chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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실리콘 음극용 고체전해질 개발 전고체 전지용 황화물 고체전해질 공침 제조기술 (폐배기가스재활용)부생가스와 CO2를 이용한 Syngas 및 올레핀 생산 실증기술개발 스마트공장 구축 및 고도화 사업 합 계 마. 연구개발 실적 개발기간 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 사업화 2020~2022 이차전지용 음극재 장치 설계 및 공정 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2021~2022 페라이트 인덕터용 내부전극 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2021~2022 HIT용 태양전지 전극재료 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 PKG 광속 1% 향상 PIG 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2021~2022 장수명 고효율 DMSO 제품 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2017~2020 Chip Inductor용 내부전극 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 MLCC용 내부전극 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 CMEF용 외부전극 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2020~2021 태양광 도전성 접착제 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2019~2020 Inductor용 스프레이 코팅제 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2019~2020 PIS 양산공정 최적화 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 특성 개선 PiG 개발 내부기관 시장확대 상업생산 적용중 2019~2020 인덕터 내부전극용 Ag 분말 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 MLCC 내부전극용 분말 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 고효율 실리콘 복합 산화물 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 팬 모터용 접착제 개발 내부기관 시장확대 상업생산 적용중 DC-5480TYPE 계열 저가용 개발 내부기관 시장확대 상업생산 적용중 네트워크 필터용 봉지재 개발 내부기관 시장확대 상업생산 적용중 동관 Ag분말 양산공정 최적화 내부기관 시장확대 상업생산 적용중 홀 코팅 스프레이타입 성능 개선 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2018~2019 칩저항 through-hole전극 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 무연 저항 페이스트 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2018~2019 디스플레이용 정전지 방지용 전극 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2018~2019 혈당스트립용 전극개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2017~2019 PIS 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 원가절감 PiG 개발 내부기관 시장확대 상업생산 적용중 2018~2019 태양전지용 저결정 Ag 분말 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2018~2019 저온소결용 Ag 분말 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2018~2019 단분산 AgPd 분말 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2017~2019 고효율 실리콘복합산화물 음극재 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2016~2018 카본전극 개발 내부기관 시장확대 상업생산 적용중 2016~2018 저온소결용 Ag 분말 개발 내부기관 시장확대 상업생산 적용중 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 ① 특허취득현황(국내외) No 인 증 번 호 명 칭 등록일 등록국 열 경화형 카본 저항 페이스트 조성물 대한민국 알칼리 프리 감광성 분말 및 페이스트 조성물 대한민국 무연 후막 저항 페이스트용 바륨계 도전성분말의 제조방법 대한민국 무연 후막 저항 페이스트용 스트론튬계 도전성분말의 제조방법 대한민국 스파이로형 유기 재료 및 이를 이용한 유기 전기 발광소자 대한민국 스파이로형 유기 재료 및 이를 이용한 유기 전기발광 소자 대한민국 스파이로형 유기 재료 및 이를 이용한 유기 전기발광 소자 대한민국 툴리움을 포함하는 백색 발광다이오드용 형광체 및 그제조방법 PCT 툴리움을 포함하는 백색 발광다이오드용 형광체 및 그제조방법 PCT 감광성 페이스트 및 그린시트용 유리분말 조성물 대한민국 기상합성법을 이용한 불소 함유 산화마그네슘 분말 및 그 제조방법
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PCT 기상합성법을 이용한 불소 함유 산화마그네슘 분말 및 그 제조방법 PCT 포스핀 옥사이드계 화합물 및 이를 이용한 유기 전기발광 소자 대한민국 전도성 페이스트 조성물 및 이를 이용한 범프 전극 대한민국 에폭시 혼성 수지 조성물 및 이로써 피복된 발광 반도체 소자 대한민국 에폭시 혼성 실리콘 수지 조성물 대한민국 신규한 방향족 유도체 및 이를 포함하는 유기전기발광소자 대한민국 에폭시 수지 조성물 및 이로써 피복된 발광 반도체 소자 대한민국 질소함유 스파이로 화합물 및 이를 포함하는 유기 전기 발광 소자 대한민국 방향족 유도체 및 이를 포함하는 유기전기발광소자 대한민국 봉착유리 조성물 및 이를 포함하는 디스플레이 패널 대한민국 나프탈렌 유도체, 이를 이용한 유기재료, 및 이를 이용한 유기전기발광소자 PCT 나프탈렌 유도체, 이를 이용한 유기재료 및 이를 이용한 유기전기 발광소자 대한민국 나프탈렌 유도체, 이를 이용한 유기재료 및 이를 이용한 유기전기 발광소자 대한민국 스파이로형 유기재료 및 이를 이용한 유기전기발광소자 대한민국 스파이로형 유기재료 및 이를 이용한 유기전기발광소자 대한민국 스파이로형 유기재료 및 이를 이용한 유기전기발광소자 대한민국 스파이로형 유기재료 및 이를 이용한 유기전기발광소자 대한민국 변성 실리콘 수지 조성물 대한민국 태양전지 전극용 은 페이스트 조성물 대한민국 태양전지 전극용 은 페이스트 조성물 중국 산화규소 제조용 산화규소계 소결체 및 이의제조방법 대한민국 백색발광 다이오드용 형광체 및 이의 제조방법 대한민국 열경화성 수지 조성물 및 이를 이용하여 제조되는 경화물 대한민국 적색형광체 및 이를 이용한 백색 발광장치 대한민국 I545179 백색 발광다이오드용 형광체 및 이의 제조방법 대만 나프탈렌 유도체, 이를 이용한 유기재료, 및 이를 이용한 유기전기발광소자 미국 나프탈렌 유도체, 이를 이용한 유기재료, 및 이를 이용한 유기전기발광소자 중국 형광체를 포함하는 유리 프릿 조성물 대한민국 은 페이스트 조성물, 이를 이용하여 형성된 태양전지용 전면전극 및 이를 채용한 태양전지 대한민국 벤지이미다졸 유도체 및 이를 포함하는 유기전기발광소자 대한민국 스파이로형 유기 재료 및 이를 이용한 유기전기발광소자 대한민국 스파이로형 유기 재료 및 이를 이용한 유기전기발광소자 대한민국 비수 전해질 이차전지용 음극재, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 비수 전해질 이차전지 미국 비수전해질 이차전지용 음극재, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 비수전해질 이차전지 대한민국 I556457 은 페이스트 조성물, 이를 이용하여 형성된 태양전지용 전면전극 및 이를 채용한 태양전지 대만 무연 후막 저항 조성물, 무연 후막 저항체 및 이의 제조방법 대한민국 태양전지 전면전극용 페이스트 조성물 및 이를 이용한 태양전지 대한민국 알루미늄 페이스트 조성물, 이를 이용하여 형성된 태양전지용 후면전극 및 이를 채용한 태양전지 대한민국 스파이로형 유기 재료 및 이를 이용한 유기전기발광소자 대한민국 비반복적이고 불규칙적인 3차원 기공을 포함하는 그래핀 및 이의 제조 방법 대한민국 비수전해질 이차전지용 음극재, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 비수전해질 이차전지 미국 태양전지용 후면전극 페이스트 조성물 대한민국 피리미딘을 포함하는 유기 화합물 및 이를 포함하는 유기전기발광소자 대한민국 I631088 태양전지용 후면전극 페이스트 조성물 대만 스파이로형 유기 재료 및 이를 이용한 유기전기발광소자 중국 I621600 태양전지 전면전극용 페이스트 조성물 및 이를 이용한 태양전지 대만 무연 후막 저항체 및 이를 포함하는 전자부품 대한민국 I635514 태양전지용 무연 도전 페이스트 대만 전극용 페이스트 조성물, 이로부터 제조된 알루미늄 전극 및 태양전지 대한민국 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조방법 대한민국 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조방법 일본 I657119 태양전지 후면전극용 페이스트 조성물 대만 구형 은 입자 및 이의 제조방법 대한민국 그래핀-탄소나노튜브 복합체 및 이의 제조 방법 대한민국 은
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입자 및 이의 제조방법 대한민국 열경화성 광반사용 수지 조성물의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 열경화성 광반사용 수지 조성물 대한민국 태양전지 전면전극용 페이스트 조성물 및 이의 제조방법 대한민국 태양전지 후면전극용 페이스트 조성물 대한민국 I662561 무연 후막 저항 조성물, 무연 후막 저항체 및 이의 제조방법 대만 방사형 중공형 은 입자를 포함하는 은 분말 및 이의 제조방법 대한민국 I665036 은 입자 및 이의 제조방법 대만 파장 변환 부재 제조용 적층체 및 파장 변환 부재의 제조방법 대한민국 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조방법 대한민국 태양전지 후면전극용 페이스트 조성물 대한민국 I697015 태양전지 후면전극용 페이스트 조성물 대만 그래핀-탄소나노튜브 복합체 및 이의 제조 방법 대한민국 은 페이스트 조성물, 이를 이용하여 형성된 태양전지용 전면전극 및 이를 채용한 태양전지 중국 무연 후막 저항 조성물 무연 후막 저항체 및 이의 제조방법 일본 붕소원자를 포함하는 유기 화합물 및 이를 이용한 유기 전기발광소자 대한민국 비수전해질 이차전지용 음극재, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 비수전해질 이차전지 일본 리튬 이차 전지 음극재용 탄소-규소-규소 복합산화물 복합체 및 그 제조 방법 대한민국 EP3379611 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조방법 유럽 비수 전해질 이차전지용 음극재, 이의 제조 방법, 및 이를 포함하는 비수 전해질 이차전지 대한민국 규소산화물 복합체를 포함하는 비수전해질 이차전지용 음극화물질 및 이의 제조방법 대한민국 고 신뢰성 세라믹 형광체 플레이트용 유리 조성물 및 이를 이용한 세라믹 형광체 플레이트 대한민국 산질화물계 형광체 및 이를 이용한 백색 발광 장치 대한민국 산질화물계 적색 형광체 및 이를 이용한 백색 발광장치 대한민국 산질화물계 형광체 대한민국 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조 방법 대한민국 I725796 혼합 은 분말 및 이를 포함하는 도전성 페이스트 대만 파장 변환 부재 제조용 적층체 및 파장 변환 부재의 제조방법 유럽 이차전지의 전극용 바인더 및 이의 제조방법 대한민국 혼합 은 분말 및 이를 포함하는 도전성 페이스트 대한민국 산질화물계 형광체 및 이를 이용한 발광 장치 대한민국 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조방법 중국 비수전해질 이차전지용 음극재, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 비수전해질 이차전지 대한민국 비수 전해질 이차전지용 음극재, 이의 제조 방법, 및 이를 포함하는 비수 전해질 이차전지 대한민국 비수전해질 이차전지용 음극재, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 비수전해질 이차전지 중국 구형 은 분말 및 이의 제조방법 대한민국 I737103 구형 은 분말 및 이의 제조방법 대만 은 분말 및 이의 제조 방법 대한민국 비수전해질 이차전지용 음극재, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 비수전해질 이차전지 대한민국 무연 후막 저항체 및 이를 포함하는 전자부품 PCT 무연 후막 저항체 및 이를 포함하는 전자부품 중국 무연 후막 저항체 및 이를 포함하는 전자부품 일본 태양전지 전면전극용 페이스트 조성물 및 이를 이용한 태양전지 PCT 태양전지 전면전극용 페이스트 조성물 및 이를 이용한 태양전지 PCT IN377229 태양전지 전면전극용 페이스트 조성물 및 이를 이용한 태양전지 인도 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조방법 미국 파장 변환 부재 제조용 적층체 및 파장 변환 부재의 제조방법 미국 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조 방법 대한민국 I759635 은 분말 및 이의 제조 방법 대만 태양전지 전면전극용 페이스트 조성물 및 이의 제조방법 중국 구형 은 입자 및 이의 제조방법 중국 고온 이형 가능한 에폭시경화용 도전성 접착제 및 태양 전지 모듈 대한민국 리튬 이차전지 음극재용 탄소-규소복합산화물 복합체 및 이의 제조방법 대한민국 혼합 은 분말 및 이를 포함하는 도전성 페이스트 미국 다공성 규소계-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질
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대한민국 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조방법 대한민국 ② 특허출원현황(국내외) No 출 원 번 호 명 칭 등록일 등록국 툴리움을 포함하는 백색발광 다이오드 형광체 및 그 제조방법 PCT 백색 발광장치 및 그의 제조방법 대한민국 하이브리드형 백색 발광장치 및 그의 제조방법 대한민국 소결 억제제를 포함하는 태양전지 전극용 전도성 페이스트 대한민국 제어된 결정크기를 갖는 은 입자를 포함하는 태양전지 전극용 은 페이스트 대한민국 비수전해질 이차전지용 음극재, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 비수전해질 이차전지 유럽 태양전지용 후면전극 페이스트 조성물 PCT 태양전지용 후면전극 페이스트 조성물 중국 백색 발광다이오드용 형광체 및 이의 제조방법 대한민국 비반복적이고 불규칙적인 3차원 기공을 포함하는 그래핀 및 이의 제조 방법 중국 무연 후막 저항 조성물, 무연 후막 저항체 및 이의 제조방법 PCT 태양전지 후면전극용 페이스트 조성물 PCT 태양전지 후면전극용 페이스트 조성물 중국 태양전지 전면전극용 페이스트 조성물 및 이를 이용한 태양전지 중국 구형 은 입자 및 이의 제조방법 중국 은 입자 및 이의 제조방법 PCT 규소-이산화규소계 소결체, 이의 제조방법, 및 이를 이용하여 제조되는 가스 배리어 필름 대한민국 규소산화물복합체를 포함하는 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조방법 PCT 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조 방법 PCT 벤즈이미다졸 유도체 및 이를 포함하는 유기전기발광소자 대한민국 이차전지 및 이의 제조방법 대한민국 이차전지 및 이의 제조방법 대한민국 이차전지 및 이의 제조방법 대한민국 파장 변환 부재 제조용 적층체 및 파장 변환 부재의 제조방법 일본 파장 변환 부재 제조용 적층체 및 파장 변환 부재의 제조방법 중국 파장 변환 부재 제조용 적층체 및 파장 변환 부재의 제조방법 대만 리튬이온 이차전지용 규소 함유 음극재 및 이의 제조방법 대한민국 은 분말 및 이의 제조 방법 PCT 은 분말 및 이의 제조 방법 대만 리튬이차전지 음극재용 규소-탄소계복합체 및 이의 제조방법 대한민국 환원된 그래핀 옥사이드 및 이의 제조 방법 PCT 은 입자 및 이의 제조방법 미국 다공성 규소-탄소 복합체,이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 대한민국 규소-규소 복합산화물-탄소 복합체,이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 대한민국 구형 은 분말 및 이의 제조방법 PCT 고온 이형 가능한 도전성 접착제 및 태양 전지 모듈 대한민국 혼합 은 분말 및 이를 포함하는 도전성 페이스트 PCT 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조방법 PCT 규소복합산화물을 포함하는 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조방법 미국 규소복합산화물을 포함하는 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조방법 일본 규소복합산화물을 포함하는 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조방법 중국 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조 방법 미국 규소계-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 대한민국 규소계-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 PCT 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조 방법 일본 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조 방법 중국 리튬 이차전지 음극재용 탄소-규소복합산화물 복합체 및 이의 제조방법 PCT 규소복합산화물을 포함하는 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조방법 유럽 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조 방법 유럽 다공성 규소 구조체, 이를 포함하는 다공성 규소-탄소 복합체 및 음극 활물질 대한민국 규소·산화규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지용 음극 활물질 PCT 규소·산화규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지용 음극 활물질 PCT 규소·산화규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지용 음극 활물질 대한민국 발광 장치 및 발광 장치의 제조방법 대한민국 다공성 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를
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포함하는 음극 활물질 대한민국 다공성 규소계 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 대한민국 리튬 이온 이차전지용 음극재, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이온 이차전지 대한민국 다공성 규소 구조체, 이를 포함하는 다공성 규소-탄소 복합체 및 음극 활물질 대한민국 다공성 규소 복합체, 이를 포함하는 다공성 규소-탄소 복합체 및 음극 활물질 대한민국 규소-규소 복합산화물-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 PCT 고온 이형 가능한 도전성 접착제 및 태양 전지 모듈 중국 파장 변환 부재 및 이를 포함하는 발광장치 대한민국 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조방법 중국 구형 은 분말 및 이의 제조방법 중국 은 분말 및 이의 제조 방법 중국 파장 변환 부재 및 이를 포함하는 발광장치 대한민국 비수전해질 이차전지용 음극재, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 비수전해질 이차전지 중국 다공성 규소계-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 PCT 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조 방법 일본 혼합 은 분말 및 이를 포함하는 도전성 페이스트 중국 다공성 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 PCT 다공성 규소계 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 PCT 다공성 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 대만 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조 방법 대만 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 대한민국 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조 방법 유럽 고온 이형 가능한 에폭시경화용 도전성 접착제 및 태양 전지 모듈 PCT 다공성 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 대한민국 리튬 이온 이차전지용 음극재, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이온 이차전지 PCT 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조 방법 중국 이차전지 및 이의 제조방법 미국 다공성 규소-탄소 혼합체 및 이를 포함하는 음극 활물질 대한민국 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 대한민국 규소·산화규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지용 음극 활물질 미국 다공성 규소-탄소 혼합체 및 이를 포함하는 음극 활물질 대한민국 다공성 규소-탄소 혼합체 및 이를 포함하는 음극 활물질 대한민국 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 대한민국 규소·산화규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지용 음극 활물질 유럽 이차전지 및 이의 제조방법 유럽 이차전지 및 이의 제조방법 일본 규소·산화규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지용 음극 활물질 일본 열플라즈마를 이용한 탄소나노튜브의 합성방법 및 합성장치 대한민국 탄소나노튜브의 합성방법 및 합성장치 대한민국 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 대한민국 은 분말 및 이의 제조 방법 중국 규소·산화규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지용 음극 활물질 중국 이차전지 및 이의 제조방법 중국 다공성 규소 구조체, 이를 포함하는 다공성 규소-탄소 복합체 및 음극 활물질 PCT 다공성 규소 복합체, 이를 포함하는 다공성 규소-탄소 복합체 및 음극 활물질 PCT 파장 변환 부재 및 이를 포함하는 발광장치 PCT 파장 변환 부재 및 이를 포함하는 발광장치 PCT 혼합 은 분말과 동일한 것을 포함하는 전도성 페이스트 미국 규소-규소 복합산화물-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 일본 저온 소결용 태양전지용 실버 페이스트 조성물 대한민국 다공성 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 PCT 규소-규소 복합산화물-탄소 복합체,이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 유럽 규소 탄소 복합체 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지용 음극 활물질 PCT ③
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기술인증 구 분 인 증 번 호 명 칭 취 득 일 등록기관 I S O QE130371 ISO 14001 크레비즈 인증원 QE130371 ISO 9001 크레비즈 인증원 0A200017 ISO 45001 크레비즈 인증원 한국신기술 인증서 제2002-34호 플라즈마 디스플레이 패널 격벽 및유전체용 유리재료 산자부기술표준원 2002년 대한민국신기술 증서 제2002-09호 플라즈마 디스플레이 패널용 격벽재료 산자부 부품소재 신뢰성인증서 제2002-20호 전자부품용 전극재 산자부기술표준원 2009년 대한민국신기술 증서 제2009-06호 산화마그네슘단결정나노분말의 기상합성기술 지식경제부 URS 첨단기술.제품확인서 제2022-02호 이차전지분야-고용량 음극소재 기술 산업통상자원부
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개요 2022년은 글로벌 인플레이션과 금리 인상, 경기 둔화 등의 비우호적인 경영환경이 지속되는 한편, 전쟁 발발로 인한 곡물 가격 상승으로 당사의 원가 부담 역시 가중되는 해였습니다. 하지만, 당사는 '글로벌 사업 확장'과 '초격차 역량 강화'를 통해 불확실하고 어려운 경영환경을 극복하기 위해 최선을 다 하였습니다. 이에, 매출은 전년比 14.4% 증가한 30조 795억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년比 9.2% 증가한 1조 6,647억원, 당기순이익은 8,027억원을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 억원) 구분 2022년 말 2021년 말 증감 증감률 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 (*) 연결 기준입니다.(*) 상기 표의 당기말 재무상태는 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 2022년말 자산총계는 전년比 11.8%(31,575억원) 증가한 300,132억원, 부채총계는 15.2%(24,353억원) 증가한 184,842억원, 자본총계는 6.7%(7,222억원) 증가한 115,290억원입니다. 총차입금은 9조7,740억원으로 전년比 1조 6,421억원 증가하였으며, 순차입금은 7조 5,738억원으로 전년比 7,870억원 증가하였습니다. 부채비율은 160.3%로 전년比 11.8%pt 증가하였으며, 순차입금비율은 65.7%로 전년比 2.9%pt 증가하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 억원) 구분 2022년 2021년 증 감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 (*) 연결 기준입니다.(*) 상기 표의 당기 영업실적은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할예정입니다.당사 매출액은 전년比 14.4% 증가한 30조 795억원을 달성하였습니다. 이는 국내외 식품의 주력 제품 및 성장 경로 확대와 더불어 바이오 사업의 독보적인 R 역량을 기반으로 한 시장 지배력 확대 등 全 부문의 고른 성장세에 기인합니다. 판매관리비의 경우 글로벌 인플레이션에 따른 인건비, 운반비 등이 상승한 영향으로 전년比 14.9% 증가한 4조 8,901억원을 기록하였습니다. 비용은 증가하였으나 매출 성장에 힘입어 판관비율은 전년과 유사한 수준인 16.3%를 기록하였습니다. 영업이익은 전년比 9.2% 증가한 1조 6,647억원을 기록하였으며, 이는 전반적인 원가 부담 심화에도 불구, 식품사업부문의 지속적인 수익 구조 개선과 국내외 매출 성장, 바이오 사업부문의 마켓 리더십을 활용한 전략적 판가 인상과 고수익 포트폴리오 강화 등에 의한 것입니다. [부문별 영업실적 분석] (단위 : 억원) 구분 부문 2022년 2021년 증감(률) 금액 비중(%) 금액 비중(%) 금액 매출 식품 바이오 Feed Care 물류 매출 합계 영업이익 식품 바이오 Feed Care 물류 영업이익 합계 (*) 각 부문별 매출 및 영업이익은 부문간 내부거래 등을 포함하고 있습니다. [식품 사업] 식품 사업부문은 국내외 주력 제품의 판매 호조 등에 힘입어 매출은 전년比 16.1% 증가한 11조 1,042억원을 기록했으며, 영업이익은 전년比 12.5% 증가한 6,239억원을 달성하였습니다. 매출의 경우 국내에서는 햇반, HMR, 김치 등 다양한 소비자의 니즈에 대응한 핵심제품/신제품의 판매가 증가하였으며 온라인, B2B, 편의점 등 핵심 채널에서 꾸준히 성장하며 전년比 13.9% 증가한 5조 9,231억원을 기록하였습니다. 해외에서는 만두, 치킨, Processed Rice 등 GSP(Global Strategic Products: 글로벌 전략제품)가 미국/중국/일본 등 주요 지역에서 채널과 품목을 확대하며 전년比 18.7% 증가한 5조 1,811억을 달성하였습니다. 영업이익은 높아진 원재료/인건비 등의 원가 부담에도 불구하고
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생산성 향상을 통한수익 구조 개선, 비용 감축 노력, 해외 매출 성장에 따른 고정비 절감 등으로 견조한 실적을 기록하였습니다. [바이오 사업] 바이오 사업부문은 다변화된 제품 포트폴리오를 기반으로 매출은 전년比 30.1% 성장한 4조 8,540억원을 달성하였으며, 영업이익은 전년比 34.5% 증가한 6,366억원을기록하였습니다. 당사는 우월한 기술 경쟁력, 글로벌 생산 입지, 기술 마케팅 및 솔루션 역량을 활용하여 주력 제품에서 글로벌 1위의 시장 지위를 더욱 공고히 하였습니다. 이를 통해 라이신, 트립토판, 핵산, 발린, 알지닌 등의 아미노산과 핵산, TasteNrich 등 식품조미소재의 판매가 확대되며 매출 고성장을 이어갔습니다. 또한, 영업이익 역시 원부재료비용 부담에도 불구하고 당사의 핵심 역량을 바탕으로 고수익 제품이 지속 성장하며 호실적을 기록하였습니다. [Feed 사업] Feed 사업부문은 사료 판가 상승과 축산 판매량 증가로 매출은 전년比 15.3%증가한 2조 8,212억을 달성하였으나, 영업이익은 곡물가 상승으로 인한 축산 원가 부담으로 전년比 94.9% 감소한 77억원을 기록하였습니다. 생산 효율 제고, 고부가 Aqua 사료 물량 확대, 축산 밸류체인 확장 등의 노력으로 매출은 증가한 반면, 곡물가 상승 등 원재료비 부담이 큰 상황에서 글로벌 경기 부진에 따른 소비 위축 등으로 축산가 회복이 지연되며 영업이익이 감소하였습니다. [물류 사업] 물류 사업부문은 경기침체 등 불확실한 경영 여건 속에서도 수익성 중심 경영과 전사체질개선 등에 힘입어 매출은 전년比 7.2% 증가한 11조 3,001억원을 기록했고, 영업이익은 전년比 14.7% 증가한 3,965억원을 달성하였습니다. 이커머스 사업 성장과 글로벌 사업의 영업 확대가 매출 성장을 견인했습니다. 영업이익은 사업 체질 개선 및 비용 효율화 등의 수익성 중심 경영으로 견조한 성장을 이루었습니다. 다. 신규사업 해당 사항 없습니다. 라. 중단사업(사업의 분할) 식품 사업부문에서 건강기능식품 시장의 경쟁력과 전문성 확보를 위해 건강사업 법인을 2022년 1월 3일부로 현금 및 현물 출자를 통해 신설법인인 'CJ웰케어 주식회사'로 출범하였습니다. 해당 법인은 높은 전문성을 기반으로 식물성 프리미엄 유산균시장을 선도하고 소비자의 세분화된 건강 문제를 케어하는 스페셜티 제품을 확대할 계획입니다. 마. 경영합리화 해당 사항 없습니다. 바. 환율 변동에 따른 손익 영향 당사의 외환관련 손익은 원재료 구매 (매입채무, USANCE 등) 및 수출(매출채권)에 따른 경상거래, 해외법인의 외화차입금에서 발생하는 비경상 거래에 따라 발생되고 있습니다. 경상거래는 통계적 기법인 VAR(Value at Risk)을 활용하여 변동성에 따른 위험 규모가 EBITDA의 ±3.5% 범위를 넘지 않도록 헤지비율을 산출하고, 비경상 거래는 이종 외화차입금에 대해 만기구조 등을 감안해 적절한 비율을 파생상품 거래로 헤지하고 있습니다. 이에, 식품 사업 및 바이오, Feed 사업에서 324억원의 외환관련손실이 발생하였으며, 물류 사업 포함 시 연간 150억원의 외환관련이익이 발생하였습니다. 향후 환율의 변동 방향 및 헤지비율에 대한 관리를 강화해 외환손익의 효과적인 관리에 힘쓸계획입니다. 사. 자산손상 인식 당사는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고 있습니다.영업권이나 내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여는 매년, 상각대상 자산에 대하여는 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 보고기간말에 환입가능성이 검토됩니다.개별자산에 대한 손상차손은 회수가능가액을 초과하는 장부금액만큼 인식하며, 회수가능가액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 높은 금액으로 결정하고있습니다.당기의 계정과목별 손상차손(환입) 인식액은 유형자산 267억원, 무형자산 172억원 등
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입니다.당사 자산 손상의 상세내용은 「III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석」을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 단기 및 중기 경영계획을 수립하여 현금흐름 및 재무건전성을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 영업 운영자금 수요 내 적정 수준의 유동자금을 유지함과 동시에여러 금융기관과의 계약을 통하여 미사용 차입금 한도(Committed Line 포함)를 보유하여 선제적인 유동성 관리를 수행하고 있습니다. 당사는 매월 자금수지 계획을 수립하고 있으며, 영업 및 투자활동에 따른 자금 수요를 상시 예측하여 자금조달 계획을 수립함으로써 안정적인 수준의 유동성을 유지하고 있습니다. 당사 규모가 성장할수록 대규모 투자 집행이 늘어나 적정 유동성 및 신용등급 관리는매우 중요합니다. 그리하여 회사는 신용등급 변동에 영향을 주는 EBITDA/매출액, 순차입금/EBITDA, 차입금의존도 등의 수익성 비율 및 재무안정성 비율을 중점적으로 관리하고 있습니다. 그 결과 당기말 현재 회사는 회사채 신용등급 AA0, 기업어음 신용등급 A1을 부여받고 있으며, 동종업계 내 가장 높은 신용등급을 유지하고 있습니다. 향후에도 당사는 성장을 위한 투자를 지속하되 건전한 재무 구조 유지를 위한 최선의 노력을 다할 것입니다.당사 및 주요 종속회사들은 권역별로 Cash Pooling을 구축ㆍ 활용하여 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유를 통한 권역 내 회사 간 유동성위험을 효율적으로 관리하고 있습니다. 또한, 만약의 유동성에 대비하여 국내 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입 한도를 확보하고 있습니다. 가. 유동성 및 자금조달 당사의 2022년 말 총차입금은 전년比 16,421억원 증가한 9조 7,740억원이며, 이는 글로벌 사업 가속화에 따른 자금 조달에 기인합니다.더불어, 당사의 이자비용은 전년比 34.71% 감소한 3,675억원이며 평균 이자율은2.6% 수준을 기록하고 있습니다. 나. 유동성지표 (단위 : 억원) 구분 2022년 2021년 증감 증감률 가용시재 현금 및 현금성자산 단기금융상품 유동비율 순차입금비율 (*) 연결 기준입니다.(*) 상기 표의 당기 유동성지표는 정기주주총회 승인 전 재무제표 기준으로 작성되었으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 자금조달과 지출에 관한 사항 당사의 2022년말 총 차입금 9조 7,740억원이며, 이 중 단기차입금은 2조 8,428억원,유동성 장기사채 및 차입금은 1조 6,301억원이며, 장기차입금은 1조 7,725억원,사채 3조 5,286억원으로 구성되어 있습니다.당사의 당기말 차입금 내역은 아래와 같습니다.[단기차입금] (단위 : 천원) 종 별 차입처 연이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 (1) 원화차입금 일반대 SMBC 외 CP 신한은행 외 운전자금 우리은행 외 시설대 NH농협 외 (2) 외화차입금 일반대 산업은행 외 운전자금 SMBC 외 USANCE 우리은행 외 합 계 [장기차입금] (단위 : 천원) 내 역 차입처 연이자율(%) 금액 당기말 당기말 전기말 (1) 원화장기차입금 일반대 DBS 외 시설대 KDB산업은행 외 중장기CP 신한은행 (2) 외화장기차입금 GSM자금 KDB산업은행 외화시설대 HDFC 외 일반대 DBS 외 소 계 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) 장기차입금 합계 상기 장ㆍ단기차입금과 관련하여 연결회사의 일부 금융상품 및 유ㆍ무형자산이 담보로 제공되어 있습니다. 당기 주요 조달 및 상환 내용은 아래와 같습니다. (단위 : 천달러, 천위안) 법인명 차입일 상환일 통화 금액 이자율 차입종 비고 CJ제일제당 KRW 회사채 CJ제일제당 KRW 회사채 CJ제일제당 KRW 회사채 CJ제일제당 KRW 회사채 USD 시설대 당사가 발행한 공모사채는 투자자 보호를 위하여 담보권설정 제한, 자산처분 제한 등의 이행조건이 부과되어 있으며, 당사는 이행조건을 준수하고 있습니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 「III. 재무에 관한
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개요 2022년은 글로벌 인플레이션, 금리인상, 고환율 기조가 지속되는 한편, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화 등 다양한 외부변수에서의 불확실성이 확대되었으며 이로 인해 글로벌 경기 회복 역시 지연되는 한 해였습니다. 이러한 환경으로 인해 곡물 등 글로벌 원부자재 가격, 운반비, 인건비 등이 상승하였으며 이는 당사의 원가 부담을 가중시키는 원인으로 작용하였습니다. 국내외의 성장 둔화는 소비 심리 위축으로 이어졌으며, 소비자들의 소비패턴이 최근 더 다양해지고 세심해짐에 따라 제품의 브랜드 파워, 품질이 더욱 기업의 핵심역량으로 중요하게 부각되고 있습니다. 이러한 불확실하고 어려운 경영환경을 극복하기 위해 당사는 '글로벌 사업 확장'과 '초격차 역량 강화'에 힘쓰고 원가 및 비용 절감, 수익성 강화 노력으로 핵심 사업을 견조하게 유지해 나가는 한편, 미래 성장 동력을 공고히 하여 글로벌 라이프 스타일 기업으로 도약하기 위해 최선의 노력을 경주하였습니다.[주요 경영지표] (단위 : 억원) 구 분 2022년 2021년 증감 증감률(%) 매출 영업이익 EBITDA K-푸드와 바이오 등 글로벌 사업의 꾸준한 성장으로 지난해 매출은 전년 동기 대비 14.4% 증가한 30조 795억원을 기록하였으며, 영업이익은 식품 및 바이오의 해외 사업 호조로 전년 동기 대비 9.2% 증가한 1조 6,647억원을 기록하였습니다. 또한 EBITDA는 전년 동기 대비 10% 증가한 3조 680억원을 기록하였습니다. 2023년에도 지속될 것으로 예상되는 험난한 경영환경을 극복하고 CPWS(Culture, Platform, Wellness, Sustainability)에 기반한 초격차 역량 확보와 사업구조 진화를 위해 각 사업별로 구체화된 전략을 추진할 것입니다. 국내식품은 초격차 역량 확보를 기반으로 미래 혁신성장을 위한 케어푸드, 플랜테이블, 편의형 카테고리 등 New Wellness 포트폴리오를 구축할 계획입니다. 아울러 차별적 제품/서비스 경쟁력을 통해 온라인/B2B/CVS 등 성장경로에 집중하고, Data 기반 판매 효율화, 구매 최적화, 제조 생산성 증대, 운영판가 개선 등 Total Cost Management를 통한 수익 구조 강화에 주력하겠습니다. 또한, SKU 감축, Zero Base 인력/비용 재설계, 투자효율성 기반 관리체계 고도화 등 전략적으로 자원운영을 효율화할 것입니다. 해외식품은 GSP의 경우 Bibigo 브랜드 빌딩과 함께 현지 니즈 부합을 위한 확장 및 Glocalization을 실행하고 카테고리간 Cross 시너지를 창출 하겠습니다. 미주에서는 CJ Foods와 슈완스의 통합 시너지를 기반으로 비비고 브랜드를 활용한 GSP 성장 드라이브 및 피자의 질적 성장, 캐나다 등 신영토 확장을 통해 미래 성장동력을 확보하겠습니다. 중국은 만두의 지역 커버리지 확대 및 냉동 포트폴리오 확장, K-소스 성장가속화와 함께 플랫폼/제품별 운영 최적화에 따른 온라인 채널의 질적 성장을 추진하겠습니다. 일본은 미초 브랜드력을 기반으로 RTD(Reday To Drink) 확장과 기능성 음료 시장에 진입하는 한편, 건강 컨셉의 만두, 한식 레디밀 등 K-Foods 대형화를추진하겠습니다. 또한 호주, 태국, 인도네시아, 말레이시아 등 신규 유망 시장 확장을통해 사업 지역을 확대 하겠습니다. 바이오사업의 경우 사료첨가제는 다변화된 입지를 기반으로 권역별 제형 차별화와 호환생산을 통해 손익을 극대화 하겠으며 사료용 아미노산에서 제형 우수성 기반 브랜드 이미지 강화 및 CP 저감 트렌드와 기능성 소구 마케팅을 통한 스페셜티 제품 수요 확대를 추진하겠습니다. 또한 셀렉타는 외부 환경 변화에 대응한 최적의 제품 운영으로 수익을 극대화 하겠습니다. 식품첨가제는 핵산의 경우 중국 장기 계약 확보를통해 불확실성에 대응하고 아태 지역에서의 신규 수요를 확대하겠으며, TasteNrich는 솔루션 개발을 통해 신규 고객 확대와 제품 다변화를 모색하겠습니다. 아울러 Nutrition은 기존 제품의 시장을 다변화하는
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한편, 신규 제품과 솔루션 개발을 통해 중장기 모멘텀을 확보하겠습니다. Feed Care 사업은 저수익처 디마케팅, 인력구조 개선을 통한 고정비 절감 등 수익성 중심 경영과 함께 사업구조 최적화를 통해 안정적인 수익구조를 확보하겠습니다. 또한 AgTech 기업으로 도약하기 위해 Aqua 질병 컨트롤 기술을 고도화하고 ICT 기술 기반 Digital Farm 구축 등 혁신 기술 개발을 강화하겠습니다. 물류사업은 고성장, 고수익 사업으로의 선택과 집중을 통한 질적성장을 추구하겠습니다. 혁신적 사업 모델 발굴을 통한 미래 新성장동력을 확보해 고수익구조를 확립하고 재무구조를 개선하는 선순환 구조를 만들어 기업가치를 혁신적으로 제고하겠습니다. 또한, 디지털 트랜스포메이션에 기반하는 운영 최적화와 첨단 기술의 현장 적용, 초격차 역량 확보와 차별화한 서비스 개발에도 박차를 가하겠습니다. 이러한 지속적인 혁신과 도전으로 국내 1위를 넘어 글로벌 리딩 물류기업으로 도약하도록 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 억원) 구분 2022년 말 2021년 말 증감 증감률 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 부채와 자본 총계 자기자본비율 주1) 부채비율 주2) 유동비율 주3) (*) 연결 기준입니다.(*) 상기 표의 당기말 재무상태는 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 주1) 자기자본비율 = 자본총계 / 자산총계주2) 부채비율 = 부채총계 / 자본총계주3) 유동비율 = 유동자산 / 유동부채 CJ제일제당의 2022년말 자산총계는 원재료 단가 상승 및 환율 증가에 따른 국내외 재고자산 증가와 미국 Schwan's의 신규시설투자 등으로 인하여, 전년比 11.8%(3조 1,574억원) 증가한 30조 132억원 입니다.2022년말 부채총계는 운전자본 증가 및 CJ대한통운의 이커머스 사업확장에 따른 차입금 증가에 따라 15.2%(2조 4,352억원) 증가한 18조 4,842억원 입니다.CJ제일제당의 2022년말 부채비율은 차입금 증가에 따른 영향으로 부채비율이 전년比 11.8%, 유동비율은 전년比 2.8% 증가하였습니다. 당사는 2023년에도 영업현금흐름 개선을 기반으로 한 재무구조 안정화를 통해서 부채비율 및 유동비율 등이 개선될수 있도록 최선을 다할 예정입니다.※ 주요종속회사 CJ대한통운 (단위 : 억원) 구분 2022년 말 2021년 말 증감 증감률 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 부채와 자본 총계 자기자본비율 주1) 부채비율 주2) 유동비율 주3) (*) 상기 표의 당기말 재무상태는 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 주1) 자기자본비율 = 자본총계 / 자산총계주2) 부채비율 = 부채총계 / 자본총계주3) 유동비율 = 유동자산 / 유동부채 당기 재무상태를 전기와 비교하여 살펴보면 운영자금 신규 차입으로 인하여 자산총계가 8조 9,939억원에서 9조 6,933억원으로 7.8% 증가하였고, 이커머스 사업 확장으로 인한 설비투자목적으로 신규차입증가로 인하여 부채총계는 4조 9,776억원에서5조 6,590억원으로 13.7% 증가하였습니다. 2023년 당사는 재무건정성 확보를 위한노력을 끊임없이 진행할 예정 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 억원) 구분 2022년 2021년 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 (*) 연결 기준입니다.(*) 상기 표의 당기 영업실적은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할예정입니다.당사 매출액은 전년比 14.4% 증가한 30조 795억원을 달성하였습니다. 이는 국내외 식품의 주력 제품 및 성장 경로 확대와 더불어 바이오 사업의 독보적인 R 역량을 기반으로 한 시장 지배력
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확대 등 全 부문의 고른 성장세에 기인합니다. 판매관리비의 경우 글로벌 인플레이션에 따른 인건비, 운반비 등이 상승한 영향으로 전년比 14.9% 증가한 4조 8,901억원을 기록하였습니다. 비용은 증가하였으나 매출 성장에 힘입어 판관비율은 전년과 유사한 수준인 16.3%를 기록하였습니다. 영업이익은 전년比 9.2% 증가한 1조 6,647억원을 기록하였으며, 이는 전반적인 원가 부담 심화에도 불구, 식품사업부문의 지속적인 수익 구조 개선과 국내외 매출 성장, 바이오 사업부문의 마켓 리더십을 활용한 전략적 판가 인상과 고수익 포트폴리오 강화 등에 의한 것입니다. [부문별 영업실적 분석] (단위 : 억원) 구분 부문 2022년 2021년 증감(률) 금액 비중(%) 금액 비중(%) 금액 매출 식품 바이오 Feed Care 물류 매출 합계 영업이익 식품 바이오 Feed Care 물류 영업이익 합계 (*) 각 부문별 매출 및 영업이익은 부문간 내부거래 등을 포함하고 있습니다. [식품 사업] 식품 사업부문은 국내외 주력 제품의 판매 호조 등에 힘입어 매출은 전년比 16.1% 증가한 11조 1,042억원을 기록했으며, 영업이익은 전년比 12.5% 증가한 6,239억원을 달성하였습니다. 매출의 경우 국내에서는 햇반, HMR, 김치 등 다양한 소비자의 니즈에 대응한 핵심제품/신제품의 판매가 증가하였으며 온라인, B2B, 편의점 등 핵심 채널에서 꾸준히 성장하며 전년比 13.9% 증가한 5조 9,231억원을 기록하였습니다. 해외에서는 만두, 치킨, Processed Rice 등 GSP(Global Strategic Products: 글로벌 전략제품)가 미국/중국/일본 등 주요 지역에서 채널과 품목을 확대하며 전년比 18.7% 증가한 5조 1,811억을 달성하였습니다. 영업이익은 높아진 원재료/인건비 등의 원가 부담에도 불구하고 생산성 향상을 통한수익 구조 개선, 비용 감축 노력, 해외 매출 성장에 따른 고정비 절감 등으로 견조한 실적을 기록하였습니다. /거시적 요인에 따른 분석> 식품사업부문은 2022년에는 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화와 더불어 고환율 기조 역시 지속되며 곡물가 등 원재료비가 급등했던 반면 판가 인상은 그에 미치지 못하면서 국내식품은 이익이 감소했으나, 이를 해외식품에서의 이익 증가로 상쇄하였습니다. 향후에는 적극적인 비용절감과 수익구조 혁신 노력, 해외 매출 및 이익 지속 확대, 곡물가와 환율 안정화 등에 힘입어 점진적으로 마진 개선 국면이 나타날 전망입니다. 해외 식품 사업에서는 2019년 슈완스 인수 이후 피자와 함께 만두/치킨 등 GSP판매가 확대되고, 비용 효율화가 더해지며 매출과 이익이 지속적으로 증가하고 있습니다.매출 비중이 2018년 13%에서 2022년 47%로 크게 늘어나는 등 해외 식품은 향후에도 GSP와 지역별 주력품목의 매출 성장에 따른 영업 레버리지 효과를 통해 식품 사업부문 전체 마진 개선에 기여할 것 입니다. 특히, 2022년 만두 매출은 1조원을 돌파했으며, 그 중 8,000억원 이상이 해외에서 발생하였습니다. 특히 미주에서는 메인스트림 채널인 그로서리에서 만두는 M/S 41%로 1위 지위를 더욱 공고히 하고 있으며, Red Baron 피자는 M/S 18%로 1위와의 격차를 3%p 대로 좁혀가고는 등 상승세가 지속되고 있습니다. [바이오 사업] 바이오 사업부문은 다변화된 제품 포트폴리오를 기반으로 매출은 전년比 30.1% 성장한 4조 8,540억원을 달성하였으며, 영업이익은 전년比 34.5% 증가한 6,366억원을기록하였습니다. 당사는 우월한 기술 경쟁력, 글로벌 생산 입지, 기술 마케팅 및 솔루션 역량을 활용하여 주력 제품에서 글로벌 1위의 시장 지위를 더욱 공고히 하였습니다. 이를 통해 라이신, 트립토판, 핵산, 발린, 알지닌 등의 아미노산과 핵산, TasteNrich 등 식품조미소재의 판매가 확대되며 매출 고성장을 이어갔습니다. 또한, 영업이익 역시 원부재료비용 부담에도 불구하고 당사의 핵심 역량을 바탕으로 고수익 제품이 지속 성장하며 호실적을 기록하였습니다. /거시적 요인에
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따른 분석> 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 글로벌 곡물 수급 불안정으로 대두박 가격이 급등하며 2022년 상반기에 역대 최고 수준의 아미노산 고판가 시황이 형성되었습니다. 또한, 상반기 중에는 높은 수준의 해상운임비(SCFI지수 등)와 원재료비 부담이 유지되어 경쟁사들의 수출 경쟁력이 낮아졌으며 이와 같은 상황에서 당사는 다변화된 공급망과 제형차별화를 기반으로 업황을 주도하였습니다. 다만, 하반기로 진입하면서 해상운임비 하락, 달러 강세로 중국산 수출원가가 하락하며 아미노산 글로벌 공급량은 점진적으로 증가하는 추세입니다. 이러한 환경 하에서 당사는 중국 대두박 가격 강세, 중장기 저 조단백 트렌드 확산 기조와 시장 지배력을 바탕으로 스페셜티 제품을 확대하고 있습니다. 이에 따라 스페셜티 제품 합산 매출 비중이 2022년 13%로 늘어나며 스페셜티 제품은 전년대비 매출 37%, 영업이익 97%로 높은 성장세를 보였습니다. 품목별로는 발린/알지닌/이소류신 등 스페셜티 아미노산은 51% 성장했으며, 프리미엄 조미소재인 TasteNrich는 68% 성장했습니다. 향후 바이오 실적에 미칠 환경변수는 긍정적과 부정적 요인이 혼재되어있습니다. 최근 곡물가 약보합세 및 대두박 가격 하향 안정화가 진행되는 가운데, 조단백 저감 트렌드에 따라 중국 사료 내 대두박 비중은 장기적으로 지속적으로 감소할 것으로 예상됩니다. 또한 중국 양돈 수익성 수매 정책 기준선이 하회하며 양돈가 저점 확인이 전망되는 가운데, 향후 위드코로나 본격화에 따른 수요 회복 시 양돈가가 반등할 것으로 예상합니다. 하향 안정화된 해상운임으로 물류비 절감이 예상되는 반면, 중국 사료첨가제 업체들의 수출 증가 환경을 조성하는 요인으로도 작용할 전망입니다. 이에 따라, 품목별로는 라이신 등 대형 아미노산은 대두박 가격 하향안정화로 수요가약보합으로 전망되는 가운데, 당사는 미국 및 EU 지역에 고수익 제형을 확대하고 스페셜티 아미노산 호환 생산 등 포트폴리오 강화를 지속할 계획입니다. 발린, 알지닌, 이소류신, 히스티딘 등 스페셜티 아미노산은 조단백 저감 트렌드에 따라 수요가 지속적으로 증가할 전망입니다. [Feed 사업] Feed 사업부문은 사료 판가 상승과 축산 판매량 증가로 매출은 전년比 15.3%증가한 2조 8,212억을 달성하였으나, 영업이익은 곡물가 상승으로 인한 축산 원가 부담으로 전년比 94.9% 감소한 77억원을 기록하였습니다. 생산 효율 제고, 고부가 Aqua 사료 물량 확대, 축산 밸류체인 확장 등의 노력으로 매출은 증가한 반면, 곡물가 상승 등 원재료비 부담이 큰 상황에서 글로벌 경기 부진에 따른 소비 위축 등으로 축산가 회복이 지연되며 영업이익이 감소하였습니다. /거시적 요인에 따른 분석> 2022년 하반기에는 베트남, 인도네시아 등 주요 사업 지역의 지속된 물가 상승과 급격한 금리 인상 영향으로 상반기 대비 소비자 실질 구매력이 크게 감소하였습니다. 이에 육류 소비가 전반적으로 둔화되면서 당사 축산 사업에 주요 변수로 작용하는 베트남 돈가와 인니 육계가가 약세를 보였습니다. 특히 베트남 돈가의 경우 예년에는 공급 요인의 영향력이 컸으나, 최근에는 소비 심리 둔화로 수요의 영향이 전례 없이 가격에 큰 영향을 미치고 있는 상황으로, 경기 회복 가시화 시점까지 소비 위축의 장기화가 예상됩니다. 당사는 이러한 상황을 극복하기 위해 Feed 사업에서 사업구조 최적화 및 생산성 향상 등 수익성 중심 경영을 추진하고 있습니다. 향후 곡물가 안정화에 따른 사료 스프레드 개선 및 주요 지역 축산 판가 회복에 따라 2023년에는 점진적으로 마진이 회복될 전망입니다. [물류 사업] 물류 사업부문은 경기침체 등 불확실한 경영 여건 속에서도 수익성 중심 경영과 전사체질개선 등에 힘입어 매출은 전년比 7.2% 증가한 11조 3,001억원을 기록했고, 영업이익은 전년比 14.7% 증가한 3,965억원을 달성하였습니다. 이커머스 사업 성장과 글로벌 사업의 영업 확대가 매출 성장을 견인했습니다. 영업이익은 사업 체질 개선 및 비용 효율화 등의 수익성 중심 경영으로 견조한
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성장을 이루었습니다. /거시적 요인에 따른 분석> 최근 물류산업은 과거 노동 및 경험 집약 구조에서 디지털 전환(Digital Transformation) 구조로 급변하고 있으며, e-Commerce시장의 성장으로 다양한 형태의 물류 서비스가 등장하고 물류 경쟁 강도가 심해지고 있습니다. 이에 따라, 물류 사업 부문은 全 사업 수익성 중심 경영 정책 하에 고객 포트폴리오 재편, 운영 생산성 개선 및 성장산업군 고객 확보 통한 사업 경쟁력 강화로 전년 대비 실적이 개선될 전망입니다. 다. 신규사업 당사는 아미노산 생산을 통해 축적된 미생물 기반기술과 역량을 바탕으로 마이크로바이옴(Microbiome) 사업과 CGT CDMO(Cell Therapy Contract Development Organization:세포/유전자 치료제 원료의약품 위탁개발생산) 사업등 레드 바이오 사업으로의 확장을 도모하고 있습니다.2021년 10월에는 국내 마이크로바이옴 전문기업인 '씨제이바이오사이언스(주)(舊(주)천랩)'을 인수하였습니다(지분율 43.89%, 취득금액 985억원). 이를 통해 당사가 보유한 최고 수준의 미생물, 균주, 발효 기술에 씨제이바이오사이언스(주)의 마이크로바이옴 정밀 분석/ 물질발굴 역량과 빅데이터를 접목해 차세대 신약 기술을 개발하는데 주력, 새로운 성장동력으로 삼을 계획입니다. 씨제이바이오사이언스(주)는 고형암을 타겟으로 하는 마이크로바이옴 신약 후보 물질인 CJRB-101의 임상을 순조롭게 진행할 예정입니다. 해당 물질은 전임상 단계에서 우수한 항암 유효성 결과를 확인하였으며 김치 유래 유산균으로 안정성이 높고 산소 노출민감도 낮아 대량생산 공정개발에 유리한 장점을 지니고 있습니다. 2023년 1월에는 미국 식품의약국(FDA)에서 임상시험계획승인(IND)이 완료되었으며, 3월에는 한국 식약처에서도 신청하여 승인이 완료될 경우 하반기에는 임상 1상에 진입할 것으로 전망됩니다. 이를 통해 관련신약 개발을 본격적으로 추진해 나갈 것입니다.또한 당사는 2021년 12월에는 네덜란드 바이오 CDMO 기업인 'Batavia'를 인수하였습니다(지분율 75.82%, 취득금액 2,660억원). Batavia는 바이러스성 백신/벡터(Viral Vector) 관련 보유 기술, 고객 기반, Track Record 측면에서 글로벌 상위 수준으로 우수한 기업이며, CGT 확장을 위한 기술력을 보유하고 있습니다. 아직 규모는 작으나 향후 CGT CDMO 사업의 높은 시장 유망성을 감안할 경우 장기적으로 성장해 갈전망입니다. 라. 중단사업(사업의 분할) 식품 사업부문에서 건강기능식품 시장의 경쟁력과 전문성 확보를 위해 건강사업 법인을 2022년 1월 3일부로 현금 및 현물 출자를 통해 신설법인인 'CJ웰케어 주식회사'로 출범하였고, 당사의 종속기업으로 편입시켰습니다. 해당 법인은 높은 전문성을 기반으로 식물성 프리미엄 유산균시장을 선도하고 소비자의 세분화된 건강 문제를 케어하는 스페셜티 제품을 확대할 계획입니다. 해당 법인은 당사의 100% 종속회사이므로 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 마. 경영합리화 식품사업의 B2C DNA와 바이오사업의 기술/인프라 역량을 효과적으로 결집하여 통합적으로 사업을 추진하는 한편, 미래 신성장동력 확보를 가속화하여 Food Nutrition Solution Provider로 진화하기 위해 2022년 11월 Food Nutrition Tech(FNT) 사업부문을 신설하였습니다.기존 바이오사업의 핵산, MSG, 클린라벨 프리미엄 식품소재와 같은 식품 첨가제(Human Nutrition Health) 사업이 이관되었으며, 바이오사업을 통해 보유하고 있는 R 기술 역량과 시장 지위를 바탕으로 미래 식품소재, Nutrition 솔루션, 발효/배양 단백 등과 같은 유망 성장 영역을 육성하고자 합니다.해당 부문의 신설은 당사 내부의 경영합리화로 종업원의 조기퇴직은 없으며 또한 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 바. 환율 변동에 따른 손익 영향 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히
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주로 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사의 외환관련 손익은 원재료 (매입채무, USANCE 등) 및 수출(매출채권)에 따른 경상거래, 해외법인의 외화차입금에서 발생하는 비경상 거래에 따라 발생되고 있습니다. 경상거래는 통계적 기법인 VAR(Value at Risk)을 활용하여 변동성에 따른 위험 규모가 EBITDA의 ±3.5% 범위를 넘지 않도록 헤지비율을 산출하고, 비경상 거래는 이종 외화차입금에 대해 만기구조 등을 감안해 적절한 비율을 파생상품 거래로 헤지하고 있습니다.이에 식품, 바이오 및 Feed 사업에서 324억원의 외환관련손실이 발생하였으며, 물류 사업 포함 시 연간 150억원의 외환관련이익이 발생하였습니다. 향후 환율의변동 방향 및 헤지비율에 대한 관리를 강화해 외환손익의 효과적인 관리에 힘쓸 계획입니다. 당사의 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고, 각 외화(USD)에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 2022년 2021년 2022년 2021년 미국달러/원 상승시 하락시 당사는 외화사채 120백만달러(2024년 7월 만기)에 대해 이자율 및 환율 위험(가중평균 계약환율 1,175.4원), 외화사채 200백만달러(2025년 1월 만기)에 대해 환율 위험(계약환율 1,188.0원)을 회피하는 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 현금흐름위험회피회계를 적용하였습니다. 사. 자산손상 인식 (1) 매출채권 매출채권과 계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다.회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 상법, 어음법, 수표법 및 민법에의한 소멸시효가 완성된 채권과 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생계획인가의 결정 또는 법원의 면책결정에 따라 회수불능으로 확정된 경우 등이 포함됩니다.대손상각비는 채무자의 부도, 파산, 무거래, 회입 지연 등 회수가 불확실한 경우 인식하며, 3개월 연속적으로 무거래 또는 회입이 지연 될 경우 연체채권으로 구분하여 관리하고 있습니다. 매출채권과 계약자산에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 2022년 12월 31일 및 2021년 12월 31일 기준으로부터 각 36개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 당기 매출채권 손상과 관련하여 손익에 인식한 금액은 188억원입니다.매출채권 손상에 대한 상세 내용은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 4. 재무위험관리」를 참고하여 주시기 바랍니다. (2) 상각후원가 측정 금융상품당사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권 및 리스채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 당사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 당사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.당기 상각후원가 측정 금융상품 손상과 관련하여 손상으로 인식한 금액은 96억원 입니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산 손상에 대한
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상세 내용은 「Ⅲ. 재무에관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 4. 재무위험관리」를 참고하여 주시기 바랍니다.(3) 유ㆍ무형자산(비금융자산)영업권이나 내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여는 매년, 상각대상 자산에 대하여는 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 보고기간말에 환입가능성이 검토됩니다.당기의 계정과목별 손상차손(환입) 인식액은 유형자산 267억원, 무형자산 172억원 등 입니다.당사는 CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY, CJ FOODS VIETNAMCO., LTD. 화재로 인해 238억의 유형자산 손상차손을 인식하였습니다. 또한, 당기 중 식품 및 바이오부문의 일부 제품 철수로 인하여 관련 개발비 장부금액 88억원을 전액 손상하였습니다.당사 유ㆍ무형자산 손상의 상세내용은 「III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 14. 유형자산 및 15. 무형자산」을 참조하시기 바랍니다.(4) 공동기업 및 관계기업당기 중 관계기업인 TRU SHRIMP CO의 회수가능가액이 장부금액을 하회하여 32억원의 손상 차손을 인식하였습니다. 별도 재무제표 기준 종속 및 관계기업투자자산에 대한 손상(환입) 상세 내용은 「III. 재무에 관한 사항 - 5. 연결재무제표 주석 - 12. 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자」를 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 단기 및 중기 경영계획을 수립하여 현금흐름 및 재무건전성을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 영업 운영자금 수요 내 적정 수준의 유동자금을 유지함과 동시에여러 금융기관과의 계약을 통하여 미사용 차입금 한도(Committed Line 포함)를 보유하여 선제적인 유동성 관리를 수행하고 있습니다. 당사는 매월 자금수지 계획을 수립하고 있으며, 영업 및 투자활동에 따른 자금 수요를 상시 예측하여 자금조달 계획을 수립함으로써 안정적인 수준의 유동성을 유지하고 있습니다. 당사 규모가 성장할수록 대규모 투자 집행이 늘어나 적정 유동성 및 신용등급 관리는매우 중요합니다. 그리하여 회사는 신용등급 변동에 영향을 주는 EBITDA/매출액, 순차입금/EBITDA, 차입금의존도 등의 수익성 비율 및 재무안정성 비율을 중점적으로 관리하고 있습니다. 그 결과 당기말 현재 회사는 회사채 신용등급 AA0, 기업어음 신용등급 A1을 부여받고 있으며, 동종업계 내 가장 높은 신용등급을 유지하고 있습니다. 향후에도 당사는 성장을 위한 투자를 지속하되 건전한 재무 구조 유지를 위한 최선의 노력을 다할 것입니다.당사 및 주요 종속회사들은 권역별로 Cash Pooling을 구축ㆍ 활용하여 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유를 통한 권역 내 회사 간 유동성위험을 효율적으로 관리하고 있습니다. 또한, 만약의 유동성에 대비하여 국내 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입 한도를 확보하고 있습니다. (1) 유동성 현황당사는 당기말 현재 전기 대비 8,551억원(63.6%) 증가한 2조 2,002억원의 유동성을 보유하고 있습니다. 전기 대비 현금 및 현금성 자산이 7,004억원 증가하였으며,재무활동으로 유입된 현금흐름 5,516억원이 주요 원인입니다.- 연결재무제표 기준 유동성 현황 (단위 : 억원) 구 분 당기말 전기말 증감 증감율 현금 및 현금성 자산 단기금융상품 합 계 (2) 현금흐름 현황 및 분석당사는 당기말 현재 전기대비 7,004억원 증가한 1조 7,973억원의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있습니다. 당사의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. - 연결재무제표 기준 현금흐름 요약 (단위 : 억원) 구 분 당기 전기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
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Ⅵ. 기초의 현금 및 현금성자산 Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산 - 영업활동으로 인한 현금흐름당사의 당기 영업활동으로 인한 현금흐름은 1조 6,273억원 입니다. 영업으로부터 창출된 현금의 주요 내역은 연결 당기순이익 8,027억원, 감가상각비 및 무형자산상각비 1조 4,033억원 입니다.- 투자활동으로 인한 현금흐름당사의 당기 투자활동으로 인한 현금 흐름은 △1조 4,985억원 입니다. 이는 미주 식품 핵심 사업 성장 대응을 위한 생산 인프라 구축을 위해 미국 Kansas 지역에 피자 생산공장 확장 및 복합물류기지를 건설을 포함한 유형자산의 취득 1조 4,430억원이 주요인입니다. ※ △는 부(-)의 값임 - 재무활동으로 인한 현금흐름당사의 당기 재무활동으로 인한 현금흐름은 5,516억원 입니다. 이는 차입금 증가 3조 3,574억원, 차입금 상환 △2조 7,703억원, 사채의 발행 1조 985억원, 사채의 상환△2,100억원, 배당의 지급 △1,283억원, 이자의 지급 △3,279억원, 리스부채원금상환 △3,460억원이 주요 원인입니다. ※ △는 부(-)의 값임 당사는 3개월 및 연간자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성위험을 사전에 관리하고 있습니다. 나. 자금조달과 지출에 관한 사항 (1) 자금 조달 현황당사의 2022년말 총 차입금 9조 7,740억원이며, 이 중 단기차입금은 2조 8,428억원,유동성 장기사채 및 차입금은 1조 6,301억원이며, 장기차입금은 1조 7,725억원,사채 3조 5,286억원으로 구성되어 있습니다. (단위 : 억원) 구 분 당기 전기 증감 유 동 비유동 합 계 유 동 비유동 합 계 유 동 비유동 합 계 단기차입금 장기차입금 사채 합 계 - 차입금 상세내역 가. 단기차입금 (단위 : 억원) 종 별 차입처 연이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 (1) 원화차입금 일반대 SMBC 외 CP 신한은행 외 운전자금 우리은행 외 시설대 NH농협 외 (2) 외화차입금 일반대 산업은행 외 운전자금 SMBC 외 USANCE 우리은행 외 합 계 나. 장기차입금 (단위 : 억원) 내 역 차입처 연이자율(%) 금액 당기말 당기말 전기말 (1) 원화장기차입금 일반대 DBS 외 시설대 KDB산업은행 외 중장기CP 신한은행 (2) 외화장기차입금 GSM자금 KDB산업은행 외화시설대 HDFC 외 일반대 DBS 외 소 계 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) 장기차입금 합계 상기 장ㆍ단기차입금과 관련하여 당사의 일부 금융상품 및 유ㆍ무형자산이 담보로 제공되어 있습니다. - 사채 상세 내역 (단위 : 억원) 구 분 연이자율(%) 금액 당기말 당기말 전기말 (1) 원화사채 무보증공모사채 무보증사모사채 사채할인발행차금 1년 이내 만기도래분(유동성대체) 소 계 (2) 외화사채 무보증공모사채 무보증사모사채 사채할인발행차금 소 계 합 계 (*) 당사가 발행한 사채의 계약 주요내용 및 충족사항으로 재무비율 유지, 담보설정권제한, 자산처분 제한, 지배구조변경 제한의 사항이 있으며, 당사 모든 기준을 이행 및충족시키고 있습니다. 이와 관련하여 「III. 재무에 관한 사항 - 7.증권의 발행을 통한자금조달에 관한 사항」을 참고하여 주시기 바랍니다.(2) 차입금의 상환계획 차입금 및 사채의 만기는 장기적으로 분산되어 상환부담이 크지 않은 상황이며, 국내외 영업실적을 바탕으로 안정적인 현금흐름을 창출하고 있습니다. (단위 : 억원) 구 분 1년 미만 1년에서 5년이하 5년 초과 합계 단기차입금 유동성사채 및 차입금 장기차입금 사채 합 계 (*) 상환계획 금액은 장기차입금 현재가치할인차금을 제외하였으며, 이자를 포함한 금액입니다. 최근 3개년도 주요 조달 및 상환 내용은 아래와 같습니다. (단위 : 천달러, 천위안, 백만원 법인명 차입일 상환일 통화 금액 이자율 차입종 비고 CNY 시설대 CNY 시설대 CNY 시설대 USD 일반대 USD 일반대 USD 일반대 CJ제일제당 KRW 회사채
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CJ제일제당 KRW 회사채 CJ제일제당 KRW 회사채 CJ제일제당 KRW 회사채 CJ제일제당 KRW 회사채 CJ제일제당 KRW 회사채 CJ제일제당 KRW 일반대 USD 공모사채 CJ제일제당 KRW 회사채 CJ제일제당 KRW 회사채 CJ제일제당 KRW 회사채 CJ제일제당 KRW 회사채 USD 시설대 당사가 발행한 공모사채는 투자자 보호를 위하여 담보권설정 제한, 자산처분 제한 등의 이행조건이 부과되어 있으며, 당사는 이행조건을 준수하고 있습니다. (3) 주요지출 당사의 주요 자금지출 사항은 아래와 같습니다. 당기중 연결기준 주요 자금지출은 차입금 및 사채의 상환 2조 9,803억원, 유무형 자산의 취득 1조 5,665억원, 배당금 지급 1,283억원, 이자의 지급 3,279억원 입니다. (단위 : 억원) 구 분 당기 전기 증감 차입금 및 사채의 상환 유형자산 및 무형자산의 취득 배당금의 지급 이자의 지급 상기 지출액은 유/무형자산 처분, 차입금 및 사채 발행 등에 따른 자금유입액은 반영되지 않은 순수 지출 금액입니다.당사의 지출 중 중요한 요인인 향후 투자 계획은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구분 자산형태 2023년 예상투자액 비고 유형 자산 건물 및 기계 등 해외신규공장투자 등 ※ 투자금액은 경영상황에 따라 조정될 수 있습니다.이후 사업연도의 지출 규모를 확정할 수는 없지만, 당사는 지속가능한 수익을 추구함과 동시에 안정적인 유동성 확보를 위해 균형잡힌 자금조달 및 지출을 실천해나가겠습니다. 5. 부외거래 가. 금융기관 약정사항 (단위: 천원) 약정사항 당기말 전기말 구매카드약정 등(*) 기업할인어음 약정 기타 일반대출약정 등 당좌차월약정 수출환어음매입한도약정 등 기타시설자금대출 수입신용장한도약정 (*) 당사는 구매카드를 활용하여 매입채무 등의 대금결제를 진행하고 있으며 해당 금액은 매입채무로 표시됩니다.나. 소송사건2022년 12월 31일 현재 당사가 원고로 계류 중인 주요 소송사건은 23건으로서 소송가액 64,632백만원이고 피고로 계류중인 주요 소송사건은 62건으로서 소송가액 118,193백만원입니다. 당사의 경영진은 대부분의 소송사건들에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며, 소송의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을것으로 판단하고 있습니다. 다만, 일부 소송사건의 경우 자원의 유출가능성이 있으며신뢰성 있게 측정가능한 것으로 판단하였으며 해당 효과는 연결재무제표에 기 반영되어 있습니다. 다. 2022년 12월 31일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공받은자 제공자 보증금액 비고 씨제이제일제당(주) 서울보증보험 이행보증 한국무역보험공사 수출보험 씨제이대한통운(주) 서울보증보험 이행보증 등 건설공제조합 계약보증 등 한국복합물류(주) 서울보증보험 이행보증 이앤씨인프라(주) 서울보증보험 이행보증 씨제이대한통운비엔디(주) 서울보증보험 이행보증 대한통운에스비(주) 서울보증보험 이행보증 KDB산업은행 이행보증 씨제이바이오사이언스(주) 서울보증보험 이행보증 합 계 당사는 신용장개설과 관련하여 우리은행과 하나은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.또한 당사는 CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD.법인의 차입금과 관련하여 한국무역보험공사와 USD 48,000,000의 해외사업금융보험 약정을 체결하고 있습니다.상기 보증내역 외에 서울보증보험에 이행보증 등으로 당사가 피보험자로 약정되어 있는 금액은 당기말 481,308백만원(전기말 387,391백만원)입니다. 라. 2022년 12월 31일 현재 당사가 타인을 위하여 제공한 지급보증과 담보제공의 내역은 다음과 같습니다. (1) 지급보증 (단위: 천원) 제공자 제공받은자 실행금액 보증금액 비고 씨제이대한통운(주) 군장신항만(주)(*) 이행 및 지급보증 종업원 종업원대출보증 이행보증 (주)농협사료, (사)한국사료협회 이행보증 의령풍력발전(주) 이행보증 씨제이피드앤케어(주) 농장주 지급보증 IATA 외 이행보증 등 지급보증 합 계 (*) 당사는 메리츠종합금융증권(주), 리드트리제일차(주)의
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군장신항만에 대한 대출을 조달하기 위한 차입금 20,025백만원의 자금보충약정을 세방주식회사와 연대보증하여 체결하고 있습니다. 당사의 일부 금융상품, 유형자산과 무형자산은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 6, 14 및 15 참조). (2) 담보제공 (단위: 천원) 제공자 금융기관명 담보제공자산 채권최고액 씨제이제일제당(주) KDB산업은행 외 3곳 토지, 건물 어업회사법인 신의도천일염(주) NH농협 토지, 건물 돈돈팜(주) NH농협 토지, 건물 신한은행 토지, 건물 (주)원지 KB국민은행 토지, 건물 씨제이대한통운(주) 주택도시보증공사 지분상품 및 채무상품 건설공제조합 지분상품 및 채무상품 한국복합물류(주) KDB산업은행 토지 민간투자사업 우리은행 민간투자사업 씨제이대한통운비엔디(주) 우리은행 건물 대한통운에스비(주) NH농협 건물 기계장치 KBANK 토지, 건물 토지, 건물 건물 삼해상사(주) 신한은행 토지, 건물 우리은행 토지, 건물 농업은행 토지, 건물 합 계 마. 당사는 진천 식품생산기지 건설로 인해 수령한 정부보조금과 관련하여 당사 소유 토지와 건물을 대상으로 근저당권을 설정하고 있습니다(채권최고액 : 5,390백만원).바. 당사는 당기 이전 에이알시그니쳐제이차 유한회사와 당사의 매출채권을 매각하는 상품공급대금채권 참가계약을 갱신하였습니다. 계약상 약정금액은 상품공급대금채권 1,500억원으로 당사는 이를 매출채권 처분으로 회계처리하였으며, 계약기간은 2023년 6월 28일까지입니다.사. 당사는 CJ AMERICA INC.가 발행한 우선주의 투자자인 집합투자기구 흥국US사모투자신탁1호에 대하여 차액결제약정을 제공하고 있습니다. CJ AMERICA INC.는 투자자에게 전환권이 부여되어 있고 발행자가 상환권을 보유한 우선주를 발행하였습니다. 발행금액은 원화 3,000억원입니다. 우선주의 투자자인 집합투자기구 흥국 US 사모투자신탁 1호는 약정에서 정한 기간동안 공개 입찰 방식으로 기초자산을 매각할 수 있습니다. 기초자산이 기준금액 이하로 매각이 될 경우 당사는 우선주의 투자자에게 해당 차액을 지급하기로 하는 약정을 체결하였습니다. 회사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 연결재무제표에 11,957백만원을 비유동 파생상품부채로 계상하였습니다.아. 당사는 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.가 발행한 우선주의 투자자인 집합투자기구 CS PARTNERSHIP 2019-1 LIMITED COMPANY에 대하여 차액결제약정을 제공하고 있습니다. CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.는 투자자에게 전환권이 부여 되어있고, 발행자가 상환권을 보유한 우선주를 발행하였습니다. 발행금액은 원화 1,000억원입니다. 우선주의 투자자인 집합투자기구 CS PARTNERSHIP 2019-1 LIMITED COMPANY는 약정에서 정한 기간동안 공개 입찰 방식으로 기초자산을 매각할수있습니다. 기초자산이 기준금액 이하로 매각이 될 경우, 당사는 우선주의투자자에게 해당 차액을 지급하기로 하는 약정을 체결하였습니다. 당사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 연결재무제표에 34,019백만원을 비유동 파생상품부채로 계상하였습니다.자. 당사는 CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION (구. CJ Logistics U.S.A. Corporation)이 발행한 우선주의 투자자인 집합투자기구 흥국US하이클래스전문투자형사모투자신탁2호에 대하여 차액결제약정을 제공하고 있습니다. CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION은 투자자에게 전환권이 부여 되어있고 발행자가 상환권을 보유한 우선주를 발행하였습니다. 발행금액은 원화 1,000억원입니다. 우선주의 투자자인 집합투자기구 흥국US하이클래스전문투자형사모투자신탁2호는 약정에서 정한 기간동안 공개 입찰 방식으로 기초자산을 매각할 수있습니다. 기초자산이 기준금액 이하로 매각이 될 경우 당사는 우선주의 투자자에게 해당 차액을 지급하기로 하는 약정을 체결하였습니다. 당사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여
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연결재무제표에 8,498백만원을 비유동 파생상품부채로계상하였습니다.차. 당사는 CJ SELECTA S.A. 등의 일부 종속회사 취득 혹은 설립시 재무적 투자자의 지분 투자를 받았으며 이를 비지배지분으로 분류하였습니다. 재무적 투자자와의 약정상 어느 당사자가 지분을 매각시 다른 당사자가 공정가치로 매입을 할 수 있는 권리, 기타 상황에서 재무적투자자의 Drag along 권리, 회사의 우선매수권 등의권리가 존재합니다. 당사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 연결재무제표에 4,135백만원을 유동 파생상품부채로 계상하였습니다. 카. 당사는 건설공사와 관련하여 책임준공 미 이행시 손해배상 한도 880억원, 잔액 425억원(전기말 : 한도 880억원, 잔액 119억원)으로 약정을 체결하고 있습니다.타. 당사는 네이버(주)와 전략적 사업제휴 관계를 강화 유지하기 위하여 씨제이대한통운(주)의 자기주식과 네이버(주)의 자기주식을 상호교환하였으며, 해당 계약과관련하여 상호간 우선매수권 및 매도청구권 약정을 체결하였습니다. 당사가 취득한 주식은 일정 기한 동안 처분이 제한되어있습니다.파. 당사는 2021년 12월 BATAVIA BIOSCIENCES B.V. 취득시 BATAVIA BIOPHARMA B.V.와 사전 합의된 목표달성률로 계산된 행사가격에 따라 잔여지분을 매입할 수 있는 옵션계약을 체결하였으며, 회사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 재무제표에 26,868백만원을 비유동 파생상품자산으로 계상하였습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사확인서_22.4q.jpg 대표이사 확인서 사 업 보 고 서 (제 16 기) 사업연도 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2023년 03월 20일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 씨제이제일제당 주식회사 대 표 이 사 : 최은석 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무운영실장 (성 명) 천기성 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 cj제일제당_22년_4분기_대표이사 확인서.jpg 대표이사 확인서
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 예 2022년 사업보고서 비재무사항점검결과 미흡사항 정정 (주1) 정정 전 (주2) 정정 후 (주1) 정정 전 2. 개요 2022년 세계 경제는 코로나19의 장기화 여파가 잔존한 가운데 인플레이션, 고금리 등 외부 불확실성이 확대되었습니다. 당사는 이러한 경제 여건 속에서도 램시마SC의 본격적인 매출 확대와 더불어 기존 제품들의 안정적인 처방 지속, 유플라이마, 베그젤마 등 신규 제품으로의 포트폴리오 확대를 통해 매출 성장을 달성하였습니다. 이에 더해 아시아, 중남미 등 성장 시장에서의 수요 확대에 힘입어 2022년 연결기준 매출은 전년 대비 9.3% 증가한 1조 9,722억원을 기록하며 2021년에 이어 또 한 번 사상 최대 실적을 시현하였습니다. 영업이익은 램시마SC, 유플라이마 등 수익성 높은 제품군의 매출 확대 및 재고자산회전율 개선에 따른 매출총이익 증가 등의 영향으로 전년 대비 14.8% 증가한 2,289억원을 기록하였습니다.당사는 2022년 유럽 시장에서 전 제품에 대한 판매 구조를 직접판매 방식으로 전환하였고, 주요 제품들의 점유율 확대 및 원가 개선 등을 통해 본업에서의 안정적인 성장을 달성했습니다. 2023년에는 글로벌 최대 의약품 시장인 미국에서 베그젤마와 유플라이마를 직접판매를 시작할 예정이며, 2024년에는 램시마SC를 신약으로 미국 시장에 출시할 계획입니다. 또한, 2024년부터 스텔라라 바이오시밀러를 비롯하여 아일리아, 프롤리아, 악템라 바이오시밀러 등 매년 1개 이상의 바이오시밀러를 주요 시장에 출시하며 지속적으로 포트폴리오를 강화해 나갈 것입니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 (1) 현금흐름 (단위 : 원) 과 목 2022년도(제23기) 2021년도(제22기) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 증가(감소) 현금및현금성자산의 환율변동효과 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 (2) 유동성지표 (단위 : %) 과 목 2022년도(제23기) 2021년도(제22기) 증감 유동비율 당사는 당기 말 기준 4,580억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있으며, 전년 대비 2,031억원이 증가하였습니다. 영업활동으로 인한 현금은 매출채권 및 매입채무 증가와 외화환산손익의 영향으로 2,021억원 증가하였습니다. 투자활동으로 인한 현금은 단기금융자산 처분 등으로 1,774억원 증가하였으며, 재무활동으로 인한 현금은 단기금융부채 감소, 배당, 자사주 취득 등으로 1,749억원 감소하였습니다.당기 말 유동비율은 매입채무 및 기타채무 증가에 따른 유동부채 증가로 전기 대비 35% 감소하였습니다 나. 자금조달 현황 (1) 차입금 현황 (단위 : 백만원) 거래처 약정이자율 만기 제 23(당) 기 기말 제 22(당) 기 기말 HSBC Ltd 한국수출입은행 합 계 당기 말 기준 차입금 잔액은 3,587억원이며, 이는 해외법인의 운영목적 차입으로 전년 대비 403억원 감소하였습니다. 5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 2022년 1월 1일부터 최초로 적용되는 제ㆍ개정 기준서의 적용을 제외하고 당사는 당기 및 비교 표시된 전기 연결재무제표에 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 한국채택국제회계기준에서는 연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 세부적인 사항은 본 공시서류의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 바이오의약품(바이오시밀러, 바이오 신약 등)의 글로벌 마케팅 및 판매업을 영위하는 회사로서 현재 국내를 제외한 전 세계를 대상으로 바이오의약품의 마케팅 및 판매 활동을 선도하고 있습니다. 당사는 계열사인 셀트리온과 공동 개발자로서 셀트리온이 개발한 바이오시밀러를 포함한 바이오의약품에 대한 독점 판매권을 보유하고 있습니다. 당사는 의약품의 개발 및 품목허가 승인 이후 당사에서 엄격한 심사 과정을 거쳐 선정한 지역별 파트너사와 직접판매 법인을 통하여 부작용 모니터링 활동 및 임상시험 등 각 국가에서 요구하는 법규를 지속적으로 준수하면서 마케팅 및 영업 활동을 수행하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 당사에서 주력하고 있는 제품은 램시마/인플렉트라, 램시마SC, 트룩시마, 허쥬마, 유플라이마, 베그젤마 총 6개의 바이오시밀러입니다. 램시마/인플렉트라는 2017년 4분기부터 유럽에서 가장 많이 처방되는 인플릭시맙 제품으로서 선두 지위를 유지하고 있으며, 2016년에는 미국 시장에도 성공적으로 출시하였으며 2020년 대형 사보험사에 선호의약품으로 등재가 되면서 점유율 상승세가 가속화되어 현재는 미국 인플릭시맙 바이오시밀러 시장을 선도하고 있습니다. 또한, 당사는 인플릭시맙 최초 피하주사제형(SC)인 램시마SC를 개발하여 2020년 하반기부터 유럽 전역에 순차적으로 출시하였습니다. 특히, 2022년 유럽장질환학회(UEGW)에서 염증성 장질환 환자를 대상으로 한 장기 처방 데이터 발표 이후 처방 의사 및 환자들의 긍정적인 피드백이 이어지며 매 분기 꾸준히 처방이 확대되고 있습니다. 최근에는 독일, 프랑스 등 주요 국가들 뿐만 아니라 유럽 전역에서 램시마SC의 점유율이 확대되면서 가시적인 성과를 거두고 있습니다. 트룩시마는 유럽에서 램시마/인플렉트라보다 약 2~3배 빠른 속도로 시장 점유율이 확대되어 런칭 2년 만인 2019년 4분기부터 오리지널 의약품의 점유율을 넘어섰으며, 2019년에는 미국 시장에 출시되어 출시 초기부터 고무적인 시장 반응을 이끌어내며 후속 경쟁 제품 출시로 인한 경쟁 심화에도 불구하고 매분기 안정적인 점유율을 유지하고 있습니다. 허쥬마는 유럽 시장에 출시할 당시부터 경쟁이 심화되었음에도 불구하고 출시된 바이오시밀러 중 처방 1위를 유지하고 있으며, 2020년에는 미국 시장에도 진출하였습니다. 또한 일본 시장에서는 2019년 3분기 유방암 3주요법 허가 이후 매우 가파른 성장세를 보이며 오리지널 제품 점유율을 상회하는 성과를 거두었고 현재 트라스투주맙 시장을 이끌고 있습니다. 유플라이마는 고농도 제형의 무구연산염 휴미라 바이오시밀러로서 오리지널과 가장 비슷한 제품 중에 하나로, 2021년 1분기 유럽의약품청(EMA) 승인 획득 후 2021년 3분기부터 독일, 프랑스, 이탈리아를 시작으로 유럽 전역에 순차적으로 출시되었습니다. 유럽 시장에서는 기 출시된 경쟁 제품들이 다수 존재하나, 유플라이마는 고농도 제형으로 개발되어 투여량을 절반으로 줄이고 자가 주사 시 통증을 유발할 수 있는 구연산염(citrate)을 제거하였습니다. 또한, 바이오시밀러 제품 중 유일하게 고농도 80mg 오토인젝터(AI) 제형을 보유하고 있으며, 기존 40mg/80mg 용량에 더해 20mg(소아용)에 대한 유럽의약품청(EMA) 허가 신청을 완료함으로써 제형별, 용량별 활용도를 향상시켰습니다. 이러한 제품 경쟁력을 바탕으로 당사는 자가면역질환 포트폴리오를 강화함과 동시에 2023년 글로벌 최대 의약품 시장인 미국 출시를 앞두고 있습니다. 베그젤마는 2022년 8월 유럽의약품청(EMA), 2022년 9월 미국식품의약국(FDA)에서 각각 판매 허가를 획득하였습니다. 2022년 하반기부터 일본, 유럽 시장에 순차적으로 출시하고 있으며, 유럽 시장에서는 같은 항암 항체 바이오시밀러인 트룩시마와 허쥬마가 안정적으로 자리를 잡고 있는 만큼 항암제 포트폴리오 강화를 통한 시너지 확대를 모색하고 있습니다. 또한, 2023년에는 전체 베바시주맙 시장의 약 40% 차지하고 있는 미국 시장 출시를 목표로 하고
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있습니다. 그 밖에도 당사는 2022년 9월 임상 3상을 완료한 CT-P43(스텔라라 바이오시밀러)를 비롯하여 CT-P39(졸레어 바이오시밀러), CT-P41(프롤리아 바이오시밀러), CT-P42(아일리아 바이오시밀러), CT-P47(악템라 바이오시밀러) 등 경쟁력 있는 파이프라인을 보유하고 있으며 허가 일정에 맞춰 매년 1개 이상의 바이오의약품을 유럽, 미국 등 주요 지역에 순차적으로 출시함으로써 포트폴리오를 확대해 나갈 계획입니다. 당사는 국내를 제외한 글로벌 마케팅 및 판매업을 영위하는 회사로 연결기준 매출액은 상기 바이오시밀러 제품 및 상품 수출에서 주로 발생하고 있습니다. 주요 지역별 매출비중은 유럽 및 북미가 76%(2022년 기준)로 상당 부분을 차지하고 있으나, 제품별 출시 지역 확대로 아시아, 중남미 및 기타 지역에서의 매출도 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 당사의 판매 방식은 당사의 해외 현지법인을 통한 직접판매 방식과 해당 국가에서 판매 계약을 체결한 해외 제약사를 통해 판매하는 간접판매 방식 등 크게 2가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 2020년부터 유럽에서 램시마를 중심으로 직접판매 방식을 도입하기 시작하여 2022년 7월부터는 전 제품에 대한 판매 구조를 직접판매 방식으로 전환하였으며, 중남미를 비롯한 성장시장에서도 직접판매 구조를 통해 꾸준히 사업을 확대하고 있습니다. 2023년에는 차별화된 마케팅 노하우와 현지 시장 경험을 바탕으로 글로벌 최대 의약품 시장인 미국에서도 직접판매를 시작할 예정입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품에 관한 사항 공시서류 작성기준일 현재, 당사가 주력하고 있는 제품은 아래와 같습니다. 【 당사 주력 제품 】 제품 주요 적응증 비고 램시마/인플렉트라(Remsima/Inflectra) 류마티스 관절염 염증성장질환 (자가면역질환) 오리지널 의약품: 레미케이드 (Remicade) 인플릭시맙 최초의 SC 제형 트룩시마(Truxima) 비호지킨 림프종 류마티스 관절염 오리지널 의약품:리툭산 / 맙테라 (Rituxan / MabThera) 허쥬마(Herzuma) 유방암 위암 오리지널 의약품: 허셉틴 (Herceptin) 유플라이마(Yuflyma) 류마티스 관절염 염증성장질환 (자가면역질환) 오리지널 의약품: 휴미라 (Humira) 베그젤마(Vegzelma) 전이성 직결장암비소세포폐암 오리지널 의약품:아바스틴 (Avastin) 주) 당사 제품은 전세계 출시 국가에서 대부분 상표권을 등록하였지만, 일부 국가에서는 상표권을 등록하지 않고 다른 상품명을 갖고 있는 경우도 있습니다. (1) 램시마/인플렉트라(Remsima/Inflectra. 인플릭시맙 바이오시밀러) 당사의 인플릭시맙 바이오시밀러(이하 램시마/인플렉트라)는 유럽의약품청(EMA) 및 미국식품의약국(FDA)으로부터 판매 허가를 획득한 세계 최초의 항체 바이오시밀러로, 류마티스 관절염, 강직성 척추염, 성인 및 소아크론병, 건선, 건선성 관절염 및 성인 및 소아 궤양성 대장염을 치료하는 단일 클론 항체 치료제입니다. 인플릭시맙은 TNF-α와 결합하여 TNF-α의 활성을 중화시키며, 염증 증상을 완화하고 자가면역질환을 치료하는 용도로 개발되었습니다. 램시마/인플렉트라와 경쟁하는 제품은 오리지널 의약품인 Johnson Johnson의 레미케이드 및 기타 바이오시밀러들(삼성바이오에피스의 Flixabi/Renflexis, Sandoz의 Zessly, Amgen의 Avsola 등)이 있습니다. 당사는 2013년 처음으로 유럽 시장에 제품을 출시하였으며, 유럽 주요 5개국(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인)에서 2015년부터 본격적으로 시장 점유율이 확대되기 시작했습니다. 2017년 4분기 시장 점유율은 52%(IQVIA 기준)로 오리지널 의약품의 점유율을 상회한 이후 안정적으로 처방이 유지되고 있으며, 2022년 3분기 유럽 시장 점유율 역시 55%(IQVIA 기준)를 기록하였습니다. 특히, 램시마의 피하주사제형(SC)인 램시마SC의 출시 이후 램시마에 대한 수요가 함께 증가하며 점유율이 상승하고
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있는 점도 고무적입니다. 당사는 향후에도 가격이 높은 지역에 집중하여 지속적으로 수익성을 관리해 나가는 동시에 램시마SC와의 dual formulation 치료 옵션을 제공함으로써 인플릭시맙 시장 확대를 도모할 것입니다. 단일 국가 가운데 가장 큰 시장인 미국에서도 인플렉트라는 2016년 출시 이후 지속적으로 시장 점유율을 늘려가고 있습니다. 또한, 미국 최대 사보험사인 유나이티드 헬스케어(United Healthcare)를 비롯해 대형 사보험사들에서 의약품 우선처방 목록에 등재되는 등 보험사 커버리지 확대로 처방이 빠른 속도로 증가하면서 2022년 12월 기준 시장 점유율 32.6%(Symphony Health 기준)를 달성하였습니다. (2) 램시마SC (Remsima SC. Remsima의 피하주사제형) 당사는 기존 정맥주사제형(IV)인 램시마를 인플릭시맙 최초로 피하주사제형(SC)으로 변경한 램시마SC를 개발하여 2019년 11월 유럽의약품청(EMA)으로부터 RA(류마티스관절염) 적응증에 대하여 판매 허가를 획득하였으며, 2020년 7월 IBD(염증성 장질환) 등 추가 적응증에 대한 판매 허가를 획득함으로써 램시마의 모든 성인 적응증에 대하여 판매 허가를 마쳤습니다. 또한, 2022년 12월에는 미국식품의약국(FDA)에 신약으로서 품목 허가 신청을 완료하였습니다. 당사는 SC 제형 출시를 통해 편의성 증대 및 램시마와의 dual formulation으로 최적의 치료 옵션을 제공함과 동시에 타깃 시장을 기존의 인플릭시맙 시장에서 TNF-α 시장 전체로 확대하고 있습니다. 당사는 2020년 9월 영국과 독일을 시작으로 유럽에서 램시마SC를 출시하였으며, 누적 처방 건수 확대에 따른 실처방데이터(Real World Data) 축적과 의료진 및 환자들의 긍정적인 피드백을 바탕으로 최근에는 독일, 프랑스 등 주요 국가들뿐만 아니라 유럽 전역에서 램시마SC의 처방량이 확대되고 있는 추세입니다. 또한, TNF-α시장규모가 2조원에 달하는 캐나다를 비롯하여 중동, 호주, 싱가포르 등에서도 순차적으로 출시되며 출시 지역도 다변화되고 있습니다. (3) 트룩시마 (Truxima. Rituximab 바이오시밀러) 당사의 리툭시맙 바이오시밀러(이하 트룩시마)는 2017년 2월 유럽의약품청(EMA), 2018년 11월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 판매 허가를 획득한 세계 최초의 항암 항체 바이오시밀러로, 비호지킨 림프종, 만성 림프성 백혈병 및 류마티스 관절염을 치료하는 단일 클론 항체입니다. 리툭시맙은 과발현된 CD20 단백질과 B-림프구 약제표면에서 결합하여 항체의존세포매개독성(ADCC) 작용기전에 의해 B세포 용해를 매개합니다. 트룩시마와 경쟁하는 제품으로는 오리지널 의약품인 Roche의 리툭산/맙테라 및 기타 바이오시밀러들(Sandoz의 Rixathon, Pfizer의 Ruxience 등)이 있습니다. IQVIA에 따르면 2022년 3분기 기준 유럽 트룩시마의 시장 점유율은 23%를 기록했습니다. 이는 직접판매 전환 과정에서 발생한 제한적인 마케팅으로 인한 점유율 감소이며, 2022년 하반기부터는 본격적인 직접판매에 돌입함으로써 경쟁력 있는 가격 전략 구사 및 마케팅 강화를 통해 시장 점유율 회복을 도모할 것입니다. 또한, 당사는 리툭시맙 바이오시밀러 가운데 퍼스트무버(First mover)로 2019년 11월 세계 최대 리툭시맙 시장인 미국에 출시하였습니다. 당사는 유럽 시장에서 수년간검증된 높은 제품 경쟁력과 퍼스트무버의 강점을 살려 보험사, 병원, 의사 등 미국 내 주요 이해관계자들과 소통을 넓히면서 출시 초기부터 고무적인 시장 반응을 이끌어내면서 경쟁 바이오시밀러의 출시에도 불구하고 점유율이 꾸준히 상승하며 2022년 12월 기준 시장 점유율 29.1%(Symphony Health 기준)를 달성하였습니다. (4) 허쥬마 (Herzuma. Trastuzumab 바이오시밀러) 당사의 트라스투주맙 바이오시밀러(이하 허쥬마)는 유방암, 위암 등의 치료에 쓰이는 항암 항체 바이오시밀러로, HER2 수용체 과발현에 따른
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전이성 초기 유방암을 치료하는 용도로 개발되었습니다. 트라스투주맙은 HER2 수용체로부터의 성장 신호를 차단하여 인체종양 세포의 증식을 억제합니다. 허쥬마와 경쟁하는 제품으로는 오리지널 의약품인 Roche의 허셉틴 및 기타 바이오시밀러들(삼성바이오에피스의 Ontruzant, Amgen의 Kanjinti, Pfizer의 Trazimera, Mylan의 Ogivri 등)이 있습니다. 허쥬마는 유럽에서 출시 초기부터 시작된 경쟁 심화에도 불구하고 2022년 3분기 시장 점유율 23%(IQVIA 기준)를 기록하며 Trastuzumab 바이오시밀러 처방 1위를 유지하고 있습니다. 또한, 2018년 12월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 판매 허가를 획득하여 2020년 1분기 미국 시장에 진입하였으며, 일본 시장에서도 2019년 3분기 유방암 3주요법 허가 이후로 매 분기 가파른 성장세를 보이며 2021년 2분기부터 오리지널 의약품의 점유율을 상회하였고, 2022년 3분기 57%(IQVIA 기준)의 점유율을 기록하고 있습니다. (5) 유플라이마 (Yuflyma. Adalimumab 바이오시밀러) 당사의 아달리무맙 바이오시밀러(이하 유플라이마)는 류마티스 관절염, 강직성 척추염, 성인 및 소아크론병, 건선, 건선성 관절염 및 성인 및 소아 궤양성 대장염을 치료하는 단일 클론 항체 치료제입니다. 아달리무맙은 TNF-α와 결합하여 TNF-α의 활성을 중화시키며, 염증 증상을 완화하고 자가면역질환을 치료하는 용도로 개발되었습니다. 유플라이마와 경쟁하는 제품으로는 오리지널 의약품인 AbbVie의 휴미라 및 기타 바이오시밀러들(Amgen의 Amgevita, 삼성바이오에피스의 Imraldi, Sandoz의 Hyrimoz, Mylan의 Hulio, Merck의 Idacio 등)이 있습니다. 유럽 시장에는 기 출시된 경쟁 제품들이 다수 존재하나, 유플라이마는 오리지널 의약품과 동일하게 개발된 고농도 제형 바이오시밀러입니다. 또한, 바이오시밀러 제품 중 유일하게 80mg 오토인젝터(AI) 제형을 보유하고 있으며 기존 40mg/80mg 용량에 더해 20mg(소아용)에 대한 유럽의약품청(EMA) 허가 신청을 완료함으로써 제형별, 용량별 활용도를 향상시켰습니다. 당사는 후발주자임에도 불구하고 뛰어난 제품 경쟁력과 바이오시밀러로서의 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 2021년 3분기 독일, 프랑스, 이탈리아 출시를 시작으로 유럽 주요 시장에 제품을 출시하고 있습니다. 또한, 2023년에는 글로벌 아달리무맙 시장의 약 80%를 차지하고 있는 미국 시장에서 직접판매를 시작할 예정이며, 이를 앞두고 마케팅 및 처방량 증대를 위해 유플라이마와 휴미라 간의 상호교환성(Interchangeability) 입증을 위한 글로벌 임상 3상 시험을 진행하고 있습니다. (6) 베그젤마 (Vegzelma. Bevacizumab 바이오시밀러) 당사의 베바시주맙 바이오시밀러(이하 베그젤마)는 전이성 직결장암, 비소세포성폐암, 전이성 신세포암, 순환성 교모세포종, 상피성 난소암, 난관암 또는 원발성 복막암, 자궁경부암 등을 치료하는 단일 클론 항체입니다. 베그젤마와 경쟁하는 제품으로는 오리지널 의약품인 Roche의 아바스틴 및 기타 바이오시밀러들(Amgen의 Mvasi, Pfizer의 Ziravev, 삼성바이오에피스의 Aybintio 등)이 있습니다. 베그젤마는 2022년 8월 유럽의약품청(EMA) 승인 획득 후 영국, 독일 등 EU5 국가를 시작으로 유럽 시장에 순차적으로 출시되고 있습니다. 같은 항암 항체 바이오시밀러인 트룩시마, 허쥬마가 유럽 시장에서 점유율 선두권을 유지하고 있는 만큼 포트폴리오 강화를 통한 판매 시너지를 기대하고 있습니다. 또한, 2023년에는 베바시주맙 시장의 약 40%를 차지하고 있는 미국 시장 진출을 앞두고 있습니다. (7) 주요 제품의 가격 변동 현황 당사는 직접판매 채널의 경우 시장 상황에 따라 공급 가격을 조정하는 한편 유통사를 통한 간접판매의 경우 유통사와의 계약에 따라 제품의 국가별 시장 가격, 각종 공제항목 및