chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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LLC, 아이피엑스㈜, ㈜위메이드이프, 라이트컨 등 국내외 총 9곳과 미니멈개런티 및 매출액의 일정비율을 지급하는 지식재산권 라이선싱 계약을 체결하였으며, 차상위지배기업인 WEMIX PTE. LTD.와 블록체인 관련 온보딩 계약을 체결하였습니다. 주5) WEMIX PTE.LTD. 주요 계약의 경우 법정화폐 계약 기준으로 기재하였습니다. 주6) 계약 체결 금액 등 주요 계약의 내용은 회사의 영업기밀에 해당하여 기재하지 않았습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직당사는 연구개발 활동을 담당하는 기업부설연구소를 운영하고 있으며, 당사 및 종속회사들을 통하여 게임개발 및 관련 제반 기술에 대한 연구를 진행하고 있습니다.기업부설연구소를 운영하는 종속회사로는 ㈜전기아이피, ㈜위메이드플레이 등이 있습니다. (2) 경상 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 2022년 2021년 인 건 비 기 타 경 비 합 계 회계처리 자산계상 영업비용 제조원가 연구개발비/영업수익 비율 주) 상기 기재된 내용은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다. (3) 연구개발 실적 구분 연구과제 연구결과 및 기대효과 ㈜위메이드 제스처 시스템 개발 터치 횟수와 터치 지속시간을 구분하여 다른 스킬을 사용함으로써 필요 제스처 갯수를 줄여 유저의 피로도 감소 가능 게임 시스템, 게임 제공 방법 단순한 광고를 보는 것에서 벗어나 게임을 함으로 인해 광고 효과의 상승과 유저의 지루함을 탈피 가능 유저간 친밀도에 따른 혜택부여 시스템 유저간 액션을 통해 친밀도를 쌓아 혜택을 제공함으로서 지속적인 접속을 유도하고 커뮤니티를 발생하게 하는 것이 가능한 내용 모바일 게임, 데이터 캐싱방법 및 게임 서버 최적화 서버 최적화와 통신 최적화 등을 통해 서버 등 장비 및 통신비 절감이 가능하며, 안정적인 서비스를 제공 객체 타겟팅 방법 피로도가 높은 액션 논 타겟팅 게임에 있어 자동으로 캐릭터의 상태를 확인하여 객체에 대한 타겟팅의 범위를 설정하여 주므로,유저 피로도를 낮추고 좀더 리얼리티한 액션 전투가 가능 자동 모드 전환 유저가 게임을 진행하는 동안 수동으로 전투를 진행하거나 자동으로 전투를 진행하거나 하는 행위에 대해 화면 터치의 타임(시간)을 계산하여 자동으로 모드를 전환시켜 주는 기능 게임 플레이 방식 팀을 구성하고 팀원간 플레이 캐릭터를 스왑하는 기능 게임 캐릭터 강화 캐릭터 강화/진화를 위하여 필요한 재료를 쉽게 탐색가능하도록 하는 기능 자동 플레이 기능 인게임 자동플레이뿐 아니라 인게임 진입도 자동으로 이루어지도록 하는 기능 화면제어 스마트폰 화면 내의 이미지를 단계적으로 분할하여 확대/축소를 용이하게 하는 기능 블록체인 기술 블록체인 네트워크 상에서 스테이블코인 서비스를 제공하는 방법 및 이를 이용한 블록체인 시스템 블록체인 기술 블록체인 네트워크 기반으로 팬토큰을 발행하는 방법 및 이를 이용한 블록체인 시스템 블록체인 기술 전자지갑을 기반으로 커뮤니티 서비스를 제공하는 방법 및 이를 이용한 커뮤니티 서버 블록체인 기술 프라이머리 스테이킹 가능 토큰을 스테이킹하여 세컨더리 스테이킹 가능 토큰을 획득하고 세컨더리 스테이킹 가능 토큰의 스테이킹을 통한 투표 결과에 따라 컨텐츠 상에서 진행되는 특정 이벤트를 결정하는 방법 및 이를 이용한 컨텐츠 제공 서버 블록체인 기술 특정 사용자의 프라이머리 스테이킹 가능 토큰의 스테이킹 정보에 따라 세컨더리 스테이킹 가능 토큰의 지급율을 결정하는 방법 및 이를 이용한 스테이킹 관리 서버 블록체인 기술 코인의 블록체인 간 이동을 통해 사용자간 컨텐츠 상의 아이템을 거래하도록 지원하는 방법 및 이를 이용한 블록체인 시스템 ㈜위메이드맥스 다수의 서버를 사용하는 MMORPG 의 기반기술(최근 대세로 떠오른 병렬 프로세싱에 최적화된 플랫폼) 개발로 추후 개발이 필요한 MMORPG 서버에 대한 개발시간에 6개월 가량 단축 가능 게임이 늘어나고 각 게임마다 사용하는 기초 데이터가 패치 때마다 점검 시간을 길어지게 하는 요인이 될 것으로 판단되어 모든 패치를 병렬로 안전하게 패치할 수있도록 하였음 IE 브라우저에서만
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Active X를 사용해서 실행파일을 실행 가능하게 하던 웹런칭 시스템을 다른 브라우저까지 확대하여 서비스 목적에 맞게 사용 가능하도록 개발하였음 자동패치 기능을 포함한 런처 시스템으로 게임 자체 런처가 없는 서비스에서 런처로 사용할 수 있도록 개발되었음 기존의 순차적인 여러 단계의 작업들을 일괄적인 작업으로 처리 가능 하도록 하며, 각 단계마다 실수가 가능한 부분들을 최소화하며 안전하게 패치 할 수 있도록 하였으며, 일부 데이터 다루는 부분은 병렬적으로 처리하여, 보다 원활하고 빠른 업무 처리가 가능 하도록 함 그래픽 퀄리티를 살리기 위해 IOS에 Distortion Shader 개발 User Interface 를 빠르게 제작 편집 하기 위해 wxWidgets 를 이용한 툴 개발 지속적인 콘텐츠 유지보수가 필수적인 온라인게임 시스템에서 기획자 단계에서의 콘텐츠 구현이 가능하도록 Graphic기반 프로그래밍 언어 시스템 개발이를 통해 프로그래머의 도움없이, 스크립트와 같은 별도 개발 언어 교육없이, 게임 로직을 구현 및 테스트 가능한 환경 제공이 가능해짐 회원인증 타플랫폼과의 회원인증 프로세스 모듈화를 통한 재사용성 증가 및 개발기간 단축 결제프로세스 다양한 PG사와의 결제 프로세스 모듈화를 통한 통합관리 효용 증대 효과 파티원 추천 시스템 개발 유저수가 많지 않아 원활히 파티를 형성하기 어려운 지역을 위해 서버에서 파티원을 찾아서 매칭해 주는 시스템 개발 ㈜위메이드플레이 Gen-AI 중앙화 시스템 게임에 필요한 리소스를 전사적으로 쉽게 사용하여 업무 생산성을 극대화하기 위한 생성형 AI 서비스 개발 중 블록체인 활용 FT, NFT 게임 적용 기술 블록체인 기술을 활용한 게임 내 FT(Fungible Token), NFT(Non Fungible Token)를 적용하여 유저들이 Play and Earn 할 수 있도록 구현하고 게임 서비스의 유저 활동성을 극대화 실시간 패치 기술 유저들이 실시간으로 게임의 최신 버전을 자동으로 다운로드하여 실시간으로 패치되는 기술 대용량 서버 트래픽 처리 기술 유저가 늘어나면 데이터베이스를 병렬적으로 늘려서 기존유저에게 영향없이 서비스를 확장할 수 있는 Sharding 기반의 서버 구조를 구현 Business Intelligence를 통한 데이터 분석 시스템 사용자의 게임 이용 패턴과 마케팅 자동화 지표, 광고 수익화 지표를 다차원으로 분석하여 더 정확한 데이터 기반 의사 결정을 통하여 잔존율과 매출을 극대화 통합 푸쉬 시스템 게임의 이벤트, 업데이트 내역 등을 효과적으로 알릴 수 있는 통합 푸쉬 시스템을 개발 크로스 프로모션 시스템 자사의 게임들 뿐 아니라 다른 게임과 웹 서비스와도 유기적으로 연동되도록 크로스프로모션 시스템을 자체 구현 클라우드 기반 글로벌 서비스 시스템 전 세계의 다양한 나라에서 자사의 게임을 원활히 서비스할 수 있도록, 클라우드 인프라를 사용한 글로벌 서비스 서버 아키텍쳐를 설계하고 자사 게임 서비스에 적용 클라우드 기반 리얼타임 서비스 시스템 실시간 턴베이스, 전략 게임 컨텐츠를 점검 없이 운영할 수 있는 아키텍쳐를 설계하고 자사 게임서비스에 적용 머신 러닝 시스템 이탈 유저 예측과 이상 탐지 기반 유저 예측 시스템을 구현하고 적용하여 유저의 잔존율과 활동성을 극대화 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표 및 고객관리 정책 - 해당사항 없음 나. 지적재산권 보유현황 구분 상표권 특허 저작권(프로그램, 미술) 국내 해외 국내 해외 등록 출원 주) 상기 지식재산권 현황은 ㈜위메이드 법적 실체 기준입니다. 다. 규제 사항 등 당사 영업환경에 영향을 미칠 수 있는 주요 법률, 발의된 법률안 또는 규정은 다음과 같으며, 정부 및 관련기관의 정책 및 규제의 변경은 당사의 영업환경에 영향을 줄 수 있습니다.(1) 게임산업진흥에관한법률(게임과몰입예방조치)- 만 18세 미만의 청소년에 대한 게임접속시간 제한 가능 (선택적 셧다운제)- 청소년 본인 또는 부모(법정대리인)의 요청 시 게임 이용시간을 설정하고 관리 할 수 있음 (2) 게임산업진흥에관한법률 (확률형 아이템규제,
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2024년 3월 22일 시행) - 확률형 아이템의 종류, 종류별 공급 확률 정보 등을 게임 및 광고·선전물에 표시 - 미준수 시 행정처분·형사처벌 라. 환경 관련 규제사항 - 해당사항 없음 마. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 업계의 현황1) 산업의 특성 - 게임산업 당사가 영위하고 있는 게임 사업은 종합 엔터테인먼트 산업으로 창조적인 아이디어와 뉴미디어 기술을 기반으로 문화 콘텐츠를 개발하고 서비스하며 고성장 및 고부가가치 산업입니다. 게임산업은 요소 기술과 결합도가 높은 융복합적 성격을 가지고 있어, 복합적인 산업으로 진화하는 과정 중에 있습니다.게임산업은 2000년대 초에는 주로 PC온라인 게임 위주의 사업이었으나, 고성능 스마트폰, 태블릿의 출현과 통신 네트워크 환경의 발전으로 모바일 플랫폼으로 게임시장이 확대되었습니다. 최근에는 PC게임 대비 경제적인 제작 비용 및 제작의 용이성 등 사유로 모바일 게임 시장은 지속적으로 성장하는 산업으로 이어지고 있습니다.초기 모바일 게임 시장이 형성될 때, 좋은 성과를 이루었던 게임들은 주로 캐쥬얼 장르의 게임으로서 간단한 조작으로 언제 어디서나 즐길 수 있는 재미를 유저들에게 제공하였습니다. 이를 통해 많은 유저들이 모바일 게임 시장으로 유입되며 게임별 높은 트래픽을 보인 반면, 비교적 낮은 ARPU(Average Revenue Per User)*로 인하여 매출 성장에는 한계를 보여왔습니다. (*가입자 1명 당 특정 기간 동안 지불한 평균 금액) 하지만, 최근에는 고성능 스마트폰 보급 등 하드웨어 성능의 향상과 무선인터넷 네트워크 기술의 발전으로 RPG게임을 모바일에서도 원활하게 구현할 수 있게 되며 높은 매출을 올릴 수 있는 MMORPG 등의 장르가 메인 장르로서 자리매김하였습니다. 현재, 모바일 게임 E-Sports 시장 확대와 블록체인 게임 등장에 따라 게임 유저 베이스 및 게임 라이프 사이클 연장에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. - IP(지식 재산권) 활용 산업 IP를 활용하는 산업의 경우, OSMU(One Source Multi-Use)가 적용되고 있는 영역에 해당하며, 원천이 되는 IP가 연관산업(웹툰, 드라마, 캐릭터 등)에 파생되어 지속적인 부가가치 창출이 가능한 산업에 해당합니다.지식 재산권은 무체(無體)의 재산권으로서 다시 말해 "인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식, 정보, 기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전 자원, 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것으로 지식재산기본법에서는 정의하고 있습니다.이러한 지식 재산권은 종종 그 보호장치가 되어 있느냐의 여부 등에 따라 분쟁의 대상이 되고 있기도 합니다. 특히, 오늘날과 같이 정보의 유통이 급속하게 이루어지고 있는 시대에는 지식 재산권이 쉽게 침해될 수 있는 환경이기 때문에 전 세계적으로 이를 보호하기 위한 조치를 강화하고 있습니다.IP를 활용한 대표적인 사업에는 원작 만화의 IP를 활용하여 2차 생산과 유통을 통해 또 다른 창작물인 영화, 게임 등으로 재생성된 경우를 들 수 있으며, 전 세계적으로 유명한 'Marvel', 'Disney'사 IP의 영화, 게임 등으로의 확대 사례 및 '해리 포터', '트와일라잇' 등의 유명 소설의 영화, 기타 콘텐츠로의 확대가 대표적인 사례입니다.이러한 IP를 활용한 사업이 최근에는 성공한 유명 PC 온라인 게임의 IP가 모바일 및 다른 플랫폼에 접목되면서 또다시 크게 성공하는 사례가 나타나고 있습니다. 해외시장의 경우, 북미와 일본에서는 'Marvel' 등 유명 만화 IP, 영화 IP를 활용한 모바일 게임의 성공이 주를 이루었으나, 중국에서는 유명 PC 온라인게임의 IP를 활용한 NetEase의 '몽환서유'와 같은 모바일 게임이 좋은 성과를 보이고 있습니다. 이러한 게임 IP를 활용한 콘텐츠 제작은 게임 IP의 수명을 늘리는 동시에 다양한 소비자들이 콘텐츠를 통해 게임으로 유입될 수 있는 전략으로 떠오르고 있습니다. 웹툰, 웹소설 등 다양한 콘텐츠에 게임 IP를
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이용하여 IP를 활용할 수 있는 사업의 새로운 영역을 개척하고 있습니다. - 블록체인 및 블록체인 게임 산업 블록체인 산업은 분산원장 기술을 기반으로 디지털 자산 및 암호화폐를 비롯하여 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 탈중앙화라는 특성을 바탕으로, 변경이나 위조를 방지할 수 있으며 모든 참여자들에게 동일한 정보를 제공한다는 점에서 높은 투명성을 지니고 있습니다. 블록체인 산업 초기 암호화폐에만 활용되었으나, 현재는 게임, 금융 등 다양한 분야에서 활용되고 있고 지속적으로 활용 분야를 넓혀가고 있습니다.블록체인 게임은 블록체인 기술을 접목해 개발한 온라인 게임으로, 암호화폐 및 NFT를 포함한 블록체인 기술을 사용하여 게임 플레이어가 게임 플레이를 통해 게임 내 자산을 구매, 판매, 거래할 수 있는 게임입니다. 블록체인 게임을 통해 플레이어는 안전하고 투명한 방식으로 게임 자산을 소유할 수 있습니다. 블록체인 게임 산업은 특히 블록체인 기술이 쉽게 접목되는 캐주얼 게임과 MMORPG 장르를 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 상호작용하며 콘텐츠를 확장하는 게임의 특성상 블록체인과 NFT가 결합되면서 유저들에게 실제 소유권을 부여함으로써 생태계 참여를 더욱 유도할 수 있고 게임 산업을 활성화시킬 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 희귀한 게임 아이템이나 한정판 상품과 같은 요소들이 NFT로 거래되면서 전체 NFT 게임 시장 규모는 2024년 4,719억 달러로 추정되며 2029년까지 약 9,425억 달러, CAGR 14.84%로 성장할 것으로 예측*하고 있습니다. 2021년 블록체인 게임 '엑시 인피니티', 당사의 '미르4 글로벌' 등의 흥행으로 업계의 주목을 받았으며, 국내/외 다수의 게임사들이 블록체인 게임 진출에 많은 관심을 기울이고 있습니다.2) 산업의 성장성 - 국내 게임시장 한국콘텐츠진흥원에서 발간한 '2023 대한민국 게임백서'에 의하면, 2022년 국내 게임 시장 규모는 22조 2,149억 원으로 전년대비 5.8% 증가하였으나, 2023년 국내 게임 시장 규모는 2022년보다 -10.9% 감소한 19조 7,900억 원에 형성 할 것으로 추정하고 있습니다. 국내 게임 산업은 최근 10년 동안 높은 성장세를 유지하고 있으나, 2023년에는 포스트 코로나의 영향과 금리인상에 따른 경기부진이 일부 반영되는 것으로 보이며, 코로나19 발생으로 2020년 21.3% 성장률로 급상승하였던 성장률이 점차 낮아져 가는 안정화 단계로 볼 수 있습니다.PC 온라인게임 시장은 2022년 5조 8,053억 원으로 2021년 대비 3% 증가하였으며, 전체 게임산업 매출액의 26.1%를 차지하였습니다.PC 온라인 게임은 독자적인 상품개발 보다는 멀티플랫폼용 게임 개발이 주류를 이루면서 장기적인 관점에서 현상 유지 전망되나, 충성도가 높은 게임 유저가 많기 때문에 흥행 게임 출시 여부에 따라 전체적인 매출 규모에 영향을 줄 것으로 보고 있습니다. 모바일 게임 시장은 지속적인 성장을 바탕으로 2022년에는 13조 원으로 2021년 대비 7.6% 증가하였으며, 전체 게임산업 매출액의 58.8%를 차지하였습니다. 모바일 게임 매출액은 2018년부터 6조 6천억 원부터 매년 꾸준히 성장을 기록하고 있습니다.[국내 게임시장의 규모와 전망] (단위 : 억 원, %) 구분 2023(E) 매출액 성장률 * 출처 : 한국콘텐츠진흥원 ·문화체육관광부 「2023 대한민국 게임백서」 - 글로벌 게임 시장 2023년 글로벌 게임 시장 규모는 2022년 대비 2.6% 상승하여 1,877 억 달러를 기록한 것으로 추정되며, 2025년까지 지속적 성장을 바탕으로 향후 글로벌 게임 시장은 CAGR 3.4% 성장한 2,112억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. PC 게임 시장은 모바일 게임의 등장으로 게임 시장 전체 규모 중 차지하는 비중이 줄어들었지만 높은 퀄리티의 게임을 고사양으로 즐길 수 있다는 점에서 여전한 인기를 유지하고 있습니다. 2023년 PC 게임 시장 규모는 2022년 대비 약 1.6% 증가한 371억 달러를 기록한 것으로 추정됩니다. 모바일
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게임 시장은 고성능 스마트폰 보급, 네트워크 발전 등 영향으로 빠르게 성장하는 가운데, 게임 ·모바일 관련 시장 조사업체 '뉴주(Newzoo)'가 발표한 자료에 의하면 코로나19 팬데믹 이후, 지연되었던 신작 개발 등에 따라 2023년 글로벌 모바일 게임의 매출은 2022년 대비 0.8% 증가한 926억 달러를 기록하였고, 전체 게임 시장에서 49%를 기록하며 가장 높은 비중을 차지한 것으로 예상됩니다. 글로벌 데이터 분석기업 센서타워는 전세계 모바일 게임 수익이 2024년부터 다시 상승궤도에 진입하고, 2028년 예상 수익은 1,000억 달러를 돌파할 것으로 전망하고 있습니다. - 글로벌 블록체인 시장 글로벌 블록체임 게임 시장은 2023년 81억 달러 시장 규모에서 2024년 125억 달러로 추산되며, 연평균 성장률(CAGR) 54.5%의 폭발적인 성장률을 기록하며 2023년에는 1,700억달러로 빠르게 성장할 전망입니다. 다양한 블록체인 게임들의 출시가 2022년 하반기 이후부터 가속화되면서 더 디지털화되고 상호 연결되는 세상에서 혁신적이고 높은 게임 경험에 대한 수요가 증가하고 있습니다. NFT 시장은 2023년 약 16억 달러 규모로 추정되고 있으며 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 19%의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 2027년 NFT 사용자 수가 약 1,931만명으로 급증 할 것으로 예상되며, 올해 사용자 침투율은 0.18%, 2027년 말까지 0.24%로 증가 할 전망입니다. 인공지능(AI) 및 웹3.0의 발전, NFT기반 예술 시장의 변화 등 의 추세가 NFT 환경을 더욱 발전시킬 것입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 코오롱플라스틱은 엔지니어링플라스틱 소재의 제조 가공 및 판매업(단일 사업부문)을 영위하고 있으며, 5대 엔지니어링플라스틱(EP) 중 폴리옥시메틸렌(POM), 폴리아미드(PA6,66) 및 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT)를 비롯하여 PEL, PPS 등을 생산, 판매하고 있습니다.코오롱플라스틱의 사업부문은 POM과 Compound 제품으로 구분할 수 있습니다.POM은 POM의 Base resin 및 Compound resin 제조와 POM 생산과정에서 발생하는 발전 및 자회사 운영과 관련한 서비스 등 POM 관련 부대사업을 포함하고 있으며, Compound 제품은 PA, PBT를 중심으로 PEL, PET 등 다양한 소재의 각 Base 제품에 특정 첨가제를 혼합하여 물성을 향상시키는 사업입니다. 이와 관련한 당사의 2023년 매출액은 456,198백만원으로 POM은 매출액 247,988백만원(매출비율 54.4%), Compound제품은 매출액 208,210백만원(매출비율 45.6%)를 기록하였습니다. POM은 자체 중합 설비를 보유하고 있으며, Compoound 역시 자체 생산 설비를 보유하여 안정적인 원재료 수급 및 원가 경쟁력을 가지고 수익성을 확보하고 있으며, 증설 투자를 통해 규모의 경제를 실현하여 경쟁력을 강화해나가고 있습니다.코오롱플라스틱 주요 고객은 자동차 및 전기전자, 생활용품 등 국내외 관련 기업입니다. 국내 및 해외영업 판매조직과는 별도로 국내외 신규시장 개발 전문 조직을 운영하고 있으며, 아울러 유럽법인과 인도법인, 미국법인, 중국법인 등을 비롯한 해외 사업장을 구축하여 시장을 확대해 나가고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며, 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등에 관한 사항 (2023.12.31 기준) (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목 제품설명 매출액 매출비율 엔지니어링플라스틱 POM 당사의 POM 사업은 POM의 BASE RESIN 및 COMPOUND RESIN 제조와 POM 생산과정에서 발생하는 발전 및 자회사 운영과 관련한 서비스 등 POM 관련 부대사업을 포함합니다.POM(브랜드명 KOCETAL)수지는 우수한 열적, 기계적 특징과 함께 내마모도 및 내화학성이 탁월한 수지로 자동차 부품과 각종 전기전자제품의 기어류 등에 사용됩니다. Compound제품 엔지니어링 플라스틱 각 BASE 제품에 특정 첨가제를 혼합하여 물성을 향상시키는 사업으로, 당사는 PA, PBT를 중심으로PEL, PET 등 다양한 소재의 컴파운드 사업을 진행하고 있습니다.주요 소재의 특징은 다음과 같습니다.1) PA는 우수한 기계적, 열적, 전기적 성질을 가진 열가소성 수지로써 자동차부품, 전기전자부품, 그리고 각종 산업자재로 사용됩니다.2) PBT는 전기적 성질이 매우 우수한 수지로 산업 전반 주요 주품으로 사용되며 특히 전기/전자분야 에서 광범위하게 사용됩니다.3) PEL은 탄성회복력 및 내화학성이 우수하며, 기계적 강도가 뛰어나 탄성이 요구되는 부품에 다양하게 사용됩니다.4) 이외에도 PET(고강성, 투명), PPS(내열성, 치수 안정성 우수), PC(광확산수지, 내열성) 등 다양한 컴파운드 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 합 계 ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (a) 연도별 가격변동 추이 (단위 : $/MT) 사업부문 생산제품 2023년도(제28기) 2022년도(제27기) 2021년도(제26기) 엔지니어링플라스틱 PA6 PA66 PBT POM ※ 상기 금액은 화학원료시장정보 조사기관인 PCI 및 TECNON(ASIA, CHINA)에 근거한 각소재별 베이스칩의 평균가격입니다 (b) 주요 가격변동원인- 주요 원재료 및 부재료 가격 변동 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원,%)
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매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 매입처와 회사와의 관계 원재료 MA(메탄올) POM원료 원재료 Compound원료 코오롱인더스트리(주) 최대주주 기타 기타부원료 기타 부원료 Compound원료 기타 나. 주요 원재료의 가격변동 현황 사업부문 품 목 2023년도(제28기) 2022년도(제27기) 2021년도(제26기) 출처 엔지니어링플라스틱 메탄올 다. 생산능력 (a) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업장 2023년도(제28기) 2022년도(제27기) 2021년도(제26기) 엔지니어링플라스틱 김천 합 계 ※ Compound는 각 소재별 생산체계 및 생산능력의 편차가 크기 때문에 생산능력을 기재하지 아니합니다. (b) 생산능력 산출근거- POM(Base Resin) : 설비별 공칭 CAPA 기준 연간 최대 생산능력의 합계 라. 생산실적 (a) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업장 2023년도(제28기) 2022년도(제27기) 2021년도(제26기) 엔지니어링플라스틱 김천 Compound 김천 합 계 (b) 생산실적 산출근거- POM(Base Resin), Compound 설비별 실제 생산량 마. 가동률 (단위 : 톤, %) 회사 품 목 사업장 생산능력 생산실적 평균가동률 코오롱플라스틱 POM(Base) 김천 ※ 상기 가동률은 생산실적에 따른 단순수치로서 제품의 특성 및 생산체계가 상이하기 때문에 실제 가동률의 편차가 있을 수 있습니다.※ Compound 제품은 각 제품에 따라 생산체계 및 생산능력의 편차가 크기 때문에 가동률 산정이 불가능하므로 가동률을 기재하지 아니합니다. 바. 생산설비의 현황 등 (a) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 회사 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 장부가액 비고(공시지가,건물시가) 증가 감소 토지 김천공장 자가등기 경북 김천 건물 김천공장 자가등기 경북 김천 구축물 김천공장 자가등기 경북 김천 상주공장 자가등기 경북 상주 구미공장 자가등기 경북 구미 기계장치 김천공장 자가등기 경북 김천 상주공장 자가등기 경북 상주 구미공장 자가등기 경북 구미 공구와기구등 김천공장 자가등기 경북 김천 상주공장 자가등기 경북 상주 구미공장 자가등기 경북 구미 건설중인 자산 김천공장 자가등기 경북 김천 소계 (b) 생산설비의 변동사항 (단위 : 백만원) 자산별 주요 취득내역 금액 취득연월 토지/건물/구축물/기계장치 POM, 컴파운드 제조설비 등 2023년 1월~12월 차량운반구/공구과기구 등 기타 2023년 1월~12월 사. 시설투자현황 - 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (a) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2023년도(제28기) 2022년도(제27기) 2021년도(제26기) 제품 POM 수 출 내 수 소 계 Compound 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용하여 작성하였습니다. (b) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2023년도(제28기) 2022년도(제27기) 2021년도(제26기) 제품 POM 수 출 내 수 소 계 Compound 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 리스회계기준서(K-IFRS 제1116호)를 적용하여 작성하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 (a) 판매조직 당사의 판매는 사업본부에서 담당하고 있습니다. 사업본부는 국내영업 담당부서와 해외영업 담당부서로 나눠지며, 판매조직과는 별도로 엔지니어링 플라스틱의 국내외 신규시장 발굴 및 기존 ITEM 강화를 목적으로 하는 시장개발 전문 조직을 운영하고 있습니다. (b) 판매경로 당사는 국내의 경우 엔지니어링플라스틱 수요처인 제조업체에 직접 판매하거나, 대리점을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 수출의 경우에도 직접 판매하거나 또는 수출국의 에이전트를 통해 제품을 공급하고 있습니다. (단위 : 백만원, %)
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구분 내수/수출 판매경로 판매경로별 매출액 비중(%) 엔지니어링플라스틱 내수 직판 대리점 수출 직판 Agent 합계 (c) 판매방법 및 조건내수의 경우 대리점 매출의 경우 담보 설정을 전제로 여신 기일 60일 이내의 목표로 판매가 이루어지고 있으며, 직판의 경우 신규 고객사는 선입금을 통한 거래를 진행하고, 고객사의 신용도(상장회사)에 따라 결제조건을 별도로 협의하여 판매를 하고 있습니다. 원자재 로컬의 경우 30일이내의 조건으로 판매가 진행 중에 있으며, 수출의 경우 고객사에 따라 결제조건이 차이가 있으나 평균 50일 수준의 여신 기일 내에서 판매가 이루어지고 있습니다. (d) 판매전략당사는 자체 중합 설비를 보유하여 안정적인 원재료 수급 및 원가 경쟁력을 가지고 수익성을 확보하고 있으며, POM 증설 투자를 통해 규모의 경제를 실현하여 경쟁력을 강화하고 있습니다. 아울러 해외 전진 기지 구축에 따른 해외 현지 마케팅이 본격화됨에 따라, 해외에 당사 Brand 이미지를 향상시키고, 글로벌 시장점유율 확대 및 다른 지역으로의 전초 기지의 역할을 하게 될 것입니다. 당사의 국내 및 해외 판매와 관련된 기본적인 전략은 다음과 같습니다. [국내 판매 전략]자동차 부문은 신차 개발 초기부터 공동으로 개발에 참여하여 고객사의 니즈를 정확히 파악하고, 고객의 요구 사항에 대한 신속히 대응하여 Solution을 제공해야하는 사업의 특성상 고객 밀착 마케팅을 적극적으로 추진중에 있습니다. 또한, 선진 기술의 동향 및 정보 입수를 통한 고객사에게 개발 방향을 제안할 수 있도록 정보 활동을 더욱 강화하고 있습니다. 전기전자 부문은 신규시장에 대한 지속적인 발굴과 더불어, 각종 환경 관련 규제 및 UL 승인을 지속적으로 확대하여 기술 진입 장벽을 구축하고 있습니다. [해외 판매 전략]코오롱플라스틱의 POM 사업이 기 확보하고 있는 90여개국의 해외 거래선 네트워크를 바탕으로 더욱 확대하고 있으며, 이를 기반으로 PA, PBT, TPEE 등의 해외 판매 확대를 하는한편 신규 거래선 발굴을 위한 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다.현지에 진출한 국내 자동차 업체와 부품업체를 중심으로 다양한 마케팅을 진행하고 있으며, 미국, 인도, 유럽, 중국 해외법인을 통한 고객 개발 활성화 및 고객 기술 지원 고도화 등을 통해 해외 판매 증가를 적극적으로 추진하고 있습니다. (e) 주요매출처 및 매출비중 (단위: 백만원, %) 주요매출처 매출품목 매출비중 비 고 엔지니어링플라스틱 (주)씨앤케이폴리머 (주)부림케미칼 (주)태광폴리머 (주)정일폴리머 ※ 매출 비중 상위 5개 매출처 기재 다. 수주상황 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 - 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결기업의 주요 금융부채는 매입채무 및 기타채무와 차입금 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. (a) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결실체의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재
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변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 5,426,590천원과 30,756,600천원입니다. 참고로, 변동이자율 차입의 이자율이 1% 변동되었을 경우 당기말과 전기말 법인세차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 법인세차감전 순손익 변동 (b) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 과목 당기말 전기말 외화 원화환산액 외화 원화환산액 현금및 현금성자산 USD USD EUR EUR JPY JPY CNY CNY GBP GBP INR INR 매출채권 USD USD EUR EUR JPY JPY CNY CNY GBP GBP INR INR 미수금 EUR EUR CNY CNY INR INR 외화자산 합계 USD USD EUR EUR JPY JPY CNY CNY GBP GBP INR INR 매입채무 USD USD EUR EUR CNY CNY INR INR 단기차입금 USD USD EUR EUR CNY CNY 미지급비용 USD USD EUR EUR CNY CNY INR INR 미지급금 USD USD EUR EUR CNY CNY INR INR 외화부채 합계 USD USD EUR EUR CNY CNY INR INR 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시, 환율변동이 당기와 전기 중 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR JPY CNY GBP INR 합계 (c) 가격위험 연결기업의 금융상품 공정가치에 영향을 미칠 기타 가격위험은 매우 낮습니다.(d) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 장기매출채권 및 기타채권 당기손익-공정가치 측정 금융자산 단기금융상품 기타비유동금융자산 합계 연결실체의 매출채권 및 기타채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없으며, (주)우리은행 등의 신용등급이 우수한 금융기관에 현금 및 현금성자산 등을 예치하고 있으므로 신용위험은 제한적입니다.(e) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채별 상환계획은 다음과 같습니다.① 제 28(당) 기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 잔존계약만기 1년 이하 1년 초과 5년 초과 합계 5년 미만 매입채무및기타채무 장기매입채무및기타채무 단기차입금및사채 장기차입금및사채 리스부채 합계 ② 제 27(전) 기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 잔존계약만기 1년 이하 1년 초과 5년 초과 합계 5년 미만 매입채무및기타채무 단기차입금및사채 장기매입채무및기타채무 리스부채 합계 나. 위험관리정책 (a) 이자율위험연결기업은 차입금 등과 관련하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험이 있습니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (b) 환위험 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을
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정기적으로 측정하고 있으며, 환위험 관리규정을 두어 환위험을 관리하고 있습니다. (c) 가격위험 연결기업의 금융상품 공정가치에 영향을 미칠 기타 가격위험은 없습니다.(d) 신용위험연결기업은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결기업은 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도 및 담보수준을 조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. (e) 유동성위험 연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등의 현황 (a) 외화표시 파생상품거래 - 해당사항이 없습니다. (b) 원화간 파생상품거래- 해당사항이 없습니다.(c) 통화선도계약 - 해당사항이 없습니다. (d) 통화옵션계약- 해당사항이 없습니다 라. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황에 관한 내용 (a) 공정가액 및 공정가액 평가주체- 해당사항이 없습니다.(b) 파생상품계약에서 발생된 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용 - 해당사항이 없습니다.(c) 위험회피목적을 위해 파생상품계약을 체결한 경우, 위험회피목적 대상 자산 또는 부채에서 발생된 손익 - 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 - 기술 이전 계약 계약일 계약기간 계약상대방 계약목적 계약내용 계약금액 대금수수방법 코오롱바스프이노폼(주) 기술도입ㆍ이전ㆍ제휴 코오롱플라스틱(주)가 보유한 POM 관련 지적재산권 및 기술제공 나. 연구개발활동 (a) 연구개발활동의 개요 2008년 ㈜코오롱으로부터 플라스틱 사업부문을 인수하기 이전, 1980년부터 코오롱그룹 내에서 엔지니어링플라스틱 연구개발을 시작했던 코오롱플라스틱의 R 약 43년간 엔지니어링 플라스틱 관련 연구를 진행해 왔으며, 축적된 노하우를 바탕으로 고객의 요구를 충족하는 다양한 Grade의 제품을 개발하였습니다. 각 제품별 소재의 중합 및 컴파운드소재 기술은 물론 공정기술과 사출, 압출, 성형 등 관련 가공기술까지 확보하는 등 엔지니어링 플라스틱 사업과 관련한 Total solution provider의 역할을 수행하고 있습니다. (b) 연구개발 조직 당사의 R 본부는 총 5개의 조직으로 구성되어 있습니다. 각 팀은 컴파운드 제품[POM(Polyoxymethylene, Polyacetal), PA(Polyamide), PBT(Polybutylene terephthalate), PEL(Polyelastomer) 등]의 신규제품/용도 개발, OEM Spec-in, 양산제품 안정화 등의 업무를 수행합니다. 또한 POM(Polyoxymethylene, Polyacetal)]의 중합기술, POM공정개선, 신규 공정 기술 검토와 복합소재인 KompoGTe® 와 LFT의 레시피와 어플리케이션 개발도 진행하고 있습니다. 특히 향후 성장 분야인 EV/수소차 부품용 소재개발 및 선행 개발 과제 발굴과 Medical POM의 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 또한 R 외에도 테크센터를 두어 사업 환경 분석을 통한 어플리케이션 개발 및 시장개발에 주력하고 있으며, 엔지니어링플라스틱에 대한 전문적인 기술 피드백도 진행하고 있습니다. (c) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 2023년도(제28기) 2022년도(제27기) 2021년도(제26기) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액X100] (d) 연구개발 실적 - 2023년 연구개발 실적 어플리케이션 제품
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연구내용 자동차 KOPA® 밴드케이블용 교유동 내열 소재 개발 자동차 KOPA® 자동차 부품용 이음 개선 소재 개발 자동차 SPESIN® 레이저투과용 PBT 강화 소재 개발 자동차 SPESIN® 헤드램프 베젤 플레이트용 고강성 내후 소재 개발 자동차 SPESIN® 자동차 부품용 친환경 재활용 소재 기술 개발 자동차 KOCETAL® 저점도 고내마찰 내마모 Co-POM 개발 자동차 KompoGTe® 전동화 부품용 LFT 소재 개발 전기전자 KOCETAL® 전기전자 부품용 내마모 내마찰 소재 개발 일반산업 KOPA® 케이블용 PA 압출 소재 개발 일반산업 KOCETAL® 사출용 고점도 소재 개발 일반산업 KOCETAL® 일반산업용 내화학 소재 개발 일반산업 SPESIN® 광케이블용 고선속 압출 소재 개발 일반산업 KOPEL® 푸드컨택용 폴리에스터 엘라스토머 소재 개발 일반산업 KompoGTe® 보일러 배기덕트용 난연 소재 개발 - 향후 주요 연구 계획 어플리케이션 연구계획 자동차 친환경, 재활용, 탄소저감 소재개발 자동차 바이오 기반 폴리머 기술 연구 자동차 목적기반 모빌리티 소재 개발 자동차 금속대체, 경량화 소재 개발 자동차 경량화, 항공 소재 기술 개발 자동차 전기차, 전장화, 금속대체 소재 개발 자동차 전기차 배터리, 선박ESS, 중전기 소재 개발 자동차 전기차, 열폭주 방지, 화재 지연 소재개발 자동차 방수, 비방수, 난연, 성형성 소재 개발 자동차 경량화, 탄소저감 소재 개발 자동차 특수용도, 금속대체, 경량화 전기전자 금속대체, 고부가 일반산업 광케이블, 5G, 고부가 소재 개발 일반산업 특수용도, 고부가 소재 개발 의료용 특수용도, 고부가 소재 개발 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리 정책 당사는 그룹 브랜드 관리 정책을 준용하여 브랜드를 관리하고 있으며, 생산하는 제품과 관련하여 아래의 브랜드를 사용하고 있습니다. 각 브랜드의 상세 내용은 다음과 같습니다. 사업구분 상표명 취득일 관련제품 엔지니어링플라스틱 KOPA® SPESIN® KOCETAL® KOPEL® KOPET® NOPLA® PEN-PET 수지 KOPPS® KOPHOS® LED용 광확산 수지 KompoGTe® LFT, Composite 복합소재 VITRET® 투명 Copolyester 수지 INKRAYON® NOVAMOLD® 나. 지적재산권 보유현황 구분 등록 출원중 비고 특허권 국내 해외 계 상표권 국내 해외 계 다. 환경 관련 규제 준수현황 당사는 합성수지 및 기타 플라스틱 제조 사업을 영위하고 있으며, 제조공정 중 발생하는 물질들을 법/규정에 따라 체계적으로 관리하고 있습니다.당사가 영위하는 엔지니어링플라스틱 제조 사업과 관련된 법령은 [환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 ] [대기환경보전법], [물환경보전법], [폐기물관리법], [화학물질질관리법], [화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률] 등이 있으며, 제품생산을 위한 에너지를 사용하고 있기 때문에 [기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법]의 탄소배출권 거래제도 등에 의한 규제를 받고 있습니다. 상기 기술한 장래에 관한 사항은 보고서 제출일 현재 당사의 판단에 따른 것입니다. 또한 기재 내용이 당사 리스크의 전부는 아닙니다. 라. 사업 부문별 현황 및 영업개황 당사는 플라스틱 소재의 제조 가공 및 판매업(단일 사업부문)을 영위하고 있습니다. 사업부문 사업내용 주요고객 엔지니어링 플라스틱 엔지니어링 플라스틱 소재의 제조 및 가공/판매업 국내외 관련 업체(자동차 및 전기전자/생활용품 등) - POM은 2018년 하반기 자회사 코오롱바스프이노폼의 POM JV 플랜트(연산 7만톤)가 완공되면서 대규모 생산설비 운용을 통한 시너지를 통해 규모의 경제를 실현하였습니다. 또한 2020년~2022년 POM은 글로벌 수급불균형으로 가격인상과 함께 고객다변화 전략 성공으로 급격한 수익성장세를 보였고, 현재 글로벌 고부가 주요고객을 통한 수익체계를 완성함으로써 성장을 지속해나가고 있습니다.- PA와 PBT를 중심으로 한 컴파운드는 전기차와 수소차에 적용되는 부품 영역을 확대해나가며 소재경쟁력을
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갖춰가는 동시에, 인도와 중국, 미국과 유럽의 현지법인 등을 통해 인도, 아시아, 미국 및 유럽 시장의 점유율을 확대해나갈 계획입니다. 또한 자동차와 전기전자 부문 외에도 의료기기, 식음료 등 새로운 고부가가치 시장으로 진입해 외연을 확대해 나갈 계획입니다. (a) 산업의 특성 플라스틱은 양산성, 경량성, 전기절연성, 부식되지 않은 성질 등 타소재보다 우수한 성질을 가지고 있어 기존의 나무 및 금속 등 천연소재의 대체용도로 널리 사용되며, 주요 소재산업으로서의 확고한 입지를 구축하고 있습니다.플라스틱의 응용분야는 일상 생활용품에서부터 자동차, 전기전자분야, 기계부품, 화학장치 및 첨단산업인 항공우주산업에 이르기까지 폭넓게 활용되고 있으며, 그 종류도 다양합니다. 최근 산업이 고도화, 전문화됨에 따라 고분자 소재에 있어서도 내열성, 내화학성 등의 고기능을 요구하는 분야가 증가하고 있으며, 특히, 자동차 및 전기전자 부품의 소형화, 경량화 및 고성능화 추세에 따라 내열성, 내화학성, 고강도의 특성을 지닌 소재가 요구되고 있습니다. 플라스틱 중 이러한 산업적 요구에 맞추어 특성을 향상시킴으로써, 금속을 적극적으로 대체할 수 있도록 개발된 종류의 수지가 있는데 이러한 소재를 "엔지니어링 플라스틱"이라 칭하고 있습니다. 실제로 엔지니어링 플라스틱은 "구조용 및 기계 부품에 적합한 고성능 엔지니어링 플라스틱으로서 주로 금속 대체를 목표로 한 것" 또는 "자동차 부품이나 기계부품, 전기, 전자부품과 같은 공업적 용도에 사용되는 플라스틱”을 의미하며, 일반 범용 플라스틱에 비해 내열성과 인장강도, 굴곡탄성률 등에서 매우 우수한 물적 특성을 갖고 있습니다.엔지니어링 플라스틱은 범용 플라스틱보다 강도가 높아 기계, 전기/전자, 자동차 부품 등의 제조에 이용되고 있으며, 플라스틱 수지로 성능이 뛰어난 폴리머가 많이 개발되면서 금속을 대체할 수 있는 재료로 부상하였습니다. 플라스틱의 가장 큰 결점인 내열성은 이러한 고기능성 플라스틱의 출현으로 대폭 개선되었으며, 강도와 강성(剛性)은 유리 섬유나 탄소 섬유를 충전함으로써 현저하게 향상 되었습니다. 최근 엔지니어링 플라스틱의 사용분야가 넓어지면서 수요가 크게 신장되고 있으며, 또한 새로운 수지들이 개발, 시판되어짐에 따라 업계의 주목을 받고 있습니다. 엔지니어링플라스틱의 시장 상황을 살펴보면 가장 많이 사용되는 5대 엔지니어링 플라스틱(PA, PBT, PC, MPPO, POM)를 중심으로 안정적 성장을 하고 있습니다.코오롱플라스틱은 엔지니어링 플라스틱 중 폴리아미드(PA) 및 폴리옥시메틸렌 (POM)을 비롯하여 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT), PEL, PPS 등을 생산 및 판매하고 있으며, 당해 산업의 특징은 다음과 같습니다. - 엔지니어링 플라스틱 베이스칩을 생산하기 위해서는 대규모의 생산설비가 필요하며 설비투자에 거액의 자금이 소요되는 자본집약형 장치산업입니다. 또한, 전후방 산업간 높은 연계성 때문에 이를 일괄하는 제조 및 공정기술 개발과 기존제품과 차별화하는 고부가가치 신제품 개발이 필요한 기술집약형 산업입니다.- 가격은 수급에 의해 결정되고 수요에 대한 공급탄력성이 낮아 가격의 변동성이 큽니다. 또한 산업의 형태가 범세계적인 과점 형태여서 가격도 세계 시장의 수요 및 공급에 의해서 일정 부분 결정되게 됩니다. - 플라스틱 제품은 철재 및 목재보다 가볍고 물성이 우수하여 생활 필수품에서 필름, 기계부품, 파이프, 건축자재, 가죽에 이르기까지 거의 전 분야에 걸쳐 제품생산에 필수적인 원료로 활용되고 있습니다. 합성수지는 이러한 플라스틱 제품의 원료가 되는 기초소재 산업입니다.(b) 산업의 성장성엔지니어링 플라스틱 산업은 소재사업으로 대표적인 수요처인 자동차 및 전기전자 산업과밀접한 관계를 가지고 있습니다.엔지니어링 플라스틱의 국내시장은 자동차, 전기전자 산업과 함께 평균 5% 정도의 성장을해왔으며, 글로벌 경제 위기에 따라 다소 그 성장세가 주춤 할 때도 있었으나, 2025년까지전체 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.특히, 자동차 산업 및 전기전자 산업은 회사가
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영위하는 엔지니어링 플라스틱의 가장 큰 수요처로, 각 산업의 성장이 곧 엔지니어링 플라스틱 시장 확대로 연결되고 있습니다. 실제 자동차 및 전기전자 등 관련 산업의 생산량 증가는 플라스틱 등 소재의 수요 증가를 의미합니다.먼저 자동차 분야에서 엔지니어링 플라스틱의 적용분야 확대가 기대됩니다. 엔지니어링 플라스틱은 금속소재 자동차부품의 상당수를 대체하고 있으며, 이에 따라 자동차에 사용되는 플라스틱 부품 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 향후 자동차의 경량화에 대한 요구가 앞으로도 지속되어 점점 더 많은 플라스틱을 필요로 하게 될 것이며, 이는 연비 효율 개선 및 온실가스 감축을 통한 친환경과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 현재 내외장재 중심으로 플라스틱으로의 대체 연구 개발이 활발히 진행되고 있고, 자동차 내 기존 금속 소재의 대체 소재로 플라스틱 적용이 확대되어 나갈 것이라 예상되고 있습니다. 또한 정부는 2019년 미래차 발전전략 발표에서 2030년까지 친환경차량 판매비중을 33.3%까지 상승시키는 것을 목표로 설정하였습니다. 이후 한국판 뉴딜정책에서는 5년간 13조를 투자하여 국내 전기차와 수소차의 보급을 2025년 133만대까지 확대한다고 발표하며 확실한 정책적 지원의지를 재차 표명하기도 하였습니다. IHS Markit의 시장전망자료에 의하면 향후 10년간 글로벌전기차시장 연평균성장률(CAGR)이 29%에 달할 것으로 전망되며, 2025년 전체 전기차판매량은 1,120만대, 2030년 3,110만대까지 증가 할 것으로 내다보고 있습니다. 판매믹스전망.jpg 판매믹스전망 이에 따라 주요 자동차OEM들은 독자적인 전기차 플랫폼을 개발하고, 부품을 모듈러화 하여 플랫폼별로 공유하는 생산전략 움직임을 보이고 있습니다. 당사의 엔지니어링플라스틱 중 POM은 하이브리드전기차(PHEV, HEV)에서는 연료계에 적용되며, 전기차(BEV)는 전기전자부품의 모터기어류에 적용됩니다. PA는 배터리와 전자부품 용도에, PBT는 전기차의 고전압부품에 주로 적용되고 있습니다. 특히 친환경차량 보급 확산으로 인한 자동차 부품소재시장의 재편이 예상되며, 당사는 국내외 자동차OEM들과 전기차 부품용 소재개발부터 양산적용까지 많은 레퍼런스를 확보해가고 있습니다. 커넥터와 전동모터, 배터리모듈, 수소차(FCEV) 및 경량화와 같이 개발의 방향성을 구체화하여 업계에서 요구되는 성능 및 필요기술을 자동차OEM부터 1, 2차 부품업체에 이르기까지 긴밀한 공조관계하에 협력 개발 중입니다. 이를 바탕으로 급변하고 있는 친환경차량 시장에서 차별화된 기술력과 인프라경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 전기전자 분야 또한 엔지니어링 플라스틱 소재 사용 확대가 전망됩니다. 특히, 전자제품의 화재 발생을 방지하기 위한 난연 소재에 대한 수요가 증가하여, 관련 기초 화학 기술에도 많은 발전을 이루게 되었습니다. Connector 및 Switch 등이 가장 많은 수요를 이루게 되고, 제품의 외판 등에 적용되는 상대적으로 기능성이 떨어지는 범용플라스틱의 수요 역시 증가하게 될 전망입니다. 또한 친환경 소재분야에도 적용제품 확대가 기대됩니다. 플라스틱 제품 중 음식물과 관련된 산업 다음으로 친환경 문제가 가장 대두되는 산업이 전기전자 산업입니다. 특히, 전기전자 제품에 많이 적용되고 있는 부품들은 기본적으로 화재 시 불이 잘 붙지 않도록 하는 난연성을 필요로 하여 난연제를 플라스틱에 첨가하게 됩니다. 이 난연제 성분 중 브롬이라는 물질이 인체에 유해하기 때문에 전 세계적으로 브롬계 난연제 사용을 금하는 규제가 점차 확산되고 있습니다. 코오롱플라스틱에서는 브롬계 난연제를 사용하지 않는 제품을 개발 완료하여 상용화하여 판매하고 있습니다. 마지막으로 신규소재 적용 확대가 기대됩니다. 전기전자 산업은 생산기지의 해외 이전으로 잠시 성장세가 주춤하였으나, 다시 회복세를 보이고 있으며, 가격 위주가 아닌 품질을 우선하여 기존의 엔지니어링 플라스틱 및PPS, LCP 와 같은 슈퍼엔지니어링 플라스틱에 대한 수요가 증가하는 추세입니다. (c) 경기변동의 특성엔지니어링플라스틱
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사업은 전반적으로 세계 및 국내 경제 전반의 흐름과 큰 맥을 같이 하고 있으며, 그 중에서도 자동차 및 전기전자 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 특히, 자동차 산업에 대한 의존도가 높은 편이며, 자동차 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받고 있습니다.또한, 엔지니어링 플라스틱 산업은 변동비(특히, 원료비)의 비중이 커서 원유가와 메탄올, 카프로락탐 등의 원료가격의 변동에 따른 영향으로 안정적인 원료 수급이 중요합니다.(d) 계절성엔지니어링 플라스틱 산업은 계절적 요인 등으로 인한 큰 변동은 없으나, 하계 휴가 및 각국의 명절 등으로 조업일수가 줄어드는 시기에는 소재 사용이 다소 감소하는 양상을 보이고 있습니다.(e) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인엔지니어링 플라스틱 제조 산업은 크게 BASE칩 제조와, 제조된 BASE칩을 원료로 첨가제와 함께 가공하는 컴파운드 사업으로 크게 나누어 볼 수 있습니다.첫째로, 메탄올 및 카프로락탐, 벤젠 등의 화학제품에서 플라스틱 제조의 원료가 되는 BASE 칩을 생산하는 과정은 대규모 장치산업으로, 이를 운용하는 생산노하우가 뒷받침 되야 하므로, 신규 업체의 진입은 쉽지 않습니다. 둘째로, 생산된 BASE칩을 구매하여, 특정 첨가제를 혼합하여 물성을 향상시키는 컴파운드 산업은 시설투자 비용이 적고 일반적인 제품은 기술진입이 용이한 편이지만, 이 경우에도 자동차산업 등 소재의 승인 획득을 필요로 하는 시장에는 일정 수준 이상의 기술력이 절대적으로 필요로 하여 신규 진입에는 장벽이 존재하고 있습니다.(f) 국내외 시장여건엔지니어링 플라스틱 시장은 경량화 소재로 각광받는 엔지니어링 플라스틱의 적용 범위가확대되는 등 경제성장과 함께 동반 성장하는 추세를 보입니다. 다만 최근 금리인상 기조가지속되면서 전 세계 경기둔화에 대한 우려로 산업수요 일부가 위축되는 듯하지만, 자동차 부문은 반도체수급 정상화 이후 생산량이 회복되며 판매량이 정상화되고 있습니다. 또한 당사는 향후 성장이 기대되는 전기차 부품 소재, 친환경 소재를 비롯한 신규 제품의 개발을 지속하여, 국내외 전방시장의 단기적 불확실성을 극복해 나갈 것입니다.주요 자동차OEM들은 전 세계적으로 자동차연비 및 배출가스 규제가 강화됨에 따라 친환경차량(BEV, FCEV, PHEV, HEV) 출시를 확대함으로써 점차 전환율이 상승될 것으로 전망됩니다. 정부 전기차 판매목표.jpg 정부 전기차 판매목표 (출처: 한국자동차산업협회, 기획재정부) 이에 통폐합된 친환경차량용 플랫폼의 모듈러 부품용으로 경량화 소재의 적용률이 높아지고 있으며, 경량화 소재인 엔지니어링플라스틱 사용량이 늘어남에 따라 향후 친환경차량 부품소재 시장의 성장률이 가파를 것으로 기대됩니다. 전기차 소재적용 추이.jpg 전기차 소재적용 추이 (출처: 커넥티드 카와 전기자동차용 플라스틱 무기재료 전망 보고서) (g) 회사의 경쟁상의 강점과 단점- 회사 경쟁상의 강점당사는 엔지니어링 플라스틱을 생산, 판매하는 엔지니어링 플라스틱 전문 회사입니다. 당사는 POM, PA, PBT, PET, TPEE, 투명소재 및 각종 Alloy 제품 등의 엔지니어링 플라스틱을 비롯하여 복합소재 Composite에 이르기까지 다양한 제품을 보유하고 이를 바탕으로 고객이 원하는 제품을 신속하게 공급하고 있습니다.차량 경량화는 이산화탄소 배출량과 차량 연비에 대한 각국 정부의 규제와 신차를 선택할 때 연비 효율성을 주요 기준으로 삼고 있는 소비자의 니즈를 충족하기 위한 완성차 업체의 가장 큰 숙제 중 하나입니다. 즉, 경량화는 이제 완성차 업체의 선택이 아닌 필수 과제이며, 이에 따라 기존 금속 소재를 대체할 수 있는 엔지니어링 플라스틱에 대한 구조적인 수요 증가가 진행 중입니다.플라스틱 업체의 경쟁력은 (1) 엔지니어링 플라스틱과 같은 고부가가치 플라스틱을 제조할수 있는가(중합 공정)와 (2) base resin을 바탕으로 고객이 원하는 물성을 컴파운드 과정을 통해 구현할 수 있는가 여부에서 판가름납니다. - 회사 경쟁상의 단점 엔지니어링 플라스틱산업의 경우 Dupont, BASF, Poly
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Plastics, Ticona 등과 같은 글로벌 화학업체들에 의해 성장해왔으며, 전세계 공급량의 대부분이 상기 업체들에 의해 생산되고 있는 상황입니다. 동 산업의 경우 대표적인 장치산업이므로 대규모의 자금이 뒷받침되어야 하며, Base칩을 생산하는 데 필요한 원천기술 및 생산노하우가 필요하기 때문에 신규업체에 대한 진입장벽이 매우 높다고 볼 수 있습니다. 따라서 당사는 기존 글로벌 화학업체 및 국내화학업체들과 치열한 경쟁관계에 놓여있으며, 산업 내에서의 점유율 유지/확대를 위한 노력을 기울이고 있는 상황입니다. 2008년 6월 코오롱인더스트리㈜로부터 영업을 양수한 PA, PBT, TPEE, PET등을 생산하는사업군의 경우 Recipe의 개발력, 고객 기술서비스와 마케팅능력이 중시되는 시장으로, 당사를 비롯 해외선진기업(Dupont, BASF, Rhodia, Sabic 등)들이 시장을 점유하고 있으나, 설비 투자비용이 낮아 완전경쟁 시장에 가깝다고 할 수 있습니다. 즉 이 사업부는 생산된 BASE 칩을 구매하여, 특정 첨가제를 혼합하여 물성을 향상시키는 컴파운드 산업으로 시설투자 비용이 적고, 기술 수준이 높지 않아 진입이 용이한 편입니다. 하지만 자동차산업을 포함한, 소재의 승인 획득을 필요로 하는 시장에는 일정 수준 이상의 기술력이 절대적으로 필요로 하는 경우에는 진입장벽이 존재합니다. 현재 글로벌 화학업체인 Dupont, BASF 및 Rhodia 등이 국내시장에 진입해 있으며 국내 기업 중에는 LG화학㈜, BGF에코머티리얼즈, HDC현대EP 등이 경쟁하고 있습니다. 당사가 설립이후 지속적으로 사업활동을 수행해온 POM 제품의 경우 원천기술을 보유한 Major가 Family군을 형성하여 기술을 독점하고 있고 일반화된 기술이 아니므로 진입장벽이 매우 높다고 할 수 있습니다. 결론적으로 동 업종의 경우 국내 및 해외 시장에서 매우 경쟁이 치열한 시장이며, 당사의 경쟁사들 중 일부는 Financial, Marketing 및 Production resources 측면에서 경쟁우위를 가지고 있는 상황입니다. (h)시장점유율 추이당사가 영위하고 있는 엔지니어링 플라스틱 사업은 사업 특성상 글로벌 시장에 판매를 하고 있으며, 이에 따른 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 또한 각각의 수지별 시장파악이 용이하지 않으며, 객관적인 DATA가 없습니다. 당사가 자체적으로 산출하는 자료는 있으나, 글로벌 시장에 대한 추정 자료이므로 객관적인 신뢰도가 입증되지 않아 시장점유율의 기재를 생략합니다. 마. 사업부문별 요약 연결 재무현황 [영업현황] (단위 : 백만원) 사업부문 제28기(2023년) 제27기(2022년) 제26기(2021년) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 엔지니어링플라스틱 자산총액 매출액 영업이익 ※ 상기의 사업부문은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 바. 신규사업의 내용과 전망 - 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 코오롱플라스틱이 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의 바랍니다. 2. 개요 2023년은 무역수지 적자와 고금리ㆍ고물가, 소비·생산·투자·고용까지 모두 줄어들기 시작해 그 어느 때보다도 기업경영에 어려움을 겪었던 한 해였습니다. POM과 Compound 사업부문은 경기하강에 따른 전방위적 수요약세의 영향으로 매출과 영업이익이 지난해보다 감소하였으나, 2023년 하반기부터는 판매량이 꾸준히 증가하고 있으며, 수익성도 다시 회복세에 있습니다. 연결재무제표 기준 회사의 2023 사업연도 한해 동안 매출은 전년대비 11.9% 하락한 4,562억원, 영업이익은 26.6% 감소한 338억원, 당기순이익은 8.0% 감소한 328억원을 기록하였습니다. 2023년 12월 31일 현재, 총자산은 3,630억원이고, 부채 812억원, 자본은 2,818억원입니다. 총 부채 중 차입금 은 63억원이며 , 자본금은 380억입니다. 2024년에도 경영환경의 불확실성이 증대되는 등 대외경영환경에 대한 예측이 쉽지 않을 것으로 예상됩니다. 코오롱플라스틱은 어려운 경영 위기 속에서도 시장의 환경 변화에 흔들리지 않고 안정적인 성장을 해나갈 수 있도록 하겠습니다. 지속성장이 가능한 친환경, 고부가 특수용도를 중심으로 제품 포트폴리오를 강화하고, 국내외 대형 고객사 개발 가속화를 통해 외형 확대 및 고수익을 창출 할 수 있는 구조로 전환시켜 나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 2023년말 자산총계는 직전 사업연도(2022년) 대비 6.2% 감소한 3,630억원입니다.전년대비 시장 상황의 불황에 따른 생산량 물량 조정 및 주요 원료가 하락 영향으로 재고자산이 감소했습니다.부채는 직전 사업연도 대비 38.1% 감소한 812억원이며, 부채비율은 28.8%로 지난해 대비 22.5%p 감소 하였습니다. 전년 대비 주요 원료가 하락으로 매입채무가 감소하고, 단기차입금 상환, 유동성사채의 만기 등으로 유동부채가 530억 감소하였습니다. 비유동사채 40억원 발생 등으로 비유동부채가 29억 증가하여 총부채는 501억원 감소하였습니다.자기자본은 직전 사업연도 대비 10.2% 증가한 2,818억원입니다. 이익잉여금 증가로 자본이 총 260 억원 증가하였습니다. (단위 : 원) 과 목 제 28기 제 27 기 증감 비율 자 산 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.기타포괄손익누계액 Ⅳ.이익잉여금 지배기업 소유주지분 합계 비지배지분 자 본 총 계 나. 주요성과 지표 주요 안정성지표는 유동비율 259.7%, 부채비율 28.8%, 차입금의존도 1.7% 입니다. 직전 사업연도(2022년) 대비 재고자산의 감소로 인해 유동자산이 10.0% 감소 하였으며, 차입금상환 및 단기사채 만기로 유동부채가 43.6% 감소하면서 유동비율은 96.9%p 증가하였습니다. 유동비율(96.9%p)이 증가하고 부채비율(-22.5%p)이 감소하였으며, 차입금의존도(1.73%)도 직전 사업연도(2022) 대비 8.42%p 감소하여 안정성이 개선되었습니다. 전년 대비 이익이 감소함에 따라 대부분의 주요 수익성지표 이익율은 소폭 감소 하였습니다. (단위 :
코오롱이앤피 — 사업보고서 (2023.12)

%) 구분 2023년 2022년 안정성 지표 유동비율 부채비율 차입금의존도 수익성 지표 매출액영업이익률 매출액순이익률 총자산순이익률 자기자본순이익률 다. 영업실적 코오롱플라스틱의 연결기준 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (a) 연결기준 영업실적 (단위: 원) 과 목 제 28 기 제 27 기 증감 비율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 영업이익 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 Ⅵ. 법인세비용 Ⅶ. 당기순이익(손실) Ⅷ. 기타포괄손익
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업부는 로봇 사업부와 반도체 사업부로 구성되어 있습니다. 로봇 사업부는 당사가 주력으로 추진하는 사업으로 미국 고스트로보틱스가 개발한 사족 보행 로봇인 Vision 60의 생산, 영업 및 판매, 유지 보수, 관련 소프트웨어 개발 등의 사업을 영위합니다. 현재 로봇 관련 부품 생산 및 조립을 위한 제조 라인을 구축하여, 다양한 국가의 국방, 공공기관, 민간기업들의 제품 수요 대응을 위한 양산 시설 준비를 완료하였습니다. 또한 Vision 60 이외 기타 로봇 사업을 위한 준비 작업도 착수 중에 있습니다. 반도체 사업부는 멀티미디어 반도체를 개발 ·판매하는 기능형 반도체 설계 전문 사업으로서 멀티미디어 분야의 핵심 기술인 SoC(System On a Chip) 설계기술을 바탕으로 AP(Application Processor) IC, Optical MP3 IC, Multimedia Interface IC, DAB (Digital Audio Broadcasting) IC 등의 사업을 영위하고 있습니다.당사 사업부문의 매출 비중은 당기말 기준으로 신규 사업으로 추진하는 로봇 매출이 유의미하게 발생하지 않았으므로 반도체 사업부가 대 부분을 차지하고 있습니다. 당기말 기준으로 AP IC가 매출액의 약 를 차지하고 있으며 DAB IC는 약 , 기 타 매출이 약 3.5% 를 차지하고 있습니다. 당사의 당기 매출액은 전년 동기 대비 약 감소한 124억 원 을 기록하였고, 신사업 준비 등으로 인한 판매관리비 증가로 영업손실 약 58억원 을 기록하였으며. 영업이익 기준 전년 동기 대비 적자 전환하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요제품의 개요 및 특징 (1) 로봇 사업부 그림3.jpg Vision 60 당사 로봇 사업부의 대표 제품인 Vision 60는 미국 필라델피아에 본사를 두고 있는 Ghost Robotics가 개발한 사족 보행 로봇입니다. 당사는 Vision 60를 국산화하여 생산하여 글로벌 수요에 대응하고, 국내에 영업, 판매 및 유지 보수를 진행하는 등 다양한사업을 진행 및 준비 중에 있습니다. Vision 60는 현존하는 사족 보행 로봇 중 가장 뛰어난 제품 중 하나로 알려져 있으며, 뛰어난 기술력을 기반으로 국방 용도 이외에도 안전관리, 경비 등 다양한 분야에 적용이 가능합니다.당사는 현재 국내외 대기업들과 PoC(기술검증)를 진행 중에 있으며, 미국 국방부, 영국 국방부, 대한민국 국군, 청와대 등 고객 레퍼런스를 기보유하고 있습니다. 당사는 앞으로도 적극적인 연구 개발 및 영업, 판매를 통하여 더 많은 수요처에게 당사의 제품을 제공하려고 합니다. 그림1.jpg Vision 60 주요 공급 레퍼런스 당사의 제품이 우수한 고객 레퍼런스를 확보할 수 있었던 이유는 경쟁사들의 제품과는 차별화된 생체 모방 기술을 적용하여 감각 기반 구동 방식을 채택하였기 때문입니다.생체모방 기술의 도입으로 인하여 Vision 60는 타 업체 대비 긴 배터리 지속 시간, 짧은 수리 기간, 뛰어난 활동 수행 능력 및 세계 최고 수준의 보호 등급 등 뛰어난 성능을 보유하고 있습니다. 그 결과 야외 활용 목적으로 고성능의 제품 스펙을 요구하는 다양한 수요처에서 당사의 제품을 채택하였습니다.[Vision 60 세부 스펙] 구 분 Vision 60 세부 스펙 최고 속도 10.8km/h 운용시간 대기시간: 21 시간 연속 운행 0.9m/s 시, 3.15시간 (환경에 따라 변동 가능) IP등급 / 작동 환경 적재 중량 10kg (권장) I/O, 전원 규격 6개의 GMSL2, 3개의 이더넷, 1개의 USB 3.1, MTBF 타겟 8,000 시간 크기 및 무게 길이 95cm, 높이 68.5cm, 무게 51kg (배터리포함) 통합 센서 / 연결성 5개의 RGB, 4개의 D435 깊이 센서, 듀얼 안테나 RTK GPS, 4개의 마이크 / 2.4, 5.8 GHz 와이파이 4G/LTE GigE 스위치 로우레벨 / 하이레벨 미션 컨트롤 API 당기말 기준 당사는 Visoin 양산을 완료하기 위한 연구 개발을
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지속하고 있으며, 구미시 1공단로 7에 위치한 당사의 공장에서 제품 생산을 위한 시설 투자를 완료하였습니다. 향후 당사는 고객 수요에 대응하여 Vision 60 부품 및 제품 생산을 진행할 예정입니다. 추가적으로, 당사는 Vision 60 상품화 증진을 위해 자율주행, AI, GCS 등 다양한 소프트웨어에 대한 연구 개발을 진행하고 있습니다. (2) 반도체 사업부[반도체 사업부 제품 포트폴리오] 분류 개요 AP(어플리케이션 프로세서) IC 당사의 AP IC는 자동차 인포테인먼트용 SoC (System On Chip) IC입니다. Audio 제품시장이 기존에 라디오, CD, USB 등의 매체를 이용하여 단순한 형태의 디스플레이를 사용하여 오디오 및 비디오를 재생하였다면 당사의 TMMXX 제품은 컬러 LCD를 탑재하여 그래픽 사용자 인터페이스를 갖추고 있고 비디오 재생, 후방카메라 등의 비디오 관련 기능을 갖추고 있으며 스마트폰과도 연동되는 인포테인먼트 제품입니다. 현재 당사는 주력 제품으로 S5L80XX라는 복합 기능의 SoC IC를 시장에 출시하고 있습니다. 주요 특징으로는 소비자 트렌드를 충실히 반영해 저전력소모, 재생(Playability)의 안정성을 구현하였으며, 데이터 재생시간(Lead-In Time)을 기존 제품대비 4배 이상 향상시켰고, USB, SD카드 등 주변 메모리 인터페이스(Memory Interface) 기능을 가지고 있어 CD 디스크 외 외부메모리 장치를 활용할 수 있게 구성되어 있습니다. 당사의 Multimedia Interface IC는 USB메모리/SD카드/MMC카드에 저장된 MP3파일을 MP3플레이어로 옮기지 않고 곧바로 재생가능하게 해주는 IC로 가정용과 자동차용 오디오에 USB/SD카드 포트를 설치하여 USB 메모리 또는 SD카드 등에 저장된 음악 파일을 재생할 수 있게 하는 기능을 합니다. 당사는 Multimedia Interface 기능이 처음으로 적용된 TMC5XX를 시작으로 6배속 실시간 MP3 Encoder가 내장된 TMC5XX와 Audio DAC(Digital to Analog Converter)까지 내장된 초저가형 원칩(one-chip) MP3/WMA Decoder인 TMC5XX를 개발해 현재 SET 업체를 대상으로 제품을 판매하고 있습니다. 당사의 TMC5XX는 USB메모리 뿐만 아니라 최근 USB메모리와 함께 이동식 저장장치의 높은 비중을 차지하고 있는 SD, MMC카드를 모두 적용 가능하다는 점에서 그 활용도가 매우 높은 Interface IC 입니다. DAB IC 당사의 DAB 수신 칩의 주요 특징으로는 T-DMB/DAB/ISDB-T/FM의 RF와 Demodulator가 집적화된 Digital Radio의 Front-End SoC로서, 다양한 Back-End Processor와의 Interface를 통해 Digital Radio Solution을 구축할 수 있습니다. 또한, TMM70XX, TMC80XX 함께 기존의 Audio 시장을 공략할수 있다는 장점이 있으며, 이러한 다른 사업군의 Chipset과의 Synergy는 Audio시장에 새로운 Trend를 만들어 가고 있습니다. 멀티미디어반도체 설계기술 당사는 반도체 설계기술 및 솔루션 개발과 관련하여 일정액의 기술료를 수령하고 있습니다. [당사 제품 포트폴리오 및 적용회사] 제품군 주요 모델 적용 회사 AP IC TMM9XXX 대성엘텍, 모트렉스, Sony 등 TMC80XX 등 TMC5XX 등등 DAB IC PN30XX 등 멀티미디어 반도체 설계기술 용역수입 2. 주요 제품 등의 현황 당사의 경우 로봇 사업부와 반도체 사업부로 구성되어 있습니다. 각 부문별 매출 및 제품별 매출액과 비율은 아래와 같습니다. 반도체 사업부의 매출 비중은 당기말 기준으로 AP IC가 매출액의 를 차지하고 있으며 DAB IC는 , Multimedia Interface IC와 기술료 매출이 를 차지하고 있습니다. 로봇 사업부 관련 매출은 각종 전시회 및 PoC관련 매출입니다. [단위: 백만원] 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도
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2023년매출액(비율) 멀티미디어반도체 제품 AP IC 스마트폰과 헤드유닛의 연동을 통해 통화는 물론 음악, 인터넷 라디오, 각종 앱, 네비게이션 등 사용자의 스마트폰에 있는 기능을 자동차에서도동일하게 사용할 수 있게 제공 Optical 저장 매체에 입력되어 있는 디지털 음원 파일 재생 SD 메모리, USB등 휴대용 플레시 메모리에입력되어 있는 음원 file 재생 DAB IC 음성수신만 가능했던 기존 아날로그 방식의 FM 라디오 달리 음성과 함께 텍스트, 슬라이드등의 데이터 서비스까지 제공 기타 기술료수입 반도체 설계기술 등 로봇 용역 시연회 등 로봇 관련 각종 전시회 POC 등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 [단위: 백만원] 구분 매입유형 품목 용도 매입액 비율 비고 로봇 사업부 원재료 로봇 개발 및 생산 반도체 사업부 원재료 차량용 반도체 2. 생산설비의 현황 (1) 로봇 사업부 [단위: 백만원] 구분 기초 취득 대체 증감 처분 감가상각 기말 기계장치 비품 건설중인자산 연구기자재 시설장치 합계 * 장부금액은 취득과 관련하여 수령한 정부보조금을 차감한 후의 금액입니다. (2) 반도체 사업부 당사의 반도체 사업부는 설계를 전문으로 하는 Fabless 반도체 사업으로 자체 생산설비를 구비하지 않고 전량 외주가공 생산하고 있습니다. 따라서 생산설비 현황을 기재하지 아니 하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 영업부문 매출유형 품 목 구분 2023년 기말 2022년 2021년 멀티미디어반도체 제품 AP IC 수출 내수 합계 수출 내수 합계 수출 내수 합계 DAB IC 수출 내수 합계 기타 반도체설계기술 등 수출 내수 합계 로봇 용역 등 시연회 등 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 2. 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 거 래 처 결 제 조 건 로봇사업부 공공기관, 기업 등 직접 판매, 대리점을 통한 판매 등 공공기관, 기업, 대리점 등 선수금, 외상 등 반도체사업부 반도체 대리점 및 솔루션업체 등 반도체 대리점솔루션 업체등 선수금, 외상 등 * 당사는 선수금 거래를 원칙으로 하고 있으나, 업체의 신용도에 따라 매출 후 1~2개 월 신용을 주는 업체도 있습니다. 3. 판매전략 (1) 로봇 사업부 당사 로봇 사업부의 판매전략은 크게 2가지입니다. 첫째, 우수한 제품 성능을 통한 인바운드 판매전략입니다. 당사의 4족 보행 로봇인 Vision 60는 높은 IP 등급, 긴 배터리 지속시간, 모듈화 등의 장점을 보유하고 있어 야외에서 활용하기에 가장 적합한 모델입니다. 이에 다양한 공공기관, 민간 기업 등으로 부터 PoC(개념 검증) 요청을 받고 있습니다. 당사의 영업부서는 이와 관련한 고객 요구 사항을 파악하고 판매 활동을 진행합니다. 둘째, 아웃바운드 영업 전략을 통한 제품 판매입니다. 전시회, 박람회, 대회 등 다양한 행사에 참여하며 당사의 로봇을 알리고 영업 활동을 진행합니다. 당사의 제품이 도입될 수 있는 소방, 국방, 경비 등 여러 분야의 전시회 및 박람회에 참여하며 잠재 고객들에게 Vision 60에 대한 영업 활동을 진행하고 있습니다. 또, 4족 보행 로봇과 관련된 대회에 참가하여 당사의 우수한 기술력을 선보이고 있습니다. 당사가 2023년 참가한 주요 행사 목록은 다음과 같습니다. 구 분 행 사 명 주 최 기 관 비 고 박람회 MADEX(국제해양방위산업전) 대한민국 해군, 대한민국 해병대, 부산광역시 등 박람회 UWC(무인이동체산업엑스포) 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 대한민국 국방부 등 박람회 WSCE(월드 스마트시티 엑스포) 국토교통부, 과학기술정보통신부 박람회 국제소방안전박람회 소방청, 대구광역시 박람회 대한민국 안전산업박람회 행정안전부, 경기도 전시회 ADEX(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회) 한국항공우주산업진흥협회, 한국방위산업진흥회 전시회 국제치안산업대전 경찰청 전시회 지상군페스티벌 대한민국 육군 대회 국방장관배 드론봇챌린지 대한민국 국방부 건물내부정찰로봇 분야최우수상 수상 당사는 인바운드 및 아웃바운드 영업 채널을
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통하여 PoC를 성공적으로 진행 후, 시범 적용 단계를 거쳐 본 계약을 체결하고 이후 지속적으로 유지보수 매출을 발생시키며 추가적으로 적용 가능한 분야에 당사 제품의 확대 적용을 진행할 계획입니다. (2) 반도체 사업부당사 반도체 사업부의 판매전략은 크게 ３가지입니다. 첫째, 신속한 개발을 통한 시장 선점전략입니다. 당사는 Fabless반도체 기업의 장점인 빠른 제품 개발에 주력하며 개발된 제품생산은 파운드리 회사에 그 역활을 적절히 위임함으로써 제품 개발 시간을 최소화 하고 있습니다. 그리고 기존 개발된 제품뿐만 아니라 최근 시장에 새롭게 등장하고 있는 새로운 형태의 멀티미디어 기기에 적합한 SoC반도체를 신속하게 개발하여 적시에 시장에 공급하기 위한 전사적인 노력을 기울이고 있습니다. 둘째, SoC화를 통한 최종 제품의 원가 절감 전략입니다. 당사는 SoC기술의 접목을 통해 여러 기능의 반도체를 하나의 칩에서 기능을 구현하도록 해 최종제품 생산업체의 원가 부담을 줄일 수 있도록 하고 있으며 효율적인 제품 설계를 통해 타사 대비 높은 가격경쟁력을 확보하는데 노력하고 있습니다. 셋째, 적극적인 기술지원 전략입니다. 당사는 기술적인 지원을 위해 중국 및 홍콩 등지에 지점을 두고 신속한 기술지원에 최선을 다하고 있습니다. 당사의 적극적인 기술지원은 향후 고객에게 신뢰도를 높여 신제품 출시에 따른 시장 진입 시간을 최소화 하는데 기여 하고 있습니다. 4. 수주상황 (1) 로봇 사업부로봇 사업부는 발주처로부터 주문 후 납품까지 약 1개월 내에 이루어지기 때문에 수주 잔고와 매출액과의 상관관계가 미비하여 기재하지 아니 하였습니다.(2) 반도체 사업부반도체 사업부는 발주처로부터 주문 후 납품까지 약 1주~1개월내에 이루어지기 때문에 수주 잔고와 매출액과의 상관관계가 미비하여 기재하지 아니 하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 주요 시장위험 내용 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 기획관리팀이 주관하여 각 각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 후 대응하고 있습니다.또한 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 수출 비중이 높고 결제 자금이 달러로 이루어 지고 있어 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 따라서 당사는 환 위험관리에 대한 중요성을 인식하고 매출대금과 매입대금을 단일 통화를 사용함으로써 외환 리스크를극소화 시키고 있습니다. (1) 신용위험 ① 당기와 전기 중 상각후원가로 측정되는 매출채권 및 기타채권의 손실충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 기초 손상(환입) 기말 ② 연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는간편법을 적용하며, 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 연결실체는 이를측정하기 위해 매출채권을 신용위험 특성과 연체기간을 기준으로 구분하였으며, 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 신용상태 분석 등에 근거하여 기대손실율을 계산하였습니다. 이에 따른 당기말 현재 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 기대손실율 총장부금액 손실충당금 순장부금액 3개월 미만 (2) 유동성위험 당기말 및 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.① 당기말 (단위: 원) 구분 장부금액 계약상현금흐름(*2) 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 전환사채(*1) 장기차입금 매입채무및기타채무 리스부채 합계 (*1) 전환사채의 인수인이 조기상환청구권을 행사할 경우를 가정하였습니다.(*2) 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. ② 전기말 (단위: 원) 구분 장부금액 계약상현금흐름(*2) 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 전환사채(*1) 매입채무및기타채무 리스부채 합계 (*1) 전환사채의 인수인이 조기상환청구권을 행사할 경우를 가정하였습니다.(*2)
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금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. (3) 환위험 ① 환위험에 대한 노출 당기말과 전기말 현재 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 USD CNY HKD JPY USD CNY HKD JPY 현금및현금성자산 매출채권 매입채무및기타채무 합계 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD CNY HKD JPY ② 민감도분석 연결실체는 내부적으로 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및전기의 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD CNY HKD JPY (4) 이자율위험당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 : 장ㆍ단기금융상품 금융부채 소계 변동이자율 : 금융부채 합계 연결실체는 변동이자부 장기차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 24,000백만원의 통화이자율스왑 계약을 체결하여 이자율변동위험을 관리하고 있습니다. 나. 파생상품 계약현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 매매목적 또는 위험회피 목적으로 보유하고 있는 파생상품은 없습니다. 다. 파생상품 계약으로 발생한 손익현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 매매목적 또는 위험회피 목적으로 거래한 파생상품은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상 주요계약 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 2. 연구개발활동의 개요 당사는 최근 스마트폰과 헤드유닛의 연동을 통해 통화는 물론 음악, 인터넷 라디오, 각종 앱, 네비게이션 등 사용자의 스마트폰에 있는 기능을 디스플레이에서도 동일하게 사용할 수 있게 제공하는 반도체 및 솔루션을 개발하고 있습니다.당사 제품은 기능적 측면에서 1920x1080 LCD Resolution / 1080p (FHD급) Video Decoder / Wireless Carplay and Android Auto / 3D Graphic Accelerator / DDR SDRAM / LVDS LCD Input / Quick Booting Rear Cam / USB 2.0 / CVBS 입력 / Bluetooth HCI 지원, VP 기능 내장, 마이크ADC 내장 등의 기능을 구현하였으며, 국내외 경쟁사에 비해 최고의 원가경쟁력 확보를 위해 연구개발하고 있습니다. 3. 연구개발담당조직 당사는 연구개발업무를 전담하는 부설연구소를 별도로 설치하여 운영하고 있습니다. 부설연구소.jpg 부설연구소 4. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과 목 제25기 제24기 제23기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 시제품 제작비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 5. 연구개발 실적 당사의 최근 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 고성능/ 다기능을 가진 멀티미디어 SoC IC 케이알엠부설연구소 - RF AMP, D-Servo, CD DSP, CD-ROM Decoder, Audio/System Processor, PWM Processor, SD/MMC, USB Host/Slave 등 Audio 멀티미디어 Platform을 가진 Optical MP3 SoC IC를 출시하여 Optical MP3 분야에서 M/S를 확대해 나갈수 있는 토대를 마련함과 동시에 차기 기술과제에 대한 기반기술 제품모델: S5L80XX반도체 대리점 및 솔루션업체를 통해 중국 SET 제조업체에 판매 -
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Application Processor로서 MPEG1/2/4, Divx, WMV, H.264, RV등 HD급 Video지원, 다양한 Audio 포맷 지원하고 Audio/Video In/Out 및 여러 Peripheral I/F와 Storage I/F를 지원하는 등 다양한 용도의 Application에 적용 가능함. - Rear View Camera를 지원할 수 있고 당사 CD Platform과 연계하여 차량용 CD AV System과 Mechless CAR AV 에도 적용하여 시장 확판 기대. 제품모델: TMM92XX반도체 대리점 및 솔루션업체를 통해 중국 SET 제조업체에 판매 - Application Processor로서 MPEG1/2/4, Divx, WMV, H.264, RV등 FHD급 Video지원, 다양한 Audio 포맷 지원하고 Audio/Video In/Out 및 여러 Peripheral I/F와 Storage I/F를 지원하는 등 다양한 용도의 Application에 적용 가능함. - Display Audio 시장이 점차 증가함에 따라 Linux 기반 Wireless Carplay and Android Auto, FHD Resolution LCD, DDR3 Memory 적용하여 CAR AV 시장제품 라인업 확대 및 신제품 개발 대응. 제품모델: TMM93XX반도체 대리점 및 솔루션업체를 통해 중국 SET 제조업체에 판매 7. 기타 참고사항 1. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사의 제품은 일반 소비자를 대상으로 하지 않고 주로 MP3플레이어, 가정용 오디오 및 차량용 오디오 생산업체 등을 대상으로 영업활동을 진행하고 있습니다. 반도체제품은 수조원이 투자된 첨단 시설을 갖춘 전문적인 파운드리(Foundry) 회사에서 생산되고 있으며 설계공정과 생산공정 뿐만 아니라 최종 제품에 채택되기 이전의 과정까지 모든 과정에서 철저하게 제품의 기능 검증과 품질 테스트가 일어나고 있습니다.따라서 반도체 제품 자체의 하자로 인한 문제 보다는 주로 최종 제품 생산업체의 경험부족, 또는 중국 및 해외기업의 기술차이로 인한 문제가 대부분입니다. 이러한 반도체 산업의 특성으로 인해 당사의 경우 제품 개발에만 주력하지 않고 당사 기술인력중 상당수를 최종제품 생산업체를 지원하는데 최선을 다하고 있으며 이러한 노력에 힘입어 최근 3년내 당사 제품과 관련한 반품 또는 하자와 관련된 소비자 불만 및 소송사항은 없습니다. 2. 지적재산권 보유 현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 5건의 특허권을 보유하고 있으며, 각 특허권의 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간/비용 상용화 여부 및매출기여도 MP3 플레이어 MP3 플레이어가 MP3 형식으로 압축된 데이터가 저장된 CD로부 터 데이터를 읽어들이는 방법 특허법 한성마이크로시스템(주)로 부터 양수 미상용화 MP3 플레이어 MP3형식으로 압축된 데이터가 저장된 CD를 플레이시키는 방법 및 그 장치 특허법 한성마이크로시스템(주)로 부터 양수 미상용화 정전식 터치스크린용스타일러스 펜 스타일러스 펜, 이의 동작방법 및 이를 포함하는 시스템 특허법 5명/2년/5억원 소요 미상용화 정전식 터치스크린용컨트롤러 터치 컨트롤러, 이의 동작 방법 및 이를 포함하는 시스템 특허법 5명/2년/2억원 소요 미상용화 3. 법률/규정 등에 의한 규제사항 당사의 영업활동, 비용지출 또는 경쟁상의 지위 등 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 법률, 규정 등에 의한 규제사항은 없습니다. 4. 환경관련 규제사항 당사의 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제는 해당사항이 없습니다. 5. 신규 사업에 관한 사항 (1) 사업 분야 및 진출 목적당사는 신규 사업 분야로 로봇 산업에 진출하였습니다. 로봇 산업은 생산 및 제조 현장에서의 산업 로봇으로부터 시작되었습니다. 현재는 기술의 발전으로 인해 산업용 뿐만 아니라 서비스로봇, 협동로봇 등 다양한 분야로 확대되고 있으며, 그 수요도 증가하고 있습니다.당사는 4족보행 로봇의 부품 및 완제품
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생산과 판매, 유지보수 등 로봇 사업 진출을 통해 사업 다각화 및 회사의 성장을 도모하자 합니다.(2) 로봇 산업의 특성 및 규모, 성장성최근 로봇의 수요 급증으로 2030년 글로벌 로보틱스 시장 규모는 약 300조 원에 달할 것으로 전망하고 있습니다. (글로벌 시장 조사기관 프리시던스 리서치 참고) 로봇 산업 성장의 주요 요인은 기술의 발전으로 인한 생산 단가의 하락과 저출산 및 고령화에 따른 인력 부족과 인건비 상승이라고 할 수 있습니다. 이에 향후 로봇 산업의 성장성은 지속적으로 이어지고, 증가할 것으로 전망하고 있습니다.(3) 기타 참고 사항당사는 현재 로봇 관련 부품 생산 및 조립을 위한 제조 라인 구축을 완료하였으며, Vision 60 상품성 증진을 위한 자율주행, AI, GCS 등 다양한 소프트웨어에 대한 연구 개발을 진행하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사의 사업부는 로봇 사업부와 반도체 사업부로 구성되어 있습니다. 로봇 사업부는 당사가 주력으로 추진하는 사업으로 미국 고스트로보틱스가 개발한 사족 보행 로봇인 Vision 60의 생산, 영업 및 판매, 유지 보수, 관련 소프트웨어 개발 등의 사업을 영위합니다. 현재 로봇 관련 부품 생산 및 조립을 위한 제조 라인을 구축하여, 다양한 국가의 국방, 공공기관, 민간기업들의 제품 수요 대응을 위한 양산 시설 준비를 완료하였습니다. 또한 Vision 60 이외 기타 로봇 사업을 위한 준비 작업도 착수 중에 있습니다. 반도체 사업부는 멀티미디어 반도체를 개발 ·판매하는 기능형 반도체 설계 전문 사업으로서 멀티미디어 분야의 핵심 기술인 SoC(System On a Chip) 설계기술을 바탕으로 AP(Application Processor) IC, Optical MP3 IC, Multimedia Interface IC, DAB (Digital Audio Broadcasting) IC 등의 사업을 영위하고 있습니다.당사 사업부문의 매출 비중은 당기말 기준으로 신규 사업으로 추진하는 로봇 매출이 유의미하게 발생하지 않았으므로 반도체 사업부가 대 부분을 차지하고 있습니다. 당기말 기준으로 AP IC가 매출액의 약 를 차지하고 있으며 DAB IC는 약 , 기 타 매출이 약 3.5% 를 차지하고 있습니다. 당사의 당기 매출액은 전년 동기 대비 약 감소한 124억 원 을 기록하였고, 신사업 준비 등으로 인한 판매관리비 증가로 영업손실 약 58억원 을 기록하였으며. 영업이익 기준 전년 동기 대비 적자 전환하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (가) 연결회사의 과거 3년간 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 25 기 제 24 기 제 23 기 (2023년) (2022년) (2021년) [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융자산 ㆍ당기손익공정가치측정금융상품 ㆍ재고자산 ㆍ매출채권 및 기타채권 ㆍ파생상품자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ기타 비유동 금융자산 ㆍ관계기업투자주식 ㆍ파생상품자산 ㆍ유/무형자산 ㆍ당기손익공정가치측정금융상품 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] ㆍ자본금 ㆍ기타불입자본 ㆍ기타자본구성요소 ㆍ이익잉여금 △31,248 △17,642 △9,764 [소수주주지분] 자본총계 부채 및 자본총계 구 분 제 25 기 제 24 기 제 23 기 (2023년) (2022년) (2021년) 매출액 영업이익 △5,866 연결총당기순이익 △13,589 △9,103 지배기업 소유주지분 순이익 △13,589 △9,103 소수주주지분 순이익 주당순이익(원) 연결에 포함된 회사수 종속·관계기업투자주식 평가방법 원가법 지분법 지분법 [△는 부(-)의 수치임] (나) 별도 기준 과거 3년간 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 25
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기 제 24 기 제 23 기 (2023년) (2022년) (2021년) [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융자산 ㆍ당기손익공정가치측정금융상품 ㆍ재고자산 ㆍ매출채권 및 기타채권 ㆍ파생상품자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ당기손익공정가치측정금융상품 ㆍ기타 비유동 금융자산 ㆍ파생상품자산 ㆍ유/무형자산 ㆍ종속기업투자주식 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 ㆍ자본금 ㆍ기타불입자본 ㆍ기타자본구성요소 ㆍ이익잉여금 △31,183 △17,642 △9,764 자본총계 부채와자본총계 구 분 제 25 기 제 24 기 제 23 기 (2023년) (2022년) (2021년) 매출액 영업이익 △5,762 당기순이익 △13,525 △9,103 주당순이익(원) 종속·관계기업투자주식 평가방법 원가법 지분법 지분법 [△는 부(-)의 수치임] 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 수익 및 지출되는 비용의 전부가 현금으로 결제되고 있으며, 현금 및 현금성자산은 915억원 증가하였습니다. 당사의 영업이익대비 영업활동으로 인한 현금흐름은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 제25(당)기 제24(전)기 증감액 영 업 이 익 (손 실) 영업활동으로인한현금흐름 당사의 현금및현금성자산과 장.단기금융상품의 내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 제25(당)기 제24(전)기 증감액 현금및현금성자산 장.단기 금융상품 당사는 금융기관으로부터 차입한 금액은 없으며, 영업 자금수요를 충족시키기 위해 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다.또한 유동성을 예측하는데 있어 자금계획, 환리스 관리, 외부 법규나 법률의 요구사항도 고려하고 있습니다.
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II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 회수 장기금융상품의 감소 관계기업투자주식 처분 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분 보증금의 감소 유형자산의 처분 임차보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 보증금의 증가 종속기업투자주식의 취득 당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 장기금융상품의 증가
케이알엠 — 사업보고서 (2023.12)

II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 회수 장기금융상품의 감소 관계기업투자주식 처분 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분 보증금의 감소 유형자산의 처분 임차보증금의 감소 연결범위변동으로 인한 현금의 순증감 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 보증금의 증가 당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 장기금융상품의 증가
금양그린파워 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 전기·계장·토목 및 건축의 사업을 영위하는 전기공사 전문업체에서 시작해신재생에너지 개발 사업 수행을 목적으로 하고 있는 종합건설기업입니다. 1993년에 설립해 30년간 전기공사업에서 역량을 쌓아온 당사는 플랜트, 발전소, 신재생에너지 등에 주요 사업영역의 전기·계장분야에서 다양한 경험 및 노하우를 축적하여 사업을 확장했습니다. 사업 초기 일반 상업시설에서 시작하여 국내 플랜트로 사업의 영역을 확장시켰으며, 이를 기반으로 해외 플랜트 시장에 진출하였습니다. 또한, 사업 지역을 해외로 확장시킴과 동시에 국내에서는 신재생에너지 시장의 개화를 포착하여 전기공사의 주요 공종을 ESS, 연료전지 등 신재생에너지 분야로 확장시켰고, 해당 경험 및 노하우를 바탕으로 기존 전기 ·계장 공사에서 신재생에너지 발전 사업 개발, EPC, 그리고 O(Operation Maintenance, 발전매출 및 경상정비)까지로 사업영역을 수평적으로 확장하고 있습니다. 주요 사업 분야는 (1) 풍력, 태양광, 연료전지 등 신재생에너지 발전소(플랜트)에 필요한 전기ㆍ계장공사를 수행하고, 신재생에너지 발전 프로젝트를 추진하는 신재생에너지 사업 (2) 국내외 화공 및 산업 플랜트 전기공사를 수행하는 전기공사 사업 (3) 신재생에너지 설계 및 플랜트/발전소 경상정비 등 용역 사업으로 구분됩니다. 건설업 Value Chain (출처 : 산업통상자원부, 하이투자증권) ① 전기공사 당사는 전기공사 전문기업으로 대형 건설사 등 원도급기업로부터 플랜트 및 발전소 전기공사를 수주받아 설계 및 공사 기간 등에 맞추어 전기공사 용역을 제공하게 됩니다. 주로 경쟁입찰을 통해 건설 프로젝트를 수주하여 전기공사를 수행하는 방식으로 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 국내의 경우 프로젝트 입찰 시, 전기공사 시공 능력 평가, 신용평가, 인원 동원 능력, 유사 공사 시공 경험 등이 우선적으로 고려됩니다. 통상적으로는 전기공사협회가 공시하는 전기공사 시공능력평가 30위 내 전기공사 전문기업 중 8개 내외의 회사가 지명되어 경쟁입찰을 하게 됩니다. 따라서, 당사가 주로 영위하고 있는 플랜트 전기공사는 주택/상업시설/인프라 전기공사에 비해 난이도가 높고 투입인력이 많아 당사와같은 일부 대형 전기공사 전문기업만이 경쟁하게 되어 경쟁강도가 비교적 강하지 않은 편입니다. 공종별 발주구조.jpg 공종별 발주구조 전기공사업은 노동집약적 산업으로 사업 영위 과정에서 프로젝트를 수행할 전문인력을 확보하는 네트워크 역량이 핵심입니다. 인력 네트워크를 바탕으로 프로젝트 및 발주처 특성에 맞추어 유사 경험을 보유한 전기공사 전문인력을 적절히 배치하는 것이 전기공사 전문기업의 핵심 노하우이며, 당사는 30년 가까이 전기공사 전문기업으로 업계 내 입지를 공고히 하고 국내 전기공사 전문인력 네트워크를 형성해왔으며, 이를 기반으로 플랜트 전기공사 중심의 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 당사는 해외 전기공사 프로젝트를 진행하는 과정에서 제 3국 현지 인력 네트워크를 활용하여 필리핀, 인도, 동유럽 등에서 전기공사 전문인력을 수급하여 공사원가를 절감하고 있습니다. 약 20년간 해외 전기공사 프로젝트를 수행하며, 검증된 현지 Agent와 인력Pool을 별도 관리하여 국가별 인력의 성향 및 기질 등에 맞추어 해당 지역 여건에 맞게 인력을 수급하고 생산성을 유지하고 있습니다.이 과정에서 최적 인력 선발을 위해 현지에 직접 방문하여 대면 인터뷰를 통해 기술적인 능력, 태도 및 인성 파악에도 집중하여 양질의 전문 인력을 선발하고 있습니다. 현재 수행중인 해외 프로젝트 인력 구성은 한국인이 3 ~ 5%를 차지하고, 나머지 95% 이상은 외국인 및 현지 인력을 고용하여 현지화 및 세계화에 발맞춰 업무를 수행하면서도 노무비를 최적화하고 있습니다. 공종 및 공사 기간에 따라 차이가 있지만, 플랜트 공종의 전기공사 용역 제공 방식은 전반적으로 유사한 형태입니다.전기공사 공사 기간 중에는 전기공사 전문인력이 프로젝트 인근 지역에 상주하며, 공기에 맞추어 전기·계장공사를 수행하고