chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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동물성 유래성분 사용 동물성 유래성분 제외(안전성 향상) 인간 혈청 알부민 인간 혈청 알부민 제외(안전성 향상) 동결건조 제형 용액 제형(편리성 향상) 리도카인 첨가(환자 순응도 향상) 적응증 눈꺼풀경련, 미간주름개선 등 눈꺼풀경련, 미간주름개선 및 편두통 등 상기와 같이 보툴리눔 톡신 제품 개선을 통해 더욱 세분화된 수요층 공략 전략을 시행할 예정입니다.마) 국소지방분해제제 신약미용성형과 관련된 소비자와 시술자의 다양한 수요를 충족시키기 위하여 국소지방분해 관련 신약 개발을 시작하였습니다.국소지방분해 주사제의 경우, 기존 상용화된 제품은 통증, 염증 등의 부작용을 수반하여 널리 쓰이지 못하는 한계가 있었습니다.당사는 2020년 1월 미국 바이오벤처기업으로부터 미국에서 임상시험 진행 중에 있는 국소지방분해제제 기술을 도입하여 한국 및 중국 시장에 대한 개발권과 판매권을 보유하게 되었습니다. 해당 제품은 기초실험 및 동물시험 결과 기존 제품 대비 통증, 염증 등의 부작용을 현저하게 개선하는 것으로 나타났으며, 당사는 국내 제품화를 위한 개발을 진행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출 현황(연결기준) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 부문 주요제품 매출액 비중 Toxin 보툴렉스 Filler 더채움 Cosmetics 웰라쥬 기타 용역 매출 등 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 1) 원재료 수급상황 및 가격변동추이가) 보툴렉스 - 보툴리눔 톡신(botulinum toxin) 제품보툴리눔 독소 생물학적 제제의 생산에 필요한 원재료는 주성분인 보툴리눔 A형 독소 단백질과 보조성분인 인혈청단백질(human serum albumin) 입니다. 주성분 보툴리눔 독소 A형 단백질은 당사와 같이 보툴리눔 톡신 제품을 제조하는 회사의 경우 자체적으로 생산하고 있으며 외부로부터 조달하고 있지 않습니다.그러나 보툴리눔 독소 생산균주를 보유하고 있지 않은 회사는 독소 단백질을 외부로부터 구입해야 하는데 판매처가 없기에 전 세계적으로 수급에 어려움이 존재합니다. 그 이유는 보툴리눔 톡신 혹은 보툴리눔 균주는 모두 생물무기금지협약(Biological Weapons Convention)의 대상물질이므로, 제조신고, 보유신고 및 수출입허가신고(한국바이오의약품협회 및 산업통상자원부)를 해야 하기 때문입니다.보조성분인 인혈청단백질(human serum albumin)의 경우 사람의 혈액으로부터 분리되어 상품화된 제품으로 구매에 제한이 없기에, 조달에 큰 어려움이 없습니다. 당사는 내수용에는 녹십자社 제품 알부민을 구매하여 사용하고 있으며, 수출용 제품에서는 해당국가의 규정에 따라 해외제품을 사용하는 등 구매처를 다원화 하고 있습니다.자체적으로 보툴리눔 독소 생산균주를 보유하고 있기에, 해당 원재료와 관련하여 가격변동에 영향을 미치는 영향은 사실상 존재하지 않으며, 보조성분인 인혈청단백질 또한 수급의 특성상 최근 3개년 기준 가격 변동성은 매우 낮습니다.나) 더채움 - HA필러(Hyaluronic Acid filler)현대바이오랜드에서 생산하는 히알루론산나트륨을 공급받고 있으며 원료를 생산하는 오창 공장을 포함하여 국내 5곳, 해외 1곳(중국) 등 총 6곳의 생산 설비를 가지고 있습니다. 또한 미국을 비롯한 전세계 20여 개국에 우수한 품질의 제품과 서비스를 공급하는 국내 굴지의 기업으로 공급 중단 우려가 없습니다.또한, 히알루론산 원료 생산업체는 중국, 미국, 유럽 등 여러 해외업체가 있으며, 국내에도 LG화학, 동국제약, 휴메딕스를 비롯한 일부 제조사가 있습니다.인산이수소나트륨, 인산수소이나트륨, BDDE 등의 부형제의 경우 일반제약회사 및 약품회사 등 사용범위가 광범위 하며 해외 글로벌 기업에서 생산됨으로 조달하는 데 어려움이 없습니다. 그리고 안정적인 조달을 위해서 충분한 기간을 두고 미리 주문하거나 일정 수량 이상의 재고를 확보하여 놓고 있습니다.1차 포장재인 1ml 프리필드 유리 시린지(prefilled glass syringe) 등 기타 주요 자재들은 해외 글로벌
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기업으로부터 조달해 오고 있습니다. 해외수입이지만 국내시장에 오랜기간동안 안정적으로 원자재를 공급해 오고 있는 회사들이며, 국내 및 해외 규격(KP, EP, USP) 에 등록된 재료들로 안전성이 확보되어 해외수출 시 유리하게 작용합니다.2) 주요 매입처제품 고부가가치 특성상 주요 원재료인 알부민, 염화나트륨 등은 매출원가에서 차지하는 비중이 매우 낮아 매입내역이 미미하여 기재를 생략합니다. 나. 생산 및 설비 1) 생산능력, 생산실적 및 생산가동률생산능력, 생산실적 및 생산가동률에 관련 사항은 당사의 중요한 영업상 기밀에 속하므로 기재를 생략하였습니다.보툴리눔 독소와 보툴리눔 균주는 국제적으로 생물무기금지협약 (1975년 발효, 우리나라는 1987년부터 발효 중)의 대상물질이므로, 제조하거나 획득, 보유, 비축 또는 이전하거나 사용할 경우 모두 신고하거나 수출입허가신고(한국바이오산업협회 및 산업통상자원부)를 해야 합니다.(출처: 화학ㆍ생물무기의 금지 및 특정화학물질ㆍ생물작용제 등의 제조ㆍ수출입규제 등에 관한 법률) 따라서 보툴리눔 독소와 보툴리눔 균주는 바이오 전략물자이므로 생산능력, 실적, 가동률의 기재를 생략하였습니다.2) 생산과 영업에 중요한 시설, 설비 등 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 사업소 구 분 기 초 취 득 처 분 손상차손 대체 상 각 기 타 당기말 본사및공장 토지 건물 구축물 기계장치 비품 시설장치 실험기기 차량운반구 사용권자산 건설중인자산 합 계 ※ 상기 시설 및 설비현황은 K-IFRS 연결기준입니다.3) 설비의 신설ㆍ매입계획 등가) 보툴리눔 톡신(botulinum toxin)당사는 2016년 미국 식품의약국(FDA)의 cGMP 기준 및 유럽의약청(EMA)의 EU GMP 등 세계적 수준의 GMP 기준을 적용한 최첨단 설비의 보툴리눔 톡신 제2생산 공장을 거두농공단지에 준공하였습니다.또한 당사는 생산 CAPA 확장을 위해 기존 거두공장(거두단지1길 23) 내에 거두 B공장 준공이 2022년 7월 말 완료되었습니다.나) 필러(filler)당사는 2021년도 필러 매출 증가에 따른 생산능력 부족에 대비하기 위하여 생산설비능력 증설을 위한 신공장을 거두농공단지에 준공하였습니다. 현재와 비교하였을 때 향후 매출액 규모가 해외 국가 추가 진출에 따라 큰 폭으로 성장할 것으로 예상되어 신공장 건설을 추진하였으며, 21년 하반기 부터 본격적인 가동 중에 있습니다. 또한 당사는 생산 CAPA 확장을 위해 신공장 증축공사 프로젝트 검토 및 증축을 위한 Concept 설계를 완료하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 및 유형(연결 기준) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 매출유형 주요품목 2023년(제23기) 2022년(제22기) 2021년(제21기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 톡신,필러,웰라쥬 국내 수출 소계 상품 기타(*) 국내 수출 소계 합계 (*) Blue Rose Forte, Hugel America가 보유한 자회사의 의료기기 판매 등에 관한 매출입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직당사는 보툴리눔 톡신 연구개발ㆍ생산 및 전 계열회사의 전략ㆍ기획 부문을 담당하고 있습니다. 보툴리눔 톡신(보툴렉스), HA필러(더채움), 스킨부스터(바이리즌)의 판매는 당사의 내부 조직인 영업마케팅본부에서 진행하고 있고, 화장품(웰라쥬)의 판매는 화장품사업부에서 담당하고 있습니다. 당사의 국내외 영업/마케팅 관련 판매조직 현황은 아래와 같습니다. 구분 주요업무 국내사업 국내사업부 국내사업부는 요양 기관의 설립 기준 및 취급 제품에 따라 의원영업실과 종합병원영업실로 구분되어 있습니다.의원영업실은 주로 보툴리눔 톡신(보툴렉스), 국내 HA필러(더채움)의 적정한 공급과 수급을 위해 거래처를 직접 관리하는 역할을 수행하며, 전국에 분포된 병의원을 중심으로 영업 활동을 하고 있습니다. 아울러 각 영업실의 운영 지원을 위한 영업관리팀을 운영하여 사업 계획 수립, 예산 편성 및 관리, 매출 관리, 고객 관리 시스템(CRM) 및 온라인 플랫폼 관리 등을
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수행하고 있습니다.종병영업실은 국내 종합병원 채널에서 보툴리눔 톡신(보툴렉스), 국내 HA필러(더채움)를 직접 판매하고 있습니다. 마케팅 사업부 마케팅사업부는 사업 영역 및 상품 분류에 따라 국내 보툴리눔 톡신(보툴렉스)과 국내 HA 필러(더채움), 스킨부스터(바이리즌), 그리고 리프팅 실(블루로즈)을 각각 담당하는 국내 마케팅팀과, 해외 사업 주요 제품의 글로벌 브랜딩을 담당하는 글로벌 마케팅팀, 그리고 매출 극대화를 위해 다양한 영업활동 지표를 분석/관리하는 Commercial Excellence팀으로 세분화 및 전문화되어 있습니다. 해외사업 글로벌사업부 글로벌사업부는 각 국가별 원활한 수출과 효과적인 거래선 관리를 위하여 해외허가팀, 의학기획팀 등 내부 유관부서와 협업하여 제품 허가등록과 제품홍보(학회/전시회) 및 마케팅전략 수립/진행을 담당하며 이와 동시에 신규거래선 발굴, 매출/수금 관리, 배송관리 및 수출업무를 수행하고 있습니다. 대만 법인 대만 법인은 직접적인 영업 활동을 통하여 자사 제품에 대한 의학 정보를 보건의료전문가에게 전달하여 제품의 가치를 창출하고 있으며, 이와 동시에 다양한 온/오프라인 학술 마케팅 행사를 기획하여 제품을 홍보하고, 고객 불만 관리 및 대응 또한 수행하고 있습니다. 이 외에도 대만 시장 동향과 정보를 파악하여 중장기 전략을 수립하고, 필러, 리프팅실, 화장품 등 파이프라인의 확대도 준비하고 있습니다. 중국 법인 중국 법인은 자사 보툴리눔 톡신 제품(레티보) 및 필러 제품(퍼스니카)의 현지 판매 파트너사를 관리하고 있으며 화장품(웰라쥬 및 바이리즌)의 직접적인 판매망 구축을 통해 온오프라인 영업활동을 진행 하고 있습니다. 또한 내부 유관부서와 협업하여 제품 허가 등록, 법규 및 마케팅/학술 활동에 대한 현지 업무를 진행하고 있으며 시장 정보, 지역별 판매 분석 및 대리상 현황 등을 파악하여 중국 시장의 중장기 사업 전략을 수립하고 신규 제품들의 중국 진출 업무를 수행하고 있습니다. 화장품사업 화장품 상품기획팀 상품기획팀은 전략 시장 및 고객/트렌드 조사를 통해 시장의 기회/위험 요소를 분석하고, 채널별 상품 운영 전략을 수립하고 그에 맞는 신상품을 개발하고 있습니다. 화장품 마케팅팀 마케팅팀에서는 대외적으로 브랜드와 제품의 홍보업무를 수행하고 있습니다. 디지털 플랫폼을 직접 운영하여 브랜드를 발신하며, 그 외 다양한 매체나 오프라인 행사를 통해 브랜드와 제품의 매력도를 높일 수 있는 광고 홍보 전반의 업무를 수행하고 있습니다. 화장품 영업팀 화장품영업팀은 국내영업(온라인, 오프라인 채널)과 해외영업(B2B, B2C 채널)로 구분되어 영업을 수행하고 있습니다. 국내 영업은 홈쇼핑, 온라인몰(자사몰, 종합몰, 소셜 커머스, 오픈마켓 등의 외부몰)을 운영하고 있으며, 온라인 채널 관리에 필요한 자사몰의 플랫폼과 외부몰의 관리(제품 판매, 디자인, 고객 서비스, 배송 업무 등)를 위해 마케팅팀과 유기적으로 협업하여 기획 운영하고 있습니다. 오프라인 채널은 드럭스토어 중심으로 사업 운영하고 있으며, 오프라인 채널에 필요한 제품 판매, 머천다이징, 고객 사후관리, 물류 등의 제반 사항들을 유관부서와 기획/협업하여 운영하고 있습니다.해외 영업부문에서는 해외 지역별 총판 계약, 글로벌 유통그룹과의 협업 및 크로스보더 이커머스를 통해 판매업무를 수행하며 신규 해외시장 개척과 지역별 거래처와의 현지 마케팅협업, 해외진출을 위한 인허가 업무 등을 담당하고 있습니다. 2) 판매경로당사의 영업조직은 의약품, 의료기기 전문 유통조직으로서 영업 및 마케팅 분야에 특화되어 있습니다. 자사의 전문화된 국내외 영업 및 Marketing 전문 인력을 보유하여 직접판매를 활성화 할 뿐만 아니라, 국내외 유수의 협력사들을 통한 매출을 활성화하여 국내외 입체적인 영업활동을 전개하고 있습니다. 다. 판매 전략 1) 제품 구성 다각화 전략 보툴리눔 톡신 제품(보툴렉스)의 제형 및 적응증 확대를 통한 시장 다각화에 노력하고 있습니다. 50unit, 100unit, 150unit, 200unit, 300unit 등
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다양한 제형을 통해 시술자의 선택의 폭을 넓히고 미간주름의 치료와 안검경련, 소아 뇌성마비, 뇌졸중 영역에서의 사용범위를 확대하여 보툴리눔 독소제를 이용한 치료시장으로의 진출을 계속 확대하고 있습니다. 또한, 보툴렉스(LetibotulinumtoxinA), 더채움(HA Dermal Filler), 바이리즌(스킨부스터), 블루로즈 포르테(PDO Thread), 블루로즈 클레어(PCL Thread), 웰라쥬(Cosmetic) 등 사업 분야의 다양화를 통하여 미용ㆍ성형 품목 간의 동반 성장 및 시장확대를 활발히 진행하고 있습니다. 2) 시장의 니즈(Needs)가 반영된 신제품 출시 전략 국내 스킨부스터 시장은 현재 약 800억원 규모로 추정되며 손상 피부의 재생부터 피부톤, 탄력에 이르기까지 피부개선에 대한 소비자 수요 확산에 따라 해당 시장은 가파른 성장을 이어가는 추세입니다. 당사는 잠재력 높은 스킨부스터 시장 진출을 통해 다양한 의료미용 수요에 보다 종합적이고 유기적인 솔루션을 제공하고, 메디컬 에스테틱 기업으로서의 기업가치를 제고하기 위하여 높은 함량의 히알루론산 성분을 함유한 '바이리즌' 스킨부스터 HA를 2022년 1월에 출시하였습니다. 바이리즌 스킨부스터 HA는 피부 진피에 유효 성분을 주입하는 스킨부스터 시술 특성에 맞춰 미세한 입자 크기와 소프트한 물성을 갖춘 제품으로, 출시 이후 KOL그룹(Key Opinion Leader)과 긴밀한 관계를 유지하고 있으며 웨비나, 세미나(휴젤 주최 Hugel Focus Group Seminar 등), 학회 강연에서 소개되고 있습니다. 또한 시장의 니즈를 반영하는 신제품인 바이리즌 엑서밋을 23년도에 런칭하였으며, 이를 기점으로 지속적으로 바이리즌의 포트폴리오를 넓혀 나갈 계획입니다. 바이리즌은 휴젤을 대표하는 프리미엄 브랜드로 성장할 것으로 기대합니다.블루로즈 Liftign Thread는 기존 PDO라인 '블루로즈 포르테'에 PCL라인 '블루로즈 클레어'를 2022년 6월 출시하면서 제품 라인업을 확장했습니다. 이후 톱니바퀴 코그를 적용한 '블루로즈 멀티'를 2023년 4월 추가하여 리프팅과 고정을 동시에 할 수 있는 라인업을 추가하였습니다. 뿐만 아니라 고객 니즈에 맞추어 Thread 길이를 다양하게 추가하여 선택의 폭을 넓히고 시술의 편의성을 높였습니다. 3) 미용 성형 분야의 전문 학술 교류 프로그램 실시 당사는 국내는 물론 해외 시장에서의 미용 성형 분야의 전문가들과 함께 수준 높은 전문 학술 프로그램 (Hugel Expert Leader's Forum, H.E.L.F)을 꾸준히 개최하고 있습니다. 올해로 9년째를 맞이한 H.E.L.F 뿐만 아니라 여러 프로그램을 실시하여, 태국, 브라질, 러시아 등 신흥 시장에서의 관련 분야 보건의료전문가들을 초청하여 자사 제품들의 우수한 특장점을 알리는 한편, 글로벌 미용ㆍ성형 시장의 발전에 이바지하고 있습니다. 행사명 개최일시 개최장소 참석규모 2023년 01월 19일 쿠웨이트 의료진 대상 톡신 제품 교육 웨비나 10명 2023년 01월 27일 유럽 의료진 대상 필러 제품 현장 심포지엄 100명 2023년 02월 24일 태국 의료진 대상 톡신 제품 교육 (현장) 15명 콜롬비아 Congress of Dermatology 웨비나 2023년 02월 26일 콜롬비아 의료진 대상 필러 제품 웨비나 205명 2023년 03월 23일2023년 03월 23일 국내 방문 태국 의료진 대상 톡신 제품 시연 및 세미나 20명 2023년 03월 18일 국내 의료진 대상 지역 맞춤 오프라인 학술세미나 100명 2023년 04월 19일 ~ 2023년 06월 30일 국내 의료진 대상 스킨부스터 제품 웨비나 *총 8개 session 진행 437명 2023년 05월 18일 태국 의료진 대상 학술포럼 304명 2023년 05월 19일 중국/대만/홍콩 의료진 대상 해부학 연수회 33명 2023년 06월 10일 태국 의료진 대상 톡신 제품 교육 (현장) 19명 2023년 07월 22일 ~ 2023년 07월 23일 인도네시아 의료진 대상 제품 시연 및
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세미나 220명 2023년 07월 29일 ~2023년 07월 31일 국내 방문 대만/중국/일본/인도네시아/필리핀 의료진 대상 톡신ㆍ필러 강의ㆍ시연 세미나 100명 2023년 07월 30일 국내 의료진 대상 학술포럼 513명 2023년 07월 31일 중국 KOL 자문위원 한국 방문 미팅 7명 2023년 08월 26일 ~2023년 08월 27일 국내 의료진 대상 지역 맞춤 오프라인 학술세미나 108명 2023년 08월 31일 국내 방문 태국 의료진 대상 톡신, 필러 제품 시연 워크샵 4명 2023년 09월 14일 일본 의료진 대상 학술 세미나 200명 2023년 09월 22일 몽골 의료진 대상 톡신 제품 교육 웨비나 5명 2023년 10월 18일 콜롬비아 의료진 대상 학술 포럼 160명 2023년 10월 22일 대만 의료진 대상 학술 포럼 60명 2023년 10월 20일 2023년 11월 7일 2023년 11월 17일 2023년 12월 5일 국내 의료진 대상 바이리즌 제품 시연 및 학술 세미나 35명 2023년 10월 23일~26일 캐나다 의료진 대상 학술포럼 700명 2023년 10월 30일 호주 의료진 대상 학술포럼 328명 2023년 10월 31일 호주 의료진 대상 톡신 인젝션 워크샵 30명 2023년 11월 30일~12월 1일 국내 방문 태국 의료진 대상 톡신 시술 강의 및 제품 시연 40명 4) 해외 시장 진출 확대 전략 보고서 작성기준일 현재 국내를 포함하여 중국, 유럽 다수 국가, 캐나다, 호주 등 총 56개국으로부터 품목 허가를 받았으며, 미국을 포함하여 약 32개국에서 허가 진행 중입니다. 2020년 10월 국내 톡신 업체 최초로 중국 허가를 받았으며, 현재까지 국내에서 유일합니다. 수출 국가에 상주하는 법인 또는 현지 유수 전문 제약 회사들과의 협력을 기반으로 해외 매출 규모를 확대하고 있습니다. 유럽으로의 수출 및 향후 미국으로의 진출을 위해 제조 및 품질관리를 유럽의 EU GMP와 미국의 cGMP 기준에 맞추어 관리하고 있습니다. 각국의 허가를 위하여 콜롬비아, 대만, 페루와 브라질 등 각국 담당 기관으로부터 공장 GMP 시설 감사를 성공적으로 통과하였으며, 인도, 유럽, 미국 컨설턴트 업체의 컨설팅을 통해 어느 국가에서 허가를 진행하더라도 문제가 없는 수준의 GMP관리가 되고 있다는 것을 주기적으로 검토받고 있습니다. 또한, 해외 허가 등록을 위하여 국제공통기술문서인 CTD(Common Technical Document)를 모두 완비하고 있습니다. A. 북미 및 유럽 시장 당사는 2014년 초 유럽의 미용분야 제약사와 보툴리눔 톡신 제품(보툴렉스)의 북미 및 유럽에 대한 독점계약을 체결하였으며, 2015년 12월 미국 식품의약국(FDA), 2016년 3월 독일, 폴란드 현지 식약처에서 임상 3상 시험을 승인받은 이후 2017년 말 임상 3상 시험을 종료하였습니다. 이후 당사는 2018년 8월 미국 내 자회사인 Hugel America, Inc.를 설립하여 별도로 추가 환자를 모집, BLESS III를 진행하였으며, 2021년 3월 31일 미국 식품의약국(FDA)에 당사 보툴렉스의 품목허가를 신청하였습니다.당사는 2022년 1월 유럽 HMA(유럽의약품안전관리기구 연합체)로부터 보툴렉스(Letybo) 50유닛의 품목허가를 획득하였으며, 2022년 하반기부터 유럽 주요 5대 시장을 포함한 유럽 시장에 판매를 시작하였습니다.B. 중국 시장 2014년 중국 내 심뇌혈관 의약품 1위 제약회사와 중국에 대한 보툴리눔 톡신 제품과 HA필러 제품에 대한 독점공급계약을 체결하였으며, 2020년 10월 중국 식품의약품관리국(NMPA)에서 보툴리눔 톡신(Letybo) 100U의 최종 승인을 득하였습니다. 또한 2021년 2월 보툴리눔 톡신 50U 추가 승인을 받았으며 2022년 4월 필러 제품(Persnica)의 중국 의료기기 허가를 득하여 국내 기업 중 유일하게 톡신, 필러 2개 품목을 정식 으로 허가 받아 중국에 런칭 하는 최초의 회사가 되었습니다. 2021년 4월 중국 현지 파트너사와의 적극적인 협업을 위해
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중국법인을 설립하였으며, 중국 의료인 교육과 한국 미용 컨텐츠 제공 등의 현지 맞춤형 학술 마케팅 활동의 거점으로 활용하고 있습니다. C. 동남아 시장 2011년 제품허가등록을 완료한 태국의 경우 현지 파트너와 함께 브랜드 전략과 공격적인 프로모션 진행을 통해 시장 점유율을 넓혀가고 있습니다. 인도네시아에서도 지난 해 허가 승인 이후 올해 7월에 런칭하여 시장을 확대해나가고 있습니다.대만은 아시아권에서 의료미용에 대한 관심이 상대적으로 높고 발달된 시장으로, 중화권 시장에 대한 영향력이 큰 시장입니다. 이에 당사는 대만 시장 내 효율적 마케팅 전개를 위해 현지업체와 합작법인을 설립하였으며 향후 기허가 받은 톡신 외에 필러 및 화장품 등 당사의 다양한 제품을 합작법인을 통해 직접 판매하며 대만 Medical Aesthetics 분야를 선도하는 기업으로 역할을 강화해 나갈 예정입니다. 그 외 말레이시아, 싱가포르, 파키스탄에서는 제품허가등록 및 시장 진출을 위하여 현지 업체와 직접 계약을 체결 후 제품 허가등록을 진행 중에 있습니다. D. 일본 시장 일본에서는 정식허가가 없는 제품에 한해서도 일본 후생성에서 인가한 NPB(Named Patient Basis) 시스템을 활용하여 일본 현지 업체 및 기타 업체를 통해 영업을 확대하고 있습니다. 더불어, 장기적으로 허가등록을 진행을 할 수 있는 일본 업체를 발굴 하고 있으며, 이를 통해 보다 적극적인 시장확대를 검토 중입니다. E. 중ㆍ남미 시장 2010년 페루를 시작으로 우루과이, 파라과이, 볼리비아, 칠레, 콜롬비아, 에콰도르, 온두라스, 엘살바도르, 코스타리카, 과테말라, 파나마, 도미니카, 그리고 중ㆍ남미 국가 중 최대시장인 브라질에 대한 허가 완료를 통해 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 다국적 제약회사와의 파트너쉽을 통해 시장 점유율을 확대하기 위한 국가별 전략을 모색함과 동시에 인접국가간 마케팅, 학술활동에서 큰 시너지를 얻고 있습니다. 이외에도 아르헨티나, 멕시코 시장진출을 위한 제품 허가등록을 추진하고 있습니다. F. 러시아 및 CIS 시장 2013년 우크라이나, 2016년 핵심시장인 러시아에 대한 허가 완료하여, 2022년 카자흐스탄에 허가 승인을 받아 키르기즈스탄, 우즈베키스탄 등 CIS지역 내 국가들에 대한 향후 허가 획득을 기대하고 있습니다. 라. 수주상황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.1) 시장위험관리가) 외환위험연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험에 노출돼 있으며, 특히 미국 달러화의 환율변동위험에 노출돼 있습니다.당기말 현재 연결실체가 기능통화 이외의 외화로 표시한 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (외화단위: USD,CAD,AUD,CNY,JPY,EUR / 원화단위: 천원) 구 분 통화 제 23(당) 기 외화금액 원화환산금액 현금및현금성자산 USD JPY EUR 매출채권 USD JPY EUR 기타금융자산 USD EUR AUD CAD CNY 매입채무 USD 기타금융부채 USD EUR JPY CNY THB 환율의 변동은 외화환산손익을 통해 연결실체의 당기손익에 영향을 미칩니다. 당기 중 원화환율 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 통화 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY CAD AUD CNY THB 나) 가격위험연결실체는 연결재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 금융상품의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 당기말 현재 보유하고 있는 매도가능금융자산으로 인한 가격위험이 유의적이지 않다고 판단하고 있습니다.다) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서
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발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 이자율위험이 유의적이지 않다고 판단하고 있습니다.2) 신용위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산과 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 제 23(당) 기 제 22(전) 기 현금성자산(*1) 매출채권(*2) 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 합 계 (*1) 보유 현금은 제외하였습니다.(*2) 채권최고액 8,000,000천원으로 토지와 건물에 대해 근저당권을 설정하였습니다.당기말 현재 매출채권의 연령별 손상은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 90일 미만 91일에서 120일이하 121일에서 180일이하 180일 초과 합 계 매출채권 대손충당금 합 계 당기 및 전기 중 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 제 23(당) 기 제 22(전) 기 기초금액 대손상각 매출채권 제각 매출채권 회수 기타(*) 당기말 금액 (*) 환율 변동에 의한 증감액 등이 포함되어 있습니다. 3) 유동성위험관리연결실체는 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.당기말 현재 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년미만 1년이상 5년미만 매입채무 전환사채 리스부채 기타금융부채(*) 합 계 (*) 종업원급여 및 정부부과 채무 관련 금액은 제외되었습니다.4) 자본위험관리연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 것과 더불어 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 부채비율 및 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 검토하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 제 23(당) 기 제 22(전) 기 총차입금(A) 차감 : 현금및현금성자산(B) 순부채(C=A+B) 자본총계(D) 총자본(E=C+D) 자본조달비율(C/E)(*) (*) 당기말과 전기말 순부채가 부(-)의 금액이 되어 자본조달비율을 산정하지 않았습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 연결실체는 환율 변동 리스크 관리를 위하여 외화 포지션에 대해 통화선물을 매매하여 헷지합니다.1) 파생상품계약 체결 현황가) 보고기간종료일 현재 파생상품자산부채 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 제 23(당) 기 제 22(전) 기 선물거래예치금 나) 파생상품자산과 관련하여 당기 및 전기에 인식한 손익은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 제 23(당) 기 제 22(전) 기 파생상품평가이익 파생상품거래이익 파생상품평가손실 파생상품거래손실 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 1) 라이선스 인 계약 계약 총괄표> 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 - 당사는 2013년 11월 올릭스㈜와의 기술이전 계약을 통하여 비대흉터 치료제에 대한 국내임상 진행 및 아시아 지역 독점 판권을 보유하고 있었으나, 당기 중 기술이전 계약 해지를 결정하였습니다. 2) 라이선스 아웃 계약 계약 총괄표> 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 - 해당사항 없습니다. 나.
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연구개발활동 1) 연구개발 담당조직당사 연구개발조직은 개발본부장 산하 연구사업부, 해외허가관리실과 의학본부장 산하 의학개발실로 구성되어 있습니다. 팀명 인원구성 업무내용 개발본부장 박사 1명 - 개발본부 전반 업무 관리- 의약품 인허가- 신사업 관련업무 연구사업부장 박사 1명 - 연구사업부 전반 업무 관리- 정부 지원 과제 관리 업무- 신사업 관련 기술분석 업무- 의약품 인허가 연구사업부 박사 3명 석사 32명학사 13명전문학사 3명 - 보툴리눔 독소 생산 공정 개발- 액상 제형 공정 개발- 고순도 독소제제 개발- 동물대체 바이오 시험법 표준화 연구- 피부/미용 관련 신제품 개발- 신제품 신규 시험법 확립- 외부 기술 평가- 개발본부 행정 업무 해외허가관리실장 석사 1명 - 해외 허가 전반 업무 관리- 해외허가 전략 수립 해외허가1팀 석사 1명 학사 2명 - 미국/캐나다/호주/남미/싱가폴/몰도바 지역의 톡신 제품의 허가관리 유지- 신규 국가 해외허가 전략 수립, 국가별 가이드라인 조사 해외허가2팀 석사 1명학사 2명 - 유럽/CIS/MENA/동남아시아/중국/대만 지역의 톡신 제품의 허가 및 허가관리 유지- 신규 국가 해외허가 전략 수립, 국가별 가이드라인 조사 의학본부장 의사 1명 - 의학본부 전반 업무 관리- 임상시험 기획 및 전략수립/국내 및 해외 임상시험 전반 관리 의학개발실 학사 3명 석사 2명 - 국내 및 해외 임상시험 계획, 운영 및 일정 관리- 허가취득 후 시판후 조사(PMS) 업무 관리 2) 핵심 연구인력 현황 직위 성명 주요 경력 주요 연구실적 개발본부장 (부사장) 이창진 서울대 분자면역학 박사 서울대 연구조교수 및 부교수 現 휴젤 개발본부장 [논문] 연구사업부장 (상무) 오동훈 로드아일랜드 주립대 약학대학 박사 유한양행 중앙연구소 책임연구원 現 휴젤 연구사업부장 3) 연구개발비용당사의 연도별 연구개발비 지출현황은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제23기 제22기 제21기 비고 연구개발비용 합계 회계처리 내역 경상개발비 개발비 연구개발비용 합계 (정부보조금) 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ K-IFRS 연결기준으로 작성함 (단위 : 천원) 과 목 제23기 제22기 제21기 비고 연구개발비용 합계 회계처리 내역 경상개발비 개발비 연구개발비용 합계 (정부보조금) 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ K-IFRS 별도기준으로 작성함4) 연구개발실적 및 항후계획 구분 내용 지원기관 실적 1) 보툴리눔 독소의 제품화 (보툴렉스) - 눈꺼풀경련 치료, 미간주름의 일시적 개선, 소아 뇌성마비 첨족 기형의 치료, 뇌졸중 후 상지 근육 경직의 치료, 외안각 주름(눈가주름)의 일시적 개선2) 히알루론산 조직 수복용 필러 제품의 상업화 - 안면부 주름의 일시적 개선3) 히알루론산 조직 수복용 필러 제품의 적응증 확대 연구 - 음경확대 (제조허가)4) 히알루론산 및 리도카인이 함유된 조직수복용 필러 제품의 상업화 - 안면부 주름 일시적 개선, 무통증 효과5) 히알루론산 조직 수복용 필러 일체형 주사기 상업화 - 안면부 주름 일시적 개선, 음경확대6) 고탄성 대용량 필러 주입기 개발7) 보툴리눔 독소 신규 허가 신청: 아랍에미리트, 사우디아라비아 - 히알루론산 필러 신규 식약처 제출 완료 - 중국, 카자흐스탄, 태국8) 보툴리눔 독소의 적응증 확대 연구 - 과민성 방광의 치료 (1상 임상시험 종료)9) 보툴리눔 독소의 적응증 확대 연구 - 경부근긴장이상(cervical dystonia)의 징후와 증상의 치료 (1상 임상시험 종료)10) 보툴리눔 독소의 적응증 확대 연구 - 양성교근비대증(사각턱) (2상 임상시험 종료)11) 미국 FDA 품목허가: BLA resubmission 에 대한 RFI 답변 대응 (4Q 기간 내 1개)12) 유럽 RUP: 3rd Tier 크로아티아, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 라트비아, 불가리아, 리투아니아 허가13) 보툴리눔 독소 무통 액상 제형 임상3상
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- 미간주름의 일시적 개선 (3상 임상시험 IRB 승인, 환자 모집 진행중)14) 핵산 치료제 신기술을 이용한 흉터치료제 신약개발 (2상 임상시험 조기종료) 내부 및정부 지원연구비 계획 1) 보툴리눔 독소 관련 공정개발2) 톡신 동물역가 시험 대체기술 확립3) 피부투과 약물전달 시스템 개발4) 약물전달체를 이용한 다한증 치료제 개발5) 붙이는 히알루론산 필러 개발6) 보툴리눔 독소의 적응증 확대 연구 (중국) - 양성교근비대증(사각턱) IND 준비7) 미국 FDA 품목허가: BLA reinspection 진행, RFI 답변 대응 및 허가8) 유럽 RUP: 3rd Tier 에스토니아, 라트비아, 슬로베이나 허가9) 대만: 거두공장 시험법 변경허가10) 톡신 거두공장 변경허가 및 신규 품목허가 제출 계속11) HG301-턱밑 지방 분해 2상 임상시험 IND 제출 준비12) 보툴리눔 독소 무통 액상 제형 임상3상 - 미간주름의 일시적 개선 (환자 모집 지속) 내부 및정부 지원연구비 5) 연구개발 진행 총괄표 구분 품목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 연구중단일 비고 단계 (한국) 승인 톡신 HG101 눈꺼풀 경련 허가완료 미간주름 허가완료 뇌졸중 후상지근육경직 허가완료 소아뇌성마비첨족기형 허가완료 눈가주름 허가완료 과민성 방광 임상1상 완료 경부 근긴장이상 임상1상 완료 양성교근비대증 임상2상 완료 HG102 미간주름 임상3상 진행중 HG103(마이크로니들) 다한증 비임상 준비 미간주름 비임상 완료 RNAi(신약) BMT101 난치성 비대 흉터 임상2상 조기종료 필러 더채움(-리도카인) 안면부 주름일시적 개선 허가완료 더채움(+리도카인) 안면부 주름일시적 개선 허가완료 SHAPE10 음경확대 허가완료 더채움(+리도카인) 안면중앙부볼륨 증대 허가완료 자료제출의약품 HG301 턱밑 지방 분해 임상2상 IND 신청 준비 가) HG101 1.구분 톡신, 바이오제제 2.적응증 눈꺼풀 경련, 미간 주름, 뇌졸중 후 상지근육경직, 소아뇌성마비 첨족기형, 눈가주름, 과민성 방광, 경부 근긴장이상, 양성교근비대증 3.작용기전 신경전달물질 아세틸콜린의 신경말단으로부터 분비를 억제하여 근육긴장 유도를 억제하여 근육 마비를 유도함 4.제품 특성 백색 동결건조 분말의 무색투명 유리바이알에 든 주사제, 용제를 가하였을 경우 무색투명한 액상제제 5.진행경과 현재까지 눈가주름 등 5개의 적응증에 대해 판매허가를 획득. 추가 적응증으로 과민성 방광 (1상), 경부 근긴장이상 (1상), 양성교근비대증 (2상)의 임상시험을 진행하고 있음 6.향후계획 사각턱(2023년) 허가, 해외 27개국 판매 허가 획득 7.경쟁제품 8.관련논문 9.시장 규모 글로벌 보툴리눔 톡신 시장 '17년 5조, '20년 6.6조원 (NHN 증권)국내 보툴리눔 톡신 시장 '13년 643억, '18년 1,144억원 (메디컬 인사이트) 10.기타사항 해당사항 없음 나) HG102 1.구분 톡신, 바이오제제 2.적응증 미간 주름, 다한증 3.작용기전 신경전달물질 아세틸콜린의 신경말단으로부터 분비를 억제하여 근육긴장 유도를 억제하여 근육 마비를 유도함 4.제품 특성 무색 투명 유리바이알에 든 주사제 5.진행경과 임상3상 IND 승인 6.향후계획 임상3상 진행 7.경쟁제품 8.관련논문 논문 게제, 학회발표 이루어지지 않음 9.시장 규모 글로벌 보툴리눔 톡신 시장 '17년 5조, '20년 6.6조원 (NHN 증권)국내 보툴리눔 톡신 시장 '13년 643억, '18년 1,144억원 (메디컬 인사이트) 10.기타사항 해당사항 없음 다) HG103 (마이크로니들) 1.구분 톡신, 바이오복합제제 2.적응증 다한증 3.작용기전 신경전달물질 아세틸콜린의 신경말단으로부터 분비를 억제하여 근육긴장 유도를 억제하여 근육 마비를 유도함 4.제품 특성 미세침 마이크로 구조체 상에 톡신이 코팅된 형태 5.진행경과 프로토타입을 결정한 후 코팅된 톡신을 피하에 전달 확인 6.향후계획 제조 설비 확보, 비임상 시험 진행 7.경쟁제품 해당사항 없음 8.관련논문 해당사항 없음 9.시장 규모 10.기타사항 해당사항
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없음 1.구분 톡신, 바이오제제 2.적응증 미간주름 3.작용기전 신경전달물질 아세틸콜린의 신경말단으로부터 분비를 억제하여 근육긴장 유도를 억제하여 근육 마비를 유도함 4.제품 특성 무색 투명 유리바이알에 든 주사제 5.진행경과 비임상시험 완료 6.향후계획 임상1상 IND 신청 준비 7.경쟁제품 8.관련논문 논문 게재, 학회발표 이루어지지 않음 9.시장 규모 글로벌 보툴리눔 톡신 시장 '17년 5조, '20년 6.6조원 (NHN 증권)국내 보툴리눔 톡신 시장 '13년 643억, '18년 1,144억원 (메디컬 인사이트) 10.기타사항 해당 사항 없음 1.구분 RNAi 핵산치료제, 화학합성 2.적응증 난치성비대흉터 예방 및 치료 3.작용기전 세포 내로 투입된 siRNA 이중 가닥 중 안티센스 가닥이 표적 유전자의 mRNA에 상보적으로 결합하여 표적 유전자의 분해를 유도함 4.제품 특성 백색 혹은 연한 노랑의 동결건조 제제로 무색투명 유리바이알에 든 주사제, 용제를 가하였을 경우 투명 혹은 연한 노랑의 액상제제 5.진행경과 2상 임상시험 조기 종료 6.향후계획 해당사항 없음 7.경쟁제품 미국 Phio Pharmaceutical Corp. (구, RXi Pharmaceuticals)에서 동일한 타겟(연결조직 성장인자, CTGF)을 가진 siRNA 기반 치료제 개발 중. 현재 임상 2a까지 진행 8.관련논문 9.시장 규모 10.기타사항 해당사항 없음 바) 더채움 1.구분 필러, 의료기기 2.적응증 안면부 주름 일시적 개선, 음경확대, 안면중앙부 볼륨 증대 3.작용기전 히알루론산(HA)은 인체의 기관에 포함되어 있는 다당질로서 피부 진피층에 주입하여 피부 세포를 서로 접착(결합)시켜 주고 수분을 끌어당겨 적절한 양의 수분을 유지하도록 하여 조직을 수복시키는 기능을 함 4.제품 특성 무색투명하고 점조성이 있는 겔 5.진행경과 안면부 주름 일시적 개선, 음경확대 적응증에 대한 판매허가를 획득. 추가 적응증으로 안면중앙부 볼륨 증대(3상)의 임상시험을 진행하고 있음 6.향후계획 중국 허가 7.경쟁제품 갈더마 레스틸렌 / 엘러간 쥬비덤 / LG화학 이브아르 / 메디톡스 뉴라미스 등 8.관련논문 논문 게재, 학회발표 이루어지지 않음 9.시장 규모 국내 약 1,200억, 글로벌 : 약 2조원(GBI research, 유안타 증권 리서치센터) 10.기타사항 해당사항 없음 사) HG301 1.구분 비이온성 계면활성제 치료제, 화학 합성 2.적응증 3.작용기전 피하지방 조직으로 투입하여 지방세포막에 삽입되어 지방세포 파괴를 유도 4.제품 특성 무색 투명한 액이 투명한 유리 바이알에 든 주사제 5.진행경과 임상 2상 IND 신청 준비 6.향후계획 임상 2상 진행 7.경쟁제품 엘러간 Kybella (2015년 FDA 승인, '벨카이라'라는 이름으로 2017년 국내 승인. 2020년 12월 자진 취하) / 대웅제약 브이올렛(2021년 8월 MFDS 승인) 8.관련논문 9.시장 규모 2019년 비 수술적 방식의 지방 축소에 대한 국내 시장 규모는 $150M(Source: ASPS 2018, Cowen Research Allergan report (2015)) 10.기타사항 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 보유현황 등 당사가 영위하는 사업과 관련하여 보유하고 있는 중요한 지식재산권에는 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권 등이 있으며, 상세 보유현황은 동 보고서의 'XII. 상세표 - 4. 사업의 내용과 관련된 사항(상세)'을 참조하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 사업의 내용과 관련된 사항(상세)' 참조
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 클로스트리디움 보툴리눔(Clostridium botulinum)이라는 미생물(microorganism)을 기반으로 A형 보툴리눔 톡신(botulinum toxin type A)을 활용한 바이오의약품(biopharmaceuticals)을 연구개발 및 제조하고 있습니다.2018년 01월 31일 100% 자회사였던 판매 전문 법인 휴젤파마㈜를 흡수합병하여 보고서 작성기준일 현재 내부조직인 영업마케팅본부에서 보툴렉스(보툴리눔 톡신), 더채움(HA필러) 등의 바이오의약품 판매 사업을 영위하고 있습니다.주요종속회사인 ㈜아크로스는 HA필러(Hyaluronic Acid based dermal filler)를 연구개발, 제조를 중심 사업으로 영위하는 기업입니다. 당사 주력 제품인 보툴렉스의 경우 보고서 작성기준일 현재 국내를 포함하여 미국, 중국, 유럽 다수 국가, 캐나다, 호주 등 총 57개국으로부터 품목 허가를 받았으며, 그 외 31개국에서 허가 진행 중입니다 2020년 10월 국내 톡신 업체 최초로 중국 허가를 받았으며, 현재까지 국내에서 유일합니다. 수출 국가에 상주하는 법인 또는 현지 유수 전문 제약 회사들과의 협력을 기반으로 해외 매출 규모를 확대하고 있습니다.당사는 2016년 미국 식품의약국(FDA)의 cGMP 기준 및 유럽의약청(EMA)의 EU GMP 등 세계적 수준의 GMP 기준을 적용한 최첨단 설비의 보툴리눔 톡신 제2생산 공장을 거두농공단지에 준공 하였으며, 생산 CAPA 확장을 위해 기존 거두공장(거두단지1길 23) 내에 거두 B공장 준공이 2022년 7월 말 완료되었습니다.한편 당사는 2014년 하반기 '더채움' 브랜드로 보툴리눔 톡신과 함께 성형/미용시장에서 가장 많이 쓰이는 필러 시장에 진출하였으며, 주요종속회사 (83.83%)인 ㈜아크로스를 통해서 균형 잡힌 점탄성을 지닌 HA필러(Hyaluronic Acid based dermal filler)계열의 제품을 개발, 생산하여 시장별 맞춤전략과 보툴리눔 톡신 마케팅 및 영업채널과의 시너지를 통해 가파른 성장세를 이어가며 해외 글로벌 제품과도 당당히 경쟁하여 국내 상위권에 확고하게 포지셔닝 되었습니다. 또한 당사는 2022년 1월 높은 함량의 히알루론산 성분을 함유한 '바이리즌' 스킨부스터를 출시하여 잠재력 높은 스킨부스터 시장 진출을 통해 다양한 의료미용 수요에 보다 종합적이고 유기적인 솔루션을 제공하여 메디컬 에스테틱 기업으로서의 활발한 활동을 전개해 나가고 있습니다.당사는 세계적인 Specialty Pharmaceutical 기업으로 성장한다는 목표하에 보툴리눔톡신의 치료제 시장을 겨냥한 임상 확대와 흉터치료제 개발 등의 분야로 R 이어가고 있으며, 바이오의약품 원천기술과 기존의 영업기반을 바탕으로 안면리프트 제품인 '블루로즈포르테', 미백과
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주름개선에 탁월한 고기능성 화장품인 '웰라쥬' 등의 브랜드를 선보이며 미래성장동력 확보에 나서고 있습니다.2023년(제23기) 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준으로 매출액은 3,197억원으로 창사 이래 최대치를 기록하였고, 영업이익은 1,178억원으로 전년 대비 16.2% 증가하였습니다. 2023년에는 국내 시장에서의 독보적인 선두 지위 확립 및 글로벌 시장에서의 가시적인 매출 성장으로 보툴리눔 톡신 국내 시장 지배력을 공고히 하였고, HA 필러의 국내 최다 상품 라인업 구축 및 스킨부스터 신제품 출시로 다양한 제품 포트폴리오를 마련하여 사업 분야의 다양화를 통한 미용ㆍ성형 품목 간의 동반 성장 및 시장확대를 활발히 진행하고 있습니다. 2014년 중국 내 심뇌혈관 의약품 1위 제약회사와 중국에 대한 보툴리눔 톡신 제품(보툴렉스)과 HA필러 제품(더채움)에 대한 독점공급계약을 체결하였으며, 2020년 10월 중국 식품의약품관리국(CFDA)에서 보툴리눔 톡신의 최종 승인을 득하였습니다. 중국에서 국내 톡신 기업 중 최초로 정식 시판 승인을 득함에 따라 이전 2019년도 당시 국내 톡신 기업 중 최초로 진출했던 대만시장과 함께 전체 중화권 시장에 진출한 최초의 회사가 되었습니다. 2021년 4월 중국 현지 파트너사와의 적극적인 협업을 위해 중국법인을 설립하였으며, 이를 통해 중국 의료인 교육과 한국 미용 컨텐츠 제공 등의 현지 맞춤형 학술 마케팅 활동의 거점으로 활용하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 연결재무상태표 당사의 과거 2개 사업연도의 자산현황에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 제23기말(2023년) 제22기말(2022년) 증감률 [유동자산] [비유동자산] 자산 총계 [유동부채] [비유동부채] 부채 총계 지배기업의 소유지분 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 비지배지분 자본 총계 자본과 부채 총계 1) 유동자산2023년 말 유동자산은 전기대비 500억 감소한 5,677억원으로, 자사주 취득 및 종속회사 지분 추가취득 등의 영향으로 인한 현금 및 현금성 자산과 단기금융상품에서 470억원의 감소가 주요 원인입니다. 또한 외상매출금의 감소로 인한 90억 가량의 매출채권 감소와 74억원 가량의 재고자산의 보유 증가가 영향을 미쳤습니다.2) 비유동자산2023년말 비유동자산은 전기대비 704억 감소한 3,615억으로 당기손익-공정가치측정금융자산의 손실처리 및 장기금융상품의 유동성 대체 등으로 인해 640억 가량의 감소가 있었습니다. 또한, 거두 신공장 설비구매 등의 사유에 따라 유형자산이 142억가량 증가했고, 종속회사인 Hugel America 의 개발비 감소가 영향을 미쳤습니다.3)유동부채2023년말 유동부채는 전기대비 1,199억 감소하였습니다. 이는 전환사채의 만기연장으로 인한 유동성 대체 999억원, 금융자산 보상관련 등의 사유로 인한 선수금 계정대체로 인한 233억원 감소, 유동리스부채 10억원 감소가 주요 원인입니다. 4)비유동부채2023년말 비유동부채는 전기대비 691억 증가한 921억입니다. 증가 원인은 전환사채 만기연장으로 인한 유동성 대체 999억, 비지배지분 금융부채의 감소 198억, 전환권조정 111억 감소등이 있었기 때문입니다.5)자본2023년말 자본은 7,797억원으로 전년대비 697억 감소하였습니다. 주요 요인으로는 이익잉여금 372억 증가와 비지배지분 250억 감소, 자사주 매입을 포함한 자본조정 864억 등의 감소가 영향을 미쳤습니다. 나. 요약 연결포괄손익계산서 당사의 과거 2개 사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 제23기말(2023년) 제22기말(2022년) 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 계속영업당기순이익 중단영업당기순이익(손실) 당기순이익 당기 총포괄이익 기본주당이익 기본주당이익(계속영업) 기본주당이익(중단영업) 1)매출액2023년 매출액은 전기대비 13.5% 증가한 3,197억입니다. 보툴리눔
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톡신과 HA필러의 국내 및 해외국가에서의 성장에 힘입어 대내외 환경 변화에도 불구하고 전기에 이어 매출이 성장하였습니다.또한, 당사 주력제품인 톡신은 국내 시장 지배력을 공고히 하고, HA필러 또한 국내시장의 높은 시장점유율을 유지하고 있으며, 시장 니즈를 반영한 바이리즌 엑서밋 및 블루로즈 클러어 등 고객 니즈에 따른 라인업 다양화 등을 통해 지속적 매출 성장세를 이어가고 있습니다. 2)매출총이익2023년 매출총이익은 전기대비 273억 증가하였습니다. 주력제품인 톡신과 필러의 판매 증가에 따라 매출총이익이 증가하였습니다.3)판매비와 관리비2023년 판매비와관리비는 전기대비 9.3%인109억이 증가하였습니다. 이는 소송 및 마케팅 수수료 65억 증가, 인건비 63억 증가, 운반비 등 11억 증가 및 경상연구개발비 감소 40억 등의 사유에 기인합니다.4)당기순이익2023년 당기순이익은 977억으로 전기대비 370억원 증가하였습니다. 이는 매출의 증가로 인한 영업이익 164억 증가와 금융상품 이자수익 및 채무조정 이익발생등에 따른 결과입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 1) 유동성최근 2개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다 (단위 : 원) 계정과목 제23기(2023년) 제22기(2022년) 증감 증감율 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 순감소 기말 현금및현금성자산 기말 단기금융상품 2023년 현금및현금성자산은 1,060억 수준이며, 단기금융상품은 3,709억을 보유하고 있습니다. 영업활동을 통하여 전기대비 371억 증가한 1,177억의 영업현금흐름을 창출하였는데, 이는 영업으로부터 창출된 현금이 1,386억으로 전기 926억 대비 460억 증가하였고, 이자수취 77억 증가 및 법인세 납부 167억 증가의 영향이 있었기 때문입니다. 투자활동을 통하여는 단기금융상품의 취득 및 유무형자산의 취득과 더불어 단기금융상품의 처분 및 공정가치측정금융자산의 처분 등을 포함한 투자활동 현금흐름으로 2,350억이 유입되었습니다. 또한, 재무활동과 관련하여 자기주식의 취득, 비지배지분의 추가취득 및 비지배지분금융부채의 상환 등으로 1,859억을 사용하였습니다. 기말 현금및현금성자산 1,060억과 기말 단기금융상품 3,709억을 감안시 당사는 충분한 유동성을 확보하고 있습니다. 2) 유동비율 및 부채비율 (단위 : 원) 과목 제23기 제22기 증 감 증감율 1. 현금및현금성자산 2. 단기금융상품 합 계 유동비율 640.25%p 부채비율 -7.50%p 선수금, 당기법인세 부채, 전환사채 등에 의한 유동부채의 감소로 전기대비 유동비율이 증가하였습니다. 당사는 충분한 규모의 현금성자산 및 단기금융상품을 확보하고 있으며 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 향후에도 적정 수준의 비중을 유지해 나갈 것 입니다. 나. 자금조달 내역 1) 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 것과 더불어 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은 부채비율 및 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 검토하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 23(당) 기 제 22(전) 기 총차입금(A) 차감: 현금및현금성자산(B) 순부채(C=A+B) 자본총계(D) 총자본(E=C+D) (*) 당기말과 전기말 현재 순부채가 부(-)의 금액이 되어 자본조달비율을 산정하지 않았습니다. 2) 사채 내역 당기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 23(당) 기 제 22(전) 기 전환사채 발행금액 자본으로 분류 누적 발생이자 합계 연결실체가 발행한 전환사채의 주요 발행 조건은 다음과 같습니다. 구 분 내 역 사채의 종류 무기명식 무보증 사모 전환사채 사채의 권면총액 사채의 발행가액 사채 권면금액의 100% 액면이자율(연) 만기이자율 자금의 사용목적 운영자금 사채의 납입 및 발행일 2017년 07월 14일 사채의
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만기일(*) 2026년 07월 14일 사채의 분할 및 병합금지 본건 사채는 발행일로부터 1년 이내에는 분할 또는 병합될 수 없음 상환조건 전환기간 내 전환 또는 만기상환 사채의 발행 사모 조기상환청구권 없음 발행회사의 중도상환청구권 없음 전환비율 사채권면액의 100% 전환가격 (*) 124,800 원 전환가능 주식수 (*) 801,281 주 전환기간 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 만기일까지의 기간 채무불이행사유 발행회사는 원금 또는 이자의 지급이 연체되는 경우 등 채무 불이행 사유가 발행하는경우 원금에 대하여 연복리 4%로 발생한 이자를 합산한 금액으로 본건 사채를 즉시 상환하여야 함. 재무비율에 따른 채무불이행 요건은 없음. (*) 당기 중 전환사채의 만기일을 2023년 7월 14일에서 2026년 7월 14일로 연장하는 이사회 결의를 하였습니다. 다. 신규자금조달 내역 1) 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의자금사용 계획 실제 자금사용내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 코스닥시장상장(기업공개) 연구개발자금운영자금기타 외부연구개발자금바이오 신사업 진출기타 (*1) (*1) 당사는 2015년 12월 코스닥시장 공모를 통해 자금조달을 하였으며, 보고서 작성기준일 현재 외부연구개발자금, 기타 상장인수수수료, 시설투자금 등으로 집행되었습니다. 2) 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의자금사용 계획 실제 자금사용내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 신주인수권부사채 1회 시설자금운영자금 신공장 건설,차입금 상환,타법인 출자,원재료매입등 (*1) 신주인수권부사채 2회 시설자금 신공장 건설 (*1) 전환사채 2회 운영자금 (*2) 제3자배정 유상증자 운영자금 (*2) (*1) 보고서 작성기준일 현재 제1,2회 신주인수권부사채는 전액 상환 완료 되었습니다. (*2) 사모자금의 미사용 잔액인 454,678백만원은 은행과 증권사 등 금융기관의 예금상품에 가입하여 보관중이며, 향후 연구개발 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 5. 부외거래 가. 당사의 중요한 소송사건 1) 해외 계류중인 소송 (단위 : 천원) 원고 피고 내용 소송가액 계류법원 진행 및 전망 ㈜메디톡스 미국 내 수입 및 판매금지를 신청 증거개시절차(discovery) 진행 중 (*) (*) ㈜메디톡스는 지배기업 및 지배기업의 종속기업 Hugel America, Inc.를 보툴리눔 균주와 제조공정 등 영업비밀 도용을 이유로 2022년 3월 30일 미국 국제무역위원회(International Trade Commission, 이하 "ITC")에 제소하였습니다. 한편, ITC는 2022년 5월 2일 조사 개시를 결정하였으며, 이에 따른 조사 절차가 종료되었습니다. 동 소송 결과에따라 지배기업 제품 보툴렉스(수출명 "레티보")의 미국 내 수입 및 판매금지 조치가 내려질 수 있으며, 당기말 현재 소송사건의 결과는 합리적으로 예측할 수 없습니다. 2) 국내 계류중인 소송 당사는 2021년 11월 10일 서울지방식품의약품안전청으로부터 보툴렉스주, 보툴렉스주 50단위, 보툴렉스주 150단위, 보툴렉스주 200단위의 특정 재고에 대한 의약품 회수ㆍ폐기 및 해당 품목의 잠정 제조ㆍ판매 중지 명령을 받았습니다. 이에 대하여 지배기업은 2021년 11월 10일 동 명령의 집행정지 신청 및 취소소송(행정소송, 본안)을 서울행정법원에 제기하였고, 2021년 11월 26일 서울행정법원의 집행정지 결정에 따라 본안 사건의 판결 선고일로부터 30일이 되는 날까지 해당 품목의 제조ㆍ판매는 재개되었습니다. 2021년 12월 2일에는 서울지방식품의약품안전청으로부터 보툴렉스주, 보툴렉스주 50단위, 보툴렉스주 150단위, 보툴렉스주 200단위에 대한 품목허가 취소처분 및 회수폐기명령, 1개월의 판매업무정지처분을 받았습니다. 이에 대하여 지배기업은 2021년 12월 3일 동 행정처분의 취소소송(행정소송, 본안)
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및 집행정지 신청을 서울행정법원에 제기하였고, 2021년 12월 17일 서울행정법원의 집행정지 결정에 따라 본안 사건의 판결 선고일로부터 30일이 되는 날까지 해당 품목의 제조ㆍ판매는 재개되었습니다. 당사는 현재 서울지방식품의약품안전청의 행정처분에 대한 취소소송에서 2024년 2월 8일 1심 일부 승소하였고, 2024년 2월 29일 항소를 제기하여 2심 진행중에 있습니다. 지배기업의 경영진은 소송결과를 합리적으로 예측하기 어려워 해당 명령으로 인한 경제적자원 유출 가능성 및 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없다고 판단하고 있습니다. 한편, 2023년 3월 14일 당사 및 당사 임직원 2명(전직 1명, 현직 1명)은 약사법 위반 혐의로 서울서부지방검찰청에 불구속 기소되었으며, 지배기업의 경영진은 기소 결과를 합리적으로 예측하기 어려워 해당 기소로 인한 경제적자원 유출 가능성 및 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없다고 판단하고 있습니다. 나. 당사의 주요 보험가입내역 (단위: 천원) 구 분 부보금액 부보처 재산보험 등 현대해상화재보험 등 임상책임보험 등 KB손해보험 임직원단체상해보험 현대해상화재보험 영업배상책임보험 현대해상화재보험 의료기기배상책임보험 현대해상화재보험 임원배상책임보험 AIG손해보험 개인정보보호책임보험 KB손해보험 생산물배상책임보험 KB손해보험 인허가보증보험 등 서울보증보험 공탁보증보험 서울보증보험 지배기업은 수출 시 무역거래조건에 따라 AIG적하보험에 가입하고 있습니다. 다. 주주간 약정사항 전기말 Hugel America, Inc.가 계획한 모든 상품(전문의약품, 의료기기 등)이 시장성 등을 감안하여 상용화되거나 상용화할 수 없다고 확정된 경우, 이로부터 5년 이후 Hugel America, Inc.에 대한 Croma USA Inc.의 지분율이 10% 미만이 되면 Hugel America, Inc.는 해당 사건이 발생한 첫 1회에 한하여 공정가치로 콜옵션을 행사할 수 있는 권리를 보유하며, Croma USA Inc.는 동일한 사건 발생 시 공정가치로 풋옵션을 행사할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 이에 따라 전기말 현재 Croma USA Inc. 보유 지분 9,999주의 공정가치에 해당하는 금액 19,766,636천원을 기타금융부채로 인식하였으며, 당기중 유상감자에 따라 해당 부채에 대한 의무는 없습니다. 2021년 3월, 지배기업과 Dermacare Biomed Inc. 사이에 체결된 Hugel Aesthetics Taiwan, Inc.(이하 "대상회사")의 주주 간 계약에 따라, 전기말 연결회사 또는 Dermacare Biomed Inc. 중 일방이 대상회사 주식을 처분하고자 하는 경우 상대방은 동반매각청구권(Tag-along right)을 행사할 수 있습니다. 당기 중 지배기업은 잔여지분 전체를 취득함에 따라 해당 약정은 종료되었습니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본 보고서의 연결재무제표 주석 '2. 재무제표 작성기준'을 참조하시기 바랍니다. 나. 기타 투자판단에 필요한 사항 1) 보툴렉스주 등 품목허가 취소 행정처분 통지 당사는 2021년 11월 10일 서울지방식품의약품안전청으로부터 보툴렉스주, 보툴렉스주 50단위, 보툴렉스주 150단위, 보툴렉스주 200단위의 특정 재고에 대한 의약품 회수ㆍ폐기 및 해당 품목의 잠정 제조ㆍ판매 중지 명령을 받았습니다. 이에 대하여 지배기업은 2021년 11월 10일 동 명령의 집행정지 신청 및 취소소송(행정소송, 본안)을 서울행정법원에 제기하였고, 2021년 11월 26일 서울행정법원의 집행정지 결정에 따라 본안 사건의 판결 선고일로부터 30일이 되는 날까지 해당 품목의 제조ㆍ판매는 재개되었습니다. 2021년 12월 2일에는 서울지방식품의약품안전청으로부터 보툴렉스주, 보툴렉스주 50단위, 보툴렉스주 150단위, 보툴렉스주 200단위에 대한 품목허가 취소처분 및 회수폐기명령, 1개월의 판매업무정지처분을 받았습니다. 이에 대하여 지배기업은 2021년 12월 3일 동
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행정처분의 취소소송(행정소송, 본안) 및 집행정지 신청을 서울행정법원에 제기하였고, 2021년 12월 17일 서울행정법원의 집행정지 결정에 따라 본안 사건의 판결 선고일로부터 30일이 되는 날까지 해당 품목의 제조ㆍ판매는 재개되었습니다. 당사는 현재 서울지방식품의약품안전청의 행정처분에 대한 취소소송에서 2024년 2월 8일 1심 일부 승소하였고, 2024년 2월 29일 항소를 제기하여 2심 진행중에 있습니다. 지배기업의 경영진은 소송결과를 합리적으로 예측하기 어려워 해당 명령으로 인한 경제적자원 유출 가능성 및 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없다고 판단하고 있습니다. 2) 약사법 위반 혐의 불구속 기소 검찰 보도 관련사항2023년 3월 14일 당사 및 당사 임직원 2명(전직 1명, 현직 1명)은 약사법 위반 혐의로 서울서부지방검찰청에 불구속 기소되었으며, 지배기업의 경영진은 기소 결과를 합리적으로 예측하기 어려워 해당 기소로 인한 경제적자원 유출 가능성 및 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없다고 판단하고 있습니다. 3) 기타 사업보고서 본문의 내용을 참조하시기 바랍니다.
휴림로봇 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지식기반사회로의 발전에 따라 로봇의 패러다임은 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇'에서 인간 친화적인 '지능형로봇'으로 변화되고 있으며, 당사는 산업용로봇(제조업용로봇) 뿐만아니라 지능형로봇(서비스로봇)을 기반으로 사업을 영위하고 있으며, 사업다각화( 기타 신규사업 등)를 통해 사업의 분야를 확대하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 2023년도 제조업용로봇 직각좌표로봇 외 제품매출 로봇응용시스템 외 제품매출 서비스용로봇 제품매출 MASK 상품매출 기타 기타매출 합 계 * 상기 매출액은 별도재무제표 기준입니다. 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 명 2023년도(제25기) 2022년도(제24기) 2021년도(제23기) (클린)직각로봇 내수 수출 모션컨트롤러 내수 수출 (1) 산출기준 직각로봇(클린)의 경우 동일 모델에 따른 규격이 달라 수량으로 일괄 나눌 수가 없어,자사 주력 모델인 DRM160-ST1000을 기준으로 가격을 산출하였고, 모션컨트롤러도 자사의 주력 모델인 iM-U4-500을 기준으로 가격을 산출하였습니다.(2) 주요 가격변동원인 당사 제품의 가격 변동 원인은 크게 두가지로 분석됩니다.첫째는 자동화설비업체의 수주가 하락입니다. 당사의 제품을 구매하는 자동화설비 업체가 최종 자동화설비 구매자로부터 받는 계약금액이 당사의 판가에 영향을 미칩니다. 둘째는 국내업체의 국산화 제품출시에 따른 경쟁수입 제품의 국내판가 하락입니다. 3) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 구분 매입액 비율(%) 비 고 공통 원재료 내수 수입 소계 외주가공비 내수 수입 소계 매입총계 내수 수입 소계 4) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 명 내 수 수 입 LM GUIDE 내 수 수 입 (1) 산출기준 - 산출 기준 : 이동 평균법- 각 품목별 구성이 매우 다양하여 주력 원재료 품목만 산출하여 산정하였습니다.(2) 주요 가격변동원인 주요 원재료인 B/S 및 LM Guide 는 시장 전반의 원자재 가격상승으로 인해 전기 중 대비 5%정도 가격이 상승하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 로봇사업 제조업용로봇 천안공장 계 (2) 생산능력의 산출근거 가. 산출방법 등 - 생산능력(금액) : 생산능력(수량) × 평균판매단가 2) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 로봇사업 제조업용로봇 천안공장 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 가. 제조업용 로봇당사가 생산하는 제조업용 로봇은 직각좌표로봇, 수평다관절로봇, 데스크탑로봇, 반도체용로봇, 리니어스테이지 등이 있습니다. 로봇은 컨트롤러와 기계부로 구성되며 컨트롤러용PCB 부품조립 및 기계부용 부품은 전문가공 업체를 이용하여 외주가공하고 당사는 그 가공부품으로 완제품을 조립하는 생산방식을 취하고 있습니다. 이에 따라, 당사는ISO9001 품질관리시스템을 기본으로 하는 부품 수입검사, 제품조립 및제품 최종검사를 위한 생산공정을 갖추고 있습니다. 특히, Display 또는 반도체 등 높은클린도가 요구되는 제조공정에 적용되는 로봇을 조립하기 위한 클린룸을 별도로 갖추고 있습니다. 나. 지능형 서비스로봇공공서비스로봇(모바일플렛폼)은 제조업용로봇과 동일한 생산방식을 취하고 있습니다. 3) 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황당사는 생산capa 확대를 위하여 2011년 1월 천안지방 제4산업단지에 3,450평 규모의공장을 준공하였으며, 2018년 7월 24일에 630여 평의 제2공장을 준공하였습니다. * D2 공장동 - 준공일 : 2018년 7월 24일 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문
휴림로봇 — 사업보고서 (2023.12)

매출유형 품 목 제25기 연간 제24기 연간 제23기 연간 제조업용로봇 제품 직각좌표 로봇 외 내 수 수 출 합 계 로봇응용시스템외 내 수 수 출 합 계 서비스로봇 상품 TEMI 외 내 수 수 출 합 계 제품 기타 외 내 수 수 출 합 계 자동차내외장재 제품 자동차 차제와결합되는 바닥재 내 수 상품 기타 합 계 합 계 내 수 수 출 연결조정 합 계 2) 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매 조직도.jpg 판매 조직도 (2) 판매경로 제조업용 로봇은 고객에 대한 직접 판매와 대리점을 통한 유통 판매로 구분됩니다.대리점을 통한 판매인 경우 일반 제품 및 표준 제품이 주로 판매가 되며, 직접 판매인 경우는 대리점을 통해 판매하는 동일 제품을 포함하여 주문(Project 성)제품이 이에 해당합니다. 주문제품 제품은 고객의 요구사항을 반영한 표준 제품의 사양변경과 고객의 설비 특성에 맞는 로봇의 주문에 따라 개발이 포함된 제품이며, 주로 반도체용 로봇들이 이에 속합니다. 이는 제품 설계를 고객과 함께 진행 해야하는 특징이 있어 이를 수행하기 위해서는 높은 기술 수준과 경험이 많이 필요합니다. 따라서 고객과 직접 계약 또는 판매되는 경우가 많습니다.서비스로봇의 판매는 지금까지 주로 연구용 로봇플랫폼 매출 중심으로, 학교 및 연구기관의 주문 사양에 맞는 제작 형태로 직접 판매를 하고 있습니다. 현재 시범사업을 거쳐 일반대중에게 시판중인 애완로봇과 공공도우미 로봇은 B2C의 특성을 갖는 아이템으로 판매망 구축 등 제조업용 로봇의 B2B와는 다른 마케팅 전략이 필요합니다. 오프라인과 온라인의 판매를 병행하여 추진하고 또한 광고홍보에 대한 비용투입 비중이 증가할 것으로 예상합니다. (3) 판매방법 및 조건 판매경로 대금회수조건 비고 대리점 익익월말 현금 또는 어음 해외 대리점 T/T 또는 L/C (60일 이내) 직판 익월말 현금 또는 어음 ※ 대리점의 경우 당사에 계속적 물품거래를 위한 담보제공 업체임.(4) 판매전략 구 분 내 용 내수 ▶대형고객을 제외한 고객들에 대해서는 지역별 영업을 강화하기 위해 지역별대리점에 고객을 소개하여 고객지원이 더 빨리될 수 있도록 유도.▶현재 서울 경기도를 중심으로 한 중북부, 충청권 지역의 중부, 및 영호남 지역의 남부로 나뉘어 전체 약 20여개소의 대리점이 있음.▶각 대리점은 개별 법인회사로 독립되어 있으며, 지역 고객들에 대한 직접 영업 및 판매를 통하여 개별 회사의 발전을 유도하고 있음.▶대리점 또는 고객의 요청에 따라 회사에서 직접판매 또는 영업지원 또한 가능함.▶서비스 로봇 중 엔터테인먼트 로봇은 불특정 일반 소비자를 대상으로 하므로,On-Line 및 Off-Line의 채널을 이용한 판매를 계획. 수출 ▶급성장하는 중국 로봇시장 확판을 위해 중국 주주와 긴밀히 협력하여 제조업용로봇 및 서비스용로봇 양 분야에서 전략적 접근을 추진 중임.▶해외 시장은 현지에 자체 로봇 기술 또는 로봇 능력 생산이 상대적으로 빈약한 곳을 가장 우선적으로 진입. 이러한 곳은 인도, 싱가포르, 말레이시아, 태국 등의 동남아시아 국가들임. 3) 수주상황 (1) 제조업용 로봇당사의 수주 방법은 크게 사용처로부터의 직접 수주와 특약점을 통한 수주로 구분할 수 있습니다. LCD, 반도체, 2차전지, 자동차 등의 주요 고객에 대한 수주는 대형 Project성 수주로 고객으로부터 직접 주문을 받거나 고객사의 장비전문업체를 통하여 주문을 받는 형태인 반면, 소량 주문의 경우, 최종 고객 또는 중간설비업체가 당사 대리점을 통하여 대부분 주문을 받고 있는 형태입니다.대형 Project 및 고정적인 주문을 받고 있는 고정고객의 경우에는 납기가 비교적 30~45일 수준으로 비교적 긴 편이나, 당사 대리점 또는 중간설비업체의 경우에는 10~15일 짧은 납기가 대부분입니다.(2) 서비스 로봇공공서비스 로봇이나 엔터테인먼트 로봇의 경우에는 시장형성 초기에 불과하여 민간수요 보다는 연구용 또는 전시용 위주의 학교, 연구기관 및 공공기관의 수요와 정부의 지능형로봇 시범사업 대다수를 차지하고 있는 실정입니다. 따라서, 대부분의
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수주는 비교적 납기가 45일 이상이고 충분히 예상되는 수요물량으로 제작에 큰 어려움은없을 것으로 예상하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 [재무위험 관리] 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 전환사채, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 이자율위험, 환위험 및 유동성위험 등 입니다. 연결실체의 주요 경영진은 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 연결실체는 매출거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. ① 당기말과 전기말 현재 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 계정과목 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD JPY EUR 매출채권 USD JPY 매입채무 USD JPY 미지급금 JPY ② 당기말과 전기말 현재 원화대비의 USD 등의 환율이 변동하였다면, 연결실체의자본과 손익은 증가(감소)하였을 것입니다. 환율이 10% 상승 또는 하락시 당기말과 전기말 현재의 화폐성 외화자산 및 외화부채에 대한 외화환산이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD EUR JPY 합 계 2) 이자율위험 연결실체는 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라 연결실체의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. ① 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 변동이자율 금융부채 합 계 ② 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 당기말과 전기말 현재 변동이자율 금융부채의 이자율이 1% 변동하였을 경우에 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 법인세비용차감전순손익 (2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대 한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생 상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 회사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 신용위험을 관리하고 있습니다. 일부 거래처에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있도록 거래처의 예금을 질권설정하거나 계약이행보증을 제공받고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 회사는 현금 성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 보고기간말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음 과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동자산 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권및기타채권 소계 비유동자산 장기금융자산 기타금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 소계 합 계 1) 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.보고기간말 현재 매출채권의 연령, 그리고 기대신용손실에 따른 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 손상금액 매출채권 손상금액 집합평가 3개월 이하 4~6개월 7~12개월 13개월~18개월 18개월 초과 개별평가 합계
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당기 및 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산은 없습니다. (3) 유동성 위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름, 금융자산의 현금유입, 유상증자 및 금융부채의 만기연장에 따른 유동성 관리 등으로 금융부채를 상환 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 현재 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월 이내 6 ~ 12개월 1 ~ 2년 2 년 초과 차입금 매입채무 기타채무 리스부채 비지배지분부채 합 계 (*1) 투자자의 조기상환권 행사가 가능한 시점으로 표시하였습니다. 2) 자본위험관리 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 3) 공정가치 ① 금융상품 공정가치 서열체계 연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 ② 당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 서열체계에 따른 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 전기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 ③ 가치평가기법 및 투입변수 당기말 현재 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 수준 가치평가기법 비고 당기손익-공정가치측정 금융자산 순자산조정법 할인율 등 ④ 수준3으로 분류되는 금융자산의 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 당기손익 기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 출자금 합 계 ⑤ 공정가치로 후속측정하는 것이 원칙인 금융자산이나 금융부채 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 공정가치 정보를 공시하지 않은 금융자산과 금융부채의 내역 및 관련 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 내 역 당기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 비상장주식 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 주요계약 - 해당사항 없음 2) 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 1) 사업의 개요 (1) 업계의 현황 가. 로봇의 개요 산업사회에서 정보화사회를 거쳐 지식기반사회로의 발전에 따라 로봇의 패러다임은 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇'에서 인간 친화적인 '지능형로봇'으로 변화되고있습니다. 주변 환경의 변화나 작업의 변경에 대한 인식이 없이 사람의 지령에 의해 피동적, 반복적 작업을 수행하던 20세기의 전통적 로봇과 달리, 사회 패러다임의 변화에 따라 21세기에 접어들면서 '지능형로봇'은 '외부환경을 인식(Perception)하고 스스로 상황을 판단(Cognition)하여, 자율적으로 동작(Mobility Manipulation)하는로봇'으로 새롭게 정의되었습니다. 또한 최근 IT기술과 융합하여 네트워크를 통한
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기능분산, 가상공간 내의 동작을 포함하는 네트워크 로봇, 소프트웨어의 로봇에까지 진화하여 유비쿼터스 시대의 핵심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대됩니다.나. 업계 현황 로봇은 머지않아 인간의 능력을 무한히 확장하는 파트너로서 존재가치를 입증할 것이며, 의사들은 원격진료와는 차원이 다른 것으로 로봇을 이용해 멀리 떨어져 있는 환자들을 치료하게 될 것입니다. 감시경계로봇 등 국방, 보안 분야에서도 로봇은 없어서는 안 될 중요한 역할을 맡을 것이고, 초창기 인터넷이 그랬듯 로봇혁명이 어떤 형태로 인간을 행복하게 해줄지는 확실하지는 않습니다. 그러나 로봇이 없으면 불편해서 견디기 힘든 세상은 분명히 오고 있습니다.다. 향후 시장 전망 i) 제조업용 로봇시장 세계시장에서 경쟁력을 갖춘 자동차 및 디스플레이 산업으로 인하여 국내 제조업용로봇은 새로운 전환점을 맞이하게 됩니다. 이는 삼성전자와 LG Display로 대표되는 Display업체의 높은 세계시장 점유율과 고도의 신장세에 힘입어 Display제조공정에 적용되는 제조업용 로봇의 수요가 급격히 증가하고 있기 때문입니다. 전통적인 자동차 시장 또한, 현대자동차 및 기아자동차의 해외 신규 공장 증설로 인한 신규 로봇수요가 급격히 증가하고 있어, 이는 당사와 같은 국내 제조업용 로봇 업체에도 호기로 작용하고 있습니다. 특히, 2차전지 시장의 급성장세로 인해 산업용로봇의 채용율이 급격하게 성장하고 있는 추세이며 이는 당분간 유지될 것으로 전망합니다.ii) 서비스로봇 시장업계 전문가들은 로봇시장의 성장이 현재 개인별 필수품으로 자리잡은 핸드폰이나 컴퓨터와 같은 성장 경로를 거칠 것으로 예측하고 있습니다. 실제로 1980년대 초 컴퓨터가 처음 출현했을 때, 많은 사람들이 "How to Use"에 대한 의문을 품었으며, 컴퓨터가 일상생활에 침투할 것으로 예상하는 것에는 다소의 상상과 무리가 따른 것이 사실이었습니다. 그러나 기술적 한계 극복, 코스트다운, 기능보완이라는 진화를 거듭하여, 20여년 이상이 지난 지금은 사무실이나 각 가정에 없어서는 안될 필수품이 된 것을 고려해 볼 때, 지능형 서비스 로봇이 미래 Star산업이 될 것이라는 기대를 가능하게 합니다.전 세계적으로 서비스 로봇 시장은 재난, 헬스케어, 의료, 실버, 교육, 국방, 건설, 해양, 농업 등 다양한 분야에서 로봇기술의 융ㆍ복합화를 통해, 성장이 지속되고 있습니다. (2) 회사의 현황가. 영업개황 및 사업부문의 구분 i) 영업개황 회사 성장 과정에 있어서 영업 및 생산현황을 요약하면 다음과 같습니다. 1단계(1998년~2000년) ▶ 로봇사업 기반을 구축하는 단계로, 자체 모델인 직각좌표로봇과 로봇제어기 개발을 추진해 나가면서 또한 대기업의 OEM모델 개발도 병행하여 초기 회사운영의 기반을 구축한 단계입니다. 2단계(2001년~2005년) ▶ IMF외환위기를 조기에 탈출하여 대기업 중심으로 자동차 시장이 재활성화 되고 휴대폰 중심의 디지털전자 시장이 형성되는 시기입니다.▶ 당사는 자체개발한 직각좌표로봇과 수평다관절로봇 및 데스크탑 등의 신제품으로 휴대폰 등 디지털전자 부문의 제조 라인을 주요 영업을 전개하여 나갔습니다.▶ 특히, 세계최초로 개발한 Twin-X형 데스크탑 로봇은 휴대폰 시장 활성화에 편승하여 당사 매출 확대에 지대한 역할을 하였고 이 시장에서 당사가 독보적인 위치를 구축하는 계기가 되었습니다. Display제조사를 중심으로 설비투자 활성화에 맞추어 주문 형태의 제품을 생산하였습니다. 3단계(2006년~2009년) ▶ 국내 로봇시장 진입 성공경험을 토대로 중국, 동남아 시장을 목표시장으로 설정하고, 해당 지역에 법인 또는 대리점을 구축하고 해외 전시회에 참가하는 등 마케팅 활동을 전개하여 해외시장 진출을 위한 기반을 구축한 시기입니다.▶ Display(LCD,PDP,OLED,AMOLED) 산업의 설비 투자확대와 자동차 및 반도체산업의 투자도 지속적으로 확대되면서 당사도 다양한 로봇 형태와 시스템 대응력을 갖추어 영업을 본격적으로 진행하였고, 2006년 부터는 반도체와 자동차 부문에 Spec-in되면서
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향후 많은 매출신장이 기대됩니다.▶ 또한 애완로봇은 2006~2007년 시범사업을 기점으로 2008년부터 본격적인 양산을 위한 생산 인프라 구축을 해나가고 있습니다. 4단계(2010년 ~ 2014년) ▶ 일본 기업 인수로 인한 글로벌 기업의 발판 마련 및 동부그룹에 계열편입되어 그룹의 신성장동력 사업중 하나로 사업영역을 확대하는 시기입니다.▶ 고객의 진공로봇에 대한 Needs가 많아져 당사도 일본로봇전문업체인 AITEC을 인수하였고, 진공로봇에 대한 적극적인 영업을 진행하여서 관련매출 확대해 나가고 있습니다.▶ 애완로봇은 정부의 R러닝 사업과 연계하여 사업화를 진행하고 있으며, 로봇부품 및 홈로봇등으로 사업영역을 확대해가고 있습니다.▶ 애완로봇 외 서비스용 로봇은 콘텐츠를 유통하는 유통사의 수주대응 모델 개발로 개발완료 후 바로 시장에 출시할 수 있는 제품 개발로 매출 확대를 추진하고 있습니다.(SKT Atti출시) 5단계(2015년~) ▶ 소형핸들링 로봇 국내 1위 매출 달성을 위한 발판 마련과 신제품 출시와 제품 포트폴리오 다각화를 추진하는 시기입니다.▶ 장비사 신제품 개발 참여 및 End-User향 Spec-in영업으로 근원적 경쟁우위 확보를 통해 진공로봇 세계 3대 메이커로의 도약을 추진하고 있습니다.▶ 선진사 제품 벤치마킹과 제품 경쟁력 보완을 통해 신시장 개척과 직판 거래처 매출 비중 증대를 위한 노력을 기울이고 있으며, 중국 및 동남아 시장의 수출 비중을 매출의 40%까지 끌어 올리는 노력을 기울이고 있습니다.▶ 디스플레이 산업에 국한하지 않고 반도체, 자동차, 3D프린터 등 제품 판매처를 다양화하는 사업영역 확대를 추진하고 있습니다.▶ 제조업용로봇 및 서비스용로봇 양대 분야에서 중국 시장에 대한 판매확대를 위해 최대주주와 협력하여 시장개척을 추진하고 있습니다. ii) 공시대상 사업부문의 구분 한국표준산업분류 기준상 분류로는 산업용로봇 제조업(분류코드:C29280) 입니다. 나. 시장점유율 등 시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다. 다. 시장의 특성 i) 제조업용 로봇 제조공정 자동화의 핵심요소인 로봇적용이 80,90년대에는 생산성 및 품질 제고를 위한 선택적 투자항목이였으나, 2000년대에 들면서 급속히 성장한 휴대폰과 Display 분야에 있어서 생산제품이 다양화되고 핸들링부품이 극소화 또는 초대형화되는데 대응하기 위한 필수적인 투자항목으로 변화하면서 제조업 로봇시장이 괄목할 성장세를 보여 왔으며, 향후에도 이런 성장세가 지속될 것으로 예상합니다.ii) 지능형 서비스 로봇서비스 로봇은 갈수록 개인화되고 여가시간이 많아지는 생활패턴 변화나 고령화 사회의 도래와 함께 서비스 산업이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 가정용과 복지 분야에서 로봇의 수요가 급속하게 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 일본의 경우 일본로봇 공업회가 향후 비약적인 성장이 기대되는 분야로서 여가지원 로봇 분야를 지목했습니다. 로봇시장 예측자료를 분석해 보면, 여가지원 생활 분야에서의 로봇 활용에대한 잠재 요구가 아주 클 것으로 조사되고 있습니다. 차세대 먹거리로 국내외적으로 주목 받고 있는 지능형 서비스 로봇은 외부 환경을 인식하고 스스로 상황을 판단하여 자율적으로 동작에 반응하는 로봇으로 재난, 헬스케어, 의료, 실버, 교육, 국방, 건설, 해양, 농업 등 다양한 분야에서 로봇기술의 융ㆍ복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇입니다. 최근 당사를 포함한 글로벌 선도 로봇 기업들은 서비스 로봇 제품을 앞 다투어 출시하고 있으며, 첨단 인공지능(AI)이 융합된 지능형 서비스 로봇의 지속적인 개발은 그 성장을 가속화하고 있습니다. 서비스 로봇은 갈수록 개인화되고 여가시간이 많아지는 생활패턴 변화나 1인 가구 증가 및 고령화 사회로의 진입, 최저임금으로 인한 인건비 증가 등 최근 사회변화 흐름과 함께 지능형 서비스 로봇의 필요성과 활용은 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 가정용과 복지 분야에서 로봇의 수요가 급속도로 확대될 것으로 전망됩니다. 특히 노령인구의 증가와 개인 맞춤형 서비스에 대한
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욕구 증대로 헬스케어, 안전 등 삶의 질을 높이는 '서비스 로봇'의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 통신안테나 회사와의 협업을 통해 5G통신을 접목한 지능형서비스 로봇 제품인 'TETRA-DSV’판매를 통해 서비스로봇 시장에 본격적인 진출하고자 합니다. 'TETRA-DSV’는 범용 AMR로, 자율주행(Autoronomus Mobile) 기술을 바탕으로 연구소 및 다양한 정부과제를 진행중에 있습니다. 국내 자율주행(AMR)은 시장이 형성되는 초기 단계로 당사는 'TETRA-DSV S모델(교육용 교보재시장 및 키오스크 안내로봇), M모델(단순반복 이동 물류로봇) 제품군을 바탕으로 H모델(지게차 대체용)을 상용화 출시 예정입니다. 당사는 향후 물류, 유통 등 다양한 수요처와 정부과제를 통한 실증을 진행하면서 TETRA-DSV를 상용화하고자 합니다. 라. 조직도 조직도.jpg 조직도
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II. 비유동부채 장기차입금 확정급여부채 비유동리스부채 충당부채 기타장기채무 비지배지분부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 지배기업소유주지분 자본금 자본잉여금 자기주식 기타자본 기타포괄손익누계액 결손금 Ⅱ. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 매출액 영업이익 당기순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 기본주당순이익 계속영업기본주당이익(손실) 중단영업기본주당이익(손실) 희석주당순이익 계속영업희석주당이익(손실) 중단영업희석주당이익(손실) 연결에 포함된 회사수 2) 요약 별도 재무현황 (단위: 원) 과 목 제 25기 제 24기 제 23기 자 산 (2023년 12월말) (2022년 12월말) (2021년 12월말)
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II. 비유동부채 장기차입금 비유동리스부채 충당부채 부 채 총 계 자 본 자본금 자본잉여금 자기주식 기타자본 기타포괄손익누계액 결손금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 매출액 영업이익 당기순이익 기본주당순이익 희석주당순이익 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 25 기 2023.12.31 현재 제 24 기 2022.12.31 현재 제 23 기 2021.12.31 현재 (단위 : 원) 제 25 기 제 24 기 제 23 기 자산 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타유동채권 당기손익-공정가치금융자산 기타금융자산 기타유동자산 유동재고자산 당기법인세자산 매각예정자산 비유동자산 장기금융상품 당기손익-공정가치금융자산 종속기업 및 관계기업 투자 유형자산 영업권 이외의 무형자산 사용권자산 기타비유동금융자산 확정급여자산 기타비유동자산 이연법인세자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 및 기타유동채무 단기차입금 유동성장기차입금 유동성전환사채 유동충당부채 기타 유동부채 리스부채 비지배지분부채 비유동부채 장기차입금 확정급여부채 비유동 리스부채 충당부채 기타장기채무 비지배지분부채 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 자본잉여금 자기주식 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 자본과부채총계 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 (단위 : 원) 제 25 기 제 24 기 제 23 기 영업수익 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융원가 관계기업투자손익 기타이익 기타손실 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 계속영업이익(손실) 중단영업이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 지분법자본변동 총포괄손익 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 포괄손익의 귀속 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 포괄손익, 비지배지분 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) 중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자기주식 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2021.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 지분법자본변동 관계기업의 포괄손익에 대한 지분 순확정급여부채의 재측정 요소 종속기업의 유상증자 전환사채 발행 전환사채 자본전환 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 종속기업의 유상증자 종속기업의 자기주식 취득 유상증자 주식매입선택권 종속기업의 취득 및 처분 기타포괄손익 2021.12.31 (기말자본) 2022.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 지분법자본변동 관계기업의 포괄손익에 대한 지분 순확정급여부채의 재측정 요소 종속기업의 유상증자 전환사채 발행 전환사채 자본전환 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 종속기업의 유상증자 종속기업의 자기주식 취득 유상증자 주식매입선택권 종속기업의 취득 및 처분 기타포괄손익 2022.12.31 (기말자본) 2023.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 지분법자본변동 관계기업의 포괄손익에 대한 지분 순확정급여부채의 재측정 요소 종속기업의 유상증자 전환사채 발행 전환사채 자본전환 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 종속기업의 유상증자 종속기업의 자기주식 취득 유상증자 주식매입선택권 종속기업의 취득 및 처분 기타포괄손익 2023.12.31 (기말자본) 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 (단위 : 원) 제 25
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기 제 24 기 제 23 기 영업활동현금흐름 영업활동에서 창출된 현금흐름 이자수취 이자지급(영업) 배당금수취(영업) 법인세환급(납부) 중단영업활동 현금흐름 투자활동현금흐름 기타유동금융자산의 처분 기타비유동금융자산의 처분 단기금융상품의 처분 장기금융상품의 처분 정부보조금의 수취 유형자산의 처분 무형자산의 처분 종속기업의 처분 당기손익-공정가치금융자산의 처분 단기금융상품의 취득 대여금의 증가 기타유동금융자산의 취득 기타비유동금융자산의 취득 당기손익-공정가치금융자산의 취득 종속기업취득순현금유출 관계기업투자 취득 대여금의 감소 유형자산의 취득 무형자산의 취득 기타투자활동으로 인한 현금유입 매각예정자산의 처분 중단투자활동 현금흐름 재무활동현금흐름 주식선택권행사로 인한 현금유입 주식발행비용 유상증자 비지배지분부채의 차입 전환사채의 증가 단기차입금의 상환 유동성장기부채의 상환 장기차입금의 상환 금융리스부채의 지급 임대보증금의 증가 종속기업의 자기주식 취득 종속기업의 유상증자 중단재무활동 현금흐름 현금및현금성자산의순증가(감소) 기초현금및현금성자산 환율변동효과 기말현금및현금성자산 3. 연결재무제표 주석 제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재 제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재 회사명 : 휴림로봇 주식회사와 그 종속기업 1. 일반 사항 (1) 지배기업의 개요 휴림로봇 주식회사(이하 "지배기업")은 1999년 11월 산업용로봇 및 서보ㆍ모션컨트롤러등의 제조를 목적으로 설립되었으며, 본사 및 공장은 통해 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27(천안 제4산업단지)에 소재하고 있습니다. 지배기업은 2019년3월 29일 주식회사 디에스티로봇에서 휴림로봇 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 당기말 현재 지배기업의 총 납입자본금은 35,397백만원이며, 당기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. (단위: 주,%) 주주명 소유주식수(주) 지분율(%) (주)휴림홀딩스 (주)씨앤원홀딩스 기타 주주 합 계 (2) 종속기업의 개요 ① 당기말과 전기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다. 종속기업명 소재지 주요영업활동 지분율(%) 당기말 전기말 ㈜에이치엘파트너즈 한국 유통업 ㈜휴림에이엠씨 한국 부동산업 ㈜인웍스로봇 한국 제조,도소매업 ㈜휴림에이텍(*1) 한국 제조업 휴림인프라투자조합 한국 투자업 휴림케이에스디㈜ 한국 투자업 (*1) 전기 중 지분을 신규 취득하였으며, 과반 미만의 의결권을 보유하고 있으나 다른 의결권 보유자들의 지분이 널리 분산되어 있는 점을 고려하였을 때 실질적 지배력이 있는 것으로 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다. ② 당기말 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 ㈜에이치엘파트너즈 ㈜휴림에이엠씨 ㈜인웍스로봇 ㈜휴림에이텍 휴림인프라 투자조합 휴림케이에스디㈜ 자산 부채 자본 매출액 당기순이익(손실) 총포괄이익(손실) ③ 당기 중 각 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 ㈜에이치엘파트너즈 ㈜휴림에이엠씨 ㈜인웍스로봇 ㈜휴림에이텍 휴림인프라 투자조합 휴림케이에스디㈜ 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 순증감 기초 현금및현금성자산 기말 현금및현금성자산 (3) 연결대상범위의 변동 당기와 전기 중 연결재무제표의 작성 대상에 포함 또는 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 기업명 변동내용 변동사유 (주)태안중공업 대상 제외 전기 중 주식 전부를 매각하여 연결대상에서 제외하였습니다. ㈜휴림에이텍 대상 포함 전기 중 지분 취득으로 지배력을 획득하였습니다. 휴림케이에스디(주) 대상 포함 당기 중 지분 취득으로 지배력을 획득하였습니다. (4) 비지배지분이 중요한 종속기업의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 기업명 비지배 지분율(%) 비지배지분에 배분된 당기순손익 누적비지배지분 ㈜휴림에이텍 (주)인웍스로봇 (5) 사업결합 전기중 연결실체는 신규사업 진출을 위해 2022년 5월 19일자로 (주)휴림에이텍 지분 40.56%를 인수하여 지배력을 획득하였습니다. 취득일 현재 이전대가는