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에코앤드림 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

차감후 잔액 5. 부외거래 (1) 보고기간종료일 현재 타인에게 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 담보권자 사유 장부금액 담보설정금액 부동산(청주공장) 한국산업은행 차입금 건설중인자산(청주공장) 부동산(오창공장) 특허권 정기예금 중소기업은행 차입금 정기예금 우리은행 차입금 합 계 (2) 보고기간종료일 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공처 보증내용 보증금액 서울보증보험(주) 이행보증 등 신용보증기금 차입금 지급보증 한국자동차환경협회 하자이행보증 합 계 (3) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 우리사주조합의 대출 담보에 대해서 한국증권금융에 409,912천원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 6. 그 밖에 투자자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 표시된 회계기간에 동일하게 적용되었습니다. 연결실체가 2022년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및해석서는 다음과 같습니다. (가) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법 적용 연장개정기준서에서는 실무적 간편법 적용 대상 리스료 감면을 2021년 6월 30일까지 지급할 리스료에 영향을 미치는 경우에서 2022년 6월 30일까지 지급할 리스료에 영향을 미치는 경우로 1년 연장하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (나) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계 참조개정 기준서에서는 사업결합 시 취득 자산과 인수 부채를 인식하기 위한 조건 중 하나로 개념체계 상 자산과 부채 정의를 충족할 것을 요구하고 있으며, 동 조건에서 참조하는 개념체계를 전면 개정된 재무보고를 위한 개념체계로 대체하였습니다.개정 기준서에서는 인식원칙의 예외사항을 추가하여, 기업회계기준서 제1037호와 제2121호의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해 해당 기준서를 적용할 수있도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (다) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액개정기준서에서는 유형자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 재화의 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(라) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가개정 기준서에서는 손실부담계약을 식별할 때, 계약이행원가는 계약에 직접 관련되는 원가(증분원가 + 직접 관련 그 밖의 원가 배분액)임을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사는 깨끗한 에너지를 만들고 환경을 지키는 그린 신소재의 꿈을 이루는 기술로 지구에 새로운 가치를 부여하고자 하는 에코앤드림의 설립이념에 따라 지속적인 환경개선 활동에 노력하고 있습니다. ISO 9001, ISO45001, ISO 14001 등 인증을 취득하였으며, 이를 기반으로 환경경영에 관한 내부 기준 적용하고 있습니다. 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항해당사항 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항연결실체는 여러 재무활동으로 인하여 외환위험, 이자율위험, 신용위험 그리고 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 공공기관 및 금융/일반기업을 대상으로 협업과 커뮤니케이션, 프로세스 관리등을 지원하는 B2B 소프트웨어를 개발, 구축 및 서비스하고 있습니다. 당사의 솔루션은 그룹웨어, 포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품과 BPM, PAL 등 프로세스 자동화를 지원하는 제품 등으로 구분됩니다. 당사는 EKP/BPM 시장에 대한 기술력 및 브랜드 인지도를 보유한 SW 기업으로 공공, 금융, 대기업 및 중견, 중소기업 등 산업부문별로 많은 고객사 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 당사는 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 제품개발을 진행하고, 고객사에 최적화된 구축 능력 및 최상의 유지보수 능력을 바탕으로 국내 EKP/BPM 시장에서 강자의 위치를 유지하고 있습니다. 가. 시장 여건 소프트웨어 산업의 수요에 영향을 주는 요인으로는 정책적 요인과 기술적 요인으로 나누어 볼 수 있습니다. 정책적 요인은 공공사업의 경우 국가정책에 따라 가장 큰 변수로 작용합니다. 예를 들어 2015년 행정자치부의 원문공개 사업 추진으로 공사·공단을 대상으로 원문공개 연계를 위한 고도화 사업을 추진하였으며, 이를 위해 당사의 그룹웨어 고객사를 대상으로 원문공개연계 사업 또는 고도화 사업을 추진한 바 있습니다. 일반기업의 경우에도 금융감독원의 정책을 수용해야 하는 금융기업 또는 개인정보보호법등 국가정책에 영향이 미치는 경우 수요 변동에 영향을 줄 수 있습니다. 기술적 요인으로는 MS사의 IE(Internet Explorer) 웹브라우저 서비스 중단, 호환성 문제 및 보안상의 이유로 PC에 설치되는 ActiveX 제거 등 IE에 종속적인 기술들이 이슈가 되어 표준 웹기술을 적용한 크로스 브라우징 지원 환경 구축을 위한 시스템 도입 수요가 급증하고 있습니다. 이와 같은 수요 변경에 영향을 줄 수 있는 국가정책 및 기술적 트렌드에 발을 맞추어 당사는 지속적인 패치 및 기능 업그레이드를 통해 고객의 니즈에 부합하는 소프트웨어 사업을 추진하고 있습니다. 나. 경쟁 상황 및 영업현황 당사의 주요 경쟁업체로는 당사가 주력하는 EKP 부문에서 JAVA 계열, Microsoft 계열, IBM Notes 계열로 서비스하는 여러 경쟁업체들이 있습니다. Microsoft 또는 IBM Notes 계열 업체들은 글로벌 비즈니스를 통한 규모 있는 실적을 보유하고 있으나, 국내 정부공공 및 기업의 한국적인 전자결재 프로세스 및 유연한 타 시스템과의 연계/연동 지원의 한계로 당사의 우수성과 기술력이 입증되었으며, 구축 후 글로벌 벤더 유지보수 지원정책에 따른 비용부담 및 기술지원의 불만이 늘어나 JAVA 계열의 국내 기술력을 기반으로 개발된 솔루션으로 재구축하는 사례가 늘어나고 있습니다. 당사는 경쟁업체 대비 최신의 IT 트렌드를 반영한 기능 추가 및 UI/UX를 개선하였으며, 크로스브라우징 사용자 환경을 완벽하게 지원하여 공공부문과 기업부문의 요구에 모두부합하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션의 우수성과 구축 후 안정적인시스템 운영지원을 통한 차별화 전략으로 공공시장과 기업시장에서의 시장점유율을 높여 나갈 계획입니다.당사가 영위 중인 EKP 및 BPM 솔루션 시장은 기술적인 진입장벽보다 시장에 대한 전문지식 보유, 컨설팅 능력, 구축 실무경험 그리고 20여년간의 시장 활동을 통해 형성된 브랜드 충성도가 경쟁력을 좌우하는 주요 요인입니다. EKP 및 BPM솔루션 시장은 공공과 기업시장으로 구분할 수 있으며, 공공시장의 경우 정부의 IT관련 각종 규제 준수를 위한 초기투자비용(GS인증, SP인증, 정부프레임워크 준수, 웹 접근성, 전자문서유통, 기록물관련법, 원문정보공개법, 개인정보보호법 등)과 브랜드 충성도가 중요하여 20여년간 형성된 브랜드 충성도와 전문지식을 바탕으로 당사 EKP는 공공시장에서 독보적 위치를 확보하고 있는 상황입니다. 기업시장의 경우 일반기업과 금융기관의 업무특성에 대응되는 제품이 요구되고 있으며, 일반기업에서 요구되는 차세대 포털 및 협업솔루션, 프로세스 자산화 시스템 등의 부문에서 독보적인
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경쟁력을 갖고 있습니다. 금융기관은 BPM엔진기반 BPR시스템 등 업무자동화 구성요소가 주요한 경쟁력이 되고 있으며, 개인정보보호 및 한층 강화된 시스템 보안성 기준을 준수하는 제품을 확보하여 시장요구에 적극 대응하고 있습니다. 1) 브랜드 인지도 및 검증된 솔루션 당사의 제품은 1,200여개의 공공/일반기업 및 190만 고객을 통해 검증된 제품이며, 이미 그룹웨어 부문에서는 솔루션 인지도를 확고하게 자리 잡고 있습니다. 객관적인 평가에서도 제품에 대한 정부용 표준 전자문서시스템 인증, GS(Good Software) 품질인증을 받았으며, 제품 인증뿐 아니라 품질관리를 위한 ISO9001인증을 획득하였습니다. 주요 사업수행 실적으로는 정부, 공공, 군, 지자체, 제조, 서비스, 교육, 금융 등 다양한 분야별 레퍼런스 및 경험/노하우를 축적하였으며, 대규모 사용자를 대상으로 안정적으로 서비스 제공하고 있는 검증된 솔루션입니다. 2) 뛰어난 기술력당사는 전문 R 조직을 보유하고 있으며, 그룹웨어 Core Engine의 자체 개발을 통해 원천기술력을 보유하고 있습니다. 지속적인 고객 요구사항 대응과 IT트렌드에 맞는 지속적인 제품 개발을 통해 제품 확장, 융합 등 다양한 제품 라인업을 확장하고 있습니다. 또한, 제품의 품질보증 및 풍부한 사업경험과 기술력을 갖춘 전문 인력을 보유하고 있습니다. 3) 안정적인 유지보수 지원체계 고객지원 전문 조직을 통해 안정적인 지원체계를 운영하고 있습니다. 체계적인 유지보수 지원 프로세스, 자동화된 시스템을 바탕으로 고객만족을 위한 최상의 지원 서비스를 제공하기 위해 고객사별 전담인력 배치 및 유지보수 정책에 따라 월별/분기별 사전점검 및 예방활동과 연 단위 유지보수 계약을 통한 안정적인 유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 다양한 산업의 고객군을 응대하였던 경험력과 당사의 제품과 서비스를 지속적으로 사용하며 변치 않는 신뢰관계를 쌓아가고 있으며, EKP 부문 600개가 넘는 고객사를 운영 지원하고 있습니다. 다. 조직도 영업보고서_조직도.jpg 핸디소프트 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등에 관한 사항 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 품 목 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액 (비율) 제 품 설 명 SW부문 용역매출 HANDY GroupwareBizFlowSW 관련 개발용역 등 - 전자결재, 메일, 게시판, 일정관리, 기록관등 기업/기관의 의사결정과 소통, 업무효율화를 위해 필요한 여러 가지 기능을 패키지로 제공하는 협업지원 시스템- 기업 내부의 업무 프로세스를 가시화하고업무규칙, 사람, 조직, 시스템을 프로세스 중심으로 실행하도록 통합하고 지휘하며, 업무프로세스를 지속적, 점진적 개선을 통해 최적화할 수 있도록 지원하는 시스템 유지보수 구매(납품)한 소프트웨어를 최적의 상태에서활용ㆍ유지하기 위해 제공되는 제품지원, 기술지원, 사용자지원 등의 서비스를 의미 기타매출 경영지원서비스 관계사 경영지원서비스 합계 나. 주요 원재료 등의 현황 당사가 영위하는 사업의 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다. 다. 원재료 가격변동 추이 당사가 영위하는 사업의 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다. 라. 원재료의 제품별 비중 당사가 영위하는 사업의 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산실적 그리고 가동률 당사는 소프트웨어를 개발 및 공급하는 기업으로 해당사항 없습니다. 나. 생산설비의 현황 등 (1) 최근 3년간 변동사항 당사는 소프트웨어를 개발 및 공급하는 기업으로 해당사항 없습니다. (2) 설비의 신설, 매입계획 당사는 소프트웨어를 개발 및 공급하는 기업으로 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제14기 제13기 제12기 SW부문 용역매출 HANDY GroupwareBizFlowSW 관련 개발용역 등 수 출 내 수 합 계 유지보수 수 출 내 수 합 계
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기타매출 경영지원서비스 수 출 내 수 합 계 NW부문 상품/용역매출 네트워크장비 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법(1)판매조직 판매조직.jpg 22.4Q 영업조직 (2) 판매경로 (가) 소프트웨어(SW) 사업부문 판매조직은 크게 본사와 협력사로 구분할 수 있습니다. 본사의 경우 대규모 사이트 및 주요 고객에 대한 판매와 지역 협력사의 영업활동을 지원하며, 지역협력사는 각 지역별 지방이전 기관 및 기존 중소규모 고객을 대상으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 또한, 지방에 위치하고 있는 기업, 은행, 중소규모 기관 등의 수주 확도를 높일 수 있도록 본사에서 영업전략 및 공동제안작업을 지원하고 있습니다. (3) 판매전략 (가) 소프트웨어 사업 당사의 SW 판매전략은 타겟 시장을 공공부문과 기업부문으로 구분하여 2-Track 전략을 기본으로 하고 있습니다. 공공부문의 경우 정부 및 공공기업에서 요구하는 전자정부 프레임워크와 시큐어코딩등 표준 보안을 지키는 등 정부 및 공공기업에서 요구하는 사양을 맞추는 데 초점을 두고 있습니다. 또한 고객이 본 시스템을 원활하게 사용할 수 있도록 고객의 요구 및 니즈를 오랜 기간 관계를 통한 소통을 통하여 정부 3.0을 표방한 원문정보공개시스템연계를 통해 표준기록관시스템 등으로 기록물 이관과 기타 여러 사업에 적극 참여하고 있습니다. 또한 클라우드 환경기반으로 구축 중인 온-나라시스템 사업에도 적극적으로 참여하는 전략을 세우고 있습니다. 금년에는 특히 특정 고객사의 요청으로 구축한 기능 중에서 일반적으로 다른 고객사에도 도움이 될 만한 기능을 단품화 하여 기존 1,200여개의 고객사에 판매하는 단품 기능 사업에도 역량을 집중하고자 합니다. 기업부문의 경우 당사의 강점인 제품 기술력, 사업수행경험(노하우), 유지보수지원 체계를 바탕으로 기업 및 금융권 고객의 요구에 대응하고 있습니다. 특히, 당사의 전문분야인 전자결재 기능과 ERP 등 기간계 시스템과의 업무연동, 고객 친화적 커스터마이징 지원역량 등을 강조하며 고객의 업무효율성 증대에 효용성이 있음을 차별화 요소로 활용하고 있습니다. 또한, 최근의 기업환경에서 활용도가 높은 협업도구 등 특화 기능과 모바일 기기를 통한 업무서비스 제공 등을 통해 고객이 원하는 다양한 서비스를 구현하는 제품을 만들고 홍보하는 전략을 세우고 있습니다. (4) 수주현황 소프트웨어 사업부문의 수주현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 프로젝트 유지보수 합 계 ※ 납기는 각 계약건별 모두 상이하여 당기말 현재 기준의 수주잔고를 포괄적으로 작성하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험 관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 나. 외환위험 당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2022년 2021년 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD 다. 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및
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예치금 등에서도 발생합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타내고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2022년 2021년 현금및현금성자산 장단기금융상품 장단기매출채권 장단기기타수취채권 당기손익공정가치측정금융자산 합 계 (1) 위험관리당사는 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. 당사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 당사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2) 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 담보설정 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. (3) 금융자산의 손상 당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 - 당기손익 공정가치로 측정하는 채무상품 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 가) 매출채권 당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 매출채권 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각하며, 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.나) 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 대여금, 보증금, 선급금, 기타 미수금 및 미수수익 등이 포함됩니다. 회사는 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금을 인식하였으며, 손실은 기타 금융자산 개별로 계산하였습니다. 경영진은 적어도 한 개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을받은 상장 회사채의 경우 '신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은것으로 간주하며, 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 없다고 판단되는 경우 손상을 인식합니다. (4) 당기손익-공정가치 측정 금융자산회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 회사의 관련 최대 노출금액은 해당 장부금액입니다.(당기: 2,471백만원, 전기: 507백만원) 라. 유동성위험 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 자금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 회사 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1년이하 1~2년 2~5년 합계 매입채무 기타지급채무 장기기타지급채무 지급보증 리스부채 합계 (단위 : 천원) 구분 1년이하 1~2년 2~5년 합계 매입채무 기타지급채무 장기기타지급채무 지급보증 리스부채 합 계 상기 만기분석은 이자를 포함한 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 마. 자본위험 당사는 부채와
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자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 자사주 및 배당관리 등의 정책을 사용하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. 당사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 내부관리목적으로 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험을 검토하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율(%) 바. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황 (1) 파생상품의 개요 당사는 미래에 지급할 수입대금 등의 환율변동으로 인한 미래현금흐름의 위험을 회피하고자 장내파생상품계약을 체결하여 환율변동을 헤지하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 한국채택국제회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였으며, 모든 파생상품의 공정가액은 거래상대방이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.당사가 의무를 부담하고 있는 파생상품에 관한 사항은 재무제표에 대한 주석 14. 당기손익공정가치측정금융자산을 참조하여 주시기 바랍니다. (2) 파생상품 손익현황 보고기간말 현재 회사의 파생상품 및 비파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 계약명 계약 상대방 계약 내용 세일즈 파트너 계약 아인톱시스템, 월드소프트 등 - 당사 및 당사 파트너 제품을 판매 및 유통, 유지보수 할 수 있는 권한을 부여 - 당사의 경쟁 관계에 있는 제품 및 유사제품 취급 금지 - 파트너의 교육 및 기술인력 지원 요청에 대하여 당사는 최대한 협력하여 지원 - 역할에 따른 양사의 라이선스 수익 배분 정책- 유지보수 수익배분 정책 사업 협력 계약 에이치에스포스, 핸디시스템즈, 핸디아이씨에스,핸디코어 - 핸디가 공급하는 제품의 판매, 프로젝트 및 유지보수 수행, 영업 및 기술지원 등 - 비독점적 영업권을 부여하며, 2019년까지는 직접 판매할 수 없으나 2020년부터는 직접판매 가능 - 수행 방식 : IPR(Initial Project Report)을 근거로 하여 핸디로부터 일괄 발주형태(Turn-Key)로 도급받아 수행하며, 하자보수까지 책임- 계약기간 : 2019.05.01~ Ver11.x 소유자로서, BizFlow의 독점 소프트웨어를 핸디소프트 제품에 통합하여 이를 배포하는 라이선스를 제공 하기로 함 - 핸디소프트는 본 계약 조건에 따라 수수료 및 로열티 등을 BizFlow에 지불하여야 하며, 기간은 2012.01.01 부터 소급적용하 여 2023.12.31(만료일) 까지로 한다. 메이븐클라우드서비스 - 메이븐클라우드서비스와 한국마이크로소프트 간 약정사항- 계약기간 : 2022.06.28 ~ 2023.06.27- 계약조건 : 연간 파트너 수수료 지불- 메이븐클라우드서비스의 권한 : Microsoft Cloud 라이선스 공급 및 컨설팅 (*) 2020.01.20 네트워크 사업 영업정지 결의에 따라 총판 계약 및 제품공급 계약이 해지되었습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직 연구소 조직도.jpg 연구개발조직 구분 주요업무 협업기술연구소공통기술연구소 1. 그룹웨어의 결재, 문서함, 정부기관간 전자문서유통 기능 개발2. 메일, 일정/설비, 게시판 및 협업 기능 개발3. 제품 구조의 설계 및 개선 업무4. 기록관리시스템 개발5. 정부과제 수행 첨단기술연구소 1. 지능형 협업 플랫폼 개발2. 정부과제 수행 클라우드개발팀 1. 클라우드 관련 제품 개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2022년 (제14기) 2021년 (제13기) 2020년 (제12기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 (정부보조금) 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 구분
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연구개발제품 연구개발 개요 연구개발내용 Groupware ActiveX 컨트롤을 순수 웹기술로 대체 - 그룹웨어에서 사용하는 ActiveX 컨트롤 제거- 표준 웹 적용하여 IE, Chrome, Safari 브라우저 지원- PC뿐 아니라 각종 모바일 디바이스 지원- UI 전면 개편으로 사용성 개선- 결재보다 향상된 개념의 업무관리 기능 도입 그룹웨어 모바일 UX 개선 및그룹웨어 미구현 기능 추가 - Handy Mobile 개발 Platform 적용- Handy Mobile 제품군의 Family Look 적용- 사용자 편의성 확대를 위한 UX 개선- Phone, Tablet 각 특성에 맞는 UX 개선- 그룹웨어 미구현 기능 추가/개선을 통한 고객 요구사항 충족 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 초기화면 UI 개선- 웹메일 기능 강화- 웹기반 QDB 연계기능- 기업용 결재기능 개발 그룹웨어 기능 고도화 개발 - CCPortal 리뉴얼- 결재시스템 편의성 제공- 메일 기능 강화- 일정 리뉴얼- 표준 암호화 지원- Google 시스템 연동을 통한 캘린더, 주소록 기능 개선 그룹웨어 기능 고도화 개발 - UI/UX 개선- Secure Coding 준수- 결재 기능 개선- 웹메일 기능 개선- 일정/설비 기능 개선- 팀 협업 기능 개발- 모바일 연계기능 개선- 간편 결재 개발- 티베로 DB 지원- 웹접근성 개선- Hybrid 메일 개발- 간편 결재 개발- 웹 기반 결재 문서유통 개발- 웹 기반 공공 결재 지원- 문 서24 연계- RMS 연계- 대내발송문서(협조문)에 첨부관인 날인 기능 개발 - 비정식사용자는 결재선 지정 조직도에 표시되지 않도록 예외처리 - HWPML 이관 문서 그룹웨어 문서보기(Viewer)로 열람지원 - 지정된 사용자 결재선 포함 시 감사실 공람기능 개발 - 기관별 대외발송문서 지정 기능 개발 기업용 그룹웨어 신규 개발 - UI/UX 컨설팅에 따른 기업용 그룹웨어 개발- Frame 없는 UI/UX- 기능간 연계 개발- Hybrid Mail 개발 - 신규 게시판 개발- 대용량 메일 개발- 신규 팀 협업 개발 기업용 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 기안/시행 서식 지원 개발- N중 발수신 개발- 문서 이력 보기- 문서 본문 비교 지원 개발- 메일 동명이인 표기방법 개선- 일정 구글 연동 지원 개선 기업용 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 결재문서함 분할 보기 지원 개발- 특정 서명칸 서명일자 기능 개선- 메일, 게시판 제목 태그 지원 개발- 공유, 공용 연락처 기능 개발 기업 및 공공 그룹웨어 통합 개발 - 기업 및 공공 기능 통합 개발- 지능형 기능 개발 그룹웨어 기능 고도화 개발 - HTML 기안기 환경 일괄기안 개발 - HTML 기안기 환경 회신기안 개발 - 그룹웨어 웹편집기에 "사이냅 웹편집기" 추가 지원 - 그룹웨어 웹편집기에 "Raon K Editor" 추가 지원 - 나모 웹데이터 플러그인 지원 기능 개발 - 부서기호 방식의 기안문서 수신처 지정 기능 개발 - 결재, 문서함 목록의 필드 너비 사용자 조정 기능 개발 - 메일 편지함 기간별 백업 기능 개발 - Outlook에서 발송되는 비표준 형식의 메일 수신 개선 - 스퀘어(협업) 그룹의 가입 및 탈퇴기능 개발 - 행정자치부 원문공개 개선 권고사항 적용- 결재문서 생성 시 한글 워드프로세서 개발형(HPWX) 표준 지원- 결재 커스텀폴더 지원- 개인 사용자들의 결재, 문서함(폴더) 공유 기능 개발- 관리자 설정에 의한 부서 문서함(폴더) 공유 기능 개발- 동영상(스트리밍) 게시판 기능 개발- 스퀘어(협업) 그룹에서의 업무관리 / 간트챠트 View 개발- Office 365 일정 동기화 지원- Link형 게시판 개발- 한글 2022 워드프로세서 기안기로 지원 - 한글과 컴퓨터 웹한글 기안기로 지원 - Log4j 버전 업그레이드 (2.15.0 → 2.16.0) - 고해상도 모니터(3840*2160) 환경 지원 - 웹한글 기안기 환경 문서 24 연계 지원 - 웹한글 기안기 환경 원문공개 연계 지원 - Maria DB 환경 지원 - 가상화 PC 환경 지원 개발 -
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결재문서 저장 시 HWPX 확장포맷 지원 - 이중결재 흐름 지원 - HTML 기안기 환경 예산통제 흐름 지원 - 공문서유통 접수문서 XML변환 처리속도 개선 - 자동배부 기능 개발 - 아래한글로 작성된 결재문서 웹한글로 열람기능 개발 - 웹한글로 작성된 결재문서 아래한글로 열람기능 개발 - 설비 멀티트리 구성 지원 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 그룹웨어 조직도의 사용자를 스마트폰 주소록에 One Click 저장 기능 개발- 모바일 환경 기록물등록대장 열람권한 설정 기능 개발 - 모바일 그룹웨어 초기화면 UI 개선 - 모바일 환경 설비 멀티트리 구성 지원 HSO 10.2 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 한글 기안기 환경 행정정보시스템 연계 지원 - 웹한글 기안기 환경 일괄기안 지원 - 웹한글 기안기 환경 QDB 연계 지원 - 웹한글 기안기 환경 MIS 연계 시 자동결재선 설정 지원 - 웹한글 기안기 환경 결재문서 공문게시 "배포문서" 지원 - 기록관 시스템으로 이관완료 문서 "취소선" 표시 - 대내발송(협조전) 문서의 첨부관리 날인 지원 - 감사문서 감사미적용 기능 지원 - 위임전결규정 지원 - 결재문서 인쇄시 워터마크 지원 기능 개발 - GW 6.x Upgrade 시 구문서함 연계 지원 - 파수 DRM 연계 시 확장자 제어기능 개발 - 메일작성 시 최근 수신자 불러오기 기능 개발 - 수신메일의 발신국가 표시 기능 지원 (스팸서버와 연계) - 설문 공유기능 지원 - 예약설비 관리자 승인/수정 기능 지원 - 사용자 버디카드에 부재정보 표시 기능 - 구글 주소록 연계를 People API로 변경 - 관리자 유실 웹폴더 관리 기능 지원 - 통합검색 연계 페이지 HSO 10 style로 개선 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 모바일 그룹웨어 목록 UI 개선 - 모바일 환경의 결재처리 속도 개선 - 모바일 그룹웨어에 게시판 표시여부 설정 기능- 모바일 그룹웨어 스퀘어(협업) 기능 추가- 기능별 목록 > 상세 정보 표시화면의 UI 개선 - 결재 > 개인완료함 추가 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 전자정부 프레임웍 3.10으로 Upgrade - Jboss 환경 지원 - 행정정보시스템 연계 개발 - MAC OS에서 HTML 기안기 기반의 그룹웨어 운영 지원 - 수신메일 → 웹폴더 저장 기능 개발 - 복수 게시물의 본문 및 첨부파일 일괄저장 개발 - 문서함 목록 컬럼 폭 조정기능 개발 - 결재문서 열람권한 설정 세분화 (정규직, 비정규직) - 결재 > 전체문서함에서 열람권한 체크 기능 추가 > 원문공개 관리자 및 통계화면 개선 > 셀프감사 지원 (감사부서에서 자기 부서를 감사부서로 설정) > 사용자 부재설정 시 복수의 대리결재자 지정 기능 지원 > 발신명의 기준의 부서장인 날인 기능 지원 > 문서관리자는 “열람제한” 문서의 열람기능 지원 > 신규 부서 생성 시 공통 단위업무코드 하위의 기록물철 자동생성 지원 - 웹폴더 > 웹폴더와 웹오피스(한글과 컴퓨터) 연계 기능 지원 > 부서 웹폴더 지원 > 개인폴더와 대용량 폴더의 물리적 파일저장 공간의 분리 지원 > 저장 파일에 대한 접근 Link 복사 지원 - 설문 항목 수 증가 (15개 → 30개) - 성능개선 > 해외 네트웍 환경에서 기안시 실행속도 개선 > 결재관련 각종 Count 표시 속도 개선 > 기록물철 목록조회 속도 개선 > 게시판 Tree 표시 속도 개선 > 메일 수신자가 지정된 수를 초과하는 경우 지정된 게시판으로 게시 지원 - 사용자 편의 > 결재문서 보기(Viewer)에서 일정등록 지원 > 기안기 - 첨부파일 표시 공간을 사용자 모니터 기준으로 증가 기능 지원 > 목록에서 복수 문서에 대한 공람지정 지원 > 기안 - 수신자(부서) 설정 시 더블 클릭으로 추가 지원- 조직도 : 같은 Depth에 동일 부서명 등록 지원 - 메일 : 아카이빙 솔루선 연계 지원 - 게시판 : 열린상담게시판 지원 - 사용자 편의 > 결재문서 도착 알림을 결재문서와 수신문서로 분리하여 선택 기능 지원 > 번역 Solution과 연계하여 기안문(결재)에 대한 번역기능 지원 > 주소록 그룹 구성원에 대한
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검색 지원 > 주소록 그룹 일부 구성원을 선택하여 메일 발송 지원 > 한글 Windows 이외의 Windows OS 환경에서 한글 IME Check 기능 지원 그룹웨어 기능 고도화 개발 - 모바일 승인메일 기능 개발- 모바일 전체문서함 기능 개발 BMS BMS 업무관리 시스템 개발 - 과제카드관리 개발 - 문서관리 개발 - 지시사항 개발 - 문서관리 개발 - 메모보고 개발 - 일정관리 개발 - 협업관리 개발 - 업무메일 개발 - 회의관리 개발 AMS AMS 영구 기록관리 시스템 개발 - 기록관리 기준 관리 및 분류 기준표 연계 - 생산현황보고 개선 - 전자파일 진본성 검사 - 문서보존 포맷, 장기보존 포맷 관리 - 기록물 재 분류 및 열람 관리 - 검색 및 시스템 관리 - IoT 장치 표준 연동 기능- 시멘틱 데이터 프로세싱- 이벤트 처리 기능 - 센서 연동을 위한 미들웨어 개발- 제품 홍보 마케팅 / 국내(2014 국제 사물인터넷전시회, K-TECH2014. CES 2015) 외 전시Open API 및 개발Library 구현 - 회원 가입 기능 개발- 센서별 모니터링 기능- 사용 데이터 메터링 기능- Cloud 기반 운영 가능하도록 개발- AWS 상의 IoT Platform 서비스 운영 - oneM2M 표준 지원 - 빅데이터 처리 기능- 사용성 강화- 포털 화면 개선- 플랫폼 안정화- 스마트 오피스 융합 시범 서비스 개발- 스마트 스쿨 시범 서비스 개발 - Open Paas-Ta기반의 IoT 플랫폼 서비스 개발 진행 - IoT 서비스 개발을 쉽게 할 수 있도록 IoT Platform 을 DevOps 환경 기능 제공 사물인터넷(IoT) 스마트 이너웨어를 활용한 신체정보 모니터링 및 건강관리 서비스 신체정보 모니터링 및 건강관리서비스 - 스마트 웨어러블 디바이스를 기반으로 한 신체정보 모니터링 및 건강관리 서비스 상용화 → 의류업체와 전문 디바이스 제조업체 협업 - 스포츠웨어 기술에 IoT 피트니스기술을 융합한 "스마트웨어" 제품의 상품화로 새로운 시장 개척 클라우드 클라우드 서비스 중소/중견 기업 협업지원클라우드 서비스 개발 - 클라우드 SaaS 서비스용 그룹웨어 버전 개발 - 기업용 팀 협업 지원 클라우드 서비스(SaaS) 기능 개발 - 클라우드 서비스 운영 지원 기능 개발 - 클라우드 서비스를 위한 아마존웹서비스(AWS) 플랫폼 적용 중소/중견 기업용 Power Platform 기반 클라우드 그룹웨어개발 - Microsoft Business / Enterprise 라이선스 이상 보유(예정)한 중소용 전자결재 서비스- PowerPlatform을 활용한 전자결재 서비스 제품개발 구현 및 론칭(v1.0/10월) : 초기화면 / 메일, 게시판, 설문, TASK, 일정, 조직도, 업무바로가기 : 결재(기안/결재처리 및 진행현황 관리, 사인처리 및 첨부UI 개선) : 문서함(완료문서의 저장 및 조회, 검색) : 조직도 기능 구현 Teams 연계(메일, 대화, 화상, 일정) : 게시판 개발(공개게시판) 및 Tree형 구조개발- DATABASE와 서버가 없는(Serverless) 클라우드 서비스 : Dataverse 저장소 version : Sharepoint 저장소 version 추가개발 중견/대기업용 Cloud Infra를 활용한 IaaS 서비스 - Microsoft E3 라이선스 이상 보유(예정)한 중견/대기업용 전자결재 서비스- Handy Smart Office의 전자결재와 조직도 서비스- 기타 메일, 일정 등의 일반적인 E3 서비스들과의 기능연계- Teams에 Embeded되는 방식의 App형태의 전자결재 서비스 BPM PAL 5.0 아키텍처 경량화 및 순수 웹기술로 대체 - BPM 종속성 제거 - 표준 웹 적용하여 IE, Chrome, Safari 브라우저 지원 - 홈화면, MyPage 및 사용성 개선 PAL 5.1 모바일 지원 - 모바일 서비스 개발 - 검색엔진 연동 지능형플랫폼 HICAP 지능형 협업 플랫폼 개발 - 다중 Intent 처리 기능 개발- 자연어 처리 연계 기능 개발 - 엔진 경량화 작업(고객의
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환경에 맞춰서 고기능 엔진과 경량 엔진 교체 사용 지원) - 오픈소스 DB 지원(MariaDB) - 챗봇 질문/답변 서비스 개발 - 만족도 평가, 자동종료, 대화형 질문 처리 지능형 의사결정시스템 IDS v1.0 지능형 의사결정 시스템 개발 - 각종 시스템(메일, SNS, 결재 등) 상에서의 의사결정 기능 개발- 지능화된 의사결정 흐름 제어 기술 개발 지능형1차방역시스템 지능형 1차 방역 시스템 - 발열체크 장비와 연계된 발열기록 관리 기능 개발 - 1차 방역을 위한 데이터 수집 및 분석 기능 개발 - 발생 이벤트 의사결정 지원 기능 개발 - 진단키트 연동 기능 개발 지능형 1차 방역 시스템 - 여러 제조사의 발열 체크 장비 지원 기능 개발 - 관리자 대쉬보드 개발(분석된 데이터를 다양한 차트를 통해 일목요연하게 표시) - 사용자 등록 관리를 위한 전용 모바일 앱 개발 지능형 1차 방역 시스템 - 버전 1.2 개발 - 사용자 등록 관리 웹용 UI 개발 - 검색 기능 개선 지능형 1차 방역 시스템 - 소규모 고객사를 지원하기 위한 Lite 버전 개발 - 열화상 카메라 1대 지원 - 사업자 등록 관리 기능 지원 지능형 1차 방역 시스템 - 장비별 사용자 등록 및 관리 기능 추가 - 관리자 서버와 열화상 카메라 간 통신방식의 개선 지능형 1차 방역 시스템 - 클라우드 서비스를 위한 테넌트 기능 추가- 모바일 알림 서비스 추가 - React 기반 UI/UX 구조 개선 - React Native 기반 모바일 앱 개발 - JPA 도입을 통한 데이터 처리 구조 개선 챗봇 지능형 매뉴얼 응답 챗봇 개발 - HICAP(지능형 협업 플랫폼)을 이용한 레거시 시스템 연계 - 자연어 처리 기능 개발 - 보정된 매뉴얼 데이터 사용하여 지속적으로 학습이 가능하도록 개발 - 오픈소스 DB 지원(카산드라) - 일렉트론을 사용하여 멀티플랫폼 상의 설치 및 사용 지원 헬스케어 HandyCare v1.0 지능형 식단 칼로리 관리 앱 개발 - 음식물의 이미지를 AI모델을 사용하여 분석 - 개개인의 목표치에 따라 칼로리 관리 기능 제공 - 개인별로 등록한 정보의 열람 및 관리 - 클라우드 네이티브 구조를 이용한 개인용 헬스케어 앱 기능 개발 비품관리툴 HIBOX v1.0 비품관리용 앱 개발 - 전사 비품을 관리하기 위한 관리용 서버 모바일 앱 개발 - 비품별 관리를 위한 QR코드 발급 및 관리 UI제공 - 목록의 대장형 관리를 위한 엑셀 다운로드 기능 제공 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 구분 특허권 저작권 상표권 출원 등록 - 세부현황 구 분 출원일 등록일 소유자 내 용 주무관청 특허권 ㈜핸디소프트 네트워크 디바이스 작업 매니저 특허청 ㈜핸디소프트 그래픽적 편집과 제어가 가능하고, 다양한 네트워크 장비를 지원가능한 네트워크 관리 시스템 특허청 ㈜핸디소프트 다중 모바일 센서 허브 기반 센싱 정보 공유 시스템 특허청 ㈜핸디소프트 사물협업 모델링 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 생체정보 기반의 이상징후 알림 시스템 및 이를 이용한 이상징후 알림 방법 특허청 ㈜핸디소프트 시맨틱 모델링 엔진 기반의 스마트 생활가전 제어 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 사고 발생 알림 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 최소 사고 정보 군집 분석을 이용한 교통사고 접수 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 트러스크 기반의 스마트워크 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 교통사고 확인 자동 음성 안내 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 교통사고 판단 장치 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 통합 경영표준 인증 관리 방법 특허청 ㈜핸디소프트 사물인터넷 장치 연동을 위한 메타 모델 조정 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 메시지 의도 분석 기반의 지능형 협업 지원 시스템 특허청 ㈜핸디소프트 노드 상태 예측 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 다중 이용 시설의 대피 유도 시스템 및 방법 특허청 ㈜핸디소프트 생활안전 상황전파 시스템 특허청 ㈜핸디소프트 생활안전 상황전파 방법 특허청 ㈜핸디소프트 데이터 통합 수집 시스템 특허청 저작권(프로그램) ㈜핸디소프트 BizFlow
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Groupware 6 (비즈플로우 그룹웨어 6) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 BizFlow 자료관 2 (비즈플로우 자료관 2) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 u-Device관리시스템 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 u-Service 저장소 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*솔루션 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*오피스 V2.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*오피스 V3.1 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*오피스 V3.5 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*워드 아리랑 V1.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*워드 아리랑 V2.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*인트라넷+ 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디*펜 아리랑 V1.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 아큐미트 SNS 솔루션 v1(AccMeet v4) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 UC솔루션 아큐미트v4(AccMeet v4) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 UC솔루션 아큐미트v3(AccMeet v3) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 통합 멀티미디어 메시징 시스템 유엠엠v2.0(UMM v2.0) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 웹기반 화상회의 솔루션 시스템(AccuMeet) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 Handy XEP(핸디 엑스이피) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY Groupware 8(핸디 그룹웨어 8) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY UC 5(핸디 유씨 5) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDYPIA IoT Platform Software (핸디피아 아이오티 플랫폼 소프트웨어) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 IoT(아이오티) 미들웨어 플랫폼 소프트웨어 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디 엠에스씨피 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 GW 8.5/Cloud (그룹웨어 8.5/클라우드) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아 사물인터넷 플랫폼 포 모바일(HANDYPIA IoT Platform for Mobile) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아아이오티크로스빌더 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 e-Call 관제 시스템 서버(이-콜 관제 시스템 서버) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY GMS v1.0 (핸디 지엠에스 v1.0) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아아이오티클라우드플랫폼서버 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아장치용센서프로그램 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 트러스트 기반 안전운전 지원 앱 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 디엠 클라이언트 라이브러리(DM Client Library) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 이-콜 프록시피샵 소프트웨어(콜백 기능 포함) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY GMS v1.1 (핸디 지엠에스 v1.1) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디피아 원엠투엠 서비스 브로커 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 커넥티드카 트러스트 서비스 앱 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 원엠투엠(oneM2M) 트러스트 에이전트 소프트웨어(SW) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 트러스트 분석 서비스 에이피아이(API) 소프트웨어(SW) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDYPIA DM SERVER v1.0(핸디피아 디엠 서버) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 헬스케어서비스 v1.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 아이오티 엣지 게이트웨이 미들웨어(Massive IoT Edge GW)-서비스 인터페이스 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 아이오티 엣지 게이트웨이 미들웨어(Massive IoT Edge GW)-네트워크 프록시 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 아이오티 엣지 게이트웨이 미들웨어(Massive IoT Edge GW)-네트워크 시뮬레이터 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 아이오티 지능형 운용관리 프로그램 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 실시간 상황전파 시스템(HIDSP) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 HANDY Smart Office v10 (핸디 스마트 오피스 v10) 한국저작권위원회
핸디소프트 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

㈜핸디소프트 HISCP(능동형 수집기) 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 IoT 엣지 게이트웨어 미들웨어 1.1 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 초대규모 IoT 지능형 운영관리 프로그램 - 노드상태 분석 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 핸디 기록관리시스템 v2.0 / HANDY RMS v2.0 한국저작권위원회 ㈜핸디소프트 분산메시지 모니터링 시스템 한국저작권위원회 상표권 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 아리랑 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 비즈커뮤니티 BizCommunity 특허청 ㈜핸디소프트 비즈폼 BizForm 특허청 ㈜핸디소프트 비즈프로세스 BizProcess 특허청 ㈜핸디소프트 핸디*비즈웨어 Handy*Bizware 특허청 ㈜핸디소프트 핸디*비즈플레이스 Handy*Bizplace 특허청 ㈜핸디소프트 비즈와이즈 BizWise 특허청 ㈜핸디소프트 비즈포털 BizPortal 특허청 ㈜핸디소프트 핸디*비즈플레이스Handy*Bizplace 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY BPM 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYSOFT 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY KMS 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY MH 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY PAL 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY PMS 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY UC 특허청 ㈜핸디소프트 HANDY XEP 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYGMS 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYGMS 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 특허청 ㈜핸디소프트 HANDYPASS 특허청 ㈜핸디소프트 핸디패스 특허청 ㈜핸디소프트 스피디유 특허청
핸디소프트 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 당기 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 당기 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 본 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 불확실성등 여러 요인을 포함할 수 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 외부환경에 의한 여러 복합적인 작용에 의해 발생될 수 있으므로 명확히 규정할 수 없습니다.당사는 본 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 당기 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 당기보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이므로 회사의 이러한 위험요인이나 예측정보를 활용하는데 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 SW사업을 공공부문과 기업부문으로 구분하여 2-Track 전략으로 사업을 영위하고 있습니다. 공공부문은 정부 및 공공기업에서 요구하는 전자정부 프레임워크와 시큐어코딩등 표준 보안을 지키는 등 정부 및 공공기업에서 요구하는 사양을 맞추는 데 초점을 두고 신규 고객 발굴을 통한 제품 공급 및 기존 고객의 제품 고도화를 통해 지속적인 매출을 창출하고 있으며, 고객과의 오랜 관계를 통하여 정부 3.0을 표방한 원문정보공개시스템연계를 통해 표준기록관시스템 등으로 기록물 이관과 COVID-19로 인한 언택트 근무환경의 확대에 따른 모바일 제품 공급 등 기타 여러 사업에도 적극 참여하고 있습니다. 기업부문은 최근의 기업환경에서 활용도가 높은 협업도구 등 특화 기능과 모바일 기기를 통한 업무서비스 제공 등을 통해 고객이 원하는 다양한 서비스를 구현하는 제품을 공급하는 데에 주력하고 있습니다.COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 가. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 재 무 상 태 증감액 증감율 제14기 제13기 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 2022년말 기준 자산총계는 783억원으로 전년대비 46억원이 증가하였으며, 부채총계는 121억원으로 전년대비 11억원 증가하였고, 2022년말 기준 자본총계는 662억원 입니다. 2022년말 보유중인 현금성자산은 488억원으로 전년대비 29억 증가하였습니다.2022년말 기준 유동비율은 569% 이고, 부채비율은 18.27% 입니다. 유동비율은 전년대비 17% 증가하였으며 부채비율은 0.76% 증가하였습니다. 나. 영업실적 - 당사의 연결기준 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 영 업 실 적 증감액 증감율 제14기 제13기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 연구개발비 영업이익 기타영업외수익 기타영업외비용 금융수익 금융비용 관계기업투자지분에대한순손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 2022년 매출액은 연결기준 331억원으로 2021년 170억원 대비 94.3% 증가하였고, 영업이익은 4.6억원, 당기순이익은 1.3억원을 기록하였습니다. 매출액 증가의 주요 원인은 MG새마을금고 그룹웨어 재구축
핸디소프트 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

사업 등 대형프로젝트 종료에 따른 수익인식 효과와 2022년 3월 11일 클라우드 전문업체인 메이븐클라우드서비스(주)의 주식 4만주를 추가 취득에 따른 지배력 획득 효과에 따라, 연결기준 매출액 46.6억원이 증가한 것이 주요 원인입니다. 메이븐클라우드서비스(주)의 지속적인 투자와 사업수행에서의 비효율적인 부분에 대한 사업정리 등으로 인하여 영업손실 10.9억원 및 당기순손실 17.4억원이 발생하였으며, 메이븐클라우드서비스(주)에 대한 투자에 따른 영업권 등의 손상차손 9.1억원을 인식하면서 전년도보다 연결기준 영업이익은 6.8억원, 당기순이익은 이 각각 34.5억원이 감소하였습니다. 4. 사업결합 전기 중 당사는 메이븐클라우드서비스㈜의 지분 50%를 7,675백만원에 취득하였으며, 당기 3월 11일에 지분 6.7%를 추가로 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 연결회사의 지배력 획득과 관련된 현황은 아래와 같습니다.1) 메이븐클라우드서비스(주)에 대하여 지불한 이전대가와 취득일의 인수한 자산, 부채의 가액 및 취득일의 비지배지분의 공정가치는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 이전대가 현금 사업결합전에 보유하던 지분의 공정가치 취득한 자산과 인수한 부채의 계상액 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동수취채권 기타유동자산 장기금융상품 기타비유동수취채권 유형자산 식별된 무형자산 - 수주잔고 - 고객관계 사용권자산 매입채무 기타지급채무 단기차입금 기타유동부채 금융리스부채_유동 순확정급여부채 기타충당부채 금융리스부채_비유동 이연법인세부채 식별가능 순자산의 공정가치 합계 비지배지분 영업권 합 계 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위 : 천원) 구분 2022년(제14기) 2021년(제13기) 증감액 증감률 현금및현금성자산 단기금융상품 나. 자금조달 (1) 공시대상기간동안 조달한 자금의 원천별 조달규모, 자금조달비용 등 (단위: 천원) 차 입 구 분 조 달 실 적 금 액 이 자 율 상환 단기차입금 유상증자 전환사채 (2) 상환의무가 있는 조달자금의 항목별/만기별 상환금액 도래현황 (단위 : 천원) 항 목 1년미만 1~2년이하 2년초과 단기차입금 장기차입금 (3) 조달자금중 재무비율 준수, 차입제한, 배당제한 등의 조건이 있는 경우 그 내용과 조건 미준수시 회사에 미치는 영향 항 목 제한조건 미준수시 영향 다. 공시대상기간동안 지출한 자금중 회사에 중요한 영향을 미친 사항2022년 3월 11일 메이븐클라우드서비스(주)의 지분 6.67%를 10억원에 추가 취득하여 지배력을 획득하여 종속기업으로 편입되었습니다. 메이븐클라우드서비스(주)는 2023년 중에 주주배정방식의 유상증자 계획에 따라, 회사는 보유자금을 통해 신주를 인수할 계획입니다. 6. 부외거래 본 보고서 'XI-2-다. 채무보증 현황' 및 'XI-2-마. 그 밖의 우발부채 등' 을 참조하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 방침에 관한 사항은 'III-5-2. 중요한 회계정책' 및 'III-5-3. 중요한 회계추정 및 가정' 을 참조바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항해당사항이 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항해당사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 사업보고서 "Ⅱ-5. 위험관리 및 파생거래"을 참조하시기 바랍니다.
한스바이오메드 — 사업보고서 (2023.09)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1999년 9월 15일 설립되었으며, 피부와 뼈 인체조직 이식재 및 의료기기등의 제품을 연구개발 및 제조, 판매를 목적으로 합니다.주요제품으로는 피부와 뼈 인체조직 이식재 제품인 Bella Cell HD, SureFuse 등이 매출액의 약 47%를 차지하며, 의료기기 제품인 Mint, 모발이식기 등이 매출액의 약 44% 비중을 차지하고 있습니다. 그 외 제품매출로는 실리콘소재 관련 매출, 계열사의 코스메슈티컬 매출과 임대수익 등이 있습니다.당사와 국내 계열사의 사업장은 서울시 송파구에 위치하고 있으며, 대전에 연구소와 생산시설이 위치하고 있습니다. 미국, 태국, 영국 등 전세계 해외법인을 설립하여 해외 수출 증대를 통한 글로벌사업을 확장시키고 있으며, 본사와 계열사의 연구센터에서는 조직공학뿐만 아니라 색전물질, 혈관지혈장치 등 신 의료기술분야의 R 지속적으로 증대시키고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 등의 현황 (2023년 09월 30일 기준) (단위 : 천원) 매출유형 품 목 주요상표 등 매출액 비율(%) 제품매출 피부이식재 뼈 이식재 의료기기 MintLift, 모발이식기 등 실리콘소재 기타 DermalSign, 골지혈제 등 소 계 (주1)상기 금액은 연결기준 자료이며, 당기 총 매출액은 78,032,037천원 입니다. 2) 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 제품 가격은 제조원가와 시장에서 형성된 가격을 모두 고려하여 책정합니다.특히, 급여품목인 경우 건강보험심사평가원(이하, '심평원')의 고시가격과 대리점과의 계약단가 등을 고려합니다. 구체적인 내용은 당사의 중요한 영업상 기밀에 속하므로 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료 가. 매입 현황 (2023년 09월 30일 기준) (단위 : 천원) 구분 매입유형 품 목 구체적 용도 당기(비중) 전기(비중) 제품 원재료(주1) SKIN GRAFT외(피부이식재) 피부이식 및 복원 CORTICAL SEGMENT외(뼈이식재) 뼈이식 복원 (의료기기) 안면거상 및 모발이식 SILICONE외(실리콘소재) 인체삽입 및 창상피복재 DERMALSIGN외(기타) 기타 의료기기 원재료 소계 (주1) 타계정에서 대체액은 제외하였습니다. 나. 원재료 가격변동추이 당사의 제품생산에 사용되는 원재료는 대부분 수입에 의존하고 있습니다. 따라서 원재료 가격은 환율상승과 수급불확실성의 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 원재료 매입액은 전년 동기대비 6.62% 감소하였습니다. 다. 주요 매입처 당사의 매입액 중 61.05%에 해당하는 부분을 Allosource社에서 수입하고 있습니다. 2) 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 ① 생산능력 품목구분 단위 피부이식제품 ㎠ 뼈이식제품 cc 실리콘제품 ea 의료기기제품 ea, vial 기타제품 ea, vial (주1) 산출근거 (23기) ⒧ 산출기준 - 인당시간당생산량 : 품목구분별 인당 시간당 생산되는 제품의 수 - 일평균 작업시간 : 8시간 적용 - 인당 일평균 생산량 : 인당시간당생산량 × 일평균 작업시간 - 일평균 작업인원 : 품목구분별 실제 작업인원의 평균 인원 - 작업일수 : 실제 근무가능 일수 - 생산능력 : 인당 일평균 생산량 × 일평균 작업인원 × 작업일수(주2) 산출근거 (24기, 25기) ⒧ 산출기준 - 인당시간당생산량 : 품목구분별 인당 시간당 생산되는 제품의 수 - 일평균 작업시간 : 8시간 적용 - 인당 일평균 생산량 : 인당시간당생산량 × 일평균 작업시간 - 일평균 작업인원 : 품목구분별 최대 작업인원의 평균 인원 - 작업일수 : 실제 근무가능 일수 - 생산능력 : 인당 일평균 생산량 × 일평균 작업인원 × 작업일수 ⑵ 산출내역 구분 피부이식제품 뼈이식제품 실리콘제품 의료기기제품 기타제품 ①인당시간당생산량 ②일평균 작업시간 ③1인당 일평균 생산량(①x②) ④일평균 작업인원 ⑤작업일수 ⑥생산능력(③x④x⑤) ② 생산실적 품목구분 단위 피부이식제품 ㎠ 뼈이식제품 cc 실리콘제품 ea 의료기기제품 ea, vial
한스바이오메드 — 사업보고서 (2023.09)

기타제품 ea, vial ③ 가동률 (생산실적÷생산능력) (단위: %) 품목구분 피부이식제품 뼈이식제품 실리콘제품 의료기기제품 기타제품 3) 생산설비에 관한 사항 가. 생산설비의 현황 당사 및 연결대상 회사의 생산제조시설은 대전에 위치하고 있으며, 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 시설장치, 기계장치 등이 있습니다. (2023년 09월 30일 기준) (단위: 천원) 자산별 기초가액 취득 및 처분 대체 및 기타증감 감가상각 기말가액 토지 건물 시설장치 기계장치 차량운반구 비품 소 계 4. 매출 및 수주상황 1) 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (2023년 09월 30일 기준) (단위: 천원) 매출유형 품목 제품 피부이식 제품 수출 내수 합계 뼈이식 제품 수출 내수 합계 의료기기 제품 수출 내수 합계 실리콘 소재 제품 수출 내수 합계 기타 제품 수출 내수 합계 제품 총계 수출 내수 합계 상품 뼈이식 상품 수출 내수 합계 의료기기 상품 수출 내수 합계 기타 상품 수출 내수 합계 상품 총계 수출 내수 합계 기타 임대료 수입 수출 내수 합계 기타 수입 수출 내수 합계 기타 총계 수출 내수 합계 총 합계 수출 내수 합계 (주1) 상기 금액은 연결기준 매출액 분석자료입니다. 나. 판매조직 및 활동(1) 판매조직 당사의 조직도는 대외비 사항으로 기재를 생략합니다. (2) 판매경로 매출 유형 품 목 구 분 판매경로 상품, 제품 상품, 제품 전체 수출 당사→해외 대리점→병원 당사→병원 국내 당사→국내 대리점→병원 당사→병원 상품, 제품 일부 온라인(주1) 온라인쇼핑몰→병원/대리점 온라인쇼핑몰→일반소비자 (주1) 당사 및 관계사 온라인 쇼핑몰에 관하여 당사 홈페이지를 참조하여 주시기 바랍니다. 다. 판매방법 및 조건(1) 수출 해외현지에 각과별 점유율이 높은 기존의 대리점망을 이용하여 준종합병원이나 로컬병원을 대상으로 영업하고 있으며, 해외학회 및 전시회를 통하여 직접수출도 하고 있습니다. (2) 국내판매(내수) 서울과 인근 수도권의 대형종합병원이나 인지도가 높은 병원 등을 대상으로 영업하고, 각부문별로 전국에 인지도와 점유율이 높은 대리점 등을 선정하여 지방의 종합, 준종합병원 및 로컬병원을 대상으로 영업하고 있습니다. (3) 판매조건 판매조건은 별도 계약조건에 따라 다르게 적용하고 있습니다. 라. 판매전략(1) 국내 판매 전략① 대리점들과의 상호 협력 관계 구축 현재까지 구축한 전국적인 영업망의 대리점들과 제품 개발자 및 임상전문의들의 정보 교환을 통해서 상호 신뢰 관계를 구축하며 나아가 당사의 제품을 사용할 수 있도록 사용자의 유도에 노력하고 있고 기술환경 분석을 통해 신규 Needs를 선도할 수 있는 위치를 확립하여 지속적인 Win-Win 관계를 이끌어 감으로써 회사의 성장에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다. ② 지속적인 연구개발을 통한 시장 수요 창출 당사는 지속적인 연구 개발을 통하여 시장 및 고객 Needs를 분석하여 시장을 선도해 갈 수 있도록 지속적으로 신제품을 출시하도록 노력하고 있으며, 이를 통한 신규 시장 수요를 창출하고 있습니다. 나아가 인체조직이식재의 선진국인 미국 및 유럽시장의 수준을 뛰어넘는 기술력 확보를 통해 세계시장도 선점할 수 있도록 전세계에 공급하고 있습니다. ③ 브랜드 이미지 제고를 위한 지속적인 제품 마케팅 당사는 제품 인지도를 높이기 위해 매년 학회 및 전시회에 참가하여 신제품 및 제품의 업그레이드에 대한 홍보를 하고 있습니다. 또한 여러 매체를 통한 제품 홍보도 지속적으로 수행하고 있습니다. ④ 기존 판매 제품에 대한 지속적인 관리로 고객 신뢰 구축 현재 고객 만족을 위한 적극적이고 다양한 방법의 고객 지원을 수행하고 있으며, 신규 제품만이 아니라 기존 제품에 대한 지원도 소홀히 하지 않고 있습니다. 고객 신뢰 확보가 지속적인 매출 성장에 가장 중요한 요소라고 판단하여 이에 대한 방안들을 지속적으로 도출하여 실행할 것입니다. ⑤ 신규 제품 출시를 통한 시장 확대 현재 신규 시장을 분석하고 원천 기술을 확대하여 개발 중인 기술을 통해 진입함으로써 새로운 매출 확대는 물론 기존의
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제품 매출 확대를 기대하고 있습니다. (2) 해외 판매 전략① 해외 대리점의 지속적인 확장 당사는 지속적으로 전세계 대리점을 확보해 나아갈 것입니다. 해외 대리점을 통한 제품 판매 정책을 쓰는 이유는 각 나라의 상황을 당사가 이해하는 데에는 너무 많은 비용과 시간을 소비한다는데 가장 큰 이유가 있습니다. 또한 대리점과의 관계를 공고히 하기 위하여 제품 정보 지원, 사업 기회 공유, 영업정보 공유 등 상호 우호적이고 협력적인 관계 증진에 회사의 역량을 집중하고 있습니다.인체조직 선진국인 미국이나 새로운 소비시장으로 떠오르고 있는 중국 등 세계각국에 당사의 제품을 판매하여 품질이나 가격 경쟁력의 검증을 받는다면 제품매출 증대에 큰 기여를 할 것입니다. 이에 미국, 중국, 태국 등의 해외시장에 판매법인을 설립하여 진출하고 있습니다. 당사의 피부 및 뼈이식재 제품등을 판매, 홍보하고 궁극적으로는 제품의 생산, 판매의 글로벌네트워크를 강화하고 있습니다. ② 글로벌 조직은행들과의 협력 관계 구축 해외조직은행과의 협력 관계를 유지함으로써 글로벌 업체를 통한 제품 마케팅은 물론 선진 기술을 습득함으로써 해외에서의 제품인지도를 높이고 있습니다. 당사는 우수한 기술력을 보유한 글로벌업체와 전략적이고 긴밀한 협력관계를 더욱 공고히 하여, 상호간의 국내외 시장 진입을 위한 기회를 확대시켜 성공적인 비즈니스 성과를 창출할 것입니다. ③ 국내 수출 기업을 통한 판매 당사는 오스템임플란트(주) 등과 같은 국내 제약 및 임플란트, 인체조직이식재 수출 기업과 협력 관계를 지속으로 유지하며, 지속적으로 수출될 수 있도록 노력하고 있습니다. 마. 주요 매출처 당사는 여러 거래처에 매출이 분산되어 있으며, 그 중 10%이상 차지하는 주요 매출처는 1개사이며, 당기 중 연결실체의 매출액의 12.02%를 차지하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 시장위험과 위험관리 본 보고서에 첨부한 연결재무제표 및 재무제표의 "주석 4. 재무위험관리"를 참조 하시기 바랍니다. 2) 파생상품거래 현황 본 보고서에 첨부한 연결재무제표 "주석20.사채" 및 재무제표의 "주석19.사채"를 참조 하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등1) 라이센스아웃(License-out) 계약 2021년 위고그룹과 중국 합자회사 레보스 설립 시, 180억원에 대한 인체조직 기술력제공으로 현금출자를 대신하였으며, 이에 대한 매출액 규모에 따른 로열티를 수취할 예정입니다. 누적 매출액 기준 5천만위안 미만은 3%, 이상은 5%의 로열티 계약이 있습니다. 2) 라이센스인(License-in) 계약 해당사항 없음 3) 기술제휴계약 해당사항 없음 4) 판매계약 당사는 일정기간마다 자동갱신되는 독점판매계약이 있으며 다음과 같습니다. 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 계약내용 연장후종료일 갱신 시 계약기간 카자흐스탄 카자흐스탄 독점판매계약 자동종료 비아이피포커스 호주, 뉴질랜드 호주, 뉴질랜드 독점판매계약 자동종료 오스템임플란트 대한민국 대한민국 독점판매계약 3년 자동연장 한미헬스케어㈜ 대한민국 대한민국 독점판매계약(제3자계약) 2년 자동연장 중국(홍콩, 대만, 마카오 제외)내 신경/정형외과 영역 중국 독점판매계약 2년 자동연장 (조건달성시) Megamedi 대만 대만 독점판매계약 자동종료 중국(홍콩,마카오,대만 제외) 중국 독점판매계약 3년 자동연장 A-Spine 대만 대만 독점판매계약 자동종료 (1년 단위 추가협의 필수) 오스템임플란트(중국) 중국(민영기업이 운영하는 치과병원) 중국(민영기업이 운영하는 치과병원) 독점게약 협의 1년 연장게약 Neroly (러시아) 러시아 러시아 독점판매 자동종료 (주) 이 외 일반적인 비독점 판매계약이 다수 있습니다. 2) 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 자체 기업부설연구소를 보유하고 있으며, 바이오사업활동에 따른 개발기획, 연구 및 개발 활동을 독립적으로 수행하고 있습니다. 또한 국가전략과제 및 신제품 개발 등을 지속적으로 추진하며 핵심기술인력의 충원과 연구개발 투자를 확대하고 있습니다. 나.
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연구개발 담당조직(1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발조직은 한스바이오메드(주)의 조직공학연구센터, 첨단의료기기연구센터, 자회사인 (주)한스파마 BIO연구센터로 구성되어있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 회사명 구분 주요 업무 한스바이오메드㈜ 조직공학연구센터 피부, 뼈 이식 및 복원, silicone Polymer 제품 연구/생산 연구 첨단의료기기연구센터 색전물질(뇌동맥류 치료), 지혈재, 중재시술 의료기기 관련 연구 ㈜한스파마 BIO 연구센터 코스메슈티컬 제품, 피부 질환 치료제, 바이오 제형 개발 연구개인 의뢰 유전자 검사 제품 개발 분석 서비스 (2) 연구개발 인력현황 (2023년 09월 30일 기준) (단위: 명) 구 분 인 원 박사 석사 기타 조직공학연구센터 첨단의료기기연구센터 ㈜한스파마 합계 다. 연구개발비용(1) 연구개발비용 현황 (연결기준) (2023년 09월 30일 기준) (단위: 천원) 구 분 제25기 제24기 제23기 회계처리내역 판매비와 관리비 (정부보조금) 보조금 차감후 금액 연구개발비 / 매출액 비율(주1) [연구개발비용계÷당기매출액×100] 연결에 포함된 회사수 (주1) 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계를 기준으로 산정하였으며, 매출액은 연구개발비용과 관련없는 임대료수익이 포함되어 있습니다. (2) 연구개발비용 현황 (별도기준) (2023년 09월 30일 기준) (단위: 천원) 구 분 제25기 제24기 제23기 회계처리내역 판매비와 관리비 (정부보조금) 보조금 차감후 금액 연구개발비 / 매출액 비율(주1) [연구개발비용계÷당기매출액×100] (주1) 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계를 기준으로 산정하였으며, 매출액은 연구개발비용과 관련없는 임대료수익이 포함되어 있습니다. 라. 연구개발 실적 당사의 주력 제품인 인체조직 및 의료기기 외에도 시장의 변화에 대응하고 그 동안 축적된 기술과 제조 노하우를 접목시켜 더욱 향상되고 다양한 적응증에 사용할 수 있도록 연구개발하고 있습니다. (1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획 공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 중인 의료기기 및 바이오소재(생체재료, 화장품소재 등 포함)의 현황은 다음과 같습니다. 구분 품목 적응증 연구시작일 현재진행단계 비고 단계(국가) 승인일 의료기기 흡수성체내용지혈용품 (체내 지혈제) 새는출혈(oozing) 및 분출성출혈(spurting) 지혈 2019년 연구개발 (국내) 의료기기 흡수성체내용지혈용품 (골지혈제) 뼈의 골절 또는 절단표면의 출혈부 2018년 허가 완료(국내) 2024년 예정 의료기기 기타비흡수성봉합사 피부 리프팅 2018년 허가 변경 완료 및 출시 준비 중(국내) 2023년 예정 의료기기 국소지혈용드레싱 (체외 지혈제) 혈관 중재적 시술 후 지혈 2019년 허가 완료 및 출시 보류 2023년 예정 바이오 의료기기 혈관내색전용보철재 (혈관색전코일) Visceral 혈관 내 출혈 2018년 비임상 시험 완료/허가 및 출시 보류 2023년 예정 의료기기 흡수성치주조직재생유도재 (치주맴브레인) 치과 골이식 후 치주조직 차폐용 이식재 2023년 연구개발 (국내) 2025년 예정 의료기기 (비)중심순환계인공혈관 (인공혈관) 혈관우회술, 동정맥루 2019년 연구개발 종료 (국내) 2022년 12월 종료 의료기기 생체유래흡수성창상피복재 (ECM Patch) 상처가 아물지 않는 모든 개방성 창상부위 2017년 연구개발 종료 (국내) 2022년 3월 종료 의료기기 뇌혈관내색전촉진용보철재 두 개내 동맥류와 동정맥루와 같은 기타 신경혈관 기형 2020년 연구개발(국내) 2024년 07월 종료 의료기기 안면조직고정용실 안면조직(리프팅) 2014년 3월 허가 변경(국내) 2023년 1월 의료기기 폴리디옥사논봉합사 삽입치료목적 2022년 12월 연구 개발 중 2024년 예정 의료기기 폴리디옥사논봉합사 삽입치료목적 2022년 12월 연구 개발 중 2026년 예정 의료기기 폴리디옥사논봉합사 삽입치료목적 2019년 4월 허가 변경(국내) 2023년 11월 의료기기 폴리디옥사논봉합사 조직 봉합 2017년 3월 출시 준비
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2023년 08월 의료기기 유방확장기 조직 확장 2019년 1월 전임상시험 진행 대기 중 미정 의료기기 인공유방삽입용측정자 (Gel Sizer II) 인공유방 삽입부(포켓) 치수 및 용적 측정 2019년 1월 허가 완료(국내) 2020년 10월 의료기기 인공유방삽입용측정자 (Saline Sizer) 인공유방 삽입부(포켓) 치수 및 용적 측정 2018년 4월 허가 변경 완료(국내) 2021년 8월 의료기기 이식용의료기기 삽입용보조기구 인공유방 삽입용 보조기구 2019년 8월 출시 대기 2022년 7월 의료기기 고형이식의료용 실리콘재료 코 성형 2019년 8월 허가 완료(국내) 2020년 8월 의료기기 점착성투명창상피복재 흉터 보호 2022년 07월 허가 진행(국내) 2024년 1월 의료기기 폴리디옥사논봉합사(모델 추가) 삽입치료목적 2022년 10월 출시 준비 2023년 11월 의료기기 점착성투명창상피복재 흉터 보호 2022년 07월 연구 개발 중 2024년 예정 의료기기 점착성투명창상피복재 흉터 보호 2023년 6월 연구 개발 중 2024년 예정 인체조직 동종/이종 이식재 인체 이식 제품 (Bellagen Plus) 2021년 하반기 연구 개발 중 2024년 상반기 예정 인체조직 동종/이종 이식재 뼈 조직 결손 부위 대체, 재건 (Cortical fiber) 2022년 하반기 연구 개발 중 2024년 상반기 예정 인체조직 동종/이종 이식재 뼈 조직 결손 부위 대체, 재건 (DBM fiber) 2022년 하반기 연구 개발 중 2024년 하반기 예정 인체조직 동종/이종 이식재 뼈 조직 결손 부위 대체, 재건 (DBM wedge) 2022년 하반기 연구 개발 중 2024년 하반기 예정 인체조직 동종/이종 이식재 신경 조직 대체, 재건(Nerve graft) 2024년 상반기 컨셉 논의 중 2025년 예정 인체조직 동종/이종 이식재 미용용 코 성형 제품(SureCartis) 2022년 하반기 연구 개발 중 2024년 상반기 예정 인체조직 동종/이종 이식재 피부 이식 (Graft) 대체재 (BellaGen Tablet) 2022년 상반기 연구 개발 중 2024년 상반기 예정 인체조직 동종/이종 이식재 인체조직 지지체 (SureBridge) 2023년 하반기 연구 개발 중 2025년 예정 인체조직 동종/이종 이식재 2022년 상반기 연구 개발 중 2024년 상 반 기 인체조직 동종/이종 이식재 피부 창상피복재(Dressing) 패치재 (SureDerm Matrix:Patch) 2022년 상반기 연구 개발 중 2024년 하반기 예정 인체조직 동종/이종 이식재 회전근개 치료용 이식 (Implant) 대체재 (SureDerm Matrix:Repair) 2022년 상반기 연구 개발 중 2024년 상반기 예정 인체조직 동종/이종 이식재 조직수복용 이식 (Implant) 대체재 (SureDeru Matrix:Implant) 2022년 상반기 연구 개발 중 2024년 상반기 예정 의료기기 생체골이식재 뼈 조직 결손 부위 대체, 재건 (Surefuse Fiber, Exfuse Fiber) 2023년 하반기 연구 개발 중 2026년 예정 의료기기 조직수복용생체재료 조직수복용 이식 (Implant) 대체재 (SureDeru Matrix 의료기기화) 2023년 하반기 연구 개발 중 2026년 예정 (2) 연구개발 완료 실적 공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 의료기기 및 바이오소재의 현황은 다음과 같습니다. 구분 품목 적응증 개발완료일 현재현황 비고 의료기기 안면조직고정용실 안면조직 2019년 8월 국내, 해외 판매중 폴리디옥사논봉합사 삽입치료목적 2019년 11월 제품 출시 준비 인공유방삽입용측정자(Saline Sizer) 인공유방의 볼륨 결정 2019년 11월 제품 출시 준비 인공유방삽입용측정자(Gel Sizer II) 인공유방의 볼륨 결정 2020년 10월 제품 출시 준비 실리콘겔인공유방 유방 재건 및 확대 2015년 11월 국내, 해외 판매 중 점착성투명창상피복재 흉터 보호 2009년 5월 국내, 해외 판매 중 점착성투명창상피복재
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흉터 보호 2015년 3월 국내, 해외 판매 중 점착성투명창상피복재 흉터 보호 2019년 11월 국내 허가 완료 모발이식장치 탈모 2010년 1월 국내, 해외 판매 중 모발이식장치 탈모 2019년 6월 해외 판매 중 고형이식의료용실리콘재료 코 성형 2020년 8월 제품 출시 준비 이식용의료기기삽입용보조기구 인공유방 삽입 보조 2021년 7월 제품 출시 준비 기타비흡수성봉합사 피부 리프팅 2023년 9월 제품 출시 준비 골지혈제 뼈 출혈부 지혈 2024년 2월 제품 출시 준비 폴리디옥사논봉합사 조직 봉합 2022년 10월 제품 출시 준비 바이오 인체조직 유방재건 2019년 10월 국내 판매중 바이오소재 신경줄기세포 배양액(NSF 47) 재생, 미백, 항염증 2021년 화장품 소재허가용 안전성시험 정부지원금(중소벤처기업부) 탯줄유래 줄기세포 배양액 재생, 피부장벽강화 2021년 화장품 소재허가용 안전성시험 정부지원금(중소벤처기업부) 히알루론산 마이크로파티클 원료 주름개선, 수분감 충전 2021년 적용 제품 개발 클라디에 셀업 다이아 솔루션 보습, 탄력, 치밀도 개선, 문제성 피부 완화 2022년 개발, 런칭 완료 클라디에 셀업 루비 솔루션 피부 밝기, 윤기(광택), 기미, 잡티개선 2022년 개발, 런칭 완료 클라디에 셀업 다이아 솔루션 플러스 보습, 탄력, 치밀도 개선, 문제성 피부 완화 2022년 개발, 런칭 완료 클라디에 셀업 루비 솔루션 플러스 피부 밝기, 윤기(광택), 기미, 잡티개선 2022년 개발, 런칭 완료 클라디에 셀핏 에스알에스 보습, 탄력 2022년 개발, 런칭 완료 클라디에 셀핏 에스비에스 피부 밝기 개선 2022년 개발, 런칭 완료 클라디에 타임리스 셀업 밸런싱 워터 보습지속(48시간), 피부결개선, 피부톤 개선 2022년 개발, 런칭 완료 (3) 기타 연구개발실적 ① 정부출연과제 수행실적 보고서 작성기준일 현재 연구개발과 관련이 있는 정부출연과제 수행 실적은 다음과 같습니다. 부처명 사업명 (과제명) 수행기간 산업통상자원부 소재부품기술개발 - 소재부품패키지형(150kPa 이상의 접착력을 갖는 조직접합·치유 생체소재 개발) 보건복지부 의료기기기술개발 - 미래융합의료기기개발(ECM 패치 시제품 제조 및 공정기술 개발) 과학기술정보통신부 이공학 개인기초연구지원사업 - 기본연구지원사업(방사선 불투과성 색전물질의 개발 및 유효성 평가) 산업통상자원부 소재부품기술개발 - 소재부품이종기술융합형(항혈전성 재생유도 혈관 그라프트 PTFE 인공혈관 복합소재 개발) 중소벤처기업부 중소기업기술혁신개발사업(수출지향형)(뇌혈관질환 혈관 중재시술용 혈류제한장치 및 이의 전달 시스템 제조 기술 개발) 산업통상자원부 국제공동기술개발사업(탯줄유래 줄기세포를 이용한 생체재료 및 기능성화장품 개발) 보건복지부 의료기기기술개발 - 미래융합의료기기개발(섬유화 억제 기능성 이식형 실리콘 보형물 개발) 중소벤처기업부 산학연협력 기술개발사업 (첫걸음협력)(유도신경줄기세포 배양액을 이용한 아토피개선 화장품 개발) 과학기술정보통신부 우수신진연구지원사업(고형암 치료위한 키메라 활성체 발현 지지세포이용 고효율 자연살해세포 치료제 개발) 7. 기타 참고사항 1. 지식재산권 보유현황 번호 구분 내용 출원일 등록일 출원국 특허권 바이러스 불활화된 무세포 인체 이식재 생산방법 한국(PCT 출원일: 2007-09-28) 특허권 피부조직의 장기 보관 방법 한국(PCT 출원일: 2007-12-21) 특허권 골재생촉진 조성물 한국 외 8개국(PCT 출원일: 2007-10-17) 특허권 인산칼슘 마이크로스피어 약물전달체 및 이의 제조방법 한국 외 6개국(PCT 출원일: 2008-09-10) 특허권 인산칼슘 마이크로스피어 약물전달체 및 이의 제조방법(분리출원) 한국 특허권 서방형 골다공증치료제를 담지한 골충진재 한국(PCT 출원일: 2009-08-18) 특허권 인공피부 및 그 제조방법 한국 특허권 식모기 한국(PCT 출원일: 2009-05-11) 특허권 탈회골(DBM)을 포함하는 골 충진재의 제조방법 한국 특허권 피부조직 가공물의 멸균방법 한국 특허권
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반피질골의 제조방법 한국 특허권 골재생재 및 그 제조방법 한국 특허권 바이러스 불활화된 골이식용 골분의 제조방법 한국 특허권 표면에 돌출형 외부 구조를 가지는 흡수성 봉합사 및 그의 제조방법 한국 특허권 표면에 미세돌기를 가지는 의료용 봉합사 및 그의 제조방법 한국 외 11개국(PCT 출원일: 2011-08-29) 특허권 포유류의 연골조직에서 유래한 생체이식재 한국 외 2개국(PCT 출원일: 2012-04-06) 특허권 인체뼈 유래 무기질을 포함하는 천연 골재생제 한국 특허권 지방조직 농축 시스템 한국 특허권 체내 삽입형 미립자 및 이의 제조방법 한국 특허권 유방 재건용 조직 확장기 한국(PCT 출원일: 2019-06-17) 실용신안권 유두 재건 수술용 형판 한국(PCT 출원일: 2017-10-26) 특허권 혈관 천자부위 폐색 장치 한국(PCT 출원일: 2009-08-12) 특허권 골지혈제용 생체 적합성 조성물, 이를 사용하는 치료 방법 및 이의 제조 방법 한국(PCT 출원일 : 2020-02-12) 특허권 파상도를 갖는 유방 보형물 한국(PCT 출원일 : 2021-03-02) 특허권 봉합사 및 이를 포함하는 키트 한국 특허권 색전 코일용 앵커 및 이를 포함하는 색전 코일 한국(PCT 출원일 : 2020-07-17) 특허권 인공 혈관, 및 이의 제조 방법 한국 특허권 지혈 장치 한국 특허권 코 보형물 및 그 제조 방법 한국(PCT 출원일 : 2021-12-08) (주) PCT 출원이란 특허협력조약(PCT: patent cooperation treaty)에 의해 하나의 방식 및 언어로 PCT 동맹국에 동시에 특허출원하는 것을 말함. 2. 사업과 관련된 법률, 규정 등 당사는 인체이식용 피부와 뼈이식 제품 및 의료기기 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 이에 당사 사업과 관련된 다수의 법률 중 주요 법률은 다음과 같으며 당사의 사업에 중대한 영향을 미치지 않습니다.- 인체조직안전 및 관리등에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙- 인체조직안전에 관한 규칙- 의료기기법 및 시행령, 시행규칙- 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률 및 시행령- 첨단재생의료 안전 및 지원에 관한 규칙- 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 규칙- 생명윤리 및 안전에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙- 의료법 및 시행령, 시행규칙- 약사법 및 시행령, 시행규칙- 의약품 등의 안전에 관한 규칙 3. 사업과 관련된 환경 규제 등 한스바이오메드의 일부제품(Mint Lift)은 생체적합성이 확보된 생분해물질인 Polydioxanone을 원재료로 사용하고 있습니다. 생분해 물질은 자연 미생물에 의해 자연 분해되기 때문에 인체 건강 및 환경에 끼치는 부정적 영향이 최소화됩니다. 또한 2022년도부터 제품 패키지에 친환경 지류(FSC인증) 및 콩기름 잉크를 사용하기로 결정하였으며, 일부 국내 제품(Mint)은 친환경 패키지를 사용하고 있습니다. 지속적으로 제품을 생산하고 사용하는 과정에서 발생하는 환경오염을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 4. 회사가 속한 산업과 시장여건 4-1. 민트리프트1) 산업의 특성, 성장성 인간은 시간의 흐름에 의한 노화가 진행되며, 대표적인 노화는 중력을 받아 피부의 탄력이 떨어지며 생기는 주름입니다. 주름은 피부 속 피하지방층과 근육층 사이에 존재하는 SMAS(근막)층이 중력에 의하여 처짐을 만들어내는 것이 가장 큰 원인으로 SMAS층이 무너질 경우 그 위에 있는 지방층과 지피층이 함께 무너지기 때문에 안면 리프트에서 빼놓을 수 없는 부위입니다. 안면 리프링 시술 및 수술의 종류는 크게 3가지로 레이저, 실리프팅, 안면거상으로 나누어집니다. 레이저는 짧은 시술시간과 일상으로 바로 복귀할 수 있다는 장점이 있으나, 즉각적으로 가시적인 효과를 얻기는 어려우며, 안면거상은 실제 늘어난 SMAS층의 최소절개를 통해 늘어진 피부, 지방, 근육을 당기는 수술로 즉각적인 효과를 볼 수 있으나, 수술에 대한 두려움, 긴 회복시간 등의 단점이 있습니다. 반면 실리프팅의 시술시간은 30분내외로 짧으며, 시술 후 즉각적인
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효과를 볼 수 있고, 회복시간 없이 바로 일상으로 복귀할 수 있다는 장점이 있습니다. 실리프팅은 수요가 증가함에 따라 개선되어 왔습니다. 1세대는 돌기가 없는 가는 실을 사용하였으며, 2세대는 탄력 효과가 높은 회오리 모양의 실을 사용, 3세대는실에 돌기를 붙여 고정력을 향상시켰습니다. 4세대는 원사에 360도 돌기 등이 달려 고정력이 우수한 것이 특징입니다. 또한 원사의 성분도 녹는 실, 주로 PDO, PLLA 등을 사용합니다. 이는 체내에 무해한 성분으로 리프팅 시술로 인한 직접적인 고정력뿐이 아닌, 콜라겐 생성을 유도하는 효과가 있습니다. 2) 국내외 시장여건 외적인 젊음을 유지하고자 하는 수요에 증가함에 따라 주름 완화를 위한 고객들의 니즈는 크게 성장하고 있습니다. 의료기기산업 종합정보시스템에 의하면 안면조직고정용실의 국내 시장규모는 2017년 61억이었으나, 2021년 103억으로 68.73% 상승 및 최근 5년간 연평균 17.84%로 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 또한 K-뷰티에 대한 관심이 높아지며 수출금액 또한 2017년 13억원에서 2021년 161억원으로 1,105.62% 상승 및 최근 5년간 연평균 91.08%로 높은 성장률을 기록한 바, 추후에도 시장규모의 지속적인 확대가 이루어질 것으로 예상됩니다. 안면조직고정용실 시장정보 3)시장 경쟁력 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 민트리프트은 기존 봉합사를 활용한 리프트과는 다르게 임상시험을 바탕으로 국내 식약처로부터 PDO(Polydioxanone) 안면조직고정용실로 최초 특허 받은 제품입니다. 또한 특허 받은 프레스 몰딩 공법으로 제작되고, 실 전체에 분포하는 360도 3D 돌기로 전방위적으로 강하게 고정되며, 인장력과 고정력에 우수한 효과를 가지고 있습니다. 국내 식약처 뿐만 아니라, 미국, 유럽, 중국등 총 10개국에서 허가를 받았으며, 총 11개 국가에서 제조방법에 대한 특허를 보유하여 글로벌 시장에 진출하였습니다. 또한, 타사 대비 다양한 라인업을 갖추고 있어, 한 제품으로 다양한 부위에 시술하는 것이 아닌, 시술 부위에 맞춘 특화된 라인업을 자랑합니다. 얼굴의 전반적인 부분에 사용하는 FINE, EASY 그리고 코 부위를 위한 UP, TIP 이마 부위를 위한 FIX-MINI, FIX 등으로 총 10개 이상의 라인업을 보유하고 있어 원하는 시술 부위에 따라 맞춤형 제품을 선택할 수 있습니다. 4-2. 인체조직이식재4-2-1. 골이식재1) 산업의 특성 인구의 고령화 및 레저활동 등의 증가는 골다공증, 뼈 손상의 위험 리스크를 상승시킵니다. 이 경우 자가골을 이용하여 골의 구조를 회복시키고 골 밀도를 증가시켜 골 결손부에 대한 치유를 촉진하는 것이 가장 이상적입니다. 하지만 자가골은 추출, 감염위험, 2차수술 등 어려움으로, 주로 대체재를 사용합니다. 대체재의 종류는 그 재료의 기원에 따라 동종골, 이종골, 합성골로 구분할 수 있으며 현재 동종골과 이종골이 시장에서 가장 많이 사용되고 있습니다. 최근 골이식 제품시장에서 주로 동종골, DBM, BMP 및 합성골을 포함하는 골 이식재가 주종을 이루고 있습니다. 특히 DBM 및 BMP를 이용한 대체재 수요가 증가하여 시장이 급격히 성장하고 있으며, 시술자의 편의성을 개선한 다양한 캐리어 기술 및 생체적합성 기술이 포함된 신제품이 개발되고 그 적용분야가 확대되었습니다. 2) 국내외 시장여건 글로벌 재생의료 시장 규모 및 전망은 2017년 217억 달러 이 중 조직공학이식재는 30억달러로 전체 재생의료 시장의 규모의 약14%를 차지하며, 시장이 확대됨에 따라 같이 성장하고 있습니다. 2024년까지 전체 재생의료 시장 규모는 768억 달러규모를 예상하고있으며, 재생의료 시장도 105억 달러 규모로 확대될 전망입니다. 글로벌 재생의료 시장규모 및 전망 3) 시장 경쟁력 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 당사의 골이식재는 도너 선별 및 관리를 최고 수준인 AATB 규정을 준수하여 생산되며, 국내 첫 미국FDA 510K 획득으로 세계 최대 시장인 미국시장에 진출하였습니다. 당사의 제품은 주로 치과 및
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정형외과에서 사용됩니다. 치과용 골이식재는 국내 최초 커브드 시린지 타입을 도입하여 수술 시 편리함을 증대했으며, 면역 거부반응이 가장 적은 동종골을 사용하여, 안정적으로 골 형성을 돕습니다. 이러한 우수한 제품력을 토대로 임플란트 분야 글로벌 1위인 오스템임플란트사에 국내 독점 계약을 통한 납품을 하고 있습니다. 해당 계약은 꾸준한 매출 증가 요인으로 자리잡고 있습니다. 4-2-2. 피부이식재1) 산업의 특성 각종 외상이나 화상, 욕창 등에 의한 심한피부결손의 경우 자기 신체의 건강한 피부조직을 떼어 피부 결손 부위에 이식하는 자가 피부 이식 방법과 최소한의 적당한 수분투과성을 가지면서 세균 등과 같은 외부 환경을 차단하여 인체를 보호하고 재건할 수 있는 기능을 하는 자기신체이외의 이식 가능한 피부이식 방법이 있습니다. 1999년까지는인체 동종피부(Allograft Skin)의 국내 생산업체가 없어 수입에만 의존하였으나, 당사와 KAIST와 산학협정을 체결하여 손상된 피부조직을 회복시키고 재생하는 '인체이식용 무세포진피층 및 이의 제조방법(특허번호 제0469661호)' 기술개발 완료를 통하여 국산화를 이뤘습니다. 2) 국내외 시장여건 최근 4년간 외상, 화상 및 당뇨병 등으로 인한 피부 결손에 의한 피부이식 시 , 동종진피를 사용한 피부이식 사례가 증가하고 있습니다. 보건의료빅데이터개방시스템의 동종진피 이식 건강 보험 청구량은 2018년 27,025건이었으나, 2021년 130% 증가된 62,172건을 기록하였으며, 연평균 35% 성장률로 지속적으로 확대되고 있습니다. 2021년부터 변경된 동종진피(Graft용) 급여의 적응증 및 인정개수 확대로 인해 피부이식재의 시장은 더 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 더불어, 유방암 환자 대상 유방재건술 급여 도입으로 피부이식재에 대한 수요가 크게 높아지고 있습니다. 비용 부담의 문제가 일정 부분 해결되면서 여성의 삶의 질 향상과 국소 재발을 억제하는데 효과적이라는 보고가 이어지며, 종양학적 안정성을 위해 유방보존술에서 유방절제술 후 재건 수요와 관심이 높아짐에 따른 시장확대가 예상됩니다. 건강보험 동종진피 청구량 (출처: 보건의료빅데이터개방시스템, 동종진피(Graft용, 유방재건용) 3) 시장 경쟁력 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 당사는 국내 인체조직 의료기기의 선두주자로 국내 최초 1호 조직은행으로 허가받았습니다. 기존 해외 수입에 의존하던 피부이식재를 국내 최초 개발 및 상용화하였습니다. 오래된 업력으로 인한 임상효과 및 장기적인 안정성에 대한 검증되었습니다. 또한 의료 현장에서 기존 제품의 보완사항을 수렴하여 "벨라셀HD" 이라는 RTU(Ready To Use) 제품을 출시하였습니다. 이는 수화된 제품으로 현장에서 바로 사용할 수 있어, 사용자의 편의를 향상시키며, 피부의 3차원 구조 유지로 뛰어난 생체적합성을 가져 빠른 세포 및 혈관 형성에 도움을 줍니다. 뿐만 아니라 기존 제품대비 유연성이 40% 증가, 인장력 및 신장력이 우수한 제품입니다. 이는 적은 양으로 많은 부분을 커버할 수있다는 장점을 가지고있고, 이로 인한 환자의 비용 부담을 줄여 경제적인 부담을 완하하여주는 제품입니다. 4-3. 실리콘제품시장4-3-1. 인공유방보형물1) 산업의 특성 2020년 국제암 보고서에 따르면 유방암은 특히 전 세계적으로 발생률이 빠르게 증가하는 질환으로 2012년에 비해 2020년에는 발생률이 24.3% 증가하였습니다. 또한 유방암은 우리나라에서는 여성에게서 발생하는 암중 가장 흔한 암으로, 보건복지부의 국가암등록사업 보고에 따르면 2019년 유방암은 전체 여성암의 26%를 차지합니다. 이러한 유방암의 치료로 재발의 위험성이 가장 적은 유방절제술을 많이 시행하며, 유방절제술이후 유방재건을 위해 보형물 이식술을 많이 시행합니다. 또한 건강한 신체와 아름다운 외모에 대한 관심의 증대로 인하여 선천적으로 유방의 발육이 충분하지 않거나 출산 등으로 인하여 유방의 변형이 오는 경우에 유방확대술을 많이 시행합니다. 세계 여성암 발생률 (출처 : 유방암백서 2022~2022년 08월
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(한국유방암학회)) 2)국내외 시장여건a. 유방재건시장 국내의 경우 유방암환자는 2009년 15,735명에서 2019년 29,729명으로 10년간 약 2배 증가하였습니다. 또한 2015년 4월부터 유방전절제술 후 유방재건에 대해 건강보험이 적용되면서 유방재건술을 실시하는 환자수 또한 증가하고 있는 추세입니다. 국내 여성 유방암의 연도별 발생 추이 (출처 : 유방암백서 2022~2022년 08월 (한국유방암학회)) b. 유방확대시장 소득수준이 향상되면서 외모에 대한 관심이 증가하고 있으며, 글로벌 미용성형 시장 규모는 2018년 기준 103억달러였으며, 지난 5년동안 연평균 10.6% 성장하여 2023년까지 171억달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 특히 글로벌 가슴성형시장은 2020년 9억달러 시장규모에서 연평균 약 13% 성장하여 2025년 약17억달러 규모로 성장할 것으로 추정됩니다. 한편, 식품의약품안전처 자료에 따르면, 국내 유통되는 보형물의 유통량은 2016년 70,197개에서 2020년 76,262개로 평균 9%의 성장율을 보였으며, 평균 한국의료기기 산업협회, 의료기기산업 통계자료에 따르면 최근 2021년도 인공유방 보형물 수입액은 약 1,656만 달러로 인공유방 보형물 국내시장규모는 약5-600억원으로 추정할 수 있습니다. 3) 시장 경쟁력 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 한스바이오메드는 유방재건 및 유방성형 시장에 진입하기 위해서 실리콘겔 인공 유방 보형물을 개발하여 임상완료하였으며, 아시아 최초로 2015년 11월 27일에 한국식약처(MFDS)로부터 판매 및 제조허가를 받았습니다. 또한 2016년 5월10일 중국의 국가식품의약품감동관리총국(NMPA)에 판매 및 제조허가를 받았으며, 그 외 기타 국가들에서 허가를 받아, 국내 시장뿐 아니라, 글로벌로 진출할 수 있는 발판이 마련되어 있어 글로벌 인공 유방 보형물 기업으로 자리잡을 수 있습니다. 4-3-2. 실리콘겔 창상피복재1) 산업의 특성 의료기술의 발전과 더불어 화상 등 외상에 의한 피부 재생기술은 많이 발전이 되어 왔으나 회복 후 흉터의 경우 치료에 한계가 있습니다. 최근 실리콘 젤을 이용하여 만든 창상피복재가 비후성 반흔, 켈로이드에 효과와 안전성이 입증되면서 여러 나라에서 비후성 반흔과 켈로이드를 예방, 관리하는데 실리콘 젤 시트, 겔타입의 연고를 보편적으로 사용하고 있습니다. 창상피복재 시장성장의 주요요인을 크게 보면 라이프 스타일 질환에 대한 인식변화로 인한 창상 치유 환자의 증가, 창상치유 신기술의 지속적인 개발, 당뇨성 창상치료의 증가, 스포츠 활동 증가에 따른 창상 환자 증가, 의료비 지출의 증가 등을 들 수 있으며, 이러한 성장요인을 바탕으로 창상피복재는 점진적 시장규모 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 2) 국내외 시장여건 Grand View Research, Inc.의 2018년 조사에 따르면 글로벌 창상피복재 시장 규모는 2017년 35.3억 달러 규모에서 2025년 54.5억 달러 규모로, 연평균 5.6% 씩 성장할 것으로 전망되며, 이 중 미국 시장이 가장 큰 규모로 2017년 9.7억 달러 규모를 형성하고 있으며, 2025년 14.2억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 동남아 시장은 2017년 5.6억 달러 규모의 시장을 형성하고 있으며, 2025년 10.1억 달러 규모로 가장 높은 성장세를 보일 전망입니다. (CAGR 6.8%) 국내 창상피복재 시장규모는 2014년 732억 원 규모에서 2018년 1,051억 규모로 2014 ~ 2018년 연평균 9.5%씩 성장하고, 이는 2014년 대비 2018년 5년간 43.7%가 증가한 수치이며, 2018년 시장규모는 전년대비 21.6% 증가로 최근 더 높은 증가 추세를 보이고 있습니다. 국내 창상피복재 공급 규모는 2018년 1,051억 원에서 연평균 최소 5% 성장을 지속하여 2023년 기준 약 1,341억 원 규모로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 피부 창상관련 치료제 시장은 사람들의 미에 대한 요구가 증가함에 따라 크게 확대되고 있습니다. 또한 교통사고와 화상
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부상이 증가하면서 세계적으로 미용 시술에 대한 수요도 증가하고 있으며, 비후성 반흔이 세계적으로 늘어난 것도 피부 창상관련 치료제 수요를 끌어올리고 있습니다. 3) 시장 경쟁력 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 흉터치료제의 성분은 크게 양파추출물 성분과 실리콘 성분으로 나누어집니다. 한스바이오메드의 제품은 실리콘 성분으로 이루어져 있으며, 피부에 직접 흡수되지 않는 안전한 제품이라 영유아, 임산부, 수유부도 안심하고 사용할 수 있는 강점이 있습니다. 한스바이오메드는 2006년도부터 ㈜일동제약과 계약을 체결하여 제품을 공급하고 있으며 전국의 종합병원, 로컬병원 및 일반소비자에게 판매하고 있습니다. 그리고 한스바이오메드 자체적으로 출시한 '스카클리닉(Scar Clinc)'은 실리콘을 주 성분으로 한 흉터관리 제품으로 유럽 CE인증을 받은 의료기기이다. 겔과 시트타입 2종류로 유통 판매중이며, 특히 시트타입의 제품은 점착력이 유지될 때까지 세척후 재사용이 가능하다는 장점이 있습니다. 5. 신규사업 등의 내용 및 전망1) 중국 합자법인 설립 2021년 09월 당사와 중국 위고그룹은 합자회사 레보스 설립하였으며, 자본금은 한화 약 430억원으로 설립되었습니다. 이 중 위고그룹은 현금 한화 약215억원을 출자, 당사는 현금 한화 약 35억원을 출자 및 한화 약 180억원의 지적 재산권을 인정 받아 인체조직에 대한 기술력을 제공하였습니다. 이는 국내 인체조직의료기기 산업 기술제공 대가 금액 중 가장 큰 규모로 당사의 기술력을 높게 인정받은 사례입니다.2025년 매출 발생을 목표로 중국 인허가 업무를 진행중입니다. 매출 발생 시, 누적금액 5천만위안 미만은 3%, 이상은 5%의 로열티가 발생하며 이는 당사의 영업이익으로 반영되어 영업이익 견인에 큰 역할을 할 것으로 기대합니다. 2) 에이템즈 재생치료제 골관절염은 연골조직의 결손과 염증반응이 반복되는 난치성 질환이며, 글로벌 2.5억명의 환자가 있지만, 재생 치료제는 부재한 상황입니다. 기존 치료 방법은 진통소염제 복용. 스테로이드, 히알루론산 등 투여 및 인공관절 치환등이 있습니다. 에이템즈에서 개발중인 A-paste-C는 결손 연골조직의 초자연골로 재생시키는 치료제이며, 기존 타사 제품대비 동종유래 줄기세포를 이용하며, 1개의 조직으로 100만명 이상의 환자에 적용 가능한 대량생산공정이 가능한 것 또한 큰 장점입니다. 지속적인 연구 및 임상을 통하여 추후 골관절염의 근본적인 치료제로 성장해나갈 예정입니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 가. 대여금및수취채권의 감소 나. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 다. 유형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 가. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 나. 대여금및수취채권의증가 다. 종속기업투자, 관계기업투자의 취득 라. 유형자산의 취득 마. 무형자산의 증가 바. 임대보증금의 감소 사. 투자부동산의 취득