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- 직구 중심의 오픈마켓은 개인판매자 형태로 정부 규제 영향이 적을 것으로 판단, 사드 영향에도 불구 양호한 성과 달성에 큰 기여 왕홍, 파워셀러 2016 ~ - 세대 변화에 따라 다수 소비자에게 영향력을 행사하는 인플루언서 등장 - 현지 수많은 구독자를 확보한 인플루언서의 마케팅 가치 파악 - 국내 화장품 기업으로서는 거의 최초로 왕홍 마케팅 실시, 한국무역협회(2016) 우수사례 위챗, 틱톡 등 SNS 라이브커머스 2018 ~ - 위챗, 틱톡 등 이용자 수 급증, SNS 플랫폼 고도화로 제품 판매 등 가능 - 현지 소비자들의 생활습관 변화가 매우 빠름 - SNS 플랫폼이 단순 메신저 교환에서 제품 판매 등으로 영역 확장 - SNS 플랫폼 영향력이 더욱 강화될 것이라는 판단하에 해당 유통채널 개발에 주력 나. 주요 제품 가격 변동 현황 당사 OEM/ODM 제품의 경우 고객사별로 요구되는 제형 및 성분 등 다양한 요구의 차이에 따른 가격이 매우 다양하여 제품당 가격을 단순 산정하기 어려워 기재를 생략하였습니다.또한 당사 브랜드 제품의 경우 품목별 가격이 모두 상이할 뿐더러 브랜드 내 상세 제품 구성(클렌징폼, 스킨케어, 마스크, 크림 등 품목 구성 및 단일/10개 묶음/20개 묶음 등 개수 구성)에 따라 판매가격이 항시 유동적입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 현재 당사의 OEM/ODM 제조에 이용되고 있는 원재료에 관한 사항은 다음과 같습니다. 기타 상품유통 및 브랜드사업의 경우 별도 제품 원재료 등의 매입이 존재하지 않아, 해당 부분의 기재를 생략하였습니다. (1) 주요 원재료 매입 현황 당사 OEM/ODM 제조 시 이용되는 원재료 매입 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 대표품목 국내수입구분 2023년도(제12기) 2022년도(제11기) 2021년도(제10기) 원재료 계면활성제, 보습제컨디셔닝제 등 국내 수입 부재료 단상자, 파우치, 원단 등 국내 수입 국내 소계 수입 소계 합 계 (2) 원재료의 가격변동 추이 당사 OEM/ODM 제조 시 이용되는 대표적인 원재료 가격 변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 원재료명 국내/수입구분 2023년도 (제12기) 2022년도 (제11기) 2021년도 (제10기) 원료반제품 국 내 보습제 국 내 계면활성제 국 내 컨디셔닝제 국 내 보존제 국 내 기타 국 내 주1) 품목별 매입금액 합계를 품목별 매입수량 합계로 나누어 계산하였습니다. 주2) 품목 내 세부 품목 매입비중에 따라 연도별 품목 별 단가가 상이합니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 제품 생산 공정 당사가 OEM/ODM 제품 판매를 위해 고객사와의 최초 협의 단계부터 최종 출하 단계까지 생산과정은 다음과 같습니다. 공정 단계 담당부서 공정 설명 원/부자재 입고 생산운영부 고객 또는 영업담당으로부터 규격화된 주문서 또는 원재료, 부재료 및 제품 사양 리스트(BOM)를 전달받아, 명세서를 확인하여 원/부자재의 입고 및 개수를 확인하고, 모든 자재와 관련된 일정을 체크합니다. 수입검사 품질관리부 규격화 된 품질 기준을 바탕으로 원/부자재 수량 및 Spec 검사를 실시하여, 불량품을 사전에 검출하며 협력사에 재발방지 요청을 합니다. 그리고 AQL 기준에 따라 전수검사 및 샘플링 검수를 진행합니다. 보관 물류부 수입 검사 결과 적합 판정을 받은 원/부자재를 보관 조건에 맞게 지정된 보관소에 보관합니다. 제조(Bulk) 제조부 제조 규정 및 제조 공정 표준에 입각하여 벌크 제품을 칭량 및 제조합니다. 벌크 검사 품질관리부물류부 제조된 벌크를 규격화 된 품질 기준을 바탕으로 Spec 검사를 진행합니다. 검사를 통해 적합 판정을 받은 벌크는 보관소에 보관처리 합니다. 생산(충진, 포장) 생산부품질관리부 고객사 요청에 따라 정해진 사양에 맞게 제품을 충천 및 포장합니다. 또한 품질 규격에 따라 규정된 검사를 실시하여 제품의 품질을 확인합니다. 출하검사 품질관리부 고객사에서 요청한 Spec이 구현되고 있는지 검사합니다. 또한 검수된 자료는 고객사에 공유하여 출하 합격
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승인을 받습니다. 출하 출하 합격 승인을 받은 제품은 출하 검사 후 출하가 진행됩니다, (2) 제품 생산 능력 및 생산 실적 당사의 생산 시설은 크게 마스크팩 제조 시설과 기초화장품(세안, 토너 등) 생산 라인으로 구별됩니다. 최근 3개년 제품 생산 능력 및 생산 실적은 다음과 같습니다. 생산 능력의 경우 현재 일 8시간 가동을 기준으로 산정하였으며, 고객사의 추가 수요 발생 시 2교대, 3교대 전환을 통해 추가적인 설비투자 없이 생산 능력의 증대가 가능한 상황입니다. (단위 : 천 개, 천 장, %) 라 인 구 분 2023년도 2022년도 2021년도 2020년도 (제 12기) (제 11기) (제 10기) (제 9기) 수 량 수 량 수 량 수 량 기초화장품 생산능력 생산실적 가동률 마스크팩 생산능력 생산실적 가동률 주1) 생산능력 산출 근거는 다음과 같습니다.- 2020 년 기초화장품 생산능력 : 10 라인(12,170 개) x 8 시간 x 260 일 - 2020 년 마스크팩 생산능력 : 4 라인(12,500 장) x 8 시간 x 260 일 - 2021 년 기초화장품 생산능력 : 12 라인(17,050 개) x 8 시간 x 260 일 - 2021 년 마스크팩 생산능력 : 4 라인(12,500 장) x 8 시간 x 260 일 - 2022 년 기초화장품 생산능력 : 12 라인(17,050 개) x 8 시간 x 260일 - 2022 년 마스크팩 생산능력 : 4 라인(12,500 장) x 8 시간 x 260일 - 2023년 기초화장품 생산능력 : 12 라인(17,050 개) x 8 시간 x 260일- 2023년 마스크팩 생산능력 : 4 라인(12,500 장) x 8 시간 x 260일 (3) 생산 설비에 관한 사항 현재 당사 생산 설비에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 자산별 기초장부가액 취득 처분 상각 잔 액 유형자산 토지 건물 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 부문 사업부문 2023년 2022년 2021년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 화장품 상품 유통판매 화장품 제품 OEM/ODM원진브랜드뷰티스킨 PB브랜드 화장품 제조 임가공 OEM/ODM 화장품 기타 매출 기타 합계 주1) 2023년 금액은 연결보고서의 금액이며, 2022년, 2021년의 금액은 별도 보고서의 금액 입니다. 나. 판매경로 및 판매전략(1) 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 당사의 사업 영역은 화장품 유통-브랜드-OEM/ODM으로 구성되어 있으며, 그에 따른 세분화된 판매 조직을 보유하고 있습니다. 김종수 대표이사가 당사 및 종속회사의 브랜드인 원진, 유리드(URIID) 제품 및 상품유통의 영업을 총괄하고 있으며, 최범석 대표이사는 국내 OEM/ODM 영업을 총괄하고 있습니다. (2) 판매전략 당사는 당사 브랜드 이미지 제고 및 매출성장을 위해 하기와 같은 다양한 마케팅 전략을 활용하고 있습니다. 판매전략 내용 마케팅 컨텐츠 당사가 유통 및 생산 중인 제품들에 대한 영상, 연출이미지, 행사기획영상 등 제품 컨텐츠를 확대하고, 연예인들과의 홍보자료 개발 체험단 국내외 체험단을 구성하여, 인스타그램, 샤오홍슈, 모멘트(중국 플랫폼) 등 SNS 및 블로그와 같은 다양한 채널을 통해 제품 및 피부케어 관련 이미지, 영상 등 컨텐츠 지속 노출 미디어 광고 국내외 유명 연예인들의 셀럽 광고, 유투브 / 틱톡 / 샤오홍슈 등을 통한 인플루언서 광고(생방송 포함), 지면 및 TV 광고 확대 전시회 및 행사 COSMO PFOF BLOGNA 박람회, 중국 상하이 미용 박람회 등 국내외 대형 박람회 참석 및 행사 개최를 통해 자사 브랜드 지속 노출 유통채널 국내/해외 화장품 유통시장의 변화에 능동적으로 대응하여 국내외 유통경로 개척, 북미, 호주, 유럽 및 일본 등 다양한 해외시장 개척 진행 브랜드. 신제품 브랜드 다각화 자사 브랜드 원진이펙트가 국내 면세점, 백화점 채널 등 판매 채널에 입점해있으며, 율리아엘 또한 일정 수준의 자사몰 이용자 수 확보 OEM/ODM
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가격경쟁력 신규 생산라인 도입을 통한 원가 절감과 가격경쟁력 유지ODM 역량 강화 및 PB제품 판촉을 통한 마진 확대 영업 및 시장분석 인력 보강 당사의 취급 제품 증가 및 국내 시장 진출을 계획하고 있는 바, 제품 및 시장별 전문 영업인력을 보강 예정 중국 시장내 자사 취급 제품의 최종 소비자가격 변동, 시장수급 변동 등 전체적인 시장 분석을 위해 중국인 직원들을 전문인력으로 채용하여 업무 진행입니다. 다. 수주상황 당사는 수주 사업에 해당되지 않는 사업을 영위하고 있어, 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결회사는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금은 국제 신용평가기관에 의하여 높은신용등급을 부여받은 금융기관들과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 나. 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ·재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 ·상각후원가로 측정하는 기타금융자산 1) 매출채권연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 보고기간말 현재의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 3개월 이내 3개월 초과6개월 이내 6개월 초과9개월 이내 9개월 초과12개월 이내 1년 초과 합계 매출채권 기대손실률 손실충당금 (단위: 원) 구분 3개월 이내 3개월 초과6개월 이내 6개월 초과9개월 이내 9개월 초과12개월 이내 1년 초과 합계 매출채권 기대손실률 손실충당금 2) 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 기초 대손상각비(대손충당금환입) 사업결합 기타(*) 기말 (*) 합병승계자산으로 승계당시 전액 손상된 채권에 대해 당기 총액 표시하여 증가하였습니다. 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 거래처의 폐업, 파산, 법정관리 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 3) 상각후원가 측정 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타금융자산에는 단기대여금, 미수금, 미수수익, 보증금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당기 전기 기초 기타의대손상각비 제각 기말 4) 유동성위험 회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는 데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사내부의 목표재무비율 및 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다.
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II. 사업의 내용 ※ 제59기 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 1. 사업의 개요 당사는 전국의 주요 항만 및 물류거점을 통한 네트워크 시스템을 구축하고, 항만하 역 및 육상ㆍ해상운송사업을 근간으로 초중량물 운송ㆍ설치와 3자물류(3PL), 컨테 이너터미널, 물류센터 운영 등의 물류사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.당사가 수행하고 있는 물류산업은 경제성장률, 수출입물동량, 내수시장 등에 영향을 받으며, 특히 당사는 주요 관련산업인 철강산업, 조선산업, 유통산업의 업황에 많은 영향을 받는 특징을 가지고 있습니다.그럼에도 당사는 최근 주요 항만과 배후부지 및 내륙 거점에 지속적으로 인프라 시설을 확보하고 최신 하역설비와 특수장비ㆍ선박 도입을 통해 차별화된 물류서비스를 제공할 수 있는 기틀을 마련하였으며, 초중량물 선박의 지속적 선단확대를 통해 해상운송사업 경쟁력을 더욱 강화하는 등 차별화된 경쟁력을 바탕으로 고객사 물류환경에 적합한 맞춤영업과 제안영업을 더욱 강화하여 기존의 고객과 전략적 파트너십을 확고히 하고 이와 더불어 국내 뿐만 아니라 해외 우수한 고객을 지속적으로 확보해 나갈 것입니다.당사는 글로벌 경기 회복세 둔화에도 다수의 중량물 운송 프로젝트 수행과 적극적인 물량 확보로 매출액 767,795백만원, 영업이익 35,190백만원 을 달성하였습니다.보다 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요 상표등 매출액 비율 항만하역 용역 수출입 및 일반화물하역창고보관업 화물자동차운송 용역 일반 및 중량화물도로운송 선박운송 용역 일반 및 중량화물해상운송 상품매출 및 전산 용역 원사 판매 및 전산 기타 용역 임대사업 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 항목 제59기 제58기 제57기 항만하역 화물자동차 운송 선박운송 상품매출 및 전산 기타 합 계 -. 산출기준당 사는 항만하역 및 운송, 보관 등의 서비스가 주사업이므로 사업부문별 매출액으로 표시하였습니다. -. 주 요 가격변동원인 다수의 중량물 운송 프로젝트 수행과 적극적인 물량 확보로 전기 대비 매출이 1.2% 증가하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 현황당사는 항만하역, 화물자동차운송, 선박운송 등 물류서비스를 제공하기 위해 각종 장비와 선박을 운영하고 있습니다. 주요 품목은 유류이며, 당기말 현재 매입액은 아래 표와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 항만하역 저장품 유류 장비운용 화물자동차운송 장비운용 선박운송 선박운용 기타 장비운용 -. 사업부문 각각의 매입액 및 비율은 산출하기 어려워 별도기준 총액을 기재합니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동현황 (단위 : 원) 품 목 제59기 제58기 제57기 육상용경유 (LITER) -. 산출기준: 전국 각지에서 구입한 실 구입 평균 가격 기준-. 주요 가격변동원인: 국제 유가 및 계약 주유소 단가 변동 다. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력(별도 기준) 당사는 항만하역과 화물운송 등 서비스업을 주업으로 하는 종합물류회사로서 사업의 특성상 생산능력을 계수화하기가 어려운 실정이므로 사업계획을 생산능력으로 표시하였습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제59기 제58기 제57기 항만하역 하역 및창고보관 화물자동차 운송 육상운송 선박 운송 해상운송 기타 임대영업유류판매정비영업 합 계 2) 생산실적(별도 기준) 당사는 항만하역 및 화물운송등 서비스업을 주업으로 하는 업체로 생산실적은 업체 특성상 매출액을 적용하였습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제59기 제58기 제57기 항만하역 하역 및창고보관 화물자동차 운송 육상운송 선박 운송 해상운송 기타 임대영업유류판매정비영업 합 계 라. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가
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감가상각누계액 장부금액 취득원가 감가상각누계액 장부금액 토지 건물 구축물 선박 중기 화물자동차 경차량 하역기구 시설장치 기계공구 비품 사용권자산 건설중인자산 합 계 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(별도 기준) (단위 : 백만원) 사업부문 투자대상 자산 투자효과 예상투자액 기투자액 향후투자액 비 고 항만하역 창고 증축 및 구축물 물류거점 및 영업기반 확보 선박 물류거점 및 영업기반 확보 지게차 및 장비 구입 물류거점 및 영업기반 확보 하역기구 추가도입 물류거점 및 영업기반 확보 소계 기타 전산개발 및 네트워크 설비 구입 물류거점 및 영업기반 확보 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제59기 제58기 제57기 항만하역 용역 하역,창고,보관 내수 화물자동차운송 용역 육상운송 내수 선박운송 용역 해상운송 내수 상품매출 및 전산 용역,상품 원사 판매 및 전산 내수 기타 용역,상품 정비,임대,유류 내수 합 계 내수 2) 판매경로 및 판매방법 등▶ 주요판매경로 (주)동방_판매경로.jpg (주)동방_판매경로 ▶ 주요 판매방법 및 조건 - 판매방법: 전국 주요 항만에 지점을 개설하여 컨테이너화물과 각종 벌크화물에 대한 DOOR TO DOOR의 일괄운송체제를 구축하고 있어 하역, 보관 및 운송이 1개사에 의해 이어지는 최근의 복합일괄운송 추세에 대처하고 있으며, 각 지사별로 고정 거래처 중심의 사업을 운용하여 비교적 안정적인 판매 기반을 확보하고 있습니다.- 판매조건: 현금 및 어음으로 결제되는 것이 일반적인 관행입니다. 3) 주요 판매전략부두운영회사제(TOC) 및 컨테이너터미널 운영권을 통해 전국 항만에 부두시설을 확보하고 있으며, 항만배후 부지를 지속적으로 확보함으로써 부두운영의 효율성을 극대화 시킴은 물론, 생산성을 향상시켜 고객에게 보다 저렴한 가격과 완벽한 사후관리등 양질의 서비스를 제공하고 있으며, 부두시설의 현대화를 통해 정확성과 신속성을 지속적으로 개선하면서 고객 우선, 고객 감동의 경영에 중점을 두는 영업전략이 회사의 근간을 이룹니다.4) 주요 매출처당사는 국내외 다수의 업체와 계약을 체결하고 있으며 수주에 대한 사항은 '나. 수주상황'을 참고하시기 바랍니다. 나. 수주상황수주상황에 대해 계약 당사자의 동의를 구하지 않았고 당사의 매출 및 영업활동과 밀접한 관계가 있어 기재를 생략하며 거래 종료되지 않은 수주상황에 대해 다른 방법으로 공시하거나 공개한 사항은 다음과 같습니다. 구 분 발주처 수주일자 수행(예정)기간 추정 계약금액 쿠팡 물류전담 운송사 선정 계약 체결 쿠팡㈜ 520억원 호주 Dampier지역 중량 기자재해상운송 계약 체결 2024년 2월 ~2024년 11월 376억원 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리1. 별도재무제표 기준 회사의 주요 금융부채는 차입금과 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 회사는 영업활동에서 발생하는 현금, 예금, 단기예치금, 매출채권, 기타채권, 상각후원가 측정 금융자산, 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 등을 보유하고 있습니다. 회사의 금융상품에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 회사의 경영진은 위험관리를 감독하고 있으며, 감독업무 수행시 아래에서 설명하는 바와 같이 각 위험별 관리정책 부합 여부를 검토하고 있습니다. 1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율변동위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 상각후원가 측정 금융자산, 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산입니다. 다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있으며 분석대상 변수 외에 다른사항은 모두 동일하다고 가정하였습니다. (1) 이자율 위험이자율위험은
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시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 회사는 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 변동이자부 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 변동이자부차입금 아래의 표는 차입금에 대해 합리적인 범위내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 회사의 당기순손익은 변동이자부차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 변동이자부차입금 (2) 환율변동위험 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 회사가 수익이나 비용이 회사의 기능통화와 다른 통화로 발생하는 영업활동으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD입니다. (외화단위: USD, 단위: 천원) 구 분 화폐단위 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 화폐성 외화자산 USD 화폐성 외화부채 USD 합 계 당기 및 전기 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 상기 자산부채 등으로부터 발생하는 환산손익이 당기순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (3) 기타가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 회사는 기타금융자산과 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 의 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 공정가치의 변동이 중요한 금융자산과 금융부채의 장부금액은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 시장성 있는 지분증권 당기 및 전기 현재 다른 모든 변수가 일정하고 상기 자산부채의 공정가치가 10%변동할 경우에 향후 1년간의 총포괄손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 회사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. (1) 금융자산 회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권및기타채권 기타비유동채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 회사는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.회사는 매출채권 및 기타채권, 기타금융자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 회사는 개별분석 및 과거의 대손경험률에 의한 추산액에 근거하여 충당금을 설정하고 있습니다. (2) 기타자산현금, 단ㆍ장기예금 등으로 구성되는 회사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 회사의 신용위험 노출정도는 최대 해 당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 회사는 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 회사는 당좌차월,
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은행차입금, 사채 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거하여 작성된 금융부채의 만기정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 이상 합 계 차입금 사채 매입채무 미지급금 예수금 미지급비용 금융리스부채 임대보증금 파생상품부채 합 계 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 이상 합 계 차입금 사채 매입채무 미지급금 예수금 미지급비용 금융리스부채 임대보증금 합 계 3) 자본위험관리자본관리의 주 목적은 회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 동일 산업의 다른 기업과 마찬가지로 자본조정후 부채비율에 기초하여 자본을 관리합니다. 이 비율은 순부채를 조정자본으로 나누어 계산합니다. 순부채는 부채총계(재무상태표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산을 차감하여 계산합니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 당기 말 및 전기말 현재 부채비율은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 부채비율 4) 파생상품거래 현황 당기말 및 전기말 현재 통화스왑과 관련된 당기손익-공정가치 측정 금융자산(부채)로 계상된 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (외화단위: 천 USD, 원화단위: 천원) 구 분 계약처 계약일 만기일 한도액 매입금액 매도금액 파생상품자산(부채) 파생상품평가이익(손실) 통화스왑 신한은행 USD 4,000 (외화단위: 천 USD, 원화단위: 천원) 구 분 계약처 계약일 만기일 한도액 매입금액 매도금액 파생상품자산(부채) 파생상품평가이익(손실) 통화스왑 신한은행 USD 4,600 2. 연결재무제표 기준 연결회사의 주요 금융부채는 차입금과 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 연결회사는 영업활동에서 발생하는 현금, 예금, 단기예치금, 매출채권, 기타채권, 상각후원가 측정 금융자산, 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 등을 보유하고 있습니다.연결회사의 금융상품에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결회사의 경영진은 위험관리를 감독하고 있으며, 감독업무 수행시 아래에서 설명하는 바와 같이 각 위험별 관리정책 부합 여부를 검토하고 있습니다.1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율변동위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 상각후원가 측정 금융자산, 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산입니다. 다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있으며 분석대상 변수 외에 다른사항은 모두 동일하다고 가정하였습니다. (1) 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 변동이자부 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 변동이자부차입금 아래의 표는 차입금에 대해 합리적인 범위내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 연결회사의당기순손익은 변동이자부차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 변동이자부차입금 (2) 환율변동위험 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결회사가
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수익이나 비용이 연결회사의 기능통화와 다른 통화로 발생하는 영업활동으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD입니다. (단위: 천원) 구 분 화폐단위 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 화폐성 외화자산 USD 화폐성 외화부채 USD 합 계 USD 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 상기 자산부채 등으로부터 발생하는 환산손익이 당기순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (3) 기타가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사가 기타금융자산과 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 공정가치의 변동이 중요한 금융자산과 금융부채의 장부금액은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 시장성 있는 지분증권 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 상기 자산부채의 공정가치가 10%변동할 경우에 향후 1년간의 총포괄손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.(1) 금융자산 연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권및기타채권 기타비유동채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 연결회사는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 연결회사는 매출채권및기타채권, 기타금융자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 연결회사는 개별분석 및 과거의 대손경험률에 의한 추산액에 근거하여 충당금을 설정하고 있습니다. (2) 기타자산현금, 단ㆍ장기예금 등으로 구성되는 연결회사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결회사는 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결회사는 당좌차월, 은행차입금, 사채 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거하여 작성된 금융부채의 만기정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 이상 합 계 차입금 사채 매입채무 미지급금 예수금 미지급비용 금융리스부채 임대보증금 파생상품부채 합 계 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 이상 합 계 차입금 사채 매입채무 미지급금 예수금 미지급비용 금융리스부채 임대보증금 합 계 3) 자본위험관리자본관리의 주 목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 동일 산업의 다른 기업과
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마찬가지로 자본조정후 부채비율에 기초하여 자본을 관리합니다. 이 비율은 순부채를 조정자본으로 나누어 계산합니다. 순부채는 부채총계(재무상태표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산을 차감하여 계산합니다.한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 부채비율 4) 파생상품거래 현황 당기말 및 전기말 현재 통화스왑과 관련된 당기손익-공정가치 측정 금융부채로 계상된 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다. (외화단위: 천 USD, 원화단위: 천원) 구 분 계약처 계약일 만기일 한도액 매입금액 매도금액 파생상품자산(부채) 파생상품평가이익(손실) 통화스왑 신한은행 USD 4,000 (외화단위: 천 USD, 원화단위: 천원) 구 분 계약처 계약일 만기일 한도액 매입금액 매도금액 파생상품자산(부채) 파생상품평가이익(손실) 통화스왑 신한은행 USD 4,600 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 당사의 주된 사업인 물류산업은 경제성장률, 수출입물동량, 내수시장 등에 영향을 받으며, 특히 당사는 주요 관련산업인 철강산업, 조선산업, 유통산업의 업황에 많은 영향을 받는 특징을 가지고 있습니다. 거시적인 동향을 보면 중국시장의 급속한 성장에 따라 중국을 중심으로 원-아시아(one-Asia)권 물류시장이 급성장하고 있으며, Global 시장 경제 체계 가속화에 따라 기존 기능별경쟁체제에서 탈피하여 물류사업주체간 전략적 제휴, 합병 등을 통해 Global 대규모 물류네트워크를 구축하고, 이를 통하여 전방위로 경쟁하는 체제로 변모하고 있습니다. 또한, 최근 세계적으로 물류가 국가경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류 효율화를 위한 정부 및 기업체들의 투자 확대가 세계적인 기류로 형성되어 지속적인 항만 투자가 진행되었고, 세계 항만 산업은 국제경제 및 물류시스템 변화에 따라 서비스의 종류나 형태가 크게 변화하여 세계 주요 항만도 지역경제 거점으로서 단순한 하역공간이 아닌 보관, 환적, 유통전시, 판매, 가공, 제조, 업무, 컨벤션, 금융 등의서비스가 동시에 이루어지는 종합물류서비스 공간으로서의 역할을 담당하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 과거 경제발전의 2차적 수단으로 여겨지던 물류산업은 비용절감의 가장 중요한 원천중의 하나로 인식되어지면서 기업에 있어서도 인력 및 장비 등의 많은 투자가 이루어지고 있고 그 위상도 상당한 위치에 도달했으며, 각종 신사업의 등장과 성장에 필수적인 산업으로 인정되면서 산업의 요구가 다양한 형태로 늘어나는 등 성장 가능성이 매우 높습니다. 특히, 기업의 구조조정 및 비용절감의 요구가 최근 물류환경의 변화, 발전과 발맞춰 3자물류 및 종합물류로의 발전을 가속화 하고 있습니다. 이는 국내외의 물류 환경의 변화 즉, 산업 및 기업의 구조 변화에 따른 물류서비스 수요의 변화, 유통산업의 발전과 유통구조의 변화에 따른 물류경로의 변화, 물류시장의대외개방에 따른 물류전문기업의 진출 가시화, 세계물류 시장에서의 물류네트워크간 경쟁, 물류서비스 공급구조의 변화 및 물류서비스의 저가격, 고품질화에 대한 요구의 확대 등에 따른 효율적 대처를 위한 방안으로 자산형 제3자 물류가 제시되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 대내외 경영여건 변화에 따른 제조업체들의 생산량 및 세계 교역량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.4) 회사의 경쟁우위 요소당사는 최근 주요 항만과 배후부지 및 내륙 거점에 지속적으로 인프라 시설을 확보하고 최신 하역설비와 특수장비ㆍ선박 도입을 통해 차별화된 물류서비스를 제공할 수 있는 기틀을 마련하였습니다. 또한 초중량물 선박의 지속적 선단확대를 통해 해상운송사업 경쟁력을 더욱 강화하였습니다. 더불어 2017년 7월 15일 보세운송, 보세구역운영인, 하역업자 총 3개 직군에서 AEO 인증을 취득해 업계 최초로 3개
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직군에서 AEO 인증을 동시에 취득하는 쾌거를 이루었고, 2018년 7월 15일 화물운송주선업자 AEO 인증까지 취득하며 명실상부한 물류전문 기업임을 입증하였습니다.당사는 이러한 차별화된 경쟁력을 바탕으로 고객사 물류환경에 적합한 맞춤영업과 제안영업을 더욱 강화하여 기존의 고객과 전략적 파트너십을 확고히 하고 이와 더불어 국내 뿐만 아니라 해외 우수한 고객을 지속적으로 확보해 나갈 것입니다.나. 회사의 현황 1) 영업개황 당사는 글로벌 경기 회복세 둔화에도 다수의 중량물 운송 프로젝트 수행과 적극적인 물량 확보로 매출액 767,795백만원, 영업이익 35,190백만원 을 달성 하였습니다.장기화된 경영환경 어려움을 극복해 나가기 위해 다양한 상황에 대한 전망과 이에 대응할 전략을 사전에 수립하여 어떠한 경영환경 변화에도 선제적 대응을 통한 견실한 성장과 수익을 달성할 수 있도록 준비해 나가겠습니다. 더불어 위기를 기회로 전환시키기 위해 핵심사업의 경쟁력 강화 작업을 게을리하지 않으며 미래 성장동력을 확보하기 위한 신규사업 발굴 노력도 지속적으로 추진 중에 있습니다. 2) 시장점유율 (단위 : 백만원) 구 분 2020년 2021년 2022년 전체물류시장 당 사 점유율 전체물류시장 당 사 점유율 전체물류시장 당 사 점유율 항만하역(수상화물취급업) 육상운송(일반자동차운송) 해상운송(내/외항운송화물업) 기타(창고 및 운송관련 서비스) 합 계 ※ 통계청(운수업통계조사 결과) 참조 / 통계청의 2023년도 확정자료 미발표로 해당연도 자료는 생략하였습니다. 다. 사업부문별 현황 1) 항만하역 사업부문 당사는 고객과 온라인으로 연계한 최첨단 항만물류정보 시스템을 통해 언제 어디서나 고객의 요구에 부응하고 각종 하역 장비의 현대화 및 대형화를 통하여 생산성 증가를 도모하며 전국 주요 거점에 항만 인프라를 확보하기 위해 지속적으로 투자하여 고객사의 물류비 절감과 당사의 이익 창출을 적극 시현하고 있습니다. 최근 인천, 목포 등 전국 주요항만에 인프라를 확충해 기존 보유 부두 및 배후부지, 물류센터 등 연계사업을 확대하여 당사 화물 처리능력을 증대시켰습니다. 더불어 울산컨테이너터미널(UNCT) 및 평택컨테이너터미널 운영을 통하여 터미널 사업에서의안정적인 항만 인프라 및 수익성을 확보할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 당사는 카페리선을 활용한 대중국 수출입화물의 하역 및 운송 서비스를 수행하고 있습니다. 페리 하역/운송 사업부문에서 축적된 기술과 노하우로 페리 하역/운송 전문업체의 입지를 구축하고 있습니다. 동방의 페리 하역/운송 사업은 항만 내 전용부지 및 창고를 활용한 화물의 집화, 보관 등 고객의 니즈를 충족시킬 서비스를 제공함은 물론 카페리의 특성을 살린 당일 하역, 당일 통관의 일괄 물류시스템을 구축하고 있습니다. 이처럼 당사는 지속적인 투자와 서비스 품질 개선 노력을 통하여 전문적인 항만 서비스 제공을 위한 기반을 마련해 왔습니다. 전문 운송지식과 노하우를 가진 당사는 그동안 쌓아온 전문지식을 바탕으로 화물의 집화, 통관, 선적, 운송, 보관, 입출고 등을 총괄적으로 수행하며 국제간의 교역화물을 생산 공장부터 수입자의 창고까지 원활하게 접속시키는 일괄물류 서비스를 제공하고 있습니다. 동방은 앞으로도 서비스 품질 개선작업을 지속적으로 펼쳐 고객이 요구하는 신속하고 경제적인 최고의 항만 서비스를 제공하기 위해 노력하겠습니다. 2) 화물자동차운송 사업부문 동방은 전국적인 운송서비스를 제공하기 위하여 보유하고 있는 전국 주요 항만 거점과 그와 연계되어 있는 물류센터 및 CY와 DEPOT 등 내륙 운송 기지를 최신트랙터와 특수 윙바디 차량 등 최첨단 운송장비로 연결하고 있습니다. 또한, 컨테이너, 벌크, 철강, 유통 물류 등 다양한 화물을 운송할 수 있는 장비와 차량을 갖추고 있으며 이를 적재적소에 활용할 수 있는 전문적인 운송 노하우를 오랜 시간 축적해왔습니다. 최근 유통물류서비스 부분에서의 경쟁력을 더하기 위하여 지속적인 대형 물류센터 확보 추진을 통한 제2의 도약을 준비하고 있습니다. 또한 당사의 우수한 영업력과 사업수행
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능력을 바탕으로 쿠팡 밀크런 운송 및 간선 운송 사업 진출 등 급속도로 성장하고 있는 온라인 물류시장으로의 사업영역 확대가 활발히 이루어지고 있습니다. 더불어 하역, 운송 및 보관 노하우를 바탕으로 고객사에 일괄 물류서비스를 제공해 물류서비스 혁신을 이루며 고객의 물류비 절감을 실현시켜 화주와 물류업체의 공동성장에 기여할 것입니다. 더불어 고난도의 기술과 전문성을 인정받아 육상운송장비의 해외진출에 성공하였고 중량물 운송서비스의 개선을 위해 신기술 및 장비도입에 투자확대와 운송프로세스 연구 ·개발을 추진하여 중량물운송에서 설치까지 전 과정 일괄운송서비스를 제공하는 세계적인 중량물 운송사로 도약하고 있습니다. 당사는 고객과 상호간 창조성의 공유 및 시너지 효과 창출 등 전략적 파트너십 형성으로 상호협력을 통한 경쟁우위를 달성하고, 새로운 운송기술 도입 및 최상의 운송품질 서비스와 빠르게 변화하는 고객사 물류환경에 적합한 맞춤영업 강화를 통해 상호 WIN-WIN 할 수 있는 사업환경을 만들어 나가겠습니다. 3) 해상운송사업부문 당사는 다양한 해상화물을 운송하는 최신 선박을 통해 전국 주요 항만 간에 신속, 정확, 안전하게 운송하는 국내 최고의 해상운송서비스를 제공한다는 자부심으로 동북아시대의 경쟁력을 이끌어 나가고 있습니다. 1992년 POSCO 철제품 해송서비스를 시작, POSCO 내·외항해송운송을 주축사업으로 하여 중장기적인 발전을 위해 POSCO 위주의 내항 해송사업 외에도 화주 다변화를 통해 내항해송사업을 확대하고, 외항벌크사업 등 신규 성장사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한 중량물 해상운송 분야에서 HD현대중공업 및 두산에너빌리티 등 유수 회사의 생산제품, 선박블록, 조선기자재 등 중량물 해송 서비스를 제공하고 있으며, 최근 해외 우수한 거래처를 적극 개발하여 다양한 지역의 해양 및 육상 석유화학 플랜트, 담수화설비 등의 환경설비 플랜트, 항만크레인 등 다양한 중량물을 운송하는 성과를 달성하였습니다. 특히 중량물 해상운송 전문성을 인정받아 카자흐스탄 유전확장공사 중량 기자재 해상운송 계약을 체결, 2020년 해당 프로젝트를 성공적으로 마무리 하였습니다. 향후에도 대형화주의 지속적인 개발 등을 통해 고정적인 해송물량을 확보하여 안정적인 성장을 거듭해 나갈 것입니다. 동방은 한차원 앞선 해상운송 서비스와 이를 통한 고객만족 극대화를 위해 최선의 노력을 다하며, 고객을 우선으로 생각하는 끊임없는 노력으로 21세기 해상운송을 선도하는 주역으로 확실한 자리매김을 할 것입니다. 4) 기타영업부문 기타사업부문은 CY/CFS, 임대사업 등이 있습니다. 당사의 CY사업은 ON-DOCK TERMINAL 확대 및 OFF-DOCK CY의 효율적 운용으로 선진물류 네트워크 확대와 최첨단 물류장비 추가 설치로 더욱 신속하고 안전한 서비스를 제공할 것입니다.5) 섬유 유통 및 전산 부문원사 및 원단을 유통판매로 상품 매출을 창출하는 섬유 유통 부문과 항만하역운영시스템 등 전산 시스템 개발 및 유지보수서비스를 제공하는 전산부문을 영위하고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 1) 인천항 국제여객부두 On Dock 및 ODCY1. 접안시설 : 3만톤급 6개 선석 / 5만톤급 1개 선석2. 안벽시설 : 1,560m3. 부지 : 68,362평(225,991㎡) / 12,000평(39,669㎡) 4. 취급화물 : 잡화 5. 준공시기 : 2017.7월 6. 개장시기 : On Dock 2020.6월 / ODCY 2021.9월7. 전망 : 여객부두를 일원화하여 통합이전함에 따라 시설 및 장비 인프라 등의 선진화를 통한 경인지역 최대 물량 확보 가능2) 부산신항 동방웅동물류센터1. 면적규모 : 11,126평(36,781.81㎡),2. 시설 : A동 3,644평(12,047.51㎡), B동 2,385평(7,883.87㎡)3. 취급화물 : 잡화4. 인수시기 : 2023.2월5. 개장시기 : 2023.4월6. 전망 : 인프라 추가 확보를 통한 서비스 품질 제고, 부산지역 상생효과 기대, 물류허브 핵심 성장, 글로벌 물류 대응 가능
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ◈ 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 보고서에서 미래에 발행될 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 예측정보에 해당하는 것으로서, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인 등을 포함하고 있습니다. 예측 정보는 보고서 작성시점의 시황을 바탕으로 당사의 경영계획을 고려한 자체 판단으로 작성되었기 때문에 외부 환경변화와 계획 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 알려 드립니다. Ⅰ. 개요 당사는 글로벌 지정학적 리스크 , 고금리 , 고물가 등의 영향으로 세계 경제가 저성장이 지속되는 가운데에서도 핵심사업을 주축으로 한 적극적인 영업활동으로 매출 신장과 수익성 개선을 이뤄 전년대비 약 9,261백만원이 증가한 매출액 767,795백만원 과 전년대비 7,622백만원 증가한 영업이익 35,190백만원을 달성 하였습니다 . 핵심사업의 수익성 증대에 따른 영업이익 증가와 직전 사업년도 영업외 손실 인식 영향으로 당기순이익은 전년대비 13,793백만원 증가한 15,092백만원 을 시현하 였습니다 전력수요 감소에 따른 유연탄 하역물량 감소와 프로젝트 포워딩 물량 감소로 항만하역사업부문의 당기 실적은 소폭 감소하였지만 , 지속적인 항만 인프라 확충을 통해 경쟁력과 생산력 증대를 위해 힘써온 만큼 전문 하역사로서 입지를 더욱 강화하였으며 , 고객만족을 실현시킬 최고의 항만서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다 전국에 분포되어 있는 항만 및 물류센터 거점을 기반으로 성장해 온 화물자동차운송사업부문은 이커머스시장의 확대와 조선업 등 전방산업 물량 증가로 당기 매출 및 손익의 신장을 이루었습니다 . 전문 기술과 인프라를 필요로 하는 중량물 육상운송에서 컨테이너 , 벌크 , 유통물류 운송까지 사업영역을 넓혀온 화물자동차운송사업부문은 중량물 육상운송장비의 해외진출과 더불어 이커머스 유통물류를 선점하고 , 센터운영까지 사업영역을 더욱 확장하였으며 , 경쟁력을 유지하기 위해 지속적인 투자로 역량을 제고하고 있습니다 포스코 등 주요 거래처 제품의 연안해송을 안정적으로 수행하고 2006년 국내 최초로 자항선을 도입한 이래 중량물 해상운송시장에서 그 위상을 높여 온 해상운송사업부문은 대형 프로젝트 종료로 당기 매출은 감소하였으나 선박 가동률 증가로 손익 개선을 이루었습니다 . 또한 다수의 중량물 해상운송 프로젝트의 성공적인 수행을 기반으로 핵심 거래처인 미국 EPC 사 Bechtel의 최우수협력업체에 선정되는 뜻 깊은 한 해를 보냈습니다 . 앞으로도 경쟁 우위와 효율적인 선단 운영으로 안정적인 성장과 고수익을 달성해 나가겠습니다 당사는 연결 기준 기타 사업으로 원사 및 원단을 유통 판매하는 상품 매출부문과 전산 시스템 개발 및 유지보수서비스를 제공하는 전산부문 , 임대 사업 등을 영위하고 있으며 , 금년도 종속회사 신규 편입으로 해당 실적이 증가하였습니다 이 같은 실적으로 회사의 성과를 판단할 수 있는 주요 경영지표 실적은 EBITDA 68,759백만원, ROE 10.47%, ROA 2.52%를 기록하였으며 세부내용은 다음과 같습니다. ※ 주요 경영지표 (단위 : 백만원, %) 구분 제59기(2023년말) 제58기(2022년말) 전년대비증감 EBITDA 영업이익 감가상각비 ROE ROA -. ROE : 연결순이익/자본총계-. ROA : 연결순이익/자산총계 불확실한 경영환경 속에서 당사는 좀 더 명확한 근거를 기반으로 한 선제적인 대응전략을 수립해 수익성을 유지해 나가겠습니다 . 더불어 위기를 기회로 전환시키기 위한 핵심사업의 경쟁력 강화를 지속함과 동시에 미래사업
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발굴을 위한 전담 조직을 신설 하는 등의 신규사업 발굴 노력을 게을리 하지 않아 장기적인 성장동력을 확보하겠습니다 Ⅱ. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원,%) 과 목 2023년 2022년 증 감 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 지배기업 소유주지분 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 연결자본잉여금 Ⅲ. 연결자본조정 Ⅳ. 연결기타포괄손익누계액 Ⅴ. 연결이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 부채와 자본총계 ▶ 자산은 599,319백만원으로 전년대비 31,354백만원 증가하였습니다. 자산증가의 주변동요인은 종속회사 추가에 따른 유형자산 증가(20,641백만원) 및 매출 신장에 따른 현금 및 현금성자산과 매출채권의 증가(14,671백만원)입니다.▶ 부채는 전년대비 17,536백만원 증가한 455,221백만원입니다. 주요변동요인은 종속회사 추가에 따른 부채 증가입니다.▶ 자본은 전년대비 13,818백만원 증가한 144,098백만원입니다. 자본증가의 주변동요 인은 당기순이익 증가에 따른 이익잉여금 증가입니다. 나. 영업실적(손익계산서) (단위: 백만원,%) 구 분 영 업 실 적 2023년 2022년 증 감 매 출 액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 당기순이익(손실) 총자산순이익율 자기자본순이익율 이자보상배율 ▶ 매출액은 이커머스 물량 및 선박 건조량 증가에 따른 화물자동차운송사업부문 매출 증대와 종속회사 추가에 따른 관련 매출 추가 등으로 전년대비 9,261백만원이 증가한 767,795백만원을 달성하였습니다 ▶ 영업이익은 대형 프로젝트 종료로 해상운송사업부문 매출이 감소하였음에도 선박 가동률 증가에 따른 해상운송사업부문 손익 개선 효과와 화물자동차운송사업부문 매출 증가에 따른 손익증가로 전년대비 7,622백만원이 증가한 35,190백만원을 시현하였습니다 ▶ 당기순이익은 핵심 사업부문의 매출 증대와 수익성 개선 , 직전사업년도 영업외 손실 인식에 따른 영향으로 전년대비 13,793백만원이 증가한 15,092백만원을 달성하였습니다 다. 신규사업 및 중단사업 관련사항 당사의 신규사업과 관련된 사항은 'II. 사업의 내용' 의 '7. 기타 참고사항'의 '라. 신규사업 등의 내용 및 전망 '을 참고하여 주시기 바랍니다. 중단사업 관련사항은 해당사항 없습니다. 라. 경영합리화관련 사항해당사항 없음마. 환율변동 영향 ▶ 환율변동위험 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결회사가 수익이나 비용이 연결회사의 기능통화와 다른 통화로 발생하는 영업활동으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD입니다. (단위: 천원) 구 분 화폐단위 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 화폐성 외화자산 USD 화폐성 외화부채 USD 합 계 USD 보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 상기 자산부채 등 으로부터 발생하는 환산손익이 당기순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD ▶ 파생상품거래 현황 보고기간 종료일 현재 통화이자율스왑과 관련된 당기손익-공정가치 측정 금융부채로 계상된 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다. (외화단위: 천 USD, 원화단위: 천원) 구 분 계약처 계약일 만기일 매입금액 매도금액 파생상품자산(부채) 파생상품평가이익(손실) 통화이자율스왑 신한은행 (외화단위: 천 USD, 원화단위: 천원) 구 분 계약처 계약일 만기일 매입금액 매도금액 파생상품자산(부채) 파생상품평가이익(손실) 통화이자율스왑 신한은행 바. 자산손상 또는 감액손실 등개별 자산에 대한 손상차손은 장부금액이 회수가능액을 초과하는 경우 자산은 손상된 것으로 보며 자산의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키게 됩니다.당기의 계정과목별 손상차손 인식액은 무형자산 322백만원, 관계기업투자손상차손 5,656백만원 입니다.※ 손상차손 관련 상세 내용은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1980년에 설립한 연구용 실험기기의 국내 최대 종합유통, 제조, 토탈서비스 기업입니다. 프리미엄 장비들을 생산하여 전 세계 약70개국에 수출하는 글로벌 강소기업이며, 신뢰할 수 있는 국내외 270여 개 제조사의 제품을 글로벌 소싱(sourcing)하여 약 3만여 가지에 이르는 각종 실험기기를 국내외 대리점 네트워크를 통해 전문적인 서비스와 함께 종합유통하고 있습니다. 신규사업으로 의료 및 의료연구용 기기의 종합유통사업(대한메디컬)을 시작하여 대리점을 구축하고 있습니다. 또한 렌탈, 중고몰, 피펫터몰(교정서비스), 랩컨설팅, 바이오 뱅킹사업 등 기술영업서비스를 강화하며 고객의 편의를 도모하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항은 "2.주요 제품 및 서비스 ~ 7.기타 참고사항"에 상세히 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 상품 등의 현황 (1) 품목별 매출액 (단위: 백만원) 구분 분 류 매출액(비율) 제품설명 2023년 2022년 2021년 2020년 (제31기) (제30기) (제29기) (제28기) 상품 연구용소모품 유리, 플라스틱 등을 재료로 만들어진 실험실에서 사용되는 가장 기본적인 연구용 소모품 들을 포함. 통칭 Glassware Plasticware로 분류되는 측정, 보관, 반응 등을 위한 각종 용기류가 가장 큰 부분을 차지 함. 필름, 장갑, 보안경, 밸브, 테이프, 측정/검출지 등의 일반 기구도 포함. 실험장비 교반기(Stirrer), 가열판(Hotplate), 가스 생성기(Gas Generator), 실험용 펌프(Lab Pumps) 등, 연구분야를 가리지 않고 일반적으로 널리 사용되는 기기들 분석측정장비 전극(electrodes), 마이크로미터 (micro-meters), 압력계, 온도계, 습도계, pH 및 DO 측정기 등 간단한 meter로부터 광도계(Photometer), 분광광도계(Spectrophotometer), 고속액체크로마토그래피(HPLC), 가스크로마토그래피(GC)등 고도의 분석 장비 등을 포함 기타 소계 제품 가열/혼합기(Heating Mixing) 실험물질에 여러가지 방법으로 적정 온도를 전달하고 유지시켜주며, 자력 또는 모터의 왕복/회전력을 이용하여 용액을 혼합 하거나 일정한 진동을 가하는 장치. 건조/배양기(Oven / Incubators) 건조기 : 드라이오븐 이라고 불리며, 시료를 높은 온도로 가열하여 멸균이나 건조의 용도로 사용되는 장치 배양기 : 챔버내부에 사람의 체온(37.5℃)과 유사한 온도로 가열하고 유지하여 세포를 넣고 배양하는(키워주는) 제품 고압멸균기(Autoclaves) 원통형의 멸균기 속에 물을 채우고 오염된 유리병이나 비이커를 멸균기 속에 넣고, 121℃의 높은 온도와 압력으로 세균을 제거함. 초저온냉동고(Freezers) 초저온(-95℃)의 온도로 순간적으로 냉각시켜주는 장치로 일반 냉동고(-40℃)와는 비교될수 없이 빠른 냉각속도를 가진 제품. 사람의 세포나 혈청 등 고가의 시료들을 냉동보관하는 용도로 사용됨. 항온순환조(Circulation Baths) 스테인레스 재질로 만든 사각의 수조에 물, 오일 등을 넣고 실험자가 원하는 온도로 수조안의 온도를 높이거나 외부로 순환시켜주는 장치. 기타 소계 기타 소계 합계 ※상기 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2) 연도별 판매단가 변동 추이 (단위 : 원) 구분 품명 2023년(제31기) 2022년(제30기) 2021년(제29기) 제품 Autoclave(멸균기) Centrifuge(원심분리기) Incubator(배양기) Hotplate Stirrer(가열교반기) Oven(건조기) 상품 Vial(바이알) - 판매량이 많은 주요 제품과 상품의 국내외 평균판매가입니다. - 내수와 수출 그리고 대리점, 딜러, 소비자 판매의 편차가 존재하여 Sales Mix로 증감률은 차이가 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (1) 제품별 원재료 비중 품목 자재구분 비율
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가열/혼합기 케이스 케이스부속 히터 전자부품 전기부품 모터 기타 건조/배양기 케이스 케이스부속 히터 전자부품 전기부품 모터 냉동/배관부품 기타 고압멸균기 케이스 케이스부속 히터 전자부품 전기부품 모터 냉동/배관부품 기타 초저온냉동고 케이스 케이스부속 전자부품 전기부품 냉동/배관부품 기타 항온순환조 케이스 케이스부속 히터 전자부품 전기부품 모터 냉동/배관부품 기타 기타실험기기 케이스 케이스부속 히터 전자부품 전기부품 모터 냉동/배관부품 기타 주) 제품생산시 원재료 투입량 기준 (2) 주요원재료 가격변동 추이 (단위 : 원) 품명 2023년 2022년 2021년 스텐레스스틸판 0.8*4*8 PL 304 쉐이크엔진 SHAKER 1D/2D 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 주요제품 생산능력 (단위: 대) 품목 2023년 2022년 2021년 Freezers Ovens 합계 2) 생산능력 산출기준- 일 평균 투입 인원 : 70명(직접 생산인력 기준) - 년 평균 작업 면적 : 4,921m² - 연간 평균 유효 작업 일수 : 265일 - 생산능력 산출기준 : 최대 생산능력 (2) 생산실적 및 가동률 1) 주요제품 생산실적 (단위: 대) 품목 2023년 2022년 2021년 Freezers Ovens 합계 2) 당기의 가동률 (단위: 대) 품목 최대 생산량 실제 생산량 평균 가동률(%) Freezers Ovens 합계 (3) 생산 및 영업설비에 관한 사항 1) 생산 및 영업설비의 현황 (단위: 백만원) 구분 자산별 임대(자가) 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 원주본사,공장,물류센터 토지 자가 강원도 원주시 지정면 월송리 187-1번지 외 11필지 건물 자가 강원도 원주시 지정면 월송리 187-1 구축물 자가 건설중인자산 자가 기계장치 자가 발포기,펀칭프레스 외 공구와기구 자가 맨틀금형외 시설장치 자가 앵글외 2) 생산설비 및 영업설비의 변동사항 (최근 3사업년도중 변동) (단위: 백만원) 자산별 주요 취득내역 금액 취득연월 건물 원주 물류동2 증축 2022년 09월 원주 사옥 신축(추가 취등록세) 2011년 12월 원주 사옥 신축(본사, 공장, 물류) 2011년 12월 구축물 물류동2 진입로공사 2023년 5월 물류동2 엘리베이터 2022년 9월 물류동2 스프링쿨러 2022년 9월 수도배관공사 2022년 5월 정화조오수처리시설장치 2021년 9월 시작실 집진기 공사 2020년 3월 천정공사,칸막이 설치 2019년 8월 사무실 확장공사 2019년 8월 중량랙 설치 2019년 4월 복지동 창고 2019년 4월 천막 창고 2018년 9월 에어콤프레샤 라인 2018년 6월 실험실 전기공사 2018년 6월 사무실공사,복층공사 2018년 6월 기계장치 고압멸균기 가공지그 2021년 5월 냉장/냉동고용 지그 2021년 4월 초저온 냉동고용 지그 2020년 5월 동결건조기 발포지그 2종 외 2020년 4월 혈액냉장고 우레탄발포지그2종 2020년 4월 고압발포기 외 10종 2018년 10월 호이스트 2018년 6월 조립지그(터닝머신 유압장치, 좌우인버터) 2018년 6월 3) 설비의 신설 매입계획 등 -해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출형태 품목 구분총합 2023년도(제31기) 2022년도(제30기) 2021년도 (제29기) 상품 연구소모품 수출 내수 소계 실험장비 수출 내수 소계 분석/측정장비 수출 내수 소계 기타실험기기 수출 내수 소계 합계(상품) 수출 내수 소계 제품 가열/혼합기 수출 내수 소계 건조/배양기 수출 내수 소계 고압멸균기 수출 내수 소계 초저온냉동고 수출 내수 소계 항온순환조 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계(제품) 수출 내수 소계 합계(기타) 수출 국내 소계 합 계 수출 내수 소계 ※상기 매출실적은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매경로와 방법 등 (1) 판매조직 구분 담당업무 인원 대리점영업팀 - 전국 49개 대리점 영업 관리 및 지원 4명 영업1팀 - 전국 주요 입찰기관 및 기관별 특징 파악하여
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입찰시장 공략 3명 영업2팀 - 온라인 구매대행업체 등의 특수고객영업 3명 쇼핑몰팀 -국내외 고객의 1차적인 요청 지원-온라인 쇼핑몰(DAIHAN-Sci.com)의 고객매출 관리 2명 피펫터몰팀 - 피펫터몰 (pipettormall.com)의 고객매출 관리- KOLAS 부피(ml) 질량(g) 검교정서비스 2명 MRO영업팀 - MRO에 필요한 각종 아이템 소싱 협력업체 및 신규 거래 확보 2명 기술지원팀 - A/S 및 기술적인 지원으로 영업 활성화 및 기술영업- 중고몰(DAIHANused.com)의 고객매출 관리 8명 해외영업팀 - 글로벌종합유통을 목표로 세계시장을 대상으로 영업- 해외업체의 수출업무 관리 및 신규 거래선 발굴 7명 의료사업팀 - 진단/임상병리 검사용품 및 의료기기 판매영업- 쇼핑몰(DAIHANmedical.com)의 고객매출 관리 2명 (2) 판매경로 당사의 주요 판매는 국내 및 해외 모두 대리점을 통한 상품 및 제품의 판매 형태로 이루어지고 있습니다. 또한 온라인 쇼핑몰(DAIHAN-Sci.com, ALLforLAB.com, ALLLABstore.com, DAIHAN-Analy.com, DAIHANmedical.com, DAIHANused.com, LabRental.co.kr, Pipettormall.com, SciLab.kr) 또는 직납영업에 의한 직접 판매도 이루어지고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 국내의 경우 대리점 매출의 경우 보증금 및 담보 설정을 전제로 여신 기일 30일 이내의 목표로 판매가 이루어지고 있으며, 직판의 경우 선입금을 통한 거래를 진행하고, 일반거래처의 경우 신용도(상장회사)에 따라 결제 조건을 별도로 협의하여 판매를 하고 있습니다. 수출의 경우 고객사에 따라 결제조건이 차이가 있으나 평균 50일 수준의 여신 기일 내에서 판매가 이루어지고 있습니다. 다. 판매전략 42년의 실험기기 사업 역량으로 국내 대부분의 연구 실험실에 당사의 실험기기와 서비스를 제공하고 있어 매출의 안정성을 확보하고 있으며, 2003년 본격적인 실험장비제조로 국내외에서 품질과 기술력을 인정받아 빠른 매출 증가를 보이며 성장성을 동시에 갖추고 있습니다. 이에 안정성과 성장성을 동시에 추구하는 판매 전략과 비전을 수립하고 있으며, 국내 및 해외 판매와 관련된 기본적인 전략은 다음과 같습니다. (1) 국내 판매 전략 당사는 실험기기 종합유통을 위한 전국 대리점 Network를 구축하여 성공적으로 판매활동을 운영하고 있으며, 대리점은 상품의 단순한 판매가 아닌 실험 관련 지식 서비스와 함께 제품의 A/S까지 가능하도록 본사의 정기적인 영업 교육 및 기술교육을 받아, 고객 서비스 품질을 강화하고 있습니다.또한 약 1,300 페이지에 3만여종의 연구용 실험기기가 수록된 종합 카탈로그를 계속적으로 개편하여 전 세계의 품질과 가격 경쟁력을 갖춘 상품과 정보로 상품구매, 정보검색 편의를 제공하여 지속적인 매출 증대에 기여할 것입니다. 의료사업 또한 실험기기 대리점과 별도로 의료분야 전국대리점을 구축하고 있으며 의료용 종합카탈로그를 적극적으로 활용하고 있습니다. 실험기기와 의료기기 카탈로그의 모든 상품들은 온라인(모바일) 쇼핑몰을 통해 간편하게 구매할 수 있습니다. (2) 해외 판매 전략 대형 신규 거래선 발굴과 시장 확대를 위하여 지속적으로 여러 해외 전시회를 참가하고 있습니다. 또한 아세안 시장 영업력 강화를 위한 현지 법인 설립 및 파트너 발굴에 적극적으로 대응하고 있으며 더 나아가 물류 인프라 구축으로 시장 확대가 진행 중입니다.수출 실적은 제품의 지속적은 품질과 성능 향상뿐만 아니라, 신제품과 새로운 기술 개발을 통하여 더욱 성장 할 것입니다. 현재 Smart-Lab™ System을 기반으로 유무선 네트워크 인터페이스를 갖춘 제어기, 터치스크린 UI, 원격제어/모니터링의 기술로 다양한 고부가가치의 신제품 개발이 진행 중에 있어 해외 선진국에서의 수요에 적극 대처하고 있습니다. 라. 주요 매출처 (단위: 천원) 주요매출처 2023년 매출액 매출비중 비 고 (주)대한과학종로 (주)서브원
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식품의약품안전평가원 (주)대한올포랩 한국전기연구원 (주)대한와이즈랩 대성과학상사 (주)성호씨그마 기타 합 계 ※계열회사 제외, 연결기준 마. 수주상황 - 당사는 대리점, 딜러 및 일반소비자의 주문에 의한 매출이 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 - 당사는 주요한 상품의 수입 및 제품의 판매 등에 따라 외화지출/수금이 이루어집니다. 하지만, 환율변동 및 매입가의 변동 등은 시차를 두고 판매가에 반영되므로 환율변동에 따른 급격한 시장위험은 낮은 편입니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 외화표시 파생상품거래- 해당사항이 없습니다. (2) 원화간 파생상품거래- 해당사항이 없습니다.(3) 통화선도계약 - 해당사항이 없습니다. (4) 통화옵션계약- 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 - 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 당사의 R 본부는 개발연구 및 판금설계팀으로 구성되어 있습니다. 구분 업무 - Bio 관련 신제품 개발장비에 대한 시장조사- 신제품 개발장비에 대한 Bio 실험법 조사- Bio 관련 분야에 맞는 성능 Test 및 Application 적용시험- Chemical 관련 신제품 개발장비에 대한 시장조사- 신제품 개발장비에 대한 Chemical 실험법 조사- Chemical 관련 분야에 맞는 성능 Test 및 Application 적용시험 제어시스템 - 신제품 회로시스템 개발- 신제품에 대한 온/습도 최적 제어시스템 개발- 각종 모터 최적 제어프로그래밍 요소개발기구 - 최적의 구동 메커니즘 설계- 균일한 온/습도를 위한 챔버시스템 설계- 제품 특성에 맞는 고성능, 고효율 냉동시스템 설계 기술관리 - 보유/ 필요 기술축적 및 관리- 공정표준 및 제품표준관리- 제품의 국내외 기준 적합성 판단 및 개선- 고객 피드백을 통계로 한 개선, 제품 Spec, Database관리 종합기술 연구소 조직도.jpg 종합기술 연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구 분 2023년도(제31기) 2022년도(제30기) 2021년도(제29기) 2020년도(제28기) 원 재 료인 건 비제 조 경 비 합계 자 산 계 상비 용 계 상 연구개발비/매출액 비율 ※당사는 연구개발인력의 인건비를 일반관리비 내 경상개발비로 당기비용으로 회계처리하고 있습니다. 연구개발비 비율은 연결재무제표 매출액에 대한 비율입니다. 다. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 고급형 항온챔버를 위한 터치스크린 컨트롤러 개발 당사 -7인치 TFT LCD와 터치패널을 장착한 컨트롤러 하드웨어, 프로그램 방식의 다기능 컨트롤 패널 U/I 소프트웨어 개발. -초저온냉동고, 배양기, 건조기, 환경실험챔버(Environmental Chamber), 생장상(Growth Chamber) 등에 적용. -세계 최초의 터치스크린 컨트롤러 탑재 초저온냉동고 출시. -초저온냉동고에 적용 : 판매중 -모델명: WUF-series WIG-series WON-series 초저온냉동고 도어의 밀폐성 및 운전성 향상을 위한 잠금장치 및 진공해소장치 개발 당사 -기존 제품들과 다르게 도어에 부착되어 본체를 잡는 방식의 도어핸들 설계, 금형 제작. -초저온냉동고 챔버내외부의 극심한 온도차에 의해 챔버내부는 공기밀도가 상대적으로 낮아져서 마치 진공이 걸린 것처럼 도어를 당기는 효과가 발생. 도어를 열려는 방향으로 힘이 가해지면 자동으로 밸브가 열려서 외부의 공기가 인입되도록 하는 장치 개발. -특허 취득. -초저온냉동고에 적용 : 판매중 -모델명: WUF-series 교류부하제어회로 개발 당사 -디지털 소자를 사용하여 아날로그 교류부하 제어 회로의 효율성을 향상함으로써 제어기의 선형성 개선에 성공. -적은 비용으로 성능 향상. 제품 경쟁력 향상. -특허 취득. 자동도어개폐장치를 갖는 소형 원심분리기 개발 당사 -로터 회전속도 13,500rpm의 마이크로튜브용 고속 소형 원심분리기 개발. -로터가 회전하는 동안 도어가 열리지 못하도록 하고, 회전이
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끝나면 자동으로 도어가 열리도록 하는 안전장치 개발. -특허 취득. -원심분리기에 적용 : 판매중 -모델명: CF-10 보급형 고압증기멸균기를 위한 증기배출장치 개발 당사 -자동건조기능이 없는 보급형 고압증기멸균기의 경우 멸균 후에 증기가 외부로 직접 배출됨으로써 안전상의 문제 발생. -별도로 설계된 간단한 응축기를 이용, 배출되는 고온의 증기를 단시간에 물로 변환하여 배출하도록 하는데 성공. -특허 취득 -유럽향 고압멸균기에 적용 : 판매중 -모델명: WAC-series 고압증기멸균기용 도어장치 당사 -압증기멸균기용 도어장치에 관한 것으로, 특히 사용자의 작업 능숙도에 관계없이 균일한 힘으로 안정적으로 고압용기를 폐쇄 및 록킹시킬 수 있으며, 내부가 고진공 상태인 고압용기를 용이하게 개방할 수 있는 고압증기멸균기용 도어장치. -한편 전기적 안전장치를 구비하도록 하여 자사 고압증기멸균기 제품의 안전성과 편리성을 제고 -특허취득 -유럽향 고압멸균기에 적용- 판매중 -모델명: WAC-series 미니 마이크로 원심 분리기 개발 당사 -로터 회전속도 5,500rpm의 마이크로 튜브용 미니 마이크로 원심 분리기 개발 -디자인 출원중 -원심분리기에 적용 판매중 -모델명 : CF-5 당사 - 무선인터넷연결이 가능한 안드로이드 OS 가 장착된 7인치 TFT LCD, 터치패널제어기와 대한과학의 Smart-Lab™ System 서버, 그리고 사용자의 모바일 장치에서 기기를 제어할 어플리케이션 개발로 원격 무선 실시간 장비 제어 솔루션을 개발 및 상용화 -초저온냉동고, 배양기, 건조기, 생장상(Growth Chamber) 등에 각 모델별 프로그램을 개발 적용. -세계 최초로 서버시스템을 통해 사용자의 모바일기기에서 실험실의 장비를 원격으로 제어할 수 있고 장비의 이상이 있는 경우 실시간으로 경보를 받는 시스템을 상용화함. -초저온냉동고, 배양기, 건조기, 생장상에 적용 : 판매중 -모델명: SWIG-series SWIF-series SWON-series SWOF-series SWGC-series SWUF-series 고정밀 동작의 신형 Ovens Incubators 개발 당사 -기존 제품들의 히팅 및 열순환 구조를 개선하여 보다 정확한 온도제어와 챔버내 온도균일도를 실현. -기존 자연대류와 강제순환식의 건조기 및 배양기의 대류를 원활이 하기 위해 Pre-Heating Zone 구조 개발 적용하여 성능을 높이고 최적의 발열체를 선정하여 에너지 소비효율을 실현함. 디지털 제어 Clean Bench 개발 당사 -국제적 규격의 HEPA 필터가 장착된 클린벤치에 사용의 편의를 높인 디지털 제어기를 자체적으로 개발하여 적용함. -터치제어방식으로 10단계의 공기순환양 조절 및 안전한 UV 보호 동작 적용 - 판매중 -모델명: WLC-series 안전도어장치를 적용한 신형 Autoclave 개발 당사 -특허를 취득한 신기술 안전도어 장치를 적용하여 신형 Autoclave 를 개발. -간단하게 도어의 열림과 닫힘을 조절하는 업그레이드된 디지털 제어기를 적용하고 전원이 문제 있을 경우에도 전기적으로 안전하게 닫혀진 도어를 열수 있는 비상열림기능을 고안하여 적용함. -판매중 -모델명: WAC-series Shaking Incubator 용 엔진 개발 당사 -기존 진탕배양기의 회전 동작을 구동했던 엔진을 자체적으로 개발하여 제품에 적용 -회전 구동을 정확히 하고 구조의 효율화로 제품제조원가 절감 실현 -판매중 -모델명: WIS-series 순환수조 제품군 신형 임펠라 개발 당사 -기존 순환용 임펠라의 조립성개선 및 순환효율을 높이는 디자인의 임펠라를 개발 적용 -수조내와 외부로의 순환효율 및 물을 외부로 토출 시 기존보다 높은 압력을 실현 온도제어모델 3 point 보정방법 개발 및 적용 당사 -기존 건조기, 배양기 등 각종 온도제어를 하는 제품들의 제어 보정에 한 온도대역을 보정하는 방식을 3 point 보정법을 개발하여 오차가 생겨 사용자가 감안하고 실험기기내 보정 기능을 이용해 또 맞춰야 하는 경우를 없애고 넓은 영역에서 온도보정이 정확히
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되도록 함. -사용자는 한온도 대역 뿐만 아니라 넓은 영역에서 온도를 보정할 때마다 이전보다 정확한 온도의 보정성능을 갖게 됨. 신형 LCD 개발 및 적용 당사 -기존 시야각이 좁아 두가지 부품을 운용했던 STN 타입의 LCD를 시야각이 좋은 FSTN 타입으로 디자인 변경 및 개선 -기존 LCD 에 비해 시야와 성능이 좋아 한가지 부품군만 운용함으로 생산효율도 개선함 -판매중 -모델명 : 대한과학 전 디지털 제품군 진동과 소음을 최소화한 정밀 진탕 항온수조 개발 당사 -왕복운동 시 제품의 진동과 소음을 최소화한 신형 진탕 메커니즘을 적용(실용신안 : 20-0460386) -왕복운동 시 튕김 현상을 제거하여 동작 안전성 확보 -진탕 랙이 쉽게 분리되는 디자인으로 개선하여 사용 환경 개선 -정전식 터치버튼 적용으로 사용 편의성 개선 -판매중 -모델명 : MaXturdy 레코더가 장착된 Autoclave 개발 당사 -기존 Autoclave 에 압력과 온도의 진행 기록이 가능한 모델을 개발 -병원 및 멸균제품 제조사 등에서 필요한 멸균에 대한 Validation 기능 제공 -판매중 고성능 일체형 주물히터가 장착된 Dry Bath 개발 당사 -기존 Dry Bath 의 단점인 내구성 약한 히터를 주물형으로 디자인 및 개발하여 제품 신뢰도 향상 - 새로운 정전식 터치버튼을 적용하고 제품의 가열블럭을 고내열성, 고화학성을 지난 특수소재(PPS) 적용 -판매중 세라믹 글라스 플레이트와 고성능 히터를 적용한 자석 가열 교반기 개발 당사 -기존 세라믹 코팅 재질보다 우수한 내열성, 내산성 내화학성을 지난 세라믹 글라스 플레이트를 적용(700도씨까지 견딤) -사용자의안전을 위해 50도 이상인 상태에 대해 전원과 상관없이 사용자에게 경고하는 기능으로 고온동작 제품에 대한 안전성을 높임. -내구성이 우수한 고성능 쉐이드 모터를 장착, 저소음과 제품의 수명을 연장 -독립된 2개의 센서를 운용하여 사용자에게 좀더 정확한 온도 제어 및 정보 제공 -사용이 편리한 정전식터치버튼을 적용한 동작 환경 제공 -판매중 고정밀 최적화된 냉동시스템을 장착한 정밀 냉동 항온수조 개발 당사 -기존 제품 대비 빠른 목적온도 도달 및 정밀한 제어가 가능하도록 냉동시스템 디자인 최적화 -편리한 순환모터의 속도 제어 기능 제공으로 사용 편의 도모 -사용이 편리한 정전식터치버튼 적용으로 실험환경 개선 판매중 -모델명 : MaXircu 고정밀 진공오븐 개발 당사 -기존 제품 대비 두개의 Ventilation 시스템을 장착하여 내부 개스의 치환 실험가능 -기존 제품 대비 변경이 가능한 선반 적용으로 좀더 큰 샘플의 적재 및 실험 가능 -사용이 편리한 신형 조그노브 UI 적용 판매중 고정밀 컴팩트 타입의 동결건조기 개발 당사 -기존 제품 대비 빠른 냉동 성능의 -80도 실현 -사용이 편리한 정전식터치버튼 적용으로 실험환경 개선 판매중 -모델명 : UniFreez 고정밀 임피던스 체성분 분석기 개발 당사 -다양한 측정 채널과 새로운 터치스크린 제어기 적용 -인체공학적인 디자인 설계로 사용상 편의 제공 -의료기기 품목허가 및 CE-MDD 진행 판매중 실속적인 가격의 경제형 실험실용 오븐 및 인큐베이터 개발 당사 -기존 고정밀 오븐 인큐베이터 제품 대지 실속적인 가격의 저가모델 시장 진입모델 -동작성이 우수한 심플한 제어기와 내구성을 고려한 새로운 디자인 적용 -제품성능관련 규격테스트를 완료 신뢰성제공 판매중 치과 치기공재료 지르코니아소성에 필요한 고정밀 지르코니아 전기로 개발 당사 -치과 치기공에 사용되는 지르코니아 소성을 위한 특수한 전기로 -고품질의 결과물을 보장하기 위한 성능 입증 -외산 대비 실속적인 가격과 국산 저가보다 뛰어난 성능으로 시장 진입 판매중 -모델명 : FXZ Smart-Lab 시스템이 적용된 고급형 실험실 냉장고 개발 당사 -기존 실험실 냉장고 제품 업그레이드 -사용이 편리하고 샘플안전에 유용한 사물인터넷 적용 Smart-Lab 시스템 적용 -정확한 온도제어와 정전에 대비하는 성능 판매중 고성능 프로그램 타입 전기로 개발 당사 -기존 전기로 제품에
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프로그래밍이 가능한 제어기를 개발하여 업그레이드 -기존 가격에 성능 업그레이드 판매중 - 모델명 : FX, FHX Smart-Lab 시스템이 적용된 고급형 생장상 (Growth Chamber) 업그레이드 개발 당사 -기존 스마트랩 생장상 제품 업그레이드 -사용이 편리하고 샘플안전에 유용한 사물인터넷 적용 Smart-Lab 시스템 적용 -정확한 온도 습도 제어를 위한 보정 시스템 적용 및 정전에 대비하는 성능 구현 판매중 - 모델명 : Smart-Lab 시스템이 적용된 고급형 환경실험챔버(Environmental Chamber) 업그레이드 개발 당사 -기존 스마트랩 환경챔버 제품 업그레이드 -사용이 편리하고 샘플안전에 유용한 사물인터넷 적용 Smart-Lab 시스템 적용 -정확한 온도 습도 제어를 위한 보정 시스템 적용 및 정전에 대비하는 성능 구현 판매중 - 모델명 : 소형자력교반기 2종개발 당사 -제품의 소형화,경량화와 더불어 자력교반 성능을 업그레이드 -강화유리 상판과 PP재질로 디자인되어 내구성과 내화확성을 확보 -고성능 BLDC모터를 장착하여 선진사 제품대비 자력교반력 30%이상 향상 판매중 -모델명: MS-12D,MS-18D 당사 -제품의 고사양화를 실현하여 마켓리더와 경쟁. -산학연 공동 연구에 의한 기어 설계 및 적용완료 -고속/저점도에서 저속/고점도까지 아우르는 고사양의 라인업 구성. -고성능 BLDC모터를 장착하여 선진사 제품 대비 교반력 10%이상 향상. -교반토크 및 점도를 실시간 측정 가능한 기능 탑재. 당사 -해외 마켓 리더와 동일한 고급사양을 적용한 증발농축기 개발 -사용 확장성이 추가되어 최대 5리터 플라스크까지 사용 가능. -자동 회전전환 기능이 있어 고체가 포함된 샘플의 증발농축에 유리함. -200도 까지 가열가능한 베스를 장착하여 오일 사용하는 실험 가능. -유리 부품의 파손을 방지하는 안전높이 설정 기능 탑재. 판매중 -모델명: Eva-05 당사 - 실험실 테이블 아래 공간에 설치가 가능한 소형 ULT Freezer -IoT(사물인터넷) 기반의 스마트랩 조절기 장착 -영하 86도까지 냉동기능 -2개 이상의 제품을 적층 가능한 구조 판매중 -모델명: UND80 UniFreez 당사 - 실험실 테이블에서 사용할 수 있는 Unireezer - 자동, 수동 공정 제어가 가능한 구조 - 0.03torr의 진동가능 - 영하 86도까지 냉동기능 판매중 -모델명: FD-8,FD-16 스마트랩이 적용된 Refrigerator 당사 - 기존 냉장고의 성능을 향상시킨 제품 - 듀얼 컨트롤러를 적용하여 제어안정성 향상 - non-defrost를 적용하여 제품 내부 온도균일도 향상됨. 판매중 -모델명: Ref600,Ref1300 당사 - 강화유리를 사용한 Glass top hotplate - 550도에 사용이 가능한 제품 판매중 -모델명: HP-D165,HP-D200 당사 -동결 건조기에 사용되는 액세서리 3종을 추가하여 고객편의성 증대 당사 -경쟁력 있는 가격의 초자 건조등에 사용 가능한 건조 챔버 당사 -치과 등에서 사용되는 의료용 건열 멸균기 개발 판매중 -모델명: MaXterile DH-30,50 당사 -OEM생산 하던 고압증기멸균기를 자사가 직접 개발하여 생산을 목표로 함. -실험실 및 의료용으로 범용적으로 사용되는 멸균기임. 판매중-모델명:MaXterile 47,60,80,100 당사 -식품관련 연구소에서 샘플의 미생물 실험 전처리 과정에서 사용되는 샘플 분쇄기로 - 다양한 샘플을 분쇄하여 미생물 실험에 사용할 수 있게 파쇄함. 판매중 -모델명: Ble-400 당사 -초자류 건조를 위한 초자전용 건조대 판매중-모델명:DryL-39 당사 -적외선 센서를 활용한 비접촉식 체온계 개발 판매중-모델명:DH.The01 당사 -인화성,가연성 물질을 화재로부터 안전하게 보관 할 수 있는 안전캐비넷 개발 양산준비중 Chiller 당사 -OEM 생산하던 제품을 자사가 직접 개발하여 생산을 목표로 함. 실험실에서 시료의 융해, 각종 실험기의 온도제어 등에 사용되는 제품임. 개발 완료 당사 -OEM 생산하던
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제품을 자사가 직접 개발하여 생산을 목표로 함. 열매체를 이용하여 시료의 반응을 위한 온도제어, 열매체 순환등에 사용되는 제품임 개발 완료 당사 -판매중인 의료용 건열멸균기의 소용량 제품. 17Lit 모델 개발 개발 완료 당사 -공기를 통해 들어오는 미생물, 바이러스로 부터 사용자를 보호하며, 샘플을 외부 오염 공기로 부터 보호하는 캐비닛 개발 개발 진행중 당사 -실험실, 병원 등에서 유해 화학물질 취급시 사용자를 보호하기 위한 캐비닛 개발 양산 준비중 당사 -원심력을 이용하여 비중이 다른 물질들은 분리, 정제 하는 냉동기능이 포함된 24홀 원심분리기 개발 개발 진행중 7. 기타 참고사항 가. 고유한 상표 관리 정책 당사가 개발 및 생산하는 제품의 기술력을 높이고 그 가치의 권리를 보호하기 위하여 필요한 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 서비스표 등을 등록하여 관리하고 있습니다.지적재산권 보유 현황은 아래와 같습니다. 순번 구분 내용 등록번호 취득일 적용제품 특허 이화학 실험장치의 실험모드 설정장치 실험기기 전제품 특허 증기식 고압 멸균기의 증기배출장치 및 이를 이용한 증기배출방법 고압멸균기 특허 교류부하 제어회로 및 가열 자석 교반기 가열교반기 특허 냉동장치용 도어의 핸들장치 초저온냉동고 특허 전자도어용 잠금장치 및 이를 구비한 이화학장치 실험기기 전제품 특허 고압증기멸균기용 도어장치 고압멸균기 특허 이화학장비의 모니터링 장치, 모니터링 시스템, 모니터링 방법 및 원격제어 장치 실험기기 전제품 특허 이화학장비의 모니터링 장치, 모니터링 시스템, 모니터링 방법 및 원격제어 장치 실험기기 전제품 특허 안전 캐비넷 안전캐비넷 디자인 원심분리기 원심분리기 디자인 이동식냉동고 이동식냉동고 디자인 이동식냉동고 이동식냉동고 나. 관계법령 또는 정부의 규제 - 해당사항이 없습니다. 다. 업계의 현황(1) 산업의 특성 실험기기시장 (Laboratory Equipment and Supplies Market)은 모든 종류의 과학기술 연구개발 및 교육을 위한 실험이 이루어지는, 대학 실험실로부터 대규모의 전문 연구소까지를 그 수요처로 포함하는 매우 광범위한 시장입니다. 시장을 이루는 제품 또한 시험관(test tubes) 같은 실험용 소모품(laboratory consumables)으로부터 대형배양기(incubator) 및 전문 분석기기(Analytical Instrument)에 이르는 수만 가지 품목에 이릅니다. 시장을 구성하는 제품의 사용목적 또는 그 기능에 따라 실험기기 시장은 다음과 같이구분될 수 있습니다. 내용 √유리, 플라스틱 등을 재료로 만들어진 실험실에서 사용되는 가장 기본적인 연구용 소모품들을 포함. √통칭 Glassware Plasticware로 분류되는 측정, 보관, 반응 등을 위한 각종 용기류가 가장 큰 부분을 차지함. √필름, 장갑, 보안경, 밸브, 테이프, 측정/검출지 등의 일반 기구도 포함. √실험기기 시장의 가장 큰 부분을 차지함. 분석이나 합성을 위해 필요한 샘플을 준비(처리 및 가공)하기 위해 사용되는 장비. √원심분리기(centrifuges), 진탕기(shakers), 증류수기(distillers) 등의 기본 제품으로부터 고온 전기로, 극초단파 소화기(microwave digestion) 및 추출기(microwave extraction) 등을 포함. √교반기(Stirrer), 가열판(Hotplate), 가스 생성기(Gas Generator), 실험용 펌프(Lab Pumps) 등, 연구분야를 가리지 않고 일반적으로 널리 사용되는 기기들로 구성됨. √대부분의 실험실에서의 강화되어가는 안전관련 표준에 의해 매우 크게 성장하는 부문. 글러브박스Glove Box), 클린벤치(Clean Bench), 흄후드(Fume Hood), Bio Safety Cabinet 등 온도조건 조절 (Thermal conditioning) √샘플 및 시약의 가공 및 보관을 위해 특정 온도조건을 조성 및 유지해주는 일체의 기기들. √건조기(Oven), 배양기(Incubator), 냉장/냉동고(Refrigerator
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Freezer), 환경실험챔버(Environmental Chamber), 칼로리미터(calorimeter) 등 √로보틱스(robotics)를 응용한 액체조작(liquid handling) 기기가 대표적. High-Throughput System으로도 불림. √현대의 첨단 시스템화실험실(Systemized Laboratory)시장에서 가장 빨리 성장하는 분야. √제약회사와 생물공학 산업에 있어서 구조화된 솔루션과 보다 빠른 처리속도가 요구됨. √전극(electrodes), 마이크로미터 (micro-meters), 압력계, 온도계, 습도계, pH 및 DO 측정기 등 간단한 meter로부터 광도계(Photometer), 분광광도계(Spectrophotometer), 고속액체크로마토그래피(HPLC), 가스크로마토그래피(GC)등 고도의 분석 장비 등을 포함. (출처: 회사제시자료) 상기와 같은 품목들을 생산하는 제조업체들은 생산품목 자체가 소품종 다량생산의 성격이 아니므로, 특정 기술/제조 분야에 전문화된 중소기업들이 주를 이루고 있습니다. 한편, 시장의 수요자는 생물학, 화학, 의/약학 등의 기초과학 연구와 제약, 석유화학, 식품공학, 재료공학, 전기전자공학 등 응용과학 분야의 관련 제품개발 및 생산을 위한 실험을 수행하는 모든 연구기관이 됩니다. 매우 간단한 실험을 수행하는 소규모 실험실의 경우에도 각종 실험소모품으로부터 분석장비에 이르는 수백 가지의 기기를 필요로 하며, 보다 전문적인 연구를 수행하는 국책연구소나 대학연구소 또는 대기업부설연구소 등은 일반적으로 수천가지의 기기를 사용합니다. 따라서 단일 제품 또는 제품군을 생산하는 생산자와 수많은 종류의 제품을 소비하는 수요자 사이에 여러 가지 종류의 실험기기들을 여러 생산자들로부터 매입하여 전문화된 서비스와 함께 실험실 소비자들에게 공급하는 사업모델을 가진 실험실 전문 유통업체(Laboratory Distributor)들이 산업구조상 필수적으로 존재하게 됩니다. 실험실전문유통업체.jpg 실험실전문유통업체 이러한 시장구조는 실험기기 시장의 두 가지 중요한 특징을 규정합니다. 첫째, 단일 품목이 거대시장을 형성하지 못하는 전형적인 다품종 소량 생산 업종이라는 것입니다. 따라서 제조업체로서는 보유한 고유기술을 사용하여 특정 분야 실험의 일정 단계를 커버하는 제품군으로써 생산품목을 가능한 다양화해야 합니다. 또한 사업을 일정 규모 이상 성장시키기 위해서는 자국내 시장 규모로는 부족하므로 세계시장으로의 수출이 필수적입니다. 둘째, 유통업체로서는 글로벌 소싱(sourcing)을 통해 많은 종류의 기기들을 다양하게 공급할 수 있는 시스템을 갖추면 그에 따라 보다 다양한 고객들에게 보다 많은 상품을 판매할 수 있는 기회를 갖게 되고, 해당 지역 시장의 규모에 따라 사업의 대형화가가능하게 됩니다. 한편 동 업계에서도 전 산업의 공통 추세인 자동화와 융합화 추세가 새로운 기기의 출현 및 성장을 촉진하고, 실험실의 연구원들은 연구원가를 절감하기 위해 자동화된 다기능 기기의 출현과 도입을 희망하고 있습니다. 전기전자 기술의 빈번하고 빠른 변화는 실험기기 제조 업계에 있어서도 기술과 자본의 보유 여부에 따른 차별화를 가속화하여 영세 제조업체의 생존을 점차 더 어렵게 만들고 있습니다. 또한 거대 다국적 기업에 의한 소규모 제조업체 인수합병이 가속화 되어, 규모의 경제를 실현한 대기업들이 점차 늘어가고 있는 추세입니다. (2) 산업의 성장성① 실험기기산업의 연혁 실험기기의 가장 전통적인 사용분야는 생물학, 화학, 의/약학 등 기초과학 연구 분야입니다. 따라서 실험기기의 제조 및 공급은 인류의 과학 연구의 근대화와 그 역사를 같이한다고 할 수 있습니다. 과학실험실을 고객으로 한 각종 실험기기의 공급이 산업의 형태로 발전한 것은 18세기 말 산업혁명 이후 태동한 각종 제조업이 개별 산업의 틀을 형성하던 20세기 초입니다. 1902년 미국 펜실베이니아주 피츠버그에서 Chester G. Fisher는 당시 그 지역에서 급성장하던 철강업체들을 비롯한 산업체들에 간단한 과학실험기구들을 공급할 회사의
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필요성을 깨닫고 Scientific Materials Company를 설립합니다. 1900년대 초, 과학실험은 대개 간단한 용량 및 중량 분석 (volumetric and gravimetric analysis) 작업이었습니다. 매우 간단하고 제한된 측정기구만이 존재하였으므로 화학자들은 거의 시각적 분석에 의존하였는데, Fisher의 초창기 취급품인 현미경(microscope), 뷰렛(burette), 피펫(pipet), 리트머스(litmus), 저울(balance), 비색계(colorimeter) 등은 보다 편리하고 정확한 시각적 분석을 가능하게 하였습니다. 이러한 기구들은 영국, 독일 등지에서 개발된 그 시대의 최신식 기술에 의한 제품들이었고, 화학자들을 위한 이러한 기구들의 무역과 판매는 향후 태동한 다른 동종 회사들의 성장의 기반이 되었습니다. 1920년 역시 미국 동부의 George Van Waters와 Nat Rogers는 VWR이라는 이름의 작은 화학약품 제조사를 설립하였고, 이 회사는 향후 실험기기 시장에 집중하여 Fisher와 같이 각종 실험기구들을 다양하게 공급하는 사업의 형태로 성장하였습니다. Fisher Scientific과 VWR International은 2019년 현재에도 전 세계 실험기기 시장을 양분하는 글로벌 대기업으로 군림하고 있습니다. 반면, 1970년대 중반까지도 국내에는 전문적인 실험기기 제조업체가 전무하였고, 소수의 소규모 무역회사들에 의해 미국, 유럽, 일본 등지로부터 수입된 초자류(Glassware), 각종 소모품 및 고가의 실험 장비들이 전문화된 서비스 없이 단순 공급되고 있었습니다. ② 산업의 성장과정 실험기기산업 역사.jpg 실험기기산업 역사 1차 세계대전을 거치면서 미국과 유럽 각국의 군수 산업 발전은 이전 시기까지 인류가 이룬 각종 과학적 발전의 상품화와 산업화를 촉진하였으며, 특히 화학 산업의 발전을 가속화 하였습니다. 전쟁 무기의 개발을 위한 연구에 많은 자원이 투입되었고, 이는 자연히 다양한 실험기기의 고급화와 새로운 발명을 이끌어 냈습니다. 1910년대까지 박테리아 배양을 위해 독일에서 발명된 gas-flame을 이용한 배양기(Incubator)가 사용되었는데, 1차대전 이후 미국에서 처음으로 전기를 이용한 발열과 전기장치를 이용한 항온제어(thermostatic control)가 가능한 배양기가 처음으로 개발되었습니다. 또한 이와 같은 방식으로 만들어진 전기로(furnace)는 당시 부흥한 철강산업에 있어서 필수적인 정밀 탄소레벨 분석에 보다 효율적으로 이용될 수 있었습니다. 이 시기 미국, 영국, 독일 등지에서 특히 많은 실험기기 제조업체들이 탄생하였으며, 이 실험기기들을 정부 및 대학의 연구기관과 군수업체들에 공급하여 성장하였습니다. 물리학과 광학, 전기공학의 발달은 광도측정(photometry), 크로마토그래피(chromatography) 기술을 이용한 각종 분석기기의 탄생을 가능하게 하였으며, 이는 또다시 화학의 발전과 각종 응용 제품의 발명을 가능케 하는 선순환이 실현 되었습니다. 1920년대 가스 분석을 위한 통합 시스템과 탄소레벨 분석을 위한 전자기 측정기기가처음으로 발명되었고, 1930~40년대에 걸쳐 화학성분 분석을 위한 크로마토그래피 기법이 처음으로 제시되어 사용되기 시작했습니다. 2차대전 이후에는 세계적으로 의료 및 제약 산업이 크게 성장하였는데 이 산업은 특히 많은 양의 화학 약품과 분석 및 처리 기기들을 필요로 할 뿐 아니라 전문적이고도 많은 횟수의 실험을 요하는 산업이므로 실험실 산업의 발전을 견인하였습니다. 한편 1960~70년대 들어 발전한 컴퓨터기술은 각종 실험기기의 고급화와 자동화를 가능하게 하였습니다. 실험을 위한 재료와 샘플들이 더 빨리 준비되고 더 쉽게 분석되었으며 이는 제한된 시간 내에 더 많은 실험을 수행할 수 있게 하였습니다.독일, 영국, 프랑스 등 유럽에서는 주로 제조업체들이 태동하고 발전한 반면, 미국에서는 제조업체들 뿐 아니라 거대한 영토와 시장규모를 바탕으로 실험실에 필요한 모든 시약, 기기 및
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소모품들을 종합적으로 공급하는 유통업체들이 함께 성장하였습니다. 앞서 설명한 Fisher Scientific과 VWR International이 대표적인 기업이며 이들 기업은 제조와 유통을 병행하고 다른 지역의 유력 제조업체와 유통업체들을 지속적으로 인수하여 그 규모를 키웠습니다. 1960년대 초반 Fisher Scientific은 이미 40,000여 가지의 품목을 취급하였고, 1962년 재고관리를 위해 IBM 메인프레임 컴퓨터를 도입하였으며, 1970년에는 미국 전역의 지역사무소들을 이 시스템에 링크하여 통합 관리 하였습니다.1970년대에서 80년대를 거치며 정밀기계공학과 컴퓨터공학, 자동화 기술 발전의 결과물로 무장한 실험기기산업은 1980년대 이후 바이오 연구 및 관련 산업의 부흥과 함께 현재까지 지속적으로 발전해 왔습니다. 1970년대에는 컴퓨터로 제어되고 직접 그 측정값을 읽을 수 있는 스펙트로미터가 최초로 발명되었으며, 이는 화학분석에 혁신을 가져왔습니다. 또한 이 때 HPLC(High Performance Liquid Chromatography) 기법도 처음 개발되어 1980년대에 들어서는 크로마토그래픽 기법이 신뢰성 있고 효율적인 분석 기법으로 널리 사용되기 시작하였고 컴퓨터와 자동화 기술이 접목되면서 기본적인 화학성분 분석기기로 자리 잡게 되었습니다. 이는 또한 많은 전처리 기기 및 부속 기기의 개발과 상용화를 촉진하였습니다. 한편 국내에는 1980년대 들어 실험기기 유통업체들이 단순 수입상사의 틀을 벗고 그 규모와 서비스가 어느 정도 전문화된 유통업체로 성장했고, 기초 소모품과 장비를 제조하는 제조업체들이 창업하면서 관련 산업이 형성 되었습니다. 당사와 그 경쟁업체의 대부분이 이 시기 창업하여 성장의 기반을 마련하였습니다. ③ 산업의 특성 ▶ 안정성 높은 산업 시장의 가장 중요한 성장 동력은 정부 및 민간 연구소(Research Center)에서 이루어지는 R 투자입니다. 모든 국가와 기업은 생존과 지속적 성장을 위하여 신제품과 새로운 서비스의 개발에 필요한 R 투자를 매년 확대하고 있으며, 이는 일반적으로 특정 시점의 경기에 상관없이 상시적으로 행해집니다. 전 세계 모든 정부가 의료, 교육 및 각종 연구지원에 대한 예산을 수립하고 그 지출이 이루어지고, 신제품 개발과 품질관리를 위한 민간기업의 투자가 이어지는 한, 실험기기 시장은 꾸준한 성장을 지속할 수밖에 없고 경제여건 변화와 경기 변동에 의한 시장의 불확실성이 상대적으로 매우 작습니다. ▶ 고도성장 산업 최근 향후 세계경제의 성장을 이끌 것으로 주목 받고 있는 헬스케어, 바이오제약, 첨단의료, 친환경에너지, 신소재, 항공우주 등의 분야는 모두 장기간에 걸친 막대한 규모의 연구와 실험을 필수적으로 요구하는 산업입니다. 실험기기 시장은 이들 신수종 산업의 발전과 더불어 최첨단 반도체 시대의 반도체장비업과 같은 효과를 거두어 성장이 가속화되고 있습니다. 특히, 생명공학기술을 바탕으로 산업횡단적인 기반기술로서 역할을 하고 있는 바이오산업은 그 시장규모가 연평균 15% 이상을 지속하고 있는 고도성장 산업이며, 연구개발에 대한 장기적 대규모 투자가 소요되는 산업입니다. 여기에 투자되는 연구개발비의 상당부분은 광범위한 실험기기의 구매에 사용되므로, 바이오산업의 성장은 곧 실험기기 산업의 성장을 견인하게 됩니다. 실험기기산업.jpg 실험기기산업 ▶ 융합기술에 의한 발전 가속화 많은 실험기기는 전기전자기술, 기계기술 및 생화학기술의 융합에 의해 만들어집니다. 1980년대 이후 가속화된 컴퓨터기술의 발전은 이전에는 생각하지 못했거나 매우 낮은 성능으로만 구현되었던 실험장치들을 컴팩트한 고성능 기기로 만들어낼 수 있게 해 주었습니다. 세포 및 미생물의 배양에 사용되는 대표적인 바이오연구기기인 배양기(Incubator)는 임베디드시스템 기술, 온도제어기술, 모터제어기술, 정밀판금기술, 열역학 및 유체역학 기술이 사용되어 개발됩니다. 또한 제품의 성능을 평가하기 위해서는 제품의 용도가 되는 생물학적 배양과정에 대한 지식이 필요합니다. 즉, 실험기기 제조기술은