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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주3) 정정 전 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 기타 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2023년 10월 05일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 제271016회는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. (주3) 정정 후 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 기타 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제) (주4) 정정 전 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2023년 10월 05일 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. (주4) 정정 후 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정 하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다. (삭제)라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역 (단위 : 건, 억원) 구 분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 (단위 : 건, 억원) 가격분포 참여건수 신청수량 비율 누적수량 누적비율 유효수요 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 (3) 수요예측 상세 분포 현황 (단위 : 억원) 수요예측참여자 참여 금리 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 기관투자자30 기관투자자31 기관투자자32 기관투자자33 기관투자자34 기관투자자35 기관투자자36 기관투자자37 기관투자자38 기관투자자39 기관투자자40 기관투자자41 기관투자자42 기관투자자43 기관투자자44 기관투자자45 기관투자자46 합계 누적합계 (4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용 구분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로
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참여한 물량 중 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의한 물량 유효수요 판단기준 및판단 근거 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 "발행회사"인 우리은행(주)와 "대표주관회사"는 협의하여 금번 제271016회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정] : 금 삼천억원(\300,000,000,000)[수요예측 신청현황][제27회-10이표(신종)영구5-갑-16 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]- 총 참여신청금액: 4,420억원- 총 참여신청범위: 4.70%~5.40%- 총 참여신청건수: 46건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함① "본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "발행회사"와 "대표주관회사"가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.② 2023년 10월 05일 진행한 당사의 수요예측에서 제27회-10이표(신종)영구5-갑-16 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 4,420억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 금액을 유효수요로 결정하고, "발행회사" 와 "대표주관회사"가 최종으로 협의하여 3,000억원의 발행을 결정하였습니다. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 "발행회사"와 "대표주관회사"가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제27회-10이표(신종)영구5-갑-16 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]본 사채의 수요예측 후 발행금리는 5.38%로 합니다. (주5) 정정 전 [제271016회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수 조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 하이투자증권(주) 부산광역시 동래구 온천장로 121 총액인수 우리종합금융(주) 광주광역시 동구 금남로 182 총액인수 합 계 주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행예정금액이며, 2023년 10월 05일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제271016회 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주5) 정정 후 [제271016회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수 조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 하이투자증권(주) 부산광역시 동래구 온천장로 121 총액인수 우리종합금융(주) 광주광역시 동구 금남로 182 총액인수 합 계 (삭제) (주6)
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정정 전 가. 일반적인 사항 [제271016회] (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 제27회-10이표(신종)영구5-갑-16상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 주3) 주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만 만기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액에 발행당시의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사합니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2023년 10월 05일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제271016회 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 4.70% ~ 5.40%로 합니다. (주6) 정정 후 가. 일반적인 사항 [제271016회] (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 제27회-10이표(신종)영구5-갑-16상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만 만기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액에 발행당시의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사합니다. (삭제) (주7) 정정 전 마. 본 사채의 발행사유 및 향후 자본비율 관리 방안 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행은 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 선제적으로 자본을 관리하기 위함이며 또한 기 발행 분의 자본인정비율 차감 및 자산성장에 따른 위험가중자산 증가 가능성을 고려하였습니다. 1) 바젤III 시행 이전에 발행된 후순위채권의 경우, 그 자본 인정비율이 매년 10%씩 자본인정비율에서 차감됩니다. 2) 자산성장에 따라 위험가중자산 증가할 수 있습니다. 본 사채의 발행은 총자본비율 및 기본자본비율이 0.16%p. 가량 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 0.16%p.상승이라는 효과는 2023년 반기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2023년 반기말 이후 당행의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을 예정이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. [당행 자본적정성] (단위 : %) 구 분 BASEL III 2023년 반기말 2022년 반기말 2021년말 2020년말 2019년말 당행 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 자료 : 당행 정기보고서 및 금융감독원 금융통계정보시스템 주) 은행업감독규정 개정으로 2016년부터는 대손준비금이 포함된 기본자본 및 총자본 기준 [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2023년 반기말 수치 기준] 구 분 발행 전 자본변동 효과(발행) 발행 후 비고 총자본비율 2,700억원 기본자본비율 2,700억원 보통주자본비율 자료 : 당행 제시자료(주1) 인수단에 당행의 계열사(우리종합금융(주))가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 우리종합금융(주)가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. 우리종합금융(주)의 인수 금액인 200억원 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율은
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0.16%p. 상승에서 0.15%p. 상승으로 변경되며, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다. (주2) 2023년 반기말 기준 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당행 2023년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다. (주7) 정정 후 마. 본 사채의 발행사유 및 향후 자본비율 관리 방안 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행은 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 선제적으로 자본을 관리하기 위함이며 또한 기 발행 분의 자본인정비율 차감 및 자산성장에 따른 위험가중자산 증가 가능성을 고려하였습니다. 1) 바젤III 시행 이전에 발행된 후순위채권의 경우, 그 자본 인정비율이 매년 10%씩 자본인정비율에서 차감됩니다. 2) 자산성장에 따라 위험가중자산 증가할 수 있습니다. 본 사채의 발행은 총자본비율 및 기본자본비율이 0.18%p. 가량 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 0.18%p. 상승이라는 효과는 2023년 반기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2023년 반기말 이후 당행의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을 예정이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. [당행 자본적정성] (단위 : %) 구 분 BASEL III 2023년 반기말 2022년 반기말 2021년말 2020년말 2019년말 당행 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 자료 : 당행 정기보고서 및 금융감독원 금융통계정보시스템 주) 은행업감독규정 개정으로 2016년부터는 대손준비금이 포함된 기본자본 및 총자본 기준 [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2023년 반기말 수치 기준] 구 분 발행 전 자본변동 효과(발행) 발행 후 비고 총자본비율 3,000억원 기본자본비율 3,000억원 보통주자본비율 자료 : 당행 제시자료(주1) 인수단에 당행의 계열사(우리종합금융(주))가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 우리종합금융(주)가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. 우리종합금융(주)의 인수 금액인 300억원 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율은 0.18%p . 상승에서 0.16%p . 상승으로 변경되며, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다. (주2) 2023년 반기말 기준 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당행 2023년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다. (주8) 정정 전 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 제27회-10이표(신종)영구5-갑-16 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(3) 사채의 전자등록총액 : 금 이천칠백억원 (270,000,000,000원)정 (4) 사채의 이율 : 1) 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2023년 09월 13일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정합니다.본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같습니다.- 제27회-10이표(신종)영구5-갑-16 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) : 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 4.70% ~ 5.40%로 합니다.2) 이자율 조정[제27회-10이표(신종)영구5-갑-16 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]① 기준금리 조정: 본 사채의 기준금리는'본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각"기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을"최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은i) 각 기준금리조정일2영업일 전에 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 ②에 따른
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가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사2사 이상의 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.② 가산금리: 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. 3) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (주8) 정정 후 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 제27회-10이표(신종)영구5-갑-16 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(3) 사채의 전자등록총액 : 금 삼천억원 (300,000,000,000원)정 (4) 사채의 이율 : 본 사채의 이자율은 5.38%이다.(삭제) 2) 이자율 조정[제27회-10이표(신종)영구5-갑-16 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]① 기준금리 조정: 본 사채의 기준금리는'본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각"기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을"최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은i) 각 기준금리조정일2영업일 전에 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 ②에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사2사 이상의 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.② 가산금리: 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별
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민평수익률(민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차. 3) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (주9) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 제 271016회 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 (1)-(2) 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 제271016회 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행총액 x 0.07% 인수수수료 발행총액 x 0.15% 대표주관수수료 정액 신용평가수수료 별도지급 한기평, NICE신평, 한신평(VAT 별도) 기타 비용 상장수수료 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 상장연부과금 만기 5년 이상 50만원 등록비용 100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000(50만원 한도) 표준코드발급수수료 표준코드 발급(정액) 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2023년 09월 27일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 주1) 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (주9) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 제 271016회 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 (1)-(2) 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 제271016회 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행총액 x 0.07% 인수수수료 발행총액 x 0.15% 대표주관수수료 정액 신용평가수수료 별도지급 한기평, NICE신평, 한신평(VAT 별도) 기타 비용 상장수수료 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 상장연부과금 만기 5년 이상 50만원 등록비용 100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000(50만원 한도) 표준코드발급수수료 표준코드 발급(정액) 합 계 주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 회차 : (기준일 : 2023년 10월 10일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 주1) 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모주식은 「상법」에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없습니다. 당사 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 액면금액 제6조(1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1 주의 금액은 금 100 원으로 한다 2. 주식에 관한 사항 제5조(회사가 발행할 주식의 총 수 ) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000 주로 한다. 제8조의2(주식 등의 전자등록 ) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 ” 제 2 조 제 1 호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제8조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식 은 보통주식과 종류주식으로 한다 ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식 , 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식 , 상환주식 , 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다, 제10 조 우선주식 ①우선주식의 발행한도는 발행주식 총수의 2 분의 1 을 초과하지 못한다②우선주식에 대하여는 우선 배당할 수 있다 . 우선주식에 대한 우선배당은 1 주당 액면가액 또는 발행 시 결의에 따라 발행가액 을 기준으로 연 0% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 지급한다③우선주식에 대하여 제 2 항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후 , 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다 .④우선주식의 의결권 유무 , 그 존속기간 중 소정의 배당을 받지 못한 경우에는 소정의 배당을 하지아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다⑤회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식의 주주는 유상증자의 경우에는 보통주식으로 , 무상증자의 경우에는 같은 내용의 종류주식으로 배정받는다⑥본 조의 규정에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 15 조 의 2 의 규정을 준용한다 제10 조의 2(상환주식) ①회사는 제 10 조에 의한 우선주식에 대하여 회사의 이익으로 상환할 수 있는 상환주식 이하 상환주식 이라 함 을 발행할 수 있다②상환가액은 발행가액 , 상환시 추정시가 , 시중금리 등을 감안하여 발행시 이사회가 정한다 .③상환기간은 발행일로부터 그 존속기간 만료일 범위 내에서 발행시 이사회가 정한다 . 위 상환기간내에 제 1 항의 상환이익의 부족으로 인하여 상환되지 아니하거나 우선주식에 대한 소정의 우선 적 배당이 이루어지지 않는 경우에는 상환기간은 상환이익의 충족 또는 배당이 완료될 때까지 연장된다 .④회사는 상환주식 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며 , 일부 상환시 그 구체적 방법은 발생시 이사회에서 정한다⑤위 각 항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발생시에 정한다 제10 조의 3(전환주식) ①회사는 우선주식을 보통주식으로 전환 청구할 수 있는 전환주식을 발행할 수 있다 .②전환기간은 발행일로부터 그 존속기간 만료일 범위 내에서 발행 시 이사회가 정한다③전환주식의 발행가액 총액은 전환전 발행가액총액과 같이하며 , 구체적인 전환조건은 발행시 이사회가 정한다 .④전환으로 발행된 보통주식에 대한 이익배당에 관하여는 제 15 조 의 2 의 규정을 준용한다⑤위 각 항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발생시에 정한다 제10 조의 4(상환전환우선주식) ①회사는 제 10 조의 2 내지 제 10 조의 3 의 성질을 가지는 상환전환우선주식을 발행할 수 있다 .②전환권 행사로 발행된 보통주식은 상환주식의 효력을 당연히 상실한다 .③상환전환우선주식에 대하여는 제 10 조의 2 내지 제 10 조의 3 규정을 준용하고 , 나머지 사항에 대하여는 발생시 이사회가 정한다. 제10조의5(잔여재산분배에 관한 우선주식) ①회사는 잔여재산분배에 관한 우선주식을 발행할 수 있다
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.②제1항의 우선주식을 소유한 주주는 보통주식을 소유한 주주보다청산 등 절차에서 절차에서 절차에서 우선적으로 잔여재산을 분배 받을 수 있고, 보통주에 대한 잔여재산 분배율이 위 우선주식에대한 잔여재산분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받을 수 있다 . 3. 의결권에 관한 사항 제26조(주주의 의결권) 주주의 의결권은1주마다1개로 한다. 제27조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사 , 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의발행주식총수의 10 분의 1 을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 , 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다 제28조(의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3 일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다 ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다 . 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다 제29조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여 , 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며 , 이 경우 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 위임장 을 제출하여야 한다. 4. 신주인수권에 관한 사항 제9조(신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 .자본시장과 금융투자업에 관한 법률. 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. .근로복지기본법. 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 증권인수업무등에 관한 규정 제 10조의2에 따른 신주인수권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 5. 주식매수선택권에 관한 사항 제10조의6(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, .상법. 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.③ 본 회사의 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여할 수 있다.1. 기명식 보통주식을 발행하여 교부2. 기명식 보통주식의 자기주식을 교부3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로
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교부③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 .상법 시행령. 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.④ 제3항의 규정에 불구하고 .상법. 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.⑤ 본 회사의 주식매수선택권을 부여받은 자는 주식매수선택권을 부여받은 주주총회의 결의일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 하고, 그 행사기간은 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년이내에 행사하여야 한다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 그 결의일로부터 3년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우2.주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우3.회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우4.기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우⑦주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 15 조의 2 규정을 준용한다 6. 배당에 관한 사항 제15조의 2(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행 전환된 경우를 포함한다 한 주식에 대하여는 동등 배당한다. 제53조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제 1 항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 사채의 명칭 금액 연리이자율 만기일 옵션관련사항 (주)이수앱지스 제8회 무보증 전환사채 2026년 12월 22일 3. 사채의 기타 권리 내용 참조 (주1) 상기의 연리이자율 3.00%는 표면금리를 의미하며, 본 전환사채의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 5.00%임 (주2) 당사가 발행하는 제8회 무보증 전환사채는 무기명식 이권부 무보증 전환사채임 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 사채관리계약서상 기한의 이익 상실에 관한 사항은 아래와 같습니다. ("사채관리계약서 제1-2조 제21항") "갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다. 1. "발행회사"의 기한의 이익상실 (1) 기한의 이익 상실 기한의 이익의 즉시상실: 다음 각 목의 사유가 발생한 경우에 "발행회사"는 즉시 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 "사채관리회사", “대표주관회사”에게 이를 통지하여야 한다. 가. 발행회사”("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우 나. “발행회사"("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "발행회사"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고, "발행회사"가 이에 동의("발행회사" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "발행회사"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다. 다. "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우 라. "발행회사"가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.) 마. "발행회사"가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 바. "본 사채"의 원금 또는 이자에 대한 지급기일이 도래하였음에도 "발행회사"가 그 정해진 원리금 지급의무를 해태하는 경우 사. "발행회사”가 "본 사채" 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우 아. "발행회사"가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업의 통보가 있거나 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.) 자. “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 차. 감독관청이 "발행회사"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우 카. "발행회사"가 "본 사채 조건"을 위반하고, 그 위반 내용이 경미하지 아니한 경우로서, "사채관리회사"가 이의 시정을 요구하였으나, "발행회사"가 시정을 요구받은 때로부터 [5]영업일 내에 그 위반사항을 시정하지 아니한 경우 타. 기타 사정으로 "발행회사"의 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생하여 "발행회사”가 "본 사채 조건"상의 의무를 이행할 수 없다고 "사채관리회사"가 합리적으로 판단하는 경우 (2)
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기한의 이익 상실 선언에 의한 기한의 이익의 상실: 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 “을”은 사채권자집회의 결의에 따라 “갑”에 대한 서면통지를 함으로써 “갑”이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. 가. 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급 의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우 나. 본 사채에 의한 채무를 제외한 “갑”의 채무 중 원금 일백억원(\ 10,000,000,000)이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우 다. “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우 라. “갑”이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의 2의 의무를 위반한 경우. (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.) 마. “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우 바. “갑”이 라목 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “을”이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “갑”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 90일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우 사. 상기 다목 또는 마목의 "갑" 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 "갑"이 사실상 영업이 불가능할 정도의 주요 재산에 대한 압류 등을 말하며 이러한 압류집행에 대하여 "갑"이 압류권자 등 그 당사자에게 이의를 제기하여 법률적인 분쟁이 계류된 경우 또는 그 사안이 경미한 경우에는 “을”의 판단으로 예외로 할 수 있다. (3) 사채권자가 상기 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 바목에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “을”에게도 통지하여야 한다. (4) 상기 (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “갑”은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 본 조 제7항의 만기보장수익률을 적용하여 계산한 이자를 즉시 변제하여야 한다. (5) 기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 기한이익상실 원인사유를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, (2)호 가목의 경우에는 아래 가목에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다. 가. 사채권자집회의 결의가 있는 경우 나. 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우 (6) (5)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다. (7) 기한의 이익 상실의 취소 사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다. 가. 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것 나. ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “을”이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을
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하기에 충분한 금액을 “을”에게 지급하거나 예치할 것 (8) 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법 “을”은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 본조 (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다. 가. 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구 나. 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 (9) “갑”은 기한의 이익이 상실된 날의 다음날로부터 실제로 상환대금을 지급하는 날까지 위 제10항에서 정한 연체이율을 적용하여 계산된 연체이자를 지급하여야 한다. 다. "사채권자"의 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 24개월(2025년 12월 22일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 5.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. - 다 음 - 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 FROM TO 1차 2차 3차 4차 (1) 조기상환 청구기간 및 방법: 사채권자는 "조기상환지급기일"의 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환 청구기간") 조기상환청구를 하여야한다. 단, "조기상환 청구기간"의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(2) 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)(3) 조기상환 지급장소: (주)하나은행 반포서래지점(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 "한국예탁결제원"에 조기상환을 청구하고, "한국예탁결제원"이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다. 라. "발행회사"의 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 마. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위 채권자의 권리 잔액 - 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다. 바. 발행회사의 의무 및 책임 구분 원리금지급 조달자금의 사용 사채관리계약이행상황보고서 사채관리회사에 대한보고 및 통지의무 발행회사의 책임 재무비율등의 유지 내용(사채관리계약서 조항) 계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급(제2-1조) 채무상환자금(제1-2조 제15항) 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 90일 이내에 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 제출(제2-6조) 사업보고서, 분/반기보고서 제출, 주요사항신고의무 발생사실 등(제2-7조)기한의 이익 상실 사항 등(제1-2조 제21항) 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임(제2-8조) 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지, 부채비율 500% 이하로 유지 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 10월 12일 (주)상상인증권과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다. ※ 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2-1조 내지 제2-8조")"갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다. 제2-1조 (“갑”의 원리금지급의무) 1. "갑"은 사채권자에게 "본 사채"의 발행조건 및 "본 계약"에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다. 2. "갑"은 원리금지급의무를
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이행하기 위하여 "본 사채에 관한 지급대행계약"에 따라 지급대행자인 하나은행 반포서래지점에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, "갑"은 이를 "을"에게 통지하여야 한다. 3. "갑"이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제10항에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날("본 계약" 제1-2조 제20항에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산한다. 제2-2조 (조달자금의 사용) 1. "갑"은 "본 사채"의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제15항에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. 2. "갑"은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. 제2-3조 (재무비율 등의 유지) "갑"은 "본 사채"의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 항의 사항을 이행하여야 한다. 1. "갑"은 "부채비율"을 500% 이하로 유지하여야 한다(동 재무비율은 별도 재무제표를 기준으로 한다). 단, "갑"의 최근 반기보고서상 부채비율은 132.48%, 부채규모는 약 79,035백만원이다. 제2-4조 ("담보권" 설정 등의 제한) 1. "갑"은 "본 사채"의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 "갑" 또는 타인의 채무를 위하여 "갑"의 자산 전부나 일부상에 새로이 "담보권"을 설정하여서는 아니된다. 다만, "본 사채"의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 "을"이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다. 2. 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. (1) 자산(고유영업을 위해 매입하는 유동화증권 등의 자산 포함)의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 "담보권" (2) 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 (3) 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 "담보권" (4) "본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 100%를 넘지 않는 경우.(별도 재무제표 기준) 단, "갑"의 최근 반기보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 존재하지 않는다. (5) 예외 규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 "담보권" 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우(외화지급보증액의 계산에 있어, 환율인상으로 증가가 있을 경우에는 당초 외화지급보증환율로 환산한 원화금액기준으로 한다.) (6) 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 (7) 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 (8) “갑”이 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증 (9) 회사 경영상 부득이한 필요에 의하여 "을"과 "담보권" 설정 7일전에 상호 협의한 경우 3. 본 조 제1항에 따라 "본 사채"를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 "을" 또는 "을"이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. "을" 또는 "을"이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 "갑"이 부담하며, “을”의 요청이 있는 경우 “갑”은 이를 선지급하여야 한다. 4. 전 항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “을”은 해당 담보를 담보목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조 (자산의 처분제한) 1. "갑"은 하나의
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회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 매매·양도·임대 기타 처분한 자산총액이 직전 회계연도 대차대조표상 자산총액의 100%를 초과할 수 없다. 단, "갑"의 최근 반기보고서상 자산규모(자산총계)는 별도재무제표 기준으로 약 138,695백만원이다. 단, 경영상 필요에 의하여 사전에 "사채관리회사"와 합의하는 경우에는 예외로 한다. 2. "갑"은 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 "본 사채"보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다. 3. 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다. (1) "갑"의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우, 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분 (2) 정당한 공정가액, 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고자산의 처분 제2-5조의2 (지배구조변경 제한) 1. “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 “갑”의 최대주주가 변경되는 경우를 말한다. 2. “갑”의 최대주주가 변경되는 경우에도 다음 각 호의 경우는 이 조항에서 말하는 지배구조변경으로 보지 아니한다. (1) 법 제147조에 의한 보고사항을 통해 확인 가능한 경우로서 경영권 지배목적이 아닌 경우 (2)「기업구조조정 촉진법」,「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 채권자간 별도 약정 등에 의거 기업구조조정이나 회생을 위하여 실행된 출자전환 등에 따라 지배구조가 변경되는 경우 (3) 예금자보호법에 의한 예금보험공사가 「예금자보호법」, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」, 「금융산업 구조개선에 관한 법률」, 「공적자금관리특별법」에 따라 부실금융회사 정리 등 업무, 공적자금 회수 업무 등을 수행하는 과정에서 지배구조가 변경되는 경우 (4)「예금자보호법」에 의한 예금보험공사 또는 정리금융회사가 보유지분을 매각하여 지배구조가 변경되는 경우 3. 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다. (1) “갑”은 제1항 및 제2항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체 없이 “을”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다. 가. 지배구조변경 발생에 관한 사항 나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용 다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용. 라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상) 마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내) (2) “갑”은 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. 제2-6조 (사채관리계약 이행상황보고서) 1. "갑"은 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 90일 이내에 "본 사채"와 관련하여 양식의 “사채관리계약 이행 상황보고서”를 작성하여 "을"에게 제출하여야 한다. 2. 제1항의 “사채관리계약 이행상황보고서”에는 "갑"의 외부감사인이 “사채관리계약 이행상황보고서”의 내용에 사실과 상이한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련 증빙자료를 첨부하여야 한다. “사채관리계약 이행상황보고서”의 내용이 “갑”의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. 3. "갑"은 제1항의 “사채관리계약 이행상황보고서”에 "갑"의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다. 4. “을”은 사채관리계약 이행 상황보고서를 “을”의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-7조 (“갑”의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) 1. "갑"은 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이
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그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다. 2. "갑"이 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제161조에 따라 신고를 하여야 하는 경우에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 "을"에게 통지하여야 한다. 3. "갑"은 "기한이익상실사유"의 발생 또는 "기한이익상실 원인사유"가 발생한 경우에는 지체없이 이를 "을"에게 통지하여야 한다. 4. "갑"은 "본 사채" 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 "을"에게 즉시 통지하여야 한다. 5. "을"은 단독 또는 공동으로 "본 사채의 미상환액"의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 "갑"으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제2-8조 (“갑”의 책임) "갑"이 "본 계약"과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 "을" 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 "갑"은 이에 대하여 배상의 책임을 진다. 사. 전환권에 관한 사항 (단위 : 원) 항목 내용 전환으로 인하여발행할 주식의 내용 주식의 종류 및 내용 (주)이수앱지스 기명식 보통주 특수한 권리등 부여 전환비율(%) 전환가액 기준주가 6,995.5 (호가 절상 전) 할인율(%) 전환가액 7,000 (호가 절상 후) 산출근거 "본 사채"의 전환가액은 "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2023년 10월 12일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상합니다. 단, "전환가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "전환가액"으로 합니다. 가. "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다.), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가" 다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 전환가액의조정방법 조정방법 (1) 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 당사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가(본항에서 시가라 함은, 당해 발행가액 산정에 있어 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다.)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. - 다 음 - ▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) } 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 당사의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로
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하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 전환가액'의 원단위 미만은 절사한다. (2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 "전환가액"을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다. (3) 상기의 (1)호 및 (2)호에 의한 "전환가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제2호에 의하여 당사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 한다. "본사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 당사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정한다. 다만, 본호에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 "전환가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. (4) 조정된 "전환가액"이 당사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "전환가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 전환청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다. (5) 위 각호의 산식에 의한 조정 후 "전환가액" 중 호가단위 미만 금액은 상위 호가로 절상하며, 조정 후 "전환가액"이 당사의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "전환가액"을 액면가로 한다. (6) 위 각호의 사유에 의한 "전환가액" 조정에 따라, 조정된 "전환가액"으로 전환권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "전환비율"을 아래와 같이 조정한다. - 아 래 - ▶ 조정 후 전환비율 = 최초 전환비율(100%) × 최초 전환가액 ÷ 조정 후 전환가액. 단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다. 공시방법 금융위원회, 한국거래소시장을 통해 공시하며, 명의개서 대행기관 및 대표주관회사에 서면으로 통보합니다. 기타 전환 조건 주1) 주1) 전환가액(예정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2023년 10월 11일) (단위 : 원, 주) 일자 가중산술평균주가 거래량 거래금액 1개월 가중산술평균주가 (A) 1주일 가중산술평균주가 (B) 최근일 가중산술평균주가 (C) 청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E) N/A 청약일 3거래일 전에 확정될 예정임 주) 액면가 (G) 전환가액이 액면가 미만인 경우전환가액=액면가액 전환가액(예정) (H = MAX[F, G]) 기준주가의 100%에 해당하는 가액(호가단위 미만 상위호가로 절상) 주) 청약일 제3거래일 전 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아, 예정 전환가액 산정시 고려하지 않으며, 확정 전환가액은 구주주 청약개시일 제3거래일전인 2023년 12월 11일에 확정 후 2023년 12월 12일 정정 공시할 예정임 (1) 전환청구절차 등 항 목 내용 전환청구기간 시작일 2024년 01월 22일 종료일 2026년 11월 22일
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전환청구장소 KB국민은행 증권대행부 전환청구의 방법 및 절차 (1) 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 행사청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 행사청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 행사청구한다.(2) 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. (2) 기타 전환권에 관한 사항a. 전환의 효력발생 시기상기 "나. 전환청구절차 등"에 따라 전환청구를 받을 장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생하는 것으로 봅니다.b. 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니합니다.c. 배정본 전환사채의 "전환권"과 전환권이 분리된 "채권"은 서로 분리되지 않으며, 하나의 증권으로 유통되므로 본 전환사채의 청약에 참여하여 상기 "가. 전환권의 내용 등"을 통해 본 전환사채를 배정 받은 각 청약자는 배정금액에 상당하는 "전환사채"만을 배정받습니다.d. 상장본 전환사채는 2023년 12월 22일에 한국거래소 해당 시장에 상장될 예정입니다.(3) 정관상 전환사채에 관한 사항 등 제5조（일주의 금액）주식 1주의 금액은 500원으로 한다. 제 6조（발행 예정 주식총수）회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다. 제18조(전환사채의 발행）① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 3,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 3,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 3,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입，연구개발ㆍ생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3월（모집 외의 방법으로 인한 발행의 경우에는 1년）이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환 청구기간을 조정할 수 있다.④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. (4) 미발행 주식의 보유: "발행회사"는 전환을 청구할 수 있는 기간의 종료시까지 "발행회사"가 발행할 주식의 총수에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 합니다. (5) 전환청구에 의한 증자등기: "발행회사"는 전환청구일이 속하는 달의 말일로부터 2주간내에 "발행회사"의 본점소재지 관할법원에 전환청구에 의한 신주발행의 등기를 하여야 합니다. (6) 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 2개월 내에 추가상장한다 - 전환청구 기간 중 당월 1일부터15일까지의 전환청구분은 합산하여 당월 16일로부터 1개월 이내에 상장 완료하며, 당월 16일부터 말일까지의 전환청구분은 합산하여 익월말일까지 상장 완료한다. 단, 명의개서대행기관인 국민은행 증권대행부와 한국거래소 등 관계기관과의 협의에 따라 연장될 수 있다. (7) 전환가격 조정 시 공시방법 : 전환가격이 조정될 경우에 "발행회사"는 "금융위원회", 한국거래소, 한국예탁결제원 및 "공동대표주관회사"에게 공시 또는 통보합니다.(8) 기타사항: 전 각 항의 사항 외에 필요한 사항은 "발행회사"와 "공동대표주관회사"간 협의에 의하여
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결정합니다. 2. 사채관리에 관한 사항 당사는 본 전환사채의 발행과 관련하여 (주)상상인증권과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 전환사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 해당 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 가. 사채관리회사의 위탁조건 [회차 : 8] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 명칭 고유번호 위탁금액 수수료 (주)상상인증권 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워1 나. 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등 (1) 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계 여부 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의 최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의 주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간 사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 (2) 사채관리회사의 사채관리실적 (2023년 10월 12일 기준) (단위 : 건, 억원) 구분 실적 합계 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 계약체결 건수 1건 1건 1건 4건 7건 계약체결 위탁금액 70억원 200억원 139억원 1,950억원 2,359억원 (3) 사채관리회사 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 (주)상상인증권 종합금융3팀 다. 사채관리회사의 권한("사채관리계약서 제4-1조 내지 제4-2조") "갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다. 제4-1조(사채관리회사의 권한) 1. "을"은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제21항 제(5)호의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로써 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 "을"은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 "을"이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 "을"이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, "을"은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 "을"은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. (1) 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청 (2) 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청 (3) 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 (4) 파산, 회생절차 개시의 신청 (5) 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 (6) 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 정리계획안의 인가결정에 대한 이의 (7) "갑"이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사 (8) 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) (9) 사채권자집회에서의 의견진술 (10) 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 2. 제1항의 행위 외에도 "을"은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상 혹은 재판
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외의 행위를 할 수 있다. 3. "을"은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상 혹은 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. (1) 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경: 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 (2) 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항: "갑"의 본계약 위반에 대한 책임의 면제 등 4. 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 "을"이 지출하는 모든 비용은 이를 "갑"의 부담으로 한다. 5. 전 항의 규정에도 불구하고 "을"은 "갑"으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전 항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 "을"의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 "갑"으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 "갑"에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 "을"의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 "을"의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. 6. "갑" 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 "을"은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. 7. 본 조에 의한 행위에 따라 "갑"으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, "을"은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. 8. "을"은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 "보관금원")이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 "을"은 이를 공고 하여야 한다. 9. 전 항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 전자등록발행한 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 전자등록발행한 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다. 10. 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자 증명서나 전자등록발행한 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다. 11. 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 전자등록발행한 사채권이나 소유자 증명서을 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. 12. 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 "을"은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다.
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제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) 1. "을"은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 "갑"의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, "갑"은 이에 성실히 협력하여야 한다. (1) "갑"이 "본 계약"을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 (2) 기타 "본 사채"의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 2. 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 과반수 이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 "을"에게 서면으로 요구하는 경우 "을"은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, "을"이 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 "을"은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 3. 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 "을"이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. 4. 제1항 내지 3항의 규정에 의한 "을"의 자료제공요구 등에 따른 비용은 "갑"이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “갑”이 이를 부담하지 아니한다. 5. "갑"의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 "을"은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. 6. 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 "갑"이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 "갑"의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. 라. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제4-3조 내지 제4-4조") "갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다. 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) 1. "갑"의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. 2. 제1-2조 제20항 (1)호에 따라 "갑"에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 "을"은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 "갑"의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 "을"이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. 3. 제1-2조 제20항 (2)호에 따라 "기한이익상실 원인사유"가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. 4. "을"은 "갑"에게 "본 계약" 제1-2조 제20항 (8)호에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. 5. 제3항과 제4항의 경우에 "을"이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) 1. "갑"이 "을'에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 "을"에게 과실이 있지 아니하다. 다만, "을"이 그 내용상 오류를 알고
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있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본계약에 따라 "갑"이 "을"에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 '기한이익상실사유' 또는 '기한이익상실 원인사유'의 발생이나 기타 "갑"의 본계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 "을"이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. 2. "을"은 선량한 관리자의 주의로써 "본 계약"상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. 3. "을"이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. 마. 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항("사채관리계약서 제4-6조") "갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다. 제4-6조(사채관리회사의 사임) 1. "을"은 "본 계약"의 체결 이후 상법시행령 제27조 각 호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. "을"이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 "을"의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 "을"의 사임은 효력을 갖지 못하고 "을"은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 "을"은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 "을"의 부담으로 한다. 2. 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 "갑"과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 “갑”이 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. 3. "을"이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 "본 사채의 미상환잔액"의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 4. "을"은 "갑"과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. 5. "을"의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 "본 계약"상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. 바. 기타사항 (1) 사채관리회사인 (주)상상인증권은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.(2) 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 (주)이수앱지스의 책임입니다. 투자자께서는 발행회사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 및 당사의 종속회사는 '세상을 아름답고 안전하게 하는 기업'이라는 기업이념으로 경관시설, 경관조명, 건설/플랜트, IT, 에코플랜 사업 등의 부문으로 운영되고 있으며, 각 회사 및 사업부문별 주요 사업은 다음과 같습니다. 회사명 사업부문 주요사업 ㈜누리플랜 경관조명, 경관시설, 대기환경, 건설 철구조물, 가드레일, 휀스 제조 및 시공업,방음판 및 방음벽 제작 설치, 엘이디조명 등기구 제작 및 설치업, 유,무선 방송장비 제조업, 공기 조화장치 제조업 외 ㈜누리온 경관조명, IT 엘이디조명 등기구 제작, 설치업, 엘이디 전광판 제조 및 판매업, 보안산업에 관련된 개발업 외 파워글라스글로벌㈜ 경관조명 LED조명기기 제조, 미디어 운영 시스템 외 유니슨에이치케이알㈜ 플랜트, 건설, 대기환경 비철금속 제조 판매업, 교량용품 및 도로용품 제조, 판매 및 시공업, 철강재 가공 판매업, 기계설비 공사업, 건축설비 설치공사업, 배관용 금속 호즈 제조 및 판매업, 금속조립 구조재 제조 및 판매업, 기계기구 제조업, 금속 및 비금속이음관 제조 및 판매업, 구조용 금속판 제품 및 배관 제조업, 공기조화장치 제조업 외 [사업부문별 주요제품 및 서비스 매출액] (단위:백만원,%) 사업부문 주요제품 및 서비스 매출액 매출비중 (2022년) 경관시설 보도육교, 방음벽 제품 및 설치공사 등 경관조명 엘이디조명 등기구 제품 및 설치공사등 건설/플랜트 교량받침, Expansion Joint 등 IT 암호모듈, 제어장치 등 에코플랜 백연저감, 미세먼지, 악취 저감 시스템 등 합 계 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. 가. 경관시설사업 : 경관시설사업은 보도육교, 가설교량 등의 철구조물의 시공 등을 주로 하는 강구조물 부문과 교량 및 도로의 일반부대시설물인 난간, 휀스, 차량 방호울타리, 조형물, 외장재, 방음벽 등을 주로 하는 경관시설 부문으로 나뉘며 각 부문별 디자인, 설계, 제작, 시공의 일련의 공정을 수행하고 있습니다. 주요 고객사로는 건설사 등이 대부분으로 당기 연간누적매출은 256.88억원을 달성하였으며, 전체 매출액의 19.59% 비중을 차지합니다. 향후에도 사업 경쟁력을 한층 강화하여 지속적인 증대를 위해 노력하겠습니다. 나. 경관조명사업 : 경관조명사업은 교량, 대형 건축물, 공원, 지방자치단체 랜드마크 등에 LED조명기구, 투광기, 수목등기구 등 기타 조명기구 등을 이용하여 주간의 경관과 또다른 특색과 디자인을 갖춘 야간의 경관을 연출하는 사업입니다. 주요 고객사로는 건설사, 지방자치단체 등으로 당기 매출액은 259.41억원을 달성하였으며, 전체 매출액의 19.78% 비중을 차지합니다. 향후에도 다각적으로 변화하는 경관조명 트랜드에 발 빠르게 대처하여, 리딩기업의 지위를 선도해 나갈 계획입니다. 다. 건설/플랜트사업 : 건설/플랜트 사업은 내진, 면진 등 교량받침, 면진받침, 탄성받침 등을 생산 납품하는 건설사업 부문과 배관계의 안전성을 유지시키는 행거서포트, 익스펜션조인트 등을 생산 납품하는 플랜트 사업으로 나뉩니다. 주요 고객사는 플랜트기업, 건설사, 조선해운사 등이 있으며 당기 매출액은 701.51억원을 달성하였으며, 전체 매출액의 53.49% 비중을 차지합니다. 향후에도 지속적인 영업활동을 통해 매출증대 확대에 주력할 계획입니다. 라. IT사업 : IT 사업은 유무선 통신 구간을 암호화 하여 외부에 각종정보가 노출되지 않도록 하는 보안 솔루션을 제공하는 융합보안사업과 도로터널 비상방송장치를 납품하는 사업 등을 영위하고 있으며, 주요 매출처로는 보안장비업체, 정보통신공사 업체 등이 있습니다. 당기 매출액은 71.37억원을 달성하였으며, 전체 매출액의 5.44% 비중을 차지합니다. 향후에도 지속적인 R/D를 통해 매출증대 확대에 주력할 계획입니다. 마. 에코플랜사업 : 에코플랜사업은 각종 산업공정에서 배출되는 대기오염원인 백연, 악취, 먼지, 유해가스 저감시스템 등을 제작 및 보급하는 사업입니다. 주요 매출처로는 제조업을 영위하는 다양한 산업군이 있으며,
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당기 매출액은 22.36억으로 전체 매출액의 1.70% 비중을 차지합니다. 최근 국내외 대기오염에 대한 이슈가 제기되면서 점진적으로 환경관련 시장이 확장 되어가고 있는 추세로 장기적인 매출 증가가 예상되는 사업분야입니다. 향후에도 시장선점을 위해 지속적인 R/D 및 공격적인 영업활동에 주력할 예정입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위:백만원) 구 분 사업부문 품 목 제29기 매출액 비율 제품매출 경관시설 방음벽, 휀스, 난간 외 경관조명 LED 조명 외 건설/플랜트 교량받침, Expansion Joint 외 대기환경 백연저감장치 외 IT부문 IT 및 기타 제품 외 상품매출 경관조명 LED 조명, 스피커 외 건설/플랜트 교량받침, Expansion Joint 외 대기환경 백연저감장치 외 IT부문 IT 및 기타 제품 외 공사매출 경관시설 보도육교 설치공사 외 경관조명 조명 설치공사 외 건설/플랜트 교량받침, Expansion Joint 외 용역매출 경관시설 설계, 디자인 용역 경관조명 설계, 디자인 용역 임대료수익 건설/플랜트 거푸집 임대 기타매출 건설/플랜트 스크랩외 합 계 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위:백만원) 구분 매입유형 품목 제29기 제28기 제27기 제품 원재료 LED 등기구 외 부재료 H-beam 외 외주가공비 방음벽 출입문 외 외주공사비 가설울타리 설치공사 상품 상품 투광등 외 공사 원재료 기타 공사자재 외 외주공사비 보도육교 제작 외 나. 주요 원재료 가격변동추이 (단위:원) 품 목 제29기 제28기 제27기 압출바(원/kg) 국내 강판(원/kg) 국내 POP알판(원/m) 국내 다. 생산 및 설비에 관한 사항 당사의 제품군들은 양산체제가 아닌 주문방식에 의한 제품 제작으로 수주물량, 납기, 생산인력의 수에 따라 생산능력이 결정됩니다. 또한 고객사의 제품 주문스펙이 다양한 형태로 주문제작되고 있는 바, 생산능력 및 가동율을 적정하게 산출하는 것은 다소 어렵습니다. (1) 생산능력 및 생산실적 (지배회사 - ㈜누리플랜) (가) 생산능력 (단위:개) 설비명 품목 사업소 제29기 제28기 제27기 방음판 성형기 방음판 김포공장 차량 방호울타리 조립라인 방호울타리 김포공장 휀스, 난간 조립라인 휀스,난간 김포공장 LED조명등 조립라인 LED조명등 김포공장 (나) 산출기준 - 생산능력은 1일 8시간기준으로 설비의 최대생산능력을 산출하였습니다. - 각 제품마다 주문스펙에 맞춰 중량과 크기가 상이함으로 대략적인 생산능력을 산출하였습니다. - 2개 이상 품목 생산가능설비에 대해서는 각각의 품목을 전 시간 동안 생산한다는 전제하에 생산능력을 산출하였습니다. (다) 산출방법 (단위:개) 설비명 개/hr 개/day 개/month 개/year 방음판 성형기 차량방호울타리 조립라인 펜스·난간 조립라인 LED조명등 조립라인 ※ 하루작업시간은 8시간, 한달은 26일 기준입니다. (라) 주요제품 생산실적 (단위:개) 생산품목 제29기 제28기 제27기 가설 방음판(POP외) 시설 차량방호울타리 외 시설 펜스,난간,복공판,기타 외 조명 LED조명등 외 ※ 생산품목의 각제품은 주문스펙에 맞춰 크기와 중량 등이 상이하여 단순 수량으로 표기하였습니다. (마) 가동률 (단위:%) 생산품목 제29기 제28기 제27기 가설 방음판(POP외) 시설 차량방호울타리 외 시설 펜스,난간,복공판 외 조명 LED조명등 외 ※ 산출근거 : 가동률 = (실제생산실적/생산능력)×100 ※ 생산품목은 주문스펙에 맞춰 각 제품의 크기와 중량들이 서로 상이하여, 단순 수량을 근거로 작성하였습니다. (종속회사 - ㈜누리온) (가) 생산능력 (단위:개) 설비명 품목 사업소 제18기 제17기 제16기 생산라인 1 (산업등) 산업LED 안산공장 생산라인 2 (일반조명) 실내LED 안산공장 LED 자동조립 M/C 사인LED 안산공장 (나) 산출기준 - 생산능력은 1일 8시간기준으로 설비의 최대생산능력을 산출하였습니다. - 각 제품마다 주문스펙에 맞춰 중량과 크기가 상이함으로 대략적인
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생산능력을 산출하였습니다. - 2개 이상 품목 생산가능설비에 대해서는 각각의 품목을 전 시간 동안 생산한다는 전제하에 생산능력을 산출하였습니다. (다) 산출방법 (단위:개) 설비명 개/hr 개/day 개/month 개/year 생산라인 1 (산업등) 생산라인 2 (일반조명) LED 자동조립 M/C ※ 하루작업시간은 8시간, 한달은 26일 기준입니다. (라) 주요제품 생산실적 (단위:개) 생산품목 제18기 제17기 제16기 산업LED 실내LED 사인LED ※ 생산품목의 각제품은 주문스펙에 맞춰 크기와 중량 등이 상이하여 단순 수량으로 표기하였습니다. (마) 가동률 (단위:%) 생산품목 제18기 제17기 제16기 산업LED 실내LED 사인LED ※ 산출근거 : 가동률 = (실제생산실적/생산능력)×100 ※ 생산품목은 주문스펙에 맞춰 각 제품의 크기와 중량들이 서로 상이하여, 단순 수량을 근거로 작성하였습니다. (종속회사 - 유니슨에이치케이알㈜) (가) 생산능력 (단위:개) 설비명 품목 사업소 제12기 제11기 제10기 용접기+TEST기+검사 행거서포트 외 천안공장 용접기 익스펜션조인트 외 천안공장 탄성받침 외 천안공장 AJV-35/80 납면진받침 외 천안공장 (나) 산출기준 - 생산능력은 1일 8시간기준으로 설비의 최대생산능력을 산출하였습니다. - 각 제품마다 주문스펙에 맞춰 중량과 크기가 상이함으로 대략적인 생산능력을 산출하였습니다. - 2개 이상 품목 생산가능설비에 대해서는 각각의 품목을 전 시간 동안 생산한다는 전제하에 생산능력을 산출하였습니다. (다) 산출방법 (단위:개) 설비명 개/hr 개/day 개/month 개/year 용접기+TEST기+검사 용접기 AJV-35/80 ※ 하루작업시간은 8시간, 한달은 26일 기준입니다. (라) 주요제품 생산실적 (단위:개) 생산품목 제12기 제11기 제10기 플랜트/HS 플랜트/EJ 건설/탄성받침 건설/납면진받침 외 ※ 생산품목의 각제품은 주문스펙에 맞춰 크기와 중량 등이 상이하여 단순 수량으로 표기하였습니다. (마) 가동률 (단위:%) 생산품목 제12기 제11기 제10기 플랜트/HS 플랜트/EJ 건설/탄성받침 건설/납면진받침 외 ※ 산출근거 : 가동률 = (실제생산실적/생산능력)×100 ※ 생산품목은 주문스펙에 맞춰 각 제품의 크기와 중량들이 서로 상이하여, 단순 수량을 근거로 작성하였습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (가) 생산설비현황 (단위:천원) 과 목 당기초 취득 처분 감가상각비 기타 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 비품 국고보조금 기타의유형자산 건설중인자산 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. (나) 설비의 신설 매입계획 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원) 매출유형 품목 판매경로 구분 제29기 제28기 제27기 제품매출 방음벽, 휀스, 난간 외 회사→고객 직접계약 내수 수출 합계 LED조명 외 내수 수출 합계 교량받침, Expansion Jiont 외 내수 수출 합계 백연저감장치 외 내수 수출 합계 IT부문 및 기타 외 내수 수출 합계 상품매출 방음벽, 휀스, 난간 외 내수 수출 합계 조명자재 등 내수 수출 합계 교량받침, Expansion Jiont 외 내수 수출 합계 백연저감장치 외 내수 수출 합계 IT 및 기타 제품 외 내수 수출 합계 공사매출 보도육교 설치공사 외 내수 수출 합계 조명 설치공사 외 내수 수출 합계 교량받침, Expansion Joint 외 내수 수출 합계 백연저감장치 외 내수 수출 합계 용역매출 경관시설 설계, 디자인 용역 내수 수출 합계 경관조명 설계, 디자인 용역 내수 수출 합계 백연저감장치 외 내수 수출 합계 임대료수익 거푸집 임대 내수 수출 합계 기타매출 건설/플랜트 스크랩 외 내수 수출 합계 매 출 합 계 내수 수출 합계 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. ※ 당사의 모든 매출은 고객과 직접계약 판매방식을 취하고 있으며, 매출은 내수 85.2%, 수출 14.8% 입니다. 나. 판매경로 등 당사의 영업 및 판매활동은
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본사 영업부를 축으로 이루어지고 있으며 해외법인이나 Agent는 없으며, 모든 매출은 수요자와 직접계약 판매방식을 취하고 있습니다. 당사의 전방부서인 본사 영업부는 경관조명사업부, 경관시설사업부, 대기환경사업부 등로 구분되어 각각 프로젝트 수주/매출 활동을 전개하고 있습니다. 각 영업사업부 마다 디자인실, 설계실을 별도로 운영되고 있습니다. 활발한 영업활동을 지원하기 위하여 관리본부가 영업지원부서로 활동하고 있습니다. 또한, 프로젝트의 현장시공이 장기간 진행될 경우 현장 관리를 위하여 공사관리팀이 현장에 상주하게 됩니다. 당사의 조직도는 아래의 그림과 같습니다. 조직도_20221231 다. 수주상황 당사의 수주현황은 각각의 현장 진행상황 및 발주처의 여건에 따라 증액 및 감액 계약이 일어나 다소 변경될 여지가 있습니다. 또한, 건설형 계약의 공사 매출은 날씨여건에 따라 겨울 동절기 및 여름 장마철에 매출이 다소 줄어들며, 일반적으로 1년 단위 결산이 마무리 되는 하반기로 갈수록 매출이 다소 늘어나는 구조를 갖습니다. (단위:백만원) 사업부 수주일자 준공(납기)일자 수주잔고 ㈜누리플랜 (지배회사) 경관시설 경관조명 대기환경 건설 유니슨에이치케이알㈜ (종속회사) 플랜트 건설 합 계 ※ 당사의 수주계약은 연간 수백여개의 프로젝트 현장이 발생하고, 현장여건에 따라 공사기간이 수년간 지속되기도 합니다. 또한, 당사는 입찰에 의한 수주계약이 많은 비중을 차지하여 프로젝트별 기재시, 당사의 원가가 여과없이 공개되므로 당사의 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단하였습니다. 이에 상기 개별 프로젝트별 "수주일자" 및 "준공(납기)일자"의 기재는 생략하고 회사 및 사업부별로 프로젝트별 수주잔고를 통합하여 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 보고서 제출일 현재 최근 사업년도 말 자산총액이 1천억원 미만인 소규모 기업에 해당하므로 기재를 생략합니다. 나. 파생상품 등 거래현황 파생상품에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항'내에 있는 '3.연결재무제표 주석'의 '18.파생금융상품' 및 '5.재무제표 주석'의 '19.파생금융상품'을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 (1) 연구소 개요 연구소명 ㈜누리플랜 환경디자인연구소 ㈜누리플랜 기술연구소 소 재 지 경기도 성남시 분당구 판교로253, 203-2호 경기도 성남시 분당구 판교로253, 203-1호 설 립 일 2001년 11월 26일 2012년 2월 14일 인정번호 제20012974호 연구분야 환경 디자인 기술 연구인력 현황 총 10명 총 5명 (2) 연구소 조직도 연구소조직도.jpg 연구소조직도 나. 연구개발활동 (1) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구 분 제29기 제28기 제27기 연구개발비용 계(*) (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (*)정부보조금(국고보조금)을 차감하기전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. (2) 연구개발 실적 연구개발명 주요 연구내용 비고 유해가스저감시스템 2대의 흡착탑을 교대로 운용하여 흡착과 탈착을 동시에 진행하고, 탈착시 하우징 내 진공을 걸어 배출되는 유해가스를 응축하여 저온 회수방식으로 유해가스를 제거하는 장치 자체개발 악취저감시스템 초음파 분무를 통해 이산화염소 분자를 형성하고, 무폐수 스크러버 내에서 강력한 원심력으로 악취를 접촉, 흡수, 분해시키는 다단처리하여 악취를 저감하는 장치 자체개발 유해가스 악취저감시스템 Scrubber 내부에 여러 단의 Tray를 설치하여 각 단의 Tray 하부로부터 상부로 향하여 냉각수(약품 혼합수)를 분사함으로써 유입가스에 대한 악취 및 유해물질 저감하는 장치 자체개발 여과집진시스템 복합재생탈진 방식으로 와이어 매쉬 필터를 적용하여 팽창에 필요한 에너지를 최소화한 상태에서 압축공기를 분사하여 먼지를 저감하는 장치 자체개발 백연저감장치 판형열교환기를 통하여 백연, 악취, 미세먼지를 저감하는 장치. 백연입자를 응축 및