chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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따라 수시로 납품하는 형태로 이에 따라 수주잔고는 의미가 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한, 외환거래 등과 관련된 위험을 헤지하기 위해 체결한 파생상품 계약은 없습니다. 가. 주요 시장위험의 내용 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 나. 위험관리방식 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 다. 파생상품의 변동내역 (단위 : 원) 구 분 당분기 전기 자산 부채 자산 부채 기초 취득 평가 처분 기말 *본 파생상품의 취득 및 평가내역은 복합금융상품(전환사채) 발행으로 발생하는 사항입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 공시서류 작성기준일 현재 체결한 비경상적 계약은 총 1가지 유형에 대한 2개의 계약을 체결하였습니다. 구분 계약유형 유형자산 취득·처분 지분등 취득·처분 기타 (주)유니언제이 -당사 발행 매입보유 제37회차 전환사채 권면금액 15억원 재매각-당사 발행 매입보유 제39회차 전환사채 권면금액 18억원 재매각 (주)제이케이지홀딩스 -당사 발행 매입보유 제39회차 전환사채 권면금액 20억원 재매각 나. 연구개발활동 당사는 연구개발전담부서를 조직 운영하고 있으며, 응용 의료기기인 점착성투명창상피복재의 제품 상용화 개발활동을 진행하고 있습니다. (1) 연구개발비용당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 과목 제42기 제41기 제40기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] *당기매출액은 연결기준 매출액입니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 국내 특허등록 1건 등록된 국내 주요 특허 및 기술이전의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.(1) 주요 특허등록 내용 번호 취득일 구분 특허명 특허등록 사출성형장치(특허 제10-1832896호) 나. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등 당사의 연결 대상법인에는 당사를 제외하고 총 1의 법인이 있습니다. 사업부문 회사 상장여부 주요제품 바이오의료 사업부문 바이온(주) 상장 줄기세포 치료제 및 줄기세포 화장품 원료, 건강기능식품 원료 화장품 사업부문 기초/색조 화장품 및 화장품 부자재 자동차부품 사업부문 차량용 사출부품, 시트 봉제류 석유판매 사업부분 휘발유/경유 석유판매 사업부문 폴리플로어(주) 비상장 휘발유/경유 *(주1) 바이온메디테크(주)는 당기 중 종속회사 (주)바이온글로벌의 전량 처분하여 연결에서 제외되었습니다. (산업의 특성 등)바이오 의약품 산업은 대표적인 기술집약적·고부가가치산업으로 삶의 질 향상 등 사회적 측면에 미치는 영향뿐 아니라 국가경제에 파급되는 부가가치 창출효과 역시 큰 사업으로 평가되고 있으며, 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학사업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보과 직결된 산업입니다. 따라서, 의약품 허가 ·제조 ·유통 등의 안정성 및 유효성 확보, 약가 규제, 지적재산권 보장 등 타 산업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다.그리고 동 산업은 21세기 무한경쟁시대를 맞이하여 성장과 생존을 위한 치열한 경쟁에 돌입하고 있으며, 국민생활수준의 향상, 의약분업의 실시, 인구의 고령화, 생명공학의 급속한 발전 등에 따라 양적 ·질적 변화에 직면하고 있어 산업의 지속적 성장을 위한 연구개발 비중이 높은 차별화된 전략마련이 필요한 산업입니다.또한, 첨단기술이 집약되어 특허기술의 보호 장벽이 높고 신의약품 개발이 어렵기 때문에 기술 우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 의약품산업은
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과학기반 산업으로서 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있습니다.(국내외 시장여건 등)글로벌 바이오의약품 시장은 세계적인 고령화와 의료 및 각종 기술의 발달로 꾸준히 성장하는 산업입니다. 최근 두드러지는 글로벌 의약품 시장의 현상은 생존과 성장을 위한 몸부림이 있고, 기술의 발달과 인류사회의 변화로 인한 여러 변화가 발생하고 있습니다. 이전에는 관심이 없거나 할 수 없었던 질환 분야의 시장이 새롭게 커지는 등 다양한 변화가 일어나는 추세입니다.그러나, 국내 제약시장은 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화, 경제성장으로 인한 평균수명 증가에도 불구하고 내수소비둔화와 정부규제 지속으로 인해 이전만큼 빠른 성장세를 보이지 못하고 있습니다. 이러한 상황에서 다수 제약사들은 신성장동력 창출을 위해 신약개발에 힘쓰고 있으며, 확보한 원천기술과 우수한 완제의약품 개발능력을 바탕으로 해외시장에 진출하려는 노력도 활발해지고 있습니다.바이오 산업은 농수산.축산.식품 등 그린 바이오(Green Bio), 환경.해양.에너지.소재 등 바이오 화학분야인 화이트 바이오(White Bio), 의약품 등 보건의료 분야의 레드 바이오(Red Bio)로 크게 구분할 수 있습니다. 생명공학정책연구센터는 바이오의료산업인 글로벌 레드 바이오시장에 대해 2017년 2,757억달러에서 연평균 9.2% 성장해 2023년 4,670억달러 규모로 확대 전망하고 있습니다. 바이오의약품 시장은 2017년을 기준으로 2,303억달러로 전체 레드 바이오 시장의 약 83.5%를 차지하고 있어 가장 큰 비중을 나타내고 있습니다. 글로벌 레드 바이오 시장현황 및 전망은 아래 그림과 같습니다. 글로벌 red바이오 시장현황 및 전망.jpg 글로벌 red바이오 시장현황 및 전망 출처:생명공학정책연구센터, Global Bio Industry Outlook(Frost Sullivan 분석), 2019.2또한, 글로벌 처방의약품 매출액은 2019년 8,440억 달러에서 연평균 6.9%로 성장하여 2024년 1조 1,810억 달러로 전망되며, 그 중 희귀의약품 매출액은 2024년 2,390억달러 시장규모로 전망하고 있습니다. 글로벌 처방의약품 매출액 및 향후 전망은 아래 그림과 같습니다. 전세계 처방의약품 매출액, 2010~2024(단위$bn).jpg 전세계 처방의약품 매출액, 2010~2024(단위$bn) 출처 : 생명공학정책연구센터, EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, 2019.6더불어 급격히 성장하는 헬스케어산업으로의 사업다각화를 통해 단기수익률을 제고하려는 움직임도 강화되고 있습니다. 헬스케어(health care)산업은 인간의 건강과 관련된 산업으로 주로 의료, 의약품, 의료기기의 산업을 말합니다. 의약품 산업은 크게 전문의약품(ETC)과 일반의약품(OTC)으로 나뉘어 지는데 의료시장을 제외한 의약품 및 의료기기 시장을 합친 글로벌 헬스케어시장 매출 규모는 2015년 기준으로 약 1.6조 달러, 2025년에는 약 2.7조 달러 규모로 전망됩니다. 의약품과 의료기기를 합친 헬스케어 시장은 지속 성장이 예상됩니다. 세계 헬스케어산업 전망.jpg 세계 헬스케어산업 전망 출처:(주)에이치앤컨설팅, Vision 2025-The Future of Healthcare((Frost Sullivan 분석) 2016.11(영업개황)고려인삼은 세계인이 인정하는 우리나라의 대표적인 특용 농작물로서 그 품질이 세계적으로 우수함을 인정받아 오래 전부터 동양 국가를 중심으로 중요한 약재로 사용되고 있습니다. 또한, 범세계적으로 건강지향, 웰빙(Well-being) 추구를 통해 자신과 가족의 건강한 삶을 추구하는 욕구가 전 소비계층을 중심으로 형성되면서, 식품을 비롯한 의식주 전반에 걸친 소비트렌드가 변화하고 있습니다.2021년도 식품의약품통계연보에 따르면 2020년 건강기능식품 생산액은 2.26조원으로 전년대비 15.89% 증가하였고, 수출액은 0.23조원으로 전년대비 64.28%, 수입액은 1.08조원으로
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전년대비 17.39% 증가하였습니다. 국내 건강기능식품 중 홍삼제품의 비중은 1위를 차지하고 있으며, 향후 지속적인 성장세가 예상되고 있습니다. 건강기능식품 산업현황, 2021.jpg 건강기능식품 산업현황, 2021 출처 : 식품의약품안전처, 2021 식품의약품통계연보, 2021.12[건강기능식품 매출액 상위 5개 품목 현황] [단위: 천원] 순위 품목명 금액 개별인정제품 product-Specific 프로바이오틱스 Probiotics 비타민 및 무기질 Vitamin and Minera 출처 : 식품의약품안전처, 2021 식품의약품통계연보, 2021.12이러한 시장의 성장흐름에 맞춰 당사는 2015년 12월 사업다각화의 일환으로 충남 금산에 본사 및 농장이 위치해 있는 지역 법인과 전략적 제휴를 통해 초고압 인삼원료사업을 시작하였습니다.당사가 제공하는 인삼군 원재료는 주로 화장품(Cosmeceuticals)원료 및 의약품 치료제, 건강보조식품의 원료로 사용되어지며, 주로 1차원료를 국내 대기업 및 제약회사에 공급하고 있으며, 이를 활용한 건강기능식품 등의 2차 가공품을 제조/납품하고 있습니다. [화장품 사업부문](산업의 특성 등)화장품법에 의하면 "화장품"은 '인체를 청결.미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부.모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품'으로 정의하고 있습니다.화장품은 아름답고 젊어지고 싶어하는 욕구충족과 건강을 유지하고 증진시키는 기능적 역활을 수행하고 있습니다. 화장품산업은 육체적으로는 청결을 향상시키고 용모를 미화하여 정신적으로도 행복에 이르게 하는 인간의 건강과 웰빙에 부합하는 산업입니다. 그러나, 화장품산업은 필수소비재 산업으로는 볼 수 없습니다.(국내외 시장여건 등)Euromonitor 자료에 의하면 2019년 세계 화장품 시장규모는 4,203억 달러로 전년대비 4.5% 증가했습니다. 2020년은 코로나19로 인한 세계경제 수요 및 공급 악화로 화장품 산업 성장에 제약이 있어 전년대비 증가율이 일시적으로 둔화되는 양상을 보이긴 했으나 시장규모는 전년도 대비 비슷하게 유지되며, 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 2021년 세계 화장품 시장규모는 반등할 것으로 예상되어 2024년(5,263억 달러)까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 내다보고 있습니다. 세계 화장품 시장규모 및 증가율.jpg 세계 화장품 시장규모 및 증가율 주1) Euromonitor 자료를 이용하여 우리나라 화장품 유형 위주로 자료를 분석함주2) 2020년 이후 연도의 시장규모는 Euromonitor에서 추정한 값임출처 : 한국보건산업진흥원, 2020년 화장품산업분석보고서 (Euromonitor International 분석) 2021.2 지역별 화장품 시장규모.jpg 지역별 화장품 시장규모 출처 : 한국보건산업진흥원, 2020년 화장품산업분석보고서 (Euromonitor International 분석) 2021.22019년 국내 화장품 생산 및 수출입 현황 자료를 이용하여 산출한 시장규모(생산-수출+수입)는 전년대비 4.0% 증가한 10조5,347억원으로 나타났으며, 연평균성장율(2015~19) 또한 4.0%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 국내 화장품 시장규모.jpg 국내 화장품 시장규모 주1) 시장규모는 생산-수출+수입주2) 생산 및 수출입에 대한 환율 적용은 한국은행의 2019년 연평균 기준환율(1,166.11원)을 사용함출처 : 한국보건산업진흥원, 2020년 화장품산업분석보고서.2020.122019년 총 화장품 생산액은 16조2,632억원으로 그 중 기초 화장용 제품류 생산액은 9조8,123억원으로 전년대비 4.7% 증가했습니다. 세부 유형별로는 로션과 크림 3조6,865억원, 수렴.유연.영양 화장수 1조8,023억원, 에센스.오일이 1조7,185억으로 집계되고 있습니다. 국내 기초화장품 생산.jpg 국내 기초화장품 생산 주1) 클렌징 제품은 클렌징오일, 클렌징로션, 클렌징크림, 메이크업리무버임출처 :
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한국보건산업진흥원, 2020년 화장품산업분석보고서.2020.122019년 총 화장품 생산액은 16조2,632억원으로 그 중 색조 화장용 제품류 생산액은 2조1,338억원으로 전년대비 10.9% 감소했습니다. 세부내용은 아래 표와 같습니다. 국내 색조화장품 생산.jpg 국내 색조화장품 생산 출처 : 한국보건산업진흥원, 2020년 화장품산업분석보고서.2020.12(영업개황) 당사는 2015년 11월 개최한 임시주주총회에서 신규사업 진출을 위해 화장품 제조 및 판매업을 결의하고, 본격적인 생산 및 판매활동을 시작하였습니다. 당사는 자체 생산시설을 보유하고 있지 않아 전제품을 외주생산방식을 통해 생산하여 완제품으로 매입을 하고 있습니다.당사가 제조, 판매하는 제품브랜드는 관계회사 미래셀바이오에서 인체유래줄기세포배양액을 공급받아 출시한 기능성화장품인 '스템엘린(STEMELIN)'과 '아쿠아스템(AQUASTEM)'이 있으며, 또 다른 제품브랜드로 '스킨투에이치(SKIN2H), '스킨에이지(SKINAZ)'는 빠르게 급변하는 뷰티트렌드에 대응하기 적합한 식물성 화장품, 기능성 화장품 및 색조화장품까지 약 60여종의 상품군을 구성하고 있습니다.주요 판매처는 GS홈쇼핑과 온라인 및 오프라인 매장, 국내외 사전/후 면세점이며, 중국향 수출을 위해 약 20여종의 화장품류들에 대해 위생허가를 진행중에 있습니다. [유류판매 사업부문]- 주유소 운영관리사업 (산업의 특성 등)석유사업의 유통구조는 크게 도매와 소매로 구분되며, 도매는 직매처, 주유소 및 중간 판매업자 등에게 판매하는 것을 말하며, 소매는 주유소(또는 충전소)가 일반소비자에게 판매하는 것을 말합니다. 석유사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 원재료의 안정적 공급, 생산 효율성, 마케팅 Network 등이 있으며, 당사는 안정적 유류 공급처 확보로 경쟁상의 강점을 유지 및 강화해나가고 있습니다. (산업의 성장성)1) 국내 석유제품별 소비동향2022년 6월 누적 주요 석유제품 국내 수요는 전년 동기 대비 1.8% 증가하였습니다. 수송용 연료 중 휘발유, 경유 수요는 감소하였으나, 항공유 수요가 전년대비 증가하였고, 난방, 발전 및 산업용 연료 중 등유는 감소 중질유, LPG의 수요가 증가하였습니다.이는 코로나19 팬데믹으로 수요가 위축된 전년동기 대비 기저효과로, 산업수요가 증가한 영향이며, LPG의 경우 LNG 가격 급등에 따른 가격경쟁력 강화로 산업체 수요가 급증하여, 석유제품 수요 증가를 견인하였습니다.러시아-우크라이나 사태 등으로 인한 국제 유가 및 국내 석유 제품 가격 상승은 일부수요 감소 요인으로 작용하였으나, 전반적인 국내 석유 제품 소비는 코로나19 팬데믹 이전 수준을 회복하며 양호한 수준을 보이고 있습니다.2) 국내 석유제품 수요 전망2022년 하반기 석유제품 수요는 거리두기 해제 및 유류세 추가 인하에 따른 이동량 증가로 전년 동기 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 단, 러시아-우크라이나 사태 등으로 인한 고유가 상황과 변동성 높은 국제정세는 수요 증가폭을 제한할 수 있습니다.LPG 수요는 택시 수요 회복 및 산업체 수요 증가세 지속으로, 전년동기 대비 증가할 것으로 예상됩니다. ▷ 유종별 소비 추이는 아래와 같습니다. (단위 : 천배럴, %) 구 분 전체 휘발유 등유 경유 중질중유 납사 LPG 기타 2020(누적) 2021(누적) (9월 누적) ※ 출처: 한국석유공사 Petronet (2022년 9월)/ 소비 비율(%) (경기변동의 특성)국내 석유제품 수요 중 산업 및 수송 수요의 비중은 90% 수준으로, 국내외 경기의 변화에 밀접한 영향을 받우며 동절기 난방유 사용에 따른 계절적 경기 변동이 있습니다. 또한 세계 경기 변동에 따른 국제유가와 환율 등의 변화에도 영향을 받습니다.제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 낮으나, 유류 세금인상 및 경제의 저성장 국면 진입으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 높아진 상황입니다. 특히, 최근에는 유가/환율 등 외부 환경변수의 불확실성이
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증대되고 있으며, 세계적인 경제침체 및 성장 둔화 등이 지속될 경우 수요 감소에 대한 우려가 높아질 수 있습니다.(회사의 경쟁우위요소) 국내 석유제품 판매시장은 국내.외 경기침체 및 고객의 가격 민감도 증대, 정부의 시장 자율화 및 환경 규제 강화 정책 시행, 난방용 등유 및 산업용 중질유의 수요 감소 등으로 업체간 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 또한, 최근에는 하이브리드카 개발 등 대체에너지 및 녹색성장에 대한 이슈가 본격화됨에 따라 기존 석유에너지원에 대한 고객 인식 및 사용량에 대한 변화가 예상되고 있습니다. 고객의 가격민감도 증대 및 정부의 시장경쟁 유도 정책 등으로 유통업체간 가격 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 최근에는 경제위기 급증에 따른 시장의 불안정성 또한 증대되고 있습니다. 이러한 경쟁환경 하에서 생존을 위한 아래와 같이 적극적인 변화를추진해 나아갈 것입니다.1) 서비스의 고품격화 2) 주유소 환경개선에 의한 고객만족 3) 주변 환경에 따라 Self주유소 전환으로 경쟁력 강화 4) 사업 다각화로 고객 Needs 충족 (관련법령 또는 정부의 규제) 석유산업 자유화 및 개방화 방침에 따라 각종 시장규제조치가 폐지되었고, 주유소 거리제한 철폐('95. 11.), 수출입업/석유판매업 자유화('97. 11.), 석유제품 최고 판매가격고시제도 폐지('97. 1.), 석유판매업 신규참입 자유화('98. 5.), 석유정제업 신규참입 자유화('98. 8.) 등의 조치가 이루어졌습니다. 또한 정부는 석유제품 유통 경쟁여건 조성을 위하여 상표표시고시를 폐지('08. 9. 1)하였으며, '09. 5월부터 동종 판매업간 수평거래를 허용함으로써, 석유제품시장의 경쟁을 촉발하고 유통구조 개선을 위한 규제정책을 강화하여 나가고 있습니다. 대외 시장개방 및 정부의 경쟁유도 조치에 따라 시장내 가격경쟁이 심화된 상태이며, 향후 환경오염 및 안전사고 방지를 위한 각종 규제의 강화로 그에 대한 투자와 비용 부담이 증가할 소지가 있습니다 [기타 사업부문]-자동차부품 사업(산업의 특성 등)자동차부품 시장의 특성은 완성차 메이커에 종속된 전속적인 납품거래구조를 가지고 있습니다. 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 이는 사업안정성 측면에서는 부품사들에게 긍정적이지만 대부분 업체의 수익성이 완성차업체의 수익성에 종속되는 형태로 부품업체의 자유로운 경쟁 및 영업행위를 제한하여 부품업체 독자 성장의 어려움으로 작용하기도 합니다.자동차부품산업 사업안정성의 핵심은 완성차업체와의 유대관계와 품질, 납기 준수, 가격 경쟁력이 좌우합니다. 따라서 계열사 여부, 수주 실적, 보유 기술력 등의 요인에 따라 차별화가 심화되고 있습니다.향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 본 경영진단 및 분석의견은 일부 예측자료가 포함 될 수 있으며 실제 결과와 다를 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대 등과 같은 단어를 포함하며 예측정보는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. 가. 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내 ·외 금융 시장의 동향나. 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정다. 사업목적사항 등에 관한 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격 한 여건변화 라. 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바라고 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험과 불확실성을 반영하기 위하여 동 의견서에 대한 정정 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없으며 예측정보로서 동 의견서의 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 또한 본 내용과 관련된 사항들은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 2항에 의거 손해배상등의 책임 등이 없음을 알려드립니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 연결실체의 지난 2개 사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 제42기(2023년) 제41기(2022년) 증감액 증감비율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유주지분] ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타자본 ㆍ기타포괄손익누계 ㆍ이익잉여금(결손금) [비지배지분] 자본총계 나. 영업실적 연결실체의 지난 2개 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 제42기(2023년) 제41기(2022년) 증감액 증감비율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 총포괄손익(손실) 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유상증자를 통한 자금 조달내역 (단위 : 억원) 구 분 납입일 납입금액 비고 제3자배정 합계 나. 상환의무가 있는 조달자금 (1) 단기차입금보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 담보대출 신한은행 신한은행 합 계 (2) 장기차입금보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 담보대출 신한은행 유동성대체 합 계 (3) 전환사채보고기간종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 발 행 일 만 기 일 연이자율/보장수익률(%) 당기 전기 제39회 사모전환사채 제40회 사모전환사채 소 계 가산 : 상환할증금 차감 : 전환권조정 소 계 유동성대체 차감계 제39회 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 발행형태 국내 사모 권면총액 발행가액 표면금리 만기보장수익율 연 3% 원금상환방법 만기일시상환 조기상환청구권 발행일로부터 1년 이후 및 이후 매 3개월 전환권행사기간 행사에 따른 발행주식 종류 보통주식 전환권 행사가액 892원 전환가능주식수 매도청구권(*) 발행일 이후 12개월이 되는 날부터 18개월이 되는 날까지 매 3개월에
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해당되는 날에 발행회사는 사채 총 권면금액의 30% 한도 내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도청구권 대상 사채를 매도할 것을 사채권자에게 청구 가능 (*) 제 39회 전환사채의 매도청구권은 2022년 12월 4일 행사기간이 종료하였습니다. 제39회 전환사채는 당기중 권면액 1,100,000,000원에 해당되는 전환권이 행사되었습니다. 제40회 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 발행형태 국내 사모 권면총액 발행가액 표면금리 만기보장수익율 연 5% 원금상환방법 만기일시상환 조기상환청구권 발행일로부터 1년 이후 및 이후 매 3개월 전환권행사기간 행사에 따른 발행주식 종류 보통주식 전환권 행사가액 1,123원 전환가능주식수 매도청구권(*) 2024년 3월 3일부터 2024년 9월 3일까지 매 3개월에 해당되는 날에 발행회사는 사채 전자등록총액의 30% 한도 내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도청구권 대상 사채를 매도할 것을 사채권자에게 청구 가능 (*) 제 40회 전환사채의 매도청구권은 보고기간종료일 현재 파생금융자산으로 분류되어 있습니다. 5. 부외거래 ※ 해당사항 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 -동 공시서류인 사업보고서의 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 -환경규제에 대한 특이사항이나 제재와 관련된 사항은 없으며, 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 -동 공시서류인 사업보고서의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격에 따라 통신서비스, 스마트그리드, 유통제조 등으로 사업을 구분하고 있습니다. 가. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황 사업부문 회사 사업내용 주요 재화 및 용역 통신서비스 (주)인스코비 MVNO(알뜰폰)사업 MVNO브랜드 프리티 (LGU+) (주)프리텔레콤 MVNO(알뜰폰)사업 MVNO브랜드 프리티 (KT, SKT) 스마트그리드 (주)인스코비 AMI사업 등 한전AMI사업, PLC칩 판매 유통 (주)인스코비 시계 돌핀/오딘/한독 등 (주)인스코비 화장품, 건강식품 더미코스, 룰더핏 등 (주)스퍼리어인터내셔널 주류 수입 및 도소매 주류(와인) 건설 (주)파인파이어 전기경보 및 신호장치 제조업 스마트 화재경보기 등 나. 당사와 종속회사 요약재무현황 (기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 당기순손익 비 고 (주)인스코비 (주)프리텔레콤 (주)파인파이어 (주)스퍼리어인터내셔널 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출 현황 공시대상기간 동안 당사의 주요 품목별 매출현황(연결기준)은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 제54기(2023년) 제53기(2022년) 제52기(2021년) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 MVNO 스마트그리드 화장품 등 시계 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (가) MVNO(알뜰폰)사업 MVNO는 이동통신망사업자(MNO: Mobile Network Operator)와의 협의에 따라 소비자에게 제공하는 요금제가 수시로 변동 됩니다. (나) 스마트 그리드사업 스마트그리드 사업은 한국전력공사의 정책 등에 따라 가격이 변동되어 추이를 산정하기 어렵습니다. (다) 유통사업 (화장품, 건강식품, 시계, 주류) 화장품 및 건강식품 분야는 원재료 및 외주가공비용, 홈쇼핑 등 판매유통망과의 수수료 협의 등 복합적인 요인을 고려하여 가격에 반영하고 있습니다. 시계 사업은 국가 공공기관의 입찰 정책에 따라 변동되어 추이를 산정하기 어렵습니다. 주류 사업은 제 조사 및 해외운송비용 등 복합적인 요인을 고려하여 가격에 반영하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사의 주력 사업인 MVNO 사업은 사업의 특성상 별도의 원재료가 필요하지 않습니다. 화장품 및 스마트그리드 사업의 경우는 핵심 원료 일부만 매입하고 있으며, 제품 생산은 외주가공업체를 통하여 수행하고 있습니다. 이에 따라 당사가 직접 보유하고 있는 생산설비는 없습니다. 가. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 당기 매입액 비 율 화장품 주원료 원료 제품생산 용기 기타 합 계 스마트그리드 주원료 chip 제품생산 기타 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 제품, 서비스 등의 매출 현황(연결기준) (단위 : 천원) 사업부문 구분 제품명 제54기 제53기 제52기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 MVNO사업 내수 알뜰폰 통신서비스 스마트그리드사업 수출 AMI 등 내수 AMI 등 시계사업 수출 시계 내수 시계 유통사업 수출 화장품 등 내수 화장품 등 계 나. 매출형태별 실적 현황 (단위 : 천원) 구 분 제54기 제53기 제52기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 수 출 상품매출 제품매출 통신서비스매출 기 타 소 계 내 수 상품매출 제품매출 통신서비스매출 기 타 소 계 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 ① 알뜰폰 : 당사(가상이통통신망사업자) → 우체국 등 대리점 및 자사 온라인몰 → 소비자 ② 스마트그리드 : 당사 → 한전 등 ③ 유통(시계, 화장품, 주류) : 생산/수입 → 유통업체(도소매상, 쇼핑몰, 자사 온라인몰 등) → 소비자 2) 판매방법 및 조건 ① 내수 : 계약 및 주문에 의한 직접판매, 현금결제 조건 ② 수출 : 계약내용에 따라 다름 라. 수주상황 당사의 사업부문 중 수주기반 산업은 스마트그리드 사업입니다. 공시서류 작성기준일 현재 해당 사업부문의 수주현황은 당사의 영업비밀에 해당하므로 기재하지
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않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 가. 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. (1) 위험관리 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 신용위험을 보유하고 있는 금융자산의 순장부가액과 동일합니다. 다음의 사항을 제외하고 당기말과 전기말 현재 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험에 대한 최대 노출액을 나타내고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 회사가 제공한 지급보증 나. 유동성 위험 연결회사의 만기 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 합계 차입금(*1) 전환사채(*1) 매입채무및기타지급채무(*2) 기타비유동지급채무 리스부채(*1) (*1) 추정 이자비용이 포함되어 있습니다.(*2) 종업원급여 관련 부채가 포함되어 있습니다. (단위: 천원) 전기말 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 합계 차입금(*1) 전환사채(*1) 매입채무및기타지급채무(*2) 기타비유동지급채무 리스부채(*1) (*1) 추정 이자비용이 포함되어 있습니다.(*2) 종업원급여 관련 부채가 포함되어 있습니다. 다. 자본위험 연결회사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있으며, 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 부채를 자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채에서현금및현금성자산을 차감한 순부채와 재무상태표상의 총자본을 기준으로 계산합니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 총부채 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본 부채비율 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당 내역이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 당사는 본 보고서 제출일 현재 비경상적 주요 계약이 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 당사는 연구개발 업무를 전담하는 스마트그리드 연구소를 운영하고 있습니다. 연구개발 담당조직은 H/W개발팀, S/W개발팀으로 구성되며 인원은 보고서 작성기준일 현재 8명 입니다. 2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과목 제54기 제53기 제52기 비 고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발 실적 구 분 명 칭 내 용 출원일자 특허실용 단말기 어댑터 본 발명은 단말기 장치가 전화통신망에 접속된단말기 어댑터에 관한 것이며, 보다 구체적으로는사용자가 서비스 계약을 맺은 전화통신 사업자에의해서 각각 제공하는 전화통신망을 선택적이고용이하게 사용자가 사용할 수 있도록 허용하는단말기 어댑터에 관한 것이다. 단말 어댑터, 컴퓨터 독출 가능한기록매체 및 단말어댑터 관리 시스템 발명은 직통
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다이얼 기능, 자동 다이얼 기능 및루팅 기능이 있어 전화기와 같은 사용자 단말기기를통화망에 접속하기 위한 단말 어댑터에 관한 것으로,또한 컴퓨터가 상기 타입의 단말 어댑터의통신제어부로서의 역할을 할 수 있게 하는 프로그램을기록한 컴퓨터 독출이 가능한 기록매체에 관한 것이다. 통신 시스템의 수신 신호 이득 설정 방법 본 발명은 통신 시스템의 수신 신호 이득 설정 방법및 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 전력선통신 시스템의 수신 신호의 초기 이득 설정 방법및 장치에 관한 것이다. 스마트 전력변환기를 이용한스마트 전력관리시스템 및 그 전력관리방법 본 발명은 고효율로 전력을 변환시키고 각종 센서들에의하여 획득된 피드백 정보를 전력관리에 적용하여고효율의 중앙제어가 가능하도록 한스마트 전력변환기를 이용한 스마트 전력관리시스템과그 전력관리방법에 관한 것이다. 차량용 단말기와 이를 이용한하이패스 시스템 및 그 결제 방법 본 발명에 따른 차량용 단말기는 이동통신 가입자식별 모듈이 장착되는 가입자 식별부; 이동통신 네트워크 및톨게이트의 노변 기지국(road side equipment)과 각각접속되는 통신부; 노변 기지국이 가입자 식별 정보를 요청할 경우,이동통신 가입자 식별 모듈의 가입자 식별 정보를 통신부를통해 노변 기지국에 전송하도록 제어하는 것이다. 전력선 통신 모뎀의 펌웨어 업그레이드 방법 본 발명은 전력선 통신 모뎀의 펌웨어 업그레이드방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는 전력선 통신모뎀의 통신 상태에 따라 펌웨어 업그레이드가이루어지도록 하는 전력선 통신 모뎀의 펌웨어업그레이드 방법에 관한 것이다. 그라핀 코팅층 형성방법 및상기 방법을 포함하는 반도체 소자의 제조방법 본 발명은 전도도가 높은 그라핀 코팅 방법 및상기 방법을 포함하는 반도체 소자의 제조 방법에관한 것으로, 그라핀 옥사이드 용액을 초순수에희석하여 기재 위에 도포하는 단계; 상기 도포된그라핀 옥사이드 용액을 수소 가스 플라즈마처리하여 환원하는 단계; 및 상기 환원된 그라핀옥사이드 용액을 베이크하여 그라핀 코팅층을형성하는 단계를 포함하는 그라핀 코팅층 형성방법과 상기 방법을 도입한 반도체 소자의제조 방법에 관한 것이다. 그라핀 필름 및 그라핀 파우더의 제조 방법과이로부터 제조된 그라핀 필름 및 파우더 본 발명은 전도도가 높은 고순도의 그라핀 필름 및그라핀 파우더 제조 방법과 그 방법에 의해 얻어진그라핀 필름 및 그라핀 파우더에 관한 것이다. 발모 촉진을 위한 생체 식립용 임플란트 본 발명은 발모 기능성 사이토카인 분비능을 갖는줄기세포를 포함하는 생체 식립용 임플란트에 대한 것이다. 디자인 데이타 집중기(DCU) 본 디자인은 전신주에 설치되어 전력선이 연결되어PLC 통신을 하고, 또한, TCP/IP 포트를 이용하여Internet을 통하여 데이터 통신을 하며,B-CDMA를 통하여 외부에서 점검하는 것임. 전력선 통신모뎀 본 디자인은 여러개의 E-type계량기와 485통신을하여 전력량을 수집하며, 수집된 전력량 정보를데이터 집중장치로 PLC 통신을 이용하여 전송하는 것임 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 출원번호 일자 특허명 구분 발모 촉진을 위한 생체 식립용 임플란트 특허실용신안 차량용 단말기와 이를 이용한하이패스 시스템 및 그 결제 방법 특허실용신안 전력선 통신 모뎀의 펌웨어 업그레이드 방법 특허실용신안 스마트 전력변환기를 이용한스마트 전력관리시스템 및 그 전력관리방법 특허실용신안 통신 시스템의 수신 신호 이득 설정 방법 특허실용신안 그라핀 코팅층 형성방법 및상기 방법을 포함하는 반도체 소자의 제조방법 특허실용신안 그라핀 필름 및 그라핀 파우더의 제조 방법과이로부터 제조된 그라핀 필름 및 파우더 특허실용신안 나 . 산업의 특성 1) MVNO 사업 MVNO(Mobile Virtual Network Operator)란 가상이동통신망사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망사업자(MNO: Mobile Network Operator)의 망을 통해 독자적인 이동통신서비스를 제공하는
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사업자를 의미합니다. 국내에서는 알뜰폰이라는 애칭으로 더 많이 알려지고 있으며, 2010년 9월 이후 정부의 '가계통신비 부담해소'정책에 따라 법제도화되어 정부가 적극적으로 활성화하고 있는 사업입니다. 또한 MVNO는 기존 통신인프라에 의한 주파수사용료, 이동통신망 관리비용 및 기타 제비용이 투입되지만, MVNO는 해당 비용이 투입되지 않고 이동통신망을 원가로 임차하여 서비스하므로 동일한 서비스를 저렴하게 고객에게 제공할수 있는 특성을 가지고 있습니다. 즉, 알뜰폰 사업자란 기존 SKT, KT, LGU+와 같은 이동통신사업자로부터 망을 임차하여, 저렴한 비용으로 동일한 통화품질의 통신서비스를 제공하는 기업입니다. 2) 스마트그리드 사업 최근 전세계적으로 화석연료의 고갈 및 환경적인 문제로 인한 발전소 추가건설의 유보로 인하여 전력 부족현상이 일어남에 따라, 전력 관리 기술의 중요성이 점차 대두되고 있는 상황입니다. 전력수요를 관리하기 위한 것이 AMI(지능형 검침 인프라)기술입니다. AMI 기술은 전력수요가 가장 높은 여름 및 겨울에 온도를 맞추기 위한 전력 소모를 조절하기 위한 필요성이 대두되고 있습니다. 또한 AMI는 전력제공자(전력회사)와 전력소비자(수용가)간에 ToU(Time-of Usage), CPP(Critical Peak Pricing), RTP(Real- time Pricing)등 고도화된 Time-based요금제를 지원하여 이를 통해 수용가로 하여금 수요반응(DR: Demand Response)을 통한 능동적인 에너지 절감 참여 유도가 가능해 집니다. 또한 DR이외에도 부하예상, 부하제어, 정전관리, 전력품질 모니터링 등 전력회사 측면에서의 효율적 전력 수급을 위한 부가 서비스 또한 가능합니다. 당사에서는 AMI 시스템을 개발하기 위해서 가장 중요한 핵심인 PLC Chip에 관한 F/W를 개발하여 각각의 기능에 따라 전력선통신을 이용하여 AMI를 구축하기 위한 모뎀 및 데이터 집중장치와 같은 관련장비들의 개발을 진행하고 있습니다. 스마트 그리드 비교> 특징 현재 전력망 스마트 그리드 전원공급방식 중앙전원 분산전원 송배전 공급자 중심(단방향) 수요-공급의 상호작용(양방향) 가격제 사실상 고정가격제 실시간 변동가격제 전력수요 급변(수요에 의존) 가격에 의거 능동적 연동 감시제어 자동 인공지능 에너지효율 30 ~ 50% 70 ~ 90% 기술특성 아날로그·전기기계식 디지털 설비점검 수동 원격 3) 유통사업 ① 화장품 : 화장품산업은 인종에 따른 피부특성 및 화장습관의 차이로 대부분 국가에서 내수 중심산업으로 발전해 왔으나, 선진화된 공법과 정제된 고급원료의 사용으로 점차 글로벌화되가고 있습니다. 화장품은 기호성과 유행성이 강하여 제품의 라이프 사이클이 짧아 다품종 소량 생산체제로 진행됩니다. ② 건강식품 : 국내 시장은 경쟁이 심화된 홍삼, 프로바이오틱스, 비타민 등 금액 기준 상위 원료 시장보다 소비자 각 개인이 요구하는 원료 기반의 건강기능 식품 시장 성장이 전체 시장 성장을 견인할 것입니다. 건강식품은 온라인 쇼핑몰을 통한 구매 비중이 가장 높으며, 상대적으로 젊은 소비자가 시장으로 많이 유입되는 추세입니다. 각각의 소비자 니즈에 부합하는 다양한 원료 기반 건강기능식품의 수요가 증가함 시장의 성장과 온라인 쇼핑몰 점유율 확대가 지속될 것으로 보입니다.③ 시계 : 손목시계는 외관상 구조 및 형태가 일반화되어 단순한 구조로 생각되지만 부품이 많고 공정이 까다로우며, 부품결합시 오차가 없어야 하기 때문에 디자인 설계부문은 고도의 기술을 요하는 정밀산업 입니다. 스마트폰의 보급이 본격화되면서 시계시장의 성장세는 위축되었으며, 특히 스마트워치는 손목시계를 대체하는 상품으로 시 장에서 자 리를 잡았습니다. 이에 따라 기존 시계업체들은 다양하고 독특한 디자인의 제품을 출시하며, 시계를 패션 악세서리로서 개념을 확장해 나가고 있습니다. ④ 주류(와인) : 주류수입산업, 특히 와인 시장은 그 종류가 다양하여 모든 제품을 다룰 수 없습니다. 기존의 업체들이 커버할 수 있는 제품의 종류는 한계가 있으며, 각 업체별로
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다양한 제품군을 수입하여 유통, 판매하는 양상입니다. 또한 COVID-19의 영향으로 인하여 홈술족이 증가하는 등, 시장은 점차 확대되고 있습니다. 4) 화재경보기 사업 소 방청의 통계 자료에 따르면 최근 5년 간 국내 화재발생은 연 평균 총 3만 8천여건에 달하고 있으며, 이로 인하여 2022년 기준 총 1,210억원의 재산피해와 341명이 사망하고 2,237명이 부상 당하는 피해를 입었습니다. 총 3,726억원의 재산피해와 총 2,246명의 인명피해가 발생하였습니다. (주)파인파이어는 감지기의 상태와 진단, 환경 보정기능, 개별 감도 설정 등이 IoT 기반의 인공지능형으로 비화재보(非火災報, Unwanted Alarm)를 최소화할 수 있는 기술을 갖추고 있습니다. 다. 산업의 성장성 1) MVNO 사업 정부의 가계 통신비 절감 관련 정책으로 알뜰폰 시장은 지속적인 성장세를 나타내고 있으며, 가입자수도 2023년 12월말 기준 약 1천 6백만명을 기록하였습니다. 이는 전체 휴대전화 시장의 18.9%를 차지하는 것으로 갈수록 시장 점유율을 확대해 가고 있습니다. 정부의 가계 통신비 절감 대책이 지속적으로 추진되고 있는만큼, 알뜰폰 시장은 포화상태인 이동통신 시장에서 안정적인 점유율을 유지할 것으로 판단됩니다. 알뜰폰 가입자수 및 시장점유율.jpg 알뜰폰 가입자수 및 시장점유율 2) 스마트그리드 사업 한국은 2003년 7월에 PLC 실험이 공식적으로 허용된 이래, 주파수 규제 논란 속에 2005년 7월 1일부터 전력선통신설비에 대한 허가규제가 완화되었으며, 이에 따라 PLC 모뎀을 통한 고속 PLC 서비스가 가능해졌습니다. 현재 한국에서는 24Mbps급 전력선 통신 기술이 국내기술로 개발되어 한국전력공사의 200만 가구에 PLC 기반 원격 검침망 구축에 적용되어 그 성능과 안정성이 검증되었습니다. (가구별 안정적 보장 속도 : 1Mbps이상) 국내 유일의 전력회사인 한국전력에서는 국가사업의 하나로 약 1조7,000억원의 예산으로 2024년까지 전국 2,320만호를 대상으로 기존의 아날로그 전력량계를 디지털 전력량계로 교체하는 저압 원격검침시스템확대 사업을 진행하고 있으며, 이와 더불어 AMI를 구축하여 기타 부가서비스기술들을 개발하고 있습니다. 또한, 전기자동차및 스마트가전과 관련하여 다양한 국내표준 및 활성화 정책이 진행되고 있습니다. '차세대지능형전력망' 을 뜻하는 스마트그리드 사업은 태양열에너지, 전기자동차 등 신재생에너지로 발전 될 수 있는 녹색성장의 기본이 되는 국책산업입니다. 정부는 2018년 7월에 '제2차 지능형전력망 기본계획'를 발표하며 관련 산업의 육성에 박차를 가하고 있습니다. 발표에 따르면 정부는 스마트그리드 확산을 위한 정책적 뒷받침을 위해 '스마트그리드 정책 협의회’를 운영할 계획이며, 민간의 신시장 창출을 지원하기 위해 공공부문과 공동으로 5년간 4조 5000억원을 투자하기로 하였습니다. 또한 한전은 모든 국내 전기 사용 가구에 2024년까지 2,320만호에 지능형 원격검침시스템(AMI) 구축을 완료한다는 방침입니다. 이와 더불어 정부가 2020년 7월에 '한국판 그린뉴딜' 정책을 발표하여 스마트그리드 관련 시장 분야가 더욱 주목받을 것으로 전망됩니다. 3) 유통사업 ① 화장품 : 국내 화장품 시장규모는 약 12조원으로 추산되며, 시장규모만큼 진입장벽이 낮고 다양한 기능들의 제품들이 출시되어 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 최근에는 고령화 사회구조의 변화에 따라 제약회사들이 치료목적으로 사용하던 성분을 화장품과 결합한 코스메슈티컬 (Cosmeceutical) 제품들도 주목을 받고 있습니다. ② 건강식품 : 국내 건강식품 시장규모는 약 4조 6000억원으로 추산되며, 매년 성장을 거듭하고 있습니다. 홍삼을 중심으로 성장해온 국내 건강기능식품 시장은 장, 혈관, 눈 등 여러 신체부위별 기능성에 대한 중요도가 지속적으로 증가하면서 시장을 리딩하는 원료가 다양해지는 양상을 보이고 있습니다. ③ 시계 : 시계가 패션 악세서리의 아이템으로 확장되면서, 국내 브랜드부터 해외 브랜드까지 다양한
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시계제품들이 시장에 출시되고 있습니다. 국내 시계 시장규모는 약 2조 6천억원으로 추산됩니다. ④ 주류(와인) : COVID-19의 영향으로 홈술족의 증가 및 수입 주류업계에 대한 일부 규제 완화로 스마트오더 제도의 도입, MZ세대의 대거 유입등으로 인한 시장 흐름에 따라, 고급 주류(와인)의 대중화가 유행하며 국내 시장은 점차 확장되는 추세를 보이고 있습니다. 국내 와인 시장 규모는 약 1조로 추산됩니다. 4) 화재경보기 사업 국내는 아직까지 저렴한 가격의 화재감지기가 유통되며, 안전보다는 가격에 영향을 받는 매우 위험한 상황에 놓여 있습니다. 건축은 복잡한 내부 구조와 고층화로 인하여 고도화되고 있지만 화재 대응에 취약한 현실입니다. (주)파인파이어 화재감지기는 양방향통신이 가능한 IoT 제품으로 비화재보나 오작동에 즉각 대응이 가능하며, 소방관서도 출동 이전에 정확한 화재 위치와 화재가 진행되는 경로를 실시간으로 파악할 수 있어 초기 진압 대책을 세우기에도 유리한 조건을 제공할 수 있습니다. 라. 경기변동의 특성 1) MVNO 사업 알뜰폰 사업의 안정성을 확보하기 위해 정부는 도매제공의무제도를 운영하고 있으며, 2011년 이후 음성 도매대가는 연평균 16.9%, 데이터 도매대가는 연평균 92.3% 인하하여 알뜰폰 사업자들이 저렴한 요금제를 출시할 수 있는 환경을 제공하였습니다. 또한, 알뜰폰 사업자들의 재무 부담을 완화하기 위해 2013년부터 전파사용료 감면제도를 도입하였으며, 관련 제도는 2023년 말까지 시행됩니다. 2) 스마트그리드 사업 전력선통신기반 AMI 시스템은 현재보다 앞으로 더욱 전력 수요가 증가됨이 예상됨에 따라 경제 성장과 더불어 전력수요가 급증하기에 이를 해결하기 위한 핵심기술로서 더욱 각광을 받을 것으로 예상되고 있으며, 앞으로 전력수요를 낮추기 위한 DR중의 하나로 전기자동차관련 기술 및 스마트 가전 등과 같은 여러 가지 분야에서 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다.3) 유통사업 화장품, 건강식품, 시계 및 주류(와인) 사업은 경기변동 및 계절적 요인과는 직접적인 연관이 없습니다.4) 화재경보기 사업 화재경보기 사업은 경기변동 및 계절적 요인과는 직접적인 연관이 없습니다.마. 국내외 시장여건 등1) MVNO 사업 알뜰폰 시장은 MNO통신 자회사부터 중소사업자, 은행까지 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 정부 정책을 통해 MNO통신 자회사의 점유율이 50%를 초과하지 않도록 조절하고 있으나, 국민은행 등 자금력을 앞세운 금융계가 알뜰폰 시장을 지속적으로 진출하고 있습니다. 알뜰폰사업은 이동통신사업자로부터 이동통신 망을 임차하여, 재판매하는 사업자로서 자원 조달의 문제는 적은 편입니다. 과학기술정보통신부는 MVNO(알뜰폰)사업자에 대한 전파사용료 감면기한을 추가연장하는 '전파법 시행령'개정안을 국무회의를 통과시켜 감면기간이 2023년까지 연장되었습니다. 정부는 알뜰폰 업계의 사업 환경 개선에 직접적으로 도움을 줄 수 있는 이러한 조치로 알뜰폰 활성화를 통한 사업자간 경쟁촉진 및 가계통신비 인하, 도대매라는 정책적 효과를 기대하고 있습니다. 또한 당사의 알뜰폰 사업은 전파법 및 전파법 시행령 등 의 관련법규의 규제를 받고 있습니다. 3) 스마트그리드 사업 (가) 경쟁 특성 및 요인 스마트그리드 및 AMI사업은 전기, 전력 관련 기업들의 진출이 활발하지만, 관련 기술에 대한 경쟁력 확보가 매우 중요하기 때문에 높은 진입장벽을 보이고 있습니다. 특히, 한전의 공공발주 물량이 시장에서 높은 비중을 차지하기 때문에 업체간 수주경쟁이 매우 치열한 시장입니다. 국내 스마트그리드(AMI) 시장의 특성은 국내 표준인 KS X 4600-1 (ISO/IEC 12139-1)의 표준에 적합해야하며, 한국전기연구원의 인증을 획득하여야 국가 사업 진행을 가능하게 됩니다. 이에 따라 관련 업체들의 R 투자도 꾸준히 증가되고 있습니다. 밸류체인 (국내 기준)> 통신부품 AMI HW 인스코비 인스코비 인스코비 한전KDN 씨앤유글로벌 LS산전 LS산전 LS산전 한전KDN LG유플러스 일진전기 등 누리텔레콤 한전KDN
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옴니시스템 등 KT 등 (나) 시장 진입 국내 스마트그리드 AMI 시스템의 경우 국가 사업에 참여하기 위해서는 한국전기연구원으로부터 고속 전력선통신 표준(ISO/IEC 12139-1)에 대한 시험표준(KOEMA 0914 :2011)의 적합성 항목을 만족하는 공인 시험성적서를 발행받아야 합니다.(다) 자원 조달성의 특성 AMI 시스템을 구성시 가장 중요시 되는 전력선통신 칩은 국내 기술로 만들어진 순수 국내기술의 제작품으로써 현재 해외에도 수출을 계획하고 있을 정도로 뛰어난 성능을 자랑하는 국산 칩을 사용해야 합니다.(라) 환경 및 규격 규제 이상전압과 이상전류에 대한 위해 방지를 주목적으로 하는 보호회로는 '전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙' 제6조 제4항의 규정의 전력선통신을 행하기 위한 전기통신설비의 위해방지 등에 대한 세부기술기준에 의거하여 교류 600V초과의 전력선을 이용하는 전력선통신장치는 보안장치 또는 이와 동등한 보안기능을 가지는 장치를 통하여 전력선에 접속되어야 합니다. 아울러 보안장치에 접속되는 전력선통신장치는 국제전기기술위원회 규격 IEC-60950에 적합해야 합니다. 4) 유통사업 (가) 경쟁상황① 화장품 : 거대한 시장규모만큼 진입장벽이 낮아 치열한 경쟁구도를 보이고 있습니다. 소상공인부터 대기업까지, 다양한 기능성 제품들이 출시되어 있습니다. ② 건강식품 : 거대한 시장규모만큼 여러 기업들이 시장 진입을 시도하고 있습니다. 또한, 인체와 직결되는 품목인만큼 까다로운 사업화 절차가 있으며, 국내 10위권 이내 회사들의 시장점유율 약 60%를 기록하고 있습니다.③ 시계 : 소비자들이 시계 구매 시, 기술적인 부분보다는 브랜드 및 디자인적 가치를더 높게 고려하면서 해외 브랜드가 국내 시계시장의 약 90%를 점유하고 있습니다. 국내 브랜드는 특판, B2B 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. ④ 주류(와인) : 국내 주류소비량이 증가하면서 최근 대기업을 필두로 다양한 업체들이 시장 진입을 시도하고 있습니다. (나) 자원 조달성의 특성 화장품, 시계 및 주류(와인) 유통은 다양한 공급망 및 유통망이 구축되어 있어 자원 조달의 문제는 적은 편입니다. 건강식품은 안전한 원재료 확보를 위하여 검증된 공급망 및 유통망을 구축한 자원조달이 요구됩니다.(다) 환경 및 규격 규제① 화장품 : 피부에 직접 바르는 제품 특성 상, 국가별로 엄격한 성분 기준이 제도화 되어 있으며, 국내는 '화장품법’, '식품ㆍ의약품 등의 안전기술 진흥법’등으로 규정화 되어 있습니다.② 건강식품 : 인체와 직결되는 품목인만큼 원료인증, 생산시설 인증, 제품 인증 등 까다로운 절차를 거쳐야하며, 국내는 '건강기능식품법' 등으로 규정되어 있습니다. ③ 시계 : 설계 및 조립 제품으로 '제조물 책임법’등 으로 규제를 받고 있습니다. ④ 와인 : 직접 음용하는 품목으로 '식품위생법' 등으로 규격 규제를 받고 있습니다. 5) 화재경보기 사업 (가) 경쟁상황 현재 시장이 성장 단계에 있어 소방방재 관련 업체들의 진출이 활발한 편입니다. 다만, 독보적으로 시장을 점유하고 있는 업체가 없어 다수의 업체가 경쟁하고 있습니다. (나) 자원 조달성의 특성 화재경보기는 자체 개발 및 생산 능력을 보유하고 있어 안정된 공급망을 유지하고 있어서 자원조달의 문제는 적은 편입니다. (다) 환경 및 규격 규제 지난 2015년 12월 국회는 감지기 전원을 차단하여 화재에 무방비로 노출되는 아찔한 상황을 바로잡기 위하여 소방설비를 임의로 꺼놔서 사상자가 발생할 경우 관계자에 대하여 가중처벌하는 '소방시설법'을 통과시켰습니다. 또한, 행정안전부는 2017년 2월부터 주택 포함 모든 건축물에 화재감지기와 소화기를 의무적으로 설치하는 내용으로 소방법을 강화하였으며, 골든타임제를 시행하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 / 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 당사는 알뜰폰 분야의 가입자수 증가에 따른 통신분야 매출 증대로 2022년 대비 30.2% 증가한 998억원의 매출을 달성하였습니다. 통신분야의 매출 증대와 함께 스마트 그리드 사업의 매출이 전기 대비 267% 증가함에 따라 매출 증가에 기여하였습니다. 다만, 바이오 자회사의 실적 부진에 따라 당사가 자회사에 투자한 자금에 대한 평가손이 반영되어 전기 대비 당기순이익은 적자규모가 확대되었습니다. 다. 재무상태 및 영업실적(연결기준) (단위 : 백만원) 구분 제54기(2023년) 제53기(2022년) 제52기(2021년) [유동자산] 당좌자산 재고자산 [매각예정비유동자산] [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의 소유지분] 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 지배기업 소유지분 순이익 비지배지분 순이익 당기총포괄이익 지배기업 소유지분 총포괄이익 비지배지분 총포괄손익 주당순이익 연결에 포함된 회사수 1) 재무상태 등 당사의 자산총계는 2022년 대비 247억원 정도 감소한 765억원을 기록하였습니다. 22년에는 내부적으로 이익 및 재무 상태 개선에 목표를 두고 대규모 투자를 최소화 하여 재무상태에 부정적 영향을 끼치는 요소가 없었습니다. 2021년에 발행한 전환사채 총 250억원 중 일부 상환 및 주식으로 전환되며 전환사채 잔액이 151억원으로 감소하였지만, 매입채무 및 단기차입금 증가 등으로 인하여 부채총계는 2022년도 대비 동일한 수준인 381억원을 기록하였으나 부채비율은 12.2%p 증가한 49.9%를 기록하였습니다. 보고서 제출일 현재 전환사채 잔액은 146억원이며, 2024년에도 꾸준한 주식 전환을 통해 부채총계를 낮춰나갈 계획입니다. 2) 영업실적 당사는 알뜰폰, 스마트그리드, 유통사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2023년에는 알뜰폰 가입자 수 증가로 통신사업이 최대 실적을 달성하였습다. 사업부별 실적 및 영업현황은 아래와 같습니다. * 알뜰폰 당사는 알뜰폰 브랜드 '프리티'를 통해서 통신 3개사망의 알뜰폰 서비스를 제공하고 있습니다. 대기업 및 3대 통신사의 자회사가 독주하는 시장상황속에서도 안정적인 매출기조를 유지하고 있습니다. 전국의 영업대리점, 우체국을 기반으로 영업망을 구축하였으며, 사용자의 편의성을 높이기 위하여 다양한 요금제를 출시하는 등 기존 고객의 이탈방지에도 적극 대응하였습니다. 알뜰폰 사업의 2023년 매출은 865억원으로 2022년의 656억원 대비 26.09% 증가하여 역대 최대 실적을 기록하였습니다. 가입자수 및 가입자당평균매출(ARPU) 등 수익에 직결되는 주요 지표가 지속 증가하면서 알뜰폰 사업은 당사의
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캐시카우 역할을 해주고 있습니다. 자급제폰 시장의 확대, 저가 단말기의 지속 출시 등 알뜰폰이 경쟁우위를 확보할 수 있는 시장여건이 조성되고 있기에 올해에도 알뜰폰 사업분야는 지속적인 성장세를 보여줄 것으로 기대합니다. * ICT 기존에 수주한 AMI관련 유지보수 매출이 발생하고 있으며 꾸준한 수주시도에 힘입어 ICT 분야의 2023년 매출액은 2022년 대비 61억원 증가한 98억원을 기록하였습니다. 한전 AMI 분야의 치열한 수주 경쟁으로 관련 시장의 사업성이 긍정적이지 않은 상황에서, 올해 부터는 AMI 기술력 및 노하우를 기반으로 데이터 센터 관리 등 신사업 추진을 적극 추진하고 있습니다. * H 2022년에 이어 2023년에도 화장품 및 건강기능식품 부문에서의 매출은 감소하고 있습니다. 완전경쟁시장이면서 브랜드 충성도가 중요한 시장의 특성상 매출 신장세 를 유지하는 것이 용이하지 않습니다. 다만, 당사 핵심 브랜드 '더미코스' 시즌 2 론칭을 통해 홈쇼핑에서 꾸준한 판매실적 거두고 있고, 유통채널 수수료 개선 등을 통해 이익률을 효과적으로 개선하였으며, 20대 여성을 대상으로 하는 '코랄헤이즈'를 리브랜딩 하여 기존 40~50대에 한정된 고객을 젊은 층으로 확대하고 있습니다. 또한 2022년 첫선을 보인 건기식 브랜드 '룰더핏'은 자사몰과 온라인 몰을 통해서 안정적인 판매를 유지하고 있으며 최근에는 대표적인 오프라인 뷰티 브랜드인 올리브영에 입점하여 성공적으로 런칭한 바 있습니다. 2024년도에도 제품 라인업을 확대하여 건기식 분야의 매출 비중을 늘려 나갈 것입니다. 라. 유동성 및 자금조달, 지출 등 (연결기준) 1) 유동성 현황 (단위 : 백만원) 과목 제54기(2023년) 제53기(2022년) 증감율 현금및현금성자산 단기금융상품 합계 연결회사의 2023년말 현금 및 현금성 자산은 98억원으로 전기 대비 49.4%가 감소하였습니다. 영업 차원에서 현금흐름의 유출이 있었고, 신규 지분투자로 인해 보유 현금이 감소하였습니다. 2) 유동성 관리 방안 당사는 유동성을 관리하기 위해 영업활동시 수익성 강화를 최우선 목표로 하여 수행하고, 향후 유상증자 및 지분매각 등을 검토하여 유동성 강화에 나설 예정입니다.3) 자금조달 현황 당사의 주요 자금조달 원천은 전환사채 발행입니다. 2023년말 현재 전환사채의 발행 잔액은 151억원이며, 단기차입금은 8.2억원입니다. 2023년 말 현재 회사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 발행일 만기일 2023년 말 2022년 말 제29회 전환사채(*) 2021년 01월 27일 2024년 01월 27일 제30회 전환사채(*) 2021년 08월 05일 2024년 08월 05일 제31회 전환사채(*) 2021년 08월 05일 2024년 08월 05일 가산: 상환할증금 차감: 전환권조정 합계 (*) 조기상환청구권을 고려하여 유동부채로 계정분류 하였습니다. 해당 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다. 구분 제29회 전환사채 제30회 전환사채 제31회 전환사채 이자 및 원금 상환 이자: 매3개월마다 후급원금: 만기 일시상환 이자: 매3개월마다 후급원금: 만기 일시상환 이자: 매3개월마다 후급원금: 만기 일시상환 표면이자율(연) 고정보장수익률(연) 전환청구가능기간 2022년 1월 27일 ~2023년 12월 27일 2022년 8월 5일 ~2024년 7월 5일 2022년 8월 5일 ~2024년 7월 5일 전환가격 1,203원/주 1,188원/주 1,188원/주 사채권자에 의한조기상환청구권 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2022년 1월 27일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 8월 5일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이
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되는 2022년 8월 5일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사에 의한매도청구권(*) “발행회사”또는 "발행회사"가 지정하는 자가 “본 사채”발행 이후 2022년 1월 27일, 2022년 4월 27일 및 2022년 7월 27일에에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 “본 사채”총 권면금액의 30%에 대하여, “발행회사”또는 "발행회사"가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 매수인에게 매도하여야 한다. “발행회사 또는 발행회사가 지정한 자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 2023년 2월 5일까지 매 1개월에 해당하는 날에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 “본 사채” 총 권면금액의 40%에 대하여, “발행회사 또는 발행회사가 지정한 자”에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 매수인에게 매도하여야 한다. “발행회사”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 2023년 2월 5일까지 매 1개월에 해당하는 날에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 “본 사채” 총 권면금액의 60%에 대하여, “발행회사” 에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 매수인에게 매도하여야 한다. (*) 전기 중 매도청구권은 제3자에 대한 지정 또는 매각을 통해 제거되었습니다. 상기 발행된 전환사채의 전환가격은 전환권 청구전 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입(무상증자), 감자 또는 합병 등 사채발행 계약서상에 명시된 사유가 발생시 전환가격 조정이 가능합니다. 2023년 말 현재 전환권 행사가격에 따른 행사 가능한 잔여주식수는 11,922,591주입니다. 마. 부외거래 현황 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당기말 현재 당사는 사업의 성격에 따라 나노광학 부문, 금형부문 2개의 사업부문을 영위하고 있습니다. [ 나노광학 부문 ] 해당 사업부문은 스마트폰에 탑재되는 카메라 핵심부품인 액츄에이터를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 특히 스마트폰 제조사간 카메라 성능 경쟁으로 인한 고사양화, 다양화 등에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 당사의 주요 종속회사인 재영VINA는 해당 사업부문의 생산기지로서 사업의 내용은 해당 사업부문과 동일합니다. [ 금형 부문 ] 해당 사업부문은 플라스틱 부품 및 금형을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 주요 제품으로는 물류 관련 기자재인 팔레트 및 컨테이너 박스 등이 있으며, 플라스틱 제품 생산을 위한 금형 제작부터 제품 양산까지 원스톱 서비스를 제공하고 있습니다.부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 금 형 제품 금형 등 자동차 및 가전,플라스틱 사출금형 외 재영솔루텍㈜ 나노광학 제품및 상품 AF모듈 등 핸드폰카메라모듈 외 삼성전자㈜ 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 카메라 모듈 시장의 경우 경쟁의 심화로 인해 매 분기 일정 수준의 단가 인하가 진행됩니다. 당사는 단가 인하로 인한 매출 감소를 최대한 방어하고자 노력하고 있으며, 신제품 개발 및 프리미엄 제품군의 매출 증대, 원가절감 및 수율 개선 등 통해 매출 및 수익 증대를 목표로 두고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 특수한 관계여부 금 형 원재료 및 부품자재 몰드베이스 등 금형 등 ㈜세진코리아 등 부 나노광학 원재료 FPCB ACTUATOR 부 원재료 DRIVE IC ACTUATOR ㈜동운아나텍 등 부 기타 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제 40 기 제 39 기 제 38 기 몰드베이스 FPCB DRIVE IC 가격 산출의 방법은 품목당 규격 및 종류가 다양하여 제품을 금액대비 수량으로 나눈단순산술가격입니다. 시장특성상 특정 품목의 매입 비중에 따라 평균매입단가는 차이를 보일 수 있습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 제 40 기 제 39 기 제 38 기 금 형 금 형 나노광학 양산부품 합 계 (1) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등 ① 산출기준각 사업부 Line에 최대생산능력을 가동율 대비 생산능력에 근거하여 1일 가동시간, 월평균 가동일수를 구하여 산출하였습니다. ② 산출방법 생산능력 = 생산실적 ÷ 가동율가 동 율 = 작업시간 ÷ 생산 CAPA X 100작업시간 = 생산에 투입된 실제시간생산 CAPA = 생산할 수 있는 능력시간 2) 평균가동시간 (단위 : 일,HR) 사업부문 설비대수(A) 1일 가동시간(B) 월평균가동일(C) 제 40 기가동한 시간(AXBXC)X12 금 형 나노광학 라. 생산실적 및 가동률 (1) 당해 사업연도의 생산실적 (단위 : 천원) 사업부문 품 목 제 40 기 제 39 기 제 38 기 금 형 금형 나노광학 양산부품 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 사업소(사업부문) 당기말 가동가능시간 당기말 실제가동시간 평균가동률 금 형 나노광학 합 계 당기말 평균가동율은 생산 CAPA를 기준으로 당기말 실제가동시간을 근거하여 산출하였습니다. 마. 생산설비의 현황 등 [주요 사업장 현황] 사업부문 위치 소재지 금형 인천 인천시 남동구 남동동로 299 아산 아산시 인주면 현대로 776-46 일본 나노광학 인천 인천시 연수구 갯벌로 118 베트남 [생산설비 현황] (당기말) (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 손상차손 감가상각 기타 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 사용권자산 건설중인자산 합 계 ※ 기타 : 비영업 목적인 자산과 국고보조금 취득자산 및 환율변동에 의한 증감액이 포함되어 있습니다.※
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주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.※ 대체 : 당기 중 투자부동산은 유형자산(토지, 건물)으로 일부 대체 되었습니다. (Ⅲ.재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 12 참고)※ 당기말 현재 연결실체는 장기차입금과 관련하여 토지,건물,기계장치 및 재고자산을 담보로 제공하고 있습니다 (Ⅲ.재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 30 참고) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 40 기 제 39 기 제 38 기 금 형 제품 금 형 내수 수출 합계 나노광학 제품및상품 AF 모듈 등 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로 사업부문 판매경로 금형 재영솔루텍 → 완성품업체 나노광학 해외 생산법인(재영VINA) → 재영솔루텍 → 완성품업체 다. 판매전략 ○ 스마트 제품을 중심으로 한 시장 리더십 확대○ 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공 ○ 고객/시장 중심 Operation 역량 강화 ○ 영업역량 강화 라. 수주상황 금형사업을 제외한 부품은 완성품업체의 생산계획에 의한 주문생산방식이며, 주문이30일 내외의 단기 발주형식으로 이루어지고 있어, 시장상황에 따른 제품별 변동요인이 매우 크기 때문에 수주금액을 작성하기 용이하지 않습니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 금형의 미 매출 수주 금액은 1,620백만원 입니 다. (단위 : 백만원) 구 분 수주처 수주총액 기납품액 수주잔고 재영솔루텍(주) 한국파렛트풀(주) 외 5. 위험관리 및 파생거래 - 위험관리: 연결 주석 33 참조 - 파생거래: 연결 주석 17 참조 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구개발 담당조직.jpg 연구개발 담당조직 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제 40 기 제 39 기 제 38 기 비고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 [주요 연구개발 실적] 과제명 연구개발 내용 및 기대효과 비고 AF 및 OIS 동시 서포트용 올인원 스프링을 내장한 초박형 OIS ① 기술개요본 과제는 광학식 손떨림 보정 기능을 갖는 것으로서 AF 및 OIS를 동시 서포트하는 올인원스프링을 내장한다. 올인원스프링은, AF캐리어와 OIS캐리어에 탄성력을 동시 제공함으로써 카메라 모듈의 흔들림에 의한 영향을 최소화 시킨다. 즉, 렌즈모듈의 중심축선이 광축에 일치하도록 작용하는 것이다. 올인원스프링을 적용함으로써, 종전 카메라모듈에 비해, 부품수를 줄일 수 있어, 그만큼 구조가 간단하고 조립공정의 단순화가 가능하다.② 기대효과신규 공법이 적용된 OIS 개발로 인해 기존 획일화된 Ball Type의 OIS 시장에서 신규 시장의 확대가 가능하며, 자체 특허로 인해 안정적인 물량의 확보가 가능하며, Actuator 시장에서 선도업체로 발돋움 할 수 있는 계기가 될 수 있다 . 또한 기존 OIS 대비 단가 인하가 가능하여 수익률 증대를 기대 할 수 있다.③ 사업목표1) 20%이상의 단가 인하2) 신규 공법이 적용된 Spring 구조 양산화3) 특허 출원으로 인한 자체 개발 및 독점 사용 일체형 Press 구조가 적용된 AFCarrier를 구비한 MGLESS OIS ① 기술개요본 과제는 광학식 손떨림 보정기능을 갖는것으로서 일체형 Press 구조가 적용된 AF Carrier를 구비한다. 기존 1축 및 2축의 2중 레일 구조를 가지는 OIS 카메라모듈 대비 레일 구조를 삭제해 조립공정의 단순화가 가능하며, 구동부의 Press화로 인해 구동부 손상이나 마모가 적어 오랜시간이 지나도 정확한 동작 정밀성을 유지한다. 일체형 Press는 AF 및 OIS 성능을 동시에 수행할 수 있으며, 부품수가 적고 단가가 저렴하다.② 기대효과부품 수의 축소로 인한 단가 인하 및 기존 Ball Type 시장에서 신규 구동방식 채택에 대한 Risk를 최소화 하여 안정적으로 시장 진입이 가능하다. 또한 기존 Ball type OIS대비 단가 인하가 가능하여 수익률 증대를 기대 할 수 있다.③
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사업목표1) 10% 이상의 단가 인하2) 부품 축소로 인한 제품 성능 안정화 Tuning3) 특허 출원으로 인한 자체 개발 및 독점 사용 일체형 Honeycomb 건축용 방진제 판넬 ① 기술개요1) Honeycomb는 벌집이라는 뜻으로 공업재료로써 이용되는 육각형의 작은방(셀)의 집합체를 의미하고 있음. 현재 육각 셀 외에도 동일 형태의 셀의 집합체를 총칭하고 있음.2) Honeycomb 판넬은 기존의 판넬과는 다르게 판넬 자체가 구조체의 역할이 가능하며 가장 완벽한 평탄도를 자랑하는 Honeycomb 판넬은 건축 내·외장재로서 건축주는 물론 설계자, 디자이너, 기술자들의 기호를 만족시켰으며 건축 외장재 이외에도 광범위하게 적용되고 있음.3) 완벽한 평활성과 초경량성, 뛰어난 내구성, 고강성을 가진 건축자재라 할 수 있는 Honeycomb 판넬을 활용해, 기존의 조립식 Honeycomb 판넬 제작방식이 아닌 사출 성형을 통하여 일체형 Honeycomb 판넬이라는 플라스틱 제품을 만드는 기술을 구현하여, 아파트 층간소음 저감기술에 사용되는 완충재로 사용하는 목적임.② 기대효과1) 표면재 접착을 통해 생산하는 기존 Honeycomb 구조의 방진제 판넬을 일체형 Honeycomb 판넬로 개발함으로써, 접착제필름, 표면제 구매가 필요 없고, 단일 공정 생산으로 생산성 증가로 이뤄져, 제조원가가 감소될 것으로 예상됨.2) 지금까지의 층간 소음재는 층간 소음을 해결하기 위한 부수적인 부자재로 인식돼 자재의 성능보다는 저가 자재로 인식하고 단가 위주로 자재를 선정하고 시공하는 것이 대부분 이었음. 하지만 2022년 하반기부터는 사후인정제도가 도입되면서 건설사에 층간 소음의 문제를 해결토록 하면서 각종 건설사가 자체적으로 층간 소음을 해소하기 위한 다양한 연구개발을 진행하고 있음.3) 국내의 주거를 위한 공간에는 모두 다양한 형태의 층간 소음재를 시공하고 관리하도록 하고 있으며, 2020년 부동산 관련 기관의 정보에 의하면 총 33만 가구가량 민간 및 공공 분야에서 이루어진다고 생각하면 1세대당 평균 200만원 가량을 층간소음재시공비로 산정하면 약 6,600억원을 층간 소음재 시장규모로 산정할 수 있음. 매우 큰 시장이라고 할 수 있음.4) 기존 건축 자재 시장에 사출 성형 기술을 접목하여 다방면의 건축 자재의 대체 및 응용을 검토하는 시발점이 될 것으로 생각됨. 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 정보 (1) 연결실체의 보고부문별 손익정보 (당기) (단위 : 천원) 구분 금형부문 나노광학부문 연결조정 합계 매출액 영업손익 감가상각비 무형자산상각비 (전기) (단위 : 천원) 구분 금형부문 나노광학부문 연결조정 합계 매출액 영업손익 감가상각비 무형자산상각비 (2) 연결실체의 보고부문별 자산 및 부채 (당기말) (단위 : 천원) 구분 금형부문 나노광학부문 공통부문 연결조정 합계 자산 부채 (전기말) (단위 : 천원) 구분 금형부문 나노광학부문 공통부문 연결조정 합계 자산 부채 ※ 공통관리비의 합리적 배부기준 적용 제품/모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품/모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 나. 사업부문별 현황 (1) 금형 ① 산업의 특성금형산업은 시장을 대상으로 계획 생산을 할 수 없으며, 현장경험, CNC공작기계 및CAD/CAM 활용이 필수인 산업으로서 생산성 향상과 품질 향상을 선도하는 기술집약적 산업입니다. 또한 모든 산업에 근간이 되며, 부가가치와 외화 가득율이 높은 수출 전략적 산업입니다. ② 산업의 성장성우리나라는 일본, 중국, 미국, 독일에 이어 세계 5위의 금형 생산국이며 금형 수출국입니다. 특히 한국의 금형업체들은 내수 시장의 둔화에도 불구하고 일본의 금형수요 회복 및 중국의 저가 공세 등을 극복하기 위하여 아시아 중심 금형수출 구조를 개선하고 부가가치 창출을 통한 경쟁력을 강화하여 선진 금형기술국가로 전환하고 있습니다. 아울러 금형산업은 독자적인 산업군으로서의 발전뿐만 아니라 관련산업과 연계해야
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발전할 수 있으므로 전, 후방산업을 연계시키는 매우 중요한 역할도 하고 있습니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성금형산업은 계절적 경기변동과는 무관하지만, 이머징마켓의 경기변동에는 민감하다 할 수 있습니다. 이머징마켓의 경제성장에 따라 금형산업도 동반 성장하면서 제조업계에 필수적인 금형의 수출호조가 기대되며 축적된 노하우의 체계화와 단납기 시스템 구축, 고급인력의 확보, 적극적인 시설투자와 기술개발로 고부가가치 산업으로 전환될 것이며, 특히 가전금형, 통신기기, 정밀 반도체 금형, 자동차 금형 및 LCD, PDP가 지속적인 성장을 보이며, LED 및 3D TV 급성장으로 인하여 여타 산업군 보다 내수 증가율이 높을 전망입니다.④ 국내외 시장여건세계의 금형기술은 재료 기술, 설계 기술, 가공 기술, 성형 기술, 측정 기술, 공정 설계 기술 등이 IT산업과 접목되어 복합적으로 적용되는 형태로 전환되고 있으며, 이에따른 금형기술개발로 고부가가치화를 추구하는 것이 세계적인 흐름입니다.금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위해서는 필수적인 도구이므로 전방산업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 제조업체의 측면에서는 금형이 투자비용이므로 투자의 방향도 적정한 규모에서 최대의 이윤을 추구하기 위해 규모의 경제를 살릴 수 있는 방향으로 집중되고 있습니다.향후 세계적 불경기의 점진적인 상황개선에 따른 금형수주 증가가 예상되고, 북미/유럽 고객의 글로벌소싱 강화 및 중국의 가격상승 추세라는 새로운 기회적 요소의 증가로 수주증가가 예상됩니다. 아울러, 국내시장 점유율의 정확한 데이타는 없으나 향후 수주증가가 예상됨에 따라 지속적인 매출 성장을 이어 갈 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.⑤ 경쟁우위요소프라스틱 사출금형의 자동차 바디, 도어와 가전제품, 컴퓨터, 통신기기등의 본체와 부품의 제조를 하고 있으며, 다른 금형에 비해 안정적인 수요기반을 가지고 있으며, 앞선 기술력으로 고객만족의 극대화를 실현하여 고객사로부터 좋은 파트너로서의 평가를 받고 있고, 신기술 개발을 통한 시장점유율의 확대를 실현해 가고 있습니다. 또한 당사의 보유기술은 고광택금형기술, 직가공미세홀, STACK MOLD, E-MOLD, 2색사출(2K mold)등의 신기술이며, 독자적 금형생산 통합시스템도 개발하고 있습니다.(2) 나노광학① 산업의 특성 카메라 모듈산업은 기술력과 설비에 대한 투자의 요구량이 높고 초기에는 원재료의 개발에 많은 시간이 소요되는 진입장벽이 높은 산업으로서 첨단 광학 기술을 기반으로 전기, 전자 부문의 기술을 접목하는 산업으로 기술 및 시제품 개발 속도가 빠릅니다. IT산업 발달과 함께 소비수요가 큰 폭으로 확대되고 있으며, 응용기술을 통한 제품 다양화가 가능한 고부가가치 산업입니다.② 산업의 성장성카메라 모듈은 완제품의 형태가 아닌 다양한 디지털 기기에 카메라 기능을 삽입하기위하여 제작된 반제품 형태로 각종 단말기와 기술의 융합을 통해서 자동차 후방 카메라와 로봇의 눈 등 다양한 기기에 적용하고 있습니다. 특히, 최근 세트업체들의 고화소 출시경쟁과 카메라 기능의 엔터테이먼트와 5G 통신의 개시와 같은 모바일 시장의트렌드로 인해 꾸준한 수요의 성장을 보이고 있는 산업입니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성일부 제품이 계절적ㆍ지역적 영향을 받을 수도 있지만, 카메라 모듈은 경기변동 보다는 디지털 기기의 발전에 민감하다고 할 수 있습니다. 전반적인 세계 시장의 불황에도 불구하고 카메라 폰 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 휴대폰용 카메라 모듈의 소형화, 고기능화, 고화소화 등이 계속해서 요구되고 있습니다. 따라서 고화소용 비구면 유리 렌즈의 수요가 꾸준한 동시에 AF 모듈 탑재율이 급증하고 있습니다. 또한 조명계 및 디스플레이용 렌즈에 대한 수요 역시 증가하고 있고 보안용, 지능형 차량용 광학계 시장도 성장세에 있습니다.④ 국내외 시장여건카메라 모듈 시장의 규모는 필수 부품인 이미지센서(CMOS) 시장으로 추정했을 경우 카메라폰 시장의 호황 등으로 지속적인 확대가 예상됩니다. 카메라폰 시장이 확대됨에 따라 국내에서는 광픽업렌즈/광학렌즈를
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생산하던 렌즈 업체들이 카메라폰용 비구면 렌즈생산으로 전환하고 있습니다.해외시장의 경우 휴대전화의 카메라탑재비율과 디지털 스틸 카메라 보급이 확대됨에 따라 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 선진 시장에서는 여러 디지털 전자제품과 컨버전스화된 고급 모델 수요 및 교체 수요가 증가하고 있으며, 인도, 남미, 중국등의 신흥시장에서는 신규 휴대폰 수요가 증가하고 있어 이에 따른 휴대폰 시장 자체의 성장과 카메라 장착율의 증가가 복합적으로 작용하여 카메라폰용 렌즈 시장의 확대는 지속될 것으로 전망됩니다. 아울러, 국내시장 점유율의 정확한 데이타는 없으나, 향후 휴대폰의 수요증가가 예상됨에 따라 지속적인 매출 성장을 이어 갈 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.⑤ 경쟁우위요소휴대폰 카메라모듈 산업은 초기 설비투자가 대규모로 이루어지기 때문에 자금력이 많은 기업 외에는 시장진입이 어렵고, 고급기술력의 확보, 원재료업체 개발에 많은 시간이 소요되는 등 진입장벽이 높습니다. 또한, 광학계 설계, 금형제작, 비구면 유리 및 프라스틱 렌즈 제작, 플라스틱 사출물 제작,렌즈 유닛 조립, AF 모듈 조립 등 광학계 설계에서 최종 제작까지 모든 공정 기반과 기술을 보유하고 있어 고품질의 제품을 단기간에 저가로 공급할 수 있습니다.특히 고화소, 고기능 광학 모듈 제작에 있어 최고 수준의 경쟁력을 가지고 있고세계 최고 수준의 비구면 유리렌즈 제조기술과 생산기반을 토대로 Mobile용 Aspheric Glass, Plastic Lens, Lens Unit, Auto Focus Module을 생산하고 있으며, 광학부품에 대한 "One Stop Service - Total Solution”을 추진하고 있습니다. 다. 지적재산권 보유 현황 회사를 영위하는 사업과 관련하여 총 94건의 산업재산권을 보유(특허: 63건, 실용신안: 1건, 상표/서비스표: 30건)하고 있으며, 19건의 산업재산권을 출원 중에 있음.다음은 부문별 주요특허권 요약입니다. 특 허 명 출원일 등록일 내 용 존속기간 알루미늄 계열 금속-플라스틱 결합체 제조 방법 본 발명은 알루미늄, 알루미늄 합금 등 알루미늄 계열 금속과 플라스틱 부재가 견고하게 접합되어 일체화된 금속-플라스틱 결합체를 제조하는 방법에 관한 것이다. 출원일로부터 20년 CFRP 성형금형 본 발명은 탄소섬유강화플라스틱(CFRP: carbon fiber reinforced plastics)을 특정한 형태의 제품으로 성형하는 CFRP 제품 성형 금형과, 이 금형의 온도 제어 방법에 관한 것이다. 실시간 캐드 파일 자동 변환 방법 본 발명은 금형(Mold)의 설계에 사용되는 파일에 관한 것으로, 보다 상세하게는 설계자가 작성한 상위 버전의 금형 설계 파일들을 하위 버전 혹은 다른 캐드 프로그램 형식(format)의 금형 설계 파일로 실시간으로 변환하여 설계자의 작업 효율을 높이고, 설계 파일을 이용하는 외부 사용자에게 도움을 제공할 수 있는 실시간 캐드 파일 자동 변환 방법에 관한 것이다. 금형 설계의 게이트 개수 추정 방법 본 발명은 금형(Mold)의 설계 및 제작에서 사용되는 보조 설계 기법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 금형의 제작 및 설계 단계에서 금형 내에 포함되는 최적의 게이트 개수를 보조 자료를 이용하여 추정하는 방법에 관한 것이다. 광각렌즈계 및 이를 포함한 차량 카메라 본 발명은 광학 렌즈계 및 이를 포함한 차량 카메라에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 큰 광각을 가지는 광학렌즈계 및 차량에 설치되어 차량 전후방 및 좌우측방 감시 등에 사용될 수 있는 카메라에 관한 것이다. 이젝트핀 자동 가공 장치 본 발명은 이젝트핀 용도의 가늘고 긴 봉재를 이젝트핀으로 가공하는데 필요한 작업을 자동으로 수행하는 이젝트핀 자동 가공 장치로서, 다종(多種) 소량의 이젝트핀도 빠르게 생산할 수 있는 이젝트핀 자동 가공 장치를 제공한다. 또한 본 발명은 이젝트핀을 금형에 조립한 후에 추가적인 연마 작업을 할 필요가 없을 정도로 가공 정밀도가 우수한 이젝트핀 자동 가공 장치를
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제공한다. 웹 브라우저를 통한 금형 캐드 파일 처리 방법 본 발명은 금형(Mold)의 설계에 사용되는 캐드 파일의 처리 방법에 관한 것으로보다 상세하게는 서버에 저장된 상위 버전의 금형 설계용 캐드 파일들, 하위 버전 혹은 다른 캐드 프로그램 형식(format)의 금형 설계 파일을 ply 확장자를 갖는 캐드 파일로 2차에 걸쳐 변환시킨 후, 웹 브라우저(web browser)를 통하여 캐드 프로그램이 설치되지 않은 단말기에서 사용자가 2차에 걸쳐 변환된 캐드 파일들을 보고 사용할 수 있도록 하는 금형 캐드 파일 처리 방법에 관한 것이다. 금형의 코어 블록, 이를 구비한 금형 코어, 및 상기 코어 블록 제조방법 본 발명은 광택이 나는 제품을 성형하기 위한 금형에 관한 것으로, 보다 상세하게는 금형 코어의 적어도 일 부 분이 되는 코어 블록과, 상기 코어 블록을 구비한 금형 코어와, 상기 코어 블록의 제조 방법에 관한 것이다. 통신단말기용 카메라 렌즈의 구동 장치 본 발명은 통신단말기 등에 내장된 카메라 렌즈를 전진 또는 후진시키는 구동장치에 관한 것으로, 렌즈구동장치의 요크에 코일을 고정한 상태에서 마그네트를 이동가능하게 장착함으로써 리드선의 소손이 방지되어 작동불량이 최소화됨은 물론 작동수명이 연장되게 한 것이다. 소형 렌즈모듈의 자동 초점조절 장치 본 발명은 디지털카메라 등에 장착되는 렌즈모듈의 초점을 자동으로 맞추는 초점조절장치에 관한 것으로, 상기 초점조절장치의 요크를 배제한 상태에서 커버와 홀더를 이용하여 다수개의 영구자석을 고정함으로써, 영구자석 또는 코일의 전체 높이가 상대적으로 낮아짐으로써 장치의 전체높이를 줄일 수 있어 장치의 소형화가 가능해진다. 카메라렌즈 오토 포커싱용 액추에이터 장치 본 발명은 카메라렌즈 오토 포커싱용 액추에이터 장치에 관한 것으로, 캐리어가 초점이 맞는 위치에 정지하여 안정화 될 때 까지의 소요시간이 짧아 신속하고 안정적인 오토 포커싱 기능의 구현이 가능하다. 또한, 캐리어를 지지하는 상하부스프링이 댐퍼에 지지되므로 외부의 충격에 의한 캐리어의 손상이나 움직임이 없어 의도하지 않은 초점거리의 변화가 발생하지 않는다. OIS카메라 모듈 본 발명은 이미지 센서가 배치되는 중앙창이 형성된 베이스, 베이스에 대해 광축 방향으로 이동 가능하도록 베이스와 겹쳐지게 배치되는 Z 캐리어, 렌즈를 구비한 렌즈 경통을 지지하는 것으로, 복수의 X 방향 유도 자석 및 복수의 Y 방향 유도 자석은 XY 캐리어 및 Z 캐리어 중 하나에 고정 결합된다. OIS 카메라 모듈 본 발명은 베이스, 베이스에 대해 광축 방향으로 이동 가능하도록 베이스와 겹쳐지게 배치된 것으로, XY 캐리어가 Z 캐리어에 대해 이동하면 X 방향 구동 자석이 X 방향 복귀 유도 요크와 광축 방향으로 정렬되고, Y 방향 구동 자석이 Y 방향 복귀 유도 요크와 광축 방향으로 정렬되는 위치로 이동하도록 XY 캐리어에 복귀력이 작용한다. 인서트 바디 내장 AF캐리어를 구비한 카메라모듈 본 발명은 휴대형 전자기기에 탑재되는 카메라 모듈에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 충격에 강하고 오랜 시간이 지나더라도 정확한 동작 정밀성을 유지함은 물론 단가가 저렴한, 인서트 바디 내장 AF캐리어를 구비한 카메라모듈에 관한 것이다. 출원 완료 모바일 기기용 밀폐형 카메라모듈 본 발명은 모바일 기기에 탑재되는 카메라모듈에 관한 것으로서, 모든 틈새가 실링 처리됨으로 외부의 습기나 먼지 등의 유입이 차단되어 최상의 성능을 유지할 수 있는, 모바일 기기용 밀폐형 카메라모듈에 관한 것이다. OIS캐리어 지지용 멀티아암스프링 및 멀티아암스프링을 구비한 카메라모듈 본 발명은 휴대형 전자기기에 탑재되는 카메라모듈에 관한 것으로서, 피로수명이 길어 오래 사용하더라도 파손되거나 성능 저하를 야기하지 않는, OIS캐리어 지지용 멀티아암스프링 및 멀티아암스프링을 구비한 카메라모듈에 관한 것이다. AF캐리어 및 OIS캐리어 동시 서포트용 올인원스프링을 내장한 카메라 모듈 본 발명은 휴대형 전자기기에 탑재되는 카메라 모듈에 관한 것으로서, 부품수가 줄어 그만큼 구조가
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간단하고 조립공정의 단순화가 가능한, AF캐리어 및 OIS캐리어 동시 서포트용 올인원스프링을 내장한 카메라 모듈에 관한 것이다. 모바일 기기용 카메라모듈 본 발명은 모바일 기기에 탑재되는 카메라모듈에 관한 것으로서, 원패스 본딩을 통해 조립 공정의 단순화가 가능한 모바일 기기용 카메라 모듈에 관한 것이다. OIS기능을 갖는 오토 포커싱 카메라 모듈 본 발명은 보다 얇고 단가가 저렴하며 손떨림 보정 기능이 양호하고 정확한 동작 특성을 출력하는, OIS기능을 갖는 오토 포커싱 카메라 모듈을 제공함에 목적이 있다. 틸팅방식 OIS기능을 갖는 카메라 모듈 본 발명은 구동력 손실이 거의 없고, 조립성과 범용성이 양호하며, 부품수가 적어 구조가 간단하고 단가가 저렴한, 틸팅방식 OIS기능을 갖는 카메라 모듈을 제공함에 목적이 있다. Z스토퍼 디핑 고정형 카메라 모듈 본 발명은 휴대형 전자기기에 탑재되는 카메라 모듈에 관한 것으로서, 외부 충격에 강해 포커싱 속도의 저하가 없고 오랜 시간이 지나더라도 동작 정밀성을 유지하는, Z스토퍼 디핑 고정형 카메라 모듈에 관한 것이다. 카메라모듈용 스프링형 FPCB및 스프링형 FPCB가 내장된 카메라 모듈 본 발명은 휴대형 전자기기의 카메라에 탑재되는 카메라모듈에 관한 것으로서, 렌즈모듈의 움직임에 관여하는 스프링이 고분자수지와 금속으로 구성된 FPCB의 형태를 가지는, 카메라모듈용 스프링형 FPCB 및 상기 스프링형 FPCB가 내장된 카메라모듈에 관한 것이다. 틸팅형 OIS기능을 갖는 카메라 모듈 본 발명은 휴대형 전자기기의 카메라에 탑재되는 카메라모듈에 관한 것으로서, FPCB를 스프링으로 겸용하므로 부품수가 줄어 간단한 구조를 가지고 더불어 정확한 틸팅 모션이 가능한, 틸팅형 OIS기능을 갖는 카메라모듈에 관한 것이다. 다방향 모션 캐리어유닛을 갖는 카메라모듈 본 발명은, 휴대형 전자기기에 탑재되는 카메라 모듈에 관한 것으로서, OIS캐리어와 AF캐리어가 하나로 통합되어 부품수가 적고 구조가 간단하며 슬림한, 다방향 모션 캐리어유닛을 갖는 카메라모듈에 관한 것이다. OIS캐리어 써스펜드 스프링을 구비한 카메라모듈 본 발명은 휴대형 전자기기에 탑재되는 카메라 모듈에 관한 것으로서, 부품수가 적고 구조가 간단하며 슬림한, OIS캐리어 써스펜드 스프링을 구비한 카메라모듈에 관한 것이다. 라. 환경관련 규제사항 당사의 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증(ISO14001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.
KG케미칼 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. (제조서비스업)사업의 개요 회사는 사업의 성격에 따라 11개 부문(화학, 에너지, 전자결제, 미디어 및 금융, 교육사업, 요식업, 철강 및 항만업, 부동산임대업, 자동차제조업, 금융업, 기타)으로 분류 할 수 있습니다. 가. 사업부문별 현황 사업부문 회사명칭 주요재화 및 용역 주요고객 화학 KG케미칼(주)KG에너켐(주) 건설소재,수처리2차전지 원료원예용비료, 유기질비료친환경농자재 국내외 주요기업농협중앙회 및 단위농협 에너지 KG이티에스(주) 바이오중유 중부, 남부발전소 전자결제 (주)KG이니시스KG Inicis Japan 전자결제온라인 통합전자지불솔루션 외 국내외 주요기업 (주)KG모빌리언스 모바일 전자지불통신판매업 국내외 주요기업 미디어및 방송 이데일리(주)이데일리엠(주) 미디어광고글로벌 포럼캠페인사업전문가 온라인 증권방송해외금융시황데이터서비스 및 경제뉴스 국내외 주요기업 금융기관, 금융기관 관련 종사자 (주)이데일리씨앤비 미디어광고, 방송 국내외 주요기업 (주)KG써닝라이프 골프장사업연수원 임대업 국내외 주요기업 교육사업 (주)KG에듀원 인터넷프로그램 개발컨텐츠 공급학원경영 국내외 주요기업 및일반인 요식업 (주)KG할리스에프앤비(주)KG프레시 체인화음식점(프렌차이즈),육류 가공 및 저장처리업 일반 대중 철강 및 항만 KG스틸(주)KG지엔에스(주)KG이앤씨(주)케이지스틸에스앤디(주)케이지스틸에스앤아이(주)KG STEEL USA INC.Dongbu Singapore Pte., LtdKG STEEL(THAILAND) Co., LtdDongbu Vietnam Steel Co., Ltd. 철강제품 제조 및판매항만시설운영 국내외 주요기업 부동산 임대업 LB전문투자형사모부동산투자신탁9호10540 Fountain Valley, LLC 부동산 임대업 국내외 주요기업 자동차 제조 및 판매업 자동차 제조업A/S 및 부품 판매자동차 판매 국내외 주요기업 금융업 케이지캐피탈(주) 신용카드 및 할부 금융업 국내외 주요기업 기타 KG스틸홀딩스(주)(주)KG에프앤비(주)케이지디지털에셋홀딩스(주)메타핀컴퍼니크라운에프앤비㈜㈜에스엘케이KGS 주식회사제피러스 모빌리티 벤처투자조합 13호 컨설팅, 용역금융업투자업서비스업 국내외 주요기업 나. 사업부문별 요약 매출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 2022년 2021년 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 화학 바이오사업 미디어 및 방송 전자결제 교육 요식업 철강및항만업 부동산임대업 자동차 제조 및 판매업 금융업 기타 소 계 내부거래 합 계 사업부문별 사업의 개요는 다음과 같습니다. 1. 화학 부문 소재부문은 건설 산업의 국토균형개발과 국민생활 환경개선을 점진적으로 추구하면서 산업의 경쟁력을 강화하기 위한 각종 사회기반시설 확충에 중점을 두고 발전해 왔습니다. 당사 소재 사업은 국제 경제 및 건설 경기의 영향을 받으며, 품목은 PCE(polycarboxylic ether)와 PNS(poly naphthalene sulfonate condensate)/SNF(sodium salt of naphthalene sulfonate formaldehyde condensate) 분산제입니다. 주로 콘크리트 혼화제용 유동화제/감수제/유지제로 사용되며, PNS/SNF 분산제는 염료, 가죽, 제지, 농약, 고무, 라텍스 시장에도 사용되고 있습니다. 비료 산업은 국가 기간사업으로 출발을 하여 50년대~70년대 증산중시, 80년대 품질중시, 90년 중반부터 현재까지 환경중시기로 변천하여 친환경농업시대가 도래되었습니다. 정부의 친환경농업 5개년 계획발표에 인한 고농도 화학비료 사용량 감축정책, 환경친화형 및 유기질비료의 확대 공급방침과 지자체 보조사업의 확대로 공급비종의 안정화가 이루어지고 있습니다. 또한 기존의 비료 관수공급체계에 따른 비료공급의 농협 일원화, 제한적 비료수입, 폐쇄적인 시장의 특성이 자유 판매경쟁 체제로 인한 완전개방 및 경쟁시장으로 변화되고 있습니다. 2차전지의 전세계 수요는 2019년 248GWh → 2023년 866GWh로 성장할 것으로 추정됩니다. 주요