chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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또는 코스닥시장상장회사 (정수기 제조업체 및 수입업체 현황, 환경부2023-06-21 공표자료) 쿠쿠홈시스, 코웨이, LG전자, 삼성전자 4개사 ② 2차 선정기준1차 유사회사 54개사 중 아래의 사업 유사성 기준에 따라 5개 기업을 2차 유사회사로 선정하였습니다.- 정수기 관련 제조 및 판매를 주된 사업(2022년 온기 기준 매출 중 정수기 관련 매출비중 30%이상)으로 영위할 것 【2차 유사회사 선정결과 요약】 구분 2022년 온기 매출 비중 선정여부 PI첨단소재 PI(Polyimide) 필름기반 FPCB, 방열시트, 디스플레이 용도 등 (100%) 미선정 TKG애강 미선정 뉴보텍 상하수도관, 빗물저장시설 80.2% 등 미선정 대원화성 합성피혁 92.8% 등 미선정 덕성 합성피혁(60.8%), 합성수지(9.4%) 미선정 디케이앤디 모자(33.0%), 부직포(20.9%), 합성피혁(19.4%) 미선정 백산 합성피혁 외(100%) 미선정 삼영 미선정 스타플렉스 미선정 아셈스 이형지필름(40.8%), 무이형지필름(32.6%), 썬루프원단(18.0%) 미선정 원풍 산업용 타포린 및 광고용 플렉스 원단 제조(100%) 미선정 진양화학 바닥재쟈류 100.0% 미선정 진영 가구용 시트 86.6%, 가전용 시트 14.4% 미선정 프럼파스트 배관자재 용 PB 난방/급수 파이프(72.6%) 미선정 화승인더스트리 신발 79.7%, 신발용 접착제 및 코팅제 9.9% 미선정 WISCOM 미선정 나노캠텍 도전성 플라스틱 시트 64.3%, LCD 셀보호막 15.2% 등 미선정 락앤락 식품보관용기 32.0%, 베버리지웨어 30.0% 등 미선정 미래나노텍 광학필름 51.2%, 노이즈필터 22.7% 등 미선정 신화인터텍 광학필름 85.6%, 모바일 OLED 테이프 14.4% 등 미선정 예선테크 미선정 테이팩스 2차전지용 테이프 62.4%, 식품포장용 랩 20.2% 등 미선정 한국큐빅 자동차 외장재 라디에이터 그릴, 엠블럼, 몰딩 83.0% 등 미선정 경동나비엔 열교환기, 버너 19.4%, 콘트롤러 10.7%, 철판 류 7.00% 등 미선정 신성델타테크 세탁기, 냉장고, 공기청정기 부품 등 42.5%, 2차전지, 자동차 부품 등 33.2%, 물류서비스 23.6% 등 미선정 에브리봇 로봇청소기 제품 85.0% 등 미선정 에스씨디 전동기모터 93.1% 등 미선정 위니아 김치냉장고, 밥솥 67.4%, 에어컨, 냉장고 공청기, 제습기, 세탁기 등 32.6% 미선정 위닉스 공기청정기 59.3%, 냉장고 및 에어컨용 열교환기 7.5% 등 미선정 자이글 자이글 그릴 32.7%, 웰빙 가전 67.3% 미선정 파세코 석유스토브 36.3%, 가스쿡탑 5.3% 등 미선정 하츠 빌트인기기 35.6%, 후드 32.6% 등 미선정 KIB플러그에너지 열교환기, 압력용기, Tower 등 98.1% 등 미선정 SNT에너지 공랭식 열교환기 75.7%, 배열회수보일러 22.0% 등 미선정 비에이치아이 열회복스팀발전기 54.7%, 보일러 17.6% 미선정 일신바이오 동결건조기 57.4%, 초저온냉동고 22.1% 등 미선정 한독크린텍 정수기 필터 99.5%, 에어필터 0.5% 선정 한온시스템 자동차 열 관리 시스템 100.0% 미선정 노바텍 자석류 59.2%, 심재 39.2% 등 미선정 리튬포어스 핸드폰악세서리 96.0% 등 미선정 비비씨 칫솔모 73.5% 외 칫솔 화장품 마스크 등 26.5% 미선정 삼진엘앤디 미선정 슈피겐코리아 케이스 65.9%, 보호필름 18.9% 등 미선정 씨아이테크 IT시스템외 97.3% 등 미선정 아이씨에이치 인조광물류 17.3%, Tape류 7.1% 등 미선정 에이디칩스 냉동냉장고, 쇼케이스 74.8%, SoC/ASSP 14.6% 등 미선정 엔바이오니아 정수기 메인필터 81.0%, 산업용 여과 필터19.0% 선정 피코그램 정수기필터 50.5%, 정수기 31.5% 등 선정 하인크코리아 케이스 류 100.0% 미선정 휴엠앤씨 바이알 31.0%, 앰플 18.0%, 카트리지 15.0% 등 미선정 쿠쿠홈시스 일시불 정수기 등 54.4%, 렌탈 정수기 등
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43.0% 등 선정 코웨이 정수기, 청정기, 비데 외 97.6% 등 선정 LG전자 가정용 전기제품 35.8%, Camera Module 23.5%, 영상기기 18.8% 등 미선정 삼성전자 가정용 전기제품 60.4%, 반도체부분 32.6%, 스마트폰 11.4% 등 미선정 출처: 전자공시시스템 ③ 3차 선정기준동사의 수익성 측면에서 재무적 비교 가능성을 제고하기 위하여 2차 유사회사 중 ① 2022년 온기 당기순이익을 시현하였고 ② 2022년 온기 영업이익을 시현하였으며 ③ 2023년 반기기준 과거 12개월 당기순이익을 시현한 ④ 12월 결산 법인을 아래와 같이 4개사를 선정하였습니다. 【3차 유사회사 선정결과 요약】 (단위: 백만원) 구분 결산월 2022년 온기 2023년 반기 LTM 선정여부 제외사유 영업이익 당기순이익 당기순이익 한독크린텍 12월 선정 엔바이오니아 12월 미선정 영업손실, 당기순손실 피코그램 12월 선정 쿠쿠홈시스 12월 선정 코웨이 12월 선정 주) 연결재무제표 작성법인의 경우 지배지분순이익을 기재하였습니다. 출처: 금융감독원 전자공시시스템 ④ 최종 선정기준3차 유사회사로 선정된 4개 회사는 아래의 일반 유사성 등 질적 기준을 고려하여 4개 기업을 최종 유사회사로 선정하였습니다.1. 상장 후 1년이 경과하였을 것2. 최근 6개월 이내 중요한 합병, 분할 또는 중요한 영업의 양수도 등이 없었을 것3. 최근 6개월간 한국거래소로부터 투자유의종목, 관리종목, 기업회계기준 위배로 인한 조치를 받은 사실이 없을 것 【최종 유사회사 선정결과 요약】 회사명 상장 후 1년 이상 경과 중요한 합병, 분할 또는 영업양수도 유무 투자유의종목 등 조치 사실 유무 최종 선정 한독크린텍 X X 선정 피코그램 X X 선정 쿠쿠홈시스 X X 선정 코웨이 X X 선정 출처: 금융감독원 전자공시시스템 [최종 유사기업 선정결과] 최종 유사회사 한독크린텍, 피코그램, 쿠쿠홈시스, 코웨이 3) 유사회사 선정 결과대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기 선정 기준을 충족하는 한독크린텍, 피코그램, 쿠쿠홈시스, 코웨이 총 4개사를 최종 비교회사로 선정하였습니다. 상기 최종 비교회사는 동사와 유사한 매출 구조를 보유하여 충분한 사업적 유사성을 보이는 것으로 판단됩니다.한독크린텍, 피코그램, 쿠쿠홈시스, 코웨이는 정수기 부품 및 정수기 완성품을 제조한다는 점에서 동사와 유사한 매출 구조를 보이는 것으로 판단됩니다. 한독크린텍은 2022년 기준 정수기 필터 매출이 99.5%이며 피코그램은 정수기필터 50.5%이고 정수기 완성품 매출비중 31.5%로 동사와 높은 유사성을 보유하고 있습니다. 또한, 쿠쿠홈시스는 일시불 정수기 등 54.4%, 렌탈 정수기 등 43.0%이며 코웨이는 정수기, 청정기, 비데 등 97.6%로 동사와 정수기산업에 대한 매출 의존도가 높다는 점에서 높은 유사성을 보유하고 있습니다. 그러나 동사와 선정된 비교회사가 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 및 과정에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함을 유의하시기 바랍니다.또한 동사의 희망공모가액은 선정 비교회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 비교회사의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 비교회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 비교회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다. 4) 유사회사 기준주가 기준주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위해 2023년 09월 07일(증권신고서 제출일로부터 7영업일 전)을 분석기준일로 하여 분석기준일로부터 소급하여 1개월간(2023년 08월 08일 ~ 2023년 09월
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07일) 산술평균, 5영업일 간(국내: 2023년 09월 01일 ~ 2023년 09월 07일) 종가의 산술평균을 산정한 후 이들을 분석기준일(2023년 09월 07일) 종가와 비교하여 그 중 낮은 가액을 기준주가로 적용하였습니다. [㈜스톰테크 유사회사 주가] (단위: 원) 일자 한독크린텍 피코그램 쿠쿠홈시스 코웨이 분석기준일 (A) 직전 5영업일 (B) 직전 1개월 (C) 기준주가 (Min[A,B,C]) 출처: 한국거래소 (4) 희망공모가액의 산출 1) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출 [PER 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점] ① 의의PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다.PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른 위험, 성장율을 반영한 지표로 이용되고 있습니다.② 산출 방법PER를 적용한 비교가치는 2022년 결산 실적을 기준으로 비교대상회사의 PER을 산출하였습니다. ※ PER를 이용한 비교가치 = 유사회사 PER 배수 × 순이익- 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 비교가치 산정시 유사회사의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수에 신주모집주식수, 상장주선인 의무인수 주식수를 포함하여 제시하고 있습니다.※ 적용주식수:유사회사 - 분석기준일 현재 상장주식수발행회사 - 신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집주식수+상장주선인 의무인수분※ 유사회사의 재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 각사의 2022년 사업보고서에 기재된 데이터를 참조하였습니다.③ 한계점순손실 시현 기업의 경우 PER를 비교할 수 없습니다.비교기업이 동일 업종, 사업을 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교 분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.또한 PER 배수 결정 요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장율 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다.비교 기업간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교 기업간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다. ① 유사회사 PER 산정 [2023년 반기 결산 실적을 적용한 PER 산출] (단위: 백만원, 주, 원, 배) 구 분 한독크린텍 피코그램 쿠쿠홈시스 코웨이 적용순이익 적용주식수 주당순이익 기준주가 PER 평균 PER 주1) 적용순이익은 연결재무제표가 주 재무제표인 기업의 경우 지배회사 지분 순이익 적용하였으며, 2023년 반기 결산기준 과거 12개월 순이익을 적용하였습니다. 주2) 적용주식수의 경우 분석기준일(2023년 09월 07일) 현재 상장주식총수 기준입니다. 주3) 기준주가의 경우 분석기준일(2023년 09월 07일)의 Min[1개월 평균종가, 5영업일 평균 종가, 기준일 종가]을 적용하였습니다. ② 주당 평가가액 산출 [㈜스톰테크 PER에 의한 평가가치] (단위: 백만원, 배, 주, 원) 구분 내용 비고 적용 당기순이익(백만원) (A) 회사 적용 PER 배수 (B) 적정시가총액(백만원) 적용 주식수(주) (D) 주당평가가액(원) 주1) 적용순이익은 2023년반기기준 최근 12개월 당기순이익을 적용하였습니다. 주2) 적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 9,995,590주에 신주모집 주식수 3,350,000주와 상장주선인 의무인수주식수 100,500주를 합산하여 산정하였습니다. 주3) 적용 PER는 유사회사의 2023년 반기 기준 과거 12개월(LTM) 당기순이익(지배지분) 실적 기준 PER입니다. 2) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜스톰테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜스톰테크 희망공모가액 산출내역] 구 분 내 용 비교가치 주당 평가가액 평가액 대비 할인율 희망
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공모가액 밴드 희망 시가총액 밴드 1,076억원~1,277억원 확정 공모가액 주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 주2) 2023년 1월 1일부터 분석기준일(2023년 09월 07일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다. [2023년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 회사명 상장일 평가액 대비 할인율(%) 희망공모가액하단 희망공모가액상단 시큐레터 스마트레이더시스템 빅텐츠 큐리옥스바이오시스템즈 코츠테크놀로지 파두 엠아이큐브솔루션 시지트로닉스 에이엘티 파로스아이바이오 버넥트 뷰티스킨 와이랩 센서뷰 필에너지 이노시뮬레이션 알멕 오픈놀 시큐센 프로테옴텍 큐라티스 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 씨유박스 모니터랩 트루엔 에스바이오메딕스 토마토시스템 마이크로투나노 지아이이노베이션 LB인베스트먼트 금양그린파워 자람테크놀로지 나노팀 바이오인프라 이노진 제이오 샌즈랩 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 오브젠 미래반도체 한주라이트메탈 티이엠씨 코스닥 상장사 평균 출처: 금융감독원 전자공시시스템 주) SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.(기준일 2023년 09월 07일) 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜스톰테크의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 12,934원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 26.6% ~ 38.2% 할인한 8,000원 ~ 9,500원을 희망공모가액으로 제시하였습니다. 다. 기상장기업과의 비교참고 정보 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 지분증권 평가를 위하여 산업분류, 재무유사사성, 사업 유사성, 영업성과 시현, 일반기준, 평가결과 유의성 검토 등을 통해 한독크린텍, 피코그램, 쿠쿠홈시스, 코웨이 4개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다. 다만, 상기의 유사회사들은 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교 참고 정보를 토대로 투자의사 결정시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다. (1) 유사회사의 주요 재무현황 ① 한독크린텍한독크린텍은 정수기 필터 제조 및 판매 등을 주 영업목적으로 2003년 11월 26일에 설립되었으며, 모든 정수기에 필수적으로 적용되고 있는 카본블록필터를 제조하는 전문업체로서, 주요 제품으로는 카본블록필터와 복합필터 등이 있습니다. 2022년 기말 기준 매출액은 59,149백만원을 시현하였으며 매출비중은 정수기 필터 99.5%, 에어필터 0.5%로 구성되어 있습니다. 【한독크린텍 최근 3개년 및 2023년 반기 요약 재무정보】 (단위: 백만원) 구분 2023년 반기 2022년 2021년 2020년 자산총계 부채총계 자기자본 매출액 영업이익 당기순이익 ② 피코그램피코그램은 필터조립체, 정수기, 세척용 제품을 제조하여 시장에 공급하고 있습니다. 동사는 2002년 세척용 필터인 비데제품 적용용 비데필터를 출발로 국내최초로 교체가 매우 용이한 원터치 체결방식의 필터를 개발하여 상용화 했습니다. 이를 토대로 2005년 가정용 정수필터 및 필터조립체 시장에 진입하였고, 꾸준한 필터 및 제품라인업을 확장시켜 현재는 가전제품형태의 냉온정수기까지 직접 제조생산하고 있습니다. 2022년 기말 기준 매출액은 591,584백만원을 시현하였으며 매출비중은 정수기 필터 50.5%, 정수기 완성품 31.5%로 구성되어 있습니다. 【피코그램 최근 3개년 및 2023년 반기 요약 재무정보】 (단위: 백만원) 구분 2023년 반기 2022년 2021년 2020년 자산총계 부채총계 자기자본 매출액 영업이익 당기순이익 ③ 쿠쿠홈시스쿠쿠홈시스는 생활가전 전문기업으로 정수기, 공기청정기, 비데 등을 제조 및 판매하고 있습니다. 특히 정수기를 포함하여 가전제품 렌탈시장이 확대하면서 동사도 정수기 렌탈산업에 진입하였습니다. 2022년 기말 기준 매출액 비중은 정수기, 공청기, 매트리스 일시불매출은 54.39%이며 렌탈 정수기 등은 43.03%로 구성되어 있습니다. 【쿠쿠홈시스 최근 3개년 및 2023년 반기 요약 재무정보】
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(단위: 백만원) 구분 2023년 반기 2022년 2021년 2020년 자산총계 부채총계 자기자본 매출액 영업이익 당기순이익 ④ 코웨이코웨이는 1989년 창립 이래 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전 제품을 생산, 판매하는 환경가전 전문기업으로 환경가전 제품의 대중화 트렌드를 주도하여 왔습니다. 업계 최대의 생산시설과 R 보유하고 있으며, 우수한 제품개발 역량을 통해 소비자의 건강하고 쾌적한 생활에 부합하는 제품을 지속적으로 개발, 생산하고 있습니다. 당사는 지속적으로 국내 최고의 위치를 점하고 있으며, 2022년 12월말 현재 국내 기준 약 661만의 렌탈 및 멤버쉽 계정을 확보하고 있습니다. 2022년 기말 기준 매출액 비중은 정수기, 청정기, 비데 등 렌탈매출은 90.6%이며 정수기, 청정기, 비데등 일시불 매출은 7.0%로 구성되어 있습니다. 【코웨이 최근 3개년 및 2023년 반기 요약 재무정보】 (단위: 백만원) 구분 2023년 반기 2022년 2021년 2020년 자산총계 부채총계 자기자본 매출액 영업이익 당기순이익 유사회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 감사보고서, 사업보고서, 반기보고서를 참조하여 작성하였습니다. [동사 및 유사회사 2023년 반기 기준 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구 분 스톰테크 한독크린텍 피코그램 쿠쿠홈시스 코웨이 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 출처: 스톰테크, 금융감독원 전자공시스템 주) K-IFRS 연결 기준인 경우 당기순이익은 당기순이익(지배주주귀속)을 적용했습니다. [동사 및 유사회사 2022년 기말 기준 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구 분 스톰테크 한독크린텍 피코그램 쿠쿠홈시스 코웨이 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 출처: 스톰테크, 금융감독원 전자공시스템 주) K-IFRS 연결 기준인 경우 당기순이익은 당기순이익(지배주주귀속)을 적용했습니다. (2) 유사회사의 주요 재무비율 유사회사의 주요 재무비율은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 감사보고서, 사업보고서, 반기보고서에 기재된 정보를 참조하여 작성하였습니다. [유사회사 2023년 반기 기준 주요 재무비율] 구 분 비율 스톰테크 한독크린텍 피코그램 쿠쿠홈시스 코웨이 회계기준 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 성장성(%) 매출액 증가율 영업이익 증가율 당기순이익 증가율 총자산 증가율 활동성(회) 총자산 회전율 재고자산 회전율 매출채권 회전율 수익성(%) 매출액 영업이익율 매출액 순이익율 총자산 순이익율 자기자본 순이익율 안정성(%) 부채비율 차입금의존도 유동비율 출처: 스톰테크, 한국거래소, 금융감독원 전자공시스템 주) 반기 매출액, 영업이익, 당기순이익은 연환산하였습니다. [유사회사 2022년 기말 기준 주요 재무비율] 구 분 비율 스톰테크 한독크린텍 피코그램 쿠쿠홈시스 코웨이 회계기준 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 성장성(%) 매출액 증가율 영업이익 증가율 당기순이익 증가율 총자산 증가율 활동성(회) 총자산 회전율 재고자산 회전율 매출채권 회전율 수익성(%) 매출액 영업이익율 매출액 순이익율 총자산 순이익율 자기자본 순이익율 안정성(%) 부채비율 차입금의존도 유동비율 출처: 스톰테크, 한국거래소, 금융감독원 전자공시스템 【재무비율 산정방법】 구 분 산 식 설 명 [안정성 비율] 유동비율 당기말 유동자산 ──────── ×100당기말 유동부채 유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도
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합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다. 부채비율 당기말 총부채 ──────── ×100당기말 자기자본 타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다. 차입금의존도 당기말 차입금 등 ──────── ×100당기말 총자본 총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다. [수익성 비율] 매출액 영업이익율 당기 영업이익 ─────── ×100당기 매출액 기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이높은 것으로 나타납니다. 매출액 순이익율 당기 당기순이익 ──────── ×100당기 매출액 매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의성과를 가늠할 수 있는 지표입니다. 총자산 순이익율 당기 당기순이익 ───────── ×100(기초총자산+기말총자산)/2 당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다. 자기자본 순이익율 당기 당기순이익 ──────── ×100(기초자기자본+기말자기자본)/2 자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다. [성장성 비율] 매출액 증가율 당기매출액 ────── ×100 - 100전기매출액 전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다. 영업이익 증가율 당기영업이익 ─────── ×100 - 100전기영업이익 전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. 당기순이익 증가율 당기순이익 ────── ×100 - 100전기순이익 전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. 총자산 증가율 당기말총자산 ─────── ×100 - 100 전기말총자산 기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다. [활동성 비율] 총자산 회전율 당기 매출액─────────────(기초총자산+기말총자산)/2 총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 재고자산회전율 당기 매출액──────────────(기초재고자산+기말재고자산)/2 재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 매출채권회전율 당기 매출액──────────────(기초매출채권+기말매출채권)/2 매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 당사 영위 사업의 개요 정수기란 물리적·화학적 또는 생물학적 과정을 거치거나 이들을 결합한 과정을 거쳐 ‘먹는 물 관리법 제5조 제3항’에 따른 수질기준에 맞게 취수 꼭지를 통하여 먹는 물을 공급하도록 제조된 기구(냉수·온수·제빙 장치 등이 결합된 기구 포함)로 유입수 중에 들어있는 오염물질을 제거하여 사용자가 깨끗하고 안전한 물을 마실 수 있도록 하는 생활가전을 말합니다. 당사는 정수기 및 음용수기의 관과 관을 연결하는 연결구로서 급수, 배수 및 필터의 연결 등에 사용되는 피팅, 음용수기의 누수를 차단하고, 유로를 제어하는 밸브, 정수기 및 음용수기의 출수를 제어하는 안전 파우셋, 그리고 렌탈사업의 사후관리시스템을 위한 반조립 형태의 튜빙 아세이를 주요 제품으로 개발 및 생산하고 있습니다. 당사는 1999년 정수기부품 사업을 시작하여 24년간 정수기의 필수 부품인 피팅, 밸브, 안전 파우셋, 튜빙 아세이를 제조하고 생산 및 품질관리의 노하우를 축적하였습니다. 당사의 주요 제품은 정수기의 설치 및 관리에 따라 6개월에서 12개월을 주기로 교체해야 하는 소모성 부품으로, 당사의 제품은 경쟁사 대비 고효율, 고기능, 고품질을 바탕으로 합리적인 가격과 거래처 납품체계를 확보하고 있습니다. 당사의 납품처로는 쿠쿠홈시스, 코웨이, 청호나이스, SK매직 등 다수의 주요 정수기 제조업체에 당사의 제품을 납품하고 있습니다. 나. 정수기의 분류정수기는 처리용량, 원수공급방식 및 정수원리에 따라 분류됩니다. 분 류 설 명 처리 용량 간이 정수기 유효 정수량이 500L이하인 정수기 가정용 정수기 일반가정·식당·사무실 등에서 사용하는 유효 정수량이 500L를 초과하는 정수기 단체급식용 정수기 학교·교육기관·집단생활기관 등에서 다수인에게 먹는 물을 제공할 목적으로 특수 제작된 정수기 원수 공급 저장형 정수기 상부에 설치된 용기에 원수를 채우고 중력에 의하여 필터를 통하여 오염물질을 제거하는 방식의 정수기 풋트형 정수기 정수장치가 들어 있는 용기에 원수를 넣어 필터가 오염물질을 제거하여 정수되는 방식의 정수기 수도직결형 정수기 수도꼭지에 직접 연결하여 수압에 의하여 원수가 필터를 통과하여 정수되는 방식의 정수기 정수 원리 자연여과식 정수기 중력에 의하여 원수가 필터를 통과하여 정수하는 정수기 필터여과기 정수기 수압에 의하여 물이 필터를 통해 정수하는 방식으로 활성탄 필터, 정밀여과(MF)필터, 한외여과(UF)필터 등을 사용하여 정수하는 정수기 이온교환수지식 정수기 이온교환수지가 물속의 이온성 물질을 치환하여 제거하는 정수기 역삼투압식 정수기 원수에 압력을 가하여 삼투막(RO)을 통과시켜 정수하는 정수기 기타 정수기 이외의 방법에 의하여 정수하는 정수기 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품등의현황 제품군 품목명 특징 제 품 피팅 등 (Fitting) ㆍ 정수기 및 음용수기의 관과 관을 연결하는 연결구로서 급수, 배수 및 필터의 연결등에 사용되는 부품 ㆍ 다양한 사이즈의 제품군을 생산하며, 가정용 및 상업용 제품에 두루 적용이 가능함.ㆍ 음용수기의 유로를 제어하는 장치로 크게 전기를 이용하는 솔레노이드 밸브(Soleonid Valve)와 기계식 무전원밸브 (Mech anic Valve)로 구분하여 정수기,냉온수기, 연수기, 냉장고, 자 판기등에 사용 되고 있음. ㆍ POM을 원료로 하는 일반용 피팅, PP (Polyprophlene)로 만들어진 내화학용 피팅 및 POK (Polyketone)을 이용한 내열용 피팅을 생산하며 정수ㆍ음용수기 뿐만 아니라 식물재 배기, 살균기, 상업용 커피메이커 등에 광범위하게 사용되고 있음.ㆍ 솔레노이드 밸브는 전기를 인가하여 급배수의 유로를 개폐하 는 장치로 다양한 기능을 포함한 정수기의 출시와 함께 수요 량이 꾸준히 증가하고 있는 필수부품임 ㆍ 레버의 동작으로 정수된 물을 출수하는 장치로서, 냉수용 일반 파우셋과 안전기능을 장착한 온수용 안전파우셋, 노브를 조 절하여 냉수와 정수를 선택하여 출수 할수 있는 로타리형 파 우셋임 기타 기타 ㆍ 정수기 부품개발에
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필요한 금형제작 및 목업 등 나. 주요제품매출액 (단위 : 백만원,%) 매출유형 품목 2023년(제25기 상반기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 2020년(제22기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 피팅(Fitting) 등 상품 기타 합계 다. 주요제품등의가격변동추이 당사의 제품에 대한 가격은 제품의 재질, 수량, 규격 등 제품스펙과 고객사와의 발주 수량, 고객사의 업태 등에 따라 결정되어 다양한 종류의 제품이 표준화된 판매가격으로 판매되지 않기에 가격 산출 및 가격 변동에 대한 추이 산출이 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에관한사항 (1)주요원재료매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구분 2023년 상반기 (제25기) 2022연도 (제24기) 2021연도 (제25기) 2020연도 (제24기) 원재료 사출 국내 수입 소계 고무 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 원재료합계 국내 수입 소계 외주가공비 반제품조립 국내 수입 원재료가공 국내 수입 기타 국내 수입 외주가공비합계 국내 수입 소계 총 합 계 국내 수입 소계 (2) 주요원재료등의가격변동추이 주요 원재료 등의 가격은 원재료 품목별로 가격이 상이하여 일률적인 가격 산출이 불가합니다. 또한, 주요 원재료 품목별 매입 비중 및 매입 업체는 영업기밀에 해당되므로 기재하는 것이 부적합하다고 판단되어 생략하였으며 당사와 특수한 관계는 없습니다. 나. 생산및생산설비에관한사항 (1)생산능력및생산실적 제품 품목명 구 분 2023년 반기 (제25기) 2022년 (제24기) 2021년 (제23) 2020년 (제24기) 피팅등 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 1인/한달 생산량은 1인/1시간생산량(총 생산량/총 근무시간)*주52시간(최대업무가능시간)*4.3주 입니다.주2) 생산능력은 1인/한달 생산량(A)*12개월*인원(C) 입니다.주3) 2023년 상반기는 2023년 1월~6월 기준으로 6개월로 환산하여 계산되었습니다 (2)생산설비에관한사항 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 반기말가액 증가 감소 본사 토지 서울특별시강서구 건물 구축물 시설장치 기계장치 금형 건설중인자산 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2023년 반기(제25기) 2022년(제24기 2021년(제23기) 2020년(제22기) 정수기부품제조 및 판매 제품/상품/기타 제품 내수 수출 상품 내수 수출 기타 내수 수출 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직당사의 영업조직은 경영총괄책임자의 영업업무를 주축으로 국내 및 해외 담당 7명으로 구성되어 있습니다. 아울러 연구개발 전담부서는 고객사의 초기 제품개발부터 함께 참여하여, 고객 맞춤형 제품을 개발하고 안정성 검증 및 최종승인에 필요한 업무협조를 통해 기술영업 활동을 진행하고 있습니다. 아울러 국내 및 해외 모두 직접거래를 원칙으로 영업하고 있으며, 국내의 경우는 물류팀에서 직접 제품을 구매자에게 납품하는 물류서비스까지 책임을 지는 시스템으로 운영하여 고객만족 실현은 물론 스톰테크 브랜드 인지도 확보에 노력하고 있습니다.2)판매경로 판매자 판매조직 판 매 경 로 소비자 생산 및 매입 영업부 국내 제조업체 소비자 유통업체(가전 전문 유통업체) 해외 직접 간접 3)판매방법 및 조건① 내수채권 : 현금 또는 어음 수금 ② 수출채권 : 직수출 → 개별 계약조건에 따른 수금 다. 판매전략 Fitting 및 Valve사업부문은 기존 거래처의 성장으로 시장점유율을 점진적으로 증대하였으며, 자동화 생산설비 확대를 통한 가격경쟁력 확보로 해외시장에도 적극 진출하여 동남아, 중국, 인도 등 정수기 제조 인프라를 구축한 해외시장에 진출을 하였습니다. 또한 당사는 중동지역이나 유럽지역에도 적극적으로 진출하여 매출의 확대 및 시장의 다변화를 추진하고자 노력하고 있습니다.① 기존고객 유지당사는 정수기 렌탈 시장의 성장, 정수기부품 피팅류의 주기적 교체 수요로 정수기 부품 분야에서 안정적인 매출을 달성하고 있습니다. 당사는
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기존고객 유지를 위해, 고객의 신제품 개발 요구 시 당일 견적, 2주 이내 시제품 개발, 2주 납기 원칙을 지키고 있으며, 빠른 대응과 동시에 고품질 피팅 제품 공급을 최우선으로 고려하고 있습니다. 또한 2003년 최초로 자동화시스템을 도입하여 원가절감을 통해 가격 경쟁력을 확보하고 있어, 당사는 납기, 품질, 가격 측면에서 고객 만족을 위해 노력하고 있습니다. ② 신규고객 확보당사는 해외시장 개척을 위해 해외 전시회 연 5회 이상 참가, 전문잡지 게재, 온라인 사이트를 통한 해외거래선 발굴에도 노력하고 있으며, 현재 중국을 비롯하여, 미국, 유럽, 인도 등 해외시장에 진출하고 있습니다. 상기 외 다양한 마케팅 채널을 통해 신규업체를 발굴할 예정입니다. ③ 신시장진출당사는 다기능 소형가전을 선호하는 사용자의 Needs에 부합하는 제품을 생산하기 위해, 현재 표준화된 제품의 소형화를 추진하는 한편 한 제품에 두 가지 이상의 기능을 담을 수 있는 제품 개발을 꾸준히 진행하며, 정수기 부품산업의 선도기업이 되고 있습니다. 정수기 부품을 제조하며 체득한 생산/품질관리 노하우를 이용하여 냉장고, 식기세척기, 음식물처리기와 같은 가정용 생활가전과 대기업 주도로 이루어지고 있는 홈브루, 식물재배기와 같은 신사업에도 당사의 제품이 사용되고 있습니다. 또한, 카페용 커피메이커, 의료기기, 비닐하우스 및 스마트팜, 라면제조기와 맥주 디스펜서 등 상업용 시설에도 폭넓게 사용되며, 정수기 이외의 사업으로 영역을 확대하고 있습니다. 라. 수주현황 당사는 PO 접수 후 국내의 경우 10일 해외의 경우 3주 이내 제품을 생산 납품하는 비교적 짧은 리드타임으로, 선주문 등의 수주잔고를 별도 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험 (가) 외환위험 환위험은 환율의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.환위험은 환율의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당반기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY 합계 보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동할 경우 당기 및 전기말법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 통화 당반기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR JPY (나) 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 당사에 재무손실이 발생할 위험입니다.당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적인 관리업무를수행하고 있습니다. 당사는 보고기간말 현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 인식하고 있으며, 추가로 소액다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상을 검토하고 있습니다.현금성자산, 장단기예금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.한편, 당사는 우리은행
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등의 금융기관에 현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (다) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있으며, 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. (라) 자본위험관리 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 당기 중 자본관리의 목적, 정책및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.당사의 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당반기말 전기말 총부채 차감: 현금및현금성자산 순부채 자기자본 부채비율 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의주요계약등 당사는 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직 당사의 부설연구소는 ㈜스톰테크 가전부품 연구소로 명칭되며, 연구개발 인력은 웅진코웨이의 연구소장 출신인 대표이사를 포함한 5명입니다. 당사는 1999년 설립 이후 정수기 부품인 피팅과 밸브, 안전 파우셋 등에 대한 전문적인 기술과 다양한 경험을 보유하고 있습니다. 국내외 여러 업체와의 공동개발 등의 경험을 바탕으로 고객의 니즈에 맞는 기능과 성능의 제품 개발에 최선을 다하고 있습니다. 또한, 오랜 경험을 통한 노하우와 기술력을 바탕으로 독자적인 연구개발을 통해 신사업을 창출하여 ㈜스톰테크의 미래성장동력 발굴에 매진하고 있습니다. (2)연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2023년 상반기(제25기) 2022년 (제24기) 2021년 (제23기) 2020년 (제22기) 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 연구과제명 주관부서 연구기간 관련제품 자사 2020년 3월 ~ 2020년 6월 신규 피팅 개발 자사 2020년 3월 ~ 2020년 6월 신규 피팅 개발 자사 2020년 3월 ~ 2020년 6월 신규 피팅 개발 자사 2020년 3월 ~ 2020년 6월 신규 피팅 개발 고객사 2020년 1월 ~ 2020년 3월 정수기 구조 간소화 고객사 2020년 1월 ~ 2020년 3월 정수기 구조 간소화 고객사 2020년 3월 ~ 2020년 6월 신규 피팅 개발 고객사 2020년 3월 ~ 2020년 6월 신규 피팅 개발 고객사 2020년 5월 ~ 2020년 8월 신규 피팅 개발 자사 2020년 3월 ~ 2020년 6월 신규정수기 부품개발 고객사 2020년 4월 ~ 2020년 7월 신규 피팅 개발 고객사 2020년 4월 ~ 2020년 7월 신규 피팅 개발 고객사 2020년 4월 ~ 2020년 7월 신규정수기 부품개발 고객사 2020년 4월 ~ 2020년 7월 신규 피팅 개발 고객사 2020년 6월 ~ 2020년 9월 신규 피팅 개발 고객사 2020년 6월 ~ 2020년 9월 신규 피팅 개발 고객사 2020년 6월 ~ 2020년 9월 신규 피팅 개발 고객사 2020년 5월 ~ 2020년 8월 신규정수기 부품개발 고객사 2020년 6월 ~ 2020년 9월 신규정수기 부품개발 고객사 2020년 8월 ~ 2020년 11월 신규 피팅 개발 고객사 2020년 8월 ~ 2020년 11월 신규 피팅 개발 고객사 2020년 7월 ~ 2020년 9월 신규 피팅 개발 UV-MODULE 고객사 2020년 10월 ~ 2021년 1월 신규정수기 부품개발 고객사 2020년 11월 ~ 2021년 2월 신규정수기 부품개발 고객사 2020년 11월 ~ 2021년 2월 신규
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피팅 개발 고객사 2021년 1월 ~ 2021년 4월 신규 피팅 개발 고객사 2021년 1월 ~ 2021년 4월 신규정수기 부품개발 고객사 2021년 3월 ~ 2021년 8월 신규정수기 부품개발 고객사 2021년 3월 ~ 2021년 6월 신규정수기 부품개발 END-CAP 고객사 2021년 3월 ~ 2021년 6월 신규정수기 부품개발 고객사 2021년 6월 ~ 2021년 8월 신규 피팅 개발 고객사 2021년 6월 ~ 2021년 8월 원가절감 고객사 2021년 6월 ~ 2021년 11월 신규정수기 부품개발 고객사 2021년 6월 ~ 2021년 10월 신규정수기 부품개발 고객사 2021년 4월 ~ 2021년 8월 신규정수기 부품개발 고객사 2021년 4월 ~ 2021년 8월 신규정수기 부품개발 고객사 2021년 4월 ~ 2021년 7월 신규정수기 부품개발 고객사 2021년 6월 ~ 2021년 7월 신규 피팅 개발 고객사 2021년 7월 ~ 2021년 10월 신규 피팅 개발 고객사 2021년 7월 ~ 2022년 4월 신규 피팅 개발 고객사 2021년 7월 ~ 2021년 9월 신규 피팅 개발 유로전환밸브 고객사 2021년 7월 ~ 2022년 5월 신규정수기 부품개발 고객사 2021년 7월 ~ 2022년 2월 신규정수기 부품개발 기계식-유로 전환 밸브 고객사 2021년 9월 ~ 2022년 2월 신규정수기 부품개발 온수 COCK 개발 고객사 2021년 9월 ~ 2021년 12월 신규정수기 부품개발 고객사 2021년 9월 ~ 2021년11월 신규 피팅 개발 피팅 소형화 자사 제품 개선 유량 센서 고객사 신규정수기 부품개발 피팅 일체화 고객사 2021년 11월 ~ 2022년 3월 신규 피팅 개발 고객사 2021년 11월 ~ 2022년 4월 신규정수기 부품개발 고객사 2021년 11월 ~ 2022년 2월 신규정수기 부품개발 고객사 2021년 12월 ~ 2022년 4월 신규 피팅 개발 피팅 간소화 19종 고객사 2021년 12월 ~ 2021년 4월 신규 피팅 개발 신규 코크 고객사 2022년 1월 ~ 2022년 5월 신규정수기 부품개발 세라믹 밸브 고객사 2022년 1월 ~ 2022년 3월 신규정수기 부품개발 고객사 2022년 2월 ~ 2022년 10월 신규정수기 부품개발 고객사 2022년 2월 ~ 2022년 4월 신규정수기 부품개발 폐수,체크밸브 고객사 2022년 2월 ~ 2022년 4월 신규정수기 부품개발 벤츄리 밸브 고객사 2022년 3월 ~ 2022 년 8월 신규정수기 부품개발 고객사 2022년 3월 ~ 2022년 4월 신규정수기 부품개발 피팅 융착 개선 자사 2022년 3월 ~ 2022년 12월 제품 개선 압착 피팅 공정 개선 자사 2022년 4월 ~ 2022년 7월 제품 개선 고객사 2022년 4월 ~ 2022년 5월 신규 정수기제품 적용 고객사 2022년 6월 ~ 2022년 12월 신규정수기 부품개발 고객사 2022년 6월 ~ 2022년 7월 신규정수기 부품개발 전자석 고객사 2022년 6월 ~ 2023년 2월 신규정수기 부품개발 고객사 2022년 7월 ~ 2023년 3월 신규정수기 부품개발 고객사 2022년 7월 ~ 2023년 3월 신규정수기 부품개발 고객사 2022년 4월 ~ 2023년 1월 신규정수기 부품개발 고객사 2022년 8월 ~ 2023년 1월 신규 피팅 개발 고객사 2022년 7월 ~ 2023년 3월 신규정수기 부품개발 고객사 2022년 7월 ~ 2023년 2월 신규정수기 부품개발 고객사 2022년 7월 ~ 2023년 1월 신규정수기 부품개발 TDS센서 피팅 고객사 2022년 9월 ~ 2023년 3월 신규정수기 부품개발 얼음정수기 FITTING 3종 고객사 2022년 10월 ~ 2023년 3월 신규 피팅 개발 자사 2022년 10월 ~ 2023년 3월 신규 피팅 개발 고객사 2022년 10월 ~ 2023년 3월 신규 피팅 개발 고객사 2022년 10월 ~ 2023년 3월 신규 피팅 개발 고객사 2022년 10월 ~ 2023년 3월 신규정수기 부품 개발 고객사 2022년 10월 ~ 2023년 8월
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신규정수기 부품 개발 고객사 2022년 10월 ~ 2023년 3월 신규 피팅 개발 고객사 2023년 4월 ~ 2023년 6월 신규정수기 부품 개발 고객사 2023년 4월 ~ 2023년 7월 신규 피팅 개발 세라믹 출수 밸브 고객사 2023년 4월 ~ 2023년 8월 신규정수기 부품 개발 고객사 2023년 6월 ~ 2023년 8월 신규정수기 부품 개발 고객사 2023년 5월 ~ 2023년 7월 신규 피팅 개발 피팅 커텍터 고객사 2023년 5월 ~ 2023년 7월 신규 피팅 개발 고객사 2023년 6월 ~ 2023년 7월 신규정수기 부품 개발 라. 연구개발계획 연구과제명 주관부서 연구(예상)기간 관련제품 고객사 2023년 5월 ~ 9월 신규정수기 부품개발 고객사 2023년 6월 ~ 9월 신규 피팅 개발 고객사 2023년 8월 ~ 11월 신규정수기 부품 개발 고객사 2023년 6월 ~ 9월 신규정수기 부품 개발 고객사 2023년 6월 ~ 9월 신규정수기 부품 개발 고객사 2023년 7월 ~ 10월 신규정수기 부품 개발 자사 2023년 8월 ~ 11월 제품 개선 일반 업체向 압착 FITTING 개선 자사 2023년 8월 ~ 11월 제품 개선 7. 기타 참고사항 가. 주요지적재산권보유현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 출원국 특허 스톰테크 안전코크 대한민국 존속기간만료 특허 튜브 커플링(TUBE COUPLINGS) 스톰테크 S-Fitting 대한민국 등록 특허 콕밸브(COCK VALVE) 스톰테크 안전코크 대한민국 등록 특허 멤브레인 밸브와 멤브레인 밸브를 이용한 정수 시스템 (Membrane Valve and Water Purifying System with The Membrane Valve) 스톰테크 대한민국 등록 특허 스톰테크 안전코크 대한민국 등록 실용 스톰테크 압착피팅 대한민국 등록 실용 액체 누출방지장치 및 이를 갖는 체유동장치 스톰테크 대한민국 존속기간만료 디자인 호스 연결용 밸브 스톰테크 볼밸브 국내,국제 등록 한국분류 M250 국제분류 23-01 디자인 호스연결구 스톰테크 피팅 국내,국제 존속기간만료 한국분류 M2410 국제분류 23-01 디자인 호스연결구 스톰테크 피팅 국내,국제 존속기간만료 한국분류 M2410 국제분류 23-01 디자인 호스연결구 스톰테크 피팅 국내,국제 존속기간만료 한국분류 M2410 국제분류 23-01 디자인 정수기용 밸브 스톰테크 국내,국제 등록 한국분류 M250 국제분류 23-01 디자인 튜브연결구 스톰테크 피팅 국내,국제 등록 한국분류 M24113 국제분류 23-01 디자인 정수기용 볼탑 스톰테크 볼탑 국내,국제 등록 한국분류 K6129 국제분류 23-01 디자인 정수기용 볼탑 스톰테크 볼탑 국내,국제 등록 한국분류 K6129 국제분류 23-01 디자인 정수기 피팅용 공구 스톰테크 스패너 국내,국제 등록 한국분류 K1200 국제분류 08-05 나. 관련 법령 또는 정부의 규제 1) 먹는물 수질관리 가) 먹는물의 수질기준 운영 먹는물이란 통상 먹는데 사용하는 자연 상태의 물과 자연 상태의 물을 먹는데 적합하게 처리한 수돗물, 먹는샘풀, 먹는해양심층수 등을 말합니다. 먹는물 수질기준은 인체에 미치는 영향을 고려하여 안전한 수준의 함량을 설정한 것으로 우리나라는 2022년 기준으로 먹는물 종류에 따라 일반세균 등 48~61개 항목으로 운영하고 있으며, 미규제 미량 유해물질 모니터링 결과 등을 토대로 수질기준 항목을 확대하는 등 관리를 하고 있습니다. 산업발달에 따라 상수원수 중에 존재할수 있는 미량유해물질은 물론 바이러스 등 병원성 미생물을 안전한 수준까지 처리하여야 할 필요성이 증가하고 있어 지속적으로 정수처리기준을 개정해 운영하고 있습니다. 미량유해물질인 포름알데히드에 대해 수질기준 신설(’11.12월 개정, ‘14.1월 시행), 브롬산염에 대한 기준을 신설(’16.10월 개정, ‘17.1월 시행)하였으며, 지하수를 원수로 하는 수도시설에 대해 우라늄 수질기준 신설(’18.12.26. 개정, ‘19.1월 시행)하는 등 변화하는 환경에 적합하게 수돗물의
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수질기준을 강화하고 있습니다. 매년 전국 70개 정수장(원수 포함)을 대상으로 미량유해물질 60개 이상 항목을 조사하여 위해관리방안을 마련하는 등 지속적으로 수돗물의 수질상태를 관리하고 있으며, 그 결과를 토대로 수질감시항목을 지정하거나, 우리 실정에 맞도록 수질기준을 강화해 나가고 있습니다. 나) 먹는물 수질감시항목 운영 먹는물 수질감시항목이란 먹는물 수질기준이 설정되어 있지 않으나 먹는물의 안전성 확보를 위하여 먹는 물 중의 함유실태 조사 등의 감시가 필요한 항목을 말하며, 체계적으로 검출상태 등을 감시하는 법정항목입니다. 감시항목으로 선정되면 시설용량 5만톤/일 이상의 정수장을 중심으로 정기적(연 1회 이상~월 1회 이상)으로 수질검사를 실시하고 그 검사결과를 토대로 검출빈도, 위해성 및 외국의 관리실태 등을 종합적으로 고려하여 먹는 물 수질기준으로 설정여부를 결정 하게 됩니다. 2022년 현재 4개 항목의 상수원수, 31개 항목의 정수, 3개 항목의 먹는샘물 수질감시항목을 지정ㆍ운영하고 있습니다. 다) 먹는물 수질검사 현황 먹는물 수질의 안전성 확보를 위해 먹는물 공급시설의 유형에 따라 검사항목과 검사 주기를 구분한 수질검사제도를 마련하여 수도사업자 등 관리주체로 하여금 수질검사를 실시하도록 하고 있으며, 현재 수도사업자가 실시하는 법정검사 외에, 2014년 3월부터 ‘우리집 수돗물 안심 확인제’를 시행하여 지역주민의 신청에 따라 각 가정에서 먹는 수돗물에 수질검사를 실시함으로써 안심하고 수돗물을 음용할 수 있도록 하는 등 수돗물 인식개선에 기여하고 있습니다. 먹는물 수질기준 1.jpg 먹는물 수질기준 1 먹는물 수질기준 2.jpg 먹는물 수질기준 2 2) 먹는샘물 관리 가) 먹는샘의 수질기준 먹는샘물의 수질기준은 대부분 먹는물(수돗물) 수질기준을 적용하지만 염소소독 등 화학적 처리가 허용되지 않는 먹는샘물 처리과정의 특수성을 고려하여 미생물 등에 관한 기준을 보완하고 있습니다. 2022년 현재 먹는샘물의 수질기준은 52개 항목을 운영 중입니다. 나) 먹는샘물 제조업 허가 먹는샘물 제조업을 영위하기 위해서는 먼저 시ㆍ도지사의 샘물개발허가를 받은 후 먹는샘물 제조업 허가를 받아야 합니다. 이 때 샘물개발로 인하여 주변환경에 미치는 영향과 주변환경으로 부터 발생하는 해로운 영향을 줄이기 위해 허가신청 시 환경영향조사서를 작성하여 함께 제출하여야 합니다. 샘물개발허가신청서를 제출받은 시도지사는 유역 (지방)환경청장의 종합의견을 들어 허가여부를 결정하며, 샘물개발허가의 유효기간은 5년입니다. 먹는샘물의 수입판매업을 하고자 하는 자는 시ㆍ도지사에게 등록하여야 하며, 매 수입 시마다 시도지사에게 신고하여 수질검사를 실시하고 수질검사결과 기준이내인 제품에 대하여만 수입을 허용하고 있습니다. 지역 총계 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 업체수 출처 : 환경부, 「환경백서2022」 주) 먹는샘물 제조업체는 1995년 「먹는물관리법」 시행 당시 14개소에서 2022년 말 현재 59개소로 국민소득과 생활수준의 향상에 따라 먹는샘물 판매량도 꾸준히 늘어나고 있는 추세임 다) 정수기 인증 관련 법률 정수기의 기준·규격 및 검사기관은 환경부의 정수기의 기준·규격및 검사기관 지정고시 (제2019-106호) 로 정하고 있습니다. 정수기의 구조·재질검사, 성능검사 등을 실시하여야 하는 법정 의무인증 제도로 품질 검사필증은 기존 ‘물’ 마크에서 KC인증마크로 통합 변경하여 운영되고 있습니다. 2016년 얼음정수기 니켈 검출 사건 이후 환경부에서 정수기 안전관리 개선 종합대책을 발표하면서 인증기관을 정수기 관련업체조합인 ‘한국정수기공업 협동조합’에서 ‘한국물 기술인증원’으로 변경하기로 했으나 2020년 8월 현재는 ‘한국정수기공업 협동조합’에서 인증업무를 담당하고 있습니다. 정수기 판매를 위해서는 정수기 품질검사기관의 품질검사를 받아 합격한 제품에 대해서만 시 · 도지사에게 신고 후 판매 가능합니다. 3) 국외규정 가) 미국 미국국가공중위생국(NSF)은 미환경보호국(EPA)과 세계보건기구(WHO)에 의해 승인된
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독립된 비영리 기관으로 물·음식 등 환경분야의 규격 개발 및 인증을 수행하는 곳으로 NSF 마크는 미국의 위생규격이며 강제인증에 해당합니다. NSF 마크 도안 NSF는 재질·내구성·정수성능 및 필터 등 완제품 정수기(Complete System)에 대한 적합 여부를 시험·인증하고 가정용 정수기는 위생관리 측면에서 일반세균이 유입수 농도보다 적어야 한다고 규정(NSF/ANSI42)하고 있습니다. [미국국가공중위생국(NSF)의 식수처리용 기기 기준] 기준 내용 - 심미적 요인(맛, 냄새)의 제거 기준 - 연수기 관련 기준 - 인체유해물질(납, 알루미늄 등)의 제거 기준 - 살균용 자외선 기준 - 역삼투압(RO) 방식 관련 기준 - 증류식 정수기 관련 기준 나) 유럽연합 유럽연합(EU)은 Council Directive 98/83/EC를 통해 상·하수도의수처리 기준, 병·용기 형태로 판매되는 물의 수질기준 등 먹는물관련 기준을 운용하고 있습니다. 정수기 관련 기준(EN 14652:2005+A1:2007)에서는 미세여과(MF), 한외여과(UF), 나노여과(NF) 및 역삼투압(RO)에 대한 성능·시험방법만을 규정하고 일반세균 등 위생관련 기준은 없습니다. 다)일본일본수도협회 규격(JWWA S102)을 통해 가정용 정수기를 관리하고 있었으나 현재는 폐지되어 일본공업규격의 가정용 정수기관리기준(JIS S 3241)과 시험방법(JIS S 3201)을 따르고 있습니다. 기존 일본수도협회 규격(JWWA S 102)에는 일반세균(100CFU/mL)과 대장균군(불검출) 기준을 규정하고 있었으나 일본공업규격(JIS S3241)에는 별도의 규정이 부재한 상황입니다. 다.시장여건 및 영업의 개황 등 (1)시장의특성 (가) 주요 상품 및 목표시장 당사는 정수기 부품 (피팅(Fitting), 밸브(Valve) 및 안전 파우셋(Safety Faucet) 등)을 개발 및 생산하고 있습니다. 해당 제품은 음용수질에 대한 의식변화 및 코로나로 인한 위생의식 상승 등에 의해 전 세계 여러 국가에서 수요가 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 당사는 국내 주요 정수기 업체들에게 당사의 제품을 납품하고 있으며, 납품된 제품은 주요 정수기업체를 통해 완제품형태로 국내시장과 미주시장 그리고 동남아 시장 등을 대상으로 판매가 진행되고 있습니다. (나) 산업의 연혁 국내에 처음 가정용 정수기가 도입된 것은, 1948년 미국에서 개발된 제품을 한국전쟁 당시 미군이 사용한 것이 최초의 정수기입니다. 이후 상품화된 것은 1968년도이지만, 1980년대에 이르러 비로소 본격적으로 가정용 정수기 시장이 활성화되기 시작했습니다. 초기 먹는 물의 관심에 대한 증가는 생수의 이용으로 시작되었으나, 생수가 음용수 이외의 다양한 취사용수로 이용되기 힘든 점과 운반 시 야기될 수 있는 다양한 문제점들로 인해 점차 정수기 시장으로 관심사가 확대되었으며, 소득수준의 향상 삶의 질에 대한 관심이 높아지며 정수기의 사용도 점차 증가하였습니다. 특히 1986년 아시안 게임과 1988년 서울올림픽을 개최하면서 외국인을 대상으로 한 다양한 생수가 등장하면서 우리나라 국민들의 먹는 물에 대한 관심이 증가되었습니다. 이후 1991년 낙동강 페놀오염 사건으로 수돗물에 대한 불신이 커졌으며, 동시에 물을 깨끗하게 정화하는 행위인 ‘정수(淨水)’에 대한 국민적 관심이 폭발적으로 증가하였습니다. 비교적 최근인 2019년에도 붉은 수돗물 사건이 발생하는 등 지금까지도 물은 다양한 오염원에 노출되어 있습니다. 산업사회의 발달로 인한 다양한 중금속 등의 유해물질 함유, 슈퍼박테리아 등 다양하고 새로운 미생물의 발견과 이를 억제하기 위한 염소의 과다 투여, 농약류 · 방부제 · 세제 등의 과다사용으로 인한 오염, 관리 소홀로 인한 저수탱크의 청결 미비, 배관을 통하여 운반되는 도중의 오염 등 다양한 오염원과 2차 화학물질의 생성으로 오염은 날로 심각해지고 있습니다. 과거부터 현재까지 물은 인간 수명을 결정하는 요소였습니다. 정수는 사실상 “현대 위생의 근본”이라고 할 수 있을 정도로 현대인의 평균수명 상승에 지대한
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기여하고 있습니다. 위와 같은 이유로 정수기는 삶의 질 향상 욕구가 큰 현대인들에게 생활필수품으로 인식되고 있습니다. 또한, 이전에 까다로웠던 정수기 관리, 크기(Size) 문제가 정기적 필터 교체 방문, 렌탈서비스 및 사이즈 축소화 등 편리성이 증대되면서 정수기 보급 가정은 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. (다)수요변동 요인정수기 수요와 공급의 대부분을 차지하는 국가들은 소위 선진국으로 불리는 국가들입니다. 미국과 유럽은 가정용 정수기 보급률이 약 90%, 일본은 약 70%, 한국은 60% 정도 차지하고 있습니다. [주요 국가 정수기 보급률] 주요 국가 정수기 보급률 출처: 코트라, 중이캉, 삼성증권(2019) [국가별 1인당 국내총생산(GDP)] 단위: 달러 국가별 1인당 국내총생산(GDP) 출처: 한국은행, The World Bank, 대만통계청2021년말 미국과 유럽(40개국 평균치)의 1인당 국내총생산은 각각 69,288달러, 36,353달러로 집계 되었으며, 일본과 한국은 각각 39,285달러, 34,984달러로 집계 되었습니다. 위 주요국가 정수기 보급률, 그 아래 국가별 1인당 국내총생산 이 두 그래프는 상당한 유사성을 보입니다. 따라서 정수기 수요는 국가별 1인당 국내 총생산(GDP)와의 큰 상관관계가 보임을 알 수 있습니다. [대한민국 / 말레이시아 연도별 1인당 국내 총생산량 비교] (단위: 달러) 대한민국 / 말레이시아 연도별 1인당 국내 총생산량 비교 출처: 한국은행, The World Bank, 대만통계청 그리고 앞서 언급했던 국민 소득수준의 향상에 따른 그들의 환경 및 삶의 질에 대한 관심도 증가 역시 정수기 수요 변동에 중요한 요소입니다. 이는 인당 GDP가 1만 달러에 근접한 국가에서 나오는 특징입니다. 대한민국은 1991년 낙동강 페놀오염 사건 이후 국내 정수기 수요의 모멘텀으로 작용한 아주 큰 사회적 사건이었습니다. 그러나 이러한 모멘텀은 환경적 이슈에만 국한된 것이 아니라 당시 한국이 경제호황을 누리며 매년 1인당 국내 총 생산량이 크게 증가하던 시기와 맞물린 시너지로 인하여 국내 정수기 수요가 폭발적으로 증가하게 된 결정적인 요소로 보여집니다. [대한민국 연도별 1인당 국내 총생산량 (1991~1997년)] (단위 : 달러) 1991년 1992년 1993년 1994년 1995년 1996년 1997년 출처: 한국은행, The World Bank, 말레이시아 역시 과거 대한민국과 유사한 모습을 보이고 있습니다. 말레이시아는 최근 10년간 국민 건강과 식수 오염에 대한 우려, 수인성 질병 발생 증가, 정부의 정수 서비스 캠페인 등으로 환경 및 삶의 질에 대한 관심도가 증가하고 있습니다. 또한, 인당 GDP가 1만 달러에 근접하게 됨에 따라 정수기 수요가 크게 증가하였으며, 지속 증가할 것으로 기대됩니다. [말레이시아 연도별 1인당 국내 총생산량 (2010~2016년)] (단위 : 달러) 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 출처: 한국은행, The World Bank,말레이시아의 1인당 국내 총생산량이 1만 달러에 근접한 2010년 이후로 정수기 수요는 매년 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 당사의 주요 매출처인 코웨이의 말레이시아 법인 주요 실적으로 2010년 매출액 210억원, 고객계정 5.2만개를 기록하였으며, 5년 뒤인 2015년 매출액 978억원, 고객계정 29.3만개를 돌파하였습니다. 이후 5년 동안에도 계속해서 매출이 급격히 팽창하여 2020년 기준 매출액 7,084억원을 기록하였으며, 2022년 기준 마침내 매출 1조를 돌파하였습니다(총 1조 915억원). IMF 통계 기준 22년 말 대한민국의 1인당 국내 총 생산량 (약 32,000달러)에 도달시 정수기 시장이 포화 시장으로 전환되는 단순 가정했을 때, 말레이시와와 유사한 국가들의 경우 계속해서 상승하는 인당 GDP따른 정수기 수요는 지속적으로 높아질 것으로 기대됩니다. (2-1)시장 규모 및 전망(국내) 우리나라에는 현재 약 700만 대 이상의 정수기가 보급되어
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있으며, 연간 판매대수는 약 270만대 수준으로 추정하고 있습니다. 2022년 기준 정수기 제조ㆍ수입판매업체는 제조업 75개소, 수입판매업 18개소 등 총 93개 업체에 이르고, 정수기 시장규모는 약 3조원에 이르는 것으로 추산됩니다. [정수기 시장 현황] (단위 : 개소, 천대, 십억원) 연도 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 업체수 수입 제조 계 판매대수 판매금액 출처 : 환경부, 「환경백서2022」 주1) 판매금액은 임대(rental)를 포함한 금액입니다. 주2) 21년 이후 업체수는 인증이 유효한 업체 수, 22년 정수기 판매대수 및 판매금액은 집계 중입니다. 정수기의 판매대수 및 판매금액은 2014년 대비 약 50% 증가한 수준으로, 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 과거 IMF로 인해 정수기 산업의 시장규모가 일시적으로 축소되었으나 이후 경기회복과 함께 수질오염에 대한 인식이 높아지고, 특히 목돈을 들이지 않고 구입할 수 있는 렌탈제품의 등장으로 정수기 시장규모가 증가하고 있습니다. 또한 최근 1인가구, 홈카페 등의 증가는 렌탈시장의 성장을 가속화하고 있으며, 렌탈시장의 주요품목인 정수기의 성장도 지속적으로 증대되는 추세입니다. [국내 가정용 정수기 시장 규모] (단위 : 백만 달러) 국내 가정용 정수기 시장 규모.jpg 국내 가정용 정수기 시장 규모 시장조사 기관인 Techsci Research의 국내 가정용 정수기 시장 자료에 따르면, 2017년부터 2021년까지 국내 가정용 정수기 시장 규모는 518백만달러에서 773백만달러로 연평균 10.53% 성장하였으며, 2022년부터 2027년까지는 875백만달러에서 1,690백만달러로 연평균 14.07% 성장할 것으로 전망하였습니다. 이러한 시장추이를 바탕으로 당사의 정수기부품의 수요도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. (2-2)시장규모 및 전망(해외) (가) 세계 시장규모 추이 및 전망 전 세계적으로 수질오염, 소득증가, COVID-19이후 건강과 위생에 대한 인식제고에 따라 깨끗한 음용수에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 2022년 2월에 발간한 시장조사 기관인 Techsci Research의 “글로벌 가정용 정수기 시장” 리서치 자료에 따르면, 전염병 확산에 대한 소비위축에도 불구하고 2017년부터 2021년까지 9.89% 연평균성장률로 지속적으로 성장해 왔습니다. [글로벌 가정용 정수기 시장 규모] 글로벌 가정용 정수기 시장규모.jpg 글로벌 가정용 정수기 시장규모 2021년 글로벌 가정용 정수기 시장규모는 208억 달러를 기록했으며 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률 13.43%로 증가할 것으로 판단됩니다. 6년 뒤인 2027년에는 2021년의 시장규모의 두배 이상인 약 440억 달러로 정수기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예측됩니다. [글로벌 가정용 정수기 시장 규모] (단위 : 백만 대) 글로벌 가정용 정수기 시장규모-2.jpg 글로벌 가정용 정수기 시장규모-2 글로벌 가정용 정수기 판매량은 2017년부터 2021년까지 9.51%의 연평균성장률로 정수기 개수가 증가했습니다. 2021년 글로벌 정수기 수량은 약 7,072만대를 기록했으며 2027년에 1억 4,607만대로 12.97%의 연평균성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 정수기 판매수량이 늘어나며 신규 정수기 판매에 들어가는 부품뿐만 아니라 유지보수에 필요한 부품의 수요도 계속적으로 증가할 것으로 판단됩니다. [글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율] 글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율.jpg 글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율 시장조사 기관인 Techsci Research의 글로벌 가정용 정수기 시장점유율 자료에 따르면, 2017년부터 2027년까지 글로벌 가정용 정수기 시장점유율은 아시아 태평양지역이 절반이상으로 1위이며 선진국 시장인 북아메리카 시장과 유럽시장이 각각 2위, 3위를 기록하고 있습니다. 4위인 중동 및 아프리카 지역은 2027년까지 미세하지만 점진적으로 점유율이
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증가할 것으로 보입니다. 2021년 기준 글로벌 가정용 정수기 시장 점유율은 아시아 태평양지역이 54.12%로 글로벌 시장의 절반 이상을 차지하며 가정용 정수기 시장전략의 중요한 지역으로 보여집니다. 또한, 타지역에 비해서 높은 점유율을 차지함에도 불구하고 성장률 또한 타 지역에 비해서 빠르게 증가할 것으로 예상되며 정수기 보급 핵심지역으로 판단됩니다. 그 다음 시장규모는 선진국 시장인 북아메리카 21.43%, 유럽은 14.86%입니다. 상대적으로 높은 정수기 보급률을 보이는 선진국 시장은 2017년부터 점유율이 지속적으로 감소 중에 있으며 이는 보급률이 낮아 판매 잠재력이 풍부한 아시아태평양 지역과 중동 및 아프리카지역의 가파른 정수기 판매로 인한 것으로 보여집니다. [주요 국가 정수기 보급률] 주요 국가 정수기 보급률 출처: 코트라, 중이캉, 삼성증권(2019) 중국 시장조사기관인 중이캉(中怡康)에 따르면 미국과 유럽과 같은 선진국의 가정용 정수기 보급률을 약 90%정도 차지하며 한국은 대략 60%, 일본은 대략 70% 정도 차지하고 있습니다. 하지만 아시아 태평양 지역인 중국 20%, 말레이시아 30%, 인도 3%정도만 가정용 정수기가 보급 되었으며 선진국과 비교하여 상대적으로 낮은 보급률을 기록하고 있습니다. 선진국에 비해서 개발도상국의 낮은 가정용 정수기 보급률을 볼 때 향 후 개발도상국 정수기 시장규모는 급격하게 성장할 것으로 판단됩니다. (나) 아시아 태평양 가정용 정수기 시장 전망 [아시아 태평양 가정용 정수기 시장 규모] 아시아 태평양 가정용 정수기 시장 규모 글로벌 가정용 정수기 시장 점유율의 50%을 차지하는 아시아 태평양 가정용 정수기 시장규모는 2017년부터 2021년까지 연평균성장률로 11.02%씩 증가해 왔습니다. 개발도상국에서 소비자들이 과거의 전통적인 관습(생수를 구매하거나 물을 끓여서 마시는 등)을 벗어나서 새로운 기술의 깨끗하고 안정한 정수기 형태 개발 요구가 있기 때문으로 분석됩니다. 2021년 아시아태평양 가정용 정수기 시장규모는 113억 달러이며 2027년 예상규모는 253억 달러로 6년 뒤 시장규모가 두배 이상 성장할 것으로 예측됩니다. [아시아 태평양 가정용 정수기 시장 점유율] 아시아 태평양 가정용 정수기 시장 점유율.jpg 아시아 태평양 가정용 정수기 시장 점유율 시장조사기관인 TechSci Research의 아시아 태평양 가정용 정수기 시장조사 자료에 따르면, 2021년 기준 중국이 50.4%로 압도적으로 1위입니다. 2위는 10.01%로 인도, 3위는 6.87%로 대한민국, 4위는 5.1%로 일본이 차지하고 있습니다. 그러나 중국의 정수기시장 점유율은 소폭 감소하고 있으며, 이는 다른 지역의 높은 성장 때문인 것으로 나타납니다. 인도는 2021년 기준 10.01%이지만 지속적으로 0.1%씩 시장점유율이 커질 것으로 예상되며 말레이시아, 베트남도 점진적으로 시장점유율이 증가하고 있습니다. 이는 동남아시아 및 인도국가의 가정용 정수기 잠재성장성을 예상할 수 있습니다. 대한민국, 일본, 대만은 동남아시아 및 인도와 반대로 시장 점유율이 점차적으로 낮아지고 있습니다. 이는 상대적으로 동남아시아 국가가 높은 가정용 정수기 보급률을 기록하여 시장규모 성장속도가 상대적으로 둔화되고 있기 때문입니다. 종합적으로 판단할 때, 동남아시아 및 인도시장이 가정용 정수기 시장규모증가 속도가 더 빠를 것으로 판단됩니다. (다) 정수기시장 주요 국가별 시장규모 추이 및 전망 1) 말레이시아 시장 당사의 주요 매출처인 코웨이는 말레이시아에서 정수기 시장 점유율 1위 기업입니다. Research and Market에 따르면 2020년 말레이시아 정수기 시장은 3억 5,300만 달러 규모이며, 2026년에는 약 6억 5,300만 달러 규모로 성장할 것으로 전망합니다. 국민 건강과 식수 오염에 대한 우려, 수인성 질병 발생 증가, 정부의 정수 서비스 캠페인 등의 긍정적인 영향으로 말레이시아 정수기 시장은 향후 꾸준한 성장을 할 것으로 예상됩니다. Kantar Profile의 연구 결과에 따르면
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셀랑고르에서 응답자의 30.4%, 쿠알라룸푸르에서는 응답자의 21.1%가 수돗물을 바로 마시는 것은 안전하지 않다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 말레이시아 일부 지역의 하천 오염 문제가 심각한 수준인데다가 셀랑고르와 쿠알라룸푸르 지역은 최근까지 식수원에서 악취가 발생해 단수가 시행되는 등 수질 오염 문제가 큰 사회적 문제 중 하나입니다. 말레이시아인은 보통 수돗물을 끓여 불순물을 제거하거나 생수를 구입하여 식수를 확보하는 경향이 있습니다. 그러나 수질 오염 악화와 맞벌이 부모의 증가 등의 외부요인으로 인해 정수기를 설치하는 가정이 많아지고 있습니다. 특히, 최근에는 코로나19의 확산 이후 집에 거주하는 시간이 증가하게 되면서 정수기의 수요가 더욱 증가하고 있습니다. [말레이시아 정수기 수출입 동향] (단위: 달러) 분류 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 수출 수입 출처: 말레이시아 통계청, KOTRA 말레이시아 정수기 시장의 수출입 규모는 2016년부터 2019년까지 꾸준히 성장했으며 특히, 수입액은 2019년까지 빠르게 증가했습니다. 그러나 2020년에는 코로나19의 영향으로 인한 물류, 유통, 설치 서비스 등이 중단되면서 수출입 모두 전년보다 감소한 수치를 기록했습니다. [국가별 수입 동향] (단위: 천 달러) 국가 2016년 2017년 대한민국 중국 미국 일본 베트남 독일 대만 싱가포르 네덜란드 호주 출처: 말레이시아 통계청, KOTRA 말레이시아의 정수기 최대 수입국은 대한민국입니다. 2020년에 말레이시아로 수입된 대한민국 정수기는 약 1억 4,400만 달러 규모였습니다. 코로나19의 영향으로 2019년에 비해 수입액이 감소했지만, 총 수입액이 감소하면서 시장점유율에는 큰 차이가 없었습니다. 대한민국의 뒤를 이어 중국이 약 4,100만 달러의 수입액을 기록하며 최대 수입국 2위 자리를 유지했으며, 미국과 일본이 각각 수입액 1,300만 달러와 800만 달러로 뒤를 이었습니다. [한국산 정수기 말레이시아 수출 추이] 한국산 정수기 말레이시아 수출 추이 출처: 한국무역협회 대한민국은 말레이시아 정수기 시장에서 압도적인 위치를 공고히 하고 있습니다. 2016년 말레이시아 정수기 수입 시장에서 약 47%의 시장점유율을 기록한 대한민국은 2019년과 2020년에는 61%가 넘는 점유율을 보이며 압도적인 1위 자리를 차지하고 있습니다. 중국은 2020년 정수기 수입 시장에서 점유율 약 17.4%를 차지하고 대한민국에 이어 시장점유율 2위를 차지했으며, 미국과 일본은 각각 시장점유율 5.6%와 3.6%를 기록하며 시장점유율 3위와 4위를 차지했습니다. 2) 베트남 시장 당사의 주요 매출처 중 하나인 쿠쿠홈시스는 베트남 시장에 집중하고 있습니다. 글로벌 시장조사 업체인 리서치앤드마켓츠(ResearchAndMarkets)에 따르면 베트남 정수기 시장은 2021년 2억6,377만 달러 규모로 이후 연평균 9.88%의 성장률을 보이며, 2027년에는 베트남 정수기 시장규모가 4억 4,821만 달러에 이를 것으로 전망하였습니다. 한국산 정수기가 가장 성공한 국가는 말레이시아입니다. 생활수준의 향상과 환경 및 건강 관련 사람들의 인식 제고로 말레이시아는 정수기에 대한 수요가 증가하였습니다. 한국산 정수기는 특히 오랜 현지 마케팅과 렌탈 시스템의 정착으로 시장 점유율의 약 50%를 차지하게 되었습니다. 1인당 GDP가 말레이시아의 1/3 수준인 베트남 역시 앞으로 생활수준 향상에 따라 렌탈 시스템이 정착되어갈 수 있을지가 한국산 정수기 점유율의 향방에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 베트남의 2022년 정수기 총 수입금액은 1억 3,098만 달러를 기록하였으며, 이 중 주요 수입국으로는 중국이 약 38%의 비율을 차지, 4,926만 달러의 수입액을 기록하며 1위를 차지했습니다. 한국은 중국에 이어 약 15%의 비율을 차지, 1996만 달러의 수입액을 기록하며, 2위를 기록하였습니다. 이외 주요 수입국으로는 일본(14.87%), 미국(8.04%), 대만(2.82%) 등이 있습니다. [2020~2022년
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베트남의 정수기 수입 동향] (단위 : 달러, %) 순위 국가명 수입규모 점유율 증감률 (22'/21') 2020년 2021년 2022년 총계 중국 한국 일본 미국 대만 덴마크 이탈리아 네덜란드 말레이시아 인도 코로나19의 영향으로 2020년, 2021년 연속해서 수입이 하락했지만 코로나19 이후 2022년에는 2021년 대비 수입액이 152% 증가하면서 호조세를 보이고 있습니다. 특히 한국의 대표 정수기 브랜드를 가진 중견기업 2개사로부터의 수입량이 114% 증가하였고, 다양한 중소기업도 주요 수입업체로 등장하였습니다. [2018~2022년 한국산 수입 동향] (단위 : 천 달러,%) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 수입액 증감률 출처 : 관세청 꾸준한 성장을 보이고 있는 베트남 정수기 시장은 세계의 다양한 정수기 업체들의 각축장이 되었습니다. 베트남 상공회의소에 따르면 현재 베트남에는 400여 개의 정수기 브랜드가 진출해 경쟁을 펼치고 있습니다. 베트남 로컬 스타트업 업체인 KORO는 정수기 필터에 대한 건강 효능 등 자체 기술을 앞세워 마케팅하고 있습니다. 또한, 일본 기업과의 전략적 제휴를 통해 기술이전 및 컨설팅을 받는 로컬 기업 MUTOSI는 베트남 지방의 유통망까지 직접 진출하는 전략을 사용하는데, 베트남 전역에 4,000여개의 판매점을 확보하여 고객들에게 다가가고 있습니다. 베트남의 로컬 VC인 Mekong Capital로부터도 추가 투자를 받으며 유통 규모 확장에 더욱 박차를 가하고 있는것으로 보여집니다. 한편 MITSUBISHI그룹의 Cleansui는 언더더싱크(UNDER THE SINK) 제품에만 집중하여 판매전략을 수립하는 등 다양한 다국적 브랜드가 각기 다른 전략을 통해 베트남 정수기 시장에 문을 두드리고 있습니다. 3) 인도 시장 인도시장은 2020년 매출액기준 당사 수출비중의 65%정도 차지하며 인도정수기 시장의 주요업체인 Eureka Forbes에 납품합니다. 인도 가정용 정수기 시장은 2019년 기준 3억 9,100만 달러 규모로, 연평균 13.3%의 성장세를 보이며 2024년에는 8억 1,800만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 2018년 기준 통계로 인도내 전기를 이용한 정수기의 보급률은 8.7%, 비전기식 정수기는 3.5% 수준에 불과한데, 수질 오염과 음용수 수질 저하로 인한 질병 우려, 가처분 소득 증가 및 건강에 대한 관심 제고로 인도내 정수기에 대한 인식과 수요는 점차 증가하고 있습니다. 인도의 정수기 산업은 1984년 Eureka Forbes사가 처음 제품을 출시하면서 발달하기 시작하였는데 초기에는 낮은 전기보급률과 구매력으로 시장 성장이 정체되었던 반면, 2014-2020년 기간 중 두 자릿수 이상의 성장세를 보이고 있습니다. 인도의 HS Code 8421.21류(물의 여과 또는 청정용의 것)의 수입액은 2020년 기준 1억3천7백만 달러 규모로 일본이 전체 수입의 28.4%를 차지하고 있으며, 중국이 21.6%로 2위에 위치해 있습니다. 우리나라는 인도 수입액의 3.6%인 498만 달러로 전체 수입국 중 8위를 차지하고 있습니다. [인도의 가정용 정수기 수입동향] (단위: 천 달러) 인도의 가정용 정수기 수입동향 인도 주요 정수기 회사 출처: 각 기업홈페이지, KOTRA UV 정수기 부문에서 선두를 달리고 있었던 Eureka Forbes사는 2013년에 Kent RO Systems를 제치고 역삼투압정수기 부문에서도 우위를 보이고 있습니다. Eureka Forbes사는 상대적으로 낮은 가격의 제품과 모바일 정수기 등 제품 혁신을 통해 시장 점유율을 높여왔습니다. 인도는 지하수 수질 오염, 소비자의 구매력 상승 등의 영향으로 정수기에 대한 보급이 점차 확대되고 있습니다. 고객의 인지도 향상, 가격경쟁, 기술발전 및 다양한 제품 출시, 농촌 지역으로의 보급 확산 등의 요인은 인도 정수기 시장의 전망을 밝게 하고 있어, 정수기는 더 이상 사치품이 아닌 필수품으로 인식되고 있습니다. 4) 중국 시장 당사 수출의 32%는 중국시장이 차지하고
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있습니다. 최근 중국인들의 생활수준이 높아지고, 건강에 대한 인식이 향상되면서, 식수 안전 문제에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있습니다. 이러한 관심 확대에 따라 정수기 시장 규모는 7년 만에 10배 이상 증가했습니다. 통계에 따르면 2020년 10월까지 중국 내 정수기 브랜드는 5천개를 넘었고, 관련 기업은 13만7천여 곳으로 나타났습니다. 정수기 시장은 몇 년간의 지속적으로 고성장을 해 왔으나, 2018년 이후 시장이 정체되는 모습을 보이고 있습니다. 판매액을 기준으로 2019년 시장 규모는 전년 대비 2.4% 줄어들었고, 2020년 코로나의 영향으로 인해 부동산 건설에 차질이 빚어지면서, 실내 인테리어 시장에서 정수기에 대한 수요가 하락했습니다. 오프라인 판매점도 고객 확보가 지연되면서 전체 정수기 업계 시장은 크게 위축되는 모습을 보였습니다. [중국 2016-2020년 정수기 판매액] (단위 : 억 위안) 중국 정수기 판매액 이러한 시장 위축에도 불구하고, 중국 가정 내 정수기 제품 보급률이 유럽, 미국, 일본, 한국 시장보다 확연히 낮다는 점과 상업분야의 정수기 사용 잠재력 등을 근거로 정수기 산업의 성장은 여전히 낙관적입니다. [중국 2016-2020년 정수기 판매량] (단위 : 만 대) 중국 정수기 판매량 [중국 정수기 수입 상위 10개국] 중국 정수기 수입 상위 10개국 중국 정수기(HS 8421.21)2019년 수입액은 전년대비 30.1% 상승한 5.9억달러이며 한국은 1위 수입대상국으로 수입시장점유율 20%를 돌파했습니다. 독일과 미국이 그 뒤를 이어 2,3위에 랭킹, 수입시장점유율은 각각 15.8%, 10.7%이며 중국 정수기 수입시장은 시장집중도가 높은 편입니다. [중국의 한국 정수기 수입규모 추이] 중국의 한국 정수기 수입규모 추이 2019년 중국의 대한국 정수기 수입규모는 전년대비 92.7%급증하며 1억 달러 돌파했으며 2015년 이후 3년간 사드보복으로 하락세를 보였으나 2018년부터 2년 간 급증세를 유지하고 있습니다. 코로나19의 영향으로 위생과 건강에 대한 관심도가 매우 높아진 점과 더불어, 가정용 정수기 보급률이 낮은 점, 상업용 분야에서의 정수기 수요 증가 등으로 인해 향후 중국 정수기 업계 전망은 여전히 밝을 것으로 보입니다. 또한 AS 문제 등으로 지금까지 의미있는 성장을 보이지 못한 정수기 렌탈 분야 역시, 적은 비용으로 고급형 제품을 구매하고 싶은 소비자 욕구를 충족시켜 준다는 점, 기업의 소비자 의견 수렴 및 부품 회수를 용이하게 한다는 점 등의 장점이 있어, 충분한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 렌탈 분야의 성장이 시작되면, 정수기 시장의 성장세가 높아질 것으로 예상됩니다. 다. 경쟁 현황 국내 정수기시장은 렌탈시장을 중심으로 확대되고 있으며, 시장의 경쟁요소는 가격과 품질의 일반적인 경쟁 뿐 아니라 효율적 영업망 구축과 유지관리서비스 조직의 경쟁력이 중요한 경쟁 변수로 작용하고 있습니다. 특히 제품군의 특성상 필터교환 등 지속적인 유지관리서비스가 필요함에 따라 소비자들은 전국적인 서비스망을 구축하고 있고, 브랜드인지도가 높은 기업의 제품을 선호하고 있어 메이저 업체 일부가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다. 과거 정수기 시장은 중소 ·중견기업이 활약하던 시장이었으나, 건강에 대한 관심 증대와 1인 가구의 증가로 인한 렌탈시장 확대 등으로 정수기 시장의 규모가 확대되었으며 대기업들도 정수기 시장에 참여하기 시작하였습니다. 현재 국내 정수기 시장은 코웨이, LG전자, SK매직, 쿠쿠홈시스, 청호나이스 등이 시장을 장악하고 있으며, 당사는 국내 시장을 장악하고 있는 주요 정수기 업체 모두를 대상으로 당사 제품을 판매하고 있습니다. 또한 정수기 시장 패러다임이 과거 방문판매(일시불 판매)에서 렌탈판매로 변화하면서 유지, 보수 및 관리를 위한 피팅류 등의 정수기 부품 교체수요도 점차 증가될 것으로 기대됩니다. 정수기 시장을 포함한 환경가전 시장은 환경에 대한 관심의 정도를 변화시킬 수 있는 환경문제, 정부의 정책 등에 의해서도 민감하게 영향 받는 시장입니다. 일례로
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중국발 황사 미세먼지가 심해 공기 정화의 중요성이 사회적으로 크게 이슈화 되면서 공기청정기 수요가 폭발적으로 증가했던 사례도 있습니다. 위와 같이 일반인들의 환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 정수기, 공기청정기, 비데, 연수기 등 환경가전 제품에 대한 인식이 정착 되어가고 있습니다. 환경 가전제품들은 기존 일시불 방식에서 렌탈방식으로 빠르게 변화하고 이유는 아래와 같습니다. 첫번째 이유는 렌탈방식의 저렴함(월 2만원~3만원)때문입니다. 정수기의 일시불 가격은 꽤나 고가입니다(평균 100만원 이상). 따라서 소비자들은 정수기에 대한 구매욕구가 설령 있을지라도 선뜻 구매결정에는 주저함이 있을 수 있습니다. 일시불 구매는 소비자의 소득수준과 내수경기에 밀접한 관련이 있어 경기 흐름에 따라 변동폭이 클 수 있는 불확실성이 존재합니다. 반면 렌탈판매의 경우 저렴한 가격대로 형성 되어 있어 소비자 자금 흐름에 크게 영향을 주지 않기때문에 경기변화에 큰 영향을 받지 않는 다는 장점이 있습니다. 두번째 이유는 바쁜 현대인이 선호하는 편리성을 갖췄기 때문입니다. 렌탈 기간 동안엔 무상으로 A/S가 제공되며 지속적으로 방문 점검하여 수리 및 교체가 가능합니다. 또한, 현대인들은 1인가구 및 전세세입자 같이 생활 터전을 자주 옮기는 사람들이 많아졌습니다. 렌탈 방식은 약정 기간 동안 사용하고 반납하는 시스템이기 때문에 이사를 자주가는 현대인에게 편리성을 제공할 수 있습니다. 위와 같은 이유로 향후에도 정수기 시장의 렌탈 서비스 시장은 지속적으로 확대될 것으로 보입니다. (1) 경쟁 상황 우리나라에는 현재 약 700만 대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매 대수는 약 270만대 수준으로 추정됩니다. 2022년 기준 정수기 제조ㆍ수입판매업체는 제조업 75개소, 수입판매업 18개소 등 총 93개 업체에 이르고, 정수기 시장규모는 약 3조원에 이르는 것으로 추산됩니다. 정수기의 기준과 규격은 환경부 고시로 정하고 있으며, 정수기를 수입ㆍ제조판매 하고자 하는 자는 정수기품질검사기관의 품질검사를 받아 합격한 제품에 대해 시ㆍ도지사에게 신고 후 판매하도록 하고 있습니다. [정수기 시장 현황] (단위 : 개소, 천대, 십억원) 연도 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 업체수 수입 제조 계 판매대수 판매금액 출처 : 환경부, 「환경백서2022」 주1) 판매금액은 임대(rental)를 포함한 금액입니다. 주2) 2021년 이후 업체수는 인증이 유효한 업체 수이며, 2022년 정수기 판매대수 및 판매금액은 집계 중입니다. (가) 진입의 난이도 정수기 부품은 낮은 장벽으로 인해 완전 경쟁시장으로 볼 수 있으나, 축적된 R 기술력과 생산라인 설비를 위해 필요한 자금은 토지, 공장, 기계설비 등 수십억에 달하며, 수십명의 숙련된 생산인력을 필요로 대량생산을 통한 가격 경쟁력을 가진 상위 업체의 지속적인 시장 지위 강화가 예상되고, 정수기부품의 특성상 다품종 정수기의 호환성을 확보해야 하는 시행착오가 필요하여 실질적으로는 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 당사는 코웨이 및 삼성전자, LG전자 등 정수기 생산업체 및 여러 정수기 제조회사와 수년간에 걸쳐 관계를 지속해오고 있습니다. 당사는 고객사의 신규 제품 개발시기부터 생산에 이르기까지 긴밀한 유대관계 속에 거래관계를 지속해 오고 있으므로 타업체가 진입하기에는 어려움이 있을 것으로 판단됩니다. (2) 경쟁업체 현황 당사의 주요 경쟁업체는 당사와 같이 피팅을 주요 제품으로 생산하고 있는 ㈜엠씨엠과 정수기 필터 또는 부품을 제조하는 ㈜한독크린텍, ㈜피코그램, 우성전기공업㈜, ㈜포에스텍 등으로 볼 수 있습니다. 경쟁업체 회사 주요제품 ㈜엠씨엠, ㈜한독크린텍, ㈜피코그램, ㈜포에스텍, 우성전기공업㈜ 피팅, 정수기 필터, 공기청정기필터, 밸브 등 ㈜스톰테크 정수기 부품 (3) 경쟁우위요소 과거 대부분의 정수기 부품은 해외 제품이 국내 시장을 차지하고 있던 상황이었습니다. 이에 “앞선 정수기술 개발과 제품 국산화로 옛 선조들이 마시던
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한국의 물맛을 재현하고, 소비자들이 안심하고 더 좋은 물을 마실 수 있도록 만들겠다“는 일념 하에 스톰테크를 설립하였습니다. 당사는 해외 제품이 대부분이었던 피팅, 밸브 및 안전 파우셋 등을 개발하여 국산화에 성공하였으며, 현재 다양한 국내 주요 정수기업체에 제품을 납품하고 있습니다. 당사는 국내 가장 오래된 정수기 부품 제조업 회사 중 하나로, 꾸준한 기술개발 및 생산 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 자동화라인을 설계, 개발하여 현재 국내 최대규모의 정수기 피팅 생산업체로 타사대비 우수한 품질과 저렴한 단가로 독보적인 시장점유율을 확보하고 있습니다. (가) 제품의 기술경쟁력 당사는 생산관리, 품질보증, 제품개발 기술의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 창업이래 지속적인 설비투자를 통한 피팅 자동화 생산 시스템을 구축하여 대량생산을 통한 안정적인 시장 공급을 실현하고, 제조원가 절감을 통한 가격경쟁력 확보로 시장점유율을 점진적으로 확보하고 있습니다. 해당 자동화 설비를 운용하면서 체득한 요령과 그간의 시행착오를 통한 트러블슈팅 노하우를 설비에 적용하여 수차례의 업그레이드를 진행했고, 2018년부터 현재까지 설비제어 소프트웨어의 업그레이드를 통한 생산성 증진을 진행 중에 있습니다. 당사는 자동화 생산 시스템 운영으로 발생될 수 있는 품질문제를 해소하기 위하여 품질관리에도 자동화 시스템을 도입, 입고 및 출고 시 모든 생산품의 전수 공정검사를 진행하여 고객에게 양질의 제품만을 공급하고 있습니다. 오링 비젼 검사 설비 콜렛 비젼 검사 설비 캡 비젼 검사 설비 피팅 자동 검사실 전경 피팅 자동 검사 설비 과거의 일반적인 품질 관리방식은 완성품의 일부만 검사하여 합격/불합격을 결정하는 샘플 검사 방식이었습니다. 전수검사의 경우 비용 부담이 높기 때문에 도입이 쉽지 않았으나 정수기 및 음용수기용 부품으로 물의 공급과 제어를 위해 고안된 당사 제품의 특성상 사소한 결함이 누수사고의 원인이 되어 고객의 피해를 야기할 수 있는 바, 자동화 설비 운영을 통한 원가절감 부분을 품질비용에 투자, 제품의 품질향상 및 고객 신뢰성 획득을 실현했습니다. 품질보증 측면에서 기술력은 불량 사례를 분석하고, 해당 현상이 재발되었을 때 검사설비를 통해 선별하여 불량품의 공정유입을 차단할 수 있도록 지속적인 설비의 개선 활동에 있습니다. 이를 위해선, 불량 발생 원인 파악부터 재발방지 및 예방활동과 같은 일련의 품질개선절차의 다양한 사례에 대한 경험과 노하우가 축적되고 이것들이 생산현장에 반영되어야 합니다. 이러한 이유들로 인하여 신생업체의 시장진입 및 고객사 납품 승인을 득하기 어려운 상황입니다. 최근 소형화, 다기능화 정수기를 선호하는 고객의 취향 변화에 발맞춰 정수기 부품 또한 변화하고 있습니다. 당사는 고객의 요구에 부합하는 제품을 개발하기 위하여 연구개발 전담부서를 운영하는 한편 업계 최초로 컴퓨터 단층촬영(CT)설비를 도입, 운영하여 개발시간의 단축과 완성도 높은 개발품 출시를 가능하게 했습니다. 연구개발 전담부서에서는 고객사가 요구하는 신제품 스팩에 맞는 부품을 신속하게 설계 ·개발하고 원하는 납기 내에 저렴하게 생산하여 제공할 수 있는 능력이며, 이는 연구개발 전담부서를 통해서 이루어지고 있습니다. 정수기 시장은 다양한 정수기를 이용하고 싶어하는 소비자의 욕구가 증가함에 따라 신기술 및 신규 디자인 등을 적용하는 다양한 정수기 제품이 끊임없이 출시되고 있습니다. 당사는 이런 시장의 변화에 대응하여 최근 3년간 20여사의 고객으로부터 피팅, 밸브 및 코르크 등 총 91건의 제품 개발을 의뢰 받아 이 중 85건에 대한 제품개발을 완료하였고 현재 6건의 개발을 진행 중에 있습니다. 당사의 개발완료기간은 3개월가량 소요되며, 현재 당사가 보유한 개발의뢰 대응능력은 당사의 핵심 경쟁력입니다. (나) 우수한 브랜드 인지도 당사는 엄격한 품질관리를 통한 양질의 제품 공급으로 1999년 창업이래 점진적으로 인지도를 쌓아왔으며, 자동화 설비 투자를 통한 원가절감 및 납기단축을 통해 국내 유수의 정수기 제조업체의 선택을 받아왔습니다. 현재는
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국내 주요 정수기 회사인 쿠쿠전자, 코웨이, LG전자, SK매직, 삼성전자, 원봉, 청호나이스 등에 당사의 피팅을 납품하고 있습니다. 당사는 변화하는 고객 취향에 맞춰 기존 기성품의 개량 및 신제품 개발을 통해 품종을 다양화하여 궁극적인 정수기 종합 부품회사로 성장시킬 계획을 갖고 있습니다. (다) 효과적 판매채널 확보 당사의 피팅은 대량생산을 통한 가격 경쟁력과 전수검사를 통한 품질의 우수성으로 국내 주요 정수기 제조사에 부품을 공급하고 있습니다. 주요 거래업체는 쿠쿠전자, 코웨이, LG전자, SK매직, 삼성전자, 원봉, 청호나이스 등이 있습니다. 피팅 공급을 통해 구축된 영업 인프라를 이용하여 고객사의 니즈에 맞춰 밸브, 안전 파우셋 및 튜빙 아세이 제품을 개발하고 납품하고 있습니다. 이들 제품 중 70% 이상은 고객 맞춤형으로 개발되고 생산되고 있기 때문에 경쟁사의 시장진입이 어렵고, 꾸준한 매출의 창출이 가능한 제품입니다. 해외 고객사 또한 대량생산을 통해 시장을 주도하는 기업들로 인도와 중국, 동남아시아에 주로 분포하고 있습니다. 해외 매출 향상을 위하여 미국, 유럽에서 개최되는 물관련 전시회에 꾸준히 참가하여 신규 거래처 발굴에 최선을 다하고 있습니다. 국내 정수기 시장은 렌탈 사업이라는 특수한 판매관리 형태를 갖고 있습니다. 이로 인하여 제조사의 지속적인 고객 관리 서비스가 수반되며, 렌탈 정수기는 일반 가전제품 대비 평균 4~5년 정도의 짧은 교체주기를 가지며, 이 과정에서 당사의 제품이 교체 또는 대체되기 때문에 현재의 고객사를 통하여 안정적인 매출을 기대할 수 있습니다. 의료기기 또는 식물재배기와 같은 음용수 이외의 사업으로의 영역 확장을 통해 이윤 창출이 증가할 것입니다.
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IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) V. 기초의 현금 VI. 외화표시현금의 환율변동효과 Ⅶ. 기말의 현금 5. 재무제표 주석 제 25 기 반기: 2023년 06월 30일 현재 제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재 주식회사 스톰테크 1. 회사의 개요주식회사 스톰테크(이하 "당사")는 가정용 정수기부품 제조 및 도소매 등 액체 여과기제조업을 주된 영업목적으로 1999년 10월 8일 설립되었습니다. 당반기말 현재 본점 소재지는 서울특별시 강서구 화곡로68길 143입니다. 한편, 당반기말 현재 당사의 자본금은 999,559천원이며, 주요 주주는 강기환 및 그 특수관계인(지분율:97.94%)입니다. 2. 중요한 회계처리방침 당사의 2023년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 반기재무제표는 보고기간종료일인 2023년 6월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 2.1. 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서당사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2. 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서제정 또는 공표됐으나 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지않았고, 당사가 조기 적용하지 않은 주요 제ㆍ개정 기준서는 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용될 예정이며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을검토 중에 있습니다. 2.2. 회계정책반기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.중간기간의 법인세비용은 당반기법인세비용에서 과거기간 법인세에 대하여 당반기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정: 반기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산ㆍ부채의 장부금액 및 이익ㆍ비용에