chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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2023년 매출은 자동차 부문에서의 강력한 입지를 기반으로 7.7% 증가 했습니다.2023년 메모리 제품의 매출은 37% 하락하면서, 반도체 시장 부문 중에서 가장 큰 감소폭을 보였습니다. 가트너의 VP 애널리스트인 조 언스워스는 "D램과 낸드의 3대 시장인 스마트폰, PC, 서버는 특히 2023년 상반기에 예상보다 약한 수요와 채널 재고 과잉에 직면한 바 있다"고 설명 했습니다.조 언스워스 애널리스트는 "메모리 공급업체와 달리 대부분의 비메모리 공급업체는 2023년에 비교적 양호한 가격 환경에 있었다"고 말하며, "가장 강력한 성장 동력은 AI 애플리케이션용 비메모리 반도체 수요로, 특히 전기차를 포함한 자동차 부문, 국방 및 항공우주 산업 등이 대부분의 다른 애플리케이션 부문을 능가하는 성과를 거두면서 매출을 이끌었다"고 설명 했습니다. (3) 경기변동의 특성, 계절성 세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 큽니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었습니다. DRAM은PC 수요에 상당 부분 의존하여 기업의PC교체 사이클의 영향을 크게 받아왔습니다. 그러나 최근에는 스마트폰 및 태블릿PC 등 모바일 기기의 폭발적 성장에 따라 DRAM의 주요 수요처가PC에서 서버와 모바일로 분산되고 있어, 경기 변동성이 과거에 비해 약화되는 모습을 보이고 있습니다. 한편, 수요의 계절성으로서는 미주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으나, 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산으로 인한 판매시장의 다변화로 이 같은 전통적인 수요의 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다. 낸드플래시는 과거MP3 플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다. 또한 최근에는IT 기기가 스마트化되고 고성능化됨에 따라 낸드플래시의 주 소비형태가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 SSD 등으로 바뀌고 있으며 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다. 아울러, 이들 eMMC와 SSD제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿PC, 노트북/PC/Server/Storage/Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며, 과거에 비해 경기변동성은 줄어들 것으로 예상됩니다. 이미지 센서 시장은 스마트폰, DSLR 등 전통적인 수요처의 강세가 지속되는 가운데, 자동차용 블랙박스/후방카메라, 스마트TV 등 다양한 산업군과의 Convergence를 통해 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 또한, 이미지 센서 중 자사가 생산중인CMOS 이미지센서는 휴대폰, 캠코더, PC 등 멀티미디어 기기 시장의 영향을 크게 받는 제품으로서 소비재의 특성상 경기변동과 기술변화에 민감할 뿐만 아니라 라이프 사이클이 짧은 특징을 가지고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 2023년 8월 11일 주주총회 결의에 따라 주요사업인 반도체 유통 솔루션 사업에 더욱 집중할 수 있도록 당사가 영위하는 사업 중 투자사업부문(분할합병 대상부문)을 분할하여 (주)드림텍에 흡수합병하는 방식으로 분할합병 하였습니다. 이에 당사는 분할합병 이후 실적 확인이 용이하도록 분할합병대상인 투자사업부분의 실적을 중단영업이익으로 분할 후 존속사업부분의 실적은 계속영업이익으로 재분류 하였습니다. 당사의 당기 연결포괄손익계산서상의 계속영업이익 매출액은 전년 동기 대비 8.7% 감소한 6,659억원이며, 영업이익은 전년 동기 대비 28.2% 감소한 340억원 입니다. 당기순이익은 163억원으로 전년 동기 대비 62.9% 감소하였습니다. 반도체는 클라우드 컴퓨터를 비롯하여 자동차, 스마트폰, 가전 등에서
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다양하게 쓰이고 있고, 최근에는 4차 산업혁명을 견인하는 핵심부품으로 더욱 각광받고 있습니다. 4차 산업혁명에는 대부분 IT기술이 결합된 스마트융합제품(인공지능, 로보틱스, 자율주행자동차, 사물인터넷, 빅 데이터, 웨어러블디바이스, 드론 등)이며, 인간의 풍요로움과 편리성에 크게 기여함으로써 급격한 성장을 기대하고 있습니다. 그리고 주요 시장별 현황을 살펴보면, ① 차량용 반도체차량용 반도체 기술이 미래 자동차 산업의 승패를 좌우할 것으로 예상됨에 따라, 미래 자동차 시장을 선점하기 위하여 각국의 경쟁이 나날이 치열해지고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 스타티스타(Statista)는 전세계적으로 차량용 반도체 시장 규모가 2020년에 450억 달러였으며, 2040년쯤에는 1,750억 달러까지 증가할 것으로 예측하고 있습니다.현재 판매되고 있는 일반 자동차에 탑재되는 반도체 수가 약 200~300개 수준이라면, 레벨 3 이상의 자율주행차에는 2,000개 이상의 반도체가 필요합니다. 기존의 내연기관에 들어가던 부품들의 자리를 미래 자동차 시장에서는 반도체가 대신하게 되는 것입니다. 현재 사용되는 차량 반도체가 엔진 변속기 등 동력 제어, 바디제어, 내비게이션 등에 국한됐다면, 미래 자율주행차에서 사용되는 차량 반도체는 여기에 두뇌 역할을 하는 애플리케이션 프로세서(AP)를 비롯해 이미지 센서와 비전 센서 등을 아우르는 전면부 감지 운전자 모니터링 부문, 라디오 주파수 식별장치(RFID) 등으로 자율주행 레벨이 올라갈수록 그 범위가 계속 확대될 것입니다. 자동차 반도체 종류.jpg 자동차 반도체 종류[출처:kotra 해외시장뉴스(2021년1월)] ② 정보통신기기산업내수 시장은 코로나바이러스 감염증-19에 따른 소비심리 저하로 감소하였습니다. 2020년 상반기 내수는 5G 서비스와 윈도우10 교체수요 확대에도 불구하고 코로나바이러스 감염증-19의 영향에 따른 수요위축으로 전년 동기비 1.4% 감소하였습니다.반면, 수출은 스마트폰이 크게 부진했지만 SSD 호조에 힘입어 증가하고 있습니다. 2020년 상반기 수출은 코로나바이러스 감염증-19 팬데믹화에 따른 글로벌 수요부진으로 스마트폰 수출이 크게 감소했지만, SSD 수출호조에 힘입어 전년 동기비 17.1% 증가하였습니다.수입은 전년 수준에서 보합세를 유지할 것으로 전망됩니다. 2020년 상반기 수입은 휴대폰부품과 PC부문이 감소한 반면 휴대폰과 5G 통신장비, SSD 수입수요가 증가하면서 전체적으로 전년 동기비 1.6% 증가하였습니다.코로나바이러스 감염증-19 영향에도 불구하고 국내 5G망 구축 투자와 신규 보급형 제품 출시 확대는 국내 산업 및 시장 확대의 긍정적 요인으로 작용할 전망입니다. 정보통신기기산업 전망과 영향.jpg 정보통신기기산업 전망과 영향[출처:산업연구원(2020년 10월)] ③ 자동차 및 ADAS(운전보조장치), 인공지능 기반 머신러닝삼성전자는 전기차 회사인 테슬라에도 향후 자율주행 자동차용 반도체를 공급할 예정입니다. 미래에셋증권에 따르면 테슬라의 지난해 자동차 판매량은 9만대 정도인 것으로 알려졌습니다. 향후 테슬라의 자동차 판매량은 2020년에는 100만대까지 이를 것으로 전망돼 테슬라가 삼성전자 파운드리에 칩 생산을 맡기고 설계도 협력할 것으로 업계는 전망하고 있습니다. 한편, ADAS는 차량 내 카메라와 센서를 통해 사람과 차량, 장애물 등을 미리 식별하고 브레이크, 핸들 조향장치를 활용해 사고를 방지하는 장치입니다. 카메라와 센서를 통해 머리와 다리가 동시에 감별되면 사람으로 인식하고, 차량은 차체와 타이어·후미 등으로 식별합니다. 현재 자율주행 구현 수준은 '제한적 자율주행' 단계다. 주차장, 자동차전용도로 등 제한된 조건에서 자율주행이 가능하며, 돌발 상황 등 특정 상황에서는 운전자의 개입이 필요합니다. ADAS가 도로 위에서 발생하는 모든 상황에 대응하기 위해서는 현재보다 정확하고 빠르게 주변 상황을 인지할 수 있는 센서 기술이 발전해야 합니다. 글로벌 완성차 업체들이 앞다퉈 ADAS 장착에 나서면서 ADAS 시장은 급성장할 것으로
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예상됩니다. BMW, 메르세데스-벤츠, 아우디, 폴크스바겐, 현대차 등 20개 자동차 회사는 2022년 9월부터 출시하는 모든 신차에 ADAS를 기본사양으로 장착하겠다고 밝히고 있습니다. 2020년 ADAS 기기 판매량이 1억8000만개에 달할 것으로 전망되며, 미국 ADAS 시장은 2015년 15억달러 규모에서 2020년 3배 이상 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 인공지능(AI) 기반 머신러닝의 대중화 조짐도 낸드플래시의 전망을 밝게 하고 있습니다. 머신러닝은 기본적으로 빅데이터를 분석해 유사점을 찾아 알고리즘을 만드는 것이 골자인데 이를 위해선 대용량의 데이터를 저장하고 분석할만한 낸드플래시와 같은 장치의 수요가 예상됩니다. adas 시장규모 추이 및 전망.jpg 자료:SA(주차용 센서/카메라, 차간거리/졸음방지등 ECU와 코넥터 등) ④ 스마트 가전스마트 가전 분야의 국내 특허출원이 급증하고 있습니다. 국내 기업(연구기관 포함)이 전체 출원의 75.9%를 차지하며 출원을 주도하고 있습니다. 성숙 단계에 도달한 스마트 가전 분야에서 기업들은 인공지능기술 등 4차산업 분야와 융합한 스마트 가전을 통해 사용자의 다양한 요구를 만족시키며 새로운 시장을 개척하고 있습니다. 앞으로 국내 기업들은 스마트 가전 시장에서 해외 가전 기업들 외에도 구글, 아마존, 애플 등 글로벌 IT기업들과 경쟁할 것으로도 예상됩니다.스마트 가전 시장의 발전은 반도체 시장에도 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다. 주로 가전 제품의 두뇌역할을 하는 반도체 칩(MCU)이 스마트 가전 시장의 확대에 따라 수요가 증가하고 있기 때문입니다. MCU는 전자기기의 디스플레이, 타이머, 컴프레서, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등과 같은 주요 가전제품의 모터를 제어합니다. 2020년 전세계 가전시장 규모는 2019년 대비 40조원 증가하여 1,340조원 규모로 성장했다고 예측됩니다. 2020년 전세계 가전시장 규모 전망.jpg 2020년 전세계 가전시장 규모 전망[출처:이데일리(2020년 1월)] (2) 시장점유율 완제품의 IT 및 전자제품을 생산하기 위해서는 다양한 종류의 기능을 가진 반도체 제품을 필요로 하고 각 부품이 가지고 있는 기능이나 전기적 특성이 서로 다르므로 이들 부품들의 점유율을 비교하기란 매우 어렵다고 볼 수 있습니다. 또한 동일 제품에 대하여 국내에 다른 대리점이 존재하고, 당사에 영업권을 행사할 수 없는 국내 제조 업체들이 존재하는 복잡한 시장의 특성상 당사가 공급하고 있는 모든 제품의 시장 점유율을 판단하기는 매우 어려운 상황이며 이에 대한 공신력 있는 외부 연구기관의 자료 입수 역시 매우 어려운 관계로 따로 표시하지 않습니다. (3) 시장의 특성 반도체는 수행하는 기능에 따라 크게 메모리반도체와 비메모리반도체(시스템반도체)로 나눌 수 있습니다. 컴퓨터에 사용되는 DRAM 덕분에 일반 대중들에게도 잘 알려진 메모리반도체의 주요 기능은 데이터의 저장입니다. 시스템반도체의 기능은 훨씬 다양합니다. 데이터의 저장에 그치지 않고 다양한 전기, 전자 신호 및 데이터의 연산, 제어, 변환, 가공 등 폭넓은 역할을 수행합니다. 그래서 시스템반도체는 그 역할 만큼이나 다양한 제품군으로 구성되고 있고 시스템반도체는 세부 기능이나 다루는 신호나 데이터, 장착되는 최종 제품군 등을 기준으로 다양한 종류로 구분됩니다. 시스템반도체는 부가가치가 높고 메모리반도체 대비 가격이 안정적인 것이 특징이다. 한국은 메모리반도체 강국이나 시스템반도체 경쟁력은 상대적으로 취약합니다. 국내 전문가 1,328명을 대상으로 한 설문조사 결과, 한국의 시스템반도체 기술력은 최고 기술보유국인 미국대비 77.3%이며 격차기간은 1.9년으로 조사되었습니다. 메모리반도체 시장점유율('14)은 52.4%이나 시스템반도체 시장점유율은 5.8% 정도입니다. 시스템반도체 시장점유율 중 삼성전자의 비중이 약 80%로 편중된 구조를 띄고 있습니다. 시스템반도체 수출액은 2012년 245억 달러를 달성한 이후 하락추세를 보여 2015년에는 231억 달러에 그쳤습니다. 파운드리 확대, 자체 모바일
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AP 채택 증가로 수출이 증가했으나 기술력을 보유한 선두기업을 중심으로 업계 재편이 가속화되면서 수출증가율이 둔화된 것으로 분석됐습니다. 소수 제품군에 의존한 매출구조, 파운드리의 경쟁력 미약, 고급 인력 확보의 어려움이 성장 부진의 요인으로 꼽히고 있습니다. (4) 조직도 2023년 조직도.jpg 조직도 (5) 사업부문별 연결 재무정보 (당기) (단위 : 천원) 구 분 반도체 사옥임대 부동산 개발 합계 총부문수익: 외부고객으로부터의 수익 보고부문 영업이익 감가상각비 및 무형자산상각비 보고부문 자산 보고부문 자산에 포함된 항목: 관계기업투자 보고부문 부채 (*) 분할합병에 따른 중단영업이익을 제외한 계속영업이익 재무정보 입니다. (6) 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업 해당사항 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스에 관한 내용 (당기) ( 단위 : 천원, % ) 매출형태 품목 판매금액 비율(%) 상품매출 반도체IC 및 기타전기 및 영상관련부품 등 대행매출 영업 및 기술지원에 대한 수수료 기타매출 부동산 임대 수입 외 합 계 나. 수익성에 중요한 영향을 미치는 가격변동에 관한 사항 글로벌 IT산업의 시장상황에 따른 매출 실적(반도체의 기술 향상, 공급 과부족, 국내 경쟁업체의 성장 등)이 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 연결회사의 제품매출은 전체매출액 중 매출비중이 미미하여 표기하지 않습니다.(당기 기간의 제품매출은 없습니다.) 나. 생산(영업)설비 (1) 국내 (단위 : ㎡, 명) 법 인 명 소재지 토 지 건 물 합 계 임직원수 비 고 유니퀘스트 성남 분당구 1,056.00㎡ 8,280.98㎡ 9,336.98㎡ 제이에스산업개발 성남 수정구 ㎡ ㎡ 임 차 합 계 1,056.00㎡ 8,285.98㎡ 9,341.98㎡ (*) 연결회사는 제품매출이 없습니다. 제조업과 관련된 생산설비관련 기재를 생략 합니다. (2) 해외 (단위 : ㎡, 명) 법 인 명 소재지 토 지 건 물 합 계 임직원수 비 고 유니퀘스트 중국 홍콩 323.97㎡ 323.97㎡ 임 차 싱가포르 미국 산타클라라 139.00㎡ 139.00㎡ 임 차 합 계 462.97㎡ 462.97㎡ (*) 연결회사는 제품매출이 없습니다. 제조업과 관련된 생산설비관련 기재를 생략 합니다.(*) 싱가포르 사무실을 임차하지 않았으며, 재고자산은 전문업체에 운영을 위탁하고 있습니다. (3) 신규 지점 등의 설치계획 당기 중 아시아지역에서의 상품구매업무 및 판매지원업무 증가를 위해 싱가포르지점을 설치하였습니다. 다. 기타 영업용 설비 해당사항 없습니다. 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 해당사항 없습니다. (2) 향후 투자계획 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 당기 전기 상품매출 반도체IC, 기타전기, 영상관련부품 등 수 출 내 수 합 계 대행매출 영업 및 기술지원에 대한 수수료 수 출 내 수 합 계 기타매출 부동산 임대 수입 외 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (*) 분할합병에 따른 중단영업이익 관련 매출실적이 제외되어 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매경로 매출형태 품 목 구 분 판 매 경 로 상 품 반도체IC 및 기타전기 및영상관련부품 등 국내/국외 고객사에 직판 대 행 영업 및 기술지원에 대한 수수료 국내/국외 파트너사에 청구 기 타 부동산 임대 수입 외 국내 사옥 임대 (2) 판매방법 및 조건 연결회사의 고객들과의 모든 거래는 직판 거래이며 L/C 및 사전 T/T 송금으로 진행하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 그러나 경우에 따라서 우량 대기업이나 영업전략상 중요한 업체는 업무처리의 효율성을 위하여 Net 30days, OA 등과 같은 여신거래를 실행하고 있습니다. (3) 판매전략 [단가 계약에 의한 장기공급]이미 대기업과 하고 있는 연간 장기 공급계약을 중견기업까지 확대하여 안정적인 수요처를 마련하고 고객사의 수급상황에 대한 정보를 실시간으로 입수하여 최상의 고객서비스로 고객들과의 Win-Win
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전략을 지속적으로 추진해 갈 것입니다.[다제품 패키지 판매]연결회사가 취급하는 상품 및 제품의 특성상 단일 품목보다는 여러 품목을 함께 공급하는 것이 매출이나 수익에서 유리하므로 연결회사의 핵심 칩셋을 중심으로 주변 소자들까지 함께 공급하는 마케팅 전략을 적극적으로 진행할 예정입니다.[연구개발 및 기술지원의 확대]토털 솔루션 서비스 능력 강화 방안으로 전체 직원의 약 30%를 연구 및 기술인력으로 가동시키고 있습니다. 연구 및 기술인력의 노하우는 당사가 토털 솔루션을 제공할 수 있게 하는 밑바탕이 되고 있으며, 종전까지는 FAE(Field Application Engineer)를 통한 라인카드에 대한 기술지원 정도에 그쳤다면 분야별 TF팀 활동이 본격화된 이후에는 고객과의 공동개발 프로젝트를 수행하거나 고객이 요구하는 모듈 및 디자인 플랫폼 개발 서비스를 제공하는 수준으로까지 능력이 확대되었습니다. 당사가 추구하는 사업의 지향점이 'Demand Fulfillment'가 아닌 'Demand Creation'을 추구하므로 향후 지속적으로 TF팀과 기술지원 부서에 대한 투자를 확대해 나갈 예정입니다. 다. 수주상황 비메모리 반도체 시장의 특성상 신제품 출시로 인한 경쟁력 상실, 경쟁상품의 가격인하 등과 같은 시장의 변동 사항이 많이 발생합니다. 이로 인하여 장기간의 공급을 게약하는 수주발생은 미비하며 고객사의 요청이 생길 경우 해당품목에 대한 단가를 확정하고 즉시 매출을 발생 시킵니다. 따라서 현재 장기매출 계약이 체결된 수주현황은 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 연결회사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 자본위험, 신용위험, 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 이는 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감하고 사업의 원가경쟁력 제고하는데 그 목적이 있습니다. 재무위험 관리는 회계팀이 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가 등의 활동을 실행하고 있습니다. 또한, 연결회사는 효율적 자금관리를 위해 본사 및 해외지사에 금융자산을 분할하여 운영하고 있으며, 매년 정기적으로 관리정책 개정 및 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험 발생을 최소화 하기 위해 노력하고 있습니다. 나. 시장위험 연결회사의 매출과 매입은 대부분 홍콩지사에서 USD로 발생하고 있으며, 이에 따라 매입대금의 지급 및 매출대금의 수금도 대부분 USD로 이루어 집니다. 따라서 현재는 별도의 선물환, 환변동보험 등을 통한 헤지를 실행하지 않고 있습니다. (1) 환위험 ① 환위험 관리정책연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출됩니다. 환율변동위험은 선도외환계약을 이용할 수 있는 승인된 정책의 한도 내에서 관리됩니다. 보고기간 종료일 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채로 표시된 주요한 외화표시 장부금액은 다음과 같습니다. 이는 외화통화위험에 대한 최대 노출 정도를 나타냅니다. (단위 : 천원) 구 분 화폐성자산 화폐성부채 장부금액 보고기간 말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 회사의 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 법인세비용차감전순손익 (2) 이자율 위험 관리 ① 이자율위험 관리정책연결회사는 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가되며 재무상태표 항목의 포지션을 변경하거나 다른 이자율 주기를 통하여 이자비용의 변동을 막음으로써 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다.② 이자율 민감도분석 민감도 분석은 당기말 현재 파생상품과 비파생상품의 이자율위험 노출에 근거하여 변동이자율부 부채의 경우 보고기간 말 현재 남아 있는 부채금액이 연도 중 계속 남아 있었다고 가정하고 분석을 수행하였습니다. 이자율위험을 주요 경영진에게 내부적으로 보고하는
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경우에 1% 증감이 사용되고 있으며 이는 이자율의 합리적인 발생가능한 변동치에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 만약, 기타 변수가 일정하고, 이자율이 현재보다 1% 높거나 낮은 경우 지배기업의 당기와 전기의 법인세차감후순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 법인세차감후순손익 1% 상승시 1% 하락시 다. 자본위험 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결회사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 자본관리지표로 순부채 대 총 자본비율을 이용하고 있으며 이 비율은 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채를 총 자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 순부채 대 총 자본비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 및 전환사채 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본 순부채 대 자본비율 라. 신용위험 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.한편, 연결회사는 하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말 및 전기말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 마. 유동성위험 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 잔존만기 1년 이내 1년 초과~ 5년 이내 5년 초과 당기말 합계 무이자부 부채 이자부 부채(주1) 리스 부채(주1) 기타금융부채(주2) 합 계 (주1) 만기까지 상환될 원금 및 이자비용으로, 할인하지 않은 명목가액입니다.(주2) 명목가액이며, 연대보증계약 은 즉 시 지급을 요구받을 수 있으므로 계약금액 총액이 1년 이내 구분에 포함되어 있습니다. 바. 가격위험 (1) 가격위험 연결회사는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다.연결회사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 대부분 공개시장에서 거래되고 있으며, NASDAQ 주가지수 또는 KOSDAQ 주가지수 중 하나에 속해 있습니다. (2) 민감도 분석 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 두 개의 주가지수 변동시 연결회사의 세전 이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 지수 세전 이익에 대한 영향 당기 전기 NASDAQ 10% 상승시 10% 하락시 KOSDAQ 10% 상승시 10% 하락시 사. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다.
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6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약 등은 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 2015년q3연구개발담당조직.jpg 연구개발담당조직 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 당기 전기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 분할합병에 따른 중단영업이익을 제외한 당기 및 전기 계속영업이익 연구개발비용 입니다. 다. 연구개발 실적 당기에 완료되거나 진행중인 연구개발 실적이 없으므로 기재하지 않습니다. 7. 기타 참고사항 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 . 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다. 2. 재무상태(연결재무제표 기준) (단위 : 백만원) 구 분 제29기말 제28기말 증감 비고 금액 증감율 [유동자산] ·당좌자산 ·재고자산 [비유동자산] ·투자자산 ·유형자산 ·무형자산 ·기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타자본구성요소] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 부채비율(%) 유동비율(%) [ 제29기말(2023년) 재무상태 ] ① 유동자산의 증가 : - 단기금융상품 및 선급금 : 시장 침체 등에 대한 대비로 현금성자산의 비중을 늘리고 있으며, 자금계획에 따라 단기금융상품을 이용하고 있습니다. 단기금융상품은 전년 대비 275.96% 증가 하였습니다. 선급금은 재고자산을 매입하기 위해 지급된 금액으로 전년 대비 145.28% 증가 하였습니다. ② 비유동자산의 감소 : - 투자자산 : 분할합병 결정에 따라 투자자산인 드림텍 및 나무가의 지분이 드림텍으로 분할합병 되었습니다. 그 외에도 투자조합과 같은 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 매각도 당기에 진행되어 투자자산은 전년 대비 93.37% 감소 하였습니다. 당사는 분할합병과 투자자산 매도를 통해 본래의 주요사업인 반도체 유통 솔루션 사업에 더욱 집중할 예정으로, 전사의 역량을 반도체 유통 솔루션 사업에만 집중하여 주요 사업의 사업경쟁력을 향상하고 업무 효율성을 증대시키기 위해 투자자산을 매도 하였습니다. ③ 유동부채의 감소 : - 매입채무 : 매출 감소에 따른 상품매입대금의 감소로 매입채무가 207억원 감소 했습니다. - 단기차입금 : 시장 침체 등에 대한 대비와 부동산개발사업의 참여 등으로 단기차입금이 323억원 증가 하였습니다. - 분할합병 : 당기 분할합병으로 에이아이매틱스 지분이 드림텍으로 넘어갔으며, 이에 따라 전환사채와 당기손익-공정가치 측정 금융부채가 각각 89억 및 46억 감소 되었습니다.상기 이유 등으로 유동부채는 7.36% 감소 하였습니다. ④ 비유동부채의 감소 : - 기타비유동채무 : 당기 분할합병으로 에이아이매틱스 지분인 제외되어 장기미지급금와 리스부채가 9억원 감소 하였습니다. - 이연법인세부채 : 일시적차이로 인한 기말 순이연법인세부채의 감소로 이연법인세부채가 15억원 감소 했습니다.상기 이유 등으로 비유동부채가 89.62% 감소 하였습니다. 3. 영업실적(연결재무제표 기준) (단위 : 백만원) 구 분 제29기 제28기 증감 비고 금액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융원가 지분법손익 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세차감전이익 법인세 계속영업이익 중단영업이익 당기순이익 [ 제29기(2023년) 영업실적 ] 2023년도의 매출액은 전년대비 8.72% 감소 하였고, 매출총이익은 전년 대비 11.67%로 감소 하였습니다. 판매비와 관리비는 매출감소에 따른 변동비용 감소에도 불구하고 인건비 및
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물가상승으로 전년 대비 17.58% 증가 하였으며 이에 따른 최종 영업이익은 전년 대비 28.16%로 감소 하였습니다. 그 외에도 지분법손익의 감소와 금융원가의 증가 등으로 당기순이익은 전년 대비 62.93% 감소한 163억원을 시현 하였습니다. ① 매출액/매출원가 2023년도 매출액은 반도체 시장의 침체 여파로 전년 동기 대비 8.72%로 감소 하였습니다. 매출원가율은 해외 시스템반도체 회사들의 국내시장 확대 및 국내 시스템반도체 시장의 성장 등으로 인한 경쟁 확대로 지속적으로 소폭 상승하는 추세 입니다. 2023년의 경우 매출이 감소되어 전년 대비 규모의 경제 등의 효과도 상쇄되었으며 이에 최종 매출총익율은 9.81%로 하락 하였습니다. 연결회사는 차량용 전장사업팀과 스마트 가전팀 같은 신규시장 TF팀을 계속 운영중이며 시장규모가 계속 증가하고 있는 차량용 전장 부품의 시장 점유율이 높아질 경우 타 분야의 반도체 매출도 통합구매와 같은 경로를 이용하여 증가될 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. ② 영업이익국내 반도체 시장의 경쟁 확대 등으로 매출총이익율이 하락 하였습니다. 매출액의 감소에 따라 변동비용이 감소 하였으나 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산 이후 지속적인 물가상승과 인건비 상승 등의 영향으로 판매비와 관리비가 증가 하였습니다. 연결회사는 R 제외한 판매비와 관리비에 대한 집중적인 분석으로 비용절감을 이루어 내도록 노력 하겠습니다. ③ 당기순이익반도체 시장 침체에 따른 영업이익 감소 133억원, 모바일사업과 관련된 관계기업투자(드림텍 및 나무가)의 당기순이익의 감소에 따른 지분법이익의 감소 205억원 등으로 당기순이익은 전년 대비 62.93% 감소한 163억원을 시현 하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결재무제표 기준) 가. 유동성 현황 연결회사는 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하고 있습니다. 연결회사는 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시 하고 있습니다.연결회사는 유동성 관리지표로 순부채 대 총 자본비율을 이용하고 있으며 이 비율은 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채를 총 자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 유동성 관리 정책은 전기와 동일하며, 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 순부채 대 총 자본비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 및 전환사채 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본 순부채 대 자본비율 나. 단기차입금 현황 (단위 : 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 최장만기일 금액 당기말 당기말 전기말 운전자금대출 국민은행 홍콩지점 KEB하나은행 홍콩지점 SOFR+1.40 씨티은행 홍콩지점 SOFR+1.20 신한은행 홍콩지점 SOFR+0.85 씨티은행 싱가폴지점 CoF+1.20 한국산업은행 하나은행 국민은행 중소기업은행 특수관계자 차입금 주요경영진 합 계 다. 장기차입금 현황 (단위 : 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 최장만기일 금액 당기말 당기말 전기말 운전자금대출 중소기업은행 국민은행 소계 차감 : 유동성 장기차입금 대체 차감계 : 장기차입금 잔액 라. 전환사채 현황 (단위 : 천원) 종 류 발행일 만기일 금액 당기말 전기말 제5회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 소계 가산 : 사채상환할증금 차감 : 사채할인발행차금 차감 : 전환권조정 전환사채 합계 (*) 종속기업인 에이아이매틱스가 발 행한 전환사채의 내역 입니다. 당기 분할합병으로 에이아이매틱스의 지분이 드림텍으로 넘어갔으며, 이에 따라 당기말 전환사채 발행내역은 없습니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 34. 우발부채와 약정사항'을 참조 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 인플레이션의 지속, 무역수지 적자와 고금리, 국내 부동산 침체 등으로
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 (1) 기타유동금융자산의 감소 (2) 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 (3) 관계기업투자의 처분 (4) 유형자산의 처분 (5) 기타비유동금융자산의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (1) 기타유동금융자산의 증가 (2) 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 (3) 관계기업투자의 취득 (4) 사업결합으로 인한 현금유출 (5) 유형자산의 취득 (6) 무형자산의 취득 (7) 기타비유동금융자산의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 공작기계, 자동화 장비, 융복합 장비, 로봇 등을 제조하는 기계사업부문과 이동통신장비, IP네트워크 장비 등을 제작하는 ICT사업부문으로 구성되어 있습니다. 가. 기계사업부문 당사 기계사업부문은 기계사업부, 융복합사업부로 구성되어 있으며, 매출실적은 2021년 1,241억원, 2022년 1,523억원이며 2023년 실적은 억원 입니다.1) 기계사업부 당사의 기계사업부문은 삼성중공업 공작기계사업부를 모태로 1999년 6월 18일에 설립된 스맥으로 부터 시작되었으며, 공작기계(CNC선반, 머시닝센터 등) 및 관련 부품, 산업용 Robot의 제조ㆍ판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 고품질의 머시닝센터와 CNC 선반에 대해서는 전 산업분야에 적용할 수 있는 라인업을 보유하고 있으며, 국내 직영 영업소(영남, 경북, 중부, 경인)와 대리점을 통해 국내에 판매되고 있고, 해외딜러를 통해 60개국으로 수출되고 있습니다. 공작기계 생산을 위한 주요 원재료에는 NC, 주물소재, Bearing류, UNIT Ass'y 등이 있습니다. 2) 융복합사업부 당사의 융복합사업부문은 기존 기계사업부문과 ICT사업부문의 집중화되어 있던 사업 역량을 융합하여 새로운 사업을 발굴하고 ㈜스맥의 성장동력을 확보하고자 신설된 사업부문입니다. 당 사업부는 2018년 자체 개발을 완료한 산업용 IoT 솔루션은 2019년에 상용화를 시작하여 정부 지원 스마트공장 구축사업에 성공적으로 진입하여 사업을 시작하였고, 2020년에는 기존에 개발되어 상용화를 시작한 산업용 IoT 솔루션에 보다 진보된 스마트 기술을 접목한 빅데이터 기반, 증강현실 기반의 산업용 IoT 솔루션을 개발 완료하여 정부지원사업에 상용화를 적용하였습니다. 또한, 모바일 디스플레이와 반도체와 관련된 LOADER 장비 및 공정장비 등을 개발ㆍ제조하여 공급하고 있으며, 자체 개발한 검사기, LOADER 장비 등은 우수한 성능을 보여 고객사의 만족도가 높아 후속 물량등이 꾸준하게 발생되고 있습니다. 신규 사업으로 폐배터리 재활용 전처리 공정인 방전 해체 로봇 자동화 공정기술을 개발하고 있습니다. 2022년 구축 실증사업을 1차 종료하였으며 2023년 자동차연구원의 장비 공급사에 최종 선정되었습니다. 반도체 장비는 메모리 및 파운드리의 웨이퍼 칩 폴리셔 장비를 개발하여 국내 글로벌 칩메이커사에 장비를 공급하고 있으며 , 또한 모바일 디스플레이와 관련된 LOADER 장비 및 공정 장비등을 개발 제조하여 공급하고 있습니다 . 자체 개발한 반도체 장비와 디스플레이 장비등은 우수한 성능을 보여 고객사의 만족도가 높아 후속 물량이 꾸준하게 발생 되고 있습니다 나. ICT사업부문 당사 ICT사업부는 대한민국 통신장비 벤처1세대 기업으로 출발하여, 대한민국에 통신기술이 보급되던 시기부터 ICT 사업을 영위해 왔으며 유/무선 통신 분야의 풍부한 개발경험과 높은 전문성으로 국내외 ICT 산업을 이끌고 있습니다. ICT사업부의 주요 사업영역은 크게 4가지 카레고리로 구분되며, “통신장비 사업”, “전력ICT사업” “사이버보안”, “ICT인프라” 관련 제품개발 및 판매, 유지보수 등을 주력으로 사업을 영위해 오고 있습니다. 통신장비 사업의 경우 유/무선 기간통신사업자, MVNO사업자 등 국내외 통신서비스 업체를 대상으로 이종 통신망들을 상호 연결하는 게이트웨이 솔루션(NGS/IMS/LTE 솔루션)을 주력으로 공급하고 있으며, 전력ICT 사업의 경우 한국전력공사, 한전KDN 등 공공기관을 대상으로 Digital TRS 및 AMI 등 원격검침 관련 제품 및 서비스 등을 공급하고 있습니다. 사이버보안 사업의 경우 국내 모든 고객군을 대상으로 엔드포인트 보안, 네트워크 보안, 산업보안 솔루션 등 인공지능 기반 보안솔루션 위주로 사업영역을 확대해 가고 있으며, ICT인프라 사업은 산업용IoT 등 ICT 융복합을 통해 시너지를 창출할 수 있는 SI/NI 관련 사업을 활발히 수행하고 있습니다. 당사 ICT사업부는 “통신장비 사업”, “전력ICT사업” “사이버보안”, “ICT인프라” 등
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우수한 기술력을바탕으로 기간통신사업자, 전력 등 공공부문과 엔터프라이즈 분야 등 고객을 대상으로 제품ㆍ서비스 공급 및 유지보수를 통해 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 2-1. 주요제품 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 주요상표등 2023년(28기) 2022년(27기) 2021년(26기) 매출액(비율) 매출액(비율) 매출액(비율) 기계사업(융복합 포함) 제품매출 MCT LCV,PCV 제품매출 CNC선반 PL,SL 제품매출 융복합(ROBOT+자동화,FA) 기타매출 기타, A/S, 부품 소 계 ICT사업 상품매출 SI 상품매출 용역매출 유지보수용역 등 제품매출 NGTG/NGSG 제품매출 기타 소 계 * 상기 자료는 연결기준으로 작성하였습니다 2-2. 주요 제품 등의 가격변동 추이 1) 기계사업부문공작기계 제품의 가격변동추이는 매출처별로 필요한 사양과 요구조건이 상이하여 정형화된 가격변동 추이를 도출하기 어려운바, 주요 제품을 대상으로 평균적인 가격으로 추이를 산정하였습니다. (단위 : 천원/대) 품 목 제28기 제27기 제26기 CNC선반 MCT(머시닝센터) * 상기 가격변동은 주요제품 전체를 합산하여 평균가격으로 산정한바, 매해 제품의 판매 구성 비율에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 2) ICT사업부문 당사의 주요제품은 통신사업자 별로 시스템의 요구 사양이 다르며, 같은 통신 사업자에 납품되는 같은 제품이라 하더라도 시스템의 성능,기능,제원에 따라 공급가격이 모두 다릅니다. 예컨대 동일한 게이트웨이라 하더라도 조립되는 각 보드별 구성 방법과수량, 처리 용량에 따라 가격이 상당한 차이를 보입니다. 따라서 제품별 가격의 변동추이 산정은 불가능합니다. 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 주요 원재료 등의 현황 (단위:천원) 사업부문 매입유형 품목군 2023년(28기) 2022년(27기) 2021년(26기) 기계사업부문(융복합 포함) 원재료 소재(주물 등) NC ASS'Y 기타 소 계 ICT사업부문 원재료 IC R.L.C PCB 기구물 상용품 기타 소계 합 계 3-2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:천원) 구 분 2023년(28기) 2022년(27기) 2021년(26기) 기계사업부문(융복합 포함) 소재(주물 등) NC ASS'Y ICT사업부문 IC R.L.C PCB 기구물 상용품 주) 가격산출 기준① 기계사업부문- 주요품목별로 구입시 단가를 산정하여 적용② ICT사업부문- IC, R.L.C, 기구물 : 품목별 총평균법에 의한 평균단가를 산출하기에 매입 년도 별 구매항목의 비중차이 및 구매항목 별 큰 폭의 단가차이가 있어, 매년 구매 진행한 항목 중 특정 항목을 지정하여 개별평균단가를 적용- PCB, 상용카드 : 품목별 총평균 단가를 적용 3-3. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 기계사업부문 (단위 : 백만원/대) 품 목 2023년 (제28기) 2022년 (제27기) 2021년 (제26기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 CNC선반 MCT(머시닝센터) 합 계 * 김해공장, 현풍공장등 전체사업장의 능력을 기준으로 작성되었습니다. A. 산출기준- 투입공수 여부에 따라 결정B. 산출방법- 수량 : 최대 생산가능 수량- 금액 : 최대 생산가능수량 × 평균단가2) ICT사업부문- 당사는 통신사업자 별 구매시점에서 요구하는 시스템의 사양에 맞추어 제품을 개발, 공급하는 회사로서 일정한 제품을 생산라인에 따라 제조하는 방식의 제품 생산을 위한 설비를 필요로 하지 않습니다. 따라서 생산 능력을 산출할 수 있는 기준을 적용할 수 없으며, 제품의 개발 및 완성 후 성능을 검증하기 위해 일단의 검증설비를 보유하고 있지만, 이는 생산능력을 측정할 수 있는 기계장치가 아니므로 생산능력을 산정할 수는 없습니다. 3-4. 생산실적 1) 기계사업부문 (단위 : 대, 백만원) 품 목 2023년 (제28기) 2022년 (제27기) 2021년 (제26기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 CNC선반 MCT(머시닝센터) 합 계 2) ICT사업부문- 해당사항 없습니다. 3-5. 당해 사업연도의 가동률
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1) 기계사업부문 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 연간가동률 공작기계 * 상기 가동율은 2023년의 가동율입니다.* 가동가능시간은 최대 생산 능력(Capability)을 시간으로 환산한 시간입니다. A. 일평균 가동시간 : 10.5 HRB. 월평균 가동시간 : 315 HRC. 연평균 가동시간 : 3,832.5 HR2) ICT사업부문-해당사항 없습니다. 3-6. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [2023년 12월 31일 현재] (단위 : 천원) 사업부문 소유형태 자산별 소재지 기초장부가액 당기 증감 기타변동 당기 기말 비고 증가 감소 상각 장부가액 기계사업부문(융복합 포함) 자가 토지 김해대구 건물 구축물 기계장치 기타유형자산 ICT사업부문 임차 토 지 동탄 건 물 구축물 기계장치 기타유형자산 3-7. 진행중인 투자 및 향후투자계획 - 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 4-1. 매출실적 [2023년 12월 31일 현재] (단위: 천원) 사업부문 매출유형 품 목 2023년(제28기) 2022년(제27기) 2021년(제26기) 기계사업부문(융복합 포함) 제품매출 MCT 수출 내수 소계 CNC선반 수출 내수 소계 FA 수출 내수 소계 ROBOT+자동화 수출 내수 소계 기타매출 부품, 기타, A/S 수출 내수 소계 소 계 수출 내수 소계 ICT사업부문 상품 SI 수출 내수 소계 수출 내수 소계 용역 유지보수 용역 수출 내수 소계 제품 NGTG,NGSG 수출 내수 소계 제품 및 상품 기타 수출 내수 소계 소 계 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 4-2. 판매조직 사업부문 구 분 하부 조직 기계사업부문 공작기계 영업팀 스마트팩토리 공장자동화 및 로봇 융복합사업팀 ICT사업부문 통신장비, 전력ICT ICT사업팀 ICT인프라 구축 기술지원팀 4-3. 판매경로 1) 기계사업부문국내 판매 경로는 전국 4개의 영업지사 및 24개의 국내 대리점을 통해 직접 판매하고 있으며, 국외 판매 경로는 미국법인 및 베트남법인과 유럽법인을 통해 직접 판매중에 있고, 수출은 해외딜러를 통한 직수출 및 수출 대행 업체를 통한 간접수출 등으로 판매하고 있습니다.2) ICT사업부문 최종 수요자 영업주체 비 고 KT 성화통신(BcN) 스맥 유선사업부문무선사업부문 SKT 스맥 무선사업부문 SK브로드밴드 스맥 /SKC인프라서비스 유선사업부문 LG U+ 스맥 유.무선 사업부문 한국전력 스맥한전KDN 배전용 D-TRS 모뎀 및 시스템AMI PLC 모뎀 4-4. 판매방법 및 조건 1) 기계사업부문- 판매방법 : 현금 및 어음 거래- 대금회수 조건 : 납품 후 1일 ~ 60일2) ICT사업부문- 판매방법 : 현금 및 전자어음 거래- 대금회수 조건 : 준공 후 30일 ~ 60일 4-5. 판매전략 1) 기계사업부문당사는 국내 및 해외시장의 기존 영업망 관리 및 신규 영업망 발굴로 거래처를 다변화하고, 기존 기종 외에 고 수익성 기종 위주의 신제품 개발로 제품라인업의 다변화하여 수익의 극대화에 주력하고 있습니다. 스마트공장 사업관련해서는 당국의 스마트공장 보급사업을 적극 활용하여 국내 중소, 중견기업을 대상으로 공급을 늘려 나가고 있으며, 해외시장 또한 공작기계 공급과 함께 자동화 라인에 대한 신규시장 개척에 주력하고 있습니다. 2) ICT사업부문 당사는 국내시장 대상으로 영업대행사를 통한 판매와 직접 판매 전략을 갖고 있으며 이는 각 통신 사업자 별 특화된 영업방식을 통해 프로젝트 수주 극대화를 위한 전략입니다. 해외시장 또한 장비공급파트너십 및 OEM 마케팅 전략을 통해 세계 시장 확대 및 사업 수주 극대화에 주력하고 있습니다.- 장비공급파트너십 : 삼성전자, 삼성SDS, 콘텔라- OEM 파트너 : 일본 NEC社, 일본 OKI社또한 상기와 같이 영업대행사 및 공급파트너십 등의 전략을 통해 판매조직을 핵심인력 위주로 효율화 할 수 있는 장점이 있습니다. 4-6. 수주상황 [2023년 12월 31일 현재] (단위 : 대/백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 MCT
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CNC선반 합 계 - 당사의 ICT사업부의 주고객은 통신사업자이고 통신사업자의 계약 전 사전 시험(BMT)을 받아 매출이 확정되는바, 유지보수계약을 제외하고는 통상적으로 매출발생시점에서 계약이 체결되므로 일반적인 수주개념을 적용할 수 없습니다. (유지보수 계약은 소액이므로 작성을 생략함) 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다.(1) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 현금 및 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 매출거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 거래 경험 등 기타요소들을 고려하여 신용을 평가합니다. 당사는 거래 상대방에 대한 개별적인 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.금융상품의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 차감전 장부가액 손상누계액 기말장부가액 (최대노출액) 차감전 장부가액 손상누계액 기말장부가액 (최대노출액) 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 [유동] 장기매출채권및기타채권 당기손익-공정가치 측정 금융자산 [비유동] 기타금융자산 [비유동] 합 계 (2) 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 정기적으로 재료원가와 전환원가의 소요금액 추정을 포함한 자금계획을 운영하고 있습니다. 이러한 방법은 현금흐름 요구사항을 모니터링하고 투자에 대한 현금 수익을 최적화하는데 도움을 줍니다. 일반적으로 당사는 재무 부채 상환을 포함하여, 90일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 요구불예금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 원) 구 분 1년 미만 1년~2년 이하 2년~5년 이하 5년초과 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 리스부채[유동] 비유동 매입채무및기타채무 장기차입금 리스부채[비유동] 합 계 ② 전기말 (단위 : 원) 구 분 1년 미만 1년~2년 이하 2년~5년 이하 5년초과 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 리스부채[유동] 유동성전환사채 기타유동금융부채 비유동 매입채무및기타채무 장기차입금 리스부채[비유동] 합 계 (3) 환위험 당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 등입니다. ① 환위험에 대한 노출 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.[당기말] (단위 : 원) 구 분 USD EUR VND JPY CNY 합 계 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 소 계 부채: 매입채무 단기차입금 소 계 [전기말] (단위
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: 원) 구 분 USD EUR VND JPY CNY 합 계 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장기매출채권 소 계 부채: 매입채무및기타채무 단기차입금 소 계 ② 민감도분석당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 자본 및 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 USD EUR VND JPY CNY 합 계 당기말 10% 상승시 10% 하락시 전기말 10% 상승시 10% 하락시 (4) 이자율위험당사는 변동 이자율로 차입한 단기차입금으로 인하여 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. ① 이자율 민감도 분석 당기말 및 전기말 현재, 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 회계기간에 대한 법인세비용반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 ② 이자율 스왑계약당사는 이자율 변동에 따른 위험을 회피하기 위해 금리스왑 계약을 체결하고 있습니다. 이자율스왑계약에 따라 사전에 정해진 명목원금에 고정이자율과 변동이자율의 차이를 적용하여 계산된 차액을 교환합니다. 이러한 계약은 당사가 이자율의 변동으로 인한 고정금리부 부채의 공정가치 및 변동금리부 부채의 현금흐름 변동위험을 완화할 수 있도록 합니다. 당기말 및 전기말 현재 결제되지 않은 이자율스왑 및 이와 관련된 위험회피대상항목의 구체적인 내용은 다음과 같습니다. 이자율스왑계약의 자산과 부채는 재무상태표상 파생상품으로 표시되어 있습니다(주석 21 참고). 보고기간 말의 이자율스왑의 공정가치는 보고기간 말 현재의 수익률곡선과 계약에 내재된 신용위험을 사용하여 추정한 미래현금흐름을 할인하여 결정되며 아래 표에 공시되어 있습니다. 평균이자율은 보고기간 말의 미결제 잔액에 근거하여 결정됩니다.당기말 현재 금리스왑 체결내역은 아래와 같습니다. 금융기관 통화 미결제 약정 계약 금액 계약일 만기일 계약조건 수취 지급 우리은행 KRW (5) 자본위험관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 당사의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 총차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율((D-C)/B) (6) 금융자산의 양도당사의 만기가 도래하지 않은 채권에 대하여 금융기관에 할인하고 있으며, 거래상대방이 채권 할인금액에 대한 소구권을 보유하고 있는 거래는 차입거래로 분류하고, 거래상대방이 채권 할인금액에 대한 소구권을 보유하고 있지 않은 거래는 매각거래로 분류하고 있습니다.보고기간말 현재 당사의 금융자산 양도는 전액 매출채권 양도이며, 관련부채는 단기차입금으로 계상되어 있습니다. 이와 관련된 세부사항은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 양도자산 관련 부채 양도자산 관련 부채 장부가액 공정가치 (7) 당기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 원) 구 분 전환사채 전환권 전환사채 콜옵션 금리스왑 합계 파생상품자산(유동) 파생상품자산(비유동) 소 계 파생상품부채(유동) 파생상품부채(비유동) 소 계 ② 전기말 (단위 : 원) 구 분 전환사채 전환권 전환사채 콜옵션 금리스왑 합계 파생상품자산(유동) 파생상품자산(비유동) 소 계 파생상품부채(유동) 파생상품부채(비유동) 소 계 (8) 당기 및 전기 중 파생상품자산 및 부채의 관련 손익은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위 : 원) 구 분 장부금액 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 전환사채 전환권 전환사채 콜옵션
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금리스왑(자산) 합 계 ② 전기 (단위 : 원) 구 분 장부금액 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 전환사채 전환권 전환사채 콜옵션 통화옵션 금리스왑(자산) 금리스왑(부채) 합 계 파생상품의 공정가치는 전환권의 행사가격과 평가 기준일의 주가 및 당사 주식의 과거 변동성을 반영하여 이항모형을 이용하여 결정하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1.경영상의 주요계약 - 현재 진행중인 재무상태에 중요한 영향을 미치는 계약은 없습니다. 6-2.연구개발활동 1) 연구개발 조직현황 (기준일: 2023년 12월 31일) 사업부문 연구소명 부서명 기계사업부문 메카연구소 연구개발팀 융복합연구소 시스템기술파트 ICT사업부문 융합기술연구센터 연구개발팀 2) 연구개발 비용 (단위:천원) 구 분 2023년(제28기) 2022년(제27기) 2021년(제26기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 소 계 비용처리 제조원가 처리 판관비 처리 소 계 합 계 정부보조금 매출액 (매출액대비 비율) 3) 연구개발 실적 사업부문 구 분 내 용 기계사업부문 특징 : 세라믹 쿼츠 제품 가공 전용기강점 : Z축 BOX GUIDE WAY 2열 지지방식으로 안정적 구조로 가공 가능, SL 1000GB 기종의 LINE UP대상 : 틈새시장인 쿼츠 가공 전문업체 대응진행 : 양산화 진행중 특징 : 세라믹 쿼츠 제품 가공 전용기강점 : 장비 리뉴얼로 품질 및 조립성 개선대상 : 틈새시장인 세라믹 가공 전문업체 대응진행 : 시제기 제작 완료, 필드 test 진행 및 양산 준비중 특징 : BOX GUIDE WAY 구조로 강력 절삭 가능한 TURNING CENTER강점 : 동급 최대 출력과 45도 경사용 베드 구조로 안정적인 고강성과 긴 수명 보장, SL 4000 기종의 LINE UP대상 : 12""(15"")급 자동차 부품, 항공 부품, 치공구 부품 등진행 : 시제기 제작 완료 및 양산 준비 중 특징 : 공정집약형 장비, 대향형 스핀들 구조 및 상하부 터렛구조로 복합가공, 연속 공정 가공, 독립적 가공물 생산이 가능강점 : 제1, 2주축에 대한 자동화 장치 구현, 제 2주축과 하부터렛을 이용하여 생산성 향상 대상 : 정밀 소형 부품시장 (자동차/항공/의료/건설기계/산업기계/에너지/전자전기/통신)진행 : 설계 완료 및 시제기 제작 중 특징: ROLLER LM GUIDE WAY 구조의 3축 머시닝센터(6호기급 X축 LONG타입)강점: 장비 리뉴얼로 품질 및 조립성 개선대상: 중대형 양산 부품 시장(자동차, 항공, 산업기계), 알루미늄 가공시장진행: 1호기 출하완료 및 2호기 조립 진행중 MAAC 480 특징: ROLLER LM GUIDE WAY 구조의 3축 문형 머시닝센터(4호기급)강점: 문형 구조의 신규모델 개발로 라인업 확장대상: 중소형 양산 부품 시장(자동차, 항공, 산업기계), 알루미늄 가공시장진행: 시제기 제작 진행중 MVF 5000 특징: CROSS SLIDE 구조의 5축 머시닝센터강점: 컴팩트 한 사이즈와 자동화가 용이한 구조의 5축 가공 장비(동시 5축 가능)대상: 자동차, 항공, 의료시장진행: SIEMENS 대응을 위한 모터선정 완료 MCV 4500D 특징 : ROLLER LM GUIDE WAY 구조의 듀얼 팔렛 3축 머시닝센터(4호기급)강점 : 장비 리뉴얼로 품질 및 조립성 개선대상 : 중소형 양산 부품 시장(자동차, 항공, 산업기계), 알루미늄 가공시장진행 : 설계완료 및 1호기 조립 진행 중 SM 420 특징 : 기존 탭핑머신(SM 400)을 대체할 신규 라인업강점 : 원가절감 및 조립성 개선대상 : 자동차 부품,배터리 케이스,휴대폰 시장진행 : CORE 구상설계 진행 중 AWC 특징 : 3축 및 5축 머시닝센터에 적용가능한 자동 공작물 교환장치강점 : 컴팩트 한 사이즈와 자동화 대응으로 공장 무인화 및 생산성 향상대상 : 공작기계를 연계한 스마트팩토리 시장진행 : S/W 개발 보완 및 양산화 설계진행중 특징 : LM GUIDE WAY 구조로 복합 다공정 고속 절삭 가능한 TURNING CENTER강점 : 기본 X, Y의 2축
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이송에 동급최대 Y축 편심기능 추가 및 SUB SPINDLE의 ZB축 최대이송 대응대상 : 복합 밀링 가공 시장(자동차, 항공, 산업기계) 확장 / 10"(12")급 부품시장 대응진행 : 구상설계 진행 중 특징 : 기존 SLV800의 단점을 보완한 박스가이드 구조의 15"~24" 수직형 TURNING CENTER강점 : 동급 최대가공경 (Ø850)확보, ATC 기능(OPTION) 추가로 ?최대공구수 증대 및 높은생산성 구현 가능대상 : 기존 15"~24" 부품시장(자동차, 산업기계) 대응, 난삭재 가공 시장 진출진행 : 상세설계 진행 중 특징 : ROTARY TABLE 적용으로 소재 세팅과 로봇의 작업 시간에 제약이 적음. 소재 변경에 일부 효율적 대응 가능.강점 : 컴팩트한 사이즈로 중소규모 제조업체에 적용 가능대상 : SELL 단위 공작기계의 자동화진행 : LAM 12 EMO 출품 완료. WORK GUIDE 개선 (TEST 완료 / TEST 문제사항 설계 변경) LAM 25 설계 진행. 특징 : 서랍식 소재 적재 구조로 야간 생산 운영에 효율적. 각 서랍별 다양한 소재 적재 및 가공 운영 가능강점 : 컴팩트한 사이즈로 중소규모 제조업체에 적용 가능대상 : SELL 단위 공작기계의 자동화진행 : 반도체업체용 장비 2대 조립 진행. (R/L TYPE) LINE-UP (10/25kg급 산업용 로봇 적용 모델 구상) 특징 : DISPLAY MODULE 공정의 TRAY로 공급된 제품의 공급 및 배출 자동화 설비강점 : TRAY에 의한 공정 부품의 공급 배출의 자동화 및 표준화로 인한 설비 가격 경쟁력대상 : DISPLAY MODULE 공급 공정 (BY TRAY)진행 : 양산 진행 및 다수 업체 표준화 납품 진행 스마트HMI 징 : CNC공작기계를 구성한 워크셀 관리용 HMI, 각종 CNC 및 PLC의 통신으로 워크셀 구성 제어기들의 상태 모니터링 프로그램강점 : 중소 규모의 워크셀 모니터링을 저가로 구축 가능.대상 : 공작기계, 자동화 장치(PLC 기반)진행 : (5차년중 4차년 수행 중)2월 재 협약 완료, HMI 프로그램 업데이트 개발 중. ICT사업부문 공공 VPN 장비 공공 VPN 장비 개발(장비명 : SABER-VS) - 공공 VPN 스위치용 보안 모듈 개발(국정원검증필 암호화 모듈탑재, IKE/IPSec Sw 개발) - 공공 VPN 스위치 하드웨어 개발 - 공공 VPN 서버 개발(국정원검증필 암호화 모듈탑재, IKE/IPSec SW 개발, CC인증획득) - CC 인증 심사 및 승인 완료 - TDMoIP 기반 회선 정합 기능 추가 - 고객 맞춤형 고도화 개발 중 솔루션 공급 관련 라오스 EDL 사 MOU 체결 - 신규 사업 협의 중 산업용 PoE/VPN 스위치 산업용 PoE/VPN 스위치 개발 - 산업용 고신뢰 설계 및 컨덕션 쿨링 구조 적용 - 무선 통신용 모뎀 장착 가능 - KCMVP 암호 모듈 탑재 - 기능 고도화 개발 완료 영상 솔루션 - MRF -AMC MRF-AMC 개발 (제품명: MRF-AMC) - 음성, 영상 회의통화 및 미디어스트리밍 기능 - 국내 통신사업자의 MRFP 및 TrGW향 사업 대응 - 해외 통신사업자의 영상 MRFP 사업 확대 - 사업자별 개량개선 개발 완료 TGW(Trunk Gateway), MGW(Media Gateway) 개발(제품명: NGTG, NGMG) - PSTN 망과 IP 망 사이의 미디어 변환 및 PBX와 정합하여 R2, PRI 연동 기능을 제공 - 회선 수용 용량에 따라 NGTG-10K, NGTG-16K, NGMG-2K, NGMG-4K 제품군 지원 - 사업자별 개량개선 개발 - 장비 내구 연한 도래에 따른 대개체 시스템 개발 - 기존 시스템 및 대개체 시스템 통합 운용 관리 시스템 개발 - 소규모 별정 통신사업자 대상 사업 확대 중 BcN 솔루션 - SGW SGW(Signalling Gateway) 개발 (제품명: NGSG-624) - PSTN 망과 BcN 망 사이의 신호 변환(No.7-SIGTRAN) 및 메지지 중계 기능을 제공 - 2G/3G/4G 이동망의
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SS7 신호장비와 IP 기반 응용 서버(IP-SMSC, IP-HLR 등) 간 연동 - 소용량 시그널링게이트웨이 개발(제품명 IPSL, IP Signaling Link) - 사업자별 개량개선 개발 - 장비 내구 연한 도래에 따른 대개체 시스템 개발 - 기존 시스템 및 대개체 시스템 통합 운용 관리 시스템 개발 - 소규모 별정 통신사업자 대상 사업 확대 중 공작기계 내장형 I/O 디바이스 공작기계 내장형 I/O 디바이스 고도화 개발 - 열변위 센서 인터페이스 제공 - FOCAS / OPCUA 인터페이스 - 아날로그 I/O, 디지털 I/O 인터페이스 - 내/외부 부가 장비 확장용 L2 스위치 내장 - 스마트팩토리 솔루션 내장 - 공작기계 특화 지능형 어플리케이션 탑재 7. 기타 참고사항 7-1. 산업의 특성 1) 기계사업부 가) 산업의 개요(1) 공작기계우리의 일상적 생활환경속에서 금속을 가공하여 만들어진 물건은 수없이 많이 있습니다. 아주 간단한 것부터 복잡한 물건까지, 시계, 카메라 등과 같이 정밀하고 작은 것에서부터, 선박, 항공기, 자동차와 같은 큰 것에 이르기까지 문명의 발전 속도에 따라 금속을 가공한 물건은 점점 복잡하고 다양해지고 있습니다. 이러한 물건은 금속 봉이나 판을 깍거나 구멍을 뚫어 만들어지는 것이지만, 금속은 단단해서 원하는 형태로 만들기란 쉽지 않습니다. 그래서 금속을 깍거나 구멍을 뚫고 연마하기 위한 기계가 특별히 연구되었는데 그것이 공작기계 입니다.공작기계(Machine Tool)는 “기계를 만드는 기계(Mother Machine)"라고 일컬어집니다. 기계를 만든다는 것은 기계의 부품을 만드는 것이며, 다양한 제조방법 중에서 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 절삭기계는 가공과정에서 칩(Chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 소요의 형상으로 가공하는 기계이며, 성형기계는 가공과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 기계입니다. 국제규격(ISO)에서는 “한 운동원에 의해서 작동하고 물리적, 화학적 또는 기타의 방법으로 성형해서 공작물을 생산하는, 수작업을 하지 않는 기계”라고 정의하고 있습니다. 미국에서는 금속가공기계를 절삭기계(Cutting Machine)와 성형기계(Forming Machine)로 분류하며 이 둘을 합하여 공작기계라고 부르며, KS(한국산업규격)에서는 공작기계에 대해 「주로 금속 공작물을 절삭, 연삭 등에 의하여 불필요한 부분을 제거해 내어 필요한 형상을 만드는 기계」로 정의하고 있습니다.산업적인 특성으로는 공작기계는 『기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서 자본재산업의 핵심 산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한 핵심 산업으로 전ㆍ후반 산업 관련효과가 매우 크다고 볼 수 있습니다. 또한 국가 전략산업으로 공급수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 국가 기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정자급도 유지가 필요합니다. 경기변동에 민감하며 투자 자본에 대한 자본회전율이 낮고 소재부터 완제품 생산까지 장기간이 소요되어 자본회전이 느리며, 호경기에는 늦게 영향을 받고 불경기에는 빨리 영향을 받는 산업이기도 합니다기술적인 특성으로는 규격, 품질, 성능이 다양한 기술집약적 산업으로 기술축적에 장기간이 소요되고 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며, 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도 가 높은 고부가가치 산업이기도 합니다. 또한, 베어링, 주축 등 기계부품 기술과 서보모터, 제어기 등 전자기술의 복합된 메카트로닉스 기술과 최근 IT기술의 발전과 더불어 제품성능이나 모델변화가 다양한 시스템 기술을 활용한 IT융합가공장비산업이기도 합니다.국내 공작기계 수요업체는 가격을 구매의 제1요인으로 두고 경제적 장비를 위주로 구입하고 있으며, 중/대기업은 무인 운전을 목적으로 한 자동화 시스템(FMS/C)의 도입이 꾸준히 늘고 있는 추세입니다.(가) 공작기계산업 정의 및 분류 공작기계 산업은 금속소재를 가공하여 각종 기계부품이나 기계를 만들어내는 설비를 생산하는 산업입니다. 공작기계는
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가공방법에 따라 크게 금속절삭기계와 금속성형기계로 분류할 수 있으며, 세부 분류, 특성 및 각각의 용도는 다음과 같습니다.① 금속절삭기계금속절삭기계는 금속을 비롯한 각종 경질 물질을 절삭 또는 제거하는 가공을 하는 기계를 뜻하며 이는 다시 선반, 밀링머신 등의 범용 공작기계와 특정한 모양이나 치수의 제품을 대량 생산하는 데에 적합한 전용공작기계로 구분할 수 있습니다. 근래에는 범용공작기계에 수치제어기능을 더하여 정밀도를 높이고 자동 가공이 가능하게 한NC(Numeric Control) 절삭기계가 주를 이루고 있으며, 앞으로AI, AR 등 IT 기술을 접목한 스마트한 절삭기계가 점차 시장을 확대하고 있습니다.② 금속성형기계금속성형기계는 소성 가공(재료에 외력을 가하여 여러 형태로 가공하는 것)에 속하는기계로 단조, 압연, 프레스, 압출, 판금 가공을 주로하는 기계류를 뜻합니다. 프레스, 압연기, 전단기, 벤딩머신 등이 이에 속합니다.(나) 공작기계 산업의 특성① 과점적 시장구조: 국내 공작계시장은 다품목 소량의 생산 형태이기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고 결과적으로 수많은 중소기업이 생산의 주체가 되어 있습니다. 생산액 면에서는 소수의 대기업이 주도하고 있으나 대형 기종 위주의 일부 대기업 참여 부문을 제외하면 다품종 소량생산의 형태로 대규모 자본 축적이 어려워 수많은 중소기업이 생산주체로 활동하고 있습니다. 따라서 전반적으로 기업규모가 작고 많은 기업이 난립해있는 상황이지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다.② 자본재 산업: 타 산업 가공 공정에 사용되는 중심 설비이므로 모든 기계의 모체로서의 역할을 하는 자본재 산업입니다.③ 소량 다품종 생산 산업: 각 제품이 용처에 따른 공통성이 적어 주로 주문생산 방식을 취하고 있으며, 제조업 전반의 자동화 추세에 따라 고정밀, 고기능의NC머신이 수요처의 필요에 따라 소량 생산되는 추세입니다.④ 경기 민감성 산업: 제조업 설비투자 동향에 절대적 영향을 받는 경기 민감성 산업으로 특히 자동차, 전자, 반도체 등의 설비투자 동향에 의하여 시황이 좌우됩니다.(2) 산업용 로봇최초의 산업용 로봇은 1961년 미국의 유니메이션사에서 개발한 유니메이트라는 로봇입니다. 이 로봇은 포드자동차에서 1961년경 다이캐스팅 머신으로부터 주물부품을 하역하는 작업에 최초로 사용되었습니다. 다이캐스팅 환경은 주물공정중에 방사되는열과 연기 때문에 사람이 근접하기 어려워 로봇에 의한 자동화의 대표적인 대상이었습니다. 최초의 산업용 로봇의 사용은 로봇의 특징을 잘 말해줍니다.근래의 서비스 로봇의 경우 사람과의 소통이 가장 큰 이슈가 되고 있지만 산업용 로봇의 경우는 정밀도와 스피드가 큰 이슈가 되고 있습니다. 산업용 로봇의 용도는 자동차 관련 사업체를 중심으로 사용되었지만 최근에는 액정, 반도체업계용 및 클린 환경하에서 반송용 로봇을 위시하여 다양한 업계에서 활동 되고있습니다. 나) 산업의 성장성(1) 공작기계 시장동향'23년 12월 한국공작기계산업협회에서 발표한 자료에 따르면, 세계적 고금리 기조, 미ㆍ중 경쟁, 지정학적 위기 등 어려운 대외여건에도 불구하고 미국의 월 수출이 사상 처음 1억불을 경신하며 최대 수출 규모인 3억불을 상회한 것으로 나타남
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 분할전 회사(구 매일유업 주식회사)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 1일 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자 사업 부문 (매일홀딩스 주식회사)과 기존의 유가공 제조 및 판매를 담당하는 유가공 사업 부문 (매일유업 주식회사)으로 인적 분할하였습니다. 우리 회사(존속회사)는 공시 보고서 작성일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있습니다. 가. 영업부문 정보 매일홀딩스 주식회사와 그 종속회사의 본 보고서 내의 주요 사업부문은 다음과 같습니다. 회사명 구분 영위사업 매일홀딩스(주) 지주회사 지주사업 매일유업(주) 연결대상 종속회사 유가공사업 엠즈씨드(주) 연결대상 종속회사 음료점 및 음식점업 엠즈푸드시스템(주) 연결대상 종속회사 유통 및 서비스업 농업회사법인 (주)상하낙농개발 연결대상 종속회사 상하농어촌테마공원(유) 연결대상 종속회사 연결회사의 영업부문은 생산하는 제품의 형태에 따라 유가공 부문, 외식부문 및 기타 부문으로 분류하였습니다. 당기와 전기 중 영업부문별 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 유가공 외식 기타 합 계 매출액 영업이익 감가상각비(*) (단위: 천원) 구 분 유가공 외식 기타 합 계 매출액 영업이익 감가상각비(*) (*) 유무형자산, 사용권자산, 투자부동산의 감가상각비 및 무형자산상각비입니다. 나. 사업부문별 현황 - 매일유업(주) 시유부문 [ 산업의 특성 ] 우유 산업은 집유선 확보 , 판매 네트워크 , 브랜드 인지도 등이 높은 진입장벽으로 작용하여 신규 업체의 시장진입이 매우 어려운 산업 중 하나입니다 전형적인 내수 산업인 우유 산업은 유대인상에 따른 가격 인상 , 인구 수 감소 , 식물성 음료의 성장 등으로 시장규모가 완만하게 감소하는 추세입니다 또한 가격경쟁력이 높은 외국산 멸균우유의 시장 유입으로 인해 경쟁은 점차 치열해지고 있습니다 [ 국내외 시장여건 ] 백색우유 시장은 출산율 감소 등의 원인으로 우유 소비가 감소하여 정체 현상을 보이고 있습니다 . 다만 오프라인에서 온라인 채널로 소비가 전환되면서 온라인 시장을 중심으로 한 판매는 증가하고 있습니다 . 또한 카페 , 베이커리와 같은 B2B채널이 성장하면서 우유 판매에서 B2B채널이 차지하는 비중이 점차 높아지고 있습니다 . 소득의 증가와 건강 , 환경에 대한 관심이 높아지면서 유기농 , 락토프리 등 프리미엄 제품 수요도 증가하고 있습니다 국내 유기농 유제품 시장은 2021년 기준 약 1,820억 시장으로 4개년 연평균 11% 성장하였으며 , 글로벌 유기농 유제품 시장은 2022년 약 240억 달러 매출을 달성 , 2030년에는 약 360억 달러로 성장할 것으로 예측되고 있습니다 (* 근거자료 _ 국내 시장규모 : 유로모니터 인터내셔널 , 2022년 /글로벌 시장 규모 국내 락토프리 우유 시장 규모는 2023년 8월 기준으로 전체 백색우유 시장의 6% 수준이지만 최근 3년간 40%의 성장율을 보이며 가파르게 성장하고 있으며 , 향후 전체 백색우유 시장의 8% 이상을 차지할 것으로 기대하고 있습니다 (* 근거자료 _ 리테일 시장 : 2023년 8월 /가정배달 , 온라인 : MS 및 내부 매출자료 비중 고려하여 추정 [ 영업현황 및 경쟁우위 ] 당사는 백색우유 시장 내 상위 3개 업체 중 하나로 회사 및 브랜드의 인지도가 높습니다 . 변화하는 백색우유 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 브랜드 육성에 힘쓰고 있으며 특히 지속적으로 성장하는 프리미엄 (유기농 , 락토프리 ) 시장을 선도하고 있습니다 백색우유 시장 내 매일유업의 유기농 제품은 여러 신규 업체의 진입에도 불구하고 , 시장점유율 76%로 1위를 지키고 있고 , 상하목장 브랜드를 활용하여 멸균가공유 , 요거트 , 아이스크림 믹스 , 주스 , 하드 아이스크림 등을 출시하면서 지속 성장하고 있습니다 . 2023년 9월에는 성장하고 있는 락토프리 우유 시장 내 차별화한 유기농 락토프리 우유 출시하며 프리미엄 시장을 확대하고 있습니다 . 또한 PET 우유 플라스틱 경량화와 , 종이빨대 부착 멸균우유 출시 등으로 인해
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친환경 제품으로서의 브랜드 이미지는 더욱 견고해질 것으로 예상됩니다 근거자료 : 2023년 12월 년 출시 이후 락토프리 우유 시장을 선도하고 있 는 '소화가 잘되는 우유 '는 매일유업만의 특허공법인 LF공법을 활용해 미세한 필터로 배아픔의 원인인 유당만을 제거하여 우유 본연의 고소한 맛과 영양을 그대로 살린 것이 특징입니다 . 2023년 2월에는 원유 단백질을 1.5배 농축 강화한 '소화가 잘되는 우유 단백질' 신제품 출시를 통해 라인업을 확장하였고 , 2023년 4분기 매출은 내부자료 기준으로 전년동기대비 13% 성장하였습니다 당사에서는 '소화가 잘되는 우유' 를 더 많은 소비자들에게 알리기 위한 다양한 활동을 하고 있습니다 . 매출액의 1%를 '어르신의 안부를 묻 는 우유배달'에 기부하는 사회공헌활동을 통해 '소화가 잘되는 우유'의 인지도를 높이고 소비자들에게 사회적 가치 소비 기회를 제공하고 있습니다 . 당사는 우유안부와 연계한 캠페인을 지속적으로 운영하고 있으며 , 2022년에는 세계 3대 광고제인 칸 국제광고제 은사자상 , 클리오 은상 등 국내외 유수의 광고제에서 수상하며 선한 영향력을 인정받았습니다 . 앞으로도 신규 고객 확보 , 제품 인지도 상승을 위해 지속적인 투자와 타겟 마케팅을 전개할 예정입니다 B2B 채널의 성장세에도 적극적으로 대응하고 있습니다 . B2B 시장에서는 흰 우유 , 크림 , 연유 등 품질 좋은 당사 제품의 선호도가 높습니다 . 카페 , 케이터링 , 제조 원료 공급과 같은 B2B채널이 성장함에 따라 해당 채널에 대한 판매 물량을 집중하여 확대하고 있습니다 발효유부문 [ 산업의 특성 ] 미생물인 유산균을 기반으로 한 발효유 산업은 식품의 위해요소관리 등 안정적인 품질관리가 중요합니다 . 동시에 이에 대한 지속적인 연구와 기술개발이 필요한 반면 , 유제품 중 단위당 부가가치가 높고 용량당 단위가격이 비교적 고가에 속하여 우수한 수익성을 기대할 수 있습니다 . 경기변동에 따라 일부 소비자 이탈 /유입이 발생하기도 하나 , 건강식품으로서 반복적이고 지속적인 음용 행태를 나타내며 , 제품종류별로 가격대가 넓어 소비변동폭은 크지 않습니다 [ 국내외 시장여건 ] 건강하고 균형 잡힌 식단을 추구하는 트렌드가 확산되며 국내 발효유 시장에 대한 소비자 관심도가 증가하고 있습니다 . 이에 따라 당저감 , 무가당 , 건기식 /기능성 제품들이 출시되어 유산균으로 대표되는 발효유 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다 호상 시장에서는 플레인 플레이버의 판매 비중이 가장 높으며 , 건강한 식단에 대한 소비자 욕구가 증대됨에 따라 무첨가 /무가당 제품에 대한 소비자 관심도도 증가하는 추세입니다 그 중에서도 그릭요거트에 견과류 , 과일 , 꿀 등을 넣어 먹는 소비자들이 늘어남에 따라 그릭요거트 시장은 전년비 46% 성장하였습니다 [ 영업현황 및 경쟁우위 ] 발효유 사업은 건강식품으로서 성장지속성과 안정성을 내포하고 있는 만큼 , 모든 유가공업체에서 참여하여 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다 . 이러한 시장에서의 핵심 성공요인은 차별화된 신제품 개발 및 브랜드력의 육성 , 적정수준의 판촉지원과 품질관리 , 소매점에서의 취급율 확보입니다 당사는 매일바이오 브랜드로 발효유의 기본이 되는 플레인부터 출발하여 브랜드를 육성하고 있으며 , 고객 니즈에 부합하도록 제품 포트폴리오를 확대하며 시장을 견인하고 있습니다 . 특히 호상 무가당 플레인 시장에서 점유율 1위로 지위를 견고히 하고 있습니다 . (근거자료 : 2023년 12월 년 드링킹 카테고리로 라인을 확장하여 , 기존의 드링킹 발효유들과는 차별화된 패키지와 유산균으로 시장을 선도하고 있습니다 액상 카테고리에서는 2017년 엔요 리뉴얼 (용량 증량 (80ml → 100ml)) 및 성분 강화 (세계 No.1 프로바이오틱스 LGG 유산균 첨가 )를 통해 경쟁력을 강화하였고 , 빨대를 제거하여 친환경 정책에 발맞추고 있습니다 . 제품 포트폴리오 확대를 위해 2020년에는 호상 소용량으로 매일 바이오 알로에 제품을 출시하였고 , 2021년에는 간식용 토핑 요거트 제품을
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출시하였습니다 년에는 바이오 그릭요거트 대용량과 소용량 제품을 출시하여 그릭요거트 시장에 진입하였고 , 2022년에는 그릭요거트의 디자인과 맛을 리뉴얼하여 무가당 , 무첨가 (향료 , 색소 , 안정제 , 감미료 ), 고단백 (100g당 7g)을 소구하며 시장 내 지위를 강화하고 있습니다 . 2023년에는 호상 중용량 제품 (120g, 150g)을 친환경 패키지 운영을 위하여 종이컵으로 전환하여 운영 중에 있습니다 그릭요거트는 기존 무가당 , 무첨가 , 고단백 컨셉에 국내최초 * 락토프리 컨셉을 추가하였으며 , 소용량 그릭요거트 제품의 라벨을 제거해 친환경 패키징을 위한 노력을 기울이고 있습니다 . (*2023년 5월 그릭요거트 제품 품목제조보고 기준 ) 그리고 2023년 10월 다양한 TPO*로 간편하고 맛있게 즐길 수 있는 그릭요거트 허니앤밤을 출시해 시장 영향력을 확대하고 있습니다 시간 , 장소 , 상황을 아울러 이르는 말 분유부문 [ 산업의 특성 ] 분유는 아기의 주식인 모유를 대체하는 유일한 수단으로 2012년까지만 해도 꾸준한 출생아수 유지에 힘입어 안정적인 수요를 유지해왔던 시장입니다 하지만 최근 10여년간 경기침체 , 결혼지연 등 다양한 사회적 요인으로 출산율이 감소하면서 , 안정적으로 유지되어 왔던 시장규모가 축소되고 있는 추세입니다 또한 전통적으로 분유사업은 초기 대규모 생산설비 투자와 제조사의 브랜드력 확보가 사업의 핵심역량으로 주요 유업체 및 제약업체 중심으로 경쟁구도가 형성되어 있었습니다 그러나 최근 소비자들의 수입분유에 대한 관심증대 , 해외직구 및 E-commerce 발달로 수입분유 시장이 지속성장하고 있으며 수입분유를 유통 , 판매하는 다양한 신규업체의 유입도 활발해지고 있습니다 . 이러한 인구통계학적 요인과 신규 경쟁자 진입에 따라 분유시장의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다 [ 국내외 시장여건 ] 최근 5년간 국내 분유시장의 가장 큰 변화는 출산율 감소로 인한 국내시장 축소 , 판매채널의 변화와 수입분유의 성장입니다 모바일기기가 상용화 되고 온라인 쇼핑의 주류인 MZ세대가 부모가 되면서 , 주요 육아용품인 기저귀와 분유의 구매가 E-commerce 중심으로 확대되기 시작했고 , 각 E-commerce 채널은 편의성을 강조하는 정기배송 서비스 및 최저가 전략을 펼치며 볼륨을 키워 나갔습니다 . 2011년 30% 미만이었던 E-commerce의 매출비중은 코로나 이후 비대면 소비 증가추세 , 온라인의 빠른 배송 성장과 더불어 2023년 약 84%로 증가하여 현재는 분유 판매의 주요채널로 자리매김하였습니다 . 오프라인 유통채널도 온라인몰의 판매비중이 지속 증가하는 추세이며 , 분유 제조사 역시 E-commerce의 성장 트렌드와 함께 온라인 중심의 마케팅활동을 전개해 나가고 있습니다 국내 주요 분유 및 유아식 업체는 6개사로 다른 제품군에 비해 적은 수가 경쟁하고 있으나 , 글로벌 브랜드의 한국 진출과 해외 직구가 활성화되면서 , 유통 장벽이 낮아져 해외 브랜드와도 직접적인 경쟁관계가 형성되었습니다 . 현재 국내에 정식으로 통관 /유통되는 수입분유 브랜드는 약 15개 내외로 집계되고 있습니다 [ 영업현황 및 경쟁우위 ] 당사는 1974년 처음 분유를 시장에 선보인 이후 지난 49년간 '단 한 명의 아이도 건강한 삶에서 소외되지 않아야 한다 '는 창업정신을 사업의 기본 방향으로 삼아왔습니다 년간 사업을 영위하며 축적된 독보적인 기술과 숙련된 생산노하우로 지금은 한국을 넘어 전 세계에 안심하고 먹을 수 있는 분유를 생산 , 공급하고 있습니다 분유는 기술력이 대단히 중요한 사업영역으로 , 기술력의 대표적인 척도 중 하나는 '얼마나 많은 종류의 특수분유를 생산해 낼 수 있는가 '입니다 . 매일유업은 국내에서는 유일하게 선천성대사이상질환자용 조제식품을 1999년 이래 지속 공급해오고 있으며 , 2023년 12월말 기준 국내업계 중 최다인 17품목의 특수분유를 운영하고 있습니다 . 또한 선천성대사이상질환 환아와 그 가족이 함께 참여하는 PKU 캠프를 지원하고 있으며 , 선천성대사이상질환에 대한 일반
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소비자의 인식을 제고하기 위한 하트밀 캠페인을 매년 지속하고 있습니다 코로나 사태가 촉발한 Untact 시대에 대응하여 SNS 및 모바일 상에서의 고객 접점을 더욱 강화하였으며 , 업계 최초로 온라인 맘스쿨을 진행해오고 있는 등 예비맘과 육아맘들을 위한 온라인 채널에서의 접점도 확대하고 있습니다 치즈 부문 [ 산업의 특성 ] 국내 치즈 시장은 일반적으로 소매용 매장에서 완제품으로 판매되는 소매치즈 시장과 피자 , 패스트푸드 , 베이커리 업체 등에 원료치즈를 공급하는 업소치즈 시장으로 나뉩니다 . 또한 , 제조방식의 관점에서 원유로 만든 자연치즈 시장과 이 자연치즈를 취식하기 편하게 2차 가공하여 만든 가공치즈 시장으로 분류되기도 합니다 가공치즈의 경우 원료치즈의 구매부터 원부재료를 배합 및 생산하고 포장하는 기술 , 원료 관리의 노하우 등이 필요하며 , 자연치즈는 원유에서부터 응유 , 숙성 , 살균 등 제조공정과 관리에 있어 상당 수준의 기술력과 관리 능력이 필요하기 때문에 신규 업체의 시장 진입이 매우 어려운 산업 중 하나입니다 [ 국내외 시장여건 ] 년 국내 치즈 소비량은 16만 1천톤 (수입량 기준 )으로 최근 3년간 평균 5% 증가하였습니다 . 식서구화 트렌드로 인해 판매액 기준 치즈 시장 규모도 꾸준히 성장하고 있습니다 . (*근거자료 _ 한국무역협회 품목별 수출입 데이터 최근 건강에 대한 관심이 증가하면서 치즈가 영양 식품이라는 인식이 더욱 강화됨에 따라 , 치즈의 사용 범위가 소아 유제품을 넘어 성인의 간식 , 안주 , 각종 요리 재료까지 확대되고 있습니다 . 이러한 트렌드는 리코타 , 부라타 등 자연치즈와 스낵치즈 , 기능성치즈 등의 성장으로 나타나고 있습니다 [ 영업현황 및 경쟁우위 ] 상하치즈는 전문 치즈 브랜드 답게 다수의 가공치즈와 자연치즈 제품을 생산 , 공급하고 있으며 , 여러 소매 채널과 B2B 채널을 통해 고품질의 치즈를 공급하고 있습니다 슬라이스 치즈로는 진한 맛과 두툼한 두께로 차별화된 '더블업 체다 슬라이스'와 요리에 최적화된 '더블업 모짜렐라 슬라이스'를 공급하고 있으며 , 기능성 슬라이스 시장에서 가장 많이 판매되는 국내 최대 칼슘 함유 컨셉의 '뼈로 가는 칼슘치즈'와 국내 최대 단백질 함유로 설계된 '지방을 낮춘 고단백치' 건강 /기능성 트렌드를 리딩하고 있으며 , 영유아 슬라이스 시장에서는 소아과 전문의가 설계한 건강하고 영양 높은 유기농 아이치즈 1~4단계 제품으로 점유율 1위를 유지하며 영양 /건강 기반의 슬라이스 치즈 시장을 리딩하고 있습니다 근거자료 : 2023년 12월 가공 스낵치즈로는 국내에서 가장 많이 판매되는 '미니치즈'를 운영하고 있으며 , 우유 반 잔의 칼슘이 함유된 '칼슘체다', '부드러운 크림치즈' , '스모크 모짜렐라', '아몬드 고다' 총 4가지 맛을 판매하고 있습니다 국산 원유로 생산하는 자연치즈는 리코타치즈 , 후레쉬 모짜렐라 , 까망베르 , 브리치즈이며 , 특히 국내 치즈 제품 최초로 유럽의 국제식음료품평회 (iTQi)에서 2019년부터 2022년까지 수상하여 맛과 품질을 세계적으로 인정받고 있습니다 . (브리치즈 제외 3종 이외에도 B2B용 치즈 시장 내 업소용 슬라이스 , 액상 및 자연치즈 등 다양한 제품군으로 국내 주요 외식브랜드 및 다수의 식품 제조사에 공급하고 있습니다 커피 부문 [ 산업의 특성 ] RTD* 커피 산업 중 컵커피 시장은 우유가 들어간 라떼 커피 중심으로 형성되어 유업체가 리드해오고 있는 시장입니다 . 최근에는 커피 수요가 증가함에 따라 원두 , 로스팅 , 추출 기술 등이 고급화되었고 많은 음용량을 충족시켜주는 대용량 형태의 다양한 제품들이 출시되고 있습니다 . 또한 OEM 업체를 통해 기존 유업체들 외 다양한 브랜드들이 시장에 새롭게 진입하고 있기 때문에 , 양적 경쟁 뿐 아니라 기술력에 기반한 품질 경쟁이 더욱 강해져 가고 있습니다 바로 마실 수 있도록 포장되어 있는 음료 [ 국내외 시장여건 ] RTD 커피 시장 규모는 최근 1년 기준 약 1.4조원으로 전년비 1.2% 감소하였고 , 당사가 집중하고 있는 컵커피
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시장은 약 4,034억원으로 (RTD 커피 시장 내 약 29%) 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다 . 대용량 커피 시장이 성장하면서 PET 커피 시장이 3,269억원으로 (RTD 커피 시장 내 약 23%) 컵커피 시장 다음으로 큰 시장으로 성장하고 있습니다 일인당 전체 커피 음용량이 증가됨에 따라 커피는 일상화 , 보편화 되고 있으며 RTD 커피는 편의성에 맞는 음용 상황에 따라 소비자가 원하는 맛을 선택하는 것으로 보여집니다 . 향후에도 기호식품으로서의 '맛 '과 다양한 형태의 '편의성 '이 RTD 커피 시장의 주 구매 요인이 될 것으로 보입니다 근거자료 : 2023년 12월 [ 영업현황 및 경쟁우위 ] 매일유업은 국내 최초 컵커피 '마이카페라떼'와 국내 시장점유율 1위 컵커피 '바리스타룰스' 브랜드로 RTD 컵커피 시장점유율 38%를 달성하고 있습니다 . '바리스타룰스 '는 룰을 지켜 만든 맛있는 커피 음료로 , 2007년 브랜드 런칭 이후 지속 성장하여 RTD 컵커피 시장점유율 33%로 1위를 유지하고 있습니다 . 특히 2016년 6월과 2017년 3월에 출시한 대용량 컵커피 (300ml이상 ) 4종과 더불어 2020년 4월에 출시한 디카페인 라떼가 브랜드 성장에 기여하고 있습니다 . 2020년 5월에는 RTD 커피 최초이자 유일하게 락토프리 우유로 로우슈거 에스프레소 라떼를 리뉴얼 하여 제품 경쟁력을 강화하였습니다 . 2021년 4월에는 성장하는 PET커피 시장에서의 경쟁력 강화를 위해 바리스타룰스 그란데 2종 (아메리카노 , 라떼 )을 출시하였습니다 . 2023년 4월에는 성장하는 대용량 컵 시장 내 돌체 플레이버 출시를 통하여 , 바리스타룰스 브랜드 시장 지위를 강화하고 있습니다 . 2023년 7월 친환경 트렌드를 반영한 바리스타룰스 무라벨 PET 커피 아메리카노 , 라떼 , 디카페인 아메리카노 )을 출시하여 제품 포트폴리오를 확대하였습니다 . 바리스타룰스는 지속적인 브랜드 광고 집행과 다양한 프로모션 활동 및 디지털 커뮤니케이션 활동을 통해 브랜드의 고객선호도를 강화하고 , 매출 성장에 기여하고 있습니다 (근거자료 : 2023년 12월 - 커피전문점 및 외식사업 부문 커피전문점 [ 산업의 특성 ] 커피 소비가 또 하나의 문화로 자리 잡으면서 전 세계 커피산업은 지속적으로 고도의 성장을 보이고 있습니다 . 2023년 기준 글로벌 커피 시장 규모는 1,131억 달러를 기록하였고 , 연평균 4.3% 성장하여 2027년까지 1,330억 달러 수준까지 확대될 전망입니다 . 2023년 국내 커피 시장은 8.6조 원 규모 (커피전문점 및 리테일 기준 )로 추산되며 ,이는 2018년 5.6조에서 약 56% 성장한 수치입니다 .(근거자료: 2023년 12월 식품산업통계정보시스템, 한국농수산식품유통공사) 커피전문점 시장은 진입 장벽이 낮고 , 제품의 차별화 요소가 크지 않으며 , 산업의 경기변동 영향이 비교적 크지 않아 안정적인 성장성을 지니고 있습니다 . 또한 , 이러한 요인들로 시장 내 신규 참여자가 늘어나며 커피 산업의 지속 성장을 뒷받침하고 있습니다 . 한편 , 경기 불확실성 고조 상황 속 저가형 브랜드 제품을 찾는 수요층이 늘어가고 있는 반면 , 스페셜티 고급 원두 소재의 프리미엄 제품의 수요 또한 가치 소비성향이 강한 소비계층을 중심으로 증가될 것으로 예상 , 향후 시장은 저가 및 프리미엄으로의 양분화될 것으로 전망됩니다 [ 국내외 시장여건 ] 한국의 커피전문점 시장은 매출액 기준 미국 (261억달러 ), 중국 (51억달러 )에 이어 세계 3위로 성장하였으며 , 스페셜티 커피가 지속적으로 성장하는 등 점차 선진국형으로 변모하면서 획일화되지 않은 다양한 형태의 커피 소비 성향을 나타내고 있습니다 . 이에 따라 커피전문점 브랜드들은 고급 스페셜티 시장으로 지속적인 확대를 시도하며 차별화를 통해 경쟁우위를 차지하려는 노력을 기울이고 있습니다 외형 측면에서 점포 수 확대는 수도권 중심 점포개발에서 지방 및 소도시로의 확대가 이어지고 있으며 커피 음료 카테고리 이외 MD 등 추가적인 매출을 기대할 수 있는 신규
매일홀딩스 — 사업보고서 (2023.12)

카테고리 개발에 많은 브랜드들이 집중하고 있습니다 . 또한 글로벌 프리미엄 브랜드의 한국 진출 등 커피 시장이 고급화되면서 기존 커피 브랜드들의 경우 지속적인 경쟁력 제고를 위한 노력과 고객과의 커뮤니케이션을 통한 브랜딩 및 마케팅 , 디지털 전략 등의 중요성이 높아지고 있습니다 근 거자료: 식품의약품안전처 2022 식품 등의 생산실적 , 현대경제연구원 2019년 커피시장 리뷰 [ 영업현황 및 경쟁우위 ] 엠즈씨드 (주 )는 프리미엄 커피전문점 Paul Bassett을 대표 브랜드로 한 신설 법인으로 2013년 6월 3일 매일유업에서 분사하여 출발했습니다 . 업종 전문화를 통한 핵심 역량 강화 및 경영 효율성을 제고하고 , 성장 가능성이 높은 사업을 독립 체화 함으로써 브랜드 가치에 더욱 집중된 사업의 역량을 강화하는 것이 주 목적입니다 . 분사 이후 지속적인 확장과 품질 중심의 운영을 하고 있으며 , 2023년 기준 폴 바셋 140개 매장을 운영하고 있습니다 년 현재 당사는 브랜드 인지도 및 고객 접점을 강화 중이며 , 음료 및 베이커리등 다양한 카테고리의 신메뉴를 출시하며 매출과 이익 창출에 노력을 집중하고 있습니다 . 또한 플래그쉽 매장 한남 커피 스테이션을 오픈하며 Paul Bassett 브랜드의 커피 전문성을 강조하였고 , 중장기 사업 방향 재 정립을 통해 브랜드의 비전과 정체성을 확립해 나가고 있습니다 년 역시 Paul Bassett은 브랜드 경쟁력을 강화하고 전략 신 메뉴 출시를 통해 고객 유입과 매장별 수익성을 높이기 위해 노력하고자 하며 , 특히 드라이브스루 매장 , 컨세션 매장 등 다양한 고객 친화적인 매장과 B2B 유통 강화를 통한 판매채널 다양화 , 모바일 오더 운영 등 고객에게 가깝게 다가가기 위한 노력을 지속 수행하고자 합니다 2) 외식사업[ 산업의 특성 ] 오늘날의 외식업은 단순히 음식을 제공하는 차원의 개념에서 탈피하여 , 음식 제공은 물론 , 공간적인 분위기의 연출을 포함한 새로운 가치창출 등을 상품으로 제공하는 진보된 개념으로 확대 발전되었다고 할 수 있습니다 . 또한 , 외식업은 유형의 상품과 무형의 서비스가 결합된 특성을 가진 복합사업으로서 , 점포의 위치를 중요시하는 입지사업인 동시에 경영자 , 종업원 , 고객과의 관계가 중요시되는 인적 서비스 의존도가 높은 인재 산업의 특성을 지니고 있습니다 한편 , 외식산업은 인구통계학 , 소비 트렌드 및 라이프 스타일의 변화에 따라 업종 및 업태의 다양화와 세분화 /전문화 등 지속적인 변화가 수반되는 특징이 있습니다 . (2020년 전후 팬데믹에 따른 '홀로 만찬 ', '진화하는 그린슈머 ', '취향 소비 ', '안심 푸드테크 ', '동네 상권의 재발견 ' 등의 외식 소비 트렌드가 대표적인 케이스입니다 .) 하지만 , 경기변동의 저항성이 타 산업 군 대비 취약하여 운영상 리스크가 다소 높은 경향이 두드러지는 사업 군이기도 합니다 [ 국내외 시장여건 ] 국내 외식산업은 소득수준 향상과 더불어 여성의 사회 진출 증가 , 여가활동 증대 , 외식에 대한 소비패턴 변화 등 경제 사회 문화적 변화와 함께 양적 질적으로 성장하였습니다 . 또한 국내 산업 중 도소매업 다음으로 고용 흡수력이 높고 , 농업 및 식품가공업 , 유통산업 , 관광산업 등 전 , 후방산업과 밀접한 연관관계를 가져 국민경제적 , 산업적으로 매우 중요한 산업이라 할 수 있습니다 국내 외식산업 규모는 2010년 이후 지속 성장하여 2022년 기준 사업체 수 약 80만 개 , 종사자수 약 1.9백만 명 , 연간 매출 150조로 산업 규모가 지속적으로 성장한 것으로 나타납니다 . 하지만 , 최근 경기 침체 및 원가 상승 등과 더불어 외식시장의 과포화에 따른 경쟁 심화로 개별 외식업체의 매출 및 수익성 악화 이슈 또한 대두되고 있습니다. (근거자료: 2022년 외식업 주요 동향 및 특징, 한국농촌경제연구원) [ 영업현황 및 경쟁우위 ] 엠즈씨드 (주 )는 정통 남부 이탈리안 외식 매장인 '더 키친 일뽀르노 ', 최고급 중식 브랜드인 '크리스탈 제이드 '를 운영 중에 있습니다 일뽀르노는
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화덕에서 구워 낸 그릴 요리를 즐길 수 있는 정통 남부 이탈리안 레스토랑으로 , 오픈 키친을 통해 타 브랜드와 차별화를 두었고 , 이를 통해 주방과 홀의 스텝들이 함게 어우러져 음식을 만들고 서비스하는 과정을 직접 보고 들으며 서로 소통하는 신선한 Dining Experience를 제공합니다 . 아울러 , 전 스텝들은 자유분방하고 활발한 분위기를 조성하는 동시에 고객이 만족하는 최고의 식사가 될 수 있도록 최상의 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다 크리스탈 제이드는 싱가포르에서 시작된 아시아 최고급 중식 브랜드로서 주요 20여 개 도시에 100여 개 매장을 운영하는 글로벌 외식 브랜드입니다 . 싱가포르 , 홍콩 , 중국 등에서 파견된 현지 수석 주방장들이 딤섬과 BBQ, 수제면 , 요리 등을 본토 그대로의 맛으로 선보이고 있습니다 . 크리스탈 제이드는 소롱포를 비롯한 상해식 레스토랑 , 정통 광동식 등 다양한 콘셉트 아래 국내 주요 백화점을 비롯한 서울 /경기 /영남권에서 현재 15개 점포를 운영 중에 있으며 , HMR 시장 진출 또한 추진 중에 있습니다 - 유통 및 서비스업 부문1) 엠즈푸드시스템(주) [ 산업의 특성 ] 식자재 유통업의 1위 업체 시스코는 1) 물류 중심의 인프라 기반 확보 2) M 통한 규모의 경제 실현 3) 원스톱 서비스를 기반으로 미국 내 17% 이상의 시장점유율을 차지하고 있습니다 . 반면 일본은 외식이나 급식 업을 시작으로 후방 통합을 통해 성장한 시닥스 등이 대표적입니다 . 현재 한국은 미국 대비해 초기 단계이고 시장 성숙도가 높을수록 인프라 구축과 M 등을 통한 미국식 자체 성장 모델이 주를 이룰 것으로 전망합니다 [ 국내외 시장여건 ] 한국의 식자재 유통시장은 약 185조 원으로 추정하며 , 이 중 B2B 식자재 시장은 약 66조 원으로 추정 됩니다 . 현재 국내 약 10,000여 기업이 산업에 참여하고 있습니다 . 기업화 비중은 2005년 5%, 2010년 8%, 2018년 12%로 지속 성장 중입니다 . 기업형식자재 유통 업체의 점유율은 점진적으로 상승할 것으로 예상됩니다 . 기업형 식자재 유통 업체의 점유율 확대 요인으로는 1) 외식 시장의 프랜차이즈 비중 확대 2) 최저임금 인상률 둔화로 인한 수익성 향상 3) 프리미엄화 식단 및 위생에 대한 고객 니즈 확산 4) 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시설 이용률 증가 5) 센트럴 키친 등을 통한 일정한 품질의 대량 생산 6) IT 및 모바일 서비스를 기반으로 한 편의성 확대에 기인한다고 볼 수 있습니다 [ 영업의 개황 ] 년 매일유업 외식 사업의 구매 및 물류를 운영했던 경험을 기반으로 엠즈푸드시스템 주식회사는 매일홀딩스가 100%의 지분을 소유한 자회사로 2013년 1월 신설 설립되었습니다 . 매일유업의 유제품 및 음료베이스 , 아이스크림 믹스 등의 제품뿐만 아니라 다양한 업체의 식품 및 비식품 전반을 모두 취급하고 있습니다 . 상품의 발주 , 입고 , 납품까지의 콜드 체인 (cold chain) 물류를 통해 전 범위를 책임지고 있습니다 년 2,750여 개의 납품처에 공급 중이고 , 2025년 10,000여 개의 납품처에 공급을 계획하고 있습니다 . 설립 첫 해 61억 원 매출에서 21년 1,575억 원의 매출을 달성하였고 , 23 년 총 매출 기준 3,384억 원의 매출을 달성하였습니다 . 현재 주요 고객 채널은 카페 , 베이커리 , 디저트 , QSR, 레스토랑입니다 . 다양한 온도대의 10,000여 SKU를 취급하고 있으며 , 2018년 , 2019년에 걸쳐 인공지능 (머신러닝 , 딥러닝 )을 활용한 수요 예측 시스템을 구축하였으며 , 고객의 주문부터 납품까지 모든 상황을 모니터링할 수 있는 정보 시스템을 구축하고 있습니다 특히 핵심 경쟁력인 다품종 소량 취급을 위하여 물류 현장에서 WMS는 물론 DPC, DAS, DPS, PDA 등의 기본적인 도구와 함께 Tablet, Action CAM 등을 활용하여 작업의 정확도 및 속도를 개선하고 있습니다 . 그리고 운송 관리를 위하여 자체 개발한 TMS 및 SK T-MAP