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기타매출 에이치엘비에너지 용역매출 케이오쏠라 태양광 전력매출 아이오쏠라 태양광 전력매출 엠오쏠라 태양광 전력매출 의령태양광1호 태양광 전력매출 의약품유통사업 신화어드밴스 상품 매출 바이오개발사업 에이치엘비셀 용역 매출 에이치엘비생명과학알앤디 용역 매출 메디케어사업 에이치엘비생명과학 제품매출 상품매출 용역매출 임대매출 기타매출 에이치엘비셀 제품매출 상품매출 합 계 (*1) 당사 에임(주) 2022.07.01 지분 인수 후 2022.10.01 흡수합병 후 소멸하였습니다.(*2) 종속기업인 에이치엘비셀(주)이 에임텍(주) 2022.07.01 지분 인수 후 2022.10.01 흡수합병 후 소멸하였습니다. 나. 수주 및 판매전략 등 (1) 영업조직 영업조직(에너지사업).jpg 영업조직(에너지사업) (*) 2023.01.01부로 상기 영업조직은 에너지사업본부 산하 에너지사업팀으로 통합되었습니다. 영업조직(메디케어사업).jpg 영업조직(메디케어사업) (2) 수주전략 ① ESCO 사업- 정부의 "에너지 목표관리제", "건물 에너지 등급제" 및 "그린홈 사업" 등은 우리나라 정책에 있어 ESCO사업의 비중을 보여주는 것이라고 할 것입니다.- 현재 당사는 국립대 냉난방 사업, 건물 조명사업, 민간기업의 공정개선 사업 등 중대형 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한 국립대 냉난방 사업, 서부하수처리 사업 등 좋은 성과를 보인 사업들은 그 경험치 및 성과데이터를 활용한 영업활동 을 강화하여 기술영업을 더욱 강화하여 진행할 계획입니다.② 조명등 사업- 정부의 저탄소 녹색성장 사업이 현실화 됨에 따라, 전국적으로 약 200만여개로 추산되는 조명등의 에너지 절감형 등기구로의 교체사업이 준비되고 있어 왕성 한 사업 추진이 예상됩니다. ③ 폐기물소각열 이용 및 열배관망 사업- 관련된 다양한 기술을 조합하여 새로운 사업을 창조하고 있으며, 이러한 성과를 기반으로 유사사업장으로 확대해 나가고 있습니다. 당사는 고객사의 애로사항인 자금부담해소를 위한 에너지절약성과보증제도 도입 및 SPC설립 등으로 프로젝 트파이낸싱의 기법을 적극 도입해 차별화된 전략으로 영업을 진행할 예정입니다. ④ 태양광발전 사업 - 당사는 태양광발전프로젝트에 대한 사업성 분석을 통해 프로젝트파이낸싱 기법이 도입되도록 유도해 태양광발전사업의 사업성만으로 은행에서 자금을 투자하는 방법으로 사업비를 조달하고 있습니다.- 당사는 2010년 에너지관리공단에서 운영하는 그린홈 100만호 보급사업의 최종 사업자로 선정되어 정부의 태양열 보급사업에 동참하고 있습니다. ⑤ 메디케어 사업 - 당사는 품질 경영 시스템을 기반으로 지속적인 제품의 품질 개선을 지향하고 있으며, R 조직과 시설, 장비에 대한 공격적인 투자를 통해 새로운 제품들을 꾸준히 개발하고 있습니다. 그 결과 150여 종에 달하는 개발 성과를 성공적으로 이뤄냈으며 현재까지 23개의 기술 특허와 디자인 특허를 출원하였습니다.- COVID-19 Pandemic에서 OEM/ODM 기술력으로 Global Market Leader들과의 협업을 진행하였으며 긴급한 상황 속에서도 대량 생산과 고품질을 유지하여 국내외 COVID-19 진단산업에 많은 기여를 하였습니다. (3) 판매전략① 의약품도매업 사업목표 및 전략 전략 과제 - 의약품 및 진료재료 유통 시장 확대 전략 방침 - 의약품 시장 동반 성장 및 신규 거래처 확보 - 지역 인구 및 소득, 물류 호율성, 주변 상권 및 원외 시장 분석을 토대로 시장 표적 선정 - 제약업체 및 도매업체와의 전략적 제휴로 품목 경쟁력 도모 - 자사 영업 조직을 통한 촉진 전략 세부 목표 및 전략 1) 종합 병원 원내 의약품 시장 신규 진입 확대 - 지역적으로 특화된 병원 공략 - Branch 병원의 지배력이 강한 병원 공략 - 재단의 지배력이 강한 병원 공략2) 입찰병원 시장 확대 - 국공립 입찰 시장 단계별 진입 - 의약품 입찰 시장 규모 확대3) 문전 약국 및 협력 도매 업체 영업 강화 - 간납 도매 거래처 확대 - 독점 제품 보유 도매업체와 교류 확대 - 다품목 보유 대형 도매업체와 교류 확대 -
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영업력있는 협력 도매업체와의 연계 4) 온라인 마켓 시장 진출 ② 메디케어 사업 사업목표 및 전략 전략 과제 - 자사개발품 시장진출 및 위탁생산 확대 전략 방침 1) 자사개발품 카테고리 확장 2) 해외시장 마케팅 강화 및 자사개발품 홍보 3) 위탁생산 제조원가 절감 4) 영업전략본부를 통한 위탁생산 및 판매/수주 촉진 세부 목표 및 전략 1) 국/내외 시장조사 - 국내/외 체외진단 기업 분석 - 글로벌 IVD 동향 분석 - R 방향 설정 및 Needs에 따른 개발 2) 국가별 타겟 제품 선정 - 국가/지역별 감염, 진단 현황 분석 - 마케팅 채널별 주력상품 별도 선정 3) 대량 생산/제조능력 강화 - 생산 공정별 검토 및 개선을 통한 제조원가 절감 - 엔지니어링 강화를 통한 공정 자동화 4) 신규거래처 발굴 및 거래처 영업 강화 - 국/내외 위탁생산 및 제조능력 강조 홍보물 제작 - 학술마케팅 지원을 통한 전문성 및 영업력 강화 다. 에이치엘비생명과학 수주현황 (단위 : 개, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 송도자원순환센터 보일러 개선공사 OHC-COVID 하우징 외 고흥 1차 태양광발전소 고흥 2차 태양광발전소 합 계 라. 향후 수주 및 영업계획 - 회사 정책상 비공개 진행 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사의 주요 금융부채는 차입금과 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 연결회사는 영업활동에서 발생하는 현금, 예금, 단기예치금, 매출채권, 기타채권, 매도가능금융자산 등을 보유하고 있습니다.연결회사의 금융상품에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결회사의 경영진은 위험관리를 감독하고 있으며, 감독업무 수행 시 아래에서 설명하는 바와 같이 각 위험별 관리정책 부합 여부를 검토하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율변동위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 매도가능금융자산입니다.다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있으며 분석대상 변수 외에 다른사항은 모두 동일하다고 가정하였습니다. (1) 이자율 위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 변동이자부 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 변동이자부차입금 아래의 표는 차입금에 대해 합리적인 범위내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 연결회사의당기순손익은 변동이자부차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 변동이자부차입금 (2) 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결회사가 수익이나 비용이 연결회사의 기능통화와 다른 통화로 발생하는 영업활동으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 외화자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (외화단위: USD,EUR,CNY / 원화단위: 천원) 구 분 화폐단위 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 화폐성 외화자산 USD EUR 화폐성 외화부채 USD CNY 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 상기 자산부채 등으로부터 발생하는 환산손익이 당기순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 화폐성 외화자산 화폐성 외화부채 (3)
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기타가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산과 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 시장성 있는 금융자산 및 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 시장성 있는 지분증권 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 상기 자산부채의 공정가치가 10%변동할 경우에 향후 1년간의 총포괄손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 당기손익-공정가치 측정 금융자산 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. (1) 금융자산 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타내고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 연결회사는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 연결회사는 매출채권 및 기타채권, 기타금융자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 연결회사는 개별분석 및 과거의 대손경험률에 의한 추산액에 근거하여 충당금을 설정하고 있습니다.(2) 기타자산현금, 단ㆍ장기예금 등으로 구성되는 연결회사의 기타자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결회사는 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.(3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결회사는 당좌차월, 은행차입금, 사채 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거하여 작성된 금융부채의 만기정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 이상 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 임대보증금 단기차입금 장기차입금 전환사채 신주인수권부사채 금융리스부채 합 계 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 이상 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 임대보증금 장기차입금 금융리스부채 합 계 다. 자본위험관리 자본관리의 주 목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 동일 산업의 다른 기업과 마찬가지로 자본조정 후 부채비율에 기초하여 자본을 관리합니다. 이 비율은 순부채를 조정자본으로 나누어 계산합니다. 순부채는 부채총계(재무상태표에 표시된것)에서 현금및현금성자산을 차감하여 계산합니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 부채비율(주1) (주1) 전기 순부채가 음수이기에 부채비율은 산정하지 않았습니다. 라. 파생상품 등에 관한 사항 (1) 파생상품계약 체결 현황- 해당사항 없습니다. (2) 리스크관리에 관한 사항 - 당사의 환위험 노출 등에 있어 리스크 관리는 환차익의 실현이 아닌 환차손위험의 제거이며, 당사는 사업특성상 외환거래가 빈번하지 않은 관계로 경영관리팀에서 환율의 변동 추이와 회사의 자금상황을 고려하여 선물환 등의 헷징방법을 다각적으로
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검토하여 리스크 관리를 하고 있으나, 리스크 관리만을 전담하는 별도의 조직은 구성되어 있지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 □ 주요계약 현황 총괄표> (단위: 백만원) 대상회사 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액* 지급금액* 진행단계 에이치엘비생명과학(주) 리보세라닙 대한민국,유럽, 일본 유효특허만료일까지(2034년 6월 예상). 1)위암 말기 : 단독요법 - 임상3상 완료 후 NDA 준비 중 2) 간암 1차: 캄렐리주맙과 병용요법 - 임상3상 진행중 3) 대장암 3차: 론서프와 병용요법 - 임상1b/2상 진행중 4) 위암 2차: 파클리탁셀과 병용요법 - 임상 1/2a상 진행중 5) 선양낭성암: 단독요법 - 임상2상 진행중 6) 황반변성치료제 - 비임상7) 동물용항암제 - 동물임상 진입 준비 중 에이치엘비생명과학(주) 파이로티닙(Pyrotinib) 대한민국 항서제약에 비용 지급 만료시점까지 전이성 유방암: 임상3상 진행중(국내)비소세포 폐암: 임상 3상 진행중(국내) 에이치엘비셀(주) 생분해성 의료용 접착제또는 실란트 조성물 (재) 유타 인하 디디에스 및신의료기술개발 공동연구소 전세계 확증임상시험 에이치엘비생명과학알앤디(주) ㈜엘에스케이엔알디오 대한민국, 미국일본, 영국 프랑스, 독일 폴란드, 헝가리중국, 인도 엘에스케이엔알디오에 계약금 전액 지급 만료시점까지 비임상단계 합 계 1) 품 목 : 리보세라닙(Rivoceranib) 계약상대방 계약내용 Rivoceranib에 대한 한국내 독점 개발, 판권 및 일본, 유럽에 대한 수익 지분(14.5%) 허여 대상지역 대한민국, 일본, 유럽 계약기간 유효특허의 만료일까지 (2034년 6월예상) 총계약금액 총 447억원1) 부광측으로부터 양도, 매수금액 - 400억 (계약 후 3년에 걸쳐 4회 분할지급)2) Elevar Therapeutics, Inc.(구,HLB USA, Inc.)(*)측 지급할 Development Milestones - 47억 - 첫번째 적응증으로 임상3상 완료시: $145,000 - 위암에 대한 한국 한국내 시판 허가시: 45억 3천만원 (위암 한국 시판 허가시까지 임상 추가 비용 부담 없음. 단순 신청 등록 등 소액 비용은 당사 부담) 지급금액 총 401억 7천만원1) 부광측으로부터 양도, 매수금액 - 400억 - 100억 (부광측에 지급한 1차 계약금) - 100억 (부광측에 지급한 1차 잔금) - 100억 (부광측에 지급한 2차 잔금) - 100억 (부광측에 지급한 최종 잔금)2) Elevar Therapeutics, Inc.(구,HLB USA, Inc.) 측 지급할 Development Milestones - 1억 7천만원 - $145,000 (첫번째 적응증으로 임상3상 완료시) 계약조건 1) 부광과 Elevar Therapeutics, Inc.(구,HLB USA, Inc.)(*)간의 계약조건 그대로 양도양수 (한국내 독점개발, 판매권 및 유럽, 일본에 대한 수익 지분)2) 국내 시판시 판매액의 6~10% 로열티 지불 (Sublicensing,진행시 수익의 30% 지불) 회계처리 매수금액 및 개발 마일스톤 401억 7천만원은 반환의무 및 조건이 없고 관련하여 수행할 추가적인 의무가 존재하지 않아 신약연구개발 라이선스 자산으로 인식함. 대상기술 경구용 제품이며, 광범위하게 적용되는 항암제로 진행형 고형암(위암, 대장암, 간세포암, 폐암(비소세포암), 유방암, 중피종, 신세포암, 신경내분비종양)에서 신생혈관 억제, 직접적인 항종양 효과, 면역세포의 활성화를 통해 항암효과가 있음 개발진행경과 1) 위암 말기: 단독요법 - 임상3상 완료 후 NDA 준비 중(글로벌 12개국) 2) 간암 1차: 캄렐리주맙과 병용요법 - 임상3상 진행중(글로벌 12개국) 3) 대장암 3차: 론서프와 병용요법 - 임상1b/2상 진행중(한국, 미국) 4) 위암 2차: 파클리탁셀과 병용요법 - 임상 2상 진행중(한국) 5) 선양낭성암: 단독요법 - 임상2상 진행중(한국, 미국) 6) 황반변성치료제 - 비임상 단계7) 동물용항암제 - 동물임상
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진행중(한국)※ Elevar Therapeutics, Inc.주도 글로벌 임상 포함 기타사항 Elevar Therapeutics, Inc. 는 2009년 12월 부광약품㈜에게 리보세라닙의 한국 판권을 양도하는 조건으로 리보세라닙 공동개발을 하였으며, 이후 부광약품㈜은 2018년 08월 한국 판권에 대한 모든 권리 및 의무를 에이치엘비생명과학㈜으로 400억원에 양도하였습니다. (2018.8.14 공시 참조) 2) 품 목 : 생분해성 의료용 접착제 또는 실란트 조성물 계약상대방 (재) 유타 인하 디디에스 및 신의료기술개발 공동연구소 계약내용 (재) 유타 인하 디디에스 및 신의료기술개발 공동연구소는 생분해성 의료용 접착제 또는 실란트 조성물의 계약지적재산권에 대한 기술이전 및 전세계 전용 실시권을 제공한다. 대상지역 전세계 계약기간 계약체결일: 2015.11.05 계약종료일: 지적재산권 만료시까지(2034.07.15) 총계약금액 550백만원, 로열티는 별도 지급금액 금액> 계약금(Upfront Payment): 350백만원, 2015년 11월 지급 계약조건 계약금(Upfront Payment): 350백만원 - 지급조건: 계약 체결시 마일스톤(Milestione): 비공개 로열티(Royalty): 비공개 회계처리방법 국책과제로 개발 진행 중인 품목으로, 국고보조금으로 인식 대상기술 생분해성 의료용 접착제 또는 실란트 조성물에 관한 기술로 수술용 지혈제, 창상피복재, 지혈작용과 창상피복을 촉진시키는 약물 혹은 치료효능을 향상시킬 수 있는 기능을 가진 구성성분을 추가하여 개발된 수술용 지혈제 및 창상피복재에 대한 것으로 치과용과 내시경용은 제외한다. 개발진행경과 - 제품 개발을 위한 국책과제 공동 수행 - 탐색임상시험용 비임상시험 완료 - 제품 개발을 위한 국책과제 공동 수행- 탐색임상시험 승인: 2019.06.03- 탐색임상시험 종료: 2020.07.29- 확증임상시험 승인: 2021.08.24 기타사항 3) 품 목 : 파이로티닙(Pyrotinib) 계약상대방 계약내용 파이로티닙(Pyrotinib)의 개발, 허가, 판매에 대한 국내 독점권한 및 생산에 대한 선택적 권한 허여 (API 생산 미포함) 대상지역 대한민국 계약기간 계약체결일: 2020.09.28 계약종료일: 비용지급만료시까지 총계약금액 4,929백만원, 로열티는 별도 지급금액 금액>계약금(Upfront Payment): 1,995백만원, 2020년 10월 지급 계약조건 계약금(Upfront Payment): 1,995백만원 - 지급조건: 계약 체결시 마일스톤(Milestione):- 첫 적응증 허가시: $500,000(약 5.9억원)- 약가 및 보험 급여 결정시: $1,000,000(약 11.7억원)- 적응증 추가 허가시: 회당$1,000,000(약 11.7억원) 로열티(Royalty):- 상업화 이후 누적매출 실적에 따라 최대$101,500,000 (약 1,188.1억원)※ 판매로열티: 순매출액의 10~15% 별도 회계처리방법 계약금 1,995백만원은 반환의무 및 조건이 없고 관련하여 수행할 추가적인 의무가 존재하지 않아 신약연구개발 라이선스 자산으로 인식함. 대상기술 EGFR, HER2, HER4를 특이적으로 억제하는 표적항암제이며, 주요 적응증은 HER2(+) 전이성 유방암 또는 HER2 변이성 (엑손20 삽입) 비소세포폐암을 포함한 다양한 암종이 될수 있음 개발진행경과 1) 유방암: 국내 임상 3상 진행중2) 폐암(비소세포암): 국내 임상 3상 진행중 기타사항 계약상대방 ㈜엘에스케이엔알디오(LSK NRDO) 계약내용 세포주기 관련 신규 항암 후보 물질 및 관련 특허 일체와 국내외 권리를 양도 받음 대상지역 대한민국, 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 중국, 인도, 폴란드, 헝가리 계약기간 계약체결일: 2022.01.17 계약종료일: 계약금 전액 지급 만료시점까지 총계약금액 130백만원 지급금액 금액> 계약금(Upfront Payment): 30백만원, 2022년 2월 지급 계약조건 계약금(Upfront Payment): 30백만원 - 지급조건:
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계약 체결시 잔금 : 100백만원 - 지급조건 : 양도대상 자산이 완전히 양도 이전이 완료된 시점 회계처리 계약금 30백만원은 반환의무 및 조건이 없고 관련하여 수행할 추가적인 의무가 존재하지 않아 신약연구개발 라이선스 자산으로 인식함. 대상기술 - Cell cycle에 관련되는 신호를 모듈레이션하여 항암효과를 나타냄- c-jun 및 FBW7 단백질을 포함하는 새로운 메커니즘 개발진행경과 1) 양도 대상 특허 이전 진행 중 2) 다양한 세포주에서 세포독성 평가 진행 중 기타사항 □ 연구개발활동 현황 가. 연구개발활동의 개요 당사의 종속회사인 에이치엘비생명과학알앤디(주) 및 에이치엘비셀(주)의 연구개발조직은 항암제 신약, 바이오의약품(세포치료제), 의료기기에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다. 그동안 신약을 연구개발해 오면서 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 글로벌 협업을 통해 새로운 파이프라인을 추가해가고 있으며 회사의 가치를 높이고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발조직은 에이치엘비생명과학알앤디(주)의 바이오사업본부 산하 신약연구소, 종속회사인 에이치엘비셀(주)의 의학연구소 산하 3개팀과 QA팀으로 구성되어 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 구성> 회사명 부서 팀 주요 업무 에이치엘비생명과학알앤디(주) 바이오사업본부 신약연구소 - 항암제 후보물질 연구개발 에이치엘비셀(주) 의학연구소 공정개발팀 - 공정개발 및 관리- 바이오인공간 연구개발 - 지혈제 연구개발 세포/의료기기팀 - 세포치료제 연구개발 분석연구팀 - 기준 및 시험법 확립 QA팀 - 임상시험용 의약품 품질 보증 연구개발 조직도.jpeg 연구개발 조직도 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 2) 연구개발 인력 현황 본 보고서 작성기준일 현재, 종속회사인 에이치엘비생명과학알앤디(주)는 박사급 6명, 석사급 2명 등 총 8명의 연구인력을 보유하고 있으며, 종속회사인 에이치엘비셀(주)는 박사급 5명, 석사급 6명 등 총 17명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 현황> 회사명 팀 인 원(단위 : 명) 박 사 석 사 기 타 합 계 에이치엘비생명과학알앤디(주) 신약연구소 에이치엘비셀(주) 대표이사 의학연구소 의학연구소 공정개발팀 세포/의료기기팀 분석연구팀 QA QA팀 합 계 3) 핵심 연구인력 종속회사인 에이치엘비생명과학알앤디(주) 및 에이치엘비셀(주)의 핵심 연구인력은 아래와 같습니다. 현황> 회사명 직 위 성 명 담당업무 주요 경력 주요 연구실적 에이치엘비생명과학알앤디(주) 연구소장 김기환 연구총괄 이화여자대학교 생약학 박사 전) 현대약품 제제연구소장전) jw신약 / jw 크레아젠 연구소장현) 에이치엘비생명과학알앤디(주) 신약연구소장 부소장 강희범 연구개발 고려대학교 약리학 박사 전) 서울아산병원 연구교수 전) (주)비에스티 부소장 현) 에이치엘비생명과학알앤디(주) 신약연구소 부소장 [학술 발표] 에이치엘비셀(주) 대표이사 이두훈 사업총괄 동국대학교 공학 박사 전) 동국대학교 의생명공학과 겸임교수전) 에이치엘비셀(주) 부설의학연구소 소장현) 에이치엘비셀(주) 대표이사 연구소장 윤희훈 연구총괄 동국대학교 생물화학공학 박사 전) 동국대 의생명공학과 연구초빙교수 전) 에이치엘비셀(주) 의학연구소 현) 에이치엘비셀(주) 의학연구소장 부소장 장인근 연구개발 아주대학교 분자의학 박사전) 한국의약품시험연구원(KPTR) 생물안전위원회 위원현) 에이치엘비셀(주) 부설의학연구소 부소장현) 에이치엘비(주) 바이오사업부 사업지원부분장 [논문]1. 각막 간질 대체물로 콘드로이틴 설페이트가 결합된 콜라젠 스폰지의 생체 적합성 평가 외 3건 (국내)2. Comparison of immunomodulatory properties of mesenchymal stem cells derived from adult human tissues 외 28건 (국외) 다. 연구개발비용 당사 및 종속회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (연결 기준)> (단위: 천원, %) 구 분 당기 전기 전전기 비용의 성격별 분류 재료비
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인건비 일반경비 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리 내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용합계÷당기매출액×100] (*) 연구개발비용은 발생액 기준이며, 정부과제로 받은 판관비가 포함되었고 판관비 상각액을 포함 (별도 기준)> (단위 : 천원, %) 구 분 당기 전기 전전기 비용의 성격별 분류 재료비 인건비 일반경비 연구개발비용 합계 (정부보조금)(*) 보조금 차감 후 금액 회계처리 내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용합계÷당기매출액×100] (*) 상기 전전기의 정부보조금은 에너지사업 부설연구소의 열택배 기술 관련 국책과제 정부보조금이 포함된 금액입니다. 라. 연구개발실적 ※ 연구개발 진행 현황 및 향후계획 본 보고서 제출기준일 현재 당사 및 종속기업이 보유한 파이프라인 연구개발 진행 중인 연구개발(Elevar Therapeutics, Inc.주도 글로벌 임상 포함) 현황은 다음과 같습니다. [연구개발 진행 총괄표]주1) 연구개발 진행 총괄표는 사업보고서 제출일 기준으로 작성하였습니다.주2) 통상적 통계적으로 유효성을 만족하는 수준의 임상데이터 수집이 완료되면 임상 결과를 발표하나, 이는 임상의 완전한 종료를 뜻하는 바는 아닙니다. 모든 임상 참여 환자의 데이터가 축적된 후 임상결과보고서(CSR) 작성이 완료되면 공식적으로 임상시험이 종료됩니다. 구 분 품 목 적응증 임상시작일 현재 진행단계 임상주도 기업 단계(국가) 승인일 비 고 회사명 비고 화학합성 신약 리보세라닙(Rivoceranib)[Elevar Therapeutics, Inc.주도 글로벌 임상 포함] 고형암 2011년 임상1/2a상(한국, 미국) 2011년 11월(임상1/2a상 개시일) 안정성평가 완료 Elevar Rivoceranib 전용실시권 L/I후 자체 개발 위암 (3차 단일요법) 2017년 임상3상 (글로벌 12개국) 2017년 2월 (임상 3상 개시일) 임상 3상 종료 NDA 준비 중 Elevar Rivoceranib 전용실시권 L/I후 자체 개발 위암 2021년 임상2상(한국) 2021년 09월 (임상2상 승인일) 임상 진행 중(기관 IRB 승인) HLB생명과학 Rivoceranib 한국 내 전용실시권 L/I 후 개발 간암 2019년 임상3상 (글로벌 13개국) 2019년 6월 (3상 개시일) 임상 진행 중9월 초록발표(1차 평가 지표 만족)Pre-NDA 실시 Elevar 항서제약과 공동개발 선양낭성암종 (1/2차 단일요법) 2020년 임상2상(한국, 미국) 2020년 4월 (임상2상 개시일) 임상 2상 종료6월 초록 발표23.02 조건부NDA 신청(한국 식약처) ElevarHLB생명과학 Rivoceranib 전용실시권 L/I후 자체 개발 위암 2018년 임상2상(한국) 2018년 10월 (임상1상 개시일) 임상 2상 진행 중 HLB생명과학 Rivoceranib 전용실시권 L/I후 자체 개발 대장암 2019년 임상1b/2 (한국, 미국) 2019년 11월 (1상 개시일) 임상1b 진행 중 Elevar Rivoceranib 전용실시권 L/I후 자체 개발 황반변성치료제(점안액) 2018년 비임상 단계 타당성분석 중 HLB생명과학 Rivoceranib 한국 내 전용실시권 L/I 후 자체 개발 동물용항암제(동물임상) 2020년 동물임상(한국) 2022년 03월(단일임상 개시일) 임상 진행 중(농림축산검역본부) HLB생명과학 Rivoceranib 한국 내 전용실시권 L/I 후 자체 개발 파이로티닙(Pyrotinib) 전이성 유방암 2023년 임상3상(한국) 2023년 03월(임상계획 승인) 임상3상 진행 중 HLB생명과학 Pyrotinib 한국 내 전용실시권 L/I 후 자체 개발 비소세포폐암 2020년 임상3상(한국) 2020년(임상계획 승인) 임상3상 진행 중 HLB생명과학 Pyrotinib 한국 내 전용실시권 L/I 후 자체 개발 폐암유방암대장암췌장암 2022년 비임상시험 단계
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비임상평가 진행 중 HLB생명과학R LSK NRDO로부터 특허권 L/I 후 자체 개발 바이오 신약 바이오인공간 급성간부전 2001년 임상 2b상(한국) 2017년 임상 2a 완료 자체 개발 에이치엘비셀 의료기기 지혈제 조직/장기 출혈 2015년 확증임상시험(한국) 2021년 임상계획 승인 확증임상 진행중 에이치엘비셀 UI-DDS 연구소 글로벌 권리 L/I 후자체 개발 주1) 당사는 2018년 8월 14일에 리보세라닙(아파티닙) 관련 부광약품(주)에 인정되는 계약상 지위, 권리 및 의무 일체를 취득하여 연구개발을 진행하고 있습니다. (2018.8.14 공시 참조)주2) 당사는 2020년 9월 28일에 중국 항서제약으로부터 파이로티닙(Pyrotinib)의 개발, 허가, 판매에 대한 국내 독점권한 및 생산에 대한 선택적 권한을 취득하여 연구개발을 진행하고 있습니다.주3) 당사는 2015년 11월 5일에 유타 인하 디디에스 및 신의료기술개발 공동연구소로부터 지혈제(생분해성 의료용 접착제 또는 실란트 조성물)의 계약지적재산권에 대한 기술이전 및 전세계 전용 실시권을 취득하여 연구개발을 진행하고 있습니다.주4) 라이센스인 계약 관련 계약 금액 및 2022년 당기말 기준 지급금액 현황은 하기와 같습니다. 대상회사 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액* 지급금액* 진행단계 에이치엘비생명과학(주) 리보세라닙 대한민국,유럽, 일본 유효특허만료일까지(2034년 6월 예상). 1) 위암 말기 : 단독요법 - 임상3상 완료 후 NDA 준비 중 2)간암 1차: 캄렐리주맙과 병용요법 - 임상3상 진행중 3) 대장암 3차: 론서프와 병용요법 - 임상1b/2상 4) 위암 2차: 파클리탁셀과 병용요법 - 임상 2상 진행중 5) 선양낭성암: 단독요법 - 임상2상 진행중 6) 황반변성치료제 - 비임상7) 동물용항암제 - 동물임상 진행중 에이치엘비생명과학(주) 파이로티닙(Pyrotinib) 대한민국 항서제약에 비용 지급 만료시점까지 전이성 유방암: 임상3상가교 시험 준비중(국내)비소세포 폐암: 임상 3상 진행중(국내) 에이치엘비셀(주) 생분해성 의료용 접착제또는 실란트 조성물 (재) 유타 인하 디디에스 및신의료기술개발 공동연구소 전세계 확증임상시험 에이치엘비생명과학알앤디(주) ㈜엘에스케이엔알디오 대한민국, 미국일본, 영국 프랑스, 독일 폴란드, 헝가리중국, 인도 엘에스케이엔알디오에 계약금 전액 지급 만료시점까지 비임상단계 합 계 1)품 목 : 리보세라닙(Rivoceranib) 구 분 화학합성의약품 적응증 위암 3/4차 치료제(Rivoceranib 단독), 위암 2차 치료제(파클리탁셀 병용), 선양낭성암 1,2차 치료제(Rivoceranib 단독), 간암 1차 치료제(항서제약 캄렐리주맙 병용), 대장암(타이호제약 론서프 병용)3차 치료제 작용기전 신생혈관억제, VEGFR2-TKI 제품의특성 혈관내피세포성장인자수용체2(VEGFR-2)를 타켓으로 암 조직의 신생혈관 성장을 억제하고, 암세포의 증식억제와 면역세포의 정상화를 유도하는 경구용 표적 항암제입니다. 진행경과 위암 3/4차 치료제: 단독 요법으로 글로벌 임상 3상 후 미국 NDA 신청 준비 중위암 2차 치료제: 파클리탁셀과 병용으로 한국 임상 2상 진행중선양낭성암 1,2차 치료제: 단독요법으로 미국, 한국에서 임상 2상 환자모집 완료간암 1차 치료제: 항서제약의 캄렐리주맙과 병용으로 글로벌 13개국 임상 3상 진행하고 있고, 2022년 9월 ESMO에서 임상 결과 공개(1차 평가지표 만족), 2022년 10월 미국 FDA Pre-NDA 미팅 완료[간암 1차 치료제 글로벌 임상 3상 주요 결과] 주요 평가지표 Sorafenib (대조군) p-value HR mOS 22.1개월 15.2개월
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II. 사업의 내용 1. 사업의 내용 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 ① 콘텐츠 당사의 콘텐츠 사업은 영상콘텐츠의 디지털 판권을 수급하여 유통플랫폼에 공급하고 수익을 배분하는 사업으로 국내 콘텐츠 산업 성장에 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 콘텐츠 산업은 OSMU(One Source Multi Use)의 특성으로 다양한 경제적 부가가치 창출이 가능해 우리나라 성장동력의 한 축으로 부상했습니다. OSMU의 특성과 함께 콘텐츠 소비플랫폼의 증가, 콘텐츠 생산과 소비를 동시에 하는 프로슈머 유입, 모바일 디바이스 대중화 등의 영향으로 산업 팽창에 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다. 따라서 당사는 영상콘텐츠 IP판권의 국내 최다 보유 사업자로 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. ② T커머스T커머스 산업은 양방향 서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV홈쇼핑과 인터넷쇼핑의 중간적 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 일방적으로 홈쇼핑사가 상품정보를 전달하는 TV홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는 상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있고 ICT기술 활용을 통해 차별화된 쇼핑 컨텐츠와 프로모션을 제공할 수 있는 차이점이 있습니다. (2) 산업의 성장성 ① 콘텐츠기존 IPTV 시장 성장과 CATV의 디지털 전환 증가에 힘입어 충분한 컨텐츠 소비 채널이 확보되어 안정적인 성장이 기대됩니다. 또한 스마트 미디어 보급 및 1인 가구 확산으로 기존 고정형 TV 시청에서 벗어나 비 실시간 모바일 중심 개인화 주문형 컨텐츠 소비의 대중화 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. OTT, MCN(Multi-Channel Network) 등 디지털 컨텐츠 플랫폼을 이용한 컨텐츠 소비 확대로 웹드라마, 웹예능 등 온라인 전용 컨텐츠 제작 및 소비가 활성화는 산업의 팽창을 자극할 것으로 예상합니다. 당사는IPTV, 모바일 등을 통해 소비자에게 제공되는 영화, 드라마 등 다양한 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 국내 최다 보유한 사업자로 산업 성장의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다. ② T커머스일평균 TV이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 고속 성장하고 있습니다. 지속적인 불황에도 소비자심리지수/소매판매액/카드사용액이 증가하고 있으며 메인 타겟인 40~50대에서도 모바일 중심의 생활이 보편화되고 있습니다. IPTV를 중심으로 한 디지털 방송의 커버리지 확대와 리모컨 쇼핑이 용이한 고성능 셋톱박스 및 음성 쇼핑을 가능케 하는 A.I.스피커 내장 셋톱박스의 보급 증가, TV와 모바일 간 융합 서비스 확대는 T커머스 이용 고객의 접근성 및 쇼핑경험을 크게 개선하여 성장을 지속 견인할 것으로 기대하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 ① 콘텐츠 컨텐츠 산업 특성상 저관여 상품으로 다른 산업에 비해 경기 민감도가 낮고 계절적인 요인의 영향이 적습니다. 대신 인기 있는 컨텐츠 또는 사회적 분위기에 의한 변동성이 존재합니다. ② T커머스 T커머스 시장의 경우 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 낮습니다. 상대적으로 상반기에 비해 동절기가 포함된 하반기를 성수기로 볼 수 있습니다. (4) 경쟁요소 ① 콘텐츠 대형 배급사 중심의 디지털판권 확보 경쟁 심화와 함께 유통 플랫폼사들이 콘텐츠를 직접 제작/유통하는 경우도 증가하고 있습니다. 당사는 국내 최다 IP판권 유통 경쟁력 유지를 위해 핵심 콘텐츠 수급을 위한 IP판권 투자를 매년 진행하고 있으며 영화 제작 단계부터 투자해 디지털판권 확보 및 영화 흥행에 따른 추가 수익을 꾀하고 있습니다. 또한 국내외 콘텐츠 유통 플랫폼에 대한 판권 유통 뿐만 아니라 신규 유통 채널을 지속 발굴하고 있으며 웹소설, 웹툰, 캐릭터, 전시/공연 등 콘텐츠 연계 신사업을 추진함으로써 경쟁 환경에 적극 대응하고 있습니다. ② T커머스 경쟁사업자는 T커머스 단독 사업자 4개사와
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홈쇼핑 병행 사업자 5개사가 있습니다. 사업 환경이 빠르게 변화하고 있고 TV 뿐만 아니라 모바일로 경쟁 환경이 확대되고 있습니다. 당사는 지속적인 사업규모 확대와 차별화 서비스를 바탕으로 변화하는 경쟁 환경에 적극 대처하여 T커머스 선도 사업자로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 시장특성 및 사업부문의 구분 (가) 시장특성 ① 콘텐츠 컨텐츠 시장은 컨텐츠 소비 증대로 인해 유통 가능한 시장이 확대되고 있습니다. 고객의 유료 컨텐츠 구매가 증가하고 있고 소비 패턴도 다양해지고 있습니다. 또한 미디어 사업자들의 자체 OTT 서비스 출시가 늘어나면서 모바일 미디어를 중심으로 스낵컬쳐형 소비 형태가 확산되고 있습니다. 그리고 웹툰을 기반으로 한 영화가 좋은 흥행 실적을 내는 등 One-Source Multi-Use가 가능한 원천 IP의 가치가 날로 증대하고 있습니다. 이러한 시장 특성은 국내 최다 디지털판권 및 다양한 유통처를 확보하고 있으며 컨텐츠 연계 신사업을 지속 추진 중인 당사의 컨텐츠 사업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다. ② T커머스 IPTV를 비롯한 디지털방송 가입자의 확대와 고성능 셋톱박스의 확산은 TV리모컨과 A.I.스피커로 편리하게 구매 및 결제가 가능한T커머스와 같은 양방향 데이터 쇼핑방송에 유리한 환경을 제공할 것입니다. 또한 T커머스 각 사업자들의 적극적인 사업 투자는 T커머스에 대한 인지도를 증가시키고 시장 규모를 키움으로써 장기적인 시장 전체의 이익에도 크게 기여할 것으로 판단 됩니다. (2) 시장점유율 등 ① 콘텐츠컨텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 컨텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다. ② T커머스 T커머스는 총 10개 사업자들의 상장 여부, 홈쇼핑 사업병행 여부, 취급고 산정 기준 등에 따라 정확한 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 T커머스 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 ① T커머스 당사는 지난 2013년 7월에 상용 오픈한 데이터 방송 T커머스 'K쇼핑' 채널에 사업적 역량을 집중하고 있습니다. T커머스 관련하여 등록된 특허는 총 26개(2018년 12월 31일 기준)로써 매년 신규 특허를 추가하면서 경쟁 환경 변화에 대비하고 있습니다. 또한 국내 최초로 음성 쇼핑 기능을 선보임으로써 고객의 쇼핑 경험을 혁신하는 데 앞장서고 있습니다. 앞으로도 지속적인 유통 플랫폼 혁신과 차별화된 서비스를 통해 T커머스 시장을 주도해 나가겠습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 구 분 (필요시 세부분할 가능) 2018년 매출액 비 율(%) :소수점 첫째자리까지 T-커머스(K쇼핑) 콘텐츠 유통 ICT플랫폼 합 계 ※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 당사는 콘텐츠 영역에서 영화, 드라마, 교육 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 T커머스 'K쇼핑'을 통하여 다양한 상품을 판매하고 있습니다. 이러한 모든 서비스에 대한 매출품목별 가격을 산정하는 것은 가능하지 않습니다 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산설비의 현황 등 해당사항 없습니다 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 백만원) 구 분 (필요시 변동 및 세부분할 가능) 2018년 2017년 2016년 매출액 비 율(%) :소수점 첫째자리 매출액 비 율(%) :소수점 첫째자리 매출액 비 율(%) :소수점 첫째자리 T-커머스(K쇼핑) 콘텐츠 유통 ICT플랫폼 합계 ※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 콘텐츠 (가) 판매경로 및 판매방법 컨텐츠 수급담당자가 컨텐츠 제작사 또는 배급사와 판권 계약을 맺고 IPTV, OTT 등 150여개의 플랫폼사을 대상으로 컨텐츠 VOD 또는 라이브러리
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서비스를 공급합니다. 플랫폼을 통해 컨텐츠 상품을 결제하면 일반 고객은 해당 컨텐츠 상품을 이용할 수 있습니다. (2)커머스 (가) 판매경로 상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 VOD, TV, 인터넷, 모바일 등의 플랫폼을 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. TV리모콘, 인터넷, 모바일 등으로 고객의 주문을 접수한 후, 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다. (나) 판매방법 구매를 원하는 고객으로부터 TV리모콘 또는 인터넷, 모바일로 주문을 받은 후 신용카드 결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배송하는 프로세스를 가지고 있습니다. 5. 시장위험과 위험관리 가. 시장위험관리 1) 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속 기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 회사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 차입금은 없으며, 산업내의 타사와 마찬가지로 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채를 자본으로 나누어 산출하고 있습니다.보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기(2018년말) 전기(2017년말) 부채 자본 부채비율 나. 위험 노출 내역 1) 외환위험당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 자산(원화 환산액) 부채(원화 환산액) USD EUR 당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당분기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR 상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 2) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금 및 현금성 자산, 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 회사는 거래 상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 3) 유동성위험 당사의 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. 만기가 12개월 이내에 도래하는 잔액은 할인의 효과가 중요하지 아니하므로장부금액과 동일합니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년이상 2년 미만 2년 이상 합 계 매입채무및기타채무 합 계 6. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품 거래현황 해당사항 없습니다. 나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 해당사항 없습니다. 다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 해당사항 없습니다. 7. 경영상의 주요계약 당사는 공시서류 작성기준일 현재 다음과 같은 주요한 계약이 있습니다. 가. 제3자배정 유상증자 지난 2013년 5월 14일 이사회 결의를 거쳐 당사의 계열회사인 ㈜케이티스와 ㈜케이티씨에스를 대상으로 제3자배정 방식의 유상증자(132억원 규모)를 실시하였습니다. ㄱ. 거래일자 - 제3자배정 유상증자 이사회 결의일 : 2013년 5월 14일- 납입일 : 2013년 5월 20일- 신주의 배당기산일 :
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2013년 1월 1일- 신주의 교부 예정일 : 2013년 6월 4일- 신주의 상장 예정일 : 2013년 6월 5일 ㄴ. 거래상대방 및 거래 내용 3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 배정주식수(주) 선정경위 비 고 (주)케이티스 계열회사 당사의 신규 사업인 'T커머스'와 함께 시너지를 낼 수 있는 사업 영위 여부 및 자금력을 고려하여 이사회에서 결정 1년간 보호예수 (주)케이티씨에스 계열회사 당사의 신규 사업인 'T커머스'와 함께 시너지를 낼 수 있는 사업 영위 여부 및 자금력을 고려하여 이사회에서 결정 1년간 보호예수 ㄷ. 제3자배정 유상증자 규모- 신주(보통주) 발행물량 : 1,215,022(주)- 신주(보통주) 발행가액 : 10,864원(주당)- 발행규모 : 13,199,999,008(원)ㄹ. 관련공시: 2013년 5월 14일 주요사항보고서(유상증자결정) : 2013년 5월 15일 특수관계인의 유상증자참여 : 2013년 5월 20일 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 나. 케이티캐피탈 투자부문 매각 당사는 (주)케이티캐피탈을 투자부문과 사업부문으로 인적분할하여 투자부문을 (주)케이티와 합병하기로 결정함에 따라 투자부문에 대한 당사의 지분을 (주)케이티에 양도하고 그 대가로 (주)케이티의 지분을 취득 하였습니다.ㄱ. 거래 일자- 자산양수도 관련 당사의 이사회 결의일 : 2013년 9월 26일- (주)케이티와 (주)케이티캐피탈의 분할합병 기일 : 2014년 3월 13일- (주)케이티와 (주)케이티캐피탈의 분할합병보고총회 갈음 이사회 결의일 : 2014년 3월 18일- (주)케이티와 (주)케이티캐피탈의 분할합병 등기일 : 2014년 3월 19일- 자산양수도 종료일 : 2014년 3월 19일 ㄴ. 거래 상대방(주)케이티로 당사의 지분 63.7%를 보유하고 있는 대주주 입니다. 회사명 대표이사 회사와의 관계 소재지 케이티 황창규 대주주 경기도 성남시 분당구 불정로 90 ㄷ. 거래 내용당사가 보유중인 (주)케이티캐피탈의 지분 16.41%(주식수 7,194,245주) 가운데 인적분할하고자 하는 투자부문에 대한 지분 전부 (주식수 2,656,567주)를 (주)케이티에 양도하고 (주)케이티의 지분 0.38%(주식수 986,787주)를 양수하였습니다. 구분 주권 발행사 주식수(주) 지분 비고 양도 대상 자산 (주)케이티캐피탈의 투자부문 상호 교환 양수 대상 자산 (주)케이티 ㄹ. 상호 지분교환에 따른 거래대금 자산양수ㆍ도 가액 (원) ※ 자산의 양도 대가로 받게되는 (주)케이티의 주식(986,787주)과 합병기준주가 기준 가액(34,883백만원)을 근거로 계산 된 것입니다. ㅁ. 재무제표에 미치는 영향 매도가능금융자산으로 재무제표에 별다르게 미치는 영향은 없습니다. 매각차익이 영업외단에서 발생함에 따라 순이익이 일시적으로 증가합니다. ㅂ. 관련공시: 2013년 9월 27일 주요사항보고서(자산양수도결정) : 2013년 9월 26일 타법인주식 및 출자증권 처분결정 : 2013년 9월 26일 타법인주식 및 출자증권 취득결정 : 2014년 2월 28일 [정정] 주요사항보고서(자산양수도결정) : 2014년 2월 28일 [정정] 타법인주식 및 출자증권 처분결정 : 2014년 2월 28일 [정정] 타법인주식 및 출자증권 취득결정 : 2014년 2월 28일 [정정] 특수관계인으로부터 주식의 취득: 2014년 3월 13일 타법인 주식 및 출자증권 처분결정: 2014년 3월 14일 주요사항보고서(자산양수도결정) 다. 케이티커머스 종속자회사 매각 및 케이티씨에스 지분 취득 당사는 지난 2014년 10월말에 당사의 종속회사인 케이티커머스(주)의 지분 81.0%, 당사의 보유 지분 전량을 계열회사인 (주)케이티씨에스에 넘기고 (주)케이티씨에스로부터 (주)케이티씨에스의 지분 11.25%와 현금 41.2억원 등 총 179억원을 받는 것에 대한 이사회 승인을 받아 거래를 진행하였습니다.ㄱ. 거래일자 - 케이티커머스(주)의 지분 매각 관련 당사의 이사회 결의일 : 2014년 10월 30일- (주)케이티씨에스의 지분 취득 일: 2014년
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10월 31일- 케이티커머스(주)의 지분 처분 일 : 2014년 11월 04일- 케이티커머스(주)의 종속회사 탈퇴 일: 2014년 11월 04일ㄴ. 거래 상대방(주)케이티씨에스로 당사의 대주주인 (주)케이티가 지분을 보유하고 있는 계열회사 입니다. 회사명 대표이사 회사와의 관계 소재지 케이티씨에스(주) 남규택 계열회사 대전광역시 서구 갈마로 160 ㄷ. 거래내용 및 거래대금 구분 주권 발행사 주식수(주) 지분 비고 양도 대상 자산 케이티커머스(주) 상호 교환 양수 대상 자산 (주)케이티씨에스 ※ 상기의 주식 교환 이외에도 케이티커머스(주)의 지분에 대한 나머지 대가로 현금 41.2억원을 양수하였습니다. ㄹ. 재무제표에 미치는 영향 매각을 진행한 케이티커머스(주)는 당사의 주요 종속회사로서 해당 지분을 전량 매각함에 따라 당사는 종속자회사가 없는 개별회사가 되었습니다. 그에 따라 2014년 4분기를 기점으로 기존 K-IFRS 기준 연결재무제표에서 개별재무제표로 주 재무제표가 변경되었습니다. 2014년 사업보고서부터 개별재무제표 기준으로 작성되었으며 2015년의 모든 보고서의 직전년도 비교 재무제표는 개별재무제표로 재작성 되었습니다. ㅁ. 관련공시: 2014년 10월 30일 타법인주식 및 출자증권 처분결정: 2014년 10월 30일 타법인주식 및 출자증권 취득결정: 2014년 10월 30일 특수관계인에 대한 주식의 처분: 2014년 10월 30일 특수관계인으로부터 주식의 취득: 2014년 11월 04일 지배회사의 주요종속회사 탈퇴: 2014년 11월 05일 주식등의 대량보유상황 보고서(ktcs 제출공시) 라. 케이티캐피탈 지분 전량 매각 당사가 보유중인 (주)케이티캐피탈의 지분 16.41%(4,537,677주), 전량을 외국계 컨소시엄 JCF Ⅲ K Holdings LLC 에 양도하는 것에 대해 2015년 6월 30일 이사회 승인을 받았습니다.ㄱ. 거래 일자- 외부평가계약 체결(의뢰)일 : 2015년 3월 16일 - 평가기간 : 2015년 3월 16일 ~ 6월 29일 - 평가 기준일 : 2015년 3월 31일 - 이사회 결의일 : 2015년 6월 30일 - 주요사항보고서 제출일 : 2015년 7월 1일 - 자산 양수도 계약일 : 2015년 7월 6일 - 자산 양수도 완료일 : 2015년 8월 20일 ㄴ. 거래 상대방외국계 투자 컨소시엄 JCF III K Holdings LLC 입니다. 회사명 대표이사 회사와의 관계 소재지 없음 ㄷ. 거래 내용전략적 성장사업 투자를 위한 유동성 확보 목적으로 보유중인 (주)케이티캐피탈의 지분 16.41%(주식수 4,537,677주) 전부를 외국계 컨소시엄 JCF Ⅲ K Holdings LLC 에 양도하였습니다. 구분 주권 발행사 주식수(주) 지분 비고 양도 대상 자산 (주)케이티캐피탈 ㄹ. 케이티캐피탈 매각에 따른 거래대금 자산양수ㆍ도 가액 (원) ㅁ. 재무제표에 미치는 영향 매도가능금융자산으로 재무제표가 별다르게 미치는 영향은 없습니다. 매각차익이 영업외단에서 발생함에 따라 순이익이 일시적으로 증가할 예정입니다. ㅂ. 관련공시: 2015년 6월 30일 타법인주식 및 출자증권 처분결정: 2015년 7월 1일 주요사항보고서(중요한자산양수도결정) : 2015년 8월 20일 [정정] 타법인주식 및 출자증권 처분결정: 2015년 8월 20일 [정정] 주요사항보고서(중요한자산양수도결정): 2015년 8월 20일 합병등종료보고서(자산양수도) 8. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 실시간 빅데이터 분석 솔루션을 보유하고 있으며 이를 기반으로 한 홈쇼핑 채널 분석 및CS 분석 등 특화 영역에 최적화된 솔루션으로 확장해 나가고 있습니다. 또한 육아 전문IoT 서비스 개발로 새로운 비즈니스 영역을 개척하고자 합니다. 나. 연구개발 조직 부문 본부 팀 커머스부문 융합미디어본부 모바일서비스팀 ICT부문 미래사업개발본부 융합IoT사업팀 ICT기술본부 플랫폼개발팀 단말개발팀 AI융합사업단 데이터사이언스팀 다. 연구개발 비용 (단위: 백만원, %) 과목 2018년 2017년 2016년 인건비
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위탁용역비 연구개발비용(무형상각) 소계 (정부보조금) 연구개발비용 총계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 (1) 빅데이터솔루션(데이지) 개발 : 실시간 빅데이터 분석 솔루션으로써 olleh tv 시청률 분석, 홈쇼핑 시청패턴 분석 등 다양한 분야에 적용 및 상용화 완료 (2) CS솔루션 개발 : 빅데이터솔루션(데이지)에 A.I.기술을 접목하여 개발한 CS 특화 솔루션으로 상용화 완료 (3) K쇼핑 CS플랫폼 개발 : CS솔루션을 K쇼핑 CS에 최적화된 형태로 개발 완료 (4) IoT 스마트 저울 개발 : 육아 기록(수유량 등) 관리용 IoT 디바이스, 모바일앱, 서버플랫폼 개발 및 상용화 완료 (5) K쇼핑 차세대 시스템 개발 : K쇼핑 업무 프로세스 개선을 위한 IT 시스템 업그레이드 개발 중 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 특허 62건(존속기간 만료된 1건 제외), 디자인 3건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 그 중 등록된 T커머스 관련 특허권 26건으로 그 내역은 다음과 같습니다. 구분 발명의 명칭 출원일자 특허권 셋톱박스ID기반 T커머스 데이터방송의 사용자 인터페이스 방법 특허권 날씨정보를 이용하여 홈쇼핑 방송의 사용자 인터페이스를 지역마다 상이하게 구성하는 방법 및 시스템 특허권 셋톱박스ID기반 데이터방송 홈쇼핑의 추천 콘텐츠 제공 방법 특허권 셋톱박스의 ID별 시청이력을 이용한 TV데이터방송 홈쇼핑에서의 상품 추천 방법 특허권 모바일 페어링을 이용한 스마트폰과 TV의 쇼핑 콘텐트 연동방법 및 연동시스템 특허권 티커머스의 상품 구매를 위한 TV로 보는 실시간 주문 방법 특허권 디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 동시에 시청하는 방법 특허권 시청자 맞춤형 양방향 텔레비전의 오버레이 사운드 광고 방법 특허권 키워드 추출에 의한 온라인 쇼핑 장바구니의 자동 생성 방법 특허권 셋톱박스를 이용하여 TV를 시청하고 있는 실제 시청자에 대한 추천상품을 제공하는 상품추천방법 특허권 홈쇼핑 데이터방송에서 선택적 시청을 제공하는 방법 특허권 비가청 음파를 이용한 광고플랫폼 제공방법 및 이를 이용한 플랫폼 장치 특허권 홈쇼핑 방송의 슈퍼배송 시스템 특허권 디지털TV에서 방송 중인 디지털데이터방송의 홈쇼핑 상품에 관한 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법 및 시스템 특허권 홈쇼핑 데이터방송에서 배송현황을 제공하는 방법 특허권 TV 홈쇼핑 데이터방송의 앱채널 제공방법 특허권 고객의 오프라인활동 데이터에 기반한 온라인쇼핑상품 추천방법 특허권 TV 데이터방송 홈쇼핑콘텐트를 사용자의 리얼 아바타에 매핑하여 표시하는 홈쇼핑서비스 제공방법 특허권 TV 데이터방송 홈쇼핑의 사용자 손글씨체 적용방법 특허권 워터마킹을 이용한 TV 쇼핑 간편 결제 방법 특허권 디지털TV에서 방송 중인 VOD 콘텐츠 및 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법 및 시스템 특허권 가상현실을 이용하여 디지털데이터방송 홈쇼핑의 상품상세정보를 제공하는 방법 특허권 TV 쇼핑 콜 분산을 위한 모바일 애플리케이션 연동 방법 특허권 서비스 서버가 추천한 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 동시에 시청하는 방법 특허권 마이페이지 영역을 이용하여 홈쇼핑 데이터방송의 사용자 인터페이스를 제공하는 방법 특허권 원터치 버튼을 이용한 TV 홈쇼핑용 실시간 통합 장바구니
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 회사의 재무상황, 영업실적 및 사업에 관련한 추정, 계획, 예상 등 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 예측과 관계된 것으로 향후 예상되는 회사의 경영현황 및 재무실적을 의미하며, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '예정' 등과 같은 단어를 포함합니다. 본 자료에 직접적으로 표현되거나 또는 함축되어 있는 미래에 관한 제반 사항은 이미알려진 위험과 알려지지 않은 위험을 내포하고 있으며 불확실성 등 여러 요인에 의하여 실제 결과나 실적과 다를 수 있고, 그러한 차이는 중요할 수 있습니다. 당사는 본 자료에 직접적으로 표현되거나 또는 함축되어 있는 제반 정보의 정확성과완전함에 대해 어떠한 주장이나 보장도 제공하지 않으며, 본 자료에 포함된 과거 혹은 미래에 관한 서술은 어떠한 경우에도 당사의 약속이나 주장으로 간주될 수 없습니다. 본 정보는 당사의 계획, 추정, 예상에 기반하고 있으며 향후 당사가 처하게 될 정치 경제적 영업환경을 반영하고 있으므로 당사의 이러한 추정과 예상은 영업환경 및 외부환경에 따라 변경될 수 있으니 투자판단에 유의하시기 바랍니다. 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 T커머스 사업은 지속적인 커버리지 확대로 3,200만 이상의 유선방송 가입자를 확보하였으며 상품/영상 경쟁력을 기반으로 기록적인 외형 성장을 달성하였습니다. 방송 콘텐츠 품질 향상을 위한 미디어센터 개관, IT의 발전과 함께 변화하는 시청 환경을 대비한 국내 최초 음성 커머스와 모마일 AR 마켓 등 차별화된 커머스 역량 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다. 콘텐츠유통 사업은 국내 최다 2차판권 보유 사업자로 IPTV를 중심으로 한 다양한 미디어 플랫폼을 통해 유통하고 있습니다. 1만 5천편 이상의 영상 컨텐츠를 다양한 장르별 패키지 상품으로 개발하여 유통하고 있으며 넷플릭스와 같은 해외 미디어 플랫폼과 공급 계약을 체결하는 등 새로운 유통 채널을 확장해 나가고 있습니다. 또한 웹소설, 웹툰, 캐릭터, 전시/공연 등 컨텐츠 연계 신사업 추진을 통해 성장 동력을 확보해 나가고 있습니다. ICT플랫폼 사업은 KT 그룹의 ICT 전략 사업 추진을 위한 핵심 파트너로써 자리매김하고 있으며 신기술 기반의 서비스 및 플랫폼 개발 경험을 바탕으로 지속적인 성장을 달성하였습니다. 다양한 ICT 사업 경험으로 내재화된 개발 역량을 기반으로 빅데이터, CS, MR(혼합현실) 스포츠관, IoT 베이비케어 서비스 등 자체 솔루션 및 제품 개발을 통한 사업 확장 및 신사업을 추진하고 있습니다. 당사는 2018년 매출액 2,789억원, 영업이익 56억, 당기순이익 9억원을 기록하였습니다. 전략 사업인 T커머스 부문의 지속적인 성장에 따라 매출액은 22.5% 증가하였고 콘텐츠 확보를 위한 지급수수료 등 비용 증가로 영업이익은 소폭 감소했습니다. T커머스 부문 매출은 1,432억원으로 2017년 대비 33.2% 성장하였으며 고효율상품 집중 편성 및 LGU+ 신규 입점 등 커버리지 확대를 통해 당사의 성장을 견인했습니다. 또한 오픈마켓 제휴 확대를 기반으로 인터넷/모바일 매출 역시
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크게 증가했습니다. 콘텐츠유통 부문 매출은 696억원으로 2017년 대비 20.4% 성장했습니다. 메인 투자 영화의 흥행 호조과 함께 OTT 등 플랫폼 대상 라이브러리 판매 확대를 기반으로 매출을 확대했습니다. ICT플랫폼 부문 매출은 그룹 운영 사업 및 신규 프로젝트 수주 확대를 통해 매출 661억원을 기록하며 2017년 대비 6.1% 성장했습니다. T커머스 부문은 채널과 상품 경쟁력 및 고객 차별화를 통해 외형 성장을 지속함과 동시에 본격적인 이익 기반을 마련해 나갈 것입니다. 콘텐츠유통 부문은 메인 투자를 통한 판권 경쟁력을 강화하고 미디어 소비 환경 변화에 맞춰 VR등 5G향 특화 콘텐츠를 발굴해 나갈 것입니다. ICT플랫폼 부문은 5G 기반의 그룹 전략 사업 참여를 확대하고 자체 솔루션 및 제품 기반의 신사업 확대에 주력할 예정 입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 구분 제 28 기 제 27 기 증감액 증감율 자 산 Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 기타유동금융자산 3. 매출채권및기타채권 4. 재고자산 5. 기타유동자산
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II. 비유동자산 1. 비유동매출채권및기타채권 2. 기타비유동금융자산 3. 관계기업투자 4. 유형자산 5. 무형자산 6. 이연법인세자산 7. 기타비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 1. 매입채무및기타채무 2. 충당부채 3. 기타유동부채 4. 당기법인세부채 Ⅱ. 비유동부채 1. 순확정급여부채 2. 매입채무및기타채무 3. 충당부채 4. 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 1. 보통주자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본구성요소 1. 자기주식처분손실 2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 3. 매도가능금융자산평가이익
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IV. 결손금 자 본 총 계 부채와자본총계 ○ 당사의 2018년 자산총계는 전년 대비 131억원 증가한 2,713억원입니다. 자산 증가의 주요 원인은 단기운용자금 증가에 따른 현금및현금성자산의 증가 입니다.○ 당사의 2018년 부채총계는 전년 대비 129억원 증가한 659억원입니다. 부채 증가의 주요 원인은 매출 증가에 따른 매입채무의 증가 입니다. ○ 당사의 2018년 자본총계는 전년 대비 1억원이 증가한 2,054원입니다. 자본 증가의 주요 원인은 결손금의 감소 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 구분 제 28 기 제 27 기 증감 비율 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융원가 기타이익 기타손실 종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) ○ 당사의 2018년 매출액은 전년 대비 513억원 증가한 2,789억원 입니다. T커머스 (+33.1%) 및 콘텐츠유통 (+20.4%) 사업의 실적 호조가 매출액 증가의 주요 원인 입니다. ○ 당사의 2018년 영업이익은 전년 대비 2억원 감소한 56억원입니다. T커머스 사업의 채널 등 경쟁력 강화를 위한 투자가 영업이익 감소의 주요 원인 입니다. ○ 당사의 2018년 당기순이익은 전년 대비 38억원 감소한 -6억원입니다. 콘텐츠자산 평가 반영 및 법인세의 증가가 당기순이익 감소의 주요 원인 입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위 : 원) 구분 제28기(2018년) 제27기(2017년) 증감 증감율 유동자산 유동부채 유동비율 나. 자금조달 및 주요한 거래내역 (1)유상증자 당사는 지난 2013년 5월 14일 이사회에서 132억원 규모의 제3자배정 유상증자 결의를 진행하였습니다. 이는 신규 투자가 필요한 T커머스 사업에 대한 투자자금을 위해 진행한 것이며 당시 관계회사인 (주)케이티스와 (주)케이티씨에스가 참여하였습니다. (주)케이티스와 (주)케이티씨에스는 T커머스의 성장 가능성을 보고 향후 각사가 보유하고 있는 비즈니스 모델과 연계하여 사업적으로 확장 가능하다고 판단하고 사업적 시너지를 목적으로 투자 하였습니다.2013년 6월 5일 신주가 상장되어 (주)케이티스와 (주)케이티씨에스가 각각 607,511주씩 당사의 지분을 보유하게 되었다가 지난 2014년 6월 4일 보호예수가 해제되었습니다. 발행 일자 발행 형태 발행한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고 유상증자(제3자배정) 보통주 (2) 매도가능 금융자산 처분당사는 지난 2014년 3월 19일 (주)케이티캐피탈을 투자부문과 사업부문으로 인적분할하여 투자부문을 (주)케이티와 합병하기로 결정함에 따라 투자부문에 대한 당사의 지분을 (주)케이티에 양도하고 그 대가로 (주)케이티의 지분을 취득 하였습니다.당시 취득한 케이티 지분 986,787주는 지난 3분기말 현재 전량 처분 완료 하였으며 그에 따른 처분이익은 아래와 같습니다. (기준일 : 2014년 12월 31일) (단위 : 천원, 주) 구분 (주)케이티 주식 금액 단기매매증권 처분이익 합 ※ 금액은 당사가 처분한 케이티 주식 전량에 대한 처분이익 입니다. (3) 종속자회사 매각당사는 2014년 10월31일 당사의 종속회사인 케이티커머스(주)를 (주)케이티씨에스에 넘기고 (주)케이티씨에스로부터 (주)케이티씨에스의 지분 11.25%와 현금 41.2억원 등 총 179억원을 받는 것에 대한 이사회 승인을 받아 거래를 진행하였습니다.당사가 보유중인 케이티커머스(주)의 지분 81.0%(주식수 1,134,000주)를 전량 (주)케이티씨에스에 양도하고 (주)케이티씨에스의 지분 11.25% (주식수 4,800,000주)와 현금 41.2억원을 양수하였습니다. 구분 주권 발행사 주식수(주) 지분 비고 양도 대상 자산 케이티커머스(주) 상호 교환 양수 대상 자산 (주)케이티씨에스 ※ 상기의 주식 교환 이외에도 케이티커머스(주)의 지분에 대한 나머지 대가로 현금 41.2억원을 양수하였습니다. 당시 (주)케이티씨에스가 보유하고 있던 당사의
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주식은 (주)케이티스에서 넘기면서 현재 당시 증자한 당사의 지분 전량 (1,215,022주)은 (주)케이티스가 보유하고 있습니다. (4) 케이티캐피탈 지분 전량 매각 당사가 보유중인 (주)케이티캐피탈의 지분 16.41%(4,537,677주), 전량을 외국계 컨소시엄 JCF Ⅲ K Holdings LLC 에 양도하는 것에 대해 2015년 6월 30일 이사회 승인을 받아 2015년 8월 20일 매각을 완료 하였습니다.전략적 성장사업 투자를 위한 유동성 확보 목적으로 보유중인 (주)케이티캐피탈의 지분 16.41%(주식수 4,537,677주) 전부를 외국계 컨소시엄 JCF Ⅲ K Holdings LLC 에 양도하였습니다. 구분 주권 발행사 주식수(주) 지분 비고 양도 대상 자산 (주)케이티캐피탈 케이티캐피탈 매각에 거래대금 자산양수ㆍ도 가액 (원) ※ 상기 금액은 실제 거래가 완료된 금액입니다. 다. 기타 참고사항-해당사항 없음
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IV. 결손금 자 본 총 계 부채와자본총계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 손 익 계 산 서 제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 27 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 주식회사 케이티알파(구, 케이티하이텔 주식회사) (단위 : 원) 과 목 주석 제 28 기 제 27 기 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와일반관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.금융수익 Ⅶ.금융비용 Ⅷ.기타영업외수익 Ⅸ.기타영업외비용 Ⅹ.관계기업투자순이익(손실) XI .법인세비용차감전순이익 XII .법인세비용 XIII .당기순이익(손실) XIV .주당이익 기본및희석주당순이익 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 27 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 주식회사 케이티알파(구, 케이티하이텔 주식회사) (단위 : 원) 과 목 주석 제 28 기 제 27 기 Ⅰ.당기순이익 Ⅱ.당기기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 순확정급여제도의 재측정요소 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익-지분상품 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 매도가능금융자산평가이익 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익-채무상품 Ⅲ.당기총포괄이익 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 자 본 변 동 표 제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 27 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 주식회사 케이티알파(구, 케이티하이텔 주식회사) (단위 : 원) 과 목 자 본 금 자본잉여금 기타자본구성요소 결손금 총 계 자기주식처분손실 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 2017.01.01(전기초) 당기순이익 순확정급여제도의 재측정요소 매도가능금융자산평가손익 2017.12.31(전기말) 2018.01.01(당기초) K-IFRS 1115 최초 적용에 따른조정(세후)(주석2) 2018.01.01(조정 당기초) 당기순이익 순확정급여제도의 재측정요소 기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 2018.12.31(당기말) "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 현 금 흐 름 표 제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 27 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 주식회사 케이티알파(구, 케이티하이텔 주식회사) (단위 : 원) 과 목 제 28 기 제 27 기
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 7. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항 나. 경영합리화 및 종업원에 관한 사항(1) 경영합리화에 관한 사항 예 경영합리화 내용 보완 기재 주11) 주12) 주1) 정정전 1. 개요 당사의 2022년 수주 실적은 10.2조원으로 경영목표(8.0조원) 대비 128%로 초과 달성하면서, 2012년 이후 최대 수주 실적을 달성하였습니다. 화공 부문은 3.9조원의 수주 실적을 보였고, 비화공 부문은 6.3조원을 기록하였습니다. 화공에서는 카타르RLP 에틸렌(1.6조원), 말련Shell OGP (0.8조원), 러시아BGCC 에틸렌(1.3조원)을 수주하며 당사의 기술과 수행능력에 대한 발주처의 지속적 신뢰를 재확인하였고, 비화공에서는 반도체/배터리/바이오 등을 중심으로 수주를 확보하였습니다. 2023년 수주 목표는 12조원 수준이 될 것으로 예상됩니다. 화공 부문은 중동, 동남아, 중남미 등 주요 고객국가의 입찰에 지속 참여 중이며, 다양한 수행혁신 전략과 FEED-EPC 연계 전략 고도화를 통해 입찰 경쟁력을 향상시켜 안건의 수익성을 제고하고, 고수익 프로젝트의 비중을 확대하고자 합니다. 비화공 부문은 산업/환경/바이오플랜트를 중심으로 관계사 및 대외고객 프로젝트에 기술력과 시공역량을 기반으로 원가 및 공기 향상 등 고객 만족에 집중할 예정입니다. 주2) 정정후 1. 개요 당사의 2022년 수주 실적은 10.2조원으로 경영목표(8.0조원) 대비 128%로 초과 달성하면서, 2012년 이후 최대 수주 실적을 달성하였습니다. 화공 부문은 3.9조원의 수주 실적을 보였고, 비화공 부문은 6.3조원을 기록하였습니다. 화공에서는 카타르RLP 에틸렌(1.6조원), 말련Shell OGP (0.8조원), 러시아BGCC 에틸렌(1.3조원)을 수주하며 당사의 기술과 수행능력에 대한 발주처의 지속적 신뢰를 재확인하였고, 비화공에서는 반도체/배터리/바이오 등을 중심으로 수주를 확보하였습니다.당사의 2022년 매출은 10조 543억으로 전기 대비 2조 5,676억원 증가하였으며, 영업이익은 전기 대비 1,997억원 증가한 7,029억원을 기록하였습니다. 이에 따라, 당기순이익은 전기 대비 2,442억원 증가한 5,953억원을 기록하였습니다. 이는 전기 대비 매출이 34.3% 증가하였으며, 매출액영업이익율 및 매출액순이익률이 각각 0.27%p , 1.23%p 개선된 것에 기인합니다. 당기말 당사의 자산은 7조 8,487억원으로 전기 대비 1조 7,900억원 증가하였습니다. 이에 대한 주요 원인은 당기 매출 증가에 따른 유동자산의 증가입니다. 당기말 당사의 부채는 5조 2,717억원으로 전기 대비 1조 1,735억원 증가하였습니다. 이에 대한 주요 원인은 프로젝트 수행에 따른 유동부채의 증가입니다. 당기말 당사의 자본은 2조 5,770억원으로 전기 대비 6,165억원 증가하였습니다. 이에 대한 주요 원인은 당기 프로젝트 매출 증가에 따른 당기순이익 증가입니다. 2023년 수주 목표는 12조원 수준이 될 것으로 예상됩니다. 화공 부문은 중동, 동남아, 중남미 등 주요 고객국가의 입찰에 지속 참여 중이며, 다양한 수행혁신 전략과 FEED-EPC 연계 전략 고도화를 통해 입찰 경쟁력을 향상시켜 안건의 수익성을 제고하고, 고수익 프로젝트의 비중을 확대하고자 합니다. 비화공 부문은 산업/환경/바이오플랜트를 중심으로 관계사 및 대외고객 프로젝트에 기술력과 시공역량을 기반으로 원가 및 공기 향상 등 고객 만족에 집중할 예정입니다. 주3) 정정전 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (1) 공시서류작성기준일 현재 당사의 연결재무제표 기준 재무상태표 요약은 다음과 같습니다.- 연결재무제표 기준 재무상태표 요약 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원 ) 과 목 제 56(당)기 제 55(전)기 증감 증감률 자산 1. 유 동 자 산 2. 비 유 동 자 산 자 산 총 계 부채와자본 1. 유 동 부 채 2. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 1. 납 입 자 본 2. 이 익 잉 여 금 3. 기타자본항목 4. 비지배지분
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△116,136 △41,790 △74,346 △177.9% 자 본 총 계 부채와 자본 총계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임] (2) 재무상태 분석재무상태 분석은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. - 자산당기말 당사의 자산은 7조 8,487억원으로 전기 대비 1조 7,900억원, 29.5% 증가하였습니다. 주요 증가 원인은 기성청구 등의 사유로 매출채권 및 미수금이 전기 대비 3,112억원 증가함에 따른 것이며, 현금 및 현금성 자산은 전기 대비 2,737억원 증가하였습니다. - 부채당기말 당사의 부채는 5조 2,717억원으로 전기 대비 1조 1,735억원, 28.6% 증가하였습니다. 주요 증가 원인은 선수금 잔액 증가 등으로 인해 초과청구공사 잔액이 전기대비 5,559억원 증가함에 따른 것이며, 차입금은 전기 대비 1,910억원 증가하였습니다. 부채 비율은 205%로 전기 대비 4%p 감소하였습니다.- 자본당기말 당사의 자본은 2조 5,770억원으로 전기 대비 6,165억원, 31.4% 증가하였습니다. 주요 증가 원인은 프로젝트 손익 개선의 사유로 지배기업 소유주지분에 대한 당기순이익 6,649억원에 기인하여 이익잉여금이 전기 대비 6,649억원 증가한 것입니다. 나. 영업실적 (1) 공시서류작성기준일 현재 당사의 연결재무제표기준 손익계산서 요약은 다음과 같습니다.- 연결재무제표기준 손익계산서 요약 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 과 목 제 56(당)기 제 55(전)기 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 △58,071 △32.5% 당기순이익 ㆍ지배기업 소유주지분 ㆍ비지배지분 △69,610 △21,295 △48,315 △226.9% ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임] (2) 주요경영지표 공시서류작성기준일 현재 연결재무제표기준 당사의 주요경영지표는 다음과 같습니다. - 연결재무제표기준 주요경영지표 (기준일 : 2022년 12월 31일) 구 분 산 식 제 56(당)기 제 55(전)기 증감 매출액영업이익률 영업이익/매출액 0.27%p 매출액순이익률 당기순이익/매출액 1.23%p 자기자본순이익률 당기순이익/((기초자기자본+기말자기자본)/2) 5.57%p 자산회전율 매출액/((기초총자산+기말총자산)/2) 1.4회 1.4회 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임](3) 영업실적 분석당사는 2022년 경영목표(8.0조원)의 128%인 10.2조원의 수주실적을 달성하였습니다. 화공 부문은 3.9조원의 수주 실적을 보였고, 비화공 부문은 6.3조원을 기록하였습니다. 특히 화공에서는 카타르RLP 에틸렌(1.6조원), 말련Shell OGP (0.8조원), 러시아BGCC 에틸렌(1.3조원)을 수주하였고, 비화공에서는 반도체/배터리/바이오 등을 중심으로 수주를 확보하였습니다.당사는 당기에 연결재무제표기준 전기 대비 2조5,676억원, 34.3% 증가한 10조 543억원의 매출을 기록하였습니다. 매출이익은 1조 809억원으로 전기 대비 2,196억원, 25.5% 증가하였으며 영업이익은 전기 대비 1,997억원, 39.7% 증가한 7,029억원을 기록하였습니다. 이에 따라 당기순이익은 전기 대비 2,442억원, 69.6% 증가한 5,953억원을 기록하였습니다. 다. 부문별 영업실적 (1) 사업별 부문에 대한 일반정보 당사는 제공하는 엔지니어링업무 성격별로 사업부문을 구분하고 있으며 영업부문은 사업본부로 구분됩니다. 각 영업부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 분류기준 주요재화 및 용역 주요고객 화 공 경영관리목적 정유, 석유화학, 가스, Upstream 등 건설 비화공 경영관리목적 산업설비, 인프라,수처리 등 건설 삼성전자㈜, 삼성디스플레이㈜, 삼성전기㈜, 삼성바이오로직스㈜, 삼성SDI㈜ 등 (2) 부문별 영업실적 - 연결재무제표 기준 부문별 영업실적 요약 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구
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분 매출액 매출총이익 영업이익(손실) 제56기 화공 비화공 합계 제55기 화공 비화공 합계 증감 화공 △122,911 △126,775 비화공 합계 증감률 화공 △23.7% △43.8% 비화공 합계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임] (3) 영업실적 분석부문별 영업실적은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.1) 화공 부문- 시장 환경중장기적으로 전세계GDP 성장과 인구 확대에 힘입어 에너지 및 석유화학 제품의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 중동/아시아/북미 등 주요 국가에서 화공 부문의 신규 설비 투자가 지속될 전망입니다. 다만, 2023년 경기침체 우려에 따라 발주처들이 제조설비 투자 시점을 단기적으로 조정할 가능성이 있으며, 현지화 요건 강화, 혁신 적용 확대 요구 등과 같은 시장변화에 대해 지속적인 모니터링과 대응책 마련이 필요한 상황입니다. 이에 당사는 현지화 대응 체계 구축, 프로젝트 수행혁신 및 FEED 수행전략 고도화를 통해 수주확도를 높이고, 안정적인 수익구조를 달성하고자 합니다. 또한 에너지전환과 친환경 신시장 참여에 대비하기 위해 관련 사업 참여와 신기술 확보를 지속하여 추가적인 사업기회를 지속 확보할 계획입니다.- 영업실적 2022년 당사는 화공 부문에서 총 수주 실적의 38%인 3.9조원을 수주했습니다. 이러한 수주실적을 바탕으로 화공 부문의 당기 매출액은 4조 8,196억원으로 총 매출액 10조 543억원의 47.9%를 기록하였습니다. 화공 부문의 당기 매출액은 전기 대비 9,200억원, 23.6% 증가하였으나 매출이익은 3,962억원으로 전기 대비 △1,229억원,△23.7% 감소하였으며 영업이익은 1,623억원으로 전기 대비 △1,268억원, △43.8% 감소하였습니다. 2023년에는 FEED-EPC 연계를 통한 수주 파이프라인 확보 및 수행 혁신 효과 실현을 바탕으로 화공 부문에서 개선된 실적을 달성할 수 있을 것으로 전망됩니다.2) 비화공 부문- 시장환경산업플랜트 산업은 IT, 배터리 등 산업 분야의 성장세로 인해 국내/외 발주가 꾸준히 이어질 전망입니다. 환경/수처리 산업은 인구 증가, 경제 성장으로 인한 생활수준 향상, 도시화 등의 요인에 의하여 꾸준히 성장할 전망입니다. 당사는 산업/환경플랜트 안건을 중심으로 한 글로벌 고객의 해외 투자가 전개될 것으로 예상됨에 따라 산업 플랜트 및 부속 수처리/대기처리 플랜트 연계 수주를 추진할 계획입니다.- 영업실적2022년 당사는 비화공 부문에서 총 수주 실적의 62%인 6.3조원의 수주 실적을 기록하였습니다. 비화공 부문의 당기 매출액은 5조 2,347억원으로 총 매출액 10조 543억원의 52.1%를 기록하였으며, 전기 대비 2조 5,676억원, 45.9% 증가하였습니다. 매출이익은 6,847억원으로 전기 대비 3,425억원, 100.1% 증가하였고, 영업이익 또한 5,406억원으로 전기 대비 3,264억원, 152.4% 증가하였습니다.2023년에도 반도체, 배터리, 바이오 등에서 지속적인 사업기회가 있을 것으로 전망됩니다. 특히 관계사 外 2차전지 및 소재 제조사의 해외 진출에 따라 신규 산업 플랜트 사업과 다수의 국내/해외 환경 및 민간 수처리 사업에 참여할 예정으로 비화공 부문의 영업 실적은 안정적인 매출과 이익을 보여줄 것으로 기대됩니다. 주4) 정정후 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (1) 공시서류작성기준일 현재 당사의 연결재무제표 기준 재무상태표 요약은 다음과 같습니다.- 연결재무제표 기준 재무상태표 요약 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원 ) 과 목 제 56(당)기 제 55(전)기 증감 증감률 자산 1. 유 동 자 산 2. 비 유 동 자 산 자 산 총 계 부채와자본 1. 유 동 부 채 2. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 1. 납 입 자 본 2. 이 익 잉 여 금 3. 기타자본항목 4. 비지배지분 △116,136 △41,790 △74,346 △177.9% 자 본 총 계 부채와 자본 총계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는
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부(-)의 수치임] (2) 재무상태 분석재무상태 분석은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. - 자산당기말 당사의 자산은 7조 8,487억원으로 전기 대비 1조 7,900억원, 29.5% 증가하였으며, 당기 매출 증가에 따른 유동자산의 증가가 주요 원인입니다. 세부적으로는매출채권 및 미수금이 기성 청구 등에 따라 전기 대비 3,112억원 증가하였으며, 평택전자 P3, P4 등 주요 프로젝트 수행에 따른 미청구공사가 전기 대비 2,319억원 증가하였습니다. 현금및현금성자산과 단기금융상품도 전기 대비 2,738억원과 3,925억원증가하여 당기말 유동자산은 5조 9,477억원으로 전기 대비 33.9% 증가하였습니다.- 부채당기말 당사의 부채는 5조 2,717억원으로 전기 대비 1조 1,735억원, 28.6% 증가하였으며, 프로젝트 수행에 따른 유동부채의 증가가 주요 원인입니다. 멕시코 DBNR, 미국 전자 T 프로젝트 등에서 수령한 선수금 잔액 증가의 영향으로 초과청구공사가 전기 대비 5,559억원 증가하였으며, 차입금은 전기 대비 1,911억원 증가하였습니다.당기말 유동부채는 5조 130억원으로 전기 대비 30.1% 증가하였으나, 이익잉여금의증가에 따른 자본 증가에 따라 부채비율은 205%로 전기 대비 4%p 감소하였습니다.- 자본당기말 당사의 자본은 2조 5,770억원으로 전기 대비 6,165억원, 31.4% 증가하였으며, 당기 프로젝트 매출 증가에 따른 당기순이익 증가가 자본 증가의 주요 원인입니다. 당기순이익 증가는 대부분 지배기업 소유주 지분에 대한 당기순이익 6,649억원에서 발생했습니다. 나. 영업실적 (1) 공시서류작성기준일 현재 당사의 연결재무제표기준 손익계산서 요약은 다음과 같습니다.- 연결재무제표기준 손익계산서 요약 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 과 목 제 56(당)기 제 55(전)기 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 △58,071 △32.5% 당기순이익 ㆍ지배기업 소유주지분 ㆍ비지배지분 △69,610 △21,295 △48,315 △226.9% ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임] (2) 주요경영지표 공시서류작성기준일 현재 연결재무제표기준 당사의 주요경영지표는 다음과 같습니다. - 연결재무제표기준 주요경영지표 (기준일 : 2022년 12월 31일) 구 분 산 식 제 56(당)기 제 55(전)기 증감 매출액영업이익률 영업이익/매출액 0.27%p 매출액순이익률 당기순이익/매출액 1.23%p 자기자본순이익률 당기순이익/((기초자기자본+기말자기자본)/2) 5.57%p 자산회전율 매출액/((기초총자산+기말총자산)/2) 1.4회 1.4회 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임](3) 영업실적 분석2022년은 국가간 지정학적 갈등, 인플레이션 등의 영향에도 불구하고, 원유 및 천연가스 가격이 상승하고, 반도체 증설 계획이 지속되는 등 COVID-19의 영향에서 벗어나 당사의 사업에 우호적인 환경이 조성되었습니다. 이와 더불어 러시아, 카타르 등 적극적인 시장/고객 발굴, 바이오 등 안건 참여 확대, 프로젝트 수행개선, FEED-EPC 연계 수주 등 노력을 통해 양호한 수주 및 매출 실적을 달성하였습니다. 당사는 2022년 경영목표(8.0조원)의 128%인 10.2조원의 수주실적을 달성하였습니다. 화공 부문은 3.9조원의 수주 실적을 보였고, 비화공 부문은 6.3조원을 기록하였습니다. 특히 화공에서는 카타르RLP 에틸렌(1.6조원), 말련Shell OGP (0.8조원), 러시아BGCC 에틸렌(1.3조원)을 수주하였고, 비화공에서는 반도체/배터리/바이오 등을 중심으로 수주를 확보하였습니다.당사는 당기에 연결재무제표기준 전기 대비 2조5,676억원, 34.3% 증가한 10조 543억원의 매출을 기록하였습니다. 매출이익은 1조 809억원으로 전기 대비 2,196억원, 25.5% 증가하였으며 영업이익은 전기 대비 1,997억원, 39.7% 증가한 7,029억원을 기록하였습니다.
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이에 따라 당기순이익은 전기 대비 2,442억원, 69.6% 증가한 5,953억원을 기록하였습니다. 다. 부문별 영업실적 (1) 사업별 부문에 대한 일반정보 당사는 제공하는 엔지니어링업무 성격별로 사업부문을 구분하고 있으며 영업부문은 사업본부로 구분됩니다. 각 영업부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 분류기준 주요재화 및 용역 주요고객 화 공 경영관리목적 정유, 석유화학, 가스, Upstream 등 건설 비화공 경영관리목적 산업설비, 인프라,수처리 등 건설 삼성전자㈜, 삼성디스플레이㈜, 삼성전기㈜, 삼성바이오로직스㈜, 삼성SDI㈜ 등 (수주) 당사의 2022년 수주 실적은 10.2조원으로 경영목표(8.0조원) 대비 128%로 초과 달성하면서, 2012년 이후 최대 수주 실적을 달성하였습니다. 화공 부문은 3.9조원의 수주 실적을 보였고, 비화공 부문은 6.3조원을 기록하였습니다. 화공에서는 카타르 RLP 에틸렌(1.6조원), 말련 Shell OGP (0.8조원), 러시아 BGCC 에틸렌(1.3조원)을 수주하며 당사의 기술과 수행능력에 대한 발주처의 지속적 신뢰를 재확인하였고, 비화공에서는 반도체/배터리/바이오 등을 중심으로 수주를 확보하였습니다. (매출/이익) 연결재무제표기준 당사의 2022년 매출은 10조 543억원, 영업이익은 7,029억원으로 기존 수주한 프로젝트들의 공정 진행률 증가 및 정산으로 인하여 2021년 대비 매출은 34.3%, 영업이익은 39.7% 확대되었습니다. 화공 부문의 당기 매출액은 4조 8,196억원, 영업이익은 1,623억원을 기록하였습니다. 비화공 부문의 당기 매출액은 5조 2,347억원, 영업이익은 5,406억원을 기록하였습니다. (2) 부문별 영업실적 - 연결재무제표 기준 부문별 영업실적 요약 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 매출액 매출총이익 영업이익(손실) 제56기 화공 비화공 합계 제55기 화공 비화공 합계 증감 화공 △122,911 △126,775 비화공 합계 증감률 화공 △23.7% △43.8% 비화공 합계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임] (3) 영업실적 분석부문별 영업실적은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.1) 화공 부문- 시장 환경중장기적으로 전세계GDP 성장과 인구 확대에 힘입어 에너지 및 석유화학 제품의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 중동/아시아/북미 등 주요 국가에서 화공 부문의 신규 설비 투자가 지속될 전망입니다. 다만, 2023년 경기침체 우려에 따라 발주처들이 제조설비 투자 시점을 단기적으로 조정할 가능성이 있으며, 현지화 요건 강화, 혁신 적용 확대 요구 등과 같은 시장변화에 대해 지속적인 모니터링과 대응책 마련이 필요한 상황입니다. 이에 당사는 현지화 대응 체계 구축, 프로젝트 수행혁신 및 FEED 수행전략 고도화를 통해 수주확도를 높이고, 안정적인 수익구조를 달성하고자 합니다. 또한 에너지전환과 친환경 신시장 참여에 대비하기 위해 관련 사업 참여와 신기술 확보를 지속하여 추가적인 사업기회를 지속 확보할 계획입니다.화공플랜트 산업은 국제유가와 원유 및 가스의 소비량/생산량, 주요 자원 보유국들의 투자 계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도, 지역적 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다. - 영업실적 2022년 당사는 화공 부문에서 총 수주 실적의 38%인 3.9조원을 수주했습니다. 이러한 수주실적을 바탕으로 화공 부문의 당기 매출액은 4조 8,196억원으로 총 매출액 10조 543억원의 47.9%를 기록하였습니다. 화공 부문의 당기 매출액은 전기 대비 9,200억원, 23.6% 증가하였으나 매출이익은 3,962억원으로 전기 대비 △1,229억원,△23.7% 감소하였으며 영업이익은 1,623억원으로 전기 대비 △1,268억원, △43.8% 감소하였습니다. 2023년에는 FEED-EPC 연계를 통한 수주 파이프라인
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확보 및 수행 혁신 효과 실현을 바탕으로 화공 부문에서 개선된 실적을 달성할 수 있을 것으로 전망됩니다.2) 비화공 부문- 시장환경산업플랜트 산업은 IT, 배터리 등 산업 분야의 성장세로 인해 국내/외 발주가 꾸준히 이어질 전망입니다. 환경/수처리 산업은 인구 증가, 경제 성장으로 인한 생활수준 향상, 도시화 등의 요인에 의하여 꾸준히 성장할 전망입니다. 당사는 산업/환경플랜트 안건을 중심으로 한 글로벌 고객의 해외 투자가 전개될 것으로 예상됨에 따라 산업 플랜트 및 부속 수처리/대기처리 플랜트 연계 수주를 추진할 계획입니다.- 영업실적2022년 당사는 비화공 부문에서 총 수주 실적의 62%인 6.3조원의 수주 실적을 기록하였습니다. 비화공 부문의 당기 매출액은 5조 2,347억원으로 총 매출액 10조 543억원의 52.1%를 기록하였으며, 전기 대비 2조 5,676억원, 45.9% 증가하였습니다. 매출이익은 6,847억원으로 전기 대비 3,425억원, 100.1% 증가하였고, 영업이익 또한 5,406억원으로 전기 대비 3,264억원, 152.4% 증가하였습니다.플랜트 산업은 각 국 또는 사업주의 발주 계획에 따라 그 규모가 결정되며 발주 계획결정은 자체 수요 외 자동차, 조선, 전자 등 타 산업 수요, 신도시 건설 및 기타 신규 사업의 투자 계획 등과 밀접한 관련이 있습니다. 산업/환경/바이오플랜트 시장은유가의 영향이 제한적이며, 지속성장 가능한 안정적 시장입니다.2023년에도 반도체, 배터리, 바이오 등에서 지속적인 사업기회가 있을 것으로 전망됩니다. 특히 관계사 外 2차전지 및 소재 제조사의 해외 진출에 따라 신규 산업 플랜트 사업과 다수의 국내/해외 환경 및 민간 수처리 사업에 참여할 예정으로 비화공 부문의 영업 실적은 안정적인 매출과 이익을 보여줄 것으로 기대됩니다. 주5) 정정전 3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 (1) 유동성 현황공시서류작성기준일 현재 연결재무제표 기준 당사는 전기 대비 6,663억원, 49.6% 증가한 현금성 자산 20,103억원을 보유하고 있습니다. 영업으로부터 창출된 현금흐름 7,182억이 주요 증가 원인입니다. 유동비율은 전기 대비 2.9% 증가하였고 부채비율은 2.1% 감소 하였습니다.- 연결재무제표 기준 유동성 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 제 56(당)기 제 55(전)기 증 감 증감율 현금성 자산 현금 및 현금등가물 단기금융상품 유동비율(유동자산/유동부채 × 100) 3.33%p 부채비율(부채총계/자기자본 × 100) △4.48%p △2.14% ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임](2) 현금흐름 현황공시서류작성기준일 현재 연결재무제표 기준 당사는 14,121억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있으며 전기 대비 2,738억원, 24.1% 증가하였습니다. 당사의 연결재무제표 기준 현금흐름 현황은 다음과 같습니다.- 연결재무제표 기준 현금흐름 요약 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 과 목 제 56(당) 기 제 55(전) 기 Ⅰ. 영업활동 현금흐름 1. 영업으로부터 창출된 현금 2. 기타 △141,520 △65,971 Ⅱ. 투자활동 현금흐름 △528,754 △201,253 Ⅲ. 재무활동 현금흐름 △208,204 1. 단기차입부채의 순증감 △196,746 2. 유동성 장기차입금의 상환 3. 사채의 순증감 4. 리스부채의 감소 △14,187 △11,501 5. 기타 Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 Ⅴ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임](3) 유동성 현황 분석유동성 현황 분석은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.1) 영업활동으로 인한 현금흐름당사의 당기 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 1,631억원 감소한 5,767억원입니다. 이는 매출채권의 증가 5,430억원에 따른 순운전자본 증가가 주요인입니다. 영업으로부터 창출된 현금의 주요 내역은 당기
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순이익이 5,953억원입니다.2) 투자활동으로 인한 현금흐름 당사의 당기 투자활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 3,275억 감소한 △5,288억원입니다. 이는 전기 대비 단기금융상품 납입액 3,926억원 증가가 주요인입니다..3) 재무활동으로 인한 현금흐름 당사의 당기 재무활동으로 인한 현금흐름은 전기 대비 3,828억원 증가한 1,747억원입니다. 이는 차입금 증가 1,910억원 증가가 주요인입니다. 4) 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성 위험을 유지, 관리하고 있습니다. 이에 따라 당사는 자금 계획을 통하여 자금 부족에 따른 위험을 관리하고 있으며금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 지출 계획과 금융자산의 만기를 대응시키고 있습니다. 이와 별개로 유동성 위험에 대비하여 회사는 복수의금융기관으로부터 당좌차월 한도 등 여신한도를 확보하고 있으며 종속기업도 연결회사의 지급보증등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 나. 자금조달 (1) 자금 조달 현황공시서류작성기준일 현재 연결재무제표 기준 당사의 총차입금은 2,319억원으로전기 대비 1,910억원, 467.63% 증가하였으며 금융기관으로부터 자금 조달한 단기차입금 2,319억원으로 구성되어 있습니다. - 총차입금 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원 ) 구 분 제 56(당)기 제 55(당)기 증 감 증감율 총 차입금 △191,022 단기차입금 △191,022 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임] - 차입금 상세 내역 (단위: 천원) 구 분 금 융 기 관 최장 만기 연이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 일반자금 우리은행 단기대출기준금리 + 1.55%~1.60% 일반자금 SMBC 일반자금 수출입은행 일반자금 UOB 등 합 계 (2) 자금조달 현황 분석당사가 조달한 자금은 주로 영업활동을 위한 운전자본으로 사용하고 있습니다.당기말 연결재무제표기준 당사의 총차입금은 2,319억원으로 금융기관등으로부터 자금 조달한 단기차입금 2,319억원으로 구성 되어 있습니다. 총차입금은 전기대비1,910억원 증가하였습니다.당기말 현재 잔존 차입금은 모두 2023년에 만기 도래하며 만기 도래 차입금은 2023년에 발생하는 영업활동으로 인한 현금유입으로 상환하고 필요시 만기 연장, 신규 차입 약정 등을 통하여 적정 차입규모를 유지할 예정입니다. 주6) 정정후 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (1) 유동성 현황공시서류작성기준일 현재 연결재무제표 기준 당사는 전기 대비 6,663억원, 49.6% 증가한 현금성 자산 20,103억원을 보유하고 있습니다. 영업으로부터 창출된 현금흐름 7,182억이 주요 증가 원인입니다. 유동비율은 전기 대비 2.9% 증가하였고 부채비율은 2.1% 감소 하였습니다.- 연결재무제표 기준 유동성 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 제 56(당)기 제 55(전)기 증 감 증감율 현금성 자산 현금 및 현금등가물 단기금융상품 유동비율(유동자산/유동부채 × 100) 3.33%p 부채비율(부채총계/자기자본 × 100) △4.48%p △2.14% ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임](2) 현금흐름 현황공시서류작성기준일 현재 연결재무제표 기준 당사는 14,121억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있으며 전기 대비 2,738억원, 24.1% 증가하였습니다. 당사의 연결재무제표 기준 현금흐름 현황은 다음과 같습니다.- 연결재무제표 기준 현금흐름 요약 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 과 목 제 56(당) 기 제 55(전) 기 Ⅰ. 영업활동 현금흐름 1. 영업으로부터 창출된 현금 2. 기타 △141,520 △65,971 Ⅱ. 투자활동 현금흐름 △528,754 △201,253 Ⅲ. 재무활동 현금흐름 △208,204 1. 단기차입부채의 순증감 △196,746 2. 유동성 장기차입금의 상환 3. 사채의