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규정의 취지에 부합하는 내용인 것으로 보이므로, 유동화자산 양도계약에 따른 유동화자산의 양도는 자산유동화법 제13조 제4호의 요건을 충족한다고 보는 것이 합리적이라고 생각됩니다. 다. 결 론 이상에서 검토한 범위 내에서 유동화자산 양도계약의 내용에 따른 유동화자산의 양도는, 위 1.에서 언급된 전제가 충족되는 경우에는 자산유동화법 제13조가 규정하는 유동화자산 양도의 요건을 충족한다고 보는 것이 합리적이라고 생각됩니다. 이상과 같이 저희의 의견을 드리오니 업무에 참조하시고 의문이나 추가로 질의하실 사항이 있으면 연락하여 주시기 바랍니다. 이 의견서에서 검토하고 있는 사항은 유동화자산 양도계약에 따른 유동화자산의 양도행위에 한정되며, 양도된 유동화자산의 관리, 운용, 처분에 따른 금전 기타 재산권은 검토대상에 포함되지 아니합니다. 또한, 이 의견은 오직 유동화자산 양도계약에 따른 자산유동화에 대하여 적용될 수 있는 대한민국의 현행법령에 관한 저희의 법률적 견해를 밝힌 것으로서 추후 법원에 의하여 저희 의견과 달리 판단될 가능성을 배제할 수 없습니다. 또한, 이 의견서는 이 건 거래와 관련하여 위에서 논의한 사안과 쟁점에 관하여 귀사의 업무처리와 판단에 도움을 드리기 위한 목적으로 귀사에게 제공되는 것이므로, 귀사는 이 건 거래 이외의 다른 거래나 쟁점과 관련하여 이 의견서에 의존하거나 이 의견서를 사용하여서는 아니되며 귀사 이외의 자는 이 의견서에 의존하거나 이 의견서를 이용할 수 없음을 양지하시기 바랍니다. 변 호 사 이 선 지 변 호 사 김 태 엽 변 호 사 정 현 규 [신보2023-22]진정매매의견서_page1.jpg [신보2023-22]진정매매의견서_page1 [신보2023-22]진정매매의견서_page2.jpg [신보2023-22]진정매매의견서_page2 [신보2023-22]진정매매의견서_page3.jpg [신보2023-22]진정매매의견서_page3 [신보2023-22]진정매매의견서_page4.jpg [신보2023-22]진정매매의견서_page4 [신보2023-22]진정매매의견서_page5.jpg [신보2023-22]진정매매의견서_page5 [신보2023-22]진정매매의견서_page6.jpg [신보2023-22]진정매매의견서_page6 [신보2023-22]진정매매의견서_page7.jpg [신보2023-22]진정매매의견서_page7 [신보2023-22]진정매매의견서_page8.jpg [신보2023-22]진정매매의견서_page8 나. 매각회계처리(Off-Balance)에 관한 사항 문서 번호 : 한일 2023 - 일 자 : 2023년 11월 17일 수 신 : 코리아에셋투자증권㈜, 아이비케이투자증권㈜, 교보증권㈜, 삼성증권㈜, 우리종합금융㈜, 유안타증권㈜, 키움증권㈜, 하이투자증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 현대차증권㈜ 제 목 : 매각회계(Off-Balance)에 대한 의견 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다. 귀사는 신보2023제22차유동화전문 유한회사 (이하 “유동화회사”)와 체결 예정인 유동화자산양도계약에 따라 귀사에서 보유하고 있는 유동화자산(회사채)을 유동화회사에게 양도할 예정이며, 유동화회사는 동 유동화자산을 기초로 유동화사채를 발행하고 유동화자산에서 발생하는 현금흐름으로 유동화사채의 원리금을 지급하는 자산유동화를 수행할 예정입니다. 귀사에서 추진하고 있는 유동화자산의 양도거래가 한국채택국제회계기준에 따른 매각회계(Off-Balance)조건을 충족하는지에 대한 검토의견은 다음과 같습니다. 상기의 양도거래가 한국채택국제회계기준에서의 매각회계조건을 충족하는지 알아보기 위해서는 K-IFRS 1109호 문단 3에서 언급한 금융상품의 제거규정의 충족여부를 살펴보아야 합니다. 1. 유동화회사의 연결여부 검토 우선 유동화회사가 귀사의 연결대상에 해당되는지를 판단하기 위해서 K-IFRS 1110호에서 규정하고 있는 지배력 모형에 따라 검토하여야 합니다. 지배력 모형은 피투자자에 대한 힘, 피투자자에 대한 관여로 인한 변동이익에 대한 노출 또는 권리, 투자자의 이익금액에 영향을 미치기 위하여 피투자자에 대하여 자신의 힘을
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사용하는 능력을 기준으로 연결여부를 판단하는 모형입니다. 따라서 본 건 유동화자산의 양도와 관련하여 설립된 유동화회사에 대하여 유동화회사의 목적과 설계, 관련활동의 정의 및 결정방식, 관련활동을 지시하는 능력의 보유 여부, 변동이익에 대한 노출 및 권리, 유동화회사에 영향을 미치는 투자자의 능력 보유 여부, 다른 상대방과의 관계의 성격 등을 통해 검토한 결과 귀사는 유동화회사를 지배하고 있다고 판단되지 않으므로 유동화회사는 귀사에 연결되지 않을 것으로 판단됩니다. 2. 금융자산의 제거 요건 검토 상기의 검토에 따라 유동화회사가 귀사에 연결대상이 아니라면 다음 단계로 금융자산의 제거요건(현금흐름에 대한 권리소멸, 권리양도, 위험과 보상의 대부분 이전, 통제여부)을 검토하여야 합니다. 금융자산의 제거요건을 검토한 결과 귀사는 양도거래에 의하여 양도자산 위험과 보상의 대부분을 이전하였다고 판단되므로 동 유동화자산의 양도는 매각거래로 회계처리하는 것이 타당하다고 판단됩니다. 이에 따른 회계처리의 구체적인 내용은 다음과 같습니다. 회계처리> (차변) 현금및현금성자산 xxx (대변) 매도가능금융자산 xxx 매도가능금융자산처분손실 xxx 매도가능금융자산처분이익 xxx 한 일 회 계 법 인 대표이사 유 승 안 신보2023제22차-매각회계_페이지_1.jpg 신보2023제22차-매각회계_페이지_1 신보2023제22차-매각회계_페이지_2.jpg 신보2023제22차-매각회계_페이지_2 다. 기 타 -해당사항 없음 3. 기타 투자자 참고사항 가. 기업개요 [코리아에셋투자증권] 1. (주)이지바이오 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 이지바이오 상장/등록여부 코스닥 상장 대표이사 황일환, 김재원 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 사료 및 사료첨가제 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 한국기업평가/BBB-/2023.10.19 주요주주(지분율) 주식회사 이지홀딩스(30.62%), 지원철(11.64%) 주요제품 갓난돼지사료 및 사료첨가제 본사 서울시 강남구 강남대로 310, 유니온센터 4층 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 황일환 사료첨가제 영업총괄 상근 대표이사 김재원 배합사료 영업총괄 상근 이사 지현욱 경영 상근 이사 심재만 관리 이사 정관식 관리 감사 신배근 감사 상근 ▷ 업체현황 -당사는 2020년 5월 1일 인적분할로 인하여 배합사료 및 사료첨가제 생산, 판매를 위한 목적으로 신규설립되었으며, 2020년 6월 코스닥시장에 상장되었습니다. -국내 사료는 일반 자돈사육 농장(부경양돈농협 외)에 판매가 되고 있으며 사료첨가제는 팜스토리, 진바이오텍, 씨제이 등에 판매하고 있음. 수출은 여러 국가에 판매되고 있으며 주요 판매거래처는 PATHWAY INTERMEDIATES USA(미국), PATHWAY INTERMEDIATES THAILAND(태국) 입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 2020년 매출액 및 이익은 2020.05 ~ 2020.12 내역입니다. 2. 우리손에프앤지 농업회사법인(주), ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 우리손에프앤지 농업회사법인㈜ 상장/등록여부 코스닥 상장 대표이사 조창현, 조광식 외감 여부 외감 설립일 2001년 2월 22일 감사 의견 적정 업종 제조업, 축산업 (임가공도축업, 양돈업) 사채 Rating BBB 종업원수 평가기관/취득일 NICE신용평가주식회사 / 2023.10.19 주요주주(지분율) (주)이지홀딩스(47.03%), 금호영농조합법인(2.32%) 주요제품 양돈(생돈), 지육 외 본사 전라남도 나주시 반남면 장송길 73 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 조창현 경영총괄 상근 (주)이지바이오 대표이사 조광식 지육부문 총괄 상근 ㈜팜스토리 ▷ 업체현황 사. 주요 사업의 내용 당사는 현재 축산업 및 육류가공유통사업을 영위하고 있으며 주요 사업은 양돈업입니다. 전국에 분포되어있는 종속기업을 통하여 원종돈(GGP), 종돈(GP) 및
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모돈(ps) 및 비육돈 생산사업 및 자체 축산물 종합처리장을 통해 양돈부분 전 단계에 걸쳐 수직계열화를 완성하였습니다. 계열 내 사료회사로부터 OEM사료를 구입하고 안정적인 거래처를 유지하는 등 양돈 사업에서 오랜 업적과 사업경쟁력을 바탕으로 안정적인 사업기반을 보유하며 외형 성장을 지속하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [아이비케이투자증권] 24. 에스케이에코플랜트 주식회사 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 에스케이에코플랜트㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 박경일 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 건설업 등 사채 Rating 종업원수 3,505 (23년 반기기준) 평가기관/취득일 나이스신용평가/2023.10.19 주요주주(지분율) SK㈜ 42.86% (23년 반기기준) 주요제품 주택/인프라 건설, 폐기물 소각/매립, 해상풍력 하부구조물 등 본사 서울시 종로구 율곡로2길 19 (tel. 02-3700-7114) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 (23년 반기기준) 상근여부 주요경력 등 CEO 박경일 상근 CFO 조성옥 상근 ▷ 업체현황 - SK에코플랜트㈜는 종합 환경회사로 폐기물 소각/매립, 수처리, 재활용사업을 통한 순환경제를 실현하고 있음. 또한, 수소, 해상풍력, 태양광을 중심으로 하는 재생에너지 사업과 주택, 인프라 등 친환경적인 공간을 구현하는 건설사업을 영위하고 있음. - 주요 종속회사로는 환경시설관리(폐기물 처리 등 환경시설 운영), SK오션플랜트(해상풍력 발전), TES(전자폐기물 재활용) 등이 있음. ▷ 재무현황(별도) (단위 : 천원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [교보증권] 1. 한국렌탈(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 한국렌탈㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 범진규 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 장비임대업 사채 Rating BBB0 종업원수 평가기관/취득일 한국기업평가 2023.10.18 주요주주(지분율) 드림시큐리티(43.40%) 인베스트드림 유한회사(56.42%) 주요제품 사무정보기기, 계측기기, 고소작업대, 로봇 본사 서울특별시 성동구 연무장11길 10, 우리큐브빌딩 3층 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 범진규 경영총괄 상근 드림시큐리티 이사 정동수 재무총괄 상근 AJ네트웍스 이사 박기준 비상근 드림시큐리티 ▷ 업체현황 - 1989년 07월 21일 설립된 종합렌탈사로서 국내에서 가장 오래된 업력을 가진 회사임 사무정보기기, 계측기기, 고소작업대를 주요 사업 품목으로 장비임대업을 영위중 - 매출액은 별도기준 약 1,464억원이며 주요 거래처로는 호텔신라, 스마일게이트게임즈, 한화 등이 있고, 연간 약 5,000여개 기업체와 거래하고 있으며 연간 거래 유지율 약 95%에 이름 - 자체 개발한 자산 및 고객관리 시스템 보유하고 있으며, 최근 추세에 맞추어 B2B, B2C 온라인몰을 운영하여 디지털 솔루션에도 적극적으로 대웅 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [삼성증권] 1. (주)쏘카 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 쏘카 상장/등록여부 상장 대표이사 박재욱 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 자동차임대업 사채 Rating BBB- 종업원수 452명 평가기관/취득일 한국기업평가 / 2023.09.19 주요주주(지분율) (유)에스오큐알아이(18.97%), (유)에스오피오오엔지 (8.03%) 주요제품 카셰어링 본사 제주특별자치도 제주시 연미길 42(오라삼동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박재욱 경영전반 상근 VCNC대표이사(창업자) COO 박진희 인사, 총무, 조직문화 상근 CTO 류석문 APP 및 시스템개발 상근 라이엇게임즈코리아 CFO 이창재 기획, 재무, IR 상근 (주)야놀자 ▷ 업체현황 당사는 2022년 8월 기업공개한 상장 중견기업으로, 전국 규모의 카셰어링 사업을
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영위. 카셰어링 서비스 지역을 지속 확대하고, 전국 각지에 쏘카존 밀도를 높여 2017년 누적 예약 1,000만건을 기록. 2018년부터는 전략적 투자를 적극적으로 추진하여 브이씨엔씨㈜, ㈜폴라리언트, ㈜차케어, ㈜모두컴퍼니, ㈜나인투원 등을 인수 및 투자하여 통합 모빌리티 플랫폼으로 성장하고 있음. 카셰어링서비스 업계 1위 사업자로 국내 모빌리티 산업을 이끌고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 2. 우리산업(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 우리산업 주식회사 상장/등록여부 코스닥 상장 대표이사 김정우 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 도소매업 사채 Rating BB 종업원수 399명 평가기관/취득일 나이스신용평가/2023.09.05 주요주주(지분율) 우리산업홀딩스㈜ 39.46% 기타 소액주주 주요제품 자동차 공조장치 부품 본사 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사장 김정우 경영총괄 상근 우리산업 대표이사 부사장 주재홍 생산 구매 품질 총괄 상근 명성종합무역 이사 김명준 경영총괄 상근 우리산업홀딩스 대표이사 감사 문정한 감사 상근 현대양행 ▷ 업체현황 당사는 2015년 04월을 분할기일로 하여 우리산업홀딩스 주식회사로부터 자동차 부품 제조 및 판매사업을 인적분할하여 설립. 2015년 05월06일 코스닥시장에 상장하였으며, 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89에 본사를 두고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [우리종합금융] 1. 동문건설(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 동문건설(주) 상장/등록여부 비상장 대표이사 경주선, 이상주 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 주택건설업 사채 Rating BB+ 종업원수 평가기관/취득일 한국기업평가 / '23.09.15 주요주주(지분율) (주)동문52.49%, 경재용 39.71% 동문산업개발 6%, 기획재정부 1.8% 주요제품 아파트 본사 서울 영등포구 의사당대로1길 25, 8층(여의도동 하남빌딩 8층)(tel. 02-2239-1066) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 경주선 경영총괄 상근 대표이사 이상주 경영총괄 상근 ▷ 업체현황 - 당사는 1984.03.12일 설립되어 2023년 시공능력 평가순위 61위 회사임 - 주택공사(아파트, 주상복합), 건축공사(오피스텔, 지식산업센터), 토목공사(지하철, 철도 등)을 사업부분으로 구성하고 있음 - 동문 디 이스트 브랜드를 런칭하여 사용하고 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 2. 세안이엔씨(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 세안이엔씨 주식회사 상장/등록여부 비상장 대표이사 이은상 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 일반 전기공사업 사채 Rating BB0 종업원수 205명 평가기관/취득일 한국신용평가 / 2023.10.20 주요주주(지분율) 이영호(77.33%), 김영희(5.98%) 등 주요제품 전기공사 외 본사 서울시 강남구 테헤란로88길 17 (tel. 02-569-3381) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사장 이은상 경영총괄 상근 ▷ 업체현황 -1987년 4월에 설립된 동사는 전기공사 전문업체로서 송전선, 발전소, 공장시설, 철도 및 도로, 주거/상업용 등 다양한 시설의 전기공사를 주력 사업으로 하고 있으며, 종속기업인 세안레져산업(주)과 세안산업개발(주)를 통해 각각 골프장 운영업과 임대사업을 영위하고 있음. -동사는2023년 전기공사 시공능력평가 11위의 시장지위를 확보하고 삼성물산, 삼성엔지니어링, 한국전력공사 등의 국내 대형 거래처들과 장기적인 거래 관계를 유지하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 3. ㈜다원시스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명
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㈜다원시스 상장/등록여부 코스닥 등록 대표이사 박 선 순 외감 여부 외감 설립일 1996년 01월 09일 감사 의견 적정 업종 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 사채 Rating BBO 종업원수 654명 평가기관/취득일 나이스신용평가/2023.10.06 주요주주(지분율) 박선순 15.01% 주요제품 철도차량사업, 반도체/디스플레이 장비사업, 핵융합발전전원장치 사업 등 본사 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박선순 경영총괄 상근 (주)다원시스 대표이사 한국과학기술원(박사) Wisconsin Univ.(Post Doc.) 사장 김재철 사업부장 상근 (주)로윈 동아대학교(박사) 부사장 이해룡 사업부장 상근 (주)다원시스 사업부장 고등기술연구원 건국대학교(석사) 전무 왕상록 경영지원 상근 ㈜다원시스 경영지원그룹 한양대학교(석사) 사외이사 이철희 비상근 베리타스국제특허법률사무소 대표변리사 한국과학기술원(석사) New Hampshire Univ.(석사) 사외이사 김원경 비상근 ㈜라온테크 대표이사 로봇제어시스템학회 한국과학기술원(석사) 감사 김동욱 감사 상근 現, 한양대학교 ERICA 연구교수 (ERICA 퓨전전기기술 응용연구소) LS전선 상임고문 LS전선 근무 (전사 최고기술 책임자(CTO)등 역임) ▷ 업체현황 당사는 1996년 설립한 코스닥시장 상장사로, 특수전원장치(반도체/디스플레이 장비, 핵융합전원장치 등)와 전동차 제조 사업을 영위하고 있음. 매출비중이 가장 높은 철도차량사업은 국내 공기업인 한국철도공사, 서울교통사 등을 중심으로 제품이 공급되고 있음. 또한 당사는 삼성디스플레이, LG디스플레이, BOE 등 주요 FPD기업에 대하여 플라즈마 기술을 중심으로 한 다양한 공정의 제품이 공급 중에 있으며, 향후에는 글로벌 반도체 기업으로 특정 공정에 대한 반도체 제조 장비 공급을 계획하고 있음 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 4. (주)팜스토리 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 팜스토리 상장/등록여부 거래소/코스닥 상장 대표이사 편명식, 배수한 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 배합사료 제조업 사채 Rating BBB- 종업원수 평가기관/취득일 한국기업평가 주요주주(지분율) ㈜이지홀딩스(45.66%), 주요제품 배합사료(양돈, 양계), 축산물(돈육, 우육) 본사 서울시 강남구 강남대로 310. 유니온센터 3층 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 편명식 경영총괄 여 천하제일사료 대표이사 배수한 경영총괄 여 이지바이오 ▷ 업체현황 당사는 축산용 배합사료 전문회사와 축산물 유통회사를 운영하고 있으며, 배합사료 공장으로는 인천 남동구, 충북 음성, 충남 천안, 전북 김제 및 정읍, 경북 경산에, 축산물 관련 공장으로는 충북 청주에 생산공장 두고 있으며, 본사는 서울 강남구에 있습니다. 국내에서는 양돈사료 및 양계사료를 하는 사료사업 부문과 돈육, 우육 육가공을 하는 식육사업 부문을 영위하고 있습니다. 국내 육류 소비량 증가와 함께 대형유통점(이마트, 롯데마트) 등에 납품을 하고 있어 지속적인 매출액 증가가 예상됩니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [유안타증권] 16. (주)가나안 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜가나안 상장/등록여부 비상장 대표이사 김철수 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조,도소매 사채 Rating BBB- 종업원수 66명 평가기관/취득일 한국신용평가 / 23.10월 주요주주(지분율) 염태순(10%), 염상원(82.43%). ㈜에이션패션(7.57%) 주요제품 등산가방, 스포츠백팩 OEM 본사 경기도 남양주시 홍유릉로 316(금곡동) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 회장 염태순 총괄 상근 신성통상㈜ 대표이사 이사 염상원 관리 상근 ㈜가나안 이사 ▷ 업체현황
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당사는 1983년 설립하여 가방 OEM 제조 생산을 진행하고 있는 수출전문기업입니다. 해외 각국에 가방 연구소 및 생산기지를 갖추고, 다양한 국제시장을 점유하고 있으며, 2023년 8월말 결산 기준 3,965억을 달성한 중견기업입니다. OEM으로 진행하고 있는 바이어는 NIKE, TNF, PUMA등 글로벌 브랜드 업체의 등산 및 스포츠 백팩을 생산하여 판매하고 있으며, 20년 이상의 지속적인 안정적 네트워크로 거래를 유지하며 상호간의 발전에 이바지 하고 있습니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [키움증권] 1. 태평양물산㈜ ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 태평양물산㈜ 상장/등록여부 거래소상장 대표이사 임석원 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating BB+(안정적) 종업원수 평가기관/취득일 한국기업평가 / 2023.10.18 주요주주(지분율) 임석원(22.04%), 임자영 외 17명 (9.56%) 주요제품 의류, 침구, 우모, 식품 본사 서울특별시 구로구 디지털로 31길 12 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 사장 임석원 경영총괄 상근 태평양물산 대표이사 ▷ 업체현황 - 당사는 1972년에 설립한 의류제조회사로 의류제조 및 판매, 우모, 식품, 침구, 부동산임대 사업을 영위하고 있음. 50년 이상의 업력의 의류제조 노하우와 엄격한 품질관리를 바탕으로 베트남, 인도네시아, 미얀마 등에 해외 생산법인을 운영하고 있으며, 주요 바이어는 갭(GAP), 타겟(Target), 컬럼비아(Columbia), 언더아머(Under Armour) 등으로 GLOBAL 브랜드와 관계를 맺고 있음. 주요 바이어 전략적 파트너십 강화와 신규바이어 거래를 통해 지속적인 성장중. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [하이투자증권] 1. (주)디에스단석 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 디에스단석 상장/등록여부 비상장 대표이사 한승욱 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating BB+/긍정적 종업원수 372명 평가기관/취득일 한국신용평가/23.10.20 주요주주(지분율) 한승욱(42.20%), 스톤브릿지에코제1호사모투자합자회사(29.83%) 주요제품 바이오디젤, 바이오중유, 재생연, PVC안정제 본사 경기도 시흥시 협력로 165(정왕동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 한승욱 경영총괄 상근 디에스단석 대표 대표이사 김종완 R,생산총괄 상근 상무이사 유재동 재무본부 총괄 상근 ▷ 업체현황 - 1981년 설립한 중견기업이며, 바이오디젤, 바이오중유, 재생연, PVC안정제 생산을 주 사업으로 영위하고 있음 - 바이오에너지부분 : 바이오디젤은 주로 정유사를 주요 거래선으로 두고 있으며, 대표적인 거래처는 GS칼텍스, 현대오일뱅크, SK에너지 등이며, 바이오중유는 국내 한전 계열 4대 발전사를 주요 거래처로 하고 있습니다. - 정밀소재부분 : 내수 주요 거래선은 LG하우시스, KCC, 영림, PNS 등이 있으며, 수출 주요 거래선은 Hyosung Spandex (Quzhou), Shanghai Lusai 등이 있습니다. 금속소재부분 : 내수시장은 세방전지, 아트라스비엑스, 델코 등 자동차 배터리사가 주요 거래선이며, 해외 수출 거래선은 서린상사 등이 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [한국투자증권] 2. 한솔제지(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 한솔제지㈜ 상장/등록여부 유가증권시장 상장 대표이사 한철규 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 종이 및 판지 제조업 사채 Rating A0 종업원수 평가기관/취득일 한국기업평가/2023.09.21 주요주주(지분율) 한솔홀딩스㈜ (30.49%), 국민연금공단 (5.48%), 한솔문화재단 (0.07%), 기타주주 (63.96%) 주요제품 인쇄지, 백판지, 특수지 본사
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서울 중구 을지로 100, 파인애비뉴 B동 24층 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 한철규 경영총괄 상근 한솔개발 대표이사 부사장 최승용 산업/패키징 상근 산업용지 사업본부장 ▷ 업체현황 - 동사는 한솔홀딩스(구 한솔제지) 제지사업부문을 이어받아 분할 후 산업용지, 인쇄용지, 특수지 사업부문의 제조 및 판매 등 제지 고유 사업을 영위하고 있음. - 또한 환경 코팅제를 활용한 포장재 프로테고(Protego) 및 PE-Free용 종이용기 테라바스(Terravas) 등을 개발하여 판매하고 있으며, 목재 펄프를 기반으로 하는 친환경 고분자 물질인 나노셀룰로오스를 생산하여(브랜드명: Duracle) 신소재 분야 진출에도 노력하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 6. 에스케이어드밴스드(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 에스케이어드밴스드(주) 상장/등록여부 비상장 대표이사 박진석 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업(프로필렌) 사채 Rating A0 종업원수 평가기관/취득일 한국신용평가/2023.10.17 주요주주(지분율) 주요제품 프로필렌, 수소 본사 울산광역시 남구 용연로 299(황성동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박진석 대표이사 상근 기타비상무이사 우병재 기타비상무이사 비상근 Purdue Univ. MBA(現) 에스케이가스(주) ESG 담당 기타비상무이사 손철승 기타비상무이사 비상근 The Univ. of Chicago MBA (前) 아서디리틀 파트너 기타비상무이사 압둘아지즈알아르디 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 파하드살렘에프알마트라피 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 아리즈알바하르 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 아마드알라쉬단 기타비상무이사 비상근 감사 이성모 감사 비상근 고려대 경제학 (現) 에스케이가스(주) 경영지원본부장 ▷ 업체현황 - 동사는 2014년 SK가스㈜로부터 물적분할을 통해 설립되었으며, 프로판을 원료로 프로필렌 및 부산물(수소/C5+/스팀)을 생산/판매하는 단일 사업부문(PDH부문)을 영위하고 있음. - PDH(Propane De-hydrogenation)란, 프로판(LPG)에서 수소를 제거하여 프로필렌을 만드는 공정이며 에틸렌과 더불어 석유화학산업의 주 원료인 프로필렌은 자동차 부품, 수지, 전자 제품류, 섬유 등의 기초 원료로 최근 관련 산업의 성장으로 인해 지속적으로 수요가 증가하고 있음. - 국내에 동사와 같이 PDH 공정을 통해 프로필렌을 생산하고 있는 경쟁사로는 효성화학, 태광산업 등이 존재함. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 11. 엔브이에이치코리아(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 엔브이에이치코리아㈜ 상장/등록여부 거래소./코스닥 상장 대표이사 이규양, 구자겸 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 자동차부품제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 구자겸(29.77%), 유수경 외 2명(9.16%) 주요제품 자동차용 HeadLining, NVH 부품 본사 울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14 (070-5100-5721) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 회장 구자겸 경영총괄 상근 대표이사 이규양 경영총괄 상근 ▷ 업체현황- 엔브이에이치코리아㈜는 1984년 일양산업주식회사로 설립하여 2001년 엔브이에이치코리아㈜로 상호를 변경하였으며, 자동차용 내장 부품 등을 전문적으로 생산하여 납품하는 자동차 부품전문 제조업체임. - 회사는 차량의 소음, 진동을 줄이는 NVH부품(엔진룸/모터룸 방음재,실내카펫 등 30여종의 품목)및 실내 천장에 장착되어 외부 소음과 사고시 충격을 흡수하는 헤드라이너 등을 전문적으로 생산하여 현대기아차 등 완성차 업체에 공급하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [현대차증권]
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13. 나디아퍼시픽(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 나디아퍼시픽 주식회사 상장/등록여부 비상장 대표이사 임석원 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 의류. 제조 사채 Rating BB 종업원수 평가기관/취득일 한국기업평가㈜ / 2023.10.18 주요주주(지분율) 태평양물산㈜ (100%) 주요제품 의류 (아웃도어, 스프츠웨어, 골프웨어, 캐쥬얼 의류) 본사 서울특별시 구로구 디지털로31길 12, 7층 702호 (구로동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 임석원 총괄 상근 現.태평양물산㈜대표이사 사내이사 장재수 경영관리부문 상근 태평양물산㈜혁신추진팀 팀장 기타비상무이사 박문자 기타비상무이사 비상근 감사 임진규 감사 상근 現.태평양물산 그룹사 감사 ㈜크레아 및 크레아그룹 부사장 ▷ 업체현황- 2012년 11월23일에 태평양물산㈜의 자회사로 설립된 중견기업이며, 의류 제조 등을 주요 사업으로 영위하고 있음. - 베트남 1개 생산법인, 1개의 지점 및 미얀마 1개 생산법인을 보유하고 있으며, 동사의 국내 주요매출거래처로는 ㈜에프앤에프, ㈜더네이쳐홀딩스, ㈜비와이엔블랙야크, 데상트코리아㈜, ㈜에이피알, ㈜이랜드월드패션사업부, ㈜아이더 등이 있으며, 대부분 국내 매출 이루어지고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 나. 위임장 신보2023-22차_위임장1.jpg 신보2023-22차_위임장1 신보2023-22차_위임장2.jpg 신보2023-22차_위임장2 다. 증권신고서 표지 신보2023-22차_증권신고서1.jpg 신보2023-22차_증권신고서1 신보2023-22차_증권신고서2.jpg 신보2023-22차_증권신고서2 신보2023-22차_증권신고서3.jpg 신보2023-22차_증권신고서3
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (전략) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(1,407,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 351,750주 ~ 422,100주 (25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (후략) (13) 수요예측 결과 (내용 없음) (주3) 정정 후 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 와 발행회사인 ㈜에이에스텍은 확정공모가액을아래와 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 28,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에이에스텍의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 28,000원으로 확정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (전략) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(1,407,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (후략) (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드상위75%초과~100%이하 밴드상위50%초과~75%이하 밴드상위25%초과~50%이하 밴드중간값초과~상위25%이하 밴드중간값 밴드중간값미만~하위25%이상 밴드하위25%미만~50%이상 밴드하위50%미만∼75%이상 밴드하위75%미만~100%이상 밴드하단미만 미제시 합계 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 구분 참여건수(건) 비율(%) 신청수량(주) 비율(%) 미제시 33,000원 초과 33,000원 30,000원 초과 ~ 33,000원 미만 30,000원 28,000원 초과 ~ 30,000원 미만 28,000원 25,000원 초과 ~ 28,000원 미만 25,000원 25,000원 미만 합계 (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유), 기타 거래실적 유* 거래실적 무 은행, 보험 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜에이에스텍과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 28,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 28,000원 이상 가격 제시자 (확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자 (주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,407,000 주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 종료일 일반청약자 개시일 종료일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2023년 11월 21일 주1) 주당 모집가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜에이에스텍이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜에이에스텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
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청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 11월 21일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 21일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법 (중략) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【 미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜
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주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 34,000주 ~ 42,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 17,000주 ~ 21,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【 미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위 】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00%(984,900주 ~ 1,055,250주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (351,750주 ~ 422,100주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜에이에스텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 351,750주 ~ 422,100주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 175,875주 ~ 211,050주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. (후략) (주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,407,000 주 주당 모집가액또는
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매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 종료일 일반청약자 개시일 종료일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2023년 11월 21일 주1) 주당 모집가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜에이에스텍이 협의하여 결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜에이에스텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 28,000원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 11월 21일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 21일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할
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경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법 (중략) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【 미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 351,750 주 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 34,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 17,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【 미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위 】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜에이에스텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는
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일반청약자에게 351,750주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 175,875주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. (후략) (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주1,407,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 25,000원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 【 인수수수료 】 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 21,000원 ~ 25,000원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜에이에스텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 기명식보통주 42,210 주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜에이에스텍과 협의하여 제시한 희망공모가액 21,000원 ~ 25,000원의 최저가액인 21,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(42,210주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【 코스닥시장 상장규정 】 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월
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동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 라. 기타의 사항 (중략) (6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역 금번 공모의 인수인인 미래에셋증권㈜는 당사의 구주를 매입하여 증권신고서 제출일 현재 당사 주식 125,000주(공모 전 지분율 2.6%, 공모 후 지분율 2.2%)를 보유하고 있습니다. 【 상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율 】 (단위: 주, 원, %) 이름 투자내역 취득일 현재보유 주식수 주당 취득가액 투자규모 공모가격과의괴리율 미래에셋증권(주) 보통주 125,000 주 11,640 원 주1) 미래에셋증권(주)는 2023년 3월 24일 당사의 보통주식 250주를 주당 5,820,000원에 매입하였습니다. 이후 액면분할 및 무상증자를 거쳐 현재 125,000주를 보유하고 있습니다. 액면분할 및 무상증자 효과를 반영한 주당 취득가액은 11,640원입니다. 주2) 미래에셋증권(주)가 보유 중인 125,000주(상장예정주식수의 2.2%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 주3) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/취득가격이며, 공모가격은 공모가액 하단인 21,000원 기준으로 산출하였습니다. (후략) (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주1,407,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 28,000원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 【 인수수수료 】 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 28,000원 기준입니다. 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜에이에스텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 기명식보통주 35,715 주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜에이에스텍과 협의하여 결정한 확정공모가액 28,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우
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상장주선인의 의무 취득분( 35,715주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【 코스닥시장 상장규정 】 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 라. 기타의 사항 (중략) (6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역 금번 공모의 인수인인 미래에셋증권㈜는 당사의 구주를 매입하여 증권신고서 제출일 현재 당사 주식 125,000주(공모 전 지분율 2.6%, 공모 후 지분율 2.2%)를 보유하고 있습니다. 【 상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율 】 (단위: 주, 원, %) 이름 투자내역 취득일 현재보유 주식수 주당 취득가액 투자규모 공모가격과의괴리율 미래에셋증권(주) 보통주 125,000 주 11,640 원 주1) 미래에셋증권(주)는 2023년 3월 24일 당사의 보통주식 250주를 주당 5,820,000원에 매입하였습니다. 이후 액면분할 및 무상증자를 거쳐 현재 125,000주를 보유하고 있습니다. 액면분할 및 무상증자 효과를 반영한 주당 취득가액은 11,640원입니다. 주2) 미래에셋증권(주)가 보유 중인 125,000주(상장예정주식수의 2.2%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 주3) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/취득가격이며, 공모가격은 확정공모가액 28,000원 기준으로 산출하였습니다. (후략) (주6) 정정 전 바. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 2023년 3월 24일 보통주 125,000주(액면분할 및 무상증자 반영 후)를 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 보유 주식수는 125,000주(공모전 지분율 2.62%. 공모후 2.21%)이며 해당 주식을 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유하기로 확약하였습니다. 한편, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 2.62%인 바, 해당사항이 없습니다. 그럼에도 불구하고 미래에셋증권증권㈜는 당사의
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상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 금번 공모를 진행하며 기본 인수수수료 3.0%(의무인수분 포함)와 당사 및 매출주주 각자의 재량의 공모 금액의 최대 1.0%에 해당하는 성과 수수료를 수취할 수 있습니다. 추가적으로 당사는 대표주관회사인 미래에셋증권(주)를 대상으로 상장 후 8개월 ~ 18개월 사이에 행사할 수 있는 신주인수권 30,000주를 부여하기로 결정하였습니다. 대표주관회사의 사전 취득 주식수, 의무인수분, 신주인수권이 모두 행사될 경우, 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 당사 발행주식총수의 3.46%를 보유할 수 있습니다. 당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 2023년 3월 24일 보통주 125,000주(액면분할 및 무상증자 반영 후)를 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 보유 주식수는 125,000주(공모전 지분율 2.62%. 공모후 2.21%)입니다. [ 미래에셋증권㈜의 ㈜에이에스텍 주식 취득 내역 ] (단위: 주, 원) 취득자 취득 내역 취득일자 주식수 취득가액 규모 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 상장일로부터6개월 의무보유 (주1) 공모과정에서 인수예정인 상장주선인의 의무인수분은 제외된 수량입니다. (주2) 주식수 및 취득가액은 액면분할 및 무상증자 후 기준입니다. 상기 사항 이외에 상장주선인인 미래에셋증권㈜이 공모 전 취득한 당사 주식은 없습니다. 한편, 미래에셋증권㈜은 보유지분 125,000주(공모전 지분율 2.62%)를 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유하기로 확약하였으며 한국예탁결제원에 보유예탁할 예정입니다. 상장주선인인 미래에셋증권㈜의 당사 주식 주당 취득가액은 11,640원으로 금번 공모시 희망공모가액 중 최저가액인 21,000원과의 괴리율은 80.4%, 최고가액인 25,000원과의 괴리율은 114.8%입니다. [ 상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율 ] 상장주선인 주식종류 희망공모가액 취득가액 괴리율 미래에셋증권㈜ 보통주 11,640원 (주1) 희망공모가액과의 괴리율은 '(희망공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 미래에셋증권㈜의 공모전 지분율은 2.62%로 이에 해당하지 않습니다. 또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 미래에셋증권㈜는 이에 해당하지 않습니다. [ 증권 인수업무 등에 관한 규정 ] 제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장
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상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다.1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서( 서식>)를 협회에 제출한 경우2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서( 서식>)를 협회에 제출한 경우⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한 이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야 하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 협회에 지체없이 신고하여야 한다. ⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당 주식등을 지체없이 의무보유등록(또는 보호예수)하고, 한국예탁결제원이 발행한 증명서를 의무보유등록일(또는 보호예수일)로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다.1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간⑧ 제7항에 불구하고 금융투자회사는 법령상의 의무 이행 등을 위하여 협회가 필요하다고 인정하는 경우 의무보유등록을 취소하거나 보호예수된 주식등을 인출할 수 있다.제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유 및 인수행위는 관련 규정상 제한되지 않습니다. 그럼에도 불구하고 미래에셋증권㈜는 당사의 상장주선인이자 주식을 보유하는 자로서, 금번 공모를 진행하는
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과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 미래에셋증권이 수취할 수수료 현황 및 공모가 밴드 하단/상단 각각 기준으로 산정한 금액 현황은 다음과 같습니다. 미래에셋증권은 기본 인수수수료 3.0%(의무인수분 포함)와 당사 및 매출주주 각자의 재량의 공모 금액의 최대 1.0%에 해당하는 성과 수수료를 수취할 수 있습니다. 구 분 공모가 밴드 하단시 공모가 밴드 상단시 기본 인수수수료 성과 인수수수료 합 계 또한 상장 후 대표주관회사인 미래에셋증권의 당사 주식 보유 현황은 다음과 같습니다. 구 분 신주인수권 미행사시 신주인수권 행사시 상장 전 취득분 125,000 주 125,000 주 의무인수분 42,210 주 42,210 주 신주인수권 30,000 주 당사 발행주식 총수 미래에셋증권 보유주식수 167,210 주 197,210 주 미래에셋증권 지분율 당사와 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 관련 규정에서 정하는 이해관계가 존재하지 않으나, 금번 공모를 통해 대표주관회사가 수취하게 될 인수수수료 현황 및 상장 후 당사 주식 보유수량 및 지분율에 따라 이해상충이 발생할 수도 있사오니 투자자분들께서는 이점 고려하시어 투자 의사결정 하시기 바랍니다. (주6) 정정 후 바. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 2023년 3월 24일 보통주 125,000주(액면분할 및 무상증자 반영 후)를 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 보유 주식수는 125,000주(공모전 지분율 2.62%. 공모후 2.21%)이며 해당 주식을 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유하기로 확약하였습니다. 한편, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 2.62%인 바, 해당사항이 없습니다. 그럼에도 불구하고 미래에셋증권증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 금번 공모를 진행하며 기본 인수수수료 3.0%(의무인수분 포함)와 당사 및 매출주주 각자의 재량의 공모 금액의 최대 1.0%에 해당하는 성과 수수료를 수취할 수 있습니다. 추가적으로 당사는 대표주관회사인 미래에셋증권(주)를 대상으로 상장 후 8개월 ~ 18개월 사이에 행사할 수 있는 신주인수권 30,000주를 부여하기로 결정하였습니다. 대표주관회사의 사전 취득 주식수, 의무인수분, 신주인수권이 모두 행사될 경우, 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 당사 발행주식총수의 를 보유할 수 있습니다. 당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 2023년 3월 24일 보통주 125,000주(액면분할 및 무상증자 반영 후)를 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 보유 주식수는 125,000주(공모전 지분율 2.62%. 공모후 2.21%)입니다. [ 미래에셋증권㈜의 ㈜에이에스텍 주식 취득 내역 ] (단위: 주, 원) 취득자 취득 내역 취득일자 주식수 취득가액 규모 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 상장일로부터6개월 의무보유 (주1) 공모과정에서 인수예정인 상장주선인의 의무인수분은 제외된 수량입니다. (주2) 주식수 및 취득가액은 액면분할 및 무상증자 후 기준입니다. 상기 사항 이외에 상장주선인인 미래에셋증권㈜이 공모 전 취득한 당사 주식은 없습니다. 한편, 미래에셋증권㈜은 보유지분 125,000주(공모전 지분율 2.62%)를 「코스닥시장 상장규정」제26조에
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의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유하기로 확약하였으며 한국예탁결제원에 보유예탁할 예정입니다. 상장주선인인 미래에셋증권㈜의 당사 주식 주당 취득가액은 11,640원으로 금번 공모시 확정공모가액 28,000원과의 괴리율은 140.6% 입니다. [ 상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율 ] 상장주선인 주식종류 확정공모가액 취득가액 괴리율 미래에셋증권㈜ 보통주 28,000원 11,640원 (주1) 확정공모가액 과의 괴리율은 '(희망공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 미래에셋증권㈜의 공모전 지분율은 2.62%로 이에 해당하지 않습니다. 또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 미래에셋증권㈜는 이에 해당하지 않습니다. [ 증권 인수업무 등에 관한 규정 ] 제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다.1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서( 서식>)를 협회에 제출한 경우2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서( 서식>)를 협회에 제출한 경우⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한
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이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야 하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 협회에 지체없이 신고하여야 한다. ⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당 주식등을 지체없이 의무보유등록(또는 보호예수)하고, 한국예탁결제원이 발행한 증명서를 의무보유등록일(또는 보호예수일)로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다.1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간⑧ 제7항에 불구하고 금융투자회사는 법령상의 의무 이행 등을 위하여 협회가 필요하다고 인정하는 경우 의무보유등록을 취소하거나 보호예수된 주식등을 인출할 수 있다.제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유 및 인수행위는 관련 규정상 제한되지 않습니다. 그럼에도 불구하고 미래에셋증권㈜는 당사의 상장주선인이자 주식을 보유하는 자로서, 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 미래에셋증권이 수취할 수수료 현황 및 확정공모가 기준으로 산정한 금액 현황은 다음과 같습니다. 미래에셋증권은 기본 인수수수료 3.0%(의무인수분 포함)와 당사 및 매출주주 각자의 재량의 공모 금액의 최대 1.0%에 해당하는 성과 수수료를 수취할 수 있습니다. 구 분 확정공모가 기준 기본 인수수수료 성과 인수수수료 합 계 또한 상장 후 대표주관회사인 미래에셋증권의 당사 주식 보유 현황은 다음과 같습니다. 구 분 신주인수권 미행사시 신주인수권 행사시 상장 전 취득분 125,000 주 125,000 주 의무인수분 35,715 주 35,715 주 신주인수권 30,000 주 당사 발행주식 총수 미래에셋증권 보유주식수 160,715 주 190,715 주 미래에셋증권 지분율 당사와 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 관련 규정에서 정하는 이해관계가 존재하지 않으나, 금번 공모를 통해 대표주관회사가 수취하게 될 인수수수료 현황 및 상장 후 당사 주식 보유수량 및 지분율에 따라 이해상충이 발생할 수도 있사오니 투자자분들께서는 이점 고려하시어 투자 의사결정 하시기 바랍니다. (주7) 정정 전 사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 공모가 하단 기준 상장예정주식수 5,663,710주 중 약 25.3%에 해당하는 1,432,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우
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추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 공모 주식을 포함하여 당사의 공모가 하단 기준 상장예정주식수는 5,663,710주이며, 해당 상장예정주식수는 추후 공모가액 변동시 상장주선인의 의무인수분 수량변동으로 인해 변동될 수 있습니다. 당사의 최대주주인 윤종배 대표이사의 기존 주식수 2,078,000주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 36.69%)는 상장일로부터 18개월간 의무보유할 예정입니다.그 외 기존 임원인 개인주주 박종성은 700,000주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 12.4%), 미래에셋증권 125,000주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 2.2%), 동유인베스트먼트 81,500주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 1.4%), 당사 자기주식 22,000주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 0.4%) 및 기타 개인주주 2인 81,000주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 1.4%)는 상장일로부터 6개월간 의무보유할 예정입니다.상장주선인인 미래에셋증권이 취득하게될 의무인수분 42,210주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 0.7%)는 상장일로부터 3개월간 의무보유할 예정입니다.우리사주조합은 2023년 4월 13일 최초 배정되어, 한국증권금융에 1년간(2024년 4월 13일까지) 의무예탁을 실시합니다. 그 외 기존 당사의 재무적 투자자인 AJ-ISU 경기도애그리푸드투자조합과 에이제이엘앤케이신기술사업투자조합은 구주매출 후 잔여 수량에 대하여 각각 1개월(잔여 수량의 40%), 2개월(잔여 수량의 30%), 3개월(잔여 수량의 30%)를 자발적으로 의무보유할 예정입니다. 기존 임원인 개인주주 박종성은 6개월 의무보유 후 잔여주식인 150,000주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 2.6%), 위LP지분유동화펀드1호 81,500주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 1.4%)를 자발적으로 상장일로부터 1개월간 의무보유할 예정입니다.당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다. 구 분 주식의종류 공모전 공모 후 상장 후 의무보유 기간 비 고 주식수 지분율 주식수 지분율 유통제한물량 최대주주 윤종배 보통주 18 개월 주1 주요주주 박종성 6 개월 주2 1 개월 주3 상장 주선인 미래에셋증권 6 개월 주4 3 개월 주5 재무적투자자 동유인베스트먼트 6 개월 주6 재무적투자자 위LP지분유동화펀드1호 1 개월 주6 특수관계인 (주)에이에스텍(자기주식) 6 개월 주7 기타주주 개인 주주 2인 6 개월 주6 재무적투자자 AJ-ISU 경기도애그리푸드투자조합 1 개월 주8 2 개월 3 개월 재무적투자자 에이제이엘앤케이신기술사업투자조합 1 개월 2 개월 3 개월 우리사주조합 우리사주조합 24.04.13까지 주9 소 계 유통가능물량 공모주주 신주모집 보통주 구주매출 기존주주 개인 3인 소 계 합 계 주1 당사의 최대주주인 윤종배 대표이사는 상장 후 투자자 보호를 위하여 상장규정상 의무보유 6개월에 추가적으로 12개월을 실시하여 총 18개월간 의무보유할 예정입니다. 주2 당사의 주요주주이자 전 임원인 박종성은 상장규정상 의무보유 대상자가 아니나, 상장 후 투자자 보호를 위하여 자발적으로 6개월 의무보유를 실시할 예정입니다. 주3 당사의 주요주주이자 전 임원인 박종성은 상장규정상 의무보유 대상자가 아니나, 상장 후 투자자 보호를 위하여 자발적으로 1개월 의무보유를 실시할 예정입니다. 주4 상장주선인인 미래에셋증권은 상장전 투자한 투자가액과 공모가액의 괴리율에 따라 상장 관련 규정상 6개월 의무보유를 실시할 예정입니다. 주5 상장주선인인 미래에셋증권이 의무인수를 통해 취득하게 될 42,210주는 상장 관련 규정에 따라 3개월간 의무보유를 실시할 예정입니다. 주6 상장예비심사신청일로부터 1년이내 제3자 배정을 통해 취득한 기존 주주의 주식은 상장 관련 규정에 따라 6개월간 의무보유를 실시할 예정입니다.다만, 위LP지분유동화펀드1호가 취득한 81,500주는 코스닥시장 상장규정 제26조 1항 3호 및 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 4항에 의거하여 상장일로부터 1개월간
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의무보유를 실시할 예정입니다. 주7 임직원 성과재원 및 복지를 목적으로 당사 대표이사가 무상으로 증여한 자기주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유를 실시할 예정입니다. 주8 기존 재무적투자자는 보유 주식의 일부를 구주매출하고 잔여 지분에 대하여 상장 규정상 의무보유가 존재하지 않으나, 상장 후 투자자 보호를 위하여 구주 매출 후 잔여지분에 대하여 40%는 1개월간, 30%는 2개월간, 30%는 3개월간 자발적으로 의무보유를 실시할 예정입니다. 주9 우리사주조합은 2023.04.13 최초 배정되어 한국증권금융에 1년간 의무예탁 되어 있습니다. 해당 의무예탁 기간은 2024년 4월 13일까지 입니다. 또한 당사는 증권신고서 제출일 현재 상장주선인에게 상장 후 8개월부터 18개월 사이에 행사가능한 신주인수권 30,000주를 확정 공모가액에 부여하기로 하였습니다. 해당 신주인수권이 행사 여부는 신고서 제출일 현재 확정적이지 않으나, 상장주선인이 신주인수권을 행사하여 취득 후 장내 매도할 경우 추가적인 물량 출회 위험이 있습니다. 코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. [ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등) ①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 1,432,000주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 25.3%에 해당합니다. 상장 후 1개월 이후 추가로 출회가능한 물량은 526,900주(공모 후 지분율 9.3%)이며, 상장 후 2개월 이후 추가로 출회가능한 물량은 221,550주(공모 후 지분율 3.9%)이며, 상장 후 3개월 이후에 추가로 시장에 출회가능한 물량은 상장주선인의 의무인수분 42,210주(공모 후 지분율 0.5%)를 포함하여 263,760주(공모 후 지분율 4.7%)입니다. 상장 후 6개월 이후에 추가로 출회 가능한 물량은 상장주선인의 상장전 취득 지분, 주요주주, 자기주식 그리고 공모 전 투자자 3인의 주식으로 총 1,009,500주(공모 후 지분율 17.8%)이고, 우리사주조합 물량 132,000주(공모 후 지분율 2.3%)의 의무예탁기간은 2023년 4월 13일부터 2024년 4월 13일까지입니다. 따라서 우리사주조합은 본 공모와 무관하게 배정 후 1년간 의무보유 예탁되어 있습니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.당사가 공모전 투자 유치를 위해 발행한 주식수 및 주당 발행가액 현황은 다음과 같습니다. 구 분 투자일자 액면분할 및 무상증자 이전 기준 액면분할 및 무상증자 이후 기준 주당 발행가액 취득주식수 주당 발행가액 취득주식수
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AJ-ISU 경기도애그리푸드투자조합 413 주 4,839 원 206,500 주 에이제이엘앤케이신기술사업투자조합 2,190 주 4,839 원 동유인베스트먼트 및 개인주주 2인 488 주 6,134 원 244,000 주 당사의 주요 투자자인 AJ-ISU경기도애그리푸드투자조합 및 에이제이엘앤케이신기술사업투자조합의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 AJ-ISU 경기도애그리푸드투자조합 에이제이엘앤케이신기술사업투자조합 업무집행조합원 NBH캐피탈(주), (주)이수창업투자 NBH캐피탈(주), 마하나임파트너스 등 주요 출자자 캐피탈사, 일반기업, 모태펀드, 공공기관 등 일반기업, 캐피탈사 등 (주7) 정정 후 사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 확정공모가 기준 상장예정주식수 중 약 25.3%에 해당하는 1,432,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 공모 주식을 포함하여 당사의 확정공모가 기준 상장예정주식수는 입니다. 당사의 최대주주인 윤종배 대표이사의 기존 주식수 2,078,000주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 )는 상장일로부터 18개월간 의무보유할 예정입니다.그 외 기존 임원인 개인주주 박종성은 700,000주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 12.4%), 미래에셋증권 125,000주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 2.2%), 동유인베스트먼트 81,500주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 1.4%), 당사 자기주식 22,000주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 0.4%) 및 기타 개인주주 2인 81,000주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 1.4%)는 상장일로부터 6개월간 의무보유할 예정입니다.상장주선인인 미래에셋증권이 취득하게될 의무인수분 35,715주 (상장일 상장예정주식수 기준 지분율 )는 상장일로부터 3개월간 의무보유할 예정입니다.우리사주조합은 2023년 4월 13일 최초 배정되어, 한국증권금융에 1년간(2024년 4월 13일까지) 의무예탁을 실시합니다. 그 외 기존 당사의 재무적 투자자인 AJ-ISU 경기도애그리푸드투자조합과 에이제이엘앤케이신기술사업투자조합은 구주매출 후 잔여 수량에 대하여 각각 1개월(잔여 수량의 40%), 2개월(잔여 수량의 30%), 3개월(잔여 수량의 30%)를 자발적으로 의무보유할 예정입니다. 기존 임원인 개인주주 박종성은 6개월 의무보유 후 잔여주식인 150,000주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 2.6%), 위LP지분유동화펀드1호 81,500주(상장일 상장예정주식수 기준 지분율 1.4%)를 자발적으로 상장일로부터 1개월간 의무보유할 예정입니다.당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다. 구 분 주식의종류 공모전 공모 후 상장 후 의무보유 기간 비 고 주식수 지분율 주식수 지분율 유통제한물량 최대주주 윤종배 보통주 18 개월 주1 주요주주 박종성 6 개월 주2 1 개월 주3 상장 주선인 미래에셋증권 6 개월 주4 3 개월 주5 재무적투자자 동유인베스트먼트 6 개월 주6 재무적투자자 위LP지분유동화펀드1호 1 개월 주6 특수관계인 (주)에이에스텍(자기주식) 6 개월 주7 기타주주 개인 주주 2인 6 개월 주6 재무적투자자 AJ-ISU 경기도애그리푸드투자조합 1 개월 주8 2 개월 3 개월 재무적투자자 에이제이엘앤케이신기술사업투자조합 1 개월 2 개월 3 개월 우리사주조합 우리사주조합 24.04.13까지 주9 소 계 유통가능물량 공모주주 신주모집 보통주 구주매출 기존주주 개인 3인 소 계 합 계 주1 당사의 최대주주인 윤종배 대표이사는 상장 후 투자자 보호를 위하여 상장규정상 의무보유 6개월에 추가적으로 12개월을 실시하여 총 18개월간 의무보유할 예정입니다. 주2 당사의 주요주주이자 전 임원인 박종성은 상장규정상 의무보유