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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사는 반도체/디스플레이 장비, 반도체 공정 인프라부품, 반도체 공정 부품, 렌즈사업부문의 총 4개 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 사업 포트폴리오 관리 강화 목적으로 전자부품 사업을 별도 사업담당체제로 운영하고 있습니다.각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요제품 반도체/디스플레이 장비 칠러, 가압큐어, 퍼니스, 라미레이션, 오토클레이브, 오븐 반도체공정 인프라 부품 히팅자켓, 클린후드 렌즈 BiZ 비구면 글라스 렌즈 반도체 공정 부품 다이아몬드를 이용한 산업용 blade 기타 기타 (1-1) 반도체 장비시장 반도체 장비 시장은 제조장비 종류별로 구분되는데 일반적으로 반도체 장비는 웨이퍼 공정인 전공정장비, 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 구분되고 있습니다. 장비별 수요로는 부가가치가 높고 고도의 기술력을 필요로 하는 전공정 장비와 검사장비가 주축을 이루고 있고, 국내 기업들의 시장경쟁력이 있는 부분인 조립장비와 관련 장비가 나머지를 차지하고 있습니다. 수요 시기별로는 전공정 장비와 조립장비가 설비투자 초기에 집중적으로 일시 발주되며 검사장비는 후기에 단계적으로 발주됩니다 반도체 장비산업은 최첨단 기술을 전반적으로 이용한 종합산업으로 국내에서는 80년대 초반까지 원천기술력이 부족하여 시장 진입에 어려움이 있었고 국내 반도체 장비산업은 기술력의 부족으로 자체 조달이 어려워 수입의존도가 높으며 국산화의 경우도 합작투자와 해외기업의 국내 생산이 큰 비중을 차지하고 있었습니다. 반도체는 세대를 거듭하며 발전하고 있으며, 최근에는 기존 PC 위주에서 모바일 제품과 디지털 가전으로 급속히 전환되면서 기술적인 진보도 동시에 있어나고 있습니다. 이러한 환경하에서 반도체 장비 부문에서는 기존 기술로 시장을 석권한 기업이라 해도 지속적인 R 통해 차세대 반도체 공정기술의 전개방향을 정확하게 예측하고 준비하지 않으면 도태되는 수 밖에 없는 구조입니다. 이는 칩이 빠른 속도로 고집적, 고기능, 초경량화하는 데 따라서 반도체 공정기술 또한 빠른 속도로 변천하고 있으며, 반도체 장비란 바로 이러한 공정기술을 발현해 놓은 상품이기 때문입니다. 반도체의 미세공정 변화 (마이크로 → 나노공정) 및 웨이퍼 대구경화로 인하여 대형 장비와 진화된 장비수요가 발생하고 있습니다. 따라서 반도체 장비시장은 전형적인 지식기반의 산업으로써 고급 인력을 활용한 R 사업의 중요한 성패가 결정되고 있기 때문에 장비 생산을 위한 원재료 구입과 효율적인 생산 시스템보다는 기술력을 근간으로 설계를 중심으로한 조립, 검사측정, 설치 및 시운전, A/S 등을 통해 반도체 생산라인에 투입되었을 때 생산수율을 높이고 생산흐름을 방해하지 않는 것이 중요한 요소입니다. 반도체 제조공정이 고도화되고 대형화됨에 따라 장비수요는 지속적으로 발생할 것으로 예상되고 있습니다. (1-2) 디스플레이 장비시장 디스플레이 산업은 휴대폰, 노트북, 모니터, TV 등 평면 표시장치 (LCD, PDP, OLED)를 생산하는 산업부문을 의미하며 평판 디스플레이(FPD : Flat Panel Display)라는명칭으로 대표되고 있습니다. 디스플레이 산업은 대표적인 장비 및 부품산업으로서 전방산업과 후방산업의 영향을크게 받기 때문에 전후방 연관 산업의 네트워크 구축이 매우 중요합니다. 패널은 전방산업인 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등의 멀티미디어제품 등의 성장(시장성)과 밀접한 관계에 있으며 후방산업인 패널 생산 장비의 주요 부품과 소재는 조달능력(생산성, 공급망)과 기술력이 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 당사는 패널 생산업체에 열/온도제어, 열처리가 필요한 제조, 검사장비를 공급하고 있으며, 다년간 축적된 연구개발능력을 바탕으로 안정적인 생산 및 공급을 하고 있습니다. [디스플레이의 종류 및 전후방 연관 산업].jpg [디스플레이의 종류 및 전후방 연관 산업]
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스마트폰 개발 이전의 디스플레이 산업 발전 과정은 주요 수요 제품들의 빠른 세대교체를 이끄는 계기가 되었지만 스마트폰으로 대표되는 멀티미디어 제품과 고화질 디스플레이에 대한 수요증가는 디스플레이 산업을 새로운 시대로 변화시키고 있습니다. 디스플레이 산업 초기 시장을 선점했던 PDP는 브라운관 TV를 디지털 TV로 전환을 주도했고 대면적 유리기판의 생산은 LCD의 약진을 통해 노트북과 모니터, 대형 TV를 보편화 시켰으며 최근 선풍적인 인기를 끌고 있는 스마트폰과 태블릿 PC, 고화질 3D TV의 수요는 OLED의 급속한 성장으로 연결되어 수요제품과 산업 발전이 상호 보완하며 꾸준한 성장을 이루게 되었습니다. 이와 같은 시장의 변화는 완성 제품의 수요 추세를 IT 기계에서 가전제품의 변화로 자연스럽게 전환하는 계기가 되었습니다. 또한, OLED 디스플레이는 향후 LCD와 차별점을 부각시키면서 TV, Flexible Display, Transparent Display 등으로 발전해 나아갈 것으로 예상되고 있습니다. 디스플레이 패널산업에서 국내 대기업인 삼성전자와 LG디스플레이 등이 세계 1, 2위의 위치를 점하고 있는데 이는 디스플레이 업계에서 주도권을 잡을 수 있는 가장 핵심적인 전략인 패널대형화를 선제적으로 추진하여 선발업체인 일본 패널업체를 제치고 후발업체인 삼성전자와 LG디스플레이가 시장을 선점 할 수 있었던 직접적인 계기가 되었습니다. 최근에는 디스플레이 패널산업에서 중국은 공급 측면의 새로운 변수가 되고 있습니다. 2011년 이후 세계 최대시장으로 등극한 중국 TV 시장의 Set 판매는 중국 가전기업들이 70% 이상의 점유율을 기록하고 있는 반면 디스플레이 패널공급은 한국과 대만 등의 해외기업에 의존하고 있는 상황입니다. 이에 따라 중국의 BOE, CSOT 등 주요업체들은 자국 TV 패널시장 점유율 확대를 목표로 상기와 같이 투자를 지속하며, 생산 능력을 확대할 계획을 발표했습니다. 중국 정부도 수입 디스플레이 패널에 대한 관세를 3%에서 5%로 인상하며, 자국 패널기업에 유리한 환경을조성해 주고 있어 향후 중국 업체들의 생산능력은 빠르게 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 현재 LCD 및 Display Panel의 투자는 중국 업체들에 집중되고 있으며 BOE는 한국의 기술력을 바탕으로 가장 공격적인 투자를 단행하고 있으며 그 뒤를 대만의 기술력을 바탕으로한 CSOT와 국영기업인 CEC PANDA가 뒤를 따르고 있습니다. 특히 BOE의 경우 LCD Display Panel은 물론 Smart 기기에 적용되는 TSP(Touch Screen Panel)의 제조에 대한 투자도 적극적으로 진행하고 있습니다. 또한 국내에서는 아직 투자가 없는 10.5세대 Glass 제조공장에 대한 투자도 최근 결정되어 향후 5년간 투자계획이 수립되어 있는 상황입니다. 디스플레이 산업의 가장 큰 비중을 차지하는 OLED 산업은 스마트폰 시장을 필두로 대형 TV 시장과 중소형 어플리케이션 시장으로 확대되고 있으며, 수요와 일반적인 경기의 변동에 따라 호황과 불황이 불특정 주기로 반복되고 있습니다. 단기적으로 발생하는 집중적인 수요(월드컵, 올림픽 특수, 졸업과 입학 등)는 해당 디스플레이 시장의 성장에 큰 영향을 주고 전자제품 수요확대는 디스플레이 패널 생산량 증가를 촉진하게 됩니다. 생산량이 증가되면 패널 생산업체는 시장 수요에 대응하기 위한 신규 라인 증설과 기존라인 장비의 개조개선 투자를 하게 되고 신규 장비투자(전체 투자비의 70% 차지)와 장비의 개조개선이 진행되어 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 삼성전자와LG 디스플레이, 그리고 중국의 공격적인 투자에 따른 패널 생산량의 증가는 디스플레이 신규 장비 및 소모성부품 시장이 확대되는 비례적인 특성이 있습니다. (1-3) 반도체 공정 인프라 부품 HEATER JACKETS, 온도제어기(Contoroller)를 전문적으로 생산하며, 반도체, 디스플레이 제조공정에서 Process Chamber로부터 베출되는 반응부산물이 진공배관의 온도 저하로 내부에 고착되어 막히는 현상을
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방지하기 위하여 진공배관을 가열하고 온도를 일정하게 유지함으로써 장비의 성능저하, 생산성 감소를 예방하고 경제적 손실을 줄여 주는 중요한 소모성 부품으로 사용하고 있습니다. 최근 공정뿐만아니라 장비를 생산하는 기업까지 직접 조달이 확대되고 있는 만큼 반도체, 디스플레이 공정에서 장비용까지 확대 적용되고 있습니다. (1-4) 비구면 글라스 렌즈사업 광학 렌즈 중에서도 높은 정밀도를 요구하는 비구면 유리 렌즈를 전문적으로 제조하고 있으며, 미래 산업인 5G, 데이터센터, 자율주행 등은 고성능, 고품질과 높은 신뢰성을 요구하는 산업으로 광학 렌즈 특히 비구면 유리 렌즈를 필수 부품으로 사용하고있습니다. 최근 해외 대기업에 약 1년 간의 까다로운 품질 승인 과정을 거쳐 광통신용 비구면 렌즈 납품을 시작하였고, 최근 자율주행 차량 시장 진입을 위해 국내 기업들과 협의 중에 있습니다. 기술 개발에 박차를 가하며 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다. (1-5) 반도체 공정 부품 다이아몬드를 이용한 산업용 blade 전문제조 기업입니다 일반산업용 커터와 합금강 세리믹 및 초경 절삭용 가공공구 휠을 생산하고 있으며 반도체 분야의 EMC, LED 용 BLADE를 개발하여 생산하고 있습니다 또한 전용 전착공구 제조 시설을 갖추고 있어, 소수경 초정밀 전착공구에 대한 생산도 진행중입니다 전통공구 시장의 탄탄한 경쟁력을 바탕으로 향후 반도체 전문 BLADE 까지 종합 다이아몬드 BLADE 제조기업으로 성장할 것입니다 나. 경쟁 현황 (1) 반도체/디스플레이 장비 반도체가 미세화 속에 DDR4로의 전환, 3D NAND 확대는 전공정 장비 및 부품/소재(특수가스, 테스트용 소모품 등) 수요 증가로 이어지고 있고, 후공정 장비의 교체 수요(테스트 관련 장비)를 이끌어 내고 있습니다. 반도체 장비와 태양광 및 LED, 디스플레이 등 장비는 생산 원리와 방식이 비슷하여 기존 반도체 장비 업체의 신사업 진출이 용의한 산업으로 반도체 장비 생산업체의 대부분이 제품 다각화 진행을 통해 매출처 다변화로 사업리스크를 경감시키고 있습니다. 전공정 장비의 해외 의존도는 80% 내외의 수준으로 국내 반도체 장비는 조립용 장비와 검사용 장비 위주로 이루어져 있는바, 반도체 대비 디스플레이 장비의 국산화 비중 등으로 국내 장비업체는 대다수가 반도체 사업보다는 디스플레이 부분 투자에 영향을 많이 받고 있습니다. 다만, 2007년부터 5년간 추진된 반도체 장비상용화 사업을 통해 전공정 장비의 국산화 성공 등 가시적인 성과가 나타나고 있는데, 이에 한국반도체산업협회는 반도체 장비산업의 국산화율 22%를 2020년까지 50%로 높이는 것으로 목표로 하고 있습니다. 반도체 장비업체는 많은 분야의 기술이 집약되어 제작되기에 세계 어느 장비 제조기업도 장비생산은 조립생산범위를 벗어나지 못하고 있는 실정인데 이는 주요 구성품이 대부분 전문화되어 전문생산기업에서 제조하기 때문으로 반도체 장비 산업의 가장 큰 자산은 대규모 시설투자를 통한 생산라인보다는 고도의 기술력이 체화된 인적자원의 총량 및 R 를 통해 확보한 핵심 요소기술의 가치에 있기에 비장치산업으로 분류되고 기술집약적인 산업입니다. 또한 소자기업 주문에 의해 장비가 제작되므로 기본적인 사양은 같지만 수요 기업에 따라 설비의 사양이 달라질 수 있고, 설비의 생산기간이 비교적 장기이며, 생산대수의 제한이 있습니다. 따라서 대량의 양산체제가 아닌 다품종 소량 생산 체제로 대형기업보다는 중소기업에 적합한 산업이며, 대부분이 중소기업으로 구성되어 있습니다. 한편, 당사가 속한 반도체와 디스플레이 장비 업체의 시장점유율은 공신력있는 기관에서 발표하는 자료가 없어 인용하기 어려우나, 당사 장비의 수요처인 반도체 소자업체과 디스플레이 패널업체의 상기 시장상황에서 언급했듯이 투자규모에서 대략 유추할 수 있고, 당사의 납품 수량이 시장점유율로 합리적으로 추정하기 어려움이 있습니다. (2) 반도체공정 인프라 부품 총 3개 회사가 경합을 벌이고 있는 인프라 부품 시장은 매년 평가를 통해 공급량이 정해지는 사업으로 현재 당사는 시장의 약
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40%를 점유하고 있습니다.신규 공정 및 보완 공정, 전환공정에 소요되는 인프라 부품은 각 경쟁사별로 담당하는 지역이 있으나, 최근에 들어서는 평가점수 및 등급에 의해 다수의 수주를 받는 입찰 경쟁방식으로 과거 30%의 점유에서 40%의 점유로 점유율이 올라가고 있으며, 40% 이상의 점유를 하기 위해 노력하고 있습니다. (3) 비구면 글라스 렌즈사업 광학 렌즈는 독일과 일본 등 선진국에서 먼저 시작을 하였고, 현재는 국내와 중국, 대만 등 에서도 생산을 하고 있습니다. 광통신 렌즈의 경우 일본의 ALPS와 Panasonic이 주로 시장을 점유하고 있으며, 국내는 당사를 포함한 3개의 회사가 시장에 진입을 하였습니다. 일본 제품과 비교하여 가격, 납기, 개발 대응 등이 국내 회사가 앞서가고 있어서 점유율은 점진적으로 증가될 거라고 예상됩니다. 최근에는 중국 제품도 출시되고 있지만 품질측면에서 아직 양산화 하기에는 아직 부족한 부분이 있습니다. 자동차 자율주행은 가장 큰 광학시장으로, 카메라, LiDAR 분야 등에 주로 광학 렌즈가 사용되며, 제품의 구성은 렌즈부품, 렌즈모듈(렌즈의 조립), 카메라모듈(렌즈 모듈과 센서 조립) 순으로 구성이 되어 있는데 카메라모듈은 주로 국내.외 중견급 이상의 기업들이 자동차 제조사에 공급하고 있으며, 그 이하 부품은 중국과 일본이 주로 공급하고 있습니다. 국내 고객사의 경우 품질과 납기 이슈로 수입보다는 내재화 하려는 움직임이 있으며 당사를 포함한 국내 업체들도 이를 대응하기 위해 기술 개발 및 투자를 진행하고 있습니다. (나) 비교우위 사항 (1) 고객사 요구에 대한 신속한 대응 반도체 및 디스플레이 장비산업의 경우 장비의 수요자별로 생산 라인의 차이가 존재하고 이로 인하여 대부분 수요자의 요구에 따른 개발 및 생산 형태로 이루어지고 있어 제품의 신뢰도와 고객들의 요구에 대한 신속한 대응 및 긴밀한 협업을 통한 생산라인에서의 검증이 필수적인 요소입니다. 현재 당사의 주요 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이(SDC) 등으로 반도체 및 디스플레이 산업을 선도하고 있는 기업들이며, 당사는 상기 매출처들과 당사 장비의 검증완료 및 양산 적용으로 지속적인 파트너쉽을 유지하고 있습니다. 따라서 당사는 안정적인 매출처를 확보하고 있으며 매출처들의 성장과 더불어 당사도 성장하고 있습니다. 당사는 상기와 같은 핵심 매출처 이외에 추가적인 성장동인 확보 목적으로 해외시장을 대상으로 지속적인 영업활동을 영위하고 있습니다. 시장을 선도하는 국내 매출처로부터의 기술력 및 양산 라인 적용 능력의 검증을 통하여 주요 반도체 및 디스플레이 제조국인 대만, 중국 등 고객의 특성과 요구사항 등을 파악하여 적극적인 시장확대를 위한 영업활동을 진행 중에 있습니다. (2) 가격 측면에서의 경쟁력 최근 제조업체의 경우 대형화에 대한 대응과 생산 단가 하락이 주요 경쟁력으로 직결되고 있습니다. 이에 당사는 기술 개발과 더불어 장비 제조에 소요되는 각종 부품들을 소수의 일부 품목을 제외하고는 대부분 국내 업체를 통해 조달하고 있으며, 지속적인 연구개발을 통한 원가절감 노력으로 현재 경쟁사 대비 경쟁력 있는 가격으로 양산할 수 있는 능력을 확보하고 있습니다. (3) 제품군 측면에서의 경쟁력 당사는 2000년 설립되어 반도체용 200mm 열처리 장비를 개발하기 시작하였으며 열처리 장비 중에서도 극저온 열처리 장비(80~350℃)를 포함하여 고온용 열처리 장비(1,000℃ 이상)까지 개발을 완료하여 열처리 장비의 Full Line-up을 구축하였습니다. 또한 반도체 장비를 통해 축적된 기술력 및 노하우를 기반으로 2010년 SDC 장비공급을 시작으로 디스플레이 장비산업에 진출하였고, 사업의 다각화를 위하여 제너다이오드와 부품소재 분야까지 사업영역을 확장하였습니다. 이러한 제품군 확대는 기존 주력 제품군에 집중하면서도 새로운 성장동력을 확보하기 위한 방편으로 앞서 설명한 바와 같이 지속적인 연구개발을 통해AMOLED와 같은 고성장 산업으로 사업영역을 확장하며 반도체 장비와 더불어 안정적인 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
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2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황당사의 반도체 및 디스플레이 장비 관련 당기 주요 매출현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 매출액 비율 비 고 제품매출 반도체장비 디스플레이장비 기타매출 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 장비는 고객의 주문에 의하여 장비가 제작되며 기본적인 사양이 동일하더라도 고객사 및 공정별로 장비의 사양이 다를 수 있습니다. 이에 따라 장비산업의 특성상 표준사양의 장비가 아닌 고객의 요구사항에 따른 주문생산 장비인 관계로 장비사양에 따라서 판매가격의 차이가 발생하기 때문에 가격변동 추이를 예측하기 어렵습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 당사의 주요 제품은 삼성전자 반도체 생산공정과 삼성디스플레이의 FPD 패널 생산공정에 투입되는 열처리, 온도제어 및 검사장비 등으로 해당 생산공정 상 규격과 사양에 맞춘 장비를 설계하여 생산하고 있습니다. 따라서 당사 장비의 수요처가 요구하는 표준화된 규격과 사양에 따라 제조하게 됩니다. 당사의 제품의 품질과 환경을 위한 시스템을 운영하기 위해 각종 인증을 획득하여 운영하고 있으며 그 내역은 다음과 같습니다. 인증구분 획득연도 인증범위 품질경영시스템 ISO9001 2001년 OLED, LED, LCD, 반도체 제조설비 및 신뢰성테스트 설비의 설계, 개발, 제조, 설치 및 부가서비스의 모든 행위 환경경영시스템 ISO14001 2004년 정보보안경영시스템 ISO27001 2007년 안전보건경영시스템 2010년 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 당사의 반도체 및 디스플레이 장비 관련 당기 주요 원재료 매입현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2023년(제24기) 2022년(제23기) 비 고 금 액 비 중 금 액 비 중 기구 Part 전장 Part 가공 Part 외주제작 기 타 합 계 나. 주요 원재료 가격변동추이 당사의 주요 제품은 반도체 및 디스플레이 장비산업의 특성상 표준사양이 존재하지 않으며, 고객 요구사양에 따른 주문 제작이 일반적 입니다. 이에 따라 제품 및 제품 생산을 위한 원재료 구성은 매우 상이하여 원재료 가격변동 추이를 추정하기 어렵습니다.한편 당사는 현재 히터 모듈의 몇가지 부품을 제외하고는 대부분 국내에서 조달하고 있으므로 환율 및 기타 변수등에 의한 영향은 매우 적은 편입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위: 천, USD) 매출 유형 부 문 2020년도 (제21기) 2021년도 (제22기) 2022년도(제23기) 2023년도(제24기) 제품 반도체장비 내수 수출 소계 디스플레이 장비 등 내수 수출 소계 기타매출 내수 수출 0($0.00) 합 계 내수 수출 소계 주1) 미달러금액은 각 연도의 평균환율을 적용하였습니다. 나. 수주현황 당사가 영위하는 장비산업의 수주현황은 중요한 영업상의 비밀이며 고객사의 요구에따라서 기재를 생략합니다. 다. 판매경로 및 판매방법 등 (가) 판매조직 - 당사는 마케팅 부서에서 담당하고 있으며, 세부적으로는 국내마케팅(반도체, 디스플레이), 해외마케팅과 부품소재, 인프라기술로 나누어져 있습니다. (나) 판매경로 당사의 영업조직은 반도체 파트, 디스플레이 파트, 해외마케팅 파트로 구성되어 있으며, 국내의 경우 삼성전자, 삼성디스플레이 등 고객사와의 오랜 기간의 협력 관계를 통하여 쌓아온 파트너쉽을 바탕으로 신규 제품의 발굴과 보완 투자 및 Customer Service 부문에 대응하고 있습니다. 향후 중국 내 투자 및 OLED, Flexible Display 분야의 신규 투자에 따른 장비시장에 적극 진출할 계획이며 국내 시장에서도 SK Hynix, Amkor 칩 등으로부터 지속적으로 수주가 이루어지고 있는 등 고객의 다변화를 기하고 있습니다. (다) 판매전략 당사의 주요 판매전략은 아래와 같습니다. 첫째, 목표 시장을 기존의 생산 기술과는 차별화된 차세대 기술에 두고 신 기술 개발 및 공정 신뢰도 확보에 주력하고 있습니다. 빠른 기술 변화에 대응하기 위하여 고객의 수요(needs)에 밀착된 영업, 수요에 대응하는 빠른
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연구 개발 그리고 장비의 제조 기간 단축에 의한 빠른 대응을 목표로 하고 있습니다. 둘째, 단순 마케팅 수주 노력에 그치는 것이 아니라 연구소의 신기술 개발, 제조기술의 양산체제 구축, 공정 및 장비 운용 노하우 확보 및 유지보수Part의 장비 납품 후 장비의 운용 지원이 어우러진 종합 판매 전략을 수립하고 있습니다. (라) 수주현황 당사가 영위하는 장비산업의 수주현황은 중요한 영업상의 비밀이며 고객사의 요구에따라서 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 나. 시장위험 (가) 환율변동위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다 (단위:천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 미국 달러/원 10%상승시 10%하락시 (나) 가격위험 당사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 연결회사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. 당분기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 매도가능금융자산 중 상장주식은 없습니다. (다) 이자율 위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 다. 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요한 경우 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로
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회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 라. 유동성위험 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금 유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금 유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 마. 자본위험 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 것과 더불어 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은 부채비율 및 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 검토하고 있습니다. 바. 당사는 공시대상 기간 중 재무상태에 중요한 영향을 미치는 파생상품 거래 및 풋백옵션은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 조직 당사는 주요 연구개발을 위하여 기업부설연구소를 운영중에 있습니다. 구분 주요업무 선행기술 - 시장확대를 위한 선행기술 개발 - 고객 Needs에 따른 신 기술 개발 및 대응 양산기술 - 제어설계 - 전장설계 - 기구설계 - 고객 Needs에 따른 기술을 기반으로 한 신속 대응 - 표준화 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2020연도 (제21기) 2021연도(제22기) 2022연도(제23기) 2023연도(제24기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발실적 연구과제 과 제 명 연구기간 내 용 OLED용 고진공 Oven 개발 연구기관 사내 부설연구소 연구결과 가. 개요VDO System의 고진공 챔버는 상압에서 고진공 대역까지 단시간에 도달되어야 하는 목표로 모든 부품을 최적화 설계하여 적용한 상태에서 개발이 진행되었고 그 평가 결과 또한 우수한 상태입니다. 나. 공정능력 당사 개발 VDO의 Operation Vacuum Level은 Vacuum 변동량이 공정 Spec을 충족하는 것으 로 나타났습니다. 또한 공정온도를 측정한 결과 고객사가 요구하는 조건보다 우수한 결과를 나타냈으며, 생산 능력 측면에서도 경쟁사보다 우수한 생산능력을 보유하고 있습니다. 다. 설비능력 VDO에 개발 적용된 Heater는 진공 분위기에서 최적의 복사 열전달 효율을 높게하는 고방사율 특수 코팅과 우수한 온도 제어성을 실현 하였고 고진공에서 발생되는 Outgassing 및 Particle 발생을 최소화한 상태의 고효율 히터 입니다. 당사의 VDO 장비는 승온 속도를 높이고, 복사에 의한 우수한 Curing 효과를 얻을 수 있으며, 진공 내에서도 정밀한 온도 특성을 유지할 수 있습니다. 당사의 VDO는 Out-gassing의 잔류 GAS량 검출이 가능하며, Heater의 분해가 용이하기 때문에 Chamber 내부 PM이 무엇보다 우수한 장점이 있습니다. 기대효과 디스플레이 장비시장은 대면적 OLED, 투명 디스플레이와 OLED TV 같은 OLED 디스플레이에서 가장 중요시되고 있는 수명 문제와 효율성 향상을 위하여 고진공 분위기에서의 유기막 열처리 공정 수요가 지속되고 있습니다. 당사가 개발한 VDO System은신규로 부각되는 대면적 TV 투명 OLED 디스플레이 제조 공정 적용에 따른 지속적 수익 창출이 예상 됩니다. 연구과제 과 제 명 연구기간 내 용 FPD용 판형 열원 시스템 개발 연구기관 사내 부설연구소 연구결과 가. 개요당사가 개발 완료한 FAST System은 빠른 속도로 Ramp Up/Down이 가능하여 공정 Margin을 확보하고 다양한 공정에 적용이 가능한 장비로 그 성능에 대한 평가도 우수합니다. 나. 핵심기술 당사가 개발한 FAST System은 빠르게 Lamp를 Up/Down시킬 수 있으며 Step제어가 가능하다는 장점이 있어며, Glass 파손을 최소화하여 3시간 이내에 유지 보수를 완료할 수 있으며, Fume부착을 원천 방지할 수 있는 구조를 가지고 있습니다. FAST System의 Lamp는 뛰어난 온도 제어 성능을 가지고
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있으므로 낮은 온도부터 높은 온도영역까지 다양한 범위에서 사용이 가능하고 높은 열 방사 효율을 가지므로 에너지 효율이 높습니다. 기대효과 LTPS공정의 경우 많은 고온 열처리 공정을 포함하고 있으며 설비 투자가 임박한 8세대 대형 Panel을 위한 제조 방식은 기존의 4세대까지 사용되던 반도체 장비 형태로는 제약이 있어 신규 장비 Concept으로의 변경이 필요한 상황입니다. 당사가 개발한 대면적 고온 공정용 제어 열원은 기존 열원에 비해 열전달 효율이 높고또한 기존 LCD라인의 대면적 고온 열처리나 현재 해외에서 신규 생산라인 증설이 계획되고 있는 8세대급 이하의 LTPS공정에도 확대 적용이 가능합니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 구 분 등 록 출 원 합 계 특허권 85건 31건 116건 실용신안권 상표권 디자인 나. 생산능력 및 생산실적 생산 제품은 대부분 비규격의 주문생산제품으로서, 생산능력 및 생산실적 등을 적절하게 산정하여 표시하기가 어려운 상황입니다. 다. 생산설비에 관한 사항 (가) 현황 (단위: 천원) 자산별 소재지 기초가액 당기증가 당기감소 당기상각 사업결합 대체(*) 손상차손 기말 가액 비고 토지 평택시 건물 평택시 기계장치 평택시 차량운반구 평택시 공구와기구 평택시 비품 평택시 시설장치 평택시 건설중인자산(**) 평택시 합 계 (나) 설비의 신설·매입계획 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판맹될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 주요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 2023년말 자산총계는 전년 대비 198억원 증가한 2,096억원을 기록하였으며, 유동자산은 전년 대비 357억원 증가하였고, 비유동자산은 전년 대비 158억원 감소하였습니다.부채총계는 전년 대비 244억원 증가한 1,321억원을 기록하였고, 자본총계는 전년 대비 45억 감소한 774억원을 기록하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 제24기 제23기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [이익잉여금] 자본총계 나. 영업실적 당사의 2023년 매출실적은 반도체산업이 투자감소, 디스플레이 산업의 투자이연, 전방산업 주요 고객의 설비투자 감소 등으로 장비부문 매출은 감소하였으나, 종속기업의 매출 증가로 인하여 전년 대비 5.0% 증가한 798억을 기록하였고,영업손실은 4억 기록하였으며, 당기순손실은 287억을 기록하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 제24기 제23기 증감 매출액 영업이익 당기순이익 다. 유동성 및 자금조달 2023년 당기말 당사는 유동자산 중 현금및현금성자산 296억원, 단기금융상품 6억원, 매출채권 195억 등 497억원을 보유하고 있으며, 부채비율은 170.7%, 차입금비율 62%를 기록하는 등 재무적으로 전기 대비 다소 안정성이 증가 형태를 보이고 있습니다 (단위 : 백만원, %) 구분 당기 전기 유동자산(A) 유동부채(B) 유동비율( C=A/B) 부채(D) 자본(E) 차입금(F) 부채비율(G=D/E) 차입금비율(H=F/E) 당기말과 전기말 현재 장단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 내역 연이자율(%) (당기말) 당기말 전기말 단기차입금 중소기업은행 4.9 ~ 8.2 (주)KB국민은행 외 4.9 ~ 6.0 소계 장기차입금 기업은행 4.8 ~ 6.5 (주)KB국민은행 외 2.8 ~ 5.9 소계 차감 : 유동성대체 차감계 라. 부외거래 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참조하시기 바랍니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 사업의 현황 당사는 1992년 2월 설립 , PC와 중대형 컴퓨터간의 접속 솔루션을 제공하는 터미널 에뮬레이터 및 랜게이트웨이의 개발과 통신솔루션 기술력에 기반한 데이터통신 및 멀티미디어 기술로 네트워크 통합사업을 전개 해왔습니다 . 1999년 7월 코스닥시장에 상장 된 이후 네트워크 통합사업을 기반으로 지속성장 해왔으며 , 본 보고서 제출일 현재 IT 인프라 사업 및 종합 IT 매니지드 서비스 (INSUNG AZit)를 주요 사업으로 영위하고 있습니다 또한 자회사등을 통해 소프트웨어 도매 , 네트워크장비 도매 , IT 인프라 사업 및 신성장 동력을 위하여 헬스케어 사업부문을 영위하고 있습니다 . 헬스케어 사업의 경우 자회사의 RPM 사업 및 당사의 OK DOC 플랫폼 사업 전개를 시작으로 본격적으로 당사의 차세대 성장동력으로 자리잡고 있습니다 사업부문별 주요사업의 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 사업내용 ·최종 소비자에 대한 종합 IT인프라 구축·채널을 통한 IT인프라 시스템 공급·IT인프라 컨설팅, 유지, 보수 아웃소싱·패키지성 소프트웨어 제품 개발과 판매·기반기술 개발 및 관련 시스템 구축·e-비지니스 솔루션 제공·기업용 응용소프트웨어 솔루션 제공 헬스케어 사업- 하이케어넷(주)- Hicare.net Inc. ·헬스케어 관련 Device 및 Platform 생산 및 수출 ·의료기기 관련 수출 및 무역업 ·헬스케어 기반기술 개발 및 관련 시스템 구축 ·헬스케어 솔루션 제공 ·최종 소비자에 대한 종합 헬스케어 서비스 제공 ·생활의료기기 솔루션 제공 소프트웨어 도매사업- (주)인성디지탈- (주)엔지에스테크놀로지 ·상용 S/W 및 네트워크 장비 파트너(리셀러)에 공급·고객 기술지원 및 유지보수 ·파트너(리셀러) 및 고객 대상 제품 교육 및 컨설팅·불법 S/W 사용방지 및 법무대행 네트워크장비 도매사업- (주)아이넷뱅크 ·네트워크 장비 및 Auto ID 제품 파트너(리셀러)에 공급·고객 기술지원 및 유지보수·파트너(리셀러) 및 고객 대상 제품 교육 및 컨설팅 나. 사업부문별 매출현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 대상회사명 품 목 매출액(비율) IT 인프라 사업부문 (주)인성정보외 해외법인 네트워크 장비 및 솔루션 외 헬스케어 사업부문 하이케어넷(주) 의료기기 및 컨텐츠 외 소프트웨어 도매사업부문 (주)인성디지탈(주)엔지에스테크놀로지 상용 S/W 및 네트워크 장비 외 네트워크장비 도매사업부문 (주)아이넷뱅크 네트워크 장비 및 Auto ID 제품 외 연결조정 합계 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 등 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) IT 인프라사업부문 제품매출용역매출 네트워크 장비 및 솔루션 외 네트워크 구축 및 유지보수 외 헬스케어사업부문 제품매출용역매출 의료기기 및 컨텐츠 외 종합 의료정보서비스 외 HICARE 등 소프트웨어 도매사업부문 제품매출용역매출 상용 S/W 및 네트워크 장비 외 상용 S/W 및 네트워크 장비 판매 외 한글과컴퓨터, Juniper, Oracle, Adobe 등 네트워크장비 도매사업부문 제품매출용역매출 네트워크 장비 및 Auto ID 제품 외 네트워크 장비 및 Auto ID 제품 판매 외 연결조정 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고 IT 인프라사업부문 원재료 네트워크 장비 및 솔루션 외 네트워크 구축 및 유지보수 외 헬스케어 사업부문 원재료 의료기기 및 컨텐츠 외 종합 의료정보서비스 외 소프트웨어 도매사업부문 상품 상용 S/W 및 네트워크 장비 외 상용 S/W 및 네트워크 장비 판매 외 네트워크장비 도매사업부문 상품 네트워크 장비 및 Auto ID 제품 외 네트워크 장비 및 Auto ID 제품 판매 외 연결조정 합계 나. 생산설비 등 당사 사업의 특성상 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해 물적 형태로 나타나지 않습니다. 따라서 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이
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어렵습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 및 수주상황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품목 구분 제32기 제31기 제30기 IT 인프라사업부문 제품매출용역매출 네트워크 장비 및 솔루션 외 내 수 헬스케어사업부문 제품매출용역매출 의료기기 및 컨텐츠 외 내 수 소프트웨어 도매사업부문 제품매출용역매출 상용 S/W 및 네트워크 장비 외 내 수 네트워크장비 도매사업부문 제품매출용역매출 네트워크 장비 및 Auto ID 제품 외 내 수 연결조정 합 계 IT 인프라 사업부문의 판매방법을 고객의 종류에 따라 구분하면 크게 두가지 영업행위로 나눌 수 있습니다. (가) 직판영업지배회사의 직원이 최종 사용자를 접촉하는 경우로, 대체로 당사 자체의 신규 개발 솔루션이 들어가는 경우, 소규모 Dealer 사가 감당할 수 없는 대규모 프로젝트인 경우, 지배회사가 운영 및 유지를 담당하고 있는 기업의 추가 영업사항, 그리고 고객이 지배회사의 직접영업 및 지원을 선호하는 경우와 직판 위주의 영업직원이 직접 신규 고객을 개척하였을 경우에 주로 발생합니다. 이 형태의 영업은 대체로 지배회사가 보유한 서비스가 많이 투입되며, 수익성도 높은 편입니다. (나) Dealer사를 통한 영업지배회사가 보유하고 있는 Dealer사는 약 450여개 업체에 달하며 그 회사의 크기며 사업분야, 사업형태가 매우 다양합니다. 지배회사는 이 다양한 업체들에게 필요한 제품 및 요구되는 서비스를 제공하고 있습니다. 개략적으로 Dealer사 들을 분류하면 다음과같이 나눌 수 있습니다. ① 대기업 SI사업자대기업 계열 회사군에 소속된 SI업체로서 주로 그룹사 내에 영업력이 집중되어 있고,일부 외부 영업도 추진합니다. 보유기술 수준에 따라 차별화 되는데, 제품만 단순히 납품하는 경우가 있고, 사전 사후 기술지원과 함께 영업이 이루어지는 경우도 있으며, 개념 교육에서부터 사전 영업, 사후관리, 교육훈련까지 총체적으로 서비스가 지원되는 경우도 있습니다. ② 중견 및 소규모 전문기업기술지원과 함께 영업이 진행되는 것이 일반적이나 특정분야 전문업체인 경우 해당 분야의 제품은 서비스 없이 공급되고, 어떤 프로젝트를 Turnkey로 수주한 경우 경험이 부족한 일부 분야는 인성정보가 전담하면서 총체적인 서비스를 제품과 함께 제공하기도 합니다. ③ 특정 Solution 전문 취급기업지배회사가 보유하고 있는 특정 Item이나 Solution을 전문적으로 취급하는 업체로서지배회사가 요구하는 조건을 충족하고, 그 Item이나 Solution에 대해서 좋은 조건(가격, 지원서비스, 일부 독점적 조건)을 부여 받아 당사를 대신하여 영업 및 지원 활동을 하는 업체들입니다. ④ 자체의 거래처를 보유한 소규모 업체어떤 최종 사용자에게 제품을 공급할 수 있는 영업력을 보유하고 있으나, 기술력이 부족한 업체인 경우 사전 영업에서 사후 관리 및 사용고객 교육까지 제공합니다. IT 인프라 사업부문의 판매전략은 다음과 같습니다.(가) 기술력을 바탕으로 한 경쟁력 강화매년 매출액 대비 5% 이상의 금액을 개발 분야에 투자하여 지속적으로 제품의 Upgrade와 신제품 개발 및 신기술 확보를 통해 시장을 개척합니다. (나) 체계적인 Dealer사 관리다양한 Dealer사들을 종합적인 Dealer사 및 특정 Solution 전문 Dealer사들로 구분하여 각 Dealer사들의 실정에 맞는 정책을 지속적으로 개발 운영합니다.각종 세미나, Road Show, 제품발표회, 교육코스, 홈페이지 운영 등을 정기적으로 시행하여 필요한 정보를 제공 및 수집합니다. 또한 이러한 이벤트 행사시 경우에 따라서 Dealer사들의 참여 기회도 제공합니다. 일간 신문이나 전문잡지, 인터넷을 활용한전자공간 등에 광고를 게재하는 경우도 분야별로 Dealer사 들이 같이 홍보합니다. (다) 전략적 사업분야의 기반 강화당사가 구축해 놓은 사업기반을 발판으로 향후보다 많은 부가가치를 창출하기 위해 설정해 놓은 전략적 사업분야의 기반을 조기에 정착 강화합니다. 소프트웨어 도매사업부문(대상회사 : (주)인성디지탈)의 경우 판매경로는 판매
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대상물이 제품이냐 서비스냐에 따라 크게 2가지로 구분할 수 있으며 구분 내역은 아래와 같습니다. 1) 제품국/내외 주요 SW Vendor의 총판사업자로서 해당 Vendor들이 생산, 공급하는 제품들을 하부 Reseller들을 통해 최종 소비자에게 공급하고 있습니다. 판매 경로는 ‘Vendor - 당 회사 - Reseller - 고객’으로 이어집니다. 2) 서비스 공급하는 SW 중에는 최종 소비자가 제품 구매 시 설치 및 유지보수, Trouble Suiting 등 기술적인 지원이 필수적으로 동반되어야 하는 제품들이 있습니다. 이런 경우 고객에 대한 제품의 공급은 하부 Reseller들이 하지만 기술지원 및 유지보수 서비스의 경우 당 회사와 고객 간에 직접적인 계약을 통해 공급하게 됩니다. 다시 말해 기술지원 서비스의 경우는 상품과 달리 '당 회사 - 고객’간의 직접적인 거래가 이뤄지는 전형적인 No-Tier 경로를 갖추게 됩니다. 소프트웨어 도매사업부문의 판매방식은 Reseller를 통한 간접판매 방식이 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 당 회사는 약 500여개 사에 달하는 하부 Reseller 들을 통해 SW 제품을 최종 소비자에게 공급하고 있습니다. 하부 Reseller 들의 경우 개별 회사들이 주력하고 있는 시장 및 고객의 사업모델, 규모에 따라 당 회사에서 SW 선별 매입하고 이를 최종적으로 고객에게 납품을 하는 방식으로 사업을 영위하고 있습니다. 소프트웨어 도매사업부문의 판매 전략은 아래와 같은 4가지 기본 전략들을 중심으로 실천 방안을 마련하여 추진하고 있습니다. 1) 단기적인 판매 장려 Program 운용 기술적 개입도가 상대적으로 낮은 Package SW를 주로 매입하는 Reseller들을 대상으로 진행되는 판매 전략으로 실적을 기준으로 하는 보상 프로그램 운용, 특화된 시장 및 고객을 대상으로 하는 한시적인 제품가 할인 정책 등이 이에 해당합니다. 중/장기적인 판매전략으로 활용되기 보다는 단기/일회성 Promotion 형식으로 진행합니다 불특정 다수 또는 잠재 고객들을 대상으로 한 세미나, 제품설명회, 도입 성공사례 발표, 신제품 관련 Roadshow 등을 당 회사 자체적으로 기획/진행하거나 혹은 Reseller들과 함께 진행을 합니다. 이러한 Field Marketing Activities를 통해 생성되는 영업기회는 Reseller들에게 전달하고 최종 제품 납품으로 이어질 수 있도록 종합적으로 지원하고 있습니다. 3) 지속적인 기술 교육 진행 및 고객 대상 Demo 지원 하부 Reseller들을 대상으로 제품 및 기술교육을 년 중 지속적으로 실시합니다. 이를 통해 Reseller들의 제품에 대한 기술적 이해도를 제고하고 더불어 최종 소비자인 고객에 대한 IT Consulting을 배양해 주고 있습니다. 4) 사업인프라 확충을 위한 정기 사업설명회 개최 간접 판매 방식이 성공하기 위한 필수 요건 중 하나가 하부 Reseller Pool이 광범위 해야 한다는 점입니다. 당 회사는 이러한 필수 요건을 충족시키기 위해 매년 2회에 걸쳐 불특정 다수의 업체들을 대상으로 당 회사의 사업방향 및 Sales Portfolio, Reseller 지원 정책, 혜택 등을 발표하는 행사를 진행하며 이를 통해 신규 Reseller 회사들의 수를 늘려가고 있습니다. 네트워크장비 도매사업부문(대상회사 : (주)아이넷뱅크)의 경우 판매경로는 다음과 같습니다.가. Dealer사를 통한 영업 네트워크장비 도매사업부문의 회사는 최종 사용자에게 직접 판매하지 않고 오직 Dealer 사를 통해 영업을 진행하고 있으며, 현재 보유하고 있는 Dealer사는 약 700여개 업체에 달하며 그 회사의 크기며 사업분야, 사업형태가 매우 다양합니다. 지배회사는이 다양한 업체들에게 필요한 제품 및 요구되는 서비스를 제공하고 있다. 개략적으로Dealer사 들을 분류하면 다음과 같이 나눌 수 있습니다. ① 대기업 SI사업자 대기업 계열 회사군에 소속된 SI업체로서 주로 그룹사 내에 영업력이 집중되어 있고,일부 외부 영업도 추진합니다. 보유기술
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수준에 따라 차별화 되는데, 대체로 기술력을 보유하고 있기에 제품만 납기일정에 맞춰 납품하는 경우입니다. ② 중견 및 소규모 전문기업 기술지원과 함께 영업이 진행되는 것이 일반적이나 특정분야 전문업체인 경우 해당 분야의 제품은 서비스 없이 공급되고, 어떤 프로젝트를 Turnkey로 수주한 경우 경험이 부족한 일부 분야에 대해서 지배회사의 기술 담당자가 일부 지원을 하고, 평상시 Dealer의 기술 담당자 교육을 수시로 시행하고 있습니다. ③ 특정 Solution 전문 취급기업 네트워크장비 도매사업부문의 회사가 보유하고 있는 특정 Item이나 Solution을 전문적으로 취급하는 업체로서 지배회사가 요구하는 조건을 충족하고, 그 Item이나 Solution에 대해서 좋은 조건(가격, 지원서비스, 일부 독점적 조건)을 부여 받아 당사를 대신하여 영업 및 지원 활동을 하는 업체들입니다. 네트워크장비 도매사업부문의 회사의 판매전략은 다음과 같습니다. 네트워크장비 도매사업부문의 회사는 Dealer사를 통해서만 제품을 판매하고 있기 때문에 Dealer 성격에 따라 다양한 프로모션 및 체계적인 Dealer 정책을 수립하여 그 혜택을 제공하고 있습니다. 각종 세미나, 제품 프로모션, 벤더 커뮤니케이션, 신제품 교육 및 광고 등 매년 매출액의 1% 정도를 마케팅 활동과 Dealer 지원 프로그램에 활용하고 있습니다. 그리고 Dealer들이 제품 판매에 있어 보다 편리성을 제공하기 위해 다양한 특성의 On-line 툴도 함께 제공하고 있습니다. 네트워크장비 도매사업부문의 회사는 현재 제공하고 있는 벤더 이외에도 지속적으로벤더를 추가 확보하여 지배회사의 Dealer사에게 다양한 솔루션 제공을 함으로 최종 고객에게 제공하는 상품의 다양화를 도모하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사가 노출된 주요 위험과 위험관리의 자세한 내용은 연결재무재표의 주석 '5.위험관리 '에 상세하게 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다 가. 시장위험과 위험관리 (1)금융위험 관리1) 위험관리 정책 연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 연결실체의 위험관리 정책을 개발하고 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리ㆍ감독하고 있습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. 연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.3) 유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결실체는 일반적인 영업활동과 관련하여 금융기관과 90일 만기의 Banker's Usance ,구매자금대출, 일반대출 약정 등을 체결하여 유동성 위험을 관리하고 있으며 연결실체가 금융기관과 체결한
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약정사항에 대한 상세내역은 주석 20에서 설명하고 있습니다. 4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등과 관련하여 연결실체는 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD입니다. 연결실체는 주로 보고기간 종료일부터 만기가 1년 미만인 통화선물 거래계약을 사용하여 환위험을 관리하고 있습니다.② 이자율위험 차입금의 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 주로 단기차입금과 고정이자율의 장기차입금을 이용하여 자금을 조달하고 있습니다.③ 기타 시장가격 위험 연결실체가 보유하고 있는 장기투자자산으로부터 시장가격위험이 발생합니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며, 중요한 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다. (2) 자본관리 연결실체의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율, 조정부채비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결실체의 당기말과 전기말의 조정 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 현금및현금성자산 차감 조정 부채 자본총계 조정 부채 비율 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당기말 현재 통화선물거래 미결제 약정금액은 다음과 같습니다. 당기 중 통화선물과 관련하여 발생한 2,012,030천원의 거래이익과 1,622,917천원의 거래손실이 각각 금융수익과 금융비용으로 당기손익에 반영되어 있습니다. (단위: USD, 원) 계약처 계약일 만기일 계약금액(USD) 매도확정환율 청산방법 삼성선물 반대매매 NH선물 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동 당사의 연구개발활동은 헬스케어 사업과 관련되어 관련 시스템과 서비스를 개발하는데 주력하고 있으며, 하이케어넷(주)의 개발기획팀에서 그 개발을 담당하고 있습니다. 최근 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제32기 제31기 제30기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 경상연구개발비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 공시대상기간 중 개발이 완료된 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연도 연구항목 세부항목 2015년 이온도입기기 개발 피부관리용 전극장치와 이를 구비한 여성 이온 도입 기기의 개발 원격의료를 위한 다자간 스마트영상 협업기술개발 홈/모바일 헬스케어 서비스를 위한 Telehealth모니터링 플랫폼 제공을 위한, 영상진단기기에서 영상통화 구현을 위해 필요한 API 개발 모바일헬스케어 게이트웨어개발 모바일 디바이스에서 헬스케어 서비스를 이용할 있도록 지원하는 게이트웨이 개발 IOT 헬스케어 서비스 플랫폼 개발 IOT 헬스케어 서비스 플랫폼 상품화- 서비스 플랫폼 구축- IOT 플랫폼 연동- 빅데이터 시스템 연동- 서비스 Integration 7. 기타 참고사항 가. 사업의 내용 및 특성 (IT 인프라 사업 부문) (1) 영업의 경과 및 성과 1) 영업의 개황 네트워크와 서버, 스토리지 등 기존 IT 인프라 기술의 표준화와 평준화 추세로 중소규모 업체들간 가격 경쟁이 날로 치열해지고 있습니다. 반면 고객의 요구는 점차 복잡하고 다양해짐에 따라 단순 장비 납품이 아닌 서비스 및 솔루션 제공 사업으로의 변화가 필요함과 더불어 새로운 부가가치를 함께 제공할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다. 또한 IT 인프라 사업은 풍부한 구축 경험, 다양한 노하우를 바탕으로 한 기술력과 고객이 원하는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 능력, 가격 경쟁력이 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이뿐 아니라 현재의 상황에 안주하지 않고 미래
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IT환경을 읽고 앞선 기술과 서비스를 준비, 개발하는 신기술 또한 경쟁우위 확보를 위한 중요 요소입니다. 당사는 IT 인프라와 솔루션을 통합 공급하는 IT 전문기업으로 1992년에 설립되었습니다. 벤처정신에 입각한 기업문화와 우수한 인재, 뛰어난 기술력을 핵심역량으로 하여 최고의 정보기술(IT) 서비스 전문 기업으로 성장함으로써 IT 산업 발전에 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다. IT 인프라 운영관리, 의료정보, 메타버스 등 신기술을 활용한 고객형 서비스를 제공하며 네트워크, 스토리지, 서버, 클라우드/가상화, Collaboration(Voice 및 Video기반 기업 커뮤니케이션 : IPT/IPCC/UC/영상회의 및 메신저 기반 팀협업), 보안 등 IT 인프라 필수 제품/솔루션을 모두 갖추어 기업에게 One-Stop 서비스를 제공합니다. 뿐만 아니라 인성디지탈, 아이넷뱅크, 하이케어넷, NGS테크놀로지와 같은 인성정보의 계열회사들은 다양한 IT 하드웨어와 소프트웨어 그리고 스마트헬스케어, 임베디드 솔루션 등 기업 및 공공부문의 디지털전환과 사회 인프라 개선에 필요한 솔루션과 서비스를 보유하고 있어 적극적인 공조체계를 구축하고 시너지를 창출해 나가고 있습니다. ① 클라우드/가상화 인성정보는 Cisco 및 Dell Technologies 외에도 가상화 시장의 리더 VMware의 비즈니스 파트너임과 동시에 퍼블릭 클라우드 서비스 사업자인 NHN클라우드 및 KT클라우드의 서비스 파트너이자 글로벌 데이터센터 사업자인 Equinix의 Silver파트너로서 복잡한 멀티클라우드 환경에서 리소스의 효율적인 사용을 위한 기업 요구에 맞는 클라우드 및 가상화 환경을 제공합니다. - 기업내(On-Premise) 데이터센터와 퍼블릭 클라우드 서비스를 혼용하기 위한 하이브리드(Hybrid) 클라우드 환경 구축 및 운영 제공 - 데이터센터 내부의 서버나 스토리지 등의 일부 영역 가상화 뿐만 아니라 네트워크, 방화벽, L7 스위치, 서버, 스토리지 등 IT인프라 전체 영역의 가상화를 통한 SDDC(소프트웨어 정의 데이터센터) 구현 환경을 제공 - 음성, 비디오 등의 멀티미디어, 커뮤니케이션 및 다양한 협업 도구를 통합하는 차세대 가상작업 환경으로서의 데스크탑 가상화(VDI) 솔루션을 Cloud(DaaS : Desktop-as-a-Service) 또는 On-Premise 기반으로 제공 ② IT 매니지드 서비스(ITO/IMO/AMO 등 IT전반 운영관리) 개발자 및 IT담당인력의 부족, 기술 통합과 발전의 가속화 등 IT환경의 변화에 따라 점차 요구가 증가하고 있는 IT 매니지드 서비스를 본격 확대하기 위해 기존 IMO(Infrastructure Management Outsourcing) 및 AMO(Application Management Outsourcing) 사업을 확장해 ITO(IT Outsourcing) 영역까지 커버하는 자체 IT 매니지드 서비스 브랜드 ‘INSUNG AZit(인성 아지트)’를 런칭했습니다. - 네트워크, 보안, 서버, 스토리지, 백업, HCI 등 인프라 환경의 구축 도입 및 원격 운영관리 제공 - On-Premise Private Cloud 구축 및 Public Cloud와 연계한 Hybrid Cloud 환경 구축과 운영관리 제공 - 클라우드 기반 기업전화 및 컨택센터 도입 및 운영관리 제공 - 대학, 제약/바이오 등 산업에 특화된 Application 환경 구성 및 운영관리 제공 - IT운영관리 상주 인력 파견 제공 이와 같은 매니지드 서비스는 기존 고객의 유지와 로열티 제고를 통한 수익성 향상에 직접적인 상관관계를 갖고 있기 때문에 유상 유지보수 고객 기반 확보 및 확대가 선결되어야 하며 이런 측면에서 전년 대비 당사의 유지보수 고객이 40% 이상 증가한 바는 매우 고무적인 일이라고 할 수 있습니다 ③ 의료정보화/디지털헬스케어 DNA(데이터/네트워크/인공지능)와 바이오가 접목된 대표적인 융합산업인 의료정보 및 디지털헬스케어 사업은 당사가 향후 역량을 집중하여 육성할 분야이기도 합니다. 이미 계열사인
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하이케어넷을 통해 해외 시장을 무대로 디지털헬스케어 사업을 추진해오고 있으나, ICT를 접목한 국내의 공공의료 및 보건복지 정보화 영역과 재외국민향 원격의료 서비스 등 향후 대두될 사회인구변화 대응과 국가 미래성장동력 차원에서 가치가 높은 사업을 중점 추진해 나갈 계획입니다. - 병원/제약/바이오 산업 인프라의 디지털전환 솔루션 및 서비스 제공 - 정밀의료 빅데이터 플랫폼 구축 서비스 제공 - 공공/국방 보건복지 및 원격의료 솔루션, 플랫폼 구축 운영관리 제공 - 재외국민향 전문의 원격의료 서비스 제공 ④ 메타버스 정부 지자체 발주 프로젝트를 수주하여 이행 중인 메타버스 플랫폼 구축 사업은 향후 대민 공공서비스 환경의 일대 전환을 가져올 수 있는 잠재력을 가지고 있어 성공적인 프로젝트 완료와 함께 시장 선도적 공공 특화 메타버스 플랫폼 사업자로 자리매김하는데 시금석이 될 것으로 기대하고 있습니다. 이를 바탕으로 민간 상업용 메타버스 시장으로도 확장할 수 있는 토대를 마련할 계획입니다. - 공공기관 및 지자체의 대민서비스용 메타버스 플랫폼 구축 및 운영관리 제공 - 기존 IT 인프라 서비스의 메타버스 환경 이식 및 구현을 위한 솔루션 제공 ⑤ 네트워크(Network) Cisco의 Integration 영역 최고 역량을 보유한 Gold 파트너일 뿐만 아니라 매니지드 서비스 역량이 요구되는 Provider영역의 파트너 자격까지 취득하였으며, HPE Aruba의 Distributor로서 다년간 쌓아온 노하우를 바탕으로 네트워크 진단, 컨설팅, 설계, 구축, 운영 및 유지보수는 물론 유통까지 Total IT 서비스 및 솔루션을 One-Stop으로 제공하여 고객의 네트워크 환경을 개선합니다. 특히 SDN(Software Defined Network)으로 일컫는 소프트웨어 기반 네트워킹 기술이 도입되며 네트워크 환경이 설정과 운영관리의 자동화, 지능화 추세로 빠르게 변화함에 따라 SDN 전 영역을 커버할 수 있는 기술 역량을 기반으로 고객의 요구에 부합한 서비스를 제공하고 있습니다. - Cisco, HPE Aruba, Citrix 등 글로벌 리딩 벤더와 파트너쉽 체결을 통한 다양한 솔루션 제공 - 유선(LAN/WAN), 무선(Wi-Fi), 모바일(4G/5G) 및 클라우드 등 다양한 접속 환경 증가에 따른 멀티 도메인 환경에 효과적으로 대응하고 효율적으로 처리 가능한 네트워크 아키텍처를 제공 - 사용량 기반, 임대방식의 서비스형 네트워크 인프라 상품(Cisco Plus, HPE GreenLake for Aruba) 제공 ⑥ 스토리지(Storage)/서버(Server)/백업(Backup) 인성정보는 DELL Technologies의 비즈니스 파트너 중 최고 등급인 Titanium 파트너로서 기업 애플리케이션의 최적화와 데이터의 저장, 보호, 관리에 대한 요구에 부합하는 서비스를 제공합니다. 기업 정보수명주기(ILM) 전반에 걸쳐 정보의 가치를 극대화하고 고객의 비용절감과 비즈니스 연속성을 보장합니다. - 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 제공하는 DELL Technologies 시스템 및 솔루션 구축 - 서버, 스토리지, 네트워크, 백업 및 가상화가 통합된 기업 데이터센터용 하이퍼 컨버지드 인프라(HCI/CI) 솔루션 구축 - 사용량 기반의 서비스형 인프라 상품(Dell APEX) 제공 - 정보생명주기(ILM)에 따른 정보의 저장/보호/관리를 통해 고객의 비용 효율성 최대한 보장 IP기반 Voice와 Video 커뮤니케이션을 통해 PC, 인터넷, 전화, 오디오/비디오 컨퍼런스, 고객 컨택센터, 인스턴트 메시지, 모바일, 프레즌스(상태정보) 관리, 이메일 등 다양한 커뮤니케이션 디바이스 및 애플리케이션을 통합하여 물리 가상환경에 구애받지 않는 효과적이고 효율적인 커뮤니케이션을 가능하게 해줍니다. - 온라인(비대면)과 오프라인(대면) 혼합 환경에서 개인, 조직, 회사 간 신속한 업무 협업을 통해 발 빠른 의사 결정을 가능하게 해주는 ‘Hybrid Workplace’ 솔루션 포트폴리오 ‘Hyb:Work(하이브워크)’를 구축형 또는
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클라우드 SaaS 포탈 형태로 제공 - 클라우드 컨퍼런스/협업/전화 솔루션 서비스 ‘Hyb:Work(하이브워크)’와 클라우드 컨택센터 서비스인 ‘CALLoud(콜라우드)’를 통해 사용자가 별도의 시스템 설치나 관리의 필요 없이 클라우드 기반으로 언제 어디서나 강력한 기능의 웹/모바일 컨퍼런싱 및 전화, 컨택센터 솔루션을 제공 2) 산업의 특성 IT산업은 지속적이고 급속한 기술혁신의 과정을 통해 변화되고 있으며, 그 중 통신/네트워크 및 컴퓨팅 분야는 디지털전환의 핵심 인프라로 자리잡게 되었습니다. 지식정보화 사회 구축을 위한 IT 인프라 산업은 인터넷, 모바일에 연결된 인구 및 IoT 기기가 폭발적으로 증가하면서 네트워크 고속화를 기반으로 클라우드 환경으로의 변화가 가속화되고 있습니다. 또한 무선랜, 4G/5G와 같은 이동성을 강화한 서비스, 인공지능과 빅데이터 등의 산업이 본격적으로 확산되고, 기존 산업과 IT 간의 통합과융합이 확대되면서 새로운 서비스들이 빠르게 등장하고 있습니다. 3) 산업의 성장성과 경기변동의 특성 고강도 금리 인상에 따른 글로벌 경기 침체와 미중 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 불확실성 지속으로 2023년 경제 상황은 '악화일로'로 치닫을 전망이 우세합니다. 특히 국내 정보통신기술(ICT) 산업 성장률은 반도체 시황 악화 영향으로 저성장 기조를 이어갈 것으로 분석되고 있습니다. 정보통신정책연구원(KISDI)은 2022년 11월 3일 과학기술정보통신부 주최로 열린 '2023 정보통신기술(ICT) 산업전망 콘퍼런스'에서 "2023년 전 세계 IT시장은 소프트웨어(SW)와 IT서비스 성장에 힘입어 5.1% 성장한 4조7000억달러(약 6,686조원)으로 전망되며 국내 ICT 산업은 그간 효자 노릇을 해온 반도체의 고전과 PC, 스마트폰, TV 등에 대한 수요 감소로 생산은 1.4% 성장한 560조원, 수출은 1.3% 감소한 약 345조원에 그칠 전망"이라고 밝혔습니다. CIO Korea가 2022년 10월~11월 실시한 설문조사 결과에 따르면 2023년 IT 예산을 줄일 예정(‘감소’)이라고 답한 기업의 비율은 15.8%로 2022년 6.58%보다 2배 이상 증가했고 예산을 늘릴 예정이라고 답한 기업은 31.2%로 전년 47.8%에서 확연히 감소한 것으로 나타났습니다. 대기업은 전반적으로 IT 예산을 줄이거나 유지하면서 빅데이터/애널리틱스에 투자할 성향을 띈 반면, 500명 미만의 기업은 오히려 IT 예산을 늘릴 계획을 세우는 경향이 컸는데, 이는 경기침체의 가능성이 높은 가운데 규모가 작은 IT 업종이 오히려 더 큰 위기감을 느끼고 디지털전환의 근간이며 큰 규모의 기업에 비해 뒤처져 있던 클라우드 인프라를 보강함으로써 경쟁력을 확보하려는 일종의 생존 전략으로 풀이되고 있습니다. (2) 경쟁요소 기존 IT 인프라 시장은 대체적으로 중소규모의 다수 업체들 간 저가 수주 등 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 그러나 IT 인프라 솔루션 공급 모델이 단순 장비 납품이 아닌 서비스 및 소프트웨어 솔루션 제공 사업으로 변화되고 있으며 고객의 요구사항도 다양해짐에 따라 새로운 신규 부가솔루션을 함께 공급할 수 있느냐가 중요한 경쟁력이 되고 있습니다. 또한 네트워크를 중심으로 서버, 스토리지 등 컴퓨팅 시스템이 유기적으로 최적화되어야 하는 IT 인프라 통합 사업은 풍부한 구축 경험과 다양한 노하우를 바탕으로 한 기술력, 고객이 원하는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 능력, 가격 경쟁력이 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 특히 지능화된 프라이빗 클라우드 환경의 전제가 되는 SDDC(소프트웨어 기반 데이터센터)를 구성하는 핵심요소이자 위와 같은 각 인프라 요소가 가상화 환경에서 통합된 형태인 HCI(하이퍼 컨버지드 인프라스트럭처) 분야에서 당사는 자타공인 국내 제일의 기술 서비스 역량을 보유하고 있습니다. 당사는 기업 환경의 디지털전환을 돕는 ICT 하드웨어 및 소프트웨어의 공급과 구축뿐만이 아니라, 동종 중견IT서비스 업계 최대의 자체 종합기술센터인 ‘S2F센터’를 기반으로 고객 IT 인프라를 통합
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운영 관제하는 IMO(Infrastructure Management Outsourcing), 대학 또는 제약/바이오 등 산업에 특화된 애플리케이션 환경을 구성 관리하는 AMO(Application Management Outsourcing), IT 운영관리 상주 인력 파견 등을 아우르는 ITO(IT Outsourcing) 영역까지 커버하는 자체 매니지드 서비스 브랜드 ‘INSUNG AZit(인성 아지트)’를 통해 최신의 편리한 디지털 인프라 서비스를 구독형 또는 임대형으로 제공함으로써 고객의 재무건전성과 조직 유연성을 높이는데 일조하고 있습니다. 나. 사업의 내용 및 특성(헬스케어 사업부문) (1) 산업의 특성 헬스케어는 대표적인 IT 융복합 기술로서 상시 건강관리를 통해 건강한 삶을 유지하게 하고, 궁극적으로는 의료비 지출을 획기적으로 감소시킬 수 있는 기술로써 공공의료 이외에도 웰니스 등 다양한 부가 산업을 창출 할 수 있는 획기적인 산업으로 부각 되고 있고, 지속적인 고령인구의 증가, 이에 따른 의료비의 점진적 상승 등으로 인해 많은 사회적 부담에 대한 해결책 중의 하나로 인식 되어 지고 있습니다. 헬스케어의 가장 큰 특징은 보건의료가 추구하는 목표를 상당부분 현실적으로 가능하게 만든다는 점으로 최근 보건의료는 안전성, 효율성, 사용자 중심성, 적시성, 효과성, 균형성을 강조하여 발전하고 있으며 헬스케어를 통하여 보건의료는 언제 어디서나 적절한 서비스를 적시에 안전하게 제공할 수 있게 해줍니다. 그리고 보건의료 제공자와 이용자 모두에게 시간과 비용을 절감하게 만들며 병원 중심에서 건강한 시민중심으로 의료 환경 변화를 촉진시키고 예방에서 진단, 치료, 사후 관리의 전 보건의료 과정을 균형적으로 발전시킬 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성 홈 헬스케어, 원격의료 및 원격 모니터링, ICT 기반 헬스케어 기기는 전 세계적으로 꾸준히 성장하고 있는 시장입니다. 2019년말을 시작으로 수년간 지속되어 온 코로나 환경으로 인해 진단, 백신 및 치료제 개발에 집중하는 전통적 의료 기술뿐만 아니라 감염 확산 방지, 효율적 환자 관리를 위한 원격의료, 원격 모니터링에 대한 관심과 수요가 날로 증대 되어 가고 있습니다. 비대면 의료 시장 규모는 2020년 코로나의 여파로 2023년 57억 1000만 달러로 확대될 전망이며, 2030년에는 224억 8000만 달러 규모까지 성장해 연평균 성장률(CAGR)18.8%를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 1.jpg 또한 글로벌 원격진료 시장의 규모는 2025년 까지 556억 달러 규모의 성장(연평균 16.7% 성장)을 전망 하고 있으며, 미국 RPM (원격 환자 모니터링) 시장의 경우, CMS (미국 공적 보험기관)에서 2019년부터 보험 수가 지급으로 인해 본격적인 시장 확장이 기대되고 있습니다. 2-1.jpg *출처: MarketsandMarkets, 정보통신기획평가원 (2020) 3-1.jpg 4.jpg (3) 경기변동의 특성 헬스케어 산업은 보건의료산업과 연계되어 있는 산업 특성상 경기 변동에 따른 영향이 미미하며, 특히 당사가 주력하고 있는 맞춤형 개인 건강관리 서비스 플랫폼은 신규 시장을 창출하는 효과가 있고 그 주요 시장을 원격의료 최대 시장인 미국을 포함한 해외 시장을 타깃으로 하고 있으므로 경기변동에 따른 영향은 중요하지 않을 것으로 예상됩니다. (4) 국내외시장여건 통계청의 자료를 분석한 자료에 따르면 한국 65세 이상 고령 인구 비중은 50년뒤 세계 인구 중 고령 인구가 5명중 1명(20%)일 때 한국은 절반 가까운 인구(46%)가 고령인구로, 세계에서 가장 늙은 국가가 될 전망입니다. 5.jpg 목회데이터연구소의 통계청 분석 자료 한편 생산연령 인구(15~64세)의 경우 2022년 71%에서 2070년은 46%까지 감소해 65세 이상 인구 비중(46%)과 비슷해질 것으로 보여 부양 문제가 심각하게 우려될 전망입니다. 또한 '2021년 건강 보험 주요 통계에 따르면, 약국을 포함한 요양기관 전체 2021년 건강보험 총 진료비는 93조 5,011억 원으로 전년
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대비 7.5% 증가 하였으며, 65세 이상 진료비는 40조 6,129억 원으로 전체 진료비의 43.4%를 차지 하는 것으로 나타났습니다. 6.jpg *출처: 건강보험공단 이런 고령화와 그에 따르는 의료비 증가의 문제는 비단 대한민국만이 아니라 국제적인 이슈사항이 된지 이미 오래되었습니다. 유엔의 “2022년 세계인구전망 보고서(World Population Prospects 2022)”에 따르면 세계인구는 79억 4,200만 명이며 조만간 80억 명에 이를 것으로 예상 하였고, 2030년에는 약 85억명, 2050년에는 약 97억명, 2100년에는 109억명으로 증가할 것으로 예상 하였습니다. 이 중 65세 이상의 인구는 빠르게 증가하여 65세 이상 세계 인구 비율이 2022년 10%에서 2050년 16%로 증가할 것으로 예상하면서 고령 인구가 많은 국가는 보편적 의료 및 장기 의료 시스템을 구축하고 사회보장 및 연금 시스템의 지속 가능성에 대한 개선을 요구 하였습니다. 치료 중심에서 예방 중심으로 옮겨지는 의료 패러다임의 변화, 보다 나은 삶의 질 향상에 대한 욕구, 큰 폭으로 증가하는 의료비 문제에 대한 대안으로써 ICT 기술을 융합한 다양한 의료 서비스에 대한 필요성이 크게 증대되어 가고 있고 이에 대한 시장 규모도 더욱 증가하고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 종합적인 헬스케어 서비스를 목표로 2001년부터 사업화를 적극 추진, 이러한 성과로 Hicare라는 브랜드로 서비스 및 솔루션 개발을 해왔습니다. 당사의 사업은주로 해외 시장을 타겟으로 한 홈케어 솔루션, AI기반의 비대면 원격진료 플랫폼 및 보험 수가 기반의 원격모니터링 플랫폼 사업을 진행하고 있습니다. ① 홈케어 솔루션 사업 하이케어 홈케어 솔루션은 환자에게 필요한 디바이스, Application에서부터 의료진이 활용하는 웹 포탈까지 제공하며, 환자 건강 추세 확인, 문진, 화상 상담 등 홈케어 서비스에 필요한 핵심 요소를 제공하는 토탈 솔루션 입니다. 당사는 홈케어 솔루션의 신규 하이케어 서브(HH-930)를 준비 하여 미국 VA 및 이태리 퇴원환자 관리 서비스에 확대 적용하고 있습니다. 7-1.jpg 하이케어 허브 (HH-930) 이태리 퇴원환자 관리 서비스의 경우, 기존 고객의 요청으로 신규 하이케어 허브의 일부 기능을 수정하여, 당해 년도 중반CE 인증을 획득 후, 약 1000여대 수출을 완료 하였고, 현재 현장 배포를 위한 준비 중에 있습니다. 또한, 해당 건 수출 시 한-EU FTA 인증 수출자 자격을 획득하여 유럽내 추가 수출 시에도 FTA 면세 혜택을 받게 되어 비용 절감 효과를 가져 올 수 있게 되었습니다. 미국 VA 홈케어 사업은, 2022년 하반기 VA 홈케어 서비스 2차 사업에 대한 BMT (Benchmark Test)를 완료하고, 2023년부터 수년간 지속적인 확대 적용이 예상되며, 신규 하이케어 허브 100여대 공급을 시작으로 미국 현지 테스트를 진행 중에 있습니다. 이 밖에도 독일, 태국, 브라질, 중동 등의 파트너 사와 지속적으로 연락하여 현지 정보 획득 및 현지화에 주력하고 있으며, 정부의 R 등을 통해 홈케어 서비스 해외 시범사업을 준비 하는 등 솔루션 배포에 박차를 가하고 있습니다. ② 보험 수가 기반의 원격모니터링 사업 미국 CMS(Center of Medicare and Medicaid Service) 에서는 공공의료 보험인 Medicare 보험 가입자 중 만성질환자를 대상으로 RPM(Remote Patient Monitoring, 원격 모니터링) 서비스에 대한 보험 수가를 지급 하고 있고, 당사는 이에 발맞추어 RPM 서비스 플랫폼을 런칭하여 2022년 12월부터 LA 지역을 중심으로 현지 테스트 및 시범사업을 수행 중에 있습니다. 8-1.jpg 미국 내 Medicare 보험 가입자 수는 약 6천만명으로 추산되고 가입자의 70%이상이 한가지 이상의 만성질환을 가지고 있어서 전체 RPM 서비스 대상자는 약 4천만명 이상으로 예상되고 있습니다. 이 중 약 10%만 활용한다고 하더라도 연간 약
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59억 달러(7.2조), 20%가 활용 시 약 118억달러(14.5조)에 달하는 큰 시장이 될 것으로 예상하고 있습니다. 하이케어 RPM(Remote Patient Monitoring) 서비스 플랫폼은 의료진이 환자를 비대면으로 케어할 수 있도록 도와주는 보험수가 기반의 원격 모니터링 서비스 플랫폼 입니다. 해당 플랫폼을 통해 의료진은 비대면으로 환자의 건강 상태를 지속적으로 추적 관리 할 수 있고, 보험 Claim에 대한 행정 업무를 최소화 하여 이에 소요되는 시간 및 비용을 절약 할 수 있으며, 보험 급여의 수령(Reimbursment)을 통해 의료서비스 Provider의 수익을 창출할 수 있습니다. 하이케어 RPM 플랫폼은 의료진이 사용하는 Care Portal과 환자가 사용하는 RPM Package(전용 테블릿+측정기기+환자용 App)으로 구성 되어 있으며, 기술지원 및 병원관리 등을 위한 별도의 관리자용 클라우드 Portal을 지원합니다. 9-1.jpg RPM 환자용 패키지] 10-1.jpg RPM 의료진 포탈 당사는 미국 내 FQHC(Federally Qualified Health Center)와의 협력을 통한 RPM 서비스 플랫폼을 구축, 서비스에 운영에 필요한 HIPPA, ISO27001등의 보안 규정 준용, 차별화된 서비스를 위한 MDM등을 적용하였고, 현지 서비스를 위한 상품 패키지 구성을 완료하여 현지 영업 마케팅을 진행 하고 있습니다. 또한, 2023년부터는 복합 만성질환자를 대상으로 한 CCM(Chronic Care Management) 서비스를 추가하여 사업의 범위를 점차 확대하고, 보다 많은 서비스 Provider의 활용을 유치할 계획입니다. ③ AI기반의 비대면 원격진료 플랫폼 사업 재외 동포 등 해외 거류민은 미국 및 중국 중심으로 현재 약 700만명 이상이 해외에 거주 하고 있습니다. 11-1.jpg 출처 : 외교통상부, 2021 이러한 재외 국민들은 현지 언어소통의 어려움으로 한국 의료진의 의료서비스 및 처방전을 받고자 하는 목소리가 점차 높아지고 있으며, 특히 코로나 사태로 인해 필요성이 더욱 높아지고 있습니다. 당사는 국내 의료법/제도의 한계상 수행 할 수 없었던 원격의료 플랫폼 사업을 규제샌드박스를 통해 합법적인 서비스 모델을 설계하여 여러 대학 병원들, AI 제작기관등과의 협력으로 재외 국민을 대상으로 한 원격의료 서비스 플랫폼을 지속적으로 준비해 왔습니다. 12-1.jpg 원격진료 플랫폼 기능 개요 해당 플랫폼은 단계적으로 구축하여, 1단계에서는 전자처방 및 약품 배송지원, 다국가 처방전 매칭을 통한 현지 처방지원, 결제, 상담지원 등의 서비스 기능을 구축하였고, 현재 2단계에서는 Second Opinion, 상담 Report 자동 번역 등의 기능 등을 구축하여 실제 국내 병원과 함께 시범사업을 수행할 예정입니다. 해당 시범사업을 통해 나타난 결과를 토대로 B2B, B2C사업화를 진행할 예정이고, 다양한 AI 기능 및 컨텐츠 제공을 통해, 추후 보험사와의 협력으로 해외 여행자들을 위한 보험상품 서비스 등을 만들어갈 예정입니다. 또한, 해외 현지 파트너사와의 협력을 통해 다양한 국가의 교민 또는 해외 현지인들 위한 민간 건강관리 서비스로 확장하고, 국내 의료관광 등을 유치할 계획입니다. (6) 당사의 헬스케어 사업전략 ① SW웨어 기반 플랫폼 사업으로의 확대 및 전환 최근 헬스케어 분야는 클라우드, 빅데이터, 사물 인터넷, AI 등의 혁신적인 기술들을 바탕으로 디지털 치료제, 영상판독 솔루션 AI, 질병 판독 AI 등 플랫폼화 된 서비스들이 지속적으로 개발되어 필요한 현장에 보급되고 있습니다. 당사는 최신 기술을 바탕으로 당사의 다양한 솔루션들에 대해 의료 서비스 제공자와 수혜자들이 손쉽게 활용할 수 있고 다양한 레거시(Legacy)들과 쉽게 연동 할 수 있도록 플랫폼화하여 제공할 계획입니다. 당사의 플랫폼은 크게 의료 서비스 제공자(Service Provider) 플랫폼과 의료 서비스 수혜자(Platform) 플랫폼으로 구분되어 있습니다. 의료 서비스 제공자 플랫폼은,
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웹을 기반으로 환자 상태 통합 관제, 보험 수가 청구, 처방전 발행 등 원격 모니터링/원격 의료에 대해 필요한 다양한 기능 및 의료진의 다양한 업무를 지원 할 수 있도록 하고, Open API를 제공하여, 3rd 서비스 플랫폼과 쉽게 연동할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 의료 서비스 수혜자 플랫폼은 기기, Application, 고령자도 쉽게 활용할 수 있는 UI/UX등 서비스 별로 환자에게 필요한 요소들을 제공하며, 센서 연동 등 필수 기능에 대해서는 SDK화하여 현장에서 쉽게 적용 및 배포 가능하도록 구성하고 있습니다. ② 빅데이터 및 AI 사업 기반 구축 당사는 현재, 대학 연구기관/병원과 협력하여 상기도 감염 여부, 폐렴 등을 식별할 수 있는 AI 기반의 호흡기 분석 알고리즘을 개발 및 고도화 진행 중에 있고, 이에 필요한 지적 재산권을 확보하였습니다. 당사는 이를 바탕으로, 실제 환자를 대상으로 한 병원 임상시험 등을 준비하고 있으며, 이와 동시에 기 수행중인 당사의 서비스 플랫폼과 결합하여, 환자에게 더 필요하고 차별화된 서비스를 제공하여 더 많은 사용자수를 확보할 계획 입니다. 13-1.jpg AI 기반 분석 알고리즘 개요] 또한, 이렇게 확보된 많은 환자의 데이터를 분석하여, 다양한 AI 서비스 모델을 발굴하고 현장에 적용하여 글로벌 의료 서비스 플랫폼 기업으로써의 기반을 마련하고자 합니다. ③ 사업 네트워크 구축 총력 당사는 원격의료 분야의 최대 시장인 미국과 의료 서비스 복지가 잘 구성된 유럽지역을 그 주요 타겟 지역으로 정하고 있습니다. 미국 지역에 대해서는 RPM 서비스 플랫폼 사업 및 공공사업을 위해 별도의 법인을 설립하고 점유율 확대를 위해 역량을 집중하고 있습니다. 당사는 현재 미국 캘리포니아 지역 소재 병원과 협력 네트워크를 구축하여 RPM 서비스에 대한 시범사업을 수행 중에 있으며, 마케팅, 서비스 및 시스템 운영에 필요한 다양한 기관들과 네트워크를 구축해 가고 있습니다. 현재 구축된 네트워크를 기반으로 미국 내 지역별 병원, ACO(Accountable Care Organization) 등을 확보할 계획이며, VA 사업 등을 통해 구축된 홈케어 솔루션 네트워크 등을 통해 기존 고객의 사업 확장 및 신규 고객 발굴에도 그 역량을 집중할 계획입니다. 유럽지역에 대해서는 기존 이태리 사업을 기반으로 이태리 지역내 서비스 확산, 프랑스, 독일 등 유럽내 선도 국가 중심의 마케팅을 강화할 계획이며, 이를 위해 기 확보한 네트워크를 기반 삼아 전시회, 수출 상담회 등 다양한 마케팅 활동을 수행할 예정 입니다. 다. 사업의 내용 및 특성(소프트웨어 도매사업부문) (1) 산업의 특성 정보 보안 분야는 정보보호를 위한 기술 및 제품을 개발·생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스를 제공하는 산업분야로 일반적으로 정보보호 산업으로 통용됩니다. 정보보호 산업은 타 산업과의 융합이 큰 시너지효과를 일으킬 수 있다는 점에서 중요성이 큰 산업분야로 사회·경제적 수요가 꾸준히 확대되고 있습니다. 정보보호 산업은 개인의 안전과 재산을 지켜주는 산업이며, 사이버테러 등으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이라고도 할 수 있습니다. 네트워크 장비시장은 수요 주체에 따라 크게 기업 시장과 통신사업자 시장으로 구분할 수 있습니다. 네트워크 장비는 음성통신 및 유무선 인터넷 서비스 제공에 필요한 장비로서 데이터 트래픽의 수요 증가에 힘입어 성장해왔습니다. 초기 네트워크 장비시장은 은행과 기업, 공공부문의 정보화 수요를 토대로 성장하였으며, 이후 가정으로까지 인터넷이 확산되면서 폭발적으로 성장하였습니다. 최근 스마트폰으로 촉발된 무선 데이터의 폭발적인 성장, 스마트TV 등 방송과 통신 산업의 융합뿐만 아니라, 전 산업에 걸친 지속적인 IT 컨버전스에 따른 네트워크 고도화로 네트워크 장비 산업은 꾸준한 성장 기회를 맞이하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 보안시장은 디지털 기술의 발달에 따라 큰 규모로 성장하고 있습니다. 실제로 미국의 컨설턴트 기업인 가트너에 따르면 전 세계 정보 보안, 리스크 관리 및 제품 및
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서비스에 대한 지출이 2022년 대비 11.3% 증가해 2023년에 1,883억 달러(약 244조 원)에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 코로나19로 전 세계 기업 및 조직이 디지털화되며 사이버보안에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 또한 사이버 위협의 방식이 정교해짐에 따라 데이터 침해, 피싱 공격 등이 증가하였고, 조직 내 실수로 인한 사이버보안 사고도 증가하고 있습니다. 전 세계 기업들은 사이버보안의 예산을 대폭 늘렸으나 사이버 보안은 여전히 비즈니스 부문에서 가장 큰 위험 요소 중 하나로 여기고 있습니다. 2022년 국내 보안시장은 6조 7천150억 원으로 잠정 추산하고 있으며, 이는 2021년 대비 9% 가량 성장한 금액입니다. 2023년에는 2022년 대비 4.8% 성장한 7조 437억원, 2024년에는 3.8% 성장한 7조 3천127억 원대가 될 것으로 추정하고 있습니다. (출처 : 보안뉴스) 네트워크 장비 시장은 코로나19 팬데믹으로 인한 경기 침체 분위기가 회복되며 많은 기회를 가져가고 있습니다. 와이파이나 VPN 및 SD-WAN, 화상회의, 협업 등의 기술이 네트워크 비즈니스를 유지하는 데 결정적인 역할을 하고 있으며, 5G 네트워킹이 활성화됨에 따라 더 큰 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다. 동시에 기업이 점점 더 많은 애플리케이션을 디지털로 전환함으로써 기본적인 연결성을 넘어 하이브리드 클라우드 관리나 네트워킹 프로세스 자동화, AIOps, 보안 액세스 서비스 에지(SASE), 네트워킹 구독 모델 및 NaaS(Network as-a-Service) 등 다양한 분야와 영역에서 기술력을 고도화하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 보안시스템 서비스 산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업특성상 경기 변동 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징이며, 내수경기 위축 및 경쟁사의 저가 영업 지속 등 어려운 대내외 경영여건에도 불구하고 꾸준한 성장세를 이어 왔습니다. 포스트코로나 시대로 진입하면서 오프라인을 대체하는 비대면 경제가 일상화되어 디지털 전환과 각 분야의 전통산업과 ICT 산업 간 융·복합이 가속화되어 다양한 영역에서 사이버영역을 확장시키는 결과를 가져왔습니다. 이로 인해서 사이버공격 범위가 크게 확대되면서 네트워크 등 사이버 영역 전반에 대해 정보보호 산업이 함께 성장할 것으로 판단합니다. 정부에서는 사이버 보안관련 주요 정책으로 사이버 보안 인력 양성, 정보 보호 산업 육성, 사이버 보안 기술 개발, 사이버 침해 사고 예방·대응 등을 발표하였으며, 2023년 정보 보호 정책 사업 계획과 예산을 2022년(2,800억 원)보다 4.5% 증가한 2,928억원을 투입하여 2023년 보안 투자를 전면 확대하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 국내 보안시장의 전망을 밝게 하는 이유는 ICBM(IoT, 클라우드, 빅데이터, 모바일)+AI(인공지능)로 대변되는 4차 산업혁명 기술이 새로운 기회를 제공하며 보안시장에 획기적인 변화를 견인하고 있기 때문입니다. 또한, 예전과 같은 일상으로의 복귀와 해외시장 공략 등 본격적인 포스트코로나 시대를 맞이하면서 모든 산업과 일상생활의 주요 인프라로써 물리보안과 ICT 보안 및 융합보안 모두에 새로운 기회로 작용할 것으로 보입니다. 이와 함께 행정안전부, 과학기술정보통신부, 국토교통부가 함께 추진하는 스마트시티 사업이 본격화되면서 교통·범죄·행정 등 모든 분야에 적용되는 모바일과 간편결제, 출입통제의 기반기술이 되고 있는 생체 인식, 그리고 스마트시티 구현에 있어 필수적인 각종 센서 기술까지 첨단 보안장비 기술이 가정·기업·국가 중요 시설 전반에 걸쳐 속속 자리 잡게 될 것으로 보입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 포춘비즈니스인사이트의 ‘네트워크 보안 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석’ 보고서에 따르면 코로나로 인해 기업들의 원격 근무가 활성화되고 이에 따른 클라우드 및 원격 근무지, 협업, 보안의 필요성이 늘어나는 추세가 아시아 태평양 지역 네트워크 보안 시장 성장을 이끌고 있다고 진단하고 있습니다. 코로나19로 인해
인성정보 — 사업보고서 (2023.12)

원격근무제가 빠르게 확산되면서 원격근무 중인 직원들을 관리하기 위해 보안 제어 시스템 업그레이드에 투자하는 기업들이 늘어나고 있습니다. 또한 주요 인프라 및 정부기관을 상대로 고도로 정교해진 사이버 공격이 잦아지면서 관련 지역 기관 및 기업들은 사이버 보안 기술에 투자를 늘려 위협 탐지 및 대응 능력 강화에 나서고 있습니다. 이에 힘입어 2022년 226억 달러를 기록했던 전 세계 네트워크 보안 시장은 11.1%의 연평균 성장률(CAGR)로, 2029년에는 531억 1천만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. (출처 : 포춘비즈니스인사이트) ㈜인성디지탈은 주니퍼네트웍스, 이반티, 기가몬, 인포블록스, 디지털가디언, 멘로시큐리티, 크라우드스트라이크, 옥타, 클래로티, 소닉월, 나루시큐리티 등의 네트워크/보안 제품과 한컴, 오라클 등 상업용 소프트웨어 제품을 유통하고 있으며, 앞으로도 국내외 유명 제품들을 통해 새로운 시장을 개척하고 소비자에게 공급할 계획입니다. 라. 사업의 내용 및 특성(네트워크장비 도매사업부분) (1) 산업의 특성 네트워크 산업은 정보화 혁명 시대를 맞이하여 사용인구가 폭발적으로 증가하면서 그 중요성이 더욱 가중되었습니다. 현재 네트워크 하드웨어 제품의 유통시장은 당사와 같은 대형 유통업체(총판)와 소규모의 유통업체의 형태로 진행되는 구조와 SI 또는 NI와 같이 직접 수입하여 설치부터 서비스까지 제공하는 형태가 있습니다. 일반적으로 벤더의 정책상 총판은 Reseller 뿐만 아니라 SI,NI 등 대형 사업자에 이르기까지 다양한 파트너쉽을 통해 영업망을 확대해 나가는 채널비즈니스 구조가 대부분입니다. (2) 산업의 성장성 IT 강국인 만큼 각 기업별로 철저한 네트워크망을 구축하지 않으면 현재 국내에서 비즈니스를 시행하기 어려운 상황이며, 매년 네트워크 인프라에 신규 투자 또는 교체 투자 등 지속적으로 투자가 이뤄지고 있습니다. 가트너는 22년 국내 IT 시장규모는 전년대비 4.2% 증가한 98조 5000억원 규모, 디바이스는 2.2% 성장한 16.5조로 예상하고 있습니다. 게다가 스마트폰으로 촉발된 무선 네트워크의 폭발적인 증가 등으로 네트워크가 단순 IT 산업에 국한된 것이 아니라 다양한 융합환경에 의해 홈네트워크는 물론 통신 사업자 및 국가가 차세대 네트워크에 적극 투자하고 있어 관련 네트워크 장비의 시장 성장도 함께 기대되고 있습니다. 또한 전 세계적으로 성장하는 전자상거래 산업, QR코드 스캔 및 이미지 인식용 스마트폰의 사용 증가 등은 자동 인식 및 데이터 취득 시장의 성장을 촉진하는 요인입니다. 전 세계 자동 인식 및 데이터 취득 시장은 바코드 솔루션의 유형에 따라 바코드 프린터, 레이저 스캐너, 바코드 스캐너, 러기드 태블릿으로 분류되며, 바코드 프린터는 2020년 26억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 4.9%로 증가하여, 2025년에는 33억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망, 레이저 스캐너는 2020년 22억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 8.1%로 증가하여, 2025년에는 33억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망, 바코드 스캐너는 2020년 9억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2025년에는 11억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 네트워크 비즈니스는 경제 전망 및 국제 경제의 급변 등 대외 영향도가 높은 산업임에도 불구하고 모든 산업에 전 방위적 필수 조건으로 적용되어 투자가 위축되는 시기에도 그 중요성에 따라 설비투자를 진행하고 있습니다. 다만 전 제품을 수입에 의존하는 만큼 환율 변동에 영향을 받으며, 수출입 물동량에 따라 비즈니스가 변화할 가능성을 내재하고 있습니다. 다만 모든 산업이 IT 컨버전스를 통해 점차 합종연횡 하면서 그 기반이 네트워크가 되어 향후 시장 확산에는 청신호가 켜져 있습니다. (4) 국내외의 시장여건 스마트폰 및 다양한 모바일 디바이스 활용이 확대되고 있는 가운데 폭증하고 있는 데이터 사용량은 보다 빠르고 대역폭이 큰 새로운 인프라에 대한 투자를 견인하고 있습니다. 기존
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LTE 인프라는 물론 5G로의 전환에 따라 대규모 통신 인프라투자가 필요하며 이와 더블어 WiFi6 등 무선 네트워크 인프라에 대한 투자가 가속화될 전망입니다. 또한 포스트 코로나 이후 연계된 플랫폼, 애플리케이션 및 네트워크 환경의 진화는 원격 근무 수행에 필요한 조건을 만족시키고 있어 기업들의 투자가 본격적으로 진행될 것으로 보입니다. 아울러, 최근 글로벌 공급망의 극심한 혼란과 노동력 부족 현상이 지속됨에 따라 기업들은 보다 효율적이며 신속한 작업을 가능하게 하는 자동식별 및 데이터캡처 솔루션에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 최근 물류창고를 비롯한 대형 유통센터에서 개별 품목 및 관련 데이터에 대한 식별, 추적, 기록, 저장 및 전달하는 AIDC솔루션은 바코드를 비롯해 생체인식, RFID, 머신비전, 음성 및 광학 문자 인식 등 기존에 솔루션을 포괄하고 있지만 그 범위는 지속적으로 확장돼 가고 있습니다. 이에 따라 최근 이들 개별 기술들을 유기적으로 결합해 전사적으로 대응이 가능한 복합적인 솔루션을 구축하는 것이 AIDC 관련기업들이 시장에서 성패를 좌우하는 핵심 요인이 되고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 네트워크 유통산업의 경우, 예전 중소규모의 업체들이 벤더와의 직거래를 통해 제품이 수입되어 국내에 유통되어왔으나, 운용 자금에 대한 부담, 재고 보유를 위한 공간 확보의 부족, 벤더와의 의사소통 부재 등으로 보다 효율적이고 전문적인 유통을 위해 벤더, 총판, Reseller와 같은 구조로 변모되었습니다. 현재는 대부분의 벤더들의 채널 정책 구조는 전문 총판을 기점으로 국내에 제품을 유통시키는 구조로 정착되었으며, 전문 총판을 통해 국내 시장에 자사의 브랜드 밸류를 포지셔닝하고 새로운 시장의 진입부터 신제품의 시장 도입 등 총판 역할의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 네트워크 유통 비즈니스는 동일한 제품을 수입하여 유통하는 만큼 경쟁사와의 차별성 확보에 상당한 어려움을 겪고 있으나, (주)아이넷뱅크는 20여년 동안 전문 유통 총판으로 성장하면서 채널 비즈니스의 노하우를 확보하고 있으며, 다양한 마케팅 프로그램 제공을 통해 Reseller와의 Co-Business를 시행하고 있습니다. 뿐만 아니라 (주)인성정보, (주)인성디지탈로 이어지는 관계사들과의 협력을 통해 네트워크 제품 이외에 추가적인 S/W 솔루션도 활용이 가능합니다. 또한 기존의 주요 Reseller 이외에 원거리나 지방의 Reseller를 위한 B2B 사이트(www.caninet.co.kr)를 개발 당사의 파트너만을 위한 one-stop 쇼핑몰을 런칭하여 재고 조회에서 견적 및 결제까지 손쉽게 거래가 이뤄지는 on-line 비즈니스를 시행하고 있습니다. - Cisco Cisco의 산업 솔루션은 교육, 금융 서비스, 정부, 의료, 제조, 소매 등 모든 산업 분야에 적합한 네트워크 솔루션을 제공하고 있으며, 가장 기본적인 네트워크부터 통신, 보안 제품 등 다 양한 IT 분야의 컨버전스를 통해 산업 분야의 벽을 허무는 Borderless Network 비즈니스를 구축하고 있습니다. 특히 아이넷뱅크는 Cisco 클라우드 기반 네트워크 솔루션인 Meraki의 국내 총판으로 국내 CLOUD비지니스 급성장에 따라 구독서비스(Subscription service)시장 또한 급격한 성장이 예상됩니다. 시장의 성장을 예측하여 Service Renewal Platform (Renewtrak) 개발 단계에 있으며 올 해 하반기에는 이와 같이 Recurring Business를 활성화를 목표로 하고 있습니다. 또한 국내 MSP 사업부분에서 유망한 Megazone Cloud 와 함께 국내 Cloud 시장을 활성화하고 시장에서 포지셔닝을 위해 협업을 진행하고 있습니다. Cisco와 아이넷뱅크는 또한 중소규모의 사업체를 대상으로 Small Business 솔루션도 함께 제공하고 있습니다. Small Business 와 Meraki 라는 새로운 시장에서의 도약을 위해 Cisco Korea와 함께 협업하여 양사 사업의 발전을 도모하고 있습니다. Zebra는
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Auto ID 시장에서 바코드 스캐너, 모바일 PDA와 바코드 프린터를 주로 취급하고, 주요 시장은 제조, 운송 및 물류, 유통 전문점 등이며, 점차 헬스케어, 공공, 도소매업 등 산업 전반으로 시장을 확장, 성장하고 있습니다. 지브라의 제품군을 세 가지로 분류할 때 바코드 프린터의 시장 점유율은 40%로서 2위 기업의 시장 점유율(12%)을 압도하고 있습니다. 그외 바코드 스캐너도 시장 지배력 1위를 유지하고 있으며, 바코드 모바일 기기에서는 압도적 1위를 유지하고 있습니다. 최근 택배 물량의 증가에 따라 향후 기업 실적 개선 전망에 대한 기대감이 높습니다. 경영진은 2024년에 전자 상거래 관련 고객 매출이 2배 이상 늘어나고 2026년까지 택배 물량이 전세계적으로 100% 이상 증가할 것으로 보고 있습니다. 택배 물량의 증가로 인해 유통 창고 관리 시스템, 전자 상거래, 운송 분야에서 지브라 솔루션의 수요가 늘어나면서 매출 또한 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 4차 산업 혁명 및 스마트 팩토리 등에 특화된 제품 및 솔루션으로 향후 성장이 기대되고 있습니다. DataLogic은 자동 데이터 캡처 및 공장 자동화 시장의 글로벌 기술 리더로서 바코드 판독기, 모바일 컴퓨터, 감지, 측정 및 안전용 센서, 비전 및 레이저 마킹 시스템의 설계 및 생산의 전문화가 되어 있습니다. 특히 4차 산업 혁명의 핵심 솔루션인 IA(Industry Automation), Machine Vision 등에 특화되어 있으며 다양한 시장에서 폭발적인 성장을 기대하고 있습니다. - Axis Axis는 영상감시 솔루션, 접근제어 솔루션, 오디오 솔루션, 인터콤 등 지능형 보안 제품 및 솔루션을 제공합니다. 현재 국내 시장을 차지하는 대표적인 네트워킹 CCTV브랜드로는 Axis, 하이크비전,한화테크원, 유비쥬, 다후아 등이 있으며, 이 중 스웨덴 브랜드 Axis는 딥러닝 분석과강력한 보안 기능을 지원하는 칩(ARTPEC) 8세대를 출시하며 지능형 보안 솔루션 분야에 주력하고 있습니다. 2023년 기준, 보안 산업 동향을 살펴보면, 네트워크 카메라는 변화하는 미래 보안 산업에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 단순 선명한 이미지 성능을 뛰어넘어 다양한시나리오에 적용 가능하고, AI와 결합된 통합 시스템으로 데이터 사일로 제거, 클라우드 기반 솔루션, 생체 인식, 제로트러스트 등의 기능/보안성 도입을 통해 효율적인 관리를 추구하는 방향으로 나아가며 더불어 세분화된 시장을 통해 지속적으로 성장할 전망입니다. 아울러 기존 영상감시 시장을 넘어 보안, 빅데이터와 맞물려 Retail, Industrial, Transportation 등 다양한 분야로 확대되고 있으며, COVID-19에 따른 비대면 솔루션의 확산으로 열화상, 웨어러블, 방폭 등의 제품 Needs가 늘고 있으며, 공장, 공공, 학교, 스포츠, 엔터테인먼트 시장 등 다양한 분야로의 활용도가 증가하며 지속적으로 성장하고 있습니다. - Citrix 2020년부터 시작된 코로나19 펜데믹으로 인해 변화한 물리·사이버환경이 우리 생활 깊숙이 자리 잡으면서 안정적으로 시장이 확대될 것이라는 예측과 사이버위협 대응에 따른 보안수요 증대가 이어지고 있습니다. 특히, 업무 공간의 제약을 없애고 여러 PC를 간편하게 관리할 수 있는 환경에 대한 수요가 늘어났으며, 이에 자연스럽게 VDI 환경과 클라우드 기반의 작업환경, 보안 서비스 등이 각광을 받았으며 이는 Citrix의 매출증가로 이어졌습니다. 현재 Citrix는 서버, 애플리케이션 및 데스크톱 가상화, 네트워킹, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 및 클라우드 컴퓨팅 기술을 제공하고 있으며, 서버 및 데스크톱 가상화, 클라우드 컴퓨팅, 서비스형 인프라(IaaS) 및 서비스형 소프트웨어(Software as a Service) 등의 제품을 제공하고 있습니다. 주력 상품은 로드밸런싱의 기능을 갖춘 AD(L4/L7 Switch)였으나 코로나 사태 이후로는 VDI(가상화)와 클라우드 서비스가 지속적인 성장율을 기록하며 다소 높은 매출 비중을 차지하고