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LS머트리얼즈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

확정공모가액으로 공동대표주관회사인 키움증권㈜, KB증권㈜, 인수회사인 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜과 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 3,656,250주 이상 4,387,500주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 1,828,125주에서 2,193,750주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다. (주 7) 정정 후 라. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 2.8%(409,500주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25.0%인 3,656,250주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자(최대 공모주식의 5%, 731,250주)에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 공동대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 키움증권㈜, KB증권㈜, 인수회사인 이베스트투자증권㈜, 하이투자증권㈜, NH투자증권㈜과 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 입니다.④ 일반청약자의 청약방식은
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균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다. (주 8) 정정 전 가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】 인 수 인 인수주식의종류 및 수 인수금액 인수조건 명칭 주소 키움증권㈜ 서울시 영등포구 여의나루로4길18 총액인수 KB증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 이베스트투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 총액인수 하이투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 66 보통주731,250주 (5.00%) 총액인수 NH투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 108 보통주731,250주 (5.00%) 총액인수 주1) 인수금액은 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 4,400원 ~ 5,500원 중 최저가액인 4,400원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다. (주 8) 정정 후 가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】 인 수 인 인수주식의종류 및 수 인수금액 인수조건 명칭 주소 키움증권㈜ 서울시 영등포구 여의나루로4길18 총액인수 KB증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 이베스트투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 총액인수 하이투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 66 보통주731,250주 (5.00%) 총액인수 NH투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 108 보통주731,250주 (5.00%) 총액인수 주1) 인수금액은 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 6,000원 기준으로 계산한 금액입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다. (주 9) 정정 전 나. 인수대가에 관한 사항 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 키움증권㈜ 주1 KB증권㈜ 이베스트투자증권㈜ 하이투자증권㈜ NH투자증권㈜ 주1) 인수대가는 총 공모금액의 2.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(4,400원~5,500원)의 밴드 최저가액인 4,400원 기준으로 계산한 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다 주2) 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사에게 공모 관련 실적, 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. (주 9) 정정 후 나. 인수대가에 관한 사항 구 분 인수인 금 액 비 고 인수수수료 키움증권㈜ 주1 KB증권㈜ 이베스트투자증권㈜ 하이투자증권㈜ NH투자증권㈜ 주1) 인수대가는 총 공모금액의 2.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 6,000원 기준으로 계산한 금액입니다. 주2) 발행회사 및 매출주주는 공동대표주관회사에게 공모 관련 실적, 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. (주 10) 정정 전 마. 공모가 산정 방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망공모가는 EV/EBITDA을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 EV/EBITDA을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의
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희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 EV/EBITDA 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다. (전략) 상기 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 엘에스머트리얼즈㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다. 【엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】 구분 내용 주당 평가가액 6,423원 평가액 대비 할인율 희망 공모가액 밴드 확정 공모가액 주1) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정예정입니다. 공동대표주관회사인 키움증권㈜과 케이비증권㈜은 엘에스머트리얼즈㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 31.49% ~ 14.36%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 4,400원 ~ 5,500원으로 제시하였습니다. 이는 2023년 신규 상장한 기업의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 37.55%, 상단기준 25.84%보다 낮은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 키움증권㈜ 는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 희망 공모가액을 결정하였습니다. (중략) 상기 SOTP 방식에 따른 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 엘에스머트리얼즈㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다. 엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】 구분 내용 주당 평가가액 6,367원 평가액 대비 할인율 희망 공모가액 밴드 확정 공모가액 SOTP 방식에 따른 밸류에이션 결과 최종 평가 기업가치는 430,741백만원으로 기존 방식 대비 약 3,757백만원(약 0.86%)차이가 발생했습니다. 또한 평가액 대비 할인율은 30.89%~13.62%로 기존 방식 할인율 31.49%~14.36% 대비 근소하게 감소하였습니다. 따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 키움증권㈜이 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다. 투자자께서는 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과 ' 에 기재된 평가방법은 단순 참고용으로 사용하시기 바라며, 이와 관련된 한계점을 확인하여 투자의사결정에 착오가 없도록 하시기 바랍니다. (주 10) 정정 후 마. 공모가 산정 방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망공모가는 EV/EBITDA을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 EV/EBITDA을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 EV/EBITDA 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다. (전략) 상기 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 엘에스머트리얼즈㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다. 【엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】 구분 내용 주당 평가가액
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6,423원 평가액 대비 할인율 희망 공모가액 밴드 확정 공모가액 6,000원 공동대표주관회사인 키움증권㈜과 케이비증권㈜은 엘에스머트리얼즈㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 31.49% ~ 14.36%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 4,400원 ~ 5,500원으로 제시하였습니다. 이는 2023년 신규 상장한 기업의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 37.55%, 상단기준 25.84%보다 낮은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 키움증권㈜ 는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 결정하였습니다 . (중략) 상기 SOTP 방식에 따른 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 엘에스머트리얼즈㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다. 【엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】 구분 내용 주당 평가가액 6,367원 평가액 대비 할인율 희망 공모가액 밴드 확정 공모가액 6,000원 SOTP 방식에 따른 밸류에이션 결과 최종 평가 기업가치는 430,741백만원으로 기존 방식 대비 약 3,757백만원(약 0.86%)차이가 발생했습니다. 또한 평가액 대비 할인율은 30.89%~13.62%로 기존 방식 할인율 31.49%~14.36% 대비 근소하게 감소하였습니다. 따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 키움증권㈜이 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다. 투자자께서는 'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과 ' 에 기재된 평가방법은 단순 참고용으로 사용하시기 바라며, 이와 관련된 한계점을 확인하여 투자의사결정에 착오가 없도록 하시기 바랍니다. (주 11) 정정 전 사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 67,652,659주 중 약 33.91%에 해당하는 22,942,306주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 상기의 주주들의 의무보유 대상 주식 수량 및 기간을 정리하면 다음과 같습니다. 【 공모 후 유통가능물량 및 매도금지물량】 (단위: 주, %) 구분 주주명 관계 종류 공모전 공모 후 유통가능 물량 매각제한 물량 보호예수기간 비고 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 LS전선㈜ 최대주주 보통주 상장후12개월 주1) 최대주주등 소계 5% 이상 주주 케이브이일호투자(유) 타인 보통주 상장후6개월 주2) 상장후9개월 상장후12개월 5% 이상 주주 소계 1% 이상 주주 케이유투자(유) 타인 보통주 상장후6개월 주2) 상장후9개월 상장후12개월 케이유이호투자(유) 타인 보통주 상장후6개월 상장후9개월 상장후12개월 케이디이호투자(유) 타인 보통주 상장후18개월 주3) 기업은행(코레이트자산운용) 타인 보통주 NH투자증권(라이언자산운용-PB) 타인 보통주 상장후6개월 주4) 농협은행(엘케이자산운용) 타인 보통주 상장후6개월 1% 이상 주주 소계 기타 소액주주 코레이트자산운용㈜ 외 44인 주4) 보통주 상장후6개월 주4) 공모주주 기관투자자 및 일반청약자 보통주 우리사주조합 보통주 예탁일로부터 1년 주5) 합 계 주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제1호에 따른 의무보유 6개월 및 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 단서조항에 따른 의무보유 6개월을 추가하여 1년간 의무보유를 진행합니다. 주2) 투자자 보호 및 주가
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안정성을 제고하기 위해「 코스닥시장 상장규정」제26조1항제7호에 의거하여 자발적 의무보유를 6~12개월을 진행합니다. 주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 따라 6개월 의무보유 및 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 단서조항에 따른 12개월 추가하여 총 18개월 의무보유를 진행합니다 주4) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 1년 이내에 제3자배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 것으로 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 기타 소액주주에는 전문투자자 10인과 타인 35인이 포함되어 있습니다. 주5) 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 보유주식은 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다. 당사의 상장예정주식수 67,652,659주 중 약 33.91%에 해당하는 22,942,306주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주 11) 정정 후 사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 67,652,659주 중 약 29.17%에 해당하는 19,733,636주 는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (중략) 상기의 주주들의 의무보유 대상 주식 수량 및 기간을 정리하면 다음과 같습니다. 【 공모 후 유통가능물량 및 매도금지물량】 (단위: 주, %) 구분 주주명 관계 종류 공모전 공모 후 유통가능 물량 매각제한 물량 보호예수기간 비고 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 LS전선㈜ 최대주주 보통주 상장후12개월 주1) 최대주주등 소계 5% 이상 주주 케이브이일호투자(유) 타인 보통주 상장후6개월 주2) 상장후9개월 상장후12개월 5% 이상 주주 소계 1% 이상 주주 케이유투자(유) 타인 보통주 상장후6개월 주2) 상장후9개월 상장후12개월 케이유이호투자(유) 타인 보통주 상장후6개월 상장후9개월 상장후12개월 케이디이호투자(유) 타인 보통주 상장후18개월 주3) 기업은행(코레이트자산운용) 타인 보통주 NH투자증권(라이언자산운용-PB) 타인 보통주 상장후6개월 주4) 농협은행(엘케이자산운용) 타인 보통주 상장후6개월 1% 이상 주주 소계 기타 소액주주 코레이트자산운용㈜ 외 44인 주4) 보통주 상장후6개월 주4) 공모주주 기관투자자 및 일반청약자 보통주 의무보유확약 주6) 우리사주조합 보통주 예탁일로부터 1년 주5) 합 계 주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제1호에 따른 의무보유 6개월 및 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 단서조항에 따른 의무보유 6개월을 추가하여 1년간 의무보유를 진행합니다. 주2) 투자자 보호 및 주가 안정성을 제고하기 위해「 코스닥시장 상장규정」제26조1항제7호에 의거하여 자발적 의무보유를 6~12개월을 진행합니다. 주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 따라 6개월 의무보유 및 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 단서조항에 따른 12개월 추가하여 총 18개월 의무보유를 진행합니다 주4) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일을 기준으로 1년 이내에 제3자배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 것으로 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 기타 소액주주에는 전문투자자 10인과 타인 35인이 포함되어 있습니다. 주5) 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합 보유주식은 상장 이후
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한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정됩니다. 주6) 공모물량 중 수요예측 결과 의무보유확약 기관투자자에 배정된 주식은 3,208,670주이며 확약기간인 상장 후 15일 ~ 6개월 동안 매각이 제한됩니다. 당사의 상장예정주식수 67,652,659주 중 약 29.17%에 해당하는 19,733,636주 는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주 12) 정정 전 타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 14,625,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 409,500주(공모주식의 2.8%), 일반청약자 3,656,250주 ~ 4,387,500주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 9,828,000주 ~ 10,559,250주(공모주식의 67.2% ~ 72.2%) 입니다. 기관투자자 배정주식 9,828,0000주 ~ 10,559,250주를 대상으로 2023년 11월 22일(수) ~ 28일(화) 5일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 12월 01일(금) ~ 12월 04일(월) 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 공동대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주 12) 정정 후 타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 14,625,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 409,500주(공모주식의 2.8%), 일반청약자 3,656,250주(공모주식의 25.0%) , 기관투자자 10,559,250주(공모주식의 72.2%) 입니다. 기관투자자 배정주식 를 대상으로 2023년 11월 22일(수) ~ 28일(화) 5일 간 수요예측을 실시하여 배정하였으며 , 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경되었습니다 . 한편, 2023년 12월 01일(금) ~ 12월 04일(월) 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 공동대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주 13) 정정 전 허. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와
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시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약 37,690백만원(밴드가 하단기준으로서 인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설투자자금, 연구개발자금, 운영자금 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. (주 13) 정정 후 허. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약 51,446백만원 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설투자자금, 연구개발자금, 운영자금 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. (주 14) 정정 전 가. 평가결과 공동대표주관회사인 키움증권㈜ 및 KB증권㈜는 엘에스머트리얼즈㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망 공모가격 확정 공모가격결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사와 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜가 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 엘에스머트리얼즈㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 엘에스머트리얼즈㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의 후 최종 결정 예정입니다. (주 14) 정정 후 가. 평가결과 공동대표주관회사인 키움증권㈜ 및 KB증권㈜는 엘에스머트리얼즈㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시 하였으며,수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사와 발행회사인
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엘에스머트리얼즈㈜와 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 6,000원으로 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망 공모가격 주당 확정공모가액 6,000원 확정 공모가격결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사와 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜가 협의하여 확정공모가액을 6,000원으로 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 엘에스머트리얼즈㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 엘에스머트리얼즈㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의 후 최종 결정하였습니다. (주 15) 정정 전 4) 공모희망가액 산정 【엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】 구분 내용 주당 평가가액 6,423원 평가액 대비 할인율 희망 공모가액 밴드 확정 공모가액 주1) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정예정입니다. 공동대표주관회사인 키움증권㈜과 케이비증권㈜은 엘에스머트리얼즈㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 31.49% ~ 14.36%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 4,400원 ~ 5,500원으로 제시하였습니다. 이는 2023년 신규 상장한 기업의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 37.55%, 상단기준 25.84%보다 낮은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.(중략) 상기 SOTP 방식에 따른 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 엘에스머트리얼즈㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다. 엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】 구분 내용 주당 평가가액 6,367원 평가액 대비 할인율 희망 공모가액 밴드 확정 공모가액 SOTP 방식에 따른 밸류에이션 결과 최종 평가 기업가치는 430,741백만원으로 기존 방식 대비 약 3,757백만원(약 0.86%)차이가 발생했습니다. 또한 평가액 대비 할인율은 30.89%~13.62%로 기존 방식 할인율 31.49%~14.36% 대비 근소하게 감소하였습니다. (후략) (주 15) 정정 후 4) 공모희망가액 산정 상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 엘에스머트리얼즈㈜의 희망공모가액은 아래와같습니다. 【엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】 구분 내용 주당 평가가액 6,423원 평가액 대비 할인율 희망 공모가액 밴드 확정 공모가액 6,000원 주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다 주2) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다. (중략) 상기 SOTP 방식에 따른 EV/EBITDA Valuation 결과를 적용한 엘에스머트리얼즈㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다. 【 엘에스머트리얼즈㈜ 희망 공모가액 산출 내역】 구분 내용 주당 평가가액 6,367원 평가액 대비 할인율 희망 공모가액 밴드 확정 공모가액 6,000원 SOTP 방식에 따른 밸류에이션 결과 최종 평가 기업가치는 430,741백만원으로 기존 방식 대비 약 3,757백만원(약 0.86%)차이가 발생했습니다. 또한 평가액 대비 할인율은 30.89%~13.62%로 기존 방식 할인율 31.49%~14.36% 대비 근소하게 감소하였습니다. (후략) (주 16) 정정 전 가. 자금조달 금액 (단위 : 원) 구 분 내 역 총공모금액(A) 상장주선인 의무인수 금액(B) 발행제비용(C) 구주매출대금(D) 순수입금(A+B-C-D) 주1) 총공모금액, 발행제비용 등은 제시 희망공가맥인 4,400원~5,500원 중
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최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜는 규정 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에 따른 대형법인에 해당함에 따라 동 규정 제13조제6항제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료(모집) 총 공모금액 X 2.0%(구주매출분 제외) 상장심사수수료 1천억원 초과5천억원 이하1,000만원 상장수수료 (시가총액 2,000억원 초과 3,000억원 이하)1,3200만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 등록세 증가 자본금의 0.40% 교육세 등록세의 20% 기타 비용 IR비용, 회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등 합 계 주1) 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 4,400원~5,500원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 인수수수료는 모집에 대한 대가이며, 구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액은 1,287,000,000 원 입니다. (주 16) 정정 후 가. 자금조달 금액 (단위 : 원) 구 분 내 역 총공모금액(A) 상장주선인 의무인수 금액(B) 발행제비용(C) 구주매출대금(D) 순수입금(A+B-C-D) 주1) 총공모금액, 발행제비용 등은 확정공모가맥인 6,000원 기준입니다. 주2) 발행회사인 엘에스머트리얼즈㈜는 규정 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에 따른 대형법인에 해당함에 따라 동 규정 제13조제6항제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료(모집) 총 공모금액 X 2.0%(구주매출분 제외) 상장심사수수료 1천억원 초과5천억원 이하1,000만원 상장수수료 (시가총액 4,000억원 초과 5,000억원 이하) 2,020만원+4,000억원 초과금액의 10억원당 2만원 등록세 증가 자본금의 0.40% 교육세 등록세의 20% 기타 비용 IR비용, 회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등 합 계 주1) 상기 발행제비용은 확정공모가액인 6,000원 기준입니다. 주2) 인수수수료는 모집에 대한 대가이며, 구주매출자에 대한 인수수수료는 760,500,000원 입니다. (주 17) 정정 전 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 사용계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기바랍니다.당사는 각각의 목적별 공모자금 사용 금액이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.현재 당사는 특정금전신탁, RP를 통해서 안정성 높은 금융상품으로 자금을 운용하고 있습니다. 금번 공모자금도 이와 유사하게 관리하면서 자금 사용 내용을 지속적으로 Tracking할 예정입니다. (기준일 : 2023년 11월 28일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 공모희망가액의 하한인 4,400원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다. 주2) 기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다. 나. 자금의 세부 사용계획 공모자금은 당사 주력 사업을 위한 울트라커패시터 제조 시설자금과 신제품 연구개발 비용, 제품판매를 위한 운영자금(인력보강, 연구개발 자금 등) 목적으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 1) 시설투자자금 (단위: 백만원) 구분 내 역 2024년 2025년 2026년 합계 비고 시설투자 자금 생산설비(Capa 확장) 설비 - '24년 : 전극공정 7,720 백만원- '25년 : 중형조립 4,750 백만원 중형검사 710 백만원- '26년 : 대형조립 3,400 백만원 대형검사 860 백만원 드라이룸 구축 드라이룸 구축에 필요한 금액은 총 80억원이며 필요자금 일부는 시설대 차입 (2025년 4,640백만원) 등을 통하여 조달할 예정 MES(생산관리프로그램) 합 계 (주1) 상기 투자금액 납입 계획은 발주
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및 운송 스케쥴에 따라 변동될 수 있음에 참고바랍니다. (주2) 당초 계획 일정 보다 지연이 될 경우 안정이 높은 금융기관의 금융상품으로 운용할 예정입니다. 당사는 신청일 현재 대형셀 에이징 충전시간 단축 및 X-ray 검사장비 도입을 추진중입니다. 향후 2024년 ~ 2026년 추가 설비 투자를 통하여 공정 자동화를 통한 투입 인원 소인화 및 생산성 극대화를 통해 수익성 극대화 계획하고 있습니다. 또한 현재 흩어져 있는 조립, 검사 공장 등을 한군데로 모으기 위해 국내 신규공장 증설을 계획하고 있는 바, 금번 공모 자금은 해당 시설자금으로 활용할 예정입니다. 당사는 Capa확장 및 통합사이트 구축을 위해 210억원을 시설투자자금에 활용할 예정입니다. '24년 양면코터, 믹싱 자동화 롤프레스 등 전극공정에 약 77억원을 투자할 예정이며, '25년 중형조립/검사 공정의 자동조립 및 검사분류 자동화 등에 약 54억원을, '26년 대형조립/검사 공정의 자동저립 및 검사 분류 자동화를 위해 약 43억원을 투자할 계획입니다. 드라이룸 구축을 위해 총 80억이 필요하나 공모자금 중 34억원을 활용할 계획이며 나머지 46억원은 시설대 차입을 통해 자금을 조달할 계획입니다. 연내 통합사이트 후보지를 상세 검토 예정이며, 통합 사이트가 확정되는 즉시 건구축 공사를 착수할 계획입니다. 각 공정별 상세 투자금액 및 최대 생산능력 산출근거는 아래 표와 같습니다. [ 공정별 상세 투자금액 ] (단위: 억원) 구분 공정 투자금액 Capa(셀/년) 전극 니더 믹서 코터 롤프레스 슬리터 소계 중형조립 와인딩 진공건조 리벳 커링~각인 소계 중형검사 에이징 검사 진공누액 소계 대형조립 와인딩 진공건조 C자동 C슬리빙 소계 대형검사 에이징/검사 진공누액 소계 기타 드라이룸 시설대 차입을 통해 46.4억원 자금조달예정 MES확장 소계 합계 [ 최대 생산 능력 산출 근거 ] (단위: 셀/년) 공정 구분 일 월 연 (24시간) (30일) (360일) 전극 중형 대형 조립(외주) 중형 대형 검사 중형 대형 Capa확장 및 통합사이트 구축을 통해 예상되는 생산성 향상 수준과 인원 최소화 예상 수준을 아래 표와 같습니다. 구분 기존 Capa확장시 생산성 향상(예상) 인원(예상) 전극 공정 - 단면코터속도: 10.5mpm(3대)- 롤프레스속도 : 15mpm(2대) - 양면코터속도 :35mpm(1대)- 롤프레스속도 :30mpm(1대)- 슬러리공급 자동화 3.3배 2.0배- 중형 조립 /검사 - 중형물량: 173Kea/월(3개라인) - 단동 및 중형 자동조립 - 중형물량: 260Kea/월(2개라인) - 중형자동조립, 검사 및 등급 분류 1.5배 대형 조립 /검사 - 대형물량: 60Kea/월(2개라인) - C자동조립기 - 대형물량: 120Kea/월(1개라인) - C자동조립, 검사 및 등급 분류 2배 2) 연구개발자금 (단위: 백만원) 구분 내 역 2024년 2025년 2026년 합계 비고 연구개발 자금 리튬이온커패시터(LIC) 개발 설비 '24년 : 2건-Lithium Pre doping 장치 : 350-LiC 양/음극 전극 Coating 장치(타공 호일용) : 650'25년 : 1건-LiC 셀 조립 설비(와인딩, 커링 등) : 1,000'26년 : 1건-LiC 에이징 및 용량/저항 측정기 : 250 재료비 Lithium전해액, Al/Cu Foil, Carbon, 양극산화물, 분리막, 셀케이스 등 경비 개발소모품 : 샘플 및 부자재, 테스트비용 인건비 과장 1명, 사원2명 예정 Hybrid ESS연계 전기차 충전시스템기술 개발 설비 경비 개발소모품 : 샘플 및 부자재, 테스트비용 인건비 과장 1명, 사원2명 예정 합 계 당사는 지속적으로 성장하고 있는 수소/전기 자동차 및 전력계통 등의 대형 산업뿐만 아니라 스마트리모컨, 차량용 블랙박스, LED가로등 등의 일반 소비 시장에 대응하고자 고에너지밀도, 고신뢰성을 가진 리튬이온커패시터(Lithium Ion Capacitor, LIC) 제품을 개발 중에 있습니다. 시장 경쟁력 있는 리튬이온커패시터의 출시를 위하여에너지
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밀도를 EDLC 대비 400% 증가시키고, 3.8V이상 고전압, 정전용량 150% 증가를 목표로 기술 개발에 매진하고 있습니다. 이러한 제품 개발을 통하여 기존 EDLC 대비 Size는 작고 큰 용량이 필요한 자동차, 산업용 시장을 공략할 예정입니다. 또한 당사는 Hybrid ESS연계 전기차 충전시스템 기술 개발을 국내 충전기 회사와 함께 국책 과제로 수행 예정에 있습니다. 급속충전기는 1기가 평균 전기차 14대까지 감당해야 하고, 급속 충전기 용량도 50kW에서 350kW로 상향되기에 향후 급속 충전에 대한 한전에서 전력 공급 및 전력 안전 관련 문제가 더욱 부각될 것으로 예상됩니다. 이를 완화할 수단으로 대두되는 ESS를 활용하여 유무선 전기차 충전기에 적용, 피크전력 완화를 통한 주파수 안정화에 적용되고 있는 ESS 혹은 울트라커패시터 ESS를 Hybrid ESS로 대체 가능합니다. 이를 통해 충전소 구축 시에 필요한 수배전 설비 용량 감소로 인프라 구축 비용 절감, 한전과의 최대 계약 용량 감소 및 피크 전력 감소를 통한 전기료 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 당사의 연구개발비용은 전부 제조경비로 인식되어 있으며, '23년 9월 기준 개발비 304백만원이 존재하나, 해당 건 LS엠트론(주)으로부터 이관됨 개발비 입니다. 개발비를 자산화하기 위해서는 회계적으로 자산화를 위한 필수요건들은 충족해야만 자산화가 가능합니다. 당사는 21~22년 동안 여러개발 프로젝트를 1년 이내 단기간에 진행함에 따라 각 개별을 자산화하는 것의 의미가 부족합니다. 또한, 개발비로 인식한 후 경제적 효익이 예상보다 낮을 경우 인식해야하는 손상의 위험성을 비추어 봤을 때, 21~22년간 지출한 내역들은 비용화하는 것이 적합하다는 판단을 하였습니다.반면 23년에는 일부 지출에 대해 9월말 현재 건설중인 무형자산으로 인식한 것들에 대한 자산화가 검토과정에 있습니다.(CMS개발 件) 3) 운영자금 (단위: 백만원) 구분 내 역 2024년 2025년 2026년 비고 운영자금 FAE 마케팅 강화 당사의 기술영업으로 해외 현지의 지점 부재 및 관리비용 Risk 차원의 해외 기술 영업 사원 비용(이태리)177,500EUR(인센티브, 급여, 세금 등)*1,400(가정) = 249백만원 영업/R 등 충원 상여, 복리후생, 급여 등 포함하여 1인당 평균 70백만원으로 산정 북미 등 신규전시회 PCIM(독일), 한국(K-Battery), 미국(The Battery Show North America), 미국(Cleanpower Conference Exhibition) 등 참가 예정해외는 100백만원 한국은 30백만원으로 산출함 글로벌 파트너 컨퍼런스 전세계 54개의 대리점 초정하여 비전 및 전략 수립 컨퍼런스 예정더불어, 상장사와 거래하는 대리점 영업 프로세스 세미나 합계 당사는 시장의 호황기를 맞아 선제적인 시장점유율 확대를 위해 추가적인 인원확대를 계획하고 있으며, 조달되는 자금은 인원 충원 외 해외고객 확보를 위한 마케팅비 등으로 사용할 예정입니다. 4) 타법인 투자자금 (단위: 백만원) 구분 주요 투자 내용 23년 24년 25년 합계 타법인 출자증권 취득 HAIMK 유상증자 당사는 전기차 부품 사업의 신규사업 진출을 계획 확정하였으며, 오스트리아 HAI사와의 합작법인인 HAIMK 유상증자에 참여하여 전기차 부품 사업에 필요한 생산설비 구축 및 사업 영위를 위한 자금으로 사용할 예정입니다. 자금을 조달하기 위해 23년 06월 09일 200억원의 유상증자를 실시하였으며, 그 투자자는 LS전선(주)와, 케이디이호투자(유)입니다. 해당 200억원은 MMW, RP등 금융기관 상품으로 보유/관리하였습니다. 200억원의 대부분은 단기특정금전신탁에 예탁하여 재무상태표 상 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되어 있습니다. 일부는 현금 및 현금성 자산으로 보유중에 있습니다. 합작법인 하이엠케이(주)는 2023년 7월 LSMA는 자본금 1억을 납입하여 설립하였으며, 금융기관 상품의 만기인 11월 10일 이후 449억원을 11월 15일(예정) 경에 LSMA로
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출자 예정입니다. 이에 LSMA는 225억원을 차입하여 23년 11월15일(예정)에는 당사는 100% 종속법인인 LSMA를 통하여 674억원을 추가로 출자할 예정입니다. HAIMK 상세 투자 구조는 아래와 같습니다. 하이엠케이 구조.jpg 하이엠케이 구조 1) LS머트리얼즈가 450억원을 LSMA에 현금 출자 (23년 11월 예정) 2) LSMA가 차입 225억원(LS머트리얼즈 지급보증, 23년 11월 예정) 3) LSMA가 HAIMK 675억원 (설립시 자본금 1억 포함) 출자 (23년 11월 예정), 4) HAIMK가 HAI사에게 기술료 175억원을 지불 (23년 11월 또는 12월), 5) HAI사는 225억원(기술료 175억원+현금 50억원)으로 LSMA의 HAIMK 지분 구주 매입(23년 11월 또는 12월), 6) LSMA의 구주매각 대금 LS머트리얼즈 지급보증 차입금 상환 결론적으로, LS머트리얼즈가 HAIMK 지분의 66.6%를, HAI가 33.4%의 지분을 보유하게 됩니다. HAI 또한 국내에 확실한 수요처가 있음에 따라 국내 진출을 본격적으로 준비하였습니다. 그러나 HAI는 EU 현지 기 투자금액이 2,000억원이 넘어 현재 Cash 출자 여력이 없으며, 한국의 노조 Risk, 생산시설 관리 여력이 없어 JV를 통한 국내 진출이 필요하였습니다. 국내 여러 알루미늄 압출 회사와 JV를 설립을 검토 하던 중, 중소기업보다는 기업의 재무적, 거래관계적 신뢰성과 글로벌 완성차업체와의 거래지속 가능성을 고려하여 대규모 그룹인 LS를 파트너로 하여 JV를 추진하게 되었습니다.독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제18조에 의거하여 지주회사의 손자회사는 증손회사 지분 100%를 소유하여야함에 JV 설립이 물리적으로 불가능합니다. 따라서 해외 계열사를 통하여 JV 설립을 추진하게 되었습니다.HAIMK는 총 918억원의 투자금이 필요하며 이 중 743억원은 건구축물 및 설비투자에 175억원은 무형자산취득에 쓰일 예정입니다. (단위 : 억원) 구분 23년 24년 25년 생산설비(압출) 생산설비(후가공) 동력 UT 건축/토목 QA Dies 기술료 기타 합계 (주1) 상기 투자금액 납입 계획은 발주 및 운송 스케쥴에 따라 변동될 수 있음에 참고바랍니다. (주2) 당초 계획 일정 보다 지연이 될 경우 안정이 높은 금융기관의 금융상품으로 운용할 예정입니다. 상기 45,000백만원은 내부 보유자금을 이용하여 출자할 예정이었으나, 하이엠케이의 25년 양산 스케쥴을 맞추기 위하여 제품 생산에 필요한 설비 및 건구축물 선급금 9,000백만원을 LS머트리얼즈가 먼저 지급하였음(LS머트리얼즈 '23년 06월 21일 비유동자산취득결정 공시 참조)에 하나은행 차입(예정)을 통해 45,000백만원 중 LS머트리얼즈가 사용한 9,000백만원 부족분 대체 예정입니다. 따라서, 상기 타법인 출자 증권 취득 9,000백만원은 설비투자 선급금 선납으로 인한 단기 차입 상환으로 쓰일 예정이나 결과적으로 하이엠케이 출자자금으로 사용되는 자금입니다. (주 17) 정정 후 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 사용계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기바랍니다.당사는 각각의 목적별 공모자금 사용 금액이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.현재 당사는 특정금전신탁, RP를 통해서 안정성 높은 금융상품으로 자금을 운용하고 있습니다. 금번 공모자금도 이와 유사하게 관리하면서 자금 사용 내용을 지속적으로 Tracking할 예정입니다. (기준일 : 2023년 11월 30일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 확정공모가액인 6,000원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다. 주2) 기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다. 나. 자금의 세부 사용계획 공모자금은 당사 주력 사업을 위한 울트라커패시터
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제조 시설자금과 신제품 연구개발 비용, 제품판매를 위한 운영자금(인력보강, 연구개발 자금 등) 목적으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 1) 시설투자자금 (단위: 백만원) 구분 내 역 2024년 2025년 2026년 합계 비고 시설투자 자금 생산설비(Capa 확장) 설비 - '24년 : 전극공정 11,190 백만원- '25년 : 중형조립 6,880 백만원 중형검사 1,050 백만원 드라이룸 11,600 백만원- '26년 : 대형조립 4,930 백만원 대형검사 1,240 백만원 드라이룸 구축 MES(생산관리프로그램) 합 계 (주1) 상기 투자금액 납입 계획은 발주 및 운송 스케쥴에 따라 변동될 수 있음에 참고바랍니다. (주2) 당초 계획 일정 보다 지연이 될 경우 안정이 높은 금융기관의 금융상품으로 운용할 예정입니다. 당사는 신청일 현재 대형셀 에이징 충전시간 단축 및 X-ray 검사장비 도입을 추진중입니다. 향후 2024년 ~ 2026년 추가 설비 투자를 통하여 공정 자동화를 통한 투입 인원 소인화 및 생산성 극대화를 통해 수익성 극대화 계획하고 있습니다. 또한 현재 흩어져 있는 조립, 검사 공장 등을 한군데로 모으기 위해 국내 신규공장 증설을 계획하고 있는 바, 금번 공모 자금은 해당 시설자금으로 활용할 예정입니다. 당사는 Capa확장 및 통합사이트 구축을 위해 348억원 을 시설투자자금에 활용할 예정입니다. '24년 양면코터, 믹싱 자동화 롤프레스 등 전극공정에 약 112억원 을 투자할 예정이며, '25년 중형조립/검사 공정의 자동조립 및 검사분류 자동화 등에 약 198억원 을, '26년 대형조립/검사 공정의 자동저립 및 검사 분류 자동화를 위해 약 62억원 을 투자할 계획입니다. 설비투자 총액은 372억원이 필요하여 공모자금 중 348억원을 활용할 계획이며 나머지 24억원은 시설대 차입을 통해 자금을 조달할 계획 입니다. 연내 통합사이트 후보지를 상세 검토 예정이며, 통합 사이트가 확정되는 즉시 건구축 공사를 착수할 계획입니다. 각 공정별 상세 투자금액 및 최대 생산능력 산출근거는 아래 표와 같습니다. [ 공정별 상세 투자금액 ] (단위: 억원) 구분 공정 투자금액 Capa(셀/년) 전극 니더 믹서 코터 롤프레스 슬리터 소계 중형조립 와인딩 진공건조 리벳 커링~각인 소계 중형검사 에이징 검사 진공누액 소계 대형조립 와인딩 진공건조 C자동 C슬리빙 소계 대형검사 에이징/검사 진공누액 소계 기타 드라이룸 MES확장 소계 합계 [ 최대 생산 능력 산출 근거 ] (단위: 셀/년) 공정 구분 일 월 연 (24시간) (30일) (360일) 전극 중형 대형 조립(외주) 중형 대형 검사 중형 대형 Capa확장 및 통합사이트 구축을 통해 예상되는 생산성 향상 수준과 인원 최소화 예상 수준을 아래 표와 같습니다. 구분 기존 Capa확장시 생산성 향상(예상) 인원(예상) 전극 공정 - 단면코터속도: 10.5mpm(3대)- 롤프레스속도 : 15mpm(2대) - 양면코터속도 :35mpm(1대)- 롤프레스속도 :30mpm(1대)- 슬러리공급 자동화 3.3배 2.0배- 중형 조립 /검사 - 중형물량: 173Kea/월(3개라인) - 단동 및 중형 자동조립 - 중형물량: 260Kea/월(2개라인) - 중형자동조립, 검사 및 등급 분류 1.5배 대형 조립 /검사 - 대형물량: 60Kea/월(2개라인) - C자동조립기 - 대형물량: 120Kea/월(1개라인) - C자동조립, 검사 및 등급 분류 2배 2) 연구개발자금 (단위: 백만원) 구분 내 역 2024년 2025년 2026년 합계 비고 연구개발 자금 리튬이온커패시터(LIC) 개발 설비 '24년 : 2건-Lithium Pre doping 장치 : 350-LiC 양/음극 전극 Coating 장치(타공 호일용) : 650'25년 : 1건-LiC 셀 조립 설비(와인딩, 커링 등) : 1,000'26년 : 1건-LiC 에이징 및 용량/저항 측정기 : 250 재료비 Lithium전해액, Al/Cu Foil, Carbon, 양극산화물, 분리막, 셀케이스 등 경비
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개발소모품 : 샘플 및 부자재, 테스트비용 인건비 과장 1명, 사원2명 예정 Hybrid ESS연계 전기차 충전시스템기술 개발 설비 경비 개발소모품 : 샘플 및 부자재, 테스트비용 인건비 과장 1명, 사원2명 예정 합 계 당사는 지속적으로 성장하고 있는 수소/전기 자동차 및 전력계통 등의 대형 산업뿐만 아니라 스마트리모컨, 차량용 블랙박스, LED가로등 등의 일반 소비 시장에 대응하고자 고에너지밀도, 고신뢰성을 가진 리튬이온커패시터(Lithium Ion Capacitor, LIC) 제품을 개발 중에 있습니다. 시장 경쟁력 있는 리튬이온커패시터의 출시를 위하여에너지 밀도를 EDLC 대비 400% 증가시키고, 3.8V이상 고전압, 정전용량 150% 증가를 목표로 기술 개발에 매진하고 있습니다. 이러한 제품 개발을 통하여 기존 EDLC 대비 Size는 작고 큰 용량이 필요한 자동차, 산업용 시장을 공략할 예정입니다. 또한 당사는 Hybrid ESS연계 전기차 충전시스템 기술 개발을 국내 충전기 회사와 함께 국책 과제로 수행 예정에 있습니다. 급속충전기는 1기가 평균 전기차 14대까지 감당해야 하고, 급속 충전기 용량도 50kW에서 350kW로 상향되기에 향후 급속 충전에 대한 한전에서 전력 공급 및 전력 안전 관련 문제가 더욱 부각될 것으로 예상됩니다. 이를 완화할 수단으로 대두되는 ESS를 활용하여 유무선 전기차 충전기에 적용, 피크전력 완화를 통한 주파수 안정화에 적용되고 있는 ESS 혹은 울트라커패시터 ESS를 Hybrid ESS로 대체 가능합니다. 이를 통해 충전소 구축 시에 필요한 수배전 설비 용량 감소로 인프라 구축 비용 절감, 한전과의 최대 계약 용량 감소 및 피크 전력 감소를 통한 전기료 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 당사의 연구개발비용은 전부 제조경비로 인식되어 있으며, '23년 9월 기준 개발비 304백만원이 존재하나, 해당 건 LS엠트론(주)으로부터 이관됨 개발비 입니다. 개발비를 자산화하기 위해서는 회계적으로 자산화를 위한 필수요건들은 충족해야만 자산화가 가능합니다. 당사는 21~22년 동안 여러개발 프로젝트를 1년 이내 단기간에 진행함에 따라 각 개별을 자산화하는 것의 의미가 부족합니다. 또한, 개발비로 인식한 후 경제적 효익이 예상보다 낮을 경우 인식해야하는 손상의 위험성을 비추어 봤을 때, 21~22년간 지출한 내역들은 비용화하는 것이 적합하다는 판단을 하였습니다.반면 23년에는 일부 지출에 대해 9월말 현재 건설중인 무형자산으로 인식한 것들에 대한 자산화가 검토과정에 있습니다.(CMS개발 件) 3) 운영자금 (단위: 백만원) 구분 내 역 2024년 2025년 2026년 비고 운영자금 FAE 마케팅 강화 당사의 기술영업으로 해외 현지의 지점 부재 및 관리비용 Risk 차원의 해외 기술 영업 사원 비용(이태리)177,500EUR(인센티브, 급여, 세금 등)*1,400(가정) = 249백만원 영업/R 등 충원 상여, 복리후생, 급여 등 포함하여 1인당 평균 70백만원으로 산정 북미 등 신규전시회 PCIM(독일), 한국(K-Battery), 미국(The Battery Show North America), 미국(Cleanpower Conference Exhibition) 등 참가 예정해외는 100백만원 한국은 30백만원으로 산출함 글로벌 파트너 컨퍼런스 전세계 54개의 대리점 초정하여 비전 및 전략 수립 컨퍼런스 예정더불어, 상장사와 거래하는 대리점 영업 프로세스 세미나 합계 당사는 시장의 호황기를 맞아 선제적인 시장점유율 확대를 위해 추가적인 인원확대를 계획하고 있으며, 조달되는 자금은 인원 충원 외 해외고객 확보를 위한 마케팅비 등으로 사용할 예정입니다. 4) 타법인 투자자금 (단위: 백만원) 구분 주요 투자 내용 23년 24년 25년 합계 타법인 출자증권 취득 HAIMK 유상증자 당사는 전기차 부품 사업의 신규사업 진출을 계획 확정하였으며, 오스트리아 HAI사와의 합작법인인 HAIMK 유상증자에 참여하여 전기차 부품 사업에 필요한 생산설비 구축 및 사업 영위를 위한 자금으로 사용할
LS머트리얼즈 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

예정입니다. 자금을 조달하기 위해 23년 06월 09일 200억원의 유상증자를 실시하였으며, 그 투자자는 LS전선(주)와, 케이디이호투자(유)입니다. 해당 200억원은 MMW, RP등 금융기관 상품으로 보유/관리하였습니다. 200억원의 대부분은 단기특정금전신탁에 예탁하여 재무상태표 상 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되어 있습니다. 일부는 현금 및 현금성 자산으로 보유중에 있습니다. 합작법인 하이엠케이(주)는 2023년 7월 LSMA는 자본금 1억을 납입하여 설립하였으며, 금융기관 상품의 만기인 11월 10일 이후 449억원을 11월 15일(예정) 경에 LSMA로 출자 예정입니다. 이에 LSMA는 225억원을 차입하여 23년 11월15일(예정)에는 당사는 100% 종속법인인 LSMA를 통하여 674억원을 추가로 출자할 예정입니다. HAIMK 상세 투자 구조는 아래와 같습니다. 하이엠케이 구조.jpg 하이엠케이 구조 1) LS머트리얼즈가 450억원을 LSMA에 현금 출자 (23년 11월 예정) 2) LSMA가 차입 225억원(LS머트리얼즈 지급보증, 23년 11월 예정) 3) LSMA가 HAIMK 675억원 (설립시 자본금 1억 포함) 출자 (23년 11월 예정), 4) HAIMK가 HAI사에게 기술료 175억원을 지불 (23년 11월 또는 12월), 5) HAI사는 225억원(기술료 175억원+현금 50억원)으로 LSMA의 HAIMK 지분 구주 매입(23년 11월 또는 12월), 6) LSMA의 구주매각 대금 LS머트리얼즈 지급보증 차입금 상환 결론적으로, LS머트리얼즈가 HAIMK 지분의 66.6%를, HAI가 33.4%의 지분을 보유하게 됩니다. HAI 또한 국내에 확실한 수요처가 있음에 따라 국내 진출을 본격적으로 준비하였습니다. 그러나 HAI는 EU 현지 기 투자금액이 2,000억원이 넘어 현재 Cash 출자 여력이 없으며, 한국의 노조 Risk, 생산시설 관리 여력이 없어 JV를 통한 국내 진출이 필요하였습니다. 국내 여러 알루미늄 압출 회사와 JV를 설립을 검토 하던 중, 중소기업보다는 기업의 재무적, 거래관계적 신뢰성과 글로벌 완성차업체와의 거래지속 가능성을 고려하여 대규모 그룹인 LS를 파트너로 하여 JV를 추진하게 되었습니다.독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제18조에 의거하여 지주회사의 손자회사는 증손회사 지분 100%를 소유하여야함에 JV 설립이 물리적으로 불가능합니다. 따라서 해외 계열사를 통하여 JV 설립을 추진하게 되었습니다.HAIMK는 총 918억원의 투자금이 필요하며 이 중 743억원은 건구축물 및 설비투자에 175억원은 무형자산취득에 쓰일 예정입니다. (단위 : 억원) 구분 23년 24년 25년 생산설비(압출) 생산설비(후가공) 동력 UT 건축/토목 QA Dies 기술료 기타 합계 (주1) 상기 투자금액 납입 계획은 발주 및 운송 스케쥴에 따라 변동될 수 있음에 참고바랍니다. (주2) 당초 계획 일정 보다 지연이 될 경우 안정이 높은 금융기관의 금융상품으로 운용할 예정입니다. 상기 45,000백만원은 내부 보유자금을 이용하여 출자할 예정이었으나, 하이엠케이의 25년 양산 스케쥴을 맞추기 위하여 제품 생산에 필요한 설비 및 건구축물 선급금 9,000백만원을 LS머트리얼즈가 먼저 지급하였음(LS머트리얼즈 '23년 06월 21일 비유동자산취득결정 공시 참조)에 하나은행 차입(예정)을 통해 45,000백만원 중 LS머트리얼즈가 사용한 9,000백만원 부족분 대체 예정입니다. 따라서, 상기 타법인 출자 증권 취득 9,000백만원은 설비투자 선급금 선납으로 인한 단기 차입 상환으로 쓰일 예정이나 결과적으로 하이엠케이 출자자금으로 사용되는 자금입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
퓨쳐켐 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 《사업의 개요 요약》 당사는 특정질병에 특이적으로 발현되는 단밸질과 유사한 펩타이드 화합물을 연구 개발하여 방사성동위원소를 표지시켜 특정 질병을 진단하고 치료하는 방사성의약품 (radiopharmaceuticals) 신약 개발 사업을 영위하고 있습니다. 방사성의약품은 일반의약품과 달리 진단과 치료 역할은 방사성동위원소가 그 역할을 담당하며 PSMA와 유사한 분자구조를 가진 펩타이드는 암세포까지 찾아가는 추적자 역할만 수행합니다. 또한 생산측면에서 방사능 피폭의 위험이 있어 방사선과 관련된 인허가가 요구되며 차폐된 시설(핫셀)에서 자동으로 합성 정제 제제 등(자동합성장치)이 가능한 GMP수준의 제조 Flow를 구축해야 하는 특성이 있습니다. 방사성의약품 개발에 있어 핵심기술은 동위원소와 펩타이드의 결합력을 높여 1회 생산 시 더 많은 양을 생산 할 수 있고 병소에 예상된 투여량이 잘 흡착될 수 있도록 하는 동위원소 표지 기술(Labeling tech)과 약물동력학적 구조를 최대한 고도화, 최적화한 펩타이드 분자구조를 설계하여 병소 이외 다른 장기에는 섭취되지 않고 일정 시간 내 빠른 신장클리어런스를 보여 부작용을 최소화 할 수 있는 펩타이드 제조 기술입니다. 일반적으로 반감기가 적당한 18F[불소] 동위원소로 표지된 표적 펩타이드는 영상 진단에 사용되어 위치 및 선량 계산에 사용되며 동일한 표적 펩타이드에 고선량이 방출되는 LU177[루테슘] 등이 치료할 만큼의 적절한 양이 표지되어 암세포를 사멸시키는 치료제로 사용됩니다. 당사는 다양한 표지기술(labelling tech), 최적화된 펩타이드 디자인 기술, 생산을 담당하는 sCUBE® 자동합성장치 개발을 통해 2008년 세계 최초로 폐암 진단용 [18F]FLT와 파킨슨병 진단용 [18F]FP-CIT (피디뷰®)를 상용화 하였으며 국내 29번째 국산 신약인 알츠하이머 치매 진단용 [18F]Florapronol (알자뷰®)의 품목허가를 취득하였습니다.또한 진단 의약품으로는 전립선암 진단제 FC303, 뇌종양 진단제 [18F]FMT, 심 뇌혈관 질환 진단제 [18F]FC505, 타우단백질 타겟 알츠하이머치매 진단제 [18F]FC211를 보유하고 있습니다. 치료 의약품으로는 PSMA 전립선암 환자를 대상으로 하는[LU-177]FC705, [AC-225]FC705 등 전세계 방사성의약품 회사 중 가장 많은 파이프라인을 보유하고 있습니다.최근 핵의학 분야에서는 불소등의 진단용 동위원소를 표지해 특정질병에 특이적으로발현하는 항체나 단백질을 타켓하여 질병의 상태를 확인하고 즉시 해당 부위를 치료용 동위원소를 이용해 직접 치료를 시행하는 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 이는치료(Therapy)와 진단(Diagnosis, Diagnostics)을 동시에 시행하는 테라노스틱스(Theranostics)개념이자 개인별 맞춤 의학 개념이라고 할수 있습니다. 개인별 맞춤 의료서비스는 관련 분야의 성장이 크게 기대되는 차세대 의료 서비스로 알려져 있습니다.전립선암 진단·치료 방사성의약품은 방사성동위원소를 사용하여 전립선암에만 특이적으로 발현되는 PSMA 단백질을 타겟하여 암세포를 추적 관찰하거나 파괴하는 표적 조영제 및 치료제입니다. PSMA는 전립선암 환자의 약 80%~90%에서 발현되며 정상 세포에서는 거의 발현되지 않아(골수, 침샘, 눈물샘에 소량 발현) 질병의 바이오 마커로 사용이가능합니다. 반감기가 110분인 F18(플로오린) 동위원소를 PSMA를 타겟하는 펩타이드와결합하여 환자에게 투여하게 되면 동위원소에서 방출되는 양전자 에너지를 PET/CT가 영상화 하여 전립선암의 분포와 크기에 대한 정보를 얻을 수 있고 루테슘(177Lutetium), 또는 엑티넘(Ac225) 등의 강력한 방사선을 방출하는 동위원소를 결합하게 되면 전립선 암세포를 선택적으로 표적 치료할 수 있습니다.당사가 Best-in-Class radiopharmaceuticals로 개발중인 전립선암 진단제(FC303)와 치료제(FC705)는 이런 테라노스틱스(theranostics)
퓨쳐켐 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

가능성을 더 크게 열어 줄 거라 기대하고 있습니다. 전립선암 진단제 FC303은 국내 임상 3상이 진행중이고 미국에서 임상 1상을 완료하였습니다. 유럽(오스트리아)은 2021년 5월 해외 파트너사를 통해 임상3상 계획승인을 받아 3상 진행중에 있으며, 중국 또한 해외 파트너사를 통해 임상 3상 진행 할 예정입니다. 동종 기전의 치료제 중 가장 우수한 물질로 기대되는 전립선암 치료제 FC705도 22년 7월에 국내 임상 1상을 종료하였습니다. 국내 임상 2상은 식약처로부터 2022년 5월 임상 2상 시험 계획을 승인 받아 임상 2상 진행중에 있으며, 글로벌 L/O를 위한 미국 FDA 임상 1상, 2a상도 2022년 5월 임상시험계획 승인을 받아 현재 임상 진행중에 있습니다. 당사의 계열회사로는 방사성의약품 제조, 의료기기 도매 등 완제 의약품 제조업체인 주식회사퓨쳐켐헬스케어, 의료기기 도소매/무역 등 의료, 정밀 및 과학기기 도매업체인 주식회사 에스아이헬스케어, 미국 임상을 위해 설립한 FutureChem U.S.A 가 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 제품별 매출현황 기준일 : 2022년 12월 31일 (별도기준) (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 매출액 비율 방사성의약품 상품 방사성의약품 진단용 방사성의약품 전구체,시약 및 기타 원료 합성 물질 등 소 계 제품 방사성의약품 진단용 방사성의약품 전구체,시약 및 기타 원료 합성 물질 등 소 계 기타 sCUBE 자동합성장치 기술이전 기술이전(판권계약) 기타매출 CMO계약 및 기타 소 계 합 계 주1) 당사는 퓨쳐켐헬스케어 등과 방사성 의약품 전공정 위탁 제조계약을 체결하여 위탁 제조하고있습니다.주2) 상기 제품별 매출현황의 상품 매출 품목은 당사의 종속회사인 퓨쳐켐헬스케어에서 생산되며, 제품 매출 품목은 당사가 직접 생산합니다. 이는 각사의 생산능력(Capacity)에 따른 분배 차원목적으로 상품 및 매출 품목 모두 인증받은 GMP 설비에서 생산하기 때문에 품질 등은 균일합니다. 나. 주요 제품 (1) 방사성의약품 Pipe line 유형 동위원소 기전 Target 국내 해외 FDG 진단 18F 일반암진단 포도당 대사 출시 제네릭 PDvue 파킨슨병 출시 505b2 Alzavue 알츠하이머병 β Amyloid 출시 FLT 폐암 출시 전립선암 PSMA 임상3상 미국1상, 유럽3상 FC303 F-FMT 뇌종양 특정 대사이상 단백질 임상0상 FC-505 동맥경화, 심근경색 Apoptosis 전임상 FC-211 알츠하이머병 전임상 FC-2 저산소증 저산소증관련 종양 research FC705 치료 전립선암 PSMA 임상2상 미국1/2a상. FC801 방광암 P53 research FC901 폐섬유화 HDAC research (2) 자동합성장비 (sCUBE®) 방사성의약품은 특성상 방사선이 차폐된 시설에서 자동합성장비에 의한 생산이 필수적입니다. 기존 상업화 장비로는 새롭게 개발되고 출시되는 의약품 생산이 거의 불가능한 수준으로 유연하게 대처하여 사용할 수 있는 장비가 필요하게 되었습니다. 당사는 정부출연과제를 수행하며 신개념의 자동합성장비를 개발할 수 있었습니다. sCUBE®는 세계 유일의 고체상 반응기를 장착한 합성-정제-제제를 논스톱으로 처리할 수 있는 장비로서, 기존 상용화 장비에 경량화 소형화를 이루어내었습니다. 이를 통해 생산시설내의 공간 효율성을 증가시켰고, 장비설치와 수리과정이 매우 손쉽게 되었습니다. 생산 목적에 따라 sCUBE®-RXN (합성), sCUBE®-P (정제-제제), sCUBE®-M (방사성금속)의 3가지 제품이 있으며, sCUBE®-RXN과 P 결합한 장비를 이용하여 현재 파킨슨, 알츠하이머 진단용의약품을 서울과 부산지역에 생산 공급하고 있습니다. 또한 방사성의약품 신약 생산용 자동합성장치인 sCUBE RXN module과 sCUBE P module과 관련해 유럽연합 집행위원회(EC, European Commission)의 CE 인증과 ROHS인증을 취득하였습니다. sCUBE® 자동합성 장치 (3) 합성, 품질관리에
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따른 일회용 소모품 방사성의약품 자동합성과 생산 후 품질관리를 위해 당사는 sCUBE® 장비에 맞는 일회용 카세트와 시약키트를 동시에 개발하여 사용하고 있습니다. 해외 장비의 경우 운영에 필요한 일회용 제품들의 단가가 매우 높은 편으로 당사의 제품을 통해 방사성의약품 생산단가를 보다 저렴하게 할 수 있게 되었습니다. 이는 약물 가격을 낮추는 효과를 가져와 유사 의약품 대비 가격 경쟁력을 높이고 환자의 비용 부담을 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 2018년 시행 된 방사성의약품 GMP 생산은 앞으로 엄격한 기준의 품질관리를 요구하고 있습니다. 현재 당사는 서울특별시 성수동 R 내에 일회용 소모품 생산을 위한 GMP시설 구축을 완료하였으며 19년 5월에 벨기에 트라시스사와 카세트 공급계약을 체결하였습니다. 본 사항의 자세한 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용 7. 기타 참고사항"을 참고하시기 바랍니다. 다. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 주요 제품 등의 가격은 주원재료 가격 및 입찰 등 시장에서의 수급상황과 연동되어 판매가격이 변동되고 있습니다. 주요 제품 등의 가격은 기본 판매단가에서 크게 변동되지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 매입 현황 (단위 : 천원, 달러) 매입유형 품 목 구 분 2020연도(제20기) 2021연도(제21기) 2022연도(제22기) 원재료 국내 수입 소계 F-18 플루오라이드 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 원재료합계 국내 수입 소계 상품 국내 수입 소계 [18F]FP-CIT(피디뷰 주사,PDVUE) 국내 수입 소계 국내 수입 소계 sCUBE 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 상품합계 국내 수입 소계 총 합 계 국내 수입 합계 (2) 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 사업연도 품 목 2020연도(제20기) 2021연도(제21기) 2022연도(제22기) 국 내 수 입 국 내 수 입 F-18 플루오라이드 국 내 수 입 (3) 주요 매입처에 관한 사항 당사 제품의 주요 원재료는 방사성의약품 생산 원료인 F-18 플루오라이드로 당사의 종속회사인 퓨쳐켐헬스케어 및 국내 업체로부터 안정적으로 매입하고 있으며, peptide 등 연구용 시약 및 의약용 시약 원재료는 국내 및 해외 업체들로부터 매입 하고 있습니다. (4) 원재료의 제품별 비중 (단위: %) 사업년도 주요제품 원재료명 원재료 비중(%) 제 2020 연도(제20기) FP-CIT F-18 플루오라이드 기타 제 2021 연도(제21기) FP-CIT F-18 플루오라이드 기타 제 2022 연도(제22기) FP-CIT F-18 플루오라이드 기타 주1) 당사의 합성시약은 주문제작 후 납품하는 형태로 고객의 요구 Spec에 따라 사용되어지는 원재료로 상이한 구조입니다. 따라서 특정 원재료의 매입비중이 적고 다양한 원재료의 구성으로 이루어졌으나 2015년 본격적으로 방사성의약품 완제품을 만들기 시작하면서 합성시약 관련 원재료 비중이 점차 줄어들고 있습니다. 2020년도에 구입한 Ecgonidine methyl ester 품목은 수입품으로 코로나영향으로 원자재공급 차질을 감안하여 재고확보 차원에서 구매한 품목입니다. 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : mCi) 제 품 구 분 2020연도(제20기) 2021연도(제21기) 2022연도(제22기) 전체 제품 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 (*) 2022연도 부산기장센터 신규 생산시설 가동으로 생산능력이 증가하였습니다.주1) 생산능력 산출근거 구분 FP-CIT FC119S 투여예상 환자수 1 Batch/일 40~50 2 Batch/일 80~100 (*) 자동합성장치 10대 및 방사성동위원소 F18 2Ci기준 (**) 환자1인당 5mCi 투여하나 거리 및 반감기 고려 1인당 10mCi를 추정함 주2) 방사성의약품의 반감기 특성상 기말재고는 없습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 대체 토지 인천 학익동, 성수동 건물 토지 성수동 건물 기계장치 부산 동아대지점 외 차량운반구
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성수동 본사, 부산 동아대 지점 외 비품 시설장치 시험기구 사용권자산 이대서울병원외 건설중인 자산 R 센터 외 합계 (3) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 원료의약품GMP 제조소 구축 신규취득 클린룸 (주)로드 부산시 기장군 일반산업단지 토지 신규취득 생산공장 신축 및 신약 R 시설 부산 기장군 교체 화학물 분석기 브루커코리아(주) 분리용 HPLC (원료GMP) 신규취득 정체 및 검출 에스아이헬스케어 알파/베타 에어로졸모니터 신규취득 측정분석기 (주)램텍 교체 정제 및 검출 에스아이헬스케어 부산시 기장군 일반 산업단지 건물 신규취득 생산공장 신축 및 신약 R 시설 부산 기장군 부산시 기장군 일반산업단지 건물 신규취득 생산공장 신축 및 신약 R 시설 부산 기장군 신규취득 정제 및 검출 에스아이헬스케어 부산시 기장군 일반 산업단지 건물(자본적 지출) 신규취득 생산공장 신축 및 신약 R 시설 부산 기장군 신규취득 정제 및 검출 에스아이헬스케어 신규취득 (주)아이넥서스 외 신규취득 (주)부경에스엠 납품차량 운반용 차폐용기 5set 신규취득 차폐용기 새한산업(주) 알파/베타 에어로졸모니터 신규취득 측정분석기 한신엔지니어링(주) (4) 향후 투자계획 당사는 제품 생산공장 및 신약 R 시설 확보를 위하여 2020년 9월 16일에 이사회결의로 부산 기장군에 신규 시설투자를 결정하였습니다. 기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 백만원) 내용 기간 구분 총 소요자금 기 지출금액 주1) 향후 기대효과 부산 기장군 동남권 방사선 의과학 일반산업단지 제춤 생산공장 토지 제조소 구축을 통한 생산능력 향상 건축 및 설계 장비기계 기타 계 주1) 기장 제소소는 2022년 7월 1일부로 구축 완료되었으며, GMP 승인을 진행하고 있습니다. 토지, 건물을 제외한 생산시설은 GMP 승인 후 본계정으로 대체 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원, 달러, 건) 매출유형 부 문 2019연도 2020연도 2021연도 2022연도 (제19기) (제20기) (제21기) (제22기) 금액 금액 금액 금액 제품 합성시약 및 전구체 수출 국내 방사성의약품 국내 계 상품 합성시약 및 전구체 수출 국내 방사성의약품 국내 sCUBE 외 수출 국내 계 기타 기술료/연구용역 수출 국내 계 합 계 수 출 국 내 합 계 나. 판매에 관한 사항 (1) 판매조직 영업조직도 (2) 판매경로 (단위: 천원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 합성시약 및 전구체 국내 간납 직납 수출 직납 방사성의약품 국내 간납 직납 상품 합성시약 및 전구체 국내 간납 직납 수출 직납 방사성의약품 국내 간납 직납 sCUBE 국내 직납 수출 직납 기타 기타 국내 직납 수출 직납 (3) 판매전략 - 의학, 약학 전문지 및 언론매체를 통한 적극적인 홍보활동 전개로 회사 브랜드 인지도 및 이미지 제고 - 체계적인 제품 교육을 통한 마케팅 부서의 영업 능력 강화 - 정확하고 투명한 성과평가System에 의한 차별화된 성과 보상으로 영업사원 동기부여 - 우수한 표지기술을 개발하고 그 기반으로 한 방사성 신약의 지속적 출시 - 적극적인 글로벌 네트워크 구축을 통한 수출지역 및 수출품목 확대 다. 수주현황 (단위 : 천원) 발주처 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 AVID 퓨쳐켐헬스케어 1g 프로앱텍 6g 6g I 社 J 社 한국원자력의학원 1mg 9mg3ml 9mg3ml HTA 8mg1vial 8mg1vial KIST 2g4mg 1g1mg 1g3mg TRASIS 3mg 2mg 1mg 경북대학교 8mg2g1kg 8mg1g1kg 1g 서울대학교 2g2kg20mg 2g2kg18mg 2g2mg 기타 합계 5. 위험관리 및 파생거래 본 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표에 대한 주석 30. 위험관리"를 참고하시기 바랍니다. (이하 내용)금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어
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있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대하여는 동 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. 가. 위험관리체계 당사의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며, 전사적인 관점에서 위험관리정책의 수립 및 위험의 식별, 평가 및 관리 등의 실행활동을 하고 있습니다.당사의 위험관리정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.당사의 감사는 경영진이 당사의 위험관리정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토하고 있으며, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 이사회에 보고하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권과 보증에서 발생합니다. 다. 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (1) 환위험당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 및 EUR입니다.(2) 이자율위험당사는 이자율 위험을 관리하기 위하여 이자율 변동현황을 주기적으로 검토하여 관련 부채를 상환 또는 차환하는 방법으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 라. 자본관리 당사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 당사는 건전한 재무상태간의 균형을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 (1) 라이센스아웃(License-out) 계약 금번 사업보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 라이센스아웃(License-out) 계약의 현황은 다음과 같습니다. 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 수취금액 진행단계 바이엘쉐링파마(Bayer Schering Pharma AG) 독일 계약일로부터 3년간 USD 1,740,000(표지기술이전 USD500,000/년,합성기술 USD240,000) 기술이전 완료 알자뷰(Alzavue®) Moltek 터키 품목허가 기간 3년 + 출시 후 판매 기간 10년 품목허가 이후 알자뷰 판매시 판매금액의 50% 수령 전립선암 진단 방사성의약품(FC303) 오스트리아 품목허가 승인 5년 + 상업적 판매기간 15년 선급금 및 마일스톤 : EUR 1,220,000경상기술료 : 순매출액의 20%수익배분 : 제3자 기술이전 합의된 비율에 따라 추가 수령 중국, 홍콩, 마카오 품목허가 승인 5년 + 상업적 판매기간 15년 선급금 및 마일스톤: USD 2,000,000 경상기술료 1년~3년차는Net Sales의12%, 4년~15년차는Net Sales의16%수익배분 : 제3자 기술이전 시 합의된 비율에 따라 상기 마일스톤과 별도로 추가 수령 Moltek 터키 품목 출시일로부터 20년 선급금 및 마일스톤 : USD 250,000경상기술료 : 순매출액의 9%~12%수익배분 : 제3자 기술이전 시 합의된 비율에 따라 USD85,000 피디뷰(PDVUE®) 오스트리아 품목허가 승인 5년 + 상업적 판매기간 15년 선급금 : -경상기술료 : 연구 판매 기간~5 년 : 순 매출의 15 % 6년~계약 만료: 순
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매출의 20 %수익배분 : 제3자 기술이전 합의된 비율에 따라 추가 수령 계약 해지 합계 주1) 2021년 5월 Curium社가 IASON社를 인수하면서 기존 IASON社와의 피디뷰 기술이전 계약 해지를 요청하였습니다.주2) 계약 조건에 따라 규제기관에 의한 연구개발의 중단, 품목허가 실패 등 사유 발생 시 계약이 연기되거나 해지 될 수 있습니다. 계약상대방 바이엘쉐링파마(Bayer Schering Pharma AG) 계약내용 대상지역 독일 계약기간 계약일로부터 3년간 총 계약금액 USD 1,740,000(표지기술이전 USD500,000/년,합성기술 USD240,000) 수취금액 계약조건 - 2007년 12월 14일에 체결한 내용으로 3차 알코올을 사용하는 특허(WO2006/065038A1)를 기술이전(Futurechem’S proprietary [18 F] radio-labelling technology)- 임상적용과 신약개발을 위한 임상·제조기술 연구 공동 진행 회계처리방법 기타매출 수익인식 - 계약금 : 수익인식 완료- 마일스톤 : 해당사항 없음- 로열티 : 해당사항 없음 대상기술 개발 진행경과 기술이전 완료 기타사항 계약상대방 Moltek (터키 법인) 계약내용 터키지역에서 알자뷰주사액(Florapronol(18F)액)을 상업화 할 수 있는독점적 라이센스 허여 대상지역 터키지역 계약기간 총 13년(품목허가 기간 3년 + 출시 후 판매 기간 10년) 총 계약금액 품목허가 이후 알자뷰 판매시 판매금액의 50% 수령 수취금액 계약조건 - 마일스톤 로얄티는 매출실적을 전제로 한 조건부 수익이며, 허가승인 이후 상업화 될 경우 판매금액에 따라 10년간 로열티 50% 수령 예정- 본 계약의 판권은 터키에서만 국한되며 이외의 판권은 당사가 보유 회계처리방법 기타매출 수익인식 - 계약금 : 해당사항 없음- 마일스톤 : 해당사항 없음- 로열티 : 향후 인식 예정 대상기술 알츠하이머 진단용 방사성의약품 개발 진행경과 진행중 기타사항 : 전립선암 진단 방사성의약품(FC303)> 계약상대방 IASON GmbH (오스트리아 법인) 계약내용 터키를 제외한 유럽 지역에서 전립선암 진단 방사성의약품(FC303)을 상업화 할 수 있는 독점적 라이센스 허여 대상지역 유럽(터키 제외) 계약기간 총 20년(품목허가 기간 5년 + 출시 후 판매 기간 15년) 총 계약금액 품목허가 이후 FC303 판매시 판매금액의 20% 수령 수취금액 계약조건 - 선급금 및 마일스톤은 임상단계, 허가 달성시 단계별 수령 예정.- 로얄티는 판매 개시 후 15년간 터키를 제외한 유럽에서 발생하는 순 매출액의 20% 수령 예정.(최초 시판일로부터 4년간 면제) - 수익배분은 제3자 기술이전 시 합의된 비율에 따라 상기 마일스톤과 별도로 추가 수령 예정. 회계처리방법 기타매출 수익인식 - 계약금 : 수익인식 완료- 마일스톤 : 향후 인식 예정- 로열티 : 향후 인식 예정 대상기술 PSMA 기반 전립선암 진단 방사성의약품 개발 진행경과 오스트리아 임상 3상 진행 중 기타사항 : 전립선암 진단 방사성의약품(FC303)> 계약상대방 계약내용 중국, 홍콩, 마카오 지역에서 전립선암 진단 방사성의약품(FC303)을 상업화 할 수 있는 독점적 라이센스 허여 대상지역 중국, 홍콩, 마카오 계약기간 총 20년(품목허가 기간 5년 + 출시 후 판매 기간 15년) 총 계약금액 품목허가 이후 FC303 판매시 1년~3년차는 순 매출액의 12% 수령4년~15년차는 순 매출액의 16% 수령 수취금액 계약조건 - 선급금 및 마일스톤: USD 2,000,000 임상단계, 허가 달성시 단계별 수령 예정 - 경상기술료(Running royalty) 1년~3년차까지 Net Sales의12%, 4~15년차는16% - 수익배분(Profit sharing) : 제3자 기술이전 시 합의된 비율에 따라 상기 마일스톤과 별도로 추가 수령 회계처리방법 기타매출 수익인식 - 계약금 : 수익인식 완료- 마일스톤 : 향후 인식 예정- 로열티 : 향후 인식 예정 대상기술 PSMA 기반 전립선암 진단 방사성의약품 개발
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진행경과 중국 임상 3상 진행 중 기타사항 : 전립선암 진단 방사성의약품(FC303)> 계약상대방 Moltek (터키 법인) 계약내용 Turkey외 중동, 북아프리카 등 15개국 지역에서 전립선암 진단 방사성의약품(FC303)을 상업화 할 수 있는 독점적 라이센스 허여 대상지역 터키, 알바니아, 아제르바이잔, 바레인, 이집트, 조지아, 이라크, 카자흐스탄, 코소보, 쿠웨이트, 키르기스스탄, 몰타, 모로코, 카타르, 오만, 사우디아라비아, 튀니지 및 아랍에미리트를 포함하는 국가 계약기간 품목 출시일로부터 20년 총 계약금액 품목 출시일로부터 순매출액이 USD2,500,000.0 이하는 12%, USD7,500,000.0 이하는 10%, USD7,500,000.0 초과는 9% 수취금액 계약조건 - 선급금 및 마일스톤: USD 250,000.0 임상단계, 허가 달성시 단계별 수령 예정 - 로얄티는 품목 출시일 후 20년간 Turkey외 중동, 북아프리카 등 15개국에서 발생하는 순 매출액의 구간별 비율(9%, 10%,12%)로 수령 예정.- 수익배분(Profit sharing) : 제3자 기술이전 시 합의된 비율에 따라 상기 마일스톤과 별도로 추가 수령 회계처리방법 기타매출 수익인식 - 계약금 : 수인인식 진행 중- 마일스톤 : 향후 인식 예정- 로열티 : 향후 인식 예정 대상기술 PSMA 기반 전립선암 진단 방사성의약품 개발 진행경과 진행 중 기타사항 : 피디뷰(PDVUE®)> 계약상대방 IASON GmbH (오스트리아 법인) 계약내용 유럽지역에서 파킨슨병 진단용 방사성의약품 피디뷰(PDVUE®)를 상업화 할 수 있는 독점적 라이센스 허여 대상지역 유럽 계약기간 총 20년(품목허가 기간 5년 + 출시 후 판매 기간 15년) 총 계약금액 연구 판매 기간~5 년 : 순 매출의 15% 6년~계약 만료: 순 매출의 20 % 수취금액 계약조건 - 선급금 및 마일스톤: -- 경상기술료(Running royalty) 연구 판매기간~5년 순 매출의 15%, 6년~계약만료 순매출의 20% - 수익배분(Profit sharing) : 제3자 기술이전 시 합의된 비율에 따라 상기 마일스톤과 별도로 추가 수령 회계처리방법 수익인식 - 계약금 : 해당사항 없음- 마일스톤 : 해당사항 없음- 로열티 : 해당사항 없음 대상기술 파킨슨병 진단용 방사성의약품 피디뷰(PDVUE®) 개발 진행경과 계약 해지 기타사항 (2) 라이센스인(License-in) 계약 당사는 금번 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (3) 기술제휴계약 당사는 금번 분기보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 기술제휴계약은 없습니다. (4) 판매계약 당사는 금번 분기보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 판매계약은 없습니다. (5) 기타 계약 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 계약내용 총 계약금액 수취금액 공급자 수요자 피디뷰(PDvue®) 에이치디엑스(주) (주)퓨쳐켐 국내 제품을 병원에 최초 판매한 날로부터 5년 방사성의약품 위탁 제조, 생산 계약 (피디뷰) 생산건수에 따라 위탁생산제품 판매총액의50~100% 차등지급 J 社 개발중인 방사성 동위원소 표지 (주)퓨쳐켐 J 社 국내 계약일로부터 2년**연구기간은 연구 결과에 따라 달라질 수 있음 J 社 개발중인 물질 제해제의 합성과 이를 이용한 약물 작용 이미징 I 社 개발중인인 방사성동위원소 (주)퓨쳐켐 I 社 국내 계약체결일로부터 24개월 I 社 개발중인인 방사성동위원소 표지 최적화 연구와 비임상 및 임상시험요 방사성의약품 공급 알츠하이머 진단용방사성의약품 (주)퓨쳐켐 AVID 국내 임상시험용 의약품공급 및 위탁 계약 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 방사성의약품 신약개발을 하는 회사로서, 현재 진단용 방사성의약품은 파킨슨병 진단용 피디뷰와 알츠하이머 치매 진단용 알자뷰를 개발한 회사입니다. 당사의 핵심 기술은 불소-18 동위원소를 의약품 후보물질에 표지(labeling)하는 원천특허 기술을 보유하여 진단용 방사성의약품의
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개발을 선도했습니다. 또한 현재는 난치성 질환인 전립선암의 조기 진단을 가능하게 하는 PSMA 결합 방사성의약품 후보물질을 상용화하기 위하여 국내 3상 임상시험 및 미국 임상1상 시험을 진행 중에 있습니다. 당사는 기존에 보유한 특화된 신약개발 플랫품과 인적 인프라를 기반으로 하여 항암제 신약 개발을 착수하였으며 새롭게 발굴한 후모물질의 비임상시험에서의 우수한 성능을 확인하여 현재 임상시험 1상 시험을 국내에서 진행하고 있습니다. 당사에서 보유한 핵심기술은 기존의 peptide에 링커(linker)를 이용하여 다양하게 진단용 의약품 및 치료용 의약품으로 개발이 가능한 플랫폼 기술로서, 이를 바탕으로 특정암의 동반진단 및 치료가 가능한 의약품의 개발을 추진하고 있습니다. 특히 난치성 암의 경우 기존의 항암제의 단점을 극복하고 환자의 Quality of life를 고려한 신개념 치료제의 개발을 목전에 두고 있습니다. 현재는 본 기술을 이용하여 전립선암의 진단과 치료를 할 수 있도록 개발하고 있으며 이를 기반으로 다양한 항암제로 발전이 가능이 높은 기술입니다. (2) 연구개발 담당조직a. 연구개발 조직의 개요 당사의 연구개발 조직은 FC R 센터 산하 방사성의약품 연구소와 신약개발을 진행하는 의약품 개발부와 원료사업팀으로 구성되어 있습니다. [연구개발 조직구성] 대분류 중분류 주요 업무 R 센터 방사성의약품연구소 - 신규 연구개발 과제 발굴/ 문헌조사 - 화합물 설계/ 합성/ 분석 - RI-표지 연구, RI-화합물 합성 연구 - 후보물질 (전구체, 콜드 화합물) 배치 생산 - 후보물질 분석 및 품질검사 자료 작성 - 임상시험 계획서 작성 - 정부출연 연구과제 진행/ 관리 의약품개발부 - 제품개발, 임상시험수행, 품목허가 및 제품 상용화 업무 (자동합성장치 최적화 및 GMP 시설구축과 운영 담당)- 연구소 수행 업무 이관 이후 제품화를 위한 공정 업무 총괄- 신규 제조소 설계, 제조시설 구축, GMP인허가 업무 총괄 [조직도] 연구소 조직도_2.jpg 연구소 조직도 b. 연구개발 인력 현황 당사는 박사급 9명, 석사급 20명 등 총 48명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 구분 인원 박사 석사 기타 합계 방사성의약품 연구소 연구소 의약품 개발부 제품개발팀 신규사이트팀 원료사업팀 합계 c. 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 기술 총괄(CTO)을 담당하는 길희섭박사, 동물실험 및 비임상시험 총괄을 담당하는 김민환박사, 신규사이트 구축 및 프로젝트 메니저역활을 수행하는 이재학박사, 신약의 임상시험 진행을 총괄하는 박찬수박사 등이 진단용 신약 및 치료제 개발과 관련된 핵심인력 입니다. [핵심 연구인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요 경력 주요 연구실적 생산공정본부장(이사) 길희섭 의약품, 임상시험, 자동합성장비 최적화 - 인하대학교 박사 - ㈜에스메디 대표이사- ㈜퓨쳐켐 생산공정본부장 [주요연구실적] 방사성의약품 연구소 소장(이사) 권순정 신약합성 및 공정개발연구 - 아주대학교 박사- ㈜종근당 효종연구소 팀장- 퓨쳐켐 연구소장 방사성의약품연구소 연구팀장 김민환 비임상실험, 동물실험연구 - 고려대학교 생명공학과 박사- 한국원자력의학원 연구원- ㈜퓨쳐켐헬스케어 연구소장- ㈜퓨쳐켐 연구소 팀장 [주요연구실적] - 논문 SCI급 11편 생산공정본부신규사이트팀 팀장 이재학 신규사이트 구축 프로젝트 매니저 - 인하대 화학과 박사 - 서강대 화학과 연구교수 - 신규사이트팀장 생산공정본부제품개발팀장 박찬수 제품개발/임상, 인허가, 자동합성장치 개발 - 서강대학교 박사 - ㈜퓨쳐켐 연구원- 제품개발팀장 [주요연구실적] (3) 연구개발비용 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. 당사는 일반적으로 신약 개발 프로젝트가 3단계를 통과한 이후 발생한 지출을 무형자산으로 인식하고, 이전 단계에서 발생한 지출은 당기비용으로 회계처리하고 있습니다. (연결재무제표 기준)> (단위 : 천원, %) 구 분 2020연도(제20기) 2021연도(제21기) 2022연도(제22기) 비고 비용의성격별 분류 원재료비 인건비
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감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용합계÷당기매출액×100] (별도재무제표 기준)> (단위 : 천원, %) 구 분 2020연도(제20기) 2021연도(제21기) 2022연도(제22기) 비고 비용의성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 및 임상 임상비 증가 기타 개발비 증가 연구개발비용 합계 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용합계÷당기매출액×100] - 본사는 방사성의약품 신약 후보물질 및 상용화를 위한 R 위주로 연구개발 진행 중이며, 계열사는 생산위주로 유의미한 R 기능은 없습니다. (4) 연구개발실적 a. 연구개발 진행 현황 및 향후계획 공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약의 현황은 다음과 같습니다. 총괄표> 구 분 품 목 적응증 연구 시작일 현재 진행단계 비 고 단계(국가) 승인일(*) 바이오 신약 전립선암진단 2017년 임상3상 진행중(한국) 임상1상 종료(미국) 임상3상 진행중(유럽)임상3상 진행중(중국) 2020년 2022년 2021년2023년 수행중 라이센스아웃라이센스아웃 전립선암치료 2017년 임상2상 진행중(한국)임상 1/2a상 진행중(미국) 2020년2022년 수행중수행중 [18F]FMT 뇌종양진단 2014년 임상0상완료(한국) 1상 계획중 심뇌혈관질환진단 2016년 후보물질도출 수행중 알츠하이머치매진단(Tau) 2016년 후보물질도출 수행중 (*) 승인일 : 각 임상단계별 해당 기관으로부터 임상시험계획을 승인 받은 날입니다. [18F]FC303 전립선암진단용PET 방사성의약품> 구분 신약 적응증 전림선암 진단 작용기전 전립선 암에 과 발현되는 PSMA 단백질에 결합하는 peptide에 진단용 동위원소를 도입한 물질이 전립선암을 추적하여 영상화하여 암진단을 수행함. 제품의특성 전립선암은 50대 이상 남성에게 가장 흔한 암으로 세계적으로 2위의 남성암입니다. 암 진단에 많이 사용되고 있는 [18F]FDG의 경우 전립선암 섭취가 낮고 질병의 진행과 관련성이 떨어지는 단점이 있어, 전립선암 진단을 위해서는 새로운 방사성의약품이 필요합니다. Prostate-Specific Membrane Antigen(PSMA)는 전립선에 특이적으로 발현하는 세포막단백질로서 암으로 발전하면 과발현되는 특징이 있습니다. 당사의 [18F]FC303은 PSMA에 선택적으로 강하게 결합하는 물질로서 마우스를 이용한 MicroPET 영상시험에서 매우 우수한 종양섭취영상을 보여주었습니다. 유효성에 대한 기초연구 이후 독성시험 및 안정성약리시험 등의 전임상 연구를 실시하였고 임상시험을 위한 의약품의 GMP 생산/품질관리자료를 포함한 임상시험계획서가 한국식약처에서 승인되어 한국원자력의학원에서 임상1상 연구가 완료되었고 현재 5개 병원에서 다기관 임상3상 진행중입니다. 또한 재발 또는 전이가 의심되는 전립선암 환자(Patients with suspected recurrent or metastatic prostate cancer) 환자에서 [18F]Florastamin PET/CT 영상검사 진단 및 안전성을 평가하기 위한 다기관, 단일굴, 공개, 제3상 임상시험 계획을 10월에 한국 식약처에 추가 신청하였습니다. 진행경과 임상3상진행(한국), 임상1상 종료(미국), 임상3상진행(유럽; 오스트리아) 향후계획 현재 전립선암 진단은 PSA 테스트, 직장수지검사, 초음파검사 및 조직검사, MRI 검사 등으로 이루어지고 있으나 진단의 정확도가 낮고 수치심을 유발할 뿐만 아니라 고통을 수반하는 단점이 있습니다. 때문에 비뇨기과 임상의는 보다 정확하고 비침습적인 방법의PET 의약품이 하루속히 출시되기를 기대하고 있습니다. 2016년 국가 암 통계를 따르면 전립선암 유병률은77,635명으로 집계되었고, 근치적전립선암 제거술 이후에도 약30% 정도가 10년내에 재발된다고