chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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높습니다.① 풍력에너지 분야(Wind Energy)울트라커패시터는 풍력 발전기 터빈 내 풍속에 따라 블레이드 각도를 조절하는 Pitch Control 시스템의 Back-Up 전원으로 사용되고 있습니다. 기존 전기식 풍력발전기의 Pitch Control 시스템에는 배터리가 사용되었으나 풍력발전기 터빈이 고지대에 있는 등 교체의 어려움과 단기 고출력의 필요로 장수명, 고출력 특성을 보유한 울트라커패시터로 대체되고 있습니다.풍력발전 시장은 중국의 탄소 제로 환경정책 등 글로벌 정책 시행에 따라 신재생 에너지 적용 확대로 가파르게 성장하고 있으며, 2022년 까지 전세계적으로 906GW 규모의 풍력발전 시설이 설치되었습니다. [글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량] (단위: GW) 사업위험_풍력 1.jpg 글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량 (출처: 세계풍력에너위원회) 세계풍력에너위원회(GWEC) 2023년 세계 풍력 보고서에 따르면 세계 풍력발전 규모는 2023년부터 2027년까지 연평균15.0%의 성장이 전망으로 2023년 한 해동안100GW가 증설될 전망이며 5년간 매해 평균 136 GW가 신규 설치되는 것으로 예측했습니다.글로벌 풍력발전은 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 유럽의 에너지 안보 강화, 미국 인플레이션 감소 법안, 신규 전력소비의 80%를 신재생에너지로 대체한다는 중국의 5개년 계획 등 국가 단위의 정책 영향을 기반으로 성장을 예상하였습니다. 따라서 풍력발전 설비의 지속적인 증축은 울트라커패시터 시장의 성장에 기인할 것으로 전망됩니다.② 산업 분야 (Industrial)세밀한 공정이 필요한 제조 공장의 경우 정전 대응 및 전력 품질 안정화를 위해 무정전 전원공급장치(UPS)를 설치하는 비중이 증가하고 있으며, 특히 반도체 및 디스플레이 공장은 전력 품질에 의해 제품의 품질에 변동되고, 정전 시 큰 손실이 발생하여 천분의 1초 단위로 변동하는 전압에 대응이 가능한 울트라커패시터가 적용된 UPS를 적용하고 있습니다.Precedenceresearch에 따르면 글로벌 UPS 시장 규모는 2022년 87.9억달러(약 12조원)에서 연평균 4.12%로 성장하여 2032년 131.6억달러(약 18조원)에 이를 것이라고 전망했습니다. 불안정한 재생에너지 공급의 증가로 전력안정화 수요 증가, IoT, AI 등 첨단 기술을 활용한 제조과정의 확대로 정전 시 데이터 보호의 필요성 증가로 UPS 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예측했습니다. [글로벌 UPS 시장규모] (단위: 십억 달러) 사업위험_ups 1.jpg 글로벌 UPS 시장규모 빅데이터, 인공지능, 자율주행 등 4차 산업혁명 기술을 기반으로 물류기술이 발달하면서 무인반송차(AGV)를 통해 무인 물류 자동화 시스템을 구축하는 물류업체들이 증가하고 있습니다. AGV는 단거리 반복 운동을 수행하며 특정 구간에서만 높은 전력을 요구하므로 빠른 충방전, 장수명, 높은 출력의 울트라커패시터를 에너지 저장장치로 적용하는 경우가 증가하고 있으며, 특히 배터리 대비 울트라커패시터의 넓은 작동 온도 범위로 식품 등의 이송을 위한 저온창고에서 적용하고 있습니다. Precedenceresearch에 따르면 AGV 시장규모는 2022년 26.0억달러(약 4조원)에서 2030년까지 연평균 성장률 11.5%로 성장하여 2030년 62.3억달러(약 8조원)로 성장할 것으로 예상했습니다. 식품, 자동차, 항공우주, 물류 등 다양한 산업분야에서 자동화에 대한 수요가 증가하고 있으며, AGV를 통한 생산 효율 증가, 인건비 감소 등의 요인을 통해 AGV 시장이 성장할 것으로 전망했습니다. [글로벌 AGV 시장규모] (단위: 십억 달러) 사업위험_agv 1.jpg 글로벌 AGV 시장규모 공정의 발전으로 UPS 및 AGV의 적용이 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 친환경, 고효율의 울트라커패시터의 적용도 증가할 것으로 예상됩니다.③ 운송 분야 (Transportation)세계적으로 녹색성장이 트렌드가되며 내연기관차가 전기차, 하이브리드차 등 친환경 자동차로 교체되고 있어 배터리와 그 보안적 역할을
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하는 울트라커패시터의 수요도 높아지고 있습니다. 세계에서 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델의 브레이크 에너지 회생시스템에 울트라커패시터가 탑재되어 있고 Daimler, Volvo, Audi 등 글로벌 OEM 및 Top-Tier 완성차 업체에서 전장 시스템 및 시동 보조용으로 사용이 확대되고 있습니다. 글로벌 시장조사업체 Statista에 따르면 전기차의 시장규모는 2023년 5,613억 달러(약 762조원)에서 연평균 10.07%로 성장하여 2028년 9,067억 달러(약 1,231조원)까지 성장할 것으로 예상했습니다. 전기차는 공급망 위기, 원자재 가격 상승으로 생산비용의 상승에도 불구하고 판매량이 급격히 증가했습니다. 2022년 글로벌 배터리 구동 전기차의 판매는 741만대로 전년 대비 58.7% 증가하였으며, 플러그인 하이브리드 전기차는 2021년 대비 46.4% 증가한 284만대가 판매되었습니다. 특히 중국 정부의 전기차 보조금 및 소형 전기차 수요의 급증으로 중국 시장의 수요가 향후 전기차 판매량을 견인 할 것으로 예측하고 있습니다. [글로벌 친환경차 시장 규모] (단위: 십억 달러) 사업위험_전기차 1.jpg 글로벌 친환경차 시장 규모 이와 같이 친환차의 판매 증가는 배터리의 부하를 감소시키며 효율적으로 전력을 사용할 수 있는 울트라커패시터의 적용을 증가시킬 것으로 예상됩니다. (라) 자회사의 산업 현황 ① 알루미늄 산업 알루미늄 생산 공정은 보크사이트 광물을 정제, 생산, 재활용하는 방식으로 진행됩니다. 보크사이트에서 알루미나(산화 알루미늄)을 추출하고, 알루미나를 제련하여 1차 순수 알루미늄을 생산합니다. 이후 최종 제품화 단계까지 여러 가공과정을 거칩니다. 대표적으로 알루미늄을 두 개의 롤에 회전시켜 가공하는 압연, 망치로 두드리거나, 특정 모양으로 압착하는 단조, 용해한 금속을 주형에 주입하는 주조, 금속을 틀에 밀어 넣어 필요한 형태로 만드는 압출 방법이 있습니다. [알루미늄의 원재료 및 완제품 생산 흐름도] 인수인의 의견_사업현황 알루미늄 생산 흐름도.jpg 알루미늄의 원재료 및 완제품 생산 흐름도 세계 알루미늄 부품 시장은 친환경 추세에 맞춰서 지속적으로 성장하고 있으며, 자동차 분야와 건설 산업용 부품에 대한 사용이 늘어나는 추세입니다. 특히 자동차 시장은 EV 로의 전환에 맞춘 제품 경량화 목적으로 알루미늄 사용 부품이 늘어나고 있으며, 산업용은 건물의 내구성과 미관을 높일 목적으로 사용되어 수요가 높아지고 있습니다. 또한 알루미늄 코일 패키징에 대한 수요 증가가 시장을 추가적으로 견인할 것으로 예상됩니다. [글로벌 알루미늄 시장 규모] (단위: 억 달러) 시장조사 업체 Grandviewresearch에 따르면 글로벌 알루미늄 압출 시장 규모는 2021년 878.4억 달러(약 118조원)로 추산하였으며, 2022년부터 연평균 성장률 7.5%로 확대되어 2027년 1,318.8억 달러(약 177조원)까지 성장할 전망입니다. 미국 국립고속도로교통안전국(NHTSA)의 온실가스 배출 규정은 지속적으로 자동차의 연비기준을 상향하고 있는 등 국제적으로 연비 개선을 규제화하여 차량 경량화를 위해 알루미늄 압출 제품의 수요가 높아질 것으로 예상했습니다. [글로벌 알루미늄 압출 시장 규모] (단위: 억 달러) 당사의 자회사 엘에스알스코는 가볍고 무독성의 알루미늄 소재로 고객 맞춤형 부품을 생산하며 주로 자동차용 부품을 공급하고 있어 자동차 시장과 연관성이 높습니다. 국제자동차제조협회(OICA)에 따르면 자동차 생산량은 COVID-19 사태 이전인 2018년까지 9,900만대로 지속 상승해왔으나, 반도체 공급의 악화 등으로 2019년 9,600만대, 2020년 8,600만대 수준으로 축소되었습니다. 코로나 사태의 종결, 반도체 공급의 정상화로 2022년부터 자동차 생산량이 개선되어 10,000만대까지 회복되었으며, 2023년 10,500만대까지 상승할 것으로 예상하고 있습니다. [지역별 차량 생산량 추이] (단위: 천대) 지역 2023 (E) 아시아 유럽 북아메리카 남아메리카
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중동 아프리카 오세아니아 합계 (출처: OICA) 글로벌 시장조사업체 Marketresearchfuture는 세계 자동차 알루미늄 부품 시장은 2022년 509.4억달러에서 연평균 12.8%로 성장하여 2030년 1,335.1억달러까지 성장할 것으로 전망했습니다. 가볍고, 찌그러짐 방지 기능 등 알루미늄의 성능적 이점으로 완성차 제조업체의 알루미늄 부품에 대한 수요가 증가하고 있으며, Ford, Audi, Mercedes-Benz 등 고급차 제조업체는 이미 엔진, 변속기, 휠 등 차제에 알루미늄 사용량을 확대하여 세계 자동차에 적용되는 알루미늄 부품의 비중이 지속적으로 증가할 것이라고 예측하였습니다. [글로벌 자동차 알루미늄 부품 시장] (단위: 억 달러) ② 경관 산업경관재 전문기업들은 정부의 정책에 따른 공공건설 프로젝트에 건설사가 입찰한 이후 전문기업들이 상위 프로젝트의 설계단계에서부터 참여해 특허를 SPEC-IN하여 시설물을 설치하는 방식으로 수주를 획득하고 있습니다.1990년대 국내 신도시 건설 및 각종 도로, 교량 등 인프라 건설 수요를 중심으로 옥외용 시설물에 있어서 알루미늄을 활용한 다양한 시설물 산업이 건설시장에 자리를 잡았습니다. 특히, 해외유사 사례의 알루미늄 시설물을 국내에 도입하는 형태로 압출재 및 주물재를 활용한 울타리(경계부 울타리 기둥 및 살대, 차량방호시설 기둥 및 레일), 판재를 활용한 외장재(교량 또는 기타 시설물의 외부마감), 지붕시설(승강장, 통로 캐노피 주요 자재) 등이 국내에 공급되고 있습니다.경관재 시장은 정부의 대규모 건설사업 신도시 택지조성 및 개발사업, 지역균형발전을 위한 인프라구축, 도로 및 항만 개발 시 교량, 도로 등 기반시설 조성사업 발주에 영향을 받습니다. 또한 지방자치단체의 지역활성화 정책에 따른 문화관광 인프라 구축사업, 지역 정비사업, 편의시설 정비사업 등의 사업방향에 영향을 받고 있습니다. SOC(사회간접자본) 예산투자의 경우 2018년 이후 증가 추세이며 자방자치단체의 예산도 매년 지속적으로 투자하고 있으며 특히 지역경제 활성화를 위한 관광인프라 구축을 위한 경관시설(전망대, 조형물 등)도 지속적으로 투자함으로 경기변동 요인이 적고 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 경관재 사업이 영위하고 있는 공공 건설분야와 관련하여 정부의 지출전망을 살펴보면 아래와 같습니다. 공공지출은 경기의 활력과 국가발전을 위한 재정투자이며, 코로나19 이후 정부의 재정지출은 경기부양을 위해 적극적인 지출을 추진할 것으로 보입니다. [정부 5년간 총지출 계획] (단위: 조원, %) 수립 연도 연도별 총지출 예산계획 연평균증가율 '19년 '20년 '21년 '22년 '23년 '24년 '25년 '26년 '22년 '21년 '20년 '19년 (출처: 대한민국 기획재정부 국가재정운영계획) 특히, 산업분야에서 상대적으로 취약한 건설산업에서 정부의 건설투자 영역인 SOC분야의 적극적인 지출을 통해서 경기부양을 촉진하는 정책이 일정기간 유지될 것으로 전망되고 있습니다. 이외에도 농수분야, 환경분야, 해양분야 등에서 정책사업의 영향에 의한 긍정적인 수주기회가 예상됩니다. 다만, 정권교체 후 초기에는 예산을 작게 편성하는 경향이 있습니다. [정부 5년간 SOC분야 지출 계획] (단위: 조원, %) 수립 년도 연도별 SOC분야 예산계획 연평균증가율 '19년 '20년 '21년 '22년 '23년 '24년 '25년 '26년 '22년 △1.8% '21년 '20년 '19년 (출처: 대한민국 기획재정부 국가재정운영계획) (2) 회사의 현황(가) 사업 개황 동사는 고효율, 친환경 에너지 저장장치인 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 중 중대형 용량의 제품을 개발 및 제작하는 업체로 일반적인 성능의 스텐다드 제품부터 고객의 주문 사양에 부합하는 제품을 설계, 제작, 검사하여 납품하는 비즈니스를 진행하고 있습니다. 울트라커패시터는 2차전지를 포함한 일반 배터리 대비 고출력을 낼 수 있고, 짧은 충방전 시간이 요구되는 분야에 기존 배터리의 대체재 또는 보조재로 사용되고 있으며, 긴 수명과 저온동작
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특성을 필요로 하는 분야에도 적용되고 있습니다. 울트라커패시터는 용량에 따라 소형(1F이하), 중형(1~1,000F), 대형(1,000F 이상)으로 분류되며, 동사는 중대형 울트라커패시터의 셀과 모듈을 생산하고 있습니다. 소형 제품은 주로 핸드폰, 가전기기 등의 메모리 백업용으로 사용되며, 중대형 제품은 풍력발전 등 신재생에너지 분야, 스마트팩토리/물류창고 내 AGV용, 스마트 그리드 및 ESS 백업전원, UPS 등 기존 배터리시장의 보완 및 대체제로서 여러 산업에 적용되고 있습니다. [울트라커패시터의 용량별 응용분야] 용량(Farad) 구분 용도 소형 (1F 이하) 메모리백업 휴대전화, 가전기기(냉장고, 에어컨), AV기기(TV, VTR, MD콤보등), 유선전화, 복사기, 솔라시계등 중형 보조전원 및 배터리 대체전원 스마트미터기, SSD, 자동차의 스타터용 전원 자동차 파워윈도우용 모터 등 엑츄레이터 구동용 전원 PC, 전자수첩 등의 전압저하용 보조전원 TV, 복사기등 순시정전용 전원 디지털카메라, 비디오 카메라, 완구용 모터의 전지대체 전원 솔라표식, 가로등, 자발광식 도로병 등의 전원 태양전지와 조합한 하이브리드 전원 풍력발전의 Load Leveling용 전원 자동차 배기가스 촉매 가열용 보조전원 등 태양열발전의 미러 트레킹용 전원 에너지축전 및 주전원 하이브리드 전기차, 버스용 전원, 연료전지자동차 보조전원 전차제어, 승용차, 버스, 엘리베이터의 회생에너지 저장 전동동차의 주전원 및 전력저장장치 순시전압저하 보조전원 및 피크부하 평준화 전원 비상용 전원 (나) 주요 제품 설명 당사의 주요 제품은 크게 울트라커패시터 셀과 모듈로 나누며, 셀은 중형셀(100~720F)과 대형셀(650~3400F)이 있습니다. 모듈은 고객의 사용조건에 맞는 전압을 만들기 위해 다수의 셀을 연결하여 구성하며, 중형셀을 PCB에 연결한 중형모듈의 경우 16~400V, 대형셀을 Busbar로 연결한 대형모듈의 경우 16~130V까지 표준모듈이 구성되어 있습니다. [LS머트리얼즈 제품 구성 현황] 인수인의 의견_ls머트리얼즈 제품 구성 현황.jpg LS머트리얼즈 제품 구성 현황 ① 셀 제품중형셀은 PCB에 납땜 하여 사용하는 제품이며 터미널 형상에 따라 Snap-in 타입과 Lug 타입이 있습니다. 중형 셀 제품은 2.8V 9종과 3V 4종 총 13종을 판매하고 있습니다. 대형셀은 Busbar를 연결하여 사용하는 제품으로 저저항, 고출력을 요구하는 분야에 사용합니다. 제품은 총13종이고 최고사양은 3V 3,400F이며, 향후 24년까지 3V 4,000F으로 고용량화를 추진할 예정입니다. [셀 타입별 종류] 인수인의 의견_셀 타입별 종류.jpg 셀 타입별 종류 셀 제품은 연구개발을 통해 상용화된 제품 대비 고전압, 고용량 제품을 선제적으로 출시하고 있습니다. 2009년 세계 최초 3.0V 대형셀 3000F 울트라커패시터를 개발하고 양산했으며, 2016년에는 AGV용으로 용량이 큰 2.8V 600F 개발 및 양산에 성공하였습니다. AGV이외 현재는 풍력 시장에서도 주력 제품으로 판매가 이루워지고 있으며 2023년에는600F을 뛰어 넘어 800F 중형셀을 개발 및 양산에 성공하여 AGV용 및 풍력발전용 등에 신제품 출시에 성공하였습니다.② 모듈 제품중형모듈 제품은 중형셀을 사용하여 PCB 형태로 구성되는 모듈로, 현재 3종의 스탠다드 모듈이 개발되어 있고, PCB에 Soldering하는 형태로 제조원가를 절감할 수 있는 특징이 있습니다. 전압은16V~400V까지 구성되어 있으며, 주로 풍력발전기와 AGV에 적용되고 있습니다. [중형 모듈 제품 사진 및 스펙] 중형 모듈.jpg 중형 모듈 대형모듈 제품은 대형셀을 사용하여Busbar 형태로 조립되는 모듈로, 현재 16종의 스탠다드 모듈이 개발되어 있습니다. 대형모듈은 저항특성이 우수하여 고출력Application에 주로 적용되고 있고, 전압은16V~130V까지 구성되어 있으며 주로 대형 UPS(Uninterruptible Power Supply) 및 운송/중장비에 적용되고 있습니다. [대형
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모듈 제품 사진 및 스펙] 대형모듈.jpg 대형모듈 동사는 기존 모듈의 성능을 향상시키기 위해 발열 문제를 개선한 자사 고유의 CTC(Cell to Cell) 조립 방식을 개발하여 경쟁사 대비 우수한 성능의 제품을 출시했습니다. 일반적인 조립방식으로 모듈을 연결할 경우 연결하는 셀이 증가할 수록 필요한 부속품이 증가하고, 조립 작업에 소요되는 시간이 늘어납니다. 또한 부속품과 울트라커패시터 셀 간의 접촉 저항이 발생하여 전체 연결 구조물의 저항이 높아지게되어 많은 열이 발생하는 문제점이 있습니다. CTC 모듈 조립 방식을 적용할 경우 셀과 셀의 연결 작업이 간소화되고, 높은 방열 효과를 얻을 수 있습니다. (다) 자회사의 사업 개황 당사의 자회사인 LS알스코의 알루미늄 부문은 가볍고 무독성인 알루미늄 소재를 이용하여 완성차, 가전, 해저케이블 등의 부품을 제조하여 공급하고 있으며, 경관재 부문은 특화교량, 경관시설, 도로시설 등 건축물의 디자인, 제작 및 시공까지 Total Solution을 제공하고 있습니다. [LS알스코 주요사업 영역] 인수인의 의견_ls알스코 주요사업 영역.jpg LS알스코 주요사업 영역 ① 알루미늄 사업부문LS알스코는 자동차부품용 소재, 산업용 소재, 전기전자부품 소재 등 각 산업의 필수재를 생산하고 있습니다. 자동차 부품의 경우 1996년부터 제조하고 있습니다. Profile, 차량용 PA12 코팅튜브 등은 국내에서 독점 공급하고 있으며, 이외의 다수의 부품을 1차 벤더에게 공급되어 최종적으로 대부분 국내 완성차 업체 H사 그룹으로 공급되고 있습니다. LS알스코의 알루미늄 제품은 다음과 같습니다. 제품 설명 적용 제품 Profile ABS/ESC 펌프 하우징 [내연기관 자동차] -브레이크시스템에 적용되는 알루미늄 압출소재이며, 안전이 최우선시 되는 보안부품으로서 주조부터 압출까지 안정화된 품질관리가 필요한 알루미늄 부품 국내 H사 向 내연기관 전 차종 차량공조 부품 [내연기관 자동차] - High Si Alloy재질의 단조용 압출소재로 단조특성을 고려한 제품. 제조 시 Si 사이즈 제어가 중요한 제품으로 동사는 균일한 사이즈로 제조 가능. 국내 H사 向 해외 차종 내연기관 적용 차종 EV 부품 [EV] : HEV차량 인버터에서 발생하는 열을 냉각시키는 제품 : BEV차량 공조 컴프레셔용 단조소재 국내 H사 向 EV 차종 PA12 코팅 튜브 [내연기관 자동차] -조향장치, 리어 히터배관, 오일쿨러에 사용되며, 기존 Bare 알루미늄의 부식성 및 Chipping resistance을 개선 국내 H사 向 내연기관 전 차종 [가전] -가정용 에어컨의 실내기와 실외기의 연결 배관으로 사용되며, 기존 동배관의 급격한 가격상승으로 인해, PA12 배관 전환 가능성 확대 S사, W사 向 가전A/C 키스톤 [해저케이블] -전선 해저케이블용 도체 소재로 용도에 따라 Cu, AL 두가지 소재 적용 해저 케이블 Rod [내연기관 자동차/가전] - 자동차 및 가전 PA12코팅 튜브용 연속압출용 Rod 모재 내부 투입용 모재로도 사용되며, 외부 압출용 ROD 소재로도 함께 사용 자동차 전선 [전선] - 송전 가공선용 Rod 소재 송전 가공선 [기타] - 단속 압출용 모재 (Profile 제품 등)로 사용되거나, 송전용 소재 등에사용 송전 수소연료전지 부품 [수소 연료전지] -수소 SOFC(고체산화물 연료전지) 부품 중 탈황 장치에 사용되는 모듈 Enclosure(외함) 최종 조립품, Canister, Cable Harness B사 ESS 제품 ② 경관재 사업부문경관재 사업으로 특허공법을 활용한 보도교, 전망대 등 강구조물을 디자인, 설계, 제작, 시공하는 특화교량과 알루미늄 자재를 사용해 교량외장재, 캐노피 등의 시설물을 설계, 시공하는 경관시설을 공급하고 있습니다. 또한 엘에스알스코의 공장에서 생산되는 알루미늄 자재를 이용해 개발한 차량방호울타리, 보안울타리 등을 판매하고 있습니다. 엘에스알스코의 주요 경관재 제품은 다음과 같습니다. 제품 설명 적용 제품 시설물 도로 시설 토목의 도로, 교량에 설치되는 난간,
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차량방호울타리 및 건물, 공장 등에 설치하는 휀스 시설물 인천광역시 인천공항공사와 공동개발 차량방호울타리 공사 등 경관 시설 토목현장의 구조물(교량, 육교, 지하차도 등)에 경관을 향상을 위한 외벽에 설치하는 외장재, 눈, 비를 맞지 않도록 경관을 고려해 설치하는 캐노피 등의 시설물 수원시 영동고속도로 광교 녹지축 연결교량의 외장재 설치공사 등 구조물 특화 교량 교량거더에 특허공법이 적용 성능을 향상시킨 교량으로 주로 경관, 스카이워크등 기성성을 추가한 지자체에서 발주하는 교량 춘천시 소양강 스카이워크 보도교 등 나. 경쟁 현황(1) 경쟁업체 현황 및 비교 울트라커패시터 시장은 고객의 요구에 최적화된 첨단제품을 공급하므로 생산설비와 노하우, 고객사와의 관계 유지 및 제품등록, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장입니다. 회사가 보유하고 있는 기술수준과 이를 통해 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술 집약적인 시장이며, 진입장벽이 높은 시장입니다.울트라커패시터는 용량에 따라 소형, 중형, 대형으로 구분할 수 있으며, 일반적으로 용량이 작을수록 진입장벽이 낮습니다. 전 세계적으로 울트라커패시터 업체의 70% 이상이 소형 울트라커패시터 중심의 사업을 영위하고 있으며, 소형 시장은 가격경쟁이 치열한 반면, 중형 및 대형 울트라커패시터는 고도화된 기술과 생산시설이 요구되어 투자규모가 큰 편으로 진입장벽이 높습니다. 용량과 전압이 높아질수록 발열이 억제되 수명 길어지고, 적용되는 셀의 갯수가 적어져 고객사가 요구하는 안정성과 효율성이 높아지므로 고성능의 제품을 선제적으로 출시하는 것이 시장을 선점할 수 있는 중요한 요소입니다.울트라커패시터의 제조 회사는 전 세계80여 개 정도이며, 국가별 제조 회사들은 중국에 30개, 미국 19개, 일본 10개, 유럽 9개, 한국 5개, 기타 8개 순입니다. 울트라커패시터의 시장규모가 지속적으로 확대되고 있음에도 불구하고 타 산업에 비해 상대적으로 신생 업체의 증가율이 높지 않은 상황입니다. [울트라커패시터 제조사 현황] 지역 제조사 수 중국 미국 일본 유럽 한국 기타 합계 동사는 LS전선 사업부 시절부터 집약된 기술과 고도화된 장비를 바탕으로 고부가가치의 중대형 제품을 중심으로 생산하고 있으며, 비나텍과 삼화전기는 중소형 울트라캐퍼시터를 주력 제품으로 개발 및 생산하고 있습니다. 중형의 경우 국내 업체인 비나텍, 삼화전기 및 Jianghai(중국)이 주요 경쟁사이며, 대형의 경우 GMCC(중국), Maxwell Technologies를 인수한 UCAP(미국) 및 SKELETON(유럽)이 주요 경쟁사입니다. [주요 경쟁사별 제품군] 지역구분 업체명 제품군(용량기준) 소형 중형 대형 국내 LS머트리얼즈 100F-800F 국외 UCAP 3F-50F 100F-540F 국외 Skeleton 300F 국외 GMCC 3F-50F 100F-360F 국외 Jianghai 3F-50F 100F-360F 국내 비나텍 1F-60F 100F-500F 국내 삼화전기 3F-50F 100F-600F 한국과 미국은 주로 중형 및 대형 커패시터에서 비교적 우위를 차지하고 있습니다. 대형은 미국의 UCAP(Ultra Capacitor AP, 구. 맥스웰), 중국의 GMCC, 중형은 중국의 Jianghai, CRRC, 국내의 비나텍이 각각 동사(엘에스머트리얼즈)와 함께 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.① 해외 경쟁업체미국의 맥스웰(現 UCAP)은 과거 연간 2백만셀 이상의 대형 울트라커패시터 생산설비를 보유하고 PSA(푸조-시트로엥) 외에 세계적인 자동차 부품사인 Continental AG에 울트라커패시터를 공급하는 등 글로벌 1위 업체로 울트라커패시터 시장에서 사세를 확장했습니다. 그러나 2019년 TESLA에 인수되고 2021년에는 울트라커패시터AP(UCAP)에 인수되는 변화를 맞이하였습니다. UCAP Power Inc.는 현재 국내의 맥스웰테크놀로지스코리아를 100% 자회사로 두어 UC 사업을 영위하고 있습니다. 업력, 브랜드 인지도 및 기술력이 업계 최선두권으로 평가되기에, 중장기적으로 동사와
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지속적인 경합이 예상됩니다.중국 업체로 GMCC는 자동차 제조업체에 울트라커패시터를 공급하고 있으며, 중국과 유럽에서 자동차 중심의 성장전략을 펼치는 중국업체입니다. 2021년 기준 월 중형셀 500K, 대형셀 150K 생산 CAPA를 갖추고 있으며, 2025년까지 월 기준 중형셀 1M, 대형셀 500K의 생산능력울 확장할 계획하고 있습니다. 또한 Jianhai는 중국 울트라커패시터 제조업체 중 높은 가격 경쟁력을 보유하며, 이를 무기로 중국 풍력분야에서 지속적으로 영향력을 확대하고 있습니다. 2021년 기준 중형셀 업계 최대 생산시설을 보유하고 있어 월 800K이상 생산이 가능한 기업입니다.독일의 Skeleton은 유럽내 생산 공장을 보유한 울트라커패시터 업체로, 지속적으로 투자 유치를 하고 있으며 2021년 누적으로 1.21억 EUR(약 1,600억)의 투자금을 유치했다고 발표하였습니다. 산업 및 자동차, 운송 분야를 주 타겟으로 급성장하고 있는 기업입니다.② 국내 경쟁업체삼화전기는 알루미늄 전해 커패시터 주력으로 생산 판매하고 있고, 이 외에도 전기 이중층 커패시터와 하이브리드 전해 커패시터 등 다양한 커패시터를 개발 및 생산하고 있습니다. 2008년 Green-Cap이라는 울트라커패시터 개발을 시작으로 산업통상자원부가 지원하는 국책과제 '에너지회생용 초고출력 슈퍼커패시터 개발' 과제를 통해 고출력(3V/3400F) 전기이중층커패시터(EDLC)를 개발하는 등 울트라 커패시터 사업을 영위하고 있습니다.비나텍은 1999년 설립된 업체로 소형셀 영역에서 인지도 높은 업체입니다. 2003년부터 울트라커패시터 연구를 시작하여 현재 원통형, 각형, 파우치형, 칩형, 코인형 등의 제품들을 개발해 왔습니다. 주로 SmartMeter, SSD서버 등의 적용처에 공급하고 있으며, 2018년 베트남 공장을 준공하였고 기존의 소형셀 제품 외 중형 제품 생산도 점진적으로 확대하고 있습니다.비츠로셀은 비츠로테크의 자회사로 리튬전지 전문업체입니다. 2013년부터 울트라커패시터 양산을 시작하여 현재까지 사업을 진행 중입니다. 코칩은 2002년 설립 후 현재 휴대폰용, 풍력 발전용 울트라커패시터 제품군을 생산 판매 중입니다. (2) 경쟁업체 대비 비교우위 사항 울트라커패시터 산업의 진입장벽은 크게 ① 성능, ② 신뢰도를 기반으로한 영업 네트워크로 구분할 수 있으며, 각 요소들은 신규업체들에게 시장 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 첫째, 울트라커패시터의 성능은 향후 다양한 시장수요를 결정하는 측면에서 매우 중요한 요소입니다. 고전압, 고용량 제품의 출시는 동일 부피로 높은 성능으로 작동가능하므로 즉각적으로 시장을 선점하게되며, 해당 울트라커패시터가 제품에 반영된 경우 디자인 변경이 어려워 고객을 유지할 수 있습니다.당사는 지속적인 연구개발을 통해 168건의 특허를 보유하고 있으며, 경쟁사 대비 높은 사양의 제품을 선진적으로 개발하여 시장을 선점하고 있습니다. 2009년 세계 최초로 3.0V 대형셀3000F 울트라커패시터 개발, 양산에 성공하였으며 2016년에는 AGV용으로 중형셀로는 용량이 가장 높은 2.8V 600F 개발하여 AGV용 뿐만 아니라 이후 풍력 시장에서도 주력 제품으로 판매되고 있습니다. 2023년에는 600F을 뛰어 넘어800F 중형셀을 개발 및 양산에 성공하는 등 끊임없는 연구개발을 통해 고성능의 제품을 출시하고 있습니다.모듈의 경우 자사 고유의 CTC(Cell to Cell) 조립 방식을 통해 획기적으로 방열 성능을 개선하여 중장비, AGV 등 사용 환경에 공급하고 있습니다. 또한 다양한 파생 제품을 개발하여 고객의 사용조건에 가장 적합한 제품을 제안하고 있습니다. [CTC 모듈 조립 형태] 인수인의 의견_경쟁우위_ctc 1.jpg CTC 모듈 조립 형태 둘째, 검증된 성능과 평판을 기반으로한 신뢰도 또한 신규 진입 업체들에게 있어서 높은 진입장벽 중 하나입니다. 울트라커패시터를 실제 제품에 적용하여 15년 이상의 수명을 안정적으로 유지하며, 지속적인 충방전에도 성능이 저하되지 않는 성능 검증은 오랜 업력을 가진 시장
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선점업체만이 가능합니다. 뿐만 아니라 대량의 수주물량을 공급할 수 있는 생산능력과 고객 맞춤형으로 제품 변경 가능 여부도 시장의 평판을 결정합니다.당사는 약 20년 간의 업력을 통해 검증한 고성능 제품을 기반으로 시장의 신뢰를 확보하였습니다. 2020년 국내 대형 울트라커패시터 점유율 1위를 기록하였으며, 글로벌 Top-Tier 중대형 울트라커패시터 제조사로 자리매김했습니다. 또한 연간 약 770만개의 중대형 셀을 공급할 수 있는 생산시설을 보유하고 있으며, 고객 제품의 설계 단계에서부터 사용공간, 필요전압 등을 고려한 고객 맞춤형 제품을 공급하고 있습니다. 이러한 고객 신뢰도를 기반으로 다양한 산업분야에서 글로벌 대기업에 공급한 양산 레퍼런스를 구축하여 영업 상 우위를 유지하고 있습니다. (3) 자회사의 경쟁업체 현황 및 비교우위 사항 ① 알루미늄 신업알루미늄 부품 시장은 다양한 형태의 부품을 생산하기 위해 순수 알루미늄을 용해 및 주조, 정련, 용해, 합금처리, 압출, 기타 후가공 등 여러 공정을 거쳐 제품화 되므로 관련 설비가 필요한 장치 산업입니다. 일정 규모의 상산 설비를 구축하기 위해 막대한 자본이 투입되어야 하며, 양산까지 4~5년의 기간이 소요되므로 진입장벽이 높습니다.또한 알루미늄 자동차 부품은 단순 철주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품까지 구성과 부품별 요구사항이 다양하여 넓은 범위의 제조 기술을 보유해야합니다. 기술 경쟁력을 바탕으로 고품질의 제품을 생산할 뿐만 아니라 최적화된 시험장비로 품질과 성능을 검증한 후 거래처에 업체 등록을 획득하는 절차가 필요합니다. 이에 따라 핵심기술을 자체적으로 보유한 기업은 완성차 업체와 유기적 협력관계로 자리매김하여 강력한 가격 교섭력을 획득하고 높은 수익성을 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다.알루미늄 부품 제조업체들은 엘에스알스코와는 다르게 특정 품목별로 특화되어있습니다. 신양/성훈은 Profile제품 군으로 6천계열과 4천계열 알루미늄 합금을 주로 생산하는 업체이고, 네오는 삼성전자의 독점 공급 불가 방침에 따라 광주 소재의 중소업체를 개발하여 PA 코팅을 생산하고 있는 업체입니다. 기타 자동차 샤시류 부품과 2차전지 관련 배터리케이스 분야의 경쟁사로는 대주코레스, 신양금속, 알루코, 알멕 등이 있습니다. 배터리 안정성 확보 목적으로 후공정 설비(프레스, 가공, 용접 등)를 보유하고 있는 업체를 선호하는 고객사 경향에 따라 해당 경쟁사들은 현재 적극적인 투자를 통해 압출 이외에 후가공 설비까지 보유한 후 단지 압출재만이 아닌, 반제품 형태의 압출가공품을 고객사에 공급하고 있습니다. 엘에스알스코는 오랜 기간 자동차 부품 회사 및 국내 유수의 가전 회사들과 제품 개발을 해온 경험을 바탕으로 주조, 압출, 열처리, 후가공에 이르기까지 알루미늄 사업 전반에 대한 솔루션을 제공할 역량을 보유하고 있습니다. 또한 주조 설비와 압출 설비를 한 공장에 모두 구축한 국내 유일한 알루미늄 전문 제조사로, 제품의 품질, 이력 관리에 있어 유리하며, 고객사의 긴급 납기 요청에도 대응 가능합니다. 뿐만 아니라 1973년 LS전선에서부터 축적한 합금소재 기술을 토대로 2002년 국내 최초로 미국 알루미늄 협회(AA)로부터 인증을 획득했으며, 2022년 고강도, 고유연 알루미늄 합금을 AA로부터 인증받았습니다. 일반적인 알루미늄 주조 업체와는 달리 유럽에서 선호하는 자동차 소재용 알루미늄 재질, 반복동작이 가능한 내마모성 알루미늄 재질, 고온다습한 가혹 조건에서 소재의 손상을 최소화하는 내부식성 재질, 외부 충격에 강한 고강도 알루미늄 재질 등에 대한 제품 재질에 대한 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 특수소재를 적용한 제품을 자동차, 가전제품 등 글로벌 대기업에 공급하고 있습니다. [알루미늄 합금 특허 보유 현황] 특허명칭 등록번호 등록일 발명의 명칭 AA6024 고강도 알루미늄 합금 LS604A 고가공성 알루미늄 합금 ② 경관재 산업경관재 전문기업들은 정부의 정책에 따른 공공건설 프로젝트에 건설사가 입찰한 이후 전문기업들이 상위 프로젝트의 설계단계에서부터 참여해
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특허를 SPEC-IN하여 시설물을 설치하는 방식으로 수주를 획득하고 있습니다. 따라서 경관재 시장은 보유한 특허 소재, 공법, 디자인의 수가 주요한 진입장벽으로 많은 특허를 보유할 수록 건설 프로젝트에 SPEC-IN하여 수의계약을 확보하는데 유리합니다. 또한 수의계약 시장은 설계반영 및 설계변경에 의한 방식으로 진행되어 자체 디자인, 설계, 엔지니어링, 시공 등 종합적인 역량을 확보해야하며, 해당 역량은 인력 집약적 영역으로 숙련된 전문 인력을 보유하는 것이 필수적입니다.경관재 시장의 주요 경쟁업체는 대부분 중소기업으로 구성되어 있으며 다수의 업체가 경쟁하는 시장입니다. 특화교량의 경우 특허공법과 기술력을 가진 업체가 경쟁하고 있습니다. 보도교 시장은 대영스틸산업, 한우물중공업, 디에스글로벌, 누리플랜 등이 경쟁하고 있으며, 차도교 시장은 ㈜인터컨스텍, ㈜에스앤씨산업, 우경건설㈜, ㈜삼현BnE등이 있습니다. 경관시설물의 경우 현대알루미늄㈜, ㈜누리플랜에서 관련 사업을 하고 있으나 경관시설 분야의 매출실적이 적고, 대부분 중소기업들과 경쟁하고 있습니다. 도로시설물의 경우 대부분의 제품이 중소기업간 경쟁품목으로 지정하여 중소기업을 보호하고 있습니다. 주요 경쟁사들은 조달쇼핑몰을 통해 MAS(다수공급자계약방식)계약 방식으로 판매하고 있으며 교량용 난간의 경쟁사는 주식회사 신화, 주식회사 국제에스티 등 많은 중소기업들로 구성되어 있습니다. 동사는 대기업으로 직접판매가 안되기 때문에 제품에 대한 개발 및 자재생산은 동사가 담당하고 중소 거래처를 통해 간접 판매하는 방식으로 자재를 공급하고 있습니다. 엘에스알스코는 경관시설물에 사용하는 고강도 알루미늄 등 타사와 차별화된 소재 특허와 다양한 특허공법을 보유하고 있으며, 경쟁기업 일부만 보유한 전문건설업 면허인 강구조물공사업, 조경시설물설치공사업 등의 면허를 보유하여 Total Solution을 제공하여 경관시설물 분야 선두를 유지하고 있습니다. 경관재 업계에서 가장 많은 디자인, 설계, 구조해석 인력을 보유하고 있는 업체 중 하나로 기술경쟁력 부분에서 우위를 차지하고 있으며, 경관시설(교량외장재, 캐노피 등)에서 주요 공사실적을 국내에서 가장 많이 보유하고 있어 건설 프로젝트 설계반영 시 경쟁사 대비 비교우위에 있습니다. [알루미늄 합금 특허 보유 현황] 보유업종 등록(신고)번호 등록기관 취득일자 금속구조물창호공사업 구로-97-8-03 서울 구로구 지붕판금건출물조립공사업 구로-97-9-03 서울 구로구 강구조물공사업 서울 구로구 석공사업 구로-10-4-02 서울 구로구 조경시설물설치공사업 서울 구로구 철근/콘크리트공사업 서울 금천구 전기공사업 경북-02006 경상북도 토목공사업 경상북도 산업디자인전문회사 제08593호 한국디자인진흥원 엔지니어링사업자 한국엔지니어링협회 다. 기술성(1) 보유 기술의 경쟁력 [울트라커패시터 부문] 동사는 2021년 1월 1일에 LS엠트론㈜의 UC사업팀 사업부문이 물적분할 방식으로 분리되어 설립되었으며, 현재 중형셀(PCB 실장 Type), 대형셀(부스바 연결Type) 개발 및 생산과 중형셀과 대형셀을 직병렬로 연결하여 제품화하는 모듈을 설계, 생산하고 있으며 스탠다드 제품외에 고객 맞춤형 셀과 모듈도 개발, 생산하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발 활동으로 168건의 특허(출원 포함)를 보유하고 있습니다. (가) 셀 제품 동사는 타 경쟁사가 확보하지 못한 기술력을 보유하고 있습니다. 2009년 세계최초로 3.0V 대형셀 3000F 울트라커패시터 개발, 양산에 성공하였으며 2016년에는 AGV용으로 중형셀로는 용량이 가장 높은 2.8V 600F 개발, 양산화하여 AGV용 뿐만 아니라 추후 풍력 시장에서도 주력 제품으로 판매가 이루워지고 있으며 2023년에는 600F을 뛰어 넘어 800F 중형셀을 개발 및 양산에 성공하여 AGV용 및 풍력발전용 등에 적용되고있습니다. 동사는 울트라커패시터 분야 선도 기업으로서 업계 최초의 대용량 셀, 동일한 부피(사이즈) 대비 높은 용량 및 낮은 저항 등의 우수 제품들을 개발 및 양산했습니다. 동일한 수준의
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내구수명과 충방전횟수을 유지하면서 더 높은 성능, 소형화 솔루션을 제공함으로서, 고용량 고전류 공급이 요구되거나 제한된 설치 공간에 적용가능하므로 글로벌 고객들의 다양한 요구사항을 만족시킬 수 있습니다. 동사는 지속적인 연구개발을 통해 다음과 같은 업계 최초 셀 제품들을 선보인 바 있습니다. 분류 주요 요구 성능 주요 응용처 및 판매진행 여부 경쟁사 기술현황 / 자사 경쟁력 (09년 양산) 셀 용량: 3,000F 이상 구동전압/저항: 3.0V/0.23mΩ이하 장기신뢰성: 1,500시간(65℃) 풍력(N사, E사 등) 중국/한국 및 미국 주요업체 기술확보 중이나 대형셀의 대량 자동화 생산공정이 확보된 업체는 엘에스머트리얼즈를 포함한 소수 임 2.8V 600F (16년 양산) 셀 용량: 600F 이상 구동전압/저항: 2.8V/3.2 mΩ이하 장기신뢰성: 1,500시간(65℃) AGV(D사 등) 중국 및 한국의 일부 경쟁사가 비슷한 부피/용량의 셀을 제조하고 있으며 원가경쟁력을 바탕으로 시장에 참입 중이나 엘에스머트리얼즈는 높은 신뢰성 및 용량을 바탕으로 시장에서 경쟁중 2.7V 800F (23년 4월) 셀 용량: 800F 이상 구동전압/저항: 2.7V/3.0 mΩ이하 장기신뢰성: 1,500시간(65℃) 풍력(C사 등) 35파이 동일 사이즈/부피 셀에서 800F 용량을 구현 할 수 있는 업체는 엘에스머트리얼즈가 유일 함 2.8V 360F (23년 6월) 셀 용량: 360F 이상 구동전압/저항: 2.7V/1.7 mΩ이하 장기신뢰성: 1,500시간(65℃) 풍력, 하이브리드, 산업자동화, 의료장비 등 경쟁사 저저항 셀 대비 15%낮은 저항 320F 350F셀과 동일한 사이즈에서 더 높은 에너지량 (나) 모듈 제품 모듈은 고객의 요구 사항에 맞게 셀을 직/병렬하여 구성합니다. 동사는 산업 및 중장비의 가혹한 사용 조건에서 셀의 성능 및 수명 향상을 위해 최적의 방열 구조를 가진 CTC 모듈을 개발하여 제공하고 있습니다. 분류 주요 요구 성능 보유 원천 기술 제품/기술 수명 주기 대형 모듈 Short terminal용 조립 부품 특허 10년 이상 CTC 대형 모듈 방열 특성 20% 향상 모듈 CTC/POC 특허 10년 이상 C-M18 AB 단방향 조립 기술 특허 10년 이상 C-M18 DC 다이캐스팅 적용 원가 절감 방열 성능 유지 케이스 특허 10년 이상 대형 모듈 다양한 시스템 구현이 가능한 기본 모듈 2직렬 기본 모듈 특허 10년 이상 L-M60 작은 사이즈 동일 성능 구현 케이스 형상 특허 10년 이상 중형 모듈 중형 모듈에 대전류 통전 기능 대전류 가능한 PCB 제조 기술 특허 10년 이상 L-M144 고전압 모듈 설게 기술 고전압 모듈 설계 특허 10년 이상 일체형 모듈 부품 50% 절감, 공정 50% 절감 일체형 모듈 특허 10년 이상 모니터링 다양한 환경에서 정확한 수명 예측 머신 러닝을 이용한 수명 예측 기술 10년 이상 [알루미늄 부문] 동사는 2018년 LS전선㈜의 알루미늄 사업과 LS빌드윈의 경관재 사업을 이관하여 두 분야에서 최고의 회사로 도약하기위해 설립된 회사입니다. 알루미늄 사업은 1992년 LG전선(현 LS전선)에서 시작하여 양질의 자동차/건축/가전용 알루미늄 제품을 개발및 생산하여 고객의 니즈를 끊임없이 만족시키고자 노력해 왔습니다. 경관재 사업은 현재 경관재사업으로 그 이름을 변경하였으며 1999년에 LS빌드윈(구. 알루텍㈜)에서시작하여 다양한 시공경험과 역량을 확보하고자 노력해 왔습니다. (가) 합금 개발 알루미늄 제품은 경량화로 인한 에너지 절감 효과로 인해 자동차/생활 가전/건축 전선 분야 등에서 기존 구리 소재를 대체하고 있습니다. 동사에서는 LS전선 중앙연구소의 전문가 조직과 협업을 통하여 고객의 요구에 맞춰 다양한 알루미늄 합금 계열에대한 연구/개발을 진행할 수 있습니다. (나) 압출 금형 설계 알루미늄 압출에서 핵심 기술은 압출 금형 설계입니다. 동사에서는 압출의 핵심인 압출 금형 설계가 가능하여 고객이 요구하는 고난이도 형상 및 고품질 제품에 대한 개발이 용이합니다. 또한
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CAE 해석을 통한 최적 금형 설계를 통하여 개발 기간 단축이가능합니다. (다) 차량방호울타리 중소기업들과 협력하여 다수공급자 물품계약(Multiple Award Schedule, MAS) 품목의 주요제품 중 하나인 차량방호울타리에 대하여 개발하고 있습니다. 기존의 시험결과를 바탕으로 실패의 원인 및 문제점을 파악하고 이를 해결하기 위해 레일의 유형(상/하레일 혹은 전면 레일형 등) 및 사용 재료(용접판, 각관, 주철 등) 등에 변화를 주어 다양한 관점으로의 접근하고 있습니다. 이러한 과정을 통해 외관이 수려하며 원가개선을 이루어 타사대비 경쟁력 있는 제품을 소비자에게 제공할 수 있습니다. 현재 SB4등급에 대한 원가 개선제품을 개발하였고 추후 SB5등급과 중앙분리대형에 대한 제품 개발진행이 예정되어 있습니다. 다) 경관시설물 각종 교량 구조물과 엘리베이터의 외장재 대상으로 알루미늄 판재 마감과 알루미늄 하지재를 적용한 제품을 개발하여 시설물에 차별화된 시설물을 제공하고 있으며, 통로 구조물인 캐노피는 알루미늄 기둥 등 주요 구조재를 알루미늄으로 제작한 제품을 공급하여 있습니다. 외장재 및 캐노피에 알루미늄을 적용하여 일반 스틸재 대비 알루미늄 소재를 적용하여 내식성이 뛰어나 옥외 시설물로서 탁월한 내구성을 가지고 있으며, 조립식 구조물로 현장에서의 용접제작 공정이 없고, 경량인 알루미늄 자재를 적용을 통해 취급이 용이하여 신속한 시공이 가능합니다. 향후에도 부자재의 표준화 및 기능화 제품개발을 통해서 지속적인 신제품 개발활동을 이어갈 계획입니다. (라) 교량 관련 기술력확보 기존의 보도교 사업에서 안주하는 것이 아닌 다년간의 설계 경험을 가진 교량 전문 엔지니어로 구성된 R Part는 시공성과 경제성을 확보한 차도교 공법 개발에 힘쓰고 있으며 현재 프리스트레스트 강트러스 합성거더 공법인 APT거더 공법에 대한 특허 출원 및 시험을 앞두고 있습니다. 또한, 국토교통부 BIM(Building Information Modeling) 추진화에 발맞춰 설계 자동화 및 BIM능력을 확보한 엔지니어를 양성하고자 연 1회 이상 사외 교육 수강 및 프로젝트 적용에 힘쓰고 있습니다. (2) 보유 기술의 완성도 [울트라커패시터 부문] 연구개발 할동은 미래 사업에 선행 준비의 등을 준비하고 있으며, 셀 제품은 고전압, 고용량 제품 개발에 대하여 지속적인 연구 개발 활동을 진행 예정이며, 차세대 신규 제품으로 기존 울트라 커패시터 대비 에너지 밀도가 4배 높은 Lithium ion capacitor 개발 등의 연구 개발 활동도 지속적으로 수행 예정이며, 고부가 제품인 셀에서 모듈로 모듈에서 시스템으로 개발을 집중하고 있습니다. 연구 신제품 연구기관 연구과제 기대효과 Hybrid ESS용 리튬이온커패시터 셀개발팀(국책과제/공동연구기관: LS전선 외 5기관, 수요기업: E1외 1사) 전기차 충전 인프라를 위한 Hybrid ESS용 고출력/고에너지밀도형 울트라커패시터 기술 개발 EV차량용 충전 시스템 ESS의 최적화를 통한 경제성 확보 대용량 Hybrid ESS 직렬수 저감형 5V 울트라커패시터 고전압화 기술 개발 셀개발팀(프로젝트/참여기관: H 사 연구소) 대용량 Hybrid ESS 직렬수 저감형 5V 울트라커패시터 고전압화 기술 개발 한국전력 Grid를 활용하여 개발제품의 실증이 진행되고 개발 성공 후 한국전력과 협력사업 진행 고전압 저저항 중, 대형 UC개발 셀개발팀(사내과제) 중, 대형 UC 고전압, 저저항 셀 기술개발 (3V 360F, 3V 3,400F/기존 셀 대비 저항15% 감소) 풍력, 전력Grid 등 고전압, 저저항 셀 수요처 확보 및 확대 진행 [알루미늄 부문] 단순 AL 소재 사업이 아닌 전기자동차와 수소연료전지 등의 친환경 관련 부품 시장진입 및 시장 선점을 위한 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다. 알루미늄 사업부문에서의 연구개발 활동 계획은 다음과 같습니다. 첫번째, 전기자동차 관련 시장 진입 및 선점을 위한 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다. 내연기관에서 전기자동차로 전환에 따라 주행거리 향상을 위한 경량화는
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필수적이며, 배터리 부품 및 차체 Space Frame 및 공조시스템 등 부품에 경량화 소재의 사용이 예상됩니다. 이에 전기자동차 관련 부품의 시장 선점을 위하여 관련 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다. 두번째, 모듈형 EV 아키텍쳐 및 차량 경향화 부품 시장 진입을 위해 MCT 가공, 포밍, 밴딩, 용접 등의 후가공 기술을 확보할 예정입니다. 완성차 업체의 경우는 수많은 부품의 관리 비용을 줄이기 위해 부품 공급업체에게 단품이 아닌 모듈 형태를 요구하고 있어, 시스템 및 부품의 모듈화가 가속될 것입니다. 모듈 산업의 선제적 진입을 위하여 후가공 기술 관련 연구 활동을 진행할 것입니다. 셋째, 친환경 관련 산업 진입을 위하여 수소연료전지 부품 개발 및 ASSY 양산라인 구축 관련 연구를 지속할 예정입니다. 마지막으로, 경량화 및 원가경쟁력 확보를 위해 Cu 및 STS 배관을 대체할 수 있는 고기능 AL 배관에 대해 개발을 지속할 계획입니다. 경관재 사업부문에서의 연구개발 활동은 다음과 같습니다. 첫번째, 공공시장 내 관광문화 및 지역밀착형 프로젝트의 수요가 많을 것으로 사료되어 알스코만의 독특한 디자인의 전망대 및 경관시설물을 제작함과 동시에 특허를 출원하여 지적재산권의 확보 및 기술력을 향상 시킬 것 입니다. 두번째, 보도교 위주의 교량사업뿐 아니라 차도교 시장 진입을 위해 특허공법 개발 및 실물재하시험의 병행으로 실현 가능한 기술력을 확보하기 위한 연구 개발활동을 진행할 예정입니다. 또한 신기술, 신공법의 현장보급 지원을 강화함으로써 차별화된 공법과 상품개발을 통해 고객만족을 극대화하는 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다. 2021년 9월 제품 실물인증에 합격한 차량방호울타리(SB4등급)에 대한 특허 및 디자인 출원으로 이를 다수공급자 물품계약(Multiple Award Schedule, MAS)의 시장에 자재공급용으로 활용할 계획입니다. 마지막으로 교량설계 자동체계를 통한 업무 생산성 향상을 위해 연 1회이상 사외 교육 참여하며, 프로젝트에 이를 직접 적용하며 기술력을 확보할 것입니다. (2) 보유 지적재산권 [울트라커패시터 부문] 번호 구분 등록번호 내용 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 전극체-리드의 접속구조, 이를 구비한 전기이중층 캐패시터및 그 제조방법 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 및 이에 이용되는 전극소자 권취 방법 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지저장장치 모듈 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 극판과, 이를 구비하는 원통형 전지 셀(중/대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터용 연결부재 모듈(대형) 대한민국 특허권 원통형 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 안전장치를 구비한 전기 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 모듈용 단자 연결 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 접착력이 우수한 집전체를 구비하는 에너지 저장장치 및 이에 이용되는 집전체용 금속박 셀(중형) 대한민국 특허권 레이저를 이용한 울트라 캐패시터의 터미널 접합방법 및 그에 따라 제조된 터미널 접합구조 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 어셈블리 모듈(대형) 대한민국 특허권 내압특성의 향상 구조를 갖는 전기에너지 저장장치 및 이를 위한 금속 케이스 셀(대형) 대한민국 특허권 저항특성이 개선된 전기에너지 저장장치 및 그 제조방법과, 이를 위한 내부 터미널 셀(대형) 대한민국 특허권 전해질의 함침성이 개선된 울트라 캐패시터 및 이를 위한 내부 터미널 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지
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저장장치 모듈용 단자 연결 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 전기에너지 저장장치 어셈블리 및 그 제조방법 모듈(대형) 대한민국 특허권 전력변환기의 구조가 개선된 차량용 전원 시스템 및 그 제어방법 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 서미스터를 활용한 모니터링 방법 및 이를 위한 시스템 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 개선된 저항 특성을 갖는 울트라 캐패시터 셀(대형) 대한민국 특허권 부스바 커버와 이를 포함하는 전기에너지 저장장치 어셈블리 및 그 제조방법 모듈(대형) 대한민국 특허권 인쇄회로기판 어셈블리(PCB assembly)를 이용한 울트라캐패시터 모듈과 그 제조방법 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라캐패시터 모듈과 그 제조방법 모듈(중형) 대한민국 특허권 전기 합선 방지 기능이 개선된 에너지 저장장치 및 그 제조방법 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 및 이를 위한 하우징 셀(중형) 대한민국 특허권 내부 터미널 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 및 이를 위한 내부 터미널 구조 셀(대형) 대한민국 특허권 터미널 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 및 이를 위한 터미널 구조 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 케이스 일체형 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 전기에너지 저장장치 어셈블리 모듈(대형) 대한민국 특허권 내부 터미널의 결합 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 전해질의 누액 방지구조를 갖는 전기에너지 저장장치의 외부 터미널 셀(대형) 대한민국 특허권 내부 터미널의 설치 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 조립형 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈용 부스바 및 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 전압 밸런싱 장치를 갖는 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 휴대용 비상 전원 공급 장치 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 휴대용 비상 전원 공급 장치 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 전압 밸런싱 보드를 갖는 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 및 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 및 울트라 커패시터 모듈용 부스바 모듈(대형) 대한민국 특허권 방열 특성이 향상된 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 승압기 일체형 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 전기에너지 저장장치의 내부 터미널 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 커넥팅 상태 점검용 커넥터 및 이를 이용한 에너지 저장 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 하우징 및 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 저저항 터미널 접속 구조를 갖는 울트라 캐패시터 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 장치 셀(중/대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 장치 셀(중/대형) 대한민국 특허권 초음파 용착을 이용한 에너지 저장 장치 및 그 제조 방법 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 모듈용 연결 구조체 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 절연 소자 및 이를 포함하는 전기에너지 저장 장치 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 및 인쇄회로기판 모듈 모듈(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장 모듈을 구비하는 캐비닛 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 PCB 타입 울트라 캐패시터 모듈 및 그 제조 방법 모듈(중형) 대한민국 특허권 저저항 터미널 접속 구조를 갖는 울트라 캐패시터 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 및 그에
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사용되는 인쇄회로기판 모듈 모듈(중형) 대한민국 특허권 고온 안정성이 향상된 에너지 저장 장치용 알루미늄 집전체 및 그 제조 방법 셀(중/대형) 대한민국 특허권 전기 이중층 커패시터용 전해액 제조 방법 및 이를 이용하여 제조된 전해액을 포함하는 전기 이중층 커패시터 셀(중/대형) 대한민국 특허권 내압개선 구조를 갖는 에너지 저장 장치 셀(대형) 대한민국 특허권 전압 센싱기능을 갖는 울트라 커패시터 모듈 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 및 그에 사용되는 인쇄회로기판 모듈 모듈(중형) 대한민국 특허권 솔더링 보조 장치 모듈(중형) 대한민국 특허권 복수의 에너지 저장 셀을 고정하기 위한 고정 장치 및 이를 이용한 에너지 저장 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 셀(중형) 중국 특허권 셀(중형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 모듈(대형) 중국 특허권 모듈(대형) 중국 특허권 모듈(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 모듈(대형) 중국 특허권 모듈(대형) 중국 특허권 셀(중형) 중국 실용신안권 모듈(대형) 중국 실용신안권 모듈(중형) 중국 실용신안권 모듈(대형) 중국 특허권 에너지 저장장치 모듈용 단자 연결 장치 모듈(대형) 독일 특허권 저항특성이 개선된 전기에너지 저장장치 및 그 제조방법과, 이를 위한 내부 터미널 셀(대형) 독일 실용신안권 울트라 캐패시터 모듈 및 인쇄회로기판 모듈 모듈(중형) 독일 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 셀(대형) 유럽 특허권 셀(대형) 유럽 특허권 셀(대형) 유럽 특허권 셀(대형) 유럽 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 셀(중형) 유럽 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 일본 특허권 방열 특성이 향상된 에너지 저장 장치 모듈(대형) 일본 특허권 내부 터미널의 설치 구조가 개선된 전기 에너지 저장 장치 셀(대형) 일본 특허권 내부 터미널의 결합 구조가 개선된 전기 에너지 저장 장치 셀(대형) 일본 특허권 전해질의 누출 방지 구조를 가지는 전기 에너지 저장 장치의 외부 터미널 셀(대형) 일본 특허권 에너지 저장 장치 모듈(대형) 일본 특허권 커패시터 모듈 모듈(중/대형) 일본 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 러시아 특허권 셀(중형) 미국 특허권 셀(중형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 상표권 Solumi 대한민국 상표권 Farablro 대한민국 상표권 LSUC 대한민국 상표권 LSHC 대한민국 상표권 대한민국 상표권 CORECAP 대한민국 디자인권 전기화학 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 디자인권 축전기 셀(중형) 대한민국 디자인권 축전지용 연결 단자 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전지모듈용 케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(중형) 대한민국 디자인권 축전기용 케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 축전기용 케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 대한민국 디자인권 축전기 케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 커패시터용 단락 케이블 셀(대형) 대한민국 디자인권 축전지용
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케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 중국 [알루미늄 부문] 번호 구분 등록번호 내용 출원일 등록일 적용 출원국 특허권 교량의 최대 단면력 발생부와 최저 단면력 발생부에 대응하여 교량 상부 구조물의 단면 강성을 쉽게 조절할 수 있어 효율적인 설계가 가능하고 경제성을 증대시킬 수 있도록 하는 강성 조절이 용이한 거더 구조물 및 그것을 이용한 교량에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 차량 충돌 시 레일 이음부의 악영향을 최소화함으로써 충돌 후 차량의 원활한 거동을 유도하여 2차 사고를 줄일 수 있고 탑승자의 안전을 확보할 수 있도록 레일 이음부의 위치와 이음재의 형상적 특성을 개선하며, 더 나아가서는 방호 울타리의 시인성을 향상시켜 운전자의 식별력을 향상시키고, 보행자에게는 쾌적한 보행 환경을 제공할 수 있도록 하는 개방형 지주와 경사형 이음재를 적용한 차량 방호 울타리에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 압출 및 열간 가공 후에 높은 인장강도 및 신율이 확보되며 압출성이 우수한 알루미늄 합금 대한민국 특허권 드릴 가공시 탁월한 가공한을 나타내는 동시에 압출성, 강도, 내식성이 우수한 알루미늄 합금 경관재 구조물/ 시설물 대한민국 특허권 콘크리트 구조물에 매입되는 일체형 채널에 관한 것으로서 제작과 시공이 단순한 콘크리트 구조물에 매입되는 일체형 채널에 관한 것 커튼월 대한민국 특허권 콘크리트 구조물에 매입되는 조립형 채널에 관한 것으로서 그 시공이 용이한 콘크리트 구조물에 매입되는 조립형 채 널에 관한 것 커튼월 대한민국 특허권 가로등의 베이스 플레이트 결합장치에 관한 것으로서, 가로등을 구성하면서 지면에 고정되는 베이스플 레이트에 가로등 등주를 용이하게 조립할 수 있도록 한 것 가로등 대한민국 특허권 가교의 외측면에 장착되는 외장재를 고정하는 고정장치에 관한 것으로서, 장시간이 지나도 외관이 수려하며 경량으로서 가교의 내구성을 향상시킬 수 있게 구성한 가교의 외장재 고정장치를 제공하는 데 그 목적이 있음. 교량 고가도로 육교 대한민국 특허권 인도교가 설치되어 있지 않은 차량용 교량에 보행자 및 자전거가 지나다닐 수 있도록 하거나 또는 보행자 및 자전거가 지나다니는 인도교의 확장을 위해 가설되는 조립식 지지구조물에 관한 것 인도교 차도교 대한민국 특허권 연결 프레임의 구조가 단일 형으로 제작하고 일측 연결 프레임의 결합 방향을 반전하는 방식으로 이웃 결합하게 됨으로써, 서로 구조가 다른 암 연결 프레임과 수 연결 프레임의 제작에 따른 제반비용을 절감할 수 있도록 한 것 방음 패널 대한민국 특허권 차량 충돌시 레일부재에서 변형이 발생할 때, 지주와 결합되는 충격흡수용 브라켓과 체결되는 구조를 이루어서 체결부재에 발생하는 응력을 저감시키고, 체결부재의 파손시 레일부재의 이탈을 방지하여 2차 피해를 줄일 수 있도록 한 차량 방호 울타리에 관한 것 차량 방호 울타리 대한민국 특허권 지지력 및 고정력 강화와 더불어 연결 강도와 결속 강도가 더욱 강화될 수 있는 새로운 타입을 제시하여 하중 분산과 함께 력에 대한 큰 강성을 가지도록 함. 건축구조물 교량구조물 조형구조물 안전구조물 대한민국 특허권 강관 연결 구조체에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 강관과 강관을 간편하면서도 정확하게 연결할 수 있음과 동시에, 보다 확실한 결합상태 및 강도,강성을 유지할 수 있도록 한 것 보도교거더 대한민국 특허권 각종 관을 서로 연결할때 무용접이면서 누수방지가 확실하게 이루어지고, 진동에 의한 풀림현상을 방지할 수 있도록 관 이음장치를 제공하는 것 파이프 관 대한민국 특허권 차량의 충돌과 같은 충격이 본 발명에 가해지는 경우, 그 충격 에너지 에 의한 가드레일의 과대변형으로 인한 하중이 정면 보강판, 결합홈, 후면 보강판 및 하부 보강판에 의해 안정적 으로 수직프레임에 전달됨. 차량 방호 울타리 대한민국 특허권 강우에 의한 우수나 노면의 청소를 비롯하여 교량 또는 노면에 발생되는 우수 및 오수를 배수하기 위한 배수용 집수장치에 관한 것으로서, 배수가
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용이함은 물론, 각종 이물질을 쉽게 수거하여 제거할 수 있도록 한 것 배수시설 대한민국 특허권 콘크리트 합성겹보를 통해 교량의 연결 지점부의 좌굴 현상에 대한 저항성을 높여서 교량의 안정성이 향상되도록 한 콘크리트 합성겹보 및 이러한 콘크리트 합성겹보를 구비한 교량 구조물에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 견고한 설치 상태를 유지하고, 불순물 제거가 용이하며, 배수 능력이 탁월하고, 조립이 간편하게 이루 어져서 시공 시간을 단축할 수 있도록 한 배수 능력이 향상되는 교량용 선배수 장치에 관한 것 배수시설 대한민국 특허권 강관 직경에 관계없이 시공성이 개선되고, 강관간의 연결시 보다 확실한 연결상태를 유지할 수 있도록 한 이음부가 보강된 강관 연결 구조체 및 이러한 강관 연결 구조체를 구비하는 교량에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 교량의 우각부를 보강하여 우각부의 균열을 방지하고, 휨 모멘트를 감소시켜서 구조적으로 안정되도록 한 우각부가 보강된 교량 시공방법 및 이러한 시공방법으로 제작되는 교량에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 상부에 마련되는 시트를 견고하기 지지함과 아울러, 외부 온도 변화에 의한 시트의 변형을 효과적으로 대응할 수 있고, 시트 시공시 간편하면서 정확하게 작업을 할 수 있도록 한 시트 조립 구조체 및 이러한 시트 조 립 구조체를 구비하는 아케이드 구조물에 관한 것 캐노피 대한민국 특허권 다양한 형태의 프리캐스트 콘크리트 빔을 빔과 결합하여 단면 강성을 증가시켜서 발생 응력이 감소되도록 하고, 교량의 시공기간 단축 및 공정을 단순화할 수 있도록 한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 충전되는 콘크리트의 연속화를 통해 이음부의 급격한 강성변화를 방지할 수 있도록 한 콘크리트 충전강관 플랜지 합성거더 및 이러한 합성거더를 이용한 교량의 시공방법 및 교량에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 교량 구조물의 외장재 시공시, 보강 앵글부재를 이용하여 풍하중에 의해 외장판 등분포 압력작용시 외 장판 최대 응력부를 보강하여 외장판 두께를 감소시켜 재료비 절감 및 간편하게 조립이 가능하도록 한 교량 구조 물용 외장재 고정장치 및 이러한 고정장치를 구비하는 교량 구조물에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 온도 변화에 따른 거더의 팽창수축 운동이 원활하게 이루어지도록 함으로써 온도 변화에 의한 상부 구조물에 발생하는 하중과 교량 지점부에 작용하는 하중을 최소 화함으로써 온도 신축에 대한 구조적 안정성을 극대화하는 한편, 구조가 간단하고 시공도 간편하게 구축할 수 있는 온도 신축 거동 성능이 향상된 교량 구조물에 관한 것 보도교 차도교 대한민국 특허권 강재트러스 거더와 콘크리트를 합성하고 프리스트레스를 도입한 프리스트레스트 강합성 거더 교량 및 그 시공방법에 관한 발명 보도교 차도교 대한민국 특허권 강재박스거더들을 단순보식으로 거치하 고 강재박스거더의 하부플랜지와 교각지점부에서 강재박스거더들을 연결하는 가로보에 콘크리트를 타설 및 연속화함으로써, 교각지점부에서 부모멘트가 감소되고, 하부콘크리트의 연속성이 증대되며, 시공의 편의성이 우수한 발명 보도교 차도교 대한민국 디자인 의장 인천 루원시티 투척방지난간 대한민국 디자인 의장 공공시설난간 대한민국 디자인 의장 포항 학성교 연결승강기 대한민국 디자인 의장 포항 학성교 연결승강기 대한민국 디자인 의장 문현 지하차도 캐노피 대한민국 디자인 의장 삼척 초곡용굴촛대바위길 연장사업 대한민국 디자인 의장 원주 단계천차도교외장재 대한민국 디자인 의장 차량방호울타리 개발 대한민국 디자인 의장 당감동 국제 백양아파트 입구 육교 승강기 설치공사 엘리베이터 외장재 대한민국 디자인 의장 포항학산천 인도교 대한민국 디자인 의장 차량방호울타리 개발 대한민국 디자인 의장 용촌리플라워가든 전망대 대한민국 디자인 의장 장지동길 지하차도 시설물 설치공사 대한민국 디자인 의장 장지동길 지하차도 시설물 설치공사 대한민국 디자인 의장 인천송림지하보도 엘리베이터 외장재 대한민국 디자인 의장 광주시 중앙공원 민간공원조성 특례사업 대한민국 디자인 의장
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제주어류양식수협연결교량캐노피디자인 대한민국 디자인 의장 차량방호울타리 개발 대한민국 디자인 의장 춘천 호반사거리 원형육교 설치공사 대한민국 디자인 의장 춘천 호반사거리 원형육교 설치공사 대한민국 디자인 의장 완도 다도해 일출공원 스카이워크 대한민국 디자인 의장 충남 홍성 속동 전망대 설치공사 대한민국 디자인 의장 부평구청 공공문화마당 프로젝트 대한민국 디자인 의장 부평구청 공공문화마당 프로젝트 대한민국 디자인 의장 부평구청 공공문화마당 프로젝트 대한민국 디자인 의장 김천 고성산둘레길 전망대 대한민국 디자인 의장 영주동오름길 경사형 엘리베이터 외장재 대한민국 디자인 의장 영주동오름길 경사형 엘리베이터 외장재 대한민국 디자인 의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인 의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인 의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인 의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인 의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인 의장 목동근린공원 전망대 대한민국 디자인 의장 영동군 도마령 전망대 대한민국 디자인 의장 고양 DMZ 통일을 여는길 조성사업 대한민국 디자인 의장 고양 DMZ 통일을 여는길 조성사업 대한민국 디자인 의장 강화 화개정원 조성공사 대한민국 디자인 의장 효자도 어촌뉴딜 300사업 건설공사 대한민국 디자인 의장 안산 추모공원 전망대 대한민국 디자인 의장 포항시 양학 근린공원 대한민국 디자인 의장 포항시 양학 근린공원 대한민국 디자인 의장 포항시 양학 근린공원 대한민국 디자인 의장 포항시 양학 근린공원 대한민국 디자인 의장 철원 고석정 구름다리 설치공사 대한민국 디자인 의장 철원 고석정 구름다리 설치공사 대한민국 디자인 의장 영동교 조형물 디자인 대한민국 디자인 의장 부산대교 승강기 디자인 대한민국 디자인 의장 부산중구 엘리베이터 캐노피 대한민국 디자인 의장 하동군 금오산스카이워크 대한민국 디자인 의장 LSHR.1331 대한민국 디자인 의장 울주군 금아드림스퀘어 연결브릿지 대한민국 디자인 의장 응봉교 앞 보도육교 엘리베이터 대한민국 디자인 의장 강화 화개산스카이워크 설치공사 대한민국 디자인 의장 강화 화개산스카이워크 설치공사 대한민국 디자인 의장 전주효천 하천횡단교량 설치공사 대한민국 디자인 의장 전주효천 하천횡단교량 설치공사 대한민국 디자인 의장 전주효천 하천횡단교량 설치공사 대한민국 디자인 의장 파주 리비교 교측 인도교 대한민국 디자인 의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인 의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인 의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인 의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인 의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인 의장 춘천시 의암근린공원숲속전망대 대한민국 디자인 의장 판교 창조결제밸리 대한민국 라. 수익성 (1) 매출의 우량도 [울트라커패시터 부문] (단위 : 백만원 ) 구 분 2021년도(제1기) 2022년도(제2기) 2023년도 반기(제3기 반기) 매출액 수출금액 (비중) 거래업체 수 기말 매출채권(6월 이상 채권) 부도금액(주)(업체 수) 매출총이익률 동사의 매출과 매출총이익률은 지속 성장하고 있습니다. 다만 2023년 반기에는 금리인상 및 글로벌 경기침체 분위기로 울트라커패시터의 전방산업 시장인 산업시장, AGV 물류창고 투자 위축으로 매출액이 소폭 감소하였으며, 중국 풍력시장내 경쟁사로 인하여 이익률이 소폭 하락하였습니다. 다만 1분기 이후 유럽, 북미 중심으로 탄소저감정책에 따른 풍력설비내 수요 및 안정적인 에너지 공급을 위한 UPS 용 수주가 예상되고 있으며, 중국시장내에서 중/대형 신제품을 통하여 이익률 성장을 계획하고 있습니다. 동사 매출채권 대부분 3개월 이내에 결제되고 있으며, 주요 고객사들이 신용등급이 우량한 글로벌 고객사로 구성되어 있어 연체채권 발생률이 낮습니다. 다만, 설립일 이후 2022년말까지 연체채권은 없었으나, 신청일 현재 중국 고객사에 대한 연체채권 377백만원 발생하였습니다. 동채권은 고객사에 납품 후 울트라커패시터 사용 환경이 당초 고객사 제시 정보보다
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가혹한 조건에서 사용으로 인한 제품 에러발생건으로 이에 대한 상호간 의견차이로 인해 연체되고 있으나, 현재 고객사와 지속 협의 중에 있으며 2023년내 회수될 것으로 예상하고 있습니다.[알루미늄 부문] (단위 : 백만원 ) 구 분 2021년도(제4기) 2022년도(제5기) 2023년도 반기(제6기 반기) 매출액 수출금액 (비중) 거래업체 수 기말 매출채권(6월 이상 채권) 부도금액(주)(업체 수) 매출총이익률 동사의 매출과 매출총이익률은 지속 성장하고 있습니다. 2022년도에는 Profile 수출 판매 증가, PA 가전 판매 확대 로 인해서 매출 증가하였지만 2023년도 반기에는 CHPS(Clean Hydrogen Portfolio Standards : 청정수소의 판매·사용 의무화와 청정수소 발전의무화제도) 제도도입에 의한 한전 입찰제 영향으로 고객사 수주지연 및 일시적 생산 불안정으로 매출액이 소폭 감소하여였습니다. 다만 친환경(수소, 전기차) 부품 시장 선점 및 물량 확대 및 PA와 ROD 제품의 사업 영역 확대로 인하여 매출성장을 계획하고 있습니다. 동사 매출채권 대부분 3개월 이내에 결제되고 있으며, 주요 고객사들이 신용등급이 우량한 글로벌 고객사로 구성되어 있어 연체채권 발생률이 낮습니다.다만, 머트리얼즈에 인수된 이후 2022년말까지 연체채권은 없었으나, 신청일 현재 멕시코 고객사에 대한 연체채권 498백만원 발생하였습니다. 동채권은 고객사에서 추가 가공 하는 과정에서 발생한 제품 에러 발생 건으로 당초 고객사 제시 정보보다 가혹한 조건에서의 사용으로 이에 대한 상호간 의견차이로 인해 연체되고 있으나, 현재 고객사와 지속 협의 중에 있으며 2023년내 회수될 것으로 예상하고 있습니다. (2) 수익성 [울트라커패시터 부문] (단위 : 백만원 ) 구 분 2021년도(제 1 기) 2022년도(제 2 기) 2023년도 반기(제 3 기 반기) 매출액 매출원가 매출원가율 판관비 영업이익 (영업이익률) 당기순이익(손실) 동사의 주된 시장은 풍력과 산업 분야이며, 2021년 대비 풍력 시장은 중국의 경쟁 심화로 중국 시장 매출이 감소한 반면, 북미 풍력의 Retrofit 시장이 큰 폭으로 증가하였습니다. 중국은 가격경쟁 심화로 수익성이 낮은 반면 북미 시장은 시장 선점을 통해 상대적으로 높은 수익성을 보이고 있습니다. 이로 인해, 제품MIX 개선 및 매출확대에 따라 22년도 매출액 순이익률이 증가하였습니다. 다만 2023년 반기에는 금리인상 및 글로벌 경기침체 분위기로 울트라커패시터의 전방산업 시장인 산업시장, AGV 물류창고 투자 위축으로 매출액이 소폭 감소하였으며, 중국 풍력시장내 경쟁사로 인하여 이익률이 소폭 하락하였습니다. 다만 1분기 이후 유럽, 북미 중심으로 탄소저감정책에 따른 풍력설비내 수요 및 안정적인 에너지 공급을 위한 UPS 용 수주가 예상되고 있으며, 중국시장내에서 중/대형 신제품을 통하여 이익률 성장을 계획하고 있습니다. [알루미늄 부문] (단위 : 백만원 ) 구 분 2021년도(제 4 기) 2022년도(제 5기) 2023년도 반기(제 6 기 반기) 매출액 매출원가 매출원가율 판관비 영업이익 (영업이익률) 당기순이익(손실) 동사의 매출과 매출총이익률은 지속 성장하고 있습니다. 2022년도에는 Profile 수출 판매 증가, PA 가전 판매 확대 로 인해서 매출 증가하였지만 전력비 등 에너지 단가 인상으로 매출총이익률 및 영업이익률이 다소 감소하였습니다. 또한 2023년도 반기에는 고부가 제품인 Brake 소재 등을 통한 Profile 제품 MIX 개선 및 PA 코팅 이익률 증가 등으로 인하여 매출총이익률 및 영업이익률이 큰 폭으로 증가하였습니다.추후에도 친환경(수소, 전기차) 부품 시장 선점 및 물량 확대 및 PA제품의 가전, 플랜트, 발전용 소재 납품 및 ROD 제품의 사업 영역 확대로 인하여 매출성장을 계획하고 있습니다. 마. 성장성(1) 성장 이력 [LS머트리얼즈] 당사는 2005년(당사의 전신인 LS전선 부품사업본부 울트라커패시터팀 시절)부터 미래 핵심 산업인 친환경, 신재생 분야의
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파워 솔루션 제공을 위해 관련 제품 개발을 시작하였고 꾸준한 연구개발을 지속하였습니다. 그 결과 빠르게 변화하는 산업환경 속에서 유럽, 중국, 북미 등 세계 각국의 주요 풍력, 산업, 운송 분야 메이저 업체에 제품을 공급하며 그 기술력을 인정받고 있습니다. 1) 울트라커패시터 사업부 신설 배경 2004년부터 정부가 차세대 성장동력 사업의 하나로 전지사업을 국가적 정책사업으로 지원을 계기로 LS전선(당시 LG전선)내에 울트라커패시터 사업부를 신설하였으며, 차세대 에너지 저장장치인 울트라커패시터 사업을 시작하게 되었습니다. 울트라커패시터의 개발 및 제조를 위하여 2005년 3월 안양공장에 파일럿 라인을 설치하고 울트라커패시터 제품 양산화 기술을 확보할 수 있는 기반을 갖추었으며, 2006년에는 인동공장에 생산시설 투자를 구축 후 2007년 6월부터 제품 양산을 개시했습니다. 2) LS엠트론 내 울트라커패시터 사업부로 편입 LS머트리얼즈의 전신인 울트라커패시터 사업부는 ㈜LS의 지주사 체계로 재편으로LS그룹의 기계 및 부품 전문법인으로 신설된 LS엠트론㈜의 울트라커패시터 사업부로 편입되어 성장하기 시작하였습니다. 2008년 7월 1일, LS그룹은 지주회사 체제로 첫발을 내디뎠습니다. ㈜LS를 지주회사로, LS전선, LS산전, LS-Nikko동제련, LS엠트론을 자회사로 지주사 체계 수립을 통하여 투자와 사업을 분리함으로써 효율적인 경영체계를 마련하였습니다. 지주회사 체제의 출범으로 사업자회사인 LS전선은 LS전선㈜와 LS엠트론㈜로 분리됐습니다. LS엠트론㈜은 기존 LS전선에서 기계사업과 부품사업을 분할하여 경영하기 위해 창립되었으며, 사업 분할은 기업문화 간 조화와 신속한 의사결정을 통한 경영합리화 차원에서 이루어졌습니다. LS엠트론㈜은 출범 당시 LS전선에서 전선사업부를 제외한 기계 및 부품 사업부분을 분할하여 설립되었으며, 기계사업군은 트랙터, 공조, 사출, 특수 등이었고, 부품사업군은 전자부품, 회로소재(동박, 박막), 자동차부품, 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 사업부 등으로 구성되었습니다. 3) 시장 진입기 (2009년~2011년) 울트라커패시터 사업은 사업 초기 순간전압보장장치 전력 분야, 풍력 분야 및 H-Bus내 수요를 중심으로 매출 시현을 통해 성장기반을 확보하였습니다. - 전력 분야는 반도체, LCD 등 순간 전력 품질에 민감한 분야에서 순간전압보상장치에 대한 필요성이 확대되었으며 A사, S사 등 글로벌 주요 UPS 생산업체를 통하여 시장 진입에 성공하였습니다. - 풍력 분야는 신재생 에너지 개발 및 적용 확대로 풍력 발전기내 울트라커패시터 설치가 증가되고 있었으며 당사는 독일의 풍력터빈 제조사인 V사 및 E사와 공급계약 체결에 성공하였습니다. 또한 해외 태양열 프로젝트에 참여하여 신규로 Brightsource Energy 발굴에도 지속적으로 성과를 내고 있습니다. - H-Bus 분야는 중국의 친환경 정책을 중심으로 CO2저감 및 에너지 효율 향상 정책에 힘입어 H-bus내 울트라커패시터 설치에 대한 수요가 확대되고 있었으며, 기존 시장은 Maxwell사가 독점하고 있었으나 중국내 주요 수요처인 C사와 우호적인 관계인 T사와 모듈제작 협력을 통하여 중국내 H-bus 시장에 성공적으로 진입하였습니다. 또한 UPS, H-Bus, 태양열 프로젝트 등 다양한 전방산업별로 Application별 특화된 울트라커패시터 모듈을 개발 및 공급하여 시장 진입에 성공하였습니다. 또한 기존 제품 대비 가격경쟁력이 우수한 C-type 셀 5종을 개발에도 성공하였습니다. 4) 성장기 (2012년~2015년): 고객 다변화 및 사업확장 다양한 산업분야 내 울트라커패시터 적용 확대를 통하여 H-bus, 풍력분야를 중심으로 AGV, 중장비 등 신규 분야진입에 성공하며 점진적인 성장 기조를 유지하였습니다. 중국내 정책적으로 성장하는 H-Bus 분야는 당사의 주요 매출 분야가 되었으며, 가격 경쟁력이 우수한 C-type셀로 전환 및 약 20억 공정 자동화 투자를 통하여 생산량을 연간 18만셀에서 65만셀로
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확충하였습니다. 셀 9종(C-type 2.85V 5종 및 중형 L-450등 4종) 및 모듈 7종(C-M48, C-M18 등)을 개발을 통하여 제품 라인업 다양화를 통하여 중국내 H-bus 주요 생산업체인 C사에 대량 공급하였으며, C사는 50%이상 매출을 차지하는 주요 고객사로 성장하였습니다. 유럽 H-bus시장내에서도 C-3000 M48 제품을 적극 프로모션하여 신규로 S사, A사에 양산 공급체결에 성공하였습니다 AGV 시장 역시 배터리 충전 시간 및 수명 문제 등으로 울트라커패시터 적용이 증가하였으며, 2015년 기준 글로벌 1위인 일본 D사 및 독일의 B사, G사 등에 양산 납품을 시작하였습니다. 주요 고객사 공급 레퍼런스를 통하여 신규로 풍력은 X사(중국), I사(인도) 등 중국과 인도시장에서 매출이 성장하였으며, 운송/중장비 분야에서도 철도회사인 M사(독일),석유시추선 제조사인 A사(캐나다) 등 신규 고객 확보에 성공하였습니다. 5) 확장기 (2016년~2020년): 산업(AGV) 및 풍력 분야내 울트라커패시터 사업 성장 중국 정부의 "동력축전지 모범규범”발표로 인해 중국향 H-Bus분야 매출은 다소 정체되었으나, 당사는 디스플레이 공장 및 반도체 공장내 AGV향 울트라커패시터 적용 제품 판매 기회 확대 및 중형 울트라커패시터 신제품을 통한 풍력 분야내 매출 확대를 통한 재도약의 발판을 마련하였습니다. AGV 분야에서는 D사(일본), G사(한국) 등에 대한 매출 확대를 통해 성장의 기틀을 마련하였습니다. 풍력은 중국에서의 경쟁 심화 및 인도 업체의 복수 벤더 운영정책으로 인하여 일시적으로 물량이 감소하였으나, 중형 3V 및 600F 신제품을 통해 경쟁사와 차별화된 진입장벽을 구축하여 산업분야와 더불어 주요 성장분야로 자리매김하였습니다. 중형 3V 등 전략 신제품 총 5종을 개발하였는데, 고전압 중형셀 L-380 3.0V 등 3종과 L600, C-type의 경우 전압 및 용량을 개선한 C-3400 2.85V를 개발하여 풍력발전 산업내 울트라커패시터 적용을 확대하였습니다. 6) 도약기 (2021~현재): LS그룹의 신재생에너지 리더 '엘에스머트리얼즈' 법인 설립 당사는 LS그룹내에서 글로벌 제로 탄소 정책 등에 힘입어 신재생에너지 전문 기업으로 성장하기 위하여 기존 울트라커패시터사업부를 분할 설립하여 산업 및 풍력 분야 외 자동차, 운송/중장비 분야로 신시장 진입을 위한 노력을 경주하고 있습니다. LS그룹은 신재생에너지와 전기차 관련 사업 확장을 목표로 하고 있습니다. LS그룹은 신재생에너지와 전기차와 관련된 사업을 LS전선 계열로 편입 후 그룹 역량의 집중 및 집중투자를 통하여 기술 우위 및 규모의 경쟁력을 확보하려 합니다. 계열사 주요 목표를 달성하기 위하여 울트라커패시터사업 또한 편입이 필요하였으며, 당사는 LS엠트론에서 분할설립 후 LS전선 계열로 2021년 편입하게 되었습니다. LS전선은 LS이브이코리아, LS알스코, LS머트리얼즈를 통하여 전기자동차 부품 및 소재 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다. 당사 또한 최대주주인 LS전선의 지원 아래 설립 후 2년간 약 120억 규모의 확장투자를 진행하였으며, 이를 통해 LS엠트론 당시 대비 약 두배의 생산 Capa를 확보 및 매출성장을 이루어냈습니다. 또한 전기차 사업 시너지를 위하여 LS알스코를 2021년에 자회사로 편입하여 전기차관련 사업 수직계열화를 이뤄 계열사간 시너지를 창출할 수 있도록 사업구조를 개편하였습니다. [LS알스코] 알루미늄 사업부문은 1973년 고온에서 강도와 전기전도를 유지할 수 있기 위하여 필요한 LS전선의 케이블 소재인 알루미늄 Rod 제조를 목적으로 LS 사내에서 하나의 사업부로 설립되어, 1973년 연속주조압연 설비 가동을 시작을 시작하여 운영되었습니다. 1992년에는 일본 후루까와 전공과 알루미늄 압출가공 기술이전 계약을 추가로 체결하면서 제품의 확대가 시작되었습니다. 후루까와전공과의 계약 체결 이후 기술개발을 이루어지면서 1996년 국내 최초로 자동차 공조용 PFC 튜브 및 파워스티어링 튜브를 양산 개발하였으며, 이후
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제품군을 확대하면서 1998년 고력합금 압출재를 양산 공급하였습니다. 2001년에는 PA12 코팅 튜브를 자동차 파워스티어링 튜브에 최초 국산화 적용을 하였고 2002년에는 국내 최초로 미국 알루미늄 협회(AA)로부터 고강도 알루미늄 합금 AA6024를 인증 받았습니다. 2004년에는 H사에 공급되는 자동차 브레이크용 ABS/ESC 펌프 하우징 소재를 개발하고 양산 적용하였습니다. 한편, 2011년도에는 PA12를 기존 자동차에서 가전 제품(국내 S사)에까지 확대 적용하였습니다. 2015년에는 미국 알루미늄 협회로부터 고내식 알루미늄 합금인 AA3001을 인증받았습니다. 알루미늄 사업부문의 꾸준한 매출 증대로 경영효율화를 위하여 2018년에는 LS전선의 알루미늄 사업부문을 엘에스알스코로 이전하였습니다. 경관재 사업부문의 경우 1999년 LS전선㈜ 알루미늄사업부에서 매출확대를 위한 일환으로 알루미늄 기반의 시설물인 알루미늄 교량난간, 알루미늄휀스, 알루미늄 가로등을 개발하여 대리점을 활용하여 공공시설물을 판매한 것으로 시작되었습니다. 이후 관련 제품을 매출이 확대되면서 알루미늄 캐노피, 알루미늄 외장재등의 제품을 추가 확판되었습니다. 2006년 경관시설 전문건설 사업 간의 시너지 효과를 극대화하기 위하여 LS전선의 자회사 중 건축물의 외장공사 전문건설사업인 커튼월 공사를 전문으로 설계 및 시공하는 LS빌드윈㈜에 이관하여 건설관련 사업을 한 회사로 모아서 사업확대하였습니다. 3) 2018년 - 현재 분사 이후로 LS전선에 해저케이블용 키스톤 소재 공급, 국내 완성차업체 H사에 전선용 알루미늄 합금 ROD 양산 공급, 냉장고용 알루미늄 배관 공급, 수소 연료 전지 부품 양산 적용 등 지속적인 신규 사양 개발을 통한 Pipeline 확대를 통한 미래사업 발굴에 집중하고 있습니다. 한편 LS빌드윈㈜는 경영효율화를 위하여 커튼월사업을 철수하고 태양광 사업 위주로 사업구조 조정을 하였으며, 전력시공분야 전문기업으로 성장하도록 전략을 수정하였습니다. 따라서 경관재사업은 알루미늄사업을 중점적으로 하는 신설법인인 LS 알스코㈜로 이관하여 시너지 효과를 낼 수 있게 하였습니다 (2) 성장을 위한 향후 사업계획(가) 신규 제품 개발 [울트라커패시터 부문] 당사는 전 세계적으로 급성장 중인 전기차 시장에 진출하기 위하여 오스트리아 소재의 Hammerer Aluminium Industries GmbH(이하 'HAI社')와 JV(이하 'HAIMK')를 설립하여 전기차 생산업체에서 요구하는 강도와 정밀도를 만족시킬 수 있는 경량화 Battery System을 양산할 예정입니다. 현재의 사업 계획상JV는 HAI社의 검증된 제품 및 2 Side FSW 접합(Friction Stir Welding: 마찰교반접합) 기술 역량을 바탕으로 유수의 글로벌 완성차 업체에 EV Battery System 부품 3종 (EV Side Sill, EV Battery Bottom Tray, Crash Box)을 2025년 1분기부터 공급할 예정입니다. ev battery system 생산 예정 제품.jpg EV Battery System 생산 예정 제품 2) 리튬이온커패시터(LIC) 개발 당사는 지속적으로 성장하고 있는 수소/전기 자동차 및 전력계통 등의 대형 산업뿐만 아니라 스마트리모컨, 차량용 블랙박스, LED가로등 등의 일반 소비 시장에 대응하고자 고에너지밀도, 고신뢰성을 가진 리튬이온커패시터(Lithium Ion Capacitor, LIC) 제품을 개발 중에 있습니다. 리튬이온커패시터는 기존의 울트라커패시터가 고비표면적 탄소 전극으로 전류를 형성시키는 것과는 달리 리튬전지용 Graphite 또는 산화물 전극을 적용하여 전류를 형성시키는 제품으로서, 울트라커패시터와 리튬이온배터리의 하이브리드형 커패시터 제품입니다. 리튬이온커패시터는 고 에너지 밀도, 신뢰성, 긴수명, 안정성 등을 보유하고 있으며, 리튬이온배터리 특유의 고가격, 상대적으로 느린 충방전 속도, 충방전 반복에 따른 열화 단점 등을 보완할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 울트라커패시터와
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리튬이온커패시터의 차이.jpg 울트라커패시터와 리튬이온커패시터의 차이 리튬이온커패시터는 기존 울트라커패시터 보다 높은 전압영역(3.8V 이상)에서 사용이 가능하며, 리튬이온배터리 보다 뛰어난 50,000회 이상의 사이클 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성을 바탕으로 수소 및 전기자동차의 출력/전지 성능 보조의 역할을 하는 중요한 부품으로 시장에서 주목받고 있습니다. 리튬이온커패시터의 단 셀을 당사의 기술로 Pack/Module을 구성하여 2전기차 충전기, 산업용 ESS 등의 다양한 산업으로 확대 적용이 가능합니다. ls머트리얼즈 리튬이온커패시터 사업 추진 개요.jpg LS머트리얼즈 리튬이온커패시터 사업 추진 개요 동사는 시장 경쟁력 있는 리튬이온커패시터의 출시를 위하여 에너지 밀도를 EDLC(전기이중층커패시터) 대비 400% 증가시키고, 3.8V이상 고전압, 정전용량 150% 증가를 목표로 기술 개발에 매진하고 있습니다. 이러한 제품 개발을 통하여 기존 EDLC 대비 Size는 작고 큰 용량이 필요한 자동차, 산업용 시장을 공략할 예정입니다. 3) Hybrid ESS연계 전기차 충전시스템 기술 개발 당사는Hybrid ESS연계 전기차 충전시스템 기술 개발을 국내 충전기 회사와 함께 국책 과제로 수행 예정에 있습니다. 21년 8월까지 국내 보급된 전기차는 191,065대, 전기차 충전기는 급속 13,731기, 완속은 78,196기로 집계되었고, 충전기 1기당 전기차 수는 약 2대로 다른 국가들에 비해 양호하나, 급속충전기는 1기가 평균 전기차 14대까지 감당해야 하고, 급속 충전기 용량도 50kW에서 350kW로 상향되기에 향후 급속 충전에 대한 한전에서 전력 공급 및 전력 안전 관련 문제가 더욱 부각될 것으로 예상됩니다. 이를 완화할 수단으로 대두되는 ESS를 활용하여 유무선 전기차 충전기에 적용, 피크전력 완화를 통한 주파수 안정화에 적용되고 있는 BESS 혹은 울트라커패시터 ESS를 Hybrid ESS로 대체 가능합니다. 이를 통해 충전소 구축 시에 필요한 수배전 설비 용량 감소로 인프라 구축 비용 절감, 한전과의 최대 계약 용량 감소 및 피크 전력 감소를 통한 전기료 절감 효과를 기대할 수 있습니다. [알루미늄 부문] 구분 명칭 세부 내용 신제품 EV 배터리 셀 Frame - 각형 배터리Cell Case 수소연료전지 - 고체산화물형(SOFC) 수소연료 전지 부품 냉장고용 AL 튜브 -국내 S사 냉장고용 Capillary, Evaporator 용 알루미늄 튜브로 기존 동 (Cu) 에서 대체 개발 됨. 신규시장 PA코팅 튜브 (해외 시장) - 국내 완성차 업체 H사에 적용되는 PA 코팅 튜브를 유럽 선진 자동차 (독일 D사 外) 에 적용 1) EV 베터리 셀 Frame EV의 주행거리 증대를 위해 배터리 Cell의 크기가 커지는 기술 변화가 나타나고 있으며 Cell 의 크기가 커짐에 따라 기존 딥드로잉 (판재를 펀치를 이용 다이에 넣어 바닥이 있는 용기를 만드는 공법) 제조 방식으로는 설비적인 한계로 대응이 어려워 지고 있습니다. 이에 압출 형태로 제품 개발이 진행 되고 있으며, 당사에서도 국내 배터리 제조업체 S사와 26년 양산 계획인 VW 그룹 PPE 51 (Premium Platform Electric) 프로젝트 참여를 위해 제품 개발을 진행하고 있습니다. 21년부터 개발에 착수하여 현재까지 3차에 걸쳐 샘플을 제작하여 국내 배터리 제조업체 S사에 제출하였으며, 현재는 치수 안정화 단계에 있습니다. ev 베터리 셀 frame.jpg EV 베터리 셀 Frame 각형 제품 개발 완료 시 현재 타겟으로 하고 있는 S사 외에 유사 형태의 제품을 사용하고 있는 배터리 제조사의 프로젝트 참여로 성장하고 있는 EV 시장만큼 당사 신규 셀 Frame 제품도 지속 성장할 것으로 예상합니다. 2) 수소연료전지 수소 연료 전지는 수소를 연료로 이용해 전기에너지를 생성하는 발전 장치를 말하며,일반 화학전지와 달리 공해물질을 발생하지 않기 때문에 친환경 에너지에 속합니다. 수소연료전지는 전해액 구분에 따라 크게 6가지로
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구분이 되며, 그 중 당사가 개발 진행하고 있는 고체산화물형 (SOFC, Solid Oxide Fuel Cell) 수소 연료 전지는 전극과 전해질이 모두 고체로 이루어져 전해질 손실이 생기거나 전해질을 보충해주어야 하는 문제, 전지가 부식하는 문제가 없고 안정성이 높아 최근 연구 투자가 활발한 분야입니다. SOFC는 산소 이온전도성 전해질과 그 양면에 위치한 공기극(Cathode) 및 연료극(Anode)으로 이루어져있습니다. 공기 극에서 산소의 환원 반응에 의해 생성된 산소 이온이 전해질을 통해 연료극으로 이동하여, 다시 연료극에 공급된 수소와 반응함으로써 물을 생성하게 됩니다. 이때 연료극에서 전자가 생성되고 공기극에서 전자가 소모되므로 두 전극을 서로 연결하여 전류를 발생시키는 것이 SOFC의 작동 원리 이고 제조사 마다 방식이 일부차이가 있지만 SOFC는 대체로 천연가스 내에 황을 제거하여 순수한 연료를 투입하게 해주는 탈황장치 모듈, 발전 된 직류를 교류로 변환해주는 AC 모듈, 그리고 실제 전력을 생산하는 전력 모듈 6대가 1세트로 구성되어있습니다. 1세트가 50kW의 전력을 생산하는데 국내 4인 가구의 한달 평균 전력 사용량이 332kWh로 약 3만 6천 가구의 전력을 공급할 수 있는 전력이 생산됩니다. 현재 동사는 탈황장치 모듈 (Fuel Process)에 대해 관련 부품과 최종 조립품에 대해 양산 적용을 하였으며, 전력모듈(Power Module) 승인을 위한 개발을 진행하고 있습니다. 수소 연료 전지는 기존 신/재생에너지 발전 의무화제도(Renewable Portfolio Standards, RPS 제도)에서 수소발전을 분리하여, 청정수소로 생산한 전기의 일정 비율 이상의 판매 의무화 하려는 목적으로 22년 5월 29일 국회 본회의에서 청정수소의 판매사용 의무화와 청정수소 발전의무화제도 (Clean Hydrogen Portfolio Standards, CHPS 제도) 도입을 주요 내용으로 하는「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」(수소법)개정안이 통과 되었습니다. 이에 따라, 산업통산자원부의 자료에 따르면 2023년~2025년까지 3개년의 수소발전 입찰시장 개설물량을 확정하여 첫해 1,300Gwh를 시작으로 수소 발전 시장이 매년 확대 될 것으로 기대 되며, 이에 맞춰 당사에서도 지속적인 매출 성장이 예상 됩니다. 3) 냉장고용 AL 튜브 원가 절감 목적으로 동 가격의 1/4 수준인 알루미늄으로의 제품개발이 진행되고 있으며, 냉장고용 Capillary tube 와 Evaportor 튜브에 대해서도 S사에서 알루미늄으로 대체 개발을 당사와 진행하여 22년 4분기에 양산 적용하였습니다. Capillary 튜브는 모세관으로 증발기(Evaporator)로 가기 전 팽창 장치의 역할을 하는 얇은 관이며 냉매액이 모세관을 통한 뒤에는 증발기에서 저압 환경으로 분사되기 때문에 압력을 낮추게 해주는 역할을 합니다. Evaporator 증발기는 기화함으로써 주변의 열을 흡수하는 역할을 하는 장치 입니다. 현재는 국내 S사 고급 냉장고 (4도어)에 적용되고 있으며, 점차적으로 국내 모델 확대 적용 및 해외에도 지속 확대 적용을 진행할 계획입니다. 4) PA코팅 튜브 현재 국내 자동차/가전에 공급중인 PA12 제품에 대해서는 해외 시장 확장을 위해 프로모션 활동을 지속하고 있습니다. 독일 Diamler社의 제품 품질 규격인 DBL 4040에 대해 독일 인증기관인 EDAG으로부터 제품규격 인증을 2021년6월 획득하여, T1, T2 등과 같은 유럽선진 자동차사의 1차 벤더들을 통한 공급을 추진하고 있습니다. 5)경관재 시장 경관재 사업은 기존의 토목시장에서 도로시설(교량난간, 차량방호울타리), 경관시설(교량외장재, 캐노피), 알루미늄소재특허(A6024) 자재 및 디자인 기술역량을 바탕으로 설계반영 및 공사를 수행하고 있습니다. 기존의 도로시설물은 알루미늄 교량난간, 알루미늄 차량방호울타리, 알루미늄 보안울타리 등 알루미늄 소재를 활용하여 도로 및 건축물에 사용되는 제품을 제작 및 설치하였습니다. 경관시설물은
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디자인 및 엔지니어링 역량을 활용하여 PJT별로 디자인 및 설계가 필요한 교량외장재, 캐노피, 조형물 등의 시설물을 디자인, 설계, 제작 및 현장 공사를 하였습니다. 기존의 경관시설 분야의 시장인지도 및 디자인 기술역량을 바탕으로 신규로 교량공법을 개발하여 보도교 시장에 진입하여 춘천시 소양강스카이워크 보도교(사장교), 서울시 여의교확장공사 보도교, 의왕시 인덕원육교, 부산항(북항)재개발사업 연결교량 보도교, 예산군 예당호출렁다리 주탑 등 주요 보도교PJT를 설계반영하고 수주하여 공사실적을 확보하였습니다. 신규로 진출한 교량사업에서 현재 보도교 시장에 참여하여 실적을 확보하고 주요 보도교량 업체와 경쟁사와 대응한 경쟁력을 확보하였습니다. 특히, 교량공법 특허를 활용한 전망대 분야는 현재 경쟁사와 비교하여 가장 많은 시공실적을 보유하고 시장에서 경쟁사 대비 경쟁우위를 확보하고 향후 매출을 확대해 나갈 계획입니다. 차도교는 차량이 통행하는 교량으로 보도교 보다 특허공법의 신뢰성 및 실적을 통한 안전성이 확보된 공법을 시장에서 선호하고 있습니다. 현재 당사는 차도교에 적용 가능한 특허를 2건 확보하고 특허공법을 적용하여 안양시 아이에스비즈교(차도교), LS전선 동해 해저2부지 신설교량(차도교)를 설계하고 준공하여 실적을 확보하였습니다. 동사는 경관재사업 확대를 위하여 특허교량공법 개발 및 차도교 시장진입을 지속적으로 추진하고 있으며 신규 진입하는 차도교 시장은 성숙기 단계로 기존의 특허교량 경쟁사들이 시장을 선점하고 있지만 당사의 보도교, 전망대에서의 인지도 및 디자인 기술역량을 활용하면 기존업체와 경쟁에서 우위를 확보할 것으로 예상됩니다. 차도교 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 구조검토 및 설계를 위한 기술역량이 우수한 인력의 확보와 특허공법 선정 절차 및 수의계약을 하기 위한 특허공법 개발이 반드시 필요합니다. 이를 위해 당사는 설계사 등에서 교량설계 경험이 많은 기술인력을 확보하고 연구전담부서를 설립하여 특화교량 공법개발을 진행하고 있으며 PJT수행에 필요한 설계용역 자격요건인 엔지니어링사업자 신고증(건설 구조분야)를 취득하였습니다. 시공에 필요한 가격요건을 맞추기 위해 강구조물공사업, 콘크리트공사업에 추가하여 토목공사업(종합건설면허)를 취득하였습니다. 향후 차도교 형식별 특허공법을 단계적으로 개발하고 건설기술연구원에 실증시험을 거쳐 특화교량공법을 개발하여 교량 관급시장에 설계반영 및 수주활동을 통한 사업영역 확대를 진행하고 있습니다. (나) 해외 진출 전략 1) 해외진출의 동기 및 기대효과 동사 사업 초창기인 2000년대 중후반에는 UC의 어플리케이션이 현재와 같이 다양하지 않았을 뿐 아니라 UC가 사용되는 각 전방 시장의 규모도 미비하여 풍력 피치컨트롤(풍력발전기 날개 각도 조정), 하이브리드 버스, UPS등으로 국한되어 있었습니다. 풍력 피치컨트롤, 각종 하이브리드버스, UPS 시장의 선도 기업들이 대부분 해외 기업이며 국내 대비 시장 규모가 큰 바, 해외 진출하였습니다. 최근 사업연도인 2022년 기준 매출의 85% 가량이 해외에서 발생하였습니다. 이중 풍력은 유럽의 E사가 풍력 피치컨트롤에 UC를 첫 채용한데에 이어, 중국의 신재생에너지 확대 정책에 따라 중국 업체들이 UC를 다수 사용하였습니다. 이에 따라 동사는 초기부터 독일 E사에 동사 UC채용을 적극 추진하여 양산 납입하였고, 이러한 실적에 힘입어, 중국 유수의 풍력 피치 컨트롤 업체에 양산공급하게 되었으며, 중형·대형셀 및 중형·대형셀을 활용한 모듈을 설계·공급할 수 있어, 각 국가 및 고객에 따른 제품을 공급할 수 있는 라인업을 활용하여 다양한 고객에 UC를 공급중입니다. 또한, 2016년에는 세계 최초로 600F 중형셀을 개발/양산하며 중국시장에서 획기적인 성장을 이루어 냈습니다. 유럽은 동사 사업초창기부터 신재생에너지 확대에 의해 UC를 활용한 Application이 가장 다양했던 시장입니다. 위에서 언급한 독일 E사 및 S사 등에 인증을 획득, 이를 활용하여 다양한 파트너(대리점)을 발굴하였고, 현재는 독일, 폴란드, 스위스 등 유럽