chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
티월드제육십구차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.08)

은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 라. 채권서류 관리 및 보고의무 ▶ 자산관리위탁계약서 제 7 조 (채권서류의 관리)(1) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 단말기매매계약서, 단말기매매대금 분할상환계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 일체의 문서, 업무위탁계약 제8조에 따른 부족자금의 차입에 관한 약정서, 유동화자산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 각종 증빙 서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점 또는 대리점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터파일을 자산관리자의 본점에 보관하여야 한다.제 8 조 (장부의 작성)(1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다. 또한 자산관리자는 이러한 관리를 위한 전자시스템을 갖추도록 하여야 하며, 이 경우 자산관리자의 고유재산과 구별될 수 있도록 하여야 한다.(2) 자산관리자는 영업시간 중에 위탁자 또는 업무수탁자가 요구하는 경우 언제라도 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.제 9 조 (보고의무)(1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 매월 15일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일, 단, 당사자들의 합의에 따라 제공 주기 및 제공일자는 조정될 수 있다)까지 전월 말일을 기준으로 위탁자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라, 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타 위탁자 및 업무수탁자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 업무수탁자가 요청하는 형식으로 위탁자에게 제공하여야 한다. (2) 유동화자산에 관하여 유동화자산 양도계약 제7조에 의한 담보책임사유가 발생한 경우, 같은 계약 제8조에 의한 가치하락분 지급사유가 발생한 경우 및 같은 계약 제12조에 의한 양도인의 손해배상책임 사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를 기재하여야 하며, 유동화자산
티월드제육십구차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.08)

양도계약 제7조에 따른 담보책임금액, 같은 계약 제8조에 따른 가치하락분에 해당하는 금액 또는 같은 계약 제12조에 따른 손해배상금액을 계산하여 그 계산근거를 첨부하여야 한다.(3) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다.(4) 자산관리자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관이 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위하여 합리적인 이유와 방법으로 자료를 요구하는 경우 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이에 응하여 그 필요한 형식에 의한 자료를 제공하여야 한다.(5) 자산관리자는 신용공여은행 및 신용평가기관이 유동화자산의 신용위험을 측정하기 위하여 요청하는 자료를 신용공여은행 및 신용평가기관과 협의하여 제공할 수 있으며, 감독당국의 규정 및 지침에 따라 유동화자산의 신용위험에 대한 공시가 필요한 경우에는 해당 공시업무를 수행하기로 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 확인 및 보장 ▶ 자산관리위탁계약서 제 10 조(자산관리자의 확인 및 보장)자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다.1. 자산관리자는 대한민국 법률에 따라 설립되어 존속하고 있으며, 이동통신서비스 업무를 수행할 권한과 능력이 있다.2. 자산관리자는 이 계약의 내용에 따라 위탁자를 위하여 이 계약에 따른 업무를 행할 권한과 능력이 있다.3. 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이 계약에 따른 의무의 이행에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부 인, 허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다.4. 이 계약의 체결 및 이에 따른 의무의 이행 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다.5. 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다.6. 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다.7. 자산관리자가 위탁자 및 업무수탁자에게 제9조에 따른 자산관리업무에 관한 자료 및 정보 제공시 이에 포함된 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 제공하는 행위와 위탁자 및 업무수탁자가 이러한 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리업무를 위탁하는 행위는 그 행위일 현재 관련 법령에 위배되지 아니한다. 나. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약서 제 11 조(자산관리자의 약정사항) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 본조는 이 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자에게 이전된 경우에 준용한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 당해 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 조기상환을 요구할 수 없다.5. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를
티월드제육십구차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.08)

면제하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 업무수탁자의 동의를 요청하여야 한다. 6. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.7. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.8. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을 제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다.10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다.11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 양도인 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다.13. 자산관리자는 제9조 제4항에 따라 신용평가기관에 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위한 자료(이하 “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다.가. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것나. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어 있지 아니할 것다. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인,검토할 것 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약서 제 12 조(자산관리자의 손해배상) 1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른 제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의
티월드제육십구차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.08)

IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 SK텔레콤(주) 자금팀 매니저 서동훈02-6100-1670 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 SK텔레콤(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)국민은행 구조화금융부 김휘경 과장02-2073-8495 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)국민은행을 업무수탁자로 선정함 신용공여은행 (주)국민은행 구조화금융부 팀장 송소원02-2073-0659 유동화자산신용공여업무 유동화증권의 상환안정성을 보강함으로써 투자자의 권익을 보호하기 위하여 (주)국민은행을 신용공여은행으로 선정함 대표주관회사 SK증권(주) 구조화금융2팀 김정환 주임02-3773-9032 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조설계 및 발행업무 조율, 공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 SK증권(주)를 대표주관회사로 선정함 공동주관회사 NH투자증권(주) 차재근 주임02-750-5604 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 NH투자증권(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 미래에셋증권(주) 기업투자금융팀 이지성 매니저02-3774-7171 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 미래에셋증권(주)를 공동주관회사로 선정함 자산평가 및자산실사기관 삼일회계법인 Assurance금융2본부 회계사 박재웅02-709-8030 자산평가,자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼일회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가기관 한국신용평가(주) SF2실 책임연구원 최재우02-787-2288 유동화증권신용평가 SK텔레콤(주)가 티월드제육십구차유동화전문유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 발행될 유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF2실 책임연구원 이정민02-368-5658 NICE신용평가(주) SF평가 1실 수석연구원 황상운02-2014-6238 법률자문기관 김앤장 법률사무소 변호사 송석수02-3703-1881 법률검토 SK텔레콤(주)가 티월드제육십구차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김앤장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
티월드제오십칠차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.08)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 주자산관리자 명 칭 SK텔레콤 주식회사 설립연월일 1984년 3월 29일 대 표 자 유 영 상 본점소재지 서울특별시 중구 을지로 65 (대표번호 : 02-6100-2114) 목 적 사 업 1. 정보통신사업 2. 단말기매매 및 임대업 3. 뉴미디어사업 4. 광고업 5. 통신판매업 6. 부동산업(개발, 관리, 임대 등) 및 동산임대업 7. 1호내지 4호관련 연구 및 기술개발 8. 1호내지 4호관련 해외사업 및 수출ㆍ입업 9. 1호내지 4호관련 제조 및 유통업 10. 여행업 11. 전자금융업 12. 영화업 13. 평생교육 및 평생교육시설 운영업 14. 전기공사업 15. 정보통신공사업 16. 유비쿼터스 도시 건설 및 서비스업 17. 국내외 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 18. 기계설비공사업 등 건설업 19. 수출ㆍ입업 및 수ㆍ출입 중개ㆍ대행업 20. 지능형전력망사업 등 전기사업 21. 기타 위와 관련된 부대사업 자본금(출자금 등) 304억원 (1주당 액면가액 : 500원) 주요주주(출자자 등) ※ 자본금 및 주요주주는 2023년 06월 30일자 기준임. 2) 사업의 내용 연결실체의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업 ② 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업 ③ 상품판매형 데이터방송채널사용사업 등의 기타사업부문으로 구별되어 있습니다. [요약] 연결 대상 주요 종속회사 사업의 내용 사업부문 회사명 주요 사업 내용 무선통신사업 SK텔레콤㈜ 이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공 피에스앤마케팅㈜ 유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용 SK오앤에스㈜ 기지국 유지보수 서비스에이스㈜ 고객센터 관리 및 운용 서비스탑㈜ 고객센터 관리 및 운용 유선통신사업 SK브로드밴드㈜ 초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리,VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위 홈앤서비스㈜ 초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무 수행 SK텔링크㈜ 무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매) 사업 기타사업 에스케이스토아 주식회사 상품판매형 데이터방송채널사용사업 투자업 투자업 에스케이엠앤서비스㈜ 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 2. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요회사 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 제40기 당반기 제39기 제38기 연결매출액(백만원) 비율(%) 연결매출액(백만원) 비율(%) 연결매출액(백만원) 비율(%) 무선통신사업 SK텔레콤㈜피에스앤마케팅㈜서비스에이스㈜SK오앤에스㈜ 서비스 이동전화,무선데이터,정보통신사업 등 이동전화 T, 5GX, T플랜 등 유선통신사업 SK브로드밴드㈜SK텔링크㈜홈앤서비스㈜ 서비스 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대 서비스 등 유선전화,인터넷방송 B tv,00700 국제전화,7mobile 등 기타사업 SK스토아 등 서비스 상품판매형데이터방송채널사용사업 등 플랫폼 스토아ON 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력1) 무선통신 사업 (단위: 개, 백만원) 부문 품 목 제40기 당반기 제39기 제38기 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) - 생산능력의 산출근거 ※ 산출방법 등 : 이동전화 매출액 × {시설(회선)보유능력/회선보유수량}※ 평균가동시간 : 연중 계속 가동 (2) 생산실적1) 무선통신 사업 (단위: 개, 백만원) 부문 품 목 제40기 당반기 제39기 제38기 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) ※ 회선보유수량 및 금액은 MVNO가입자수 포함입니다. 나. 생산과 영업에 중요한 물적 재산(1)
티월드제오십칠차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.08)

주요 시설 및 설비의 현황1) 무선통신사업 지역 사업장 소재지 국내15개 사업장 SK 텔레콤 본사 서울특별시 중구 을지로 65 SK 텔레콤 수도권CP 서울특별시 마포구 마포대로 144 SK 텔레콤 수도권Infra본부 서울특별시 관악구 보라매로 5길 1 SK 텔레콤 대구담당 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 SK 텔레콤 중부담당/중부Infra본부 대전광역시 서구 문정로 41 SK 텔레콤 서부담당/서부Infra본부 광주광역시 광산구 무진대로 269 SK 텔레콤 부산담당/동부Infra본부 부산광역시 부산진구 신천대로 258 SK브로드밴드㈜ 서울특별시 중구 퇴계로 24 SK텔링크㈜ 서울특별시 중구 퇴계로 24 홈앤서비스㈜ 서울특별시 중구 퇴계로 10 피에스앤마케팅㈜ 서울특별시 마포구 마포대로144 SK오앤에스㈜ 서울특별시 영등포구 선유로49길 23 서비스에이스㈜ 서울특별시 영등포구 문래로28길 25 에스케이엠앤서비스㈜ 서울시 중구 수표로 34 에스케이스토아 주식회사 서울 마포 월드컵북로 402 해외1개 사업장 ※ 상기 사업장은 SK텔레콤 주요 사업장 및 연결대상 주요 종속회사의 본사 사업장입니다.2) 유선통신사업 구분 사업장 소재지 SK브로드밴드㈜국내 8개사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 24 서울 서울특별시 중구 퇴계로 10 수남 경기도 안양시 동안구 시민대로 214 수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 부산진구 신천대로 258 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 문정로 41 홈앤서비스㈜국내 8개사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 10 서울 서울특별시 마포구 마포대로 45 수남 경기도 안양시 동안구 평촌대로 114 수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 연제구 반송로 29 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 둔산로 62 (2) 주요 시설 및 설비의 변동 현황1) 무선통신사업당사의 생산과 영업에 관련한 물적 재산으로는 토지, 건물, 기계장치 등의 유형자산이 있으며 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기초 취득 처분 대체증(감) 상각 당반기말 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합계 2) 유선통신사업 SK브로드밴드㈜는 생산과 영업에 관련한 물적 재산으로 토지, 건물, 기계장치 등의 유형자산이 있으며 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기초 취득 처분 및 폐기 대체 감가상각비 당반기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 ※ 작성기준일 현재 토지는 289,514.24㎡이며, 이에 대한 공시지가 총액은 482,643백만원입니다. 다. 생산과 영업에 대한 투자 현황(1) 진행 중인 투자 및 향후 투자계획1) 무선통신사업 (단위: 십억원) 투자 목적 투자 대상 및 내용 투자 기간 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과 증설/신설 네트웍,시스템 등 2023년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 증설/신설 네트웍,시스템 등 2024년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 증설/신설 네트웍,시스템 등 2025년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 증설/신설 네트웍,시스템 등 2026년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 2) 유선통신사업 (단위 : 억원) 투자의 목적 투자 대상 투자 기간 기 투자액 향후 투자계획 향후 기대효과 커버리지 확대미디어 플랫폼 고도화 네트워크, 시스템, DC 등 2023년 반기 미정 가입자망 및 장비 확보품질향상 및 시스템 개선 등 ※ 상기 기 투자액은 별도 기준입니다. 3) 재무에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구분 제40기 반기 제39기 제38기 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 미수금 기타의유동자산 [비유동자산] 장기투자자산 관계기업및공동기업투자 유형자산 영업권 무형자산 기타의비유동자산 자산총계 [유동부채]
티월드제오십칠차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.08)

[비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주에 귀속되는 자본] 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 [비지배지분] 자본총계 부채 및 자본 총계 과 목 영업수익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익 당기연결순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 기본주당순이익(단위:원) 희석주당순이익(단위:원) 연결에 포함된 회사수 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 주당이익의 산출근거는 각 기에 해당하는 감사보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다. 4) 임원 및 지원 현황 가. 임원현황 (기준일 : (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 유영상 남 사장 사내이사 상근 대표이사 前 SK텔레콤 MNO 사업대표 최대주주계열회사의 임원 5년 4개월 강종렬 남 사장 사내이사 상근 SK텔레콤 ICT Infra 담당(CSPO) 前 기업문화부문장 최대주주계열회사의 임원 1년 4개월 최규남 남 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 現 SUPEX추구협의회 투자1팀장前 SUPEX추구협의회 미래사업팀장 최대주주의 임원 1년 9개월 김용학 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前 연세대학교 총장 (現 명예교수) 최대주주계열회사의 임원 3년 4개월 김석동 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前 금융위원회 위원장 최대주주계열회사의 임원 4년 4개월 윤영민 여 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 고려대학교 미디어학부 교수前 고려대학교 언론대학원장 최대주주계열회사의 임원 5년 4개월 김준모 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 최대주주계열회사의 임원 3년 4개월 오혜연 여 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 KAIST 인공지능 연구원 원장 최대주주계열회사의 임원 4개월 ※ 2023년 3월 28일에 있었던 제39기 정기주주총회에서 오혜연 사외이사 겸 감사위원이 신규 선임되었으며, 김용학 사외이사 겸 감사위원이 재선임 되었으며, 김준모 사외이사가 재선임되었습니다.※ 상기 재직기간은 등기일을 기준으로 하여 산출하였습니다. 나. 직원 현황 (기준일 : (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 전사 여 합 계 ※ 기업공시서식 작성 기준에 따라 '소속외 근로자' 항목을 작성하지 않았습니다. 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 미등기 임원 현황에 포함 된 임원 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ▶ 자산관리위탁계약서제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 5회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회
티월드제오십칠차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.08)

이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우4. 신용보증계약에 정한 바에 따라 유동화자산을 신용보증기관에게 대물변제하는 경우 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약서제 2 조 (자산관리자의 업무)(1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다.1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무 및 서울보증보험 주식회사에 대한 보증보험금 등의 지급청구를 포함한다)2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리4. 관련 서류의 보관 및 관리5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무(2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는 업무수탁자가 사전에 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이 계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다.(4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한 사항의 경우에는
티월드제오십칠차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.08)

자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다.(5) 위탁자가 해산하는 경우 자산관리자는 위탁자의 청산인의 지시에 따라 잔여재산의 분배를 포함하여 위탁자의 청산에 필요한 업무를 수행하여야 한다.제 3 조 (자산관리자의 주의의무)(1) 자산관리자는 선량한 관리자의 주의로써 관계법령 및 이 계약의 내용에 따라 자산관리업무를 수행하여야 한다.(2) 자산관리자는 이 계약에서 정하는 내용 이외에는 위탁자를 대리하여 또는 위탁자를 위하여 어떠한 행위를 할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에 따른 의무의 전부 또는 일부(이동통신가입자에 대한 개인정보 및 신용정보의 처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 다만, 이 계약에서 허용되거나 자산관리자의 경우 업무수탁자의 사전 동의를 받은 경우는 예외로 한다. 나. 자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약서 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. ◇ 유동화자산과 비유동화자산의 구분관리 SK텔레콤(주)는 단말기분할상환금채권을 관리하기 위해 구축한 별도의 전산 관리시스템을 통해, 유동화자산과 비유동자산을 구분하여 철저하게 별도의 데이터베이스로 관리하고 있습니다.◇ A-Plus 시스템이란 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에서 단말채권 원장 및 청구/수납정보 등을 수신해 독립적으로 데이터를 관리하고, 유동화 발행/이력 관리 및 정산업무 등에 사용하는 시스템입니다. 고객 정보를 처리하는 시스템이기 때문에 인가를 받아야만 시스템 접근이 허용되어 있는 관계로 자산실사 시, 개인정보업무처리에 관한 위탁계약을 체결한 자산실사 법인이 A-Plus 시스템에 접속하여 스캔되어 있는 계약서를 확인하는 방식으로 자산의 실재성을 확인합니다. ◇ 고객가입계약서 관리 현황 가입점에서 고객이 체결한 계약서는 스캔되어 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에 저장되어 관리되고, 계약서 원본은 현장에서 고객에게 반환됩니다. 다. 유동화자산의 처분 방법 및 절차 ▶ 자산관리위탁계약서제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 5회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일, 20일, 25일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록
티월드제오십칠차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.08)

하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우4. 신용보증계약에 정한 바에 따라 유동화자산을 신용보증기관에게 대물변제하는 경우 라. 채권서류 관리 및 보고의무 ▶ 자산관리위탁계약서제 7 조 (채권서류의 관리)(1) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 단말기매매계약서, 단말기매매대금 분할상환계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 일체의 문서, 업무위탁계약 제8조에 따른 부족자금의 차입에 관한 약정서, 유동화자산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 각종 증빙 서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점 또는 대리점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터파일을 자산관리자의 본점에 보관하여야 한다.제 8 조 (장부의 작성)(1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다. 또한 자산관리자는 이러한 관리를 위한 전자시스템을 갖추도록 하여야 하며, 이 경우 자산관리자의 고유재산과 구별될 수 있도록 하여야 한다.(2) 자산관리자는 영업시간 중에 위탁자 또는 업무수탁자가 요구하는 경우 언제라도 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.제 9 조 (보고의무)(1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 매월 15일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일, 단, 당사자들의 합의에 따라 제공 주기 및 제공일자는 조정될 수 있다)까지 전월 말일을 기준으로 위탁자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라, 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타
티월드제오십칠차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.08)

위탁자 및 업무수탁자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 업무수탁자가 요청하는 형식으로 위탁자에게 제공하여야 한다.(2) 유동화자산에 관하여 유동화자산 양도계약 제7조에 의한 담보책임사유가 발생한 경우, 같은 계약 제8조에 의한 가치하락분 지급사유가 발생한 경우 및 같은 계약 제12조에 의한 양도인의 손해배상책임 사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를 기재하여야 하며, 유동화자산 양도계약 제7조에 따른 담보책임금액, 같은 계약 제8조에 따른 가치하락분에 해당하는 금액 또는 같은 계약 제12조에 따른 손해배상금액을 계산하여 그 계산근거를 첨부하여야 한다.(3) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다.(4) 자산관리자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관이 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위하여 합리적인 이유와 방법으로 자료를 요구하는 경우 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이에 응하여 그 필요한 형식에 의한 자료를 제공하여야 한다.(5) 자산관리자는 신용공여은행 및 신용평가기관이 유동화자산의 신용위험을 측정하기 위하여 요청하는 자료를 신용공여은행 및 신용평가기관과 협의하여 제공할 수 있으며, 감독당국의 규정 및 지침에 따라 유동화자산의 신용위험에 대한 공시가 필요한 경우에는 해당 공시업무를 수행하기로 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 확인 및 보장 ▶ 자산관리위탁계약서 제 10 조(자산관리자의 확인 및 보장)자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다.1. 자산관리자는 대한민국 법률에 따라 설립되어 존속하고 있으며, 이동통신서비스 업무를 수행할 권한과 능력이 있다.2. 자산관리자는 이 계약의 내용에 따라 위탁자를 위하여 이 계약에 따른 업무를 행할 권한과 능력이 있다.3. 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이 계약에 따른 의무의 이행에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부 인, 허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다.4. 이 계약의 체결 및 이에 따른 의무의 이행 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다.5. 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다.6. 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다.7. 자산관리자가 위탁자 및 업무수탁자에게 제9조에 따른 자산관리업무에 관한 자료 및 정보 제공시 이에 포함된 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 제공하는 행위와 위탁자 및 업무수탁자가 이러한 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리업무를 위탁하는 행위는 그 행위일 현재 관련 법령에 위배되지 아니한다. 나. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약서 제 11 조(자산관리자의 약정사항)자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 본조는 이 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자에게 이전된 경우에 준용한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여
티월드제오십칠차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.08)

당해 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 조기상환을 요구할 수 없다.5. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 업무수탁자의 동의를 요청하여야 한다.6. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.7. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.8. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을 제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다.10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다.11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 양도인 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다. 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약서 제 12 조(자산관리자의 손해배상)(1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른 제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른
티월드제오십칠차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.08)

IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 SK텔레콤(주) 자금팀 매니저 강인한02-6100-1626 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 SK텔레콤(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)신한은행 구조화금융부 차장 박준홍02-2151-4756 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)신한은행을 업무수탁자로 선정함 신용공여은행 (주)신한은행 구조화금융부 차장 박준홍02-2151-4756 유동화자산신용공여업무 유동화증권의 상환안정성을 보강함으로써 투자자의 권익을 보호하기 위하여 (주)신한은행을 신용공여은행으로 선정함 대표주관회사 SK증권(주) 구조화금융팀 부장 곽세용02-3773-8650 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조설계 및 발행업무 조율, 공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 SK증권(주)를 대표주관회사로 선정함 공동주관회사 신한금융투자(주) 구조화금융2부 대리 정회범02-3772-2263 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 신한금융투자(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 KB증권(주) SF3부 과장 차둥지02-6114-0886 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 KB증권(주)를 공동주관회사로 선정함 자산평가 및자산실사기관 삼일회계법인 Assurance금융2본부 회계사 박재웅02-709-8030 자산평가,자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼일회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가기관 한국신용평가(주) SF2실 책임연구원 최재우02-787-2288 유동화증권신용평가 SK텔레콤(주)가 티월드제오십칠차유동화전문유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 발행될 유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF2실 책임연구원 이정민02-368-5658 NICE신용평가(주) SF평가 1실 수석연구원 황상운02-2014-6238 법률자문기관 김앤장 법률사무소 변호사 송석수02-3703-1881 법률검토 SK텔레콤(주)가 티월드제오십칠차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김앤장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
KG모빌리티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 (중략) 2. 신주인수권의 내용 등가. 신주인수권의 내용 (단위: 원) 항목 내용 신주인수권행사로 인해발행할 주식의 내용 주식의 종류 및 내용 케이지모빌리티(주) 기명식 보통주 특수한 권리등 부여 신주인수권 행사비율(%) 1) "본사채"는 분리형 신주인수권부사채로 "현금납입" 또는 "사채대용납입" 모두 가능합니다. 2) 최초 발행되는 분리된 신주인수권증권의 행사비율은 100%로, 신주인수권증권 1주당 주식 1주의 "신주인수권"을 갖습니다. 3) 하기 "신주인수권 행사가액의 조정방법"에 의한 행사가액 조정에 따라 "신주인수권증권"의 "행사비율"은 변경될 수 있으며, 이 경우 변경된 "행사비율"로 발행되는 주식의 발행가액의 합계액은 "본사채" 발행가액의 합계액의 100%를 초과할 수 없습니다. 단, "본사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다. 4) 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산하되, 합산 후 소수점 이하의 신주인수권은 절사합니다. 신주인수권 행사가액 기준주가 8662.1원 할인율(%) 행사가액 8663원(예정) 산출근거 "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2023년 10월 19일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로 한다. 1) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 2) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"3) "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 신주인수권 행사로 발행되는신주의 주금납입방법 현금납입 및 사채대용납입 신주인수권 행사가액의조정방법 조정기준(사유) 및조정방법 1) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다. ▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) } 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는
KG모빌리티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

기준주가’로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원단위 미만은 절상합니다. 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다. 3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다. 4) 상기의 제 1)목 및 제 3)목에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 다만, 본목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%에 해당하는 가액으로 합니다. 5) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다. 6) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 원단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 합니다. 7) 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정합니다. - 아 래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.) 공시방법 행사가액이 조정될 경우에 "발행회사"는 "금융위원회", "한국거래소", "한국예탁결제원" 및 "대표주관회사"에게 공시 또는 통보하여야 합니다. 기타 신주인수권의 조건 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산하되, 합산 후 소수점 이하의
KG모빌리티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

신주인수권은 절사합니다. 주) 상기 신주인수권 행사가액은 예정가액입니다. ■ 행사가액 산정표 (이사회결의일: 2023년 10월 19일) (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종가 거 래 량 거 래 금 액 1개월 가중산술평균 주가 (A) 1주일 가중산술평균주가 (B) 최근일 가중산술평균주가 (C) 산술평균가액 청약일 3거래일전 주가 (E) 기준주가 (C), (D), (E) 중 낮은가액 행사가액 기준주가 100%,원 단위 미만은 상위 원단위로 절상 주1) 2023년 월 일 확정 예정입니다. 주2) 행사가액이 액면가 미만인 경우 행사가액 = 액면가액이 됩니다. (후략) (주2) 정정 후
KG모빌리티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 (중략) 2. 신주인수권의 내용 등가. 신주인수권의 내용 (단위: 원) 항목 내용 신주인수권행사로 인해발행할 주식의 내용 주식의 종류 및 내용 케이지모빌리티(주) 기명식 보통주 특수한 권리등 부여 신주인수권 행사비율(%) 1) "본사채"는 분리형 신주인수권부사채로 "현금납입" 또는 "사채대용납입" 모두 가능합니다. 2) 최초 발행되는 분리된 신주인수권증권의 행사비율은 100%로, 신주인수권증권 1주당 주식 1주의 "신주인수권"을 갖습니다. 3) 하기 "신주인수권 행사가액의 조정방법"에 의한 행사가액 조정에 따라 "신주인수권증권"의 "행사비율"은 변경될 수 있으며, 이 경우 변경된 "행사비율"로 발행되는 주식의 발행가액의 합계액은 "본사채" 발행가액의 합계액의 100%를 초과할 수 없습니다. 단, "본사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다. 4) 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산하되, 합산 후 소수점 이하의 신주인수권은 절사합니다. 신주인수권 행사가액 기준주가 8,410.77원 할인율(%) 행사가액 8,411원(확정) 산출근거 "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일(2023년 10월 19일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로 한다. 1) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 2) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"3) "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 신주인수권 행사로 발행되는신주의 주금납입방법 현금납입 및 사채대용납입 신주인수권 행사가액의조정방법 조정기준(사유) 및조정방법 1) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다. ▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) } 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는
KG모빌리티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

신주인수권은 절사합니다. 주) 상기 신주인수권 행사가액은 확정가액입니다. ■ 행사가액 산정표 (이사회결의일: 2023년 10월 19일) (단위 : 원, 주) 일수 일 자 종가 거 래 량 거 래 금 액 1개월 가중산술평균 주가 (A) 1주일 가중산술평균주가 (B) 최근일 가중산술평균주가 (C) 산술평균가액 청약일 3거래일전 주가 (E) 기준주가 (C), (D), (E) 중 낮은가액 행사가액 기준주가 100%,원 단위 미만은 상위 원단위로 절상 주1) 2023년 월 일 확정 되었습니다. 주2) 행사가액이 액면가 미만인 경우 행사가액 = 액면가액이 됩니다. (후략) (주3) 정정 전 가. 최대주주 지분율 감소로 인한 위험 증권신고서 제출일 현재 최대주주의 금번 제122회차 공모 신주인수권부사채 청약의 참여에 관해서 확정된 바는 없으며, 최대주주 및 특수관계인의 금번 공모 미참여를 가정할 경우, 최대주주 및 특수관계인 지분율은 금번 공모 신주인수권부사채 발행 후 행사가액 조정 없이 신주인수권증권 전량 행사 가정 시 약 53.85% 수준으로 하락하게 됩니다. 또한 시가하락에 따른 행사가액 조정 80% 반영 시 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 52.73%까지 하락하여, 발행 전과 비교하였을 때 6.12%p 하락이 예상됩니다. 또한, 당사는 공시서류 제출 전일 기준 기 발행한 전환사채가 존재합니다. 당사의 미상환 전환사채는 제119회차 전환사채 735억원, 제120회차 전환사채 300억원, 제121회차 전환사채 50억원, 총 1,085억원입니다. 상기 전환사채의 경우 시가 하락에 따른 전환가액 조정이 되지 않아 현재 전환가액인 5,040원 기준 전액 전환이 되었음을 가정할 경우 21,527,766주가 추가적으로 발행이 되며, 이는 총발행주식수 186,956,024주 대비 11.51%에 달하는 대규모 물량입니다. 만약 기 발행 전환사채 전량 및 금번 발행예정인 공모 신주인수권증권 전량 행사 가정 시 최대주주 및 특수관계인 지분율은 약 10.13%p 하락 할 것으로 예상되며, 시가하락으로 인한 행사가액 조정 80% 반영 시 최대주주 및 특수관계인 지분율은 약 11.06%p 하락 할 것으로 예상됩니다. 이와 같이 신주인수권부사채 발행 및 기 발행한 전환사채의 전환으로 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 하락할 경우, 향후 경영권 분쟁이 대두될 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 최대주주의 낮은 지분율은 적대적 M 및 외부의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 수 있으며, 최대주주 변경가능성 등에 의한 경영권의 안정성 저하 및 당사의 신뢰도 하락을 유발할 수 있는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 공시서류 제출 전일 기준, 당사의 최대주주 및 특수관계인이 소유하고 있는 당사 주식수는 보통주 110,033,015주(약 58.86%)로, 최대주주 KG ETS㈜가 110,000,000주(약 58.84%)를 특수관계인인 KG 케미칼㈜ 외 6인이 33,015주(약 0.02%)를 보유하고 있습니다. 공시서류 제출 전일 기준, 최대주주 및 특수관계인의 청약 참여에 관해서 확정된 바는 없으며, 본 공모 신주인수권부사채 발행에 따른 지분율 변동 시뮬레이션은 다음과 같습니다. [본 건 발행에 따른 지분율 변동 시뮬레이션] (단위 : 주, %) 주주명 관계 현재 기 발행 전환사채 미전환시 기 발행 전환사채 전액 전환시 워런트 전체 전환 후(현재 행사가액 기준) 워런트 전체 전환 후(Refixing 80% 적용 기준) 워런트 전체 전환 후(현재 행사가액 기준) 워런트 전체 전환 후(Refixing 80% 적용 기준) 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 KG이티에스㈜ 최대주주 KG케미칼㈜ 특별관계자 곽정현 특별관계자 곽태민 특별관계자 정용원 특별관계자 엄상현 특별관계자 김광호 특별관계자 김헌성 특별관계자 최대주주 및 특수관계인 합계 총 발행주식수 출처: 당사 제시 주1) 상기 지분율 변화는 신주인수권증권이 전량 행사되었을 시를
KG모빌리티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

가정하였습니다 주2) 상기 가정은 최대주주 및 특수관계인의 본 공모 미참여를 가정하였습니다 최대주주 및 특수관계인의 본 공모 미참여를 가정할 경우, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 금번 공모 신주인수권부사채 발행 후 행사가액 조정 없이 신주인수권증권 전량 행사 가정 시 약 53.85% 수준으로 하락하게 됩니다. 또한 시가하락에 따른 행사가액 조정 80% 반영 시 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 52.73%까지 하락하여, 발행 전과 비교하였을 때 6.12%p 하락이 예상됩니다.또한, 당사는 공시서류 제출 전일 기준, 발행한 전환사채가 존재하고 있습니다. 당사의 미상환 전환사채는 제119회차 전환사채 735억원, 제120회차 전환사채 300억원, 제121회차 전환사채 50억원으로 총 1,085억원입니다. 상기 전환사채의 경우 시가 하락에 따른 전환가액 조정이 되지 않아 현재 전환가액인 5,040원 기준 전액 전환이 되었음을 가정할 경우 21,527,766주가 추가적으로 발행이 되며, 이는 총발행주식수 186,956,024주 대비 11.51%에 달하는 대규모 물량입니다. 만약 기 발행 전환사채 전량 및 금번 발행예정인 공모 신주인수권증권 전량 행사 가정 시 최대주주 및 특수관계인 지분율은 약 10.13%p 하락 할 것으로 예상되며, 시가하락으로 인한 행사가액 조정 80% 반영 시 최대주주 및 특수관계인 지분율은 약 11.06%p 하락 할 것으로 예상됩니다. (주3) 정정 후 가. 최대주주 지분율 감소로 인한 위험 증권신고서 제출일 현재 최대주주의 금번 제122회차 공모 신주인수권부사채 청약의 참여에 관해서 확정된 바는 없으며, 최대주주 및 특수관계인의 금번 공모 미참여를 가정할 경우, 최대주주 및 특수관계인 지분율은 금번 공모 신주인수권부사채 발행 후 행사가액 조정 없이 신주인수권증권 전량 행사 가정 시 약 53. % 수준으로 하락하게 됩니다. 또한 시가하락에 따른 행사가액 조정 80% 반영 시 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 52. %까지 하락하여, 발행 전과 비교하였을 때 6. %p 하락이 예상됩니다. 또한, 당사는 공시서류 제출 전일 기준 기 발행한 전환사채가 존재합니다. 당사의 미상환 전환사채는 제119회차 전환사채 735억원, 제120회차 전환사채 300억원, 제121회차 전환사채 50억원, 총 1,085억원입니다. 상기 전환사채의 경우 시가 하락에 따른 전환가액 조정이 되지 않아 현재 전환가액인 5,040원 기준 전액 전환이 되었음을 가정할 경우 21,527,766주가 추가적으로 발행이 되며, 이는 총발행주식수 186,956,024주 대비 11.51%에 달하는 대규모 물량입니다. 만약 기 발행 전환사채 전량 및 금번 발행예정인 공모 신주인수권증권 전량 행사 가정 시 최대주주 및 특수관계인 지분율은 약 10. %p 하락 할 것으로 예상되며, 시가하락으로 인한 행사가액 조정 80% 반영 시 최대주주 및 특수관계인 지분율은 약 11. %p 하락 할 것으로 예상됩니다. 이와 같이 신주인수권부사채 발행 및 기 발행한 전환사채의 전환으로 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 하락할 경우, 향후 경영권 분쟁이 대두될 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 최대주주의 낮은 지분율은 적대적 M 및 외부의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 수 있으며, 최대주주 변경가능성 등에 의한 경영권의 안정성 저하 및 당사의 신뢰도 하락을 유발할 수 있는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있습니다. 투자자분들께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 공시서류 제출 전일 기준, 당사의 최대주주 및 특수관계인이 소유하고 있는 당사 주식수는 보통주 110,033,015주(약 58.86%)로, 최대주주 KG ETS㈜가 110,000,000주(약 58.84%)를 특수관계인인 KG 케미칼㈜ 외 6인이 33,015주(약 0.02%)를 보유하고 있습니다. 공시서류 제출 전일 기준, 최대주주 및 특수관계인의 청약 참여에 관해서 확정된 바는 없으며, 본 공모 신주인수권부사채 발행에 따른 지분율 변동 시뮬레이션은 다음과 같습니다.
KG모빌리티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

[본 건 발행에 따른 지분율 변동 시뮬레이션] (단위 : 주, %) 주주명 관계 현재 기 발행 전환사채 미전환시 기 발행 전환사채 전액 전환시 워런트 전체 전환 후(현재 행사가액 기준) 워런트 전체 전환 후(Refixing 80% 적용 기준) 워런트 전체 전환 후(현재 행사가액 기준) 워런트 전체 전환 후(Refixing 80% 적용 기준) 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 KG이티에스㈜ 최대주주 KG케미칼㈜ 특별관계자 곽정현 특별관계자 곽태민 특별관계자 정용원 특별관계자 엄상현 특별관계자 김광호 특별관계자 김헌성 특별관계자 최대주주 및 특수관계인 합계 총 발행주식수 출처: 당사 제시 주1) 상기 지분율 변화는 신주인수권증권이 전량 행사되었을 시를 가정하였습니다 주2) 상기 가정은 최대주주 및 특수관계인의 본 공모 미참여를 가정하였습니다 최대주주 및 특수관계인의 본 공모 미참여를 가정할 경우, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 금번 공모 신주인수권부사채 발행 후 행사가액 조정 없이 신주인수권증권 전량 행사 가정 시 약 53. % 수준으로 하락하게 됩니다. 또한 시가하락에 따른 행사가액 조정 80% 반영 시 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 52. %까지 하락하여, 발행 전과 비교하였을 때 6. %p 하락이 예상됩니다.또한, 당사는 공시서류 제출 전일 기준, 발행한 전환사채가 존재하고 있습니다. 당사의 미상환 전환사채는 제119회차 전환사채 735억원, 제120회차 전환사채 300억원, 제121회차 전환사채 50억원으로 총 1,085억원입니다. 상기 전환사채의 경우 시가 하락에 따른 전환가액 조정이 되지 않아 현재 전환가액인 5,040원 기준 전액 전환이 되었음을 가정할 경우 21,527,766주가 추가적으로 발행이 되며, 이는 총발행주식수 186,956,024주 대비 11.51%에 달하는 대규모 물량입니다. 만약 기 발행 전환사채 전량 및 금번 발행예정인 공모 신주인수권증권 전량 행사 가정 시 최대주주 및 특수관계인 지분율은 약 10. %p 하락 할 것으로 예상되며, 시가하락으로 인한 행사가액 조정 80% 반영 시 최대주주 및 특수관계인 지분율은 약 11. %p 하락 할 것으로 예상됩니다. (주4) 정정 전 라. 신주인수권증권 행사에 따른 위험 본 신주인수권부사채의 청약에 참여하여 배정받게 되는 "신주인수권증권"의 행사를 통해 신주를 취득하실 경우 투자자께서는 케이지모빌리티(주) 보통주식을 보유하는 경우와 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. 또한 본 신주인수권부사채의 행사가액은 8,663원으로 전량 행사 시 현재 발행주식총수 보통주 186,956,024주의 9.29% 수준인 17,372,734주가 발행될 예정입니다. 발행주식수 증가로 인한 주가희석화가 발생할 수 있으며, 유통물량 증가에 따른 수급부담으로 주가에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다. 본 사채의 신주인수권 행사로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락의 가능성이 있습니다. 본 신주인수권부사채 발행으로 1,505억원 규모의 신주인수권이 발행될 예정이며, 행사가액 8,663원을 기준으로 전량행사시 17,372,734주가 추가로 유통될 수 있습니다. 이는 당사의 발행주식총수인 보통주 186,956,024주의 약 9.29%을 차지하는 물량으로 일시에 전량 행사시, 물량 부담으로 인한 지분희석화의 가능성이 있습니다. [케이지모빌리티(주) 주식의 총수 현황] 구 분 주식수(주) 비 고 발행할 주식의 총수 정관상 수권주식수 발행주식의 총수 신고서 제출일 현재 금번 발행되는 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인해 발행될 수 있는 주식의 총수 발행예정금액 : 1,505억원행사가액 : 8,663원 기준 위에서 언급한 물량에 대해 일시에 신주인수권 행사시 주가 급등락의 가능성이 있으므로 투자자분들께서는 이점 각별히 유의하시기 바랍니다. 또한 신주인수권 행사 전에도 잠재적 물량 출회 우려로 인해 주가 상승에 제약을 받을 수 있으니, 투자자분들께서는 이 점 참고하시기
KG모빌리티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

바랍니다.금번 공모 신주인수권부사채 발행 시의 행사가액이 발행 시의 주가보다 현저히 낮을 경우, 본 신주인수권부사채 발행으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다.아울러, 본 신주인수권부사채의 청약에 참여하셔서 배정 받으신 "신주인수권증권"은 신주인수권의 행사를 통해 신주를 취득할 수 있는 권리가 부여된 것입니다. 이러한 특성에 따라 투자자께서 신주인수권 행사가능 개시일 이후 신주인수권 행사를 통해 신주를 취득하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. (주4) 정정 후 라. 신주인수권증권 행사에 따른 위험 본 신주인수권부사채의 청약에 참여하여 배정받게 되는 "신주인수권증권"의 행사를 통해 신주를 취득하실 경우 투자자께서는 케이지모빌리티(주) 보통주식을 보유하는 경우와 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다. 또한 본 신주인수권부사채의 행사가액은 8, 원으로 전량 행사 시 현재 발행주식총수 보통주 186,956,024주의 9. % 수준인 17, 주가 발행될 예정입니다. 발행주식수 증가로 인한 주가희석화가 발생할 수 있으며, 유통물량 증가에 따른 수급부담으로 주가에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있습니다. 본 사채의 신주인수권 행사로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락의 가능성이 있습니다. 본 신주인수권부사채 발행으로 1,505억원 규모의 신주인수권이 발행될 예정이며, 행사가액 8, 원을 기준으로 전량행사시 17, 주가 추가로 유통될 수 있습니다. 이는 당사의 발행주식총수인 보통주 186,956,024주의 약 9. %을 차지하는 물량으로 일시에 전량 행사시, 물량 부담으로 인한 지분희석화의 가능성이 있습니다. [케이지모빌리티(주) 주식의 총수 현황] 구 분 주식수(주) 비 고 발행할 주식의 총수 정관상 수권주식수 발행주식의 총수 신고서 제출일 현재 금번 발행되는 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인해 발행될 수 있는 주식의 총수 발행예정금액 : 1,505억원행사가액 : 8, 원 기준 위에서 언급한 물량에 대해 일시에 신주인수권 행사시 주가 급등락의 가능성이 있으므로 투자자분들께서는 이점 각별히 유의하시기 바랍니다. 또한 신주인수권 행사 전에도 잠재적 물량 출회 우려로 인해 주가 상승에 제약을 받을 수 있으니, 투자자분들께서는 이 점 참고하시기 바랍니다.금번 공모 신주인수권부사채 발행 시의 행사가액이 발행 시의 주가보다 현저히 낮을 경우, 본 신주인수권부사채 발행으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다.아울러, 본 신주인수권부사채의 청약에 참여하셔서 배정 받으신 "신주인수권증권"은 신주인수권의 행사를 통해 신주를 취득할 수 있는 권리가 부여된 것입니다. 이러한 특성에 따라 투자자께서 신주인수권 행사가능 개시일 이후 신주인수권 행사를 통해 신주를 취득하실 경우 주식과 동일한 위험을 가지게 됨을 유념하여 주시기 바랍니다.
아티스트스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결실체의 주요 제품은 드라마, 예능, 공연 콘텐츠로 이를 기획 및 제작하여 방송국과 미디어 플랫폼, 해외시장에 공급하고 콘텐츠 IP를 활용하여 NFT, 출판, 드라마 OST 음원, 음반 제작, 유통 서비스, 캐릭터 상품 등의 IP 부가사업을 영위하는 방송영상물 콘텐츠 사업을 주 사업으로 하고 있습니다. [매출 유형에 따른 사업 내용] 구분 내용 콘텐츠 제작 매출 방송프로그램 제작에 따른 수익으로 방송사 및 OTT사 등 방영을 목적으로 하는 미디어 플랫폼 채널로부터 수령하는 드라마(콘텐츠) 제작비와 제작 시 간접광고(PPL), 협찬 등의 광고수익 저작물 매출 콘텐츠에 대한 IP(지적재산권)의 유통과 관련된 수익으로 NFT, 출판, 해외 방송사 방영권 및 해외판권, 케이블 TV 또는 IPTV 등의 VOD 방영권, OTT사의 전송권, OST 음원, 2차 저작물 및 라이선스의 판매로 발생한 수익 연결실체의 주요 매출 구분은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 연결실체내관련기업 매출유형 품목 2022연도(제16기) 매출액 비율 (주)래몽래인 및종속회사 3개사 콘텐츠 사업 제작 저작물 기타 기타 합계 주요 원재료는 인적자원(원작, 작가, 연출자, 출연자 등)이 가장 중요한 요소이며, 생산설비는 대부분 임차하여 제작을 진행하고 있습니다. 노출된 시장위험에 대해서는 보유하고 있는 외화에 대한 환리스크 등이 있으며, 기타시장위험에 대해 연결 실체는 위험별 내부회계 관리기준에 의거, 관리를 하고 있습니다. 경영상 주요계약에서는 콘텐츠 제작사업에 있어 기획단계에 해당하는 작가 및 원작판권계약, 공동기획개발 계약 등이 있으며, 기획개발에 대한 연구개발(창작) 활동이 내부적으로 진행 중입니다. 그 밖의 사항에 대해서는 하기 2. 주요 제품 및 서비스 ~ 7. 기타 참고사항을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 등에 관한 사항 당사는 2007년을 3월 2일 설립을 시작으로 다양한 콘텐츠를 기획, 제작 및 유통하고 있으며, 설립을 시작으로 본 공시대상기간까지 기획, 제작 중인 콘텐츠는 다음과 같습니다. [콘텐츠 라인업 현황, 설립 이후 2022년 12월 31일 제작 진행 중 프로젝트까지] 번호 프로젝트명 채널 방영연도 연출 작가 싱글파파는 열애 중 KBS 문보현 오상희 내사랑 금지옥엽 KBS 전창근 박현주 그저 바라보다가 KBS 기민수 김의찬, 정진영 성균관 스캔들 KBS 김원석, 황인혁 김태희 한반도 TV 조선 이형민 윤선주 광고천재 이태백 KBS 박기호, 이소연 설준석, 이윤종 야경꾼일지 MBC 이주환, 윤지훈 유동윤, 방지영 심야식당 SBS 황인뢰 최대웅, 홍윤희 별난 며느리 KBS 이덕건, 박만영 문선희, 유남경 어셈블리 KBS 황인혁, 최윤석 정현민 마을-아치아라의 비밀 SBS 이용석 도현정 마녀의성 SBS 정효 박예경 뷰티풀마인드 SBS 모완일, 이재훈 김태희 엽기적인 그녀 SBS 오진석 윤효제 유영선생 MangoTV 엄우호 국정의 의문의 일승 SBS 신경 이현주 전생에 웬수들 MBC 김흥동 김지은 고벤져스 네이버TV 김상우 권순규 더 뱅커 MBC 이재진 서은정, 오혜란 어쩌다 발견한 하루 MBC 김상협, 김상우 송하영, 인지혜 리엔아이 시대 MangoTV 바이용 란티엔 거짓말의 거짓말 채널A 김정권 김지은 내가 가장 예뻤을 때 MBC 오경훈, 송연화 조현경 좀비탐정 KBS 심재현 백은진 산후조리원 tvN 박수원 김지수, 최윤희 민트 컨디션 tvN 정형건 방소민 럭키 tvN 김새별 진윤주 드라마월드2 Lifetime 어나 더 레코드 KT Seezn 김종관 김종관 학교2021 KBS 김민태,홍은미 동희선,조아라 시맨틱에러 Watcha 김수정 제이선 뉴노멀진 TVING 최선미 최선미 신병 (공동제작투자) 장삐주, 김단,안용진 민진기 리슨업 (공동제작투자) KBS 황민규,김태준 김지은,박은정 백설공주에게 죽음을 OTT 변영주 서주연 잔혹한 인턴 TVING 한상재 박연경 재벌집 막내아들 JTBC 정대윤 김태희, 장은재 트랙터는 사랑을 싣고 OTT 양경희
아티스트스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

최이윤 오아시스 KBS 한희 정형수 가면의여왕 채널A 강호중 임재민 나. 주요 제품 등의 매출현황 당사의 주요 제품은 콘텐츠 제작(방송, 드라마 제작수익, 광고수익)과 2차적 저작물(해외판권 판매수익, 케이블TV 방영수익, OST 판매수익, 라이선스 판매수익 등)로 구성되어 있으며, 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 연결실체내관련기업 매출유형 품목 2020연도(제14기) 2021연도(제15기) 2022연도(제16기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 (주)래몽래인 및종속회사 3개사 콘텐츠사업 제작 저작물 기타 기타 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사가 영위하는 콘텐츠 사업의 특성상 계약 및 내용 등에 따라 콘텐츠별 제작비가 상이하며, 작가, 주연배우, 장르 등 각 항목마다 정해진 가격이 존재하지 않습니다. 또한, 콘텐츠 형태 및 제작 편 수, 2차적 저작물 판매 방법에 따라 가격변동 폭이 크기 때문에 표준가격 산정 및 가격변동 추이를 표기하기가 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 1) 주요 원재료의 주요 매입처 현황콘텐츠를 기획, 제작하는데 필요한 주요소는 작가, 연출자, 출연자, 기획자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소입니다. 주요 매입처는 기획 및 제작 당시의 상황을 고려하여 개별계약이 콘텐츠별로 다양하게 이루어지므로 기재하지 아니하였습니다. 마찬가지로 공급시장의 독과점 및 안정성 또한 대부분 인건비임을 고려하였을 때 해당사항이 없다고 볼 수 있습니다. 2) 주요 매입처와 특수관계여부특수관계거래에 있어 자회사(국내2개사, 해외1개사)는 주요 매입처가 발생하지 않습니다. 다만, 위지윅스튜디오의 계열사와 콘텐츠 기획 및 제작이 이루어지는 경우 외주 제작사의 입장으로서 매입처가 될 수 있으며 이때 특수관계가 성립하게 됩니다. 3) 주요 원재료 등의 가격변동추이콘텐츠 제작의 경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적 자원의 결합으로 제작되는방송 제작물의 특성상 별도의 원재료는 연기자 출연료 등의 인건비성 비용으로 가격을 산출하여 표시하기가 어렵습니다. 나. 생산 및 설비 1) 생산능력 및 생산실적, 가동률생산능력 및 생산실적 가동률 등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않았으며,당사가 보유중인 유형자산(연결기준)은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 공장별 자산별 기초가액 당기증가 당기상각 손상차손 기말가액 비 고 증가 감소 유형자산 차량운반구 비품 시설장치 사용권자산 2) 생산과 영업에 중요한 물적 재산에 관하여 재산의 내용, 소재지, 중요한 변동 및 사유당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 중요한 변동 및 사유가 없습니다.3) 생산과 영업에 중요한 설비투자 내역 및 향후 투자계획이 있는 경우 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템에 대한 투자가 진행중이거나 계획하는 바는 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (연결기준) (단위 : 천원) 매출유형 품목주1) 금액 금액 금액 콘텐츠 제작매출 수출 내수 소계 저작물매출 수출 내수 소계 기타 기타매출 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 주1) 품목은 개별 콘텐츠 작품이며 이는 각 매출 유형별로 다양하므로 표기가 어려워 기재하지 않았습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 매출품목 판매조직 내용 콘텐츠 제작 기획 / 제작팀 프로젝트 PD가 직접 매체와 협상을 통해 편성영업 저작물 판매 콘텐츠 사업팀 국내외 플랫폼 및 콘텐츠 판매 대행사를 통해 판권판매 협찬 및 기타 콘텐츠 사업팀 협찬 및 기타 매출 담당 연결실체는 콘텐츠를 기획 및 제작하여 공급하는 것을 주요 사업으로 하고 있고, 일반 제조기업과는 달리 별도의 재판매를 위한 영업부나 직매점, 지점 및 영업소, 사업소 등이 존재하지 않습니다. 따라서 전사 조직 중 경영관리부서를 제외하고 대표이사를 포함, 콘텐츠 기획팀, 제작팀, 콘텐츠사업팀의 부서가 기획/제작 동시에 드라마 편성 영업 및 협찬광고, 저작물 판매를 직접 담당하고
아티스트스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

있습니다. 또한, 국내외 플랫폼 및 콘텐츠 판매 대행사와 판매 대행을 통하여 우수한 판매 네트워크를 확보하고 있으며, 이에 따라 당사는 콘텐츠 제작에 집중할 수 있는 환경을 구축하고, 다양한 콘텐츠 IP 확보를 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다. 다. 판매전략 1) 국내 판매전략콘텐츠 제작은 KBS, JTBC, CJ 등 다양한 채널과의 편성 협의를 통해 제작하게 됩니다. 수요 요건으로는 시장의 평판 및 제작능력을 확인하며, 당사는 오랜 제작 경험과 노하우로 제작능력을 인정받고 있습니다. 또한, 우수한 기획력 및 신인 작가 개발로, 지상파, 종합편성채널, OTT 등 전통 미디어 및 디지털 등 다양한 플랫폼에 맞춤형 콘텐츠를 공급하고 있습니다. 2) 글로벌 판매전략글로벌 전역의 OTT사, 방송사 및 방송사의 저작물 판매 대행사들과 강력한 네트워크를 보유하면서, 정기적인 협력 관계를 통해 저작물 판매를 진행하고 있으며, 현지공동제작 및 로컬 방송사의 공동제작을 통해 파트너쉽을 확대하고 있습니다. 또한, 정부 기관(한국콘텐츠진흥원 등)을 활용하여 다양한 방송영상콘텐츠 마켓을 통해 글로벌 비즈니스를 확대하고 있습니다. 라. 주요 매출처 연결실체의 주요 매출처는 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 주요 매출처 금액 비율 금액 비율 금액 비율 (주)메이퀸픽쳐스 (주)채널에이 한국방송공사 (주)씨제이이엔엠 재벌집막내아들 문화산업전문회사 (주)히든시퀀스 기타 합 계 주) 주요매출처는 총매출의 10%이상 기준으로 작성하였습니다. 마. 수주상황 연결실체가 영위하는 사업은 수주 사업이 아닙니다. 주 사업인 콘텐츠 제작은 채널사와 편성확정을 통하여, 선 제작이 진행되며 제작 초반 제작비, 수익배분, 권리확보를 확정하는 계약을 진행하며, 계약 날인(확정)을 통해 매출을 확정합니다. 연결실체의 본 공시서류 작성기준일 현재 제작현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기일자(*주1) 수주총액 기납품액 수주잔고(*주2) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 프로젝트 A 프로젝트 B 합 계 주1) 납기일자는 프로그램 방영일 및 방영 예정일을 기준으로 하였습니다. 프로그램방영일은 방송편성일정에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) 수주잔고 수량은 총제작편수/회당금액 기준 작성하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고 차입금, 미지급금 및 기타채무로구성되어 있으며 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권 및기타채권, 현금성자산을 보유하고 있습니다. 또한 당기손익-공정가치측정금융자산및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산을 보유하고 있습니다.연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 경영진은 위험관리를 감독하고 있습니다. 이러한 각각의 위험들을 관리하기 위하여 이사회에서 검토되고 승인된 원칙은 다음과 같습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예금,당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 및 파생상품입니다. 1) 이자율위험연결실체의 이자율 위험은 변동이자율이 적용되는 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자 위험입니다.당기말 현재 연결실체의 변동이자율이 적용되는 차입금은 없습니다. 2) 환율변동위험연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외영업순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사의 환율변동 위험에 노출된 외화 순자산은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 순자산 자산 부채 순자산 USD JPY 합 계 당기말 및 전기말
아티스트스튜디오 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

현재 다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 원화의 환율 10%변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY 합 계 3) 가격위험연결실체는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 시장성 있는 지분증권과 관련하여 시장가격의 변동으로인한 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 상장지분상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 연결실체의 경영진이 승인하고 있습니다. 나. 신용위험 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다. 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 연결실체는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 기타 채권으로 모두 신용위험이 낮은 것으로판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권과 계약자산 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 기대손실율 채권잔액 손상된금액 장부가액 만기일 미도래(3개월 이하) 3~6개월 이하 6~12개월 이하 12개월초과 합 계 ② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 기대손실율 채권잔액 손상된금액 장부가액 만기일 미도래(3개월 이하) 3~6개월 이하 6~12개월 이하 12개월초과 합 계 다. 유동성 위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 현재 비파생금융부채 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월미만 3개월~1년 1년초과 미지급금 기타지급채무 차입금 리스부채 합 계 라. 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주 발행 등을 실시하고 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 총부채(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 1) 전환사채(1) 당기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종류 차 수 발행일 보장수익율 당기말 전기말 전환사채 2차 상환할증금 전환권조정 합 계 (2) 전기말 현재 연결실체가 발행한