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이는 적극적인 연구개발활동을 통해 만들어집니다. 또한 제품 개발하는 것만큼 마케팅 활동으로 화장품 업체들은 다른 소비재 업체 대비 2~3배를 더 지출할만큼 브랜드 인지도를높이고자 노력하고 있습니다. 화장품 제품을 소비자에게 소구하기 위한 마케팅 활동으로는 TV, SNS, 유튜브 등의 광고매체를 통한 간접적인 활동이 있고, 매장 등의 독특한 인테리어 및 제품 포장을 통해 소구하는 직접적인 활동이 있습니다. 최근 글로벌 메이저 화장품 기업은 차별화된 용기를 통해 경쟁사 진입을 제한하고 시장을 선점 중입니다. 기본적인 특성만을 갖춘 용기에 담긴 화장품은 소비자의 선택을 받기가 점점 어려워지고 있으며, 용기는 얼굴없는 마케터로서 소비자 구매판단에 영향을 준다는 사실은 다양한 논문을 통해 입증되고 있습니다. 당사는 타사가 모방할수 없는 Fun Unique한 화장품 용기를 통하여 차별화된 브랜드 정체성을 유지할 수있었습니다. ③ 빠르게 변화하는 트렌드에 맞춘 신제품 기획력 화장품 산업의 트렌드가 점차 빠르게 변화하고 있으며, 시장 및 소비자 요구에 맞는트렌디하고 독특한 디자인 제품을 즉각적으로 출시할 수 있는 능력이 요구되고 있습니다. 당사는 관계회사인 용기제조업체 ㈜태성산업과의 협업을 통해 제품 출시와 용기 디자인이 동시에 되는 짧은 제품 개발 프로세스를 가질 수 있었으며, 2015년 1월 인가를 받은 연구소를 통해 시장 트렌드에 기반한 화장품 내용물 기획이 가능해졌습니다. 또, 종속회사인 주식회사 메가코스 한국공장이 2017년 5월에 완공됨으로써 이에 따라 당사는 처방을 보유하고 직접 생산을 할 수 있는 제품의 비중을 올려 수익성 회복 및 타사대비 제품 차별화를 꾀하고, 다양한 소비자 니즈에 따라 제품 출시 기간을 단축하여 니즈를 성공적으로 충족하고 있습니다.3) 화장품 산업의 국내외 트렌드① 가치소비 트렌드' 클린뷰티' 코로나19로 건강에 대한 관심과 마스크 장기 착용에 따른 피부 트러블이 발생하면서 유해한 화학 성분이 배제된 화장품을 찾는 소비자의 수요가 증가하면서 자연스럽게 클린 뷰티에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 최근에는 성분뿐 아니라 포장재까지확대되고 있어 제품의 용기를 플라스틱이 아닌 친환경 소재로 개발하거나 용기 및 포장재를 재활용하는 브랜드업체들도 증가하는 추세입니다. ② 초개인화, 맞품형 화장품 2019년 정부는 K-뷰티를 새로운 신성장동력으로 육성하고 수출 3위 국가로의 도약을 위한 '(K-뷰티) 미래화장품 발전방안'을 발표하였습니다. 이에 2020년 3월 정부가화장품 시장의 새로운 성장동력으로 육성중인 '맞춤형 화장품'의 시대가 본격화 되었습니다. 맞품형 화장품은 개인의 피부타입이나 선호도에 맞춰 매장에서 즉석으로 재료를 혼합하거나 소분한 화장품으로, 개인의 취향과 개성을 중시하는 소비들의 요구에 부응하면서 생겨났습니다. 국내 화장품 기업은 물론 로레알, 랑콤, 에스티로더 등 글로벌 기업도 관심을 갖고 맞춤형 화장품에 대한 연구개발이 활발하게 진행되고 있습니다. ③ 뷰티테크뷰티테크란 뷰티(Beauty)와 기술(Technology)의 합성어로 뷰티와 IT의 융합을 의미하며, 4차 산업혁명이 전 세계적인 화두로 떠오르면서 화장품 업계서도 AI(인공지능),IoT (사물인터넷) 등을 적용하여 새로운 가치를 창출하고 있습니다. 스마트 패키징, 3D를 이용한 색조화장품, 마스크팩 등 첨단기술을 이용한 제품을 출시하고 있고 글로벌 기업을 중심으로 IT기술 기반으로 한 개인용 피부관리 제품 및 기기 개발 등 다양한 노력을 하고 있습니다. ④ 코스메슈티컬 코스메슈티컬은 화장품(Cosmetic)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어로 피부재생,주름개선, 미백효과 등 의학적으로 검증된 성분을 함유한 기능성 화장품을 의미합니다. 코로나19 사태가 장기화되면서 코스메슈티컬 시장은 수요자가 급증하면서 매년 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 주요성장 요인으로는 환경오염과 기후변화 등 환경적 요인에 의한 피부트러블 유발되면서 순한, 안전한 화장품을 찾는 소비자들의 수요증가와 노년 인구의 증가로 안티에이징에 대한
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관심이 높아지면서 코스메슈티컬 시장은 매년 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있습니다. (출처: 2020년 화장품산업 보고서, 한국보건산업진흥원) 나. 회사의 현황 (1) 시장의 특성1) 주요 목표시장 * 젊은 브랜드 정체성(Brand Identity)을 지향하는 화장품 브랜드 당사는 도시적 감성/지성으로 패션과 즐거움을 주는 스마트 코스메틱 브랜드를 지향합니다. Smart / Exciting / Fashion(ista) 라는 핵심 가치에 집중하는 세련된 도시 감성의 뷰티 실용주의 브랜드입니다. 성별타겟은 도시여성으로 감성과 지성을 겸비한 패션리더를 겨냥하며, 아울러 자신을 가꾸는 건강한 남성을 포함 합니다. 또한, 가격대 성능비를 살펴보는 합리적 소비지향의 고객과 꼼꼼하게 고기능과 패션을 리드하는 스마트한 소비자를 주요 목표 고객으로 삼고 있습니다. 또한 당사는 [Street Culture]라는 새로운 브랜드 아이덴디티를 확립하고 타켓 고객을 다양한 연령층으로 확대하기 위한 새로운 브랜딩활동을 전개하고 있습니다. 2) 수요의 변동요인 국내에서 화장품의 수요는 필수 소비재의 성격으로 연간 소비량은 매년 꾸준히 증가하고 있으나 경제상황, 계절적인 요소, 제품별 수요에 있어서는 수요의 변동요인이존재합니다. 경제상황이 침체시에는 소비자들의 하향구매(Trading down) 경향이 나타나 중저가 브랜드 및 실속상품에 대한 수요가 증가 하는 추세입니다. 계절적으로는동절기에 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 자외선 차단제품의 판매가 증가하나 전반적인 화장품 소비는 감소하는 양상입니다. 또한 히트 상품 및 신제품 출시에 따라 특정제품에 대한 소비가 집중되는 경향이 있습니다. 2020년 발발한 코로나 바이러스로 화장품 산업의 트렌드는 크게 변화하고 있습니다. 위생, 면역에 대한 높은 관심과 마스크 착용의 장기화로 스킨케어 등 홈케어 제품의 구매는 증가하는 반면 메이크업 제품 구매는 감소한 가운데, 노출이 되는 아이 메이크업과 마스크에 묻어나지 않는 매트타입의 제품 판매가 늘었습니다. 또한, 건강과환경에 대한 관심이 높아지면서 사회 전반적으로 '가치소비'가 트렌드로 자리 잡아가고 있습니다. 이에 당사는 '지구를 위한 용기, 피부를 지키는 비건' 이라는 슬로건 아래, 업계최초 100% 재활용이 가능한 용기와 인공향료, 인공색소, 동물성 원료 등 인체에 유해한 성분을 배제하여 비건인증을 받은 무라벨 '원더 비건 라벨 세라마이드 모찌 진정 토너'를 출시하였습니다. 해당 상품은 2022년 4월, 세계 3대 디자인상으로꼽히는 독일 'IF 디자인어워드'에서 수상 하였고 당사는 앞으로도 친환경, 동물보호 등을 고려한 라인을 확장해나갈 계획입니다. (2) 회사의 영업 및 생산1) 회사의 설립과 성장① 화장품시장의 후발 브랜드샵으로 첫 출발(2006 ~ 2009) 2006년 8월 TonyMoly(토니모리)가 설립 되었습니다. 같은 해 9월에 기초기능성(주름개선) 제품 등 1,000여 품목의 제품을 출시하고, 11월에 부산서면에 1호 매장을 오픈 하며 시장에 첫 발을 내딛었습니다. 2008년 4월에 전국 60여개 가맹점을 오픈 하였습니다. ② 브랜드샵의 신흥강자로의 도약(2010 ~ 2014) 회사의 체질을 강화하기 위한 대대적인 브랜드 리뉴얼 작업과 정책을 개선하였습니다. 현장밀착형 전략을 구사하고 특징이 없는 저가 브랜드라는 인식을 뒤집기 위해 브랜드 아이덴티티를 재구축하는 등 비약적인 성장을 시작 하였습니다. 2010년이후 6년간 연속적으로 순익을 발생시켜 명실상부한 화장품업계의 신흥강자로 자리매김 하게 되었습니다. 이러한 압축적인 성장이 가능한 요인으로는 스피디한 제품개발 시스템과 스타마케팅의 활용 그리고 가격대비 품질의 절대적인 우위가 배경이 되었습니다. 이어 2010년에는 말레이시아로 진출하였으며, 2011년엔 일본 홈쇼핑, 베트남에 진출하였습니다. 2012년엔 국내 350여개, 해외 80여개의 매장을 오픈하였으며 (일본 도쿄, 하와이, 인도네시아 자카르타, 미국 비버리힐즈, 호주 시드니, 이란), 2013년에는캐나다와
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미국 어번아웃피터스, 뉴욕 맨하튼, 세포라에 진출하였습니다.③ 수출 판로 확보, 한류 브랜드 강화, 품질 경영(2015 ~ 2019) 2015년 7월에는 유가증권시장에 상장하였으며, 자체 R 연구소 센터를 설립하여 자체 상품을 개발하기 시작하였습니다. 이어 유럽과 멕시코에 진출하여 해외 단독매장 200개, 샵인샵 2,000개를 확보하였으며, 중국 청도법인을 설립하였습니다. 국내 총 530여개의 매장 수를 가지고 있는 브랜드샵의 강자로 거듭났습니다. 현재, 화장품 세계시장을 이끌고 있는 독일에 두글라스(Douglas), 영국(Boots) 등 유럽의 다양한 화장품 채널에 입점해있습니다. 미국에서는 얼타뷰티(ULTA)에 입점해 있으며, 미국 온라인몰인 아마존(AMAZON) 럭셔리 뷰티 채널에 정식 입점하여 미국온라인 시장의 큰 매출성과를 거두었습니다. 이 외에 해외 시장은 유럽, 미주, 중국 지역을 중심으로 55개국에 진출해 있으며, 지속해서 꾸준히 성장하고 있습니다.④ 포스트 코로나 시대를 위한 '디지털 혁신'과 '친환경 경영' 실천 (2020~ 현재) 2020년 코로나 바이러스의 발발로 국내 화장품 시장은 새로운 도전에 직면했습니다. 마스크 착용이 일상화 되면서 립, 아이 등 색조제품의 매출이 크게 감소하였고 주유통채널 또한 로드샵, 백화점, 면세점 등 오프라인에서 온라인 채널로 빠르게 이동하는 현상을 보이고 있습니다. 이에 당사는 포스트 코로나 시대에 맞춰 기업이 반드시 갖춰야 되는 요소로 '디지털 혁신'과 '친환경 경영'을 꼽고, 사업재정비에 힘을 쏟고 있습니다. 온라인 대형플랫폼 외에도 배달 서비스, H 입점 등을 통한 유통망 다각화를 진행하고 있으며 생산에서부터 고객CS까지 ESG 강화에도 힘쓰고 있습니다. 유해제품을 배제한 친환경적인 화장품 라인을 확장하고 오하착 (= 오늘 하루 착한 습관 하셨나요?) 캠페인을 진행함으로써 '착한 기업' 으로서의 선한 영향력을 전파하고 있으며 2022년 2월, 앤어워드(A.N.D Awards)의 디지털 광고/ 캠페인 화장품부문에서 WINNER상을 수상하였습니다. 또한 100% PP 단일 재질 진공용기를 활용해 클린 뷰티 제품인 '퓨어듀 티트리 앤 유자씨 생기 라인'을 출시하였고 2025년까지 친환경 용기 비중을 확대하는 계획을 가지고 있습니다.2) 브랜드샵의 강자 당사가 브랜드샵의 강자로 될 수 있었던 것은 첫번째로 미샤, 더페이스샵 등 선행 주자들의 사례를 학습하고, 화장품용기 전문제조사인 ㈜태성산업이 ㈜토니모리의 모태이기 때문에 시장 및 고객의 요구에 맞는 트렌디 하고 독특한 디자인의 제품을 발빠르게 출시하였기 때문입니다. 두번째로, 한류를 이끌던 주요 스타들을 토니모리로 적극적으로 기용하여 당사의 이미지를 홍보할 수 있었습니다. 김현중, JYJ, 송중기, 슈퍼주니어M, B1A4, 민효린, 윤손하, 티아라, 빅토리아, 현아, 2PM, 서강준, 이세영, MXM, 비투비, 몬스타엑스, 권나라, 손담비, 김사랑, 김요한은 토니모리의 모델을 거쳐간 한류 스타들입니다. 당사는 화장품 산업 성장의 동력 중 하나인 한류열풍은 지속적으로 영향을 미칠 것으로 예상하여 지속적으로 한류 이미지를 계속 활용할 있는 광고 및 마케팅을 할 것입니다. 세번째로 재도약의 발판은 무엇보다도 가격대 성능 비를 초월하는 절대품질을 향상시킨 제품개발에 있다고 하겠습니다. 뷰티 전문 TV프로그램인 '겟 잇 뷰티'에서 당사의 제품이 고가의 수입 브랜드 사이에서 블라인드 테스트를 통해 상위랭킹에 수 차례 오른 것을 비롯하여, 제품을 사용한 고객들의 블로그 상품평 등이 화제가 되었습니다. 이를 통해 중저가 제품임에도 불구하고 고가제품과 경쟁력이 있다는 것을 입증하였습니다. 당사의 제품에 대한 인지도와 신뢰가 축적되어 매출 신장 및 현재의 화장품 브랜드 입지를 굳히게 되었습니다. 3) 제품의 생산 당사는 2017년 5월 경기도 화성 바이오밸리에 종속회사인 (주)메가코스의 생산시설을 준공하였으며 이 공장을 통해 당사의 생산의 일부를 담당하고 있으며, 당사 제품은 주로 (주)메가코스 외 국내 화장품 외주 생산업체인
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한국콜마㈜, ㈜코스메카코리아, 코스맥스㈜ 등에서 생산하고 있습니다. 당사는 매년 신제품을 출시함으로써 지속적인 제품 라인업 구축 및 브랜드 가치를 증대하고 있습니다. 소비자 니즈와 시장 트렌드에 맞는 화장품(FUN 라인제품 등)을 적시에 제공함으로써 고객의 만족감과 기대치를 충족시키는 제품을 출시하도록 노력하고 있습니다. 당사는 화장품 산업 트렌드인 '착한 소비'에 발맞춰 프랑스 '이브 비건'에서 국내 최초로 비건 인증을 받은 '백젤 아이라이너Z'와 업계 최초 100% 재활용 가능한 무라벨용기를 사용하여 '원더 비건라벨 세라마이드 모찌토너'를 출시하면서 친환경 가치 실천에 적극적으로 나서고 있습니다. 4) 지적재산권 보유현황 당사는 주요사업으로 영위하는 화장품 부문 관련하여 공시서류작성기준일 현재총 1,031건(국내 999건, 해외 32건)의 상표와 8건(국내 8건)의 디자인, 39건(국내30건, 해외 9건)의 특허를 출원 및 등록하였습니다. [주요 현황] 번호 구분 종류 등록번호 등록일 명칭 및 내용 적용제품 국내 상표권 토니모리 오로라 글로우 국내 상표권 TUNE9 국내 상표권 엔크리고 국내 상표권 토니모리 플로리아에이지 TONYMOLY FLORIA AGE 국내 상표권 토니모리 클린큐어 국내 상표권 토니모리 더 쇼킹 TONYMOLY THE SHOCKING 국내 상표권 토니모리 프롬강화 국내 상표권 토니모리 바이오이엑스 셀 펩타이드 국내 상표권 토니모리 더 촉촉 그린티 국내 상표권 토니모리 투엑스 퍼스트 에센스 Tonymoly 2x first essense 국내 상표권 토니모리 쇼킹 립 국내 상표권 토니모리 여신 메이커 TONYMOLY GODDESS MAKER 국내 상표권 토니모리 딜라이트 토니 틴트 국내 상표권 토니모리 에그포어 국내 상표권 토니모리 팬더의 꿈 국내 상표권 토니모리 오로라 글로우 TONYMOLY AURORA GLOW 국내 상표권 토니모리 애교 빔 TONYMOLY LOVELY BEAM 국내 상표권 튠나인 해브어나이스데이 TUNE9 HAVE A NICE DAY 해외 상표권 PIKYBIKY 해외 상표권 BLING CAT 국내 디자인 마스카라 용기 더쇼킹카라 국내 디자인 화장품 용기 컨시크 올데이 커버쿠션 국내 디자인 화장품 용기 타코포어 버블모공팩 번호 발명의 명칭 특허 취득일 요약 적용제품 긴산꼬리풀 추출물을 포함하는 피부보습, 자극완화용 화장료 조성물 긴산꼬리풀 추출물을 조성물 총 중량에 대하여 0.01 내지 15 중량% 포함함으로써, 피부 자극이 없고, 피부 보습 효과 및 피부 자극 진정 효과가 우수한 화장료 기술 변성스타치를 포함하는 저자극,피부각질 제거용 클렌징 화장료 조성물 0.1 내지 10중량%의 소듐 폴리아크릴레이트 스타치(Sodium polyacrylate starch) 및 0.1 내지 70중량%의 계면활성제를 포함함으로써, 자극이 적고, 피부 각질 제거효과가 우수하며, 사용 후 각질 재생 및 피부 보습력에서 모두 우수한 효과를 가지는 피부각질 제거용 클렌징 화장료 조성물 기술 -토니모리 원더 깔라만톡스 클렌저 카퍼펩타이드 제조용 발현 카세트 및 이의 이용 (EXPRESSION CASSETTE FOR PREPARING COPPER PEPTIDE AND USE THEREOF) Gly-His-Lys 단량체가 복 수회 반복되는 펩타이드를 코딩하는 폴리뉴클레오티드 서열을 포함하는 카퍼펩타이드 제조용 발현 카세트, 발현 카세트를 포함하는 발현 벡터, 발현 벡터를 포함하는 형질전환체, 형질전환체를 이용한 카퍼펩이드의 제조방법 및 제조된 카퍼펩타이드, 카퍼펩타이드를 포함하는 탈모방지 또는 발모촉진용 약학적조성물, 화장료 조성물 및 의약외품 조성물에 관한 기술 -토니모리 닥터포베러 카테킨-토니모리 닥터포베러 테아닌 라인-토니모리 닥터스칼렛 실크펩타이드 헤어 세럼 베리과 열매를 섭취한 달팽이 점액을 함유하는 화장료 조성물 및 그의 제조방법(Cosmetic composition containing snail mucus fed with berry and fruit priducing method
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thereof) 베리과 열매에 함유된 폴리페놀에 의해 피부 내의 활성산소를 줄이면서 피부 노화를 방지할 수 있도록 베리과 열매를 섭취한 달팽이로부터 달팽이 점액을 수득하여 상기 달팽이 점액에 함유된 뮤신, 콜라겐 및 엘라스틴에 의해 피부 재생, 피부 탄력 및 보습력 강화 - 토니모리 스네일24k 라인 홍차 추출물을 흑효모(Aureobasidium pullulans)균사체로 발효시킨 홍차 흑효모 발효물을 유효성분으로 포함하는 미백용, 피부 주름 개선용 또는 피부 탄력 증진용 화장료 개발 - 토니모리 블랙티 라인 반응성 실리콘을 포함하는 화장료 조성물 하나 이상의 비닐기(vinyl)를 포함하는 제1 폴리실록산 또는 하나 이상의 Si-H기를 포함하는 제2 폴리실록산을 포함하는 제1 조성물을 포함하는 에센스부; 및 상기 제1 폴리실록산 또는 상기제2 폴리실록산을 포함하는 제2 조성물을 포함하는 파운데이션부;를포함하는 화장료 조성물 - 토니모리 비씨데이션울트라 퀵 커버 스틱 파운데이션 5) 시장점유율 (단위:백만원) 구분 2022년도 2021년도 2020년도 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 이니스프리 클리오 에이블씨엔씨 네이처리퍼블릭 잇츠한불 토니모리 에뛰드 더샘인터내셔날 합계 ( 출처: 각 사 감사보고서) 6) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2021년 4월 반려동물 간식 제조, 유통회사인 (주)오션을 인수하여 신규사업으로 펫푸드 시장에 진출하였습니다. ㈜오션은 2014년 설립된 반려동물 사료, 간식, 위생용품등 반려산업과 연관된 제품의 제조 및 유통회사로서 HACCP인증 제조시설을 보유하여 자체 브랜드 및 OEM/ODM사업으로 국내외 다수의 업체들에게 제품을 공급하고 있습니다. 현재 당사는 온/오프라인 채널과 해외 수출 인프라를 활용하여 ㈜오션의 매출 확대를 계획 및 실행하고 있습니다. (1) 산업의 현황 ① 프리미엄 펫푸드 시장의 성장 펫이 먹는 음식에 대한 관심과 지출이 증가함에 따라 글로벌 펫푸드 시장은 연 5.1%씩 성장하고 있습니다. 성장률이 둔화된 건식사료 시장과는 달리 프리미엄 펫푸드 시장은 급속도로 성장하고 있습니다. 펫을 가족 구성원으로 여기는 펫팸족들은 사람이 먹을수 있는 수준의 프리미엄 사료를 반려동물에게 먹이기 원하면서 많은 기업들이 프리미엄 펫푸드를 앞다투어 내고 있습니다. 글로벌펫푸드 시장규모.jpg 글로벌펫푸드 시장규모 ② 반려묘 시장의 성장 산업자료에 따르면 국내 반려묘 펫푸드 시장(2019~2025E 연평균 15%)이 반려견 시장(연평균 4.4%)을 앞설것으로 전망하고 있습니다. 반려묘 인기 핵심은 1인 가구 확산과 라이프스타일 변화에 기인한 것으로 고양이는 영역동물로 강아지와 달리 매일 산책을 나가지 않아도 되고 배변을 알아서 가린다는 점에서 혼자 돌봄을 처리해야하는 1인 가구 입장에서 부담이 덜 한편입니다. 이러한 시장 추세에 맞춰 현재 고양이 간식 '에르B스틱' 츄르제품을 최근 출시하여 영업을 강화해 나가고 있습니다. 비중.jpg 글로벌 펫푸드 비중 (2) 산업의 특성 펫케어 산업은 제품 및 서비스 이용의 주체가 사람이 아닌 펫이라는 점에서 락인효과가 큰 양상을 보이고 있습니다. 푸드의 경우 펫 입맛에 맞고 건강상 문제가 발생하지 않으면 굳이 제품이나 회사를 변경하지 않고 펫도 사람과 같이 알레르기 반응을 보이는 경우가 많기 때문에 굳이 모험을 하지 않습니다. 또한 펫은 낯선공간에 적응하는데 스트레스를 받기 때문에 서비스 영역인 진료, 미용 등의 서비스에서도 문제가없다면 정착하는 경우가 많습니다. 펫에 들어가는 지출 항목의 상당부분을 차지하는 푸드와 의료비는 필수재 성격을 갖기 때문에 가계 사정이 어려워진다하여 가족으로 생각하는 펫의 식사량을 줄이거나 값싼 사료로 바꾸는 경우는 드물며 질병 치료에서도 값싼 대체 서비스가 사실상 없기 때문에 경기변동에 비탄력적인 모습을 보입니다. 1. (금융업)사업의 개요 회사는 벤처캐피탈(VC, Venture Capital) 사업을 영위하는 회사로서, 법령상 설립근거는 여신전문금융업법에 의거 신기술사업금융업을 영위하는
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신기술사업금융회사입니다.신기술사업금융회사는 벤처캐피탈 사업으로서 여신전문금융업법에서 정하는 신기술사업투자조합 또는 벤처투자 촉진에 관한 법률에서 정하는 벤처투자조합을 설립 및 운용할 수 있습니다. 벤처캐피탈(VC)은 고도의 기술력을 갖추고 있으며 장래성도 있으나, 아직 자본과 경영기반이 취약하고 일반 금융기관으로는 위험부담이 커서 융자하기 어려운 벤처 비즈니스에 대해 주식취득 등을 통하여 투자하는 기업(신기술사업금융회사, 창업투자회사) 또는 이와 같은 기업의 자본(신기술투자조합, 벤처투자조합 등) 그 자체를 말합니다. 벤처캐피탈은 벤처기업의 기술성, 경영능력과 성장가능성을 검토하여 자본투자를 하고, 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공함으로써 피투자 기업의 기업가치를 증대시킨 후 상장(IPO), 인수·합병(M), 구주매각 등을 통해 투자자금을 회수합니다. 벤처캐피탈 사업을 영위하는 회사는 국내 관련법에 의거하여 “신기술사업금융회사”와 “중소기업 창업투자회사”로 구분하고 있으며, 신기술사업금융회사는 여신전문금융업법, 창업투자회사는 벤처투자 촉진에 관한 법률 의해 설립 운영되고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "(금융업)2. 영업의현황"부터 "(금융업)5. 재무건전성 등 기타참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. (금융업)영업의 현황 가. 영업실적 (단위:백만원) 영 업 종 류 제18기 매출액 비중(%) 관리보수 성과보수 투자자산관련수익 기타영업수익 연결조정 영업수익 합계 1) 관리보수는 회사가 펀드의 업무집행조합원(사원)으로서 조합 및 PEF 운영에 따라 수령하는 보수입니다.주2) 성과보수는 펀드 청산시 펀드의 내부수익률(IRR)이 기준수익률(Huddle)을 초과하는 경우 수령하는 보수입니다.주3) 투자자산관련수익은 회사 및 회사가 운용하는 연결 대상 펀드(지분율 20% 이상 등) 가 보유한 투자자산의 평가와 처분으로 인해 발생한 수익입니다.주4) 금융수익은 이자수익, 비지배지분금융수익 등으로 구성되어 있습니다.회사는 2020년 4월 9일 설립되었으며, 2020년 7월 1일 여신전문금융업법상 신기술사업금융업으로 인가를 받은 이후 본격적으로 투자조합 결성을 통한 신기술사업을 확대하기 시작하였으며, 총 5개의 벤처투자조합에 총 1,375억원의 재원을 누적 결성하였으며, 지속가능한 선순환적 구조를 달성하였습니다. [운용 VC 투자조합 결성 현황] (단위:억원) 조합명 약정총액 결성일 존속기한 펀드단계 스마트2020토니비대면투자조합 7년 운용중 2021토니브릿지투자조합 7년 운용중 스마트2021토니비대면투자조합 7년 운용중 2022토니브릿지투자조합 7년 운용중 2023토니M 7년 운용중 현재 운용중인 펀드 합계 주1) 2023.12.31 기준으로 작성 3. (금융업)파생상품거래 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없음 4. (금융업)영업설비 가. 지점 등 설치 현황 지 역 본점 및 지점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울 해외 계 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 관련지표 (1) 조정자기자본 비율 (단위: 백만원,%) 구 분 제 18기(2023.12월말) 제17기(2022.12월말) 제16기 (2021.12월말) 조정자기자본(A) 조정총자산(B) 조정자기자본비율(A/B) 주1) 조정자기자본비율 = 조정자기자본/조정총자산 ×100주2) (주)토니인베스트먼트 별도재무제표 기준입니다. (2) 유동성 비율 (단위:백만원,%) 구 분 제 18기(2023.12월말) 제17기(2022.12월말) 제16기 (2021.12월말) 유동성자산(A) 유동성부채(B) 유동성비율(A/B) 주1) 유동성비율 = 유동성자산/유동성부채 ×100주2) 유동성자산 : 90일이내 만기도래 자산, 유동성부채 : 90일이내 만기도래 부채주3) (주)토니인베스트먼트 별도재무제표 기준입니다. 나. 재무건전성 관련지표 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없음. (단위: 백만원,%) 구 분 제 18기(2023.12월말) 제
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17기 (2022.12월말) 제 16기(2021.12월말) 손실위험도가중부실채권비율 가중부실채권 등 총채권등 손실위험도가중부실채권비율 고정이하채권비율 고정 회수의문 추정손실 고정이하채권계 총채권등 고정이하채권비율 연체채권비율 연체채권액 총채권액 연체채권비율 대주주에 대한신용공여비율 대주주 신용공여액 자기자본 대주주에 대한신용공여비율 대손충당금적립비율 대손충당금 잔액 대손충당금 최소의무적립액 대손충당금적립비율 다. 산업의 현황 (1) 사업의 구조 벤처캐피탈은 1) 투자재원확보, 2) 투자발굴 및 집행, 3) 회수 및 수익실현으로 이어지는 순환적 주기의 사업구조를 가지고 있습니다. 즉, 1) 정부의 정책자금, 연기금 등의 기관투자자, 민간/해외자금 등을 통해 재원을 조달하여 조합을 결성하고 2) 유망하고 성장성 높은 기업을 발굴, 평가하여 투자한 후 3) 기업의 성장에 따라 해당 기업의 상장, 또는 M, Secondary(구주매각) 등 회수 시장을 통하여 매각함으로써 자본이득을 취하는 구조로 이루어집니다.1) 재원확보벤처캐피탈 사업에서 재원확보(Fund Raising)는 회사수익의 원천을 만드는 자원을 확보하는 것입니다. 투자조합 신규 결성을 통해 관리보수를 확충하여 회사의 소요비용을 충당하고, 회사의 규모를 성장시키기 위해서도 재원을 확보하여 투자조합을 결성하는 것이 매우 중요합니다. 회사 관점에서 우수한 대표펀드매니저 및 핵심운용인력이 충분히 확보되어야 조합결성이 가능하고 투자대상을 발굴하여 투자를 진행할 수 있으므로 재원 확보와 인력 확보는 불가분적 관계입니다. 재원확보는 주요한 출자자(Anchor LP)들이 공고하는 출자사업에 응모하는 것이 일반적이나, 회사의 자체적인 네트워크를 이용하여 출자자를 모집하는 경우도 있습니다. 국내 벤처캐피탈의 출자자 현황을 살펴보면, 업무집행조합원으로 벤처캐피탈과 유한책임조합원으로 정책기관, 금융기관, 연금·공제회, 일반법인, 기타단체, 개인 및 외국인 등으로 구성됩니다. 출자기관은 벤처캐피탈의 제안서를 검토하여 조합의 운용 전략이나 경쟁력 등 운용 전략과 프로세스, 대표펀드매니저와 핵심인력 등 조합 운용팀의 역량과 그간 투자실적(Track Record), 운용사의 재무현황 및 투자실적 등을 비교 평가하여 운용사를 선정하게 됩니다.2) 투자발굴 및 집행벤처캐피탈의 심사역이 투자 대상을 발굴한 이후, 본격적으로 투자 여부를 판단하기 위하여 심사를 진행합니다. 심사역은 발굴 기업과 접촉하면서 사업계획서를 검토하고, 회사의 비즈니스 모델과 기술을 이해하는 한편, 산업을 분석하고 시장동향을 파악하여 시장성과 성장가능성 등을 종합적으로 평가합니다. 또한, 해당 기업에 대한 업계의 평판, 재무구조, 필요자금 등을 고려하여 투자 여부와 방식, 규모 등 투자조건을 해당 기업 또는 경영진과 협의합니다. 벤처캐피탈의 투자방식은 보통주 또는 우선주(상환권, 전환권 등을 포함), 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 프로젝트투자 등으로 이루어집니다. 심사역은 심사 결과에 따라 투자를 진행하기 위하여, 회사 내에서 투자심의위원회 등 회사의 제반 투자의사 결정 절차를 진행합니다. 투자심의위원회에서는 다른 심사역의 의견 등을 청취하면서 투자의 타당성, 세부적인 투자조건 및 거래구조를 점검하고 통상적으로 다수결 등의 의사결정 절차를 통하여 투자결정을 합니다. 3) 사후관리와 회수, 수익실현벤처캐피탈은 벤처·중소기업의 투자대상 특성상 투자 이후 적극적으로 경영을 지원하고 있습니다. 예를 들면 마케팅이나 영업역량 등이 부족한 경우 관련된 다른 기업이나 인력을 소개하거나, 기업과 공동으로 전략을 수립하는 등 직접적으로 지원합니다. 한편 추가적인 투자금이 필요한 경우, 직접 후속 투자를 하거나 다른 투자자를 물색하기도 하며, 주기적으로 경영성과를 모니터링하고, 상장업무나 M 지원하기도 합니다.궁극적으로 벤처캐피탈은 투자금액을 회수하여 수익을 실현하는 것이 목적이므로, 조합의 만기가 도래하거나 수익 또는 손실이 예상되는 경우 회수를 진행합니다. 벤처캐피탈은 투자수익을 극대화하기 위하여 적절한 회수의 시기와
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방법을 추진하게 됩니다. 회수는 IPO, M, Secondary Market 등을 통해 이뤄집니다. 4) 수익 구조 벤처캐피탈의 수익구조는 1) 조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수, 2) 조합의 투자수익에 대하여 회사의 출자비율에 따른 수익배분, 3) 조합을 운영하여 기준수익률을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수, 4) 조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익 등이 있습니다.먼저 조합을 결성한 이후, 업무집행조합원(운용사, 벤처캐피탈)은 전체의 조합 존속기간 중에서 일정하게 정한 투자기간 동안 출자약정 총액의 일정비율의 관리보수를 수취하게 되며, 투자기간이 경과한 이후에는 투자잔액을 기준으로 관리보수를 수취합니다. 또한 조합을 결성함에 있어 운용사인 벤처캐피탈도 일정 금액을 출자하게 되므로 다른 출자자와 마찬가지로 조합의 운용결과 발생하는 투자수익을 지분율에 따라 배분 받아 수익을 얻습니다.만일 조합을 성공적으로 운용하여 존속기간 만료 및 청산 시점에 사전에 정한 기준수익률을 초과 달성하는 경우, 초과달성 투자수익의 일정비율을 우선적으로 업무집행조합원에 성과보수로 지급합니다. 이는 투자역량 및 성과에 대한 보상으로서 추가적인 수익이며, 경쟁력을 갖춘 벤처캐피탈의 초과수익이 됩니다. (2) 산업의 특성1) 위험관리와 수익성성장기업인 벤처기업의 특성상 이들에 투자하는 벤처캐피탈은 개별 투자건별로 높은위험에 노출되지만 이에 상응하는 높은 수익률로 보상을 받습니다. 벤처캐피탈은 일반적으로 조합을 결성하여 투자를 수행합니다. 통상 1개의 조합은 투자목적과 규모에 따라 5~20여 개의 투자 포트폴리오를 구성하게 되고, 이를 통하여 투자손실의 위험과 수익률을 일정수준으로 상쇄합니다.이에 따라, 국내 벤처캐피탈은 시기별로 다소간의 편차는 있겠으나 안정적인 수익률을 유지하면서 시장의 수익률을 상회하였습니다. 2) 인력 중심 및 투자성과 축적의 산업 투자대상인 벤처·중소기업의 경우 공개기업 또는 대기업에 비하여 정보가 제한되고투자자와 피투자기업의 정보 비대칭이 발생합니다. 때문에, 투자대상을 발굴, 평가하여 전망을 예측하여 투자하고, 사후관리를 통한 수익실현과 투자금 회수를 위해 거시경제, 기반기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구되며, 포괄적 경험 또한 직무수행에 있어서 매우 중요한 요소가 됩니다. 이로 인하여, 벤처캐피탈 산업은 이를 판단하는 인력의 역량에 의해 성과가 좌우되며, 인력에 대한 의존이 높은 산업입니다. 출자자가 출자자금을 효과적으로 운용하여 높은 수익률을 달성할 수 있는 운용사를 선정함에 있어 중요한 고려요소 중 하나는 과거의 투자성과입니다. 운용사 선정에 있어서 주요한 평가요소인 회사의 투자 전략, 투자 기업의 발굴 및 심사 능력, 선량한 관리자의 의무 이행과 이해상충 방지 등은 핵심인력과 회사의 운영체계에 내재화되어 있으며, 이를 나타내는 것이 기존의 투자 성과(Track Record)이기 때문입니다. 3) 정책 기반의 산업 벤처캐피탈산업은 초기에 정부 주도로 설립되었으며, 중소기업 및 벤처기업의 성장을 촉진한다는 정책목적에 따라 ‘여신전문금융업법’, ‘벤처투자 촉진에 관한 법률’(구 ‘중소기업창업 지원법’및 구 ‘벤처기업육성에 관한 특별조치법’ 중 벤처투자에 관한 조항) 등에 근거하여 설립, 운영되어 온 정책기반의 산업입니다. 운용 측면에서 볼 때, 국내 벤처캐피탈 산업은 일차적으로는 정부의 정책적인 금융 기반 하에서 적극적으로 중소·벤처기업 육성 정책에 따라 유동성이 공급되고 있는 시장이며, 이차적으로는 벤처캐피탈이 정부로부터의 정책자금을 출자받은 투자조합을 중심으로 다양한 기관 참여 및 민간출자를 이끌어냄으로써 정책효과를 확대하고 위험을 분산하는 구조입니다. 4) 경기변동 산업 벤처캐피탈 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원 확보의 측면에서는 금리등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화에 영향을 받습니다. 다만, 일반적인
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산업과는 일부 반대의 영향을 받는 점에서 특수성이 있습니다. (3) 시장규모 및 전망 1) 국내 벤처캐피탈 시장 현황 정부는 중소기업을 국가 경제의 주역으로 보고, “중소·벤처 활성화”를 주요 국정과제로 설정하여 벤처산업을 육성하고 있으며, 한국벤처투자, 한국성장금융 등을 통하여 정책자금을 공급함으로써 벤처캐피탈을 지원하고 있습니다. 민간 분야에서도 신사업의 발굴, 자본이득의 획득 등을 목적으로 벤처 투자가 증가하면서 국가 경제적으로도 제4차 산업혁명 및 신경제로의 전환을 가속화하고, 새로운 일자리와 부가가치를 창출하는 한편, 벤처 투자를 통하여 성장한 엔터테인먼트, 모바일 메신저 등이 한류를 주도하며 새로운 수출산업으로서 국가 경제에 기여하고 있습니다.정부의 정책 기조 변화로 인하여 대규모 정책자금이 유입되면서 신규 펀드 결성은 급격히 확대되고 있으며, 중소기업과 창업, 벤처기업의 혁신 성장을 지원하기 위한 동력으로 벤처캐피탈의 재원은 지속적으로 증가하고 있습니다. 벤처캐피탈 산업이 성장하고 규모가 확대되면서 투자 분야별 역할 분담과 전문성이 점점 강화되고 있습니다. 이러한 현상은 산업 자체가 더욱 확대되는 단계에 따른 것으로, 투자가 이루어진 주요 업종은 ICT, 전기/기계/장비, 바이오/의료, 영상/공연/음반, 게임, 유통/서비스 등이며, 심사인력의 전문적인 지식과 능력 및 누적된 투자경험 등에 따라 점점 특화되는 양상을 보이고 있습니다. 벤처캐피탈 투자의 회수방식은 크게 벤처투자의 최종적 회수라고 할 수 있는 IPO와 그 이전 단계에서 회수가 이루어지는 중간 회수시장으로 구분할 수 있습니다. 중간회수시장은 M, 장외매각 또는 상환 등으로 구분할 수 있습니다. 국내 벤처캐피탈 회수 시장은 미국 등과 달리 M 비중이 낮고 IPO의 비중이 높습니다. 이는 2014년 이후 IPO 기업 수의 증가에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 회수시장 활성화 정책의 일환으로 상장요건 완화 및 질적 심사 항목을 최소화하였고, 일반기업 상장뿐만 아니라, SPAC, 기술특례상장제도 등을 통해 상장한 기업수가 크게증가하였기 때문입니다. 2) 국내 시장 성장성 및 전망 2022년 말기준으로 신기술금융업 등록 여신금융회사는 총 156개사로 전년 대비 24개사가 늘었으며 2008년 31개사에서 꾸준히 증가하고 있습니다. 전업신기술 금융회사는 97개사로 전년 대비 23개사 증가하였습니다. ① 경쟁요소국내 중소 벤처기업에 대한 투자업무는 여신전문금융업법상의 여신전문금융회사 중 신기술사업금융업자와 중소기업창업지원법상의 창업투자회사로 2원화 되어 있습니다. [신기술사업금융회사와 창업투자회사 비교] 구 분 신기술사업금융업자 중소기업창업투자회사 근거법률 여신전문금융업법 중소기업창업지원법 관할기관 금융위원회(금융감독원) 중소기업청(한국벤처투자) 근거법률목적 신기술사업금융업을 영위하는자의 건전하고 창의적인 발전을 지원함으로써 국민의 금융 편의를 도모, 국민경제의 발전에 이바지 중소기업의 설립을 촉진하고 창업된 중소기업에 대한 투자를 촉진, 중소기업의 건전한 발전을 통한 건실한 산업 구조 구축에 기여 자금조달 기금, 금융기관으로부터의 차입, 사채나 어음발행, 보유유가증권 매출, 보유 대출채권 양도, 외화차입 정부, 정부가 설치한 기금, 국내외 금융기관, 외국정부 또는 국제기구로부터 차입, 사채발행(한도:자본금과 적립금 총액의 10배) 등록요건 2개이상 여신전문금융업 : 자본금 200억3개이상 여신전문금융업 : 자본금 400억*신기술금융전문회사: 100억원 자본금 20억상근전문인력 2인이상 투자의무 투자실적 유지의무 없음 등록(창투사)결성일(창투조합)로부터 다음 비율이상3년이내:자본금의 40% 이상(50% 범위내) 주요업무 *신기술사업자에 대한 투융자(기술신용보증기금법 제2조)신기술사업자에 대한 경영기술지도신기술사업투자조합 설립 및 자금관리, 운용일반여신업무(대출, 어음할인, 지급보증, 팩토링등)*투자방법-신주·구주, 타조합 지분인수-무형자산(IP 등) 인수 및 해외투자 창업자(창업 7년 이내의 중소기업) 및 벤처기업에 대한 투자해외기업의 주식 또는
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지분인수등 중소기업청장이 정하는 방법에 따른 해외투자(한도는 납입자본금의 40%)창업투자조합 결성 및 조합업무집행창업보육센터 설립 및 운영중소기업과의 계약에 따른 경영 기술지원을 위한 사업 등록취소사유 허위 기타 부정등록회사·대주주가 회사정리절차진행, 신용불량등록, 금융법령 위반으로 벌금형이상 처벌여전법상 금감위명령 위반적기시정조치에 의한 계약 이전 명령1년이상 영업이 없을경우법인 합병·파산·영업폐지등으로 사실상 영업종료 별도의 등록 및 등록취소 규정 없음 허위 기타 부정 등록등록요건 부적합등록후 3년간 투자실적이 자본금의 50%미달 또는 정당한 사유없이 1년이상 투자가 없을경우업무수행 곤란, 행위제한 위반 허위기타 부정 등록3년간 투자실적이 출연금의 50% 미달 등 세제혜택 등(조세특례제한법) 주식·출자지분 양도차익 비과세(조세특례제한법 13조)배당소득 비과세(조세특례제한법 13조)주식·지분 양도시 증권거래세 면제(조세특례제한법 117조) [운용형태별 투자현황 비교] 구 분 신기술사업금융업자 중소기업창업투자회사 회사수 투자약정액 25조 129억원 51조 2,653억원 투자잔액 17조 8,087억원 25조 5,796억원 *자료: 금융감독원 금융통계정보시스템, 여신금융협회 신기술금융업 현황 (주1) 2022년 말 기준 한편, 1986년에 제정된 '중소기업창업지원법'을 설립근거로 하는 창업투자회사는 업무영역이 투자 및 제한적 자금대여에 국한되어 있으며, 17년 10월 창투자 자본금 요건이 50억원에서 20억원으로 완화되면서 지속적으로 증가 중입니다. 2022년 말 기준 총회사수는 231개사이며, 투자잔액은 25조 5,796억원입니다. (출처 : 여신금융협회 신기술금융업 현황(2022.12)신기술금융회사가 조합당 투자규모는 크지만 회사나 전체투자규모가 큰 창투사가 벤처/중소기업에 대한 투자는 더 활발한 편입니다. 이는 벤처/중소기업 지원에 대한 정책자금이 주로 중소기업청으로 집중되고, 중소기업청 주관으로 정책자금 배분이 이루어지기 때문으로 판단됩니다.이에 비해 신기술금융회사는 상대적으로 높은 자본금 요건에도 불구하고 창투사에 비해 자유로운 투자업무가 가능하다는 이점으로 인해 대기업 및 은행 계열이 중심이 되어 사별 전략화된 영역에서 투자업무를 영위하고 있습니다. 창업투자회사는 중소기업창업지원법에 근거하여 창업 3년 내 출자금의 40%를 창업자 및 벤처기업에 투자하도록 하는 투자의무비율로 인해 주로 창업이나 초기단계 기업에 투자하는 반면, 신기술금융회사는 금융영역에서 다양한 수단을 통해 성장·회수 단계 기업에 주로 투자하고 있습니다. ② 산업의 성장성신기술사업금융업은 신기술사업자에 투자한 주식의 매각에 따른 자본이득이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 중소벤처기업의 주식이 거래소시장에 상장 또는 협회중개시장에 등록되어 거래될 수 있는 자본시장의 발전 및 성숙이 그 성장의 필수요건입니다. 따라서 대부분의 국가에서는 자본시장을 통한 중소벤처기업 주식 거래의 활성화를 지원하기 위해 중소벤처기업 상장 및 등록요건을 일반기업보다 완화하고 중소 벤처기업에 대한 각종 세제지원 제도를 갖추고 있습니다.신기술금융업의 신규투자는 2000년대 초반까지 가파른 성장세를 보였으나, 닷컴버블 등으로 인해 신기술 창업이 줄어듦에 따라 2000년대 후반까지 경기변동에 따른 등락세를 겪었습니다. 하지만 2008년 경제위기 이후 성장세를 보이며 투자잔액은 꾸준히 증가하고 있으며'22년 한해 동안 신규로 결성된 신기술투자조합은 522개(6조 5,767억원)입니다. 조합수는 벤처투자 경기변동 등에 따라 증감을 반복하고 있습니다. 운영 중인 조합 수는 1,958개로 전년대비 362개(22.7%) 증가했으며, 조합 규모(금액) 역시 25조 129억원에 달하는 등 전년대비 5조 6,459억원(29.2%) 증가하였습니다. 다만, 정책자금출자 비중이 높은 창업투자업권 대비 민간자금 비중이 높은 신기술금융업권은 조합당 결성 금액이 낮습니다. [연도별 신기술투자조합 결성현황] (단위: 개, 억 원) 구 분 2022년 2020년 2019년 신규 조합수 금액(약정액)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동 및 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2023년 한해는 코로나 종식선언으로 본격적인 엔데믹을 맞이했습니다. 또한 K-컨텐츠의 인기에 힘입어 K-뷰티, K-팝, K-푸드에 대한 관심도 높았던 한해였습니다. 이러한 시장환경 속에서 당사는 디지털과 글로벌 시장 확대에 주력하고 오프라인 시장에서는 외국인 관광객이 많이 찾는 면세점과 명동 상권에 매장을 확대하면서 고객과의 접점을 늘리 며 공격적인 영업활동을 전개하였습니다. 또한 과거 적자를 지속했던 자회사들도 매출증가와 비용절감 노력으로 실적개선이 이루어졌 습니다. 주요종속회사인 화장품 제조 사 '메가코스'와 신기술사업금융업을 영위하는 '토니인베스트먼트'가 설립이후 처음으로 흑자전환에 성공 하면서 2023년도 연결기준 매출액 1,511억원, 영업이익은 96억원, 별도기준 매출액은 1,080억원, 영업이익 83억원을 달성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 [요약연결재무정보] (단위 : 백만원) 과 목 제18기 제17기 증 감 증감률 자 산 총 계 유동자산 현금 및 현금성자산 매출채권 재고자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유통부채 자본총계 부채와 자본총계 주1) 제18기(당기)는 정기 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다. 연결기준 자산총계는 2,026억원으로 전기대비 1.8% 증가하였습니다. 이는 매출증가에 따른 채권증가와 관계기업의 추가출자로 인한 투자자산 증가가 주요 변동 요인입니다. 연결기준 부채총계는 전기대비 0.4% 감소한 1,013억원으로 유동성 장기차입금 100억원을 상환하고 비유동 장기차입금으로 100억원 신규로 차입하면서 유동부채는 총 14.6% 감소, 비유동부채는 총 49.4% 증가하였습니다. 나. 영업실적 2023년도 연결재무제표 기준 매출액은 전년 대비 19.2% 증가한 1,511억원, 영업이익은 96억원으로 흑자전환 하였습니다. [요약연결영업실적] 단위 : 백만원) 과 목 제18기 제17기 증 감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 주1) 제18기(당기)는 정기 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다. [사업부문별 영업실적] (단위 : 백만원/연결기준) 매출유형 구분 제 18기 제 17기 제 16기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 제상품 스킨케어 메이크업 기타제품 반려동물 간식 외 연결조정 소 계 기타 금융업 연결조정 소계 합계 [판매경로별 영업실적] (단위 :
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백만원/연결기준) 구 분 제18기 제17기 제16기 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 직영점 및 가맹점 유통매장 면세점 수출 온라인 신채널 기타 총합계 당 사의 매출 영역은 화장품 제조/도소매업, 반려동물관련업, 금융업 부문으로 분류하고있으며 이 중 가장 큰 매출 부분을 차지하는 것은 화장품 사업입니다. [국내 화장품사업] 국내 화장품 사업부문의 매출은 온라인 포함 신채널과 면세 경로의 매출증가로 전년대비 16.0% 증가한 756억원 입니다. 특히 온라인 채널은 디지털 역량 강화를 위한 마케팅 활동과 더불어 고객 접점을 늘리기 위한 유통망 확장, 온라인 전용제품 출시 등을 통해 매출과 손익구조 모두 개선하였습니다. 오프라인 채널인 로드샵과 면세채널은 엔데믹으로 외국인 관광객 유입이 증가하면서 면세점 정상화와 특수상권인 명동 상권에 매장을 신규 오픈하면서 매출액이 증가하였습니다. [해외 화장품사업]글로벌 화장품 사업부문의 매출은 미국과 아시아국가를 중심으로 성장하여 전년대비23.1% 증가한 324억원 입니다. 미국 대형 유통채널인 '타겟(Target)' 1500개 매장에신규 입점하고 일본 5대무역상사인 '이토추상사'와 공급계약을 체결, 홍콩에 오프라인 매장을 신규 오픈하면서 글로벌 시장 확대를 위한 다양한 영업활동을 전개하였습니다. [화장품 제조 사업]주요 종속회사인 메가코스가 영위하고 있는 화장품 제조업은 '인디브랜드'의 성 장과 K-뷰티의 인기로 고객사 수주가 증가하면서 전년대비 36.2% 증가한 424.3억원을 달성하면서 설립 이후 처음으로 흑자전환에 성공하였습니다. 다. 신규사업 당사는 2021년 4월 반려동물 간식 제조, 유통회사인 (주)오션을 인수하여 신규사업으로 펫푸드 시장에 진출하였습니다. ㈜오션은 2014년 설립된 반려동물 사료, 간식, 위생용품등 반려산업과 연관된 제품의 제조 및 유통회사로서 HACCP인증 제조시설을 보유하여 자체 브랜드 및 OEM/ODM사업으로 국내외 다수의 업체들에게 제품을 공급하고 있습니다. 현재 당사는 온/오프라인 채널과 해외 수출 인프라를 활용하여 ㈜오션의 매출 확대를 계획 및 실행하고 있습니다.1) (주)오션 지분 취득 2021년 4월 5일 (주)토니모리(양수인)는 (주)오션(대상회사)의 지분 중 유상증자를 포함하여 76.61%를 취득하였습니다. 취득주식수 334,979주는, 구주 209,979주(보통주 183,604주와 상환전환우선주 26,375주)와 3자배정 유상증자 청약을 통해, 신주 125,000주의 합으로, '취득금액'은 주당 구주 23,000원, 신주 32,000원으로, 자산양수도 가액은 8,829,517,000원입니다.1. 양수등의 배경 및 목적 : 신규사업 추진(반려동물 단미사료 제조 및 유통)2. 양수 완료일자 : 2021년 4월 5일3. 취득방법: 구주( 현금취득), 신주( 제3자배정 유상증자 참여-현금취득)본 영업양수와 관련하여, 자세한 사항은 2021년 03월 29일 공시된 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.2) (주)베이펫 주식 양도 2021년 10월 7일 (주)토니모리(양도인)는 반려동물 관련 사업을 영위하는 (주)베이펫(대상회사)의 지분 100%를 종속회사 (주)오션(양수인)에 양도하였습니다. 대상주식수는 20,000주, 주당 5,000원으로 총 1억원 입니다.1. 양도등의 배경 및 목적 : 반려동물 비즈니스 통합을 통한 경쟁력 강화 목적2. 대금 지급일 : 2021년 10월 7일 라. 환율변동 영향 연결회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR CNY AUD JPY 기중 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 다만, 민감도분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. (단위: 천원)
토니모리 — 사업보고서 (2023.12)

구 분 당 기 전 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY AUD JPY 마. 자산손상 인식 종속기업 및 관계기업 투자와 관련한 손상은 재무제표 주석 12. 종속기업, 관계기업투자자산의 현황 에 기재된 내용과 같이 종속회사 (주)메가코스와 (주)오션에 대해 손상차손을 인식 하였습니다. (주)메가코스의 경우, 2,573백만원 환입하여 장부가액이 488.5억에서 514.2억원으 증가하였으며 (주)오션의 경우, 948백만원 손상 인식하여 89.6억에서 80.2억으로 감소하였습니다. 회사는 매년 투자주식에 대해 손상징후를 검토하고 손상징후가 있는 투자주식에 대해서는 손상평가를 수행하고 있습니다. 회사는 손상평가를 위해 향후 5개년의 재무예산에 근거한 추정현금흐름을 사용하였으며 재무예산은 과거실적과 시장성장의 예측치에 근거하여 결정되었습니다.자세한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 및 5.재무제표 주석의 손상검사' 내용을 참조하시기 바랍니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 연결기업의 현금 및 유동성자산의 세부내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 18기 제 17기 증감 현금 및 현금성자산 단기금융상품 계 나. 자금조달 연결기업의 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (1) 단기차입금내역 (단위 : 천원) 종 류 차입처 이자율(%) 당 기 전 기 운전자금 중소벤처기업진흥공단 운전자금 우리은행 외상매출채권담보대출 국민은행 산업운영자금대출 산업은행 외상매출채권담보대출 국민은행 기업운전일반대출 우리은행 기업운전일반대출 수출입은행 중소기업시설자금대출 기업은행 중소운전자금대출 기업은행 유산스 국민은행 합 계 (2) 장기차입금내역 (단위 : 천원) 종 류 차입처 이자율(%) 당 기 전 기 상환방법 일반시설자금대출 기업은행 일시상환 기업운전일반대출 신한은행 일시상환 온렌딩대출 국민은행 일시상환 시설자금 국민은행 일시상환 시설자금 국민은행 분할상환 운전자금 중소벤처기업진흥공단 일시상환 산업운영자금대출 산업은행 일시상환 합 계 차 감 : 유동성대체 잔 액 4. 부외거래 부외거래 내용은 본 사업보고서 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석' 및 '5.재무제표 주석'의 '담보 및 주요 약정사항'을 참조하시기 바랍니다 5. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ㈜유니온커뮤니티는 주사업으로 바이오인식 산업을 영위하고 있습니다. 당사의 종속회사인 UNIONCOMMUNITY VIETNAM CO.,LTD는 베트남 현지 법인으로 베트남 현지및 동남아 지역 영업활동 확대를 위해 2021년 11월 2일자로 인수하였습니다. 당사는 생체정보 인식을 기반으로 한 출입관리, 근태관리 등의 응용서비스를 제공하는 기업으로 전문 기술인력 확보를 기반으로 자체 인프라를 구축하여 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 주요 매출품목은 생체정보를 기반으로 한 생체인식 출입통제기와 지문 모듈 및 등록기, 카드인식 출입통제기 그 밖의 개발매출과 용역매출 등으로 이루어져 있습니다. 당기말 현재 매출 실적 요약은 아래 표와 같으며, 자세한 사항은 "II. 사업의 내용"의 "4. 매출 및 수주상황"을 참고해 주시기 바랍니다. [매출 실적 요약표] (단위 : 백만원) 구분 제품 상품 용역外 계 내수 수출 계 당사의 주요 원재료는 IC, PCB 등의 전자부품이 주를 이루고 있으며, 제품의 생산을 전량 외주가공하고 있어 별도의 자체 공장을 보유하고 있지 않습니다.당사는 시장위험(외환위험, 이자율 위험), 신용위험, 유동성 위험 등의 금융 위험에 노출되어 있으나, 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추어 잠재적 위험을 최소화 하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 주주 및 이해당사자들의 이익 보호를 위해 최적의 자본구조 구축을 위해 자본위험을 관리하고 있습니다.공시대상기간 중 파생상품 및 풋백옵션 등의 거래 내역은 없습니다.당사는 당기말 기준 매출액의 6.64%에 해당하는 3,069백만원을 연구개발비용으로 지출하고 있습니다. 이러한 연구개발을 통해 개발된 새로운 신기술을 적용한 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 특허권과 상표권 등 211건의 지적재산권을 보유하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 지문 인식 기술을 이용한 제품 및 솔루션을 제공하는 기업으로 출입통제 보안, 네트워크 보안, 금융 결제, 모바일 인증,범죄자 식별, 손가락 인지를 통한 엔터테인먼트 등 다양한 분야에 적용 될 수 있는 핵심 제품들을 개발, 생산, 판매하고 있습니다. 주요 제품별 매출현황은 다음과 같습니다. 1. 주요 제품 등의 현황 (1) 연결회사 주요제품 등의 현황(주식회사 유니온커뮤니티와 종속회사) 2022년 12월 31일 현재 (단위 : 천원) 품 목 주요상표등 구체적 용도 매출액 비중 생체인식 출입통제기 - 지문인식 출입보안 및 근태관리- 얼굴인식 출입보안 및 근태관리- 홍채인식 출입보안 및 근태관리 지문 모듈 및 등록기 - VIRDI FOH02 시리즈- FAS 시리즈- Nscan 시리즈- Bio-Seal 시리즈- Fingkey Hamster 시리즈- FIM 시리즈- eNBioScan 시리즈 - 금고, 도어락, 모바일뱅킹, ATM 등 바이오 인식과 관련된 다양한 전방 산업에 응용- 지문 라이브스캐너 : AFIS, 출입국 심사 시스템, 전자주민증 등에 본인확인용으로 활용 카드인식출입통제기 - AC-1100 시리즈- eNCARD-I 시리즈- VS-R20D 시리즈 - 카드인식 출입보안 및 근태관리 기타 - 각종 Controller- 기타 - 각종 Controller- 기타 합계 ※부문간 매출액 포함기준입니다.(연결기준) 2. 제품 등의 가격변동 추이 당사의 제품 등은 제품군, 품목, 사양, 수량별로 가격대가 다양하게 분포되어 있어 제품의 가격 변동 추이를 산출하기 매우 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 자원조달 상황 당사는 바이오 인식 기술 중 지문 인식 기술을 이용한 제품 및 솔루션을 제공하는 기업으로 주요제품인 지문 인식 출입통제기에 들어가는 주요 원재료로는 IC, PCB, LCD등이 있으며 스마트폰, 태블릿PC 시장의 성장 등 국내 전자부품산업의 지속적인
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성장으로 인해 안정적인 원재료 조달이 이루어지고 있습니다. 당사는 적정 원재료 매입단가를 유지하기 위해 주요 품목에 대한 매입처의 경우 매년 계약 갱신을 통해 품질 및 가격경쟁력이 있는 업체를 선정하고 있으며, 주요 품목별로 복수 매입처를 확보함으로써 단일 매입처로 인한 원재료 조달 위험을 분산시키고 있습니다. 2. 주요 원재료 등에 관한 사항 (1) 매입현황 (단위 : 천원, 천$) 매입유형 품 목 구 분 2022년도 2021년도 2020년도 (제23기) (제22기) (제21기) 원재료 직접회로(IC) 국 내 수 입 소 계 회로기판(PCB) 국 내 수 입 소 계 액정화면(LCD) 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 제품 센서 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 제품 합계 국 내 수 입 소 계 상품 LOCK-EM 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 상품 합계 국 내 수 입 소 계 외주가공비 기타 국 내 수 입 소 계 총합계 국 내 수 입 소 계 주1) 미달러(USD) 금액은 해당년도별 결산기준환율로 계산하여 기입하였습니다. (2) 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2022년(제23기) 지문인식출입통제기(FPR-560BS) 기타 원재료 홍채인식출입통제기(Ubio-X Iris) 기타 원재료 안면인식출입통제기(Ubio-X Pro2) 기타 원재료 주1) 생산 제품 중 매출비중이 가장 높은 3개의 제품을 선정하여 작성하였습니다. 3. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 당사의 원재료 가격대는 품목별로 사양과 종류에 따라 매우 다양하게 분류되어 있어 평균가격의 변동 추이를 산정하는 것이 어렵습니다. 또한, 당사 원재료의 매입은 국내 및 국외에서 이루어지며 국외 매입 단가는 환율의 영향을 받습니다. 즉, 동일한 외화 매입 단가라 하더라도 환율에 따라서 원화 매입단가는 달라질 수 있습니다. 4. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산실적 당사는 제품의 생산을 전량 외주생산하고 있으므로 해당사항 없습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 당사는 제품의 생산을 전량 외주생산하고 있으므로 해당사항 없습니다. (3) 외주생산에 관한 사항당사는 지문인식 솔루션 및 시스템 개발전문 회사로 제품 제작의 핵심 기술인 센서, 알고리즘, 하드웨어 설계 기술, 소프트웨어 개발 기술, 품질 관리 기술, 특히 광학 방식의 지문 인식 센서 및 알고리즘에 대한 원천 기술을 바탕으로 개발, 설계, 디자인에회사의 역량을 집중시키고 있으며, 제품 양산을 위한 단순가공 업무(SMT, 수납땜, 조립, 포장 등)에 대하여 100% 외주가공을 실시하고 있습니다. 당사의 외주생산 이유는 회사의 역량을 기술 개발, 설계, 디자인 등 고부가가치를 창출할 수 있는 핵심 업무에 집중함으로써, 자체 생산설비 보유 시 발생할 수 있는 운영리스크를 최소화하고 경영효율성 극대화를 추구하기 위함입니다. 외주생산의 경우 핵심 기술 유출위험이 없는 단순 공정작업으로 구성되어 있으며 대체가능한 외주가공업체가 다수 존재하고 있으므로, 외주업체의 부실로 인해 당사 생산차질로 이어질 위험성은 매우 낮다고 판단됩니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (1) 연결회사의 제품군별 매출실적 (주식회사 유니온커뮤니티와 종속회사) (단위 :천원, 천$) 구분 품목 2022년(제23기) 2021년(제22기) 2020년(제21기) 금액 USD 금액 USD 금액 USD 유니온커뮤니티, 종속회사 생체인식출입통제기 수출 내수 소계 지문인식모듈 및 등록기 수출 내수 소계 카드인식출입통제기 수출 내수 소계 기타(개발외) 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 주1) 미달러(USD) 금액은 해당년도별 결산기준환율로 계산하여 기입하였습니다. 2. 판매경로 (1) 연결회사의 판매경로별 제품 매출(주식회사 유니온커뮤니티와 종속회사) (단위 :천원, 천$) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 제품 생체인식 출입통제기 수 출 해외파트너사 주문접수 ->유니온커뮤니티 제품배송 -> 소비자
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$7,665.60 국 내 1) 유니온커뮤니티 ODM -> 소비자2) 국내 대리점 -> 소비자 지문인식모듈 및 등록기 수 출 해외파트너사 주문접수 ->유니온커뮤니티 제품배송 -> 소비자 $2,381.50 국 내 국내 대리점 주문접수 ->유니온커뮤니티 제품배송 -> 소비자 카드인식출입통제기 수 출 해외파트너사 주문접수 ->유니온커뮤니티 제품배송 -> 소비자 $586.12 국 내 국내 대리점 주문접수 ->유니온커뮤니티 제품배송 -> 소비자 열감지센서 외 수 출 해외파트너사 주문접수 ->유니온커뮤니티 제품배송 -> 소비자 $373.39 국 내 국내 대리점 주문접수 ->유니온커뮤니티 제품배송 -> 소비자 소 계 주1) 미달러(USD) 금액은 해당년도별 결산기준환율로 계산하여 기입하였습니다. 3. 판매조직 당사는 영업조직을 국내와 해외 담당 조직으로 구성하여 운영중에 있습니다. 4. 판매전략 (1) 기술전략 당사가 보유하고 있는 핵심 기술은 지문인식 알고리즘, 센서 제조, 위조지문 방지기술입니다. 당사의 지문인식 알고리즘은 세계 최고 지문인식기술 경연대회인 FVC(Fingerprint Verification Competition)에서 3년 연속 1위를 차지하면서 그 성능을 입증하였습니다. 또한, 위조지문 방지기술은 당사의 전 제품에 적용되어 사용자가 안심하고 편리하게 이용할 수 있습니다. 이러한 차별화된 기술력을 집중 홍보하여 경쟁사 대비 기술적 우위를 바탕으로 시장을 확대해 가고 있습니다. 특히, 지문인식 출입통제시장의 대부분에 적용되어 있는 광학식 지문인식 센서의 경우, 위조된 지문에 취약하여 이로 인한 각종 사고, 범죄에 쉽게 노출 될 수 있는 바, 당사의 위조지문 방지 기술은 국내 지문인식 업계의 리더로서의 위치를 당사가 지속적으로 유지, 발전해 나가는 데 중요한 열쇠가 됩니다. (2) 제품전략 당사는 현재 세계 최고의 지문인식 기술력을 바탕으로 시장의 빠른 변화에 대응하기 위하여 기존 제품들 외에 영상분석 솔루션, 얼굴인식 시스템, 무선 기반 출입통제시스템, 스마트폰용 지문인식 모듈 등 지속적으로 제품개발을 진행하고 있습니다. 이러한 제품 라인업은 기존 당사의 고객들과 신규 고객들에 대한 신규 사업을 유도하고 변화되는 시장의 요구에 효과적이고 능동적 대응을 통하여 명실상부한 통합 보안 솔루션 업체로 그 위상을 넓혀나가는 데 중요한 전략적 요소라고 생각합니다. 또한, 이는 기존 제품을 따라가는 형태가 아닌 선행기술 요소를 접목하여 기존 시장과 신규 시장의 시너지를 유발하고, 고객층을 확대 재생산 하는 데 핵심 역량으로 자리 잡을 것입니다. (3) 고객전략 국내 영업의 경우, B2B를 기반으로 하는 출입통제 및 근태관리시장에 대부분 한정 되어 있습니다. 치열한 경쟁에서 살아남아 국내시장에서 선두자리를 확고하게 구축하기 위해서는 기존 주요 고객층인 공공, 보안서비스기업, 대기업에 한정하지 않고 다양한 분야로 진출을 꾀하고 있습니다. 이에 대한 영업역량을 확보해 나가고 있으며 향후, 금융, 의료, 모바일 보안 분야로 확대를 준비하고 있으며, 자사 브랜드 강화를 통하여 B2C 보안 분야로 고객을 확대해 나갈 예정입니다. 5. 수주상황 당사의 수주는 P/O에 의한 단납기로 진행되며, 주요고객과의 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 적정 재고를 보유 혹은 수시로 생산 납품하는 형태이기 때문에 수주잔고는 의미가 없습니다. 단, 국내 공공사업 또는 SI 파트너와의 연계에 의한 사업의 경우 향후 시장에 주는 영향과 사업의 연속성 측면에서 중장기적 사업으로 이어질 수 있습니다. [국내외 공공 및 SI 부분 수주현황] 수주회사 발주처 수주시기 수주내용 유니온커뮤니티 조달청 2015년 1월 나라장터 입찰용 지문보안토큰 공급 Unimed (브라질) 2015년 1월 건강의료보험 수혜자 본인/신원 확인 사업 도로공사 2015년 2월 장애인, 국가유공자 대상 하이패스 감면용 단말기 공급 노틸러스효성 2015년 2월 수출용 ATM 장착용 지문인식기 공급 LG CNS 2015년 3월 LG 디스플레이 중국 연태 출입통제 시스템 공급
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삼성엔지니어링 2015년 5월 삼성엔지니어링 볼리비아현장 출입출역시스템 공급 경찰청 2015년 5월 전자수사자료 연동 라이브스캐너 공급 삼성전자 2015년 6월 삼성전자 필리핀공장 지문인증 관리용 단말기 공급 2015년 6월 Central Banking System 지문 로그인 사업 LG CNS 2015년 7월 LG 디스플레이 폴란드 출입통제 시스템 공급 국민은행 2015년 7월 국민은행 지문인식로그인 시스템 지문스캐너 공급 세종특별자치시청 2015년 8월 세종특별자치시청 초과근무관리시스템 구축 삼성엔지니어링 2015년 9월 삼성엔지니어링 SOCAR현장 출입출역시스템 공급 롯데정보통신 2015년 11월 롯데 장교호텔 출입통제시스템 구축 멕시코 교육부(멕시코) 2015년 11월 교직원 근태관리 사업 2015년 11월 SIM카드 구매자 본인 확인 지문스캐너 사업 특허청 2015년 11월 특허청 지문인증서버 증설 수주 기업은행 2015년 11월 기업은행 인감스캐너 공급 일산열병합발전소 2015년 12월 일산열병합발전소 58개소 출입통제시스템 구축 농협은행 2015년 12월 농협은행 인감스캐너 및 유흥업소 지문스캐너 공급 휴먼케어 2016년 1월 장애인전용 행복단말기(하이패스) 공급 GLORY 2016년 3월 인감스캐너 개발 및 샘플공급 육군본부 2016년 9월 육군본부 출입통제 구축 YASUDA 2017년 8월 Smart Ashley 지문향모델 개발용역 및 물품공급 조달청 신기술서비스국 2017년12월 정부대전청사 사무실 출입통제시스템 설치 하나은행 2018년6월 인감스캐너(VSCAN-S30 MA) 공급 우리은행 2019년3월 인감스캐너(VSCAN-S30 MA) 공급 육군본부(국군재정관리단) 2020년12월 출입통제체계 구축사업 육군본부(국군재정관리단) 2022년 9월 출입통제체계 개량 및 구축사업 5. 위험관리 및 파생거래 1. 재무위험관리 (1) 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 정책 및 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 특정분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. (가) 시장위험 ① 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산ㆍ부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.연결회사가 보고기간 종료일 현재 보유하고 있는 외화자산 및 부채의 현황은 아래와 같습니다. 구분 USD JPY EUR GBP VND 외화자산 외화부채 2022년 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 미국 달러화, 일본국 엔화에 대한 원화의 환율이 10% 상승 또는 하락시, 당 회계기간에 대한 세후 이익은 주로외화로 표시된 현금및현금성자산, 매출채권 및 매입채무에 대한 외화환산 손익의 결과로 인하여 다음과 같이 변동합니다. (단위: 백만원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 미국 달러/원 상승시 하락시 일본 엔화/원 상승시 하락시 ② 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 2022년 12월 31일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부차입금에 대한 이자율이 1.0% 상승 또는 하락할 경우, 당 회계기간에 대한 세후이익은
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주로 증가 또는 감소한 변동금리부차입금에 대한 이자비용으로 인하여 62백만원(전기 : 10백만원)만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다.(나) 신용위험 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 현금및현금성자산 매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 연결회사가 보유하고 있는 담보는 없습니다. (다) 유동성 위험 연결회사의 재무팀은 영업자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 차입금 매입채무 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 (단위: 천원) 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 차입금 매입채무 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 2. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당율 조정 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말과 전기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 총차입금 (A) 차감:현금및현금성자산 (B) 순부채 (C=A-B) 자본총계 (D) 총자본 (E=C+D) 자본조달비율 (F=C/E) 3. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 거래목적(가) 통화선도 : 외환리스크 회피를 통한 고정된 원화매출수익 확보 목적입니다.(2) 위험의 본질 및 원천 그리고 이에 대한 대응책(가) 통화선도① 위험의 본질 및 원천 : 외화매출채권 수령시 수령통화 환율 하락위험이 발생합니다.② 대응정책 : 외화매출채권 발생시 외화금액을 일정액의 원화금액으로 고정시키고 ,외화매출채권의 수령통화에 대한 환율을 고정시키기 위해 외화매출채권액 중 일정액을 정해진 환율로 고정하기 위해 통화선도 매매계약을 체결합니다.(3) 중도 청산 가능여부 및 대금 수수방법(가) 통화선도 : 은행과의 반대거래를 통하여 시장에서 거래되는 환율로 중도해지수수료없이 청산 가능하며, 대금 수수는 현물 수취/지급, 차액결제 모두 가능합니다.(4) 평가방법 및 회계처리 내역(가) 평가방법: 통화선도는 각 통화의 이자율, 환율을 반영한 파생상품 평가 시스템을 통하여 평가하며, 회계처리 시 매매목적회계처리, 현금흐름위험회피와 공정가액위험회피 회계처리를 적용하고 있습니다.(나) 회계처리내역: 보고기간 종료일 현재 파생상품거래 미결제 약정잔액과 관련하여 회계처리된 내역은 없습니다.(5) 통화선도계약보고기간 종료일 현재 외화거래에 대한 환율변동위험을 회피하기 위하여 체결한 통화선도 계약은
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없습니다. (단위 : 천원, 건) 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 계약환율 계약건수 (6) 파생상품별 평가내역보고기간 종료일 현재 당사가 보유한 파생상품은 없습니다. (단위 : 천원) 구분 통화선도자산 통화선도부채 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없음 2. 연구개발활동 (1) 연구개발활동 현황당사는 2001년 04월 17일 기술개발지원에 관한 법률 14조, 동법 시행령 제 16조 제 1항 및 제 27조 제 1항에 따라 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 (제 20011678호)를 인정받았으며, 동 기업부설연구소에서 당사의 지문인식 및 보안솔루션 관련 연구개발 업무를 지속적으로 시행하고 있습니다. 그 결과 지식재산권 [특허 등록 110건, 실용신안 등록 3건, 상표등록 62건, 디자인등록 36건을 취득하였고, [품질경영시스템, 글로벌강소기업, 세계일류상품, 환경경영시스템, 기술혁신형 중소기업 (INNO-BIZ), 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ), GOOD DESIGN, 일자리창출 우수기업, 기술강소기업, 수출유망중소기업, IR52장영실상, 중소기업기술혁신대전 동상, 2006벤처디자인대상 장려상, 2007벤처디자인대상 장려상, 지식경제부 장관상, 미래창조과학부 장관상, 서울지방 중소기업청장상,2020 월드클래스중견강소기업 글로벌 탑 테크놀로지 최우수상]을 수상하였습니다. (2) 연구개발 조직(기업부설연구소) 당사는 아래와 같이 직무에 따라 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 구 분 기술연구소 연구개발 분야 개발 그룹 바이오 인식 응용제품(Virdi, Niten 제품 다수) 개발 및 연구 H/W 그룹 광학설계, 기구 설계를 통한 제품 디자인 관련 기술 개발 및 H/W개발 S/W 그룹 보안 및 근태 관리 통합 S/W 및 응용 S/W, 휴대기기용 App 개발 구 분 신기술 연구개발 분야 신기술개발 B2C 신제품 개발, 첨단 소자 적용 제품 개발, 라이브스캐너 군 개발,바이오 인식 알고리즘 개발(지문, 얼굴, 홍채), 응용 영상 S/W 개발, 반려견 비문 인식 개발 (3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2022년 2021년 2020년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 연구개발 실적 제품군 제품명 상품화내용 연구기관 생체인식 출입통제기 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 자체개발 AC-2000 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 AC-2200 SK향 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 AC-5100 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 FPR-400 SK-CAPS 카드와 지문을 이용한 경비 해제용 단말기 FPR-701 SK-CAPS 카드와 지문을 이용한 출입근태 단말기 FR-810B SK-CAPS 얼굴과 지문인식의 멀티모달 출입근태 단말기 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 AC-6000 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 AC-7000 얼굴과 지문인식의 멀티모달 출입근태 단말기 대용량 사용자를 위한 30,000 lx 외부광에 강인한 신개념 얼굴 및 지문 출입근태 단말기 얼굴과 지문인식의 멀티모달 출입근태 단말기 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 출입근태 단말기 30,000 lx 외부광에 강인한 신개념 얼굴 및 지문 출입근태 단말기 워크스루(비협조식) 방식의 얼굴인증이 가능한 얼굴 및 지문 출입근태 단말기 UBio-X Pro에 열감지 모듈 장착 UBio-X Pro에 열감지 카메라 장착 마스크 착용여부 식별기능을 탑재한 얼굴 인식 단말기 UBio-X FACE에 열감지 모듈 장착 FR-910B 컴팩트한
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사이즈의 SK-CAPS 얼굴인식 출입근태 단말기 고성능 알고리즘 과 오토틸팅 기능 탑재한 홍채인식 단말기 UBio-X IRIS에 열감지 모듈 장착 지문모듈 및 등록기 NScan-P 위조지문 판별 기술이 탑재된 Wide형 지문 센서 NScan-T 위조지문 판별 기술이 탑재된 Wide형 지문 라이브스캐너 Nscan-FA 위조지문 판별 기술이 탑재된 일체형 지문인식 센서 FAS06D DSP를 장착한 고속 지문인식 모듈 HAM-501 USB 스캔이 가능한 지문인식 센서 USB 스캔이 가능한 지문인식 센서 NScan-SDL 세계에서 가장 얇은 지문인식센서를 이용한 도어락 지문인식 모듈 NScan-FM 미국FBI IQS FAP20 인증을 받은 지문인식 모듈 OPP06S 지문인식이 가능한 광학 지문 모듈 도장과 지문을 동시에 지원 가능한 인감스캐너 국내향 슬림 인감스캐너 FMN-20A 일본 글로리향 유선 슬림 인감스캐너 FMN-20 일본 글로리향 무선 슬림 인감스캐너 카드인식 출입통제기 KL-100 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 신개념 도어락 AC-1100 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 카드 전용 단말기 야스다 도어락 야스다향 카드인식 도어락 eNCARD-i 블루투스 통신 지원으로 모바일키 시스템 연동이 가능한 카드 전용 단말기 기타 VS-R20D 컨트롤러와 연결하여 사용하는 더미 카드리더기 MCP-040 8개의 구역 알람 모니터링 기능을 제공하며 각종 센서 및 지문인식 단말기와 연동 가능한 통합 보안 솔루션을 제공하는 도어락 컨트롤러 EX-720DX CIF-720WC NURUGO 스마트폰 연동 지문 스캐너, 현미경, Cosmetic용 피부 확대경 Web UNIS 웹 기반으로 설계되어 용이한 접근성을 제공하는 개방형 통합 보안 관리 소프트웨어 UNIS 4.x 출입통제 및 근태관리, 식수관리, 영상감시까지 가능한 강력한 통합보안소프트웨어 LFD 제품군 프로젝트 종이, 필름, 고무, 실리콘, 젤라틴 등으로 만든 위조지문을 원천 차단하는 기술 NITGEN향 PC 보안 솔루션 ACM Pro NITGEN향 출입통제 및 단말기, 사용자 관리가 가능한 통합보안소프트웨어 EB-030 터치리스 퇴실버튼 INF-785i 카메라가 구비되어 있는 출입근태 단말기 720ES SK_CAPS 경비를 위한 주장치 시스템 720EM SK_CAPS 경비를 위한 주장치 시스템 720LX SK_CAPS 경비를 위한 주장치 시스템 SmartUV 자외선 차단 효과를 확인할 수 있는 세계최초 UV 카메라 BioSeal 조달청 나라장터용 보안토큰 지문센서 ALPETA 고객이 직접 커스트마이징이 가능한 차세대 통합서버 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 보유현황 구분 특허권 실용신안권 디자인 상표권 국내 해외 일본 중국 미국 인도네시아 싱가포르 기타 계 2. 산업 개황 당사가 영위하고 있는 바이오인식 산업이 가지는 주요 특성은 다음과 같습니다. (가) 높은 기술진입장벽이 존재하는 산업 바이오인식 산업은 인간의 신체 일부 또는 행동 특성을 IT산업과 접목한 분석 시스템을 통해 본인만이 보유한 특징을 인증 수단으로써 사용하는 산업입니다. 개인별 바이오 특징에 대한 통계학적 데이터 축적 및 다양한 시행착오를 통해 기술적 신뢰성확보가 요구되는 산업이며, 핵심 기술에 대한 특허 등록 등 기술적 진입장벽이 높게 구축되어 있는 산업으로, 기술적 노하우 및 연구개발 인프라를 보유하고 있는 소수의시장 참여자에 의해 산업이 유지/발달되고 있는 특성이 있습니다. 또한, 알고리즘 개발, 생산 과정의 노하우, 고객 사이트에서 발생할 수 있는 문제들에 대한 대응 능력 등은 기술적 진입장벽을 더욱 견고히 하는 요인들로 작용하고 있습니다. (나) 성장단계의 첨단산업바이오인식 산업은 높은 신뢰성 및 편의성을 제공하는 차세대 정보보안기술로 주목받고 있으며 IT기술의 발달에 따라 성능향상을 기반으로 한 기술의 안정성이 확보되고 소형화가 이루어지면서 편리성이 증대되고 특히 가격경쟁력이 확보되면서 급격히 수요가 확대되고 있습니다. 최근 공공부문을 중심으로
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바이오인식 기술을 이용한 보안시장이 급성장하고 있으며, 미국뿐만 아니라 각국 정부들도 바이오인식 기술을 채택하거나 바이오인식 산업을 육성하기 위한 각종 정책을 수립하고 있습니다. (다) 공공사업을 기반으로 확대되는 산업 바이오인식 시장은 현재 세계 시장의 60%를 차지하고 있는 미국, 유럽을 중심으로 바이오인식 사업화가 정부 및 공공기관에서 활발히 진행되고 있으며, 이에 따른 시장의 규모도 동반 상승하고 있습니다. 미국의 경우 관세국경보호청을 중심으로 인근 국경에서의 검문ㆍ검색 시 생체인식 보안솔루션을 활용하고 있으며, 중국은 세계에서 두 번째로 큰 내수시장을 기반으로 생체인식 기술을 공공안전, 금융서비스, 운송 및 소매 유통과 같은 분야에서 광범위하게 활용하는 중입니다. 국내에서는 얼굴인식 기술 등을 활용해 실종 아동이나 치매 환자의 신원을 신속히 확인할 수 있는 기술개발이 추진중이며 범죄자 얼굴인식, 예측 치안, 강력 범죄 차단 등 다양한 방면에서 활용될 것으로 기대하고 있습니다. (라) 국가간 바이오인식 데이터 호환 및 표준화가 확대되고 있는 산업 국가 및 기업별로 각각의 바이오인식 알고리즘 기술에 의해 구현이 되고 있으며 국가간의 호환성을 확보하기 위하여 ICAO(국제 민간 항공 기구) 를 중심으로 ISO 표준을 채택하여 적용하려는 시도가 있으며 미국의 Exit/Entry 사업의 일환으로 비자 면제 국에게 면제를 위한 기본 조건으로 제시하고 있습니다. 또한 그와 유사한 출입국 사업을 ICAO에서 제시하고 있는 LDS(Logical Data Structure) 기반으로 전 세계적으로 확대 실시되고 있습니다. 바이오인식 산업의 경우 수집된 DB를 기반으로 한 인프라가 구축이 되어 있어야만 하기 때문에 국가별로 바이오인식 정보의 수집 사업을 선 시행 후 인증 시스템으로의 확대를 분리 진행하고 있습니다. 기준이 되어 버린 FBI 산하 NIST( National Institute of Standards and Technology : 미국 표준 기술 연구소)에서 바이오인식 데이터의 품질 기준을 명시하고 그에 적합함을 인정 받을 경우 국제 표준처럼 통용되어 지고 있습니다. 다만 인도, 중국 등은 자체 인증 프로세스를 도입함으로써 독립적인 시장우위를 점하려는 노력을 하고 있습니다.국내에서는 한국인터넷진흥원(KISA)을 중심으로 국내 대학병원, 스마트폰ㆍ바이오 인식 개발업체, 금융ㆍ원격의료 연구기관, TTA 등 산학연 전문가로 구성된 KISA 생체신호 인증기술 표준연구회를 발족하여 TTA 바이오인식 프로젝트 그룹(PG505)을 통해 생체인증을 포함한 국내 바이오 인식 기술 관련 국내 표준을 개발 중 입니다. 3. 산업의 성장성 당사는 지문인식기술, 위조지문 판별기술, 얼굴인식 기술, 홍채인식 기술 등의 생체인식 원천기술을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 출입통제기와 지문인식모듈, 기타 지문인식 기술을 활용한 등록기 등의 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 이러한 제품은 모두 넓은 의미에서 보안시장 제품으로 분류할 수 있습니다. 보안시장은 크게 물리적보안과 정보보안 시장으로 나눌 수 있습니다. 물리적 보안이란 외부의 물리적 위협으로부터 시설, 인력 등을 보호하는 제품과 서비스를 나타내고, 정보보안이란 개인정보나 네트워크등을 보호할 수 있는 제품과 서비스를 일컫습니다. 2021년 기준 국내 보안 시장 규모는 약 13조 861십억원으로 추산되며, 이 중 물리적보안시장이 9조 311십억원으로 67.17%를 차지하고 있습니다. [표1 보안시장 별 매출액 추이] (단위 : 십억원) 보안시장별 매출액 추이_2021.jpg 보안시장별 매출액 추이_2021 (단위: 백만원) 구분 CAGR 정보보안 물리보안 합계 출처) 2021 국내 정보보호산업 실태조사( 1) 물리보안 시장 위의 표에서 보듯이, 물리적 보안시장은 2021년 기준 정보보호산업 전체 매출의 67.17%를 차지하고 있으며 2021년까지 연평균 7.27%로 성장을 하였습니다. 아래의 경제적, 사회적, 인구구조적 변화는 물리적 보안 시장의 성장을 예측할 수 있게 합니다.
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(가) 물리적보안 시장 성장 동력 ⅰ) 평균소득의 증가 ⅱ) 보안시스템의 가정수요 증가 ⅲ) 인구구조의 변화 :고령화와 1인 가정의 증가 ⅳ) 법인수요 증가 (나) 물리보안시장을 세분하면 아래의 표와 같습니다. (단위 : 백만원) 물리보안산업 매출규모_2021.jpg 물리보안산업 매출규모_2021 출처) 2021 국내 정보보호산업 실태조사 (2) 정보보안 시장 정보보안 시장은 최근 개인정보보호 사고 발생 등에 따라 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품, 네트워크보안 제품 중심으로 성장하고 있습니다. 동 시장은 2021년 기준 약 4조 549십억원 규모입니다. 정보보안시장을 세분하면 아래의 표와 같습니다. (단위 : 백만원) 정보보안산업 매출규모_2021.jpg 정보보안산업 매출규모_2021 출처) 2021 국내 정보보호산업 실태조사 최근 국내에서 금융, 통신, 의료, 제조, 국방, 교육 분야 등 전방위적으로 개인정보 유출사건이 발생하면서 정보보안에 대한 관심이 더욱 커지고 있는 상황입니다. 당사는 개인 PC나 노트북에 대한 접근제어 및 네트워크 환경 하에서의 서버 접근 제어 등에 지문인식 기술을 이용하여 기존의 비밀번호나 토큰 방식의 보안방식보다 보안성과 편의성 측면에서 우수한 신개념 서버 접속 인증 제품을 도입하였습니다. 개인PC나 노트북뿐 아니라 근무환경에서의 사용자 접근권한 문제도 지문인식을 통한 정보보안 방식의 솔루션을 제공하고 있습니다. 공공기관은 물론 일반기업에서도 정보유출에 대한 경각심이 증가하고 있는 요즘 당사의 지문인식 PC/네트워크 보안 솔루션은 일반적인 PC보안 뿐만 아니라 사내 그룹웨어 접속 시 인증 및 전자결재, ERP 접속 등 다양한 분야에 활용될 수 있기 때문에 기존 방식의 시장을 대체함은 물론 시장 전체의 사이즈를 키울 것으로 기대되고 있습니다. 4. 경기변동의 특성 바이오 인식 시장의 경우 세계적으로 정부 및 공공기관 차원에서 사업화가 주도적으로 진행되고 있으므로, 경기상황이 산업에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단됩니다. 다만, 국내 시장의 경우 공공분야에 대한 국가차원의 지원이 선진국 대비 미미한 수준이나, 최근 개인정보 유출 사례의 급증 등으로 인한 정책적 대책의 필요성 인식 및 전반적인 보안의식 향상은 바이오 인식 시장 확장에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 회사가 영위하는 사업중 각 제품군의 경기변동과의 관계 및 계절적요인은 아래와 같습니다.(1) 출입통제 및 근태관리 시스템보안성이 강조되는 바이오인식 제품 및 솔루션의 경우 비인가자의 출입 및 접근을 차단하고자 하는 경우나 장소에 반드시 필요한 제품 및 솔루션이기 때문에 지속적이고 일정한 수요가 항상 존재한다고 할 수 있으며, 특히 경기가 불황일 때에는 영업비밀 유출이나 범죄 등의 증가로 인하여 오히려 보안에 대한 요구가 증가하게 되는 효과도 있습니다. 따라서 바이오인식 및 보안 시장은 국내외의 전반적인 경기 변동에 크게 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.(2) 지문인식 Module당사의 지문인식 Module은 주로 지문인식 출입통제 및 근태관리 단말기에 적용되는 제품으로 상기 출입통제 및 근태관리 시스템에서 살펴본 바와 같이 경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다.(3) Live ScannerLive Scanner는 공공의 목적으로 활용되는 것으로 국가적 차원의 보안성 강화를 위하여 전세계적으로 시장이 확대대고 있는 분야로서 일반적인 경기 변동에는 영향을 받지 않습니다. 특히 최근 전세계적으로 테러 등의 위협이 증가하면서 국가 주도의 사업이 증가하고 있으며, 이러한 추세는 지속될 것으로 예상합니다.(4) 바이오 정보보안최근의 사회는 인간의 경제활동을 비롯한 대부분의 사회 활동이 급속도로 온라인화 되어가고 있으며, 이러한 변화는 인간의 향후 경기 변동과 무관하게 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 환경변화를 감안할 때 바이오 정보보안은 경기 변동과 상관없이 그 수요는 증가할 것으로 예상합니다. 5. 국내외 시장여건 (1) 출입통제 및 근태관리 시스템 지문인식 기술의 응용 분야 중에서 대표적인 분야가 출입통제 및
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근태관리 시스템이라 할 수 있습니다. 기존의 열쇠나 비밀번호를 이용한 방식은 분실, 도난, 망각 등의 문제점을 지니고 있습니다. 이러한 기존 방식의 문제점들을 보완해줄 수 있는 대표적인 기술이 바이오인식 기술이며, 그 중에서도 지문인식 기술이 사용상의 편의성이나 가격경쟁력이 우수하여 가장 빠르게 성장하고 있는 분야입니다. 시장 초기에는 보안이 많이 요구되는 연구소나 일반기업의 특정 시설 중심으로 시장이 형성되었으나 최근에는 보안뿐만 아니라 사용상의 편의성이 강조되면서 기업의 임직원에 대한 근태관리 시스템으로 적용이 확장되고 있습니다. 또한 당사는 지문인식 시스템뿐만 아니라 시장이나 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위하여 지문이 아닌 다른 생체정보(얼굴, 홍채 등)를 이용한 비접촉식 제품도 출시하였으며, 이와 같은 제품들은 COVID-19로 인한 감염병 예방이 중요시되는 상황에서 강점을 보이고 있습니다. (2) 지문인식 Module 지문인식 Module 사업은 다양한 시장의 요구에 부합하기 위한 것으로 지문인식 기술을 다양한 응용제품에 적용하기 위한 것입니다. 지문인식 기술을 이용하여 응용제품을 개발하고 제조하는 업체에 당사가 보유하고 있는 지문센서 및 지문인식 알고리즘 기술을 공급함으로써 시장의 다양한 요구를 충족시키고 궁극적으로 지문인식 산업 및 시장을 확장하는 데 그 목적이 있습니다. 즉, 당사가 보유하고 있지 않는 도어락, 하이패스 감면 단말기, ATM, 키오스크 등 다양한 어플리케이션에 당사의 지문인식 기술이 접목될 수 있도록 지문인식 모듈을 공급하고 있습니다. 당사의 지문인식 모듈을 공급 받고 있는 개발 업체들은 당사의 기술에 대한 의존도가 높은 고객들이며, 당사는 지속적인 제품 개발, 성능 향상 등을 통하여 고객사와 동반 성장할 수 있는 기반을 확고히 하고 있습니다. Live Scanner 사업은 최근 공공분야를 중심으로 그 시장이 급속도로 확대되고 있는 분야입니다. 기존의 출입통제나 근태관리 단말기에 적용된 소형의 지문인식 센서에서 탈피하여 범죄수사, 전자여권, 전자주민증 등 공공분야에 활용되는 지문인식 스캐너를 통상 라이브 스캐너라 칭합니다. 상용분야에서 이용되는 소형 센서가 지니고 있는 제한된 지문정보 획득이라는 약점을 보완하기 위하여 대형 지문 입력창으로 구성된 일반적인 라이브 스캐너는 1지는 물론 2지, 4지를 동시에 입력받을 수 있도록 구성되어 있으며, 손바닥을 입력할 수 있는 Palm Scanner도 그 활용도가 증가하고 있는 상황입니다. 특히 최근에는 브라질, 멕시코를 중심으로 한 중남미 지역이나 인도, 아프리카 등지에서 그 수요가 급속도로 증가하고 있으며, 국내의 경우에도 경찰청의 범죄수사에 적용되는 있는 것을 비롯하여 법무부, 외교통상부 등에서 출입국 관리 시스템이나 전자여권 발급 시스템에 적용되고 있습니다. 또한, 최근 금융기관을 중심으로 Green IT에 대한 관심이 높아지면서 Live Scanner를 활용한 인감스캐너 시장이 새롭게 각광받고 있으며, 당사는 Live Scanner 개발 과정에서 확보된 광학 기술을 토대로 인감 이미지 획득에 최적화된 인감 스캐너를 개발 및 출시함으로써 금융 분야 사업 확장을 진행 중입니다. (4) 바이오 정보보안 바이오 정보보안 사업은 기본적으로 개인 또는 업무용 PC나 노트북에 대한 접근제어 및 네트워크 환경 하에서의 서버 접근 제어 등에 지문인식 기술을 이용하는 것을 의미합니다. 이것은 특히 금융 산업 분야에서 정보통신기술이 급속도로 발전함에 따라 급속히 증가하고 있는 개인정보보호 및 유출에 의한 금융리스크 방지 대책으로 사회적 관심이 모아지고 있습니다. 금융 거래 시 대면거래에서 탈피하여 비대면 거래가 증가하고 있으며, 이러한 환경 하에서는 무엇보다도 정확한 신원확인에 대한 요구가 중요시되고 있습니다. 기존에 사용하던 비밀번호나 토큰 방식의 경우 도난, 분실, 유출, 망각 등의 위험성이 존재하는 반면 지문인식은 이와 같은 위험성을 해결하는 동시에 사용자에게 편의성을 제공할 수 있을 뿐 아니라 사고 발생 시 정확한 경위 추적이 가능하다는
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장점이 있습니다. 금융거래의 경우 최근 보이스 피싱 등의 사회적 이슈에 대한 대응방안으로 금융거래에 바이오인식 기술 도입에 대한 논의가 금융당국을 중심으로 활발히 진행되고 있는 상황입니다. 또한, 최근 모바일 기기의 확대 보급과 더불어 모바일 환경 하에서의 금융거래 등 다양한 거래가 이루어지고 있는 상황에서 본인확인에 대한 필요성 및 중요성은 그 어느 때보다도 증가하고 있습니다. 이와 같은 사회적 요구에 부합하기 위하여 당사가 보유하고 있는 지문인식 기술에 대용량 DB에 대한 바이오 정보보안 솔루션을 확보, 공급을 하고 있습니다. 모바일 환경의 바이오인식 시장은 최근 애플의 아이폰, 삼성전자의 갤럭시 시리즈 등이 반도체 방식의 지문인식 센서를 모바일 기기에 탑재(embedded)함으로써 시장 초기 저변확대에 성공하였으나, 향후 단순한 1:1 본인인증을 넘어선 1:N 본인인증 및 본격적인 금융거래를 위해서는 당사가 전문성을 지니고 있는 광학식 지문인식 센서가 기술적 정밀성 때문에 표준으로 사용되리라 기대하고 있습니다. 또한, 대부분의 기업 활동이 전산화됨에 따라 기업의 무형 자산이 서버에서 관리되고 있는 상황이므로 이에 대한 사용자 접근권한 문제도 보안 이슈로 부각되고 있으며, 최근 들어 지문인식 기술을 이용한 사내 전산망 보안 솔루션을 도입하는 기업이 증가하고 있습니다. 6. 경쟁요소 지문인식 시장의 태동기에는 관련 업체간 경쟁은 대부분 인식 성능 위주로 진행되었으며, 일정 수준 이상의 성능이 확보되면서 제품에 대한 가격 경쟁이 치열하게 전개되었습니다. 2000년 중반 이후 인식 성능에 대한 시장의 기대치가 높아지면서 제2의 인식 성능 경쟁이 진행되고 있으며 인식 성능에 대한 경쟁은 관련 산업이 지속되는 한 끝없이 전개될 것입니다. 2000년 후반부터는 시스템이 대형화 되면서 고속 대용량 시스템에 대한 경쟁이 가속화 되고 있으며, 최근에는 Live Scanner, 바이오 정보보안 분야에서 성능 및 가격 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. (1) 경쟁 상황 (가) 출입통제 및 근태관리 시스템 출입통제 및 근태관리 시스템은 바이오 인식 분야 및 카드 인식 분야에서 경쟁이 가장 치열한 분야입니다. 이 분야는 제품/시스템의 성능, 가격뿐만 아니라 다양한 시장의 요구사항을 충족시키기 위한 부가기능 및 시스템 연동에 대한 경쟁이 지속되고 있는 상황입니다. 또한 시스템이 점점 대형화됨에 따라 이를 수용할 수 있는 대용량 고속 지문인식 알고리즘 기술에 대한 경쟁이 가속화되고 있습니다. (나) 지문인식 Module 지문인식 Module 분야는 완제품이 아닌 반제품의 형태로 완제품 제조업체를 고객으로 하는 분야입니다. 제품의 특성상 공급업체와 고객의 밀착도가 상당히 강한 분야로서 고객 선점이 그 무엇보다도 중요한 사안입니다. 고객사의 입장에서는 제품에 적용된 지문인식 Module을 교체하기에는 시간, 비용 등의 문제가 있어 쉽게 교체를 결정하기는 곤란한 상황이므로 고객과 지문인식 모듈 공급업체간의 파트너쉽이 매우 강한 분야입니다. 따라서 지문인식 모듈 업체는 밀착된 기술지원 및 성능 향상을 통한 파트너쉽을 공고히 하는 전략을 더불어 신규 고객 확보에 주력하고 있는 상황입니다. Live Scanner는 대부분 공공분야에서 프로젝트 수주 형태로 사업이 진행되고 있습니다, 2000년 중반까지는 세계적으로 소수의 업체만이 관련 제품을 보유하고 있었고 시장 규모도 그다지 크지 않은 상황이었으므로 경쟁이 치열하지는 않았으며 가격 또한 상당히 고가에 판매되었던 시기입니다. 2000년 중반 이후 공공분야에 지문인식이 확대 적용되기 시작하면서 기존 지문인식 기술 보유 업체들이 Live Scanner를 자체 개발하여 시장이 진입함으로써 본격적인 경쟁이 시작되었다고 할 수 있습니다. 현재 Live Scanner는 가격 경쟁이 치열하게 전개되고 있으며 제품의 품질 부분은 미국 FBI의 IAFIS IQS의 품질기준인 PIV (Personal Identity Verification) 또는 Appendix-F 기준이 대부분의 국가에서 준용되고 있으며,