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있습니다. 따라서, 다수의 전기공사 프로젝트는 인근 지역에 아파트, 오피스텔, 다세대주택 등을 임차하여 전기공사 전문인력이거주할 수 있는 인프라를 확보하고, 전문인력이 공사기간 동안 업무를 수행할 수 있도록 관리하는 역량이 필요합니다. 해외의 경우 생활 인프라 외에 현지법인 설립 여부, 비자발급, 노동허가 등 부수절차가 필요하며, 이는 해외 전기공사 시장에 참여하는 국내 전기공사 전문기업에게 진입장벽으로 작용하고 있습니다. ② 신재생에너지 발전 당사는 신재생에너지 발전 사업을 진행할 때, 각각의 사업을 위한 특수목적법인(SPC : Special Purposed Company)를 별도로 설립하여 추진을 하며, 당사가 신재생에너지 발전 사업에 참여하는 경우 개발(D), EPC(설계, 조달, 시공), 운영 및 관리(O) 에 이르는 건설업 전 Value Chain을 영위합니다. 신재생에너지 발전 사업을 추진하는 과정에서 개발(D) 단계에서 Equity를 투자/출자하게 되고, EPC 과정에서 당사가 직접 EPC 및 전기공사를 하여 발생하는 공사매출을 통해 투자/출자자금 일부를 회수하게 됩니다. 이후, 운영 및 관리(O) 과정에서 발생하는 경상정비 공사매출 및 발전매출을 발생시키는 구조를 가지게 됩니다. 당사는 신재생에너지 발전 사업 추진에 있어서 진행 단계별로 아래와 같이 매출이 발생하게 됩니다. 진행 단계 매출 분류 상세 용역 매출 기술 용역, 설계 용역(Pre-FEED 등), 송변전 검토 컨설팅 등 착공(EPC(설계,조달,시공) 공사 매출 설계, 조달, 건축 등 운영(O, 발전매출 및 경상정비) 발전매출, 용역 매출 SMP+REC 판매, 운영·경상정비 용역 등 신재생에너지 발전 프로젝트는 개발부터 준공 및 상업운전까지 수년간의 기간이 소요되며, 준공 이후에는 발전사업자 등과 장기 REC 판매 계약을 맺음으로써 사업 안정성을 확보하게 됩니다. 신재생에너지 발전 프로젝트 주요 프로세스별 소요 기간은 다음과 같습니다. 구분 내용 상세 기간 사업부지 선정 및 인허가 계통 가능 여부, 인허가 가능 여부, 주기기의 특성, 매매가를 통한 사업성 검토, 민원 발생 여부 등 사업 전반 사항을 고려하여 최적 사업부지 선정 3~6개월 발전사업자 등록 및 계약 발전사업자는 한국전력공사와 전력 공급 계약을 체결하고, 신재생에너지를 통해 독립적으로 전력을 생산· 판매할 수 있도록 허가 획득 1개월 발전사업 허가 전기위원회는 해당 발전사업자가 발전사업을 수행할 수 있는 적절한 재무 및 기술역량 보유 여부를 판단하고, 부지확보, 건설 및 운영, 계통연계 계획 등이 포함된 사업 계획의 타당성을 검토하여 발전사업 허가 3개월 개발행위 허가 허가권자(특별시장, 광역시장, 도지사 또는 특별자치도지사)는 개발계획의 적정성, 기반시설 확보 여부, 주변 환경과의 조화 등을 종합적으로 고려하여 개발행위를 허가 2개월 착공 및 시공 발전사업자가 선정한 시공사 및 전기공사 전문기업이 EPC 시공 절차를 거치며, 발전설비 구축을 위한 토목 공사를 통해 발전 설비를 설치할 수 있는 기반을 갖춘 뒤, 최종적으로 발전 설비를 설치하고 시운전 실시 1~2년 준공 (상업운전) 발전 설비의 시운전을 마치고 대관 사용을 신고한 뒤, 실질적인 발전과 전기판매를 위한 상업운전을 개시. 생산된 전기를 한전에 송전하여 전력을 판매하고, REC 발급을 통해 REC 구매자인 발전공기업 등에 판매 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 서비스등의 현황 당사 주요 매출항목은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구분 2023년 2022년 2021년 (제31기) (제30기) (제29기) 매출 비중 매출 비중 매출 비중 전기공사 플랜트/발전소 신재생에너지 소계 기타공사 토목/건축 등 용역 경상정비(O) 기술용역 설계용역 소계 합계 주) 상기 실적은 연결 재무수치를 기준으로 작성되었습니다. 나. 주요 서비스 등의 가격변동추이 및 원인 당사가 주된 사업으로 영위하는 전기공사의 가격은 각 프로젝트별 계약 범위 등이 규격화 및 표준화되어 있지 않으며, 프로젝트별 발주되는 공사를 경쟁 입찰 또는 수의계약
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형태로 참여해 계약금액을 확정하는 형태이기 때문에 가격변동 추이 및 원인 등에 대한 기간별 비교가 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사는 전기공사업을 영위하는 과정에서 케이블 등 동일한 품목을 활용하나, 공종의 형태(화공 플랜트, 산업 플랜트 등)에 따라 각 품목의 상세 종류 및 단가 등이 상이하여 주요 원재료의 가격변동 추이를 파악하기 어렵습니다. 하지만, 당사의 원재료 매입 비중 중 50% 이상을 차지하는 케이블의 경우 구리 현물 가격과 높은 상관관계를 보이고 있습니다. 런던금속거래소(LME)에서 거래되는 구리 현물 가격 추이는 아래와 같습니다. (단위: US$/톤) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 (출처 : 런던금속거래소, 한국비철금속협회) 나. 주요 원재료 매입현황 (단위: 천원) 품목 매입액 비율 주요 매입처 케이블 (주)국제케이블부경케이블(주) 트레이 (주)대한트레이산업신화철강(주) 판넬 한광전기공업(주)이성전기(주) 기타 (주)경성산업전기협동기업 주식회사주식회사 신화산업부산 합계 주1) 2023년 말 별도 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.주2) 국내의 경우 특정 품목을 단일 업체로부터 납품 받는 것이 일반적이나, 해외의 경우 건설 현장 프로젝트 인근 대형 도매업체를 통해 다수 품목을 납품 받는 것이 일반적입니다. 따라서, 해외의 경우 해당 업체로부터 납품받는 비중이 가장 높은 품목을 기준으로 업체 분류를 했습니다. 다. 주요 설비 당사는 전기·계장공사를 영위하는 전기공사 전문기업이자, 신재생에너지 개발 사업수행하고 있는 종합건설기업으로 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 다만, 2023년 말 기준 당사가 보유하고 있는 유형자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부가액 토지 건물 및 구축물 차량운반구 공구 및 비품 건설용장비 건설중인자산 사용권자산 합계 주) 2023년 말 연결 기준으로 작성하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출현황 (단위: 천원) 구분 2023년 2022년 2021년 (제31기) (제30기) (제29기) 매출 비중 매출 비중 매출 비중 전기공사 플랜트/발전소 국내 해외 소계 신재생에너지 ESS 연료전지 태양광 풍력 소계 합계 기타공사 토목/건축 등 용역 경상정비(O) 기술용역 설계용역 소계 합계 주1) 상기 실적은 연결 재무수치를 기준으로 작성되었습니다. 나. 주요 매출처 현황 (단위: 천원) 매출유형 2023년 2022년 2021년 (제31기) (제30기) (제29기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 삼성엔지니어링㈜ 수출 내수 소계 SK에코플랜트㈜ 수출 내수 소계 삼성물산㈜ 수출 내수 소계 SK하이닉스㈜ 수출 내수 소계 한국전력공사 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 다. 수주 전략 및 현황(1) 수주 전략 [전기공사]당사는 전기공사 전문기업으로 대형 건설사 등 원도급 기업로부터 플랜트 및 발전소 전기공사를 수주받아 설계 및 공사 기간 등에 맞추어 전기공사 용역을 제공하게 됩니다. 주로 경쟁입찰을 통해 건설 프로젝트를 수주하여 전기공사를 수행하는 방식으로 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 전기공사 사업에서는 건설업 전체 Value Chain 중 조달(P) 및 시공(C)을 중심으로 경쟁입찰에 참여하여 수주를 받게 됩니다.경쟁입찰에서는 공정별 입찰에 참여해 견적서를 제출하고 시공능력평가, 신용평가 등의 Technical Proposal에 통과하면, Commercial Proposal에 참여 기회가 주어집니다. 당사는 과거 30년 이상 축적된 설계 및 프로젝트 노하우를 통해 수익성이 높은 우량 프로젝트를 중심으로 선별적으로 입찰에 참여하는 수주 전략을 취하고 있습니다.국내에서는 산업 플랜트, 경상정비 및 신재생에너지 전기공사를 중심으로 참여하며, 해외에서는 국내 대형건설사가 수주한 대규모 산업 및 화공
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플랜트 전기공사를 중심으로 참여합니다.플랜트는 거대 자본이 투하되는 대규모 건축물이기 때문에 준공 이후에도 지속적으로 관리 및 유지보수가 필요합니다. 따라서, 준공 이후에는 각종 플랜트의 유지보수를 목적으로 하는 전기공사 경상정비(유지보수) 용역을 수주하여 직원을 상주시키며,해당 프로젝트에서 발생하는 경상정비(유지보수)를 수행하게 됩니다. 경상정비 용역은 단순한 매출 발생 차원을 넘어 발주처의 발주 동향을 파악하는 역할을 하고, 수주의 선순환 구조를 구축하는데 기여하게 됩니다. 당사는 국내 산업 및 화공 플랜트 경상정비 시장에 참여하여 주요 발주처의 수주 동향을 파악하며, 지속적으로 경상정비 및 전기공사를 수주하고 있습니다.또한, 해외 전기공사 프로젝트의 경우 주요 발주처(ARAMCO, ADNOC 등)가 요구하는 Contract Registration을 선행적으로 완료하여 국내 중소형 전기공사 전문기업 대비 차별점을 갖추고 입찰에 참여하게 됩니다. [신재생에너지]당사는 신재생에너지 개발투자 사업 진행 시, 특수목적법인(SPC)을 설립하고 사업을추진하며 개발(D), 설계(E), 조달(P), 시공(C), 운영 및 관리(O) Value chain 전체 과정에 참여합니다.신재생에너지 발전 사업을 수행함에 있어 부지 선정 등 초기 인허가과정들을 거쳐 산업통상자원부 전기위원회에서 발전사업 허가를 받은 후, 한국전력공사와 송전용 전기설비 이용 신청 및 계약을 포함한 추가 개발 행위 및 인허가 절차를 거쳐 최종적으로 인허가 단계를 통과한 후, EPC 계약 후, 프로젝트 건설에 착공하여 무사히 준공 검사를 완료하면 발전소 준공 및 상업운전을 개시합니다. 이후 전력을 생산 및 판매하게 됩니다.해당 진행 과정에서 당사는 초기 개발 단계에서 발전사업자 및 주기기 공급자 등과 JDA(공동개발협정)를 체결하며, 당사의 전기공사 및 EPC 역량을 바탕으로 전기공사 및 EPC에 대한 우선협상권을 확보하며, 해당 신재생에너지 발전 프로젝트의 전기공사 및 EPC 프로젝트를 수주합니다. 이를 통해 전력 생산/판매에 기반한 발전 매출 발생 이전에 SPC 지분 출자 지분 중 일부를 회수하여 자금 회수 시점을 앞당기고 사업 운영에 대한 리스크를 축소합니다. 또한, 신재생에너지 지분 참여를 통해 공사 기간 및 비용을 통제하여 프로젝트 예정 기간의 지연 없이 사업을 추진합니다. 신재생에너지 선순환 cycle.jpg 신재생에너지 선순환 cycle (2) 수주 현황 (단위: 천원) 구분 발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 삼성물산(주) 새울 3,4호기 전기공사(주3) 삼성물산(주) 새울 3,4호기 주설비공사(주3) 에스케이에코플랜트(주) SK건설:부전~마산 복선전철 민간투자 삼성엔지니어링(주) UAE WHRP 대림산업(주) 대림산업:현대케미칼 HPC PKG3 (주)대우건설 울산 북항 1,2단계 저장탱크 삼성물산(주) 새울 3,4호기 시운전(계측1공구)(주3) 에스케이가스(주) SK가스:울산 GPS 산단개발대행 울산광역시 북구청 송정지구 외부관 및 상부도로 개설사업 에스케이에코플랜트(주) SK에코플랜트:M15 PH2 한국부유식풍력㈜ 울산해상풍력 포스코건설 포스코:포항 6코크스 신설공사 서울시 강동구청 강동구 제2구민체육센터 건립 소방공사 한국주택토지공사 울산 다운2 A-9BL 아파트건설공사 삼성엔지니어링(주) 삼성eng:PKG동 SK에코엔지니어링 SK에코플랜트 강릉 연료전지 효성중공업 군위풍백풍력발전단지 한국전력공사 한전:부북ESS 건설공사 에스케이에코플랜트(주) 대구 마을형 연료전지 SK에코엔지니어링 CEC 전기계장공사 울산시청 성암소각장 1,2호기 재건립 사업 울산시 교육청 온양초 그린스마트 미래학교 삼성물산 새울3,4호기:3공구 SK에코플랜트 칠곡연료전지 LS일렉트릭 한독 지붕형태양광 삼성물산 새울3,4호기:2공구 SK에코엔지니어링 SKEE:친환경 가스엔진 발전시스템 에스케이에코플랜트(주) 약목연료전지 SK지오센트릭 SK계전단가 주1) S-OIL 에쓰-오일:전공장단가 삼성전기 삼성전기:단가 한화토탈주식회사 삼성토탈:단가
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에스케이하이닉스㈜ SK하이닉스:단가 고려아연 고려아연:단가 멕시코 DBNR 사우디 HUGRS 베트남 TPSK 사우디 Jafurah SECL 헝가리 11LINE SECL 헝가리 동박3 에코프로비엠 헝가리 EA1 합 계 주1) 단가계약의 경우 당사 직원이 건설 프로젝트 현장에 상주하며 경상정비를 수행하는 형태로 용역이 제공되며, 별도 계약 기간이 존재하지 아니합니다.주2) 계약기간 종료 후, 정산 및 연장계약 협의 중인 프로젝트를 포함하여 작성하였습니다.주3) 2022년 10월 발주처의 공사명 변경에 따라, 기존 '신고리 5,6호기'에서 현재 공사명으로 변경하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 (1) 환율 변동 위험환율 변동 위험이란, 환율 변동으로 기업이 보유하고 있는 외화표시 자산·부채의 원화환산 가치가 변동하여 환차손이 발생할 수 있는 위험을 말합니다. 당사가 환율 변동 위험에 노출되는 것은 주로 당사의 영업활동(매출 또는 비용이 외화로 표시되는 경우)과 관련되어 있습니다. 당사의 재무 위험관리의 대상이 되는 금융자산은 현금 및 현금성자산, 매출채권, 기타 상각후원가 금융상품, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품, 당기손익-공정가치 측정 금융상품 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있습니다.당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 외환위험에 노출되어있는 당사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 금융자산 금융부채 주) 2023년 말 연결 기준으로 작성하였습니다.보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR 기타 주) 2023년 말 연결 기준으로 작성하였습니다. (2) 이자율 변동 위험 이자율 변동 위험이란, 이자율이 상승하거나 하락함으로써 발생하는 채권가격과 재투자 수익의 변동성을 말합니다. 당사에 미치는 이자율 변동 위험은 주로 장기 부채를 보유함으로써 발생합니다.보고서 작성 기준일 현재 당사는 장기부채를 보유하지 않는 등, 유의적인 이자율 위험에 노출되어 있지 않습니다.(3) 가격 위험당사는 기타포괄손익-공정가치 금융자산 또는 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 가격 위험에 노출되어 있습니다. 그러나, 금융자산의 성격과 규모를 고려할 때 가격변동이 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 나. 위험관리 정책 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 위험이 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용 위험을 관리하기위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래 상대방의 재무 상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무 신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래 상대방 각각에 대하여 신용한도를 설정하고 있습니다. 또한 신용 위험은 현금 및 현금성 자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 거래와 같이 금융 기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융 기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융 자산 별 신용 위험에 노출된 최대 노출금액은 금융 자산의 장부 금액입니다.당사의 신용 위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.당사가 보유하는 채무 상품은 모두 낮은 신용 위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무 상품들에 대해서는 신용 등급을 모니터링하여 신용 위험의 하락을 평가하고 있습니다. 다. 파생상품 등 거래 현황 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재, 회사의 재무 상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 당사는 2018년 01월 기업부설연구소를 설립하여 ESS, 연료전지, 해상 풍력 등 신재생에너지 발전 사업을 추진하는데 필요한
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설계 용역 업무 등을 수행하고 있습니다. 또한, 기업부설연구소 연구 개발 인력은 당사의 전기공사 및 EPC 프로젝트 설계 등 사업적으로 필요한 연구 개발 업무를 함께 수행하고 있습니다.(1) 연구개발 인력현황 (2023년 12월 31일 기준) 직위 인원수(명) 연구소장 선임연구원 연구원 관리직원 계 (2) 연구개발비용 내역 (단위: 천원) 과목 2023년 2022년 2021년 비고 제31기 제30기 제29기 연구개발비 계 (연구개발비 / 매출액 비율) 다. 연구개발실적 연구시점 과제명 연구결과 및 기대효과 연구결과 상용화 2019년 수소연료전지 시공 방법응용 개발 - 소수력 발전에 적용하는 평행형 수차(터빈)기기의 사양 검토 - 효율 향상 목적 수차 사양, 제작 및 설치방법 등 기술개발 에너지 사업 구축 - ESS 컨테이너, 건물타입, 용량 등에 따른 설치 프로세스 비교 - ESS 설치 비용, 기간 단축을 위한 설치 기법 고찰 2020년 ESS 케이블 시공 절차서 - 시공서 및 절차서 사전 확보를 통한 인적 오류 예방 - 작업 안전 대책 사전 수립 및 이행 절차 확보 ESS 단말작업 절차서 - ESS 단말 처리 관련 지침 규정 통한 전력 공급 안정성 제고 - 식별 표시 지침을 통한 업무 표준화 달성 및 효율성 증대 ESS 배터리 설치작업 절차서 - 검증된 품질검사자 지정을 통한 설치 정확도 향상 - 품질검사계획 사전 수립을 통한 과정 오류 감소 건축 방수공사 절차서 - 외부환경 변화 대응 지침 제공 통한 외부 변수 발생 시 대응 역량 확보 - 다양한 시공방법 및 장비 선정 방식 표준화 - 공사현장에서 발생가능한 이슈 유형화 및 사전 대책 마련 2021년 전력계통 영향 분석 및 경과지 검토 - 전력연계방안 장단점 분석 및 과부하 상황 대응 방안 마련 - 사전 기술검토를 통한 문제점 보안 및 모니터링 역량 확보 울산부유식 해상풍력(EBP) 전열보호계통 설비 개선 절차서 - 원자력발전소 전열보호계통설비 개선공사 품질 고도화 및 기술 완성도 확보 - 다양한 시공방법 및 장비 선정 방식 표준화 한울 3,4호기 전열보호계통 설비개선 공사 금양에코파크(연료전지발전소) 타당성 조사 - 기술성, 수익성 등 사업 추진 적정성 종합 검토 보은 연료전지 발전 프로젝트 수상태양광 발전사업 - 수상태양광 발전사업 타당성 검토 및 추진 방향 검토 하동대도리 수상태양광 발전 프로젝트 2022년 울산부유식해상풍력 그리드 조사 - 전력연계방안 장단점 분석 및 과부하 상황 대응 방안 마련 - 사전 기술검토를 통한 문제점 보안 및 모니터링 역량 확보 울산부유식 해상풍력(EBP) 2023년 울산부유식해상풍력 전력구 설계 개념연구 -울산 해상 풍력단지부터 변전소까지 육상 지하 전력구 이용 방안연구 -주변 환경요소 검토 및 토목 설계 솔루션 구축 울산부유식 해상풍력(EBP) 주1) 상기 연구 개발 실적은 기업부설연구소 개발 외 자체 연구 개발을 포함하고 있습니다. 라. 향후 연구개발계획 당사는 울산부유식해상풍력 개발에 참여 중인 에퀴노르, 쉘/코엔스헥시콘, 3개 개발사가 공동 발주한 "3DC Onshore Civil Electrical" 기본 설계 (Pre-FEED)를 2022년 5월 수주하여 연구를 진행하였습니다. 연구 내용은 3개사 공동 총 3GW 발전 용량을 육상 상륙지점부터 한국전력공사 변전소까지 송전 계통 연결을 위한 공동 접속 솔루션을 제공하기 위한 연구이며, 2022년 12월말 종료되었습니다. 육상 인입계획도.gif (출처 : 내부 자료) 당사는 3DC Pre-FEED 프로젝트 수행을 통한 경험을 바탕으로 기본 설계(Pre-FEED) 단계 이후에 있을 연결 설계(FEED) 및 EPC 단계 참여 및 수주에 있어서도 비교우위를 점할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 따라 향후 울산부유식해상풍력 관련 Pre-FEED(기본 설계) → FEED(연결 설계) → 상세 설계 관련 연구개발 프로젝트를 추진할 계획을 가지고 있습니다. 향후에는 신재생에너지 발전 프로젝트 추진 과정에서 필요한 사업 타당성 분석 및 기본 설계와 연계 설계 프로젝트에 지속적으로
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참여할 계획이며, 우선적으로 당사가 추진 중인 보은 산업단지 연료전지 발전 프로젝트, 삼척/태백 육상풍력 발전 프로젝트, 오마/대동/하도해도리 태양광 발전 프로젝트의 타당성 검토 및 설계 연구 개발 용역 등을 수행할 예정입니다. 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 현황 보고서 작성 기준일 현재 당사의 지식재산권 현황은 다음과 같습니다. 연구과제명 분류 연구기관 상품화현황 취득/등록일 원방설비의 감시 및 제어 시스템 계측기기 당사 경상정비 신사업 계측장치의 제어장치의 무선통신 방법 계측기기 당사 원자력 발전소 모듈형 제어계측 통합시스템 계측기기 당사 경상정비신사업 디스크 유량계 및그의 제어 방법 계측기기 한국수력원자력(주) 원자력발전소 경상정비 신사업 증기 발생기 열수력적 불안정성 분석 및 광역수위 계측치를 이용한 관 지지판 유로홈 막힘량의 정량적 진단방법 계측기기 한국수력원자력(주) 원자력발전소 경상정비 신사업 열회수 방식을 적용한 고온전기분해 수소 생산 장치 수소 한국수력원자력(주) 보은산업단지 연료전지 발전 프로젝트 펌프 메카니컬씰 결함두께 측정 장치 및 방법 계측기기 한국수력원자력(주) 원자력발전소 경상정비 신사업 증기발생기 전열관 외경축 균열에 대한 모터구동 회전 탐촉자 와전류 탐상검사방법 계측기기 한국수력원자력(주) 원자력발전소 경상정비 신사업 가스절연모선의 접지구조 전력수립/기기개발/진단기술 한국수력원자력(주) 원자력발전소 경상정비 신사업 지중송전케이블의 접지구조 전기안전기술 한국수력원자력(주) 원자력발전소 경상정비 신사업 회전기기 진단시스템 계측기기 한국수력원자력(주) 원자력발전소 경상정비 신사업 원자력 발전소용 냉각재 배관에 설치되는 감지장치를 이용한 모니터링 제어시스템 계측기기 당사 원자력 발전소 원자력 발전소의 주제어실 모니터링 시스템 계측기기 당사 경상정비 신사업 나. 법규 및 정부 규제에 관한 사항 당사가 영위 중인 전기·계장공사 및 신재생에너지 투자 개발 사업은 국민의 전기 사용 및 국가 인프라 확보와 연결되어 있기 때문에 정부의 정책 및 규제의 영향이 있으며, 당사는 해당 법률에 유의하여 영업활동을 영위하고 있습니다.당사의 사업과 관련하여 영향을 미치는 주요 규제 및 관련 법령은 다음과 같습니다. 법령명 법령 내용 소관 부처 건설산업기본법 건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로 함 국토교통부 전기공사사업법 전기공사업과 전기공사의 시공ㆍ기술관리 및 도급에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 전기공사업의 건전한 발전을 도모하고 전기공사의 안전하고 적정한 시공을 확보함을 목적으로 함 산업통상자원부 산업안전보건법 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지 증진함을 목적으로 함 고용노동부 중대재해 처벌 등에 관한 법률 사업장 등에서 발생한 중대산업재해 및 중대시민재해에 대하여 사업주와 경영책임자 및 법인을 처벌함으로써 근로자 안전권을 확보하고 기업의 안전관리 시스템 미비로 인해 일어나는 중대재해를 사전에 예방함 법무부, 환경부, 고용노동부, 산업통상자원부, 국토교통부, 공정거래위원회 하도급거래 공정화에 관한 법률 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호 보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함 공정거래위원회 전기사업법 전기사업에 관한 기본제도를 확립하고 전기사업의 경쟁을 촉진함으로써 전기사업의 건전한 발전을 도모하고 전기사용자의 이익을 보호하여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함 산업통상자원부 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 국토의 이용ㆍ개발과 보전을 위한 계획의 수립 및 집행 등에 필요한 사항을 정하여 공공복리를 증진시키고 국민의 삶의 질을 향상시키는 것을 목적으로 함 국토교통부 건축법 건축물의
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대지ㆍ구조ㆍ설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전ㆍ기능ㆍ환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적으로 함 국토교통부 신에너지 및 재생에너지 개발 이용,보급 촉진법 신재생에너지의 기술개발 및 이용ㆍ보급 촉진과 해당 산업의 활성화를 통하여 에너지원을 다양화하고, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 감소를 추진함으로써 환경의 보전, 국가경제의 건전하고 지속적인 발전 및 국민복지의 증진에 이바지함을 목적으로 함 산업통상자원부 다. 시장여건 및 영업의 개황 건설 및 전기공사업은 발주처로부터 주문을 받아 구조물/건축물 등의 생산물을 제공하는 대표적인 수주 산업입니다. 외부 생산활동이 주가 되는 특징으로 인하여 공사현장별로 다양한 운영기준이 적용되고, 계절, 날씨 등의 외부요인에 따라 공사 기간 및 공사 비용이 큰 영향을 끼치게 됩니다.또한, 대체로 공사 기간이 길고 자금이 선투자 후회수 형태로 이루어지기 때문에 자금 조달 및 운용에 시간적 차이가 발생하며, 프로젝트 현장의 분산에 따라 생산 요소의 집중이 어렵습니다. 이에 따라, 각 공정에 따라 분업 생산 방식이 일반적인 형태를보이고 있으며, 발주자로부터 최하부 생산조직까지 도급이라는 생산구조 하에서 높은 인력의존도를 보이는 대표적인 노동 집약적 산업입니다.전기공사업은 포괄적인 범위에서 건설 산업에 포함되는 바, 이러한 건설 산업의 일반적인 특징을 공유하고 있습니다. 건축물의 사용에 있어서 전력 활용을 필수로 하기 때문에 모든 건축물에는 전기공사가 필수적입니다. [건설 및 전기공사업 Value Chain]건설 및 전기공사업 Value Chain은 ①타당성 조사(F/S) 및 개발(Development) → ②설계(Engineering) → ③구매/조달(Procurement) → ④시공(Construction) → ⑤운영 및 유지보수(Operation Maintenance) 로 구성됩니다. 일반적으로 상세 설계, 구매/조달, 시공 과정을 통틀어EPC라고 부르게 됩니다. 건설업 value chain (출처 : 산업통상자원부, 하이투자증권) ① 타당성 조사(F/S) 및 개발(Development) 타당성 조사(F/S) 및 개발 과정에서는 건설 프로젝트 전반의 입지검토 및 예비 타당성 조사 등이 실시됩니다. 타당성 조사 과정에서는 지역, 환경, 운송 등 다양한 요건을 고려하여 사업개발계획을 수립하고, 재무적 타당성을 검토하게 됩니다. 이후 개발부지선정 및 각종 인허가 절차를 수행하여 건축물 건설을 위한 이슈를 해소하게 됩니다. 설계 단계는 크게 1)기본 설계(Pre-FEED) 2)연결 설계(FEED) 3)상세 설계로 나뉘게되며, 일반적인 건설 EPC에서 일컫어지는 설계의 범위는 3)상세 설계에 해당되며, 과거 국내 종합건설기업은 해외 사업을 추진하는 과정에서 상세 설계 이후부터의 EPC를 수주하는 방식으로 사업을 영위했습니다. 하지만, 최근에는 고부가가치 사업으로의 확장 과정에서 기본 및 연결 설계 사업 참여도가 높아지는 모습을 보이고 있습니다. 중소형 프로젝트에서는 기본 및 연결 설계 단계가 생략되기도 하지만, 대형 프로젝트의 경우 설계 단계가 보다 세분화되어 기본 설계(Pre-FEED) 단계를 필요로 합니다. 기본 설계(Pre-FEED)를 수주한 기업은 사업 이해도를 바탕으로 연결 설계(FEED) 및 이후 상세 설계를 포함한 EPC 수주에서도 우위를 점하게 되어 설계 역량은 프로젝트 수주 역량에 영향을 끼치게 됩니다. ③ 구매/조달(Procurement) 구매/조달 단계는 설계 과정에서 확인된 건설 자재 등을 구매하고, 공사의 기간에 맞게 공급하는 과정입니다. 건설 프로젝트에서 구매/조달이 전체 공사 금액에서 차지하는 비중이 가장 높은 경향이 있습니다. 조달된 자재를 통해 공사 인력이 건축물을 시공하기 때문에, 구매/조달 단계는 착공부터 준공까지 프로젝트 전반에 걸쳐 영향을 끼치게 됩니다.④ 시공(Construction) 시공 단계는 건축 설계 및 계획에 맞추어서 대상물을 건축하는 과정으로 착공에서
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준공까지 전반적인 단계를 의미합니다. 일반적으로 종합건설기업인 원도급 기업은 시공 과정에 직접 참여하는 경우는 적으며, 공정별 전문공사기업에게 하도급을 발주하게 됩니다. 하도급에 참여한 토공, 실내건축, 전기공사, 소방시설공사 등 공정별 전문공사기업은 설계 및 공기에 맞게 시공을 수행하게 됩니다. 건축물이 준공된 이후에는 소유권이 발주자에게 이전되어 목적에 맞게 사용됩니다. 하지만, 건축물의 경제적 가치 유지, 수명 연장, 생산성 제고 등을 목적으로 운영/관리(경상정비)가 필요합니다. 전기공사는 모든 건축물에 필수적인 설비이기 때문에, 전기공사 관련 운영/관리(경상정비)는 필수입니다. 특히, 플랜트 등과 같이 건축물의 규모가 크고, 설비 운영을 위해 상시운전이 필요한 경우에는 전기공사 전문기술 인력이 발전소에서 상주관리 업무를 수행하고, 이를 경상정비라고 부르게 됩니다. 석유화학 등 화공 플랜트의 경우 주기적으로 공장을 멈추어 크고 작은 경상정비를 진행합니다. 반면에, 반도체 산업 플랜트의 경우에는 공장 준공 이후, 전방 산업 수요에따라 반도체 조립라인을 재배치하는 작업 등이 필요합니다. 이 과정에서 반도체 장비의 전원 및 신호설비 역시 재배치되게 되고, 관련된 전기/계장 경상정비가 이루어지게 됩니다. 또한, 다양한 에너지원에 기반한 발전 플랜트의 경우에도 발전소가 운영되는 기간동안 생산성을 높이기 위한 목적으로 경상정비가 이루어집니다.또한, 신재생에너지 등 발전소의 경우에는 준공 후, 전력생산을 통해 전력을 판매하게 됩니다. [전기공사] 1) 전기공사 시장의 안정적인 성장 건설업은 공종별(주택, 플랜트, 인프라 등)로 사이클 변화의 영향을 받지만, 전기공사업의 경우에는 공종과 무관하게 건설 산업의 전반적인 흐름과 성장 흐름에 맞추어 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 다양한 산업의 성장과 연결되어 있는 플랜트의 경우 낮은 변동성을 보이며 꾸준히 성장하고 있습니다. 건설수주(건축) 및 전기공사 실적 추이.jpg 건설수주(건축) 및 전기공사 실적 추이 (출처 : 대한건설협회, 전기공사협회) 국내 전기공사 시장 추이.jpg 국내 전기공사 시장 추이 주1) 플랜트는 「전기공사업 통계연보」구분 상 발전설비공사(발전플랜트), 산업시설물 전기설비 공사-공장 시설물(화공 및 산업플랜트)의 합산 값주2) 2021년의 경우 태양열 발전플랜트 전기공사실적이 감소하며, 전년비 시장규모 및 비중 일부 축소주3) KOSIS자료를 바탕으로 당사 재작성(출처 : 한국전기공사협회)2) 플랜트 산업 패러다임 변화 플랜트 산업 패러다임은 화공 플랜트 → 산업 플랜트 → 발전 플랜트 및 신재생에너지 순으로 변화하고 있습니다. 국내 전기공사 시장은 1990년대까지 조선, 철강, 자동차 등 산업 플랜트 및 3대 석유화학단지 조성에 따른 화공 플랜트가 시장 성장을 주도하였습니다. 이후, 2000년대 석유화학단지 증설 사이클 및 반도체, 디스플레이 산업단지 조성에 따른 수혜로 그 성장세를 유지하였습니다. 또한, 2010년대 초반에는 이차전지, 반도체 등 미래산업 육성에 따른 추가 증설 사이클 및 과거 화공, 산업 플랜트의 경상정비 시장 확대가 산업을 주도하였습니다.2010년 중반 이후로는 신재생에너지에 대한 관심 증대와 에너지 패권 분쟁 등으로 인하여 발전 플랜트 및 신재생에너지에 대한 수요가 확대되었으며, 플랜트 산업 전반의 흐름이 발전 플랜트 및 신재생에너지가 플랜트 전기공사업의 새로운 성장 동력으로 역할을 하기 시작했습니다. 이러한 신재생에너지 중심의 플랜트 시장의 패러다임은 제10차 전력기본수급계획, RE100, 파리기후협약 등 다양한 정책 및 기술 발전에 따라 육상→해상으로의 시설 이동 등 다양한 변화를 맞이하고 있습니다. [신재생에너지] 1) 신재생에너지 시장의 안정적인 성장글로벌 신재생에너지 시장은 각국의 우호적인 정책 및 다양한 자율 캠페인 등에 따라중장기적인 성장이 전망되며, 대표적인 정책 및 캠페인으로는 국내의 제10차 전력수급기본계획 및 글로벌 RE100 이 있습니다.① 제10차 전력수급기본계획2023년 01월 12일 산업통상자원부는
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'제10차 전력수급기본계획'을 확정하였습니다.기존 8·9차 전력수급기본계획의 핵심 내용은 ①탈원전 및 탈석탄 ②신재생 중심의 에너지전환(원전/석탄↓, 신재생↑) 이였으나, 10차 전력수급기본계획에서는 ①실현가능하고, 균형잡힌 전원 믹스 ②원전의 활용 및 적정 수준의 재생에너지(석탄↓, 원전/신재생↑) 으로 변화하였습니다. 이에 따른 제9차 전력수급기본계획 대비 제10차전력수급기본계획의 발전원별 발전비중 차이는 다음과 같으며, 이는 석탄에너지 축소와 타 에너지원 비중 확대로 요약됩니다. 구분 원자력 석탄 LNG 신재생 수소·암모니아 기타 계 9차 전기본 10차 전기본 증감 +7.4%p. △14.5%p. 3.9%p. 0.8%p. 1.4%p. 1.0%p. (출처 : 산업통상자원부)또한, 제10차 전력수급기본계획에 따르면, 안정적인 전력수급을 위해서는 2036년까지 총 143.9GW 설비가 신규로 필요할 것으로 예상되며, 발전원별 설비는 원전, LNG, 신재생에너지가 확대되고, 석탄은 감소하는 추세로 전망됩니다. 제10차 전력수급기본계획에 따른 발전원별 설비 용량 변화는 다음과 같습니다. (단위: GW) 구분 '22년 '36년 증감 비고 원전 △7.0 원전 계속운전 및 신규원전 반영 석탄 ▼11.0 '36년까지 노후석탄 28기 폐지(現 58기) LNG △23.3 신규 LNG 및 노후선탁 LNG 전환 반영 신재생 △79.1 현실적 보급전망 반영 ② RE100(Renewable Energy 100)RE100 이란, 기업이 필요한 전력을 2050년까지 전량 재생에너지 전력으로 구매 또는 재생에너지를 활용한 자가생산으로 조달하겠다는 자발적 캠페인으로 재생에너지(Renewable Energy) 100%의 약어입니다. RE100을 도입한 국내 기업은 총 36사이며, 국내기업의 RE100 이행(K-RE100)을 위해서는 REC 구매, 신재생에너지 발전 프로젝트 지분 참여, 자체 설비 등을 통해 가능합니다. 이에 따라 중장기적으로 신재생에너지 발전을 통해 생산된 전력에 대한 수요 확대에 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다.특히, REC 수요 확대는 REC 가격 상승으로 연결되어 중소형 신재생에너지 발전기업의 REC 판매 매출 확대로 연결되고, 발전 프로젝트 지분 참여 확대는 신재생에너지 개발투자 시장 First-Mover 기업과의 협업 수요 확대로 연결될 것으로 전망됩니다. 2023년 12월 국내 기업 중 글로벌 RE100에 가입한 기업 현황은 다음과 같습니다. 순번 기업명 RE100 달성 목표 연도 가입 연도 비고 SK하이닉스 2050년 2020년 제조업 SK텔레콤 2050년 2020년 ㈜SK 2040년 2020년 SK머티리얼즈 2050년 2020년 제조업 SK실트론 2050년 2020년 제조업 SKC 2050년 2020년 제조업 아모레퍼시픽 2030년 2021년 제조업 LG에너지솔루션 2030년 2021년 제조업 한국수자원공사 2050년 2021년 KB금융그룹 2040년 2021년 고려아연 2050년 2021년 제조업 미래에셋증권사 2025년 2021년 SK아이이테크놀로지 2030년 2021년 제조업 롯데칠성음료 2040년 2021년 인천국제공항공사 2040년 2022년 현대모비스 2040년 2022년 제조업 현대위아 2050년 2022년 제조업 현대자동차 2045년 2022년 제조업 기아 2040년 2022년 제조업 KT 2050년 2022년 LG이노텍 2030년 2022년 제조업 네이버 2040년 2022년 삼성전자 2050년 2022년 제조업 삼성SDI 2050년 2022년 제조업 삼성디스플레이 2050년 2022년 제조업 삼성전기 2050년 2022년 제조업 삼성바이오로직스 2050년 2022년 제조업 삼성생명 2040년 2023년 삼성화재 2040년 2023년 롯데웰푸드 2040년 2023년 제조업 신한금융그룹 2040년 2023년 카카오 2040년 2023년 LG전자 2050년 2023년 제조업 롯데케미칼 2050년 2023년 제조업 HD현대사이트솔루션 2040년 2023년 제조업 LS일렉트릭 2040년 2023년 제조업
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(출처 : RE100협의체(www.k-re100.or.kr))2) 신재생에너지 패러다임의 변화① 에너지 발전원별 비중 전망SPHERICAL INSIGHTS에 따르면 글로벌 신재생에너지 시장은 2021년 881.7십억 달러 규모에서 2030년 1,930.6십억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망되며, 한국의 신재생에너지 시장 규모는 2022년부터 2032년까지 4.9%의 CAGR을 보여줄 것으로예측됩니다. 또한, 대한민국 정책 브리핑 자료에 따르면 글로벌 발전원별 비중에서 신재생에너지가 차지하는 비중 역시 2000년 19% 수준에서 2030년 36% 수준까지 확대될 것으로 전망됩니다.국내 신재생에너지 시장의 경우 제10차 전력수급기본계획에 따르면 연도별 전원 구성이 2023년 32.8GW 수준에서 2030년 72.7GW까지 확대될 것으로 전망되며, 그 비중 역시 2023년 22.1%에서 2030년 36.7%까지 확대될 것으로 전망됩니다. (단위: GW) 연도 구분 원자력 석탄 LNG 신재생 양수 기타 합계 용량 비중 용량 비중 이에 따라, 전원별 발전량에서 신재생에너지가 차지하는 비중은 2030년 21.6%, 2030년 30.6%까지 증가할 것으로 전망됩니다. (단위: TWh) 연도 구분 원자력 석탄 LNG 신재생 수소암모니아 기타 합계 용량 비중 용량 비중 ② 입지 트렌드의 변화 : 육상 → 해상풍력 발전은 풍속, 풍량 등에 따라 발전 총량 및 수익성이 결정되는 특성에 따라 산지및 해안가에 입지한 특성을 가지고 있습니다. 하지만, 전세계적으로 적정 풍량을 가진 입지 공급의 한계로 풍력발전 단지 조성에 어려움이 지속되고 있습니다. 또한, 산간 입지 등을 위한 진입로 및 관리 제반 시설 건축에 따른 산지 훼손 등 환경 문제, 소음 및 경관 저해에 따른 민원 확대에 다수 사업의 진행에 난항이 발생하고 있습니다. 이러한 문제점에 따라 대단지 조성이 가능하고, 상대적으로 민원 발생 소지가 적은 해상 풍력으로 그 관심이 확대되고 있습니다.그뿐만 아니라, 기술 개발에 따라 인근해 대비 심해의 높은 풍속을 활용할 수 있는 부유식 해상풍력 단지 설치도 확대되는 추세입니다. 퓽력 단지 입지별 비교.jpg 풍력 단지 입지별 구조 비교 국내 역시 신재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리 운영지침 개정에 따라, 해상 풍력의 신재생에너지원별 REC 가중치는 추가로 확대되어 신재생에너지 발전 플랜트 입지 변화 추세를 입증하고 있습니다. 또한 심해 해상 풍력에 대해 REC 가중치를 추가로 부여하는 등의 움직임이 관찰되고 있습니다. 풍력 발전의 신재생에너지 REC 가중치는 다음과 같습니다. 구분 소분류 개정 전 개정 후 기타 신·재생에너지 육상풍력 해상풍력 연안해상(간석지 및 방조제 내측) 연계거리 5km 미만, 수심 20m 미만 연계거리 5~10km, 수심 20m ~ 25m 연계거리 10~15km, 수심 25m ~ 30m 연계거리 15km 초과, 수심 30m 초과 (출처 : 산업통상자원부)③ 연료전지 : 신재생에너지 시장 개화의 최대 수혜국내 신재생에너지 제도 하에서는 신재생에너지 공급의무화제도(Renewable Energy Portfolio Standard)를 통해 공급의무자(500MW 이상의 발전설비를 보유한 발전사업자)에게 총 발전량의 일정비율 이상을 신재생에너지를 통해 공급하도록 규정하고 있습니다. 공급의무자의 연도별 의무공급량 비율은 점차 확대되는 추세이고, 이에 따라 신재생에너지 발전량은 2012년 12,587Gwh 규모에서 2023년 56,718GWh 규모로약 4.5배 확대되었으며, 전체 발전량 중 신재생에너지가 차지하는 비중 역시 2012년 2.5% 수준에서 2023년 9.6% 수준까지 확대되었습니다.[RPS제도에 따른 연도별 의무공급비율(%)] 구분 '23년 '24년 '25년 '26년 '27년 '28년 '29년 '30년 이후 의무비율(%) (출처 : 산업통상자원부)[신재생에너지 발전량 현황] (단위: TWh) 구분 '12년 '13년 '14년' '15년 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년 '21년
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'22년 '23년 신재생에너지 비중(%) 신재생에너지 외 합계 2022년 연료전지 발전원에서도 청정수소발전의무화제도(CHPS)라는 유사 제도가 도입되었습니다. 청정수소발전의무화제도(CHPS)는 기존 RPS에서 수소 발전을 분리하여 발전사업자에게 청정수소 발전량 및 수소 발전량 구매 의미를 부과한 제도로 2022년 12월 14일 시행되었습니다. 구매 ·공급량은 직전 연도 국내 전체 발전량의 10% 이내에서 산업통상자원부장관이 고시하도록 되어있으며, RPS 도입 시와 유사한 확대 흐름이 예상됩니다. 청정수소 발전 의무화 제도.jpg 청정수소 발전 의무화 제도 ④ 친환경 에너지 확산 속에서 ESS의 높은 성장 가능성 신재생에너지의 확산이 가속화되면서, 에너지 저장 시스템(ESS)의 중요성이 점차 부각되고 있습니다. 최근의 ESS 관련 화재 사고로 인한 잠시의 침체기는 있었지만, 친환경 에너지의 증가에 따른 ESS 수요의 급증은 불가피하다는 점에서 이 산업의 장기적인 성장 가능성은 여전히 높습니다.특히 태양광과 풍력 등 친환경 발전기술의 확산은 잉여 전력을 저장할 필요성을 증대시키고 있습으며, 해외에서도 ESS의 중요성이 부각되고 있습니다.유럽 에너지 저장 협회(EASE)의 조사에 따르면 유럽 지역 내 설치된 ESS 설치 용량은 누적 10GW 이상으로, 전년 대비 두 배 이상 증가하여 2030년엔 57GW에 달하는 누적 설치량을 예상하고 있습니다. 이러한 배경속에서 산업부는 제 10차 전력수급기 계획을 발표하면서, 2036년까지 약 26GW의 에너지 저장 용량 확보를 목표로 하고 있습니다. 이를 달성하기 위한 예상 비용은 최대 45.4조원으로 추정됩니다. 또한 한국 정부는 ESS 산업 육성에 대한 필요성을 인지하고, ESS 발전 전략을 구상 중입니다. 이를 위해 산업부는 ESS 산업 정책 TF를 발족하고, ESS 산업을 키우기 위한 정책을 곧 발표할 예정입니다.한편, 정부는 'ESS 원활한 운영'을 위해 ESS 안전성 평가센터를 구축하고 있으며, 'ESS 화재'의 재발을 방지하기 위해 삼척 ESS 화재안정성 검증센터 운영을 통해 ESS 화재 예방 기준 마련과 표준화를 목표로 하고 있습니다. ⑤ 전력 인프라 확충 및 송변전설비 신설 및 보강2023년 5월 한국전력공사는 국가 에너지 안보의 확립을 위한 안정적인 전력계통의 구축을 목표로 하는 제 10차 장기 송변전설비계획을 발표하였습니다. 이 계획은 제10차 전력수급기본계획의 2022년부터 2036년까지의 전력수급 전망과 송변전설비 확충 기준에 따라 수립되었습니다. 제10차 장기 송변전설비계획은 전력수요의 증가에 따른 송변전설비의 신설 및 보강,원전·재생에너지 등 발전소의 계통 연계, 탄소중립 달성을 위한 국가 기간망의 보강등의 내용을 담고 있습니다. 이러한 계획은 국가의 에너지 믹스 적기 이행을 위한 계통의 수용능력 확보와 미래의 불확실성에 대응할 수 있는 유연한 전력망 구축, 그리고 송변전설비의 적기 건설을 목표로 합니다. 전력 인프라 확충은 미래 에너지 산업의 중요한 트렌드로 부상하고 있습니다. 이는 송전선로 시장의 확대와 친환경 에너지의 확산이 상호 보완적인 관계를 가지고 있음을 나타냅니다. 특히, 재생에너지의 급속한 증가와 전력 수요의 계속적인 증가로 인해, 전력망의 안정성 유지와 송전선로의 업그레이드 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 전반적인 흐름 속에서, 송변전설비의 신설 및 보강은 송전선로의 건설과 관련된 수요를 증가시킬 것이며, 재생에너지의 계통 연계 확대는 ESS 시장 뿐만 아니라 송전선로 시장에도 새로운 기회를 제공할 것입니다. 라. 경쟁 현황 1) 경쟁 상황 [전기공사] 전기공사 시장의 주요 참여자는 ①대형 종합건설사 ②경상정비 중심 사업자 ③중소형 전기공사 전문기업 ④플랜트 중심 대형 전기공사 전문기업으로 분류되며, 수주 대상 및 형태 등에 따라 성격 차이가 존재합니다.대형 종합건설사는 국내에서 주택/인프라/상업시설 EPC를 수주하여 다수의 중소형 전기공사 전문기업에게 하도급 발주하는 형태를 보이며, 해외에서는 플랜트 EPC를 수주하여
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당사와 같은 소수 대형 전기공사 전문기업에게 전기공사를 하도급 발주하며 상생 관계에 있습니다. 경상정비 중심 사업자는 원자력, 화력 등 발전 플랜트의 경상정비 시장에 주로 참여하고 있으며, 안정적인 매출 및 영업이익을 보이고 있으나, 당사가 참여하고 있는 플랜트 EPC 전기공사 시장의 참여는 높지 않아 당사와 수주 대상이 중복되지 않습니다.또한, 시장 참여자의 최대 다수를 차지하는 중소형 전기공사 전문기업의 경우 주택/인프라/상업시설 시장에 주로 참여하고 있기 때문에 당사와 수주 대상이 중복되지 않습니다.반면에 당사와 유사한 대형 전기공사 전문기업은 플랜트 중심으로 전기공사 시장에 참여하고 있습니다. 당사가 주된 사업으로 영위하는 플랜트 전기공사는 건축물 특성상 타 공종(주택/인프라/상업시설 등) 대비 복잡한 전기·계장공사가 필요하다는 특성이 있습니다. 따라서, 타 공종 대비 프로젝트 투입 인력이 많고, 난이도가 높기 때문에 프로젝트에 참여하는 전기공사 전문인력의 노하우를 선별하는 역량과 해당 인력에 대한 네트워크 확보 역량 등 진입장벽이 존재하여 당사와 유사한 일부 대형 전기공사 전문기업 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 당사와 유사한 형태의 전기공사 전문기업은 (주)신보, (주)창원기전, (주)삼영기업, (주)대명지이씨, 대명에너지(주)등이 있습니다. [2023년 전기공사업 직전년도 공사실적 총액] (단위 : 원) 순위 상호명 시도회 직전년도 공사실적 총액 한전케이피에스(주) 전남 삼성물산 주식회사 동부 주식회사 창원기전 경기 (주)신보 서부 (주)삼영기업 남부 현대건설(주) 중부 대명지이씨(주) 남부 탑솔라 주식회사 전남 금양그린파워 주식회사 울산 (주)미동이엔씨 남부 세안이엔씨(주) 남부 두원이에프씨(주) 남부 주식회사 수산인더스트리 충남 (주)금화피에스시 남부 롯데건설(주) 남부 (주)대우건설 중부 (주)삼진일렉스 남부 두원이엔지 주식회사 경기 효성중공업 주식회사 서부 우일계전공업(주) 동부 주식회사 한화 중부 지에스건설(주) 중부 두산에너빌리티 주식회사 경남 합자회사 동화 경3 주식회사 일진파워 울산 [신재생에너지] 신재생에너지로의 패러다임 변화는 발전 방식 및 형태를 변화시키고 있습니다. 제10차 전력수급기본계획에 따르면, 국내 신재생에너지 발전량 비중은 2021년 8.3% 수준에서, 2030년 21.6%, 2036년 30.6% 수준까지 확대될 것으로 전망됩니다.신재생에너지 발전 플랜트는 전력을 생산하는 타 공종 대비 전기공사 중요성 및 비중이 높아 당사와 같은 전기공사 전문기업이 유리한 입지를 선점하게 됩니다. 또한, 신재생에너지 도입 확대에 따라 발전소 입지 형태가 과거 소수, 대형 발전소에서 다수, 중소형 발전소로 변화하고 있습니다. 이러한 발전 시설에서는 대형 발전소 수주 등 규모의 경제를 추구하는 대형 종합건설기업의 참여도는 높지 않으며, 당사와 같이 전기공사에 기반하여 토목/건축 역량까지 보유한 중견 종합건설기업의 비교우위가 예상됩니다.2) 비교우위 사항 [전기공사]전기공사업은 노동집약적 산업으로 사업을 영위하는 과정에서 건설 프로젝트를 수행할 수 있는 전문인력을 확보할 수 있는 네트워크 역량이 필요합니다. 인력 및 발주처 네트워크를 바탕으로 프로젝트마다 과거 유사 프로젝트 및 공종 전기공사 경험이 있는 전기공사 전문인력을 적절히 배치하여 노동력 투입을 효율화 하는 것이 전기공사 전문기업의 핵심 노하우입니다. 당사는 30년 가까이 전기공사 전문기업으로 업계 내입지를 공고히 하여 발주처 및 전기공사 전문인력 네트워크를 형성하고, 노동력 투입효율화를 통해 수익성을 확보하고 있습니다.또한, 당사는 해외Agent 와 장기 협력관계를 바탕으로 해외 전기공사 전문인력 수급에서 비교우위를 가지고 있습니다. 20년 간의 해외 공사를 수행하면서 검증된 인력 POOL을 별도 관리하고 있으며, 검증된 해외 Agent 업체를 통해 인도, 필리핀, 네팔 등 국가에서 전기공사 전문 인력을 수급하는 방식으로 노동력 투입을 효율화하고 있습니다. 다년간의 해외 프로젝트 수행을 바탕으로 국가별 인력의 성향 및 기질을
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파악하여 프로젝트 수행 시 해당 지역 여건에 맞게 인력 수급을 진행하여 일정한 생산성을 유지하는데 큰 역할을 하고 있습니다.현재 수행중인 해외 프로젝트 인력 구성은 한국인이 3 ~ 5%, 제 3국인 등 외국인 95% 수준으로 외국인 및 현지 인력을 고용하여 현지화 및 세계화에 발맞춰 업무를 수행하면서도 투입 노동력 및 인건비를 최적화하고 있습니다. 이 과정에서 최적 인력 선발을 위해 현지에 직접 방문하여 대면 인터뷰를 통해 기술적인 능력, 태도 및 인성 파악에도 집중하여 양질의 전문 인력을 선발 과정에 노력을 다하고 있습니다. [신재생에너지]당사는 전기공사 전문기업으로 설립 이후 상업시설 전기공사에서 시작하여 산업 성장 흐름에 맞추어 플랜트 등으로 전기공사의 범위를 확장하였습니다. 이후, 전기공사중요도가 높은 신재생에너지 시장 특성을 기회 삼아 신재생에너지 발전 프로젝트 개발투자 사업으로 사업영역을 확장하였습니다.대다수의 중소형 전기공사 전문기업은 원도급 기업인 종합건설기업으로부터 전기공사 공정만 하도급 받아 수행을 하고 있습니다. 하지만, 당사는 건설 EPC 전반을 수행할 수 있는 역량을 바탕으로 신재생에너지 발전 프로젝트 개발투자 사업으로 영역을 확장하였습니다. 또한, 당사는 2018년 기업부설 연구소를 설립하여 운영 중에 있으며, ESS, 연료전지등 신재생에너지 설계 관련 강점을 보유하고 있습니다. 기업부설연구소를 통해 사업개발 단계에서부터 사업성 및 타당성 검토를 수행하며, 사업 수주 과정에서 종합건설기업 및 발전사업자와 공동 설계에 참여하여 수주 가능성을 높이고 우량 프로젝트를 선별합니다. 건설업 특성상 기본 설계(Pre-FEED) 및 연결 설계(FEED) 참여는 프로젝트 전반에 대한 이해도를 제고시키고, 상세 설계(Engineering)를 포함한 EPC에 대한 수주 가능성을 높입니다. 기본 및 상세 설계 역량.jpg 기본 및 상세 설계 역량 당사는 울산부유식해상풍력 개발에 참여 중인 에퀴노르, 쉘/코엔스헥시콘, 3개 개발사가 공동 발주한 "3DC Onshore Civil Electrical" 기본 설계 (Pre-FEED)를 2022년 5월 수주하여 연구를 진행하였습니다. 연구 내용은 3개사 공동 총 3GW 발전 용량을 육상 상륙지점부터 한국전력공사 변전소까지 송전 계통 연결을 위한 공동 접속 솔루션을 제공하기 위한 연구이며, 2022년 12월말 종료되었습니다. 육상 인입계획도.gif (출처 : 내부 자료) 마. 신규사업 (1) 건설업 Value Chain 내 확장당사는 기존 화공 및 산업플랜트 중심의 공종을 신재생에너지 발전 플랜트로 확장시켰습니다. 발전 플랜트는 타 공종 대비 전기공사 비중이 높아 당사와 같은 대형 전기공사 전문기업의 참여가 용이하여 우선적으로 신재생에너지 발전 플랜트 EPC 시장으로 수직적으로 사업을 확장하였습니다. 동 과정 중 신재생에너지 개발투자 및 경상정비 시장의 가능성을 확인하여 발전 플랜트 개발(Development) 및 운영/경상정비까지 사업을 확장하였습니다. 이처럼 사업 초기 단계 참여를 통해 EPC에서 주 지속성을 확보하고, 발전 플랜트 준공 이후로는 발전 및 경상정비를 통한 안정적 매출 성장이 가능할 것으로 기대됩니다. value chain 내 수평적 확장.jpg value chain 내 수평적 확장 신재생에너지 개발투자 사업을 통해 당사는 사업 추진 전(全) 단계에서 용역 및 공사수익이 발생할 수 있을 것으로 기대됩니다. 신재생에너지 개발투자 사업은 적정 부 선정 후 발전사업허가, 송전이용허가, 환경영향평가 등을 진행하는 과정에서 컨설팅 용역 등이 필요하며, 당사가 보유한 설계 역량 등을 기반으로 용역업무를 수주/수행할 계획입니다. 사업 추진 과정 중에는 EPC(상세 설계, 조달 및 건축)를 통한 공사 수익 발생이 예상되며, 준공 이후로는 전력 및 REC 판매, 경상정비를 통해 발전 매출 및 용역 매출이 발생할 것으로 예상됩니다. 구분 매출 분류 상세 설명 개발 단계 용역 매출 기술 용역, 송변전 검토 컨설팅, 기본 설계 등 착공 단계 공사 매출 상세 설계, 조달
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및 건축 운영 단계 발전 매출, 용역 매출 전력 및 REC 판매, 운영·유지보수(경상정비) 신재생에너지 선순환 cycle.jpg 신재생에너지 선순환 cycle (2) 신재생에너지를 통한 기업가치 확대① 신재생에너지 수주 포트폴리오 확대당사는 Value Chain 수직적 확장을 바탕으로 국내 플랜트 시장에서 신재생에너지 발전 플랜트 EPC 중심으로 수주를 확대하고 있습니다. 당사는 국내 신재생에너지 발전 플랜트 EPC 시장의 초기 진입자로서 입지를 공고히 하고, Track Record를 확보하기 위해 향후 지속적으로 신재생에너지 EPC 수주 포트폴리오를 확대할 계획입니다. 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 신재생에너지 EPC 포트폴리오는다음과 같습니다. 구분 프로젝트명 도급금액(원) 발전 규모(MW) 프로젝트 기간 ESS 경남 부북변전소 154kv 336MW ESS 설치공사 연료전지 강릉 연료전지 발전사업 대구 마을형 연료전지 발전사업 태양광 창원 에너지자급자족프로젝트 태양광 발전설비 설치공사 육상풍력 풍백 풍력발전단지건설을 위한 EPC 건설공사 원자력 새울 3,4호기 주설비공사 노출전선관 및 케이블설치공사 (2공구 후속) 새울3/4호기 주설비공사 케이블 설치공사(3공구) 신고력원자력 5,6호기 주설비 공사 중 CP-S1 시운전(계측 1 공구) 지원공사 신고리원자력 5,6호기 트레이 및 조명,소방,피뢰공사(1공구) 신고리원자력 5,6호기 접지,EDD,매입전선관,임시동력(2차분) 설치공사 ② 신재생에너지 발전 파이프라인 다양화당사는 신재생에너지 개발투자 파이프라인을 지속적으로 확대하여 EPC 수주 확보하고, 발전소 준공 이후 운영/경상정비를 통한 매출 안정화를 위한 투자 전략을 수립하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유한 신재생에너지 개발투자 포트폴리오는 다음과 같습니다. 신재생에너지 발전사업.jpg 신재생에너지 발전사업 ③ 설계 역량을 통한 Value Chain 초기 참여당사는 과거 30년간의 설계 역량 및 기업부설연구소를 통한 ESS, 연료전지, 풍력 등 신재생에너지 설계 노하우를 기반으로 신재생에너지 초기 단계부터 기본 설계(Pre-FEED) 및 연결 설계(FEED) 단계에 참여하여 신재생에너지 개발투자 Value Chain에초기 진입하여 사업 타당성을 검토하고, 우량 프로젝트 중심으로 선별 수주하는 전략을 취하고 있습니다. 이를 통해 프로젝트 전반에 대한 이해도를 제고시키고, 상세설계(Engineering)를 포함한 EPC에 대한 수주 가능성을 높입니다. 당사는 2018년 기업부설 연구소를 설립하여 운영 중에 있으며, ESS, 연료전지 등 신재생에너지 설계 관련 강점을 보유하고 있습니다. 기업부설연구소를 통해 사업개발 단계에서부터 사업성 및 타당성 검토를 수행하며, 사업 수주 과정에서 종합건설기업 및 발전사업자와 공동 설계에 참여하여 수주 가능성을 높이고, 우량 프로젝트를 선별합니다. 건설업 특성상 기본 설계(Pre-FEED) 및 연결 설계(FEED) 참여는 프로젝트 전반에 대한 이해도를 제고시키고, 상세설계(Engineering)를 포함한 EPC에 대한 수주 가능성을 높입니다.대표적으로 당사는 울산부유식해상풍력 개발에 참여 중인 에퀴노르, 쉘/코엔스헥시콘, 3개 개발사가 공동 발주한 "3DC Onshore Civil Electrical" 기본 설계 (Pre-FEED)를 2022년 5월 수주하여 연구를 진행하였습니다. 연구 내용은 3개사 공동 총 3GW 발전 용량을 육상 상륙지점부터 한국전력공사 변전소까지 송전 계통 연결을 위한 공동 접속 솔루션을 제공하기 위한 연구이며, 2022년 12월말 종료되었습니다."3DC Onshore Civil Electrical" 프로젝트는 국내 최초로 대규모 부유식해상풍력단지와 육지 변전소를 연결하는 프로젝트로, 해상에서 육상으로 넘어오는 송전선 상륙 지점부터 한국전력 계통연계 지점까지 변전소 위치, 송전선로 경로, 케이블 상륙 시공법, 한국전력 표준규정 및 지침, 기타 인허가 등에 대한 전반적인 사업 타당성 분석을 진행하였습니다."3DC Onshore
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Civil Electrical" 프로젝트에 참여한 주요 해외 신재생에너지 개발사(Shell, Equinor, Ocean Wind, Aker Offshore 등)은 인천, 신안, 제주 등 국내 다수지역에서 해상풍력 사업 개발을 진행 중이며, 해당 발전 프로젝트에서 Pre-FEED 발주 시 당사는 지속적으로 수주에 참여할 계획입니다.④ 경상정비 시장 참가 범위 확장당사는 현재 반도체, 이차전지 등 산업 플랜트 및 석유화학 등 화공 플랜트 경상정비 시장에 참여하고 있습니다. 현재 당사는 신고리 5, 6호기 시운전 및 정비용역을 진행 중이며, 해당 실적을 기반으로 정비적격기업 인증을 취득하여 원자력 경상정비 시장에 참가할 계획입니다.그뿐만 아니라, 시장 초기인 신재생에너지 발전 플랜트 경상정비 시장에 초기 진입하여 경상정비 프로젝트를 수행할 계획입니다. 특히 당사가 참여한 신재생에너지 개발투자 프로젝트에 대해서 우선적으로 경상정비 용역을 수주하여 Track Record를 확보하고, 시장 개화 시 비교우위를 확보할 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 ※ 예측정보에 대한 주의 사항 ※ 가. 본 경영진단 및 분석의견은 일부 '예측자료'가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를 수 있을 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다.나. '예측자료'는 그 성격상 미래의 불확실한 사건들을 나타내며 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' '추정' 등의 단어를 포함할 수 있고 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠수 있음을 유의하시기 바라며 다음과 같은 사항들이 포함될 수 있습니다.- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요 사업분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠수 있는 국내외적인 환경변화이로 인한 회사의 미래 실적은 '예측자료'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.다. 본 보고서의 제출일 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 '예측자료'에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 양지하여 주시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 전기·계장·토목 및 건축의 사업을 영위하는 전기공사 전문업체에서 시작해신재생에너지 개발 사업 수행을 목적으로 하고 있는 종합건설기업입니다. 1993년에 설립해 30년간 전기공사업에서 역량을 쌓아온 당사는 플랜트, 발전소, 신재생에너지 등에 주요 사업영역의 전기·계장분야에서 다양한 경험 및 노하우를 축적하여 사업을 확장했습니다. 사업 초기 일반 상업시설에서 시작하여 국내 플랜트로 사업의 영역을 확장시켰으며, 이를 기반으로 해외 플랜트 시장에 진출하였습니다. 또한, 사업 지역을 해외로 확장시킴과 동시에 국내에서는 신재생에너지 시장의 개화를 포착하여 전기공사의 주요 공종을 ESS, 연료전지 등 신재생에너지 분야로 확장시켰고, 해당 경험 및 노하우를 바탕으로 기존 전기 ·계장 공사에서 신재생에너지 발전 사업 개발, EPC, 그리고 O(Operation Maintenance, 발전매출 및 경상정비)까지로 사업영역을 수평적으로 확장시키고 있습니다. (1) 산업의 특성 전기공사업은 포괄적인 범위에서 건설산업에 포함되는 바, 건설산업의 일반적인 특징을 공유하고 있습니다. 건축물의 사용에 있어서 전력 활용을 필수적이기 때문에, 토목을 제외한 모든 건축물에는 전기공사가 필수적입니다. 따라서, 건설 산업은 시기별로 공종별 사이클에 따라 변동이 크지만, 전기공사의 경우에는 공종과 무관하게 건설 산업의 전반적인 흐름과 성장 흐름에 맞추어 꾸준히 성장하고 있습니다. 동사가 신규 사업으로 추진 중인 신재생에너지 발전 프로젝트 개발 사업의 경우에도 마찬가지로 국민의 전기 사용 및 국가 인프라 확보와 연결되기 때문에 정부의 정책 및 규제의 영향도가 큽니다. 예를 들어, 신재생에너지 발전 프로젝트 개발 사업의 경우 부지 확보 ~ 상업 운전까지 수년의 시간이 소요됩니다. 또한, 각 지자체의 인허가 기준 변경, 금리 및 원자재 가격 변동에 따른 재무위험 확대로 인한 발전사업허가 지연 등 다양한 규제 위험에 노출되게 됩니다. 동사는 이러한 위험을 회피하기 위하여 산업단지 위주로 사업 부지를 검토하여 인허가 이슈를 최소화하고, 글로벌 신재생에너지 기업(EDPR 등) 및 원자재 조달 역량 보유 기업(SK에코플랜트 등)과 공동으로 사업을 영위하는 방식으로 재무 불확실성으로 인한 지연 문제를 해결하는 방식으로 대응을하고 있습니다.이처럼 향후 정부의 에너지 정책 기조 변화, 신재생 에너지 관련 지원제도의 축소 및변경, 정책 목표의 조정 등이 발생할 수 있습니다. 이러한 정책 변화에 따라 신재생에너지 시장의 성장성이 둔화될 수 있으며 동사의 신규사업 수행에도 영향을 끼칠 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 신재생에너지 산업 지원이라는 글로벌 및 국내 정책 방향성은 장기간 유지될 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성 동사가 영위하고 있는 전기공사업은 건축, 토목, 전문, 통신, 소방공사업
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등과 함께 건설의 한 축을 차지하고 있는 한편, 시설물 완공 후 전기 공급이 가능토록 하는 설치의 개념이 추가되어 타 공사업과는 독립된 배경을 가지고 있는 사업입니다. 또한, 시공은 물론 발주에 있어서도 타 업종의 공사와는 분리되어 발주하도록 되어있습니다. 전기공사업은 한국표준산업분류상 건설업에 속해있으나, 일반적으로 일컫어지는 ‘건설’에만 국한되지 않고, ‘설비’의 개념을 포함하고 있습니다. 이에 따라, 전기공사산업의 업황은 건설수주액과 유사한 흐름을 보이고 있습니다. 하지만, 최근의 전기공사업의 경우 건설업과 경기의 영향을 많이 받는 과거 전기공사업의 한계를 뛰어넘어 신재생에너지 사업과 스마트 그리드 등으로 적용 범위가 확장되며, 산업의 변동성은 점차 축소되는 모습을 보이고 있습니다.동사도 이러한 흐름에서 전방산업 변화에 맞추어 끊임없이 변화시켰습니다. 사업초기부터 동사는 적용 공종의 범위를 상업시설 → 화공 플랜트 → 산업 플랜트 → 발전 플랜트(신재생에너지 전기공사)로 확대시켰습니다. 이 과정에서 신재생에너지 발전 시장의 가능성을 확인하였고, 현재는 신재생에너지 발전 사업 개발 프로젝트를 추진하고 있습니다. 이에 따라 향후 동사는 건설업 Value Chain 전체에 참여하며, 수평적으로도 사업의 범위를 확대시켜 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) - 재무상태 [단위: 천원] 과 목 제 31 기 제 30 기 제 29 기 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 총 계 - 영업실적 [단위: 천원] 과 목 제 31 기 제 30 기 제 29 기 수익(매출액) 영업이익(손실) 계속사업이익 당기순이익 지배기업 소유지분 비지배지분 기본주당순이익(단위 : 원) [단위: 천원, 주] 구 분 당기 전기 보통주 당기순이익 기본주당이익 계산을 위한 가중평균유통보통주식수 기본주당이익(단위 : 원) 희석주당이익(단위 : 원) 4.성과지표(연결기준) 가. 수익성지표 구분 산식 비율 제31기 제30기 총자산이익률(ROA) 당기순이익───────────── X 100(기초 총자산+기말 총자산)/2 자기자본이익률 (ROE) 당기순이익─────────────── X 100(기초 자기자본+기말 자기자본)/2 매출액영업이익률 영업이익 ─────── X 100 매출액 매출액순이익률 당기순이익 ─────── X 100 매출액 나. 안정성지표 구분 산식 비율 제31기 제30기 유동비율 유동자산　────── X 100 유동부채 부채비율 총부채　 ────── X 100 자기자본 차입금의존도 차입금────── X 100 총자산 이자보상배율 영업이익────── X 100 이자비용 5.79배 12.14배 5. 유동성 및 자금조달 (연결기준) 가. 유동성 현황(가) 유동성 현황 [단위: 천원] 과 목 제 31 기 제 30 기 제 29 기 현금및현금성자산 단기금융상품 (나) 현금흐름 내역 [단위: 천원] 구분 제 31 기 제 30 기 제 29 기 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 현금 및 현금성자산의 증가(감소) 합병에 따른 현금유입 기초현금및현금성자산 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 기말현금및현금성자산 나. 주요 자금 조달 현황 (1) 보고기간말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. [단위: 천원] 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 (2) 보고기간말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. [단위: 천원] 차입종별 차입처 이자율(%) 당 기 전 기 일반자금대출 우리은행 5.11~5.94 하나은행 전기공사공제조합 산업은행 한국수출입은행 합 계 6. 부외거래 가. 중요한 소송사건 등당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 채무보증 현황당기말과 전기말 현재 회사가 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. [단위: 천원,USD,VND] 보증수혜자 보증처 보증내역 통화 신한은행 공사관련연대보증 USD VND 금양에코그린㈜ 전기공사공제조합 자금차입 KRW 서울보증보험 공사관련연대보증
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KRW KRW KRW 현우기업 외 1(주1) 전기공사공제조합 보증서발급관련 KRW ㈜시티건설 외 건설공제조합 공사이행보증 KRW 주1) 건설공사의 경우 통상 공사이행보증 등을 제공받는 전기공사공제조합에 대하여동업자간 상호보증을 하고 있으며, 당기말 현재 회사가 동업자를 위하여 제공한 보증입니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 동 공시서류의 Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 3. 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 가. 환경관련 법률 등에 관한 사항 당사는 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항과 관련한 정부규제에 저촉되는 사업 을 영위 중에 있지 않습니다.나. 종업원 등에 관한 사항 당사의 수익 창출에 있어 수주영업 활동은 매우 핵심적인 사항으로 당사는 수주영업 조직을 공공기관 및 민간기업 등 영업대상별 특성에 맞춰 전략적인 역할을 부여하여 전문화된 조직 으로 운영하고 있습니다.당사의 판매, 영업 전략은 영업목표(매출액, 영업이익, 신규 수주, 수익률 등)의 수립에 따라 기본적 영업 전략을 수립하며, 영업 전략 세부관리는 거래선 관리, 영업 Segment, 영업정보로 구분하여 전략의 수립되고 실행관리를 하 고 있습니다. 이를 다시 조직별 영업정보 활용을 통한 신규 수주 Target 영업전략을 실행하고 있으며, 가격(마진), 품질, 서비스, 거래선 관리를 중점으로 관리하고 있습니다. 당사는 핵심 연구 개발 인력에 대한 이탈을 방지하기 위하여 성과에 따른 여러가지 보상 방 법과 복리후생 제도를 도입, 확대하여 핵심 인력 이탈 최소화 및 확보를 위하여 노력하고 있 습니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항 당사가 영위 중인 전기·계장공사 및 신재생에너지 투자개발 사업은 국민의 전기 사용 및 국가 인프라 확보와 연결되어 있기 때문에 정부의 정책 및 규제의 영향이 있으며, 당사는 해당 법률에 유의하여 영업활동을 영위하고 있습니다.당사의 사업과 관련하여 영향을 미치는 주요 규제 및 관련 법령은 다음과 같습니다. 법령명 법령 내용 소관 부처 건설산업기본법 건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로 함 국토교통부 전기공사사업법 전기공사업과 전기공사의 시공ㆍ기술관리 및 도급에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 전기공사업의 건전한 발전을 도모하고 전기공사의 안전하고 적정한 시공을 확보함을 목적으로 함 산업통상자원부 산업안전보건법 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지 증진함을 목적으로 함 고용노동부 중대재해 처벌 등에 관한 법률 사업장 등에서 발생한 중대산업재해 및 중대시민재해에 대하여 사업주와 경영책임자 및 법인을 처벌함으로써 근로자 안전권을 확보하고 기업의 안전관리 시스템 미비로 인해 일어나는 중대재해를 사전에 예방함 법무부, 환경부, 고용노동부, 산업통상자원부, 국토교통부, 공정거래위원회 하도급거래 공정화에 관한 법률 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호 보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함 공정거래위원회 전기사업법 전기사업에 관한 기본제도를 확립하고 전기사업의 경쟁을 촉진함으로써 전기사업의 건전한 발전을 도모하고 전기사용자의 이익을 보호하여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함 산업통상자원부 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 국토의 이용ㆍ개발과 보전을 위한 계획의 수립 및 집행 등에 필요한 사항을 정하여 공공복리를 증진시키고 국민의 삶의 질을 향상시키는 것을 목적으로 함 국토교통부 건축법 건축물의 대지ㆍ구조ㆍ설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전ㆍ기능ㆍ환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을
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목적으로 함 국토교통부 신에너지 및 재생에너지 개발 이용,보급 촉진법 신재생에너지의 기술개발 및 이용ㆍ보급 촉진과 해당 산업의 활성화를 통하여 에너지원을 다양화하고, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 감소를 추진함으로써 환경의 보전, 국가경제의 건전하고 지속적인 발전 및 국민복지의 증진에 이바지함을 목적으로 함 산업통상자원부 (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 가. 파생상품에 관한 사항 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 위험관리정책에 관한 사항 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(가격위험), 신용위험, 유동성위험, 자본위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권- 용역 제공에 따른 계약자산- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 다. 매출채권과 계약자산 연결회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구공사에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다.당기말과 전기말의 매출채권 및 계약자산에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. 기술용역채권에 대해서는 개별적인 손상검토를 통한 손실충당금을 설정하고 있습니다. - 매출채권 [단위: 천원] 구분 정상채권 180일 이내 연체 270일 이내 연체 1년 이내 연체 1년 초과 연체 개별 손상채권 계 당기말 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 총 장부금액 - 계약자산 총 장부금액 - 계 손실충당금 전기말 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 총 장부금액 - 계약자산 총 장부금액 - 계 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권과 계약자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. [단위: 천원] 구분 당기 전기 매출채권 계약자산 매출채권 계약자산 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 제각 환산차이 기말 회수불가능한 개별 채권은 장부금액을 직접 차감하여 제각합니다. 이러한 채권들의 손상차손 추정금액은 대손충당금 계정으로 차감표시됩니다. 연결회사는 다음의 징후가 있는 경우 손상의 객관적인 증거가 있는 것으로 간주합니다.- 지급의무자의 유의적인 재무적 어려움- 차입자의 파산이나 기타 재무구조조정의 가능성이 높은 상태가 됨- 이자지급이나 원금상환의 불이행이나 지연 매출채권과 계약자산에 대한 손상은 연결포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 라. 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 단기대여금, 기타 미수금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. [단위: 천원] 구분 단기대여금 당기 전기 기초 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가 제각 기말 마. 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. [단위: 천원] 구분 당기 전기 매출채권 및 계약자산 기타금융자산 상각후원가 측정 금융자산의 대손상각비 바. 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따른 만기분석내역은 다음과
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같습니다. [단위: 천원] 6개월 미만 1년미만 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합계 장부금액 매입채무 차입금(*) 리스부채 기타금융부채 합계 (*) 계약 만기 동안의 이자비용이 포함된 현금흐름입니다. [단위: 천원] 6개월 미만 1년미만 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합계 장부금액 매입채무 차입금(*) 리스부채 기타금융부채 합계 (*1) 계약 만기 동안의 이자비용이 포함된 현금흐름입니다. 사. 자본위험 관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 및 사채 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. [단위: 천원] 구분 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율
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II. 비지배주주지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업 (단위:원) 과 목 주 석 제25기 제24기 계속영업
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 기타유동금융자산의 감소 유형자산의 처분 정부보조금의 수취 무형자산의 처분 기타비유동금융자산의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 기타유동금융자산의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 기타비유동금융자산의 증가
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IV. 장부금액 기초 금액 기말 금액 (2) 당기와 전기 중 감가상각비의 배분내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 제조원가 판매비와 관리비 합 계 13. 사용권자산과 리스부채 및 운용리스수익 (1) 당기와 전기 중 리스사용권자산 장부금액의 변동 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구 분 차량운반구 합 계 기초금액 취득(신규및갱신계약) 감가상각 기타 기말금액 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 차량운반구 합 계 기초금액 취득(신규및갱신계약) 감가상각 기타 기말금액 (2) 당기와 전기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초금액 취득(신규 및 갱신계약) 이자비용 지급 기말금액 (3) 당기 중 단기리스에서 발생한 비용은 15,500천원(전기: 12,000천원)이며, 소액자산리스에서 발생한 비용은 29,526천원(전기: 27,678천원)입니다. (4) 당기말과 전기말 현재 리스부채의 만기분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1년 이내 1년 초과 5년 이내 할인 전 리스부채 할인 후 리스부채 유동성 비유동성 14. 무형자산 (1) 당기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구 분 산업재산권 회원권 고객관계 기타무형자산 합 계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 영업개황 사업부문> 당사는 정밀금형기술을 바탕으로 메탈스탬핑, 목업 등을 활용하여 디스플레이 부품인 Chassis류 등을 주종으로 하여 QD-OLED와 같은 디스플레이 패널 모듈 관련 주요 부품을 생산하고 있습니다. 당사의 Chassis류는 TV, 모니터 등 디스플레이 제품의 액정 및 패널 모듈을 보호, 보강하며 패널의 이탈을 방지하고 모듈을 고정시키 주는 역할을 하고 있습니다. 주요 수요처는 삼성디스플레이 등 디스플레이 패널 및 모듈 업체 등이며 수요의 주 변동요인은 고객사의 완성품 생산량에 영향을 받습니다. 당사의 영업은 고객사의 신모델 개발시 그 사양에 대한 금형의 확보 및 수주가 매출의 중요한 요소이며, 당사는 이에 따른 꾸준한 수주 활동을 통해 매출증가를 기대하고 있습니다. 시장에서의 발전 속도에 따라 회사의 성장이 이루어지고 있음을 감안하면 회사의 신속하고 정확한 대응력이 요구되며, 당사는 30년 가까이 정밀 금형기술을 기반으로 금형파트와 선행개발파트를 운영하고 있으며, 금형기술과 관련된 기술적 숙련도와 노하우를 보유하고 있는 만큼 해당 산업의 기술경쟁력을 구축하고 있습니다.디스플레이 시장은 시장에서 고객의 트렌드와 니즈가 다양해지면서 그 요구에 맞추어 새로운 기술이 개발 되고 있어 그 수요 증가율이 개선될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 당사는 원가절감을 위한 노력의 일환으로 철저한 품질관리와 자동화 설비와 같은 생산 기술의 혁신, 변화에 부응하는 신기술 개발을 통해 시장의 체질 개선에 대응 하고 있습니다. 중국 등 신흥시장의 공급과 수요가 갈수록 증가하고 이에 대한 경쟁이 치열해지면서 스마트폰과 같은 모바일 기기에 밀려 고전하는 듯 했던 TV시장이 신기술의 지속적인 투자와 대형 디스플레이의 수요 상승으로 다시 성장세를 탈 것으로 분석되고 있습니다. 특히 디스플레이 패널 공정의 혁신으로 TV용 대형 OLED 패널의 생산 효율성이 높아지고 판매가격은 하락함에 따라 대형 OLED 디스플레이 시장이 성장할 것이란 예측이 높아 지고 있으며, IHS마켓의 조사에 따르면 TV용 AMOLED 디스플레이 시장은 매출액 기준으로 2019년 29억달러(약 3조4785억원)에서 오는 2025년 75억달러(약 8조9962억원)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사의 숙련된 기술 개발 대응 능력, 우수한 생산기술과 품질관리 능력 그리고 원가 절감을 위한 경쟁력 확보 등을 기반으로 빠르게 변화하는 시장 환경에 대응함으로써 회사의 성장을 도모하고 있습니다. 디스플레이 출하량 전망.jpg 디스플레이 출하량 전망 (2) 시장의 특성 사업부문> 당사의 제품은 디스플레이 패널을 구성하는데 필수적으로 사용되는 제품으로 그 시장의 성장에 영향을 많이 받습니다. 당사의 제품 시장에 특별한 장벽은 존재하지 않으나, 금형기술 및 장치 산업의 특성으로 기술 집약적인 특성을 가지고 있습니다.현재 디스플레이 패널 시장은 그 영역이 확대되어 큰 시장을 형성하고 있고, 성장세는 다소 둔화하고 있지만, 소바지의 기호에 따른 신기술 개발이 계속 이어지고 있어 장기적으로 시장의 성장은 커질 것으로 예상합니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 다년간 축적되어온 부품 소재 생산 노하우를 바탕으로 사업의 다각화를 추진하기 위하여 전기차시장의 성장으로 각광받고 있는 "2차전지의 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy 부품"과 "옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업" 관련한 내용을 신규사업으로 준비하고 있습니다. "2차전지 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy부품"은 배터리셀의 관리효율성과 안전을 보장하기 위한 장치로서 소형(가전용, 전동공구)부터 중대형(전기차, ESS) 등에 다양하게 사용될 수 있습니다. 전기차 시장의 경우 유럽을 중심으로 내연기관 연비정책 등과 같은 친환경 정책 규제 강화와 미국 테슬라의 시장 내 선도적 리더십의 영향으로 지속해서 판매와 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 전기차에 사용되는 배터리의 가장 큰 중요성은 안정성이라고 할 수 있고 이런 안정성을 조금 더 보완해 주는 것이 바로
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배터리 케이스와 관련 A'ssy 부품입니다. 자동차 부품은 주행 중 과격한 진동에 노출되어 있으며, 차도와 보도를 지날 때, 포장도로에서도 기복이나 노면의 이음매 등에서 차체는 진동을 받을 수 있습니다. 자동차의 가속이나 감속에서는 앞이나 뒤로 끌어당겨지고 밀려지면서 힘이 가해지고 커브길 역시 이러한 힘이 작용을 합니다. 배터리는 대게 케이스와 함께 차량의 바닥면에 장착되는데 이것이 차체의 뒤틀림과 휨 등을 보강할 수 있는 보강재 역할도 하게 되는 것입니다. 당사만의 독창적인 노하우와 기술력으로 개발된 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy 부품은 기존 제품보다 경량화 설계가 되어 충격과 진동에 강한 특성을 보유하고 있으며, 케이스 내부에 있는 배터리셀을 보다 안전하게 보호할 수 있는 구조로 제작, 개발완료 단계에 이르러 있습니다. 전기차 세계판매량 전망.jpg 전기차 세계판매량 전망 *출처 : 블룸버그 뉴에너지 파이낸스 당사는 당사의 배터리셀 케이스 및 A'ssy부품이 국내 유수의 기업와 협업을 통하여 시장진입이 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 특히 내연기관의 환경규제 강화로 EV시장이 계속적으로 성장함에 따라 당사의 제품 역시 지속적이고 안정적인 매출신장에 기여할 수 있을것으로 전망하고 있습니다. "옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업"은 이미 최종 독자 특허 3건을 취득하였으며, 2017년 8월 산업통상자원부 국가기술표준원과 한국산업기술진흥협회에서 주관하는 국가신기술인증(NET)을 획득하였으며 이를 기반으로 국토교통부 중앙건축심의위원회에서 심의 결과 2018년 1월 국토교통부 장관의 승인에 따라 아파트 대피공간 대체시설(인정번호 제4호 / 제품명 : Magic Escape Stairs)로 정식 인정되었습니다. 또한, 2019년 6월 13일 조달청 우수제품으로 지정되어(지정번호 2019102) 민간시장 외 공공기관으로의 판로도 열려있어 안정적인 매출 신장이 기대되고 있습니다.Magic Escape Stairs는 기존 피난 기구인 완강기, 구조대, 피난 사다리, 피난 밧줄, 미끄럼대와 봉, 피난용 트랩 등과 달리 어린이나 노약자도 누구나 쉽게 사용할 수 있고, 아파트의 경우 상하층 및 인접 세대에 사생활침해와 소음의 우려가 없을 뿐만 아니라 발코니 외벽에 설치하기 때문에 경관 훼손 없이 미관을 그대로 유지할 수 있는 장점이 있습니다. 사용 연한 역시 1회에 그치지 않고 화재 시 화염에 직접 노출되지 않는다면 횟수와 관계없이 재사용할 수 있는 반영구적인 제품입니다. 현재 국내 주요 방송사와 SNS에서 "트랜스포머 아파트"라는 이름으로 본 제품이 다수 방영되었으며, 적극적인 해외 진출을 위해 13개국 국제특허출원(PCT)을 하였고, 일본, 영국, 미국, 베트남, 중국, 필리핀, 말레이시아, 호주, 라오스는 등록을 받은 상태이며, 독일, 인도네시아, 인도, 태국은 등록을 앞두고 있습니다. 이와 함께 해외 건축 관련 콘퍼런스나 세미나, 전시회 등에 초청 및 참가가 진행되고 있어 해외시장 진출을 위한 교두보를 마련할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. (4) 조직도 디앤씨~1.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 디스플레이부품(국내) 제품매출 디스플레이 패널 모듈의 내부 뒷부분에 장착되어 안정적인 역할을 도와주는 제품 회로기판 보호하는 Case 기 타 CASE, BACK COVER, CLIP 등 디스플레이 패널 모듈에 체결되는 부품, 금형, MOCK-UP, 상품 등 2차전지부품 등(국내) 제품 배터리 보호하는 Case ESS용 CAP ASSY에 조립되는 배터리 단자 제품 양극(+) 음극(-) ESS 등 함체를 거치 할 수 있도록 도와주는 제품 디스플레이부품(해외) 제품매출 디스플레이 패널 및 부품을 구성하는 모듈을 보호, 보강하고 패널의 이탈방지를 위해 사용하는 부품임 디스플레이 패널 모듈의 내부 뒷부분에 장착되어 안정적인 역할을 도와주는 제품 기 타 CASE, BACK COVER, CLIP 등
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디스플레이 패널 모듈에 체결되는 부품, 금형, MOCK-UP, 상품 등 합 계 * 상기 디스플레이부품 매출액 중 슬로바키아 현지 매출(EUR)을 국내 12개월 평균환율로 적용하였습니다. (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원) 품 목 제25기 제24기 제23기 디스플레이용 부품 2차전지용 부품 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액(비율) 비 고 디스플레이부품 원재료 AL BTC, 압출Plate 등 제조를 위한 원재료 국내(알칸대한 외) EGI BTC.S/C 등의 제품 제조를 위한 원재료 국내 G/L BTC 등의 제품제조를 위한 원재료 국내 SUS 디스플레이 모듈 부품 등 제조를 위한 원재료 국내(포스코 외) 기타 Back Cover, Case, Clip 등의 제품제조를 위한 원재료 국내 소계 2차전지부품 등. 원재료 HGI ESS 등 Rack Guide 등 제조를 위한 원재료 국내 AL ESS 등 Terminal Plate 등 제조를 위한 원재료 국내(알칸대한 외) 소계 합계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원) 품 목 제25기 제24기 제23기 HGI 내수 수입 ALUMINIUM 내수 수입 EGI 내수 수입 GALVANUME 내수 수입 STAINLESS 내수 수입 SGMC 내수 수입 PBT 내수 수입 BeCu 내수 수입 Barrel 내수 수입 내수 수입 내수 수입 Spring 내수 수입 (3) 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ① 생산능력 (단위:천개) 사업부문 품 목 사업소 제25기 제24기 제23기 디스플레이 CHASSIS 등 탕정 소 계 2차전지부품 등 탕정 소 계 디스플레이 슬로바키아 소형 소 계 반도체부품 Pin(장비용) 탕정 소 계 합 계 * 상기 반도체 장비부품 사업부문은 2020년 12월에 중단하였으며, 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 주석사항의 중단사업부문을 참고하시기 바랍니다.* 슬로바키아 사업부문은 사업 재편에 따른 신규 모델 개발이 진행되고 있어 양산이 진행되는대로 실적 반영할 예정입니다. ② 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 가. 산출기준제품별 생산능력의 산출기준은 해당제품을 생산하는 생산설비의 시간 당 표준생산에 의거 아래와 같이 적용하여 산출하였습니다.-.디스플레이부품(탕정) : 설비가동효율, 작업시간(10시간/일), 작업일수(24일/월), 작업월수(12개월)를 적용하여 산출하였습니다-.2차전지 부품 등(탕정) : 설비가동효율, 작업시간(10시간/일), 작업일수(24일/월), 작업월수(12개월)를 적용하여 산출하였습니다* 슬로바키아 사업부문은 사업 재편에 따른 신규 모델 개발이 진행되고 있어 양산이 진행되는대로 실적 반영할 예정입니다.* 반도체 장비부품 사업부문은 2020년 12월에 중단하였으며, 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 주석사항의 중단사업부문을 참고하시기 바랍니다. 나. 산출방법 (탕정)> 품명 생산설비 표준/HR 설비가동효율 작업시간(일) 작업일수(월) 작업월수(년) 생산능력(일) 생산능력(월) 생산능력(개) 비 고 Chassis(디스플레이부품) 2차전지 부품 등 (슬로바키아)> 품명 생산설비 표준/HR 설비가동효율 작업시간(일) 작업일수(월) 작업월수(년) 생산능력(일) 생산능력(월) 생산능력(개) 비 고 소형 (탕정)> 품명 생산설비 표준/HR 설비가동효율 작업시간(일) 작업일수(월) 작업월수(년) 생산능력(일) 생산능력(월) 생산능력(개) 비 고 Pin(장비용) (나) 평균가동시간 (단위:시간) 품 명 제25기 제24기 제23기 비고 Chassis(디스플레이부품) 탕정 2차전지 부품 등 탕정 슬로바키아 소 형 Pin(장비용) 탕정 * 상기 반도체 장비부품 사업부문은 2020년 12월에 중단하였으며, 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 주석사항의 중단사업부문을 참고하시기 바랍니다.* 슬로바키아 사업부문은 사업 재편에 따른 신규 모델 개발이 진행되고 있어 양산이 진행되는대로 실적 반영할 예정입니다. (4) 생산실적 및
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가동률 ① 생산실적 (단위 : 천 개) 사업부문 품 목 사업소 제25기 제24기 제23기 디스플레이 Chassis (디스플레이부품) 탕정 소 계 2차전지부푸 등 탕정 소 계 디스플레이 슬로바키아 소 형 소 계 반도체부품 Pin(장비용) 탕정 소 계 합 계 * 상기 반도체 장비부품 사업부문은 2020년 12월에 중단하였으며, 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 주석사항의 중단사업부문을 참고하시기 바랍니다.* 슬로바키아 사업부문은 사업 재편에 따른 신규 모델 개발이 진행되고 있어 양산이 진행되는대로 실적 반영할 예정입니다. ② 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천 개,%) 사업소(사업부문) 제25기가동가능시간 제25기실제가동시간 평균가동률 제24기 3분기가동가능시간 제24기 3분기실제가동시간 평균가동률 Chassis (디스플레이부품) 2차전지 부품 등 소 형 Pin(장비용) 합 계 * 상기 반도체 장비부품 사업부문은 2020년 12월에 중단하였으며, 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 주석사항의 중단사업부문을 참고하시기 바랍니다.* 슬로바키아 사업부문은 사업 재편에 따른 신규 모델 개발이 진행되고 있어 양산이 진행되는대로 실적 반영할 예정입니다. (5) 생산설비의 현황 등 ① 생산설비의 현황 * 연결기준(한국채택국제회계기준(K-IFRS))으로 주요 자산항목별 생산시설의 현황 은 아래와 같습니다[자산항목 : 유형자산] (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 사용권자산 건설중인자산 합 계
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II. 결손금처리액 III. 차기이월미처리결손금 23. 주식기준보상 (1) 당기말 현재 당사가 보유하고 있는 주식기준 보상약정은 다음과 같습니다. 부 여 일 부여수량 행사가능기간 가득조건 결제방법 820,000주 용역제공 2년 신주발행,자기주식교부,차액보상 (2) 임직원 등에게 부여한 주식선택권의 부여일 현재 추정 공정가치는 다음과 같으며,동 공정가치는 이항모형(Binomial Tree Model)에 따라 산정한 것입니다. (단위: 원) 추정공정가치 주 가 행 사 가 격 기대주가변동성 무위험이자율 만 기 기대배당금 (3) 당기와 전기 중 당사가 부여하고 있는 주식선택권의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당기 전기 기초 부여 취소/행사기간만료 기말 (4) 당기와 전기 중 발생한 보상원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 당기 비용으로 인식한 보상원가 판매비와관리비 제조원가 당기 이후 비용으로 인식할 보상원가 24. 매출액 당기와 전기 중 계속영업으로부터 발생한 매출액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 재화의 판매로 인한 수익 상품의 판매로 인한 수익 용역의 공급으로 인한 수익 합 계 25. 판매비와관리비 당기와 전기 중 판매비와관리비의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 판매비 : 운반비 소 계 관리비 : 급여 퇴직급여 주식보상비용 복리후생비 여비교통비 통신비 수도광열비 사무용품비 소모품비 도서인쇄비 경상연구개발비 지급수수료 세금과공과 지급임차료 교육훈련비 대손상각비(대손충당금환입) 감가상각비 투자부동산상각비 무형자산상각비 수선비 차량유지비 접대비 광고선전비 해외출장비 보험료 소 계 합 계 26. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 (1) 당기와 전기 중 기타영업외수익의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 외환차익 외화환산이익 임대수익 수입수수료 유형자산처분이익 무형자산처분이익 무형자산손상차손환입 재고자산처분이익 자산보상금이익 잡이익 합 계 (2) 당기와 전기 중 기타영업외비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 외환차손 외화환산손실 기타의대손상각비 관계기업투자자산처분손실 유형자산처분손실 유형자산손상차손 무형자산손상차손 재고자산폐기손실 지급수수료 보상비 기부금 잡손실 합 계 27. 비용의 성격별 분류 (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 원재료 및 부재료의 사용 제품 및 재공품의 변동 상품의 매입 종업원급여 감가상각비와 기타상각비용 기타비용 합 계 28. 금융자산 및 금융부채의 범주별 손익 당기와 전기 중 금융자산 및 금융부채의 범주별로 분석한 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가금융자산 상각후원가금융부채 합 계 당기손익인식 이자수익(비용) 배당금수익 대손충당금환입(상각) 외환차익(차손) 외화환산이익(손실) 평가이익(손실) 파생상품거래이익(손실) 파생상품평가이익(손실) 소 계 기타포괄손익인식 평가이익(손실) 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가금융자산 상각후원가금융부채 합 계 당기손익인식 이자수익(비용) 배당금수익 대손충당금환입(상각) 외환차익(차손) 외화환산이익(손실) 금융보증비용 평가이익(손실) 파생상품거래이익(손실) 파생상품평가이익(손실) 소 계 기타포괄손익인식 평가이익(손실) 합 계 29. 법인세비용 (1) 당기와 전기 중 법인세비용 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 당기법인세부담액 과거 법인세에 대하여 당기에 인식한 조정액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접 가감된 이연법인세 합 계 (2) 당기와 전기 중 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순이익(손실) 적용세율에 따른 법인세