chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
디와이에이 — 사업보고서 (2023.12)

2022년 비 고 금 액 비 율 금 액 비 율 SEAT 사업부문 차량용의자 완제품 임대용역 임가공용역 소 계 * 상위 매출액은 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 등에 따라 작성되었습니다. 2) 매출계획 매출계획은 고객사의 당월 및 D+4개월 예시 발주가 월별로 UP-DATE되며 년간 생산계획은 OEM사의 공장별 생산계획에 근거하며, 또한 최초 차종별개발 PLAN에 의하여 양산시점부터 D+5년 총 예시 물량이 사업계획의 근거가 되어 당사의 생산 및 매출계획을 수립합니다. 3) 판매경로 및 판매방법 등 ① 판매조직 고객사(OEM社)의 주문생산량에 의해 생산/판매됨으로 해당사항 없습니다. ② 판매경로 판매경로는 고객사(OEM社)에 서열납품하는 방식으로 진행되고 있으며 고객사의 차종별생산계획에 의해 제조 공급하고 있습니다. ③ 판매방법 및 대금지급조건 : - 수출용 : 월마감 후 익월 현금 - 내수용 : 월마감 후 익월 전자어음 4) 판매전략 자동차부품부문은 KMC 광주공장(전량 독점공급) 및 쌍용자동차(주)에 공급하고 있습니다. 고객사(OEM社)의 생산계획에 따라 공급되며 신규차종 수주에 적극적인 참여 및 품질 관리를 통한 경쟁력확보에 주력하고 있습니다. (2) 수주상황 - 양산 완료(공급 中) ① 쌍용자동차㈜와 렉스턴후속(Y400)차종 SEAT ASS'Y 공급업체선정 (3만대/년, 180,000대/총)② 쌍용자동차 코란도스포츠 후속(Q200)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (4.5만대/년, 270,000대/총)③ 기아자동차 K9 후속 차종 Rr SEAT ASS'Y공급업체 선정 (2만대/년, 120,000대/총)④ 기아자동차 쏘울 후속(SK3) 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (18만대/년, 1,080,000대/총)⑤ 기아자동차 카렌스 후속 차종 셀토스(SP2) SEAT ASS'Y공급업체 선정(7만대/년, 420,000대/총)⑥ 기아자동차 스포티지( NQ5)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (18.7만대/년, 1,122,000대/총)⑦ 광주글로벌모터스(광주형일자리) 캐스퍼(AX1) 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (7만대/년, 490,000대/총)⑧ 기아자동차 대형SUV 전기차(MV) 3열 SEAT ASS'Y 공급업체 선정 (5.1만대/년, 308,000대/총) - 개발 중 ① 현대자동차 아이오닉7(ME) 3열 SEAT ASS'Y 공급업체 선정(3.3만대/년, 144,000대/총)② 기아자동차 셀토스후속(SP3) SEAT ASS'Y 공급업체 선정(20만대/년, 1,215,000대/총)③ 기아자동차 전기차전용 PBV(SW) SEAT ASS'Y 공급업체 선정(11.5만대/년, 1,153,000대/총) ■ 스마트홀딩스(대유몽베르CC) (1) 매출실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 2022년 비 고 몽베르CC (주)스마트홀딩스 몽베르CC (주)스마트홀딩스 골프장 운영(스마트홀딩스47.10%) 매출액 영업이익 당기순이익 ※ 년 당기순이익에는 중단사업의 매각 처분 이익이 포함되어 있습니다 * 상위 매출액은 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 등에 따라 작성되었습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 ■ 지배회사 : (주)대유에이텍 1. 회사의 위험 및 관리 (1)재무위험요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 이러한 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재경팀에 의해 이루어지고 있으며, 회사의 재경팀은 회사의 타부서들과 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 있습니다. 1) 이자율위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서발생하고 있습니다. 당사의 이자율
디와이에이 — 사업보고서 (2023.12)

위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 당사의 세전에 미치는 영향은 주석 20에서 설명하고 있습니다. 2) 가격위험 당사는 공정가치로 측정하는 금융상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 당사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다.(2) 신용위험관리 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권과 투자자산에서 발생하며, 동자산의 장부금액은 신용위험에 노출된 최대한도입니다. (3) 금융위험관리 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사의 금융위험관리 목적과 정책은 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다. (4) 자본위험관리 당사의 경영진은 계속기업으로서 주주 및 채권자 그리고 기타 이해당사자들에게 신뢰를 유지하고, 향후 사업의 발전을 지탱하기 위한 적정자본구조를 유지하는 것을 목표로 당사의 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장단기 자금차입, 회사채 발행 및 유상증자 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다.(5)유동성위험관리 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 신용도에 손상을 입힐 위험없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사의 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 당사의 정상적인 영업활동 및 투자활동 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 당사가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있습니다. 당사는 일시적으로발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여, 금융기관과 한도대출약정을 체결하고있습니다(주석 38 참조). 당기말 및 전기말 현재 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다(단위:천원).(당기말) 계정과목 장부금액 계약상현금흐름 1년이내 1년 초과 무이자부금융부채 이자부금융부채 합 계 * 산출근거 : 별도 재무제표 기준 (전기말) 계정과목 장부금액 계약상현금흐름 1년이내 1년 초과 무이자부금융부채 이자부금융부채 합 계 * 산출근거 : 별도 재무제표 기준 (6)자본위험관리당사의 경영진은 계속기업으로서 주주 및 채권자 그리고 기타 이해당사자들에게 신뢰를 유지하고, 향후 사업의 발전을 지탱하기 위한 적정자본구조를 유지하는 것을 목표로 회사의 자본을 관리하고 있습니다. 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장단기 자금차입, 회사채발행 및 유상증자 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산(금융기관예치금 포함) 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 총차입금(*1) 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 총자본차입금비율 (*) 장단기차입금,회사채,전환사채,금융리스부채 포 함 * 산출근거 : 별도 재무제표 기준 2. 파생상품 거래 현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 당사는 경영상의 주요계약이 없습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 담당조직 연구개발 조직도 대유에이텍은 고객과 생산 현장과의 상호 협력 속에 자동차 시트 기술의 세계적 동향을 신속히
디와이에이 — 사업보고서 (2023.12)

파악하고 고객과의 커뮤니케이션으로 고객이 원하는 제품개발을 위해 노력해가고 있습니다. 각 연구소의 주요 업무 내용은 다음과 같습니다. - 광주 연구소(주) : 양산 차종 설계 문제점 파악 및 개선, 신뢰성 평가, 부품 개발 관리, 협력사 품질 육성 및 지도 협력사 품질 육성 및 지도 - 성남 연구소(부) : 신규·파생 차종 설계, 구조·강도 해석(CAE), 정부 R 사업 추진, 미래 모빌리티 기술 선행 연구 (2) 연구개발 비용 (단위 : 천원, %) 과목 2023년(제69기) 2022년(제68기) 비고 경상연구개발비 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 번호 연구개발 명칭 수행 기관 개발 기간 기술 개요 미래차용 실내편의장치 자율배치 시스템 대유에이텍 대유에이피 바이러스디자인 광주그린카진흥원 실내 공간 활용의 효율성과 사용성 향상을 위한 미래 자율주행 차량의 가변형 공간디자인 및 실내 편의 장치?? 전동식 스위블 및 모노트랙 시트 시스템 대유에이텍 아모센스 광명산업 한국자동차연구원 자율주행차 내장부품 고도화를 위한 고편의 기술 집약형 시트 후석 암레스트 빔프로젝터 대유에이텍 현대자동차 후석 암레스트 내부에 빔 프로젝터를 설치하여 차량 전방 스크린에 화면을 투영하는 시스템으로 차량 내 사용자 편의 기능을 향상 차량 시트용 공기정화장치 대유에이텍 위니아 차량 내부의 공기를 정화시켜 쾌적한 승차 환경을 제공하는 차량 시트용 공기청정기 무선 전력 공급 파워 롱레일 대유에이텍 아모텍 시트 이동 범위 증대와 와이어링 노출 및 단선 방지를 위한 자기유도기반의 무선 전력 송?·수신 롱레일 기술 구현 시트 폴딩 장치 대유에이텍 현대자동차 트랜시스 시트백 폴딩 조작시, 레버 조작을 유지하지 않고도 폴딩 작동을 구현하여 폴딩 작동 편의성을 향상 원터치 파워 폴딩 시트 시스템 대유에이텍 광주그린카진흥원 대유금형 프로스코 재성테크 차량 트렁크에 마련된 레버 조작을 통해 시트를 자동으로 폴딩시킬 수 있는 시스템으로 종전의 파워 리모트 폴딩에 준하는 기능 구현 고장력 강판 소재 파이프 적용 2열 백 프레임 최적화 대유에이텍 현대자동차 광명산업 고장력 강판 소재 파이프를 적용하여 사이드 힌지 브라켓 등의 부품수 축소 및 중량을 절감 2열 백 프레임 강도 만족 및 최적화 설계 기술 구현 팝업 싱킹 메커니즘 대유에이텍 오스템 링크 및 슬라이드 레일을 이용하여 조작력이 우수한 팝업 싱킹 매커니즘 개발 작동 시 마찰이 적으며 시트 쿠션과 백의 유격 개선 경량화 2단 래치 대유에이텍 DSC 래치 부품수 축소를 통한 경량화 및 시트 백 각도를 2단 이상 조절하는 기능 구현 로봇 활용 시트 하이트 작동 내구 시험기 개발 대유에이텍 시트 완제품을 대상으로 로봇을 활용한 작동내구 검증 기술을 개발 기존 시험 설비를 자동화함으로서 전용설비의 비용 절감 비접촉 생체신호 및 외부 환경 모니터링 기반 운전자 케어 시스템 대유에이텍 전자부품 연구원 케이넷 비접촉 생체 정보 측정 기술인 생체정보 모니터링 시스템(DBMS) 개발 레이더 센서를 통해 운전자 생체정보를 감지 및 분석함으로서 응급상황 발생 시 정보 제공 및 경고 알림을 통해 안전한 주행 환경 제공 고감성 고안전 지능형 시트 대유에이텍 다우테크놀로지 대성파인텍 시트온 한국기술교육대 시트에 내장된 센서로 운전자 자세 및 시트 환경을 실시간 감지하여 졸음 현상을 예측하는 기술 구현 럼버 서포트의 운전자 자세 교정 기능과 최적의 통풍 성능 구현을 통해 쾌적한 착좌 환경 제공 컴포트성 이경도 일체형 헤드레스트 대유에이텍 경도가 다른 메모리폼을 일체 발포하여 금형의 생산 효율 향상 및 제작 공정 시간 단축 탑승자의 후두부 접촉 부위에 저밀도 메모리폼을 적용하여 기존의 헤드레스트 대비 컴포트성 우수 (4) 지적재산권 현황 보고서 제출일 현재 지적재산권 현황은 다음과 같습니다. 세부 지적재산권 현황은 'XII. 상세표- 4. 지적재산권현황(상세)'을 참고해 주시기 바랍니다. No 구분 건수 비고 국내특허 53건 해외특허 12건 실용신안 1건 디자인 6건 합계 72건 ※상세
디와이에이 — 사업보고서 (2023.12)

현황은 '상세표-4. 지적재산권현황(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 ■ 대유에이텍 가. 업계의 현황 (1) 산업의 개요자동차산업은 철강, 기계, 전자, 전기, 플라스틱, 유리, 고무, 섬유 등 거의 모든 소재분야 산업과 연관이 있는 종합기계 산업으로서 기술개발의 파급효과와 부품국산화에따른 생산유발 효과가 큰 산업입니다. 또한 금융, 판매, 정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스산업에도 직·간접적인 연관이 있어 고용창출에도 크게 기여하고 있습니다. 더욱이 전 세계와의 자동차교역 규모가 확대됨에 따라 우리나라의 3대 수출 전략산업으로서의 역할을 충실히 수행해오고 있으며, 최근에는 환경친화적 미래형 자동차와 지능형 자동차 개발을 위해 자동차에 첨단 전자기술이 폭 넓게 응용되면서 정보통신, 차세대 전지, 반도체, 무선통신, 콘텐츠, 디스플레이 등 첨단 산업과의 관련성이 증대되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 2023년도 한국의 자동차산업은 내수 판매와 수출이 모두 증가하여 국내 완성차 업체의 생산은 2018년 이후 5년만에 400만대 생산을 달성하여 전년대비 13.0% 증가한 424만대의 생산 실적을 나타내습니다. 자동차의 내수 판매는 부품수급 회복에 따른 출고 정상화 및 친환경차 및 SUV판매호조 및 전녀도 기저효과와 이연된 수요로 전년대비 4.5% 증가한 146만대의 판매 실적을 나타냈습니다. 수출도 최대 수출시장인 북미, 유럽시장에서 친환경차, SUV등 국산차의 판매 호조세 및 환율효과로 전년대비 20.3% 증가한 277만대의 실적을 나타내었습니다. 2024년은 글로벌 경기부진 영향으로 소비심리가 위축되고 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규 수요를 제한등으로 국내 연간 자동차 생산은 전년과 유사한 수준인 430만대의 실적을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다. (한국자동차산업협회) 자동차 부품산업의 최신 트렌드는 '효율성', '연결성', '지능화' 3개의 키워드로 설명됩니다. 효율성은 차량의 연료효율에 대한 사항으로 친환경차 시장 및 정책의 활성화에 따른 관련부품(모터, 배터리, 인버터 등) 산업의 중요성 확대와 고연비 달성을 위한 경량화, 다단변속기, 친환경차용 변속기, 감속기, ISG(엔진 스타트 스톱) 같은 관련 기술 개발이 활발히 전개되고 있습니다. 연결성은 IT기술을 활용하여 운전자와 주변기기간에 지속적인 연결을 통해 단순 운전 외에 자동차의 활용성을 강화하고, 편의성을 증대시키는 기술의 발전을 의미합니다. 지능화는 안전/운전 통제와 관련된 여러 기술의 전자화, 인공지능 기술등을 활용하여 궁극적으로 자율주행기술을 적용하기 위한 핵심 키워드입니다. 이러한 3가지 키워드의 실현을 위해 전통적인 자동차 부품산업군에 속한 업체들은 물론 전자회사, IT 기업 등 타 산업 영역으로의 융합과 확장이 가속화되고 있습니다. 이를 통해 21세기 자동차 부품산업은 변동성, 불확실성 및 복잡성의 증대와 함께 무한경쟁시대로 돌입하고 있습니다. 향후 자동차부품산업은 상기와 같은 트렌드에 따라 기존의 생산체계와 가치창출의 방식 측면에서 근본적 변화가 전망됩니다. 부품산업의 사업환경 및 관련 부품시장의 높은 성장세에 따른 경쟁구도 변경, 내연기관 및 OEM 공급 중심의 사업방식에 익숙한 부품산업 내 생산방식과 공급사슬, 경쟁구조 등 전반에 향후 상당한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한, 개별 부품기업별로 차별화된 성장이 예상되고 있습니다. 국제적으로 강화추세를 보이고 있는 연비 및 배기가스 관련 환경규제는 자동차산업의 대표적인 규제로서, 차량경량화에 대한 대응역량을 확보한 부품사들에게는 사업기반을 강화하는 기회요인으로 작용할 것입니다. 아울러, 독자 수주능력 보유 여부에 따라 성장 차별화가 나타날 것으로 전망됩니다. 즉, 납품이력 및 인지도, 기술 및 품질수준, 원가경쟁력, 투자재무역량 등을 보유하여 신규 매출처 발굴능력을 확보한 부품기업들 위주의 성장이 예상됩니다. (3) 경기 변동의 특성 자동차 수요는 경기
디와이에이 — 사업보고서 (2023.12)

변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다. (4) 자원조달상의 특성 자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자,금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등1) 하도급거래공정화에관한법률 하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.2) 대기환경보전법 대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.3) 하수도법 하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률 자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.5) 폐기물관리법 폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률 환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.7) 저탄소녹색성장기본법 경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다. 8) 기타기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.① 안전 관련 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법② 공무 관련 전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법③ 환경 관련 수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률 ■ 스마트홀딩스(대유몽베르CC) 1. 우발채무약정 사항 위니아홀딩스가 발행한 제 회 사모사채 억원의 채무를 담보하기 위하여 당사가 보유한 동강홀딩스 주식을 근질권 제공 주 만기
알멕 — 사업보고서 (2023.12)

II. 비유동부채 장기차입금 회사채 비유동리스부채 장기기타지급채무 퇴직급여부채 기타장기종업원부채 파생상품부채 이연법인세부채 부 채 총 계 자 본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자 본 총 계 부채 및 자본 총계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 알멕 (단위: 원) 과목 주석 제 23(당) 기 제 22(전) 기
알멕 — 사업보고서 (2023.12)

II. 비유동부채 장기차입금 회사채 전환사채 비유동리스부채 장기기타지급채무 퇴직급여부채 기타장기종업원부채 비지배지분부채 이연법인세부채 부 채 총 계 지배기업 소유지분 자본금 자본잉여금 기타자본요소 이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 부채 및 자본 총계 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 알멕과 그 종속기업들 (단위: 원) 과목 주석 제 23(당) 기 제 22(전) 기
알멕 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 알루미늄 압출 전문업체로 전기차용 알루미늄 압출 부품에서 두각을 나타내고 있으며, 주로 해외의 전기차 시장을 대상으로 하는 글로벌 기업입니다. 1973년 창사이래 국내 산업 발전에 발맞춰 건축자재에서부터 자동차부품으로 사업을 발전해 왔고 GM Korea 및 쌍용자동차 1차 협력사로는 유일하게 알루미늄 주조, 압출, 가공, 조립, 표면처리공정까지 일관생산체계를 구축하고 있습니다. 이러한 다년간의 노하우와 기술력을 바탕으로 당사는 2016년부터 전기차용 자동차 부품으로 사업 영역을 확대하였으며, 매년 꾸준한 매출신장세를 시현해 오고 있습니다. 주요 완성차 업체중에는 폭스바겐(Volkswagen), 아우디(Audi), 포르쉐(Porsche) 및 재규어랜드로버(JLR) 등이 당사가 개발 및 양산하는 전기차 배터리 모듈케이스를 채택하였으며, 국내 2차전지 제조사인 LG에너지솔루션을 통해 이들에게 공급하고 있습니다. 당사의 우수한 제품 경쟁력은 고객사로부터 좋은 평판을 받아 신규 고객 확보 및 수주잔고 확보라는 선순환으로 이어지고 있습니다. 2020년에는 폭스바겐을 통하여 SK이노베션의 배터리 모듈케이스 프로젝트 수주에 성공하여 현재 헝가리로 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 다임러 벤츠(Daimler-Benz)와는 2012년 Crash Alloy 기술 인증을 통해 당사의 제품 경쟁력을 이미 입증한 바 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 지난 2021년 다임러 벤츠의 전기차 배터리 팩에 적용되는 소재 공급사업을 수주하여 미국 Linamar Corporation (이하 ‘LINAMAR’)의 미국 공장으로 공급 중입니다. 2022년에는 미국 NASDAQ 상장사인 Rivian Automotive, Inc의 협력사로 선정되어 전기차 차체 및 플랫폼 관련 대규모 사업을 수주 및 공급 중이며 지속가능한 전기차 플랫폼 제조기업으로 도약이 시작되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 품목 제품설명 매출액 비중(%) 압출제품 EV 배터리 모듈 케이스, 배터리 팩프레임,전기차 플랫폼 등 자동차일반 부품 범퍼, 방진, 차체 구조부품 등 산업재 공정 자동화 레일, 산업용 설비 프레임 등 기타 공정 중 발생한 스크랩 판매 등 주조제품 빌렛 압출제품 제조시 사용되는 원통형 소재 총계 나. 유형별 매출실적 (단위: 백만원, %) 매출유형 품 목 2023연도 (제23기) 2022연도 (제22기) 2021연도 (제21기) 2020연도 (제20기) 매출금액 매출금액 매출금액 매출금액 제품 압출부문 내수 수출 소계 자동차일반 제품 내수 수출 소계 산업재 내수 수출 소계 주조부문 빌렛 내수 소계 상품 압출부문 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 합 계 내수 수출 합계 다. 주요 제품의 가격변동 추이 (단위: 원/kg, 외화/kg) 구분 2023연도(제23기) 2022연도(제22기) 2021연도(제21기) 2020연도(제20기) 압출 내수 수출 $6.90 $10.00 $6.02 $6.34 자동차일반 제품 내수 산업재 내수 수출 $7.51 $7.56 $5.55 $3.77 기타 내수 주조 빌렛 내수 EV Components 제품은 구성 품목이 빠르게 확대되면서 제품 구성 비중에 따른 연도별 가격 변동 폭 또한 큰 상황입니다. 제품별 공정의 차이로 인하여 단위당 가격 또한 차이가 존재하나, 공통적으로 알루미늄을 주요 원재료로 하기 때문에 제품의 가격이 알루미륨 원재료 가격의 변동에 연동되어 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위: 백만원) 매입유형 품목 구분 2023연도(제23기) 2022연도(제22기) 2021연도(제21기) 2020연도(제20기) 상품 EV Components,산업재 등 국내 수입 소계 원재료 Ingot 국내 수입 소계 Scrap 국내 수입 소계 빌렛 국내 수입 소계 부재료 사출금형 등 국내 수입 소계 외주가공비 주조외주비 등 국내 수입 소계 총 합 계 국내 수입 합계 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 원/kg, 외화/kg) 구분
알멕 — 사업보고서 (2023.12)

2023연도(제23기) 2022연도(제22기) 2021연도(제21기) 2020연도(제20기) Ingot ($2.40) ($2.85) ($2.65) ($1.85) Scrap 당사 원재료의 가격은 LME 단가를 바탕으로 결정되며, 따라서 LME 단가의 변동이 당사의 원재료 가격 변동으로 직결됩니다. 이는 전세계적 알루미늄 수요, 유동성 등의 외부적 요인에 의해 상시 변동될 수 있습니다. 2021년 LME 알루미늄 단가의 경우 미국의 초저금리 지속 및 양적완화 정책에 따른 글로벌 유동성이 투기 자금화 되면서 단가 상승을 견인하였으며 추가로 COVID-19로 인해 위축되었던 글로벌 경제가 일부 회복됨에 따른 수요 증가도 단가 상승에 영향을 미쳤습니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 (단위: 백만원) 구분 품목 구입처 2023연도(제23기) 2022연도(제22기) 2021연도(제21기) 2020연도(제20기) 상품 EV Components산업재 등 국내 (주)알멕코리아 수입 기타 소계 원재료 Ingot 수입 (주)한강메탈 포스코인터내셔날 서린상사(주) 국내 기타 소계 외주가공비 주조외주비 등 국내 (주)동구기업 기타 수입 기타 소계 주1) 주요 매입처 중 (주)알멕코리아는 연결자회사 입니다. 주2) 원재료 중 Scrap은 사업 구조상 특정 매입처를 국한하지 않아 주요 매입처가 존재하지 아니하며, 부재료는 그 비중이 크지 않아 주요 매입처에 관한 사항을 기재하지 않았습니다. 라. 생산능력 및 생산실적 (단위: 톤, 백만원) 기계장치 구 분 2023연도(제23기) 2022연도(제22기) 2021연도 (제21기) 2020연도 (제20기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 알멕 2호기 생산능력 생산실적 가 동 율 알멕 3호기 생산능력 생산실적 가 동 율 알멕 5호기 생산능력 생산실적 가 동 율 알멕 코리아 생산능력 생산실적 가 동 율 에이알 알루미늄 생산능력 생산실적 가 동 율 주) 산출기준은 압출생산 설비당 최대생산 능력을 기준으로 하며, 산출 내역은 다음과 같습니다.
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 외부감사 실시내용··························· 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 하나기술 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 주식회사 하나기술(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 우리는 또한 회계감사기준에 따라 내부회계관리제도 설계 및 운영개념체계에 근거 한 회사의 2023년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 2024년 3월20일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표 감사에서 가장 유의적인 사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. (1) 제품 등의 판매로 인한 매출 발생사실 매출은 회사의 주요 성과지표로 목표 또는 기대치 달성을 위한 부정의 발생 등 고유위험이 높으므로 제품 등의 판매로 인한 매출 발생사실을 핵심감사사항으로 선정하였습니다. 회사가 구매자에게 인도되는 시점에 인식하는 재화의 판매로 인한 매출은 재무제표 매출 금액의 중요한 비중(80%)을 차지하고 있습니다. 해당 핵심감사사항에 대하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다. 수익의 발생사실에 대한 회사의 주요 내부통제의 설계, 이행 및 운영을 평가 주요 매출계약 유형별 수익인식 회계정책 및 변경유무에 대한 검토 매출 유형별 계약서 검토(수행의무의 식별, 거래금액에 대한 측정, 거래가격의 배분, 수익인식시기의 적정성 검토) 표본추출을 통하여 거래단위 증빙을 확인하는 실증테스트를 수행 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

있습니다. 또한 우리는: - 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. - 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니 다. - 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. - 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. - 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다. 이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 공인회계사 조인현입니 다. 서울특별시 강남구 테헤란로 508, 12층(대치동, 해성2빌딩) 성 현 회 계 법 인 대 표 이 사 윤 길 배 2024년 3월 20일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 주식회사 하나기술 제 21 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 제 20 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 주식회사 하나기술 대표이사 오태봉 본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 56-7 (전 화) 재 무 상 태 표 제21(당)기말 2023년 12월 31일 현재 제20(전)기말 2022년 12월 31일 현재 주식회사 하나기술 (단위 : 원) 과목 주석 제 21(당) 기말 제 20(전) 기말 I.유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 단기금융상품 기타금융자산 기타유동자산 계약자산 매각예정자산 파생상품자산 당기법인세자산 II.비유동자산 유형자산 사용권자산 무형자산 당기손익-공정가치측정금융자산 관계기업투자주식 종속기업투자주식 기타비유동금융자산 장기금융상품 이연법인세자산 자산총계 I.유동부채 매입채무및기타채무 단기차입금
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

유동성장기차입금 기타유동부채 계약부채 유동성리스부채 유동전환사채 유동파생상품부채 퇴직급여충당부채 II.비유동부채 장기차입금 전환사채 파생상품부채 기타비유동금융부채 비유동성리스부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본총계 자본및부채의총계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 하나기술 (단위 : 원) 과목 주석 제 21(당) 기 제 20(전) 기 I.매출액 II.매출원가 III.매출총이익 IV.판매비와관리비 V.영업손익 VI.금융손익 1.금융수익 2.금융비용 VII.기타영업외손익 1.기타수익 2.기타비용 VIII.법인세비용차감전순이익(손실) IX.법인세비용(수익) X.당기순이익(손실) XI.기타포괄손익 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1)토지재평가이익 XII.총포괄손익 XIII.주당손익 기본주당순손익 희석주당순손익 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 자 본 변 동 표 제21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 하나기술 (단위 : 원) 과 목 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본합계 2022.1.1(전기초) 회계정책변경에 따른 증가(감소) 기초(재작성 후 금액) 1.총포괄이익 (1)당기순이익(손실) (2)기타포괄손익(토지재평가손익) 2.소유주와의 거래 (1)전환사채의 보통주 전환 (2)자기주식의처분(취득) (3)자기주식처분이익(손실) 2022.12.31(전기말) 2023.1.1(당기초) 1.총포괄이익 (1)당기순이익(손실) (2)기타포괄손익(토지재평가손익) 2.소유주와의 거래 (1)전환사채의 보통주 전환 (2)자기주식의처분 (3)자기주식처분이익 2023.12.31(당기말) "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 현 금 흐 름 표 제21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 하나기술 (단위 : 원) 과목 주석 제 21(당) 기 제 20(전) 기
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 장기금융상품의 처분 임차보증금의 감소 매각예정자산의 처분 유형자산의 처분 정부보조금 기타보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 취득 단기대여금의 증가 장기금융상품의 증가 당기손익인식금융자산의 취득 관계기업투자주식의 취득 종속기업투자주식의 취득 토지의 취득 건물의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 공구와기구의 취득 비품의 취득 시설장치의 취득 입목의 취득 건설중인자산의 취득 소프트웨어의 취득 임차보증금의 증가 기타보증금의 증가
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 전지(Battery)는 일차전지와 이차전지로 구분됩니다. 일차전지는 보통 충전한 후 한 번만 사용되는 전지를 말하며, 이에 반해 이차전지는 연속적인 충ㆍ방전을 통하여 반영구적으로 사용하는 전지입니다. 이차전지는 외형별로 원형(Cylindrical), 각형(Prismatic), 파우치(Pouch)형 전지로 구분되며 IT제품 등에 사용되는 소형 전지와 전기차(xEV) 등에 사용되는 중대형 전지로 구분할 수 있으며, 현재 당사는 원형, 각형, 파우치형 등 모든 종류의 이차전지 장비를 제작하고 있습니다. 이차전지는 생산 공정별로 크게는 극판공정, 조립공정, 화성공정으로 구분할 수 있으며, 화성공정 이후에 완성된 셀을 모듈 및 Pack으로 구성하는 Pack 조립공정과 검사공정 등의 기타 공정이 있습니다. 당사는 조립공정, 화성공정, Pack 조립공정 장비 및 검사장비를 제작 납품하고 있으며, 특히 조립공정과 화성공정은 Full-Line 자동화 장비를 제작하는 탁월한 기술 수준에 있습니다. 현재 극판공정의 핵심 장비를 추가 개발을 통해 국내 유일의 이차전지 양산 Full-Line 장비 제작사를 목표로 하고 있습니다. 아울러, 현재 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 지속적인 기업성장을 견인할 성장로드맵의 일환으로 재생배터리 장비 사업과 디스플레이 가공 장비 사업 등을 신규사업으로 진행하고 있습니다. 또한 고속 스택 장비, 전고체 전지 제조에 필수 장비인 하이브리드 등압 프레스 장비 및 황화물계 고체 전해질 등의 지속적인 선행 개발을 통하여 글로벌 이차전지 시장의 기술을 선도해 나가고 있습니다.또한, 당사는 헝가리, 중국법인을 통하여 국내 고객사의 해외 법인에 신속하게 대응하고 있으며, 해외시장 개척 거점으로 배터리 셀 및 완성차 업체와 적극적인 Contact를 통해 수주를 강화하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 2023년(제21기) 2022년(제20기) 2021년(제19기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 이차전지 장비 제 품 이차전지 제조장비 기 타 합 계 ※ 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 제품은 고객사의 수주에 따라 주문 제작하기 때문에 제품별 단순 판매단가 비교가 어려우며, 수주된 단가는 경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 해당되어 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠수 있다고 판단하여 공개하기 어렵습니다. 다. 주요 제품 등 관련 소비자 불만 사항 등 당사가 제조 판매하는 이차전지 자동화 조립설비에 대해서 당사는 직접 제조 생산 이후 고객사에 설치하고 시운전하고 검수 완료를 진행하므로 최근 3년 내 고객의 불만 사항이 발생되어 반품이나 하자 등의 소비자 불만과 소송 등이 발생한 경우는 없습니다. 당사는 철저한 현장관리 및 사후관리에 최선을 다하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등에 관한 사항 1) 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품목 매입액 비율 원재료 가공품 ASSY MOTOR SENSOR ROBOT 공압류 직선운동 기타(부재료) 합 계 2) 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원) 품 목 2023년 (제21기) 2022년 (제20기) (2021년) 제19기 가공품 ASSY MOTOR SENSOR ROBOT 공압류 직선운동 기타(부재료) ※ 상기 가격은 각 사업연도 품목별 출고 수량의 평균 매입가격으로 산출되었습니다. 당사의 제품생산은 고객사의 요구사양에 따라 가격이 결정되므로, 가공품 등 주요 원재료 등과 연동됩니다. 이외에 가격변동에 특별한 사유는 없습니다. 나. 생산능력 및 가동률, 생산실적 1) 생산능력 및 가동률 당사의 주요 제품인 이차전지 자동화 공정 설비는 전량 개별 수주로 인한 주문 제작 방식으로 생산 능력을 산출할 수 없습니다. 자동화 설비 LINE 전체를 생산하므로, 객관적으로 수량 측정이 의미가 없다고
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

판단되어 기재를 생략하였습니다. 2) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 2023년 (제21기) 2022년 (제20기) 2021년 (제19기) 이차전지 장비 이차전지 제조장비 3) 생산설비의 현황 등 (단위 : 백만원) 구분 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 증가 감소 본사 토지 경기도 용인시 처인구 남사읍 건물 경기도 용인시 처인구 남사읍 시설장치 경기도 용인시 처인구 남사읍 기계장치 경기도 용인시 처인구 남사읍 공구와기구 경기도 용인시 처인구 남사읍 화성공장 토지 경기도 화성시 팔탄면 온천로 건물 경기도 화성시 팔탄면 온천로 구축물 경기도 화성시 팔탄면 온천로 시설장치 경기도 화성시 팔탄면 온천로 기계장치 경기도 화성시 팔탄면 온천로 공구와기구 경기도 화성시 팔탄면 온천로 ※ 상기 금액은 연결재무제표 기준입니다. ※ 본사 및 화성공장 토지 증가액은 토지 재평가에 따른 증가액입니다 4) 중요한 시설투자 계획 - 보고서 작성 기준일 현재 특이사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구 분 2023년(제21기) 2022년(제20기) 2021년(제19기) 이차전지 장비 제 품 이차전지제조장비 내수 수출 기 타 기타(제품 외) 내수 수출 합 계 ※ 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 및 판매 방법 등 1) 판매경로 및 판매 방법 당사의 판매경로는 고객사의 요구에 따라 장비를 제작하여 판매하는 주문 제작 판매방식으로 고객사에 직접 판매하고 있으며, 일부 해외 판매의 경우는 영업을 대리하는 에이전트를 통한 판매가 이루어지기도 합니다. 에이전트를 통하여 장비를 판매한 경우 해당 장비의 품질과 인도 책임은 당사에게 있기 때문에 영업 수수료를 에이전트에 지급할 뿐 직접판매 방식과 큰 차이는 없습니다. 2) 판매전략 SNE Research 보고서에 따르면 이차전지 산업은 2030년까지 연평균 13% 이상 성장하는 산업으로 이와 관련한 장비산업 역시 초고속 성장이 예상되는 한편 시장의 점유율 확대를 위한 업체 간 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 기존의 이차전지 장비 산업의 판매 전략은 주로 기본적인 장비 제작 이력을 바탕으로 고객사의 주문에 따라 장비를 판매하는 방식으로 수동적인 영업전략을 진행해 왔습니다. 이미 시장에 진입한 업체 입장에서는 고객사가 요구하는 기술 사양을 충족하면 안정적 장비 판매를 지속할 수는 있으나 장비업체 스스로 장비의 판매 범위를 넓히고 시장을 선점하기에는 한계가 있습니다. 이에 당사는 다양한 판매전략을 통하여 적극적인 영업활동을 진행하고 있으며 특히 전극, 조립, 화성 공정의 핵심기술 장비를 선행 개발하여 제조사에 생산공정 개선안을 역제안하는 선개발 후 판매 전략으로 시장 점유율 확대를 공격적으로 진행하고 있습니다. 판매전략 전략내용 국내 영업 강화 - 국내 제조 3사(삼성SDI(주), (주)LG에너지솔루션, SK온(주))를 모두 고객사로 확보한 강점을 강화하여 국내 기반 매출의 안정화 확보- 적극적인 인재 영입을 통한 기술 영업 강화 해외 법인설립 - 중국 및 유럽, 미주시장 적극 공략을 위한 전진기지 확보- 2017년 3월 중국 남경법인 설립 완료- 2020년 3월 유럽 헝가리 법인 설립 완료- 해외 영업 전문인력 추가 확보 선개발 후 판매 - 제조사에 선행기술 역제안으로 장비 판매 및 시장범위 확대- 극판공정 핵심 장비 선행개발- 극판 적층(Stacking) 기술 개선 장비 선행개발- 선행기술 개발인력 및 조직강화 가격 경쟁력 강화 - 글로벌 물류 네트워크 구축을 통한 물류비용 절감- 기구설계, 제어 및 제작 반복 프로젝트 시스템화- 구매 활동의 시스템 정립을 통한 원재료 비용 안정화 차세대 전지 시장선점 - 세계 최초 반고체 전지 조립, 화성공정 장비 Turn-Key 제작- 하이브리드 등압 프레스(Isostatic pressure) 전고체 장비개발- 글로벌 이차전지 장비시장 기술 선도- 차세대 전지 선점을 위한 조직 및 인력 강화 글로벌 전시회 홍보 - 세계 3대 전시회(인터배터리,
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

배터리 재팬, CIBF) 적극 참가- 글로벌 시장 개척 및 신규 바이어 발굴 다. 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 (제21기) 2022년(제20기) 매출액 비율 매출액 비율 주요고객(A) 주요고객(B) 주요고객(C) 주요고객(D) 주요고객(E) 주요고객(F) 주요고객(G) 합 계 ※ 매출처는 영업목적상 약어로 표기하고, End-User 기준으로 작성 되었습니다. 라. 수주에 관한 사항 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 이차전지 제조장비 합 계 ※ 수주총액과 기 납품액은 보고서 작성기준일 현재 수주잔고가 남아 있는 프로젝트의 수주총액과 누적 매출 인식 금액을 의미합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체는 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 1) 외환위험 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 외화 각 단위, 원화 천원) 구분 당기말 전기말 통화 외화금액 원화환산액 통화 외화금액 원화환산액 금융자산 현금및현금성자산 USD USD EUR EUR CNY CNY HUF HUF 기타단기금융상품 USD USD 매출채권 및 계약자산 USD USD EUR EUR CNY CNY 금융자산 계 USD USD EUR EUR CNY CNY HUF HUF 금융부채 매입채무 USD USD CNY CNY 미지급금 USD USD EUR EUR CNY CNY NOK HUF 금융부채 계 USD USD EUR EUR CNY CNY NOK HUF (1) 연결회사의 위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 USD, CNY, EUR와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 이러한 위험은 발생가능성이 매우 높은 USD, CNY, EUR 입금액에 근거하여 측정하고 있고, 연결회사의 발생가능성이 매우 높은 예상 매출채권 회수액의 변동성을 최소화하는 목적으로 관리됩니다. (2) 민감도 분석 연결회사의 주요 환위험은 USD, CNY, EUR 환율에 기인하므로 손익의 변동성은 주로 USD, CNY, EUR 표시금융상품으로부터 발생합니다. (단위 : 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 미국 달러/원 10% 상승시 10% 하락시 유럽 유로화/원 10% 상승시 10% 하락시 중국 위안화/원 10% 상승시 10% 하락시 2) 이자율 위험(1) 이자율 위험 연결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 장단기 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 연결회사는 이자율위험에 대한 노출에 대해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 연결회사의 차입금(계약상의 할인되지 않은 현금흐름)과 관련된 이자율위험 및 보고기간 말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 기타 차입금 - 이자율 재설정일(*): 6개월 미만 6-12개월 합 계 (*) 이자율 재설정일은 계약상 이자율이 재설정되는 시점과 계약 만기 중 이른 시점만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은 전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다. 2) 민감도 분석 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 연결회사의 세전 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 100bp 상승 시
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

100bp 하락 시 나. 신용위험 신용위험은 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 이러한 경우 회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 1) 위험관리 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용등급을 모니터링하여 신용거래 한도를 재검토하고 있습니다. 연결실체의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며, 경영진은 거래처로부터 채무불이행으로 인한 중요한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 2) 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 3) 금융자산의 손상 연결회사는 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권과 계약자산에 기대신용손실 모형을 적용하였으며, 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 24개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 매출채권 및 계약자산에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 매출채권 정상 3개월이하 3개월초과 6개월이하 6개월초과 12개월이하 12개월초 과 합 계 연체 연체 연체 당분기말 기대손실률 총 장부금액 손실충당금 전기말 기대손실률 총 장부금액 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권 및 계약자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 매출채권 당기 전기 기초 외화환산차이 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 환입된 미사용 금액 기말 매출채권과 계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다.회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결실체와의 채무조정에 응하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권과 계약자산에 대한 손상은 연결포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 다. 유동성 위험 연결실체는 미사용 차입금 한도(주석32 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도 84,300백만원(전기: 88,690백만원)을 확보하고있습니다. 유동성 위험 분석에서는 연결실체의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름이며, 상환을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (당기) (단위 : 천원) 구분 6개월 미만 6개월~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합계 매입채무 및 기타채무 차입금(*1) 전환사채(*2) 리스부채 합 계 (*) 이자의 지급 등으로 인한 미지급비용이 포함되어 있습니다. (*2) 사채권자의 전환사채 조기상환권이 2024년 4월 26일부터 청구가능하며, 연결실체는 보고기간 후 적어도 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 가지고 있지 않으므로 재무상태표에는 유동성으로 분류하였습니다. (전기) (단위 : 천원) 구분 6개월 미만 6개월~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합계 매입채무 및 기타채무 차입금(*) 전환사채 기타비유동금융부채 리스부채
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

합 계 (*) 이자의 지급 등으로 인한 미지급비용이 포함되어 있습니다. 라. 자본위험 관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본(비지배지분 포함)으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율 (A/B) (%) ※ 연결재무제표 기준입니다. 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 제2회 전환사채(CB) 발행 구 분 내 용 증권의 종류 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 방법 국내사모 전환사채 발행 이사회결의일 2021년 10월 22일 납입일 2021년 10일 26일 사채 권면총액 7,883백만원 (최초 발행총액 47,000,000,000원) 전환가액 56,902원 사채의 이율 표면이자율 0.0%, 만기보장수익률 0.0% 전환가액 조정(Refixing) 시가 하락에 따른 전환가액 조정 없음 전환 및 권면분할 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지 ※ 제2회 전환사채 발행 관련 상세 내용은 기 공시된 내용을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 1) 부동산 매매 계약 구 분 내 용 유형자산 매입 경기도 화성시 팔탄면 덕우리 331(토지 및 건물) 면 적 공장용지 43,731㎡, 건물면적 30,435㎡ 계약체결일 2022년 04월 05일 이사회결의일 2022년 04월 05일 계약상대방 아비만엔지니어링(주) 매입금액(원) 거래대금지급 양수목적 2차전지 생산시설 증설을 위한 토지 및 건물 매입 향후 기대효과 1. 2차전지 공장 증설로 안정적인 장비 제작 기반 확보 2. 고객사의 조립 및 화성공정 수주 대응으로 회사의 수주 및 매출 증대 ※ 상기 계약은 건물에 대한 부가가치세는 미포함된 금액입니다.※ 상기 계약은 2022년 6월 매입 완료되었습니다.2) 주식인수계약 구 분 내 용 발행회사 코시티비(주) 계약체결일 2022년 11월 04일 이사회결의일 2022년 11월 04일 취득주식수 10,000주 (지분율 100%) 취득금액 취득방법 당사 보유 자기주식 지급 취득목적 기술력 강화 및 사업의 시너지 창출 ※ 상기 계약은 2022년 11월 인수 완료되었습니다. 나. 연구개발 활동 1) 연구개발 조직 개요 당사는 2004년부터 기업부설 연구소를 설립하여 이차전지 및 디스플레이 기술에 대한 지속적인 기술개발 및 연구 활동을 진행해 오고 있습니다. 연구소의 명칭은 '하나기술 중앙 연구소'이며, 연구소 최초 인정일은 2004년 6월 23일 입니다.2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 (제21기) 2022년 (제20기) 2021년 (제19기) 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결재무제표 기준입니다. 3) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 기대효과 상품화 내용 전해액 고속 주입기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 전해액 주입시 진공시간 단축, 속도 350ppm 개발 완료 - 주액호퍼 기술개선으로 오염방지 개발 완료 - 주액 프로세스 개선으로 공정시간 단축 - 2018.07 전해액 주입장치 및 주입방법 특허 등록 - 생산 공정 속도 단축을 통한 생산성 향상 - 주액시 발생 오염방지로 전지품질 개선 - 350ppm 원형전지 전해액 주액기 원형전지 외부탭 용접 기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 위치정렬 기술개선, 양ㆍ음극탭의 용접기술 개발 완료 - 용접방법을 180도
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

회전 기술 적용 - 용접 품질검사 연동기술 개선 - 2018.09 원형전지 위치정렬 장치, 용접장치 특허 등록 - 2018.10 원형전지 외부탭 용접장치외 1건 특허 등록 - 생산 공정 속도 단축을 통한 생산성 향상 - 용접과 용접품질 검사연동 공정 편의성 개선- 정밀 용접기술 개선으로 전지 불량률 감소 - 외부탭 용접기 - 각형, 파우치형 용접기에 기술 응용 극판공정 노칭기(Notching)개발 (주)하나기술중앙 연구소 - 극판 양면 레이저 노칭기술 개발 완료 - 극판 패턴 가공기술 개선 완료 - 2019.03 이차전지 노칭시스템 특허 등록 - 2019.08 진공롤링부 구비하는 노칭시스템 특허등록 - 극판공정 핵심 장비기술 보유 - 양면레이저 노칭시스템 구현, 공정 시간 단축 - 레이저 노칭시 발생하는 이물 최소화 - 선행기술 개발장비로 프로모션 진행중 - 레이저 조사 정밀도 개선중 각형전지 충방전기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 충방전 가압시 자성부재를 이용한 가압기술 개발 완료 - 정밀 가압기술 개발 완료 - 2019.03 각형 배터리 충방전 장치 특허 등록 - 자성을 이용한 가압방식 적용으로 불량 방지 - 가압충방전 품질 향상 - 화성공정 효율 개선 - JIG 포메이션 - 가압충방전기 셀 활성화(Formation) 충방전기제어 기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 5V6A-256ch Formation 충방전기 개발 완료 - 배터리 전압 정밀도 : ±2mV - 배터리 전류 정밀도 : ±0.1% - 반고체 전지 적용 장비로 개발 완료 - 반고체 전지 양산 장비기술 관련 특허출원 준비 중 - 151Cell을 동시 및 개별 충방전 가능 - 배터리의 균등 충전 특성 구현- 가압기술 개선으로 장비 성능 향상 - 반고체 전지용 화성공정 충방전기 - 20.04 장비수주 - 20.09 태국GPSC에 납품 화성공정 디게싱(Degassing)기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 디게싱 장비의 씰링Unit과 펀칭Unit 기술개선 완료 - 더블 사이드 가압기술 개선 - 장비 레이아웃 축소 완료 - 디게싱 챔버 구동기술 개선완료 - 2019.11 배터리 셀 디게싱 장치 특허 등록 - 2019.07 배터리 셀 디게싱 방법 특허 출원 - 공정 효율 극대화 - 가격경쟁력 확보 - 장비의 유지보수 편의성 향상 - 디게싱 장비 - 디가스 앤 힛팅 장비 - 디가스 앤 폴딩 장비 - 더블사이드 폴딩 장비 대용량 배터리 팩Tester 개발 (주)하나기술중앙 연구소 - 600V300A-2ch 배터리 팩 테스트(360kW) - 2019.11 양산장비 개발 완료 - 양방향 회로 2레벨 구성을 3레벨 전력변환 개선 완료 - HRPWM제어에 따른 충방전 정밀도 향상 - 배터리 전압 전류 정밀도 : ±0.1% - 배터리 전류 상승 및 하강시간: 4ms이하 - 충방전 전환시간 : 8ms이하 - 관련특허 출원 중 - 최종 성능검사 장비 수주 확대 - 재생 배터리 검사장비로 전용 가능 - 연구개발장비로 전용 가능 - 상용화 장비 개발 완료 - 정부, 민간기업에 프로모션 진행 중 초박판 글라스가공기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 2019.06 글라스 열면취(Heat Chamfering) 개발 완료 - 0.05T 초박판 유리가공 검증 완료 - 굽힘 강도 검증 완료 - 2020.03 유리 밴딩장치 및 밴딩 방법 특허출원 - 폴더블 스마트폰 커버글라스 가공에 적용 - 불산을 이용한 가공기술의 대체기술 - 다양한 플렉시블 디스플레이 산업에 적용 - 장비 개발 완료 - 가공 정밀도 개선 중 - 고객사와 NDA체결, 공동기술개발 진행 중 글라스 표면 열박리(Heat Digging)기술 개발 (주)하나기술중앙 연구소 - 2019.12 기술개발 완료 - 글라스 표면 열박리 가공기술 개발 - 가공 정밀도 폭 MAX 2mm/ 깊이 0.5mm 검증 완료 - 연마가공 대비 가공시간 50% 단축 - 스마트폰 90도 직각 커버글라스 가공 - 초박형 스마트워치, IT제품 커버글라스 가공 - 장비 개발 완료 - 가공 정밀도 개선 중 - 고객사와 NDA체결, 공동기술개발 진행
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

중 4) 지적재산권 현황 번호 구분 내 용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 대면적 OLED 기판 형성 방법 (주)하나기술 디스플레이 가공장비 대한민국 특허권 고주파 유도 가열기를 이용한 유리 모서리 가공방법 및 장치 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 가열 프레스 장치 (주)하나기술 극판, 화성공정 장비 대한민국 특허권 전해액 주입 장치 및 주입 방법 (주)하나기술 전해액 주입장치 대한민국 특허권 원통 전지 외부탭 용접 장치 (주)하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 원통 전지 위치 정렬장치 및 이를 구비하는 용접 장치 (주)하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 원통 전지 외부탭 용접 방법 (주)하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 이차전지의 셀 스택 고속 제조장치 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 이차전지 전극 노칭시스템 (주)하나기술 극판공정 노칭장비 대한민국 특허권 각형 배터리 충방전 장치 (주)하나기술 화성공정 충방전장치 대한민국 특허권 진공롤링부를 구비하는 이차전지 전극 노칭시스템 (주)하나기술 극판공정 노칭장비 대한민국 특허권 배터리 셀 디가싱 장치 (주)하나기술 디게싱 장비 대한민국 특허권 배터리 셀 디가싱 방법 (주)하나기술 디게싱 장비 대한민국 특허권 이차전지 충방전 보호 시스템 및 방법 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 유리 밴딩 장치 및 이를 이용한 밴딩 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 가변적인 출력전압 범위를 가지는 이차전지 충방전 시스템 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 이차전지 충방전기 고장 예측시스템 및 방법 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 파우치형 케이스 폴딩장치 (주)하나기술 조립, 화성공정 장비 대한민국 특허권 내충격성이 강화된 초박막 유리 및 그 제조 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 주름성이 개선된 유리 밴딩 장치 및 이를 이용한 밴딩 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 이차전지의 고속 셀 스택 제조장치 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 이차전지 방전 시스템 및 그 방법 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 각형 배터리 테두리부 폴딩 시스템 (주)하나기술 각형전지 폴딩기 대한민국 특허권 이차전지의 고속 셀 스택 제조장치 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 이차전지의 고속 셀 스택 제조장치 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 비접촉 가열부재를 이용한 유리판 측면 가공 방법 및 가공 장치 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 초박막 유리 절단 장치 및 이를 이용한 절단 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 절단성이 개선된 초박막 유리 절단 장치 및 이를 이용한 절단 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 절취 금형을 이용한 초박막 유리판 절취 장치 및 이를 이용한 절취 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 이차전지의 결함 검사장치 및 그 방법 (주)하나기술 조립공정 검사장비 대한민국 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 및 방법 (주)하나기술 하이브리드 등압프레스 대한민국 특허권 전고체용 이차전지 고온 가압시스템 및 방법 (주)하나기술 하이브리드 등압프레스 대한민국 특허권 이차전지 셀 이송 캐리어 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 디가싱 장치 (주)하나기술 충방전장비 대한민국 특허권 이차전지 전극 이송장치 및 이를 포함하는 고속스택장치 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 이차전지 전극 자동공급장치 및 그 방법 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 유리 가공장치 및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 및 그 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 프리차징 장치 (주)하나기술 가압 공정 대한민국 특허권 이차전지용 리크 검사 장치 및 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

특허권 고체전해질 시트 불량 검사 시스템 (주)하나기술 전고체전지 검사 설비 대한민국 특허권 이차전지용 고체전해질 전구체 제조를 위한 공침 반응장치 및 이를 포함하는 시스템 (주)하나기술 전고체전지 소재 설비 대한민국 특허권 유리 가공장치 및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 배터리 상태 진단 시스템 (주)하나기술 충방전장비 대한민국 특허권 이차전지용 리크 검사 시스템 및 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 리튬 잉곳 연속식 제조장치 (주)하나기술 전고체전지 소재 가공장비 대한민국 특허권 이차전지용 고체전해질 전구체 제조시스템 (주)하나기술 전고체전지 소재 제조설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 전해액 주입장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 인서트 장치 및 인서트 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 인서트 장치 및 인서트 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 리크 검사 장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 형상 변형 감지를 통한 리크 검사 장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지용 세퍼레이터 공급장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 전극 이송장치 및 이를 포함하는 고속스택장치 (주)하나기술 스택 장비 미국 특허권 이차전지 전극 이송장치 및 이를 포함하는 고속스택장치 (주)하나기술 스택 장비 EP 특허권 전고체용 이차전지 고온 가압시스템 및 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 일본 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 및 그 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 일본 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 및 그 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 EP 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 및 그 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 미국 특허권 유리 가공장치 및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 미국 특허권 유리 가공장치 및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 중국 특허권 유리 가공장치 및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 독일 7. 기타 참고사항 가. 시장 현황 1) 시장의 특성 (1) 주요 특성 이차전지 산업은 크게 전방산업과 후방산업으로 분류할 수 있습니다. 전방산업은 전기자동차, IT 기기, 친환경에너지 등 이차전지를 에너지원으로 적용하는 산업이며, 후방산업은 이차전지 소재 및 장비 산업 등이 해당합니다. 이차전지 산업은 사물인터넷, 인공지능 등 미래 IT 기술과의 융합을 통하여 4차 산업혁명을 주도할 산업으로 다음과 같은 특성이 있습니다. 특 징 내 용 전후방 산업간 연쇄효과 전방산업의 성장은 이차전지 수요를 창출하며, 이차전지 산업 및 후방산업의 전지 신기술개발은 전방산업의 신기술 적용에 의한 시장 선점과 같은 연쇄효과가 밀접하게 발생 자본 / 기술 집약 이차전지 산업은 연구, 개발비용 및 대규모 설비구축에 대한 비용 부담이 높으며, 기술 중심의 산업으로, 소재 및 제조공정 등의 원천기술과 전문인력 확보 및 기술 노하우 축적이 요구되는 산업 짧은 수명주기 이차전지는 에너지 용량 및 출력을 높이기 위해서 지속적인 기술개발이 요구되는 산업으로 현재 상용화되고 있는 제품의 기대수명 주기가 짧은 편으로 지속적인 투자가 진행돼야 하는 시장 지속적 연구개발 전방산업의 요구에 따라 이차전지의 에너지밀도 증가, 중ㆍ대형화, 방전효율 향상, 안전성 확보, 경량화 등에 대한 지속적이고 장기적인 연구개발 투자가 필요한 산업 높은 진입장벽 자본과 기술 등에 대한 비용부담뿐만 아니라 기술 인력 확보 및 기술적 레퍼런스 및 노하우가 필요한 산업으로 진입장벽이 높음 (2) 환경 및 에너지 정책 이차전지 산업은 친환경 에너지 산업으로 각국의 환경 및 에너지 관련 정책과 밀접한 연관성이 있습니다. 2015년 파리 기후협약 체결 후 국가별 배기가스 배출량이 할당되면서, 각국에서 환경규제 실시 및 내연 기관차 생산 중단 계획을 발표하며, 친환경 전기차 비율을 확대하고 있습니다. 각국
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

정부는 전기차 비중 확대를 위해 보조금 지급, 세금 감면 등의 재정적 지원과 공공 조달 프로그램, 충전 인프라 설치 등의 환경적 지원을 실시하여 시장 확대에 큰 영향을 끼쳤으며, 이러한 정책적 지원은 전기차 수요뿐만 아니라 전반적인 이차전지의 수요를 결정하는 주요인이 되고 있습니다. 국 가 주요정책 미국 - 일정 배터리 용량을 갖춘 전기차의 소득세 공제 - 주 정부 소득세 추가 감면, 보조금 등 인센티브 유럽 - 탄소 배출량에 따른 부담금 부과 또는 보조금 지원 - 세금 감면, 무료 충전, 전용 주차장 지원 중국 - 전기차 주행거리 성능에 따른 보조금 차등 지급 - 구매세 면제 등 세금 감면 일본 - 모델별 보조금 지원 한국 - 정부 보조금 및 지자체별 지원금 지급 - 세제 혜택, 충전요금 인하 등 (3) 규제환경이차전지 장비산업에 대한 특별한 규제환경은 없으며, 일반적인 기계장비 제조업에 기준으로 한 규제를 적용 받고 있습니다. 당사가 적용받는 규제는 아래와 같습니다. 관계법령 허가(신고) 및 준수사항 내 용 폐기물관리법 - 사업장폐기물배출자 신고- 지정폐기물처리(변경)계획서 신고- 폐기물 재활용 준수사항 준수- 환경기술인 자격자 선임 - 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 회사 생활의 질적 향상에 이바지하는 것을 목적 소음진동관리법 - 소음 및 진동배출시설 설치 신고- 공장 소음 및 진동의 배출허용기준 준수- 환경기술인 자격자 선임 - 공장 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 직원이 조용하고 평온한 회사에서 생활할 수 있게 함을 목적 하수도법 - 오수처리시설 설치 신고- 방류수 수질기준 준수 - 하수도의 설치 및 관리의 기준 등을 정함으로써 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여, 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방하고 지역사회의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 기여하며 공공수역의 수질을 보전함을 목적 수도법 - 전용상수도 인가 신청- 저수조 설치기준 준수- 저수조 위생점검 기준 준수- 수도시설관리자 임명 - 수도(水道)물을 적정하고 합리적으로 설치, 관리하여 임직원의 위생을 향상시키고 회사 생활환경을 개선하게 하는 것을 목적 나. 시장의 규모 및 전망 1) 글로벌 이차전지 시장 규모 SNE Research에 따르면 이차전지 시장은 2021년 340GWh에서 2030년 3,400GWh의 시장 규모가 될 것으로 추정되고 있으며, 이는 연평균 시장 규모가 29.2% 이상 성장하는 고성장 시장입니다. 이차전지 시장 규모.jpg 이차전지 시장 규모 2) 글로벌 배터리 수요 및 전망 글로벌 배터리 수요.jpg 글로벌 배터리 수요 3) 대체 시장 존재 여부 및 전망 이차전지를 대체할 수 있는 새로운 에너지를 사용하기 전까지는 이차전지 장비 산업의 대체 시장은 존재하지 않습니다. 그러나 현재의 이차전지는 에너지밀도와 안정성에 한계가 있기 때문에 이를 대체할 차세대 전지에 대한 개발이 다양하게 진행되고 있는 상황으로 앞으로 등장하게 될 차세대 전지의 제조방식 및 기술의 변화에 따라 제조 장비의 형태와 공정 기술이 변화할 수 있습니다. 차세대 전지는 전기차용 이차전지의 경우 1회 충전에 700km 이상 주행할 수 있는 고출력, 고용량 및 고안전성이 혁신적으로 확보되어야 하며, 현재 주목받고 있는 차세대 이차전지로는 전고체 전지, 리튬-황전지, 리튬-공기 전지 등이 있습니다. 그러나 향후 이차전지 시장에 상용화될 차세대 전지 역시 양극재, 음극재, 전해질 등의 주요 소재나 공법 또는 공정을 달리할 뿐이고 최종적으로 이러한 활물질을 이용하여 셀로 조립하여 전지를 제조하는 기본적인 프로세스에는 큰 차이가 없기 때문에 이차전지 장비산업에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.당사는 2020년 4월에 개량형 리튬이온 전지로 분류되는 반고체 전지의 조립공정과 화성공정라인 장비를 세계 최초로 Turn-Key로 수주받았습니다. 당사가 수주받은 반고체 전지는 미국의 24M에서 개발한 이차전지로 기존의 전해액 대신 반고체 상태의
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

전해질을 이용하여 전지의 밀도와 안전성을 획기적으로 높인 제품으로 당사는 차세대 전지 생산공정 기술을 선점하게 되었으며, 향후 차세대전지의 장비 시장에서의 기술적 우위 확보 및 시장 점유율 확대가 예상됩니다. 다. 경쟁 현황 1) 경쟁 상황 (1) 경쟁 형태 이차전지 제조사들은 장비 발주 시에 제조원가는 낮추는 한편, 전지의 고품질을 확보하기 위하여 기술력과 가격 경쟁력을 겸비한 장비업체 중 이차전지 장비 제작 이력이 우수한 업체에 발주를 진행하고 있는 상황으로 원천기술을 확보하지 않는 이상 독점이나 과점이 존재하지는 않습니다. 다만 이차전지 제조사 입장에서는 이차전지 생산 라인 구축 비용이 라인당 약 600억 원에서 1,000억 원 이상의 큰 금액이 투자되어야 하므로 장비 제작 이력 및 기술이 우수하고 사후 A/S를 안정적으로 공급할 수 있는 장비업체를 선호하게 되어 일부 장비에 대해서는 과점적인 상황이 발생하기도 합니다. [참고 - 이차전지 제조 공정별 장비 투자 금액] 제조 공정별 장비 투자 금액.jpg 제조 공정별 장비 투자 금액 ※ 중대형 이차전지 1개 라인 기준, 그린필드 투자 기준은 약 1,000억 원 (2) 진입장벽 이차전지 장비산업은 기술력, 장비 제작 이력, 품질관리 능력, 재무안정성 등에서 일반적인 기계장비 시장보다 진입장벽이 높은 산업입니다. 특히 현재 상용화되어 있는 이차전지는 시장이 요구하는 품질과 안전성을 완벽하게 충족하지 못하고 있는 상황으로 더욱 높은 에너지밀도와 안전성을 확보하고자 하루가 다르게 새로운 기술과 소재가 개발되고 있는 시장으로, 기존에 축적된 기술력과 노하우가 없으면 변화하는 기술 트렌드에 대응할 수 없습니다. 가) 기술력 이차전지 장비는 소재의 특성에 따른 공정 기술 구현이 핵심기술로 특히 전지의 밀도와 안전성을 확보할 수 있는 기계설계 기술이 필요합니다. 이미 시장에 진입한 장비업체의 경우는 다년간 시행착오를 경험하며 축적된 노하우를 바탕으로 기술력과 가격경쟁력이 확보된 장비를 제작하고 있기 때문에 신규업체가 단기간 내에 진입하기 어려운 시장입니다. 나) 장비 제작 이력 이차전지 산업의 특성상 전지 제조사는 생산라인 구축에 막대한 비용을 투자하게 되며, 라인의 공정별로 투입되는 장비는 전지 제조원가와 밀접하게 연동되기 때문에 생산라인 구축 비용을 최소화하고자 장비 제작 이력이 많고 기술적 노하우가 축적된 업체를 선호하게 됩니다. 당사는 2004년 삼성SDI(주)로부터 파우치형 전지의 조립 장비를 수주한 이래로 현재까지 이차전지 장비 제작 이력을 보유하고 있으며, 이러한 제작 이력과 기술력을 기반으로 현재는 국내 대형 3사 및 해외 주요 기업을 고객사로 확보하고 있습니다. 다) 품질관리 능력 이차전지 생산 라인은 극판공정에서 마지막 팩 조립공정까지 공정별로 다양한 장비들이 연동되어 있어서 전지의 양산 품질을 만들기 위해서는 각 장비의 지속적인 품질관리가 중요합니다. 그래서 이차전지 제조사들은 장비 납품업체에 안정적이고 지속적인 품질관리를 요구하고 있습니다. 품질관리를 위해서는 각 공정과 해당 장비에 대한 기술적 이해뿐만 아니라 전체 공정 기술과 장비제어 기술이 필요하며, 이는 경험을 바탕으로 한 체계적인 품질관리 시스템과 전문인력이 확보되어야 가능합니다. 라) 재무안정성 이차전지 장비산업은 운영자금이 안정적으로 확보되지 않으면 신규 수주가 어려운 산업입니다. 보통 전지 제조사로부터 장비를 수주받으면 자체 운영자금으로 장비를 제작하고 납품 후에 잔금을 받는 구조로 수주 금액이 많을수록 필요 운영자금이 커지게 되어 기술력을 가지고 있어도 재무적으로 안정되지 못하면 신규 수주가 어렵고 외부에서 자금을 조달한다고 하더라도 그에 따른 조달 비용으로 가격경쟁력을 확보하기 어려워 스타트업 기업들의 진입이 어려운 산업입니다. 2) 경쟁업체 현황 (1) 주요 경쟁업체 현황 당사는 현재 원형, 각형, 파우치형 전지의 조립, 화성공정 장비와 Pack 조립라인 및 다양한 전지 품질 검사장비를 제작하고 있습니다. 조립공정 장비 부분에서는 국내 업체인 (주)엠플러스와 (주)디에이테크놀로지,
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

화성공정 장비 부분은 (주)원익피앤이, (주)갑진과 주로 경쟁하고 있으며, 중국과 일본 업체와는 기술과 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있습니다. (2) 시장점유율 이차전지 장비 산업의 경우 국내외 다양한 전지 제조사가 있고 경쟁업체마다 주요 고객사에 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 업체별로 시장점유율을 특정하기는 어렵습니다. 경쟁회사별로 국내외 다양한 전지 제조사를 거래하고 있으며, 경쟁업체별 주요 고객사 및 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 전체 시장의 점유율 추정이 어려운 상황입니다. 당사는 전해액주액장비, 패키징(Packaging) 장비, 탭 용접기, 디게싱(Degassing) 장비, 폴딩(Folding) 장비 등에서 시장의 선두에 있는 것으로 추정되고 있습니다. (3) 동 업계 주요 업체의 시장점유율 이차전지 장비 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다. - 이차전지 장비 제조사들은 반도체, LCD, 이차전지 및 기타 산업 장비들을 포함하여 동시에 사업을 영위하는 특징이 있습니다. 따라서 이차전지 분야의 매출액을 별도로 분리 산출이 불가하고 객관적인 데이터로 수치 확인이 불가합니다. - 이차전지 제조사의 투자액에서 순수하게 설비투자 규모를 분리 파악할 수가 없습니다. 또한 산정된 전체 규모의 수치 편차가 큰 편입니다. - 이차전지 제조사로부터 장비를 수주하는 경우 공정별 구분이 불가합니다. 이차전지 제조공정은 극판공정, 조립공정, 활성화공정 등을 포함하고 있고 각 공정 장비 구성품을 일체로 Line을 수주받는 경우도 있지만 세부 공정별 장비를 각기 다른 장비 제조사로부터 개별 공급하는 경우도 있습니다. 따라서 경쟁업체 중 일부 업체는 특정 공정의 장비만을 매출하는 경우가 있으므로 비교하기가 불가능합니다. (4) 경쟁 판도의 변동 가능성 신규업체의 진입으로 경쟁 판도가 변동될 가능성은 희박하며, 이미 시장에 진입한 업체들의 기술 개선 또는 신기술 개발에 의한 경쟁 판도 및 시장점유율 변동 가능성은 항상 존재하고 있습니다. 가장 큰 변동 가능성은 이차전지의 기술개발에 따른 차세대전지의 출현입니다. 차세대전지의 경우 기존의 리튬이온 전지와는 다른 생산공정 기술과 제조 장비가 적용될 가능성이 있으며, 이러한 기술변화에 빠르게 대응하는 업체가 시장을 견인할 것으로 예측됩니다. 당사는 이미 2020년 4월 전 세계 최초로 차세대 전지인 반고체 전지의 조립공정과 화성공정 장비를 태국 GPSC에 납품하였으며, 이를 기반으로 2021년 9월에는 이차전지 제조회사인 FREYR에 반고체 전지 조립/화성공정설비 및 검사, Packaging 장비를 수주받아 제작하고 있는 상황으로 향후 차세대 전지 장비 제작 기술을 선점할 것으로 전망하고 있습니다. 3) 비교우위 사항 (1) 기술 수준 당사는 2004년부터 현재까지 이차전지 장비를 제작해 왔으며, 그간의 장비 제작 노하우를 바탕으로 높은 기술 수준을 보유하고 있으며 경쟁사 대비 다음과 같은 기술적 우위에 있습니다. 항 목 비교우위 전 종류의 이차전지 생산 핵심 장비제작 기술 보유 - 기술적 난이도가 각기 다른 원형, 각형, 파우치형, 코인형 등 모든 종류의 이차전지 장비 제작- 다양한 이차전지 트렌드 변화에 대응 가능 조립공정에서 최종 팩조립까지 Full-Line Turn-Key 제작/공정 기술 보유 - 국내 유일한 전체 생산공정 기술 확보- 극판공정 핵심 장비 개발 중- 이차전지 Full Line 장비 제작 기술 확보 조립공정 조립라인 Full 자동화 설비 기술 - 극판공정 이후 배출된 셀 조립의 완전 자동화 시스템 - 파우치형 전지 패키징(Packaging) Line 삼성SDI(주)에 독점 납품 중- 젤리롤 삽입에서 X-ray 검사까지 총 11종의 장비로 구성- 관련 기술특허 6개 등록 및 출원- 삼성SDI(주) 기술 표준 장비 화성공정 생산라인 Full 자동화 설비 기술 - Pre-charge 공정에서 Soaking, Degassing, 1차 Sealing, 2차
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

Sealing, Cutting, Hot Press, 절연/OCV검사까지 Formation 공정 전 최종 셀 자동 생산기술- 정밀가압, 고진공, 디게싱, 정밀검사 기술 적용- 관련 기술특허 7개 등록 및 출원 전해액 고속/정밀 주액기술 - 2006년 원천기술 확보- 국내 최고속도 주액기술 보유- 모든 종류의 전지 전해액 주액기술 보유 레이저/고주파 정밀 용접 기술 - 2004년 ST 용접기 개발- 17년 용접기 제작 이력 및 기술 노하우 축적- 모든 종류의 전지 정밀 용접 기술 보유 Cell Tracking 시스템 전지 양산 품질 관리기술 - 공정 진행 중인 모든 셀을 추적하여 제품의 품질을 관리하는 Tracking 기술 보유 충방전기 JIG포메이션 기술 - 일반 포메이션 장비와 달리 고온 상태에서 셀을 가압하여 충전하는 기술- 충방전 기술 개선 장비 Pack 배터리 검사기술 - 전력 변환 회로 3레벨 기술 보유- 모듈 및 팩 배터리 최종 검사 기술 보유 반고체전지 제조 장비 기술 - 세계 최초 반고체 전지 조립공정 및 충방전 공정 장비 Turn-Key 수주- 차세대 이차전지 제조 장비 기술 보유 (2) 다양한 매출처 당사는 국내 이차전지 장비업체로는 유일하게 국내 이차전지 제조 3사인 삼성SDI(주), (주)LG에너지솔루션, SK온(주)을 모두 고객사로 확보하고 있으며, 지속적인 장비 수주를 받고 있습니다. 해외 고객사로는 노르웨이의 Freyr, 일본의 Murata, 태국의 GPSC, 배터리 셀 및 완성업체 등이 있어 매출처가 다양하게 분산되어 타사 대비 매출처 편중으로 인한 수주변동 리스크가 상대적으로 작은 편입니다. 또한 유럽, 미국의 이차전지 시장이 빠르게 성장함에 따라 유럽의 주요 전지 제조사에 다양한 장비 제안과 기술적 협의가 진행 중이어서 향후 매출처는 글로벌 시장으로 폭넓게 다변화될 것으로 예상되고 있습니다. (3) 생산시설 이차전지 제조사들은 전지의 제조원가를 줄이기 위한 다양한 방법을 시도하고 있습니다. 그중의 하나가 전지 생산라인을 Turn-Key로 발주하여, 장비 제작에 드는 물류비용과 관리비용을 절감하는 것입니다. 이러한 Turn-Key 수주를 하려면 각 공정별 장비 제작 기술 모두 보유하고 있어야 하는 것은 물론이고, 특히 모든 라인 장비를 한 곳에서 제작할 수 있는, 즉 Full-Line 장비 제작에 필요한 대규모 공장이 있어야 합니다. 용인 본사 1공장은 대지면적 12,000평에 건축 면적 7,000평으로 축구장 3개의 면적과 같습니다. 삼성SDI(주)의 파우치형 전지 생산라인의 경우 극판공정과 조립공정, 화성공정의 총길이가 약 180M인 것을 감안할 때 당사의 사무공간을 제외한 생산 Capa는 파우치형 전지 생산라인 기준으로 동시에 최대 5라인을 제작할 수 있습니다. 화성 제2공장은 2022년 4월에 매입하였으며, 본사 1공장과 동일한 생산Capa 수준 입니다. 1공장 및 2공장을 통해 당사는 연간 생산능력 약 6,000억 원 규모의 생산이 가능합니다. 화성 제2공장은 고객사의 지속적인 조립 및 화성공정 설비 수주 확대로 화성공정 설비 Turn-Key 대응과 원통형 전지 조립설비에 적극적으로 대응하고 있습니다. 당사의 생산시설은 이차전지 장비회사로는 국내 최대 시설로, 향후 고객사가 진행하는 Giga Factory에 대한 발주가 가속화될 경우 상당한 수혜가 있을 것으로 전망하고 있습니다. (4) 품질관리 당사는 납품 장비에 대한 신속한 품질관리 및 A/S 대응을 위하여 국내외 전문인력으로 구성된 CS팀을 운영하여 즉각적인 상시 대응 시스템을 구축하고 있으며, 2017년 중국에 남경법인을 설립하여 중국 시장의 고객사 C/S 및 A/S를 대응하고 있습니다. 유럽 시장은 2020년 3월 헝가리에 법인을 설립하였으며 상시 주재 인력을 배치하여 효율적인 고객사 대응을 진행하고 있습니다. 북미 시장은 배터리 셀 및 완성차업체와 Contact를 강화하고 있습니다. 특히 당사의 A/S 시스템은 지금까지의 이차전지 장비 제작 경험을 통해서 정확한 문제 파악과 신속한 문제해결 능력이 탁월하여 고객사의
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

호평을 받고 있습니다. 또한 A/S 접수에서 완료까지 단계에 따라 체계적으로 운영되고 있어서 문제 발생에 대한 개선뿐만 아니라 예방조치를 통한 지속적인 품질관리를 진행하고 있습니다. 라. 신규 사업의 내용 당사는 현재 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 지속적인 기업 성장을 견인할 성장로드맵의 일환으로 열면취 장비, 전고체 전지용 등가압 프레스기, 전고체 전지용 황화리튬 및 황화물계 고체전해질 소재사업 그리고 폐배터리 재활용 장비 사업 등 을 신규사업으로 진행하고 있습니다. 열면취 장비 (1) 시장현황 최근 디스플레이 산업의 트렌드는 접거나 휘어지는 것이 가능한 플렉서블 디스플레이(Flexible Display)입니다. 플렉서블 디스플레이(Flexible Display)는 평면 디스플레이(Flat Panel Display)와 달리 접거나 휠 수 있는 등 형태를 변형시킬 수 있는 차세대디스플레이를 지칭하는 것으로 형태 변형을 통해 공간 활용성을 높일 수 있으며, 얇고 가벼우며 깨지지 않는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 플렉서블 디스플레이는 스마트폰을 비롯한 웨어러블 스마트기기, 자동차용 디스플레이 및 디지털 광고판 등의 분야에서 향후 디스플레이 시장점유율이 크게 확대될 것으로 예상하고 있습니다. (2) 사업화 기술 플렉서블 디스플레이 기술의 핵심은 디스플레이 커버글라스를 접거나 휠 수 있게 가공하는 것으로 필수기술은 0.1T 이하의 초 박판 유리(Ultra Thin Glass 이하 UTG)를 보다 정밀하고 강도가 강하게 가공하는 핵심기술이 필요합니다. 당사의 사업화 기술은 ‘Heat Chamfering(열면취)’기술로 다이아몬드 헤드를 이용한 Wheel Edge Grinder 방식 및 불산을 이용하여 유리를 식각하는 기존 기술과는 달리 열에 의한 유리의 팽창과 수축 작용을 이용하여 유리를 마이크론 단위로 정밀하게 깎아내는 기술로 0.1T UTG 가공 시 접힘 곡률 5mm, 접힘 강도 1837Mpa로 기존 기술 대비 굽힘반경은 50%, 굽힘강도는 10배 이상 향상되는 열을 이용한 혁신적인 가공 기술입니다. 또한, 본 기술을 통해 초박판 유리가공 수율을 높이고 분진 및 오폐수 발생이 없어 환경오염 문제를 대폭 개선할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 본 장비는 현재 고객사 샘플 대응 및 열면취 공정 테스트를 진행 중입니다. 향후 열면취 공정 자동화 설비 개발 및 양산화 장비를 사업화할 계획입니다. 2) 전고체 전지용 등가압 프레스기(1) 시장현황현재의 배터리는 액체 상태의 유기성 전해질을 사용하고 있습니다. 이에따라 화재 위험이 높고 에너지 밀도가 다소 낮다는 단점을 가지고 있습니다. 전고체 배터리는 리튬이온 배터리의 양극과 음극 사이를 채우는 전해질을 액체에서 고체로 바꾼 배터리를 의미하며, 화재 위험이 낮고 에너지 밀도가 높아 꿈의 배터리로 불리우고 있습니다. (2) 사업화 기술전고체 전지 제작시 고체전해질의 계면 특성 향상을 위해 고온/고압을 동시에 구현하는 설비가 반드시 필요합니다. 전고체 전지용 등가압 프레스기는 내부 공극 발생 및 소재간의 Physical contact 문제해결이 가능한 유일한 공정기법으로, 당사는 7,000bar 및 고온/고압을 동시에 구현하고 있습니다. 현재 국내외 설비테스트 진행중이며 향후 양산화 장비를 사업화 할 계획입니다. 3) 전고체 전지용 황화리튬 및 황화물계 고체전해질(1) 시장현황황화리튬은 황과 리튬이 결합된 물질로, 전고체 배터리의 소재중 유망한 소재로 평가받는 황화물계 전고체 전해질의 핵심 원료 입니다. 황화리튬은 일부 국내 생산분을 제외하고 대부분 수입에 의존하고 있으며 높은 생산원가로 제조 한계에 도달하고 있습니다. 고체전해질은 크게 황화물계, 산화물계, 폴리머계로 나뉘어 연구가 진행되고 있으며, 이중 황화물계가 가장 주목받고 있습니다. (2) 사업화 기술당사는 전고체 전지용 황화리튬 및 황화물계 고체전해질 소재사업화를 통해 신 성장동력을 확보 중입니다. 200도 이하의 저온 소결형으로, 이온전도도 손실 및 계면저항 문제를
하나기술 — 사업보고서 (2023.12)

해결하고 있습니다. 또한 기존 건식 Argyrodite대비 1/10의 제조원가 구현및 습식공정을 통해 대량 양산화 기술을 확보 하고 있습니다. 빠른 시일 내에 시생산 라인 가동하여 생산량 증대를 목표로 하고 있으며, 현재 국내 고객사 대상으로 샘플 공급 및 테스트를 진행중입니다. 4) 재생 배터리 장비 사업 (1) 시장현황 전기차 시장을 중심으로 이차전지 시장이 빠르게 성장하면서 향후 폐배터리 배출량의 빠른 증가가 예상되고 있습니다. 에너지경제연구원에 따르면 국내에서도2029년에는 약 8만 개의 전기차 폐배터리가 배출될 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 폐배터리에 대한 Recycle(재활용)과 Re-Use(재사용) 방법으로 지속 가능한 자원 선순환 시스템 구축에 대한 필요성이 크게 대두되고 있습니다. 또한 사용 후 배터리를 그대로 폐기할 경우 환경 오염 우려가 큰데다, 배터리의 남은 자원을 재활용하면 배터리 원가를 낮출 수 있기 때문에 재생 배터리 관련 산업은 향후 이차전지 시장의 성장과 함께 고속 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 국내기준 전기차 폐 배터리 배출 추정치 및 추정량.jpg 국내기준 전기차 폐 배터리 배출 추정치 및 추정량 전기차용 폐배터리를 재사용 및 재활용하는 프로세스는 먼저 배터리 탈거 및 수거하여 배터리의 성능검사 후 일정 등급 이상은 재사용하고 나머지 폐배터리는 분해하여 소재를 재활용하는 과정으로 진행되며, 폐배터리의 재사용 및 재활용 프로세스 모두 배터리의 성능검사가 필수 프로세스로 당사는 이차전지 장비 분야의 노하우와 기술력을 바탕으로 폐배터리 검사장비의 개발을 2019년에 완료하여, 앞으로 다가올 재생 배터리 시장에 대비하고 있습니다.(2) 사업화 기술 이차전지의 재사용(Re-Use)은 전기차에서 분리된 팩 배터리를 재활용 팩 충방전기와 재활용 배터리 검사장비를 통하여 성능과 안전도를 검사하고 등급을 분류하여 에너지저장장치(ESS) 및 기타 등급에 맞는 배터리로 재사용하는 것을 말하며 당사는 전기자동차 및 에너지저장장치(ESS)용 재생 배터리 대용량 충방전기, EOL검사 시스템을 개발 완료했으며, BMS 연동 Test를 통하여 100여 가지 항목에 대한 정밀검사 기술을 보유하고 있습니다.또한 당사는 21년에 4개 권역별 폐배터리 반납센터 중 시흥지점에 폐배터리 성능검사 장비를 납품 진행하였고, 한국환경공단에서 진행하는 폐배터리 완전방전기술 개발 과제에 최종 선정되어 전기자동차 배터리 특성을 고려한 최적의 알고리즘을 개발하여 표준화하는 것을 목표로 하고 있습니다.폐배터리 사업은 국내 전기차용 폐배터리가 본격적으로 나오는 시기부터 가시적인 매출이 발생 될 것으로 예상됩니다. 마. 조직도 조직도_rev01.jpg 조직도_rev01 바. 기타 참고사항 1) 이차전지 형태별 분류 이차전지 형태별 분류.jpg 이차전지 형태별 분류 2) 이차전지 제조공정 (1) 극판공정 극판공정은 양, 음극재를 만드는 공정으로 양극활물질과 음극활물질에 유기용매 등을 섞어 슬러리(Slurry) 상태로 만든 후, 양극활물질은 알루미늄박(Al Foil), 음극활물질은구리박(Cu Foil) 위에 코팅하여 양극재와 음극재를 생산하는 공정입니다. 원형, 각형, 파우치형 전지 등의 전지 형태와 관계없이 유사한 프로세스로 진행되고 있습니다. 극판공정.jpg 극판공정 (2) 조립공정/화성공정 조립공정은 양, 음극재를 전지용기에 삽입하고 셀(Cell)로 조립하는 공정으로 전지의 형태에 따라 다른 프로세스로 진행되고 있습니다. 화성공정은 조립된 셀(Cell)에 충방전을 통하여 전기적 특성을 부여하는 공정으로 원형과 각형 전지의 프로세스는 유사하나 파우치형의 경우는 1차 충방전(Formation) 후에 파우치 내에 발생된 가스를 제거하는 디게싱(Degassing) 공정이 추가되고 있습니다. 가) 원형 전지 원통형 전지는 권취(Winding) 공정으로 젤리롤(Jelly Roll)을 만들어서 캔(Can)에 삽입하고 음극 탭을 용접합니다. 다음으로 캔에 삽입된 젤리롤을 움직이지 않게 캔을 비딩(Beading)하고 젤리롤과 캔의 상태를