chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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최적화된 시험장비로 품질과 성능을 검증한 후 거래처에 업체 등록을 획득하는 절차가 필요합니다. 이에 따라 핵심기술을 자체적으로 보유한 기업은 완성차 업체와 유기적 협력관계로 자리매김하여 강력한 가격 교섭력을 획득하고 높은 수익성을 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다.알루미늄 부품 제조업체들은 LS알스코와는 다르게 특정 품목별로 특화되어있습니다. 신양/성훈은 Profile제품 군으로 6천계열과 4천계열 알루미늄 합금을 주로 생산하는 업체이고, 네오는 삼성전자의 독점 공급 불가 방침에 따라 광주 소재의 중소업체를 개발하여 PA 코팅을 생산하고 있는 업체입니다. 기타 자동차 샤시류 부품과 2차전지 관련 배터리케이스 분야의 경쟁사로는 대주코레스, 신양금속, 알루코, 알멕 등이 있습니다. 배터리 안정성 확보 목적으로 후공정 설비(프레스, 가공, 용접 등)를 보유하고 있는 업체를 선호하는 고객사 경향에 따라 해당 경쟁사들은 현재 적극적인 투자를 통해 압출 이외에 후가공 설비까지 보유한 후 단지 압출재만이 아닌, 반제품 형태의 압출가공품을 고객사에 공급하고 있습니다. LS알스코는 오랜 기간 자동차 부품 회사 및 국내 유수의 가전 회사들과 제품 개발을 해온 경험을 바탕으로 주조, 압출, 열처리, 후가공에 이르기까지 알루미늄 사업 전반에 대한 솔루션을 제공할 역량을 보유하고있습니다. 또한 주조 설비와 압출 설비를 한 공장에 모두 구축한 국내 유일한 알루미늄 전문 제조사로, 제품의 품질, 이력 관리에 있어 유리하며, 고객사의 긴급 납기 요청에도 대응 가능합니다. 뿐만 아니라 1973년 LS전선에서부터 축적한 합금소재 기술을 토대로 2002년 국내 최초로 미국 알루미늄 협의(AA)로부터 인증을 획득했으며, 2022년 고강도, 고유연 알루미늄 합금을 AA로부터 인증받았습니다. 일반적인 알루미늄 주조 업체와는 달리 유럽에서 선호하는 자동차 소재용 알루미늄 재질, 반복동작이 가능한 내마모성 알루미늄 재질, 고온다습한 가혹 조건에서 소재의 손상을 최소화하는 내부식성 재질, 외부 충격에 강한 고강도 알루미늄 재질 등에 대한 제품 재질에 대한 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 특수소재를 적용한 제품을 자동차, 가전제품 등 글로벌 대기업에 공급하고 있습니다. [알루미늄 합금 특허 보유 현황] 특허명칭 등록번호 등록일 발명의 명칭 AA6024 고강도 알루미늄 합금 LS604A 고가공성 알루미늄 합금 ② 경관재 산업경관재 전문기업들은 정부의 정책에 따른 공공건설 프로젝트에 건설사가 입찰한 이후 전문기업들이 상위 프로젝트의 설계단계에서부터 참여해 특허를 SPEC-IN하여 시설물을 설치하는 방식으로 수주를 획득하고 있습니다. 따라서 경관재 시장은 보유한 특허 소재, 공법, 디자인의 수가 주요한 진입장벽으로 많은 특허를 보유할 수록 건설 프로젝트에 SPEC-IN하여 수의계약을 확보하는데 유리합니다. 또한 수의계약 시장은 설계반영 및 설계변경에 의한 방식으로 진행되어 자체 디자인, 설계, 엔지니어링, 시공 등 종합적인 역량을 확보해야하며, 해당 역량은 인력 집약적 영역으로 숙련된 전문 인력을 보유하는 것이 필수적입니다.경관재 시장의 주요 경쟁업체는 대부분 중소기업으로 구성되어 있으며 다수의 업체가 경쟁하는 시장입니다. 특화교량의 경우 특허공법과 기술력을 가진 업체가 경쟁하고 있습니다. 보도교 시장은 대영스틸산업, 한우물중공업, 디에스글로벌, 누리플랜 등이 경쟁하고 있으며, 차도교 시장은 ㈜인터컨스텍, ㈜에스앤씨산업, 우경건설㈜, ㈜삼현BnE등이 있습니다. 경관시설물의 경우 현대알루미늄㈜, ㈜누리플랜에서 관련 사업을 하고 있으나 경관시설 분야의 매출실적이 적고, 대부분 중소기업들과 경쟁하고 있습니다. 도로시설물의 경우 대부분의 제품이 중소기업간 경쟁품목으로 지정하여 중소기업을 보호하고 있습니다. 주요 경쟁사들은 조달쇼핑몰을 통해 MAS (다수공급자계약방식)계약 방식으로 판매하고 있으며 교량용 난간의 경쟁사는 주식회사 신화, 주식회사 국제에스티 등 많은 중소기업들로 구성되어 있습니다. 동사는 대기업으로 직접판매가 안되기 때문에 제품에 대한 개발 및 자재생산은
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동사가 담당하고 중소 거래처를 통해 간접 판매하는 방식으로 자재를 공급하고 있습니다. LS알스코는 경관시설물에 사용하는 고강도 알루미늄 등 타사와 차별화된 소재 특허와 다양한 특허공법을 보유하고 있으며, 경쟁기업 일부만 보유한 전문건설업 면허인 강구조물공사업, 조경시설물설치공사업 등의 면허를 보유하여 Total Solution을 제공하여 경관시설물 분야 선두를 유지하고 있습니다. 경관재 업계에서 가장 많은 디자인, 설계, 구조해석 인력을 보유하고 있는 업체 중 하나로 기술경쟁력 부분에서 우위를 차지하고 있으며, 경관시설(교량외장재, 캐노피 등)에서 주요 공사실적을 국내에서 가장 많이 보유하고 있어 건설 프로젝트 설계반영 시 경쟁사 대비 비교우위에 있습니다. [알루미늄 합금 특허 보유 현황] 보유업종 등록(신고)번호 등록기관 취득일자 금속구조물창호공사업 구로-97-8-03 서울 구로구 지붕판금건출물조립공사업 구로-97-9-03 서울 구로구 강구조물공사업 서울 구로구 석공사업 구로-10-4-02 서울 구로구 조경시설물설치공사업 서울 구로구 철근/콘크리트공사업 서울 금천구 전기공사업 경북-02006 경상북도 토목공사업 경상북도 산업디자인전문회사 제08593호 한국디자인진흥원 엔지니어링사업자 한국엔지니어링협회
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 2023년 반기(제3기 반기) 안진회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 2022년(제2기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 2021년(제1기) 안진회계법인 적정 회사는 LS엠트론 주식회사의 UC사업부문이 2021년 1월 1일자로 물적분할 방식으로 설립된 신설회사임 해당사항 없음 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 2023년 반기(제3기 반기) 안진회계법인 연 기말감사(연결 및 별도) 반기 검토(연결 및 별도) 2022년(제2기) 안진회계법인 연 기말감사(연결 및 별도) 2021년(제1기) 안진회계법인 연 기말감사(연결 및 별도) 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 2023년 반기(제3기 반기) 2022년(제2기) 2021년(제1기) 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2023년 03월 13일 감사위원 1인 및 업무수행이사 서면회의 - 기말감사 일반사항- 지배기구 커뮤니케이션 사항- 재무제표 감사와 관련된 감사인의 책임- 감사인의 독립성- 감사범위와 시기- 감사 수행 시 유의적 발견사항 마. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 위해 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 및 동법 시행령에 따라 에 감사인 지정 신청을 하였으며 금융감독원으로부터 안진회계법인을 감사인으로 지정받아 2021년, 2022년, 2023년 사업연도에 대한 지정감사인 계약을 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 감사가 회사의 내부통제 유효성 감사 결과 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 내부회계관리제도(1) 내부회계관리자가 제시한 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 구 분 내 용 2022년(제2기) 본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다. 2021년(제1기) 해당사항 없음 (3) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견 구 분 회계감사인 내 용 2022년(제2기) 안진회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 2021년(제1기) 안진회계법인 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2023년 8월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 336개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 354개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 15.5조원 수준입니다. #부동산투자회사 현황 - 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 8월) 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_23.08.jpg 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_23.08 2. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계_23.08.jpg 2. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계_23.08 2-1. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계_23.08.jpg 2-1. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계_23.08 3. 자산관리회사별 운용리츠 현황_23.08.jpg 3. 자산관리회사별 운용리츠 현황_23.08 3-1. 자산관리회사별 운용리츠 현황_23.08.jpg 3-1. 자산관리회사별 운용리츠 현황_23.08 나. 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산을 취득 및 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 시장요구수익률 수준의 배당을 실시하여 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다. 당사의 투자대상 부동산은 서울 영등포구 여의도동에 위치한 오피스 빌딩인 하나증권빌딩이며,「부동산투자회사법」에 의거하여 ㈜코람코자산신탁에 자산관리업무를 위탁하고 부동산의 효용가치 유지 및 증대를 위해 부동산의 최적 상태를 유지할 예정입니다. 또한 부동산으로부터 발생하는 임대료 수입과 이에 따른 이자수익 등 누적현금자산이 발생하게 되며, 이러한 현금자산은 부동산투자회사법 등 관계법령에서 정한 범위 내에서 유가증권 투자 또는 금융기관 예치 방법으로 운용할 것이며, 이사회에서 운용방침을 정한 후 자산관리회사를 통하여 배당 및 기타의 비용지출에 지장이 없도록 운용할 계획입니다. 또한 당사는 본건 공모 이후에 우량 오피스 중심 추가자산 편입을 통해 포트폴리오 다변화와 더불어 지속성장형 리츠를 추구하고 있습니다.[당사 신규사업 등의 전략] 당사 투자전략.jpg 당사 투자전략 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 회사 현황 회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2015년 9월 15일에 설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것이며, 회사의 운용부동산은 서울특별시에 위치한 하나증권빌딩입니다. 투자대상 투자대상의 종류 용도 매입면적 소재지 하나증권빌딩(주1) 부동산(토지 및 건물) 업무시설 서울시 영등포구 의사당대로 82 (주1) 하나금융투자(주)의 하나증권(주)로 사명변경에 따라 건물명 변경 나. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 2015년 설립 이후 취득한 부동산 자산(여의도 소재, 하나증권빌딩)에 대하여 하나증권 및 한국쓰리엠 등의 임차인들로 구성하여 해당 임차인들로부터 임대료 수취를 통해 수익을 창출하고 보유부동산 운용(임대, 관리 등)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 3) 부동산 개요서울의 오피스 시장은
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2023.08)

도심권역(Central Business District, 이하 CBD), 강남권역(Gangnam Business District, 이하 GBD), 여의도권역(Yeuido Business District, 이하 YBD)의 3개 주요 권역으로 구분되며 그 외 서울 기타권역(Others)으로 형성되어 있습니다. 하나증권빌딩은 YBD 핵심 업무지구에 위치한 하나증권의 사옥으로 2011년 리모델링을 완료한 2만평 이상의 프라임 오피스 자산입니다. 인근에는 금융감독원, 전경련회관, IFC, 파크원 외에 각종 증권회사의 본사 사옥이 위치하고 있습니다. 남측으로는 광장아파트, 미성아파트 등 대단위 아파트단지와 북측으로는 여의도 공원이 위치하고 있습니다.하나증권빌딩은 의사당대로와 접해있으며 올림픽대로를 따라 서울의 동서지역으로 이동이 가능합니다. 인근에는 여의도역 및 여의도환승센터 등이 위치하고 있어 서울, 경기 주요 도시 및 인천공항으로의 이동이 가능하여 대중교통상황은 양호한 편입니다.차량으로 이동시 도심권역(CBD)까지 15분 및 강남권역(GBD)까지 30분 가량 소요되며, 특히 하나증권빌딩이 위치한 여의도역은 9호선의 중심부에 위치하고 있어, 지하철로 강남 권역까지 15분 내로 진입이 가능한 교통의 요지에 위치하고 있습니다. 구분 내용 건 물 명 하나증권빌딩 주 소 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동 27-3) 용 도 지 역 일반상업지역 주 용 도 업무시설 규 모 지하 5층 / 지상 23층 대 지 면 적 건 축 면 적 연 면 적 건 폐 율 용 적 률 층 고 2.6m 엘 리 베 이 터 12대 (승용 10대, 비상용 2대) 주 차 대 수 총 571대 (옥외 : 57대 / 옥내 : 514대) 준 공 일 자 1994년 6월 7일 준공 2008년, 2011년 2층 증축 공사 2011년 환경개선공사 (로비, 엘리베이터, 조경 등) 2017-18년 엘리베이터 교체 공사 외부사진 그림1.jpg 하나증권빌딩 접근성 하나증권빌딩이 위치한 여의도권역은 서울 전역 및 수도권 지역으로의 접근성이 뛰어나며 우수한 대중교통 인프라가 형성되어 있습니다. 무제-1.jpg 하나증권빌딩 입지환경 위치도 하나증권빌딩은 여의대로 및 의사당대로변 프라임 오피스를 중심으로 형성된 핵심업무지역 내 위치하고 있습니다. 위치도2.jpg 하나증권빌딩 위치도 4) 임대조건 현황하나증권빌딩은 하나증권㈜, 한국쓰리엠㈜ 및 ㈜인텔코리아 등 우량한 신용도의 임차인들이 주요 임차인으로 사용중에 있습니다.하나증권빌딩은 주요 3대 임차인인 하나증권㈜, 한국쓰리엠㈜ 및 ㈜인텔코리아가 작성 기준일 기준(2023년 8월 31일 기준) 총 면적의 73.4%를 사용 중에 있습니다.하나증권빌딩으로부터 발생하는 임대료 수익 일체는 주요 임차인인 하나증권(연간 전체 예상 임대료 수입의 약 54.4% 비중), 한국쓰리엠(연간 전체 예상 임대료 수입의 약 12.3% 비중) 및 인텔코리아(연간 전체 예상 임대료 수입의 약 5.8% 비중)와 같은 주요 임차인 및 기타 임차인들이 지급합니다.하나증권㈜는 1994년 하나증권빌딩 준공 이후부터 본 빌딩을 본사 사옥으로 사용하고 있으며, 2023년 8월 31일 기준 총 면적 중 56.1%를 임차하고 사용하고 있습니다. 2020년 12월 하나증권㈜는 2025년 12월 만기(5년만기)로 임대차계약을 재체결하였고, 임대차기간은 추가 5년 연장 가능한 조건입니다. 또한, 총 면적의 11.7%를 사용하고 있는 한국쓰리엠㈜은 2028년 4월 만기(5년만기)로 임대차계약을 재체결하여 본 빌딩을 업무용 오피스뿐 아니라 어린이집으로 사용하고 있습니다. 주요 임차인인 하나증권㈜, 한국쓰리엠㈜ 및 ㈜인텔코리아의 임대차 계약 조건 상 90일에서 7개월전까지 재계약 통보 기한을 설정하였고, 서면에 의한 계약만료 통지가 없는 한 임대차계약기간은 자동으로 1년 연장됩니다.또한 하나증권㈜의 경우 계약만료 7개월 전까지 임대인에게 서면 통지에 의하여 추가 5년간 임대차계약을 연장할 수 있습니다.작성기준일(2023년 8월 31일) 기준 주요 임차인의 임대차 계약 조건은 다음과
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같습니다. [주요 임차인의 임대차 계약 조건] (2023년 8월 31일 기준) 임차인 사용층 인상조건 임대차계약계약만기일 재계약통보(통보기한) 해지시　위약벌 보증금, 임대료, 관리비 조정조건 하나증권㈜ - 보증금 동결- 임대료, 관리비 매년 3% 인상 6개월분 임대료 및 관리비 10F - 보증금 동결- 임대료, 관리비 매년 3% 인상 6개월분 임대료 및 관리비 5F - 보증금 없음- 임대료 매년 3% 인상- 관리비 매년 평당 1,000원 인상 6개월분 임대료 및 관리비 한국쓰리엠㈜ - 보증금 동결- 임대료 매년 2.0% 인상- 관리비 매년 2.0% 인상 3개월분임대료 및 관리비 ㈜인텔코리아 - 보증금 동결 - 임대료 매년 3% 인상 - 관리비 매년 평당 1,000원 인상 3개월분 임대료 및 관리비 (출처: 당사 제시) 하나증권빌딩은 작성기준일(2023년 8월 31일) 계약기준 공실률은 0%입니다. [하나증권빌딩 공실 현황] (기준일: 2023년 8월 31일) 구분 임대면적(평) 비중 비고 임대면적 공실(주1) 총 면적(주2) (주1) 1~2층 일부 공실 해소(주2) 총 면적: 연면적(21,122.5평) - 관리실면적(167.4평) 3. 원재료 및 생산설비 - 당사는 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 목적의 법인으로 원재료 및 생산설비는 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 회사가 리스제공자인 운용리스로부터 발생하는 리스수익은 리스기간에 걸쳐 정액 기준으로 인식합니다. 일부 계약의 경우 리스료에 CPI 증가를 포함하나 지수나 요율에 따라 달라지는 그 밖의 변동리스료는 없습니다. 회사는 신용위험을 줄이기위해 필요하다고 판단되는 경우 리스기간 동안 은행 보증을 받을 수 있습니다.회사는 현행 리스의 종료 시점에 잔존가치 변동에 노출되어 있지만 통상 새로운 운용리스계약을 체결하므로 이러한 리스의 종료 시점에서 잔존가치를 즉시 실현하지는 않을 것입니다. 미래 잔존가치에 대한 예상은 투자부동산의 공정가치에 반영됩니다. 한편, 보고기간말 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소 리스료 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 3년 초과 4년 이내 4년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 1. 재무위험관리요소 회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 신용위험 현금성자산, 매출채권, 기타금융자산 등 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도 유동성위험 차입금 및 기타부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 2. 자본위험관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다.이와 관련하여, 자세한 사항은 동 공시서류의 Ⅲ. 재무에관한 사항 5. 재무제표 주석을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생거래 - 당사는 파생상품계약을 체결하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2023.08)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2023년 06월 01일부터 2023년 08월 31일까지 제19기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 19 기 제 18 기 영업수익 영업비용 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 19 기 제 18 기 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계 4. 자금조달 보고기간말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 만기일(*) 당기말연이자율(*) 당기말 전기말 장기차입금 삼성화재해상보험(주) 한화생명보험(주) 농협생명보험(주) 합 계 (*) 장기차입금의 원금 상환방법은 만기일시상환이며, 이자율은 고정금리입니다. 5. 부외거래 해당사항이 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
가온전선 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

II. 투자위험요소3. 기타위험라. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험 1차 발행가액 확정 [유상증자 모집예정 내역] 구분 내용 모집예정 주식 종류 기명식 보통주 모집예정주식수 현재 발행주식총수 예정 발행가액 13,020원 증자비율 [유상증자 모집예정 내역] 구분 내용 모집예정 주식 종류 기명식 보통주 모집예정주식수 현재 발행주식총수 1차 발행가액 11,270원 증자비율
이삭엔지니어링 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 반도체, 철강, 중공업, 발전, 제약/바이오, 2차전지 등 제조 산업 전반에 걸쳐 스마트 팩토리 솔루션을 공급을 공급하는 기업입니다.당사의 사업은 공급하는 요소기술의 종류에 따라산업자동화솔루션, 디지털팩토리솔루션, 산업용 loT플랫폼으로 구분할 수 있습니다.가. 산업자동화 솔루션 산업자동화 솔루션은 스마트팩토리 요소 기술 가운데 PLC, HMI, SCADA 기술을 활용해 생산설비 자동화를 구축하는 사업입니다. 당사는 지멘스로부터 PLC, DRIVE 등 하드웨어 장비를 매입하고 당사 엔지니어링 기술을 결합하여 솔루션을 공급하고 있습니다. 설립 이래 하이닉스 반도체 공장의 공조 제어, 현대제철의 연주공정 제어 등의 솔루션 등에 공급하고 있습니다. 나. 디지털팩토리 솔루션디지털 팩토리 솔루션은 요소기술 가운데 MES, PLM, Digital Twin, 3D CAD 기술을 기반으로 제조산업 프로세스에서 요구되는 제품/생산설비 설계 및 관리, 3D 모델링, 제품 및 설비 시뮬레이션 등의 솔루션을 공급하는 사업입니다. 당사는 PLM, PDM, 3D CAD 등의 소프트웨어를 이용하여 고객에게 필요한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.다. 산업용 loT 플랫폼산업용IoT 플랫폼은 산업 현장에서 발생하는 다수의 데이터(설비 기기, 셋팅값, 목표값, 작업자, 프로세스 과정 등)를 플랫폼을 통해 분석하고 최적화 정보를 제공하는 사업입니다. 플랫폼에는 IoT, CPS, 빅데이터, 클라우드 등의 기술이 포함되며 플랫폼을 기반으로 다양한 기술들이 융합되게 됩니다.당사는 2020년 독일 Software AG 사의 빅데이터 처리 엔진인 Cumulocity IoT 플랫폼을 OEM 방식으로 개발하여 당사 자체 산업용 IoT 플랫폼 Ultivis를 출시했습니다.이를 통해 Cloud 기반의 빅데이터 기술을 공급할 수 있게 되었습니다. 또한 SoftwareAG사의 빅데이터 AI분석 엔진 Trandminer를 화이트라벨링 방식으로 도입하여, 빅데이터 처리, AI분석 엔진, 클라우드 플랫폼을 모두 구성하게 되었습니다.당사는 2020년부터 자체 산업용 IoT플랫폼 Ultivis를 국내 시장에 공급하기 시작했으며, 글로벌 유압장비 전문회사인 하베코리아㈜와 협력하여 당사 플랫폼에 유압기기에서 발생하는 데이터의 처리를 시작했습니다. 현재 공급확대를 위한 고객 발굴 중에 있으며, 산업용 제어반 업체 리탈코리아㈜ 등 10여개사에 적용 테스트를 진행하고 있습니다. 당사는 위와 같은 사업을 영위 중에 있으나 현재 매출은 대부분 산업자동화 솔루션을통해 발생되고 있습니다. 다만, 고객의 요청에 따라 산업자동화 솔루션 매출 일부에 디지털 팩토리 솔루션의 요소가 일부 결합되고 있고 디지털 팩토리 솔루션 관련 예정수주가 증가하고 있는 추세이므로 향후 디지털 팩토리 솔루션의 매출 비중은 늘어날 것으로 전망됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 스마트팩토리 요소기술의 결합에 따라 다음과 같이 사업부문을 구분하고 있습니다. [스마트 팩토리 솔루션 기술 구성 요소] 단계 기술 내용 당사 사업구분 제조기업에서 실제 제품이 생산되고 있는 현장 PLC 기존 제조 현장의 각종 릴레이, 타이머, 카운터 등의 개별 요소로 구성되어 있던 입력, 출력신호들을 사용자가 프로그램하여 제어될 수 있게 통합시킨 제어 전용 범용 컨트롤러 산업자동화솔루션 HMI PLC와의 인터페이스를 통하여 현장의 동작상태 감시 및 각종 제어 파리미터값 지정과 동작 지령을 주고 받을 수 있는 장비 SCADA HMI의 상위시스템으로 반도체, 발전, 제철, 석유화학 산업 등 대규모의 원격지 시설 장치를 중앙 집중식으로 감시 및 제어와 동시에 대용량의 현장 데이터 수집을 위한 시스템 MES 제조 현장에서 일어나는 주요 정보를 실시간으로 획득, 저장함과 동시에 모니터링 할 수 있으며 이를 기반으로 작업 일정, 지시, 품질 관리, 실적 집계 제반 활동을 지원하기 위한 관리 시스템 디지털팩토리솔루션 ERP 기업 전체의 자원을 통합적으로 관리하여 계획, 제조, 판매, 재고, 서비스,
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재무, 회계, 인사 등 회사 전체 경영의 효율화를 기하기 위한 시스템 PLM 제조기업에서 생산되는 제품의 기본 개념에서부터 설계 및 제조, 사후 서비스 및 폐기에 이르기까지의 관련된 모든 정보를 통합하여 제품의 전체 라이프 사이클을 관리하는 시스템. CLOUD 별도의 IT 서비스 제공자들로부터 IT 자원을 위탁 운영하는 것으로 출발하여, 현재는 기업 외부에 IT 자원을 두고 이를 이용하는 형태의 IT Infra 서비스를 말함 산업용IoT 플랫폼 솔루션 가. 주요 제품등의 현황 (2022년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위 : 천원,%) 매출유형 제품군 금액 비율 비고 정보서비스 산업자동화솔루션 디지털팩토리 솔루션 IoT플랫폼솔루션 상품 초고압예방진단솔루션 전기,전자부품도매 기타 임대 합계 나. 주요 제품의 가격변동 추이당사의 제품은 일반 제조업의 경우와 달리 고객의 요구에 부합하는 솔루션을 구축하여야 함으로 판매가격이 표준화 되어 있지 않습니다. 따라서 제품의 가격변동 추이를 정확히 파악하여 기재하기는 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료의 매입현황 (2022년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위 : 천원, %) 매입유형 품목 2022년 (제16기) 2021년(제15기) 2020년(제14기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 원재료 PLC Drive 기타 외주자재(직접비) 원재료합계 상품 PLC Drive 기타 상품합계 외주가공비 외주비 매입합계 당사는 자동화솔루션 구축을 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 프로젝트 수행을 위한 자재 등을 매입하고 있습니다. 주요 원재료로 PLC, Drive 등이 있습니다. 원재료 유형의 PLC, Drive는 자회사인 이삭이앤아이 및 기타 제작업체를 통해 PLC 제어반으로 제작하기 위해 매입하는 원재료이며, 이삭이앤아이 및 기타 제작업체를 통해 매입한 PLC제어반은 비용상 원재료의 외주자재(직접비)로 분류하고 있습니다. 상품 유형의 PLC, Drive매입은 당사가 가진 가격 협상력을 토대로 해당 자재를 매입한 뒤 상품매출에 활용하고 있는 경우입니다.나. 원재료 가격변동 추이 (2022년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위:원) 구분 2022년 (제16기) 2021년(제15기) 2020년(제14기) PLC Drive (*) 가격 산출 기준은 당기 '총 매입액 / 매입수량' 단순 평균 수치 입니다. (*) 2022년 베터리 자재에 대한 공급사의 특별가액 적용 등으로 전기대비 하여 '단순평균단가'가 하락 하였습니다.(*) 당사의 외주자재는 고객의 니즈에 의해 변동성이 큰 특성이 있음으로 일률적인 가격 변동추이 산출이 불가 합니다. 다. 생산 및 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산실적당사는 수주 기반의 산업자동화 및 디지털팩토리 솔루션이 주요 제품이며, 이들 제품은 고객의 니즈에 따라 수주규모와 시행기간이 매우 다양한 형태를 가지고 있습니다.따라서 생산능력 및 그에 따른 생산실적을 일반 제조업의 기준으로 파악하기 어려워 기재하지 않았습니다.(2) 생산설비에 관한 사항1) 생산설비 현황 (2022년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위:천원) 자산별 소재지 기초가액(2021년기말) 당기증감 당기상각 기말가액(2022년기말) 비고 증가 감소 토지 경기도 군포/화성 (주1) 건물 (주1) 기계장치 공구와기구 시설장치 합계 (주1) 당기 토지(999,002천원), 건물(1,771,898천원)이 투자부동산에서 자가사용으로 대체 되었습니다. 2) 생산설비의 신설 및 매입계획 본 보고서 작성일 기준 해당 사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (2022년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위 : 천원,%) 매출유형 제품군 2022년(제16기) 2021년(제15기) 2020년(제14기) 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 정보서비스 산업자동화솔루션 수출 내수 소계 디지털팩토리 솔루션 수출 내수 소계 loT플랫폼솔루션 수출 내수 소계 상품 초고압예방진단솔루션 수출 내수 소계 전기,전자부품도매 수출 내수 소계 기타 임대 수출 내수 소계 합계
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수출 내수 합계 나. 판매경로 (1) 판매조직 당사의 영업조직은 산업별 전략영업 12명, 마케팅 3명 총 15명으로 구성되어 있습니다. 전략영업은 산업별로 ①반도체/전자산업, ②철강/제지산업, ③EPC, ④Software사업, ⑤초고압 전력설비 예방 진단 사업, ⑥OEM 등 총 6개로 구성되어 있습니다. 주요 영업활동은 최초 기술상담에 따른 견적서 및 제안서 작성이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 당사의 사업본부와 고객간의 가교역할을 통한 수주 증대의 역할을 담당하고 있습니다. 특히, 중점 영업대상 산업인 반도체와 철강사업에는 주요 사업장(반도체-경기도 이천, 철강-광양)에 영업사원이 전진 배치되어 영업활동을 하고 있습니다 (2) 판매경로 (2022년 12월 31일 현재 연결 매출액 기준) (단위 : 천원,%) 매출유형 품목 구분 판매경로 매출액 비중 정보서비스 산업자동화솔루션 국내 직접납품 수출 디지털팩토리솔루션 국내 수출 loT플랫폼솔루션 국내 수출 상품 초고압예방진단솔루션 국내 수출 전기,전자부품 도소매 국내 수출 기타 임대 국내 수출 합계 국내 수출 합계 (3) 판매전략 당사는 보유 자동화 솔루션을 최종 고객에게 직접 판매하고 있습니다. 최종 사용자는주로 SK Hynix, 현대제철, 동부제철, 포스코, 동국제강 등 반도체 및 철강 산업 대기업이며, 각 기업별 상황에 맞는 최적화된 솔루션을 구축하고 있습니다. 당사는 사업부별로 주요 고객사와 시장 경쟁상황 등을 분석하여 판매전략을 수립하고 있으며, 당사 솔루션의 주요 영업 전략을 다음과 같이 수립하여 진행하고 있습니다. 구분 내용 기존 고객사 당사는 기존 고객사 대상 엔지니어 인력 지원 및 솔루션 고도화 연계를 주요 판매전략으로 설정하고 있습니다. 당사는 주기적으로 당사 엔지니어를 고객사에 투입하여 고객에게 발생할 수 있는 문제를 사전에 파악하고 있으며 이를 통해 고객사와 상호 결속력을 높이고 있습니다. 당사는 이렇게 형성된 유대관계를 토대로 기존 고객 대상 기존보다 고도화된 솔루션을 공급하기 위한 제안 영업을 지속하고 있습니다. 신규 고객사 당사는 기존 반도체, 철강 산업 솔루션 구축 경험을 토대로 다양한 산업군의 제조기업들을 대상으로 영업활동을 지속 중에 있습니다. 1) 전기자동차 부품 생산기업 전기자동차 베터리 부품 생산업체인 씨아이에스와, BMW 전기차 모터 생산업체인 코렌스에 각각 산업자동화 솔루션과 디지털 팩토리 솔루션 공급을 준비하고 있으며, 이를 토대로 당사의 산업자동화 및 디지털팩토리 솔루션 시장을 전기차 부품업체로 확대할 계획입니다. 2) 환경시장 당사 보유 자동화 기술에 IoT기술을 더하여 환경 시장에 진출할 계획입니다. 특히 당사 HVAC 기술에 Big-data 및 AI 기술을 접목하여 지하철 역사 공기질 컨트롤 시장에 진출하려고 준비중입니다. 또한 전국의 지하수 관리에도 IoT플랫폼을 이용한 관리체계 구축을 시도하고 있습니다. 이를 통해 당사는 공공부문 매출을 확보하고자 합니다. 또한 당사는 고객에게 최적의 솔루션을 제공하고자 세계 유수의 기업들과 제휴를 맺고 있습니다. 이러한 제휴를 통해 세계 최고 수준의 솔루션과 자재 공급, 공동 영업 및 신뢰도 향상의 효과를 기대할 수 있습니다. 당사와 전략적 제휴관계인 업체는 아래와 같습니다.1) 핵심 원자재 및 기술 도입 관련 제휴 제휴사 제휴사 개요 제휴 내용 관련 사업 지멘스 독일 소재 전자 업체 공장자동화 필수 하드웨어 및 소프트웨어 공급 계약 스마트 팩토리 솔루션 국내시장 공동 영업 파트너 산업자동화솔루션 디지털팩토리솔루션 독일 2위, 유럽 7위 소프트웨어 전문기업 IoT 플랫폼 기술 파트너 서비스 개발을 위한 기반 기술 제공 IoT플랫폼 한국전력연구원 한국전력 기업부설연구소 변압기 유중가스 데이터 솔루션 개발 MOU. 가스 데이터 모니터링/진단/분석 솔루션 공동 개발 초고압전력설비 예방진단솔루션 2) 공동 제품개발 및 시장개척 관련 제휴 제휴사 제휴사 개요 제휴 내용 관련 사업 리탈 독일 소재 전기 판넬 제작사 컨트롤 판넬 외함, 배전, 냉각솔루션 제공 제어 시스템 구축을 위한
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CPS 플랫폼 제휴. 스마트 판넬 시스템 적용, 산업자동화 솔루션 업그레이드. 산업자동화솔루션 SMS 그룹 독일 소재 철강기계 제작사 철강, 산업자동화 및 예지보전 솔루션 기술 제휴. 산업자동화솔루션 OSI 미국 소재 실시간 DB 솔루션 개발 업체 실시간 데이터 처리 기술 제휴. -실시간 데이터 분석 협력 IoT플랫폼 DELL 미국 소재 전자제품 제조 및 판매 DELL 엣지 서버에 당사가 Cumulocity 공급 -DELL 영업력과 당사 BigData 및 AI 제품을 결합하여 Enterprise급 시장 공동 영업 IoT플랫폼 현대 일렉트릭 국내 1위 초고압 전력설비 생산업체, 전력설비 예방진단 솔루션 공동 개발 -공동으로 개발한 진단 센서 및 솔루션을 현대일렉트릭의 제품에 설치 초고압전력설비 예방진단솔루션 삼성엔지니어링 한국 EPC사 삼성엔지니어링에서 수행하는 국내외 플랜트 HVAC Control 부문에 대하여 2년간 입찰 없이 독점계약을 하게 되는 Frame agreement 체결 산업자동화솔루션 다. 수주현황보고서 제출일 현재 당사의 수주잔고는 약 536억 입니다. 당사는 SK하이닉스, 현대제철 등으로부터 지속적인 수주를 하고 있으나, 세부 수주 내용은 회사의 기밀에 해당됨으로 별도로 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리'III. 재무에 관한 사항-3. 연결재무제표 주석- 30. 재무위험관리'를 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등당사는 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다.나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 [연구개발조직도].jpg [연구개발조직도] 1) 연구개발 조직 개요 당사는 당사가 축적해 온 Operation Technology(공장자동화) 기술에 빅데이터AI 및 IoT 기술을 접목하여 토탈 스마트 팩토리 솔루션 공급기업으로의 진화를 목표하고 있는 바, 2018년도에 기존의 기업부설연구소를 빅데이터AI 연구소로 변경하였습니다. 당사는 반도체 철강 발전소 등 대규모 공장의 자동화 솔루션 구축을 통해 축적된 기술 라이브러리를 바탕으로 ①빅데이터 처리 기술 개발 및 접목, ②AI기술을 이용한 생산성 향상 요소 발굴, ③클라우드 기술을 이용한 스마트팩토리 플랫폼 구축을 개발의 목표로 하고 있습니다. 최종적으로는 위에 서술한 단계별 요소기술에 디지털 트윈과 3D 기술을 접목하여 당사가 구축한 IoT플랫폼(Ultivis)을 많은 기업이 이용하는 스마트 팩토리 솔루션 플랫폼으로 발전시키고자 합니다.개발 조직의 주요 업무는 다음과 같습니다. 연구개발 업무 내용 IoT 분야 Cloud 플랫폼에 연계할 수 있는 산업용 Gateway개발 산업용 Protocol 호환성을 위한 SDK 활용 개발 실시간 데이터 처리 분야 밀리세컨드(ms) 단위의 실시간 데이터 저장 밀리세컨드(ms) 단위의 실시간 모니터링 분석 영상 및 이미지 분석 이미지 분석을 통한 품질 검사 (2) 연구개발실적 구분 상세내용 연구과제 Edge 컴퓨터 기반, 계측 장비 클라우드 통합 환경 개발 연구기관 이삭엔지니어링 기업부설연구소 연구기간 연구결과 연구 목적 : Edge 컴퓨팅 기술을 활용하여 계측 장비 데이터를 클라우드 통합 환경으로 전송하고 처리하는 효율적이고 안전한 시스템 개발을 목표로 함. 연구 결과 : PC Direct 기반의(Serial, UART 및 USB 등) Lab 단위 계측 장비로 부터 데이터 수집, 처리 및 비교적 안전한 방법으로 알려진 http(s) 방식 통합 구축. Endpoint 지정으로 원하는 Public/Private Cloud 로의 전송이 가능하며, 로컬 네트워크 상의 상위 시스템 전송 또한 가능. 이를 통해 데이터 처리 및 분석에 대한 지연 시간을 줄이고, 보안성과 안정성을 향상시켰음. 기대효과 본 연구를 통해 개발된 Edge 컴퓨터 기반의 계측 장비 클라우드 통합 시스템이 적용될 경우, 데이터
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처리 및 분석 시간 단축, 통신 비용 절감, 보안성 강화 등의 이점이 기대되며, 이를 통해 산업 현장의 효율성 향상에 기여할 것으로 예상됨. 상품화내용 3사업본부/DI사업부/Ultivis를 활용한 품질관리 모니터링 시스템(OD-22-PJ-114) 연구과제 OT Infrastructure 기반 보안 및 가시성 스크립트 개발 연구기관 이삭엔지니어링 기업부설연구소 연구기간 연구결과 연구 목적 : 산업 자동화 및 제어 시스템에서 사용되는 OT(Operational Technology) 인프라의 보안 및 가시성을 개선하기 위한 스크립트 개발을 목표로 함. 연구 결과 : 연구를 통해 개발된Script를 사용하여OT 인프라에서의 네트워크 통신을 모니터링하고, 이상 징후를 실시간으로 감지할 수 있는Script Set를 작성 하였음. 또한, OT 인프라의 가시성을 개선하기 위해 네트워크 토폴로지 및 트래픽 패턴 등에 대한 통계적 분석 기능을OpenAPI 를 통한 쿼리 형태로 제공함 기대효과 산업 자동화 및 제어 시스템의 보안 위협, 특히 노후장비 및 개방되어있는 네트워크 환경에서의 취약점 과 위협에 대한 실시간 모니터링/ Report / Alert / 연동이 가능해져 고객사에 장비/Script Set 적용 시OT 인프라의 보안성/가시성 확보 및 보안 향상을 통한 시스템 운영 및 관리 효율성을 높일 것으로 예상됨. 상품화내용 3사업본부/DI사업부/건국대병원 PoC 연구과제 주파수 추종 제어와 ESS 시스템 연구기관 대전 한국전력 연구소, 당사연구소 연구기간 연구결과 연구 목적 : 예비발전력 대체 에너지원으로 추진하는 주파수 조정용 ESS 사업에 대용량 PCS 2MW, LPMS, 계통연계변압기 등을 공급하여 계통 안정화와 전력품질 향상을 이루는 동시에 주파수 추종제어를 함으로써 전력 시스템 안정화가 최종목표임 연구 결과 : 전력계통에 심각한 부하 변동이 발생할 경우 크게 1차조정과 2차 조정으로 주파수 대응이 이루어지는데 1차 조정에서는 Droop 특성을 이용한 주파수 추종 제어(Governor Free GF) 방식을 사용하고 2차 조정에서는 자동 발전 제어(Automatic Generation Control, AGC) 방식을 사용하여 계통 주파수를 안정화 시켰으며 한국전력 연구원 대전에서 시범 운용하고 있음 기대효과 주파수 제어 기술 확보로 주파수 추종제어 방식이 국가에서 채택시 매출 증대 상품화 내용 2018년 한국전력 연구원 대전 ESS 시스템 시범 구축 및 운용 (3) 연구개발비용 (2022년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위 : 천원, %) 구분 2022년(제16기) 2021년(제15기) 2020년(제14기) 자산처리 비용처리 제조원가 판관비 합계 매출액 대비 비율 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황당사는 현재 저작권 형태의 지적재산권만 20개를 보유하고 있으며, 특허 관련 지적재산권은 보유하고 있지 않습니다. 다만 고객사 요구하는 입찰 자격 및 수행과정에 특허는 주요 고려사항이 아니며, 당사는 각기 다른 공장현장 및 유틸리티에 대한 솔루션 구축 을 통해 축적된 노하우를 통해 고객에게 필요한 솔루션을 공급하고 있습니다.당사는 현재까지 사업을 영위하며 특허 부재로 인해 불이익을 받은적이 없으며, 향후 디지털팩토리, IoT플랫폼, 디지털트윈 등 당사의 솔루션을 고도화하는 과정에서 특허를 취득할 계획입니다. ※상세 현황은 '상세표-※4. 지적재산권보유현황' ' 참조 나. 규제사항스마트 팩토리 관련 솔루션은 제조업을 기반으로 꾸준히 확대되고 있는 상황입니다. 이와 관련하여 정보통신망법, 개인정보보호법, 클라우드 컴퓨팅서비스 정보보호에 관한 기준 등이 존재하나 경영 환경에 심각한 영향을 미칠 규제는 존재하지 않습니다다. 산업의 현황(1) 산업의 연혁 2015년 12월 미래창조과학부와 산업통상자원부의 '제조업혁신 3.0 전략 실행대책'의 세부 추진과제인 8대 스마트 제조기술 개발을 위한 '스마트제조 R 중장기 로드맵' 발표를 시작으로, 2017년 7월 '4차 산업혁명 대응을 위한 제조업 부흥전략 수립’및
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'2018년까지 스마트공장 인증제도 도입 확대', '2025년까지 스마트공장 3만개 보급·확산' 등의 내용이 포함된 "과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명” 전략이 제시됨에 따라 제조업 혁신이 국가적 과제로 추진되고 있습니다. 2018년 12월 중소벤처기업부와 산업통상자원부 등 9개 부처가 '중소기업 스마트 제조혁신 전략’을 발표하여 2022년까지 스마트 공장 3만개를 구축하고 스마트 산업단지 10곳을 조성할 계획이라고 발표하며 제조업 혁신 기조를 이어가고 있습니다 스마트 팩토리는 기존 제조 자동화를 넘어선 차세대 신기술과 제조기술이 접목된 지능화 공장으로 디지털 팩토리 솔루션, 사이버물리시스템(CPS), 산업용 IoT 플랫폼 등의 기술을 기반으로 생산성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 신사업으로 주목받고 있습니다. '중소기업 스마트 제조혁신 전략’에 힘입어 중소·중견기업 중심의 스마트 공장 구축으로 시장이 성장하고는 있으나, 현재까지는 간단한 제조 자동화, MES, ERP, PLM등 부분적인 솔루션 위주로 공급되고 있는 실정입니다. 대기업은 시범적으로 산업용 IoT 플랫폼 중심인 Digital Twin, 빅데이터, AI등 스마트 제조 기술의 고도화를 지향하는 솔루션을 도입하고 있으며, 앞으로 스마트 팩토리 시장은 부분적인 솔루션 공급을 넘어서 '제조 자동화+디지털팩토리+데이터 플랫폼 솔루션’이 융합되어 공급되는 토털 솔루션을 공급하는 방향으로 변화할 것으로 예측됩니다. (2) 시장 규모 및 전망 스마트팩토리는 기존 공장자동화(Factory Automation)에 ICT 기술이 융합된 공장으로, 현재는 중소·중견기업 중심의 스마트 공장 구축으로 시장이 성장하고 있습니다. 아직까지 스마트팩토리 솔루션 구축은 제조 자동화, MES, PLM 등 단편적으로 이루어지고 있는 것이 현실이나, 대기업을 중심으로 IoT 플랫폼, 빅데이터 등 도입이 시작되고 있는 상황입니다. 특히 우리나라는 GDP대비 제조업 비중이 30%를 상회하는 만큼 스마트팩토리는 국내 경제에 있어 중요한 분야를 차지할 것으로 예상됩니다. [주요국 스마트 팩토리 전략].jpg [주요국 스마트 팩토리 전략] (출처: 삼정KPMG경제연구원, 중소기업전략기술로드맵) 1) 산업 자동화 솔루션 및 디지털팩토리 솔루션 세계 제조업은 독일, 미국, 일본 등 제조 강국을 중심으로 효율성 증가, 고객 맞춤형 생산 등이 경쟁력 강화의 새로운 패러다임으로 대두되고 있습니다. 또한 생산품 운송비용, 지식재산권 침해, 공정 혁신의 지체, 인건비 상승 등의 이유로 해외 진출 공장들의 리쇼어링 분위기가 확산되고 있습니다. 나아가 기업은 숙련된 인력 부족, 고객 수요 및 짧아진 제품 수명주기 등의 변화에 대응하기 위해 높은 품질의 제품과 생산 효율성 확보가 요구되고 있습니다. 이처럼 제조업의 패러다임이 전환되면서 주요 선진국을 중심으로 스마트팩토리 플랫폼 구축 및 표준화 전략이 추진되고 있으며 한국, 중국 그리고 신흥 성장국들로 점차 확산될 전망입니다. 스마트팩토리 시장은 산업자동화 기술과 디지털팩토리 기술이 융합된 솔루션의 형태로 공급되는 새로운 시장이라고 할 수 있습니다. Markets 따르면 세계 스마트 팩토리 시장은 2018년 793억 달러에서 연평균 11.03% 성장하여 2023년 1,338억 달러 규모가 될 것으로 전망됩니다. 지역별 스마트팩토리 시장을 살펴보면 아시아-태평양, 북미, 유럽의 비중이 높은 것으로 확인되며 특히 주요 글로벌 업체들의 공장/설비가 집중되어 있는 미국과 중국의 비중이 높게 나타나고 있습니다. [세계 스마트팩토리 시장규모].jpg [세계 스마트팩토리 시장규모] (출처 : MarketsandMarkets, 한국신용정보원, NICE평가정보 재가공) 국내 스마트팩토리 시장은 2018년8조 8,684억 원 규모에서 연평균 11.22% 성장하여 2023년 15조 899억 원 규모가 될 것으로 전망됩니다. [국내 스마트팩토리 시장규모].jpg [국내 스마트팩토리 시장규모] (출처: Markets, 한국신용정보원, NICE평가정보 재가공) ICT를 바탕으로
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실시간으로 연동·피드백되는 데이터를 효율적으로 처리·저장·관리하고 다양한 제조 업무에 최적으로 활용활 수 있는 어플리케이션(MES,PLM 등)의 요구가 늘어남에 따라 통합관리 플랫폼의 수요도 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 플랫폼이 산업용 IoT와 관련된 각종 인프라 및 자산 관리, 빅데이터 분석을 통한 고도화된 분석 기능은 물론 머신러닝, 인공지능(AI), 증강현실 (AR), 보안 등 다양한 차세대 기술을 흡수하게 되며 시장은 더욱 확대될 것으로 예상되며, 전 세계 및 국내 스마트 제조용 플랫폼 시장 규모는 다음과 같습니다. 세계 스마트제조용 플랫폼 시장 규모는 2018년 517억달러에서 2023년 약 686억달러로 연평균 5.8% 성장할 것으로 예상됩니다. [스마트제조 플랫폼 세계시장 규모 및 전망].jpg [스마트제조 플랫폼 세계시장 규모 및 전망] (출처 : 중소기업벤처부 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 스마트제조) 국내 스마트제조용 플랫폼 관련 시장 규모는 '18년 3조 8,274억원에서 연평균 5.8% 성장하여 '23년 5조 786억 원에 이를 전망입니다. [스마트제조 플랫폼 국내시장 규모 및 전망].jpg [스마트제조 플랫폼 국내시장 규모 및 전망] (출처 : 중소기업벤처부 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 스마트제조) 특히 정부에서 추진 중인 스마트제조 보급 및 확산 사업의 경우 현재 1단계(ICT 미적용), 2단계(기초 수준)을 중점으로 추진 중에 있으나 3단계(중간수준 1) 이상으로 고도화화기 위해서는 플랫폼의 활용이 반드시 필요한 바, 향후 관련 국내시장은 지속 성장할 것으로 예상됩니다. (3) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 반도체, 전자, 철강, 중공업, 발전, 제약/바이오, 2차전지 등 제조 산업 전반에걸쳐 스마트 팩토리 솔루션을 공급하는 기업입니다. 당사의 2022년 연결기준 총 매출액은 59,678백만원으로 전기대비 39% 증가 하였으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 2,359백만원, 2,072백만원으로 전년대비 흑자전환하였습니다. 또한, 개별기준 매출액은 57,540백만원으로 전기대비 34% 증가 하였으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 1,311백만원, 1,557백만원으로 전기대비 흑자 전환 하였습니다.2022년은 당사는 베터리 자재 공급의 확대 및 이연수주 금액의 매출 실현이 흑자 전환의 주요 원인으로 파악하고 있습니다.2023년 당사는 베터리 자재 공급의 규모의 확대 및 안정화, 기존 사업군의 수주 확대를 통해 외형 뿐 아니라 수익성 개선에도 더욱 힘을 쏟을 예정입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 스마트팩토리 단일 사업부문으로 공시하고 있으나, 세부적으로는 산업자동화 솔루션, 디지털 팩토리 솔루션, 산업용 IoT 플랫폼, 3개로 구분할 수 있으며 주요 사업 내용은 다음과 같습니다. 1) 산업자동화 솔루션 산업자동화 솔루션은 스마트팩토리 요소 기술 가운데 PLC, HMI, SCADA 기술을 활용해 생산설비 자동화를 구축하는 사업입니다. 당사는 지멘스로부터 PLC, DRIVE 등 하드웨어 장비를 매입하고 당사 엔지니어링 기술을 결합하여 솔루션을 공급하고 있습니다. 설립 이래 하이닉스 반도체 공장의 공조 제어, 현대제철의 연주공정 제어 등의 솔루션 등에 공급하고 있습니다. 2) 디지털 팩토리 솔루션 사업 디지털 팩토리 솔루션은 요소기술 가운데 MES, PLM, Digital Twin, 3D CAD 기술을 기반으로 제조산업 프로세스에서 요구되는 제품/생산설비 설계 및 관리, 3D 모델링, 제품 및 설비 시뮬레이션 등의 솔루션을 공급하는 사업입니다. 당사는 PLM, PDM, 3D CAD 등의 소프트웨어를 이용하여 고객에게 필요한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.3) 산업용 IoT 플랫폼산업용IoT 플랫폼은 산업 현장에서 발생하는 다수의 데이터(설비 기기, 셋팅값, 목표값, 작업자, 프로세스 과정 등)를 플랫폼을 통해 분석하고 최적화 정보를 제공하는 사업입니다. 플랫폼에는 IoT, CPS, 빅데이터, 클라우드 등의 기술이 포함되며
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플랫폼을 기반으로 다양한 기술들이 융합되게 됩니다. 당사는 2020년 독일 Software AG 사의 빅데이터 처리 엔진인 Cumulocity IoT 플랫폼을 OEM 방식으로 개발하여 당사 자체 산업용 IoT 플랫폼 Ultivis를 출시했습니다. 이를 통해 Cloud 기반의 빅데이터 기술을 공급할 수 있게 되었습니다. 또한 Software AG사의 빅데이터 AI분석 엔진 Trandminer를 화이트라벨링 방식으로 도입하여, 빅데이터 처리, AI분석 엔진, 클라우드 플랫폼을 모두 구성하게 되었습니다. 당사는 2020년부터 자체 산업용 IoT플랫폼 Ultivis를 국내 시장에 공급하기 시작했으며, 글로벌 유압장비 전문회사인 하베코리아㈜와 협력하여 당사 플랫폼에 유압기기에서 발생하는 데이터의 처리를 시작했습니다. 현재 공급확대를 위한 고객 발굴 중에 있으며, 산업용 제어반 업체 리탈코리아㈜ 등 10여개사에 적용 테스트를 진행하고 있습니다.당사는 위와 같은 사업을 영위 중에 있으나 현재 매출은 대부분 산업자동화 솔루션을 통해 발생되고 있습니다. 다만, 고객의 요청에 따라 산업자동화 솔루션 매출 일부에 디지털 팩토리 솔루션의 요소가 일부 결합되고 있고 디지털 팩토리 솔루션 관련 예정 수주가 증가하고 있는 추세이므로 향후 디지털 팩토리 솔루션의 매출 비중은 늘어날 것으로 전망됩니다. (2) 시장점유율 스마트팩토리 산업의 특성상 수주결과에 따라 시장 점유율 변동이 계속적으로 발생되어 객관적인 자료나 통계치가 없어 정확한 시장 점유율을 산출하기에 어려움이 있습니다. (3) 시장의 특성 당사 솔루션은 제조 산업 전반에 사용될 수 있으며, 기존 설비의 신예화 및 신규 설비 투자에 따라 수요가 변동됩니다. 다만 당사 솔루션 매출이 대부분 반도체 및 철강에서 발생하고 있는 바, 당사 솔루션의 수요 변동은 원인은 반도체 및 철강 산업의 변동에 영향을 받을 것으로 판단됩니다. 1) 철강 산업 세계 철강 산업은 '10년대 중반 이후 수요 증가세 부진과 개도국 설비확장에 따른 공급과잉 등의 영향으로 성장정체 국면에 진입했습니다. 해당 영향으로 글로벌 철강 설비투자 증가세는 점차 둔화되고 있으나, 아시아·중동·아프리카 등 개도국들을 중심으로 한 철강설비 증설이 계획되어 있습니다. [지역별 신규 철강설비 증설계획] (단위 : 천톤) 국가 2020년 2021년 2022년 미정 소계 아프리카 아시아 CIS 유럽 중동 NAFTA 합계 (출처:OECD) 국내 철강산업은 '10년대 후반 글로벌 철강산업의 부진과 함께 전반적인 정체 상태에 진입했습니다. 최근 코로나19 확산에 따른 수요 감소, 전방산업(자동차·조선·건설) 부진으로 인한 수익성 저하 등 철강 산업의 어려움은 가중되고 있는 상황입니다. 다만 4차 산업혁명 진전에 국내외 철강업계에서 스마트 팩토리 도입 등 제조공정의 스마트화 트렌드가 확산되고 있어 당사 스마트 팩토리 솔루션은 철강 산업의 침체에도 불구하고 관련 수요가 지속적으로 상승할 것으로 예상됩니다. [세계 주요철강산업의 스마트화 현황].jpg [세계 주요철강산업의 스마트화 현황] 2) 반도체 산업 국내 반도체 제조기업의 설비투자 증가율은 2021년도를 정점으로 하락세로 전환되는 상황입니다.이는 2022년 하반기부터 반도체 수요 감소 및 재고조정이 원인으로, 국내 주요 반도체 생산업체의 설비투자 속도 조정이 나타나고 있습니다. 캡처.jpg 캡처 특히 당사의 산업자동화 솔루션 주요 고객인 SK하이닉스의 경우, 2021년 까지 생산라인 투자를 지속해 왔으나, 22년을 기점으로 계획된 생산라인 투자 연기가 나타나고 있는 상황입니다. 하지만, 2023년 하반기에는 재고조정 국면이 전환을 맞을 것으로 예상되며, 특히 2023년 경기도 용인 반도체클러스터 공장부지 조성을 시작으로 120조원 규모의 반도체 공장을 건설하는 투자계획이 진행중이어서, 반도체 라인 건설 투자와 직결되는 당사의 솔루션 공급은 2024년 이후부터는 증가할 것으로 예상됩니다. [sk 하이닉스 반도체 공장 현황 및 투자계획].jpg [sk 하이닉스 반도체 공장 현황 및 투자계획]
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(출처:한국경제) (4) 경쟁현황 1) 산업자동화 솔루션 산업 자동화 솔루션 경쟁은 외국기업, 대기업 계열 SI회사, 중소 산업 자동화 솔루션 업체간 이루어지고 있습니다. 통상적으로 신규 산업 자동화 솔루션 도입 업체는 공급 업체의 자사 프로세스 이해도, 보유 기술의 적합성, 유사 프로젝트 수행 실적 등을 평가하게 됩니다. 신규 수주 이후 기존 설비의 유지보수, 증설 프로젝트의 경우는 자동화 솔루션을 초기에 공급했던 업체와 수의 계약으로 체결하는 것이 일반적입니다. 따라서 효율적인 솔루션 제안·설계 기술력, 관련 산업 수행경험, 품질관리 역량을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 가지게 되며, 신규 자동화 솔루션 사업을 수주하는 것이 가장 중요합니다. 당사는 국내 70여개의 대기업 및 중견기업의 산업 자동화 솔루션 공급업체로 등록이 되어있으며 주 고객사인 SK하이닉스의 메인 유틸리티 제어 시스템 분야는 독점적인 위치이며 현대제철, 포스코, 동부제철, 삼성엔지니어링 등은 외자사와 경쟁 중에 있습니다. 2) 디지털팩토리 솔루션 디지털팩토리 솔루션 사업부에서는 PLM, 3D CAD, 디지털트윈, 시뮬레이션 등 소프트웨어를 기반으로 고객의 요구 사항에 맞는 솔루션을 개발하여 공급하고 있습니다. 전세계 PLM, 3D CAD, 디지털 트윈, 시뮬레이션 소프트웨어는 다쏘시스템, PTC, 지멘스 3개 외국 기업이 선점하고 있으며, 국내 업체들과 파트너 계약 체결을 통해 디지털팩토리 솔루션을 공급하고 있습니다. 디지털팩토리 솔루션을 도입하고자 하는 업체는 산업군, 제품 유형, 기존 시스템 현황, 요구사항 등을 기반으로 적합한 솔루션, 적용 후 기대효과, POC(Proof of Concept)를 통한 검증, 가격 경쟁을 거쳐 공급업체를 선정하게 됩니다. 그 밖에 유사 산업군, 제품 유형에 대한 적용 사례와 경험이 가점 요소로 작용합니다. 따라서 고객 맞춤형 솔루션 제안, 솔루션에 대한 기술, 다양한 수행 경험, 안정적인 유지관리 역량을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 가지게 됩니다. 3) 산업용 IoT 플랫폼 산업용 IoT 플랫폼 시장은 아직 경쟁이 본격화되지 않은 초기 시장으로 아직 경쟁형태가 명확하지 않은 미성숙한 시장입니다. 현재 대기업을 중심으로 산업용 IoT 플랫폼 도입이 시작되고 있으며, 중견·중소기업의 경우는 아직까지 비용 등의 이유로 실질적인 도입은 이루어지고 있지 않은 상황입니다. 해외 산업용 IoT 플랫폼은 GE 프리딕스, 지멘스 마인드스피어, SAP 레오나르도, PTC Thingworx 등이 있으며, 국내는 삼성 SDS Brigtics IoT, LG CNS INFioT, 포스코 포스프레임 등이 존재합니다. 다만 삼성, LG, 포스코 등 국내 대기업 군에서 제공하는 산업용 IoT 플랫폼은 그룹 내 특성에 맞게 구축되는 경향이 있어 이종 산업에 즉시 적용이 어렵고 추가 개발이 요구되는 한계가 있습니다. 이와 같은 상황에서 글로벌 업체가 제공하는 플랫폼은 일부 대기업에만 적용이 가능할 것으로 보이며, 중견·중소 기업까지 적용되기에는 시간이 더 필요할 것으로 예상됩니다. 당사는 OT 영역에서 축적된 기술과 경험 위에 글로벌 시장에서 검증된 SOFTWARE AG사의 Big-Data 및 AI 엔진을 도입하여, 제약 없이 구축이 용이한 산업용 IoT 플랫폼 Ultivis를 영업중에 있습니다. (5) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 산업 자동화 디지털팩토리 솔루션들을 다양한 산업과 기업에 공급하고 있으며 이를 통해 확보한 Industrial Solutions, OT (Operational Technology), IT (Information Technology) 기술을 기반으로 신규사업 확장을 진행하고 있습니다. 당사의 신규 사업은 아래와 같습니다. - 디지털 변전소의 핵심 기술인 초고압 전력설비 예방진단 솔루션1) 사업의 개황 국내 변전소의 대부분은 한국전력이 운용, 관리하고 있습니다. 민수 시장으로는 소수의 대용량 전력 수용가인 삼성전자, SK Hynix, 포스코, 현대제철 등에서 생산 공장 내에 운용, 관리하는
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변전소가 있으나, 그 규모는 한전이 운용하는 변전소에 비해 적은 것이 사실입니다. 이에 당사는 전력기기 예방 진단 솔루션 주목표시장을 한국전력으로 설정하여 시장 진입을 준비중에 있으며, 향후 민수 시장 진입을 목표하고 있습니다. 한국전력은 1997년 "변압기 상태감시시스템 시범 적용"을 시작으로 현재까지 매년 지속적인 기술개발과 도입을 추진하고 있으며, 2005년 GIS부분방전 진단 UHF센서 적용, 2015년 변전설비 예방진단 중장기 운영전략 수립, 2016년 예방진단 시스템 시범적용 등 변전소 설비에 대한 예방진단 솔루션 구축에 지속적인 투자를 하고 있습니다. 한국전력은 2022년 12월 현재 전국에 893개 변전소를 운영 중에 있으며, 매년 10여개 변전소가 신설되고 있습니다. 한국전력 송변전설비 현황.jpg 한국전력 송변전설비 현황 전국 각 지역 전력공급의 시작점인 변전소에서 사고가 발생할 경우, 정전으로 인한 피해가 막대한 만큼 한국전력은 1997년 변압기 상태감시시스템 시범 적용, 2005년 GIS부분방전 진단 UHF센서 적용, 2015년 변전설비 예방진단 중장기 운영전략 수립, 2016년 예방진단 시스템 시범적용 등 변전소 설비에 대한 예방진단 솔루션 구축에 지속적인 투자를 하고 있습니다. 다만 현재 초고압 전력 설비 예방 진단 솔루션 시장은 외산 예방 진단 솔루션이 도입되어 설치되고 있으며, 국산화 개발이 진행되고 있는 상황입니다 당사는 다수의 센서 및 분석 장비를 자체 개발하여 현대일렉트릭㈜에 OEM 납품 중에 있으며 예방 진단 센서를 한국 전력 연구원, 현대일렉트릭㈜의 과제로 개발 완료하였습니다. 또한 한국전력연구원에서 3종 가스 분석기의 기술 이전을 받아 상용화 작업중에 있습니다. 초고압 전력설비를 보유한 민간기업의 경우도(이하 "민수시장") 고장 예방에 대한 요구는 증가하고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 공장의 경우 고장으로 인해 정전이 발생할 경우 막대한 매출 손실이 발생합니다. 현재 당사의 주요 고객인 SK하이닉스, 현대제철, POSCO, 현대자동차, 현대중공업을 대상으로 전력설비 예방진단시스템의 도입을 제안하고 있으며, 한국전력공사 시장의 reference를 시작으로 민수시장으로의 확대를 목표하고 있습니다. 2) 국내외 시장 규모 추이 및 성장 예측 QY Research에 따르면 세계 변압기 예방 진단 솔루션 시장은 2020년 약 21억달러에서 2026년 약 27억달러 규모로 연평균 3.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. [세계 변압기 예방진단 솔루션 시장] 반면 국내 초고압 전력기기 예방 진단 시장은 초기 형성 단계로 국내 시장 규모를 전망한 자료는 없습니다. 다만, 본 사업은 주로 154kv 변전소를 대상으로 이루어지고 있으며, 154kv 변전소의 대부분은 한국 전력이 운용, 관리하고 있습니다. 민수 시장으로는 소수의 대용량 전력 수용가인 삼성전자, SK Hynix, 포스코, 현대제철 등에서 생산 공장 내에 운용, 관리하는 변전소가 있습니다. 이에 전력기기 예방 진단 솔루션에 대한 최대 고객이 한국전력임을 감안하면 국내 시장은 한국전력의 해당 솔루션 투자와 일치할 것으로 예상됩니다. 한국전력공사는 변전 설비 예방진단 중장기 운영 전략을 수립하고 단계별 구축을 아래와 같이 계획하였습니다. (한국전력 변전설비예방진단 중장기 운영전략, 이삭엔지니어링 재가공).jpg (한국전력 변전설비예방진단 중장기 운영전략, 이삭엔지니어링 재가공) 한국전력은 2018년부터 3년간 목표 대비42% 예방 진단 시스템 구축을 진행하였으며, 3년간 전체 프로젝트 규모는 1,018억원으로 국가산업단지, 수도권 부하밀집지역 등 중요 부하 공급 변전소를 대상으로 우선 구축하였습니다. 따라서 당사는 한전에서 주도하는 시장의 규모를 연간 35개소 변전소, 개소 당 약 16억원, 총 투자 560억원으로 예상하고 있습니다. 향후 한전 변전소 시장에서 민수, 해외 시장으로 확대, 신재생 에너지 플랜트 건설에 따른 변전소의 증가로 예방 진단 시스템의 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이삭엔지니어링 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 연결회사는 반도체, 철강, 중공업, 발전, 제약/바이오, 2차전지 등 제조 산업 전반에 걸쳐 스마트 팩토리 솔루션을 공급을 공급하는 기업입니다.당사의 2022년 연결기준 총 매출액은 59,678백만원으로 전기대비 39% 증가 하였으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 2,359백만원, 2,072백만원으로 전년대비 흑자전환하였습니다. 또한, 개별기준 매출액은 57,540백만원으로 전기대비 34% 증가 하였으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 1,311백만원, 1,557백만원으로 전기대비 흑자 전환 하였습니다.2022년은 당사는 베터리 자재 공급의 확대 및 이연수주 금액의 매출 실현이 흑자 전환의 주요 원인으로 파악하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (K-IFRS 2022년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위:원) 과 목 제16기(2022년) 제15기(2021년) 증감액 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [이익잉여금] [비지배지분] N/A 자본총계 부채와자본총계 (*) 연결회사의 2022년 자산총액은 전년대비 42%가 증가, 유동부채는 전년대비 103%가 증가하였습니다. 이는 2022년 베터리 공급자재의 확보를 위한 일시 차입금의 증가 및 그에 따라 재고자산의 증가가 주요 원인 입니다.또한 2022년 흑자 전환을 통해 이익 잉여금이 16% 증가 였습니다. (주2) 당기 및 전기의 주요 안정성 지표는 다음과 같습니다. (K-IFRS 2022년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위:%) 재무지표 제16기(2022년) 제15기(2021년) 비고 유동비율 유동자산/유동부채 당좌비율 당좌자산/유동부채 부채비율 총부채/자기자본 차입금의존도 차입금/총자산 나. 영업실적 (K-IFRS 2022년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위:원) 과 목 제16기(2022년) 제15기(2021년) 증감액 증감율 매출액 영업이익 계속사업이익 당기순이익 (*) 전기대비 매출이 38% 증가 하였습니다. 이는 베터리 자재 공급의 확대 및 2021년 이연수주 금액의 당기 실현이 주요 원인입니다. (주2) 당기 및 전기 중 주요 수익성 지표는 다음과 같습니다. (K-IFRS 2022년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위:%) 재무지표 제16기(2022년) 제15기(2021년) 비고 매출액영업이익률 영업이익/매출액 매출액순이익률 당기순이익/매출액 총자산수이익률 당기순이익/총자산 자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 다. 2023년 영업전망 2022년에는 금리상승과 경기 위축이라는 사업환경의 어려움에도 불구하고 이차전지분야의 외형 확대와 기존 OT 비즈니스의 꾸준한 실적 기여에 의하여 연간기준 역대 최대 매출을 기록함과 동시에 영업이익 흑자전환을 달성하였습니다 2023년에는 디지털 팩토리, IoT
이삭엔지니어링 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

비지니스, 초고압전력설비 예방진단 솔루션 분야 등신규사업이 손익분기 달성은 물론 이삭엔지니어링의 주요 사업으로 자리잡을 수 있도록 집중할 계획입니다. 또한, 새로운 성장산업으로 부상중인 이차전지 분야에서도, 엔지니어 확보와 기술 고도화에 집중해 온 만큼, 회사의 주력 이익창출 사업이 될 것으로 기대하고 있습니다 이삭엔지니어링의 주력 분야인 반도체 부분은 2022년 하반기 이후 신규투자 정체가 나타나고 있는 상황이지만, 정부의 반도체 산업 투자촉진 정책과, 반도체 재고조정 이후 하이닉스 등 반도체 메이커의 공장 신설이 본 궤도에 오를 것으로 예상됨에 따라, 여전히 이삭엔지니어링의 수익사업이 될 것으로 예상합니다 한편, 2022년 수주한 계약 중 2023년으로 이연 인식되는 수주 잔고가 600억원에 달하는 만큼, 2023년도 신규 수주를 감안할 때, 2023년 매출액은 2022년의 기록을 넘어설 것으로 예상됩니다. 2023년도에도 이차전지 산업의 성장세 지속, 철강 등 전방 산업의 설비 개보수 투자 싸이클 진입은 물론 기어들의 디지털전환 관련 투자가 점진적으로 확대되고 있는 상황이어서, 2023년 경영목표 달성을 위한 수주물량 확보는 무난할 것으로 전망합니다 국가 주력 산업의 기조 변화에 맞추어 이삭엔지니어링의 주력 분야도 진화를 거듭해온 만큼, 그동안 쌓아 온 엔지니어링 역량과 자원을 적재적소에 배분하여 올해도 창사이래 최대 실적 달성은 물론, 미래 경쟁력 확보를 위해 최선을 다할 것입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성연결회사는 연간 사업계획을 바탕으로 기초 자금계획을 수립하고, 매월 변동 사항을 반영하여 연간 자금계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있습니다. 이를 통해 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 향후에 발생할 수 있는 유동성 리스크를 사전에 관리하고 있습니다.연결회사의 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 현금흐름은 다음과 같습니다. (K-IFRS 2022년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위:원) 과 목 제16기(2022년) 제15기(2021년) 제14기(2020년) 기초현금및현금성자산 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 연결범위의변동 기말현금및현금성자산 (*) 연결회사의 지급능력을 나타내는 유동비율은 -101% 감소 하였습니다. 이는 베터리 자재 확보를 위해 자금 투입 및 단기차입금의 증가가 주요 원인입니다. 이는 일시적인 자재 확보를 위한 금액으로 산업대비 건전한 유동비율을 유지하고 있습니다. 나. 차입금 현황보고기간 종료일 현재 차입금 현황은 아래와 같습니다. (K-IFRS 2022년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위:천원) 과 목 제16기(2022년) 제15기(2021년) 제14기(2020년) 단기차입금 장기차입금(*) 합계 (*) 전기대비하여 차입금 의존도는 5%, 차입금액은 40억이 증가 하였습니다. 이는 베터리 자재 확보를 위한 일시 자금운용 및 당기말 만기가 도래하지 않은 매출채권 할인 금액 24억이 회계상 차입금으로 분류되었습니다. 이는 보고서 제출일 현재 전액 감소로 처리 되었습니다. 5. 부외거래 연결회사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자자의 의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정'Ⅲ. 재무제표에 관한 사항'에 기재된 연결재무제표에 대한 주석 중 '2. 중요한 회계정책'을 참고하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등에 대한 거래 현황이 없어 기재를 생략합니다.
이삭엔지니어링 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 반도체, 철강, 중공업, 발전, 제약/바이오, 2차전지 등 제조 산업 전반에 걸쳐 스마트 팩토리 솔루션을 공급을 공급하는 기업입니다.당사의 사업은 공급하는 요소기술의 종류에 따라산업자동화솔루션, 디지털팩토리솔루션, 산업용 loT플랫폼으로 구분할 수 있습니다.가. 산업자동화 솔루션 산업자동화 솔루션은 스마트팩토리 요소 기술 가운데 PLC, HMI, SCADA 기술을 활용해 생산설비 자동화를 구축하는 사업입니다. 당사는 지멘스로부터 PLC, DRIVE 등 하드웨어 장비를 매입하고 당사 엔지니어링 기술을 결합하여 솔루션을 공급하고 있습니다. 설립 이래 하이닉스 반도체 공장의 공조 제어, 현대제철의 연주공정 제어 등의 솔루션 등에 공급하고 있습니다. 나. 디지털팩토리 솔루션디지털 팩토리 솔루션은 요소기술 가운데 MES, PLM, Digital Twin, 3D CAD 기술을 기반으로 제조산업 프로세스에서 요구되는 제품/생산설비 설계 및 관리, 3D 모델링, 제품 및 설비 시뮬레이션 등의 솔루션을 공급하는 사업입니다. 당사는 PLM, PDM, 3D CAD 등의 소프트웨어를 이용하여 고객에게 필요한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.다. 산업용 loT 플랫폼산업용IoT 플랫폼은 산업 현장에서 발생하는 다수의 데이터(설비 기기, 셋팅값, 목표값, 작업자, 프로세스 과정 등)를 플랫폼을 통해 분석하고 최적화 정보를 제공하는 사업입니다. 플랫폼에는 IoT, CPS, 빅데이터, 클라우드 등의 기술이 포함되며 플랫폼을 기반으로 다양한 기술들이 융합되게 됩니다.당사는 2020년 독일 Software AG 사의 빅데이터 처리 엔진인 Cumulocity IoT 플랫폼을 OEM 방식으로 개발하여 당사 자체 산업용 IoT 플랫폼 Ultivis를 출시했습니다.이를 통해 Cloud 기반의 빅데이터 기술을 공급할 수 있게 되었습니다. 또한 SoftwareAG사의 빅데이터 AI분석 엔진 Trandminer를 화이트라벨링 방식으로 도입하여, 빅데이터 처리, AI분석 엔진, 클라우드 플랫폼을 모두 구성하게 되었습니다.당사는 2020년부터 자체 산업용 IoT플랫폼 Ultivis를 국내 시장에 공급하기 시작했으며, 글로벌 유압장비 전문회사인 하베코리아㈜와 협력하여 당사 플랫폼에 유압기기에서 발생하는 데이터의 처리를 시작했습니다. 현재 공급확대를 위한 고객 발굴 중에 있으며, 산업용 제어반 업체 리탈코리아㈜ 등 10여개사에 적용 테스트를 진행하고 있습니다. 당사는 위와 같은 사업을 영위 중에 있으나 현재 매출은 대부분 산업자동화 솔루션을통해 발생되고 있습니다. 다만, 고객의 요청에 따라 산업자동화 솔루션 매출 일부에 디지털 팩토리 솔루션의 요소가 일부 결합되고 있고 디지털 팩토리 솔루션 관련 예정수주가 증가하고 있는 추세이므로 향후 디지털 팩토리 솔루션의 매출 비중은 늘어날 것으로 전망됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 스마트팩토리 요소기술의 결합에 따라 다음과 같이 사업부문을 구분하고 있습니다. [스마트 팩토리 솔루션 기술 구성 요소] 단계 기술 내용 당사 사업구분 제조기업에서 실제 제품이 생산되고 있는 현장 PLC 기존 제조 현장의 각종 릴레이, 타이머, 카운터 등의 개별 요소로 구성되어 있던 입력, 출력신호들을 사용자가 프로그램하여 제어될 수 있게 통합시킨 제어 전용 범용 컨트롤러 산업자동화솔루션 HMI PLC와의 인터페이스를 통하여 현장의 동작상태 감시 및 각종 제어 파리미터값 지정과 동작 지령을 주고 받을 수 있는 장비 SCADA HMI의 상위시스템으로 반도체, 발전, 제철, 석유화학 산업 등 대규모의 원격지 시설 장치를 중앙 집중식으로 감시 및 제어와 동시에 대용량의 현장 데이터 수집을 위한 시스템 MES 제조 현장에서 일어나는 주요 정보를 실시간으로 획득, 저장함과 동시에 모니터링 할 수 있으며 이를 기반으로 작업 일정, 지시, 품질 관리, 실적 집계 제반 활동을 지원하기 위한 관리 시스템 디지털팩토리솔루션 ERP 기업 전체의 자원을 통합적으로 관리하여 계획, 제조, 판매, 재고, 서비스,
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재무, 회계, 인사 등 회사 전체 경영의 효율화를 기하기 위한 시스템 PLM 제조기업에서 생산되는 제품의 기본 개념에서부터 설계 및 제조, 사후 서비스 및 폐기에 이르기까지의 관련된 모든 정보를 통합하여 제품의 전체 라이프 사이클을 관리하는 시스템. CLOUD 별도의 IT 서비스 제공자들로부터 IT 자원을 위탁 운영하는 것으로 출발하여, 현재는 기업 외부에 IT 자원을 두고 이를 이용하는 형태의 IT Infra 서비스를 말함 산업용IoT 플랫폼 솔루션 가. 주요 제품등의 현황 (2021년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위 : 천원,%) 매출유형 제품군 금액 비율 비고 정보서비스 산업자동화솔루션 디지털팩토리 솔루션 IoT플랫폼솔루션 상품 초고압예방진단솔루션 전기,전자부품도매 기타 임대 합계 나. 주요 제품의 가격변동 추이당사의 제품은 일반 제조업의 경우와 달리 고객의 요구에 부합하는 솔루션을 구축하여야 함으로 판매가격이 표준화 되어 있지 않습니다. 따라서 제품의 가격변동 추이를 정확히 파악하여 기재하기는 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료의 매입현황 (2021년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위 : 천원, %) 매입유형 품목 2021년 (제15기) 2020년(제14기) 2019년(제13기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 원재료 PLC Drive 기타 외주자재(직접비) 원재료합계 상품 PLC Drive 기타 상품합계 외주가공비 외주비 매입합계 당사는 자동화솔루션 구축을 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 프로젝트 수행을 위한 자재 등을 매입하고 있습니다. 주요 원재료로 PLC, Drive가 있습니다. 원재료 유형의 PLC, Drive는 자회사인 이삭이앤아이를 통해 PLC 제어반으로 제작하기 위해 매입하는 원재료이며, 이삭이앤아이로부터 매입한 PLC제어반은 비용상 원재료의 외주자재(직접비)로 분류하고 있습니다. 상품 유형의 PLC, Drive매입은 당사가 가진 가격 협상력을 토대로 해당 자재를 매입한 뒤 상품매출에 활용하고 있는 경우입니다.나. 원재료 가격변동 추이 (2021년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위:원) 구분 2021년 (제15기) 2020년(제14기) 2019년(제13기) PLC Drive (*) 가격 산출 기준은 당기 '총 매입액 / 매입수량' 단순 평균 수치 입니다. (*) 당사의 외주자재는 고객의 니즈에 의해 변동성이 큰 특성이 있음으로 일률적인 가격 변동추이 산출이 불가 합니다.다. 생산 및 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산실적당사는 수주 기반의 산업자동화 및 디지털팩토리 솔루션이 주요 제품이며, 이들 제품은 고객의 니즈에 따라 수주규모와 시행기간이 매우 다양한 형태를 가지고 있습니다.따라서 생산능력 및 그에 따른 생산실적을 일반 제조업의 기준으로 파악하기 어려워 기재하지 않았습니다.(2) 생산설비에 관한 사항1) 생산설비 현황 (2021년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위:천원) 자산별 소재지 기초가액(2020년기말) 당기증감 당기상각 기말가액(2021년기말) 비고 증가 감소 토지 경기도 군포시 건물 기계장치 공구와기구 (주1) 시설장치 합계 (주1) 공기구 당기 취득분 9,600천원은 국고보조금으로 취득하여 취득 및 상각은 국고보조금과 상계 후 잔액으로 표시하였습니다.2) 생산설비의 신설 및 매입계획 당사의 현재로부터 향후 2년 이내 설비의 신설 또는 매입계획은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구분 총소요예정자금 지출예정 착공예정일 용도 2021년 2022년 기계장치 '21년 하반기 제어반 생산 자동화 당사의 산업자동화 솔루션의 목적은 고객사 환경에 적합한 통제 자동화 시스템을 구축하는 것으로서, 외형적인 실체는 '제어반'입니다. 제어반 제작은 설계, 프로그래밍, 조립으로 나뉘어지는데, 이 중 조립과정에 디지털트윈 기술을 이용한 자동화를 도입하는 것이 본 투자의 내용입니다. 디지털트윈을 접목한 제어반 조립 자동화를 구축함으로써, 당사는 제어반 제작을 기존보다 더 빠르고 오류가능성을 낮추어 제작할 수 있으며, 같은 공간에서 더 많은
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제어반을 효율적으로 제작할 수 있습니다. 또한, 향후 수주 확대 시 제조 공장을 신축하지 않고 물량을 소화할 수 있을 것으로 기대합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (2021년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위 : 천원,%) 매출유형 제품군 2021년(제15기) 2020년(제14기) 2019년(제13기) 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 정보서비스 산업자동화솔루션 수출 내수 소계 디지털팩토리 솔루션 수출 내수 소계 loT플랫폼솔루션 수출 내수 소계 상품 초고압예방진단솔루션 수출 주1) 내수 소계 전기,전자부품도매 수출 내수 소계 기타 임대 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 (1) 판매조직 당사의 영업조직은 산업별 전략영업 12명, 마케팅 3명 총 15명으로 구성되어 있습니다. 전략영업은 산업별로 ①반도체/전자산업, ②철강/제지산업, ③EPC, ④Software사업, ⑤초고압 전력설비 예방 진단 사업, ⑥OEM 등 총 6개로 구성되어 있습니다. 주요 영업활동은 최초 기술상담에 따른 견적서 및 제안서 작성이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 당사의 사업본부와 고객간의 가교역할을 통한 수주 증대의 역할을 담당하고 있습니다. 특히, 중점 영업대상 산업인 반도체와 철강사업에는 주요 사업장(반도체-경기도 이천, 철강-광양)에 영업사원이 전진 배치되어 영업활동을 하고 있습니다 (2) 판매경로 (2021년 12월 31일 현재 연결 매출액 기준) (단위 : 천원,%) 매출유형 품목 구분 판매경로 매출액 비중 정보서비스 산업자동화솔루션 국내 직접납품 수출 디지털팩토리솔루션 국내 수출 loT플랫폼솔루션 국내 수출 상품 초고압예방진단솔루션 국내 수출 전기,전자부품 도소매 국내 수출 기타 임대 국내 수출 합계 국내 수출 합계 (3) 판매전략 당사는 보유 자동화 솔루션을 최종 고객에게 직접 판매하고 있습니다. 최종 사용자는주로 SK Hynix, 현대제철, 동부제철, 포스코, 동국제강 등 반도체 및 철강 산업 대기업이며, 각 기업별 상황에 맞는 최적화된 솔루션을 구축하고 있습니다. 당사는 사업부별로 주요 고객사와 시장 경쟁상황 등을 분석하여 판매전략을 수립하고 있으며, 당사 솔루션의 주요 영업 전략을 다음과 같이 수립하여 진행하고 있습니다. 구분 내용 기존 고객사 당사는 기존 고객사 대상 엔지니어 인력 지원 및 솔루션 고도화 연계를 주요 판매전략으로 설정하고 있습니다. 당사는 주기적으로 당사 엔지니어를 고객사에 투입하여 고객에게 발생할 수 있는 문제를 사전에 파악하고 있으며 이를 통해 고객사와 상호 결속력을 높이고 있습니다. 당사는 이렇게 형성된 유대관계를 토대로 기존 고객 대상 기존보다 고도화된 솔루션을 공급하기 위한 제안 영업을 지속하고 있습니다. 신규 고객사 당사는 기존 반도체, 철강 산업 솔루션 구축 경험을 토대로 다양한 산업군의 제조기업들을 대상으로 영업활동을 지속 중에 있습니다. 1) 전기자동차 부품 생산기업 전기자동차 베터리 부품 생산업체인 씨아이에스와, BMW 전기차 모터 생산업체인 코렌스에 각각 산업자동화 솔루션과 디지털 팩토리 솔루션 공급을 준비하고 있으며, 이를 토대로 당사의 산업자동화 및 디지털팩토리 솔루션 시장을 전기차 부품업체로 확대할 계획입니다. 2) 환경시장 당사 보유 자동화 기술에 IoT기술을 더하여 환경 시장에 진출할 계획입니다. 특히 당사 HVAC 기술에 Big-data 및 AI 기술을 접목하여 지하철 역사 공기질 컨트롤 시장에 진출하려고 준비중입니다. 또한 전국의 지하수 관리에도 IoT플랫폼을 이용한 관리체계 구축을 시도하고 있습니다. 이를 통해 당사는 공공부문 매출을 확보하고자 합니다. 또한 당사는 고객에게 최적의 솔루션을 제공하고자 세계 유수의 기업들과 제휴를 맺고 있습니다. 이러한 제휴를 통해 세계 최고 수준의 솔루션과 자재 공급, 공동 영업 및 신뢰도 향상의 효과를 기대할 수 있습니다. 당사와 전략적 제휴관계인 업체는 아래와 같습니다.1) 핵심 원자재 및 기술 도입 관련 제휴 제휴사 제휴사 개요 제휴 내용 관련 사업 지멘스 독일 소재 전자 업체 공장자동화
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필수 하드웨어 및 소프트웨어 공급 계약 스마트 팩토리 솔루션 국내시장 공동 영업 파트너 산업자동화솔루션 디지털팩토리솔루션 독일 2위, 유럽 7위 소프트웨어 전문기업 IoT 플랫폼 기술 파트너 서비스 개발을 위한 기반 기술 제공 IoT플랫폼 한국전력연구원 한국전력 기업부설연구소 변압기 유중가스 데이터 솔루션 개발 MOU. 가스 데이터 모니터링/진단/분석 솔루션 공동 개발 초고압전력설비 예방진단솔루션 2) 공동 제품개발 및 시장개척 관련 제휴 제휴사 제휴사 개요 제휴 내용 관련 사업 리탈 독일 소재 전기 판넬 제작사 컨트롤 판넬 외함, 배전, 냉각솔루션 제공 제어 시스템 구축을 위한 CPS 플랫폼 제휴. 스마트 판넬 시스템 적용, 산업자동화 솔루션 업그레이드. 산업자동화솔루션 SMS 그룹 독일 소재 철강기계 제작사 철강, 산업자동화 및 예지보전 솔루션 기술 제휴. 산업자동화솔루션 OSI 미국 소재 실시간 DB 솔루션 개발 업체 실시간 데이터 처리 기술 제휴. -실시간 데이터 분석 협력 IoT플랫폼 DELL 미국 소재 전자제품 제조 및 판매 DELL 엣지 서버에 당사가 Cumulocity 공급 -DELL 영업력과 당사 BigData 및 AI 제품을 결합하여 Enterprise급 시장 공동 영업 IoT플랫폼 현대 일렉트릭 국내 1위 초고압 전력설비 생산업체, 전력설비 예방진단 솔루션 공동 개발 -공동으로 개발한 진단 센서 및 솔루션을 현대일렉트릭의 제품에 설치 초고압전력설비 예방진단솔루션 삼성엔지니어링 한국 EPC사 삼성엔지니어링에서 수행하는 국내외 플랜트 HVAC Control 부문에 대하여 2년간 입찰 없이 독점계약을 하게 되는 Frame agreement 체결 산업자동화솔루션 다. 수주현황보고서 제출일 현재 당사의 수주잔고는 약387억 입니다. 당사는 SK하이닉스, 현대제철 등으로부터 지속적인 수주를 하고 있으나, 세부 수주 내용은 회사의 기밀에 해당됨으로 별도로 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리'III. 재무에 관한 사항-3. 연결재무제표 주석- 32. 재무위험관리'를 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등당사는 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다.나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 [연구개발조직도].jpg [연구개발조직도] 1) 연구개발 조직 개요 당사는 당사가 축적해 온 Operation Technology(공장자동화) 기술에 빅데이터AI 및 IoT 기술을 접목하여 토탈 스마트 팩토리 솔루션 공급기업으로의 진화를 목표하고 있는 바, 2018년도에 기존의 기업부설연구소를 빅데이터AI 연구소로 변경하였습니다. 당사는 반도체 철강 발전소 등 대규모 공장의 자동화 솔루션 구축을 통해 축적된 기술 라이브러리를 바탕으로 ①빅데이터 처리 기술 개발 및 접목, ②AI기술을 이용한 생산성 향상 요소 발굴, ③클라우드 기술을 이용한 스마트팩토리 플랫폼 구축을 개발의 목표로 하고 있습니다. 최종적으로는 위에 서술한 단계별 요소기술에 디지털 트윈과 3D 기술을 접목하여 당사가 구축한 IoT플랫폼(Ultivis)을 많은 기업이 이용하는 스마트 팩토리 솔루션 플랫폼으로 발전시키고자 합니다.개발 조직의 주요 업무는 다음과 같습니다. 연구개발 업무 내용 IoT 분야 Cloud 플랫폼에 연계할 수 있는 산업용 Gateway개발 산업용 Protocol 호환성을 위한 SDK 활용 개발 실시간 데이터 처리 분야 밀리세컨드(ms) 단위의 실시간 데이터 저장 밀리세컨드(ms) 단위의 실시간 모니터링 분석 영상 및 이미지 분석 이미지 분석을 통한 품질 검사 (2) 연구개발실적 연구과제 주파수 추종 제어와 ESS 시스템 연구기관 대전 한국전력 연구소, 당사연구소 연구기간 연구결과 연구 목적 : 예비발전력 대체 에너지원으로 추진하는 주파수 조정용 ESS 사업에 대용량 PCS 2MW, LPMS, 계통연계변압기 등을 공급하여
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계통 안정화와 전력품질 향상을 이루는 동시에 주파수 추종제어를 함으로써 전력 시스템 안정화가 최종목표임 연구 결과 : 전력계통에 심각한 부하 변동이 발생할 경우 크게 1차조정과 2차 조정으로 주파수 대응이 이루어지는데 1차 조정에서는 Droop 특성을 이용한 주파수 추종 제어(Governor Free GF) 방식을 사용하고 2차 조정에서는 자동 발전 제어(Automatic Generation Control, AGC) 방식을 사용하여 계통 주파수를 안정화 시켰으며 한국전력 연구원 대전에서 시범 운용하고 있음 기대효과 주파수 제어 기술 확보로 주파수 추종제어 방식이 국가에서 채택시 매출 증대 상품화 내용 2018년 한국전력 연구원 대전 ESS 시스템 시범 구축 및 운용 (3) 연구개발비용 (2021년 12월 31일 연결재무제표 기준) (단위 : 천원, %) 구분 2021년(제15기) 2020년(제14기) 2019년(제13기) 자산처리 비용처리 제조원가 판관비 합계 매출액 대비 비율 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황당사는 현재 저작권 형태의 지적재산권만 20개를 보유하고 있으며, 특허 관련 지적재산권은 보유하고 있지 않습니다. 다만 고객사 요구하는 입찰 자격 및 수행과정에 특허는 주요 고려사항이 아니며, 당사는 각기 다른 공장현장 및 유틸리티에 대한 솔루션 구축 을 통해 축적된 노하우를 통해 고객에게 필요한 솔루션을 공급하고 있습니다.당사는 현재까지 사업을 영위하며 특허 부재로 인해 불이익을 받은적이 없으며, 향후 디지털팩토리, IoT플랫폼, 디지털트윈 등 당사의 솔루션을 고도화하는 과정에서 특허를 취득할 계획입니다. ※상세 현황은 '상세표-4.지적재산권보유현황'참조' 참조 나. 규제사항스마트 팩토리 관련 솔루션은 제조업을 기반으로 꾸준히 확대되고 있는 상황입니다. 이와 관련하여 정보통신망법, 개인정보보호법, 클라우드 컴퓨팅서비스 정보보호에 관한 기준 등이 존재하나 경영 환경에 심각한 영향을 미칠 규제는 존재하지 않습니다다. 산업의 현황 (1) 산업의 연혁 2015년 12월 미래창조과학부와 산업통상자원부의 '제조업혁신 3.0 전략 실행대책'의 세부 추진과제인 8대 스마트 제조기술 개발을 위한 '스마트제조 R 중장기 로드맵' 발표를 시작으로, 2017년 7월 '4차 산업혁명 대응을 위한 제조업 부흥전략 수립’및 '2018년까지 스마트공장 인증제도 도입 확대', '2025년까지 스마트공장 3만개 보급·확산' 등의 내용이 포함된 "과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명” 전략이 제시됨에 따라 제조업 혁신이 국가적 과제로 추진되고 있습니다. 2018년 12월 중소벤처기업부와 산업통상자원부 등 9개 부처가 '중소기업 스마트 제조혁신 전략’을 발표하여 2022년까지 스마트 공장 3만개를 구축하고 스마트 산업단지 10곳을 조성할 계획이라고 발표하며 제조업 혁신 기조를 이어가고 있습니다 스마트 팩토리는 기존 제조 자동화를 넘어선 차세대 신기술과 제조기술이 접목된 지능화 공장으로 디지털 팩토리 솔루션, 사이버물리시스템(CPS), 산업용 IoT 플랫폼 등의 기술을 기반으로 생산성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 신사업으로 주목받고 있습니다. '중소기업 스마트 제조혁신 전략’에 힘입어 중소·중견기업 중심의 스마트 공장 구축으로 시장이 성장하고는 있으나, 현재까지는 간단한 제조 자동화, MES, ERP, PLM등 부분적인 솔루션 위주로 공급되고 있는 실정입니다. 대기업은 시범적으로 산업용 IoT 플랫폼 중심인 Digital Twin, 빅데이터, AI등 스마트 제조 기술의 고도화를 지향하는 솔루션을 도입하고 있으며, 앞으로 스마트 팩토리 시장은 부분적인 솔루션 공급을 넘어서 '제조 자동화+디지털팩토리+데이터 플랫폼 솔루션’이 융합되어 공급되는 토털 솔루션을 공급하는 방향으로 변화할 것으로 예측됩니다. (2) 목표 시장 스마트 팩토리 산업은 산업 생태계 관점에서 이룰 구성하는 수요산업과 공급산업으로 분류되며, 산업 자체가 시장을 형성하게 됩니다. 스마트 팩토리 수요산업은 스마트 팩토리 요소 기술을 기업의 제조 및 운영에 활용하여,
이삭엔지니어링 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

제품과 서비스를 생산하는 산업입니다. 제조 공정 특성에 따라, 이산공정산업과 연속공정산업으로 분류할 수 있습니다. 이산공정산업은 제조 과정이 조립과 같이 연속되지 않은 개별 공정으로 이루어지는 산업으로 자동차·항공·가전 부품 산업 등이 해당됩니다. 연속공정산업은 제조 과정이 원료에서 최종 산출물에 이르기까지 연속적인 공정으로 구성되며, 정유, 화학, 철강, 제약, 식음료 산업 등이 해당됩니다. 스마트 팩토리 공급산업은 수요산업의 제조과정에 스마트화를 가능하게 하는 제품·서비스를 공급하는 산업입니다. 스마트 제조 공급산업은 디지털 기반의 융합 신산업으로, 아직까지 통일된 산업 분류는 존재하지 않습니다. 스마트 팩토리 산업은 제품 및 서비스의 기능적 특성에 따라 (a) 제조 솔루션, (b) 데이터 플랫폼 기술, (c) 장비·디바이스로 구분할 수 있습니다. 당사는 스마트 팩토리 공급산업에 속해있으며, 당사가 목표로 하는 시장은 (a) 제조 솔루션 시장, (b) 데이터 플랫폼 시장입니다. 당사의 산업자동화 솔루션과 디지털팩토리 솔루션은 제조 솔루션으로 분류되며, 당사가 신사업으로 추진 중인 산업용 IoT 플랫폼은 데이터 플랫폼으로 구분할 수 있습니다. 1) 산업자동화 솔루션 및 디지털팩토리 솔루션 당사의 주요 제품인 산업자동화 솔루션과 디지털 팩토리 솔루션은 서로 원가 요소와 솔루션의 성격이 명백히 다르지만, 스마트 팩토리를 구축하는 기업의 입장에서 구분이 뚜렷하지 않은 방향으로 시장이 형성되고 있습니다. 과거에는 산업자동화 솔루션과 디지털 팩토리 솔루션의 시장 구분이 뚜렷했으나, 두 영역이 스마트 팩토리 개념으로 융합됨에 따라 당사의 주요 고객인 중견 및 대기업에서는 이 두 영역을 연계하여 스마트 팩토리 구축을 추진하고 있습니다. 실재로 당사가 산업자동화 솔루션을 이미 공급했던 부분에서 디지털 팩토리 솔루션의 영업기회가 발생하고 있으며, 반대로 디지털 팩토리 솔루션을 공급했거나 공급을 시도하는 기업에서 산업자동화 솔루션의 영업기회가 발생하고 있습니다. 따라서 당사의 산업 자동화 솔루션 사업부문의 목표 시장과 디지털 팩토리 솔루션의 목표 시장이 뚜렷이 구분하기 어려운 상황이므로 이하 시장관련 내용은 통합하여 기재하였습니다. 산업 자동화 솔루션과 디지털 팩토리 솔루션 시장은 그 규모 및 기술 난이도에 따라 중소기업, 기술집약도가 낮은 중견기업을 대상으로 하는 로우엔드마켓(Low end Market)과 기술집약도가 높은 중견기업, 대기업을 대상으로 하는 하이엔드 마켓(High end Market)으로 양분됩니다. 국내 많은 스마트팩토리 솔루션 공급업체는 MES, PLM, SCM등의 일부 솔루션을 로우엔드마켓에 공급중에 있으나, 당사는 스마트팩토리 토털솔루션(산업 자동화+디지털 팩토리 솔루션)을 보유한 업체로 주로 반도체, 전자, 철강, 제지, 발전, 건설, 중공업 등 하이엔드마켓을 주 목표시장으로 설정하고 있습니다. 로우엔드마켓은 공급의 범위가 작거나 한정적이고, 쉽게 대체 가능한 솔루션이 많으며 접근할 수 있는 업체가 많습니다. 이에 반해 하이엔드마켓은 스마트 제조 기술이 고도화될수록 구성요소(애플리케이션, 플랫폼, 장비·디바이스 등) 간 연결 구축 난이도가 높아져 최적화된 기술을 보유한 특정 소수 기업의 시장 지배력이 강화되는 특성을 보입니다. 또한 제조기업은 한번 기 구축된 시스템에 대해서는 추가 비용 부담 및 기술 안정성을 포기하며 쉽게 공급사를 변경하지 않아 초기 구축기업에 대한 높은 종속(Lock-in) 력이 있는 시장입니다. 이에 당사는 기존 시장을 바탕으로 사업을 확장하여 지속적인 매출과 꾸준한 수익성을 낼 수 있으면서도 타사에서 쉽게 접근할 수 없는 종속 효과를 가진 반도체, 철강, 발전 등 하이엔드 마켓을 주 목표시장으로 설정하고 있으며 현재 반도체, 철강 산업 중심의 고객을 확보하고 있고 향후 자동차, 환경시장으로 그영역을 넓히고자 계획중에 있습니다. 2) 산업용 IoT 플랫폼 당사 IoT플랫폼의 목표 시장은 크게 두가지로 구분할 수 있습니다. 첫째, 당사가 이미 산업자동화 솔루션 또는 디지털 팩토리