chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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대비하기 위하여 일정수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다.4) 자본위험 관리연결회사의 자본관리 목적은 건전한 재무구조를 유지하는데 있습니다. 이를 위해 부채비율을 자본관리지표로 활용하고 있습니다. 부채비율은 순부채를 총자본으로 나누어 계산하고 있습니다. 2023년, 2022년 및 2021년 기말 기준 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2023년 기말 2022년 기말 2021년 기말 부 채 자 본 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 [지배회사]특 장차량 부문 (회사명 : 오텍) 구 분 계약상대방 계약체결시기(계약기간) 계약의 목적 및 주요내용 특장차 공급 기본 계약서 기아자동차 2002.1.1 ~ (별도 합의없는한 지속) 특장가장장치의 개발 특장차의 생산 및 사후관리(A/S)에 대한 계약 한국딜러계약 및 라이센스 계약 2008.5.23 ~ (별도 합의없는한 지속) 장애인차량용 lift등 라이콘사의 특정물품 및 용역의 국내 딜러 자격 및 기술 제공 계약 기술제휴 및 딜러계약 2004.08.10 ~ (별도 합의 없는 한 자동연장) 최첨단 앰뷸런스 기술제휴 및 한국, 아시아 판권 공급계약체결 충남소방 국내 최초 임산부 전용 구급차 계약 체결 (3.2억) 공급계약체결 서울시설관리공단 서울시설관리공단 장애인콜택시 30대 계약 체결(약 12억) 공급계약체결 롯데 제과 롯데제과 냉장탑차(1톤, 2톤) 52대 계약 체결 (약 21억) 공급계약체결 현대캐피탈 우체국물류지원단 적재탑차(2.5톤 ~ 5톤) 46대 계약 체결 (약 31억) 공급계약체결 서울시설관리공단 서울시설관리공단 장애인콜택시 45대 계약 체결 (약 20억) 공급계약체결 제주 서귀포보건소 다수사상자 이송버스 계약 체결 (2.3억) 국책과제 국방기술품질원 20년 2차 전력지원체계개발사업 (개선형 구급차) 기아 협업 개발 사업 수주 공급계약체결 서울특별시 이동형 음압병동 24대 수주 (29.5억) 공급계약체결 현대종합상사 모리타니아向 5톤 헌혈트럭 수주 (2.1억) 공급계약체결 조달청 (육군 군수사) 이동전개형 의무시설 납품 수주 (71억) 공급계약체결 조달청(충북소방본부) 충청북도 소방본부 구급차 10대(13억) 공급계약체결 조달청(육군 군수사) 육군군수사령부 구급차 33대(27억) 공급계약체결 조달청(서울시 소방재난본부) 서울특별시 소방재난본부 구급차 16대(16억) 공급계약체결 조달청(육군 제1266부대) 이동전개형 의무시설 납품 수주(12억) 공급계약체결 조달청(경기도 소방재난본부) 경기도 소방재난본부 구급차 42대(48억) 공급계약체결 조달청(전라북도 소방본부) 전라북도 소방본부 구급차 14대(14억) 공급계약체결 조달청(충청남도 소방본부) 충청남도 소방본부 구급차 22대(20억) 공급계약체결 조달청(경상남도 소방본부) 경상남도 소방본부 구급차 9대(12억) 공급계약체결 서울시설관리공단 서울시설관리공단 장애인콜택시 80대 계약 체결 (약 40억) 공급계약체결 조달청(육군 군수사) 구급차 33대 납품 수주 (27억) 공급계약체결 인천광역시 장애인콜택시 22대 계약 체결 (약 9.9억) 공급계약체결 대구광역시 장애인콜택시 15대 계약 체결 (약 6.7억) 공급계약체결 김해시 장애인콜택시 12대 계약 체결 (약 5.5억) 공급계약체결 성남시 장애인콜택시 14대 계약 체결 (약 6.8억) 공급계약체결 오리온 마이티 2.5톤 냉장탑 20대 계약 체결 (약 1억8천) 공급계약체결 롯데오토리스 롯데오토리스 특장패키지 계약체결 계약기간 : 2023.10.26 ~ 2024.10.26 (특이사항 없을 시 자동연장계약조항) 기술제휴 및 업무협약 롯데쇼핑 New eGrocery 물류차량 개발 관련 업무제휴 [종속회사]냉난방 및 공조기기 부문 (회사명 : 오텍캐리어, Guangdong Autech Corporation) 구분 계약상대방 계약체결시기(계약기간) 계약의 목적 및 주요 내용 신규수주 현대건설 귀뚜라미범양 한국대기사 포스코 롯데건설 (주)제이오비와이텍 삼영듀어코리아링크앤솔루션즈현대자동차 2023년 01월 2023년 02월 2023년 03월
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2023년 03월 2023년 04월 2023년 04월 2023년 06월 2023년 08월2023년 10월2023년 10월2023년 12월 HVAC 플랜트 설치 공사(11억, VAT 별도) Ethylene Complex 화학공장(20억, VAT 별도) 기아 광명2 EV Project 냉동기 및 냉각탑 납품 건(27억, VAT 별도) 포스코 광양제철소 1,2냉연 Coil, 크롬용액, Roll Shop 냉각 Chiller 교체공사(18.9억, VAT 별도) 대산 롯데케미칼 ES 프로젝트 (16.6억, VAT 별도) 알에프바이오 원주공장 USX, 공조기 납품 건(10억, VAT 별도)삼성전자 기흥 반도체 공장 [NRD]-K 그린1동-B 신축공사 USX 납품 건(31억, VAT 별도) 반얀트리 해운대 부산 신축공사 중 도시바 VRF 납품 건(12.2억, VAT별도)KIA Motors, Hwaseong, PBV 50uph (55.95억, VAT 별도)해성 DS 반도체 공장 냉동기(17억, VAT 별도)현대자동차 의왕연구소 차세대 배터리 연구동 공조기 및 냉각탑 납품 설치공사(23.38억, VAT 별도) 냉동냉장설비 부문 (회사명 : 씨알케이) 구분 계약상대방 계약체결시기(계약기간) 계약의 목적 및 주요내용 담당부서 영업 GS리테일 연간계약 유통사업부 영업 BGF리테일 2년 계약 유통사업부 영업 코리아세븐 연간계약 유통사업부 영업 이마트24 2년 계약 유통사업부 영업 롯데알미늄주식회사 연간계약 유통사업부 영업 코레일유통 2년 계약 유통사업부 영업 농협하나로마트 연간계약 (연장) 시스템사업부 영업 (주)이마트 2년 계약 시스템사업부 영업 이마트에브리데이 1년 계약 시스템사업부 영업 홈플러스 연간계약 시스템사업부 영업 홈플러스 익스프레스 연간계약 시스템사업부 영업 롯데쇼핑㈜ 슈퍼 연간계약 시스템사업부 영업 롯데쇼핑㈜ 슈퍼부문 플러그인 연간계약 계약연장 시스템사업부 영업 GS더프레쉬 연간계약 시스템사업부 영업 흥우건축㈜ 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 한양산업개발㈜ 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 에스원건설㈜ 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 태영건설 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 선원건설 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 한양산업개발㈜ 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 삼성웰스토리 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 조은수산 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 우진아이엔에스 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 한양산업개발㈜ 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 한양산업개발㈜ 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 참존건설 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 조은수산 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 케이디로직 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 이젠엔지니어링 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 ㈜신한은행 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 ㈜신한은행 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 kcc건설 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 안강건설 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 삼부토건 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 YSL 턴키수주계약 기술영업사업부 영업 한양산업개발㈜ 턴키수주계약 기술영업사업부 기계식주차설비 부문(회사명 : 오텍오티스파킹시스템) 구분 계약상대방 계약체결기간 계약의 목적 및 주요 내용 주차설비 신규 수주 우남건설 서울특별시 동대문구 왕산로 186(710백만원) 주차설비 신규 수주 우신골든스위트운영위원회 부산 해운대구 마린시티1로 147(750백만원) 주차설비 신규 수주 계담종합건설 부산광역시 사하구 장림동 316-8(1,040백만원) 주차설비 신규 수주 바인건설 대전 유성구 봉명동 444-24 (300백만원) 주차설비 신규 수주 신화종합건설 부산 부산진구 양정동 145-6 (590백만원) 주차설비 신규 수주 신화종합건설 부산광역시 북구 덕천동 573-3번지 (785백만원) 주차설비 신규 수주 ES종합건설 경남 거창군 거창읍 대평리 1021-4 외 4필지 (668백만원) 주차설비 신규 수주 부성종합건설 인천시 남동구 논현동 676-8 (325백만원) 주차설비 신규 수주 까뮤E 서울 마포구 성산동 593-6(743백만원) 주차설비 신규 수주 우성종합건설 부산 해운대구
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송정동 201-1외 6필지(466백만원) 주차설비 신규 수주 흥한주택종합건설 울산 남구 삼산동 220-9 (853백만원) 주차설비 신규 수주 더블유건설 서울 강남구 논현동 236-9 (1480백만원) 주차설비 신규 수주 명장기전 경기도 시흥시 대야동 534-1(460백만원) 주차설비 신규 수주 금상건설 부산 기장군 기장읍 연화리 345-2(480백만원) 주차설비 신규 수주 한성종합건설 서울 강동구 둔촌동 435-5 (382백만원) 주차설비 신규 수주 디케이와이종합건설 서울 송파구 방이동 34-1 (325백만원) 주차설비 신규 수주 대저건설 경기 시흥 신천동 (311백만원) 주차설비 신규 수주 대정건설 부산 부산진구 양정동 (334백만원) 주차설비 신규 수주 경기종합건설 경기 화성 석우동(315백만원) 주차설비 신규 수주 엘레강스건설 경기 성남 구미동(300백만원) 주차설비 신규 수주 양병원 경기 남양주 금곡동(430백만원) 주차설비 신규 수주 삼진건설 대구 수성구 수성동3가(790백만원) 주차설비 신규 수주 대성건설 부산 수영구 광안동(765백만원) 주차설비 신규 수주 선원건설 부산시 해운대구 우동597-4 (535백만원) 주차설비 신규 수주 중아건설 부산 부산진구 부암동 669-6 (572백만원) 주차설비 신규 수주 선원건설 서울시 성동구 용답동 238-6 (459백만원) 주차설비 신규 수주 우석종합건설 대구 달서구 감삼동 100-1 (528백만원) 주차설비 신규 수주 동원건설 부산 부산진구 부전동 573-5 (723백만원) 주차설비 신규 수주 삼우건설 대구 달서구 감삼동 102-16 (570백만원) 주차설비 신규 수주 아인건설 인천 계양구 계산동 348-4 (750백만원) 주차설비 신규 수주 한라공영 대구시 중구 태평로1가 11 (452백만원) 주차설비 신규 수주 롯데건설 서울 강남구 논현동 242-52 (556백만원) 주차설비 신규 수주 프라우메디병원 울산 남구 삼산동 1574-8 (650백만원) 주차설비 신규 수주 시알아이 서울 강남구 역삼동 682-20 (425백만원) 주차설비 신규 수주 롯데건설 서울 서초구 서초동 1595-3,4,6 (1,312백만원) 주차설비 신규 수주 박스코종합건설 부산 사하구 장림동 241-40 (300백만원) 1) 연구개발활동의 개요[지배회사]특장차량 부문 (회사명 : 오텍)가. 연구개발 담당조직 오텍 연구개발조직도.jpg 오텍 연구개발조직도 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2023년 2022년 2021년 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] [종속회사]냉난방 및 공조기기 부문 (회사명 : 오텍캐리어, Guangdong Autech Corporation)가. 연구개발 담당조직 오텍캐리어 연구개발 조직도.jpg 오텍캐리어 연구개발 조직도 나. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2023년 2022년 2021년 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 냉동냉장설비 부문 (회사명 : 씨알케이)가. 연구개발 담당조직 오텍캐리어냉장_연구개발조직도.jpg 오텍캐리어냉장_연구개발조직도 나. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2023년 2022년 2021년 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 기계식주차설비 부문(회사명 : 오텍오티스파킹시스템)가. 연구개발 담당조직 aop연구개발조직도.jpg aop연구개발조직도 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2023년 2022년 2021년 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리
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판매비와 관리비 매출원가 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주) 2017년 7월 10일 한국산업기술진흥협회에 기술연구소 신고를 하였습니다.2) 연구개발 실적 [지배회사]특장차량 부문 (회사명 : 오텍) 연 도 주요 연구과제명 기대효과 2008년 신형 파라메딕 앰뷸런스 개발(FULL AIR-SUSPENTION 장착) 성능 개선 / 판매 2009년 저상버스 슬로프 개발 신제품 개발 / 판매 벤츠 파라메딕 앰뷸런스 개발 신제품 개발 / 판매 이동목욕차 개발 (2.5톤 고급형) 신제품 개발 장애인차(S/LIFT SYSTEM) 개발 신제품 개발 2010년 TQ 앰뷸런스(HI-ROOF 특수형) 개발 신제품 개발 / 판매 HIGH TYPE 파라메딕 앰뷸런스 개발 신제품 개발 / 판매 개선형 S/LIFT TYPE 장애인차 개발 신제품 개발 / 판매 필리핀 UPV 개발 신제품 개발 / 수출 2011년 파라메딕 앰뷸런스 표준형 개발 신제품 개발 / 판매 S/LIFT 장애인차 개발 신제품 개발 / 판매 다목적 들것 개발 신제품 개발 HMC 화물이송장치 개발 진행 신제품 개발 2012년 12년형 특수형 스타렉스 앰뷸런스 개발 신제품 개발 / 판매 레이 장애인차 개발 신제품 개발 / 판매 2013년 그랜드카니발 장애인차 개발 신제품 개발 / 판매 뉴카니발 장애인차 개발 신제품 개발 / 판매 2014년 14년형 특수형 스타렉스 앰뷸런스 개발 성능 개선 / 판매 주들것 베이스 신제품 개발 / 판매 다목적 주들것 개발 성능 개선 / 판매 2015년 15년형 특수형 스타렉스 앰뷸런스 개발 성능 개선 / 판매 15년형 워크스루밴 개발 성능 개선 / 판매 스타렉스, 카니발 캠핑카 개발 신제품 개발 / 판매 밴게이트 개발 신제품 개발 스타렉스 캠핑카 개발 신제품개발/판매 카니발 캠핑카 개발 신제품개발/판매 2016년 쏠라티 특수구급차 개발 신제품 개발 / 판매 스타렉스 특수구급차 개발 성능 개선 / 판매 쏠라티 리프트 개발 (돌출형) 신제품 개발 / 판매 쏠라티 리프트 개발 (삽입형) 신제품 개발 / 판매 스타렉스 장애인차(S/LIFT) 개발 성능 개선 / 판매 올뉴카니발 SLOPE (휠체어 1) 성능 개선 / 판매 올뉴카니발 SLOPE (휠체어 2) 신제품 개발 / 판매 16년형 워크스루밴 개발 성능 개선 / 판매 음압구급차 개발 신제품 개발 / 판매 관광열차 개발 신제품 개발 / 판매 운영차 개발 신제품 개발 / 판매 OEM 1톤 리어스텝 수정 성능 개선 / 판매 OEM 이동정비차 수정보완 성능 개선 / 판매 2017년 우즈벡AMB 개발 신제품 개발 / 판매 스타렉스 특수구급차 개선 성능 개선 / 판매 올뉴카니발 SLOPE(휠체어 1) 개발 성능 개선 / 판매 올뉴카니발 SLOPE(휠체어 2) 개발 신제품 개발 / 판매 스타렉스 장애인차(휠체어 1) 개발 성능 개선 / 판매 스타렉스 장애인차(휠체어 2) 개발 신제품 개발 / 판매 내장탑 파워게이트(OEM) 신제품 개발 / 판매 승용형 회전시트 개발 신제품 개발 / 판매 올뉴카니발 SLOPE 장애인차(휠체어 1) 신제품 개발 / 판매 스타렉스 SLOPE 장애인차(휠체어 1) 신제품 개발 / 판매 더뉴카니발 SLOPE 장애인차(휠체어 1) 신제품 개발 / 판매 OEM 워크스루밴II 개발 신제품 개발 / 판매 스타렉스 특수구급차 개발 성능 개선 / 판매 관광열차(공주) 개발 신제품 개발/ 판매 2019년 올뉴카니발 SLOPE 장애인차(휠체어 1) 성능 개선 스타렉스 SLOPE 장애인차(휠체어 1) 성능 개선 더뉴카니발 SLOPE 장애인차(휠체어 1) 성능 개선 19년형 특수형 스타렉스 앰뷸런스 개발 신제품 개발 / 판매 파워게이트(OEM) 개선 성능 개선 플러스 냉동탑 개선 성능 개선 2020년 스타렉스 LPI 장애인차 신제품 개발 / 판매 더뉴카니발 LPI 장애인차 신제품 개발 / 판매 2021년 KA4 슬로프 복지차량 (가솔린) 신제품 개발 / 판매 US4 앰뷸런스(Hi-Roof 특수형)개발 신제품 개발 / 판매 이동형 음압병동 개발 신제품 개발 /
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판매 2022년 레이 복지차량 상품성 개선 성능 개선 US4 휠체어 리프트 차량 개발 신제품 개발 / 판매 US4 저상형 특수 AMB 개발 신제품 개발 / 판매 US4 저상형 일반 AMB 개발 신제품 개발 / 판매 EV 냉동탑차 신제품 개발 / 판매 인도向 검진차량 신제품 개발 / 판매 US4 리프트 복지차량 신제품 개발 / 판매 2023년 US4-AMB(고상형) 음압구급차 개발(A01b-23) 신제품 개발 / 판매 US4고상형구급차 구급차 특수 음압 디지털 통합 컨트롤) 신제품 개발 / 판매 US4 고상형 24MY 상품성 개선 신제품 개발 / 판매 [종속회사]냉난방 및 공조기기 부문 (회사명 : 오텍캐리어, Guangdong Autech Corporation) 연 도 주요 연구과제명 기대효과 농기계용 25kW 인버터 하이브리드 보일러 신규시장진출 / 시장점유율 증대/ 매출증대 4 Way 카세트 대용량 실내기 1등급 매출증대 / 시장점유율증대 / 가격경쟁력확보 S+ 정속형 냉방기(12, 15, 18평) 매출증대 / 시장점유율증대 / 가격경쟁력확보 농기계용 35kW 고온수 칠러 신규시장진출 / 시장점유율 증대/ 매출증대 신효율 1등급 New MPAC 냉난방기 신에너지효율1등급 / 매출증대 /시장점유율증대 2019년형 New SPAC 냉/난방기 신에너지효율1등급/매출증대 /시장점유율증대/가격 경쟁력 확보 에어원 공기청정기 신규 시장 진출 / 매출증대 가정용 8.5kW 중온수 칠러 신규시장진출 / 시장점유율 증대 /매출증대 신효율/대기전력대응 New MPAC 냉난방기 대기전력대응제품 / 매출증대 /시장점유율증대 2019년형 SPAC-A 냉방기/난방기 신에너지효율1등급 / 매출증대/ 시장점유율증대/가격 경쟁력 확보 북미향 공기청정기 신규 시장 진출 / 매출증대 에어원 공기청정기(PH-2) 시장점유율증대 / 매출증대 대형공기청정기 개발(50/100평) 신규 시장 진출 / 매출증대 2020년형 SPAC-A 냉방기 신규시장진출 / 시장점유율 증대 /가격 경쟁력 확보 MPAC 9KW 냉난방기(1등급) MPAC 14.5Kw 냉난방기(원가절감) 시장 점유율 증대 / 가격 경쟁력 확보 2021년형 신효율 SPAC-A 냉방기 리디자인 신에너지효율1등급 / 매출증대 / 시장점유율증대 / 가격 경쟁력 확보 대형공기청정기(100평/150평/300평) 신규 시장 진출 / 매출증대 캐리어 미국향 공기청정기(18평/23평) : Ph-1 신규 시장 진출 / 매출증대 2021년 SPAC-알파, 냉방기 2in1 (3등급) 디자인 개선 및 신기능 적용으로 매출 확대 2021년 SPAC-X/Z/A/알파 냉방기 1to1 (3/4등급) 1:1 전용 실외기 개발로 손익 구조 개선 ※ ‘21년 약13.9억 예상 2021년 SPAC-A 냉방기 1to1 (에너지위너상) 1) 중대형 10kW 슬림형 실내기 적용 2) 동급 최대효율로 기술력 홍보 냉난방기 1to1 (3~5등급) 1) 2021년 FMCC CA80 단종에 따른 대체 실외기 적용 2) 2021년 10월 신효율 3~5등급 제품으로 경쟁력 확보 및 매출증대 2022년 SPAC-A/알파, 냉방기 2in1 (1등급) 1) 2021년 FMCC AB / CA80 단종에 따른 대체 모델 적용 2) 2021년 10월 신효율 1등급 제품으로 경쟁력 확보 및 매출증대 2022년 SPAC-X/Z, 냉방기 2in1 (3등급) 1) 2021년 FMCC AB / CA80 단종에 따른 대체 모델 적용 2) 2021년 10월 신효율 중저가 제품으로 경쟁력 확보 및 매출증대 2022년 SPAC-A/알파, 냉방기 1to1 (1등급) 1) 2021년 10월 신효율 1등급 제품으로 경쟁력 확보 및 매출증대2) 1to1 전용 실외기 개발로 손익 구조 개선 2022년 PAC-A 클라우드 서비스 구축 (확장 프로젝트) 1) 클라우드 IoT 제품군 확대 적용, 연동 제어 2) 빅데이터 구축 3) 원격DST, 사용패턴 분석, 사전 진단 서비스/이벤트 관리 등 2022년 SPAC-S Plus 냉방기 5등급 (인버터) : 공장 활성화 1) SPAC
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S+ 정속형 냉방기 단종(1만대/년)→ 대체물량 (공장활성화) 2) 상업용 상부토출 저가시장 진입 중대형 에어컨 MPAC (5등급) 및 4Way (3/5등급) 원가절감 시장점유율증대 / 가격 경쟁력 확보 4Way 카세트 7.2kW 1등급 조달시장 진입용 MPAC 이라크 수출향 정속형 실내기 수출증대 타워형 공기청정기(22평) : Ph-4 (에너지위너상) 매출 증대 / 동급 최고효율로 마케팅 홍보 대형공기청정기(150평/300평_Ph-2) 신규 시장 진출 / 매출증대 캐리어 미국향 공기청정기(18평/23평)_Ph-2 신규 시장 진출 / 매출증대 캐리어 캐나다향 공기청정기(18평/23평)_Ph-1 신규 시장 진출 / 매출증대 MPAC 이라크 수출향 정속형 실내기 수출증대 타워형 공기청정기(22평) : Ph-4 (에너지위너상) 매출 증대 / 동급 최고효율로 마케팅 홍보 대형공기청정기(150평/300평_Ph-2) 신규 시장 진출 / 매출증대 캐리어 미국향 공기청정기(18평/23평)_Ph-2 신규 시장 진출 / 매출증대 캐리어 캐나다향 공기청정기(18평/23평)_Ph-1 신규 시장 진출 / 매출증대 2022년 SPAC 냉방기 신효율 대응 - ‘21년 연속프로젝트 PAC-S+(5등급) 개발로 경쟁력 확보 및 매출 증대 적용으로 경쟁력 확보 3) PAC-알파 냉방/냉난방 가습기능 적용으로 기술력 홍보 및 매출 기여 2023년 차세대 SPAC 냉방기 (PH1) 1) 디자인 개선 및 신기능 적용으로 매출 확대 2) R32 냉매 적용으로 경쟁력 확보 2025년 차세대 SPAC 냉방기 신효율 대응 (PH2) 1) 24년10월 냉방 효율 상향 대응 2) 효율 개선 실외기 선행 개발 진행 2022년 SPAC-알파 냉방기 1to1 (에너지위너상) 1) 동급 최대 효율 확보로 당사 기술력 홍보 (효율규격 : 4~10Kw 제품군 기준) SPAC-S+/T+, 냉난방기 신효율 대응 1) 22년 10월 효율 규격 개정(MEPS 상향) 대응 2) 제품 경쟁력 확보 및 매출 증대 MPAC 냉난방기 Face-lift 시장점유율증대 / 가격 경쟁력 확보 / 광주공장 활성화 수출증대 LPAC 인버터 냉방기 (8/10HP) 인버터 시장 진출 / 매출증대 / 광주공장 활성화 LPAC 인버터 냉난방기 (8/10HP) 인버터 시장 진출 / 매출증대 / 광주공장 활성화 2023년 차세대 SPAC 냉방기 1) 디자인 개선 및 신기능 적용으로 매출 확대2) 3등급(R410a) 및 1등급(R32) 모델 이원화 개발로 경쟁력 확보 및 매출 증대 2023년 SPAC-A/알파 냉방기(원가절감) 1) PAC-A/알파(3등급) 개발로 경쟁력 확보 및 매출증대 2023년 차세대 SPAC R32 냉방기 1to1 (에너지위너상) 1) 동급 최대 효율 확보로 당사 기술력 홍보(효율규격 : 4~10kW 제품군 기준) MPAC 9KW 냉난방기 신효율 대응 1) 22년 11월 효율 규격 개정(MEPS 상향) 대응2) 저온난방능력 개선으로 제품 경쟁력 확보 및 매출증대 SPAC-X/Z 6.5Kw 5등급 냉방기(원가절감) 1) 원가절감형 5등급 모델 개발로 경쟁력 확보 및 매출증대 TCTC 중국 수출향 SPAC-X 7.2Kw 냉난방기 수출증대 LPAC 정속형 Face-lift (20RT) 기계식->전자식 디자인 개선 및 가격 경쟁력 확보 / 광주공장 활성화 MPAC 2차 원가절감 (Ph-1) 시장점유율 증대 / 가격 경쟁력 확보 / 광주공장 활성화 해외소싱 다변화 시장점유율 증대 / 가격 경쟁력 확보 고온수 히트펌프 보일러(일체형 35kW) 시장점유율 증대 / 가격 경쟁력 확보 한전 공모 사업 : 주택용 일체형 히트펌프 실증 연구 선제적 제품 대응 / 수출대응 / 광주공장 활성화 중대형 공기청정기(58평형)(에너지위너상 대응 및 학교용 대응) 대기전력대응제품 / 매출증대 / 시장점유율증대 디엘 이앤씨향 복합공기순환장치 개발(84형 아파트) 신규 시장 진출 / 매출 증대 프랑스향 역사용 공기청정기(100평) : BLDC 모터 적용(수출용) 매출 증대 / 시장점유율 증대 학교용 조달 대응
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공기청정기(35평형 이상)(학교용 및 에너지위너상 대응) 교육청 조달시장 진출 / 매출증대 디엘 이앤씨향 천장형 공기청정기 개발(복합공기순환기와 연계 개발: 신규 시장 진출 / 매출 증대 냉동냉장설비 부문 (회사명 : 씨알케이) 연도 주요 연구과제명 기대효과 2017년 편의점향 10FT 런치케이스 매출증대 소형 편의점향 슬림형 런치케이스 매출증대 혁신형 차세대 인버터 냉동기(2HP/3HP급) 매출증대 인버터형 콤비케이스 신규시장진입 / 매출증대 수출향 일체형 차량용 냉동기 신규시장진입 / 매출증대 인버터형 업소용 냉장고 4-Door(2R2F/3R1F) 신규시장진입 / 매출증대 높이(H)2100mm 고효율 쇼케이스(다단/리치인) 매출증대 리치인 냉동케이스의 에너지절감형 무히터 도어 매출증대 대형 매장 에너지 절감용 습도 컨트롤러 신규시장진입 / 매출증대 인버터 업소용 냉장고 6-Door 신규시장진입 / 매출증대 인버터 업소용 냉장고 2-Door 신규시장진입 / 매출증대 New 체스트 프리저(720F) 매출증대 이마트 트레이더스향 제품 개발 신규시장진입 / 매출증대 대형 매장 및 대형 저장고용 모니터링 시스템 신규시장진입 / 매출증대 인버터형 무시동 냉난방기 신규시장진입 / 매출증대 8HP급 인버터 냉동기 매출증대 냉동용 프라임 냉동기(7.5HP/10HP) 매출증대 도달거리 확장형 New 유니트 쿨러 매출증대 경제형 프라임 냉동기(2HP/3HP) 매출증대 인버터용 제상동기 모듈 매출증대 2018년 인버터 미니 냉동콤비 3-Door(CU 편의점향) 신규시장진입 / 매출증대 무시동 에어컨 신규시장진입 / 매출증대 경제형 1등급 인버터 업소용 냉장고 신규시장진입 / 매출증대 이마트24향 New 모델(런치케이스/WIC) 매출증대 홈플러스향 수산 RTC(2단대면) 케이스 매출증대 CU편의점향 슬림형 런치케이스 매출증대 10HP급 인버터 냉동기 매출증대 홈플러스향 New 글라스도어 프리저 매출증대 GS25향 인버터형 미니냉동콤비 매출증대 기아차 중동 수출향 일체형 차량용 냉동기 매출증대 현대 상용차 전용 무시동 에어컨 신규시장진입 / 매출증대 계란 보관용 프론트로딩 케이스(L2600) 매출증대 아시아 수출향 일체형 모노블럭 신규시장진입 / 매출증대 차량용 저온(-30℃)용 냉동기 매출증대 초록마을향 고효율다단(H2100) 및 냉동리치인(H2100) 매출증대 인버터 미니 냉동콤비 2-Door 매출증대 2019년 홈플러스향 고효율 다단(H2100/W1080) 매출증대 시판 전용 고효율 다단(H2100/W970) 매출증대 투시 면적 확대형 글라스도어 프리저 매출증대 1HP급 프라임 냉동기 매출증대 응축능력 확대형 프라임 냉동기(5HP~10HP) 매출증대 인버터형 체스트 프리저 신규시장진입 / 매출증대 이마트 온라인몰향 내장형 런치케이스 신규시장진입 / 매출증대 HMC향 난방성능향상형 무시동 에어컨 신규시장진입 / 매출증대 KMC 내수향 2-COMP 차량용 냉동기 신규시장진입 / 매출증대 인버터 냉동용 5HP 냉동기(단상용/ R404A) 매출증대 무인편의점향 런치케이스(3FT/4FT) 신규시장진입 / 매출증대 무인편의점향 리치인냉동(521F), 리치인냉장(1300R) 신규시장진입 / 매출증대 인버터 냉동용 8HP 냉동기(삼상용/ R410A) 신규시장진입 / 매출증대 인버터 냉동용 10HP 냉동기(삼상용/ R410A) 신규시장진입 / 매출증대 GS25 광폭형 런치케이스 개발 매출증대 인버터 대용량 리치인 냉동(RIF 2Door) 신규시장진입 / 매출증대 무인자판기(스마트박스) 개발 신규시장진입 / 매출증대 세븐일레븐향 편의점 장비 개발 신규시장진입 / 매출증대 2020년 차량용 분리형 에어컨 개발 신규시장진입 / 매출증대 세븐일레븐향 클로즈 쇼케이스 개발( CSR-705RDPT) 매출증대 프라임 냉동기 4.0 개발 (ZB SCROLL COMP적용) 신규시장진입 / 매출증대 프라임 냉동기 4.0 개발 (인도 CR COMP적용) 신규시장진입 / 매출증대 인버터 내장형 런치 3, 4FT 개발 신규시장진입 / 매출증대 인버터 수직형
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냉동리치인 2도어 개발 신규시장진입 / 매출증대 인버터 냉동콤비 성능개선 제품 개발 매출증대 WIC 자작 도어 및 프레임 개발 매출증대 농협 무인매장 장비 개발 신규시장진입 / 매출증대 ZFI -COMP 적용 저온용 냉동기(7.5/10/15HP) 신규시장진입 / 매출증대 일체형 왕복동 CDU 개발 매출증대 신세계향 CSR650RD 스마트박스 모델 개발 신규시장진입 / 매출증대 2021년 정속형 수직형 스마트룩 냉동리치인 2도어 개발 신규시장진입 / 매출증대 인버터 수직형 스마트룩 냉동리치인 1도어 개발 신규시장진입 / 매출증대 바이오 운송탑차 개발 신규시장진입 / 매출증대 매출증대 초저온 의료용 냉장고 (초저온 / 냉동 -40도 / 냉장 5도) 신규시장진입 / 매출증대 이마트 냉동 리치인 L 1750 2Door 개발 매출증대 에브리데이 향 냉동리치인 개발 매출증대 의료용 냉장고 1도어 신규시장진입 / 매출증대 의료용 냉장고 2도어 신규시장진입 / 매출증대 삼성 Rotary comp. 적용 정속형 냉동기 개발(2,3HP) 매출증대 SLIM 유니트쿨러 개발 (2~20HP) 매출증대 GS25 확대형 런치케이스 개발 매출증대 인버터 냉장 4마력 1Fan 냉동기 개발 매출증대 2022년 인버터 중대형 15, 20마력 냉동기 제품 개발 신규시장진입 / 매출증대 인버터 냉장 5마력(V) 냉동기 모델 개발 매출증대 인버터 냉장 6마력 냉동기 모델 개발 매출증대 편의점 CU향 런치케이스 개발 매출증대 의료용 냉장고(의약품) 1 Door 신규시장진입 / 매출증대 의료용 냉장고(의약품) 2 Door 신규시장진입 / 매출증대 AI 무인쇼케이스 냉장 모델 개발(1Door) 신규시장진입 / 매출증대 GS25 높이확대형 슬림런치 제품 개발 매출증대 2023년 R290 정속형 냉동 리치인 1도어 개발 (CSR600FB) 신규시장진입 / 매출증대 CTC-VX 컨트롤러 개발 (인버터 제품 제어용) 매출증대 / 품질개선 정속형(냉/난방) 범용 온도 컨트롤러 F/W 개발 신규시장진입 / 매출증대 인버터 냉장 4마력 1Fan 냉동기 개발 (삼상) 신규시장진입 / 매출증대 EV 냉동기 전원공급장치 신규시장진입 / 매출증대 혈액용 냉장고(서랍식) 신규시장진입 / 매출증대 상온용 AI 무인쇼케이스 신규시장진입 / 매출증대 냉장용 AI 무인쇼케이스 신규시장진입 / 매출증대 냉동용 AI 무인쇼케이스 신규시장진입 / 매출증대 온습도조절기 신규 개발 (기존 부품 단종에 의한 개발) 매출증대 오픈쇼케이스 도어 및 프레임 개발(R5A2304) 신규시장진입 / 매출증대 CU 높이확대형 제품 개발(R5A2305) 신규시장진입 / 매출증대 스마트룩 친환경 3도어 정속형 냉동쇼케이스 개발(R2A2305) 신규시장진입 / 매출증대 CS COMP 적용 프라임 냉동기(2/3HP, 단상/삼상) 매출증대 기계식주차설비 부문(회사명 : 오텍오티스파킹시스템) 연 도 주요 연구과제명 기대효과 2017년 주차설비 공간 효율 개선 Type 신규 모델 수요 창출/매출증대 7. 기타 참고사항 필요한 사항> [지배회사]특장차량 부문 (회사명 : 오텍) 2023년 12월 31일 현재 회사가 국내에서 보유하고 있는 지적재산권 중 산업재산권으로 특허권 29/29건(출원/등록), 등록디자인권 및 의장 18건의 권리를 보유하고 있습니다. 종 류 취득일 내 용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 및 매출기여도 특허(앰뷸런스) 장의자를 구비한 구급차에 대한 특허로 임산부등의 특수 환자를 위한 편의성 장의자임 특허법 3명 / 4개월 상용화 단계, 구급차 매출에 기여 에어서스펜션을 구비한 구급차에 대한 특허로구급차의 승차감과 진동을 방지하는 장치 특허법 5명 / 3년 상용화 단계, 구급차 매출에 기여 환자를 싣고 구급차에 탑승 또는 하차할 수 있게구성된 들것에 관한 것으로서, 특히 들것의 매트에 누운 환자가 편안한 자세를 유지할 수 있으며추락을 방지 특허법 3명 / 2년 상용화 단계, 구급차 매출에 기여 환자를 싣고 구급차에 탑승 또는 하차할 수 있게구성된 들것으로, 특히 환자의 특성에 따라 들것의 형태를
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변형시켜 안전하고 편안하게 환자를 이송 및 보조자가 들것을 용이하게 변형시킬 수 있게 구성 특허법 2명 / 1년 상용화 단계, 구급차 매출에 기여 환자를 이송하는 주들것으로, 이송되는 환자의 안전을 도모하며 안전벨트를 착용함에 있어 환자의 부담을 덜어줄 수 있게 구성. 특허법 2명 / 6개월 상용화 단계, 구급차 매출에 기여 환자를 이송하는 주들것을 구급차에 올리거나 내리는 장치에 관한 것으로서, 들것의 선단을 구급차의 후방으로 밀어 잠금한 상태에서 모터의 동력에 의해 들것에 올리거나 내릴 수 있도록 구성 특허법 3명/1년 6개월 상용화 단계, 구급차 매출에 기여 구급차에 들것을 실거나 내릴 때에 들것의 진입출을 안내하는 가이드 장치레 관한 것으로, 들것의 진입출이 원활하며 들것이 정위치 상태에서 잠금 및 잠금해제가 용이하도록 구성 특허법 3명/2년 상용화 단계, 구급차 매출에 기여 음압구급차의 감염병환자에 대응할수있는 전반적인 능력 구성 특허법 3명/3년 상용화 단계, 구급차 매출에 기여 구급차로 2명 이상의 구급환자에 대한 동시 수송이 이루어지는 구급차량 특허법 2명/4개월 상용화 단계, 구급차 매출에 기여 특허(장애인 복지차량) 전동식슬로프를 구비한 장애인용 차량에 대한특허로 장애인 탑승용 장치임 특허법 3명 / 1년 상용화 단계, 장애인차 매출에 기여 휠체어 안전 고정기를 구비한 장애인용 차량에대한 특허로 장애인휠체어를 고정하는 장치 특허법 3명 / 7개월 상용화 단계, 장애인차 매출에 기여 수동식슬로프를 구비한 장애인용 차량에 대한특허로 장애인 탑승용 장치 특허법 4명 / 1년 상용화 단계, 장애인차 매출에 기여 슬라이딩리프트를 구비한 장애인용 차량에 대한특허로 장애인 탑승시 리프트와 슬라이드로탑승이 용이한 구조 장치 특허법 4명 / 1년 4개월 상용화 단계, 장애인차 매출에 기여 장애인용 차량 내부의 안전손잡이에 대한 특허로장애인 이동시 안전을 위한 손잡이 특허법 3명 / 4개월 상용화 단계, 장애인차 매출에 기여 장애인 차량용 슬라이딩 리프트 특허법 5명 / 4개월 상용화 단계, 장애인차 매출에 기여 장애인이 타고 있는 휠체어를 장애인용 차량에안전하게 승차시킬 수 있도록 휠체어를 지지하는지지대 특허법 3명 / 1년 4개월 상용화 단계, 장애인차 매출에 기여 장애인 차량에 장애인이 휠체어에 착석한 상태로차량에 탑승하며 장애인의 안전을 위해 장애인 및 휠체어를 지지할 수 있게 구성 특허법 3명 / 1년 상용화 단계, 장애인차 매출에 기여 차량에 장착된 슬로프를 통해 안전하고 편안하게 휠체어를 승하차시킬 수 있게 구성한 차량 특허법 3명 / 2년 상용화 단계, 장애인차 매출에 기여 장애인용 리프트 인입출장치 특허법 3명 / 2년 상용화 단계, 장애인차 매출에 기여 장애인용 리프트 진입발판 특허법 3명 / 2년 상용화 단계, 장애인차 매출에 기여 장애인용 리프트 진출발판 특허법 3명 / 2년 상용화 단계, 장애인차 매출에 기여 장애인용 리프트 진출발판 특허법 3명 / 2년 상용화 단계, 장애인차 매출에 기여 장애인용 차량용 안전벨트 장치, 경광등, 휠체어 지짓대, 안전대, 슬로프 특허법 2명 / 1년 상용화 단계, 장애인차 매출에 기여 특허(목욕서비스차) 목욕차량에 대한 특허로 노약자에 대한 목욕서비스가 가능한 차량임 특허법 3명 / 8개월 상용화 단계, 목욕차 매출에 기여 특허(버스 특장부문) 차량의 슬라이드 적재함에 대한 특허로 버스의 화물을 싣기 위한 장치임 특허법 3명 / 9개월 상용화 단계, 현대자동차 공급 장치 특허(범죄호송인차 부문) 슬라이딩 족쇄를 구비한 호송차량 특허법 3명 / 3개월 상용화 단계, 수출사양 특허(취사차량 부문) 취사가 가능한 취사차량으로, 취사에 필요한도구들의 배치 구조 및 배식이 가능하도록 구성 특허법 3명 / 1년 상용화 단계, 매출에 기여 특허 (음압 격리병동 부문) 음압 전실 컨테이너,음압 전실 커테이너와 음압 격리병동 컨테이너의 복합 시스템 특허법 3명 / 2년 상용화 단계, 구급차 매출에 기여 음압 격리병동 컨테이너 특허법 3명 / 2년 상용화 단계, 구급차
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매출에 기여 음압 격리병동 컨테이너 시스템 특허법 3명 / 3년 상용화 단계, 구급차 매출에 기여 [종속회사]냉난방 및 공조기기 부문 (회사명 : 오텍캐리어, Guangdong Autech Corporation) 1) 민.관공동투자기술개발사업 가. 보일러와 히트펌프를 연계한 하이브리드 시스템 개발 : 과제 완료과제수행기간 : 2012.06.01 ~ 2015.05.31 (36개월)총 사 업 비 : 78억원 (정부 출연금: 57억, 민간부담금 21억원)주 관 기 관 : 산업통상자원부협 동 기 관 : 오텍캐리어 공 동 기 관 : 경동나비엔, 경동원,한국생산기술연구원,한국산업기술시험원,국민대학교,세종대학교개발 내용 : 히트펌프를 이용한 공간 냉방,공간 난방, 축열, 냉방+폐열축열 운전이 가능한 싸이클 개발 및 초 고효율 컨덴싱 보일러 개발을 통하여 이 두가지를 연계한 하이브리드제품 개발을 하였으며, 상기 최종 목표를 모두 만족하였음.나. 소독수준 맞춤형 표면소독 기술 및 보급형 기기개발 : 과제 완료과제수행기간 : 2015.11.30 ~ 2017.11.29 (24개월)총 사 업 비 : 3.95억원 (정부 출연금:2.3억, 민간부담금 1.65억원)주 관 기 관 : 과학기술정보통신부협 동 기 관 : 오텍캐리어개발 내용 : 병원 및 요양시설의 침상 등에 사용하는 소독기의 기술개발 및 보급화로 2차 감염경로를 차단하는 것이 목표이며, 2차년도에 걸쳐 플라즈마와 미스트 분사장치를 개발한 후, 4차례 이상 진행된 리빙랩을 통하여 사용자 편의성을 고려한 의견을 설계에 반영하였으며, 제조기술 확보를 위한 3D모델링 및 2D도면을 제작 완료한후 최종 시작품을 제작하였다.또한 2세부 한양대에서는 최종 제작된 시작품으로 소독력의 효과성을 확인.다. 고효율 친수코팅 마이크로체널 열교환기 개발 : 과제 완료과제수행기간 : 2013.12.20 ~ 2016.12.19 (36개월)사 업 비 : 13.45억원 (정부 출연금: 5억원, 투자기관부담금 : 5억원, 민간부담금 3,45억원)투 자 기 관 : 오텍캐리어주 관 기 관 : ㈜그린테크기 대 효 과 : 친수코팅 마이크로체널 열교환기 개발 / 신규수요창출 / 매출증대 진 행 상 황 : 제품 생산 및 매출 발생라. PMV 로직과 18단 팬제어를 통한 쾌적도 개선 FANCOIL UNIT 개발 : 과제완료 과제수행기간 : 2015.11.20 ~ 2016.11.19 (12개월)사 업 비 : 9.9억원 (정부 출연금: 4.4억원, 투자기관부담금 : 3.0억원, 민간부담금 2.5억원)투 자 기 관 : 오텍캐리어주 관 기 관 : ㈜신성화학기 대 효 과 : PMV 로직 및 18단 팬제어 원천기술개발 / 신규수요창출 / 매출증대 진 행 상 황 : 제품 생산 및 매출 발생마. 멀티채널 열교환기 및 공기정화시스템이 결합된 다중이용시설용 에어컨 개발과제수행기간 : 2015.11.20 ~ 2016.11.19 (12개월)사 업 비 : 9.9억원 (정부 출연금: 4.4억원, 투자기관부담금 : 3.0억원, 민간부담금 2.5억원)투 자 기 관 : 오텍캐리어주 관 기 관 : ㈜신성화학기 대 효 과 : PMV 로직 및 18단 팬제어 원천기술개발 / 신규수요창출 / 매출증대 진 행 상 황 : 제품 생산 및 매출 발생바. 한랭지 난방능력 향상 축열식 인버터 히트펌프 보일러 실외기 개발과제수행기간 : 2016.11.16 ~ 2017.11.15 (12개월)사 업 비 : 13.36억원 (정부 출연금: 6억원, 투자기관부담금 : 4.0억원, 민간부담금 3.36억원)투 자 기 관 : 오텍캐리어주 관 기 관 : ㈜ 인아기 대 효 과 : 신규수요창출 / 매출증대 진 행 상 황 : 제품 생산 및 매출 발생사. 하이브리드 보일러용 단상 7.5kW 인버터 개발과제수행기간 : 2017.11.01 ~ 2018.10.31 (12개월)사 업 비 : 4.26억원 (정부 출연금: 9천만원, 투자기관부담금 : 6백만원, 민간부담금 3.3억원)투 자 기 관 : 오텍캐리어주 관 기 관 : ㈜ 에이디티기 대 효 과 : 소형, 저가형 인버터 개발 / 제품 원가 절감 진 행
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상 황 : 제품 생산 및 매출 발생아. 실내공기질 권고기준에 적합하고 중앙관제 기술이 적용된 500m2이상 대용량 공기청정시스템 개발 : 과제 완료과제수행기간 : 2019.12.02 ~ 2021.12.01 (24개월)사 업 비 : 13.4억원 (정부 출연금: 6억, 투자기관부담금 : 4억, 민간부담금 3.4억원)투 자 기 관 : 오텍캐리어주 관 기 관 : 아이앤테크㈜기 대 효 과 : 초대형 공기청정기 150/300평형 개발진 행 상 황 - 성과지표 달성 및 시험 성적서 완료- 최종 보고서 : 작성 중(제출기한: 22/1/28)- 연구비 정산 : SMTECH 정산 완료(3/25)- 최종 평가 : 합격 / 개발 완료자. 동력분산식 고속철도 차량용 지붕 탑재형 공조시스템 개발 : 4 차년도 진행 중과제수행기간 : 2020.04.01 ~ 2024.12.31 (57개월)- 3차년도 연구기간 : 2022.01.01 ~ 2022.12.31 (12개월) 총 사 업 비 : 63.8억원 (정부 출연금: 48억, 민간부담금 15.8억원)- 오텍캐리어 : 총연구비 25.9억원 (정부출연금 16.9억원, 기업 9.0억원)주 관 기 관 : 국토교통부협 동 기 관 : 오텍캐리어공 동 기 관 : 이경산전㈜, 이건산전㈜, 큰날개, 남양노비텍, KRRI, KTL, 현대로템기 대 효 과 : 동력분산식 고속철도 차량용 지붕탑재형 공조시스템 국산화진 행 상 황 - 운전실 공조기 프레임 제작 진행중- 객실 공조기 설계보완 제작 진행중- 특허 5건 출원 완료차. IoT Integrated IAQ Solution을 적용한 청정 환기 및 보조 냉난방 통합시스템 개발 : 2차년도 과제 완료과제수행기간 : 2021.04.01 ~ 2022.12.31 (21개월)사 업 비 : 13.4억원 (정부 출연금: 7억, 지자체부담금 : 1.4억, 민간부담금 5억원)주 관 기 관 : 오텍캐리어㈜참 여 기 관 : 구일공조㈜, 전남대학교 산학협력단기 대 효 과 : Iot 통합제어 및 공기순환기 개발진 행 상 황 - 국책과제 선정 완료(2021.04)- 협약 완료(2021.06)- 개발 착수 : 1) 벤치마킹 실시, 2) 개발 컨셉 검토, 3) 시작품 개발, 4) 공인시험 성적서 완료 5) 연차보고서(1차년도) : 제출 완료(21/12/31), 6) 1차년도 정산 완료(2022.03) 7) 1차년도 진도점검 평가완료(2022.04), 8)Pre-E CS 완료(2022.07) 9) 비R 협약(2022.09), 10) ECS 진행 (2022.10) 11) 최종 보고서 제출 (23/03) 12) 최종 평가 : 완료 13) 연구비 정산 : 완료- IP전략수립 지원사업 : 1) 신청 완료, 2) IP전략수립 기업사전진단 실시, 3) 협약 완료 4) 사업 사전 점검회의 예약(21/12), 5) 5차 킥오프미팅 및 중간보고 완료 (22/03) 6) 사업보고 완료 (22/05)- 비R 지원사업 : 1) 신청완료, 2)협약, 3)수요조사 제출 및 종합평가, 4)수요프로 그램 수행, 5)워크숍, 6)결과물 제출, 7) 사업 완료- 특허 출원 5건 : 1) 동시 급/배기 바이패스가 가능한 전열교환 환기장치 출원번호 : 10-2022-0024606, 출원일자 : 2022.02.24 2) 전열교환 환기장치 출원번호 : 10-2022-0024605, 출원일자 : 2022.02.24 3) 결로 및 결빙 방지를 위한 전열교환 환기장치 출원번호 : 10-2022-0136738, 출원일자 : 2022.10.21 4) 전열교환 환기장치의 열교환기 장착 구조 및 이를 이용한 전열 교환 환기장치 출원번호 : 10-2022-0136739, 출원일자 : 2022.10.21 5) 전열교환 환기장치의 필터 교체 시기 추정 구조 및 방법 출원번호 : 10-2022-0136740, 출원일자 : 2022.10.21카. 차세대 대체냉매 및 고효율 냉난방기기 핵심기술 통합운영 시스템 개발 : 3차년도 진행 중과제수행기간 : 2021.05.01~2025.12.31총 사 업 비 : 185.3억원 (정부 출연금: 170억, 민간부담금
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15.3억원)- 오텍캐리어 : 총연구비 28.1억원 (정부출연금 19.7억원, 기업 8.4억원)주 관 기 관 : 한국기계연구원참 여 기 관 : 오텍캐리어, 와이엠레미, 한국표준과학연구원,한국산업기술시험원,한국에너지기술연구원, 한국냉동공조산업협회, 고려대학교, 국민대학교기 대 효 과 : 차세대 대체냉매 적용 Mini-VRF 기술 개발( TRL 6)진 행 현 황- 3차년도 진행 승인 : 2023.03.07- 3차년도 착수 회의 : 2023.03.29- 3차년도 1차 진도점검 회의 : 2023.06.21- 3차년도 2차 진도점검 회의 : 2023.08.30하. 빌딩 게놈을 이용한 자율운전 기반 지능형 건물 에너지환경 통합 관리 시스템(iBEEMS)개발 : 신규 개발 (3차년도) 진행 중과제수행기간 : 2021.05.01 ~ 2026.04.30 (60개월)사 업 비 : 285억원 (정부 출연금: 250억, 민간/기관부담금 35억원): 오텍캐리어 : 총연구비 15.7억원 (정부출연금 11.0억원, 기업 4.7억원(현금 2.4억))주 관 기 관 : 산업통상자원부 / 단국대학교㈜협 동 기 관 : 오텍캐리어㈜, 세종대, 한국건설기술연구원 등 총 19개 기관기 대 효 과 : 공기순환기 및 IAQ통합 제어 자체 플랫폼 확보진 행 현 황- 국책과제 선정 완료(2021.05)- 협약 및 1차년 기업부담금 입금 완료(2021.07)- 1차년과제 진행완료 및 연차 보고서 제출 완료(2021.12)- 1차년도 정산 서류 등록 완료 (2022.02)- 2차년도 기업부담금 입금 완료 (2022.03)- 1차년도 연구비 정산 완료 (2022.04)- 2차년도 통합제어 시스템 연동 모델 선정 (2022.06)- 2차년도 통합제어 시스템 연동 완료 (2022.09)- 2차년도 기술성과 달성 완료-특허출원 3건 (2022.09)- 2차년도 연구결과보고서 작성 완료 (2022.12)- 3차년도 기업부담금 입금 완료 (2023.03)- 3차년도 시작품 개발 진행 중 복합공기순환기- 3차년도 연구과제 실증현장 대응 / 공기청정기 설치 및 통신 프로토콜 대응- 3차년도 연구 성과 달성을 위한 특허 및 시험 진행 중- 4차 워크샵 발표 - 성과 보고- 1단계 결과보고서 작성 및 최종점검/제출- 3차년도 인건비 정산 및 연구비 부가세 반환2) 지적재산권 2023년 12월 31일 현재 회사가 국내에서 보유하고 있는 지적 재산권 중 산업 재산권으로 특허 출원 141건, 그 중 등록 112건, 디자인권 출원 74건, 그 중 등록 66건, 실용 신안권 출원 및 등록 1건의 권리를 보유하고 있으며, 그 밖에 특허 29건, 디자인권 8건을 심사 중에 있습니다. ?또한 국외(영국) 특허 3건이 출원 및 등록 되었습니다. 3) 주요 지분투자 해외의료진출벤쳐기업 지분투자 목 적: 해외영업 판매 시너지 창출과 인적 네트워크공유 등으로 자본 수익 기대 투자대상: ㈜ 메디컬파트너즈코리아(MPK) 투자내용: 유상증자를 통한 보통주 12,000주 3억원(지분율 8.34%) 투자 투 자 일: 2018년 9월 (1) 회사개요 회사형태 : 유한회사 설 립 일 : 2013년 3월 27일 위 치 : 중국 광동성 불산시 기업규모 : 소기업 업 종 명 : 냉난방기기 및 공조관련 제품 자 본 금 : 993,874위안 (2) 회사의 현황 해외시장에서의 영향력을 확대하기 위해 2013년 3월 27일 중국 현지에 해외 법인(Guangdong Autech Corporation) 설립하면서, 시스템에어컨의 해외진출을 적극 장려하고 있습니다. 중국 주재 한국법인부터 현지 플랜트 시설까지 고객층을 넓혀 가면서 중국내수시장에서의 영향력을 점차 확대해가고 있습니다. 중국법인은 앞으로 중국 및 동남아 시장 공략을 위한 교두보 역할을 하게 될 것입니다. (1) 회사 개요 회사형태 : 유한책임회사 설 립 일 : 2014년 4월 04일 위 치 : 브라질국 상파울루주 아라라쿠아라시 기업규모 : 소기업 업 종 명 : 열차용냉난방기 자 본 금 : 2.5백만레알 (2) 회사의 현황 현지화 비율 60% 이상의 열차용
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냉난방기업체를 육성코자 하는 브라질국 상파울루주 및 아라라쿠아라시정부의 정책적 지원을 바탕으로, 브라질당사자와 CLK가 60% : 40%로 투자하여 JV공장을 설립키로 한 합의에 따라 2014년 4월 4일 IBAYO CLK EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO LTDA(이하 JV)사를 설립하여, 브라질측 당사자는 2014년 6월 13일, CLK는 2014년 11월 8일 각각 자본금을 납입하였습니다. 2014년 12월 12일에는 현지에서 브라질국 최초로 현지화 비율 60%이상을 달성하는 열차용 냉난방기 공장인 JV공장 준공식을 진행하고, 기 수주한 CPTM 및 살바도르 프로젝트를 진행해오고 있습니다.다. AUTECH VINA COMPANY LIMITED (1) 회사 개요회사형태 : 유한회사설 립 일 : 2022년 11월 15일위 치 : 베트남 하노이기업규모 : 소기업업 종 명 : 공기조화장치 제조업자 본 금 : 2,461백만동(2) 회사의 현황베트남에서 Klarwind 사업개발과 공기 청정기, 제습기, 포터블 A/C 및 고온 A2W 히트 펌프의 온/오프라인 판매를 위한 IAQ(Indoor Air Quality) 플랫폼 구축을 위해 설립하였습니다. AUTECH VINA COMPANY LIMITED 은 씨알케이의 보냉창고, 쇼케이스, 냉장고등 냉동냉장 사업 지원 등으로 오텍그룹의 해외사업확장의 시너지효과를 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.라. AT NORTH AMERICA, INC.(1) 회사 개요회사형태 : 주식회사설 립 일 : 2021년 5월 21일위 치 : 미국 조지아 Duluth기업규모 : 소기업업 종 명 : 방열기 제조도매자 본 금 : 미화5만불(2) 회사의 현황미국 현지 프로젝트 수주 및 인버터 하이브리드 보일러, 공기청정기 등 자사제품을 미국시장 판매하기 위해 에프디시스(주)로부터 2023년 8월 3일, 지분 100% 인수완료하였습니다냉동냉장설비 부문 (회사명 : 씨알케이) 2023년 12월 31일 현재 회사가 국내에서 보유하고 있는 지적재산권 중 산업재산권으로 특허권 16건, 실용신안권 1건, 디자인특허 33건, 상표 10건의 권리를 보유하고 있습니다. 기계식주차설비 부문(회사명 : 오텍오티스파킹시스템)2023년 12월 31일 현재 회사가 보유하고 있는 지적재산권 중 산업재산권으로 주차설비관련 국내 특허권 6건의 권리를 보유하고 있습니다.
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관계기업 에프디시스㈜, IBAYO CLK EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO LTDA, 스마트안다-오텍캐리어그린뉴딜펀드 기타 ㈜케이에이치테크, 에스에이치글로발㈜ 등 (2) 당기와 전기의 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 거래내용 당기 전기 관계기업 에프디시스㈜ 매출 등 매입 등 매출 등 기타 ㈜케이에이치테크 기타수익 기타비용 에스에이치글로발㈜ 매출 등 기타비용 (3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 채권ㆍ채무 당기말 전기말 관계기업 에프디시스㈜ 매출채권 등 상환우선주(*) 대여금(*) 매입채무 등 기타 ㈜케이에이치테크 매출채권 기타채권 매입채무 에스에이치글로발㈜ 매출채권 기타채권 (*) 손상을 인식한 후 장부금액이 재무상태표 상 기타비유동금융자산에 포함되어 있으며, 동 상환우선주 및 대여금에 대해 인식한 손상 금액은 당기 1,711,009천원 및 172,400천원(전기 4,009,022천원 및 1,155,200천원)이며 당기말 현재 장부금액은 6,279,969천원 및 3,965,341천원(전기말 7,990,978천원 및 5,738,459천원)입니다. (4) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 자금거래 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 현금출자 종속기업 취득 관계기업 스마트안다-오텍캐리어그린뉴딜펀드(*) 관계기업 에프디시스㈜ (*) 연결실체는 상기 관계기업에 대해 30억의 추가 출자금 납입 약정이 있습니다.② 전기 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 자금 대여 기초 증가 감소 기말 기타 에스에이치글로발㈜ 개인특수관계자 (5) 당기와 전기의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 단기급여 퇴직급여 33. 관계기업투자주식 (1) 당기말과 전기말 현재 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 소재지 주요 영업활동 당기말 전기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 에프디시스㈜(*1) 대한민국 컴퓨터 및 주변장치 제조 브라질 시스템 에어컨 판매 스마트안다-오텍캐리어그린뉴딜펀드(*3) 대한민국 투자 (*1) 순자산가액이 장부가액에 미달하나 순 투자를 구성하는 항목에 대해 지분법평가를 수행하였습니다.(*2) 순자산가액이 장부가액에 미달하여 지분법적용을 중단하였습니다.(*3) 연결실체 내 지분율의 합이 20%를 초과함에 따라 유의적인 영향력을 보유하였습니다. (2) 당기와 전기의 관계기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위:천원) 회사명 기초 지분법손실 지분법자본변동 대체 당기말 에프디시스㈜(*) 스마트안다-오텍캐리어그린뉴딜펀드 합 계 (*) 순자산가액이 장부가액에 미달하나 순 투자를 구성하는 항목에 대해 지분법평가를 수행하였습니다. ② 전기 (단위:천원) 회사명 기초 지분법손익 대체 당기말 에프디시스㈜(*) 합 계 (*) 순자산가액이 장부가액에 미달하나 순 투자를 구성하는 항목에 대해 지분법평가를 수행하였습니다.(3) 당기와 전기의 현재 주요 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. ① 당기 (단위:천원) 구 분 자산 부채 매출액 당기순손실 총포괄손익 에프디시스㈜ 스마트안다-오텍캐리어그린뉴딜펀드 ② 전기 (단위:천원) 구 분 자산 부채 매출액 당기순이익 총포괄손익 에프디시스㈜ (4) 당기말 현재 주요 관계기업의 재무정보금액을 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 순자산 지분율 순자산지분금액 미실현손익 등 장부금액 에프디시스㈜ 스마트안다-오텍캐리어그린뉴딜펀드 합 계 34. 사업결합(1) 당기 중 발생한 사업결합의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분(*) 주요 영업활동 취득일 취득한 지분(%) 이전대가 프로젝트 수주 외 (*) AT NORTH AMERICA, INC.는 연결실체의 미국 현지 프로젝트 수주 및 인버터하이브리드 보일러등 자사제품 판매를 위하여 에프디시스㈜로부터 취득하였습니다. (2) 당기 중 발생한 사업결합의 이전대가의
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 오텍의 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제33기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 2 023년 12월 31일 로 종료하는 회계기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업, 연결회사의 관계기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 회사 경영에 대한 내용을 파악하였습니다.1. 예측정보에 대한 주의사항연결회사가 동 사업보고서에서 경영성과에 대한 분석과 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요 [지배회사]특장차량 부문 (회사명 : 오텍)당사는 코로나19 펜데믹 상황, 글로벌 경기침체, 선진국 경기회복 지연, 환율변동성 확대 등 어려운 여건에서도 최선의 노력을 하였으나, 목표한 경영 실적에는 다소 부족하였습니다. 당사는 장애인의 이동권 보장에 대한 관심과 중요성이 강조되면서 복지차 부문의 매출이 크게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 승용차에서부터 열차에 이르기까지 장애인ㆍ노약자의 이동 편의를 위한 풀 라인업을 갖추고 있다는 점은 오텍의 가장 큰 장점으로 평가하고 있습니다. 오텍의 주력 사업인 특장차 부문은 해외 정부와 기관 고객을 대상으로 지속적인 영업활동을 펼치고 있으며 회사는 이같은 활동의 결과로 다양한 제품의 공급 계약이 체결될 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 전기차 수요활성화에 따라 전기차특장부문의 신규 사업을 진행중에 있습니다.[종속회사]냉난방 및 공조기기 부문 (회사명 : 오텍캐리어, Guangdong Autech Corporation, 오텍솔루션즈)캐리어에어컨은 계속 되는 코로나19로 인한 소비심리 악화와 내수경기 침체에 그 어느때보다 어려운 시기를 보내고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 지속적인 신규 디자인 런칭을 진행하여 고객의 NEEDS에 부합될수 있도록 최선을 다하고 있습니다.향후 캐리어는 초절전, 친환경 냉매 기술을 앞세워, 냉동.냉장기와 에어컨의 절전 성능을 좌우하는 인버터 기술을 활용해 에너지효율을 극대화하고 가격 경쟁력을 확보한다는 전략입니다. 또한 전 세계 180여국의 캐리어 해외 네트워크를 활용해 해외 시장을 공략하고 향후 그룹 매출액 중 해외 비중을 50%까지 끌어올릴 방침입니다.아직까지도 불안으로 지속되는 글로벌 경기침체와 물가상승 등으로 많은 어려움이 예상되지만, 오텍캐리어의 미래성장을 위하여 신규제품을 지속적으로 개발할 것 입니다.냉동냉장설비 부문 (회사명 : 씨알케이)캐리어에어컨의 공조부문과 씨알케이주식회사의 냉장 냉동부문의 풀라인업이 갖춰짐에 따라, 영업 기술 분야 전 부분에서 시너지 효과를 극대화
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할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 올해 씨알케이는 공격적인 마케팅과 영업력으로 의미있는 실적을 보여주었습니다. 더 나아가 향후에는 세계속의 씨알케이의 브랜드화를 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)1) 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제33기 제32기 증감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 2) 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 제33기 제32기 증감 증감율 [매출액] [매출원가] [매출총이익] 판매비와관리비 [영업이익] 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 관계기업투자주식관련손익 [법인세비용차감전순이익] 법인세비용(수익) [당기순이익] 3) 부문별 영업실적분석 (단위 : 천원) 구 분 회사명 제33기 제32기 증감 증감율 매출액 (주)오텍 오텍캐리어(주)(주1) 씨알케이㈜(구, 오텍캐리어냉장㈜) 오텍오티스파킹시스템(유)(주2) 기타부문 및 내부거래제거 합 계 주1) 오텍캐리어(주)와 그 종속기업(Guangdong Autech Corporation)을 포함한 연결재무제표상의 금액입니다.주2) 오텍오티스파킹시스템(유)는 2016년 중 신규로 설립되었습니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준) 당사는 당기말 743원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 ⅰ) 현금 및 현금성자산, ⅱ) 단기금융상품, ⅲ) 장기금융상품 등을 모두 포함한 금액이며 전기말 유동자금 843억원 대비 100억원 감소하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 제32기 제31기 증감 증감율 현금 및 현금성자산 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 당기말 당사 단기차입금은 1,924억원이며 전기말 1,827억원 대비 97억원 감소하였고, 당기말 장기차입금은 333억원으로 전기말 230억원 대비 103억원 증가하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 제33기 제32기 증감 증감율 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합 계 당기말 당사 Net Cash(유동자금-차입금)는 -1,531억원으로 전기말 1,489억원 대비42억원 감소하였습니다. 4. 부외거래해당사항 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'내 3. 연결재무제표 주석 中 2. 중요한 회계정책을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 글로벌 디스플레이 패널업체에 OLED 핵심공정인 유기물 증착 공정 관련된 모바일용 분할 메탈 Mask 연관 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. OLED장비 이외에도 스마트폰 카메라용 블루필터 검사기, 반도체 관련 펠리클 검사기, 헬스케어 관련 혈당측정기 검사기 등의 장비를 제조하여 관련업체에 판매하고 있으며, 장비에 필요한 각종 모듈도 제조하여 판매 중입니다.당사 제품은 크게 "OLED장비"와 "기타장비"로 구분되며, "OLED장비"는 'Mask 공정장비'와 'Glass공정 장비'로 구분됩니다. Mask공정은 OLED공정 중 증착공정에 필수적인 Mask를 제작하는 공정으로서, 당사는 Mask공정 장비 제품군에 있어 신규 입고 Mask를 검사하는 OLED 입고스틱 검사기부터 핵심장비인 OLED Mask 인장기 등 Mask 공정의 대부분의 장비를 제조하여 삼성디스플레이와 같은 OLED 제조업체에 판매하고 있습니다. 당사는 또한 봉지공정과 연관된 Glass공정의 검사장비를 제작하고 있습니다. Rigid OLED 라인에는 OLED 합착 이물 검사기와 OLED 유효실 검사기를 제작·판매하고 있으며, Flexible 라인에는 OLED Flexible 합착 검사기를 제작하여 판매하고 있습니다. 그 외 기타장비로는 CCM(color change media)의 일부인 IR(Cut Off) Fiter 검사기, Pellicle(표면) 검사기, 혈당측정 시트 검사기를 제작, 판매하고 있으며, 기타 비전 Module을 제작하여 판매하고 있는데 비전 Module이라 함은 단독 장비가 아니라 타사 생산 장비에 Module 형식으로 탑재 되어 그 장비가 제작하는 제품의 외관 결함, 치수 결함 등을 자동 검사하는 광학 System입니다. 당사는 고객사로 부터 제품을 수주하면 "설계->발주->입고 및 조립->출고"의 절차에따라 공정이 진행됩니다. 구입하는 원재료중 가공품은 가공 협력사에 발주하여 납품 받고, 구매품은 거래처에서 구매하게 됩니다. 당사 제품 중 가장 큰 비중을 차지하는 원재료는 스테이지이며, 당사에서 설계 후 스테이지 제작업체에 발주하면 해당 업체는 중국 등지에서 원석을 구매하여 스테이지를 제작, 당사에 납품합니다. 납품 전 검수는 당사에서 직접 실시하고 있습니다. 스테이지 외에 중요 원재료는 레이저, 렌즈, 모터 등이 있습니다.당사의 생산설비는 "설계->발주->입고 및 조립->출고"의 공정을 거치다 보니 별도의생산라인이 있는 것이 아니고 주로 팅빈 크린룸에서 입고된 원부재료를 조립하는 작업이 이루어 집니다. 구매 및 납품받은 스테이지 등 원부재료를 조립하는 작업이 주로 이루어 지는데 필요에 따라서는 준크린룸인 당사 조립실에서 일부 파트를 조립 후크린룸으로 옮겨 제작 장비에 장착하기도 합니다. 현재 당사는 인천 남동공단에 두개의 크린룸 공장을 소유하고 있습니다. 본사에 1공장, 3km인근에 2공장을 운영 중입니다.당사 매출비중을 보면 80% 이상이 OLED장비가 차지하고 있으며, 기타장비, 모듈파트 등의 순서입니다. 당사의 매출처는 국내 OLED 패널제조사와 그 협력업체, 그리고 중국의 OLED패널 제조사 입니다. 당사 영업은 국내의 경우 당사 영업부에서 직접 담당하고 있으며, 해외의 경우(중국)에는 별도의 회사와 agent계약을 체결하여 도움을 받고 있습니다. 최근에는 매출품목 다변화를 위해 반도체관련 장비 개발에도 힘을 쏟고 있습니다. 당사 매출은 고객사의 설비투자 여부에 따라 변동이 심한 특성을 가지고 있어 인력운영 및 사업계획 수립에 어려움이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 제품구성 당사는 글로벌 디스플레이 패널업체에 OLED 핵심공정인 유기물 증착공정에 관련된 모바일용 분할 메탈 Mask 연관 장비와 Glass 검사 공정에관련된 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. OLED장비 이외에도 스마트폰 카메라용블루필터 검사기, 반도체 관련 펠리클 검사기, 헬스케어 관련 혈당측정시트 검사기 등의 장비를 제조하여 관련업체에 판매하고 있으며, 장비에 필요한 각종 모듈도 제조하여
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판매 중입니다. 당사 제품은 크게 OLED 장비, Non-OLED 장비, 기타 장비로 구분됩니다. [제품 그룹 구분] 제품 그룹 구분 [당사의 주요 제품 List] 장비 분야 구 분 제 품 명 제 품 설 명 O L E D 장 비 Mask 공정 OLED Mask 인장기 OLED 공정 중 RGB패턴 증착을 위한 FMM(Fine Metal Mask)을 제작하는 장비. 즉, FMM의 패턴을 정확한 포지션에 위치시키기 위해 인장기술을 사용하며, Frame에 Mask를 고정시키기 위하여 용접하는 장비 OLED Mask 틈새 장변 인장기 분할로 제작된 FMM(Stick)을 용접하기 전에 스틱과 스틱 사이의 틈새를 막아주기 위한 Cover스틱과 처짐 방지를 위한 Support 스틱을 용접하는 장비 OLED Mask 트리머 틈새/장변(처짐 방지) 스틱 용접, FMM의 용접 후에 인장을 위해 Frame 밖으로 나와 있는 부분을 레이저를 이용하여 제거하는 장비 리페어기 OLED제조 공정 중 분할 Mask의 인장 용접 공정에서 용접 및 위치 틀어짐 등의 불량이 발생하였을 경우 수동 리페어 장비로 Mask를 로딩하여 사람이 수동으로 불량 Mask를 제거하고 Frame에 남아있는 용접 잔해물을 연마하여 제거하는 장비 OLED Mask 검사기 증착에 사용되어진 Mask를 세정 공정을 통과한 후, 증착 잔여물 혹은 패터닝의 결함 등을 라인스캔 카메라를 통하여 고속으로 검사하는 장비 OLED Mask 측정기 세정 후 증착 공정에 들어가기 전 Mask Frame의 패턴 포지션을 측정하는 장비 OLED 입고스틱 검사기 스틱의 수입검사를 위한 장비로 패턴의 위치 정밀도, 직진성, 이물 및 패턴 모양의 결함을 검사 및 측정 하는 장비 OLED 공정 중 공통층(HIL, HTL, ETL, EIL, Cathode)을 증착하기 위해서 사용하는 Mask를 open Mask라 함. 각각의 Layer 마다 증착 면적은 다르나, 넓은 면적의 단일 Layer를 증착하는 방식은 같음. 이 오픈 Mask를 검사하는 장비. Glass 공정 OLED 합착 이물 검사기 패턴Glass와 En-Cap Glass를 합착한 이후에 패턴과 Glass 사이의 이물을 검출하는 장비 OLED 유효실 검사기 패턴Glass와 En-Cap Glass를 합착하기 위한 Sealing 공정의 상태를 검사하는 장비 합착 검사기 유기물 증착 후 En-Cap 공정에서 다층의 막 사이로 유입된 이물을 선별하고 이물의 높이를 3차원으로 측정하여 양불 판정 하는 장비 디스플레이 IR Filter 검사기 IR Filter Glass 위의 결함을 검사하는 장비 반도체 Pellicle 검사기 Wafer 생산 Photo공정에서 Pellicle의 외관을 검사하는 독립형 장비 혈당측정시트 검사기 혈당측정 시트의 패턴 형상 및 디스펜싱 유무, 영역, ID Mark를 검사, 생산 및 후공정 장비와 네트워크로 연동하여, 양품과 불량품을 자동으로 분류해주는 검사장비 기 타 비젼 모듈 반도체 후공정 라인 및 일반 FA 라인에서 제품의 양/불을 검사 판정하는 비전 모듈 비젼 파트 카메라, 산업용조명, 조명소스, 조명 케이블, 통신보드 등 당사가 개발한 검사장비, 비전 모듈의 부품 나. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 2020년 2021년 2022년 2023년 매출 비율 매출 비율 매출 비율 매출 비율 제품매출 OLED장비 OLED Mask 및 Glass 검사공정 장비 IR Filter 검사기, 펠리클검사기, 혈당측정시트 검사기 등 비전모듈 등 모듈 등 상품 및 기타 파트 및 용역매출 합 계 주) 당사의 매출액 산정기준은 제품의 종류에 따라서 인도기준, 인도 및 용역 완료기준, 용역완료기준을 적용하고 있습니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 품 목 2020년 2021년 2022년 2023년 OLED장비 Non-oled장비 주) 상기금액은 연도별 대당 평균금액이지만 장비의 종류가 다양해서 절대적인 가격지표로 사용하기에는 적합하지 않습니다. 라. 경쟁 현황 당사의 주력 장비인
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OLED Mask 인장기 부문에서 실질적인 경쟁업체는 없는 것으로판단됩니다. 이는 삼성디스플레이가 전세계 중소형 OLED 생산량의 대부분을 점하고 있으며, 당사가 삼성디스플레이에 독점적으로 장비를 판매하고 있기 때문입니다. 그러나 최근 중국 업체들이 OLED 투자를 시작하고 있으며, 생산설비 구축을 위하여국내의 디스플레이 장비업체인 K사 H사와 거래 중인 것으로 알려져 있습니다. OLED Mask 인장기는 OLED 공정 중 유기물 증착공정 전 단계인 메탈 Mask를 인장하는장비로서 생산 수율과 밀접한 관련이 있는 공정 장비입니다. 향후 OLED 시장의 확대에 따라 제품에 대한 경쟁의 강도는 높아질 수 있겠으나 삼성디스플레이에 대한 독점 공급 경험과 압도적인 기술경쟁력 등을 고려시 당사가 지속적으로 OLED Mask 인장기 시장을 주도해 갈 것으로 예상됩니다. 또한 당사 경쟁업체라고 할 수 있는 K사와 H사는 최근에 대주주가 바뀌면서 주사업을 바꾸는 분위기여서 당사의 독점은 계속 유지될 것으로 보입니다. 기타 OLED Mask 장비의 경우에도 대부분 당사가 독점공급해 왔기 때문에 실질적인경쟁업체가 많지 않은 상황입니다. 다만, OLED Mask 측정기의 경우 과거 일본 Sin-to S-Precision社가 삼성디스플레이에 주로 공급한 바 있으나, 대기업과 중소협력업체간 상생협력 프로그램인 CrePas(Creative Partership)를 통해 당사와 삼성디스플레이가 제품을 공동개발하면서 당사와 일본 Sinto S-Precision社사가 경쟁하는 구조가 형성되었으며, 다른 OLED Mask 장비의 경우 국내에서는 당사가 대부분의 독점체제를 유지하고는 있지만 중국시장에서는 국내업체 및 일본, 대만 업체들과 경쟁해야 하는 입장입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 주요 매입 현황 (단위: 천원) 품 목 구분 2020년도 (제22기) 2021년도 (제23기) 2022년도 (제24기) 2023년도 (제25기) 비 고 외주가공 국내 스테이지 국내 렌즈류 국내 카메라 국내 기타 국내 해외 합계 총합계 국내 해외 합계 나.주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 품 목 / 사업연도 2020년도(제22기) 2021년도(제23기) 2022년도(제24기) 2023년도(제25기) 스테이지 국 내 주) 상기금액은 연도별 대당 평균금액이지만 장비의 종류가 다행해서 절대적인 가격지표로 사용하기에는 적합하지 않습니다. 다. 매입처와 당사와의 특수한 관계 여부 당사에 원재료는 공급하는 업체중 당사와 특수관계인 공급처는 없습니다. 라. 공급시장의 독과점 정도 및 공급의 안정성 당사가 매입하는 주요 원재료 공급시장의 독과점 정도는 미약하여 공급의 안정성은상당히 확보된 상황입니다. 단, 스테이지의 경우 국내공급처에서 원재료를 해외에서 수입하기 때문에 해외시장에서 어려움이 있을 수는 있습니다. 마. 생산능력, 생산실적 및 가동률 당사는 고객의 주문에 의하여 설계,제작 및 생산하고 있습니다. 가공등 일부 부분은 협력업체를 통하여 제작되기 때문에 각 제품별 장비의 생산능력 및 산출을 정확하게 산출하기 어렵습니다. 바. 생산설비의 현황 등 (가) 현황 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 주) 당기증감 당기 상각 기말가액 주) 비고 증가 감소 인천 남동 공단 본사및2공장 토지 본사 및 2공장 건물 “ 기계장치 “ 차량운반구 “ 비품 “ 시설장치 “ 건설중인자산 “ 사용권자산 인천 외 유형자산합계 주1) 기초 2023.01.01, 기말 2023.12.31 (나) 본 보고서 제출일 현재 당사의 생산공장 현황은 다음과 같습니다. 1) 본사 및 1공장 구 분 본 사 비 고 소재지 인천광역시 남동구 남동서로 126(고잔동) 대지면적 5,633.1㎡ 공시지가 8,849백만원 건물연면적 시가표준액 6,663백만원 생산공간 설명 1층 클린룸, 신관 3,4층 클린룸 사용개시일 2012년 3월(신관 2016년 8월) 2) 2공장 구 분 본 사 비 고 소재지 인천광역시 남동구 남동대로 291(논현동) 대지면적 4,953㎡ 공시지가 7,969백만원
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건물연면적 4,544.33㎡ 시가표준액 1,999백만원 생산공간 설명 1층 클린룸, 2~4 일반공장 사용개시일 2017년 12월 (다) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등당사는 2023년 4월 10일 다음과 같이 유형자산 양수계약을 체결하였습니다.- 자산명 : 산업시설용지(15,530㎡)- 소재지 : 경기도 평택시 도일동 브레인시티 일반산업단지 산업 8-3(가번지)- 계약상대방 : 평택도시공사(경기도 평택시 도일유통길 25)- 양수금액 : 16,207,490,000원- 대금지급조건 : 계약보증금 (10%) : 1,620,749,000 (2023.04.10.) 중도금 1차 (15%) : 2,431,123,500 (2023.06.13.) 중도금 2차 (15%) : 2,431,123,500 (2023.12.13.) 중도금 3차 (15%) : 2,431,123,500 (2024.06.13.) 중도금 5차 (15%) : 2,431,123,500 (2024.12.13.) 중도금 5차 (15%) : 2,431,123,500 (2025.06.13.) 잔금 (15%) : 2,431,123,500 ( 소유권 이전등기 시 , or 토지사용가능시기 중 먼저 도래하는 날)# 토지 매입계약 이외 결정된 사항은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: ea, 백만원 매출유형 2021년도(제23기) 2022년도(제24기) 2023년도(제25기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 OLED장비 내수 수출 Non-OLED장비 내수 수출 비젼모듈 등 내수 수출 상품 및 기타 내수 수출 합 계 내수 수출 합계 나. 판매 경로 등 영업부 조직도.jpg 영업부 조직도 (2)판매경로 매출 품목 구분 판매경로 2023년매출비중 제품 OLED장비 내수 당사 직접 판매 수출 당사 직접 판매 또는 현지 에이전트 주선 Non oled장비 내수 당사 직접 판매 수출 당사 직접 판매 비젼모듈 등 내수 당사 직접 판매 수출 당사 직접 판매 상품 및 기타 내수 당사 직접 판매 수출 당사 직접 판매 주) 당사의 판매 경로를 세분화해 표시하면 다음과 같습니다. 고객미팅 → 요구사항 접수 → 장비 제작 제안서 제출 → 최종 스펙 협의 → 견적서 제출 → 계약 체결 → 선수금 수령 → 장비 제작 → 제작 완료 후 AT → 장비 납품 및 중도금 수령 → 납품 후 FAT → 잔금 수령 → Warranty 기간(1년) 대응 → 보증 기간 종료 후 최종 완료 (3) 판매전략 판매전략 내 용 대리점, Agent 발굴 및 다변화 에이전트를 활용한 영업망 확대로 신규고객 유치 가격 경쟁력 확보 설비구성의 최적화를 통한 경쟁타사 대비 가격경쟁력 확보 기존 고객 AS 강화 판매 후 AS활동의 강화로 계속적인 거래관계 유지 영업 전문성 강화 영업직원의 교육 및 전시회, 세미나 참석으로 전문성 강화 다. 주요매출처 고객사와 영업비밀 약정에 의해 기재를 생략합니다. 라. 수주상황 (단위 : EA, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 OLED장비 NON-OLED장비 비전모듈 등 상품 및 기타 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다.시장위험 및 위험관리는 본 보고서 "III. 재무에 관한 사항, 3.연결재무제표 주석, 35.재무위험관리 및 5.재무제표 주석, 36. 재무위험관리"를 를 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약사항 본 보고서 작성기준일 현재 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 본 보고서 작성기준일 현재 기업부설연구소 내에서 다음의 조직을 갖추어 R 활동을 담당하고 있습니다. 당사가 판매하는 장비의 분야별로 R, 전자팀, 광학팀, 포토마스크팀, S/W팀, AI팀에서 각각 연구 중에 있습니다. (연구소 팀별 담당업무) 팀 명 주 요 업 무 R 연구소 연구전략 수립 전자팀 장비관련 전자부품 및
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Software, Firmware 개발 광학팀 신규 검사광학계 관련 기술 개발 업무 포토마스크팀 장비 신제품 기획 업무 S/W팀 장비 검사 알고리즘 및 장비 CIM 프로그램 개발 AI팀 인공지능의 장비 적용관련 연구 업무 다. 연구개발 담당조직(2023.12.31) 연구소조직도.jpg 연구소조직도 라. 연구개발비용 (단위: 천원, %) 과 목 2020년도 (제22기) 2021년도 (제23기) 2022년도 (제24기) 2023년도 (제25기) 연구개발비용 계(주1) (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율(주2) (주1) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액임.(주2) [(연구개발비용계/당기매출액)X100] 마. 연구개발실적 및 진행현황 연구과제명 연구목적 개발기간 비고 컨포컬 3차원 스캐너 개발 힘스 자체 3D 스캐너 개발 왜곡 보정된 마이크로 스코프 광학계 개발 외곽의 무너짐을 최소화한 마이크로 스코프 광학계 개발 고속 3D 높이 측정기 개발 고속 레이저 높이 측정기 개발 항온 냉각 리니어 모션 시스템 개발 고정밀 리니어 포지션 모션 시스템 개발 항온 조명 냉각 시스템 개발 조명 정밀한 안정화를 이루기 위한 조명 시스템 개발 AI 시스템 개발 자체적으로 학습/검사/적용/결과보고 등을 종합 관리하는 통합 AI 시스템 개발 CoverGlass 검사기 대응 시스템 개발 SW 개발 생산성 향상 및 비용 절감 아날로그 엔코더 위치 발생기 개발 모터 축의 아날로그 엔코더 신호의 위치를 판별하여 위치 발생 무선 통신 동기화 제어기 개발 장비간 통신 개발 고용량 멀티스트로브 모듈 개발 스트로브 조명을 선택적으로 밝기와 듀레이션을 제어 하여 ON/OFF 할 수 있는 컨트롤러 개발 고용량 LED 라이트 소스 개발 CONTINUE 타입 고 분해능 발기 제어 , 고휘도 LED 컨트롤러 개발 AC 서보모터 드라이버 개발 ECAT 적용 AC서보모터 드라이버 개발 Piezo Actuator 및 컨트롤러 개발 Piezo Actuator 및 컨트롤러 개발을 통한 원가 절감 대형 Area의 정밀 위치제어를 위한 Encoder Swtiching 모듈 개발을 통한 원가 절감 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 아이알 필터 검사장치 및 검사방법 ㈜힘스 IR 필터 검사기 특허청 특허권 더스트 검사장치 ㈜힘스 CMOS 센서 검사기 류 특허청 특허권 오토 포커싱 장치 ㈜힘스 AF 모듈, 인장기, 측정기, Mask 검사기, 입고스틱검사기, Glass 검사기 등, 대물렌즈 리뷰가 필요한 거의 모든 설비 특허청 특허권 반도체 패키지 검사장치용 조명수단 ㈜힘스 비전 모듈 요소 기술 특허청 특허권 커넥터 스트립 검사장치 ㈜힘스 특허청 특허권 검사장치 ㈜힘스 비전 모듈 요소 기술 특허청 특허권 반도체칩 카트리지와 이를 이용한 본딩장치 ㈜힘스 비전 모듈 요소 기술 특허청 특허권 웨이퍼 검사용 카메라 ㈜힘스 패턴 웨이퍼 검사기(정부과제, 요소기술을 바탕으로 AF용 카메라 개발) 특허청 특허권 퓨리에 필터 ㈜힘스 패턴 웨이퍼 검사기(정부과제, 요소기술을 바탕으로 플렉시블 합착 Glass 검사기 개발) 특허청 특허권 픽업지그 및 이를 이용하는 액정디스플레이용 게터의 픽업장치 ㈜힘스/ ㈜엠피스엑스선 특허청 특허권 Mask 검사장치의 캘리브레이션 방법 ㈜힘스 인장기, 측정기, 틈새장변인장기 등 측정설비 특허청 특허권 웨이퍼 검사장치 ㈜힘스 패턴 웨이퍼 검사기(정부과제, 요소기술을 바탕으로 펠리클 검사기 개발(싱가폴/차터드)) 특허청 특허권 웨이퍼 패턴 검사 방법 ㈜힘스 적용대상 없음 특허청 특허권 Mask 검사장비용 링라이트 ㈜힘스 Mask 검사기, 입고스틱검사기, Open Mask 검사기 등 Mask 표면 이물 검사기 류 특허청 특허권 클램프 스테이지 ㈜힘스 A1 Mask 입고검사기 특허청 특허권 Mask 용접장치 ㈜힘스 인장기 특허청 특허권 Mask 용접장치용 클램프 유닛 ㈜힘스 인장기 특허청 특허권 오토 포커싱 장치 ㈜힘스 AF 모듈, Mask 검사 리페어기, LPM 검사 리페어기
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특허청 특허권 픽업장치의 픽업유닛 ㈜힘스/ ㈜옵트론텍 IR 필터 검사기 특허청 특허권 유기발광 다이오드 이물검사기 ㈜힘스 합착Glass 검사기, 플렉시블 합착 검사기 등 특허청 특허권 클램프 인장장치 ㈜힘스 인장기, 입고스틱 검사기, 틈새장변 인접기, EFM(Electric forming Mask) 스틱 검측정기 특허청 특허권 클램핑 장치 ㈜힘스 인장기, 입고스틱 검사기, 틈새장변 인장기, EFM(Electric forming Mask) 스틱 검측정기 특허청 특허권 기판검사 장치 ㈜힘스 플렉시블 합착 Glass 검사기 특허청 특허권 필터 검사방법 및 필터 검사장치 ㈜힘스 IR 필터 검사기 특허청 특허권 에어 베어링 및 이를 이용한 인장 클램프 어셈블리 ㈜힘스, 엘엔케이㈜ 인장기 특허청 특허권 인장클램프 어셈블리 ㈜힘스 인장기 특허청 특허권 Mask 조립체의 용접장치용 누름지그 ㈜힘스 인장기 특허청 특허권 Mask 용접장치용 베이스 및 Mask 용접장치용 베이스 어셈블리 및 Mask 용접장치 제어방법 ㈜힘스 인장기 특허청 특허권 Frame 용접돌기 제거장치 ㈜힘스 수동 리페어기 특허청 특허권 검사용 카메라의 캘리브레이션 장치 ㈜힘스 인장기, 측정기, 틈새장변인장기 등 측정설비 특허청 특허권 프레임 가압장치 ㈜힘스 인장기 특허청 특허권 3차원 형상 측정장치 (주)힘스/김주환 3D SMT(반도체장비) 특허청 특허권 유기발광다이오드용 오픈 마스크 로딩장치 ㈜힘스 오픈마스크 검사기 특허청 특허권 레이저다이오드 스페클 감소장치 ㈜힘스, 한남대 산학협력단 반도체장비 특허청 나. OLED 디스플레이 시장의 특성 (가) OLED 디스플레이 시장의 성장과정 OLED 소자는 1987년 Eastman Kodak의 칭 탕(C.W Tang) 박사에 의해 개발됐습니다. 그 후 1990년대 초반부터 일본 Pioneer가 칭 탕 박사와 라이선스 계약을 맺고 본격적으로 OLED 상용화 기술개발에 나서는 등 일본 전자기업들이 잇따라 OLED 상용화에 매진하기 시작했습니다. 우리나라에서는 1996년 LG화학이 OLED 개발 프로젝트를 처음 진행했으나, 대부분 사업화에 실패했습니다. 이 와중에 1998년 프린스턴 대학에서 기존 형광유기재료보다 효율이 3~4배 더 높은 인광물질로 OLED를 개발하는데 성공했고, 이후 2000년에 Panasonic과 Eastman Kodak이 공동 개발한 5.5인치 AMOLED 디스플레이 시제품이 발표되면서 OLED 디스플레이 상용화가 시작됐습니다. OLED는 2007년부터 본격적으로 양산되기 시작했으나, 기존 LCD 대비 낮은 해상도와 양산수율 문제로 인한 패널공급 부족 등의 이유로 두각을 나타내지 못하였습니다.하지만, 2009년, 2010년 애플 아이폰을 중심으로 글로벌 스마트폰 시장이 폭발적으로 성장하였고, 삼성전자는 애플 아이폰에 대한 차별화 포인트로 OLED 디스플레이를 탑재한 갤럭시S 시리즈를 출시하면서 OLED 디스플레이가 본격적으로 시장의 관심을 받기 시작했습니다. 특히, 2011년 삼성디스플레이의 5.5세대 OLED 투자, LG디스플레이의 8.5세대 OLED 투자 이후부터 LCD를 대체할 기술로서 OLED에 대한 기대감이 높아졌습니다. 하지만, OLED는 LCD보다 동영상 응답속도가 빠르고, 색 재현이 뛰어나는 등 여러 가지 기술적 우위에도 불구하고 LCD를 대체하지 못하였습니다. OLED자체의 해상도가 개선되지 않았고, 유기재료의 대면적 증착이 어려워 낮은 양산 수율에 따른 높은 원가 등의 문제 때문에 PC, TV, 모니터 등 여러 제품의 디스플레이 패널로 빠르게 적용되지 못하였습니다. 또한, 2013년 중반에 삼성전자의 갤럭시 S4의 판매 부진 우려가 생겨나기 시작하고, 글로벌 TV 수요를 견인하던 중국에서 TV 보조금 제도가 만료되면서 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 계획했던 대규모 OLED에 대한 투자를 미루기도 했습니다. 하지만, 최근 글로벌 OLED 스마트폰 수요 확대와 함께 OLED 시장의 성장에 대한 기대감이 재차 확산되고 있습니다. 혁신이라는 이름 아래 고성장을 지속해왔던 스마트폰
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시장은 혁신의 벽에 부딪히면서, IDC 기준 2016년 스마트폰 출하량은 14.7억대로 2015년 14.3억대와 유사한 수준을 기록하였습니다. 정체된 스마트폰 시장 속에서 성능과 제품 형태 측면에서 기존의 LCD기반 스마트폰 대비 강점을 지닌 OLED 스마트폰의 수요가 빠르게 성장하고 있습니다. 삼성전자는 갤럭시 노트와 같은 high-end 모델에 플렉서블 OLED 적용을 확대하고, mid-end와 low-end 모델 라인업에는 기존 LCD에서 rigid 타입 OLED로 전환하는 전략을 가지고 있는 것으로 보입니다. 이러한 전략은 중화권 스마트폰 업체들에서도 보여지는데, OLED 패널을 적용한 업체와 모델은 늘어나는 추세이며 mid-end 모델에도 OLED 적용이 지속적으로 확대되는 추세입니다. 중장기적으로 저가 스마트폰 모델 수요를 위한 일부 LCD 모델이 low-end 시장에 남아 있겠지만, 플렉서블 OLED 적용은 mid-end 모델까지 확대될 것으로 전망됩니다. 또한 high-end 스마트폰 시장에서 디스플레이의 차별점은 기술의 발전으로 인해 foldable → rollable 등으로 변화해 갈 것으로 예상됩니다. 스마트폰에 OLED 디스플레이를 최초 적용했던 삼성전자는 플래그쉽 모델인 갤럭시 S와 노트 시리즈 뿐만 아니라 중저가 라인업에도 OLED 디스플레이를 적용하였고, 이에 삼성전자 스마트폰 내 OLED 채택 비중은 약 70%까지 확대되었습니다. 또한, 해외 스마트폰 업체도 OLED 채택을 늘이고 있습니다. 중국 시장에서는 두께 경쟁이 치열해짐에 따라 Oppo와 Vivo 등 다양한 업체들이 OLED를 채택하고 있으며, 급성장 중인 인도시장 역시 주요 업체인 MicroMax가 OLED 스마트폰을 출시했습니다. 이러한 상황에서 플래그쉽 제품 기준 글로벌 1위 스마트폰 업체인 애플이 2017년말에 출시된 아이폰X에 OLED 디스플레이를 도입하면서 중소형 패널시장을 중심으로 OLED 디스플레이 시장은 더욱 확대될 것으로 보입니다. [스마트폰 OLED Flexible 패널 성장] 스마트폰 oled 플렉시블 패널 성장.jpg 스마트폰 OLED Flexible 패널 성장 [스마트폰 패널 사용 트렌드 변화] 스마트폰 패널 사용 트렌드 변화 예상.jpg 스마트폰 패널 사용 트렌드 변화 [Flexible 디스플레이 종류] 플렉시블 디스플레이 종류.jpg Flexible 디스플레이 종류 (나) OLED 산업의 특성 1) 전후방 효과가 큰 산업 디스플레이 산업은 전형적인 시스템 산업으로 전후방 효과가 큰 산업입니다. 디스플레이 패널 제품은 휴대폰, 게임기, 카메라 등 모바일 기기를 비롯하여, 모니터, TV 등 매우 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 따라서 이러한 전방산업의 수요에 적절히 대응하는 것이 매우 중요한 요소입니다. [디스플레이 전후방 산업] 디스플레이 전후방 산업.jpg 디스플레이 전후방 산업 자료 : IT전략기술로드맵 특히 산업사회가 정보화 사회로 전환되면서 새로운 디바이스가 등장하였고, 디바이스들은 소형화, 다기능화되면서 시각적/직관적으로 볼 수 있는 기능이 강조되고 있습니다. 이러한 흐름에 맞춰 디스플레이 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 후방산업 역시 안정적인 성장세를 나타내고 있습니다. 2) 과점 시장 국내 디스플레이 시장은 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 제한된 시장참여자가 존재하는 과점 시장 입니다. 막대한 설비 투자, 규모의 경제 등으로 인한 높은 진입장벽이 존재함에 따라 새로운 회사의 진입 가능성도 낮습니다. 단, 디스플레이 시장을 선도하기 위한 업체들의 경쟁은 심화되고 있으며 원가 경쟁력 확보, 생산라인의 효율성 제고의 중요성은 증대되고 있습니다. 이러한 산업의 특성상, 디스플레이 패널 제조업체들은 당사를 포함한 장비제조 업체와 비교하여 우월한 교섭력을 가지고 있습니다. 3) 자본집약적 산업 디스플레이 패널 산업은 고정비 축소 및 가격경쟁력 확보를 위한 대규모 설비투자에 기반한 규모의 경제 형성이 중요한 산업입니다. 즉, 일정 규모의 생산설비 투자를 통해 전체 생산단가를 낮추어
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발생한 이익을 생산시설에 재투자하는 자본집약적인 장치산업의 특성을 나타내고 있습니다. 일반적으로 30~36개월 주기로 설비투자가 발생하며, 당사의 주요 사업인 디스플레이 패널 제조 공정 장비 사업은 이러한 디스플레이 패널 생산 업체들의 설비투자계획, 주기에 직접적으로 대규모 영향을 받는 것이 일반적입니다. 4) 급속한 기술혁신과 기술보안이 요구되는 산업 최근 디스플레이산업은 TV나 모니터 등 기존 디스플레이의 수요뿐 아니라, 스마트폰이나 태블릿 PC 등 모바일 디스플레이에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 현재 디스플레이 산업은 기존의 TFT LCD 중심에서 OLED 및 플렉서블로 대표되는 차세대 기술로의 전환기에 있습니다. 특히, 디스플레이가 단순히 정보전달의 기능을 넘어서 사람들과의 소통, 감성적 문화와도 연계되면서 더 정밀하고 자연스러운 고화질의 디스플레이 (UD TV, 레티나 디스플레이 등) 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 새로운 기기의 출현과 소비자들의 눈높이가 향상됨에 따라 패널 제조사들은 새로운 공정을 도입하고, 소프트웨어 개선, 부품소재 개발 등을 통하여 고화질, 경량화, 빠른 응답속도를 통한 실감나는 화면 구현 등의 기술적 변화를 진행하고 있습니다. 디스플레이 공정기술이 급속하게 발전하고 있으므로, 고도의 장비제조 기술을 보유하고 있는 기업이라 하더라도 지속적인 연구개발을 통하여 차세대 공정기술의 전개방향을 정확하게 예측하고 준비하지 않는다면 기술력에서 뒤쳐질 수밖에 없습니다. 또한, 기술변화가 빠른 만큼 경쟁사에 비해 더 빨리 신규 장비를 공급받고자 하는 요구도 큰 편입니다. 이에 따라, 협력업체들도 패널제조사들의 요구에 부응하여 빠른 대응을 할 수 있는 능력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 산업의 특성상 디스플레이 장비업체는 특정 고객에 대한 의존도가 매우 높습니다. 국내에서는 대기업으로 분류되는 소수의 패널업체가 산업을 주도하고 있으며, 기술보안의 이유로 대부분 특정 국내 디스플레이 제조업체에만 제품을 공급하는 경향이 높습니다. 5) 경기변동의 특성 디스플레이 업계는 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성을 갖고 있으며, 패널업체들의 설비 투자 확대 및 가동률 조정으로 수요와 공급간 불균형이 반복되고 있습니다. 거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 증가 대비 공급이 부족할 경우 가격이 상승할 수 있습니다. 6) 수주산업의 특성 당사가 영위하는 디스플레이 장비산업은 주문생산으로 이루어집니다. 고객은 장비가 적용될 생산 공정에 필요한 장비의 종류, 규격, 수량 등을 사전에 제시하고, 장비업체는 고객이 요구하는 사양으로 장비를 설계하여 양산라인에 투입할 수 있도록 장비를 제조하게 됩니다. 따라서 표준품 없이 고객사의 제조공정에 적합한 장비를 주문에 의해 생산하는 시스템입니다. 주문제작에 의해 장비가 제작되므로 기본적인 사양은 동일하나 매출처에 따라 장비의 사양이 달라질 수 있고, 동일한 매출처라 하더라도 공정에 따라 사양이 달라질 수 있습니다. 또한 장비의 생산기간이 비교적 장기로 생산수량에 있어서도 제한이 있습니다. 이러한 생산 형태는 대량의 양산체제에는 적합하지 않으므로 대기업보다는 중소기업에 적합한 산업입니다. 다. 시장 규모 및 전망 (가) OLED 디스플레이 시장규모 및 전망 1) OLED 디스플레이 시장 규모 최근 OLED는 스마트폰을 중심으로 확산되고 있으며, TV, PC 등의 완제품에 적용되어 LCD를 대체할 디스플레이로 부상하고 있습니다. 또한, 플렉서블 OLED가 상용화됨에 따라 기존의 스마트폰, TV, PC 등의 완제품에서는 Form Factor 차별화가 확대되고, 신규로 차량용 디스플레이, 웨어러블 디스플레이, 상업용 디스플레이로 확대되는 등 이에 OLED의 시장 수요는 폭발적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 디스플레이 전문기관인 OMDIA에 따르면, 글로벌 디스플레이 시장규모는 2022년 1,227억 달러에서 2027년 1,375억 달러로 연평균 2.4%로 소폭
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성장할 것으로 전망됩니다. 현재 디스플레이 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 LCD부문은 2022년 796억 달러에서 2027년 809억 달러로 1.6% 증가할 것으로 전망되지만, OLED 부문은 2022년 421억 달러에서 2027년 517억 달러로 22.8% 성장할 것으로 전망됩니다. 지속적인 기술개발을 통해 디스플레이 품질 및 양산 수율 개선, 수요처 확대 등을 통해 OLED 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 그리고 디스플레이에서 OLED의 비중은 2022년 34.3%에서 2027년 37.6%로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 세계디스플레이 시장 및 전망(omdia, kdia - 2023.3분기).jpg 세계디스플레이 시장 및 전망(omdia, kdia - 2023.3분기) 2) OLED 디스플레이 시장 점유율 2000년대 중반 이후, LCD 시장에서 중국 디스플레이 패널업체는 중국 정부의 지원 속에 지속적인 투자를 진행하며 한국 및 일본 업체 중심이었던 LCD 시장에서 주요 업체로 급부상했습니다. TV, PC, 스마트폰 등 주요 완제품의 수요전망이 불투명한 상황에서 디스플레이 패널업체 입장에서 중국발 대규모 증설의 대응 방안은 LCD 디스플레이 사업을 접거나, OLED로 경쟁무대를 옮기는 전략뿐 이었습니다. 국내 디스플레이 업체(삼성디스플레이, LG디스플레이) 들은 산업 완숙기에 접어든 LCD시장에서 중국 업체와 치킨 게임을 벌이기보다는 OLED 시장에 대한 투자를 확대하기 시작했습니다. 양사는 2000년 후반부터 본격적으로 기술개발 및 투자를 진행하였고, 그룹 관계사의 제품전략에 따라 삼성디스플레이는 모바일용 중소형 패널에, LG디스플레이는 TV에 들어가는 대형 패널에 집중하였습니다. 2018년 기준 글로벌 AMOLED 시장은 한국이 95.9%, 중국이 3.2%의 점유율로 한국이 독점에 가까운 지위를 유지하고 있었지만, 중국업체 들의 꾸준한 설비투자로 2023년 상반기 기준 중국이 25.6%를 차지하고 있습니다. 국적별 amoled 시장 점유율(omdia, kdia - 2023.3분기).jpg 국적별 AMOLED시장 점유율(OMDIA, KDIA - 2023.3분기) 기업별 점유율을 살펴보면 대형의 경우에는 LG Display 가 56.9%, 섬성Display 39.3% 순이고 기타 제조사들은 미미한 상황입니다. 그러나 중소형의 경우에는 삼성Display 55.0%, BOE 17.8%, LG Display 16.0% 순을 보이고 있으며 기타 여려 회사들이 생산에 참여하고 있습니다. 기업별 amoled 시장점유율(omdia, kdia - 2023.3분기).jpg 기업별 AMOLED 시장점유율(OMDIA, KDIA - 2023.3분기) 3) OLED 디스플레이 Capa 및 전망 스마트폰을 포함해 VR, 자동차용, 노트북 등으로 중소형 OLED패널에 대한 수요 확대에 대응하기 위한 패널사들의 투자가 활발하게 진행되고 있습니다. 지역별 OLED 생산 capa를 살펴보면 한국의 경우 2022년 대비 2027년에는 25%가 증가할 것으로 전망되며, 중국은 같은 기간동안 무려 51.8%의 증가가 예상되고 있습니다. 글로벌 디스플레이 시장은 LCD 사이클에서 OLED 사이클로 전환되고 있으며, 디스플레이 등 장치산업은 장비 시장이 해당 산업의 사이클보다 선행하게 됩니다. 이에 따라 지난 20여 년간 디스플레이 장비 시장을 이끌었던 LCD 장비투자 사이클이 쇠퇴하고 차세대 Big Cycle인 OLED 장비투자로 사이클이 전환되어 가고 있습니다.장비현황 전망표에서 보듯이 AMOLED 관련 장비만 증가할 것으로 전망하고 있으며2022년 대비 2027년에는 무려 75.1%나 성장할 것으로 예상됩니다. 세계디스플레이 장비시장 현황 및 전망(2023.3분기).jpg 세계디스플레이 장비시장 현황 및 전망(2023.3분기)