chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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산업군에 특화되지 않은 제조업 전반에 걸친 솔루션Coverage와 다양한 레퍼런스 보유2. On-Premise와Cloud 지원을 통한 업체의 규모 및 환경에 맞춘 솔루션 제공 가능3. 수주부터 출하까지 연계를 통한 기능 제공이 가능하며, 독립적인 기능 구성으로 필요한 기능만을 제공 가능한 구조의 솔루션4. 사용자별 구성이 가능한 대시보드 및 조회환경을 제공하는 개인화 기능이 강화된 솔루션 SmartFactory,고객사 도입(매출 발생) EES 솔루션 개발 기업부설연구소 1. 설비 효율화 및 관리에 특화된 솔루션2. On-Premise와Cloud 지원을 통한 업체의 규모 및 환경에 맞춘 솔루션 제공 가능3. EPT, FDC, RMS 서비스로 구성되어 있으며, 고객사 별로 필요한 서비스를 선택해서 제공 SmartEES,고객사 도입(매출 발생) 설비 통신드라이버, 설비 온라인 솔루션 개발 기업부설연구소 ■ 제조 현장의 다양한 설비와 통신을 위한 설비 통신 드라이버(SmartDriver 군)와 기간 시스템(MES, EES 등)과 인터페이스를 위한 설비 온라인(SmartEquipment) 통합 솔루션 1. 설비 테스트부터 설비 온라인 적용을 위한 통합 솔루션 제공2. 통합 모니터링을 통한 장애 대응(Auto Failover)으로 무중단 서비스 제공3. 대기업에 다년간 표준 솔루션으로 채택되어 검증되고 안정적인 서비스 제공 SmartDriver/SmartEquipment,고객사 도입(매출 발생) MLOps 솔루션 개발 기업부설연구소 ■ 제조 현장 지능화를 위한 핵심 솔루션으로, Machine learning 모델을 안정적이고 효율적으로 배포 및 유지(CI/CD) 라이프사이클을 통합 관리하는 솔루션 1. 자사MLOps는 복잡한AI MLOps 환경 구축을 간소화하여AI 서비스 및 환경을 쉽게 구성하고, AI 모델 개발과 운영의 라이프사이클을 관리하도록 지원2. EES 등 타 시스템과 자동 연계된 형태의 모델학습/운영이 가능하여, 실시간의 데이터로부터 학습 후 결과 피드백을 통한 설비 제어 연계가능한 솔루션3. 모델의 성능평가를 운영 시점에 계속 모니터링 함으로써, 모델의 성능이 떨어질 경우 간편하게 재학습을 실행하고, 원클릭으로 배포가능 SmartMLOps,고객사 도입(매출 발생) 기업부설연구소 ■ 지능형 생산계획 수립과 스케쥴링 최적화를 위한 디지털 트윈 기반의APS(Advanced Planning and Scheduling) 플랫폼1. 제조 현장의 현재 데이터와 동기화되어 신선한 데이터로 현행화된 디지털 트윈 기반의 최적 생산계획 수립 지원2. 디지털 트윈 기반으로 다양한 조건의What-if 시뮬레이션을 결합하여, 탄력적이고 강건한 의사결정을 지원3. 확장성을 지원하는 아키텍처로 내/외부에서 개발된 스케쥴링 최적화 알고리즘 적용이 가능하며, 트윈 시뮬레이션 엔진도 다양한 시뮬레이션 엔진 연계가 가능한 구조. 제조 도메인과 업종 별의 특성에 따라 최적의 조합으로 솔루션을 구성하여, 현장의 계획수립 엔지니어과 간편하고 빠르게 고도화된 기법을 적용하여 결과를 산출하여 현장 적용이 가능 Smart DigitalTwin,고객사 도입(매출 발생) 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 사업과 관련된 지적재산권 현황 번호 구분 내용 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 인공신경망 모델을 이용한 고무배합 최적화 시스템 및 방법 SmartAI 한국 특허권 강화학습을 이용한 생산 계획 수립 시스템 및 방법 한국 특허권 SMD 기반 불량예측장치 및 그 동작 방법 SmartAI 한국 특허권 인공신경망 모델을 이용한 공정 최적화 시스템 및 방법 SmartAI 한국 특허권 소음의 종류를 분류하는 소음 분류 딥러닝 모델 학습 방법 SmartAI 한국 특허권 딥 러닝을 활용한 생활소음의 관리방법 SmartAI 한국 상표권 SmartFactory(스마트팩토리) 한국 상표권 SmartPLC(스마트피엘씨) SmartPLC 한국 상표권
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SmartSEM(스마트에스이엠) SmartSEM 한국 상표권 SmartUX(스마트유엑스) SmartUX 한국 프로그램 강화학습기반 생산플래닝 알고리즘 한국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 시장 여건 및 영업의 개황 등 (1) 시장의 특성 및 성장성 (가) 스마트팩토리 시장1) 국내 시장 세계적으로 제조업 혁신을 위한 전략이 국가적 과제로 경쟁적으로 추진하고 있는 상황에서 GDP 대비 제조업 비중이 30%를 상회하는 국내 경제에서 스마트팩토리가 차지하는 중요도는 상당하다고 볼 수 있습니다. 국내 스마트팩토리 시장은 2021년 14조 2,740억 원에서 2026년 24조 6,511억 원으로 연평균 11.40% 성장이 전망되고 있습니다. 또한 한국은 필드 디바이스(PLM, MES와 같이 스마트팩토리 플랫폼에 사용되는 시스템)보다는 기술 요소(산업용 로봇, 센서, 머신비전, 3D 프린팅 등 요소 기술)의 비중이 더 큰 시장이지만, 향후에는 필드 디바이스 시장과 기술 요소 시장 모두 높은 성장률에 힘입어 빠른 속도로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 국내에서도 세계적인 제조업 패러다임 변화 추세를 반영한, 제조업 혁신을 통한 경제 성장 정책을 다양하게 추진하고 있습니다. 2014년 6월 주요국들의 제조업 혁신 흐름에 발맞춰 '제조업 혁신 3.0' 정책을 수립하고, 제조업 내 IT와 소프트웨어 융합으로 신산업을 창출하여 성장 패러다임을 전환하고자 했으며, 2015년 7월에는 스마트팩토리의 개발, 보급 및 확산을 가속화하기 위해 민관합동 '스마트공장 추진단'을 신설하였습니다. 이후 정부는 2017년 '스마트 제조혁신 비전 2025'를 선포하고 2025년까지 스마트팩토리 3만개 구축을 목표로 제시하였으며, 대통령 직속 4차 산업혁명위원회 출범과 함께 핵심 선도사업으로 스마트팩토리 구축과 공장 기반기술 R 활성화를 광범위하게 추진하였습니다. 2018년에는 '스마트공장 확산 및 고도화 전략'과 '중소기업 스마트 제조혁신 전략'을 수립하여 중소기업 중심의 민간주도-정부보조 스마트팩토리 생태계 조성을 목표로 정책을 실행하고 있습니다. 2019년 산업통상자원부에서 제조업 부흥을 통한 세계 4대 제조 강국 도약을 목표로 4대 추진 전략을 제시하였습니다. 제조업 르네상스 추진 전략 주요 내용에는 스마트화를 통한 산업 구조 혁신 가속화가 포함되어 있으며, 제조업 혁신 3.0 전략 후속으로 스마트 공장의 보급 및 확산과 이를 위한 스마트 제조 기술을 개발하고 지역 거점 산업 단지의 스마트화를 추진할 것으로 발표하였습니다. 또한 정부에서는 제조업 르네상스 전략의 일환으로 최근 제조업의 패러다임 변화에 빠르게 대응하고, 국내 제조업의 경쟁력을 강화하기 위해 중소, 중견기업을 대상으로 스마트팩토리 보급 및 확장 사업을 진행하고 있습니다. 2022년까지 스마트팩토리 3만개를 보급하고, 2030년까지 스마트 산업단지 20개를 조성하는 것을 목표로 하는 스마트팩토리 보급 및 확장 사업은 제조 산업과 공급 산업을 발전시킴으로써, 제조 기술 고도화를 통한 제조 경쟁력 강화, 해외 진출 제조 기업의 회귀, 고급 일자리 창출과 제조기업과 공급기업 간의 규형 발전 및 신규 일자리 창출을 목적으로 하고 있습니다. (단위: 억원) [국내 스마트팩토리 시장 전망 (2020~2026년)].jpg [국내 스마트팩토리 시장 전망 (2020~2026년)] 2) 해외 시장 2008년 글로벌 금융위기 이후, 제조업의 중요성을 절감한 세계 각국은 차세대 디지털 기술과 제조기술이 융합된 스마트팩토리가 제조업의 생산성 및 효율성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 수단으로 주목하고 혁신을 통한 제조업 부활을 국가적 과제로 경쟁적으로 추진하고 있습니다. 시장조사기관에서는 공통적으로 향후 스마트팩토리 관련 시장이 확대될 것으로 전망하고 있으며,
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Market and Markets는 글로벌 스마트팩토리 시장에 대해 2021 기준 824억 달러에서 2026년 1,925억 달러로 연평균 18.5%의 성장률을 예상하고 있습니다. 제조 공정에서의 자동화에 대한 관심 증가, 산업 자동화 지원에 대한 정부의 참여 확대, 규제 준수에 대한 강조, 공급망의 복잡성, 시간과 비용을 줄이는 소프트웨어 시스템에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망되며, 특히 IIoT(Industrial IoT)와 제약 산업이 스마트제조 시장에서 높은 성장을 보이며 주도적으로 시장을 견인할 것으로 예측되고 있습니다. 국가별로 살펴보면 독일, 미국, 일본, 한국 등 제조기술 선진국뿐 아니라, 중국, 베트남 등 후발 주자 또한 제조업의 혁신을 위한 다양한 정책을 추진 중에 있습니다. 국가별 제조업 혁신 정책은 다양하나, 스마트팩토리로의 전환을 통한 첨단 제조기술 개발과 스마트 제조를 공통적으로 정책에 포함하고 있어, 중장기적으로도 글로벌 스마트팩토리 시장 확대 기조는 지속될 것으로 판단됩니다. 특히 중국이 2020년 이후부터 스마트팩토리 최대 시장으로 성장하였으며, 아시아ㆍ태평양(APAC)지역이 2015년 이후 최대 시장으로 자리 매김하고 있으며, 2024년 이후 절반에 가까운 규모에 도달할 것으로 전망되고 있습니다. (단위: 십억 달러) [글로벌 스마트팩토리 시장 전망 (2020~2026년)].jpg [글로벌 스마트팩토리 시장 전망 (2020~2026년)] (나) 스마트팩토리 솔루션 시장 1) 스마트(지능형) 센서 센서는 측정 대상물로부터 물리량을 검출하고 이를 전기적 신호로 변환시켜 주는 소자를 의미하며, 스마트팩토리 분야에서 센서들이 차지하는 비중과 역할이 점점 더 커짐에 따라 최근에는 내부에 포함된 마이크로프로세서(중앙처리장치)과 통신 모듈을 통해 데이터처리, 자가진단, 데이터 통신 등이 가능한 스마트 센서(Smart Sensor) 기술이 비약적으로 발전하고 있습니다. 스마트 제조를 비롯하여 스마트시티, 미래자동차, 스마트물류 등 다양한 분야에서의 활용이 기대되는 스마트센서는 2019년 308억 달러에서 2025년 873억 달러로 연평균 19% 시장이 확대될 것으로 전망하고 있습니다. [스마트 제조 내 센서산업 글로벌 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR 글로벌 2) 엣지컴퓨팅(Edge Computing) 솔루션 엣지컴퓨팅 솔루션은 로컬(Local) 시스템에서의 연산 처리 능력을 늘림으로써 중앙시스템의 부하를 줄이고 지연 시간을 낮추며, 범용성이 크다는 장점을 가지고 있습니다. 최근 자동화 기술의 비약적 발전으로 인해 매우 빠른 속도의 응답과 연산이 요구되는 스마트팩토리에서 가장 효율적인 대안으로 주목받고 있는 분산 처리 솔루션입니다. 설비 또는 제조 현장 내에서 강화된 연산 능력을 기반으로 데이터 처리의 지연시간을 줄이고, 즉각적인 현장 대처가 가능하게 지원하는 엣지컴퓨팅 솔루션은 2019년 46억 달러 규모에서 2025년 323억 달러 규모로 연평균 38.4% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. [엣지컴퓨팅 글로벌 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR 글로벌 3) 공정제어 솔루션 공정제어 솔루션이란 특정 절차 또는 프로세스를 스스로 규제하여 정해진 매개변수에 최대한 근접하여 준수할 수 있도록 스마트공장 전체에 걸쳐 고신뢰 제어 성능 확보와 함께 자율 제어 알고리즘, 지능형 HMI, 센서ㆍ네트워크, 엣지컴퓨팅 등의 차세대 신기술이 융합된 제어 시스템 기술을 의미합니다. 이러한 공정제어 솔루션은 공정 프로세스 전 과정을 통합하여 소수의 운영자가 공정을 제어할 수 있도록 지원하며, 생산관리시스템인 MES, ERP 등과 연계하여 범용성을 넓혀 가고 있습니다. 공정제어 관련 솔루션의 글로벌 시장 규모는 2019년 457억 달러 수준에서 2025년 648억 달러 수준으로 연평균 6% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. [공정제어 솔루션 글로벌 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR DCS PLC SCADA PAM HMI Total 4) 스마트 제조 어플리케이션 솔루션 스마트팩토리 솔루션의 최상위
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시스템으로 MES(Manufacturing Execution System), ERP(Enterprise Resource Planning), PLM(Product Lifecycle System) 등을 포괄하며, 스마트 제조 시스템에서 두뇌 역할을 담당하는 각종 제조실행 어플리케이션을 제공하는 솔루션을 의미합니다. 스마트팩토리의 전체적인 공정설계, 제조실행분석, 품질분석, 시각화, 설비보전, 유통/조달/고객 대응 등을 실행하는 어플리케이션 서비스를 포함하는 방향으로 지속적으로 확장 발전 중에 있습니다. 제조용 지능형 애플리케이션 솔루션의 글로벌 시장 규모는 2019년 42억 달러에서 연평균 18.0%씩 성장하여 2025년까지 112억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. [제조 어플리케이션 솔루션 글로벌 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR 글로벌 5) 설비보전 관리 솔루션 설비보전 관리 솔루션은 공장, 생산라인 등에 설치된 생산 설비, 장비 등에 대한 내구수명 전 주기에 걸쳐 고장을 예지하여 수리, 관리하고 업그레이드 및 설비교체, 중고 유통 증 설비기능을 유지 보전하는데 필요한 체계화된 토탈 솔루션입니다. 빅데이터, 인공지능, IoT 기술 등과 융합하여 설비의 수명을 관리하고 예방 차원에서의 교체나 수리가 가능하게 하여 생산에 차질이 없도록 공장을 최적의 상태로 유지해주는 시스템으로 고도화되고 있습니다. 글로벌 설비보전 솔루션(EAM, Enterprise Asset Management) 시장 규모는 2019년 55억 달러에서 연평균 약 8.7%로 성장하여 2025년 91억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 국내 시장 규모는 2019년 0.23억 달러에서 2025년 0.38억 달러로 연평균 약 8.2%로 성장이 전망됩니다. [설비보전 관리 솔루션 글로벌 및 국내 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR 글로벌 국내 (다) 스마트팩토리 미래 확장 분야 1) 디지털 트윈 생산시스템 디지털 트윈 생산시스템은 실세계의 사람, 운영환경, 생산 설비 및 장비 등과 같은 물리 시스템을 가상 사이버 시스템으로 구현하고 네트워크로 연결하여 제어 가능하도록 하는 시스템을 의미합니다. 최근에는 IoT, 스마트센서, 정보통신, 스마트 제조 어플리케이션 솔루션 등과 연계한 인공지능, 시뮬레이션 기능을 활용하여 초기 공장 구축부터, 제품 개발 및 제조, 운영 및 유지보수 단계까지 이어지는 전체 제조 공정의 라이프사이클을 관리할 수 있도록 발전하고 있습니다. 디지털 트윈 생산시스템의 글로벌 시장 규모는 2019년 30억 달러 수준에서 2025년 350억 달러가 넘어서는 시장으로 연평균 42.7%의 고도성장이 예상되고 있습니다. [디지털 트윈 생산시스템 글로벌 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR 글로벌 2) 생산 스케줄링 시스템 ERP와 MES의 중간 위치에서 두 상위 시스템 사이의 간극을 메워 매끄럽게 연결되도록 지원하는 생산 스케줄링 시스템(APS, Advanced Planning and Scheduling)은 MRP(Material Requirement Planning) 시스템의 무한능력 계획의 한계를 보완하는 대안 시스템으로 최초 등장하였습니다. 하지만, 최근에는 글로벌 밸류체인에 대한 관심 증대와 인공지능 기술 및 디지털 트윈, 고도화된 시뮬레이션 기술과의 융합을 통해 활용성과 범용성이 지속 성장하고 있습니다. 글로벌 APS 솔루션 시장은 2019년 14억 달러에서 연평균 8.8%씩 성장하여 2025년 23억 달러 규모에 이를 전망입니다. [APS 솔루션 글로벌 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR 글로벌 SCM(Supply Chain Management)는 공급자에서 고객까지의 서플라이 체인상의 물자, 정보, 자금 등 총체적인 관점에서 통합하여 제품의 생산부터 판매까지 모든 과정을 관리하는 시스템을 의미합니다. 최근 인공지능, IoT, 디지털 트윈 등 4차 산업혁명의 차세대 기반 기술들과의 융합을 통한 제조, 물류, 유통 서비스의 초지능, 초연결화가 가능해지는 플랫폼 기술로의 성장이 기대됩니다. 2020년 글로벌 SCM
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소프트웨어 시장은 179억 달러이었고 연평균 7.2%의 성장을 통해 2024년에는 약 236억 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다. [SCM 글로벌 시장] (단위:십억달러) 구분 CAGR 글로벌 (라) 클라우드 스마트팩토리 솔루션 시장 클라우드 서비스 혹은 클라우드 컴퓨팅은 언제 어디서나 필요한 만큼의 컴퓨팅 자원을 인터넷을 통해 활용할 수 있도록 해주는 것을 의미하며, 최근 4차 산업혁명의 핵심 기초 인프라로 부각되고 있습니다. 클라우드 서비스는 그 범위에 따라 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service)로 구분하고 있습니다. 구분 상세 내용 IaaS - 네트워크, 스토리지, 서버와 같은 가장 기본적인 컴퓨팅 자원을 제공하는 서비스 - 이용자는 이 서비스를 통해 데이터 센터의 추가 구축 없이 탄력적으로 시스템을 용용 가능 - 아마존 AWS(Amazon Web Service), 마이크로소프트 Azure, 구글의 GCP (Google Cloud Platform) 등이 대표적 PaaS - 소프트웨어 개발을 위한 플랫폼을 제공하는 서비스 - 소프트웨어 개발자를 위한 다양한 API(Applicable Programming Interface) 제공을 통해 개발 환경을 개선 - 통상적으로 IaaS 서비스 사업자가 PaaS 서비스를 함께 제공 SaaS - 온라인 형태로 소프트웨어, 애플리케이션을 제공하는 서비스 - 설치 또는 업그레이드 없이 바로 이용이 가능하기 때문에 시스템 구축 비용과 시간을 단축 가능 - 최종 소비자 또는 사용자가 접하게 되는 서비스 가트너에 따르면, 글로벌 클라우드 시장은 2019년 3,040억 달러에서 2025년 9,170억 달러로 연평균 20.2% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 2025년을 기점으로 On-Premise 등 전통적인 인프라 시장을 초과할 것으로 전망하고 있습니다. [클라우드 글로벌 시장 전망].jpg [클라우드 글로벌 시장 전망] IT 시장분석 및 컨설팅 기관인 IDC(International Data Corporation)에 조사 결과에 따르면, 국내 클라우드 서비스 시장은 2025년까지 연평균 14.8%의 성장률을 기록하며 3조 8,952억원 규모에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 특히 제조분야의 클라우드 서비스 시장은 연평균 약 7%이상의 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다. [클라우드 국내 시장 전망].jpg [클라우드 국내 시장 전망] 클라우드 서비스 시장 확장 및 클라우드 서비스 환경으로의 전환 가속화와 더불어, 최근에는 클라우드 기반의 SaaS형 제조시스템의 약진이 계속되고 있습니다. 스마트팩토리가 4차 산업혁명 시대의 최고 핵심 인프라로 자리잡게 됨에 따라 업종과 무관하게 대기업에서 중견기업, 중소기업, 소기업으로 스마트팩토리를 도입하기를 희망하는 기업들이 늘어나면서 비용 효율성과 운영 안정성을 보장하는 SaaS형 제조시스템이 시장에 등장하였고, 그 범위를 확대해 나가고 있습니다. 제조시스템의 최상위 시스템인 ERP 및 SCM 솔루션의 경우, 글로벌 선도기업인 SAP(독일)과 Oracle(미국)을 중심으로 많은 솔루션 공급기업에서 이미 클라우드 기반 SaaS형 솔루션을 개발하여 상용화에 성공하였고, 국내 ERP 솔루션 선두기업인 더존과 영림원도 클라우드 기반 SaaS형 솔루션 사업을 진행하고 있습니다. 반면, 제조현장관리 및 제조운영 솔루션은 아직까지 On-Premise의 전통적인 운영환경을 클라우드 환경으로 전환하는 수준에 대다수 공급기업이 머무르고 있으며, 최근 당사 및 미라콤아이앤씨 등 소수의 국내 제조운영 솔루션 메이저기업에서 클라우드 기반 SaaS형 MES 솔루션을 개발하여 시장에 출시하였으며, 당사는 2022년 제조현장관리 전용 EES 솔루션의 클라우드 SaaS형을 개발하여 시장 출시를 준비 중입니다. [엠아이큐브솔루션 ees saas 솔루션].jpg [엠아이큐브솔루션 EES SaaS 솔루션] (2) 경기변동의 특성 당사의
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주요 사업 영역인 스마트팩토리 및 제조 지능화 솔루션 공급과 시스템 통합(SI), 유지보수(O), 스마트공장 구축 전략 컨설팅 등 제반 서비스는 거시적 경기 변동에 따라 주요 거점 신규 공장의 건설, 라인 증설이나 설비 도입 등 고객사 투자 수요의 증감에 따라 사업 수주와 매출에 영향을 받는 편입니다. 다만, 고객사의 전략적 의사 결정에 따라 거시적 경제 전망이 어둡다 하더라도 지속 가능한 성장을 위해 투자를 결정하는 경우도 많아 반드시 경기 변동이 당사의 사업에 직접적으로 영향을 준다고 하기는 어렵습니다. 따라서 당사의 주요 사업 영역은 경기 변동의 흐름에 다소 영향을 받을 수 있으나 제조 현장의 디지털 전환 수요가 지속할 전망임에 따라 불황 속에서도 주요 제조 기업의 과감한 투자 결정이 이어지고 있어 경기 변동에 의존적이라고 할 수는 없습니다. 팬데믹 기간을 거치며 촉발된 자동화, 무인화 공장에 대한 요구사항 증가와 임금 상승, 제조업 내 노동력 부족, 고령화 사회 진입 등 사회적 요인을 감안하면 스마트팩토리 및 제조 지능화 솔루션에 대한 수요가 견고할 것으로 판단되며, 당사는 중장기적으로 꾸준히 성장세를 유지할 수 있을 것으로 기대합니다. (3) 계절성 스마트팩토리 및 제조 지능화 솔루션 공급과 제반 서비스를 제공하는 당사 주요 사업 영역의 특성을 고려하면 2010년대 이후 제조 현장의 전산화, 자동화, 무인화 관련 기술에 대한 수요, 요구사항이 지속되고 있어 연중 균등한 수주, 매출 추이를 나타내고 있습니다. 주로 고객사의 투자 예산 편성이나 사업 계획 수립이 이루어지는 10월 이후 시점에 수주 기회를 포착하게 되는 경우도 많습니다만, 통상적인 스마트공장 구축 기간과 관련 업무 난이도 등을 고려하면 프로젝트 수행 기간이 평균 수 개월 이상 소요되므로 당사의 주요 사업은 계절적 요인에 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다. (4) 국내외 시장여건(가) 수요 변동 요인 스마트팩토리 도입은 이제 모든 제조 현장에서 필수적으로 받아들여지고 있어 국내 13만 개 이상으로 추정되는 제조 기업 대상 수요는 아직도 충분히 확보되어 있습니다. 2022년까지 스마트공장 3만개를 구축하고자 했던 정부의 목표는 달성되었으나 아직도 잔여 10만 개 이상의 제조 기업이 스마트공장 구축을 필요로 하기 때문입니다. 정부의 지원 방침이 스마트공장 '고도화' 등 질적 성장 중점으로 전환되었으나 스마트팩토리 시스템 도입 필요성은 이미 시장 내 확고하므로 중장기적 수요의 안정성은 매우 높다고 할 수 있습니다. AI, 빅데이터, 클라우드 등 첨단 ICT 기술의 도입이 확산됨에 따라 디지털 전환을 원하는 중견 규모 이상의 제조 기업도 많아지고 있어 제조 지능화 솔루션에 대한 수요도 지속 증가하고 있는데, 이는 정부 지원사업의 경향이 바뀌었다 하더라도 여전히 유효한 '고도화' 단계에 해당하므로 관련 분야의 수요 역시 중장기적으로 견고할 전망입니다. 스마트팩토리와 제조 지능화 솔루션에 대한 견고한 시장 수요와 달리 공급 측면에서는 고려해야 할 사항이 많습니다. 우선 스마트팩토리 시스템 구축을 위한 업종의 특성과 제조 환경 등에 대한 폭넓은 경험을 확보한 공급기업이 많지 않고, 상당수의 공급기업이 정부 지원사업 수요기업을 대상으로만 사업을 영위하고 있어 고객의 요구사항에 유연하게 대응할 역량이 부족합니다. 개별 기업이 독자적으로 구축할 수 있는 스마트팩토리 시스템의 규모도 한정적임에 따라 대기업 계열사 외 솔루션, 기술, 상품의 분야별 파트너 생태계를 잘 구축해 놓은 우수한 공급기업을 한정된 예산 내에서 적기에 선정하기는 어렵습니다. 이러한 시장 여건에 부합하는 사업 경쟁력을 확보한 공급기업은 시장 내 10% 미만의 극소수로, 수요 대비 공급이 절대 부족한 상황이라고 할 수 있으므로 시장 수요는 당분간 공급을 초과하는 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 당사는 시장 현황을 예측하여 특정 업종에 의존하지 않는 폭넓은 사업 포트폴리오를 구축해 왔으며, 제조 현장의 디지털 전환 수요에 민첩하게 대응할 수 있는 국내 유수의 토털 스마트팩토리 솔루션
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공급기업으로 성장하였습니다. (나) 규제 환경 등 1) 정부 지원 정책 글로벌 주요 제조국 모두 스마트팩토리 관련 시장의 양적, 질적 성장을 위하여 정부 주도하의 지원 정책을 적극적으로 펼치고 있습니다. 'Industry 4.0'을 태동하게 만든 독일을 비롯하여 미국, 일본, 중국 등 주요 국가 정부는 모두 국가 전략사업으로 제조 현장의 디지털화를 위한 스마트팩토리 기술 확보와 자국 제조업의 경쟁력 강화를 내세우고 있으며, 앞서 언급한 주요 국가의 지원 정책이 다른 나라들의 벤치마크 대상이 되고 있습니다. 우리 정부도 2014년 이후 제조업과 ICT의 융합을 통해 제조업 전반의 혁신을 가져오기 위한 '스마트제조 2.0' 전략을 수립하여 관련 정책을 추진해 오고 있습니다. 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 유관 부처에서는 '2022년까지 기초 단계 이상 스마트공장 3만 개 구축' 이라는 1차 목표를 수립, '스마트공장 보급ㆍ확산사업' 등 지원사업을 적극 전개한 결과, 목표를 초과 달성하여 스마트 제조 혁신을 위한 발판을 마련하는 성과를 거두었습니다. 또한, 과학기술정보통신부가 주도하는 ICT 융합 기반 제조 혁신 지원사업도 스마트공장 고도화를 위한 'AI 바우처 지원사업', '데이터 바우처 지원사업' 등으로 구체화되며 제조업 전반으로 확산 중에 있습니다. 2) 규제 환경 당사의 주력 사업인 스마트팩토리 및 제조 지능화 솔루션과 제반 서비스의 공급과 관련한 각종 법률과 규제로는 소프트웨어산업진흥법, 정보통신산업진흥법, 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등이 있으나 사업을 영위함에 있어 제약이 될 만한 특이사항은 없고 대부분의 관련 법률이 소프트웨어 전문 기업의 권익 보호와 산업 진흥을 목적으로 제정되었기 때문에 해당 산업 내에서 특기할 만한 규제 사항은 없다고 볼 수 있습니다. (5) 비교우위 사항 (가) 국내 최고 수준의 솔루션 포트폴리오 당사는 제조운영관리 솔루션은 물론 AI와 디지털 트윈 등 디지털 전환 기술을 융합하여 자체 개발한 제조 지능화 솔루션에 이르기까지 국내 최고 수준의 솔루션 포트폴리오를 확보하였습니다. 기업부설연구소 내 30여 명의 연구 및 개발 인력을 중심으로 TC, MES, EES 등 제조운영관리 솔루션의 고도화는 물론 클라우드 기반 AutoML 플랫폼, 디지털 트윈 Federation 플랫폼 등 초자동화(Hyper Automation) 기술을 개발하고 있습니다. 2017년부터 전기ㆍ전자 등 기존 전략 업종을 시작으로 제조 현장에 AI 기술을 적용하기 시작하여 지금까지 20여 개 이상의 고객사를 대상으로 AI 솔루션을 제공하여 국내에서 가장 풍부한 제조 특화 AI 적용 사례를 확보하고 있습니다. 그리고 중소벤처기업부의 'KAMP(Korea AI Manufacturing Platform)' 분석 서비스 포털 구축을 주도하였으며 서울대학교, KAIST, KT, NHN 등 주요 산학기관과의 협력을 위한 '한국인공지능제조이니셔티브'에서 임원사로 활동하는 등 제조 AI 분야의 선두기업으로 입지를 다졌습니다. 이와 같이 제조 지능화 솔루션 분야에서 경쟁력을 확보할 수 있었던 것은 상술한 기업부설연구소의 노력과 제조 데이터 수집 및 분석 업무에 대한 노하우를 축적할 수 있도록 오랫동안 경험을 쌓아 온 수행본부의 다양한 연구개발 경험을 바탕으로 합니다. 당사의 솔루션 제품군은 대부분 업종별 특성을 고려하여 템플릿화 되어 있으며, 고객사 맞춤형 기능과 화면 개발을 위한 자체 개발 디자인 프레임워크도 보유하고 있어 현장 프로젝트 수행 시 리스크를 최소화하고 수행 기간을 단축시킬 수 있으며, 프로젝트 완수 이후에도 고객사에 의한 시스템 직접 운영이 가능할 정도로 신뢰성 또한 높습니다. (나) 제조 지능화 전담 인력 Pool 구축 2017년부터 제조 특화 AI 서비스 및 애플리케이션 개발과 운영을 지원하는 Dev/Ops 플랫폼인 'SmartAI'를 출시한 당사는 지금까지 지속하여 제조 현장에 AI 기술을 도입하는 데 앞장서 왔습니다. AI 솔루션 도입 시 현장에서 확보한 데이터 분석은 물론 모델링
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방법론이나 서비스 개발에 필요한 오픈 소스 적용 방안 등 고객사 입장에서 익혀야 할 지식과 기술이 매우 많은 것이 현실입니다. 당사는 AI 사업 전개 초기부터 AI 컨설팅 전담 팀을 구성하고 원천 기술을 연구하는 대학이나 연구기관과 협업하여 고객 만족을 위해 최선을 다해 왔습니다. 현재 당사는 수행본부 내 AI 사업 수행 및 제반 서비스 제공(Manufacturing Analysis Service)을 위한 전담 조직을 구성, 제조업 경험이 풍부한 데이터 사이언티스트 인력을 확보하고 컨설팅본부 및 기업부설연구소와 협업함으로써 AI 프로젝트 산출물을 제품 연구개발 및 고도화에 반영하는 선순환 R 체계를 마련하도록 조직 간 구분을 초월하는 제조 지능화 전담 인력 Pool을 자체 구축하였습니다. 이와 같은 지식자산화 체계의 결실로, 기존의 AI Dev/Ops 플랫폼은 기계 학습을 자동으로 진행하는 AutoML 기술을 탑재한 MLOps(Machine Learning Operations) 플랫폼으로 고도화를 완료하였고, 차기 버전을 2022년 말까지 개발하였습니다. MLOps 플랫폼으로 고도화된 당사의 'SmartAI'는 과학기술정보통신부에서 지원하는 'AI 바우처 지원사업'의 솔루션 공급기업으로 지정되었으며 조선내화, 삼성SDI 등 주요 고객사와 제조 현장을 지능화하기 위한 후속 사업을 지속하여 논의 중에 있습니다. 수 년 간 구축해 온 당사의 제조 지능화 전담 인력 Pool을 토대로 수행해 온 다양한 사업 경험은 국내에서 가장 앞선 수준으로, 특정 업종에 한정적으로 구축사례를 보유한 경쟁사 대비 전기ㆍ전자, 2차전지, 제철, 세라믹, 광학, 케이블, 기계, 식품, 포장, 금속(도금) 등 폭넓은 업종에서의 제조 특화 AI 솔루션 공급 사례와 노하우는 이미 AI EXPO나 스마트공장자동화산업전(SF+AW) 등 국내 유수의 관련 전시회를 통해 소개되어 시장 인지도를 높이고 있습니다. 또한 당사는 한국인공지능협회, 한국산업지능화협회 등 제조업 분야 인공지능 관련 협단체 활동과 관련 정책 연구에도 적극 참여하여 산학ㆍ연ㆍ관 협력을 통한 미래지향적 제조 현장을 실현할 스마트 제조 생태계 내 선두주자 역할을 자임하고 있습니다. (다) 상시 유지보수 및 A/S 체계 당사는 스마트팩토리 및 제조 지능화 시스템 구축 이후에도 운영과 유지보수를 위하여 수행본부 내 O 운영하여 고객의 기술지원 요청에 대응하기 위한 Help Desk를 마련해 두었습니다. 고객과의 시스템 정기 운영 계약을 통해 프로젝트 수행이 완전히 종료된 이후에도 밀착 관리 서비스를 제공합니다. 보통 스마트팩토리 시스템 공급이 끝난 후에는 인수인계 과정을 통해 고객사 현장에서 인력을 철수하고 기술지원 요청에는 개별적으로 최소한으로 대응하는 것이 업계의 관행이나 당사는 사후 서비스 지원을 위해 최선을 다하고 있습니다. [엠아이큐브솔루션 고객지원 서비스 체계].jpg [엠아이큐브솔루션 고객지원 서비스 체계]
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 엠아이큐브솔루션 주식회사의 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제19기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다당사의 발행주식 총수는 4,987,730주로, 최대주주인 주식회사 에스피시스템스와 그 특수관계인, 그리고 우호적인 주요 주주의 지분율 합계는 73.21%로 경영안정성을 확보하고 있습니다. 2023년(제19기) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 상 매출액 24,152백만원, 영업이익 1,756백만원, 당기순이익 2,498백만원의 실적을 기록하였습니다.당사의 2023년 매출액은 2022년 대비 8.3% 증가 하였으며, 이는 2023년 한 해 동안 기업들의 투자 위축으로 다수의 솔루션 기업들의 실적이 둔화가 되었음에도 불구하고 당사의 주력 수주 업종인 전기ㆍ전자와 2차전지 및 식품산업 분야의 수주가 이어졌고, 기존 고객사를 대상으로 물류자동화 솔루션을 신규로 공급하는 등 지속적인 매출 확대 노력을 경주한 결과입니다.2024년에는 미국 등 해외 진출을 통한 수주 확대에 노력을 기울이고 있습니다. 특히, 풀무원 미국 공장의 MES 시스템 구축 및 삼성SDI 2차전지 미국 합작법인의 물류자동화 시스템 구축 등 해외 수주가 지속적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다.당사는 스마트팩토리 솔루션 구축 전문 기업으로 시스템의 컨설팅, 구축 및 운영 등의 서비스를 종합적으로 제공하는 선도 기업으로서 지속적인 연구개발을 통한 기술력 확보와 임직원의 역량강화를 통하여 기업의 가치를 높이는데 최선의 노력을 기울일 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 제 19 기 2023년 12월 31일 현재 제 18 기 2022년 12월 31일 현재 (단위:백만원) 과목 제19기 제18기 증감 증감율 [유동자산] ·당좌자산 [비유동자산] ·투자자산 ·유형자산 ·사용권자산 ·무형자산 ·기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [이익잉여금] 자본총계 당사의 총자산은 2023년말 현재 29,870백만원을 기록하였으며, 이러한 자산규모는 2022년 말에 비해 163.1% 증가하였습니다. 이는 신규 상장으로 인한 현금 유입 및 수주 증가에 따른 계약자산의 증가가 주요 원인 입니다.자본금은 499백만원이며, 부채는 6,798백원으로 유동부채 5,184백만원 및
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비유동부채 1,614백만원으로 구성되어 있습니다. 나. 영업 실적 제 19(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 18(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (단위:백만원) 과목 제19기 제18기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전계속사업이익 당기순이익 기본주당이익(원) 희석주당이익(원) 2023년의 영업이익은 1,756백만원으로 전년도인 2022년과 비교하여 37.9% 감소 하였습니다. 이는 연구개발비 및 우수 인력의 채용 증가로 인한 비용의 증가가 주된 원인입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 비율 구 분 산 식 비 율(%) 제19기(2023년) 제18기(2022년) 유동비율 유동자산 ────── × 100유동부채 부채비율 부채총계 ────── × 100자기자본 차입금의존도 차입금 ────── × 100총자산 당사의 유동비율은 전년도에 비해 증가하였고, 부채비율 및 차입금 의존도는 전년도에 비해 감소함으로써 당사의 유동성 비율은 전년도와 비교하여 크게 개선 되었습니다. 상기 지표와 같이 유동성 비율이 개선된 원인은 신규 상장으로 인한 공모 자금의 유입으로 인한 효과가 반영된 것입니다. 나. 현금흐름 제 19(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 18(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (단위:백만원) 과 목 제19기 제18기 증감 증감율 Ⅰ.영업활동 현금흐름 Ⅱ.투자활동 현금흐름 Ⅲ.재무활동 현금흐름 Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소) Ⅵ.기초 현금및현금성자산 Ⅶ.기말 현금및현금성자산 2023년도의 현금흐름은 영업활동에서 2,354백만원, 투자활동에서 (-)604백만원, 재무활동에서 14,734백만원 유입 및 유출되었습니다. 영업활동은 순현금 유입은 지속적인 당기순이익 발생에 따른 것이며, 투자활동 순현금 유출은 유형자산의 취득 및 신규 수주 증가에 따른 소프트웨어공제조합 출자금 등 투자자산 증가로 인하여 전기 대비 증가하였습니다. 재무활동 순현금 유입은 신규 상장으로 인한 유상증자가 주된 원인이며, 이와 같은 변동으로 인하여 당기말 현재 당사의 현금및현금성자산 보유액은 전기 대비 큰 폭으로 증가하였습니다. 다. 자금조달 (단위:백만원) 구 분 제19기(2023년) 제18기(2022년) 비고 금융기관 순차입액 유상증자 공모 본 보고서의 공시대상기간 중 8월에 코스닥시장 상장을 위해 일반공모를 통한 신주모집을 진행하여 신주모집 및 상장주선인 의무인수분을 포함한 14,670백만원(발행제비용 제외)의 자금을 조달하였으며, 이외 금융기관을 통한 차입을 통하여 자금을 조달하고 있습니다. 본 보고서의 공시대상기간 중 2023년 및 2022년말 현재 금융기관을 통해 조달한 상환의무가 있는 조달자금의 항목별ㆍ만기별 상환금액 도래현황은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 차입처 최장만기일 이자율(%) 2023년말 2022년말 단기차입금 중소기업은행 소 계 장기차입금 중소기업진흥공단 차감: 유동성대체분 차감계 라. 신규지출 예상 당사는 자금조달 시 공시한 자금의 사용목적에 따라 자금집행을 검토 중으로 공시대상 기간 동안 운영자금 등에 자금을 지출하였으며 본 보고서 제출기간에 해당하는 사업연도에 운영자금 및 차입금상환 등 자금집행을 검토 중에 있습니다. 5.부외거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 본 보고서의 공시대상기간 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업군별 사업의 개요 생활문화그룹 CJ는 지주회사인 CJ주식회사를 비롯하여 식품 식품서비스, 생명공학, 물류 신유통, 엔터테인먼트 미디어 등 4대 주력 사업군으로 이루어지며, 시너지 인프라 분야가 CJ 사업군의 업무역량을 뒷받침하고 있습니다.각 사업군별 주요 제품과 매출비중은 다음과 같습니다. [사업군별 주요제품 및 매출비중] (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요제품 및 서비스 2023년 2022년 매출 비중 매출 비중 식품 식품서비스 가공식품, 설탕, 밀가루, 식용유, 식자재 유통 서비스 등 생명공학 핵산, 아미노산, 사료 등 물류 신유통 하역, 운송, 집하, 배송, 의류, 전자/가구, 이미용품 등 엔터테인먼트 미디어 광고, 수신료, 극장수입, 판권, 음악, 브랜드 등 기타 IT시스템 구축, 개발, 운영 및 솔루션 공급 등 합계 (1) 식품 식품서비스 사업 식품 식품서비스 사업은 국내 강력한 시장지배력과 원가경쟁력 및 해외 식품 시장 진출 확대를 통해 전년 동기 대비 5.6% 성장한 매출 14조원을 달성하였습니다. 회사는 한식 고유의 속성을 보유하고 있으면서 글로벌 대형화가 가능한 GSP전략제품(Global Strategic Product)을 선정하여 K-Foods의 대형화를 추진하여 향후에도 지속적으로 국내 시장을 선도하고, 글로벌 시장 확대해 나갈 계획입니다. (2) 생명공학 사업 생명공학 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로 전년동기 대비 △13.7% 감소한매출 6.6조원을 달성하였습니다. 바이오 사업은 지속적인 R 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화로 세계 최고의 바이오 기업으로 도약하고 있으며, Feed Care 사업 또한 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보 및 Biosecurity 역량과 생산성 기반으로 글로벌 종합 사료/축산 업체로 성장하고 있습니다. (3) 물류 신유통 사업물류 신유통 사업은 전국적 택배 Network 및 풀필먼트 역량, TV와 인터넷을 통한 시간과 장소 제약 없는 쇼핑 서비스 제공 및 다양한 쇼핑채널 개척을 통해 전년동기 대비 5,6% 성장한 매출 16조원을 달성하였습니다. 종합물류사업은 국내외 네트워크를 대폭 강화하여 향후 세계를 움직이는 아시아 대표 물류기업으로 성장하고 있으며, 신유통 사업은 상품 경쟁력과 콘텐츠를 활용하여 소비자들에게 차별적 쇼핑의 경험을 제시하는 전략을 바탕으로, 중국, 동남아, 중남미 등 해외시장에도 활발히 진출하여 글로벌 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다. (4) 엔터테인먼트 미디어 사업엔터테인먼트 미디어 사업은 영화, 음악, 드라마, 공연 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠의 제작, 투자, 유통에 이르기까지 전 영역을 아우르며 각 사업간, 회사간 강력한 시너지를 통해 전년동기 대비 △3.1% 감소한 매출 4.5조원을 달성하였으며, 꿈과 즐거움을 제공하는 아시아 최고의 엔터테인먼트 미디어그룹으로 도약하고 있습니다. [ CJ그룹 사업군 현황 ] (기준일 : 2023년 12월 31일 사업군 구분 주요회사명 주요사업 식품 국내 CJ제일제당(주) 식품부문, CJ푸드빌(주), CJ프레시웨이(주), CJ씨푸드(주) 식료품 제조업, 음식점업,도매 및 상품중개업 해외 식료품 제조업, 무역업 생명공학 국내 CJ제일제당(주) 바이오 부문, 씨제이피드앤케어(주) 바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업,사료 제조 및 판매업 해외 바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업,사료 제조 및 판매업 물류 신유통 국내 (주)CJ ENM 커머스사업, CJ대한통운(주), CJ올리브영(주) 방송업, 육상운송 및 운송업, 소매업 해외 물류업 엔터테인먼트 국내 (주)CJ ENM 미디어플랫폼 사업,(주)CJ ENM 영화드라마사업,(주)CJ ENM 음악사업, CJ씨지브이(주), 스튜디오드래곤(주) 영상/오디오 기록물 제작 및 배급업,방송채널사용사업 해외 영상/오디오 기록물 제작 및 배급업 등 지주회사 및시너지 인프라 국내 CJ(주), CJ올리브네트웍스(주) 지주사, 시스템 통합 및 관리업 (*) 2023년
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12월 31일 기준 나. 주요회사별 사업의 개요 [CJ주식회사] 회사는 지주회사로 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 주요 자회사로는 CJ제일제당(주), (주)CJ이엔엠 등이 있으며, 영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 투자부동산의 임대를 통한 임대료수익, 자회사로부터의 배당금수익 등으로 구성되어 있습니다. [CJ제일제당(주)] CJ제일제당(주)의 각 사업부문별 주요 사업의 개요는 다음과 같습니다. (1) 식품 사업 식품 사업은 설탕, 밀가루, 식용유 등의 소재식품과 햇반, 만두, 피자, 가정 간편식, 육가공 제품 등의 가공식품 사업을 영위하고 있습니다. 소재식품은 생활필수품이라는 산업특성상 수요탄력성이 낮고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 국제 곡물가(원당, 원맥, 대두) 및 환율 변동으로 인해 원가 등락의 기복이 있습니다. 당사는 곡물가 및 환율 변동과 경기부진 등 외부 환경변화에도 불구하고, 대외적인 시장 변동성을 축소시킬 수 있는 헷지 전략을 적극적으로 추진하고있습니다. 가공식품은 1인 가구 및 맞벌이 가구 수 증가, 내외식 수요 변동, 식문화 다변화 등 전반적인 시장트렌드 변화에 따른 성장이 지속되고 있습니다. 이에 당사는 고급화 되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여, 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖춘 국내 종합식품회사 1위의 자리를 공고히 하고 있습니다.또한, 2019년 2월에 미국 냉동식품 가공업체 'Schwan's Company' 를 인수하고, K-Foods의 글로벌화와 현지화를 위해 '비비고' 브랜드를 국내 및 글로벌 대형 브랜드로 육성하는 등 명실상부한 Global Company로 도약하고 있습니다. 2021년부터는 한식 고유의 속성을 보유하고 있으면서 글로벌 대형화가 가능한 GSP(Global Strategic Product)를 선정하여 K-Foods의 대형화 추진을 통해 미국, 중국, 일본, 베트남, 유럽 등 해외 식품 시장 진출을 확대해 나가고 있습니다. (2) BIO 사업 BIO 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로 사료첨가제(Animal Nutrition Health) 사업을 영위하고 있습니다. 고생산성 균주를 개량하고 고효율 발효공정기술을 도입하는 등 지속적인 R 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화에 집중해 온 결과, 트립토판, 발린, 알지닌 등의 품목에서 글로벌 선도기업의위상을 이어오고 있습니다. BIO 사업은 아미노산 고부가가치화를 통해 Nutrition Health 분야에서 혁신성장을이루어 나감과 동시에, 아미노산 생산을 통해 축적된 미생물 기반 기술과 역량을 바탕으로 Sustainability가치를 위한 생분해 플라스틱 등의 White BIO 사업을 추진하고있습니다. 또한, Wellness 측면에서 마이크로바이옴 의약품 사업 등 Red BIO 사업을미래 성장엔진으로 확보하여 Biotech Solution Partner로 성장하고자 합니다. (3) Food Nutrition Tech 사업 Food Nutrition Tech(FNT) 사업은 식품사업의 B2C DNA와 BIO 사업의 기술/인프라 역량을 효과적으로 결집하여 통합적으로 사업을 추진하는 한편, 미래 신성장 동력 확보를 가속화하여 Food Nutrition Solution Provider로 진화하기 위해 2022년11월 신설하였습니다. 기존 BIO사업의 핵산, MSG, 클린라벨 프리미엄 식품소재와 같은 식품 첨가제(Human Nutrition Health) 사업이 이관되었으며, BIO사업을 통해 보유하고 있는 R 기술 역량과 시장 지위를 바탕으로 미래 식품소재, Nutrition 솔루션, 발효/배양 단백 등과 같은 유망 성장 영역을 육성하고자 합니다. (4) Feed Care 사업Feed Care(F) 사업은 고수익 중심 사료혁신제품 개발 및 생산성 기반의 축산 사업확장을 중점적으로 전개하며 동남아 지역 위주의 글로벌 전략을 실행하고 있습니다. 당사는 인도네시아, 필리핀, 베트남, 중국,
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캄보디아, 미얀마 등 총 7개국을 거점으로 국가별 상황에 맞는 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보하였으며, Biosecurity 역량과 생산성을 기반으로 글로벌 종합 사료/축산 업체로 성장하고 있습니다. [CJ프레시웨이(주)] CJ프레시웨이의 사업영역은 크게 식자재유통사업 및 푸드서비스사업, 제조/서비스업으로 구성되어 있고, 업계 최고 수준의 위생/안전시스템, 물류/IT 인프라를 보유하고 있습니다. (1) 식자재유통 사업 CJ프레시웨이는 체계적인 유통시스템을 바탕으로 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등에 농, 수, 축,가공식품부터 주방소모품 등 식당사업에 필요한 모든 식자재를 공급하고 있습니다. 식자재유통 사업의 마켓리더로서 상품공급뿐만 아니라 메뉴, 조리, 서비스, 위생 교육 및 컨설팅 등 다양한 부가서비스를 지원하여 식당 운영의 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 자리매김하고 있습니다. 외식산업이 양적, 질적으로 발전하고 식당의 규모가 대형화/체인화됨에 따라 CJ프레시웨이는 산업을 리딩하는 기업으로서 보다 체계적이고 안정적인 식자재 유통 서비스를 위해 노력하고 있습니다. (2) 푸드서비스 사업CJ프레시웨이는 1994년 CJ그룹의 단체급식 사업부에서 출발한 이래로 기술급식 및 브랜드 강화 등의 사업 전략 다변화를 꾀함으로써 푸드서비스 산업을 선도하고 있습니다. 단체급식업계 최초로 ISO22000 인증 및 병원 HACCP인증을 획득하고 QSC(Quality, Service, Cleanliness)에 대한 철저한 관리를 실시함으로써 안전하고 믿을 수 있는 급식 서비스를 제공하는 CJ프레시웨이는, 철저한 위생관리를 기반으로 암환자, 외국인 환자를 위한 메뉴 등 고품질의 다양한 치료식을 개발하며 국내외 급식시장 내 명실상부한 리더로 도약하고 있습니다.(3) 기타 사업 CJ프레시웨이는 식품, 식품첨가물, 조미식품, 드레싱 등의 개발, 제조, 판매를 목적으로 한 제조업 및 부동산 임대 등 기타 서비스업을 운영하고 있습니다. 2016년 조미식품 전문회사인 (주)송림푸드를 인수한데 이어, 2019년 농산물 전처리 전문회사인 (주)제이팜스를 인수하며 최근 1인가구의 증가 및 가정간편식(HMR) 시장의 성장으로 수요가 높아지고 있는 맞춤형 식자재 공급에 대한 자체 제조 기반을 확보했습니다.(주)송림푸드와 (주)제이팜스는 경쟁력 강화 및 시너지 창출 목적으로 2023년 1분기중 이사회 결의로 회사합병을 결정하였으며, 합병시 존속회사는 (주)송림푸드 이고 소멸회사는 (주)제이팜스 입니다. (주)송림푸드는 합병후 사명을 프레시플러스(주)로 변경하였습니다. [CJ푸드빌(주)] CJ푸드빌은 프랜차이즈부문과 외식부문으로 나뉘어 있습니다. 프랜차이즈부문은 재료부터 다른 건강한 베이커리 뚜레쥬르를 국내 1,321여개 운영 중이며, 외식부문은 스테이크하우스 빕스(VIPS)를 비롯해 이탈리안 캐쥬얼 다이닝 더플레이스, 면 전문점 제일제면소 등과 복합외식문화공간인 CJ푸드월드, 서울의 대표 랜드마크인 N서울타워를 운영 중에 있습니다. [CJ대한통운(주)] CJ대한통운의 사업영역은 CL 사업부문, 택배 사업부문, 글로벌 사업부문, 건설 사업부문으로 구성되어 있습니다. (1) CL 사업부문 당사의 CL(계약물류)사업은 화주업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 3PL (제3자 물류)사업인 W(Warehousing Distribution) 사업과 정부로부터 민자 참여 방식 부두 개발 및 부두 운영권을 부여받아 항만 터미널을 운영하는 항만하역 사업과 산업재 중심 운송 사업을 영위하는 P(Port Delivery)사업으로 이루어져 있습니다.W 사업은 CPG, 리테일, F, D2C, 제약, Auto 등 다양한 산업군의 고객을 대상 으로 국 내 최대/최 다의 인프라 거점에서 AGV, 3D 소터, QPS, 스마트패키징 등의TES 기반 스마트 물류 설비를 활용하여 입고에서 보관, 출고까지 고객 Needs에 맞춘 물류 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다. 또한 상온,
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저온, 제약 B2B배송 네트워크를 기반으로 전국망을 구축하여 고객이 원하는 배송서비스를 제공합니다. P 사업은 국내 최대 항만인프라 기반으로 물량 선점과 항만 현대화를 통한 차별화 전략으로 선석 보유(115개) 기준 국내 M/S 1위 지위를 확보하고 있으며, 항만과 창고를 연계하여 국내 운송 물량 확대를 추진하고 수송자원 최적화 및 우수한 전문 인력 운영을 바탕으로 고품질 운송 서비스를 제공하고 있습니다.(2) 택배 사업부문당사는 직영 조직과 4만개의 택배취급점, 약 2만명의 배송기사와 국내 최대 규모의 Hub/Sub터미널 및 자동화설비를 활용하여 업계 최고 수준인 日 최고 약 9백만 Box의 물량을 처리하며 다양한 배송 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 택배 시장의 성장과 시장물량 변화에 유연하게 대응하는 최적의 운영 역량을 확보하고 있습니다. 아시아 최대 규모이며 최초로 국토교통부 주관 스마트물류센터 1등급 인증을 획득한 곤지암 메가허브터미널을 비롯한 6개의 Hub터미널을 운영하고 있으며, 소형상품을 배송지역별로 자동 분류하여 단위화 하는 Multi-Point를 각 Sub 터미널에 구축하고 2개의 Multi-Point 전담 Hub를 운영 중에 있습니다. 당사는 국내 택배사업자 최초의 LMD(Last Mile Delivery) 통합 배송 브랜드 '오네(O-NE)'를 중심으로 익일배송, 도착보장배송, 일요배송, 당일배송, 새벽배송 등의 다양한 배송 서비스를 제공하여 언제 어디서나 원하는 상품을 받아볼 수 있는 고객 경험 혁신과 안정적인 배송 서비스를 통한 비즈니스 시너지를 창출해 나갈 것입니다. 또한 당사는 최근 高성장 중인 e-Commerce시장에 대응하여 AMR/AGV 등의 자동화설비, 스마트패키징, 디지털트윈 기술 및 e-Commerce전용 통합 물류관리시스템 'eFLEXs' 등이 도입된 12개의 상온 e-Fulfillment 센터 및 1개의 저온 e-Fulfillment 센터를 운영하고 있으며, 국내 최대 규모의 택배 Hub/Sub터미널을 활용한 독보적 Last Mile Delivery 서비스 역량과 연계하여 시간과 비용을 절감하고 고객의 비즈니스에 가치를 더하는 융합形 e-Fulfillment 물류서비스를 제공하고 있습니다.(3) 글로벌 사업부문당사는 해외사업, 포워딩사업(해상ㆍ항공 포워딩, 국제특송)으로 구성된 글로벌 사업부문을 영위하고 있습니다. 해외사업은 全 물류 영역을 수행하는 종합물류 사업자로서 미국, 인도, 베트남, 말레이시아 등 전세계에 걸쳐 35개국 104개 법인 운영을 통하여 CL(계약물류), 포워딩 등 종합물류서비스를 제공하고 있으며, 전략 화주 및 성장 산업군을 대상으로 사업 영역의 高효율ㆍ질적 확대를 추진하고 있습니다. 포워딩사업은 항공기를 이용하여 화물을 운송하고 통관 등을 수행하는 서비스를 제공하는 항공 포워딩 서비스와 선박을 이용하여 고객사의 물량 특성에 따라 컨테이너 및 Bulk 화물을 운송 및 통관 등을 수행하는 해상 포워딩 서비스를 제공하고 있습니다. 더불어, Cross Border e-Commerce(국가간 전자상거래)시장의 성장에 대응하여 초국경택배 사업을 선도하고자 GDC(Global Distribution Center), ICC(Inbound Customs Clearance) 거점을 선제적으로 구축하여 국제특송 및 통관 뿐만 아니라 보관, 재고관리, 포장 등의 Fulfillment 서비스를 제공하고 있습니다. (4) 건설 사업부문당사는 건설사업, 리조트 사업으로 구성된 건설사업부문을 영위하고 있습니다. 건설사업은 국내 건설경기 불황기 진입 및 수주물량 감소로 인해 경쟁이 심화되고 있는 시장환경에서도 경쟁력을 확보하고, 안정적으로 성장하기 위하여 핵심 역량 기반의 경쟁우위를 갖추어 가고 있습니다. 물류, 리모델링, 연구시설 등 성장성이 높은 사업을 특화사업으로 선정, 수주영업력/시공기술력을 바탕으로 안정적인 성장기반을 확보해 나아가고 있으며, 철저한 기획 및 시공 관리를 통해 고객만족을 극대화하고 있습니다. 한편, 멤브레인 설비 및 분리막의 자체 특허 공법을
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이용한 하수, 폐수 처리시설의 설계 시공사업을 지속적으로 강화하여 환경 및 공공사업의 전략적인 확대를 도모할 계획입니다. 리조트사업은 세계적인 수준의 코스 품질 및 고품격 서비스를 갖춘 클럽나인브릿지와 해슬리나인브릿지 골프장 운영을 통해 대한민국 골프 클럽의 격과 가치를 높이고 있습니다. [CJ올리브영(주)] CJ올리브영은 기초화장품, 색조화장품, 헤어용품, 바디용품, 건강/위생용품 등의 상품을 취급하는 소매유통 업태로, 편의점과 화장품 유통업을 통합한 형태와 유사하나 취급 상품이 특화된 신유통 사업입니다. CJ올리브영은 고객에게 새로운 상품과 쇼핑 경험을 제안하는 신개념 유통채널로 소매유통 시장을 선도하고 있습니다. 다양성이 최대 강점인 CJ올리브영의 경쟁력을 유지하기 위해 카테고리 다변화를 지속 추진하고 있으며, 자체 브랜드 경쟁력 강화를 통해 고품질의 PB(Private Brand) 상품을 제공함으로써 상품 측면의 차별화를 모색하고 있습니다. 뿐만 아니라 온라인 자사몰 플랫폼의 기능 개선을 통해 경쟁력을 강화하고, 당일배송 시스템인 '오늘드림', V-commerce 서비스인 '올영라이브' 등 옴니채널 고도화를 위한 인프라를 지속 확대하고 있습니다. 올리브영은 고객에게 건강한 아름다움과 일상 속의 새로움을 제공하는 데 가치를 둔 글로벌 뷰티 트렌드리딩 컴퍼니로 진화하고 있습니다 [(주)CJ이엔엠] 당사의 사업은 크게 4개 부문으로 구성되어 있습니다. 방송채널, 광고, 티빙 사업 등이 편제되어 있는 미디어플랫폼사업, 콘텐츠 제작ㆍ판매를 비롯해 영화사업과 IP 부가사업 등으로 구성된 영화드라마사업, 음반ㆍ음원 제작 및 콘서트, 엠넷 채널 관련 사업이 포함된 음악사업, TV 커머스 및 디지털 커머스 등으로 구분된 커머스사업으로 나누어져 있습니다. 사업 부문 사업 내용 미디어플랫폼 TV채널, OTT 플랫폼, 콘텐츠 유통, 광고 사업 영화드라마 콘텐츠 제작 및 판매, 영화 제작 및 배급, 공연 기획 및 제작 음악 음반ㆍ음원 사업, 연예 매니지먼트, 콘서트, 커뮤니티 서비스 커머스 TV커머스, 디지털 커머스, 상품 기획 및 유통 2023년 당사의 매출액은 4조 3,684억원이며, 이는 미디어플랫폼사업 1조 2,620억원, 영화드라마사업 1조 920억원, 음악사업 6,765억원, 커머스사업 1조 3,379억원으로 이루어져 있습니다. (단위 : 백만원) 사업 부문 2023년 2022년 2021년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 미디어플랫폼 영화드라마 음악 커머스 미디어플랫폼 사업은 크게 방송채널 및 O TT 플랫폼 운영, 콘텐츠 유통, 광고 등의 사업으로 구성되어 있습니다. 당사는 방송채널사용사업자(PP: Program Provider)로서 현재 tvN, Mnet, OCN 등의 채널을 운영하고 있으며, 케이블 및 IPTV 등 유료방송사업자에게 방송 프로그램을 공급하고 있습니다. tvN을 비롯한 당사 채널들은 주요 타겟 시청자를 보다 젊은 세대로 하며, 새롭고 화제성 있는 기획을 통해 유료방송 콘텐츠 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 등 로맨스 드라마, 등 수사 추리 드라마, 등 웹툰 원작 드라마, 마스>, 등 해외 원작 리메이크 드라마까지 트렌드를 선도하고 있습니다. 등 새로운 드라마 콘텐츠는 물론, 더 블럭>, 보여>, 오락실>, 파이터> 등 다양한 소재 및 시즌제로 대중성을 높인 예능 프로그램을 통해 방송 콘텐츠의 트렌드를 주도하고 있습니다.통합 미디어 광고 서비스는 TV는 물론, 온라인/모바일, 디지털 마케팅 등 다양한 매체를 통한 광고 분석과 마케팅 솔루션을 제공하고 있습니다. 특히, 시청 패턴의 변화를 예측하고 확대해 온 디지털 솔루션, 상품의 차별점은 광고주 및 파트너사의 높은 만족도와 마케팅 효과를 제고하고 있습니다. 영화드라마 사업은 국내 및 해외의 영화 사업과 뮤지컬 사업 및 콘텐츠 제작 사업을 영위하고 있습니다. 영화 사업은 제작, 투자 및 배급 사업이며, 뮤지컬은 IP 기획, 개발 및 제작 사업 입니다. 당사 영화사업부문의 전신은 2000년도에 설립한 CJ엔터테인먼트이며, 한국 영화산업의 성장을
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주도해 왔습니다. 등 박스오피스 최고 기록의 흥행 영화는 물론, 비상업 독립영화 등 국내 영화 시장의 산업화를 선도했습니다. 이러한 경험을 바탕으로 아시아 및 미주시장에서도 사업 확장을 지속하고 있습니다. 등 한국 영화를 현지에서 리메이크 제작하는 사업 및 현지 로컬 영화의 기획, 개발, 투자, 배급 등 해외 시장 진출을 지속하고 있습니다. 뮤지컬 사업은 등 자체 IP와 등 해외 뮤지컬의 IP, 라이센스 확보 등을 통해 제작 및 공연하고 있습니다. 2018년 브로드웨이 리그(The Broadway League) 협회 정회원 자격을 획득하는 등 사업 내실을 높이고 있습니다.콘텐츠 사업은 상기 영화 사업의 제작 기능을 포함하여, 드라마, 예능, 교양 등 다양한 장르의 프로그램을 기획, 제작하고 있습니다. 2022년에는 CJ ENM 스튜디오스를 설립, 콘텐츠 제작의 효율성과 기획력에 집중하여 기획 제작 역량을 더욱 강화하고 있으며, 멀티 장르 스튜디오로서의 장점을 바탕으로 다양한 장르의 원천 IP 확보 및 글로벌 파트너쉽 등을 통한 트랜스미디어에 집중하고 있습니다. 멀티 스튜디오 체제 산하 FIFTH SEASON, 스튜디오드래곤, CJ ENM 스튜디오스 간 국내외 원천 IP를 활용한 영화, 드라마 공동 기획, 제작 등 협업을 활발히 추진하고 있으며, CJ ENM 및 각 스튜디오 간 네트워크 공유 체계 구축을 통해 글로벌 유통을 확장해나가고 있습니다. 음악 사업은 음반ㆍ음원의 기획, 제작, 유통 사업과 콘서트 및 컨벤션, 매니지먼트, 부가상품 사업 등을 영위하고 있습니다. 특히, 자체 아티스트 확대 영향으로 다양한 장르의 음악 콘텐츠를 제작, 유통하며 경쟁력을 높이고 있습니다. 방송 채널 Mnet과 연계한 음악 방송 프로그램 및 OST(Original Sound Track) 사업 등은 음반ㆍ음원제작 및 콘서트 사업과도 높은 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 101>, 시리즈 등을 통해 연습생, 지망생들의 음악 활동 기회를 만들고, 시청자 및 관객과 함께하는 양방향 음악 콘텐츠를 통해 국내 음악 시장의 다양성 확대와 선순환 성장을 주도하고 있습니다. 또한 등 컨벤션 사업은 국내 음악, 문화 산업의 세계화와 K-POP, K-Wave 트렌드 확산을 주도하며 성장하고 있습니다. 커머스 사업은 국내 최초의 TV홈쇼핑 채널 사업자로서 우수한 상품기획(MD: Merchandising) 역량을 기반으로 서비스 영역을 확대하고 있습니다. 전용 스튜디오와 첨단 방송 인프라, 전 용 물류센터 및 고객관리(CRM) 센터 운영 등 수준 높은 커머스 서비스를 제공하고 있습니다.판매 채널은 다양하게 확대하고 있습니다. 실시간 방송인 Live TV와 양방향 검색 등이 가능한 T커머스, 온라인/모바일 플랫폼 을 운영하고 있습니다. 또한 오프라인 매장 등을 통해 고객의 다양한 쇼핑 니즈에 대응하고 있습니다. 당사의 커머스 사업 역시 소비 패턴 변화에 맞춰 디지털 플랫폼을 통해 모바일 라이브 커머스를 확대하고 있으며, 트렌드 기반 소비 행태(trend consuming)를 선도하고 있습니다. 한편, 자체 브랜드 및 라이센스 브랜드 등 패션, 뷰티, 리빙 분야에서도 경쟁력 높은 브랜드를 보유하고 있습니다. 우수한 품질과 트렌디한 디자인의 상품을 합리적인 가격에 제공하며 브랜드 입지를 탄탄히 쌓아 왔습니다. 또한 상품 기획ㆍ제조 과정에서 중소기업과 협업하는 등 소비 생태계의 선순환 발전에도 기여하고 있습니다. [CJ씨지브이(주)] CJ씨지브이의 사업 부문은 멀티플렉스 운영부문, 기술특별관 포맷 및 장비 판매 부문 총 두개 부문으로 각 부문별 세부 사업 현황은 다음과 같습니다. 주요 제품 및 서비스 멀티플렉스 운영 입장료 판매 일반, 특별관 등 콘텐츠 입장료 판매 컨세션 판매 팝콘, 음료 등 극장 매점 식품 및 음료 판매 광고 판매 극장광고, 옥외 광고 서비스 등 기타 판매 위탁 극장 수수료, 사이트 공간 임대료 등 기술특별관 포맷 및 장비 판매 4DX, SX 특화관 정산 매출 및 장비 판매, 오리지널 콘텐츠 제작 및 배급 (1) 멀티플렉스 운영멀티플렉스
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운영은 입장료 판매, 컨세션 판매, 광고 판매, 기타 판매로 사업이 구성되어 있습니다.① 입장료 판매당기 입장료 판매 매출은 전년 대비 31.8% 상승한 9,360억원을 달성하였습니다. 국내에서는 콘텐츠 흥행에 따라 매출 상승이 있었고, 중국은 로컬 콘텐츠 흥행으로 7월 역대 최대 박스오피스 달성하는 등 관람객 회복에 따라 입장료 판매 매출이 증가하였습니다. 향후에도 글로벌 극장 회복세에 따라 실적 회복 및 4DX, ScreenX, IMAX 등 차별화된 특별관 서비스 제공을 통해 고객 만족 극대화 및 수익성 개선을 지속할 예정입니다.② 컨세션 판매당기 컨세션 판매 매출은 전년 대비 44.0% 상승하여 2,557억원을 달성하였습니다. 당사는 신메뉴 발굴, 콜라보 등을 통해 매점사업을 강화하고 있으며, 이를 통해 관람객 당 컨세션 매출을 극대화하여 극장의 수익성을 지속적으로 제고 하고 있습니다. 운영측면에서는 무인화(매표ㆍ매점 키오스크, 스마트 좌석 도입 확대 등)를 통해 고정비 부담을 낮추면서도, 모바일 어플 기능 확대, 키오스크 UX 개선 등 고객서비스의 질을 향상시켜 수익성 확대할 예정입니다.③ 광고 판매관람객 증가에 따른 광고 수요 회복으로 광고 판매 매출액은 전년 대비 17.7% 상승한 1,752억원을 달성 하였습니다. 영화시장 회복세에 따른 스크린 광고 등 영화관 광고부문 매출 상승폭이 확대 되었으며, 그 외 디지털 사이니지, 옥외, 온라인 등 다양한 매체를 활용한 광고사업부문 확대를 통해 지속적으로 수익 극대화 하고 있습니다.(2) 기술특별관 포맷 및 장비 판매 극장에서 고객들에게 차별적 경험을 제공하기 위해 4DX, ScreenX 기술특별관 장비를 개발 및 판매하고 있으며 글로벌 스튜디오와 협업을 통해 헐리웃, 로컬 영화를 4DX, ScreenX 포맷으로 자체 제작하여 수익성 제고하고 있습니다. 당 기 매출액은 전년대비 14.5% 상승한 1,247억원 달성하였으며, 그 중 IP홀더와 협업을 통한 오리지널 콘텐츠 및 기술특별관 콘텐츠의 제작/배급으로부터 발생된 전체 콘텐츠 매출액은 967억원 입니다. 추후 글로벌 시장 확대를 통해 지속적으로 확대할 예정입니다. [스튜디오드래곤(주)] 회사의 주요 제품은 드라마 콘텐츠로 이를 기획 및 제작하여 방송국과 미디어 플랫폼, 해외시장에 공급하고 관련 부가사업을 영위하는 방송영상물제작사업을 주사업으로 하고 있으며 주요 매출 구분은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 회사내 관련기업 매출 구분 매출액(제 8 기) 내 용 매출액 비중 스튜디오드래곤(주) 및 종속회사 8개사 드라마사업 편성 드라마를 제작하고 방송사에 편성하여 발생하는 매출 판매 드라마의 국내외 유통 관련 판매 매출 기타 드라마 소품을 협찬하여 발생하는 간접광고 매출, 관련 DVD, OST, MD 상품, 매니지먼트 수익등 합계 주요 원재료는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이며 생산설비는 대부분 임차하여 제작을 진행하며 회사내부적으로 보유하고 있는사업관련 설비는 방송기계기구(예: 카메라) 등이 있습니다. 노출된 시장위험에 대해서는 보유하고 있는 외화에 대한 환리스크 등이 있으며 이에 대해 파생상품계약을 체결하는 등의 위험관리를 하고 있습니다. 기타 시장위험에 대해 연결실체는 위험별 내부기준에 의거, 관리를 하고 있습니다.경영상 주요계약에 있어서는 드라마 제작사업에 있어 가장 우선되는 기획단계에 해당하는 작가와의 계약을 체결, 관리하고 있으며 드라마 기획에 대한 연구개발활동이 내부적으로 진행중입니다. [CJ올리브네트웍스(주)] 회사는 국내ㆍ외 제조, 유통, 물류, 미디어 등 생활문화 기반의 IT서비스 사업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 회사의 주사업으로는 IT시스템 구축 및 프로그램 개발, 시스템 운영 및 유지관리, IT 인프라 구축 및 운영, 기타 서비스 등이 있으며 B2B 경로를 통해 판매 중입니다. 회사는 각종 전산 시스템 구축, 운영 서비스 제공 等을 통해 축적된 경험과 노하우를 보유하고 있으며, 지속 가능한 미래 성장과 신성장동력 확보를 위해
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AI/빅데이터/클라우드 等 디지털 新기술 기반 고객 디지털 혁신 지원과 디지털 신사업 추진 및 대외 IT서비스 확대를 적극 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 주요 제품 및 서비스 수치는 2023년 1월부터 12월까지 연결기준으로 작성되었으며, 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. [CJ주식회사] 해당사항 없습니다. [CJ제일제당(주)] (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액(비율) 식품사업부문 제 품상 품 설탕, 밀가루, 식용유 등 BIO사업부문 제 품상 품 아미노산,식물성 단백원 등 FNT사업부문 제 품상 품 핵산, 천연맛소재 등 F 제 품상 품 배합사료, 축산물 등 물류사업부문 서비스 운송, 하역, 건설 등 ※ 부문간 내부매출액 제외기준입니다. (연결 기준) (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 2023년 2022년 2021년 정백당(톤) 밀가루(톤) 대두유(톤) 사 료(톤) ※ 산출기준은 품목을 중분류로 크게 나누어 국내판매가격과 해외판매가격을 판매량으로 가중평균한 가액입니다. (2023년 1월 ~ 12월) ※ 포장단량별, 원료배합비율 등의 이유로 세부품목 간의 가격차가 다소 크며, 밀가루는 부제품(소맥피, 말분)을 제외한 기준입니다. [CJ프레시웨이(주)] 당사의 매출은 매출형태 및 고객경로를 기준으로 식자재유통과 푸드서비스, 기타사업으로 구분됩니다. 사업부문별 매출액 (단위:백만원) 사업부문 2023년 2022년 2021년 주요사업내용 식자재유통 도매상,대리점,소매상에 식자재공급 푸드서비스 단체급식, 골프장급식사업 등 기 타 식자재 제조, 농산물 가공 등 합 계 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. (2) 상품군별 매출액 및 비중 공시대상기간 동안 각 상품군별 매출액과 비중은 다음과 같습니다. (단위:백만원, %) 구분 품 목 2023년 2022년 2021년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 상품 가공상품 농산물 수산물 축산물 기 타 소 계 제 품 합 계 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. (3) 지역 유형별 매출 당사의 경우 수출에 대한 매출비중이 크지 않아 지역정보 대신 내수와 수출만 구분하여 표시하였습니다. (단위:백만원, %) 구 분 2023년 2022년 2021년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 국내 매출 수 출 합 계 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. [CJ푸드빌(주)] (단위: 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 2023년 2022년 매출액 비중 매출액 비중 외식사업부문 제품, 상품 스테이크, 샐러드바, 주류, 음료 프랜차이즈 사업부문 제품, 상품 냉동생지, 케익, 아이스크림, 커피 기타 전대 매출 등 ※ 연결 재무제표 기준입니다. [CJ대한통운(주)] (1) 주요 매출 현황 (기준일: 2023년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 매출유형, 품목 등 매출액(2023년) 비율(%) CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 택배사업부문 보관, 가공, 집하, 배송 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 건설사업부문 건설, 리조트, 부동산 합 계 (2) 주요 매출의 변동추이 (기준일: 2023년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 2023년 2022년 2021년 CL사업부문 택배사업부문 글로벌사업부문 건설사업부문 계 [CJ올리브영(주)] (단위: 백만원, %) 품 목 년 년 년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 상품매출 건강 및 미용관련상품 등 기타 전대매출 등 합계 ※ 별도 재무제표 기준입니다. [(주)CJ이엔엠] (1) 주요 제품의 매출현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출 유형 주요상표(품목)등 2023년 2022년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 미디어플랫폼 광고 기획, 판매, 수신료 등 영화드라마 콘텐츠 기획, 제작, 유통 등 CJ ENM, 스튜디오드래곤, FIFTH SEASON 등 음악 음반, 음원, 콘서트, 매니지먼트 등 커머스 상품 기획, 유통, 판매 등 [ 합 계 ]
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※ 연결 재무제표 기준입니다. (2) 커머스사업 주요 서비스 실적 세부 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 2022년 부문수익 부문이익 부문수익 부문이익 방송판매 인터넷판매 모바일 및 기타판매 합 계 ※ (주)씨제이이엔엠 커머스 부문 별도 재무사항을 기준으로 작성 하였습니다. (3) 주요 제품 가격변동 추이- 미디어 플랫폼사업1) 광고 수입① 산출기준TV 광고 요금은 시급에 따라 PSA, SSA, SA, A, B의 5등급으로 구분되며 광고 길이에 따라 요금은 조정됩니다. 또한 기본 15초 광고이며 전후 CM, PIB, 중간 CM으로 구성됩니다. 광고 단가는 패키지상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통하여 차등 적용될 수 있습니다.② 주요 가격변동 원인 당사는 주요 프로그램별 단가 도입, 시급의 세분화 등으로 광고 단가를 인상하여 지상파 광고와의 격차 해소 및 광고 단가를 현실화 시키기 위해 노력하고 있습니다. 2) 수산료 수입 각각의 PP 및 플랫폼 사업자 간에 개별계약으로 전환되어 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. 3) 유료가입 상품(구독상품) 판매 수입 유료가입상품(구독상품) 판매는 티빙을 이용하고자 하는 소비자에게 유료가입 상품을 판매하는 사업이며, 이용권을 구매한 소비자는 티빙이 보유한 오 리지널 을 포함하여 외부 CP사로부터 수급한 콘텐츠를 실시간/VOD의 형태로 시청할 수 있습 니다. 티빙이 제공하는 유료가입 상품은 베이직, 스탠다드, 프리미엄 총 3가지 유형의 상품을 판매하고 있으며 각 상품별로 화질, 동시 접속 구성에 차이가 있습니다. 구분 베이직 스탠다드 프리미엄 가격(VAT 포함) 9,500원 13,500원 17,000원 화질 720P HD 1080P FHD 동시 접속 1개 2개 4개 접속기기 웹/모바일/스마트TV 웹/모바일/스마트TV 웹/모바일/스마트TV - 영화드라마사업 1) 콘텐츠 판매 수입 콘텐츠 판매는 국내외 방송, 미디어 사업자, 온라인ㆍ모바일 플랫폼, 콘텐츠 유통사업자에게 당사가 제작, 생산하였거나 판매할 수 있는 권리를 보유한 드라마, 영화(극장 이외의 판권), 예능 등의 콘텐츠를 판매하는 사업이며 각각의 사업자간 개별계약으로 일률적인 공급 단가는 산출할 수 없습니다. 2) 극장 수입 영화진흥위 원회에서 발표한 2023년의 평 균 극장요금을 추정 평균관람료로 사용하였습니다. 영화산업의 경우, 극장에서 관람료 수입이 발생하면 이 중 3%를 영화진흥기금으로 지급하고 남은 금액을 극장과 배급사가 부금율에 따라 배부합니다. 배급사는 영화진흥기금 차감 후 배부액을 매출로 계상하므로 영화진흥기금과 극장배부액을 차감하여 관객당 평균단가를 계산하였습니다. (단위 : 원) 구분 근거 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 평균 관람료 연간 평균 요금 영화진흥기금 평균 관람료의 3% 극장 배부액 영화진흥기금 차감 후 50% 관객당 평균단가 자료) 2023년 한국 영화 산업 결산 보고서 - 영화진흥위원회 - 음악사업 음악제작 및 유통사업을 영위하고 있으며 가격은 품목에 따라 상이합니다. - 커머스사업 커머스 부문 매출은 상품 취급에 따른 수수료 수입과 직매입 상품 판매에 따른 판매 마진으로 구성 됩니다. 판매채널인 TV, 온라인, 오프라인 매장 등을 통해 국내외 협력사 상품을 대행 매출하거나, 당사가 직접 기획하여 판매하는 PB, LB 상품을 취급하고 있습니다.1) 취급수수료 수입취급수수료 수입은 국내외 협력사 상품을 당사의 채널을 통해 판매하여 얻어지는 수입으로서 커머스 부문 매출의 약 60%를 차지하고 있습니다. 플랫폼에 따라 TV, 디지털, 기타매출로 구분하고 있습니다. 각각은 수수료매출, 기타매출로 구성 됩니다.2) 직매입 상품 마진직매입 상품 마진은 당사가 직접 기획 및 판매하는 PB (단독), LB (라이센스) 상품으로서 상품을 직접 매입하고 판매하여 얻어지는 상품 마진입니다. [CJ씨지브이(주)] 당사의 사업 부문은 멀티플렉스 운영부문과 기술특별관 포맷 및 장비 판매 부문 총 두개 부문으로 구분하고
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있습니다. 멀티플렉스 운영부문의 경우 입장료 판매, 컨세션 판매, 광고 판매, 기타 판매로 나누어져 있습니다. 연결재무제표 기준 각 부문별 매출액과 매출비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 2022년 2021년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 멀티플렉스 운영 입장료 판매 컨세션 판매 광고 판매 기타 판매 기술특화관 포맷 및 장비 판매 합 계 [스튜디오드래곤(주)] (1) 주요 제품회사는 2017년부터 드라마를 기획, 제작 및 유통하고 있으며, 2023년 연간 제작한 드라마는 다음과 같습니다. 공시 기간 3개년 간 기획, 제작한 드라마는 '상세표-4.주요 제품(라인업-상세)를 참조 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-6. 주요 제품(라인업-상세)' 참조 【드라마 라인업 현황(2023.1.1~2023.12.31 현재)】 NO 작품명 채널 방영일자 연출 작가 조선정신과 의사 유세풍 시즌2 tvN 박원국 최민호 조선정신과 의사 유세풍 시즌2 tvN 박원국 최민호 일타스캔들 tvN 유제원 양희승 미끼 Part 1 김홍선 김진욱 청춘월담 tvN 이종재 정현정 성스러운 아이돌 tvN 박소연, 이소윤 이천금 아일랜드 Part 2 TVING 박배종 오보현 더글로리 Part 2 Netflix 안길호 김은숙 판도라:조작된낙원 tvN 최영훈 현지민 방과후 전쟁활동 TVING 성용일 이남규, 윤소영 미끼 Part 2 김홍선 김진욱 스틸러:일곱개의조선통보 tvN 최준배 신경일 패밀리 tvN 장정도 정유선 구미호뎐1938 tvN 강신효 한우리 이로운사기 tvN 이수현 한우주 이번생도잘부탁해 tvN 이나정 최영림, 민예지 마당이있는집 Genie TV 정지현 변지안 형사록 시즌2 한동화 손정우, 황설헌 경이로운 소문2: 카운터펀치 tvN 유선동 김새봄 소용없어 거짓말 tvN 남성우 서정은 아라문의 검 tvN 김광식 김영현, 박상연 도적: 칼의소리 Netflix 황준혁 한정훈 반짝이는 워터멜론 tvN 손정현 진수완 이두나 Netflix 이정효 장유하 무인도의 디바 tvN 오충환,소재현 박혜련, 은열 운수 오진날 tvN,TVING 필감성 김민성,송한나 스위트홈2 Netflix 이응복,박소현 홍소리,박소정 마에스트라 tvN 김정권, 이수현 최이현, 홍정희 경성크리쳐 Part 1 Netflix 정동윤 강은경 Apple TV+ 2H. 23 납품 Anu Valia (*) 해당 작품은 2023년 연중 방영되지 않았으나, 제작 완료 및 플랫폼 납품으로 당기중 매출 및 비용 인식 완료되어 라인업 현황에 기재되었습니다. (2) 주요 제품 등의 매출현황 (연결기준) (단위: 백만원) 구 분 2023년 2022년 2021년 제품설명 매출액 (*1) (비율) 매출액 (*1) (비율) 매출액 (*1) (비율) 드라마 편성 (*2) 드라마 판매 (*3) 기타 (*4) 합 계 (*1) K-IFRS 연결 재무제표 기준의 재무수치이며, 회사에서 제작하는 드라마로부터 발생하는 매출 형태별로 구분하였습니다. 주요 제품은 드라마이며 품목은 개별 드라마 작품명입니다. 각 매출 형태별로 품목이 다양하게 존재하므로 구분 기재가 어려워 품목별로 세분하여 기재하지 아니하였습니다. (*2) 드라마를 제작하고 방송사에 편성하여 발생하는 매출입니다. (*3) 드라마의 국내외 유통 관련 판매 매출입니다. (*4) 드라마 제작 및 편성시기에 해당 드라마에 소품을 협찬하여 발생하는 간접광고 매출, 관련 DVD, OST, MD상품, 매니지먼트 수익 등의 매출을 합산하였습니다. (3) 주요 제품 등의 가격변동추이 드라마 사업의 특성상 드라마별 제작비 등이 상이하며, 그 가격에 큰 폭의 차이가 존재하기 때문에 가격변동 추이를 표기할 수 없습니다. [CJ올리브네트웍스(주)] (단위: 백만원, %) 사업 구분 품 목 년 년 년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 SI 사업 IT 시스템구축 및 프로그램개발 SM 사업 시스템 운영 및 유지관리 IDC 사업 서버 , 네트워크 , 정보보호 등 인프라 구축 및 운영 서비스사업등 기타매출 PG, 메시징 , 미디어 기타 서비스 및 솔루션
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공급 등 합 계 ※ 별도 재무제표 기준입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 주요 원재료 수치는 2023년 1월부터 12월까지 연결기준으로 작성되었으며, 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. [CJ주식회사] 해당사항 없습니다. [CJ제일제당(주)] (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 품 목 구체적용도 매입액 비 고 원 당 설탕제조 등 수 입 원 맥 밀가루제조 수 입 대 두 식용유제조 수 입 옥수수 사료제조 수 입 ※ 본 매입액은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 12개월치 입니다. ※ 본 매입액은 연결기준입니다. 당사의 주요 원재료 중 원당의 주요 원산지는 태국, 호주 등이며, 원맥은 미국, 호주, 캐나다 등입니다. 대두의 경우 주요 원산지는 미국, 브라질 등이며, 옥수수는 미국, 브라질 등입니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : US$, 천원) 품 목 2023년 2022년 2021년 외화 원화 외화 원화 외화 원화 원 당(톤) 국 내 수 입 원 맥(톤) 국 내 수 입 대 두(톤) 국 내 수 입 옥수수(톤) 국 내 수 입 ※ 산출기준은 수입곡물의 경우 CIF기준의 물대이며 (국제시세와 비교용이), 국내곡물은 계산서 발행상 공장도착 기준입니다.※ 수입원재료의 환율은 2023년 4분기 누계 평균환율(1,305.41원/$)을 적용하였습니다. [CJ프레시웨이(주)] (1) 사업부문별 매입액 (단위:백만원) 사업부문 2023년 2022년 2021년 주요사업내용 식자재유통 도매상,대리점,소매상에 식자재공급 푸드서비스 단체급식, 골프장급식사업 등 기 타 식자재 제조, 농산물 가공 등 합 계 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. (2) 주요품목별 매입액 (단위:백만원, %) 구 분 2023년 2022년 2021년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 가공상품 농산물 수산물 축산물 기 타 합 계 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. (3) 국내매입과 수입 구분 (단위:백만원, %) 구 분 2023년 2022년 2021년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 국내매입 수 입 합 계 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. [CJ푸드빌(주)] (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 2023년 2022년 프랜차이즈 베이커리 휘핑크림 베이커리제조 베이커리 가공버터 베이커리제조 베이커리 전란 베이커리제조 베이커리 강력분 베이커리제조 베이커리 크림치즈 베이커리제조 외 식 수산 훈제연어 샐러드바, 외부판매 축산 채끝 스테이크, 외부판매 축산 안심 스테이크 축산 등심 스테이크 축산 치킨가라아게 샐러드바 축산 폭립 샐러드바, 회부판매 ※ 별도 재무제표 기준입니다. [CJ대한통운(주)] (1) 주요 원재료 등의 현황 운 송 보 관, 하역이 주업종인 서비스업으로 사업부문별 매입액의 대부분이 인건비, 노임, 감가상각비 등의 고정비로 그 기재를 생략하였으며, 당사에서 사용하는 주원재료는 경유이며, 구입비용 은 아래 표와 같습니다. (단위: ㎘, 백만원) 구 분 2023년 2022년 증감 증 감 율 경유사용량 경 유 비 용 단가(원/ℓ) ※ 경유 사용량은 2022년 대비 0.7% 증가하였습니다.※ 경유 비용은 국제유가 하락 등으로 12.5% 감소하였습니다. 회사가 구입하는 주요 자재는 시황성 자재인 레미콘, 이형철근으로 주요 거래업체는 유진기업, 삼표 등 입니다. 레미콘은 2023년말 기준 ㎥당 81,100원에 건설사에 공급되고 있습니다. 이형철근은 2023년말 기준 톤당 950,000원(어음결제기준) 수준에서 거래되고 있습니다. (단위: 원) 구 분 구체적용도 단 가 비 고 2023년 2022년 2021년 레미콘(25-21-08) 일반기초재 ㎥당 일반기초재 Ton 당 [CJ올리브영(주)] 회사는 도소매업의 특성상 취급 품목 약 20,000개 이 방대하고 , 품목의 교체가 수시로 발생되며 , 매입 형태와 방법이 다양하여 합리적인 가격 변동추이를 산출하기 어렵고 그 효용성도 기대하기 어렵다고 판단되어 표시하지 아니합니다
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[(주)CJ이엔엠] (1) 주요 원재료 등의 현황 - 미디어플랫폼사업 1) 주요 원재료의 현황 TV 채널 및 OTT 플랫폼 운영을 위해서는 방송 프로그램 및 콘텐츠의 수급이 중요합니다. 당사 채널 및 플랫폼의 주요 콘텐츠들은 당사 자체 제작 및 당사 산하 스튜디오제작을 통해 안정적으로 공급받고 있으며, 기타 다수의 국내외 제작사로 부터 개별적인 구매계약을 통해 콘텐츠를 추가 공급받고 있습니다.2) 주요 원재료 등의 가격변동추이방송 프로그램 구매계약의 경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. - 영화드라마사업 1) 주요 원재료의 현황 콘텐츠를 제작하는데 필요한 주 요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시 하기가 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다. 다만, 영화사업과 관련한 최근 년도 한국 상업영화 평균 총 제작비는 아래와 같습니다. 구 분 한국 상업영화 평균 총제작비 2016년(연간) 89.6억원 2017년(연간) 97.8억원 2018년(연간) 102.5억원 2019년(연간) 100.8억원 2020년(연간) 85.7억원 2021년(연간) 93.9억원 2022년(연간) 124.6억원 2023년(연간) 124.5억원 ※ 2015년까지는 '총제작비 10억원 이상으로 제작되었거나 전국 최대 100개 상영관 이상에서 개봉 상영된 영화'로 기준 삼았으며, 2016년부터는 '순제작비 30억 원 이상으로 제작된 영화'로 기준 삼았음. ※자료) 2023년 한국 영화산업 결산 보고서 - 영화진흥 위원회 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 콘텐츠제작물의 원재료는 연기자 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시 하기가 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다. - 음악사업 음악사업부문의 주요 원재료는 음악콘텐츠입니다. 전속 아티스트, 예능, 드라마 등을 통해 자체 콘텐츠를 기획/제작하거나 외부제작사들에게 선급유통계약이나 일반유통계약 등을 통해 음악콘텐츠를 조달하고 있습니다. - 커머스사업 1) 주요 원재료의 현황커머스사업은 국내외 협력사로 부터 상품을 위탁 받아 대행 판매하여 수수료를 매출로 인식하는 사업으로서 원재료와는 상관관계가 없거나 적습니다.2) 주요 원재료 등의 가격변동추이상기 커머스사업의 특성과 마찬가지로 원재료 등의 가격변동추이와 상관관계가 없거나 적습니다. [ CJ씨지브이(주)] 당사 사업의 주요 원재료는 영화 등 콘텐츠와 컨세션 원재료입니다. 영화 콘텐츠의 경우 국내 배급사 및 해외 직배사로부터 안정적으로 조달하고 있습니다. 배급사는 당사와 같이 전국적 네트워크를 갖춘 상영관의 인프라 없이는 관객 동원이 물리적으로 불가능하기 때문에 최적의 시기에 좋은 영화가 개봉될 수 있도록 서로 긴밀히 협력하고 있습니다. 상영 기간 동안 판매된 입장료 매출액을 정해진 비율대로 국내 배급사의 경우 월 단위로, 해외 배급사의 경우 영화 종영 후 후 지급하는 방식이기 때문에 가격변동의 영향이 있을 수 없습니다. 컨세션 원재료의 경우 국내외 다양한 경로를 통해 조달하고 있으며, 옥수수와 같이 전량 수입되는 일부 품목의 경우 원 달러 환율 또는 국제 곡물 시세의 영향으로 조달 가격이 변동 할 수 있습니다. [스튜디오드래곤(주)] (1) 주요 원재료의 주요 매입처 및 특수관계여부 드라마 제작하는데 필요한 주 요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이며 주요 매입처는 기획 및 제작당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 상황별로 다양하게 이뤄지므로 별도로 존재하지 않습니다. 마찬가지로 공급의 독과점 및 안정성 또한 계약 체결당시의 다양성, 주로 인건비 대부분임을 감안하였을 때 낮다고 볼 수 있습니다. 특수관계여부에 있어서는 자회사(국내 5개사 및 해외 3개사), CJ 그룹의 계열사와의 드라마 기획 및 제작이 이뤄지는 경우 외주제작사의 입장으로서 매입처가 되며 이 경우 특수관계가 성립하게 됩니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 드라마 제작의
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경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 연기자 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다. [CJ올리브네트웍스(주)] (단위: 백만원) 매입 구분 품 목 구 체적 용도 년 년 매입 액 비중 매출액 비중 상품 전산장비 外 상품매출 및 시스템 구축 외주비 외주용역비 외주용역비 합 계 ※ 별도 재무제표 기준입니다. 나. 생산설비 [CJ주식회사] 해당사항 없습니다. [CJ제일제당(주)] (1) 생산능력 (단위 : 천톤) 사업부문 년 년 2021년 식 품 BIO FNT F ※ 생산능력은 연결기준입니다. ※ 각 사업부문별 생산능력은 사업장별 생산능력의 합으로 작성하였습니다. (사업장별 생산능력 = 시간당 생산능력×일일가동시간×가동일수) (2) 생산실적 (단위 : 천톤) 사업부문 년 년 2021년 식 품 BIO FNT F ※ 생산실적은 연결기준입니다. (3) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천톤) 사업부문 2023년생산능력 2023년생산실적 가동률 식 품 BIO FNT F (4) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 당사의 식품, BIO, FNT 및 F 사업은 국내 26개 생산사업장, 중국, 인도네시아, 베트남 등 해외 71개 생산사업장에서 설탕, 소맥분, 조미식품, 육가공식품, 대두가공식품, 사료 등을 제조하여 판매하고 있습니다. 주요 생산사업장 현황은 아래와 같습니다.① 식품사업 및 생명공학사업 사업장 요약현황 (단위 : 개) 구분 국가 생산사업장 수 식품 대한민국 미국 중국 아시아 (중국 제외) 유럽 식품 합계 BIO 대한민국 미국 중국 아시아 (중국 제외) 기타 BIO 합계 FNT 중국 아시아 (중국 제외) FNT 합계 Feed Care 대한민국 중국 아시아 (중국 제외) 총 합계 ※상세 현황은 '상세표-4. 생산설비의 현황' 참조 ② 식품사업 및 생명공학사업 시설 및 설비 현황당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2023년 12월말 현재 장부가액은 11조 8,754억으로 전년말 대비 371억 감소하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초순장부금액 취득/자본적지출 처분/폐기/손상 감가상각 본계정대체 기 타 기말순장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 선박 중기 차량운반구 공구와비품 생물자산 건설중인자산 기타유형자산 합계 ※ 기타 : 연결범위 변동 및 환율 변동에 의한 증감액이 포함되어 있습니다.※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략합니다.※ 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.※ 기타유형자산에는 방송기계기구, 코스 등의 시설 및 설비가 포함되어 있습니다. (5) 투자현황 2023년 12월말 당사의 입고 기준 투자집행 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 비고 신/증설 2023년 1월 ~ 2023년 12월 설비/건물 등 생산증대 등 [CJ프레시웨이(주)] (1) 주요 설비 현황 당사는 전국 각지에 물류센터를 보유하고 있으며, 토지장부가액은 2,687억, 건물은 802억을 보유하고 있습니다. 주요설비 및 시설현황은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구 분 토지 건물 구축물 건설중인자산 공기구비품등 합계 물류센터 수원센터 양산센터 이천센터 일산센터 광주센터 중부센터 남서울센터 강남센터 동서울센터 대구센터 부산센터 인천센터 목포센터 장성센터 동탄센터 단체급식 점포설비 기 타 합 계 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 공정가치 기재를 생략합니다. (2) 시설투자 누계실적 (단위:백만원) 구분 투자대상자산 투자금액 기대효과 신규 물류센터 건립 등 토지, 건물, 설비 등 유통사업 매출 확대 단체급식 점포 시설투자 설비 등 매출 확대 및 고객만족도 제고 인프라 및 위생안전 투자 등 설비 등 기타 토지, 건물, 설비 등 합 계 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. (3) 생산능력 구 분 소 스 분
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말 엑기스 (원)전처리 합 계 생산능력(톤/年) 산출근거 생산량(톤/日) ※ 작업시간: 1일 8시간 기준※ 작업일수: 연간 248일 기준 (4) 생산실적 (단위:톤) 품 목 2023년 2022년 2021년 비 고 소 스 분 말 엑기스 원재료 전처리 합 계 (5) 가동률 (단위:톤) 품 목 생산능력 생산실적 가동률(%) 소 스 분 말 엑기스 원재료 전처리 합 계 ※ 2023년 1월1일 ~ 12월31일까지의 생산능력, 생산실적을 기준으로 작성되었습니다. [CJ푸드빌(주)] (1) 생산능력 (단위: 천개) 사업부문 품목 사업소 수량 2023년 2022년 2021년 프랜차이즈사업 빵류, 커피 음성 ※ 별도 재무제표 기준입니다. (2) 생산실적 및 가동률가. 생산실적 (단위: 천개) 사업부문 품목 사업소 수량 2023년 2022년 2021년 프랜차이즈사업 빵류, 커피 음성 ※ 별도 재무제표 기준입니다. 나. 당해 사업연도 가동률 (단위: %) 사업부문 품목 사업소 가동률 2023년 2022년 2021년 프랜차이즈사업 빵류, 커피 음성 ※ 별도 재무제표 기준입니다. (3) 생산설비의 현황 등가. 생산설비의 현황 회사는 음성의 1개 공장에서 스테이크, 냉동생지, 케익, 반제시트, 완제빵 등을 제조하여 판매하고 있습니다. [사업장현황] 사업장 소재지 CJ푸드빌(주) 음성공장 충북 음성군 대소면 대풍리 259 (단위: 백만원) 구분 토 지 건 물 구축물 기계장치 기타 기 초 취득 및 자본적지출 본계정대체로인한 증감 처분 및 폐기 감가상각 기 말 ※ 별도 재무제표 기준입니다. 나. 투자현황 (단위: 백만원) 구 분 투자기간 투자대상 자산 총투자액 비고 보안/증설 토지 보완/증설 건물 보완/증설 구축물 보완/증설 기계장치 보완/증설 기타 합계 ※ 별도 재무제표 기준입니다. [CJ대한통운(주)] (1) 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형, 품목 등 사업소 2023년 2022년 2021년 CL사업부문 하역, 운송, 보관, 정비 국내 택배사업부문 집하, 배송, 보관, 가공 국내 및 해외 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 국내 및 해외 건설사업부문 건설, 리조트, 부동산 국내 및 해외 합 계 국내 및 해외 (2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등- 물류 서비스업의 특성상 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력 및 가동률을 파악하는데 어려움이 있어 연간 사업계획을 바탕으로 산출하였습니다. 사업부문별 세부 내역은 다음과 같습니다.2) 생산실적 및 가동률 (단위: 백만원) 사업부문 영업목표 영업실적 영업목표대비(%) CL사업부문 택배사업부문 글로벌사업부문 건설사업부문 합 계 (3) 생산설비의 현황 등1) 유형자산 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액(주1) 정부보조금 장부금액 취득원가 상각누계액(주1) 정부보조금 장부금액 토지 건물 구축물 차량운반구 기계장치 공기구비품 건설중인자산 기타 합계 (주1)손상차손누계액을 합산한 금액입니다 2) 무형자산 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액(주1) 정부보조금 장부금액 취득원가 상각누계액(주1) 정부보조금 장부금액 영업권 민간투자사업 소프트웨어 사용수익기부자산 건설중인무형자산 기타 합계 (주1)손상차손누계액을 합산한 금액입니다 3) 투자부동산 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액(주1) 장부금액 취득원가 상각누계액(주1) 장부금액 토지 건물 합계 (주1)손상차손누계액을 합산한 금액입니다(4) 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자1) 진행중인 투자 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 국내물류 씨제이대한통운(주) 신설 택배 MP 설비 구축 물류인프라구축 및영업경쟁력 강화 국내물류 한국복합물류(주) 신설 장성복합물류터미널 신축 물류인프라 구축 2) 향후 투자계획 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2024년 2025년 2026년 국내물류 씨제이대한통운(주) 택배