chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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24.00%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 20,300원 ~ 22,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 공모가액을 산정함에 있어 2025년 추정 당기순이익을 2023년 상반기 말을 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 추정실적은 실제 달성 실적과 차이가 존재할 수 있으며, 만약 2023년~2025년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다. 대표주관회사인 대신증권(주)는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 마. 추정 당기순이익 산정내역 동사의 추정 매출 및 손익은 현재 동사가 영위하고 있는 솔루션의 성장 전망과동사의 해외 진출에 따른 성공적인 매출 실현을 가정하여 산출하였습니다. 또한, 대표주관회사인 대신증권㈜는 동사의 기술성(기술의 완성도, 기술의 경쟁우위도, 연구개발인력의 수준, 기술제품의 상용화 경쟁력), 시장성(시장규모, 시장경쟁상황), 성장성(회사의 성장 전략 및 사업 확장가능성) 등을 종합적으로 고려하여 회사의 향후 예상 실적 추정에대한 논리를 충분히 검토하였습니다.동사가 제시한 추정 손익계산서 및 항목별 추정 근거는 합리적이라고 판단되나, 동사의 사업에는 제품 개발 및 매출 확대 가능 여부, 해외 사업의 매출 실현 가능성 등의 불확실성이 여전히 존재하며, 그럼에도 불구하고 동 위험이 반영되어 있지 않습니다. 또한, 시장 성장성에 대한 추정 및 매출 추정에 적용된 계약달성율 및 매출성장율 등의 수치는 회사의 사업계획상 목표치이므로 회사의 입장에서 판단한 주관적인 의견이 반영될 수 있습니다.따라서, 향후 실제 매출 및 이익 달성 수준은 현재의 추정과 상이할 수 있으므로, 이 점에유의하시기 바랍니다. 또한, 향후에 신규로 발생하는 매출 또는 일부 사업 분야의 급격한매출 증가는 증권신고서 제출일 현재 동사의 매출구조와 상이할 수 있으며, 동사가 제시한 추정 손익계산서 상의 영업수익(매출액), 영업이익, 당기순이익 등은 동사의 과거 영업실적과 연속성 및 연관성이 높지 않을 수 있음을 숙지해주시기 바랍니다. (1) 추정손익계산서 (단위 : 천원) 구분 2022년 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 (2) 항목별 추정 방법 (가) 매출 추정 1) 제품별 특성 및 목표시장 제품 주요 고객 및 목표시장 고객형태 지상국 시스템엔지니어링 솔루션 ■ 위성지상국 구축이 필요한 고객(국내/외) - 위성을 보유한 국가우주청 - 위성제조사 및 위성운용 기업 - 큐브샛 설계/운용 대학 ※ 위성을 보유한 국내 및 해외 국가기관/ 기업/대학 등이 주 고객이며 지상국 위치선정, 설계, 구축, 운용 및 유지보수와 데이터 처리까지에 대한 통합 솔루션을 제공하는 Vertical Chain을 형성하여 서비스를 제공 가능함 B2G/B2B GSaaS네트워크 솔루션 ■ 위성 및 발사체 운용 기관 (국내외) ■ 저궤도, 중궤도, 정지궤도 등 모든 위성 궤도에 적절한 통신 시스템 제공 ■ 저궤도 위성의 경우, 본사가 보유한 지상국 네트워크를 통해 다량의 통신 기회 제공 ※ 위성의 경우, 극궤도, 경사궤도 및 적도궤도로 운용되는 모든 위성이 전 지구를 방문하기 때문에 전 세계에서 커버할 수 있는 지상국 네트워크 서비스가 반드시 요구됨 B2G/B2B 위성영상 생성을 위한데이터처리 솔루션 ■ 위성영상 데이터 처리가 필요한고객 (국가기관/기업/대학) 국가우주청, 위성운용기업, 대학 등 ※ 대형위성 및 (초)소형 위성등에 대한 위성영상 데이터 처리 솔루션 제공가능(단, 위성운용회사와의 계약을 통한 위성의 상태정보 및 탑재체 정보의 수신이 필요함) B2G/B2B Value-added위성영상 활용 솔루션 ■ 위성영상 데이터 처리와 유사하게 위성영상 활용분야도 국가 전체를 관리하기
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위한 스마트시티, 국방, 재난, 해양, 농림, 산림등에 적용가능한 서비스 부분이 주 Target 서비스 영역임 ■ 해외 곡창지대의 생산물 감시 및 생산량 분석을 통한 원자재 사전확보 및 시장가격 협상과 오일 누수등에 대한 정보제공 B2G/B2B/ 2) 가격 정책 구분 주요제품 판매정책(가격) 지상국 시스템엔지니어링 솔루션 안테나시스템 설계/구축/통합 안테나 크기 및 관련 구성장비에 따라 가격이 다르게 적용추가적으로 시스템 설계/구축/검증 작업 수행 기간에 따른 가격 책정이 이루어지는 방식 안테나시스템감시제어 소프트웨어 기 개발된 제품에서 고객에 맞게 일부기능 및 화면 수정 (멀티벤더 통합제어기능 탑재) - 로컬 지상국 감시제어소프트웨어(LCAM) 및 통합 지상국 감시제어소프트웨어(IICAM) 등에 적용에 따른 가격이 다르게 적용 안테나시스템유지보수 및 운용관리 지상국 규모 및 유지보수 운용방안에 따라 가격이 다르게 적용 GSaaS네트워크 솔루션 GSaaS 네트워크 솔루션 교신 서비스 비용 : 서비스대상 위성의 통신사양 및 교신의 우선순위에 따라 가격이 다르게 적용 위성영상 생성을 위한데이터 처리 솔루션 위성영상 고속자료 처리소프트웨어(Level Processor) 고객 위성의 특성에 맞게 다양한 영상처리 알고리즘을 커스터마이징 하여 적용하며, 과업 범위 및 개발 난이도에 따라 비용 산정 위성영상 검보정 소프트웨어 고객 위성에 따른 모듈(촬영계획/자료처리 및 검증/자료관리) 별 세부기능이 상이하여, 과업범위 및 개발 난이도에 따라 비용 산정 Value-Added위성영상 활용 솔루션 위성영상 활용 솔루션(도시변화탐지, 객체탐지 등) 활용 알고리즘 및 사용 영상에 따라 가격이 다르게 적용 3) 제품 매출 추정 가) 예상 매출 금액동사 향후 사업 3개년 전체 매출 추정 내역은 아래와 같습니다. 2023년부터 2025년의 매출 추정 금액은 2020년부터 2022년까지 솔루션 별 매출 성장율 및 수주 계약, 수주 예정 리스트 등을 통해 산정하였습니다. ⓐ 연도별 예상 매출 금액 (단위: 백만원) 구분 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 지상국 시스템엔지니어링 솔루션 GSaaS네트워크 솔루션 위성영상 생성을 위한데이터 처리 솔루션 Value-Added위성영상 활용 솔루션 글로벌 위성영상공급 솔루션 합계 ⓑ 2023년 예상 매출 내역 동사의 주요제품의 매출 추정은 현재('23년 8월) 기준으로 수주잔고가 167억원이며, '23년 10월까지 170억원 규모(현재 계약 협상 중)의 추가수주가 진행될 것으로 예상됩니다. 또한 향후 예상되는 사업 수주 금액은 현재('23년 8월) 기준으로 2025년까지 1,628억원을 수주할 것으로 예상됩니다. - 2023년 8월 말 기준 수주잔고 (단위: 백만원) 발주처 품명 수주일자 납기(예정) 수주금액 수주잔고 A사 A 위성 Level Processor Unit 소프트웨어 개발 A사 검보정 소프트웨어 개발 B사 초소형위성 발사 및 지상국 운용서비스 D사 시험체제장비 설계, 구축 및 시험 A사 정밀 정사영상 통합 생성 시스템 개발 A사 중해상도 SAR 관측 시뮬레이션 소프트웨어 설계 개발용역 A사 검보정 소프트웨어 개발 용역 A사 B 위성 Level Processor Unit 소프트웨어 개발 A사 C 위성 Level Processor Unit 소프트웨어 개발 A사 위성 검보정 소프트웨어 성능 개선 및 추가 기능 개발 A사 위성 지상 안테나시스템 유지보수 및 운용 관리 용역 F사 안테나 시스템 유지보수 G사 지상망 연계 통합운용개발 A사 SAR 위성정보 활용 자동변화 탐지알림 기술 개발 J사 글로벌 지상국 서비스 H사 위성통신 서비스를 위한 지구국 설계 및 구축 A사 안테나 및 감시제어 SW 개발 J사 글로벌 지상국 서비스 M사 글로벌 지상국 서비스 N사 글로벌 지상국 서비스 C사 위성영상 구매 A사 영상수신 복조기 국산화 시제품 개발 합 계 - 주요 제품에 대한 수주 예상 리스트 (단위: 백만원) 서비스 구분 프로젝트명 고객사명 프로젝트기간 예상금액 GSaaS 네트워크 솔루션 국내외
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위성 소유 정부기관 및 우주기업 등 서비스 협의 진행 중 해외지상국 서비스 지원 정부기관 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션 초소형위성체계 개발 사업 정부기관 (30년까지 200억원 규모) 위성항법시스템 개발사업 정부기관 (30년까지 600억원 규모) 신규 안테나 구축사업 정부기관 (27년까지 150억원 규모) 개발용 7.3m 안테나 지상국 구축 정부기관 신규 안테나 구축사업 기업 지상국 설계, 개발 및 구축 정부기관 초소형위성 지상국 구축사업 정부기관 초소형 국내외 지상국 구축 및 운영 정부기관 큐브위성 해외지상국 구축사업 정부기관 정지궤도 안테나 구축 9m 정부기관 안테나 시스템 유지보수 및 운영 사업 정부기관 안테나 시스템 장비 구축 및 시험 정부기관 안테나 시스템 유지보수 및 운영 정부기관 지상국 시스템 설계, 구축 및 운영 정부/기업 지상국 통합운용 및 데이터 수신처리 시스템 정부/기업 정부/기업 AI 기반 지상국 이상탐지 분석 서비스 정부/기업 위성관제 운영을 위한 관제시스템 개발 정부기관 위성영상 생성을 위한 데이터처리 솔루션 위성영상 전처리 시스템 개발 정부기관 국내외 위성영상 전처리 서비스 정부/기업 국내외 위성영상 전처리 서비스 정부/기업 Value-Added 위성영상 활용 솔루션 CONTEC Space Studio 서비스(활용서비스) 정부/기업 합계 동사의 매출의 경우 동사의 주요 매출처가 관공서, 대기업 등으로 예산 집행이 연말에 집중되어 있어 계절성이 나타납니다. 매출 계절성에 대한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 사업의 내용 [주요 용어 정의] 용어 설명 기하보정 영상의 픽셀과 지상좌표를 맵핑하여 지리적 특성에 맞게 영상의 기하정보를 보정하는 과정 방사보정 영상의 방사학적 왜곡을 보정하는 일련의 과정 정밀 정사영상 지상기준자료를 기반으로 Level 1R/1G 영상의 기하정확도를 높인 Level 2R/2G 영상 트래킹 (Tracking) 지구국의 안테나를 위성 방향으로 지향시키는 것 패스 (Pass) 위성 통신에서 위성이 지역 지평선 위에 있는 기간으로, 특정 지상국과 무선통신에 이용 할 수 있음 안테나 제어 장치 딥러닝 모델의 성능 지표 중 하나. Precision-recall 그래프의 아래 면적으로 계산 사용자 친화형 영상 제품. 사용자가 최소한의 노력으로 위성영상을 분석할 수 있도록 자료처리가 되어있는 위성영상 Auxiliary 위성의 보조정보가 기록된 파일 아마존 클라우드 서비스 자동기상관측장비 영상 내 객체의 위치와 크기를 나타내는 직사각형 비트오류율. 수신된 비트 중 오류가 발생한 비트의 비율 차세대중형위성 1호 차세대중형위성 4호 위성 영상의 품질 정확도를 향상시키기 위한 검정 및 보정 과정 폐쇄회로 텔레비전 SAR 영상에서 객체의 신호 강도와 배경 잡음의 비율 서로 다른 편파의 SAR 영상을 곱연산하여 영상 내 객체의 신호강도를 강하게 하는 방법 수치표고모델. 지형의 고도값을 수치로 저장함으로써 지형의 형상을 나타내는 지도 Dice 딥러닝 모델의 성능 지표 중 하나. 딥러닝 모델의 출력 영상과 정답 영상의 유사도를 비교하는 데 사용 위성 영상의 픽셀 데이터 값 RF 신호를 IF(Intermediate Frequency) 신호로 변환해 주는 장비 신호대 잡음비의 비트단위 정규화 표현 전자광학 EOIR 425사업 광학위성 딥러닝 모델이 입력 영상 내 객체의 특징을 추출한 특징 영상 딥러닝 모델이 탐지하지 않은 객체가 실제 객체인 경우 딥러닝 모델이 탐지한 객체가 실제 객체가 아닌 경우 Feature Map의 크기를 다양하게 추출하는데 사용하는 딥러닝 모델 구조 이득초과온도, 무선통신 안테나의 이득과 증폭기의 입력 잡음 온도의 비로 수신 성능을 표현 지상기준점 범지구 위치결정 시스템 지상기준자료를 관리하는 데이터베이스 시스템 그래픽 사용자 인터페이스 영상 촬영계획 결과 영상 촬영계획 서브시스템 강도 차분 영상 영상 수신 및 처리부 다목적실용위성 3호 다목적실용위성 3A호 다목적실용위성 7호 다목적실용위성 7A호 지식관리시스템 위성으로부터 직수신 받은 원시데이터 방사, 공간, 기하보정 처리된 표준위성영상제품 방사보정 및 공간보정 처리된 표준위성영상제품 위성 발사 후 초기운영기간 전송로에서 각 장비간의 송수신 레벨을 나타낸 것. 무선 통신 시스템의 신호 감쇄를 고려한 링크의 설계 안테나 시스템의 송/수신 채널 Loop를 구성하여 정해진 신호를 인가 후 수신되는 신호를 확인하여 시스템 이상유무를 체크 함 위성의 관측 시선 신호 분배기 제어 및 관제용 소프트웨어 MODEM 송/수신을 위한 디지털 신호와 아날로그신호를 변/복조하는 장비 Multispectral 밴드 영상 공간 주파수 성분을 통한 영상의 대비를 나타내는 센서의 척도 객체탐지 결과 생성된 Bbox 중 서로 겹치는 Bbox들을 제거하여 가장 정확히 탐지한 Bbox를 선택하는 기법 GPS시간을 수신받아 네트워크 환경에서 운영되는 시스템들의 시간동기화를 위한 시간동기화 서버 Panchromatic 밴드 영상 Precision 딥러닝 모델이 탐지한 객체 중 실제 객체의 비율 영상 내 객체의 위치, 크기, 방위를 나타내는 직사각형 Recall 실제 객체 중 딥러닝 모델이 탐지한 객체의 비율 수용 영역. Feature Map을 추출하는데 사용된 입력 뉴런의 크기 무선 주파수 RFM 모델의 계수 정보를 기록한 파일 합성개구면레이더 영상분할 딥러닝 모델에서 객체의 Feature Map 정보를 잘 보존하기 위해 고안된 구조 입력된 전자신호에 대해 주파수 영역에서 신호의 세기를 측정하는 기기 저전력 증폭기 원격 명령. 지상에서 위성으로 전달하는 명령 Texture 영상
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거칠기 영상 원격 측정. 지상에서 수신된 위성의 상태 정보 딥러닝 모델이 탐지한 객체가 실제 객체인 경우 사용자 인터페이스 IF(Intermediate Frequency) 신호를 RF 신호로 변환해 주는 장비 가상 사설망, 인트라넷망과 원격지 클라이언트를 연결하여 내부망처럼 활용하는 사설 통신망 1. 사업의 개요 당사는 『NEW SPACE』 시대를 선도하는 우주 전문기업으로서, 우주산업 Downstream 분야 중에서도 우주 지상국 설계, 구축, 운용부터 위성 데이터 수신, 처리, 분석/활용이 모두 가능한 토탈 솔루션을 제공하는 전 세계 유일의 회사입니다. 또한 국내에서 유일하게 상용 민간 우주 지상국을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 세계 최고 수준의 고객 편의성과 운용 안정성을 가진 지상국 서비스(Ground Station as a Service, GSaaS)를 제공하고 있습니다. 또한 수신된 위성영상에 AI(Artificial Intelligence, 인공지능) 딥러닝을 적용하여 차별화된 영상분석 솔루션까지 제공하고 있습니다. 2023년에는 자체 위성 발사, 광통신 지상국 서비스, 우주상황 인식 서비스 등 끊임없는 기술혁신과 서비스 확장을 통해 Downstream 전 분야에서 사업을 수행할 계획이며, 이를 바탕으로 글로벌 토탈 우주 플랫폼 기업으로의 도약을 실현해 나가고 있습니다. All-In-One 서비스> 이러한 성과를 바탕으로 2019년 Series A Funding 16억 원을 유치하였으며 해외 영업을 위한 룩셈부르크 해외 지사 설립 또한 완료하였습니다. 2020년에는 구축 완료된 아시아 최초 민간 지상국인 제주 우주 지상국을 기반으로 상업용 우주 지상국 서비스를 개시하였으며, 국가 위성 통합센터 안테나 시스템 구축 및 통합 감시제어 시스템 개발 계약을 수주하였습니다. 2021년 글로벌 서비스 확장을 위해 Series B Funding 120억 원을 완료하였으며 위성 영상 수급(고객에게 위성영상 분석 서비스를 적시에 제공 가능)을 위한 자체 위성 계약을 체결하였습니다. 2022년 Series C Funding 610억원을 바탕으로 현재 컨텍 글로벌 지상국 네트워크 구축을 지속적으로 진행 중이며 위성영상 판매 서비스를 위한 자회사 (주)쎄스(CONTEC Earth Service,CES)를 설립하였습니다. 2023년에는 위성탑재 카메라 제작을 전문으로 하는 자회사 (주)씨에스오(CONTEC Space Optics, CSO)를 설립하여 사업영역을 확장 중에 있습니다. 당사는 자회사와 협력을 통해 VLEO(고도 300km) 궤도의 군집위성(해상도 1m 이하)을 발사하여 운영하기 위한 국내외 기관 및 업체와의 사업 협력 구조를 구축하였습니다. 자회사인 (주)씨에스오로부터 만든 카메라는 컨텍의 위성이나 씨이에스 위성에 탑재될 예정이며, 컨텍의 지상국을 이용한 위성데이터의 수신뿐만 아니라 데이터의 전처리, 활용까지 Full Vertical Chain 형태의 사업 구조를 가지게 될 예정입니다. (.jpg + 자회사 협력방안> 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품별 매출비중 (단위 : 백만원) 매출유형 2023연도 반기(제9기) 2022연도(제8기) 2021연도(제7기) 2020연도(제6기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션 위성영상 생성을 위한 데이터처리 솔루션 GSaaS 네트워크 솔루션 Value-Added 위성영상 활용 솔루션 기타 매 출 총 계 당사는 2015년 1월 한국항공우주연구원으로부터 기술 창업(Spin-off)한 기업으로써 지상국 시스템 설계, 구축을 통해 위성영상 수신, 처리, 분석까지 모두 서비스 가능한위성 데이터 All-in-one 통합 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 주요사업으로는 아래의 표와 같이 크게 4개의 솔루션으로 구성되어 있습니다. 주요 솔루션 솔루션 개요 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션 위성(저궤도/정지궤도) 관제 임무를 위한 지상시스템 개발 및 통합 GSaaS 네트워크 솔루션 우주지상국을 통해 위성데이터를 수신하고 고객에게
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실시간으로 제공하는 서비스 위성영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션 수신된 위성데이터에 대한 전처리로 표준 위성영상으로 가공하는 서비스 Value-Added 위성영상 활용 솔루션 표준 위성영상의 분석 및 활용을 통해 위성데이터의 부가가치를 창출하는 서비스 나. 제품의 종류 (1) 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션 솔루션 비즈니스 모델> 당사는 발사체 재사용, 발사체 부품의 소형화 및 표준화, 초소형 위성의 출현 등으로 대표되는 민간 주도의 New Space 시대가 도래하면서 다양한 분야에서 민간에서 운용하는 위성의 수가 급증하였습니다. 이에 따라 수집된 위성정보를 송수신 받을 수 있는 우주 지상국에 대한 수요도 급증하게 되었습니다. 위성정보는 지상, 해상, 공중에서 수집되는 다른 정보 대비 시공간에 대한 제약 없이 접근이 가능하다는 장점이 있어 국토, 기상, 해양, 환경, 에너지, 문화, 국방, 통신, 재난 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 이러한 위성정보의 적시성과 접근성을 극대화하기 위해서는 지상에 더 많은 우주 지상국을 구축하여 더 빠르게 수집된 정보를 송수신 받는 것이 필수적입니다. 이에 따라 미국, 유럽 등 우주 분야를 선도하고 있는 국가들에서는 지상국을 자체적으로 구축하거나 임차하는 과정을 통해 이러한 수요를 빠르게 충족해 나가고 있습니다. 당사는 이러한 국내외 지상국 수요에 대응하여 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션을 통해 저궤도 및 정지궤도 등 다양한 형태의 위성들과 교신하기 위해 필요한 지상 시스템의 설치 및 운영과 관련된 기본적인 공간적인 환경 분석부터 안테나 및 RF 송수신 시스템 설계, 시스템 구축, 시스템 통합 제어 SW 등 통합적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 고객의 요구사항에 맞춰 지상시스템의 분석 및 설계를 진행하고 시스템을 구축한 뒤 시험과정을 거쳐 고객에게 전달하고 있으며, 고객이 원하는 경우 정기적인 유지보수 서비스부터 운영 대행 서비스까지 제공하여 고객이 지상국 시스템을 손쉽게 이용할 수 있도록 돕고 있습니다. 당사는 이러한 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션을 Turn Key 솔루션 형태로 제공하여 고객이 지상국의 설계, 구축, 통신시험, 운용 등의 분야를 자유롭고 편리하게 원하는 형태로 구축할 수 있도록 돕고 있으며, 20년 이상의 숙련된 노하우가 반영된 지상국 통합 운용 SW를 제공하고 있습니다. (2) GSaaS 네트워크 솔루션 솔루션 비즈니스 모델> 당사는 2020년 제주도 지상국을 통해 아시아 유일의 민간 지상국 보유 기업으로써 국내 유일의 상업용 지상국 서비스를 시작했습니다. 이후 당사는 국내외 주요 지점에 우주 지상국을 구축하여 글로벌 지상국 네트워크를 구축하였으며, 고객의 위성으로부터 데이터를 수신해 전달하는 위성 데이터 Delivery 서비스부터 지상국의 원격 통합 운용, 위성 수신 신호 분석, 지상국 이상 탐지 등의 기능을 탑재하여 지상국 서비스를 하나의 솔루션으로 제공하고 있습니다. 지난 누리호 2·3차 발사 임무 시에도 탑재된 위성의 교신을 위해 당사의 지상국이 이용되었습니다. 발사되는 위성의 수가 증가함에 따라 여러 지상국을 이용하고자 하는 고객 수요가 증대되었고 이에 당사는 자체 개발한 LCAM 소프트웨어 기반 중앙집권적 다중 지상국 제어 소프트웨어인 IICAM(Intelligence Integrated Control Monitoring, 통합 감시 제어 시스템)을 개발하여 당사의 글로벌 지상국 네트워크를 마치 하나의 지상국처럼 손쉽게 고객이 사용할 수 있는 웹 기반의 GSaaS 네트워크 솔루션을 구축하였습니다. 이를 통해 당사의 GSaaS 네트워크 솔루션 이용 고객들은 IICAM 소프트웨어를 통해 전 세계에 위치한 당사의 글로벌 지상국 네트워크를 마치 자신들의 지상국처럼 손쉽고 편리하게 이용하여 보유 위성들을 관리할 수 있으며 웹 기반의 사용자 중심 인터페이스를 통해 손쉽게 지상국 서비스를 사용할 수 있습니다. 당사는 이러한 인터페이스적 장점을 통해 기존 사업자 대비 접근성을 확보하여 고객층을 확장해 나가고
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있습니다. 또한 당사의 통합 감시제어 시스템을 통해 안테나 구동 특성 분석, RF 시스템 모니터링 및 데이터 분석, 지상국 환경 정보 모니터링 및 데이터 분석을 제공하고 있으며, 데이터 마이닝 기법을 통한 증상별 상세 분석을 바탕으로 자동 이상 탐지를 위한 알고리즘을 정의하고 적용하였습니다. 이러한 기술들을 바탕으로 인적 오류를 최소화하고 지상국 운영의 안정성을 확보하였습니다. 이를 통한 안정적 지상국 서비스를 바탕으로 고객이 원하는 시점에 적재적소의 GSaaS(Ground station as a service) 네트워크 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. GSaaS 네트워크 솔루션 서비스를 이용하는 고객들은 자체 지상국 구축이나 지상국 운영에 대한 비용 소모 없이도 자유롭게 위성을 운용하고 관련 사업을 영위할 수 있어 경제적 측면에서 훨씬 유리합니다. 최근 많은 우주 스타트업들이 우주 산업에 뛰어듦에 따라 향후 이러한 GSaaS 네트워크 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 확장될 것으로 예상됩니다. (3) 위성영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션 위한 데이터 처리 솔루션 비즈니스 모델> 당사는 위성영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션을 통해 당사의 고객이 위성으로부터 수신한 원시데이터의 품질을 개선하고 활용 가능한 표준 영상을 생성하기 위한 서비스를 제공하고 있으며, 위성영상 검보정, 표준영상 고속 생성, 정밀정사보정, 영상 융합 기능 등을 제공하고 있습니다. 위성을 통해 수신한 원시데이터 형태의 위성영상의 경우 위성 시스템의 시스템 특성과 궤도, 지구의 곡률 등 다양한 원인에 의해 왜곡된 형태로 생성됩니다. 당사는 이러한 원시데이터의 왜곡을 보정하여 활용 가능한 형태인 표준 영상으로 생성하고 이를 활용하여 데이터를 처리 서비스까지의 통합 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 서비스를 통해 당사는 고객의 수요를 충족하는 균일한 품질의 표준 영상을 제공할 뿐만 아니라 위치 정확도를 향상시키고 다중 분광 영상의 공간해상도를 향상시키는 과정을 통해 위성영상의 다양한 활용 가능성을 제고하고 있습니다. 위성영상의 활용 가능성을 제고하기 위해서는 위성영상의 적시성을 확보하는 것이 필수적입니다. 향후 자율주행, 한국형 GPS 등과 같은 미래형 서비스를 고도화하기 위해서는 이러한 적시성의 확보가 더욱 중요해질 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 위성영상 처리와 관련된 고속화 처리 기술을 가지고 있으며 이를 더욱 고도화해 나가고 있습니다. 당사의 이러한 위성영상 전처리 기술들의 경우 전 세계적으로도 극소수의 기업만이 보유한 유니크한 기술이며 국내에서는 A사와 당사만이 보유하고 있습니다. 또한 정부 주도의 개발이 진행된 분야이자 민간으로의 기술이전이 거의 이뤄지지 않은 분야로써 향후 신규 경쟁자의 진입이 쉽지 않은 진입장벽이 높은 기술입니다. 향후 위성영상을 통한 서비스 분야가 확대되고 이를 위한 위성 발사 수가 확대될 것으로 예상됨에 따라 점차 이런 위성영상 데이터 처리 서비스에 대한 수요가 점진적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 따라서 당사는 현재 제공하고 있는 위성영상 데이터 처리 서비스에 대한 고도화를 진행함과 동시에 정밀 복사보정, 연무 제거 등과 같은 고도화된 서비스 솔루션 기능 또한 개발해 나가고 있습니다. (4) Value-Added 위성영상 분석 솔루션 분석 솔루션 비즈니스 모델> 당사의 Value-Added 위성영상 분석 솔루션인 CONTEC with Earth의 경우 위성영상이 가진 다양한 정보에 대해 공간객체 탐지, 공간영상 분할, 변화 탐지 등 AI Deep Learning에 기반한 기술들을 적용하여 고객의 요구사항에 맞춰 제공해주는 위성영상 분석 솔루션입니다. 당사는 위성영상 활용 분야의 경우 위성영상을 확보하기 어렵고 위성영상 활용 관련 SW의 라이선스 비용이 높으며, 영상처리 알고리즘이 매우 복잡하고 정확한 결과를 도출하는데 요구되는 메타데이터가 너무 많다는 점으로 인해 고객들이 위성영상 활용 솔루션을 이용하는데 어려움을 겪고 있다는 점에 착안하여 이러한 문제점을 해결할 수 있는 위성영상 활용 솔루션
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서비스를 개발하였습니다. 당사가 개발한 Value-Added 위성영상 분석 솔루션인 CONTEC with Earth의 경우 웹 플랫폼에서 간단한 조작만으로 위성영상 처리 알고리즘과 딥러닝 모델이 결합된 위성영상 분석 솔루션을 이용할 수 있도록 고안되었습니다. 당사의 플랫폼을 활용하면 누구나 위성영상을 활용하여 도시 규모부터 국가 규모까지 다양한 형태의 정보를 취득할 수 있으며, 솔루션의 결과물은 고객이 쉽게 이해할 수 있도록 직관적인 형태로 표현되며, 고객이 원하는 경우 정기적/비정기적 솔루션 결과 분석 문서 또한 제공하고 있습니다. 당사는 이러한 영상 활용 분석 솔루션을 전자광학(EO) 위성 뿐만 아니라 영상레이더(SAR) 위성까지 확장하여 제공하고 있습니다. 이와 더불어 도시관리, 항만관리, 농업 모니터링, 산불감시 등 의사결정 지원을 위한 다수의 솔루션을 제공하고 있으며, 전국 지차체는 물론 다양한 정부 기관에 해당 솔루션을 공급한 바 있습니다. 당사는 향후 늘어날 이러한 위성 영상 솔루션에 대한 고객 수요를 충족시키고 서비스 확장을 위해 고객 맞춤 공급형 솔루션 외에도 구독형 플랫폼 형태로 위성 영상 활용 서비스 솔루션 제품을 확장하여 다양한 고객들이 손쉽게 위성활용 서비스를 이용할 수 있도록 사업을 확장해 나갈 계획입니다. 다. 주요 제품의 가격변동 추이 당사의 솔루션 제품은 고객의 요청에 따라 구성을 달리하여 납품하는 것으로 프로젝트의 구모 및 수주기간, 투입 인원에 따라 금액이 변동되는 특성을 가지고 있어, 가격변동추이 산정이 어려운 상황입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항(1) 원재료 매입에 관한 사항 당사의 주요 원재료 항목은 지상국 시스템 장비, 위성영상 부분으로 크게 구분이 되고 있으며, 아래의 표와 같이 각 품목군별로 분류 하였습니다. 품목 분류 지상국 시스템 장비 안테나, 레이돔, 모뎀, 주파수 상 ·하향기 등 위성영상 EO, SAR 영상 기타 컨버터, 케이블 등 외주가공 현장 설치, 철거, 전력공사, 도장작업 등 당사의 주요 원재료 항목들에 대한 매입 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 품 목 구 입 처 2023연도 반기 2022연도 2021연도 2020연도 (제9기 반기) (제8기) (제7기) (제6기) 지상국 시스템 장비 국내 수입 위성영상 국내 수입 기타 국내 원재료 합계 국내 수입 (2) 원재료의 제품별 비중 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제 2020 연도 (제 6기) 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션 지상국 시스템 장비 기타 제 2021 연도 (제 7기) 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션 지상국 시스템 장비 기타 제 2022 연도 (제 8기) 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션 지상국 시스템 장비 기타 글로벌 위성영상 공급 솔루션 위성 영상 (3) 주요 원재료 가격변동 추이 (단위 : 달러, 유로) 품 목 2023연도 반기 2022연도 2021연도 2020연도 (제8기) (제7기) (제6기) 3.9M 안테나 수 입 € 330,000 € 285,000 $365,000 수 입 € 90,000 수 입 € 105,000 (4) 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 백만원) 품 목 구 입 처 2023연도 반기 2022연도 2021연도 2020연도 (제9기) (제8기) (제7기) (제6기) 지상국시스템 장비 국내 A사 B사 C사 D사 기타 소계 수입 E사 F사 기타 소계 위성영상 국내 G사 기타 소계 수입 기타 기타 국내 기타 수입 기타 원재료 합계 국내 수입 나. 생산 및 생산 설비 등에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 당사의 제품들은 고객의 요청에 따라 구성을 달리하여 납품하는 것으로 내용에 따라 많은 변동이 있습니다. 또한 당사가 보유하고 있는 생산 설비가 없으며 자체 생산을 하고 있지 않습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (가) 생산설비 현황 당사는 별도의 생산 시설에 생산 활동을 진행하지 않기에 생산 설비를 가지고 있지 않습니다.당사는 서비스를 제공하기 위하여, 사무실 및 글로벌 지상국 등을 보유하고 있으며 아래의 표는 23년
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반기말 기준 당사의 유형자산 보유현황입니다. (단위: 천원) 구 분 취득가액 감가상각누계액 정부보조금 장부금액 토지 건물 기계장치 시설장치 비품 지상국 건설중인유형자산 합계 (나) 설비의 신설 및 매입 계획 (단위: 백만원) 구분 내역 시기 합계 2023년 2024년 2025년 VLEO 위성 발사 및 운영 VLEO(초저궤도)에서 초소형 군집위성 30기 발사 및 운영을 위한 비용 (설계 및 제작 등) ES 위성 발사 및 운영 ES(Environmental, Social) 위성 1기 발사 및 운영을 위한 비용（설계 및 제작 등) RF 지상국 구축 국내외 초소형위성 수신 서비스 지원을 위한 경사궤도/극궤도용 지상국 추가 구축 (5기) OGS/SSA 지상국 구축 OGS 운용에 적합한 장소에 추가 지상국 구축 (3기)SSA 서비스 고도화를 위한 추가 구축 (3기) 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출개요 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2023연도 반기 2022연도 2021연도 2020연도 (제9기) (제8기) (제7기) (제6기) 금액 금액 금액 금액 제품 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션 수출 내수 소 계 위성영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션 수출 내수 소 계 GSaaS 네트워크 솔루션 수출 내수 소 계 글로벌 위성영상 공급 솔루션 수출 내수 소 계 Value-Added 위성영상 활용 솔루션 수출 내수 소 계 용역 기타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합 계 나. 제품의 판매경로 당사의 제품들은 본사 및 종속회사에서 국내 및 해외에 B2G, B2B 형태로 고객에게 직접 판매를 하고 있습니다. 즉, 당사에서 수년간의 전시회 참가 및 우주 포럼 등의 키노트 연설 등의 마케팅 활동으로 축적한 고객사와 직접 접촉하여 기술 미팅, 계약, 납품 등을 진행하고 있습니다. 다. 판매전략 당사의 GSaaS나 위성데이터 처리 및 활용 기술제품에 대한 판매처는 공공기관이나 우주기업을 대상으로 하는 B2G나 B2B가 대부분이기에, 한번 확보된 고객에 대한 판매는 안정적으로 볼 수 있으나 확장성 측면에서는B2C에 비해서는 파급성이 떨어지기에 판매처를 다양화하기 위하여 국내외 우주 스타트업 대상으로 좀 더 공격적인 마케팅 활동을 강화하고 있습니다.당사는 제품 판매 전략의 경우에 GSaaS를 비롯하여 각 제품별 타켓고객을 리스트와 하여 다양한 기회(해외 컨퍼런스, 웹미팅 등)를 통해 회사 인지도 및 제품에 대한 홍보를 강화함과 동시에, 고객이 원하는 맞춤형 기술이나 제품 개발을 위한 사업 다각화 전략까지도 구상하고 있습니다. 제품명 주요 고객 및 목표시장 고객형태 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션 위성지상국 구축이 필요한 고객(국내/외) 위성을 보유한 국가우주청 위성제조사 및 위성운용 기업 컨텍은 위성을 보유한 국내 및 해외 국가기관/ 기업/대학 등이 주 고객이며 지상국 위치선정, 설계, 구축, 운용 및 유지보수와 데이터 처리까지에 대한 통합 솔루션을 제공하는 Vertical Chain을 형성하여 서비스를 제공함 B2G/B2B GSaaS 네트워크 솔루션 위성지상국 구축이 필요한 고객(국내/외) 위성을 보유한 국가우주청 위성제조사 및 위성운용 기업 B2G/B2B 위성영상 생성을 위한 데이터처리 솔루션 위성영상 데이터 처리가 필요한 고객(국가기관/기업/대학) 국가우주청, 위성운용기업, 대학등 B2G/B2B 위성영상 활용솔루션 위성영상 데이터 처리와 유사하게 위성영상 활용분야도 국가 전체를 관리하기 위한 스마트시티, 국방, 재난, 해양, 농림, 산림등에 적용가능한 서비스 부분 1) 사업 파트너십 강화 당사는 제품 다양화를 위해 신규로 식별된 기술이나 제품 개발에 필요한 파트너십 강화 등을 통해 사업모델을 고도화해 나가고 있습니다. 현재 우주분야의 다양한 사업모델들 중 단순한 기술개발 중심의 모델보다 고객이나 시장 요구에 순응하여 서비스나 제품을 최적화하는 형태가 더 주목받고 있다는 점에서 당사 또한 기술 중심의 제품 개발과 더불어 기존 해외 유수 기업이나 스타트업 등과의 사업적 시너지 창출, 기업 및 기관 등과의 사업협력 강화 등을 위해
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노력하고 있습니다.당사는 이러한 것들을 단순한 일회성 이벤트가 아니라 당사의 미래 사업을 수행할 수 있는 지속가능성에 초점을 두고 추진하고 있으며 이러한 부분들이 향후 중장기적인 매출 창출에 핵심이 될 것으로 판단하고 있습니다. 현재 국내 우주시장의 경우에는 민간 및 공공 분야 모두에서 이전과는 판이하게 다르게, 해양, 산림, 농림, 재해재난, 국방 등 다양한 분야에 대한 우주산업의 투자와 참여가 폭발적으로 확대되고 있으며, 그중에서도 국가차원의 우주산업에 대한 새로운 국책사업이나 투자의 경우에는 과거 대비 중장기적으로 급증함에 따라 우주산업 전반에 대한 시장 전망은 긍정적인 여건이 조성되고 있다고 판단하고 있습니다. 2) 대상고객 차별화 당사의 위성데이터 All-in-One 솔루션의 각 기술제품에 대한 판매전략은 철저하게 대상고객 중심의 차별화 전략을 적용하고 있습니다. 이를 통해 매출과 이윤에 직접적으로 연결될 수 있도록 전체 제품군에 대해서 고객의 요구에 즉각적으로 대응할 수 있는 기술 유연성을 부여하는 것을 가장 중요하게 고려하고 있습니다. 당사는 현재 전 세계적으로 국가 주도의 우주산업에서 민간주도의 우주산업으로 변화함에 따라 향후 발사 예정인 위성의 수는 폭발적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 위성 데이터(영상) 수신, 처리, 분석이 모두 가능한 All-in-One 서비스 기술을 기반으로 지상국과 관련된 모든 기능이나 서비스를 계층화한 플랫폼 솔루션의 제품화하였으며, 이를 통해 B2G부터 B2B, B2C에 이르기까지 지상국 설계 및 구축, 지상국 서비스, 영상 전처리ㆍ분석, 위성관제, 우주상황인식, 광학지상국(Optical Ground Station), 위성영상 판매까지 Downstream 전 분야까지 제품 판매를 확대하고 있습니다. 각 제품별 세부 사업 전략으로는 대상고객을 먼저 구분하여 우주지상국을 설계하고 구축하는 시스템 엔지니어링은 국내외 정부기관이나 해당기업체를 대상으로 전시회나 관련 컨퍼런스에서 대면미팅을 중심으로 해당제품에 대한 직접적인 기술 및 운영적 측면의 영업활동을 수행하고 있습니다. GSaaS 네트워크 솔루션의 경우 대상고객이 정부기관이나 위성을 보유한 기업체가 대부분이기에, 이들을 핵심 타겟고객으로 하여 고객리스트를 작성하여 지상국 서비스를 제공하도록 당사의 기술역량이나 솔루션의 차별성을 고객에게 인식시키기 위하여 뉴스레터를 정기적으로 송부하고 있으며, 본 서비스를 이용할 가능성이 있는 고객에 대해서는 대면/비대면 미팅을 통해 고객의 상황을 사전에 파악함으로써 본사의 지상국 서비스 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 이를 통해 현재 30여 대상고객과 지상국 서비스 계약을 체결하기 위한 영업을 진행하고 있습니다. 또한 이와 연관하여 지상국에서 수신된 다양한 위성데이터로부터 표준영상을 생성하는 위성영상 생성을 위한 데이터처리 솔루션에 대한 판매전략은 당사에서 보유하고 있는 기술 제품에 대한 홍보를 강화하고 있습니다. 이를 위해 주로 해외의 위성 발사 계획이 있는 기업을 대상으로 표준영상 생성에 필요한 기술에 대한 turn key 판매나 위성영상에 대한 전처리 기술을 적용하는 제품 판매를 추진하고 있습니다. Value-added 위성영상 활용 솔루션의 경우에는 향후 가장 큰 매출을 창출할 수 있는 분야이기에, 현재는 대상고객들이 당사에서 개발한 기술에 대한 접근 용이성을 제공하기 위하여 위성영상 활용 플랫폼에 다양한 기술들을 탑재하여 기술 제품들을 고객 대상으로 노출이 될 수 있도록 웹을 통해 샘플을 제공하고 있습니다. 이를 통해 잠재고객들로부터 개발된 제품에 대한 피드백을 유도함으로써, 실효성 있는 활용 서비스를 시장에 출시하는 판매전략을 구사하고 있습니다. 아직까지는B2G나B2B 중심으로 서비스가 되고 있지만, B2C에 대한 요구를 다양한 경로를 통해 확인하고 있으며, 궁극적으로는 위성데이터 산업의 실질적인 성장을 이끄는 원천이기에 당사에서도 미래시장에 대한 투자 차원에서 좀 더 도전적인 판매전략을 추진하고 있습니다. 3) 계열화된 판매제품 다양화 당사에서 생성한
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위성영상을 포함하여 국/내외 기관 및 민간 기업에서 촬영한 위성영상을 판매하는 기술제품에 대해서도 판매하는 사업계획을 추진하고 있습니다. 기존 위성영상 판매는 단순하게 위성을 운영하는 기관이나 기업에게 고객이 원하는 지역을 촬영 의뢰하여 촬영이 가능한 경우에만 제한적으로 위성영상을 판매하기에, 고객 요구 대비 상대적으로 적은 수량의 위성영상만 촬영하여 판매할 수밖에 없는 여건으로 관련된 매출 창출이 쉽지 않았습니다. 그러나 당사의 위성영상 판매전략은 당사의 글로벌 우주지상국 네트워크 서비스와 결합하여 기존에 위성영상에 대한 가용성 제고 및 고객의 위성영상 요구를 좀 더 수용함으로써 궁극적으로 위성영상 공급자는 더 많은 위성영상을 촬영할 수 있고, 이를 통해 수요자의 경우에는 필요한 위성영상을 더 많이 제공받을 수 있기에, 기존 판매방식보다 더 많은 매출 창출이 가능하며, 결과적으로는 공급자와 수요자 모두가 win-win 할 수 있는 판매 전략을 추진하고 있습니다. 4) 해외 법인 설립 후 현지 마케팅 및 투자 유치 확장을 위한 협력활동> 당사가 해외 법인을 두고 있는 룩셈부르크는 우주 산업을 국가 사업으로 선정하여 유망한 우주 스타트업을 발굴하여 사무실 임대, 세제 혜택, R 자금, 투자 등 다양한 혜택을 제공하여 룩셈부르크로 직접 유치하는 활동을 진행하고 있습니다. 당사는 룩셈부르크 경제부로부터 해외 법인 설립 제의를 받아 해외지사 형태로 법인 설립을 완료하였으며, 이를 유럽 내 마케팅 거점으로 삼아 현지에서 직접 마케팅 활동을 통해 판매하는 전략을 펼치고 있습니다. 5) 글로벌 우주 학회 및 전시회 참가 당사의 대표이사는 글로벌 우주 학회에서 주요 연사로 활동하고 있으며, 우주 관련 전시회에도 매년 꾸준히 참가하여 당사의 글로벌 인지도를 상승시키는데 큰 역할을 수행하고 있으며, 학회 및 전시회 현장에서 직접적인 매출까지 발생시키고 있는 등 가시적인 성과를 거두고 있습니다. 또한, 세미나 및 국내 대학 자문을 통해 제품 및 기술을 소개하였으며, 전 세계에서 우주산업 분야의 다양한 주제로 개최되는 WSBW, APSCC Altair, ISC 등 우주 트랜드, 비즈니스 기회를 확장하는데 연사로 참석하였습니다. 당사는 글로벌 우주시장에서 First mover로서의 역할 및 잠재고객 확보를 위하여 국내외 온/오프라인 전시회 참여를 점진적으로 확대할 계획입니다. 참석현황 및 네트워킹 지표(최근 3개년)> 당사는 미국, 유럽 및 아시아에 거점을 둔 세계적인 우주기업을 초대하여 기술 추이 및 시장현황을 공유하는 자리인 “International Space Summit 2023”을 2박 3일간 개최하여 우주탐사와 개발, 우주통신, 우주관측 등 다양한 분야의 주제에 대한 강연과 토론을 진행하였고, 약 300여명 이상이 해당 행사에 참여 하였습니다. 이와 더불어 약 50개 이상의 우주기업과 우주산업 관련 전문가들과의 만남을 통해 새로운 협력 가능성을 만들고 앞으로 한국의 우주산업 발전을 선도하기 위한 커뮤니케이션을 강화하는 자리로써, 성공적인 마무리를 지었습니다성공적인 행사 이후 국내외 수많은 우주 기업들로부터 지속적인 행사 개최 요청 및 스폰서쉽에 대한 지원을 약속함으로써, 당사의 국내외 인지도는 점점 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 국제 우주컨퍼런스 개최> 7) 온라인을 통한 마케팅 판매 전략 당사는 적극적인 온라인 SNS 마케팅 및 광고를 통한 우주 산업 관련 최신 정보와 당사 제품 및 서비스를 전문가들과 고객들에게 홍보하고 있습니다. 또한 우주 산업이 대중화되는 과정에서는 우주 산업을 보다 많은 사람들에게 알리고 홍보하는 데 중요한 역할을 하며 당사가 발행하는 우주소식 뉴스레터(CONTEC Campus)가 큰 가교 역할을 하고 있으며 전년 대비 100%의 꾸준한 구독자 증가로 우주산업 대중화와 홍보 마케팅을 진행하고 있습니다. 마케팅 판매 전략> 라. 주요 매출처 (단위 : 백만원) 품 목 매 출 처 2023연도 반기(제9기 반기) 2022연도(제8기) 2021연도(제7기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품
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국내 A사 B사 기타 수출 C사 D사 기타 상품 합계 마. 수주현황 당사는 입찰 등을 통해 사업을 수주 및 진행하고 있으며, 아래 표는 증권신고서 작성일 기준 당사 수주내역 및 잔고 현황입니다. (단위 : 백만원) 발주처 품명 수주일자 납기(예정) 수주금액 수주잔고 A사 A 위성 Level Processor Unit 소프트웨어 개발 A사 검보정 소프트웨어 개발 B사 초소형위성 발사 및 지상국 운용서비스 D사 시험체제장비 설계, 구축 및 시험 A사 정밀 정사영상 통합 생성 시스템 개발 A사 중해상도 SAR 관측 시뮬레이션 소프트웨어 설계 개발용역 A사 검보정 소프트웨어 개발 용역 A사 B 위성 Level Processor Unit 소프트웨어 개발 A사 C 위성 Level Processor Unit 소프트웨어 개발 A사 위성 검보정 소프트웨어 성능 개선 및 추가 기능 개발 A사 위성 지상 안테나시스템 유지보수 및 운용 관리 용역 F사 안테나 시스템 유지보수 G사 지상망 연계 통합운용개발 A사 SAR 위성정보 활용 자동변화 탐지알림 기술 개발 J사 글로벌 지상국 서비스 H사 위성통신 서비스를 위한 지구국 설계 및 구축 A사 안테나 및 감시제어 SW 개발 J사 글로벌 지상국 서비스 M사 글로벌 지상국 서비스 N사 글로벌 지상국 서비스 C사 위성영상 구매 A사 영상수신 복조기 국산화 시제품 개발 합 계 주) 증권신고서 작성기준일 현재 수주확정된 내역입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 금융상품과 관련하여 외환위험, 유동성위험, 이자율위험, 가격위험, 신용위험 등에 대한 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회계팀에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 가. 외환위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 외화표시 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2023년 반기말 2022년 말 USD EUR CHF USD EUR 금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 단기대여금 장기대여금 금융부채 매입채무및기타채무 리스부채 나. 유동성위험 당사는 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 매입채무및기타채무 리스부채 합계 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 매입채무및기타채무 당기손익-공정가치 측정 금융부채 리스부채 합계 다. 이자율위험 당사의 이자율 위험은 주로 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인해 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며, 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 고금리 차입금 감축 및 장단기 차입구조 개선 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 없습니다. 라. 신용위험 당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의
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금융자산을 보유하고 있습니다.·재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.1) 매출채권 : 당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 보고기간말 현재의 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2023년 반기말 202년 말 매출채권 손실충당금 2) 당반기와 전반기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2023년 반기 2022년 반기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증감 기말 3) 한편, 당사는 매출채권 이외의 금융자산에서 발생하는 손상차손은 기타영업외손익으로 인식하고 있으며, 당기와 전기 중 인식된 금액은 없습니다. 4) 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 조정부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 조정부채비율은 조정부채를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 조정부채는 부채총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 자본총계는 재무상태표의 자본입니다. (단위: 천원) 구 분 2023년 반기말 2022년 말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 조정부채 자본총계 조정부채비율 (*) (*) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 증권신고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직. 당사는 아래 그림과 같이 2본부(HW개발), 3본부(SW개발) 연구개발 전담조직을 두고 있으며 이중 연구개발 인력의 35% 이상이 석박사 학위 취득자로, 대부분 사업과 관련된 전파공학, 컴퓨터공학 및 우주공학 분야를 전공하여 전문 기술적 노하우를 보유한 인력으로 구성되어 있습니다. 창업 초부터 R 전념하여 영업이나 경영 활동에 분리된 연구전담 부서를 두었으며, 본 연구전담 부서는 한국산업기술진흥협회 인증 기업부설연구소로 등록 (‘15.09) 하여 현재까지 운영하고 있습니다. 연구소는 3본부 위성영상처리실(1팀, 2팀), 응용SW개발팀, 스페이스스튜디오팀으로 세분화 하여 효율적으로 운영하고 있습니다. H/W개발 4팀, S/W개발 1실 2팀으로 연구개발에 중점을 두고 있으며 기술우위를 바탕으로 경쟁력을 확보하여 미래의 성장성을 중시하는 기술혁신형 중소기업(이노비즈)를 인증 받아 지속적으로 기술혁신 및 글로벌 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다. 조직도(연구개발).jpg (2) 연구개발 인력 구성 (가) 연구개발인력 증감표 (단위: 명) 구 분 직위 기초 증가 감소 기말 '20년도 책임급 선임급 원급 계 '21년도 책임급 선임급 원급 계 '22년도 책임급 선임급 원급 계 증권 신고서제출일 현재 책임급 선임급 원급 계 (나) 연구개발인력 구성 (단위: 명) 구분 박사 석사 학사 기타 소계 인원수 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2023연도 반기(제9기) 2022연도(제8기) 2021연도(제7기) 2020연도 (제6기) 연구비 경상연구개발비 프로젝트 연구비(제조원가 중 인건비) 정부출연금 연구비 합계 매출액 매출액대비 연구비 라. 연구개발 수행실적(1) 진행 완료 과제 (단위 : 백만원) 사업명 주관부서 연구기간 연구비 비고 우주개발기반조성 및 성과확산사업/위성활용 솔루션 개발을 위한 소프트웨어 개발 지원 한국연구재단 종료 SW고성장클럽사업/ 비고성장 (사)한국정보통신진흥협회 종료 맞춤형 기술파트너 지원사업/전리권 변화에 따른 무선통신 성능분석 및 예측기술 종소벤처기업부 종료 기술사업화 역량강화 사업(후속고도화)/스마트시티에 적용 가능한 위성영상 기반 변화탐지 기술개발 과학기술정보통신부/연구개발특구진흥재단 종료 데이터바우처지원사업/ 위성영상 데이터가공(AI) 과학기술정보통신부/한국데이터산업진흥원 종료
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데이터바우처사업 / 위성영상 데이터 구매 과학기술정보통신부/한국데이터산업진흥원 종료 기술이전사업화 사업(BM수립형 R/ 우주 지상국 서비스를 위한 실시간 데이터 통합처리시스템 개발 과학기술정보통신부/연구개발특구진흥재단 종료 창업도약패키지 지원사업/우주 지상국 데이터 수신/처리서비스 중소벤처기업부 종료 창업성장-기술개발사업/ 위성관제 임무 서비스를 위한 다중지상국 운용시스템 개발 중소벤처기업부/ 창업진흥원 종료 창업맞춤형사업 연구원창업프로그램/위성발사체 및 위성관제 임무를 위한 지상시스템 엔지니어링 구현 중소벤처기업부/ 창업진흥원 종료 (2) 진행중인 과제 (단위 : 백만원) 사업명 주관부서 연구기간 연구비 비고 모빌리티 소부장 산업전환 지원/위성통신용지상 안테나 시스템 운용환경 모니터링 시스템 개발 대전세종충남 지역혁신플랫폼 진행중 연구개발특구육성사업(특화기술 R)/초소형 SAR위성의 실시간 정밀 영상처리 및 표준영상 배포 플랫폼 개발 과학기술정보통신부/연구개발특구진흥재단 진행중 위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리 기술개발사업/위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리 기술 개발 국토교통부/국토교통과학기술진흥원 진행중 중소기업기술혁신개발사업(시장대응형)/우주지상국 통합 운용을 위한 이상탐지 및 예측기술 개발 중소벤처기업부 진행중 SW고성장클럽사업/ 고성장 (사)한국정보통신진흥협회 진행중 대학ICT연구센터지원사업/위성정보 처리 및융합 서비스 기술 개발 한국연구재단/정보통신기획평가원 진행중 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 당사는 기술 보호 및 기업의 역량을 펼치기 위해 관련 기술의 특허 출원 및 등록을 지속적으로 확대하고 있습니다. 당사의 특허는 총 45건으로 국내 15건, 해외 30건이 등록 및 출원되었습니다. 국내 출원(건) 국내 등록(건) 해외 출원(건) 해외 등록(건) 총 특허(건) 지적재산권 세부 현황 No. 국가 발명의 명칭 출원번호 (출원일) 등록번호 (등록일) KR 안테나의 이득 대 잡음비 계산을 위한 와이팩터 측정 시스템 및 방법 KR 지상시스템의 성능검증을 위한 시스템 및 방법 KR NTP 서버와 NTP 클라이언트 간 시각 동기 상태의 실시간 모니터링 및 분석 장치 KR 위성영상을 이용한 활용서비스 제공 장치 및 방법 US 위성영상을 이용한 활용서비스 제공 장치 및 방법 JP 위성영상을 이용한 활용서비스 제공 장치 및 방법 CA 위성영상을 이용한 활용서비스 제공 장치 및 방법 CN 위성영상을 이용한 활용서비스 제공 장치 및 방법 KR 위성운용 서비스 관리 시스템, 위성운용 서비스 관리 장치 및 위성운용 서비스 관리 방법 US 위성운용 서비스 관리 시스템, 위성운용 서비스 관리 장치 및 위성운용 서비스 관리 방법 CA 위성운용 서비스 관리 시스템, 위성운용 서비스 관리 장치 및 위성운용 서비스 관리 방법 JP 위성운용 서비스 관리 시스템, 위성운용 서비스 관리 장치 및 위성운용 서비스 관리 방법 CN 위성운용 서비스 관리 시스템, 위성운용 서비스 관리 장치 및 위성운용 서비스 관리 방법 KR 발사체-위성-지상국-SI를 활용한 플랫폼 제공 장치 US 발사체-위성-지상국-SI를 활용한 위성 영상 플랫폼 제공 장치 CA 발사체-위성-지상국-SI를 활용한 플랫폼 제공 장치 JP 발사체-위성-지상국-SI를 활용한 플랫폼 제공 장치 CN 발사체-위성-지상국-SI를 활용한 플랫폼 제공 장치 KR 인공지능 기반의 위성영상을 이용한 교육서비스 제공 방법 및 장치 US 인공지능 기반의 위성영상을 이용한 교육서비스 제공 방법 및 장치 CA 인공지능 기반의 위성영상을 이용한 교육서비스 제공 방법 및 장치 JP 인공지능 기반의 위성영상을 이용한 교육서비스 제공 방법 및 장치 CN 인공지능 기반의 위성영상을 이용한 교육서비스 제공 방법 및 장치 KR RF-FSO 연계 방법 및 이를 수행하는 지상국 시스템 US RF-FSO 연계 방법 및 이를 수행하는 지상국 시스템 JP RF-FSO 연계 방법 및 이를 수행하는 지상국 시스템 CA RF-FSO 연계 방법 및 이를 수행하는 지상국 시스템 CN RF-FSO 연계 방법 및 이를
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수행하는 지상국 시스템 KR 위성영상을 활용한 재난재해 대응 시스템 US 위성영상을 활용한 재난재해 대응 시스템 EP 위성영상을 활용한 재난재해 대응 시스템 KR 위성정보활용 분석시스템 및 그 동작 방법 US 위성정보활용 분석시스템 및 그 동작 방법 EP 위성정보활용 분석시스템 및 그 동작 방법 KR 이벤트 위성영상 생성 장치 및 방법 US 이벤트 위성영상 생성 장치 및 방법 EP 이벤트 위성영상 생성 장치 및 방법 KR 클라우드 기반의 위성정보 수신처리 장치 및 방법 US 클라우드 기반의 위성정보 수신처리 장치 및 방법 EP 클라우드 기반의 위성정보 수신처리 장치 및 방법 KR 지반 침하 위험도 예측에 근거한 안전 영역 및 위험 영역 분석 서비스 제공을 위한 방법 및 시스템 KR 위성영상을 활용한 해양폐기물 처리장치 PCT 위성영상을 활용한 해양폐기물 처리장치 KR 멀티벤더 지상국 통합제어 시스템 PCT 멀티벤더 지상국 통합제어 시스템 나. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성 당사는 우주산업 Downstream 분야의 우주 지상국 설계, 구축, 운용부터 위성 데이터 수신, 처리, 분석/활용이 모두 가능한 토탈 솔루션을 제공하는 전 세계 유일의 회사입니다.제조, 발사서비스, 위성운용, 지상국, 위성서비스 등에서 향후 가장 큰 시장규모를 형성하는 부분은 위성데이터 활용, 사용자 서비스를 위한 단말기와 관련된 다운스트림 영역으로 업스트림 대비 큰 증가가 전망됩니다. 상기에서 언급된 상용분야 중에서도 당사의 주력제품이 서비스를 제공하고 있는 지상국, 데이터수신, 서비스 분야의 경우에는 다른 분야보다 시장규모도 크고, 향후 시장 규모의 성장도 가장 주목할 만한 증가를 예상하고 있습니다. 또한 지구관측분야에서 가장 큰 시장을 차지하는 데이터와 VAS(Value-Added Service) 시장의 경우에는 여전히 국방수요가 가장 큰 시장을 형성하고 있지만, 성장성을 분석했을 때는 금융과 관련한 시장이나 에너지, 국가인프라, 해양 등의 시장규모 성장이 가장 큰 증가를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.지구관측 데이터와 활용서비스 시장의 경우에는 데이터 자체에 대한 시장 성장성도 이어가겠지만, 데이터를 이용하여 새로운 부가가치를 창출하는 활용서비스 시장은 새롭게 개발되고 소개되는 다양한 기술이나 제품과의 융합적 결합을 통해 시장의 성장성이 상대적으로 더 큰 폭으로 증대될 것으로 예상되고 있습니다.Euroconsult 자료에 근거하면, 2030년까지 전세계 우주시장의 규모는 지속적으로 성장하여 당사가 주력 사업분야인 Downstream에 대한 부문의 시장성장이 Upstream 부문보다 두드러질 것으로 예상하고 있습니다. 그중에서도 서비스 공급 및 사용자 단말기와 관련된 Downstream 분야의 성장이 점증할 것으로 예상됩니다. 이러한 예상과 더불어 이전까지 우주산업이 공공분야의 발주를 통한 연구개발 사업이 주를 이루는 형태에서 민간 산업 분야의 직접적으로 활용하는 분야와 이를 지원하는 사용자단말기 시장의 확대로 이어질 것이라는 예측이 지배적입니다. 당사의 사업영역 또한 Downstream에 중점을 두고 있기에,향후에는 우주시장에서 가장 큰 규모인 서비스공급 분야인 위성데이터 활용과 같은 Value-Added-Service 분야에서의 성장과 더불어 매출영역을 차지할 것으로 판단하고 있습니다. (2) 산업 규모 및 성장성 (가) 산업의 연혁 전 세계적으로 2000년대 이전까지의 우주산업은 공공 수요에 맞춰 정부 주도로 이루어졌으나, “뉴스페이스(New Space)”라는 우주산업의 패러다임 변화로 초소형 위성, 민간 우주발사체, 위성영상 활용 등의 새로운 비즈니스를 창출하는 민간 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 우주산업의 급격한 변화는 미 정부기관 NASA의 기술이전 및 정부 보조금 지급 효과로 민간 투자가 확대 되었고, 테슬라 CEO 일론 머스크, 아마존 창립자 제프 베조스 등 전 세계 주요 기업가들이 민간 우주시장의 선점을 위해 대규모 투자를 진행하고 있기 때문입니다. 그 결과, 민간 기업을 중심으로 새로운 우주산업
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영역이 확대되고 있으며, 안정적인 수익구조를 가진 비즈니스 모델을 개발하기 위한 경쟁이 치열하게 진행되고 있습니다. 패러다임 변화.jpg (나) 산업의 규모 현재 전세계 우주경제의 규모는 지속적인 성장을 이어가면서 ‘22년 현재 4,640억 달러를 기록하고 있으며(정부 우주 프로젝트 예산 1,020억 달러 포함), 민간 상용고객에 대한 경제규모가 78%를 차지하며 지속 성장을 이어가고 있습니다. 이러한 성장세는 향후에도 이어져 민간부분과 공공부분의 전체 우주경제 규모는 2031년에 7,680억 달러까지 규모가 증대될 것으로 예상하고 있습니다. 우주시장규모.jpg 현황 및 예측 (2017~2031)> 국내 우주시장 규모는 과기부의 2022년 우주개발진흥 시행계획을 통하여 한국형 위성항법시스템 개발 추진 및 우주개발 인프라 확충, 민간주도 우주산업 육성정책 등의 주요 계획으로 新 우주산업 육성에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이를 위해, 정부는 국내 우주산업 시장 규모 확대와 세계 5대 우주 강국으로 양성하기 위한 투자와 정책적 지원을 확대할 계획이라고 발표했습니다. 이에 따라, ‘23년 우주·항공 개발 예산은 전년 대비 13% 증가한 8,392억원이 배정되었으며, ’27년까지 1.5조원 수준까지 예산을 확대할 계획입니다. 구분 우주 항공 합산 2022년 예산 5,382억원 2,029억원 7,411억원 2023년 예산안 6,569억원 1,822억원 8,392억원 증감액 1,187억원 -206억원 980억원 증감률 예산 배분 조정(안) (출처: 과학기술정보통신부)> 국가 연구개발 효율화 정책 추진에 따른 전반적인 부처별 연구 개발 투자 구조조정 진행 속에서도 우주 분야의 개발 예산은 전년 동기 대비 22.1% 증가한 6,569억원 수준이라는 것은 정부의 우주 관련 분야 육성 의지를 엿볼 수 있다는 점에서 고무적이라고 할 수 있습니다. 2022년 6월 국내 자체 기술로 개발하여 최초로 발사에 성공한 누리호로 인해 대중적 관심이 증대되었고, 대기업부터 스타트업까지 다양한 민간 기업의 우주 시장 진출이 본격화됨에 따라 국내 민간 우주 시장이 확대되기 시작했습니다. 이러한 상황 속에서 정부는 전문 인력 양성을 위한 다양한 프로그램을 운영함과 동시에 한국형 위성항법시스템 구축 사업, 누리호 추가 발사 등 다양한 정책 사업 추진을 통해 우주 시장을 육성하고자 노력하고 있습니다. 누리호의 경우 2023년 5월 성공적으로 3차 발사가 완료된 바 있으며, 2027년까지 총 4번의 추가 발사 계획이 예정되어 있습니다. 과학기술정보통신부에서 발간한 2022년 우주산업실태조사 보고서에 따르면 2021년 기준 국내 시장의 경우 위성 활용 서비스 및 장비 분야 관련 매출은 1조 9천억원 수준으로 전체 비중의 74.2%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 정부의 적극적인 육성 정책과 더불어 적극적인 민간 투자 확대 및 발사 비용 하락에 따른 초소형 위성의 발사 및 활용이 확대됨에 따라 이러한 위성 활용 서비스 및 장비 분야의 매출은 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 또한 초소형 위성 및 군집위성의 활용 영역이 통신, 탐사 및 관측, 네비게이션 등으로 다각화됨에 따라 그 수요가 가파르게 상승하고 있습니다. 이에 따라 이러한 위성들을 효과적으로 관리하고 그 데이터를 처리하기 위한 지상국에 대한 수요도 지속적인 상승세를 보일 것으로 전망됩니다 다. 경기변동의 특성 및 계절적 요인 등 당사가 영위하고 있는 사업영역 중 아직까지 다수의 수요기관이 정부 또는 공공기관으로 이뤄져 있어 연 단위로 예산이 배정되고 집행되기 때문에 경기변동에 대한 영향을 크게 받지 않고 있습니다. 그러나 공공부문의 특성상 연초에는 수주가 어려우며 봄부터 발주가 증가하고 여름 비수기를 지나 다시 가을에 발주가 증가하고 연말, 연초에는 다시 비수기에 접어드는 구조를 가집니다. 따라서 당사의 경우 이러한 공공기관의 예산집행 시기에 의해 4분기에 높은 수준의 매출이 발생하는 계절적 특성이 존재합니다. 그러나 민간영역 매출의 경우 이러한 계절성 없으며 고객 수요에 따라
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매출이 발생하고 있습니다. 라. 경쟁 현황 당사의 주력 기술제품인 지상국을 활용한 데이터 수신 서비스 시장의 경우 전적으로 우주로 발사되어 운용되는 위성 및 발사체의 수량 즉, 고객의 규모가 커지면 필연적으로 신규 시장이 형성되는 구조입니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯 '20년 이후부터 우주로 발사되는 위성의 수는 기존 대비 2배 이상 증가하였으며 이러한 위성의 수는 올해도 급격하게 증가하여 향후 10년 동안 4만기 이상의 위성이 발사되어 운용될 것으로 예상됩니다. 경쟁.jpg 현황> 이러한 위성 발사 및 운용 현황을 고려했을 때, 향후 당사의 주력 기술제품에 대한 시장경쟁 구도의 경우 유사한 영역에서 사업을 수행하는 기존 업체와 신규 업체 간의 경쟁 구도가 아닌 새롭게 확대되는 시장에 대해 좀 더 높은 접근성과 수용성을 제공하기 위한 협업이 강화되는 형태로 전개될 것으로 예상됩니다. 실제로 당사가 새롭게 구축하고 있는 지상국들의 경우 KSAT(노르웨이), RBC Signal(미국) 등과 같은 해외 지상국 업체들과의 협력을 통해 자체 지상국 네트워크를 확대해 나가고 있습니다. 이러한 협업을 통해 자체 지상국 네트워크 확대와 더불어 고객 니즈를 완벽하게 충족시키기 위한 지상국 네트워크 활용이 적극적으로 이뤄지고 있습니다. 또한 당사의 또 다른 주력 기술제품인 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션의 경우에는 국내외를 망라하여 세계최고 수준의 관련 세부 요소기술을 보유하고 있기에, 시장경쟁 상황에 대한 경쟁력은 충분하지만, 현재의 지상부문의 시장상황은 경쟁보다는 협업을 통한 고객의 요구를 충족하는 것에 무게를 두고 있으며, 시장규모가 지속적으로 성장할 것으로 예상되는 2030년도까지는 이러한 추세가 이어질 것으로 판단하고 있습니다. 마. 신규 사업(1) 위성관제 : 군집 위성관제 운용 솔루션 당사는 2024년 1분기에 발사예정인 자체개발 위성 및 고객이 보유한 위성의 관제 서비스 제공을 위해 군집 위성관제 시스템을 개발 중입니다. 종래에는 국가 우주임무를 위한 단일 위성이 발사/운용됨에 있어 단일 위성 관제 솔루션만 필요했지만 New Space 시대가 도래함에 따라 위성 발사 비용의 감소, 위성의 초소형화가 진행됨에 따라 다수의 초소형 군집위성을 발사하여 운용하는 트렌드가 확대되었습니다. 이로 인해 군집 위성관제에 대한 수요 또한 크게 증가하고 있습니다. 당사는 전 세계적으로 군집위성 자동 관제 개념이 국내에 도입되기 전부터 군집위성 관제 시스템 개발을 위한 연구를 진행해왔습니다. 또한 자동화에 초점을 두고 단일 위성용 자동 관제 시스템을 개발 중에 있으며 이를 군집위성에 확장하여 적용 가능하도록 개발할 계획입니다. 또한 이러한 연구결과를 현재 개발 중인 부산 해양 나노위성 지상국 소프트웨어에 탑재하여 기술 검증에 나설 계획입니다. (2) 위성 임무 설계 종합 엔지니어링 향후 전 세계적으로 위성 발사 및 운영이 확대될 것으로 예상됨에 따라 당사는 위성 임무 설계 종합 엔지니어링 솔루션 사업 진출을 계획하고 있습니다. 당사는 위성 개발의 시작이 되는 임무 설계 기술과 위성 운영을 위한 궤도 분석 기술을 보유하고 있습니다. 위성 개발 사업 기획 시 임무 설계 기술을 활용하고 있으며 타당성을 검증하기 위해 궤도 분석 기술을 적용하고 있습니다. 당사는 이러한 임무 설계/궤도 분석 기술에 우주 환경 분석 기술을 접목하여 임무 설계의 종합 엔지니어링 솔루션 사업을 준비하고 있습니다. 당사가 계획하고 있는 임무 설계 종합 엔지니어링 솔루션의 경우 임무 설계 기술과 궤도 분석 기술에 우주 환경 분석 기술을 접목하는 기술 제품입니다. 최근 우주개발이 가속화되면서 지구를 공전하는 우주 파편들이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 현재 지구 저궤도에는 발사체로 인한 폭발 파편, 모터 연소 찌꺼기 등이 주로 분포하고 있으며 1mm 정도 크기에 불과하지만 초속 7km 이상의 속도로 공전하고 있어 위성과 충돌할 경우 큰 피해를 줄 수 있습니다. 따라서 이러한 파편 등의 우주 쓰레기로 인한 위성 운용 위험성을 임무 설계 단계에서 조기에 반영할 필요가
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있으며, 위성 보호를 위한 보호 시스템을 어떻게 구성할지 고려할 필요성이 높아지고 있습니다. 당사는 이러한 우주 산업 환경 변화에 조기에 대응하고 시장을 선제적으로 선점하기 위해 임무 설계 시 위성체 외부 환경 요소의 운용 위험성까지 고려한 종합적인 임무 설계 솔루션 제품을 출시하여 사업을 전개해 나갈 계획입니다. (3) 레이저 기반 광통신 활용 차세대 지상국 네트워크 솔루션 개발 및 구축사업 현재까지 우주 통신의 경우 RF 주파수를 활용한 장거리 통신 기술을 통해 이뤄져 왔습니다. 위성 성능이 고도화됨에 따라 요구되는 통신 데이터량은 지속적으로 증가해왔으며 한정된 주파수 자원 속에서 점점 더 높은 고주파를 활용하는 형태로 발전해 나가고 있습니다. 그러나 이러한 부분에 있어서 많은 기술적 난관이 존재하여 상용화에 어려움을 겪고 있습니다. 최근 이러한 기술적 난관을 극복하기 위한 방안으로써 새로운 통신방식인 '레이저 기반 우주 광통신 기술’이 대두되고 있습니다. 이러한 우주 광통신의 경우 일반적으로 THz급의 레이저를 매개체로 하여 대량의 데이터를 고속으로 송출 가능하며 기존 전파 무선통신이 자유공간(Free Space) 손실로 인해 1Gbps급 수준에서 한계를 보인데 반해 10~1,000Gbps 이상의 데이터 전송율을 구현해줍니다. 또한 레이저의 특성상 혼선 혹은 간섭 현상이 매우 적어 기존 주파수 허가와 같은 규제에서 자유로우며, 수신범위가 매우 좁아 보안성이 매우 높은 장점을 갖고 있습니다. 당사는 이러한 우주 광통신 기술을 활용하여 현재 개발중인 당사의 자체 위성 CONTECSAT-1에 광통신 모듈을 탑재할 계획입니다. 또한 당사는 지상 통신용 OGS(Optical Ground Station) 2기를 제작 중이며 이를 23년과 24년 각 1기씩 구축할 예정입니다. 이후 24년 초 발사될 자체 위성 CONTECSAT-1을 통해 국내 최초로 실증에 나설 계획이며, 이를 바탕으로 정부 기관 등에서 개발 중인 신형위성의 개발에도 참여를 준비하고 있습니다. 당사는 이러한 차세대 우주 광통신 기반 지상국을 바탕으로 향후 New Space 시대 속에서 더 빠르고 고용량의 데이터 송수신을 요구하게 될 고객의 요구에 선제적으로 대응하고 시장을 선점하여 글로벌 지상국 사업자로써 위치를 더욱 공고히 하고자 합니다. (4) 광학 기반 우주상황인식 솔루션 현재 우주의 지구 궤도상에는 23,000개 이상의 물체들이 추적 관측되고 있을 정도로 많은 우주물체(Debris, RSO)들이 존재하고 있는 것으로 알려져 있으며, 정지궤도위성의 경우 이러한 우주물체들과의 충돌 가능성이 4년에 1번 정도 발생할 가능성이 있다는 연구 결과도 있을 정도로 이러한 우주물체들로 인한 우주공간 혼잡이 심화되는 추세입니다. 이에 따라 우주자산의 충돌 회피를 위한 우주상황인식(우주 감시 및 추적 등) 서비스의 중요성이 확대되고 있습니다. 우주 선진국인 미국의 경우 우주상황인식(SSA : Space Situational Awareness System) 관련 정보 및 우주 궤도 상의 안전 서비스를 제공하고 있습니다. 미국은 세계 각지에 설치된 우주 감시 네트워크(SSN : Space Surveillance Network)를 이용하여 하루에 380,000~420,000회의 관측 데이터를 확보하고 있습니다. 이와 더불어 국립 해양 대기국(NOAA)의 기상센서(지상 장비 및 위성)으로부터 획득한 우주 기상 정보(기상 예보, 경보, 감시)까지도 데이터로 제공하고 있습니다. 당사는 당사가 보유한 글로벌 지상국 내에 우주 상황 관측 및 감시를 위한 망원경 공동 설치와 더불어 당사가 보유한 글로벌 지상국 네트워크 인프라와 연계하여 실시간 관측 및 대응을 위한 시스템 개발을 본격화되어 우주상황인식 시장에서 국내 시장을 선점하고 해외시장까지 사업영역을 확장해 나갈 계획입니다. (5) 고객 요구 기반 품질 보정 솔루션 당사는 이미 위성영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션을 개발하여 서비스 중에 있으며 위성영상 전처리 관련 기술을 보유하고 있습니다. New Space 시대가
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도래함에 따라 정부 기관 뿐만 아니라 다수의 민간 기업들의 위성 영상에 대한 수요를 충족하기 위한 다수의 위성 발사가 이뤄지고 있으며, 이러한 위성들을 통해 취득한 데이터의 활용성을 높이기 위한 위성영상 데이터 처리에 대한 수요 또한 증대되고 있습니다. 당사는 이러한 다각화되는 고객의 수요에 맞춰 고객이 원하는 형태의 다양한 위성영상 후처리 기술을 접목한 위성영상 활용도 증대 솔루션을 개발하고 있습니다. 세부적인 솔루션 기술로는 지표의 고유 특성을 반영하기 위한 ‘절대복사보정기술’, 고해상도 광학 위성영상의 촬영 폭(Swath)를 넓힐 수 있는 ‘모자이킹 기술’, 위성 영상 내의 연무를 제거하는 ‘연무 제거 기술’, 위성영상 고유 해상도를 높여주는 ‘초해상화 기술’ 등이 있습니다. (6) 구독형 위성영상 분석 솔루션 당사는 현재 EO, SAR 위성영상에 딥러닝을 적용하여 웹 플랫폼 기반 위성영상 솔루션 서비스인 CONTEC with Earth를 개발하였습니다. 당사는 이러한 CONTEC with Earth를 확장한 웹 기반 위성영상 구독형 솔루션 서비스인 CONTEC Space Studio 서비스를 출시할 계획입니다.해당 솔루션 제품은 위성영상 수집, 저장, 분석, 의사결정 지원 등 다양한 통합 솔루션 형태로 제공될 계획입니다. 당사의 구독형 위성영상 분석 솔루션의 경우 특정 솔루션에 종속된 것이 아니라 스마트시티, 해양, 농업, 산림, 국방, 재난재해 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 웹 플랫폼 기반 서비스이며 고객이 원하는 시기에 원하는 장소에서 원하는 솔루션을 적용하여 최적의 결과를 제공받을 수 있도록 구성되었습니다. 당사는 자사 지상국을 활용한 해외 위성 영상의 수신, 처리, 활용을 수행하고 있으며, 국내에서는 보안 특례업체로 지정되어 상기 적시성 문제를 해소할 방안을 보유하고 있습니다. 당사는 B2G 및 B2B를 위한 서비스 분야를 크게 4개 영역으로 나누어 연구/개발 및 서비스를 수행하고 있습니다. 스마트시티, 해양, 농림/산림, 국방/재난/재해가 주요 서비스 영역이며 도시변화탐지, 불법건축물탐지, 항만구역 침하분석, 선박탐지, 농경지 변화탐지, 재난/재해 분석 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 위성영상 활용 서비스의 주 고객은 정부기관 및 지자체이지만 당사는 건설기업, 플랜테이션 농장, 보험회사 등에서 유용하게 활용할 수 있는 위성영상 솔루션을 연구 및 개발하고 있으며, 이를 통해 B2G 위주의 사업에서 B2B와 B2C로 사업 확장을 계획하고 있습니다. 또한 플랫폼 형태의 서비스 제품을 구현하여 새로운 기술이 개발될 시 손쉽게 새로운 기술이 적용된 서비스를 추가하여 제공할 수 있도록 개발하고 있으며, Open Public 및 Commercial Customer 정책을 통해 서비스할 계획입니다. (7) 위성영상 공급 솔루션 및 다목적 실용위성 위성영상 판매 대행 사업 당사는 24년 1분기 자체 위성인 CONTECSAT-1을 시작으로 자체 위성 발사를 통해 자체 위성 영상 확보에 나설 계획이며, 다목적실용위성 영상에 대한 판매대행사업자로 선정된 것을 바탕으로 이미 2023년부터 Global 고객에 대한 위성영상 판매 뿐 아니라, 직수신/처리시스템 및 위성영상 활용 솔루션을 판매하고 있습니다. 또한 당사는 Global 위성영상 판매사업 과정에서 당사의 자체 Global 지상국을 활용한 직수신/처리시스템을 확대 구축함으로써 안정되고 신속한 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한, 위성영상의 판매 뿐 아니라 고객이 필요로 하는 위성영상 수신/전처리/활용 단계의 기술과 솔루션을 활용하여 Value-Added 된 다양한 서비스를 제공할 계획이며다양한 분야에 대한 위성영상 분석 솔루션 또한 개발하고 있어 이러한 위성 영상 판매와 연계하여 국가별, 고객별 Needs에 부합하는 각종 분석 솔루션을 제공함으로써 단순한 영상판매가 아닌 데이터 활용 측면에서의 부가가치를 창출 할 계획을 가지고 있습니다. (8) CONTEC Hub를 통한 개방형 플랫폼 서비스 당사는 CONTEC Hub 라는 플랫폼을 통하여 우주시장의
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Downstream뿐만 아니라 Upstream에 소요되는 기술들의 Market Place를 형성하는 목표를 실현하고자 플랫폼 서비스를 개발 중에 있습니다. 우주 시장에는 발사체를 이용하여 위성을 궤도에 올리려는 수요자, 위성영상 구매 의사가 있는 수요자, 지상국 서비스 수요자, 위성영상 처리 서비스 수요자, 위성영상 분석 결과 수요자, 우주기술 개발 및 발사/운용 중 보험에 대한 수요자, 개발품의 배송/선적에 대한 수요자 등 다양한 잠재 고객이 있습니다. 당사는 이러한 우주 기술 수요자들이 필요로 하는 기술 및 제품에 대한 정보를 공유하고, 관련 서비스 수요자들이 직간접적으로 서비스에 접근할 수 있는 플랫폼을 제공하고자 개발 중에 있습니다. 이러한 플랫폼 서비스는 크게 발사체, 위성, 지상국, 위성영상, 위성영상 분석/활용, 보험, 배송 서비스 등으로 나뉘어 제공될 예정입니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 감사의견 등(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항등 핵심 감사사항 2023년(제9기)반기 대주회계법인 검토 2022년(제8기) 우리회계법인 적정 2021년(제7기) 신한회계법인 적정 2020년(제6기) 신한회계법인 적정 나. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 2023년(제9기)반기 대주회계법인 2023년 반기 재무제표 검토2023년 연간 재무제표 감사 2022년(제8기) 우리회계법인 2022년 연간 재무제표 감사 2021년(제7기) 신한회계법인 2021년 연간 재무제표 임의감사 2020년(제6기) 신한회계법인 2020년 연간 재무제표 임의감사 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 회사측 : 재무담당 팀장 및 임원 감사인측 : 업무수행이사 등 3명 대면회의 2022년 중간감사 결과에 대한 보고 2021년 기초잔액감사 결과 회사측 : 재무담당 팀장 및 임원 감사인측 : 업무수행이사 등 3명 대면회의 2022년도 기말감사 결과 마. 종속회사 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 경우 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 조정협의내용 및 재무제표 불일치 정보 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 추진 중인 회사로서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조 제1항에 의거하여 금융감독원으로부터 제7기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 및 제8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)에 대한 외부감사인으로 우리회계법인을 지정 통지받아 동 회계법인과 감사계약을 체결하였습니다.제8기의 지정사유가 해소됨에 따라 당사는 제9기(2023.01.01~2023.12.31)에 대한 외부감사인으로 대주회계법인과 감사계약을 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 감사가 회사의 내부통제 유효성 감사 당사는 2022년 07월 한울회계법인과 자문용역 계약을 체결하여, 증권신고서 제출일 현재 내부관리제도 구축을 위한 자문을 완료하였습니다. 이와 같이 당사는 내부회계관리 시스템을 구축 및 시행을 앞두고 있는 바, 이와 관련한 사항들은 향후 관련 규정에 따라 운영, 보고 및 공시 예정입니다.향후 주권상장법인으로서 기업의 투명성과 재무보고의 신뢰성을 확보하여 선진수준의 내부통제 프로세스를 확립하고, 체계적인 공시 통제 절차를 수립 및 운영함으로써사업보고서 등의 중요한 사항에 대한 기재 및 표시 누락, 허위 기재 등의 오류가 발생하지 않도록 할 예정입니다. 또한 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 의거, 내부회계관리자가 사업연도별로 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하고, 감사는 외부감사인에게 이를 제시하여 외부감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견을 표명하도록 할 예정입니다. 나. 내부회계 관리제도 (1) 내부회계관리규정 개요 규정명 : 내부회계관리규정 (2022년 08월 30일 제정) (2) 내부회계관리조직 성명 직책 직위 근무연수 담담업무 서동춘 CFO 내부회계운영책임자 8년 5개월 내부회계관리제도의 관리 및 운영 책임 정성호 감사 감사 1년 1개월 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고하고 내부회계관리규정 개정안에 대해 심사 박대훈 회계팀장 내부회계관리자 9개월 회계정보 오류 통제 및 내부검증을 책임지며, 사업연도마다 내부회계 관리제도의 운용실태를 점검하고 이사회 및 감사에 보고 김성식 회계팀원 내부회계담당자 5개월 대한민국에서일반적으로 인정된 회계기준에 따라 회계정보처리 (전산시스템에 의한 회계장부 관리 및 운영) (3) 내부회계관리자의 인적사항 성명 생년월일
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주요경력 박대훈 2008.04~2016.05 (주)스테코 재무팀 2018.05~2021.03 (주)파멥신 회계팀장 2022.12~ (주)컨텍 회계팀장 다. 내부통제구조의 평가 당사는 직전 사업 연도 말 자산총액 1천억원미만의 주권비상장법인으로서 「주식회사등의외부감사에관한법률」 제8조에 따른 내부회계관리제도 의무적용 대상이 아닙니다.다만, 코스닥상장 이후 내부통제강화 및 경영투명성을 위하여 내부회계관리제도 구축을 위한 용역계약을 체결하였고, 시스템 구축을 완료한 상태입니다. 또한, 당사는 상장 이후 내부회계관리제도 검토 또는 감사시 감사인으로부터 적정의견을 득할수 있도록 기구축한 내부회계관리제도를 관련법령에 맞게 충실히 운영할 계획입니다.
성일하이텍 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등 제품에 포함되어있는 리튬 2차전지(이하, 2차전지)로부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문 기업입니다.양극재는 주로 코발트, 니켈, 망간 및 리튬 등의 물질로 구성이 되어 있는데, 당사는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를생산하여 판매하고 있습니다.당사는 배터리 제조사의 공정 중에 발생하는 스크랩과 사용 후 폐배터리 등을 리사이클링하여 양극재 원소재를 생산함으로써 사람과 자원의 소중함을 가치로 여기는 친 환경 정책에 이바지하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황(1) 주요제품 내용당사는 폐2차전지를 리사이클링을 통해 2차전지 소재 및 산업용 소재를 생산하며 주요 제품에 대한 내용은 다음과 같습니다. 품 목 제 품 설 명 황산코발트 황산코발트 7수화물 형태로 니켈·망간과 혼합해 리튬2차전지의 양극 물질을 만드는 기초소재 전해니켈 은백색의 강한광택이 있는 금속으로 공기중에서 변하지 않고 산화반응을 일으키지 않아 도금이나 합금 등을 통해 동전의 재료로 사용 황산니켈 황산니켈 6수화물 형태로 황산니켈 무향의 녹황색 결정 코발트, 망간과 혼합해 리튬2차전지의 양극 물질을 만드는 기초소재 황산망간 분말형태의 황산망간은 황산염이며 무색의 조해성 고체로 상업적으로 중요한 망가니즈(II)의 무기화합물 탄산리튬 탄산리튬은 2차전지의 핵심원료로 사용 이차전지 이외에도 공업용 유리, 냉매, 의료용으로도 사용 recycling 2차전지 기초소재 제품.jpg * Recycling 2차전지 기초소재 제품 (2) 제품의 기능ㆍ용도 및 특징 당사에서 생산하는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간, 탄산리튬 등은 2차전지 중 전구체 또는 양극재의 원료로 다양한 조성을 합성할 때 원소재로 사용됩니다. 2차전지에서 양극재는 배터리의 충/방전 시 양극재의 결정격자로부터 리튬이온을 방출 및 흡수하여 배터리 내에 전기에너지를 저장 및 사용할 수 있게 해주는 역할을 합니다. 양극재 조성은 크게 LCO(리튬 코발트 산화물)과 NCM(리튬 니켈-코발트-망간 산화물) 등으로 나뉘고, NCM은 다양한 배터리 적용분야에 따라 NCM111, NCM523, NCM622, NCM811, NCM9½½ 등으로 구분되며, 당사에서 공급하는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간을 배합비율에 따라 다양한 조성의 양극재를 제조하게 됩니다. 과거에는 IT 제품에 주로 적용되는 LCO 양극재가 많이 사용되었으나, 최근 전기차(EV) 시장이 급격하게 성장함에 따라 고용량ㆍ고출력 구현이 가능한 하이니켈(High Ni) 양극재(니켈 비율 80% 이상)의 수요가 커지고 있으며, 황산니켈 제품의 중요성이 점차 커지고 있습니다. 당사에서 생산하는 황산코발트, 황산니켈 제품은 기존의 광산으로부터 추출된 제품과 비교하여 동등 또는 그 이상의 품질을 확보하였고, 소재를 추출하면서 발생하는 이산화탄소도 60~70% 절감할 수 있습니다. 당사에서는 전해채취의 방법으로도 니켈과 구리를 추출하여 전해니켈과 전해구리 형태의 제품을 생산하고 있는데, 이 제품들은 음극재 또는 산업용으로는 합금재료 및 도금용으로 사용이 되고 있습니다. (3) 제품의 경기변동의 특성 당사의 제품 중 황산화(황산코발트, 황산니켈, 황산망간) 제품은 배터리 양극재의 기초 소재로 사용이 되고, 전해 제품은 산업용 기초 소재로 사용이 되므로, 계절적인 변동 요인은 거의 없습니다. 최근 전기차용 2차전지 시장은 경기 변동의 요인보다는 각국의 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 훨씬 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 최근 유럽에서는 전기차용 배터리에 적용되는 양극재 소재인 코발트, 니켈, 리튬 등을 리사이클링 원료로 일정 비율 이상 사용해야 한다는 규제안을 발표한 바 있으며, 점차 그 규제가 강화되는 추세이므로 리사이클링 소재산업의 전망은 점점 더 밝아진다고 볼 수 있습니다. 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/Kg) 품목 제7기 제6기 제5기
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황산코발트(고상)(Metal기준) 내수 수출 황산코발트(액상)(Metal기준) 내수 수출 니켈(메탈) 내수 수출 황산니켈(고상)(Metal기준) 내수 수출 황산니켈(액상)(Metal기준) 내수 수출 주1) 상기 제품별 가격은 연간 평균 가격으로 산정하였습입니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 개요 (1) 셀 제조사 공정 스크랩 셀 제조사에서 발생하는 공정 스크랩은 셀, 모듈, 팩을 제조하면서 각 공정 진행 중 양극활물질, 양극스크랩, 젤리롤, 전지, 모듈, 팩 등의 다양한 형태로 배출이 되며, 양산 셋업 초기에 많은 양이 발생하다가 공정이 안정화되면서 그 양이 조금씩 줄어드는 경향을 보입니다. 국내 뿐만이 아니라 전세계적으로 셀 제조사의 Capa가 급격히 증가하면서 발생하는 공정 스크랩의 양도 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 다양한 형태의 공정 스크랩이 발생하는 만큼 형태별 특성에 최적화된 재활용 기술을 확보하여야 하며, 국내의 메이저 셀 제조사 3개 업체가 국내 뿐만이 아니라 전세계적 경쟁으로 Capa 확보를 위해 증설을 진행하고 있는 만큼 긴밀한 협력을 통해 국내 및 해외에서 발생하는 셀 제조사의 공정 스크랩을 확보하는 것이 중요합니다. (2) 사용 후 배터리 기존의 사용 후 배터리는 IT, Mobile 분야의 핸드폰, 태블릿PC, 노트북, 보조배터리와 함께 전동공구 등에 적용된 배터리가 주를 이루었으나, 최근에는 점차 전기차에서 발생하는 폐배터리가 발생하기 시작하였고, 이미 수명이 다한 하이브리드자동차에 적용된 배터리가 상당수 발생하여 처리가 필요한 시점이 되었습니다. 정상적으로 수명이 다한 전기차 폐배터리는 2025~2027년부터 셀 제조사에서 발생하는 공정 스크랩을 능가하는 규모로 발생할 것으로 보이며, 이와는 별도로 배터리 불량 등에 기인한 전기차 리콜 물량 등이 간헐적으로 대규모의 양으로 발생하고 있기 때문에 전기차 폐배터리의 재활용은 이미 본격적으로 시작되었다 볼 수 있습니다. 또한, ESS(에너지저장장치) 사업이 본격적으로 시작된지 10년이 지나 수명을 다한 ESS 배터리가 발생하고 있고, 이에 대한 재활용이 본격적으로 논의되고 있습니다. 셀 제조사 공정 스크랩 또는 사용 후 배터리로부터 물리적 전처리 등을 통하여 제조된 1차 가공품은 배터리파우더(Battery Powder) 또는 블랙파우더(Black Powder)라고 불립니다. 이 배터리파우더는 물리적 전처리 없이 습식제련 공정에 투입하여 당사에서 판매하는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간, 탄산리튬의 형태로 2차 가공을 진행합니다. 당사는 물리적 전처리를 통해 1차 가공된 배터리파우더를 생산하지만, 경우에 따라서 시장에서 공급되고 있는 배터리파우더를 매입하여 사용하기도 합니다. 2. 주요 원재료 수급 상의 특성 (1) 셀 제조사 공정 스크랩 일반적으로 셀 제조사들은 매년 입찰로 공정 스크랩을 매각하고 있으며, 당사는 경쟁사 대비 우수한 기술력 및 원가 경쟁력을 바탕으로 원재료를 확보하고 있습니다. 하지만 공정 스크랩의 가격을 구성하고 있는 코발트, 니켈 등의 시세에 따라 변동하는 구조가 대부분이기에 당사 입장에서는 원활하고 안정적인 공정 스크랩 원재료 수급을 위해서는 입찰경쟁 보다는 수의계약을 선호합니다. 당사는 확보된 공정 스크랩을 셀 제조사와 협업하여 지정한 업체로 공급함으로써 당사가 추구하는 그린스트림(Green Stream, 배터리 원료를 다시 배터리 원료로)을 구현함과 동시에 안정적이고 친환경적인 자원순환 체계를 구축하고 있습니다. (2) 사용 후 배터리 IT, Mobile 및 전동공구의 사용 후 배터리는 주로 자원순환센터, 재활용협회 등을 통하여 수거가 되는 시스템이 갖춰져 있어 센터 또는 협회 등과의 긴밀한 협력관계가 가장 중요한 수급 포인트가 됩니다. 전기차 배터리는 아직 법령이나 가이드라인이 명확하게 규정되어 있지 않고, 아직 시장이 개화되기 직전이므로 수급을 위한 주체가 구체화되어 있지 않습니다. 하지만 리콜 물량의 주체는 자동차 OEM이 분명하고 실제로 사용 후 배터리가 본격적으로 발생하기 시작하면 공업사,
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폐차장, 보험사, 자동차 OEM, 해외의 경우 딜러社 등이 모두 수급의 주체가 될 수 있으므로 이들 모두와의 긴밀한 협력 관계를 유지하는 것이 중요한 것으로 판단됩니다. ESS(에너지저장장치)의 경우 셀 제조사가 주로 처리하는 경우가 많아 셀 제조사를 통해 수급을 확보하는 노력이 필요합니다. 원재료 재고 상황에 따라서 배터리파우더를 수급하여 안정적이고 탄력적인 원료 확보가 필요합니다. 셀 제조사의 공정스크랩을 분말 형태로 제공하는 업체들이 국내 포함 해외에도 다수 존재하는데, Major 전처리 업체들의 경우 직접 계약을 진행하는 노력이 필요합니다. 소규모 전처리 업체들의 경우 직접 또는 Trading 업체를 통해 계약 또는 입찰을 통하여 원재료를 수급하고 있습니다. 3. 원재료 매입 현황 품목 용도 매입액(비율) 배터리파우더 황산코발트,황산니켈,전해니켈탄산리튬,전해구리 등 생산 67,696백만원 (71%) 배터리스크랩 등 28,225백만원 (29%) 주1) 당사는 원료소싱(리사이클링파크)을 위해 진출한 해외(헝가리,말레이시아,인도) 종속기업에서는 전처리공정을 통해 배터리파우더를 제조하고 당사에 매출하는 형태를 취하고 있어, 원재료-배터리파우더-수입 항목에 포함되므로 상기 항목은 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 4. 주요 원재료 가격변동 추이 당사의 주요 원재료인 셀 제조사의 공정스크랩 및 사용 후 폐배터리의 형태가 매우 다양하므로 형태별로 원재료의 가격이 달라질 수 있으나, 기본적으로 2차전지의 주요 구성성분인 코발트 및 니켈 금속의 시세에 따라 변동합니다. 코발트 가격 현황(2021년 ~ 2023년).jpg 코발트 가격 현황(2021년 ~ 2023년) * 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스 니켈 가격 현황(2021년 ~ 2023년).jpg 니켈 가격 현황(2021년 ~ 2023년) * 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스 5. 생산능력 및 생산실적 주요제품의 생산실적 (단위 : ton) 제 품 명 제7기 제6기 제5기 황산코발트(금속환산량) 황산니켈(금속환산량) 전해니켈 황산망간(화합물중량) 리튬(화합물중량) 전해구리 6. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 구 분 기초 취득(*1) 처분 감가상각(*2) 건설중인자산 대체(*3) 기타(*4) 사업결합으로 인한 취득 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 합 계 (*1) 정부보조금 으로 취득한 344,427천원이 포함되어 있습니다. (*2) 정부보조금과 84,290천원이 상계되었습니다. (*3) 당기 중 확정급여형퇴직급여제도와 관련하여 퇴직급여로 인식된 금액 중 68,519천원이 건설중인자산으로대체되었습니다. (*4) 기존 자가사용목적으로 보유하던 토지 및 건물을 당기 중 임대수익을 얻기 위한 용도로 변경함에 따라 투자부동산으로 재분류한 381,445천원이 포함되어 있습니다. (2) 설비의 신설 및 매입계획당사는 2차전지 폐스크랩의 폭발적인 증가에 따라 기존 공장으로는 처리 및 소재생산에 한계가 있어 전처리 설비 증설 및 군산 하이드로센터(습식제련) 제3공장 투자를 진행하고 있습니다.가) 신규 하이드로센터 투자를 위해 새만금산업단지 내 22,817평을 새만금개발청으로부 부지를 임대하였으며, 2022년 9월 ~ 2024년 4월 총 투자금액은 2,250억원으로 예상하고 있습니다.나) 새만금산업단지 내 약 4,536평 부지를 임대하여 BP 건조 및 NCM 액상 제조를 위한 투자를 진행 중이며, 2023년 12월 ~ 2024년 5월 총 투자금액은 약 170억원으로 예상하고 있습니다.본 투자계획은 거시적인 환경 및 시장의 불안정성에 따라 실제 투자일정, 금액과 규모가 변동 될 수 있습니다. 7. 제품별 생산공정도 2차전지 리사이클링 생상공정도.jpg * 2차전지 리사이클링 생상공정도 - 방전 공정 : 저항형방전(열발생 방전), 회생형방전(전기회수 방전) - 해체공정 : Cell단위 분해 - 열처리공정 : 유기물 제거 - 파/분쇄 공정 : Cell단위 배터리를 분말화 (2) 후처리
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공정(습식제련, Hydro Center) - 침출/불순물 제거 Cu(구리) 회수공정 - 용매추출 공정 : 단계별 유가금속 추출 - 인산/탄산리튬 제조공정 : 인산리튬, 탄산리튬 제품화 - 제품 제조공정 : 황산코발트, 황산니켈 제품화 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 품목 2023년(제7기) 2022년(제6기) 2021년(제5기) 제품매출 2차전지 소재 내수 수출 합계 산업용 소재 내수 수출 합계 기타제품 내수 수출 합계 용역매출 내수 기타매출 내수 합 계 내수 수출 합계 2. 판매경로, 방법, 전략, 주요 매출처 등 (1) 판매경로, 방법 및 주요 매출처당사는 주력 제품군인 코발트 니켈 제품에 대해 삼성물산과 독점 판매계약을 체결하였으며, 판매계약 체결 기업은 당사의 제품 판매를 위해 시장조사, 기업내 보유한 영업망과 판매조직을 통해 신규 아이템 개발 및 신규 거래처 발굴 활동을 당사의 판매조직과 함께 수행하고 있습니다. (2) 판매전략기존 최종 수요 거래처들의 CAPA가 지속적 증가로 기존 수요처 중심으로 공급물량을 확대하되 일본 및 유럽의 신규 고객을 꾸준히 개발하여 지속적인 성장과 함께 안정적인 매출 창출을 계획, 진행을 하고 있습니다. 또한, 당사는 다양한 고객사 요구에 대응을 위해 다품종 리튬 2차전지 소재 및 다양한 형태의 화합물 신제품을 개발중에 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.당기말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 2. 시장위험 1) 외환위험 연결실체는 제품수출 및 원재료수입거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 당기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산, 부채의 금액은다음과 같습니다. (당기말) 기초통화 외화자산 외화부채 외화자산 외화부채 원화환산금액 원화환산금액 USD EUR CNY 합 계 (전기말) (단위 : USD, EUR, 천원) 기초통화 외화자산 외화부채 외화자산 외화부채 원화환산금액 원화환산금액 USD EUR 합 계 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기초통화 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 산출하였습니다. 2) 이자율위험연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 변동금리부 차입금으로부터 12개월간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 금융부채: 변동금리부 차입금 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 이자비용 3. 신용위험신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를