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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 및 종속회사의 사업분류는 다음과 같습니다. 사 업 회 사 데이터보안 / 애플리케이션보안 / 정보보호컨설팅엔터프라이즈 문서플랫폼 / 개인정보비식별화 주식회사 파수Fasoo, Inc.주식회사 스패로우 가. 산업 동향 및 전망 (1) 정보보호산업의 개요 정보보호산업법에서는 정보보호산업을 '정보보호를 위한 기술 및 정보보호기술이 적 용된 제품을 개발ㆍ생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스를 제공하는 산업'으로 정의하고 있습니다. 정보보호산업은 정보보호제품을 개발, 생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설 팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안(정보보안+물리보안,정보보안+他산업)으로 분류 됩니다. 이는 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보유출, 훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난, 재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분됩니다. 국내 정보보호산업의 시장 동향은 다음과 같습니다 정부는 제1차 정보보호산업 진흥계획(K-ICT 시큐리티 2020)을 수립ㆍ발표하면서창업활성화를 통한 글로벌경쟁력 강화, 투자확대 및 신시장 창출, 내수위주에서 글로벌 진출로 시장확대, 지속성장 생태계 조성 등을 중점 추진키로 하였습니다. 이후 2차 계획에서는 2021년부터 향후 5년간 정보보호산업을 차세대 핵심 산업으로 육성하기 위한 계획을 마련하였습니다. 이를 통해 정부는 정보보호 신규시장 발굴과 동시에 정보보호 성장 생태계를 조성해 정보보호 산업육성을 추진하고 있습니다. 2025년까지 정보보호시장이 20조원, 매출 300억 이상 기업이 100개까지 증가하는 것을 목표로 하고 있습니다.정보보호산업 경쟁력 강화를 위한 10대 정책과제로△비대면 서비스 관련 보안시장 활성화△정보보호 데이터 활용기반 조성△AI기반 물리보안 산업 육성△5G + ICT 융합보안 산업 저변 확대△공공 및 민간분야 정보보호 투자 확대△정보보호기업 성장 지원△정보보호기업 해외진출 및 국제협력 강화△차세대 보안 신기술 확보△정보보호산업 규제 및 법, 제도 개선△정보보호 전문인력 양성 이처럼 정부가 적극 나서기로 한 정보보호산업은 초연결사회가 도래함에 따라 사물인터넷(IoT)이 미래의 새로운 경쟁성장 동력으로 부상하고 있는 가운데 향후 우리나라의 미래를 좌우할 최첨단 기술집약적 산업입니다. 특히 코로나 확산으로 비대면 서비스가 활성화되고 디지털 전환이 가속화되면서 동시에 이용자에 대한 사이버 위협이 증가하면서 정보보호는 언택트 신산업이 기본적으로 갖춰야할 필수 요소가 되었습니다. 또한 사이버 공격이 예측 불가능할 정도로 다양하고 복잡해지고 있어 디지털안전 위협 대응에 한계가 발생하게 되어, 민·관 협력을 통한 정보보호 투자 확대, 신기술 확보 및 전문인력 양성, 규제 혁신을 통한 정보보호산업 생태계 강화가 어느 때보다 중요한 시기가 되었습니다.국내에 정보보호 관련 기업들이 본격적으로 설립된 것은 1990년 중반으로 다른 국가 기간산업에 비해 월등히 역사가 짧다고 할 수 있습니다. 그럼에도 그동안 우리나라의 정보보호산업은 비약적인 발전을 통해 경쟁력도 확보했으며 수출도 매년 증가하고 있고 전체 IT 산업에서 차지하는 비중 역시 향후 첨단기술의 발달과 함께 급증할 것으로 예상됩니다. 전 세계 정보보호산업 시장 규모는 향후 해마다 증가할 것으로 예상되는데, 이는 기 존 인터넷 및 스마트폰 이용부터 융합보안과 새롭게 떠오르고 있는 IoT(사물인터넷) 의 등장으로 인한 보안의 중요성이 커지고 있기 때문입니다. 북미, 유럽, 일본 등 주 요 선진국이 정보보호 시장의 90% 가량 차지하고 있으며, 최근에는 중국이라는 새로 운 보안 시장이 대두되고 있습니다. (2) 정보보호산업의 특징 및 국가경제에서의 중요성 정보보호산업은 '창과 방패'처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호, 인증, 인식, 감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학, 공학 등
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多학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야입니다. 또한 보안사고 발생시 개인,사회,국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다. 우리나라의 정보보호의 자주성을 확보하고 국가의 중요정보 유출을 미연에 방지하기 위해서는 무엇보다 국내 정보보호업체의 기술수준을 향상시키고 이를 활용하는 것 이 필요하다고 할 수 있습니다. 특히 정보보호산업은 다음과 같은 특성이 있습니다. 첫째, 정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템 네트워크 보 안 중심의 정보보안과 CCTVㆍDVRㆍ무인경비서비스 등의 물리보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다. 향후 지능화된 보안위협 및 자동차ㆍ안전 등 타 분야의 신규 보안 이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다. 둘째, 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이 지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업 입니다. 정보보호산업은 밖으로는 금융기관의 IT보안 서비스, 국제범죄, 국제해커로 부터의 침입차단 등 국가를 위험으로부터 지켜주고, 안으로는 주정차 차량 감시 CC TV 등을 활용하여 질서 확립 및 각종 범죄 예방 및 치안을 담당하므로 방위산업이라 할 수 있습니다. 셋째, 정보보호산업은 차세대 고부가가치 미래지향 산업입니다. 최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장 뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 있어 왔습니다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전 성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기 술이 포함되어 응용되고 있습니다. 나. 시장 여건(1) 데이터보안 시장데이터보안은 암호화 기술을 이용하여 허가된 사용자가 허가된 권한 내에서 콘텐츠를 사용하도록 통제하는 권한 제어 기술(Digital Rights Management) 입니다.최근에는 클라우드 컴퓨팅의 발전에 따라 각종 플랫폼을 지원하는 클라우드 환경에서의 보안이슈가 증가하여 클라우드 데이터보안 서비스 분야도 신규산업으로 떠오르고 있습니다. 과거 해킹이나 바이러스에 의한 정보유출 사고의 대부분이 최근에는 허가된 내부자나 관계자에 의해 금전적 목적을 동반한 사고로 확대되면서, 보안의 중심이 네트워크 보안에서 콘텐츠 보안으로 패러다임이 변화되었으며, 콘텐츠 자체를 직접 암호화하고 사전에 정의된 권한에 따라 사용을 통제하는 디지털저작권관리(DRM)솔루션이 보안 현안을 해결하는 기업 보안의 핵심 인프라로 제시되고 있습니다.DRM솔루션은 보안 영역별로 특화된 타 보안 솔루션들이 가지는 한계점을 보완하고 핵심 정보 자체에 대한 원천적이고 지속적인 보안 해법을 제시하며, 전 산업 군에 걸쳐 빠르게 수요가 확산되고 있는 실정입니다. 이는 외부는 물론, 허가된 내부자에 의한 불법 유출까지 방지할 수 있는 근본적인 보안 해법으로 떠오르면서, 기업보안에 있어 더 이상 선택이 아닌 필수적으로 도입해야 하는 보안 인프라로 자리 잡고 있습니다. 특히 보안 투자 여력이 높고, 정보 인프라의 표준과 통합을 중시하는 대기업 및 그룹사들이 이 시장의 가장 큰 고객입니다. 또한, 기술력을 가지고 있는 중소 제조업체들도 자사 기술에 대한 외부유출 방지를 위해서 도입하고 있는 추세입니다. 당사의 주력 사업분야인 데이터보안 시장은 크게 대기업, 공공기관, 금융기관, 병원, 제조업체 및 중소기업 등으로 나눌 수 있으며 각각 주력제품과 시장의 특성은 조금씩 다른 모습을 보이고 있습니다. 공통적인 특징은 기업의 요구사항이 복잡하고, 기업내 다양한 시스템과의 연동, 한컴오피스 등 국내 전용 애플리케이션 지원 이슈 등 외산 제품이 가지고 있는 자원 및 연동 한계로 인해 국내 제품이 선호되고
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있다는 점입니다. 1차 도입이 이루어졌던 곳은 업그레이드, 교체, 확산, 모바일 등 플랫폼 확장 등의 이슈로 추가 구축이 이루어지고 있고, 상대적으로 도입이 늦은 곳들은 개인정보보호 시장 활성에 맞추어 문서보안까지 도입이 진행되고 있습니다. 또한 스마트폰과 스마트 패드의 보급 증가에 따라 업무환경이 모바일로 확산되면서 기업을 중심으로 모바일 환경에서도 DRM이 적용된 상태에서 문서를 볼 수 있는 환경을 요청하고 있으며 이로 인해 모바일 DRM도 확산되고 있습니다.(2) 애플리케이션보안 시장애플리케이션보안 시장은 동적분석 시장을 위주로 시작되었고 정적분석 시장은 삼성전자, 현대자동차, LG전자 등 임베디드 SW분야에서 대기업 위주로 외산제품만 일부 도입 되어 국내 시장 형성이 제대로 되지 않았습니다. 과거에는 외산 정적분석도구의 품질 경쟁력이 높고 국산 대체제품이 없다보니 국내 대기업은 외산제품이 고가임에도 불구하고 도입을 하였습니다. 그러나 품질도구의 특성상 기술적 접근방법에 따라 오탐이 불가피하며, 이러한 점을 시장이 인지하기 시작하여 이를 보완할 도구의 추가 도입이 필요하게 되었습니다. 최근에는 당사가 제품라인업을 완료하고 지원 언어를 늘려가면서 지속적으로 영업을 하고 외산도구 대비 경쟁력을 확보함에 따라 당사의 제품이 임베디드 SW시장의 정적분석 품질도구의 추가 표준으로 채택되어가고 있습니다. 시큐어코딩 시장은 공공기관에서 시작하여 점차 금융권 및 일반 기업으로 확대될 것으로 예상되며, 정부 규제도 확대 시행될 것으로 보입니다. 또한 지속되는 사이버 해킹으로 인해 고객개인정보 유출 사고 등 보안 사고가 끊임없이 발생하면서 웹 또는 모바일 애플리케이션에 대한 보안 니즈가 점점 확대되고 있습니다. 이를 위해서는 소프트웨어 개발단계부터 보안을 고려해서 해커의 출입구가 되는 보안취약점을 막아야 합니다. 최근에는 소프트웨어가 중심이 되는 IoT 기술이 전 산업분야는 물론 개인의 일상생활까지 확대 적용되면서, 소프트웨어보안의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다.최근에는 IoT(Internet of Things), IoE(Internet of Everything)에 기반한 수많은 플랫폼과 다양한 연결 기술, 그리고 많은 센서와 디바이스의 연결로 보안 취약점도 과거에 비해 훨씬 다양화 되고 많아졌으며, 기존의 보안 솔루션만으로는 이를 감당하기 어려워 SoT(Security of Things)라는 새로운 보안 이니셔티브의 등장을 이끌게 되었습니다. SoT는 IoT전체를 아우르는 모든 부분, 즉 네트워크와 플랫폼은 물론 이를 운용하고 사용하는 사람에 이르기까지 모든 부분에 보안을 적용해야 한다는 것이며, 물리적인 보안에서 네트워크 보안, 정보 보안을 모두 아우르는 차세대 보안의 큰 그림이라고 볼 수있습니다. 따라서 앞으로도 물리보안 및 자동차, 통신업계 외에도 네트워크, 클라우드, 빅데이터, AI와 머신러닝에 걸친 보안 기술이 꾸준히 요구될 것으로 보이며, 이는 앞으로도 무한한 기회와 발전 가능성이 있을 것임을 시사한다고 볼 수 있습니다.(3) 정보보호컨설팅 시장정보보안컨설팅 서비스에는 취약점 분석평가(기반시설, 전자금융기반시설), 인증(ISMS, ISO27001, BS10012), 진단 및 모의해킹, 개인정보보호 컨설팅(GDPR, PIMS), 기타 보안컨설팅이 포함됩니다.1) 취약점 분석평가취약점 분석평가 서비스는 정보통신기반보호법에 의해 주요정보통신기반시설로 지정된 대상과 전자금융거래의 안전성과 신뢰성을 확보해야 하는 전자금융기반시설 대상으로 매년 실시하고 있습니다. 주요정보통신기반시설로 지정된 주요정보통신서비스제공자(ISP), 집적정보통신시설사업자(IDC), 쇼핑몰과 같은 정보통신서비스제공자는 정보통신망에 대한 침해사고 예방을 위한 관리대책과 이행여부를 정보보호전문서비스 기업에게 확인받도록 의무화되어 있으며, 금융회사와 전자금융업자의 전자금융기반시설에 대한 분석평가 결과를 전문성이 확보된 정보보호전문서비스 기업에게 요청하고 있어 공급 가능한 규모 이상의 수요가 지속적으로 증대 및 확대된다고 기대할 수 있습니다.2)
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인증(ISMS, ISO27001)인증(ISMS, ISO27001)은 조직이 수립 및 운영하는 관리체계가 정보보호 측면에서 적합한지를 판단하는 제도로 인증을 통해 정보보호 관리에 대한 인식을 제고해 보호해야 할 정보통신망 및 정보자산의 안전성과 신뢰성을 향상시키는 것이 목적입니다. 조직에 적합한 수준의 정보보호를 제공하기 위해 정책 및 조직을 수립하고 위험관리, 대책 구현, 사후 관리 등의 정보보호관리과정을 통해 여러 정보보호대책들이 유기적으로 통합되어 구현, 운영되는 체계입니다. 인터넷 세상이 확산될수록 정보보안의 중요성이 부각되고 그에 따른 ISMS 인증 필수 대상 기업과 자율 신청 기업이 늘어나게 되며 ISMS 인증 유지 기업은 약 600개 기업, 국제 규격인 ISO27001은 거의 800여개 기업이 인증을 지속적으로 유지하고 있습니다.3) 기술적 취약점 진단(인프라, 모바일, IoT) 및 모의해킹고객이 운용하고 있는 인프라(서버, 네트워크, DBMS, 응용 프로그램의 취약점), 모바일(iOS, Android), IoT(Internet of Things)를 대상으로 한 기술적 취약점 진단은 위협/취약성에 대한 보호대책을 제시하여 침해사고 발생 가능성을 낮추고 가용성을 높일 수 있도록 합니다. 특히 스마트폰을 통한 모바일 서비스와 IoT가 적용된 기기 증대에 따라 진단 범위 및 종류가 다양해지고 있습니다. 모의해킹은 실제 해커가 사용하는 최신 해킹기법 및 도구를 이용하여 보안담당자의 사전 승인을 취득한 후 취약점을 찾고 내·외부자 관점에서 침투테스트(Penetration test)를 시도하여 해킹 위협들을 심층적으로 분석하는 것으로 최근에는 시나리오 기반의 모의해킹이 주류를 이루고 있습니다.4) 개인정보보호 컨설팅(GDPR, ISMS-P)개인정보보호컨설팅이란 온라인상에서 개인의 신용정보 등 중요한 개인정보를 보호하는 것을 목적으로 개인의 허락 없이 개인의 정보가 유출되어 도용되는 것을 방지하기 위한 서비스입니다. 국내에서는 인터넷과 정보통신기술이 발전되면서 과거 단순 신분정보가 금융거래, 전자상거래, 고객관리를 위한 필수 요소 정보가 되었습니다. 2011년 9월에 개인정보보호법이 제정된 이후 개인정보보호인증(ISMS-P), 개인정보영향평가, 개인정보실태점검과 같은 다양한 서비스가 창출되어 유지되고 있습니다. 특히 GDPR이라는 2018년 5월 25일부터 시행된 EU(유럽연합)의 개인정보보호 법령은 EU의 모든 회원국이 의무적으로 준수해야 하는 강행 규정입니다. GDPR의 시행으로 EU내 사업장을 운영하는 국내 기업 뿐만 아니라 전자상거래 등을 통해 해외에서 EU주민의 개인정보를 처리하는 기업에게도 적용되어 국내외 글로벌회사를 대상으로 한 컨설팅 서비스 확대가 예상되고 있습니다.5) 종합보안컨설팅종합보안컨설팅이란 조직의 목적을 달성하는데 있어 전산시스템과 네트워크 등 모든IT 자산과 조직에 일어날 수 있는 위험을 분석하고 이에 대한 대책을 수립함으로써 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 독립적인 자문 서비스입니다.6) 내부정보유출방지컨설팅내부정보유출방지컨설팅이란 고객정보, 핵심기술, 영업정보 등 기업의 내부 중요정보가 전산시스템, 사람 등에 의해 유출 될 수 있는 위협을 분석하고 이에 대한 대책을 수립하여 지원하는 자문 서비스입니다. 다. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 사업부문 사업내용 주요제품 및 서비스 데이터보안(J58222) DRM Wrapsody 1. 문서 공유 플랫폼(1) Wrapsody2. 외부 협업 플랫폼(1) Wrapsody eCo3. 문서관리, 데이터보안 올인원 공유 플랫폼(1) Wrapsody SE4. 암호화 지원 문서중앙화 솔루션(1) Wrapsody Drive 개인정보비식별화 콘텐츠 중심업무메신저 Fireside 진본 증명 진본 증명 플랫폼 FasooBlock 애플리케이션보안(J58222) 품질/보안 정보보호컨설팅(J62090) 컨설팅/CERT 인증심사(ISO27001, ISMS 등), 기반시설 정보보호, 취약점 진단 및 모의해킹 등 (2) 데이터보안
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사업데이터보안 사업은 전자문서를 암호화하여 외부자는 물론, 허가된 내부자에 의한 기밀문서 유출까지 방지하는 강도 높은 기업용 문서보안솔루션을 제공하는 사업입니다. 이와 같은 기능은 최근 이슈가 되고 있는 개인정보 유출과 같은 내부자에 의한 문서유출을 미연에 방지하고 사이버 공격에 의한 원전 설계자료 유출 등과 같은 외부자에 의한 문서유출에도 대응할 수 있는 최적의 솔루션으로 각광받고 있습니다. 당사는 세계 최초로 DRM 기술을 상용화하고 국내 기업용 DRM 시장을 개척하였습니다. 국내 최다 레퍼런스를 갖춘 DRM 1위 기업 파수는 경쟁력 높은 기술력과 서비스로 국내 시장에서 업계 선두주자로서의 위상을 유지하고 있습니다. 정보보호산업의 최신 동향에 적극 대응하기 위해 가장 강력한 데이터보안 솔루션인 "Fasoo Enterprise DRM" 제품을 중심으로, 사용자가 보유한 모든 데이터를 탐지하여 예외상황에 대한 보안의 빈틈을 방지하는 "Fasoo Data Radar"제품과 보안리스크를 관리하는 "Fasoo RiskView" 제품이 상호 긴밀하게 연관되어 단계별로 보안을 강화하는 "Fasoo Data Security Framework"를 완성하였습니다. 향후 컨설팅 역량 강화를 통해 추가적인 매출 확대를 추진할 계획입니다.또한, 당사는 블록체인 기반의 진본 증명 플랫폼인 '파수블록(FasooBlock)'을 개발하여 제공하고 있습니다. 파수블록은 문서의 해시값을 블록체인에 저장하고, 블록체인에 등록된 해시와 거래시간에 대한 위ㆍ변조를 불가능하게 하여 지적자산이 생성된 시점과 이후 변경이 없음을 영구히 증명할 수 있습니다. 이러한 진본 등록 및 검증 기능을 통해 문서의 무결성 및 보안성 확인이 필요한 보험, 의료정보, 물류, 유통, 전자계약 등의 전 분야로의 진출을 확대할 계획입니다. 당사의 데이터보안 사업 경쟁력은 다음과 같습니다. 1) 높은 고객충성도 데이터보안 제품은 다른 보안제품과 달리 고객충성도가 높습니다. 기업내 문서의 호환이 가장 중요하므로 한번 도입된 데이터보안 제품이 그룹사 및 시스템 확장에 지속적으로 들어가고 있어, 표준으로 한번 선정되면 큰 문제가 없는한 지속적인 매출이 발생하게 됩니다. 당사는 삼성그룹, 포스코, CJ, 롯데, 동부, 금호 등 국내 대기업 대부분의 데이터보안 표준제품으로 선정되어 안정적인 고객기반을 확보하고 있으며 정부 공공기관도 중앙부처의 대부분에 도입이 되어 그 산하기관과 자치단체에 파급되는 사업효과를 가져가고 있습니다. 후발업체 및 신생업체들이 중소기업 중심으로 영업을 하고 있으나 국내 데이터보안 시장에서 차지하는 비율은 미미한 수준입니다. 2) 높은 진입장벽 기존 시스템의 문서와의 호환문제로 충성도가 높을뿐 아니라, E-DRM은 제품의 기술진입장벽이 높고, OS와 각종 문서 Application의 잦은 버전 업그레이드, PC, 모바일, 태블릿 등 각종 플랫폼 지원 등 유지관리와 신규투자 이슈가 많아서 신생업체들이 시장에 진입을 못하고 있습니다. 과거 대기업뿐 아니라 유수의 중견 보안업체들이 E-DRM시장에 뛰어들었으나 성공하지 못하여, 2000년부터 시작한 3개사만이 지금도 경쟁사로 남아있습니다. 3) 글로벌 수준의 제품 경쟁력 E-DRM은 보안분야에서 유일하게 외산업체가 국내 진입을 못하고, 국내업체만 시장에서 사업을 하고 있습니다. 국내시장이 해외시장보다 훨씬 일찍 성숙되어 제품의 수준이 해외업체 제품보다 앞서있으며, 실제로 해외업체들이 존재하나 국내 고객들의 기업환경과 요구사항에 대응할 수 있는 제품이 전무한 상황입니다. 4) 안정적인 유지관리 매출타 SW 대비 OS 및 문서 Application 업그레이드, 끊임없이 쏟아지는 악성코드와 타 보안 솔루션들과의 충돌 및 호환 이슈, PC교체 등의 문제로 E-DRM은 도입 후 유지관리가 필수인 SW입니다. 따라서 타 제품들 대비 유상유지관리 계약율이 90%가 넘고, 최근 SW의 유지관리 제값받기에 대한 정부의 관심과 정책 등에 힘입어 유지관리요율이 현실화 되어가는 분위기입니다. 실제로 유지관리 계약 시에는 보안 SW로서
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유지관리 이슈가 많은 점을 고객과 협의하여 요율을 과거 계약대비 상향 책정하여 평균 14%로 계약하고 있습니다. 유지관리 시장은 고객사가 늘어남에 따라 누적으로 매출이 증가하는 구조로, 매출의 안정화와 기존고객의 추가도입을 위한 영업전략으로 중요한 역할을 하고 있습니다. (3) 애플리케이션보안 사업애플리케이션보안 제품인 Sparrow는 정적 프로그램 분석(Static Program Analysis) 기술을 응용하여, 프로그램이 실행되기 전에 프로그램 소스에 있는 치명적인 오류 및 보안 취약점을 자동으로 검출해 주는 솔루션입니다. 이는 소스코드만 있으면 프로그램을 실행하지 않고도 모든 실행사항을 마치 사람이 눈으로 분석하는 것처럼 깊고 상세하게 분석하여 반드시 고쳐야 하는 오류를 검출하기 때문에 결과적으로 프로그램 테스팅 시간은 물론, 오류수정 비용에 대한 절감효과를 볼 수 있습니다.그동안 임베디드 SW와 금융권 위주로만 형성되던 품질 시장이 일반 기업들의 품질에 대한 의식제고로 점차 시장 영역이 확대되고 있으며, 2013년 시큐어코딩을 위한 버전을 출시한 이후 2014년 1월 국내 최초의 CC인증 확보를 통해 보안 시장에 빠른 속도로 진입하여 공공분야 중심으로 시큐어코딩에 대한 도입이 활발히 진행 중입니다. 코드분석을 통한 테스트자동화 및 자동 오류 검출 기술은 계속 발전 중이지만, 국내의 정적분석 기반의 기초 기술력은 높은 편이며 당사는 Active Suggestion 등 차별화된 기능 구현으로 선두 제품과의 기술적 격차도 크지 않습니다. 또한 정부로부터 GCS(Global Creative SW)과제로 선정되어 2015년 9월부터 2017년 9월까지 신규 솔루션 개발을 진행하였으며 그 결과, 정적/동적분석의 모든 기능을 통합 제공하는 정적분석솔루션(SAST)와 동적분석솔루션(DAST), 웹애플리케이션에 대한 공격을 실시간으로 탐지 및 차단하는 자기방어솔루션(RASP), 효율적인 소프트웨어 공급망 관리를 위한 라이선스 식별 및 보안취약점 진단 도구(SCA) 그리고 이를 모두 통합 관리하는 플랫폼인 Sparrow Enterprise를 개발하였습니다. 다만 외산 Leading Vendor 대비 시장 진입이 늦은 관계로 글로벌 경쟁력을 높이기 위한 노력을 경주하고 있으며, 그 일환으로 2018년 5월 애플리케이션 보안 사업을 영위하는 PA사업부문을 단순·물적분할 방식으로 분할하여 자회사인 주식회사 스패로우를 설립하여 사업 경쟁력을 강화하였습니다. 주식회사 스패로우의 애플리케이션보안 사업 경쟁력은 다음과 같습니다. 1) 시큐어코딩을 위한 최적의 소스코드 보안약점 분석 도구 - 행정자치부 '소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)' 47개 항목 지원 - 국제표준 레퍼런스 검출 (CWE/SANS Top 25, OWASP Top 10, CERT 등) 2) 실행오류와 코딩표준을 함께 지원하는 실행의미 기반의 정적 분석 도구 - 코딩 단계부터 런타임 오류의 검출 및 수정이 가능하여 개발 시간 단축 - 융합SW 관련 국제 코딩 표준에 적합한 소프트웨어 개발 (MISRA, HIS, HICPP,JPL, BSSC) 3) 다양한 차별화 기능을 통한 높은 편의성과 검출 성능- Active Suggestion(액티브 서제스쳔) - Advanced lssue Filtering(어드밴스드 이슈 필터링) - Intelligent Alarm Clustering(인텔리전트 알람 클러스터링) 4) 유연한 구축 및 운영 - 웹 기반의 통합관리 시스템을 통해 진행 중인 모든 프로젝트를 서버에서 통합 관리 - C/C++, JAVA, JSP, PHP, ASP, C#, HTML, Android 등 다양한 언어에 대한 소스코드 분석을 지원 5) 새로운 통합 품질 솔루션의 제공 (GCS과제 선정)- 정적/동적분석의 모든 기능을 통합 제공하는 정적분석솔루션(SAST)와 동적분석솔루션(DAST)- 웹애플리케이션에 대한 공격을 실시간으로 탐지 및 차단하는 자기방어솔루션(RASP)- 신규 솔루션들을 통합 관리하는 플랫폼(Sparrow Enterprise)6) 오픈소스 관리도구
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제공효율적인 소프트웨어 공급망 관리를 위한 오픈소스 소프트웨어 라이선스 식별 및 보안 취약점 진단 도구 (SCA)(4) 정보보호컨설팅 사업 당사는 조직의 비즈니스 연속성 보장 및 보안사고로 인한 영향을 최소화하기 위해 위험분석, 대책수립, 이행 및 점검과 같은 일련의 보안활동을 지속적으로 수행 할 수 있도록 지원하는 정보보안 컨설팅을 제공합니다.ISMS, ISMS-P, ISO27001 심사원 자격을 보유한 전문 컨설턴트들이 정보보호 관련 다양한 컨설팅 경험과 데이터ㆍ애플리케이션 보안 솔루션 구축 및 운영 노하우를 기반으로 새롭게 개발 완성된 컨설팅 방법론을 통해 종합 정보보호 컨설팅 서비스가 가능합니다. 당사의 정보보호컨설팅 사업 경쟁력은 다음과 같습니다. 1) 풍부한 경험과 우수한 역량을 지닌 전문 컨설턴트 보유 - ISMS, ISO27001, ISMS-P 체계구축 및 인증획득, 기반시설 및 IT보안 실태점검 등 다양한 분야의 보안컨설팅 경험이 풍부한 컨설턴트 보유 - ISMS, ISO27001, ISMS-P 인증 심사원 유자격자 다수 보유 - 대규모 사업수행 및 관리경험이 풍부한 PM급 인력 다수 보유 2) 최상의 컨설팅 방법론과 솔루션 구축 및 운영 경험 접목 - 다년간의 정보보호 전문서비스 사업을 통해 검증된 컨설팅 방법론(Fasoo_USIM)을 적용하여 최적의 컨설팅 산출물 도출 가능 - 국내 최고 수준의 데이터 보안 및 애플리케이션 보안 분야의 기술력 및 운영 경험을 접목하여 고객 요구사항 만족 및 산출물 품질 고도화 가능 3) 다양한 고객 및 분야에 대한 컨설팅 경험 보유 - 미래창조과학부 지정 정보보호 전문서비스기업으로서 다수의 공공·민간 주요정보통신 기반시설 컨설팅 이력 보유 - 공공, 금융, 통신, 제조, IT 등 다양한 산업분야의 대기업부터 중소기업을 대상으로 정보보호 및 개인정보보호 관련 컨설팅 다수 수행 (5) 시장점유율국내 데이터보안 시장의 주요 경쟁 회사는 마크애니와 소프트캠프가 있습니다. 마크애니와 소프트캠프의 경우 데이터보안 이외의 사업도 영위하고 있으나 사업부문별매출 비중을 파악할 수 없어 정확한 시장 점유율을 산출할 수 없습니다.국내 애플리케이션보안 시장은 국내 업체로써는 주식회사 스패로우가 독보적인 위치를 점유하고 있으며, 공공 및 금융 시장을 중심으로 외산 솔루션과 경쟁하고 있습니다. (6) 신규 사업 등의 내용 및 전망1) 엔터프라이즈 문서 플랫폼종합 기업 문서 플랫폼인 Wrapsody는 ECM(Enterprise Contents Management)을 타겟으로 개발된 콘텐츠 중심의 지속적인 문서공유/협업/관리 솔루션입니다. 기존 문서관리 개념에서 벗어나, 서버 또는 개인 PC 등 콘텐츠가 보관되는 위치에 상관없이 콘텐츠를 항상 최신 상태로 유지하여 효율적인 협업환경을 제공합니다. Wrapsody는 2015년에 국내 시장에 첫 출시된 이후 많은 관심과 기대를 모으고 있으며 미국 내 ECM 시장에서의 성공가능성이 더 높다고 판단되어 관련 IP를 2017년 12월 31일 기준으로 미국법인에 이관 하였습니다.2018년에는 Wrapsody 기반의 외부 협업 솔루션인 Wrapsody eCo 를 개발하였으며,2019년에 는 블록체인 기반 기술을 접목하여 모든 버전의 문서의 자동 수집/관리/기록/원본증명 및 검증이 가능한 Fasoo Block을 출시하였습니다.2022년에는 문서 관리와 데이터 보안을 하나의 솔루션으로 통합한 Wrapsody SE를 출시하면서 종합 Document Platform 으로 발전하였습니다. 2) Analytic DID빅데이터를 활용한 Analytic DID는 '비식별화' 기술을 기반으로 최적의 알고리즘이 적용된 개인정보 비식별화 솔루션 및 전문 컨설팅 서비스로서, 효율적인 비즈니스 프로세스 지원은 물론 의사결정에 도움을 줄 수 있도록 분석의 효용성과 위험에 대한 다양한 지표를 가시화하여 제공합니다. 2018년에는 과학기술정보통신부의 GCS과제에 선정되어 다양한 컴플라이언스 기준에 부합하면서도 데이터의 유용성이 저하되지 않는 모듈을 확장 개발하고 있습니다.
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또한, 2020년 1월 데이터3법이 국회 본회의를 통과하고 같은 해 8월 5일부터 시행되었습니다. 3) 해외사업당사는 신시장 개척을 위한 노력도 지속적으로 추진하고 있습니다. 해외 데이터보안시장의 성장에 발빠르게 대처하여 기회를 선점하고, 해외 IT서비스회사 및 Reseller와의 협력 강화를 통해 의미있는 레퍼런스를 확보해 나가기 위해 노력하고 있습니다. 이를 지원하기 위해 우수 인력을 영입하고 해외법인의 독자적인 관리 권한을 보장하고 있으며 이러한 해외 신시장을 개척하기 위한 전략을 통해 안정적인 시장 확대 및 수익성을 확보하고자 합니다. (7) 조직도 (파수)조직도2023.jpg (파수)조직도2023 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황당사는 각 사업분야별로 해당분야의 전 제품 라인업을 갖추어 고객사 상황에 맞는 최적의 솔루션을 구축하여 제공함으로써 사업적인 시너지가 나도록 하고 있습니다. DRM은 기업의 문서유통 전환경에서 지속적인 보안이 적용되도록 제품을 구성하여 기업들이 토탈솔루션을 구입하도록 하고 있으며, 개인정보보호 시장의 전체라인업을 갖추어 파일단위 암호화사업까지 영위하고 있습니다. 애플리케이션보안 시장도 기존 품질분야 제품에서 개발보안 분야까지 제품을 개발하여 각각 해당분야의 토탈솔루션을 제공하고 있습니다. (1) 각 분야별 제품군과 매출비중 (단위 : 천원) 품목 판매개시일 주요상표 매출액 비중(%) 제품설명 데이터보안 FED 등 아래 표 참조 애플리케이션보안 SPARROW 아래 표 참조 정보보호컨설팅 아래 표 참조 유지관리 합계 (2) 데이터보안 제품 설명 제품명 제품 소개 FED 제품개요 Fasoo Enterprise DRM (FED)중요 데이터를 담은 문서, 파일 자체를 암호화하여 허용된 권한 내에서만 사용하도록 제어하는 엔터프라이즈급 보안 솔루션임. 자체 기술력으로 개발한 파수의 대표 솔루션으로, 국내외 1,200여개 이상의 기업과 250만명 이상의 사용자가 Fasoo Enterprise DRM을 사용하고 있음 FED-N Fasoo Enterprise DRM for Node (FED-N)PC용 문서보안 제품으로 업무용 PC에서 생성되는 문서 저장 시 자동 암호화하여 PC 데이터를 보호함 FED-R Fasoo Enterprise DRM for Repository (FED-R)서버용 문서보안 제품으로 각종 정보시스템과 연동하여 업무시스템 내의 중요 문서가 PC 및 기타 디바이스에 다운로드 되어도 지속적으로 보호 및 관리. FED-E Fasoo Enterprise DRM for External (FED-E)외부전달용 보안 제품으로 보안문서가 외부로 전달되었을 때 지정된 사람 이외에는 사용이 허가되지 않도록 파일 자체를 암호화하고 사용 권한을 설정하여 전달함 FED-M Fasoo Enterprise DRM for Mobile (FED-M)모바일 기기에 존재하는 중요 문서의 보호, 권한 제어, 사용 내역 추적 등을 통해 안전한 보안 환경을 구축할 수 있는BYOD 환경에 최적화 된 MDAM (Mobile Data Access Management) 제품 FSP Fasoo Smart Print (FSP)출력물 보안 제품으로 보안의 사각지대라 할 수 있는 출력물에 대해 워터마크 적용 및 사후 추적하고, 출력물을 통한 개인정보 유출을 차단하는 제품 FSS Fasoo Smart Screen (FSS)화면 캡처 방지 및 스크린 워터마크 기능을 애플리케이션/문서 별로 적용하여 화면에 표시되는 중요 정보의 유출을 억제함 FSW Fasoo Secure Web (FSW)웹 콘텐츠 보안 제품으로 웹 브라우저를 통해 열람하는 정보시스템의 화면 정보 및 콘텐츠를 보호함 FSM Fasoo Secure Mail (FSM)이메일을 통해 외부로 공유되는 문서의 권한을 사전승인/사후승인/자가승인 워크플로우 프로세스를 통해 예외적으로 처리해주는 메일 기반 DLP 제품 FXM Fasoo eXception Management (FXM)사전승인/사후승인/자가승인 워크플로우 프로세스를 통해 문서에 대한 임시 권한을
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예외적으로 부여해주는 예외 정책 관리 결재 시스템 FILM Fasoo Integrated Log Management (FILM)보안 문서 로그를 모니터링 및 분석하여, 현재 적용된 문서 보안 정책의 수준을 진단하고, 최적의 보안 정책을 구성하기 위한 인사이트를 제공함 FCB Fasoo Cloude Bridge (FCB)클라우드의 편리함은 유지하고 On-Premise 환경과 동일한 보안 수준을 구현하도록 클라우드와 On-Premise 보안 체계 연계 FC-BR 기존의 스케줄링에 따른 방식에서 벗어나 사용자의 편집 종료에 따라 개별 문서 중심의 실시간 백업 및 백업 전후의 버전 관리를 가능하게 하는 솔루션 기업 및 기관이 보유한 여러 파일서버, PC, 모바일 등 저장소에 위치한 중요 비정형데이터를 식별하고, 위치를 파악.중요도에 따라 허가 권한을 통제하고 사용 용도를 추적 및 분석하며, 취약점에 맞춰 다양한 보안 정책을 적용하는 보안제품 FTPS PC 내 개인정보를 실시간 검출 및 자동 암호화해 관련 법에서 요구하는 기술적 보호조치를 완벽하게 대응하는 PC 개인정보보호 솔루션 별도의 네트워크 구성 변경 없이 단일 솔루션만으로 서버로 유입되는 모든 경로의 개인식별 정보를 검출해 보호하는 솔루션. 특히, 정규식을 통한 다양한 유형의 개인식별 정보 및각종 문서 파일 형식 등을 지원하며 개인정보를 편리하게 관리 가능 사용자 PC에서부터 각종 시스템에 존재하는 모든 유형의 개인정보에 대한 생성, 접속, 이용, 폐기 등의 효율적인 현황 파악이 가능하고 안전하게 관리하는 개인정보 접속기록 관리 제품 출력물 내에 개인정보를 실시간으로 모니터링하고, 개인정보가 검색된 인쇄를 차단(개인정보 마스킹)하여 출력물을 통한 개인정보 유출을 원천적으로 방지하는 출력물 개인정보보호 제품 (Pull printing 기능) 다양한 기업용 보안 솔루션(DRM/IRM, DLP, IPS, 출입통제, DB보안, 인사 시스템, 그룹웨어 등)의 로그를 종합 분석하여, 사용자/그룹 별 문서 사용 패턴을 파악하고, 이를 토대로 이상 행위 및 위험을 탐지하여, 실무자와 정보 관리자가 적절히 대응할 수 있도록 지원하는 솔루션 파수 자체 딥러닝 기술 을 통해 학습된 AI가 텍스트, 이미지, 까다로운 문장 등의 다양한 비정형데이터 내의 민감한 개인정보를 처리하는 솔루션 AI-R DLP 파수 AI기술 및 기존 패턴 매칭 방식을 활용해 생성형 AI 내 사용 데이터에 대한 식별 및 후처리 정책 적용이 가능한 솔루션 비식별화(De-identification) 기술을 기반으로 최적의 알고리즘이 적용된 개인정보 비식별화 솔루션 및 전문 컨설팅 서비스를 제공하는 제품 문서의 해시값을 블록체인에 저장하고, 블록체인에 등록된 해시와 거래시간은 위·변조가 불가능하여, 지적자산이 생성된 시점과 이후 변경이 없음을 영구적으로 증명하여 전자문서의 진본 증명과 문서의 무결성을 제공하는 제품 Wrapsody Wrapsody 문서식별기술을 기반으로 저장 위치와 관계없이 디지털문서를 파악하고 문서컨텐츠를 항상 최신 상태로 유지하여 효율적인 문서 공유/협업 환경을 제공하는 제품 기존의 커뮤니케이션 툴에서 발생했던 데이터 파편화와 가시성 문제를 해결함은 물론 생산성 향상, 손쉬운 모니터링 및 보안까지 제공하는 외부 협업 솔루션. 문서의 저장 위치나 전달 경로에 관계없이 공유한 문서를 중심으로 쉽고 안전하게 협업이 가능하며, 내/외부 각각의 채널로 전달한 파일을 워크 그룹 별로 한눈에 파악 가능한 제품 문서 관리 플랫폼인 Wrapsody에 세부적인 권한 제어 기능과 보안을 강화한 올인원 문서 관리 및 보안 솔루션으로 문서 가상화의 편의성을 기반으로 문서 사용 제어 기능을 세분화하여 PC 저장문서 통제, 버전 관리, 실시간 버전 동기화 및 문서 중심의 채팅 서비스에 문서 중심 화면 캡처 방지, 비인가 Copy 기능 통제 등의 보안성을 동시에 총족하는 제품 문서중앙화와 문서관리를 통합한 솔루션으로 기존의 파일 관리를 위한 NAS, 메일, 메신저 등에서 발생하는 중복되고 불필요한 데이터들을 일관된 보안
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정책을 통해 관리할 수 있는 제품 Fireside 기존 업무 메신저들의 고질적인 문제로 지적된 업무 시스템과의 연동 불가, 협업 콘텐츠 파편화, 낮은 보안 수준을 모두 극복하여 업무 시스템과의 연동, 콘텐츠 중심의 협업, 강력한 보안을 구현한 제품 (3) 애플리케이션보안 제품 소개 제품명 제품 소개 SPARROW 제품개요 애플리케이션 개발 완료 전에 프로그램 소스코드 상에 존재하는 잠재적인 실행오류와 코딩 표준 위배사항, 보안약점, 불필요한 코드까지 빠짐없이 검출하는 프로그램 실행의미 기반의 정적 분석 도구 프로그램 소스코드 상에 존재하는 잠재적 보안 약점을 검출해주는 정적 분석 도구 정적분석 이론을 이용하여 개발이 완료되기 전에 SW의 치명적인 오류를 자동으로 검출해주는 분석 도구 강력한 분석능력과 높은 사용 편의성을 제공하는 웹 애플리케이션 취약점 동적 분석 도구 웹 애플리케이션에 대한 공격을 실시간으로 탐지 및 차단하는 웹애플리케이션 자가 방어 도구 클라우드 환경에서 간편하게 애플리케이션의 소스 코드 및 웹 취약점을 분석할 수 있는 SaaS 기반 솔루션 SCA 효율적인 소프트웨어 공급망 관리를 위한 오픈소스 소프트웨어 라이선스 식별 및 보안 취약점 진단도구 TSO 소프트웨어의 소스코드 변경에 따른 애플리케이션 영향 범위를 분석하고 , 회귀 테스트를 위해 영향을 받는 최소한의 테스트케이스를 선정하는 도구 애플리케이션의 보안과 품질을 위해 소스코드 보안 약점 분석 , 웹 취약점 분석 , 오픈소스 취약점 분석의 도구를 하나의 플랫폼에서 통합하여 제공하는 솔루션 보안 시스템 운영 조직이나 보안 서비스 제공 업체가 연동하여 사용할 수 있도록 API 형태로 소스코드 분석 , 웹 취약점 분석 및 컴포넌트 분석 서비스를 제공하는 솔루션 API (4) 정보보호컨설팅 서비스 소개 서비스명 서비스 소개 컨설팅 정보보호컨설팅 정보보호 관리체계 수립, ISMS 인증 컨설팅, ISO27001 인증 컨설팅, 정보보안 수준진단, 국가정보보안 관리실태 점검 지원 개인정보보호컨설팅 개인정보보호 관리체계 수립, ISMS-P 인증 컨설팅, BS10012 인증 컨설팅, 개인정보 영향평가, 개인정보 관리실태 점검 지원 기반시설 취약점 분석·평가 취약점 분석·평가, 정보시스템 보안관리 강화, DDoS 및 악성코드 대응 훈련 BCM 컨설팅 ISO22301 인증 컨설팅, 업무연속성 관리체계 구축 컨설팅 ITSM 컨설팅 ISO20000 인증 컨설팅,IT서비스 관리시스템 구축 컨설팅 자동차 사이버보안 인증 컨설팅 TISAX, ISO21434 자동차 사이버 보안 프레임워크 인증 컨설팅 CERT 시스템 진단 및 모의 해킹 서버, 네트워크, 보안장비, DBMS기술적 취약점 진단, 웹 및 모바일 모의해킹, 소스코드 진단 나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사 제품은 직접 원가가 크지않는 SW제품으로 가격변동 요인이 거의 없고, 시장이 안정화 되어 있어서 제품의 List Price를 거의 일정하게 유지하고 있으며, 영업시점에 가격정책을 기반으로 할인율을 적용하여 제품 수주를 하고 있습니다.당 보고서 작성기준일 현재 주요 제품 등의 가격에 있어서 중요한 변동사항은 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품목 구분 제24기 제23기 제22기 제21기 원재료 서버외 국 내 수 입 소 계 상품 서버외 국 내 수 입 소 계 외주비 외주용역 국 내 수 입 소 계 합계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료 가격변동추이당사는 특정 원재료를 지속적으로 매입하지 않았으며, 이에 따라 가격변동추이 및 가격변동원인을 추정할 근거가 명확하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 품목 제24기 제23기 제22기 제21기 제품 데이터보안 내수 수출 소계 애플리케이션보안 내수 수출 소계 용역 유지관리외 내수 수출 소계 정보보호컨설팅 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 ※ 당사 제품은 유형의 제품 카피 형태가 아닌 솔루션 형태로 제공되므로, 수량기재가 불가합니다.나. 주요 매출처당기말 현재 당사의 주요 매출처는
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롯데정보통신(주), (주)신한은행, 한국인터넷진흥원, 농업협동조합중앙회, (주)포스코디엑스, 씨제이올리브네트웍스(주), 주식회사 시큐온 등이며 상기 주요 거래처들의 매출 비중은 전체 매출액의 약 21%를 차지 하 고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 최근 사업연도말 현재 별도 재무제표상 자산총액이 1천억원 미만인 소규모기업이므로 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직주식회사 파수는 2개의 개발본부를 두고 있으며, (주)스패로우 내 2개의 SP개발팀을 두고 있습니다.나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 제24기 제23기 제22기 제21기 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 소 계 합 계(매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 연구과제 연구개발 및 기대효과 제품화 보안 취약점 탐색 기술 개발 보안솔루션 로그와 사용자의 행동패턴 간의 상관관계를 세밀하게 분석 및 모니터링하여 내부자 정보유출 위협을 감지합니다.주기적인 모니터링과 리스크 요인을 탐지하는 관리 체계를 제시합니다. 문서 탐지 분류 기술 개발 기업이 보유한 모든 문서 데이터에 대한 내용 검색을 통해 실시간 현황 분석 및 관리를 위한 정보를 제공합니다. 이를 통해 보다 효과적인 데이터 보안 환경을 구현할 수 있습니다. 문서 관리 및 협업 솔루션 개발 문서중앙화/문서관리를 대신할 솔루션으로 문서식별기술을 기반으로 저장위치와 관계없이 디지털문서를 파악하고 문서의 백업/추적/원본증명 등 문서의 전반적인 Platform을 제공합니다. 인공지능 메모 플랫폼 개발 메모 플랫폼 형식으로 당사의 머신러닝 기술을 적용하여 연관페이지를 자동으로 연결, 간편한 검색 및 관리를 가능하게 합니다. 개인정보 비식별화 기술 개발 비식별화(De-identification) 기술을 기반으로 다양한 빅데이터 알고리즘을 적용, 최적의 방법을 제시하는 개인정보 비식별화 솔루션 및 전문 컨설팅 서비스를 제공합니다. 외부 협업 관리 솔루션 개발 문서동기화/협업관리/보안을 유기적으로 통합하여 기업에서 필요로 하는 모든 외부 협업 시나리오를 지원/관리 할 수 있는 환경을 구현할 수 있습니다. eCo 진본 증명 기술 개발 블록체인을 기반으로 전자문서의 진본 증명이 필요한 시스템에서 전자문서의 시점 확인과 진본 증명을 제공합니다. 데이터 식별/분류 기술 개발 주요 정보 저장소의 중요 비정형데이터를 식별/분류하고 접근권한 통제 및 사용용도 추적/분석을 가능하게 합니다. FDR 클라우드 데이터보안 개발 클라우드 환경 내에서 생성/유통 문서에 On-Premise 환경과 동일한 수준의 데이터보안을 제공합니다. FCB 7. 기타 참고사항 당사가 보유한 지적재산권은 다음과 같습니다.[국내외 특허보유 현황] 번호 특허 내용 출원일 등록일 출력문서보안 시스템, 방법 및 프로그램을 기록한 기록매체 디지털카탈로그에 의한 분산 전자상거래 시스템 및 방법 응용프로그램 수정없이 실시간 시스템 응용 프로그램 인터페이스 제어를 통한 디지털 데이터 보호 방법 정보 제공 시스템에서 정보의 보안을 위한 시스템 및 방법 전자 상거래 시스템에서 대금 결제 시스템 및 방법 이메일 주소와 하드웨어 정보를 이용한 사용자 인증방법 및 시스템 압축 파일에 대한 디지털 저작권 관리 방법 프로세스 분리 실행을 통한 DRM 클라이언트 충돌 방지 시스템 및 방법 클립보드 보안 시스템 및 방법 디지털 미디어 콘텐츠 보호 시스템 및 방법 가상화 기술을 이용한 디지털 저작권 관리 장치 및 방법 메모리 누수 검출 장치 및 방법 응용 모듈 삽입 장치, 응용 모듈 삽입 기능을 구비한 컴퓨팅 장치 및 응용 모듈 삽입 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체 훅 재진입 방지 장치 및 그 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 기록매체 DRM 환경에서의 클립보드 보호 시스템 및 그 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 기록매체 웹 데이터의 권한 관리 장치, 웹 데이터의 권한 관리 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 기록매체, 그리고 권한 관리 정보
파수 — 사업보고서 (2023.12)

제공 장치 및 방법 디지털 시네마 시스템 검증 장치 DRM 환경에서의 악성 코드 실시간 검사 장치 및 그 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 기록매체 전처리가 수행된 파일을 실행하기 위한 파일 처리장치 및 그 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 기록매체 DLL 인젝션 기능을 구비한 컴퓨팅장치 및 DLL 인젝션방법 ＥＰＵＢ 기반 컨텐츠에 대한 디지털 저작권 관리장치 및 방법, 그리고 사용자 권한에 따른 ＥＰＵＢ 기반 컨텐츠 제공장치 및 방법 인쇄 보안 장치 및 방법 가상 프린터를 이용한 인쇄 제어 장치 및 방법, 그리고 인증서버 및 그 인증 방법 워터마크를 화면상에 표시하는 장치 및 방법 전자책 생성 장치 및 방법, 그리고 전자책 무결성 검증 장치 및 방법 인쇄 제어 장치 및 방법 콘텐츠의 객체별 권한 설정 장치 및 방법, 그리고 객체별 권한에 따른 콘텐츠 제공 장치 및 방법 클라우드 컴퓨팅 환경에서 암호화를 위한 사용자 단말 장치 및 암호화 방법 모바일 기기의 근접 네트워크 통신을 이용한 보안 콘텐츠 사용권한 제어장치 및 방법 가상 폴더를 이용한 보안 콘텐츠 관리 장치 및 방법 디지털 저작권을 적용한 EPUB 파일 생성 장치 및 방법 보안 폴더의 아이콘 변경 장치 및 방법 데이터 컬럼 암호화 장치 및 방법 데이터베이스에서 암호화된 필드에 대한 색인 생성 및 검색 방법 전자 출판 내에 저작권 정보의 표시가 가능한 장치 및 방법 소스코드 이관제어 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램, 그 기록매체 소스 코드 분석 장치, 이를 위한 컴퓨터 프로그램, 그 기록매체 문서 동기화 방법 및 컴퓨터 프로그램, 그 기록매체 HTML 문서에 포함되는 콘텐츠를 보호하는 장치 및 방법 인증 프록시를 이용한 사용자 인증 장치 및 방법 데이터 관리 방법, 이를 위한 컴퓨터 프로그램, 그 기록매체, 데이터 관리 방법을 실행하는 사용자 클라이언트, 보안 정책 서버 소스 코드의 오류 검출에 있어서 오경보 저감 방법, 이를 위한 컴퓨터 프로그램, 그 기록매체 소스 코드의 오류 검출에 있어서 경보 유형 분류 방법 인공 지능 기반 연관도 계산을 이용한 노트 제공 방법 및 장치 연관도를 이용한 연관 노트 제공 방법 및 장치 데이터 접근 관리 방법, 이를 위한 컴퓨터 프로그램, 그 기록매체 EPUB 암호화를 위한 단위 파일에 대한 압축과 복원 방법 및 장치 개인정보의 비식별화 방법 및 장치 유전 알고리즘에 기초한 개인정보의 비식별화 방법 및 장치 개인정보를 포함하는 테이블의 속성 설정 방법 및 장치 사용자 단말과 연동된 게이트웨이 서버에서DRM 기능을 제공하는 방법 클라우드 서비스 기반으로 사용자 단말에서 DRM 기능을 제공하는 방법 공격 문자열 생성 및 장치 클라우드 기반의 서비스 제공 프로그램 분석 장치 및 방법 페이지 정보를 이용한 전자책 제공 방법 프로그램 분석 장치 및 방법 클라우드에서 라이선스 자동 발급 방법 및 장치 목적에 따라 비식별화된 데이터를 최적화하는 방법 및 장치 테스트 케이스를 이용하여 테스트를 수행하는 방법 및 장치 웹 애플리케이션의 동적 분석을 위한 API 호출 정보 제공 방법 및 장치 동적분석과 정적분석을 연계한 프로그램을 분석하기 위한 방법 및 장치 추적 식별자를 이용한 객체 관리 방법, 장치, 컴퓨터 프로그램 및 그 기록 매체 비식별화 과정의 중간 결과 데이터 분석 방법, 장치, 컴퓨터 프로그램 및 그 기록 매체 비식별 컴플라이언스를 지원하는 비식별화 방법, 장치, 컴퓨터 프로그램 및 그 기록매체 정보집합물 비식별 처리 방법, 장치, 컴퓨터 프로그램 및 기록 매체 가상 파일 관리 방법, 장치, 컴퓨터 프로그램 및 기록 매체 - 상기 특허 중 해외에도 등록된 특허는 다음과 같습니다. 번호 해외등록국가 미국, 일본, 독일, 영국, 유럽 미국, 독일, 영국, 유럽 미국, 중국, 일본 미국, 일본, 유럽 미국, 일본 미국, 중국 일본, 유럽 미국 일본 중국
파수 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 파수의 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월31일까지 제24기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고 합니다. 1. 예측정보에 대한 주의회사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 당 예측정보는 증권거래법 제14조2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 결론적으로,이러한주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사와 종속회사의 당기 및 전기말의 재무상태에 대한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제24기 제23기 유동자산 비유동자산 유형자산 무형자산 자산 총계 유동부채 비유동부채 부채 총계 지배기업소유주지분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본 총계 부채와 자본 총계 나. 영업실적당사와 종속회사의 당기 및 전기의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제24기 제23기 매출액 매출원가 매출총이익 판관비 영업이익 세전이익 법인세비용(수익) 당기순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 기타포괄손익 총포괄이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 3. 자금조달당사는 영업활동으로 창출한 현금으로 2022년 8월 국민은행으로부터 받은 30억원 규모의 특허자산 담보대출을 2023년 8월 상환하였습니다. 계획하고 있는 신규 자금조달은 없으며, 신규인력 채용, 연구개발 등, 환경 변화에 따라 계획되지 않은 자금지출이 발생할 수 있습니다. 4. 부외거래 등당기말 현재 발생한 부외거래 등은 없습니다. 5. 그 밖의 투자판단에 필요한 사항가. 자회사 흡수합병당사는 경영효율성 및 사업경쟁력 강화를 위해 2019년 10월 10일 결의로 주식회사 디지털페이지의 흡수합병을 결의하였으며, 합병기일은 2020년 1월 1일 입니다.나. 전환사채 전환 및 신주인수권부사채 신주인수권행사당사가 2015년 12월 18일 발행한 제2차 신주인수권부사채로부터 2018년 1월 22일 신주인수권이 행사 되었으며, 행사금액은 1,500백만원으로 248,714주의 주식이 발행되었습니다.또한, 당사가 2016년 9월 29일에 발행한 제3차 전환사채로부터 2018년 1월 18일 부터 2019년 6월 21일까지 총 10회의 전환청구가 진행 되었으며, 청구금액은 5,798백만원으로 1,203,807주의 주식이 발행되었습니다.2020년도에는 제5차 전환사채가 전액 전환되어 1,535,877주의 주식이 발행되었으며, 해당 전환이 반영된 보고일 현재 발행주식 수는 총 11,153,093주 입니다.2021년도에는 제4차 전환사채가 전액 전환되어 456,829주의 주식이 발행되었으며, 해당 전환이 반영된 보고일 현재 발행주식 총수는 11,629,922주 입니다. 다. 공시대상기간 중 신규로 적용한 회계정책에 관한 사항 다.1 당사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' -
파수 — 사업보고서 (2023.12)

'회계정책'의 공시 중요한 회계정책 정보(중요한 회계 정책 정보란, 재무제표에 포함된 다른 정보와 함께 고려되었을 때 재무제표의 주요 이용자의 의사결정에 영향을 미칠 정도의 수준을 의미)를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. (2) 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. (3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. (4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세'자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. (5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. (6) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정 기준은 다국적기업의 국제조세를 개혁하는 필라2 모범규칙을 반영하는 법률의 시행으로 생기는 이연법인세 회계처리를 일시적으로 완화하고 이와 관련된 당기법인세 효과 등에 대한 공시를 요구하고 있습니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 다.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 제정 · 공표되었으나 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고 연결회사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 부채는 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 동 개정사항은2024년1월1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. (2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 동 개정사항은2024년1월1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. (3) 기업회계기준서 제1116호 '리스'
파수 — 사업보고서 (2023.12)

개정 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 동 개정사항은2024년1월1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 제 정이 연결 재무제표 에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 동 개정사항은2024년1월1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 제정이 연결 재무 제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
에넥스 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ※ 당사의 사업부문(가구제조판매)은 하나이므로 사업부문별 재무정보는 기재하지 않았습니다. 가. 회사의 현황 및 사업내용 당사는 주방가구, 붙박이장, 인테리어가구 등의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 종속회사는 ENEX VINA Co., LTD. 와 (주)헤텍스가 있습니다. 충북 영동과 경기도 안성에 제조시설과 물류센터 및 전국에 대리점 유통망을 가지고 있습니다. 사업별로 보면, B2B 사업과 B2C 사업으로 구분됩니다. B2B 사업은 대형건설사를 대상으로 신규아파트 분양 시 공급되는 주방가구와 수납가구를 대규모로 공급합니다. 특판 영업은 본사 전담 부서를 통해 전국 대단위 주택공사에 공개 입찰 방식으로 계약을 수주하고 있습니다. B2C 사업은 일반 소비자를 대상으로 주방가구와 일반가구(침대, 식탁, 소파 등) 및 인테리어 가구를 공급합니다. 영업형태는 주로 대리점, 온라인 등 소비자를 대상으로 한 온ㆍ오프라인으로 구성되어 있습니다. 대리점은 전국에 120여개의 유통망을 구축하여 운영하고 있으며, 온라인의 경우 당사 공식 온라인 스토어인 에넥스몰을 운영하고 있습니다. 또한, 국내 주요 쇼핑몰 및 홈쇼핑 방송, 라이브커머스 등 다양한 채널을 통해 유통망을 확대하고 있습니다. 2023년 당사의 매출은 연결기준 2,306억원으로 전년 동기 대비 12.0% 증가하였으며, 매출 비중은 B2B 90.2%, B2C 7.6%, 기타 2.2% 입니다. 나. 종속회사에 관한 사항 - 당사의 종속회사인 ENEX VINA Co.,LTD는 베트남 현지에서 주방가구를 생산, 판매하는 당사의 현지법인으로 주요 사업의 내용은 국내 지배회사와 동일합니다. - (주)헤텍스는 주방가구 부품의 수입 및 판매를 목적으로 설립된 국내 법인입니다.※ 기타 자세한 사항은 동 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 "주석 1. 일반사항"을 참고하시기 바랍니다. 다. 조직도 당사조직도.jpg 당사조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액 비율(%) 가구제조판매 제품 가구매출 주방가구,붙박이장 등 자체상표 상품 가구매출 주방가구,붙박이장 등 자체상표 용역 시공,임대 주방가구 시공 및 부동산임대 소 계 매출장려금 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 48기 제 47기 제 46 기 내수 캐비넷(핸들리스몸체 BN-40) 내수 상 품(가스렌지RBR-S3003D) 내수 *산출기준(매기말 가격 기준) *가격변동원인- 원자재가격 인상에 따른 제품가격 상승 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 비고 가구제조판매 원 재 료 MDF류 캐비넷원재료 동화기업 외 PB류 캐비넷원재료 동화기업 외 기 타 소 계 부 재 료 경첩류 캐비넷부재료 헤티히 외 기 타 소 계 총 계 - 연결기준 매입액 (13,571백만원) 대비 종속회사 매입액(639백만원) 비율(4.7%)이 미미하여 지배회사 기준으로 작성하였습니다.- 주요 매입처와 당사의 특수관계는 없습니다. 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 48기 제 47기 제 46 기 내수 PB(15T) 내수 PET SHEET 내수 *산출기준(매기말 가격 기준) *가격변동원인 : 원자재가격 하락 나. 생산설비 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 수량:천대, 금액:백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 48 기(수량,금액) 제 47 기(수량,금액) 제 46 기(수량,금액) 주방가구제조(제품) 부엌가구붙박이장 한국 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 작업시간 10시간 기준(주간 8시간 + 잔업) ※ 근무일수 : 특근포함 290일 기준 ② 산출방법 : 일일 CAPA × 근무일수 = 월간능력 (대) × 12개월 = 생산 CAPA ※ 일일 CAPA = 인당 일일 생산량 × 투입인원 2) 생산실적 및 가동률 ※연결기준 대비
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종속회사 생산실적이 미미하여 지배회사 기준으로 작성하였습니다. (1) 생산실적 (단위 : 수량:천대, 금액:백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 48기(수량,금액) 제 47기(수량,금액) 제 46 기(수량,금액) 주방가구제조(제품) 부엌가구붙박이장 한국 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천대,%) 사업소(사업부문) 당기가동가능수량 당기실제가동수량 평균가동률(%) 주방가구제조(제품) ※ 지배회사 기준으로 작성하였습니다. 3) 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황당사는 충북 영동에 주방가구 및 붙박이장 제조공장을 보유하고 있습니다. 생산에 중요한 시설로는 토지, 건물, 기계장치 등이 있으며, 세부 현황은 아래표를 참조하시기 바랍니다. (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 토지 자가 서울 강남구 외 24,921(공시지가) 건물 자가 충북 영동 외 구축물 자가 충북 영동 외 기계장치 자가 충북 영동 외 차량운반구 자가 서울 서초구 외 기타의유형자산 자가 서울 서초구 외 건설중인자산 자가 서울 강남구 외 합 계 - 상기 유형자산 중 일부가 당사의 차입금등과 관련하여 39,380백만원을 채권최고액으로 하나은행 등에 담보로 제공되어 있습니다.- 주요 유형자산의 시가 판단이 어려워 그 기재를 생략하였습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자- 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 진행중인 투자 중 생산과 영업에 중요한 영향을 미치는 내용은 없습니다. (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제49기 제50기 제51기 가구제조판매 신ㆍ증축 토지 및 건물 경영효율 증대 증설 기계장치 생산능력 증가 대체 기타자산 제품품질 향상 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 48기 제 47 기 제 46 기 가구제조판매 제품 가구매출 내수 수출 계 상품 가구매출 내수 수출 계 용역 시공,임대 내수 수출 계 합 계 내수 수출 합계 매출장려금 순매출액 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직1. 국내 부 서 구 분 인 원(명) 비 고 B2B(특판사업부) 6부 건설회사 B2C(리테일사업부) 2부 4사업소 일반소비자 계 8부 4사업소 2. 해외해외판매는 해외현지법인을 통하여 현지판매 및 마케팅을 전담케 하고 있습니다. (2) 판매경로 지배회사의 판매경로를 기준으로 작성하였습니다. 구 분 비 율(%) 비 고 B2B(특판사업부) 건설회사 B2C(리테일사업부) 일반소비자 기 타 (3) 판매방법전국 대리점, 홈쇼핑 및 인터넷 쇼핑몰, 건설업체를 통한 아파트 수주 등의 방법으로 제품을 판매하고 있으며 대금회수조건은 현금 및 외상판매(어음), 수출의 경우 L/C 등으로 거래되고 있습니다. (4) 판매전략 가. 고부가가치경영 나. 마케팅 중심 경영 다. 유통망 강화 라. 제품 업그레이드와 차별화를 통한 성장기반 구축 (5) 주요매출처 당사의 주요 매출처 및 총매출에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다. 매출처명 비율(%) 비고 G건설 J건설 S기업 다. 수주상황 (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 기초잔고 수주총액 기납품액 수주잔고 주방가구외 2023 ~ 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험 관리연결회사의 자본위험 관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 정기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결회사의 당기와 전기의 보고기간종료일 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 부 채 (A) 자 본 (B) 현금및현금성자산 및 유동성 금융기관예치금 (C) 차 입 금 (D) 부 채 비 율 (A/B) 순차입금비율 (D-C)/B 나. 금융위험 관리연결회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 시장위험과 같은 다양한 금융 위험에
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노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 연결회사의 내부감사인은 위험관리 정책 및절차의 준수 여부와 위험 노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. (1) 신용위험 관리 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 연결회사는 신규 거래처와 계약 시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 연결회사의 당기와 전기의 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 현금및현금성자산 매출채권 기타수취채권 소 계 금융기관예치금 기타금융자산 기타수취채권 소 계 한편, 연결회사는 KB국민은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 · 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. ① 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다(주석6 참조). 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 매출채권에대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액을 회수하는 경우 회수 시점에 당기손익으로 인식하고 손익계산서에서 대손상각비의차감으로 인식하고 있습니다. ② 상각후원가 측정 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 금융상품의 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. (2) 유동성위험 관리연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기 구조를 대응시키고 있습니다. 지배회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기 및 전기 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 5년 합계 매입채무 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 기타지급채무(*1) 수입보증금(*2) 리스부채(*3) 금융부채 계 (*1) 급여 등 인건비 관련 금액은 제외하였습니다.(*2) 할인전 명목가액입니다.(*3) 상각전 명목가액입니다. (단위:천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 5년 합계 매입채무 단기차입금(*1) 장기차입금(*1) 기타지급채무 수입보증금 리스부채 금융부채 계 (*1) 이자가 포함되어 있지 않은 금액입니다. (3) 시장위험 관리① 환위험 관리연결회사는 원자재 수입 거래 등과 관련하여 주로 USD의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기와 전기의 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채 장부금액은 다음과 같습니다. 구 분 (단위 : 천원, USD, VND) 당기 전 기 자산 현금및현금성자산 연결회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로
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측정하고 있습니다. 당기와 전기의 보고기간종료일 현재 주요 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD VND 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다. ② 이자율위험 관리연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.당기 및 전기의 보고기간종료일 현재 연결회사의 변동금리부 조건의 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 단기차입금 장기차입금 유동성장기차입금 계 이자율이 0.5% 변동 시 당기 및 전기 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 0.5% 상승시 0.5% 하락시 0.5% 상승시 0.5% 하락시 손익(이자비용) ③ 가격위험 관리연결회사가 보유하고 있는 자산 중 시장가격 변동위험에 노출되어 있는 중요한 자산은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약사항 공시서류 작성기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 연구개발 개요 및 담당조직 에넥스 디자인연구소는 제품 철학인 'Human Furniture'의 사명감 아래 제품 기술력 향상을 위한 연구, 개발을 수행하기 위해 1993년 설립되었습니다. 더불어 단순히 디자인 연구에만 국한되지 않고, 소재나 색상 등 사용자 중심의 차별화된 디자인을 선보이기 위해 전력을 다하고 있습니다. 또한 디자인 교류와 해외 박람회 참관 등 최신 트렌드를 파악하면서 업계를 선도할 다양한 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 디자인연구소의 조직 및 담당업무는 다음과 같습니다. 구분 담당업무 인원 비고 연구개발팀 - 주방가구 제품연구 및 개발 (도어/기능/상판/싱크볼/상품기기外)- 시스템가구 제품연구 및 개발 (도어/기능/악세사리외 外) - 대외업무 (공모전/전시회/특허업무 外) - 기타업무 (제품교육/카다로그 제품 촬영/제품보완 外) 8명 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제48기 제47기 제46기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품명 및 반영내용 디자인연구소 (2023년도)-주방가구 및 상품기기 등 신제품 출시 -주방도어 : EK9 뉴그랜드,뉴그랜드-H : 2종 2컬러(세린노체, 돌체오크), EK9 인피니트-H : 2컬러(비앙코, 토프), EK5 유니드 : 1컬러(내추럴오크), EKI 국민키친 : 1컬러(클리어화이트)몸체 : 고급형 기능장 : 3종(전동 리프트업장, 전동플랩장, 대폭플랩장), 트래버틴 장식장 : 4종(상부장, 키큰장, 포켓도어장식장 2종), 심플 전용 몸체 : 1규격 (BN-30)상품기기 : 후드 1종 (시리우스 히든후드)/ 인덕션 1종 (일렉트로룩스 인덕션)/ 수전 4종 (백조싱크 아일랜드 수전, 폰타나 수전, 비케이수전, 비케이낮은수전)/ 빌트인 기기 2종(보보스 빌트인 와인셀러, 빌트인 하부냉장냉동고)상판 : 고급 5종(비아떼라 스완레이크 / 칸스톤 에덴, 르블랑, 파타고니아, 브릭샌드), 일반 2종(그라빌라 스노우, 그라빌라 크림), 심플 전용 상판 : 1규격 (1800×600 스마트스톤)액세서리 : 다릿발 : 1종(아일랜드 사각 다릿발 2컬러), 트위스트 콘센트-붙박이, 현관장 도어 : EW5 오르빗2 : 1종, EK5 벤타나 : 2컬러(화이트오크, 월넛), EKI 심플 : 1컬러(매트화이트)-기타링크 드레스룸 : 1종 2컬러(화이트블랙,스모크블랙) (2022년도)-주방가구 및 상품기기 등 신제품 출시 -주방도어 : EK5 뉴비엔 유무광 2컬러(애쉬블루(유광), 매트핑크(무광))몸체 : 고급형 기능장 5종(하부망장, D자인출코너장, 키큰망장, 키큰팬트리장 2종), 일반형 기능장
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3종(멀티망장, 하부팬트리장, 키큰팬트리장), 기타 기능장 2종(상부플랩하드웨어, 와이드리프트업장), 기타 기능장 2종(상부플랩하드웨어, 와이드리프트업장)상품기기 : 후드6종(키친테리침니(2컬러), 키친테리어디럭스(2컬러), 한일히든후드, 베라터치화이트후드, 스퀘어아일랜드후드, 스퀘어벽부형후드) / 쿡탑 : 4종(시리우스다운크래프트, 밀레투인원쿡탑, 포스터3구가스쿡탑, 하츠화이트인덕션) / 볼 : 1종(천일 엠보 사각볼) / 수전 : 5종(더죤테크 수전5종)상판 : 3종(오로라 블랑, 오로라 에크류, 캔디 화이트)액세서리 : 수납액세서리 4종(알토, 루미나, 럭키박스, 트렌디씽크수납함) / 식기건조대 2종(회전디쉬랙, 스탠와이어식기건조대) / 다릿발 1종(장식용 다릿발)-붙박이현관장 도어 : EW7 어반 손잡이 1컬러(샴페인골드) / EW5 오르빗 1종 / EW5 뉴베네치아 1종 / EWI 제이 1컬러(그레이지)액세서리 : 2종(플라즈마 제균관리기, 다용도 수납SET)-기타 드레스룸 : 링크 드레스룸 1종 1컬러(화이트) (2021년도)-주방가구 및 상품기기 등 신제품 출시 주방 : 주방도어 (EK7 뉴클래시 : 무광 13컬러, EK7 뉴어반 : 유무광 18컬러, EKI 퍼스트 : 3컬러 (매트화이트, 매트라이트그레이, 매트다크그레이), EK5 뉴비엔 : 유광 2컬러 사양 변경(화이트→클린화이트, 딥그레이→ 다크그레이), EK7 : 프렌치 서랍 형태 변경, EK7 뉴클래시 사양(몰딩) 변경), 몸체 1종 (EKI 전용 나노포일 몸체), EK5 : 뉴비엔 : 신규 2컬러 (매트 핑크, 애쉬블루), 상판 10종(칸스톤 4종 / 볼케닉스 1종 / 루시아 1종 / 하이막스 4종), LG 오브제 냉장고 전용 몸체 3종, 키큰망장 / 하이막스 3종 (오로라 2종 / 보급 1종) (TW) 하드웨어 1종 변경, 인출식 코너장(BCI,BCIM) 하드웨어 2종 변경) 상품기기 : 후드 : 11종 (프랑케 히든후드 / 하츠 스퀘어아일랜드 / 하츠 몽블랑후드/ 키친테리어 4종 / 히든후드 1종 / 침니 2종 / 아일랜드 1종), 쿡탑 : 14종 (인덕션 7종 / 하이브리드 2종 / 가스 1종 / 투인원 2종 / 수입가스 1종 / 인덕션 1종), 볼 : 4종 (백조 깜뽀르떼 콰이어트 / 백조 사각볼 / 백조 사각소형볼 / 천일 엠보 사각볼), 수전 : 8종 (한스 그로헤라인 / 프랑케 아틀라스 / 폰타나 / 아일랜드 1종 / 일반수전 3종 / 낮은수전 1종)액세서리 : 회전식 매립 콘센트 1종, 도마칼꽂이 1종, 상부 액세서리 : 3종 (루미나 / 알토 / 럭키박스), 식기 건조대 : 2종 (회전디쉬랙 / 스탠와이어), 플리즈마 제균관리기 : 1종, 인출식 우산꽂이 : 1종붙박이장 : 도어(EW7 플랫 : 유무광 18컬러, EW7 플렉스 : 무광 13컬러, EW5, 모던 : 슬라이딩 매트화이트, 현관장 낮은장 : 매트화이트, 라이트그레이,EW7 어반 : 손잡이 컬러 추가 (샴페인 골드), EW5 모던 화이트 1종, 오르빗 : 1컬러 (레더), 뉴베네치아 : 1컬러 (워시), EW3 옵틱 1컬러 사양 변경(화이트→클린화이트), EWI 제이 : 1컬러 (그레이지), 몸체(빌트인 수납장(현관장) - 15T 나노포일 몸체(라이트그레이))드레스룸 : 링크 화이트 드레스룸 : 1종 7. 기타 참고사항 1. 그 밖에 투자의사결정에 관한 사항 가. 고객관리 정책 당사는「B/S + 5P + A/S의 종합적인 관리를 통한 고객감동경영」을 목표로 고객감동경영에 대한 개념을 정립하고 공유하여 전 임직원이 고객만족경영의 내실 있는 발전을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.*B/S : Before Service*5P : 4P+Person(사람)*A/S : After Service 나. 지적재산권 보유 현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 국내 및 국외에 특허권 2건, 디자인권 12건, 상표권 59건 등을 보유하고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 제목 및 내용 취득일 보호 근거 법령 소요 인력 및 기간 상용화 여부 및 매출기여도 특허권 높낮이
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조절이 가능한 씽크대 특허법 4명, 1년 현재 상용화중이며 개별 제상품에 적용중임 디자인권 싱크대용 배수캡 디자인보호법 3명, 8~9개월 현재 상용화중이며 개별 제상품에 적용중임 상표권 ENEX/에넥스 상표법 4명, 1년 현재 상용화중이며 개별 제상품에 적용중임 다. 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 제조물책임법 및 리콜제의 도입에 따라 소비자의 안전을 고려한 정책을 추진하고 있으며, 설치실명제 실시를 통한 부실시공 방지로 고객만족경영에 최선을 다하고 있습니다. 라. 환경관련 규제 사항 당사는 생산공정 중에 발생하는 폐기물에 대하여 산업 기준을 충족하는 여러 가지 형태의 환경오염방지시설을 설치하여 운용중입니다. 또한 한국씽크공업협동조합과 지식경제부 기술표준원으로부터 2012년 7월 12일 [국제기준(ISO Guide 65)에 규정된 기준]에 따라 KAS-V체크마크를 인증 받았으며, 한국표준협회로부터 2015년 9월 7일 환경경영시스템(ISO14001)을 인증받았습니다. ※ KAS-V체크마크 : 새집증후군 및 아토피 발생 등에 영향을 미치는 목재가구에서 방출되는 실내공기질 오염 유해물질(TVOC,톨루엔,폼알데하이드 등)을 관리하는 친환경 가구에 대한 인증으로 공인제품인증기관인 한국씽크공업협동조합 등 8개 인증기관의 공동마크입니다. - 제품인정분야 IAF-MLA 체결국 : 34국 35기구※ ISO 14001 : 기업이 자사 체질에 맞는 환경시스템을 수립하여 제3자 인증기관으로부터 시스템의 적합성과 실행 여부를 평가받아 고객에게 믿을 수 있는 환경법규 준수에 의한 제품과 서비스를 공급하는 체제를 갖추어 운용하고 있다는 인증서입니다. 2. 산업의 특성 및 시장의 현황 가. 산업의 특성 과거 주방은 단순히 음식을 만드는 주부의 공간이었지만 경제, 사회가 발전함에 따라주방의 역할과 범위가 확장하면서 현재는 가족들이 모여 대화를 나누고 휴식을 취할 수 있는 라이프스타일 중심 공간으로 변화하였습니다. 주방가구산업은 보다 다양해진 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 IT 등 스마트기술 접목, 친환경 자재 및 도료 사용, 커스터마이징 등 더욱 전문화된 영역으로 발전하고 있습니다. 또한 인테리어와 리모델링에 대한 관심이 높아지면서 주방가구에 대한 전문성을 바탕으로 주방은 물론 거실, 침실, 드레스룸 등 주방을 넘어선 다른 공간까지 사업 범위가 확대되고 있는 추세입니다. 나. 산업의 성장성 주방가구산업은 70년대 입식 주방가구의 도입, 80년대 시스템 키친의 등장, 90년대 첨단 과학과 기술이 접목된 인테리어 공간으로의 발전을 이어오면서 안정적인 성장을 이루었습니다. 외환위기로 시장성장률이 둔화되기도 하였으나 2001년 하반기부터 시작된 건설경기 활성화로 다시금 안정적인 성장궤도에 진입하였습니다. 여기에 주방 레이아웃 및 컬러 다양화, 빌트인 가전기기 도입은 주방가구 산업의 발전과 성장에 큰 몫을 더했습니다.앞으로는 다양한 산업간의 협업과 스마트기술 접목에 따른 시너지 효과가 기대되며, 주방가구 영역도 보다 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 주방가구 산업은 기능성, 디자인에 대한 소비자의 다양한 니즈를 반영함과 동시에 고부가가치를 창출하는 산업으로 자리 잡고 있으며, 특히 소비자의 소득 수준의 향상과 토탈인테리어 시장에 대한 관심 증대로 점차 수요가 증가할 것입니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 주방가구 산업은 경기순환 국면에 따라 가구시장 규모가 결정되는 특성이 있으며, 소비자의 소득수준 향상과 가구에 대한 인식변화로 가구시장의 규모가 확대되고 있습니다. 가구산업은 주택건설경기와 이사 수요 및 결혼 등과 관련 있으며, 계절적으로는 봄과 가을이 최대 성수기입니다. 라. 경쟁요소과거에는 군소 영세업체가 가격 경쟁력과 지역 내 접근성을 바탕으로 시장 내 영향력을 발휘했으나 품질, 디자인, A/S 등이 제품 구매의 중요한 요소로 작용하면서 브랜드 파워가 있는 중ㆍ대형기업이 경쟁력을 가지게 되었습니다. 이에 따라 각 사는 차별적인 제품개발과 공격적인 마케팅, 다양한 유통망을 갖추면서 시장에서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 주방가구는 비교적
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높은 가격대이며 고관여 제품으로 교체 주기가 일반 가구보다 더 긴 편입니다. 따라서 가격과 품질, 디자인, 기능 등이 주요 고려 요소로 꼽힙니다. 고객들은 제품을 직접 살펴보고 신중하게 구매하는 경우가 많기 때문에 전문 대리점 등을 통한 오프라인 매장 판매가 많이 이루어지고 있어 매장 내ㆍ외부 환경, 고객상담, A/S 등의 서비스 환경도 중요한 구매 결정요인으로 작용하고 있습니다. 최근에는 온라인 가구 구매가 늘어남에 따라 자사몰, 외부몰 등 다양한 판매 채널을 통한 주방 판매도 점차 증가하고 있어 광고 등의 홍보활동 또한 주요 경쟁요소입니다. 마. 시장점유율 등 국내 주방가구 시장은 군소 비브랜드 업체의 난립 등으로 인해 정확한 시장 규모를 추산하기 어려우나, 상위 브랜드업체들이 비브랜드업체의 주방가구 수요를 지속적으로 흡수하며 시장 지배력을 확대하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.바. 시장의 특성 당사의 주요시장은 내수시장으로 전체 매출의 90% 이상을 차지하고 있으며, 내수경기 및 소비자 가처분소득, 주택건설경기 등에 영향을 받고 있습니다. 당사의 주요 고객층은 수도권 및 6대 광역시를 중심으로 우수한 품질과 고급스러운 이미지, 세련된 라이프 스타일을 선호하는 계층의 소비자입니다. 또한 기존에는 오프라인을 중심으로 제품 판매가 이루어졌으나, 최근에는 온라인을 통해 구매하는 소비자가 늘어나고 있습니다. 이에 따라 유통망을 다각화하고 있으며 소비자와의 접점을 늘리기 위한 다양한 마케팅 전략을 시도하고 있습니다. 3. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 다변화된 고객 니즈를 공략하기 위해 국내 주방 브랜드 최초로 도어 디자인, 컬러, 손잡이 등 주방의 각 요소를 선택할 수 있는 커스터마이징 주방가구 '키친팔레트'를 출시했습니다. 붙박이장에도 커스터마이징 시스템을 도입한 '워드롭팔레트' 를 출시하는 등 다양한 고객의 취향을 만족시키기 위해 커스텀 제품을 강화하고 있습니다. 이를 통해 당사만의 팔레트시리즈 제품 라인업을 확대해 차별화된 경쟁력을 구축할 것입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 동 보고서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난 2023년은 전쟁으로 인한 글로벌 경제 위기, 국내 경기 침체 등으로 인해 대내외적으로 힘든 한해였습니다. 당사 또한 부동산 경기 침체에 따른 주택매매량 및 인허가 물량 감소, 미분양 증가 등으로 어려운 경영 환경에 노출될 수 밖에 없었습니다. 지난해 경영성과를 요약해 보면 매출액은 전기대비 12.0% 증가하였으며 원가율은 5.4% 하락하였습니다. 부동산 경기 침체가 여전한 상황에서 대리점 및 온라인 매출은 감소하였으나, 건설사특판매출이 20.3% 증가함으로서 전년대비 다소 개선된 매출실적을 달성하였습니다. 국제원자재가격 지난해 대비 다소 안정세를 보이면서 원가율 또한 다소 개선되었습니다. 지속적인 원가절감 노력을 통해 일반관리비는 16.0% 감소하였으며 영업손실은 70.3% 감소하였습니다. 재무적으로는 차입금의 증가 등으로 인해 유동비율(110.0% → 79.0%)과 부채비율(188.9% → 269.6%)이 전기 대비 악화되었으며, 영업활동현금흐름은 당기 -5,159백만원으로 전기(-7,300백만원) 대비 다소 개선되었습니다. 일회성 충당부채 설정으로 인해 영업외비용이 증가하고 차입금 증가로 인해 금융비용이 증가하였습니다. 이에 당사는 안정적 유동자금 확보 및 리스크 관리를 통해 유동성과 수익성의 균형을 달성하고 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 정기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행할 계획입니다. 또한,사업구조 혁신을 통한 이익 창출을 최우선과제로 하여 경영상황을 개선할 계획입니다. 우수한 품질과 차별화된 기술력을 기반으로 핵심 제품의 라인업을 확대하고 고객 니즈를 분석하여 온,오프라인을 아우르는 마케팅 활동을 전개함으로써 잠재고객 확보에 주력할 것입니다. 또한, 이익 중심의 계약을 통해 전략적인 수주 계획을 강화하고, 매출 목표 달성은 물론 원가경쟁력을 강화하여 수익 위주의 경영체계를 구축하기 위해 전력을 다할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 경영성과 연결회사의 제48기, 제47기 사업연도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제48기 제47기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) [( )는 부(-)의 수치임]- 당기 매출액은 2,306억원으로 전년대비 12.0% 증가하였습니다.부동산 경기 침체가 여전한 상황에서 대리점 및 온라인 매출은 감소하였으나, 건설사특판매출이 20.3% 증가함으로서 전년대비 다소 개선된 매출실적을 달성하였습니다. - 당기 매출원가율은 전년대비 5.4% 감소하였습니다. - 판매비와 관리비는 16.0% 감소하였으며 당기 영업손실은 전년 대비 70.3% 감소되었습니다. 나. 재무상태 연결회사의 제48기, 제47기 사업연도 재무상태에 관한 자료는 아래와 같습니다. (단위 :
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천원) 구 분 제48기 제47기 증감 증감율 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ금융기관예치금 ㆍ매출채권 ㆍ기타수취채권 ㆍ당기법인세자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ금융기관예치금 ㆍ기타수취채권 ㆍ기타금융자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ이연법인세자산 ㆍ기타비유동자산 ㆍ사용권자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본] ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ이익잉여금(결손금) ㆍ기타포괄손익누계액 ㆍ기타자본구성요소 [비지배지분] 자본총계 부채와 자본총계 [( )는 부(-)의 수치임]- 2023년말 현재 자산총계는 144,035백만원으로 전기말 대비 15,954백만원이 증가하였습니다. 유동자산은 8,806백만원 감소하였으며, 비유동자산은 24,760백만원이 감소하였습니다. - 유동자산의 경우 경기침체에 따라 매출채권이 증가하고, 현금및현금성자산은 감소함으로서 전년대비 12.5% 감소하였습니다.- 비유동자산의 증가는 본사사옥 매수로 인한 유형자산의 증가가 주된 요인입니다. - 유동부채의 증가는 매입채무와 유동성장기부채의 증가로 인한 것이며 비유동부채는 이연법인세부채의 증가가 주된 원인입니다. - 당기말 현재 장단기차입금은 6,500백만원 증가하였으며, 부채비율은 269.6%로 전년(188.9%)대비 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성현황 (단위 : 백만원) 구분 제48기 제47기 유 동 자 산 유 동 부 채 유 동 비 율 - 유동자산은 전기말 대비 8,806백만원이 감소하였고, 유동부채는 14,009백만원이 증가함으로써, 유동비율은 전년대비 다소 악화되었습니다.- 당사는 안정적 유동자금 확보 및 리스크 관리를 자금 운용의 제1원칙으로 하고 있으며, 운용기간의 합리적인 조절 등을 통해 유동성과 수익성의 균형을 달성하고자 노력하고 있습니다. 또한 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 정기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. - 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기 구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환 가능하다고 판단하고 있습니다.※ 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 "주석38. 위험관리"를 참고하시기 바랍니다. 나. 당기말 차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 차입처 금액 이자율(%) 만기일 비고 우리은행 단기차입금 부산은행 금융채6개월+2.66 단기차입금 KDB산업은행 CD91+1.54 단기차입금 기타특수관계자 단기차입금 단기차입금 계 (단위 : 백만원) 차입처 금액 이자율(%) 만기일 비고 하나은행 금융채6개월+1.04 장기차입금 하나은행 금융채6개월+1.04 장기차입금 하나은행 금융채6개월+1.694 장기차입금 KB국민은행 MOR+1.37 장기차입금 계 유동성 대체 장기차입금 계 5. 부외거래 관한 사항 - 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 동 공시서류의 첨부보고서인 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 "주석2. 중요한 회계정책", 5. 재무제표 주석 "주석2. 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 해당사항 없음 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 해당사항 없음 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 동 공시서류의 첨부보고서인 Ⅱ. 사업의 내용 중 "5. 위험관리 및 파생거래"를 참고하시기 바랍니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 이자의 수취 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 관계기업투자의 감소 유형자산의 처분 투자부동산의 처분 무형자산의 처분 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 상각후원가측정금융자산의 처분 종업원단기채권의 감소 보증금의 감소 사용권자산의 감소 정부보조금의 증가 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 사용권자산의 취득 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 상각후원가측정금융자산의 증가 관계기업투자주식의 취득 종업원단기채권의 증가 보증금의 증가
동아쏘시오홀딩스 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 지배회사인 당사는 전략적인 영업단위인 6개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다.① 지주사: 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 ② 일반의약품 및 의약외품: 의약품과 의약부외품 등의 제조 및 판매업, 서비스업 ③ 바이오시밀러 및 위탁의약품 : 바이오시밀러의약품의 계약생산 및 개발④ 물류: 화물, 택배, 자동차운송 알선주선업, 운수창고업 및 임대업 ⑤ 포장용기: 유리, 유리제품 제조 및 판매업 ⑥ 기타: IT Solution, 생수 제조 및 판매, 부동산개발사업 등2. 사업부문별 요약재무정보 (단위: 천원) 구 분 지주사 일반의약품 및의약외품 바이오시밀러 및위탁의약품 물 류 포장용기 기 타 연결재무정보 부문수익 보고부문 영업이익 법인세차감전 부문수익 보고부문 자산총액 보고부문 부채총액 주) 각 보고부문의 요약 재무정보은 보고부문 간의 거래내역을 제거하지 않은 수치입니다.3. 당사 및 연결종속회사의 사업부문별 자세한 사항은 "II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항"을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요제품 등의 현황 (단위: 백만원) 보고부문 품 목 구체적용도 제76기 제75기 제74기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 지주사 용역 및 기타수수료 브랜드사용료 배당금수익 임대수익 부문계 일반의약품 및의약외품 박카스 자양강장제 판피린 감기약 가그린 구강청결제 기타 부문계 바이오시밀러 및 위탁의약품 바이오시밀러 기타 부문계 물류 배송 집하, 배송 운송 운송 국제포워딩 주선업 외 기타 부문계 포장용기 유리병 포장용기 CAP, PET " CASE " 기타 부문계 기타 부문계 부문 간 내부거래제거 연결 기준 매출액 주) 각 보고부문의 매출은 보고부문 간의 거래내역을 제거하지 않은 수치입니다. 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 보고부문 구분 제76기 제75기 제74기 일반의약품 및의약외품 일반의약품 외(단위 :원) 박카스(100ml) 판피린(20ml) 포장용기 포장용기(단위: 원) 병유리(100ml) CAP(28㎜) PET(0.5ℓ) 상자(100ml용) 주1) 바이오시밀러 및 위탁의약품부문은 고객사와의 계약에 따라 결정된 최초 판매가격에 의해 조정되거나, 시장 및 경제상황 등을 고려하여 계약조건에 따라 조정될 수 있습니다.주2) 운송부문은 사업의 특성상 가격변동추이를 표기하지 않았습니다.(1) 산출기준- 일반의약품: 출고가 기준임- 포장용기: 단순평균가격(원/개, kg)으로 산출함(2) 주요 가격변동원인- 일반의약품: 원재료 가격 및 인건비 변동- 포장용기: 원재료 가격 변동 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 보고부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 율 주요 매입처 일반의약품 및의약외품 재료 박카스병 박카스병 수석 재료 박카스캡 박카스캡 수석 재료 판피린병 판피린병 수석 원료 고과당 액체의약품 원료 삼양사 등 바이오시밀러 및 위탁의약품 원료 DMB-3115 원료 DMB-3115 재료 프리필드시린지 DA-3880 재료 프리필드고무전 DA-3880 포장용기 원료 파유리 유리원료 성인 등 재료 PET수지 PET 병 재료 롯데케미칼 등 재료 인쇄원지 CASE 재료 한국지페이퍼 등 주1) 상기 비율은 연결실체의 원료, 재료, 상품매입액 대비 비율입니다.주2) 운송부문은 사업의 특성상 원재료 현황을 표기하지 않습니다. 2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 보고부문 품 목 단위 제76기 제75기 제74기 일반의약품 및의약외품 박카스병 원/EA 박카스캡 원/EA 판피린병 원/EA 고과당 원/Kg 포장용기 소다회 원/Kg PET수지 원/Kg 인쇄원지 원/장 (1) 산출기준- 단순 평균가격에 의한 산출 (2) 공급의 안전성 등- 제약부문 주요 원재료인 박카스병, 판피린병은 약 8개 제병업체들이 경쟁중인 과점시장이나 계열회사인 (주)수석으로부터 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다. 그