chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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MRO자재및 각종자재류 국내 수입 소계 포장재 PE및목재 포장재 국내 수입 소계 물류 운송비 국내 수입 소계 도급 주조,압출, 절단,선권,코팅 등 국내 수입 소계 자산/투자 설비,공사등 국내 수입 소계 알미늄 사업부문 합계 국내 수입 합계 2. 도시경관 사업부문 원자재 알미늄 Profile 국내 수입 소계 알미늄 주물재 국내 수입 소계 도장 불소도장 국내 수입 소계 아노다이징 국내 수입 소계 부자재 유리 국내 수입 소계 폴리카보네이트 국내 수입 소계 스틸자재 국내 수입 소계 체결류 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 물류 운반비 국내 수입 소계 외주가공/ 외주공사 다수공종 (외장재, 캐노피, 조형물, 강구조물등) 국내 수입 소계 용역 기술용역 국내 수입 소계 도시경관 사업부문 합계 국내 수입 합계 3. Harness 사업무분 원자재 케이블, 커넥터 등 국내 수입 소계 완제품 하네스상품 국내 수입 소계 소모성 자재 핀, 터미널 등 국내 수입 소계 외주 가공 하네스가공 국내 수입 소계 도급 하네스 조립, 검사, 포장 국내 수입 소계 자산 하네스설비 국내 수입 소계 Harness 사업부문 합계 국내 수입 합계 4. 외함 사업부문 원자재 알미늄 Profile 국내 수입 소계 소모성 자재 각종 부자재 국내 수입 소계 외주 가공 알미늄 Profile가공 국내 수입 소계 외함 국내 수입 소계 외함 사업부분 합계 국내 수입 합계 총 합 계 국내 수입 합계 (2) 원재료 가격변동추이 [LS머트리얼즈] 사업연도 2021년 2022년 2023년 반기 카본 국내 (원) 수입 ($) 전해액 국내 (원) AL. FOIL 국내 (원) 분리막 수입 (￥) 바인더 수입 (￥) 주1) 원재료 가격은 각 사업연도별 평균 매입단가를 기준으로 산정하였습니다.[LS알스코] ① 알루미늄 사업부문 제품군 품목 구분 2020년도 2021년도 2022년도 2023년도 반기 단위 전제품群 공통 알미늄 인고트 [참조] 알미늄LME시세 알미늄 MJP 환율 (TTM) 수입 원/ton $/ton $/ton 원/$ 전제품群 공통 모합금 MN 10% 국내 원/Kg 모합금 ZR 12% 국내 원/Kg 모합금 SI 100% 수입 원/Kg 모합금 MG 100% 수입 원/Kg ABS/ 차량공조/EV 부품 모합금 CU 100% 국내 원/Kg PA 코팅 튜브 (컬러: NT) 수입 원/Kg (€/Kg) (컬러: BK) 수입 원/Kg (€/Kg) ② 경관재 사업부문 제품군 품목 구분 2020년도 2021년도 2022년도 2023년도 반기 단위 차량방호울타리 및 난간 자재 캐노피 자재 조형물 자재 외장판넬 하지재(frame) 알미늄 profile [참조] 알미늄 LME 시세 알미늄 MJP 환율 (TTS) 국내 원/Kg $/ton $/ton 원/$ 알미늄 Profile 국내 원/Kg 강구조물 공사 구조용 스틸자재 (H-beam) 국내 원/ton (3) 주요 매입처 현황 [LS머트리얼즈] 매입처 품목 특수관계 여부 P사, K사, H사 등 카본 미해당 N사 전해액 미해당 J사 AL FOIL 미해당 M사 분리막 미해당 D사, M사, E사 등 바인더 미해당 [LS알스코] 매입처 품목 특수관계 여부 L사 알루미늄 인고트 해당 W사, D사 S사 등 알미늄 모합금 미해당 A사, I사 레진 미해당 I사, Y사 알미늄 Profile 미해당 S사, K사 알미늄 주물재 미해당 주) LS알스코의 원재료 중 하나인 알루미늄 인고트는 LS계열사인 LS글로벌을 통해 공급받고 있습니다. 나. 생산시설(1) 생산능력 [LS머트리얼즈] (단위 : EA, 천원) 제품 품목명 구 분 2021년 (제1기) 2022년 (제2기) 2023년 반기 (제3기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 중형셀 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 대형셀 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 중형 모듈 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 대형 모듈 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 [LS알스코] (단위: kg, 천원) 제품품목명 구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 반기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 Rod
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생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 Billet 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 Profile 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 PA (AL) 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 PA (CU) 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 (주1) 제품 품목별 설비 기준 반제품, 완제품 합친 수량 및 금액으로 판매 금액과 다소 차이가 존재 (주2) 상기표는 연간단위 기준으로 작성되었으며, 2023년 반기는 6월까지의 생산량을 토대로 가동율을 표현 (2) 생산 설비 현황 [LS머트리얼즈] (단위 : 천원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 최근분기말 가액 비고 증가 감소 본사 (안양) 기계장치 안양시 금형 안양시 집기비품 안양시 공구와기구 안양시 합 계 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 최근분기말 가액 비고 증가 감소 군포 기계장치 군포시 집기비품 군포시 공구와기구 군포시 합 계 [LS알스코] (단위 : 천원) 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기 상각 기말가액 최근분기말 가액 비고 증가 감소 토지 구미 건물 구미 기계장치 구미 집기비품 구미 공구와기구 구미 건설중인유형자산 구미 산업재산권 구미 개발비 구미 기타의무형자산 구미 건설중인무형자산 구미 경관재 사업부문은 아웃소싱을 통해 제품을 생산하여 공급하고 있어, 별도의 전용 생산설비를 보유하고 있지는 않습니다. 경관재사업에서는 디자인, 설계, 생산 아웃소싱 및 현장설치(공사)서비스를 제공하고 있습니다. (3) 설비의 신설 및 매입계획 공모자금의 유입에 따른 시설투자 내역의 상세는 본 신고서 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항' - 'V. 자금의 사용목적」에 기재된 내용을 참조하여 주시기 바랍니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출현황 [LS머트리얼즈] [매출분류 비중] (단위: 백만원) 매출 유형 품목 2021년 2022년 2023년 반기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 중형셀 수출 수출 (외화) (외화) ($9,625) ($6,451) 내수 내수 소계 소계 대형셀 수출 수출 (외화) (외화) ($7,696) $13,121) 내수 내수 소계 소계 중형 모듈 수출 수출 (외화) (외화) ($1,138) ($1,241) 내수 내수 소계 소계 대형 모듈 수출 수출 (외화) (외화) ($5,694) ($5,500) 내수 내수 소계 소계 제품총계 수출 수출 (외화) (외화) ($24,153) ($26,313) 내수 내수 소계 소계 상품매출 수출 수출 (외화) (외화) ($1,602) ($420) 내수 내수 소계 소계 기타매출 수출 수출 (외화) (외화) ($238) ($360) 내수 내수 소계 소계 총 매출액 수출 수출 (외화) (외화) ($25,993) ($27,093) 내수 내수 소계 소계 주1) 적용 환율은 서울외국환중개소의1달러당 평균 매매기준율을 적용하였으며 2021년은 1,144.42원, 2022년은 1,291.95원, 2023년 반기는 1294.97원입니다. [LS알스코] [매출분류 비중] (단위: 백만원) 매출구분 품목 구분 2021년 2022년 2023년 반기 제품 PA코팅 내수 수출 소계 키스톤 내수 수출 소계 Profile 내수 수출 소계 Billet 내수 수출 소계 Rod 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 제품매출 내수 수출 소계 공사매출 내수 수출 소계 상품매출 내수 수출 소계 기타매출 내수 수출 소계 총 매출액 내수 수출 합계 주1) 적용 환율은 서울외국환중개소의1달러당 평균 매매기준율을 적용하였으며 2021년은 1,144.42원, 2022년은 1,291.95원, 2023년 반기는 1294.97원입니다. 주2) 공사매출(내수) 59백만원은 내부거래 금액입니다.주3) 상품매출(내수) 71백만원은 내부거래 금액입니다. 나. 판매경로 및 판매 방법 (1) 판매경로[LS머트리얼즈] (단위 : 백만원, 천달러) 매출 유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액 (2023년 반기 기준) 비중 제품 중형셀 수출 대리점 ($2,208) 수출 직거래 ($195) 국내 대리점 국내 직거래 대형셀
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수출 대리점 ($3,213) 수출 직거래 ($2,393) 국내 대리점 국내 직거래 중형모듈 수출 대리점 ($579) 수출 직거래 ($285) 국내 대리점 국내 직거래 대형모듈 수출 대리점 ($2,244) 수출 직거래 ($440) 국내 대리점 국내 직거래 상품 수출 대리점 ($1) 수출 직거래 ($150) 국내 대리점 국내 직거래 기타 수출 대리점 ($-) 수출 직거래 ($-) 국내 대리점 국내 직거래 합계 주) 적용 환율은 서울외국환중개소의 1달러당 평균 매매기준율을 적용하였으며 2023년 반기는 1294.97원입니다. [LS알스코] (단위 : 백만원) 매출유형 품목 구분 판매경로 2023년 반기 비중(%) 제품 PA코팅 내수 직접판매 수출 직접수출 소계 키스톤 내수 직접판매 수출 직접수출 소계 Profile 내수 직접판매 수출 직접수출 소계 Billet 내수 직접판매 수출 직접수출 소계 Rod 내수 직접판매 수출 직접수출 소계 기타 내수 직접판매 수출 직접수출 소계 제품매출 내수 직접판매 수출 직접수출 소계 공사매출 내수 직접판매 수출 직접수출 소계 상품매출 내수 직접판매 수출 직접수출 소계 기타매출 내수 직접판매 수출 직접수출 소계 총 매출 내수 직접판매 수출 직접수출 합계 주) 적용 환율은 서울외국환중개소의 1달러당 평균 매매기준율을 적용하였으며 2023년 반기는 1294.97원입니다. (2)판매 방법 [LS머트리얼즈] ① 국내 국내는 대리점과 직거래 판매 두가지로 나뉩니다. 주요 대리점은 3곳이며, 국내의 중소형 규모의 고객들을 대상으로 재고 보유 및 판매를 진행합니다. 대부분의 국내 고객은 대리점을 통해서 거래가 되나, 물량이 크거나 전략적인 고객들은 직거래로 진행합니다 [ 국내 판매경로 및 거래조건 ] (단위:억원) 판매경로 고객사명 2023년 반기 거래조건 대리점 O사 75일/120일 대리점 P사 90일 대리점 S사 선수금 직거래 T사 90일 직거래 F사 60일 직거래 기타 합계 전략적인 고객은 주요 매출 고객 혹은 그렇게 될 수 있는 잠재성을 지닌 고객에 대해서 그렇게 판단하고 별다른 고객 요구사항이나 사정이 없는한 직거래를 통해 직접적으로 고객 관리 및 지원을 진행합니다. ② 해외 해외 거래도 대리점과 직거래 고객으로 구분할 수 있으며, 대리점과 직거래 고객 비중은 22년 반기 기준으로 대리점 비중이 71%, 직거래 비중이 29% 수준입니다. 특히 유럽쪽은 고객이 다양하고 기술, 품질, 물류의 현지 대응을 선호하기에 즉각 대응이 가능한 현지 대리점과의 거래를 선호하여, 대리점 거래 비중이 약 83%로 가장 높습니다. 또한 국내역시 중소 규모의 고객들이 다양한 분야에서 PJT 성으로 발주가 발생하기에, 일부 매출이 지속적인 고객을 제외하고는 대리점 위주로 거래하기에 대리점 비중이 높은편입니다. 그외 지역은 PJT상황에 따라 직거래/대리점 비중이 다소 유동적입니다. 자사 주요 해외 대리점은 25개사이며, 유럽에 16개사, 중국과 북미에 각각 2개사, 아시아등 기타 지역에 5개사가 있습니다. [ 해외 판매경로 및 거래조건 ] (단위: 억원) 판매경로 고객사명 2023년 반기 거래조건 대리점 R사 75일 대리점 A사 60일 대리점 I사 60일 대리점 L사 90일 대리점 기타 직거래 T사 60일 직거래 E사 90일 직거래 기타 합계 [LS알스코]내수는 크게 자동차관련 고객과 일반 고객에 대한 판매 두가지로 나누어집니다. 자동차 관련 고객의 경우 기존 제품의 경우 최초 입찰시의 약정된 조건으로 단종시까지 지속적으로 공급을 하는 형태이고, 신규 제품의 경우 변경된 사양을 받아 검토후 입찰에 참여해서 신규 수주후 납품하는 형태입니다. 일반 고객의 경우는 기존 공급품에 대해서는 기존 협의된 가격으로 PO접수 시 생산반영하여 스팟성으로 진행을 하고, 신규 제품에 대해서는 도면을 받아 검토 견적협의후 양산을 진행하는 방식으로 제품을 공급하고 있습니다. 해외는 기존 고객의 경우, 기 협의된 가격으로 PO를 접수후 생산해서 공급하는 형태로 진행을 하고 있습니다. 신규고객의 경우 고객의 사양을 접수해서 검토후 기술사양
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및 견적 협의를 통해 신규 거래를 개시하고 있습니다. 해외의 경우 직접 판매도 있으나, 때로는 해외 현지의 Network를 보유하고 있는 에이전트를 이용한 간접 판매도 진행이 되는 경우도 있습니다. 하지만 에이전트를 활용한 간접 판매는 전체 매출 비중은 0.1% 미만 수준으로 미비 합니다. 경관재의 경관시설 및 교량부문은 정부 및 지자체에서 발주하는 토목분야에 설계용역 단계에 참여하여 당사 특허제품 또는 특허공법 SPEC-IN하여 설계납품이 완료되면 발주처(공공기관)에서 해당 PJT공사를 조달청을 통해 건설사에 입찰을 진행하게 됩니다. 입찰후 최종낙찰사(건설사)가 선정되면 당사는 건설사 또는 건설사의 하도급업체를 대상으로 당사가 SPEC-IN한 품목에 대해 하도급 또는 물품공급계약으로 수주영업을 진행하며 대부분 수의계약, 일부 입찰로 수주를 하고 있습니다. 설계단계에서 공법심의 또는 공모를 통해 선정되는 경우 발주처와 특허사용협약을 하는 경우 특허공법으로 설계된 품목에 대해 발주처에서 조달청으로 관급자재 구매요청을 하여 당사에서 직접 조달청과 수의계약을 진행하게 됩니다. 도로시설의 경우 대부분을 조달쇼핑몰의 MAS(다수자공급방식)계약 방식을 통해 계약하기 때문에 쇼핑몰에 당사 제품을 등재한 거래처에 자재를 공급하는 방식으로 판매를 하고 있습니다. 일부 현장의 경우 건설사를 통한 하도급계약 또는 조달청을 통해 총액수의계약으로 진행하기도 합니다 (3) 판매 전략 [LS머트리얼즈]당사의 판매전략은 각 지역내 산업별 특성에 따라 수요와 특성을 파악하여 판매조직을 운영 및 네트워크를 구축 하는것입니다. 주요 국가별 산업특성이 다르므로 당사는 유럽/미주, 중국 및 아시아, 국내로 구분하여 지역별 마케팅 및 판매활동을 하고 있으며 주요 전방 산업별 판매전략은 아래와 같습니다. ① 풍력 시장 주요 풍력 시장은 각국의 신재생 정책과 밀접한 관련이 있으며 전 세계에서 중국과 미국 시장이 풍력 발전의 큰 시장을 형성하고 있습니다. 중국은 2060 탄소제로 정책을 통하여 국가적으로 풍력발전을 키우고 있으며, 미국은 Retrofit 정책에 따라 기존 풍력 발전 터빈 개조에 대하여 세제 혜택을 부여함에 따라 노후화된 기존 풍력 설비가 개선 및 대용량 터빈으로 전환되는 작업이 진행되고 있습니다. 풍력 시장은 북미의 저전압(75V)과 중국의 고전압(450V) 시장으로 양분되어 있으며, 당사는 경쟁사 대비 폭 넓은 제품 라인업을 기반으로 지역별 차별화를 통해 시장을 선도해가고 있습니다. 중국 풍력시장에서는 당사의 경쟁 우위는 셀의 용량 차별화입니다. 당사는 2019년부터 울트라커패시터 중형 셀 350F 위주의 중국 시장에서 가격경쟁력 있는 380 ~ 600F셀 출시를 우위를 확보하였습니다. 향후에도 지속적으로 800F ~ 1200F 등의 차별화된 제품을 출시하여 시장을 선도할 예정입니다. 북미 시장에서는 `21년 기존의 2.7V제품에서 3.0V제품 전환을 통해, 고전압 제품의 수명 우위 요소를 부각하며 시장을 공략하였습니다. 이를 통해 북미 No.1 업체인 N사 및 I사의 성공적인 양산 진입을 이뤄냈고, 향후 추가적인 신제품 개발을 통해 자사만의 진입장벽을 강화해 나갈 예정입니다. ② AGV, UPS 산업 시장 산업분야는 소수의 글로벌 선도업체가 울트라커패시터 적용을 주도하고 있으며, 다수의 후발업체의 제품 선정에 큰 영향력을 발휘하고 있습니다. 당사는 Global 선도업체의 양산진입을 통해 유럽시장내 레퍼런스를 확보하였으며 시장 내 기술 선도를 통해 브랜드 이미지를 높이고 있습니다. UPS 부문의 A사, S사, AGV 부문의 D사, K사 등 자사 Global Ref. 를 통해 지속적으로 신규 고객을 확보하고 있으며, 지속적으로 2.85V, 3.0V 등의 고전압 제품을 출시하면서 자사 기술력 브랜드 이미지를 확보하고 있으며, 향후 일체형 모듈 및 LIC제품 등의 시장 선도형 신제품 출시를 통해 경쟁력을 강화해 나갈 예정입니다. ③ 운송 및 중장비 분야 운송/중장비 분야에서 울트라커패시터는 배터리를 대체/보완하는 역할을 하고 있습니다. 트램의
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무가선 구간 동력원으로 울트라커패시터는 수명과 신뢰성이 높기 때문에, 트램 수요가 많은 유럽 시장 중심으로 확대되고 있습니다. 글로벌 업체인 CAF, Skoda 등에서 울트라커패시터 트램의 양산이 시작되었고, 유럽 내 거점별 지역 업체들도 적용을 검토하고 있습니다. 운송/중장비 분야에서는 최종 고객처의 커스터마이징화된 모듈을 통해 시장 성장을 견인해야 합니다. 해당 시장의 주요한 고객들은 대형 시스템 업체들로 단일 셀 제품보다 모듈에 대한 선호도가 높습니다. 당사에서는 다양한 모듈 라인업 및 방열 성능이 우수한 모듈의 양산 적용을 확대하고 있으며, 향후 통신 사양(CAN) 강화, 절연사양 강화, 고객 맞춤형 모듈 등의 특성화된 제품을 통해 주요 타겟 고객의 양산 진입을 추진하고 있습니다 ④ 자동차 분야 자동차 진입을 위해서는 품질 경쟁력과 가격 경쟁력이 중요한 요소입니다. 자사에서는 IATF 16949 시스템 구축을 준비하고 있으며 이를 기반으로 전반적인 품질 시스템 강화를 추진하고 있습니다. 또한 불량 유형 중 가장 빈번한 누액에 대한 우려를 설계적으로 차단하는 신제품 셀을 출시하여 주요 자동차 Tier 1업체에 대한 인증을 추진할 예정입니다. 전기차에서는 비상전원으로 울트라커패시터 적용이 검토되고 있습니다. 차량사고로 메인 배터리 전원이 차단된 경우 주요 안전장치 작동을 위한 최소한의 별도 비상 전원이 필요합니다. 울트라커패시터의 경우 넓은 작동온도와 장기 수명 신뢰성의 우위 요소가 명확하기에, 향후 도어 비상 개폐, 전자식 브레이크 비상전원, Emergency-call 전원 등의 분야에 적용이 예상되며, 당사는 품질 경쟁력을 바탕으로 고가 제품인 전기차 제조업체에 당사의 울트라커패시터 적용 제안 및 Customizied된 모듈 제품 제공을 통하여 판매를 확대할 계획입니다. [LS알스코] 알루미늄 사업부의 경우에 내수 시장은 펌프하우징관련 고객인 H사와 PA12 코팅튜브 자동차관련 고객인 독과점시장에서 기존 고객과의 밀접한 영업활동을 통해, 기술장벽 및 Key맨 관리를 통한 당사의 제품이 지속 독과점형태의 공급이 될수 있도록 영업을 진행하고 있습니다. 또한, 차별화된 자체 보유 기술을 활용하여 동에서 알루미늄으로 소재가 변화하는 추세에 맞춰 고객사 요구 조건에 맞는 제품을 개발하고, 물량을 확대해 나가고 있습니다. 그리고 수소연료전지 시장의 부품 국산화에 맞춰 협력 업체 발굴 및 자체 개발 추진으로 신성장 동력을 확보해 나가고 있습니다. 글로벌 시장은 해외 진출한 한국기업을 대상으로 고객 프로모션 활동을 하고 있으며,또한 해외시장 진출을 위한 해외 기술인증등의 획득을 통해 유럽시장으로 PA12 코팅튜브 확대를 추진하고 있습니다. PA12 가전용 코팅튜브 관련해서는, 동남아, 중동지역을 우선으로 기존 에어컨 자재 에이전트의 컨택 포인트나, 국내 에이전트를 통한 현지 프로모션을 진행하고 있습니다. PA12 의 건설/발전기 적용을 위해서도 관련 업체 컨택을 통해 개발 및 양산 적용 추진 하고 있습니다. 또한 자동차 관련부품에서는 도면에 대한 신속한 검토 및 경쟁력 있는 조건을 선 제시하는 방안으로 고객과의 첫 거래 추진에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 추가적으로 LS브랜드 이미지를 활용하여 고객에게 안정적인 회사구조를 부각시키며, 안정적이고 지속적인 사업운영이 가능한 회사로 인식될 수 있도록 프로모션을 진행하고 있습니다. 경관재는 디자인, 설계 및 구조해석 기술인력을 바탕으로 경관시설, 경관 교량에 특화된 기술역량을 바탕으로 대부분 공공기관에서 발주하는 공사PJT에 설계지원을 하면서 당사의 특허제품 또는 특허공법, 디자인 특허 등을 설계용역 단계에서 해당PJT 설계도서에 적극적으로 참여하여 수주하고 있습니다. 대부분 중소기업으로 구성되어 있는 경쟁사 대비 디자인, 설계 및 구조해석분야의 우수한 기술인력을 보유하고 있으며 디자인, 설계에서 제작, 시공까지 PJT의 전단계를 수행함으로써 경관시설 분야의 공사에 대한 높은 이해도와 기술 지식을 보유하고 설계사 및 발주처가 원하는 디자인, 설계를 지원함으로 경쟁력을
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유지하고 있습니다. 경관시설 분야에서는 당사에서 개발한 고강도 알루미늄합금 특허소재를 활용함으로써 여러가지 품목(외장재, 캐노피, 조형물, 데크 등)에 적극적으로 참여가 가능하다는 점에서 경쟁사 대비 차별화된 경쟁력을 가지고 경관시설 분야에서 경쟁우위를 활용하여 영업하고 있습니다. 교량특허공법을 활용한 전망대 설계분야에서 설계단계에서 공법심의 참여를 기회를 늘리고 있으며 특히, 경쟁사 대비 우수한 디자인역량을 바탕으로 스카이워크 전망대에 교량공법을 적용하여 하동군 금오산스카이워크 전망대 18억(20년), 강화군 화개산 스카이워크 전망대 28억(21년), 홍성군 속동 전망대 41억(21년)등 관급수의계약을 통한 수주함으로써 국내 전망대 분야에서 선두 주자로 수주를 확대하고 있습니다. 디자인 및 특허공법을 활용한 특허 SPEC-IN를 통한 수주를 확대함으로써 안정적인 매출과 영업이익 가능하도록 관급시장에서 사업확대하는 영업전략을 지속적으로 추진하겠습니다. (4) 주요 매출처 [LS머트리얼즈]당사의 매출은 미국, 유럽 등에 위치한 글로벌 업체를 대상으로 중형셀, 대형셀, 중형모듈, 대형모듈 별로 다양한 고객사를 보유하고 있습니다. 2023년 반기기준 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 63% 수준입니다. [ 2023년 반기 주요 매출처별 매출액 및 매출비중 현황 ] (단위 : 억원, %) No. 주요매출처 매출액 비중 A사 B사 C사 D사 E사 합계 [LS알스코] [ 2023년 반기 주요 매출처별 매출액 및 매출비중 현황 ] (단위 : 백만원) 매출유형 품목 매출처 2021연도 2022연도 2023연도 반기 결제조건 제품 PA코팅 B사 90일 어음 D사 30일 현금 H사 60일 어음 Y사 60일 현금 W사 30일 현금 기타(40개) 소계 키스톤 L사 90일 어음 Profile L사 60일 어음 H사 90일 어음 M사 120일 외화 기타(15개) 소계 Billet D사 30일 어음 L사 90일 어음 기타(1개) 소계 Rod L사 90일 어음 M사 30일 현금 K사 90일 어음 S사 30일 현금 Y사 30일 현금 S사 30일 현금 G사 30일 현금 D사 30일 현금 기타(21개) 소계 기타 소계 공사 지자체, 外 상품 기타 합계 5. 위험관리 및 파생거래 회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 회사는 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는 데 주력하고 있습니다. 가. 시장위험 (1)환율변동위험 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결회사는 해외영업활동 등으로 인하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 외화금융상품의 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. 구분 2023년 반기 2022년 2021년 현금및현금성자산 USD EUR CNY JPY 매출채권 및 기타수취채권 USD EUR CNY JPY 매입채무 및 기타지급채무 USD EUR CNY JPY 한편, 회사는 내부적으로 외화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 주요 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당반기와 전기 및 전기말 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통화 2023년 반기 2022년 2021년 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY JPY 합계 (2)이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사의 변동이자부 차입금은 없으며 시장이자율 변동위험에 노출되어 있지 않습니다 나. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아
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회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 당기손익-공정가치측정금융자산 등으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 고객신용위험은 연결회사의 정책, 절차 및 고객 신용위험관리 관련통제를 준수하여야 하는 각 사업부문에 의해 관리되고 있습니다. 매출채권금액은 정기적으로 모니터링되고 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 회사가 매출채권과 기타채권에 대해 집합평가를 통해 설정한 대손충당금은 없으며, 6개월 이상 연체채권은 없습니다. 전전기말 현재 매출채권에 대해 집합평가로 설정한 충당금 설정률표는 다음과 같습니다. - 2021년 12월 31일 (단위:천원) 구분 매출채권 기타채권 총액 기대신용손실율 손실충당금 총액 기대신용손실율 손실충당금 미연체 6개월 이하 1년 이하 3년 이하 3년 초과 합 계 당반기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 없으며, 전기 및 전전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 2022년 2021년 기초 손실충당금 사업결합으로 인한 증감 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 기말 손실충당금 다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.한편, 당반기말과 전기말 및 전전기말 현재 회사의 주요 금융부채별 상환계획은 다음과 같습니다. (1) 당반기말 (단위:천원) 구 분 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무및기타지급채무 차입금 리스부채 파생상품부채 합 계 (2) 전기말 (단위:천원) 구 분 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무및기타지급채무 차입금 리스부채 파생상품부채 합 계 (3) 전전기말 (단위:천원) 구 분 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무및기타지급채무 차입금 리스부채 파생상품부채 합 계 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 라. 자본위험관리 자본관리의 주 목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.회사는 순부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 보고기간말 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2023년 6월 30일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 총부채금액 총자본금액 부채비율 마. 파생상품 등 거래현황 회사는 환율 및 상품가격 변동에 따른 위험 등 위험 회피 목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 파생상품은 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산ㆍ부채 및 확정계약의 공정가액 변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행에서 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. (1) 보고기간말 현재 회사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 주요
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내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 거래구분 계약처 계약금액(단위: 천) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도(주1) 신한은행 USD 300 신한은행 USD 200 신한은행 USD 80 신한은행 USD 120 신한은행 USD 100 신한은행 USD 100 신한은행 USD 430 신한은행 USD 330 신한은행 USD 430 신한은행 EUR 100 신한은행 EUR 300 신한은행 EUR 40 신한은행 EUR 500 신한은행 EUR 20 신한은행 EUR 40 신한은행 EUR 480 신한은행 CNY 1,200 신한은행 CNY 710 신한은행 USD 501 신한은행 USD 1,237 신한은행 USD 786 신한은행 USD 1,330 신한은행 USD 511 신한은행 USD 527 신한은행 USD 826 신한은행 USD 736 신한은행 USD 736 신한은행 USD 738 신한은행 USD 487 신한은행 USD 1,250 신한은행 USD 248 신한은행 USD 507 신한은행 USD 239 신한은행 USD 1,198 신한은행 USD 495 주1) 위험회피가 적용되지 않는 파생상품입니다. (2) 보고기간말 현재 회사의 통화선도계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 영업외손익 이익 손실 소계 선물환평가손익 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요계약 계약 상대방 항목 내용 계약의 목적 및 내용 HAIMK(하이엠케이(주))의 설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약 계약의 체결시기 및 계약 기간 계약금액 및 대금수수방법 등 나. 연구개발 활동 [LS머트리얼즈] (1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 연구소장 이희영 이사 이하 박인수 팀장, 이정걸 팀장 외 11명으로 구성되어 있습니다. 연구소장 산하 셀 개발팀과 모듈개발생산팀이 있습니다. 셀 개발팀은 활물질과 집전체를 사용하여 전극을 만들고 그 전극을 원하는 사이즈로 성형하여 분리막, 전해액을 넣어 하우징 및 제품화하는 울트라커패시터 셀의 연구개발, 신제품조사 및 선행개발을 담당합니다. 모듈개발생산팀은 고객이 원하는 사양으로 해당 울트라커패시터 셀을 사용, 직병렬 연결하고 셀의 상태를 모니터링 할 수 있는 모듈의 연구개발, 신제품 조사 및 선행개발을 담당하고 있습니다. ls머트리얼즈 연구개발 조직도.jpg [ LS머트리얼즈 연구개발 조직도 ] (2) 연구비용 당사는 미래 사업에 선행 준비의 등을 준비하고 있으며, 셀 제품은 고전압, 고용량 제품 개발에 대하여 지속적인 연구 개발 활동을 진행 예정입니다. 또한, 차세대 신규 제품으로 기존 울트라 커패시터 대비 에너지 밀도가 4배 높은 Lithium ion capacitor 개발 등의 연구 개발 활동도 지속적으로 수행 예정이며, 고부가 제품인 셀에서 모듈로 모듈에서 시스템으로 개발을 집중하고 있습니다. [최근 3개 사업연도 연구개발 비용 현황] (단위 : 백만원) 과 목 2021년도 2022년도 2023년도 반기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 주) 당사는 설립이후 신규자산화과제는 없으며, 연구개발비용은 전액 비용처리하고 있습니다. (3) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 LS 머트리얼즈 연구소 연구결과 및 기대효과 방열 성능 개선을 통해 Heavy duty 사이클에서 수명 향상 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 유럽 트램업체(Kanopus) 양산 중임 연구과제 연구기관 셀개발팀 연구결과 및 기대효과 고전압에서 안정하게 사용가능한 셀 개발요구에 따른 3V 중형셀 개발 및 양산 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 중국 풍력업체(Jabil) 및 유럽 AGV 업체(Knapp) 등에 납품 연구과제 3V 3400F (원통형) 개발 연구기관 셀개발팀 연구결과 및 기대효과 3V 고용량 제품 고객 요청에 의한 3400F 개발 및 양산 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 유럽 운송업체(Medcom) 납품 연구과제 연구기관 셀개발팀 연구결과 및 기대효과 중형 고용량셀 요구 증가로 영업 요청에 의해 개발 및 양산,
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산업 및 풍력용 등에 적용 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 미국 AGV업체(Alert Innovation)에 양산 중임 연구과제 2.7V 800F (중형셀) 개발 연구기관 셀개발팀 연구결과 및 기대효과 중국 풍력업체의 요구에 의한 2.7V 800F개발 및 양산 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 중국 풍력업체(CSSC) 납품 연구과제 3.8V 2,000F (리튬이온커패시터) 개발 연구기관 셀개발팀 연구결과 및 기대효과 고전압, 고용량이 필요한 ESS, 전기차, 전력 Grid 등의 응용처 접근 가능 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 연구개발 진행 중 [LS알스코] (1) 연구개발 조직 개요 LS알스코의 연구개발 조직은 알루미늄 사업부문과 경관재 사업부문에 각각 개발팀과 R Part으로 구성되어 있습니다. 알루미늄사업부에 속해 있는 개발팀은 이윤승담당 이하 이태훈 차장 외 4명의 연구인력으로 구성되어 있습니다. 개발팀에서는 알루미늄 신규 합금을 비롯하여 신기술, 신공법 및 제품 개발을 담당하고 있습니다 전문화된 인력을 바탕으로 알루미늄 신기술, 제품 개발은 독자적 개발을 진행하고 있습니다. 필요시 LS전선의 중앙 연구소의 전문가 조직과 협업을 통하여 새로운 재료와 제조 공법을 적용한 경쟁력 있는 제품 개발과 특허 전략을 통해 시장을 선점하고 있습니다. 경관재사업부문에 속해있는 R Part의 경우 이무암 부장 이하 김동창 부장 외 6명으로 구성되어 있습니다. R Part는 주로 교량 및 신사업에 대한 공법개발에서 특허 등록 및 실제 시공에 이르기까지, 프로젝트 전반에 기술력 향상에 힘쓰고 있습니다. 또한 교량 및 교량 관련구조물과 경관시설 프로젝트에 대한 특허, 디자인의 출원 및 유지관리를 하여 회사의 지적재산권을 확보하고 있습니다. 이뿐만 아니라 다양한 교량설계경험이 있는 팀원들을 기반으로 근년 신규시장진입을 목표로 하여 기존 보도교 설계에서 차도교로의 적용가능한 특허기술을 개발, 기술력 향상에 초점을 맞추고 있는 연구개발 조직입니다. ls알스코 연구개발 조직도.jpg [LS알스코 연구개발 조직도] (2) 연구비용 단순 AL 소재 사업이 아닌 전기자동차와 수소연료전지 등의 친환경 관련 부품 시장진입 및 시장 선점을 위한 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다. 알루미늄 사업부문에서의 연구개발 활동 계획은 다음과 같습니다. 첫번째, 전기자동차 관련 시장 진입 및 선점을 위한 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다. 내연기관에서 전기자동차로 전환에 따라 주행거리 향상을 위한 경량화는 필수적이며, 배터리 부품 및 차체 Space Frame 및 공조시스템 등 부품에 경량화 소재의 사용이 예상됩니다. 이에 전기자동차 관련 부품의 시장 선점을 위하여 관련 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다. 두번째, 모듈형 EV 아키텍쳐 및 Fry Car 부품 시장 진입을 위해 MCT 가공, 포밍, 밴딩, 용접 등의 후가공 기술을 확보할 예정입니다. 완성차 업체의 경우는 수많은 부품의 관리 비용을 줄이기 위해 부품 공급업체에게 단품이 아닌 모듈 형태를 요구하고 있어, 시스템 및 부품의 모듈화가 가속될 것입니다. 모듈 산업의 선제적 진입을 위하여 후가공 기술 관련 연구 활동을 진행할 것입니다. 셋째, 친환경 관련 산업 진입을 위하여 수소연료전지 부품 개발 및 ASSY 양산라인 구축 관련 연구를 지속할 예정입니다. 마지막으로, 경량화 및 원가경쟁력 확보를 위해 Cu 및 STS 배관을 대체할 수 있는 고기능 AL 배관에 대해 개발을 지속할 계획입니다. 경관재 사업부문에서의 연구개발 활동은 다음과 같습니다. 첫번째, 공공시장 내 관광문화 및 지역밀착형 프로젝트의 수요가 많을 것으로 사료되어 알스코만의 독특한 디자인의 전망대 및 경관시설물을 제작함과 동시에 특허를 출원하여 지적재산권의 확보 및 기술력을 향상 시킬 것 입니다. 두번째, 보도교 위주의 교량사업뿐 아니라 차도교 시장 진입을 위해 특허공법 개발 및 실물재하시험의 병행으로 실현 가능한 기술력을 확보하기 위한 연구 개발활동을 진행할 예정입니다. 또한 신기술, 신공법의 현장보급 지원을 강화함으로써
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차별화된 공법과 상품개발을 통해 고객만족을 극대화하는 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다. ‘21년 9월 제품 실물인증에 합격한 차량방호울타리(SB4등급)에 대한 특허 및 디자인 출원으로 이를 다수공급자 물품계약(Multiple Award Schedule, MAS)의 시장에 자재공급용으로 활용할 계획입니다. 마지막으로 교량설계 자동체계를 통한 업무 생산성 향상을 위해 연 1회이상 사외 교육 참여하며, 프로젝트에 이를 직접 적용하며 기술력을 확보할 것입니다. [최근 3개 사업연도 연구개발 비용 현황] (단위 : 백만원) 과 목 2021년도 2022년도 2023년도 상반기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 연구과제 차량방호울타리 SB4등급 제품개발(2020~2021) 연구기관 R 파트 연구결과 및 기대효과 기존 제품에서 더 향상된 방호울타리의 개발로 인한 사업성 증대 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 개방형 지주를 통한 디자인 차별화 및 기존제품 대비 원가를 절감하여 가격 경쟁력 향상 연구과제 차도교 공법개발(APT거더) (2021.05~2022.11) 연구기관 R 파트 연구결과 및 기대효과 - 트러스 구성으로 인한 강재량절감 - 프리스트레스를 도입하여 형고 축소 - 유지보수 정착구 설치로 교량의 유지관리 용이 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 - LS 전선 동해공장 해저2부지 제2교량 건설공사(특수차량 겸용 도로교) 연구과제 차도교 공법개발(급속시공 Half-deck 합성거더)(2023.2~현재) 연구기관 R 파트 연구결과 및 기대효과 - 공장제작을 통한 안정적 공급품질 확보 - 급속시공이 가능하여 공기 단축 가능 - 다양한 타입 제공으로 유연한 현장적용성 확보 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 연구과제 자동차 배터리 프레임 양산 공정기술 개발 (2020) 연구기관 LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 전기자동차 배터리 프레임의 압출 양산 공정 조건 확보 전기자동차 배터리 프레임 양산 수율 확보를 통한 원가 경쟁력 확보 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 연구과제 PA12 코팅 튜브용 비수계 프라이머 개발 (2020) 연구기관 LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 수분에 노출시에도 밀착성 저하 없는 프라이머 개발 다임러 社 DBL4040 인증 확보를 통한 유럽시장 진입 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 신규 프라이머를 21년 7월 양산 적용하여 수분 노출시에도 밀착성 저하가 없는 PA12 코팅 튜브를 양산 중이며, 다임러 사의 DBL4040 인증을 확보함으로서 유럽시장 진출 기회를 확보함 연구과제 차량/가공선용 AL ROD품질 안정화 (2021) 연구기관 LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 차량 및 가공선용으로 사용되는 알루미늄 로드의 합금 및 주조기술 개선을 통한 품질 안정화 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 자동차용 변속기용 V/V 소재 및 자동차 전선 소재의 품질 향상 연구과제 고내열 코팅 AL 튜브 개발 (2021) 연구기관 LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 건축 및 발전소, 냉난방기에 적용 가능한 고내열 코팅 튜브 개발 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 발전소용 저압 배관 양산 적용 추진 중 연구과제 연구기관 LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 소구경 (Φ1.8~2.0) 파이프의 정밀 치수 압출 기술 확보 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 삼성전자 냉장고 Capillary Tube에 양산 적용 중 재질 변경(Cu → AL)을 통한 경량화, 원가절감 기여 연구과제 PP 코팅 AL 튜브 개발 (2022) 연구기관 LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 AL 튜브 코팅용 PP컴파운드 및 PP 코팅 튜브 개발 상온부착성, 열탈피성 등 우수, Stress whitening 미발생 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 산업/업소용 주방 냉장고 양산 적용 중 연구과제 수소 연료 전지 부품 및 공정 개발 (2021~2023)
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연구기관 LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 탈황장치 Case (Canister), 하네스, 모듈 Case (Enclosure) 개발 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 연구과제 EV 배터리용 고강도 Cell Frame 개발 (2022~2024) 연구기관 LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 압출 타입의 배터리 Cell Frame 제조를 위한 정밀 압출, 가공 기술 확보 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황 당사에서는 기술 선점이 필요한 분야 혹은 경쟁사의 특허권 방어를 목적으로 특허를 출원/관리하고 있습니다. 다음은 당사에서 보유하고 있는 특허권 목록입니다. [울트라커패시터 부문] 번호 구분 등록번호 내용 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 전극체-리드의 접속구조, 이를 구비한 전기이중층 캐패시터및 그 제조방법 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 및 이에 이용되는 전극소자 권취 방법 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지저장장치 모듈 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 극판과, 이를 구비하는 원통형 전지 셀(중/대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터용 연결부재 모듈(대형) 대한민국 특허권 원통형 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 안전장치를 구비한 전기 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 모듈용 단자 연결 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 접착력이 우수한 집전체를 구비하는 에너지 저장장치 및 이에 이용되는 집전체용 금속박 셀(중형) 대한민국 특허권 레이저를 이용한 울트라 캐패시터의 터미널 접합방법 및 그에 따라 제조된 터미널 접합구조 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 어셈블리 모듈(대형) 대한민국 특허권 내압특성의 향상 구조를 갖는 전기에너지 저장장치 및 이를 위한 금속 케이스 셀(대형) 대한민국 특허권 저항특성이 개선된 전기에너지 저장장치 및 그 제조방법과, 이를 위한 내부 터미널 셀(대형) 대한민국 특허권 전해질의 함침성이 개선된 울트라 캐패시터 및 이를 위한 내부 터미널 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 모듈용 단자 연결 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 전기에너지 저장장치 어셈블리 및 그 제조방법 모듈(대형) 대한민국 특허권 전력변환기의 구조가 개선된 차량용 전원 시스템 및 그 제어방법 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 서미스터를 활용한 모니터링 방법 및 이를 위한 시스템 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 개선된 저항 특성을 갖는 울트라 캐패시터 셀(대형) 대한민국 특허권 부스바 커버와 이를 포함하는 전기에너지 저장장치 어셈블리 및 그 제조방법 모듈(대형) 대한민국 특허권 인쇄회로기판 어셈블리(PCB assembly)를 이용한 울트라캐패시터 모듈과 그 제조방법 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라캐패시터 모듈과 그 제조방법 모듈(중형) 대한민국 특허권 전기 합선 방지 기능이 개선된 에너지 저장장치 및 그 제조방법 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 및 이를 위한 하우징 셀(중형) 대한민국 특허권 내부 터미널 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 및 이를 위한 내부 터미널 구조 셀(대형) 대한민국 특허권 터미널 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 및 이를 위한 터미널 구조 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라
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캐패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 케이스 일체형 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 전기에너지 저장장치 어셈블리 모듈(대형) 대한민국 특허권 내부 터미널의 결합 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 전해질의 누액 방지구조를 갖는 전기에너지 저장장치의 외부 터미널 셀(대형) 대한민국 특허권 내부 터미널의 설치 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 조립형 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈용 부스바 및 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 전압 밸런싱 장치를 갖는 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 휴대용 비상 전원 공급 장치 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 휴대용 비상 전원 공급 장치 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 전압 밸런싱 보드를 갖는 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 및 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 및 울트라 커패시터 모듈용 부스바 모듈(대형) 대한민국 특허권 방열 특성이 향상된 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 승압기 일체형 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 전기에너지 저장장치의 내부 터미널 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 커넥팅 상태 점검용 커넥터 및 이를 이용한 에너지 저장 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 하우징 및 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 저저항 터미널 접속 구조를 갖는 울트라 캐패시터 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 장치 셀(중/대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 장치 셀(중/대형) 대한민국 특허권 초음파 용착을 이용한 에너지 저장 장치 및 그 제조 방법 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 모듈용 연결 구조체 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 절연 소자 및 이를 포함하는 전기에너지 저장 장치 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 및 인쇄회로기판 모듈 모듈(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장 모듈을 구비하는 캐비닛 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 PCB 타입 울트라 캐패시터 모듈 및 그 제조 방법 모듈(중형) 대한민국 특허권 저저항 터미널 접속 구조를 갖는 울트라 캐패시터 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 및 그에 사용되는 인쇄회로기판 모듈 모듈(중형) 대한민국 특허권 고온 안정성이 향상된 에너지 저장 장치용 알루미늄 집전체 및 그 제조 방법 셀(중/대형) 대한민국 특허권 전기 이중층 커패시터용 전해액 제조 방법 및 이를 이용하여 제조된 전해액을 포함하는 전기 이중층 커패시터 셀(중/대형) 대한민국 특허권 내압개선 구조를 갖는 에너지 저장 장치 셀(대형) 대한민국 특허권 전압 센싱기능을 갖는 울트라 커패시터 모듈 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 및 그에 사용되는 인쇄회로기판 모듈 모듈(중형) 대한민국 특허권 솔더링 보조 장치 모듈(중형) 대한민국 특허권 복수의 에너지 저장 셀을 고정하기 위한 고정 장치 및 이를 이용한 에너지 저장 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 셀(중형) 중국 특허권 셀(중형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 모듈(대형) 중국 특허권
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모듈(대형) 중국 특허권 모듈(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 모듈(대형) 중국 특허권 모듈(대형) 중국 특허권 셀(중형) 중국 실용신안권 모듈(대형) 중국 실용신안권 모듈(중형) 중국 실용신안권 모듈(대형) 중국 특허권 에너지 저장장치 모듈용 단자 연결 장치 모듈(대형) 독일 특허권 저항특성이 개선된 전기에너지 저장장치 및 그 제조방법과, 이를 위한 내부 터미널 셀(대형) 독일 실용신안권 울트라 캐패시터 모듈 및 인쇄회로기판 모듈 모듈(중형) 독일 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 셀(대형) 유럽 특허권 셀(대형) 유럽 특허권 셀(대형) 유럽 특허권 셀(대형) 유럽 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 셀(중형) 유럽 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 일본 특허권 방열 특성이 향상된 에너지 저장 장치 모듈(대형) 일본 특허권 내부 터미널의 설치 구조가 개선된 전기 에너지 저장 장치 셀(대형) 일본 특허권 내부 터미널의 결합 구조가 개선된 전기 에너지 저장 장치 셀(대형) 일본 특허권 전해질의 누출 방지 구조를 가지는 전기 에너지 저장 장치의 외부 터미널 셀(대형) 일본 특허권 에너지 저장 장치 모듈(대형) 일본 특허권 커패시터 모듈 모듈(중/대형) 일본 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 러시아 특허권 셀(중형) 미국 특허권 셀(중형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 상표권 Solumi 대한민국 상표권 Farablro 대한민국 상표권 LSUC 대한민국 상표권 LSHC 대한민국 상표권 대한민국 상표권 CORECAP 대한민국 디자인권 전기화학 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 디자인권 축전기 셀(중형) 대한민국 디자인권 축전지용 연결 단자 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전지모듈용 케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(중형) 대한민국 디자인권 축전기용 케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 축전기용 케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 대한민국 디자인권 축전기 케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 커패시터용 단락 케이블 셀(대형) 대한민국 디자인권 축전지용 케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 중국 [알루미늄 부문] 번호 구분 등록번호 내용 출원일 등록일 적용 출원국 특허권 교량의 최대 단면력 발생부와 최저 단면력 발생부에 대응하여 교량 상부 구조물의 단면 강성을 쉽게 조절할 수 있어 효율적인 설계가 가능하고 경제성을 증대시킬 수 있도록 하는 강성 조절이 용이한 거더 구조물 및 그것을 이용한 교량에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 차량 충돌 시 레일 이음부의 악영향을 최소화함으로써 충돌 후 차량의 원활한 거동을 유도하여 2차 사고를 줄일 수 있고 탑승자의 안전을 확보할 수 있도록 레일 이음부의 위치와 이음재의 형상적 특성을 개선하며, 더 나아가서는 방호 울타리의 시인성을 향상시켜 운전자의 식별력을 향상시키고, 보행자에게는 쾌적한 보행 환경을 제공할 수 있도록 하는 개방형 지주와 경사형 이음재를 적용한 차량 방호 울타리에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 압출 및 열간 가공 후에 높은 인장강도 및 신율이 확보되며 압출성이 우수한 알루미늄 합금 대한민국 특허권 드릴 가공시 탁월한 가공한을 나타내는 동시에 압출성, 강도, 내식성이
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우수한 알루미늄 합금 경관재 구조물/ 시설물 대한민국 특허권 콘크리트 구조물에 매입되는 일체형 채널에 관한 것으로서 제작과 시공이 단순한 콘크리트 구조물에 매입되는 일체형 채널에 관한 것 커튼월 대한민국 특허권 콘크리트 구조물에 매입되는 조립형 채널에 관한 것으로서 그 시공이 용이한 콘크리트 구조물에 매입되는 조립형 채 널에 관한 것 커튼월 대한민국 특허권 가로등의 베이스 플레이트 결합장치에 관한 것으로서, 가로등을 구성하면서 지면에 고정되는 베이스플 레이트에 가로등 등주를 용이하게 조립할 수 있도록 한 것 가로등 대한민국 특허권 가교의 외측면에 장착되는 외장재를 고정하는 고정장치에 관한 것으로서, 장시간이 지나도 외관이 수려하며 경량으로서 가교의 내구성을 향상시킬 수 있게 구성한 가교의 외장재 고정장치를 제공하는 데 그 목적이 있음. 교량 고가도로 육교 대한민국 특허권 인도교가 설치되어 있지 않은 차량용 교량에 보행자 및 자전거가 지나다닐 수 있도록 하거나 또는 보행자 및 자전거가 지나다니는 인도교의 확장을 위해 가설되는 조립식 지지구조물에 관한 것 인도교 차도교 대한민국 특허권 연결 프레임의 구조가 단일 형으로 제작하고 일측 연결 프레임의 결합 방향을 반전하는 방식으로 이웃 결합하게 됨으로써, 서로 구조가 다른 암 연결 프레임과 수 연결 프레임의 제작에 따른 제반비용을 절감할 수 있도록 한 것 방음 패널 대한민국 특허권 차량 충돌시 레일부재에서 변형이 발생할 때, 지주와 결합되는 충격흡수용 브라켓과 체결되는 구조를 이루어서 체결부재에 발생하는 응력을 저감시키고, 체결부재의 파손시 레일부재의 이탈을 방지하여 2차 피해를 줄일 수 있도록 한 차량 방호 울타리에 관한 것 차량 방호 울타리 대한민국 특허권 지지력 및 고정력 강화와 더불어 연결 강도와 결속 강도가 더욱 강화될 수 있는 새로운 타입을 제시하여 하중 분산과 함께 력에 대한 큰 강성을 가지도록 함. 건축구조물 교량구조물 조형구조물 안전구조물 대한민국 특허권 강관 연결 구조체에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 강관과 강관을 간편하면서도 정확하게 연결할 수 있음과 동시에, 보다 확실한 결합상태 및 강도,강성을 유지할 수 있도록 한 것 보도교거더 대한민국 특허권 각종 관을 서로 연결할때 무용접이면서 누수방지가 확실하게 이루어지고, 진동에 의한 풀림현상을 방지할 수 있도록 관 이음장치를 제공하는 것 파이프 관 대한민국 특허권 차량의 충돌과 같은 충격이 본 발명에 가해지는 경우, 그 충격 에너지 에 의한 가드레일의 과대변형으로 인한 하중이 정면 보강판, 결합홈, 후면 보강판 및 하부 보강판에 의해 안정적 으로 수직프레임에 전달됨. 차량 방호 울타리 대한민국 특허권 강우에 의한 우수나 노면의 청소를 비롯하여 교량 또는 노면에 발생되는 우수 및 오수를 배수하기 위한 배수용 집수장치에 관한 것으로서, 배수가 용이함은 물론, 각종 이물질을 쉽게 수거하여 제거할 수 있도록 한 것 배수시설 대한민국 특허권 콘크리트 합성겹보를 통해 교량의 연결 지점부의 좌굴 현상에 대한 저항성을 높여서 교량의 안정성이 향상되도록 한 콘크리트 합성겹보 및 이러한 콘크리트 합성겹보를 구비한 교량 구조물에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 견고한 설치 상태를 유지하고, 불순물 제거가 용이하며, 배수 능력이 탁월하고, 조립이 간편하게 이루 어져서 시공 시간을 단축할 수 있도록 한 배수 능력이 향상되는 교량용 선배수 장치에 관한 것 배수시설 대한민국 특허권 강관 직경에 관계없이 시공성이 개선되고, 강관간의 연결시 보다 확실한 연결상태를 유지할 수 있도록 한 이음부가 보강된 강관 연결 구조체 및 이러한 강관 연결 구조체를 구비하는 교량에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 교량의 우각부를 보강하여 우각부의 균열을 방지하고, 휨 모멘트를 감소시켜서 구조적으로 안정되도록 한 우각부가 보강된 교량 시공방법 및 이러한 시공방법으로 제작되는 교량에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 상부에 마련되는 시트를 견고하기 지지함과 아울러, 외부 온도 변화에 의한 시트의 변형을 효과적으로 대응할 수 있고,
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시트 시공시 간편하면서 정확하게 작업을 할 수 있도록 한 시트 조립 구조체 및 이러한 시트 조 립 구조체를 구비하는 아케이드 구조물에 관한 것 캐노피 대한민국 특허권 다양한 형태의 프리캐스트 콘크리트 빔을 빔과 결합하여 단면 강성을 증가시켜서 발생 응력이 감소되도록 하고, 교량의 시공기간 단축 및 공정을 단순화할 수 있도록 한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 충전되는 콘크리트의 연속화를 통해 이음부의 급격한 강성변화를 방지할 수 있도록 한 콘크리트 충전강관 플랜지 합성거더 및 이러한 합성거더를 이용한 교량의 시공방법 및 교량에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 교량 구조물의 외장재 시공시, 보강 앵글부재를 이용하여 풍하중에 의해 외장판 등분포 압력작용시 외 장판 최대 응력부를 보강하여 외장판 두께를 감소시켜 재료비 절감 및 간편하게 조립이 가능하도록 한 교량 구조 물용 외장재 고정장치 및 이러한 고정장치를 구비하는 교량 구조물에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 온도 변화에 따른 거더의 팽창수축 운동이 원활하게 이루어지도록 함으로써 온도 변화에 의한 상부 구조물에 발생하는 하중과 교량 지점부에 작용하는 하중을 최소 화함으로써 온도 신축에 대한 구조적 안정성을 극대화하는 한편, 구조가 간단하고 시공도 간편하게 구축할 수 있는 온도 신축 거동 성능이 향상된 교량 구조물에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 강재트러스 거더와 콘크리트를 합성하고 프리스트레스를 도입한 프리스트레스트 강합성 거더 교량 및 그 시공방법에 관한 발명 보도교 차도교 대한민국 특허권 강재박스거더들을 단순보식으로 거치하 고 강재박스거더의 하부플랜지와 교각지점부에서 강재박스거더들을 연결하는 가로보에 콘크리트를 타설 및 연속화함으로써, 교각지점부에서 부모멘트가 감소되고, 하부콘크리트의 연속성이 증대되며, 시공의 편의성이 우수한 발명 보도교 차도교 대한민국 디자인 의장 인천 루원시티 투척방지난간 대한민국 디자인 의장 공공시설난간 대한민국 디자인 의장 포항 학성교 연결승강기 대한민국 디자인 의장 포항 학성교 연결승강기 대한민국 디자인 의장 문현 지하차도 캐노피 대한민국 디자인 의장 삼척 초곡용굴촛대바위길 연장사업 대한민국 디자인 의장 원주 단계천차도교외장재 대한민국 디자인 의장 차량방호울타리 개발 대한민국 디자인 의장 당감동 국제 백양아파트 입구 육교 승강기 설치공사 엘리베이터 외장재 대한민국 디자인 의장 포항학산천 인도교 대한민국 디자인 의장 차량방호울타리 개발 대한민국 디자인 의장 용촌리플라워가든 전망대 대한민국 디자인 의장 장지동길 지하차도 시설물 설치공사 대한민국 디자인 의장 장지동길 지하차도 시설물 설치공사 대한민국 디자인 의장 인천송림지하보도 엘리베이터 외장재 대한민국 디자인 의장 광주시 중앙공원 민간공원조성 특례사업 대한민국 디자인 의장 제주어류양식수협연결교량캐노피디자인 대한민국 디자인 의장 차량방호울타리 개발 대한민국 디자인 의장 춘천 호반사거리 원형육교 설치공사 대한민국 디자인 의장 춘천 호반사거리 원형육교 설치공사 대한민국 디자인 의장 완도 다도해 일출공원 스카이워크 대한민국 디자인 의장 충남 홍성 속동 전망대 설치공사 대한민국 디자인 의장 부평구청 공공문화마당 프로젝트 대한민국 디자인 의장 부평구청 공공문화마당 프로젝트 대한민국 디자인 의장 부평구청 공공문화마당 프로젝트 대한민국 디자인 의장 김천 고성산둘레길 전망대 대한민국 디자인 의장 영주동오름길 경사형 엘리베이터 외장재 대한민국 디자인 의장 영주동오름길 경사형 엘리베이터 외장재 대한민국 디자인 의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인 의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인 의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인 의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인 의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인 의장 목동근린공원 전망대 대한민국 디자인 의장 영동군 도마령 전망대 대한민국 디자인 의장 고양 DMZ 통일을 여는길 조성사업 대한민국 디자인 의장 고양 DMZ 통일을 여는길 조성사업 대한민국 디자인 의장 강화 화개정원 조성공사
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대한민국 디자인 의장 효자도 어촌뉴딜 300사업 건설공사 대한민국 디자인 의장 안산 추모공원 전망대 대한민국 디자인 의장 포항시 양학 근린공원 대한민국 디자인 의장 포항시 양학 근린공원 대한민국 디자인 의장 포항시 양학 근린공원 대한민국 디자인 의장 포항시 양학 근린공원 대한민국 디자인 의장 철원 고석정 구름다리 설치공사 대한민국 디자인 의장 철원 고석정 구름다리 설치공사 대한민국 디자인 의장 영동교 조형물 디자인 대한민국 디자인 의장 부산대교 승강기 디자인 대한민국 디자인 의장 부산중구 엘리베이터 캐노피 대한민국 디자인 의장 하동군 금오산스카이워크 대한민국 디자인 의장 LSHR.1331 대한민국 디자인 의장 울주군 금아드림스퀘어 연결브릿지 대한민국 디자인 의장 응봉교 앞 보도육교 엘리베이터 대한민국 디자인 의장 강화 화개산스카이워크 설치공사 대한민국 디자인 의장 강화 화개산스카이워크 설치공사 대한민국 디자인 의장 전주효천 하천횡단교량 설치공사 대한민국 디자인 의장 전주효천 하천횡단교량 설치공사 대한민국 디자인 의장 전주효천 하천횡단교량 설치공사 대한민국 디자인 의장 파주 리비교 교측 인도교 대한민국 디자인 의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인 의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인 의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인 의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인 의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인 의장 춘천시 의암근린공원숲속전망대 대한민국 디자인 의장 판교 창조결제밸리 대한민국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 ① 제조업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제 법 규 내 용 소관부처 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 근로자와 사용자 쌍방이 참여와 협력을 통하여 노사 공동의 이익을 증진함으로써 산업 평화를 도모하고 국민경제 발전에 이바지 고용노동부 하도급거래 공정화에 관한 법률 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자(原事業者)와 수급사업자(受給事業者)가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지 공정거래위원회 제조물 책임법 제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지 공정거래위원회, 법무부 도시가스사업법 도시가스사업을 합리적으로 조정ㆍ육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함 산업통상자원부 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 화재와 재난ㆍ재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호하기 위하여 화재의 예방 및 안전관리에 관한 국가와 지방자치단체의 책무와 소방시설등의 설치ㆍ유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리 증진에 이바지 소방청 위험물안전관리법 위험물의 저장ㆍ취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 소방청 ② 건설업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제 법 규 내 용 소관부처 건설산업기본법 건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적함. 국토교통부 경관법 국토의 경관을 체계적으로 관리하기 위하여 경관의 보전·관리 및 형성에 필요한 사항을 정함으로써 아름답고 쾌적하며 지역특성이 나타나는 국토환경과 지역환경을 조성하는 데 이바지함을 목적함. 국토교통부 승강기 안전관리법 승강기의 제조ㆍ수입 및 설치에 관한 사항과 승강기의 안전인증 및 안전관리에 관한 사항 등을 규정함으로써 승강기의 안전성을 확보하고, 승강기 이용자 등의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호함 행정안전부 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 국가를 당사자로 하는 계약에 관한
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기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적함. 기획재정부 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 중소기업제품의 구매를 촉진하고 판로를 지원함으로써 중소기업의 경쟁력 향상과 경영안정에 이바지함을 목적함. 중소벤처기업부 ③ 환경 및 안전보건 관련한 국내 주요 법률 또는 규제 법 규 내 용 소관부처 산업안전보건법 산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진 고용노동부 물환경보전법 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 하천ㆍ호소(湖沼) 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함 환경부 화학물질관리법 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것 환경부 폐기물관리법 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지 환경부 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것 환경부 잔류성오염물질 관리법 잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약」 및 「수은에 관한 미나마타협약」의 시행을 위하여 두 협약에서 규정하는 다이옥신, 수은 및 수은화합물 등 잔류성오염물질의 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 잔류성오염물질의 위해(危害)로부터 국민의 건강과 환경을 보호하고 국제협력을 증진함을 환경부 소음·진동 관리법 공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함 환경부 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 폐기물의 발생을 억제하고 재활용(再活用)을 촉진하는 등 자원(資源)을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함 환경부 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성(有害性)ㆍ위해성(危害性)에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것 환경부 마. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 특성 (가) 울트라커패시터 산업 개요 당사는 모회사인 LS전선이 지난 60년간 다져온 글로벌 비즈니스 역량과 높은 수준의 기술력을 바탕으로 고객에게 최적의 친환경 에너지 저장장치 솔루션을 제공하기 위해 2002년 울트라 커패시터 기술 개발을 시작하였습니다. 2008년 LS엠트론 UC사업팀은 운송 분야 Hybrid-Bus사업에 진출하기 위해 고전압/고용량 커패시터 개발을 시작했고, 세계 최고 수준의 엔지니어 노하우를 바탕으로 2009년 세계 최초로 3V 대형셀 개발에 성공하여 당사의 기술력을 입증하였습니다. UC가 시장에 등장한지는30년이 넘었고, 초기에는 소비자 가전, 또는 소형 출력 보조 부문에서100F미만의 소형셀이 주로 적용되었다면, 2010년 이후부터는 산업용(풍력, UPS, AGV, AMR등)과 자동차용(엔진시동, 출력보조)으로 중 대형셀이 양산 보급되기 시작하였습니다. UC는 다양한 산업 전반에 사용되나, 전방 시장을 1)Transportation, 2) Wind Energy, 3) Industrial로 나누어 기술하였습니다 세계적으로 녹색성장이 큰 이슈가 되고 있으며 Mild Hybrid, PHEV, EV등의 친환경 자동차 들이 각광받고 있습니다. 내연기관이 전기차로 교체되는 과도기에 있음에 따라 2차전지 및 그 보완적 역할을 하는 UC의 수요도 높아지고
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있습니다. 세계에서 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델의 브레이크 에너지 회생시스템에 UC가 탑재되어 있고 Daimler, Volvo, Audi등 글로벌 OEM및 Tier1에서 전장 시스템 및 시동 보조용으로 사용이 확대되고 있습니다. 향후 친환경 자동차의 수요가 증가할수록 울트라커패시터의 수요가 확대될 것으로 전망입니다. 또한 유럽 주요 도시에서 대중적인 교통 수단으로 활용되고 있는 트램의 보조 전원으로 울트라커패시터를 적용하여 탄소 배출 저감 및 에너지 절감을 실현해 내고 있습니다. 최근 들어 국토교통부에서는 지자체에서 트램사업의 계획 수립 및 트램 차량 도입 시 활용할 수 있는 ‘트램 차량 표준규격’을 마련함으로서 이르면 2023년 부산 오륙도선을 시작으로 서울 위례, 대전2호선, 동탄트램 등이 순차적으로 운행될 것으로 예상하며 유럽 지역에서 다년간 실증되어온 울트라커패시터 솔루션 채용도 동시에 검토 중에 있습니다. [국내 논의 중인 UC채용 트램 PJT] 구분 대전트램 2호선 동탄트램 총사업비 1조 491억원 9773억원 총거리 38.1km 34.2km 정거장 45개소 36개소 운영방식 수소트램, 배터리, UC방식 등 논의 중이나, UC채용에 대해 긍정 검토 중 UC채용 검토 중 착공(계획) 2024년 2024년 UC모듈 108V 88F 논의중 차량당 투입 UC모듈 수량(검토중) 99ea 차량당 UC매출 예상 ~ 2억원 차량대수 추후 확정 예정 ② 풍력에너지 분야 (Wind Energy) 운송 시장과 더불어 향후 성장세가 가파를 것이라 예상되고 있는 풍력 시장과 관련하여, 2022년까지 전세계적으로 906GW 규모의 풍력 발전 시설이 설치되었으며 특히 중국의 탄소 제로 환경정책에 힘입어 그 증가세는 더 가파를 것으로 예상됩니다. 당사의 울트라커패시터는 장수명과 순간 전력특성을 통해 풍력 터빈내 Pitch Control시스템의 Back-up전원으로 사용되고 있습니다. [글로벌 연도별 신규 증설된 풍력 발전 용량] (단위: GW) 글로벌 연도별 신규 증설된 풍력 발전 용량.jpg (출처: 세계풍력에너지위원회) [글로벌 연도별 총 풍력 발전 용량] (단위: GW) 글로벌 연도별 총 풍력 발전 용량.jpg (출처: 세계풍력에너지위원회) 세계풍력에너위원회에 따르면 세계 풍력발전 규모는 2023년부터 2027년까지 연평균15.0%의 성장이 전망됩니다. 이는 2023년 한 해동안 100GW가 증설 예정인 것을 포함하여, 5년간 매년 평균 136 GW가 새로 설치되는 것을 의미합니다. 세계 풍력발전의 성장률은 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 유럽의 에너지 안보, 미국 인플레이션 감소 법안, 중국의 5개년 계획(신규 전력소비의 80%를 신재생에너지로 기여), 신흥 시장에서의 성장 전망 등에 기인합니다. 예측 기간 중 초기의 풍력발전 시장은 FIT(발전차액지원제도, Feed in Tariff), 생산세액공제, 국가 및 주 단위의 재생에너지 보급 목표 등 정부의 지원으로 성장할 것으로 보입니다. [글로벌 풍력 발전 신규 증설 전망] (단위: GW) 글로벌 풍력 발전 신규 증설 전망.jpg (출처: 세계풍력에너지위원회) ③ 산업 분야 (Industrial) 당사의 울트라커패시터는 반도체, LCD, 플랜트산업, 전산센터 등 다양한 분야의 첨단산업 내 UPS(무정전 전원공급장치)에 사용됩니다. 또한 유럽, 북미 물류 창고 자동화 시스템에 적용되는 산업용 AGV(무인운반차) 또한 주요 전방 시장입니다. 첨단산업(반도체, 디스플레이, 전자장비등)의 경우 중요 부하가 설치되는 제조 공정 및 네트워크 분야에서부터 전력보호 계통에 무정전 전원을 공급할 수 있는 울트라커패시터가 적용된 UPS시스템의 폭넓은 적용이 예상됩니다. 세계의 AGV 시장은 작업장의 안전기준 개선, 대량 생산에서 대량 맞춤화로의 수요 전환, COVID-19에 의한 E-Commerce의 인기 상승으로 인해 시장이 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. ④ 지역별 사업 현황 유럽 산업 시장은 기존의 Global 양산 (S사, A사등)
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Reference를 활용하여 지속적으로 고객수를 확대하여 현재는 100여개 고객사를 확보하고 있습니다. 유럽 지역에서는 Project물량 비중이 높은 편이기에, 몇몇 고객의 수주 추이 변동에 의해 물량의 증감이 크게 발생할 수 있기에, 양산 고객 Pool확보를 통해 물량 변동성을 줄여 나가고 있습니다. 북미 지역에서는 북미 최대 에너지 업체인 N사 양산 실적을 인정받아 고객 수평 확대를 진행 중으로 북미 풍력 운영사 Top-Tier들과 양산 공급 협의를 진행하고 있습니다. 또한 수요처 다변화 전략의 일환으로 W사등에 공급하는 AGV업체 포함 다수의 AGV업체에 양산 공급 중이며, AGV시장 확대와 더불어 울트라커패시터 공급 물량의 지속적인 증가가 예상됩니다. 중국 시장에서는 풍력 시장의 수요가 두드러집니다. 당사에서는 중국 시장 공략을 위해 크게 두가지 전략을 바탕으로 영업을 진행하고 있습니다. 첫번째 전략은 중국 로컬 경쟁사와의 차별화입니다. 중국 풍력 시장에서 가장 보편화된 제품이 350F이며, 수요가 큰 만큼 가격 경쟁도 치열합니다. 이에 당사는 `18년 600F을 중국 시장에 출시하여 고부가가치 시장을 개척하였습니다. 600F 제품을 위시하여 3V고전압 제품군을 연속적으로 중국 시장에 론칭하면서 경쟁사와의 격차를 유지하고 있습니다. 두번째로 당사는 중국 로컬 모듈 Assembly파트너업체와 전략적인 협업을 15년 이상 진행하고 있습니다. 당사가 셀을 공급하고, 파트너 업체에서 모듈화하여 중국 고객 공략을 하고 있으며, 이로 인해 중국 경쟁사들의 저가 공세에 맞서는 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. (나) 자회사의 산업 개요① 알루미늄 산업 알루미늄 생산 공정은 보크사이트 광물을 정제, 생산, 재활용하는 방식으로 진행됩니다. 보크사이트에서 알루미나(산화 알루미늄)을 추출하고, 알루미나를 제련하여 1차 순수 알루미늄을 생산합니다. 이후 최종 제품화 단계까지 여러 가공과정을 거칩니다. 대표적으로 알루미늄을 두 개의 롤에 회전시켜 가공하는 압연, 망치로 두드리거나, 특정 모양으로 압착하는 단조, 용해한 금속을 주형에 주입하는 주조, 금속을 틀에 밀어 넣어 필요한 형태로 만드는 압출 방법이 있습니다. [알루미늄의 원재료 및 완제품 생산 흐름도] 인수인의 의견_사업현황 알루미늄 생산 흐름도.jpg 알루미늄의 원재료 및 완제품 생산 흐름도 ② 경관 산업 경관재 전문기업들은 정부의 정책에 따른 공공건설 프로젝트에 건설사가 입찰한 이후 전문기업들이 상위 프로젝트의 설계단계에서부터 참여해 특허를 SPEC-IN하여 시설물을 설치하는 방식으로 수주를 획득하고 있습니다.1990년대 국내 신도시 건설 및 각종 도로, 교량 등 인프라 건설 수요를 중심으로 옥외용 시설물에 있어서 알루미늄을 활용한 다양한 시설물 산업이 건설시장에 자리를 잡았습니다. 특히, 해외유사 사례의 알루미늄 시설물을 국내에 도입하는 형태로 압출재 및 주물재를 활용한 울타리(경계부 울타리 기둥 및 살대, 차량방호시설 기둥 및 레일), 판재를 활용한 외장재(교량 또는 기타 시설물의 외부마감), 지붕시설(승강장, 통로 캐노피 주요 자재) 등이 국내에 공급되고 있습니다. (2) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력 (가) 울트라커패시터 시장 규모 시장조사 기관 Frost Sullivan의 경우 글로벌 울트라커패시터 시장은 2020년 기준 시장규모는 10억 달러(약 1조 3천억원)로 추산하고 있으며, 전 세계적으로 매년 15.3% 시장이 성장하여 2026년 23.6억 달러(약 3조 2천억원)에 달할 것으로 예측했습니다. 울트라커패시터 적용될 것이라고 예상되는 신재생에너지 설비의 구축 증가, 전기차, 하이브리드차 등 친환경 차량의 수요 증가가 높은 연평균 성장률에 기인한다고 언급했습니다. [Frost Sullivan 글로벌 울트라커패시터 시장 규모 예측] 사업위험_글로벌 울트라커패시터 시장규모_frost sullivan 1.jpg 글로벌 울트라커패시터 시장규모 Frost Sullivan 한편 Startview Research의 보고서에 따르면 글로벌 울트라커패시터 시장규모는
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2020년 23억 달러(약 3조원)에서 CAGR 24.9%로 증가하여 2026년에는 85억 달러(약 11조 4천억원)에 달할 것으로 예상했습니다. 울트라커패시터의 기술의 발전을 통해 용량이 확대되어 적용 범위가 늘어난 것이 배터리와 커패시터를 대체하고 있으며, 특히 전기차와 하이브리드차에 적용하는 울트라커패시터의 수요가 증가가 시장의 성장을 견인 할 것이라고 예상하고 있습니다. [Stratviewresearch 글로벌 울트라커패시터 시장 규모 예측] 사업위험_글로벌 울트라커패시터 시장규모_stratviewresearch 1.jpg 글로벌 울트라커패시터 시장규모 Stratviewresearch (나) 울트라커패시터 산업의 전방시장 동사의 주요 제품인 울트라커패시터(Ultra Capacitor)는 고효율, 친환경의 차세대 에너지 저장장치로 배터리 대비 장수명, 높은 출력, 짧은 충방전 시간, 넓은 범위의 작동 온도 등의 특징으로 기존 배터리의 대체재 혹은 보조재로 다양한 산업분야에 적용되고 있습니다. 따라서 울트라커패시터를 적용하는 글로벌 전방산업의 성장성과 당사 성장성과의 연관성이 높습니다.① 풍력에너지 분야(Wind Energy)울트라커패시터는 풍력 발전기 터빈 내 풍속에 따라 블레이드 각도를 조절하는 Pitch Control 시스템의 Back-Up 전원으로 사용되고 있습니다. 기존 전기식 풍력발전기의 Pitch Control 시스템에는 배터리가 사용되었으나 풍력발전기 터빈이 고지대에 있는 등 교체의 어려움과 단기 고출력의 필요로 장수명, 고출력 특성을 보유한 울트라커패시터로 대체되고 있습니다.풍력발전 시장은 중국의 탄소 제로 환경정책 등 글로벌 정책 시행에 따라 신재생 에너지 적용 확대로 가파르게 성장하고 있으며, 2022년 까지 전세계적으로 906GW 규모의 풍력발전 시설이 설치되었습니다. [글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량] (단위: GW) 사업위험_풍력 1.jpg 글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량 (출처: 세계풍력에너위원회) 세계풍력에너위원회(GWEC) 2023년 세계 풍력 보고서에 따르면 세계 풍력발전 규모는 2023년부터 2027년까지 연평균 15.0%의 성장이 전망으로 2023년 한 해동안100GW가 증설될 전망이며 5년간 매해 평균 136 GW가 신규 설치되는 것으로 예측했습니다.글로벌 풍력발전은 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 유럽의 에너지 안보 강화, 미국 인플레이션 감소 법안, 신규 전력소비의 80%를 신재생에너지로 대체한다는 중국의 5개년 계획 등 국가 단위의 정책 영향을 기반으로 성장을 예상하였습니다. 따라서 풍력발전 설비의 지속적인 증축은 울트라커패시터 시장의 성장에 기인할 것으로 전망됩니다.② 산업 분야 (Industrial)세밀한 공정이 필요한 제조 공장의 경우 정전 대응 및 전력 품질 안정화를 위해 무정전 전원공급장치(UPS)를 설치하는 비중이 증가하고 있으며, 특히 반도체 및 디스플레이 공장은 전력 품질에 의해 제품의 품질에 변동되고, 정전 시 큰 손실이 발생하여 천분의 1초 단위로 변동하는 전압에 대응이 가능한 울트라커패시터가 적용된 UPS를 적용하고 있습니다.Precedenceresearch에 따르면 글로벌 UPS 시장 규모는 2022년 87.9억달러(약 12조원)에서 연평균 4.12%로 성장하여 2032년 131.6억달러(약 18조원)에 이를 것이라고 전망했습니다. 불안정한 재생에너지 공급의 증가로 전력안정화 수요 증가, IoT, AI 등 첨단 기술을 활용한 제조과정의 확대로 정전 시 데이터 보호의 필요성 증가로 UPS 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예측했습니다. [글로벌 UPS 시장규모] (단위: 십억 달러) 사업위험_ups 1.jpg 글로벌 UPS 시장규모 빅데이터, 인공지능, 자율주행 등 4차 산업혁명 기술을 기반으로 물류기술이 발달하면서 무인반송차(AGV)를 통해 무인 물류 자동화 시스템을 구축하는 물류업체들이 증가하고 있습니다. AGV는 단거리 반복 운동을 수행하며 특정 구간에서만 높은 전력을 요구하므로 빠른 충방전, 장수명, 높은 출력의 울트라커패시터를
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에너지 저장장치로 적용하는 경우가 증가하고 있으며, 특히 배터리 대비 울트라커패시터의 넓은 작동 온도 범위로 식품 등의 이송을 위한 저온창고에서 적용하고 있습니다. Precedenceresearch에 따르면 AGV 시장규모는 2022년 26.0억달러(약 4조원)에서 2030년까지 연평균 성장률 11.5%로 성장하여 2030년 62.3억달러(약 8조원)로 성장할 것으로 예상했습니다. 식품, 자동차, 항공우주, 물류 등 다양한 산업분야에서 자동화에 대한 수요가 증가하고 있으며, AGV를 통한 생산 효율 증가, 인건비 감소 등의 요인을 통해 AGV 시장이 성장할 것으로 전망했습니다. [글로벌 AGV 시장규모] (단위: 십억 달러) 사업위험_agv 1.jpg 글로벌 AGV 시장규모 공정의 발전으로 UPS 및 AGV의 적용이 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 친환경, 고효율의 울트라커패시터의 적용도 증가할 것으로 예상됩니다.③ 운송 분야 (Transportation)세계적으로 녹색성장이 트렌드가되며 내연기관차가 전기차, 하이브리드차 등 친환경 자동차로 교체되고 있어 배터리와 그 보안적 역할을 하는 울트라커패시터의 수요도 높아지고 있습니다. 세계에서 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델의 브레이크 에너지 회생시스템에 울트라커패시터가 탑재되어 있고 Daimler, Volvo, Audi 등 글로벌 OEM 및 Top-Tier 완성차 업체에서 전장 시스템 및 시동 보조용으로 사용이 확대되고 있습니다. 글로벌 시장조사업체 Statista에 따르면 전기차의 시장규모는 2023년 5,613억 달러(약 762조원)에서 연평균 10.07%로 성장하여 2028년 9,067억 달러(약 1,231조원)까지 성장할 것으로 예상했습니다. 전기차는 공급망 위기, 원자재 가격 상승으로 생산비용의 상승에도 불구하고 판매량이 급격히 증가했습니다. 2022년 글로벌 배터리 구동 전기차의 판매는 741만대로 전년 대비 58.7% 증가하였으며, 플러그인 하이브리드 전기차는 2021년 대비 46.4% 증가한 284만대가 판매되었습니다. 특히 중국 정부의 전기차 보조금 및 소형 전기차 수요의 급증으로 중국 시장의 수요가 향후 전기차 판매량을 견인 할 것으로 예측하고 있습니다. [글로벌 친환경차 시장 규모] (단위: GW) 사업위험_전기차 1.jpg 글로벌 친환경차 시장 규모 이와 같이 친환차의 판매 증가는 배터리의 부하를 감소시키며 효율적으로 전력을 사용할 수 있는 울트라커패시터의 적용을 증가시킬 것으로 예상됩니다.( 다) 자회사 산업 시장 규모 ① 알루미늄 산업 세계 알루미늄 부품 시장은 친환경 추세에 맞춰서 지속적으로 성장하고 있으며, 자동차 분야와 건설 산업용 부품에 대한 사용이 늘어나는 추세입니다. 특히 자동차 시장은 EV 로의 전환에 맞춘 제품 경량화 목적으로 알루미늄 사용 부품이 늘어나고 있으며, 산업용은 건물의 내구성과 미관을 높일 목적으로 사용되어 수요가 높아지고 있습니다. 또한 알루미늄 코일 패키징에 대한 수요 증가가 시장을 추가적으로 견인할 것으로 예상됩니다. [글로벌 알루미늄 시장 규모] (단위: 억 달러) 시장조사 업체 Grandviewresearch에 따르면 글로벌 알루미늄 압출 시장 규모는 2021년 878.4억 달러(약 118조원)로 추산하였으며, 2022년부터 연평균 성장률 7.5%로 확대되어 2027년 1,318.8억 달러(약 177조원)까지 성장할 전망입니다. 미국 국립고속도로교통안전국(NHTSA)의 온실가스 배출 규정은 지속적으로 자동차의 연비기준을 상향하고 있는 등 국제적으로 연비 개선을 규제화하여 차량 경량화를 위해 알루미늄 압출 제품의 수요가 높아질 것으로 예상했습니다. [글로벌 알루미늄 압출 시장 규모] (단위: 억 달러) 당사의 자회사 (주)LS알스코는 가볍고 무독성의 알루미늄 소재로 고객 맞춤형 부품을 생산하며 주로 자동차용 부품을 공급하고 있어 자동차 시장과 연관성이 높습니다. 국제자동차제조협회(OICA)에 따르면 자동차 생산량은 COVID-19 사태 이전인 2018년까지 9,900만대로
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지속 상승해왔으나, 반도체 공급의 악화 등으로 2019년 9,600만대, 2020년 8,600만대 수준으로 축소되었습니다. 코로나 사태의 종결, 반도체 공급의 정상화로 2022년부터 자동차 생산량이 개선되어 10,000만대까지 회복되었으며, 2023년 10,500만대까지 상승할 것으로 예상하고 있습니다. [지역별 차량 생산량 추이] (단위: 천대) 지역 2023 (E) 아시아 유럽 북아메리카 남아메리카 중동 아프리카 오세아니아 합계 (출처: OICA) 글로벌 시장조사업체 Marketresearchfuture는 세계 자동차 알루미늄 부품 시장은 2022년 509.4억달러에서 연평균 12.8%로 성장하여 2030년 1,335.1억달러까지 성장할 것으로 전망했습니다. 가볍고, 찌그러짐 방지 기능 등 알루미늄의 성능적 이점으로 완성차 제조업체의 알루미늄 부품에 대한 수요가 증가하고 있으며, Ford, Audi, Mercedes-Benz 등 고급차 제조업체는 이미 엔진, 변속기, 휠 등 차제에 알루미늄 사용량을 확대하여 세계 자동차에 적용되는 알루미늄 부품의 비중이 지속적으로 증가할 것이라고 예측하였습니다. [글로벌 자동차 알루미늄 부품 시장] (단위: 억 달러) ② 경관재 산업 경관재 시장은 정부의 대규모 건설사업 신도시 택지조성 및 개발사업, 지역균형발전을 위한 인프라구축, 도로 및 항만 개발 시 교량, 도로 등 기반시설 조성사업 발주에 영향을 받습니다. 또한 지방자치단체의 지역활성화 정책에 따른 문화관광 인프라 구축사업, 지역 정비사업, 편의시설 정비사업 등의 사업방향에 영향을 받고 있습니다. SOC(사회간접자본) 예산투자의 경우 2018년 이후 증가 추세이며 자방자치단체의 예산도 매년 지속적으로 투자하고 있으며 특히 지역경제 활성화를 위한 관광인프라 구축을 위한 경관시설(전망대, 조형물 등)도 지속적으로 투자함으로 경기변동 요인이 적고 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 경관재 사업이 영위하고 있는 공공 건설분야와 관련하여 정부의 지출전망을 살펴보면 아래와 같습니다. 공공지출은 경기의 활력과 국가발전을 위한 재정투자이며, 코로나19 이후 정부의 재정지출은 경기부양을 위해 적극적인 지출을 추진할 것으로 보입니다. [정부 5년간 총지출 계획] (단위: 조원, %) 수립 연도 연도별 총지출 예산계획 연평균증가율 '19년 '20년 '21년 '22년 '23년 '24년 '25년 '26년 '22년 '21년 '20년 '19년 (출처: 대한민국 기획재정부 국가재정운영계획) 특히, 산업분야에서 상대적으로 취약한 건설산업에서 정부의 건설투자 영역인 SOC분야의 적극적인 지출을 통해서 경기부양을 촉진하는 정책이 일정기간 유지될 것으로 전망되고 있습니다. 이외에도 농수분야, 환경분야, 해양분야 등에서 정책사업의 영향에 의한 긍정적인 수주기회가 예상됩니다. 다만, 정권교체 후 초기에는 예산을 작게 편성하는 경향이 있습니다. [정부 5년간 SOC분야 지출 계획] (단위: 조원, %) 수립 년도 연도별 SOC분야 예산계획 연평균증가율 '19년 '20년 '21년 '22년 '23년 '24년 '25년 '26년 '22년 △1.8% '21년 '20년 '19년 (출처: 대한민국 기획재정부 국가재정운영계획) (3) 시장 경쟁 상황 (가) 울트라커패시터 경쟁 상황 울트라커패시터 시장은 고객의 요구에 최적화된 첨단제품을 공급하므로 생산설비와 노하우, 고객사와의 관계 유지 및 제품등록, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장입니다. 회사가 보유하고 있는 기술수준과 이를 통해 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술 집약적인 시장이며, 진입장벽이 높은 시장입니다.울트라커패시터는 용량에 따라 소형, 중형, 대형으로 구분할 수 있으며, 일반적으로 용량이 작을수록 진입장벽이 낮습니다. 전 세계적으로 울트라커패시터 업체의 70% 이상이 소형 울트라커패시터 중심의 사업을 영위하고 있으며, 소형 시장은 가격경쟁이 치열한 반면, 중형 및 대형 울트라커패시터는 고도화된 기술과 생산시설이 요구되어 투자규모가 큰 편으로 진입장벽이 높습니다. 용량과 전압이 높아질수록
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발열이 억제되 수명 길어지고, 적용되는 셀의 갯수가 적어져 고객사가 요구하는 안정성과 효율성이 높아지므로 고성능의 제품을 선제적으로 출시하는 것이 시장을 선점할 수 있는 중요한 요소입니다.울트라커패시터의 제조 회사는 전 세계80여 개 정도이며, 국가별 제조 회사들은 중국에 30개, 미국 19개, 일본 10개, 유럽 9개, 한국 5개, 기타 8개 순입니다. 울트라커패시터의 시장규모가 지속적으로 확대되고 있음에도 불구하고 타 산업에 비해 상대적으로 신생 업체의 증가율이 높지 않은 상황입니다. [울트라커패시터 제조사 현황] 지역 제조사 수 중국 미국 일본 유럽 한국 기타 합계 동사는 LS전선 사업부 시절부터 집약된 기술과 고도화된 장비를 바탕으로 고부가가치의 중대형 제품을 중심으로 생산하고 있으며, 비나텍과 삼화전기는 중소형 울트라캐퍼시터를 주력 제품으로 개발 및 생산하고 있습니다. 중형의 경우 국내 업체인 비나텍, 삼화전기 및Jianghai(중국)이 주요 경쟁사이며, 대형의 경우 GMCC(중국), Maxwell Technologies를 인수한 UCAP(미국) 및SKELETON(유럽)이 주요 경쟁사입니다. [주요 경쟁사별 제품군] 지역구분 업체명 제품군(용량기준) 소형 중형 대형 국내 LS머트리얼즈 100F-800F 국외 UCAP 3F-50F 100F-540F 국외 Skeleton 300F 국외 GMCC 3F-50F 100F-360F 국외 Jianghai 3F-50F 100F-360F 국내 비나텍 1F-60F 100F-500F 국내 삼화전기 3F-50F 100F-600F 한국과 미국은 주로 중형 및 대형 커패시터에서 비교적 우위를 차지하고 있습니다. 대형은 미국의 UCAP(Ultra Capacitor AP, 구. 맥스웰), 중국의 GMCC, 중형은 중국의 Jianghai, CRRC, 국내의 비나텍이 각각 당사(LS머트리얼즈)와 함께 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.① 해외 경쟁업체미국의 맥스웰(現 UCAP)은 과거 연간 2백만셀 이상의 대형 울트라커패시터 생산설비를 보유하고 PSA(푸조-시트로엥) 외에 세계적인 자동차 부품사인 Continental AG에 울트라커패시터를 공급하는 등 글로벌 1위 업체로 울트라커패시터 시장에서 사세를 확장했습니다. 그러나 2019년 TESLA에 인수되고 2021년에는 울트라커패시터AP(UCAP)에 인수되는 변화를 맞이하였습니다. UCAP Power Inc.는 현재 국내의 맥스웰테크놀로지스코리아를 100% 자회사로 두어 UC 사업을 영위하고 있습니다. 업력, 브랜드 인지도 및 기술력이 업계 최선두권으로 평가되기에, 중장기적으로 동사와 지속적인 경합이 예상됩니다.중국 업체로 GMCC는 자동차 제조업체에 울트라커패시터를 공급하고 있으며, 중국과 유럽에서 자동차 중심의 성장전략을 펼치는 중국업체입니다. 2021년 기준 월 중형셀 500K, 대형셀 150K 생산 CAPA를 갖추고 있으며, 2025년까지 월 기준 중형셀 1M, 대형셀 500K의 생산능력울 확장할 계획하고 있습니다. 또한 Jianhai는 중국 울트라커패시터 제조업체 중 높은 가격 경쟁력을 보유하며, 이를 무기로 중국 풍력분야에서 지속적으로 영향력을 확대하고 있습니다. 2021년 기준 중형셀 업계 최대 생산시설을 보유하고 있어 월 800K이상 생산이 가능한 기업입니다.독일의 Skeleton은 유럽내 생산 공장을 보유한 울트라커패시터 업체로, 지속적으로 투자 유치를 하고 있으며 2021년 누적으로 1.21억 EUR(약 1,600억)의 투자금을 유치했다고 발표하였습니다. 산업 및 자동차, 운송 분야를 주 타겟으로 급성장하고 있는 기업입니다.② 국내 경쟁업체삼화전기는 알루미늄 전해 커패시터 주력으로 생산 판매하고 있고, 이 외에도 전기 이중층 커패시터와 하이브리드 전해 커패시터 등 다양한 커패시터를 개발 및 생산하고 있습니다. 2008년 Green-Cap이라는 울트라커패시터 개발을 시작으로 산업통상자원부가 지원하는 국책과제 '에너지회생용 초고출력 슈퍼커패시터 개발' 과제를 통해 고출력(3V/3400F) 전기이중층커패시터(EDLC)를
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개발하는 등 울트라 커패시터 사업을 영위하고 있습니다.비나텍은 1999년 설립된 업체로 소형셀 영역에서 인지도 높은 업체입니다. 2003년부터 울트라커패시터 연구를 시작하여 현재 원통형, 각형, 파우치형, 칩형, 코인형 등의 제품들을 개발해 왔습니다. 주로 SmartMeter, SSD서버 등의 적용처에 공급하고 있으며, 2018년 베트남 공장을 준공하였고 기존의 소형셀 제품 외 중형 제품 생산도 점진적으로 확대하고 있습니다.비츠로셀은 비츠로테크의 자회사로 리튬전지 전문업체입니다. 2013년부터 울트라커패시터 양산을 시작하여 현재까지 사업을 진행 중입니다. 코칩은2002년 설립 후 현재 휴대폰용, 풍력 발전용 울트라커패시터 제품군을 생산 판매 중입니다. 울트라커패시터 산업의 진입장벽은 크게 ① 성능, ② 신뢰도를 기반으로한 영업 네트워크로 구분할 수 있으며, 각 요소들은 신규업체들에게 시장 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 첫째, 울트라커패시터의 성능은 향후 다양한 시장수요를 결정하는 측면에서 매우 중요한 요소입니다. 고전압, 고용량 제품의 출시는 동일 부피로 높은 성능으로 작동가능하므로 즉각적으로 시장을 선점하게되며, 해당 울트라커패시터가 제품에 반영된 경우 디자인 변경이 어려워 고객을 유지할 수 있습니다.당사는 지속적인 연구개발을 통해 168건의 특허를 보유하고 있으며, 경쟁사 대비 높은 사양의 제품을 선진적으로 개발하여 시장을 선점하고 있습니다. 2009년 세계 최초로 3.0V 대형셀3000F 울트라커패시터 개발, 양산에 성공하였으며 2016년에는 AGV용으로 중형셀로는 용량이 가장 높은2.8V 600F 개발하여 AGV용 뿐만 아니라 이후 풍력 시장에서도 주력 제품으로 판매되고 있습니다. 2023년에는 600F을 뛰어 넘어800F 중형셀을 개발 및 양산에 성공하는 등 끊임없는 연구개발을 통해 고성능의 제품을 출시하고 있습니다.모듈의 경우 자사 고유의 CTC(Cell to Cell) 조립 방식을 통해 획기적으로 방열 성능을 개선하여 중장비, AGV 등 사용 환경에 공급하고 있습니다. 또한 다양한 파생 제품을 개발하여 고객의 사용조건에 가장 적합한 제품을 제안하고 있습니다. [CTC 모듈 조립 형태] 인수인의 의견_경쟁우위_ctc 1.jpg CTC 모듈 조립 형태 둘째, 검증된 성능과 평판을 기반으로한 신뢰도 또한 신규 진입 업체들에게 있어서 높은 진입장벽 중 하나입니다. 울트라커패시터를 실제 제품에 적용하여 15년 이상의 수명을 안정적으로 유지하며, 지속적인 충방전에도 성능이 저하되지 않는 성능 검증은 오랜 업력을 가진 시장 선점업체만이 가능합니다. 뿐만 아니라 대량의 수주물량을 공급할 수 있는 생산능력과 고객 맞춤형으로 제품 변경 가능 여부도 시장의 평판을 결정합니다.당사는 약 20년 간의 업력을 통해 검증한 고성능 제품을 기반으로 시장의 신뢰를 확보하였습니다. 2020년 국내 대형 울트라커패시터 점유율 1위를 기록하였으며, 글로벌 Top-Tier 중대형 울트라커패시터 제조사로 자리매김했습니다. 또한 연간 약 770만개의 중대형 셀을 공급할 수 있는 생산시설을 보유하고 있으며, 고객 제품의 설계 단계에서부터 사용공간, 필요전압 등을 고려한 고객 맞춤형 제품을 공급하고 있습니다. 이러한 고객 신뢰도를 기반으로 다양한 산업분야에서 글로벌 대기업에 공급한 양산 레퍼런스를 구축하여 영업 상 우위를 유지하고 있습니다. (나) 자회사 산업의 경쟁 상황 ① 알루미늄 신업알루미늄 부품 시장은 다양한 형태의 부품을 생산하기 위해 순수 알루미늄을 용해 및 주조, 정련, 용해, 합금처리, 압출, 기타 후가공 등 여러 공정을 거쳐 제품화 되므로 관련 설비가 필요한 장치 산업입니다. 일정 규모의 상산 설비를 구축하기 위해 막대한 자본이 투입되어야 하며, 양산까지 4~5년의 기간이 소요되므로 진입장벽이 높습니다.또한 알루미늄 자동차 부품은 단순 철주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품까지 구성과 부품별 요구사항이 다양하여 넓은 범위의 제조 기술을 보유해야합니다. 기술 경쟁력을 바탕으로 고품질의 제품을 생산할 뿐만 아니라