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보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용(3) 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용(4) 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)(5) 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내)나. "갑"은 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. 제 2-6 조 (사채관리계약이행상황보고서) 1. "갑"은 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 "본 사채"와 관련하여 1> 양식의 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 "을"에게 제출하여야 한다.2. 제1항의 사채관리계약이행상황보고서에는 "갑"의 외부감사인이 사채관리계약이행상황보고서의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련 증빙자료를 첨부하여야 한다. 단, 「사채관리계약이행상황보고서」의 내용이 “갑”의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. 3. "갑"은 제1항의 사채관리계약이행상황보고서에 "갑"의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다.4. "을"은 사채관리계약이행상황보고서를 "을"의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제 2-7 조 (발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) 1. "갑"은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조 및 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 "을"에게 통지하여야 한다. 2. "갑"이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체없이 신고한 내용을 "을"에게 통지하여야 한다. 3. "갑"은 "기한이익상실사유"의 발생 또는 "기한이익상실 원인사유"가 발생한 경우에는 지체없이 이를 "을"에게 통지하여야 한다. 4. "갑"은 본사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 "을"에게 즉시 통지하여야 한다. 5. "을"은 단독 또는 공동으로 "본사채의 미상환액"의 10분의1이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 "갑"으로부터 제공받은 자료및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제 2-8 조 (발행회사의 책임) "갑"이 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 "을" 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 "갑"은 이에 대하여 배상의 책임을 진다. 다. 사채관리계약서상 기한의 이익 상실에 관한 사항 하기의 사채관리계약서 조항 중 "갑"은 발행회사인 하나에프앤아이(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 DB금융투자(주)을 지칭합니다. 제 1-2 조 (사채의 발행조건) 14. 기한의 이익 상실에 관한 사항가. 기한의 이익 상실(1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 "발행회사"는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 "사채관리회사"에게 이를 통지하여야 한다.(가) "발행회사"("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) "발행회사"("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "발행회사"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 "발행회사"이 이에 동의("발행회사" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "발행회사"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각
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그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) "발행회사"가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)(마) "발행회사"가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "발행회사"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 "발행회사"가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우(사) "발행회사"가 "본 사채" 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(아) "발행회사"가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)(자) "발행회사"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일연장, 원리금 감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우(차) 감독관청이 "발행회사"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(2) "기한의 이익 상실 선언"에 의한 기한의 이익 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 "을"은 사채권자집회의 결의에 따라 "갑"에 대한 서면통지를 함으로써 "갑"이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우(나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 "갑"의 채무 중 원금 5조원 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 채무불이행으로 인하여 기한이익의 상실 또는 당해 채무에 관한 담보가 실행된 경우(다) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) "갑"이 "본 사채"의 사채관리계약서 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우. (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일이내에 취소되지 않은 경우(바) "갑"이 (라) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 "을"이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 "본 사채의 미상환잔액"의 3분의1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 "갑"에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우 (사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 "갑"이 사실상 영업이 불가능할 정도의 주요 재산에 대한 압류 등을 말한다.(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한이익상실선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 "을"에게도 통지하여야 한다.(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 "갑"은 원금전액과 기한이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다. 나. "기한의 이익
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상실에 대한 원인사유의 불발생 간주" (1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 "갑" 및 "을"에게 서면으로통지함으로써 기 발생한 "기한이익상실 원인사유"를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다. (가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우(나) 단독 또는 공동으로 "본 사채의 미상환잔액"의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우 (2) (1)에 따른 "기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주"는 다른 "기한이익상실 원인사유" 또는 새로 발생하는 "기한이익상실 원인사유"에 영향을 미치지 아니한다.다. 기한의 이익 상실의 취소 사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 "갑" 및 "을"에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.(가) 기한이익상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금지급채무를 제외하고, 모든 "기한이익상실사유" 또는 "기한이익상실 원인사유"가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ "기한이익상실사유" 또는 "기한이익상실 원인사유"의 발생과 관련하여 "을"이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 "을"에게 지급하거나 예치할 것라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법"을"은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.(가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구 (나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 라. 사채관리계약서상 사채관리회사의 권한 하기의 사채관리계약서 조항 중 "갑"은 발행회사인 하나에프앤아이(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 DB금융투자(주)를 지칭합니다. 제 4-1 조 (사채관리회사의 권한) 1. "을"은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느하나를 충족하는 경우로써 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 "을"은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 "을"이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 "을"이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, "을"은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 "을"은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. (1) 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소 제기 및 강제집행의 신청 (2) 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류ㆍ가처분 등의 신청 (3) 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 (4) 파산, 회생절차 개시의 신청 (5) 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 (6) 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소 제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 (7) "갑"이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소 제기 및 기타 채권자취소권의 행사 (8) 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) (9) 사채권자집회에서의 의견진술 (10) 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 2. 제1항의 행위 이외에도 "을"은 "본 사채"의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한
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재판상ㆍ재판외의 행위를 할 수 있다. 3. "을"은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판 외의 행위로서 이를 행할 수 있다. (1) 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : "본 사채" 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 (2) 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : "갑"의 "본 계약" 위반에 대한 책임의 면제 등 4. 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 "을"이 지출하는 모든 비용은 이를 "갑"의 부담으로 한다. 5. 전 항의 규정에도 불구하고 "을"은 "갑"으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 "을"의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 "갑"으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 "갑"에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 "을"의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 "을"의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. 6. "갑" 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 "을"은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. 7. 본 조에 의한 행위에 따라 "갑"으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, "을"은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. 8. "을"은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 "보관금원")이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 "을"은 이를 공고 하여야 한다. 9. 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 " 소유자증명서"라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첩부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다. 10. 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다. 11. 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. 12. 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자는 발생하지 아니하며 "을"은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 제 4-2 조 (사채관리회사의
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조사권한 및 발행회사의 협력의무) 1. "을"은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 "갑"의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고 "갑"은 이에 성실히 협력하여야 한다. (1) "갑"이 "본 계약"을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 (2) 기타 "본 사채"의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 2. 단독 또는 공동으로 "본 사채의 미상환잔액"의 과반수 이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 "을"에게 서면으로 요구하는 경우 "을"은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, "을"이 "갑"의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 "을"은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현 시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 3. 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 "을"이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. 4. 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 "을"의 자료제공요구 등에 따른 비용은 "갑"이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 "갑"이 이를 부담하지 아니한다.5. "갑"의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 "을"은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.6. 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 "갑"이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 "갑"의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. 마. 사채관리계약서상 사채관리회사의 의무 및 책임 하기의 사채관리계약서 조항 중 "갑"은 발행회사인 하나에프앤아이(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 DB금융투자(주)를 지칭합니다. 제 4-3 조 (사채관리회사의 공고의무) 1. "갑"의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. 2. 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 "갑"에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 "을"은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 "갑"의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 "을"이 이를 알게 된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. 3. 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 "기한이익상실 원인사유"가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, "을"은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. 4. "을"은 "갑"에게 "본 계약" 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. 5. 제3항과 제4항의 경우에 "을"이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제 4-4 조 (사채관리회사의 의무 및 책임) 1. "갑"이 "을"에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 "을"에게 과실이 있지 아니하다. 다만,
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"을"이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, "본 계약"에 따라 "갑"이 "을"에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서'기한이익상실사유' 또는'기한이익상실 원인사유'의 발생이나 기타 "갑"의 "본 계약" 위반이 명백한 경우에는, 실제로 "을"이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. 2. "을"은 선량한 관리자의 주의로써 "본 계약"상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. 3. "을"이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. 바. 사채관리계약서상 사채관리회사의 사임 하기의 사채관리계약서 조항 중 "갑"은 발행회사인 하나에프앤아이(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 DB금융투자(주)를 지칭합니다. 제 4-6 조 (사채관리회사의 사임) 1. "을"은 "본 계약"의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익 충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. "을"이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 "을"의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 "을"의 사임은 효력을 갖지 못하고 "을"은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 "을"은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반 시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 "을"의 부담으로 한다. 2. 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 "갑"과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. 3. "을"이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 "본 사채의 미상환잔액"의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 4. "을"은 "갑"과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. 5. "을"의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 "본 계약"상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. 사. 기타사항 (1) 사채관리회사인 DB금융투자(주)은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.(2) 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 하나에프앤아이(주)의 책임입니다. 투자자께서는 발행회사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 금번 하나에프앤아이(주) 제186-1회, 제186-2회 및 제186-3회 무보증사채의 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), KB증권, 한국투자증권(주) 및 삼성증권(주)(이하 "공동대표주관회사")는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.공동대표주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 각사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.본 채무증권의 신용등급은 "A"등급으로 "공동대표주관회사"의 내부 규정상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 "공동대표주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 하나에프앤아이(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 본 사채의 "공동대표주관회사"가 투자자에게 본 건 무보증사채 공모 투자여부에 관한 경영 및 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. 또한, 본 평가의견에 기재된 내용 중에는 예측정보가 포함되어 있으며, 예측정보에 대한 실제 결과는여러 가지 요소들의 영향에 따라 최초 예측치와는 다른 결과를 가져올 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.분석의견의 상세한 내용은 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 부분을 참고하시기바랍니다. 1. 분석기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 공동대표주관회사 신한투자증권(주) KB증권(주) 한국투자증권(주) 삼성증권(주) 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), KB증권, 한국투자증권(주) 및 삼성증권(주)(이하 "공동대표주관회사")는 금융감독원의 "금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준"에 의거하여 인수 또는 매출의 주선업무를 함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 재정한 내부지침에 따라 기업실사를 수행하였습니다. 2. 분석의 개요 (가) 실사일정 구분 일시 기업실사 기간 방문실사 실사보고서 작성 완료 증권신고서 제출 (나) 실사참여자[공동대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 신한투자증권 커버리지3부 감기면 이사 기업실사 총괄 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 구조화업무 3년 채권업무 2년 기업금융업무 9년 신한투자증권 커버리지3부 이남운 수석 기업실사 책임 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 기업금융업무 등 10년 신한투자증권 커버리지3부 김유영 선임 기업실사 실무 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 기업금융업무 등 8년 신한투자증권 커버리지3부 박기영 선임 기업실사 실무 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 기업금융업무 등 5년 KB증권 기업금융2부 이기우 이사 기업실사 총괄 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 기업금융업무 등 19년 KB증권 기업금융2부 이종인 과장 기업실사 책임
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2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 기업금융업무 등 9년 KB증권 기업금융2부 신지환 대리 기업실사 실무 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 기업금융업무 6년 KB증권 기업금융2부 전영진 주임 기업실사 실무 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 기업금융업무 2년 한국투자증권 커버리지2부 전재일 이사 기업실사 총괄 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 기업금융업무 19년 한국투자증권 커버리지2부 이상욱 팀장 기업실사 책임 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 기업금융업무 12년 한국투자증권 커버리지2부 배원호 대리 기업실사 실무 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 기업금융업무 등 7년 삼성증권 김동환 이사 기업실사 총괄 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 기업금융업무 등 24년 삼성증권 정서호 부장 기업실사 책임 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 기업금융업무 등 13년 삼성증권 이교현 대리 기업실사 실무 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 기업금융업무 2년 삼성증권 황수진 대리 기업실사 실무 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 26일 기업금융업무 1년 [발행회사] 소속기관 부서 성명 직책 담당업무 하나에프앤아이 경영지원부 박병규 상무 자금총괄 16년 하나에프앤아이 경영지원부 오재승 과장 회계 및 자금업무 9년 (다) 실사내용 신고서 주요내용 점검사항 모집 또는 매출에 관한 일반사항 실사보고서 (주1) 참조 증권의 주요 권리내용 실사보고서 (주2) 참조 투자위험요소 실사보고서 (주3) 참조 자금의 사용목적 실사보고서 (주4) 참조 경영능력 및 투명성 실사보고서 (주5) 참조 회사의 개요 실사보고서 (주6) 참조 사업의 내용 실사보고서 (주7) 참조 재무에 관한 사항 실사보고서 (주8) 참조 감사인의 감사의견 등 실사보고서 (주9) 참조 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 실사보고서 (주10) 참조 주주에 관한 사항 실사보고서 (주11) 참조 임원 및 직원 등에 관한 사항 실사보고서 (주12) 참조 이해관계자와의 거래내용 등 실사보고서 (주13) 참조 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 실사보고서 (주14) 참조 (라) 기업실사 이행내역 일자 기업 실사 내용 2023. 10. 16(월)~2023. 10. 17(화)주관회사 본사 - 실사 일정 점검- 기업실사 체크리스트 송부 및 자료 요청- 정관, 상법상 절차 등 검토- 인터뷰 일정 협의- 실사 사전요청자료 제공- 실사 방식 및 일정 안내 2023. 10. 18(수)~2023. 10. 24(화)주관회사 본사 - 모집매출 증권 관련 적정성 검토- 동사 공시서류(감사보고서 등) 검토 확인- 공시 및 뉴스 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 신용평가보고서 검토 및 내용 확인- 업계자료 확인- 외부 전문기관 자료 확인- 외부자금조달 내역 확인- 투자계획 내역 확인 2023. 10. 25(수)발행회사 본사 - 발행회사 방문 및 실사 진행- 동사 공시서류(감사보고서 등) 검토 확인- 신용평가보고서 검토 및 내용 확인- 경쟁사 현황 파악- 사업의 내용, 영업현황, 인터뷰 및 실사- 경쟁 현황 인터뷰 및 실사- 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰- 사업계획 검토 및 인터뷰- 외부자금조달 및 파생상품 내역 확인 및 담당자 인터뷰- 대주주변경 관련 이슈여부 확인 2023. 10. 25(수)~2023. 10. 26(목)주관회사 본사 - 증권신고서 작성 및 조언, 증권신고서 내용 검증- 투자위험요소 세부사항 체크- 기업실사보고서 및 증권신고서 작성 정리- 실사이행결과보고서 자료 정리- 회사채 발행 관련 제반 계약서 최종 확인 (마) 실사 세부내용 및 검토자료 내역- 동 증권신고서의 첨부되어 있는 기업실사 보고서 참조 3. 종합평가의견 가. 동사는 1989년 설립되어 여신전문금융업을 영위해 오다 금융지주회사법 상 금융지주회사의 은행자회사인 한국외환은행은 여신전문금융회사를 자회사로 둘 수 없어 2013년
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12월 여신전문금융업 등록을 말소하고 부실채권(NPL) 투자회사로 업종을 변경하였습니다. 2019년 12월 3일에 (주)하나은행 보유 동사 주식 전량을 (주)하나금융지주가 매입하여, 동사의 최대주주가 (주)하나은행에서 (주)하나금융지주로 변경되었습니다. 증권신고서 제출일 기준 현재 (주)하나금융지주가 99.81%의 지분을 보유하고 있습니다. 하나금융지주의 동사에 대한 영업적, 재무적 지원가능성이 높게 유지되고 있어 동사의 신용도에 긍정적으로 작용하고 있습니다.나. 부실채권 매각시장의 지속적인 성장과 함께 부실채권 투자관리 시장은 일부 대형사들이 시장점유율의 60~80% 이상을 차지해 왔습니다. 동사는 캐피탈업을 영위하면서 축적한 부실자산 사후관리의 경험과 하나금융그룹의 지원 등을 통해 일정 수준의 시장지위를 구축할 수 있을 것으로 판단되지만, 타금융업권과 달리 부실채권 투자관리 시장은여전히 높은 수익률을 보임으로써 투자자들의 높은 관심을 받고 있어 증권사, 자산운용사 및 저축은행 등 다양한 시장 Player들의 진입에 따라 경쟁사들의 NPL 시장 내 공고한 경쟁구도는 동사의 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 판단됩니다.다. 동사는 과거 금융리스 및 기업대출 등 기업금융 위주의 수익기반을 구축한 가운데 선박금융 및 부동산 PF 대출 등 위험자산 비중이 높은 특성을 보여왔습니다. 이에따라 글로벌 금융위기 이후 관련 업황 부진 장기화와 선박금융과 부동산 PF 대출 등기존 부실자산에 대한 대손상각비가 증가하면서 2011년 영업이익 -426억원, 당기순이익 -333억원을 기록하며 수익성이 저하되었습니다. 하지만, 2012년 1분기 중 하나금융지주 편입 이후 2013년까지 기존 부실자산에 대한 대손상각이 대부분 마무리 되었으며, 2016년까지 과거 부실자산을 대부분 정리하여 2017년부터 NPL 자산 회수가 본격화되면서 수익성이 개선되었습니다. 또한 2019년 12월 하나금융지주의 자회사로 편입되면서 유사시 지원 여력은 양호할 것으로 예상됩니다. 하지만 이러한 경쟁사들의 부실채권시장 내 공고한 경쟁구도 및 최근 연기금, 외국계 투자자와 증권사, 저축은행 및 할부리스사 등이 수익원 다변화를 위하여 적극적으로 부실채권시장에 참여함에 따라 경쟁강도가 더욱 심화되고 있습니다. 2011년 이후 국내은행의 부실채권 외부매각 규모가 축소된 가운데 경쟁강도 심화는 부실채권 원금 대비 매입금액 비율 상승으로 이어져 동사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있습니다.라. 동사는 NPL 투자부문의 수익기반이 확대되며 NPL 투자부문으로부터 창출되는 이익이 이자비용, 대손비용 및 판매비와관리비 등 주요 비용을 충당가능한 수준으로 증가하는 등 이익창출력이 제고되었습니다. 2020년 및 2021년에는 주요 경쟁사 대비 적극적인 NPL 투자가 이루어지며, 순이자이익은 2020년 474억, 2021년 702억원으로 큰폭의 성장을 이뤄냈으며 이에 따라 2020년 영업이익은 전년대비 37.9% 증가한 202억원, 2021년 영업이익은 전년대비 71.9% 증가한 348억원을 기록하였습니다. 한편 2022년 영업이익 및 당기순이익은 각각 396억, 304억원으로 전년대비 14.0%, 19.6% 증가하였으며, 2023년도 반기말 영업이익 및 당기순이익은 각각 전년동기대비 19.9%, 14.0% 증가한 272억원, 197억원을 기록하였습니다. [주요 수익성 지표] (단위 : 백만원) 구분 2023년반기말 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 총자산 자기자본 영업이익 당기순이익 총자산영업이익률(주1) 자기자본순이익률(주2) 출처 : 동사 각 연도별 사업보고서 및 반기보고서, 연결기준(주1) 총자산영업이익률=영업이익/총자산 (2023년 반기말의 경우 영업이익을 단순 연환산한 수치)(주2) 자기자본순이익률=당기순이익/자기자본 (2023년 반기말의 경우 당기순이익을 단순 연환산한 수치) 마. 동사의 연결기준 부채규모는 2014년부터 신규 영업 개시에 따른 차입금 증가로 2015년말 4,816억원,
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2016년말 4,757억원, 2017년말 4,888억원, 2018년말 7,683억원, 2019년 8,252억원, 2020년 1조 2,936억원까지 꾸준히 증가하였지만 이후 2021년 1조 2,745억원, 2022년 9,884억원으로 감소하였습니다. 하지만, 2023년 들어 글로벌 금리인상 및 경기침체에 따른 NPL 시장 개선으로 동사의 공격적인 NPL 투자가 진행됨에 따라 2023년 반기말 기준 차입금이 다시 크게 증가하며 부채규모도 2조 564억원으로 증가하였습니다.이에 부채비율 또한 2013년 말 842.53%에서 2014년 말 1,369.71%로 크게 증가하였으나 2015년 2월 및 2017년 6월 2차례에 걸친 유상증자, 2016년 2월 신종자본증권 발행으로 인한 자기자본의 증가로 2015년말 970.22%, 2016년말 611.49%, 2017년말 432.84%로 감소하였습니다. 이후 2018년 1분기부터 차입금 및 사채 증가로 부채가 늘어남에 따라 부채비율이 2018년말 626.74%로 다시 증가하였습니다. 이후, 2019년 5월 유상증자에 따른 자기자본의 증가로 2019년 부채비율은 468.83%로 감소하였지만, 2020년 부채비율은 사채 및 차입금의 증가로 681.75%를 기록하였습니다.2021년 1월 추가적인 유상증자에 따른 자기자본의 증가로 2021년 부채비율은 449.42%로 개선되었으며 지속적인 차입금 감소에 따라 2022년 부채비율은 314.64%를 기록하였습니다. 하지만, 이후 차입부채 증가로 인해 2023년 반기말 부채비율은 616.31%로 다시 증가하였습니다. [부채비율 및 차입금 의존도 현황] (단위 : 백만원) 구분 2023년 반기말 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 총자산 총차입금 차입금 사채(주) 차입금 의존도 부채금액 자기자본 부채비율 자기자본비율 출처 : 동사 사업보고서 및 반기보고서, 연결기준(주) 사채는 사채할인발행차금을 반영한 장부가액임 바. 동사의 2015년 말 기준 자본잠식률 48.01%로 대략 1/2 정도의 자본이 잠식된 상태였습니다. 이에 동사는 재무구조 개선책으로 2015년 2월 유상증자, 2016년 2월 신종자본증권 발행, 2017년 6월 유상증자를 통해 지속적으로 자본금을 확충하였습니다. 또한 당기순이익 증가에 따라 2018년말 기준 자기자본은 1,207억원으로 증가하여 자본잠식률은 2014년말 대비 큰 폭으로 감소해 3.75%를 기록했습니다. 이후 2019년 5월 및 2021년 1월 두차례의 추가적인 유상증자로 인해 2021년말 기준 자기자본은 2018년 대비 1,629원 증가한 2,836원을 기록하였습니다. 이에 따라 자본잠식률은 -2.98%로 자본잠식이 완전히 해소되었습니다. 2022년 기준 동사의 자기자본은 3,141억원으로 -14.06%의 자본잠식률 기록하였고, 2023년 1분기말 기준 동사의 자기자본은 3,219억원으로 -16.87%의 자본잠식률 기록하면서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 또한 2023년 12월 1,500억원 규모의 주주배정 유상증자을 통한 추가 자본 확충이 계획되어 있어 자기자본의 규모는 지속 증가할 예정입니다. 다만 향후 동사가 부실채권 투자자산을 지속적으로 확대할 계획임을 감안할 때 자산확대에 상응한 자본확충 여부는 꾸준한 모니터링이 필요할 것으로 예상됩니다. [자본잠식률 추이] (단위 : 억원) 구분 2023년 반기말 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 자기자본 자본금 신종자본증권 자본잠식률 출처 : 동사 반기연결검토보고서 및 연결감사보고서, 연결기준(주1) 자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/ 자본금〕 ×100 사. 이상 상기의 제반 사항을 고려할 때, 금번 발행되는 동사의 제186-1, 제186-2회 및 제186-3회 무보증사채에 대한 원리금 상환은 무난할 것으로 판단되나, 국내외 거시경제 변수의 변화로 원리금 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 또한, 한국기업평가(주) 및 한국신용평가(주)에서 평정한
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동사의 회사채 평정등급은 각각 A0(긍정적) 및 A0(안정적)입니다. 향후 추가적인 자본확충 계획, 지배구조 개편 방향, NPL 투자업의 안정화 지속 여부 등에 따라 등급은 하향 또는 상향될 수 있습니다. 투자자께서는 투자시 상기 검토 결과는 물론, 본 증권신고서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황 및 동사의 산업 및 영업상의 위험요소, 재무상황 및 관계회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 유의하시기 바랍니다. 또한, 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 공동대표주관회사는 어떠한 책임도 지지 않으니 참고하시기 바랍니다. 2023년 10월 27일 “공동대표주관회사” 신한투자증권 KB증권 주식회사 서울특별시 영등포구 여의대로 70 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 대표이사 김 상 태 대표이사 김 성 현 한국투자증권 주식회사 삼성증권 주식회사 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 대표이사 정 일 문 대표이사 장 석 훈
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.(1) 부문별 주요 영업 비중 사업부문 주요 영업 영업 비중 NPL 투자 및 관련 사업 NPL 투자 관련 채권, 증권 등의 매매, 자산관리 CR 투자 및 관련 사업 CR 투자 관련 채권, 증권 등의 매매, 자산관리 * 부문별 주요 영업 비중은 영업이익 기준으로 구분하였습니다. (2) 회사가 영위하는 목적사업 목 적 사 업 비 고 ① 자산유동화에관한법률에 의한 자산관리 업무 ② 자산유동화에관한법률상의 유동화증권에 대한 투자 업무 ③ 자산유동화에관한법률에 의한 유동화전문회사 업무 관련 업무 ④ 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 ⑤ 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자 업무 ⑥ 자본시장과금융투자업에관한법률상의 기업재무안정 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무⑦ 부실채권 투자를 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 ⑧ 부실채권에 수반하는 부동산의 관리 및 수익사업을 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 ⑨ 부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입⑩ 기타 제1호 내지 제9호의 업무를 달성하기 위하여 직ㆍ간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 ※ 2013.12.10. '여신전문금융업' 등록말소 후 'NPL투자관리업'으로 업종 전환 (중단사업)여신전문금융업법에 의한 시설대여, 할부금융, 신기술사업 및 부수업무 구 분 개 요 시설대여 고객이 원하는 기계, 설비, 자동차 등을 구입하여 장기간 임대하는 선진기법의 시설투자 수단 할부금융 소비자에게 물품구입자금을 대여하고 물품대금은 일시에 판매자에게 지급되는 판매금융 신기술금융 신기술사업에 대한 투,융자 업무 부대업무 대출, 어음할인, 팩토링, 기업구조조정전문회사 업무 등 주요 사업에 대한 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. (3) 주요 종속회사가 영위하는 목적사업 연결대상종속회사 목 적 사 업 자산유동화전문유한회사: 하나송수제이차유동화전문(유)등 76개 1. 유동화자산의 양수 양도2. 유동화자산의 관리, 운용, 처분3. 유동화증권의 발행 및 상환4. 자산유동화계획의 등록5. 자산유동화계획에 필요한 계약의 체결6. 유동화증권의 상환 등에 필요한 자금의 일시적인 차입7. 여유자금의 투자8. 기타 주식회사 외환더로프트주식회사 에이치에프에이치공이주식회사 에이치에프씨공삼에이치에프엠이일 주식회사에이치에프케디삼일 1. 자산의 관리, 운용, 처분업무2. 유가증권 및 동 파생상품 매매 및 자문3. 부실채권 매입 및 추심4. 대부업5. 기타 에이치에프제일호 기업재무안정사모투자합자회사에이치에프제이호 기업재무안정사모투자합자회사 1. 자본시장과금융투자업에관한법률에 의한 기업재무안정 사모집합투자기구로서 자산의 관리, 운용, 처분, 수익의 배분 업무2. 기타 8. 신용평가에 관한 사항 (1) 국내 신용평가 현황 평가일 평가대상유가증권등 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 회사채 A 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 A NICE신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A NICE신용평가 (AAA~D) 본/정기평가 회사채 A 한국기업평가 (AAA~D) 본/정기평가 회사채 A 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A NICE신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 회사채 A 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 A 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 A NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 회사채 A 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 A 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 회사채
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A NICE신용평가(AAA~D) 본/정기평가 회사채 A 한국기업평가 (AAA~D) 본/정기평가 회사채 A 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A- NICE신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A- NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 회사채 A 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 A- 한국기업평가 (AAA~D) 본/정기평가 회사채 A- NICE신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A- 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A- 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A- 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A- NICE신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A- NICE신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A- 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 (2) 신용등급평가체계 요약 ■ 한국기업평가 등급 등 급 정 의 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다. AA 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. BBB 원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다. B 원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다. CCC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. ※ AA부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "＋" 또는 "－"의 기호를 부기할 수 있음. ■ NICE신용평가(구 한국신용정보) 등급 등 급 정 의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금지급확실성이 인정되지만 장래 환경변화로 원리금지급확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금지급확실성이 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무 불이행이 발생한 가능성이 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음. ※ AA등급에서 CCC등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음. ■ 한국신용평가 등급 등 급 정 의 AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인요소를 내포하고 있음. B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환능력이 없음. D 상환 불능상태임. (주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,-부호를 부가하여 동일등급 내에서의
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우열을 나타냄. 9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 2. 회사의 연혁 가. 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 경기도 안양시 만안구 만안로 49, 1407호입니다 나. 경영진의 중요한 변동 (2019.01.01 ~ 2023.06.30) 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사(강동훈)와 2명의 기타비상무이사(성현식, 정준호)로 구성되어 있습니다. 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 사내이사 곽철승기타비상무이사 유석고기타비상무이사 정영석 사내이사 정경선기타비상무이사 김원호기타비상무이사 최용균 대표이사 곽철승 대표이사 정경선 정기주총 기타비상무이사 양재혁기타비상무이사 이승석 기타비상무이사 유석고기타비상무이사 정영석 정기주총 사내이사 강동훈 사내이사 곽철승 대표이사 강동훈 대표이사 곽철승 정기주총 기타비상무이사 우광호기타비상무이사 정준호 기타비상무이사 양재혁기타비상무이사 이승석 정기주총 기타비상무이사 성현식 사내이사 강동훈 사내이사 강동훈기타비상무이사 우광호 대표이사 강동훈 다. 최대주주의 변동 변동일자 최대주주 소유주식수(주) 지분율(%) 변동원인 (주)외환은행 (주)외환은행 유상증자로 인한 주식수 및 지분율 변동 (주)하나은행 최대주주 합병에 따른 최대주주명 변동 (주)하나은행 유상증자로 인한 주식수 및 지분율 변동 (주)하나은행 유상증자로 인한 주식수 및 지분율 변동 (주)하나금융지주 하나금융지주 자회사 편입 (주)하나금융지주 유상증자로 인한 주식수 및 지분율 변동 ※ 상세한 사항은 "VII. 주주에 관한 사항"의 "가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황" 을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 변경일 변경전 변경후 비고 환은리스(주) 외환리스(주) 한국외환은행의 자회사로의 이미지 제고 및 리스에 대한 고객의 이해를 증진시키기 위한 상호 변경 외환리스(주) 외환리스금융(주) 외환리스금융(주) 외환캐피탈(주) 리스 및 할부금융, 신기술금융 등 종합여신서비스를 제공하는 기업이미지로 제고시키기 위해 상호 변경 외환캐피탈(주) 외환에프앤아이(주) NPL투자관리 전업사로서 인지도 확보를 위한 상호 변경 외환에프앤아이(주) 하나에프앤아이(주) 모회사인 한국외환은행과 하나은행의 합병에 따른 통합은행명((주)하나은행)에 맞추어 상호 변경 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 변경일자 변경전 변경후 비 고 여신전문금융업 기타금융업(NPL 투자관리업) 금융지주회사법 손자회사 업종제한 규정 준수 및 하나금융그룹 內 시너지를 창출할 수 있는 고유 사업영역 확보 목적 (주) 금융지주회사법 제19조 및 동법 시행령 제15조(금융지주회사의 자회사는 당해 자회사의 업무와 연관성이 있는 금융기관 및 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사외의 회사를 지배할 수 없음)에 의거 여신전문금융업법에 따른 여신전문금융회사는 동 규정에서 열거하는 회사가 아니므로 금융지주회사의 손자회사가 될 수 없음. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (1) 최근 5년간 주요 변동상황 (2019.01.01 ~ 2023.03.31) 일 자 내 용 500억원 증자 (자본금 1,254억 → 1,754억) 하나금융지주 자회사 편입 1,000억원 증자 (자본금 1,754억원 → 2,754억원) 신종자본증권 300억원 조기상환 (2) 소속집단의 변동 2012년 1분기 중 (주)하나은행(구, 한국외환은행)이 (주)하나금융지주의 계열회사로 새로 편입되면서, 당사가 속한 기업집단이 (주)하나은행(구, 한국외환은행)에서 (주)하나금융그룹으로 변경되었습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 34기(2022년말) 33기(2021년말)
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32기(2020년말) 31기(2019년말) 30기(2018년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 ※ 당사는 2017년 6월 보통주 6,000,000주를 발행하여 300억원의 자본금이 증가하였고, 2019년 5월 보통주 10,000,000주를 발행하여 500억원의 자본금이 증가하였으며, 2021년 1월 보통주 20,000,000주를 발행하여 1,000억원의 자본금이 증가하였습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 10월 26일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 우선주 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 (주1) Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) (주1) 정관 개정(2019년 3월 21일자 주주총회 결의)를 통하여 발행할 주식의 총수가 30,000,000주에서 100,000,000주로 변경되었습니다. (2019.03.22 등기 완료) (주2) 2021년 1월 15일을 납입기일로 하여 보통주 20,000,000주를 주당 5,000원의 발행가액으로 유상증자 완료하였습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 등 현황 해당사항 없습니다. 다. 종류주식(명칭) 발행현황 해당사항 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 당사 정관의 최근 개정일은 제34기 정기주주총회일인 2023년 3월 23일입니다. 1. 최근 3년간 정관 변경 이력 (2021.01~2023.03) 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제32기정기주주총회 ① 정관상 사업목적 추가- 자본시장과금융투자업에관한법률상의 기업재무안정 경영참여형 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 1) 기업재무안정 PEF의 업무집행사원으로서 기업구조조정 (Corporate Restructuring) 업무를 수행하기 위해 정관에 사업목적 추가 제34기정기주주총회 ① 정관상 사업목적 추가- 자본시장관 금융투자업에 관한 법률상의 기업재무안정 (삭제) 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무- 부실채권 투자를 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무- 부실채권에 수반하는 부동산의 관리 및 수익사업을 위한 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무- 부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입② 임원의 임기 관련 표현 변경- 이사의 임기는 최초 선임 시 2년 이내, 그 후 1년 이내의 기간을 정하여 연장 가능③ 기타 문구 정비- 이사회는 대표이사가 이를 소집하며, 이사회를 소집하려면 회일을 정하고 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 사전통지 생략 가능. 1) 당사가 기존에 영위하던 부실채권 및 CR 투자에 관련하여 부수되는 사업목적 추가2) 문구 정비3) 문구 정비 2. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 자산유동화에관한법률에 의한 자산관리 업무 영위 자산유동화에관한법률상의 유동화증권에 대한 투자 업무 영위 자산유동화에관한법률에 의한 유동화전문회사 업무 관련 업무 영위 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 영위 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자 업무 영위 자본시장과금융투자업에관한법률상의 기업재무안정 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 영위 부실채권 투자를 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 영위 부실채권에 수반하는 부동산의 관리 및 수익사업을 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에
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대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 영위 부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입 미영위 기타 제1호 내지 제9호의 업무를 달성하기 위하여 직ㆍ간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 영위 3. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 자본시장과금융투자업에관한법률상의 기업재무안정 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 추가 부실채권 투자를 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 추가 부실채권에 수반하는 부동산의 관리 및 수익사업을 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 추가 부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입 4. 사업목적 변경 사유 (1) 변경취지 기존에 영위하던 NPL 투자 및 회수 업무와 관련하여 기존의 SPC를 통한 투자방식 외에 사모집합투자기구를 통한 투자 등 투자의 방식을 다양화하고, 기 투자자산의 가치를 높여 회수이익을 극대화하고자 함.(2) 사업목적 변경 제안 주체하나에프앤아이 경영진의 요청으로 이사회 부의 후 주주총회 승인 완료(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향위 추가된 사업목적으로 인해 기존에 영위하던 NPL 투자 및 자산관리/회수업과 관련하여 투자/회수의 방식을 다양화함으로써 NPL 투자사업의 확장과 기 투자자산의 가치 증대 효과를 통한 이익 극대화를 예상할 수 있음. 5. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 자본시장과금융투자업에관한법률상의 기업재무안정 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 부실채권 투자를 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 부실채권에 수반하는 부동산의 관리 및 수익사업을 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입 * 위 추가된 사업목적의 경우, 당사가 기존에 영위하고 있는 NPL 투자 및 회수 업무와 관련하여 투자 및 회수의 방식을 다양화하여 회수이익을 극대화하고자 추가한 사업목적들로서 사실상 사업목적의 추가가 아닌 기존 사업목적의 운영방식 추가입니다. 따라서 위 항목들 모두 동일한 사업목적을 위해 추가된 것이므로 아래에 기재할 상세설명은 하나로 통합하여 기재하도록 하겠습니다. (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적기존에 영위하던 NPL 투자 및 회수 업무와 관련하여 기존의 SPC를 통한 투자방식 외에 사모집합투자기구를 통한 투자 등 투자의 방식을 다양화하고, 기 투자자산의 가치를 높여 회수이익을 극대화하고자 함. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성NPL투자관리업은 1997년 외환위기 이후 일련의 기업대출 부실화, 2000년대 초반 신용카드 사태로 인한 가계대출 부실 급증 등으로 국내시장에서 태동하였습니다. 이후, 금융회사의 적극적인 리스크관리로 부실채권 시장은 점진적으로 축소되었으나, 2008년 미국발 금융위기로 인하여 다시 활성화되었습니다. 2010년 이후 국제회계처리규정(IFRS) 도입에 따라 은행의 자체 유동화를 통한 부실채권 처리가 어려워지면서 NPL투자관리업은 '일시적인 투자기회'에서 '영속적인 산업'으로 자리잡게 되었습니다. NPL투자관리업은 과거 국내경제의 저성장 국면 및 저금리 기조에도 불구하고 높은 수익률을 보임으로써 투자자들의 높은 관심을 받고 있으며, NPL 시장기반 및 자금조달경쟁력 확보, 투자자산의 관리능력이 핵심 경쟁요인입니다. 당사의 주요 자회사인 하나 에프앤아이는 NPL 투자관리업과 관련된 단일업종으로서 은행 등의 NPL채권 매각시장 경쟁심화에 따라 개인회생채권, 개별담보부 NPL, CR투자 등으로 투자 포트폴리오를
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다변화하는 등 내부적으로 축적된 많은 Know-How를 통하여 적극적으로 투자 수익을 관리하고 있습니다. 또한 2016년 9월부터 자산관리(AM) 업무를 런칭, 일부 NPL투자자산에 대한 자체관리를 통해 다양한 회수전략을 활용하여 이익을 시현하고 있습니다.한편, 2016년 이후 지속된 저금리로 인한 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 점차 감소하였으나, 최근 지속되는 고금리 및 고물가 현상, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등으로 인해 앞으로의 NPL 시장규모가 다시 확대될 가능성이 있습니다. 또한 그에 따라 신규 경쟁자들의 시장진입으로 인해 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등위 추가된 사업목적을 통한 2023년 신규 NPL 투자는 약 5,000억원으로 전망하고 있으며 2024년, 2025년에도 약 5,000억원으로 전망하고 있습니다.자금조달방법은 기존과 동일하게 공모/사모 회사채, 기업어음(CP), 은행자금 등을 통해 신규투자 자금을 조달할 예정입니다.위 신규투자(예정)한 NPL 투자자산의 예상회수기간은 1.5~3년으로 전망하고 있습니다. (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)NPL 투자자산의 확대에 따라 지속적으로 NPL 투자 및 회수인력 충원하면서 2023년 6월말 당사 직원의 수는 51명으로, 2020년말 대비 11명 증가하였습니다.그 중 기업재무안정 사모집합투자기구를 통한 투자의 경우, 기존의 대체투자팀을 CR투자팀으로 명칭을 변경하면서 2021년 CR투자 전담 팀을 구성하였으며 2022년 293억, 2023년 상반기에 497억의 CR투자를 완료하였습니다.(5) 기존 사업과의 연관성위 추가된 사업목적의 경우, 당사가 기존에 영위하고 있는 NPL 투자 및 회수 업무와 관련하여 투자 및 회수의 방식을 다양화하여 회수이익을 극대화하고자 추가한 사업목적들로서 사실상 사업목적의 추가가 아닌 기존 사업목적의 운영방식 추가입니다. (6) 주요 위험위 추가된 사업목적의 경우, 당사가 기존에 영위하고 있는 NPL 투자 및 회수 업무와 동일한 위험을 가지고 있습니다. 경쟁 등으로 인해 신규투자 대상 NPL 채권을 적정가치 이상으로 매입한 후, 해당 NPL 채권을 당사의 매입가격 이하로 매각할 시 발생할 수 있는 손실위험, 당사가 기 투자한 NPL 채권의 담보자산의 가치하락으로 인한 손실위험, 기 투자한 NPL 채권의 회수가 지연되면서 발생할 수 있는 유동성위험 등이 있습니다. (7) 향후 추진계획2016년 이후 지속된 저금리로 인한 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 점차 감소하였으나, 최근 지속되는 고금리 및 고물가 현상, 경기침체 예상 등으로 인해 2023년부터 NPL 시장규모가 조금씩 확대되고 있습니다. 그에 따라 당사 또한 적절한 인력충원과 조직개편 등을 통해 NPL 투자를 확대해나갈 계획입니다. (8) 미추진 사유위 추가된 사업목적 중 "부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입"의 경우 안정적이면서 일정 수준 이상의 수익이 예상되는 투자 대상을 발견하지 못함에 따라 아직 신규투자가 지연되고 있습니다.향후에 안정성과 적정 수익성을 모두 만족시키는 투자대상을 발굴하게 되는 경우 위 사업목적에 부합하는 신규투자를 진행할 예정입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 하나에프앤아이는 1989년 9일 11일에 설립하여 리스금융업, 캐피탈업 등 여신전문금융업에 종사하였으나, 2013년 12월 10일 NPL 투자관리업으로 업종을 변경하여 현재까지 해당 업종을 영위하고 있습니다. 2014년 처음 NPL투자관리업을 개시한 이후 꾸준히 시장점유율을 확대하면서 외형이 성장하고 있으며, 하나금융그룹의 신뢰를 바탕으로 주기적인 유상증자를 통해 안정적인 기반도 갖춰 나가고 있습니다. 최근 NPL 시장의 확대에 따라 하나에프앤아이도 외형적 성장과 더불어 수익성 개선에도 노력하고 있으며, 2023년 6월말 기준 총 자산 2조 3,901억원을 달성하였고, 반기순이익은 197억원을 시현하였습니다.NPL투자관리업이란 1997년 외환위기 이후 일련의 기업대출 부실화, 2000년대 초반 신용카드 사태로 인한 가계대출 부실 급증 등으로 국내시장에서 태동한 산업입니다.이후, 금융회사의 적극적인 리스크관리로 부실채권시장은 점진적으로 축소되었으나, 2008년 미국발 금융위기로 인하여 다시 활성화되었습니다. 2010년 이후 IRFS 도입에 따라 은행의 자체 유동화를 통한 부실채권 처리가 어려워지면서 NPL투자관리업은 '일시적인 투자기회'에서 '영속적인 산업'으로 자리잡게 되었습니다.NPL투자관리업은 국내 경제의 저성장 국면 및 저금리 기조에도 불구하고 높은 수익률을 보임으로써 투자자들의 높은 관심을 받아왔으며, NPL시장기반 및 자금조달 경쟁력 확보, 투자자산의 관리능력이 핵심 경쟁요인입니다.은행 등의 NPL채권 매각시장 경쟁심화에 따라 당사는 개인회생채권, 개별담보부 NPL 등으로 투자 포트폴리오를 다변화하는 등 내부적으로 축적된 많은 노하우를 통하여 적극적으로 투자수익을 관리하고 있습니다. 또한 2016년 9월부터 자산관리(AM) 업무를 런칭, 일부 NPL투자자산에 대한 자체관리를 통해 다양한 회수전략을 활용하여 이익을 시현하고 있습니다.한편, 2016년 이후 저금리 지속에 따른 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 점차 감소하였으나, 최근 계속되었던 금리인상 및 고금리 지속, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등에 따른 물가상승 등으로 인해 경기침체가 예상됨에 따라 앞으로의 NPL시장 규모가 확대될 가능성이 있습니다. 또한 그에 따라 신규경쟁자들의 시장진입으로 인해 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다. 2. 영업의 현황 [부실채권투자 부문] NPL투자 및 관리 업무와 관련한 유동화증권(유동화사채 및 유동화지분) 인수 및 처분 업무 등이며, 이는 유동화전문유한회사(SPC)가 부실채권을 기초자산으로 발행한 유동화사채 및 유동화출자지분에 투자하고, 자산관리회사가 기초자산을 회수하면 유동화사채의 원리금 및 유동화출자지분에 대한 배당금 등을 통해 투자금을 회수하는 구조입니다. 하나에프앤아이 영업구조.jpg 하나에프앤아이 영업구조 업종전환 이후 당사는 NPL투자사채 규모를 지속적으로 확대하고 있으며, 2014년 3월 외환더블유제일차유동화전문(유) 설립을 시작으로 2023년 6월말 기준 76개의 유동화회사 및 5개 주식회사 등에 투자하고 있습니다. 당사는 SPC가 발행하는 유동화증권 및 수익권증서를 인수하여 약정된 이자율로 원리금을 회수함으로써 수익을 얻고 있으며, SPC가 보유한 자산은 당사를 비롯한 제이원자산관리, 더베스트자산관리, 고려신용정보 등 자산관리업무에 특화된 자산관리회사를 통하여 회수 관리를 하고 있습니다. [CR투자 부문] 당사는 2022년부터 기업구조조정(CR)과 관련하여 본격적으로 투자를 진행하고 있습니다.2023년 6월말 현재 기업구조조정과 관련된 당사의 투자회사는 2개의 사모집합투자기구(이하 "PEF")이며, 동 PEF를 통하여 당사가 기존에 투자하였던 내부자산인 부실채권과 관련한 기업에 대해 기업구조조정(CR)투자 및 정상화를 진행하고 있습니다.(동 PEF를 통한 CR투자는 대출, 사모사채, CB의 방법을 통해 투자하고 있으며, 지분참여를 통한 투자는 현재 진행하고 있지 않습니다.) 영업> (단위 : 백만원) 사업부문 주요
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영업 영업이익 NPL 투자 및 관련 사업 NPL 투자 관련 채권, 증권 등의 매매, 자산관리 CR 투자 및 관련 사업 CR 투자 관련 채권, 증권 등의 매매, 자산관리 [ 업종전환 관련 중단사업 ] 당사는 1989년 설립되어 모기업인 하나은행(구, 한국외환은행)과의 연계영업 강화를 바탕으로 리스 및 할부, ABL 등 기업일반대출, 투자 등의 사업(여신전문금융업)에 영업력을 집중해왔습니다. 그러나 금융지주회사법 제19조 및 동법 시행령 제15조(금융지주회사의 자회사는 당해 자회사의 업무와 연관성이 있는 금융기관 및 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사 외의 회사를 지배할 수 없음)에 의거, 여신전문금융회사인 당사는 동 규정에서 열거하는 회사에 해당되지 않음으로 발생한 금융지주회사의 손자회사 업종제한 규정 준수 및 하나금융 그룹 內 시너지를 창출할 수 있는 고유 사업영역을 확보하기 위하여 2013년 12월 여신전문금융업에서 부실채권투자관리업으로 업종을 전환하였습니다. (동 사항은 2013.10.17자 주요사항보고서(영업정지) 공시 참조) 이후 기존의 여신금융자산은 업종 전환에 따른 신규 여신 취급 중단 및 회수 노력 등으로 그 규모는 지속적으로 감소하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 상반기 2022년 2021년 순이자이익 이자수익 예치금이자 유동화채권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 사채이자 차입부채이자 기타이자비용 순수수료이익 수수료수익 수수료비용 순금융투자자산손익 판매비와관리비 기타영업손익 금융자산 관련 손상차손 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 연결당기순이익 ※ K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.※ 단수차이를 조절하였습니다. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 조달운용실적 [연결기준] 조달운용실적 (단위 : 백만원,% ) 구 분 제35기 상반기 제34기 제33기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 원화차입금 원화사채 기타부채 자본총계 조달 합계 운용 현금및예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 유동화채권및대출채권 유형자산 기타자산 운용 합계 ※ 평균잔액은 기초 및 기말 잔액을 단순평균한 값임.※ 사채의 평균잔액은 사채할인발행차금 차감후 금액임.※ 일부 단수차이를 조정하였음. [별도기준] 조달운용실적 (단위 : 백만원,% ) 구 분 제35기 상반기 제34기 제33기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 원화차입금 원화사채 기타부채 자본총계 조달 합계 운용 현금및예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 종속기업투자주식 투자사채 및 대출채권 유형자산 기타자산 운용 합계 ※ 평균잔액은 기초 및 기말 잔액을 단순평균한 값임.※ 사채의 평균잔액은 사채할인발행차금 차감후 금액임.※ 일부 단수차이를 조정하였음. (2) 차입금 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 차입처(인수처) 제35기 상반기 제34기 제33기 비 고 관계회사원화단기차입금 하나은행(원화대출) 원화차입금 중국광대은행(원화대출) 원화차입금 KDB산업은행(원화대출) 원화차입금 우리은행(원화대출) 원화차입금 농협은행(원화대출) 원화차입금 국민은행1(원화대출) 원화차입금 국민은행2(원화대출) 원화차입금 광주은행(원화대출) 원화차입금 대구은행1(원화대출) 원화차입금 대구은행2(원화대출) 원화차입금 수협은행 원화차입금 기업어음 합계 ※ K-IFRS 연결재무제표 및 별도재무제표 기준 동일 (3) 회사채 발행 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 종류 제35기 상반기 제34기 제33기 비고 제176-1회 회사채 무보증 이표채 제176-2회 회사채 무보증 이표채 제177-1회 회사채 무보증 이표채 제177-2회 회사채 무보증 이표채 제178-1회 회사채 무보증 이표채 제178-2회 회사채 무보증 이표채 제179-1회 회사채 무보증 이표채 제179-2회 회사채 무보증 이표채 제180-1회 회사채 무보증 이표채 제180-2회 회사채 무보증 이표채 제181-1회 회사채 무보증 이표채
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제181-2회 회사채 무보증 이표채 제182-1회 회사채 무보증 이표채 제182-2회 회사채 무보증 이표채 제182-3회 회사채 무보증 이표채 제183-1회 회사채 무보증 이표채 제183-2회 회사채 무보증 이표채 제184-1회 회사채 무보증 이표채 제184-2회 회사채 무보증 이표채 제184-3회 회사채 무보증 이표채 제185-1회 회사채 무보증 이표채 제185-2회 회사채 무보증 이표채 제185-3회 회사채 무보증 이표채 합 계 ※ K-IFRS 연결재무제표 및 별도재무제표 기준 동일 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산관리 업무 2. 자산유동화에 관한 법률상의 유동화증권에 대한 투자 업무 3. 자산유동화에 관한 법률에 의한 유동화전문회사 업무 관련 업무 4. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 5. 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자 업무 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 기업재무안정 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 7. 부실채권 투자를 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 8. 부실채권에 수반하는 부동산의 관리 및 수익사업을 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 9. 부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입 10. 기타 제1호 내지 제9호의 업무를 달성하기 위하여 직ㆍ간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 2-1. 영업 종류별 현황 가. NPL투자 관련 부문 현황 IFRS 연결기준 (단위 : 백만원 ) 구 분 제35기 상반기 제34기 제33기 유동화채권 유동화부동산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 (주1) 대손충당금 차감전 금액 기준입니다. (주2) 당반기말 기준 기타투자자 해당분은 31,515백만원 입니다.(주3) 일부 단수차이를 조정하였습니다. IFRS 별도기준 (단위 : 백만원 ) 구 분 제35기 상반기 제34기 제33기 투자사채 당기손익-공정가치측정금융자산 종속기업투자주식 합계 (주1) 대손충당금 차감전 금액 기준입니다.(주2) 일부 단수차이를 조정하였습니다. 나. CR투자 관련 부문 현황투자관리 관련 부문 현황 IFRS 연결기준 (단위 : 백만원 ) 구 분 제35기 상반기 제34기 제33기 일반대출채권 당기손익-공정가치측정금융자산 투자사채 합계 (주1) 대손충당금 차감전 금액 기준입니다. (주2) 당반기말 기준 기타투자자 해당분 3,405백만원입니다..(주3) 일부 단수차이를 조정하였습니다. IFRS 별도기준 (단위 : 백만원 ) 구 분 제35기 상반기 제34기 제33기 종속기업투자주식 합계 (주1) 대손충당금 차감전 금액 기준입니다.(주2) 일부 단수차이를 조정하였습니다. 다. 舊여신전문금융업(업종전환 전 기존사업) 관련 부문 현황 IFRS 연결/별도기준 (단위 : 백만원 ) 구 분 제35기 상반기 제34기 제33기 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 일반대출채권 금융리스채권 합계 (주) 일부 단수차이를 조정하였습니다. 3. 파생상품거래 현황 (1) 업무개요 : 해당사항 없습니다. (2) 계약 및 투자손익 상황 : 해당사항 없습니다. 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 경기 서울 합계 (주) 본점은 1개의 지점으로 반영 나. 영업설비 등 현황 해당사항 없습니다. 다. 자동화기기 설치 상황 해당사항 없습니다. 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 해당사항 없습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 현황 구 분 제35기 상반기 제34기 제33기 조정자기자본비율 나. 건전성 현황 구 분 제35기 상반기 제34기 제33기 대손충당금적립비율 다. 산업의 특성 부실채권(NPL:
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Non-Performing Loan)이란 부실대출금과 부실지급보증액을 합친 것으로, 일반적으로 자산건전성분류기준(FLC)에 따른 여신 분류 중 '고정', '회수의문', '추정손실'에 속하는 여신, 즉 '고정이하 여신'을 지칭합니다. 보통 3개월 이상 연체된 여신을 고정이하 여신으로 분류하며 무수익여신이라고도 합니다. 금융회사 등이 보유하는 부실자산의 효율적 정리를 촉진하고 부실징후 기업의 경영 정상화 노력을 지원함으로써 금융회사 등의 자산유동성과 건전성을 향상시키기 위하여 제정된「금융회사부실자산 등의 효율적 관리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에서는 부실채권을 부실자산의 범주에서 파악하고 있습니다. 이에 따르면, 부실자산을 부실채권과 비업무용 자산을 포괄하는 개념으로 정의합니다. 그 중 부실채권을 금융회사 등의 여신거래로 인하여 발생한 대출원리금, 지급보증 및 이에 준하는 채권으로서 (1) 부도 등의 사유로 정상 변제되지 아니한 것으로서 회수조치나 관리방법을 마련할 필요가 있는 채권, (2) 채무자의 경영내용, 재무상태 및 예상되는 현금의 흐름 등으로보아 채권회수에 상당한 위험이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우로서 한국자산관리공사의 경영관리위원회가 인정하는 채권으로 규정하고 있습니다.국내 부실채권 시장은 1998년 외환위기, 2000년 대우 및 현대그룹 사태 이후 기업대출 부실화 규모의 증가와 2003년 신용카드 사태 이후 가계대출 부실화 규모의 증가로 그 규모가 확대되었습니다. 이후 금융회사의 적극적인 리스크관리로 인해 부실채권의 규모가 감소함에 따라 외환위기 이후 국내 부실채권 시장을 선도하였던 외국계 투자은행들이 대부분 철수하였으며, 국내 부실채권 투자기관들도 축소된 국내 부실채권 시장을 대신하여 경제 성장이 지속되고 있는 중국 및 동남아 부실채권 시장에 진출하기도 하였습니다. 그러나 2008년 하반기 글로벌 금융위기 이후 2010년까지 건설업체 부실화 및 부동산 PF 대출 건전성분류 강화와 구조조정 지속으로 금융회사의 부실채권이 증가하면서 부실채권 시장규모는 다시 확대되는 양상을 보였습니다. 또한 2011년 K-IFRS 도입에 따른 영향으로 은행권의 자체 ABS를 통한 부실채권 정리가 은행의 자산건전성지표 개선에 영향을 미치지 못함에 따라 외부시장에 대한 은행권의 부실채권 매각규모가 증가하였습니다. 또한 국내 가계부채 부담지속, 경기회복 둔화로 가계 상환능력저하 및 대기업 구조조정 등이 일어나면서 부실채권 공급이 증가하였습니다.이후, 저금리 지속에 따른 가계의 부채상환 부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리, 기업여신의 부실채권화 감소 등으로 부실채권 규모는 2015년말 30.0조원에서 2016년말 24.7조원, 2017년말 21.1조원, 2018년말 18.2조원, 2019년말 15.3조원, 2020년말 13.9조원, 2021년말 11.8조원, 2022년말 10.1조원을 기록하는 등 지속적으로 하락했습니다. 최근 금융감독원의 '23년 3월말 국내은행의 부실채권 현황'에 따르면, 23년 3월말 현재 부실채권 잔액은 10.4조원으로 전년말(10.1조원)대비 0.3조원 증가했으며, 부실채권 비율은 0.41%로 전년말(0.40%)대비 0.01%p 증가했습니다. [국내은행 부실채권 규모 및 비율 추이] (단위 : %, 조원) 연도 23년 3월말 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 고정이하여신비율 고정이하여신 총여신 출처: 금융감독원 보도자료, '23년 3월말 국내은행의 부실채권 현황(2023.05.31)(주) 고정이하여신비율(%) = 고정이하여신/총여신 부실채권의 정리실적 추이를 살펴보면 2016년에는 대손상각(9.8조원), 담보처분(8.3조원), 매각(4.7조원) 순으로 이루어졌으나, 2017년에는 담보처분(7.1조원), 대손상각(5.6조원), 매각(4.2조원) 순으로 이루어졌습니다. 2017년 전체 부실채권 정리실적은 20.7조원으로 2016년말(30.4조원) 대비 9.7조원 감소하였습니다. 2018년 전체
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부실채권 정리규모는 21.6조원으로 전년(20.7조원) 대비 0.9조원 증가했으며, 2018년 중 매각을 통한 정리는 4.2조원 규모였습니다. 2019년 전체 부실채권 정리규모는 17.8조원으로 전년(21.6조원) 대비 3.8조원 감소했으며, 2019년 중 매각을 통한 정리는 4.1조원이었습니다. 2020년 전체 부실채권 정리규모는 13.9조원으로 전년(17.8조원) 대비 3.9조원 감소했으며, 2020년 중 매각을 통한 정리는 3.0조원이었습니다.2021년 부실채권 정리규모는 12.9조원으로 전년(13.9조원) 대비 1.0조원 감소했으며, 2021년 중 상·매각을 통한 정리는 5.6조원이었습니다. 2022년 부실채권 정리규모는 2.6조원으로 전분기(3.0조원) 대비 0.4조원 감소했으며, 2022년 중 상·매각을 통한 정리는 4.5조원이었습니다.한편, 2023년 1분기중 부실채권 정리규모는 2.7조원으로 전분기(2.6조원) 대비 0.1조원 증가했으며, 2023년 1분기 중 상·매각을 통한 정리는 1.3조원이었습니다. [국내은행의 부실채권 정리실적 추이] (단위: 조원) 구 분 22.1Q 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 상각/매각 담보처분 여신정상화 기타 계 ※ 출처 : 금융감독원 보도자료, '23.3월말 국내은행의 부실채권 현황(2023.05.31)※ 2023년 1분기 중 대손상각 0.8조원, 매각 0.5조원※ 기타 : 출자전환, 자산유동화 등 라. 산업의 성장성 부실채권시장의 실질직인 시장규모는 부실채권 규모 뿐 아니라 은행들의 부실채권 정리방식에 따라 변동될 수 있습니다. 미ㆍ중 관계 악화, 중국의 성장세 둔화 및 러시아-우크라이나 전쟁 등 글로벌 불확실성이 지속되는 가운데 부동산 시장의 불확실성, 인플레이션 및 고금리 지속 이슈 등은 국내 부실채권 규모를 증가시키는 요인이 될 수 있습니다. 또한 은행의 건전성에 대한 규제가 강화됨에 따라 국내은행은 금융당국이 요구하는 자산건전성 지표를 충족시키기 위해 부실채권을 외부매각방식으로 지속적으로 정리할 것로 예상되는 바, 당사가 영위하고 있는 부실채권 시장의 규모 급격히 감소할 가능성은 낮다고 판단됩니다.그러나 최근 지속되어 왔던 정부의 대출규제 강화, 은행의 양호한 건전성 관리가 지속됨에 따라 부실채권 시장의 성장에 대한 불확실성이 존재합니다. 마. 국내 시장 여건 2008년 글로벌 금융위기 이후 국내은행의 부실채권(NPL, Non-Performing Loan) 발생 규모가 크게 증가한 가운데, 2011년 국제회계기준(K-IFRS) 도입에 따라 국내은행들의 자체 ABS를 통한 부실채권 정리가 진성매각(True Sale) 요건을 충족시키지 못하게 됨으로써 국내은행들의 부실채권 매각 규모 역시 지속적으로 증가하였습니다. 이러한 부실채권 매각시장의 성장과 함께 2009년 연합자산관리 설립 이후, 현재까지 부실채권 투자관리 시장은 일부 대형사들이 시장점유율의 60~80% 이상을 차지하며 시장을 양분해 왔습니다. 국내 경제의 저금리, 저성장 국면 진입으로 수익률 저하를 겪고 있는 타 업종과는 달리 NPL투자회사는 여전히 높은 수익률을 보임으로써, NPL정리시장이 투자자들의 높은 관심을 받고 있으며, 현재 증권사, 자산운용사 등 다양한 시장 Player 들의 진입으로 시장의 경쟁은 치열한 상황에 접어들었습니다. (부실채권 시장의 특성상 정확하고 객관적인 자료를 입수하기 어려워 시장점유율 등의 상세자료 기재를 생략합니다.)한편, 2016년 이후 저금리 지속에 따른 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 다소 감소하였으나, 최근 고금리 및 고물가의 장기화, 러시아-우크라이나 전쟁 등의 영향으로 경기침체가 예상됨에 따라 앞으로의 국내 NPL시장 규모가 확대될 가능성이 있습니다. 바. 회사의 경쟁력 부실채권 투자관리업의 경쟁력은 자산을 얼마나 적절한 가격으로 매입하여 얼마나 효율적으로 처분하는데 있습니다. 당사는 은행권 NPL시장의 경쟁 심화에 따라
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개인회생채권, 개별담보부 NPL 등으로 투자 포트폴리오를 다변화하는 등 내부적으로 축적된 많은 Know-How를 통하여 적극적으로 투자 수익을 관리하고 있습니다. 또한 2016년 9월부터 자산관리(AM) 업무를 런칭, 자체관리를 통한 다양한 회수전략을 활용하여 이익을 시현하고 있습니다. 사. 관계법령 또는 정부의 규제 등 및 감독규정>- 금융지주회사법, 동법 시행령, 동법 시행규칙- 금융지주회사 감독규정, 감독규정 시행세칙- 은행법, 동법 시행령, 동법 시행규칙- 은행업감독규정, 은행업감독업무시행세칙- 자산유동화에관한법률 - 자본시장과금융투자업에관한법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙 아. 신규사업에 관한 사항 당사는 2013년 12월10일 '여신전문금융업' 등록말소 후 'NPL투자관리업'으로 업종을 전환하였습니다.
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주석참조 요 약 반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제35기 2분기 2023년 4월 1일부터 2023년 6월 30일까지 제35기 반기 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지 제34기 2분기 2022년 4월 1일부터 2022년 6월 30일까지 제34기 반기 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지 하나에프앤아이 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제35기 반기 제34기 반기 3개월 누적 3개월 누적
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IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) V. 기초의 현금 VI. 기말의 현금(주석 6,30) 주석참조 3. 연결재무제표 주석 제35기 2분기 2023년 4월 1일부터 2023년 6월 30일까지 제35기 반기 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지 제34기 2분기 2022년 4월 1일부터 2022년 6월 30일까지 제34기 반기 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지 하나에프앤아이 주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항 1-1 지배회사의 개요 하나에프앤아이 주식회사는 여신전문금융업법에 의한 시설대여 및 관련부대업무를 영위하기 위하여 1989년 9월 11일에 설립되었고, 2002년 10월 18일의 임시주주총회 결의에 의하여 지배기업의 명칭을 외환리스금융주식회사에서 외환캐피탈주식회사로 변경하였습니다. 지배기업은 금융지주회사법상 손자회사 업종 제한 준수를 위하여 2013년 12월 10일자로 기존에 영위하던 여신전문금융업을 중단하고, 부실채권(NPL)을 중심으로 한 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산관리업무 및 유동화증권에 대한 투자업무로 업종을 전환하였습니다. 또한, 지배기업은 2014년 3월 19일자로 사명을 외환캐피탈주식회사에서 외환에프앤아이주식회사로 변경하였고, KEB하나은행 통합 출범에 따라 2015년 9월 30일자로 외환에프앤아이주식회사에서 하나에프앤아이주식회사로 변경하였습니다. 지배기업은 2019년 12월 3일자로 하나은행의 종속기업에서 하나금융지주의 종속기업으로 편입되었으며, 보고기간종료일 현재 경기도 안양시 만안구에 본점과 서울특별시 중구에 지점을 두고 있습니다. 보고기간종료일 현재 주요 주주의 구성내용은 다음과 같습니다. 주 주 명 주식수 지분율 하나금융지주 기 타 104,949 주 합 계 1-2 연결대상 종속기업의 개요1-2-1 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 기업명(주1) 주요영업활동 소재지 사용재무제표일 당반기말 전기말 투자주식수(출자좌수) 지분율 투자주식수(출자좌수) 지분율 주식회사외환더로프트(주2) 자산유동화 대한민국 하나송수제이차유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 하나에스에이치제일차유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에스제이차유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 하나케이제일차유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프디제일차유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에스칠삼에이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에스칠삼비유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프더블유칠삼유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프케이칠사유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에스씨엔팔일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프비팔일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 화인제오차유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에스팔이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에프팔이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프아이팔삼유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에스팔사유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에프팔사유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프케이팔사유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에프엔구일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프아이구일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에스구이에이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에스구이비유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프비구이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프엔구이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프아이구삼유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프비구삼유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에프구삼유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에프구사유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에프구오유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프아이공일비유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 (주)에이치에프에이치공이 자산유동화 대한민국 에이치에프아이공이에이유동화전문(유)
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유동화전문회사 대한민국 에이치에프디공이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프엔공이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프케이공이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 주식회사 에이치에프씨공삼 자산유동화 대한민국 에이치에프아이공삼비유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프비공삼유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프지공삼유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프디공삼유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프지공사유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프아이공사유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프아이일일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프지일일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프티일이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프더블유일이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프아이일이에이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프아이일이씨유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프더블유일삼유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프엔일삼유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프지일삼유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프케이일사유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프비일사유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프엔일사유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프티일사유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프아이일사에이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프아이일사비유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프엠이일 주식회사(주2) 자산유동화 대한민국 에이치에프제일호기업재무안정사모투자합자회사 기업재무안정사모투자합자회사 대한민국 에이치에프비이일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프아이이일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프지이이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에프이이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프비지이삼유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에스이삼유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프엔이삼유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에프이사유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프씨엘삼일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 (주)에이치에프케이디삼일(주2) 자산유동화 대한민국 에이치에프에스삼일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프더블유삼일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프아이삼일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프지삼일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프티삼일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프엔삼일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프비삼일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프제이호기업재무안정사모투자합자회사 기업재무안정사모투자합자회사 대한민국 에이치에프에스비삼일유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프더블유삼이에이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프케이엠삼이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프씨엘삼이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프에프삼이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프아이삼이에이유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프아이삼이비유동화전문(유) 유동화전문회사 대한민국 에이치에프엘씨삼이유동화전문(유)(주2) 유동화전문회사 대한민국 (주1) 상기 종속기업은 구조화기업으로 해당기업의 활동에 대한 지시능력, 변동이익에 영향을 미칠 수 있는 능력을 종합적으로 고려하여 종속기업에 포함하였습니다.(주2) 지분을 미보유하고 있지만 실질적 지배력을 보유하고 있는 구조화기업입니다. 1-2-2 당반기 중에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업과 당반기 중 연결재무제표의 작성 대상에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 회사명 사유 연결대상에 신규로 포함된 기업 에이치에프씨엘삼일유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 (주)에이치에프케이디삼일 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프에스삼일유동화전문(유)
하나에프앤아이 — 증권신고서(채무증권)

신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프더블유삼일유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프아이삼일유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프지삼일유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프티삼일유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프엔삼일유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프비삼일유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프제이호기업재무안정사모투자합자회사 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프에스비삼일유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프더블유삼이에이유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프케이엠삼이유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프씨엘삼이유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프에프삼이유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프아이삼이에이유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프아이삼이비유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 에이치에프엘씨삼이유동화전문(유) 신규투자로 인해 연결대상에 포함 연결대상에서 제외된 기업 에이치에프케이칠사유동화전문(유) 청산으로 인해 연결대상에서 제외 에이치에프에스씨엔팔일유동화전문(유) 청산으로 인해 연결대상에서 제외 에이치에프에프구사유동화전문(유) 청산으로 인해 연결대상에서 제외 1-2-3 보고기간종료일 현재 종속기업의 요약 재무상태 및 요약 경영성과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종속기업명 사용재무제표일 자산 부채 반기순손익 주식회사외환더로프트 하나송수제이차유동화전문(유) 하나에스에이치제일차유동화전문(유) 에이치에프에스제이차유동화전문(유) 하나케이제일차유동화전문(유) 에이치에프디제일차유동화전문(유) 에이치에프에스칠삼에이유동화전문(유) 에이치에프에스칠삼비유동화전문(유) 에이치에프더블유칠삼유동화전문(유) 에이치에프비팔일유동화전문(유) 화인제오차유동화전문(유) 에이치에프에스팔이유동화전문(유) 에이치에프에프팔이유동화전문(유) 에이치에프아이팔삼유동화전문(유) 에이치에프에스팔사유동화전문(유) 에이치에프에프팔사유동화전문(유) 에이치에프케이팔사유동화전문(유) 에이치에프에프엔구일유동화전문(유) 에이치에프아이구일유동화전문(유) 에이치에프에스구이에이유동화전문(유) 에이치에프에스구이비유동화전문(유) 에이치에프비구이유동화전문(유) 에이치에프엔구이유동화전문(유) 에이치에프아이구삼유동화전문(유) 에이치에프비구삼유동화전문(유) 에이치에프에프구삼유동화전문(유) 에이치에프에프구오유동화전문(유) 에이치에프아이공일비유동화전문(유) (주)에이치에프에이치공이 에이치에프아이공이에이유동화전문(유) 에이치에프디공이유동화전문(유) 에이치에프엔공이유동화전문(유) 에이치에프케이공이유동화전문(유) 주식회사 에이치에프씨공삼 에이치에프아이공삼비유동화전문(유) 에이치에프비공삼유동화전문(유) 에이치에프지공삼유동화전문(유) 에이치에프디공삼유동화전문(유) 에이치에프지공사유동화전문(유) 에이치에프아이공사유동화전문(유) 에이치에프아이일일유동화전문(유) 에이치에프지일일유동화전문(유) 에이치에프티일이유동화전문(유) 에이치에프더블유일이유동화전문(유) 에이치에프아이일이에이유동화전문(유) 에이치에프아이일이씨유동화전문(유) 에이치에프더블유일삼유동화전문(유) 에이치에프엔일삼유동화전문(유) 에이치에프지일삼유동화전문(유) 에이치에프케이일사유동화전문(유) 에이치에프비일사유동화전문(유) 에이치에프엔일사유동화전문(유) 에이치에프티일사유동화전문(유) 에이치에프아이일사에이유동화전문(유) 에이치에프아이일사비유동화전문(유) 에이치에프엠이일 주식회사 에이치에프제일호기업재무안정사모투자합자회사 에이치에프비이일유동화전문(유) 에이치에프아이이일유동화전문(유) 에이치에프지이이유동화전문(유) 에이치에프에프이이유동화전문(유) 에이치에프비지이삼유동화전문(유) 에이치에프에스이삼유동화전문(유) 에이치에프엔이삼유동화전문(유) 에이치에프에프이사유동화전문(유) 에이치에프씨엘삼일유동화전문(유) (주)에이치에프케이디삼일 에이치에프에스삼일유동화전문(유) 에이치에프더블유삼일유동화전문(유)