chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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이산화티탄(Titanium Dioxide) 복합 분체 및 퍼플루오로알킬알콕시실레인 처리가 이루어진 산화철(Iron Oxide) 복합 분체 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다수의 색조화장품에 적용 주름 개선용 화장료 조성물 - 본 발명은 아크릴레이트계 공중합체를 포함하지 않으면서 즉각적인 주름 개선 효과를 발휘하는 화장료 조성물에 관한 것이다. 다수의 기초 화장품에 적용 치자꽃 추출물, 펠라고니움 그라베올렌스 추출물, 살비아 오피시날리스 추출물을 유효성분으로 포함하는 항산화, 항염증, 노화방지용 항균기능성 화장료 조성물 - 본 발명은 치자꽃 추출물, 펠라고니움 그라베올렌스 추출물, 살비아 오피시날리스 추출물, 3-0-에틸아스코빅애씨드, 판테놀을 유효성분으로 포함하는 항균기능성 화장료 조성물과 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에서 제공하는 화장료 조성물은 천연성분을 주 성분으로 하고 있어 피부 자극을 최소화시키면서, 세균에 대한 증식을 효과적으로 억제하여 뛰어난 항균 활성을 나타내고, 항염 및 항산화 효과 또한 우수하여 전반적인 피부개선 효과까지 포함하는 항균기능성 화장료 조성물이다. 다수의 기초 화장품에 적용 에스테르 교환 반응을 거친 타이거 넛츠 오일을 포함하는 화장료 조성물 - 본 발명은 에스테르 교환 반응을 거친 타이거 넛츠 오일을 포함하는 화장료 조성물에 관한 것이다. 다수의 색조 화장품에 적용 입술 제품용 친수성 색소 조성물, 입술용 유분산 화장료 조성물 및 이의 제조 방법 - 구현예들에 따른 입술 제품용 친수성 색소 조성물 및 입술용 유분산 화장료 조성물은 친수성 색소 및 친수성 색소를 용해시키는 다가 알코올 용제를 포함하며, 다가 알코올 용제는 프로판디올 및 부탄디올을 포함하여, 친수성 색소의 용해 및 혼화 특성이 향상되고, 용제의 휘발이 억제될 수 있다. 수중유형 화장료 조성물 - 본 발명은 유화제 및 계면활성제 없이 고함량의 오일을 안정화한 저점도의 수중유형 화장료 조성물에 관한 것이다. 다수의 기초 화장품에 적용 연성을 갖는 화장료 조성물 - 연성을 갖는 화장료 조성물에 관한 것으로, 일 양상에 따른 조성물은 소듐 폴리아크릴레이트, 세테아릴 글루코사이드 및 세테아릴 알코올을 포함함으로써, 향상된 연성을 갖는 제형을 효과적으로 형성할 수 있으며, 장기 보관 후에도 연성이 안정적으로 유지되는 효과가 있다. 이를 통해, 피부에 도포가 용이하고 피부와의 밀착력이 우수해지며, 우수한 메이크업 효과 또는 피부 개선 효과를 구현해낼 수 있다. 다량의 펄을 포함하는 입술용 화장료 조성물 - 본 발명은 다량의 펄을 포함하는 입술용 화장료 조성물 관한 것이다. 본 발명에서 제공하는 입술용 화장료 조성물은 구체적으로 폴리아크릴레이트 크로스폴리머-6 및 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일디메틸타우레이트 코폴리머 중 어느 하나 이상을 포함하는 점증제를 포함하여 다량의 펄을 안정화시키면서 우수한 지속력 및 보습력의 효과가 있다. 또한, 본 발명의 입술용 화장료 조성물은 상온에서뿐만 아니라 다양한 환경에서도 제형의 분리가 발생하지 않고 안정적인 제형을 유지한다. 다수의 색조 화장품에 적용 혼합성 및 안정성이 우수한 메이크업 화장료 조성물 - 본 발명은 PEG, HDI 및 디메티콘올 코폴리머를 포함하는 메이크업 화장료 조성물에 관한 것으로서, 우수한 혼합성과 안정성을 나타내는 효과를 가진다 오레가노 추출물 및 병풀 유래 엑소좀의 혼합물을 포함하는 피부 개선용 조성물 - 본 발명의 실시예에 따라, 오레가노 추출물 및 병풀 유래 엑소좀의 혼합물을 유효성분으로 포함하는 피부 개선용 조성물이 제공된다. 다수의 기초 화장품에 적용 고밀도 초미세입자 조성물의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 고밀도 초미세입자를 포함하는 화장료 조성물 - 본 발명의 실시예에 따라, 고밀도 초미세입자 조성물의 제조 방법이 제공된다. 상기 방법은, 지질 및 양친매성 성분을 포함하는 유상부를 1차 농축하는 단계; 1차 농축된 유상부에 정제수를 포함하는 수상부를 혼합하여 유화하는 단계; 및 유화된 혼합물을 2차 농축하는 단계를 포함할 수 있다
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파우더 화장료 조성물 - 본 발명은 경도, 낙하 안정성 및 발색력이 우수한 파우더 화장료 조성물에 관한 것이다. 다수의 색조 화장품에 적용 입술용 화장료 조성물 - 본 발명은 실키(silky)하고 가벼운 사용감을 가지는 동시에, O/W(oil in water) 제형과 같은 수분감을 지닌 입술용 화장료 조성물에 관한 것이다. 안젤리카 및 크랜베리 추출물을 포함하는 피부 개선용 조성물 - 안젤리카 및 크랜베리 추출물을 포함하는 피부 개선용 조성물에 관한 것으로, 일 양상에 따른 조성물에 의하면, 인체에 무해하면서도 현저히 개선된 피부 상태 개선 효과가 있다. 예를 들면, 피부장벽 강화, 피부 노화 억제 또는 개선, 피부주름 예방 또는 개선, 또는 피부 탄력 개선 효과가 있다 다수의 기초 화장품에 적용 무기 자외선 차단제를 포함하는 화장료 조성물 - 무기 자외선 차단제를 포함하는 화장료 조성물에 관한 것으로, 일 양상에 따른 조성물은 저점도 또는 무점도의 제형에서도 무기 자외선 차단제를 안정적으로 포함할 수 있어, 저점도 또는 무점도의 형태로 제형화 되는 패드 제품군에 사용하기 적합한 효과가 있다 또한, 무기 자외선 차단제의 백탁현상을 방지할 수 있어 무기 자외선 차단제의 단점을 개선할 수 있으면서도 즉각적인 톤업 효과를 발휘할 수 있다. 내용물 용기 - 본 발명의 실시예에 따라 내용물 용기가 제공된다. 상기 용기는, 내측에 내용물이 수용되는 수용 공간을 갖도록 포장 시트가 권취되어 형성되는 용기부; 및 적어도 일 영역이 상기 용기부의 내측으로 삽입되어, 상기 용기부를 지지하는 홀더부를 포함할 수 있다. 다수의 색조 화장품에 적용 캡슐 또는 비드를 포함하는 화장료 조성물 - 캡슐 또는 비드를 포함하는 화장료 조성물에 관한 것으로, 일 양상에 따른 조성물은 캡슐의 안정도를 효과적으로 향상시킬 수 있으며, 스틱 형태의 제형으로도 안정적으로 제형화될 수 있는 효과가 있다. 비타민C를 고함량으로 포함하는 화장료 조성물 본 발명은 조성물 총 중량 기준으로 적어도 15 중량% 이상의 비타민C 및/또는 이의 유도체, 비이온성 계면활성제 및 실리콘 에몰리언트를 포함함에 따라, 고 함량의 비타민C를 안정적으로 함유하여, 우수한 사용감, 피부 개선 효과 및 제형안정성을 갖는, 화장료 조성물을 제공한다. 다수의 기초 화장품에 적용 비타민C를 안정적으로 함유하는 화장료 조성물 본 발명의 실시예에 따라, 비타민C를 안정적으로 함유하는 화장료 조성물이 제공된다. 상기 화장료 조성물은 비타민C 또는 이의 유도체; 및 점증제를 포함하고, 상기 점증제는 디우탄검(Diutan Gum)을 포함할 수 있다. 폴리글리세릴계 유화제를 포함하는 입술용 화장료 조성물 본 발명은 폴리글리세릴-4다이아이소스테아레이트/폴리하이드록시스테아레이트/세바케이트, 라우릴폴리글리세릴-3폴리디메칠실록시에칠디메치콘 and 토코페롤 및 폴리글리세릴-2올리에이트 and 폴리하이드록시스테아릭애씨드 and 폴리글리세릴-2스테아레이트를 포함하는 폴리글리세릴계 유화제; 왁스; 세라마이드; 및 판테놀;을 포함하는 입술용 화장료 조성물에 관한 것으로, 보습 효과가 우수하면서도 발림성, 발색력 등의 사용감이 우수하고, 유화 및 제형 안정도가 좋아 충전 및 성형이 용이한, 입술용 화장료 조성물을 제공한다. 다수의 색조 화장품에 적용 초고밀도 나노 입자 구성을 위한 계면의 유화능 강화 복합 유화 조성물의 제조 방법과 이에 의해 제조된 초고밀도 나노 입자를 포함하는 화장료 조성물 본 발명은 2개 이상의 액체를 유화하기 위한 성분으로서 음이온성 계면활성제 , 양쪽성 계면활성제 및 제 1 비이온성 계면활성제를 포함하는 입자에 관한 것이며 , 상기 성분을 포함하는 분산상 및 상기 분산상을 둘러싸는 연속상을 포함하는 에멀젼 제제에 관한 것으로 , 음이온성 계면활성제 및 양쪽성 계면활성제는 분산상입자의 바깥쪽 계면의 계면활성제 간의 물리적 거리를 조절하여 , 분산상 입자의 완결성을 향상시키고 , 제 1 비이온성 계면활성제는 분산상 입자의 안쪽 계면에서 계면활성제 간의 조합을 통하여 계면을 완화하여 분산상
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입자의 안정성을 향상시켜 , 밀도가 높으며 , 보다 작고 균일한 크기의 분산상 입자를 포함하는 에멀젼 제제 및 이를 포함하는 화장료 조성물 , 피부외용제 조성물을 제공한다 다수의 기초 화장품에 적용 자극받은 피부 진정과 냉감 효과의 화장료 조성물 및 이를 포함하는 피부 부착용 마스크팩 본 발명의 실시예에 따라 , 냉감 효과를 가지는 화장료 조성물이 제공된다 . 상기 화장료 조성물은 , 자극완화제 ; 냉감제 ; 및 점증제를 포함하며 , 상기 자극완화제는 , 판테놀 (Panthenol), 알란토인 (Allantoin), 다이포타슘글리시리제이트 (Dipotassium Glycyrrhizate) 및 천연 추출물 중 적어도 하나를 포함할 수 있다 화장품 및 이의 성형 방법 본 발명의 실시예에 따라 , 화장물의 성형 방법이 제공된다 . 상기 방법은 , 사출 성형을 통해 상기 화장물의 표면에 제 1패턴을 형성하는 단계 ; 및 식각 성형을 통해 상기 화장물의 표면에 제 2패턴을 형성하는 단계를 포함하고 , 상기 제 1패턴 및 /또는 상기 제 2패턴은 , 상기 화장물의 표면이 돌출 또는 함몰되어 형성될 수 있다 내수성과 피부 밀착력이 향상된 분체 복합체 및 이를 포함하는 화장료 조성물 본 발명의 실시예에 따라 , 분체 복합체가 제공된다 . 상기 분체 복합체는 , 분체 ; 및 상기 분체의 표면에 처리되는 개질제를 포함하고 , 상기 개질제는 덱스트린에스테르 및 고급 지방산 에스테르의 혼합물을 포함할 수 있다 ◆ 에이치케이이노엔㈜ 1) 연구개발 주요 진행현황 공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 주요 프로젝트 현황은 다음과 같습니다. No 과제구분 과제명 적응증 연구시작일 현 단계(국가) 합성신약 케이캡 위식도역류질환 2010년 출시, 적응증 추가임상(한국) 합성신약 IN-115314 자가면역질환 2012년 임상1상(한국) 합성신약 FM-101 비알콜성지방간질환 2020년 원개발사가 글로벌 임상 진행 중 바이오신약 IN-B00004 항암 2020년 임상1상(유럽) 합성신약 아킨지오주사 항구토 2020년 품목허가(한국) ※상세 현황은 '상세표-6. 에이치케이이노엔㈜-연구개발 주요 진행 현황(상세)' 참조 2) 연구개발 현황(신약/바이오/개량신약) 항목 단계 과제명 적응증 진행현항(국가) 신약 출시 케이캡 위식도역류질환 출시(한국, 중국, 필리핀), 적응증추가 임상3상(한국), 임상3상(미국) 진행중 IN-115314 자가면역질환 임상1상(한국) 진행중 IN-120221 항암 비임상 진행중 IN-119873 항암 비임상 진행중 FM-101 비알콜성지방간질환 원개발사가 글로벌 임상 진행 중 진행중 아킨지오주사 항구토 품목허가(한국) 진행중 IN-120190 항암 비임상 진행중 22ND01 건선 기초연구 진행중 22ND02 항암 기초연구 진행중 22ND06 당뇨 기초연구 진행중 23ND01 항암 기초연구 진행중 23ND02 항암 기초연구 진행중 23ND03 고지혈 기초연구 진행중 23ND04 항암 기초연구 바이오 진행중 IN-B00001 두창백신 비임상 진행중 IN-B00002 항암 기초연구 진행중 IN-B00003 항암 기초연구 진행중 IN-B00004 항암 임상1상(유럽) 진행중 IN-B00005 항암 기초연구 진행중 IN-BT0001 항암 기초연구 진행중 IN-B00007 항암 기초연구 진행중 IN-BT0002 항암 기초연구 진행중 IN-BT0003 항암 기초연구 진행중 IN-B00008 골다공증 임상3상(유럽) 개량 진행중 IN-M00001 위식도역류질환 비임상, 기술수출(중국) 출시 케이캡구강붕해정 위식도역류질환 출시(한국) 진행중 20MD04 위식도역류질환 임상1상(한국, 미국) 진행중 오마프플러스원주 영양공급 품목허가(한국) 진행중 다파엔젠타 당뇨 임상3상(한국) 출시 다파엔 당뇨 출시(한국) 출시 다파엔듀오 당뇨 출시(한국) 출시 크레메진속붕정 요독증 출시(한국) 출시 다파엔시타 당뇨복합 출시(한국) 진행중 IN-M00004 영양공급 비임상 진행중 IN-M00005 순환 임상3상(한국) 진행중 IN-MT0001
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당뇨 기초연구 진행중 IN-M00006 영양공급 기초연구 3) 최근 3개년 주요 의약품 보급 및 개발 성과 과제구분 과제명 적응증 진행사항 제네릭 제피토 고지혈 출시(2021년) 개량신약 케이캡 주사제 위식도역류질환 기술수출(2021년, 중국) 신약 케이캡 위식도역류질환 기술수출(2021년, 미국/말레이시아) 제네릭 이노엔플루 독감 출시(2021년) 제네릭 슈가마데온주 해독제 출시(2022년) 개량신약 케이캡 구강붕해정 위식도역류질환 출시(2022년) 개량신약 크레메진 속붕정 요독증 출시(2022년) 개량신약 로바젯저함량 고지혈 출시(2023년) 제네릭 다파엔 당뇨 출시(2023년) 제네릭 다파엔듀오 당뇨 출시(2023년) 제네릭 다파엔시타 당뇨 출시(2023년) 제네릭 시다프비아 당뇨 출시(2023년) 제네릭 카발린캡슐300mg 통증 출시(2023년) 신약 조플루자정 독감 출시(2023년) ※ 기술수출(완제 수출/공급계약 포함) ◆ ㈜연우 - 수상실적 수상작 수상일자 수상기관 Eco up 대한민국패키징대전 대한민국패키징대전 ADF PARIS ADF PARIS 대한민국발명특허대전(대한상공회의소 회장상) 7. 기타 참고사항 가. 산업분석 ◆ 한국콜마㈜ 1) 산업의 특성 등 화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적 고부가가치 산업입니다.화장품은 재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며, 산업 측면에서는 전형적인 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 또한 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력이 요구되고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 등 국내 화장품 시장의 돋보이는 변화는 ① 유통채널에서는 온라인/비대면 채널의 확대, ② 품목 및 컨셉에서는 비건/더마 화장품의 강세입니다.2020년 1분기에 발생한 COVID-19는 화장품 유통업계에도 큰 영향을 주었습니다. 주로 대면 형식으로 소비자에게 판매되는 오프라인 매장, 방문판매 등 채널과 면세점을 통한 구매 채널은 평년에 비해 부진하였으며, 온라인, 홈쇼핑 등 비대면 채널은 상대적으로 빠르게 성장하였습니다.비건 및 더 마 화장품 강세는 약 4~5년 전부터 미국/유럽 등 해외 화장품 시장에서 시작되었으며 2~3년 전부터 국내 화장품 업계에서도 점차 확대되고 있는 추세입니다. 이와 관련하여 제약, 식품 등 이종 산업에서의 진출도 활발해지고 있는 상황입니다. 최근 화장품 산업은 인디브랜드가 중심이 되어 H 유통채널이 빠르게 재편되고 있습니다. 인디브랜드들은 국내에 국한되지 않고, 미국과 일본 등 해외로 영업기반을 확장하고 있습니다. ODM 시장에 대해 살펴보면, 국내 ODM/OEM 시장에는 약 2~300여개 업체가 참여하고 있는 것으로 추정되며, 이 중 당사를 포함한 매출액 기준 상위 3개 업체(한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아)의 시장점유율은 약 40%대로 큰 변화 없이 유지되고 있습니다. ※ 시장점유율은 각 사별 추정치와 차이가 있을 수 있음 3) 영업의 개황 등 당사는 화장품 산업 평균 성장률을 상회하는 높은 성장률을 실현해 왔으며 ODM/OEM업계 선도업체로서 그 지위를 유지하고 있습니다. ODM 방식은 Original Development Design Manufacturing 의 약자로 당사에서 직접 처방을 연구 개발하여 해당 기술을 소유한 상태에서 거래처의 주문에 의해 납품되는 방식으로 당사 화장품 부문 매출의 95% 이상이 이에 해당됩니다.당사의 시장 내 포지셔닝을 살펴보면 소비자가 기준 중고가 위주의 일반 화장품과 기능성 화장품 전반에 걸쳐서 매출을 창출하고 있으며 아모레퍼시픽, LG생활건강, 카버코리아 및 글로벌 고객사를 포함하여 900여개 이상의 고객사와 거래하고 있습니다.당사 화장품 부문의 경쟁우위요소로는 ① R 및 품질관리(Quality Control) 능력, ② 생산대응능력
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등이 있습니다.① R 및 품질관리(Quality Control) 능력 당사는 기초/기능성 제품의 R 독보적인 역량을 확보하고 있습니다. 2013년 국내 업체 최초로 SUN제품의 미FDA인증을 받았으며 매년 매출의 5% 이상을 R 투자하고 있습니다. 또한, 전체 인력의 1/3이 R 인력으로 구성되어 있습니다.품질관리 측면에서 당사는 식약처 지정 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing Practices) 와 국제기준 CGMP인 ISO22716를 국내에서 최초로 인증받아 업계 선두로서의 역할을 충실히 하고 시장의 변화에 발빠르게 대응하고 있습니다.또한 업계 최다 규모의 품질관리 인원을 확보하고 있으며, 기초 화장품 생산시설인 세종공장의 경우 2020년 1월에 ISO 17025(KOLAS) 인정을 받아 최상급의 품질관리 능력을 증명하였습니다.② 생산대응능력당사는 2014년 10월 세종특별자치시에 화장품 기초 신공장을 완공하며 국내 최대 규모 Capa를 확보하였습니다. 당사의 생산능력은 국내 약 8,000억원(화장품 기초 6,000억원, 화장품 색조 2,000억원), 해외 약 6,800억원(무석콜마 3,500억원, 북경콜마 1,500억원, HK Kolmar USA 800억원, HK Kolmar Canada 1,000억원) 이며 이는 국내 유수 브랜드 업체들과 대등한 생산 수준입니다.특히 과거에 비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에서 생산대응능력은 ODM/OEM 업체의 중요한 경쟁우위요소로 대두되고 있습니다. 4) 조직도 2023 한국콜마 조직도.jpg 2023 한국콜마 조직도 5) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제 규정 당사는 '약사법', '하도급거래 공정화에 관한 법률', '독점규제및공정거래에관한법률', '화장품법', '화장품법 시행령', '화장품법 시행규칙', '표시·광고 공정화에 관한 법률, 등의 적용을 받고 있습니다. ◆ 에이치케이이노엔㈜ - 전문 의약품 부문 1) 산업의 특성 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 산업으로 기술 집약도가 높고, 신제품 개발 여부에 따라 부가가치를 창출할 수 있는 미래성장산업으로 분류되고 있습니다. 최근 소득 증대 및 생활 패턴의 변화로 삶의 질 향상이 미래 사회의 화두로 등장하면서 건강검진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다. 또한 전문의약품 산업은 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 각국 정부에서는 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정을 매우 엄격하게 통제 및 관리하고 있습니다. 산업경기 측면에서 제약산업은 수요탄력성이 낮고, 경기 흐름의 영향을 적게 받는 특성을 가지고 있으며, 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력이므로 타 산업에 비해 높은 차별성을 보유하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 의약품 시장은 인구 고령화와 만성질환 환자의 증가로 양적, 질적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 세계 의약품시장은 2022년 1조 3,206억 달러 규모를 형성, 최근 4년간(2019년~2022년) 연평균 3.9%의 성장률을 보이고 있습니다(보건산업통계, 한국보건산업진흥원). 국내 의약품 시장규모는 2022년 기준 29조 8,595억 원으로 최근 5년간(2018년~2022년) 연평균 6.6%의 성장률을 보이고 있습니다(식품의약품안전처). 국내 의약품 시장규모의 성장과 더불어 연구개발비 또한 매년 높아지고 있으며, 국내 상장기업의 연구개발비는 최근 3년간(2019년~2021년) 연평균 15.5% 성장해 2022년 4조 3,894억 원을 기록했습니다(한국제약바이오협회). 3) 경기변동의 특성 제약산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적인 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나
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당사가 판매하고 있는 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 4) 경쟁요소 국내 제약산업 중 제네릭 의약품은 제품 차별화 정도가 낮아 상대적으로 적은 자본 투자로 관련산업에 진입이 용이해 중소 제약업체들의 과당경쟁이 지속되고 있습니다. 반면 신약개발을 위해서는 자본력과 연구 및 임상 개발 능력이 필수적입니다. 그로 인해 오리지널 의약품 생산 및 출시 경험이 있는 글로벌 제약사가 국내 시장 내 지위에 있어서 비교우위에 있습니다. 이에 대응하기 위해 국내 제약사들 역시 신약개발에 적극 투자하고 글로벌 제약사와의 제휴를 통해 신뢰 관계를 유지하며 노하우를 쌓고 있습니다. 또한 미래 경쟁력 확보를 위해 맞춤형 의약품의 기술투자들이 활발히 진행되고 있습니다. 5) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 의약품 관련 법령으로는 약사법, 향정신성 의약품 관리법, 마약법, 우수 의약품 제조기준(KGMP), 우수 의약품 유통관리기준 (KGSP) 등이 있으며, 정부는 의약품 산업 유통과정의 투명성을 보장, 건강보험 재정건전화 및 제약산업 선진화를 위하여 약가 규제 및 리베이트 제공, 수수에 대한 처벌 기준을 강화하고 있는 추세입니다. 약사법에서 리베이트 쌍벌제에 대한 형사처분 근거 규정 및 판매업무정지 행정처분에 관한 근거 규정을 두고 있으며, 위험분담제도, 사용량 약가 연동제 등을 통해 약가에 대한 규제를 두고 있습니다.한편, 정부는 국내 제약사들의 글로벌 역량을 키울 수 있도록 세제, 금융, 인력, 수출, 약가 인센티브 등 다양한 정책적 지원을 위해 2012년 처음 혁신형 제약기업 인증을 시행, 2023년 12월 말 기준 46개 기업을 선정하여 지원하고 있습니다. - HB 부문 1) 산업의 특성 음료시장은 동절기보다 하절기 매출이 증가하는 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 또한 원재료 가격 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이며 진입장벽이 낮아 신규진입이 용이한 산업입니다. 식품 및 음료 업계에 수년째 지속되고 있는 건강 트렌드에 따라 국내뿐만 아니라 세계적으로 설탕을 사용한 탄산음료, 주스류의 수요 감소가 나타나는 반면 생수, 탄산수, 차 음료 등 건강한 이미지를 가진 음료들에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 중 당사가 특화되어 있는 숙취해소 음료 시장이란 숙취해소를 타깃하는 니치마켓에 집중한 것으로 음주 전·후에 마시는 드링크제 시장을 의미합니다. 2) 산업의 성장성 음료 시장은 최근 탄산음료, 액상커피, 물 이외에 다양한 원료를 활용한 RTD(Ready to Drink) tea 시장이 형성되면서 고급화, 웰빙, 물 대용 등 소비자 요구에 부합하는 프리미엄 제품들의 주도 하에 시장이 확대되고 있습니다. 국내 음료 시장은 판매액 기준 2022년 10조 3,115억 원으로 2020년부터 2021년까지 연평균 9.6% 성장하였으며, 액상차 음료 시장은 2020년 대비 연평균 5.8%씩 성장해 2022년 판매액 기준 7,161억 원을 기록했습니다(식품의약품안전처). 국내 숙취해소음료 시장(환 포함)의 경우 2023년 3,473억 원 규모로 2019년 2,678억 원에서 5개년 평균 6.7% 성장했습니다(닐슨 코리아). 3) 경기변동의 특성 음료 시장은 경기변동의 특성보다는 계절적 요인에 영향을 받습니다. 숙취해소 음료의 경우 과거에는 단체 행사가 많은 연말 연초에 소비자 구매가 늘어나는 특징이 었으나, 현재는 계절적 요인의 영향이 줄고, 건강을 생각해 음주 전·후로 젊은 소비자들의 구매가 늘고 있습니다. 4) 경쟁요소 음료시장에는 탄산음료, 액상커피, 과채음료, 액상차, 물 등 다양한 제품이 시장에 출시되어 있으며, 최근 음료업체뿐만 아니라 제약업, 유통업, 유제품 업체가 음료 시장에 진출하며 경쟁이 심화되고 있습니다. 숙취해소 음료 시장은 주요 5개 내외 제품이 시장을 주도하고 있습니다. 특히 최근 음료 위주 제품에서 환, 겔, 젤리 등의 제형 다양화와 건강기능식품업체 등의 시장 진출 및 프리미엄 제품 출시에 따른 시장 변화로 인한 경쟁이 심화되고 있습니다. 5) 관련
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법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 제조 및 유통업의 일반적 특성상 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래공정화에관한법률, 표시ㆍ광고 공정화에 관한법률, 유통산업발전법 등 제조 및 유통업의 일반적인 규제를 받는 한편, H 주력 사업군인 식품과 관련하여 식품위생법, 건강기능식품에관한법률 등 제조 대상군과 관련하여 세부적 규제를 받고 있습니다. ◆ ㈜연우 1) 산업의 특성 가) 화장품 산업 구조 관련 표준산업 분류 참여업체 전방산업 개인(직접 소비자)유통채널(백화점, 편집숍, 면세점 등)미용 서비스 화장품 및 화장용품 도매업,화장품/비누 및 방향제 소매업,방문 판매업 등 이니스프리, 애터미,엘앤피코스메틱, 씨제이올리브네트웍스 등 화장품 화장품(OEM/ODM 등) 화장품 제조업,치약/비누 및 기타 세제 제조업 등 LG생활건강, 아모레퍼시픽,한국콜마, 코스메카코리아 등 후방산업 화장품 원자재(원료, 용기 등) 포장용 플라스틱 성형용기 제조업,포장용 유리용기 제조업,금속 캔 및 기타 포장용기 제조업,포장 및 충전업, 기타 인쇄업 등 연우, 콜마비앤에이치,미원화학, SK바이오랜드,펌텍코리아 등 (*) 출처 : 나이스디앤비 화장품 산업은 화장품 완제품 제조 산업을 기준으로 화장품 연구개발, 원료, 용기 등 원재료 공급과 관련한 후방산업과 화장품 유통 및 판매업, 미용 서비스업 등의 최종 소비자와 가까운 전방산업으로 나눌 수 있습니다. 당사는 화장품 용기 제조업체로 후방산업에 속하며, 후방산업은 전방산업과 밀접한 관계를 갖습니다.나) 화장품 용기 산업의 특성- 브랜드의 이미지를 결정하는 핵심 산업화장품 산업의 특성상 제품이 보여지는 모습이 소비자들의 구매선택에 중요한 영향을 미치며, 해당 제품 및 브랜드의 이미지는 화장품 용기를 통해서 형성되고 전달되게 됩니다. 따라서 각 화장품 업체들은 각각의 고유한 이미지를 창출하기 위해서 제품의 용기 디자인에 많은 노력을 쏟아부으며, 제작에서부터 전반적인 마케팅 컨셉을 세부적으로 관리하고 있고, 이러한 트렌드가 반영되어 당사와 같이 디자인 개발 역량을 보유한 화장품 용기 전문업체에 대한 관심 및 수요가 증가하고 있는 상황입니다.- 상품 신뢰에 대한 소비자 상관계수가 높은 산업화장품은 소비자들의 몸에 직접적으로 접촉되는 제품으로 제품의 청결함, 보관의 상태 및 보존기간 등이 중요합니다. 특히 최근에는 나노화장품, 기능성 화장품 등 화장품 내용물에 대한 기술적 발전이 진일보하면서 이러한 내용물을 잘 보관하고 사용할 수 있게 해주는 기능성 화장품 용기가 필수적으로 요구되고 있는 추세입니다. 또한 기능성 화장품 용기가 지니고 있는 밀폐성, 보관성 등의 기술력이 화장품의 신뢰도에 중요하게 영향을 미치고 있어 그 중요성이 점차 부각되고 있습니다.- 상품의 평균 수명이 짧고 품종이 다양한 산업화장품 용기 산업은 아름다움에 대한 인간의 욕망과 새로운 트렌드를 추구하는 소비성향이 반영되어 다른 패키징 제품에 비해 상대적으로 짧은 라이프사이클을 가지고 있으며, 다품종 소량 생산의 특징을 가지고 있습니다.- 제품의 응용분야가 다양한 산업펌프, 튜브 등의 용기 제품군은 화장품 시장 뿐 아니라 생활용품, 제약용품 등 그 응용분야가 다양하며, 제품의 수요 또한 매우 풍부합니다. 특히 최근에는 튜브 제품에 펌프를 결합해 진공처리한 용기 제품군이 화장품뿐만 아니라 제약품 및 생활용품 분야에 적용이 확대되고 있어, 자체 기술력을 보유한 화장품 용기업체들은 사업의 다양화 전략과 제품 개발 노력에 따라 산업 확장의 유연성이 높은 분야로 평가 받고 있습니다. 2) 산업의 성장성 화장품 용기 시장은 전방산업인 화장품 산업과 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 화장품 용기 시장규모의 연도별 성장 추이에 관한 자료는 그 완전성 및 발행빈도 측면에서 제한적으로 자료 확인의 어려움이 있습니다. 세계 화장품 시장 현황을 살펴보면 화장품 용기 시장의 규모가 대체적으로 화장품 시장의 규모와 비례하고 있음을 알 수 있습니다.화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해내는 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고
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있습니다. 특히 새로운 소비 트렌드 부상과 유통채널의 다양한 발전가능성으로 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 분야입니다.O 화장품 산업 시장 동향 년 국내 화장품 산업은 엔데믹 전환에 따라 유통시장의 변화가 뚜렷하게 나타났습니다 . 산업통상자원부 '2023년 12월 및 연간 수출입 동향 ' 보도자료에 따르면 2023년 화장품 수출액은 84.7억 달러를 기록하며 전년 대비 6.5% 성장하였습니다 . 엔데믹 기조 정착 후 야외활동 확대 , K-Beauty 인기 등으로 상반기 수출액 40.7억달러 , 하반기 44억달러 수출액을 달성하며 성장세를 확대시켰습니다 . 이같은 수출 성장은 기존 중화권 중심의 수출에서 벗어나 미국과 일본 등 선진시장으로의 진출 , 동남아 /북방 등 신흥시장으로의 수출국 다변화 영향 때문입니다 2023년 12월 및 연간 수출입 동향, 산업통상지원부.jpg 2023년 12월 및 연간 수출입 동향, 산업통상지원부 년에도 화장품 수출 성장세는 이어질 전망입니다 . 한국보건산업진흥원 '보건산업 수출 동향 및 2024년 전망 '자료에 따르면 , 24년 화장품 수출액은 전년대비 6% 증가한 90억 달러를 기록할 것으로 전망됩니다 . 화장품 최대 수출국인 중국으로의 수출이 감소하고 있으나 , K-Beauty의 영향으로 북미 수출 성장률 12.4%, 유럽 수출 성장률 11.6%로 수출 성장세가 견조할 것으로 전망됩니다 보건산업 수출 동향 및 2024년 전망, 한국보건산업진흥원.jpg 보건산업 수출 동향 및 2024년 전망, 한국보건산업진흥원 3) 경기변동의 특성 및 계절성 화장품 산업은 경기변동에 민감하게 반응합니다. 최근 5개년 화장품 총생산 규모는 국내 총생산 증가율 및 제조업 생산 증가율 대비 큰 폭으로 등락하는 모습을 보이고 있습니다. 2021년 국내 화장품산업 총생산규모는 16조 6,533억원으로 전년대비 9.8% 증가하였으며, 국내 총생산 증가율(4.1%), 제조업 생산 증가율(6.9%)보다 높은 수준입니다. 4) 국내외 시장여건 전체 화장품 시장 규모에 대한 자료는 발표되고 있으나, 당사의 사업영역인 화장품 용기 시장 규모에 대한 자료 확인의 어려움에 있어 경쟁사 및 당사의 점유율 산정에 어려움이 있습니다. 전세계 화장품 용기 시장은 미주, 유럽, 일본 등 화장품 선진시장을 중심으로 시장이 형성되어 있으며 이러한 선진시장의 화장품 용기는 각 해당 지역의 수요를 충당하며 로컬 시장 위주의 공급이 주로 이루어지고 있습니다.당사는 세계 최고 수준의 진공 펌프에 대한 우수한 기술력을 기반으로 글로벌 선진시장으로 화장품 용기를 대량 수출하는 대표적인 기업으로 글로벌 시장 내 독보적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 5) 회사의 경쟁우위 요소 화장품 용기산업의 경쟁요소는 납기경쟁력, 품질경쟁력, 유연한 생산구조입니다. 제품의 라이프사이클이 짧고 단납기 형태로 주문이 이루어지기 때문에 고객의 다양한 수요에 능동적이고 유연하게 대응하는 기업이 경쟁력을 갖습니다.당사는 셀라인과 자동화라인을 종합적으로 운영하고 있어, 다품종 소량생산 및 대량생산 모두에 효과적으로 대응하고 있습니다. 또한 당사는 엄격한 내부 품질기준을 Manual화 하고 ISO9000 인증을 통하여 품질관리 프로세스를 유지하고 있으며, ISO14000과 ISO15378 인증을 통하여 환경 및 의약산업에서 요구하는 높은 수준의 프로세스를 구축하고 있습니다.당사의 주요 경쟁력은 다음과 같습니다. 구분 내용 제품구성경쟁력 당사는 펌프형 용기와 튜브형 용기를 함께 생산하여 판매할 수 있는 국내 유일의 화장품 전문 패키징 기업으로서 단일 품목만을 생산하여 판매하는 경쟁사에 비하여 고객의 다양한 수요에 보다 능동적으로 대응할 수 있으며 두 제품군을 상호 호환한 기술응용력을 이용하여 혁신적인 제품을 시장에 제공할 수 있는 제품구성의 경쟁력을 보유하고있습니다. 납기경쟁력 당사가 기술 연구소를 통한 지속적인 신제품 출시와 이를 형상화 할 수 있는 금형제작 능력을 보유한 것은 당사의 기술경쟁력을 높이는 밑거름이며, 화장품 용기 제조에 필요한 사출, 후가공, 조립 공정을
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종합적으로 보유하고 있는 당사의 턴키 생산라인은 생산 및 납기의 경쟁력을 실현할 수 있는 생산 경쟁력이라 할 수 있습니다. 품질경쟁력 당사는 엄격한 내부 품질기준을 Manual화 하고 ISO9000 인증을 통하여 품질관리 프로세스를 유지하고 있으며, ISO14000과 ISO15378 인증을 통하여 환경 및 의약산업에서 요구하는 한 단계 높은 수준의 프로세스를 구축하고 있습니다. 또한 당사의 품질관리뿐 아니라 협력업체의 품질관리 수준을 향상시키기 위하여 선행 품질관리에서 최종 출하 및 출고 후 사후관리까지 여러 단계를 통한 품질 강화 활동을 전개하고 있습니다. 연구개발경쟁력 당사는 주문자의 요구에 의한 단순한 생산조달 역할만 하는 것이 아니라 고객사에게 새로운 기술과 다양한 상품을 제안하고 시장에 신제품이 탄생될 수 있는 아이디어를 제공하며 시장의 수동적 참여자에서 능동적 참여자로서의 그 역할을 확장해나가고 있습니다. 따라서 당사는 화장품 산업에서 패키징 상품만을 납품하는 중간재 생산자가 아닌 최종 소비재 상품을 기획하는 국내외 화장품 제조 기업의 경쟁력 있는 파트너로서의 역할을 수행하고 있습니다. In-house경쟁력 당사는 자체적으로 제품을 개발하고, 이를 사출, 후가공, 조립 등의 In-House로 생산하여, 제품 생산에 필요한 기술 노하우를 효과적으로 관리할 수 있으며 이의 보존과 응용발전에 활용할 수 있습니다. 또한 부서간 건전한 경쟁을 통해 경쟁력 있는 상품이 기획되고 있으며 품평단의 평가 과정을 거쳐 제품의완성도를 높이고 있습니다. 유연한생산구조 당사는 라이프 사이클이 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 화장품 시장의 트렌드에 따라 다품종 소량생산을 안정적으로 수행할 수 있는 셀라인과,대량생산에 효과적으로 대응할 수 있는 자동화 라인을 종합적으로 보유하고 있으므로 고객의 어떠한 주문에도 효과적이고 능동적으로 대응할 수 있는 생산의 유연성에 대한 경쟁력을 가지고있습니다. 샘플생산경쟁력 당사는 국내 최초로 샘플전용 라인을 구성하여 고객의 다양한 샘플 요구에 대응하고 있습니다. 당사의 이러한 대응은 보다 완성도 높은 제품을 생산하기 위한 미래에 대한 투자이며 고객의 만족을 높이는 당사만의 대 고객 서비스입니다. 이를 통해 당사와 거래하는 모든 고객사는 자신이 주문한 상품이 자신이 원하고 의도한 대로 생산되는지 모니터링할 수 있으며 생산과정에서 발생할 수 있는 문제점을 사전에 제거할 수 있는 효과를 제공합니다. 긴밀한협력사관계 당사와 사출, 후가공 등의 부분에서 협력하고 있는 다양한 협력사들은 높은 기술 수준과 안정적인 생산 기반 시설을 보유하고 있으며 소비자의 높은 눈높이를 충족시킬 수 있는 품질의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이는 당사의 생산의 안정성과 품질 경쟁력을 뒷받침 하는 분업의 경쟁력입니다. 6) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제 규정 당사는 '하도급거래 공정화에 관한 법률', '독점규제및공정거래에관한법률', '화장품법', '화장품법 시행령', '화장품법 시행규칙', '자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률', '제품의 포장재질ㆍ포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙', '2015년 제품ㆍ포장재별 재활용 의무율' 등의 적용을 받고 있습니다. 나. 주요 특허보유현황 ◆ 한국콜마㈜ 부문 년도 등록특허 건수 주요 특허의 내용 화장품 32건 감마 리놀레익산 함유 항염증 및 피부보습 화장용 조성물 등 22건 필-오프타입 팩 화장료 조성물 및 이의 제조 방법 등 15건 어리연꽃 속 식물의 추출물을 포함하는 피부 개선용 화장료 조성물 등 27건 미생물 유래 당지질계 유화제를 이용한 수중유형 화장료 조성물 및 이의 제조방법 등 31건 자외선, 근적외선 및/또는 블루라이트 차단용 복합 분체 및 이를 포함하는 화장료 조성물 등 61건 자외선 차단용 스틱형 화장료 조성물 등 65건 클레이 팩 조성물 등 76건 피지억제 및 안정성이 우수한 약산성 저점도 화장료 조성물 등 건 비타민 C를 포함하는 이층상 화장료 조성물 등 제약 1건 액체 크로마토그래피를 이용한 비타민의 동시 분석 방법 ※ 해당년도에 신규로 등록된
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주요 특허 건수입니다. ◆ 에이치케이이노엔㈜ 공시서류 작성기준 일 현재 에이치케이이노엔㈜이 보유하고 있는 특허권은 공시서류 하단부 상세표를 확인해주시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-7. 에이치케이이노엔㈜-주요 지적재산권 보유(특허권)' 참조 ◆ ㈜연우 구분 종류 취득일 지적재산권 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 및 매출기여도 특허권 내용물 용기 중력을 이용한 캡 오픈 방식으로 사용 편의성을 극대화한 리필 용기로 향후 19년간 배타적 사용권 보유 특허법 1명, 1년 Lift up 페이스 크림 등 제품에 적용 중 특허권 내용물 토출 용기 SUS스프링을 사용하지 않은 Auto loading Dropper 제품으로 향후 19년간 배타적 사용권 보유 특허법 1명, 10개월 Auto Loading Eco Dropper 페이스 크림 등 제품에 적용 중 특허권 펌프 조립체 SUS스프링을 사용하지 않은 친환경 펌프에 관한 특허로, 향후 18년간 배타적 사용권 보유 특허법 3명, 6개월 3cc One Material Pump 샴푸 제품에 적용중 특허권 펌프 조립체 연질의 플라스틱을 재질로 하는 탄성 부재 및 이를 포함하는 펌프 조립체에 관한 특허로, 향후 18년간 배타적 사용권 보유 특허법 3명, 1년 특허권 화장품 용기 외용기를 종이로 구성하여 플라스틱 사용을 최소화한 친환경 용기에 관한 특허로, 향후 18년간 배타적 사용권 보유 특허법 3명, 6개월 특허권 컴팩트 용기 리필 가능한 내용기를 포함하는 컴팩트 용기에 관한 특허로, 향후 17년간 배타적 사용권 보유 특허법 2명, 1년6개월 Side Button Compact 파운데이션 적용 특허권 파우더 토출 용기 파우더 제형의 내용물을 토출할 수 있는 펌프에 관한 특허로, 향후 15년간 배타적 사용권 보유 특허법 2명, 1년 Powder Spray 발냄새 제거제 파우더 제형에 적용 특허권 측면 가압식 안전캡 측면 가압하는 형태의 안전캡(Child Resistant Caps, CRC)에 관한 특허로, 향후 13년간 배타적 사용권 보유 특허법 3명, 1년 Squeeze Turn CRC 미국 시장의 마리화나 성분 포함 화장품 적용 특허권 이종 내용물 혼합용기 1제와 2제 내용물을 혼합시키는 구조를 지난 화장품 용기에 관한 특허로, 향후 12년간 배타적 사용권 보유 특허법 3명, 2년 VX Rotate, VX Rotate Dropper 세럼, 에센스 , 비타민 에센스 등 제품에 적용 특허권 디스펜서 펌프버튼 펌프 버튼을 가압시 버튼 내측의 노즐이 전진하며 내용물이 토출되며, 펌핑 이후 외부와 차단되는 구조를 지닌 디스펜서 펌프버튼에 관한 특허로, 향후 9년간 배타적 사용권 보유 특허법 1명, 1년6개월 Hidden nozzle Jumbo 클렌저, 로션등 제품에 적용 ※ 상기 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 다. 상표권 ◆ 한국콜마㈜ 부문 년도 등록상표 건수 주요 상표 내용 화장품 14건 에어홀, 에어팝, 에어캡, 에어킵, 에어볼륨 등 18건 2건 라프로솔, Laphrosol 10건 빨판퍼프, 주꾸미퍼프, 덴탈게이트 등 34건 잇큐어링, 크렘브륄레 등 4건 25건 테카브리드, 마데카브리드, 테카티놀, 딱버터, 파이톡신 등 31건 액티비쥬얼, 판테놀라운, 세럼풀 립, 해달씨, 엔오오티오, 생텔라, TECA LIGHTING 등 건 뷰티하이 , 업사이클렌저 , 픽셀데이션 , 카페 인 크레마 , 래쉬가즘 , 생텔라 , 더그리닝 , 오오디라이프 , 바이주씨 , 페이셔너 , 그린그린그린 , 미닝 :디 , 스퀴즐리 래디언스 플랜 , 밀크 다이브 등 ◆ 에이치케이이노엔㈜ 공시서류 작성기준 일 현재 에이치케이이노엔㈜이 보유하고 있는 상표권은 공시서류 하단부 상세표를 확인해주시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-8. 에이치케이이노엔㈜-주요 지적재산권 보유(상표권)' 참조 라. 디자인권 ◆ 한국콜마㈜ 부문 년도 등록디자인 건수 주요 디자인 내용 화장품 21건 마스크팩 포장용
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파우치[11품목 : 구획마스크팩] 75건 화장품 용기[7품목 : 분할쿠션] 69건 액상화장품 함침용 부재[16품목 : polyester 함침부재] 128건 화장품 내부 용기[21품목 : polyester 3D 쿠션 컴팩트] 112건 포장용 파우치[40품목 : 종이튜브] 88건 포장 용기[48품목 : 하루한알 용기] 31건 포장 용기[66품목 : 타이머 용기] 건 포장 용기용 체결 부재 [89품목 : 리지필 용기 ] ◆ 에이치케이이노엔㈜ 공시서류 작성기준 일 현재 에이치케이이노엔㈜이 보유하고 있는 디자인권은 공시서류 하단부 상세표를 확인해주시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-9. 에이치케이이노엔㈜-주요 지적재산권 보유(디자인권)' 참조 ◆ ㈜연우 구분 종류 취득일 지적재산권 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 및 매출기여도 디자인권 포장용 펌프 용기 두 가지 내용물을 섞어서 사용하는 용기로 향후 20년간 배타적 사용권 보유 디자인보호법 2명, 7개월 New VX 세럼, 에센스 , 비타민 에센스 등 제품에 적용 디자인권 화장품 용기 하부가 개방된 크림자형태의 용기에 관한 디자인으로, 향후 19년간 배타적 사용권 보유 디자인보호법 1명, 6개월 Eco Cream Jar 페이스 크림 등 제품에 적용중 디자인권 화장품 용기 외용기 측면이 절개되어 사용자가 외용기 가압시 내용물이 토출되는 형상을 지닌 화장품용기에 관한 디자인으로, 향후 19년간 배타적 사용권 보유 디자인보호법 4명, 1개월 Tension Body 페이스 크림에 적용중 마. 환경경영에 관한 사항◆ 한국콜마㈜ 1) 환경경영 당사는 World First Class를 지향하는 화장품 및 의약품 연구개발, 제조 전문 기업으로서 환경경영을 추구하기 위하여 활동, 제품 및 서비스가 환경에 미치는 영향을 인식하고 환경오염사고 예방과 그 성과 개선 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.당사는 국내외 환경관련법규 및 지방자치단체의 조례, 규칙을 준수하며, 폐기물 발생량, 수질오염, 대기오염 물질 배출량 저감을 위하여 지속적으로 노력하며 전 임직원이 환경방침을 이행하고 협력회사, 관계사 등도 환경 친화적 기업경영을 추구하고 있습니다. 2) 기후변화 대응 최근 국내외의 이슈인 지구온난화의 문제에 대응하고자 온실가스 저감방안을 환경경영에 반영하고 있습니다. 이에 당사 온실가스 배출 대상인 전기, 가스, 용수, 유류의 절감을 위해 형광등은 LED전등으로 교체하고 용수를 재활용 하는 등 중장기 목표를 바탕으로 계획을 수립하고 있으며, 유틸리티 설비, 생산제조 설비 등 지속적인 데이터 관리를 통해 사업장마다 에너지 소비량을 확인하고, 이를 바탕으로 중장기 저감 계획을 추진하고 있습니다. 또한 KCGS, 서스틴베스트, Ecovadis 등의 ESG 외부 기관 평가에 적극 대응하고, 글로벌 기후변화 위기의 대응 및 동참을 위하여 CDP, K-RE100과 같은 이니셔티브에 참여하여 온실가스 배출량 절감과 에너지 사용량 절감, 신.재생에너지 투자 및 사용을 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 ESG경영활동으로는 지속가능 경영체제를 구축하고, 체계적인 관리를 통해 환경경영을 추진하고 있습니다. 이에 ESG 전략 방향성을 기반으로 한 당사의 성과 및 지표자료를 투명하게 공개하기 위한 2023 한국콜마 지속가능경영보고서를 2분기에 발간하여 홈페이지에 공시하였습니다. 또한 기업의 투명한 환경정보 및 자발적인 녹색경영 추진 의지를 제고하고자 환경정보공개 선공개 제도를 2023년 12월 공개를 통해 투명하고 자발적인 환경경영 의지를 표명했 습니다. 이로써 당사는 경영철학에 기반한 ESG Vision과 전략 방향성에 따른 핵심 영역을 중심으로, 이해관계자들의 신뢰를 유지하기 위한 기업경영을 하고자 합니다. 가) 온실가스 저감 및 에너지 절감활동 계획 구분 교체완료 비고 2020년 202 EA 사업장 기준(주1) 2021년 1,135 EA 2022년 2분기 70 EA 2022년 3분기 59 EA 2022년 4분기 69 EA 2023년 1분기 50 EA 2023년 2분기 56 EA
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2023년 3분기 40 EA 2023년 4분기 30EA 주1) 세종, 전의, 전동, 부천, 종합기술원 나) 태양광설비 구축으로 인한 전기 에너지 절감 품목 전기 생산량(주1) 비고 태양광설비 3,498kw / 월평균 전기 생산량 2022년 1분기 태양광설비 29,613kw / 월평균 전기 생산량 2022년 2분기 태양광설비 25,919kw / 월평균 전기 생산량 2022년 3분기 태양광설비 21,570kw / 월평균 전기 생산량 2022년 4분기 태양광설비 26,415kw / 월평균 전기 생산량 2023년 1분기 태양광설비 30,527kw / 월평균 전기 생산량 2023년 2분기 태양광설비 21,806 kw / 월평균 전기 생산량 2023년 3분기 태양광설비 18,718 kw / 월평균 전기 생산량 2023년 4분기 ※ 세종공장 태양광설비 기준 다) 온실가스 배출량 조사 구분 연도 온실가스 배출량 (톤CO2-eq) 2014년 이후 온실가스 지정수량 2019년 2020년 (주1) 2021년 2022년 1분기(주2) 2022년 2분기(주2) 2022년 3분기(주2) 2022년 4분기(주2) 2023년 1분기(주2) 2023년 2분기(주2) 2023년 3분기(주2) 2024년 4분기 주1) 2020년 제약사업부 부문 사용량 누적집계 제외 (양도양수에 의한 사업매각)주2) 온실가스 배출량 산정범위 (국내 : 세종, 전의, 전동, 부천 사업장, 종합기술원) 3) 환경관련 활동 당사는 기업활동으로 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 환경오염 무사고 방침으로 최신의 폐수처리설비를 도입하여 운영하고 있으며, 대기오염물질 저감을 위해 방지시설을 설치하여 운영하고 있습니다. 또한 폐기물 발생량을 최소화 하고 일반폐기물에 혼입되는 재활용품의 회수율을 높이고자 전 직원 대상 폐기물배출 저감교육, 제조현장 분리배출 생활화 활동 등을 수행하고 있습니다. 정부에서 추진하는 폐기물처분부담금 제도를 수행하면서, 법적사항 준수 및 제조업 사업장으로서의 의무를 다하고 있습니다. 그리고 임.직원들은 사내.외 인근의 도로, 하천 등의 환경정화활동을 통해 건강한 지역사회 조성과 지역주민과 상생을 통하여 쾌적한 지역환경 조성에 이바지 하고 있습니다. 또한, 지속가능경영에 대한 자발적 의지를 표명하고 기업의 사회적책임을 다하기위해 2021년 8월 UN글로벌콤팩트(UNGC)에 가입하여 환경분야의 원칙을 지지하고 이를 경영전략 및 기업문화에 반영함으로써 고객과 임직원, 주주 등 다양한 이해관계자와 상생하는 기업으로 자리매김 하였습니다. 가) 친환경제품(종이튜브) 활성화를 위한 각종 친환경인증 진행(FSC, USDA) - 친환경제품(종이튜브) 활성화를 진행중에 있으며, 종이튜브 개발을 통해 2020 대한민국패키지디자인 대전 산업통상자원부 장관상 수상하였습니다. 당사는 기존 플라스틱 튜브에서,플라스틱 사용량을 80%를 절감하고, 사용 후 종이로 분리배출 할 수 있는 종이튜브를 개발하여 소비자들로 하여금 녹색구매제품을 활용하고, 나아가 친환경 녹색성장을 위한 사업을 추진하고 있습니다. 나) 플라스틱을 재활용한 친환경 화장품 용기 추진 당사는 전세계적인 플라스틱 폐기물 이슈에 적극 대응하고, ESG경영을 강화하기 위해 화학소재, 화장품용기 및 ODM사업 각 분야의 3사와 친환경 소재 적용 화장품 포장재 상용화를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결하였습니다. 이를 통해 PCR-PE를 활용한 화장품 용기 상용화에 앞장서고 재생플라스틱 용기를 고객사에 적극 제안해 2030년 까지 생산하는 화장품 튜브 용기의 50% 이상을 친환경 소재로 대체하는 것을 목표로 하고 있습니다. 4) 환경경영 인증 및 수상 현황 당사는 환경오염 무사고 달성 및 자발적인 환경활동으로 인해 다양한 기관으로부터 지속가능경영활동을 인정받았으며, 국내의 사업장은 환경경영시스템(ISO 14001), 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증을 획득하였습니다. 또한, 최근 이슈화 중인 화학물질관리법의 법규사항을 준수하여, 유해화학물질 취급검사를 진행하고, 장외영향평가 적합판정 및 종합위험도 '저'
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사업장으로서 취급하는 유해화학물질의 유해성, 위험성, 취급량 등을 고려한 화학물질관리법을 준수하고 있습니다. 분야 연도 인증 및 수상내용 환경 2010년 ISO14001인증 (환경경영시스템) 2019년 자율점검업소 지정 (환경분야) 2022년 K-RE100 참여 안전 2020년 ISO45001 인증(안전보건경영시스템) ◆ 에이치케이이노엔㈜ 가. 환경경영 당사는 전문의약품, 숙취해소제, 건강기능식품, 화장품 등 경쟁력 있는 포트폴리오로 삶의 질을 향상에 크게 기여하고 있습니다. 그 과정에서 안전·건강·친환경을 중심으로 ESH 경영시스템 기반의 체계적인 작업환경을 구축하여 국내 동종업계 및 산업계를 선도하고자 합니다. 이를 위해 활동, 제품 및 서비스가 환경에 미치는 영향을 인식하고 환경오염사고 예방과 성과 개선 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. ESG경영활동을 위한 지속가능 경영체계를 구축하고 환경경영CFT(Cross Functional Team)를 중심으로 체계적인 관리를 통해 친환경경영을 추진하고 있으며, 관련 실적을 담은 지속가능경영보고서의 발간을 통하여 환경정보를 공개하고 있습니다. (1) 기후 행동 당사는 탄소중립을 위한 대전환 시대에 능동적으로 대응하기 위해 온실가스 및 에너지 사용의 효율화를 도모하고 있습니다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 파악하고 관리하기 위하여 2022년 3개의 생산사업장에 대한 온실가스 인벤토리(SCOPE1, 2)를 구축하고 전문기관의 검증을 거쳐 신뢰도 높은 데이터를 확보하여 이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다. 2023년에는 탄소 중립 실천 계획 및 활동에 대한 외부 이해관계자들의 요구에 대응하기 위해 기존의 온실가스 인벤토리 구축 범위를 간접배출(SCOPE 3)까지 확대하여 측정하고 제 3자검증 완료하였습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)의 국내 유일한 공식 협력사(VCA, Value Chain Alliance)로서 TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고자 하는 팹리스(Fabless) 기업을 주된 고객사로 하고 있으며, 고객사의 반도체 논리 회로 설계를 실제 TSMC의 파운드리를 통해 제조가 가능한 형태인 물리적 설계로 재설계해주는 디자인 솔루션의 제공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 더불어, SoC(System on Chip) 반도체의 아키텍처 설계, 아키텍처로부터 상세한 회로 설계 및 검증에 이르기까지 다양한 서비스를 제공하는데, 여기서 고객은 그 응용에 맞는 지적 자산(IP, Intellectual Property)을 설계하여 당사에 제공하고, 당사는 그 외의 구성 요소들을 포함한 완전한 SoC 반도체를 개발하는 Spec-in 서비스까지 제공하고 있습니다. 당사는 AI 반도체, 모바일 기기, 네트워킹 장비, 자동차 전자 장치와 같은 특정 응용 제품까지 시스템 반도체 분야 전반에 걸쳐서 디자인 솔루션을 제공하고 있으며, 칩 설계뿐만 아니라 당사의 외주 협력업체와 협업하여 패키징 및 테스트 서비스를 포함하는 턴키(Turn-key) 솔루션을 제공하고 있습니다. 에이직랜드_tsmc vca.jpg 에이직랜드_tsmc vca 출처: TSMC 홈페이지 당사는 팹리스가 칩 설계 및 제조에 필요한 값비싼 인프라에 투자하지 않고도 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 칩을 개발할 수 있도록 함으로써 반도체 생태계에서 중요한 역할을 합니다. 또한 팹리스에서 완비하기 어려운 칩 개발에 대한 전문 지식과 리소스를 제공하여 새로운 기술 및 제품 개발을 가속화하는 데 도움을 줍니다. 당사는 인공 지능(AI, Artificial Intelligence), 차량용 반도체, 엣지(Edge)향 메모리 컨트롤러, 5G 무선 통신 및 사물 인터넷(IoT)을 비롯한 다양한 응용 분야를 위한 고성능, 고집적의 복잡한 SoC 솔루션의 개발을 전문으로 하고, 5G 무선 통신, 엣지향 메모리 컨트롤러, IoT 등의 여러 산업에 걸쳐서 양산을 진행하고 있습니다. Spec-in 서비스라는 차별화 전략과 압도적으로 세계 최고 파운드리인 TSMC의 VCA를 목표로 설립된 당사는 설립 이후 7년째 매출기준 CAGR 약 90%의 급속한 성장을 하고 있으며, 이는 ASIC 설계 및 제조에 대한 당사의 전문 지식과 TSMC와의 긴밀한 협력을 통해 빠른 처리 시간에 고품질의 비용 효율적인 솔루션을 제공하고 있기에 가능하였으며, 특히, Spec-in 서비스를 위해서는 시스템 반도체 칩의 구현에 필요한 IP들을 검토하고, 어떠한 구성으로 반도체가 설계되어야 원하는 성능을 구현할 수 있는지에 대한 솔루션 제공이 핵심이며, 당사는 세계적인 IP 회사인 Arm사의 ADP(Approved Design Partner)로서 Arm IP를 활용하여 그동안의 수많은 과제의 성공 경험과 이를 통한 기술력을 인정받고 있습니다. 반도체 산업 분야는 크게 메모리 반도체와 시스템 반도체로 나뉩니다. 당사는 시스템 반도체 생태계에서 주요 사업을 영위하고 있습니다. 시장조사업체 가트너(Gartner)의 자료에 따르면 비메모리 반도체 시장은 전체 반도체 시장에서 70% 이상을 차지하고 있으며, 전 세계적으로 4차 산업혁명이 본격화되고, 스마트폰, 인공지능 등의 다양한 애플리케이션(Application)의 전방 산업이 확대되면서 메모리 반도체에서 비메모리 반도체로 시장의 중심축이 빠르게 옮겨가고 있습니다. 최근 정부는 대한민국의 3대 중점 육성 산업으로 비메모리 산업을 선정하기도 했을 만큼 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 설명 당사를 통해 개발 중인 제품들은 모두 팹리스(Fabless) 또는 시스템 반도체 기업들이 특수한 기능적인 목적을 가지고 개발하는 반도체 칩으로써 다양한 산업의 기반이 됩니다. 당사 제품의 적용되는 분야는
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인공지능(AI) 기반의 데이터서버, 인공지능 기반의 컴퓨터, 엣지 디바이스, 차량용 반도체, TV 및 노트북의 디스플레이 등 일반 가전제품에 적용되는 반도체뿐만 아니라 각종 메모리의 구동을 지원하는 메모리 컨트롤러와 산업 전반의 인프라를 구축하는 통신 및 IoT 제품군까지 폭넓게 구성되어 있습니다. 당사에서 개발 및 양산하고 있는 제품들은 각각의 응용 분야별로 용도에 따라서 크게 다섯가지인 AI(인공지능)반도체, Automotive(차량용)반도체,Display(디스플레이용)반도체,Memory Controller(메모리컨트롤러)반도체,IoT(사물인터넷)5G반도체로 분류하고 있으며, 각각의 제품별 적용 분야는 다음과 같습니다. [당사 제품 적용 분야] 제품 구분 적용분야 AI(인공지능) 반도체 인공지능 서버용 AI 가속기, AI 기반 엣지 디바이스, AI 시스템 구동 Automotive(차량용) 반도체 자동차 오디오, 내비게이션, 통합형 AVN, 디지털 Cluster (계기판),SVM(Surround View Monitor) 등에 사용 Display(디스플레이용) 반도체 스마트폰, 태블릿, 노트북PC, TV, AR(Augmented Reality), VR(VirtualReality)등 디스플레이 패널이 있는 모든 전자기기에 사용 (메모리 컨트롤러) 반도체 노트북, 휴대폰 및 일반 소비재에 적용되는 SD, SSD NAND 플래쉬 메모리제품들의 구동 IoT(사물인터넷) 5G 반도체 5G 인프라, Wi-Fi 6, 기업용 5G, 생체 신호 추적기 1) AI(인공지능) 반도체AI(인공지능) 반도체란 활용 범위에 따라 다양하게 정의될 수 있으나 '인공지능 구현을 위해 요구되는 데이터 연산을 효율적으로 처리하는 반도체' 로 정의할 수 있습니다. 이는 인공 지능 기술의 핵심 기술 중에서도 특히 학습과 추론 기술을 구현하기 위해서 개발된 반도체로서, 데이터의 연산 처리를 낮은 전력으로 빠르게 처리 가능하다는 측면에서 방대한 양의 데이터 처리가 필요한 AI 시스템에 특화된 반도체를 의미합니다.AI 반도체에서는 연산의 기능 자체에 인간의 뇌를 모방한 신경망 기술을 도입하였고, 병렬적으로 한꺼번에 여러 연산을 효율적으로 할 수 있다는 특징을 갖고 있습니다. 이러한 대규모의 병렬 연산을 하기 위해서는 필연적으로 저전력 및 고속 처리가 필요하며, 이는 파운드리에서도 가장 고도화된 미세 공정을 활용한 기술 개발이 요구되는 분야입니다.AI 반도체는 목적과 방식에 따라 여러 가지로 구분될 수 있지만 통상 AI 칩이 구현되는 플랫폼을 기준으로 서버향 AI 와 엣지향 AI 로 구분하고 있습니다. 서버향 AI는 앞선 AI 반도체의 정의에서 언급된 바와 같이 대규모 병렬 연산을 위한 전력 효율이 중요한 칩이며 현재 한국 시장에서는 대규모 서버를 보유하고 있는 기업인 SK텔레콤, NHN, 다음카카오 등이 자사 서버의 효율적 관리를 위해 개발을 진행하고 있습니다. 반면에, 엣지향 AI는 자율주행, 드론, 스피커와 같은 IoT의 개별 디바이스에서 제공하는 AI 서비스에 특화된 AI 칩입니다. 데이터를 클라우드나 서버에 올리지 않고, 디바이스 내에서 처리해야 하기 때문에 연산의 속도, 초 저전력, 경량화, 원가 경쟁력 등이 중요한 요소가 될 수 있습니다.또한 당사는 AWorld MagicTM이라는 AI 칩 개발 플랫폼을 보유하고 있습니다. 해당 플랫폼은 AI 칩을 개발할 때 요구되는 검증 과정에서 시행착오를 최소화하고, 개발 기간의 단축을 도모하기 위한 목적으로 개발되어, AI칩에 필수적으로 필요한 외부 IP를 플랫폼화한 솔루션입니다. 예를 들어, 엣지향 AI 반도체를 개발하고자 하는 팹리스는 AI 반도체의 가장 핵심적인 기술인 NPU IP를 집중적으로 개발하고, 이를 이미 구성된 AWorld MagicTM 플랫폼에 적용하여, 상대적으로 간단한 결합만으로도 칩을 개발할 수 있습니다. 상기 언급된 다양한 인공지능(AI) 과제들 또한 이러한 AI 반도체용 플랫폼의 프로모션을 통해 얻은 결과물입니다.2) Automotive(차량용) 반도체자동차에 장착되는 여러
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전자기기를 제어하기 위해 사용되는 시스템 반도체를‘차량용 반도체’라고 합니다. 차량용 반도체는 자동차의 센서, 엔진, 제어장치 및 구동 장치 같은 핵심 부품에 주로 사용되고 있어 일반 상업용 반도체보다 훨씬 높은 수준의 안전성과 내구성을 요구합니다. 이러한 요구사항들을 만족시키기 위해서 제품개발을 기획하는 단계에서부터 목표하는 신뢰성 수준과 안전성을 확보하기 위하여 검토되어야 할 다양한 항목들이 있을 정도로 높은 기술력과 경험이 필요한 분야이며 당사가 확보한 차량용 반도체 설계 기술은 진입 장벽이 상대적으로 매우 높고 어려운 분야입니다.3) Display(디스플레이용) 반도체 디스플레이용 반도체는 사람의 육안으로 볼 수 있는 영상표시 장치로써 영상기기에 사용되는 시스템 반도체를 의미합니다. 당사는 디스플레이 패널을 제조하고 구현하는데 필수적인T-Con (Timing Controller) 제품을 개발하는 국내 팹리스 고객사의 파운드리 제품화 설계 및 생산 지원을 수행하고 있습니다.디스플레이 패널은 정해진 규격을 가지고 있어 시스템 반도체가 장착되는 물리적 공간이 제한적임에 따라 반도체Chip 내부의 공간을 최대한 효율적으로 배치하고 배선해야 하는 설계 특징을 가지고 있으므로 설계의 난이도가 높은 제품입니다.4) Memory Controller (메모리 컨트롤러) 반도체4차 산업 혁명 기술이 시스템 반도체 성장의 한 축이 되면서 그에 따른 메모리의 필요성도 점차 중요해지고 있습니다. 특히 낸드플래쉬 기술은 상당히 주목받고 있는 차세대 기술입니다. 저장공간을 쌓아 올려서 저장하는 기법으로176단까지 적층이 가능할 정도로 고도화됐으며 지능형 메모리 반도체, 차세대 낸드플래시 기술 등이 인공지능(AI)의 성능을 높이는데 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다. 현재 메모리 반도체 분야에서 초격차 전략으로 메모리 반도체 업계 선두를 유지하고 있는 삼성과 SK하이닉스는 그 지위를 유지하기 위해 지속적으로 메모리 반도체의 개발에 더욱 집중할 수밖에 없고, 막대한 투자 지출도 지속적으로 필요할 수밖에 없습니다. 이는 역설적이게도 당사와 당사의 고객인 팹리스(Fabless)와 같은 시스템 반도체 생태계 기업에는 기회로 다가오고 있습니다. 삼성과 SK하이닉스와 같은 메모리 개발 및 제조하는 반도체 회사(IDM)들은 기술적 우위를 유지하기 위해 초고도 기술에 투자를 이어가고 있으며, 외주를 통한 개발 수요도 파생적으로 발생하고 있습니다. 즉, 외주 개발업체인 팹리스(Fabless)를 통한 비즈니스 창출 기회로 확대되고 있으며, IDM 또한 팹리스 기업들이 보유하고 있는 앞선 기술을 적극적으로 채택하고 있습니다. 5) IoT(사물인터넷) 5G 반도체 4차 산업 혁명의 진행으로 향후 지속적인 성장이 예상되며 앞서 언급된 인공지능(AI), 차량용 반도체, 메모리 컨트롤러, 디스플레이 모두 네트워크 인프라가 갖춰져야 하는 것을 전제로 하고 있습니다. 많은 정보의 연산 및 전달이 이루어지려면 현재의 무선 통신망을 벗어난 고주파 대역의 통신망을 통해서만 실생활에 불편함을 느끼지 않을 수준의 서비스를 사용할 수 있습니다. 기존 통신사의 인프라를 토대로 스마트폰 중심의 3G, 4G의 서비스에서 5G는 실생활뿐만 아니라 산업 전반에 걸쳐 획기적인 변화를 유도할 수 있는 중요한 시발점이 될 것으로 예측합니다. 당사는 2020년부터 북미의 5G 네트워크 인프라 구축을 위한 칩을 생산하여 공급해 오고 있습니다. 현재 5G의 인프라 구축에 가장 적극적인 북미 지역에 공급하는 칩의 매출이 집중되어 있지만 각 주파수 별로 국내, 중국, 유럽, 호주 및 동남아 지역까지 인프라 구축의 시기가 도래한다면 2022년 현재 발생한 약 320억원의 매출이 기하급수적으로 증가할 것으로 기대합니다. 다만 코로나 팬데믹 이후 경기 하강으로 인해 대규모 투자에 대한 우려가 있어 현재 목표만큼 제품 매출이 이뤄지고 있지 않지만 궁극적으로 성장할 시장으로 보는 견지에서 당사는 성능 개선이 반영된 후속 제품의 개발 및 양산을 고객과 전략적으로 준비하고 있으며 5G 이후의 6G 칩의
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개발에도 현재 참여하고 있습니다. 큰 범위의5G 네트워크 구축뿐만 아니라 기업 내 보안이 요구되는 사내5G(Private 5G), 기존WiFi의 상위 및 확대 버전인 WiFi6와Long range WiFi의 개발 및 양산을 앞두고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 매출현황 [당사 어플리케이션별 매출액 현황 및 비중] (단위 : 백만원, %) 응용시장 2023연도 2022연도 2021연도 2020연도 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 AI Display Memory IoT5G Others 총계 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 가격변동 원인 당사가 고객에게 제공하는 반도체 산업은 다품종 소량 생산 기반에 따라 주요 제품의 가격 변동추이를 추정하기 어려울 뿐만 아니라 고객사별로 요구하는 파운드리 제조 공정이 상이하고, 동일 제조 공정내에서도 요구 사양 차이에 따른 가격편차가 크기 때문에 제품당 가격을 단순 산정하기 어렵습니다. 또한 사양에 따른 구체적인 가격 변동사항은 영업적으로 보호되어야 할 필요가 있으므로 제품에 대한 단가를 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 품목 매입유형 구분 2023년(제8기) 2022년(제7기) 2021년(제6기) 제품 원재료 FAB 수입 외주가공비 패키징테스트 국내 수입 개발 외주가공비 FAB 수입 외주가공비 패키징 테스트외부인력 국내 수입 지급수수료 IP 국내 수입 총합계 주1) 당사 매입 금액을 제품과 개발로 구분하였으며, FAB비용은 양산에서는 원재료로 개발에서는 외주가공비로 기재하였으며, 패키징과 테스트는 외주가공비로 기재하였고, IP는 지급수수료로 기재하였습니다. 주2) 개발-외주가공비 연결재무제표 기준입니다. 나. 원재료 가격변동 추이 (단위: 달러) 품목 고객사 제품명 2023년 (제8기) 2022년 (제7기) 2021년 (제6기) 제품 S사 A 국내 수입 $3.92 $3.92 $3.92 B 국내 수입 $3.92 $3.92 $3.53 C 국내 수입 $3.92 $3.92 D 국내 수입 $5.80 $5.80 E 국내 수입 $5.55 $5.55 P사 G 국내 수입 $4,109.14 출처: 당사 내부 자료 주1) S사는 칩 단가이며, P사는 웨이퍼 단가입니다. 다. 주요 매입처 (단위 : 백만원) 품목 매입유형 구입처 구분 2023년(제8기) 2022년(제7기) 2021년(제6기) 제품 원재료 FAB B사 국내 수입 J사 수입 원재료 소계 외주 가공비 패키징테스트 A사 국내 T사 국내 K사 국내 EE사 수입 기타 국내 외주가공비 소계 양산소계 국내 수입 소계 개발 외주 가공비 FAB J사 수입 B사 수입 FAB 소계 외주 가공비 패키징테스트기타 A사 국내 K사 국내 기타 국내 기타 수입 외주가공비 소계 지급 수수료 IP 기타 국내 수입 지급수수료 소계 개발 소계 국내 수입 소계 총합계 국내 수입 소계 라. 생산능력 및 생산실적 당사는 TSMC 공정을 이용하는 고객사의 주문을 받아 제조용 도면을 제작해 주는 역할을 넘어, 반도체 칩의 초기 개발부터 서로 협력해서 설계하고 패키지와 테스트까지 양산의 전 과정을 턴키 솔루션으로 제공하고 있습니다. 턴키 솔루션은 외주 협력업체를 통해 위탁 생산으로 진행하고 있으며, TSMC(Foundry)에서 웨이퍼를 생산 후 OSAT업체에서 후공정 서비스를 지원해 주고 있습니다. OSAT업체는 크게 패키지, 테스트 두 분야로 나뉘며 제품의 사양, 비용, 생산능력 및 고객 요청사항을 고려하여 적합한 외주 업체를 선정하여 진행하고 있습니다. 참고로, TSMC의 생산능력은 웨이퍼 공정별로 공개되어 있지 않으나 2020년부터 2023년 2분기까지 연평균 약 9.92% 내외로 증가되고 있으며, 매출액은 2020년 1,339,255백만NTD에서 2023년 2분기 989,474백만NTD로 연평균 성장률 약 7.63%를 기록하고 있습니다. 생산 능력 확충을 위한 Capex 투자는 2023년 2분기 553,033백만NTD, 2022년에는 839,239백만NTD로 매출액 대비 평균 51.9% 내외로
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지속적인 투자에 따른 생산능력의 증가로 비약적인 매출 성장이 이뤄지고 있습니다. [TSMC Capacity Plan 및 연도별 Capex 지출액 현황] 구분 2023년 2Q 2022년 2021년 2020년 16 ~ 17 M 15 ~ 16 M 13 ~ 14 M 12 ~ 13 M Capex(PP) 출처: TSMC 홈페이지 주1) Capex 금액은 현금흐름표상 Property, Plant and Equipment에 대한 지출 금액을 기재하였습니다. 주요 OSAT업체별 현황 및 생산능력은 외주 생산기업의 영업 기밀에 해당되므로 기재하는 것이 부적합하다고 판단되어 생략하였으며, 당사와 특수관계는 없습니다. 마. 생산 설비에 관한 사항 당사는 자체 생산 설비를 보유하고 있지 않고, 공정별 전문 협력업체와 협업하여 전량 외주 생산 진행하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제8기 제7기 제6기 주문형 반도체의 설계 및 제조업(ASIC) 제품 제품 수 출 내 수 합 계 개발 개발 수 출 내 수 합 계 기타 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주1) 매출구분은 제품(양산)과 개발, 기타로 분류하였습니다. 나. 판매 경로 1) 판매조직당사는 파운드리 디자인 솔루션 기업으로 팹리스(Fabless) 기업의 시스템 반도체 개발 프로젝트를 수주하여 웨이퍼 형태의 제품으로 생산하기 위한 개발을 수행하며, 고객사와의 계약에 따라 위탁 생산으로 제조된 웨이퍼를 고객사에 납품하는 사업을 영위하고 있습니다. 고객사에서 추가 위탁 생산 방식으로 패키징 및 테스트하여 최종 완제품 형태의 시스템 반도체 상태로 납품을 원할 경우 이 부분까지 진행할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다. 이러한 당사의 역량을 기준으로 당사의 판매 조직은 국내 및 해외 팹리스(Fabless) 기업의 시스템 반도체 개발 프로젝트를 수주하기 위한 각각의 영업팀 조직과 납기 및 고객 지원, 실적 관리, 수주 및 외주 생산 관리를 수행하는 관리 조직으로 구성되어 있습니다. [에이직랜드 영업 인력 현황] 판매조직 구성 업무현황 영업본부 영업팀 1. 신규 고객사 발굴2. 시스템 반도체 개발 일정 확인3. 신규 시스템 반도체 지원 전략 준비4. 개발, 제품 견적 및 계약5. 양산 제품 수주 활동 및 매출 채권회수6. 고객사별 중장기 계획 정보 파악7. 외부 프로모션 지원8. 경쟁사/타 파운드리 동향 파악9. 영업 매출 확대 전략10. 매출 관리 SCM팀 1. 수주 및 외주 업체 및 생산 관리2. 매입 실적 관리3. 재고/채권 관리 당사는 고객의 주문에 따라 시스템 반도체를 설계, 제작, 납품하는 사업의 형태를 갖고 있어 별도의 판매 대리점을 보유하고 있지 않고 당사의 영업 본부 조직으로 직접 판매를 진행하고 있습니다. 2) 판매경로당사는 국내외 팹리스 고객의 제품 개발 및 양산 과제 수주를 위해 다음과 같은 기본적인 영업전략을 가지고 있습니다. 판매경로.jpg 판매경로 3) 판매 전략가) TSMC의 세계 최고 기술을 활용할 수 있는 첨단 공정에 집중하는 전략당사의 환경적 강점과 당사와 파트너십을 맺고 있는 TSMC의 강점을 최대한 활용하는 전략입니다. 당사는 전 세계적으로 8개, 국내에서는 유일한 TSMC VCA(Value Chain Alliance) 회사입니다. VCA가 전 세계에 걸쳐 있다는 의미는 VCA의 영업 범위가 해당 본사가 위치하고 있는 지역을 거점으로 이루어진다는 의미이며, 지역 거점에서 충분한 역할과 역량을 발휘한 이후에는 영업의 영역을 전 세계로 확장할 수 있음을 의미합니다. tsmc공정별 매출 비중.jpg tsmc공정별 매출 비중 최근 반도체의 경향성은 지속적으로 미세화되는 파운드리 공정의 발전 속도에 따라서 시스템 반도체 설계 또한 지속적으로 복잡해지고 있습니다. 미세화에 따른 강점은 기능적인 효율을 최대화할 수 있다는 것이지만 반면 높은 개발비를 감당해야 한다는 의미도 포함됩니다. 이에 따라 미세 공정을 경험한 디자인 솔루션 기업의 경험과 노하우를 통해 시행착오를 최소화하고 최대의
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성능을 구현할 수 있도록 하는 디자인 솔루션이 반드시 필요하다 할 수 있습니다. 시행착오를 최소화한다는 의미는 높은 개발비에 대한 부담을 최소화할 수 있다는 의미와도 같습니다. 당사는 국내 최초로 인공지능(AI) 칩을 미세 공정 7nm 로 개발 완료하였으며 또 다른 미세 공정인 12nm 공정은 2년여 전부터 개발 완료한 이력이 있습니다. tsmc 2022년 응용 시장별 매출 비중.jpg tsmc 2022년 응용 시장별 매출 비중 당사의 파트너사인 TSMC 파운드리의 경우 널리 검증된 미세 공정의 품질을 통해 경쟁 파운드리 대비 월등히 우수한 성능을 자랑하고 있습니다. 현재 당사가 가장 중요하게 생각하는 주요 전략 애플리케이션 시장은 AI 반도체 시장입니다. AI 반도체는 성능 및 전력 소모가 매우 중요한 특성을 가지고 있기 때문에 초미세 공정으로 점점 내려가는 추세를 보이고 있으며, AI 반도체 과제를 많이 하면 할수록 매출 발생 측면에서 당사에 큰 기여를 할 수 있는 제품군입니다. 당사는 X사(AI반도체)와 2021년부터 제품을 개발하여 제품 개발 매출 약 280억원을 달성하였고, 개발 과제를 성공적으로 완료하여 2023년 2월 Tape-Out을 진행한 바 있습니다. 2024년 AI 반도체의 양산 매출이 본격적으로 반영되기 시작할 경우 당사의 매출 증가는 더욱 큰 폭으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이와 더불어 당사에서 개발 중인 12nm 제품군인 D사(Automotive) 사의 자율주행용 차량 시스템 반도체, M(AI반도체)사의 차량용 사물인식 시스템 반도체를 비롯하여 Z(AI반도체)사의 금융 AI칩과 DPU(Data Processing Unit) 개발까지, 2022년부터 2~3년에 걸쳐 대규모 개발비 매출 발생이 기대됩니다. 각 제품 개발 시기에 따라 양산 이관까지 기대해 볼 수 있는 제품으로 이는 TSMC의 미세공정에 대한 안정적인 기술 및 수율에 대한 기대감이 반영된 것으로 지속적인 AI 과제 수주가 예상됩니다. 시장의 요구사항이 이러하기에 당사에는 TSMC의 초미세 공정 기술을 미리 습득함으로써 향후 고객사의 니즈에 대응하기 위한 사전 준비에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 초미세 공정 기술을 사용하는 대기업에 인력 파견을 통해 용역 과제 형태로 수행하는 것도 이러한 전략의 일환이라고 볼 수 있습니다. 나) 양산을 전제로한 기술 개발 제품에 집중하는 전략당사의 기본적인 비즈니스는 디자인 솔루션이지만 웨이퍼 생산 이후 후공정 단계까지 턴키로 지원할 수 있는 우수한 외주 관리, 품질, 테스트 구성원을 확보하고 있습니다. 모두 국내 굴지의 전문 회사에서 15년 이상의 경력을 소유한 구성원들이 해당 업무를 지원하고 있습니다. 이는 타 디자인 솔루션 경쟁사와의 기본적인 디자인 서비스의 경쟁력 외에, 그들이 갖고 있지 않은 후공정까지의 전문화된 고객 지원을 통해 개발부터 양산까지 시행착오 없이 순조롭게 이뤄질 수 있음을 의미합니다. 또한 경기에 민감할 수밖에 없는 개발 과제 수주의 증감에 따른 매출 변수를 양산 과제를 통해 안정적으로 관리한다는 당사의 매출 관리 목표에도 큰 의미를 부여할 수 있습니다.다) 한국의 앞선 기술로 전 세계 반도체 시장을 선도하고 있는 시장에 집중하는 전략이 전략의 취지는 제품군의 다양성을 통해 시장의 변화에 따른 새로운 시스템 반도체의 성장 및 변화에 발 빠르게 대응하고 한국 반도체의 강점으로 삼을 수 있는 각 반도체 시장에 적절한 자원을 분배하여 꾸준한 양산 수주를 할 수 있도록 전략을 세우는 선순환 구조를 만들고자 하는 것입니다. 반도체 강국인 한국의 장점인 인공지능(AI), 세계 최대의 점유율을 보유하고 있는 디스플레이와 메모리, 글로벌 Top5 자동차 생산 국가의 강점을 살린 차량용 반도체, 통신 네트워크의 시장 확보를 통해 꾸준하고 안정적인 매출처를 확보하고 당사의 성장 모멘텀을 유지시킬 수 있는 전략을 수립하고 있습니다.TSMC는 초미세 공정뿐만 아니라 거의 모든 공정에서 기술적인 우위를 점하고 있습니다. 제품을 개발하고자 하는 고객은 항상 초미세 공정만이 필요로 한
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것이 아니기 때문에 초미세 공정군이 아닌22nm~180nm의 공정에도 많은 수요가 예상됩니다.이와 같은 초미세 공정 외 공정을 적용하는 비즈니스는 두 가지 경우로 나누어 볼 수 있습니다 첫째로는 한국이 세계 최고 경쟁력을 보유하고 있는 휴대폰, 메모리, 디스플레이 제품을 개발하는 고객 혹은 최종 고객이 수요의 증가로 인해 파운드리 사업을 확장하려는 경우입니다. 두 번째로는 웨이퍼 공정의 개발은 오래되었지만 응용시장별 제품이 신규 시장 혹은 신규 기술을 적용하는 제품에 대한 매출을 기대하는 경우입니다.TSMC는 선단 공정뿐만 아니라 이전에 개발되었던 오래된 공정에서도 수많은 고객들의 제품들을 개발해 왔고 여러 가지 노하우가 쌓이면서 지금의 선단 공정까지 발전해 왔습니다. 응용 시장별로도AI, 모바일, 디스플레이, 차량용 반도체 외 수많은 응용 시장별 제품군의 개발 이력을 통해 그 응용시장별 제품에 적합한 파운드리 기술을 기반으로 설계 단계에서 구상된 칩의 성능을 최대한 끌어내고 수율은 최대화할 수 있어 결국 기본 가격은 TSMC 가 타사 대비 비싸더라도 수율 및 개발 기간의 단축으로 가격 경쟁력을 충분히 유지할 수 있습니다. 라) 용역 비즈니스 현황 및 전략용역 비즈니스는 당사가 중요하게 생각하는 판매전략 중 하나로서, 당사의 팀 또는 일부 엔지니어를 고객사에 직접 파견하여 제공하고, 이에 대한 인건비가 매출로 발생하는 비즈니스 모델입니다. 용역 비즈니스에 대해서 당사가 가장 주요하게 생각하는 전략은 삼성전자, SK하이닉스와 같은 TSMC와 직접 거래하는 국내 대기업을 중심으로 인력을 배치하는 것입니다. 이러한 방법으로 당사는 TSMC에서 생산되는 가장 선단의 공정에 대한 이해와 경험을 갖출 수 있으며, 이러한 네트워킹을 통해 이들을 미래 잠재 고객으로 확보할 수 있습니다. 당사 설립 초기에는 매출의 상당 부분이 용역 비즈니스에 의존하고 있었습니다. 이는 많은 디자인하우스의 초기 사업 단계에서 보이는 매출 구조입니다. 대부분의 기업은 사업 초기부터 규모의 인력과 인프라를 가지고 시작하기는 현실적으로 어렵기 때문에, 원청 기업에게 용역을 제공하면서 기술력을 쌓고, 이에 대한 경험으로 업계 내에서 평판을 얻고 또 다른 수주로 이어지는 경우가 많습니다. 당사의 기술 경쟁력에 대한 인식이 제고되는 상황에서, 2019년 TSMC VCA를 체결을 통해 당사는 TSMC로부터 웨이퍼를 발주할 수 있는 사업권을 획득하면서 용역 비즈니스 외에 턴키 비즈니스가 가능한 디자인하우스로 거듭났습니다. 용역 비즈니스에 대한 또 다른 전략은 양산을 기반으로 한 제품에 참여하는 것입니다. 고객사가 용역을 의뢰하는 경우, 그 배경은 위에서 기술한 대로 매우 다양할 수 있습니다. 당사의 경우, 단기적으로 또는 단발성으로 필요한 인력 보충이 아닌 양산을 전제로 하는 과제에 당사 인력을 참여시킴으로써, 고객과의 관계를 강화하여 추후 양산 진행 시 웨이퍼 발주로 이어지는 구조로 진행해왔습니다. 다시 말해, 보다 장기적인 관점에서 용역을 전략적으로 배치함으로써, 단순 인건비 정산을 넘어 부가 가치를 창출하는 품목에 투자하는 것입니다.이처럼 당사는 TSMC의 고객인 국내 대기업을 대상으로, 용역 매출을 통한 양산으로의 발전 가능성에 집중하고 있으며, 해당 비즈니스를 향후 잠재적인 매출을 위해 지속적으로 투자하는 방향으로 활용하고 있습니다. 다. 주요 매출처 현황 당사의 주요 매출처는 시스템 반도체를 전문으로 하는 팹리스 기업입니다. (단위:백만원, %) 매출처 2023년 (제8기) 2022년(제7기) 2021년(제6기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 S사 X사 G사 E사 M사 Y사 F사 기타 합계 주1) 해당 매출처는 각 사업연도별 상위 5개사에 대한 매출액입니다. 라. 수주현황 (단위 : 백만원) 매출구분 수주잔고 제품 개발 합계 수주잔고에 대한 상세 내용은 거래 상대방(팹리스업체 등)과의 영업과 관련된 기밀 또는 고객사의 신규 프로젝트 등 비공개 사항으로 관련 내용을 공시할 경우 거래 상대방의 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고
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판단됩니다.이에 보고서에 수주계약 현황을 기재하여야 하나 상기 사유에 근거하여 양산, 개발 로만 기재합니다. 다만, 추후 언론과의 인터뷰, 공시 등의 기타의 방법을 통해 내용이 공개된 경우에는 그 내용을 상세히 기재하도록 하겠습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. (1) 위험관리 회사는 신용위험을 실체 관점에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. (3) 금융자산의 손상 회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 · 용역 제공에 따른 계약자산 · 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권 회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 36개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 기초와 기말의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 정상 1일~3개월 이하 연체 3개월 초과~6개월 이하 연체 6개월 초과~12개월 이하 연체 12개월 초과 연체 계 당기말 매출채권 손실충당금 전기말 매출채권 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초 상각비 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액을 회수하는 경우 회수 시점에 당기손익으로 인식하고 포괄손익계산서에서 대손상각비의 차감으로 인식하고 있습니다. (나) 계약자산 및 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 계약자산 및 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 미청구공사, 보증금 등이 포함됩니다. 계약자산 및 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 없습니다. 나. 유동성위험 회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 당기말 현재 회사는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도를 25,233백만원(전기말: 7,460백만원) 확보하고 있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 회사의 유동성 위험 관련 정책은 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다. 유동성 위험 분석에서는 회사의 다음의
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금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. (가) 모든 비파생 금융부채 (나) 순액 및 총액 결제 파생상품 중 계약상 만기가 현금흐름의 시기를 이해하기 위해필요한 경우 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 12개월이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. (단위: 천원) 당기말 6개월 미만 6개월 ~ 1년 1년 ~ 2년 2년~ 5년 5년 초과 합계 매입채무 단기차입금 장기차입금 리스부채 (단위: 천원) 전기말 6개월 미만 6개월 ~ 1년 1년 ~ 2년 2년~ 5년 5년 초과 합계 매입채무 단기차입금 장기차입금 상환전환우선주부채(*) 리스부채 (*) 파생상품으로 분류된 내재파생상품이 포함되지 않은 장부금액이며, 회사는 조기상환기간 중 가장 빠른 기간에 행사됨을 가정하여 작성하였습니다. 다. 자본위험 관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 및 우선주부채등 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(*) 자본총계 총자본 (*) 회사는 당기말 및 전기말 현재 순부채가 부(-)의 금액으로 자본조달비율을 산정하지 않았습니다. 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 거래처 항 목 내 용 ㈜하해 계약유형 자산 양수 체결시기및기간 2023년 04월 28일 목적및내용 신사옥 확보로 사무공간 확보 및 임대비용 절감 계약금액 신윤숙(아리수) 계약유형 자산 양수 체결시기및기간 2023년 04월 28일 목적및내용 신사옥 확보로 사무공간 확보 및 임대비용 절감 계약금액 정창학, 박정옥 계약유형 자산 양수 체결시기및기간 2023년 09월 07일 목적및내용 기숙사 및 복지시설을 위한 건물 매입 계약금액 나. 연구개발 활동 1) 연구개발 조직당사 연구조직은 당사만의 기술과 노하우로 5nm, 6nm, 7nm, 12nm, 16nm, 28nm 공정의 수많은 과제를 성공적으로 진행하였으며, 프런트엔드 및 백엔드 설계, DFT, SoC 분야별로 정통한 다수의 연구인력으로 구성되어 있습니다.2) 연구개발비용 (단위 : 백만원 , %) 구분 2023년 (제8기) 2022년(제7기) 2021년(제6기) 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액 *100] 주1) 상기 연구개발비 및 연구개발비 산출을 위한 매출액은 K -IFRS에 기준으로 작성되 었습니다. 3) 연구개발실적가) 정부출연 연구과제 현황 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 LPDDR5 기반 인공지능 반도체용 고대역폭 메모리 인터페이스 기술 개발 정보통신기획평가원 700백만원 Memory 완료 뉴로모픽 반도체 칩 및 모듈 개발 한국산업기술평가원 643백만원 AI 완료 국산 AI반도체, AB9 기반 인공지능 서버시스템 개발 및 Machine Learning 서비스 적용 정보통신산업진흥원 1,790백만원 AI 완료 AI기반 반도체 설계 자동화 시스템 개발 Back-end Flow 중 Placement 정보통신산업진흥원 752백만원 AI 완료 Cortex-M 계열 CPU 및 Arm Peripheral IP를 활용한 플랫폼 환경 구축 한국반도체연구조합 100백만원 AI, loT 완료 Cortex-A 계열 CPU 및 arm bus, peripheral IP 디자인플랫폼 구축 한국반도체산업협회장 100백만원 loT 완료 나) 현재 개발중인 연구과제 현황 연구과제명
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주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 딥러닝 초소형 코어 어레이 기반 지능형 모바일 프로세서 정보통신기획평가원 1,000백만원 AI 개발중 2,000 TFLOPS급 서버 인공지능 딥러닝 프로세서 및 모듈 개발 정보통신기획평가원 22,100백만원 AI 개발중 실시간 미디어 화질개선을 위한 엣지 디바이스용 인공지능 가속기 및 솔루션 개발 정보통신기획평가원 2,320백만원 AI 개발중 전파분야 소재부품 국산화 (차량용 ROA센서 양산 시제품 개발) 정보통신기획평가원 1,050백만원 개발중 인공지능 반도체 개발을 위한 개방형 개발환경 플랫폼 개발 정보통신기획평가원 600백만원 AI 개발중 칩렛 이종집적 초고성능 AI반도체 개발 정보통신기획평가원 8,125백만원 AI 개발중 칩렛 AI반도체의 발열분석 제어와 방열기법 개발 정보통신기획평가원 2,590백만원 AI 개발중 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 [당사 지적재산권 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 등록번호 적용 제품 출원국 특허권 무선 전력 전송 제어 장치 및 무선 전력 전송 제어 방법 당사 대한민국 특허권 신호의 노이즈 제거 방법 및 회로 당사 대한민국 특허권 레이더 검출 데이터를 이용한 도로 상태 식별 장치 및 이의 동작 방법 당사 대한민국 특허권 특징맵에 대한 영역 분할과 병합을 통해 기계학습 기반의 객체 식별을 수행하는 전자 장치 및 그 동작 방법 당사 대한민국 특허권 등급 별 차등 무선 충전 전력 송신이 가능한 무선 충전 장치 및 방법 당사 대한민국 특허권 AI 기반의 모바일 사용자 인증 장치 및 방법 당사 대한민국 특허권 온칩 시스템의 데이터 관리 장치 및 방법 당사 AI (Edge) 대한민국 특허권 에지 AI 기반의 얼굴 인식 장치 당사 AI (Edge) 대한민국 특허권 멀티 코어 프로세서 전력 관리 장치 및 방법 당사 대한민국 특허권 집적회로 배치 디자인 자동화 모델을 위한 강화학습 장치 및 방법 당사 대한민국 특허권 뉴럴 네트워크 기반의 집적회로 레이아웃 최적화 시스템 및 방법 당사 AI(HPC) 대한민국 특허권 열원분포이미지 기반의 집적회로 레이아웃 최적화 시스템 및 방법 당사 AI(HPC) 대한민국 특허권 발열온도레벨에 따른 집적회로 배치 디자인 자동화 모델을 위한 강화학습 장치 및 방법 당사 대한민국 특허권 클러스터 기반 파워 게이팅 셀 배치방법 당사 AI (Edge) 대한민국 특허권 파워 게이팅 셀 간격 결정 방법 당사 AI (Edge) 대한민국 특허권 로직 셀 배치 방법 당사 대한민국 특허권 유전자 알고리즘을 이용한 회로 분할 방법 당사 AI (Edge) 대한민국 특허권 교배 연산을 이용한 회로 분할 방법 당사 대한민국 특허권 돌연변이를 이용한 회로 분할 방법 당사 대한민국 특허권 인접 셀 교환을 이용한 라우팅 방법 당사 대한민국 특허권 단락을 해결하기 위한 라우팅 방법 당사 AI (Edge) 대한민국 특허권 타이밍 슬랙을 개선하기 위한 배치 및 라우팅 방법 당사 대한민국 특허권 트리 구조를 이용한 소자의 평면 배치 방법 당사 대한민국 특허권 경로 사이의 부하 분배 최적화를 통한 소자의 평면 배치 방법 당사 대한민국 특허권 최대 전력량을 생성하는 태양 추적 시스템 당사 대한민국 특허권 최대 전력량을 생성하는 태양 추적 시스템 당사 대한민국 특허권 입출력 인터페이스 블록들을 포함하는 칩 당사 대한민국 특허권 팬 아웃을 고려한 전력공급 방법 당사 대한민국 특허권 매크로 모듈 배치 오차 복구 방법 당사 대한민국 특허권 레이아웃 차단영역을 활용한 배치 오차 복구 방법 당사 대한민국 특허권 표준 유닛 접합시 오류를 줄이기 위한 레이아웃 방법 당사 대한민국 특허권 멀티 스레드를 이용하여 라우팅하는 방법 당사 대한민국 특허권 병렬 라우팅을 수행하기 위한 방법 당사 대한민국 특허권 팬 아웃을 고려한 라우팅 방법 당사 대한민국 특허권 데이터 세트를 다차원 공간에 기반하여 처리하는 방법 당사 대한민국 특허권 다차원 공간에서의 샘플링을 통한 데이터 처리방법 당사 대한민국 특허권 다차원 공간에서의 데이터 분류를 통한 데이터 처리방법 당사
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대한민국 특허권 유전자 알고리즘을 이용한 라우팅 방법 당사 대한민국 특허권 유전자 교배 연산을 이용한 라우팅 방법 당사 대한민국 특허권 트리 구조를 이용한 라우팅 방법 당사 대한민국 특허권 경로 사이의 부하 분배 최적화를 통한 라우팅 방법 당사 대한민국 나. 시장현황 및 영업의 개황 1) 산업의 구조 시스템 반도체 산업은 고가의 설계 및 검증 도구 EDA Tool(EDA 소프트웨어, Electronic Design Automation)과 안정적으로 동작 가능한 고가의 서버 장비, 반도체 설계 자산(IP) 확보 등 기술 기반 인프라가 핵심 자원입니다. 또한, 반도체를 설계, 검증하기 위한 기술과 경험을 가진 인력이 많이 필요한 산업이기에 신규로 이 산업 분야에 진입하려는 기업에게는 설계 능력 및 기술과 경험을 보유한 우수 인력을 확보하는 것이 높은 진입 장벽으로 작용하고 있습니다. 아래 그림을 통해 전반적인 시스템 반도체의 생태계 및 각 비즈니스 모델별 역할에 따른 기업의 형태와 대표적인 기업을 확인할 수 있습니다. 반도체의 제조 플로우에 따라 크게 반도체 회로 설계, 웨이퍼 생산, 패키징 및 테스트를 진행하는 형태로 구분될 수 있습니다. 특히, 반도체 회로 설계 부분은 제품의 소유자라 할 수 있는 팹리스 기업, 제품에 사용될 설계 자산인 IP를 제작하는 칩리스(Chipless) 기업, 그리고 제품의 디자인을 서포트 할 수 있는 디자인하우스 기업이 있으며, 당사는 이 중 디자인하우스 기업에 속합니다. 반도체제조flow.jpg 출처:당사 내부 자료 시스템 반도체의 전체적인 생태계, 즉 기업의 기본적인 비즈니스 모델은 일반적으로 아래 그림과 같이 크게 6개 종류의 유형으로 구분되고 있습니다. 반도체종류아 반도체 기업비즈니스.jpg 출처: 국회입법조사처 연구보고서 가) IP(Intellectual Property) 기업IP(지적 재산) 기업은 반도체 칩에 내장되어 있는 특정 기능을 수행하기 위한 블록(IP block)을 개발하여, 팹리스 기업에서 시스템 반도체 개발 시 필요한 기능을 직접 개발하지 않고도 이미 IP기업에서 개발 완료한 특정 기능의 블록을 도입함으로써 시스템 반도체 개발에 이를 활용하게 하고, 팹리스 기업이 이미 검증이 완료된 블록을 사용함으로써 개발 일정의 단축, 칩 개발의 용이성 등을 확보하게 해주는 것을 사업화 한 기업입니다.IP 기업은 팹리스 기업과 같이 대규모의 자본을 투자하여 제조 공정을 설립할 필요는 없으므로, 전 세계에서 많은 기업이IP를 개발하고 있습니다. 이 중 대표적인IP 기업으로는Arm(암), Synopsys(시높시스), Cadence(케이던스) 등이 있습니다. 나) 팹리스(Fabless) 기업팹리스 기업은 반도체 생산 시설인 팹(Fab)이 없는 회사로 생산은 직접 하지 않고, 시스템 반도체의 설계만 진행하는 기업을 의미합니다. 설계를 제외한 반도체의 제조와 관련된 웨이퍼 생산(Foundry), 조립(패키징) 및 검사(테스트) 등은 모두 외부의 전문 업체에 외주로 진행하고, 외주를 통해 생산이 완료된 칩의 소유권이나 영업권은 팹리스에 귀속되어 자사 브랜드로 판매합니다. 즉, 팹리스는 대규모 자본이 드는 공장인 팹이 없이, 조립 및 검사 시설 및 장비를 갖추지 않고 오직 설계에 주력할 수 있는 것을 비즈니스 모델로 하고 있습니다.글로벌 팹리스 시장에서 미국의 시장 규모가 가장 크고, 이는 주요 팹리스 업체인 Broadcom, NVIDIA, Qualcomm 등이 미국업체이기 때문이며,국내 업체로 LX세미콘, 아나패스, 텔레칩스 등이 있습니다. 다) 디자인 솔루션 기업시스템 반도체 디자인솔루션 기업은 파운드리(생산 전문)와 팹리스(설계 전문)의 연결 다리 역할을 하는 기업으로, 팹리스 기업이 설계한 제품을 각 파운드리 생산 공정에 적합하도록 최적화된 디자인 서비스를 제공하는 업체입니다. 즉, 팹리스 업체가 설계한 반도체 설계 도면을 제조용 설계 도면으로 다시 디자인하는 것입니다. 최근과 같이 파운드리 공정이 미세화 되면서 점차 공정 이해도에 대한 요구 수준이 높아지고 있기 때문에, 팹리스