chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
명문제약 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 명문제약주식회사와 그 종속회사(이하 '연결회사')의 연결부문인 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업부문별 제품 및 상품은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 주요생산 및 판매제품 유형 의약품/바이오부문 명문제약(주)명문바이오(주) 완제 및 원료의약품 제조 및 판매의약품 유통 서비스부문 (주)명문투자개발 골프장, 부동산 개발 등 당사가 영위하는 사업은 위의 표에 기재된 것과같이 크게 의약품/바이오부문, 서비스부문 2가지로 구성되어 있습니다. 제37기 연결재무제표기준 152,135백만원의 매출을 기록하였으며, 사업부문별 매출실적은 다음 표와 같습니다. 요약표>-연결기준 기준일: 2022년 12월 31일 (단위: 천원) 구분 의약품/바이오부문 서비스부문 합계 내수 수출 합계 주) 상기 자료는 연결재무제표 작성 기준에 따라 작성되었습니다.주)상기 매출현황은 내부거래를 제거한 후의 금액입니다.연구개발비용으로 제 37기 연결재무제표 기준 매출액의 약 1.83% 해당하는 2,777백만원을 지출하고 있고, 이에따라 급성요통의 적응증을 가진 MMP-301을 비롯한 개량신약 및 나팜주 등의 제네릭 의약품 외 항암제 및 치매치료제의 원료물질 등의 연구개발을 진행하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 2-1. 주요 매출액 현황[의약품/바이오부문] (단위: 백만원, %) 매출유형 품목명 구체적 용도 제37기 제36기 매출액 비율 매출액 비율 제품 씨앤유캡슐 소화기용제 에페신/SR/에이스정 근이완제 명문로수바스타틴칼슘정 고지혈증치료제 명문아트로다캡슐 퇴행성 관절질환치료제 노피드캡슐 고지혈증치료제 기 타 제품매출 계 상품 로젯정 고지혈증 치료제 뉴라렌정/캡슐/주 뇌기능개선제 트라펜정(세미/서방) 소염진통제 에스프롤정 역류성 식도염치료제 기 타 상품매출 계 합 계 주) 별도재무제표기준으로 작성되었습니다.[서비스부문] (단위: 백만원, %) 구분 제37기 제36기 제35기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 골프 코스 매출 식음료 매출 기타 매출 합 계 2. 주요제품(상품)의 가격변동 추이 (단위 : 원) 순번 구분 품목명 제37기 제36기 제35기 소화기용제 씨앤유캡슐 (1C) 고지혈증치료제 근이완제 에페신정 (1T) 고지혈증치료제 명문로수바스타틴 10mg (1T) 골관절염치료제 명문아트로다캅셀 50mg (1C) 치매치료제 셉트페질정10mg (1T) 주) 완제의약품의 가격 : 보험약가 기준 가격 주요변동원인 : 약가재평가, 선별등재시스템(PLS), 실거래가상환제 등 3. 원재료 및 생산설비 3-1 원재료[의약품/바이오부문] (단위 : kg/원) (성분명) 제품명 매입처 제37기 제36기 제35기 디아세레인 수입 명문아트로다캡슐 TRB 내수 하이플 케노데스옥시콜린산과우르소데스옥시콜린산의 제3수화물마그네슘 내수 씨앤유캡슐 국전약품(ICE) 국전약품(합성) 염산에페리손 내수 에페신정 동방에티엘외 디클로페낙B메틸아미노에탄올 내수 디크놀주사 에스텍파마(대성) 스코폴라민(g) 수입 키미테 Phytex(호주) 폴리카르보필칼슘 내수 실콘정 국전약품 레바미파이드 내수 레코스타정 에스텍파마 (대성) 레코스타정 팜앤비즈 구연산펜타닐 내수 명문구연산펜타닐주사 백수의약 삼응산업 염산아세틸L-카르니틴 내수 뉴카틴정 동우약품 [서비스부문]- 해당사항 없음 [의약품/바이오부문]3-2. 생산능력, 생산실적, 가동률 (단위 : 천개, %) 사업부문 사업소 제형별 구 분 제37기 (2022년) 제36기(2021년) 제35기(2020년) 수량 수량 수량 의약품부문 제2공장 정제 생산능력 생산실적 가 동 률 캡슐제 생산능력 생산실적 가 동 률 제1공장 바이알주사제 생산능력 생산실적 가 동 률 앰플주사제 생산능력 생산실적 가 동 률 패취제 생산능력 생산실적 가 동 률 외용액제 생산능력 생산실적
명문제약 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

가 동 률 계 생산능력 생산실적 가 동 률 평균가동시간 (2022년 1월~12월) 구분 1일평균가동시간 월평균가동일 가동일수(12개월) 가동시간 향남공장 8시간 228일 1,824 시간 주) 상기 표는 내부자료에 의해 작성되었습니다.[바이오부문]- 해당사항 없음[서비스부문]- 해당사항 없음 3-3. 설비에 관한 사항 [자산항목 : 유형자산 ] (단위 : 천원) 사업부문 소유형태 소재지 구 분 기초장부가액 당기증감 감가상각비 대 체 기말장부가액 의약품부문 자가 경기 화성 토지 경기 화성 건물 경기 화성 구축물 경기 화성 기계장치 경기 화성 정부보조금 경기 화성 공구와기구 경기 화성 차량운반구 경기 화성 비품 경기 화성 리스사용권자산 경기 화성 미착기계 경기 화성 건설중인자산 합계 [자산항목 : 유형자산 ] (단위 : 천원) 사업부문 소유형태 소재지 구 분 기초장부가액 당기증감 감가상각비 대 체 기말장부가액 바이오부문 자가 경기 화성 토지 경기 화성 건물 경기 화성 구축물 경기 화성 기계장치 경기 화성 정부보조금 경기 화성 공구와기구 경기 화성 차량운반구 경기 화성 비품 경기 화성 시설장치 경기 화성 리스사용권자산 합계 [자산항목 : 유형자산 ] (단위 : 천원) 사업부문 소유형태 소재지 구 분 기초장부가액 당기증감 감가상각비 대 체 기말장부가액 서비스부문 자가 경기 이천 토지 경기 이천 건물 경기 이천 구축물 경기 이천 기계장치 경기 이천 정부보조금 경기 이천 공구와기구 경기 이천 차량운반구 경기 이천 비품 경기 이천 입목 경기 이천 시설장치 경기 이천 리스사용권자산 경기 이천 건설중인자산 합계 4. 매출 및 수주상황 4-1 매출실적[의약품부문] (단위: 백만원) 사업부문 품목 구분 제37기 제36기 제35기 의약품 씨앤유캡슐 내수 에페신/SR정 수출 내수 합계 로젯정 내수 명문로수바스타틴정 내수 명문아트로다캡슐 내수 노피드캡슐 내수 에스프롤정 내수 키미테패취 수출 내수 합계 프레포린주사 수출 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 주) 상기 의약품부문 매출실적의 자료는 별도재무제표의 의한 자료입니다.[서비스부문] (단위: 백만원) 구분 제37기 제36기 제35기 골프 코스 매출 식음료 매출 기타 매출 합 계 주) 상기 재무현황은 당사와의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 내부 거래는 제거하기 전의 금액입니다.4-2. 판매경로, 판매방법 및 판매전략(1) 판매경로[의약품/바이오부문] 매출유형 구분 판매경로 2022년 매출액 비중 내수판매 직접거래 회사→병원,의원,약국→소비자 간접거래 회사→도매상→병원,의원,약국→소비자 수출판매 직접수출 회사→현지의약품 수입상,제약회사→거래처 간접수출 회사→국내 수출상→거래처 (2) 판매방법 및 조건 판매방법은 현금 및 외상매출을 병행하고 있습니다. 외상매출된 제품의 대금 회수방법은 1~6개월 사이에 현금과 카드, 어음으로 결제됩니다.또한, 부동 부실거래선은 회사 관리 규정에 의거하여 정리하고 있으며 판매 및 수금이 양호한 우량거래처를 중심으로 영업 활성화하는데 주력하고 있습니다. 매출유형 구분 판매방법 판매조건 내수판매 직접거래 영업부 직원이 병원을 직접방문하여 판매 -현금 및 외상매출-외상판매된 제품의 현금,카드, 어음으로 결제 간접거래 도매상을 통하여 종합병원에 입찰하여 판매CSO(의약품판매대행) 활용 수출판매 직접수출 외국에 있는 Buyer(직접주문자)를 통한 수출(자가상표부착방식) 간접수출 국내에 있는 무역전문업체를 통하여 판매(자가상표부착방식) -Local L/C-구매승인서 (3) 판매전략 구 분 ETC 전문의약품 거래선확보 -거래처 방문 및 제품 정보 전달-제품 설명회 실시-영업사원(MR)의 제품 교육 실시-제품별 담당 매니저(PM) 실시-공정경쟁규약 및 자율준수프로그램(CP) 교육 실시-CSO(의약품판매대행) 활용 홍보 -학술지 및 인터넷 배너 광고-제품특성과 관련된 판촉물 배포-병,의원에 환자를 위한 질병 안내서 배포-CP 규정 준수 포상제 실시 -전년대비 실적평가하여 인사고과 반영 및 인센티브 지급-신규거래처 확대-매출 증대 [서비스부문]서비스
명문제약 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

부문 사업장은 2009년 2월 18일자로 골프장운영업과 관련 부대사업을 영위할목적으로 설립되었으며, 2009년 2월 23일자로 주식회사 딤플로부터 경기도 이천시에 9홀 규모의 대중 골프장을 인수하여 영업을 시작하였습니다.(1) 판매경로 - 판매직원을 통한예약- 고객 직접 예약에 의한 예약 (2) 판매방법 및 조건 - 골프장의 매출은 그린피, 장비 대여료, 부대시설 이용료 등을 통해 이루어지며판매방법은 현금, 카드결제 등입니다.(3) 판매전략- 적극적 홍보 및 대고객 서비스 극대화- 고객관리, 거래선 관리 등 5. 위험관리 및 파생거래 5-1 위험관리[의약품/바이오부문](1). 외환위험관리당사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될때 발생하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 화폐성 외화자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 당기와 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 미국달러화(USD)에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (2). 이자율 위험관리이자율 위험은 미래에 시장이자율 변동에 따라 예금과 차입금에서 발생하는 이자비용 및 이자수익이 변동될 위험으로서, 당사의 일반차입금에서 발생가능한 위험입니다. 이자율 위험의 관리는 이자율이 변동함으로써 발생하는 불확실성으로 인하여 금융자산과 부채의 가치변동을 최소화 하는 데 그 목적이 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부가액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 금융자산 금융부채 변동이자율 금융자산 금융부채 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 변동금리 이자부 금융상품과 관련하여 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동한다고 가정할 때 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 법인세차감전순이익 [서비스부문]골프장 사업은 요일별·시간대별·고객별, 그린피 차등 적용, 여러 편의시설 제공등으로 인하여 골퍼들의 선택기회가 넓어져 골프 업계 전반의 성장성은 지속될 것으로 예상됩니다. 반면, 많은 골프장 건립으로 노후화된 개별 업체는 리모델링 또는 합병 등으로 새로운 성장 동력 발굴을 필요로 하고 있습니다. 지구 온난화로 인한 기온 상승, 하절기 뚜렷한 장마철 없는 폭염, 그리고 가뭄 현상 등이 장기간 지속될 경우 잔디 관리에 많은 비용 소요가 예상되므로 업계에서는 정보를 공유하고 골프장별로 종합적이고 다각적인 해결책을 모색하고 있습니다. 5-2 파생거래- 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1 주요계약[의약품/바이오부문](1). 라이센스아웃(Licence-Out) 계약- 해당사항 없음(2). 라이센스인(Licence-In) 계약 순번 품목 계약상대방 계약체결일 계약종료일 총계약금액 진행단계 트로젯2.5mg 프레지니우스카비코리아 2018.12.31(이후 1년씩 연장가능) 초기계약금없음 제품판매중 이리노텔주40mg/2ml,100mg/5ml 프레지니우스카비코리아 2018.12.31(이후 1년씩 연장가능) 초기계약금없음 제품판매중 부프레인패취 계약일로부터 12년 718백만원(로열티 별도) 진행중 주) 상기 자료는 최근 5개년치의 주요 계약자료입니다. 1) 트로젯 2.5mg 계약 상대방 프레지니우스카비 코리아 계약 내용 한국에서의 트로젯2.5mg에 대한 유통, 판매를 명문제약이 독점진행 총 계약금액 초기 계약금 없음 계약 조건 - 한국에서의 트로젯2.5mg에 대한 유통, 판매, 마케팅을 명문제약에서 독점- 1차 계약기간 종료 후 1년씩 자동연장- 계약종료 3개월 전 양사의 합의에 의해 계약종료 가능 기타 사항 계약 상대방 프레지니우스카비 코리아 계약 내용
명문제약 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

한국에서의 이리노텔주에 대한 유통, 판매를 명문제약이 독점진행 총 계약금액 초기 계약금 없음 계약 조건 - 한국에서의 이리노텔주에 대한 유통, 판매, 마케팅을 명문제약에서 독점- 1차 계약기간 종료 후 1년씩 자동연장- 계약종료 3개월 전 양사의 합의에 의해 계약종료 가능 기타 사항 3) 부프레인패취 계약 상대방 계약 내용 부프레인패취의 국내 시장 내 허가 및 판매에 대한 독점적 권리 획득 총 계약금액 592백만원(EUR 450,000), 로열티 별도 계약 조건 - 계약서 서명시 EUR 100,000, 지급완료- 임상시험 시작 혹은 허가신청 시 EUR 50,000, 지급완료-제품 발매 시 및 연간판매 금액에 따른 약정금액 지급예정 기타 사항 [서비스부문] 계약명 계약상대방 계약체결일 계약상의 주요내용 인수계약 (주)딤플 경기도 이천시 소재 9홀 규모의 대중 골프장 인수 기부계약 명문청소년문화재단 명문청소년문화재단으로 토지/건물 기부 6-2 연구개발활동[의약품/바이오부문](1). 연구개발활동의 개요당사는 급성요통의 적응증을 가진 개량신약인 MMP-301을 비롯한 개량신약및 나팜주등의 제네릭 의약품을 연구하고 있습니다.(2). 연구개발 담당조직(1) 연구개발조직개요당사는의 연구개발은 생산본부의 기업부설연구소와 개발본부에서 담당하고 있습니다. 기업부설연구소는 제제연구팀으로 구성되어 있으며 개발본부는 제품개발팀과 사업개발팀으로 구성되어 있습니다. (주) 연구개발 조직도> 명문제약 조직도.jpg 명문제약 조직도 (주) 연구개발 조직도> 명문바이오 조직도.jpg 명문바이오 조직도 (3) 연구개발인력현황 공시서류 작성일 기준 현재 명문제약(주)은 박사급 2명, 석사급 9명 등 총 18 명의 연구인력을 보유하고 있습니다. 구분 인원(명) 박사 석사 기타 합계 개발본부 개발1팀 1(약사) 개발2팀 생산본부 제제연구팀 1(약사) 합계 주) 2022년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다. 공시서류 작성일 기준 현재 명문바이오(주)는 박사급 1명 석사급 2명 등 총 8명의 연구인력을 보유하고 있습니다. 구분 인원(명) 박사 석사 기타 합계 연구소 합성연구팀 합계 주) 2022년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.[서비스부문 연구개발인력현황]- 해당사항 없음(4) 핵심 연구인력[의약품부문] 성명 직급 담당업무 최종학위 주요학력 및 경력 이장호 상무 개발총괄 박사 차의과대학교 약학대 박사(전) LG화학 생명과학사업본부 백신사업기획팀장명문제약 개발본부장 이영미 전무 품질관리 박사 덕성여대 약학대 학사성균관대학교 약학대 박사명문제약 생산본부장 유정권 상무 제조관리 석사 서울대학교 분자생물학 석사충남대학교 약학대 석사(전) 보령제약 품질그룹장명문제약 생산부문장 오유미 차장 제제연구 석사 성균관대 약학대 석사명문제약 제제연구팀장 [바이오부문] 성명 직급 담당업무 최종학위 주요학력 및 경력 이준광 이사 제조관리 박사 충북대학교 약학대학 박사(2018.08)보령제약 생산본부 그룹장(2020.10~2022.12) 조순기 이사 합성연구 학사 서울대학교 약학과 졸업(1993.02)동화약품 중앙연구소 수석연구원(1993~2012) [서비스부문]- 해당사항 없음(5) 연구개발비용 [연구개발비용(연결재무제표기준)] (단위: 천원 , % ) 구분 제37기 제36기 제35기 비용의성격적분류 원재료비 인건비 위탁용역비 도서인쇄비 소모품비 지급수수료 기타 연구개발비용합계 회계처리내역 제조경비 회계처리금액 계 연구개발비용 합계 매출액 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액X100%] [의약품부문 연구개발비용] (단위: 천원 , % ) 구분 제37기 제36기 제35기 비용의성격적분류 원재료비 인건비 위탁용역비 도서인쇄비 소모품비 지급수수료 기타 연구개발비용합계 회계처리내역 제조경비 회계처리금액 계 연구개발비용 합계 매출액 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액X100%] [바이오부문 연구개발비용] (단위: 천원 , % ) 구분 제37기 제36기 제35기 비용의성격적분류 원재료비 인건비 위탁용역비 도서인쇄비 소모품비 지급수수료 기타
명문제약 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

연구개발비용합계 회계처리내역 제조경비 회계처리금액 계 연구개발비용 합계 매출액 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액X100%] [서비스부문]- 해당사항 없음(6). 연구개발 실적- 연구개발 진행현황 및 향후계획작성기준일 : 2022년 12월 31일 순번 구분 품목 적응증 연구시작일 현재진행단계(국가) 승인일 개량신약 MMP-301 해열소염진통제 허가완료 제네릭의약품 MMP-101 역류성식도염 생동시험 완료(한국) 제네릭의약품 더노피드정 고지혈증 제제연구 중 미정 개량신약 텔미원스플러스정 2함량 고혈압,고지혈증 NDA 신청완료 2023년 2Q예정 개량신약 MMP-303 당뇨병 품목허가 완료 제네릭의약품 자바록사정 4함량 항응고제 품목허가 완료 제네릭의약품 MMP-202 마취회복제 품목허가 완료 22년 3분기 제네릭의약품 MMP-102 당뇨병 신경병증 품목허가 완료 제네릭의약품 MMP-201 해열진통제 제제연구중 미정 제네릭의약품 MMP-203 철분제 제제연구중 미정 개량신약 MMP-304 고지혈증 제제연구중 미정 제네릭의약품 MMP-103 당뇨병 Licence-In 검토 중 미정 제네릭의약품 MMP-104 건위소화제 제제연구중 미정 제네릭의약품 MMP-105 당뇨병 NDA 신청 완료 개량신약 MMP-305 구역,구토 IND 승인 완료 미정 개량신약 MMP-306 항히스타민제 NDA 승인 완료 제네릭의약품 MMP-307 당뇨병 제제연구중 미정 개량신약 MMP-308 고혈압,고지혈증 제제연구중 미정 개량신약 MMP-309 소화성궤양 NDA 신청완료 미정 제네릭의약품 MMP-111 역류성식도염 2022.2Q API 검토중 미정 제네릭의약품 MMP-113 항응고제 2022.2Q 제제도입 검토중 미정 제네릭의약품 MMP-114 해열소염진통제 2022.3Q 제제도입 검토중 미정 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발활동' 참조 [서비스부문]- 해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 7-1. 산업의 특성[의약품/바이오부문]- 제약산업은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업입니다. 의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학사업으로 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서 제품의 개발, 임상시험, 인·허가 및 제조, 유통,판매, 약가 규제, 지적재산권 보장 등 전과정을 정부에서 엄격히 규제하고 있습니다.[서비스부문]- 경기변동에 따른 민감성이 예측불가한 시장입니다. 골프산업의 경우에는 소비자의 여가이용방법 및 경제상황에 따라 시장 여건의 변동이 예측 불가하며, 계절적 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보입니다. 국내의 경우 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많으며, 동절기는 추위와 눈으로 인한 비수기로 나타나고 있습니다.골프산업은 국민소득의 증감율, 경기변동의 영향, 여가시간의 정도에 의하여 많은 영향을 받고있으며 그 외의 요건으로는 정부의 관련정책 및 법규에 따른 국민들의 골프장에 따른 인식정도에 의하여 영향을 받을 수 있습니다.7-2. 산업의 성장성[의약품/바이오부문]2021년 국내 제약시장은 약 25조 3,932억원으로 전년 대비 9.6% 성장했습니다.전세계적으로 노령화에 따른 의약품 수요 증가와 더불어 신약개발로난치성 질환 치료제 시장의 성장이 지속될것으로 보입니다. 또한, 구식 식습관, 인구고령화 및 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등으로 인해 국내 제약산업도 계속적인 성장을 기대하고 있습니다.[국내 제약시장 규모] (단위 : 억원, %) 연도 완제의약품 증감율 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 ※ 출처 : 2022 제약바이오산업 데이터북 [서비스부문]국내 골프장 이용객수는 골프장수 확대, 골프붐, 기업들의 비지니스 수요증가, 스크린골퍼들의 골프장 진출 등으로 2010년도, 2018년도를 제외하고 꾸준히 늘어났습니다. 골프 이용객의 증가는 골프가 대중화된 스포츠임을 확인시켜주는 명확한 결과며 더이상 우리에게 낯설고 어색한
명문제약 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

스포츠가 아님을 설명합니다. 2021년 기준 국내 골프장의 평균 영업이익률은은 전년대비 39.7% 증가했습니다.또한, 주 5일제의 확산에 따른 국내 레저시장의 급성장 및 소득수준의 증가, 일부 계층의 전유물로 여겨던 골프에 대한 부정적 인식의 완화, 전업주부들의 여가시간 증가로 인한 여성골퍼의 급증 등으로 인해 국내 골프 인구는 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다. (출처: 골프백서 2022)7-3. 경기변동의 특성[의약품/바이오부문]제약업은 여타 다른 산업에 비해 경기변동에 영향을 받지않는 비탄력적인 성향을 보이고 있습니다. 일반의약품은 경기 변동과 계절적인 요인에 영향을 일부 받는 편이지만 전문의약품의 경우 정부의 정책적 요인에 더 큰 영향을 받고 있습니다.의약품은 기능상 전문의약품과 일반의약품으로 구별할 수 있으며, 전문의약품인 병원전문치료제는 경기변동에 비탄력적인 양상을 보이나, 일반의약품은 일반소비재처럼 경기변동에 어느정도 민감한 편입니다. 수요와 공급사이의 상관관계에서 일부 품목을 제외하고는 공급과잉 현상을 보이지만 경기변동의 영향에 따라 수요의 급격한 증감은 나타나지 않습니다.[서비스부문]국내 골프장산업 시장규모는 골프인구/골프장수 증가, 입장료 인상 등으로 매년 확대되고 있습니다.국내 골프장산업의 전체 시장규모(캐디피 지출액 포함)는 2021년 8조 5,533억원으로일본 골프장산업 매출액의 98.5%까지 성장했습니다..앞으로 국내 골프장산업 매출액은 골프장수 및 골프장 이용객수 증가 등으로 당분간 늘어날 것으로 전망됩니다.7-4. 국내외 시장여건[의약품/바이오부문]R 및 투자가 선진국에 비해 낮은 편이기에 대부분의 국내회사들이 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어서 타산업에 비해 제품의 품질 경쟁이 아닌 마케팅 경쟁이 치열한 상황입니다. 더불어 제휴관계에 있던 외국계 다국적 기업들이 국내 시장에서의 높은 제품 지명도를 기반으로 브랜드를 회수하여 직접 국내 시장의 진출을 시도함으로써 새로운 라이벌 구도를 형성하였고 국내 대기업 역시 제약업계에 진출하여 업체간 경쟁은 심화되고 있습니다.[서비스부문]국내 골프장수는 2021년말 기준 576개로 최근 전년대비 38개 증가했습니다. 그 중 대중제 공프장은 이처럼 골프장수가 급증하는 것은 골프대중화 정책이 성과를 거두었기 때문입니다. 7-5. 사업과 관련된 중용한 지적재산권(특허권) 등[의약품부문] NO. 종류 취득일 제목 및 내용 근거법령 및 등록번호 특허권자 특허권 발사르탄의 신규한 중간체 화합물 및 이를 이용한발사르탄의 제조방법 특허권(특허 10-0674119호) 명문제약(주) 특허권 글리메피라이드의 제조방법 특허권(특허 10-0712234호) 명문제약(주) 특허권 아세클로페낙의 가용화 방법 특허권(특허 10-0649154호) 명문제약(주) 특허권 엘-주석산 톨터로딘 함유 서방성 제제의 제조방법 특허권(특허 10-0851033호) 명문제약(주) 특허권 암로디핀의 제조를 위한 신규한 중간체 화합물, 이의제조방법 및 이를이용한 암로디핀의 제조 방법 특허권(특허 10-0807336호) 명문제약(주) 특허권 2-(2-프탈이미도에톡시)아세트산의 제조방법 특허권(특허 10-1605185호) 명문제약(주) [바이오부문]- 해당사항 없음[서비스부문]- 해당사항 없음7-6. 법규, 정부 규제 사항 및 시장 환경[의약품/바이오부문](1)법규제약산업은 국민의 생명과 건강에 직결되어 있습니다. 따라서, 제품의 생산, 품질관리, 유통, 판매 등의 전체 과정에 있어 타산업과 비교해 많은 규제와 제약이 있으며, 약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법 및 우수의약품제조관리기준(KGMP) 우수의약품유통관리기준(KGSP) 등의 각종 법령에 의하여 규제되어 있습니다.2008년 부터 제형별 GMP에서 품목별 사전 GMP로 변경되었으며 매년 신고대상원료의약품(DMF) 및 의약품동등성 입증이 필요한 의약품을 추가하였습니다.이는 무분별한 제네릭 개발을 막고 엄격하게 입증된 제품이 경쟁력을 갖추는 계기가 되었습니다. 당사는 이와 같은 변화에 대응하여 우수한
명문제약 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

개발연구 인력을 확보하고 투자하고 있습니다. 또한 2018년 GMP 신축공장 완공으로 힘을 더하고 있습니다.2)일괄약가인하 시행2012년 2월 29일 보건복지부의 일괄약가인하 고시에 따라 같은해 4월1일 부터 이미 특허가 만료되고, 제네릭 제품이 출시된, 기등재의약품 가격이 2007년 1월 1일자 동일성분의약품 최고 가격의 53.55%까지 인하되었습니다.3)제네릭 약가제도 개편2019년 3월 27일 보건복지부의 제네릭 의약품 약가제도 개편방안 발표에 따라 '약제의 결정 및 조정기준'의 일부개정고시안이 실시되고 있습니다.이는 엄격한 규제의 강화라는 측면도 있지만, 연구개발에 역량을 쏟는 기업에 기회를 가져다 주는 효과도 분명히 있을 것입니다. 당사는 이러한 기조에 대응하여 연구개발 투자에 역량을 집중할 것입니다.4)윤리경영 강조정부의 리베이트 규제정책으로 2009년 8월에는 리베이트 약가연동제, 2010년 11월에는 리베이트 쌍벌제 등이 시행되면서 영업규제가 강화되었고 2011년 8월 12일에는 약가일괄인하 정책을 예고하여 2012년 4월 1일부터 시행되었습니다.이에 당사는 CP 준수관련 교육을 실시하고 이에 따른 경영이 이루어지도록 힘쓰고 있습니다.[서비스부문]- 해당사항 없음 7-7 조직도 [의약품 부문] 명문제약(주) 조직도.jpg 명문제약(주) 조직도 [바이오 부문] 명문바이오(주) 조직도.jpg 명문바이오(주) 조직도 [서비스 부문] (주)명문투자개발 조직도.jpg (주)명문투자개발 조직도
명문제약 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요제37기 연결기준으로 총매출액 152,135백만원, 영업이익 6,434백만원, 당기순이익은 7,976백만원을 달성하였습니다. 2022년의 명문제약은 재도약을 위한 한해였다고 말씀 드릴 수 있습니다. 2021년도에 의원영업부를 아웃소싱 영업으로 변경한것을 토대로 매출 증대 및 원가절감을 위해 노력했고, 그에따라 흑자전환에 성공했습니다.3. 재무상태 및 영업실적에 대한 설명가. 재무상태 및 영업실적(연결기준) (단위 : 백만원,%) 구 분 제37기 제36기 증감율(%) [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 ＊자산총계 [유동부채] [비유통부채] ＊부채총계 [자본금] [연결자본잉여금] [연결기타자본구성요소] [이익잉여금] 지배지분 비지배지분 ＊자본총계 매출액 영업이익 계속사업이익 당기순이익 지배기업 지분 비지배 지분 연결기준 20222년말(당기) 당사의 자산총계는 2021년말(전기)대비 3.2% 증가한 230,450백원이며, 부채총계는 1.8% 감소한 135,182백만원, 자본총계는 10.9% 증가한 95,267백만원입니다. 자산은 유동자산과(약32억) 비유동자산 (약 39억)이 증가하여 총 71억가량이 증가했습니다. 부채는 유동부채(약 22억)가 감소했고, 비유동부채(약6천만원)이 증가했으나, 전체적으로 약 22억원이 감소하였습니다. 2022년 영업실적은 전년대비 10.4% 증가한 1,521억, 영업이익은 209.4% 증가한 64억원, 당기순이익은 79억원을 기록하였습니다.나. 안정성 및 수익성 (단위 : %) 구분 제37기 제36기 증감 안정성 유동비율 부채비율 수익성 영업이익율 순이익율 당사의 부채비율은 2021년 대비 약 18% 감소하였고 순이익율은 약 10.1%증가했습니다.다. 환율변동 영향연결회사의 기능통화인 원화 외의 통화로 이루어지는 거래가 발생하고 있으며, 이로 인해환위험에 노출되어 있으며, 환포지션이 발생되는 주요 통화는 USD입니다.4. 유동성 및 자금조달당기중 연결실체의 현금및현금성자산은 총 6,812백만원이며, 영업활동을 통한 현금흐름은 5,474백만원 입니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 -4,932백만원, 재무활동으로 인한 현금흐름은 -2,502백만원입니다. 이에 따라 연결실체의 당기말 현재 현금및현금성자산은 전기말 대비 1,955백만원 감소한 4,857백만원이며 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제37기 제36기 기초 현금및현금성자산 영업활동으로인한 현금흐름 투자활동으로인한 현금흐름 재무활동으로인한 현금흐름 기말 현금및 현금성자산 5. 부외거래부외거래는 본문 'ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

IV. 인수인의 의견 아니오 자진 기재정정 (주9) 정정 전 (주9) 정정 후 V. 자금의 사용목적 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주10) 정정 전 (주10) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 08월 02일 원리금지급대행기관 (주)신한은행FI영업2부 (사채)관리회사 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2023년 07월 20일 한국기업평가 회사채 (A0) 2023년 07월 20일 나이스신용평가 회사채 (A0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2023년 08월 04일 2023년 08월 04일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 01일이며, 상장예정일은 2023년 08월 04일임. 주1) 본 사채는 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 6.00% ~ 연 7.00%로 합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2025년 02월 04일 원리금지급대행기관 (주)신한은행FI영업2부 (사채)관리회사 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2023년 07월 20일 한국기업평가 회사채 (A0) 2023년 07월 20일 나이스신용평가 회사채 (A0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2023년 08월 04일 2023년 08월 04일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 01일이며, 상장예정일은 2023년 08월 04일임. 주1) 본 사채는 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 6.30% ~ 연 7.30%로 합니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2024년 08월 일 원리금지급대행기관 (주)신한은행FI영업2부 (사채)관리회사 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2023년 07월 20일 한국기업평가 회사채 (A0) 2023년 07월 20일 나이스신용평가 회사채 (A0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2023년 08월 일 2023년 08월 일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 일이며, 상장예정일은 2023년 08월 일임. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2025년 02월 일 원리금지급대행기관 (주)신한은행FI영업2부 (사채)관리회사 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2023년 07월 20일 한국기업평가 회사채 (A0) 2023년 07월 20일 나이스신용평가 회사채 (A0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2023년 08월 일 2023년 08월 일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 일이며, 상장예정일은 2023년 08월 일임. (주2) 정정 전 [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 1개월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수(초일, 말일 각 산입)를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2023년 09월 04일, 2023년 10월 04일, 2023년 11월 04일, 2023년 12월 04일,2024년 01월 04일, 2024년 02월
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

04일, 2024년 03월 04일, 2024년 04월 04일,2024년 05월 04일, 2024년 06월 04일, 2024년 07월 04일, 2024년 08월 02일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2023년 07월 20일 / 2023년 07월 20일 평가결과등급 A0 / A0 대표주관회사 KB증권(주) 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2024년 08월 02일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 08월 02일 청 약 기 일 2023년 08월 04일 납 입 기 일 2023년 08월 04일 등 록 기 관 한국예탁결제원 상 장 여 부 본 증권은 2023년 08월 04일 한국거래소에 상장될 예정임. 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 FI영업2부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 01일이며, 상장예정일은 2023년 08월 04일임. 주1) 본 사채는 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 6.00% ~ 연 7.00%로 합니다. [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 1개월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2023년 09월 04일, 2023년 10월 04일, 2023년 11월 04일, 2023년 12월 04일,2024년 01월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 03월 04일, 2024년 04월 04일,2024년 05월 04일, 2024년 06월 04일, 2024년 07월 04일, 2024년 08월 04일,2024년 09월 04일, 2024년 10월 04일, 2024년 11월 04일, 2024년 12월 04일,2025년 01월 04일, 2025년 02월 04일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2023년 07월 20일 / 2023년 07월 20일 평가결과등급 A0 / A0 대표주관회사 KB증권(주) 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2025년 02월 04일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2025년 02월 04일 청 약 기 일 2023년 08월 04일 납 입 기 일 2023년 08월 04일 등 록 기 관 한국예탁결제원 상 장 여 부 본 증권은 2023년 08월 04일 한국거래소에 상장될 예정임. 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 FI영업2부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 01일이며, 상장예정일은 2023년 08월 04일임. 주1) 본 사채는 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 6.30% ~ 연 7.30%로 합니다. (주2) 정정 후 [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

"본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 1개월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (삭제) 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2023년 09월 일, 2023년 10월 일, 2023년 11월 일, 2023년 12월 일,2024년 01월 일, 2024년 02월 일, 2024년 03월 일, 2024년 04월 일,2024년 05월 일, 2024년 06월 일, 2024년 07월 일, 2024년 08월 일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2023년 07월 20일 / 2023년 07월 20일 평가결과등급 A0 / A0 대표주관회사 KB증권(주) 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2024년 08월 일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 08월 일 청 약 기 일 2023년 08월 일 납 입 기 일 2023년 08월 일 등 록 기 관 한국예탁결제원 상 장 여 부 본 증권은 2023년 08월 일 한국거래소에 상장될 예정임. 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 FI영업2부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 일이며, 상장예정일은 2023년 08월 일임. [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 1개월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

실제일수(초일, 말일 각 산입)를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. 이자지급 기한 2023년 09월 일, 2023년 10월 일, 2023년 11월 일, 2023년 12월 일,2024년 01월 일, 2024년 02월 일, 2024년 03월 일, 2024년 04월 일,2024년 05월 일, 2024년 06월 일, 2024년 07월 일, 2024년 08월 일,2024년 09월 일, 2024년 10월 일, 2024년 11월 일, 2024년 12월 일, 2025년 01월 일, 2025년 02월 일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2023년 07월 20일 / 2023년 07월 20일 평가결과등급 A0 / A0 대표주관회사 KB증권(주) 상환방법및 기한 상 환 방 법 본사채의 원금은 2025년 02월 일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2025년 02월 일 청 약 기 일 2023년 08월 일 납 입 기 일 2023년 08월 일 등 록 기 관 한국예탁결제원 상 장 여 부 본 증권은 2023년 08월 일 한국거래소에 상장될 예정임. 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 FI영업2부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 일이며, 상장예정일은 2023년 08월 일임. (주3) 추가기재 라. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역 [회차 : 제551-1회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회차 : 제551-2회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회차 : 제551-1회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내기관투자자 외국기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회차 : 제551-2회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내기관투자자 외국기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 [회차 : 제551-1회] (단위 : 억원) 수요예측참여자 절대금리 기관투자자 1 기관투자자 2 기관투자자 3 기관투자자 4 기관투자자 5 기관투자자 6 합계 누적합계 [회차 : 제551-2회] (단위 : 억원) 수요예측참여자 절대금리 기관투자자 1 기관투자자 2 기관투자자 3 기관투자자 4 기관투자자 5 기관투자자 6 기관투자자 7 합계 누적합계 마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황][제551-1회]- 총 참여신청금액: 180억원- 총 참여신청범위: 7.00%- 총 참여신청건수: 6건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 6건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 180억원[제551-2회]- 총 참여신청금액: 300억원- 총 참여신청범위: 7.00% ~ 7.30%- 총 참여신청건수: 7건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 7건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 300억원[발행금액 결정]- 제551-1회 무보증사채 : 200억원- 제551-2회 무보증사채 : 300억원 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리제551-1회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 7.00%로 합니다. 제551-2회 무보증사채: 본 사채의 이율은 사채 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 7.30%로 합니다. (주4) 정정 전 가. 사채의 인수 [회 차 : 제 551-1 회 ] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) KB증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 제 551-2 회 ] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) KB증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주4) 정정 후 가. 사채의 인수 [회 차 : 제 551-1 회 ] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) KB증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 [회 차 : 제 551-2 회 ] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) KB증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 (주5) 정정 전 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 회 차 금 액 이자율 만기일 비고 제551-1회 무보증사채 제551-2회 무보증사채 합 계 주1) 본 사채는 2023년 07월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 아래와 같습니다.- 제551-1회 무보증사채: 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 6.00% ~ 7.00%로 합니다.- 제551-2회 무보증사채: 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 6.30% ~ 7.30%로 합니다 (주5) 정정 후 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 회 차 금 액 이자율 만기일 비고 제551-1회 무보증사채 제551-2회 무보증사채 합 계 (주6) 정정 전 라. 2023년 1분기말 기준 당사의 유동성 비율은 112.8%로 기준 수치인 100%를 상회하고 있으며 증권사 평균 유동성 비율 120.3%와 비교하여 소폭 하회 하고 있지만 단기적인 자금수요에 적절히 대처할수 있을 것 으로 판단됩니다. 다만, 2023년 1분기말 기준 유동성비율은 2020년말 123.4% 대비 약 10.6%p. 하락하여 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 예상됩니다. 한편, 당사의 자금조달 실적 추이를 살펴보면 2023년 1분기말 기준 자금조달 평균잔액 4.6조원 중 차입부채가 차지하는 비중이 59.9%이며 그 중 RP매도 평균잔액(1,702,434백만원)과 차입금 평균잔액(895,285백만원)이 56.9%로 높은 비중을 차지 하고 있습니다. RP매도는 일정 수준의 담보를 필요로 하며, 규모가 커질수록 추가적으로 채무증권을 매입해야하므로 금리가 상승할 경우 자금 조달 비용 증가와 보유 채권의 평가손실이 발생할 수 있습니다. 현재 기준금리 동결 혹은 인하 분위기가 조성되고 있는 가운데 금리 인상으로 인한 채권 평가 손실 등은 제한적일 것으로 예상되지만 향후 이러한 금리 변동 리스크 하에서 적절히 대응하지 못할 경우 당사의 수익성 및 유동성에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 잔존만기 3개월 이내의 자산과 부채를 바탕으로 계산되는 유동성 비율은 100%를 기준으로 이보다 높으면 자금수요에 적절히 대처할 수 있는 유동성을 보유하고 있다고 판단할 수 있습니다. 2023년 1분기말 기준 당사의 유동성 비율은 112.8%로 기준 수치인 100%를 상회하고 있으며 증권사 평균 유동성비율 120.3%와 비교하여 소폭 하회 하고 있지만 단기적인 자금수요에 적절히 대처할수 있을 것으로 판단됩니다.
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

다만, 2023년 1분기말 기준 유동성비율은 2020년말 123.4% 대비 약 10.6%p. 하락하여 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 예상됩니다. [당사 및 증권사 유동성 비율 추이] (단위 : 백만원, %) 구분 '23년1분기 2022년말 2021년말 2020년말 2019년말 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 유동성 비율(A/B×100) 증권사 평균 유동성 비율 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(FISIS)주1) 증권사 평균 유동성 비율은 국내증권사의 총 유동성자산과 총 유동성 부채를 활용하여 계산주2) 금융감독원 금융통계정보시스템 상 증권사 평균유동성 비율은 2023년 1분말이 가장 최근자료임 한편, 당사의 자금조달 실적 추이를 살펴보면 2023년 1분기말 기준 자금조달 평균잔액 4.6조원 중 RP매도(37.34%) 및 차입금(19.64%)이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 당사의 자금조달 실적 추이는 다음과 같습니다.(후략) (주6) 정정 후 라. 2023년 6월말 기준 당사의 유동성 비율은 로 기준 수치인 100%를 상회하고 있으며 2023년 1분기말 기준 증권사 평균 유동성 비율 120.3%와 비교하여 소폭 하회 하고 있지만 단기적인 자금수요에 적절히 대처할수 있을 것 으로 판단됩니다. 다만, 2023년 6월말 기준 유동성비율은 2020년말 123.4% 대비 약 11.0%p 하락하여 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 예상됩니다. 한편, 당사의 자금조달 실적 추이를 살펴보면 2023년 1분기말 기준 자금조달 평균잔액 4.6조원 중 차입부채가 차지하는 비중이 59.9%이며 그 중 RP매도 평균잔액(1,702,434백만원)과 차입금 평균잔액(895,285백만원)이 56.9%로 높은 비중을 차지 하고 있습니다. RP매도는 일정 수준의 담보를 필요로 하며, 규모가 커질수록 추가적으로 채무증권을 매입해야하므로 금리가 상승할 경우 자금 조달 비용 증가와 보유 채권의 평가손실이 발생할 수 있습니다. 현재 기준금리 동결 혹은 인하 분위기가 조성되고 있는 가운데 금리 인상으로 인한 채권 평가 손실 등은 제한적일 것으로 예상되지만 향후 이러한 금리 변동 리스크 하에서 적절히 대응하지 못할 경우 당사의 수익성 및 유동성에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 잔존만기 3개월 이내의 자산과 부채를 바탕으로 계산되는 유동성 비율은 100%를 기준으로 이보다 높으면 자금수요에 적절히 대처할 수 있는 유동성을 보유하고 있다고 판단할 수 있습니다. 2023년 6월말 기준 당사의 유동성 비율은 로 기준 수치인 100%를 상회하고 있으며 2023년 1분기말 기준 증권사 평균 유동성 비율 120.3%와 비교하여 소폭 하회 하고 있지만 단기적인 자금수요에 적절히 대처할수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 2023년 6월말 기준 유동성비율은 2020년말 123.4% 대비 약 11.0%p 하락하여 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 예상됩니다. [당사 및 증권사 유동성 비율 추이] (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 6월말 2022년말 2021년말 2020년말 2019년말 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 유동성 비율(A/B×100) 증권사 평균 유동성 비율 (주1) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(FISIS), 금융감독원 제출 당사 업무보고서주1) 증권사 평균 유동성 비율은 금융감독원 금융통계정보시스템 상 가장 최근자료인 2023년 1분기말 자료를 사용하였으며, 국내증권사의 총 유동성자산과 총 유동성 부채를 활용하여 계산함 한편, 당사의 자금조달 실적 추이를 살펴보면 2023년 1분기말 기준 자금조달 평균잔액 4.6조원 중 RP매도(37.34%) 및 차입금(19.64%)이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 금번 공모사채 발행에 따라, 당사는 금년 하반기에는 후순위채 발행을 추진할 계획이 없습니다. 당사의 자금조달 실적 추이는 다음과 같습니다.(후략)(주7) 정정 전 [우발채무 관련 위험] 마.
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

당사의 채무보증 금액은 2019년 3,163억을 기록한 이후 IB부문을 확대하는 과정에서 국내 PF확약건을 중심으로 2020년부터 우발부채가 지속적으로 증가하여 2021년 7,326억원을 기록하였습니다. 한편 2022년 4분기 중 PF확약건의 확약실행 등 우발부채 인수가 늘어나면서 2022년말 채무보증 금액은 2,554억원으로 급격히 낮아졌으며 2023년 1분기말 3,343억원을 기록하며 소폭 상승 하였습니다. 한편, 증권신고서 제출 전일 현재 당사의 별도기준 타인에게 제공하고 있는 지급보증금액은 194,000만원이며 이외에 당기손익-공정가치측정 금융상품 중 전자단기사채 및 사모사채 보유를 통해 제공하고 있는 지급보증금액이 423,339백만원이 있습니다. 부동산금융 관련 PF사업에 기인하는 이러한 채무보증은 부동산경기 침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 이에 향후 당사가 약정을 체결한 프로젝트의 성과가 부실하거나 정부의 부동산 관련 규제 정책의 지속적인 강화로 인하여 부동산 업황이 저하되는 경우, 또는 과거 글로벌 신용경색과 같이 예측하지 못한 경제상황 등이 발생할 경우 당사의 지속적인 리스크관리에도 불구하고 우발채무가 현실화 되어 손실 위험 이 있을 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. (중략) 2023년 1분기말 기준 당사의 채무보증 규모는 3,343억원으로 전액 매입확약으로 이루어져 있습니다. 이는 2023년 1분기말 기준 전체 금융투자매매업 채무보증금액인 42조 7,490억원 대비 약 0.8%에 해당하는 규모입니다. 당사의 자기자본 대비 채무보증 비중은 2023년 말 43.6%로 전체 금융투자업 자기자본 대비 채무보증 비율 51.8%에 비하여 낮은 수준을 보이고 있습니다. [당사 채무보증 규모 추이] (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 2019년 채무보증 합계 지급보증 매입보장약정 채무인수약정 매입확약 기타 자기자본 자기자본 대비 채무보증 비중 출처: 금융감독원 금융통계정보시스템(별도기준), 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용 [금융투자업권 채무보증 규모 추이] (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 2019년 채무보증 합계 지급보증 매입보장약정 채무인수약정 매입확약 기타 자기자본 자기자본 대비 채무보증 비중 출처: 금융감독원 금융통계정보시스템 합계 기준, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용 당사의 채무보증 금액은 2019년 3,163억을 기록한 이후 IB부문을 확대하는 과정에서 국내 PF확약건을 중심으로 2020년부터 우발부채가 지속적으로 증가하여 2021년 7,326억원을 기록하였습니다. 한편 2022년 4분기 중 PF확약건의 확약실행 등 우발부채 인수가 늘어나면서 2022년말 채무보증 금액은 2,554억원으로 급격히 낮아졌으며 2023년 1분기말 3,343억원을 기록하며 소폭 상승하였습니다. 부동산금융 관련 PF사업에 기인하는 이러한 채무보증은 부동산경기 침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.당사는 담보인정비율(LTV) 관리, 적정 담보 확보 및 시공사 신용보강 등 체계적인 리스크관리를 통해 신용위험을 통제하고 있습니다. 또한 당사는 2021년, 2023년 두차례의 후순위사채 발행(950억원, 200억원)과 2022년 480억원 규모의 상환전환우선주식 발행 형태의 제3자 배정 유상증자를 통해 자본적정성을 보완하는 등 재무안정성을 관리하고 있으며, 2023년 3월 다올인베스트먼트(주) 보유 지분 52%를 2,125억원에 매각하며 자본완충력을 보강하기 위한 노력을 하고 있습니다. 한편, 2022년 하반기 단기자금시장 경색으로 인해 시장에서 부동산 PF-ABCP 차환이 어려워지자, 당사는 매입확약을 제공하던 부동산 PF-ABCP를 인수해야 하였습니다. 이 과정에서 유동성 부족 발생에 선제적으로 대비하기 위해 2022년 11월 산업은행의 증권사 CP 매입프로그램(800억원) 및 2022년 12월 금융투자협회의 PF-ABCP
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

매입프로그램(1,412억원)을 활용하였습니다. 현재 산업은행 CP 매입프로그램은 3개월 단위로 연장하고 있으며 2023년 8월 만기 도래시 상환 예정입니다. 금융투자협회의 PF-ABCP 프로그램은 2023년 5월 1차 운용기간이 종료되는 시점에 당시 잔액 1,032억원 모두 상환을 완료하였습니다. 현재 추가적인 지원정책을 활용할 계획은 없으며, 다올신용정보(주) 매각을 통해 130억원의 유동성을 확보할 예정입니다. 다올신용정보(주) 매각으로 인한 금융위원회의 대주주 변경승인 시점은 2023년 8월말을 예상하고 있으나, 승인 지연으로 자금 유입이 늦어져 유동성 부족이 예상된다면 당사가 보유하고 있는 채권 매각을 통해 유동성을 확보할 예정입니다. (후략) (주7) 정정 후 마. 당사의 채무보증 금액은 2019년 3,163억을 기록한 이후 IB부문을 확대하는 과정에서 국내 PF확약건을 중심으로 2020년부터 우발부채가 지속적으로 증가하여 2021년 7,326억원을 기록하였습니다. 한편 2022년 4분기 중 PF확약건의 확약실행 등 우발부채 인수가 늘어나면서 2022년말 채무보증 금액은 2,554억원으로 급격히 낮아졌으며 2022년말 채무보증 금액은 2,554억원, 2023년 반기말은 2,403억원으로 급격하게 낮아지며, 자기자본대비 채무보증 비중 규모를 안정적인 수준으로 유지하도록 관리해 나가고 있습니다. 신고서 제출일 기준으로 우발채무 추가 실행 가능성은 존재하지 않으며, 향후 신규 사업이 발생하는 경우 또한 기존의 우발채무 수준을 감안하여 선별적으로 진행할 계획입니다. 한편, 증권신고서 제출 전일 현재 당사의 별도기준 타인에게 제공하고 있는 지급보증금액은 194,000만원이며 이외에 당기손익-공정가치측정 금융상품 중 전자단기사채 및 사모사채 보유를 통해 제공하고 있는 지급보증금액이 423,339백만원이 있습니다. 부동산금융 관련 PF사업에 기인하는 이러한 채무보증은 부동산경기 침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 이에 향후 당사가 약정을 체결한 프로젝트의 성과가 부실하거나 정부의 부동산 관련 규제 정책의 지속적인 강화로 인하여 부동산 업황이 저하되는 경우, 또는 과거 글로벌 신용경색과 같이 예측하지 못한 경제상황 등이 발생할 경우 당사의 지속적인 리스크관리에도 불구하고 우발채무가 현실화 되어 손실 위험 이 있을 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. (중략) 2023년 6월말 기준 당사의 채무보증 규모는 2,043억원 으로 전액 매입확약으로 이루어져 있습니다. 이는 2023년 1분기말 기준 전체 금융투자매매업 채무보증금액인 42조 7,490억원 대비 약 0.5% 에 해당하는 규모입니다. 당사의 자기자본 대비 채무보증 비중은 2023년 6월말 27.2% 로 전체 금융투자업 자기자본 대비 채무보증 비율 51.8%에 비하여 낮은 수준을 보이고 있습니다. [당사 채무보증 규모 추이] (단위 : 백만원) 구분 2023년 6월말 2022년 2021년 2020년 2019년 채무보증 합계 지급보증 매입보장약정 채무인수약정 매입확약 기타 자기자본 자기자본 대비 채무보증 비중 출처: 금융감독원 제출 당사 업무보고서 및 내부결산 자료주) 2023년 6월말 자기자본은 당사 내부 가결산 자료로, 외부감사인의 감사전 수치임 당사의 채무보증 금액은 2019년 3,163억을 기록한 이후 IB부문을 확대하는 과정에서 국내 PF확약건을 중심으로 2020년부터 우발부채가 지속적으로 증가하여 2021년 7,326억원을 기록하였습니다. 한편 2022년 4분기 중 PF확약건의 확약실행 등 우발부채 인수가 늘어나면서 2022년말 채무보증 금액은 2,554억원, 2023년 반기말은 2,403억원으로 급격하게 낮아지며, 자기자본대비 채무보증 비중 규모를 안정적인 수준으로 유지하도록 관리해 나가고 있습니다. 신고서 제출일 기준으로 우발채무 추가 실행 가능성은 존재하지 않으며, 향후 신규 사업이 발생하는 경우 또한 기존의 우발채무 수준을 감안하여 선별적으로 진행할 계획입니다. 신고서 제출일 현재 당사 유발채무는 PF확약건
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

중 시장에 매출 및 차환이 이루어지고 있는 상대적으로 우량한 건으로 현실화 가능성이 높지 않으나, 과거 글로벌 신용경색과 같이 예측하지 못한 경제상황 등이 발생할 경우 우발채무가 현실화될 가능성도 배제할 수는 없으며, 부동산금융 관련 PF사업에 기인하는 이러한 채무보증은 부동산경기 침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.당사는 담보인정비율(LTV) 관리, 적정 담보 확보 및 시공사 신용보강 등 체계적인 리스크관리를 통해 신용위험을 통제하고 있습니다. 또한 당사는 2021년, 2023년 두차례의 후순위사채 발행(950억원, 200억원)과 2022년 480억원 규모의 상환전환우선주식 발행 형태의 제3자 배정 유상증자를 통해 자본적정성을 보완하는 등 재무안정성을 관리하고 있으며, 2023년 3월 다올인베스트먼트(주) 보유 지분 52%를 2,125억원에 매각하며 자본완충력을 보강하기 위한 노력을 하고 있습니다.한편, 2022년 하반기 단기자금시장 경색으로 인해 시장에서 부동산 PF-ABCP 차환이 어려워지자, 당사는 매입확약을 제공하던 부동산 PF-ABCP를 인수해야 하였습니다. 이 과정에서 유동성 부족 발생에 선제적으로 대비하기 위해 2022년 11월 산업은행의 증권사 CP 매입프로그램(800억원) 및 2022년 12월 금융투자협회의 PF-ABCP 매입프로그램(1,412억원)을 활용하였습니다. 현재 산업은행 CP 매입프로그램은 3개월 단위로 연장하고 있으며 2023년 8월 만기 도래시 상환 예정입니다. 금융투자협회의 PF-ABCP 프로그램은 2023년 5월 1차 운용기간이 종료되는 시점에 당시 잔액 1,032억원 모두 상환을 완료하였습니다. 현재 추가적인 지원정책을 활용할 계획은 없으며, 다올신용정보(주) 매각을 통해 130억원의 유동성을 확보할 예정입니다. 다올신용정보(주) 매각으로 인한 금융위원회의 대주주 변경승인 시점은 2023년 8월말을 예상하고 있습니다. 다올신용정보(주)의 대주주 변경승인 지연으로 자금 유입이늦어져 유동성 부족 상황이 발생할 경우, 당사가 운용하고 있는 채권중개 Book 규모를 축소하여 유동성을 확보할 예정입니다. 당사는 신고서 제출일 기준 다음과 같이 우량채권 위주로 채권중개 Book을 활용하고 있습니다. [당사 채권중개 Book 현황] (단위 : 억원) 채권상품 채권 만기 구성 2023년말 이내 2024년 2025년 이후 합계 국채, 통안채, 특수채 등 금융채 및 회사채 A1 신용등급 CP 합계 출처 : 당사 제공주) REPO 17,465억원을 포함한 금액임 (후략)(주8) 정정 전 [환금성 제약 가능성 위험] 나. 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 01일이고, 상장예정일은 2023년 08월 04일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 그러나 채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급 불균형 등의 원인으로 환금성이 훼손될 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 01일이고, 상장예정일은 2023년 08월 04일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장심사요건(「유가증권시장 상장규정」제88조)을 충족하고 있습니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.(후략) (주8) 정정 후 [환금성 제약 가능성 위험] 나. 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 일이고, 상장예정일은 2023년 08월 일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 그러나 채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급 불균형 등의 원인으로 환금성이 훼손될 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 일이고, 상장예정일은 2023년 08월
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장심사요건(「유가증권시장 상장규정」제88조)을 충족하고 있습니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.(후략)(주9) 정정 전(중략) (가) 실사 일정 구 분 일 시 기업실사 기간 방문실사 실사보고서 작성 완료 증권신고서 제출 (나) 기업실사 참여자[발행회사] 소 속 부 서 성 명 직책 담당업무 다올투자증권(주) 재무실 김덕연 실장 자금업무 총괄 자금팀 강인숙 부장 자금업무 실무 자금팀 인기윤 과장 자금업무 실무 경영기획팀 김윤주 부장 기업실사 자료제공 [대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 KB증권㈜ 기업금융2부 이기우 이사 기업실사 총괄 2023년 07월 12일 ~ 2023년 07월 24일 기업금융업무 등 18년 KB증권㈜ 기업금융2부 박진우 차장 기업실사 책임 2023년 07월 12일 ~ 2023년 07월 24일 기업금융업무 13년 KB증권㈜ 기업금융2부 신지환 대리 기업실사 실무 2023년 07월 12일 ~ 2023년 07월 24일 기업금융업무 5년 KB증권㈜ 기업금융2부 전영진 주임 기업실사 실무 2023년 07월 12일 ~ 2023년 07월 24일 기업금융업무 3년 [기타 기업실사 참여자]해당 사항 없습니다. (다) 기업실사 이행내역 일자 기업 실사 내용 2023년 07월 12일 * 발행회사 방문- 발행회사의 무보증 회사채 발행 의사 확인- 자금조달 금액 등 발행회사 의견 청취- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 무보증 회사채 발행 일정 협의- 실사 사전 요청자료 송부* 공시 및 기사내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사 2023년 07월 13일~2023년 07월 19일 * 방문실사 전 회사에 대한 이해 및 기초자료 수집- 실사 사전 요청 자료 목록 제공- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 산업 이해- 관련 Q 등 2023년 07월 20일 * 발행회사 방문 및 보고서 작성* Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사1) 사업위험관련 실사- 영위중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크2) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크3) 기타위험관련 실사* 투자위험요소 세부사항 체크- 원장 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토- 주요 계약관련 계약서 및 소송관련 서류 등의 확인- 각 부서 주요 담당자 인터뷰* 주요 경영진 면담- 경영진 평판 리스크 검토- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비젼 검토- 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악 2023년 07월 21일~2023년 07월 24일 * 실사 추가 자료 요청* 증권신고서 작성 및 조언* 신용평가서 검토 및 보고서 내용 확인* 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토 (중략) 마. 2023년 1분기말 기준 동사의 유동성 비율은 112.8%로 기준 수치인 100%를 상회하고 있으며 증권사 평균 유동성비율 120.3%와 비교하여 소폭 하회 하고 있지만 단기적인 자금수요에 적절히 대처할수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 2023년 1분기말 기준 유동성비율은 2020년말 123.4% 대비 약 10.6%p. 하락하여 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 예상됩니다. [동사 및 증권사 유동성 비율 추이] (단위 : 백만원, %) 구분 '23년1분기 2022년말 2021년말 2020년말 2019년말 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 유동성 비율(A/B×100) 증권사 평균 유동성 비율 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(FISIS)주1) 증권사 평균 유동성 비율은 국내증권사의 총 유동성자산과 총 유동성 부채를 활용하여 계산주2) 금융감독원 금융통계정보시스템 상 증권사 평균유동성 비율은 2023년 1분말이 가장 최근자료임 바. 2023년 1분기말 기준 당사의 채무보증 규모는 3,343억원으로 전액 매입확약으로 이루어져 있습니다. 이는 2023년 1분기말 기준 전체 금융투자매매업 채무보증금액인 42조 7,490억원 대비 약 0.8%에
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

해당하는 규모입니다. 당사의 자기자본 대비 채무보증 비중은 2023년 말 43.6%로 전체 금융투자업 자기자본 대비 채무보증 비율 51.8%에 비하여 낮은 수준을 보이고 있습니다. [금융투자업권 채무보증 규모 추이] (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 2019년 채무보증 합계 지급보증 매입보장약정 채무인수약정 매입확약 기타 자기자본 자기자본 대비 채무보증 비중 출처: 금융감독원 금융통계정보시스템 합계 기준, 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용 (중략) 2023년 07월 25일 KB증권 주식회사 대표이사 김 성 현 (주9) 정정 후 (중략) (가) 실사 일정 구 분 일 시 기업실사 기간 방문실사 실사보고서 작성 완료 증권신고서 제출 (나) 기업실사 참여자[발행회사] 소 속 부 서 성 명 직책 담당업무 다올투자증권(주) 재무실 김덕연 실장 자금업무 총괄 자금팀 강인숙 부장 자금업무 실무 자금팀 인기윤 과장 자금업무 실무 경영기획팀 김윤주 부장 기업실사 자료제공 [대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 KB증권㈜ 기업금융2부 이기우 이사 기업실사 총괄 08월 01일 기업금융업무 등 18년 KB증권㈜ 기업금융2부 박진우 차장 기업실사 책임 08월 01일 기업금융업무 13년 KB증권㈜ 기업금융2부 신지환 대리 기업실사 실무 08월 01일 기업금융업무 5년 KB증권㈜ 기업금융2부 전영진 주임 기업실사 실무 08월 01일 기업금융업무 3년 [기타 기업실사 참여자]해당 사항 없습니다. (다) 기업실사 이행내역 일자 기업 실사 내용 2023년 07월 12일 * 발행회사 방문- 발행회사의 무보증 회사채 발행 의사 확인- 자금조달 금액 등 발행회사 의견 청취- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 무보증 회사채 발행 일정 협의- 실사 사전 요청자료 송부* 공시 및 기사내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사 2023년 07월 13일~2023년 07월 19일 * 방문실사 전 회사에 대한 이해 및 기초자료 수집- 실사 사전 요청 자료 목록 제공- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 산업 이해- 관련 Q 등 2023년 07월 20일 * 발행회사 방문 및 보고서 작성* Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사 1) 사업위험관련 실사 - 영위중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크 2) 회사위험관련 실사 - 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 3) 기타위험관련 실사 * 투자위험요소 세부사항 체크 - 원장 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토 - 주요 계약관련 계약서 및 소송관련 서류 등의 확인 - 각 부서 주요 담당자 인터뷰 * 주요 경영진 면담 - 경영진 평판 리스크 검토 - 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비젼 검토 - 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악 2023년 07월 21일~2023년 08월 02일 * 실사 추가 자료 요청* 증권신고서 작성 및 조언* 신용평가서 검토 및 보고서 내용 확인* 실사이행보고서 및 증권신고서 작성 / 검토 (중략) 마. 2023년 6월말 기준 당사의 유동성 비율은 로 기준 수치인 100%를 상회하고 있으며 2023년 1분기말 기준 증권사 평균 유동성 비율 120.3%와 비교하여 소폭 하회 하고 있지만 단기적인 자금수요에 적절히 대처할수 있을 것으로 판단됩니다. 다만 , 2023년 6월말 기준 유동성비율은 2020년말 123.4% 대비 약 11.0%p 하락하여 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 예상됩니다. [동사 및 증권사 유동성 비율 추이] (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 6월말 2022년말 2021년말 2020년말 2019년말 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 유동성 비율(A/B×100) 증권사 평균 유동성 비율 (주1) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(FISIS), 금융감독원 제출 당사 업무보고서주1) 증권사 평균 유동성 비율은 금융감독원 금융통계정보시스템 상
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

가장 최근자료인 2023년 1분기말 자료를 사용하였으며, 국내증권사의 총 유동성자산과 총 유동성 부채를 활용하여 계산함 바. 2023년 6월말 기준 동사의 채무보증 규모는 2,043억원 으로 전액 매입확약으로 이루어져 있습니다. 이는 2023년 1분기말 기준 전체 금융투자매매업 채무보증금액인 42조 7,490억원 대비 약 0.5% 에 해당하는 규모입니다. 당사의 자기자본 대비 채무보증 비중은 2023년 6월말 27.2% 로 전체 금융투자업 자기자본 대비 채무보증 비율 51.8%에 비하여 낮은 수준을 보이고 있습니다. [동사 채무보증 규모 추이] (단위 : 백만원) 구분 2023년 6월말 2022년 2021년 2020년 2019년 채무보증 합계 지급보증 매입보장약정 채무인수약정 매입확약 기타 자기자본 자기자본 대비 채무보증 비중 출처: 금융감독원 제출 당사 업무보고서 및 내부결산 자료주) 2023년 6월말 자기자본은 당사 내부 가결산 자료로, 외부감사인의 감사전 수치임 (중략) 2023년 08월 02일 KB증권 주식회사 대표이사 김 성 현 (주10) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제551-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. [제551-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 [제551-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 전자등록총액 ×0.05% 인수수수료 전자등록총액 ×0.30% 신용평가수수료 한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도) 표준코드부여수수료 채무증권 1건당 2만원 상장수수료 500억원이상 1,000억원미만 채권상장연부과금 1년당 100,000원(500,000원 한도) 채권전자등록수수료 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) 합 계 [제551-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 전자등록총액 ×0.06% 인수수수료 전자등록총액 ×0.30% 신용평가수수료 한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도) 표준코드부여수수료 채무증권 1건당 2만원 상장수수료 150억원이상 250억원미만 채권상장연부과금 1년당 100,000원(500,000원 한도) 채권전자등록수수료 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) 합 계 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 목적 회차 : (기준일 : 2023년 07월 24일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 회차 : (기준일 : 2023년 07월 24일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 나. 자금의 세부 사용내역 당사는 금번 무보증사채 총 800억원을 발행하여, 600억원은 단기자금을 장기자금 조달로 전환하는데 사용하고, 200억원은 영업부서 수익성 확대를 위한 재원으로 사 용할 계획입니다 . (1)채무상환자금 상세 내역 - 단기자금 600억원을 장기자금 조달로 전환하여 자금조달의 안정성 및 유동성 대 응력 향상 하고자 합니다. (단위 : %, 억원) 구분 발행일 만기일 발행금리 금액 기업어음(CP) 기업어음(CP) 기업어음(CP) 단기사채 합 계 (2) 운영자금 상세내역 - 200억원은 수익 안정성이 높은 채권부분에 투입하여, 수익구조 개선 및 수익 극대 화를 제고하고자 합니다. (단위 : 억원) 사용부분 세부내역 예상규모 소요시기 채권 부문 - 국내 유가증권 및 대고객 RP 확대- 중개 Book 확대 8월~10월 FICC 부문 - 자금 매칭을 통한 구조화 신상품 개발 추진- 장외파생상품 거래 활성화를 위한 유동성 및 증거금 활용 8월~10월 합계 주1)금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용
다올투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

예정입니다.주2)부족분은 당사 내부 자체자금을 활용할 계획입니다.주3)상기 내역은 수요예측 이후 증액 결과에 따라 추가될 수 있습니다. (주10) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [제551-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. [제551-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 [제551-1회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 전자등록총액 ×0.05% 인수수수료 전자등록총액 ×0.30% 신용평가수수료 한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도) 표준코드부여수수료 채무증권 1건당 2만원 상장수수료 150억원이상 250억원미만 채권상장연부과금 1년당 100,000원(500,000원 한도) 채권전자등록수수료 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) 합 계 [제551-2회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 전자등록총액 ×0.06% 인수수수료 전자등록총액 ×0.30% 신용평가수수료 한국기업평가, NICE신용평가(부가세별도) 표준코드부여수수료 채무증권 1건당 2만원 상장수수료 250억원이상 500억원미만 채권상장연부과금 1년당 100,000원(500,000원 한도) 채권전자등록수수료 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) 합 계 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 목적 회차 : (기준일 : 2023년 08월 01일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 회차 : (기준일 : 2023년 08월 01일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 나. 자금의 세부 사용내역 당사는 금번 무보증사채 총 억원을 발행하여, 단기자금을 장기자금 조달로 전환하는데 사용할 계획입니다 . (1)채무상환자금 상세 내역 - 단기자금 500억원 을 장기자금 조달로 전환하여 자금조달의 안정성 및 유동성 대응력 향상 하고자 합니다. (단위 : %, 억원) 구분 발행일 만기일 발행금리 금액 기업어음(CP) 기업어음(CP) 단기사채 합 계 주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 07월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.