chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 A 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 A NICE신용평가(AAA~D) 본/정기평가 회사채 A 한국기업평가 (AAA~D) 본/정기평가 회사채 A 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A- NICE신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 A- NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 회사채 A 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 A- 한국기업평가 (AAA~D) 본/정기평가 회사채 A- NICE신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A- 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A- 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A- 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A- NICE신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A- NICE신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 A- 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 (2) 신용등급평가체계 요약 ■ 한국기업평가 등급 등 급 정 의 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다. AA 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. BBB 원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다. B 원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다. CCC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. ※ AA부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "＋" 또는 "－"의 기호를 부기할 수 있음. ■ NICE신용평가(구 한국신용정보) 등급 등 급 정 의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금지급확실성이 인정되지만 장래 환경변화로 원리금지급확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금지급확실성이 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무 불이행이 발생한 가능성이 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음. ※ AA등급에서 CCC등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음. ■ 한국신용평가 등급 등 급 정 의 AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인요소를 내포하고 있음. B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환능력이 없음. D 상환
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불능상태임. (주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,-부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타냄. 9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 2. 회사의 연혁 가. 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 경기도 안양시 만안구 만안로 49, 1407호입니다 나. 경영진의 중요한 변동 (2019.01.01 ~ 2023.09.30) 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사(강동훈)와 2명의 기타비상무이사(성현식, 유진희)로 구성되어 있습니다. 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 사내이사 곽철승기타비상무이사 유석고기타비상무이사 정영석 사내이사 정경선기타비상무이사 김원호기타비상무이사 최용균 대표이사 곽철승 대표이사 정경선 정기주총 기타비상무이사 양재혁기타비상무이사 이승석 기타비상무이사 유석고기타비상무이사 정영석 정기주총 사내이사 강동훈 사내이사 곽철승 대표이사 강동훈 대표이사 곽철승 정기주총 기타비상무이사 우광호기타비상무이사 정준호 기타비상무이사 양재혁기타비상무이사 이승석 정기주총 기타비상무이사 성현식 사내이사 강동훈 사내이사 강동훈기타비상무이사 우광호 대표이사 강동훈 임시주총 기타비상무이사유진희 기타비상무이사정준호 다. 최대주주의 변동 변동일자 최대주주 소유주식수(주) 지분율(%) 변동원인 (주)외환은행 (주)외환은행 유상증자로 인한 주식수 및 지분율 변동 (주)하나은행 최대주주 합병에 따른 최대주주명 변동 (주)하나은행 유상증자로 인한 주식수 및 지분율 변동 (주)하나은행 유상증자로 인한 주식수 및 지분율 변동 (주)하나금융지주 하나금융지주 자회사 편입 (주)하나금융지주 유상증자로 인한 주식수 및 지분율 변동 ※ 상세한 사항은 "VII. 주주에 관한 사항"의 "가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황" 을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 변경일 변경전 변경후 비고 환은리스(주) 외환리스(주) 한국외환은행의 자회사로의 이미지 제고 및 리스에 대한 고객의 이해를 증진시키기 위한 상호 변경 외환리스(주) 외환리스금융(주) 외환리스금융(주) 외환캐피탈(주) 리스 및 할부금융, 신기술금융 등 종합여신서비스를 제공하는 기업이미지로 제고시키기 위해 상호 변경 외환캐피탈(주) 외환에프앤아이(주) NPL투자관리 전업사로서 인지도 확보를 위한 상호 변경 외환에프앤아이(주) 하나에프앤아이(주) 모회사인 한국외환은행과 하나은행의 합병에 따른 통합은행명((주)하나은행)에 맞추어 상호 변경 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 변경일자 변경전 변경후 비 고 여신전문금융업 기타금융업(NPL 투자관리업) 금융지주회사법 손자회사 업종제한 규정 준수 및 하나금융그룹 內 시너지를 창출할 수 있는 고유 사업영역 확보 목적 (주) 금융지주회사법 제19조 및 동법 시행령 제15조(금융지주회사의 자회사는 당해 자회사의 업무와 연관성이 있는 금융기관 및 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사외의 회사를 지배할 수 없음)에 의거 여신전문금융업법에 따른 여신전문금융회사는 동 규정에서 열거하는 회사가 아니므로 금융지주회사의 손자회사가 될 수 없음. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (1) 최근 5년간 주요 변동상황 (2019.01.01 ~ 2023.09.30) 일 자 내 용 500억원 증자 (자본금 1,254억 → 1,754억) 하나금융지주 자회사 편입 1,000억원 증자 (자본금 1,754억원 → 2,754억원) 신종자본증권 300억원 조기상환 (2) 소속집단의 변동 2012년 1분기 중 (주)하나은행(구, 한국외환은행)이 (주)하나금융지주의 계열회사로 새로 편입되면서, 당사가 속한 기업집단이 (주)하나은행(구, 한국외환은행)에서 (주)하나금융그룹으로
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변경되었습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 34기(2022년말) 33기(2021년말) 32기(2020년말) 31기(2019년말) 30기(2018년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 ※ 당사는 2017년 6월 보통주 6,000,000주를 발행하여 300억원의 자본금이 증가하였고, 2019년 5월 보통주 10,000,000주를 발행하여 500억원의 자본금이 증가하였으며, 2021년 1월 보통주 20,000,000주를 발행하여 1,000억원의 자본금이 증가하였습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 11월 13일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 우선주 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 (주1) Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) (주1) 정관 개정(2019년 3월 21일자 주주총회 결의)를 통하여 발행할 주식의 총수가 30,000,000주에서 100,000,000주로 변경되었습니다. (2019.03.22 등기 완료) (주2) 2021년 1월 15일을 납입기일로 하여 보통주 20,000,000주를 주당 5,000원의 발행가액으로 유상증자 완료하였습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 등 현황 해당사항 없습니다. 다. 종류주식(명칭) 발행현황 해당사항 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 당사 정관의 최근 개정일은 제34기 정기주주총회일인 2023년 3월 23일입니다. 1. 최근 3년간 정관 변경 이력 (2021.01~2023.11) 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제32기정기주주총회 ① 정관상 사업목적 추가- 자본시장과금융투자업에관한법률상의 기업재무안정 경영참여형 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 1) 기업재무안정 PEF의 업무집행사원으로서 기업구조조정 (Corporate Restructuring) 업무를 수행하기 위해 정관에 사업목적 추가 제34기정기주주총회 ① 정관상 사업목적 추가- 자본시장관 금융투자업에 관한 법률상의 기업재무안정 (삭제) 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무- 부실채권 투자를 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무- 부실채권에 수반하는 부동산의 관리 및 수익사업을 위한 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무- 부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입② 임원의 임기 관련 표현 변경- 이사의 임기는 최초 선임 시 2년 이내, 그 후 1년 이내의 기간을 정하여 연장 가능③ 기타 문구 정비- 이사회는 대표이사가 이를 소집하며, 이사회를 소집하려면 회일을 정하고 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 사전통지 생략 가능. 1) 당사가 기존에 영위하던 부실채권 및 CR 투자에 관련하여 부수되는 사업목적 추가2) 문구 정비3) 문구 정비 2. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 자산유동화에관한법률에 의한 자산관리 업무 영위 자산유동화에관한법률상의 유동화증권에 대한 투자 업무 영위 자산유동화에관한법률에 의한 유동화전문회사 업무 관련 업무 영위 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 영위 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자 업무 영위 자본시장과금융투자업에관한법률상의 기업재무안정 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 영위 부실채권 투자를 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및
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업무집행사원으로서의 업무 영위 부실채권에 수반하는 부동산의 관리 및 수익사업을 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 영위 부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입 미영위 기타 제1호 내지 제9호의 업무를 달성하기 위하여 직ㆍ간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 영위 3. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 자본시장과금융투자업에관한법률상의 기업재무안정 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 추가 부실채권 투자를 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 추가 부실채권에 수반하는 부동산의 관리 및 수익사업을 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 추가 부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입 4. 변경 사유 (1) 변경취지 기존에 영위하던 NPL 투자 및 회수 업무와 관련하여 기존의 SPC를 통한 투자방식 외에 사모집합투자기구를 통한 투자 등 투자의 방식을 다양화하고, 기 투자자산의 가치를 높여 회수이익을 극대화하고자 함.(2) 사업목적 변경 제안 주체하나에프앤아이 경영진의 요청으로 이사회 부의 후 주주총회 승인 완료(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향위 추가된 사업목적으로 인해 기존에 영위하던 NPL 투자 및 자산관리/회수업과 관련하여 투자/회수의 방식을 다양화함으로써 NPL 투자사업의 확장과 기 투자자산의 가치 증대 효과를 통한 이익 극대화를 예상할 수 있음. 5. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 자본시장과금융투자업에관한법률상의 기업재무안정 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 부실채권 투자를 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 부실채권에 수반하는 부동산의 관리 및 수익사업을 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입 * 위 추가된 사업목적의 경우, 당사가 기존에 영위하고 있는 NPL 투자 및 회수 업무와 관련하여 투자 및 회수의 방식을 다양화하여 회수이익을 극대화하고자 추가한 사업목적들로서 사실상 사업목적의 추가가 아닌 기존 사업목적의 운영방식 추가입니다. 따라서 위 항목들 모두 동일한 사업목적을 위해 추가된 것이므로 아래에 기재할 상세설명은 하나로 통합하여 기재하도록 하겠습니다. (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적기존에 영위하던 NPL 투자 및 회수 업무와 관련하여 기존의 SPC를 통한 투자방식 외에 사모집합투자기구를 통한 투자 등 투자의 방식을 다양화하고, 기 투자자산의 가치를 높여 회수이익을 극대화하고자 함. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성NPL투자관리업은 1997년 외환위기 이후 일련의 기업대출 부실화, 2000년대 초반 신용카드 사태로 인한 가계대출 부실 급증 등으로 국내시장에서 태동하였습니다. 이후, 금융회사의 적극적인 리스크관리로 부실채권 시장은 점진적으로 축소되었으나, 2008년 미국발 금융위기로 인하여 다시 활성화되었습니다. 2010년 이후 국제회계처리규정(IFRS) 도입에 따라 은행의 자체 유동화를 통한 부실채권 처리가 어려워지면서 NPL투자관리업은 '일시적인 투자기회'에서 '영속적인 산업'으로 자리잡게 되었습니다. NPL투자관리업은 과거 국내경제의 저성장 국면 및 저금리 기조에도 불구하고 높은 수익률을 보임으로써 투자자들의 높은 관심을 받고 있으며, NPL 시장기반 및 자금조달경쟁력 확보, 투자자산의 관리능력이 핵심 경쟁요인입니다. 당사의 주요 자회사인 하나 에프앤아이는 NPL 투자관리업과 관련된
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단일업종으로서 은행 등의 NPL채권 매각시장 경쟁심화에 따라 개인회생채권, 개별담보부 NPL, CR투자 등으로 투자 포트폴리오를 다변화하는 등 내부적으로 축적된 많은 Know-How를 통하여 적극적으로 투자 수익을 관리하고 있습니다. 또한 2016년 9월부터 자산관리(AM) 업무를 런칭, 일부 NPL투자자산에 대한 자체관리를 통해 다양한 회수전략을 활용하여 이익을 시현하고 있습니다.한편, 2016년 이후 지속된 저금리로 인한 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 점차 감소하였으나, 최근 지속되는 고금리 및 고물가 현상, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등으로 인해 앞으로의 NPL 시장규모가 다시 확대될 가능성이 있습니다. 또한 그에 따라 신규 경쟁자들의 시장진입으로 인해 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등위 추가된 사업목적을 통한 2023년 신규 NPL 투자는 약 5,000억원으로 전망하고 있으며 2024년, 2025년에도 약 5,000억원으로 전망하고 있습니다.자금조달방법은 기존과 동일하게 공모/사모 회사채, 기업어음(CP), 은행자금 등을 통해 신규투자 자금을 조달할 예정입니다.위 신규투자(예정)한 NPL 투자자산의 예상회수기간은 1.5~3년으로 전망하고 있습니다. (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)NPL 투자자산의 확대에 따라 지속적으로 NPL 투자 및 회수인력 충원하면서 2023년 9월말 당사 직원의 수는 52명으로, 2020년말 대비 12명 증가하였습니다.그 중 기업재무안정 사모집합투자기구를 통한 투자의 경우, 기존의 대체투자팀을 CR투자팀으로 명칭을 변경하면서 2021년 CR투자 전담 팀을 구성하였으며 2022년 293억, 2023년 3분기까지 742억의 CR투자를 완료하였습니다.(5) 기존 사업과의 연관성위 추가된 사업목적의 경우, 당사가 기존에 영위하고 있는 NPL 투자 및 회수 업무와 관련하여 투자 및 회수의 방식을 다양화하여 회수이익을 극대화하고자 추가한 사업목적들로서 사실상 사업목적의 추가가 아닌 기존 사업목적의 운영방식 추가입니다. (6) 주요 위험위 추가된 사업목적의 경우, 당사가 기존에 영위하고 있는 NPL 투자 및 회수 업무와 동일한 위험을 가지고 있습니다. 경쟁 등으로 인해 신규투자 대상 NPL 채권을 적정가치 이상으로 매입한 후, 해당 NPL 채권을 당사의 매입가격 이하로 매각할 시 발생할 수 있는 손실위험, 당사가 기 투자한 NPL 채권의 담보자산의 가치하락으로 인한 손실위험, 기 투자한 NPL 채권의 회수가 지연되면서 발생할 수 있는 유동성위험 등이 있습니다. (7) 향후 추진계획2016년 이후 지속된 저금리로 인한 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 점차 감소하였으나, 최근 지속되는 고금리 및 고물가 현상, 경기침체 예상 등으로 인해 2023년부터 NPL 시장규모가 조금씩 확대되고 있습니다. 그에 따라 당사 또한 적절한 인력충원과 조직개편 등을 통해 NPL 투자를 확대해나갈 계획입니다. (8) 미추진 사유위 추가된 사업목적 중 "부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입"의 경우 안정적이면서 일정 수준 이상의 수익이 예상되는 투자 대상을 발견하지 못함에 따라 아직 신규투자가 지연되고 있습니다.향후에 안정성과 적정 수익성을 모두 만족시키는 투자대상을 발굴하게 되는 경우 위 사업목적에 부합하는 신규투자를 진행할 예정입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 하나에프앤아이는 1989년 9일 11일에 설립하여 리스금융업, 캐피탈업 등 여신전문금융업에 종사하였으나, 2013년 12월 10일 NPL 투자관리업으로 업종을 변경하여 현재까지 해당 업종을 영위하고 있습니다. 2014년 처음 NPL투자관리업을 개시한 이후 꾸준히 시장점유율을 확대하면서 외형이 성장하고 있으며, 하나금융그룹의 신뢰를 바탕으로 주기적인 유상증자를 통해 안정적인 기반도 갖춰 나가고 있습니다. 최근 NPL 시장의 확대에 따라 하나에프앤아이도 외형적 성장과 더불어 수익성 개선에도 노력하고 있으며, 2023년 9월말 기준 총 자산 2조 3,859억원을 달성하였고, 순이익은 290억원을 시현하였습니다.NPL투자관리업이란 1997년 외환위기 이후 일련의 기업대출 부실화, 2000년대 초반 신용카드 사태로 인한 가계대출 부실 급증 등으로 국내시장에서 태동한 산업입니다.이후, 금융회사의 적극적인 리스크관리로 부실채권시장은 점진적으로 축소되었으나, 2008년 미국발 금융위기로 인하여 다시 활성화되었습니다. 2010년 이후 IRFS 도입에 따라 은행의 자체 유동화를 통한 부실채권 처리가 어려워지면서 NPL투자관리업은 '일시적인 투자기회'에서 '영속적인 산업'으로 자리잡게 되었습니다.NPL투자관리업은 국내 경제의 저성장 국면 및 저금리 기조에도 불구하고 높은 수익률을 보임으로써 투자자들의 높은 관심을 받아왔으며, NPL시장기반 및 자금조달 경쟁력 확보, 투자자산의 관리능력이 핵심 경쟁요인입니다.은행 등의 NPL채권 매각시장 경쟁심화에 따라 당사는 개인회생채권, 개별담보부 NPL 등으로 투자 포트폴리오를 다변화하는 등 내부적으로 축적된 많은 노하우를 통하여 적극적으로 투자수익을 관리하고 있습니다. 또한 2016년 9월부터 자산관리(AM) 업무를 런칭, 일부 NPL투자자산에 대한 자체관리를 통해 다양한 회수전략을 활용하여 이익을 시현하고 있습니다.한편, 2016년 이후 저금리 지속에 따른 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 점차 감소하였으나, 최근 계속되었던 금리인상 및 고금리 지속, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등에 따른 물가상승 등으로 인해 경기침체가 예상됨에 따라 앞으로의 NPL시장 규모가 확대될 가능성이 있습니다. 또한 그에 따라 신규경쟁자들의 시장진입으로 인해 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다. 2. 영업의 현황 [부실채권투자 부문] NPL투자 및 관리 업무와 관련한 유동화증권(유동화사채 및 유동화지분) 인수 및 처분 업무 등이며, 이는 유동화전문유한회사(SPC)가 부실채권을 기초자산으로 발행한 유동화사채 및 유동화출자지분에 투자하고, 자산관리회사가 기초자산을 회수하면 유동화사채의 원리금 및 유동화출자지분에 대한 배당금 등을 통해 투자금을 회수하는 구조입니다. 하나에프앤아이 영업구조.jpg 하나에프앤아이 영업구조 업종전환 이후 당사는 NPL투자사채 규모를 지속적으로 확대하고 있으며, 2014년 3월 외환더블유제일차유동화전문(유) 설립을 시작으로 2023년 9월말 기준 78개의 유동화회사 및 5개 주식회사 등에 투자하고 있습니다. 당사는 SPC가 발행하는 유동화증권 및 수익권증서를 인수하여 약정된 이자율로 원리금을 회수함으로써 수익을 얻고 있으며, SPC가 보유한 자산은 당사를 비롯한 제이원자산관리, 더베스트자산관리, 고려신용정보 등 자산관리업무에 특화된 자산관리회사를 통하여 회수 관리를 하고 있습니다. [CR투자 부문] 당사는 2022년부터 기업구조조정(CR)과 관련하여 본격적으로 투자를 진행하고 있습니다.2023년 9월말 현재 기업구조조정과 관련된 당사의 투자회사는 2개의 사모집합투자기구(이하 "PEF")이며, 동 PEF를 통하여 당사가 기존에 투자하였던 내부자산인 부실채권과 관련한 기업에 대해 기업구조조정(CR)투자 및 정상화를 진행하고 있습니다.(동 PEF를 통한 CR투자는 대출, 사모사채, CB의 방법을 통해 투자하고 있으며, 지분참여를 통한 투자는 현재 진행하고 있지 않습니다.) 영업> (단위 : 백만원) 사업부문 주요 영업
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영업이익 NPL 투자 및 관련 사업 NPL 투자 관련 채권, 증권 등의 매매, 자산관리 CR 투자 및 관련 사업 CR 투자 관련 채권, 증권 등의 매매, 자산관리 [ 업종전환 관련 중단사업 ] 당사는 1989년 설립되어 모기업인 하나은행(구, 한국외환은행)과의 연계영업 강화를 바탕으로 리스 및 할부, ABL 등 기업일반대출, 투자 등의 사업(여신전문금융업)에 영업력을 집중해왔습니다. 그러나 금융지주회사법 제19조 및 동법 시행령 제15조(금융지주회사의 자회사는 당해 자회사의 업무와 연관성이 있는 금융기관 및 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사 외의 회사를 지배할 수 없음)에 의거, 여신전문금융회사인 당사는 동 규정에서 열거하는 회사에 해당되지 않음으로 발생한 금융지주회사의 손자회사 업종제한 규정 준수 및 하나금융 그룹 內 시너지를 창출할 수 있는 고유 사업영역을 확보하기 위하여 2013년 12월 여신전문금융업에서 부실채권투자관리업으로 업종을 전환하였습니다. (동 사항은 2013.10.17자 주요사항보고서(영업정지) 공시 참조) 이후 기존의 여신금융자산은 업종 전환에 따른 신규 여신 취급 중단 및 회수 노력 등으로 그 규모는 지속적으로 감소하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기(누적) 2022년 2021년 순이자이익 이자수익 예치금이자 유동화채권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 사채이자 차입부채이자 기타이자비용 순수수료이익 수수료수익 수수료비용 순금융투자자산손익 판매비와관리비 기타영업손익 금융자산 관련 손상차손 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 연결당기순이익 ※ K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.※ 단수차이를 조절하였습니다. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 조달운용실적 [연결기준] 조달운용실적 (단위 : 백만원,% ) 구 분 제35기 3분기 제34기 제33기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 원화차입금 원화사채 기타부채 자본총계 조달 합계 운용 현금및예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 유동화채권및대출채권 유형자산 기타자산 운용 합계 ※ 평균잔액은 기초 및 기말 잔액을 단순평균한 값임.※ 사채의 평균잔액은 사채할인발행차금 차감후 금액임.※ 일부 단수차이를 조정하였음. [별도기준] 조달운용실적 (단위 : 백만원,% ) 구 분 제35기 3분기 제34기 제33기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 원화차입금 원화사채 기타부채 자본총계 조달 합계 운용 현금및예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 종속기업투자주식 투자사채 및 대출채권 유형자산 기타자산 운용 합계 ※ 평균잔액은 기초 및 기말 잔액을 단순평균한 값임.※ 사채의 평균잔액은 사채할인발행차금 차감후 금액임.※ 일부 단수차이를 조정하였음. (2) 차입금 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 차입처(인수처) 제35기 3분기 제34기 제33기 비 고 관계회사원화단기차입금 하나은행(원화대출) 원화차입금 중국광대은행(원화대출) 원화차입금 KDB산업은행(원화대출) 원화차입금 우리은행(원화대출) 원화차입금 농협은행(원화대출) 원화차입금 국민은행1(원화대출) 원화차입금 국민은행2(원화대출) 원화차입금 국민은행3(원화대출) 원화차입금 광주은행(원화대출) 원화차입금 대구은행1(원화대출) 원화차입금 대구은행 한도(원화대출) 원화차입금 수협은행 원화차입금 기업어음 합계 ※ K-IFRS 연결재무제표 및 별도재무제표 기준 동일 (3) 회사채 발행 현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 종류 제35기 3분기 제34기 제33기 비고 제176-1회 회사채 무보증 이표채 제176-2회 회사채 무보증 이표채 제177-1회 회사채 무보증 이표채 제177-2회 회사채 무보증 이표채 제178-1회 회사채 무보증 이표채 제178-2회 회사채 무보증 이표채 제179-1회 회사채 무보증 이표채 제179-2회 회사채 무보증 이표채 제180-1회 회사채 무보증 이표채 제180-2회 회사채 무보증 이표채
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제181-1회 회사채 무보증 이표채 제181-2회 회사채 무보증 이표채 제182-1회 회사채 무보증 이표채 제182-2회 회사채 무보증 이표채 제182-3회 회사채 무보증 이표채 제183-1회 회사채 무보증 이표채 제183-2회 회사채 무보증 이표채 제184-1회 회사채 무보증 이표채 제184-2회 회사채 무보증 이표채 제184-3회 회사채 무보증 이표채 제185-1회 회사채 무보증 이표채 제185-2회 회사채 무보증 이표채 제185-3회 회사채 무보증 이표채 합 계 ※ K-IFRS 연결재무제표 및 별도재무제표 기준 동일 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산관리 업무 2. 자산유동화에 관한 법률상의 유동화증권에 대한 투자 업무 3. 자산유동화에 관한 법률에 의한 유동화전문회사 업무 관련 업무 4. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 5. 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자 업무 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 기업재무안정 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 7. 부실채권 투자를 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 8. 부실채권에 수반하는 부동산의 관리 및 수익사업을 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 9. 부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입 10. 기타 제1호 내지 제9호의 업무를 달성하기 위하여 직ㆍ간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 2-1. 영업 종류별 현황 가. NPL투자 관련 부문 현황 IFRS 연결기준 (단위 : 백만원 ) 구 분 제35기 3분기 제34기 제33기 유동화채권 유동화부동산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 (주1) 대손충당금 차감전 금액 기준입니다. (주2) 당분기말 기준 기타투자자 해당분은 30,786백만원 입니다.(주3) 일부 단수차이를 조정하였습니다. IFRS 별도기준 (단위 : 백만원 ) 구 분 제35기 3분기 제34기 제33기 투자사채 당기손익-공정가치측정금융자산 종속기업투자주식 합계 (주1) 대손충당금 차감전 금액 기준입니다.(주2) 일부 단수차이를 조정하였습니다. 나. CR투자 관련 부문 현황투자관리 관련 부문 현황 IFRS 연결기준 (단위 : 백만원 ) 구 분 제35기 3분기 제34기 제33기 일반대출채권 당기손익-공정가치측정금융자산 투자사채 합계 (주1) 대손충당금 차감전 금액 기준입니다. (주2) 당분기말 기준 기타투자자 해당분 5,718백만원입니다..(주3) 일부 단수차이를 조정하였습니다. IFRS 별도기준 (단위 : 백만원 ) 구 분 제35기 3분기 제34기 제33기 종속기업투자주식 합계 (주1) 대손충당금 차감전 금액 기준입니다.(주2) 일부 단수차이를 조정하였습니다. 다. 舊여신전문금융업(업종전환 전 기존사업) 관련 부문 현황 IFRS 연결/별도기준 (단위 : 백만원 ) 구 분 제35기 3분기 제34기 제33기 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 일반대출채권 금융리스채권 합계 (주) 일부 단수차이를 조정하였습니다. 3. 파생상품거래 현황 (1) 업무개요 : 해당사항 없습니다. (2) 계약 및 투자손익 상황 : 해당사항 없습니다. 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 경기 서울 합계 (주) 본점은 1개의 지점으로 반영 나. 영업설비 등 현황 해당사항 없습니다. 다. 자동화기기 설치 상황 해당사항 없습니다. 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 해당사항 없습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 현황 구 분 제35기 3분기 제34기 제33기 조정자기자본비율 나. 건전성 현황 구 분 제35기 3분기 제34기 제33기 대손충당금적립비율 다.
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산업의 특성 부실채권(NPL: Non-Performing Loan)이란 부실대출금과 부실지급보증액을 합친 것으로, 일반적으로 자산건전성분류기준(FLC)에 따른 여신 분류 중 '고정', '회수의문', '추정손실'에 속하는 여신, 즉 '고정이하 여신'을 지칭합니다. 보통 3개월 이상 연체된 여신을 고정이하 여신으로 분류하며 무수익여신이라고도 합니다. 금융회사 등이 보유하는 부실자산의 효율적 정리를 촉진하고 부실징후 기업의 경영 정상화 노력을 지원함으로써 금융회사 등의 자산유동성과 건전성을 향상시키기 위하여 제정된「금융회사부실자산 등의 효율적 관리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에서는 부실채권을 부실자산의 범주에서 파악하고 있습니다. 이에 따르면, 부실자산을 부실채권과 비업무용 자산을 포괄하는 개념으로 정의합니다. 그 중 부실채권을 금융회사 등의 여신거래로 인하여 발생한 대출원리금, 지급보증 및 이에 준하는 채권으로서 (1) 부도 등의 사유로 정상 변제되지 아니한 것으로서 회수조치나 관리방법을 마련할 필요가 있는 채권, (2) 채무자의 경영내용, 재무상태 및 예상되는 현금의 흐름 등으로보아 채권회수에 상당한 위험이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우로서 한국자산관리공사의 경영관리위원회가 인정하는 채권으로 규정하고 있습니다.국내 부실채권 시장은 1998년 외환위기, 2000년 대우 및 현대그룹 사태 이후 기업대출 부실화 규모의 증가와 2003년 신용카드 사태 이후 가계대출 부실화 규모의 증가로 그 규모가 확대되었습니다. 이후 금융회사의 적극적인 리스크관리로 인해 부실채권의 규모가 감소함에 따라 외환위기 이후 국내 부실채권 시장을 선도하였던 외국계 투자은행들이 대부분 철수하였으며, 국내 부실채권 투자기관들도 축소된 국내 부실채권 시장을 대신하여 경제 성장이 지속되고 있는 중국 및 동남아 부실채권 시장에 진출하기도 하였습니다. 그러나 2008년 하반기 글로벌 금융위기 이후 2010년까지 건설업체 부실화 및 부동산 PF 대출 건전성분류 강화와 구조조정 지속으로 금융회사의 부실채권이 증가하면서 부실채권 시장규모는 다시 확대되는 양상을 보였습니다. 또한 2011년 K-IFRS 도입에 따른 영향으로 은행권의 자체 ABS를 통한 부실채권 정리가 은행의 자산건전성지표 개선에 영향을 미치지 못함에 따라 외부시장에 대한 은행권의 부실채권 매각규모가 증가하였습니다. 또한 국내 가계부채 부담지속, 경기회복 둔화로 가계 상환능력저하 및 대기업 구조조정 등이 일어나면서 부실채권 공급이 증가하였습니다.이후, 저금리 지속에 따른 가계의 부채상환 부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리, 기업여신의 부실채권화 감소 등으로 부실채권 규모는 2015년말 30.0조원에서 2016년말 24.7조원, 2017년말 21.1조원, 2018년말 18.2조원, 2019년말 15.3조원, 2020년말 13.9조원, 2021년말 11.8조원, 2022년말 10.1조원을 기록하는 등 지속적으로 하락했습니다. 최근 금융감독원의 '23년 6월말 국내은행의 부실채권 현황'에 따르면, 23년 6월말 현재 부실채권 잔액은 10.5조원으로 전년말(10.1조원)대비 0.4조원 증가했으며, 부실채권 비율은 0.41%로 전년말(0.40%) 대비 0.01%p 증가했습니다. [국내은행 부실채권 규모 및 비율 추이] (단위 : %, 조원) 연도 23년 6월말 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 고정이하여신비율 고정이하여신 총여신 출처: 금융감독원 보도자료, '23년 6월말 국내은행의 부실채권 현황(2023.09.04)(주) 고정이하여신비율(%) = 고정이하여신/총여신 부실채권의 정리실적 추이를 살펴보면 2016년에는 대손상각(9.8조원), 담보처분(8.3조원), 매각(4.7조원) 순으로 이루어졌으나, 2017년에는 담보처분(7.1조원), 대손상각(5.6조원), 매각(4.2조원) 순으로 이루어졌습니다. 2017년 전체 부실채권 정리실적은 20.7조원으로 2016년말(30.4조원) 대비 9.7조원
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감소하였습니다. 2018년 전체 부실채권 정리규모는 21.6조원으로 전년(20.7조원) 대비 0.9조원 증가했으며, 2018년 중 매각을 통한 정리는 4.2조원 규모였습니다. 2019년 전체 부실채권 정리규모는 17.8조원으로 전년(21.6조원) 대비 3.8조원 감소했으며, 2019년 중 매각을 통한 정리는 4.1조원이었습니다. 2020년 전체 부실채권 정리규모는 13.9조원으로 전년(17.8조원) 대비 3.9조원 감소했으며, 2020년 중 매각을 통한 정리는 3.0조원이었습니다.2021년 부실채권 정리규모는 12.9조원으로 전년(13.9조원) 대비 1.0조원 감소했으며, 2021년 중 상·매각을 통한 정리는 5.6조원이었습니다. 2022년 부실채권 정리규모는 2.6조원으로 전분기(3.0조원) 대비 0.4조원 감소했으며, 2022년 중 상·매각을 통한 정리는 4.5조원이었습니다.한편, 2023년 2분기중 부실채권 정리규모는 3.9조원으로 전분기(2.7조원) 대비 1.2조원 증가했으며, 2023년 2분기 중 상·매각을 통한 정리는 2.3조원이었습니다. [국내은행의 부실채권 정리실적 추이] (단위: 조원) 구 분 22.2Q 22.1Q 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 상각/매각 담보처분 여신정상화 기타 계 ※ 출처 : 금융감독원 보도자료, '23.6월말 국내은행의 부실채권 현황(2023.09.04)※ 2023년 2분기 중 대손상각 1.0조원, 매각 1.3조원※ 기타 : 출자전환, 자산유동화 등 라. 산업의 성장성 부실채권시장의 실질직인 시장규모는 부실채권 규모 뿐 아니라 은행들의 부실채권 정리방식에 따라 변동될 수 있습니다. 미ㆍ중 관계 악화, 중국의 성장세 둔화 및 러시아-우크라이나 전쟁 등 글로벌 불확실성이 지속되는 가운데 부동산 시장의 불확실성, 인플레이션 및 고금리 지속 이슈 등은 국내 부실채권 규모를 증가시키는 요인이 될 수 있습니다. 또한 은행의 건전성에 대한 규제가 강화됨에 따라 국내은행은 금융당국이 요구하는 자산건전성 지표를 충족시키기 위해 부실채권을 외부매각방식으로 지속적으로 정리할 것로 예상되는 바, 당사가 영위하고 있는 부실채권 시장의 규모 급격히 감소할 가능성은 낮다고 판단됩니다.그러나 최근 지속되어 왔던 정부의 대출규제 강화, 은행의 양호한 건전성 관리가 지속됨에 따라 부실채권 시장의 성장에 대한 불확실성이 존재합니다. 마. 국내 시장 여건 2008년 글로벌 금융위기 이후 국내은행의 부실채권(NPL, Non-Performing Loan) 발생 규모가 크게 증가한 가운데, 2011년 국제회계기준(K-IFRS) 도입에 따라 국내은행들의 자체 ABS를 통한 부실채권 정리가 진성매각(True Sale) 요건을 충족시키지 못하게 됨으로써 국내은행들의 부실채권 매각 규모 역시 지속적으로 증가하였습니다. 이러한 부실채권 매각시장의 성장과 함께 2009년 연합자산관리 설립 이후, 현재까지 부실채권 투자관리 시장은 일부 대형사들이 시장점유율의 60~80% 이상을 차지하며 시장을 양분해 왔습니다. 국내 경제의 저금리, 저성장 국면 진입으로 수익률 저하를 겪고 있는 타 업종과는 달리 NPL투자회사는 여전히 높은 수익률을 보임으로써, NPL정리시장이 투자자들의 높은 관심을 받고 있으며, 현재 증권사, 자산운용사 등 다양한 시장 Player 들의 진입으로 시장의 경쟁은 치열한 상황에 접어들었습니다. (부실채권 시장의 특성상 정확하고 객관적인 자료를 입수하기 어려워 시장점유율 등의 상세자료 기재를 생략합니다.)한편, 2016년 이후 저금리 지속에 따른 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 다소 감소하였으나, 최근 고금리 및 고물가의 장기화, 러시아-우크라이나 전쟁 등의 영향으로 경기침체가 예상됨에 따라 앞으로의 국내 NPL시장 규모가 확대될 가능성이 있습니다. 바. 회사의 경쟁력 부실채권 투자관리업의 경쟁력은 자산을 얼마나 적절한 가격으로 매입하여 얼마나 효율적으로 처분하는데 있습니다. 당사는 은행권
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NPL시장의 경쟁 심화에 따라 개인회생채권, 개별담보부 NPL 등으로 투자 포트폴리오를 다변화하는 등 내부적으로 축적된 많은 Know-How를 통하여 적극적으로 투자 수익을 관리하고 있습니다. 또한 2016년 9월부터 자산관리(AM) 업무를 런칭, 자체관리를 통한 다양한 회수전략을 활용하여 이익을 시현하고 있습니다. 사. 관계법령 또는 정부의 규제 등 및 감독규정>- 금융지주회사법, 동법 시행령, 동법 시행규칙- 금융지주회사 감독규정, 감독규정 시행세칙- 은행법, 동법 시행령, 동법 시행규칙- 은행업감독규정, 은행업감독업무시행세칙- 자산유동화에관한법률 - 자본시장과금융투자업에관한법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙 아. 신규사업에 관한 사항 당사는 2013년 12월10일 '여신전문금융업' 등록말소 후 'NPL투자관리업'으로 업종을 전환하였습니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견 (1) 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제35기 3분기(당기) 안진회계법인 제34기(전기) 안진회계법입 적정 해당사항없음 해당사항없음 제33기(전전기) 한영회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 (주) 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. (2) 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제35기 3분기(당기) 안진회계법인 제34기(전기) 안진회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 제33기(전전기) 한영회계법인 적정 해당사항없음 해당사항없음 (주) 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제35기 3분기(당기) 안진회계법인 분ㆍ반기, 연간 별도/연결 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토 제34기(전기) 안진회계법입 분ㆍ반기, 연간 별도/연결 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토 제33기(전전기) 한영회계법인 분ㆍ반기, 연간 별도/연결 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토 다. 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제35기 3분기(당기) 제34기(전기) 제33기(전전기) 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 내부감사인, 외부감사인 서면 감사계획보고 내부감사인, 외부감사인 서면 기말감사 결과, 내부회계관리제도 검토결과 마. 회계감사인 변경 기존 회계감사인인 '한영회계법인'의 계약기간 만료(2021년 회계연도)로 금융감독원의 외부감사인 지정에 따라 '안진회계법인'을 회계감사인으로 신규선임함.※ 지정기간 : 2022년 ~ 2024년 (회계연도 기준) 바. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 해당사항 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있습니다. 또한 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 외부감사인의 검토 결과, 당사 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.(2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있습니다. 또한 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 외부감사인의 검토 결과, 당사 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 나. 내부통제구조의 평가 : 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 네트워크 통합(NI, Network Integration) 및 시스템 통합(SI, System Integration)을 주요 사업으로 영위하고 있으며, Total ICT 서비스 업체를 목표로 지속적으로 성장을 추구하고 있습니다. [용어설명 : 네트워크 통합(NI, Network Integration)]- 네트워크 통합의 약자 NI는, Network Integration를 의미하는 것으로 뿔뿔이 흩어져있는 네트워크를 하나로 통합하여 기업 경영 환경과 고객 환경에 최적화된 네트워크 서비스를 구현하는 것을 말합니다. 즉, 네트워크 통합 사업은 네트워크 시스템 설계,구축, 운영, 유지보수에 이르는 모든 제반 과정을 이르는 것으로 기업 내 최적의 네트워크 환경과 최상의 인프라를 제공하는 사업이라고 할 수 있습니다.[용어설명 : 시스템 통합(SI, System Integration)]- 시스템 통합의 약자 SI는, System Integration를 의미하는 것으로 고객이 직면한 문제를 개선하거나 새로운 서비스 도입에 따른 IT 인프라 시스템 구축 시 해당 업무 전체(설계, 소프트웨어 개발, 장비납품, 구축, 운용, 유지보수)를 위탁받아 진행하는 사업입니다. 필요한 경우 각 분야별 전문 기업과 협업을 통해 수행할 수 있으며, IT 인프라의 전 영역을 수행하는 사업이라 할 수 있습니다.전세계적인 반도체 쇼티지(공급부족) 문제로 인한 네트워크 장비의 수급 리드타임이지연되는 상황속에서도, 당사의 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 40% 증가한 약 170,585백만원, 영업이익은 약 8,524백만원으로 전년 동기 대비 47% 증가 하여 지속적인 고도 성장을 이어 나가고 있습니다.당사의 매출 실적 요약표는 다음과 같습니다. 요약표> (기준일 : (단위 : 백만원) 구분 네트워크 구축 기타 유지보수 합계 매출액 주요 제품 등의 특성 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등에 관한 사항 * 당사는 Cisco Systems사가 생산하는 네트워크 장비를 통하여, 각 고객사의 네트워크를 구축하는 용역을 주로 수행하고 있습니다. (단위 : 천원) 매출유형 2022년(제19기) 2021년(제18기) 2020년(제17기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 용역매출 네트워크구축 네트워크 SW 및 라이선스 무선랜 UCS/IPT 기타 기타 유지보수 유지보수등 합 계 매출 유형 제품명 제 품 설 명 용역 매출 네트워크 구축 네트워크 샷시, 모듈, 라인카드, 케이블 등 네트워크 장비/부속품 SW/라이선스 네트워크 IOS, S/W, 라이선스 및 SQL, DBMS 등 UCS/IPT IP폰, UCS 및 관련 부속품 무선랜 무선랜 제품 및 관련 부속품 기타 PC, 노트북, 서버, 랙, 모니터 등 유지보수 유지보수 용역 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 구 분 2022년 (제19기) 2021년 (제18기) 2020년 (제17기) 용역매출 네트워크 구축 유지보수 (주1) 가격변동추이 계산근거 해당 연도 총 매출액을 각 프로젝트 건(혹은 수량)으로 나눈 값으로 산출하였습니다. (주2) 가격변동원인 당사에서 판매하는 용역 매출의 경우 각 매출처별로 커스터마이징이 되기 때문에 동일한 조건으로 매출이 발생하지 않아 단가 확인은 사실상 어렵습니다. 상기 표시된 가격변동추이는 매출금액 합계를 프로젝트 발생 건으로 나눈 값으로 산정하였습니다. 상기 표에서 단가가 변동하는 원인으로는 제품의 생산원가, 원재료 조달 상황 및 환율 변동에 따른 차이보다는 고객 사업의 예산 범위, 경쟁 공급업체의 수주 경쟁에 따른 상이한 할인율, 연도별 프로젝트 수의 차이에 기인합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가.
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주요 원재료 등에 관한 사항 (단위 : 천원) 품목 2022년(제19기) 2021년(제18기) 2020년(제17기) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 네트워크 SW 및 라이선스 무선랜 UCS/IPT 기타 합계 나. 원재료 가격변동 추이 * 프로젝트별 투입되는 원재료에 대한 할인율이 상이하여 기재는 생략합니다. 다. 생산능력 및 생산실적 * 당사는 네트워크 구축 및 유지보수를 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 별도의 제품 생산을 하지 않으므로 해당 내역을 기재하지 않았습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 * 당사는 네트워크 구축 및 유지보수를 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 별도의 제품 생산을 하지 않으므로 해당 내역을 기재하지 않았습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 품목 2022년(제19기) 2021년(제18기) 2020년(제17기) 용역매출 네트워크구축 네트워크 수출 내수 소계 SW 및 라이선스 수출 내수 소계 무선랜 수출 내수 소계 UCS/IPT 수출 내수 소계 기타 기타 수출 내수 소계 유지보수 유지보수등 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 1) 판매경로당사는 대리점 등을 통하여 간접판매하는 형식은 취하지 않고 있으며, 100% 직접판매로 매출이 발생하고 있습니다. End-user에게 바로 매출되지 않고 SI 업체 등 중간 업체를 통해서 납품되는 S/W와 H/W는 IT 산업 특성상 나타나는 거래방식으로 대리점을 통한 간접판매의 형식은 아닙니다. (단위: 천원, USD 1,000) 매출유형 판매경로 구분 2022년(제19기) 2021년(제18기) 2020년(제17기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 용역 매출 네트워크 구축 네트워크 직접판매 수출 (USD) ($775) ($29) ($71) 직접판매 국내 SW및 라이선스 직접판매 수출 (USD) ($59) ($15) ($11) 직접판매 국내 무선랜 직접판매 수출 (USD) ($4) ($2) ($0) 직접판매 국내 UCS/IPT 직접판매 수출 (USD) ($6) ($0) ($0) 직접판매 국내 기타 기타 직접판매 수출 (USD) ($428) ($62) ($5) 직접판매 국내 유지보수 유지보수등 직접판매 수출 (USD) ($454) ($0) ($0) 직접판매 국내 2) 판매전략 당사는 각각의 사업부별로 주요 고객사와 시장 경쟁상황 등을 분석하여 판매전략을 수립하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 크게 공공과 금융, 통신, 일반 기업으로 구분할 수 있습니다. 이러한 목표 시장에서 가장 중요한 부분은 기술과 경험입니다. 고객들에게 당사의 유사사업에 대한 경험을 통해서 기술을 확보했다는 것을 전달하고, 이와 더불어 고객 니즈에 대한 해결 방안을 제시하게 됩니다. SK텔레콤, 소셜커머스 및 게임회사 등의 고객사의 경우, 다양한 외국계 벤더 간의 제품 성능 및 가격경쟁이 심화됨에 따라 고객 니즈에 대한 선제적 제안 및 기술 차별화를 통한 고객 신뢰도 제고를 목표로 하고 있습니다. NetFlow NMS 관련 기존 프로젝트 사례를 SKT 계열사로 확대 적용하고자 추진하고 있으며, 가상화 장비에 대한 기술력 및 IoT 사업력 증대를 통해 신규 비즈니스를 발굴하는 데 역점을 기울이고 있습니다. 또한 통신 사업자에 대한 전송장비 공급을 확보하기 위해 차세대 Data Center 장비 구축 및 유지보수 사업에도 초점을 두고 있습니다. SK플래닛 등의 고객사 대상 사업의 경우 자사의 기술력과 안정적인 인프라 구축 및 운영 사례를 통하여 고객사 망의 진화 및 ACI 등의 신규 솔루션 도입을 추진하고 있습니다. 공공의 경우 이전 사업의 연속사업, 사전 사업에 대한 이해 등에 강점을 두고 조달 경쟁을 통해 사업을 수행하게 되며 정부 및 공공기업에서 요구하는 표준 및 사양을 맞추는 데 초점을 두고 있습니다. 또한 고객이 시스템을 원활하게 사용할 수 있도록 고객의 요구 및 니즈를 오랜 기간 관계를 통한 소통을 통하여 여러 사업에 적극 참여하고 있습니다. 일반 기업으로는 삼성전자 등 삼성 그룹사 및 제조기업을
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타깃으로 사업을 추진하고 있으며 통합NI에 대한 다양한 고객사 니즈에 적극 대응하기 위하여 주요 벤더사인 CISCOSYSTEMS와의 파트너십을 견고히 하는 것을 기본으로 하여 Layer 4 ~ Layer 7 시장 확장을 추진하고 있습니다. 삼성 관계사는 벤더사 경쟁 입찰을 통해 납품을 하게 되는데, 삼성SDS 등의 계열사를 통한 공급을 적극 추진하고 클라우드, SDN 등의 솔루션을 확대 발굴하여 변화하는 고객 요구에 적극 대처해 나갈 예정입니다. 코스콤, 키움증권, KB카드 등의 금융권 사업은 가격보다 안정성을 기반으로 한 아키텍처 구성 및 가상화를 전략으로 하며 시장 트렌드에 발맞추어 SDN 네트워크 시장에서도 시장 확대에도 적극적인 추진을 검토하고 있습니다. 금융, 일반 기업의 경우 당사의 강점인 경험력과 기술력을 바탕으로 한 고객 친화적인 커스터마이징 능력을 적극 활용하여 금융 및 일반 기업환경에 특화된 기능을 중심으로 사용 편의성 극대화 등 고객이 원하는 다양한 서비스를 구현하는 시스템을 만들고 홍보하는 전략을 세우고 있습니다. 또한, 주요 매출처 및 매출 비중은 영업 비밀에 해당하므로 기재를 생략하였습니다. 다. 수주상황 (단위 : 백만원, VAT별도) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 22년도 보건복지부 응급안전사업 게이트웨이 H/W 및 S/W 공급계약 (NEW ITO)네트워크 ITO 운영 및 고도화 계약 [양산]TICN4차, 라우터, 대형등 3종 납품구축 21년도 댁내장비를 활용한 응급안전안심서비스 구매사업 [양산]TICN3차, 라우터, 대형외 2종 납품구축 종합의료정보시스템 통합유지보수 계약 기타 합 계 * 상기 수주액은 2022년 당기말 기준으로 작성하였으며, 품목중 "기타"의 경우는 영업비밀에 해당하므로 기업공시서식 작성기준 제 4-2-7조에 의거 기재를 생략하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체는 시장위험(환율변동위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험에 노출되어 있으며, 회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 연결실체의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타수취채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타지급채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 가. 시장위험 1) 환율변동위험연결실체는 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 자산과 부채에 외화 포지션이 발생하며,이에 따라 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체가 노출되어 있는 외화는 USD가 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : USD, 원) 구분 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 외화자산 : 현금및현금성자산 매출채권 기타금융자산 유형자산 외화자산합계 외화부채 : 매입채무 기타금융부채 외화부채합계 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 2) 이자율위험회사의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합계 차입금 이자율 1% 변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시
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이자비용 나. 신용위험 1) 신용위험에 대한 노출보고기간말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 현금 및 현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 장기금융상품 장기매출채권 기타비유동금융자산 합계 당기 중 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에서 중요한 손상의 징후가 발견되지 않았으며, 연결실체는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 또한 연결실체의 매출채권 및 기타채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없습니다. 2) 당기 및 전기 중 장ㆍ단기 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 매출채권 기타채권 합계 매출채권 기타채권 합계 기초 상각(환입) 기말 연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. 다. 유동성 위험 유동성위험은 회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손실을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.연결실체는 다음과 같은 여신한도를 가지고 있습니다.KRW 20,000,000,000의 구매대 약정(이자는 고시금리 + 0.6%)KRW 6,000,000,000의 한도대 약정(이자는 CD금리 + 1.96%)KRW 3,000,000,000의 한도대 약정(이자는 12월물KORIBOR + 2.104%)KRW 2,500,000,000의 한도대 약정(이자는 고시금리 + 1.058%)KRW 8,000,000,000의 일시대 약정(이자는 기준금리 + 0.20%)KRW 10,000,000,000의 팩토링 약정(이자는 5년 고정금리 12.11%, 연5.2%) 연결실체의 금융부채를 당기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. (단위 : 원) 구분 장부금액 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년이상 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 기타보증금 합계 당기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 라. 파생상품 거래현황 당사는 외화매입채무와 관련된 환율변동위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 1) 당사가 약정한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 구분 파생상품종류 계약내용 매매목적 통화선도거래 USD 매입 2) 당기말 현재 통화선도거래 미결제 약정금액은 다음과 같습니다. (단위: USD, 원) 계약처 계약일 만기일 계약금액(USD) 매도확정환율(KRW) 비고 소계 * 해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약의 주요내용 비고 (등급) 시스코 시스템즈 Gold 파트너로서의 제품 공급 파트너쉽 시트릭스 제품 공급 및 파트너쉽 계약 HPE 제품 공급 및 파트너쉽 계약 F5네트웍스 제품 공급 및 파트너쉽 계약 Reseller 캘리언트 테크놀로지스 제품 공급 및 파트너쉽 계약 현재
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국내 유일 계약 상태 SAISEI 제품 공급 및 파트너쉽 계약 Reseller 퓨어스토리지 제품 공급 및 파트너쉽 계약 Reseller 파이오링크 제품 공급 및 파트너쉽 계약 Reseller LG CNS 제품 공급 및 파트너쉽 계약 Reseller Extrahop 제품 공급 및 파트너쉽 계약 Reseller * 개별 사업건에 대한 계약 기간 등은 영업비밀에 해당하므로, 기재를 생략하였습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발조직당사는 2017년부터 기업부설연구소를 운영 중에 있으며 현재 연구소장을 포함 4명으로 주요 업무로는 네트워크 통합 사업의 경험을 통한 솔루션개발, 기술지원 등 외부기관과의 협업을 통하여 개발을 추진하고 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2022년(제19기) 2021년(제18기) 2020년(제17기) 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리 내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용합계÷당기매출액×100] * 연구개발비/매출액 비율은 정부보조금을 차감한 이후의 연구개발비용계를 기준으로 산정하였습니다. 3) 연구개발실적 구 분 연구개발 품명 연구개발 개요 연구개발 내용 연구개발기간 비고 소프트웨어 Platform (WSTP) 웹서비스의통합관리 프로세스를 가진 여러개의 웹서비스를 연결하여 하나의프로세스로 연결하는 통합관리Tool (12.07~ (PMS) 프로젝트의효과적인 관리 프로젝트 진행시 의사소통관리에 필요한 작업분석 및 이슈관리 등을 수행하는 Management Tool (13.01~ 빅데이터 (BigData)기반 FDS 개념 설계 인터넷 뱅킹 빅데이터 분석 금융권의 비대면 거래인 인터넷뱅킹 등에서 일정한 패턴을 분석, 이상거래를 탐지하는 Tool (14.06~ 단말의 설치 환경 유지를위한 시스템 네트워크로 연결하여 각 상황에서 데이터를 복구할 수 있도록 시스템(소프트웨어) 개발 클라이언트 모드로 Agent 프로그램이 설치된 단말기(이하 Client PC)와 서버 모드로 Agent 프로그램이 설치된 단말기(이하 Server PC)를 네트워크로 연결하여 각 상황에서 데이터를 복구할 수 있도록 개발 및확인 (20.01 ~ 솔루션 flowNMS Flow기반 네트워크관리 시스템 IP 흐름정보(Flow)를 활용하여 고객서비스 관리에 초점을 맞춘 솔루션으로, 서비스 플로우 감시 및 트렌드를 분석하고 정보제공 및 비쥬얼 리포트 제공 (14.08~ flowNMS Flow기반 네트워크관리 시스템추가기능 업그레이드 주요회선, Service별 트래픽 경로를 분석하여 통계를 실시간으로 산출하는 기능 보완 클라우드기반 품질향상 지원 시스템 저비용의 데이터분석 시스템서버 운영 클라우드 기반의 생산성 향상 및 품질개선의 목적을 위해 데이터 분석 시스템을 운영할 수 있는 시스템을제공 하드웨어 구축 등 (한국정보화진흥원 국가 인프라 지능 정보화 사업) 인공지능 기반 무선 센싱장비 구축 등 지원 인공지능기반 시설물 스마트 모니터링체계 구축 무선 센싱장비를 이용한 교량 안전도 분석 및 터널 음향 분석을 통한 사고 상황 인지 시스템을 적용하는 '인공지능 기반 시설물 모니터링 체계 구축 지원' 참여기관 빅데이터센터 구축 (한국정보화진흥원 지역경제 활성화를 위한 영상콘텐츠 빅데이터 구축사업) 영상콘텐츠 빅데이터센터 구축 디지털미디어 분야의 빅데이터등 분석 유투브의 머신러닝 알고리즘 및 핵심 데이터등을 분석하고 국내 특성에 적합한 디지털미디어 분석 플랫폼 구축 참여기관 하드웨어 구측 등(한국정보화진흥원 2020년 국가인프라 지능 정보화 사업) 인공지능기반 시설물 스마트 모니터링 체계 구축 스마트 모니터링체계 구축 무선 센싱장비를 이용한 교량 안전도 분석 및 터널 음향 분석을 통한 사고 상황 인지 시스템을 적용하는 '인공지능 기반 시설물 스마트 모니터링 체계 구축' 참여기관 빅데이터센터 구축 (한국정보화진흥원빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업(2차년도)) 혁신 성장을 위한
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지역경제 빅데이터 플랫폼 빅데이터 솔루션 확보 및 플랫폼 구축 1차년도 구축된 빅데이터 플랫폼을기반으로 생산, 소비, 일자리 등 지역경제 관련 분야별 활용성 높은 데이터를 생산, 개방하고 데이터 융합을 통한 신규 서비스를 제공 (20.01 ~ 참여기관 빅데이터센터 구축 (한국정보화진흥원지역경제 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업(3차년도)) 혁신 성장을 위한 지역경제 빅데이터 플랫폼 데이터 유통 생태계 활성화를 위한 채널 지원 서비스(사업) 강화 및 자생적인 운영 서비스(사업) 체계 구축 자생적 운영이 가능한 지역화폐 기반의 지역경제 빅데이터 플랫폼 구축 및 수요와 활용도 높은 데이터의생산과 유통을 통한 데이터 기반의 지역경제 활성화 기여 (21.01 ~ 참여기관 IoT 기술 기반 디지털 기반 노후 및 강우로 인한 위험시설물 안전관리 시스템 개발 IoT 기술 기반 위험시설물 안전관리 시스템 개발 재난안전예방분야 최적의 구축 노후화된 건물 및 침수 또는 홍수 피해가 예상되는 지역 및 건물에 IoT 기술을 접목해서 실시간으로 모니터링하고 선제적으로 위험을 차단하는자동화된 위험물관리시스템 참여기관 2022년도 중소기업 구매조건부신제품개발사업(중소벤처기업부) 상용 웨어러블 기기, 스마트 운동기기를 통한 인공지능(AI)기반의 생체/운동정보 기반 개인별 맞춤형 체력증진 프로그램 추천체계 개발 인공지능(AI)공사생도 항공체력관리체계 개발 상용 웨어러블 기기, 스마트 운동기기를 통해 일상생활, 훈련 및 운동 시 생체(심박수)/운동정보(이동거리,활동량 등) 측정 기능 인공지능(AI)기반의 생체/운동정보 기반 개인별 맞춤형 체력증진 프로그램 추천체계개발 주연구개발기관 7. 기타 참고사항 가. 특허권등 지적재산권 보유현황 종류 취득일 명칭 등록번호 근거법령 특허권 단말의 설치 환경 유지를 위한 시스템 특허법 나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 1) 규제에 관한 사항 법령 및 규정 주요 내용 국립전파연구원, 방송통신기자재 등의 적합성평가(KC 인증) 전파 환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 우려가 있는 기자재를 제조 또는 판매하거나 수입하는 경우 적합성 평가기준에 부합함을 증명하는 인증 - 전파 환경 및 방송통신망 품질인증 규정 미래창조과학부, 국제공통평가기준(CC) 인증 보안기능이 포함된 IT 제품의 객관적이고 공정한 평가/인증으로 안전/신뢰성 강화 - 안전/신뢰성이 검증된 IT 제품 공급으로 국가/공공기관의 정보 보호 수준 제고 국정원, 보안적합성검증 국가/공공기관에 도입하는 정보보호시스템에 대한 안전성검증 제도 - 국가정보통신망의 보안수준을 제고, 외부의 사이버 위협에 대응 대외무역법, 전략물자수출승인 취급 품목의 전략물자 여부를 가리는 '판정'을 시행하여 전략물자 관련 법률을 준수 다. 사업의 부문 네트워크통합(Network Integration) 및 시스템통합(System Integration)사업 당사는 기업체의 네크워크 통합, 공공기관 및 금융권 네트워크 통합과 다양한 솔루션등에서 강세를 유지해온 네트워크 통합(Network Integration) 전문 기업에서 최근에는 SI(System Integration)분야 및 컨설팅 시장에 진출하는 등, Total ICT 서비스 업체를 목표로 지속적으로 성장을 추구하고 있습니다. 주요 매출처로는 SK텔레콤, SK텔링크, SK주식회사 등 SK그룹 계열사와 삼성전자, 한국거래소, KB국민카드, 넥슨, 엔씨소프트, 쿠팡, 한화시스템등 국내 주요 대기업을포함하고, 삼성SDS, LG CNS, 포스코ICT와 같은 그룹사의 IT 업체와 IBM, AT 등의 글로벌 IT 업체, 공공기관, 국방부 등 정부부처를 아우르는 다양한 고객군을 확보하고있습니다. 이러한 고객사를 대상으로 네트워크 설계, 구축 운영 및 유지보수 서비스를 제공하고 있는 당사는 2011년 Cisco SI Gold 파트너사로 전략 선정되어 시스코시스템즈의 다양한 고사양, 고품질의 제품들을 국내외에 안정적으로 공급하며 업계 최고의 기술력과 서비스 품질을 인정받고 있습니다. 그뿐만 아니라 구축 및 운용에 필요한 기술력의
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확보로 NI Total Solution을 제공하고 있습니다. 특히 SI, NI시장에서 IT 자원(서버, 어플리케이션, 데이터베이스, 스위치, 라우터 등) 및 실제 비즈니스 트래픽(데이터 흐름)을 관리, 모니터링, 분석하고 이를 토대로 각 구간 및 트래픽 제어 등에 대한 요구가 매우 일반화된 상황임을 감안하여, 당사는 관련 솔루션들을 다양하게 확보하고 고객에 통합 제공함으로써, 토탈 ICT 솔루션/서비스 공급자로서 업계를 선도하고 있습니다. 1) 솔루션(Solution) 사업가) Cisco SDN(Software Defined Network)Cisco SDN(Software Defined Network)을 기반으로 차세대 데이터 센터의 비즈니스 환경 변화에 따른 IT 인프라의 민첩성, 가상화 도입과 Hybrid환경, 표준 방식의 개방성을 통한 Devops 기반의 인프라 환경의 요구 상황에 따라 비즈니스 변화에 빠르게 대응할 수 있는 네트워크 아키텍처를 제공하고 있으며, 가상화 환경과 애플리케이션 중심의 설계와 정책 기반의 구성을 통해 편리하게 대규모 데이터센터를 관리할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. 나) Flow NMS(플로우 기반 네트워크 관리시스템)Flow NMS 솔루션은 NMS의 기능적 한계와 다른 분석 Tool의 복잡성 등의 단점을 보안하여 대형 Network망이나 Critical Service를 운용하는 기업을 위한 솔루션입니다. 대규모 Network에서 End to End 실시간 IP Flow의 raw-data를 Big Data로 생성하여실시간 분석/모니터링 및 Event에 대응하고 변경 관리, 운영 최적화의 기능을 제공하는 등 차세대 Network 분석 관리를 구현하고 있습니다.특히 Flow NMS는 Netflow, Sflow, IPFLX, Netstream 등의 IP 흐름 정보(Flow)를 활용하여 고객 서비스 관리에 초점을 맞춘 솔루션 제품으로, 서비스 플로우 감시 및 트렌드를 분석하고 피벗 기반의 통합 플로우 정보를 제공하고 있습니다. 다) 비즈니스협업 / 화상회의Cisco의 Spark는 기업의 업무 효율성을 높이기 위해 다자간 음성, 영상을 통한 원격회의, 자료 및 파일 공유 등과 함께 기존 화이트보드의 기능을 디지털 화이트보드로제공하여 원격 회의 중에도 상호간의 판서를 자유롭게 할 수 있습니다. 또한, 클라우드 기반의 솔루션으로 유지 관리에 편리함을 가지고 있으며, 스마트폰과 연동하여 회의실에 모여 있지 않아도 언제 어디서나 회의실에서 필요한 모든 기능들을 온라인으로 활용하여 기업 내의 업무 효율성과 생산성을 극대화할 수 있는 서비스를 제공하고있습니다.2) IT 통합서비스 사업가) 디지털돌봄 통합 모니터링 플랫폼스마트 돌봄 및 노인복지 IoT 인공지능 플랫폼은 사회적 취약계층을 대상으로 고독사방지, 노인복지 지킴이 등을 구축하는 생활안전 모니터링 서비스로, IoT 기반 센싱 장비와 인공지능 기술 융합을 통한 AI 딥러닝, 위치, 활동 지수 및 생체신호 정보 수집등 다양한 기능을 제공하고 있습니다.나) 디지털 헬스케어 플랫폼헬스케어 의료 빅데이터와 머신러닝이 결합된 다양한 스마트폰앱과 웨이러블 디바이스(IoMT)를 연계하여 환자 개인별로 특화된 질병 진단 및 치료 서비스, 만성질환 관리 서비스, 질병예방 서비스를 구축하여 개인이 소유한 모바일 및 웨어러블 기기나 클라우드 병원정보시스템 등에서 확보된 데이터를 기반으로 개인 중심의 의료 데이터 통합 및 분석 서비스를 제공하고 있습니다. 라. 사업의 현황 1) 업계현황 및 전망 가) 국내 기업용 ICT 시장 전망 전세계 경제는 코로나19 충격여파를 벗어나기 시작했지만 러시아-우크라 전쟁 등에 따른 교역 저조, 고금리, 고물가 여파로 다시 경기침체 국면에 들어섰습니다. 이에 따른 기업 ICT시장은 보수적인 태도를 유지하면서도 펜데믹 교훈으로 인한 Cloud 인프라 구축이 전 산업으로 확산되고 있으며, 디지털 프로세스 구축을 위한 DX프로젝트가 활발히 진행되면서 전반적인 불황이 예상됨에도 불구하고 기업들의 디지털트랜스포메이션은 필수적인 인프라가
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되어가고 있습니다. 2022년 국내 기업 ICT 시장 규모는 36조 7690억원으로 작년 예상치인 3.2%를 웃도는 8%의 고성장세를 보여주면서 디지털 트랜스포메이션의 중요성을 확인하였습니다. 글로벌 시장조사기관 Gartner에 따르면 세계 ICT 시장은 2022년대비 6.1% 성장할 것이라고 낙관하였으며, 국내 시장조사기관인 KRG도 2022년 국내 ICT 시장이 2021년대비 8.0% 성장하는 데 이어 2023년에도 6.6%라는 높은 성장세를 보일 것이라고 전망했습니다. 이는 코로나19, 러시아-우크라 전쟁 등 교역 저조, 고금리, 고물가 여파로 인한 경기침체 국면에도 비교적 안정적인 성장 흐름을 이어간다고 볼 수 있습니다. 특히 Cloud 구축이 디지털 트랜스포메이션을 위한 기반 인프라로 인식되면서 업종을망라하고 Cloud 구축의 수요가 증가하며, AI고도화 및 Big Data, Block Chain, Smart Factory 등 신기술 도입에 대한 의지가 높은 것이 주요 상승 요인이 될 것으로 보여집니다. [ 2023년 국내 ICT 시장 전망 ] (단위 : 십억원) 국내 기업용 ict시장 전망.jpg 국내 기업용 ICT시장 전망 자료 : KRG 나) 국내 산업별 기업용 ICT 시장 전망 기업용 IT 시장을 구성하는 산업은 크게 공공 및 SoC, 금융, 제조업종, 인터넷/미디어, 유통/물류 및 기타 서비스로 분류 할 수 있습니다. 공공 및 SoC산업은 디지털 플랫폼 정부 구축관련 공공 정보화 프로젝트가 다수 발주될 것으로 예상되며, 첨단 디지털 기술을 활용한 공공 서비스 분야 안전관리, 재난 대응 시스템 구축 이슈로 부각되어 2022년대비 7.0% 성장을 전망하여 10조 400억원 규모로 시장을 주도할 것으로 보여집니다. 이어서 제조업은 로봇 시스템 공정 전반에 투입되고 대기업 주도의 스마트 팩토리 구축 및 협력업체로의 확대, 비용 절감 화두, 오프쇼어링, 고객 접점 부문의 디지털 트랜스포메이션, 중대재해법에 따른 스마트 안전관리 등 전반적인 경기 둔화에 진입했지만 디지털 트랜스포메이션의 추진 강화로 2022년대비 3.1% 성장한 8조 310억원 규모의 시장을 전망하고 있습니다. 금융산업은 기간 시스템 클라우드 전환, Metaverse, AI고도화 등 신기술을 접목하며 기존 ICT기업의 금융권 사업확대, 디지털 뱅킹 Mydata 등의 신규 사업 추진과 비대면서비스 구현을 위한 투자 확대로 2022년대비 6.3%의 높은 성장을 통하여 8조 100억원의 시장규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 인터넷/미디어 산업은 Cloud 도입과 데이터센터 구축, 데이터센터 이중화 및 보안 시스템 업그레이드 등 2021년에 단행된 공격적인 투자가 이어지면서 2022년대비 9.5%의 높은 성장으로 7조 3,500억원의 시장규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 유통/물류, 기타서비스 산업은 AI, 빅데이터, Metaverse, 서비스 로봇 등을 활용하기 위한 디지털 트랜스포메이션의 확대, NFT의 확산으로 2022년대비 7.8% 성장한 5조 4,000억원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. [ 2023년 산업별 기업용 ICT시장 전망 ] (단위 : 십억원) 산업별 기업용 ict시장 전망.jpg 산업별 기업용 ICT시장 전망 자료 : KRG 2) 네트워크 통합(NI) 및 시스템 통합(SI) 산업의 특성 가) 국가 기간산업 시스템통합 및 네트워크통합 산업은 직접적으로는 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어 서비스 제공은 물론, 간접적으로는 전 산업과의 융합을 촉진하는 기반 조성을 위해 필요한 장비 시스템을 공급하는 산업입니다. 산업 전반에 걸쳐 산업 발전의 근간이 되는 산업이기 때문에, 국가 기간산업으로 인식되고 있습니다. 이에 따라 국가 단위에서 네트워크 통합 산업에 대한 육성 및 관리가 진행되고 있으며, 높은 수준의 기술력 및 경험력이 요구되는 산업으로 범국가적인 지원이 요구되는 경우가 많아 국가 정책의 영향을 많이 받는 산업입니다. 나) 높은 신뢰성이 요구되는 산업 네트워크 장비가 설치 및 운용을
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시작하게 되면 짧게는 5년에서 길게는 10년 동안 무중단 서비스로 운용되게 됩니다. 장비가 중단될 경우 네트워크가 모두 단절되기 때문에 제품에 대한 높은 신뢰성이 요구되는 산업이며, 이에 따라 하나의 장비가 활용되기 위해서는 여러 가지 다양한 시험을 다방면에서 거치게 됩니다. 네트워크의 안전성이 중요한 일부 대기업 또는 공공기관의 경우 별도의 자체적인 테스트 기준을 마련하여 추가적인 테스트를 통과한 제품에 한해서 공급을 하기도 하며, 당사의 경우 이러한 테스트를 무사히 통과할 수 있도록 엄격하고 심도있는 테스트를 진행하고 있습니다. 다) 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업 네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객인 일반 기업 및 공공기관의 네트워크 사용 환경에 따라 고객이 원활하게 네트워크를 사용할 수 있는 환경을 구현해 주어야 하며, 이를 위해서는 장비 활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다. 라) 진입장벽이 존재하는 산업 네트워크 장비 시장에서는 기술력과 자금, 브랜드 인지도를 갖춘 글로벌 업체들이 독과점 형태로 시장을 지배하고 있어, 경험과 자금 수준이 상대적으로 약한 후발 업체가 시장에 진입하기 어렵습니다. 특히 글로벌 선도 기업의 국내 시장 공략을 위한 저가 정책이 확대됨에 따라 가격 측면에서의 진입장벽도 존재하고 있습니다. 네트워크 통합 시장에서 경쟁하고 있는 업체 중 일정 요건을 갖춘 회사들은 글로벌 장비 업체의 파트너사로 지정되어 장비를 납품받고 있습니다. 글로벌 장비 업체의 파트너사로 지정된 업체는 네트워크 구축 및 유지 보수에 필요한 장비를 유리한 조건으로 납품받고 있어, 신규 업체들에게는 가격적인 진입장벽이 존재합니다. 네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객이 제품을 선택하기 위해서는 스펙이나 브랜드 인지도, 제조사의 규모 및 기술 지원 여부 등 여러 가지를 고려하기 때문에, 해당 제품에 대한 기술력 및 프로젝트 실적이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다. 3) 수요 변동 요인 IT 산업에 대한 투자는 경기 변동과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 일반적으로 경기 하락 국면에 IT 투자는 비용 절감을 위한 첫 번째 고려 대상이 되는 등 선행적인 성격이 강하며 경기상승 국면에서는 IT 투자를 후순위로 생각하는 후행적인 성격이 강합니다. 당사가 영위하는 네트워크 통합 구축 및 유지보수는 기업 및 공공기관의 IT 투자에 따라 영업 활동이 발생합니다. IT에 대한 투자를 통하여 장비를 구입하거나, 증가된 장비에 대한 유지보수 등의 용역 필요성 역시 높아집니다. 4) 경쟁상황 네트워크 장비 산업은 R 집약적인 지식산업으로 초기 시장 선점을 통한 높은 진입장벽이 형성되어 있어 독과점 현상이 뚜렷한 산업입니다. 세계 네트워크 장비 시장은미국의 Cisco Systems의 점유율이 60% 수준을 보이고 있고, 국내 시장 점유율 역시 50%를 상회하고 있습니다. 글로벌 주요 네트워크 장비 제조업체는 선점을 통한 고유벤더 기능을 구매 사업의 규격에 반영하여 사업의 참여를 차단하게 되는 경향이 있습니다. 기존의 독과점 업체들은 국내 시장에서 지속적인 독점 형태를 유지하기 위해 저가 정책 확대 등 경쟁을 보이고 있습니다. 네트워크 통합 시장은 중소 규모의 다수 업체들이 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 네트워킹 기술은 단순한 장비 납품이 아닌 효율적인 네트워크 제안·설계, 시스템 운용상의 신뢰성을 필요로 하고 기술력, 수행 경험, 품질관리 역량을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 가지고 있습니다. 마. 회사의 현황 1) 설립 배경 및 성장 과정 당사는 2004년 10월 (주)아이엔이티로 창립되어 CISCO 제품들을 기존 NI 및 SI업체에 납품하는 비즈니스를 시작하였고, 2008년 (주)오파스넷으로 사명을 변경하고 본격적인 사업을 위한 준비기간을 갖게 되었습니다. 2010년에는 현재 대표이사인 장수현 대표이사가 취임하여 보다 견고한 영업조직과 엔지니어 조직을 구성하고 본격적인
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사업영역 및 고객군을 확장하기 시작하였습니다. 당사는 네트워크 장비와 다양한 솔루션을 기반으로 네트워크 통합(NI) 뿐만 아니라 시스템 통합(SI) 전문기업으로 거듭나기 위해 기존 업체와 다소 차이가 있는 영업조직을 신설하였습니다. 당사는 CIC(Company in Company)조직으로서 각 사업본부에 권한과 책임을 많이 부여함으로써 사업 추진에 있어서 독립성을 보장해 주고 회사의 공동 이익을 위해 같이 공동목표를 추구하는 강한 사업부제 성향으로 현재까지 안정적이고 지속적인 성장을 해오고 있습니다. 이로 인해 사업본부가 독립적으로 예산을 운영하도록 하여 회사 내에서 엄격하고 질서있는 성과중심의 기업문화를 발전, 정착시켜 성장동력의 일환으로 자리잡게 하였습니다. 당사는 CIC 제도 도입을 통하여 ① 의사결정이 본부 단위로 매우 효율화 되었고 ② 사업본부별로 책임경영의 관리가 잘 이루어지며 성과 보상 시스템이 보다 정확하고 정교하게 정착 되었으며 ③ 인력 및 자원의 효율적인 관리로 비용을 최소화하여 이익을 극대화하는 선순환된 효율적인 조직으로 성장 발전하였습니다. 2) 주요 제품 현황 및 시장상황 가) 주요 제품 당사는 네트워크 통합 용역 및 유지보수를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 네트워크 장비 제조사로부터 장비를 매입하여 고객사의 사업 환경에 맞게 네트워크 시스템을 설계, 구축 및 운영 용역을 제공하는 사업입니다.당사가 제공하는 네트워크 통합 및 유지보수 용역에 사용되는 주요 네트워크 장비 및솔루션은 다음과 같습니다. 구분 주요기능 시스템 라우터 모델 특징 *최대 14 Tbps의 대용량 라우터 *1Gbps/10Gbps/100Gbps 인터페이스 제공 *대용량 트래픽 처리 *통신/인터넷 사업자등 코어 라우터 제목 없음.jpg 라우터 시스템 스위치 모델 특징 *최대 3.8 Tbps 대용량 스위치 *대용량 트래픽 처리 *데이터센터, 기업 백본 스위치 스위치.jpg 스위치 시스템 보안 (방화벽/침입방지) 모델 특징 *최대 42Gbps 처리 용량 *하드웨어 및 보안 관제 소프트웨어 *방화벽(FW), 침입방지(IPS) 및 침입탐지(IDS) *DDoS 탐지 및 완화 *ATP 공격 탐지 및 처리 *악성코드 및 랜섬웨어, 멀웨어 탐지 및 처리 보안.jpg 보안 시스템 무선랜 모델 특징 *무선품질관리 소프트웨어(PI) 무선랜.jpg 무선랜 솔루션 서버 모델 특징 *랙, 블레이드등 다양한 타입 제공 *x86서버로 가상화 서버 지원 *서버 통합관리 소프트웨어 제공 *가상화 인터페이스 카드(VIC)제공 *블레이드서버 통합관리 패브릭 인터커넥터 제공 보안2.jpg 서버 솔루션 SDN 모델 Cisco ACI 특징 *네트워크 가상화 *Controller(APIC)를 통한 네트워크 자동구성 *스위치, 방화벽, 서버 통합 구성 *Openstack(클라우드솔루션) 통합 구성 *서버, 애플리케이션의 일관성 있는 정책 적용 *하드웨어 및 소프트웨어 구성 *클라우드 구성 *데이터센터 구성 sdn.jpg SDN 솔루션 영상회의 모델 특징 *회의 시 필요한 영상통화, 자료 공유, 상호간 판서(쓰기,지우기)를 동시에 하나의 화면에서 구현 *클라우드기반 관리-인터넷 *55인치, 70인치 LED 스크린 *스마트폰 앱과 연동-장소에 상관없이 영상회의 진행 *벽걸이,스탠드등 다양한 형태 제공 *라이선스기반 영상회의.jpg 영상회의 솔루션 IT인프라 분석, 모니터링 모델 특징 *IT인프라를 구성하고 있는 네트워크, 서버, 애플리케이션, 데이터베이스등 모든 자원을 분석하고 모니터링 *IT인프라 서비스의 품질관리, 장애 감지 및 원인 분석, 성능등 모니터링 *소프트웨어 / 어플라이언스 it인프라분석,모니터링.jpg IT인프라분석,모니터링 솔루션 보안 모델 특징 *소프트웨어/어플라이언스 *네트워크 전반 사용자, 서버, 애플리케이션등 모 든 통신상태 모니터링 *가시성확보 및 보안 감시, 탐지, 포렌식 지원 네트워크분석,모니터링.jpg 보안 나) 시장상황 (1) 네트워크 통합(NI) 및 시스템 통합(SI) 네트워크 장비 시장은 인터넷 접속, 연결이라는 기본적 기능을
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제공하였으나, 최근에는 데이터센터, 보안 탐지 및 차단, 화상회의 등의 협업시스템 등 그 관계 분야를 넘나들며 ICT 전방위로 사업영역을 넓혀가고 있습니다. 당사와 같은 선도적 NI, SI 업체들은 고객의 새로운 요구에 따라 시장의 규모 자체가 확대되고 있다고 판단하여, 관계 사업의 발굴에 따른 수익의 일부를 토탈ICT솔루션/서비스 공급 확대를 위한 목표로 인력 투자와 기술력 제고 등에 전방위적으로 투자하고 있습니다. 또한 그간 진행되어온 장비 판매, 설치 위주의 사업 방식을 탈피하여 솔루션, 컨설팅 서비스 분야를 개척하고 확대하는 등의 경쟁력 강화 정책을 추진하고 있습니다. 모든 NI, SI 업체가 이러한 발전방향에 따른 변화의 노력을 경주하는 것은 아니고, 당사와 같은 일정한 고객을 확보하고 추가적인 수익을 창출하고자 노력하는 일부 업체가 해당한다고 볼 수 있습니다. 국내시장 관점에서, 향후로는 전통적인 L2-L3 기반의 유선네트워크 시장 또한 안정적인 시장 규모를 유지하겠고, 이미 대세로 접어든 사물인터넷, 스마트폰으로 대변되는 모바일 트래픽 증가 및 속도개선 요구가 거세짐에 따라 5G 세대를 선도할 무선랜 장비군과 Core 장비군에 대한 시장 확대가 예상되며, 어플리케이션 계층까지 아우르는 L4-L7 스위치 및 관련 솔루션을 중심으로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 실제로 오파스넷은 국내 대기업 통신사와 5G IP백홀 납품계약이 지속적으로 확대됨에 따라 트래픽이 집중될 5G 백홀 대용량 라우터의 공급을 꾸준히 늘려나가고 있습니다. 5G 구축사업은 전국망 구축 완료까지 장기간 소요될 것으로 예상되며 관련 어플리케이션도 5G 구축 완료에 따라 더욱 확대 재생산 될 것으로 보이는 바, 5G 구축은 초도 구축이 완료된 이후에도 지속적인 성능개선과 어플리케이션 개발에 따라 고도화가 필요할 것으로 전망되고 있습니다.이에 따라 오파스넷은 지속적인 공급 요구에 대처하고자 속도감 있는 사업 전개를 목표로 새로이 비즈니스 전략본부(Business Tranformation Divison)를 신설하고 전문인력을 배치하여 기술역량의 컨트롤타워를 강화했습니다. 이 비즈니스 전략본부(BTD)는 지속적인 기술투자와 혁신적 솔루션 개발에 매진하고 있으며, 네트워크 가상화(NFV), RAN 등이 융합된 자동화 솔루션을 통해 궁극적으로 5G 네트워크 엔드투엔드(End-to-End) 자동화 지원을 마련하여 전략적 시장 대응을 함으로써 IT솔루션 전문업체의 선두주자 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. (2) 솔루션 사업 - 비즈니스협업 / 화상회의당사는 코로나19로 인해 사회적 거리두기를 실천하는 기업이 늘면서 재택근무나 비대면 회의가 많아지고 있어 화상회의 솔루션 관련 신규 수요에 따른 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다.현재 오파스넷은 Cisco 화상회의 솔루션인 "웹엑스(Cisco Webex)"를 공급하고 있으며, 소프트웨어 뿐만아니라 하드웨어까지 포함함으로써 단순한 화상회의를 넘어 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 이 같은 시스템은 기업체 회의뿐 아니라 학교 "원격 강의"로도 활발히 쓰이고 있습니다. 대표적으로 아모레퍼시픽, 한양사이버대학교, 국가임상시험지원재단 등 다양한 기업, 학교, 공공기관에 해당 시스템을 공급함으로써신규 고객사 발굴 및 매출 증대에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. (3) IT 통합서비스 사업 - 디지털돌봄 통합 모니터링 플랫폼당사는 "센서 기반 사물인터넷(IoT) 환경 구축에 핵심이 되는 3-in-2 게이트웨이(모델명 Opas GW 1000)를 개발하기 위해 역량이 우수한 인력을 집중 투입하여 단기간 개발에 성공했으며, 이번 최초 개발한 범용 게이트웨이는 IoT 환경에서 필요로 하는 다양한 센서 기술인 지그비(ZigBee), 블루투스(BlueTooth), 와이파이(WiFi) 등 무선통신 기술과 동시에 랜(LAN)을 지원해 안정적인 데이터 전송이 가능한 모델로써 향후 LTE/5G 모뎀 추가로 시장에서 활용되고 있는 다양한 네트워크 기술을 수용할 수 있는 범용 게이트웨어 장비로 확장시킬 계획을 하고
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있습니다.또한, 누리온과 공동 개발한 레이더 센서(모델명 ONDAR-NW(Z)10)는 24GHz 대역의주파수를 사용해 비접촉으로 재실 측정이 가능하고 인체의 호흡, 심박수, 활동량 측정을 보다 정밀하게 구현할 수 있게 되었으며, 인증기관으로부터 인체 무해성 인증 취득과 심박수 정확도 인증 등을 통해 제품의 기능 및 성능의 우수성과 안정성을 획득 하였습니다.이번에 개발한 레이더 센서는 기존 레이더 센서 방식과 비교해 진일보한 재실, 호흡, 심박수, 활동량 등 4가지를 동시 측정이 가능하며 특히 정확도가 향상돼 고령자, 장애인 등의 응급상황에 대해 빠른 대처가 가능하여 "디지털 돌봄 사업"을 준비하고 있는 대기업, 지자체 등 관련 기관의 관심을 받고 있는 상황입니다.당사가 개발한 3-in-2 게이트웨이와 공동 개발한 레이더 센서는 현재 디지털 돌봄사업의 주체인 지자체, 의료기관, 보건복지 관련 분야에 적극적으로 제안할 예정이며, IoT 센서 기반의 디지털 돌봄 서비스 제공 영역을 확대해 나갈 계획입니다. 이와 같이 오파스넷은 대내외 불확실한 비즈니스 환경 속에서도 주요 고객사의 투자확대 등을 바탕으로, 산업별 핵심 추세에 특화된 IT솔루션을 제공함으로써 새로운 고객 가치를 창출해 지속적인 고도성장을 이어갈 예정입니다. (4) 경쟁회사 네트워크 장비 시장은 글로벌 장비 업체의 비중이 크기 때문에 국산 장비 업체의 수가 많지 않습니다. 국산 장비 중에서는 다산네트웍스가 시장에서 가장 큰 입지를 차지하고 있습니다. 공공기관의 경우 국산 장비 장려를 통해 국산 장비 위주로 발주하고 있으나, 성능 면에서의 한계로 인해 중요도가 낮거나 고성능을 필요로 하지 않는 영역에 주로 적용되고 있습니다. 당사와 같이 주로 외국 장비의 공급 비중이 큰 경쟁사로는 에스넷시스템, 콤텍시스템, 링네트, 아이크래프트가 존재합니다. 네트워크 장비 공급사들은 서로 치열한 경쟁관계에 있으나, 고객 특성에 따른 장비 구성 및 장애 대응 노하우 등으로 인해 기존 고객의 이탈 정도가 적은 산업의 특성을 갖고 있습니다. (5) 회사의 경쟁력 당사는 급변하는 고객사들의 사업 환경과 IT 환경의 특성을 고려하여, 기존 고객들의 사업내용 및 발전과제를 면밀히 분석하고 고객의 요구 사항이나 업무 효율을 증진할 수 있는 요소를 파악하여 고객에 제안함으로써, 고객에 특화된 사업 제안으로 지속적인 매출을 유지하는 한편, SI 및 자체 솔루션 분야 경쟁력을 높이는 전략으로 시장 변화에 대응하고 있습니다. 당사는 고객 수요의 다양성 및 적시성을 만족시키기 위하여, 충분한 재량권을 사업본부에 부여하고 있으며, 회사의 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 지원하는 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 따라서 당사는 사업부별로 보유 고객에 대한 밀착 서비스 제공이 가능하며, 고객의 요구를 처리함에 있어 더 빠른 의사결정과 유연한 대처가 가능한 장점이 있습니다. 당사는 네트워크 서비스, 시설 구축, 솔루션을 포함하는 네트워크 통합 및 시스템 통합 사업을 영위하면서 해당 분야 관련하여 기술력을 기반으로 고객사의 네트워크 구축 관련 Value Chain 상 모든 분야를 아우르는 고객에게 맞춤형 Total Solution을 제공하고 있습니다. 또한 신규 기술 트렌드를 포함한 기술능력 확보와 고객지원 시스템, 프로젝트 관리 기법 등 프로젝트의 발굴, 수행 및 안정적으로 관리하는 능력을 인정받아 Cisco Systems의 최상의 파트너쉽인 SI Gold Certified Partnership 및 IBM Core Supplier Partnership을 획득하였으며, 해당 벤더로부터의 정기적인 기술능력, 프로젝트 수행 프로세스 등에 대한 감사를 통해 그 능력을 인증받고 있으며, 고객에게 맞춤형 IT 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 IT 환경의 변화를 미리 예측하고 기술력 향상과 신규 기술 확보에 투자와 노력을기울여온 결과로 인식하고 있으며, IT 인프라에 필요한 다양한 솔루션 확보를 통해 전통적인 네트워크 통합(NI) 분야와 더불어 신규 시장에 진출하여 다양한 분야에서 양질의 매출
오파스넷 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 '이사의 경영진단 및 분석 의견' 에는 주식회사 오파스넷(이하' 오파스넷')의 과거 경영실적뿐 아니라 현재의 재무 및 영업 상황에 대한 평가, 경제 및 관련 산업 전망, 향후 영업실적 및사업 목표 등의 미래지향적인 내용이 포함되어 있습니다. 본 자료에포함된 예측정보는 내부적인 사업환경 분석 및 시장 전망에 기초한 자료로서 예측 불가능한 요인들로인해 변동될 수 있는 불확실성을 포함하고 있습니다. 따라서 이러한 불확실성으로 인해 본 자료에 서술된 예측정보와 미래 발생할 실제 실적에는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.오파스넷은 본 자료에 직접적으로 표현되거나 함축되어 있는 제반 정보의 정확성과 완전함에 대해 어떠한 주장이나 보장도 제공하지 않습니다. 본 자료에 포함된 과거 혹은 미래에 관한 서술은 어떠한 경우에도 오파스넷의 약속이나 주장으로 간주될 수 없으며, 추후 발생할 수 있는 미래의 사건에 대하여 추가적인 정보를 제공할 의무를 지지 않습니다.오파스넷은 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준의 주 재무제표를 작성하고 있습니다. 본 '이사의 경영진단 및 분석 의견'은 연결재무제표의 데이터를 기준으로 작성되었습니다. 2. 개 요 회사의 이사회는 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제19기 사업연도의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.지난 2022년은 러시아-우크라이나 전쟁, 코로나19 변이의 재확산 여파 등으로 인한 글로벌 경기침체 등이 지속되어 국내외의 불확실한 경기는 IT서비스 시장 까지 이어져 기업경영에 어려움을 겪었던 한 해였습니다.이러한 어려운 여건 속에서 연결기준 매출액은 직전년도 대비 40% 증가한 1,706억원, 영업이익은 47% 증가한 85억원을 달성하였습니다. 2023년도부터 5G 통신서비스 및 디지털프로세스 구축을 위한 디지털 트랜스포메이션이 주요 인프라로 자리잡을 것으로 예측되면서 이에 발 맞추어 당사에서는 조직역량을 강화하고, 새로운 시장개척을 위한 끊임 없는 도전을 펼칠 예정입니다. 재무적인 현황에서는 연결기준 부채비율 237.7%, 자기자본비율 29.6%, 자기자본이익율 17.2%로 직전년도 부채비율 165.0%, 자기자본비율 37.7%, 자기자본이익율 21.5% 대비 안정성 재무지표가 하락하였으나, 현재 불확실한 경제상황인 점을 고려한다면 동종업을 영위하는 경쟁관계에 있는 유수의 기업과 비교하더라도 크게 뒤떨어 지지 않는 재무지표라 볼 수 있습니다. 사업적인 측면에서도 주요 제품 공급처에서의 반도체 쇼티지 이슈로 인한 원재료 조달에 어려움을 겪고 있는 중에서도 차별화된 고객 만족 전략과 IT업계의 사업 호조로 2021년도 말 수주잔고 1,196억원에서 2022년도 말 1,512억원으로 26.4% 증가하여 지속적이고 안정적인 사업으로 시장의 지배력을 넓혀 나가고 있습니다.2023년에도 주요 제품 공급처의 반도체 공급망 이슈로 인한 네트워크 제품 조달 문제 장기화가 여전히 지속 될 것으로 전망되는 가운데 그로인한 제품 납기 지연, 동종 사업을 영위하는 기업간의 경쟁심화는 당사에 커다란 위협으로 작용 될 것으로 보입니다.당사는 이러한 불활실한 사업환경 속에서도 주요 사업인 IT서비스 사업을 기반으로 경쟁사와는 차별화된 네트워크 환경을 활용해 고객에게 새로운 가치를 전달해 나갈 계획입니다. 또한 수시로 변화하는 IT서비스 시장에 새로운 성장 동력 확보하고 시장을 선도할 수 있도록 최선의 노력을 다 할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 요약 재무상태표 (단위 : 백만원, %) 구 분 연결 제19기 제18기 증감액 증감율