chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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설계 기술 연구 핵심기술확보 기계실형 저속 제어시스템 설계 핵심기술확보 승강장형 저속 제어시스템 설계 핵심기술확보 기계실형 중속 제어시스템 설계 핵심기술확보 엘리베이터 벨트 시스템 선행연구 핵심기술확보 엘리베이터 도어 시스템 연구 핵심기술확보 차세대 폐플라스틱 선별 Solution 개발 핵심기술확보 2022년 CO2 직접수소화를 통한 합성납사 제조 기술 개발 기술확보 아파트 공용부 폐열이용 제습살균 시스템설계 생산성 향상 Steel Modular 건식바닥 개발 연구 기술확보 현장기반 바닥충격음 차단구조개발 생산성 향상 중고층 모들러 코어 시스템 개발 기술확보 부유식 해상풍력 시스템 기술 연구(Phase-1) 미래기술대비 고효율콘크리트양생용열풍기개발 생산성 향상 부유식 교량 기술역량 확보를 위한 기획 및 탐색 미래기술대비 친환경 터널 굴착장비 설계/시공 핵심기술 조사 생산성 향상 AI 기법의 지반분야 적용성 탐색 생산성 향상 폐기물 저감 및 생산성 향상을 위한 중공 Tube 활용 기술 생산성 향상 고품질 순환골재 활용을 위한 기획 및 탐색 연구 생산성 향상 2021년 욕실 하이브리드 제습 제균 시스템 개발 생산성 향상 AGS를 이용한 부지절감형 하폐수처리기술 Pilot Plant 구축 및 운영 생산성 향상 지하주차장 무근콘크리트 하자 저감 기술 개발 생산성 향상 고층빌딩 연돌효과 저감 설계지침 개선방안 연구 설계기술확보 LiDAR 드론을 활용한 매핑 기술 Upgrade 연구 생산성 향상 영상기반 측위를 통한 디지털트윈 기술개발 생산성 향상 설계 생산성향상을 위한 지능형 상세설계 자동화 설계기술확보 발전설비 주요기기 진동리스크 최소화 방안 연구 설계기술확보 부유식 구조물 계류장치 설계 및 시공 기술 설계기술확보 도심지 터널 굴착을 위한 미진동 파쇄제와 굴착공법 개발 생산성 향상 2) 자이에스앤디 (1) 연구개발활동 개요 자이에스앤디의 연구개발 조직은 i) 스마트홈시스템의 플랫폼 개발, 빅데이터 및 AI기반 비즈니스 모델 발굴, 자이 플랫폼을 활용한 신규서비스 발굴, 신규 H/N 상품 개발, 외부 건설사 기술 영업 지원 업무 수행조직과 ii) 환기형 공기청정기 'Sys Clein' 기획, 신규개발 및 개발관리 업무 조직으로 이원화 되어 있으며, 총 28명(스마트홈 20명, 'Sys Clein 등' 8명)의 연구인력으로 구성되어 있습니다. 자이에스앤디는 스마트홈시스템과 관련하여 안드로이드 신규 월패드 3종, 안면인식형 공동현관기, IoT 기기 연동 서비스 확대, H/N 데이터 보안 SW, AI기반 환기 시스템 연동 앱, 기축현장 호환 H/N 시스템 및 원패스시스템 카드키 디자인 개발 등을 진행하였습니다. 또한 환기형 공기청정기 'Sys Clein' 개발과 관련하여 성능을 한층 업그레이드 한 'Sys Clein 2'와 더불어 소형 평형 설치에 적합하도록 제품을 소형화 한 'Mini' 제품을 개발하고 있으며, 소비자 User Interface 편의성을 도모하기 위하여 리모컨 및 앱을 개발하였습니다. 향후에도 지속적인 연구개발을 통해 제품을 고도화하고 다양화하여 시장 점유율을 확대하도록 하겠습니다. (2) 연구개발 담당 조직 연구개발 조직도.jpg 연구개발 담당 조직도 조직 내용 인원수 주요 업무 HS 개발팀 선행개발 서버 설계 및 개발, SECURITY 통신보안 및 서버 인증개발, 시스클라인 연계 및 사내 플랫폼 확장 비즈니스 발굴, 기기 제어/연동 SW 개발, 단지서버 개발 및 운영, 기축 연동 제품 개발, 자이플랫폼 고도화 개발, 안드로이드 시스템 SW 개발, 플랫폼 기반 주차관리시스템 등 신규개발 TDS 5.0 개발 (신규 도어폰, 공동현관기 및 기타 신제품 개발 기획) 임베디드 시스클라인, 월패드 펌웨어 및 무선기기 연동 개발 H/N CS 기존 설치 서버 및 네트워크 기술 지원 및 AS 관리 등 HI생산관리팀 상품기획 제품 컨셉/시스템구성/서비스 기획 신규개발 환기형 공기청정기 'Sys Clein' Ver 2 개발, 소형화, App 개발 개발관리 기존 시스클라인 공기청정기 개발 및 생산관리 (3) 연구개발비용
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(단위: 백만원) 과목 제24기 제23기 제22기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100] ※ 자이에스앤디 별도 기준으로 작성되었습니다. (4) 주요 연구개발 실적 연도 개발항목 개발 결과 및 기대효과 2023년 FMCS 개발 시스클라인 - 시스클라인 제품 고도화(알파) 스마트홈 시스템 - TDS 5.0 정보인증 등 제품 고도화 2022년 시스클라인 - 시스클라인 소형 공기 청정기 개발 등 스마트홈 시스템 - TDS 5.0 월패드, 공동현관기, 경비실기, 도어폰 등 개발- KISA IoT 보안인증 2021년 스마트홈 시스템 연동 - 신규 안드로이드 월패드 및 조건제어 솔루션 개발- 주차유도 통합시스템 개발- 도어폰, 공동현관기 등 디자인 개발 시스클라인 공기청정기 Ver.2, 소형 공기청정기, 리모컨, 앱 개발 - Sys Clein 2 : 디자인 및 제품 인증 완료- Sys Clein Mini : 디자인 및 제품 인증 완료 2020년 시스클라인 공기청정기 Ver.2, 소형 공기청정기, 리모컨, 앱 개발 - 디자인 개발 완료, 성능 및 안정화 테스트 진행 중 (제품 성능 향상, 제품 라인업(line-up) 다양화, 리모컨 앱 등 User interface 다양화를 통한 경쟁력 강화) 전도성 필터 및 전열교환기 개발 - 시스클라인 공기청정기 내 전도성 필터 및 전원장치 개발- 전열교환기 제품 기획 및 개발 중 (해당 필터 적용으로 필터 관리비 절감 효과 기대) 안면인식공동현관기 개발 제품 성능 향상 신규 안드로이드 월패드 개발 제품 라인업(line-up) 다양화 원패스 key 디자인, 스마트패스 개발 스마트 폰을 통한 공동현관 출입 연동 IoT 기기 보안을 위한 인증 시스템 개발 3rd party 연동 확대 7. 기타 참고사항 가. 상표 및 고개 관리를 위한 별도의 정책 1) 지에스건설 2002년 9월 런칭된 Xi는 eXtra intelligent(특별한 지성)의 약자로, 고객에게 특별한 삶의 수준을 경험하게 하는 고품격 아파트 브랜드입니다. 공간에 대한 새로운 개념의 부여로 新가치를 창출하고, 세심한 배려와 품격 있는 서비스로 고객을 특별한 존재로 존중하며, 고급 라이프 스타일과 수준 높은 문화를 제공함으로써 단순한 주거 브랜드를 넘어선 라이프스타일 브랜드를 지향하고 있습니다.이러한 노력을 바탕으로 대외적으로도 높은 브랜드 파워를 인정받아, 각종 대외 기관으로부터 브랜드 역량, 고객만족, 서비스 등의 부문에서 업계 최다 수준의 수상 실적을 달성함으로써, Xi는 명실공히 대한민국 최고의 명품 아파트 브랜드로 자리매김 하였습니다.이렇게 Xi가 성공할 수 있었던 것은 언제나 한발 앞서 소비자의 트렌드를 파악하여 반영하고, 새로운 라이프스타일을 창조함으로써 누구나 선망하는 수준 높은 삶의 공간을 제공하는 것을 기본 철학으로 삼고 있기 때문입니다. 이에 걸맞게 런칭 초기에는 업계 최초로 홈네트워크 시스템을 도입하여 주거의 새로운 패러다임을 창조하였으며, 이후 역시 업계 최초로 '커뮤니티'라는 컨셉을 도입하여 차별화에 성공하였습니다. 2011년부터는 Xi 브랜드 런칭 10년을 맞이하여 대내외적으로 Xi 브랜드 및 광고의 면모를 일신하는 계기로 삼았습니다. 자이의 첨단 기술, 첨단 디자인 등을 소재로 Xi 브랜드의 자신감을 표현하고 나아가 주거 문화를 선도하는 브랜드로 자리매김하고자 합니다. (1) 新공간, 新기술, 新디자인 제공 Xi는 앞선 사람들이 생각하고 살아가는 방식을 실현하기 위해 새로운 공간 개념의 창출, 첨단 시스템 및 고품격 디자인의 창출을 핵심 화두로 설정하였습니다.- 첨단 시스템 개발 및 적용 Xi는 Home Network System, Energy Saving System, Safety System, Convenient System 등을 통해 편리성과 쾌적함을 극대화하고 안전한 생활이 가능하도록 첨단 시스템을 개발, 적용하고 있습니다. 대표적으로 공동주택에 건축화
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조명 및 Human Centric Lighting을 도입하여, 공간을 보다 더 쾌적하고 아름답게 해주며, 고객에게 주거의 새로운 경험을 제공하고 있습니다. - 제로에너지 빌딩 기술개발 Xi는 탄소중립사회 실현을 위해 제로에너지 빌딩 구축 기술에 대한 연구 및 기술개발을 토대로 공동주택 에너지 절감 기술 경쟁력을 확보하고 녹색 시장을 선도하고자 합니다. 그 일환으로 국토교통부에서 주관하는 제로에너지 빌딩 시범사업에 참여하고 있으며, 2022년 상반기 착공, 2025년 준공을 목표로 사업 추진 중입니다. 제로에너지 빌딩이란 태양광, 지열, 연료전지 등의 신재생에너지를 활용하고, 단열 및 기밀 성능 강화를 통해 표준주택 대비 에너지 사용량을 절반 이하로 절감할 수 있는 친환경 건축물입니다. - 차별화된 고품격 디자인 창출 시스템 Xi는 디자인 경쟁력 확보를 위해 프로젝트에 따라 외부 전문가의 디자인 자문을 받고 있으며, Design Identity System에 기반한 토탈 디자인(Total Design Solution) 개념을 통해 단순히 미적인 측면 뿐만 아니라 첨단 기능과 문화적 요소까지 충족시킬 수 있도록 아이템에 맞게 지속적으로 디자인을 업그레이드 하고 있습니다. 이와 같은 노력으로 Xi는 2007년 대한민국 Good Design전에서 건설업계 최초로 대상인 대통령상을 획득하는 쾌거를 이뤘습니다. 또한 2007년, 2011년 IFLA(국제조경가협회)에서 대상, 2019년 우수상, 2021년(그랑시티자이2차)과 2023년(개포자이 프레지던스)에는 Honorable Mention을 수상하였고, 2008년에서 2012년 동안 세계 최고 권위 디자인 공모전인 독일 IF(international forum design), 독일 RED DOT Design Award, 미국 IDEA, 독일 German Design Award를 수상함으로써 세계적으로도 Xi의 디자인 우수성을 인정받아 디자인 면에서도 명품이라는 것을 입증하였습니다. 특히 2022년에는 과천자이의 스톤클라우드가 세계 3대 디자인상으로 꼽히는 IF 디자인 어워드에서 Winner, IDEA 디자인 어워드에서 브론즈상을 수상하였습니다. 그리고 2023년 TDS 2.0트라이핏이 ASIA DESIGN PRIZE에서 Winner, IDEA 디자인 어워드에서 Finalist, 서울유니버셜디자인어워드에서 대상을 수상했습니다. 또한 2009년 살기 좋은 아파트 대상 대통령상(반포자이) 및 2010년 녹색건설산업대상(일산자이), 2011년 웰빙아파트대상(청담자이), 2013년 대한민국 명품하우징대상(강서한강자이), 2014년 주거서비스대상(한강센트럴자이), 2015년 친환경건설산업대상(경희궁자이), 2016년 대한민국 대표아파트 고객만족대상(공덕자이), 2023년에는 브랜드스탁이 조사, 평가한 브랜드스타 아파트 부문 1위 수상, 개포자이 프레지던스로 IAUD(세계유니버설디자인어워드) Bronze Award 수상, 인공지반녹화대상 우수상, 대한민국 조경대상에서는 환경부장관상을 수상하였습니다. (2) 세심하고 완벽한 A/S 제공 Xi는 끊임없는 상품개발과 철저한 시공을 통해 최고의 주거 환경을 제공함과 동시에 입주 후에도 고객을 특별한 존재로 존중하고자 품격 있는 고객만족 서비스를 제공합니다. - 서비스 전문법인 '자이에스앤디㈜'을 통한 체계적 A/S 추진 '자이에스앤디㈜'을 통해 전국 6개 권역의 CS사무소를 두고, 입주단지별 별도의 A/S센터를 운영하고 있으며, 고객 접수사항에 대한 100% 세대 확인 점검, 업계 최초로 A/S 작업자 방문 전 모바일 안심문자 서비스 및 A/S 완료 후 모바일 해피콜까지 소위, 「고객 1:1 맞춤형 Process」를 정립하고 운영하여, A/S 서비스에 대한 고객 만족 극대화를 위해 노력하고 있습니다. - 민원처리시스템 구축 주택업계 전체적으로 급증하고 있는 하자 민원 건수를 최소화하고자, 2010년도 이후 '사전품질점검(PQC: Pre Quality Controls)' 조직을 구축, 운영 중에 있으며, 이를 통해 '입주 전 하자 제로'를
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목표로 고객에게 더 좋은 품질로 보답하고자 노력하고 있습니다. 또한 입주자 사전점검 시 신속한 A/S 접수, 처리 관리를 위하여 2019년 5월 업계 최초로 '스마트폰 어플리케이션'을 이용하여 실시간 A/S 접수 및 처리 관리를 진행하고 있으며 이를 통해 고객에게 '스마트Xi'로서의 이미지를 보여주고 있습니다. - 기타 서비스 계약자를 대상으로 고객과의 소통을 위하여 입주단지 홍보영상(자이TV 'Show me the Xi')을 제작하고 있으며, 고객들이 언제든지 유튜브 등의 SNS 매체를 통하여 확인할 수 있도록 하고 있습니다. (3) 수준 높은 삶을 누리게 하는 문화 컨텐츠 제공- 'Club Xian'을 통한 고급 라이프 스타일 공간 제공 Xi는 주민공동 편의시설을 특화한 고품격 커뮤니티 공간인 'Club Xian'을 통해 고객에게 고급 라이프 스타일이 가능한 공간을 제공합니다. 게스트하우스, 독서실, 카페, 피트니스클럽, 수영장, 사우나 등 단지별 특성에 맞게 제공되는 다양한 커뮤니티 공간은 입주민들의 생활을 한층 업그레이드 해줍니다. - 다양한 문화생활 컨텐츠 제공 Xi는 고객에게 보다 품격 있는 주거 문화를 제공하고자 커뮤니티 공간과 같은 하드웨어 측면 뿐만 아니라 소프트웨어 측면도 강화함으로써, 다양한 문화생활 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 2017년부터 Xi는 고객들과의 커뮤니케이션 활성화를 위하여 유튜브, 페이스북, 네이버 블로그, 인스타그램 등 7개 SNS 채널을 개설하여 부동산 및 분양, 인테리어 관련 정보를 제공하고, 고객과의 소통 및 로열티 제고에 힘쓰고 있습니다.(4) 브랜드 운용 지침 Xi 브랜드 전략(브랜드 아이덴티티 운용 전략, Visual Identity)을 수립하여 Xi 브랜드 구축의 기본 틀을 제시하고 관리함으로써 브랜드의 일관성을 확보하고 브랜드 가치를 극대화하고자 노력하고 있습니다.- 브랜드 아이덴티티 정립 및 관리Xi의 핵심 브랜드 가치 및 이미지를 설정하고 모든 사업부문에서 실행되도록 관리합니다.- 브랜드 운용 전략 수립 및 관리 건축ㆍ주택사업의 포트폴리오(아파트, 오피스텔 등)에 따른 브랜드 적용 기준을 설정하여 브랜드 오ㆍ남용을 방지하며, 신규 단지명 적용 지침 수립 및 검토를 통하여 브랜드를 체계적으로 운용하고 있습니다. 로고, 심볼, 서체, 컬러 등 시각적 기준을 정립하여 관리하고 있으며, 영업, 분양 홍보 및 광고, 견본주택, 현장(펜스) 등 브랜드 노출 시 시각물 검토로 일관성을 확보하고자 합니다. 2) 자이에스앤디 자이에스앤디가 사용하는 주택부문 브랜드 Xi(eXtra intelligent)의 소유권자는 지에스건설이며, 자이에스앤디의 상표 및 고객 관리를 위한 정책은 지에스건설의 상표 및 고객 관리를 위한 정책을 준용하여 사용하고 있습니다. 나. 주요 지적재산권 보유현황 1) 지에스건설 종류 제목 및 내용 취득일 근거법령(보호받는 내용) 취득 비용(기간, 인력, 비용) 상용화 여부 및매출 기여도 특허 건축소음 발산 차단장치 특허법 23개월,1명, 0.73억원 소요 상용화 준비 특허 분할 가능한 LNG 재기화 설비 특허법 39개월,3명, 0억원 소요 상용화 준비 특허 독립영양 미생물이 고정화된 딤체를 이용한 부분 아질산화 방법 특허법 30개월, 3명, 0.2억원 소요 상용화 준비 특허 지하관로의 보수를 위한 보수튜브 확장장치, 이를 포함하는 보수장치 및 보수방법 특허법 8개월, 3명, 0억원 소요 상용화 준비 특허 밸브 액츄에이터 및 이를 포함하는 유량조절밸브 조립체 특허법 19개월, 1명, 0.7억원 소요 상용화 준비 특허 중공 형성부가 포함된 풍도슬래브 유닛 및 이를 이용하여 풍도슬래브를 시공하는 방법 특허법 21개월, 5명, 0.77억원 소요 상용화 준비 특허 기둥부 합성형 프리캐스트 벽체 및 이를 이용한 외부벽체 시공방법 특허법 29개월, 5명, 0.9억원 소요 상용화 준비 특허 최적 유량을 갖는 온수 난방시스템 및 그 제어방법 특허법 22개월, 4명, 0억원 소요 상용화 준비 특허 탄산가스를 이용한 알칼리 폐수의 중화처리장치 특허법 35개월, 3명,
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0.4억원 소요 상용화 준비 특허 토양 정화 장치 및 그것을 포함하는 토양 정화 시스템 특허법 32개월, 3명, 0억원 소요 상용화 준비 특허 토양 정화 설비 특허법 35개월, 3명, 0억원 소요 상용화 준비 특허 항온 폐열을 이용한 지역냉난방 설비 시스템 특허법 23개월, 1명, 1.5억원 소요 상용화 준비 특허 하부 반사부가 구비된 영농현 태양광 패널 장착 시스템 및 이를 이용한 영농형 태양광 발전 시스템 구축하는 방법 특허법 20개월, 4명, 0억원 소요 상용화 준비 특허 고정 장치를 이용한 구조물이 선적된 선박 특허법 16개월, 3명, 0억원 소요 상용화 준비 특허 건축물용 영구배수 장치 특허법 25개월, 4명, 0.8억원 소요 상용화 준비 특허 층간소음 저감을 위한 방진구조 및 이를 시공하는 방법 특허법 42개월, 2명, 1.3억원 소요 상용화 준비 특허 공기 정화 장치 특허법 25개월, 2명, 0.1억원 소요 상용화 준비 특허 오폐수 처리용 미생물 배양장치 및 이를 이용한 배양방법 특허법 20개월, 1명, 1.1억원 소요 상용화 준비 특허 도로 포장재료의 운반과 시공을 연계한 도로포장 시공관리 시스템 및 그 방법 특허법 33개월, 2명, 0.35억원 소요 상용화 준비 특허 오폐수 처리용 미생물의 보존 방법 특허법 24개월, 2명, 1.1억원 소요 상용화 준비 특허 점지지 방진패널을 이용한 뜬 바닥구조 및 그 시공방법 특허법 16개월, 1명, 1.5억원 소요 상용화 준비 특허 화약류로 착화되는 미진동 파쇄제 조성물 및 이의 제조 방법 특허법 12개월, 3명, 0.3억원 소요 상용화 준비 특허 스크린 자동세척장치 특허법 28개월, 2명, 0.04억원 소요 상용화 준비 특허 슬러지의 입상화를 가속할 수 있는 가속화 반응주 및 그를 포함하는 SBR 하수처리장치 특허법 15개월, 3명, 0.03억원 소요 상용화 준비 특허 내화성능이 확보된 건축용 모듈 및 이를 이용한 모듈러 건축물의 시공방법 특허법 27개월, 1명, 0.04억원 소요 상용화 준비 특허 중공패널을 이용한 옹벽 특허법 27개월, 2명, 0.04억원 소요 상용화 준비 특허 콘크리트 탄산화 방지를 고려한 외벽용 도료 조성물 특허법 8개월, 3명, 0.03억원 소요 상용화 준비 특허 화약류로 착화되는 미진동 파쇄제와 폭약을 이용한 터널 발파 패턴 및 발파 공법 특허법 7개월, 3명, 0.03억원 소요 상용화 준비 특허 건축용 모듈, 이를 포함하는 건축용 모듈 조립체 및 건축용 모듈 조립체를 제조하는 방법 특허법 38개월, 1명, 0억원 소요 신규취득 특허 강판의 절곡구조에 의한 강재 거푸집을 구비한 케이슨 제작장치 및 이를 이용한 케이슨 제작방법 특허법 19개월, 3명, 0억원 소요 신규취득 특허 외장형 공기 정화 모듈을 갖는 환기장치 특허법 27개월, 6명, 0.8억원 소요 신규취득 2) 자이에스앤디 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 건) 특허ㆍ실용신안 디자인 상표 등록 출원 등록 출원 등록 출원 다. 법률 등의 규제사항 연결기업은 건설산업기본법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경정비법, 건축물의 분양에 관한 법률, 표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률, 전기공사업법 등 다양한 법규로부터 업무 실무 전반에 영향을 받고 있습니다. 또한, 각 법률 규정 위반 시 처벌 규정에 따라 벌금, 벌점 등으로 인하여 영업 손실 등을 입을 수 있으며 법률 및 규정을 엄수하기 위해 노력하며 건설업을 영위하고 있습니다. 라. 환경 등의 규제사항 연결기업은 하나뿐인 지구환경을 보전하고 우리의 금수강산을 후손에게 물려주기 위해 모든 사업을 계획하고 추진함에 있어 환경보전 활동을 행동으로 실천하고 있습니다. 아울러 "고객과 함께 내일을 꿈꾸며 새로운 삶의 가치를 창조한다"는 경영이념을 바탕으로 환경 친화적인 Sustainable Global Company로 도약하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 연결기업은 사업계획, 설계, 시공 및 서비스에 이르는 모든 활동으로부터 파생되는 각종 인허가
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취득은 물론 정부가 법률로 규제하고 있는 환경영향평가법, 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법 등 각종 환경관련 법규를 엄격히 준수하고 있으며, 특히 환경관련 이해 당사자의 견해를 적극 수렴하고 이를 사업정책에 반영, 실천하는 등 지역사회 환경보전에 능동적으로 참여하고자 힘쓰고 있습니다. - 온실가스 감축 : 2030년까지 2018년 배출량 대비 40% 감축의 국가 목표를 달성하기 위하여 연결기업은 2030년 중장기 감축 목표(BAU 대비 10.62%)를 세우고 감축 활동을 진행하고 있습니다. - 현장 미세먼지 저감 및 폐기물 친환경 처리와 재활용 확대 : 연결기업은 범사회적 이슈로 떠오르고 있는 미세먼지 문제의 심각성을 인지하고, 건설현장의 미세먼지 저감을 위하여, 2016년부터 환경부에서 주관하는 고농도 미세먼지 대응 자발적 협약에 참여하고 있습니다. 또한, 현장에서 발생하는 건설폐기물의 분리 배출과 재활용 확대를 위하여 2022년 11월부터 환경부에서 주관하는 건설폐기물의 친환경적 처리와 재활용 확대 자발적 협약에 참여하고 있습니다. 연결기업은 자체적으로 현장에서 발생하기 쉬운 환경 위반사항을 '필수환경수칙'으로 제정하여 반드시 준수하도록 하고, 현장에서 자체 점검을 통한 환경관리를 할 수 있게 하였습니다. - 고효율 에너지 빌딩 건축 : 그린 뉴딜 시대의 녹색건축물 조성 확산 요구에 따라 연결기업은 에너지 이용 효율화를 위한 기술을 개발, 적용하고 있습니다. 초기 설계단계에서부터 건물의 에너지 소비량을 예측하고 최적화하는 기술을 적용하는 한편, 정부 및 지자체의 제로에너지 건축물 단계적 의무화 계획에 발 맞춰 이를 실현하기 위한기술개발에 참여함으로써 에너지절약형 친환경 건축물 보급 및 확산에 기여하고 있습니다. - 지속 성장과 미래 대비를 위한 핵심 기술 개발 : 연결기업은 국내외 건설시장 환경과 글로벌 트렌드에 대비하여 탈탄소, 에너지 전환을 위한 기술 개발을 중점적으로 추진하고 있습니다. 이를 위해 저탄소 기술, 에너지 절감 기술, 환경부하 저감 기술, 폐기물 재활용 및 상하수도 기술 등의 친환경 기술 개발에 매진하고 있습니다. 또한 연결기업은 기술환경 분석을 상시 수행하고 이를 바탕으로 기술 전략을 수립하고 기술 개발 과제 발굴 및 수행을 진행하는 등 기술 개발 체계를 갖추고 있어 급변하는 환경에 빠르게 대응하고 있습니다. 마. 각 사업부문의 시장 여건 및 영업의 개황 1) 주요 종속회사의 사업부문별 현황 요약 구분 회사명 사업의 내용 건축ㆍ주택사업본부 자이에스앤디㈜ 주택건설업, 건축공사업, 홈네트워크 설치와 정보통신공사, 주택관리업, 임대관리업 및 전자경비업을 수행하는 종합부동산 운영관리 전문 법인입니다. ㈜지에프에스 지분투자회사 관리 및 공장 건설 관리 서비스업을 영위할 목적으로 설립된 법인입니다. 자이씨앤에이㈜ 클린룸 조성, 첨단공장, 인터넷데이터센터(IDC), 석유화학 플랜트사업 등을 건설하는 법인입니다. 클린룸 조성, 첨단공장, 인터넷데이터센터(IDC), 석유화학 플랜트사업 등을 건설하는 자이씨앤에이㈜의 중국 내 시공전문 자회사입니다. 클린룸 조성, 첨단공장, 인터넷데이터센터(IDC), 석유화학 플랜트사업 등을 건설하는 자이씨앤에이㈜의 베트남 내 시공전문 자회사입니다. 신사업본부 호치민에서 남쪽으로 약10km 떨어진 냐베지역에 민간 주도로 한국형 신도시를 개발하는 사업을 수행하고 있습니다. 베트남 최초의 BT(Build-Transfer) 프로젝트를 수행하는 회사로서, TBO 도로를 건설하여 호치민시에 인계하고 그 대가로 받은 5개 부지 중 2개 부지(2개 매각, 1개 개발완료)를 개발하는 사업을 수행하고 있습니다. 글로벌워터솔루션㈜ 유럽 및 남미 등의 지역에서 물관리 전체 Cycle 상의 모든 종류의 운영, 폐수처리 및 공사 등을 수행하는 GS Inima Environment S.A.U.를 지배 및 관리하는 것을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. 종합 수처리 회사로서 해수담수화, 상수도 및 하ㆍ폐수 처리, 산업용수 등의 분야에서 컨세션 사업 위주로 F/S, 금융조달,
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Engineering, 건설,운영관리 등 물관리 전체 Cycle에 걸친 다양한 역무를 수행하고 있습니다. 미국 Massachusetts주의 해수담수화 플랜트로 투자, 건설 및 시설운영을 통하여 생산된 담수를 Brockton시에 식수로 공급하고 있는 Aquaria Water LLC의 Holding Co.입니다. Triunfo 화학단지내 공업용수를 공급하는 사업을 수행하고 있습니다. 남미 최대 규모의 산업용수 Concession 업체로 브라질 2개 자산(Aquapolo, Triunfo)의 Holding Co.으로 산업 용수 처리와 폐수 처리 및 기타Utility 운영 법인입니다. GS Inima의 브라질 현지 법인으로 물관리 전체 Cycle 상의 모든 종류의 운영(Operation), 폐수처리 및 공사를 수행하고 있습니다. 오만 Barka V 해수담수화 플랜트로 투자, 건설 및 시설운영을 수행하고 있습니다. 미국 Massachusetts주의 해수담수화 플랜트로 투자, 건설 및 시설운영을 통하여 생산된 담수를 Brockton시에 식수로 공급하고 있습니다. 남미 최대규모 하수재이용 시설로 Capuava 석유화학단지 및 인근지역 산업시설에 공업용수를 공급하는 사업을 수행하고 있습니다. 브라질 상파울루주 Ribeirao Preto City 와의 Concession 계약을 통한 폐수처리시설의 운영관리를 수행하고 있습니다. 멕시코 Baja California주의 해수담수화 플랜트로 투자, 건설 및 시설운영을 통하여 생산된 담수를 Ensenada시에 식수로 공급하고 있습니다. 알제리 해수담수화 플랜트로 투자, 건설 및 시설운영을 통하여 Cap D'jinet 市에 생산된 담수를 공급하고 있습니다. 브라질 상파울루주 와의 계약을 통한 상하수도 시설의 운영관리를 수행하고 있습니다 California주 Mountain View City 내 임대아파트 기존 208세대를 716세대로 재건축 사업을 위한 GS건설의 현지 투자법인입니다. California주 Mountain View City 내 임대아파트 기존 208세대를 716세대로 재건축하는 사업을 수행하고 있습니다. California주 Mountain View City 내 임대아파트 기존 208세대를 716세대로 재건축하는 사업을 위한 자금조달 목적으로 설립된 법인입니다. 유럽에서 Prefabrication 공법을 사용하여 목조주택을 공급하는 회사인 Danwood S.A.를 소유하고 있습니다. GS E Poland SP.ZO.O의 자회사로 유럽에서 Prefabrication 공법을 사용하여 목조주택을 공급하는 회사입니다. 지피씨㈜ Precast Concrete 공법을 사용하여 슬라브, 기둥, 보 등을 생산 및 설치하는 사업을 수행하고 있습니다. 에너지머티리얼즈㈜ 전기차 등 사용후 배터리 및 제조 공정 스크랩을 재활용하기 위한 해체 파쇄 분말화가공 등의 전처리와 이를 원료로 등 고순도 배터리용 소재를 생산하는 습식제련 사업을 목적으로 설립된 법인입니다 플랜트사업본부 터키 STAR 프로젝트 역무수행을 위한 스페인 현지 법인으로 연결기업이 100% 출자한 법인입니다. 인프라사업본부(*1) 호주내 도로와 철도 중심의 교통인프라 프로젝트와 그린사업과 연관된 Transmission 프로젝트를 Target으로 영업 활동을 하고 있으며, 현재 NEL Primary Package(2021.10)의 프로젝트를 수행하고 있는 연결기업이 100% 출자한 현지 법인입니다. (*1) 인프라사업본부에는 호주사업본부가 포함되어 있습니다. 2) 주요 부문별 시장여건 및 영업의 개황 (1) 지에스건설 ① 건축ㆍ주택사업본부 [산업의 특성] 건축산업 : 건축산업은 공공ㆍ민간(발주처)에서 요구하는 최종 목적물을 건설하는 산업으로 주거시설, 업무시설, 생산시설 등 모든 건축 상품에 대한 영업 및 시공을 진행합니다. 타 산업에 비해 가치창출, 고용유발 등 경기부양의 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화 하는 견인차 역할을 담당하고 있습니다. 주택산업 : 인간의 기본욕구 충족을 위한 주택산업은 일자리 창출을 비롯한
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경기부양의 선봉산업입니다. 주택사업의 특성은 선택의 기준이던 브랜드, 디자인, 조경과 편의시설 등에 국한되지 않고 가격경쟁력과 입지까지 고려한 소비자의 복합적이며 합리적인 선택에 의해 거래가 결정되고 있습니다. 또한, 주택의 기능 역시 단순 주거기능을 벗어나 업무, 생활의 복합 공간으로 영역은 확대 되고 있습니다. [산업의 성장성] 건축산업 : 사업의 규모가 점점 대형화, 복합화되어 가고 있으며, 빌딩 자동화 설비인 Intelligent Building System이 적용된 첨단 오피스 빌딩과 반도체, LCD 등 첨단기기생산시설에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세입니다. 또한, 최근에는 IT산업 발달로 인한 인터넷데이터센터(IDC) 등의 발주가 확대되고 있어, 지속적인 성장이 기대됩니다. 주택산업 : 수도권 및 지방 구도심의 노후화로 인해 정비사업 물량은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 이와 함께 수도권은 3기 신도시를 비롯한 대규모 공공택지 공급이 예정되어 있고, GTX A~C노선 등 광역교통개선으로 인해 관련 지역의 개발이 가속화될 전망이며, 정부의 주택시장 근본적인 안정과 국민의 안정된 주거생활을 위한 충분한 주택공급을 통한 수급 균형 개선 기조에 따라 지속적인 사업기회가 발생할 것으로 예상하고 있습니다. [경기변동의 특성] 건축산업 : 건축산업은 공공ㆍ민간 발주자의 수요에 의하여 생산활동이 파생되는 수주산업으로 산업경기와 정부 투자 정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다. 주택산업 : 주택산업은 대ㆍ내외 경기 상황과 정부의 부동산 정책에 상당한 영향을 받습니다. 금리, 인플레이션 등 시장의 외부 변수 등으로 부동산 시장이 침체국면에서 쉽게 벗어나지 못하고 있습니다. 하지만 최근 연착륙을 관리하기 위한 정부의 정책들이 시장에 우호적인 분위기로 선회함에 따라 점진적으로 업황이 개선될 것으로 기대합니다. [국내외 시장여건] 건축산업 : 공공부문은 최근 정부의 정책방향이 주택공급 확대로 선회함에 따라 신규택지 공급과 공공주택 건설 등으로 인해 시장여건이 양호할 것으로 전망됩니다. 다만 민간시장은 경제성장률 둔화로 기업의 투자규모가 위축되어 발주물량이 감소할 것으로 예상됩니다. 주택산업 : 부동산 시장의 연착륙을 유도하고자 지속적으로 정책개선 및 규제완화 기조를 유지하고 있으며 실수요자 중심으로 수요가 재편되고 있습니다. 또한 향후 주택가격 불확실성으로 인해 가격이 주택 구매의 가장 중요한 요소로 부각되고 있습니다. [회사의 경쟁우위요소] 건축사업 : 첨단 오피스 빌딩 및 첨단 공장(CR, GMP)시설, 인터넷데이터센터(IDC)에 대한 차별화된 기술력과 다수의 대규모 프로젝트 수행을 통한 전문 시공관리 노하우를 확보하고 있으며, 설계 조직을 통한 기술지원으로 국내외 초고층 및 복합 프로젝트 수행 역량을 갖추고 있습니다. 주택사업 : 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 사업성이 우수한 중ㆍ장기 사업을 조기에 확보하고 수익성을 창출하고자 합니다. 또한 누적된 기술력을 바탕으로 상품 완성도를 제고하고 획일적인 시공에서 벗어나 고객과의 양방향 소통을 통해 고객경험 중심, 미래 주거상품 개발 등 브랜드 경쟁력을 강화하는 노력을 지속하고 있습니다. ② 신사업본부 [산업의 특성] 연결기업은 모듈러주택, 수처리 운영 등 건설업 및 연관산업을 포함하여 다양한 분야의 신규사업을 추진 중에 있습니다. 모듈러주택은 현장에서 완성하는 기존 전통적인 건설 방식과 달리 공장에서 대부분을 완성한 후 운송하고 나머지를 현장에서 완성하는 방식입니다. 따라서 건설산업의 특성과 제조업의 특성을 동시에 가지고 있습니다. 그리고 국가의 발전이 일정수준 이상 진행되면 삶의 질 개선 및 인프라 시설 정비에 대한 요구가 증가하게 되며, 안정적인 수처리 기반시설의 운영이 필수적입니다. 이러한 수처리 기반시설 운영은 진입장벽이 높고 장기 운영 수익이 높은 특징을 가지고 있습니다. 연결기업은 다양한 산업 분야를 대상으로 상이한 특성을 지닌 여러 신규사업을 검토하고 있습니다. [산업의 성장성] 모듈러주택은 공기단축 및 현장 환경ㆍ안전문제 감소 등 다양한 장점을 가지며
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점진적으로 적용 확대가 전망됩니다. 수처리 운영사업은 현재 운영되는 수처리시설의 지속적인 운영과 신규ㆍ증설되는 시설의 운영수요 증가로 인하여 안정적인 성장성 확대가 예상됩니다. 성장성이 높을 것으로 전망되는 산업을 신규사업으로 추진하고 있으나, 산업의 성장성이 높지 않더라도 미래 성장잠재력이 높고 연결기업이 보유한 인적, 물적 역량 등을 고려할 때 시장성이 우수하다고 판단될 경우, 다양한 성장성을 고려하여 신규사업으로 추진이 가능합니다. [경기변동의 특성 및 계절성] 모듈러주택 사업은 주요 진출 지역인 유럽시장의 산업 경기의 영향을 받으며 모듈러주택의 공공ㆍ민간 발주자 수요는 정부투자정책 등에 좌우됩니다. 수처리 운영사업은 국가 필수 기반시설의 운영과 관련이 깊고 대부분 장기로 계약되므로 경기변동에 따른 영향을 비교적 적게 받습니다. 기타 신규사업의 경우 경기변동, 계절성 등 수요와 공급에 영향을 미치는 요소들이 사업별로 상이합니다.[국내외 시장여건] 모듈러주택 사업은 현재 지역에 따라 다양한 수요 특성과 시장여건을 보이나, 최근 기존 건축의 대안으로 부상하여 지속적인 성장이 예상됩니다. 수처리 운영사업의 경우 국가주도 운영에서 점차 민간사업자의 운영을 허용하는 방향으로 변경되고 있어 안정적인 수익 창출이 가능합니다. 또한 연결기업의 타 사업부문 및 자회사와의 시너지ㆍ협업 가능성, 효과 등 여러가지 요인을 중요하게 고려하여 신규사업 추진을 검토하고 있습니다. [회사의 경쟁우위요소] 모듈러주택 회사 인수를 통하여 다양한 형태와 용도에 대응할 수 있는 역량을 갖추게 되었으며, 기 보유한 유럽시장의 실적을 바탕으로 사업 대상 지역과 상품군을 단계별로 확대할 예정입니다. 수처리 운영은 기존에는 상하수도 운영사업 위주로 운영되었으나, 산업용수 자산 인수 후 사업 포트폴리오의 안정적 확보를 통하여 글로벌 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 이를 기반으로 시장 지배력을 강화하여 향후 관련 시장을 지속적으로 넓힐 계획입니다. ③ 플랜트사업본부 [산업의 특성] 플랜트산업은 정유, 가스, 석유화학 등에 사용되는 설비를 설계(Engineering), 자재ㆍ설비 구매(Procurement), 시공ㆍ조립(Construction) 단계를 거쳐 최종 완공시키는 EPC 산업으로 사업타당성 분석 및 기본설계, 유지ㆍ보수, 운영 등의 서비스까지 결합할 수 있는 복합 산업입니다. 플랜트 프로젝트의 성공적인 수행을 위해서는 계획, 조사, 설계, 구매, 공사, 시운전 등 일련의 업무를 종합적으로 판단하여 최단기간에 완성하도록 계획하고 조정하며, 고객의 다양한 요구조건들을 만족시키는 고도의 수행 관리 능력이 필수적입니다. 따라서, 플랜트는 소수의 공공 또는 민간 발주자에 의해 발주가 이루어지고, 복잡한 공정의 플랜트를 제작, 공급할 수 있는 일정 수준 이상의 기획 능력과 기술력, 자본력, 사업관리능력, 프로젝트 수행 경험을 가진 일부 기업에 수주와 수행이 국한되는 경향이 있으며, 이러한 이유로 후발 기업의 시장진입이 용이하지 않은 특성이 있습니다. [산업의 성장성]주요 기관에서 예측하는 향후 글로벌 Oil Gas 수요 전망은 2030년까지는 증가할 것으로 예상되며, 이에 플랜트 시장도 완만하지만 지속적으로 회복하고 있습니다. 중동 산유국 중심으로 정유, 가스, 석유화학 관련 프로젝트들의 재개 중입니다.2021년 UN 기후변화 협약(COP26)을 통해 탄소 중립에 대한 중요성이 더욱 부각된 가운데 주요 국가들이 탄소 중립 목표를 재설정하게 되었고, 수소, CCUS(Carbon Capture, Utilization Storage), 바이오 연료, 플라스틱 재활용 등 친환경 관련 사업에 대한 투자가 더욱 탄력을 받을 것으로 보입니다. [경기변동의 특성] 플랜트산업은 국제유가와 석유ㆍ화학 제품 소비량, 세계 각국의 에너지 정책 및 투자계획, 국제 에너지 협약 등이 주요 경기 변동 요인으로 작용하고 있으며, 이를 고려한 발주처의 플랜트 발주 계획에 의해 시장 규모 및 방향이 결정되는 특징을 가지고 있습니다. [국내외 시장여건]중동의 지정학적 불안과 유가 지지를 위한
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OPEC의 감산 정책으로 인한 석유 공급 우려에도 불구하고 비OPEC의 석유 공급 확대와 경기 침체로 인한 석유 수요 감소로 유가는 70~90달러 사이에서 적정 수준을 유지하고 있습니다. 중동 산유국의 경우 예비 생산능력을 강화할 목적으로 COVID-19 이전을 상회하는 투자금을 집행하고 있으며 탄소중립 달성을 위한 친환경 사업들과의 연계가 예상됩니다.최근 전세계적으로 에너지 정책이 변화하고 있는 중입니다. 국내외 주요 기업들은 탄소중립 목표와 친환경 에너지 사용 비중을 높이는 목표를 수립하고 있으며, 이를 이행하기 위한 투자계획을 수립하고 있습니다. 이에 플랜트사업본부는 기존 Oil Gas 사업포트폴리오를 중심으로 하되, 탄소중립 실천을 위한 Solution 제공, 수소에너지, Bio Fuel, 폐플라스틱 재활용 등과 같은 신에너지 EPC 사업을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.이에 선진업체들은 투자개발, 기본설계(FEED), Licensing 등 고부가가치 영역에서의 수익성 확보에 집중함과 동시에 신재생에너지사업, 수소 및 CCUS(Carbon Capture, Utilization Storage), 화이트 바이오 등의 사업화를 추진 중이며, 중국/인도 등의 후발 EPC 업체는 가격경쟁력을 앞세워 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 한국 기업은 고부가가치 사업영역으로 눈을 돌려 경쟁력을 확보하는 동시에 사업 모델 다각화로 수익성 확보를 도모하고, 수소ㆍ암모니아 사업, 폐기물의 에너지화, 탄소중립 사업 등 적극적인 친환경 사업 참여를 위해 별도의 조직을 신설하는 등으로 적극적으로 대응해 나가고 있습니다. [회사의 경쟁우위요소] 정유, 석유화학, 가스 분야에서 중동 및 아시아 지역 프로젝트를 성공적으로 수행하여 고도화 된 수행 노하우와 자타가 인정하는 세계 최고의 설계 역량을 보유하였으며, 스마트 기술 검토 및 조직 효율화를 통하여 역량을 향상 시키는 노력을 하고 있습니다. 전문화 된 관리능력이 필요한 FEED 사업, 플랜트 유지보수(Turn Around) 및 O 사업 또한 지속적으로 모색하고 있습니다. 탄소중립 달성이라는 에너지 패러다임 변화에 발맞춰 수소, CCUS, 화이트 바이오 사업 등 친환경 신사업 분야의 핵심기술 확보를 위한 우수한 인적ㆍ물적 자원을 확보하고 있으며, 다수의 프로젝트 경험을 통하여 구축한 사업 수행노하우와 지역 네트워크라는 경쟁력을 바탕으로 중동, 아시아, 미주 등 해외시장 및 국내 관련 프로젝트 사업 참여를 계획하고 있습니다. ④ 인프라사업본부 [산업의 특성] 인프라산업은 공공의 이익을 위하여 불특정 다수 수요자를 대상으로 자연의 터전에 새로운 공간을 창조하는 산업이며, 타 산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 오랫동안 경제발전을 주도하여 왔습니다. 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 면에서 전후방효과가 큰 산업으로서, 공공시설투자 조정 등을 통해 국내 경기조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받는 산업입니다. 최근에는 정부 및 자치단체의 예산을 통한 단독 발주 형태뿐만 아니라 민간 자본 유치에 의한 사회간접자본시설 확충(SOC 사업)도 활발하게 전개되고 있습니다. [산업의 성장성]정부에서는 공공 인프라사업을 통하여 사회의 간접자본 시설을 확충하는 직접적인 효과와 더불어 고용 창출을 통한 경제위기의 극복, 녹색성장을 통한 국토의 재창조 및 건설산업의 선진화 방안도 지속 추진 중입니다. 인프라산업은 시공 위주의 단순 서비스 산업을 벗어나 향후 글로벌 시장경쟁을 통한 사업주체간의 차별화가 심화될 것이며, 시공에서는 운영 및 다양한 타 산업과의 접목을 통한 복합 산업구조로 변화될 것으로 전망됩니다.[경기변동의 특성]인프라 공사는 기본적으로 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접자본시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 등 거시 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 또한, 정부에 의한 경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 인프라산업은 경기 역행적이어서 경기 침체로 민간시장이 위축될 때 오히려 공공시장은 확대되는 경향을 나타냅니다.[국내외
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시장여건]국내 인프라 공사는 정부의 민간투자활성화 정책 기조에 따라 민간사업기회 확대가 예상되며, 과거의 단순 발주에 의한 시공보다는 FI 주도형 개발사업, 제안형 공모사업 등이 활기를 띨 것으로 전망합니다. 민자시장에 있어서도 민간투자법 개정을 통해 모든 공공시설 분야의 민간투자를 허가하는 방식으로 사업대상을 확대하는 등 다양한 형태의 인프라 사업추진이 활성화 될 것입니다. 해외 인프라 건설시장은 주요 선진국에서의 높은 수준의 인플레이션과 지정학적인 리스크로 인한 경기 하강 등의 불확실성으로 해외 인프라 발주 제한으로 대외적인 환경은 어려운 실정입니다. 이에 연결기업은 캐나다, 유럽 등 선진 시장 위주의 기술 위주 사업 참여를 통한 추진을 통한 시장참여를 고려하고 있습니다.[회사의 경쟁우위요소]연결기업은 수많은 공공 부문과 민자 부문의 토목, SOC 사업에 참여하여 다수의 도로, 철도, 수자원, 항만, 단지, 지하시설 등의 대규모 인프라를 건설하고 운영하는 분야에 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 기술연구소의 신공법에 대한 지속적인 연구개발 성과를 인프라 프로젝트에 접목하여 해상 초장대교량, 대심도 터널 등의 고난이도 공사에 적용하고 있습니다. 해외시장의 경우, 베트남 시장의 조기진출하여 도심지 간선도로, 장대교량 및 지하철 공사를 진행하고, 싱가포르에서도 우수한 기술력과 경험을 바탕으로 다수의 지하철공사를 수행 중입니다. 현재 해외사업의 다양한 경험을 토대로 수주 성공률을 제고하고, PPP 및 금융주선과 연계한 개발형 후속사업을 발굴하여 기존 교통분야 外 수력 IPP, 항만 분야 등으로 사업을 확장하고자 합니다. ⑤ 그린사업본부 [산업의 특성]환경산업은 수처리, 폐기물 처리 사업으로 구분할 수 있으며, '20년 정부 폐기물 수입 금지' 및 '자원순환정책 대전환 계획' 등에 따라, '소각ㆍ매립ㆍ재활용' 등 폐기물 처리 사업 시장의 확대가 예상되며, 수처리의 경우 하ㆍ폐수의 고도처리, 환경시설 운영 및 담수화 플랜트 건설로 신규 사업 영역을 확장하고 있습니다.클린에너지사업은 신재생에너지와 분산형 전력을 포함한 전력 생산시설의 개발 및 운영사업과 생산된 전력을 송배전하는 사업으로 구성되어 있습니다. 특히, 전세계적인 기후변화에 대한 대응 방안으로 각광받고 있는 신재생에너지는 주요 에너지 공급원으로써의 역할을 수행할 것이며, 이에 따라 분산전원 및 안정적인 제어에 대한 역할이 확대될 것 입니다.[산업의 성장성]환경산업은 과거 환경오염에 대한 관리, 예방, 처리 등의 고전적 의미의 산업에서 발전하여 친환경 자원순환, 하ㆍ폐수의 고도처리 및 재이용, 환경시설의 효율적 운영 등 사업 영역 다각화를 추진하고 있으며, 이를 위한 정책과 투자도 지속될 것으로 기대됩니다. 세계 인구 증가와 개도국 및 저개발국의 산업발전 및 에너지의 전기화에 따라 전세계 에너지 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 온실가스 저감을 위한 세계 각국의 탄소중립 목표 하에 태양광, 풍력 등 재생에너지의 성장세 확대가 예상되며, ESG(환경, 사회, 지배구조)에 대한 각국 정부와 시장의 관심이 높아지면서 전환 속도가 가속화 될 것으로 전망됩니다. 국내 또한 재생에너지 3020 정책 및 2050 탄소중립 달성 선언에 따라 석탄발전 축소와 신재생에너지 등 친환경 에너지의 시장 규모 확대가 예상됩니다. 또한 분산전원의 효율적 활용을 위해 분산전원, 에너지 저장장치(ESS) 등의 자원을 통합하여 제어하는 가상 발전(VPP) 기술 등을 위한 투자가 이루어질 것으로 전망됩니다.[경기변동의 특성]에너지산업은 대규모 투자를 수반하는 산업의 특성에 따라 투자규모는 경제상황의 변동과 궤를 함께하는 경향을 보이고 있지만, 근본적으로 국가별 에너지 기본 계획을 기반으로 한 중장기적 관점에서 추진되는 사회기반시설 구축 사업이기 때문에 경제 상황과 계절의 변화에 따른 영향이 다른 산업군과 비교하여 적습니다.환경사업은 산업구조 및 산업활동의 변동 추세와 밀접한 관련이 있으나, 근본적으로 국가 정부의 환경 정책, 기후협약 등 전 지구적인 목표를 기반으로 한 중장기적
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관점에서 추진되는 사회기반시설 구축 사업입니다. 세계적으로도 지속 가능한 성장을 추구하고, 삶의 질 향상에 따라서 중요성이 증대되는 상황이고 이와 관련된 투자가 꾸준히 이뤄지기에 경기 변화에 따른 영향이 제한적이며 안정적인 시장입니다.[국내외 시장여건]환경산업은 환경 정책(규제) 등 법적, 제도적인 요인에 의해 환경산업의 수요가 창출되는 것이 일반적이며, 환경시설의 내구 연한 도래 및 규제 강화에 따른 설비투자 요구 증대로 지속적인 사업 발주가 예상됩니다. '탄소중립2050', '자원순환기본법', '플라스틱저감 및 재활용 대책' 등에 따라, 폐기물 처리에 있어 '소각ㆍ매립ㆍ재활용' 등 환경분야 신사업 시장이 형성되고 있으며 한국판 뉴딜내 그린 뉴딜 핵심과제로 자원순환 촉진 등 투자를 아끼지 않는 상황으로 재정투자와 함께 제도개선을 병행한 대규모 민간 투자 유도 및 촉진을 통해 사업 환경이 개선되고 있는 상황입니다.에너지산업은 국내의 경우, 제10차 전력수급기본계획, 제5차 신재생에너지 기술개발 및 이용ㆍ보급기본계획에 따라 탈석탄 정책이 지속적으로 진행될 예정이며, 신재생에너지, 분산형 전력을 중심으로 사업이 진행될 것으로 예상합니다. 또한, 재생에너지 공급사업자에 한해 직접 전력구매계약(PPA)을 허용하는 법안이 통과됨에 따라 RE100 및 전력거래 관련 새로운 시장이 열리게 되었습니다. 해외 발전시장은 태양광, 풍력 등을 중심으로 신재생에너지 사업규모가 증가 추세이며, 미국의 파리기후협약 복귀, RE100 제도의 글로벌 표준화, EV 시장의 발전과 확대 등으로 신재생에너지 시장에 대한 우호적인 여건이 조성되고 있습니다. 이와 더불어, 아시아 및 아프리카 개발도상국 중심으로 송변전 설비 수요 대비 부족한 재정 조달 능력을 보완하기 위해 IPT(민간 송전 사업) 시장이 형성되고 있는 상황입니다.[회사의 경쟁우위요소]탄소중립 달성을 위한 전세계적인 노력에 따른 에너지 패러다임 변화에 발맞춰 양질의 신재생에너지 프로젝트 개발을 위한 우수한 인적ㆍ물적 자원을 확보하고 있으며, 기존사업 수행 경험을 통하여 구축한 사업 개발 노하우와 지역 네트워크라는 경쟁력을 바탕으로 아시아, 미주, 유럽 등 해외시장 및 국내의 유망 프로젝트 발굴을 통한 사업확장을 계획하고 있습니다.다양한 환경시설 시공 및 운영 등의 사업 수행 경험을 통해 축적된 내부 역량은 물론, 주요 발주처 및 금융기관과의 네트워크를 구축한 우수한 인적ㆍ물적 자원을 확보하고 있습니다. 이러한 차별적 역량을 바탕으로, 기존의 수주 산업을 넘어 제안형 사업, 해외시장으로의 진출도 모색하고 있습니다. 이와 더불어 자원재활용 사업 등으로 신소재 친환경 사업으로의 사업확장을 계획하고 있습니다. (2) 자이에스앤디 ① 건축사업부문 [산업의 특성]자이에스앤디가 영위하는 건축사업은 액정 디스플레이 제조 클린룸 조성과 전기차 및 IT기기용 배터리 공장, 가전제품 생산을 위한 첨단공장 건설과 석유화학플랜트 등 하이테크시설 건설을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다.자이에스앤디가 영위하는 산업 중 첨단 공장 건설 및 석유화학플랜트는 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 방식으로 프로젝트가 수행되고 발주처의 요구사항을 충족시켜야 하기 때문에 고도의 기술력 뿐만 아니라 광범위한 지식서비스를 필요로 합니다. [산업의 성 장성]자이에스앤디가 영위하는 건축사업은 기술의 발전에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있으며, IT 및 친환경 등 기타 산업과의 연관성이 큰 분야입니다. 또한 첨단산업을 중심으로 생산시설 투자가 증가하고 있고 ESG 경영의 중요성이 대두되면서 발주처의 친환경 ㆍ 재생 제품의 연구개발이 본격화되고 있어 기존 역량을 바탕으로 해당 분야로의 사업영역 확장을 기대하고 있습니다. [ 경기변동의 특성] 자이에스앤디가 영위하는 사업부문 중 i) 첨단공장 건설은 기업의 장기 비전 및 해당 산업분야 성장에 따른 투자계획 등이 주요 경기 변동 요인으로 작용하고 있고, ii) 석유화학플랜트 산업은 유가, 석유 ㆍ 화학 제품 소비량, 세계 각국의 에너지
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정책 및 투 자계획, 국제 에너지 협약 등이 주요 경기 변동 요인으로 작용하고 있으므로 이를 고려한 발주처의 플랜트 발주 계획에 의해 시장 규모 및 방향이 결정되는 특징을 가지고 있습니다. [ 경쟁상황] 자이에스앤디가 시공하고 있는 첨단 반도체공장 건설, 데이터센터, R 및 업무시설과 플랜트부문은 진입장벽이 매우 높은 하이테크 산업이며, 해당 시설을 건설한 실적을 보유하고 있는 기업이 삼성, SK 등 소수에 국한되어 있습니다.[회사의 경쟁상의 강점]공사 기획부터 설계, 발주, 시공에 이르기까지 건설 사업의 모든 단계에 참여하여 고객에게 품질, 원가, 기술 관련 차별적인 건설 가치를 제공하고 있습니다. 특히 클린룸 설계 및 시공 역량을 보유함으로써 경쟁우위를 가지며, 소수에 국한된 반도체 ㆍ 디스플레이 ㆍ 2차전지 공정에 특화된 생산시설 BIM(Building Information Modeling)을 확보함으로써 타사 대비 우월한 경쟁력을 확보하고 있습니다. ② 주택사업부문 [ 산업의 특성]주택사업부문은 생활의 기본인 주거시설을 공급하는 사업분야이며, 대부분의 주택사업을 영위하는 기업들은 토지확보, 분양, 시공까지의 업무를 주로 하고 있습니다. 주택사업부문은 경기동향, 시중 유동성 및 고객의 니즈에 민감하게 반응합니다. 또한 주택사업부문은 타 산업에 비해 가치창출, 고용유발 등 경기부양 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는 견인차 역할을 담당하고 있으며, IT, 친환경 등 기타산업과의 연관성이 매우 큰 산업적 특징을 지니고 있습니다. [성장성]주택사업부문은 직접 토지를 매입하여 시행과 시공을 병행하는 개발형 주택사업과, 주택조합, 시행사 등 발주처의 요구에 따라 시공하여 공급하는 도급공사로 구분됩니다. 새로운 정부는 민간주도로 전국에 270만호 주택공급을 공약한 바 있으나, 고금리 상황 지속, 미분양 증가, 주택 거래량 감소 주택경기의 불확실성 증대로 인하여 민간 주도의 주택 공급이 성공적으로 달성될 지는 미지수 입니다.그러나 정부는 정비사업 활성화를 위해 안전진단기준, 재초환 등 규제정비를 통해 규제를 완화하고 있으며, 거래 활성화를 위해 취득세, 종부세 등 세제 및 금융규제를 지속적으로 완화하고 있습니다. 아울러 제1기 신도시 개발 정책과 도심 직주근접형 선호 등을 고려하여 볼 때 대규모정비사업과 더불어 500세대 미만의 도심 소규모 재건축, 가로주택 정비사업 등을 중심으로 지속적인 사업기회가 발생할 것으로 예상하고 있습니다. [경기변동의 특성]국내 주택사업은 대 ㆍ 내외 경기 상황과 정부의 부동산 정책에 상당한 영향을 받습니다. 2013년 이후 풍부한 유동성과 정부의 활성화 정책으로 주택시장은 상승세를 유지하였으며, 전국적으로 대규모 주택공급이 이루어졌습니다. 하지만 고금리, 대출규제 및 정부의 부동산 규제 정책 등으로 부동산 경기는 급속히 악화되었습니다.현재 정부는 각종 부동산 규제 완화, 세제 개편, 금융 규제 완화 등을 통하여 부동산 경기가 연착륙할 수 있도록 각종 대책을 마련 중입니다. 따라서 향후 정부 정책의 시장 안착, 금리 안정세 유지, 주택 매수 심리 개선, 원자재 가격 하락 등의 외부 변수에 따라 주택시장의 성 장성은 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. [경쟁상황]국내 주택건설시장은 1999년 면허제에서 등록제로 전환됨에 따라 건설업 면허 취득을 통한 시장진입이 가능한 완전경쟁 시장입니다. 이로 인해 타 산업에 비해 업체의 수가 매우 많고 경쟁이 치열한 편입니다. 그러나 사회환경 변화 및 소비자 트렌드 변화에 따라 기존에 주택을 선택하던 기준이 되었던 주택 가격 및 입지에서 벗어나 브랜드, 디자인, 조경 및 편의시설까지 고려한 소비자의 복합적이며 합리적인 선택에 의해 거래가 결정되고 있습니다. [회사의 경쟁상의 강점]자이에스앤디는 i) 지에스건설과 브랜드 사용계약을 체결하여 국내 아파트 브랜드 1위에 빛나는 "자이르네 및 자이엘라" 브랜드를 적용하여 분양성을 제고하고 있으며, ii) 사업초기 다양한 컨설팅 지원(사업인허가, 자금조달, 사업계획 및 적정 분양가 산출 등), iii)
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우수한 재무구조를 바탕으로 다양한 투자 활동, iv) 뛰어난 공사관리 능력 및 자이 브랜드에 걸맞는 시공품질, v) 다년간에 걸쳐 습득한 아파트 하자보수 Know-How 및 준공 후 부동산 운영능력을 바탕으로 개발, 분양, 시공, 사후관리 전반에 걸친 One Stop 서비스를 제공함으로써 고객으로부터 높은 신뢰를 얻고 있습니다. 산업의 특성]Home Improvement 산업은 아파트 입주민들을 대상으로 삶의 질을 향상시키고, 생활 편의를 제공하는 부가가치서비스 사업으로 자이에스앤디는 i) 스마트 홈 시스템 제조 및 판매, ii) 준공 건축물에 대한 A/S 등 사 후관리 서비스 제공부문, iii) 환기형 공기청정기 'Sys Clein'과 시스템 에어컨 등 빌트인가전을 판매하고 있으며, 이 중 건축물에 대한 A/S 등 사후관리 서비스 제공, 시스템 에어컨 등 빌트인가전 판매 등의 경우 별도의 산업이 존재하지 않습니다. [성장성] 국내 스마트홈 시장은 삷의 질 향상, 편의성 및 안전성에 대한 중요성 등이 부각됨에 따라 편리하면서도 안전하고, 즐거움이 있는 세련된 주거 환경에 대한 욕구가 강해지고 있습니다. 환기형 공기청정기 'Sys Clein'은 2019년 하반기 신규 론칭하였으며, 국내 공기청정기시장은 2016년 약 100만대 규모에서 미세먼지의 심각성이 주목을 받으면서 2018년 약 250만대로 크게 성장하였으며, 2024년에도 지속적인 성장을 거듭할 것으로 예상됩니다. [경기변동의 특성] 자이에스앤디가 영위하고 있는 정보통신, 옵션, CS 등은 건설 경기와 밀접한 관련을 지니고 있으며 그 이유는 다음과 같습니다. - 정보통신 : 스마트홈 및 전기 ㆍ 통신 공사 수주는 신규 주택 착공이 이뤄져야 발생하기에 건설 경기와의 연관성이 높습니다. - 옵션 등 : 신규 아파트 분양 시 빌트인 냉장고, 에어컨 등을 판매하고 있어 민간주택 경기와의 연관성이 높습니다. [경쟁상황]i) 스마트홈 시스템 경쟁의 특성은 우수한 품질 및 기능, 신규 서비스 연동, 디자인, 제품 가격, A/S 능력 등으로 볼 수 있습니다. 대기업 계열사인 자이에스앤디와 HDC랩스는 모회사의 신규분양 아파트에 스마트홈 제품과 정보통신공사를 동시에 공급하고 있으며, 코맥스, 코콤, 현대정보기술의 경우 스마트홈 제품을 공급하는데 주력하고 있습니다. ii) 공기청정기 시장은 기존 제조사인 '삼성전자', 'LG전자', '코웨이' 등이 시장을 장악하고 있으나, 신 개념의 환기형 공기청정기 시장은 가구형이 아닌 천장 매립형으로 환기와 공기청 정을 결합한 새로운 개념의 공기청정시스템으로 시장을 개척하고 있어 기존 업체들과의 경쟁은 심하지 않습니다. [회사의 경쟁상의 강점] i) 자이에스앤디는 현재 자체 개발한 스마트홈 플랫폼은 물론, 통신사 연동, 포털연동 플랫폼 등 국내에서 제공되는 모든 종류의 플랫폼을 보유하고 있습니다. 특히 자체 개발한 플랫폼 기술은 단지내에 서버를 구축한 빅 데이터 기반의 무선통신 플랫폼으로 향후 다가올 IoT시대의 고객 니즈를 실시간으로 반영할 수 있는 기반이 될 것입니다. ii) 'Sys Clein' 시스템은 환기 기능을 담당하는 전열교환기의 장점과 실내 공기를 신속하게 정화시켜주는 공기청정기의 장점이 결합되어 실내 공기질을 관리해주는 신개념 공기청정 시스템으로, 자이에스앤디에서 최초로 개념을 정리하고, 개발한 신제품입니다. 자이에스앤디는 향후 지속적인 연구개발을 통하여 신제품을 지속적으로 개발하는 한편, 마케팅 활동으로 기존 공기청정기와의 차별화를 통하여 시장을 확대해 나갈 계획입니다. ④ 부동산운영사업부문 [ 산업의 특성] 부동산업은 부동산 임대 및 중개업(1960년대), 감정평가업(1970년대), 부동산개발업(1980년대), 부동산관리업(1990년대), 부동산자문업(2000년대 이후) 등으로 그 사업 영역이 확대되고 있습니다. 현재 부동산 중개업, 관리업 등 후방 밸류체인 사업의 경우 영세 ㆍ 군소 업체가 대부분이며, 관련 규제 등으로 One-Stop 서비스가 활성화 되어 있지 않아 수요자들의 불편을 초래하고 있는 실정입니다.
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이에 따라, 금융과 실물에 대한 역량, 사업 전반에 대한 관리 및 기획 능력을 갖춘 부동산 임대관리(LM), 부동산 시설관리(FM), 부동산재산관리(PM), 자산관리(AM) 등 전반적인 부동산 관련 서비스를 제공하 는 부동산 종합서비스 회사 도입의 필요성이 점차 확대되고 있습니다. [산업의 성장성] 국내 부동산서비스 시장은 2000년 이후 지속적으로 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 부동산 임대, 개발 및 공급, 관리 등 부동산 관련 사업이 확대됨에 따라 부동산 관련 서비스에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 2014년 21.2조원 수준에 머물렀던 국내 부동산 서비스 시장은 그 성장세가 가속화되고 있습니다. 특히 정부는 2020년 12월 24일 "제1차 부동산서비스산업 진흥 기본 계획"을 통해 규제 혁신 및 서비스 품질 개선을 통해 부동산서비스 산업이 고부가가치를 창출하는 산업으로 성장시킨다는 계획을 발표하였습니다. [경기변동의 특성] 부동산운영 사업은 부동산 임대 관리, 부동산 관리(PM, FM) 업무를 영위하고 있는 내수 중심의 산업입니다. 또한 신규 주택 착공과 큰 영향이 없는 기존 건물의 유지관리서비스를 제공하고 있기에 건설 부동산 경기를 포함한 일반 경기변동에 대한 영향을 비교적 적게 받고 있는 분야이며, 계약기간 동안 계약서에 기재된 일정 금액 혹은 정액 대비 일정 비율로 서비스의 대가를 지급받는 형태입니다. 따라서 경기 변동이 심화될 시에도 계약 기간 동안에는 안정적으로 수익을 창출할 수 있습니다. [경쟁상황] 자이에스앤디가 향후 주력으로 삼을 주택임대운영 시장은 자산운영사, 리츠, 전문임대법인, 건설사 등 다양한 형태의 사업자가 진출하고 있습니다. 향후 기축 주거 임대 시장이 더욱 확대될 것이며, 시장이 확대되는 상황에서 초기 시장선점이 중요한 상황입니다. [회사의 경쟁상의 강점]부동산운영 사업자의 대다수가 영세업자로 구성되어 있는데 반해 자이에스앤디는 i) 우수한 신용도 및 재무구조 확보, ii) 개발부터 임대운영까지 One-Stop Solution 제공, iii) 호텔, 대규모 오피스빌딩, 복합시설(주거+상업+오피스) 등 다양한 관리실적으로 경쟁업체 대비 차별성을 보유하고 있습니다. 또한 자이에스앤디는 시공, 개발, 컨설팅, 시설관리(FM), 임대(LM), 부동산 사후관리 서비스 등 부동산종합 Value Chain을 완성하여 고객 요구사항에 대하여 맞춤형 서비스 제공이 가능하며, 고객 자산을 안전하게 관리하고 가치를 상승시키기 위하여 항상 노력하고 있습니다. 바. 사업부문별 재무정보 (단위: 백만원) 구분 매출액 영업이익(손실) 유ㆍ무형자산 총자산 제55기 제54기 제53기 제55기 제54기 제53기 제55기 제54기 제53기 제55기 제54기 제53기 건축ㆍ주택 신사업 플랜트 인프라(*1) 그린(*2) 기타 계 ※ 사업부문별 재무정보의 자세한 내용은 연결재무제표에 대한 [주석 4. 영업부문 및 고객과의 계약에서 생기는 수익]을 참조하시기 바랍니다. (*1) 인프라사업본부에는 호주사업본부가 포함되어 있습니다. (*2) 당기부터 Eco사업부문이 그린사업본부로 명칭 변경되었습니다. 사. 신규사업(신제품 개발, 신시장 개척 등)의 내용과 전망 연결기업은 국내 건설시장의 성장 한계를 극복하고 Sustainable Global Company로 도약하기 위해 제조업 등 비건설 사업을 비롯한 신성장동력 발굴 및 육성에 많은 관심을 기울이고 있습니다. 현재 태양광 사업을 중심으로 국내외 신재생 분산형 에너지 사업을 진행 중에 있으며, 2차전지 재활용 사업 투자 등을 통해 친환경 사업 확대를 모색하고 있습니다. 동시에 해외 선진 Prefab 업체 인수를 통해 모듈러(Modular) 시장을 빠르게 선점하고, 해외 전문회사들의 기술과 네트워크를 활용해 글로벌 건축ㆍ주택시장을 적극 공략하고자 합니다. 한편으로는 4차 산업혁명에 대비하고자 스마트홈 사업을 비롯한 디지털 플랫폼 개발에도 집중하고 있습니다. 기존 사업영역에서는 단순 시공사업에서 벗어나 해외개발사업, 투자제안사업 등 사업 기획부터 설계,
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조달, 시공, 자금조달까지 종합적으로 담당하는 디벨로퍼(Developer) 사업을 추진하는데 주력하고 있습니다. 이러한 노력과 함께 저탄소, 친환경이라는 시대적인 요구에 맞춘 사업 기회 또한 지속적으로 탐색하고 있습니다. 이 외에도 국내외 민관협력사업(PPP)을 추가 발굴하여 포트폴리오를 다각화하고 있으며, 인프라 및 환경(수처리) 사업의 운영모델을 고도화하여 Value Chain을 확대하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 연결기업이 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무 성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결기업은 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측 정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 연결기업은 토목과 건축, 주택신축판매, 보수유지관리, 해외종합건설업, 기술용역사업 등을 영위하고 있고, 영업실적은 각 사업부문별 시장의 수요와 공급, 경기 변동에 영향을 받고 있습니다. 국내외 건설 시장은 대내외 여러 가지 변수로 인해 대체로 변동성이 큰 시장입니다. 이에 연결기업은 기존 도급공사 사업에서 벗어나 개발사업, 투자사업, 운영사업 등으로 사업 영역을 확대하는 한편, 신재생에너지 및 2차전지 재활용 등 친환경 신사업 발굴을 통해 안정적이고 지속가능한 사업포트폴리오로 재편하고자 노력하고 있습니다. 2023년 수주는 주택사업 부진으로 전년대비 37% 감소한 10조 1,844억원을 달성하였습니다. 동 기간 매출은 과거 착공 분양한 프로젝트의 진행단계가 정점에 이르면서 매출규모가 크게 증대한 건축 ㆍ 주택본부와 신사업본부의 성장세가 이어지며 전년대비 9% 증가한 13조 4,367억원을 기록하였습니다. 영업손익은 인천 검단신도시 사고 관련 재시공 비용 등 반영으로 전년대비 적자 전환한 -3,879억원을 기록하였습니다. 분양은 2023년 2.2만세대 신규 공급에 이어 2024년에는 약 2만세대 공급을 목표로 하고 있습니다. 금리 인상에 따른 부동산시장 침체에 그 어느때보다 사업의 불확실성이 높아진 상황에서 강력한 브랜드 파워를 바탕으 로 내실 있는 사업장 관리와 수익성이 확보된 사업에 선별적으로 참여할 예정입니다. 2024년 수주 목표는 전년대비 31% 증가한 13조 3,000억원, 매출 목표는 전년 수준인 13조 5,000억원입니다. 인프라사업본부는 지속 가능한 민자사업 참여 확대와 개발 제안형 사업을 추진할 예정이 며 기 수주한 호주PPP 사업을 중심으로 해외 선진시장에서 더욱 활발한 수주활동을 지속해 나갈 예정입니다. 신사업본부는 수처리사업과 Prefab사업을 중심으로 적극적인 수주활동을 펼쳐나갈 예정이며, 이와 더불어 플랜트사업본부에서는 UAE, 사우디, 오만 등의 국가에서의 다수의 수행경험 및 발주처와의 관계를 바탕으로 수익성 있는 프로젝트 위주의 사업 기회를 적극적으로 확보하고자 합니다. 연결기업은 ESG에 기반한 사업구조의 전략적 전환을 통해 미래지향적인 밸류 체인을 구축하고, 주주ㆍ고객ㆍ임직원ㆍ협력회사ㆍ지역사회 등 다양한 분야의 이해관계자들과 지속적인 소통을 추구해 왔습니다. 또한, 지구환경과 미래세대를 이해관계자로 인식함으로써 온실가스 저감 등 다양한 환경 저감 활동과 지역사회 공헌 활동을 추진해오고 있습니다. - 환경가치 : 연결기업은 환경경영 전략 및 조직체계 수립, 다양한 친환경 신사업 추진 및 기술 개발, 국제기준에 걸맞은 중장기 온실가스 감축 목표 설정 및 기후위기 대응 전략을 체계화하여 환경가치에 기반한 기업의 지속가능성을 꾸준히 향상시키고 있습니다. -
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사회가치 : 연결기업은 사람 중심의 안전한 현장 조성, 협력사와의 동반성장, 지역사회 공헌, 고객 및 임직원 가치 제고를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 특히 국제적으로 공급망 및 인권 리스크 관리의 중요성이 증대됨에 따라, 이에 선제대응하기 위한 개선활동을 지속 추진하고 있습니다. - 지배구조 : 연결기업은 전문성과 효율성을 제고할 수 있는 산하 위원회 운영에 기반한 이사회 중심의 의사결정 체계 정립, 윤리경영 추진, 공정거래 자율준수 프로그램 도입 및 이사회 차원의 리스크 관리 체계 정립 등 국제적인 모범규준에 걸맞은 기업지배구조 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 가. 재무상태 023년말 총자산은 17조 7,073억원 으로 매출채권 및 기타채권, 유형자산의 증가 등으로 인하여 전년 총자산 대비 4% 증가하였 습니다. 총 부채는 12조 8,221억원이며 단기금융부채의 증가 등으로 전기 대비 11% 증가하였습니다 자본은 4조 8,852억원으로 당기순손실에 따른 이익잉여금 감소 등으로 인하여 9% 감소하였습니다. 이러한 부채 및 자본 변동 효과로 인해 부채비율은 전년 대비 46% 포인트 증가한 262%입니다. 나. 영업성과 (단위 : 억원) 구분 제55기(2023년 12월말) 제54기(2022년 12월말) 증감액 매출 영업이익(손실) 세전이익(손실) 2023년 연결기준 매출액은 호주사업 관련 매출 증가 등으로 인하여 전년 대비 9% 증가한 13조 4,367억원입니다. 2023년 연결기업의 주요 영업성과는 [II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 바. 사업부문별 재무정보 그리고 부속명세서 중 영업보고서의 2. 영업의 경과 및 성과]를 참조하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 재무상태표(연결) (단위 : 억원) 구분 제55기(2023년 12월말) 제54기(2022년 12월말) 증감액 증감율 자산 [유동자산] [비유동자산] 부채 [유동부채] [비유동부채] 자본 [자본금] [기타자본] [이익잉여금] [비지배지분] 부채비율 1) 자산 2023년말 총자산은 17조 7,073억원으로서 전기말 16조 9,466억원 대비 7,607억원 증가하였습니다. 그 중 유동자산은 704억원 증가, 비유동자산은 6,903억원 증가하였습니다. 유동자산의 증가는 당기 공사미수금 등의 매출채권 및 기타채권의 증가와 현금성자산의 증가가 주요 원인입니다 . 비유동자산의 증가는 토지 및 건설중인 자산 등의 유형자산 증가가 주된 요인입니다. 2) 부채 2023년말 총부채는 12조 8,221억원으로서 전기말 11조 5,904억원 대비 1조 2,317억원 증가하였습니다. 유동부채는 5,907억원 증가하였고, 비유동부채는 6,410억원 증가하 였습니다. 유동부채 증가는 단기금융부채 1,423억원 증가와 유동충당부채 7,638억원 증가 등이 주된 요인입니다. 비유동부채 증가는 신규 차입 등에 따른 장기금융부채 6,069억원 증가 등이 주된 요인입니다. 3) 자본 자본은 4조 8,852억원으로 당기순손실에 따른 이익잉여금 감소 등으로 인하여 전기말 5조 3,562억원 대비 4,710억원 감소하였습니다. 나. 요약 손익계산서(연결) (단위 : 억원) 구분 제55기(2023년 12월말) 제54기(2022년 12월말) 증감액 증감율 매출액 [공사매출] [분양매출] [기타매출] 매출원가 [공사매출원가] [분양매출원가] [기타매출원가] 판매관리비 영업손익 기타손익 관계기업투자손익 금융손익 세전손익 법인세비용 당기순손익 2023년 매출액은 13조 4,367억원으로 전년 대비 9% 증가하였습니다. 판매관리비는 무형자산상각비 감소 등으로 전년 대비 11% 감소한 6,501억원입니다. 영업손익은 -3,879억원으로 전년대비 170% 감소하였으며, 기타손익 및 금융손익은 당기 -1,695억원으로 외화환산이익 감소 및 이자비용 증가 등으로 전기 대비 2,613억 감소하였으며 당기 세전손익은 -5,175억원을 기록하였습니다. 법인세비용은 -980억원으로 전기 대비 144% 감소하였으며, 당기순손익은 195% 감소한 -4,195억원입니다.연결재무제
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표의 주요 재무비율을 보면 수익성 비율인 매출액영업이익률 비율은 -2.9%(전기 4.5%)로 전년 대비 수익성이 감소하였습니다. 안전성 비율인 부채비율은 262%(전기 차입금의존도 30%(전기 26%)이며 유동비율은 8%(전기 115%)입니다. 다. 사업부문별 영업실적(연결) (단위 : 억원) 구분 사업본부 제55기(2023년 12월말) 제54기(2022년 12월말) 증감액 증감율 매출 건축ㆍ주택 신사업 플랜트 인프라(*1) 그린(*2) 기타 계 영업이익(손실) 건축ㆍ주택 신사업 플랜트 인프라(*1) 그린(*2) 기타 계 (*1) 인프라사업본부에는 호주사업본부가 포함되어 있습니다. (*2) 당기부터 Eco사업부문이 그린사업본부로 명칭 변경되었습니다. 사업본부 및 주요 자회사의 영업실적은 다음과 같습니다. 1) 건축ㆍ주택사업본부 2023년 건축ㆍ주택사업본부 사업 수주는 6.4조원 이며, 이중 주택사업 수주는 4.6조원 입니다. 외주사업인 송도국제화2단계, 순천풍덕지구2BL, 영주자이시그니처 및 재개발ㆍ재건축 수주인 대전 대사동1구역 재개발, 수안1구역 재건축 등 다양한 사업분야의 수주 물량을 확보하였습니다. 2024년에는 기 약정 물량의 전환 및 내실 있는 사업장의 신규 수주를 통해 7.3조 수준의 수주 실적을 달성할 것으로 예상됩니다. 매출은 전년 실적 대비 약 10% 증가한 10조 2,371억원을 기록하였지만 영업손실은 4,461억원으로 전년대비 적자 전환 하였습니다. 2023년 주택 공급 실적은 22,098세대로 전년비 21% 감소한 수준을 달성하였습니다. 2024년에는 17개 프로젝트에서 약 2만 세대의 공급을 계획하고 있으며 사업의 안정성을 갖춘 서울ㆍ수도권 정비사업 위주의 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 2023년도는 과거 착공 분양한 프로젝트의 진행단계가 정점에 이르면서 전체적인 매출 규모는 크게 증대하였으나 일시적 원가 상승 등 외부적인 요인에 따라 수익성이 다소 감소하였습니다. 2024년에는 내실 있는 사업장 관리와 수익성이 확보된 사업에 선별적으로 참여하여 안정적인 실적을 유지하고자 합니다. 2) 신사업본부 연결기업은 국내외 Prefab시장 진출을 위해 2020년 폴란드 소재의 Danwood S.A. 및 영국 소재의 Elements (Europe) Ltd.를 인수하였고, 국내에서는 지피씨㈜ 및 자이가이스트㈜를 설립하였습니다.Danwood S.A.는 독일을 주 시장으로 영국, 폴란드, 오스트리아, 스위스 등의 지역에 목조 단독 및 다세대주택을 판매하고 있습니다. 대외환경으로 불안정했던 원자재 시장이 안정화를 찾아가면서 경영실적은 개선되고 있으나, 여전히 높은 금리와 물가수준에 따른 주택시장 둔화 양상은 우려로 작용하고 있습니다. 이에 Danwood S.A.는 다세대주택 수요 충족을 위한 신규 상품 런칭, 공장 제작율 향상, On-site 인력 운영 효율화 등 지속성장을 위한 다양한 검토와 노력을 기울이고 있습니다.Elements (Europe) Ltd.는 Steel Frame을 통해 모듈을 제작하여 중고층 건물(아파트, 호텔, 기숙사, 병원 등)을 건설하는 회사로서 기숙사, 호텔, 주거용 건물 등 다양한 분야의 모듈러 건축 실적을 보유하고 있습니다. 현재 런던 내 23층 호텔 및 버밍엄 내 최대 26층 높이를 가진 주거시설을 건설하는 사업을 수행하고 있습니다.지피씨㈜는 Precast Concrete 제품을 생산 및 설치하는 회사로 2021년 6월 공장 완공 후 하반기부터 제품 양산을 시작하였습니다. 현재 지하주차장, 물류센터 및 반도체 공장 등 다양한 산업에 제품을 공급하고 있으며, 시장 내 경쟁력 확보를 위해 품질 강화, 친환경공법 도입, 신규부재 개발 등의 노력을 기울이고 있습니다.자이가이스트㈜는 국내에 목조 단독주택을 공급하는 회사로 2023년 시장에 상품을 처음 런칭하였으며, 높은 품질과 다양한 제품을 통해 안정적 시장 진입에 성공하였습니다. 2023년 말부터 주택 인도 및 공사가 진행되고 있으며, 시장의 다양한 수요를 충족시키기 위한 신규 모델 개발 및 공장 생산성 향상을 지속적으로
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추진할 계획입니다. 2023년 GS Inima 매출액은 브라질 상하수도 컨세션 사업장의 운영 매출과 중동(오만, UAE) 담수화 프로젝트의 시공 매출 증가에 힘입어 전년대비 약 22% 증가한 4,930억원을 기록하 였습니다. 영업이익은 브라질 상하수도 컨세션 사업의 실적상승 등으로 전년대비 약 35% 증가한 1,061억원을 기록 하였습니다. - 영업이익 : 786억원(2022년) → 1,061억원(2023년) (35%↑) * 상승률은 원화기준 산정 Vietnam GS Industry One-Member LLC는 현재 냐베 신도시 사업을 진행 중입니다. 냐베 1-1단계 단독주택 사업은 성공적인 분양을 거쳐 준공을 완료하여 2023년 고객에게 236세대(매출 U$135M)를 인도 완료하였습니다. 현재 냐베 신도시의 후속 프로젝트 추진을 위한 인프라 공사가 진행 중이며, 인허가 절차를 추진 중에 있습니다. 이 외에도 2019년부터 제조업종을 추가하여 공장을 신축하였으며, 현재 제품 생산 및 판매를 진행하고 있습니다. Vietnam GS Enterprise One Member LLC는 현재 투티엠과 롱빈 사업을 진행 중입니다. 투티엠 3-11BL(아파트 2동) 공사는 2024년 2분기 완료될 예정으로, 2023년까지 2차 분양이 완료되었으며, 2024년 1분기 중 3차 분양을 예정 중에 있습니다. 후속 프로젝트는 컨셉 설계 진행을 시작으로 프로젝트 세부 사업계획을 수립할 예정에 있습니다. 롱빈 Site A 사업은 현재 인프라 공사를 진행 중으로, 프로젝트 추진을 위한 컨셉 설계 마무리 단계에 있습니다. 향후 베트남 현지의 다양한 수요를 면밀하게 검토한 후, 구체적인 사업추진 계획을 수립할 예정입니다. 3) 플랜트사업본부 2023년 플랜트사업 수주는 국내 및 사우디 신규 프로젝트 수주 및 기존 진행 프로젝트 증액으로 4,860억원 을 기록하였습니다. 2024년에는 사우디, UAE 등 중동 국가의 수익성이 담보되는 프로젝트 위주의 수주를 적극 추진하여 양질의 사업 기회를 확보하고자 합니다. 기존 대규모 프로젝트들이 마무리 단계에 들어가면서 매출 및 영업이익이 감소하여 2023년 매출은 전년대비 50% 감소한 3,005억원 을 기록하였으며 영업손실은 48억원 을 기록하였습니다. 이에 따라 플랜트사업본부는 지속적인 원가 개선 활동과 리스크 관리를 통해 진행 중인 대규모 프로젝트들의 성공적인 마무리를 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한, 전세계적으로 2050년을 목표로 탄소중립 목표 달성을 위한 친환경 사업이 확대되고 있음에 따라 중장기 에너지 전환에 대비한 사업포트폴리오 변화를 모색하고 있습니다. CCUS(Carbon Capture, Utilization Storage), 화이트 바이오, 수소에너지, Bio Fuel, 폐플라스틱 재활용 등과 같은 신에너지 EPC 사업 등의 사업 실적을 확보하여 에너지 전환 사업으로의 시장 진입 기반을 마련하고 있습니다. 4) 인프라사업본부 2023년 인프라사업 수주는 1조 1,867억원 으로 국내에서 다년간 쌓은 철도 기술력을 바탕으로 신분당선 광교~호매실 복선전철 2공구와 인덕원~동탄 복선전철 2공구를 수주하였으며 또한 민자사업에서의 수행 역량을 기반으로 사상~해운대 고속도로를 수주하여 국내 대심도 터널 사업의 기술적 역량을 다시 한번 검증한 한 해를 이루었습니다. 2023년 매출은 국내 대규모 프로젝트인 만덕~센텀 고속도로의 안정적인 공사 진행과 싱가포르 대규모 프로젝트의 매출 시현으로 1조 1,041억원 을 달성하였습니다. 또한 해외시장의 경우 호주 노스이스트링크(North East Link Primary PKG) 우선협상대상자 선정 이후 성공적으로 공사를 수행 중으로, 호주 건설시장에 안정적으로 정착하였습니다. 인프라사업본부는 앞으로도 정부 발주의 안정적인 시공 영역과 더불어 투자, 금융조달, 운영 등을 포함한 사업 전반의 영역을 바탕으로 균형적인 사업 추진에 따라 중장기적으로 안정적인 수익창출을 기대하고 있습니다. 5) 그린사업본부 그린사업본부는 국내는 물론 세계 각국의 탄소 중립의
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노력 증대와 ESG에 대한 관심 증대로 인한, 관련 사업의 중요성이 증대 됨에 따라, 신재생에너지 발전 및 송배전 사업을 영위하는 클린에너지사업그룹과, 수처리 및 폐기물 처리 시설물 건설과 운영 ㆍ 수행하는 환경사업그룹을 기초로 신규 개편된 조직입니다. 기존에 수행 중이었던 환경사업에서 건설과 운영에서의 매출은 지속적으로 발생 중이지만, 클린에너지사업의 EPC 프로젝트들이 마무리 단계에 들어 가기에, 2023년 매출은 2,718억원 이고 영업손실은 289억원 입니다. 그린사업본부의 클린에너지사업그룹은 단순 대규모 EPC 사업에서 벗어나서 신재생에너지 발전 개발사업 및 송/배전 사업으로의 Value Chain의 확대를 모색하고 있습니다. 환경사업에서는 사업성이 보장되고 안정적으로 수익을 거둘 수 있는 사업을 발굴, 선별적인 수주를 통한 수행 및 적극적 리스크 관리를 통해 수행 및 운영 중인 프로젝트들의 수익성 확보의 최선을 다할 것입니다.탄소중립과 RE100 선언 등으로 국내외적으로 신재생에너지의 수요 증가가 예상됨에 따라 추진 중인 태양광, 풍력 등의 신재생 전력 발전 개발사업의 매출이 점진적으로 발생할 것으로 예상되며, 이를 통해 생산된 전력의 송배전 시설의 건설 및 운영 역시 시장이 확대되어 이를 통한 안정적 수익기반을 확보할 것으로 전망됩니다. 환경사업에서도 수익성 위주의 민자사업사업 제안과 공공 공사 수행은 물론 자원 재활용 및 수처리 등 친환경 신사업에도 적극 참여하여 포트폴리오 확대를 통해 장기적으로 수익기반을 확보할 것입니다. 6) 자이에스앤디 2023년 연결기준 매출액은 건축사업부문 발주처의 투자시기 조절과 주택부문 신규착공 지연으로 전년대비 4.2% 감소한 2조 3,746억원을 달성하였습니다. 매출 총이익은 매출액 감소 및 대구 만촌동 프로젝트 미분양 판촉비용 반영과 원자재 가격 상승 등으로 원가율이 상승하여 30.1% 감소한 2,079억원을 시현하였으며, 매출원가율은 전년대비 3.2% 증가한 91.2%(2022년 88.0%)를 기록하였습니다. 판매관리비는 전기 반영한 자이씨앤에이 ㈜ 인수 영업권 PPA 감가상각비 289억원 반영 기저효과로 전년대비 172억원 감소한 813억원을 기록하였으며, 이에 따라 판매관리비율은 전년대비 0.6% 하락한 3.4%(2022년 4.0%)를 기록하였습니다. 영업이익은 매출액 감소 및 원가율 상승 등의 영향으로 전년대비 36.3% 감소한 1,266억원을 달성하였습니다. 기타손익 및 금융손익은 자회사 및 종속회사의 금융비용감소 등의 영향으로 전년대비 26억 개선된 13억의 적자를 기록하였습니다. 세전손익은 1,253억원이며, 당기순이익은 전년대비 37.5% 감소한 950억원을 기록하였습니다. 참고로 당기순이익 중 지배지분 순이익은 407억원입니다. 라. 신규사업 진출에 대한 내용 신사업 측면에서는 국내외 Prefab, 모듈러주택, 2차전지 배터리 재활용 사업 등 건설업과 연관 산업을 아우르는 다양한 친환경 분야에서 성공적으로 사업을 추진 및 확대하고 있습니다. 또한 건설산업 패러다임 변화에 대응한 친환경ㆍ디지털 기술 중심의 사업기회 탐색을 통해 신규 성장동력 발굴을 모색 중에 있습니다. 이 외에도 연결기업은 단순 시공을 넘어 사업을 발굴하고, 개발, 투자하여 Value Chain 전체를 아우르는 다양한 국내외 투자개발형 사업도 추진 중에 있습니다. 특히, Inima 등 자회사를 활용한 개발ㆍ운영ㆍConcession 사업을 통해 중장기적으로 안정적이고 수익성 높은 고부가가치 사업 확장에도 박차를 가하고 있습니다. 마. 경영합리화에 관한 사항 연결기업은 2023년 01월, 미래 성장을 위한 신사업 및 R 역량 강화를 위해 미래혁신대표(CInO, Chief Innovation Officer)를 신설하여 신사업부문과 RIF Tech. 조직을 미래혁신대표 산하로 이관하였습니다. 2023년 10월에는 미래혁신대표를 폐지하고 신속한 의사결정 체계 확립을 위해 조직위계를 축소하였으며, 건축ㆍ주택 및 인프라의 사업조직과 수행조직을 통합하여 사업별 책임경영체계를 확립하였습니다.
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조직운영의 효율성을 제고하기 위해 경영지원본부를 신설하여 사업 및 경영지원 조직을 경영지원본부 산하로 이관하였습니다.이와 더불어 미래에 대비한 조직으로 전환하기 위한 체질 개선 프로세스의 일환으로 조기퇴직을 시행하였으며 위로금 약 56억원이 집행되었습니다. 바. 주요 고려사항 1) 유가 유럽의 러시아산 원유수입 금지 조치와 하마스ㆍ이스라엘 전쟁 및 예맨 반군의 홍해 선박 공격 등의 사건들로 중동의 지정학적 불안이 증대되며 석유 공급 우려가 있었으나 미국 셰일 오일 증산으로 인한 비OPEC 산유국의 석유 공급 확대 및 글로벌 석유 수요 침체에 따라 유가는 70~90달러 수준으로 유지되고 있습니다. EIA의 단기 에너지 전망 보고서에 따르면 2025년까지는 배럴당 70~80달러 수준으로 전망하고 있습니다. 2) 환율 연결기업의 연결편입 대상 해외법인에서 현지화로 작성된 재무제표는 원화로 환산된 값으로 연결재무제표에 표기됩니다. 이로 인해 불안정한 대외여건으로 인한 급격한 환율 변동은 연결기업의 수익성 및 영업결과에 일부 영향을 미칠 수 있습니다. 원화가치가 하락할 경우 외화차입금 부담이 증가할 수도 있으며, 반대로 원화가치가 상승할 경우 해외수주 가격경쟁력 악화 및 재무제표상 매출감소 효과가 나타날 수 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR KWD JPY AUD 3) 정부정책[부동산 시장] 2023년 부동산 시장은 부동산 활성화 정책에 대한 기대감으로 일시적으로 주택가격이 상승하고 거래량이 증가하기도 하였으나 대출규제가 지속되고 시장의 고금리 기조 유지에 대한 피로감으로 주택가격은 보합세를 유지하였습니다. 하지만 시장의 신규 주택에 대한 높은 수요에 비해 절대적인 주택 공급이 부족했고 지속되는 인플레이션에 대한 우려로 연중 청약 시장에 대한 관심은 높은 수준을 유지하였습니다. 지역적으로 보면 서울 수도권 메인 입지에 관심이 집중되고 상대적으로 지방은 미분양이 속출되는 등 시장의 양극화가 심화되었습니다. 연간 정부의 주요 부동산 정책 기조는 주택시장의 근본적인 안정과 안정된 주거생활을 위하여 충분한 주택공급과 함께 시장과열기에 강화된 규제로 높아진 주택 구입ㆍ 보유 부담과 전세사기 영향 등으로 위축된 수요 환경을 개선하고자 도심공급확대, 다양한 유형의 주택공급 확대, 신도시 등 공공주택 공급 등으로 주거안정 기반을 강화하고 건설산업 활력 회복으로 내 집 마련 기회 지속 확대, 무주택 서민 임차인의 주거안정 기반 구축, 공정하고 투명한 부동산 시장질서 확립이었습니다.연초부터 전국적으로 기승을 부린 갭투자를 악용한 전세사기를 근절하기 위해 정부는 전세사기예방과 피해자 지원을 위해 적극적으로 정책을 펼치며 노력하였으나 집값 급등, 보증제도 악용, 전문 자격자의 가담 등 다양한 원인으로 지속적인 전세사기가 성행하였습니다. 이에 4월 전세사기 피해자 지원 및 주거안정방안 발표, 10월 전세사기 피해자 지원 및 보안방안 마련 등 전세사기를 구조적으로 차단할수 있는 제도적 장치 마련을 위해 총력 대응하였습니다. 지속적인 인플레이션과 시장의 고금리 기조로 인해 공급 여건 마저 악화되면서 민간의 주택공급이 위축되었습니다. 이에 정부는 9월 국민 주거안정을 위한 주택공급 활성화 방안을 바탕으로 정체된 주택공급이 조속히 정상화 될 수 있도록 공공에서 민간의 공급을 적극 보완하고 민간의 주택사업 여건 개선을 추진하고 있습니다. 이러한 시장의 우호적인 분위기는 장기적으로 연결기업의 사업 기회측면에서 긍정적인 요인으로 작용할 것 입니다. 고객에게 가장 선호되는 자이 브랜드를 통해 안정적인 수주물량을 확보하고 사업수행능력을 기반으로 공공이 주도하는 정비 재개발 및 재건축 사업 기회도 확보할 예정입니다. 다만 전반적인 주택시장은 여전히 가라앉은 분위기 속에서 시장 매수심리가 회복되지 않고 있어 지역별 지속적인 모니터링을 통해
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안정적인 사업을 영위하도록 하겠습니다. [SOC 시장] 2024년 SOC 시장은 정부의 예산 증가('23년 25.0조 → '24년 26.1조, 4.4%)가 있었으며 이는 핵심 교통 인프라 적기개통 및 안전투자 강화, 미래모빌리티 등의 계획을 통해 GTX 적기개통지원, 가덕도신공항 건설등의 대규모 사업이 진행될 예정이며 대형사고 방지를 위한 노후시설 유지보수 사업이 추진될 것으로 예상됩니다. 또한 미래교통을 위한 자율주행 및 UAM 사업에 대한 지원이 이루어져 다양한 인프라사업의 발주가 기대됩니다. 사. 자산손상 및 감액손 실 연결기업은 매출채권 및 기타채권 등에 대하여 손상평가를 수행하여 연결재무제표에 반영하고 있습니다. 손상평가는 보고기간종료일 현재, 법정관리, 소송, 자본잠식 등 손상징후가 발생하여 회수가 불투명한 채권에 대해서는 개별 채권별로 합리적으로 추정한 회수가능액의 현재가치와 장부가액의 차액을 대손상각비로 반영하였으며, 손상징후가 발생하지 않은 채권에 대해서는 채권잔액에 기대신용손실률을 반영하여 대손상각비로 처리하였습니다. 보고기간종료일 현재 계정과목별 대손충당금 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 계정과목 채권총액 대손충당금 대손충당금설정률 제55기 매출채권및기타채권 공사미수금 분양미수금 받을어음 기타매출채권 미수금 미수수익 단기대여금 유동성영업보증금 소계 계약자산 미청구공사 분양계약자산 소계 장기매출채권및기타채권 장기성미수금 장기대여금 영업보증금 소계 장기금융자산 임차보증금 소계 기타자산 선급금 소계 합계 제54기 매출채권및기타채권 공사미수금 분양미수금 받을어음 기타매출채권 미수금 미수수익 단기대여금 유동성영업보증금 소계 계약자산 미청구공사 분양계약자산 소계 장기매출채권및기타채권 장기성미수금 장기대여금 영업보증금 소계 장기금융자산 임차보증금 소계 기타자산 선급금 소계 합계 연결기업은 매년 영업권에 대한 손상검사를 수행하고 있으며, 당기 인식한 무형자산 손상차손은 4,912백만원입니다. 또한, 투자부동산에 대한 5,381백만원의 손상차손을 인식하여 당기 손익으로 반영하고 있습니다. 구체적인 내용은 [III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석]을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 연결기업은 계속기업으로서 지속가능한 가치 창출을 통해 사회에 공헌하며 주주에게 이익을 제공하고, 고객들에게 새로운 가치를 제공하겠다는 이념을 가지고 나아가고 있습니다. 안정적인 유동성 확보는 이를 실현하기 위한 필수적인 요소입니다. 장단기 현금흐름을 정확히 예측하며, 향후 발생 가능한 유동성 리스크에 선제적으로 대응하여 안정적인 유동성을 확보하는 한편, 과도한 유동성 확보를 지양하여 제반금융비용을 절감하는 엄격한 유동성 관리를 지속해 나가고 있습니다.연결기업은 우수한 수행력 및 탁월한 브랜드 가치를 바탕으로 본업인 건설업의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 급변하는 시장여건, 주택경기 하강, 건설업종간 경쟁심화, 노임 인상 및 원자재 가격 상승으로 인한 수익성 악화, 안전관련 규제강화, 러시아ㆍ우크라이나 간 분쟁으로 인한 국제정세 불안 등 다양한 외부 위협요인들이 연결기업의 영업이익에 영향을 미칠 수 있는 만큼 이에 대응하기 위해 다양한 신사업 투자를 통해 향후 안정적인 유동성 창출을 모색하고 있습니다. 당기말 및 전기말 연결기업의 현금 및 현금성자산과 차입금 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제55기(2023년 12월말) 제54기(2022년 12월말) 증감액 현금 및 현금성자산 차입금 연결기업은 당기말 2조 2,449억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있으며, 이는 전기말 대비 2,212억원 증가한 금액입니다. 연결기업은 당해 4,698억원의 영업활동 현금 유입이 있었습니다. 이는 2023년 주택 프로젝트의 준공후 잔금 유입에 따른 결과입니다. 투자활동에 있어서는 7,631억원의 현금을 사용하였으며, 이는 전년도의 1조 3,112억원 대비 약 5,481억원이 감소된 금액입니다. 주된 사용 내역은 2차전지 재활용 공장 건립비,
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주택사업 위한 토지비 지출과 영업보증금 지출, 조합 및 시행사에 대여금 지출, 각종 해외 개발 및 신규사업 투자 등입니다. 이와는 별도로 기지출한 입찰보증금과 대여금의 회수를 통해 추가로 유동성 확보에 주력하였습니다. 투자내역은 연결기업의 경쟁력 강화에 기여하는 한편, 향후 안정적인 현금 창출에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 재무활동의 경우 차입을 통한 자금 조달 등으로 4,965억원의 현금이 증가하였습니다. 향후 건설경기 불확실성 증대 등 유동성 확보를 위한 선제적인 조치로, 장기차입금 조달 위주의 재무활동을 통해 향후 안정적으로 사용할 수 있는 유동성을 확보하였습니다. 나. 자금조달 연결기업은 중장기 경영계획을 수립하여 현금흐름을 지속적으로 모니터링 하고 있으며, 공모사채 1,500억을 비롯하여, 금융기관을 통해 장기차입금 7,000억원 등을 조달하였고, 공모사채 1,000억원을 상환하였습니다. 또한, 금융기관과의 계약에 의해 충분한 회전대 약정 확대로 선제적으로 유동성 관리를 수행하고 있습니다. 2023년말 현재 연결기업의 차입금 등의 상세내역은 다음과 같습니다. 1) 단기차입금 (단위 : %, 백만원) 구분 차입처 최장 만기일 이자율 당기말 전기말 원화단기차입금 중국교통은행 메리츠화재해상보험 메리츠증권 건설공제조합 대구은행 외화단기차입금 한국수출입은행 중국공상은행 중국은행 농협은행 중국광대은행 KEB하나은행 HSBC 종속기업단기차입금 한국산업은행 KEB하나은행 국민은행 우리은행 신한은행 합계 (*1) 연결기업이 보유하고 있는 지분의 일부가 담보로 제공되어 있습니다. [주석 10 참조](*2) 민간투자사업에서 발생하는 미래 현금흐름이 담보로 제공되어 있습니다. [주석34 참조] (*3) 당기 중 만기가 도래하였으나 연장 협의 중인 금액 32,988백만원이 포함되어 있습니다 (*4) 연결기업이 보유하고 있는 유형자산의 일부가 담보로 제공되어 있습니다 . [주석 13 참조] 2) 장기차입금 (단위 : %, 백만원) 구분 차입처 최장 만기일 이자율 당기말 전기말 원화장기차입금 스틸박스제일차(*1) 중국광대은행 국민은행 글로리에스(*1) 한국수출입은행 지에스하나제일차(*1) KEB하나은행(*2) HSBC 한국산업은행 지에스하나제이차(*2) 리치게이트지에스(*2) 외화장기차입금 HSBC 한국산업은행 한국수출입은행 KEB하나은행 중국광대은행 중국공상은행 종속기업 장기차입금 합계 차감 : 유동성대체 잔액 (*1) 연결기업의 현재 사업에서 발생하는 미래 현금흐름의 일부가 담보로 제공되어 있습니다. (*2) 연결기업이 보유하고 있는 유형자산의 일부가 담보로 제공되어 있습니다. [주석 13 참조](*3) 민간투자사업에서 발생하는 미래 현금흐름이 담보로 제공되어 있습니다. [주석 34 참조] (*4) 연결기업이 보유한 용지의 일부가 담보로 제공되어 있습니다. [주석 8 참조] (*5) 연결기업이 보유하고 있는 지분 의 일부가 담보로 제공되어 있습니다. [주석 10 참조] 3) 사채 (단위 : %, 백만원) 구분 차입처 최장 만기일 이자율 당기말 전기말 확정금리원화사채 제137회 무보증사채(공모) 제139회 무보증사채(공모) 제141회 무보증사채(공모)(*3) 외화사채 제134회 외화 무보증변동금리부채권 제138회 외화 무보증변동금리부채권 제140회 외화 보증부변동금리부채권 제142회 외화 무보증변동금리부채권(*4) 제143회 외화 보증부변동금리부채권(*5) 종속기업외화사채 Bond(*1) TR + 9.00 Bond(*1) Bond(*1) TR + 8.75 Bond(*1) 종속기업원화사채 제1회 무보증사채(공모)(*2) 합계 차감 : 유동성대체 잔액 차감 : 사채할인발행자금 차감 후 잔액 (*1) 민간투자 사업에서 발생하는 미래 현금흐름이 담보로 제공되어 있습니다. [주석34 참조] (*2) 전기 중 연결기업의 종속기업으로 편입된 자이씨앤에이㈜의 2018년 발행 공모사채입니다. (*3) 제141회 무보증사채(공모)지배기업은 2023년 03월 02일에 무보증사채를 발행하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 구분 제141회
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무기명식 이권부 무보증사채 권면총액 표면이자율 신용평가등급 한국기업평가㈜ A+ / 한국신용평가㈜ A+ / 나이스신용평가㈜ A+ 상환기한 상환방법 사채의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고,상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이"본 사채" 의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채" 의 이율을 적용한다. (*4) 제142회 외화 무보증변동금리부채권(사모)지배기업은 2023년 05월 04일에 무보증변동금리부채권을 발행하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 구분 제142회 외화 무보증변동금리부채권 권면총액 표면이자율 주간사 홍콩우리투자은행 상환기한 상환방법 사채의 원금은 2027년 05월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환한다. (*5) 제143회 외화 보증부변동금리부채권(사모)지배기업은 2023년 10월 24일에 보증부변동금리부채권을 발행하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 구분 제143회 외화 보증부변동금리부채권 권면총액 표면이자율 주간사 홍콩우리투자은행 상환기한 상환방법 사채의 원금은 2026년 10월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환한다. 다. 자금지출 연결기업의 현금흐름은 영업활동을 통해 4,698억원 증가하였으며, 단기금융자산 및 유형자산 증가 등 투자활동으로 인하여 7,631억원 감소하였고, 장기금융부채 증가 등 재무활동으로 인해 4,965억원 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 제55기(2023년 12월말) 제54기(2022년 12월말) 기초 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말 현금 및 현금성자산 연결기업은 투자활동으로 인한 현금 지출이 7,631억원으로 자금 지출의 가장 큰 비중을 차지하였습니다. 주요 내역으로는 2차전지 재활용 공장 건립비, 주택사업 위한 토지비 지출과 영업보증금 지출, 조합 및 시행사에 대여금 지출, 각종 해외 개발 및 신규사업 투자 등입니다. 5. 부외거래 연결기업은 주택사업, SOC사업 등에 관해 지급보증, 책임준공 및 자금보충 등의 의무가 있습니다. 이에 우발부채 발생 가능성에 대한 상시 모니터링을 하고 있으며 채무불이행 발생시 자산인수, 자금보충 등의 후속절차 대책을 수립하고 있습니다. 당기말 연결기업이 보유하고 있는 중요한 채무보증, 신용보강 제공내역 등의 구체적인 내용은 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 회계정책 연결기업의 연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 연결재무제표는 공정가치로 평가된 파생금융상품, 채무 및 지분의 금융자산, 조건부대가, 비현금 분배 부채를 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. 위험회피의 위험회피대상으로 지정된 자산과 부채의 장부금액은 상각후원가로 기록되지 않고, 효과적인 위험회피관계 내에서 회피되는 위험에 대응하는 공정가치의 변동을 반영하여 기록됩니다. 연결기업이 채택하고 있는 중요한 회계정책의 구체적인 내용은 [III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석]을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 등의 규제사항 연결기업은 하나뿐인 지구환경을 보전하고 우리의 금수강산을 후손에게 물려주기 위해 모든 사업을 계획하고 추진함에 있어 환경보전 활동을 행동으로 실천하고 있습니다. 아울러 "고객과 함께 내일을 꿈꾸며 새로운 삶의 가치를 창조한다"는 경영이념을 바탕으로 환경 친화적인 Sustainable Global Company로 도약하기