chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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02월 27일 연구개발- 차량용 디스플레이- 3D 커버글라스 연구개발- 휴대폰 3D커버글라스- 신규모델 연구개발- 신규커넥터 제품 연구개발 연구개발 인건비원자재구매샘플제조비용 지속적 연구개발비 사용 및 투자중 기업공개(코스닥시장 상장) 2020년 02월 27일 차입금상환- 이자비용 절감을통한 운영자금 효율적 사용 차입금상환 차입금 상환을 통한이자비용 절감 합계 8. 기타 재무에 관한 사항 1. 재무제표 재작성 등 유의사항(가) 재무제표 재작성해당사항 없습니다.(나) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항최근 3사업연도내 주요한 합병 등 내역은 없습니다.(다) 자산유동화 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항해당 사항 없습니다.(라) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항해당 사항 없습니다.2. 대손충당금 설정현황(가) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위: 백만원,%) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정률 2023년(제28기) 매출채권 기타채권 2022년 (제27기) 매출채권 기타채권 2021년(제26기) 매출채권 기타채권 주) 연결재무제표 기준(나) 대손충당금 변동 현황 (단위: 백만원,%) 구 분 2023년(제28기) 2022년(제27기) 2021년(제26기) 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 주) 연결재무제표 기준(다) 매출채권관련 대손충당금 설정방침개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통해 회수가능액을 산정하고 산정된 회수가능액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는 채권 연체기간에 따라 채권의 그룹 내통일된 대손율을 적용하여 손상차손을 인식하고 있습니다.(라) 당 기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 합 계 금액 일반 특수관계자 계 구성비율 주1) 연결재무제표 기준 3. 재고자산 현황 등(가) 재고자산 보유현황 (단위 : 백만원) 계정과목 2023년(제28기) 2022년(제27기) 2021년(제26기) 비고 상 품 제 품 재 공 품 원 재 료 부 재 료 미 착 품 소 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 주1) 연결재무제표 기준 (나) 재고자산의 실사내용 등① 실사일자 2023년 12월 31일 재고자산 실사에 대해 경영자가 설정한 절차가 적절하게 수행되었는지 여부에 대한 확신을 얻기 위하여 종업원들의 업무수행절차를 관찰하고 실사를 수행하였습니다. 실사에 대하여는 실시항목을 실사기록으로부터 선정하여 실제 재고를 추적하고 또한 실제 재고자산으로부터 선정하여 실사재고를 추적함으로써 실사기록의 완전성과 정확성을 검토하였습니다. 또한, 회사의 재고자산 보관위치를 파악하였으며, 거래처에 보관된 재고자산에 대하여는 타처보관자산조회등 대체적 절차를 수행하였습니다. ② 감사인의 입회여부 당사의 동 일자 재고실사시에는 외부감사인이 입회하였습니다.③ 장기체화재고 등의 현황당사는 동 일자로 재고실사를 실시한 후 장기체화 재고에 대하여 100% 충당금 설정을 하였습니다. ④ 기타사항보고서 제출일 현재, 특이사항이 없습니다.3. 공정가치평가 내역연결재무제표 주석 "36. 위험관리" 및 별도재무제표 주석 "35. 위험관리" 부분을 참조하시기 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의 사항본 '이사의 경영진단 및 분석의견'의 내용은 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측되는 회사의 사업계획, 경영활동, 재무실적, 회사가 속한 산업의 동향 등의 ‘예측정보’를 포함하고 있습니다. 동 '예측정보'는 미래 산업, 경제, 금융, 정치 등 다양한 환경에 기초하고 있으며, 따라서 '예측정보'는 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 불확실성이 존재합니다. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보' 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있으며, 당사는 동 '예측정보' 작성 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 지속적으로 반영 및 조정하기 위하여 '예측정보'에 기재한 내용을 수정하는 정정보고서를 별도 공시하지는 않음을 참고하시기 바랍니다. 나. 당기 사업 개요 (1) 영업의 개황 강화유리 사업 부문의 주력 제품은 2021년까지 모바일용 커버글라스였으나, 중화권의 최종 고객사가 미.중 분쟁으로 인한 여러 가지 제재를 받음으로 당사의 강화유리 사업 부분의 매출액 감소에도 많은 영향을 주었습니다. 이로 인해 2022년 기준 강화유리 사업 부문의 연간 매출액이 949억 원까지 감소되었으나, 최근 중화권 고객사가 2년여 만에 다양한 신제품을 출시하면서 2023년 기준 당사의 강화유리 사업 부문의 매출액이 2,593억 원까지 다시 증가하게 되었습니다. 이러한 강화유리 사업 부문의 매출 성장은 모바일 중화권 고객사의 공급물량 증가 이외에도 베트남 법인 3공장을 통한 카메라윈도우, 워치용 커버글라스, 차량용 커버글라스 등 신제품의 매출도 함께기여를 한 부분입니다. 이처럼 당사는 기존에 중화권 모바일용 커버글라스에 집중된 제품의 포트폴리오를 개선하기 위하여 2022년부터 "고객 다변화"와 "제품 다변화"를 실현하기 위하여 지속적으로 노력하고 있으며, 그 결과 보다 다변화된 제품 포트폴리오를 통해 안정적인 수익구조를 창출할 수 있는 기반을 구축하였습니다. 커넥터 사업 부문의 주력 제품은 C-Type 방수형 커넥터 제품으로서 2022년 매출 664억 원, 2023년에는 전기대비 3% 감소한 매출 642억 원을 달성하였습니다. 이처럼 커넥터 사업 분문의 경우, 강화유리 사업 분문에 비해 상대적으로 안정적인 매출실적을 달성하고 있으며, 다양한 공법 개발과 함께 지속적인 원가 절감 활동을 통해 보다 당사의 수익창출에도 지속적으로 기여를 하고 있습니다. 2) 최근 3연간 영업실적 및 재산상태 2-1) 재산상태(연결기준) (단위:백만원) 구분 제28기 제27기 제26기 유동자산 비유동자산 자산 총계 유동부채 비유동부채 부채 총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본 총계 부채비율 유동비율 2-2) 영업실적(연결기준) (단위:백만원) 구분 제28기 제27기 제26기 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 공동기업에 대한 투자관련 손익 법인세차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 총포괄이익(손실) 기본주당순이익(손실) 희석주당순이익(손실) 2-3) 재산상태(별도기준) (단위:백만원) 구분 제28기 제27기 제26기 유동자산 비유동자산 자산 총계 유동부채 비유동부채 부채 총계 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본 총계 부채비율 유동비율 2-4) 영업실적(별도기준) (단위:백만원) 구분 제28기 제27기 제26기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 총포괄이익(손실) 기본주당순이익(손실) 희석주당순이익(손실) 다. 유동성 및 자금조달과 지출 등 1) 유동성에 관한 사항 -요약 연결현금흐름표 (단위:백만원) 과 목 당기 전기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 사업의 개요 가. 산업의 특성 당사가 영위하고 있는 산업분야는 당사의 자체 기술로 제작된 정밀가공설비를 이용하여 기계산업의 기초소재인 「표준 플레이트」를 생산하여 관련분야에 공급하는 것을 주사업으로 하고 있으며, 표준 플레이트 산업의 전반적인 산업특성은 다음과 같습니다. (1) 기계산업의 지속적인 수요 표준 플레이트 산업은 기계 산업의 가장 기초적인 부품소재의 한 종류로써 지속적인 수요가 가능한 산업이며, 제품 품질과 신속한 납기 대응이 해당 업체간의 경쟁력 요인으로 작용합니다. 또한 재질과 크기에 상관없이 설비의 능력에 따라 광범위하게 가공이 가능하며, 가공 설비의 능력이 제품의 경쟁력과 업체의 시장 경쟁력에 직접적인 영향을 미칩니다. 일반적으로는 표준 플레이트 산업은 기계산업 전반에 광범위하게 영향을 끼치는데, 특히 전후방 산업에 파급효과가 뛰어나고, 기술의 발전과 생산성 향상을 이끌어 기계산업 전체의 효율성을 향상시킬 수 있는 특징이 있습니다. (2) 높은 기술적/비용적 진입장벽 당사가 국내 산업에서 최초로 표준 플레이트 산업에 진입함에 따라 관련된 설비 제작기술과 유통망을 미리 확보함으로 높은 경쟁력을 이어나가고 있습니다. 기술적인 측면에서 각 설비의 주요 제작 기술마다 지적 재산권을 확보하고 있어 법적인 보호를 받고 있으며, 지속적인 기술 개발로 보다 높은 기술 장벽을 위해 노력하고 있습니다. 공작기계의 특성상 하나의 설비를 비슷하게 모방하는 일은 쉬워 보일 수 있으나, 강한 재질의 소재를 정밀하게 가공하는 작업을 수행하는 설비들 이므로 축적된 기술력과 데이터 없이는 관련 설비들을 제작하기가 어렵습니다. 또한 생산부서와의 접근성이 높아 제작된 설비들의 능력 도출이 용이하여 기술혁신과 생산혁신을 위한 설비 개발이 용이합니다. 관련 설비들을 제작하는데 필요한 인적/물적 인프라와 부지, 자금적인 측면, 당사의 기술 우위를 고려할 때 당사와 같이 표준 플레이트 생산에 적합한 가공 설비들을 신규 업체가 제작하기엔 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 당사는 경쟁력 있는 제품을 기반으로 국내 최초로 표준 플레이트 시장을 개척함으로 넓고 안정적인 수요망과 높은 시장 진입장벽을 구축할 수 있었습니다. 이미 당사의 제품은 적극적인 홍보 없이도 많은 제조업체에서 그 품질력을 인정받아 오랜기간 신뢰를 받고 있으며,점점 수요시장이 확대되고 있어 제품 매출이 꾸준히 상승하고 있습니다. 특히 제품 단가를 무리하게 낮추지 않아도 낮은 생산단가로 인해 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있어 해당 사업에서 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다. 이렇게 시장에서 그영역을 점점 넓히고 관련 산업에서 선두 기업이란 이미지를 굳히고 있기 때문에 관련산업에서 높은 경쟁력 우위를 점할 수 있으며, 이미 국내에서 지속적으로 대리점 개설수를 늘려 전국적인 유통망 확보를 비롯하여 태국, 일본, 싱가폴까지 판매 네트워크를 넓히고 있어 신규기업의 시장진입이 더욱 어려울 것으로 예상하고 있습니다. (3) 전방산업으로의 확장 가능성 우수 당사의 주력 제품인 표준 플레이트는 전방 산업인 성형 부품 산업의 기초 부품이 됩니다. 당사는 이미 생산 효율성이 높은 생산 시스템과 넓은 유통망을 확보하고 있기 때문에 전방 산업인 성형 부품 사업을 유리한 위치에서 시작할 수 있게 되었습니다. 이미 제조업이 많이 발달한 국내 시장이지만, 지속적으로 산업 효율성을 높이기 위해 짧은 유통망, 고품질,그리고 경제성을 만족시킬 수 있는 제품에 대한 요구가 끊임없이 강조되고 있습니다. 이러한 시장의 요구를 인지하여 당사가 표준 플레이트 사업과 함께 성형 제품까지 표준화시켜 유통시킬 수 있는 인프라를 확보하고 보다 효과적인 마케팅에 힘을 기울인다면 국내 부품/소재 산업에서 확고한 입지를 구축 할 것으로 전망하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 표준 플레이트는 전기전자, 반도체, 디스플레이, 자동차, 화학, 플랜트설비 외 각종 공장자동화 설비에서 광범위한 소비가 이루어진다고 할 수 있습니다. 따라서 산업설비는 유지보수 및 보완투자로 인한 꾸준한
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수요의 성장과 신재생 에너지사업(태양광, 풍력, 조력, 기타)의 발전으로 인한 수요가 증가하고 투자확대로 인한 신규 설비투자시 그 수요가 추가로 증가하여 표준 플레이트 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 다. 경기변동의 특성 (1) 제품과 경기변동과의 관계 기계산업은 지속적으로 생산·공급되는 일반 소비재와는 달리 경기 변동에 따른 설비투자의 정도에 따라 영향을 받습니다. 대표적으로 기계산업의 경기변동에 영향을 주는 요인은 신흥국의 설비투자 정도와 전체 산업 호황으로 인한 기존 시장에서의 신설비에 대한 투자 정도에 따라 영향을 받습니다. 표준 플레이트 산업은 기계산업에 대한 투자 정도에 간접적으로 영향을 받고 있기 때문에, 기계산업 전반의 성장세에 따라 지속적으로 시장규모가 커질 것으로 예측하고 있습니다. 또한 표준 플레이트 산업은 신설비에 대한 투자가 없어도 설비의 유지·보수에 지속적으로 소요되는 품목이기 때문에 경기변동에 따른 진폭이 기계산업보다 적은 특징이 있습니다. (2) 표준 플레이트 산업의 대체시장 표준 플레이트 산업의 대표적인 대체시장은 기존 소규모 임가공 업체들이라고 할 수 있습니다. 임가공 업체들은 여러 기계 제작자나 기계 장치 제작자들로부터 플레이트 성형 부품에 대한 의뢰가 들어오면 대부분 5~7공정을 나누어 작업을 진행하게 됩니다. 대부분의 제품들이 다품종 소량 주문 방식으로 제작되기 때문에 미리 원소재를 중간재 형식으로 가공하여 보관하거나 완가공 할 수 없고, 주문이 들어온 시점부터 원소재 절단 가공부터 풀림처리, 사상, 외곽가공, 성형가공, 표면처리까지 모든 공정을 맡아서 해야 합니다. 이러한 이유 때문에 표준 플레이트를 거치지 않고, 다수의 임가공 업체에서 모든 공정을 도맡아서 부품을 가공하기에는 생산 효율성이 현저히 떨어진다고 볼 수 있습니다. 따라서 현재는 대부분의 임가공 업체들이 표준 플레이트를 사용하고 있으며, 당사가 생산하고 있지 않은 재질에 한해서만 기존의 방법으로 가공을 하고 있습니다. [ 기존 일반 가공업체와 표준 플레이트 사업 비교 ] 구분 기존 일반 가공업체 표준 플레이트 회사 규모 산소 용접기, 밀링 머신 등의 공작기계, 소수의 직원 전용 공작기계 다수 배치, 대규모 자동화라인, 다수의 경영, 영업, 생산인력 투입, 대리점 영업망 가공 설비 수급 외부 공작기계 생산 업체 자체 제작/지속적인 연구개발 공정의 길이 원자재 수급부터 소재 절단 및 절삭, 표면처리 등에 관여한 업체가 3~5개 이상 있어 공정 및 유통의 길이가 김. 소재의 표준화로 적정 재고를 항상 가지고 있어 주문시점에서 ONE-STOP 유통이 가능함. 규모의 경제의 존재 유·무 수주량이 매번 틀리고 가공품의 형태가 고정적이지 않아 대체적으로 소량 생산 가장 많이 통용되는 플레이트 규격을 획일화시켜 대량 생산하여 단가 경쟁력을 향상시키고 유통 효율성 증진시킴. 유통 길이(소요 시간) 약 2~3일 4~8시간 수요 시장의 확보 대부분 소규모로 운영되어 거래 업체가 소수이고 경기변동에 영향을 많이 받음. 품질에 대한 만족도와 납기 대응력이 뛰어나 고정거래처가 있으며, 시장 확대를 위한 영업 활동이 활발해 수요처가 지속적으로 증가추세임. 향후 전망 대부분의 임가공 업체는 소규모의 형태로 지속 운영은 가능하지만 경쟁업체수가 많고 사업 확장에 한계가 있어 성장이 어려움. 전·후방 연계 효과가 커 사업의 확장 범위가 큼. 라. 경쟁요소 당사는 금속소재의 가공성이 용이하지 않았지만 지속적인 연구개발의 결과 지난 2001년 국내최초로 차별화된 규격생산 SYSTEM 개발을 완료하여 규격소재 제품 시장을 개척하였습니다. 이후 2006년부터 후발업체가 출현하기 시작하였으나, 생산성 경쟁에서 SYSTEM 차별화(가격,품질,납기,다양성) 및 자체설비 지적재산권 확보로 확고한 경쟁력 우위를 유지하고 있습니다. [ 유통과정 비교 ] 유통구조.jpg 유통과정 비교 마. 자원조달상의 특성 (1) 표준 플레이트 산업의 자원조달 상황 기존 플레이트 성형 부품 가공 업체들은 업체의 특성상 소규모로 운영되었고, 제품 수요의 불확실성이
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존재하여 원자재를 대량 유통시키거나 정기적으로 수급하여 유통의 효율성을 높일 수가 없었습니다. 따라서 안정적인 원자재의 수급이 불가능하였고, 이는 각 업체들의 원활한 운영에 방해가 되는 요인으로 작용하였습니다. 당사 표준 플레이트 제품의 경쟁력은 대량생산과 효율적인 유통 시스템으로 인한 빠른 납기와 저가격 정책과 제품 품질에 대한 고객의 신용도 입니다. 그러기 위해선 공정의 개선과 생산성 향상을 통한 고품질 대량생산과 효율적인 유통 시스템에서 마진율을 높이고, 품질이 인증된 원자재 제품을 사용하는 것이 중요합니다. 최근에는 국내의 제강 기술이 높아져 당사가 취급하는 거의 모든 재질을 제강업체와의 직거래 또는 국내 유통망을 통해서 공급받고 있습니다. 또한 일본과 같은 품질을 우선으로 하는 수요자들도 당사의 표준 플레이트 원자재를 국내 제강 업체들을 통한 수급을 요청하는 경우도 있어 국내산 원자재에 대한 신용도 높아졌음을 알 수 있습니다. 따라서 당사는 표준 플레이트 사업에 대한 경쟁력 있는 기술력을 확보함과 동시에 원자재 조달 업체들간의 협력관계를 유지하고 꾸준한 물량 증가와 연계하여 지속적으로 원자재 구매량을 증가시킴으로써 부품 공급업체에 대해 수요자로서의 신뢰감을 형성하였을 뿐만 아니라 기술력 바탕이 되어 있는 업체들의 수급상황을 고려하여 서로간에 대체가 가능하도록 조치함으로써 원자재에 대한 조달에는 문제가 없습니다. (2) 기계산업의 자원조달상황 일반적으로 기계는 구조물(주물, 선반물, 플레이트), 이송시스템, 제어장치, 동력장치 등의 부품으로 구성되어 있습니다. 설비를 제작할 때는, 설비의 목적에 맞게 정밀도와 효율성을 따져 적합한 구조물 설계, 필요 부품 선택(업체, 기종 선택) 및 각 임가공 및 표면처리 업체에서 가공 부품을 수급 받아 조립하고 검수한 다음 납품 됩니다. 각 부품들과 설비 제작시에 들어가는 공정에는 다양한 종류의 업체들이 연결되어 있으며, 그 안에는 수많은 인적, 물적 인프라가 필요합니다. 따라서 경쟁력 있는 설비를 제작하려면, 제작자의 기술력도 중요하지만 효율적인 업체 관리로 안정적인 부품 수급과 함께 보다 더 내구성과 고품질을 갖춘 후방업체를 탐색하는 일이 중요합니다. 조달 업체를 지속적으로 탐색하는 것은 동일한 부품이라 하더라도 부품업체의 가공능력이나 제작능력에 따라 그 품질이 천차만별 이며, 이는 곧 설비의 정밀도나 내구성에 직접적인 영향을 끼치기 때문입니다. [후방 조달 업체 분류] 구 분 주요 공급 업체 주요 부품 구조물 주조물 제작업 주물품 제작 등 부품 절삭 임가공 형상 가공, 선반물 제작, 플레이트 가공 등 판금 제작업 레이저 절단, 절곡, 샤링 등 제관 제작업 용접 구조물 제작 등 표면처리업 도장, 화학처리, 비금속 피막, 금속 피복, 열처리 등 동력장치 및 동력전달장치 지멘스, SPG, NISSEI, 삼양감속기, 미츠비씨 교류 전동기, 직류 전동기, 유압 모터, 기어드 모터, 인버터, 서보 감속기 등 NSK, NHK 볼 베어링, 앵귤러 베어링, 자동조심 베어링, 스러스트 베어링 등 감속기 제작업 웜 감속기, 싸이크로 감속기, 헬리컬 웜 감속기, 하이포닉 감속기, 정밀급 감속기 등 기어 및 스프라켓 제작업 스퍼 기어, 헬리컬 기어, 랙과 피니언, 베벨 기어, 웜기어, 체인 스프라켓 등 벨트 및 체인 제작업 고무 벨트, 컨베어 체인 벨트 등 기타 동력전달용 부품 제작업 클러치 및 브레이크, 파워록, 체인공구, 커플링, 토크 리미터 등 제어장치 미츠비씨, 지멘스 서보 제어장치, PLC 제어, 각종 리미트 스위치, 디지털 스케일, 타임 스위치, LEGRAND 등 유·공압 각종 실린더, 유니트, 밸브, 자동제어기, 펌프, 스위치 등 바. 관련 법령 또는 정부의 규제 등 국내 및 해외에서 기계제작 및 표준 플레이트 제품에 대한 특별한 규제는 없으나 현재 주요 국가들에서 시행되고 있는 환경에 관련된 규제가 점차 심화되고 있어 저에너지 사용과 저탄소 배출 설비제작에 대한 필요성이 증대되고 있는 실정입니다. 기본적으로 부품 소재의 제작과 부품 소재를 생산하는데 필요한 각종 산업
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기계들을 가동시킬 때 지속적으로 소모성 부품들이 들어가고 에너지가 지속적으로 사용되기 때문에 향후에는 보다 더 공정길이가 짧고 에너지 사용량이 적으며 유해물질 배출량이 적은 설비들이 시장에서 경쟁력을 갖출 것으로 예상됩니다. 당사는 하나의 표준 플레이트를 제작하는데 있어서 기존 범용밀링이나 밴드톱과 같은 공작기계와 비교하여 에너지 사용과 유해물질 배출량이 적으며, 소모성 부품들을 줄이기 위한 장치 개발 및 기계설비 개선에 대한 연구가 지속적으로 진행되고 있어 시장 경쟁력을 확고히 다져 나가고 있습니다. (2) 회사의 현황 가. 영업 개황 당사는 1991년 신진엔지니어링으로 출발하여 표준 플레이트 사업 영위를 목적으로 지난 2001년 법인전환 하였으며, 2011년 코스닥 시장에 상장하였습니다. 공장은 전라북도 장수군 장계농공단지(장수공장), 경기도 화성시 동탄산업단지(동탄공장), 정남산업단지(정남공장) 등에 위치해 있으며, 국내외 대리점 43개(국내 직영점 6개, 해외 직영점 6개 포함)의 판매망을 구축하고 있습니다.종속기업은 경기도 화성시 정남면에 위치한 (주)신진에스코, 그리고 태국법인(SHINJIN SM(THAILAND) CO., LTD.), 일본법인(株式會社 SHINJIN-SM JAPAN), 싱가포르법인(SHINJIN SM SG PTE. LTD.), (주)신진머티리얼즈 등이 있습니다.주요 사업은 표준 플레이트(철판 정밀가공) 및 정밀 가공설비 제조 등으로 구분됩니다. 표준 플레이트 사업 은 1차 산업용 금속소재(철판)를 절단가공 및 면가공 하여 4,200여 종의 표준화된 플레이트를 생산하고 있으며, 취급 강종은 스틸(SS400, S45C), 알루미늄(AL6061), 스테인리스(SUS303, SUS304) , 특수강(SK3, SKD11, SKD61) 등 입니다. 주로 산업기계, 일반기계, 자동차, 전기전자, 중장비, 플랜트 설비 등의 부품소재 및 금형용 소재로 사용됩니다. 표준 플레이트.jpg 표준 플레이트 정밀 가공설비 사업 은 플레이트 가공설비에 대한 오랜 연구개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 200T 고속절단기, 250T 슬라브절단기, 평면가공기, 측면가공기, 사면가공기, 소형절단기 등을 제조하여 자체 생산라인에 적용하거나 관련업계에 판매하고 있습니다. 현재 국내외 총 40 여건의 가공설비 관련한 핵심 특허를 보유하고 있으며, 상하면, 양측면 동시가공 장치, 금속판재의 절개홈 이격 장치, 금속판재 절삭용 원형톱날 등 원가절감 및 제작효율 향상이 당사의 핵심 경쟁력입니다. 정밀 가공설비 .jpg 정밀 가공설비 자동화설비 투자를 통해 업계최초로 고객의 주문즉시 가공, 배송 등이 실시간으로 이뤄지는 B2B 통합수주 시스템을 개발하여 '바로신진'이라는 온라인 사이트(www.바로신진.com) 를 오픈하였습니다. 기존 전화, 팩스로 이뤄지던 수/발주 시스템을 온라인(웹), 스마트기기 등을 통해 제품주문, 가격조회, 배송정보 등이 수월하게 이뤄지게 되어 고객의 편의성을 획기적으로 개선한 것이 특징입니다. 바로신진 홈페이지.jpg 인터넷 판매 네트워크 바로신진(www.바로신진.com) 나. 공시대상 사업부분의 구분 당사의 사업부분은 표준 플레이트(철판 정밀가공) 부문, 정밀 가공설비 부문 등으로 구분됩니다. 다. 시장의 특성 현재 당사가 보유하고 있는 주요 제조 설비는 표준 플레이트를 제조하여 온 오랜 기술력이 집약되어 있습니다. 절삭과 연삭 등 제품의 절단과 면가공을 위한 각종 기계 설비 장치는 당사의 독자적인 기술로 개발 하였으며, 이는 모두 특허권을 통해서 보호받고 있습니다. 당사의 기계 장치는 일반적인 플레이트 절단의 경우와는 달리 절단과 동시에 면가공이 이뤄지기 때문에 제조 공정이 단축되는 장점이 있으며, 이는 제품의 불량률를 동시에 낮추는 효과가 있습니다. 타사의 경우 동 공정을 단축하기 위해서는 당사의 특허기술을 제외한 다른 독자적인 기술을 개발하여 제조 설비를 갖추어야 하기 때문에 연구개발에 투입되는 자금과 시간 소요 등이 표준 플레이트 시장에 대한 진입 장벽 요소가 되고 있는 것으로 판단됩니다.
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또한 오랜 업력을 통해 축적된 최적 가공에 대한 데이터는 당사의 제품 경쟁력을 갖추는 무형의 자산으로 당사 제조 기계 설비와 동일한 기계장치를 타사가 사용한다 하더라도 좋은 품질을 만들어 내는 최적의 조건을 만들어 가는데 상당한 시행착오의 기간이 소요될 수 있습니다. 금속 소재에 따른 공구 재질의 선택, 절단 조건 등에 대한 경험적인 축적 데이터들은 표준 플레이트 시장에 신규 업체가 진입하는데 높은 진입장벽이 되고 있습니다. 당사는 표준 플레이트 시장 개척과 오랜 업력으로 인하여 전국 29개의 대리점과 6개의 직영점을 보유하고 있으며, 제품의 대량 생산에 따른 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 또한 오랜 영업기간에 걸쳐 시장에서의 제품 품질에 높은 인지도를 확보하고 있습니다. 따라서 신규로 업체가 시장에 진입에 성공했다 하더라도 다수의 대리점 확보 및 규모의 경제 실현을 통한 수익성 확보에는 상당한 어려움이 있을 것으로 판단됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일자 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 사업부문 품 목 구체적 용도 매출액 본사 철판 정밀가공 표준플레이트, 금형플레이트 등 금속소재(후판)를 절단가공 및 면가공 하여 기계, 전기전자, 플랜트 설비 등의 부품소재 및 금형용 소재로 사용 정밀 가공설비 금속절단기, 환봉절단기, 톱날,툴훌더, 생산소모품 금속소재 절단 및 가공 기타 고철, 분철, 출장비, 가공비 등 본사 매출 합계 종속회사 철판 정밀가공 표준플레이트, 금형플레이트 등 금속소재(후판)를 절단가공 및 면가공 하여 기계, 전기전자, 플랜트 설비 등의 부품소재 및 금형용 소재로 사용 기타 종속회사 매출 합계 총 합 계(지분법 적용 연결매출, 내부거래 제외) 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/EA) 품 목 / 사업년도 제23(당)기 제22(전)기 제21(전전)기 표준플레이트 SS400 장수공장, 규격-LONG 표준플레이트 S45C 장수공장, 규격-LONG 표준플레이트 AL6061 정남공장, 절단-LONG 표준플레이트 SKD11 정남공장, 규격-LONG 표준플레이트 SUS304 정남공장, 규격-LONG 주1) 품목별 두께·폭·길이에 따른 다양한 주문을 접수하고, 이에 맞춰 수천 종의 생산이 이뤄지며, 상기 가격은 이러한 수천 종의 품목별 평균가격 추이를 반영한 것임.주2) 기존 공시한 품목별 가격변동 추이에는 각 공장별, 규격-비규격별 가격을 통합하여 기재하였으나, 이를 공장별, 규격-비규격별 분리하여 재공시함.주3) 상기 품목별 가격은 매년 4분기 기준으로 나타낸 것임. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 수급현황 (기준일자 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 유형 품목 용도 매입액 비중(%) 원재료(국내) 스틸 표준플레이트, 금형용플레이트 알루미늄 표준플레이트, 금형용플레이트 스테인리스 표준플레이트, 금형용플레이트 특수강 표준플레이트, 금형용플레이트 압출재, 절단품 표준플레이트, 금형용플레이트 원재료(수입) 철강재 표준플레이트, 금형용플레이트 합계 주1) 본사(국내) 원재료 수급현황만 포함. 주2) 태국법인(SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.)을 통한 원재료 수입(매입분)은 제외. 나. 생산능력 및 생산실적 당사는 스틸(SS400, S45C), 알루미늄(AL6061), 특수강(SK3, SKD11, SKD61), 스테인리스(SUS303, SUS304) 등 다양한 재질의 롱스틸 가공생산, 규격 및 비규격 절단재 가공생산, 기계, 톱날, L-브라켓 및 금형용 플레이트 등의 품목을 여러 곳의 공장에서, 다양한 방식으로 생산하고 있고, 생산제품의 공장간 이동을 포함하고 있어서 공장별 생산능력, 공장가동율을 정확히 산출하는 것은 어렵습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 건설중인자산 사용권자산 기타유형자산 국고보조금 합계 기초 장부금액 취득금액 처분금액 감가상각비 손상차손 국고보조금 기타증(감)액 기말 장부금액 4. 매출 및 수주상황
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가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 구분 유형 품 목 제23(당)기 제22(전)기 제21(전전)기 본사 제품 표준플레이트, 금형 플레이트 등 정밀 가공설비(기계류, 톱날 등) 기타 제품 매출 합계 상품,기타 표준플레이트, 금형 플레이트 등 정밀 가공설비(기계류, 톱날 등) 기타(고철, 분철, 가공비 등) 상품, 기타 매출 합계 본사 매출 합계 종속회사 제품 제품 매출 합계 상품,기타 상품, 기타 매출 합계 종속회사 매출 합계 총 합 계(지분법 적용 연결매출) 나. 수주 상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 구분 권역명(갯수) 영업점명(전화번호) 국내(34) 서울권역(2) 서울 직영점(02-2676-2237) 구로광명 대리점(02-2686-4827~8) 경기권역(15) 경기북부 직영점(031-877-6230~1) 팔탄 직영점(031-8059-6718)남인천 직영점(032-822-7761~2) 경기 광주 대리점(031-761-7871)경기 시흥 대리점(031-315-4445)군포 대리점(031-459-7270)김포 대리점(031-996-8820)부천 대리점(032-678-7842)수원 대리점(031-206-4661~2)수원 산업공단 1단지점(031-293-7601)서인천 대리점(032-572-6677)시화 대리점(031-488-8970~1)발안 대리점(031-354-4933)정남 대리점(031-366-0566~7)포천 대리점(031-529-4488) 충청권역(4) 대전 직영점(042-621-9655)천안 직영점(041-561-0101) 중부 대리점(041-551-7885)청주 대리점(043-276-9655) 경상권역(10) 구미 대리점(054-465-0473)기장 대리점(051-727-7311)김해 대리점(055-342-5122~3)대구 대리점(053-341-8555~6)부산 대리점(051-304-7967~8)성서 대리점(053-585-0901~2)양산 대리점(055-372-2830)울산 대리점(052-289-6613~4)창원 대리점(055-294-1913)창원성산 대리점(055-266-3312) 전라권역(3) 광주진곡 대리점(062-954-9400~2)전남광주 대리점(062-953-2673~4)전주 대리점(063-838-6201~2) 해외(8) 일본(3) 도쿄 직영점(+81-42-706-9430)오사카 직영점(+81-72-960-0544)나고야 직영점(+81-568-74-7039) 싱가포르(1) 싱가포르 직영점(+65-6261-0890) 태국(4) 방콕 직영점1(+66-2-170-9498~9) 방콕 직영점2(+66-2-330-3198) 촌부리 직영점(+66-38-146-148~9) 촌부리 대리점(+66-38-119-546) (2) 판매경로 판매경로.jpg 판매방식 (3) 판매방법 1) 시장점유율 제고를 통한 시장 지배력 강화 당사는 주력제품인 표준 플레이트 사업의 시장규모를 확대하기위해 수요산업에 대한 장기적인 전망을 고려하여 사업계획을 수립하고 지속적으로 설비증설 및 물류시스템 구축을 통하여 수요에 대한 적극적인 대응을 하고 있습니다. 2) 해외시장 마케팅 확대를 통한 수요시장의 영역 확충 현재 표준 플레이트 산업의 수요망이 가장 안정적으로 형성되어 있는 독일, 일본 등은 특정 부품에서만 표준화가 되어 있지만 당사는 자동차, 반도체, 디스플레이, 금형 등 다각화된 제품군들을 표준화하고 대량생산 시스템을 구축함으로써 해외시장을 혁신적으로 개척하고 있습니다. 3) 고부가 신규제품 개발로 다각화 사업분야의 브랜드 이미지 상승 당사는 표준 플레이트 사업 뿐만아니라 다각화 사업분야의 아이템을 지속적으로 개발, 유통/판매 경쟁력을 강화, 브랜드가치를 높이기 위한 전략적 마케팅을 추진하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 표준 플레이트 사업은 현재 당사를 중심으로 국내에서 시장이 확대되는 사업으로서 신사업을 구상하는 업체들에게 매력적인 사업임이 분명합니다. 하지만 현재 대량생산을 위한 설비 제작기술을
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당사가 거의 독점적으로 보유하고 있으며, 인적·물적 인프라를 구비하기 위한 초기 비용이 크게 들어 타 업체가 진입하기 어렵습니다. 표준 플레이트 사업은 임가공산업 대비 20% 정도 시장 영역을 가지고 있는 것으로 보고 있으며, 따라서 시장 경쟁력을 통한 시장 확장으로 매출액의 증대를 기대할 수 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동 경과 당사 연구소는 가공소재의 절단 및 절삭을 주목적으로 하는 공작기계를 보다 더 효율적인 설비로 진보시키기 위해 산업 현장에서 가동되고 있는 해당 설비들에 대한 관련 데이터들을 기반으로 연구 개발에 매진하여 왔으며, 지속적인 노력으로 인하여 해당 산업에서 독보적인 기술을 확보할 수 있었습니다. 기존 소재 절단 전용설비들은 부품소재 혹은 부품소재의 가공은 공정시간이 지나치게 길거나 설비의 높은 가격과 지속적인 고가의 소모품 사용으로 전체적인 생산효율이 낮다는 문제점이 있었습니다. 당사 연구소는 상기 문제점들을 관찰하여 지속적으로 절삭 설비들에 대한 연구를 거듭한 끝에 원형 톱날을 채용한 소재 고속 절단기를 개발하게 되었습니다. 당사가 개발한 원형톱고속 절단기(영문명 : High Speed-cutting Machine for Steel Plate)는 소재절단 전용설비로써, 절단과 동시에 절단면이 매끄럽게 나와 가스 절단기나 플라즈마 절단기, 밴드 톱 절단기 설비를 이용한 절단과는 달리 2차 면가공 작업이 불필요하며 합리적인 제작단가를 실현하여 생산효율을 극대화시켰습니다. 당사 연구소는 상기 전용기를 시작으로 금속 판재 절삭 가공의 불합리했던 공정을 보완하기 위해 지속적으로 연구 개발에 매진하였으며, 현재에는 연속적으로 가공이 가능한 벨트구동 소재 양면가공기, 소재 양측면가공기, 롤러구동 평탄기 등을 개발하여 가공 효율 및 생산성을 더욱 증가시켰습니다. 또한 업계 최초로 다관절 로봇을 이용한 금속 판재 가공 자동화 라인을 구축하고 대량생산의 기반을 마련하여 규모의경제를 실현시켰고, 이로 인해 소비자에게 빠른 납기 대응과 합리적인 단가로 금속 소재 시장에서 경쟁력을 높일 수 있게 되었습니다. 나. 연구개발 조직 구성 부서명 인원구성내용 운영현황 선행연구팀 소장 1명수석연구원 1명책임연구원 1명선임연구원 1명전임연구원 1명연구원 1명 - 신규 아이템 개발 - 외부 업체와의 협업을 통한 공동 연구개발 - 주력 설비에 대한 연구 및 개발 - 구조 역학적 설계 및 시뮬레이션 제품개발팀 선임연구원 1명전임연구원 1명주임연구원 1명연구원 2명 - 신설비 관련 검토 및 분석 - 설비제작 - 설비 시운전 및 가공품 정밀 측정 다. 연구개발 실적 번호 연구과제 연구기관 기간 비고 당사 연구소 자체 생산라인 적용 당사 연구소 자체 생산라인 적용 금속판재 하면 가공기 개발 및 이를 채용한 양면 가공라인(Machine for processing lower side of metal plate and apparatus adopting the same) 당사 연구소 자체 생산라인 적용 2400 절단기 및 측면기 당사 연구소 자체 생산라인 적용 로봇라인 전용 자재 투입·배출 라인 당사 연구소 자체 생산라인 적용 로봇라인 전용 금속 판재 절단기 로봇라인 전용 금속 판재 양 측면 가공기 다관절 로봇 응용 자동화 생산라인 당사 연구소 자체 생산라인 적용 당사 연구소 자체 생산라인 적용 롤러 구동 금속판재 LEVELER(평탄기) 당사 연구소 자체 생산라인 적용 일체형 양면 가공기 당사 연구소 자체 생산라인 적용 오일 미스트 장치 당사 연구소 자체 생산라인 적용 및 판매 평면 벨트 연마기 당사 연구소 자체 생산라인 적용 사면가공기 당사 연구소 자체 생산라인 적용 및 판매 면취기 당사 연구소 자체 생산라인 적용 및 판매 평면가공기(Table 회전) 당사 연구소 자체생산라인 적용 및 판매 3200절단기, 측면기, 평면기 당사 연구소 자체 생산라인 적용 200T 절단기 당사 연구소 POSCO 공동개발 정밀인덱스 개발 적용한 사면가공기 당사 연구소 자체 생산라인 적용 및 판매 250T 슬라브절단기 당사 연구소
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POSCO 공동개발 200T 3000 절단기 당사 연구소 (주)신진에스코 생산라인 적용 120T 3000 절단기 당사 연구소 (주)신진에스코 생산라인 적용 100T 레벨러 당사 연구소 (주)신진에스코 생산라인 적용 시편가공기 당사 연구소 POSCO 공동개발 후판정정라인 고속절단시스템 당사 연구소/ POSCO 자체 생산라인 적용 비규격 자동화 라인 개발 당사 연구소 자체 생산라인 적용 자동화라인 자동투입 추가건 당사 연구소 자체 생산라인 적용 절단후 측면 자동화 설비 당사 연구소 자체 생산라인 적용 소형절단기 신규개발 당사 연구소 자체 생산라인 적용 페이스커터 테스트 당사 연구소 자체 생산라인 적용 소형절단기 슬롯카타 테스트 (AL 절단용) 당사 연구소 자체 생산라인 적용 소폭 소형 소재용 자동절단기 당사 연구소 자체 생산라인 적용 소폭 소형 소재용 자동레벨러 당사 연구소 자체 생산라인 적용 톱날 연마 및 용접자동화 로봇라인 당사 연구소 (주)원톱 판매 톱날 샌딩 및 드레싱기 당사 연구소 (주)원톱 판매 자동 및 반자동 소형절단기 당사 연구소 자체 생산라인 적용 1500 평면->측면 로봇라인 개조 당사 연구소 자체 생산라인 적용 소폭 소형 소재용 자동절단기 ver.2 당사 연구소 자체 생산라인 적용 T75, L3200 자동 폭조절 절단기 당사 연구소 자체 생산라인 적용 AL전용 T75, L2400 자동 폭조절 절단기 당사 연구소 자체 생산라인 적용 W300, L3200 양측면가공기 당사 연구소 외부 판매 W300, L2600 마그네트평면기 당사 연구소 자체 생산라인 적용 자동 및 반자동 소형절단기 ver.2 당사 연구소 대리점 판매 드릴 가공기, 코너 절단기, 각도 조절기 당사 연구소 (주)신진에스코 생산라인 적용 자동 및 반자동 소형절단기 ver.3 당사 연구소 대리점 판매 및 자제 생산라인 적용 라. 연구개발 계획 (1) 주요 연구과제 연구과제 과제 내용 설비 보완 및 신제품 연구개발 BURR 제거기(면취기)·오일미스트 등 신규제품 개발, 설비제작기술 응용 기타 절삭가공설비(태핑머신, 드릴링머신, 환봉 절단기, 형상 가공기 등) 제작 확대, 유공압 및 전기제어 기술을 이용한 다축 로봇 개발 등 금속판재절단 및 절삭가공의 전 공정 무인 자동화를 위한 연구개발 PLC·자동 제어 적용 로봇제어 연구개발, 최적의 자동화 라인 구축을 위한 설비구조설계, 저에너지·고효율의 소재 이송장치 연구개발, 배출 칩들의 효과적인 배출장치 연구개발 등 설비기능 개선과 최적의 가공조건을 위한 연구개발 공구 공급업체와의 절삭공구 공동 연구개발, 주 가공품 이외의 금속 재질 절삭조건 데이터화, 제품의 정밀 측정능력 개선, PART별 조립구조 단순화 및 기능개선 연구개발 등 친환경 설비제작 및 작업 환경 개선을 위한 연구개발 절삭유 연구개발, 공구수명 연장에 대한 연구개발, 집진 시스템 및 설비커버 개선, 공정시간 및 소재 이송거리 개선, 공구 재활용을 위한 설비 및 공정 연구, 칩 배출량 감소를 위한 연구 등 로봇기반 소부재 규격화 양산시스템 연구개발 각도 절단기 개발로 친환경 소부재 절단제품 표준화, 절단칩 및 스크랩 리사이클 적용을 통한 자원 재활용 등 소형절단기 자동화 라인 연구개발 수주정보에 따른 가공자재 투입, 절단, 가공으로 연속 작업이 가능한 로봇기반 가공공정 개발, 다관절 로봇을 적용하여 소재투입, 배출 자동화 공정 개발 등 측면 사면 가능한 다기능가공기 개발 다양한 환경적 변화에 맞쳐 공정마다 장비를 옮겨 다니는 기존 가공 방식과는 차별화된 측면 및 사면 등 복합적인 가공이 가능한 설비 연구개발 (2) 진행중인 연구과제 연구과제 연구기관 기간 연구목적 톱날 샌딩 및 드레싱기 당사 연구소 상품화 자동 및 반자동 소형절단기 당사 연구소 자체사용 소부재 규격화 장비 당사 연구소 자체사용 소형절단기 자동화 라인 당사 연구소 자체사용 AL전용 다기능 가공기 당사 연구소 자체사용 파이프 절단기 당사 연구소 자체사용 7. 기타 참고사항 가. 특허 보유 현황 구분 내용 등록일 적용시너지 한국특허 금속판재 절삭용 원형톱날 조립체
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-금속가공품의 고속절단 효과-정밀 절단-고품질 대량생산 가능-다수의 소재 동시 가공 가능-생산 효율 증가 및 공구 수명 연장 대만특허 금속판재 절삭용 원형톱날 조립체 일본특허 금속판재 절삭용 원형톱날 조립체 중국특허 금속판재 절삭용 원형톱날 조립체 중국특허 마그네틱 벨트 컨베이어를 구비한 강판 평면 가공용 밀링 머신 -공정기간 단축(연속 소재 투입)-상하면 동시가공 시스템-제품의 질 상승 및 공구 마모 예방-자동 투·배출 장치로 생산능력 향상-절삭효율 향상-가공 컨트롤을 통한 Loss Time 감소 일본특허 마그네틱 벨트 컨베이어를 구비한 강판 평면가공용 밀링머신 한국특허 금속판재 하면 가공기 및 이를 채용한 양면 가공장치 한국특허 평면 가공용 밀링커터 조립체 및 이를 구비한 밀링머신 한국특허 금속 로드 사면 가공장치 -사면 동시가공 시스템 한국특허 금속 판재의 절개홈 이격장치 -다수의 소재 동시 가공 가능-고품질 대량생산 가능-생산 효율 증가 및 공구 수명 연장-소량의 절삭유로 환경오염 최소화 한국특허 금속 판재 절개홈 이격장치 한국특허 금속 판재의 절개홈 이격 장치 및 이를 채용한 금속 판재 절단 장치 한국특허 금속판재의 절개홈 이격장치 한국특허 톱날을 추종하는 금속판재의 절개홈 이격 장치 및 이를 채용한 금속판재 절단장치 한국특허 원형톱날을 가진 금속 판재 절삭장치 -금속가공품의 고속절단 효과-정밀 절단 (폭 1,300mm)-고품질 대량생산 가능-다수의 소재 동시 가공 가능-생산 효율 증가 및 공구 수명 연장 한국특허 원형톱날 밀착 가이드 및 이를 채용한 원형톱 절단장치 한국특허 클램핑 이송 장치 및 이를 채용한 금속 판재 절단기 한국특허 슬라이딩 및 회동이 가능한 슬라이딩 부재를 구비하는 면취기 -피가공물과 같이 슬라이딩 하면서 면취가공으로 흠집이 생기는 것을 방지 한국특허 원형톱 -원형톱의 구조로부터 발생하는 진동을 방지하여 원형톱의 수명 증가 및 절삭면 품질 향상 효과 한국특허 금속판 절단장치 -톱날부의 진동을 방지할 수 있는 금속판 절단 장치 제공 한국특허 금속판재 이송장치 -금속판재의 두께와 관계없이 안정적인 클램핑 및 정확한 이송 가능 한국특허 금속판 절단장치 -절단설이 발생하지 않아 금속판 절단면의 품질 향상 한국특허 회전 원판의 고유진동 측정 장치 -회전 원판으로부터 소정의 거리 이격된 위치에서 투사체를 발사하여 진동을 측정하는 장치 한국특허 금속판 절단장치 -절단시 상기 금속판에 홈을 형성하여 톱날부다 홈을따라 이동되도록 안내하는 아내부를 포함한 장치 한국특허 금속판 절단장치 -수직방향으로(하측) 이동하여 절단하는 장치 한국특허 가공용 받침장치 및 이를 이용한 가공방법 -투입장치를 편리하고 안정적으로 사용 가능 한국특허 방진패드 -톱날 절단시 진동을 제어하고 톱날의 수명을 늘리는 장치 한국특허 금속판 절단장치 -톱 수명 연장 및 절단 품질(직각/조도) 향상 한국특허 금속판 절단장치 -프레임의 상부 에서 소재, 바이스, 스핀들이 위치하여 상부가공하는 장치 한국특허 절단장치 -클렘핑 장치 및 이를 포함하는 절단장치 한국특허 절단장치 -동력장치 및 이를 포함하는 절단장치 한국특허 절단장치 -가이드장치 및 이를 포함하는 절단기 한국특허 절단장치 -클램핑장치 및 이를 포함하는 절단기 한국특허 절단장치 한국특허 절단장치 한국특허 절단장치 -프레임 지지장치 및 이를 포함하는 절단기(Apparatus for supporting frame and Cutter having the same) 한국특허 절단장치 -절단장치(Cutter), 장치프레임; 및 상기 장치프레임에 제공되어, 소재를 폭방향으로 절단하되 종방향절단과 횡방향절단이 동시에 이루어지도록 구성되는 절단수단을 포함하는 장치 한국특허 절단장치 한국특허 절단장치 -절단 장치(CUTTING DEVICE), 내부에 제1 방향으로 연장하는 이송축을 구비하는 이송 레일 및 상기 이송 레일의 일부를 둘러싼 상태로 상기 이송축에 결합되어 상기 제1 방향으로 이송되며 피절단재를 절단하는 절단부를 포함하는 것을 특징으로 하는 절단 장치 한국특허 소재 로딩장치
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-공급되는 소재의 두께에 대응하여 소재의 로딩 높이를 조절할 수 있는 소재 로딩장치 한국특허 절단스크랩 분리수거장치 -소재의 절단장치에 연계 배치되어, 상기 절단장치에서 발생되는 절단스크랩과 절단칩을 크기에 기초하여 분리하는 발명임. 한국특허 절단가공시스템 -모재를 공급하는 공급장치와 상기 모재를 절단하는 절단장치와, 상기 절단장치에서 절단한 절단자재의 절단면을 가공하는 가공장치를 포함하는 절단가공시스템. 한국특허 절단가공시스템 -모재를 공급하는 공급장치와, 상기 모재를 절단하는 절단장치와, 상기 절단장치에서 절단한 절단자재의 절단면을 가공하는 가공장치를 포함하는 절단가공시스템. 한국특허 절단가공시스템 -모재의 절단작업과 절단자재의 절단면 가공작업을 하나의 장비에서 자동으로 연속 수행할 수 있도록 하는 절단가공시스템.
신진에스엠 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 1) 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.2) 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.3) 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.4) 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 가. 연결 재무상태 (단위 : 천원) 구분 제23(당)기 제22(전)기 증감액 증감율 유동자산 △9.03% * 재고자산 △5.90% 비유동자산 자산총계 △3.16% 유동부채 비유동부채 △38.33% 부채총계 △14.44% 지배기업지분 비지배지분 자본총계 구분 산식 제23(당)기 제22(전)기 유동비율 (유동자산÷유동부채)×100 부채비율 (부채총계÷자본총계)×100 총자산증가율 (당기말총자산÷전기말총자산)×100-1 △3.16% △0.51% 재고자산회전율 매출원가÷{(기초재고자산＋기말재고자산)÷2} 2.1회 2.2회 총자산대비 영업현금흐름비율 (영업활동으로인한 현금흐름÷총자산)×100 나. 연결 경영성과 (단위 : 천원) 과목 제23(당)기 제22(전)기 증감액 증감율 매출액 △9.98% 매출원가 △3.01% 매출총이익 △29.84% 판매비와관리비 △22.62% 영업이익 △41.13% 당기순이익 △423,848 △9.52% 구분 산식 제23(당)기 제22(전)기 매출액증가율 (당기매출액÷전기매출액)×100-1 △9.98% 영업이익증가율 (당기영업이익÷전기영업이익)×100-1 △41.13% 당기순이익증가율 (당기순이익÷전기순이익)×100-1 △9.52% △3.03% 매출액영업이익률 (영업이익÷매출액)×100 매출액순이익률 (당기순이익÷매출액)×100 총자산순이익률 (당기순이익÷총자산)×100 자기자본순이익률 (당기순이익÷자기자본)×100 4. 유동성 및 자금 조달과 지출(연결기준) 가. 유동성 현금 및 현금성자산 (단위: 천원) 구 분 제23(당)기 제22(전)기 기초현금 및 현금성자산 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 기말현금 및 현금성자산 - 제23기 당사의 현금은 영업활동으로 61.6억원이 유입되었으며, 투자활동으로 10.5억원이 유출되었습니다. 또한, 배당금 지급 등 재무활동으로 70.9억원이 유출되었습니다.- 제23기 당기말 현재 유동비율은 257%, 부채비율은 37%로 이는 회사의 지급능력과 신용능력의 관점에서 양호한 것으로 판단하고 있으며, 추후에도 이러한 기조는 변함이 없을것으로 판단 하고 있습니다. 나. 유동성 매출채권 및 기타채권 (단위: 천원) 구 분 제23(당)기 제22(전)기 매출채권 대여금 미수금 미수수익 선급금 선급비용 선납세금 부가세대급금 보증금 합 계 다. 유동성 금융자산 (단위: 천원) 구 분 제23(당)기 제22(전)기 단기금융상품 라. 차입금현황 ① 단기차입금 (단위: 천원)
신진에스엠 — 사업보고서 (2023.12)

차입처 이자율(%) 제23(당)기말 제22(전)기말 KDB산업은행 산금채(1Y) KDB산업은행 산금채(6M)+0.88 KEB하나은행 KEB하나은행 한국수출입은행 합 계 ② 장기차입금 (단위: 천원) 차입처 이자율(%) 제23(당)기말 제22(전)기말 KDB산업은행 산금채(1Y)+0.50 KB국민은행 신한은행 KEB하나은행 요코하마신용금고 요코하마신용금고 요코하마신용금고 요코하마신용금고 소 계 유동성대체 합 계 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장기차입금 비 고 유동성장기차입금 합 계 이자지급 관련 현금흐름 포함 5. 부외거래 해당사항 없음. 6. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 재무제표작성기준 및 중요한 회계정책을 참조하시기 바랍니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 해당사항 없음. 다. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 당기 중 환경관련 법률과 관련된 주요한 사항이 발생하지 않았습니다.- 당기 중 주요 핵심인력의 이동 등 주요한 사항이 발생하지 않았습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 해당사항 없음.
스피어 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 라이프시맨틱스(LifeSemantics)는 의료정보기술과 인공지능을 이용한 디지털 헬스케어 전문기업으로 2012년 9월에 설립되었으며, 국제표준기구 보안인증(ISO27001, 27017, 27701, 27799)과 헬스케어 분야 중소기업 최초로 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득, 미국 의료정보보호법(HIPAA) 적합성 인증도 확보하는 등 금융권 수준의 정보보호 체계와 보안 환경을 바탕으로 다양한 디지털 헬스케어 서비스를 제공하며 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 강점을 바탕으로 당사에서 개발한 '라이프레코드(LifeRecord)'는 클라우드 기반으로 의료기록, 개인생성건강데이터(PGHD), 개인 유전체 데이터 등을 관리하고, AI를 적용한 다양한 데이터 분석 결과를 활용할 수 있도록 지원하는 의료마이데이터 플랫폼 입니다. 라이프레코드는 당사의 다양한 디지털 헬스케어 서비스와 솔루션 등을 개발하고 안정적으로 운용하는 데 필수적인 데이터의 관리/분석/활용 측면에서 핵심적인 역할을 담당하며, 다양한 B2B 및 B2G 사업 전개를 지원하고 있습니다. 이러한 라이프레코드를 기반으로 라이프시맨틱스는 디지털 헬스케어 생태계의 다양한 영역에서 서비스와 솔루션을 개발 및 제공하고, 이를 바탕으로 전통적 헬스케어 유관 영역과 연계한 부가가치 창출을 늘려가고 있습니다. 2024년 3월 현재 당사는 기존 사업 포트폴리오의 다양한 서비스와 상품을 묶어 캐노피(canofy)라는 단일 브랜드로 통합하고 있으며, 비대면진료 플랫폼인 닥터콜을 중심으로 복약관리 서비스 파프리카케어, 암환자 커뮤니티 서비스 오하(OHA), 주요질환 발병확률 예측 서비스 하이(H.AI) 등 소비자 대상의 디지털 헬스케어 서비스를 통합해 브랜드를 대표하는 캐노피 앱을 개발 중입니다. 캐노피 앱은 소비자 대상의 디지털 헬스케어 서비스에 더해 당사가 연구 및 개발해 온 디지털치료제를 지칭하는 캐노피티엑스(canofy Tx)와 연계되며, 더 나아가 AI 기술 기반의 진단보조 소프트웨어 의료기기를 지칭하는 캐노피엠디(canofy MD)와 상호작용하며 디지털 헬스케어 생태계의 성장을 이끌 것 입니다. 캐노피엠디는 정부 주도의 대규모 국가 연구사업인 과학기술정보통신부 주관 닥터앤서 1.0 (2018년 연구 시작), 닥터앤서 2.0 (2021년 연구 시작)의 결과로 얻어진 AI 기반의 피부암 및 전립선암 진단 보조, 혈압 및 고혈압 합병증 예측, 모발밀도 분석 등의 기술을 포함하며, 해당 기술은 임상시험이 진행 중이거나 이미 임상시험을 성공하고 의료기기 인허가 절차를 진행하는 중 본격적인 사업화를 예정하고 있습니다. 지난 2023년 라이프시맨틱스는 자회사 뉴트라시맨틱스(2023년 3월 설립)와 넥서스브릿지(2023년 6월 설립) 두 곳을 설립해 사업 다각화에 나섰습니다. 뉴트라시맨틱스는 건강기능식품 개발 및 판매 사업과 글로벌 건강기능식품 원료에 대한 국내 유통사업을, 넥서스브릿지는 디지털 헬스케어 기술 기반으로 보험, 상조, 여행 등 다양한 상품을 개발/유통하고 있습니다. 또한, 뉴트라시맨틱스는 사명을 '라이프슈티컬(LifeCeutical)'로 변경하고 2023년 12월 세레스에프엔디와의 포괄영업양수도 계약을 완료하여 항생제, 면역억제제 및 항암제 연구 등 바이오/제약사업에 진출하였으며 일본 및 인도 업체와 공급 계약 등을 통한 글로벌 진출을 목전에 두고 있습니다. 넥서스브릿지 역시 사명을 '라이프브리지(LifeBridge)'로 변경하고 금융, 헬스케어 상품에 대한 세일즈와 함께 축적된 고객 데이터를 기반으로 한 데이터 기반 세일즈/마케팅으로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 및 서비스 현황 사업분야 서비스 /제품명 서비스/사업 개요 디지털헬스케어 기술플랫폼 라이프레코드 클라우드 환경에서 디지털 헬스케어 서비스 구축 또는 국내 환경에 맞게 글로벌 디지털 헬스케어 서비스를 도입할 때 필요한 의료정보기술, 빅데이터처리기술, 클라우드컴퓨팅기술, 인공지능(AI),
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보안기술을 통합 제공하는 의료마이데이터 기술플랫폼 디지털헬스케어 서비스 캐노피 (canofy 재외국민과 내국인이 국내 의료인에게 전문 의료서비스를 받을 수 있도록 지원하는 비대면 진료 플랫폼 닥터콜(Dr.Call), 처방전 기반의 복약관리 서비스 파프리카케어, 암환자 커뮤니티 서비스 오하(OHA), 건강검진데이터를 활용하여 인공지능 분석기반으로 미래 질병위험에 대하여 예측할 수 있는 서비스 하이(H.AI) 등을 통합하여 의료마이데이터 기반의 건강관리를 가능하게 하는 단일 앱 서비스 의료AI 솔루션 캐노피엠디 의 료진을 대상으로 한 AI 기반 진단보조 소프트웨어(의료기기) 디지털치료제 (DTx.) 캐 노피티엑스 호흡기 재활환자를 위한 숨튼 등 의료진의 처방을 통해 환자가 증상의 완화 및 개선, 질병의 치료 등을 위해 사용하는 디지털치료제 AI기반 전문의료기기 알고리즘이 탑재된 전문의료기기 공급(IOMAX 등) 뉴트리션 제품 및 원료( 자회사 ㈜라이프슈티컬 건강을 유지하는데 필요한 영양소 및 성분을 과학적으로 분석하여 제품/솔루션 등 제공 및 건강기능식품 원료 공급 바이오 /제약 자회사 ㈜라이프슈티컬 면역억제제, 항생제, 항암제 등의 원료의약품 제조 및 판매 데이터기반 금융상품 헬스케어 상품판매 자회사 ㈜라이프브리지 데이터를 기반으로 고객의 니즈에 부합하는 맞춤형 유무형 상품 (보험 , 상조 , 여행 , 건강식품 등 ) 판 매 (2) 주요 제품(서비스)의 매출액과 비율 (단위 : 천원) 구분 생산(판매)개시일 매출액 비율 디지털헬스케어 기술플랫폼 AI기반 전문의료기기 디지털헬스케어 서비스 뉴트리션 제품 및 원료 데이터기반 금융상품 기타 합계 주) 매출액은 2023년 누적 기준(연결)으로 작성하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 원재료에 관한 사항 당사는 사업 구조상 디지털헬스케어 기술플랫폼 및 서비스 개발 / 공급 등을 주 업으로 하고 있으므로, 주요 제품 특성상 원재료가 존재하지 않습니다.다만 당사의 종속회사인 라이프슈티컬의 경우 '23년 말에 제약 / 바이오 사업을 추가하였으며, 해당 사업 영위를 위해 '24년부터 원재료 매입이 진행될 예정입니다. (2) 생산설비에 관한 사항 당사는 일반적인 제조업의 생산설비를 구비하고 있지 않습니다. 다만 제품 개발을 위해 연구개발 인력을 투입하고 있으며, PC 등 유형자산과 특허권 및 상표권 등 다수의 무형자산을 보유하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출 실적 (단위 : 천원) 매출유형 구분 '21년도(제10기) '22년도(제11기) '23년도(제12기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 디지털헬스케어 기술플랫폼 국내매출 디지털헬스케어 서비스 AI기반 전문의료기기 뉴트리션 제품 및 원료 데이터기반 금융상품 기타 합계 주) 상기 매출실적은 연결 기준으로 작성하였습니다. (2) 판매 조직 라이프시맨틱스는 기술기반 사업의 특성상 별도의 판매조직을 구성하지 않고, 각 사업부 내에 영업을 담당하는 인력을 배치하고 있으며 사업부 내의 기획 인력들이 유기적으로 협업하여 영업이 이뤄지도록 조직을 구성하였습니다. (3) 판매경로 라이프시맨틱스는 고객과 직접 계약하거나 파트너사를 통해 제품을 판매하고 있습니다. (단위 : 천원) 매출 유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 디지털헬스케어기술플랫폼 플랫폼 구축/운영 국내 당사->수요기업(B2B) 에필코치 국내 당사->보건소/관공서/수요기업 그 외 국내 당사->수요기업(B2B) AI기반 전문의료기기 국내 당사->수요기업(B2B) 디지털헬스케어 서비스 국내 당사->수요기업(B2B) 뉴트리션 제품 및 원료 뉴트리션 원료 국내 당사->수요기업(B2B) 뉴트리션 제품 국내 당사->개인(B2C) 데이터기반 금융상품 국내 당사->수요기업(B2B) 기타 국내 당사->개인(B2C) 합 계 국내 주) 매출액은 2023년 누적 기준(연결)으로 작성하였습니다. (4) 수주상황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 삼성생명 건강관리서비스 운영
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계약 (디지털헬스케어 기술플랫폼) '22.05.16 '23.05.15 디지털 헬스케어 서비스 고도화 (디지털헬스케어 기술플랫폼) '22.06.29 '23.01.28 펀 빌리지 플랫폼 헬스케어 서비스 구축 사업(디지털헬스케어 기술플랫폼) '22.11.01 '23.11.30 한화생명 건강관리서비스 운영 계약(디지털헬스케어 기술플랫폼) '22.10.04 '23.10.03 건강보험 빅데이터 플랫폼 확대 구축 사업(디지털헬스케어 기술플랫폼) '22.12.22 '23.07.19 삼성생명 건강관리서비스 운영 계약(디지털헬스케어 기술플랫폼) '23.06.01 '24.05.31 한화생명 건강관리서비스 운영 계약(디지털헬스케어 기술플랫폼) '23.10.04 '24.10.03 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 시장위험과 위험관리 당사는 소규모기업에 해당하여 시장위험과 위험관리의 기재를 생략하였으며 관련한 상세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항'의 연결재무제표 및 별도재무제표의 주석사항중 우발부채 및 약정사항, 재무위험관리 등을 확인하시기 바랍니다. (2) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당기말 및 전기말 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제12기말 제11기말 자 산 부 채 자 산 부 채 제2회 전환사채 콜옵션(*) 제2회 전환사채 풋옵션(*) 합 계 (*) 연결실체는 파생금융상품의 공정가치 변동에 대해 포괄손익계산서상 금융수익 및 금융비용으로 표시하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 [경영상의 주요계약 총괄표] (단위 : 백만원) 계약 상대방 계약 체결일 계약 종료일 주요 내용 계약금액 한화생명보험(주) '22.10.04 '23.10.03 한화생명 헬로앱 서비스 운영관리 삼성생명보험(주) '22.05.03 '23.05.02 삼성생명 디지털 헬스케어서비스 총괄운영 계약 삼성생명보험(주) '22.05.16 '23.05.15 삼성생명 디지털 헬스케어서비스 총괄운영 계약 (주)펀네트 '22.11.01 '23.09.30 펀 빌리지 플랫폼 구축 개발 (주)아이버스씨앤아이 '22.12.22 '23.07.19 건강보험 빅데이터 플랫폼 확대 구축 사업 서울특별시 '23.04.26 '23.09.30 2023년 어르신 건강동행사업 비대면 건강관리 추진지원 용역 삼성생명보험(주) '23.06.01 '24.05.31 건강관리서비스 운영 계약 한화생명보험(주) '23.10.04 '24.10.03 한화생명 건강관리서비스 운영관리 주) 상기 계약금액은 부가가치세 별도 기준입니다. (2) 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 1) 연구개발 조직 개요 기술사업화연구소는 라이프시맨틱스의 연구개발을 담당하고 있으며 ① 디지털 헬스케어 기술 개발 및 고도화, ② R 활동을 통해 개발한 기술의 사업화, ③ 정부 R / 연구과제 기획 및 진행 관리 등의 업무를 담당하고 있습니다. 2) 주요 연구개발 비용 [ 연구개발비용 현황 ] (단위: 천원) 구 분 2023년(제12기) 2022년 (제11기) 2021년 (제10기) 비용의성격별분류 인건비 기타 연구개발비 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리내역 판관비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 연구개발비/매출액 비율 주) 연구개발비/매출액 비율은 정부보조금 차감 전 연구개발비용 합계를 당기 매출액으로 나누어 산출하였습니다. 나. 기술경쟁력 1) 연구개발 실적최근 3년간 연구개발 요약 (단위 : 백만원) 번 호 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 적용사업(제품) 비 고 노인 만성 피부 질환 관리를 위한 XR 트윈 기술 개발 과학기술정보통신부 디지털치료제 수행중 전립선암 발생예측 정밀의료 AI솔루션 강원도/산업통상자원부 canofy MD 종료 의료 마이데이터 기술을 적용한 스마트 건강 관리시스템 구축 및 플랫폼 연계 지원 보건복지부 디지털치료제 종료 AI 정밀의료솔루션 (닥터앤서2.0) 개발 과학기술정보통신부 canofy MD 수행 중 건강관리 생체신호[만성질환 재택]모니터링 실증 중소벤처기업부 종료 정밀의료 빅데이터 서비스 플랫폼
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구축사업 강원도 수행 중 라이프로그 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업 과학기술정보통신부 종료 비대면 의료환경에서 의료기기 보안성 강화를 위한 정보보호 프레임워크 개발 보건복지부 Dr.Call 종료 5G 기술에 기반한 고신뢰성 원격 환자 모니터링 및eHealth 시스템 개발 산업통상자원부 Dr.Call 종료 의료데이터 분석 지능형 SW 기술개발 NIPA canofy MD 종료 통합 홈케어 서비스플랫폼 개발 및 임상지원 산업통상자원부 종료 EMR 인증 표준 플랫폼을 활용한 PHR 기반 의원 진료 지원 서비스 개발 및 실증 NIA 종료 2) 지적재산권 현황 번호 구분 내용 출원일 등록일 적용사업(제품) 국가 특허등록 약복용 서비스 장치, 약상자, 약복용 지원 장치 및 그 방법 '08.11.18 '12.12.04 에필 허브 대한민국 특허등록 모바일 기반 공동 육아 서비스 시스템 '16.05.20 '17.02.15 디지털헬스케어 서비스 대한민국 특허등록 제3자 중심의 공개인증 기반 의료기록 전송 시스템 및 방법 '16.05.27 '17.02.15 대한민국 특허등록 체온측정 겸용 손소독 시스템 '16.10.18 '17.06.22 디지털헬스케어 서비스 대한민국 특허등록 증강된 가상공간 제공용 프로젝션 함체 '15.12.15 '17.07.25 에필 코치 대한민국 특허등록 블록체인 기반 의료데이터전송시스템, 방법 및 프로그램 '16.04.07 '17.07.26 대한민국 특허등록 공통 용어체계 기반 의료용어 번역 시스템 '16.05.31 '22.04.07 디지털헬스케어 서비스 대한민국 특허등록 부종 측정 장치 '16.05.27 '17.10.24 에필 디바이스 대한민국 특허등록 부종 측정 의류 '16.05.27 '18.02.22 에필 디바이스 대한민국 특허등록 사용자 인식 콘텐츠 제공 시스템 및 그 동작방법 '16.05.27 '17.10.24 에필 코치 대한민국 특허등록 생체신호 및 증상정보 기반 케어플랜 서비스 시스템 '17.08.29 '19.01.31 레드필 케어 대한민국 특허등록 웨어러블 기기 기반 운동 가이드 시스템 '17.08.29 '19.04.03 디지털헬스케어 서비스 대한민국 특허등록 과제성취도에 의한 적응적 알림 기반 건강관리 방법 '17.08.29 '19.07.03 디지털헬스케어 서비스 대한민국 특허등록 미세진동 센서와 소리 센서 기반 수면장애 검출 시스템 '18.05.11 '19.07.22 에필 슬립 대한민국 특허등록 약품 수납 박스의 무게센서 기반 복약 관리 시스템 '18.11.26 '20.05.22 디지털헬스케어 서비스 대한민국 특허등록 메트로놈 기반 모바일용 걷기운동 관리 방법 '17.12.29 '20.06.11 에필트래커 대한민국 특허등록 개인건강기록을 이용한 가족력 위험도 산출 방법 '17.12.29 '20.06.24 대한민국 특허등록 출발 알림 및 확인 기능을 구비한 월패드 기반 병원 예약 방법 '17.12.28 '20.06.23 디지털헬스케어 서비스 대한민국 특허등록 학습을 통한 약품 수납 박스의 개인 맞춤형 복약 관리 시스템 '18.12.26 '21.03.15 대한민국 특허등록 질병 예측치의 분포를 이용한 건강관리 상담 시스템 '21.03.30 '21.12.20 대한민국 특허등록 보험 설계를 위한 질환예측 서비스 시스템 '20.09.25 '22.09.07 H.AI 대한민국 특허등록 예측 데이터를 이용한 전립선암 치료 계획 시스템 '23.02.01 대한민국 특허등록 시계열 검진 데이터를 이용한 딥러닝 기반 전립선암 재발예측 시스템 '20.08.27 '23.02.10 대한민국 디자인권 체온계 (4건) '15.09.15 '16.05.03 에필 써모 대한민국 디자인권 길이 측정기 (2건) '15.09.15 '16.05.16 에필 디바이스 대한민국 디자인권 복약 기기 '18.10.24 '19.09.09 에필허브 대한민국 디자인권 체력측정용 운동기구 '16.07.27 '17.11.24 에필코치 대한민국 디자인권 게임기 '16.07.27 '17.01.19 에필코치 대한민국 GS인증 라이프레코드 v2.0
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'15.12.07 대한민국 GS인증 에필크립토 v1.0 '16.04.25 대한민국 GS인증 라이프레코드 v3.0 '19.01.14 대한민국 GS인증 산업안전보건관리시스템 v1.0 '19.01.31 디지털헬스케어 서비스 대한민국 GS인증 전립선암 통합 예후 예측 서비스 v1.0 '20.04.09 canofy MD 대한민국 GS인증 군 장병 건강관리 서비스 v1.0 '20.04.20 디지털헬스케어 서비스 대한민국 GMP 의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인증(GMP) - 유헬스케어 의료기기 '17.03.07 디지털치료제, Dr.Call 대한민국 GMP 의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인증(GMP) - 생체현상 측정기기 '17.08.31 에필 써모 대한민국 GMP 체외진단의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인증(GMP) - 체외진단 소프트웨어 '20.07.13 canofy MD 대한민국 GMP 의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인증(GMP) - 호흡 재활 소프트웨어 '21.09.07 디지털치료제 대한민국 제조인증 피부적외선체온계 (에필 써모) 제조 허가 인증 '17.10.20 에필 써모 대한민국 제조허가 에필케어M 관리시스템 및 에필케어M 사용자앱 (유헬스케어 진단지원시스템) '18.11.15 디지털치료제 대한민국 제조신고 주식회사 라이프시맨틱스 1등급 유헬스케어 게이트웨이 '20.08.25 Dr.Call 대한민국 보안 ISO/IEC 27001:2013 (정보보호관리체계) '16.04.23 국제인증 보안 ISO/IEC 27017:2015 (클라우드컴퓨팅 정보보호) '16.04.23 국제인증 보안 ISO/IEC 27799:2008 (의료정보보호) '16.05.25 국제인증 보안 ISO/IEC 27701:2019 (프라이버시 정보관리 경영시스템) '22.05.02 국제인증 보안 HIPAA:1996 적합성 인증 (미국 의료정보보호) '18.09.13 미국 보안 ISMS-P 인증(정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증) '22.08.17 대한민국 품질 ISO 9001:2015(품질경영시스템) '23.06.08 품질경영 대한민국 7. 기타 참고사항 (1) 시장 현황(가) 시장의 특성 1) 디지털 헬스케어의 발달 당사의 목표시장은 디지털 헬스케어 시장으로, 디지털 헬스케어는 헬스케어와 정보통신기술의 융합을 통하여 개인의 건강과 질병을 관리하는 산업, 기술을 의미하며 e헬스, u헬스, 모바일 헬스케어 및 스마트 헬스케어를 포괄하는 광의의 개념입니다. 원거리 통신, 빅데이터, 클라우드와 같은 컴퓨팅 구조, 사이버보안 및 IoT (Internet of Things)/IoMT (Internet of Medical Things)와 같은 기술의 발달로 질병예방과 전반적인 건강관리까지 서비스 분야가 다양해지고 있으며, 디지털기술의 발전을 통한 디지털 트랜스포메이션(digital transformation)의 가속화로 공급자(의료기관 및 의료인) 중심의 진단과 치료에서 소비자(환자, 환자 보호자 및 일반인) 중심의 예방과 관리 로 전환되고 있습니다. 특히 COVID-19 팬데믹으로 인해 기존 대면진료에 기반한 보건의료서비스 방식이 아닌 디지털기술이 접목된 비대면 서비스가 주목받고 각국에서 적극적으로 활용함에 포스트 코로나 시대에 디지털 헬스케어의 활용방안에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이로 인해 디지털 헬스케어는 국내에서뿐만 아니라 세계 각국에서 정부 차원의 산업 육성을 추진 중에 있으며 기존 병원/ 제약사 등의 의료 산업군에서는 정보통신기술 기업과 함께 협업을 통해 디지털 헬스케어 분야의 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. 이와 같이 최근 디지털헬스 시장이 성장하고 부상할 수 있는 배경으로는 1) 기술의 발전 및 이로 인한 의료서비스의 패러다임 변화 2) 사회적 니즈의 증가 3) 의료 데이터의 빠른 증가 등이 있습니다. ① 기술의 발전과 의료서비스의 패러다임 변화 기술의 발전으로 디지털 기기 또는 센서로 개인의 혈압, 식사량, 운동량 등과 같은 개인의 건강 기록 수집이 쉬워졌고, 이렇게 수집된 데이터를 빅데이터,
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인공지능 등의 기술로 분석하면서 혁신적인 의료 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 또 자가건강측정 및 관리에 대한 관심이 높아지게 되면서 의료 서비스의 패러다임이 병원 및 치료 중심에서 소비자 및 예방 중심으로 전환되고 있는 추세입니다. 데이터 기반의 개인 맞춤형 치료.jpg 데이터 기반의 개인 맞춤형 치료 자료 : IITP정보통신기획평가원, ICT R 기술로드맵 2023, 2018.9) ② 사회적 요구의 증가 우리나라는 2018년 노인 인구가 전체 인구의 14% 이상인 고령화 사회로 접어들었습니다. 특히 전체 의료비의 1/3 이상을 국내 인구 8명 중 1명을 차지하는 65세 이상 노인 인구가 지출하고 있습니다. 2025년에는 노인인구비율이 20%를 넘어서 초고령화 사회로 진입할 것으로 예상되는 바, 향후 의료비 지출이 기하급수적으로 늘어나 국가재난 수준이 되리라 예상됩니다. 통계청 자료에 따르면 2040년이면 인구 중 65세 이상 고령인구 비율은 32.9%가 됩니다. 2070년에는 인구의 46.4%가 65세 이상 노인이 될 것이고, 이는 15~64세 인구를 합한 것보다 많습니다. 그리고 2020년 건강보험에서 65세 이상 노인의 진료비가 차지하는 비중은 43%지만 지금과 같은 속도로 노령화가 진행되면, 2040년에는 68.4%, 2070년에는 전체 건보재정의 약 80%를 노인이 사용하게 됩니다. 정부는 이를대비하기 위해 정책적으로 ICT와 헬스케어 산업의 융합을 적극 지원하고 있습니다. 우리나라 인구고령화 추이 및 전망.jpg 우리나라 인구고령화 추이 및 전망 자료 : 통계청 ③ 의료 데이터의 빠른 증가 IoT 센싱과 유전자분석 기술의 급격한 발전으로 라이프로그와 유전체 데이터 등 신규 개인건강데이터가 폭증하면서 이를 활용한 개인맞춤형 의료서비스에 대한 수요도증가하고 있습니다. 국민건강보험공단에서 보유하고 있는 건강보험 가입자 관련 정보는 356TB(약 3조 4천억 건)이며 건강보험심사평가원은 진료내역, 투약내역 등의 정보를 300TB(약 3조 건)를 보유하고 있습니다. 이렇게 방대한 규모의 진료기록과 라이프로그, 유전체 데이터가 연결되고 여기에 코호트 정보가 융합되고 있습니다. 이를 통해 개인 맞춤형 의료 서비스를 제공하는 동시에 질환 예측 서비스도 가능해지고 있습니다. 2) 수요 변동 요인 일반적으로 헬스케어 산업은 다른 산업에 비해 계절이나 경기에 따른 영향을 크게 받지 않는 것으로 알려져 있습니다. 특히 의료 및 정보통신 기술의 발달과 평균 수명의 연장으로 디지털 헬스케어 사업에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것입니다. 특히 코로나19 이후 산업구조의 디지털화에 따라 디지털 헬스케어에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있어 새로운 시장이 형성될 것으로 전망하고 있습니다. 다만, 향후 글로벌 기업의 시장 진출로 경쟁 심화, 국내외 규제 변화, 인건비 증가에 따른 원가 상승 등은 디지털 헬스케어 기업의 매출 및 수익구조에 영향을 줄 수 있습니다. 3) 규제 환경 정부는 디지털 헬스 시장 및 국내 관련 기업의 성장, 의료비 감소 등을 목표로 관련 규제 완화에 적극적으로 나서고 있습니다. 특히 정부가 2020년 5월 포스트 코로나 시대에 어울리는 비대면화, 디지털 전환 등 이른바 디지털 경제를 선도하기 위해 디지털 인프라 구축, 비대면 산업 육성 등을 골자로 한 한국판 뉴딜 추진방향을 발표하면서 디지털헬스 분야의 규제 완화가 빠르게 이루어지고 있습니다. 특히 정부가 진행하고 있는 비식별화 데이터의 규제 완화와 마이 데이터 사업 등으로데이터 간 연계가 이뤄지면서 개인건강데이터 분석이 이전보다 원활해졌습니다. 이로 인해 라이프시맨틱스 사업의 핵심인 개인건강기록 분석 데이터와 헬스케어를 융합한 서비스에 대한 수요가 더욱 늘어날 전망입니다. 또한 라이프시맨틱스는 규제 샌드박스를 통해 재외국민 대상 비대면 진료 서비스 임시허가 사업자로 선정되어 당시 국내에서 유일하게 비대면 진료 서비스를 제공하며 시장을 개척했습니다. 이후 성공적인 운영을 통해 노하우와 데이터를 확보하였으며, 비대면 진료 서비스의 규제가 본격적으로
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완화되면 업계를 선도하며 시장을 이끌어 나갈 수 있을 것이라 예상하고 있습니다. (나) 시장 규모 및 전망 GIA(Global Industry Analysts)는 글로벌 디지털 헬스케어 시장의 규모를 2020년 1,520억 달러에서 연평균 18.8% 성장하여 2027년에는 5,080억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 조사기관에 따라 편차는 있으나 발표된 전망치를 종합하면 3~4년뒤 글로벌 디지털헬스 시장은 대략 5,000억 달러 규모를 형성할 것으로 보입니다. 글로벌 디지털 헬스케어 시장 전망.jpg 글로벌 디지털 헬스케어 시장 전망(자료 : Global Industry Analysts) 국내 디지털 헬스케어 시장의 경우 식품의약품안전처(K-FDA)는 2018년 기준 약 6.4조 원, 한국전자통신연구원(ETRI)은 2020년 기준 약 7.3조 원 규모라고 발표했습니다. 한국보건산업진흥원은 2025년 국내 디지털 헬스 시장 규모를 약 13.2조 원으로 예상하였습니다. 평가기관별 시장 정의와 범위에 따라 차이가 있으나 대부분 기관이 국내외 디지털 헬스케어 시장은 높은 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.또한 질병 진단 및 예측, 환자 모니터링 및 관리, 치료 지원 등 의료 분야에서 인공지능 기술을 활용하는 의료 AI시장도 빠르게 성장하고 있으며, 의료 분야에서의 인공지능 적용 확대와 운영 능력 개선 필요성 증가 등과 같은 요인으로 인해 향후 몇 년 동안 크게 발전할 것으로 예상됩니다.[의료분야에서 AI의 활용 방법]- 질병 진단 및 예측 : 의료용 AI가 환자의 증상 등을 분석하여 질병 진단/예측- 환자 모니터링 및 관리 : 의료용 AI가 환자의 상태를 실시간으로 모니터링하고 의사에게 알림 / 경고 발신- 치료 지원 : 의료용 AI가 치료 프로토콜을 개발하고 의사에게 최적의 치료 방법을 제안하며, 약물 효과 예측 / 약물 상호작용 분석 등에도 활용 (2) 경쟁 현황 디지털 헬스케어 산업은 전 세계적인 태동기를 거쳐 이제 성장 초입 단계에 접어든 신산업 분야입니다. 기존 헬스케어 기업과의 협업 및 공동사업으로 새로운 부가가치를 창출할 수 있어, 라이프시맨틱스는 경쟁보다는 업계 및 업체 간 시너지를 일으켜 전체 산업의 파이를 확장하는 전략을 세우고 있습니다. (가) 경쟁형태 헬스케어 분야는 ICT 기술의 발달로 다른 분야에 비해서 개인건강기록(진료기록, 라이프로그, 유전체데이터) 데이터가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 하지만 이 많은 양의 데이터가 제대로 활용되지 못해 부가가치 창출로 이어지지 않고 있습니다. 특히 여러 기관 및 개인에 분산되어 있는 개인건강기록을 안전하게 통합하여 관리할 수 있는 플랫폼의 부재가 헬스케어 산업을 혁신하는 데 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 이에 따라 개인건강기록을 안전하게 저장하고 분석할 수 있는 기술을 보유하고, 규제에 맞게 활용할 수 있는 기업이 시장을 선점할 가능성이 높은 상황입니다. 디지털 헬스케어 산업은 현재 스타트업 중심으로 산업 생태계가 조성되고 있습니다. 따라서 디지털헬스 서비스를 개발하는 데 필요한 공통기술을 제공하는 저렴하고 빠른 디지털헬스케어 전용 플랫폼이 필요한 상황입니다. 하지만 기존 아마존웹서비스(AW S), 네이버클라우드플랫폼(NCP) 등 범용 기술플랫폼은 전문적인 디지털 헬스케어 서비스를 구축하려는 기업에게 최적화된 솔루션을 제공하는 데 한계가 있습니다. 따라서 라이프시맨틱스의 라이프레코드와 같은 디지털 헬스케어 전용 기술플랫폼을 운용하는 기업은 희소가치가 매우 높습니다. (나) 당사의 경쟁력 디지털헬스케어는 민감한 건강데이터를 기반으로 인체에 직접 영향을 주는 서비스를 제공합니다. 따라서 개인건강기록을 안전하게 수집/저장해 임상적으로 유효한 서비스를 만들 수 있는 기술과 인증이 반드시 필요해 시장 진입장벽이 매우 높습니다. 당사는 설립 이후 약 12년간 연구개발(국책과제 포함) 수행을 통해 1) 디지털헬스케어 기술플랫폼 및 서비스, 2) AI 기반 진단보조 소프트웨어 관련 핵심원천기술을 확보하였으며, 디지털 헬스케어 전용
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기술플랫폼(LifeRecord)을 기반으로 디지털헬스케어 서비스 및 AI 기반 진단보조 의료기기까지 디지털헬스케어 풀 라인업을 갖추고 있습니다. 이를 통해 최종 고객과의 접점을 넓혀 더 많은 데이터를 확보하고 이를 다시 라이프레코드에 반영하여 더 나은 서비스를 제공하는 데이터/서비스 선순환 체계를 구축하였습니다. 라이프레코드 핵심 제공가치.jpg 라이프레코드 핵심 제공가치 AI 기반 진단보조 의료기기(canofy MD) - 모발밀도 분석AI
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 국내 경쟁사 가운데 제조시설 없이 OEM에 의존하는 회사가 다수 존재하고 있지만, 상품개발 역량을 유지, 발전시키기 위해서는 자체 생산시설 인프라 확보 여부는 매우 중요하고도 전략적인 자산입니다. 현재 대부분의 화장품 회사들이 '제조, 브랜드, 유통' 증 특정 영역에만 특화되어 있으나 당사는 '제조, 브랜드, 유통' 이라는 Total-Value Chain을 보유하고 있습니다.당사의 기존 사업은 OEM/ODM 및 북미향 유통사업에 한정되었으나 ㈜제이에스글로벌과의 합병에 따라 중국에서 유의미한 인지도 및 매출을 시현하고 있는 원진브랜드를 소유하게 되었고, 브랜드 제품 및 상품유통사업의 중국 진출을 시작하였습니다. 당사 및 종속회사 사업 구조도.jpg 당사 및 종속회사 사업 구조도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사 및 종속회사가 영위하고 있는 사업영역을 요약하면 하기와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 담당회사 참가 시장 관련 매출 2023년 2022년 2021년 2020년 상품유통 뷰티스킨 북미, 중국,러시아, 일본 등 브랜드(원진) 원진더블유앤랩 중국, 대만 브랜드(URIID) 율리아엘 국내, 러시아, 일본중국, 동남아시아 OEM/ODM 뷰티스킨 국내, 북미(자체 PB상품) 합 계 주1) 내부거래를 제거한 연결재무제표 기준 수치입니다.주2) 임가공매출 및 기타제품매출은 OEM/ODM 부문 내 포함하였습니다. 1) 브랜드(원진) ① 브랜드 개요 “원진이펙트” 및 “닥터원진” 브랜드는 소비자에게 “건강한 아름다움”을 선사하고자 피부과 전문의들이 개발한 더마 코스메틱 브랜드입니다. 원진 브랜드는 뷰티 미용 병원에서 고가의 수술로 아름다움을 관리하는 환자들이 post-operation (이하 ‘post-op’) 단계에서도 전문적인 관리 서비스 수요가 증가하는 상황에서 원진 환자들의 관리 차원으로 최초 생산을 계획하였습니다. 출시 과정에서 수많은 환자들의 요구를 수렴하는 등 오랜기간 준비하였고 현장의 환자와 의사를 ‘우리’라는 연결고리로 묶어 더욱 전문적이고 효율적인 화장품, 병원에서 시술로 얻을 수 있는 수준의 만족감, post-op 단계에서 화장품이 제공가능한 최고의 솔루션을 얻기 위해 노력하였습니다. 특히 원진 브랜드에 참여했던 의사들은 의료 학회 또는 의료 바이오 학회를 통해 세계 각 국의 뷰티 트렌드 정보를 취합하였고, 병원 내 뷰티 솔루션과 함께 비 의료적 화장품 제조에 많은 아이디어를 제공하였습니다. 또한, 원진 병원의 국내 최대 글로벌 환자 유치 경험을 통해 각 국의 뷰티 트렌드, 특히 중국시장의 소비자들의 전반적인 뷰티 트렌드를 직접적으로 수용할 수 있었던 것도 원진 브랜드 개발에 큰 계기 중 하나였습니다. 브랜드명 원진이펙트 닥터원진 브랜드 컨셉 - 체계적인 피부관리를 피부과를 방문하지 않고도 집에서도 가능하도록 화장품 개발 브랜드 스토리 - 40여명의 피부전문가와 함께하는 뷰티솔루션 - 원진뷰티그룹이 20여 년간의 임상경험과 노하우를 통해, 연구개발한 뷰티솔루션 브랜드 이미지 - “건강한 아름다움” 출시연도 목표 시장 - 중국 및 기타(한국, 동남아시아 등) - 중국 및 기타(한국, 동남아시아 등) 주요 소비자 - 일찍이 피부관리에 관심을 갖는 10~20대 여성 - 피부관리가 필요한 30~40대 여성 - 본인 피부 관리에 적극적인 스마트한 소비자 - 체계적인 피부관리가 필요한 30~40대 여성 - 자사브랜드 중 프리미엄 라인으로 소비력이 있는 20~40대 소비자 겨냥 주요 품목 - 마스크시트. 스킨케어, 베이스메이크업 등 - 클렌징, 토너, 로션, 크림 등 18종 종합 뷰티 향후 계획 - 2023년까지 앰플, 마스크시트, 크림, 라인, 뷰티밤 등 40여종 품목 추가 출시 예정 - 중국에서 더마코스메틱시장이 고성장 중으로 리오프닝 기조에 힘입어 전문성/기능성/안정성 등을 갖춘 당사 브랜드 수요가 증가할 것으로 기대 2) 브랜드(율리아엘, URIID) ① 브랜드 개요 ㈜율리아엘은 2020년 4분기에 ‘URIID ; YOU
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READ’ 브랜드를 런칭하였습니다. 동 브랜드는 성유리씨의 “유리처럼 맑고 투명한 피부” 이미지를 컨셉으로, “대한민국 최초로 인증한 유기농 천연화장품” 및 “제품 개발, 디자인 등 모든 과정에서 성유리가 직접 참여하여 제작한 화장품” 등의 스토리를 바탕으로 런칭하였습니다. 한편 ‘URIID’는 다음과 같이 차별화된 원료 사용, 유기농 천연 화장품 인증 측면 등을 부각한 마케팅 전략을 구사하고 있습니다. 당사는 성유리의 마케팅 효과를 통해 새로운 유통채널을 확보하여 자체 브랜드의 국내 시장 진입 및 확장이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 유리드 브랜드는 2020년 출시와 동시에 네이버 스마트스토어 내 자사몰 런칭을 시작으로, 홈쇼핑과 오픈마켓 채널 동시 공략을 진행하고 있습니다. 다만, 유통 및 광고 채널의 다양화에 따라 홈쇼핑 채널의 이용 빈도를 점진적으로 줄여나가고 있습니다. 홈쇼핑 채널의 경우 비용은 이전 수준과 유사한 반면, 매출 기여도는 이전 수준보다 상당히 감소하였기에 현재 오픈마켓 및 소셜 풀필먼트 중심 브랜드 확장을 진행하고 있습니다. 현재까지 진행된 유리드 브랜드의 온라인 유통 현황은 하기와 같습니다. 채널 입점 시기 분류 내용 스마트스토어 네이버 자사몰 네이버 본사 공식 스마트스토어 / GFA, AD, META 광고 진행 현대홈쇼핑 홈쇼핑 앰플스틱 패키지 판매, 성유리 대표를 모델로 7차 방송 진행 및 매진 기록 롯데홈쇼핑 앰플스틱 패키지 판매, 성유리 대표를 모델로 3차 방송 진행 및 매진 기록 GS 홈쇼핑 MD 배정 및 브랜드샵 오픈 NS 홈쇼핑 MD 배정 및 브랜드샵 오픈 CJ 홈쇼핑 MD 배정 및 브랜드샵 오픈 신세계 홈쇼핑 홈쇼핑 / 오픈마켓 MD 배정 및 브랜드샵 오픈 / SSG 메인 프로모션 진행 예정 쿠팡 오픈마켓 오픈마켓 전제품 판매 11번가 오픈마켓 전제품 판매 이베이 오픈마켓 전제품 판매 티몬 소셜 MD 이관 및 성유리 대표 메인으로 딜/기획전 진행 카카오스타일 MD 배정 및 기획전 진행 브랜디 MD 배정 및 기획전 진행 쿠팡 로켓배송 풀필먼트 본사 직접 발주 진행 쿠팡 로켓그로스 입점 완료 ② 제품 라인업유기농 천연 화장품은 식품의약품안전처에서 인증하는 화장품으로서, 화장품법 제2조에 의거 유기농 원료가 완제품의10% 이상 함유한 화장품을 말합니다. 당사의 ‘URIID’제품은 대한민국이 최초로 인증한 유기농 천연 화장품으로서, 유기농 화장품 세계 통합 인증기관인 코스모스(COSMOS/COSmetic Organic Standard) 인증을 완료하였습니다. 코스모스(COSMOS/COSmetic Organic Standard)는 독일BDIH, 이탈리아ICEA, 프랑스ECOCERT COSMEBIO, 영국Soil Association 유럽4개국의5개 인증기관에서 연합한 국제 유기농 화장품 협회(COSMOS-AISBL)에 의해 통일된 국제 수준의 유기농 및 천연화장품 인증마크를 말합니다. 당사 URIID 브랜드 제품군의 주요 라인업은 다음과 같습니다. 주요제품명 판매개시일 용도 및 특징 목표시장 네롤리가든 앰플스틱 2020년 11월 네롤리 추출물을 함유한 주름개선, 미백의 2중 기능성 화장품 국내러시아 링클리스 아이크림 2021년 05월 네로릴리 추출물을 함유한 주름개선 기능성 화장품 국내러시아 네롤리가든 핸드크림 2021년 05월 네롤리 추출물 및 비피다 발효 용해물을 함유한 보습용 핸드크림 국내러시아 화장품 제조사업은 과거 브랜드 일체 구조에서 IMF로 인한 구조조정, 생산시설 비용 절감 수요, 온오프라인 유통망 확대 등 위탁생산 수요 증가에 따라 독립된 전문 영역으로 분화하였습니다. 그 결과 국내 대부분의 브랜드사는 ODM/OEM 방식의 위탁생산을 채택하고 있으며 특히 마스크 분야 위탁생산의 경우 국내 ODM/OEM 생산량이 전세계에서 가장 많은 비중을 차지할 정도로 발전하였습니다. [ODM/OEM 사업의 개요] 구분 ODM OEM 정의 - 제조사 설계 생산 - 주문자 위탁 생산 - 주문자 상표 부착생산 주문생산방식 - 하청업체가 제품의 개발과 생산을 모두 담당하는 방식 -
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주문자가 요구하는 제품과 상표명으로 완제품을 생산하는 방식 사업구조 - 개발 및 생산 - 생산 핵심역량 - 인하우스 개발제품 - 생산능력 장점 - OEM 대비 부가가치 높은 로열티 수익 있음 - 기존 고객층을 확보한 시장에서 매출신장 가능 - 대량 생산에 따른 규모의 경제 가능 단점 - 위탁업체 계약여부에 따라 실적 변동성이 높은 편 - 자체 생산 대비 마진율 낮음 이러한 화장품 ODM/OEM 사업은 최근 H 스토어, SNS, 온라인몰 등으로 화장품 판매채널 다각화로 별도의 생산시설 및 판매채널을 갖추지 못한 중소형 브랜드 업체들의 시장 진출이 활발해지면서 그 수요가 지속적으로 증가하고 있는 분야입니다. 당사는 스킨, 로션, 세럼, 크림, 아이크림, 클렌징폼, 클렌징워터, 클렌징패드, 핸드크림, 수딩젤, 미스트, 바디로션, 바디워시, 마스크시트, 바디팩필링 등 20여가지 기초화장품 및 주름개선, 미백, 자외선차단 등 기능성화장품을 생산하고 있습니다. 다만, 립스틱, 마스카라 등 색조류 생산시설은 현재 갖추고 있지 않습니다. 특히 당사의 경우 기존에는 스킨케어 및 크림류의 기초화장품을 주력 생산하고 있었으나, 2019년 07월부터는 현 당사의 종속회사인 원진더블유앤랩 및 율리아엘 브랜드의 주력 제품 또한 주력으로 생산하고 있습니다. 현재 당사의 제1공장은 마스크류를, 제2공장은 기초화장품류를 집중 생산 중입니다. 한편 2020년에는 COVID-19 유행에 대응하여 손세정제를 전략적으로 생산하였으며, 2020년04월에는 경인지방식품의약품안정청으로부터 의약외품 제조업 허가를 득하여 손소독제를 출시하기도 하였습니다. 당사 OEM/ODM 사업부문의 경쟁력은 다음과 같습니다. cGMP 생산시설 당사는 cGMP 기준에 부합하는 품질규정, 인원 관리, 생산 공정 관리 규정 등을 확보하고 있으며 그 결과 제1공장에 대해 2015년 cGMP 인증을 획득(2018년 재심의 통과)하였으며, 신축공장인 제2공장에 대해서도 2019년 cGMP 인증을 획득하였습니다. 당사는 이러한 엄격한 품질 관리 기준을 바탕으로 일평균 70~80만장을 생산하는 마스크류의 불량률을 2% 이하로, 일평균 10만개 내외를 생산하는 스킨케어류의 불량률을 3% 이하로 통제하고 있는 등 고객사로부터 제조 품질에 대한 충분한 신뢰를 확보하고 있습니다. 자체 연구개발 능력 당사는 ODM 역량을 강화하기 위하여 자체 연구소를 두고 원료 개발을 위한 연구인력을 보유, 확충하고 있습니다. 당사가 원료 개발에 집중하고 있는 이유는, 연구소에서 독자적으로 개발된 내용물을 바탕으로 , 다양한 원료를 보유함으로써 고객사들의 다양한 요구에 대응할 수 있는 장점이 있을 뿐만 아니라, 당사가 먼저 브랜드 고객사들에게 새로운 컨셉의 제품을 제시할 수 있는 강점이 있기 때문입니다. 한편 당사는 마스크류, 스킨케어류 외에 크림류로 제품을 다각화하고 있으며, 2020년04월에는 의약외품 인증을 득하여 손소독제 및 손세정제 제품도 제조하고 있습니다. 또한, TJX와 협업으로2018년7월부터 미국, 캐나다 등 북미지역 약2,600여개 매장에 자체 브랜드PB제품을 납품하고 있습니다. 대형 고객사 확보를통한 안정성 국내 ODM/OEM 사업은 2010년대 초반 중국 관광객 유입 등으로 브랜드사의 위탁 생산이 크게 증가하며 호황기를 맞이하며 수많은 기업이 진입하였습니다. 하지만 2016년 사드 보복조치 이후 수주량이 급감하면서 생산설비 공급과잉에 따른 구조조정이 발생하였고 그 결과 대부분의 중소형 ODM/OEM 업체가 도산하였습니다. 당사 또한 2016년 하반기부터 2018년까지 사드 보복조치로 인한 매출 감소가 불가피하였으나, 피합병기업 제이에스글로벌 외에도 수많은 거래처를 확보하고 있었기에 단일 매출처에 대한 의존도가 낮은 편이었으며, 거래처들과 장기간 우호적 관계를 유지해온 결과 최소한의 수주량을 지속적으로 확보하여 산업 내 구조조정에도 불구하고 경영 안정성을 유지할 수 있었습니다. 특히 이러한 구조조정 기간 이후 경쟁력 있는 소수의 ODM/OEM 기업들만 존속하게 되면서 당사의 매출규모,
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이익률이 개선되고 있으며, 거래처 수 또한 점진적으로 증가하는 것으로 나타나고 있습니다. 또한, ㈜더페이스샵, LG생활건강, 올리브영, APR, 네이처리퍼블릭 등 우량한 고객들과의 거래 관계가 증가하고 있는 등 향후 당사의 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. 유통/브랜드 부문과의 사업 시너지 당사는 본래 기초화장품류를 주력 생산하던 기업으로 마스크, 스킨로션, 크림 등의 생산에 강점을 가지고 있습니다. 예컨대 당사는 현재 마스크시트의 경우 제1공장에 생산시설을 정비하여 98% 이상의 수율로 일 평균 70~80만장을 생산하고 있으며, 스킨케어류의 경우 제2공장을 확충하고 98% 이상의 수율로 일 평균 10만 여개의 제품을 생산할 수 있는 생산역량을 확보하고 있습니다. 특히 OEM/ODM 제조의 경우 발주 이후 고객사와 협의를 거쳐 납품하기까지 통상 1개월 이상의 기간이 소요되나, 종속기업 브랜드의 경우 협의 기간을 단축할 수 있어 빠르면 2~3주 이내에 납품이 가능한 생산시스템을 구축하고 있습니다. 이처럼 당사는 마스크 등 종속기업의 주력 제품을 제조하는데 강점을 가지고 있고, 납기 단축 등 여러 방면으로 사업의 효율성을 제고하고 있습니다. 또한, 자사 브랜드 원진으로부터 일정량의 수주를 지속적으로 확보함으로써 월평균 80% 내외의 안정적인 생산시설 가동률을 유지하는 등 당사에도 매출 증대 및 이익률 개선의 사업적 시너지가 발휘되고 있습니다. 4) 상품유통 화장품 유통사업이란 화장품 브랜드사 또는 제조사로부터 화장품의 특정 지역 또는 특정 채널에 대한 유통권한을 확보하여 상품을 판매하는 사업으로, 단순 유통보다는 해외시장 개척, 현지 수요 파악, 마케팅 전략 구성, 브랜드 가치 구축 등 다양한 사업 노하우가 필요한 사업입니다. 당사는 화장품 유통분야에서 15년 이상의 오랜 업력을 기반으로 독창적인 사업 구조를 확보하고 있으며, 특히 중국시장에 구축한 안정적인 유통 네트워크를 바탕으로 잇츠스킨, AHC, VT(당시 VANT364), CLIO, 원진 등 다수의 한국 브랜드들이 단기간 내 중국 현지 대표 브랜드로 자리매김할 수 있도록 많은 기여를 하였습니다.당사는 오랜 업력을 가진 핵심인력들의 경험과 독창적인 사업 노하우를 바탕으로 유통채널의 구조적 변화를 사전에 감지하고 있으며, 시기별로 최적화된 유통채널을 발굴, 개척하는 역량을 확보하여 매출의 급격한 변동성 없이 안정적인 경영성과를 달성하고 있습니다. [당사 유통채널 발굴 및 개척 사례] 유통채널 시기 유통채널 특징 발굴 및 개척 이유 보따리상 2004 ~ - 국내에 직접 방문구매 후 관세를 납부하거나 수출입 절차를 거치지 않는 유통 - 중국향 수출경로가 본격 개척되기 이전 온라인몰(d)을 통해 구매해가던 보따리상들이 d 지정 벤더인 당사에 접촉 중국 현지 유통상 2005 ~ - 중국 각 성(省)별로 대형 오프라인시장이 존재 - 당시 중국으로의 수출 시장은 미미 - 보따리상을 통해 중국 화장품 시장가능성을 본 대표이사(김종수)가 중국 현지시장 직접 방문 - 지역별 화장품 전문 도매상과 접촉하여 수출경로 직접 개척 홍콩 SASA 2014 ~ - 홍콩 최대 오프라인 화장품 편집숍 - 홍콩시장은 글로벌 화장품 박람회 등이 개최되기도 하는 등 중국 내 가장 선도적인 시장 - 시장 개척 필요성을 느낀 대표이사가 SASA 본사를 방문하여 한국 화장품 공급 개시 - 최초 유통계약 이후 한국 화장품의 인기가 높아 점차 다양하고 많은 품목 공급함 주메이, 카올라, 징동 등 중국 대형 온라인몰 2015 ~ - 중국 초대형 온라인몰 - 중국 화장품 유통시장이 국내에서와 같이 오프라인에서 온라인으로 점차 지각변동 - 국내 화장품 유통시장 변혁을 체감한 김종수 대표는 이러한 점을 인지하고 온라인몰을 적극 개척, 주메이 공식벤더 지정 등 성과 티몰, 타오바오 등 오픈마켓 2016 ~ - 국내 옥션, 쿠팡 등과 같은 오픈마켓 - 중국 내 대형 오픈마켓들임 - 주메이를 비롯한 대형 온라인몰의 경우 정부 규제의 영향이 비교적 큼. 예컨대 2016 사드 보복조치 이후 한국 화장품 브랜드관 철폐