버베나베이스 - 루비뱅쇼베이스 대형 프렌차이즈 메뉴로 출시되어 꾸준한 인기를 끌고 있는 카페 티음료를 집에서 즐길 수 있도록 소용량으로 출시한 B2C용 베이스제품 출시 샤인머스캣 과육과 포도농축액, 알로에과립을 풍부하게 믹스하여 제조한 고퀄리티 음료베이스. 프레쉬하고 시원한 에이드를 제조할 수 있는 고농도 베이스를 소비자와 점주들에게 제공함 화이트구아바 과육과 핑크구아바 퓨레를 혼합한 과육감이 풍부한 과일 베이스. 물과 혼합 음용 구아바 식감, 화사한 핑크색상과 향취를 느낄 수 있고 달콤한 메뉴를 구현할 수 있는 매력적인 제품씨 없는 그린키위퓨레, 에리스리톨과 효소처리스테비아를 사용 칼로리를 낮춰 개발한 제품으로 저당에대한 사회적 이슈를 반영 칼로리를 낮춘 베이스 제품. 칼로리다운을 요구하는 소비자들의 니즈를 충족시킴만다린(감귤)과 홉(시트라, 캐스케이드) 레몬버베나를 추출 제조, 일반 과일베이스가 아닌 시트러스 과일과 허브, 홉의 맛까지 느낄 수 있는 스페셜 베이스 개발. 대형 프렌차이즈에서 고객에게 시원한 탄산메뉴로 제공겨울철 메뉴로 인기있는 특정 대형프렌차이즈용 뱅쇼베이스로 무알콜 와인농축액을 넣어 풍미가 뛰어나고 간편하게 과일 맛까지 구현한 뱅쇼베이스 과채음료 - 일일구모닝특공대 - 일일구이브닝파이터 스파우트파우치 제품으로 숙취해소에 효과가 있는 헛개나무열매추출액과 밀크시슬 원료까지 배합한 RTD제품으로 아침에 마시는 컨셉, 저녁에 마시는 컨셉으로 고객맞춤형 ODM제품 출시 액상차 - 우롱블랙티베이스 - 리얼베이스자몽허니블랙티 자사 콜드브루 제품으로 프리미엄 원두인 게이샤품종을 사용 풍미와 관능이 우수한 콜드브루커피. 홈카페용으로 가정에서 손쉽게 즐길 수 있는 베이스, 소비자에게 간편함을 제공아카시아벌꿀과 블랙티, 자몽의 쌉싸롬한 맛을 조화롭게 만들어 베이스 하나로 트랜디한 음료를 제조할 수 있는 장점. 소비자에게 간편함과 고품질의 맛을 제공할 수 있을 것으로 기대 서류가공품 - 리얼베이스고구마(비건) 지속 확장되고 니즈가 있는 비건제품 카테고리 확장으로 고구마라떼와 같은 음료로 식사대용과 같은 포만감을 줄 수 있는 제품. 과일베이스 위주 출시에서 중성 제품 카테고리의 확장 기대 고형차 - 진한제주말차20파우더 녹차파우더보다 쓴맛이 적고 깔끔한 맛을 가진 프리미엄 말차 파우더 출시. 말차라떼, 말차스무디, 토핑등으로 사용할 수 있는 높은 말차 함량의 제품. 소비자 니즈에 부응하고 선택의 폭을 넓힘 당류가공품 - 바닐라빈파우더 - 용과베이스 - 커스터드쉐이크베이스 - 하이볼베이스 - 리얼베이스공주알밤 - 토피넛파우더 프렌차이즈 라떼 메뉴에 혼합 풍부한 바닐라맛의 바닐라라떼를 구현할 수 있는 마다가스카르산 바닐라빈을 사용한 고급 파우더 제품. 파우더 카테고리 확장과 점주들의 선택의 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대핑크용과퓨레와 풍부한 알로에과육 함유로 과육의 식감을 느낄 수 있음. 용과의 진하고 화려한 색상으로 프렌차이즈 메뉴 구현에 적합한 베이스액상계란과 유크림을 사용 커스터드맛을 풍부하게 살린 쉐이크용 베이스. 과일베이스가 아닌 유성분과 단백질을 함유한 냉동 중성제품 개발. 시원하고 커스터드의 풍미를 프렌차이즈 메뉴로 소비자에게 제공요즘 트렌드를 주도하는 20~30대 젊은층에게 핫한 아이템으로 프렌차이즈에서 쉽게 하이볼을 제조할 수 있는 베이스 출시. 과일베이스뿐 아니라 다양한 메뉴용 원료 제조 공급.지역 특산물인 공주알밤 페이스트를 사용 마론라떼등 트렌디한
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메뉴를 구현할 수 있는 액상베이스 제품, 냉장유통으로 관능과 사용상 편의성 확보커피메뉴중의 하나로 견과의 풍미를 진하게 느낄 수 있는 토피넛파우더 출시. 카페에서 많이 사용하는 파우더의 한가지로 카페에 공급하는 파우더류의 확장 커피 - 너티콜드브루베이스 - 핀캡슐커피 5종(시그니처블렌드, 마일드블렌드, 인텐스블렌드, 콜롬비아싱글오리진, 디카페인) 일반적인 콜드브루커피가 아닌 너티한 견과의 맛을 추가한 액상커피 베이스 개발. 고객들의 커피 flavor 선택의 폭을 넓힐 수 있는 아이템 추가 흥국에서 스테디하게 판매할 커피맛을 한단계 업그레이드한 캡슐커피 개발. 원산지를 블렌딩 3종 싱글 1종 디카페인 1종 총 5종을 개발 런칭. 커피가 가진 고유의 맛을 즐길 수 있는 최적의 로스팅으로 신선한 커피의 맛을 제공 아이스밀크 - 네로블랙쎄사미젤라또 - 아미코쿠키앤크림젤라또 젤라또 라인업으로 흑임자젤라또 리뉴얼. 뉴트로 할매니얼등의 이슈로 장년층뿐 아니라 젊은층의 니즈도있는 인기아이템젤라또 라인업으로 젊은층의 니즈가 많은 쿠키앤크림출시. 판매 업체의 니즈를 반영한 제품으로 판매 확대를 기대되는 아이템 빵류 - 오늘의일상라이스와플믹스치즈 라이스와플믹스 버터제품의 확장으로 소비자들의 니즈를 반영, 치즈맛의 와플믹스 출시로 매출확대를 기대함 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 구분 명칭 취득년월일 특허권 특허권_제10-1415264_음식물분쇄용기(쥬이스트 뚜껑,용기)10-2010-140525 특허권 특허 음료제조기(쥬이스트믹서기)10-2013-0028777 특허권 특허등록제 US 9,078,543 B2(미국) 일회용 분쇄기 PCT/KR2011/003456 특허권 해외특허등록제 1-2012-502209(필리핀) 일회용 분쇄기 PCT_KR2011_003456 특허권 특허제 511694(대만) 일회용분쇄기 특허권 프리타타용 점질 베이스 조성물 및 이의 제조방법 특허(10-2016-0023909) 특허권 특허제 IDP000045760(인도네시아) 일회용분쇄기 특허권 특허제 18062(베트남) 일회용분쇄기 특허권 특허제 74983(태국) 일회용분쇄기 특허권 특허 제10-2355311(수박주스의 제조방법) 특허권 특허 제10-2415880 (액상베이킹믹스 조성물의 제조방법) 특허권 아이스크림압출장치(등록번호 10-2387384) 상표권 회사상표등록번호 40-1008493 상표등록 상표권 회사상표등록번호 40-1008492 상표등록 상표권 상표등록제41-0279120 흥국F(35류)41-2012-0041159 상표권 상표등록제41-0279121 흥국F(43류)40-2012-0041161 상표권 상표권 상표권 소다듀 상표등록(40-2013-0031038) 상표권 소다듀 상표등록(40-2013-0031039) 상표권 상표 : HPP, 제32류, 출원번호:40-2014-0040091 상표권 상표 : 흥국F+도형, 제29류, 출원번호:40-2014-0040092 상표권 상표 : 흥국F+도형, 제30류, 출원번호:40-2014-0040093 상표권 150803_맘스에이드_일본상표 제2014-64287호 상표권 상표등록제40-0047309제 29류, 제32류 2014-1101965 상표권 상표권 상표등록제40-1103460 맘스에이드(32류)40-2014-0032420 상표권 상표등록제40-1097768 맘스에이드(07류)40-2014-0032415 상표권 상표권 상표권 (상표:Magic Jam, 제29류, 출원번호:40-2014-0078985) 상표권 상표권: snowbing, 제 07류, 출원번호: 제40-2014-0077901/등록:40-1126625호 상표권 상표권 (상표: 스노우빙, 제07류, 출원번호: 제40-2014-0077899/등록 40-1126624호) 상표권 상표권 (상표:허니톡, 제30류, 출원번호: 제 40-2014-0089159호) 상표권 상표권 등록 완료 스노우빙 29류 도안(40-2015-0026052) 상표권 상표권 등록 완료 스노우빙 30류 도안(40-2015-0026053) 상표권 상표권 (클렌즈미, 32류,
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상표 40-2015-0039315) 상표권 상표권 등록 완료(맘스스퀴즈, 제32류, 상표 40-2015-0041995) 상표권 상표권 등록 완료(맘스스프레드, 제29류, 상표 40-2015-0041975) 상표권 상표권 상표권 상표권 (맘스브런치, 제30류, 상표 40-2015-0087821) 상표권 상표권 (표딱지,제19류,상표 30-2016-0022179호) 상표권 상표권 상표권 상표권 상표권 상표권 브리젤라 30류 40-2016-0064518 상표권 상표권 상표권 브리젤라 43류 41-2016-003965 상표권 상표권 카페뉴 상표권 등록 35류 (40-2016-0106720) 상표권 NITROTAP(07류/상표 제40-2017-0010198)니트로탭 상표권 (07류,21류) 상표권 NITROTAP(21류/상표 제40-2017-0010201)니트로탭 상표권 (07류,21류) 상표권 브리젤라(한글) 07류 (40-2017-0034412) 상표권 맘스티 상표권 (제 40-1368565호) 상표권 중국 니트로탭 상표등록 (중국 상표 제23818637호) 상표권 상표권 오늘의 일상 30류 (제 40-1542272호) 상표권 상표권 오늘의일상 32류 (제 40-1565284호) 상표권 제 40-1601028호 (베이크드매직 제 30류) 상표권 제 40-1601029호 (베이크드매직 제 43류) 상표권 제 40-1601030호 (베이비매직 제 30류 상표권 제 40-1601031호 (베이비매직 제 43류) 상표권 마라토끼 상표권 제43류 한글/영문/BI (40-1528538/40-1528539/40-1528540) 상표권 상표권 상표등록 이너프레 제 30류 (등록번호 제 40-1668303호) 상표권 상표등록 본리브 제 05류 등 2개류 (등록번호 제 40-1686080호) 상표권 상표등록 이너프레 제 32류 (등록번호 제 40-1691029호) 상표권 상표권 스노윗 29류 상표권 (제 40-1716935호) 상표권 스노윗 32류 상표권 (제 40-1716950호) 상표권 스노윗 35류 상표권 (제 40-1716949호) 상표권 상표권 상표권 스노윗 30류 상표권 (제 40-1734556호) 상표권 스노윗 43류 상표권 (제 40-1746827호) 상표권 상표권 흥국 H made 상표권 (제 7류) 제 40-2026566호 상표권 흥국 H made 상표권 (제 29류) 제 40-2026567호 상표권 흥국 H made 상표권 (제 30류) 제 40-2026568호 상표권 흥국 H made 상표권 (제 32류) 제 402026569호 디자인권 음식용기(빙수용기)_디자인등록(제30-0759553 )30-2013-0039143 디자인권 음료용기뚜껑(쥬이스트 뚜껑)_디자인등록(제30-07140077)30-2012-0058516 디자인권 음료용기(물방울용기)_디자인등록(제30-0751523)30-2013-0031705 디자인권 품분쇄기(쥬이스트믹서기)_디자인등록(제30-0750519)30-2012-0058517 디자인권 음료용기(쥬이스트 용기)_디자인등록(제30-0732851)30-2012-0058515 디자인권 디자인등록제30-0781935 음료용기(썸용기)30-2014-0028929 디자인권 디자인등록제30-0781933 음료용(튜브용기)30-2014-0028930 디자인권 디자인등록제30-0783494 음식용기(소다듀_호리병)30-2014-0016542 디자인권 디자인등록제30-0801601 빙삭기(3세대)30-2014-0046458 디자인권 디자인등록제30-0803562 음료용기(맘스에이드500ml)30-2014-0059399 디자인권 디자인등록제30-0803561 빙삭기(스노우빙4세대)30-2014-0069396 디자인권 디자인 제30-0934394(30-2017-0012334)브리젤라 디자인권 디자인 제30-0934395(30-2017-0012342)니트로탭셋트 디자인권 디자인 제30-0943285(30-2017-0012344)니드토탭용기 디자인권 디자인
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제30-0943286(30-2017-0012346)니트로텝해드 디자인권 디자인(제 1077132호) 아이스크림 용기 디자인권 디자인(제 1077133호) 아이스크림 디스펜서 디자인권 디자인(제 1077134호) 아이스크림 디스펜서 나. 영업개황 당사는 B2B 중심의 사업으로 외식산업에 속해 있는 비알콜음료점업중 커피 프랜차이즈가 포함된 카페시장을 중심으로 외식프랜차이즈(제과점, 피자, 치킨전문점 등) 를 고객층으로 구성하고 있으며, 대형 할인마트, 편의점 등의 리테일 시장, 온라인(전자상거래), 호텔, 백화점을 통한 PB, 자사브랜드 제품을 판매하는 구조로 구성되어 있습니다. 또한, 원재료는 자회사인 모닝듀 F 대만, 미국, 칠레 등으로부터 수급을 전담하고 있으며 중국의 자회사 수출을 통해 중국진출을 시작하고 있습니다. ◇ 수요자의 구성 및 특징 당사에서 제조하는 과일·채소 음료류의 수요자는 크게 3가지로 분류할 수 있습니다. 프랜차이즈(외식, 커피)를 통한 소비자 전달, 도매상(벤더)을 통한 개인 카페 → 소비자 전달, 할인점·대형슈퍼·편의점·백화점·호텔 등을 통한 소비자 전달 등으로 이루어져 있습니다. 당사는 다양한 형태의 유통채널과 전략적 관계를 맺고 있으며, 특히 프랜차이즈(외식, 커피) 및 도매상(벤더)을 통한 개인 카페, 레스토랑 등에 대한 수요자들과 보다 유기적인 파트너십을 구축하고 있어 안정적인 수요처를 확보하고 있습니다. 당사가 프랜차이즈 및 도매상(벤더)를 통한 개인 카페, 레스토랑 등에 대한 파트너십을 구축할 수 있었던 이유는 빠르게 변화하는 시장 트렌드에 부합하는 제품의 기획, 개발 능력과, 체계적이고 안전하게 생산할 수 있는 자체 공장을 보유하고 있기 때문입니다. 또한, 다품종 소량 생산에 대한 생산 노하우 및 프리미엄 제품을 생산할 수 있는 최신 생산시설을 보유하면서 각 유통채널과의 관계가 더욱 견고해지고 있습니다. 당사에서 공급하는 과일·채소 음료류는 외식, 커피 프랜차이즈를 비롯하여 다수 개인 카페, 레스토랑 등에서 다양한 음료의 주원료로 널리 사용되고 있으며, 최종 제품으로는 에이드, 주스, 스무디 등의 비커피 제품으로 최종 소비자에게 판매되고 있습니다. 최근 건강 지향적 소비 트렌드 변화에 따라 과일·채소음료를 특화한 개인 카페,레스토랑 등의 수가 가파른 증가추세를 보임에 따라 당사 제품의 수요가 증가하고 있습니다. ◇ 음료시장의 유통구조 기존 주력 거래처인 커피·외식 프랜차이즈, 벤더(중간도매상)에 대한 신규 아이템의 지속적인 발굴과 신규 제안 등을 통하여 거래처 품목을 다양화 하고 거래처 개설을 위한 활동을 지속하여 거래처와의 유대관계를 제고하고자 노력하고 있습니다. 또한, 내부의 영업 역량을 강화하고 제품에 대한 교육을 강화하여 당사의 제품으로 다양한 레시피를 통해 음료를 만들어 최종 소비자들에서 판매 할 수 있도록 기술 영업 능력을 제고하여 영업력 강화를 도모할 예정입니다. 그리고 기존 거래처 유대 강화뿐만 아니라 현재 프랜차이즈와 벤더(중간도매상)에 집중되어 있던 판매경로를 다변화하기 위한 노력을 하고 있습니다. 신규 판매경로는 할인점 및 편의점 등의 리테일 유통시장, 온라인 유통사업에 진출하여 점진적인 소비자 시장으로의 진입 전략을 실행하고 있습니다. 당사의 거래처 확대 노력에 힘입어 2015년에는 세븐일레븐에 PB 제품을 출시 하였고, 이마트 PL 피코크 브랜드로 프리미엄 PB제품을 동년에 출시 하였습니다. 향후 판매 매장뿐만 아니라 판매 품목 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. ◇ 신규사업 등의 내용 및 전망 당사의 Fresh R Center는 시장 트렌드를 선도하는 다양한 아이디어 제품을 기획·개발하면서 시장 트렌드를 선도하고 있습니다. 활발한 연구의 성과로 맘스리얼베이스와 스무디, 클렌즈주스, 콜드브루(더치커피) 등의 음료와 디저트제품인 빙수제품과 젤라또, 베이커리 같은 신규 아이템을 올해에 이어 내년에도 지속적으로 출시 할 계획입니다. 한편, 당사의 사업영역 확장을 위하여 2020년 초에 마라요리 전문점 마라투즈에 지분을 투자하여 외식 프랜차이즈 사업에 본격
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진출하였습니다. 사천요리의 매운 맛을 한국적으로 재해석한 마라요리 전문점으로 양재에 매장을 오픈하여 운영중이며 앞으로 다양한 메뉴 개발과 함께 추가로 매장을 오픈할 계획입니다. 또한 20년 동안 재료 본연의 가치를 보존하는 초고압기술과 국내 유명 식음료 프랜차이즈기업에게 고품질의 제품을 공급해온 기술력을 바탕으로 건강기능식품 브랜드 본리브를 론칭했습니다. 본리브는 원료 본(本)연의 영양과 기능을 통해 신체밸런스를 유지하는 건강한 삶(live)을 목표로 하는 브랜드로, 체계적이고 효과적인 다이어트 제품 3종을 출시하였으며, 앞으로 다양한 건강기능식품을 지속적으로 선보일 예정입니다.그리고 21년 7월, 국내 1위 푸룬 업체 테일러팜스의 지분을 인수하였으며 기존의 사업과 시너지를 내어 당사의 미래성장동력으로 삼을 예정입니다. 지분 인수 후 테일러팜스의 히트 상품인 딥워터와 푸룬(건자두)의 중국진출을 추진하고 있으며 당사 R 센터와 협업하여 신제품을 지속으로 출시하여 국내 푸룬시장의 선두자리를 확고히 할 예정입니다. 다. 산업의 특성 (1) 경기변동과의 관계 식음료 제조산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업으로 경기변동이 적은 만큼 꾸준한 매출이 가능하며, 수익성 측면에서도 큰 변화가 없는 산업입니다. 다만, 주요 원재료인 과일 등의 수입 의존도가 높은 만큼 환율, 국제 원자재가격의 변화에 반응하는 특성이 있으며 계절적 요인에 의해서도 영향을 받습니다. 하지만 식음료산업은 산업의 특성상 경기의 변동보다는 소비자의 기호에 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있으며, 브랜드 인지도에 따른 차별화 정도가 상대적으로 높기 때문에 각 업체별 독자적인 유통구조를 형성하고 있습니다. 따라서 환율, 원자재가격 변동보다 소비자들의 기호 변화와 트렌드 등이 보다 중요한 요소입니다. 당사는 상기 사항에 대해서 오랜 기간 신뢰형성을 바탕으로 장기공급계약을 맺고 있는 대만 치아메이社를 비롯한 다수의 안정적인 원재료 공급처를 확보하고 있으며, 제품 생산에 최적화된 등급의 원재료 소싱을 통해 조달 및 가격변동에 유연하게 대응하고 있습니다. 또한, 외식ㆍ커피 프랜차이즈, 도매상(벤더) 등 다양한 유통채널과 전략적 제휴 등을 통해 소비자 기호 변화에 선제적으로 대응해 나가고 있으며, 다양한 자체 제품의 기획ㆍ개발을 통해 새로운 시장을 선도해 나가고 있습니다. (2) 계절적 요인 식ㆍ음료 제조산업은 계절적으로 수급상의 차이가 발생하고 있으며, 특히 당사가 취급하고 있는 스무디 제품 부문의 매출은 계절적 수요 편차가 큰 편이며 다수 음료제조 업체들은 여름철이 극성수기를 보이고 있습니다. 따라서 여름철 기온이 1℃가 높고 낮음에 따라 음료업체 매출에 미치는 영향은 작지 않습니다. 그러나 당사는 계절적인 요인에 의한 영업의 불안정성을 최소화하기 위해 다양한 소비자의 니즈에 맞는 다양한 종류의 제품을 공급하면서 계절적 요인을 최소화하고 있습니다. 한편, 최근에는 생활 Pattern의 변화, 다양한 제품개발 기술의 향상 등으로 성수기와 비수기의 계절적인 차이가 지속적으로 축소되고 있는 경향도 있습니다. (3) 제품의 라이프사이클 최근 식음료 제조산업은 기존의 일부 롱텀 히트제품(코카콜라, 칠성사이다 등)을 제외하고 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 트렌드를 보이고 있습니다. 그로 인해 특화된 제품개발, 계절별 제품개발, 다양한 소비자 니즈에 맞는 레시피 증가 등으로 인하여 신제품 개발 요구에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 이러한 이유 때문에 식음료 제조업체들은 소비 트렌드에 부합하는 제품의 기획 및 개발(R) 능력과 다양한 종류의 제품을 유연하고 효율적으로 생산할 수 있는 능력이 중요하다고 볼 수 있으며, 이를 뒷받침하기 위한 일정 수준 이상의 생산시설과 자금력은 필수적이라 볼 수 있습니다. 또한, 생산한 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 유통채널을 확보하는 것도 중요한 요소입니다. 당사의 경우 유통채널 별 거래처들과 전략적 제휴를 통해 Fresh R Center를 중심으로 ODM(제조자 개발 생산) 형태로 제품 연구ㆍ개발(R)에
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 흥국에프엔비 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 16기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다 .1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동 , 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다 . 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 , 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다 . 또한 , 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 , 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다 . 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 , 이에 한하지 않습니다 .당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다 . 결론적으로 , 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다 . 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 , 회사가 이러한 위험 요인이나예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 .2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다 . 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다 재무상태 및 영업실적 가 . 재무상태 (단위 : 백만원 과 목 제 16기 제 15기 증감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 자본총계 ※ 상기 요약연결재무상태표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다 제 16기 당사의 자산은 전년대비 19억원 (0.9%) 증가한 2,124억원이며 매출성장에 따른 매출채권 잔액의 증가 및 원재료 가격상승에 대비한 선매입과 비축생산으로 원부자재의 일부 증가가 있었으나 , 일시적이며 정상적인 영업활동 범주내에 있다고 판단하고 있습니다 부채는 기업활동에서의 수익으로 단기차입금 일부를 상환하여 , 전기대비 42억원 (-3.5%) 감소한 1,135억원이고 , 기업실적과 신용을 바탕으로 안정적인 부채비율과 지급이자 조건을 유지하고 있습니다 자본은 전기대비 60억 (6.5%) 증가한 989억원이며 , 2023년 당기순이익 87억원 증가 및 연차배당 15.5억원으로 인한 잉여금 감소가 있습니다 재무비율 측면에서 부채비율은 전년대비 감소한 114.7%로 , 동종업계에 비해 안정적인 재무구조를 유지하며 지속적으로 관리하고 있습니다 나 . 영업실적 (단위 : 백만원 과 목 제 16기 제 15기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융손익 지분법손익 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ※ 상기 요약연결재무상태표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다 제 16기는 팬 더믹에서 엔데믹으로 전환되면서 국가 경제와 더불어 식음료 및 카페산업 전반이 침체된 영향으로 좀처럼 소비심리 개인 로드샵 카페의 영업매출은 줄고 있으나 , 자사와 거래중에 있는 유명브랜드 대형 프랜차이즈점의 시장점유율은 꾸준히 증가하고 , 당사가 전략적으로 집중 육성 중에 있는 캡슐커피 및 콜드브루 등 커피관련 매출과 냉동베이커리 관련 상품의 판매가 성장하고 , 2021년에 신규로 편입되어 건강기능식품 및 음료를 판매하는 종속회사의 꾸준한 매출증가세에 힘입어 전년대비 4.0% 증가한 1,011억원의 매출을 달성하였습니다 - 제 16기는 고품질의 제품에 가격경쟁력까지 요구하는 최근 카페시장의 트렌드에 빠르게 대응한
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결과, 카페프랜차이즈 공급이 확대되어 매출이 증가하였습니다 . 또한 팬더믹이 엔데믹으로 전환되면서 소비심리가 개선되고 지역행사 등이 코로나19 이전 처럼 활성화 되면서 카페이용객이 증가하여 실적성장을 이끌었습니다. 또 한 당사가 전략적으로 집중 육성 중에 있는 캡슐커피 및 콜드브루 등 커피관련 매출과 냉동베이커리 관련 상품의 판매가 증가하고 , 2021년에 신규로 편입되어 건강기능식품 및 음료를 판매하는 종속회사의 꾸준한 매출증가세에 힘입어 전년대비 4.0% 증가한 1,011억원의 매출을 달성하였습니다 - 2023년 중 , 원료의 안정적 해외 조달 등 지속적 매입단가 개선 활동과 공장효율화를 위한 비축 생산도 적기에 시행하여 전년대비 4% 감소한 62.6% 매출원가율을 기록해 매출총이익은 개선되었으나 , 중장기적 관점에서 NB브랜드의 육성이라는 전략적 과제를 수행하기 위해 회사는 마케팅 /홍보활동을 강화하여 광고선전비로 43억원 (매출액대비 4.25%, 전년대비 24억 증가 )를 집행하여 영업이익은 전년대비 -2.1% 감소한 103억원 , 법인세 차감 전 계속영업이익은 105억원 , 당기순이익은 87억원을 기록하게 되었습니다 다 . 유동성 및 자금의 조달 등 유동비율과 부채비율은 아래와 같습니다 . (연결 기준 구 분 비 율 제 16기 제 15기 유동비율 부채비율 ※ 상기 비율은 연결재무제표 기준입니다 . 2) 당기순이익과 영업활동으로 인한 현금흐름은 아래와 같습니다 . (연결 기준 단위 : 백만원 과 목 제 16기 제 15기 증가율 당기순이익 영업활동으로 인한 현금흐름 자금의 조달 및 운용 회사는 2015년 8월 코스닥시장 일반공모 유상증자를 통하여 310억원을 조달하였으며 , 2018년 5월 전환사채 발행을 통하여 110억원을 조달하였고 , 2022년 5월에 제 3회차 전환사채 발행을 통해 200억원을 추가로 조달하였습니다 . 연결기준 당해 당기순이익 87억원을 달성함과 동시에 성공적인 M 통해 지속적으로 사업확장과 경쟁력 강 화와 더불어 안정적인 현금유동성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다 . 향후에도 매출 증가와 이에 따른 이익의 증가로 풍부한 현금유동성을 지속적으로 확보할 수 있을것으로 판단됩니다 당사의 자금은 안정성과 수익성을 우선으로 대부분 적금 , 저축성보험 및 다양한 국내외 금융상품에 운용하고 있으며 , 향후에도 이러한 기조를 유지해 나갈 계획입니다 . 기타 자세한 내용은 감사보고서 및 재무제표에 대한 주석을 참조하시기 바랍니다 기타 참고사항 당사는 다양한 형태의 유통채널과 전략적 관계를 맺고 있으며 , 특히 프랜차이즈 (외식ㆍ커피 ) 및 도매상 (벤더 )을 통한 개인 카페ㆍ레스토랑 등에 대한 수요자들과 보다 유기적인 파트너십을 구축하고 있어 안정적인 거래처를 확보하고 있습니다 . 당사가 프랜차이즈 및 도매상 (벤더 )를 통한 개인 카페ㆍ레스토랑 등에 대한 파트너십을 구축할 수 있었던 이유는 빠르게 변화하는 시장 트렌드에 부합하는 제품의 기획ㆍ개발 능력과 HPP(High Pressure Processing)라는 초고압공법으로 미생물을 제어하는 혁신적 기술을 보유하고 2019년 음성공장 부지 옆 상온물류창고를 신축하고 , 2022년부터 2023년에 거쳐 화성시 동탄에 상온창고와 저온창고를 신축하는 등 , 체계적이고 안전하게 생산 및 보관 , 배송할 수 있는 자체 공장과 창고를 보유 운영 중에 있기 때문이며 , 이를 바탕으로 다품종 소량 생산에 대한 생산 노하우 및 프리미엄 제품을 생산할 수 있는 최신 생산시설을 보유하면서 각 유통채널과의 관계를 더욱 공고히 해 나가고있습니다
아하 — [기재정정]사업보고서 (2023.03)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 당사는 경기도 김포시에 본사를 두고 있습니다. 국내에 (주)터치게이트, (주)미래디스플레이, (주)아주테크(구, (주)아하헬스케어), (주)그린파워(구, (주)이브이씨글로벌), (주)선광시스템 등 5개사와 해외에 일본법인인 AHA CO., LTD. 및 AHA Europe GmbH 등 2개사, 총 7개사를 종속회사로 하며 에듀테크와 헬스케어를 주요 사업부문으로 영위하고 있으며, 향후 전기차충전기 사업을 주 사업으로 육성하고자 준비하고 있습니다. 사업부문 주요 제품 에듀테크 전자칠판, 전자교탁, 디지털 사이니지, 스마트 테이블, 모니터 헬스케어 스마트패스 (AI 얼굴인식 피부적외선 체온계) 퓨리토피아 (공기살균정화기) 전기차 충전기 전기차충전기(고속 및 완속) [ 에듀테크 부문 ] (1) 산업의 특성 "에듀테크(Edu Tech)"는 기술을 통해 교육을 혁신하는 것을 의미하며, 단순히 학습을 효과적으로만 하는 것이 아니라, 기술로 교육에 대한 총체적 접근방식을 달리 하는 것입니다. 에듀테크 솔루션은 가장 최신 기술들의 진보에 맞추어 향후 진화, 전개될 것으로 전망되고 있습니다, 예를 들면, 인공지능 (Artificial Intelligence), 사물인터넷(Internet of Things), 증강현실(Augmented Reality), 가상현실(Virtual Reality)등이며, 이러한 기술 분야들은 소위 4차 산업혁명이라고 불리는 빅데이터 분석, 로봇 공학, 무인운송 수단, 3D인쇄 그리고 나노 기술등과도 연계되어 있습니다.에듀테크 사업의 구성을 하드웨어, 소프트웨어 그리고 콘텐츠로 나누어 볼 수 있는데, 아직은 전세계적으로 하드웨어의 비중이 41% (2022년, Grand View Research 조사기준)로 가장 높은 상황이며, 그 가장 중요한 원인은 IFPD(Interactive Flat Panel Display)로 명칭되는 전자칠판의 보급 때문입니다.에듀테크로 변화되면서 교육자들의 가장 큰 고민은 학생들을 좀더 능동적으로 교육에 참여하게 할 수 있는가에 대한 부분인데, 쌍방향 (Interactivity) 기능이 가능한 전자칠판이 해결점의 중요한 기초 역할을 해주고 있습니다. 이에 당사의 에듀테크 사업부문은 전자칠판을 중심으로, 비대면 교육 시스템 기반의 미래형 스마트 스쿨에 필요한 제품, 소프트웨어, 콘텐츠를 융합시켜 전개해 나가고 있습니다. (2) 산업의 성장성에듀테크 전세계 시장의 규모는 2021년 약 120조원 ($106B)에서 2028년 약 430조원 ($377.8B)로 2021~2028년간 연평균 성장률은 약 20%로 전망됩니다. (Grand View Research 보고 기준) 국내 시장의 경우, 교육부에서는 한국판 뉴딜의 대표사업 중 하나로 그린스마트 미래학교를 채택하고, 2021년부터 스마트학습환경 조성을 위해 총 18.5조 규모의 예산을 수립하였으며 이를 통하여 교육 시설의 디지털 전환이 이루어지고 있습니다. 예산 규모의 측면에서도 2022년도 전체 교육부 예산 89조 6,251억원 중 전자칠판을 대상으로 전년 대비 5,132억 원 증가한 6,075억원을 투입함에 따라 공공기관의 디지털 전환 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 특히 전자칠판은 약 5~6년 주기로 돌아오는 지속적인 교체시장의 수요가 있을 것으로 전망되며, 교육시장과 연계된 시장의 성장으로 인해 일부 프리미엄 가격으로 판매되는 수요와 신규 수요의 지속적인 성장이 있을 것으로 전망되고 있습니다. 코로나 팬데믹을 거치며 온라인 교육과 오프라인 교육의 병립이 중요한 화두가 되고 있고, 기존의 비대면 회의시스템을 활용한 현재의 온라인 교육시스템이 한계점을 보여 주면서 교육을 위한 새로운 시스템의 필요성이 대두되고 있습니다. 향후 또다른 팬데믹 등 부득이한 상황이 발생했을 때 환경에 따라 오프라인과 온라인 교육을 교차적으로 효율성 있게 진행할 수 있는 새로운 에듀테크 시장이 확장되며 교육환경의 중심이 될 것입니다. (3) 경기변동의 특성 전자칠판의 경우, 코로나 팬데믹 이후
아하 — [기재정정]사업보고서 (2023.03)

LCD Panel, 반도체, 철강재료 등 업계 재고부족 현상에 의거 원가 상승 등 전자칠판 성장에 대한 일부 위험 요소가 있지만, 아직 수요 측면에서는 지속적인 성장세를 유지하고 있는 상황입니다. 초중고의 K-12 교육 시장은 새학기가 시작되기 전인 방학 시점에 설치가 되므로 제조업체 입장에서 보면 제품납기 Lead-Time을 고려할 때 여름철과 겨울철에 수요가 특히 증가하는 특성을 보입니다. (4) 시장여건 온라인 학습이 활성화되면서 에듀테크에 관한 관심은 커져 가고 있습니다. 우선 전자칠판을 중심으로 시장 지배 구조 상황을 살펴 본다면, 국내 대기업 등이 LCD Panel과 Backlighting 생산을 종료하거나 생산지를 중국으로 이전하여 현재 100% 모두 중국에서 제조하여 수입하는 상황이 되었습니다. LCD Panel과 Backlighting은 전자칠판 구조의 절반 이상을 차지하는 핵심 부품입니다. 전자칠판의 주요 Brand Share측면에서도 중국 정부가 중국 내수 제조 기업들에 대해 많은 정책적 지원을 해주면서, 전세계 전자칠판 시장 수요의 약 62%를 중국이 차지하게 되었고, 증가된 중국 내수 물량 규모를 바탕으로 원가 경쟁력을 확보하며 지속적인 전자칠판의 단가를 낮추면서 사업을 추진하고 있습니다. 전자칠판 시장은 2016년 Android OS가 장착된 전자칠판이 출시되면서 100% Android 기반의 전자칠판이 시장을 점유하게 되었고, 터치센서는 IR(적외선) 방식이 주로 보급되고 있습니다. 세계적으로 전자칠판이 기존의 전통적인 칠판을 대체하는 속도가 점점 빨라지고 있습니다. 전세계적으로 전자칠판의 보급률은 약 34%에 이르고 있는데, 선진국의 보급률은 이보다 매우 높은 수준입니다. 주요국 전자칠판 보급률 (futuresource).jpg 주요국 전자칠판 보급률 (Futuresource) 국내 전자칠판 보급률은 2020년까지 13% 수준이었으나, 2022년 그린스마트 미래학교 예산을 책정하면서 35%까지 성장했으며, 2023년 이후로도 학년별로 각 지방교육청들이 주도하여 동 프로젝트 관련 예산을 배정할 예정이기 때문에 전자칠판 시장의 미래는 이제 시작되었다고 볼 수 있습니다. 또한 전자칠판에 익숙해진 학생들을 지도하기 위하여 학원 등 사교육 시장에서 전자칠판에 관한 관심이 증가하고 있는 추세입니다. 결과적으로 2020년까지 전자칠판은 전통산업으로 간주되어 사양산업으로 인식되었으나 2021년 이후 전자칠판 보급 예산이 책정되면서 성장산업으로 인식 변화가 필요하게 되었습니다. 다양한 사양의 전자칠판이 시장에 공급되면서 전자칠판에 관한 기업체들의 관심도 점차 증가하고 있습니다. 우수한 시인성과 쌍방향성, 편리한 자료 공유 등 전자칠판의 장점이 회의 효율성을 높여 줄 수 있다는 점을 일반기업들이 인식하고 있으며, 전세계적으로 2025년까지 기업체 대상 시장이 전체 전자칠판시장의 37%까지 증가할 것으로 예측되고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 에듀테크 사업에 필요한 원천적 기술을 보유하고 있습니다. 전자칠판 관련 터치센서 중 전자기 유도 방식 EMR (Electromagnetic Resonance) 센서 4개 특허, IR (Infrared Ray ; 적외선) 발광 다이오드와 포토다이오드를 이용한 터치 센서 관련 3개 특허, 정전 용량 방식 PCAP(Projected Capacitive) 터치방식 2개 특허, 그리고 두 가지 센서 기술이 복합된 Combo에 대해 PCAP+EMR 센서 기술을 세계 최초로 개발, 2개 관련 특허를 보유하고 있습니다. 실질적으로 당사는 2003년 전자교탁을 세계최초로 개발하였고, 2007년에는 현재의 IFPD인 LCD형 전자칠판을 세계 최초로 개발한 바 있습니다. 현재 중국업체들의 저가 공세에 대응하기 위하여 단순 터치모니터로서의 전자칠판 개발보다는 원격수업을 위해 필요한 화상회의 장비를 제품 개발에 역점을 두고, 인공지능과 같은 신기술을 접목하여 좀더 부가가치를 생성할 수 있는 제품 개발을 진행 중입니다. 아울러, 소프트웨어와 콘텐츠 등 스마트테크 측면에서
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보면, 온라인으로 학생들의 성적과 진도는 물론, 출석과 결석 등 학사 전반을 관리해주는 LMS(Learning Management System)와, 콘텐츠를 학습개체 단위로 개발, 저장, 관리하여 기 개발된 콘텐츠의 재사용성 및 학습자의 특성에 맞는 적용적인 콘텐츠를 제공하는 LCMS(Learning Content Management System)에 대해 기술을 보유하고 있습니다. 또한 다수의 Mobile Device를 모니터링하고 콘트롤하며 교사의 학습자료 및 학생 숙제를 송수신 가능하게 하는 MDM(Mobile Device Management)시스템, 초보자도 쉽게 원격 강의를 할 수 있도록 인코딩하여 다양한 Input 화면을 선택하여 강의 효과를 증대할 수 있는 Live Station, 마지막으로 팬데믹시 원격강의를 효율적으로 할 수 있도록 Live Station에 필요한 모든 기자재를 구비하여 방음, 흡음 기능을 갖춘 Cube 형태의 장비 Live Studio등 IT 기술을 융복합한 에듀테크 기술을 보유하고 있습니다. (6) 영업의 개황 등 당사는 지난 28년간 북미, 유럽, 아시아, 중동지역 등 68개국 약 250개 이상의 거래선들에게 전자칠판과 전자교탁을 판매해 오고 있으며, 동 거래선들을 통해 에듀테크에 대한 신제품 판매를 강화해 왔고, 현재는 In-Cell 및 Zero-Gap 디스플레이 등을 통해 저가 모델 제조사들과의 경쟁에 대비하고 있습니다. 또한 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등을 중심으로 CIS 지역의 교육부처와 대규모 스마트러닝 시스템 구축에 대한 대규모의 입찰 Project를 하고 있으며, 일본과 독일에 별도 판매 법인을 두고 해외거점 공략을 활용하는 한 편, 미국 아마존과 같은 온라인에 입점하여 판매를 강화하고 있습니다. 당사는 Live Station과 Cube9(Live Studio)을 결합한 모델을 내수 시장에 안정적으로 진입시켰으며, KOTRA 등의 정부지원 사업 참여를 통해 해외 거래처 소개 및 지사화 방안을 모색하고 있습니다. 국내시장에서는 그린 스마트 미래학교를 비롯한 다양한 정부 프로젝트에 참여하여 수주를 진행중에 있습니다. 기존의 전자칠판 시장은 점점 더 경쟁이 심해지고 있어 당사는 학교마다 여러개의 Live Station을 갖춘 온라인 전용 교실환경을 기반으로 또다른 팬데믹 상황이 오더라도 안전하고 스마트하게 수업을 진행할 수 있는 환경을 새로운 사업모델로 제시하고 있습니다. 또한 대학교, 관공서 및 일반기업체에서 기존의 회의 시스템을 대체하여 합리적인 예산으로 멀티미디어 사용이 가능한 회의 환경을 만들 수 있도록 시장을 주도하고 있습니다. [ 헬스케어 부문 ] (1) 산업의 특성 헬스케어(Healthcare) 산업은 IT 사업의 트렌드에 따라 진화를 거듭하고 있으며 과거에는 질병치료를 목적으로 했지만 21세기 이후에는 질병의 예방 및 관리의 목적으로 변화하고 있고, IT융복합 기술의 발달과 소비자들의 수요로 인해 디지털 헬스케어가 미래의 헬스케어 산업으로 자리를 잡고 있습니다. 스마트 혹은 디지털 헬스케어의 의미를 간략히 요약하여 보면, 정보 통신 기술과 보건 의료를 연결하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후 관리의 보건 의료 서비스를 제공하는 것입니다. 이처럼 산업의 범위가 상당히 넓어 관련 사업 포트폴리오도 매우 다양하고 복잡하게 나올 수 있는데, 당사의 헬스케어 사업은 IT/의료부문의 융복합 기술을 바탕으로 2019년말부터 발발한 코로나 팬데믹과 같은 공포로부터 바이러스의 예방과 관리에 직접적이고 효과적으로 도움을 줄 수 있는 제품을 중심으로 사업 기반 강화를 하는 것이 주요 추진 사항입니다. 당사는 2020년 AI 얼굴인식 피부적외선 체온계 스마트패스(SmartPass)의 성공을 기반으로 헬스케어 사업을 확장해 왔으며, 현재는 근본적인 생활대기환경 개선을 위해 공기살균정화기를 주력제품으로 사업을 하고 있습니다. 공기살균정화기 시장은 현재 HS코드 상으로는 공기청정기 시장으로 분류되어 있으며, 제품특성 상으로는 전기소독기(공기소독기)로 성능시험 및 관련인증을
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받고 있습니다. 통상적으로 공기청정기(가정용/상업용), 공기살균정화기(상업용/산업용), 멸균/살균기(의료용)로 구분하고 있으며, 각각 표준을 담당하는 단체가 달라 통합인증 없이 각각 인증이 이루어지고 있는 상황입니다. 구 분 관련표준기관 관련 인증 비고 공기 청정기 청정기 협회 단체표준 공기 살균기 오존자외선 협회 단체표준 공기정화장치 오존자외선 협회 협회표준 공기살균정화기 통합협회 없음 관련 인증 없음 없음 (2) 산업의 성장성 코로나 팬데믹 이후 건강과 환경에 관한 사람들의 인식이 변화하고 공기중의 바이러스, 유해물질, 세균 등 공기 전염에 대한 경각심이 높아지면서 공기청정을 넘어 공기살균에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 시장조사 전문기관인 Grand View Research에 따르면 공기청정기의 시장 전망은 2020년 12조원에서 년 평균 10% 성장하여 2028년 25조원으로 2배 이상의 성장성이 예상되는 것으로 보고되고 있습니다. 현재 공기청정기에 적용하는 주요기술은 HEPA Filter (39.9%), Ionic Filters (22.1%), Activated Carbon (20.3 %), 기타 (17.6%) 이며, 기타에 해당되는 부분이 오존(Ozone), 플라즈마(Plasma) 등 살균 기능을 부가한 기술입니다. 향후 2028년까지 HEPA Filter와 Ionic Filter를 적용한 공기청정기의 비중은 점차 감소할 것으로 예상되며, Activated Carbon과 플라즈마와 같은 새로운 기술을 적용한 제품의 비중이 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 공기살균 및 정화기능을 갖는 제품의 시장성장은 약 17%로 일반 공기청정기시장 성장률(약 10%)을 상회할 것으로 전망됩니다. 또한 Activated Carbon과 오존, 플라즈마와 같은 새로운 기술을 적용한 제품의 비중이 확대될 것으로 전망됩니다. (3) 국내시장 2020년 국내 청정기 시장규모는 $937M(약 1조원,3백만대) 였으며, 연평균 11.9 % 성장하여 2028년에는 $2,303M (약 2조6천억원) 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 코로나 19상황이 지속되면서 2022년 다양한 공기살균기 성능의 제품들이 출시되었으며, 공공조달 시장도 다수의 업체들이 제품등록을 하였습니다. 당사는 업계 1호로 단체표준인증을 받고 퓨리토피아를 2022년 9월 MAS 조달등록 하였으며 이어서 동 제품이 우수조달제품에도 선정되어 2022년 12월 조달등록 했습니다. (4) 경기변동의 특성 AI 얼굴인식 피부적외선 체온계 스마트패스는 국내외 COVID-19 확산세에 밀접한 영향을 받습니다. 2021년 델타변이 및 오미크론 변이 이후 2022년까지 각종 변이로 확산되면서 COVID-19는 이제 일상적으로 발생하는 질병이 되었습니다. 향후 수요 측면에서 보면, 코로나 팬데믹이 엔데믹으로 전환되면서 지속적인 변이바이러스의 발생과 신종 플루 등 알 수 없는 새로운 신종 바이러스 등장의 위험요소가 상존하고 있으며, 이로 인해 또 다른 팬데믹이 발생할 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다. 퓨리토피아는 일반 공기청정기와 다르게 바이러스와 세균 등을 살균하여 정화하는 제품이므로 기후와 계절적인 영향이 크지 않습니다. 반면 일반 공기청정기의 경우 일상생활에서 미세먼지 등의 저감이 주기능이므로 기후와 계절적인 변동요인이 큽니다, 공기청정기의 경우 한국시장은 보급률이 70%를 상회하여 수요가 포화되어 가는 반면 퓨리토피아와 같은 공기살균정화기는 공간살균, 항바이러스와 유해물질을 제거하는 새로운 니즈에 대응하는 제품으로서 새로운 시장을 창출하는 제품입니다. 또한 상업용, 산업용에 가정용을 추가 적용하였으며 경기변동에 무관하게 꾸준한 시장수요가 있을 것으로 예상됩니다. (5) 시장여건 과거 사스 (2003년), 신종플루 (2009년) , 메르스 (2015년) 를 겪으면서 공기살균 성능을 갖는 공기청정기가 일부 출시되었으나, 살균효과가 적고 단발적인 수요로 시장여건이 조성되지 않았습니다. 그러나 코로나의 경우 전 세계적으로 장기화 됨에 따라 공기살균 및 항바이러스 그리고 유해물질
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제거 필요에 대한 시장 여건이 개선되었으며, 정부에서도 중장기적인 관점에서 K-방역 로드맵과 각종 지원정책이 제시되고 있습니다. 실례로 중소벤처기업부에서 "현장수요 맞춤형 방역물품 기술개발사업"을 시행하고 있으며, 당사는 자유공모 분야에 "공기살균기능과 IoT 기능이 융합된 하이브리드형 음압기 개발" 과제선정이 되었습니다. (6) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 공기중에 부유하는 바이러스와 세균 등 유해 물질을 제거해 안전한 생활환경을 구축하고자 공기살균정화기 퓨리토피아를 개발하여 시장을 확대하고 있습니다. 퓨리토피아는 "멀티스트리머 플라즈마" 기반의 자체기술로 개발하였습니다. 현재 25평형과 중대형인 50평형, 90평형, 150평형 및 벽부형 30평형이 공급되어 각 가정, 사업장, 교육시설 등에서 안전한 대기환경을 제공하고 있으며, 가정용 10평형을 개발하고 있습니다. 가정용 10평형은 아파트 중심의 도시 주택환경이 각 방으로 공간이 분할되어 있는 점을 착안하여 개발하고 있으며 2023년 5월중 출시를 목표로 하고 있습니다. 퓨리토피아는 2021년 8월 11일자로 15평형, 30평형, 50평형, 90평형, 150평형이 미국 FDA에 등록되었습니다. 기술적으로는 살균력 및 항바이러스 성능이 우수한 저온플라즈마 기술이며, 타업체와 차별화된 "멀티스트리머 플라즈마 방전"과 오존제거 성능이 탁월하며 "클러스터이온" 장치를 추가하여 음이온 효과를 최대화하고 있습니다. 업체별 비교.jpg 업체별 비교 한편 지속적인 경쟁우위 확보를 위하여 다양한 제품 라인업을 준비중이며, 관련 기술개발 및 특허를 보유하고 있습니다. 구분 등록/출원번호 등록/출원일 명 칭 등록 특허 전기 집진기 제어장치 및 그 방법 등록 특허 국부 소독 및 살균 가능한 핸디피스형 플라즈마 장치 등록 특허 공기청정기 등록 특허 환기 기능을 구비한 공기 조화 장치 및 그 제어방법 등록 특허 공기조화기의 열교환기 살균장치 등록 특허 이온 발생 장치 등록 특허 유연성을 가지는 유전체 장벽 플라즈마 발생 장치 등록 특허 이온발생장치 및 그 제어방법 등록 특허 공기질에 따른 가변형 환기 장치 등록 특허 살균기능을 갖는 공기청정기 등록 특허 자동차용 공기 정화장치 등록 특허 자동차용 공기 살균장치 등록 특허 공기 중 유해물질 및 바이러스 제거 성능이 개선된 공기정화기 등록 특허 다수의 격자형 방전구조를 갖는 모듈타입의 플라즈마 발생장치 및 이를 이용한 공기정화장치 등록 특허 세척이 용이한 모듈형 이온식 집진기 및 이를 이용한 공기정화장치 등록 특허 다수의 격자형 방전 구조를 갖는 플라즈마 발생 장치 및 이를 이용한 공기 정화 장치 등록 특허 다수의 격자형 방전 구조를 갖는 플라즈마 발생 장치를 이용한 공기 살균 및 공기 정화 장치, 이를 이용한 공기 살균 및 정화 방법 등록 특허 플라즈마 발생 장치 및 이를 이용한 공기 정화 장치 출원 특허 사물인터넷(IoT) 기능을 융합한 오염물질을 제거하는 공기살균청정장치 출원 특허 천정형 또는 벽걸이용 공기 살균기 출원 특허 바이러스 살균 능력을 향상시키는 내부 구조 및 플라즈마 반응기를 구비한 집진형 공기 살균 정화기 출원 특허 안정적인 스트리머 방전을 위한 그물형 방전 모듈 및 이를 포함하는 공기 살균기 출원 특허 이온화부가 별도로 구비된 협소 유로용 집진 장치 및 이를 포함하는 공기 살균기 출원 PCT 공기 중 유해 물질 및 바이러스 제거 성능이 개선된 공기 정화기 (7) 영업의 개황 등 당사는 주요 사업을 통해 다양한 거래선들을 확보하고 있으며 이 거래선들을 기반으로 공기살균정화기인 퓨리토피아의 영업을 추진하고 있습니다. 2022년 MSPT (멀티스트리머플라즈마기술) 기반의 공기청정살균기 (퓨리토피아)를 출시하였으며 2023년 하반기에는 병실음압기능을 융합한 공기살균기를 출시 예정입니다. 당사의 공기청정살균기 퓨리토피아는 업계최고의 살균, 바이러스 제거 성능을 갖고 있으며 단체표준과 성능인증을 기반으로 MAS조달과 우수조달제품으로 등록되었고, 브랜드K 인증과 재난안전제품 인증을 받아서 학교, 관공서등 공공시장에서 시장
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점유율을 높이고 있습니다. 최근 사회적 거리두기 해제에 따른 민수시장의 판매가 저조한 편이나 가정용 10평형을 중심으로 렌탈 사업모델을 새롭게 구축하고 있고 국공립어린이집과 노인복지시설등에 설치가 증가하는 추세이며 조리실급식실 환경개선과 군부대에 중대형 제품의 수요가 확대되고 있습니다. 금년 하반기에는 오존강화공기살균기, 음압기융합공기살균기 등 신제품을 출시할 예정이며 신기술 산소발생기 등 지속적인 신제품 개발로 당사의 3대 사업군의 일익을 담당할 것 입니다. 또한 유럽 시장 진출을 목적으로 네덜란드 로페르담에 위치한 부산항만공사 현지창고를 계약하였으며 판매에 즉시 대응하기 위하여 용량별로 지속적인 재고이동이 진행되고 있습니다. 유럽지역 마케팅을 강화하고자 2022년 1월 독일에 현지 법인인 AHA Europe GmbH를 설립하였고, 대기업 유럽 책임자 출신을 대표로 선임하여 현지 입찰 등에 적극적으로 참여하고 있습니다. 스마트패스는 코로나 팬데믹이 고착화되면서 체온 측정이 의무화되지 않는 점을 극복하고자 중고등학교 교과교실제에 공급할 수 있는 출결관리시스템으로 업그레이드하고 있습니다. 교육부는 중고등학교 학생들의 다양하고 효율적인 학습환경을 만들기 위하여 대학교처럼 학생들이 수업마다 별도로 환경이 갖춰진 각 교실로 이동하며 수업을 할 수 있도록 교과교실제를 실시하고 있고, 교과교실제를 도입한 학교들에 필요한 설비 예산을 지원하고 있습니다. 학생들의 사전 동의 하에 얼굴 및 관련 정보를 등록한 후, 각 교실마다 체온 측정을 위하여 안면을 인식하면 본인 확인을 통하여 출결을 확인하고 발열 등도 사전 확인하여 학생들의 건강을 사전에 지킬 수 있도록 개발하고 있습니다. 2023년 7월말까지 개발을 완료하고 조달 등록 후 2023년 10월부터 중고등학교에 보급할 계획입니다. [전기차충전기 부문] (1) 산업의 특성 및 성장성 전기차 충전소는 전기자동차 시장의 성장과 비례하여 성장하는 구조입니다. 세계적으로 탄소중립을 위한 정책 입안과 전기차 사용을 위한 보조금이 지급되고 있는 상황에서 전기차 시장 및 이를 위한 충전 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. BNEF(Bloomberg New Energy Finance)는 “2019 전기차 전망” 보고서에서 2040년에 신차로 출고되는 자동차의 절반 이상이 전기차가 될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 전기차 충전 인프라 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 내연자동차와 전기자동차의 판매량 변동 추이.jpg 내연자동차와 전기자동차의 판매량 변동 추이 탄소배출 저감을 목적으로 세계 각국은 이탄화탄소 배출에 대한 규제 및 친환경에너지 사용을 위한 보조 정책을 도입하고 있습니다. 대표적으로 유럽연합(EU) 집행위원회는 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위한 Fit For 55를 발표한 바 있습니다. 이에 따라 유럽의 27개 회원국은 1990년 온실가스 배출량 대비 55%를 감축해야 하며, 2022년 6월 8일 유럽의회의 결의에 따라 2035년부터 내연기관 자동차를 판매할 수 없게 되었습니다. 중국과 미국 역시 전기차 및 신재생에너지에 대한 보조금 지급과 더불어 내연기관차의 탄소배출량에 따른 벌금 부과 등 이산화탄소 감축을 위한 정책을 수립하고 집행 중에 있습니다. 이러한 시장 상황 속에서 과거 1세대 전기차는 저렴한 유지비, 자율주행 용이 등의 장점에도 불구하고, 짧은 주행거리 및 높은 가격, 충전인프라 부족 등의 사유로 대중화되진 못하였으나, 기술의 발달로 “2세대 전기차”가 등장하면서 전기차의 대중화가 빠르게 이루어지고 있으며, 관련 인프라에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. (세대별 전기차 특징) 구분 1세대 2세대 3세대 (2020년 이후) 주행거리 150~200km 300km 이상 500km 이상 에너지 효율 3~5km/kWh 연간 판매 대수 30만대 이하 50~200만대 200만대 이상 대중성 전기차 가능성 확인 내연기관 자동차와 경쟁 시작 전기차 대중성 확보 유럽자동차제조업협회(EAMA)에 따르면 지난해 유럽에서 하이브리드 자동차
아하 — [기재정정]사업보고서 (2023.03)

판매대수는 사상 처음으로 디젤 자동차 판매대수를 근소하게 앞지른 것으로 발표되었으며 EY는 가장 빠르게 성장하고 있는 유럽 전기차 보급의 확대에 따라, 2035년까지 6,500만개의 전기차 충전기가 필요하며 해당 충전시설의 설치를 위해서는 1억 3,400만 달러의 자금이 소요될 것으로 예측하고 있습니다. 설치장소를 기준으로는 가정용 충전기가 5,590만대 규모로 가장 많은 수를 차지하고 있으며, 그 뒤를 직장, 도심 주요시설 및 도로변의 설치 등 다중이용시설에 대한 전기차 충전기 설치가 잇따르고 있습니다. 고속도로 및 도심에 설치하는 충전기의 경우 이용자의 편의를 고려하여 고속 충전기 위주의 인프라 구축이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 2035년 전기차충전기 필요량 전망.jpg 2035년 전기차충전기 필요량 전망 국내 또한 그린뉴딜 정책의 일환으로서 온실가스와 미세먼지 감축, 글로벌 미래차 시장의 선점을 목적으로 승용, 버스, 화물 등 전기차 113만대 보급(누적), 수소차 20만대 보급(누적), 해당 친환경 모빌리티의 충전 인프라 확충 등을 대상으로 25년까지 총사업비 20.3조원을 투자할 계획에 있으며, 2022년 3조 9,800억원의 예산이 배정되었습니다. 2025년 기준 전기차 충전기는 2021년 9.6만대 수준에서 51.7만대 수준의 설치를 목표로 하고 있으며 해당 인프라 구축을 위하여 환경부에서 충전 사업자를 선정하고, 선정된 사업자에 대하여 전기차 충전기 설치에 따른 보조금을 지급하고 있습니다. 그린뉴딜 5대 과제 중 친환경 미래 모빌리티 추진 내역.jpg 그린뉴딜 5대 과제 중 친환경 미래 모빌리티 추진 내역 (2) 시장여건 국내에 전기차 충전기를 생산하고 서비스를 제공하는 기업은 70여개사가 있으며, 현재는 완속 충전기를 위주로 공급하고 있습니다. 근래에는 기존에 전기차 충전 서비스를 제공하고 있던 주요 기업을 인수하는 형태로 대기업이 시장에 진입하고 있습니다. 국내의 경우 완속 전기차 충전기는 비교적 많이 보급이 이루어지고 있는 상황이나 급속 전기차 충전기의 경우 설치 비용 및 장소의 한계로 인하여 공급이 부족한 상황입니다. 환경부에서는 반기별로 전기차 완속충전 수행기관에 25개사를 선정하고 충전기 설치에 따른 보조금을 지급하고 있으며, 동사는 필수적인 소프트웨어 인증인 OCPP 1.6 인증을 하반기 중에 취득한 시점부터 본격적인 시장 진입을 통한 매출 발생을 기대하고 있습니다. (3) 회사의 경쟁우위 요소 ① 공정의 유연성 기존 전기차 충전기의 경우 생산 시점에 출력이 결정되며, 변경이 불가능한 형태로 설계되어 각기 다른 출력을 가진 충전기의 생산을 위해서는 각각의 별도 라인을 구비하는 것이 필요한 상황이었습니다. 동사는 전기차 충전기 생산시 7~30kw의 출력에 대하여 동일한 설비를 사용하되, 펌웨어만 바꾸는 방식으로 고객이 요구하는 바에 따라 충전 전류량의 조절이 가능합니다. 이를 통하여 동일한 공정을 거쳐 다양한 제품군의 생산이 가능함에 따라, 제품별로 별도의 라인을 두지 않고 생산계획에 따라 유연하게 조절이 가능합니다. ② 일체형 보드 생산 능력 기존 전기차 충전기의 경우 완성품 전력량계를 구입하여 전기자동차 충전회로에 부착하여 결합시키는 제작방법을 택하고 있습니다. 동사는 PCB 기판(충전회로), 전기 계량기와 전기 차단기를 컨트롤보드에 통합시킨 형태로 일체형 보드를 개발하였습니다. 이를 통하여 기존에 컨트롤 보드, 누전차단기, 적산전력량계, 계전기를 각각 부착하는 방식 대비 적은 공간을 사용하고, 회로적으로도 단순화가 가능하다는 장점이 있습니다. 생산 원가의 측면에서도 기존 방식의 BOM 대비 원가의 절감이 가능하여 총 생산 원가 대비 22%가량 원가를 절감시켜 가격 측면에서도 우위점이 있습니다. ③ 체계적인 품질 관리 기존 전기차 충전기 제조 및 서비스 업체들은 숙련된 기술을 가지고 있을지라도, 영세한 규모로 인해 체계적인 품질관리 및 사후 서비스를 지속적으로 수행하기 어려운 상황입니다. 동사의 전기차 충전기 시장 진출은 이러한 소규모 업체들이 하지 못했던 체계적인
아하 — [기재정정]사업보고서 (2023.03)

품질관리, 대량생산 및 유통, 지속적인 사후 관리 등을 이행하기 위한 인프라를 기 보유하고 있어 관리 측면에서 즉각적인 대응 및 처리가 가능합니다. (3) 영업의 개황 당사의 전기차충전기 사업은 현재 완속은 개발이 완료되었고 급속은 개발중인 단계이며, 단가경쟁력을 높이기 위한 노력을 동시에 하고 있습니다. 영업과 관련되어 완속은 출시가 되었고, 당사가 개발중인 기술과 단가경쟁력에 관심을 보이는 업체들과 협의중입니다. 나. 사업부문별 매출현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 제25기 제24기 제23기 에듀테크 헬스케어 전기차충전기 계 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 기존에 전자칠판, 전자교탁, 디지털 사이니지, 스마트 테이블, 모니터 등을 생산, 판매해 왔으며, 2020년 코로나19 팬데믹에 대응하기 위하여 AI 얼굴인식 피부적외선 체온계를 출시한 것을 계기로 헬스케어 부문으로 사업을 확장했습니다. 당기에는 공기중 부유하는 각종 바이러스, 세균, 발암물질, 냄새 등을 제거하기 위하여 공기살균정화기를 출시하여 헬스케어 부문을 강화했습니다. (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 주요 제품 매출액 비중(%) 에듀테크 전자칠판, 전자교탁, 디지털 사이니지, 스마트 테이블, 모니터 헬스케어 AI 얼굴인식 피부적외선 체온계, 공기살균정화기 전기차충전기 완속충전기 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 원) 제품 제 25 기 제 24 기 제 23 기 전자칠판(주1) 전자교탁(주2) 스마트패스(주3) 퓨리토피아(주4) 전기차충전기(주5) 주1) 전자칠판 : hybrid-8000F 기준 (86" 전자칠판, 우수조달제품)주2) 전자교탁 : ELF-22ES 시리즈 기준주3) 스마트패스 : ASP-1000 기준주4) 퓨리토피아 : 50평형 기준주5) 전기차충전기 : 7KwH 완속 기준 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 국내 및 해외 원자재 업체로부터 제품생산에 필요한 원재료를 매입하고 있으며, 주요 원재료 등의 현황 및 가격변동추이는 다음과 같습니다. (1). 주요 원재료 등의 현황 사업부문별 원재료 매입 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비율 에듀테크 원재료 Module 제품 제조 원재료 제품 제조 원재료 제품 제조 원재료 기타자재 제품 제조 소 계 헬스케어 원재료 제품 제조 원재료 기타자재 제품 제조 소 계 전기차 충전기 원재료 제품제조 소 계 합 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 당사 주요 제품인 전자칠판의 MODULE의 가격은 전년대비 상승이 계속되고 있고 수급이 여전히 원활하지 않은 상태입니다. 기타 원재료들의 가격도 상승하고 있으며 역시 수급이 원활하지 않습니다. 국제적인 원자재 가격 상승 및 환율, 물류비 상승으로 인하여 원재료가격의 상승이 당사의 원가에도 영향을 미치고 있으나 당사는 재고 운영의 효율성을 기해 영향을 최소화하고 있습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 산출근거 당사의 생산능력은 '시간당 평균 생산능력 ×1일 평균 가동시간 × 가동일수' 의 방법으로 산출하고 있습니다. (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 대) 사업부문 제품 제 25 기 제 24 기 제 23 기 에듀테크 전자칠판 전자교탁 헬스케어 스마트패스 퓨리토피아 전기차충전기 완속충전기 (2). 생산실적 및 가동률 - 생산실적 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 대) 사업부문 제품 제 25 기 제 24 기 제 23 기 에듀테크 전자칠판 전자교탁 헬스케어 스마트패스 퓨리토피아 전기차충전기 완속충전기 - 가동률 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 대) 사업부문 제품 생산능력 생산실적 가동률(%) 에듀테크 전자칠판 전자교탁 헬스케어 스마트패스 퓨리토피아 전기차충전기 완속충전기 (3)생산설비의 현황 - 사업장 현황 당사는 본사가