chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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레이저 리플로우 장치 및 방법 중국 특허 릴-투-릴 레이저 리플로우 방법 대만 특허 3차원 구조물을 위한 레이저 본딩장치 대만 특허 광 균질화 모듈 및 그를 포함하는 레이저 본딩장치 대만 특허 플립 칩 본딩장치의 가압 헤드 및 그를 포함하는 가압 어셈블리 대만 특허 레이저 리플로우 장치 대한민국 특허 3차원 구조물을 위한 레이저 본딩장치 일본 특허 3차원 구조물을 위한 레이저 본딩장치 미국 특허 전자소자의 본딩 및 디본딩 장치 대한민국 특허 전자소자 본딩 장치 대한민국 상표 LSR (7류) 대한민국 상표 aLSR (7류) 대한민국 상표 cLSR (7류) 대한민국 상표 fLSR (7류) 대한민국 상표 mLSR (7류) 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치 대만 상표 대한민국 특허 마이크론급의 두께를 갖는 전자부품에 대한 레이저 리플로우 장치 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치(분할) 대한민국 특허 릴-투-릴 레이저 리플로우 방법 일본 특허 멀티 빔 레이저 디본딩 장치 및 방법 대한민국 상표 대한민국 실용 레이저 디본딩 장치의 레이저 헤드 모듈 중국 특허 멀티 빔 레이저 디본딩 장치 및 방법 중국 실용 멀티 빔 레이저 디본딩 장치 및 방법 중국 특허 레이저 리플로우 장치의 레이저 가압 헤드 모듈 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치의 레이저 가압 헤드 모듈 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치의 레이저 가압 헤드 모듈 대한민국 상표 BSOM (7류) 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치의 레이저 가압 헤드 모듈 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치의 레이저 리플로우 방법 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치의 레이저 리플로우 방법 대한민국 상표 LCB (7류) 대한민국 특허 플립 칩 본딩장치의 가압 헤드 및 그를 포함하는 가압 어셈블리 대한민국 특허 마이크론급의 두께를 갖는 전자부품에 대한 레이저리플로우 장치 일본 특허 레이저 리플로우 장치의 레이저 가압 헤드 모듈 대한민국 특허 레이저 디본딩 장치의 레이저 헤드 모듈 대만 특허 멀티 빔 레이저 디본딩 장치 및 방법 대만 디자인 솔더링 반도체 장비 대한민국 특허 클램핑 장치 대한민국 특허 멀티 빔 레이저 디본딩 장치 및 방법 일본 특허 레이저 리플로우 장치 미국 특허 릴-투-릴 레이저 리플로우 장치 및 방법 미국 특허 마이크론급의 두께를 갖는 전자부품에 대한 레이저 리플로우 장치 미국 특허 선형 이송 방식의 레이저 리플로우 장치 대한민국 특허 선형 이송 방식의 레이저 리플로우 방법 대한민국 디자인 솔더링 반도체 장비용 레이저 모듈 대한민국 특허 전자부품의 리플로우 및 리워크 장치 대만 특허 레이저 디본딩 장치의 레이저 헤드 모듈 대한민국 특허 분진 차폐 기능이 있는 플랫탑 레이저빔 헤드 모듈 대한민국 특허 리플로우 장치의 가변 빔쉐이핑 옵틱 모듈 대한민국 특허 분진 차폐 기능이 있는 플랫탑 레이저빔 헤드 모듈 대한민국 특허 레이저 디본딩 장치의 레이저 헤드 모듈 대한민국 디자인 솔더링 반도체 장비 대한민국 디자인 솔더링 반도체 레이저 기기 대한민국 특허 레이저리플로우 장치 및 레이저 리플로우 방법 일본 특허 레이저리플로우 장치 및 레이저 리플로우 방법 대한민국 (2) 출원특허 정보 (106건) 번호 구분 내용 출원일 등록일 출원국 특허 카메라 모듈용 솔더링 장치 대한민국 특허 플립 칩 본딩장치의 가압 헤드 및 그를 포함하는 가압 어셈블리 대한민국 특허 레이저 리플로우 방법 대한민국 특허 릴-투-릴 레이저 리플로우 방법 특허 3차원구조를 위한 레이저 접착 장치와 방법 특허 광 균질화 모듈 및 그를 포함하는 레이저 본딩장치 특허 레이저 리플로우 방법 특허 플립 칩 본딩장치의 가압 헤드 및 그를 포함하는 가압 어셈블리 특허 레이저 리플로우 방법 대만 특허 기판에서 전자부품을 제거하는 장치 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치 특허 매스 리플로우와 선택적 레이저 리플로우를 결합한 하이브리드 리플로우 장치 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치(분할) 일본 특허 레이저 리플로우 장치 미국 특허 릴-투-릴 레이저 리플로우 방법 미국 특허 레이저 리플로우 장치 대한민국 특허 레이저 디본딩
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장치의 레이저 헤드 모듈(분할대응) 대한민국 특허 전자부품의 리플로우 및 리워크 장치 특허 레이저 리플로우 장치 대한민국 특허 전자부품의 리플로우 및 리워크 장치 중국 특허 전자부품의 리플로우 및 리워크 장치 대만 디자인 솔더링 반도체 장비 대한민국 디자인 솔더링 반도체 장비 대한민국 특허 멀티 빔 레이저 디본딩 장치 대한민국 특허 레이저 디본딩 장치의 레이저 헤드 모듈 중국 특허 레이저 디본딩 장치의 석션모듈 대한민국 특허 레이저 디본딩 장치의 히팅모듈 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치의 본딩대상물 이송 모듈 대한민국 특허 3차원 구조물을 위한 레이저 본딩장치 유럽 특허 레이저 리플로우 장치 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치의 레이저 리플로우 방법 대한민국 특허 3차원 구조물을 위한 레이저 본딩장치 중국 특허 레이저 디본딩 장치의 레이저 모듈 대한민국 특허 레이저 리웍 장치 대한민국 특허 불량 전자부품 검사방법 및 이를 이용한 리웍장치 대한민국 특허 마이크론급의 두께를 갖는 전자부품에 대한 레이저 리플로우 장치 중국 특허 마이크론급의 두께를 갖는 전자부품에 대한 레이저 리플로우 장치 미국 특허 레이저 리플로우 장치 유럽 특허 레이저 리플로우 장치 중국 특허 레이저스캐너를 포함한 레이저 리플로우 장치 대한민국 특허 마이크론급의 두께를 갖는 전자부품에 대한 레이저 리플로우 장치 유럽 특허 레이저 리플로우 장치의 온도 센싱 모듈 대한민국 특허 청색 레이저모듈을 포함한 레이저 어닐링장치 대한민국 특허 멀티 빔 레이저 디본딩 장치 및 방법 미국 특허 마이크론급의 두께를 갖는 전자부품에 대한 레이저 리플로우 장치 (분할출원) 일본 특허 레이저 리플로우 장치 (분할출원) 일본 특허 레이저 리플로우 장치의 빔쉐이핑 옵틱 모듈 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치 및 레이저 리플로우 방법 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치 및 레이저 리플로우 방법 특허 리플로우 장치의 가변 빔쉐이핑 옵틱 모듈 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치 대한민국 특허 레이저 디본딩 장치의 레이저 헤드 모듈 특허 멀티 빔 레이저 디본딩 장치 및 방법 특허 레이저 디본딩 장치 대한민국 특허 프로브핀 본딩장치 대한민국 특허 파워 반도체용 레이저 리플로우 장치 대한민국 특허 선형 이송 방식의 레이저 리플로우 장치 특허 선형 이송 방식의 레이저 리플로우 장치 대만 특허 솔더 에폭시를 이용한 레이저 본딩 및 디본딩하는 방법 대한민국 특허 (분할)3차원 구조물을 위한 레이저 본딩장치 미국 특허 선형 이송 방식의 레이저 리플로우 방법 대만 특허 표면실장 장치의 3차원 구조물 무빙 유닛 대한민국 특허 (분할)기판에서 전자부품을 제거하는 장치 대한민국 특허 (분할)레이저 디본딩 장치의 레이저 헤드 모듈 대한민국 특허 레이저 본딩 장치의 본딩헤드 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치의 레이저 리플로우 방법 대한민국 특허 분진 차폐 기능이 있는 플랫탑 분진 레이저빔 헤드 모듈 대한민국 특허 리플로우 장치의 가변 빔쉐이핑 옵틱 모듈 대한민국 특허 턴테이블 방식의 프로브핀 레이저 본딩장치 대한민국 특허 백라이트 유닛용 미니 LED 어레이의 불량 화소 검사방법 대한민국 특허 레이저 디본딩 장치 대한민국 디자인 솔더링 반도체 장비 대한민국 특허 멀티코어 레이저모듈 대한민국 상표 NBOL 대한민국 특허 전사 방식을 이용한 초소형 LED 칩 리웍장치 및 리웍방법 대한민국 특허 레이저 리플로우 장치의 레이저 리플로우 방법 대한민국 상표 LSB 대한민국 상표 rLSR 대한민국 상표 pLSR 대한민국 상표 bLSR 대한민국 특허 턴테이블 방식 프로브핀 레이저 본딩장치의 다축 그리퍼 유닛 대한민국 특허 턴테이블 방식 프로브핀 레이저 본딩장치의 듀얼 레이저 옵틱 모듈 대한민국 특허 진공챔버를 구비한 가압 방식의 레이저 리플로우 장치 대한민국 특허 레이저 디본딩 장치 대한민국 특허 릴-투-릴 레이저 리플로우 방법 미국 특허 마이크론급의 두께를 갖는 전자부품에 대한 레이저 리플로우 장치 미국 특허 레이저 리플로우 장치 및 레이저 리플로우 방법 일본 특허 레이저 리플로우 장치 및 레이저 리플로우
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방법 말레이시아 특허 레이저 리플로우 장치 및 레이저 리플로우 방법 미국 특허 레이저 리플로우 장치 및 레이저 리플로우 방법 싱가포르 특허 레이저 리플로우 장치 및 레이저 리플로우 방법 유럽 특허 레이저 리플로우 장치 및 레이저 리플로우 방법 중국 특허 전사 방식을 이용한 초소형 LED 칩 리웍장치 및 리웍방법 PCT 특허 전사 방식을 이용한 초소형 LED 칩 리웍장치 및 리웍방법 대만 특허 턴테이블 방식 프로브핀 레이저 본딩장치의 다축 그리퍼 유닛 유럽 특허 턴테이블 방식 프로브핀 레이저 본딩장치의 듀얼 레이저 옵틱 모듈 유럽 특허 진공챔버를 구비한 가압 방식의 레이저 리플로우 장치 유럽 특허 턴테이블 방식 프로브핀 레이저 본딩장치의 다축 그리퍼 유닛 중국 특허 턴테이블 방식 프로브핀 레이저 본딩장치의 듀얼 레이저 옵틱 모듈 중국 특허 진공챔버를 구비한 가압 방식의 레이저 리플로우 장치 중국 특허 턴테이블 방식 프로브핀 레이저 본딩장치의 다축 그리퍼 유닛 일본 특허 턴테이블 방식 프로브핀 레이저 본딩장치의 듀얼 레이저 옵틱 모듈 일본 특허 진공챔버를 구비한 가압 방식의 레이저 리플로우 장치 일본 특허 턴테이블 방식 프로브핀 레이저 본딩장치의 다축 그리퍼 유닛 미국 특허 턴테이블 방식 프로브핀 레이저 본딩장치의 듀얼 레이저 옵틱 모듈 미국 특허 진공챔버를 구비한 가압 방식의 레이저 리플로우 장치 미국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사는 사업보고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 사업보고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 마. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 여건당사가 목표하고 있는 주요 전방시장은 가) 반도체 시장, 나) 차세대 디스플레이 시장, 다) 전기차 배터리 시장 등입니다. 동 전방시장의 성장과 기술혁신에 따른 신규 설비투자 니즈 지속에 따라 당사의 '면광원-에어리어' 레이저 기술을 바탕으로 칩과 반도체 기판(PCB)을 접합하는 면-레이저 리플로우 장비 관련 매출 또한 증가할 것으로 전망됩니다.(가) 반도체 시장글로벌 반도체 시장은 전방산업의 견고한 성장으로 슈퍼사이클 진입이 예상되고 있습니다. [글로벌 반도체 시장 규모] 글로벌 반도체 시장규모 및 수요처별 시장규모_레이저쎌.jpg 글로벌 반도체 시장규모 및 수요처별 시장규모_레이저쎌 글로벌 반도체 시장은 '20년 스마트폰 및 자동차 산업의 전반적 축소로 인해 역성장하였으나, '21년부터 수요를 회복하여 '25년 5,714억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예측됩니다. PC용 D램의 경우 '21년 4월 PC용 D램(DDR 8Gb)고정 거래가격은26.67%, 서버용 D램 가격은 15~18% 상승하여 '17년~'18년에 이어 슈퍼사이클 진입할 것으로 예상됩니다. '20년 코로나19의 영향으로 모바일向 수요는 다소 부진하였으나, 비대면 경제 가속화에 따른 서버 및 노트북 분야에서 수요가 견조할 것으로 예정되며, AI시대 진입 가속화에 따른 자율주행자동차, IoT, 5G, HPC, 스마트홈 등 산업에서의 수요 확대로 시장 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. (나) 차세대 디스플레이 시장 [세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준)] (단위 : 억달러) 디바이스 크기 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 LCD 대형 (비중) 중소형 (비중) 소계 (비중) OLED 대형 (비중) 중소형 (비중) 소계 (비중) 기타 (비중) 합계 주1) 비중: 각 항목별 시장규모 / 전체 디스플레이 시장규모 합계 자료: OMIDA, KDIA 글로벌 디스플레이 시장은 주요 수요처인 전체 TV, 스마트폰 시장이 성숙기에 진입함에 따라 성장률이 둔화되었으며, 2025년에는 1,539억달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.다만, OLED 시장은 2021년 415억달러에서 2025년 513억달러로 연평균 5.4%씩 지지속적인 성장이 예상되며, 디스플레이 시장이 LCD
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중심에서 OLED 중심으로 크게 전환이 되어가고 있는 상황이며, 점차 Mini LED, Micro LED로 전환이 될 것으로 예상되고 있습니다. 이는 비대면 IT 제품 수요 증가 및 Mini LED 탑재 태블릿, 노트북, 모니터 등의 출시로 인한 Mini LED, Micro LED 출하량의 지속적인 증가에 기인하고 있으며, 스마트홈 시대 IT 허브 역할 및 고화질 컨텐츠 수요 증가로 인해 프리미엄 TV 시장이 확대되며 Mini LED 및 OLED TV 출하량이 증가하며 당사의 전방산업인 차세대 Mini/Micro LED 디스플레이 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. (다) 전기자동차 배터리 시장전기자동차 시장의 폭발적 성장은 글로벌 2차전지 배터리시장의 성장을 견인하고 있습니다. [글로벌 리튬이차전지(LIB) 수요 전망 및 글로벌 전기차 시장] 글로벌 리튬이차전지 및 전기차 시장_레이저쎌.jpg 글로벌 리튬이차전지 및 전기차 시장_레이저쎌 주1) 자료 : SNE Research - 리튬이차전지 주요 소재 업체 심층 분석 (2020.02), 하나금융투자 리서치 센터 (2021.02) 리튬이차전지 산업은 IT기기, 전기차, ESS 등 다양한 응용분야의 핵심기술로 '20년 77GWh에서 '25년 1,704GWh로 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한기존의 모바일 IT 기기용 소형 이차전지에서 전기자동차 및 에너지저장시스템용(ESS) 이차전지 위주로 시장구조가 개편되는 추세입니다. 글로벌 전기차 시장은 자동차 수요의 회복과 전기차 기술의 발전, 탄소중립 전략을 추진하고 있는 글로벌 환경규제 등으로 인해 '19년~'25년 CAGR 25%로 성장하여 '25년 850만대 규모(‘21년 대비 3배)로 급속히 성장할 것으로 예상됩니다. 이와 같이 급속히 증가하고 있는 전기차의 시장 수요에 따라 전기차에 사용되고 있는 전기차배터리와 급속 충전을 위한 SiC 파워반도체 시장 역시 급속히 성장할 것으로 예상됩니다. (2) 영업의 개황 (가) 첨단반도체, 디스플레이, 전기자동차 3개 분야의 다양한 제품군에 진입하여 안정적 매출성장 추구 전통적인 장비산업의 경우 전방 산업의 수요변동에 많은 영향을 받는 특징을 보입니다. 이러한 장비산업의 전통적인 흐름을 탈피하기 위해 당사는 산업군 다원화를 기본적인 사업전략으로 채택하여, 창업 초기부터 첨단반도체, 디스플레이, 전기자동차 3개 분야를 핵심 시장으로 설정하고, 분야별 Top-Tier 선두기업을 우선 공략한 후, 그 reference를 바탕으로 업계 후발주자로 저변을 확대하는 전략으로 영업을 진행하고 있습니다. (나) 업계 선두 공인 인증기관(Area Consortium, IME 등)을 통한 표준화 당사는 2016년 반도체 SMT 분야의 권위있는 AREA 컨소시움과 협력하여, 2년여간 평가 및 신뢰성 테스트를 통해 레이저 리플로우 기술을 검증 받았으며, 이를 바탕으로 글로벌 Top Tier 고객으로의 진입을 성공한 바 있습니다. 2020년 말부터는 SiC 기반 전력반도체 레이저 소결 공정 검증을 위해, 싱가폴 IME 연구소와 협력하여 2021년 9월에 신뢰성 평가를 완료하였습니다. 이러한 평가결과는 2022년 5월로 예정된 EPTC(IEEE에서 주최하는 Electronics Packaging Technology Conference)에 발표될 예정이며, 이를 통해 전기자동차 전력반도체 관련 LSB(Laser Sinter Bonder) 제품영업의 모멘텀이 될 것으로 기대하고 있습니다. (다) LSR Global 데모거점(미국, 한국, 대만, 일본, 중국) 구축 및 Global 영업 파트너 구축 장비산업의 특성 상, 제품에 대한 고객사의 사전 평가가 필수적입니다. 대다수의 고객사가 장비구매 결정 이전에 직접 장비를 운영 및 테스트하는 프로세스를 요구합니다. 더불어 LSR이 적용 검토되는 제품은 각 고객사의 High-End 신제품인 경우가 대부분으로, 해외를 포함 외부로의 반출이 엄격히 통제되는 경우가 많습니다. 이 문제를 해결하기 위해 당사는 미국, 대만, 일본, 중국 등
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주요 고객 거점지역에 데모센터를 운영, 고객이 손쉽게 장비에 접근하여 샘플을 평가할 수 있는 거점을 마련 및 운영중이며, 각 거점별로 장비에 대한 지식을 갖춘 해외 판매 협력업체 엔지니어를 배치, 운영하고 있습니다. 지역별 판매 협력업체는 주요 고객사와의 긴밀한 접점 역할을 수행하며, 고객의 전략, 제품 로드맵 정보 및 경쟁사 동향을 정확히 분석, 고객의 니즈를 발빠르게 충족시키는 판촉활동을 중점적으로 수행하고 있습니다. 현재 당사는 미국, 대만, 중국, 일본, 싱가폴, 동남아, EMEA 지역에 거점별 10개 판매 파트너사를 운영 중이며, 대다수의 고객사는 당사가 직접 접촉 영업한 후 파트너사를 통해 설치 및 유지보수를 진행하고 있습니다. (라) High-End 제품군으로의 확장(LSR, LCB, LSB, 디바이스) 당사는 안정적 매출 기반 아래 영업이익율 제고를 위해 2021년부터 비교적 마진율이높은 High-End 제품군 프로모션에 집중하고 있습니다. 2021년 매출의 주력제품인 Mini LED 디스플레이 리웍장비 (rLSR)의 마진율은 30%대인데 반해, LCB, 전력반도체 신터링 장비(LSB), BSOM/NBOL 디바이스 제품군은 50%에서 최대 70%대 고마진 형성이 가능합니다. LSB 및 LCB 장비는 가압기술을 탑재한 프리미엄 장비로 원가율 대비 높은 판매이익이 가능하며, BSOM/NBOL은 원가율이 타제품 대비 낮고 당사의 핵심기술이 탑재되어있기 때문에 높은 마진으로 판매가 가능합니다. 따라서 향후 High-End 제품군의 매출비중의 점진적 증가로 인한 영업이익율이 향상될 것으로 판단됩니다. (마) Mid-End 제품군 진입으로 매출상승 기대 당사는 2022년부터 좀더 발빠른 시장 확대를 위해 소품종 대량생산이 기대되는 특정고객/제품군을 중심으로 2억원대 이하의 LSR 제품군 개발에 박차를 가하고 있습니다. 특히 S사의 Mini LED TV용 디스플레이 리웍장비를 Mid-End 제품군으로 설계하여 1억원대에 제안 중에 있으며, 대량구매가 예상되는 주요 고객을 중심으로 Mid-End 제품군 프로모션을 확대 전개할 예정입니다. 바. 경쟁 현황 (1) 경쟁 상황 당사의 LSR 기술과 유사한 국내외 유사 기술로는 매스 리플로우와 TCB 기술이 있습니다. (가) 매스 리플로우 기술 매스 리플로우는 1980년대에 PCB용 표면실장기술(SMT; Surface Mounting Technology)이 양산기술로 적극적으로 채용된 이후, 현재 수십 개 이상의 제조회사들이 동공정 장비를 생산 중에 있습니다. Market Growth Reports 및 360 Market Updates에 따르면, 글로벌 상위 5개 매스 리플로우 (Mass Reflow or Reflow Oven) 장비 제조업체 5개사가 시장점유율 47% 정도를 차지하는 것으로 조사되고 있습니다. 글로벌 5개사의 매스 리플로우 장비들은 고온/고열/장시간 공정이라서 200~300㎛이상의 두께를 가지는 PCB용 SMT 공정에서는 좋은 솔더링 접합을 수행할 수 있습니다. 하지만 50㎛ 이하의 두께를 갖는 적층형 메모리 반도체(HBM), 대면적 이종접합패키지와 같이 최첨단 반도체 패키지 공정에 있어서 기존의 매스 리플로우의 사용 시 열변형에 의해 휘는 문제가 발생하여 배선의 단락이 발생하는 불량 문제가 발생하고 있습니다. (나) TC 본더 기술 상기 매스 리플로우 휨 문제를 해결하기 위해 열가압본더(TC Bonder; Thermal Compression Bonder) 기술이 현재 최첨단 반도체 패키지에 양산적용되고 있습니다. 글로벌 상위 TC본더 제조업체 중 일본업체들이 현재 높은 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악하고 있습니다. TC본더는 300도로 가열된 세라믹헤드를 가지고 하나의 실리콘 소자를 픽업하여 PCB 위로 안착시킨 후 솔더공정이 완성되기까지 15초 동안 열과 압력을 가하여 실리콘소자를 누르게 되며, 이러한 공정을 수백번에서 수천번 반복합니다. 이는 매스 리플로우에서 발생하는 휨 문제를 해결할 수는 있으나 심각한 생산성 저하라는 단점을 가지고
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있으며, 대당 장비 가격 또한 10 ~ 25억으로 매우 고가의 수준입니다. TC본더의 이러한 생산성 문제로 인하여 듀얼 혹은 멀티 세라믹헤드를 갖는 방식으로 생산성이슈를 해결하려 노력하고 있지만, 이는 장비의 가격을 상승시키는 요인이 되어 경제성 측면 이슈를 지속 발생시키고 있습니다. [비교우위 사항] 구분 공정 시간 1. LSR자체 개발한 대면적 레이저 빔으로 수십개의 Unit을 타겟 온도까지 수초 이내에 순간적으로 가열해서 본딩 가능2. LCBLSR 제품에 가압 기술을 추가하여 본딩 가능 직접 가열이 아닌 분위기 온도에 의한 가열 방식으로 제품의 온도 상승 시간이 필요 한 개의 Unit 을 가열해서 본딩하는 방식 확장성 1. 부분 가열이 필요한 제품에 응용 가능2. 가압(LCB)과 비가압(LSR) 방식 모두 호환 가능3. 대면적 빔과 고파워 레이저 개발을 통해 제품의 크기 제약을 극복 오래된 기술이기 때문에 수 많은 제품의 Data와 표준 프로세서 정립 7s 이상의 공정시간과 300℃ 온도로 자재와 접촉하기 떄문에 가압이 필요한 자재에 한정적 품질 1. 고온에서 자재 대기 시간을 최소화 하여 접합 부위의 산화 방지를 통한 본딩 강도 향상2. 충격에 약한 결합층(IMC)의 성장을 최소화하여 본딩 강도 향상3. 부분 가열을 통한 접합 주변부의 부품들에 열 충격 최소화4. 열 노출 시간을 최소화하여 부품의 휨 발생 최소화 실현5. 접합 시간의 조절이 용이하여 Fine pitch 제품의 품질 확보 가능6. 부품이 커지거나 얇아지는 시장에서 휨 문제 해결에 대한 고객 요구를 만족 부품이 커지거나 얇아지는 경향을 보이고 있어 휨에 대한 기술적인 한계가 나타나는 제품들이 증가 반도체의 일부 제품에만 적용 장비 크기 MR 대비 절반 이하 수준으로 제작 가능 공정 시간 제약으로 인해 큰 장비 크기 MR 대비 절반 이하 수준으로 제작 가능 신뢰성 접합 특성 강화로 고 신뢰성 제품과 휨에 취약한 제품 대응 가능 일반적인 제품의 경우 신뢰성 확보 가능 반도체의 일부 제품에만 적용되고 있으며 신뢰성 측면 양호 응용 분야 반도체, 디스플레이, 전기차 배터리, 자동차 전장, 제품 Rework 등 다양한 산업 분야로 진출 현재는 가장 많은 제품에 적용되고 있는 기술이지만 제품이 요구 수준이 높아짐에 따라 기술 대응의 한계 반도체의 일부 제품에만 적용 사. 신사업 (1) Micro LED 용 레이저 리플로우 장비 사업 당사는 자체 보유한 레이저 리플로우 기술을 기반으로, 양산공정에 투입된 인터포저에 잘못 배치된 LED를 리웍하는 tLSR(Trimming LSR), 인터포저를 기판(substrate)에 실장하는 Interposer Mounter, 인터포저와 함께 기판에 실장된 마이크로 LED를 리플로우 하는 cfLSR (compression Flowing LSR), 완성된 기판에서 확인된 불량 LED를 제거하고 리웍하는 rLSR(rework LSR)을 개발하여 자체 평가와 장비구성을 완성하는 단계에 있으며, 2022년 하반기부터 본격적인 고객사 평가를 진행할 것으로 기대하고 있습니다. Micro LED 리플로우 In-Line 솔루션은 당사가 원천특허를 보유한 가압 헤드모듈 특허에 기반하고 있어 후발주자의 시장진입을 효율적으로 차단할 수 있으며, 첨단제조장비의 프리미엄으로 고마진의 단가를 형성하고 있어, 마이크로 LED TV 시장이 본격화되는 2023년부터는 당사의 성장성에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. (2) BSOM/NBOL 디바이스 사업 당사는 당사의 장비에 장착되는 BSOM(Beam Shaping Optic Module)과 NBOL(iNnovation Bonding Optical Laser) 디바이스를 사업 영역으로 확장하고 있으며, 2022년에는 세계적인 장비전문업체인 J사와의 협업을 준비하고 있습니다. [BSOM 종류] [bsom 종류 및 빔 모드].jpg [bsom 종류 및 빔 모드] (3) 전력반도체(Power Semiconductor)용 가압형 레이저 신터링 장비 사업(LSB) 전기자동차 시장의 성장으로 장거리 주행 및
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고속충전에 대한 수요가 급증함에 따라 고전압/고용량/고온 동작에 적합한 SiC 전력반도체 수요가 급격히 증가하였고, 이러한 전력반도체의 고온동작에 적합한 레이저 신터링 기술(LSB : Laser Sintering Bonder)에 대한 수요가 증대하고 있습니다. 당사는 2020년 하반기부터 글로벌 파워반도체 선두기업 및 IME(싱가폴 국책 연구기관)와의 컨소시움을 통해 양산공정에 적용이 가능한 면레이저 신터링 공정을 개발, 표준화하였으며, 장비의 신뢰성을 확보하였습니다. 특히, 일반적인 열가압방식의 소결장비는 SiC 소결에 30~60분의 시간이 소요되는데 반해, 당사가 개발한 레이서 기반의 신터링 장비는 30초내에 소결이 완료되고 그 품질도 매우 우수해 2022년 상반기 전력반도체 관련 포럼에 레이저 신터링 공정 표준화에 대한 발표가 있을 예정입니다.
레이저쎌 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며,이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 저희 레이저쎌의 대표적인 반도체 장비인 LSR, LCB 시리즈 및 반도체 장비 파트인 BSOM, NBOL은 분명 반도체 후공정 장비로서는 기존 Mass Reflow장비에 비해서 월등한 성능을 가지고 있다고 자부합니다 . 이를 인정 받아 2022년 12월에는 글로벌 반도체 매체인 세미컨덕터 리뷰에서 글로벌 Top 20 반도체 선도기업에 선정되기도 하였습니다 저희 레이저쎌은 2024년에는 다시 성장의 발판에 올라 설 것입니다 . 기존 지연 되었던 고객사 주문이 2024년 매출로 인식될 것입니다 ., 2024년에는 어드밴스드 패키징 및 Probe Card 분야에서도 매출이 다수 일어 날 것으로 기대되고 있습니다 . 이런 영업적 원동력들을 바탕으로 2024년에는 2023년에 비해서는 비교할 수 없는 성장을 할 것을 약속 드립니다 저희 레이저쎌은 이번 주주총회를 계기로 또 한번의 도약을 계획하고 있습니다 . 이번 주주총회를 통해 레이저쎌 임직원은 회사를 다시 시작하는 초심의 마음으로 업무에 매진하고 있습니다 . 주주여러분들께서 지금과 같이 지지와 응원을 보내주시면 , 저희 레이저쎌은 빠른 시일 내에 주주 가치 제고를 이뤄낼 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준)(1) 재무상태 레이저쎌주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 9 기 제 8 기 증감율 [유 동 자 산] [비유동자산] 자 산 총 계 [유 동 부 채] [비유동부채] 부 채 총 계 [자 본 금] [자본잉여금] [자 본 조 정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자 본 총 계 부채와자본총계 - 자산총계는 전기 대비 5.2% 증가한 401억원입니다. 작년 381억원에 비해 거의 차이가 없습니다. 가장 크게 증가한 부분은 비유동 부채가 작년대비 1073%증가한 11억원입니다. 이는 당사가 퇴직급여제도로서 순확정급여부채를 설정해 증가한 것입니다. (2) 영업실적 레이저쎌주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 9 기 제 8 기 증감율 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판매비와 관리비 영 업 이 익 법인세비용차감전순이익 법 인 세 비 용 (수 익) 당 기 순 이 익 - 전방위 고객사들의 불확실성한 경영환경에 투자 축소 및 지연 등으로 매출액은 전기와 비슷한 6,027백만원이고, 영업손실은 역시 전기와 비슷한 5,779백만원이며, 당기순이익은 전기 대비 현저히 개선된 182백만원 입니다.매출액 및 영업손실이 전기와 비슷함에도 당기순이익이 개선된 이유는, 당사가 투자한 업체의 주식가치가 상승하여 금융수익이 발생하여 당기순이익이 개선되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 유동성 비율 레이저쎌주식회사와 그 종속기업 (단위 : %) 구 분 산 식 비 율 제 9 기 제 8 기 증감 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 차입금 의존도 차입금/총자산×100 (2) 자금조달과 지출-
레이저쎌 — 사업보고서 (2023.12)

은행 차입금 현황은 다음과 같습니다. 레이저쎌주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 계 정 과 목 제 9 기 제 8 기 이자율(%) 단기차입금 - 이자율(%)은 2023년 기준입니다.5. 부외거래- 해당사항 없음6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의7. 기타 재무에 관한 사항 항목을 참조하시기 바랍니다.(1) 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 없습니다.- 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. (2) 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항 없음.(3) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 해당사항 없음.
지란지교시큐리티 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 지배회사의 내용 당사는 2014년 1월 지란지교소프트 보안사업본부에서 분사하여 설립된 보안 소프트웨어 전문기업으로 창립 3년만인 2016년 9월 코스닥에 상장했습니다. 2017년 정보보안 컨설팅 전문기업 (주)에스에스알을 인수하여 사업 확대를 추진, 정보유출방지, 정보보안컨설팅, 빅데이터 등 분야별 전문성과 탄탄한 기술력을 보유하고 있습니다.지란지교시큐리티는 20여 년간 기업의 정보보안 및 데이터 관리에 필수적인 보안 소프트웨어를 개발 및 공급하며 국내 대표 보안 소프트웨어 전문기업으로 자리매김하였습니다. 당사는 메일보안, 문서보안, 모바일보안 그리고 신기술융합보안을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 이메일 통합 보안 솔루션 '스팸스나이퍼', 문서중앙화 솔루션 '다큐원', 엔터프라이즈 모바일 통합 솔루션 '모바일키퍼' 등 각 분야별 점유율 1위 제품으로 시장을 견인하고 있으며, 첨부파일 악성코드 대응(CDR) 솔루션 '새니톡스', 악성 이메일 모의훈련 솔루션 '머드픽스'의 본격적인 시장 확대로 견조한 성장세를 이어가고 있습니다.스팸스나이퍼(SpamSniper)는 스팸메일 차단 및 APT(지능형 지속 위협)대응을 위한 이메일 통합 보안 솔루션으로 2002년출시 이후 스팸메일 차단 솔루션 시장 점유율을 약 50% 이상 유지하면서 국내 메일보안 시장의 대표 솔루션으로 자리매김하였습니다. 국내 대기업부터 중소, 중견기업까지 타겟 범위가 높은 제품으로 누적 고객사 수가 3,000여개에 달하며, 국내 시장뿐아니라 2007년부터 일본 시장에서도 파트너사를 통해 지속적인 매출을 창출하고 있습니다. 또한, 발신메일 보안, 메일 아카이빙 라인업을 통해 통합 메일보안 플랫폼을 로드맵으로 수립, 제품 고도화를 추진중에 있습니다.다큐원(DocuONE)은 로컬 PC저장 금지 및 매체 제어 기능을 통해 사용자 PC에 문서가 저장되는 것을 원천적으로 차단하여 랜섬웨어 등 보안 위협으로부터 기업 문서 자산을 안전하게 보호하고 정보 유출을 방지하는 문서중앙화 솔루션입니다. 특히, 다큐원은 코로나19 사태에 따른 비대면 서비스 확산에 따라 재택근무 모드를 지원하고 있습니다. 개인 PC에 에이전트 설치 후 재택근무 모드로 전환하면 사용자 PC에 사내와 동일한 보안 정책이 반영되어 원격 및 재택근무 환경에서도 기업 정보 유출을 방지하고 업무의 연속성을 보장합니다. 이를 바탕으로 디지털 전환 시대에 높아지는 재택/원격근무 솔루션 수요에 적극 대응하며 지속적인 매출 성장을 이어가고 있습니다. 모바일키퍼(MobileKeeper)는 모바일 디바이스 관리 영역뿐만 아니라 업무 애플리케이션에 배포/관리 및 보안, 모바일 디바이스 출입통제를 지원, 모바일 디바이스를 통해 유출될 수 있는 기업 및 개인 정보를 보호하는 모바일 통합보안 솔루션(EMM)입니다. 기업의 전반적인 모빌리티 영역을 포괄하는 제품 라인업을 구축, 다양한 기업의 모빌리티 니즈를 충족하고 있으며, 국내 모바일보안 시장을 리드하고 있습니다. 또한 국가정보원 및 금융감독원, 안전행정부, 한국인터넷진흥원 등의 모바일보안 컴플라이언스를 준수, 감사를 통과한 제품으로 국내 환경에 최적화된 기능과 운영 정책 등을 제공하고 있습니다. 새니톡스(SaniTOX)는 자체 개발한 CDR 엔진을 탑재하여 다수의 채널로 유입되는 모든 문서의 잠재 위협 요소(매크로, 액티브 콘텐츠, OLE 객체 등)를 사전에 제거하는 무해화를 거쳐 안전한 문서로 만드는 CDR 기술 기반의 첨부파일 악성코드 대응 솔루션입니다. 새니톡스는 구축형과 클라우드형 두 가지 라인업을 갖추고 광주은행, 4대사회보험 정보연계센터, 경찰청 등 금융, 공공, 기업 산업 군의 레퍼런스를 다수 확보하면서 국내 CDR 시장에서의 선도적인 입지를 빠르게 구축해 나가고 있습니다.또 글로벌 IT 시장조사기관 가트너의 2019년 '고도의 회피성 공격에 대응하는 5가지 주요 보안 패턴' 보고서와 2021년 '악성 파일 업로드 시 웹 애플리케이션을 보호하는 빠른 해법' 보고서에서 CDR 주요 벤더로 언급, 글로벌 기업들과
지란지교시큐리티 — 사업보고서 (2023.12)

나란히 이름을 올리며 자체 개발한 CDR 기술 역량이 글로벌 수준임을 검증하였습니다.머드픽스(MudFix)는 최근 유입되는 최신 악성메일을 샘플링 하여 사내 임직원을 대상으로 발송하고, 이메일 수신 후 열람에 대한 반복 훈련을 통해 유사시를 대비하는 악성 이메일 모의훈련 솔루션입니다. 머드픽스는 국내 이메일 보안 선두주자인 당사가 보유하고 있는 최신 이메일 위협에 대한 최다 패턴 수집 및 분석 데이터를 적용한 템플릿을 제공해 신규 이메일 위협에 빠르게 대응할 수 있다는 것이 차별화된 강점입니다. 기업 및 기관이 갈수록 교묘해지는 메일 공격 수법에 대응하기 위한 가장 효율적인 대응 방안으로 이메일 모의훈련의 중요성이 강조되면서 머드픽스의 성장세가 본격적으로 확대되고 있습니다.당사는 기존 비즈니스 강화와 향후 미래 성장 동력 확보를 위한 연구 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 다년간 쌓아온 보안 기술력을 근간으로 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술을 본격적으로 접목ㆍ활용해 전방위적 보안 시스템 내재화에 힘쓸 예정입니다. 이를 위해 문서형 악성코드를 기존의 시그니처나 샌드박스 기반 탐지가 아닌 머신러닝(딥러닝)을 이용한 모델 기반 탐지 기술을 자체 개발하고 시험 적용 중에 있습니다. 또한 AI 기반의 지능화된 문서 분류 체계를 지원하는 등 문서중앙화 고도화 개발을 추진 중입니다.향후에는 블록체인, 메타버스로 대변되는 웹3.0 시장의 본격적인 성장이 예상됨에 따라 보안 시장이 태동할 것으로 전망하고 있습니다. 지란지교시큐리티 역시 새로운 시대를 대비해 우리의 보안이 나아가야 할 방향을 새롭게 설정하고 차세대 신성장동력을 확보하기 위해 매진할 계획입니다.당사는 사업총괄이사 직속으로 4개의 사업부를 두고 각 사업부에 속한 영업팀을 구성하고 있습니다. 제품의 판매경로는 각 사업부의 해당 영업팀이 영업 활동을 전개하는 직접 판매와 지역별/권역별 협력 업체 및 총판/파트너사를 통한 영업 판매 두 가지로 구분할 수 있습니다. 제품 판매방법은 사업부별 영업팀의 담당자가 배정되어 고객사의 관련 부서에 직접적으로 사업계획 및 제품에 대한 제안, 협의부터 입찰, 수주, 계약, 납품 및 구축 등의 단계로 제품 판매가 진행되며 구축 완료 후 기술지원 서비스까지 이어지는 구조입니다. 당사는 당기말 연결 손익계산서 기준 35,282백만원의 매출을 기록하였으며, 유형별 매출액은 다음 표와 같습니다. [매출 실적 요약표] (단위 : 원) 매출 구분 2023년(제10기) 보안제품(패키지) 보안솔루션 보안컨설팅 빅데이터솔루션(*1) 메일솔루션(*1) 기타 조정(*2) 합 계 (*1) 당기 중 종속기업인 (주)모비젠의 연결범위 제외로 인해 빅데이터솔루션 및 메일솔루션 보고부문은 중단사업으로 분류되었습니다.(*2) 사업결합으로 발생한 식별가능한 무형자산의 무형자산상각비입니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조해 주시기 바랍니다. 나. 주요종속회사의 내용 (주)에스에스알은 국내 최다 화이트해커로 구성된 정보보안 컨설팅 전문 회사로 2010년 8월 설립되어 2018년 8월 코스닥에 상장하였으며, 취약점 진단 컨설팅 서비스와 관련 솔루션을 개발 및 공급하고 있습니다. 안정적인 모의해킹을 기반으로 국내에 약 2,000여개 이상의 기업들이 의무 시행해야 하는 취약점 진단에 대한 컨설팅 서비스와 이를 자동화로 점검하는 솔루션을 제공합니다. 특히, 취약점 자동화 솔루션인 솔리드스텝은 취약점 진단 자동화 솔루션 시장에서 58%(CCE 기준)의 점유율을 지닌 제품으로 개인정보보호법의 적용 범위 확대로 소상공인과 중소기업에 필수적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 지배회사의 내용 당사는 사업총괄이사 직속으로 메일사업본부, 문서사업본부, 모바일사업본부를 두고 있으며 각 분야에 해당하는 보안 솔루션을 개발 및 공급하고 있습니다. (1) 이메일 통합 보안 사업 (제품명 : SpamSniper, SpamSniperAPT) ① 제품 및 서비스 개요당사의 이메일 통합
지란지교시큐리티 — 사업보고서 (2023.12)

보안 솔루션 '스팸스나이퍼(SpamSniper)'는 2002년 출시 이후 국내 스팸메일 차단 솔루션 시장 점유율을 약 60% 이상 유지하면서 국내 메일보안 시장의 대표 솔루션으로 자리매김하였습니다. 국내 대기업부터 중소, 중견기업까지 타겟 범위가 높은 제품으로 누적 고객사 수가 3,800여개에 달하며, 국내 시장뿐만 아니라 2007년부터 일본 시장에서도 파트너사를 통해 지속적인 매출을 창출하고 있습니다.2017년에는 이메일을 활용해 갈수록 고도화 되는 APT 공격에 선제적으로 대응하기 위해 콘텐츠 악성코드 무해화(Content Disarm Reconstruction, CDR) SDK를 추가한 이메일 APT 대응 솔루션 'SpamSniper APT'를 출시하였습니다. CDR 기술을 탑재해 이메일로 유입되는 문서 내 잠재된 보안 위협 요소를 원천 제거 후 무해화 하는 과정을 거치며, 스캠방지 기능 등 다중 보안 솔루션을 통한 효과적인 APT 공격 대응이 가능한 제품입니다. 출시 이후 2017년 캐논 연례보고서에 소개되어 일본시장에서 지속적인 매출이 발생하고 있으며, 국내에서도 공격적인 마케팅과 함께 기존 고객사에게 업셀링 크로스셀링을 확대 및 추진하고 있습니다. ② 주요기능 구 분 내 용 스팸메일 차단 19개의 알고리즘과 4layer의 필터링 관제 엔진을 통한 스팸 차단 안티피싱, 미디어 필터링, 바이너리 기반의 메타체크 등을 통한 최고의 차단율과 정확성 보유 메일서버 보호 Mail Gateway 역할을 통해 대량메일 공격이나 메일 릴레이를 효과적으로 차단하며 전체메일의 80%에 해당하는 정크메일 제거를 통해 메일서버의 부하 절감. 메일 아카이빙 송수신 되는 메일을 별도의 색인을 통해 본문 뿐만아닌 첨부파일 내용까지 검색이 가능하며, 압축저장을 통해 용량 절감 효과 제공 메일서버 트래픽 및 장애관리 SpamSniper 중앙관제 센터를 운영하여 장애발생 서버에 대한 모니터링을 통한 중앙관리와 SMS문자 메시지를 이용한 장애 알림 / 처리 서비스 제공 바이러스/APT 메일 차단 세계적인 SOPHOS / CYREN 듀얼 백신엔진과 패턴을 이용한 신속하고 정확한 바이러스 메일 판단 및 대응, 주요 APT대응 가상엔진 연동 통한 실시간 분석 및 차단 메일 분석 리포트 차단된 악성메일에 대한 분석 및 차단 현황 모니터링 대시보드 기능 제공 CDR(파일무해화) 콘텐츠 무력화 및 재조합 엔진을 통해 위협적인 문서파일에 포함된 실행 가능한 위협 콘텐츠 무해화 ③ 특장점 스팸차단 솔루션의 핵심은 정확성으로 정상 메일과 스팸메일을 정확하게 구분해 필터링할 수 있는 노하우가 필요하며, 특히 SpamSniper는 False Positive/Negative(정상/스팸 오판)율이 평균 0.0002~0.0003 이하/0.01~0.02 이하로 오탐률이 0에 가까운 정확도를 보이는 제품입니다. 실시간으로 스팸을 분석하여 하루 24회 이상의 업데이트를 지원함으로써 높은 탐지율을 보이고 있으며, 365일 24시간 제공되는 고객지원 서비스와 오탐 처리 자동화 시스템은 고객사의 입장에서 효율성과 편의성을 제공하는 등 높은 고객 충성도를 유지하는 요인이라고 할 수 있습니다. (2) 콘텐츠 보안사업 (제품명 : OfficeHARD, DocuONE) ① 제품 및 서비스 개요 콘텐츠보안/문서보안 분야의 주요 제품은 오피스하드VEX(OfficeHARD VEX)와 다큐원(DocuONE) 입니다. 오피스하드VEX는 국내 주요 그룹사의 표준 솔루션으로 도입되는 등 새로운 기업 솔루션 시장을 만들어 가며 최다 레퍼런스 확보를 기록한 보안파일서버 솔루션입니다. 특히, 현지화, 패키지화를 거쳐 2007년부터 일본 시장에 수출되고 있으며, 60%의 시장점유율 1위를 기록하여 안정적인 판매 실적을 보이고 있습니다.문서중앙화 솔루션 다큐원은 2018년 5월에 발효된 GDPR(개인정보보호규정)로 인해 개인정보 반출 방지 솔루션이 주목받게 됨에 따라 새롭게 출시, 시장에 진입한 제품입니다. 2020년에는 다큐원에 재택근무 모드 기능을 탑재한 차별성을 바탕으로 타겟의 범위를
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다양화하며 문서중앙화 시장에서의 점유율을 확대해 가고 있습니다.최근 기업 문서 자산의 전사적 관리 목적으로 문서중앙화 솔루션의 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 비대면 서비스 확산에 따른 원격근무 솔루션 시장의 확대로 ECM(Enterprise Content Management, 전사적 콘텐츠 관리) 및 CSC(Content Sharing and Collaboration, 콘텐츠 공유ㆍ협업) 글로벌 시장 규모가 연평균 9.0%('18-'23) 성장률로 지속 성장할 것으로 예측됩니다. (IDC, 2018) ② 주요기능 구 분 내 용 파일전송 파일 업로드/다운로드, 실시간 파일 전송 및 이어올리기/받기, 웹 다운로드 링크 형성 파일관리 형상관리, 파일 본문 검색, 파일 전송 제한, 파일 강제 삭제 권한설정 조직 구성도 연동 및 접근권한 설정, 관리자 다중화, 사용자 세부 권한 설정 UI 웹탐색기 모든 브라우저 지원, 윈도우 전용 탐색기 지원, 모바일 뷰어(App.) 지원, 네트워크 드라이브 지원 커뮤니티 협업폴더 및 게스트폴더 생성, 공유 기능 로그관리 전체 파일 로그 및 사용자 로그, 접속 정보/로그 관리, 링크 관리 등 보안 개인정보보호 필터링, 바이러스 차단, 접속 제한 및 보안폴더 기능, 로그인 오류 및 장기미사용에 따른 사용 제한, 전송구간 암호화, IP 영역별 접근 제약 설정 관리/관제 디스크 사용 현황 등 시스템 자원 모니터링, 디스크 정보 등 문서 직접 편집 웹 탐색기 내에서 문서를 바로 편집 및 저장 파일 백업 서버 내 암호화된 데이터베이스 형태로 자동 저장 및 백업, 복구 문서 중앙 관리 문서의 로컬 PC 저장 차단/통제 후 중앙서버로 이관, 반출결재, 매체제어 재택근무 모드 재택근무 모드 전환 시 사용자 PC에 사내와 동일한 보안 정책 반영 ③ 특장점 오피스하드VEX는 기업 문서 콘텐츠에 필요한 관리 및 보안 기능을 기본으로 문서 협업, 공유와 관련된 편의 기능을 다수의 레퍼런스를 통해 반영하고 있습니다. 특히, 개인정보가 포함된 파일에 대한 강력한 보안을 제공하는 점이 큰 장점입니다. 개인정보가 포함된 파일 업로드 시 필터링을 통해 암호화하고, 로그지원 및 검색 기능을 제공해 개인정보가 포함된 파일에 대한 통제를 지원합니다. 때문에 개인정보의 보호에 대한 요구가 높은 대기업과 공공을 중심으로 다수의 레퍼런스를 확보하여 시장 우위를 점할 수 있었습니다.다큐원은 강력한 보안성과 편의성을 동시에 제공하는 문서중앙화 솔루션입니다. 로컬 PC저장 금지 및 매체 제어 기능을 통해 사용자 PC에 문서가 저장되는 것을 원천적으로 차단하여 랜섬웨어 등 보안 위협으로부터 기업 문서 자산을 안전하게 보호하고, 보안필터, 전송구간 문서 암호화, 반출 결재 등을 통해 기업의 정보 유출을 방지합니다. 또한, 윈도우/웹 탐색기 및 모바일 지원을 통해 업무 환경 변화를 최소화하고, 협업 폴더, 태그/본문 검색 및 로그 이력 관리 등 편의기능을 통해 사용자의 업무 생산성 향상을 제공합니다.특히, 다큐원은 비대면 업무 환경 확산에 따른 기업의 디지털 전환을 지원하기 위해 재택근무 모드를 제공하며 시장에서 각광받고 있습니다. 개인 PC에 에이전트 설치 후 재택근무 모드로 전환하면 사용자 PC에 사내와 동일한 보안 정책이 반영되어 원격 및 재택근무 환경에서도 기업 정보 유출을 방지하고 업무의 연속성을 유지할 수 있습니다. (3) 모바일보안사업 (제품명 : MobileKeeper) ① 제품 및 서비스 개요 모바일키퍼(MobileKeeper)는 모바일 디바이스 관리 영역뿐만 아니라 업무 애플리케이션에 배포/관리 및 보안, 모바일 디바이스 출입통제를 지원, 모바일 디바이스를 통해 유출될 수 있는 기업 및 개인 정보를 보호하는 모바일 통합 보안 솔루션 입니다. 기업의 전반적인 모빌리티 영역을 포괄하는 제품 라인업을 구축, 다양한 기업의 모빌리티 니즈를 충족하고 있으며, 국내 모바일보안 시장을 리드하고 있는 제품입니다. 모바일키퍼는 국내 최초로 국가종합전자조달시스템 나라장터 종합쇼핑몰에 등록한 EMM솔루션으로서 모바일 보안 분야에서
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선두자리를 놓치지 않고 있습니다. 또한, 국가정보원 및 금융감독원, 안전행정부, 한국인터넷진흥원 등의 모바일보안 컴플라이언스를 준수, 감사를 통과한 제품으로 국내 환경에 최적화된 기능과 운영 정책 등을 제공하고 있습니다. ② 주요기능 제품 밎 정의 주요기능 모바일 단말관리 모바일 단말 관리 및 통제 모바일 단말 현황 및 통계 관리 분실/도난 대응 (단말 원격 제어 및 업무 서비스 접근 차단) APP 보안 및 관리 애플리케이션 배포 및 운영관리 애플리케이션 보안 및 위/변조 방지 모바일 출입통제 임직원, 방문객 출입통제 특화 출입게이트, 근태시스템 연동 등 모바일 화면캡쳐 차단 모바일 애플리케이션 실행시 화면캡쳐 기능 차단 단말기 루팅 여부 탐지 App보안 부가 솔루션 모바일 백신 모바일 키보드 보안 App 난독화 무선 공인인증 모바일 보안 부가 솔루션 모바일 원격제어 모바일 Push 모바일 VPN ③ 특장점 모바일키퍼는 국내 최초 iOS 적용으로 다양한 모바일 디바이스 환경을 지원하고, MDM 부문 GS 인증 및 CC 인증을 국내 최초로 취득 등 국내 시장을 선도하고 있는 제품입니다. 또한 금융감독원 및 국가정보원의 모바일보안에 대한 감사 및 보안적합성 검증을 통과하였으며, 우수한 기술력과 안정성을 바탕으로 90%의 시장점유율과 BMT 1위를 유지하고 있습니다. 모바일키퍼의 경우 이미 국내 최초 iOS에 대한 지원뿐만 아니라 CC인증, GS인증 등을 획득하면서 기술적 우위를 점했습니다. MDM(Mobile Device Management)에서 가장 중요한 안정성 측면에서 다수의 유저 대상의 사례 확보는 기술적인 우위를 입증한다고 할 수 있습니다. (4) 신기술 융합 사업 (제품명 : SaniTOX) ① 제품 및 서비스 개요CDR은 안티바이러스, 샌드박스와 같은 보안 솔루션으로는 탐지하기 어려운 파일기반의 위협에 대하여 문서 내 포함되어 있는 액티브 콘텐츠 요소를 원천 제거 후 안전한 파일로 재조합하여 악성 위협 행위를 사전에 방지할 수 있는 '콘텐츠 악성코드 무해화 재조합 기술'입니다. 당사의 CDR 솔루션 '새니톡스(SaniTOX)'는 기존 보안 환경의 보안성을 더욱 강화하고 잠재적 콘텐츠 보안 위협을 제거함으로써 예방적 콘텐츠 보안 환경 구축이 가능합니다. 특히, 당사는 글로벌 IT 시장조사기관 가트너의 2019년 '고도의 회피성 공격에 대응하는 5가지 주요 보안 패턴' 보고서와 2021년 '악성 파일 업로드 시 웹 애플리케이션을 보호하는 빠른 해법' 보고서에서 CDR 주요 벤더로 언급, 글로벌 기업들과 나란히 이름을 올리며 자체 개발한 CDR 기술 역량이 글로벌 수준임을 검증하였습니다.② 주요기능 구분 주요기능 공격 대응 파일 내 액티브 콘텐츠 제거를 통한 알려지지 않은 위협 공격 대응 전방위적 보안위협 대응 이메일, 웹서버, 파일서버, 엔드포인트 등 다양한 유입경로 위협 대응 가능 연속성 안전한 파일로 재조합하여 비즈니스 연속성 지원 지원운영체계 지원파일포맷 ③ 특장점새니톡스는 콘텐츠 무해화(CDR) 기술로 파일 구조를 분석해 악성코드로 활용 가능한 액티브 콘텐츠 영역만 탐지, 제거(비활성화)해 문서의 원본성을 보장하는 문서 기반의 표적형 악성코드에 대응하는 솔루션입니다. GS인증 획득 및 조달청 등록을 통해 기술력과 안정성을 입증 받았으며, 일체형 장비에서 웹 API, 파일서버(SMB, FTP) 등 다양한 연동 인터페이스를 동시 지원하는 기능 및 무해화 결과에 대한 상세 리포트를 제공하는 기능은 문서기반 악성코드에 대한 기존 보안 솔루션 대응 한계로 CDR에 대한 관심이 높아짐에 따라 금융, 기업, 공공 등 다양한 사업 군에서 도입을 검토하는 요인이라고 할 수 있습니다. 나. 주요종속회사의 내용 (1) (주)에스에스알① 제품 및 서비스 개요SSR은 안정적 모의해킹을 기반으로 국내에 약 2,000여개가 넘는 기업들이 받아야 하는 취약점진단을 위한 컨설팅 서비스와 이를 자동화로 점검하는 솔루션을 보유하고 있습니다. 특히, 취약점자동화 솔루션인 솔리드스텝은 취약점진단자동화 솔루션시장에서 85%(CCE
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기준)의 점유율을 지닌 제품입니다. 화이트해커가 개발하고 설치하는 제품으로 컨설팅과 비교 했을때 비용과 시간면에서 우위를 보유하였기 때문에, 매출에 기여하는 비중이 컨설팅매출비율을 넘어서며 영업이익의 증가에 기여하고 있습니다. 특히 개인정보보호법의 영향 범위가 점점 넓어져서 소상공인과 스타트업들도 취약점진단을 받아야합니다. 비용의 효율성 덕분에 컨설팅 비용이 부담이 될수 있는 이런 기업들과 일본 수출용으로 솔리드스텝 클라우드 버전이 적합합니다.② 주요기능 구분 내용 인프라취약점 진단 (CCE) 애플리케이션취약점 진단 (CVE) 웹취약점 진단 ③ 특장점솔리드스텝은 에스에스알의 베스트셀링 솔루션으로 비즈니스, 문화, 인증환경을 고려하여 맞춤형 진단을 수행하여 내부 정책 기반의 최적화된 취약점 진단을 제공합니다. 또한, 국내외 기준을 만족하는 1,000여 개 이상의 보안 진단 항목으로 완벽하게 컴플라이언스에 대응하며, 컨설턴트 대비 1/3의 저렴한 가격과 기존 대비 300배 빠른 진단 속도로 신속한 자동화 전수 진단과 각종 예외, 변경을 시스템화하여 다양한 진단 옵션이 가능합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 (1) 주요 원재료 (단위 : 원) 매입유형 품목 2023년(제10기) 2022년(제9기) 2021년(제8기) 원재료 서버 외 (2) 원재료의 제품별 비중당사의 주요 원재료는 소프트웨어 구축 시 필요한 서버 등 입니다. 해당 원재료는 표준화된 제품이 아니며 관련 제품의 종류와 구축 규모마다 원재료의 비중이 상이하여 원재료의 제품별 비중을 기재하지 않습니다.(3) 원재료 가격변동 추이당사의 주요 원재료는 소프트웨어 구축 시 필요한 서버 등 입니다. 해당 원재료는 표준화된 제품이 아니며 관련 제품의 종류와 구축 규모마다 원재료의 비중이 상이하여 원재료 가격변동 추이를 기재하지 않습니다. 나. 생산 능력 및 생산 실적 당사는 보안 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업을 영위하고 있는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업으로 생산설비를 보유하고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다. 다. 생산 설비에 관한 사항 당사는 보안 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업을 영위하고 있는 업체로서 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원 및 단순 외주작업을 활용한 사업으로 생산설비를 보유하고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다. 라. 제품별 생산공정도 당사는 소프트웨어 개발 및 공급업체로서 별도의 생산공정도는 존재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 현황 (1) 제품별 매출현황 (단위 : 천원) 품 목 생산(판매)개시일 주요상표 제품설명 2023년(제10기) 2022년(제9기) 2021년(제8기) 비 고 메일사업 스팸메일 및 메일APT 차단 솔루션 발신메일 DLP(사전 결재) 솔루션 JVAULT 지능형 이메일 아카이빙 솔루션 문서사업 보안 웹 파일 서버 Docuone 문서중앙화 보안 솔루션 SaniTOX CDR 기술 기반 악성코드 대응 솔루션 모바일사업 모빌리티 통합 관리 EMM 솔루션 기타 메일세이퍼,머드픽스 용역매출 수수료매출 기타매출 합 계 (*1) 상기 제품별 매출 현황은 별도기준으로 작성되었습니다.(*2) 당사는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익을 최초 적용하였습니다. (2) 제품별 수출 현황 (단위 : 천원) 매출유형 품목 2023년(제10기) 2022년(제9기) 2021년(제8기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 스팸스나이퍼 일본 일본 일본 중국 중국 중국 기타 기타 기타 메일스크린 일본 일본 일본 중국 중국 중국 기타 기타 기타 머드픽스 일본 일본 일본 오피스하드 중국 중국 중국 유럽 유럽 유럽 인도 인도 인도 계 (*1) 상기 제품별 수출 현황은 별도기준으로 작성되었습니다.(*2) 적용환율은 2021년 기준환율 1,185.50원, 2022년 기준환율 1,267.30원, 2023년 기준환율 1,289,40원 입니다.(3) 제품의 판매 경로당사는 사업총괄이사 직속으로 메일사업본부,
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문서사업본부, 모바일사업본부를 두고 있으며, 각 사업본부에 해당하는 솔루션을 판매하는 영업팀이 있습니다. 각 사업본부의 해당 영업팀이 영업을 중심으로 하는 직접 판매와 지역별/권역별 협력 업체와 파트너 관계를 통해 구축되어 있는 총판/파트너사를 통한 영업으로 구분할 수 있으며, 사업부별 영업팀의 담당자가 배정되어 고객사의 관련부서에 직접적으로 사업계획 및 제품에 대한 제안, 협의, 입찰, 수주, 계약, 납품 및 구축 등으로 진행하고 이후 기술지원까지 이어지는 구조입니다.(4) 제품의 판매 전략기존 사업부문은 제품 및 기술지원 서비스의 차별화를 통한 고객 만족과 수출시장의 다변화를 추구하는 전략을, 신규 사업부문은 신기술 개발과 연구개발 투자를 통한 매출규모 증대를 추구하는 전략을 실행하고 있습니다.(5) 주요 매출처디지털 자산에 대한 정보보호가 필수적인 민간, 공공, 금융 등 전 산업군의 기업 및 기관들이 당사의 주요 매출처입니다. (6) 주요종속회사의 내용(주)에스에스알 매출현황 (단위 : 원) 구분 2023년 2022년 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) (*1) 상기 재무제표는 내부거래 제거하기 전의 금액입니다. 나. 수주상황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 주요 시장위험당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 환위험을 최소화하여 재무의 건전성 제고 및 경영의 안정성을 추구하고 있습니다.(2) 시장위험 관리당사는 제품 수출 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있어 외화표시 현금등의 수입과 지출의 규모를 적극적인 자산 및 부채매칭(match-ing)의 방법으로 환위험을 관리하고 있습니다. 자세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 3. 연결재무제표 주 석 → 41. 위험관리' 를 참조해 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 주요계약의 내용은 다음과 같습니다. 계약일 계약 상대방 계약상의 주요내용 계약상의 주요목적 2017년 7월 19일 (주)에스에스알 보안컨설팅 및 취약점진단 솔루션 기업 (주)에스에스알 지분의 72.6%(958,911주)를 178억원에 인수 당사의 넓은 네트워크를 활용하여 컨설팅 서비스와시큐리티솔루션을 함께 제공함으로써 종합컨설팅 업체로 발돋움하기 위함. 2023년 6월 16일 보유중인 (주)모니터랩 지분 전량(610,250주)을 장개시 전 시간외 대량매매(Block Deal) 방식으로 71억에 처분 재무구조의 개선 및 현금 유동성 확보를 하기 위함. 2023년 8월 7일 슈어소프트테크(주) 보유 중인 (주)모비젠 지분 42.52%(2,445,460주) 중 23.52%(1,352,731주)를 123억원에 매각 재무구조의 건정성 확보 및 미래성장동력의 재원을 마련하기 위함. (*1) 전기 이전 중 지배기업이 발행한 교환사채의 교환권이 행사됨에 따라 교환주식인 종속기업투자주식 (주)에스에스알의 보유 주식이 교환되어 지분율이 74.17%에서 45.00%로 감소하였으며, 2018년 08월 06일 (주)에스에스알이 코스닥시장에 신규상장을 하면서 신주 1,462,600주가 발행되어 당사의 지분율이 33.38%로 감소 하였습니다. 이후 주식매수선택권 행사로 인하여 지분율이 2019년 02월 19일 32.62%로, 2020년 09월 21일 31.87%로, 2021년 10월 01일 31.40%로 감소하였습니다. 당기 중 종속기업 (주)에스에스알의 주식을 319,545주 추가 취득하여 지분율이 31.40%에서 36.71%로 증가하였습니다.(*2) 당기 중 보유중인 (주)모니터랩 지분 610,250주를 전량 처분하였습니다.(*3) 당기 중 종속기업 (주)모비젠의 지분을 1,352,731주 매각하여 지배력을 상실하였고 잔존 지분은 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류하였습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직당사는
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보안 소프트웨어(SW) 개발 전문업체로 회사설립 초기부터 현재까지 지속적으로 연구인력을 확보하여 기술확장을 진행 중에 있습니다. 또한, 개발조직과는 별도로 독립된 조직인 품질경영팀을 구성하여 제품개발과 테스트, 배포, 형상관리 작업을 수행함으로써 보안 솔루션을 개발하고 납품하는 기업의 공신력과 신뢰도를 가장 중요시하고 있습니다. 2023년 12월 31일 기준 전사 인원은 143명이며, 그 중 연구개발 인력은 총 49명(기업부설연구소 연구원 등록 기준)으로 전체 인원의 34.26%를 차지하고 있습니다. 지란지교시큐리티 연구개발 조직도(2023.12.31 기준).jpg 지란지교시큐리티 연구개발 조직도(2023.12.31 기준) (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2023년도(제10기) 2022년도(제9기) 2021년도(제8기) 비 고 매출액 자산처리 개발비 증가액(*1) 비용 처리 제조원가 개발비상각액 경상연구개발비(*2) 합계 (매출액 대비비율) (*1) 개발비증가액 = 당기말 개발비 - 전기말 개발비(*2) 당사는 연구원에 지급하는 급여가 원가로 반영되고 있으며, 제조원가 명세서상 급여로 반영되고 있습니다. (연구개발비 세액공제상 국고보조금 차감한 연구원 급여지급 금액임) (3) 연구개발실적① SpamSniper 연구결과 및 기대효과 1, 연구개발 배경 스팸메일 증가에 따른 기업 업무 효율 하락으로 스팸메일에 대한 보안 필요성이 증가, 개인과 기업의 생산성 향상을 위한 메일보안이 요구되면서, 기업 업무의 주요 커뮤니케이션 수단인 메일의 사용 환경 전반에 대한 보안이 필요해졌습니다. 2. 연구개발 내용 - SMTP제어 - 시그니처 관리 - 차단 고도화 3. 연구개발 성과 - 스팸차단 솔루션 개발 - 스팸차단 SDK 개발 - 메일 APT차단 솔루션 개발 - 가장 중요한 정보공유 수단인 메일의 전 과정을 제어할 수 있는 기술력 확보 - 국내 시장 점유율 1위 달성, 일본 수출 상품화 여부 2002년 10월 출시 연구결과 및 기대효과 1. 연구개발 배경 보안사고의 70%~80%가 조직 내부자에 의한 정보유출로 이메일을 통한 고의적/비고의적 유출사고로 기업 및 사회적 피해가 증가하면서 발신메일에 대한 보안이 요구되었습니다. 또한 개인정보보호법 시행으로 이메일에 대해서도 기술적/관리적/물리적 조치가 강화되었습니다. (개인정보 유출 시 5억원 이상의 과징금 부과등) 2. 연구개발 내용 - 정보 유출 차단 - iOS/안드로이드 모바일 앱 개발 - 메일 MIME 재조합 기술 개발 3. 연구개발 성과 - 정해진 필터에 의한 승인절차 및 외부발송메일 감사 기능으로 기업 중요정보(핵심기술, 설계도면, 연구자료, 재무자료 등) 및 개인 정보(주민번호, 카드번호, 핸드폰번호 등) 유출 차단 - 잘못된 메일 발송으로 인한 거래상의 피해 방지 - 비업무용 메일 발신으로 인한 업무 생산성 저하 방지 - 법적 문제가 발생 할 수 있는 메일 발송 방지 상품화 여부 2009년 4월 출시 연구결과 및 기대효과 1. 연구개발 배경 오피스하드의 기 제품 인 2.0 EVA 제품의 한계로 인한 새로운 기능 및 확장성을 고려한 제품 필요의 필요성과 함께 ActiveX 의 취약점 및 다양한 브라우저에서의 사용 제약 / 멀티도메인 / 형상관리 / 모바일 지원 등 20여가지의 기존 고객들의 니즈들을 수용하고 유연성과 확장성을 고려한 제품 기획했습니다. 2. 연구개발 내용 - 웹 탐색기 (any browser) 및 전용탐색기 (c/s 버전) 개발 - 모바일 앱 (iOS/Android) 개발 - 윈도우탐색기 네트웍 드라이브 개발 - 멀티도메인 지원 (1server) - 슈퍼관리자 모드 및 도메인관리자 모드 개발 - 본문검색 / 개인정보 필터 기능 지원 - 알림 기능 지원 - 연계 API 지원 - 다국어 지원 - 파일 형상 관리 기능 지원 - 삭제 보관 기능 지원 3. 연구개발 성과 - 2013년 4월 정식런칭 - 2013년 8월 GS인증 - 2013년 11월 GS인증 SW부분 최우수상 획득 - 2014년 상반기 CJ그룹/현대라이프 등 대형 프로젝트 -
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2015년 3월 모바일 버전 출시 - 2015년 8월 VEX Drive 버전 출시 - 2015년 9월 현대차그룹 표준솔루션 선정 - 2015년 9월 현대차그룹 해외연구소(중국/유럽/독일/인도) 4곳 수주 상품화 여부 2013년 4월 출시 연구과제 모바일 환경에서 기업 정보 유출방지와 효과적인 모바일기기 제어를 위한 Mobile Device Management 기술 개발(1단계) 연구결과 및 기대효과 1. 연구개발 배경 2009년 iPhone發 애플쇼크와 스마트 열풍으로 국내외 IT, SW기술 전반이 급변화를 이루는 시점이 도래하였습니다. 2012년 2월 현재, 국내 스마트폰 사용자수는 경제활동 인구의 75% 차지하였으며, 스마트폰을 통해 위치에 구애 받지 않고 업무를 수행하는 모바일오피스 개념이 생활 속에 파고들고 있고, 업무에 개인소유 기기 사용을 허락하는 'BYOD(Bring Your Own Device)정책의 확산에 따른 MDM(Mobile Device Management)솔루션의 수용이 효과적 해법으로 주목하게 됩니다. 모바일기기 보급 확대에 따른 모바일 보안 시장 병행 성장세와 모바일 애플리케이션 수의 급격한 증가로 인한 모바일 보안에 대한 관심의 증가가 동반 수반되게 이르렀습니다. 2. 연구개발 내용 - 출입통제 3. 연구개발 성과 iOS/Android OS가 탑재된 단말에 대한 디바이스 제어 및 통제가 가능하며 외국 제품에 없는 출입통제 시스템과 연계한 디바이스 제어 기술 및 모바일 앱에 대한 보안 기술을 적용하여 한국형 보안 MDM을 개발하고 실제 기업에 적용시켰습니다. 선진국 제품에서 제공되는 MDM 기능 요소를 제공함으로써 국산화율 100% 달성하여 외산 제품과 동등한 기술력을 갖추었습니다. 또한, 스마트오피스 구축 시 모바일 환경에 대한 보안 기본 플랫폼으로서 가치를 만들게 되었고, 본 기술 개발을 통하여 MDM 제품 국산화 하는데 성공하여 수입대체 (외산제품 국내시장 점유율 2% 미만)이라는 경제적 효과도 달성하였습니다. 본 기술 통한 국내시장 점유율 1위 달성(국내시장 점유율 : 80% 이상) 국내 최초 모바일 단말 스마트폰 보안관리 제품 보안요구사항 획득(CC인증)을 이루었습니다. 상품화 여부 2011년 9월 출시 ⑤ Sanitox(어플라이언스, 클라우드 버전) 연구과제 문서 파일을 이용한 사이버공격의 확대는 기존 샌드박스와 같은 솔루션을 우회를 하는 경우도 빈번하게 발생하여 이를 효과적으로 방지하기 위해 Content Disarm and Reconstruction 기술 개발 연구결과 및 기대효과 1. 연구개발 배경외부 유입 채널에 대한 보안 환경인 안티바이러스는 '알려진 위협에 대해서만 대응'이 가능하기 때문에 알려지지 않은 위협에 대해서는 대응이 불가능합니다. 또한 가상환경에서 동작이 불가능하거나 사용자의 행위를 조건으로 실행하는 형태 등으로 샌드박스와 같은 행위 기반 솔루션을 우회하고 있어 대응 방안이 요구됩니다. 2. 연구개발 내용 - 매크로, 자바스크립트 등의 비활성화 - 구성 요소 중 메타 데이터 및 오브젝트 비활성화 등 - 파일을 다른 형식으로 변환 - 파일 내 액티브 콘텐츠 제거 3. 연구개발 성과안티바이러스 스캐닝 테스트에 사용된 악성문서 파일을 새니톡스 데모 사이트를 통해 무해화 후 다시 Virustotal에서 안티바이러스 스캐닝 테스트를 진행한 결과, 단 1개의 악성문서도 발견되지 않았습니다. 이는 새니톡스를 통해 파일 내 매크로 코드를 완전히 제거되어 위험성이 사라졌기때문입니다. 지란지교시큐리티에서 자체개발한 새니톡스 CDR 기술은 파일내 포함되어 있는 액티브 콘텐츠만을 제거하고 재조합하기 때문에 문서 내용에 대한 원본성은 훼손되지 않습니다. 또한 분석 및 처리 속도 역시 1초 이내로 비즈니스 생산성을 저해하지 않는다는 특징이 있습니다. 상품화 여부 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 (1) 특허권 번호 내용 출원일 등록일 주무관청 휴대용 단말기에서의 데이터 저장 방법 (101078269) 특허청 80포트를 이용한 컴퓨팅 장치의 데이터 공유 방법 및 장치
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(101027421) 특허청 스팸 전화 처리 방법 및 장치 (101033870) 특허청 스팸메시지 처리 방법 및 장치 (101060122) 특허청 원격 컴퓨팅 장치의 데이터 공유 방법 및 장치 (101142168) 특허청 컴퓨팅 장치에서의 사용자 입력을 이용한 문제상황 해결방법 및 그 방법을 실행하는 프로그램 기록매체 (101149541) 특허청 보안이 설정된 파일의 실행화면 처리방법 및 그 방법을 실행하는 프로그램이 기록된 기록매체 (101161431) 특허청 콘텐츠에 대응되는 메모 공유 방법 및 그 방법을 기록한 기록매체 특허청 명함을 이용한 개인 정보 제공 방법 및 그 방법이 기록된 기록매체 특허청 특정 채널을 이용한 방송정보 제공 방법 및 장치 특허청 휴대전자기기에서의 파지모드 실행 방법 및 그 휴대전자기기 특허청 휴대전자기기에서의 입력 모드에 따른 인터페이스 처리 방법 및 그 휴대전자 기기 특허청 화면 보안 방법 및 그 방법이 기록된 기록매체 특허청 발송자의 아이피 주소를 이용한 스팸 메일 처리 방법 및 장치 특허청 파일 유출 방지 방법 및 그를 위한 장치 특허청 파일 암호화를 위한 패스워드 설정 방법 및 그 방법을 실행하는 프로그램이 기록된 기록매체 특허청 파일 유출 방지 방법 특허청 메모리카드를 이용한 데이터 관리 방법 특허청 소프트웨어 변조 탐지 방법 특허청 백업 파일 탐색 방법 특허청 모바일 기기를 위한 이메일 서비스 방법 및 시스템 특허청 컴퓨팅 장치의 위치 기반 파일 접근 제어 방법 특허청 암호화 통신 방법 특허청 이메일 분류 방법 특허청 메모리 덤프 기법을 이용한 어플리케이션의 실행코드 추출 방법 특허청 디바이스들의 상호 검증을 이용하는 네트워크 시스템 특허청 디바이스 제어 명령을 이용한 사용자 인증 방법 특허청 액세스포인트의 신호세기 조절 방법 및 시스템 특허청 사물인터넷 기기 모니터링 시스템 및 방법 특허청 이메일 수발신 증명 방법, 이를 구현하기 위한 프로그램이 저장된 기록매체 및 이를 구현하기 위해 기록매체에 저장된 프로그램 특허청 이메일 수발신 증명방법, 이를 구현하기 위한 프로그램이 저장된 기록매체 및 이를 구현하기 위해 기록매체에 저장된 프로그램 특허청 파일 내 포함된 악성 위협 탐지 장치 및 방법, 그 기록매체 특허청 파일 내 포함된 콘텐츠 무력화 장치 및 방법, 그 기록매체 특허청 수신자의 위치 정보 인증을 통한 파일에 대한 접근 권한 제공 및 위치정보가 랩핑된 파일 전송을 위한 시스템 및 방법 특허청 멀티미디어 파일 보안용 컨텐트 방화벽, 컨텐트 보안시스템 및 기록매체 특허청 파일내 포함된 특정정보 탐지장치 및 방법, 그 기록매체 특허청 보안 정책 자동화 지원 시스템 및 그 방법 특허청 블록체인 기반 스캠 메일 방지 메일게이트웨이용 프로그램, 단말용 프로그램, 블록체인 서비스용 서버 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 및 그 시스템 특허청 악성코드 감염 유도정보 판별시스템, 프로그램이 기록된 저장매체 및 방법 특허청 콘텐트 스캐닝 에어전트, 콘텐트스캐닝 서버, 콘텐트 스캐닝 방법 및 그 방법을 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능 기록 매체 특허청 파일 내 악성 위협을 처리하는 인공지능 기반 장치, 그 방법 및 그 기록매체 특허청 악성 멀티미디어 파일을 분류하는 인공지능 기반 장치, 방법 및 그 방법을 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능 기록매체 특허청 멀티미디어 파일 보안 시스템 및 방법과 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 특허청 멀티미디어 파일 보안 방법 및 기록매체 특허청 멀티미디어 파일 보안을 위한 기록매체 특허청 멀티미디어 파일 보안 시스템, 멀티미디어 보안방법 및 기록매체 특허청 멀티미디어 파일 보안용 컴퓨터 장치, 멀티미디어 보안방법 및 기록 매체 특허청 가상 머신 운영 장치 및 방법 특허청 멀티미디어 파일 보안 시스템, 그 작동 방법과 기록매체 특허청 웹 격리 기술 기반의 메일 보안 시스템 및 메일 보안 서비스 제공 방법 특허청 이미지 파일의 안티스테가노그래피 방법 특허청 (2) 상표권 번호 구분 내용 출원일 등록일 적용제품
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주무관청 상표 제품품질보증 TTA 상표 제품품질보증 TTA 상표 제품품질보증 TTA 상표 제품품질보증 J-VAULT TTA 상표 제품품질보증 (주)지란지교시큐리티 TTA 상표 제품품질보증 TTA 상표 제품품질보증 모바일키퍼 TTA 상표 제품품질보증 아카이브엑스 TTA 상표 제품품질보증 ArchiveX TTA 상표 제품품질보증 ArchiveEx TTA 상표 제품품질보증 MailSafer TTA 서비스표 국정원 보안적합성 검증 (보안등급 가) 국정원 상표 국정원 보안적합성 검증 Docux 국정원 상표 국정원 보안적합성 검증 다큐엑스 국정원 상표 행정업무용 SW TTA 상표 행정업무용 SW DOCUZ TTA 상표 행정업무용 SW SANITOX TTA 상표 컨텐츠방역솔루션 특허청 상표 CDS 특허청 상표 CDS 컨텐츠방역솔루션 특허청 상표 MudFix 특허청 상표 MudFix 특허청 상표 특허청 나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 규정 국가는 정보보호산업의 기반을 조성하고 그 경쟁력을 강화하여 안전한 정보통신 이용환경 조성과 국민경제의 건전한 발전에 이바지하기 위한 정보보호산업의 진흥에 관한 법률을 2015년 12월 23일부터 시행했습니다. 정보보호 산업진흥을 위해 2016년 6월 제1차 정보보호산업 진흥계획(K-ICT 시큐리티 2020)을 수립, 발표하면서 창업활성화를 통한 글로벌경쟁력 강화, 투자확대 및 신시장 창출, 내수위주에서 글로벌진출로 시장확대, 지속성장 생태계 조성 등을 중점 추진키로 한 바 있습니다. 특히, 정부기관은 개인과 기업, 기관의 정보보호를 위해 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법), 개인정보보호법 등 법령을 통해 강력한 규제정책을 펴고 있습니다.이 외에도 정부는 2020년 7월 발표한 '디지털 뉴딜' 정책의 일환으로 K-사이버 방역체계 구축을 위해 2025년까지 1조 4천억원의 예산을 투입하고, 중소기업을 대상으로 정보보호 컨설팅 및 보안 솔루션 도입을 지원한다고 밝힌 바 있습니다. 비대면 환경 조성을 위한 정부의 적극적인 소프트웨어 지원 사업이 진행됨에 따라 이를 뒷받침하는 정보보호 산업 생태계 역시 확장될 것으로 보입니다. 다. 산업특성 및 시장여건 (1) 산업의 특성당사가 속한 '정보보호산업'은 정보보호제품을 개발ㆍ생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출ㆍ훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난ㆍ재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분됩니다. 전 세계적으로 북미, 유럽, 일본 등 주요 선진국이 정보보호 시장의 90% 가량 차지고 있으며, 최근에는 중국이라는 새로운 보안 시장이 대두되고 있습니다. 전 세계 정보보호산업 시장 규모는 향후 해마다 증가할 것으로 예상되는데, 이는 기존 인터넷 및 스마트폰 이용부터 융합보안과 새롭게 떠오르고 있는 IoT(사물인터넷)의 등장으로 보안의 중요성이 커지고 있기 때문입니다.정보보호산업은 "창과 방패" 처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호ㆍ인증ㆍ인식ㆍ감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학ㆍ공학 등 다학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야로 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업입니다. 전 산업의 IT화로 인해 사업 전 영역에 보안 기술 적용이 요구되고 있으며, 최근 성행하는 랜섬웨어, 악성코드 위협 등 보안사고 발생시 개인은 물론 국가 전반에 심각한 영향을 끼칠 수 있습니다. 때문에 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이라 할 수 있습니다.또한, 정보보호산업은 미래지향적인 산업이기도 합니다. 최근 전세계 주요 국가와 기업들이 디지털트랜스포메이션(Digital Transformation) 추진을
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가속화하면서 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷 등 ICT 신기술을 중심으로 사업 전 영역 뿐만 아니라 인간의 삶 전반에 걸쳐 혁신적인 변화가 일어날 것으로 전망됩니다. 반면, 급속한 변화와 더불어 이를 노린 신종 사이버 공격 또한 고도화/지능화되고 있습니다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생황에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다. (2) 산업의 성장성과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회(KISIA)에서 발표한 '2023 국내 정보보호 산업 실태조사'에 따르면 2022년 국내 정보보호산업 매출액은 총 16조 1804억원으로 2021년 대비 16.7% 증가하였습니다. 정보보안 산업은 전년도대비 23.5% 상승, 물리보안 산업은 13.4% 상승하였으며 정보보호산업 중 가장 뛰어난 매출 성장을 보인 분야는 클라우드, 보안 솔루션으로 356.8% 라는 높은 성장률을 기록하며 앞으로 클라우드 분야의 성장 가능성을 보여주었습니다.이는 정보보호 의무공시 제도와 정보보호제품 신속 확인제 도입 등 정부의 정보보호 관련 정책의 확대에 영향을 받은 것으로 보입니다. 또한 코로나19 이후로 비대면의 확대에 따른 민간기업의 보안 관련 투자 증가 등이 정보보호산업 성장을 견인한 것으로 분석됩니다.국내 정보보호산업은 2014년 7,255,317백만원에서 연평균 14.5% 성장률을 기록하며 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 정보보안분야의 매출액은 2021년 4,549,734백만 원에서 2022년 5,617,174백만 원으로 23.5% 증가하여 같은 기간 13.4% 성장한 물리보안보다 그 중요성이 증대되고 있습니다. 향후 지능화된 보안위협 및 자동차ㆍ안전 등 타 분야의 신규 보안이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성정보보호산업은 IT 산업의 발전에 크게 영향을 받습니다. 디지털 전환 가속화와 비대면 서비스 확산에 따라 이용자에 대한 사이버 위협이 증가하면서 정보보호는 언택트 신산업이 기본적으로 갖춰야 할 필수 요소가 되었습니다. 또한 사이버 공격이 예측 불가능할 정도로 다양하고 복잡해지고 있어 디지털 안전 위협 대응에 한계가 발생하게 되어, 민/관 협력을 통한 정보보호 투자 확대, 신기술 확보 및 규제 혁신을 통한 정보보호 산업 생태계 강화가 어느 때보다 중요한 시기가 되었습니다.(4) 국내외 시장여건최근 사이버공격으로 인한 글로벌 경제피해는 2015년 3조 달러에서 2022년 6조 달러로 2배 이상 증가하였습니다. 디지털심화 및 원격근무 확산 등을 계기로 파트너십을 통해 글로벌 시장을 선점하려는 기업들의 주도권 경쟁이 본격화되면서 글로벌 정보보호산업 시장규모는 2023년 3,019억 달러(약 393.9조)에서 2026년까지 연평균 8.5% 성장할 것으로 전망되고 있습니다.¹(¹Markets, 2022) 또한 팬데믹이 주요산업의 디지털 전환 기폭제로 작용하면서 제로트러스트 등 보안시장의 수요 재편이 이루어지고 있습니다. 통합보안 체계구현으로 글로벌 기업들은 세계 보안시장을 선점하기 위한 기업 간 제휴 및 협력ㆍ공조를 활발히 진행하고 있습니다. 특히, 사이버공격이 전쟁수단화 되면서 주요국들은 안보와 직결된 정보보호산업을 국가 미래를 좌우할 필수 전략산업으로 인식하고 글로벌 선점을 경쟁 중에 있습니다. 국내의 경우, 정부에서 2023년 '정보보호산업의 글로벌 경쟁력 확보 전략'을 발표하면서 정보보호산업을 미래 전략산업으로 육성하여 국내 사이버 안보를 실현하고, 고성장 중인 글로벌 보안시장 주도권 확보를 추진하기 위해 2027년까지 정보보호산업 세계 5위권 진입, 시장규모 30조원 달성, 보안 유니콘 육성 등을 목표로 언급했습니다. 이를 위해 ▲보안패러다임 전환 주도권 확보 및 신시장 창출 ▲협업기반 조성을 통한 신흥시장 진출 강화 ▲글로벌 공략을 위한 단단한 산업 생태계 확충 ▲ 차세대 정보보호 기술 경쟁력 확보 등을 추진 전략으로 들었습니다.(5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 정보보안 분야에서 28년의 풍부한 경험과 노하우를
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바탕으로 주력 사업분야인 메일보안, 문서보안, 모바일보안 시장에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 이메일 통합 보안 솔루션 '스팸스나이퍼', 보안파일서버 '오피스하드VEX', 모바일 통합 보안 '모바일키퍼' 등 각 분야를 대표하는 제품을 다수 보유하고 있으며, 전 산업군에 걸쳐 누적 고객사 수 약 3,800개사를 확보하면서 우수한 기술력과 운영/관리의 안정성을 인정받았습니다. 또한, 지난 2017년 취약점진단 및 정보보안 서비스 전문기업 (주)에스에스알을 인수하고 사업 확대 및 다각화를 추진하고 있습니다. 빅데이터, 인공지능(AI), 클라우드 등 계열사 간 기술 융복합 및 경쟁력 공유를 통해 사업 시너지를 극대화하고, 이를 통해 차세대 보안산업을 선도하는 국내 대표 보안기업으로 성장하고 있습니다. 라. 신규 사업 등의 내용 당사는 기존 비즈니스 강화와 향후 미래 성장 동력 확보를 위한 연구 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 다년간 쌓아온 보안 기술력을 근간으로 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술을 본격적으로 접목ㆍ활용해 전방위적 보안 시스템 내재화에 힘쓸 예정입니다. 이를 위해 문서형 악성코드를 기존의 시그니처나 샌드박스 기반 탐지가 아닌 머신러닝(딥러닝)을 이용한 모델 기반 탐지 기술을 자체 개발하고 시험 적용 중에 있습니다. 또한 AI 기반의 지능화된 문서 분류 체계를 지원하는 등 문서중앙화 고도화 개발을 추진 중입니다.향후에는 블록체인, 메타버스로 대변되는 웹3.0 시장의 본격적인 성장이 예상됨에 따라 보안 시장이 태동할 것으로 전망하고 있습니다. 지란지교시큐리티 역시 새로운 시대를 대비해 우리의 보안이 나아가야 할 방향을 새롭게 설정하고 차세대 신성장동력을 확보하기 위해 매진할 계획입니다. 마. 조직도 보고서 작성기준일 현재 당사의 조직도는 다음과 같습니다. 지란지교시큐리티 조직도(2023.12.31 기준).jpg 지란지교시큐리티 조직도(2023.12.31 기준)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 및 영업실적 (단위 : 원) 구 분 제 10 기 제 9 기 제 8 기
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II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.) 3. 재무에 관한 사항 재무에 관한 사항의 세부내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출일에 공시한 코리아에셋투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 키움증권(주), 하이투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 현대차증권(주)의 사업보고서 또는 분ㆍ반기보고서를 참고하시기 바랍니다.DART URL : 코리아에셋투자증권(주) 분기보고서(2023.12) 아이비케이투자증권(주) 분기보고서(2023.09) 케이비증권(주) 분기보고서(2023.09) 삼성증권(주) 사업보고서(2023.12) 우리종합금융(주) 사업보고서(2023.12) 유안타증권(주) 사업보고서(2023.12) 키움증권(주) 사업보고서(2023.12) 하이투자증권(주) 분기보고서(2023.09) 한국투자증권(주) 반기보고서(2023.09) 현대차증권(주) 사업보고서(2023.12) 4. 임원 및 직원 현황 임원 및 직원 현황에 관한 사항의 세부내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 제출일에 공시한 코리아에셋투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 키움증권(주), 하이투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 현대차증권(주)의 사업보고서 또는 분ㆍ반기보고서를 참고하시기 바랍니다. 코리아에셋투자증권(주) 분기보고서(2023.12) 아이비케이투자증권(주) 분기보고서(2023.09) 케이비증권(주) 분기보고서(2023.09) 삼성증권(주) 사업보고서(2023.12) 우리종합금융(주) 사업보고서(2023.12) 유안타증권(주) 사업보고서(2023.12) 키움증권(주) 사업보고서(2023.12) 하이투자증권(주) 분기보고서(2023.09) 한국투자증권(주) 반기보고서(2023.09) 현대차증권(주) 사업보고서(2023.12) 제3부 자산유동화계획등에 관한 사항 Ⅰ. 자산유동화계획 및 유동화증권의 발행에 관한 사항 1. 자산유동화의 목적 및 계획기간 가. 자산유동화의 목적코리아에셋투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 키움증권(주), 하이투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 현대차증권(주)은 124개 회사채를 인수 및 현대차증권(주)에서 대출 실행한 7개 기업에 대한 대출채권을 양수할 예정입니다. 신보2024제6차유동화전문(유)가 동 회사채(124개) 및 대출채권(7개)을 양수하여 기초자산으로 하고, 여기에 신용보증기금의 보증에 따른 중소기업은행으로부터의 신용공여 한도를 설정받아, 금 일천이백삼십칠억구천삼백팔십사만(123,793,840,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채 및 금 사십일억칠백일십오만이천(4,107,152,000)원의1-2회 후순위 유동화사채를 발행할 예정입니다.이를 통하여 발행 기업에게는 기업의 자금난을 해소할 수 있는 기회를 제공하고, 투자자에게는 시장수익률을 상회하면서도 안정적인 투자수단을 제공하고자 합니다. ※ 유동화자산 교체(조기상환 및 추가 양수)와 관련한 사항금번에 양수되는 기초자산(회사채 및 대출채권) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환될 수있으며, 이 경우에 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 추가할 수 있습니다. 이와 관련한 자세한 내용은 “제4부. 유동화자산에 관한 사항”를 참고하시기 바랍니다.나. 자산유동화의 계획기간(예정) 2024년 03월 29일 ~ 2026년 06월 29일 유동화사채 발행일 후순위사채 만기일 2. 자산유동화계획의 세부구조 1. 자산유동화계획의 개요 금 일천이백삼십칠억구천삼백팔십사만(123,793,840,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채 및 금 사십일억칠백일십오만이천(4,107,152,000)원의1-2회 후순위 유동화사채를 발행할 예정입니다. 구분 발행규모 기간 발행수익률 신용등급(예정) 비고 제1-1회 2년 (주1) AAA(Sf) 선순위(공모) 제1-2회 2년 3개월
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(주2) C(Sf) 후순위(공모) 계 (주1) 제1-1회 선순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 3.748%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전 영업일 한국금융투자협회 고시 2년 만기 AAA등급 무보증 공모회사채 민간채권평가회사 4사(한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사, 나이스피앤아이 주식회사 및 주식회사 에프앤자산평가) 평균 채권시가평가기준수익률(해당 만기의 수익률이 고시되지 않는 경우에는 보간법을 적용하여 산정한 수익률로 하되 소수점 셋째자리 이하에서 절사한다) + 0.02%를 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다.(주2) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 연단리 4.148%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전일 제1-1회 선순위 무보증사채 이자율 + 0.40%을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다. 2. 전반적인 내용 (세부구조도 등 포함) 구조도_6차.jpg 구조도_6차 [설명] ① 자산보유자는 기업이 발행한 회사채 및 대출채권을 인수하여 동 회사채 및 대출채권을 SPC(신보2024제6차유동화전문(유)에 2024년 03월 28일 양도할 예정임. ② 양도받은 회사채 및 대출채권을 기초자산으로 하여 ABS 발행일인 2024년 03월 29일에 1-1회 선순위 유동화사채, 1-2회 후순위 유동화사채를 발행하고, 인수기관이 총액인수 할 예정임. ③ 동 유동화전문(유)는 신용공여기관(중소기업은행)으로부터 1-1회 선순위 유동화사채의 원금에 해당하는금액을 한도로 신용공여를 받을 예정이며, 보증기관(신용보증기금)은 신용공여기관의 신용공여금액에 대하여 보증할 예정임. ④ SPC는 양도받은 회사채 및 대출채권으로부터 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자를 지급하고 원금을 상환할 예정임. ※ 1-1회 선순위 유동화 사채의 상환안정성 제고를 위해 제1-2회 후순위 유동화 사채는 금번 회차의 편입기업에게 양도됨. 코리아에셋투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 키움증권(주), 하이투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 현대차증권(주)은 124개 회사채를 인수 및 현대차증권(주)에서 대출 실행한 7개 기업에 대한 대출채권을 양수할 예정입니다. 동 회사채(124개) 및 대출채권(7개)을 신보2024제6차유동화전문(유)가 2024년 03월 28일 양수할 예정입니다. 신보2024제6차유동화전문(유)는 양도받은 회사채를 기초자산으로 하여 2024년 03월 29일에 금 일천이백삼십칠억구천삼백팔십사만(123,793,840,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채 및 금 사십일억칠백일십오만이천(4,107,152,000)원의1-2회 후순위 유동화사채를 발행하고, 코리아에셋투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주), 키움증권(주), 하이투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 현대차증권(주)이 총액인수할 예정입니다. 동 유동화전문유한회사는 중소기업은행으로부터 선순위 유동화사채의 원금에 해당하는 금액을 한도로 신용공여를 받을 예정이며, 신용보증기금은 중소기업은행의 신용공여금액에 대하여 보증을 할 예정입니다. 신보2024제6차유동화전문(유)는 2024년 03월 28일에 양도받은 회사채(124개) 및 대출채권(7개)로부터 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자를 지급하고 원금을 상환할 예정입니다. 본 유동화의 경우 유동화자산(회사채 및 대출채권)을 발행한 기업이 개별 회사채에 대해 조기상환을 원하는 경우(Call Option) 조기상환이 가능하며, 조기상환된 금원을 바탕으로 추가로 회사채를 양수받아 유동화자산에 편입시킬 수 있습니다. 유동화자산의 대체시기는 유동화증권 발행일로부터 6개월이 경과한 때로부터 3개월마다 신규 편입수요가 있을 경우 신용보증기금의 보증사업심사위원회의 심사 및 의결을 거쳐 편입을 결정합니다. 신규로
신보2024제6차유동화전문유한회사 — 증권신고서(유동화증권)

편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하여야 하며, 기존 유동화자산의 신용등급 이상의 신용등급을 보유해야 하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입할 수 있습니다. 또한, 동 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름이 원활하게 이루어질 수 있도록 신규 편입될 기초자산의 발행금리는 신규 편입기업의 시장금리, 후순위채 인수여부 등을 고려하여 적정금리를 적용할 예정이며 기초자산의 교체에도 불구하고 SPC에 입금될 현금흐름(유동화증권 원리금의 상환재원)에 변동이 발생하지 않도록 운용할 계획입니다. 3. 기 타 (신용보완구조 등) (1) 후순위 유동화사채에 관한 사항금 사십일억칠백일십오만이천(4,107,152,000)원(유동화자산 총액의 3.21%)의 후순위 유동화사채를 발행하여, 지급순위를 후순위로 함으로써 선순위 유동화사채의 상환안정성을 제고합니다. ※ 선순위 무보증사채의 상환안정성 제고를 위하여 제1-2회는 금번 회차 편입기업에 양도될 예정입니다. (2) 보증 및 신용공여 신보2024제6차유동화전문(유)와 중소기업은행간에 체결한 신용공여약정에 의하여, 선순위 유동화사채 원금에 대하여 중소기업은행이 신용공여를 제공할 예정입니다. 중견 및 대기업들의 유동성을 확보하고 자금시장 및 채권시장의 활성화를 위하여, 정부의 지원으로 신용보증기금이 중소기업은행의 신용공여를 보증합니다. 2024년 03월 29일 신보2024제6차유동화전문(유), (주)에스비에이드, 중소기업은행 및 신용보증기금은 신용보증계약을 체결할 예정입니다. 보증원금은 선순위 유동화사채 원금과 금액이 일치하며, 보증기간은 2024년 03월 29일부터 2026년 04월 08일까지 입니다. 신용보증기금은 보증서를 발급하는 방법으로 보증합니다. 구 분 내 용 신용공여 주체 중소기업은행 신용공여 금액 신용공여 조건 자금관리위탁계약 5조 및 별도 신용공여약정 참조 (주) 상기의 신용공여한도액은 선순위 유동화사채 발행일 현재 선순위 유동화사채의 원금으로 조정됩니다. ※ 신용공여약정은 2024년 03월 20일 체결 완료하였습니다.※ 신용보증계약은 2024년 03월 29일 체결할 예정입니다.※ 기타 자세한 사항은 기타첨부서류의 신용공여약정서를 참조하시기 바랍니다. 나. 원금상환 및 이자지급 등에 중대한 영향을 주는 요인본 유동화채권(CBO)의 원금상환 및 이자지급은 각 회사채 발행회사로부터 수령하는회사채의 원리금지급청구권을 지급원천으로 합니다. 따라서, 각 회사에서 원금상환 및 이자지급이 기일대로 이루어지는 것이 본 채권에 대한 원리금 지급의 전제가 되지만, 중소기업은행의 신용공여를 통하여 선순위 유동화사채 투자자는 원금을 지급받게 됩니다.참고로, 동 유동화계획에서는 유동화자산이 추가(교체)될 수 있으나, 새로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하고 기존 신용등급 이상의 신용등급을 보유하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입될 수 있으므로 유동화증권을 발행한 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름에 변동이 없도록 할 계획입니다. 또한, 사전에 신용보증기금의 보증사업심사위원회에서 유동화자산의 교체에 관한 사항을 심사 및 의결하여 결정하게 됩니다. 만약, 추가된 유동화자산에서 부실이 발생하더라도 중소기업은행의 신용공여 등의 보강장치를 통하여 선순위 유동화사채 투자자에 대한 원리금을 지급하게 됩니다.※ 상세한 내용은 「제3부 자산유동화계획의 세부구조」를 참조하시기 바랍니다. 3. 유동화증권의 발행 및 상환계획 등 1. 유동화증권의 세부 발행계획 【사채】 종류 선/중/후순위 회차 해외발행 통화단위 발행금액(예정) 발행일(예정) 만기(예정) 이자율(%,예정) 이자지급방법(예정) 발행방법(예정) 신용등급(예정) 비고 사채 선순위 Ｘ 1억원 2024년 03월 29일 2026년 03월 29일 (주1) 3개월 후급 공모 AAA(sf) 선순위 소계 중순위 중순위 소계 후순위 Ｘ 1억원 2024년 03월 29일 2026년 06월 29일 (주2) 만기일시지급 공모 C(sf) 후순위 소계 합 계 (주1) 제1-1회 선순위 무보증사채의 이자율은