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필요한 경우에는 시장위험 요인에 대한 민감도를 측정 하여야 한다.- 위험관리담당부서는 위험 측정에 대한 적정성 확보를 위하여 정기적인 사후검증( Back-Test)을 수행하여야 하고, 극단적인 시장가격의 변동으로부터 생기는 잠재 적 손실을 평가하기 위하여 정기적인 위기상황분석(Stress-Test)을 수행하여야 한다.- 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 위험액 또는 VaR, 민감도 등 시장위 험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다.④신용위험관리- 신용위험관리는 거래상대방 또는 파생상품 기초자산의 신용등급 하락, 부도, 계약 불이행 등의 신용사건으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하 는 것을 목적으로 한다. - 위험관리담당부서는 포지션과 위험액을 거래상대방별로 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 현업부서와 독립적으로 거래상대방에 대한 신용도를 분석 하여야 한다.- 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 신용익스포져, 신용VaR 등 신용위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다.- 현업부서는 신용위험을 수반하는 경우에는 일정한 신용등급 이상의 거래상대방과 거래를 하여야 하고, 담보, 보증, 증거금 협정 등의 신용보강 조치와 상계 등을 통 하여 신용위험을 경감시켜야 한다.⑤유동성위험관리- 유동성위험관리는 유동성 변동요인을 예측하여 유동성 위기 발생을 조기에 예방 하고, 유동성 위기시 적절하고 신속히 대처함으로써 유동성 부족 사태로 인한 비 정상적인 손실을 방지하는 것을 목적으로 한다.- 유동성위험에 미치는 영향이 큰 거액 자금의 조달과 운용에 대하여는 사전에 그 영향을 평가하고 관리하여야 하며, 예외적인 상황 발생에 따른 위험변동 수준을 측정하기 위해 유동성 위기상황분석(Stress-Test)을 수행하여야 한다.- 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 유동성비율, 초단기 무담보 차입 비율 등 유동성위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다.- 자금업무를 소관하는 부서(이하 “자금담당부서”라 한다)의 장은 단기 현금 소요 액을 충족시킬 수 있는 충분한 현금 및 증권을 보유할 수 있도록 자금조달 및 운용 계획을 수립하여야 한다.- 위험관리담당부서와 자금담당부서는 유동성위험 한도 준수여부를 점검하며, 자금 담당부서는 허용한도 초과시 또는 필요시 예상되는 문제점 등에 대하여 해결방안 을 마련하여야 한다.⑥운영위험관리- 운영위험관리는 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력, 시스템 및 외부사건으로 인 한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 현업부서, 통제부서 및 지원부서 간의 업무분장, 경영진에 대한 보고체계, 각 부서 의 업무절차는 명확하게 문서화되어야 한다.- 현업부서는 거래기록을 자동화하여야 한다. 단, 자동화가 불가능한 경우에는 거래 가 즉시 기록되고 회사 거래시스템에 신속히 기입되도록 하여야 한다.- 지원부서는 현업부서와 독립적으로 모든 거래를 그 거래상대방에게 확인하여야 한다.- 현업부서의 거래로 인한 현금과 증권의 이동은 지원부서의 적절한 절차를 통하여 이루어져야 한다.- 위험관리담당부서는 현업부서와 독립적으로 포지션 평가에 적용되는 방법론과 변 수들의 적정성을 검토하여야 한다.- 위험관리담당부서는 지원부서 및 다른 통제부서와의 효과적인 관계 설정을 통하 여 운영위험관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다.- 위험관리담당부서는 운영위험으로 인한 손실자료를 일관되게 수집, 저장, 분류할 수 있는 데이터 베이스를 구축하여야 한다.⑦법률위험관리- 법률위험관리는 법규 및 계약의 위반, 법규 및 계약의 잘못된 해석, 소송 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다.- 법률 관련 위험관리 업무를 소관하는 부서(이하 “법무부서”라 한다)는 회사의 영업활동에 대한 각종 법률요건 및 자본시장법 등 관련 법규 등의 이행여부를 정 기적으로 검토하여 법률위험으로 인한 손실을 최소화하여야 한다.- 현업부서는 거래상대방과의 거래 체결 전 적절한 법적 문서를
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작성하여야 하고, 법무부서의 검토를 받아야 한다.- 법무부서는 법적 문서중 회사에 불리한 조항 여부를 확인하여 불리한 조항 발견시 이의 시정을 위한 조치를 취하도록 하여야 한다.- 위험관리담당부서는 법무부서와의 효과적인 관계 설정을 통하여 법률위험관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다.⑧평판위험관리- 평판위험관리는 외부의 여론이나 이미지 악화로 인한 회사의 직접적인 경제적 손 실 뿐만 아니라 주주 및 고객, 언론 등과의 비우호적 관계형성 등으로 인한 잠재적 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다.- 홍보담당부서는 주주, 고객, 신용평가기관 등 이해관계자들의 여론을 수시로 확인 하고, 우호적인 관계형성을 위하여 적극적인 홍보 전략 마련 등 지속적인 노력을 기울여야 한다.- 위험관리담당부서는 공시업무를 소관하는 부서, 홍보를 담당하는 부서, IR업무를 소관하는 부서, 민원처리업무를 소관하는 부서 등 관련 부서와의 효과적인 역할분 담을 통하여 평판위험관리에 최선을 다하여야 한다.⑨시스템위험관리- 시스템위험관리는 대규모 신용사건 발생, 국가위기상황 발생, 거래 또는 결제시스 템의 붕괴로 인하여 발생할 수 있는 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다.- 국내외 대기업 및 거대 금융회사의 부도 혹은 신용등급하락 등 시장에 충격을 주 는 대규모 신용사건 발생 가능성을 지속적으로 모니터링 하고, 시뮬레이션 또는 시나리오 분석 등을 통하여 회사에 미치는 영향을 분석하여 대처계획을 수립하여 야 한다.⑩한도관리 - 한도관리는 위험으로 인하여 발생 가능한 손실금액을 회사가 감내할 수 있고 예측 가능한 수준으로 통제함으로써 경영안정성을 도모하는 것을 목적으로 한다.- 재무상황, 경영전략 등을 고려하여 위험 요인별 또는 업무별로 각종 한도를 설정 하여야 하며, 전체 한도관리체계는 일관성을 유지하여야 한다.- 회사는 설정된 각종 한도의 적정성 여부를 주기적으로 검토하고, 재설정하여야 한다.- 고위험영역에 대해 필요시 별도 한도를 설정하여 관리할 수 있다.- 위험관리담당부서는 한도관리 현황을 모니터링하고, 그 결과에 대한 정기적인 보 고를 수행하여야 한다.- 현업부서는 거래를 실행하기 전 위험한도를 확인하고 위험한도를 초과하지 않도 록 하여야 한다.⑪성과평가 및 보상- 회사는 각 부서, 개인의 실적을 손익의 규모 또는 손익률만으로 측정하지 아니하 고, 동 실적이 발생한 과정에서 노출되었던 위험의 규모를 측정하여 그 결과에 따 라 실적을 조정함으로써 손익의 건전성 및 안정성을 평가하여야 한다.- 회사는 위험을 고려한 성과평가 결과를 성과보상, 한도배정 등에 활용할 수 있다.- 장외파생상품과 같이 성과결과가 장기간에 걸쳐 결정되고, 기간별 성과결과의 변 동이 큰 거래업무에 대한 별도의 합리적인 성과평가 및 보상 기준을 마련할 수 있 다.⑫위험관리 보고- 위험관리 보고는 거래 또는 계약에 관한 의사결정라인과 분리되어 독립적으로 이 루어져야 한다.- 위험관리 보고는 회사가 노출된 위험에 대하여 종합적으로 파악할 수 있고 위험관 리에 대하여 적절한 의사결정을 할 수 있도록 적시성 및 정확성을 고려하여 이루 어져야 한다.- 현업부서와 위험관리담당부서의 보고내용이 상이한 경우 그 원인을 분석하여 문 제점을 개선하도록 하여야 한다.- 위험관리 보고는 문서에 의함을 원칙으로 한다. 단, 전산으로 조회가 가능한 경우 에는 전산 조회내용으로 대체할 수 있다.⑬위기상황 대처- 위원회는 위기상황 발생시 회사 손실을 최소화하고, 대고객 신뢰 유지 및 경영안 정성을 확보하기 위한 위기상황 대처계획(Contingency Plan)을 마련하여야 한다.- 위기상황 대처계획은 위기상황에 대한 정의, 위기상황 인식 및 단계별 기준, 위기 발생시 보고 및 대처방안 등을 포함하여야 한다.- 위험관리담당부서는 복합적인 위기상황에 대한 선제적인 대응 및 전사의 위험경 감 방안 마련 등을 위해 종합적인 위기상황분석(Stress-Test)을 정기적으로 수행 하여 위원회에 보고하여야 한다.⑭위험관리정보시스템 운영- 위험관리담당부서는 위험 측정 및
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분석, 보고, 한도관리 등 위험관리 업무를 효율 적으로 수행하기 위하여 적절한 정보시스템을 구축하여야 한다.- 위험관리 정보시스템은 위험요인별로 통합하여 구축함을 원칙으로 한다. 단, 관리 상의 목적으로 위험요인별 정보시스템을 개별적으로 구축·운용하고자 하는 경우 시스템간 연계성 및 상호보완성을 갖도록 유기적으로 연결하여 구축하여야 한다.- 위험관리 정보시스템은 향후 신상품거래 또는 신규사업을 추진할 경우 이를 신속 하게 통합할 수 있도록 유연성 및 확장성을 갖추어야 한다.- 전체 위험관리 관련 데이터의 수집, 저장, 분류 등을 일관성 있고 명확히 할 수 있 도록 데이터베이스를 구축하여야 한다.- 위험관리정보시스템 및 데이터베이스의 구축·운영·관리에 필요한 적정인원을 유지하여야 한다. (2) 금융투자전문인력 보유현황[지배회사에관한사항］ (단위 : 명) 구 분 인 원 펀드투자권유자문인력 증권투자권유자문인력 파생상품투자권유자문인력 투자상담관리인력 투자자산운용사 금융투자분석사 위험관리인력 전문인력 합계(자격증수 기준) 전문인력 합계(인원수 기준) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 한화투자증권(주)는 본 유동화회사의 자산관리자로서 유동화자산을 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 합니다. 또한, 자산관리자는 차주 등이 유동화자산에 대한 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 권리를 실행하여야 하며, 유동화회사는 필요한 경우 자산관리자의 추심업무에 적극 협력하여야 합니다. 자산관리위탁계약서 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금을 제5조 제3항에 따라즉시 수납관리계좌에 입금하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다. (2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며, 관련 업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 자산관리위탁계약서 제 5 조 (유동화자산의 회수 및 관리 등) (1) 자산관리자는 유동화자산을 자신이 보유하는 동종 채권, 담보권에 준하여 회수/관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 위탁된 사항 이외에 대출관련약정에 규정된 대주로서의 권한을 위탁자를 위하여 성실히 행사하여야 하며, 임대주택매입자금보증약관 및 임대주택매입자금보증서상 보증사고사유가 발생한 경우 표준사업약정, 임대주택매입자금보증약관 및 임대주택매입자금보증서에서 정한 바에 따라 주택도시보증공사에 보증채무의 이행을 청구하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화자산의 원리금이 직접 수납관리계좌에 입금되도록 하여야 한다. 다만, 자산관리자가 부득이 하게 유동화자산의 원리금을 수령한 경우에는 그 수령한 금전을 즉시 수납관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 이 계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 익영업일 이내에) 수납관리계좌로 입금하여야 한다.(4) 자산관리자는 차주 등이 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 회수 및 추심하기 위하여 차주 등에 대한 청구를 포함하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 실행하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 업무 수행에 협력하여야 한다.(5) 차주 등의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 수납관리계좌에 입금되지 아니한 경우에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날로부터 익영업일 이내에) 이를 수납관리계좌에 입금하여야 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산에 대한 원리금지급일에 지급될 원리금이 수납관리계좌로 지급되지 아니할 경우, 해당 원리금지급일 당일에 즉시 주택도시보증공사에게 이를 통지하고 차주에 대하여 기한이익의 상실을 선언하기로 한다. 2) 자산의
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관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 자산관리위탁계약서 제 3 조 (자산관리자의 선관주의의무) (1) 자산관리자는 선량한 관리자의 주의로써 관계법령 및 이 계약의 내용에 따라 자산관리업무를 수행하여야 한다. (2) 자산관리자는 제2조 제3항에 따라 그 업무의 일부 또는 전부를 제3자에게 위임 또는 재위탁하는 경우 그 제3자의 선임 및 감독에 관하여 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 한다. (3) 자산관리자는 자산관리업무 수행시 유동화사채의 사채권자 상호간 이해가 충돌하는 경우에는 유동화사채의 사채권자로 구성된 채권자단(액면금의 합계액에 따라 의결권을 갖는다)의 과반수 의결(서면에 의한 의결이 가능하며, 사채권자집회 등 관계 법령에서 사채권자의 의사결정 권한, 그 방법 및 절차 등에 대해 별도로 규정하고 있는 경우에는 그에 따른 의결을 말함)에 따라 신의성실 원칙에 따라 결정할 수 있다. 자산관리위탁계약서 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금을 제5조 제3항에 따라즉시 수납관리계좌에 입금하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다. (2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며, 관련 업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 자산관리위탁계약서 제 5 조 (유동화자산의 회수 및 관리 등) (1) 자산관리자는 유동화자산을 자신이 보유하는 동종 채권, 담보권에 준하여 회수/관리하여야 한다.(2)자산관리자는 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 위탁된 사항 이외에 대출관련약정에 규정된 대주로서의 권한을 위탁자를 위하여 성실히 행사하여야 하며, 임대주택매입자금보증약관 및 임대주택매입자금보증서상 보증사고사유가 발생한 경우 표준사업약정, 임대주택매입자금보증약관 및 임대주택매입자금보증서에서 정한 바에 따라 주택도시보증공사에 보증채무의 이행을 청구하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화자산의 원리금이 직접 수납관리계좌에 입금되도록 하여야 한다. 다만, 자산관리자가 부득이 하게 유동화자산의 원리금을 수령한 경우에는 그 수령한 금전을 즉시 수납관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 이 계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 익영업일 이내에) 수납관리계좌로 입금하여야 한다.(4) 자산관리자는 차주 등이 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 회수 및 추심하기 위하여 차주 등에 대한 청구를 포함하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 실행하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 업무 수행에 협력하여야 한다.(5) 차주 등의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 수납관리계좌에 입금되지 아니한 경우에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날로부터 익영업일 이내에) 이를 수납관리계좌에 입금하여야 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산에 대한 원리금지급일에 지급될 원리금이 수납관리계좌로 지급되지 아니할 경우, 해당 원리금지급일 당일에 즉시 주택도시보증공사에게 이를 통지하고 차주에 대하여 기한이익의 상실을 선언하기로 한다. 자산관리위탁계약서 제 6 조 (채권서류의 관리) (1) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제2항 및 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 대출약정서 등 유동화자산에 관한 계약서, 표준사업약정서, 임대주택매입자금보증서, 각종 증명서, 등기필증, 등록증 기타 이와 관련된 일체의 문서의 원본 및 유동화자산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 그 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 위 서류의 원본을 보관 및 관리하여야 하며, 그 사본(전자기록에 의한 것을 포함한다)을 유동화자산 양도계약 체결일로부터 3영업일 이내에
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업무수탁자에게 교부하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터 파일을 그 본점에 보관하여야 한다. 자산관리위탁계약서 제 7 조 (장부의 작성 및 자산관리현황 보고의무 등) (1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산 등 위탁자에게 속하는 재산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하도록 조치하여 자산관리자의 본사에 비치하여야 한다. (2) 자산관리자는 위탁자 또는 위탁자의 대리인(업무수탁자를 포함한다)이 요구하는 경우 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다. (3) 자산관리자는 유동화사채의 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다. (4) 자산관리자는 매 3월, 6월, 9월 및 12월 말일의 익일로부터 7영업일이 되는 날까지 해당 분기 동안의 자산관리현황(유동화자산의 증감, 회수실적, 보전조치, 추심절차 진행과정 및 수납관리계좌로의 송금내역 등)을 기재한 보고서를 업무수탁자와 사전에 협의한양식으로 작성하여 위탁자 및 업무수탁자에게 제출하여야 한다. (5) 자산관리자는 위탁자, 업무수탁자 또는 유동화사채에 대한 신용평가기관의 요구가 있는 경우에 자산관리의 내용과 관련된 각종 자료 및 증빙자료를 신속하게 보완하여 위탁자, 업무수탁자 또는 유동화사채에 대한 신용평가기관에게 제출하여야 한다. (6) 자산관리자는 금융감독당국으로부터 자산유동화법 제34조에 따라 자료의 제출의 요청을 받거나 업무 또는 재산에 대한 조사를 받는 경우 또는 같은 법 제35조에 따라 업무개선명령을 받은 경우에 이를 지체 없이 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 서면으로 통지하여야 한다. (7) 자산관리자는 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생한 사실을 알게 된 경우 이를 지체없이(늦어도 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다. 1. 조기상환사유의 발생 2. 유동화자산 양도계약에 따른 양도인의 담보책임사유 및 손해배상책임사유의 발생 3. 유동화자산과 관련하여 차주 등 또는 제3자와 사이에 투자자의 이해에중대한 영향을 미치는 분쟁 발생 4. 기타 유동화자산의 관리, 운용 및 유동화사채 권리자의 보호에 중대한영향을 미치는 사항의 발생 자산관리위탁계약서 제 8 조 (업무수탁자의 보고업무 관리감독 등) (1) 자산관리자는 업무수탁자가 업무위탁계약 제14조에 따른 보고업무의 이행을 지체하는 경우 보고업무를 이행할 것을 통지하여야 한다. (2) 자산관리자는 업무수탁자가 업무위탁계약 제14조에 따라 보고한 위탁자의 지급현황을 검토한 후 이에 허위 내용 또는 보완할 사항이 있는 경우 업무수탁자에게 보고서를 정정하여 제출하도록 통지하여야 한다. (3) 자산관리자는 업무수탁자가 제1항 또는 제2항의 보고업무 이행 통지 또는 정정 통지를 수령한 날로부터 5영업일 이내에 이를 이행하지 아니하는 경우 지체 없이 이를 위탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 통지하여야 한다. (4) 자산관리자는 업무위탁계약 제21조에 따라 업무수탁자에게 손해배상을 청구할 수 있는 사유가 발생한 경우 그러한 사유를 안 날로부터 3영업일 이내에 위탁자를 대리하여 손해배상을 청구하여야 한다. 자산관리위탁계약서 제 9 조 (기타 업무) (1) 자산관리자는 유동화사채의 권리자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 대출관련약정에 따라 위탁자가 대주로서 행하여야 할 각종 판단과 동의, 승낙, 협의, 합의 기타 대주로서의 권한을 행사한다. (2) 자산관리자는 위탁자를 위하여 업무위탁계약에 따라 업무수탁자가 업무 협조를 요청하거나 합의된 바에 따른 업무의 대행을 요청하는 사항에 대하여 성실히 협의하여 그에 따른 사항을 처리하여야 한다. (3) 자산관리자는 제1항 내지 제2항의 업무를 모두 자신의 책임으로
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이행하여야 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 자산관리위탁계약서 제 10 조 (자산관리자의 확인 및 보장) 자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다. 1. 자산관리자는 이 계약에서 정하는 바에 따라 위탁자를 위하여 유동화자산을 관리할 권한과 능력이 있다. 2. 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이 계약에 따른 유동화자산의 관리에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부 인, 허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다. 3. 이 계약의 체결 및 이에 따른 유동화자산의 관리 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판에 위배되지아니한다. 4. 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다. 5. 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다. 자산관리위탁계약서 제 11 조 (자산관리자의 약정사항) (1) 자산관리자는 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다. 2. 자산관리자는 이 계약이 해제 또는 해지사유가 발생하는 경우 유동화자산과 관련하여위탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 또는 위탁자가 지정하는 자에게 인도하여야 한다 (2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 1. 자산관리자는 위탁자 또는 업무수탁자의 사전 서면동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 위탁자 또는 업무수탁자의 사전 서면동의 없이 조기상환을 요구하거나 그 채무를 면제하여서는 아니된다. 2. 자산관리자는 위탁자 또는 업무수탁자의 사전 서면동의 없이 유동화자산의 조건을 변경하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다. 3. 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 위탁자 또는 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다. 4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다. 5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 수탁업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나, 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다. 자산관리위탁계약서 제 12 조 (자산관리자의 손해배상) (1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 성실히 준수할 것을 약정하며, 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우 및 고의 또는 중대한 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. (2) 자산관리자의 제1항에 따른 손해배상의무는 제14조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 주지 아니한다. 자산관리위탁계약서 제 13 조 (자산관리자의 사임 등) (1) 자산관리자는 위탁자의 동의 없이 이 계약상의 자산관리자로서의 지위를 사임할 수 없다. (2) 자산관리자가 제1항에서 정하는 바에 따라 위탁자의 동의를 받아 사임하는 경우에는제14조 제2항을 준용한다. 이 경우 각 조의 “해지”는 “사임”으로, “이 계약이 해지되는 경우”는 “자산관리자가 사임하는 때”로 본다. (3) 자산관리자가 제3자와 합병되거나 그 영업의 전부 또는 일부(이 경우에는 이 계약에 따른 업무와 관련된 영업의 양도에 한한다)가 제3자에게 양도되는 경우 자산관리자는 합병 후 존속회사 또는 영업양수회사가 이 계약에 따른 자산관리자의 지위를 승계하는 조건으로 합병 또는 영업양수에 응하여야 한다. 자산관리위탁계약서 제 14 조 (계약 해제 및 해지) (1) 위탁자는 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우 이 계약을 해지할 수 있다. 1. 자산관리자가 이 계약상의 의무를 준수하지 아니하고 위탁자 및 업무수탁자로부터 이를 시정할 것을
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통지받은 후 30일 이내에 이를 시정하지 아니한 때 2. 자산관리자에 대하여 법원에 해산신청 또는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개시의 신청 또는 파산신청, 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 개정으로 이를 승계하거나 이에 준하는 절차가 개시된 때를 포함한다) 3. 자산관리자가 지급정지 또는 지급불능으로 된 때 4. 자산관리자가 이 계약상의 의무를 이행하는 것이 위법하게 된 때 5. 제10조에 따른 자산관리자의 확인 및 보장이 허위임이 밝혀진 때 6. 기타 이 계약의 목적을 달성할 수 없는 상태가 발생하였다고 위탁자 또는 업무수탁자가 합리적으로 판단한 때 (2) 제1항에 따라 이 계약이 해지되는 경우 자산관리자는 위탁자의 지시에 따라 위탁받은 업무를 업무수탁자에게 이전하여야 하며 업무수탁자에 대한 업무이전이 있기 전까지 이 계약상의 모든 의무를 성실히 이행하여야 한다. (3) 유동화자산 양도계약에 정한 바에 따라 유동화자산 양도계약이 해제되거나 해지되는경우에는 이 계약은 각 당사자의 별도의 통지 없이 유동화자산 양도계약이 해제되거나 해지되는 때에 자동적으로 해제 또는 해지된다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 참여기관 부 서 담당자 담당업무 목 적 대표주관회사 한화투자증권(주) PF2팀 책임자 : 센터장 정희종(tel.02-3772-7391)담당자 : 부장 한승우(Tel 02-3772-7392) 금융 주관 및유동화증권발행 등 자산유동화의 안정적인 구조 설계 및 발행업무 조율, 공모 유동화증권의 원활한 발행및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 한화투자증권(주)를 대표주관회사로 선정함 자산관리자 한화투자증권(주) PF2팀 책임자 : 센터장 정희종(tel.02-3772-7391)담당자 : 부장 한승우(Tel 02-3772-7392) 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 한화투자증권(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 수협은행 신탁사업본부 책임자 : 팀장 차범석(Tel 02-2240-5720)담당자 : 계장 여지연(Tel 02-2240-5732) 자산보관 등 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 수협은행을 업무수탁자로 선정함 자산평가 및자산실사기관 태인회계법인 책임자 및 담당자 :공인회계사 박석원(Tel. 070- 7430-7101) 자산평가 및자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는기관으로하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 태인회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가회사 한국신용평가(주) 구조화1실 책임자 : 김형석 실장(Tel. 02- 787-2257)담당자 : 서범진연구원(Tel. 02- 787-2229) 유동화증권신용평가 자산보유자가 뉴지비원유동화전문 유한회사로 양도하는 대출채권을 기초로 발행될 유동화증권의 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 통해 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 당 2개 외부 평가기관에 신용평가를 의뢰 신용평가회사 한국기업평가(주) SF2실 2. 기타 -해당사항 없음. 3. 부속명세서 -해당사항 없음.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(4,137,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 1,034,250주 ~ 1,241,100주 (25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (중략)(13) 수요예측 결과(내용 없음) (주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 과 발행회사인 (주)퓨릿은 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 확정공모가액 10,700원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정 하였습니다 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜퓨릿의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 10,700원으로 확정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(4,137,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (중략) (13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 밴드하단미만 미제시 합계 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 구분 참여건수(건) 비율(%) 신청수량(주) 비율(%) 가격미제시 13,000원 초과 13,000원 12,000원 초과 - 13,000원 미만 12,000원 10,700원 초과 - 12,000원 미만 10,700원 8,800원 초과 - 10,700원 미만 8,800원 8,800원 미만 합계 (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청 수량 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 기타 거래실적(유) 거래실적(무) 은행, 보험 (*) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜퓨릿과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 10,700원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 10,700원 이상 가격 제시자 (확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자 (주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 4,137,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 8,800원 주1) 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2023년 10월 05일 종료일 2023년 10월 06일 일반청약자 개시일 2023년 10월 05일 종료일 2023년 10월 06일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2023년 10월 11일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜퓨릿이 협의하여 제시한 희망공모가액 8,800원 ~ 10,700원 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜퓨릿이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할
퓨릿 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 10월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 10월 11일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 10월 11일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법 (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량,
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최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 102,000 ~ 124,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 51,000주 ~ 62,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 20주 100주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(2,895,900주 ~ 3,102,750주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(1,034,250주 ~ 1,241,100주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜퓨릿이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 1,034,250주 ~ 1,241,100주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 517,125주 ~ 620,550주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여
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재배정합니다. ④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 10월 10일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (후략) (주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 4,137,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 10,700원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2023년 10월 05일 종료일 2023년 10월 06일 일반청약자 개시일 2023년 10월 05일 종료일 2023년 10월 06일
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청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2023년 10월 11일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜퓨릿이 협의하여 결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜퓨릿이 협의한 후 주당 확정공모가액을 10,700원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 10월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 10월 11일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 10월 11일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다.
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청약방법 (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 102,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 51,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 20주 100주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜퓨릿이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 517,125주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은
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전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 10월 10일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주4,137,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와
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발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 8,800원 ~ 10,700원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 0.5% 내에서 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜퓨릿의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 11,636주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜퓨릿과 협의하여 제시한 희망공모가액 8,800원 ~ 10,700원의 최저가액인 8,800원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(11,636주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 라. 기타의 사항 (1)
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회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 보호예수 대상자는 기 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 미래에셋증권㈜는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제6조 (공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다) (3) 초과배정옵션 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.(4) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 상장 후 24개월간 의무보유예탁의무가 발생하였으며, 이에 따라 상장 후 24개월간의 의무보유를 실시하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 중 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에
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정하는 바에 따릅니다.(5) 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역 금번 공모의 인수인인 미래에셋증권㈜는 당사에 대한 투자내역이 존재하지 않습니다.(7) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.(8) 증권인수업무규정에 따른 대표주관회사의 신주인수권당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 증권인수업무규정에 따른 대표주관회사의 신주인수권 부여 내역이 없습니다. (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주4,137,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 10,700원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,700원 기준입니다 . 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의
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청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜퓨릿의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 93,458 주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜퓨릿과 협의하여 결정한 확정공모가액 10,700원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 보호예수 대상자는 기 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 미래에셋증권㈜는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는
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사항이 없습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제6조 (공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다) (3) 초과배정옵션 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.(4) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 상장 후 24개월간 의무보유예탁의무가 발생하였으며, 이에 따라 상장 후 24개월간의 의무보유를 실시하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 중 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(5) 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨
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경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역 금번 공모의 인수인인 미래에셋증권㈜는 당사에 대한 투자내역이 존재하지 않습니다.(7) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.(8) 증권인수업무규정에 따른 대표주관회사의 신주인수권당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 증권인수업무규정에 따른 대표주관회사의 신주인수권 부여 내역이 없습니다. (주6) 정정 전 2. 회사위험 라. 설비 투자 관련 위험 당사는 전방산업의 수요 증가 및 반도체 고도화를 예상하여 CAPA 확충을 위해 2019년부터 제2공장에 생산을 위한 건물, 구축물, 기계장치 등의 설비를 증설하였으며 현재까지 지속적으로 공장설비 교체 및 구축물을 증설하여 유형자산 규모 또한 증가하는 추세에 있습니다. 당사가 영위하는 사업의 특성상 유형자산의 비중이 높으며 이에 따라 감가상각비가 높은 것이 특징 입니다. 향후에도 당사는 공모자금 조달을 통해 시설투자에 약 252억원을 투자할 계획으로설비 투자에 따른 CAPA 확충이 매출 증가의 선순환 구조로 이어질 것으로 기대 하고 있습니다. 당사의 고객사들과의 지속적인 협의 과정을 통한 생산계획 공유와 이에 따른 설비 투자계획을 수립해 나가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 예상치 못한 설비투자의 지연 또는 고객사 주문량의 감소가 발생할 경우, 감가상각비 등의 고정비용, 이자비용 등의 금융비용 지출로 인한 레버리지 효과로 수익성이 악화되어 시장 내 신뢰성 하락의 결과를 초래하게 될 가능성이 존재하으로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사가 영위하는 사업의 특성 상 고가의 생산설비에 대한 대규모 투자가 필수적으로 수반되어야 하며, 만약 적기 투자에 실패할 경우 고객사에서 요구하는 물량에 대한 대응이 불가능하여 지속적인 매출 성장이 어려우며 장기적으로 시장에서 도태되는 결과를 초래할 수 있습니다. 당사는 전방산업인 반도체 및 디스플레이 케미컬의 수요 증가 및 반도체 고도화를 예상하여 고객사의 주문량 증가에 대처하기 위한 CAPA 확충 및 품목 증가를 위해 2019년 부로 1공장에 이어 제2공장 생산을 위한 건물, 구축물, 기계장치 등의 설비를 증설하였으며, 현재까지 지속적으로 공장설비 교체 및 구축물을 증설하여 유형자산 규모 또한 증가하는 추세에 있습니다.당사의 최근 3개년 및 2023년 반기말 현재 유형자산 현황은 다음과 같습니다. [최근 3개년 및 2023년 반기말 현재 유형자산
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현황] (단위: 백만원, %) 구분 2023년 반기말 2022년말 2021년말 2020년말 토지 건물 구축물 차량운반구 비품 기계장치 공구와기구 건설중인자산 합 계 총자산 총자산 대비 유형자산 비중 유형자산 신규 취득금액 (출처: 당사 사업보고서) 주1) 유형자산의 합계는 사용권자산을 제외하였습니다 당사는 지속적인 유형자산 설비 투자 집행으로 최근 3개년 부(-)의 투자활동현금흐름이 지속되고 있습니다. 당사의 최근 3개년 투자활동 현금흐름 내역은 다음과 같습니다. [최근 3개년 투자활동 현금흐름] (단위: 천원) 구분 2023년 반기 2022년 2021년 2020년 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입 - 보증금의 감소 - 차량운반구의 처분 - 기계장치의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 - 보증금의 증가 - 토지의 취득 - 건물의 취득 - 구축물의 취득 - 기계장치의 취득 - 차량운반구의 취득 - 공구와기구의 취득 - 건설중인자산의 취득 - 비품의 취득 (출처: 당사 사업보고서) 당사가 영위하는 반도체 및 디스플레이용 케미컬 사업은 일정 규모의 설비투자가 요구됨에 따라 유형자산의 비중이 높으며 이에 따라 감가상각비 발생 금액 또한 높은 것이 특징입니다. 또한 전방산업의 수요 및 고도화에 대응하기 위해 당사의 유형자산총액은 증가하는 추세에 있음으로 관련 비용이 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사의 최근 3사업연도 감가상각비(매출원가) 및 이자비용 발생 내역은 다음과 같습니다. [최근 3사업연도 및 2023년 반기 감가상각비(매출원가) 내역] (단위: 천원) 구분 2023년 반기 2022년 2021년 2020년 감가상각비(매출원가) 주1) 매출액 매출액 대비 비중 (출처: 사업보고서) 주1) 매출원가에 배부되는 유형자산으로부터 발생하는 감가상각비를 기재하였으며, 사용권자산(리스)으로부터 발생한 감가상각비가 제외된 비용입니다. 당사의 금번 상장 공모를 통해 희망 공모가액 밴드 최저가액인 8,800원으로 계산한 순 수입금은 약 252억원이며, 당사는 동 예상 유입자금 중 약 100%인 252억원을 설비 투자 금액으로 사용할 계획입니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 금액 시기 비고 토지 예산 제2일반산업단지 24년 1분기 ~ 24년 2분기 분양대금 중도금 제조시설 토목 공사 24년 2분기 ~ 25년 1분기 부지 정지, 기초공사 구축물(공작물) 건축법상 공작물 60m 정제타워12기 증류탑, 열교환기, Vessel, 회전기기 포함 옥외저장탱크20기 유틸리티시설 냉각탑3기 냉각펌프 포함 보일러3기 열매유, 순환펌프 포함 수전설비 변압기, ACB, VCB 포함 용수설비 집수시설, 탁도개선시설 기타 질소발생기, 계장용 Air 시설 합계 (출처: 당사 내부자료) 당사의 제품은 고순도 정제시설을 기반으로 생산되고 있습니다. 당사는 전방산업인 반도체 및 디스플레이의 수요 증가 및 반도체 고도화가 예상되면, 증가된 물량, 제품의 고순도화 및 품목변경에 대응하기 위해 신규 증류탑 및 저장탱크 등 신규시설투자를 통해 시장변화에 대응하고 있습니다. 따라서, 당사는 생산 CAPA 확대 및 품목 증가를 위한 지속적인 투자를 진행하고 있으며, 이를 위해 제1공장에 이어 제2공장에 투자하여 생산 CAPA 증대 및 품목 확대를 진행하였습니다. 또한, 당사는 금번 공모를 통해 향후 전방시장의 변동성에 대응하기 위한 신규 공장 증설을 고려하고 있으며, 그 결과 충청남도 예산군에 조성 예정인 '예산 제2일반 산업단지'와 2023년 1월 12일 계약체결을 하였습니다. 분양면적은 33,485㎡로 약 10,129평에 해당하는 토지면적이며, 증권신고서 제출일 현재 분양 계약금을 납부 완료한상태입니다. 당사는 2023년 3월 22일 동 산업단지와 관련하여 충청남도 및 예산군과 투자양해각서를 체결하는 등 시설확충을 가시화하였으며, '예산 제2산업단지'에 2024년 6월부터 생산시설 확보를 위한 공사를 착공할 예정입니다. 당사는 고객사들과의 지속적인 협의 과정을 통한 생산계획 공유와 이에 따른 설비 투자계획을 수립해 나가고 있습니다. 그럼에도
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불구하고 예상치 못한 설비투자의 지연또는 고객사 주문량의 감소가 발생할 경우, 감가상각비 등의 고정비용, 이자비용 등의 금융비용 지출로 인한 레버리지 효과로 수익성이 악화되어 시장 내 신뢰성 하락의 결과를 초래하게 될 가능성이 존재하으로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주6) 정정 후 2. 회사위험 라. 설비 투자 관련 위험 당사는 전방산업의 수요 증가 및 반도체 고도화를 예상하여 CAPA 확충을 위해 2019년부터 제2공장에 생산을 위한 건물, 구축물, 기계장치 등의 설비를 증설하였으며 현재까지 지속적으로 공장설비 교체 및 구축물을 증설하여 유형자산 규모 또한 증가하는 추세에 있습니다. 당사가 영위하는 사업의 특성상 유형자산의 비중이 높으며 이에 따라 감가상각비가 높은 것이 특징 입니다. 향후에도 당사는 공모자금 조달을 통해 시설투자에 약 252억원을 투자할 계획으로 설비 투자에 따른 CAPA 확충이 매출 증가의 선순환 구조로 이어질 것으로 기대 하고 있습니다. 당사의 고객사들과의 지속적인 협의 과정을 통한 생산계획 공유와 이에 따른 설비 투자계획을 수립해 나가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 예상치 못한 설비투자의 지연 또는 고객사 주문량의 감소가 발생할 경우, 감가상각비 등의 고정비용, 이자비용 등의 금융비용 지출로 인한 레버리지 효과로 수익성이 악화되어 시장 내 신뢰성 하락의 결과를 초래하게 될 가능성이 존재하으로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사가 영위하는 사업의 특성 상 고가의 생산설비에 대한 대규모 투자가 필수적으로 수반되어야 하며, 만약 적기 투자에 실패할 경우 고객사에서 요구하는 물량에 대한 대응이 불가능하여 지속적인 매출 성장이 어려우며 장기적으로 시장에서 도태되는 결과를 초래할 수 있습니다. 당사는 전방산업인 반도체 및 디스플레이 케미컬의 수요 증가 및 반도체 고도화를 예상하여 고객사의 주문량 증가에 대처하기 위한 CAPA 확충 및 품목 증가를 위해 2019년 부로 1공장에 이어 제2공장 생산을 위한 건물, 구축물, 기계장치 등의 설비를 증설하였으며, 현재까지 지속적으로 공장설비 교체 및 구축물을 증설하여 유형자산 규모 또한 증가하는 추세에 있습니다.당사의 최근 3개년 및 2023년 반기말 현재 유형자산 현황은 다음과 같습니다. [최근 3개년 및 2023년 반기말 현재 유형자산 현황] (단위: 백만원, %) 구분 2023년 반기말 2022년말 2021년말 2020년말 토지 건물 구축물 차량운반구 비품 기계장치 공구와기구 건설중인자산 합 계 총자산 총자산 대비 유형자산 비중 유형자산 신규 취득금액 (출처: 당사 사업보고서) 주1) 유형자산의 합계는 사용권자산을 제외하였습니다 당사는 지속적인 유형자산 설비 투자 집행으로 최근 3개년 부(-)의 투자활동현금흐름이 지속되고 있습니다. 당사의 최근 3개년 투자활동 현금흐름 내역은 다음과 같습니다. [최근 3개년 투자활동 현금흐름] (단위: 천원) 구분 2023년 반기 2022년 2021년 2020년 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입 - 보증금의 감소 - 차량운반구의 처분 - 기계장치의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 - 보증금의 증가 - 토지의 취득 - 건물의 취득 - 구축물의 취득 - 기계장치의 취득 - 차량운반구의 취득 - 공구와기구의 취득 - 건설중인자산의 취득 - 비품의 취득 (출처: 당사 사업보고서) 당사가 영위하는 반도체 및 디스플레이용 케미컬 사업은 일정 규모의 설비투자가 요구됨에 따라 유형자산의 비중이 높으며 이에 따라 감가상각비 발생 금액 또한 높은 것이 특징입니다. 또한 전방산업의 수요 및 고도화에 대응하기 위해 당사의 유형자산총액은 증가하는 추세에 있음으로 관련 비용이 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사의 최근 3사업연도 감가상각비(매출원가) 및 이자비용 발생 내역은 다음과 같습니다. [최근 3사업연도 및 2023년 반기 감가상각비(매출원가) 내역] (단위: 천원) 구분 2023년 반기 2022년 2021년 2020년 감가상각비(매출원가) 주1) 매출액 매출액 대비 비중 (출처:
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사업보고서) 주1) 매출원가에 배부되는 유형자산으로부터 발생하는 감가상각비를 기재하였으며, 사용권자산(리스)으로부터 발생한 감가상각비가 제외된 비용입니다. 당사의 금번 상장 공모를 통해 확정공모가액 기준 순 수입금은 약 억원이며, 당사는 동 예상 유입자금 중 약 252억원 을 설비 투자 금액으로 사용할 계획입니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 금액 시기 비고 토지 예산 제2일반산업단지 24년 1분기 ~ 24년 2분기 분양대금 중도금 제조시설 토목 공사 24년 2분기 ~ 25년 1분기 부지 정지, 기초공사 구축물(공작물) 건축법상 공작물 60m 정제타워12기 증류탑, 열교환기, Vessel, 회전기기 포함 옥외저장탱크20기 유틸리티시설 냉각탑3기 냉각펌프 포함 보일러3기 열매유, 순환펌프 포함 수전설비 변압기, ACB, VCB 포함 용수설비 집수시설, 탁도개선시설 기타 질소발생기, 계장용 Air 시설 합계 (출처: 당사 내부자료) 당사의 제품은 고순도 정제시설을 기반으로 생산되고 있습니다. 당사는 전방산업인 반도체 및 디스플레이의 수요 증가 및 반도체 고도화가 예상되면, 증가된 물량, 제품의 고순도화 및 품목변경에 대응하기 위해 신규 증류탑 및 저장탱크 등 신규시설투자를 통해 시장변화에 대응하고 있습니다. 따라서, 당사는 생산 CAPA 확대 및 품목 증가를 위한 지속적인 투자를 진행하고 있으며, 이를 위해 제1공장에 이어 제2공장에 투자하여 생산 CAPA 증대 및 품목 확대를 진행하였습니다. 또한, 당사는 금번 공모를 통해 향후 전방시장의 변동성에 대응하기 위한 신규 공장 증설을 고려하고 있으며, 그 결과 충청남도 예산군에 조성 예정인 '예산 제2일반 산업단지'와 2023년 1월 12일 계약체결을 하였습니다. 분양면적은 33,485㎡로 약 10,129평에 해당하는 토지면적이며, 증권신고서 제출일 현재 분양 계약금을 납부 완료한상태입니다. 당사는 2023년 3월 22일 동 산업단지와 관련하여 충청남도 및 예산군과 투자양해각서를 체결하는 등 시설확충을 가시화하였으며, '예산 제2산업단지'에 2024년 6월부터 생산시설 확보를 위한 공사를 착공할 예정입니다. 당사는 고객사들과의 지속적인 협의 과정을 통한 생산계획 공유와 이에 따른 설비 투자계획을 수립해 나가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 예상치 못한 설비투자의 지연또는 고객사 주문량의 감소가 발생할 경우, 감가상각비 등의 고정비용, 이자비용 등의 금융비용 지출로 인한 레버리지 효과로 수익성이 악화되어 시장 내 신뢰성 하락의 결과를 초래하게 될 가능성이 존재하으로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 전 3. 기타위험 마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 공모가 하단 기준 상장예정주식수 16,789,366주 중 약 31.46%에 해당하는 5,282,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 공모 주식을 포함하여 당사의 공모가 하단 기준 상장예정주식수는 16,789,366주이며, 해당 상장예정주식수는 추후 공모가액 변동시 상장주선인의 의무인수분 수량변동으로 인해 변동될 수 있습니다. 당사의 최대주주인 한국알콜산업(주)의 기존 주식수는 9,647,060주이며, 이 중 구주매출분 1,250,000주를 제외한 8,397,060주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 50.01%)는 코스닥시장 상장규정 상 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 되나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 1년 6개월간 의무보유예탁을 추가로 이행하여 총 2년간 의무보유할 예정입니다. 또한 당사의 최대주주등인 등기임원인 김주혁 주주가 보유 중인 1,055,000주는 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장일로부터 6개월 의무보유 대상이나 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 1년간