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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 명 칭 기술보증기금 설립연월일 1989년 03월 31일 대 표 자 김 종 호 본점소재지 부산광역시 남구 문현금융로 33 (전화번호 : 1544-1120) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각 호의 업무를 수행한다.1) 기본재산의 관리2) 기술신용보증3) 일반신용보증4) 기업에 대한 경영지도 및 기술지도5) 신용조사 및 신용정보의 종합관리의 기술평가(당해 기술과 관련된 기술성, 시장성, 사업성 등을 종합적으로 평가하여 금 액, 등급, 의견 또는 점수 등으로 표기하는 것 을 말한다.)6) 구상권행사7) 신용보증제도의 조사, 연구8) 제1호 내지 제7호의 업무에 부수되는 업무 로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동 화회사보증업무를 수행할 수 있다.3. 기금은 제1항제5호제2의 규정에 의한 기술평 가의 객관성 및 공정성 등을 확보하기 위하여 기술평가의 기준, 절차, 방법, 종류 등에 관한 사항을 미리 정하여야 한다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 나. 사업의 내용1) 주요기능 및 역할- 기술보증- 기술평가- 보증연계투자- 구상권관리- 유동화회사보증(P-CBO)- 기술혁신지원(기술이전 및 사업화지원, 벤처기업과 이노비즈기업 선정 등)- 기업에 대한 경영지도 및 기술지도- 중소기업 기술보호- 기술신탁관리- 신용조사 및 신용정보의 종합관리- 신용보증제도의 조사·연구 2) 주요사업의 요약 [단위 : 백만원] 구분 2017년도결산 2018년도결산 2019년도결산 2020년도결산 2021년도결산 2022년도결산 기술금융지원 다. 재무에 관한 사항 [단위 : 백만원] 구분 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 부채총계 순자산 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산총계 부채비율 라. 임원 및 직원 현황 (1) 임원 현황 [작성일 : 2023년 7월 20일] 직위 상임기관장 성명 김종호 직책 이사장 성별 남 임기 (시작일) 2021년 11월 08일 (종료일) 2024년 11월 07일 주요경력 대통령비서실 민정수석비서관감사원 사무총장대통령비서실 공직기강비서관 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부 장관 제청→대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임감사 성명 장세홍 직책 감사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 06월 11일 (종료일) 2023년 06월 10일 주요경력 (주)IBK저축은행 대표이사(주)IBK저축은행 부사장IBK기업은행 부산·울산·경남그룹장(부행장) 선임절차 임원추천위원회 복수추천→공공기관운영위원회 심의의결→기획재정부장관 제청→대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 이종배 직책 전무이사 성별 남 임기 (시작일) 2019년 07월 09일 (종료일) 2023년 07월 08일 주요경력 기술보증기금 상임이사기술보증기금 경기지역본부 본부장기술보증기금 비서실 실장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 김영갑 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 09월 02일 (종료일) 2023년 09월 01일 주요경력 롯데손해보험(주) 상무보스팍스자산운용(주) 전무롯데미래전략연구소 수석연구원 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 이은일 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 01월 24일 (종료일) 2024년 01월 23일 주요경력 기술보증기금 부산지역본부 본부장기술보증기금 경영기획부 부장기술보증기금 동래지점 지점장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 박주선 직책
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이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 03월 28일 (종료일) 2024년 03월 27일 주요경력 기술보증기금 서울서부지역본부 본부장기술보증기금 인천지역본부 본부장기술보증기금 감사실 실장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 이재필 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 04월 17일 (종료일) 2025년 04월 16일 주요경력 기술보증기금 중앙기술평가원 원장기술보증기금 기술보증부 부장기술보증기금 전략기획부 부부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 조현숙 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2022년 09월 19일 (종료일) 2024년 09월 18일 주요경력 (사)코드게이트보안포럼 이사장국가보안기술연구소 소장한국전자통신연구원 본부장 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 오종훈 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 09월 19일 (종료일) 2024년 09월 18일 주요경력 카이스트 정보미디어 경영대학원 교수(주)플랫폼팩토리 이사회 의장포스텍 물리학과, 전자공학과, 기술경영대학원 교수 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 최명길 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 09월 19일 (종료일) 2024년 09월 18일 주요경력 외교통상부 외교정책자문위원경남대학교 극동문제연구소 초빙석좌교수MBC 유럽지사장 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 김유석 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 09월 19일 (종료일) 2024년 09월 18일 주요경력 변호사김유석법률사무소 변호사경북대 법학전문대학원 겸임교수법무법인 충정 변호사 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 백운일 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 02월 01일 (종료일) 2025년 01월 31일 주요경력 법무법인(유한) 세종 전문위원중앙대 산학협력중점교수국회대변인실 비서관 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 양정주 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 02월 01일 (종료일) 2025년 01월 31일 주요경력 기술보증기금 서울지점 고객부장기술보증기금 홍보실 실장기술보증기금 경영기획부 수석팀장 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 비상임이사 성명 윤미옥 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2023년 07월 12일 (종료일) 2025년 07월 11일 주요경력 (사)한국여성벤처협회 회장(주)지아이이앤에스 대표이사우주개발진흥실무위원회 위원 선임절차 임원추천위원회 복수추천→중소벤처기업부장관 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 (2) 임직원 현황 (단위: 명) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년2/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년2/4분기 여성현원 합계 임원 정규직 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년2/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 계 정규직전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 기타 소속외인력 파견
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용역(민간) 사내하도급 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 자회사 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년2/4분기 연수직 공통공개기준 ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성,따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며,수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 기관 세부 작성기준 ㅇ정관상 상임이사 6인 이내, 비상임이사 8인 이내임 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 ▶ 자산관리위탁계약 제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1)자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 전자등록된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. (2)자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. (3)채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다. (4)자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 연 16%의 연체이자율에 의한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다. (5)자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는
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기술보증기금의 사전 동의를 받아야 한다. (6)자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 기술보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 5 영업일 이내에 업무수탁자 및 기술보증기금에게 제출하여야 한다. 나. 유동화자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1)자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다. (2)자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 ▶ 업무위탁계약 제 4 조 (자산관리계좌의 관리) (1)업무수탁자는 유동화사채의 발행대금, 유동화자산과 관련하여 취득하는 금전 기타 위탁자가 취득하는 모든 금전을 보관, 관리하기 위하여 위탁자 명의로 자산관리계좌를 중소기업은행에 개설하여 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2)업무수탁자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 업무수탁자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 기술보증기금 보증수수료 중 신용보증계약 및 유동화사채보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가회사 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1.위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세 2.유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용 3.신용보증계약 및 유동화사채보증계약에 따라 기술보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료 4.유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용 5.위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용(제16조에 의하여 대체자산관리업무를 수행하는 경우에는 같은 조 제2항에 의하여 결정되는 대체자산관리수수료 및 제비용을 말함), 위탁자가 이 계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다) 6.다음 각 목의
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부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다. 가.유동화사채의 신용평가회사에 지급하여야 하는 수수료나.회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용 다.자산관리자 및 업무수탁자가 자산관리위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용 라.기타 우발적으로 발생한 비용 7.제8호 및 제10호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원 8.선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자 9.위탁자가 제7조에 의한 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다. 10.선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 11.신용공여은행의 신용공여와 관련하여 기술보증기금이 신용보증계약에 따른 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 기술보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(기술보증기금 관련법령에 근거하여 기술보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 기술보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 기술보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 기술보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 기술보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원 12.위탁자가 제7조에 의한 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제13조 제1항 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제9호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원 13.위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원 14.제24조 제1항에 따른 청산비용의 예치 15.제17호 및 제18호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원 16.후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자 17.순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 18.신용보증계약, 유동화사채보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 기술보증기금에 출연하여야 하는 금원 19.위탁자의 사원에게 지급할 배당금 (3)업무수탁자는 위탁자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항 및 제3항의 지급 및 제5조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호 및 제3항의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 업무수탁자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다. (4)2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 업무수탁자는 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다. (5)위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다. (6)업무수탁자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리?운용함에 있어 필요한 경우 업무수탁자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 업무수탁자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1)자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다. (2)자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의
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관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 ▶ 업무위탁계약 제 5 조 (여유자금의 운용) (1)업무수탁자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제4조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 매월 10일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)마다 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 업무수탁자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1.유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP) 2.국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채 3.공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권 4.유효신용등급 AAA인 회사가 발행하는 기업어음증권(CP) 5.유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan (2)제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 업무수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 업무수탁자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 업무수탁자는 그 처분을 유예할 수 있다. (3) 업무수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다: 1.제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100% 2.제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80% 3.제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30% (4)제3항의 규정에 불구하고 업무수탁자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다. (5)제1항에 의한 현금의 운용은 제4조 제2항 및 제3항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6)본조에 의한 여유자금의 운용은 업무수탁자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 업무수탁자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 ▶ 업무위탁계약 제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무) (1)업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 하며 대체자산관리자가 선정되기 이전까지는 대체자산관리자로서 자산관리위탁계약에 따른 자산관리업무를 하여야 한다. 이 경우 업무수탁자는 자산유동화법 기타 관련 법령에 따라 요구되는 절차를 이행하여야 한다. (2)대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 기술보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다. (3)위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 신용보증계약서, 유동화사채보증계약서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등
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각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다. (4)업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다. (5)업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자에게 즉시 전달한다. (6)업무수탁자는 위탁자를 대리하여 자산유동화계획에서 정한 바에 따라 유동화사채의 원금의 상환, 연체이자의 지급 등에 관한 업무를 수행하며, 유동화사채의 상환기일에 그 지급을 대행한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약제 11 조 (자산관리자의 약정사항) (1)자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 1.자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다. 2.자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다. 3.자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다. (2)자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 1.이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 기술보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 기술보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다. 2.이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 기술보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 기술보증기금의 동의를 요청하여야 한다. 3.이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다. 4.자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다. 5.자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 한국투자증권(주)IBK투자증권(주)코리아에셋투자증권(주)메리츠증권(주) 구조화금융부DCM1팀성장금융실복합금융팀 김민식 팀장곽철수 부장김동기 부장김지수 팀장 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 우영회계법인 회계사 김지원 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 나이스신용평가 SF평가 1실 이은정 실장 한국기업평가 조정현 선임연구원 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 기술보증기금 벤처투자센터 이동주 차장 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 중소기업은행 수탁부 한혜지 대리 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 중소기업은행 투자금융부 한동우 과장 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 기술보증기금 벤처투자센터 이동주 차장 2. 기타 해당사항 없음 3. 부속명세서 해당사항 없음
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IV. 인수인의 의견 3. 기업실사결과 및 평가내용- 다. 성장성 (주15) 정정 전 (주15) 정정 후 3. 기업실사결과 및 평가내용- 라. 재무상황 (주16) 정정 전 (주16) 정정 후 3. 기업실사결과 및 평가내용- 마. 경영환경 (주17) 정정 전 (주17) 정정 후 3. 기업실사결과 및 평가내용- 바. 기타투자자보호 (주18) 정정 전 (주18) 정정 후 4. 공모가격에 대한 의견- 가, 나 (주19) 정정 전 (주19) 정정 후
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IV. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액의 산출 - 다. 추정 당기순이익 산정 내역 - (2) 주요 항목별 추정 근거 - (가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다. (주7) 정정 후 자. 공모 자금 사용에 관한 위험 (중략) 당사의 확정공모가액인 9,000원 으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 130.7억원(상장주선인 의무인수금액 포함, 발행 제비용 제외)입니다. 해당 금액은 연구개발비, 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 2023년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [자금의 세부 사용계획] (단위 : 백만원) 항목 2023년 2024년 2025년 합 계 경상연구개발비- 연구비 경상연구개발비- 연구개발인력 인건비 시설자금 합계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 9,000원 을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다. 주3) 금번 공모로 조달된 자금은 우선적으로 경상연구개발비에 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 기술료와 계약연구서비스 매출을 통하여 집행할 계획입니다. 매출관련의 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -
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IV. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액의 산출 - 다. 추정 당기순이익 산정 내역 - (2) 주요 항목별 추정 근거 - (가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다. (주8) 정정 전 마. 경영안정성 관련 위험 본 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주인 박영우 대표이사는 총 발행주식수의 26.47%를 보유하고 있으며, 성경미 등 특수관계인 3인이 보유한 지분 6.75%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 33.22%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 1,500,000주 및 상장주선인 의무인수분 45,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 29.75%로 감소합니다. 이에 따라 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 본 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주인 박영우 대표이사는 총 발행주식수의 26.47%를 보유하고 있으며, 성경미 등 특수관계인 3인이 보유한 지분 6.75%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 33.22%로 안정적인 경영권을 확보 하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 1,500,000주 및 상장주선인 의무인수분 45,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 29.75%로 감소합니다. 이에 따라 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. [최대주주 등 공모 전 및 공모 후 지분율 현황] (단위 : 주) 구분 성명 관계 주식의 종류 소유주식수(지분율) 공모전 공모후 최대주주 등 박영우 최대주주 보통주 우선주 성경미 배우자 보통주 박범찬 등기임원 (사내이사) 보통주 박영태 친족 보통주 합 계 주) 의결권을 가진 우선주 포함 지분율입니다.이 외 당사는 보통주식으로 전환 가능한 전환우선주가 956,250주 존재합니다. 전환우선주의 지분율은 공모 후 주식수 기준 6.45%로 추후 보통주로 전환이 되더라도 희석으로 인한 경영권 확보 위험은 제한적으로 예상됩니다.그러나 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경 등으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.(주8) 정정 후 마. 경영안정성 관련 위험 본 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주인 박영우 대표이사는 총 발행주식수의 26.47%를 보유하고 있으며, 성경미 등 특수관계인 3인이 보유한 지분 6.75%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 33.22%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 한편 당사의 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 전환우선주의 전환가격이 공모가액의 80%에 해당하는 7,200원으로 조정되어 희석가능 주식이 추가로 발행될 예정입니다. 동 리픽싱을 고려할 시 당사의 최대주주인 박영우 대표이사는 총 발행주식수의 26.28%의 지분율을 보유하고 있으며, 성경미 등 특수관계인 3인이 보유한 지분율은 32.97%로 리픽싱 후의 지분율 기준으로도 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로
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판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 1,500,000주 및 상장주선인 의무인수분 45,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 29.56%(리픽싱 후 기준) 로 감소합니다. 이에 따라 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 본 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주인 박영우 대표이사는 총 발행주식수의 26.47%를 보유하고 있으며, 성경미 등 특수관계인 3인이 보유한 지분 6.75%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 33.22%로 안정적인 경영권을 확보 하고 있는 것으로 판단됩니다. 한편 당사의 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 전환우선주의 전환가격이 공모가액의 80%에 해당하는 7,200원으로 조정되어 희석가능 주식이 추가로 발행될 예정입니다. 동 리픽싱을 고려할 시 당사의 최대주주인 박영우 대표이사는 총 발행주식수의 26.28%의 지분율을 보유하고 있으며, 성경미 등 특수관계인 3인이 보유한 지분율은 32.97%로 리픽싱 후의 지분율 기준으로도 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 1,500,000주 및 상장주선인 의무인수분 45,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 29.56%(리픽싱 후 기준) 로 감소합니다. 이에 따라 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. [최대주주 등 공모 전 및 공모 후 지분율 현황] (단위 : 주) 구분 성명 관계 주식의 종류 소유주식수(지분율) 공모전 공모후 (리픽싱 전) 공모후 (리픽싱 후) 최대주주 등 박영우 최대주주 보통주 우선주 성경미 배우자 보통주 박범찬 등기임원 (사내이사) 보통주 박영태 친족 보통주 합 계 주) 의결권을 가진 우선주 포함 지분율입니다.당사는 보통주식으로 전환 가능한 전환우선주가 956,250주 존재합니다. 해당 전환우선주는 당사의 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 전환가격이 기존 8,000원에서 공모가액의 80%에 해당하는 7,200원으로 조정되었으며 보통주 전환시 발행될 보통주식수는 1,062,493주입니다. 동 전환우선주가 모두 보통주로 전환되더라도 경영권 확보 위험은 제한적으로 예상됩니다. 그러나 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경 등으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.(주9) 정정 전 바. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험 당사의 상장예정주식수 14,823,148주 중 약 29.72%에 해당하는 4,405,968주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 당사의 상장예정주식수 대비 유통가능주식수의 비율 29.72%는 2022년~2023년 코스닥 신규상장법인 89개사의 평균 유통가능주식수 비율인 33.32% 대비 3.6%p 낮은 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간,
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상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모 후 계속보유 의무가 부과된 당사의 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 4,410,510주(공모 후 29.75%)입니다. 해당 주식은「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년 의무보유 설정되며, 최대주주등이 보유한 주식 전량에 대해서 모두 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 보호예수 4년을 추가 설정하여 총 5년간 매각이 제한됩니다. 한편, 상장주선인 유안타증권㈜은 금번 공모 시 동 규정 제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 3%에 해당하는 수량인 45,000주(공모 후 0.30%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. 상장 1개월 후에는 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한지 2년 내인 경우와 자발적으로 의무보유에 동참한 기존 투자자들의 지분 31.61%에 해당하는 4,681,021주, 상장 후 3개월 후에는 자발적으로 의무보유에 동참한 투자자들의 지분 1,63%에 해당하는 241,875주 및 상장주선인 의무인수분인 0.30%에 해당하는 45,000주에 대하여 계속보유의무가 없습니다.상장 6개월 후에는 자발적으로 의무보유에 동참한 SI 투자자들의 지분 5.35%에 해당하는 793,764주, 상장 1년 후에는 제3자배정 방식으로 발행한 주식을 취득한지 1년 이내인 주주들의 지분 1.18%에 해당하는 175,010주 및 우리사주조합 우선배정분지분율 0.47%에 해당하는 70,000주가 추가로 시장에 출회가 가능합니다.이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. [상장 후 유통가능 및 매도금지 물량] (단위: 주) 구분 주주명 주식의종류 공모후 매각제한물량 유통가능물량 비고 주식수 지분율 주식수 지분율 기간 주식수 지분율 최대주주 및 특수관계인 박영우 보통주 5년 주2), 주3) 우선주 성경미 보통주 5년 박범찬 보통주 5년 박영태 보통주 5년 벤처금융 및 전문투자자 코리아오메가벤처투자일호조합 보통주 1개월 주4) 스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호 보통주 1개월 2013코오롱-성장사다리 스타트업 투자조합 보통주 1개월 마그나3호 Rising Star 펀드 보통주 1개월 TW13호신수종투자조합 보통주 1개월 이앤에이비에프투자조합 보통주 1개월 데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 보통주 1개월 데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호 보통주 1개월 스마일게이트바이오산업펀드 보통주 1개월 키움성장15호 세컨더리투자조합 보통주 1개월 코리아오메가프로젝트사호조합 보통주 1개월 위드윈 바이오 투자조합 1호 보통주 1개월 미래에셋증권 보통주 1개월 케이클라비스신기술조합제이십삼호 보통주 1개월 경기퀀텀 보통주 1개월 (주)펄어비스캐피탈 우선주 1개월 주5) 우선주 3개월 데일리임파워링바이오헬스케어펀드5호 우선주 1개월 우선주 3개월 스마일게이트뉴딜펀드 우선주 1개월 우선주 3개월 코리아오메가투자금융(주) 우선주 1개월 우선주 3개월 하나-마그나 Growth Booster 펀드 우선주 1개월 우선주 3개월 비에이치에이(BHA) 투자조합7호 우선주 1개월 우선주 3개월 아이엠엠IMM세컨더리벤처펀드제4호 보통주 1개월 IBKC-MGI신성장특화Pre-IPO펀드 보통주 1개월 서울바이오투자조합 보통주 1개월 유안타증권 우선주 1개월 주6) 우선주 3개월 기타 기존주주 이건희 보통주 1년 주7) 윤재봉 보통주 1년 주8) (주)바이오에프디엔씨 보통주 1년 ㈜지아이이노베이션 보통주 6개월 주4) 에이치케이이노엔㈜ 보통주 6개월 ㈜제넥신 보통주 6개월 삼성증권(디에스
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Quattro.Y 코스닥벤처 일반 사모투자신탁) 보통주 1개월 삼성증권(타임폴리오The Venture-G 일반사모투자신탁, 타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 일반사모투자신탁) 보통주 1개월 미래에셋증권(타임폴리오자산운용-신한은행) 보통주 1개월 미래에셋증권(DS자산운용-산업은행) 보통주 1개월 NH투자증권(파인밸류자산-우리은행) 보통주 1개월 기타 소액주주 보통주 IPO 공모(신주모집) 주주 우리사주조합 1년 주9) 주관사 의무인수 3개월 주10) 공모후 합계 주1) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주2) 최대주주 및 당사 임원 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다. 주3) 다만, 당사의 최대주주등 일부는 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 보호예수 4년을 추가 설정하여 상장일로부터 총 5년간 매각제한됩니다. 주4) 「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월 및 6개월간 자발적으로 의무보유 합니다. 주5) 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제4호에 의거 투자자 보호 및 주가 안정성 등을 제고하기 위하여 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다. 주6) 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제5호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다. 주7) 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제2호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다. 주8) 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제3호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다. 주9) 「근로복지기본법」 제43조 제2항 2호에 따라 우리사주조합 우선배정분은 상장일로부터 1년의 의무예탁기간이 적용됩니다. 주10) 「코스닥시장 상장규정」 제13조5항제1호나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다. 당사의 상장예정주식수 14,823,148주 중 약 29.72%에 해당하는 4,405,968주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 당사의 상장예정주식수 대비 유통가능주식수의 비율 29.72%는 2022년~2023년 코스닥 신규상장법인 89개사의 평균 유통가능주식수 비율인 33.32% 대비 3.6%p 낮은 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주9) 정정 후 바. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험 당사의 상장예정주식수 14,929,391주(리픽싱 후 기준) 중 약 29.51% 에 해당하는 4,405,968주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 당사의 상장예정주식수 대비 유통가능주식수의 비율 는 2022년~2023년 코스닥 신규상장법인 89개사의 평균 유통가능주식수 비율인 33.32% 대비 3.81%p 낮은 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모 후 계속보유 의무가 부과된 당사의 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 리픽싱 후 기준 4,413,287주(공모 후 29.56%) 입니다. 해당 주식은「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년 의무보유 설정되며, 최대주주등이 보유한 주식 전량에 대해서 모두 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 보호예수 4년을 추가
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설정하여 총 5년간 매각이 제한됩니다. 한편, 상장주선인 유안타증권㈜은 금번 공모 시 동 규정 제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 3%에 해당하는 수량인 45,000주(공모 후 0.30%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. 리픽싱 후 기준으로 상장 1개월 후에는 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한지 2년 내인 경우와 자발적으로 의무보유에 동참한 기존 투자자들의 지분 31.77%에 해당하는 4,743,728주 , 상장 후 3개월 후에는 자발적으로 의무보유에 동참한 투자자들의 지분 1.80%에 해당하는 268,746주 및 상장주선인 의무인수분인 0.30%에 해당하는 45,000주에 대하여 계속보유의무가 없습니다.상장 6개월 후에는 자발적으로 의무보유에 동참한 SI 투자자들의 지분 에 해당하는 793,764주, 상장 1년 후에는 제3자배정 방식으로 발행한 주식을 취득한지 1년 이내인 주주들의 지분 1.27%에 해당하는 188,898주 및 우리사주조합 우선배정분지분율 0.47%에 해당하는 70,000주가 추가로 시장에 출회가 가능합니다.이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. [상장 후 유통가능 및 매도금지 물량] (단위: 주) 구분 주주명 주식의종류 공모후 (리픽싱 후) 매각제한물량 (리픽싱 후) 유통가능물량 (리픽싱 후) 비고 주식수 지분율 주식수 지분율 기간 주식수 지분율 최대주주 및 특수관계인 박영우 보통주 5년 주2), 주3) 우선주 성경미 보통주 5년 박범찬 보통주 5년 박영태 보통주 5년 벤처금융 및 전문투자자 코리아오메가벤처투자일호조합 보통주 1개월 주4) 스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호 보통주 1개월 2013코오롱-성장사다리 스타트업 투자조합 보통주 1개월 마그나3호 Rising Star 펀드 보통주 1개월 TW13호신수종투자조합 보통주 1개월 이앤에이비에프투자조합 보통주 1개월 데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 보통주 1개월 데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호 보통주 1개월 스마일게이트바이오산업펀드 보통주 1개월 키움성장15호 세컨더리투자조합 보통주 1개월 코리아오메가프로젝트사호조합 보통주 1개월 위드윈 바이오 투자조합 1호 보통주 1개월 미래에셋증권 보통주 1개월 케이클라비스신기술조합제이십삼호 보통주 1개월 경기퀀텀 보통주 1개월 (주)펄어비스캐피탈 우선주 1개월 주5) 우선주 3개월 데일리임파워링바이오헬스케어펀드5호 우선주 1개월 우선주 3개월 스마일게이트뉴딜펀드 우선주 1개월 우선주 3개월 코리아오메가투자금융(주) 우선주 1개월 우선주 3개월 하나-마그나 Growth Booster 펀드 우선주 1개월 우선주 3개월 비에이치에이(BHA) 투자조합7호 우선주 1개월 우선주 3개월 아이엠엠IMM세컨더리벤처펀드제4호 보통주 1개월 IBKC-MGI신성장특화Pre-IPO펀드 보통주 1개월 서울바이오투자조합 보통주 1개월 유안타증권 우선주 1개월 주6) 우선주 3개월 기타 기존주주 이건희 보통주 1년 주7) 윤재봉 보통주 1년 주8) (주)바이오에프디엔씨 우선주 1년 ㈜지아이이노베이션 보통주 6개월 주4) 에이치케이이노엔㈜ 보통주 6개월 ㈜제넥신 보통주 6개월 삼성증권(디에스 Quattro.Y 코스닥벤처 일반 사모투자신탁) 보통주 1개월 삼성증권(타임폴리오The Venture-G 일반사모투자신탁, 타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 일반사모투자신탁) 보통주 1개월 미래에셋증권(타임폴리오자산운용-신한은행) 보통주 1개월 미래에셋증권(DS자산운용-산업은행) 보통주 1개월 NH투자증권(파인밸류자산-우리은행) 보통주 1개월 기타 소액주주 보통주 IPO 공모(신주모집) 주주 우리사주조합 1년
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주9) 주관사 의무인수 3개월 주10) 공모후 합계 주1) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. 주2) 최대주주 및 당사 임원 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다. 주3) 다만, 당사의 최대주주등 일부는 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 보호예수 4년을 추가 설정하여 상장일로부터 총 5년간 매각제한됩니다. 주4) 「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월 및 6개월간 자발적으로 의무보유 합니다. 주5) 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제4호에 의거 투자자 보호 및 주가 안정성 등을 제고하기 위하여 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다. 주6) 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제5호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다. 주7) 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제2호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다. 주8) 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제3호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다. 주9) 「근로복지기본법」 제43조 제2항 2호에 따라 우리사주조합 우선배정분은 상장일로부터 1년의 의무예탁기간이 적용됩니다. 주10) 「코스닥시장 상장규정」 제13조5항제1호나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다. 리픽싱 후 기준으로 당사의 상장예정주식수 에 해당하는 4,405,968주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 당사의 상장예정주식수 대비 유통가능주식수의 비율 는 2022년~2023년 코스닥 신규상장법인 89개사의 평균 유통가능주식수 비율인 33.32% 대비 3.81%p 낮은 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주10) 정정 전 사. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항 상장 시 공모 주식 1,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 45,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 「코스닥시장 상장규정」제13조5항제1호나목에 의거하여 대표주관회사인 유안타증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 45,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. [상장 전ㆍ후 발행주식수] (단위: 주) 구분 상장 전 상장 후 주식수 비율 주식수 비율 공모전 보통주식수 공모전 우선주식수 우리사주조합 공모 주식수 상장주선인의 의무인수분 합계 「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 45,000주 보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.(주10) 정정 후 사. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항 상장 시 공모 주식 1,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 45,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모
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이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. 「코스닥시장 상장규정」제13조5항제1호나목에 의거하여 대표주관회사인 유안타증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 45,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. [상장 전ㆍ후 발행주식수] (단위: 주) 구분 상장 전 상장 후 (리픽싱 전) 상장 후(리픽싱 후) 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 공모전 보통주식수 공모전 우선주식수 우리사주조합 공모 주식수 상장주선인의 의무인수분 합계 「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 45,000주 보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.(주11) 정정 전 더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 본 공시서류 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,500,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반투자자(청약자) 375,000주 ~ 450,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 980,000주 ~ 1,055,000주(공모주식의 65.33% ~ 70.33%), 우리사주조합 70,000주(공모주식의 4.67%)입니다. 기관투자자 배정주식 980,000주 ~ 1,055,000주를 대상으로 2023년 11월 10일(금) ~ 16일(목) 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반투자자(청약자) 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반투자자(청약자)에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2023년 11월 23일(목) ~ 24일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 청약자유형군의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주11) 정정 후 더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 본 공시서류 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,500,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반투자자(청약자) 375,000주(공모주식의 25.0%) , 기관투자자 1,055,000주(공모주식의 70.33%) , 우리사주조합 70,000주(공모주식의 4.67%)입니다. 기관투자자 배정주식 를 대상으로 2023년 11월 10일(금) ~ 16일(목) 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율 을 결정하였습니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반투자자(청약자) 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반투자자(청약자)에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2023년 11월 23일(목) ~ 24일(금)에 실시되는 청약 결과
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잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 청약자유형군의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.(주12) 정정 전 처. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 본 공모 후 박영우 최대주주 및 특수관계인은 보통주 4,410,510주(상장예정주식수의 29.75%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 본 공모 후 박영우 최대주주 및 특수관계인은 보통주 4,410,510주(상장예정주식수의 29.75%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.(주12) 정정 후 처. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 본 공모 후 박영우 최대주주 및 특수관계인은 리픽싱 후 기준으로 보통주 및 우선주 4,413,287주(상장예정주식수의 29.56%) 를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 본 공모 후 박영우 최대주주 및 특수관계인은 리픽싱 후 기준으로 보통주 및 우선주 4,413,287주(상장예정주식수의 29.56%) 를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.(주13) 정정 전 커. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약 13,069백만원(희망공모가 밴드 하단 9,000원 기준)으로 예상됩니다 (인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.(중략)(주13) 정정 후 커. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한
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순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약 13,069백만원( 확정공모가액 9,000원 기준 )으로 예상됩니다 (인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.(중략) (주14) 정정 전 고. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험 증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 1,039,310주(상장예정주식수의 7.01%)이며 이 중 175,310주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 한편, 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 150,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 150,000주가 보통주로 행사 가능합니다. 주식매수선택권 및 신주인수권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 기간별 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다. 당사는 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거하여 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 당사의 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대해 주식매수선택권을 부여해왔으며, 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다. (중략) 상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,039,310주로 상장예정주식수 14,823,148주 대비 7.01%입니다. 이 중 175,310주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 추가적으로, 2024년 4월 이후 행사기간이 순차적으로 도래하는 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주14) 정정 후 고. 주식매수선택권 , 우선주 리픽싱 및 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험 증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 1,039,310주 (리픽싱 후 기준 상장예정주식수의 6.96%) 이며 이 중 175,310주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 또한 증권신고서 제출일 현재 보통주로 전환이 가능한 우선주 956,250주가 발행되어 있습니다. 우선주는 공모가에 따른 전환가격 조정(리픽싱) 조항을 포함하고 있으며 증권신고서 제출일 기준 전환가격은 8,000원이지만, 우선주 인수계약서에 따라 전환가격은 min[조정 전 전환가격, 공모단가의 80%]으로 조정하도록 하고 있으며, 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 전환가격이 조정되었습니다. 상기 리픽싱 조항에 따라 상장 후 우선주가 보통주로 전환될 시 발행될 주식 수가 증가할 예정입니다. 한편, 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 150,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 150,000주가 보통주로 행사 가능합니다. 주식매수선택권 및 신주인수권의 행사 및 우선주의 보통주 전환 으로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여
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주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 기간별 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다. 당사는 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거하여 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 당사의 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대해 주식매수선택권을 부여해왔으며, 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다. (중략) 상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,039,310주로 리픽싱 후 기준 상장예정주식수 14,929,391주 대비 6.96% 입니다. 이 중 175,310주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 추가적으로, 2024년 4월 이후 행사기간이 순차적으로 도래하는 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한 증권신고서 제출일 현재 보통주로 전환이 가능한 우선주 956,250주가 발행되어 있습니다. 우선주는 공모가에 따른 전환가격 조정(리픽싱) 조항을 포함하고 있으며 증권신고서 제출일 기준 전환가격은 8,000원이지만, 우선주 인수계약서에 따라 전환가격은 min[조정 전 전환가격, 공모단가의 80%]으로 조정하도록 하고 있으며, 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 동 우선주의 전환가격은 7,200원으로 조정되었습니다. 이는 기존 전환가격인 8,000원 대비 10% 할인된 전환가격입니다. 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 상기 리픽싱 조항에 따라 발행될 주식 수가 증가할 예정이며, 이에 따라 기존 주주의 리픽싱 관련 지분율 희석 위험이 존재합니다. 리픽싱 전, 후에 따른주식 수 변동 사항은 아래와 같습니다. [우선주 리픽싱 전, 후 주식수 및 지분율 변동] 구분 주주명 주식의종류 리픽싱 전 리픽싱 후 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 및 특수관계인 박영우 보통주 우선주 성경미 보통주 박범찬 보통주 박영태 보통주 벤처금융 및 전문투자자 코리아오메가벤처투자일호조합 보통주 스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호 보통주 2013코오롱-성장사다리 스타트업 투자조합 보통주 마그나3호 Rising Star 펀드 보통주 TW13호신수종투자조합 보통주 이앤에이비에프투자조합 보통주 데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 보통주 데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호 보통주 스마일게이트바이오산업펀드 보통주 키움성장15호 세컨더리투자조합 보통주 코리아오메가프로젝트사호조합 보통주 위드윈 바이오 투자조합 1호 보통주 미래에셋증권 보통주 케이클라비스신기술조합제이십삼호 보통주 경기퀀텀 보통주 (주)펄어비스캐피탈 우선주 우선주 데일리임파워링바이오헬스케어펀드5호 우선주 우선주 스마일게이트뉴딜펀드 우선주 우선주 코리아오메가투자금융(주) 우선주 우선주 하나-마그나 Growth Booster 펀드 우선주 우선주 비에이치에이(BHA) 투자조합7호 우선주 우선주 아이엠엠IMM세컨더리벤처펀드제4호 보통주 IBKC-MGI신성장특화Pre-IPO펀드 보통주 서울바이오투자조합 보통주 유안타증권 우선주 우선주 기타 기존주주 이건희 보통주 윤재봉 보통주 (주)바이오에프디엔씨 우선주 ㈜지아이이노베이션 보통주 에이치케이이노엔㈜ 보통주 ㈜제넥신 보통주 삼성증권(디에스 Quattro.Y 코스닥벤처 일반 사모투자신탁) 보통주 삼성증권(타임폴리오The Venture-G 일반사모투자신탁, 타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 일반사모투자신탁) 보통주 미래에셋증권(타임폴리오자산운용-신한은행) 보통주 미래에셋증권(DS자산운용-산업은행) 보통주 NH투자증권(파인밸류자산-우리은행) 보통주 기타 소액주주 보통주 IPO 공모(신주모집) 주주 우리사주조합 주관사 의무인수 공모후 합계 (주15) 정정 전 다. 성장성 (3) 공모자금 사용계획 동사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 내역 2023년 2024년 2025년 합 계 경상연구개발비- 연구비
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경상연구개발비- 연구개발인력 인건비 시설자금 합계 주1) 상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최소가액인 9,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다. 주3) 금번 공모로 조달된 자금은 우선적으로 경상연구개발비에 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 기술료와 계약연구서비스 매출을 통하여 집행할 계획입니다. 매출관련의 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -
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IV. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액의 산출 - (마) 추정 당기순이익 산정 내역 - 2) 항목별 추정 근거 - 가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다. (주15) 정정 후다. 성장성 (3) 공모자금 사용계획 동사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 내역 2023년 2024년 2025년 합 계 경상연구개발비- 연구비 경상연구개발비- 연구개발인력 인건비 시설자금 합계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 9,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다. 주3) 금번 공모로 조달된 자금은 우선적으로 경상연구개발비에 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 기술료와 계약연구서비스 매출을 통하여 집행할 계획입니다. 매출관련의 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -
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IV. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액의 산출 - (마) 추정 당기순이익 산정 내역 - 2) 항목별 추정 근거 - 가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다. (주16) 정정 전 라. 재무상황 (2) 재무적 안정성 [최근 3개년 및 2023년 반기 및 3분기 재무안정성 비율] 구 분 재 무 비 율 2020년도 2021년도 2022년도 2023년도 반기 2023년도 3분기 공모 후 (예상) (제13기) (제14기) (제15기) (제16기 반기) (제16기 반기) 회사 회사 업종평균 회사 회사 회사 회사 안정성 유동비율 부채비율 차입금의존도 이자보상비율(배) -18.00배 -151.36배 1.18배 -182.04배 -78.96배 -67.99배 -67.99배 당좌비율 주1) 유동비율 = 유동자산 / 유동부채주2) 부채비율 = 부채총계 / 자본총계주3) 차입금의존도 = 장단기차입금 / 자산총계주4) 이자보상비율 = 영업이익 / 이자비용주5) 업종평균 비율은 한국은행에서 발간한 "2021년 연간 기업경영분석"의 C21. 의료용 물질 및 의약품(중소기업) 기준입니다.주6) 공모 후 비율은 희망공모가액인 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준으로 작성하였습니다. (주16) 정정 후 라. 재무상황 (2) 재무적 안정성 [최근 3개년 및 2023년 반기 및 3분기 재무안정성 비율] 구 분 재 무 비 율 2020년도 2021년도 2022년도 2023년도 반기 2023년도 3분기 공모 후 (예상) (제13기) (제14기) (제15기) (제16기 반기) (제16기 반기) 회사 회사 업종평균 회사 회사 회사 회사 안정성 유동비율 부채비율 차입금의존도 이자보상비율(배) -18.00배 -151.36배 1.18배 -182.04배 -78.96배 -67.99배 -67.99배 당좌비율 주1) 유동비율 = 유동자산 / 유동부채주2) 부채비율 = 부채총계 / 자본총계주3) 차입금의존도 = 장단기차입금 / 자산총계주4) 이자보상비율 = 영업이익 / 이자비용주5) 업종평균 비율은 한국은행에서 발간한 "2021년 연간 기업경영분석"의 C21. 의료용 물질 및 의약품(중소기업) 기준입니다.주6) 공모 후 비율은 확정공모가액인 9,000원 기준으로 작성하였습니다. (주17) 정정 전 마. 경영환경 (3) 경영의 투명성 및 안정성 증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회는 3인의 사내이사(박영우 대표이사, 장우익 대표이사, 박범찬 부사장)와 1인의 사외이사(유병주 사외이사)로 구성되어 있고 1인의 비상근 감사(이종오 감사)를 선임하고 있습니다. 해당 이사회 구성원은 최대주주 등과 특수한 관계가 없는 제3자로 구성되어 있습니다. 동사의 이사회 및 감사 구성은 다음과 같습니다. [이사회 및 감사 구성] 성명 직책 담당업무 최대주주와의 관계 박영우 대표이사 (등기/상근) 경영 총괄 본인 장우익 대표이사 (등기/상근) 경영 총괄 해당사항 없음 박범찬 부사장 (등기/상근) 연구소 총괄 해당사항 없음 유병주 사외이사(등기/비상근) 이사 해당사항 없음 이종오 감사 (등기/비상근) 감사 해당사항 없음 더불어, 박영우 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 우선주 포함하여 3,514,545주를 보유하고 있으며 신주모집주식수 1,500,000주와 상장주선인의 의무인수분 45,000주를 포함한 공모후 발행주식총수 기준 최대주주등의 지분율은 29.75%로서 상장 후 안정적인 경영권확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. (주17) 정정 후 마. 경영환경 (3) 경영의 투명성 및 안정성 증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회는 3인의 사내이사(박영우 대표이사, 장우익 대표이사, 박범찬 부사장)와 1인의 사외이사(유병주 사외이사)로 구성되어 있고 1인의 비상근 감사(이종오 감사)를 선임하고 있습니다. 해당 이사회 구성원은 최대주주 등과 특수한 관계가 없는 제3자로 구성되어 있습니다. 동사의 이사회 및 감사 구성은 다음과 같습니다. [이사회 및 감사 구성] 성명 직책 담당업무 최대주주와의 관계 박영우
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대표이사 (등기/상근) 경영 총괄 본인 장우익 대표이사 (등기/상근) 경영 총괄 해당사항 없음 박범찬 부사장 (등기/상근) 연구소 총괄 해당사항 없음 유병주 사외이사(등기/비상근) 이사 해당사항 없음 이종오 감사 (등기/비상근) 감사 해당사항 없음 더불어, 박영우 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 리픽싱 후 기준으로 우선주 포함하여 3,517,322주 를 보유하고 있으며 신주모집주식수 1,500,000주와 상장주선인의 의무인수분 45,000주를 포함한 공모후 발행주식총수 기준 최대주주등의 지분율은 로서 상장 후 안정적인 경영권확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. (주18) 정정 전 바. 기타 투자자보호 (1) 상장주선인 지분 보유 관련 사항 발행회사의 상장주선인인 유안타증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사의 주식을 보유하고 있으며 투자한 내역은 다음과 같습니다. 【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】 (단위: 주, 원, %) 이름 투자내역 취득일 현재보유주식수 주당 취득가액 투자규모 공모가격과의괴리율 유안타증권(주) 전환우선주 62,500주 8,000원 주1) 유안타증권(주)이 보유 중인 62,500주는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. 주2) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가액 하단인 9,000원 기준으로 산출하였습니다 (주18) 정정 후 바. 기타 투자자보호 (1) 상장주선인 지분 보유 관련 사항 발행회사의 상장주선인인 유안타증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사의 주식을 보유하고 있으며 투자한 내역은 다음과 같습니다. 【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】 (단위: 주, 원, %) 이름 투자내역 취득일 현재보유주식수 주당 취득가액 투자규모 공모가격과의괴리율 유안타증권(주) 전환우선주 62,500주 8,000원 주1) 유안타증권(주)이 보유 중인 62,500주는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. 주2) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/ 취득가액 이며, 공모가격은 확정공모가액인 9,000원 기준으로 산출하였습니다 주3) 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 동 전환우선주의 전환가격은 확정공모가액의 80%에 해당하는 7,200원으로 조정되었습니다. 상장 이후 유안타증권(주)이 전환권을 행사할 시 보통주로 발행될 주식수는 69,444주입니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액의 산출 - (마) 추정 당기순이익 산정 내역 - 2) 항목별 추정 근거 - 가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다. (주21) 정정 후 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 자금의 사용목적 (기준일 : (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주) 기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다. 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사의 확정공모가액인 9,000원 으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 130.7억원(상장주선인 의무인수금액 포함, 발행 제비용 제외)입니다. 금번 공모를 통해서 조달이 예상되는 공모자금 전액은 상장 후 3년간 경상연구개발비와 연구개발 시설자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 2023년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 내역 2023년 2024년 2025년 합 계 경상연구개발비- 연구비 경상연구개발비- 연구개발인력 인건비 시설자금 합계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 9,000원 을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다. 주3) 금번 공모로 조달된 자금은 우선적으로 경상연구개발비에 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 기술료와 계약연구서비스 매출을 통하여 집행할 계획입니다. 매출관련의 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -
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IV. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액의 산출 - (마) 추정 당기순이익 산정 내역 - 2) 항목별 추정 근거 - 가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다. (주22) 정정 전 다. 종류 주식 발행 현황 당사는 설립 이후 상환전환우선주를 총 1,403,368주를 발행하였으며, 2018년 9월부터 2021년 3월까지 기 발행한 상환전환우선주 전체가 보통주로 전환됨(보통주 1,403,368주)에 따라 증권신고서 제출일 현재 상환전환우선주는 존재하지 않습니다.현재 당사가 2022년 중 발행한 전환우선주가 남아있으며, 자세한 내역은 다음과 같습니다.(1) 2022년 11월 30일 발행 전환우선주 (단위 : 원) 구 분 내 용 발행일자 2022년 11월 30일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 이익배당에 관한 사항 참가적, 누적적 우선주 액면가 기준 연 1% 우선 배당 잔여재산분배에 관한 사항 청산 또는 해산시 보통주에 우선하여 주당 발행가액 및 이에 대하여 연 5%의 비율로 산정한 금액을 우선하여 잔여재산 분배 받을 권리 有 상환에관한 사항 상환권자 없음 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환권자 주주 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 전환비율은 다음과 같다1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 명확히 하기 위하여, 본건 우선주식의 전환가격은 본 계약에 달리 정하지 않는 한, 본건 우선주식의 1주당 발행가액을 기준으로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가의 80%에 해당하는 금액이 본건 주식의 전환가액을 하회하는 경우 전환가액은 공모단가의 80%에 해당하는 금액으로 조정한다. 단, 전환가액은 최초 전환가액의 80%를 하회하지 않는다.3. 회사가 타사와 합병 또는 피인수 시 교환비율 산정을 위한 평가가액의 80%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우 전환가격은 해당 평가가액의 80%에 해당하는 가액으로 조정한다.4. 회사가 본건 주식의 전환 전에 그 당시의 본건 주식의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우 전환가격은 해당 발행가격으로 조정한다.5. 무상증자 또는 주식배당의 경우에는 다음의 산식에 의해 산출된 전환가액으로 조정한다.(기발행주식수 × 조정 전 전환가액)/(기발행주식수+ 신발행주식수)6. 주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 주식의 수가 변동하는 경우 전환비율은 그 분할, 병합 또는 감자의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 하며, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않는다.7. 위 각 호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액으로 정한다. 발행이후 전환권행사내역 N 전환청구기간 발행일로부터 1년 이후의 날로부터 10년 경과일 전일까지 전환 가능 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권 있음. 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) *우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이며, 존속기간 만료시 보통주로 전환됨.*전환우선주식 1주당 보통주 1주로 하되, 전환조건에 따라 변동 가능 (2) 2022년 12월 07일 발행 전환우선주 (단위 : 원) 구 분 내 용 발행일자 2022년 12월 07일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 이익배당에 관한 사항 참가적, 누적적 우선주 액면가 기준 연 1% 우선 배당 잔여재산분배에 관한 사항 청산 또는 해산시 보통주에 우선하여 주당 발행가액 및 이에 대하여 연
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5%의 비율로 산정한 금액을 우선하여 잔여재산 분배 받을 권리 有 상환에관한 사항 상환권자 없음 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환권자 주주 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 전환비율은 다음과 같다1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 명확히 하기 위하여, 본건 우선주식의 전환가격은 본 계약에 달리 정하지 않는 한, 본건 우선주식의 1주당 발행가액을 기준으로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가의 80%에 해당하는 금액이 본건 주식의 전환가액을 하회하는 경우 전환가액은 공모단가의 80%에 해당하는 금액으로 조정한다. 단, 전환가액은 최초 전환가액의 80%를 하회하지 않는다.3. 회사가 타사와 합병 또는 피인수 시 교환비율 산정을 위한 평가가액의 80%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우 전환가격은 해당 평가가액의 80%에 해당하는 가액으로 조정한다.4. 회사가 본건 주식의 전환 전에 그 당시의 본건 주식의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우 전환가격은 해당 발행가격으로 조정한다.5. 무상증자 또는 주식배당의 경우에는 다음의 산식에 의해 산출된 전환가액으로 조정한다.(기발행주식수 × 조정 전 전환가액)/(기발행주식수+ 신발행주식수)6. 주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 주식의 수가 변동하는 경우 전환비율은 그 분할, 병합 또는 감자의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 하며, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않는다.7. 위 각 호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액으로 정한다. 발행이후 전환권행사내역 N 전환청구기간 발행일로부터 1년 이후의 날로부터 10년 경과일 전일까지 전환 가능 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권 있음. 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) *우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이며, 존속기간 만료시 보통주로 전환됨.*전환우선주식 1주당 보통주 1주로 하되, 전환조건에 따라 변동 가능 (주22) 정정 후 다. 종류 주식 발행 현황 당사는 설립 이후 상환전환우선주를 총 1,403,368주를 발행하였으며, 2018년 9월부터 2021년 3월까지 기 발행한 상환전환우선주 전체가 보통주로 전환됨(보통주 1,403,368주)에 따라 증권신고서 제출일 현재 상환전환우선주는 존재하지 않습니다.현재 당사가 2022년 중 발행한 전환우선주가 남아있으며, 자세한 내역은 다음과 같습니다.(1) 2022년 11월 30일 발행 전환우선주 (단위 : 원) 구 분 내 용 발행일자 2022년 11월 30일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 이익배당에 관한 사항 참가적, 누적적 우선주 액면가 기준 연 1% 우선 배당 잔여재산분배에 관한 사항 청산 또는 해산시 보통주에 우선하여 주당 발행가액 및 이에 대하여 연 5%의 비율로 산정한 금액을 우선하여 잔여재산 분배 받을 권리 有 상환에관한 사항 상환권자 없음 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환권자 주주 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 전환비율은 다음과 같다1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 명확히 하기 위하여, 본건 우선주식의 전환가격은 본 계약에 달리 정하지 않는 한, 본건 우선주식의 1주당 발행가액을 기준으로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가의 80%에 해당하는 금액이 본건 주식의 전환가액을 하회하는 경우 전환가액은 공모단가의 80%에 해당하는 금액으로 조정한다. 단,
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전환가액은 최초 전환가액의 80%를 하회하지 않는다.3. 회사가 타사와 합병 또는 피인수 시 교환비율 산정을 위한 평가가액의 80%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우 전환가격은 해당 평가가액의 80%에 해당하는 가액으로 조정한다.4. 회사가 본건 주식의 전환 전에 그 당시의 본건 주식의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우 전환가격은 해당 발행가격으로 조정한다.5. 무상증자 또는 주식배당의 경우에는 다음의 산식에 의해 산출된 전환가액으로 조정한다.(기발행주식수 × 조정 전 전환가액)/(기발행주식수+ 신발행주식수)6. 주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 주식의 수가 변동하는 경우 전환비율은 그 분할, 병합 또는 감자의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 하며, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않는다.7. 위 각 호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액으로 정한다. 발행이후 전환권행사내역 N 전환청구기간 발행일로부터 1년 이후의 날로부터 10년 경과일 전일까지 전환 가능 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권 있음. 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) *우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이며, 존속기간 만료시 보통주로 전환됨. *상기 전환으로 발행할 주식수는 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 리픽싱 조건에 따라 확정공모가액의 80%인 7,200원으로 조정되었습니다. (2) 2022년 12월 07일 발행 전환우선주 (단위 : 원) 구 분 내 용 발행일자 2022년 12월 07일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 이익배당에 관한 사항 참가적, 누적적 우선주 액면가 기준 연 1% 우선 배당 잔여재산분배에 관한 사항 청산 또는 해산시 보통주에 우선하여 주당 발행가액 및 이에 대하여 연 5%의 비율로 산정한 금액을 우선하여 잔여재산 분배 받을 권리 有 상환에관한 사항 상환권자 없음 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환권자 주주 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 전환비율은 다음과 같다1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 명확히 하기 위하여, 본건 우선주식의 전환가격은 본 계약에 달리 정하지 않는 한, 본건 우선주식의 1주당 발행가액을 기준으로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가의 80%에 해당하는 금액이 본건 주식의 전환가액을 하회하는 경우 전환가액은 공모단가의 80%에 해당하는 금액으로 조정한다. 단, 전환가액은 최초 전환가액의 80%를 하회하지 않는다.3. 회사가 타사와 합병 또는 피인수 시 교환비율 산정을 위한 평가가액의 80%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우 전환가격은 해당 평가가액의 80%에 해당하는 가액으로 조정한다.4. 회사가 본건 주식의 전환 전에 그 당시의 본건 주식의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우 전환가격은 해당 발행가격으로 조정한다.5. 무상증자 또는 주식배당의 경우에는 다음의 산식에 의해 산출된 전환가액으로 조정한다.(기발행주식수 × 조정 전 전환가액)/(기발행주식수+ 신발행주식수)6. 주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 주식의 수가 변동하는 경우 전환비율은 그 분할, 병합 또는 감자의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 하며, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에
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대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않는다.7. 위 각 호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액으로 정한다. 발행이후 전환권행사내역 N 전환청구기간 발행일로부터 1년 이후의 날로부터 10년 경과일 전일까지 전환 가능 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권 있음. 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) *우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이며, 존속기간 만료시 보통주로 전환됨. *상기 전환으로 발행할 주식수는 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 리픽싱 조건에 따라 확정공모가액의 80%인 7,200원으로 조정되었습니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
프로젠 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 비유동자산 (1) 투자자산 1.매도가능증권(주석5) 2.장기대여금(주석6) (2) 유형자산(주석7) 1.토지 2.건물 감가상각누계액 3.구축물 감가상각누계액 4.차량운반구 감가상각누계액 5.비품 감가상각누계액 6.시험연구용자산 감가상각누계액 7.설비자산 감가상각누계액 8.시설장치 감가상각누계액 9.건설중인자산 (3) 무형자산(주석8) 1.소프트웨어 (4) 기타비유동자산 1.임차보증금 2.기타보증금 3.장기미수금(주석5) 자산총계 부채