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이르렀고, 자동차 부품 시장의 규모도 GDP의 2.3%를 점유하고 있습니다. 시장 규모 뿐만 아니라 활성화 측면에서도 국내 시장은 걸음마 단계를 면하지 못하고 있는 상황입니다.정부에서도 'After Market' 의 활성화에 많은 노력을 경주하고 있습니다. 글로벌 자동차 생산 점유율 대비 크게 낙후된 튜닝시장 활성화를 위해 2013년에 '자동차 튜닝시장 활성화 종합대책' 을 발표했으며, 2015년 1월 대체부품 인증제를 도입하는 등 자동차 'After Market' 육성을 위한 관련 법 및 제도 정비에도 적극 나서고 있습니다. ② 폐차 폐차 해체업체 수는 2023년 12월말 기준으로 597개 업체가 있고 대부분 영세하게 운영되고 있습니다. 2023년 업체당 연평균 해체대수는 약 1,358대로 1일 평균 약 4대 해체하는 수준입니다. 연 도 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 폐차 해체업체 수 ※ 폐차업체 수 현황 (출처 : 한국자동차해체재활용업협회) 연 도 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 폐차 대수 전년대비증감율(%) ※ 연도별 차량 폐차 현황 (출처 : 한국자동차해체재활용업협회) 미세먼지 저감 정책의 일환으로 노후 경유차량에 대한 폐차 지원 정책 등이 확대되면서 2014년 이후 폐차대수는 점차 증가세를 보였습니다만, 코로나로 인한 경기침체로2019년 이후 감소세를 보이다가 2023년에 반등하였습니다. 2023년 12월까지 동 협회에서 집계한 폐차대수는 810,507대로 전년 같은 기간 대비 약 6% 증가한 실적입니다. ③ 중고부품 국내 Non-OEM 부품(중고부품, 대체부품 등 OEM으로 생산·공급 되지 않는 부품) 시장은 활성화되지 않은 상태이며, Non-OEM 부품의 국내 시장 점유율은 5% 미만으로 추정됩니다. 미국의 경우 대체부품이 활성화되면서 Non-OEM 부품 비중이 45% 수준으로 추정되고, 일본의 경우도 60% 수준입니다. 하지만 대체부품인증제 등 관련 제도가 강화되고 있습니다. 중고부품을 사용해 보험 수리를 했을 경우 신품 가격의 20%를 환급해 주는 에코특약이 2010년부터 시행되고있으며, 2018년 2월부터는 대체부품 등을 활용해 보험 수리를 했을 경우 순정부품 가격의 25%를 되돌려 주는 '품질인증부품 사용특약’도 도입했습니다. 사회 전반적으로 Non-OEM 부품 활성화 노력은 앞으로도 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. ④ 중고차 매매 및 수출 우리나라는 2023년 기준 자동차 보유 대수가 2,594만대를 넘어서면서 인구 2.0명당 1대 비율로 자동차를 보유하고 있습니다. 자동차 보급이 늘어나면 중고자동차 매매가 활성화 됩니다. 중고자동차 매매는 2011년 연간 300만대 거래를 넘어선 이후 최근 400만대에 가까운 중고차가 거래되면서 시장은 크게 성장하고 있습니다. 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 ※ 자동차 이전등록현황 (출처 : 국토교통부) 중고차 시장이 커지면 장기적으로 중고차 수출, 폐차, 부품 산업 등이 동반 확장될 수있는 여건이 조성될 수 있습니다. 특히, 차량 보급이 증가하고 중고차 시장이 확대될수록 중고차 수출 적합 차종이 증가되는 효과를 가져 오게 됩니다. 국토교통부에서 집계하는 수출말소 현황을 보면 2016년 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다만 2020년 코로나바이러스로 인한 글로벌 물류 이동이 제한되면서 역성장 했습니다. 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 351,362대 278,058대 338,206대 338,837대 499,893대 ※ 연도별 중고자동차 수출 말소 현황 (출처 : 국토교통부) 하지만 글로벌 경기 회복이 진행되면서 다소 회복세로 전환되고 있습니다. 2023년 국토교통부에서 집계한 수출말소대수는 499,893대로 이전보다 더 많은 말소가 진행되었습니다. 주요국 바이어들은 중고차 수출 단지나 국내 주요 폐차장, 중고차 매매단지 등을 통해 수출용 차량을 확보하고 있습니다. 특히, 수출 주력 차종으로 분류되는 RV/승합 경유 차량, 연식이 다소 경과된 경/소형차 등은 조기
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폐차 등을 통해 양질의 폐차를 확보하고 있는 대형 폐차장이 주요 매입 루트로 자리잡고 있는 상황입니다. ⑤ 전기차 폐배터리전기자동차 보급속도가 빨라지는 데 비례해 전기차 폐배터리 발생량도 증가하고 있습니다. 전기차 폐배터리는 통상 10년 정도 지나면 성능이 떨어지는데 신제품과 비교해 약 70~90% 수준으로 떨어져 주행거리가 줄고 충전속도가 떨어지면 차량용으로는 수명을 다 하게 됩니다. 그러나 이후에도 ESS(에너지저장장치) 등에 설치해 재사용이 가능합니다. 따라서 '폐배터리' 가 아닌 '사용 후 배터리' 로 일컬어지기도 합니다. 전기차 보급이 확산되면서 배출되는 사용 후 배터리 숫자는 2023년 5,900여 개, 2026년 4만 2천여 개, 2030년 10만 7천여 개로 급격히 늘어날 전망입니다. (2) 사업 내용 ① 자동차 해체재활용사업 개요 ㉠ 사업 개요 자동차 해체재활용사업은 폐차 및 중고차를 매입하면서 시작됩니다. 매입 차량은 친환경 해체 라인을 갖춘 자원순환센터를 통해 해체되며, 해체된 부속품 중 수리용으로활용 가치가 높은 부품은 물류센터에 적재된 후 국내 정비 업체 등에 유통되거나, 해외에 수출됩니다. 특히, 해외에서 인기가 높은 차종의 경우 수입바이어, 중개상 등을 통해서 중고자동차로 수출되기도 합니다. ㉡ 폐자동차 자원순환센터 시설규모 및 개요 위 치 경기도 고양시 일산동구 동국로 286 규 모 - 시설 규모 : 지하1층, 지상4층(건축면적 10,657㎡, 연면적 23,304㎡) - 해체센터 ·해체 라인 : 40m 규모 해체 Line 5기, Cell-type 4기 구축 ·해체 규모 : 120대 (1일 8시간 기준) ·재활용률 95% 달성을 위한 해체 Process 구축 ·친환경시스템 구축 (액상류 회수, 에어백 전개, 냉매 회수 등) ·외국인 전용 작업부스 5개소 운영 - 부품센터 ·최대 규모(층고 7m, 바닥면적 3,300여 평)의 최첨단 물류센터 ·엔진미션 약 2,400여 개, 일반부품 약 24만여 개 적재 가능 인선모터스가 운영하는 폐자동차 자원순환센터는 연간 3만대 이상의 해체가 가능한국내 최대규모의 폐차 해체 시설입니다. 친환경적인 해체 시스템을 구축하여 폐차의 재활용율을 95% 이상으로 끌어 올림으로써 자원순환의 모범사례로 평가받고 있으며, 국내외 관련 기관의 벤치마킹 대상으로 주목받고 있습니다. ② 주요 사업 내용 ㉠ 폐차 해체 및 자원 판매 인선모터스는 조기폐차 1등급 업체로 지속적으로 선정되고 있으며, 국내에서 가장 많은 폐차를 매집하여 친환경적으로 해체하고 있습니다. 폐차에서 해체된 엔진, 고철, 비철, 폐선, 플라스틱, 알루미늄 등은 자원재활용 업체에 물질별 단가를 적용하여 중량 단위로 판매가 됩니다. ㉡ 중고부품 판매/수출 폐차에서 해체된 부품 중 안전과 직접적인 관련성이 적은 램프류, 범퍼, 도어, 본닛 등은 정비 업체에서 활용도가 상대적으로 높습니다. 이러한 부품은 해체 후 중고부품물류센터에 적재한 후 수요처에 판매됩니다. 인선모터스는 보험개발원 인증 중고부품 공급 업체에 지속적으로 선정되고 있으며, 내수 판매 활성화를 위해 정비 업체와의 교류 관계도 확대하고 있습니다. 국내 신차의 수출이 늘어나고, 중고차 수출이 증가하면서 중고부품에 대한 해외에서의 수요도 크게 증가하는 추세입니다. 인선모터스는 해외 주요 수입국의 바이어, 중개상 대상으로 적극적인 영업을 진행하고 있으며 중고부품 수출 비중을 점차 확대하고 있습니다. 중고부품 주요 수출 지역은 중동, 아프리카, 남미, 중앙아시아, 동남아시아, 중국 등으로 세계 각지에 분포되어 있습니다. ㉢ 중고자동차 수출 폐차 입고된 차량 중 양질의 차량은 별도의 공정 없이 해외로 수출이 됩니다. 외국 수입 바이어는 국내 중고자동차 수출단지, 중고차 매매센터, 해체재활용업체(폐차장) 등을 통해 수입 차량을 확보합니다. 인선모터스의 경우 동종 업체 중 가장 많은 차량이 매입되고 있으며, 특히 인기 수출 차종 위주의 전략적 매입을 통해 중고차 수입 바이어의 내방, 상담, 계약이 늘어나고 있는 추세입니다. RV/승합 차량, 트럭, 연식이
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경과된 경/소형 차량 등이 인기 수출 차종으로 자리잡고있습니다.㉣ 폐배터리 재활용인선모터스는 사용후 배터리 관련 사업을 미래전략사업으로 적극 육성하며, 2016년부터 전국에서 발생하는 전기차 사용 후 배터리를 회수, 운반, 보관, 잔존가치 평가 등을 통해 안전한 사용후 배터리 회수 생태계 구축 사업에 매진하고 있습니다. 회수된 배터리는 관계사를 통해 니켈, 코발트, 망간, 리튬 등의 금속을 95% 이상 재활용하여 배터리 제조 원료로 공급하는 일관 체계를 구축해 나가고 있습니다. 라. 자동차 파쇄재활용사업 시장 개황 ① 철스크랩 개요 철스크랩은 철강 업체의 강재 생산과정, 제조 업체의 철강재 가공과정, 제조된 철강 제품의 사용불능 상태 등에서 발생하며, 수집과정을 통해 회수된 후 철강재 생산에 재 투입되는 철강의 원재료 중 하나입니다. 철광석, 유연탄과 함께 3대 제철원료에 속하며, 제철 원료 중 국내 공급이 가능한 철강 제조의 핵심 자원입니다. 철스크랩을 이용해 철강을 생산할 경우 철광석을 활용하는 고로 조업에 비해 CO2 배출량이 4~5배 적습니다. 따라서 철스크랩은 폐기물 발생을 최소화하고 무한 재생할 수 있는 순환자원으로 분류되고 있으며, 철강 산업의 원료로써 뿐만 아니라 친환경 자원으로서도 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 철스크랩은 전기로제강에서 총 투입 철원의 95% 이상을 차지하며, 철강재 제조 원가의 약 50% 이상을 차지하고 있습니다. 철스크랩의 안정적 공급은 전기로 제강업의 발전과 외형 성장을 위해 필수적이라고 할 수 있으며, 철스크랩 중심의 금속원료 재생사업은 타 산업과 달리 판매보다 매입의 안정성이 중요하게 부각되고 있습니다. 따라서 제강업체나 주물업체의 경우 철스크랩을 안정적으로 확보하기 위해 연간 공급계약이나 개런티 계약 등을 통해 원료 확보에 주력하고 있는 상황입니다. ② 철스크랩 분류 한국철강자원협회에 따르면 철스크랩은 발생원에 따라 노폐 철스크랩, 가공 철스크랩, 자가발생 철스크랩으로 분류됩니다. 노폐 철스크랩 - 유용성이 소멸된 철강 폐기물로부터 재사용에 적합하도록 가공처리되 는 철스크랩 - 폐자동차, 기구류, 철도부문, 기계, 선박, 건축자재, 파괴공사, 기타 소 비자용 및 공업용 제품의 폐품 등에서 발생 가공 철스크랩 - 기계공장, 철강재 가공공장, 조선업, 자동차 생산공장 등에서 공업용 또는 소비자용 제품을 제조하는 과정에서 발생하는 철스크랩 - 사용된 기기와 제작과정에 따라서 다양한 형태로 발생 자가발생 철스크랩 - 제강공장 또는 철강재 제조공정에서 발생하는 철스크랩 - 별도의 가공처리나 유통거래 없이 대부분 전량 회수되어 사용 - 제강·주물공장의 용해량과 최종제품의 양에 스크랩 발생량이 정비례 ※ 철스크랩의 분류 (출처 : 한국철강자원협회) ③ 파쇄재활용 산업의 현황 및 특징 철스크랩의 주요 수요처는 주물업체나 전기로 제강사입니다. 기존 철강재 생산 및 가공 공정에서 나오는 철제 부스러기를 수집하거나, 폐자동차 등을 원재료로 해서 생산된 철스크랩을 주물·제강업체에 납품하는 구조로 되어 있습니다. 국내 철스크랩 관련 산업 규모는 점차 확대되고 있습니다. 현재 국내 철스크랩 수집상은 약 6만여 곳으로 추정되며, 전문 철스크랩 업체는 약 8천여 곳이고 이 중 약 300여 개 업체가 제강사 납품 업체로 지정되어 있는 상황입니다. 철스크랩을 생산하는 설비 중에 폐자동차와 같은 덩어리 형태인 철을 파쇄하여 작은 형태의 철스크랩을 생산하는 기계 설비로 슈레더가 있습니다. 슈레더 등의 설비를 활용해 철스크랩을 생산·유통하는 산업을 파쇄재활용 산업으로 분류합니다. 파쇄재활용 업체는 낙후된 설비를 운용하면서 연간 처리규모가 10만톤 이하인 업체가 대부분이며, 인선모터스의 경우 연간 240,000톤으로 가장 큰 처리규모의 설비를 보유하고 있습니다. 생산된 철스크랩의 판가는 고철시세 등 시장 상황에 따라 다소 유동적으로 변하고 있습니다. 철스크랩의 시세는 2018년 이후 국내 산업가동률 저하 등으로 하락세가 2020년까지 이어졌으나, 2021년 이후 전 세계적인 탄소저감정책과 철스크랩
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수급이 회복되면서 시세가 회복되었고, 2022년 하반기 이후 현재까지 추세적인 가격 하락이 이어지고 있습니다. [단위 : 원/kg] 구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 1월 7월 1월 7월 1월 7월 1월 7월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 생 철 ※ 2017년-2024년 철스크랩 시세 현황 / 출처 : 스크랩워치(매월 1주차 경인권 시세) (2) 사업 내용 ① 파쇄재활용시설 개요 위 치 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2300번길 29-14 규 모 - 처리 규모 : 슈레더(100톤/hr) - 경쟁력 ·국내 최대 시간당 100톤, 연간 240,000톤 처리 (1일 1,600대 / 연간 480,000대 폐압 처리 규모) ·최고 수준의 비철 선별 기술 ·업계 최초, 철스크랩 주물원료 소재화 성공 ② 주요 사업 내용 파쇄재활용사업은 폐자동차를 해체하고 남은 차피를 압축한 폐압을 재료로 합니다. 인선모터스는 일산의 자원순환센터에서 폐차 해체 후 발생하는 폐압과 타 해체재활용업체(폐차장)에서 발생하는 폐압을 매입하고 있으며, 매입한 폐압을 슈레더에 투입하여 파쇄, 불순물 선별, 비철 선별 등의 과정을 거쳐 양질의 철스크랩을 생산하고 있습니다. 생산된 철스크랩은 특수강 업체, 주물 업체 등으로 판매합니다. 설비의 우수성과 뛰어난 선별 능력으로 국내 타 경쟁 업체와 비교하여 상대적으로 불순물 함유량이 적은철스크랩을 생산하고 있으며, 자동차 합판 등을 만드는 특수강 업체나 자동차 부품 등을 제조하는 주물 업체의 원료로 사용되고 있습니다. 마. 소각사업 (1) 시장 개 황 ① 개요 폐기물 중간처리(소각) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 되지 않는 특정폐기물을 허가받은 소각시설에 소각하는 사업입니다. 폐기물 소각 시설은 일반폐기물 소각시설과 지정폐기물 소각시설로 구분되며, 매립 공간을 절약할 수 있어 효과적이고 지속적인 폐기물 처리방법입니다. 환경부 자료에 따르면 2022년 기준으로 소각시설은 총 407개이며, 운영주체별로 살펴보면 지방자치단체 183개, 자가처리업체 100개, 중간처분업체 124개로 집계됩니다. 구 분 개 수 비 고 공공처리시설 지자체에서 운영하는 소각시설 자가처리시설 폐기물 발생사업장에서 직접 운영하는 소각시설 중간처분업체 일반기업에서 운영하는 소각시설 합 계 ※ 2022년 기준 전국 소각시설(일반+지정) 운영현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부))② 운영현황 소각장의 경우 지역 민원, 환경 훼손 등의 문제로 허가 절차가 까다롭습니다. 따라서 전국적으로 폐기물 소각 시설은 제한적으로 허가, 운영되고 있습니다. 2022년 기준 소각시설의 시설용량은 39,389톤/일, 소각량은 9,074,392톤/년을 나타내고 있습니다. 구 분 개 수 시설용량(톤/일) '22년 소각량(톤/년) 업체평균(톤/년) 공공처리시설 자가처리시설 중간처분업체 합 계 ※ 2022년 소각시설 시설용량 및 소각량 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부)) 각종 환경규제와 시장의 요구에 따라 소각장 운영의 기술적 환경요구사항은 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. (2) 사업내용 인선이엔티는 2020년 10월 영흥산업환경을 인수하며 폐기물 중간처리(소각)의 사업 영역을 확대하였습니다. 충청남도 천안에 위치한 영흥산업환경은 건폐처리사업과 함께 소각 및 스팀공급 사업을 영위하고 있습니다. 영흥산업환경의 소각처리 규모는 인수당시 1일 72톤 규모였지만, 소각용량 증설을 포함한 관련 인허가가 승인되어 증설공사를 진행했습니다. 소각로 증설 후 소각용량은 1일 192톤으로 기존 대비 약 167% 늘어났습니다. 소각 처리 능력이 증가되며 이에 따른 소각 및 스팀 매출이 증가될 것으로 기대하고 있습니다. 바. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 영업개황 구분 설립 및 도약기(1997년~2005년) 확장기(2006년~2010년) 제2의 성장기(2011년~현재) 특징 건설폐기물산업 자리매김 건설폐기물재활용 관련 사업 확장 자동차해체재활용, 자동차파쇄재활용 등 신규 사업
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진출 시장여건 - 건설폐기물 관리에 대한 제도, 자원화 정책 미비- 환경문제에 대한 인식수준이 높아지면서 건설폐기물의 부적정처리 로 인한 환경오염 행위에 대한 사회적 비판 여론 비등- 2001년 건설폐기물 처리의 분리발주가 시행됨에 따라 모든 기관 입 찰에 기술력을 기준으로 하는 낙찰 시행-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률(안)」국회통과(2003.12) 에 따라 순환골재시장의 활성화와 건설폐기물처리시장의 성장촉진-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률」시행 (2005.01)- 순환골재 의무사용 제정 고시 (2005.11) -「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 순환골재 의무사 용 건설공사가 지방자치단체까지 확대 (2007.01) -「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 건설폐기물 매출 에 대한 구체적인 기준을 정하고, 건설폐기물 정보관리시 스템의 사 용을 의무화 (2007.01) - 2010년 상반기부터 공공기관에서 1km 이상의 도로공사 발주 시 재 생아스콘 사용 의무화 및 폐아스콘이 건설폐기물과 분리 돼 배출 운 반 보관 (법 제66조 제1항 제12호) [건설폐기물] - 2014년 '순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재 ·순환골재 재 활용제품 사용용도 및 의무사용량에 관한 고시’개정에 따라 2016 년부터 공공공사 진행 시 순환골재 및 폐아스콘을 40% 의무 사용 - 수도권매립지 매립폐기물 반입수수료의 지속적인 인상 (2019년 7월 1일 기준 1톤당 99,893원 인상)- 자원순환기본법 발효에 따른 폐기물처분부담금제도 시행(2018.01)- 재위탁 행위에 대한 영업정지처분시 과징금대체 불가(2020.04)- 건설폐기물처리업자가 배출자의 올바로입력업무 대행금지(2020.04)- 폐기물처리업허가 결격사유, 허가취소사유 강화(2020.05)- 폐기물처리업자의 권리, 의무 승계 시 허가 또는 신고제 도입 (2020.05)- 폐기물 반입정지 명령 신설, 폐기물처리조치명령대상확대 (2020.05)- 중대재해처벌법 시행 (2022.01) [폐기물 최종처분업] - 매립장 가용 공간의 축소로 단가 상승 [자동차해체재활용/자동차파쇄재활용] - 제1차 자동차정책기본계획수립 (2012.06) - 자동차 튜닝시장 활성화 종합대책 발표 (2013.08) - 환경부, 자동차 재사용부품 활성화 시범사업 실시 (2013년) - 자동차 대체부품인증제 시행 (2015.01) - 무등록 딜러 폐차 매집 영업제한 (2016.02)- 미세먼지 저감 목적 노후경유차 폐차 지원 확대 [소각사업] - 소각장 수요 및 공급 불균형으로 인한 단가 상승 생산 및 판매활동의 개요 - 1997년 경기도 고양시에 인선기업㈜ 설립- 건설폐기물 수집운반업, 중간처리업 허가 취득 (1998년)- 국내 최초 콘크리트용 순환골재 생산플랜트 준공 (2003년)- 환경부 시범 사업 선정 (2004년 순환골재 콘크리트 활용 실구 조물인 본사 사옥 및 기업부설연구소 준공)- 소각업체 인수(인천지점 설립) - 업계 최초 순환골재 품질인증 획득 - 건설폐기물 중간처리사업장 개설 (세종지점) - 석면 고형화 중간처리 사업 인허가 획득 (광양지점) - 상온재생아스콘 설비 플랜트 준공 (2010년 부터 상온재생아스콘 생산판매 개시) [건설폐기물] - 인천지점, 화성지점, ㈜한국석면안전진단, 인선씨엔이㈜ 등 건설 폐 기물사업 부문의 영업양도를 통해 재무건전성 강화 및 신규 추진사 업에 역량 집중- 사업장 안전 및 관련 법규 준수 [폐기물 최종처분업] - 경남 사천 매립사업 개시(2019.05)- 전남 광양 매립사업 재개(2019.08) [자동차해체재활용/자동차파쇄재활용] - 자동차해체재활용 및 파쇄재활용사업 진출(인선모터스㈜ 설립) - 환경부, 폐자동차 해체재활용시범사업 참여 (2012년) - 국내 최대 처리규모인 자동차 자원순환센터(일산 본점), 슈레더 (파 쇄재활용시설) 준공(이천지점) [소각사업] - 영흥산업환경 종속회사 편입으로 소각사업 실시 (2020.10) 영업상 주요전략 - 각종 공사에서 발생된 건설폐기물 물량확보 주력 - 폐기물 자원화의 필요성을 사회적으로
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부각- 순환골재사용 활성화를 위한 범정부적 제도 마련 촉구 (사회 각계에 건의, 홍보활동 및 강연활동 강화 등)- 당사의 신기술을 응찰 과정에서 충분히 활용 및 설계에 반영하는 등 수주 및 매출 신장을 위해 적극 노력- 순환골재 판매 위한 마케팅 강화 - 신기술, 생산플랜트 등을 활용한 적극적인 수주 활동 전개 - 순환골재 사용 확대를 위해 지방자치단체 발주 건설공사 현장 대상 적극 영업 - 건설폐기물 사업영역 확대를 위한 영업양수도 적극 추진 - 폐석면 합법 및 적정처리에 대한 홍보물 제작 배포 통한 적극적인 영 업활동 전개 - 상온재생아스콘 적법 재활용 메뉴얼 배포 및 홍보 [건설폐기물] - 수도권매립지 반입수수료 인상 관련 폐기물 처리단가 인상 추진으로 매출 및 이익 확대 주력 - 고수익 현장 발굴 및 수익 위주 영업활동 전개 [폐기물 최종처분업] - 매립폐기물 반출처 확보 위한 영업활동 전개- 매립단가 등 시장 변화에 따라 영업전략 수립 및 대응 [자동차해체재활용/자동차파쇄재활용] - 자동차 해체재활용 관련 해외선진기업 MOU 체결 및 기술제휴 - 자동차애프터마켓 관련 산업의 진출 및 추진 검토 - 자원시세 유동성에 대비, 판로 다변화 및 수익 제고 주력 - 중고자동차, 자동차 중고부품 수입 바이어 확보 및 매출 확대 주력- 철스크랩 품질 향상 및 수요처 확보- 원활한 원재료(폐차, 폐압) 확보 노력 [소각사업]- 소각시설 증설 인허가를 통한 매출 확대 노력 ② 공시대상 사업부문의 구분 구 분 사 업 부 문 매출, 영업손익, 자산에 대한공시대상 사업부문 - 건설폐기물의 수집운반, 중간처리, 골재판매 - 지정 및 지정외 폐기물의 최종처분 - 폐자동차해체재활용 - 파쇄재활용 및 철스크랩 판매 - 소각 및 스팀판매 (2) 시장점유율 ① 건설폐기물재활용건설폐기물재활용 사업부문의 인선이엔티(주)의 시장지위는 다음과 같습니다.【 2022년 시장점유율 】 (단위 : 톤) 수집운반량 기준 중간처리량 기준 회사명 운반량 회사명 처리량 인선이엔티㈜ 인선이엔티㈜ (주)아이케이 (주)아이케이 (주)태산파우텍 (주)이도 (주)장형기업 (주)장형기업 (주)이도 (주)순환 【 2021년 시장점유율 】 (단위 : 톤) 수집운반량 기준 중간처리량 기준 회사명 운반량 회사명 처리량 인선이엔티(주) 인선이엔티(주) ㈜아이케이 ㈜아이케이 ㈜이도 ㈜이도 문화기업㈜ ㈜순환 우광개발㈜ 문화기업㈜ 【 2020년 시장점유율 】 (단위 : 톤) 수집운반량 기준 중간처리량 기준 회사명 운반량 회사명 처리량 인선이엔티(주) 인선이엔티(주) ㈜대진이앤씨 우광개발 ㈜아이케이 ㈜이도 문화기업㈜ ㈜장형기업 우광개발㈜ 문화기업㈜ ※ 인선이엔티(주)의 수집운반량 및 중간처리량은 2020년 10월 계열편입된 (주)영흥산업환경과 (주)파주비앤알의 연간 운반량 및 처리량을 포함한 수치입니다. 【 2019년 시장점유율 】 (단위 : 톤) 수집운반량 기준 중간처리량 기준 회사명 운반량 회사명 처리량 인선이엔티(주) 인선이엔티(주) ㈜장형기업 ㈜장형기업 ㈜아이케이 ㈜아이케이 문화기업㈜ 순환골재협회 삼흥산업개발㈜ ㈜한강이앰피 【 시장점유율 산출근거 】시장점유율에 대한 공식적인 자료가 없으므로 환경부에서 매년 발표하는「전국 폐기물 발생 및 처리현황」의 통계자료를 토대로 작성하였습니다. - 기초자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부) - 산출방법 :「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에 수록되어 있는 전국 건설폐기물 수집ㆍ운반 업체 및 중간처리업체의 연간 건설폐기물 수집ㆍ운반량 및 중간처리 량 집계자료 기준으로 하였으며, 연결종속회사의 운반량 및 처리량을 포함해서 산출하였습니다. ② 자동차 해체재활용전국 단위의 해체재활용업체별 폐차 대수는 공표되지 않고 있습니다. 2023년 전국 폐차 대수는 810,507대이며, 이 중 인선모터스가 영업 대상으로 하고 있는 수도권지역(경기, 인천) 의 폐차 대수는 373,757대로서 전국 폐차대수대비 46.1%가 발생하고있습니다. 【 2023년 전국 폐차 현황 및 지역별 점유율 】 (단위 : 대수) 지역 폐차대수 점유율 지역 폐차대수 점유율
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경기 인천 부산 대구 광주 대전 울산 강원 충북 충남 전북 전남 경남 경북 제주 세종 합 계 인선모터스는 해체 부품, 해체자원을 통해 창출되는 부가가치에 주력하면서 전략차종 중심의 폐자 매집 및 처리를 진행하고 있습니다. 【 시장점유율 산출근거 】인선모터스가 소속되어 있는 한국자동차해체재활용업협회가 집계, 발표하는 지역별 폐차 처리 통계자료와 동 협회 경기지부 통계 자료를 토대로 작성하였지만, 각 업체의 실제 해체 대수와 다소 다를 수 있습니다.③ 자동차 파쇄재활용자동차 파쇄재활용산업의 경우 시장점유율을 추정할 수 있는 발표 및 통계 자료가 없습니다. 인선모터스의 경우 전국 폐차에서 발생되는 폐압의 총 중량 대비 약 40% 정도를 매입하는 것으로 추정하고 있습니다. ④ 매립사업 환경부에서 발표하는「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에 2022년 각 시도별 최종처분업체의 매립현황을 기준으로 2022년 당사 매립량에 대한 시장점유율은 약 5% 전후로 추정됩니다.[일반폐기물 최종처분업체 매립현황(2022년)] 구분 매립장수 총매립지 면적(㎡) 총매립 용량(㎥) 기매립용량(㎥) (2022년까지 전체 누적) 잔여매립 가능량(㎥) '22년 매립량 (㎥) (톤) 전국 34 개 부산 1 개 울산 4 개 경기 1 개 충북 5 개 충남 4 개 전북 2 개 전남 4 개 경북 10 개 경남 3 개 [지정폐기물 최종처분업체 매립현황(2022년)] 관리청 매립장 수 매립면적 매립용량 기사용량 잔여용량 '22년 매립량 (㎥) (㎥) (㎥) (㎥) (㎥) (톤) 전국 24 개 한강청 1 개 낙동강청 5 개 금강청 4 개 영산강청 4 개 원주청 3 개 대구청 6 개 전북청 1 개 【 시장점유율 산출근거 】환경부에서 발표하는「전국 폐기물 발생 및 처리현황」의 각 업체별 2022년 매립량을 기준으로 했습니다. (3) 시장의 특성 ① 산업의 특성폐기물처리 사업은 사회의 고도화 및 성장, 환경보전 및 보호에 대한 관심 증가, 자원의 고갈 및 재활용의 장려, ESG 경영이념의 대두 등으로 높은 성장 잠재력을 보유한 산업입니다. 최근 수 년간 발생량은 꾸준히 증가하고있는 등 수요가 안정적인 산업으로 분류됩니다. 이처럼 폐기물 발생량은 꾸준한데 반해 환경 규제, 사업장별 허용 보관량 제한 등으로 인해 처리량을 확대하는 것이 쉽지 않습니다. 또한 폐기물을 보관할 수 있는 일정 면적과 파분쇄 및 선별 처리 시설, 운반차량 등이 필요하기 때문에 초기 구축에 많은 투자가 필요하고, 환경 문제로 인한 이해관계 대립 등으로 신규 진입 시 인허가의 어려움이 있어 진입장벽이 높은 산업으로 분류됩니다. 따라서 기존 진입한 업체 중 규모가 큰 대형업체 일부가 산업을 선도하는 모습을 보이고 있습니다. 최근 들어서는 환경 규제가 강화되고 있고 관련 법규 역시 강화되면서 영세 사업장 운영에 부담이 가중되고 있는 상황입니다. 따라서 점차 엄격해진 환경 규제를 만족할수 있는 기술력과 자본력을 갖춘 업체와 그렇지 않은 중소업체의 격차가 더욱 벌어질전망입니다. ② 경기 변동의 특성폐기물처리 사업은 주택건설, 공장의 가동, SOC 산업 등 국내 경기 변화와 비교적 연동해서 폐기물이 발생되고 처리되는 특성을 보입니다. 또한 연말이나 연초 등은 건설공사의 저조로 폐기물 발생량이 줄어들어 비수기를 형성하는 등 계절적 요인이 수요변동 요인의 하나로 작용될 수 있습니다. 다만, 영세업체가 다수 분포되어 있고 지역적 영업권역을 가지는 특성으로 인해 상위업체의 시장점유율이 2~5% 수준입니다. 따라서 경기가 위축되고 폐기물 발생량이 다소 감소한다 하더라도 상위 업체의 폐기물 처리에 미치는 영향은 비교적 적습니다.③ 수요자 구성 건설폐기물 처리업은 건물의 신축 및 해체공사, 교량공사, 도로포장 및 개ㆍ보수공사등에서 발생하는 폐콘크리트 등의 건설폐기물을 처리하는 사업이므로 건설공사를 발주하는 서울, 경기지역의 시ㆍ군ㆍ구청등의 지방자치단체와 민간 건설회사등이 주요수요처라 할 수 있습니다.매립의 경우 매립폐기물 종류에 따라 다양하게 수요처가 분포되어 있습니다. 소각 후잔재물의 경우 소각처리업체를 통해 유입이
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되며, 폐석면은 교육기관 통해 유입되는 경우가 많습니다. 이외 일반 사업장, 지자체 등을 통해 매립대상 폐기물이 유입되고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음 (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 사. 종속회사의 사업현황 (1) 종속회사 자회사명 설립일 주요사업 자본금(백만원) 지분율(%) 소재지 주소 당분기말 전기말 인선기업㈜ 건설폐기물중간처리 대한민국 충청남도 금산군 인선모터스㈜ 자동차재활용 대한민국 경기도 고양시 아이앤에스㈜ 폐기물최종처리 대한민국 충청남도 금산군 ㈜파주비앤알 건설폐기물중간처리 대한민국 경기도 파주시 ㈜영흥산업환경 건설폐기물중간처리소각 및 스팀판매 대한민국 충청남도 천안시 (2) 업계의 현황 자회사명 업계 현황 주요영업품목 비고 인선기업(주) 본사의 주 사업영역인 건설폐기물 중간처리 및순환골재 생산 판매업과 같음 건설폐기물처리비계구조물해체 인선모터스(주) 국내 자동차 등록대수의 증가 및 자동차의 교체주기 단축으로 산업은 크게 성장할 것으로 예상되지만 영세사업자 위주로 구성 자동차해체재활용자동차파쇄재활용 아이앤에스(주) 전국에 약 300여개의 폐기물 매립시설이 있지만매립 가용 공간의 부족과 신규 허가의 어려움으로 매립지가 부족한 실정 폐기물 최종처분(매립) (주)파주비앤알 본사의 주 사업영역인 건설폐기물 중간처리 및순환골재 생산 판매업과 같음 건설폐기물처리 건설폐기물 중간처리사업 확대를 위한 종속회사 편입(2020.10.) (주)영흥산업환경 건설폐기물 중간처리 및 소각사업을 영위하고 있으며,소각 시설의 부족과 신규 허가의 어려움으로 수요에 비해 공급이 부족한 실정 건설폐기물처리소각 및 스팀판매 건설폐기물 중간처리사업 확대 및 소각사업 전개를 위한 종속회사 편입(2020.10.) (3) 종속회사의 사업영역 인선이엔티(주)의 사업영역은 종속회사가 영위하는 사업의 대부분을 포함하고 있고 회사의 영업현황 및 업계 현황을 기술할때 종속회사의 현황까지 고려하여 기술하였으므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다. (4) 종속회사의 영업실적 /당기> (단위 : 천원) 종속기업명 자 산 부 채 자 본 매 출 당기순손익 총포괄손익 인선기업㈜ 인선모터스㈜ 아이앤에스㈜ ㈜파주비앤알 ㈜영흥산업환경 ※ 상기 주요 재무현황은 종속기업의 입수가능한 최근 개별재무제표 기준입니다
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 글로벌 경제는 각 국가 간의 갈등과 위기, 국지적 분쟁 등으로 불확실성이 증대되고 있으며, 국내 전반적인 경기 또한 침체에서 완전히 벗어나지 못 하고 있습니다. 이러한 국내외 경기의 상황은 당사의 전반적인 사업 진행 및 실적에 유의미한 영향을 미치고 있습니다.특히, 당사의 사업에 직접적인 영향을 미치는 건설산업의 경우 최근 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 대출 시장의 불확실성이 커지면서 그 영향을 많이 받고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 건설폐기물 처리산업, 자동차 재활용사업, 매립사업 등 당사 영위사업 전반에 영향을 미치고 있습니다.이에 따라 2023년 연결기준 전체 실적은 2022년 대비 매출액 7.0% 감소, 영업이익 22.3% 감소하였습니다.2024년도 국내 산업 전반의 불확실성이 계속될 것으로 예측되지만, 수익 위주의 사업전개 및 긴축경영 등을 적극 시행하여 경영 환경 변화에 효율적으로 대응하고, 질적/양적 기업 가치를 한 단계 높일 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠습니다. 3. 영업실적 및 재무상태 가. 영업실적 당사의 지난 2사업년도의 연결기준 영업실적은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 구 분 영업실적 전년대비증감율 제27기(2023년) 제26기(2022년) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 투자손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(이익) 당기순이익 (1) 매출의 감소 요인2023년 연결매출은 2,210억원으로 2022년 대비 약 7% 하락하였습니다. 전반적으로국내 경기 침체의 영향을 받고 있지만, 특히 매립과 자동차재활용 사업 부문의 실적이 전년대비 하락했습니다. 당사의 주요 사업 부문인 건설폐기물처리 사업의 경우 건설경기의 장기 침체에 따른현장 감소 및 과열 경쟁 등으로 원거리 현장이 증가하는 등의 영업상 어려움이 있었습니다만 당사 영업력을 최대한 활용하여 영향을 최소화 할 수 있었습니다.매립사업의 경우 매립폐기물 감량화 및 재활용 비율 증가와 신규매립장 오픈 등으로 업체간 경쟁이 심화되고 있습니다. 이로 인한 반입량 감소 및 매립폐기물 처리단가 하락 영향으로 2022년 대비 약 36% 매출이 하락하였습니다.자동차재활용 사업의 경우도 국내 경기 침체에 따른 폐차량 감소, 고철시세 등의 판매단가 인하 영향으로 2022년 대비 약 18% 매출이 하락하였습니다. (2) 영업이익의 감소 요인건폐중간처리의 경우 수익성 위주의 영업을 통해 견조한 실적을 보여주었지만, 환경변화에 따른 단가 인하 영향으로 매출이 하락한 매립 및 자동차재활용 사업의 경우 2022년 대비 수익성이 감소하였습니다. 영흥산업환경의 소각 사업의 경우 증설공사 종료와 함께 정상 가동을 하고 있지만, 본격적인 수익 개선 효과는 2024년에 나타날 것으로 예상하고
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있습니다. 매립사업은 신규 매립장 진입 등으로 여전히 경쟁환경이 조성되고 있지만, 매립공간의 증가와 감소가 같이 발생하는 상황이라 공급 불균형이 해소되기는 어렵고 중장기적으로는 경쟁환경이 다소 완화될 것으로 보고 있습니다.영흥산업환경의 경우도 소각로 증설로 처리용량이 약 167% 확대되고 스팀 공급량도늘어난 만큼 2024년도에는 본격적인 실적 턴어라운드가 기대되고 있습니다. 자동차재활용 사업의 경우는 폐배터리재활용 사업의 시장 규모 확대와 함께 인선모터스의 중장기 사업 전망도 긍정적일 것으로 예상하고 있습니다. (3) 당기순이익의 감소 요인투자주식에 대한 평가손익 반영에 따른 영업외 비용의 증가로 법인세차감전계속사업이익과 당기순이익이 감소되었습니다. 동 비용은 현금의 유출입이 없는 회계상 비용입니다. 나. 재무상태 (1) 재무상태표당사의 지난 2사업년도의 연결기준 재무상태는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제27기(2023년) 제26기(2022년) 증감율 자산 비유동자산 유형자산영업권영업권이외의 무형자산관계기업투자장기매출채권 및 기타채권기타금융자산이연법인세자산 유동자산 재고자산매출채권 및 기타채권기타금융자산당기법인세자산기타유동자산현금및현금성자산 자본 및 부채 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금자본잉여금자본조정기타포괄손익누계액이익잉여금 비지배지분 자본총계 비유동부채 유동부채 부채총계 당사의 2023년 부채비율은 58.6%이며, 유동비율은 122.0%입니다. (2) 장단기차입금 현황① 당기말과 전기말 현재 당사의 장기차입금 내역 /당기> (단위 : 천원) 구 분 조달내역 차 입 처 당기말연이자율 당 기 말 전 기 말 금융기관차입금 시설자금 ㈜국민은행 외 운영자금 한국산업은행 외 차감: 유동성장기차입금 합 계 ② 당기말과 전기말 현재 당사의 단기차입금 내역 /당기> (단위 : 천원) 구 분 조달내역 차 입 처 당기말연이자율 당 기 말 전 기 말 금융기관차입금 운영자금 한국산업은행 외 시설자금 ㈜국민은행 외 합 계 3. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 건설폐기물 처리본 보고서 "II. 사업의 내용" 중 '2.주요 제품, 서비스 등' 의 내용을 보면 회사에서 운반해 오는 건설폐기물의 처리단가가 2022년 대비 소폭 증가하였습니다. 처리단가의 증감은 건설경기의 부침, 물가 등 영업환경의 여러 변수들을 반영하고 있으며, 회사 매출과 이익에도 영향을 미치고 있습니다.2024년 처리단가 추이는 현재 합리적으로 예측할 수 없으나, 건설경기의 부침, 업체간 경쟁 등이 처리단가에 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 건설경기 부진의 장기화에 대비하여 수익성 위주의 영업 활동 및 영업환경을 반영한 적절한 단가 책정 등으로 대응할 계획입니다.(2) 매립사업당사는 2019년 5월 경남 사천에서의 신규 매립사업을 시작으로, 전남 광양의 중지되었던 지정폐기물 매립장도 2019년 8월 가동을 시작했습니다.2019년 사업을 시작한 두 곳의 매립장은 2021년 연간 311억원의 매출을 달성했습니다만 2022년의 경우 257억, 2023년에는 166원의 매출을 달성했습니다.매립사업의 경우 폐기물 발생량 대비 매립장 수요가 부족한 상황이지만, 최근 신규매립장 오픈, 재활용비율의 증가 및 감량화 등으로 이전에 비해 매립장 간 경쟁이 확대되고 있습니다. 높은 수익성으로 당사 전체 이익에 크게 기여하고 있지만, 이와 같은 환경 변화가 향후 사업전개에 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 무리한 가격 경쟁으로 반입량을 확대하는 것 보다, 적정 수익성 확보 위주로 매립사업을 운영하고 있습니다.(3) 자동차재활용 사업자동차재활용사업은 고철시세 등 외부 단가 변동성에 따라 실적이 영향을 받습니다.자동차 재활용산업을 영위하는 당사의 종속회사인 인선모터스는 이러한 시장의 변화에 철저한 재고관리, 관리 비용 절감 등의 노력을 통해 대응할 예정이며, 폐배터리 등부가가치가 높은 미래 성장 사업의 추진 등도 적극 모색할 예정입니다.(4) 기타 투자 의사 결정에 참고할 사항2020년 10월 인수한 영흥산업환경의 소각로 증설공사가 완료됨에 따라 향후 관련 매출
서진캠 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 및 계절성① 산업의 특성 : 자동차 산업은 엔진, 샤시, 제동, 현가, 조향, 구동, 의장, 안전부품 등 각 부분품 마다 각기 다른 생산과정을 거치는 종합기계공업으로, 약 2만여개의 부품을 조립 및 완성을 해야 하는 산업입니다. 자동차부품산업, 자동차 정비, 운송, 정유부문, 철강, 기계, 소재산업 등의 전통사업뿐 아니라 정보기술(IT), 바이오기술(BT), 에너지기술(ET), 환경기술(ET) 등 신성장 산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 고부가 가치산업이라고 볼 수 있습니다. 더욱이 자율주행차 개발, 디지털 전장 제품의 등장으로 전혀 다른 분야의 이종기업들이 합종연횡하며 기술과 자동차 산업의 융복합 혁신 경쟁이 빈번히 일어날 전망입니다. 또한 시장진입에 막대한 자본이 소요되어 진입 및 철수장벽이 매우 높은 대표적인 자본집약형 산업으로 시장진입을 위해서는 생산라인 구축, 부품공급선 확보, 초기투입모델 개발이 이루어져야 하며 이로 인해 연구개발비에 대한 막대한 자본투자가 선행되어야 합니다. 아울러 자동차 산업은 신기술이 가장 빠르게 적용되고 대규모 수요를 창출하는 산업으로 향후에도 경제발전에 주도적인 역할을 수행할 것 입니다.② 산업의 성장성: 자동차 산업은 한 나라의 경제력과 기술수준을 대표할 뿐만 아니라, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업의 파급효과는 물론이고 고용유발효과도 매우 크다고 할 수 있습니다. 현재 자동차 산업은 전동화, 자율주행 등 기술주도 성장이이루어 지고 있으며, 전통적인 자동차 생산업체 뿐만 아니라 비전통적 기업들이 시장에 참여함에 따라 기존 자동차 부품의 공급망에도 많은 변화가 있을 것으로 예상됩니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성 : 자동차 산업은 경제성장율, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 자동차보급율이 일정 수준에 도달함에 따라 경제 성장율, 실질 구매력에 있어서는 그 민감도가 다른 산업에 비해 크다고 할 수 있습니다. 자동차 부품산업은 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 있기 때문에 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다.2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황. 시장점유율 추이)① 시장의 안정성 및 경쟁상황 : 국내 캠샤프트 시장은 공인된 통계자료가 존재하고 있지 않은 상황인 관계로, 당사가 인지하고 있는 주요 경쟁사 및 시장현황을 중심으로 시장의 안정성 및 경쟁상황을 기술하겠습니다. 캠샤프트의 경우 엔진의 출력과 성능, 특히 연비를 비롯한 주요 핵심성능에 직접적인 영향을 미치는 고기능성 제품으로서 제품의 가격과 납기는 물론 품질과 기술력에서 높은 수준이 요구되는 중요한 제품입니다. 아울러, 대규모 설비투자가 수반되는 장치산업으로서 쉽게 신규업체가 진입하기 어려우며, 오랜 기간 시장에서 제품의 안정성과 성능을 검증받은 업체만이 기존의 완성차업체에 납품가능한 진입장벽을 가지고 있습니다. 이러한 결과 국내 및 해외시장 모두 몇 개의 업체가 독과점으로 경쟁하는 구조를 가지고 있으며, 국내시장은 당사와 이원정공, 이원솔루텍 등의 회사가 완성차사에 제품을 공급중이며, 일부 차종은 자동차사가 자사 내에서 직접 생산하여 사용 중에 있습니다. 해외의 경우 프레스타(독일), 말레(독일), 누이마이어(독일), 니켄(일본) 등의 회사가 당사와 같이 캠샤프트를 생산하고 있습니다.② 시장점유율 추이: 캠샤프트에 대한 타 경쟁업체들의 정확한 생산실적을 파악할 수 없어 시장점유율을 산출하는데 어려움이 있으나 완성차의 생산수량을 기준으로 캠샤프트의 총 시장을 추정하여 볼 때 당사는 국내시장의 약 71.34%, 세계시장의 약 4.63%를 차지하고 있는 것으로 판단됩니다. ※자료참조: 한국자동차산업협회, 당사 자체 추정 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점① 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 : 자동차부품산업의 경쟁력을 좌우하는 요인은 크게 나누어 품질, 그리고 기술력을 바탕으로 하는
서진캠 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

제품경쟁력과 개발대응능력으로 볼 수 있습니다. 품질과 기술은 차량 및 엔진의 성능과 안정성, 디자인에 절대적인 영향을 미치는 핵심 경쟁요소이며, 개발대응능력은 신제품 개발비용, 양산제품 납품가격등 금전적 비용은 물론, 개발에 필요한 개발기간, 설계변경 대응력, 적기납입대응성 등 비금전적인 부분까지 모두 포함하는 요인으로 우수한 제품경쟁력이 뒷받침 되어야하는 아주 중요한 경쟁요소 입니다.② 회사의 경쟁상의 강점과 단점 : 당사의 주생산품목인 캠샤프트는 속이 비어 있는 파이프에 합금분말재를 사용한 캠로브를 접합하여 만드는 파이프 소결방식의 캠샤프트로써 자동차사 및 기존 업체가 공급 중이던 일체형 주물공법의 캠샤프트에 비하여 중량이 가볍고 내마모성, 내구성을 만족시키는 제품입니다. 특히, 최근 친환경차 개발 트렌드에 맞추어 차량의 경량화, 고효율화 및 고연비화가 요구되는 현시점에서 고객의 요구에 부합하는 제품이라고 할 수 있습니다. 4) 당기 매출 관련 사항2023년 당사의 매출은 397,077백만원이며, 전년 대비 19.72% 증가하였으며, 주요 거래처로는 현대자동차, 기아자동차, 현대글로비스 등이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품등의 현황 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 명칭 구체적용도 특징 상표 제25기 매출액 비율(%) 자동차부품 제품 캠샤프트 차량엔진동력 전달장치 경량화, 내구성 및 내마모성 우수 SECO 주) 캠샤프트 : 사이클 기관에서 흡·배기 밸브를 개폐하기 위한 캠을 설치한 축 3. 원재료 및 생산설비 1) 원재료 매입 : 당사에서 사용하는 주요 원재료는 합금분말용 파우더, 샤프트 제조용 파이프와 기타 구입부분품으로 구성되어 있으며, 주요 원재료별 매입금액은 아래 표와 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 매입유형 품목 주요매입처 특수관계여부 구체적 용도 매입액 비고 자동차부품 원재료 합금분말 부 캠로브 성형 구입부분품 파이프 예일하이테크 등 부 샤프트 제조용 엔드피스 태영정공 등 부 엔드피스 제조용 기타 디아이씨 등 부 기어,스프라켓,핀등 합 계 2) 생산 및 설비당사는 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 31 에 위치한 평택공장(본사)과 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 103 에 위치한 아산공장, 충남 당진시 석문면 산단5로에 위치한 당진 1공장, 충남 당진시 석문면 산단7로에 당진 2공장을 운영하고 있습니다. ① 생산설비의 현황 (단위:백만원) 구 분 장부가액 상각누계액 유형자산재평가 미상각잔액 비 고 토 지 건 물 정액법 구 축 물 정액법 기 계 장 치 정액법 차량운반구 정액법 공구와기구 정액법 비 품 정액법 건설중인자산 합 계 3) 설비의 신설, 매입계획등: 제품의 품질고급화와 증산 및 신규사업에 대비하여 2024년 신규 투자를 예상하고 있습니다.이러한 투자사항은 향후 경기변동 및 경영환경 변화에 따라 바뀌어질 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품목 제25기 제24기 제23기 자동차부품 제품 캠샤프트 수출 내수 합 계 합계 2) 판매경로와 방법 및 판매전략① 판매경로: 당사는 국내 완성차 회사인 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 현대위아, 글로비스,국제기계 등에 OEM으로 공급하고 있습니다. 수출은 국내자동차 회사를 통한 로컬수출과 중국, 태국, 유럽 등의 직수출이 있으며, 매출액 중 90% 이상이 완성차사 OEM 매출이 차지하며, 현대모비스를 통한 소량의 A/S 보수용품 매출도 존재합니다. OEM자동차부품업체의 특성상 별도의 시중 판매경로가 있지 않으며, 완성차사의 일일 공급요청에 따라 당사 영업팀과 제조팀에서 물자업무와 출하업무를 통하여 판매행위를 수행하고 있습니다.② 판매방법 및 조건가. 내수 - 현대자동차, 기아자동차 : 주간단위로 입고 확인 후 그 다음주 목요일에 현금 결재 - 기타업체 : 월간단위 입고 확인 후, 세금계산서 발행일 기준 30일 만기어음 수금 및 현금 결재나. 수출- 로컬수출 : 구매승인서에 의한 공급후 익월 10일~20일경 현금 수금- 직수출 : 선적후 T/T 방식 수금 ③ 판매전략: 자동차사의
서진캠 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

신엔진개발시 신제품 기획 및 개발단계부터 공동 참여하고, 끊임없는 기술개발과 품질향상으로 지속적인 업계 우위를 점하는 전략을 취하고 있습니다.④ 주요매출처 (단위: 백만원) 매출처 매출액 비중 현대자동차(주) 기아자동차 글로비스(주)아산CKD센타 현대위아(주) 기타 합계 3) 수주상황자동차부품사업의 특성상 제품별 수주금액, 수량, 납기는 영업상 중요한 비밀이므로 별도로 기재하지 않습니다. 자동차업체와 기본계약 체결 하에서 신규차종의 수주를 하게 되면 엔진개발단계부터적극 참여하여 이후 시험생산단계를 거쳐 양산설비구축 및 양산단계에 이르게 되며, 이후 차종 단산시까지 계속 공급이 유지됩니다. 자동차 회사별 중장기 판매, 생산계획 및 연간 생산계획에 따라 년간 수주물량을 추정하여 대응해 나가고 있으며, 완성차사와의 유기적인 시스템에 의하여 3개월 예상물량, 월·주간, 일일 요구수량을 완성차사의 VAN시스템과 유선요청에 의해 전달받아 납품이 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 시장의 주요위험: 당사는 원자재, 기계설비 수입 및 직수출 매출분에 대하여 환율변동에 영향을 받고있으며, 장·단기차입금과 관련하여 이자율 변동위험을 가지고 있으나, 경영손익에 중대한 영향을 미칠만한 위험은 없습니다.2) 위험관리방식: 당사는 환리스크관리를 위한 별도의 관리조직을 운영하고 있지 않습니다.3) 환관리관련 추진사항: 당사는 환리스크 관리를 위한 별도의 추진사항이 없습니다.4) 파생거래: 당사는 파생상품과 관련한 거래가 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 주요계약 계약일자 계약 건 1999년 1건 2001년 1건 2003년 1건 2005년 1건 2008년 2건 2010년 3건 2011년 2건 2012년 1건 2015년 1건 2016년 1건 2017년 1건 2) 연구개발활동의 개요: 내연기관용 캠샤프트의 성능개선, 신공법 및 전동화부품 신제품 개발을 위하여 제품설계, 가공공법 개발, 소재개발, 신뢰성 테스트 기법 개발 및 신규아이템 제조기술 개발활동을 하고 있습니다. 또한 2014년 11월 기술 연구동을 증축하여 신기술 개발에 박차를 가하고 있습니다.3) 연구개발 담당조직: 당사는 연구개발 업무를 위하여 전동화개발팀, 구동설계시험팀을 조직하여 운영하고 있습니다. 4) 연구개발비용: 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과 목 제25기 제24기 제23기 비고 원 재 료 비 인 건 비 외주가공비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계/당기매출액*100) 5) 연구개발실적 : 당사의 최근년도 연구개발실적은 다음과 같습니다. 연도 주요연구과제명 비고 2023년 고전압배터리 냉각 블로워 유닛 개발 국책과제 HEV 소형액추에이터용 내전형 BLAC 모터 개발 국책과제 로터샤프트 로터샤프트 마찰압접 제조 공법 특허등록 스테이터 : 축방향 모터 스테이터 및 이의 제조 방법(2단 분리형) 특허등록 스테이터 : 축방향 모터 스테이터 및 이의 제조 방법(3단 분리형) 특허등록 경량 소결 엔드플레이트 및 로터조립체 : 소결화 엔드플레이트 제조 컨셉 특허등록 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적 현황(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 1) 지적재산권 보유현황: 당사의 사업과 관련한 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 구분 취득일 근거법령 상용화여부 비고 캠과 샤프트의 제조방법 특허법 상용화적용중 나선형회전체가구비된 산기장치 특허법 특허등록 캠샤프트의 가공방법 및 장치 특허법 상용화적용중 조립식 캠샤프트용 스프라켓 및 기어류 조립장치 특허법 상용화적용중 조립식 캠샤프트용 센서피스 조립장치 특허법 상용화적용중 캠샤프트 어셈블리 및 제조방법 특허법 상용화적용중 캠샤프트용 분할형 엔드피스 제조방법 특허법 특허등록 특허법 특허등록 중국 특허법 상용화적용중 중국 캠 고정용 지그 특허법 특허등록 캠샤프트와 일체형 하우징 조립장치 및 이를 이용한 조립방법 특허법 특허등록 특허법 특허등록 미국 로터샤프트 : 로터샤프트 마찰압접
서진캠 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

제조 공법 특허법 특허등록 스테이터 : 축방향 모터 스테이터 및 이의 제조 방법(3단분리) 특허법 특허등록 스테이터 : 축방향 모터 스테이터 및 이의 제조 방법(2단분리) 특허법 특허등록 경량 소결 엔드플레이트 및 로터조립체 특허법 특허등록 상기 특허권 이외에 실용신안권 8건, 디자인 및 상표권이 4건 있습니다.2) 환경관련 규제사항: 당사는 환경경영방침에 따라 ISO14001 시스템을 도입하여 환경과 관련한 정부규제 및 기타 요구수준에 적절히 대응하고 있습니다.
서진캠 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 비유동자산 (1) 투자자산 1. 기타투자자산(주석24) 2. 장기투자증권(주석4,27) 3. 장기대여금 4. 지분법적용투자주식(주석6) 5. 퇴직연금운용자산(주석14) (2) 유형자산(주석7,8) 1. 토지 2. 건물 감가상각누계액 3. 구축물 감가상각누계액 4. 기계장치 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 5. 공구와기구 감가상각누계액 손상차손누계액 6. 비품 감가상각누계액 정부보조금 7. 차량운반구 감가상각누계액 정부보조금 8. 건설중인자산 (3) 사용권자산(주석9) 1. 건물 감가상각누계액 2. 기계장치 감가상각누계액 3. 차량운반구 감가상각누계액 (4) 투자부동산(주석10) 1. 토지 2. 건물 감가상각누계액 3. 구축물 감가상각누계액 (5) 무형자산(주석8,11) 1. 영업권 2. 개발비 3. 기타의무형자산 (6) 기타비유동자산 1. 보증금 2. 회원권 3. 기타비유동자산 자 산 총 계 부 채
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기투자자산의 감소 장기대여금의 감소 장기금융자산의 감소 장기투자증권의 감소 건물의 처분 구축물의 처분 기계장치의 처분 비품의 처분 차량운반구의 처분 공구와기구의 처분 건설중인자산의 처분 보조금의 수취 보증금의 감소 회원권의 감소 단기대여금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 기타투자자산의 증가 장기투자증권의 증가 지분법적용투자주식의 증가 토지의 취득 건물의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 공구와기구의 취득 비품의 취득 차량운반구의 취득 시설장치의 취득 건설중인자산의 증가 자산양수도로 인한 현금 유출 기타무형자산의 취득 보증금의 증가 회원권의 취득
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 1. 기타투자자산 2. 장기투자증권(주석4,24) 3. 장기대여금 4. 지분법적용투자주식(주석6) 5. 퇴직연금운용자산(주석12) (2) 유형자산(주석8,9,17,22,23,26) 1. 토지 2. 건물 감가상각누계액 3. 구축물 감가상각누계액 4. 기계장치 감가상각누계액 정부보조금 5. 공구와기구 감가상각누계액 6. 비품 감가상각누계액 정부보조금 7. 차량운반구 감가상각누계액 정부보조금 8. 건설중인자산 (5) 무형자산(주석9) 1. 개발비 (6) 기타비유동자산 1. 보증금 2. 회원권 3. 이연법인세자산(주석16) 자 산 총 계 부 채
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II. 비유동부채 1. 장기차입금(주석10,21,22,24) 2. 사채(주석10,24) 사채할인발행차금 3. 퇴직급여충당부채(주석12) 퇴직급여운용자산 4. 장기미지급금 부 채 총 계 자 본 (1) 자본금(주석14) 1. 보통주자본금 (2) 자본잉여금 1. 주식발행초과금 (3) 자본조정 1. 지분법자본조정(주석6,14,18) (4) 기타포괄손익누계액 1. 지분법자본변동(주석6,14,18) 2. 매도가능증권평가손익(주석4,14,18) 3. 유형자산재평가이익(주석7) (5) 이익잉여금(주석14) 1. 법정적립금 2. 임의적립금 3. 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 손익계산서 제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 (단위 : 원) 과 목 제25기 제24기 제23기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 장기투자자산의 처분 건물의 처분 기계장치의 처분 공구와기구의 처분 차량운반구의 처분 보증금의 감소 정부보조금의 수령 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 단기투자자산의 증가 장기투자증권의 증가 기타투자자산의 증가 지분법적용투자주식의 증가 기계장치의 취득 공구와기구의 취득 비품의 취득 건설중인자산의 증가 자산양수도로 인한 현금 유출 회원권의 취득 보증금의 증가
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 서진캠 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제25기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 분석의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대해 회사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확 할 수도 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서, 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 당사는 '인간중시', '품질제일', '고객중시' 의 경영이념과 함께 2016년부터 "글로벌기업 도약을 위한 핵심 역량 확보" 라는 새로운 비전을 선포하였으며 이를 위해 2023년에도 꾸준히 노력하였습니다. 2024년 세계 자동차 판매량은 2023년 대비 1.6% 증가한 8,412만대로 예상하고 있습니다. 2023년 한국 자동차 산업은 반도체 수급난 완화로 호황을 맞이하였습니다. 다만, 2024년의 경우 고금리, 고물가의 영향으로 성장폭이 둔화될 것으로 예상됩니다. 전방 산업의 패러다임이 변화함에 따라 당사가 영위하고 있는 자동차 부품 제조업 또한 변화와 혁신이 요구되는 상황입니다. 모터, 배터리로 대표되는 친환경차 부품으로의 전환기를 맞이하고 있으며, 플래폼 및 모듈 생산 따른 규모의 경제, 원천기술 확보를 향한 업체간의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 당사는 이러한 환경 변화에 대응하기 위하여 당사의 핵심 기술을 활용한 전기차 핵심부품 연구개발을 진행하고 있습니다. 또한 글로벌 시스템 구축을 통해 세계 유수 완성차 업체를 신규 고객으로 확보하기 위해 각고의 노력을 기울이고 있습니다. 나날이 치열해지는 자동차 시장 속에서 당사는 최고의 품질과 합리적인 가격으로세계시장을 개척하며 변화하는 자동차 시장을 선도해나가겠습니다. 전 임직원이 일치단결하여 품질경영을 통한 불량율 감소, 생산효율 향상을 통한 원가절감을 통해 2024년도 명실공히 세계 속의 자동차부품 전문업체로 도약하는 한 해가 되도록 노력할 것을 약속 드립니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태 (단위: 백만원) 구분 당기 전기 증감액 증감률 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 자본조정 이익잉여금 자본총계 당기말 자산총계는 전기대비 17.79%인 73,639백만원 증가하였고, 부채총계는 전기대비 3.76%인 10,084백만원 증가하였습니다. 또한, 자본총계는 전기대비 43.52%인 63,555백만원 증가하였습니다. 2) 영업실적 (단위: 백만원) 구분 당기 전기 증감액 증감률 매출액 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 매출액은 국내외 판매량 증가에 따라 전년대비 19.72% 증가한 3,971억을 달성하였습니다. 영업이익은 전기대비 88.23% 증가하였습니다. - 수익성지표 구분 산식 당기 전기 자기자본이익률 (ROE) 당기순이익 ──────────────── X 100 (기초 자기자본+기말 자기자본)/2 매출액 영업이익률 영업이익 ─────── X 100 매출액 매출액 순이익률 당기순이익 ─────── X 100 매출액 4. 유동성 및 자금조달 1) 유동성 현황 (요약 현금흐름표) (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 증감액 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 당사는 자동차 엔진부품인 캠샤프트의 제조, 판매에 따른 영업활동에 기인하고 있으며, 매년 영업활동에 의한 자금유입이 지속적으로
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유지되고 있습니다. 당기말 현재 27,399백만원에 이르는 현금및현금성자산이 있습니다. 2) 자금조달① 단기차입금 (단위: 백만원) 구분 차입처 이자율(%)(당기말) 당기 전기 무역금융 한국수출입은행 외 4.66~6.69 운영자금 KDB산업은행 외 4.68~6.90 USANCE 국민은행 외 합계 ② 장기차입금 (단위: 백만원) 구분 차입처 이자율(%)(당기말) 당기 전기 시설자금 KDB산업은행 외 3.20~6.08 운영자금 KDB산업은행 외 5.51~6.15 소계 차감:유동성장기부채 차감 계 ③ 사채 (단위: 백만원) 구분 발행일 만기일 금리 (%) 당기 전기 제7회무보증사채 제8회 무보증사채 제9회 무보증사채 제10회 무보증사채 제11회 무보증사채 제12회 무보증사채 제13회 무보증사채 당사는 현재 운영자금을 위한 단기차입금이 46.3%, 장기차입금이 31.2%, 사채가 22.5%를 구성하고있습니다. 향후의 자금조달은 금리 등 시장여건변화에 따라 적절하게 대응해 나갈 예정입니다. 5. 부외거래 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 본문 "Ⅲ.재무에 관한 사항 중 "(별도·연결)재무제표 주석" 에서 "2. 재무제표 작성 기준 및 유의적회계정책" 의 내용을 참고하시기 바랍니다. 7. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 본문 "Ⅲ.재무에 관한 사항 중 "(별도·연결)재무제표 주석" 에서 "2. 재무제표 작성 기준 및 유의적회계정책" 의 내용을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 당사 영위 사업의 개요 정수기란 물리적·화학적 또는 생물학적 과정을 거치거나 이들을 결합한 과정을 거쳐 ‘먹는 물 관리법 제5조 제3항’에 따른 수질기준에 맞게 취수 꼭지를 통하여 먹는 물을 공급하도록 제조된 기구(냉수·온수·제빙 장치 등이 결합된 기구 포함)로 유입수 중에 들어있는 오염물질을 제거하여 사용자가 깨끗하고 안전한 물을 마실 수 있도록 하는 생활가전을 말합니다. 당사는 정수기 및 음용수기의 관과 관을 연결하는 연결구로서 급수, 배수 및 필터의 연결 등에 사용되는 피팅, 음용수기의 누수를 차단하고, 유로를 제어하는 밸브, 정수기 및 음용수기의 출수를 제어하는 안전 파우셋, 그리고 렌탈사업의 사후관리시스템을 위한 반조립 형태의 튜빙 아세이를 주요 제품으로 개발 및 생산하고 있습니다. 당사는 1999년 정수기부품 사업을 시작하여 24년간 정수기의 필수 부품인 피팅, 밸브, 안전 파우셋, 튜빙 아세이를 제조하고 생산 및 품질관리의 노하우를 축적하였습니다. 당사의 주요 제품은 정수기의 설치 및 관리에 따라 6개월에서 12개월을 주기로 교체해야 하는 소모성 부품으로, 당사의 제품은 경쟁사 대비 고효율, 고기능, 고품질을 바탕으로 합리적인 가격과 거래처 납품체계를 확보하고 있습니다. 당사의 납품처로는 쿠쿠홈시스, 코웨이, 청호나이스, SK매직 등 다수의 주요 정수기 제조업체에 당사의 제품을 납품하고 있습니다. 나. 정수기의 분류 정수기는 처리용량, 원수공급방식 및 정수원리에 따라 분류됩니다. 분 류 설 명 처리 용량 간이 정수기 유효 정수량이 500L이하인 정수기 가정용 정수기 일반가정·식당·사무실 등에서 사용하는 유효 정수량이 500L를 초과하는 정수기 단체급식용 정수기 학교·교육기관·집단생활기관 등에서 다수인에게 먹는 물을 제공할 목적으로 특수 제작된 정수기 원수 공급 저장형 정수기 상부에 설치된 용기에 원수를 채우고 중력에 의하여 필터를 통하여 오염물질을 제거하는 방식의 정수기 풋트형 정수기 정수장치가 들어 있는 용기에 원수를 넣어 필터가 오염물질을 제거하여 정수되는 방식의 정수기 수도직결형 정수기 수도꼭지에 직접 연결하여 수압에 의하여 원수가 필터를 통과하여 정수되는 방식의 정수기 정수 원리 자연여과식 정수기 중력에 의하여 원수가 필터를 통과하여 정수하는 정수기 필터여과기 정수기 수압에 의하여 물이 필터를 통해 정수하는 방식으로 활성탄 필터, 정밀여과(MF)필터, 한외여과(UF)필터 등을 사용하여 정수하는 정수기 이온교환수지식 정수기 이온교환수지가 물속의 이온성 물질을 치환하여 제거하는 정수기 역삼투압식 정수기 원수에 압력을 가하여 삼투막(RO)을 통과시켜 정수하는 정수기 기타 정수기 이외의 방법에 의하여 정수하는 정수기 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품등의현황 제품군 품목명 특징 제 품 피팅 등 (Fitting) ㆍ 정수기 및 음용수기의 관과 관을 연결하는 연결구로서 급수, 배수 및 필터의 연결등에 사용되는 부품 ㆍ 다양한 사이즈의 제품군을 생산하며, 가정용 및 상업용 제품에 두루 적용이 가능함.ㆍ 음용수기의 유로를 제어하는 장치로 크게 전기를 이용하는 솔레노이드 밸브(Soleonid Valve)와 기계식 무전원밸브 (Mech anic Valve)로 구분하여 정수기,냉온수기, 연수기, 냉장고, 자 판기등에 사용 되고 있음. ㆍ POM을 원료로 하는 일반용 피팅, PP (Polyprophlene)로 만들어진 내화학용 피팅 및 POK (Polyketone)을 이용한 내열용 피팅을 생산하며 정수ㆍ음용수기 뿐만 아니라 식물재 배기, 살균기, 상업용 커피메이커 등에 광범위하게 사용되고 있음.ㆍ 솔레노이드 밸브는 전기를 인가하여 급배수의 유로를 개폐하 는 장치로 다양한 기능을 포함한 정수기의 출시와 함께 수요 량이 꾸준히 증가하고 있는 필수부품임 ㆍ 레버의 동작으로 정수된 물을 출수하는 장치로서, 냉수용 일반 파우셋과 안전기능을 장착한 온수용 안전파우셋, 노브를 조 절하여 냉수와 정수를 선택하여 출수 할 수 있는 로타리형 파 우셋임 기타 기타 ㆍ 정수기 부품개발에
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필요한 금형제작 및 목업 등 나. 주요제품매출액 (단위 : 백만원,%) 매출유형 품목 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 피팅(Fitting) 등 상품 기타 합계 다. 주요제품등의가격변동추이 당사의 제품에 대한 가격은 제품의 재질, 수량, 규격 등 제품스펙과 고객사와의 발주 수량, 고객사의 업태 등에 따라 결정되어 다양한 종류의 제품이 표준화된 판매가격으로 판매되지 않습니다. 구체적인 내용은 당사의 중요한 영업상 기밀에 속하므로 기재를 생략하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에관한사항 1)주요원재료매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구분 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 2021년 (제23기) 원재료 사출 국내 수입 소계 고무 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 원재료합계 국내 수입 소계 외주가공비 반제품조립 국내 수입 소계 원재료가공 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 외주가공비합계 국내 수입 소계 총 합 계 국내 수입 소계 2) 주요원재료등의 가격변동추이주요 원재료 등의 가격은 원재료 품목별로 가격이 상이하여 일률적인 가격 산출이 불가합니다. 또한, 주요 원재료 품목별 매입 비중 및 매입 업체는 영업기밀에 해당되므로 기재하는 것이 부적합하다고 판단되어 생략하였으며 당사와 특수한 관계는 없습니다. 나. 생산및생산설비에관한사항 1)생산능력및생산실적 (단위 : 천개,%) 제품 품목명 구 분 2023년 (제25기) 2022년 (제24기) 2021년 (제23기) 피팅등 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 1인/한달 생산량은 1인/1시간생산량(총 생산량/총 근무시간)*주52시간(최대업무가능시간)*4.3주 입니다.주2) 생산능력은 1인/한달 생산량*12개월*인원 입니다.2)생산설비에관한사항 (단위 : 천원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 증가 감소 본사 토지 서울특별시강서구 건물 구축물 시설장치 기계장치 금형 건설중인자산 3) 설비의 신설 및 매입 계획당사는 현재 서울특별시 강서구에 위치한 본사에서 제품의 생산을 진행하고 있으나, 다년간 외형성장을 지속한 결과 현재 생산능력 추가 확장이 필요한 상황입니다. 당사의 제품 생산 특성상, 제품의 설계 이후 제품의 조립 및 제품보관을 위해서 물리적인공간의 확보는 제품 생산 능력을 결정 짓는 매우 중요한 요소 중 하나입니다. 이에 따라 당사는 제2공장 매입을 계획중입니다. 또한, 생산성 향상을 위해 자동화를 추진하고 있으며, 이에 따른 설비 도입을 추진할 계획입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 정수기부품제조 및 판매 제품/상품/기타 제품 내수 수출 상품 내수 수출 기타 내수 수출 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 당사의 영업조직은 경영총괄책임자의 영업업무를 주축으로 국내영업팀 및 해외영업팀으로 구성되어 있습니다. 아울러 기업부설연구소는 고객사의 초기 제품개발부터 함께 참여하여, 고객 맞춤형 제품을 개발하고 안정성 검증 및 최종승인에 필요한 업무협조를 통해 기술영업 활동을 진행하고 있습니다. 아울러 국내 및 해외 모두 직접거래를 원칙으로 영업하고 있으며, 국내의 경우는 물류팀에서 직접 제품을 구매자에게 납품하는 물류서비스까지 책임을 지는 시스템으로 운영하여 고객만족 실현은 물론 스톰테크 브랜드 인지도 확보에 노력하고 있습니다.2)판매경로 판매자 판매조직 판 매 경 로 소비자 생산 및 매입 영업부 국내 제조업체 소비자 유통업체(가전 전문 유통업체) 해외 직접 간접 3)판매방법 및 조건① 내수채권 : 현금 또는 어음 수금② 수출채권 : 직수출 → 개별 계약조건에 따른 수금 다. 판매전략 Fitting 및 Valve사업부문은 기존 거래처의 성장으로 시장점유율을 점진적으로 증대하였으며, 자동화 생산설비 확대를 통한 가격경쟁력 확보로 해외시장에도 적극 진출하여 동남아, 중국, 인도 등 정수기 제조 인프라를
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구축한 해외시장에 진출을 하였습니다. 또한 당사는 중동지역이나 유럽지역에도 적극적으로 진출하여 매출의 확대 및 시장의 다변화를 추진하고자 노력하고 있습니다.1) 기존고객 유지당사는 정수기 렌탈 시장의 성장, 정수기부품 피팅류의 주기적 교체 수요로 정수기 부품 분야에서 안정적인 매출을 달성하고 있습니다. 당사는 기존고객 유지를 위해, 고객의 신제품 개발 요구 시 당일 견적, 2주 이내 시제품 개발, 2주 납기 원칙을 지키고 있으며, 빠른 대응과 동시에 고품질 피팅 제품 공급을 최우선으로 고려하고 있습니다. 또한 2003년 최초로 자동화시스템을 도입하여 원가절감을 통해 가격 경쟁력을 확보하고 있어, 당사는 납기, 품질, 가격 측면에서 고객 만족을 위해 노력하고 있습니다. 2) 신규고객 확보당사는 해외시장 개척을 위해 해외 전시회 연 5회 이상 참가, 전문잡지 게재, 온라인 사이트를 통한 해외거래선 발굴에도 노력하고 있으며, 현재 중국을 비롯하여, 미국, 유럽, 인도 등 해외시장에 진출하고 있습니다. 상기 외 다양한 마케팅 채널을 통해 신규업체를 발굴할 예정입니다.3) 신시장진출당사는 다기능 소형가전을 선호하는 사용자의 Needs에 부합하는 제품을 생산하기 위해, 현재 표준화된 제품의 소형화를 추진하는 한편 한 제품에 두 가지 이상의 기능을 담을 수 있는 제품 개발을 꾸준히 진행하며, 정수기 부품산업의 선도기업이 되고 있습니다.정수기 부품을 제조하며 체득한 생산/품질관리 노하우를 이용하여 냉장고, 식기세척기, 음식물처리기와 같은 가정용 생활가전과 대기업 주도로 이루어지고 있는 홈브루, 식물재배기와 같은 신사업에도 당사의 제품이 사용되고 있습니다. 또한, 카페용 커피메이커, 의료기기, 비닐하우스 및 스마트팜, 라면제조기와 맥주 디스펜서 등 상업용 시설에도 폭넓게 사용되며, 정수기 이외의 사업으로 영역을 확대하고 있습니다. 라. 수주현황 당사는 PO 접수 후 국내의 경우 10일 해외의 경우 3주 이내 제품을 생산 납품하는 비교적 짧은 리드타임으로, 선주문 등의 수주현황 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험(가) 외환위험 환위험은 환율의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이 있습니다. 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 미화불 등) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY CNY 합계 보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동할 경우 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 미화불 등) 통화 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR JPY CNY 합계 (나) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 당사에 재무손실이 발생할 위험입니다.당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사는 보고기간말 현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 인식하고 있으며, 추가로 소액다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상을
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검토하고 있습니다.현금성자산, 장단기예금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 우리은행 등의 금융기관에 현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (다) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있으며, 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. (라) 자본위험관리자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 당기 중 자본관리의 목적, 정책및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.당사의 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기말 전기말 총부채 차감: 현금및현금성자산 순부채 자기자본 부채비율 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의주요계약등 당사는 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직 당사는 1999년 설립 이후 정수기 부품인 피팅과 밸브, 안전 파우셋 등에 대한 전문적인 기술과 다양한 경험을 보유하고 있습니다. 당사의 기업부설연구소는 국내외 여러 업체와의 공동개발 등의 경험을 바탕으로 고객의 니즈에 맞는 기능과 성능의 제품 개발에 최선을 다하고 있습니다. 또한, 오랜 경험을 통한 노하우와 기술력을 바탕으로 독자적인 연구개발을 통해 신사업을 창출하여 ㈜스톰테크의 미래성장동력 발굴에 매진하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2023년(제25기) 2022년 (제24기) 2021년 (제23기) 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (3) 연구개발실적 개발 분야 개발건수 신규 피팅 개발 신규정수기 제품 적용 신규정수기 부품개발 원가절감 제품개선 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적 현황(상세)' 참조 (4) 연구개발계획 연구과제명 주관부서 연구(예상)기간 관련제품 자사 2023년 12월 ~ 2024년 2월 신규정수기 부품 개발 고객사 2023년 12월 ~ 2024년 3월 신규정수기 부품 개발 고객사 2023년 12월 ~ 2024년 3월 신규정수기 부품 개발 고객사 2023년 12월 ~ 2024년 3월 신규정수기 부품 개발 고객사 2023년 12월 ~ 2024년 3월 신규정수기 부품 개발 7. 기타 참고사항 가. 주요지적재산권보유현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 비고 특허 스톰테크 안전코크 대한민국 존속기간만료 특허 튜브 커플링(TUBE COUPLINGS) 스톰테크 S-Fitting 대한민국 등록 특허 콕밸브(COCK VALVE) 스톰테크 안전코크 대한민국 등록 특허 멤브레인 밸브와 멤브레인 밸브를 이용한 정수 시스템(Membrane Valve and Water Purifying System with The Membrane Valve) 스톰테크 대한민국 등록 특허 스톰테크 안전코크 대한민국 등록 실용 스톰테크 압착피팅 대한민국 등록 실용 액체 누출방지장치 및 이를 갖는 체유동장치 스톰테크 대한민국 존속기간만료 디자인 호스 연결용 밸브 스톰테크 볼밸브 국내,국제 등록한국분류 M250국제분류 23-01 디자인 호스연결구 스톰테크 피팅 국내,국제 존속기간만료한국분류 M2410국제분류 23-01 디자인 호스연결구 스톰테크 피팅
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국내,국제 존속기간만료한국분류 M2410국제분류 23-01 디자인 호스연결구 스톰테크 피팅 국내,국제 존속기간만료한국분류 M2410국제분류 23-01 디자인 정수기용 밸브 스톰테크 국내,국제 등록한국분류 M250국제분류 23-01 디자인 튜브연결구 스톰테크 피팅 국내,국제 등록한국분류 M24113국제분류 23-01 디자인 정수기용 볼탑 스톰테크 볼탑 국내,국제 등록한국분류 K6129국제분류 23-01 디자인 정수기용 볼탑 스톰테크 볼탑 국내,국제 등록한국분류 K6129국제분류 23-01 디자인 정수기 피팅용 공구 스톰테크 스패너 국내,국제 등록한국분류 K1200국제분류 08-05 나. 관련 법령 또는 정부의 규제 1) 먹는물 수질관리 가) 먹는물의 수질기준 운영 먹는물이란 통상 먹는데 사용하는 자연 상태의 물과 자연 상태의 물을 먹는데 적합하게 처리한 수돗물, 먹는샘물, 먹는해양심층수 등을 말합니다. 먹는물 수질기준은 인체에 미치는 영향을 고려하여 안전한 수준의 함량을 설정한 것으로 우리나라는 2022년 기준으로 먹는물 종류에 따라 일반세균 등 48~61개 항목으로 운영하고 있으며, 미규제 미량 유해물질 모니터링 결과 등을 토대로 수질기준 항목을 확대하는 등 관리를 하고 있습니다. 산업발달에 따라 상수원수 중에 존재할 수 있는 미량유해물질은 물론 바이러스 등 병원성 미생물을 안전한 수준까지 처리하여야 할 필요성이 증가하고 있어 지속적으로 정수처리기준을 개정해 운영하고 있습니다. 미량유해물질인 포름알데히드에 대해 수질기준 신설(’11.12월 개정, ‘14.1월 시행), 브롬산염에 대한 기준을 신설(’16.10월 개정, ‘17.1월 시행)하였으며, 지하수를 원수로 하는 수도시설에 대해 우라늄 수질기준 신설(’18.12.26. 개정, ‘19.1월 시행)하는 등 변화하는 환경에 적합하게 수돗물의 수질기준을 강화하고 있습니다. 매년 전국 70개 정수장(원수 포함)을 대상으로 미량유해물질 60개 이상 항목을 조사하여 위해관리방안을 마련하는 등 지속적으로 수돗물의 수질상태를 관리하고 있으며, 그 결과를 토대로 수질감시항목을 지정하거나, 우리 실정에 맞도록 수질기준을 강화해 나가고 있습니다. 나) 먹는물 수질감시항목 운영 먹는물 수질감시항목이란 먹는물 수질기준이 설정되어 있지 않으나 먹는물의 안전성 확보를 위하여 먹는 물 중의 함유실태 조사 등의 감시가 필요한 항목을 말하며, 체계적으로 검출상태 등을 감시하는 법정항목입니다. 감시항목으로 선정되면 시설용량 5만톤/일 이상의 정수장을 중심으로 정기적(연 1회 이상~월 1회 이상)으로 수질검사를 실시하고 그 검사결과를 토대로 검출빈도, 위해성 및 외국의 관리실태 등을 종합적으로 고려하여 먹는 물 수질기준으로 설정여부를 결정 하게 됩니다. 2022년 현재 4개 항목의 상수원수, 31개 항목의 정수, 3개 항목의 먹는샘물 수질감시항목을 지정ㆍ운영하고 있습니다. 다) 먹는물 수질검사 현황 먹는물 수질의 안전성 확보를 위해 먹는물 공급시설의 유형에 따라 검사항목과 검사 주기를 구분한 수질검사제도를 마련하여 수도사업자 등 관리주체로 하여금 수질검사를 실시하도록 하고 있으며, 현재 수도사업자가 실시하는 법정검사 외에, 2014년 3월부터 ‘우리집 수돗물 안심 확인제’를 시행하여 지역주민의 신청에 따라 각 가정에서 먹는 수돗물에 수질검사를 실시함으로써 안심하고 수돗물을 음용할 수 있도록 하는 등 수돗물 인식개선에 기여하고 있습니다. 먹는물 수질기준 1.jpg 먹는물 수질기준 1 먹는물 수질기준 2.jpg 먹는물 수질기준 2 2) 먹는샘물 관리 가) 먹는샘물의 수질기준 먹는샘물의 수질기준은 대부분 먹는물(수돗물) 수질기준을 적용하지만 염소소독 등 화학적 처리가 허용되지 않는 먹는샘물 처리과정의 특수성을 고려하여 미생물 등에 관한 기준을 보완하고 있습니다. 2022년 현재 먹는샘물의 수질기준은 52개 항목을 운영 중입니다. 나) 먹는샘물 제조업 허가 먹는샘물 제조업을 영위하기 위해서는 먼저 시ㆍ도지사의 샘물개발허가를 받은 후 먹는샘물 제조업 허가를 받아야 합니다. 이 때 샘물개발로 인하여
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주변환경에 미치는 영향과 주변환경으로 부터 발생하는 해로운 영향을 줄이기 위해 허가신청 시 환경영향조사서를 작성하여 함께 제출하여야 합니다. 샘물개발허가신청서를 제출받은 시도지사는 유역 (지방)환경청장의 종합의견을 들어 허가여부를 결정하며, 샘물개발허가의 유효기간은 5년입니다. 먹는샘물의 수입판매업을 하고자 하는 자는 시ㆍ도지사에게 등록하여야 하며, 매 수입 시마다 시도지사에게 신고하여 수질검사를 실시하고 수질검사결과 기준이내인 제품에 대하여만 수입을 허용하고 있습니다. 지역 총계 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 업체수 출처 : 환경부, 「환경백서2022」주) 먹는샘물 제조업체는 1995년 「먹는물관리법」 시행 당시 14개소에서 2022년 말 현재 59개소로 국민소득과 생활수준의 향상에 따라 먹는샘물 판매량도 꾸준히 늘어나고 있는 추세임 다) 정수기 인증 관련 법률 정수기의 기준·규격 및 검사기관은 환경부의 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시 (제2019-106호) 로 정하고 있습니다. 정수기의 구조·재질검사, 성능검사 등을 실시하여야 하는 법정 의무인증 제도로 품질 검사필증은 기존 ‘물’ 마크에서 KC인증마크로 통합 변경하여 운영되고 있습니다. 2016년 얼음정수기 니켈 검출 사건 이후 환경부에서 정수기 안전관리 개선 종합대책을 발표하면서 인증기관을 정수기 관련업체조합인 ‘한국정수기공업 협동조합’에서 ‘한국물 기술인증원’으로 변경하기로 했으나 2020년 8월 현재는 ‘한국정수기공업 협동조합’에서 인증업무를 담당하고 있습니다. 정수기 판매를 위해서는 정수기 품질검사기관의 품질검사를 받아 합격한 제품에 대해서만 시 · 도지사에게 신고 후 판매 가능합니다. 3) 국외규정 가) 미국 미국국가공중위생국(NSF)은 미환경보호국(EPA)과 세계보건기구(WHO)에 의해 승인된 독립된 비영리 기관으로 물·음식 등 환경분야의 규격 개발 및 인증을 수행하는 곳으로 NSF 마크는 미국의 위생규격이며 강제인증에 해당합니다. nsf 마크 도안.jpg NSF 마크 도안 NSF는 재질·내구성·정수성능 및 필터 등 완제품 정수기(Complete System)에 대한 적합 여부를 시험·인증하고 가정용 정수기는 위생관리 측면에서 일반세균이 유입수 농도보다 적어야 한다고 규정(NSF/ANSI42)하고 있습니다. [미국국가공중위생국(NSF)의 식수처리용 기기 기준] 기준 내용 - 심미적 요인(맛, 냄새)의 제거 기준 - 연수기 관련 기준 - 인체유해물질(납, 알루미늄 등)의 제거 기준 - 살균용 자외선 기준 - 역삼투압(RO) 방식 관련 기준 - 증류식 정수기 관련 기준 나) 유럽연합 유럽연합(EU)은 Council Directive 98/83/EC를 통해 상·하수도의수처리 기준, 병·용기 형태로 판매되는 물의 수질기준 등 먹는물관련 기준을 운용하고 있습니다. 정수기 관련 기준(EN 14652:2005+A1:2007)에서는 미세여과(MF), 한외여과(UF), 나노여과(NF) 및 역삼투압(RO)에 대한 성능·시험방법만을 규정하고 일반세균 등 위생관련 기준은 없습니다. 다) 일본일본수도협회 규격(JWWA S102)을 통해 가정용 정수기를 관리하고 있었으나 현재는 폐지되어 일본공업규격의 가정용 정수기관리기준(JIS S 3241)과 시험방법(JIS S 3201)을 따르고 있습니다. 기존 일본수도협회 규격(JWWA S 102)에는 일반세균(100CFU/mL)과 대장균군(불검출) 기준을 규정하고 있었으나 일본공업규격(JIS S3241)에는 별도의 규정이 부재한 상황입니다. 다.시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 시장의특성 (가) 주요 상품 및 목표시장 당사는 정수기 부품 (피팅(Fitting), 밸브(Valve) 및 안전 파우셋(Safety Faucet) 등)을 개발 및 생산하고 있습니다. 해당 제품은 음용수질에 대한 의식변화 및 코로나로 인한 위생의식 상승 등에 의해 전 세계 여러 국가에서 수요가 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 당사는 국내 주요 정수기 업체들에게 당사의 제품을 납품하고 있으며, 납품된 제품은 주요
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정수기업체를 통해 완제품형태로 국내시장과 미주시장 그리고 동남아 시장 등을 대상으로 판매가 진행되고 있습니다. (나) 산업의 연혁 국내에 처음 가정용 정수기가 도입된 것은, 1948년 미국에서 개발된 제품을 한국전쟁 당시 미군이 사용한 것이 최초의 정수기입니다. 이후 상품화된 것은 1968년도이지만, 1980년대에 이르러 비로소 본격적으로 가정용 정수기 시장이 활성화되기 시작했습니다. 초기 먹는 물의 관심에 대한 증가는 생수의 이용으로 시작되었으나, 생수가 음용수 이외의 다양한 취사용수로 이용되기 힘든 점과 운반 시 야기될 수 있는 다양한 문제점들로 인해 점차 정수기 시장으로 관심사가 확대되었으며, 소득수준의 향상 삶의 질에 대한 관심이 높아지며 정수기의 사용도 점차 증가하였습니다. 특히 1986년 아시안 게임과 1988년 서울올림픽을 개최하면서 외국인을 대상으로 한 다양한 생수가 등장하면서 우리나라 국민들의 먹는 물에 대한 관심이 증가되었습니다. 이후 1991년 낙동강 페놀오염 사건으로 수돗물에 대한 불신이 커졌으며, 동시에 물을 깨끗하게 정화하는 행위인 ‘정수(淨水)’에 대한 국민적 관심이 폭발적으로 증가하였습니다. 비교적 최근인 2019년에도 붉은 수돗물 사건이 발생하는 등 지금까지도 물은 다양한 오염원에 노출되어 있습니다. 산업사회의 발달로 인한 다양한 중금속 등의 유해물질 함유, 슈퍼박테리아 등 다양하고 새로운 미생물의 발견과 이를 억제하기 위한 염소의 과다 투여, 농약류 · 방부제 · 세제 등의 과다사용으로 인한 오염, 관리 소홀로 인한 저수탱크의 청결 미비, 배관을 통하여 운반되는 도중의 오염 등 다양한 오염원과 2차 화학물질의 생성으로 오염은 날로 심각해지고 있습니다. 과거부터 현재까지 물은 인간 수명을 결정하는 요소였습니다. 정수는 사실상 “현대 위생의 근본”이라고 할 수 있을 정도로 현대인의 평균수명 상승에 지대한 기여하고 있습니다. 위와 같은 이유로 정수기는 삶의 질 향상 욕구가 큰 현대인들에게 생활필수품으로 인식되고 있습니다. 또한, 이전에 까다로웠던 정수기 관리, 크기(Size) 문제가 정기적 필터 교체 방문, 렌탈서비스 및 사이즈 축소화 등 편리성이 증대되면서 정수기 보급 가정은 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.(다) 수요변동 요인정수기 수요와 공급의 대부분을 차지하는 국가들은 소위 선진국으로 불리는 국가들입니다. 미국과 유럽은 가정용 정수기 보급률이 약 90%, 일본은 약 70%, 한국은 60% 정도 차지하고 있습니다. [주요 국가 정수기 보급률] 주요 국가 정수기 보급률.jpg 주요 국가 정수기 보급률 출처: 코트라, 중이캉, 삼성증권(2019) [국가별 1인당 국내총생산(GDP)] (단위 : 달러) 국가볍 1인당 국내총생산(gdp).jpg 국가볍 1인당 국내총생산(GDP) 출처: 한국은행, The World Bank, 대만통계청 2021년말 미국과 유럽(40개국 평균치)의 1인당 국내총생산은 각각 69,288달러, 36,353달러로 집계 되었으며, 일본과 한국은 각각 39,285달러, 34,984달러로 집계 되었습니다. 위 주요국가 정수기 보급률, 그 아래 국가별 1인당 국내총생산 이 두 그래프는 상당한 유사성을 보입니다. 따라서 정수기 수요는 국가별 1인당 국내 총생산(GDP)와의 큰 상관관계가 보임을 알 수 있습니다. [대한민국 / 말레이시아 연도별 1인당 국내 총생산량 비교] (단위 : 달러) 대한민국, 말레이시아 연도별 1인당 국내 총생산량 비교.gif 대한민국 / 말레이시아 연도별 1인당 국내 총생산량 비교 출처: 한국은행, The World Bank, 대만통계청 그리고 앞서 언급했던 국민 소득수준의 향상에 따른 그들의 환경 및 삶의 질에 대한 관심도 증가 역시 정수기 수요 변동에 중요한 요소입니다. 이는 인당 GDP가 1만 달러에 근접한 국가에서 나오는 특징입니다. 대한민국은 1991년 낙동강 페놀오염 사건이 국내 정수기 수요의 모멘텀으로 작용한 아주 큰 사회적 사건이었습니다. 그러나 이러한 모멘텀은 환경적 이슈에만 국한된 것이 아니라 당시 한국이 경제호황을
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누리며 매년 1인당 국내 총 생산량이 크게 증가하던 시기와 맞물린 시너지로 인하여 국내 정수기 수요가 폭발적으로 증가하게 된 결정적인 요소로 보여집니다. [대한민국 연도별 1인당 국내 총생산량 (1991~1997년)] (단위 : 달러) 1991년 1992년 1993년 1994년 1995년 1996년 1997년 출처: 한국은행, The World Bank 말레이시아 역시 과거 대한민국과 유사한 모습을 보이고 있습니다. 말레이시아는 최근 10년간 국민 건강과 식수 오염에 대한 우려, 수인성 질병 발생 증가, 정부의 정수 서비스 캠페인 등으로 환경 및 삶의 질에 대한 관심도가 증가하고 있습니다. 또한, 인당 GDP가 1만 달러에 근접하게 됨에 따라 정수기 수요가 크게 증가하였으며, 지속 증가할 것으로 기대됩니다. [말레이시아 연도별 1인당 국내 총생산량 (2010~2016년)] (단위 : 달러) 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 출처: 한국은행, The World Bank 말레이시아의 1인당 국내 총생산량이 1만 달러에 근접한 2010년 이후로 정수기 수요는 매년 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 당사의 주요 매출처인 코웨이의 말레이시아 법인 주요 실적으로 2010년 매출액 210억원, 고객계정 5.2만개를 기록하였으며, 5년 뒤인 2015년 매출액 978억원, 고객계정 29.3만개를 돌파하였습니다. 이후 5년 동안에도 계속해서 매출이 급격히 팽창하여 2020년 기준 매출액 7,084억원을 기록하였으며, 2022년 기준 마침내 매출 1조를 돌파하였습니다(총 1조 915억원). IMF 통계 기준 22년 말 대한민국의 1인당 국내 총 생산량 (약 32,000달러)에 도달시 정수기 시장이 포화 시장으로 전환되는 단순 가정했을 때, 말레이시와와 유사한 국가들의 경우 계속해서 상승하는 인당 GDP따른 정수기 수요는 지속적으로 높아질 것으로 기대됩니다. (2-1) 시장 규모 및 전망(국내) 우리나라에는 현재 약 700만 대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매대수는 약 270만대 수준으로 추정하고 있습니다. 2022년 기준 정수기 제조ㆍ수입판매업체는 제조업 75개소, 수입판매업 18개소 등 총 93개 업체에 이르고, 정수기 시장규모는 약 3조원에 이르는 것으로 추산됩니다. [정수기 시장 현황] (단위 : 개소, 천대, 십억원) 연도 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 업체수 수입 제조 계 판매대수 판매금액 출처 : 환경부, 「환경백서2022」 주1) 판매금액은 임대(rental)를 포함한 금액입니다. 주2) 21년 이후 업체수는 인증이 유효한 업체 수, 22년 정수기 판매대수 및 판매금액은 집계 중입니다. 정수기의 판매대수 및 판매금액은 2014년 대비 약 50% 증가한 수준으로, 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 과거 IMF로 인해 정수기 산업의 시장규모가 일시적으로 축소되었으나 이후 경기회복과 함께 수질오염에 대한 인식이 높아지고, 특히 목돈을 들이지 않고 구입할 수 있는 렌탈제품의 등장으로 정수기 시장규모가 증가하고 있습니다. 또한 최근 1인가구, 홈카페 등의 증가는 렌탈시장의 성장을 가속화하고 있으며, 렌탈시장의 주요품목인 정수기의 성장도 지속적으로 증대되는 추세입니다. [국내 가정용 정수기 시장 규모] (단위 : 백만달러) 국내 가정용 정수기 시장 규모-1.jpg 국내 가정용 정수기 시장 규모 시장조사 기관인 Techsci Research의 국내 가정용 정수기 시장 자료에 따르면, 2017년부터 2021년까지 국내 가정용 정수기 시장 규모는 518백만달러에서 773백만달러로 연평균 10.53% 성장하였으며, 2022년부터 2027년까지는 875백만달러에서 1,690백만달러로 연평균 14.07% 성장할 것으로 전망하였습니다. 이러한 시장추이를 바탕으로 당사의 정수기부품의 수요도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. (2-2) 시장규모 및 전망(해외)(가) 세계 시장규모 추이 및 전망 전 세계적으로 수질오염,
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소득증가, COVID-19이후 건강과 위생에 대한 인식제고에 따라 깨끗한 음용수에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 2022년 2월에 발간한 시장조사 기관인 Techsci Research의 “글로벌 가정용 정수기 시장” 리서치 자료에 따르면, 전염병 확산에 대한 소비위축에도 불구하고 2017년부터 2021년까지 9.89% 연평균성장률로 지속적으로 성장해 왔습니다. [글로벌 가정용 정수기 시장 규모] (단위 : 백만달러) 글로벌 가정용 정수기 시장규모.jpg 글로벌 가정용 정수기 시장규모 2021년 글로벌 가정용 정수기 시장규모는 208억 달러를 기록했으며 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률 13.43%로 증가할 것으로 판단됩니다. 6년 뒤인 2027년에는 2021년의 시장규모의 두배 이상인 약 440억 달러로 정수기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예측됩니다. [글로벌 가정용 정수기 시장 규모] (단위 : 백만 대) 글로벌 가정용 정수기 시장규모-2.jpg 글로벌 가정용 정수기 시장규모-2 글로벌 가정용 정수기 판매량은 2017년부터 2021년까지 9.51%의 연평균성장률로 정수기 개수가 증가했습니다. 2021년 글로벌 정수기 수량은 약 7,072만대를 기록했으며 2027년에 1억 4,607만대로 12.97%의 연평균성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 정수기 판매수량이 늘어나며 신규 정수기 판매에 들어가는 부품뿐만 아니라 유지보수에 필요한 부품의 수요도 계속적으로 증가할 것으로 판단됩니다. [글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율] 글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율.jpg 글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율 시장조사 기관인 Techsci Research의 글로벌 가정용 정수기 시장점유율 자료에 따르면, 2017년부터 2027년까지 글로벌 가정용 정수기 시장점유율은 아시아 태평양지역이 절반이상으로 1위이며 선진국 시장인 북아메리카 시장과 유럽시장이 각각 2위, 3위를 기록하고 있습니다. 4위인 중동 및 아프리카 지역은 2027년까지 미세하지만 점진적으로 점유율이 증가할 것으로 보입니다. 2021년 기준 글로벌 가정용 정수기 시장 점유율은 아시아 태평양지역이 54.12%로 글로벌 시장의 절반 이상을 차지하며 가정용 정수기 시장전략의 중요한 지역으로 보여집니다. 또한, 타지역에 비해서 높은 점유율을 차지함에도 불구하고 성장률 또한 타 지역에 비해서 빠르게 증가할 것으로 예상되며 정수기 보급 핵심지역으로 판단됩니다. 그 다음 시장규모는 선진국 시장인 북아메리카 21.43%, 유럽은 14.86%입니다. 상대적으로 높은 정수기 보급률을 보이는 선진국 시장은 2017년부터 점유율이 지속적으로 감소 중에 있으며 이는 보급률이 낮아 판매 잠재력이 풍부한 아시아태평양 지역과 중동 및 아프리카지역의 가파른 정수기 판매로 인한 것으로 보여집니다. [주요 국가 정수기 보급률] 주요 국가 정수기 보급률.jpg 주요 국가 정수기 보급률 출처: 코트라, 중이캉, 삼성증권(2019) 중국 시장조사기관인 중이캉(中怡康)에 따르면 미국과 유럽과 같은 선진국의 가정용 정수기 보급률을 약 90%정도 차지하며 한국은 대략 60%, 일본은 대략 70% 정도 차지하고 있습니다. 하지만 아시아 태평양 지역인 중국 20%, 말레이시아 30%, 인도 3%정도만 가정용 정수기가 보급 되었으며 선진국과 비교하여 상대적으로 낮은 보급률을 기록하고 있습니다. 선진국에 비해서 개발도상국의 낮은 가정용 정수기 보급률을 볼 때 향 후 개발도상국 정수기 시장규모는 급격하게 성장할 것으로 판단됩니다. (나) 아시아 태평양 가정용 정수기 시장 전망 [아시아 태평양 가정용 정수기 시장 규모] (단위 : 백만달러) 아시아 태평양 가정용 정수기 시장 규모.jpg 아시아 태평양 가정용 정수기 시장 규모 글로벌 가정용 정수기 시장 점유율의 50%을 차지하는 아시아 태평양 가정용 정수기 시장규모는 2017년부터 2021년까지 연평균성장률로 11.02%씩 증가해 왔습니다. 개발도상국에서 소비자들이 과거의 전통적인 관습(생수를 구매하거나 물을 끓여서