chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 기능통화 이외의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 통화 당기 전기 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 금융자산 현금및현금성자산 USD CNY 단기금융상품 USD 매출채권 USD EUR CNY 금융부채 매입채무 USD 미지급금 USD 상기 외환위험에서는 실질 외환위험을 고려해서 연결 상 내부거래에 의한 금융자산ㆍ부채를 포함하고 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 지 수 세후 이익에 대한 영향(*) 자본에 대한 영향(*) 당기 전기 당기 전기 USD/원 상승시 하락시 EUR/원 상승시 하락시 CNY/원 상승시 하락시 (*) 상기 민감도분석은 보고기간말 현재 연결회사 내 각 기업의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다.(2) 가격위험연결회사는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 연결회사는 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수에 속해 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가지수가 30% 변동시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 지 수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 KOSPI 상승시 하락시 연결회사의 지분증권은 모두 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 지분증권에 대한손익의 결과는 자본의 증가 또는 감소로 반영됩니다. (3) 이자율위험이자율위험은 장단기차입금과 사채 등에서 비롯됩니다. 변동금리부 조건의 차입금 등으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의일부는 변동금리부 예금으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 연결회사의 이자율위험관리목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 보고기간말 현재 변동금리부 차입금 대비 변동금리부 예금이 작아 이자율 상승 시 순이자비용이 증가합니다. 한편, 연결회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 지 수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 상승시 하락시 다. 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 등에서도 발생합니다.(1) 위험관리 연결회사는 신용위험을 연결회사 내부적으로 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 · 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산 및 당기손익-공정가치측정 금융자산도 손상
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규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 1) 매출채권연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기말과 전기말의 매출채권에 대한 연령분석결과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 정상 30일 이내연체 30일 초과연체 60일 초과연체 1년 초과연체 계 당기말 총 장부금액 전기말 총 장부금액 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 당기초 손실충당금 당기 중 손실충당금의 증감 환율변동효과 당기말 손실충당금 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 1년 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상은 연결포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 단기금융자산, 기타수취채권을 포함합니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 당기초 손실충당금 당기 중 손실충당금의 증감(*1) 제각 당기말 손실충당금 (*1) 당기 중 연결회사는 사채발행에 부수된 기타조건에 따라 2023년 9월 26일 취득한 후순위 유동화증권 72백만원을 상각후 원가측정금융자산으로 분류하였으나, 당기말 회수가능성이 없다고 판단하여 72백만원 전액 손상하였습니다.상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 연결회사는 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 라. 유동성위험 연결회사는 미사용 차입금한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당기말 1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 합 계 차입금 사채 전환사채(*1) 리스부채 매입채무 기타금융부채 전기말 1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 합 계 차입금 사채 전환사채(*1) 교환사채(*1) 리스부채 매입채무 기타금융부채 (*1)할인되지 않은 명목 현금흐름(액면금액)입니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액이며 이자가 포함된 금액입니다. 마. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다.당기말과 전기말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(A/C) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 현대자동차㈜, 기아자동차㈜와 연간 생산계약에 따라 생산하고 있습니다. 나.
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연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 당사는 자체 기술연구소를 설립 및 유지하고 있으며, 기술연구소를 거점으로 개발, 원가, 설계, 생산 전반적인 기술개발을 진행하고 있습니다. 구 분 인 원 주요업무 비 고 연구소장 업무 총괄 개발 제품개발, 공법개발 생산 라인운영관리, 생산관리 설계 자동차 설계 원가 수익성관리, 원가 기획 관리 합 계 (2) 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 제 35 기 제 34 기 제 33 기 비 고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 상기 금액은 별도재무제표 기준입니다. 다. 연구개발 실적 1) Press 자동화 생산공정 (Progressive 금형 및 Transfer 금형)개발 구 분 내 용 연구과제명 Press 자동화 생산공정 (Progressive 금형 및 Transfer 금형)개발 연 구 기 관 ㈜구영테크 기술연구소 개 발 목 표 Press생산공정 자동화에 따른 품질향상 및 생산성향상으로 경쟁력 향상을 목표로한Progressive 금형 및 Transfer 금형개발 연구개발내용 - 제조공법 설정, 설계 및 제작- 품질 시험 및 검사 절차 확립- 생산성향상등 원가분석에 의한 경제성 검토- 시제품 생산 및 생산제품 품질, 생산성 검토- 양산성 평가 단 계 - 상품화 2) 알루미늄 프로파일 소재를 활용한 자동차用 핀 분리 도어 힌지 개발 구 분 내 용 연구과제명 알루미늄 프로파일 소재를 활용한 자동차用 핀 분리 도어 힌지 개발 연 구 기 관 ㈜구영테크 기술연구소 개 발 목 표 Door Hinge의 압연 스틸 소재를 대체 하는 알루미늄 재질 및 프로파일 공법을 적용한 경량화 개발 연구개발내용 - 기존 전량 수입에 의존중인 압출 프로파일 공법 Door Hinge 자체 제작- 핀 분리 구조 자체 컨셉 검토- 경량화를 위한 알루미늄 재질 프로파일 공법 적용 단 계 - 프로파일 도어힌지 자체 특허 출원 완료 3) 전기, 하이브리드 자동차 구동 BLAC 모터용 서포트링 개발 구 분 내 용 연구과제명 전기, 하이브리드 자동차 구동 BLAC 모터용 서포트링 개발 연 구 기 관 ㈜구영테크 기술연구소 개 발 목 표 전기, 하이브리드 자동차 구동 BLAC 모터용 서포트링에 대해 기존 주물 제작 방식을프레스 방식으로 개발 연구개발내용 - 서포트링 프레스 공법 개발 및 시제품 제작 단 계 - 시제품 제작 완료 및 일부 신규 차종 수주 완료 라. 지적재산권 취득 현황 순번 종 류 등록일자 등록번호 명 칭 비 고 특허권 오일탱크 커버의 노즐관 용접장치 자동창고용 물품 입출고장치 0.1리터 타입 어큐뮬레이터 자동차 시트용 연결바의 브라켓 고정시스템 프로파일을 이용한 자동차용 도어 힌지 어셈블리 디자인 어큐뮬레이터 피스톤 어셈블리 어큐뮬레이터 피스톤 어셈블리 어큐뮬레이터 피스톤 어셈블리 어큐뮬레이터 엔드캡 어큐뮬레이터 엔드캡 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성자동차는 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산업으로 고도화된 기술력과 대규모 자본이 결합되어, 전기, 전자, 철강, 기계 등 산업 전후방으로 연관효과가 매우 클 분 아니라, 수출, 경상수지, 고용등에 이르기까지 국가경제의 중추적 역화을 담당하고 있는 종합산업입니다.최근 자동차 산업은 환경 문제와 연관되어 친환경 차량에 대한 관심 및 수요가 증가하고 있으며, 회사는 미래 고부가가치 창출을 위한 핵심역량 확보를 통해 변화하는 산업환에 대비해야 할 필요가 있습니다.(2) 산업의 성장성 한국자동차산업협회의 자료에 따르면, 2023년 국내 자동차 생산은 전년 대비 13.0% 증가하 였으며, 내수판매는 전년 대비 3.3% 수출판매는 전년 대비 20.3% 각각 증가한것으로 집계되고 있습니다.2023년은 적극적인 공급망 관리와 반도체 수급이 개선되어 생산이 높은 회복세를 보였으며, 생산 증가는 코로나19 이후 누적 대기수요를 해소하면서 국내외 판매증가로 이어졌으며, 환율효과까지 더해져 내수/수출판매 모두
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증가하였습니다.2024년은 글로벌 경기부진에 따른 소비심리가 위축되고 고물가, 고환율, 고금리 현상이 장기간 지속됨에 따라 신규 수요를 제한할 것으로 전망됩니다. ≪최근 5년간 국내 자동차 생산 및 판매 현황≫ (단위 : 천대) 구 분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 생 산 판 매 내수판매 수출판매 ※ 자료출처 : 한국자동차산업협회 http://www.kama.or.kr (3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다, 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다.자동차 판매는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어, 경기침체시는 소비심리 위축, 고용불안정, 고유현상으로 판매가 부진한 반면, 경기회복시에는 소비심리 회복 고용증가, 국내유가 안정으로 판매가 증대되는 경향을 보이게 됩니다.(4) 국내/국외시장여건 한국자동차산업협회는 2024년 자동차 내수는 완만한 경기회복과 주요 전동화 모델의 신차출시에도 불구하고 전년도 반도체 공 급 개선에 따른 역기저효과와 경기부진으로 인한 가계 가처분소득 감소 고금리 등이 신 규수요를 제한하여 전년대비 감소를, 수 출 은 선진시장의 경제성장률 둔화 전년실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고 미국 유럽 등 주요시장의 수요 정상화와 선진시장 하반기 금리 인하로 인한 소비심 리 회복 등으로 전년대비 증가를, 생산 은 경기부진 지속에 따른 국내 수요 위축에도 견조한 글로벌 수요를 바탕으로한 수출 증가로 전년대비 증가를 각각 전망 하였습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대 ㆍ 기아자동차와 개발단계에서부터 생산에 이르기까지 유기적인 관계를 갖고, 시트파트(Cush Back Frame), 차체파트(MBR ASSY-RAD SUPT), 구동파트(OIL-PAM)등 1,000여종 이상의 제품을 생산/판매하고 있습니다.또한, 제품의 우수성을 인증받기 위해 ISO / TS16949 인증획득 하였으며, 자체 개발한 Progressive금형 및 Transfer 자동화 시스템으로 주 고객사의 품질 요건을 충족시키고, 가격 경쟁력 확보를 통한 성장을 위해 노력하고 있습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차 신품 부품 제조업에 해당되는 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차 및 기아자동차에 생산, 납품하고 있습니다.사업부문의 일반정보 구 분 주요 재화 및 용역 주요 고객 정보 자동차부품 사업부 현대자동차㈜, 기아자동차㈜, ㈜화신 (3) 시장점유율 등 자동차 부품산업의 시장규모는 완성차 생산량과 밀접한 관계가 있으며, 당사는 자동차 시트부분과, 차체 부분의 부품을 생산하고 있으나, 제품의 다양성으로 인해 직접적인 시장 점유율을 비교 하기에 어려움이 있습니다.(4) 시장의 특성 자동차 부품 생산업계는 완성차회사의 생산과 판매량에 따라 달라집니다. 또한, 완성차업계의 부품조달 방식은 경쟁입찰 방식으로 양질의 제품을 저렴한 가격과 믿을 수 있는 기술력을 갖춘 제품을 원하고 있으므로, 신차 개발에 맞춰, 품질, 가격, 생산량의 3요소를 충족하는 것이 부품업체의 경쟁요소입니다. (5) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 자동차 시장 변화에 대응하기 위해 대구국가산업단지 내 부지에 친환경 자동차 부품 제조공장을 새롭게 건립 중에 있으며, 24년 6월부터 일부 라인이 가동에 투입될 예정입니다. 해당 신규시설 투자를 통해 하이브리드 차량(HEV) 브라켓과 전기자동차 배터리 팩 케이스 부품 등 친환경차용 신제품을 생산하고, 하이브리드 차량의 구동모터에 들어가는 서포트링 개발을 통해 미래모빌리티 부품 전문기업으로 전환코자 합니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 1) 기존 치료제의 약리기전 및 문제점탈모는 다양한 기전으로 발생하고 있으며, 남성형, 여성형 탈모증, 산후탈모, 휴지기 탈모증, 생장기 탈모, 항암제에 의한 탈모증, 원형탈모증 등이 존재합니다. 국내 탈모의료 산업에서 주로 언급되는 탈모증은 주요하게는 남성호르몬 대사에 의하여 발생하게 되는 남성형탈모와 자가면역질환의 일환으로서 비정형의 부위에 모발의 이탈이 발생하는 원형탈모가 있습니다. 남성형 탈모 및 안드로겐성 탈모의 경우 남성호르몬(DHT)가 원인이 되어 발생합니다. DHT는 테스토스테론과 5α환원효소의 작용으로 생성되며, 현재 치료제는 5α환원효소의 작용을 억제하여 DHT를 감소시킴으로 탈모를 억제하는 기전으로 개발되었습니다. 치료제로는 피나스테리드를 주 성분으로 하는 미국 MSD사의 프로페시아(Propecia) 및 두타스테리드를 주 성분으로하는 미국 GSK 사의 아보다트(Avodart)가 잘 알려져 있습니다.이 외에 5 알파 환원효소 억제제를 제외한 의약품으로는 미녹시딜(Minoxidil)을 주 성분으로 하는 로게인(Rogaine)이 있으며, 해당 치료제는 미국 화이자 사에서 위궤양 치료제로 개발되었으나, 해당 약물에서 혈관확장기능이 발견되어 고혈압 환자에게 사용되던 중 모발성장 부작용이 관찰되어 현재 외용탈모치료제로서 개발 및 허가가 된 상태입니다. 탈모에 대한 정확한 효능 기전은 밝혀지지 않았지만, 모낭주변 혈류량을 증가시켜 모낭을 자극하고 간접적으로 발모를 촉진하는 것으로 추정되고 있습니다.위의 두타스테리드와 피나스테리드는 경구용 탈모 치료제로서 장기간 복용 시 성기능 장애 부작용뿐 아니라 체내 축적 시 생길 수 있는 알려지지 않는 부작용의 가능성 때문에 장기간 복용 되지 못하고, 복용 중단 시 탈모가 재진행 되는 심각한 단점이 있습니다. 따라서 피부 도포제 제형의 탈모 치료제를 자연스럽게 선호하게 되는데, 현재는 미녹시딜(로게인)이 유일한 도포용 탈모 치료제이나 이 역시 고농도(5%)를 사용해야 효과가 나타나고, 다모증이나 남성 호르몬 체계에 부작용이 나타날 수 있으며, 도포 중단 시 탈모가 재진행 되는 부작용이 있기 때문에 그 효용성 또한 영구적이지 않습니다. [ 기존 치료제의 약리기전 ] 원료 미녹시딜 피나스테리드 두타스테리드 제품명 로게인 프로페시아 아보다트 기존 치료제 약리 기전 성장인자분비.jpg 피나두타.jpg 혈관확장으로 인한 모낭성장에 관여하는 성장인자들 분비 촉진 - 남성호르몬(DHT)의 증가는 탈모 유발- 테스토스테론은 5α환원효소의 작용으로 DHT로 변환- 피나/두타스테리드는 5α환원효소의 작용 억제하여 DHT 감소시킴으로서 탈모 억제 2) 새로운 기전의 탈모 치료제 개발의 필요성탈모의 원인 및 진단에 따라 그 치료법이 다르기는 하지만 매년 국내 20 만명 이상이 탈모질환으로 진료를 받고 있으며, 진료를 받지 않고 탈모를 고민하여 화장품, 샴푸를 이용하거나 식품을 먹거나 관리실 등에서 치료하고 있는 수요는 더 많을 것으로 판단됩니다.현재 대중적으로 사용되는 탈모 치료제로는 호르몬 대사를 억제하는 경구약이 있으며, 간접적으로 모발의 성장을 돕는 경피용 제제가 있습니다. 해당 치료법들은 탈모 진행을 늦추거나 모발의 생장을 간접적으로 돕는 제제일 뿐, 근본적인 모발 생장 환경을 개선하는 수준에는 이르지 못하고 있습니다. 또한, 약물 투여로 인한 신체 전체적 영향으로 인한 부작용 및 투여의 불편함 등 많은 장애물이 잔존하는 상황입니다. 또한 여성의 경우 호르몬 기전의 남성형 탈모 치료법은 기형아 형성 등의 심각한 부작용을 야기할 수 있어, 폐경기인 여성을 제외하고는 물리적인 접촉마저도 금지 되거나 처방이 권고되지 않는 상황입니다.때문에 모발이식 수술 등 물리적인 시술 방법이 발전하고 있고, 이와 같은 치료법은 어느 정도 확실한 효과를 기대할 수 있으나, 고가의 시술비용과 침습적인 시술절차 등으로 인해 환자의 부담이 비교적 큰 한계점을 가지고 있습니다. 현재 탈모 산업계에서 부작용을 최소화하면서 대중화된 탈모
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치료제는 없는 상황이기 때문에, 기존 치료제 및 모발이식을 대체 가능한 우수한 치료제 개발이 필요한 상황입니다. 이에 따라 1회 사용으로 효능이 오래 지속되고 투여가 용이하며 부작용이 거의 없는 새로운 기전의 탈모 혁신신약 개발에 대한 니즈가 존재합니다. 2. 산업의 성장성 1) 지속적으로 성장중인 글로벌 마켓 탈모는 인종 , 국가 , 문화별로 , 질환으로의 인지 정도에 차이가 있으나 , 최근 미용에 대한 관심의 증가로 탈모에 대한 질병으로의 인지도가 전세계적으로 증가하고 있습니다 . 탈모 치료 및 관리에 대한 접근 방법에 따라 치료제로는 의사의 처방이 필요한 전문의약품 그리고 의사의 처방 없이 접근 가능한 일반의약품, 의약외품, 기능성화장품 등이 있습니다. 또한 모발이식 수술, 두피재생레이저 시술 등 다양한 경로의 탈모 관련 산업이 성장 중입니다. 한국과학기술정보연구원(KISTI)에 따르면 2025년 탈모산업 세계시장규모를 211억 달러, 원화로는 27조원 규모로 전망했습니다. 특히 탈모 관련 환자에서는 20~40대의 청년/중년층 비중이 약 64% 이상을 차지하고 있으며, 젊은 층의 탈모환자 비율이 증가하고 탈모와 미용에 관심이 높은 여성층이 증가하고 있는 것으로 분석됐습니다. 탈모 환자 수, 해외 트렌드, 국내 소비자들의 탈모 케어 관련 쇼핑 데이터와 시장 동향 등의 분석에서 탈모 케어 관련 제품들은 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. 2) 탈모질환자의 증가 추이국민건강보험공단에서 21년도에 공개한 병적 탈모증 질환(L63~L66)의 건강보험 진료 현황에 따르면 2016년부터 2020년까지 국내 탈모증 진료인원은 21만 2000명에서 23만 3000명으로 2만 1천명이 증가하였으며 연평균 2.4%의 증가율을 기록하였습니다. 또한 남성 뿐 아니라 여성 탈모증 환자도 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 이 같은 결과는 탈모의 진료를 받은 진료인원을 기준으로 작성되었기에 대부분 병적탈모로 분류되는 원형탈모나 지루성 피부염 등의 원인으로 발생한 탈모진료들만 합산되어 실제 전체 탈모질환의 유병률과는 차이가 있으며 의료급여와 비급여, 한의분류의 진료대상인들은 제외되었기에 실제 국내 탈모질환자 수는 더욱 클 것으로 예상됩니다. 탈모증질환성별진료인원.jpg 자료: 국민건강보험 2021.07 연령별로 남성은 30대 진료인들이 가장 높았으며 여성의 경우 40대 진료인의 비율이 다른 연령대에 비하여 높았으나 남녀 전체적으로 주요 진료인원의 연령은 20~40대가 주요하였습니다 . 이러한 젊은 층의 탈모증 증가 현상은 2006년부터 2010년까지 1,218명의 안드로겐성 탈모 환자 진료연구를 통해 평균 첫 진료 연령이 37.3세에서 34.5로 감소하고 있음이 확인되었으며 그 원인으로는 스트레스와 서구식 식습관의 도입으로 인한 체중증가가 원인일 수 있다는 연구결과가 보고되어 있습니다 . 그 외 젊은 층의 사회적으로 생활수준의 향상과 외모에 대한 관심이 증가하여 평균 진료 연령이 낮아지고 있다는 의견 또한 존재합니다 [ 주요 국가별 탈모 유병 환자 ] 단위 : 천 명 국가 한국 중국 일본 유럽 미국 합계 출처 )에 탈모 유병률 32% 적용 전세계 남성형 탈모 유병인구는 2020년 기준 전체 7.1억명 수준으로 , 인구 고령화 , 서구식 식단의 보편화 , 남성 미용에 대한 인식 변화로 주요 국가의 탈모 환자수는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다 . 유병환자 순서로 보면 , 중국 , 유럽 , 미국 순서로 시장의 확장성을 예상해 볼 수 있습니다 . 이는 탈모에 대한 각 문화권의 이해 방식의 차이로 , 아시아 국가를 중심으로 탈모에 대한 인식이 더 높아질 것으로 예상되며 , 이에 따라 시장 규모도 관련 국가 중심으로 동반 성장할 것으로 예측됩니다 나. 회사의 현황 (1) 사업구조 주식회사 에피바이오텍은 탈모 적응증에 관련하여 다양한 Modality의 의약품을 개발하는 신약 연구개발업종의 회사입니다 . 주된 개발품목으로는 세포치료제와 항체의약품 , 유전자치료제 (세포기반 )가 있으며 외용 합성의약품 또한 개발하고 있습니다 . 회사는 개업이래
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탈모와 관련한 우수한 학술적 연구성과를 무형자산화 하여 보유 /관리하고 있으며 이를 기반으로 자체적인 탈모연구모델을 개발하였습니다 . 이러한 시스템을 활용하여 자사의 품목개발에 이용하고 있으며 탈모의 기능평가를 타 업체의 의뢰를 받아 위탁 수행하는 CRO사업 또한 병행하고 있습니다 . 회사는 자체적인 GMP시설을 이용해 주력개발품목을 생산할 수 있는 첨단 설비를 보유하고 있으며 , 생산시설을 구비하지 못한 타 바이오 신약 개발업체를 위한 위탁생산업 서비스를 제공하고 있습니다 회사의 신약개발사업은 크게 세포치료제, 항체치료제, 합성의약품 총 세가지 솔루션으로 나누어 볼 수 있습니다 가장 앞선 파이프라인 EPI-001은 탈모를 적응증으로 하는 자가유래 모유두세포치료제로는 세계최초로 식품의약품안전처로부터 2023년 12월 임상 1/2상 IND 승인을 받았습니다. 세 계최초의 모유두세포 개발품목을 인체에 적용하여 그 개략의 유효성과 안전성을 평가하는 것을 목표로 하고 있으며 확인한 결과를 바탕으로 상업성을 높인 동종유래 세포 기반 후속개발품목인 EPI-008 개발에도 박차를 가할 예정입니다 그 외에도 새로운 기전의 바르는 합성의약품인 EPI-002를 개발하고 있으며 비임상 시험을 완료하여 임상 진입을 위해 임상시험용 의약품 제조 및 임상시험 계획승인 신청을 계획하고 있는 상황입니다 . 회사에서는 차세대 신개념 탈모치료제로서 시장에서 이용되고 있는 기존의 탈모의약품들의 모달리티적 한계점을 극복하고 그 효용성을 개선하기 위해 항체치료제인 EPI-005와 세포기반 유전자치료제인 EPI-007의 연구와 개발을 진행하고 있습니다 . 이를 위해 세분화된 연구조직을 꾸려 다양한 학술적 성과를 이루어 내고 있으며 근시일내 개발단계에 진척이 있을 것으로 예상하고 있습니다 상기 언급한 회사의 주력 개발품목들은 현행되고 있는 탈모치료방법들에게서 대두된 바 있던 부작용 및 높은 시술의 강도를 완화하고자 하며 그 효과의 지속력을 다양한 모달리티와 원료 개개의 특성을 활용하여 높이는 등 환자의 편의성을 높일 수 있는 신개념의 탈모치료제로의 개발을 목표로 하고 있습니다 . (2) 파 이프라인 개요 ) EPI-001 : 자가유래 모유두 세포치료제 모유두세포는 모낭재생능을 가진 유일한 세포이자 발모능의 핵심세포로 알려져 있으며 , 발모 성장인자 및 핵심기전 인자들이 모유두세포로부터 다량 분비되고 모발의 두께 등을 결정합니다 . 이와 같이 모유두 세포는 발모 촉진 및 모낭 신생능력을 가진 핵심세포임에도 불구하고 모근 아래에 소량 존재하고 분리에 어려움이 있는 한계점이 존재하여 모유두 세포 배양에 한계점이 존재하였습니다 에피바이오텍은 분리 및 배양의 난제를 극복하고자 3계대 이전에 대량 배양 가능한 공정을 자체적으로 개발하여 배양 공정을 확립하고 자체 GMP 시설에서 비임상 및 임상용 세포를 생산하였으며 , 효력시험에서 발모촉진효능과 발모 연장의 우수한 효능을 확인하였습니다 회사의 특허 받은 공정배양기술을 통해 모낭 체취부터 투여까지 2개월의 공정 기간이 소요되며 이는 기존 모유두 세포 공정의 일반적인 소요기간인 3개월 대비 1달을 앞당긴 기간으로 생산단가를 낮출 수 있는 장점이 있습니다 . 또한 연 1~2회 주사형으로 환자에게 투여함에 따라 투여의 편의성을 확보 할 수 있습니다. 2023년 12월, 식약처로부터 세계최초 자가유래 모유두 세포치료제 임상 1/2a상 IND 승인을 받아 임상에 진입했습니다. 2) EPI-008 : 동종유래 모유두 세포치료제 대중성 있는 동종 세포치료제의 개발 어려움은 면역원성에 있습니다 . 개인에게 효능이 있는 모낭내 세포가 타인에게는 면역반응을 일으켜 사용될 수 없는 위험이 있기 때문입니다 . 회사가 원료 세포로 사용하는 모유두세포는 면역회피 (immune privilege)영역으로 알려진 모낭의 뿌리부 구성세포 중에서도 면역회피 특성이 우수한 세포입니다 . 때문에 , 모유두세포 기반 EPI-001을 개발하고 있는 회사에서는 건강한 비탈모인의 세포를 대량 배양하여 탈모인에게 투여할 수 있는 EPI-008을 개발 중에
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있으며 , 기대효과가 높을 것으로 예상하고 있습니다 회사는 EPI-001과 같이 모유두세포를 원료로 하며 면역특권 특성이 있는 모유두세포를 passage 8까지 배양하여 동종 세포치료제로 개발하여 기성 상품화 하고자 합니다 모낭재생능 , 발모능 , 성장인자 분비능 등의 발모 우수성은 EPI-001에서 충분히 확보되었으며 , passage 8에서도 동일한 효력을 가짐을 예비 효력시험 (마우스 , 돼지 , 인간모낭 모델 등 )에서 확인하였으며 , 또한 면역관련 마커 발굴하여 면역원성이 저하되었음을 확인하여 동종 세포치료제로 개발 가능성을 충분히 입증하였습니다 회사는 동종탈모 세포치료제 개발을 통해 자가 세포치료제의 낮은 경제적 효용가치를 개선하고자 합니다 . 또한 기존 모발이식시장을 대체하여 환자가 대기없이 원하는 시기에 투여가 가능해 대중적 치료제로 개발이 가능하며 짧은 시간에 간편하게 투여받을 수 있어 투여의 편의성 또한 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다 ) EPI-005 : 중화 항체 치료제 회사가 개발하고 있는 중화항체 치료제는 면역세포들이 분비하는 저분자 분비단백질인 사이토카인의 일종인 케모카인 CXCL12가 탈모를 유발한다는 것에 착안하여 개발을 시작하였으며 , EPI-005는 타겟 단백질인 CXCL12와 결합하여 이를 중화 (무독화 )함으로서 타켓 단백질이 기능이 못하게 하여 성장기가 연장되도록 하는 탈모방지 기술입니다 . 이는 호르몬 조절 및 성장인자 분비와는 전혀 다른 새로운 기전으로 , 남성형 탈모와 원형탈모를 동시에 치료 가능한 이중효과의 탈모치료제로 개발될 가능성을 갖고 있습니다 . 현재 탈모 치료를 위한 항체치료제 중 FDA 승인된 의약품이 없고 , 트랄로키주맙 및 듀필루맙 등의 성분을 이용한 약물이 임상 2상 진행중이나 , 이는 건선 및 아토피 등으로 개발된 싸이토카인 항체를 원형탈모에 적용한 것으로 독보적인 후보물질을 기반으로 진행중이진 않은 상황입니다 EPI-005는 탈모에 원인이 되는 핵심 염증성 싸이토카인을 중화시키는 중화항체 치료제로 회사는 선행연구로부터 남성형 탈모뿐 아니라 원형탈모의 2가지 적응증에 동시에 작용 가능함을 증명하였으며 , 남성형 탈모증의 경우 현재 효능 및 기전 연구를 완료하고 특허 및 논문화 하였으며 , 원형탈모증의 경우에도 효능 평가를 완료하였고 기전연구를 수행 중입니다 [EPI-005 핵심경쟁요인 ] 대상기술의 핵심경쟁요인 근거 저용량 고효능 입증 -> 안전성 확보가능 회 (소량 ) 투여로 우수하고 지속적인 효과 도출 (인간모낭 및 동물시험 현재까지의 동물실험결과로부터 독성 없음 본 과제에서 예비독성 평가예정 가지 적응증에 대한 이중효과 남성형 탈모 및 원형탈모 동시 효과 선행연구 확보 명확한 타겟으로 신규발모기전 퇴행기동안 모낭주변의 표피 섬유아세포에서 분비되는 CXCL12는 STAT3/5 활성화하여 탈모를 유발하며 , 대상기술인 EPI-005(CXCL12 중화항체 )는 CXCL12 기능을 저해하여 모주기 중 성장기를 연장하거나 퇴행·휴지기 -> 성장기로의 도입을 촉진하여 탈모방지 및 발모촉진 효과를 증대시킴 (선행연구 입증 4) EPI-002 : 외용 합성의약품 탈모치료제 EPI-002는 기존에 널리 알려져 있는 안드로겐성 탈모의 성호르몬 관련 기전을 표적으로 하지 않는 새로운 작용 기전의 탈모치료 합성의약품으로 염증 작용과 연관된 RIPK1기전을 표적으로 하며 , 안드로겐성 탈모환자의 두피 내 국소적으로 작용하여 염증 작용을 감소시키고 모발의 이탈을 억제하는 기전을 가지고 있습니다 전통적인 남성호르몬 기전을 건드리지 않기에 여성도 이용이 가능하며 여성 안드로겐성 탈모질환자에게 있어서는 거의 유일한 치료법이었던 미녹시딜 외의 외용 의약품으로서 의료선택권의 폭을 넓히고 남성 질환자에게 있어서는 약물 복용에 따른 부작용을 피해갈 수 있는 새로운 치료 방안이 될 것으로 예상됩니다 5) CMO 및 CRO 서비스 에피바이오텍은 2022년 세포처리시설 관리 및 제조 인허가 취득을 완료하고 GMP 제조소 2개를 구축하였으며 , 제품 표준서 작성을 통한 제조 공정과
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GMP 내로의 기술이전 수행 체계를 구축하였습니다 . 동 시설을 통해 임상용 모유두 세포치료제 시료 생산을 비롯하여 국내외 제약사를 대상으로 세포 처리 및 생산 서비스를 제공하는 CMO 사업도 영위 중입니다 . 또한 탈모/발모치료제 연구 기술 노하우를 활용하여 국내외 제약사를 대상으로 발모시험 CRO서비스를 제공하고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 요약표 (단위: 천원) 주요 제품 2023년 매출액(비율) 세 부 내 용 용역 비임상CRO 탈모 관련 연구서비스 상품 탈모기능성 화장품 탈모기능성 샴푸, 트리트먼트, 샴푸바 기타 세포주판매등 기타매출 세포주판매 등 기술이전료 상표권 양도 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 당사는 탈모치료제 개발을 위한 R 를 영위하는 회사로 별도의 생산제품이 존재하지 않아 원재료의 매입이 존재하지 않습니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 동사의 GMP 시설은 임상등급 세포치료제를 생산할 수 있는 시설로서, 다양한 인체 유래물 (탯줄, 태반, 지방, 혈액 등)을 취급할 수 있도록 설계되었습니다. 해당 시설에서는 바이러스를 사용하는 세포배양법을 제외한 대부분의 세포배양을 수행할 수 있으며, capacity (자사 제품 기준)는 58,500 vials/year를 보유하고 있습니다. 또한 동사는 제품 개발 및 생산 공정 개발 중에 있으므로 임상시험용 생산과 같은 실적은 없지만, 동사의 제품을 임상시험계획승인 신청에 이르기까지의 자료를 동사의 GMP 시설에서 확보하였습니다. 동사 GMP 시설에서 생산한 제품으로 비임상 시험 (단회투여 독성시험, 종양원성 시험, 체내 분포시험, 효력시험)을 완료하여 좋은 결과를 얻었고, 임상시험계획승인 신청을 위한 자료 중 GMP에 적합하게 제조되었음을 증명하는 서류 또는 자료 (기술이전, 무균공정밸리데이션, 안정성시험 외 기타 품질시험 결과)를 모두 확보하였고, 이 결과로 동사 파이프라인인 자가두피유래 모유두세포 치료제 'EPI-001' 임상시험계획 1/2a상 IND 승인을 득하였습니다. 이에 따라 추후 제품 출시 후 동사의 생산시설을 통한 제품의 생산이 원활할 것으로 기대하고 있습니다. (단위: 천원) 제품 구분 2023년 제 9 기 2022년 제 8 기 2021년 제 7 기 세포치료제 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 4. 매출 및 수주상황 (단위: 천원) 매출유형 부 문 2023년 제 9 기 2022년 제 8 기 2021년 제 7 기 연구용역매출 조직병리 수 출 내 수 소 계 비임상 CRO 수 출 내 수 소 계 CMO 수 출 내 수 소 계 상품매출 화장춤 수 출 내 수 소 계 기타매출 세포판매 등 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 소 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 금융위험 요인에서 발생할 수 있는 위험을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 외환위험 및 기타가격위험의 세가지 유형으로 구성되며, 당사의 활동은 주로 환율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. (1) 이자율위험 이자율 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 없으며, 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (2) 환위험 보고기간종료일 현재 당사가 보 유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : USD,SGD,천원) 구 분 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 외화예금(USD) 외화예금(SGD) 매출채권(USD) 외화자산 계 매입채무(USD) 미지급금(USD) 미지급비용(USD) 외화부채 계 회사가 당기손익으로 인식한 외화관련손익은 310천원(전기: 53,217천원)입니다. (3)
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기타가격위험 기타가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 이러한 위험이 당사에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 나. 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건을 지키지 못하였을 경우 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 등의 요소들을 고려하여 금융자산을 관리하고 있습니다.한편, 신용위험에 노출된 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당합니다. 다. 유동성위험 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.다음 표는 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 나타내고 있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 보고기간말 현재의 수익률곡선에 근거하여 도출되었습니다. 계약상 만기는 당사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다. (당기말) (단위 : 백만원) 구 분 1년 미만 1~5년 5년 초과 합 계 차입금 합 계 (전기말) (단위 : 백만원) 구 분 1년 미만 1~5년 5년 초과 합 계 차입금 합 계 라. 자본위험관리 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 마. 위험 관리 방식 당사는 체계적이고 효율적인 시장위험(환관련 위험, 파생상품관련 위험, 상장지분관련 상품등)에 대처하고자 많은 노력을 기울이고 이러한 위험과 관련하여 임원급의 회의체 운영, 경영진과 실무자와의 정기적인 보고체계를 구축하여 운영하고 있으며 재무실장이 필요하다고 인정하는 경우에는 수시회의를 개최합니다. 필요시 외부전문가와의 협의를 통해 리스크 최소화를 위해 노력하고 있으며 투기적 외환관리는 금하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 구분 계약 상대 체 결 일 내 용 기술이전계약 연세대학교 산학협력단 RIP키나아제 억제제를 포함하는 탈모 방지 또는 발모 촉진용 조성물 외 1건 기술이전계약 경북대학교 산학협력단 탈모 예방 또는 치료용 조성물 기술이전계약 연세대학교의료원 산학협력단 지방줄기세포 분리 및 배양 노하우 이전 기술실시계약 인하대학교 산학협력단 전기자극법을 이용한 타겟 치료물질의 Trans membrane 투과 및 흡수의 증진 기술 기술이전계약 중앙대학교 산학협력단 폐동맥 고혈압 유전자 치료제 개발을 위한 fibroblast growth factor-12 유전자 치료제의 feasibility 검증 기술이전계약 연세대학교 산학협력단 골담초 유래 화합물 및 이를 함유하는 피부 미백용 조성물 기술이전계약 인하대학교 산학협력단 Pi3kc2y를 표적으로 하는 염증 질환 진단 및 치료용 조성물 기술이전계약 동국대학교 산학협력단 신규한 부타놀리드 이량체 화합물 및 이를 유효성분으로 함유하는 아디포넥틴 분비 촉진용 조성물 매출계약 (주)프로젠 EGF-hyFc의 발모효과에 과한 연구 매출계약 (주)대웅제약 DW-MSC를 이용한 발모촉진 및 모낭 재생 연구 기술이전계약 아주대학교 산학협력단 CXCL12 단백질-유기형광 염료 연결체를 활용한 세포 내 단백질 활성 분석
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방법 기술이전계약 연세대학교 산학협력단 HB-EGF를 유효성분으로 포함하는 지방줄기세포의 발모능 증진용 조성물 기술이전계약 연세대학교 산학협력단 에피레귤린 또는 이의 단편을 유효성분으로 포함하는 탈모방지 또는 발모 촉진용 조성물 매출계약 티엔알바이오팹 GMP등급의 인간 유도만능줄기세포 제작 및 생산 매출계약 (주)노바렉스 모발건강 기능성 후보 소재의 모발건강 기능성 전임상 연구 매출계약 (주)휴메딕스 3D바이오프린팅 기술을 이용한 모낭재생 제형 연구개발 매출계약 (주)휴온스 탈모치료제 동물효력시험 매출계약 (주)코리아나화장품 원형탈모질환 모델계에서 Q-DDS의 발모 효능 평가 및 분석 매출계약 (주)리바이탈스킨 여성형 및 남성형 탈모질환 동물 모델에서 시험물질의 발모 효능 평가 매출계약 (주)이노진 미토콘드리아 활성화를 통한 모발 성장 인자 분비 촉진을 원리로 하는 탈모 완화 화장품 조성물의 in vitro 모델계에의 탈모 완화 효능 평가 매출계약 (주)앱스바이오 남성형 탈모질환 모델계에서 APS-101 0.008%의 발모 효능 평가 매출계약 한국인삼공사 마우스 콧수염 모낭에서의 발모촉진시험 매출계약 (주)엔솔바이오사이언스 인간 ex vivo 모델계에서 알로스의 발모효능 평가 매출계약 (주)빌릭스 마우스 콧수염 모낭의 ex vivo 원형탈모 모델계에서 BX-001의 발모효능 평가 매출계약 (주)인벤티지랩 원형탈모질환 모델계에서 Q-DDS의 발모 효능 평가 및 분석 매출계약 (주)큐어버스 원형탈모질환 모델계에서 CV-02의 발모 효능 평가 매출계약 (주)이지템 마우스 콧수염 모낭의 ex vivo 모델계와 모유두세포 이용한 in vitro 모델계에서 시험물질의 발모효능 평가 나. 연구개발비용 최근 3개년 연구개발비용은 2021년 17.54억원, 2022년 30.48억원, 2023년 22.65억원이며, EPI-001이 임상단계에 진입하는 시점 이후부터 더욱 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다. (단위 : 백만원) 구 분 2021년 제 7 기 2022년 제 8 기 2023년제 9 기 금액 금액 증가율 금액 증가율 자산처리 비용 처리 제조원가 경상연구개발비 (판관비) 다. 연구개발실적 주요 파이프라인 연구개발 단계 개발영역 과제코드명 적용질환 연구개발 단계 자가 모유두세포 탈모치료제 EPI-001 안드로젠 탈모증 (남성형, 여성형) - 식품의약품안전처 임상 1/2a상 임상시험계획(IND) 승인 완료.ㆍ 탈모를 적응증으로하는 모유두 세포치료제의 세계최초 IND 승인. ㆍ 모유두세포 분리, 배양 원천기술 및 관련 특허 확보 ㆍ 비임상 효력시험에서 신청 적응증에 대한 우수한 비임상적 효력확인 ㆍ 비임상 독성시험에서 충분한 안전역과 이상반응이 없음을 확인 외용성 탈모치료제 EPI-002 안드로젠 탈모증 (여성형) - in vitro / in vivo 효능 시험 완료된 상황에서 제품화를 위한 대량 표준 생산을 위한 CMC 개발 ㆍ lab-Scale, Scale up 생산 공정 확립 ㆍ 적합한 외용겔제 완제형 개발 및 시험기준법 확립 ㆍ 원료물질, 완제 공정별 시험 기준법 확립 ㆍ 제품의 장기 안정성 평가 ㆍ 임상시험용 의약품 생산을 위한 생산처 탐색중 - 제품화 및 승인을 위한 비임상 독성, 효력평가 준비 ㆍ 비임상 효력시험에서 신청 적응증에 대한 비임상적 효력을 확인 설치류, 비설치류를 이용한 GLP 독성 시험에서 임상예정용량 이상의 안전역 확보 원형탈모 항체치료제 EPI-005 원형탈모 및 안드로젠 탈모증 - 모발성장주기의 영향을 주는 타겟(CXCL12) 확보 및 타겟에 대한 항체제작 완료 - 항체의 효력 증진을 위한 결합력 개선 작업 진행 중 - 4분기 CMC 개발 진행예정 탈모 유전자치료제 EPI-007 원형탈모 - 동물 실험을 통해 효능 입증 - 주요 작용기전 연구 완료 - 비임상 시험을 통한 안전성 확인 예정 동종 모유두세포 탈모치료제 EPI-008 안드로젠 탈모증 (남성형, 여성형) - 면역원성을 낮추기 위한 자체 기술연구 ㆍ 자사 저산소 배양법 이용시 면역반응 유발 단백질 발현 감소확인 - 제품화를 위한 원료세포
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후보물질 확보준비중 ㆍ 최적의 원료세포를 구비하기 위한 선정기준 확립, 자체 평가기준 마련 동사가 수행하였거나 수행중인 정부 및 유관기관 지원 연구개발 과제는 다음과 같습니다. 구 분 내 용 연구과제 탈모치료 의약품 및 화장품 개발 연구기관 중소벤처기업부 (프리팁스) 연구결과 및 기대효과 (1) 연구결과 ㆍ 세포치료제 비임상시험 준비 ㆍ 신규 소재 INCI 등재 3건 ㆍ 탈모 방지 샴푸 3종 개발 ㆍ 지적재산권 : 한국특허출원 3건, 미국특허 출원 1건 ㆍ 논문발표 : 2편 ㆍ 병역지정업체 지정 (2019.05) ㆍ 인천 창업활성화 유공자 중소벤처기업부 장관상 (2019.10.24) ㆍ Uni-Tec 데모데이 은상 수상 (2019.12.13) (2) 기대효과 ㆍ 자가 모유두 세포치료제 (EPI-001) 연구의 초석을 마련 ㆍ 탈모 방지 샴푸 매출액 50,050,000원 달성 (2019.10.01.~ 2020.03.31.) 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 화장품(풍성한 밤 시리즈) 제작하여 매출 실적 도출 연구결과가 상품화 되지 않은 경우 그 이유 자가 모유두 세포치료제는 임상 3상 이상까지 되어야 상품화가 되기 때문에 시간과 비용이 많이 소요, 하지만 본 연구과제로부터 세포치료제 연구의 기틀을 마련함 구 분 내 용 연구과제 신경전달물질 활성화 기전의 발모 혁신치료제 개발 연구기관 중소벤처기업부 (포스트팁스) 연구결과 및 기대효과 (1) 연구결과 ㆍ 합성공정 개발 후 물질합성(EPI-002 : 2.0kg) ㆍ EPI-002 비임상 연구 완료 u 약물동태학 연구 (완료) u 독성평가 (완료) u 안전성 약리 평가 (완료) ㆍ 후속투자 102.7억원 유치 (2) 기대효과 ㆍ EPI-002 비임상 연구 완료하여 임상 1상 위한 준비를 완료함 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 해당사항 없음. 연구결과가 상품화 되지 않은 경우 그 이유 저분자 합성물질을 이용한 치료제도 임상 3상 이상까지 되어야 상품화가 되기 때문에 시간과 비용이 많이 소용, 하지만 본 연구과제로부터 모든 비임상 연구를 완료함으로서 임상 1상 준비 완료하였음 구 분 내 용 연구과제 남성형 및 원형 탈모증 항체 신약개발을 위한 선도물질 도출에 관한 연구 연구기관 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원, 한국보건산업진흥원 (국가신약과제) 연구결과 및 기대효과 (1) 연구결과 (목표 성과) ㆍ EPI-005(중화항체 치료제)를 위한 선도물질 도출 ㆍ 특허 출원(2건) ㆍ 논문(SCIE급 1편) 출간 (2) 기대효과 ㆍ 선행연구들로부터 남성형 탈모증 뿐 아니라 원형탈모증 치료제에 대한 가능성 있는 결과들을 확보하였음 ㆍ 따라서 남성형 탈모와 원형탈모를 동시에 치료 가능한 이중효과의 탈모치료제로 개발 가능함 ㆍ 시장규모가 2026년 약 50조원 이상으로 전망되나 현재 근본적인 치료제가 없는 상황으로 치료제 개발 시 경제적/산업적 파급효과가 상당할 것으로 예상됨 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 해당사항 없음. 연구결과가 상품화 되지 않은 경우 그 이유 현재 진행 중인 사업 구 분 내 용 연구과제 동종 모유두세포 탈모 세포 치료제 개발 연구기관 범부처재생의료기술개발사업단 연구결과 및 기대효과 (1) 연구결과 (목표 성과) ㆍ EPI-008의 식약처 IND 파일 제출 및 승인 (임상계획서 제출 및 승인) ㆍ 특허 출원(2건) ㆍ 논문(SCIE급 1편) 출간 (2) 기대효과 ㆍ EPI-008은 이미 자가 탈모세포치료제로 개발중인 (비임상 완료, IND 제출완료) EPI-001과 같은 MOA로 작용하는 제품이기 때문에 EPI-008의 효력 및 독성시험에서 문제없이 개발 가능할 것이라 생각됨 (독성 없음) ㆍ EPI-008 pig 모델에서의 예비효력시험에서도 눈에 보이는 독성은 전혀 없으며 우수한 발모증진 효과가 도출되었고 세포가 3개월 이상 피하에서 머무르는 결과를 도출하였기 때문에 paracrine effect라는 MOA 도 적용 가능함 ㆍ 당사는 자체적으로 GMP 세포처리시설을 보유하고 이미 세포처리시설 인허가 및 관리업 인허가를 취득하였으며 관련 문서화 시스템도
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확립되었기 때문에 GMP 시설내에서 EPI-008 완제의약품을 생산하는 것이 전혀 문제가 없음 ㆍ 선행연구들로부터 EPI-008 제조공정이 이미 확립되었고 본 생산공정으로 생산된 세포로 pig 효력시험을 진행하였기 때문에 제조공정 기술이전에 전혀 문제가 없음 ㆍ EPI-001의 품질시험을 수행한 경험이 있기 때문에 EPI-008의 품질시험 또한 문제없이 문서 확립하고 진행될 것으로 생각됨 ㆍ Lab scale에서 생산된 EPI-008의 예비품질시험도 모두 완료하였음 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 해당사항 없음. 연구결과가 상품화 되지 않은 경우 그 이유 현재 진행 중인 사업으로 상품화 미완료. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 No. 지식재산권 종류 지식재산권명 등록번호 특허권 피토에스트로겐을 유효성분으로 포함하는 탈모방지 및 모발 성장 촉진용 조성물 특허권 밤송이 유래 신규 화합물을 포함하는 탈모 개선용 조성물 특허권 콜라겐 유전자 또는 단백질을 포함하는 탈모의 예방 또는 개선용 조성물 특허권 밤송이로부터 추출된 물질을 함유하는 탈모 예방 또는 치료용 약학 조성물 특허권 오시멘을 유효성분으로 포함하는 탈모 예방 또는 치료용, 또는 발모 또는 육모 촉진용 조성물 특허권 신규한 마리올라이드 유도체 및 이를 함유하는 만성 염증성 질환의 예방 또는 치료용 조성물 특허권 탈모 예방 또는 치료용 조성물 특허권 지방유래줄기세포로부터 모유두 세포로의 분화방법 및 이의 용도 특허권 레졸빈 D2를 유효성분으로 함유하는피부 염증 치료용 조성물 특허권 미녹시딜 유효성분으로 함유하는 지방줄기세포의 발모능 증진용 조성물 특허권 골담초 유래 화합물 및 이를 함유하는 피부 미백용 조성물 특허권 PI3KC2γ를 표적으로 하는 염증 질환 진단 및 치료용 조성물 특허권 HB-EGF를 유효성분으로 포함하는 지방줄기세포의 발모능 증진용 조성물 특허권 로테논을 유효성분으로 포함하는 탈모방지 및 모발 성장 촉진용 조성물 특허권 활성산소 공여체를 유효성분으로 포함하는 모유두 세포 배양용 조성물 및 이의 용도 특허권 디하이드로-5-메틸퓨란-2(3H)-온 유도체를 포함하는 피부미백용 조성물 특허권 RIP 키나아제 억제제를 포함하는 탈모 방지 또는 발모 촉진용 조성물 특허권 신규한 모유두 세포 분리방법 특허권 에피레귤린 또는 이의 단편을 유효성분으로 포함하는 탈모 방지 또는 발모 촉진용 조성물 특허권 신규한 부타놀리드 이량체 화합물 및 이를 유효성분으로 함유하는 아디포넥틴 분비 촉진용 조성물 특허권 D형 혈소판유래성장인자로 처리된 지방줄기세포를 유효성분으로 함유하는 발모 촉진용 조성물 특허권 피노카베올의 신규한 용도 특허권 제라닉산을 유효성분으로 포함하는 탈모 예방 또는 치료용, 또는 발모 또는 육모 촉진용 조성물 특허권 프레닐화된 나프토퀴논 화합물 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염을 유효성분으로 함유하는 항바이러스용 조성물 특허권 레졸빈 D2를 유효성분으로 함유하는 피부 염증 치료용 조성물 특허권 foxQ1 유전자가 고발현된 지방유래 줄기세포 및 이의 용도 특허권 CXCL12 에 대한 항체 및 이를 포함하는 탈모 치료용 조성물 특허권 탈모 예방 또는 치료용 조성물 미국 특허권 탈모 예방 또는 치료용 조성물 중국 특허권 탈모 예방 또는 치료용 조성물 일본 특허권(출원) 지방조직 유래 줄기세포를 포함하는 탈모 치료용 조성물 특허권(출원) CNTF또는CNTFR 항체 및 이의 발모 용도 특허권(출원) GPR40작용제를 포함하는 탈모 치료용 조성물 특허권(출원) CXCL12에 대한 항체 및 이를 포함하는 탈모 치료용 조성물 특허권(출원) 발모 효과를 갖는 피부 오가노이드 유래 중간엽전구세포 또는 표피전 구세포의 제조방법 특허권(출원) 신규한 유전체 세이프 하버 및 이의 용도 특허권(출원) 모유두 세포를 포함하는 조성물 특허권(출원) 동종이식을 위한 면역적합성 모유두 세포의 분리 및 배양방법, 및 이의 용도 특허권(출원) CXCL12유전자 특이적 siRNA 및 이를 포함하는 탈모 치료용 조성물 특허권(출원) CXCL12에 대한 중화 항체를 포함하는 탈모
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치료용 조성물 특허권(출원) 탈모의 치료 또는 예방용 이중항체 특허권(출원) 말리오라이드 유도체를 포함하는 탈모 예방 또는 치료용 조성물 특허권(출원) 퀴놀린 유도체를 포함하는 탈모의 예방 또는 치료용 조성물 특허권(출원) 피페라진 유도체를 포함하는 탈모의 예방 또는 치료용 조성물 특허권(출원) 벤조사이클로알칸 유도체를 포함하는 탈모의 예방 또는 치료용 조성물 특허권(출원) DMT-TIC 펩티드성 유도체를 포함하는 탈모의 예방 또는 치료용 조성물 특허권(출원) 3,4-디아미노-3-시클로부텐-1,2-디온 유도체를 포함하는 탈모의 예방 또는 치료용 조성물 특허권(출원) 안트라닐산 유도체를 포함하는 탈모의 예방 또는 치료용 조성물 특허권(출원) 퀴나졸리논 유도체를 포함하는 탈모의 예방 또는 치료용 조성물 특허권(출원) 디하이드로퓨란-2(3H)-온 이량체를 포함하는 피부미백용 조성물 특허권(출원) CXCL12 유전자 특이적 siRNA 및 이를 포함하는 탈모 치료용 조성물 특허권(출원) GPR40 작용제를 포함하는 탈모 치료용 조성물 특허권(출원) 특허권(출원) DKK1유전자 교정된 중간엽줄기세포의 제조 및 용도 특허권(출원) CNRF 또는 CNTER 항체, 및 이의 발모 용도 특허권(출원) 동종이식을 위한 면역적합성 모유두세포 배양방법 및 이의 용도 특허권(출원) 탈모 예방 또는 치료용 조성물 특허권 (출원 지방조직 유래 줄기세포를 포함하는 탈모 치료용 조성물 특허권 (출원 신규한 유전체 세이프 하버 및 이의 용도 특허권 (출원 탈모의 치료 또는 예방용 이중항체 특허권 (출원 CNTF 또는 CNTFR 항체 및 이의 발모 용도 특허권 (출원 GPR40 작용제를 포함하는 탈모 치료용 조성물 나. 향후 매출액 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 (1) 매출 증가요인 동사가 개발 중인 다양한 작용기전의 탈모치료제는 개발 완료 이후, 국내 및 국외 시장에서의 조기 발매에 따른 매출 발생을 목적으로 하고 있습니다. 또한 다양한 파이프라인의 우수한 비임상시험 결과를 바탕으로 조기 라이센스 아웃 또는 임상 시험 진입 및 이후 임상 시험 데이터를 바탕으로 국내외 제약사를 대상으로 라이센스 아웃을 통한 매출 창출 전략을 갖고 있습니다. (2) 매출 감소요인 동사는 창업 이후 탈모 극복의 목표를 갖고 탈모에 분야에 관한 연구에 집중해 온 기업으로 탈모 분야에 관련하여 아주 뛰어난 연구 능력을 갖추고 있습니다. 이러한 연구 결과물을 혁신신약으로 개발하고자 하는 것이 동사의 궁극적인 목표라 할 수 있습니다. 바이오의약품으로서 신약은 후보물질 선정, 세포주 개발, 발표 및 정제, 물리화학 및 생물학적연구, 비임상 및 임상 1~3상 시험, 품목허가의 단계 등을 거쳐 시장에 출시되며, 일반적으로10~12년 정도의 오랜 기간이 소요됩니다. 이 중 임상시험에만 약 5~7년의 소요되며, 비임상단계에서 안정성 및 효능이 검증되더라도, 각 임상 단계에서 부작용 등 예상치 못한 결과로 인하여 의약품 개발에 실패할 위험이 존재합니다. 동사는 신약 개발이 갖고 있는 이러한 위험요인을 회피하고자 비임상 시험 후 또는 임상 시험 후 데이터를 바탕으로 국내외 제약사에 대한 라이선스 아웃 또는 그들과의 공동 연구를 통한 사업 개발 전략을 갖고 있습니다.
에피바이오텍 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.동 보고서에 기재된 예측 정보는 도 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사의 이사회은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제9기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 원) 과 목 2023년 2022년 2021년 제 9 기 제 8 기 제 7 기 자 산 Ⅰ. 유동자산 (1) 당좌자산 현금및현금성자산 외상매출금 미수수익 미수금 단기대여금 선급금 선급비용 부가세대급금 보증금 (2) 재고자산 상품 Ⅱ. 비유동자산 (1) 유형자산 토지 건물 감가누계액 기계장치 감가누계액 국고보조금 차량운반구 감가누계액 비품 감가누계액 국고보조금 시설장치 감가누계액 건설중인자산 (2) 무형자산 산업재산권 기타의 무형자산 건설중인 무형자산 국고보조금 (3) 기타비유동자산 임차보증금 기타보증금 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 매입채무 미지급금 미지급비용 예수금 선수금 유동성장기부채 단기차입금 Ⅱ. 비유동부채 장기차입금 임대보증금 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 보통주자본금 우선주자본금 Ⅱ. 자본잉여금 주식발행초과금 전환권대가 Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 결손금 미처리결손금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 나. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 2023년 2022년 2021년 제 9 기 제 8 기 제 7 기 Ⅰ. 매출액 상품매출 제품매출 용역매출 기타매출 Ⅱ. 매출원가 (1)상품매출원가 기초상품재고액 당기상품매입액 타계정으로 대체액 기말상품재고액 (2)제품매출원가 기초제품재고액 당기제품제조원가 타계정으로 대체액 기말제품재고액 (3)용역원가 (4)기타매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 급여 퇴직급여 수도광열비 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 세금과공과 감가상각비 무형자산상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 회의비 소모품비 지급수수료 광고선전비 주식보상비 대손상각비 잡비 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 영업외수익 이자수익 외환차익 외화환산이익 기타영업외수익 국고보조금수익 임대료수익 잡이익 Ⅶ. 영업외비용 이자비용 외환차속 기부금 기타영업외비용 무형자산폐기손실 재고자산감모손실 잡손실 Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) Ⅸ. 법인세등 Ⅹ. 당기순이익(손실) 4. 유동성 및 자금조달 지출가. 유동성최근3개년 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다. 구분 산식 비율(%) 당기 전기 전전기 유동비율 유동자산/유동부채 ×100 부채비율 부채총계/자기자본 ×100 5. 부외거래에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
삼양식품 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 현황 지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 사업부문 대상회사명 식품의 제조 및 판매 삼양식품(주) (주)삼양스퀘어팩 용역서비스 外 삼양라운드어스(주)삼양로지스틱스(주)SAMYANG LOGISTICS, INC.삼양라운드힐(주)삼양로지스 주식회사SAMYANG LOGISTICS(SHANGHAI) CO., LTD. 나. 사업부문별 현황 연결회사는 식품의 제조 및 판매(면류, 스낵류, 뉴트리션, 소스, 조미소재, 냉동), 용역 서비스 등의 부문으로 이루어지고 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품 및 매출액은 다음과 같습니다. (2023년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원) 구분 사업부문 주요제품 및 서비스 매 출 액 비율(%) 주요 거래처 식품의제조 및판매 등 면스낵 봉지면, 용기면, 스낵류 등 내수) 유통점, 할인편의점 등해외) 중국, 미주 지역 등 뉴트리션 백색우유, 원료, 가공우유, 기능성식품 등 소스,조미소재 용기소스, 벌크소스, 소재원료 등 냉동 만두류, 떡갈비류, 커틀릿류 등 기타 부식, 골판지상자 등 매출에누리 용역서비스 물류, 후레이크 선별 등 축산 및 관광 축산업, 관광사업 등 기타 임대 등 합계 ※ 상기 매출액은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅱ. 사업의 내용 - 4.매출 및 수주상황"을 참고하시기 바랍니다. 다. 주요 사업의 특성 당사의 주력 사업부인 면류 사업은 라면의 원조 삼양라면과 화끈하게 매운 불닭볶음면 그리고 간짬뽕, 짜짜로니, 맛있는라면 등의 다양한 인기제품 판매를 기반으로하여, 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다.면류산업은 대표적인 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 총 수요의 변화는 크지 않은 편이며, 최근에는 불황이 장기화됨에 따라 합리적인 소비경향이 잇따라 나타나고 있으며, 이에 따른 소비자의 질적 변화요구와 계절적 요인에 의해 매출과 수익이 변동됩니다.또한, 해당 산업은 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있으나, 실제적으로는 소수업체들의 독보적인 시장점유율이 뚜렷하게 나타납니다. 산업이 성숙기에 접어듦에 따라 업체들은 시장점유율을 확보하기 위해 가격, 서비스 등의 경쟁이 매우 치열한 상황이며, 모방제품 및 PB제품이 확대되고 있는 특성이 있습니다. 라. 주요 원재료 및 생산능력 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 원) 사업부문 회사명 품 목 제63기 제62기 제61기 식품의 제조및판매 삼양식품(주) 맥분 삼양제분(주) (주)삼양스퀘어팩 KA원지 (2) 주요회사 생산능력 (단위 : 백만원) 회사명 사업부문 품 목 제63기 제62기 제61기 삼양식품(주) 식품의 제조 및 판매 면스낵 등 (단위 : 매) 회사명 사업부문 품 목 제49기 제48기 제47기 (주)삼양스퀘어팩 식품의 제조 골판지 등 (단위 : Ton) 회사명 사업부문 품 목 제7기 제6기 제5기 삼양제분(주) 식품의 제조 밀가루 등 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요제품 가격현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품 목 제63기 제62기 제61기 삼양라면 불닭볶음면 큰컵삼양라면 큰컵불닭볶음면 짱구 사또밥 별뽀빠이 ※ 작성기준 : 회계기간 말 출고가 기준(vat.포함) 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료에 관한 사항 당사는 라면의 주원료인 전용5호, 강력1급 등 맥분과 제품에 쓰이는 포장상자를 당사의 종속회사인 삼양제분(주), (주)삼양스퀘어팩으로부터 각각 매입하고 있습니다. 스프의 주원료인 야채류는 당사의 최대주주기업인 삼양라운드스퀘어(주)로 부터 매입하였으나, 2022년 5월 시즈닝/후레이크 사업 부문을 영업양수함에 따라 자체 생산하고 있습니다.당사 및 종속회사의 주요 원재료 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 회사명 구분 제63기 제62기 제61기 주요 매입처 주요 매입처와 회사의 특수관계 여부 공급시장 독과점 정도
삼양식품 — 사업보고서 (2023.12)

및 공급의 안정성 관련 특이사항 삼양식품(주) 맥분 삼양제분(주) 등 계열관계 (주)에스피씨삼립 등 감자전분 유지 (주)롯데푸드, 삼양사 등 과점 高 (주)삼양스퀘어팩 KA원지 아세아제지,신대양제지 등 K원지 SK원지 삼양제분(주) (주)에스피씨지에프에스(본사,성남샤니식당) (2) 생산 및 설비에 관한 사항 [지배회사] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 면류 사업의 경우 2교대로 작업을 실시하고 있으며, 1일 평균 가동시간은 20시간(주간 10HR + 야간 10HR)입니다. 스낵, 소스, 소재류의 1일 평균 가동시간은 10시간(주간 10HR)입니다. 생산능력은 '라인 × 열수 × CUT/minute ×조업시간 × 가동률 × 가동일'의 산식으로 산출되고 있습니다. 나. 생산능력 및 생산실적 및 가동률 (1) 당기 사업부문별 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제63기 제62기 제61기 식품의제조및판 매 면류 원주공장 스낵 원주공장 면류 익산공장 우유류 문막공장 조미소스소재류 원주공장 면류 밀양공장 합 계 (2) 당기 사업부문별 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제63기 제62기 제61기 식품의제조및판 매 면류 원주공장 스낵 원주공장 면류 익산공장 우유류 문막공장 조미소스소재류 원주공장 면류 밀양공장 합 계 (3) 당기 공장별 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률(*) 원주공장(면류) 원주공장(스낵) 익산공장(면류) 원주공장(소스조미소재류) 밀양공장(면류) 합 계 ※ 실제가동시간은 가동가능시간×평균가동률로 산출하였습니다. 나. 생산설비의 현황 등 당사는 서울에 위치한 본사와 국내에 총 3개의 생산공장(원주, 익산, 밀양)을 보유하고 있습니다. 원주공장은 용기제품과 봉지제품을 모두 포함한 대부분의 면류를 생산하는 면공장과 짱구, 사또밥 등을 생산하는 스낵공장, 소스, 간장류를 생산하는 조미소재ㆍ소스공장으로 구성되어 있습니다. 익산공장은 용기제품을 제외한 일부 면류 제품을 생산하고 있습니다. 밀양공장은 2022년 5월 2일 준공하였으며, 생산 가동을 진행하고 있습니다. [자산항목: 토지] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소(*) 원주 자가 원주시 익산 자가 익산시 문막 자가 원주 문막 밀양 자가 밀양시 합계 (*) 투자부동산으로 대체된 내역이 포함되어 있습니다.[자산항목: 건물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소(*) 원주 자가 원주시 익산 자가 익산시 문막 자가 원주 문막 밀양 자가 밀양시 합계 (*) 투자부동산으로 대체된 내역이 포함되어 있습니다.[자산항목: 구축물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 익산 자가 익산시 문막 자가 원주 문막 밀양 자가 밀양시 합계 [자산항목: 임차시설물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 익산 자가 익산시 문막 자가 원주 문막 밀양 자가 밀양시 합계 [자산항목: 기계장치] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 익산 자가 익산시 문막 자가 원주 문막 밀양 자가 밀양시 합계 [자산항목: 차량운반구] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 익산 자가 익산시 문막 자가 원주 문막 밀양 자가 밀양시 합계 [자산항목: 기타의 유형자산] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 익산 자가 익산시 문막 자가 원주 문막 밀양 자가 밀양시 합계 ※별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 투자계획(현황)1) 당사는 사업 경쟁력 강화를
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위해 경영 환경 및 시장 변화에 맞추어 설비투자 계획을 수립하고 있으며, 공시서류작성일 기준 아래와 같이 유지보수 등 설비개선 및 설비 전환을 위한 투자를 진행 중입니다. 사업부문 투자대상자산 투자목적 투자 기간 총 투자예정액(백만원) 지출금액(백만원) 비 고 면스낵 기계장치 외 설비전환 ·보완 투자완료 기계장치 외 설비전환 ·보완 기계장치 외 설비 보완 설비 등 입고 시기 및 진행사항에따라 변동 가능 기계장치 외 설비 보완 설비 등 입고 시기 및 진행사항에따라 변동 가능 합 계 ※ 위 총투자액은 공시대상작성기준일 현재 기준의 금액입니다.※ 위의 투자기간, 총 투자예정액 등은 세부사항은 향후 투자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. [종속회사]가. (주)삼양스퀘어팩 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거인쇄기의 경우 1일 평균 인쇄량이 192,000매이고 연간 누계 인쇄량은 48,384,000매입니다. 골겟타의 경우 1일 평균 177,600매이고, 연간 누계 44,755,200매입니다. 생산능력은 '일일생산능력 × 가동일'의 산식으로 산출되고 있습니다.(2) 생산능력, 생산실적 및 가동률1) 당기 사업부문별 생산능력 (단위: 매) 사업부문 품 목 사업소 제49기 제48기 제47기 인쇄기 골판지상자 원주공장 골겟타 골판지상자 원주공장 합 계 2) 당기 사업부문별 생산실적 (단위: 매) 사업부문 품 목 사업소 제49기 제48기 제47기 인쇄기 골판지상자 원주공장 골겟타 골판지상자 원주공장 합 계 3) 당기 사업부문별 가동률 (단위: 매, %) 사업소(사업부문) 생산능력 생산실적 평균가동률 인쇄기 골겟타 합 계 (3) 생산설비의 현황 등 (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소(*) 토지 자가소유 원주시 건물 자가소유 원주시 구축물 자가소유 원주시 기계장치 자가소유 원주시 차량운반구 자가소유 원주시 집기비품 자가소유 원주시 합계 ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 삼양라운드어스 (주) (1) 생산설비의 현황 (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소(*) 건물 자가소유 원주시 구축물 자가소유 원주시 기계장치 자가소유 원주시 차량운반구 자가소유 원주시 집기비품 자가소유 원주시 합계 ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 다. 삼양로지스틱스(주) (1) 생산설비의 현황 (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소(*) 토지 자가소유 원주시 건물 자가소유 원주시 구축물 자가소유 원주시 시설장치 자가소유 원주시 차량운반구 자가소유 원주시 비품 자가소유 원주시 합계 ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 라. 삼양제분(주) (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사의 가공능력은 일일 소맥기준 260M/T를 기준이며, 연간 누계 가공량은 78,000 M/T입니다. 산출방법은 '일 260M/T × 25일 × 12개월'의 산식으로 산출되고 있습니다. (2) 생산능력, 생산실적 및 가동률 1) 당기 사업부문별 생산능력 (단위: 톤) 사업부문 품 목 사업소 제7기 제6기 제5기 소맥분 소맥분 外 원주공장 합 계 2) 당기 사업부문별 생산실적 (단위: 톤) 사업부문 품 목 사업소 제7기 제6기 제5기 소맥분 소맥분 外 원주공장 합 계 3) 당기 사업부문별 가동률 (단위 : 톤, %) 사업소(사업부문) 생산능력 생산실적 평균가동률 원주공장(소맥분) 합 계 (3) 생산설비의 현황 (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소(*) 기계장치 자가소유 원주시 시설장치 자가소유 원주시 차량운반구 자가소유 원주시 집기비품 자가소유 원주시 공구기구 자가소유 원주시 합계 ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 마. 삼양라운드힐(주) (1) 생산설비의 현황 (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소(*) 토지 자가소유 평창군 건물 자가소유 평창군 구축물
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자가소유 평창군 기계장치 자가소유 평창군 차량운반구 자가소유 평창군 중장비 자가소유 평창군 집기비품 자가소유 평창군 합계 ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 제조업을 기준으로 면, 스낵, 뉴트리션, 소스 및 조미소재사업, 골판지사업 및 용역사업으로 구분됩니다.당사의 연간 누적 매출은 전년 동기 대비 31.23% 증가한 11,929억원을 기록하였습니다. 이는 지난해 판가 인상 효과 및 적극적인 영업활동을 통한 해외 매출확대에 따른 영향으로 분석됩니다.당사의 주력 사업부인 면류 사업은 라면의 원조 삼양라면과 화끈하게 매운 불닭볶음면 그리고 간짬뽕, 짜짜로니, 맛있는라면 등의 다양한 인기제품 판매를 기반으로 하고 있습니다. (면스낵사업부) 면스낵사업부의 경우, 꾸준한 신제품 출시와 주요 제품의 안정적 매출로 전년 동기 매출대비 증가한 11,225억원을 기록하였습니다. 이는 라면 시장을 공략한 다양한 신제품 출시와 더불어 라면 시장 전체의 가격 인상에 따른 자연스러운 증가 현상으로 분석됩니다. 해외의 경우 연간 누적 매출은 전년 동기 대비 증가한 7,934억을 기록하였습니다. 다양한 소비자 입맛에 맞춘 신제품 개발과 자사 대표 브랜드인 삼양라면과 불닭볶음면의 지속적인 관리와 젊은 세대 공략 이색 홍보 활동을 통해 시장 점유율을 점차 확대할 예정입니다. 또한, 스낵사업부는 지속적인 신제품 출시 및 프로모션을 통해 당기 매출은 전년 동기 누적매출이 증가세를 기록하였습니다. 스낵 장수브랜드 짱구, 사또밥, 별뽀빠이 제품을 다양한 콜라보레이션 활동과 사회 공헌 활동을 통해 다채로운 재미요소를 소비자들에게 제공할 예정이며, OEM 소싱 상품의 포트폴리오 확대로 다양한 스낵 제품군을 제공할 예정입니다.앞으로 건강 트렌드에 맞춰 소비자 건강에 대한 욕구를 충족시키기 위해 우수한 품질의 신제품을 개발하는 한편, 이들 제품을 보다 많은 소비자에게 공급하기 위한 다양한 매체 활용을 통해 제품 홍보, 소비자 이벤트 실시 등 입체적이고 다각적인 마케팅 활동을 지속적으로 전개할 계획입니다. (뉴트리션사업부) 뉴트리션사업부의 연간 매출액은 전년 동기 대비 감소세를 기록하였습니다. 이는 지난해 3월, 문막공장을 통한 직접 제조에서 OEM으로 유제품 생산 방식이 변경된 데에 이어 4월 말 제주우유 매각으로 인해 전년 동기 대비 운영 품목 수가 감소한 점이 매출에 큰 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 이러한 매출 변화 속에서 뉴트리션사업부는 2023년 3월, 삼양라운드힐 유기농 원유를 기반으로 한 신규 프리미엄 유가공 브랜드 'Ornic(오르닉)' 을 정식 런칭하여 꾸덕한 타입의 '오르닉 유기농 아이슬란딕 요거트' 를 출시했습니다. 24년도에는 'Jack Pulse(잭앤펄스)' 브랜드의 전면 리뉴얼을 통해서 식물성 브랜드 내 제품 카테고리를 음료, 뉴트리션, 식단으로 다양하게 확장하고 마케팅 활동을 지속적으로 전개하여 식물성 건강 식품 분야를 점진적으로 확장해나갈 계획입니다. (소스,조미소재사업부)소스,조미사업부의 연간 매출액은 전년 동기 대비 31% 증가한 381억원을 달성하였습니다. 2023년 5월 세계 각국의 음식 맛을 낼 수 있는 소스에 대한 선호도가 증가하는 트렌드에 맞춰 멕시칸 풍미를 담은 불닭 브랜드 신제품인 '불닭치폴레마요'를 출시했습니다. '불닭치폴레마요'는 할라피뇨를 훈연 건조해 만든 '치폴레'를 불닭마요에 접목한 소스 제품으로 해외의 특색 있는 맛을 불닭에 접목한 제품입니다. 타코, 나초 등 현지 식당에서 먹는 메뉴의 맛을 집에서도 간편하게 재현할 수 있는 점이 특징입니다. 신제품 출시를 맞이하여, '불닭과 함께 떠나는 세계여행' 기획전 및 '마트 내 시식행사' 등을 진행하며 고객 경험 및 판매 증대를 위해 다각적인 마케팅 활동을 지속적으로 전개할 계획입니다. (냉동 사업부)냉동 사업부는 2022년 3월 삼양냉동 주식회사로부터 냉동식품 가공 및 판매업과 관련된 B2C채널 일체를 양수받는 영업양수도계약을 체결하였습니다. 연간 매출은 전년 동기 대비 66% 증가한 465억을
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기록하였으며, 향후 프리미엄 냉동식품 브랜드 런칭과 소비 니즈에 부합한 다양한 냉동식품 출시를 통해 탄탄한 제품 포트폴리오를 구축하여 시장 인지도를 쌓아 나가고자 합니다.(골판지 제조부문-(주)삼양스퀘어팩)당사의 연간 누적 매출은 전년 대비 19% 증가한 276억원을 기록하였습니다. 당사의 골판지상자는 삼양식품 납품이 대부분이며, 삼양식품의 매출확대에 따른 영향으로 분석됩니다. 골판지 제조부문의 매출구조는 삼양식품(주), 일부농협, 지함업체, 일반업체, 개인으로 구분되어 있습니다.(용역부문-삼양라운드어스(주), 삼양로지스틱스(주))용역 부문의 매출구조는 삼양식품(주) 면사업부의 후레이크스프 원료 선별용역을 주로 하는 삼양라운드어스(주)의 매출과 그룹의 제품, 원료, 원부자재 운송 및 외부 수송을 주로 하는 삼양로지스틱스(주)의 매출로 이루어져 있습니다. 또한, 삼양로지스틱스(주)의 W 사업과 포워딩 매출 및 원료상하차 용역이 포함되어 있습니다.(축산,관광부문-삼양라운드힐(주))축산, 관광부문의 매출구조는 유기농원유 생산매출 및 각종 임대료, 관광객 입장료, 카페 및 마트의 상품판매로 구성되어 있습니다.(제분부문-삼양제분(주)) 당사의 연간 누적 매출은 판매량의 증가 및 제품 및 부산물의 판가 상승의 영향으로 전년동기 대비 2억원 증가한 상승한 559억을 기록하였습니다. 제분 부문의 매출구조는 삼양식품(주)에 대한 1,2급 밀가루 매출이 대부분을 차지하고 있으며, 일부 2급 및 3급 밀가루와 부산물은 외부 판매를 통해 매출이 이루어지는 구조입니다.(해외부문)일본법인은 2019년 설립되어 자체 영업 및 마케팅 조직을 갖추고 삼양식품(주)로 부터 라면, 소스 등 국내 생산 완제품을 수입하여 일본 현지 도소매상에 판매하는 매출구조를 갖고 있습니다. 당사의 연간 누적 매출은 전년 동기 대비 23% 증가한 25억 엔입니다. 일본 내 K-FOOD 문화가 확산되면서 관련된 마케팅 활동에 의해 상품의 인지도를 높이는 동시에 유통구조의 개선, 직거래선 확보 노력 을 통해 지속적인 신규거래처를 확보함으로써 매출이 큰 폭으로 증가하였습니다. 향후에도 적극적인 판로 개척을 통해 입점 점포의 확대에 중점을 두고 영업활동을 전개해 나갈 예정이며, 현지 트렌드에 맞는 유효한 마케팅 활동, 지속적인 신제품 출시 및 포트폴리오 다변화를 통해 매출 을 증대해 나갈 계획입니다. 중국법인은 2022년 2월부터 영업을 개시하였으며, 매출 구조는 삼양식품(주)의 제품을 중국에서 매입하여 중국 전지역으로 판매를 하고 있습니다. 당기 누계매출은 12억위안입니다. 주요 제품인 불닭볶음면이 안정적인 매출을 달성하고 있으며, 올해는 불닭볶음면 11주년으로 관련 행사 및 마케팅을 진행했습니다. 중국법인은 간식 채널의 확대 및 CVS 등의 입점 활성화 등 지역 커버리지 확대 전략을 통하여 매출 상승 및 브랜드 인지도를 확대시켜 나가고 있으며, 또한 중국 소비자의 니즈에 맞는 제품을 출시 및 리뉴얼하여 중국시장에서 시장점유율을 확대할 예정입니다.미국법인의 경우, 전년 한해 동안 설립 이후 초기 안정화 및 세팅에 주력하여 왔습니다. 당법인은 전년과 동일하게 삼양식품(주)으로부터 국내 생산제품 및 상품을 매입하여, 미국 현지 도소매상에 판매하는 방식으로 이루어져 있습니다. 2021년 8월에 설립 이후, 실질적인 매출은 2022년 2월부터 발생 하였습니다. 2023년 연간 매출은 122백만 달러 이며, 4분기 총 매출은 약 34.8백만달러를 시현하였고, 제품 유형별로는 면이 32.2백만달러, 스낵이 0.2백만달러 그리고 소스가 1.2백만달러를 달성 하였습니다. 전년도 4분기 대비 매출액은 약 277% 증가하였으며, 이는 당사의 안정화 및 유통 채널의 구조 등의 영업 체계가 잡혀가고 있기 때문으로 판단됩니다. 재작년 설립 이후 안정화를 거쳐 더욱 성장할 수 있는 발판을 만드는 한 해로, 주류 채널 중 월마트와 코스트코는 입 점이 완료 되었습니다. 월마트는 연간 12백만달러 이상, 코스트코는 2023년 6월 매출 발생이 시작되어, 23년 4분기 현재 고성장 지속 진행
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중입니다. 인도네시아 법인은 2023년 5월에 설립되었습니다. 현재 법인 설립 이후 초기 세팅에주력하고 있으며, 2023년 연간 매출실적은 5,817백만 루피아 를 기록하였습니다. (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제63기 제62기 제61기 식품의제조및판 매 제품 면스낵 수 출 내 수 합 계 유제품 수 출 내 수 합 계 소스조미소재 수 출 내 수 합 계 냉동 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 상품 유제품/ 기능성식품 수 출 내 수 합 계 냉동 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 매출 에누리 등 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 물류 등 용역매출 기타매출 합 계 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준을 적용하였고, 제63기, 제62기, 제61기는 감사를 받은 재무정보입니다. 나. 판매방법 및 조건 (1) 식품부문 - 삼양식품(주) 면스낵사업부당사의 제품 판매방법은 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 판매조건은 담보 내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (2) 식품부문 - 삼양식품(주) 소스사업부 당사 소스의 제품 판매 방법은 특약점, 할인점, 편의점, 온라인, B2B 등 판매경로 별로 영업을 조직하여 운영하며, 다각화된 유통채널을 통해 판매하고 있습니다. 다양한 외식프랜차이즈 및 유통채널 콜라보레이션을 진행하며 B2B 채널 활성화를 도모하고 있습니다. 또한, 온라인 채널 활성화를 위해 기획팩 및 할인 행사를 진행하였습니다. 판매조건은 담보 내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (3) 식품부문 - 삼양식품(주) 냉동사업부 당사의 제품 판매방법은 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 판매조건은 담보 내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (4) 식품부문 - 삼양식품(주) 뉴트리션사업부 당사의 제품은 시판특약점을 비롯해 편의점, 온라인 등 다양한 유통 채널에서 판매되고 있습니다. 판매조건은 담보내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (5) 골판지부문 - (주)삼양스퀘어팩 당사의 제품 판매방법은 삼양식품(주)의 생산계획에 따라 품목별 생산 및 판매로 되어 있습니다. 제품생산은 골판지 시장 상황상 주문 생산 방법으로 이루어지고 있습니다. 판매조건은 삼양식품(주)에서 일일생산계획 접수 후 제품별 생산이 이루어지며, 외주업체는 견적서 제출 및 입찰을 필요로 하는 거래선과 일반공급 거래선으로 구별됩니다. 매출비중이 큰 거래선은 근저당 설정으로 설정 금액 한도액 내에서 매출이 이루어지고, 이외의 거래선은 선수금 및 60일 이내 현금결제로 이루어집니다. 다. 판매경로 및 판매전략 (1) 식품부문 - 삼양식품(주)당사의 각 사업부별 판매 전략은 소비자의 Needs에 부응하는 신제품 개발 및 제품 개선을 토대로, 경쟁력있고 매출의 비중에 따른 주력 관리 품목을 선정하여 차별화된전략을 통해 판매됩니다. 영업조직 및 물류 시스템의 지속적인 개발과 변화를 통해 현대화 및 활성화를 모색하고, 각 영업팀, 지점, 사원별 판매목표 부여를 통해 책임감을 고취시킵니다. 또한 제품에 대한 효과적인 광고 및 판촉 전략을 전사적으로 진행하여 제품홍보에 매진하고 있습니다. 구분 판매경로 매출비중(%) 주요 매출처 면스낵사업부 면 특약점 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 비지에프리테일,지에스리테일 등 할인편의점 유통기타 스낵 특약점 할인편의점 기타 소스ㆍ조미소재사업부 소스 B2C 이마트, 쿠팡 등 B2B 조미소재 B2B 기타 해외사업부 해외 로컬 중국 및 미주지역 등 직수출 뉴트리션사업부 유가공 / 기능성식품 온라인 GS25, 쿠팡 등 편의점 기타 냉동사업부 냉동 특약점 쿠팡, 삼성웰스토리,대상 등 온라인 케이터링, 기타 (2) 골판지부문 -
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(주)삼양스퀘어팩당사의 판매 전략은 삼양식품(주)에 납품되는 골판지상자를 지속적인 품질향상 및 최적의 제품 공급으로 면류BOX를 비롯한 모든 생산라인에 차질이 생기지 않도록 노력하며, 보다 나은 제품 생산에 주력하고 있습니다. 외주제품은 품질개선, 적기납품 등으로 거래선 관리에 만전을 기하고 신규 거래선 개척에 노력하며 신 설비 구축으로 소비자가 원하는 제품 생산 및 공급으로 시장점유율 확대에 주력하고 있습니다.판매경로는 대부분 삼양식품(주)이 차지하고 있으며 일부는 외주업체가 차지하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 경우 급격한 환율변동이 제품 판매가격이나 원, 부재료 조달가격의 변동을 초래하여 매출이익에 영향을 줄 수 있으며, 외화표시 자산 및 부채의 경우에는 영업외 손익에 영향을 줄 수 있습니다. 당사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 환율 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 환율동향 모니터링외화예금관리 시장위험 - 주가 지분상품 투자 민감도 분석 포트폴리오 분산 시장위험 - 이자율 변동금리 차입금 민감도 분석 금리동향 모니터링금리상품적정비율유지 신용위험 현금성자산, 장단기금융자산, 매출채권, 금융보증채무 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C 유동성위험 사채, 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인을 통해 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 대해 검토하고 승인하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사의 식품연구소는 면, 스프, 스낵, 조미소재, 냉동식품의 신제품 개발 및 OEM, 소싱제품 제품개발과 개선을 위한 신원료 개발, 생산배합비를 관장하는 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 신제품 디자인 표기사항 및 포장대 표준규격설정, 공정표준설정, 제품사후관리를 수행하며 현장 작업 방법 개선에 관한 제안제도를 운영하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구개발담당조직 구성 NS R 센터 면스낵팀, 건면팀, 스프1팀, 스프2팀, 스프3팀, NS기획담당 FS R 센터 냉동개발팀, HMR개발팀, 소스개발팀, FS기획담당 다. 연구개발 비용 (단위: 백만원) 과 목 제63기 제62기 제61기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 기 타 연구개발비용 계 (연구개발비용 중 정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율(%) [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 년도 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제 품 의 내 용 2023년 신제품 개발 및 제품의 품질향상 삼양식품(주) 식품연구소 스프의 품질향상 (배합비변화), 면의 품질향상, 포장재의 연구, 새로운 맛의 창조, 신제품 개발. 큰컵 바질크림불닭우동, 쿠티크에센셜짜장봉지, 수출 삼양뚝배기불고기라면, 불닭베이스분말V, 불닭소스실수요용(10kg), 참조은수랏간더블함박스테이크, 삼양프레시통통육즙가득고기완자, 삼양프레시통통오징어가득해물완자, 리얼프라이스떡갈비, 불닭마요, 핵불닭볶음면소스 Y, 일본수출불닭핫소스, 4과비빔면, 큰컵할라피뇨치즈불닭볶음면, 할라피뇨치즈불닭볶음면, 쿠티크트러플파스타용기, 불닭볶음탕면, 큰컵불닭볶음탕면, 야키소바불닭볶음면, 큰컵야키소바불닭볶음면, 하바네로라임불닭볶음면, 큰컵하바네로라임불닭볶음면, 회오리킹, 수출탱글불고기크림파스타, 쿠티크매콤물비빔면, 임꺽정갈비손만두, 불닭치폴레마요, 불닭볶음면소스V, 쿠티크 몬스터만두(매콤고기), 쿠티크 몬스터만두(매콤김치), 쿠티크 리얼크리스피치킨, 크레이지타이거매운볶음김치, 푸짐한동태탕, 캠핑직화얼큰꼬치어묵탕, 돈까스김치나베우동전골, 달콤고소한가리비버터치즈구이, 가자미무조림실속세트, 고등어무조림실속세트,
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쿠티크바베큐맛벤치카츠, 수출불닭마요, 수출야채만두, 수출김치만두, 수출부추만두, 수출야채군만두, 수출불닭왕교자, 큰컵쿠티크투움바파스타, 수출큰컵삼양뚝배기불고기라면, 수출삼양라면스낵, 수출큰컵탱글짜장, 수출매운짜짜로니, 맵탱큰컵흑후추소고기라면, 맵탱큰컵마늘조개라면, 쿠티크트러플파스타, 쿠티크마라크림파스타, 맵탱흑후추소고기라면, 맵탱마늘조개라면, 큰컵간짬뽕X, 수출큰컵피칸티아치폴레비프, 수출큰컵피칸티아할라피뇨치킨, 수출큰컵피칸티아케이준쉬림프, 수출컵로제불닭볶음면, 수출컵4가지치즈불닭볶음면, 수출불닭프로틴퍼플칠리레몬, 수출탱글김치로제파스타, 수출양념치킨불닭볶음면, 맵탱큰컵청양고추라면, 홈플PB이해봉, 맵탱청양고추라면, 믹스맵치스페셜라면, 수출컵삼양짜장면, 수출똠양불닭볶음탕면, 그릴함박스테이크900(롯데마트), 철원오대쌀떡갈비1000, 아임닭크런치닭강정스윗갈릭200, 아임닭크런치닭강정블랙소이200, 아임닭크런치닭강정레드시그니처200, 마니커 소이갈릭 순살치킨200, 마니커 매콤달콤 닭강정200, 마니커 레몬마요 순살치킨200, 신제주누리 달콤양념치킨, 삼양슈넬치킨매콤한맛220, 삼양슈넬치킨달콤한맛220, 한품제육통통만두180, 쿠티크 리얼쯔란치킨, 이천밥쌤 명품함박패티, 삼양양송이버섯떡갈비1000, 명가통뼈전통떡갈비560(10입), 쿠킹맘 남도황금너비아니, 롯데마트 한입쏙떡갈비, 남도예담떡갈비, 교촌 매콤 더블치즈 치킨, 신세계푸드 호텔컬렉션 떡갈비, 임꺽정 주먹고기튀김, 수출김치불닭왕교자, The부드러운 허브함박스테이크, ,풀스쿡 매콤닭불고기, 하늘빛 화닭맛왕교자, 쿠킹맘 매콤치즈더블함박, 쿠킹맘 고구마치즈더블함박, 짜짜로니소스, 불닭키친 깻잎순대볶음, 불닭키친 콘치즈, 닭갈비불닭키친 라구파스타, 불닭키친 한입만두쫄면, PHO BO 쌀국수, 송탄식 햄치즈부대찌개, 불닭키친 맥앤치즈바이츠 , 삼양프레시 고추장고기산적, 삼양프레시 마늘너비아니, ,식자재왕플러스 언양식그릴드닭불고기, ,식자재왕플러스 언양식매콤해물불고기, 식자재왕플러스 두부함박스테이크, 요리하다 닭가슴살 갈비만두, 요리하다 닭가슴살 청양만두, 간짬뽕소스, 미주수출불닭볶음밥, 미주수출까르보불닭볶음밥, 불닭키친비엔나즉석떡볶이(932g), 불닭키친마늘닭볶음탕, 불닭키친베이컨로제크림우동(584g), 쿠티크콘크리스피치킨(400g), 수출공용불닭소스(6g), 수출미국스리라차불닭소스(200g), 수출미국냉동불닭떡볶이(480g), 이춘삼짜장떡볶이소스(65g), 쿠티크투움바파스타, 수출큰컵탱글불고기크림파스타, 수출큰컵탱글김치로제파스타, 수출큰컵양념치킨불닭볶음면, 쿠티크투움바파스타, 스파이시시즈닝(20kg) 2022년 바담뽕, 부셔먹는라면스낵불닭, 큰컵 짜짜로니, 수출 로제불닭볶음면, 수출 짜장이라구요, 비빔밀면, 수출 큰컵 로제불닭볶음면, 수출 러블리핫불닭볶음면, 불닭짬뽕, 불닭납작당면, 별뽀빠이흑임자맛, CUPB큰컵공부라면, 수출바담뽕, 수출불닭짬뽕, 츄러스짱구, 수출 큰컵 하바네로라임불닭볶음면, 수출갓짬뽕, 흑삼계탕면, 노브랜드 매콤볶음라면해물맛, 불닭렌당커리, 불닭마크니커리, 불닭반달루커리, 수출맛있는라면비건, 수출야끼소바불닭볶음면, 수출짜장라면, 마라불닭납작당면, 불닭으로딱집게, 수출큰컵삼계탕면, 수출마살라불닭볶음면, 수출삼양삼계탕면, CUPB속초홍게볶음면, 큰컵쿠티크에센셜짜장, 불닭소스(16.3G), 코다리볶음면, CJ불닭소스, 삼양프레시물만두, 쿠킹맘직화그릴한입떡갈비, GS심플리쿡갈비살떡갈비, 쌀로별뽀빠이강정, CUNPB탑티어청양고추볶음면, 오르닉요거트, 우돈사골곰탕면, 수출큰컵야끼소바불닭볶음면,, 짜짜로니소스20kg, GSPB큰컵설홍면, 이춘삼, 불닭렌당커리덮밥, 불닭마크니커리덮밥, 불닭빈달루커리덮밥, 유앤미상생누리골드함박스테이크, 문천식품직화그릴떡갈비, 삼양식품리얼쯔란치킨, 롯데마트 maxx떡갈비 2021년 GS PB 금성라면, 맛있는라면비건, GS25 PB 큰컵크리스피어니언미고랭, CU PB 큰컵시원한두껍라면, CU PB 큰컵부산매운어묵라면, CU PB라면득템, 불닭소스(2kg), 초코짱구, 대상 큰컵미원라면, 이마트PB 유림면비빔메밀, 삼양비빔면,
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콩나물김치라면, 불타는후추볶음면, 큰컵 4가지치즈불닭볶음면, 4가지치즈불닭볶음면, 짜장이라구요, 로제불닭떡볶이, 로제불닭납작당면, 불닭맛장, 큰컵로제불닭볶음면, 후추볶음면, 4가지치즈불닭볶음면, 로제불닭볶음면, 벨리곰볼 치즈감자맛, 달고나짱구, 삼양라면스낵, 러블리핫불닭볶음면, 수출큰컵4가지치즈불닭볶음면, 사또밥 꿀버터고구마맛, 큰컵 뽀끼뽀끼크림라뽀끼 7. 기타 참고사항 1. 사업분석가. 사업부 부문별현황 (1) 식품부문(삼양식품(주))1) 면사업부(산업의 특성) 면류 산업은 국민의 생활과 밀접한 관계가 있는 주요산업으로 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 적은 산업입니다. 그러나 원료의 대부분을 수입에 의존함으로 환율 변동과 국제 원자재 가격 변화에 민감성을 갖고 있습니다. 기업에서는 식품의 안전성과 기능성을 기본으로 한층 세밀하고 다양해진 소비자의 욕구를 충족시키고자 기존과는 다른 변화된 맛과 형태의 면류 제품을 연구 개발하는데 힘쓰고 있습니다. 또한 국내외 업체와의 제휴 및 진출이 활발하게 이루어지고 있어 식품 생산과 유통에 대한 관리가 더욱 중요해지고 있습니다.(산업의 성장성) 면류 산업은 안정적인 수요를 가지고 있으나, 최근 침체된 소비 분위기와 소비 심리 위축, HMR및 간편식 수요 증가 등에 따라 면류 시장이 다소 위축되어 성장 속도는 둔화된 모습이었습니다. 하지만 라면 업체들은 액상 소스, 풍미유 등을 활용한 다양한 맛과 카테고리 접목, 프리미엄 라면 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 최근 건면 시장이 조명 받고 있습니다.실질적으로 산업 성장 주기상 성숙기에 접어든 면류 시장의 상황을 타개하고자 기업들은 변화된 시도를 통해 라면 트렌드를 생산하고 이끌어감으로써 둔화된 시장 타개를 위해 끊임없이 모색하고 있습니다. 또한 각 기업들은 브랜드 관리, 생산 효율성 극대화, 사업 확장, 해외시장 개척, 설비 투자 등을 통해서도 새로운 성장 원동력 확보를 위해 노력하고 있습니다. (경기변동의 특성) 면류 산업은 대표적인 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 총 수요의 변화는 크지 않은 편입니다. 최근에는 불황이 장기화됨에 따라 합리적인 소비 경향이 잇따라 나타나고 있으며, 이에 따른 소비자의 질적 변화 요구와 계절적 요인에 의해 매출과 수익이 변동됩니다.(시장여건) 면류 산업은 대기업에서부터 군소업체 및 수입업체에 이르기까지 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있으나, 실제적으로는 소수 업체들의 독보적인 시장점유율이 뚜렷하게 나타납니다. 산업이 성숙기에 접어듦에 따라 업체들은 시장 점유율을 확보하기 위해 가격, 서비스 등의 경쟁이 매우 치열한 상황이며, 모방 제품 및 PB 제품이 확대되고 있습니다. 또한 대형 할인점 증가에 따른 유통 구조의 변화로 구매자의 교섭력이 더욱 강해지고 있으며 다양한 형태의 식품 등장과 서구문화 및 건강지향적인 소비문화 확대로 인하여 동종업계뿐만 아니라 타 업계로까지 경쟁이 확대되고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 "정직과 신용"이라는 기업이념을 바탕으로 안전하고 좋은 제품을 생산 및 공급하여, 소비자로 하여금 신용 있는 기업 이미지 제고를 위해 노력해왔습니다. 장수브랜드인 삼양라면은 "국내 최초 원조라면"으로서, 불닭볶음면은 "화끈한 매운맛”으로서 지속적인 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 또한, 지속적인 신제품 기획 및 주요 유통사와의 PB개발 협의 등을 통해 시장 경쟁력을 제고하고 있습니다. 앞으로도 꾸준히 소비자 욕구 변화에 맞추어 참신하고, 차별화된 신제품 개발과 신상품 발굴에 역량을 집중할 것입니다. 2) 스낵사업부(산업의 특성) 스낵 산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업이어서 다른 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면, 최근 기호식품의 다양화와 인구 증가세 감소 영향 등으로 산업의 성장이 둔화되고 있습니다. 또한 해외 제과 브랜드와의 경쟁 심화와 원자재 가격 불안으로 인한 원가부담 증가는 경영 여건을지속적으로 악화시키고 있는 실정입니다. 이러한 상황을 극복하고자 새로운 식감과