chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
아하 — [기재정정]사업보고서 (2023.03)

위치한 경기도 김포시와 일본 및 독일에 생산 관련 사업장을 보유하고 있습니다. 지역 법인 명칭 소재지 한국 (주)아하 경기도 김포시 양촌읍 황금로109번길 67 한국 (주)아주테크 (구, (주)아하헬스케어) 경기도 김포시 양촌읍 황금로 117, 나동 855호 (메카존) 한국 (주)터치게이트 경기도 김포시 양촌읍 황금로 117, 나동 817호 (메카존) 한국 (주)그린파워 (구, (주)이브이씨글로벌) 경기도 김포시 양촌읍 황금로 117, 나동 816호 (메카존) 한국 (주)미래디스플레이 전라남도 나주시 빛가람로 741, 106호 일본 유럽 한국 (주)선광시스템 경기도 부천시 조마루로385번길 122, 414호 (춘의동, 삼보테크노타워) - 생산설비의 현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 공장 자산 소재지 전기말 (제24기) 당기증감 당기 상각 기타 변동 당기말 (제25기) 증가 감소 본사 토지 김포외 건물 김포외 구축물 김포외 금형 김포외 건설중인자산 서울외 기타 김포외 소 계 ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략하였습니다. 당사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공된 설비자산은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 자산 담보제공금액 담보권자 사유 토지,건물,기계장치 산업은행 차입금 담보 토지,건물 국민은행 차입금 담보 집합건물 우리은행 차입금 담보 토지 산업은행 차입금 담보 건설중인자산 산업은행 차입금 담보 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 25기 매출은 84,645백만원이며, 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 제품 제 25 기 제 24 기 제 23 기 에듀테크 전자칠판 전자교탁 모니터/디스플레이 기타 헬스케어 스마트패스 퓨리토피아 전기차충전기 완속충전기 합 계 나. 판매경로 (국내 및 해외) (1) 판매경로 및 판매전략 내수시장에서 당사의 제품 판매시 에듀테크 사업부문은 사업 특성상 조달청을 통한 판매가 주를 이루고 있으며, 헬스케어 사업부문은 조달청 및 대리점 등을 경유한 판매와 거래선 직접 판매를 병행하고 있습니다. 해외시장에서 당사는 거래선 직접 판매를 주로 하고 있으며, 필요시 현지 대리점을 활용하고 있습니다. (2) 조달실적 당사의 조달청을 통한 매출실적은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구분 제 25 기 제 24 기 제 23 기 금액 시장점유율(%) 라. 판매방법 당사가 내수시장과 해외시장에서 판매하는 방법은 다음과 같습니다. 내수 : 주문-제조(재고)-품질-검수-납품-수금(조달청)-완료 수출 : 주문-수금(TT/선금)-제조-검수-선적-수금(TT/잔금) 마. 주요 매출처 당사의 당기 조달청을 통한 매출 은 47,087백만원 이며 전체 매출의 입니다. 그외 당사의 매출처 중 매출에서 차지하는 비중이 10% 이상인 거래 처는 없으며, 당사는 조달청을 통한 매출방법과 더불어 특정 업체에 매출을 의존하지 않아 안정적으로 매출채권을 관리하고 있습니다. 바. 수주상황 당사는 당기말 주문생산에 의한 장기공급계약 수주거래가 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 - 당사(연결실체)는 금융상품과 관련하여 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운용하고 있으며, 연결실체의 재무관리본부에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 나. 파생거래 - 본 보고서 작성기간 중 파생상품 거래 내역은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 (1) 경영상의 주요계약 구분 계약 상대방 계약의 목적 및 내용 계약 체결 시기 또는 계약의 기간 계약
아하 — [기재정정]사업보고서 (2023.03)

금액 및대금 수수방법(기준) 종속기업 (주)선광시스템 지배력 획득을 통한 종속기업으로 편입 102백만원 종속기업 (주)선광시스템 투자금 회수 및 종속기업 관계 종료 102백만원 (2) 매출과 관련된 주요계약 1.(공통)PPR기기 및 24인치 모니터 통합구매(태블릿모니터) 계약명 (공통)PPR기기 및 24인치 모니터 통합구매(태블릿모니터) 계약상대방 농협중앙회 IT전략본부, NH농협은행 IT부문 계약금액 7,062,996,262원(부가세포함) 계약일 2022년 08월 05일 납품기한 2022년 12월 31일 계약명 계약상대방 계약금액 계약일 2022년 09월 16일 납품기한 2022년 10월 07일 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 차세대융합전자칠판 연구소, 차세대융합헬스케어 연구소, EVC(전기자동차충전기)연구소 및 디자인 연구소를 운영하고 있으며 상호 유기적인 연구개발로 기술개발 및 제품개발의 시너지를 높이고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 당사는 사업부문별로 연구개발 조직을 두고 차별화된 기술력을 바탕으로 기술변화에 적기 대응하고 있습니다. 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (3) 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 제 25 기 제 24 기 제 23 기 연구개발비 연구개발비/매출액 비율 (4) 연구개발 실적 당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 사업분야 연구개발 프로젝트 기대효과 에듀테크 부문 - 스마트 테이블 기술 확보, 테이블 형태의 터치 디스플레이 위에서 내려다 보면서 작업을 할 수 있음.- 2가지 타입 (Windows 기반 / Android 기반) - 슬림 베젤을 가지는 에어터치 층을 줄인 전자칠판 기술 확보- 판서인식을 개선한 적외선 터치센서 장치기술 확보.- Android 6.0 기반 구동 시스템 기술 확보 - Android 8.0 기반 구동 시스템 기술 확보 - Incell Touch Sensor 적용 기술 확보- Front Interface 탈부착 기술 확보- 2 채널 터치 서브 보드 기술 확보 두루마리타입 디지털 노트 개발 - 두루마리 타입의 전자터치 노트 기술 확보 - 정전용량방식(PCAP) 및 전자기유도방식(EMR) 을 융합한 터치센서기술 확보 유아용 COMUTO 개발 (42”,43”) - 유아 전용 제품 - 친환경 도료 등 인체무해, 환경친화 재질 적용 - 업다운 틸트 기능, 와이어리스 충전타입으로 다채로운 유아교육 기능. - 방수커버 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 기술 확보 24”모니터 적용 전자교탁 개발 - 24" Combo(EMR+PCAP) Touch 모니터 적용 - 컨트롤러 내에 엠프 내장 기술 확보 - 원터치 실시간 원격 강의 기술 확보- Live Streaming 실시간 원격학습 지원- 디지털시스템에 아날로그식 원터치 UX 적용으로 사용자 편의성 구현- LCMS 적용- I7 CPU, RAM 8G, HDD 8G, SSD 128G PC 내장- 4개의 카메라 또는 PC 입력 : 화면전환, PIP, 심리스, 크로마키 지원- 실물화상기 연동- 전자칠판 및 전자교탁 연동- 최종 LCMS 연동- PTZ Camera Control 기능, 마이크스피커 장착- 노트북 형태의 휴대성이 용이한 디자인 CUBE 9 - 온라인 방송용 방음 스튜디오 공간, 방송부스- 방음, 흡음, 방염 : 고밀도 타공흡음판, 충진제, 차음제, 복합패널 적용- 스마트 조명 : 색온도 가능, 밝기조절 가능, 타이머 기능, 리모트 컨트롤- 친환경 자재 : MDF E0 등급, 포름알데히드 방출량 일반합판의 1/10- 저소음 공기 순환 시스템으로 장시간 강의 가능- 강의 기자재 전체 설치에도 충분한 공간 확보 - Incell Touch Sensor 적용 기술 확보- 패널 보호 강화필름 부착 기술 확보- 패널 90도 회전 기술 확보- Android 9.0 기반 구동 시스템 기술 확보- 웹캠 장착 및 콘트롤 기능- 전용 스탠드 2가지 타입적용 (이젤형, 이동형) AI 음성인식 전자칠판 개발
아하 — [기재정정]사업보고서 (2023.03)

- 음성인식 전자칠판 콘트롤 기술 확보- 유니버셜 디자인 적용 스탠드 ( 높낮이조절, 틸트기능 ) - 슬림 베젤을 가지는 에어터치 층을 줄인 전자칠판 기술 확보- 판서인식을 개선한 적외선 터치센서 장치기술 확보- Android 9.0, 11.0 기반 구동 시스템 기술 확보- OEM 전용 디자인 적용 8400 시리즈 IFPD 개발 - 슬림 베젤을 가지는 에어터치 층을 줄인 전자칠판 기술 확보- 판서인식을 개선한 적외선 터치센서 장치기술 확보- NFC 보안센서 장치기술 확보- Android 11.0 기반 구동 시스템 기술 확보 - 슬림 베젤을 가지는 에어터치 층을 줄인 전자칠판 기술 확보- 판서인식을 개선한 적외선 터치센서 장치기술 확보- NFC 보안센서 장치기술 확보- Array MIC 기술 확보- Camera Built-in 디자인 적용- Off line AI 음성인식 기술 확보- Air Zero Gap Glass 사양 적용 ( ≤ 1.0mm )- Android 11.0 기반 구동 시스템 기술 확보 수업녹화기능 전자교탁 개발 - 전자교탁 컨트롤러를 통한 Livestation, 실물화상기, PTZ Camera 제어기술 확보- 전자교탁과 Livestation 융합 기술 확보- 발표자 자동추적 기술확보 - 다양한 판서기능의 PEN 버튼 적용 기술확보- PEN 내장 2.4GHz RF 무선기술 확보- Micro USB 충전 기능 (리튬 배터리 내장) Live station용 신규 마이크스피커 개발 - PC 인식을 위한 드라이버 제작 기술 확보- Sleep 모드, 마이크 감도 조정 기능 추가 - 발표자 자동추적 기술 확보- 제스쳐를 통한 카메라 제어 기술 확보 (트랙킹 기능 On/Off, 전신촬영/상체 촬영 전환 등)- Web 을 통한 카메라 제어 기술 확보 헬스케어 부문 AI 얼굴인식 체온측정 출입관리 시스템 개발 - 출입자의 얼굴 인식 및 체온측정을 이용한 스마트패스 시스템 및 방법 기술 확보- 출입자의 마스크 탐지 및 체온 보정을 이용한 인공지능 기반 스마트패스 시스템 기술 확보- 인공지능을 이용한 안면인식 방법 및 시스템 기술 확보 스탠드 개발 (고정식 스탠드, 높낮이 조절 스탠드) - 일반용, 아동용, 탁상용 4가지 타입 별 스탠드 적용- USB 단자, 전원 스위치를 적용하여 편의 제공- 체온측정 대상에 따라 높낮이 조절이 가능한 스탠드 UVC LED 살균기 개발 (전자칠판, ATM) - 전자칠판, ATM 모두 적용- 살균장치를 구비한 터치 디스플레이 장치 기술 확보- 터치패널 살균장치 및 이를 포함하는 전자칠판 기술 확보 공기살균정화기 - 멀티스트리머플라즈마 기술로 공기중에 부유하고 있는 바이러스, 세균 등을 순간 살균처리하여 호흡기를 통한 감염병 전파를 차단- 25평형, 50평형, 90평형, 150평형 개발 완료- 공기살균 정화기(천장/벽부형) 개발완료- 10평형(양산 및 보급형)개발완료 - 단체표준인증(GA) , 재난안전인증(행안부), 브랜드K , 성능인증, 우수조달 취득, 국방부우수상용제품선정 EVC 부문 전기차 완속 충전기 (350모델) (7kW, 11kW, 14kW, 22kW) - Single ( 1Ch ) 또는 Dual ( 2Ch ) 로 제작 기술 확보- Software로 출력 전압을 조절하여 7~11Kw 조절 기술 확보- 1.7Inch LCD를 내장하여 육안으로 현재의 상태를 확인가능- RFID Card Tag, 신용카드 방식의 결제 시스템 및 과금형, 비과금형 제작 기술 확보- 비상정지 기능- DUAL 채널 충전에서 한쪽 충전으로 충전용량 전체를 몰아서 충전하는 기술 확보 - 스탠드형, 벽장착형 두가지 형태 개발 (5) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획당사가 현재 진행중인 연구개발 현황 및 향후 계획은 다음과 같습니다.[에듀테크 부문] 사업 구분 내용 개발목적 안드로이드 11.0 버전 기반 전자칠판 개발 용도 학교, 관공서, 회사 등 판서, 회의용도 개발방향 개발목적 안드로이드 13.0 버전 기반 전자칠판 개발 용도 학교, 관공서, 회사 등 판서, 회의용도 개발방향 - New PEN TRAY
아하 — [기재정정]사업보고서 (2023.03)

디자인 적용- 슬림 베젤을 가지는 에어터치 층을 줄인 전자칠판 기술 확보- 판서인식을 개선한 적외선 터치센서 장치기술 확보.- NFC 보안센서 장치기술 확보- Otical Zero Gap Bonding Glass 사양 적용 ( Glass : Etching, AG[Anti Glare] + AB[Anti-Bacterial] )- 4K@30fps Camera + 8 Array MIC 설계적용- Sub Bass Woofer Speaker 적용 (2.1Ch)- 정전식 키패드 사양 (4KEY)- Android 13.0 기반 구동 시스템 기술 확보- EDLA 구글 인증 획득 8700 시리즈 개발목적 안드로이드 13.0 버전 기반 전자칠판 개발 용도 학교, 관공서, 회사 등 판서, 회의용도 개발방향 - New PEN TRAY 디자인 적용- 슬림 베젤을 가지는 에어터치 층을 줄인 전자칠판 기술 확보- 판서인식을 개선한 적외선 터치센서 장치기술 확보.- NFC 보안센서 장치기술 확보- Otical Zero Gap Bonding Glass 사양 적용 ( Glass : Etching, AG[Anti Glare] + AB[Anti-Bacterial] )- 4K@30fps Camera + 8 Array MIC 설계적용- Sub Bass Woofer Speaker 적용 (2.1Ch)- 정전식 키패드 사양 (4KEY)- Android 13.0 기반 구동 시스템 기술 확보- EDLA 구글 인증 획득 [헬스케어 부문] 사업 구분 내용 농도가변형 산소발생기 개발목적 순수 산소농도가 가변 (90% / 39%)되는 의료 및 일반 겸용 산소발생기 개발 및 보급 용도 산소포화도가 떨어진 환자에게 고농도(93%)의 순수한 산소공급(불순물제거)/ 자가 호흡이 어려운 응급환자의 골든타임 연장/기타 고농도의 산소가 계속해서 필요한 환자 / 뇌혈류장애환자/ 집중력이 필요한 수험생 (40%이하)/ 임산부 /피로회복이 필요한 사람들(운전기사 육체노동자등) 개발방향 - 유해물질(바이러스,세균포함)이 제거된 깨끗한 원천공기로 만드는 순수산소발생기- 스스로 최고 산소농도를 찾아 최적화된 산소공급- 자동 수분제거 시스템 및 교체시기 알람기능- 이상동작을 감지하여 시스템을 안전하게 정지시키고 관리자에게 알려주는 시스템보호 및 알람기능 공기살균 및 정화기능을 겸비한 음압기 개발목적 감염병 예방을 위한 환자 격리시 병실의 음압을 유지하면서 배출되는 공기속의 바이러스를 살균하여 깨끗한 공기를 배출, 공기살균 단독 사용 가능(사계정 사용 가능) 용도 병원내 격리시설 / 진료 의사의 감염병 예방 / 공기 정화 및 살균이 필요한 다중이용시설 개발방향 - 이동이 가능한 음압 및 공기살균 정화기능의 다목적 장치- MSPT 와 DBD의 콤비네이션에 의한 대유량의 공기 살균기능- 장치이상 알림장치- 원격 제어가 가능한 IoT접목 전자동 살균정화 및 음압기- 2023년 8월 개발예정(과재종료는 2023년 8월) 플라즈마를 이용한 공간 살균 정화기 개발목적 공간에 있는 모든 곳(벽, 바닥외 공간에 존재하는 모든 사물)의 표면과 공간에 존재하는 세균 및 곰팡이등 병원성 유해물질과 바이러스의 살균과 탈취 용도 요양시설등의 악취발생 시설 / 오염된 실내공간의 살균 / 호텔등의 객실의 살균 및 탈취 개발방향 - 라디컬 방출과 공기살균정화기능을 겸비한 공기 살균정화기- 고농도 라디컬방출을 위한 전용 플라즈마반응기 개발 완료- 라디컬방출농도 검증 [EVC 부문] 사업 구분 내용 완속충전기 ( 7kW, 11kW ) 개발목적 전기차 시장 확대에 따른 충전 인프라 구축 용도 고속도로 휴게소, 주유소, 공영주차장 공간에 충전기 구축 개발방향 Option으로 유선LAN / Wifi / Bluetooth / Modem 등 필요에 따라 통신 방식 선택 기술 확보 모바일 App을 이용하여 서버와 통신 기술확보 및 App상 요금 결제가능 Color LED를 이용하여 현재 상태 확인가능 서버 구축 및 운용 기술 확보 스탠드형, 벽장착형 두가지 형태 개발 급속충전기 개발목적 전기차 시장 확대에 따른 충전 인프라 구축 용도
아하 — [기재정정]사업보고서 (2023.03)

고속도로 휴게소, 주유소, 공영주차장 공간에 충전기 구축 개발방향 충전 목적에 맞게 다양한 제품50kW ~ 200kW 급속 충전기 개발 모든 결제수단(RFID, IC, QR Code, 삼성페이, 카카오페이 등) 가능 전기차 충전 통신 규약 OCPP 1.6 인증 해외시장 진출을 위한 인증 및 부품 국산화 Dual 채널 및 B Type, C Type 케이블 지원 운영시스템 (S/W) 개발목적 충전기 관리, 충전/결제, 고객 서비스를 위한 프로그램 개발 용도 충전기 모니터링 및 원격제어, 충전/결제, 모바일 APP 지원 개발방향 - 충전기 모니터링 및 원격제어 관리 개발- 사용자 편의성을 위한 APP 개발- 전기차 충전 통신 규약 OCPP 1.6 인증- 모든 결제수단(RFID, IC, QR Code, 삼성페이, 카카오페이 등) 가능- 충전/결제 관리 개발- 다국어 지원 개발 30kW 급속 충전 모듈 개발 개발목적 전기차 급속 충전기 부품 국산화 및 관리편의성 증진 용도 전기차 급속 충전기 개발 사용 및 모듈 단품 판매 개발방향 출력 전압 범위 150 ~ 1000VDC, 최대 출력 전력 30kW 사양 전력 효율 95% 이상, 대기 전력 소비
KEC — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ■ 반도체 제품 및 부품 제조업:비메모리 전력 반도체를 중심으로 WorldWide SSTR Market에서 해외 글로벌기업들과 어깨를 나란히 하며 오랜 기간 국내 굴지의 가전, 자동차 제조 기업과 협력하고 있으며 중국, 일본, 미국으로 수출 비중을 높이며 글로벌 기업으로 도약하고 있습니다.현재 12개의 현지법인 및 해외 영업망을 통해 제품을 공급하고 있으며 글로벌 대형 유통사와의 파트너십을 통해 글로벌 네트워크를 확장하고 있습니다.- 주식회사 케이이씨(지배회사)- KEC THAILAND CO., LTD.(종속회사)- WUXI KEC SEMICONDUCTOR CO., LTD.(종속회사)※ 종속회사는 지배기업과 동일한 업종을 영위하고 있으므로, 전반적인 사업의 내용은 지배기업과 동일합니다.제 18기 연결기준 2,069억원, 별도기준 1,991억원의 매출을 기록하였습니다. 매출액(연결기준)에서 TR, IC, 기타제품을 국내 삼성 및 엘지 등 굴지기업에 1,106억을 해외 동아시아 지역 및 일본지역 등 다양한 국가에 963억을 판매하고 있습니다. (1) 산업의 특성 - 반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 컴퓨터, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다. - 반도체 산업은 최첨단의 고부가가치 장치산업으로 기술혁신이 급속히 진행중에 있으며, 동일세대 제품 내에서도 품질향상 및 제조원가 절감을 위한 기술개발이 빠른 속도로 이루어 지고 있습니다 (2) 산업의 성장성 - 세계 반도체 무역협회(WSTS, 2023년 3분기)의 전망에 따르면 2024년 반도체 시장이 13.1% 증가한 5,883억 달러를 기록할 것을 전망하였습니다.또한, 같은 전망에 따르면 당사의 주력 시장인 SSTR의 경우 2022년 25.8억 달러 대비 2023년은 19.4억 달러로 -24.7%의 감소를 기록하였으나, 2024년은 21.4억 달러로 10.3%의 증가를 예상하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 - 세계 반도체 시장은 국내ㆍ외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으며 경기순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며 제품수명주기가 매우 짧은 특징을 가지고 있습니다. 또한 연중 소비시즌의 변화와 계절적 요인에 의한 영향을 받고 있습니다.한편, 반도체 소비 시장인 전자제품 업계는 가전제품의 스마트화에 따른 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다. - 자동차의 전장화 및 전기자동차 수요증가에 따라 차량용 반도체 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 기존 반도체 업체들은 차량용 반도체 시장에 진입하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나, 자동차에 들어가는 부품은 높은 신뢰성을 요구하여 그 진입장벽이 높은 편입니다. (4) 국내외 시장여건 - 최근 산업은 물론 생활 전반의 다양한 분야에서 전자화가 빠르게 진행되면서 전자부품은 기술수준이 계속 높아지고 있으며 이에 따른 부품 수요도 계속 확대되고 있는 상황입니다. 스마트폰과 태블릿, 노트북 등 IT기기에서 스마트 가전기기까지 고성능 전자기기는 글로벌 수요가 확대되고 있으며 고부가가치 전자부품의 수요를 견인하고 있습니다. - 특히 중국의 가전과 스마트폰 생산기업의 시장점유율이 점차 높아지고 있어 중국기업의 반도체 수요가 증가하고 있습니다. 중국 내에서 투자된 반도체 업체들의 투자가 지속해서 이루어 지고 있고, 그 수도 점차 늘어나 기존 반도체업체와의 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. Company Rank Share Rank Share Rank Share NXP Infineon ROHM ON Semi Toshiba KEC ※ 당사의 주력 매출처는 해외 고객사이므로, 글로벌 기준으로 작성하였으며, 현재 시장조사업체의 최근 자료가 업데이트 되지 않아 2023년 전체 시장점유율을 기재하지 못하였고, 향후 2023년말 시장점유율 자료가 나오는 대로 정기보고서에 반영하여 공시토록 하겠습니다. (5)
KEC — 사업보고서 (2023.12)

회사의 경쟁우위요소 - 빠르게 발전하는 전자산업에서 변화에 대응하는 빠른 부품의 개발은 가장 중요한 경쟁우위요소라 하겠습니다. 당사는 자체 연구개발 능력과 자체생산이 가능한 반도체 전공정 및 후공정 생산시설을 보유하고 있으며, 자체시설 외에도 외주생산이 가능한 전략적 파트너를 보유하고 있어 시장에서 필요로 하는 반도체부품에 빠르게 개발하여 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. - 당사는 국내 유수의 전자회사를 주요고객으로 하고 있으며, 그 주요고객의 가전 및 스마트폰 시장점유율은 세계최고 수준입니다. 이를 바탕으로 가전 및 스마트폰에 사용되는 반도체부품을 안정적으로 생산 및 공급하고 있습니다. - 기존 민생용 가전시장에 더하여 성장하는 시장인 전장용 반도체에 대한 비중을 확대하기 위해 개발력을 집중하고 있습니다. 이미 국내외 최고의 완성차 업체 및 차량용 부품회사들을 고객으로 확보하여 전장용 반도체를 공급함으로써 당사의 기술력과 신뢰성을 인정받고 있습니다. (6) 시장 경쟁력 좌우 요인 - 당사의 사업인 반도체 개별 소자 산업의 경우, 그 범위가 매우 넓어 시장 경쟁력을 단적으로 표현하기는 대단히 어렵습니다. - 당사의 주력 품목인 SSTR의 경우, 크게 표면실장형 디바이스와 기판삽입형 디바이스로 나뉘는데, 표면실장형 디바이스는 다시 중,소형 디바이스와 초,극소형 디바이스로 나뉩니다. 기판삽입형 디바이스와 중,소형의 표면실장형 디바이스는 상대적으로 낮은 기술력, 제조력의 진입 장벽으로 제조사의 난립과 특히 중국 제조사의 대두로 인하여 판매 가격이 가장 큰 경쟁우위 요소입니다. 그러나, 초, 극소형 디바이스는 제조사의 수가 많지 않고, 기술적 진입장벽이 높아 상대적으로 고가에 형성되어 있으며, 경쟁우위 요소는 기술력 및 제품 신뢰성, 그리고 납기 대응 능력 및 공급 능력이라 하겠습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) 반도체 사업부문 제 품 TR 등 전력제어전류증폭 KEC 상 품 설비 반도체설비 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제18기 제17기 제16기 TR 수출 내수 IC 수출 내수 (1) 산출기준 ·산출방법 : 단순평균가격 (금액 / 수량)(2) 주요 가격변동원인 ·상품군(ITEM)의 판매변화에 의한 가격 변화(제품 Mix 차이) ·해외 시장 가격 변동 추이 감안 ·환율 변동에 의한 제품 판가 변화 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 및 주요거래처 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 반도체 원재료 WAFER 반도체 조립용 페로텍 등 L/F 반도체 조립용 티에스피 등 CHEMICAL 반도체 조립용 제우스 등 METAL 반도체 조립용 SENJU 등 WIRE 반도체 조립용 엠케이전자 등 기타 반도체 조립용 합 계 ※ 당사의 주요 매입처는 독과점이 없으며, 주요 원재료를 안정적으로 공급받고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : US$) 품목 제18기 제17기 제16기 수입 수입 국내 국내 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만개, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제18기 제17기 제16기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 반도체 TR 구미/해외 IC 기타 합 계 ※ 주요 외주가공업체 목 적 사 업 회 사 명 비 고 전자부품 제조를 위한 해외 현지법인 태국 중국 (2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 ① 산출기준 ·22HR/일, 월 22일 근무 기준(KEC 연결 ASS'Y기준) ② 산출방법 ·설비시간당 생산능력 (생산효율 포함) ×근무일수 ×일일근무시간 ·생산가능금액 : 생산가능수량 ×제품제조 평균단가나) 평균가동시간 ·일 22시간 ×월 22일 ×12개월 · 설비 효율, 각종 명절 등 법정 휴무일수 감안 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만개, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제18기 제17기 제16기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 반도체 TR 구미/해외
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IC 기타 합 계 ※ 기타에는 SCT 생산 수량과 금액이 포함되어 있습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 사업부문 품 목 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 반도체 TR IC ※ 당사의 주요 매출제품인 TR과 IC는 동일한 공장에서 대부분의 공정을 같이 사용하기 때문에 제품별 가동률을 산정할 수 없습니다. 이에 상기 서식은 공장 전체(ASS'Y) 가동률을 기준으로 산정하였습니다. 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 취득 처분 상각 손상 기타(*) 합계 구미 자가 구미 토지 ” ” 건물 ” ” 구축물 ” ” 기계장치 ” ” 차량운반구 ” ” 기타유형자산 ” ” 건설중인자산 합계 (*) 계정대체 및 국고보조금 금액으로 구성되어 있습니다. [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 취득 처분 상각 손상 기타(*) 합계 해외 자가 태국 토지 ” 중국/태국 건물 ” ” 구축물 ” ” 기계장치 ” ” 차량운반구 ” ” 기타유형자산 ” ” 건설중인자산 합계 (*) 기타는 반품, 계정대체 및 기초와 기말의 환율차이로 인한 변동금액입니다.※ 당사는 단일 사업부문이므로 생산설비에 대해 사업부문별로 구분하지 않고, 상기표와 같이 지역별로 구분하였습니다.(2) 토지 및 건물에 대한 시가자료- 토지에 대한 시가자료 (단위:원) 구분 지번 면적(㎡) ㎡당 공시지가 공시지가 비고 토지 경북 구미시 공단동 149번지 투자부동산 64,643㎡ 포함 경북 구미시 공단동 149-3번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-4번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-5번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-6번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-7번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-8번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-9번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-10번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-11번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-12번지 경북 구미시 공단동 149-13번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-14번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-15번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-16번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-17번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-18번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-19번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-20번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-21번지 투자부동산 경북 구미시 공단동 149-22번지 합계 ※ 상기 토지에 대한 시가자료는 국토교통부 2023년 1월 1일자(공시자료 제출일 현재 최신자료)로 고시한 공시지가를 기준으로 산정하였습니다.- 건물에 대한 시가자료 (단위:원) 구분 지번 과세표준 비고 건물 경북 구미시 공단동 149번지 경북 구미시 공단동 149-3번지 투자부동산 경북 구미시 인의동 818번지 합계 ※ 상기 건물에 대한 시가자료는 위택스에 신고납부한 재산세 과세표준을 기준으로 산정하였으며, 기준일은 2023년 6월 1일자입니다.- 구축물 등 기타 유형자산과 해외 소재 유형자산에 대해서는 합리적인 시가를 파악할 수 없어서 기재를 생략하였습니다. (3) 담보제공자산 내역 당기말 현재 연결회사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, CNY) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금종류 차입금액 담보권자 구미공장토지,건물 및기계장치 단기차입금 한국산업은행 단기차입금 단기차입금 신한은행 종속기업토지사용권 및 건물 단기차입금 중국 교통은행 단기차입금 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천개, 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제18기 제17기 제16기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 반도체 제품매출 TR 수 출 내 수 합 계 IC 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 제품계 수 출 내 수 합 계 상품매출 기타 수 출 내 수 합 계 상품계 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및
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판매방법 등 (1) 판매조직 - 국 내 : 영업지사 및 영업소, 대리점- 국 외 : DIRECT MARKETING, 현지 관계판매법인, 현지 AGENT 선임(2) 판매경로 - 국 내 : ① 생산자 → 소비자 ② 생산자 → 대리점 → 소비자- 국 외 : ① 해외 Buyer 수주 ② 해외 관계판매법인, 해외Agent 수주 (3) 판매방법 및 조건 - 국 내 : ① Local L/C를 통한 국내 수출 ② Domestic 판매- 국 외 : Direct 수출, 외국인도수출 (4) 판매전략 - 국 내 : ① 고객 만족 ② 기술영업 체제 강화 ③ 단납기 공급- 국 외 : ① 현지 생산 현지 판매 체제 (Made in Market) ② 현지화(Localization)를 통한 영업력 강화 ③ 장기공급체제 구축 다. 수주상황 당사의 제품은 여러 고객사의 생산계획에 의한 주문생산 방식이므로, 고객사의 월별생산계획 및 시장상황에 따라 수주 수량 및 금액의 변동 가능성이 있습니다. 또한 당사의 제품은 범용성이 큰 제품임에 따라 치열한 반도체 부품업계의 특성상 수주에 관한 내용은 영업상 기밀에 해당한다고 판단하여 기재를 생략하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 정책 연결회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험-환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 시장위험-이자율 변동금리 장기차입금 민감도 분석 신용위험 현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품 등 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C 채무상품 투자지침 유동성위험 차입금 및 기타부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 나. 시장위험 (1) 외환위험① 외환위험보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 18기말 제 17기말 제 16기말 USD JPY USD JPY USD JPY 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 차입금 매입채무및기타채무 ② 민감도분석보고기간말 현재 환율이 변동할 경우 세전손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통화 제 18기말 제 17기말 제 16기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD JPY 합계 (2) 이자율위험① 이자율위험연결회사의 차입금과 채권은 상각후원가로 측정됩니다. 차입금 중 이자율이 주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 보고기간 말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위 : 천원,%) 구분 제 18기 제 17기 제 16기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 고정금리 차입금 - 이자율 재설정일(*) : 6개월 미만 6 - 12개월 1 - 5년 합계 (*) 이자율 재설정일은 계약상 이자율이 재설정되는 시점과 계약 만기 중 이른 시점 만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다. ② 민감도 분석 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 연결회사의 세전손익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 18기 제 17기 제 16기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 차입금 다. 신용 위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. (1) 위험관리 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의
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재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. 연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2) 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. (3) 금융자산의 손상연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화의 판매에 따른 매출채권 · 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 · 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.① 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 24개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 18기말 제 17기말 제 16기말 채권잔액 손상채권금액 채권잔액 손상채권금액 채권잔액 손상채권금액 만기미경과 연체일수 0 - 30일 31 - 120일 121일 - 1년이내 1년 초과 소 계 합계 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 18기 제 17기 제 16기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 환입된 미사용 금액 제각 대손상각비 계상(환입)액 기타(환율변동) 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 120일 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. ② 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 관계사대여금 및 미수금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금은 1,601천원입니다. ③ 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 국공채 보유분으로 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금은 없습니다. (4) 지급보증연결회사가 특수관계자의 차입금에 제공한 지급보증도 신용위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 지급보증액입니다(주석 17 참조). 라. 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금 한도(주석 15 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금및현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 또한, 연결회사의 유동성 위험 관련 정책은 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해
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관리합니다.(1) 만기분석 당사 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 연결회사는 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. ① 제 18기말 (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년이내 1년 - 2년 2년 - 5년 유동금융부채(*1,2) 매입채무및기타채무(*3) 리스부채(*1) 금융보증계약(*4) 합계 (*1) 추정 이자비용이 포함되어 있습니다.(*2) 단기차입금으로 구성되어 있습니다.(*3) 금융보증부채 및 종업원급여 관련 부채가 제외되어 있습니다.(*4) 금융보증계약의 현금흐름은 금융보증계약으로 인하여 유출될 수 있는 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. ② 제 17기말 (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년이내 1년 - 2년 2년 - 5년 5년이후 유동금융부채(*1,2) 매입채무및기타채무(*3) 리스부채(*1) 금융보증계약(*4) 합계 (*1) 추정 이자비용이 포함되어 있습니다.(*2) 단기차입금으로 구성되어 있습니다.(*3) 금융보증부채 및 종업원급여 관련 부채가 제외되어 있습니다.(*4) 금융보증계약의 현금흐름은 금융보증계약으로 인하여 유출될 수 있는 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. ③ 제 16기말 (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년이내 1년 - 2년 2년 - 5년 유동금융부채(*1,2) 매입채무및기타채무(*3) 비유동기타채무 리스부채(*1) 금융보증계약(*4) 합계 (*1) 추정 이자비용이 포함되어 있습니다.(*2) 단기차입금으로 구성되어 있습니다.(*3) 금융보증부채 및 종업원급여 관련 부채가 제외되어 있습니다.(*4) 금융보증계약의 현금흐름은 금융보증계약으로 인하여 유출될 수 있는 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. 마. 자본위험 관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.당사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 18기말 제 17기말 제 16기말 총차입금 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 바. 금융상품 공정가치 (1) 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 18기기말 제 17기말 제 16기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 비유동기타채권 소계 매입채무및기타채무(*1) 유동금융부채(*2) 비유동기타채무 소계 (*1) 종업원급여 관련 부채가 제외되어 있습니다.(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 장부금액과 공정가치는 동일합니다. (2) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수로 측정된 가격 (수준 2) 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수로 측정된 가격 (수준 3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. ① 제 18기말 (단위 : 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 토지 ※ 토지의 수준3 공정가치는 공시지가기준법을 사용했으며, 근접한 곳의 비교가능한 토지의 면적당 공시지가를 기초로 산정했습니다. 이 가치평가기법에서 가장 유의적인 투입변수는 비교표준지의 1㎡당 가격입니다. ② 제 17기말 (단위 : 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 토지 ※ 토지의 수준3 공정가치는 공시지가기준법을 사용했으며, 근접한 곳의 비교가능한 토지의 면적당 공시지가를 기초로 산정했습니다. 이 가치평가기법에서 가장 유의적인 투입변수는 비교표준지의
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1㎡당 가격입니다.③ 제 16기말 (단위 : 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 토지 ※ 토지의 수준3 공정가치는 공시지가기준법을 사용했으며, 근접한 곳의 비교가능한 토지의 면적당 공시지가를 기초로 산정했습니다. 이 가치평가기법에서 가장 유의적인 투입변수는 비교표준지의 1㎡당 가격입니다.(3) 가치평가기법 및 투입변수연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 제 18기말 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 토지 공시지가기준법 비교표준지의 1㎡당 가격 제 17기말 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 토지 공시지가기준법 비교표준지의 1㎡당 가격 제 16기말 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 토지 공시지가기준법 비교표준지의 1㎡당 가격 사. 통화선물 파생상품거래 현황 - 해당사항 없음 아. 전환사채관련 파생상품 현황 - 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 지배회사 및 종속회사는 제품의 구매/판매 활동으로 인한 공시대상 계약을 체결한 사실이 없음에 따라 재무활동에 관련한 주요계약 사항만을 기재하였습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주요 사업은 자동차의 환경 유해 배기가스를 정화하고 소음 및 진동을 줄이는 배기계시스템(Exhaust System)의 주요 구성품인 소음기(Muffler)의 개발 및 제조입니다. 당사는 현재 단일 사업부문(머플러제조)으로 운영되고 있습니다. 따라서 당사의 전방산업은 자동차 산업 및 자동차부품 산업입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사가 생산하고 있는 자동차용 배기시스템에 대한 설명은 다음과 같습니다. 제품명칭 자동차용 배기시스템 용도 엔진의 실린더 내에서 연소된 고온고압의 연소가스를 배기 매니폴드를 통해 프런트 파이프, 프런트 머플러, 리어 머플러를 통과함으로써 약 190 dB(A)의 배기소음을 단계적으로 압력과 온도를 낮추어 대기 중으로 방출하는 부품입니다. 제품구성도 제품구성도 부품구성도 구성도.jpg 구성도 부품별 기능및특성 배기 매니폴드 엔진 연소 배기가스를 카탈리틱 컨버터 및 소음기로 전달하는 역할을 하며 주물형 및 Fabricated manifold(스테인리스 스틸 프레스형 또는 Tubular bending형)으로 구분되며 현재는 Fabricated manifold와 컨버터 일체형으로 하여 Lightoff (배기가스정화시간)을 축소시켜 배출가스 규제에 대응하고 있습니다. 카탈리틱 컨버터 엔진에서 배출되는 탄화수소(HC), 일산화탄소(CO), 질소산화물(NOx), 매연 입자상 물질등의 유해가스를 촉매가 코팅된 substrate(담체)에 통과시켜 인체에 무해한 CO2, N2, H2O 등으로 정화시키거나 저감시키는 장치이다. 특히 가솔린 정화 촉매 장치는 공해물질은 탄화수소(HC), 일산화 탄소(CO), 질소산화물(NOx)을 동시에 제거됩니다. 벨로우즈 튜우브(Bellows tube) 배기계의 열팽창과 엔진의 진동을 흡수하여 소음진동 및 내구성 향상을 시키는 역할을 합니다. Muffler(소음기) 자동차 소음기(Muffler)는 반사형(Reactive or reflective)과 반사 및 소실형(Reactive-resistive)으로 구별되며 고온고압의 배기소음이 소음기내로 전달되어 다공형 튜우브, 격벽(Baffle), 흡음재(Absorption material)를 통과함으로서, 소음기내의 공간(Chamber)의 수축, 팽창을 반복함으로서 음의 에너지가 열에너지로 변경되어 감쇄가 진행되도록 하는 부품입니다. 소음기내로 유입된 가스는 튜브를 통해 진입하여 튜브의 홀(Hole)을 통해 챔버, 격벽을 통과하면서 소음과 배압의 감쇄가 일어나서 대기중으로 배출됨으로 엔진의 배기 소음이 감쇄됩니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 주요 제품인 머플러의 가격은 각 차종 내에서도 다양한 사양에 의해 다르게 결정되며, 원재료의 가격 변동이 납품단가에 반영되기 때문에 정확한 변동 추이를 파악하기 어렵습니다.다만 가격의 변동에 영향을 미치는 주요 요인은 설계 변경 및 추가 사양 발생으로 인한 단가 변동이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 구분 매입유형 품목 구분 2023년도(제18기) 디젠스 원재료 PIPE 류 국내 수입 소계 COIL 류 국내 수입 소계 기 타 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 소계 부재료 국내 수입 소계 CONVERTER 국내 수입 소계 MONOLITH 국내 수입 소계 기 타 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 소계 저장품 용접봉등 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 소계 외주단품 BAFFLE 국내 수입 소계 END FLATE 국내 수입 소계 FLANGE 국내 수입 소계 기 타 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 소계 원재료 PIPE 류 국내 수입 소계 COIL 류 국내 수입 소계 기 타 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 소계 부재료 국내 수입 소계 CONVERTER 국내 수입 소계 FLANGE 국내 수입 소계 기 타 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 소계 저장품 용접봉등 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 소계 외주단품 BAFFLE 국내 수입 소계 END FLATE 국내 수입 소계 FLANGE 국내
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수입 소계 기 타 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 소계 원재료 PIPE 류 국내 수입 소계 COIL 류 국내 수입 소계 기 타 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 소계 부재료 국내 수입 소계 CONVERTER 국내 수입 소계 FLANGE 국내 수입 소계 기 타 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 소계 저장품 용접봉등 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 소계 외주단품 BAFFLE 국내 수입 소계 END FLATE 국내 수입 소계 FLANGE 국내 수입 소계 기 타 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 소계 주1) 당사의 주요 원재료인 STS COIL은 포스코와의 장기공급계약을 통하여 수급을 받고 있습니다.주2) 부자재에서 CONVERTER는 완성차 업체로부터 유상사급을 받아 제품을 제조하여 다시 완성차업체로 납품을 하는 관계로 재무제표상에는 매출액 및 재료비에서 유상사급을 공제한 순액으로 표시되어 있습니다. 나. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 천원) 구분 품목 구입처 2023년도(제18기) STS COIL POSCO 외 STS PIPE 동원파이프 창신특수강 외 동부제철 외 동원파이프 기 타 합 계 STS COIL POSCO 외 STS PIPE 기 타 합 계 STS COIL POSCO 외 STS PIPE 기 타 합 계 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 2023년도(제18기) 2022년도(제17기) 2021년도(제16기) 2020년도(제15기) STS COIL 국 내 수 입 STS PIPE 국 내 수 입 국 내 수 입 국 내 수 입 주) 상기 가격은 각 연도별 마지막 당기의 가장 많이 매입되는 대표 아이템의 kg당 매입단가입니다. 라. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 개, hr, 천원) 공장 품목 구분 2023년도 2022년도 2021년도 2020년도 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시흥공장 MUFFLER 생산능력 생산실적 가동율 가동가능시간 실제가동시간 가동률 기말재고 군산공장 MUFFLER 생산능력 생산실적 가동율 가동가능시간 실제가동시간 가동률 기말재고 함안공장 MUFFLER 생산능력 생산실적 가동율 가동가능시간 실제가동시간 가동률 기말재고 연태디젠스 MUFFLER 생산능력 생산실적 가동율 가동가능시간 실제가동시간 가동률 기말재고 상해디젠스 MUFFLER 생산능력 생산실적 가동율 가동가능시간 실제가동시간 가동률 기말재고 합계 생산능력 생산실적 가동율 가동가능시간 실제가동시간 가동률 기말재고 주1) 생산능력은 제품별 JPH와 연간 작업조건의 곱으로 나타냅니다. 주2) JPH : Job Per Hour의 의미로 각 제품을 시간당 몇 개 생산할 수 있는가를 나타냅니다. - 계산식 : 3,600 / (제품 1단위 생산에 걸리는 시간 / 제품 생산라인의 효율) 주3) 연간 작업조건 : 312일 ⅹ 1Shift ⅹ 10Hours - 26일 : 월간 가동 가능한 작업일수를 의미하며 이는 주5일 근무일수와 토요일 4회 특근일수를 기본 일수로 합니다. (단, 생산물량이 많이 증가할 때는 일요일을 특근일로 합니다.) - 1Shift : 주간을 의미합니다. - 10Hours : Shift당 가동 가능한 작업시간을 의미하며 이는 기본시간과 잔업시간으로 구성되어 있습니다. (1일 기본시간 : 8Hours, 1일 잔업시간 : 2Hours) 마. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 공장별 자산별 2022년도 2023년 기말가액 증가 감소 상각액 외화환산차이 기말가액 아산공장 토지 건물 구축물 기계장치 기타의 유형자산 차량운반구 계 군산공장 토지 건물 구축물 기계장치 기타의 유형자산 차량운반구 계 함안공장 토지 건물 구축물 기계장치 기타의 유형자산 차량운반구 계 시흥공장 토지 건물 구축물 시설장치 기계장치 기타의 유형자산 차량운반구 계 연태디젠스 토지 건물 구축물 기계장치 기타의 유형자산 차량운반구 계 상해디젠스 토지 건물 구축물 기계장치 기타의 유형자산 차량운반구 계 합계 토지 건물 구축물 시설장치 기계장치 기타의 유형자산 차량운반구 계 연결조정 및 손상 조정분개 후 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 품목별
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매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 2023년도(제18기) 2022년도(제17기) 2021년도(제16기) 제품 Muffler 기타 합 계 (*) 중단영업으로 분류된 매출을 포함한 금액입니다. 나. 주요 매출처 등 현황 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 매 출 처 2023년도(제18기) 2022년도(제17기) 2021년도(제16기) 제품 Muffler 한국지엠 르노코리아 닛산트레이딩 상하이지엠(유) 기 타 합계 (*) 중단영업으로 분류된 매출을 포함한 금액입니다. 다. 판매경로 ○ 국내(Local수출 포함) - Muffler : 당사 → 완성차 업체 ○ 해외 - 해외에 당사 현지법인이 있는 경우 : 당사 → 해외 현지법인 → 완성차 업체 - 해외에 당사 현지법인이 없는 경우 : 국내 판매 방식과 동일 라. 판매전략 주요고객인 GM의 Major Supplier로서의 위치를 확고히 하면서 품질 및 가격 경쟁력을 앞세워 타사에 대한 공격적인 Marketing을 통해 신규차종에 대한 수주활동을 강화하고 있습니다. 마. 수주상황 당사는 완성차 업체의 제품 개발 의뢰에 의해 제품을 개발한 후 업체의 생산계획에 따라 생산, 납품하며 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수가 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황은 작성하지 아니 합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율 위험)에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 위안화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있으며, 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 이에 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. 과목 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 외화자산: 현금및현금성자산 USD EUR CNY 매출채권 USD CNY 미수금 USD 합계 USD EUR CNY 외화부채: 매입채무 USD EUR CNY 미지급금 USD 합계 USD 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR CNY 나. 이자율 위험 연결회사는 차입에서 비롯한 이자비용의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있으며, 동 이자율변동위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사의 차입금과 채권은 상각후원가로 측정됩니다. 차입금 중 이자율이 주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 보고기간종료일 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 기타 차입금 - 이자율 재설정일(*1): 6개월 이상 12개월 미만 6개월 이상 12개월 미만 12개월 이상 60개월 미만 합계 (*1) 이자율 재설정일은 계약상 이자율이 재설정되는 시점과 계약 만기 중 이른 시점 입니다.만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다. 당기 및 전기 중
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다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 차입금등이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 다. 파생상품 거래현황 연결회사는 차입금의 이자율 위험을 회피할 목적으로 파생상품 계약을 체결하고 있으나 위험회피회계는 적용하지 않습니다. (단위: 천원) 구 분 공정가치 가치평가모형 합 계 당기말 전기말 파생상품부채 DCF 모형 할인율, 이자율 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 사업보고서 제출일 현재 당사의 재무 상태에 중요한 영향을 미치는 비정상적인 주요 계약이 없습니다. 가. 연구개발 활동 [연구개발 담당 조직도] 기술연구소 (인원13명) 연구소장 1명 연구이사 2명 설계개발팀(인원 3명) 선행기술팀 (인원 7명) 나. 연구개발인력 현황 (단위 : 명) 직위 기초(2023년 1월) 증가 감소 당기말(2023년 12월말) 보고서제출일 현재 연구소장 연구이사 설계개발 선행기술 계 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2023년도(제18기) 2022년도(제17기) 2021년도(제16기) 2020년도(제15기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계(매출액 대비 비율) 라. 연구개발실적 연구과제 연구기간 과제내용 연구결과또는 기대효과 라노스 대우자동차 Muffler 개발 양산 누비라 대우자동차 Muffler 개발 양산 레간자 대우자동차 Muffler 개발 양산 매그너스 1997∼1999 대우자동차 Muffler 개발 양산 레죠 1997∼1999 대우자동차 Muffler 개발 양산 칼로스 2000∼2002 양산 라세티 2000∼2002 양산 튜닝Muffler 2000∼2001 튜닝 Muffler 개발 일부 양산 윈스톰 2004∼2006 양산 토스카 2004∼2006 양산 뉴SM3 2007∼2009 르노삼성 Muffler 개발 양산 대동농기계 2008∼2009 대동공업 Muffler 개발 양산 캡티바 2008∼2010 한국GM Muffler 개발 양산 올란도 2008∼2010 한국GM Muffler 개발 양산 캐러벤 2010∼2012 양산 스파크 2007~2009 한국GM Muffler 개발 양산 크루즈 2007~2009 한국GM Muffler 개발 양산 더넥스트 스파크 2012~2014 한국GM Muffler 개발 양산 캡티바 Euro-6 2014~2016 한국GM Muffler 개발 양산 젠트라 2014~2016 한국GM Muffler 개발 양산 SM6 2014~2016 르노삼성 Muffler 개발 양산 올뉴 크루즈 2013~2017 한국GM Muffler 개발 양산 전동식 배기플랩밸브 2016~2018 국제기계 양산 트레일블레이저 2015~2019 한국GM Muffler 개발 양산 XM3 2017~2020 르노삼성 Muffler 개발 양산 9BQX 2019~2023 한국GM Muffler 개발 개발중 9BYB LP5 2020~2023 한국GM Muffler 개발 개발중 마. 연구개발 중인 사항 연구과제 연구기간 과제내용 연구결과 또는 기대효과 비고 하이브리드 차량의 탄소저감을 위한 연비향상용 배기열회수장치를 활용한 능동제어 배기시스템 개발 배기열 회수장치 배기열 회수장치 개발 과제진행 수소 밸류체인(생산-저장-운송-활용) 빅데이터 기반 강원지역 탄소중립 시뮬레이션 및 최적화 수소생산시설 데이터를 활용한 분석 및 시뮬레이션 안정적인 수소 생산시설 운영 과제완료 수소 안전 운송을 위한 튜브트레일러 안전시스템 구축 튜브트레일러 안전시스템 구축 안정적인 수소 운송 과제진행 전기차 모터 SGR 접지링 시제품 개발 SGR 특허, 시제품, 자문 SGR 접지링개발 과제완료 전기차 구동모터 베어링 전식방식 접지브러쉬(SGR) 국산화 개발 SGR접지 브러쉬 개발 SGR 접지브러쉬 국산화 과제완료 다이어프램 압축기(Diaphrahm Compressor)의다이어프램(판막) 시제품 개발 수소 충전소 압축기의 다이어프램 A/S용 안정적인 수소 생산시설 운영
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과제완료 이차전지 대형화에 따른 센서감응형 유색 리드탭 필름개발 이차전지 이차전지 시장 수입 예상 과제완료 이차전지 대형화에 따른 센서감응형 유색 리드탭 필름개발 이차전지 유색 리드탭 개발 이차전지 시장 수입 예상 과제완료 전기자동차용 이차리튬이온 배터리 리드탭국산화 개발 이차전지 리드탭 개발 이차전지 시장 수입 예상 과제완료 전기차 충전 중 감전 사고방지를 위한 안전기능이 탑재된 전기차용 인렛부품 개발 전기 자동차 충전 중 감전 방지용 인렛 부품 개발 전기 자동차 시장 수입 예상 과제완료 전기자동차 충전시 편의를 위한 자동 삽입 및 분리가 가능한 스마트 인렛 하우징 및 액추에이터 모듈 개발 전기 자동차 충전용 스마트 인렛 하우징 개발 전기 자동차 시장 수입 예상 과제완료 가변밸브를 활용한 하이브리드 차량용 배기시스템 국산화 개발 르노삼성 XM3 하이브리드 배기계 개발 XM3 하이브리드 배기계 개발 과제완료 자동차부품업체의 소형전기상용차 부품육성사업 기업지원사업(2치년도 1차) 소형전기상용차 카고박스 시제품제작 마스터 전기차 양산예상 과제완료 자동차부품업체의 소형전기상용차 부품육성사업 기업지원사업(5차) 전기 자동차 부품 카탈로그 및 동영상 제작 3륜차 동남아 시장 수출 예상 과제완료 자동차부품업체의 소형전기상용차 부품육성사업 기업지원사업(4차) 3륜차 Trailing ARM 고무부쉬 신뢰성 평가 3륜차 동남아 시장 수출 예상 과제완료 자동차부품업체의 소형전기상용차 부품육성사업 기업지원사업(3차) 3륜차 실차실증 평가 및 시뮬레이션 진행 3륜차 동남아 시장 수출 예상 과제완료 자동차부품업체의 소형전기상용차 부품육성사업 기업지원사업(2차) 3륜차 Trailing ARM 및 T-Bar 신뢰성 평가 3륜차 동남아 시장 수출 예상 과제완료 자동차부품업체의 소형전기상용차 부품육성사업 기업지원사업(1차) 3륜차 Trailing ARM 및 T-Bar 시제품 제작 3륜차 동남아 시장 수출 예상 과제완료 하이브리드차량(PHEV)용 난방 열원 확보를 위한 전자식 배기열 회수 장치 시제품 제작 하이브리드차량(PHEV)용 전자식 배기열 회수 장치 시제품 제작 하이브리드차량(PHEV) 적용 기술 개발 과제완료 수소전기차(FCEV) 운전장치의 배기압제어밸브 시제품 개발 배기압제어밸브 기구부 및 제어부 설계 수소전기차(FCEV) 배기압제어밸브 적용 기술 개발 과제완료 전동식 배기 플랩밸브 모듈화 시제품 개발 배기소음 제어용 전자밸브 모듈화 고성능 차량 적용으로 배기소음 특화가능으로 양산 적용을 목표로 함 과제완료 천연가스/디젤 혼소전환 기술 개발 5톤급 디젤 사용차의 천연가스/디젤 혼소 전환 기술 개발 천연가스/디젤 혼소 배기후처리 장치 양산 예상 과제완료 전동식 배기 플랩밸브 능동 제어 기술 기반 전동식 플랩밸브를 적용한 차량용 저소음 경량 머플러 개발 전동식 배기플랩밸브 양산적용-산업 및 농업용 엔진 DPF 재생 예상 과제완료 국제기계에 양산공급중(2019. 1월부터~) 6리터급 배기 후처리 장치 RDE 규제 대응을위한 6리터급 디젤 차량용 통합 후처리 시스템 기술 개발 6리터급 디젤 차량용 통합 후처리 시스템 양산 예상 과제완료 저상버스 후처리 장치 기술 개발 Post euro-6 대응 저상버스용 후처리 시스템 개발 저상버스용 후처리 시스템 개발 예상 과제완료 바. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 지적재산권 등 순번 구 분 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 디자인 디젠스 자동차용 소음기 특허청 디자인 디젠스 자동차용 소음기 특허청 특허 디젠스 자동차 배기열 회수장치 특허청 특허 디젠스 배기열회수장치용 밸브의 컨트롤 유닛 및 이를 포함하는 배기열회수장치 특허청 특허 디젠스 차량 소음기용 가변제어밸브 특허청 특허 디젠스 파이프소음 저감장치 특허청 특허 디젠스 복합소재를 이용한 배기계 행거브라켓 특허청 상표 디젠스 디젠스 상표 특허청 상표 디젠스 디젠스 상표 특허청 디자인 디젠스 자동차용 머플러 특허청 디자인 디젠스 자동차용 머플러 특허청 디자인 디젠스 자동차용 머플러 특허청 실용실안 디젠스 자동차용 소음기 특허청 디자인
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디젠스 자동차배출가스 저감기 믹서 특허청 특허 디젠스 가스 혼합기 특허청 특허 디젠스 소음기용 능동전자밸브 특허청 디자인 디젠스 자동차용 머플러 특허청 특허 디젠스 자동차의 배기 시스템 특허청 특허 디젠스 소음기용 능동전자밸브 특허청 특허 디젠스 전기차용 충전잠금장치와 이것이 구비된 전기차용 인렛 특허청 특허 디젠스 전기차용 충전잠금장치와 이것이 구비된전기차용 스마트인렛 특허청 2) 기술이전 수혜 또는 기술이전 배기계 기술 이전 내용 비고 마티즈크리에이티브 배기계 UZ-Dongwon(우즈벡), Autocomponent(우즈벡),UMO(콜롬비아) 젠트라 배기계 Bosal(멕시코), Bosal(폴란드),SAB(태국), EMCON(중국) 매그너스 배기계 EMCON(중국) 윈스톰/캡티바 배기계 Lndmark(이집트), ECES(이집트) 라세티 배기계 UZ-Dongwon(우즈벡) Omega 캐딜락 CT6 젠트라 배기계 UZ-Dongwon(우즈벡) Envision EQUINOX DGENX-우한(중국) EXCELLE 트레일블레이저 7. 기타 참고사항 가. 산업의 현황 및 특성 자동차 산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 만들어진 2∼3만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 대표적인 조립산업입니다. 따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과의 연관성이 높으며 생산유발효과가 매우 큰 산업으로서, 이들 관련 산업의 뒷받침이 없으면자동차산업의 육성과 균형 있는 발전을 기할 수 없습니다. [ 종합산업으로서의 자동차 산업] 자동차산업.jpg *자료 : 한국자동차산업협회 출처) 한국자동차산업협회 자동차산업은 크게 완성차업체와 최종소비자로 구성된 B2C(Business to Consumer) 시장과 완성차업체와 부품제조업체로 구성된 B2B(Business to Business) 시장으로 구성되어 있으며, 자동차 부품제조업체의 사업은 B2B 시장에서 자동차 생산량과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 자동차 부품은 기능별로 엔진용 부품으로 구성된 동력발생장치와 클러치·변속기 등으로 구성된 동력전달장치 및 공조부품, 전장부품, 제동, 조향, 현가장치, 차체부품, 기타 소모품 등으로 분류할 수 있는데, 당사가 생산하는 부품인 자동차용 소음기(Muffler)는 엔진과 연결되어 차량의 소음을 컨트롤하는 장치로서 엔진용 부분품으로 분류됩니다. 구분 분류 주요 품목 기능 동력발생장치 엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너, 엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크, 샤프트, 밸브가이드, 흡/배기장치(소음기, 컨버터) 동력전달장치 클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축 공조제품 에어컨, 히터 전장부품 스위치류, 램프류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU 제동장치 브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS 조향장치 스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클 현가장치 현가스프링, 쇼크옵쇼버 차체부품 패널류, 필러류, 내장재, 차량유리, 범퍼 기타요소부품 고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리 제조공정 주조품 실린더블록, 실린더헤드, 피스톤링, 피스톤라이너, 브레이크드럼, 브라킷 등 단조품 크랭크 샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드, 흡입 및 배기밸브,볼조인트, 스티어링샤프트 기계가공품 피스톤핀, 플레인베어링, 유니버샬조인트, 타이밍체인, 실린더헤드, 볼트, 롤링베어링 등 프레스가공품 휠디스크, 휠캡, 범퍼, 연료탱크, 프레임 등 조립부품 에어클리너, 라디에이터, 연료분사장치, 물펌프 등 자동차 부품 업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터의 협력 관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 OEM 방식으로 완성차업체에 부품을 공급하고 있으며, 최근 완성차 업체는 2만여 개에 달하는 부품의 관리비용을
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줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합부품(Module)으로 공급해주기를 원함에 따라 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동 수행에 따른 저 마진 구조에서, 연구 개발에 따른 경쟁력 있는 부품 모듈화로 인한 판매가격 상승으로 수익구조의 개선을 추구하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 주로 다품종 소량생산을 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. [ 자동차 산업의 구조 ] 자동차산업의 구조.jpg *자료 : 산업연구원 출처) 산업연구원 이에 따라 자동차부품 산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달경로가 국내에 국한되지 않고 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하고 있으며 또한 국내의 대형 부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 규모 및 범위의 경제가 시간이 갈수록 매우 중요해지고 있습니다. 자동차 부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. 이러한 경기변동의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있는데, 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 따라 민감하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표한 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다. 나. 회사의 현황 당사는 자동차용 소음기(Muffler)를 전문으로 생산하는 자동차 부품 제조기업으로서, 당사가 속한 자동차 부품산업의 특성상 완성차업체의 생산량에 따라 당사 영업 및 실적이 영향을 받고 있습니다. 당사가 생산하는 소음기는 자동차 부품 분류 중 엔진파트(Engine Part)에 해당하여, 완성차업체의 신차종 개발단계와 동시에 개발이 이루어져 해당 차종의 단종시까지 완성차업체로 납품하는 특성이 있기 때문에, 한번 수주가 결정되면 공급업체의 변동이 있을 수 없는 구조를 가지고 있습니다. 또한 기술력과 연구개발능력 및 품질검증을 거친 부품업체만이 완성차업체의 신규 차종 수주를 확보할 수 있기 때문에 배기계시스템의 경우 자동차부품 중 진입장벽이 높은 분야라고 할 수 있습니다. 당사의 주요 매출처는 한국GM이며, 당사는 한국GM과의 오랜 거래관계와 축적된 연구개발능력, 품질, 원가경쟁력, 납기준수 등 핵심능력을 인정받았습니다. 따라서 당사의 영업은 국내 자동차 완성차 생산량 뿐만 아니라 부분품 및 단품을 수출하는 KD(Knock Down) 생산, 수출물량, 세계 자동차 시장 수급상황에 영향을 받고 있습니다. 그러나 당사의 매출은 수주를 기반으로 발생하여 1개 차종별 평균 5개년 간 확정된 매출이 발생하기 때문에 국내·외 자동차 시장에 의한 영향을 받고는 있으나 상대적으로 민감하지 않은 안정적인 영업환경에 놓여 있다고 볼 수 있습니다.당사가 양산하고 있는 소음기와 관련하여, 세계적인 Global 배기시스템 회사로는 Faurecia(프랑스), Tenneco(미국), Bosal(벨기에), Eberspacher(독일) 등이 있으며 일본의 배기시스템 업체로는 Futaba, Sango, Hiro-Tech(Yumax인수), Sankei 등의 회사가 있으나 이들 업체는 주로 일본 자동차에 장착되는 배기계를 생산하고 있습니다. 국내의 배기계 회사로는 당사를 비롯하여 세종공업 및 세정, 우신공업, 융진기업등의회사가 있으며 각각의 회사는 국내자동차 회사의 영역을 분할하여 차종별로 제품을 수주 및 생산을 하고 있습니다. 당사의 국내 시장점유율은 자동차 부품산업의 특성상 완성차종별 생산량을 기초로 산정할 수 있습니다. 즉, 차종별로 머플러 공급업체는 해당 차종의 머플러를 전량 납품하기 때문에 국내 완성차 전체 생산량 중 당사가
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납품하고 있는 완성 차종의 생산량 비율이 당사의 시장점유율이라 할 수 있습니다. 머플러 시장에서의 주요 경쟁력은 기술, 품질 및 가격 경쟁력입니다. 당사는 R 투자를 위해 독자적인 연구소를 확보하는 등의 노력으로 배기시스템 개발 프로세스를 자체적으로 확보하였고, 이후 인력, 시험설비 등에 투자하여 현재 배기계 개발 기술의 자립화를 통해 소음기 부문에서 Top Class의 기술력을 확보하고 있습니다.한편, 당사의 연구소는 오랜 업력을 지닌 숙련된 엔지니어를 확보하고 있으며, 최첨단의 기계 및 설계 장비, 그리고 생산성이 탁월한 자동차부품 설비를 세계시장에 공급하여 그 우수성을 인정받아 왔습니다. 지속적으로 경량화, 소형화, 내구수명 연장 등을 목표로 한 기술개발에 매진하고 있습니다.또한 글로벌 기업인 GM에서 개발 예정인 신규 차종의 수주를 위해서는 글로벌 배기계 업체들과 함께 경쟁입찰을 거쳐야 하는 바, 당사는 경쟁입찰을 통해 '쉐보레' 브랜드의 주력 차종에 대한 머플러를 수주하여 양산하고 있기 때문에 당사 제품은 그 품질력과 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 우리 회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 우리 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 사업요약 (개요) 당사의 영업실적은 지난 2023년 양산 차종의 생산량 증가로 매출 및 손익이 개선되었습니다. 당사의 2023년 매출이 연결기준 전기 649억원에서 당기 860억원으로 증가하였고 , 별도기준 전기 542억원에서 당기 794억원으로 증가하였습니다. 영업이익은 연결기준 전기 영업이익 2억에서 당기에는 영업이익 30억으로 1,275%증가 하였으며, 별도기준 전기 영업손실 31억원에서 당기에는 영업이익 47억원으로 흑자 전환하였습니다. 앞으로 당사는 전략적이며 선진화된 기술 경쟁력을 바탕으로 혁신적이고 미래지향적인 모습과 이익증대에 더욱 힘을 쏟을 것입니다 3. 재무상태 및 영업실적 (1). 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 과 목 제 18 기 제 17 기 제 16 기 (2023년 12월말) (2022년 12월말) (2021년 12월말) 자산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 당기법인세자산 기타유동금융자산 기타유동자산 매각예정비유동자산 Ⅱ. 비유동자산 관계기업적용투자주식 유형자산 무형자산 투자부동산 파생상품자산 이연법인세자산 기타비유동금융자산 사용권자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 파생상품부채 당기법인세부채 기타유동금융부채 기타유동부채 리스부채 매각예정비유동부채 Ⅱ. 비유동부채 장기차입금 파생상품부채 퇴직급여채무 기타장기종업원급여부채 장기충당부채 이연법인세부채 리스부채 부채총계 자본 Ⅰ.지배기업소유주지분 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 기타자본 Ⅱ.비지배지분 자본총계 부채와자본총계 매출액 영업이익 계속사업이익 연결총당기순이익 지배회사지분순이익 비지배지분순이익 주당순이익(원) 연결에 포함된 회사수 연결기준 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태는 자산 60,692백만원으로 전기대비 9.3% 증가 하였고, 부채는 43,032백만원으로 전기 대비 9.7% 증가하였으며,자본총계는 17,660백만원으로 전기대비 8.4% 증가하였습니다.영업실적은 매출액 86,034만원으로 전기 대비 32.5% 증가하였고, 영업이익 2,995백만원으로 전기대비 1,275.5% 증가하였으며 , 당기순이익은 2,963백만 원으로 흑자 전환하였습니다. (2). 요약재무상태표(별도) (단위 : 백만원) 사업연도구분 2023년(제18기) 2022년(제17기) 2021년(제16기) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 1. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 재고자산 2. 비유동자산 유형자산 무형자산 종속회사투자자산 기타비유동금융자산 자산총계 1. 유동부채 매입채무 단기차입금 기타부채 2. 비유동부채 장기차입금 퇴직급여채무 부채총계 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 이익잉여금 4. 기타자본 자본총계 주1) 매출채권은 대손충당금 차감 후의 금액입니다.주2) 단기차입금은 유동성장기부채가 포함된 금액입니다. (3) 요약(포괄)손익계산서 (단위 : 백만원) 사업연도구분 2023년(제18기) 2022년(제17기) 2021년(제16기) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와일반관리비 판매비 수출경비 일반관리비 급여 경상연구개발비 영업이익 기타영업수익 기타영업비용 금융수익 금융비용 이자비용
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법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 별도기준 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태는 자산 60,957백만원으로 전기대비 9.0%가 증가하였으며, 부채는 32,694백만원으로 전기 대비 13.7% 증가하였으며, 자본총계는 18,263백만원으로 전기대비 0.5% 감소하였습니다. 영업실적은 매출액 79,437백만원으로 전기 대비 46.3% 증가하였고, 영업이익 4,697백만원으로 전기대비 흑자 전환하였으며, 당기 순이익은 1,497백만원으로 전기대비 흑자 전환 하였습니다. 4. 현금흐름 및 자금조달/지출 당기 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 감소하여 -509백만원이고, 투자활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 감소하여 -829백만원이며, 재무활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 증가하여 -1,474백만원 입니다. 기초의 현금 11,438백만원과 당기의 현금흐름 감소 및 환율변동효과 등 -2,640백만원을 합산한 현금흐름표의 기말의 현금은 8,798백만원으로 전기 대비 23.1% 감소하였습니다. 5. 재무안정성지표 구 분 산 식 비 율 제18기(2023년) 제17기(2022년) 유동비율(*) 유동자산/유동부채× 100 부채비율(*) 부채총계/자기자본× 100 차입금 의존도(*) 차입금/총자산× 100 영업이익대비이자보상비율(*) 영업이익/이자비용 6.기타 투자판단에 필요한 사항 국내외의 경제환경에 따라 회사의 경영은 직ㆍ간접적으로 영향을 받을 수도 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 반도체 및 디스플레이 제조공정 등에서 사용후 배출되는 유해가스를 정화 하는 가스정화장비인 Scrubber와 반도체 및 디스플레이 제조 공정상 안정적인 온도유지를 제공함으로써 공정효율을 개선하는 온도조절 장비인 Chiller 제조를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 10개의 종속회사와 4개의 관계사를 포함하여 14개의 계열사가 있으며, 모두 비상장사입니다. 당사가 73.53%의 지분을 보유한 주요종속회사로는 반도체설비부품 및 콜드체인시스템을 생산하는 (주)이에스티가 있습니다. 당사 제 23기 경영현황으로 연결기준 매출액은 279,215백만원, 영업이익은 42,538백만원 실적으로 전년대비 매출은 약 11% 감소, 영업이익 또한 25% 감소하였습니다. 2023년도 매출액 및 영업이익의 감소는 반도체 수요 둔화 및 메모리 시장 재고 조정으로 인한 불확실성의 영향이 큰것으로 해석됩니다. 매출구성으로는 스크러버와 칠러를 포함하는 제품매출액은 76.1%, 용역매출 21.3%, 상품매출 2.6 %의 비중을 차지하고 있습니다. 주요제품인 스크러버의 대당 단가는 전기말 108백만원보다 약 7% 상승한 116백만원 으로 산출되었으며 고객사별, 옵션별 대당 단가는 변동성이 있습니다. 당사의 원재료 및 주 요 부품의 경우 원재료가격의 변동성으로 캐비넷 ASS'Y는 254만원으로 전기말대비 약 5.2%상승하였으며 MFC의 경우 60만원으로 전기말대비 5.4%하락으로 소폭 변동하였습니다. 2023년말 현재 누적생산 현황으로는 스크러버 1,487, 칠러 951대로 전년 대비 각각 94%, 52% 수준입니다. 당기 중 신규시설로써 평택소재 사무실 및 리페어샵을 포함한 CS센터를 구축중 이며, 24년 3월 준공이 예정되어 있습니다. 당사 부설 기술연구소에서는 초저온칠러, 중저온칠러,고성능 TEM, 플라즈마스크러버, iVAS스크러버, Nox저감기술 등 스크러버 및 칠러 제품에 대한 연구개발을 지속하고 있으며, 당기중 투입한 연구개발비(별도재무제표기준)는 매출액대비 5.1%인 13,365 백만원으로 전년과 동일한 수준입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황(연결기준) 제23기 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액 비율(%) 반도체제조용장 비 제품 Scrubber 유해가스 정화 Chiller 온도조절, 유지 기타 상품 용역 계 나. 주요제품 가격변동추이 (단위 : 천원/대) 품 목 제23기 제22기 제21기 제20기 Scrubber - '주요 제품 등의 현황'에서 구분된 품목기준으로 산정하였으며, 매출금액을 매출수량으로 나눈 단순평균가격을 적용하였습니다. 상기 제품의 가격은 고객주문에 따라 생산하는 방식의 특성상 동일품목의 경우에도 주문처와 사양에 따라 다소 차이가 발생하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료 구입현황 제23기 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 관계 매입액 비고 반도체장비 원재료 특수관계 특수관계처: 이에스티, 로보케어, 일반거래 합계 나. 주요원재료 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제23기 제22기 제21기 제20기 MFC 가격은 구매금액을 구매수량으로 나누어 단순평균 계산했습니다. 한편, 상기 원재료는 제품별 특성 및 규모에 따라 단가가 상이합니다. 따라서 산술평균에 의하여 계산된 가격이므로 가격변동액만큼 실구매가격이 변동된 것을 의미하지는 않으므로 참고하시기 바랍니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 특정고객을 대상으로 수주생산을 진행하는 사업특성상 마케팅과 다양한 고객 요구에 대응하기 위해서는 잦은 생산 모델 전환이 불가피하고, 모델별 생산소요시간에 차이가 있기 때문에 생산능력을 효율적으로 산출하기에는 어려움이 있습니다.또한, 당사의 생산능력은 생산시설보다는 조립공간과 생산인력 투입에 따라 좌우되므로 별도로 생산능력을 산출하지 않았습니다. 따라서, 생산능력의 산출근거는 기재를 생략합니다. (2) 생산실적 및 가동률 (단위 : 대수) 사업부문 품 목
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사업소 제23기 제22기 제21기 제20기 반도체제조용 장비 Scrubber 동탄 Chiller 동탄 전 체 합 계 1) 생산실적은 출하수량이 아닌 생산수량기준으로 작성하였습니다.2) 반도체장비 제조업의 특성상 생산능력을 산출하지 않아서 가동률 산출은 기재를 생략 합니다. (3) 설비에 관한 사항(ⅰ) 주요 생산설비 현황(연결기준) (단위 : 천원) 계정과목 기초 증감 감가상각 기타 기말 비고 취득 처분 토 지 건물및구축물 기계장치 - 2023년 12월말 현재 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(연결기준) (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 구분 제23기 제22기 제21기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 반도체제조용장비 제품 Scrubber 수출 내수 소계 Chiller 수출 내수 소계 기 타 수출 내수 소계 제품 합계 상품 수출 내수 소계 용역등 수출 내수 소계 계 수출 내수 총계 나. 판매경로 및 판매방법 등(ⅰ) 판매경로 당사는 고정고객에 대한 판매는 대부분 직접하고 있으며, 수출(신규고객) 및 예외적인 경우 대리점을 통하여 판매하기도 합니다. (ⅱ) 판매방법당사는 B2B 및 전속판매 방법으로 국내는 일반기업체, 해외는 일반기업체 및 일부 대리점을 경로로 하고있으며, 결제조건은 세금계산서 발행 후 15일이내에 현금입금되거나, 15일이내에 전자어음(만기2개월)을 수령하는 등 거래처별로 상이합니다.제품은 수주→설계→자재조달→조립공정→테스트→품질검사→마무리 공정 등의 과정을 통하여 제작이 이루어지고 있습니다. (ⅲ) 판매전략① 내수 : 현재까지 확보한 반도체 및 디스플레이 제조업체와의 긴밀한 협조관계를 유지하고 있으며 공동기술개발과 공동특허출원 등 다양한 기술 및 인적교류를 통해 수요자의 요구를 사전에 파악, 신제품의 개발 및 판매에 주력할 예정입니다. 한편 당사는 국내 시장에서 Burn Wet Scrubber 전문업체로서의 인지도가 높으나, 다양한 고객 및 시장의 요구에 따라 Burn Wet Type뿐만 아니라 Plasma Wet Type개발에 집중하였고 Dry Scrubber나 Heat Wet Scrubber을 포함하여 모든 종류의 Scrubber를 개발, 생산할 수 있는 능력을 보유하여 이에 따른 판매전략을 수립하고 있습니다. 또한 반도체 및 디스플레이공정의 대형화 및 공정미세화 추세로 인하여 가스처리의 대용량을 처리할 수 있는 대용량 및 고효율 Scrubber 등이 요구되고 있습니다. 따라서, 자체기술력 개발능력을 바탕으로 경쟁업체와의 차별화 전략을 구사하며, 지속적인 원가절감을 통하여 가격 경쟁력도 강화해가고 있습니다.② 해외수출 : 당사는 해외시장 확대를 위해 기존 미국,중국,대만 현지법인에 이어 싱가포르에도 신규 현지법인을 설립하여 제품설비 유지보수, 서비스 대응을 위한 서비스 및 판매거점을 추가 확보하였으며, 미국 CS센터를 구축하여 향후 신규고객확보 및 고객사의 투자 증가에 따른 서비스 대응예정입니다.(ⅳ) 주요매출처 당기와 전기 중 당사 매출액의 10%이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원,%) 주요고객 매출액 비율(%) A사 합계 (단위: 천원,%) 주요고객 매출액 비율(%) A사 합계 다. 수주상황(별도기준) (단위 : 억원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SCRUBBER CHILLER 합 계 - 상기 수주상황은 장비납품기준으로 작성되었으며, 부품 또는 용역에 관한 일부 사항은 포함하지 않을 수도 있습니다. (별도기준)- 상기 수주 총액은 기초 이월된 수주잔고를 포함하여 작성하였으며, 고객사상황에 따른 PO금액의 변동에 따라 수주총액이 변동될 수 있습니다.- 수주상황에 세부내역(발주처, 납기, 수량 등) 기재시 회사의 영업활동에 지장을 초래할 수 있고 고객의 투자정보등이 노출될 수 있어 해당 사항을 기재하지 아니하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 당사는 금리, 상품가격, 환율 및 기타 관련요소 등 시장변수가 불리하게 변동하여 자산이나 부채, 손익 등이 예상치
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못한 손실을 일으킬수 있는 시장위험이 어느정도 존재하지만, 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영실현을 목표로 시장위험을 줄이는데 노력을 다하고 있습니다.나. 위험관리 당사는 중요결정사항에 대하여 내부전결규정에 따른 결재를 득한 후 시행하고 있으며, 재무부서에서 환위험 등에 대한 관리를 주관하고 있습니다. 위험관리와 관련한 상세사항은 '연결 재무제표 주석 5. 위험관리 및 별도 재무제표 주석 5. 위험관리'를 참조하여 주시기 바랍니다. 다. 파생상품계약체결현황(1) 공시서류작성기준일 현재 당사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품 계약현황은 다음과 같습니다. 계약(상품)의 명칭, 거래상대방, 계약일 만기일 계약 체결 목적 계약내용(조건) 계약금액 결제 방법 중도상환 가능여부 및 상환조건 통화선물 중소기업은행 위험회피목적 매도 외화매도 통화선물 중소기업은행 위험회피목적 매도 외화매도 통화선물 중소기업은행 위험회피목적 매도 외화매도 통화선물 중소기업은행 위험회피목적 매도 외화매도 통화선물 중소기업은행 위험회피목적 매도 외화매도 (2) 당사는 외화매출채권과 관련한 통화선물 계약을 체결하고 있으며, 보고기간종료일 현재 당기말 및 전기말 현재 파생상품자산내역, 파생상품부채의 내역 및 평가내역은 다음과 같습니다. - 보고기간종료일 현재 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 통화선물 합계 - 보고기간종료일 현재 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 통화선물 합계 - 보고기간 중 통화선물 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: USD/천원) 구분 계약회차 거래구분 총계약금액 만기일 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 변동사항 통화선물 22_08 매도 해지 22_09 해지 22_10 해지 22_11 해지 22_12 해지 22_13 해지 22_14 해지 22_15 해지 23_01 해지 23_02 해지 23_03 해지 23_04 해지 23_05 해지 23_06 해지 23_07 해지 23_08 해지 23_09 23_10 23_11 23_12 23_13 합계 (단위: USD/천원) 구분 거래차수 거래구분 총계약금액 만기일 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 변동사항 통화선물 21_04 매도 해지 21_05 해지 21_06 해지 21_07 해지 21_08 해지 21_09 해지 22_01 해지 22_02 해지 22_03 해지 22_04 해지 22_05 해지 22_06 해지 22_07 해지 22_08 22_09 22_10 22_11 22_12 22_13 22_14 22_15 합계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계약명 계약체결일 계약상대방 내용 부동산매도계약 한국토지주택공사 동탄소재 부동산(토지 및 지장물)매각 부동산매매계약 한국토지주택공사 동탄소재 부동산(일반산업단지)매입 BW발행계약 하나은행 제1회 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 인수 계약 공장신축계약 해유종합건설 동탄본사(일반산업단지) 신축 공장증축계약 (주)에이치엔씨 동탄공장 증축 부동산매매계약 (주)성도이엔지 동탄소재 부동산(일반산업단지) 매입 부동산매도계약 (주)우진 진천소재 부동산(토지 및 지장물) 매각 공장증축계약 (주)성도이엔지 동탄(일반산업단지) 제2공장 신축 기숙사 신축 공사계약 해유건설(주) 아산소재 기숙사 신축 연구소LAB실 전기공사계약 태영전력 연구동1F Scrubber Lab실 증설(전기) 연구소LAB실 증설공사 계약 (주)가온이앤아이 연구동1F Scrubber Lab실 증설공사 평택 사무실 토지계약 (주)성균재아이앤디 평택시 가재동 소재 사무실용 토지 매입 전환우선주인수계약 크라이오에이치앤아이(주) 기술공동연구 및 제품개발관련 전략적 제휴 투자 평택 사무실 신축공사 해유건설(주) 평택사무실및 리페어샵 등 CS센터 구축 판교 R 토지 계약 ㈜알파홀딩스 판교 R 토지 매입 - 상기 경영상 주요계약은 자산양수도와 관련된 주요계약으로 계약금액 등 분쟁소지가 있는 사항은 기재하지 않았습니다. 나. 연구개발활동(1)
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연구개발 담당조직 당사 연구개발담당조직은 GST기업부설연구소이며 연구소장, 미래기술개발팀, 전략부품개발팀, 스크러버개발부, 칠러개발부로 구성되어있습니다. 연구개발 활동을 통해 GST만의 고유핵심기술을 강화하고 미래성장을 위한 기반기술확보를 위해 적극 노력하고 있습니다. 연구소 내 각 개발조직은 선행기술조사, 전략부품개발, 시스템개발, 기구개발, 제어시스템 개발 및 설계 , 특허관리등 제품 개발 및 기초기술 확보를 위한 연구 활동을 수행하고 있습니다. (2) 연구개발비용(별도기준) (단위 : 천원) 과 목 제23기 제22기 제21기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] - 상기 연구개발비 및 매출액은 별도 재무제표기준입니다. (3) 연구개발 실적 구분 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 Chiller 열전소자를 이용한 반도체공정용 Chiller 개발 자체 ① 반도체 공정(식각 공정 등)의 미세화/적층으로 증가하는 열부하 및 안정적인 온도 유지 대응② System Integration, Lay out, NVH를 최적화 하여 반도체 공정 장비와의 설치거리를 최소화③ 온도 변화에 대한 빠른 응답성 및 효율적인 제어로 반도체 제조 수율 증대에 기여④ 환경오염을 발생하지 않는 열전소자를 사용하여 ODF/GWP가 0⑤ 새로운 반도체 공정 진입으로 회사매출증대 예상⑥TEM Monitoring System인 TEMOS를 개발하여TEM 이상으로 인한 공정 손실 사전 예방⑦ 440V TEM 전원공급장치를 개발하여 고객사 전원사양 대응범위 확장 Chiller 개발 자체 ① 반도체 식각 공정의 제어 온도의 하향으로 향 후 저온 칠러의 수요 급증 예상② Mixed Refrigerant Blending 기술 확보③ 시작품 제작 및 Test 완료 (-100℃ @ 6.0lpm / 650W @ -90℃)④ 성능향상 시제품 설계 진행 (-100℃ @ 15.0lpm / 1000W @ -100℃) 친환경 냉매 Chiller 개발 자체 ① GWP 감소를 위한 친환경 냉매 사용 칠러 개발② 환경 보호를 위한 전세계 반도체 FAB의 요구사양 반영③ 신규 시스템 개발로 친환경 냉매의 Cooling Capacity 향상④ CO2 칠러의 고압 사용 환경을 위한 시스템 연구 자체 ① Mo-CVD Liquefied metal(source) 온도 제어 용 Heat Exchanger 개발② 공정 온도 200℃에 안정적인 운영이 가능하도록 구현③ 자체 열교환기 개발 및 Hot/Cold Loop병렬 구조를 통한 에너지 Saving④ 가압System 설계로 Coolant증발량 감소 및 공기 유입 차단을 통한 부식 방지 고성능 TEM Chiller 개발 자체 ① Market Share 확대 및 시장 선도 ② 온도 제어 응답성능 향상, Capacity 30% 향상③ 핵심소자 자체 개발을 통한 획기적 품질개선 자체 ① -40℃급 저온 영역 칠러의 효율 20% 향상② -40℃대에서 Capacity 20% 향상③ 신규 반도체 제조 공정에 맞는 사이즈 최소 및 최적화 개발 Scrubber 자체 ① Plasma 형성 전극의 구조설계 개선으로 장시간 사용가능② 연료공급 부대시설이 설치될 수 없는 구형 Fab 대응③ 초소형 설계가 가능하므로 다양하고 열악한 조건의 설치가 가능 탄소배출 저감용 Scrubber 개발 자체 ① 기존 기술의 융복합을 통한 고효율 Scrubber 개발② 공정별 최적 Application Scrubber의 Flatform 및 요소 기술 개발③ 기존 기술 대비 30% 이상 에너지 절감 기술④ 사용 연료 소모량 절감형태로 개발⑤ 유지보수 운영 및 효율 부분 개선⑥ 처리 후 배기가스에 포함된 Powder 및 습기에 대한 근본적인 기술적 대응⑦ 다수의 동일 고정 장비를 한대의 대형 Scrubber로 처리하여 초기 투자비 Saving효과 자체 ① Vacuum Pump 및 scrubber 일체형 scrubber 개발 및 해외
GST — 사업보고서 (2023.12)

시장 개척② 기존 Fab 내 Pump + scrubber 설치 foot print 대폭 절감③ Vacuum pump + scrubber + 연결 배관라인 관리 주체를 단일 주체로 대응 단일화④ 기존 설비 대비(Pump + piping line + scrubber) 설비 가격 절감 Nox 저감 기술 개발 자체 ① Thermal Nox가 10ppm 이하로 제어되는 신규 버너 개발② 환원제를 이용한 NF3를 처리하면서 발생하는 Fuel Nox 80%이상 저감③ 반도체 공정에서 발생하는 Nox를 환원제/산화제를 이용해서 80%이상 저감④ 공정 부산물로 배출되는 NOx 저감 흡착제 개발 7. 기타 참고사항 가. 환경 등 관련규제 사항정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항이 회사의 영업활동 비용지출 또는 경쟁상의 지위 등 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 관련법규는 없습니다. 또한 당사는 환경관련 규제사항이 없으나 환경보전을 위하여 환경인증시스템인 ISO14001을 인증획득하여 유지하고 있습니다. 나. 사업과 관련하여 중요한 지적재산권 현황 등당사가 영위하는 사업과 관련하여 작성기준일 현재 총93건(국내특허56건, 국내출원14건, 해외특허12건, 해외출원(PCT포함) 7건, 상표/서비스 4건)의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 다. 업계의 현황 (ⅰ) 산업의 특성 당사가 사업을 영위하고 있는 반도체/디스플레이 산업은 국가를 대표하는 IT산업 으로써 반도체는 메모리와 비메모리로, 디스플레이는 TFT-LCD와OLED로 구분됩니다. 반도체산업은 정보기기의 고용량화, 사물인터넷, 서버용D램 등 신규시장창출 및 수요가 확대되고 있는 추세입니다. 글로벌 경기 체체 가능성 등 대외환경 불확실성 지속에 따른 메모리 수요약세가 심화될 가능성도 있으나 파운드리분야의 5G, 고성능 SOC수요증가 및 고성능 컴퓨팅 수요 확대 등으로 중장기적으로 성장세는 지속되 것으로 전망됩니다. 디스플레이패널시장은 시장침체가 지속되고는 있으나 기존 LCD에서 OLED로의 전환에 따른 고부가가치 제품중심의 신규시장의 창출이 전망되고 있습니다. . 반도체/디스플레이 제조 공정에 사용되고 배출되는 가스들은 유해성 및 폭발성이 강하며, 강한 부식성을 가지고 있습니다. 따라서 이를 적절히 정화해 주지 않을 경우 인체는 물론 환경까지 치명적인 부작용을 유발할 수 있으며, 반도체 제조 공정의 생산성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. Scrubber는 이러한 공정상 배출되는가스들을 정화하는 장비로써, 반도체 시장 초기에는 주로 생산공장 옥탑에 Scrubber를 설치하여 배출가스들은 정화하였으며, 이후 수(水)처리를 통하여 유해가스를 정화시키는 Wet방식과 화학약제를 이용한 Dry방식이 개발되었습니다. 이후 1990년대 중반 독일의 DAS 및 Centrotherm社에서 개발한 Burn Wet 방식은 이전 Scrubber가 가지고 있었던 배출가스처리의 어려움과 유지보수비용이라는 두 가지 문제를 동시에 해결함에 따라 1990년대말부터 가장 많이 사용되는 Scrubber방식이 되었습니다. 하지만 Burn-Wet방식은 수소나 천연가스(LNG)를 연료로 사용하여야 하며, 2차 부산물 배출 등의 문제점이 있어 2000년대 초반 이후 Plasma공정기술을 응용한 플라즈마방식의 Scrubber를 개발하였으며 최근 지구온난화와 탄소중립 및 ESG경영 대응을 위해 더욱 활성화되고 있는 추세입니다. 또한 반도체/디스플레이 공정의 초미세화, 고도화 및 대형화에 따라 사용되는 가스의 종류가 다양해지고 이를 처리할 수 있는 대용량 Scrubber 또는 다양한 방식의 Scrubber기술이 개발되고 있습니다. 한편, Chiller는 반도체/디스플레이 제조공정에서 발생하는 열을 제어하여 공정의 효율을 개선할 수 있도록 도와주는 장비로써, 챔버 내의 웨이퍼나 주변온도를 일정하게 유지할 수 있도록 온도의 정밀제어기술이 중요한 장비입니다. Chiller는 냉동기를 이용하는 냉동기식Chiller, 펠티어소자를 이용하는 전기식Chiller 그리고 저온수를이용하는 열교환기로 구분할 수 있습니다.