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퓨릿 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

의무보유예탁을 추가로 이행하여 총 1년6개월간 보유할 예정입니다.한편, 당사의 기타기존주주 3인(이희순 1,093,000주, 김주석 798,670주, 박주은 50,000주)은 코스닥시장 상장규정 상의 의무보유대상자는 아니나, 현재 최대주주인 한국알콜주식회사의 당사 인수 이전 최대주주 및 대표이사(이희순) 및 특수관계인(김주석,박주은)으로 상장 이후 투자자보호 조치 차원에서 각각 상장일로부터 1년, 1년, 1년 6개월간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다. 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모 물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 113,636주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다. [코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)] ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수
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있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주, %) 가능여부 구분 주주명 주식의종류 공모전 공모후 보호예수기간 비고 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 유통제한물량 최대주주 한국알콜산업㈜ 보통주 상장일로부터 2년 주1) 최대주주등 김주혁 보통주 상장일로부터 1년 6개월 주2) 기타기존주주 이희순 보통주 상장일로부터 1년 주3) 기타기존주주 김주석 보통주 상장일로부터 1년 주3) 기타기존주주 박주은 보통주 상장일로부터 1년 6개월 주4) 상장주선인의무인수분 미래에셋증권㈜ 보통주 상장일로부터 3개월 주5) 소계 보통주 유통가능물량 기타기존주주 보통주 공모주주 보통주 주6) 소계 보통주 합계 보통주 주1) 최대주주등의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁되나, 최대주주인 한국알콜산업(주)은 구주매출주식수 1,250,000 주를 제외한 공모 후 소유주식수 8,397,060 주 전량에 대하여 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년 의무보유를 이행할 예정입니다. 주2) 최대주주등의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁되나, 당사의 등기임원인 김주혁 이사는 의무보유기간을 연장하여 소유주식을 상장일로부터 1년 6개월간 의무보유를 이행할 예정입니다. 주3) 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 소유주식을 상장일로부터 1년간 자발적으로 의무보유 합니다. 주4) 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 소유주식을 상장일로부터 1년 6개월간 자발적으로 의무보유 합니다. 주5) 상장주선인인 미래에셋증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유예탁할 예정입니다. 주6) 당사의 공모주식 중 구주매출 물량(1,250,000주)은 일반공모를 통한 배정물량이며 상장 후 유통가능물량입니다.구주매출 주주는 당사의 최대주주인 한국알콜산업(주)입니다. 신주모집 물량(2,887,000주)는 일반공모를 통한 배정물량이며 상장 후 유통가능물량입니다. 코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. [ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등) ①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 상기의 의무보유 수량을
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제외한 주식수 5,282,000주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 31.46%에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 후 3. 기타위험 마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 확정공모가액 기준 상장예정주식수 주 중 약 에 해당하는 5,282,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 공모 주식을 포함하여 당사의 확정공모가액 기준 상장예정주식수는 주이며, 해당 상장예정주식수는 추후 공모가액 변동시 상장주선인의 의무인수분 수량변동으로 인해 변동될 수 있습니다. 당사의 최대주주인 한국알콜산업(주)의 기존 주식수는 9,647,060주이며, 이 중 구주매출분 1,250,000주를 제외한 8,397,060주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 )는 코스닥시장 상장규정 상 상장일로부터 6개월간 의무보유하게 되나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 1년 6개월간 의무보유예탁을 추가로 이행하여 총 2년간 의무보유할 예정입니다. 또한 당사의 최대주주등인 등기임원인 김주혁 주주가 보유 중인 1,055,000주는 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장일로부터 6개월 의무보유 대상이나 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 1년간 의무보유예탁을 추가로 이행하여 총 1년6개월간 보유할 예정입니다.한편, 당사의 기타기존주주 3인(이희순 1,093,000주, 김주석 798,670주, 박주은 50,000주)은 코스닥시장 상장규정 상의 의무보유대상자는 아니나, 현재 최대주주인 한국알콜주식회사의 당사 인수 이전 최대주주 및 대표이사(이희순) 및 특수관계인(김주석,박주은)으로 상장 이후 투자자보호 조치 차원에서 각각 상장일로부터 1년, 1년, 1년 6개월간 자발적으로 의무보유를 하기로 확약하였습니다. 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모 물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁됩니다. [코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)] ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나
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매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주, %) 가능여부 구분 주주명 주식의종류 공모전 공모후 보호예수기간 비고 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 유통제한물량 최대주주 한국알콜산업㈜ 보통주 상장일로부터 2년 주1) 최대주주등 김주혁 보통주 상장일로부터 1년 6개월 주2) 기타기존주주 이희순 보통주 상장일로부터 1년 주3) 기타기존주주 김주석 보통주 상장일로부터 1년 주3) 기타기존주주 박주은 보통주 상장일로부터 1년 6개월 주4) 상장주선인의무인수분 미래에셋증권㈜ 보통주 상장일로부터 3개월 주5) 소계 보통주 유통가능물량 기타기존주주 보통주 공모주주 보통주 주6) 소계 보통주 합계 보통주 주1) 최대주주등의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁되나, 최대주주인 한국알콜산업(주)은 구주매출주식수 1,250,000 주를 제외한 공모 후 소유주식수 8,397,060 주 전량에 대하여 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년 의무보유를 이행할 예정입니다. 주2) 최대주주등의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁되나, 당사의 등기임원인 김주혁 이사는 의무보유기간을 연장하여 소유주식을 상장일로부터 1년 6개월간 의무보유를 이행할 예정입니다. 주3) 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 소유주식을 상장일로부터 1년간 자발적으로 의무보유 합니다. 주4) 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 소유주식을 상장일로부터 1년 6개월간 자발적으로 의무보유 합니다. 주5) 상장주선인인 미래에셋증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유예탁할 예정입니다. 주6) 당사의 공모주식 중 구주매출 물량(1,250,000주)은 일반공모를 통한
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배정물량이며 상장 후 유통가능물량입니다.구주매출 주주는 당사의 최대주주인 한국알콜산업(주)입니다. 신주모집 물량(2,887,000주)는 일반공모를 통한 배정물량이며 상장 후 유통가능물량입니다. 코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. [ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등) ①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 5,282,000주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 전 3. 기타위험 사. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 875,000주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 4.95%) 이며, 부여된 주식매수선택권은 행사가능기간이 도래하더라도 부여계약서상 상장시점부터 1년동안은 주식매수선택권의 행사가 불가합니다. 다만 상장 이후 주식매수선택권의 행사로 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한, 주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용으로 인하여 당사의 수익성이 악화될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다. [회차별 주식매수선택권 부여 내역] (단위: 원, 주) 회차 부여대상 부여 주식종류 부여 주식수 행사 주식수 소멸 주식수 잔여 주식수 행사가격 행사기간 부여일 1회차 박창수 보통주 ~ 정기석 보통주 문재웅 보통주 김재영 보통주 2회차 김경윤 보통주 ~ 최성진 보통주 이강민 보통주 박성현 보통주 김태헌 보통주 정상엽 보통주 김상진 보통주 오지윤 보통주 현희준 보통주 합계 합계 보통주 (출처: 사업보고서) 주1) 주식수 및 행사가격은 당사가 2022년 11월 04일에 실시한 1:10의 액면분할을 반영한 수량 및 금액입니다 주2) 행사가능기간이 도래하더라도 부여계약서상 상장시점부터 1년동안은 주식매수선택권의 행사가 불가합니다 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 875,000주(상장예정주식수의 4.95%)이며, 부여된 주식매수선택권은 행사가능기간이 도래하더라도 부여계약서상 상장시점부터 1년동안은 주식매수선택권의 행사가 불가합니다.한편, 2022년 3월 18일부로 시행된 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장 후
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최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식은 상장일로부터 6개월 이내에는 처분이 제한됩니다. 이에 따라 당사의 주식매수선택권 수량 중 임원 보유 수량 총 600,000주는 의무 보유 대상입니다. [임원 주식매수선택권 의무보유 현황] 성명 관계 수량 의무 보유 기간 등기임원 3인 등기임원 400,000주 6개월 미등기임원 1인 미등기임원 200,000주 6개월 합계 600,000주 (출처: 사업보고서) 또한, 부여된 주식매수선택권의 가득 조건은 재직 기간 연동형으로 성과 연동 조건으로 부여한 주식매수선택권은 존재하지 않으며, 성과 연동조건으로 부여하는 방법에 비해 주식보상비용이 증가할 수 있습니다. 이러한, 주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 후 3. 기타위험 사. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 875,000주(상장일 상장예정보통주식수 기준 지분율 이며, 부여된 주식매수선택권은 행사가능기간이 도래하더라도 부여계약서상 상장시점부터 1년동안은 주식매수선택권의 행사가 불가합니다. 다만 상장 이후 주식매수선택권의 행사로 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한, 주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용으로 인하여 당사의 수익성이 악화될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다. [회차별 주식매수선택권 부여 내역] (단위: 원, 주) 회차 부여대상 부여 주식종류 부여 주식수 행사 주식수 소멸 주식수 잔여 주식수 행사가격 행사기간 부여일 1회차 박창수 보통주 ~ 정기석 보통주 문재웅 보통주 김재영 보통주 2회차 김경윤 보통주 ~ 최성진 보통주 이강민 보통주 박성현 보통주 김태헌 보통주 정상엽 보통주 김상진 보통주 오지윤 보통주 현희준 보통주 합계 합계 보통주 (출처: 사업보고서) 주1) 주식수 및 행사가격은 당사가 2022년 11월 04일에 실시한 1:10의 액면분할을 반영한 수량 및 금액입니다 주2) 행사가능기간이 도래하더라도 부여계약서상 상장시점부터 1년동안은 주식매수선택권의 행사가 불가합니다 증권신고서 작성기준일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 875,000주(상장예정주식수의 )이며, 부여된 주식매수선택권은 행사가능기간이 도래하더라도 부여계약서상 상장시점부터 1년동안은 주식매수선택권의 행사가 불가합니다.한편, 2022년 3월 18일부로 시행된 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장 후 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식은 상장일로부터 6개월 이내에는 처분이 제한됩니다. 이에 따라 당사의 주식매수선택권 수량 중 임원 보유 수량 총 600,000주는 의무 보유 대상입니다. [임원 주식매수선택권 의무보유 현황] 성명 관계 수량 의무 보유 기간 등기임원 3인 등기임원 400,000주 6개월 미등기임원 1인 미등기임원 200,000주 6개월 합계 600,000주 (출처: 사업보고서) 또한, 부여된 주식매수선택권의 가득 조건은 재직 기간 연동형으로 성과 연동 조건으로 부여한 주식매수선택권은 존재하지 않으며, 성과 연동조건으로 부여하는 방법에 비해 주식보상비용이 증가할 수 있습니다. 이러한, 주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 전 3. 기타위험 차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 본 공모 후 최대주주인 한국알콜주식회사는 보통주 8,397,060주(상장예정주식수의 50.01%)를 보유하게 되며, 특수관계자를 포함한 최대주주등은 보통주 10,702,060주 (상장예정주식수의 56.29%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사
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주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 본 공모 후 최대주주인 한국알콜주식회사는 보통주8,397,060주(상장예정주식수의 50.01%)를 보유하게 되며, 특수관계자를 포함한 최대주주등은 보통주 10,702,060주 (상장예정주식수의 56.29%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (주9) 정정 후 3. 기타위험 차. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 본 공모 후 최대주주인 한국알콜주식회사는 보통주 8,397,060주(상장예정주식수의 )를 보유하게 되며, 특수관계자를 포함한 최대주주등은 보통주 (상장예정주식수의 )를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 본 공모 후 최대주주인 한국알콜주식회사는 보통주8,397,060주(상장예정주식수의 )를 보유하게 되며, 특수관계자를 포함한 최대주주등은 보통주 (상장예정주식수의 )를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (주10) 정정 전 3. 기타위험 더.기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 4,137,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,034,250주~ 1,241,100주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 2,895,900주 ~3,102,750주 (공모주식의 70.0% ~ 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 2,895,900주 ~3,102,750주를 대상으로 2023.09.20(수) ~ 2023.09.26(화)에 수요예측을 실시하여 배정하며 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주10) 정정 후 3. 기타위험 더.기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 4,137,000주의
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청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,034,250주(공모주식의 25.0%) , 기관투자자 3,102,750주 (공모주식의 75.0%) 입니다. 기관투자자를 대상으로 2023.09.20(수) ~ 2023.09.26(화)에 수요예측을 실시 하였으며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주11) 정정 전 3. 기타위험 러. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 113,636주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 113,636주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 8,800원 ~ 10,700원 중 최저가액인 8,800원 기준입니다. 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 113,636주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주11) 정정 후 3. 기타위험 러. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 93,458주 는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기
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바랍니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 93,458주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 확정공모가액인 10,700원 기준입니다. 주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 93,458주 는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주12) 정정 전 3. 기타위험 터. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 공모가 하단 기준 약 25,161백만원으로 예상됩니다. 당사는 해당 공모자금을 신규 증류탑 및 저장탱크 등 신규시설투자및 이차전지 전해질 합성용 Solvent 제품 및 전해질 첨가제 등 신규 제품 생산을 위한 공장 증설에 활용할 예정입니다당사는 2023년 반기말 별도 기준 현금및현금성자산 14,778백만원을 보유하고 있어, 계획된 사용목적 이외의 상황 발생에 대처할 수 있는 유보자금을 충분히 확보하고 있습니다. 따라서 조달자금의 사용처가 특정 사유 또는 상황 발생에 따라 변동될 수 있는 가능성은 매우 낮습니다. 상세내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시고 위 계획이 변경되어 공시되는 경우 이를 참고하시기 바랍니다.당사의 매출채권 중 거래처 경영 악화로 인해 미회수 상태인 1년 이상 경과한 매출채권 1,420백만원에 대해 대손충당금을 100% 설정하였으며, 이에 따라 향후 해당 매출채권 회수와 관련하여 추가적인 손실이 발생할 사항은 없습니다.그럼에도 불구하고, 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주12) 정정 후 3. 기타위험 터. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 확정공모가액 기준 약 백만원으로 예상됩니다. 당사는 해당 공모자금 중 약 252억원을 신규 증류탑 및 저장탱크 등 신규시설투자및 이차전지 전해질 합성용 Solvent 제품 및 전해질 첨가제 등 신규 제품 생산을 위한 공장 증설에 활용할 예정입니다당사는 2023년 반기말 별도 기준 현금및현금성자산
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14,778백만원을 보유하고 있어, 계획된 사용목적 이외의 상황 발생에 대처할 수 있는 유보자금을 충분히 확보하고 있습니다. 따라서 조달자금의 사용처가 특정 사유 또는 상황 발생에 따라 변동될 수 있는 가능성은 매우 낮습니다. 상세내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시고 위 계획이 변경되어 공시되는 경우 이를 참고하시기 바랍니다.당사의 매출채권 중 거래처 경영 악화로 인해 미회수 상태인 1년 이상 경과한 매출채권 1,420백만원에 대해 대손충당금을 100% 설정하였으며, 이에 따라 향후 해당 매출채권 회수와 관련하여 추가적인 손실이 발생할 사항은 없습니다.그럼에도 불구하고, 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주13) 정정 전 4. 종합평가 결과 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜퓨릿의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜퓨릿의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜퓨릿의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (주13) 정정 후4. 종합평가 결과 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜퓨릿의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 확정공모가액 을 다음과 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 10,700원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정 하였습니다 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜퓨릿의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜퓨릿의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 10,700원으로 결정하였습니다. (주14) 정정 전4. 종합평가 결과 (중략) 라. 상대가치 평가모형 적용 (중략) (다) 희망공모가액의 결정대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 금번 ㈜퓨릿의 공모를 위한 희망 공모가액을 다음과 같이 제시합니다. [공모희망가액 산출내역] 구 분 내 용 비고 비교가치주당 평가가액 EV/EBITDA 평가가액 14,665 원 P/E 평가가액 14,982 원 평균 14,824 원 주1) 평가액 대비 할인율 주2) 공모 희망가액 밴드 확정 공모가액 주3) 주1) 비교가치 주당 평가가액은 EV/EBITDA 평가가액 및 P/E 평가가액을 산술평균한 수치입니다. 주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업이 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다. 주3) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜퓨릿 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 14,824원을 기초로 하여 28.00% ~ 40.50%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 8,800원 ~ 10,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후
퓨릿 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다. 참고로, 2023년 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다. [2023년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 상장일 회사명 평가액 대비 할인율(%) 상단 하단 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 시큐센 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 LB인베스트먼트 금양그린파워 나노팀 바이오인프라 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 평균 출처: 전자공시시스템(Dart) 주) 특례상장 기업, SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다. (기준일 2023년 08월 18일) (주14) 정정 후 4. 종합평가 결과 (중략) 라. 상대가치 평가모형 적용 (중략) (다) 희망공모가액의 결정대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 금번 ㈜퓨릿의 공모를 위한 확정 공모가액을 다음과 같이 제시합니다. [ 확정 공모가액 산출내역] 구 분 내 용 비고 비교가치주당 평가가액 EV/EBITDA 평가가액 14,665 원 P/E 평가가액 14,982 원 평균 14,824 원 주1) 평가액 대비 할인율 주2) 공모 희망가액 밴드 확정 공모가액 10,700원 주1) 비교가치 주당 평가가액은 EV/EBITDA 평가가액 및 P/E 평가가액을 산술평균한 수치입니다. 주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업이 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다. 주3) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜퓨릿 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 14,824원을 기초로 하여 28.00% ~ 40.50%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 8,800원 ~ 10,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 확정 공모가격을 10,700원으로 최종 결정하였습니다. 참고로, 2023년 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다. [2023년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 상장일 회사명 평가액 대비 할인율(%) 상단 하단 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 시큐센 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 LB인베스트먼트 금양그린파워 나노팀 바이오인프라 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 평균 출처: 전자공시시스템(Dart) 주) 특례상장 기업, SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다. (기준일 2023년 08월 18일) (주15) 정정 전
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II. 증권의 주요 권리내용 당사가 금번 공모를 통해 발행할 증권은「상법」에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관상 증권의 주요 권리내용은 아래와 같습니다. 1. 액면금액 제7조 (1주의 금액)회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 오백(500)원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제5조 (발행예정 주식의 총수)회사가 발행할 주식의 총수는 이억(200,000,000) 주로 한다. 제6조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 10,000주(1주의 금액 10,000원 기준)로 한다. 제8조 (주식 및 주권의 종류)① 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다. 제8조의2 (주식 등의 전자등록)회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 2 조 제 1 호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다 . 다만 , 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다 제8조의3 (이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준 연1.0% 이상 10% 이내에서 발행시 이사회가 정한 최저배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당할 수 있다. ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다. ⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. ⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다. ⑨ 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 및 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 3년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑪ 상환방법은 상환일로부터 1개월전에 피투자기업 및 이해관계인에게 서면으로 통지하고 피투자기업 및 이해관계인은 청구를 받은 날로부터 1개월 이내 또는 투자자가 달리 지정하는 기일 내에 상환을 완료하여야 하며 투자자의 사전 서면 동의가 있는 경우 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다)그 밖의 자산을 교부할 수 있다. ⑫ 종류주식의 주주는 발행일로부터 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. ⑬ 제12항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로
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인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑭ 제12항 또는 제13항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조를 준용한다. 3. 신주인수권에 관한 사항 제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 배당에 관한 사항 제11조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 동종 주식에 대하여는 동등 배당한다. 제52조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제54조(중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 중 1회의 한하여 이사회 결의로 일정날의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는
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주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 제55조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. ③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다. 5. 의결권에 관한 사항 제25조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제26조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제27조(의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제28조(의결권 행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. ③ 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ④ 서면의 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 6. 주식매수선택권에 관한 사항 제10조(주식매수선택권) ① 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 10의(단, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에서 명시하는 벤처기업의 요건을 충족할 경우 100분의50, 상장회사가 되는 경우 100분의 15)범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립,경영,해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ③ 제2항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제2항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사,감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ④ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑤ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 80을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. ⑥ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1.
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새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액 2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액 ⑦ 주식매수선택권은 제1항의 결의 일부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다. ⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의 일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의 일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. ⑩ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 본인의 의사에 따라 사임하거나 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'을 참조하시기 바랍니다.) (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식 우선주 제3자배정 나. 이번 공모는 직접공모방식으로 진행하며, 관련한 세부 일정은 다음과 같습니다. 구분 일자 비고 이사회 결의일 2023년 9월 25일 신주발행 공고 2023년 9월 26일 당사 홈페이지(www.oncocross.com) 증권신고서 제출 2023년 9월 26일 청약일 2023년 10월 26일 ~2023년 10월 27일 (주)온코크로스 본사 주금납입일 2023년 10월 27일 국민은행마포역종합금융센터 (주) 정정공시 요구에 따른 증권신고서 정정신고시 위 일정은 변경될 수 있습니다. 다. 이번 공모는 기명식 우선주 모집이며, 모집할 기명식 우선주에 대한 세부 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 정관의 근거 제5조 (발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.제7조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.제9조 (주식의 종류)① 이 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 의결권에 관한 사항 ① 본건 주식은 1주당 1개의 의결권이 부여된다. ② 투자기업은 주식의 분할과 병합 또는 주식배당을 행하는 경우 보통주주와 우선주주에 대해서 그 비율과 방식 등 모든 조건에 있어서 동등한 조건을 적용하여 동시에 실시해야 한다. 단, 보통주주에게는 보통주식으로써, 우선주주에게는 전환우선주식으로써 실시해야 한다. ③ 투자기업이 주주배정의 방식으로 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주주에 대해서는 그의 지분율에 비례하여 그가 보유한 전환우선주식과 동일한 종류와 내용의 주식으로써 신주를 배정 또는 발행한다. 단, 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로써 신주를 배정받을 수 있다. 여기서 “지분율”은 투자기업의 발행주식총수에서 각 주주가 보유한 주식의 수가 차지하는 백분율을 의미하며, 신주 발행 결의일 전일을 기준으로 산정한다.④ 전환우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 한다. 제4조 (우선권) 또는 제5조(전환권)를 전제로, 그에 상충되지 않는 경우, 전환우선주식은 존속기간 만료와 동시에 보통주로 전환된다. 이 경우 존속기간 만료일 전에 발생한 제4조 제2항에 따른 배당결의가 있었음에도 우선배당액(제4조 제3항에 따라 누적된 우선배당액을 포함) 중 미지급분이 있는 때에는 이를 전액 지급할 수 있을 때까지 존속기간이 자동 연장된다. 우선권에 관한 사항 ① 전환우선주식은 이익배당 및 잔여재산의 분배에 관하여 본 조에서 정하는 바에 따라 보통주식에 우선하는 지위를 가진다. ② 매 사업연도에 배당 결의가 있을 시 이익배당에 관한 우선배당율은 1주당 “액면가액” 기준 연 [1.0]%로 한다. ③ 어느 사업연도에 있어서 전환우선주식에 대해 지급된 배당액이 제2항에 의한 우선배당액에 미달(전혀 지급되지 않는 경우를 포함한다. 이하 같다.)하는 경우에는 그 부족액은 차기 사업연도로 이월 누적되어 차기의 우선배당액과 함께 보통주식에 우선하여 배당받는다. 만일, 차기 사업연도에서도 그 부족액의 전부 또는 일부가 지급되지 않는 경우에는 차차기 또는 그 이후의 사업연도로 순차 이월 누적된다. ④ 어느 사업연도에 있어서 전환우선주식에 대한 우선배당액을 지급한 이후에도 배당가능한 잔여이익이 있는 경우 전환우선주식은 그 잔여이익의 배당에 관하여 보통주식과 동등하게 참가한다. ⑤ 이익배당과 관련하여 본건 주식의 주주는 본건 주식의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 이익잉여금처분 계산서의 승인이 있는 날로부터 1개월 이내에 본건 주식의 주주에게 배당금을 지급하여야
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한다. 회사는 위 사항에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 그 기간내에 배당금을 지급하지 아니한 때에는 회사는 그 기간만료일의 익일부터 지급일까지 연복리 8%의 이자율을 적용한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다. ⑥ 주식배당의 경우 우선주와 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만, 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다. ⑦ 투자기업의 해산사유가 발생한 경우 우선주주는 잔여재산의 분배에 관하여 보통주주에 우선하여 다음과 같이 우선적으로 분배받는다. 가. 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 본건 주식의 주주는 [주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 5%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원]에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다. 나. 잔여재산이 우선주주들에 대한 우선분배액을 전부 지급하기에 부족한 경우에는 각 우선주주가 보유하고 있는 전환우선주식 수에 비례하여 균등하게 분배한다. 다. 본건 주식의 주주가 가.에 따라 우선 분배를 받은 경우, 보통주의 주주에 대한 잔여재산 분배에는 참여할 수 없다. 라. 본 항의 적용에 있어서 잔여재산이 금전 이외의 유가증권인 경우 그 분배는 공정가격을 기준으로 한다. 유가증권의 공정가격은 다음과 같이 결정된다. (1) 해당 유가증권이 유가증권시장, 코스닥시장 기타 우선주주들이 인정(발행된 전환우선주식의 과반수를 보유하는 우선주주들이 서면으로 인정하여야 함)하는 증권시장에서 거래되는 경우에는 분배일을 기준으로 소급하여 3거래일전에 해당하는 날로부터 그 이전 30일 동안의 가중산술평균 주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격). (2) 그 외의 경우에는 이사회가 장외시장의 거래량과 거래가격 기타 객관적 자료를 기초로 하여 신의성실의 원칙에 따라 평가한 가격. 단, 발행된 전환우선주식의 과반수를 보유하는 우선주주들이 이사회의 가격 결정에 이의를 제기하는 경우에는 국내 4대 회계법인 중에서 투자기업이 선정하고 그 반대주주들이 승인하는 2개 법인이 평가한 금액의 평균값으로 한다. 만일 투자기업이 반대주주들의 이의제기시로부터 7일 이내에 회계법인을 선정하지 아니한 경우에는 반대주주들이 이를 선정한다. 상기 평가에 소요되는 비용은 투자기업이 부담한다. 전환에 관한 사항 투자자는 그 선택에 따른 전환청구에 의하여 추가 대가의 지급 없이 전환우선주식을 아래의 전환조건에 따라 투자기업의 본점 또는 전환우선주식의 명의개서대리인의 사무소에서 투자기업의 보통주식으로 전환할 수 있다. 1. 전환비율 및 전환주식의 수: 전환비율은 전환우선주식의 주당 발행가격을 전환 당시의 유효한 전환가격으로 나누어 결정된 수이다. 전환권이 행사된 주식의 수에 전환비율을 곱한 주식 수를 전환주식의 수로 한다. 2. 전환가격: 최초의 전환가격은 전환우선주식의 주당 발행가격으로 한다. 전환가격은 아래 제6호에 기재된 바에 따라 조정되나, 조정된 전환가격은 액면금액 이상이어야 한다(단, 투자기업은 전환우선주식 주주 전원의 서면 동의가 없는 이상, 전환가격이 액면금액 이하로 되는 추가주식(아래 정의됨)의 발행, 자본재조정, 합병 등을 실시할 수 없다). 3. 전환청구기간: 전환청구기간은 전환우선주식의 발행일 다음날부터 존속기간 만료일까지로 한다. (투자기업은 전환청구권을 가지지 아니한다.) 4. 전환의 절차: 전환우선주식의 전환에 있어 보통주식의 단주는 발행되지 아니한다. 투자기업은 해당 주주가 수령할 수 있었던 단주를 대신하여 동 단주에 대하여 이사회에서 신의성실의 원칙에 따라 결정되는 보통주식의 공정한 시장가격을 곱한 금액에 상당하는 현금을 지급한다.증권의 발행 및 모집에 관한 규정 제2-2조 제2항에 의한 제약 하에서, 투자자는 전환우선주식을 보통주식으로 전환하고 그에 따라 보통주식의 주권(또는 주권미발행확인서)을 교부받기에 앞서 전환우선주식의 주권에 적법하게 배서하여 이를 투자기업 또는 전환우선주식의 명의개서대리인의 사무소에 제출하여야 하고(단,
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전환우선주식의 주권이 미발행된 경우에는 별도 주권제출 절차는 요하지 아니함), 아울러 자신이 전환우선주식을 전환하고자 한다는 취지를 투자기업에 서면 통지하여야 한다. 투자기업은 전환우선주식 주권 또는 전환우선주식 전환 통지(주권이 미발행된 경우)를 수령한 후 가능한 신속하게 (i) 투자기업 또는 명의개서대리인의 사무소에서 투자자에게 해당 보통주식의 수에 해당하는 주권(또는 주권미발행확인서)을 발행 및 교부하고, (ii) 보통주식의 단주에 대하여는 현금을 지급하며, (ⅲ) 투자기업의 명의개서대리인을 통해 투자자를 본건 주식에 대한 주주로 등재한다.5. 전환의 효력발생: 전환우선주식의 보통주식으로의 전환은 전환을 위하여 전환우선주식의 주권이 제출되거나 전환 통지가 수령된(주권미발행의 경우) 날의 영업시간이 종료되기 직전에 이루어진 것으로 간주되고, 전환우선주식의 전환에 따라 보통주식을 수령할 권한이 있는 자는 모든 경우에 있어서 위 전환일 현재 해당 보통주식의 등록된 주주로 간주된다. 다만, 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 본다. 6. 전환가액의 조정: 관련법령상 허용되는 범위 내에서, 전환우선주식의 전환가격은 다음과 같이 조정된다. 단, 조정 사유가 수차례 발생하는 경우 하나의 사유로 조정된 가격을 기준으로 다시 수차에 걸쳐 조정된다. 가. 투자기업이 발행일 이후 본건 주식의 전환기준가액을 하회하는 발행가액(전환가격 또는 행사가격 포함. 이하 같음)으로 제3자에게 유상증자를 하거나 주식관련사채를 발행하는 경우에는 투자자가 인수한 우선주식의 전환가액도 같은 금액으로 하향 조정된다. 나. 본건 주식이 분할 또는 병합되는 경우 전환비율은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정되고, 또한, 투자기업의 보통주식을 분할 또는 병합하였으나 본건 주식은 분할 또는 병합되지 않은 경우, 전환가격은 그 분할 및 병합의 비율에 비례하여 조정된다. 다. 투자기업이 분할, 합병 또는 분할합병을 하는 경우(단, 동조 마목에 따라 전환비율이 조정되는 경우는 제외한다) 본건 주식은 그 사유 발생 직전에 본건 주식이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 그 사유 발생 이후에 그대로 받을 수 있도록 동일한 경제적 가치를 가지는 전환우선주식으로 분할 또는 합병비율에 따라 그 수를 조정한다. 라. 본건 주식의 전환권을 행사하기 전에, 투자기업이 무상증자 또는 주식배당을 실시하여 주식수가 증가하는 경우 전환가액은 (기발행주식수×조정전 전환가액)/(기발행주식수+신발행주식수)의 산식에 의하여 조정된다. 마. 투자기업의 IPO 공모단가(또는 기업의 인수 또는 합병(분할합병의 경우 포함)시 기준가격)의 [80]%에 해당되는 금액이 그 당시의 본건 주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다. 조정 후 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수 X 조정 전 본건 우선주식의 전환가격 / 투자기업의 IPO 공모단가(또는 기업의 인수 또는 합병(분할합병의 경우 포함)시 기준가격)의 [80]%에 해당하는 금액 바. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영상의 과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다. 7. 전환시 발행될 주식을 위한 수권자본의 확보: 투자기업은 기 발행된 모든 전환우선주식의 전환이 있는 경우 동 전환에 따라 보통주를 발행하는데 충분하도록 미발행 수권 보통주식의 수를 확보하고 유지한다. 그리고 미발행 수권 보통주식의 수가 기 발행된 모든 전환우선주식의 전환을 실행하는 데 충분하지 않을 경우, 투자기업 및 경영지배인은 그러한 전환에 충분하도록 미발행 수권 보통주식의 수를 증가시키는데 필요한 모든 조치를 취하여야 한다. 라. 당사는 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되어 있지 않은 비상장회사이며, 금번 공모 직후 코스닥 상장을 위한 상장예비심사신청을 할 계획입니다. 마.
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신주권교부예정일은 2023년 11월 10일이며, 유관기관과의 업무협의과정에서 상기 일정은 변경될 수 있습니다.바. 상기 일정 및 내용 등은 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다. 2. 공모방법 가. 공모방식 모집대상 모집 주식수(%) 비고 제3자 배정 직접공모 방식 합 계 (1) 당사가 진행하는 공모방식은 주관사 없이 직접공모하는 발행입니다.(2) 당사가 진행하는 공모방식은 직접공모 형태로 인수인에 의한 기업실사가 진행되지 않았습니다. 나. 공모방법 금번 제3자배정방식 유상증자는 아래 당사의 정관에 근거하여 진행하고 있습니다. 제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 4. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 5. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「근로복지기본법」 제38조의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 10. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 회사의 경영상 목적 달성(연구개발 등 운영자금) 다. 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등에 관한 사항 (단위 : 원, 주) 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의관계 선정 경위 증자결정 전후6월 이내 거래내역 및 계획 배정주식수 배정총액 인터베스트딥테크 투자조합 기타 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 인터베스트오픈이노베이션 사모투자합자회사 기타 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 에스티-모루 신기술조합 제1호 기타 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 패스파인더 그린바이오 투자조합 기타 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 동화약품(주) 기타 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향
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및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 (주) 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리합니다. 3. 공모가격 결정방법 당사는 주권 비상장회사로서 당사의 금번 유상증자의 모집가액은 상장회사의 시가 발행을 통한 유상증자 모집가액 산출 방식인 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5장 제5-18조(유상증자의 발행가액)을 적용받지 않습니다. 이에 제3자의 객관적인 입장에서 (주)온코크로스의 전환우선주의 가치를 산정하기 위해 삼덕회계법인에 가치산정 용역을 의뢰하였으며, 금번 제3자배정 유상증자의 신주 발행가액은 10,120원으로 확정합니다. ※ 관련법규 및 공시 등에 관한 규정> 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.② 제1항 본문에 불구하고 제3자배정증자방식의 경우 신주 전체에 대하여 제2-2조제2항제1호 전단의 규정에 따른 조치 이행을 조건으로 하는 때에는 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있다) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에 따라 기준주가를 산정하는 경우 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황 등을 고려하여 이를 산정한다.④ 주권상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항 단서에 따른 할인율을 적용하지 아니할 수 있다.1. 금융위원회 위원장의 승인을 얻어 해외에서 주권 또는 주권과 관련된 증권예탁증권을 발행하거나 외자유치 등을 통한 기업구조조정(출자관계에 있는 회사의 구조조정을 포함한다)을 위하여 국내에서 주권을 발행하는 경우2. 기업구조조정촉진을 위한 금융기관협약에 의한 기업개선작업을 추진중인 기업으로서 금산법 제11조제6항제1호의 규정에 의하여 같은 법 제2조제1호의 금융기관(이하 이 절에서 "금융기관"이라 한다)이 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하거나, 「기업구조조정촉진법」에 의하여 채권금융기관 공동관리 절차가 진행 중인 기업으로서 채권금융기관이 채권재조정의 일환으로 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하는 경우3. 금산법 제12조 및 제23조의8, 「예금자보호법」 제37조 및 제38조에 따라 정부, 「한국정책금융공사법」에 의하여 설립된 정책금융공사 또는 「예금자보호법」에 의하여 설립된 예금보험공사의 출자를 위하여 주권을 발행하는 경우4. 금융기관이 공동(은행법 제8조의 규정에 의하여 은행업을 인가받은 자를 1 이상 포함하여야 한다)으로 경영정상화를 추진중인 기업이 경영정상화계획에서 정한 자에게 제3자배정증자방식으로 주권을 발행하는 경우5. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 회생절차가 진행 중인 기업이 회생계획 등에 따라 주권을 발행하는 경우6. 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하면서 제3자배정증자방식(대주주 및 그의 특수관계인을 대상으로 하는 경우는 제외한다)으로 주권을 발행하는 경우가. 신주가 발행주식총수의 100분의 20 미만이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 결의로 정하는 경우나. 신주가 발행주식총수의 100분의 20 이상이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하는 경우⑤
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제1항에도 불구하고 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이 수요예측(대표주관회사가 협회가 정하는 기준에 따라 법인이 발행하는 주식 공모가격에 대해 기관투자자 등을 대상으로 해당 법인이 발행하는 주식에 대한 매입희망 가격 및 물량을 파악하는 것을 말한다)을 통해 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. 당사의 공모가격을 결정하는데에 있어 분석기관인 삼덕회계법인은 2023년 6월 30일을 평가기준일로 하여 당사의 가치평가업무를 수행하는 과정에서 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. 이를 위해 당사가 제시한 과거 재무자료, 미래추정재무자료 및 관련 근거자료, 그리고 기타 외부연구기관의 시장전망 자료 등이 이용되었습니다. 분석기관평가의견서에 기술된 삼덕회계법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 당사의 1주당 주식가치 평가액은 12,492원으로 추정되었습니다. 당사 주식가치 평가 결과(할인율 15.80%, 영구성장률 0.0%) (단위:백만원, 주당가격:원) 구분 금액 A. 추정기간의 영업가치 B. 추정기간 이후의 영업가치 C. 영업가치(C=A+B) D. 비영업용자산의 가치(*1) E. 기업가치(E=C+D) F. 이자부부채의 가치 G. 자기자본의 가치(G=E-F), 100%기준 H. 발행주식수(*1)
양지사 — 사업보고서 (2023.06)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1). 업계의 현황 국내 인쇄산업은 가히 "난립"이라는 표현이 가능할 정도로 인쇄업체들이 넘쳐나고 있는 상황입니다. 이런 상황에서 인쇄물 수출은 국내 인쇄업계가 이미 포화상태를 넘어선 내수시장에서의 한계를 넘어 시장의 확대를 꿈꾸게 하는 유일한 대안으로 꼽히고 있습니다. 제44기에는 러시아, 우크라이나전쟁 장기화 및 세계적인 이상기후로 인한 글로벌 공급망 위기, 원자재 가격폭등 등 대외 악재로 인해 수출에 있어서 전반적으로 어려운 여건이 지속되었습니다. 또한, 2010년부터 본격적으로 시작된 스마트폰 및 태블릿PC의 보급으로 각종 디지털 컨텐츠에 대한 수요가 증가하면서 인쇄업계에 심각한 위협으로 다가오고 있는 상황입니다. 그럼에도 불구하고, 전사적인 노력을 통해 제 44기에는 수출이 전기대비 증가하였습니다. 수출시장에서의 경쟁력 확보를 위해 국내 인쇄업계가 내놓을 수 있는 카드는 많지 않은 것이 현실이고, 때문에 지금의 위기를 극복하기 위해서는 수출시장의 다각화 노력과 생산성 및 품질향상, 경비절감을 통한 경쟁력 확보가 요구되고 있습니다.또한, 유행에 민감하고 항상 새로움을 추구하며 세련되고 감각적인 라이프스타일을 추구하는 소비자의 성향과 심리를 분석하여 시즌별 제품과 고급스런 디자인 제품, 새로운 캐릭터개발 및 다양한 콜라보 제품으로 폭넓은 소비자 요구에 따라 생산되는 맞춤형제품을 선보이고자 다양한 시도를 하고 있습니다. 기존 사업 아이템은 개인별 커스터마이징을 강화한 고객 맞춤형 제품으로 만족도를 높여 기존브랜드 가치 위에 새로운 비전을 더하겠습니다. (2). 회사의 현황 (가) 영업개황 및 사업부문의 구분 (1) 영업개황 당사는 설립 이후 수첩 및 다이어리제품 등을 전문생산하는 동종업계 최대의 업체이며, 제품생산에 있어서는 주문생산방식과 계획생산방식으로 그 비율은 7:3정도이며 주문생산방식에서도 수출이 약 25% 이상 차지하고 있어 자금회전력이 상당히 양호합니다. 금번 제44기 당사의 매출실적은 전기 대비 38.4% 증가한 62,135백만원을달성하였습니다. 그 세부내역을 보면 수출은 전기 대비 29.7% 증가한 19,822백만원기록하였고, 내수매출(법인영업, 시판영업, 기타사업)은 전기 대비 42.8% 증가한 42,313백만원을 달성하였습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 수첩 및 다이어리·노트류 인쇄제조부문, 부동산임대부문, 기프트몰 상품판매부문디지털 기기 상품부문 (나) 시장점유율 현재 당사의 국내 시장점유율 및 세계 시장점유율은 전문기관의 공신력있는 자료의 부재로 인해 정확하게 파악 할 수는 없으나, 동종업계에서는 당사의 "양지사"라는 브랜드 파워로 인해 상당한 점유율을 점하고 있는 것으로 보고 있습니다. (다) 시장의 특성 스마트폰, 태블릿PC등 디지털기기의 발전으로 오프라인 산업의 디지털전환이 가속화됨에 따라 인쇄산업 전반에 수요감소 등 영향을 미치고 있으나, 당사는 주요 고객층인 법인영업과 도소매, 온라인사이트, 해외수출과 같이 유통경로를 확대하여 대응하고 있습니다. (라) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 회사의 개요, 정관의 관한 사항 참조 (마) 조직도 2023.06.30 조직도(공시용)_완.jpg 2023.06.30 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 (1). 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 인쇄 및 제조 내 수 계획생산 문구류 유즈어리, 퍼스널, Window외 주문생산 인쇄및제본 수 출 주문생산 인쇄및제본 상품매출 내 수 기프트몰 판촉물류 위탁경영 문구류 디지털기기류 부동산임대 내 수 임대 합 계 (2). 주요제품 등의 가격변동 추이인쇄사업 특성 상 비교적 다품종 소량생산의 경우가 많아 제품별 판매가격 추이를 산정하기 어렵고, 주요 제품 등의 가격변동원인은 주요 원재료 매입가격의 변동과 거래처의 요구 스펙 및 수량등에 따라 상이한 가격으로 판매되기 때문입니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1). 주요 원재료 등의 현황 (단위:백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비
양지사 — 사업보고서 (2023.06)

고 수첩 및 다이어리류 외상매입외 지류 및 표지원단 다이어리등 기타부재료 다이어리등 (2). 생산설비의 현황 등(가) 생산설비의 현황[사업소:본사] (단위:백만원) 구분 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 토지 자가 김포 건물 자가 김포 구축물 자가 김포 정부보조금 자가 김포 기계장치 자가 김포 차량운반구 자가 김포 공구와기구 자가 김포 비품 자가 김포 합계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 - 해당사항 없음(나) 향후 투자계획 - 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 (1).매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제44기 제43기 제42기 인쇄및 제조 외상 및 현금 수 출 주문생산 내 수 계획생산 주문생산 합 계 기프트몰 상품매출 내 수 기프트몰 위탁경영 디지털기기 합 계 부동산 임대 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (2). 판매경로 및 판매방법 등 (가) 판매조직 - 각 부서장 포함 법인영업 14명, 플랫폼사업 8명, 해외영업 5명, E-biz 9명으로 구성 (나) 판매경로 -내수 : 제품 특성상 매출이 연말에 집중되어 7월부터 12월까지 온라인(SNS외), 신문 등의 매체를 통한 홍보활동 및 영업담당자가 직접 고객을 찾아 적극적인 마케팅활동을 하고 있습니다. 또한 납기엄수 및 품질강화 라는 회사의 경영방침으로 전사적으로 영업활동을 지원하고 있습니다. -수출 : 해외문구박람회에 참가하여 각국의 바이어와의 제품 및 가격상담을 통 하여 영업활동을 하고 있으며 KOTRA를 통하여 신흥시장개발에 주력하고 있습니다. 또한 원가절감과 고급화전략을 통해 가격경쟁 등에서 앞서 나가고자 노력하고 있습니다.(3). 수주상황- 해당사항 없음. 5. 위험관리 및 파생거래 (1). 주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 ① 환율변동에 따른 위험, ② 시장금리 및 주가 변동에 따른 위험으로 구분할 수 있습니다.(가) 환율변동에 따른 위험 당사는 해외고객 등과의 매출거래에서 발생하는 외화유입금액은 USD, EUR, JPY, GBP등으로 다양한 반면, 원자재 수입에 의한 외화지급금액은 주로 USD,EUR에 편중되어 있는 현금흐름을 가지고 있음으로 인한 각 통화별 환율변동에 따른 환차손에 따른 위험이라 할 수 있습니다.(나) 시장금리 및 주가 변동에 따른 위험 보유 차입금에 대한 시장금리변동으로 인한 이자비용 발생금액의 불확실성 등의 위험에 노출되어 있습니다. (2). 위험관리 정책(가) 위험관리 방식 당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 위험관리에 만전을 기하고 있습니다.(나) 환율변동에 따른 위험 환율변동에 따른 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내외 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하고 있고, 환리스크 관리를 위한 전담부서 및 인원을 배정하여 효율적이고 안정적으로 환리스크 관리 체제를 유지하고 있으며, 환율변동에 따라 적절한 시기에 외환파생상품 등을 이용하여 환위험을 헷지하고 있습니다.(다) 시장금리 및 주가 변동에 따른 위험 원화차입금의 경우 급변하는 시장금리 변동에 즉각적으로 대응하고, 보다 낮은 금리의 자금을 이용하고자 만기일을 1개월 이하(외화차입금의 경우 3개월과 1년 이하)로 운용하여 금리 급변동으로 인한 위험을 최소화하고 있습니다.(라) 위험관리 조직 당사 회계팀에서 시장위험에 대해 종합적으로 관리하고 있으며, 전담 인원이 배정되어 시장위험 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다.(3). 파생거래- 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1). 주요계약 당사 재무상태에 중대한 영향을 미칠만한 사항으로 본 공시서류에 기재된 사항 외에 당기에 경영상의 주요계약이 체결된 바 없습니다. (2). 연구개발활동의 개요(가) 연구개발 담당조직 디자인제품연구소를 2013년 6월 4일 설립하여 운영하고 있으며 연구전담요원 5명으로 구성되어있습니다. (3). 연구개발 실적 순서 연구개발과제 총 연구개발기간 (개월) 연구개발형태 연간연구 개발수행 총 건수 구분
양지사 — 사업보고서 (2023.06)

(자체/외부 과제) 과제명 단독연구 공동연구 총:5건 산학 산산 산연 해외 자체과제 자신만의 색을 기록하고, 그 색에 의미를 부여하며 나의 내면을 어떤 색으로 채워져 있는지 알아가보는 DIY다이어리 √ 2022년도 실적 자체과제 특정 기념일(1주년, 100주년 등)에 따라 카드를 선택하여 사용할 수 있는 다양한 디자인의 기념일카드 √ 자체과제 중장년층의 기억력 및 인지력을 건강하게 유지하도록 도와주는 두뇌트레이닝 다이어리 √ 자체과제 월 별 일정을 한눈에 파악 할 수 있고, 투명한 데코스티커로 일정을 꾸밀 수 있는 데스크 카렌다 √ 자체과제 5가지 풍속화 그림이 담긴 편지 및 현금 등을 담아 마음을 전할 수 있는 기프트 봉투 √ 7. 기타 참고사항 (1). 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위:백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원 사모 : - 백만원 [해외조달] (단위:백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 - 해당사항없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보 등에 관한 주의사항당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 양지하시기 바랍니다.2. 개요국내 인쇄산업은 가히 "난립"이라는 표현이 가능할 정도로 인쇄업체들이 넘쳐나고 있는 상황입니다. 이런 상황에서 인쇄물 수출은 국내 인쇄업계가 이미 포화상태를 넘어선 내수시장에서의 한계를 넘어 시장의 확대를 꿈꾸게 하는 유일한 대안으로 꼽히고 있습니다. 제44기에는 러시아, 우크라이나전쟁 장기화 및 세계적인 이상기후로 인한 글로벌 공급망 위기, 원자재 가격폭등 등 대외 악재로 인해 수출에 있어서 전반적으로 어려운 여건이 지속되었습니다. 또한, 2010년부터 본격적으로 시작된 스마트폰 및 태블릿PC의 보급으로 각종 디지털 컨텐츠에 대한 수요가 증가하면서 인쇄업계에 심각한 위협으로 다가오고 있는 상황입니다. 그럼에도 불구하고, 전사적인 노력을 통해 제 44기에는 수출이 전기대비 증가하였습니다. 수출시장에서의 경쟁력 확보를 위해 국내 인쇄업계가 내놓을 수 있는 카드는 많지 않은 것이 현실이고, 때문에 지금의 위기를 극복하기 위해서는 수출시장의 다각화 노력과 생산성 및 품질향상, 경비절감을 통한 경쟁력 확보가 요구되고 있습니다.또한, 유행에 민감하고 항상 새로움을 추구하며 세련되고 감각적인 라이프스타일을 추구하는 소비자의 성향과 심리를 분석하여 시즌별 제품과 고급스런 디자인 제품, 새로운 캐릭터개발 및 다양한 콜라보 제품으로 폭넓은 소비자 요구에 따라 생산되는 맞춤형제품을 선보이고자 다양한 시도를 하고 있습니다. 기존 사업 아이템은 개인별 커스터마이징을 강화한 고객 맞춤형 제품으로 만족도를 높여 기존브랜드 가치 위에 새로운 비전을 더하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(1). 재무상태 (단위:원) 과 목 제44(당)기 제43(전)기 증감율 자산 Ⅰ.유동자산 (1)현금및현금성자산 (2)단기금융상품 (3)당기손익-공정가치측정금융자산 (4)매출채권및기타채권 (5)재고자산 (6)당기법인세자산 (7)기타유동자산 Ⅱ.비유동자산 (1)장기매출채권및기타채권 (2)장기금융상품 (3)순확정급여자산 (4)매도가능금융자산 (5)유형자산 (6)무형자산 (7)이연법인세자산 자산총계 부채 Ⅰ.유동부채 (1)매입채무및기타자산 (2)단기차입금 (3)기타유동부채 (4)당기법인세부채 Ⅱ.비유동부채 (1)장기기타채무 (2)확정급여부채 (3)기타장기종업원급여채무 부채총계 자본 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자기주식 Ⅲ.이익잉여금 자본총계 자본과부채총계 - 자산은 전기대비 0.15% 증가하였습니다. 세부자산별로 보면 유동자산은 전기대비 10.57% 증가하고, 비유동자산은 전기대비 21.59% 감소하였습니다. 유동자산의 증가는현금및 현금성 자산의 증가가 주요하게 기인하고 있으며 비유동자산의 감소는 장기금융상품의 감소가 주요하게 기인하고 있습니다.- 부채는 전기대비 7.44% 감소하였습니다. 세부 부채별로 보면 유동부채는 전기대비 1.28% 감소하고, 비유동부채는 52.39% 감소하였습니다.
양지사 — 사업보고서 (2023.06)

- 자본은 당기순이익 발생에 따른 이익잉여금 증가 외에는 특이할 만한 사항이 없습니다.(2). 영업실적 (단위:원) 과목 제44(당)기 제43(전)기 증감율 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.기타수익 Ⅶ.기타비용 Ⅷ.금융수익 Ⅸ.금융비용 Ⅹ.법인세비용차감전순이익 XI.법인세비용 XⅡ.당기순이익 XⅢ.기타포괄손익 XIV.총포괄손익 - 금번 제44기 당기 당사의 매출실적은 전기 대비 38.39% 증가한 62,135백만원을 달성하였습니다. 그 세부내역을 보면 수출은 전기 대비 29.7% 증가한 19,822백만원 기록하였고, 내수매출(법인영업, 시판영업, 기타사업)은 전기 대비 42.8% 증가한 42,313백만원을 기록하였습니다. - 그리고 영업이익은 전기대비 1063% 손실확대하여 -6,918백만원을 기록하였으나, 당기순이익은 1,218백만원으로 흑자전환 하였습니다. (3). 주요 경영지표(가) 안정성 지표 구분 제44(당)기 제43(전)기 비고 유동비율(%) 부채비율(%) 차입금의존도(%) - 안정성지표를 살펴보면, 현금및 현금성자산의 증가로 인하여 유동비율은182%포인트 증가하였고, 부채비율은 0.4%포인트 감소, 차입금의존도는 0.55%포인트 감소하였습니다. (나) 수익성 지표 구분 제44(당)기 제43(당)기 비고 매출액영업이익률(%) 매출액순이익률(%) 총자산순이익률(%) 자기자본순이익률(%) (다) 성장성 및 활동성 지표 구분 제44(당)기 제43(당)기 비고 매출액증가율(%) 영업이익증가율(%) 순이익증가율(%) 총자산증가율(%) 4. 유동성 및 자금조달과 지출(1). 유동성에 관한 사항- 당사는 업종 및 제품의 특성상 시기별 매출편중 현상이 매우 심하며, 이에 따라 매년 연말 성수기에는 생산량 증가에 따른 원재료 등의 매입액 증가에 따라 차입금이 증가하고, 이후 연초에는 매출채권 회수에 따라 차입금이 감소하는 현금흐름을 가지고 있습니다. 당기에는 유동비율은 182%포인트 증가하였고, 부채비율은 0.4%포인트 감소하였고, 차입금의존도는 0.55%포인트 감소하였습니다.(2). 자금조달에 관한 사항(가) 제44기 자금조달 현황 (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 합 계 (나) 차입금 구성내역* 단기차입금 (단위 : 백만원) 차입처 내 역 제44(당)기 제43(당)기 비고 신한은행 무역금융 LC 및 OA 합 계 - 제44기말 현재 차입금 구성내역은 상기와 같으며 전기대비 감소하였습니다. 차입금의존도는 0.30%로 전체적으로 상당히 우량한 부채구조를 유지하고 있습니다.(다) 제45기 자금조달 계획- 계절별 매출 및 수금 편중으로 인한 운영자금 부족시 무역금융으로 자금조달계획입니다.5. 부외부채에 관한 사항 - 해당사항 없음6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 본 보고서 상의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 "5. 재무제표 주석"의 "2. 재무제표 작성기준", "3. 회계정책의 변경", "4. 유의적인 회계정책" 참조 7. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항(1). 파생상품에 관한 사항 -해당사항 없음(2). 위험관리정책에 관한 사항(가) 위험관리 방식당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.(나) 환율변동에 따른 위험환율변동에 따른 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내외 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하고 있고, 환리스크 관리를 위한 전담부서 및 인원을 배정하여 효율적이고 안정적으로 환리스크 관리 체제를 유지하고 있으며, 환율변동에 따라 적절한 시기에 외환파생상품 등을 이용하여 환위험을 헷지하고 있습니다.(다) 시장금리 변동에 따른 위험원화차입금의 경우 급변하는 시장금리 변동에 즉각적으로 대응하고, 보다 낮은 금리의 자금을 이용하고자 만기일을 1개월 이하로 운용하여 금리 급변동으로 인한 위험을 최소화하고 있습니다.(라) 위험관리 조직당사 회계팀에서 시장위험에 대해 종합적으로 관리하고 있으며, 전담 인원이
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 이자의 수취 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 보증금의 감소 기계장치의 처분 차량운반구의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 단기대여금의 증가 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 비품의 취득 소프트웨어의 취득 합병으로 인한 현금유출