chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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이내의 사채2. 매도인은 본 계약 체결로써 이 콜옵션을 매수인에게 일부 또는 전부를 매도청구할 수 있는 권리를 승낙한다. 행사기간 수수료 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 1%에해당하는 가액을 지급하기로 한다. 정산(결제)방법 매수인은 대상 옵션을 매도인으로부터 매수하는 대가로서 콜옵션이 청구되어 전환사채가 인도되는 날 매도인에게 중도상환청구권 행사에 의한 상환율을 지급하기로 한다. (3) 제8회 전환사채 콜옵션(Call Option)계약 계약의 명칭 제8회 무기명식 무보증 이권부 전환사채의 발행회사 매도청구권에 관한 계약서 매도자 한국증권금융(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), (주)신한은행, 솔론신기술조합10호, (주)상상인저축은행, (주)상상인플러스저축은행, (주)에이치앤에스투자파트너스, (주)리퍼블릭케이, (주)추태 매수자 (주)라이트론 계약의 목적 경영권 안정 계약일 계약내용(조건) 1. 본 사채 원금기준 20%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채2. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다 행사기간 수수료 정산(결제)방법 발행일로부터 매매일까지 연 3%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급 (3-1) 전환사채 매도청구권 매매계약 계약의 명칭 제8회 전환사채 매도청구권에 관한 계약서 매도자 (주)라이트론 매수자 라이트론홀딩스(주) 계약의 목적 경영권 안정 매도자와의 관계 최대주주 계약일 계약내용(조건) 1. 제8회 전환사채 중 사채권면금액 금이십사억오천오백팔십팔만원(2,455,880,000)사채를 라이트론으로 부터 매수할 수 있는 권리2. 매도인은 본 계약 체결로써 이 콜옵션을 매수인에게 일부 또는 전부를 매도청구할 수 있는 권리를 승낙한다. 행사기간 수수료 정산(결제)방법 매수인은 대상 옵션을 매도인으로부터 매수하는 대가로서 콜옵션이 청구되어 전환사채가 인도되는 날 매도인에게 중도상환청구권 행사에 의한 상환율을 지급하기로 한다. (3-2) 전환사채 매도청구권 매매계약 계약의 명칭 제8회 전환사채 매도청구권에 관한 계약서 매도자 (주)라이트론 매수자 박찬희 계약의 목적 경영권 안정 매도자와의 관계 대표이사 계약일 계약내용(조건) 1. 제8회 전환사채 중 사채권면금액 금일억이천육백이십칠만원(126,270,000)사채를 라이트론으로 부터 매수할 수 있는 권리2. 매도인은 본 계약 체결로써 이 콜옵션을 매수인에게 일부 또는 전부를 매도청구할 수 있는 권리를 승낙한다. 행사기간 수수료 정산(결제)방법 매수인은 대상 옵션을 매도인으로부터 매수하는 대가로서 콜옵션이 청구되어 전환사채가 인도되는 날 매도인에게 중도상환청구권 행사에 의한 상환율을 지급하기로 한다. (4) 제9회 전환사채 콜옵션(Call Option)계약 계약의 명칭 제9회 무기명식 무보증 이권부 전환사채의 발행회사 매도청구권에 관한 계약서 매도자 (주)바로저축은행, (주)상상인저축은행 매수자 (주)라이트론 계약의 목적 경영권 안정 계약일 계약내용(조건) 1. 본 사채 원금기준 50%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채2. 발행회사 또는 발행회사의 최대주주 및 그의 특수관계인에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다 행사기간 수수료 발행회사는 매도청구권 취득대가로 사채권자의 보유 권면금액 합계 50%의 금액에 대한 1%에 해당하는 가액을 인수인에게 지급하기로 한다. 정산(결제)방법 발행일로부터 매매일까지 연 8.5%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급 (4-1) 전환사채 매도청구권 매매계약 계약의 명칭 제9회 전환사채 매도청구권에 관한 계약서 매도자 (주)라이트론 매수자 라이트론홀딩스(주) 계약의 목적 경영권 안정 매도자와의 관계 최대주주 계약일 계약내용(조건) 1. 제9회 전환사채 중 사채권면금액 금 일십이억구천이백육십삼만이천원(1,292,632,000)사채를 라이트론으로 부터 매수할 수 있는 권리2. 매도인은 본 계약 체결로써 이 콜옵션을 매수인에게 일부 또는 전부를
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매도청구할 수 있는 권리를 승낙한다. 행사기간 수수료 매수인은 매도청구권 취득대가로 매도인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 1%에해당하는 가액을 지급하기로 한다. 정산(결제)방법 매수인은 대상 옵션을 매도인으로부터 매수하는 대가로서 콜옵션이 청구되어 전환사채가 인도되는 날 매도인에게 중도상환청구권 행사에 의한 상환율을 지급하기로 한다. (4-2) 전환사채 매도청구권 매매계약 계약의 명칭 제9회 전환사채 매도청구권에 관한 계약서 매도자 (주)라이트론 매수자 박찬희 계약의 목적 경영권 안정 매도자와의 관계 대표이사 계약일 계약내용(조건) 1. 제9회 전환사채 중 사채권면금액 금 육천육백사십팔만원(66,480,000)사채를 라이트론으로 부터 매수할 수 있는 권리2. 매도인은 본 계약 체결로써 이 콜옵션을 매수인에게 일부 또는 전부를 매도청구할 수 있는 권리를 승낙한다. 행사기간 수수료 매수인은 매도청구권 취득대가로 매도인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 1%에해당하는 가액을 지급하기로 한다. 정산(결제)방법 매수인은 대상 옵션을 매도인으로부터 매수하는 대가로서 콜옵션이 청구되어 전환사채가 인도되는 날 매도인에게 중도상환청구권 행사에 의한 상환율을 지급하기로 한다. (5) 제10회 전환사채 콜옵션(Call Option)계약 계약의 명칭 제10회 무기명식 무보증 이권부 전환사채의 발행회사 매도청구권에 관한 계약서 매도자 (주)비츠로시스 매수자 (주)라이트론 계약의 목적 경영권 안정 계약일 계약내용(조건) 1. 본 사채 원금기준 50%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채2. 발행회사 또는 발행회사의 최대주주 및 그의 특수관계인에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다 행사기간 수수료 발행회사는 매도청구권 취득대가로 사채권자의 보유 권면금액 합계 50%의 금액에 대한 1%에 해당하는 가액을 인수인에게 지급하기로 한다. 정산(결제)방법 발행일로부터 매매일까지 연 4.0%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급 (5-1) 전환사채 매도청구권 매매계약 계약의 명칭 제10회 전환사채 매도청구권에 관한 계약서 매도자 (주)라이트론 매수자 라이트론홀딩스(주) 계약의 목적 경영권 안정 매도자와의 관계 최대주주 계약일 계약내용(조건) 1. 제10회 전환사채 중 사채권면금액 금 칠억구천삼백육십이만원(793,620,000)사채를 라이트론으로 부터 매수할 수 있는 권리2. 매도인은 본 계약 체결로써 이 콜옵션을 매수인에게 일부 또는 전부를 매도청구할 수 있는 권리를 승낙한다. 행사기간 수수료 매수인은 매도청구권 취득대가로 매도인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 1%에해당하는 가액을 지급하기로 한다. 정산(결제)방법 매수인은 대상 옵션을 매도인으로부터 매수하는 대가로서 콜옵션이 청구되어 전환사채가 인도되는 날 매도인에게 중도상환청구권 행사에 의한 상환율을 지급하기로 한다. (5-2) 전환사채 매도청구권 매매계약 계약의 명칭 제10회 전환사채 매도청구권에 관한 계약서 매도자 (주)라이트론 매수자 박찬희 계약의 목적 경영권 안정 매도자와의 관계 대표이사 계약일 계약내용(조건) 1. 제10회 전환사채 중 사채권면금액 사천팔십만원(40,800,000)사채를 라이트론으로 부터 매수할 수 있는 권리2. 매도인은 본 계약 체결로써 이 콜옵션을 매수인에게 일부 또는 전부를 매도청구할 수 있는 권리를 승낙한다. 행사기간 수수료 매수인은 매도청구권 취득대가로 매도인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 1%에해당하는 가액을 지급하기로 한다. 정산(결제)방법 매수인은 대상 옵션을 매도인으로부터 매수하는 대가로서 콜옵션이 청구되어 전환사채가 인도되는 날 매도인에게 중도상환청구권 행사에 의한 상환율을 지급하기로 한다. (6) 제11회 전환사채 콜옵션(Call Option)계약 계약의 명칭 제11회 무기명식 무보증 이권부 전환사채의 발행회사 매도청구권에 관한 계약서 매도자 한국증권금융(주) 매수자 (주)라이트론 계약의 목적 경영권 안정 계약일 계약내용(조건) 1. 본 사채 원금기준 50%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채2. 발행회사 또는
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발행회사의 최대주주 및 그의 특수관계인에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다 행사기간 수수료 발행회사는 매도청구권 취득대가로 사채권자의 보유 권면금액 합계 50%의 금액에 대한 1%에 해당하는 가액을 인수인에게 지급하기로 한다. 정산(결제)방법 발행일로부터 매매일까지 연 9.0%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급 (6-1) 전환사채 매도청구권 매매계약 계약의 명칭 제11회 전환사채 매도청구권에 관한 계약서 매도자 (주)라이트론 매수자 라이트론홀딩스(주) 계약의 목적 경영권 안정 매도자와의 관계 최대주주 계약일 계약내용(조건) 1. 제11회 전환사채 중 사채권면금액 금 사억칠천육백십오만원(476,150,000)사채를 라이트론으로 부터 매수할 수 있는 권리2. 매도인은 본 계약 체결로써 이 콜옵션을 매수인에게 일부 또는 전부를 매도청구할 수 있는 권리를 승낙한다. 행사기간 수수료 매수인은 매도청구권 취득대가로 매도인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 1%에해당하는 가액을 지급하기로 한다. 정산(결제)방법 매수인은 대상 옵션을 매도인으로부터 매수하는 대가로서 콜옵션이 청구되어 전환사채가 인도되는 날 매도인에게 중도상환청구권 행사에 의한 상환율을 지급하기로 한다. (6-2) 전환사채 매도청구권 매매계약 계약의 명칭 제11회 전환사채 매도청구권에 관한 계약서 매도자 (주)라이트론 매수자 박찬희 계약의 목적 경영권 안정 매도자와의 관계 대표이사 계약일 계약내용(조건) 1. 제11회 전환사채 중 사채권면금액 금 이천사백사십팔만원(24,480,000)사채를 라이트론으로 부터 매수할 수 있는 권리2. 매도인은 본 계약 체결로써 이 콜옵션을 매수인에게 일부 또는 전부를 매도청구할 수 있는 권리를 승낙한다. 행사기간 수수료 매수인은 매도청구권 취득대가로 매도인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 1%에해당하는 가액을 지급하기로 한다. 정산(결제)방법 매수인은 대상 옵션을 매도인으로부터 매수하는 대가로서 콜옵션이 청구되어 전환사채가 인도되는 날 매도인에게 중도상환청구권 행사에 의한 상환율을 지급하기로 한다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 보고서 작성기준일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요라이트론의 광전자연구소는 광 트랜시버 제품을 개발하는 조직으로서, 주요 구성품인 OSA(Optical Sub Assembly), PCB(Printed Circuit Board), Housing, SW(Firmware GUI))을 자체 설계 및 개발하고 있으며, 일부 부품 및 반제품을 구매하여 완제품을 개발합니다. 광전자연구소는 “시장이 요구하는 제품을 신속히 개발하여 모든 사회의 발전을 위한 통신 기술과 서비스의 발전에 기여한다”는 사명을 갖고 빠른 제품개발과 기술지원을 실현하고 있습니다. 2018년과 2019년에는 세계 최초의 5G 이동통신 상용화 망을 구축하기 위한 핵심 광 트랜시버 제품들을 통신사업자의 요구에 따라 적시에 개발하였으며, 현재에도 mobile 가입자 망에 사용될 수 있는 다양한 10Gbps, 25Gbps, 50Gbps, 100Gbps, 400Gbps 제품들을 고객 요구에 맞춰 개발이 진행되고 있습니다. 2023년부터는 데이터센터, 메트로, 백본 시장에도 진출하기 위해 신제품 개발에 대한 투자와 역량을 집중하고 있습니다. 개발 로드맵에 따른 개발 예정인 제품들은 대부분 100Gbps급 이상의 제품들이며, 기존 제품들이 사용하던 변조 방식인 NRZ(Non Return to Zero) 방식이 아닌 PAM4(Pulse Amplitude Modulation 4-level) 방식과 위상 변조(Phase Modulation) 방식의 기술을 적용한 제품들을 개발하고 있습니다. 이러한 제품 라인업의 변화뿐만 아니라 기존의 사업영역에서 데이터센터 영역에도 진입하였습니다. 새로운 제품 라인업을 바탕으로 고객 맞춤형 제품들을 출시하고 있어 실적의 확대가 가능할 것으로 예상하며,
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개발 단계에서부터 양산성확보를 위한 세팅 및 측정 자동화를 적용하여 원가절감 기반의 생산공정를 확립하여 단가 경쟁력을 확보하고자 경주하고 있습니다. 정부과제에도 적극 참여하여 23년도에는 총4개 과제(유무선 장거리 광전송 기술 확보를 위한 지능정보 네트워크용 광통신 부품 실증지원 사업(NIA), Intra-DC 통신을 위한 1.6Tbps 광트랜시버용 광소자 부품 기술 개발(IITP), 5G 광네트워크 고도화를 위한 50G PAM4 Duplex SFP 광트랜시버 및 100G PAM4 Duplex 광트랜시버 상용화 개발(NIA), KF-21 임무컴퓨터(MC)용 광트랜시버(국방기술진흥연구소)를 정상적으로 수행하였으며, ‘24년도 신규 과제 참여를 위해 대외 협력을 강화하고 있습니다.현재 디자인과 상표를 제외한 총 36건의 지적재산권(특허)를 보유하고 있으며, 5개의 특허를 출원 진행중에 있습니다. 23년도에는 초소형 양방향 광 서브어셈블리 외 2건을 신규 출원하였습니다. (2) 연구개발 담당 조직 광전자 연구소 조직도.jpg 광전자 연구소 조직도 (3) 연구개발 비용 (단위 : 백만원, %) 과 목 제26기(2023년) 제25기(2022년) 제24기(2021년) 연구개발비용 계 (정부보조금) 소계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결재무제표 기준입니다. (4) 연구개발 실적 제품군 제품명 제품설명 및 연구결과 NRZ 방식 - 국내외 이동통신 사업자의 여러 가지 요구에 만족할 수 있는 제품들을 개발하고 있습니다. ○ 10G SFP+-SR(양산 단계) ○ 25G SFP28-SR(양산 단계) PAM4 방식 - 시장의 변화를 반영한 제품 개발이 시작되었습니다. ○ 25G PAM4 SFP28(양산 단계) ○ 50G PAM4 SFP56(시양산 단계) ○ 100G PAM4 QSFP28-ER1(개발 단계,정부과제) ○ 200G PAM4 (연구 단계,정부과제) ○ 800G PAM4 (연구 단계,정부과제 위상변조 방식 메트로, 백본 전송망 용 - 메트로와 백본 망에서 사용될 수 있는 100G, 200G, 400G 장거리 전송용 코히어런트 제품들을 연구개발 중에 있습니다. 광 패키징 자체 트랜시버 용 - 시장에서 대응하기 어려운 다양한 OSA의 자체 패키징 공정, 설계 및 개발이 진행 되고 있으며, 패키징 개발을 위한 환경을 구축하여 정상적으로 운용되고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 사업과 관련된 중요한 지식재산권(특허권) 등 당사가 보유하고 있는 지식재산권은 국내특허등록 33건, 국내특허출원 진행중 5건, 해외특허등록 7건입니다. 당사의 제품이나 서비스 등을 이용하는 고객에 대해 별도의 고객관리 정책을 구비하고 있으나, 구체적인 내용에 대해서는 영업 기밀사항으로 공개하지 않습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 사업과 관련된 중요한 지식재산권(특허권)등' 참조 나. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 특성 광통신 산업은 스마트폰 보급 확대 및 IoT(Internet of Things)기반의 다양한 융복합 서비스에 발전에 따라 기하급수적으로 늘어나는 데이터 트래픽에 대응하기 위한 수요증가로 계속해서 발전해 왔으나, 지난 3년간의 COVID-19 사태로 통신인프라 투자가 지연되는 등 직접적인 영향을 받고 있으나 원격 수업 및 원격 화상회의, 재택근무 및 온라인 쇼핑 증가 등 비대면 문화가 확산되면서 데이터 수요는 오히려 늘어나고 있어 이에 따른 광트랜시버(광모듈) 시장규모 역시 지속적인 성장을 하고 있습니다. 과거의 사업 형태는 당사 제품을 고객이 선택한 경우라면, 현재는 시장 환경에 대한 사전 이해와 고객 밀착형 제품 개발, 산업 전망 및 정책을 응용 분야에 따라 구체적으로 적용함으로써 고객 및 시장 지향적 사업으로 전환을 시도하고 있는 형태라 할 수가 있습니다. 당사는 지난 25년간의 개발 경험과 양산을 통해 축적된 노하우로 단순한 광모듈뿐 아니라 광모듈 기반의 기술과 부분적으로 시스템적인 기술을 융합한 지능형 광모듈 개발로 다양한 기술을 활용한 신규 사업을 지속적으로 추진하고 있습니다.
빛과전자 — 사업보고서 (2023.12)

최근 당사의 주력매출제품은 4G 5G 이동통신용 광모듈 PON 등 유선통신용 광모듈이며 , 데이터센터 시장 등으로 확장을 추진하고 있으며 , 통신용 광모듈 사업과 데이터센터용 광모듈 시장은 국가 인프라산업 정책 및 투자와 밀접한 관련이 있습니다 (2) 산업의 성장성 세계 광통신 시장은 2016년 959억불 규모에서 2025년 1,284억불로 9년간 33.9%(CAGR 3.3%) 성장하여 지속적인 시장 확대가 전망되고 있으며, 가장 높은 성장이 예상되는 분야는 광모듈 분야로 동기 CAGR 14%에 이를 것으로 예측되고 있습니다. (Fuji chimera Research Institute, Inc) 당사 주력 사업인 이동통신 사업의 경우, 국내 5G시장규모는 2020년 약 3조원에서 매년 급증해 2025년에는 34조원에 달할 것으로 전망되고 있으며, 세계 5G시장 규모도 같은 기간 378억달러 (한화 약 43조원)에서 7,914억달러 (약 900조원)까지 성장할 것으로 예상되고 있습니다. (KT경제경영연구소 한국 인터넷 진흥원 분석) 2019년부터 한국과 미국에서는 5G 상용화 서비스가 개시된 후 중국을 비롯해 아시아, 호주, 유럽, 중동, 북미 지역 등 78개국 약 200여개의 통신사들이 5G서비스를 출시하고 있으며, 5G확산과 세계시장에서 글로벌 경쟁이 본격화되고 있습니다. 2022년 말 기준 전세계적인 5G 서비스 가입자 수는 약 10억명에 육박한 것으로 추정되며 2028년에는 약 50억명에 이를 것으로 예상되고 있습니다 (Ericsson Mobility Report). 또한, 세계 개방형 무선접속망(오픈랜) 시장 규모가 2027년 전체 네트워크장비 시장 15~20%를 차지할 정도로 성장할 것이라는 전망이 있으며 오픈랜 시장의 수혜는 국내 삼성전자가 상당부분 누릴 것으로 예상된다, 중국은 2022년 말까지 약 33조 5,124억원의 5G 투자를 완료하였으며, 5G 기지국을 약 231만여 개 운영 중으로도 향후 5G 투자 지속 및 6G 시장 선점을 위해 미국과 지속적인 연구 개발 및 투자 경쟁이 예상됩니다. 최근 5G서비스에 이은 6G 서비스 관련하여 2026년에 6G 상용 기술이 개발되고, 2028년에 상용화가 이뤄질 것으로 정부가 발표하였으며, 6G 상용화를 선도하기 위해 6,253억원 규모의 R 추진할 것으로 발표하는 등 통신산업의 성장성은 앞으로 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 또한 정부 주도하에 최근 제 4이동통신사 (스테이지엑스 )가 출범하여 향후 5년여에 걸친 투자가 예정되어 있어 5G 시장의 경쟁이 가속된 되고 시장 규모도 커질 것으로 예상됩니다 1) 무선이동통신 무선이동통신 트래픽은 유선통신에 비해 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있어 (2018년부터 2022년까지 연평균 48% 증가예상) 이를 처리하기 위한 무선이동통신용 광모듈 시장은 지속적으로 확대 될 것으로 예상되고 있습니다. 특히 전세계적으로 5G 무선 광통신시장이 급속하게 성장하여 5G 무선 광통신 백홀과 프론트홀에 사용되는 100G/400G광모듈과 25G급의 파장다중(WDM) 광모듈을 비롯하여 사용 방법과 용도에 따라 조금씩 차이는 있겠지만 여러 전송 가능 거리 형태별로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 특히 국내 프론트홀 네트워크에 사용되는 메인 제품이 기존 10Gbps 급 제품에서 2023년 25Gbps급 제품으로 확장되기 시작하여 프론트홀 시장 규모가 향후 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 2) 댁내 가입자망 (FTTH) FTTH(Fiber To The Home)은 각 가정에까지 광케이블을 통해 방송, 통신 서비스를 하나의 네트워크로 가능하게 하는 것으로, 정부와 기업들의 꾸준한 투자가 이루어지는 분야이며, 2021년 현재 한국의 FTTH 가입자수는 약 2,500만명이며, 전체 인터넷 가입자의 약 80%를 차지고 하고 있으며, 한국의 FTTH 시장은 매년 10% 이상의 성장율을 보이고 있습니다. 광통신 전송 장비에 사용되는 Telecom/Datacom용 및 데이터센터망용 광모듈은 고속화를 통한 대용량 전송 요구가 보편적인 추세로, 관련
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사업 분야로는 Access망, ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)망, DWDM망, SONET/SDH, SAN(Storage Area Network), LAN(Ethernet)등의 전송망과 대용량 데이터센터 내외부망으로 전세계 광모듈 규모는 2022년까지 연평균 약 13.5% 성장이 될 것으로 보여 약 USD 5.87Bn 규모에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 특히 국내 데이터센터 장비 시장 규모는 2021년 기준 약 7조원 수준으로 추산될 정도로 큰 시장이며, 국내 데이터 시장은 IT 기업들의 데이터 처리 수요 증가, 클라우드 컴퓨팅 등 새로운 기술의 등장으로 인해 큰 성장세를 보이고 있습니다. 특히 5G 상용화에 따른 데이터 처리량 증가와 인공지능, 빅데잍터 등의 기술 발전으로 인한 데이터 분석 및 처리 수요가 증가하고 정부는 2025년까지 디지털 경제를 선도하는 글로벌 데이터센터 강국으로 성장하기 위한 다양한 지원책을 마련하고 있어 데이터 센터시장의 성장은 더욱 가속화 될 것으로 예상됩니다. 다. 경기변동의 특성 통신시장은 경쟁 심화와 기술 발전으로 인해 지속적인 변동이 일어나는 시장 특성을 가지고 있습니다. 즉, 대규모 투자가 필요한 자본집약적인 산업이므로 적극적인 경쟁이 일어나는 시장이며 모바일 시장에서는 국내 이통사들끼리의 경쟁이 치열하여 가입자 유치와 유지를 위해 많은 마케팅 비용을 지출하는 등 경쟁력 강화를 위한 노력들이 계속 이어지고 있습니다. 기술적으로도 새로운 기술의 등장과 기존 기술의 발전이 매우 빠르게 이루어지는 특징이 있어 기술 발전에 따라 비즈니스 모델이 크게 변화하며, 통신 시장의 특성상 정부의 규제와 더불어 국가 중요 기간망인 관계로 국가간의 갈등 심화 시 외국 장비사의 투자가 제한되기도 합니다. 이와 같은 시장 특성으로 인해 경기 변동이 빠르게 변하며, 기업들의 적극적인 대응이 필요하여 기술 개발과 경쟁력 확보, 적극적인 마케팅 및 영업 전략의 수립이 필요합니다. 다만, 세계적으로 통신 투자 시기 및 규모가 모두 다르므로, 국가별 접근 전략을 잘 수립할 경우 안정적인 성장성을 확보할 수 있습니다. 라. 영업의 개황 (1) 경쟁상황 라이트론은 2011년 이래 국내 프론트홀 네트워크 시장에서 4G, 5G 의 주요 광모듈 공급업체로서의 명성을 공고히 이어오고 있으나, 최근 중국 저가 제품을 앞세운 업체들의 등장으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 다만, 프론트홀 시장의 주요 고객들은 높은 기술력, 품질 신뢰성 및 빠른 대응력을 중요하게 생각하여 중국 제품에 대한 신뢰도가 낮아 라이트론은 국내 시장에서 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 제품으로는 1Gbps 제품부터 25Gbps 제품까지 삼성전자 네트워크 사업부 외 주요 국내외 고객들을 통해 전세계 통신사업자들에게 납품되고 있으며, 라이트론의 독자적인 Tunable 기술 및 거리 확장 솔루션, 원격 제어 솔루션 등으로 경쟁력을 더욱 높이고 있습니다. 특히 최근에는 해외 시장 공략을 가속화 하기 위해 인도 , 미국 , 일본 , 유럽 등 세계 전시회 참가를 통한 신규 고객 유치 및 시장 확보에 주력하고 있습니다 (2) 시장점유율 당사는 국내 광모듈 시장에서 약 18% 정도의 시장 점유율을 가지는 것으로 추정하고 있으며, 전세계적으로 현재 약 1% 수준이 시장 점유를 차지하는 것으로 판단하고 있습니다. 현재 5G 용 주요 제품인 10Gbps 25Gbps 광모듈의 기존 시정 점유율 확대와 데이터센터 시장 및 NI(Network Integration), SI(System Integration) 시장용 광모듈의 신규 시장 판매 확대로 국내외 시장 점유율을 지속적으로 늘려 나가고자 노력하고 있습니다. 또한, 표준 제품이 아닌 고객 맞춤형 제품 생산(Customizing products)을 통해 니치마켓 개척 및 확대도 함께 추진하고 있습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사가 현재 준비 중이며 향후 출시할 사업 및 제품은 다음과 같습니다. 사업분야 제품군 개발기간 기대효과 통신용광모듈 25G
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Full Tunable 광모듈 제품군 확대 25Gbps급 Full tunable 광 모듈은 현재25G급에서는 최고 수준의 광통신 모듈로써 기간망과 5G 이동통신망과 6G망에도 사용될 제품으로 최종 고객의 인증을 위한 양산 단계에 진입중입니다. 당사의 핵심 사업 제품으로 매출 증대에 중요한 역할을 담당하게 될 것 입니다. 광모듈 제품군 확대 50G 제품군(시양산), 100G PAM4 제품군 개발 완료로 향후 200G/400G/800G 시장에 진입할 수 있는 교두보를 마련하겠습니다. 또한 본 제품군 출시시에는 시장 편중성을 극복하고 다양한 사업 전개가 가능한 상태가 될 것 입니다. 바. 조직도 라이트론 조직도.jpg 라이트론 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 대한 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 서류에 대한 보고를 받았으며 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.2023년 글로벌 광모듈 시장은 반도체 시장의 불황으로 인한 전방 산업의 투자 지연으로 성장률이 하락하였습니다. 국내 통신장비 시장 또한 5G 산업이 성숙기에 접어들어 통신 기업들의5G설비투자 마감으로 투자가 위축ㆍ지연 되면서 그에 따른 광트랜시버 수요가 감소함에 따라 국내외 광통신 모듈 제조사는 모두 영업실적의 하락을 경험하였고 당사의 영업실적 또한 감소하였습니다.2024년은 국내 제4이동통신 사업자 선정과 함께 5G 28GHz 주파수 추가 할당으로 스몰셀(소형기지국)활용도가 높아질 전망이며, 국내 광통신 부품은 주로 이동통신 시장과 동기화 되어 매출이 발생함에 따라 이에 따른 관련 장비 판매가 활성화될 것으로 예상됩니다. 또한 6G 기술개발사업이 2024년부터 5년간 4,407억원(국비 3,371억원) 규모로 통과되어, 6G 상용화기술 및 핵심부품 개발을 본격화 하고 2028년 상용화를 목표로 하고 있어 업황의 기대감 상승과 이를 토대로 한 전방위 투자가 이뤄질 것으로 전망됩니다.국외로는 2028년과 2030년 사이 상용화를 예상하는 6세대 통신(6G) 시장의 주도권과 기술 선점을 위해 미국, 중국, EU(유럽연합) 등이 R 예산에 조단위 투자를 발표하였습니다. 또한 미국과 인도 등이 5G 주파수 경매에 나서면서 통신장비사들의 글로벌 장비 공급계약이 늘어날 것으로 예측됨에 따라 통신장비 시장의 성장 모멘텀이 갖춰질 것으로 보입니다.회사는 이러한 시장의 변화에 선제적으로 대응하고자 6G 핵심 기술인 양자 기술 확보를 위한 R(연구개발)에 지속적인 투자 확대 계획으로 개화 전 6G 시장을 대비하며, 영업, 연구소, 제조, 품질 등 전사업분야 주요 담당 임직원을 포진하여 매출액 확대 및 해외 고객사 확보 등 고성장 사업 궤도 진입을 위한 TF(태스크포스)를 가동 하였습니다.기술적으로는 25Gbps PAM4 광 트랜시버에 주요 고객사들의 요구사항을 반영하여 커스터마이징된 저전력 제품으로 준비 중이며 40Gbps 100Gbps PSM4 제품 개발에도 주력, 상반기 내로 양산 준비를 완료함과 동시에 장거리용 제품인 10G DWDM 80Km, 파장 가변 모듈, 자동 셀프 페어링 기능이 탑재되어 설치 시 무인화 상태로 운영, 비용 절감 효가를 가져올 '10G/25G C-band 가변(tunable) SFP' 제품 등을 준비하며 인건비가 비싼 미국, 유럽, 일본 등 해외 고객사 확보를 위한 준비를 하고있습니다.그 외에도 신규 시장 진입을 위한 국내 인터넷데이터센터(IDC)와 장비 공급에 대한 협의를 진행하고 있어 연내에는 이를 기반으로
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시장점유율 확대 및 매출에 가시적인 성과가 기대됩니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 천원, %) 구 분 제26기 제25기 증감액 증감율(%) 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 ※ 경영지표 구분 산식 비율(%) 제26기 제25기 유 동 비 율 유동자산 / 유동부채 * 100 부 채 비 율 총 부 채 / 자기자본 * 100 나. 영업실적 (단위 : 천원, %) 구 분 제26기 제25기 증감액 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기본주당이익(원) 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위 : 천원,%) 구분 제26기 제25기 증감액 증감율(%) 현금및현금성자산 유동전환사채 비유동부채 나. 자금조달과 지출 당사의 제26기 주요 자금조달 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 납입일 금액 최대주주와의관계 전환사채발행(제9회차) 전환사채발행 수수료 등 전환사채발행(제10회차) 전환사채발행 수수료 등 전환사채발행(제11회차) 전환사채발행 수수료 등 합 계 5. 부외 거래 - 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 별도 및 연결재무제표 주석 3.유의적인 회계정책을 참조하시기 바랍니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은
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II. 이전대가: 현금 III. 영업권 (3) 모덱스(주)의 지배력 획득전기 중 연결회사가 지분을 추가 취득하여 지배력을 획득하였으며, 염가매수차익 2,295백만원을 기타수익으로 인식하였습니다. 한편, 전기 중 연결회사의 종속기업인동원로엑스(주)는 2022년 7월 1일을 합병기일로 하여 (주)모덱스를 흡수합병하였습니다. (4) 동원산업(주)의 동원엔터프라이즈(주) 사업결합연결실체는 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고를 통한 지속적인 성장기반을 마련하기 위하여 2022년 4월 7일자 이사회 결의에 따라, 지배기업인 (주)동원엔터프라이즈와의 합병을 결의하였고, 2022년 11월 1일을 합병기일로 하여 (주)동원엔터프라이즈를흡수합병하였습니다. 당기말 현재 자본금은 존속회사인 동원산업(주)의 자본금이며, 합병비율에 따라 신주 6,318,892주를 발행하여 합병후 발행주식수는 49,982,665주입니다.한편, 동 합병은 동일 지배하의 합병으로 연결재무제표상 장부금액을 승계하여 회계처리하였으며, 추가적으로 인식된 영업권은 없습니다. 구분 금액 합병방법 흡수합병 합병회사 동원산업 주식회사 (존속회사) 동원엔터프라이즈 주식회사 (소멸회사) 합병신주 보통주식 6,318,892주 합병일정 합병기일 2022년 11월 01일 합병등기일 2022년 11월 02일 신주상장일 2022년 11월 16일 42. 보고기간후사건지배기업은 2024년 1월 16일자 이사회 결의에 따라, 주주가치 제고를 위하여 5월 2일을 효력 발생일로 하여 자기주식 10,460,770주를 소각할 예정입니다. 연결 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 동원산업 주식회사 독립된 감사인의 연결내부회계관리제도 감사보고서는 동원산업 주 식회사와 그 종속기업들의 년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 연결재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 연결회사의 연결내부회계관리제도를 감사한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 8조에 따라 첨부하는 것입니다 첨부 : 1. 독립된 감사인의 연결내부회계관리제도 감사보고서 2. 회사의 연결내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 연결내부회계관리제도 감사보고서======================================== 동원산업 주식회사 주주 및 이사회 귀중 연 결내부회계관리제도에 대한 감사의견 우리는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 동원산업 주식회사와 그 종속기업들(이하 '연결회사')의 연결내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 연결회사의 연결내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 연결회사의 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 연결재무제표의 주석을 감사하였으며 2024년 3월 20일자 감사보고서에서 적정의견 을 표명 하였습니다. 연결내부회계관리제도 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 연결내부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 연결내부회계관리제도감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 연결회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 연결내부회계관리제도에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 효과적인 연결내부회계관리제도를 설계, 실행 및 유지할 책임이 있으며, 연결운영실태보고서에 포함된 연결내부회계관리제도의 효과성에 대한 평가에 책임이 있습니다. 지배기구는 연결회사의 연결내부회계관리제도의 감시에 대한 책임이 있습니다. 연 결내 부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임 우리의 책임은 우리의 감사에 근거하여 연결회사의 연결내부회계관리제도에 대한
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의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 연결내부회계관리제도가 효과적으로유지되는지에 대한 합리적 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다. 연결내부회계관리제도 감사는 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 위험평가를 포함하여 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사는 연결내부회계관리제도에 대한 이해의 획득과 평가된 위험에 근거한 연결내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 테스트 및 평가를 포함합니다. 연 결 내부회계관리제도의 정의와 고유한계 연결회사의 연결내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며, 한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 연결재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 연결회사의 연결내부회계관리제도는 (1) 연결회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표가 작성되도록거래가 기록되고, 연결회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 연결회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 연결재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 연결회사 자산의 부적절한 취득, 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를 포함합니다. 연결내부회계관리제도는 연결내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 연결재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 연결내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다. 이 독립된 감사인의 연결내부회계관리제도 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 공인회계사 이승훈입니다. 서울특별시 용산구 한강대로 100 삼 일 회 계 법 인 대 표 이 사 윤 훈 수 년 3월 20일 이 감사보고서는 감사보고서일( 일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 연결회사의 연결내부회계관리제도에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. 동원산업_내부회계관리제도 운영실태보고서(연결).jpg 동원산업_내부회계관리제도 운영실태보고서(연결) 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 동원산업 주식회사 감사대상 사업연도 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 감사경험, 회사 및 산업에 대한 전반적 이해를 바탕으로 감사절차의 범위와 시기 등을 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 내부회계관리제도 설계평가, 회사의 산업 및 사업에 대한 이해 등 일 명 명 내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 중요 계정잔액에 대한 조기 입증감사 일 명 명 내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 중요 계정잔액에 대한 조기 입증감사 일 명 명 내부회계관리제도 운영평가, 별도 및 연결재무제표의 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등) 재고자산실사(입회)
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실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 부산공장 실사(입회)대상 제품, 상품, 재공품, 원재료 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 회원권, 백지어음 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 타처보관재고자산 조회서 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2023년 06월 23일 회사측: 감사위원회(출석이사 3명) 감사인측: 업무수행이사 등 2인 대면회의 통합감사계획, 연간 감사 및 지배기구와의 커뮤니케이션 예상 일정, 감사인의 독립성, 1분기 결과 보고 등 2023년 08월 22일 회사측: 감사위원회(출석이사 3명) 감사인측: 업무수행이사 등 2인 대면회의 핵심감사항목의 선정 및 논의, 별도 내부회계관설계평가 진행경과, 반기 보고 등 2023년 11월 15일 회사측: 감사위원회(출석이사 3명) 감사인측: 업무수행이사 등 2인 대면회의 연결 내부회계 설계평가 결과 보고, 별도 및 연결 내부회계 운영평가 경과 보고, 기타 3분기 검토결과 보고 등 2024년 03월 05일 회사측: 감사위원회(출석이사 3명) 감사인측: 업무수행이사 등 2인 대면회의 기말감사 결과 보고, 핵심감사사항, 그룹감사 관련 사항, 내부회계관리제도 감사 현황 2024년 03월 20일 회사측: 감사위원회(출석이사 3명) 감사인측: 업무수행이사 등 2인 서면회의 감사 종결 보고(핵심감사사항, 내부회계관리제도 감사 결과 등), 후속사건, 감사인의 독립성 등
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 지주부문 (1) 업계의 현황 지주회사 (持株會社 , Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 , 법적기준 이상의 해당회사의 주식 (의결권 )을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다 . 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 (이하 '공정거래법 ' 또는 '법 ')에 규정되어 있습니다 . 정부에서는 1986년 공정거래법 개정 시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 , 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고 , 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시켜며 , 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 , 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다 (2) 회사의 현황 당사는 2022년 동원엔터프라이즈와의 합병을 통해 동원그룹의 지주회사가 되었습니다 . 2022년 기말 별도 기준 총자산의 대부분이 자회사에 대한 종속기업투자주식으로 구성되어 있습니다 . 지주회사는 자회사로부터의 배당금 수입이 주요 현금창출의 수단이 됩니다 . 당사는 주력 자회사들이 전반적으로 안정된 사업기반을 바탕으로 양호한 영업실적을 유지하고 있고 , 배당금수입 이외에 브랜드 사용료 수취 및 용역서비스 사업 확대를 통하여 현금흐름의 안정성을 유지하고 있어 , 지주회사로서의 사업안정성이 있다고 판단됩니다 동원그룹 내의 우수한 사업성과 시장지위를 가지고 있는 주력 계열사를 바탕으로 당사의 안정적인 수익기반이 되고 있습니다 . 당사의 지주부문 영업수익은 계열회사에 대한 용역서비스 매출 및 상표권 사용수익 그리고 IT부문 매출 등으로 구성되어 있습니다 . 용역서비스 매출은 계열회사의 인사 , 총무 업무에 대한 용역제공 및 그룹 연수원 운영과 관련하여 발생하는 매출입니다 . 그룹 연수원 ‘동원리더스아카데미’는 2007년 6월 경기도 이천시 장호원에 설립되었으며 , 급변하는 국내외 경영환경의 변화에 앞서가는 글로벌 리더를 양성하는 평생학습의 장으로서 , 창의와 열정 , 섬기고 봉사하는 리더십을 배양하는 산업교육의 요람이 되고자 천혜의 자연환경 속에서 최첨단 교육시설과 최고의 부대시설을 갖춘 상표권 사용 수익은 당사가 ‘동원’ 상표권의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성 , 보호 활동 , 내부인프라구축 , 건전한 기업문화정착 , 그룹핵심가치교육 , 그룹인재양성등 다양한 활동을 종합적으로 수행함에 따라 , 그 일환으로 2008년 4월 1일부터는 ‘동원’ 브랜드를 사용하는 회사와 상호 간에 상표사용계약을 체결하여 사용 상의 권리와 의무를 명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다 나. 사업부문 (1) 수산부문1) 산업의 특성 최근 연안국들의 어족자원 자국화가 더욱 강화되고 , 국제수산기구의 자원보존정책강화 및 규제로 인하여 어로환경은 점차 어려워지고 있습니다 . 하지만 원양산업계는 연안국 등과의 적극적인 입어교섭으로 어장을 확보해 나가고 있습니다 . 원양산업은 세계 식량사업의 원료를 생산하는데 있어 중추적인 역할을 하는 중요한 산업으로서 어장 확보만 원활히 이루어지면 지속성장이 가능한 산업입니다 . 또한 안전한 건강식품인 수산물 소비량은 계속 증가되는 추세에 있어 원양산업의 중요성은 날로 더해가고 있습니다 . 국내원양어업기술은 지속적인 발전을 거듭하여 세계 최고 수준에 이르고 있습니다 . 최신 선박의 신규투입과 첨단 어군 탐지장비도입 , 선단 운영능력의 발전 , 위성을 통한 기상 /수온 /플랑크톤 등에 관한 과학적 정보데이터의 활용 능력 향상은 선박의 조업능력을 향상시켜 생산성을 크게 증대시키고 있습니다 . 또한 ST(Super Tuna)
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생산용 신조선의 투입 등으로 새로운 부가가치를 창출해 나가고 있습니다 . 당사는 ESG 경영강화의 일환으로 지속가능한 조업방식을 활용하여 해양자원을 보전하기 위한 노력을 꾸준히 실천하여 오고 있으며 , 2019년 10월에는 세계적으로 권위 있는 Fishery 인증을 국내최초로 획득하였습니다 . 2020년 7월에는 연승부문에서도 Fishery 인증을 취득하여 선망선과 연승선을 모두 운영하는 조업선사로서는 세계 최초로 두 가지 어업방식에 대해 MSC 인증을 모두 획득한 Full Scale 인증 기업이 되었습니다 . 나아가 MSC 인증 범위 외의 조업방식에 있어서도 )를 진행 완료하였으며 , 생분해성 집어장치 , 폐어망 업사이클링 활동 등 해양플라스틱을 줄이기 위한 다양한 노력을 통해 글로벌수산기업으로서의 역할에 최선을 다하고 있습니다 2) 국내외 시장여건 당사는 작성기준일 현재 참치 선망선 11척 , 참치 연승선 12척 , 지원선 1척 , 트롤선 1척 , 운반선 2척 총 27척의 국적선과 합작선망선 1척 , 해외 자회사 선망선 8척 , 해외 자회사 운반선 3척 , 해외 자회사 채낚이선 1척을 포함하여 총 40척을 운영하고 있습니다 참치선망선은 원양어선 중에서는 가장 성력화된 선박으로서 초대형 어망을 사용하여 통조림용 참치를 어획합니다 . 당사 보유 선망선은 어군탐지용 헬기를 탑재하고 있으며 선내 인터넷 사용 및 인공위성을 통해 육상과 교신할 수 있는 통신장비 (MVSAT, (Sonar: 칼라어군탐지기 ) 등 첨단 설비를 갖추고 있습니다 그리고 총 9척의 PS/ST 생산용 선망선과 3척의 PS 생산용 참치 선망선에서 횟감용 참치를 생산함으로써 부가가치 증대에 기여하고 있습니다 . 현재 20척의 국내 최대 선망선단을 운영하고 있는 당사는 주 조업지역이 중서부 태평양으로서 연간 약 20만톤 내외의 참치를 어획하고 있습니다 . 또한 , 인도양 및 대서양으로 조업지역을 다변화 하여 변화하는 조업환경에 적극적으로 대응하고 있습니다 참치선망선에서 어획된 참치는 국내 및 해외 시장에 판매되어 주로 통조림용으로 가공되고 있으며 , 이외에 기타 식품의 원료로도 공급되고 있습니다 ST(Super Tuna)는 통조림용으로 가공되던 참치를 횟감용으로 처리하는 기술을 적용하여 고부가가치 횟감으로 판매되고 있으며 , 최근 지속가능어업 인증인 MSC(Marine Stewardship Council) 인증을 획득한 참치 공급으로 , 점차 상향되어 가는 소비자 기준에 선제적으로 대응하고 있습니다 . 참치연승선은 주로 남태평양 , 인도양 , 대서양 등에서 횟감용 참치를 어획합니다 . 낚시 (주낙 )를 사용하여 눈다랑어 , 황다랑어 등의 어종을 타겟으로 어획하고 있으며 , 횟감용 참치로서의 품질 등급을 유지하기 위하여 신속한 선상 처리 후 영하 50도 이하로 급속 동결 및 보관합니다 . 참치 연승선의 연간 생산량은 척당 약 400톤 수준입니다 . 트롤선은 그물을 바닥 밑으로 내려 수평방향으로 끌며 중층어족을 주 타겟으로 삼고 , 남빙양에서 크릴을 어획합니다 . 청정해역인 남빙양에는 오메가 3와 불포화 지방산 및 기타 영양분의 함유량이 높아 인간의 미래 식량자원으로 평가 받고 있는 크릴이 대량으로 서식하고 있습니다 . 당사는 주로 낚시와 양어장의 사료용으로 판매를 하고 있으나 , 최근에는 크릴의 제품화와 다양한 유통경로 개척을 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다 . 노력의 일환으로 2019년 크릴오일 제품인 '동원 크릴리오 '를 출시하였고 , 더 나아가 , 저변이 넓어진 시장의 니즈에 맞춰 다양한 유통경로를 확보하고자 노력하고 있습니다 . 트롤선의 연간 생산량은 약 15,000톤 정도이며 , 어획량 증대를 위한 신규어장 개척에 앞장서고 있습니다 . 더욱 치열해지고 있는 글로벌 수산자원 확보를 위해 지속적인 노력을 펼쳐 나가고 있습니다 4) 시장점유율 및 시장의 특성① 시장점유율 회 사 명 수출실적(천$) 비율(%) 동원산업 신라교역 사조씨푸드 티엔에스산업 사조산업 홍진실업 정일산업 동원수산 사조오양 합 계 ※ 2023년판, 한국원양어업협회 발간
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'원양산업 통계연보 page. 142~143' 참조※ 수출실적은 2022년 기준으로 기재하였습니다. ② 시장의 특성 참치연승선이 어획하는 횟감용 참치는 주로 일본 및 유럽 수출과 국내에 판매하고 있으며 판매가는 국제시세에 의하며 , 대금결제는 현금으로 이루어지고 있습니다 . 참치선망선에 의해 어획하는 통조림용 참치의 경우 국내 및 태국 , 미국 , 중남미 , 유럽 등의 거래처에 국제 시세로 현금 판매하고 있습니다 . 또한 , 트롤 등의 어획물은 주로 일본 및 국내 고정거래처에 안정적으로 판매하고 있으며 , 전 세계적인 건강선호 추세에 따라 수산물에 대한 수요는 증가할 것으로 파악하고 있습니다 (2) 식품가공·유통부문 [일반식품부문]1) 업계의 현황 ① 산업의 특성 식품산업은 산업화, 도시화, 국민 식생활의 서구화를 통해 지속 성장한 분야이며, 경제의 발전에 따른 국민소득의 증대는 생활수준의 향상으로 연결되어 국민들의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다. 식품 안전성과 건강에 대한 관심이 날로 커지고, 차별화된 프리미엄 식재료에 대한 Needs가 증가하며, 단순히 맛으로 소비하는 것이 아닌 하나의 식문화, 라이프 스타일로서의 식품 소비가 늘어남에 따라, 이에 맞게 특별한 가치를 제안하는 제품이 소비자의 선택을 받을 것으로 예상됩니다.② 산업의 성장성 및 경쟁요소 식품산업은 국민소득의 지속 증대와 경기변동에 따른 영향이 적은 산업의 특성에 따라 안정적 성장세를 보여왔습니다. 최근에는 1인가구 및 맞벌이가구의 증가, 인구 고령화로 인해 간편식 식품 시장이 뚜렷한 성장세를 보이고 있어 향후 식품시장의 성장세를 견인해 갈 것으로 보입니다. 식품산업에서는 무엇보다 브랜드 인지도와 회사의 신뢰도가 큰 영향을 미치며, 나아가 신제품 개발능력과 전국적인 영업망의 확보, 적기에 물건을 생산하고 공급하는 물류능력이 경쟁요소로써 시장 우위를 확보할 수 있는 요인입니다.③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전청의 지도와 감독이 강화되고 있습니다. 또한, HACCP, ISO등의인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다. ④ 기타 식품산업은 최근 글로벌 원재료비 급등에 따른 원가 부담과 인플레이션 및 가계 소비 여력 하락에 따른 수요 감소를 극복하여야 하는 과제를 안고 있습니다. 이에 따라 업계는 브랜드 육성과 제품 차별화를 통해 시장점유율을 높이는 전략에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다. 2) 사업의 현황 동원산업은 부산광역시 감천항 수산물 유통단지에 첨단 위생관리 System을 도입하고, HACCP 및 EU에 등록된 횟감용 참치가공공장을 갖추고 있습니다. 부산공장은 총 규모 2,500평의 가공공장으로서 하루 최대 30톤을 생산하는 입체적 4개 Line으로 구성된 첨단 가공설비와 초저온 냉동창고를 완비하고 고품질의 제품만을 위생적으로 생산하여 국내의 전문점 및 백화점뿐만 아니라 아시아, 미국 및 유럽시장에 수출을 확대해 나가고 있습니다. 최근에는 MSC(Marine Stewardship Council) 인증 참치를 유럽, 미주, 일본으로 수출하며, 지속가능하고 안전한 수산물을 세계에 선보이고 있습니다. 동원F 1969년부터 영위해 온 원양어업을 통한 원재료 조달 노하우를 바탕으로 1982년 국민 식문화 향상을 위한 식품사업에 착수한 이래, 동원 브랜드의 참치캔, 농수산캔, 조리냉동, 먹는샘물, 연제품 등과 양반 브랜드의 조미김, 김치, 죽, HMR 그리고 덴마크, 소와나무 브랜드의 유제품, 리챔 브랜드의 육가공 제품 등 다양한 브랜드를 바탕으로 사업영역을 꾸준히 확장해왔습니다. 또한 소비자의 다양한 욕구에 맞춰 보다 좋은 품질과 서비스를 지속적으로 제공하기 위해 건강기능식품, 펫푸드, 음료 등을 또 다른 성장의 축으로 키워 나가고 있습니다. StarKist Co.는
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참치업계에서 미국 내 46%가 넘는 독보적인 시장점유율 1위를 차지하고 있으며, 안정적인 사업구조를 유지하고 있습니다. 식품산업에서 소비자들의 건강과 웰빙트렌드에 대한 관심이 높아지고 있고, 안전하고 건강한 원재료를 사용한 제품들에 대한 수요 역시 증가하고 있습니다. 단백질이 풍부하고 오메가-3가 많은 제품인 참치는 이러한 트렌드에 따른 수혜를 계속 받을 것입니다. 또한, 소비자들의 바쁜 일상에 적합한 편의성을 제공하는 제품의 성장이 예상됨에 따라, 당사의 주력제품인 참치 파우치뿐 아니라 최근 출시된 치킨 파우치, 런치 투 고 참치키트, 스마트 보울 등의 간편 편의 제품들도 계속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 세네갈의 Societe de Conserverie en Africue S.A는 StarKist 인수 Knowhow를 바탕으로 적극적인 개선을 통한 인프라구축 및 영업망 확충을 도모하고 있습니다. 2011년 인수 당시 낮은 생산성과 근로환경이 경영성과 창출에 있어 큰 어려움 이었으나, 생산기술과 품질관리의 수준을 높이기 위하여 동원그룹 및 미국 StarKist 전문가가 파견되어 지속적인 교육과 품질 모니터링을 시행하여, 현재는 미국, 유럽시장에 품질을 인정받고 있습니다. ① 시장점유율 ㈜동원F (단위: %) 제 품 명 제 24기 제 23기 제 22기 제 21기 자료출처 참 치 캔 닐슨 캔 햄 닐슨 냉동 만두 닐슨 김 닐슨 냉 장 햄 닐슨 죽 닐슨 발 효 유 닐슨 치 즈 닐슨 ② 시장의 특성 국내 식품산업은 안정적인 수요를 바탕으로 하고 있으나, 시장이 성숙기에 접어들어 성장가능성이 높지 않고, 온라인을 중심으로 하는 유통구조의 재편 및 경쟁심화 등으로 인해 판촉의 요구가 높아지고 있습니다. 또한 최근 글로벌 원가 급등, 급속한 식품 소비 트렌드 변화, 경기 침체, 성장률 둔화 등 많은 어려움에 직면해 있습니다. 또한 소득수준 향상에 따른 소비자들의 식문화 다양화, 식생활 수준의 향상에 따른 프리미엄식품 및 건강지향식품 등에 대한 수요 대응 등 소비자 트렌드에 대응하여야 합니다. 그러나, 당사의 참치캔은 고단백 저칼로리의 건강친화식품으로 식품 트렌드에 부합하며, 독보적인 시장점유율을 바탕으로 기존의 시장구조를 안정적으로 유지하고 있습니다. ③ 신규사업 등의 내용 및 전망 향후 식품사업은1인가구, 맞벌이가구의 증가 및 인구 구조의 변화로 급격한 트렌드 변화가 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 디지털 트랜스포메이션, Untact시대로의 전환 등 대외적인 환경의 변화가 지속될 것입니다. 이러한 변화에 선제적으로 대응하여 새로운 미래 먹거리 및 성장 기반을 구축하는 기회로 삼도록 하겠습니다. 높은 제품력을 바탕으로 그릴리, 양반, 보성홍차 등의 브랜드를 육성하는 한편, 기존 브랜드의 가치 제고를 지속할 것입니다. 근린상권, 온라인, 해외 등 성장하는 유통채널을 중심으로 역량을 집중하여 적극 대응하는 동시에 B2B 등으로 사업영역을 확대하겠습니다. [조미유통부문] 1) 업계의 현황① 산업의 특성 조미 및 유통사업은 나날이 그 시장이 커져가고 있으며, 국민소득 증대와 여가활동의 증가로 외식문화가 발전함에 따라 지속적으로 성장하고 있는 분야이며, 국민들의 생활수준 향상 및 식생활 변화의 패턴 변화 시기가 짧아짐에 따라 다양한 맛을 추구하는 요구에 맞춰 변화되고 있습니다. 급식사업은 초중고의 급식을 학교직영으로 운영함을 정책적으로 바꾼 바, 그에 따른 판로개척에 급식 산업내 기업들의 경쟁이 치열할 것으로 보입니다. ② 산업의 성장성 및 경쟁요소 향후 조미 및 유통사업은 외식사업의 발전과 보다 가치 있는 제,상품을 요구하는 소비자의 요구에 따라 큰 폭의 성장이 예상되며, 성장전망이 밝은 만큼 대기업의 진출이 잇따르고 있어 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보입니다. 이에 업계는 원가절감보다는 제품차별화를 통한 신규 소비자 확보에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다. ③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등 농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에
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대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전처의 지도와 감독이 강화되고 있습니다. 또한, HACCP, ISO등의인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다. 2) 사업의 현황 ① 영업개황 조미유통부문은 B2B 조미식품 분야에서 입지를 다져왔고 피자치킨프렌차이즈, 패밀리레스토랑, 패스트푸드, 제과제빵회사, 급식전문회사, 종합식품회사 등 다양한 외식업체의 파트너로써 소스, 드레싱, 씨즈닝, 프리믹스, 향료, 엑기스, 즉석간편식 등을 신속하고 정확하게 제공하는 것을 최우선으로 생각하며 신뢰의 파트너십을 구축해 왔습니다. 또한 전국 362여개 업장을 대상으로 일평균 14만식을 제공하는 급식사업은 물론 식당 직거래 유통에 적합한 시스템 개발과 선진구매기법을 바탕으로 식자재 유통사업을 하고 있습니다. 또한 커피, 샌드위치전문점 '샌드프레소'와 프리미엄 샐러드전문점 '크리스피프레시' 등을 전국 22개 매장에서 운영 중입니다. 이제 당사는 조미분야의 전문 기술력과 국내 외식시장에서 그 동안 쌓아온 노하우를발판으로 리테일 경로 확대와 해외시장 진출 등 비즈니스 영역을 넓혀 나가고자 노력을 기울이고 있습니다. 이는 향후에 회사의 이익창출과 동시에 회사의 지속성장에 기여할 것으로 전망하고 있습니다. ② 시장의 특성 조미식품산업은 국민의 소득수준 향상 및 소비자들의 식생활 수준향상으로 갈수록 세분화 되어지고 있으며, 전체적인 시장규모는 성숙기로써 조미식품을 제조하는 업체간의 경쟁이 심화되어지고 있습니다. 그러나, 당사의 조미식품사업은 업계 선두로써 기존의 시장구조가 안정적으로 유지되고 있으며, 신규 경로 개척을 확대함으로써 새로운 성장 기회를 지속적으로 확대하고 있습니다. 급식산업은 안정적인 시장의 특성을 가지고 있으나 정부의 초중고교 급식 직영화 정책으로 다소 침체기를 겪고 있습니다. 기업 및 대학교를 비롯한 급식대상업체 확보를 위해 시장 내 경쟁이 치열한 상황입니다. 식자재 유통산업은 나날이 그 시장이 확대되고 있으며 높은 수준의 품질을 요구하는 소비자들이 늘어남에 따라 가격 경쟁력보다는 제품자체의 질적 만족성이 점차 중요해지고 있습니다. ③ 신규사업 등의 내용 및 전망 조미식품의 B2B 경로의 노하우를 기반으로, 해외 유명브랜드와 제휴를 통해 B2C경로까지 사업을 확대하여 미래성장 사업으로 육성하고, 차별화된 기술, 공정으로 혁신제품 개발에 투자를 확대하여 시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다. 향후 급식사업에 있어서는 KIDS및 요양원 경로를 중점적으로 사업을 확장하는 계획을 가지고 있으며, 식자재유통에 있어서도 시장 트렌드를 반영하여 프랜차이즈 및 대형식당 등을 대상으로 시장에서 그 지위를 확보해 나가려 하고 있습니다. 또한 첨단 전산시스템과 정확한 물류체계를 바탕으로 제조, 유통 영역간의 시너지효과를 극대화시킬 계획을 가지고 있습니다. 외식사업과 HMR 온라인판매사업을 신 성장동력으로 지정하여, 향후 매출 확대에 기여할 것이라고 전망하고 있습니다. 당사는 푸드서비스, 식자재유통, 식품제조까지 다양한 식품관련 사업을 운영하고 있는 B2B 종합식품기업으로, 건강하고 풍요로운 식문화를 창조하는 기업이라는 경영이념을 실천하며 고객만족과 고객성공을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. [사료부문] 1) 업계의 현황① 산업의 특성 사료사업은 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급할 수 있도록 과학적인 설계기술과 자동화된 생산설비를 바탕으로 위생적이고 안전한 사료를 생산하는 분야입니다. 이러한 배합사료 산업은 국민소득증대와 더불어 지난 30여년 동안 지속적으로 성장하여 국내시장 규모는 9조원(생산규모21,493천톤)입니다. 또한, 배합사료의 원재료는 대부분 해외에서 수입되고 있으며 국제 곡물가격, 환율 등이 배합사료 원가의 주요 변동 요인 입니다.② 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등 배합사료 산업은 사료관리법에 적용을 받고 있으며, 주요 수입원재료는 할당관세에 적용을 받고 있습니다.③ 기타 최근 일부 사료회사가 사료공장을 신설중에
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있으며, 사료회사의 공격적인 마케팅과 계열화를 통해 수익구조를 변화해가고 있습니다.2) 사업의 현황① 영업개황 국내배합사료 시장은 1990년대 중반까지 급속한 성장세에 있었으나 최근 시장은 완전 경쟁 상태에 접어 들었습니다. 사료회사들은 과도한 경쟁을 극복하기 위해 M 통한 대형화 및 계열화 구축, 국외 시장 진출, 제품 품질 향상 등을 위해 노력하고 있습니다. 국내 배합사료 시장의 규모는 2023년 전체 21백만톤의 규모이며 당사는 약 1.8%내외의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 2017년 4월 동종업계인 두산 생물자원과의 합병을 통하여 기존 중남부지역(논산)을 중심으로 한 사업영역을 수도권 및 전국적 영역으로 확대 가능하게 되었으며양계, 양돈, 낙농, 비육, 오리 등 배합사료를 생산 및 판매하고 있습니다. 2007년 동원팜스(주)로 회사명을 변경 후 매년 질적 성장을 하고 있습니다. 1993년 특수사료시설(Extruder Pellet)을 완공하였고, 2006년 6월에는 국내 사료업계 최초로 ISO 2000 및 HACCP인증을 받았고, 2013년 ERP 전산 구축을 통하여 통합 전산망을 구축 하였습니다. 회사는 전 축종의 사료 판매를 하고 있으며 특히 양돈 및 축우사료 판매에 중점을 두고 있습니다. 사료업체간 경쟁이 심하지만 수익 축종 판매 증대, 전문 인력 보강 및 기술 제휴를 통해서 매출 및 이익증대를 추진하고 있습니다. 또한 기존 사료 판매 중심의 사업에서 계열화 사업 등 미래 신성장 동력을 확보하기 위하여 지속적인 역량 집중 및 투자를 아끼지 않고 있습니다.② 시장의 특성 사양가의 대형화, 집단화로 고객의 요구가 다양화되고 있으며, 시장 성장은 소폭에 그칠 것으로 보입니다. 사료의 경쟁요인은 품질, 가격, 서비스이며 축종별로는 양계는 가격조건, 양돈ㆍ낙농은 가격, 품질 및 서비스 위주로 경쟁하고 있습니다. 최근에는 OEM업체들의 시장진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 특히 사양가가 대형화함에 따라 더 나은 서비스와 품질뿐만 아니라 사양가의 재무상태도 경영지도하는 등 모든 분야에서 컨설팅 마케팅으로의 전환이 요구되고 있습니다.③ 신규사업 등의 내용 및 전망 고품질의 양돈사료 생산 및 판매를 통하여 양돈중심의 사료회사로 거듭나기 위해 노력하고 있으며, 향후에는 축산물 유통과 관련하여 새로운 Business Model 개발에 노력할 것입니다. [온라인사업부문] 1) 업계의 현황① 산업의 특성 온라인사업부문은 가격, 품질, 배송 등 끊임없는 고객서비스의 개선을 통해 고객들의 많은 사랑을 받고 있습니다. 특히 코로나 19의 영향으로 인해 꾸준히 상승추세를 보이고 있습니다. 이는 물류산업의 발전과 소비자 행동의 변화에 따른 것으로 합리적이고 편리함을 갖춘 온라인 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. ② 산업의 성장성 및 경쟁요소 스마트폰 및 온라인결제수단의 발달과 비교적 용이한 플랫폼 구축 환경으로 인해 시장 진입 장벽이 낮은 산업입니다. 지속적인 성장을 위해서는 고도화 된 마케팅, 상품기획, 안정적인 배송 운영을 통해 충성 고객을 확보하는 것이 중요합니다. 진입장벽이 낮은만큼 다양한 경쟁자의 진입으로 경쟁이 격화되면서 각종 비용이 증가함에따라 해당 산업의 기업들은 적절한 마진을 유지하면서 고객에게 차별화된 서비스를 제공할 수 있느냐가 중요한 요소로 작용하고 있습니다.③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 공정거래법, 대규모 유통업에서의 거래공정화에 관한 법률, 개인정보 보호법, 정보통신망법 등의 법률에 따라 준법성을 유지하고 있습니다. 2) 사업의 현황 동원디어푸드(주)는 2021년 4월 1일 (주)동원에프앤비로부터 물적분할을 통하여 설립되었습니다. 동원디어푸드(주)는 전자상거래를 기반으로 자사몰(동원몰, 츄츄닷컴)과 외부몰(소셜, 오픈마켓 등)에서 영업 활동을 전개하고 있습니다. 특히, 동원몰은 온라인 종합 식품몰로서 동원 브랜드 제품 뿐만 아니라 다른 여러 식품 브랜드 및 리빙, 가전 등 라이프스타일 전반에 걸친 상품을 판매하여 다양한 고객의
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니즈에 대응하고 있습니다. 최근에는 사용자의 편의에 중점을 맞춘 모바일 앱을 리뉴얼 하여, 고객 데이터 기반 맞춤형 서비스 도입 등을 통해 고객 서비스를 강화하고 있으며, 다양한 판촉 및 광고 활동을 통해 동원 브랜드의 온라인 사업에 역량을 쏟고 있습니다. (3) 포장부문 1) 업계의 현황 포장재 산업은 완성품이 아니라 부분품으로서 식품산업의 성장과 더불어 발전하였으며 최근에는 생활용품, 뷰티용품, 의약품, 산업용품 포장재까지 그 용도가 확대되고 있습니다. 또한, 생산, 유통, 소비에 있어 필수 불가결한 요소로써 포장재의 역할은 날로 증가하고 있습니다. 알루미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자 및 자동차산업에 식품, 제과, 연초 등의 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재로서 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 또한, PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 PC, 전기자동차, 산업계 에너지저장장치(ESS)에 이르기까지 2차 전지 시장의 가파른 확장세에 발맞추어 양극박 생산설비 증설을 완료하고, 관련 R 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 알루미늄박 산업은 기술축적과 대규모의 시설투자를 필요로 하는 장치산업으로 진입장벽이 높은 편이며, 최종소비재가 아닌 중간재로서 소득수준이 향상됨에 따라 그 사용량이 증가되고 있습니다. 특히 2차전지 양극박 소재 수요가 증가 함에 따라 당사를 포함하여 동종업계는 생산설비 증설에 많은 투자를 진행하고 있습니다. 유리병 사업은 초기투자비가 많이 요구되는 장치산업으로 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 유리사업의 원재료인 규사, 소다회는 대부분 수입하여 조달하고 있으며, 석회석 등은 국내에서 조달하여 사용하고 있습니다. 음료CAN의 주 원재료인 Aluminum은 Global업체를 통하여 수입하여 사용하고 있으며, PET의 주 원재료인 Resin은 대부분 국내에서 조달하여 사용하고 있습니다. 2) 영업개황 당사는 종합패키징 및 첨단소재전문기업으로서 연포장재, 알루미늄박, 성형용기, 식품용, 음료용 CAN, E.O.E, 페트병, 유리병 등 대부분의 포장재와 더불어 2차전지용 알루미늄 양극박 및 배터리용 원형캔을 생산하고 있습니다. 이와 더불어 교육 훈련된 전문인력, 첨단 생산 및 검사설비, 고객지원시스템을 통해 축적된 좋은 품질로 미국, 캐나다 등 북미 및 남미, 유럽, 동남아시아, 아프리카 등 세계 전역으로 당사의 포장재가 수출되고 있습니다. 덧붙여 당사는 기업부설연구소를 통해 생활용품에서 의약품 포장에 이르기까지 다양한 포장재 개발에 앞장서고 있으며, 2차전지용 부품소재 및 친환경 소재 등 차세대 포장재 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 국내 최초로 식관용 DRD 캔을 개발하였고, E.O.E를 국내 생산하여 수입 대체를 하였을 뿐만 아니라 이를 수출 상품으로 육성 하였습니다. 이러한 수출 노력에 힘입어 2017년에는 무역협회로부터 '수출 1억불의 탑’을 수상한 데 이어, 2022년에는 '수출 2억불의 탑'을 수상한 바 있으며, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSC 인증, 녹색제품 친환경인증, USDA 인증 획득 및 클린 사업장을 통해 식품 안전의 첨병이 되고 있습니다. 또한, 소비재에서 자동차 소재, 그리고 2차전지 시장에 이르기까지 그 사업영역을 확대하여 미래 신성장동력을 준비하고 있으며, 포장사업의 시너지를 창출을 위한 안정적인 수익 확보를 위해 더욱 매진하고 있습니다. 또한, 유리병 산업에 국내 최초 진출하여 최고의 기술력을 바탕으로 유리병 산업을 선도하고 있으며, 사업다각화의 일환으로 PET 사업과 CAN사업까지 그 영역을 넓힘으로써 국내 최대의 종합 포장재 회사로 발돋움하였습니다. 또한, 전량 수입에 의존하던 신개념 금속 포장용기인 알루미늄 Bottle Can을 국내 최초로 국산화하여 명실상부한 글로벌 기업으로 발돋움하고 있습니다. 수지사업은 산업용 특수필름을 제조하는 사업으로서 꾸준히 기업부설연구소를 통한 R 이를 통해 개발된
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신제품들을 매출로 실현시키고 있습니다. 국내 최초로 LCD 공정용 보호필름에 성공함으로써 산업용 특수필름 시장 진출의 교두보를 마련한바 있으며, 현재까지도 자가점착필름관련 최고의 기술력과 연구능력을 보유하고 있습니다. 이제는 이러한 기술력을 바탕으로 수축필름, 하드코팅필름분야까지 지속적으로 영역을 확대해가고 있습니다. 인쇄사업은 판지 상자와 상업용 인쇄물을 제조하는 사업으로서 1,970여평의 전 공정 자동화 인쇄공장을 통해 고객의 다양한 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. 이러한 기술력과 노하우를 바탕으로 국내 유력기업인 동서식품, 농심, 롯데, 오뚜기, 크라운제과 등의 제품 포장용 판지상자 인쇄물을 생산하여 납품하고 있습니다. 덧붙여 당사는'21. 11. 1.를 합병기일로 하여 엠케이씨를 흡수합병한 바 있으며, 이를 통해 2차전지 원형캔 사업에 본격적으로 진출하였습니다. 특히 당사가 주력으로 생산하는 2차전지 부품인 원형CAN의 경우, 생산을 위하여 필요한 금형설계 및 제작, 공구설계 및 제작, 생산공정 설계, 제품 설계, 공정 관리, 품질 관리 및 성능 테스트 등에 필요한 거의 대부분의 기술을 자체적으로 보유하고 있고, 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 현재 2차전지 중대형 원형CAN 사업에 진출하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 향후 2차전지 중대형 원형CAN 시장은 꾸준히 확대가 기대되며, 당사는 2차전지 중대형 원형CAN 시장 진출을 통해 포장재 전문기업을 넘어 첨단소재기업으로 한발짝 도약해 나아갈 예정입니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 품목 및 사업군 포장 연포장재 식음료연포장, 의약용품연포장, 생활용품연포장 등 알루미늄 냉난방기, CAR-FIN, 통신케이블, 변압기, AL-PASTE 등 CAN 참치CAN, E.O.E, 알루미늄CAN, BTC 등 유리병 식음료병, 맥주병, 소주병, 주스병 등 PET 식음료용기, 탄산음료, 과실음료, 이온음료, 커피 용기 등 인쇄 판지상자, 상업용인쇄 등 수지 통기성필름, SLN, 산업용 랩, 원터치필름, TFT-LCD보호필름 등 2차전지 2차전지용 알루미늄 양극박, 원통형 배터리캔,셀파우치 3) 시장점유율 타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략함. 4) 시장의 특성 포장사업은 종합식품회사인 계열회사를 판매기반으로하여 경쟁력을 높여왔고 현재 국내의 식품사와 비식품사, 다국적기업의 국내외 지사에 판매망을 꾸준히 늘려가고 있어 안정적인 성장세를 향후에도 이어갈 것으로 보입니다. 원자재가 제조원가에서 차지하는 비중이 높은 포장재 사업의 특성 상 원자재가격의 변동리스크를 판가 조정 및 경비절감과 기술혁신을 통해 적극 대응하고 있습니다. 알루미늄박은 최종 소비재가 아닌 중간재를 생산하는 업종이기 때문에 관련 산업과 경기동향에 영향을 받고 있습니다. 위생용필름 시장은 대규모 설비의 장치 산업으로써 기업 성격상 시장진입이 용이하지 않은 장점이 있는 반면 국제 시장에서는 가격경쟁력을 앞세운 중국 및 동남아국가 제품이 위협 요소로 자리 잡고 있습니다. 상기의 가격경쟁력의 상황을 인지하고 회사는 통기성필름 생산라인을 최소화 하는 반면 시장에서 확보된 기술 경쟁력을 바탕으로 향후 웰빙 사업뿐 아니라 산업용 기능성필름에 역점을 둠으로써 국내 최대의 산업용 특수필름 기업으로 발돋움 할 것입니다. 판지상자는 완제품 생산이 아닌 중간재 성격으로 인하여 거래처의 수요에 적기 대응할 수 있는 기술력 확보 및 가격경쟁력을 갖추기 위한 노력이 요구되는 특성을 가지고 있습니다. 유리병, CAN, PET 시장은 음료 및 주류 제조업체와 밀접한 연관이 있으며 전방산업의 경기에 큰 영향을 받고 있습니다. 전방시장은 최근 3년간 5%이상의 지속적인 성장률을 유지하고 있어 용기시장도 이에 따라 성장할 것으로 보입니다. 특히 맥주시장의 고급화 및 공격적인 마케팅으로 맥주소비가 증가할 것으로 예상되어 유리병 판매가 증가할 것으로 보이며 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 CAN제품에 대하여 해외 수출을 적극 추진하고 있습니다. 또한 생수시장의 급격한 성장으로 인하여
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PET 매출이 큰 폭으로 증가하였으며 향후 지속적인 성장이 유지될 것으로 예상됩니다. 그리고 지속적인 원가절감과 기술혁신을 통하여 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품력을 갖추고 다양한 신제품을 개발하여 고객의 매출증대에 기여한 바 기존 고객들과 장기거래계약을 지속하고 있어 안정적인 매출을 유지할 것으로 예상됩니다. 5) 신규사업 등의 내용 및 전망 ① 2차전지 소재 당사는 40여년의 종합포장재 기술력과 노하우를 바탕으로 2차전지 부품사업을 신성장동력으로 설정하고 2차전지 소재 사업에 진출하여 알루미늄 양극박, 원형 배터리캔을 생산하여 공급 중에 있으며 이차전지용 셀파우치 제조분야 진출을 통하여 2차전지 소재부품 기업으로서의 포트폴리오를 다각화하기 위해 기업 역량을 집중하고 있습니다. 먼저 알루미늄 양극박은 전기 자동차의 친환경 배터리인 2차전지 내에서 전자가 이동하는 통로의 역할을 하는 핵심 부품으로, 알루미늄을 20㎛(미크론, 1mm의 1/1000) 이하의 박 형태로 매우 얇게 가공해 만듭니다. 이 과정에서 알루미늄의 두께를 균일하게 유지해야 하기 때문에 최첨단 압연 기술이 필수적이며, 당사는 양극 집전체로서 성능을 최대로 향상시키기 위한 핵심기술인 물성 제어, 두께 제어, 표면처리 및 공정기술 등에서 제품 차별화 경쟁력을 이끌어 내고 있습니다. 현재 양산/판매중인 양극박은 국내 배터리 제조업체를 통해 IT용, PT용, ESS용, xEV용 배터리에 적용되고 있습니다. 원형 배터리캔은 당사가 보유하고 있는 식/음료캔 고속 제조 기술을 기반으로 하여 캔 금형설계 기술, 딥 드로잉 성형 기술 등으로 고속생산라인을 구축하고 제품 경쟁력을 확보 중입니다. 기존 18650 원통형 배터리 캔 대비 에너지 용량을 30% 이상 늘린 21700 원통형 배터리 캔을 양산중이며, 향후 전기차 업계에서 게임 체인저 역할을 할 것으로 전망되는 4680 원통형 배터리 캔을 개발하고 있습니다. 셀파우치는 양극과 음극, 분리막 등의 소재를 돌돌 감은 ‘젤리롤’ 형태의 전극이나소재를 층층이 쌓은 ‘스태킹’ 형태의 전극을 셀 파우치로 감싼 모양의 2차 전지로,내부 공간 효율이 높아 에너지 보관 밀도가 크다는 장점이 있으며 외관이 단단하지 않아 자유롭게 구부리거나 접을 수 있어 전기차를 비롯한 각종 전자제품의 디자인에 따라 알맞은 모양으로 제작할 수 있는 장점이 있습니다. 이와같이 당사는 자체 생산한 알루미늄 필름으로 셀 파우치까지 일괄 제조 가능한 기업으로, 최고의 품질경쟁력을 통해 2차전지 전문 최첨단 종합 소재기업으로서 도약할 것입니다. ② 아셉틱 사업동원시스템즈는 유리병, CAN, PET 등 용기사업 노하우와 기술력을 바탕으로 2019년 아셉틱(Aseptic)사업을 신규로 진출하였습니다. 아셉틱 사업은 기존 PET 용기보다 플라스틱 사용이 감소되어 친환경적이며, 제품의 열노화를 최소화하여 내용물의 맛과 향, 영양소 보존이 우수한 장점을 가지고 있습니다. 동원시스템즈는 스마트 공장를 고려한 설계와 최신설비를 도입하여, 제품개발부터 음료생산, 용기포장까지 한 번에 제공할 수 있는 종합솔루션 사업으로 구축하였으며, 청정지역인 강원도 횡성에서 2019년 1호기를 시작으로 2021년 2호기를 추가 증설하며 지속적으로 성장하였습니다. 2024년 3호기 생산라인과 자동화 창고를 증설하여 생산 증대는 물론이고, 정확하고 안전한 제품 관리를 실현하여 종합 포장재 사업의 역량을 총동원한 최고의 경쟁력을 갖춘 사업으로 발전시킬 예정입니다 (4) 물류부문 1) 산업의 특성 동원산업㈜의 물류사업은 냉장보관사업과 3자 물류사업 등을 영위하고 있습니다. 냉동냉장물류산업은 식품의 신선도와 품질을 유지하기 위하여 그에 적합한 온도로 관리하면서 행하여지는 생산에서 소비에 이르기까지의 일련의 단계 및 운영을 말합니다. 일명 콜드체인 시장은 소득의 증가, 소비행태 및 식품수요의 변화 등으로 급성장을 하고 있으며, 편리함의 추구 및 1인 가구 및 노령인구 증가 등으로 인한 온라인 상거래와 신속배송에 대한 욕구 증가로 큰 성장이 예상됩니다. 또한 콜드체인의 범위도
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신선식품뿐만 아니라, 의약품, 화훼류, 화학 및 전자제품에 이르기까지 점점 확대되어가고 있습니다. 3자 물류사업은 당사의 위탁사로부터 위탁 받아 물류대행을 수행하고 있으며, 보관, 배송, 하역업무로 구성되어 있습니다. 물류사업은 매년 성장을 지속하고 있고, 글로벌 기업을 포함해 각 물류분야에서 다양하게 기술혁신이 이루어지고 있습니다. 항만하역사업은 육상운송과 해상운송을 연결하는 역할을 하며 항만을 통해 수출입 되는 모든 화물에 대한 서비스사업으로, 주로 항만 내에서 수출입 화물의 선박에 양하, 적하 또는 운송, 보관 등 유통과정을 담당하는 사업입니다. 해상을 통한 글로벌 교역역량의 증가와 국제경제의 글로벌화 추세에 따라 하역사업은 국제무역의 중요기반산업으로 발전하고 있습니다. 2) 영업의 개황 냉장보관사업은 국내 냉동수산물의 허브인 감천항 부두에 위치한 감천냉장센터, 수도권에 인접한 이천냉장센터와 성남냉장센터를 운영, 국내 저온물류 최적의 입지에 위치하여 전국 저온물류망을 구축하고 있습니다. 주요 보관품목은 냉동 수산물 및 농, 축산물, 가공식품 보관업을 영위하고 있으며, 40년 이상의 운영 노하우 및 전문 인력보유, 국내 최고 수준의 장비를 보유하여, 저온물류의 선도기업으로 자리매김하고 있습니다. 3개센터 보관능력은 10만톤 규모로서 연간 60만톤 이상의 물동량을 처리하며, 국내 최대 초저온(-60℃) 횟감용 참치 보관능력과 자동화 창고 등을 보유하고 있습니다. 국내는 물론 글로벌화된 저온보관 사업의 경쟁에서 지속적인 성장을 위해 설비 및 인프라에 지속적인 투자를 진행하고 있으며, 당사 저온보관센터 및 계열사 저온보관센터와의 연계영업 및 협업을 진행하여, 저온물류 보관사업의 시너지 창출 및 영업망확대를 위해 노력하고 있습니다. 물류부문 주요 자회사로는 창고보관업을 영하는 BIDC, 저온물류사업의 동원로엑스냉장㈜, 항만하역, 화물운송, 창고보관, 국제물류 등 종합물류사업을 영위하는 동원로엑스㈜, 컨테이너 화물 하역 및 운송을 하는 동원부산컨테이너터미널㈜, 동원글로벌터미널부산㈜ 등이 있습니다. 물류부문은 꾸준한 비용 개선작업을 통한 지속적인 원가절감으로 사업효율 및 수익성 확보를 위해 노력하고 있습니다. (5) 기타부문 [동원건설산업㈜] 1) 업계의 현황 건설산업은 토지와 자본 , 노동 등 제반 생산요소를 투입하여 , 시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경에서부터 국가 기간산업인 도로 , 철도 , 항만 등의 건립까지 폭 넓은 영역을 가진 산업분류 기준으로 3차 산업에 해당합니다 . 건설산업기본법상 건설업은 토목 , 건축 , 산업설비 , 조경 , 환경시설 등 시설물의 유치 , 유지보수 , 해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다 국내 경제의 저성장 국면 진입에 따라 건설산업의 성장성도 과거의 급속한 성장에서 성숙 단계로 진입하고 있습니다 . 코로나 및 레고랜드 사태 이후 건설산업은 국내외 경기침체로 인한 주택경기 침체로 인하여 민간건설부문이 크게 위축되었습니다 . 정부는 공공부문에서 공공기관 신축 , 도로와 항만 , 공항 , 철도지하화 사업 등 SOC사업으로 국가 기간망을 확충하고 있으며 , 재개발 및 재건축 규제 완화로 건설경기의 활성화를 위하여 노력하고 있지만 최근 급격이 인상된 공사비와 고금리 기조속에 과거와 같은 급격한 성장을 당분간 예상하기 힘든 상황입니다 건설업은 경제적 파급효과가 크기 때문에 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로 경기부양책의 일환으로 공공부분의 발주가 늘어날 것으로 전망되고 있으나 , 민간부분의 건설이 활성화 되지 않는 이상 공공부분의 역할에는 한계가 있을 것으로 예상됩니다 . 고물가 고금리 상황에서 사업성 악화로 민간 부분의 신규 발주물량이 줄어들었으나 , 공급물량 감소에 따른 시장의 수요 증가를 고려하였을 때 , 공사비 상승 폭이 안정화 되고 금리가 인하되는 시점에 민간부분의 신규 발주물량은 다시 증가할 것으로 예상하고 있습니다 수주물량 감소에 따른 수주 양극화 현상으로 시공기술력 ,
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건설관리능력 외 브랜드 파워가 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되었으며 , 수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 가격 , 품질 , 고객서비스 등 소비자 만족이 더욱 중요해 졌습니다 . 또한 수 많은 건설업체의 부실화로 재무적 안정성 등 신인도가 근본적 경쟁요소로 더욱 더 중요해 지고 있는 상황입니다 2) 회사의 현황 ① 영업개황 및 사업부문의 구분 가장 좋은 (BEST) 보금자리 (NEST)를 짓겠다는 의지를 담은 'BENEST' 브랜드로 주거 목적의 단순한 집이 아닌 사람의 격과 취향 그리고 스타일까지 담은 공간을 창조하여 타운하우스 , 아파트 , 주상복합 , 오피스텔 , 호텔을 고객에게 공급을 하고 있으며 , 도로 , 철도 등 사회간접자본 시설공사에도 적극적으로 참여하고 있으며 , LH와 조달청으로부터 수 차례 우수시공업체로 선정되어 시공관리능력이 검증되었습니다 또한 , BTL, BTO 등 민간투자사업에도 적극적으로 참여하여 우수한 경쟁력을 업계에 보여주고 있으며 , 더 나아가 건축물의 시설관리 및 자산의 통합관리 서비스를 제공함으로써 종합적인 건설 서비스를 제공하고 있습니다 ② 공시대상 사업부문의 구분 부문 품목 건설 아파트 , 지식산업센터 , 물류센터 및 인프라 사업 (도로 , 철도 PM 부동산 관리 및 임대 , 용역 등 ③ 시장의 특성 최근 부동산 거래 활성화를 위한 정부의 강력한 대책에도 불구하고 고금리 기조 속에 분양시장을 포함한 건설경기 침체가 전년을 이어 계속 지속되고 있으며 , 앞으로도 계속 될 것으로 업계에서 예상됩니다 . 이에 따라 , 민간부문과 공공부문을 가리지 않고 시장 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보이고 , BTL과 BTO과 같은 민자사업의 경쟁 또한 심화되고 있는 상황입니다 . 반면 기존 건축물에 대한 시설관리와 리모델링 시장은 점차적으로 확대되어 가고 있는 추세입니다 ④ 신규사업 등의 내용 및 전망 기존 건설시장에서의 경쟁 심화 및 수익성의 저하 등으로 지속적 성장동력 창출을 위해서 기술력 확보 및 신규사업의 발굴에 많은 관심과 노력을 기울이고 있으며 , 사업영역을 확장하고 있습니다 . 기술력경쟁력 향상을 위한 스마트 건설기술 적용에 힘쓰는 한편 , 신축공사 위주에서 리모델링 , 시설물 관리 및 운영 , 신재생에너지 분야까지 사업분야를 확대하여 수익의 다각화를 시도하고 있습니다 [동원기술투자㈜] 1) 업계의 현황 여신전문금융업은 신용카드업 , 시설대여업 , 할부금융업 및 신기술사업금융업을 말하며 , 신용카드업을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다 . 여신전문금융업법 제 41조에 의하여 설립되는 신기술사업금융업자의 납입자본금은 최소 100억원 이상으로 금융위원회에 등록하는 금융기관이며 , 금융감독원의 감독을 받는 제도권 금융기관입니다 신기술사업금융업자의 업무로는 , 신기술사업자에 대한 투자 , 융자 , 경영 및 기술지도 , 신기술사업투자조합의 설립 , 및 신기술사업투자조합 자금의 관리 , 운용을 종합적으로 행하고 있습니다 2) 회사의 현황 ① 영업 개황 동원기술투자㈜는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 새롭게 허가된 일반지주회사의 신기술사업금융업에 진출을 위해 2022년 2월 14일 설립 , 2022년 3월 31일 여신전문금융업법상 신기술사업금융업으로 등록되었습니다 모회사인 동원산업의 100% 자회사로서 , 100억원의 자본금으로 설립되었으나 , 할증 발행을 통하여 운용자금으로 300억원을 마련하였으며 향후 투자 회사의 실적이나 투자 규모에 따라 모회사로부터 자본금을 추가적으로 조달할 계획도 갖고 있습니다 당사는 전략적투자 , M , JV 투자 등 다양한 형태의 투자를 통해 동원그룹의 밸류체인확장 , 시너지 창출 , 신사업진출을 지원하고 있으며 경쟁력을 갖춘 중소·중견 , 벤처·신기술 기업에 대한 신속한 투자의사결정 시스템을 운영하고 있습니다 . 이를 바탕으로 향후 신기술사업자에 대한 투자 등을 비롯하여 동원그룹 네트워크를 활용한 사업 , 기술 및 다양한 경영지원에 집중하고자
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합니다 2. 주요 제품 및 서비스 ■ 동원산업(주) 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 수산사업부문 어획물 참치원어 외 참치캔용 외 식품가공유통부문 제/상품 참치통조림 외 식용 동원참치 외 물류사업부문 보관/배송 보관/배송 3PL 외 포장사업부문 제/상품 연포장재 외 참치캔용 외 동원참치 외 기타사업부문 기타 건설 외 주택 외 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 55기 제 54기 제 53기 원어(K/G) 내수 수출 (1) 산출기준참치선망선단(참치캔 제조용 원어)의 2023년 1-12월 당사의 평균판매가격을 적용하였습니다.(2) 주요 가격변동원인생산과 소비량에 따라 판매가격의 변동이 있으며, 수출의 경우에는 환율변동에 따라 가격이 변동됩니다. ■ (주)동원에프앤비 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 부 문 구 분 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 일반식품 국내영업 제/상품 참치통조림외 식용 동원참치외 해외영업 제/상품 참치통조림외 식용 동원참치외 기타매출 기타 용역수입외 서비스 조미유통 국내영업 제/상품 소스류 및 유통사업 외 식용 비세프외 해외영업 제/상품 소스류외 식용 비세프외 기타매출 기타 임대수입외 서비스 사료 국내영업 제/상품 양돈사료외 동물사료 동원육성돈외 기타매출 기타 임대수입외 서비스 온라인사업 국내영업 제/상품 참치통조림외 식용 동원참치외 기타매출 기타 용역수입외 서비스 기타 국내영업 기타 용역수익외 서비스 합 계 나. 주요 제품 등의 가격 변동추이 품 목 단위 제 24기 제 23기 제 22기 통조림 원/CAN 시유(우유 900ml) 원/EA 소스 원/KG 양돈사료 원/KG (1) 산출기준 - 주요 제품 평균매출단가 적용 (2) 주요 가격변동원인 - 경로별, 단량별 매출액 구성비에 따라 변경됨 ■ 동원시스템즈(주) 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매 출 액 비율 포장 제품 연포장재,유리병,PET, 제관(CAN),압연 등 참치캔, 식품,생활용품 등 상품 연포장재,유리병,PET, 제관(CAN),압연 등 참치캔, 식품,생활용품 등 기타(용역수익 외) 연결조정 합 계 ※ 각 금액은 내부거래 제거 전 금액이며, 연결조정 항목을 통해 내부거래 제거해주었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 44 기 제 43 기 제 42 기 TCO 12g 401 공관 97.41/EA 93.56/EA 85.11/EA AL-FOIL 5,385/KG 5,992/KG 5,091/KG BOX POUCH 991.56/EA ※ 주요제품은 판매되는 제품중 가장 표준 규격 또는 가장 많이 판매되는 규격의 제품을 선정했습니다. (1) 산출기준 ① 연포장 부문 판매제품의 SYSTEM 구성에 따라 판매가격이 달라지므로 대표 UNIT을 선정하여 단순 평균방법으로 가격을 산출하였습니다. ② 알미늄 부문 AL-FOIL 중 주요제품을 선정하여 단가를 단순평균에 의한 방법으로 KG당 평균 가격을 산출하였으며, 기타는 각기 제품의 특성상 주문생산으로서 이에 상응해서 판매가격이 결정되며 다품종 소량생산으로 가격산출이 불가능합니다. (2) 주요 가격변동원인 ① 상승요인 : 고품질 고기능의 첨단기술을 응용한 성능개선으로 가격상승 ② 하락요인 : 시장의 경쟁심화, 설계변경으로 인한 원가절감, 생산성 향상, 수입제 품의 국산화 등으로 가격하락 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : USD) 품목 매출액 비율 통조림 파우치 기타 (치킨등) 합계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 제품명 2023년 2022년 2021년 ※ 주요제품은 판매되는 제품 중 가장 많이 판매되는 규격의 제품을 선정했습니다. ■ 동원로엑스(주) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 물류사업부문 운송/하역/보관 및 임대/생산물류/유통물류/국제 등 보관/배송 등 3PL 등 ■ (주)동원홈푸드 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원)
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사업부문 매출유형 주요상표등 매출액(비율) 식재조미부문 조미,소스류 비셰프 외 FS외식부문 단체급식, 외식 프랜차이즈 축육부문 축산물 유통 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 27기 제 26기 제 25기 소스(원/KG) 내수 (1) 산출기준주요 제품 평균매출단가를 적용하였습니다.(2) 주요 가격변동원인경로별, 단량별 매출액 구성비에 따라 판매가격의 변동됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 ■ 동원산업(주) 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 수산사업 저장품 유 류 선박연료 BNK 외 어 구 낚시도구 케이티아이 외 이 료 미 끼 누리산업 외 소모품 선박소모품 (주)혜인 외 소 계 유통사업 원재료상품 횟감용참치 참치횟감 연어 연어 소 계 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원) 품 목 제 55기 제 54기 제 53기 참 치 원 어 ( K G ) (1) 산출기준참치원어의 경우 시가를 적용하였으며, BAIT 및 유류의 경우 2023년 1-12월 원재료 평균 매입가격을 적용하였습니다. (별도 재무제표기준) (2) 주요 가격변동원인참치원어의 경우 어가변동 등에 의해 매입단가가 전기 대비 상승하였습니다. BAIT의 경우 종류(무로아지,고등어,오징어 등)에 따라 공급량 등에 의한 가격 변동요인이 있으며, 유류의 경우 원유가격 변동에 따라 매입단가가 감소되었습니다. 다. 생산설비의 현황(1) 생산실적 (단위 : 천원) 사업부문 생산품목 사업소 제 55기 연간 제 54기 연간 제 53기 연간 일반식품 참 치 외 부산공장 연 어 외 합계 (2) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 물류설비 비품 기타유형자산 건설중인자산 합계 취득원가: 기초금액 사업결합 취득금액 처분(폐기)금액 기타증감액(*) 기말금액 감가상각누계액, 손상차손누계액 및 정부보조금: 기초금액 사업결합 처분(폐기)금액 감가상각비 기타증감액(*) 기말금액 장부금액: 기초금액 기말금액 (*) 기타증감액에는 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동, 무형자산ㆍ투자부동산으로 대체된 금액 및 유형자산의 손상 등이 포함되어 있습니다. ■ (주)동원에프앤비 가. 주요 원재료 등의 현황 (1) 부 문별 매입액 (단위 : 천원, %) 부 문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고 일반식품 상품 통조림 도소매 판매 냉동 도소매 판매 냉장 도소매 판매 기타 도소매 판매 소계 원부재료저장품 수산물 통조림원료 육가공 육가공/냉동원료 HMR 제품 외 HMR 제품 원료외 원초 외 조미김원료 생수저장품 외 생수부자재외 슬라이스 황도 외 임가공캔류 인삼 외 홍삼제품원료 원유 유제품원료 발효유 유제품원료 치즈 치즈원료 소계 외주가공비 소계 조미식품및 유통 상품 기타 도소매 판매 원부재료저장품 국내원재료 조미가공 및 유통 수입원재료 조미가공 및 유통 부자재 조미가공 및 유통 소계 소계 사 료 상품 비육사료외 도소매 판매 생돈 도소매 판매 소계 원부재료저장품 국내원재료 배합사료제조 저장품 배합사료제조 소계 소계 온라인사업 상품 기타 도소매 판매 소계 원부재료저장품 기타 HMR 제품 원료외 소계 소계 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원/KG ) 품 목 제 24기 연간 제 23기 연간 제 22기 연간 수산물 소스 등의 원재료 옥수수 등의 원재료 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :천원) 사업부문 품 목 사업소 제 24기 연간 제 23기 연간 제 22기 연간 일반식품 통조림 등 창원공장 연제품 등 성남공장 HMR 등 광주공장 육가공 등 진천공장 샘물 연천공장 샘물 중부공장 샘물 완주공장 냉동식품 아산공장 김 청주공장 인삼 천안공장 유제품 수원공장 유제품 정읍공장 유제품 강진공장 황도 등 임가공 소 계 조미유통 수산물 성남공장 조미식품 아산공장 조미식품 가산공장 조미식품 충주공장 조미식품 경기공장 소 계 사 료 배합사료 논산공장 부천공장 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 가동시간기준
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-일반식품(유제품제외)/유통/조미식품부문 : 일(8시간), 월(22일)기준 -일반식품(유제품) : 일(16시간), 월(30일)기준 -사료부문 : 일(20시간), 월(22일)기준 ② 산출방법 (단위 :천원) 부 문 사 업 소 일 월 연간 일반식품 창원공장 성남공장 광주공장 진천공장 연천공장 중부공장 완주공장 아산공장 청주공장 천안공장 수원공장 정읍공장 강진공장 임가공 조미유통 성남공장 아산공장 충주공장 경기공장 사료 논산공장 부천공장 ③ 평균가동시간 부 문 1일 평균가동시간 월 평균가동일수 연간가동일수 평균가동시간 일반식품(창원 외 9공장) 일반식품(수원 외 2공장) 조미유통 사료(논산공장) 사료(부천공장) 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 :천원) 사업부문 품 목 사업소 제 24기 연간 제 23기 연간 제 22기 연간 일반식품 통조림 등 창원공장 연제품 등 성남공장 HMR 등 광주공장 육가공 등 진천공장 샘물 연천공장 샘물 중부공장 샘물 완주공장 냉동식품 아산공장 김 청주공장 인삼 천안공장 우유류 수원공장 우유류 정읍공장 치즈류 강진공장 황도 등 임가공 소 계 조미유통 수산물 성남공장 조미식품 아산공장 조미식품 가산공장 조미식품 충주공장 조미식품 경기공장 소 계 사 료 배합사료 논산공장 부천공장 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 부 문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 일반식품(유제품제외) 일반식품(유제품) 조미유통 사료(논산공장) 사료(부천공장) 마. 생산설비의 현황 등(연결기준) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 합계 취득원가: 기초금액 취득금액 처분 및 폐기 유형자산-투자부동산대체 매각예정비유동자산으로 대체 기타증감액(*1) 기말금액 감가상각누계액, 손상차손누계액 및 정부보조금: 기초금액 처분 및 폐기 감가상각비(*2) 유형자산-투자부동산대체 매각예정비유동자산으로 대체 기타증감액(*1) 기말금액 장부금액: 기초금액 기말금액 (*1) 기타증감액에는 당기 중 무형자산으로 대체한 금액 및 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동 등이 포함되어 있습니다.(*2) 당기 중 감가상각비와 상계한 국고보조금은 179,779천원입니다. ■ 동원시스템즈(주) 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 용 도 매입액 비율 주요 매입처 포장 상 품 연포장 연포장재,성형포장 등 케이씨글라스,㈜제이에이테크 외 제관 동부제철㈜ 외 알미늄 알미늄박 ㈜보라테크 외 인쇄 케이스 포장 한솔칼라팩, 정우피앤피 외 수지 산업용 WRAP, 레진 SCIENTEX. 대정화학공업 외 유리병 유리병 등 케이씨글라스 외 CAN 음료캔 등 롯데알미늄 외 PET 프리폼 등 원재료 연포장 연포장재,성형포장 등 ㈜대원C,한화케미칼㈜ 외 참치캔, AL-foil, 음료캔 등 ㈜티씨씨동양 외 알미늄 알미늄박 노벨리스코리아 외 RESIN 산업용필름, PET 등 롯데케미칼㈜,한화케미칼㈜ 외 부직포 위생용필름 도레이첨단소재㈜ 외 마니라판지 판지상자 ㈜동서 외 규사 유리병 등 코삭 외 향료 등 아셉틱 한중피앤씨 외 부재료저장품 연포장 연포장재,성형포장 등 태성산업㈜,C TECH, 제관 E.O.E, 유리병 등 ㈜제이에스산업, 알미늄 AL-FOIL, 가공등 강남제비스코㈜ 외 외주가공비 포장재 연포장재,성형포장 등 ㈜동우피엔티외 합 계 ※ 주요매입처 중 연결실체와 특수한 관계여부를 가진 회사는 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제 44 기 제 43 기 제 42 기 연포장 PET FILM 28.9/M 45.2/M 49.6/M 제관 1,544/매 1,490/매 1,426/매 TAB COIL 5,318/ KG 5,854/ KG 4,955/KG 알미늄 AL-STRIP 4,391/KG 4,890/KG 3,660/KG 수지 부직포 ※ 주요매입처 중 연결실체와 특수한 관계여부를 가진 회사는 없습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력① 부문별 생산능력 (단위 : 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 제 44기 제 43기 제