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등으로 전년대비 1.81%p 하락하였으나, 금융시장 불확실성이 지속되는 상황에서도 수익성은 안정적으로 유지되고 있습니다.다. 동사의 2022년말 총자산은 전년대비 10.5% 성장한 16조 775억원으로 다변화된 비지니스 포트폴리오를 바탕으로 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 2022년 당기순이익은 2,171억원으로 전년대비 3.4% 증가하였습니다.수익성 위주의 포트폴리오 리밸런싱을 추진하기 위해 중고차 및 개인금융 시장점유율 확대를 추진 중이며, 임대(오토리스, 렌터카) 및 기업금융 확대로 건전성 기반 외형성장을 추진하고 있습니다. 중고차거래 플랫폼인 'KB차차차'를 통한 중고차금융 경쟁력 강화, 중금리 신용대출 강화를 통한 개인금융 확대, 우량 기업여신 증대 및 투자금융 확대를 통한 기업금융의 성장에 따라 대출채권은 전년대비 11.2% 성장했습니다. 다만, 2022년에는 반도체 공급난에 따른 자동차 공급 지연으로 리스 실적이 일부 감소되어 리스자산(오토리스, 렌터카)이 전년대비 2,697억 감소되었지만, 공급망 정상화에 따라 리스 실적을 회복할 것으로 예상하고 있습니다.라. 동사는 2023년 반기말 기준 동사의 여신자산 구성비는 대출자산 53.79%, 리스자산 25.60%, 할부금융자산 20.44%로 이루어져 있습니다. 한편, 2023년 반기말 기준 총여신은 15조 91억원입니다. 이는 2022년말 대비 4.64% 증가한 수준입니다. 2018년말, 2019년말, 2020년말, 2021년말 대비하여 동사의 총여신 규모는 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 영업자산이 증가하면서 이익규모 및 수익 창출 능력도 양호한 성장세를 보이고 있습니다. 동사의 총여신의 연체율은 2023년 반기말 기준 2.80% 수준을 유지하고 있으며, 대부분 1개월 이상 연체채권으로 구성되어 있습니다. 이중 거액 여신은 대부분 기업대출에 집중되어 있으며, 자산건전성 제고를 위해 고정이하여신에 대한 매각 등 감축계획을 추진 중에 있습니다. 그러나 향후 영업규모가 증가하면서 자산건전성이 저하될 가능성이 있습니다.마. 2023년 반기말 기준 동사의 총 자금조달 중 사채 비율이 66.27% 차지하고 있습니다. 동사는 영업확대에 따른 차입금 증가로 동사 영업비용에서 이자비용이 차지하는 비중이 증가하면서 이자율 변동에 따른 손익 민감도가 커지고 있습니다. 외부 자금차입에 의존하는 동사의 영업 구조상 시중 금리가 지속적으로 상승할 경우, 동사의 자금 조달 비용은 증가하게 됩니다. 특히 수신기반이 없는 여신전문금융회사의 자금 조달 구조를 감안할 때, 자금 조달 비용의 증가는 동사 수익성에 직접적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.바. 동사는 신규 영업확대 및 충당금 적립부담에 따른 자기자본 감소 등에 대응하기 위해 2012년 7월 유상증자(623억원), 2019년 3월 유상증자(500억원) 및 2020년 3월 유상증자(500억원)로 자산적정성을 개선하려 노력한 바 있습니다. (조정자기자본비율FY13 13.05%→FY22.3Q 14.29%) 동사는 레버리지비율규제(자기자본 대비 총자산 한도10배 이내)에 2015년 3월 27일 500억원, 2015년 9월 24일 500억원, 2016년 3월 29일 500억원, 2016년 6월 28일 500억원, 2016년 11월 28일 500억원, 2017년 4월 27일 500억원, 2020년 9월 25일 1,000억원, 2021년 2월 17일 1,000억원의 신종자본증권을 발행한 후 2022년 2월에도 1,000억원을 추가 발행하였습니다. 2023년 반기말 레버리지비율은 7.22배로 규제 수준인 9배 대비 안정적인 수준에서 관리하고 있습니다. 2022년 2월 신종자본증권 1,000억원 발행으로 레버리지배율은 전년대비 0.45배 감소되었고, 규제수준 내에서 안정적으로 관리되는 것으로 보입니다.사. 금번 발행되는 기업어음은 한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜ 및 한국기업평가(주)에서 평정한 등급은 A1등급입니다. A1등급은 원리금 지급능력이 매우 우수하다는 것을 의미합니다. 따라서 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 KB캐피탈은 1989년 한미리스로 설립하여 의료기 및 각종 기계류, 자동차 리스를 주력으로 성장하였고, 2006년 쌍용캐피탈의 자동차 할부금융을 인수하여 자동차 금융부문을 확대하였습니다. 2007년 10월 우리금융지주(주)로 편입된 이후 기업여신과 함께 개인신용대출, 주택담보대출, 스탁론, 내구재할부상품 등의 가계대출사업을 추가하여 포트폴리오를 다변화하였습니다. 또한 계열사(은행, 증권, 보험 등)와의 업무제휴를 통하여 연계영업상품, 지급보증상품, 인터넷상품, 렌터카상품 등을 개발하였습니다. 2014년 03월 KB금융그룹으로 편입되었고, 기존 핵심 사업인 자동차 할부금융, 시설 대여업의 경쟁력을 강화하고, 기업대출과 중금리 대출의 꾸준한 성장을 통해 안정적인 성장을 달성하였습니다. 당사 중고차 매매 플랫폼인 'KB차차차'를 통한 중고차 대출의 지속적인 성장과 기업금융 조직 강화를 통해 성장동력의 발판을 마련하고 있습니다.KB캐피탈은 시설대여업, 할부금융, 신기술사업금융, 팩토링, 일반대출, 지급보증의 사업을 영위하고 있으며, 각 사업부문별 특징은 다음과 같습니다. 사업부문 주요 설명 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 할부금융 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융 신기술사업금융 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 팩토링 기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무 일반대출 기업/ 개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 대출 및 부동산 PF 지급보증 은행 이용 고객이 은행에게 부담하고 있는 채무의 지급을 회사에서 보증하고 대신 수수료를 지급받는 계약 각 사업부문별 영업현황과 영업 종류별 현황은 다음과 같습니다. 1) 영업의 현황 (1) 사업부문별 영업수익 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 영업수익 비 고 시 설 대 여 금융리스, 운용리스 할 부 금 융 대 출 채 권 유가증권평가 및 처분이익 배당금 수익 기 타 예치금, 지급보증료수입, 기타영업수익 영업수익 계 주) K-IFRS 연결재무제표 기준(누적) 2) 영업 종류별 현황 (2) 사업부문별 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 리스 할부금융 렌터카 일반대출 합 계 주) 해외법인 영업실적 포함 (3) 사업부문별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 리스 할부금융 렌터카 대출채권 합 계 주) K-IFRS 연결재무제표 기준 2. 영업의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문별 실적 KB캐피탈은 1989년 한미리스로 설립하여 의료기 및 각종 기계류, 자동차 리스를 주력으로 성장하였고, 2006년 쌍용캐피탈의 자동차 할부금융을 인수하여 자동차 금융부문을 확대하였습니다. 2007년 10월 우리금융지주(주)로 편입된 이후 기업여신과 함께 개인신용대출, 주택담보대출, 스탁론, 내구재할부상품 등의 가계대출사업을 추가하여 포트폴리오를 다변화하였습니다. 또한 계열사(은행, 증권, 보험 등)와의 업무제휴를 통하여 연계영업상품, 지급보증상품, 인터넷상품, 렌터카상품 등을 개발하였습니다.2014년 3월 소매금융이 강한 KB금융그룹 계열사 편입에 따라 그룹 연계한 영업이 지속적으로 성장해 나가고 있습니다. 2015년 9월 금융사 최초로 쌍용자동차와 공동 출자를 통하여 쌍용자동차 전담 할부금융사인 'SY오토캐피탈'을 설립하였습니다.당사는 동남아를 중심으로 본격적으로 해외시장 진출을 추진하기 위해 2017년 2월 KB KOLAO LEASING Co.,Ltd 신규법인을 설립하였습니다. 3본부(영업지원본부, 경영관리본부, 리스크관리본부) 6부서 체제로 적극적으로 영업한 결과 설립 다음해인 2018년 9월 누적 순이익을
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실현하였습니다. 성공적인 라오스 진출을 발판으로 인도네시아 추가 해외진출을 추진하였습니다. 이에 인도네시아의 소형 Multi Finance사(Sunindo Primasura Finance) 지분 85% 인수를 추진, 2019년 2월 금융위원회 신고수리 통지를 수령하였으며, PT Sunindo Koomin Best Finance라는 사명으로 2020년 6월 영업개시하였습니다. 피인수 대상사인 Sunindo Parama Finance는 자동차 할부금융을 주력으로 하는 현지 순모터그룹 내 금융사로서, 당사는 라오스 진출을 통해 축적된 자동차금융 역량을 기반으로 새로운 해외 수익원을 발굴코자 합니다. 안전자산인 신차자산의 20% 제공 확약을 통해 영업기반을 확보하였으며, 순모터 네트워크를 활용하여 최소화된 비용으로 중고차 시장 진출 예정입니다. 또한 기진출한 계열사 (KB국민은행(부코핀 은행), KB손해보험)와의 협업을 통해 시너지 창출을 도모할 예정입니다.또한, 우리나라에서 거래된 중고차 빅데이터를 분석하여 2016년 6월 중고차 시세 제공 및 매매플랫폼인 'KB차차차(www.kbchachacha.com)'를 출시하여 활발하게 운영한 결과 중고차등록매물 1위를 달성하였으며, 대표적인 중고차 매매 플랫폼으로 자리 잡아가고 있습니다. 당사는 급변하는 금융시장에 걸맞춰 차세대 시스템을 구축하는 등 적극적으로 조직의 변화를 꾀하고 있으며, 미래 성장동력을 확보하기 위해서 그룹 계열사와의 적극적인 업무 제휴 및 신사업 추진을 진행해 나가고 있습니다. [영업의 개황(종속회사)] 종속회사 내용 코라오 판매 브랜드의 할부금융 안정적 취급 및 기타 자동차 브랜드 영업 확대 추진 인도네시아 시장의 할부금융 안정적 취급 및 기타 자동차 브랜드 영업 확대 추진 ※ 경영실적 (단위 : 억원) 구 분 2023년 반기 2022년 반기 2022년 2021년 신규실행실적 영업수익 당기순이익 지배기업주주지분순이익 주1) 신규실행실적은 해외법인 영업실적 포함주2) 영업수익, 당기순이익은 K-IFRS 연결재무제표 기준(누적) 2) 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 할부금융 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융 신기술사업금융 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 팩토링 기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무 일반대출 기업/ 개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 대출 및 부동산 PF 지급보증 은행 이용 고객이 은행에게 부담하고 있는 채무의 지급을 회사에서 보증하고 대신 수수료를 지급받는 계약 3) 시장점유율 등- 리스 실행기준 (단위 : 십억원) 구 분 리스시장규모 당사실적 시장점유율 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 - 자동차 할부 및 대출 실행기준 (단위 : 억원) 구 분 동종사 시장규모 당사실적 시장점유율 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 주) 국내시장규모 : 당사 자체조사 4) 조직 현황- 12본부 12실 44부 19지점 24팀 6사무소 (2) 영업의 현황 1) 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 영업수익 비 고 시 설 대 여 금융리스, 운용리스 할 부 금 융 대출 및 팩토링 유가증권평가 및 처분이익 배당금 수익 기 타 예치금, 지급보증료수입, 기타영업수익 영업수익 계 주) K-IFRS 연결재무제표 기준(누적) 2) 자금조달 및 운용실적 - 자금조달실적- (단위 : 백만원) 구 분 조달항목 2023년 반기 2022년 2021년 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율
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평균잔액 구성비 이자율 조달 자기자본 리스 및 렌탈 보증금 사채 기타차입금 기타 합 계 주1) 금융감독원 업무보고서상 기중평잔 기준주2) K-IFRS 연결재무제표 기준주3) 자기자본의 이자율은 신종자본증권의 조달비용 - 자금운용실적- (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2023년 반기 2022년 2021년 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율 운용 리스자산 할부자산 대출자산 유형자산 무형자산 기타자산 현금 및 예치금 기타 합 계 주1) 금융감독원 업무보고서상 기중평잔 기준주2) K-IFRS 연결재무제표 기준 (3) 영업 종류별 현황 1) 사업부문별 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 리스 할부금융 렌터카 대출채권 합 계 주) 해외법인 영업실적 포함 2) 사업부문별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 리스 할부금융 렌터카 대출채권 합 계 주) K-IFRS 연결재무제표 기준 3. 파생상품거래 현황 (1) 거래목적 KB캐피탈과 종속회사 (이하 통칭하여 '연결회사'라 함)는 연결회사의 자산과 부채에서 발생하는 환율 위험을 관리하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있습니다. 연결회사가 거래하는 파생상품은 환율위험과 관련된 통화스왑입니다.당반기말 현재 연결회사가 거래하는 파생상품은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 거래목적 거래장소 거래상대방 최초 계약일 최종 만기일 약정금액 중도해지가능여부 통화스왑 위험회피 장외거래 SK증권 가능 통화선도 위험회피 장외거래 국민은행 가능 (1) 당반기말 및 전기말 현재 매매목적 파생금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당반기말 전기말 약정금액 자산 부채 약정금액 자산 부채 통화선도 합 계 (2) 당반기말 및 전기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당반기말 전기말 약정금액 자산 부채 약정금액 자산 부채 통화스왑 합 계 (3) 당반기 및 전반기 중 위험회피수단 손익 및 위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당반기 전반기 총 위험회피수단 손익 위험회피대상항목의 회피위험 관련 손익 현금흐름위험회피지정 비효과 손익 (4) 당반기 및 전반기 중 현금흐름위험회피 지정 파생상품과 관련하여 기타포괄손익으로 인식한 금액 및 자본에서 당기손익으로 재분류한 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당반기 전반기 기타포괄손익의 인식 금액 기타포괄손익의 당기인식 재분류 금액 법인세효과 합 계 (5) 당반기말 현재 현금흐름위험회피 미래 명목현금흐름의 평균 가격조건은 다음과 같습니다. (당반기말) (단위:천원) 1년 2년 3년 4년 5년 5년초과 합계 현금흐름위험회피 위험회피수단의 명목금액 평균가격조건(USD/KRW) (전기말) (단위:천원) 1년 2년 3년 4년 5년 5년초과 합계 현금흐름위험회피 위험회피수단의 명목금액 평균가격조건(USD/KRW) (6) 당반기말 및 전기말 현재 파생상품의 현금흐름위험회피 대상의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당반기말 전기말 공정가치 변동 현금흐름위험회피 적립금 공정가치 변동 현금흐름위험회피 적립금 위험회피적용 환율변동위험 4. 영업설비 (1) 지점 등 설치 현황 (기준일: 2023년 6월 30일 ) 구 분 지 역 지 점 사 무 소 합 계 KB캐피탈 서울특별시 경기도 경상남도 충청북도 전라북도 전라남도 강원도 인천광역시 대전광역시 광주광역시 대구광역시 울산광역시 부산광역시 제주특별자치도 계 라오스(비엔티엔) 라오스(팍세) 계 인도네시아(자카르타) 인도네시아(수라바야) 인도네시아(반둥) 인도네시아(스마랑) 인도네시아(팔렘방) 인도네시아(발릭바판) 계 주1) 본점은 영업부를 포함하여 1개 지점으로 간주하여 국내지점에 합산주2) 채권지점 4곳 포함 (2) 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 수입차지점 외 합
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계 주1) 한국채택국제회계기준 채택으로 전환일(2010.1.1) 현재의 공정가치로 측정하고, 이를 그 시점의 간주원가로 사용함주2) 2023년 6월 30일 기준 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 1) 재무건전성 등 주요 비율 (1) 조정자기자본 비율 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 조정자기자본(A) 조정총자산(B) 자기자본비율(A/B) 주) 당사는 여신전문금융업법을 영위하는 회사로 금융감독원 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함 (2) 무수익여신 등 증감 현황 (단위 : 억원) 2023년 반기 2022년 2021년 증 감(전년말대비) 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 0.70%p 주1) 무수익여신잔액 및 비율은 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준에 따른 고정이하채권잔액 및 비율임주2) K-IFRS 연결재무제표 기준 (3) 대손충당금 (단위 : 억원) 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 대손충당금 일 반 특 별 소 계 기중대손상각액 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 여신전문금융업감독규정 개정에 따라 운용리스자산은 대손충당금 설정대상에서 제외됨 (4) 기타 중요한 사항 가. 총여신 및 건전성 분류 현황 (단위 : 백만원) 구 분 현황 총 여 신(A) 할부금융 리 스 대 출 기 타 건전성분류 정 상 충당금적립액 적 립 율 요 주 의 충당금적립액 적 립 율 고 정 충당금적립액 적 립 율 회수의문 충당금적립액 적 립 율 추정손실 충당금적립액 적 립 율 합 계 충당금적립액 적 립 율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연 체 율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서 작성기준을 준용하여 작성주3) 리스자산 : 해지리스 및 렌탈자산 포함주4) 운용리스자산 미상각액 기준 반영주5) 부대수익비용 제외 나. 할부금융자산 현황 (단위 : 백만원) 구 분 여신현황 할부금융자산(A) 내구재 주 택 기계류 기 타 건전성분류 정 상 충당금적립액 적 립 율 요 주 의 충당금적립액 적 립 율 고 정 충당금적립액 적 립 율 회수의문 충당금적립액 적 립 율 추정손실 충당금적립액 적 립 율 합 계 충당금적립액 적 립 율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연 체 율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서 작성기준을 준용하여 작성함주3) 부대수익비용 제외 다. 리스자산현황 (단위 : 백만원) 구 분 리스자산(A) 건전성분류 정 상 충당금적립액 적 립 율 요 주 의 충당금적립액 적 립 율 고 정 충당금적립액 적 립 율 회수의문 충당금적립액 적 립 율 추정손실 충당금적립액 적 립 율 합 계 충당금적립액 적 립 율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연 체 율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서 작성기준을 준용하여 작성함주3) 운용리스자산 미상각액 기준 반영주4) 부대수익비용 제외 라. 대출자산 현황 (단위 : 백만원) 구 분 대출자산(A) 건전성분류 정 상 충당금적립액 적 립 율 요 주 의 충당금적립액 적 립 율 고 정 충당금적립액 적 립 율 회수의문 충당금적립액 적 립 율 추정손실 충당금적립액 적 립 율 합 계 충당금적립액 적 립 율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연 체 율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서 작성기준을 준용하여 작성함주3) 부대수익비용 제외 2) 업계 현황 (1) 여신전문금융업의 특성 여신전문금융업은 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업, 총 4개업종이
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통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직·간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. (2) 전체금융산업의 전반적인 상황 글로벌 금융위기 이후 세계 각국은 금융회사의 건전성, 자본적정성, 유동성 규제와 함께 금융소비자 보호를 강화해 왔습니다. 이러한 규제 강화로 금융회사의 안전성, 건전성은 크게 개선되었지만 수익성 및 성장성은 다소 둔화되었습니다. 국내 경제는 글로벌 금융위기 이후 양극화가 심화되면서 금융 시장은 우량 신용대출, 소호대출 등 한정된 일부 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 가운데 인공지능, 스마트 팩토리 등 4차 산업혁명과 관련된 빠른 기술 변화로 시대의 패러다임이 변화함에 따라 금융회사는 기업과 가계가 직면하는 여러 위험들을 금융 측면에서 어떻게 지원할 수 있을지를 파악하는 것이 필요할 것입니다. 여신전문금융업은 글로벌 금융위기로 인한 경기침체 영향으로 위축되었으나, 이후 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 최근 국내 시장은 성숙단계에 접어든 것으로 판단됨에 따라 시장규모가 큰 폭으로 증가될 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다. 국내의 여신전문금융업은 자동차금융 부분에 대한 집중도가 매우 높습니다. 따라서 영업환경을 좌우하는 가장 주된 변수는 자동차 내수시장의 성장률 입니다. 또한 기존 자동차금융 시장은 캐피탈 업권이 주요 경쟁하는 시장이었으나, 최근 시장 참여자의 확대에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. (3) 부문별 특성 및 산업의 성장성 □ 리스금융부문리스란 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적금융행위를말합니다. 여전법상으로는 특정 물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래 상대방에게 일정기간 이상 사용하게 하고, 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며, 그 기간 종료후의 물건의 처분에 대하여는 당사자간의 약정으로 정하는 방식의 금융을 정의하고 있습니다.우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 1980~90년대 기업의 설비투자를 지원하면서 경제성장의 밑거름을 제공해 왔으며, 선박, 항공기, 건설장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 자금을 원활하게 공급하는 역할을 하고 있습니다.외환위기를 전후하여 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조 유지, 리스회계기준 강화등의 이유로 기업의 리스 수요가 감소하면서 리스의 품목이 자동차 등의 내구재로 전환되는 모습을 보였으나, 최근에는 대형 크레인과 같은 건설기계 장비, 대형병원의 고가 의료장비 등을 리스를 통하여 공급하는 사례가 증가하고 있습니다.이와 같이 동산 설비 및 장비의 공급을 원활하게 하여 산업발전에 기여해 온 리스금융은 앞으로 지속적인 수요 창출과 수익원 개발을 위해 부동산리스를 비롯한 새로운 업무를 발굴해 나갈 것으로 예상됩니다. □ 신기술사업금융부문신기술사업금융업은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 고수익을 추구하는 금융활동으로, 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편입니다. 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤처투자영업을 꾸준히 집행할 예정이며, 이와 병행하여 은행과 연계한 유망 중소 벤처기업 발굴 지원, 투자조합 설립을 활성화하고, 이와 병행하여 M 등 기업구조조정업무을 활성화하여 신기술사업금융업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다.□ 할부금융부문할부금융은 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)나 주택을 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한
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이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 판매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다.할부금융시장은 리스와 달리 소비재 중심으로 발달하였는데, 도입 초기에는 주택 관련 할부금융이 중심을 이루어졌으나, 할부금융회사의 조달비용 증가와 은행의 주택대출 확대 등으로 경쟁력을 상실하게 됨에 따라 자동차 할부금융으로의 편중현상이 심화되었습니다.할부금융은 고객에게 여신 제공시 그 사용목적이 분명하고, 통상 대상물건에 대해 담보를 설정하기 때문에 신용대출 대비 자산건전성이 양호하나, 신용을 조건으로 하는 점이 동일하고, 생산판매자 금융의성격을 가지고 있어, 자금조달력과 채권회수가 중시되는 사업입니다. - 여신전문금융회사 현황 - 구 분 회사명 할부금융회사 ㈜마스턴캐피탈, ㈜에이치비캐피탈, ㈜에코캐피탈, ㈜제이엠캐피탈, ㈜케이카캐피탈, 디비캐피탈㈜, 롯데캐피탈㈜, 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아, 메리츠캐피탈㈜, 무궁화캐피탈㈜,볼보파이낸셜서비스코리아, 스카니아파이낸스코리아㈜, 알씨아이파이내셜서비스코리아, 에스와이오토캐피탈㈜, 에이캐피탈㈜, 엔에이치농협캐피탈, 우리금융캐피탈㈜, 웰컴캐피탈㈜, 제이비우리캐피탈㈜, 코스모캐피탈㈜, 쿠팡파이낸셜㈜, 하나캐피탈㈜, 하이델베르그프린트파이낸스코리아㈜, 한국자산캐피탈㈜, 현대캐피탈㈜ 리스금융회사 ㈜디지비캐피탈, ㈜애큐온캐피탈, ㈜파이오니어인베스트먼트, 데라게란덴㈜, 도이치파이낸셜㈜, 롯데오토리스㈜, 리딩에이스캐피탈㈜, 메이슨캐피탈㈜, 무림캐피탈㈜, 비엔케이캐피탈㈜, 비엠더블유파이낸셜서비스코리아㈜, 산은캐피탈㈜, 신한캐피탈㈜, 씨앤에이치캐피탈㈜, 엔비에이치캐피탈㈜, 엠캐피탈㈜, 오릭스캐피탈코리아㈜, 오케이캐피탈㈜, 중동파이넨스㈜, 케이비캐피탈㈜, 토요타파이낸셜서비스코리아㈜, 폭스바겐파이내셜서비스코리아㈜, 한국캐피탈㈜, 한국투자캐피탈㈜, 현대커머셜㈜ 신용카드회사 KB국민카드, 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, 현대카드 신기술금융사 ㈜세아기술투자, ㈜에스제이지파트너스, ㈜농심캐피탈, ㈜디에이밸류인베스트먼트, ㈜로프티록인베스트먼트, ㈜리더스기술투자, ㈜모비릭스파트너스, ㈜바로벤처스, ㈜벡터기술투자, ㈜브레이브뉴인베스트먼트, ㈜브릿지인베스트먼트, ㈜빌랑스인베스트먼트, ㈜솔론인베스트, ㈜수앤파이낸셜인베스트먼트, ㈜시리우스인베스트먼트, ㈜씨앤씨아이파트너스, ㈜씨티케이인베스트먼트, ㈜아이비케이캐피탈, ㈜액시스인베스트먼트, ㈜얼머스인베스트먼트, ㈜에스더블유인베스트먼트, ㈜에스비아이캐피탈, ㈜에스비파트너스, ㈜에이티넘벤처스, ㈜에프앤에프파트너스, ㈜엔베스터, ㈜엔코어벤처스, ㈜엘에프인베스트먼트, ㈜옐로우독, ㈜와이지인베스트먼트, ㈜위드윈인베스트먼트, ㈜유비쿼스인베스트먼트, ㈜유일기술투자, ㈜이스트게이트인베스트먼트, ㈜이앤베스트먼트, ㈜제니타스인베스트먼트, ㈜제이에스지인베스트먼트, ㈜지에스벤처스, ㈜지음벤처스, ㈜초록뱀인베스트먼트, ㈜케이씨투자파트너스, ㈜케이클라비스인베스트먼트, ㈜케이티인베스트먼트, ㈜코너스톤투자파트너스, ㈜큐더스벤처스, ㈜킹고투자파트너스,㈜타임폴리오캐피탈, ㈜토니인베스트먼트, ㈜펄어비스캐피탈, ㈜피오인베스트먼트, ㈜하나벤처스, 나우아이비캐피탈㈜, 나이스투자파트너스㈜, 동원기술투자, ㈜동유기술투자㈜, 디에스엔인베스트먼트㈜, 레이크우드파트너스㈜, 롯데벤처스㈜, 미래에셋캐피탈㈜, 미래에쿼티파트너스㈜, 브이에스인베스트먼트㈜, 삼성벤처투자㈜, 서울신기술투자㈜, 솔리크인베스트먼트㈜, 시너지아이비투자㈜, 아르케인베스트먼트㈜, 아주아이비투자㈜, 에볼루션인베스트먼트㈜, 에스앤에스인베스트먼트㈜, 에스티캐피탈㈜, 에이스투자금융㈜, 에이에프더블유파트너스㈜, 엑스플로인베스트먼트㈜, 엔에이치벤처투자㈜, 엘케이기술투자㈜, 엠더블유앤컴퍼니, ㈜오비트파트너스㈜, 우리기술투자㈜, 유앤에스파트너스㈜, 인탑스인베스트먼트㈜, 제이비인베스트먼트㈜, 제이원캐피탈인베스트㈜, 주식회사 푸른인베스트먼트, 카스피안캐피탈㈜, 케이디인베스트먼트㈜, 코나아이파트너스㈜,
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코리아오메가투자금융㈜, 큐캐피탈파트너스㈜, 크리스탈바이오사이언스㈜, 키움캐피탈㈜, 티그리스인베스트먼트㈜, 티케이지벤처스㈜, 펜타스톤인베스트먼트㈜, 포스코기술투자㈜, 프렌드투자파트너스㈜, 프롤로그벤처스㈜, 하랑기술투자㈜, 한빛인베스트먼트㈜, 한일브이씨㈜, 현대투자파트너스㈜, 효성벤처스㈜ 주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 (4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 감독규정〉 - 여신전문금융업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 - 여신전문금융업감독규정, 동 시행세칙 등〈주요내용〉 - 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 9배 이내 - 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내 - 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 50% 이내 - 자기계열사 발행주식 보유한도 : 자기자본의 150% 이내 - 조정자기자본비율 : 7% 이상 - 원화유동성비율 : 100% 이상 3) 신규 사업 추진에 관한 사항 - 해당사항 없음
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견1) 연결재무제표에 대한 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제35기(당기) 반기 삼일회계법인 주1) 해당사항 없음 해당사항 없음 제34기(전기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 해당사항 없음 제33기(전전기) 삼정회계법인 적정 COVID-19 확산으로 인한 불확실성 해당사항 없음 주1) 한국채택국제회계기준 제1034호 중간재무보고에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함 2) 별도재무제표에 대한 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제35기(당기) 반기 삼일회계법인 주1) 해당사항 없음 해당사항 없음 제34기(전기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 해당사항 없음 제33기(전전기) 삼정회계법인 적정 COVID-19 확산으로 인한 불확실성 해당사항 없음 1) 한국채택국제회계기준 제1034호 중간재무보고에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함 (2) 감사용역 체결현황 (단위: 원/VAT 별도, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제35기(당기) 반기 삼일회계법인 분반기,연간 별도/연결 재무제표 검토 및 감사,내부회계관리제도 검토(재무보고내부통제 검토포함) 제34기(전기) 삼정회계법인 분반기,연간 별도/연결 재무제표 검토 및 감사,내부회계관리제도 검토(재무보고내부통제 검토포함) 제33기(전전기) 삼정회계법인 분반기,연간 별도/연결 재무제표 검토 및 감사,내부회계관리제도 검토(재무보고내부통제 검토포함) 주) 감사계약내역에는 용역계약시점의 감사보수 총액 및 총 추정 감사시간을 기재, 실제수행내역에는 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 실제 감사보수 지급금액 및 투입시간을 누적 기재주1) '외부감사계약서' 상 "중요한 회계변경"으로 추가감사업무 수행 시 감사인과 회사가 협의하여 추가 감사시간에 대한 추가 감사보수 협의 및 청구 명시. '대손충당금 방법론 변경'에 따른 외부감사인의 방법론 변경 적정성 검증을 위해 추가감사 절차 수행으로 20,000,000원(VAT 별도)의 금액 추가 지급 (3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 원/VAT 별도) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제35기(당기) 반기 제34기(전기) 세무조사 관련 세무검토 지원 제33기(전전기) (4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대한 내부감사기구와 회계감사인의 논의 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2023년 02월 02일 회사측(3명): 감사위원회감사인측(2명) : 담당이사 1인 및 담당회계사 1인 화상회의 2022년 외부감사인 기말감사 및 내부회계관리제도 검토결과 보고 2023년 05월 03일 회사측(3명): 감사위원회감사인측(2명) : 담당이사 1인 및 담당회계사 1인 화상회의 2023년 외부감사인의 1분기 검토 결과 보고 (5) 종속회사의 감사의견에 관한 사항 - 회계감사를 받은 종속회사 중 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다. (6) 회계감사인의 변경 1) 공시대상기간 중 회계감사인 변경 사유 회사명 제34기 감사인(2022년) 제35기 감사인(2023년) 변경사유 비 고 KB캐피탈 삼정회계법인 삼일회계법인 증권선물위원회에 의한 감사인 지정 제도(2020~2022회계연도)가 종료되었고, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조, 동법 시행령 제13조 등 관련 법령에 따라 마련한 선정기준과 절차에 따라 2023~2025회계연도 KB금융지주 및 종속회사의 외부감사인으로 '삼일회계법인'을 선정제35기 사업연도에는 당사를 포함한 KB금융지주 및 주요 종속회사(12개 자회사 등)의 외부감사인이 '삼정회계법인' 에서 '삼일회계법인' 으로 변경 2) 공시대상기간 중 종속회사가 회계감사인을 변경하거나 신규로 선임한 경우 그 사유 회사명 제29기 감사인(2020년) 제30기
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감사인(2021년) 변경사유 비 고 PKF 현지 인도네시아 법률에 따라, 외부감사인 계약은 1년 단위로 계약을 진행하며, 계약기간 만료에 따라 현지 자회사의 의사에 따른 감사인 변경. 내부 지주 감독정책을 준수하여 감사인 변경 진행 2. 내부통제에 관한 사항 (1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속대책 - 내부회계관리자에 의한 내부회계관리제도 운영실태 평가에서 유의한 미비점 또는 중대한 취약점이 발견되지 않음. (2) 공시대상기간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책 사업연도 회계감사인 검토의견 제34기 삼정회계법인 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 제33기 삼정회계법인 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 제32기 삼정회계법인 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. (3) 내부통제구조의 평가 - 해당사항 없음
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 기업어음증권의 주요 발행 조건 [ 제10회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 (주)우리카드 기업어음증권 제10회 2023년 11월 13일 2025년 05월 12일 공모 A1 주) 제10회 기업어음증권은 만기인 2025년 05월 12일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 2. 기업어음증권의 주요 권리 내용가. 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권은 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.나. 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.다. 기타 기업어음증권의 권리에 관한 사항 (1) 기업어음증권은 일반적인 형태의 무보증사채와 달리 할인발행되므로 본건 기업어음증권에 청약하는 투자자는 기업어음증권의 액면금액에 할인율 및 만기까지의 기간을 적용하여 산정한 금액(할인금액)을 공제한 금액(할인대금)을 취득시에 납입하고, 만기에 기업어음증권의 액면금액을 지급받는 이외에는 별도의 이자를 지급받지 않습니다.(단, 만기일 이후에 지급이 이루어지는 경우 어음법이 정하는 바에 따라 이자가 발생할 수 있습니다.)(2) 기업어음증권의 할인금액은 아래 산식에 따라 계산되며, 해당 금액은 기업어음증권 투자자의 이자소득으로 간주되어 이에 대한 소득세 등의 납세 의무가 발생할 수 있습니다. [10회차]할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 4.550% ×546일 ÷ 365일 = 340,315,068원할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 340,315,068원 = 4,659,684,932원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원으로 14매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 65,235,589,048원 입니다. (3) "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 만기일에 "본 기업어음증권"의 액면금액을 지급하여야 하며, "본 기업어음증권"의 원리금 상환에 관한 절차 및 방법, 그 지급 금액에 관하여는 '어음법' 기타 관련 법령에서 정하는 바에 따릅니다.(4) "본 기업어음증권"의 원리금지급의무에 대하여는 "발행회사"가 전적으로 책임을 지며, "인수회사"는 "본 기업어음증권"의 이면에 배서한 경우에도 그 지급을 담보하지아니합니다. 이는 무담보배서를 의미하는데, 무담보배서란 어음의 배서인이 어음 상의 책임을 지지 않겠다는 뜻의 기재를 하는 배서를 말하며, 채무증권에 속하는 기업어음증권의 경우 무담보배서를 통해 배서인이 담보책임 및 보증책임을 면하게 됩니다.어음은 '어음법' 제14조에 따라 배서로 어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전하며 '어음법' 제16조에 따라 어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 적법한 소지인으로 추정되는 바 어음의 권리 이전을 위해서는 배서의 연속이 필요합니다. 이 경우 어음의 배서인은 '어음법' 제15조에 따라 인수 및 지급의 담보책임을 부담하는 것이 원칙이지만, 발행인과는 달라서 종국적인 의무자는 아니므로 이러한 책임을 부담하지 않는다는 뜻을 어음의 이면에 기재할 수 있으며, 이러한 무담보배서에 의하여 배서인은 담보책임 및 보증책임을 면하게 되는 것입니다. ※ 관련법규『어음법』 제14조(배서의 권리 이전적 효력) ① 배서는 환어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전(移轉)한다. ② 배서가 백지식인 경우에 소지인은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 1. 자기의 명칭 또는 타인의 명칭으로 백지(白地)를 보충하는 행위 2. 백지식으로 또는 타인을 표시하여 다시 어음에 배서하는 행위 3. 백지를 보충하지
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아니하고 또 배서도 하지 아니하고 어음을 교부만으로 제3자에게 양도하는 행위 제15조(배서의 담보적 효력) ① 배서인은 반대의 문구가 없으면 인수와 지급을 담보한다.② 배서인은 자기의 배서 이후에 새로 하는 배서를 금지할 수 있다. 이 경우 그 배서인은 어음의 그 후의 피배서인에 대하여 담보의 책임을 지지 아니한다.제16조(배서의 자격 수여적 효력 및 어음의 선의취득) ① 환어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 그를 적법한 소지인으로 추정(推定)한다. 최후의 배서가 백지식인 경우에도 같다. 말소한 배서는 배서의 연속에 관하여는 배서를 하지 아니한 것으로 본다. 백지식 배서의 다음에 다른 배서가 있는 경우에는 그 배서를 한 자는 백지식 배서에 의하여 어음을 취득한 것으로 본다.② 어떤 사유로든 환어음의 점유를 잃은 자가 있는 경우에 그 어음의 소지인이 제1항에 따라 그 권리를 증명할 때에는 그 어음을 반환할 의무가 없다. 그러나 소지인이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 어음을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 기업어음증권 상환을 위한 지급지 및 지급장소지급지 : 서울특별시지급장소 : 우리은행 DL기업영업지원팀※ 금번 기업어음증권 상환을 위한 지급장소는 당사가 당좌계좌를 개설하고 있는 우리은행 DL기업영업지원팀입니다. 당좌거래 약정을 증명하기 위한 거래확인서는 증권신고서에 첨부된 당좌거래확인서를 참조하시기 바랍니다.4. 모집위탁계약의 체결 유무금번 기업어음증권 발행의 경우 사채권자집회가 없다는 점, 그 외 표준무보증사채사채관리계약서에서 정한 사채관리회사의 역할이 기업어음증권과 관련한 법률관계에 적용되기 어려운 측면이 있다는 점, '상법'상 사채관리회사와 관련된 조항은 사채의 경우에만 적용되며 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에서는 무보증사채의 경우 표준무보증사채사채관리계약서에 의한 계약 체결을 의무화하고 있지만 기업어음증권의 경우 무보증사채가 아니므로 동 조항의 적용을 받지 아니한다는 점 등을 고려할 때, 금번 기업어음증권 발행에 따른 모집위탁계약서의 체결은 필요하지 아니하다고 보아 금번 기업어음증권의 발행의 경우 모집위탁계약서를 별도로 체결하지 아니하고, 기업어음증권의 인수 및 모집과 관련한 사항은 인수계약서에서 정하기로 합니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 1. 분석기관 구 분 증 권 회 사 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 부국증권(주) 2. 분석의 개요 대표주관회사인 부국증권(주)는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집·매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.채무증권의 인수업무 또는 모집·매출의 주선업무와 관련하여 적절한 주의 의무를 다하기 위하여 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 채무증권 증권신고서를 대상으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.대표주관회사인 부국증권(주)는 '모범규준' 제3조 제5항에 따라 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 증권신고서에 의한 발행여부, 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 체크리스트 방식으로 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있는 바, 본 채무증권은 내부 규정상 기업실사를 체크리스트 방식으로 수행할 수 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적, 증권신고서에 의한 발행 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. (1) 평가일정 구분 일시 기업실사 일자 2023년 10월 30일~ 11월 01일 실사보고서 작성 완료 2023년 11월 01일 인수계약 체결일자 2023년 11월 01일 증권신고서 제출일자 2023년 11월 01일 (2) 기업실사 참여자 [대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 부국증권 크레딧마켓팀 배민호 이사 기업실사 총괄 2023년 10월 30일 ~ 2023년 11월 01일 기업금융업무 14년 부국증권 크레딧마켓팀 노수진 차장 기업실사 및 서류작성 2023년 10월 30일 ~ 2023년 11월 01일 기업금융업무 16년 [발행사 : (주)우리카드] 부서 성명 직책 담당업무 자금팀 홍성호 팀장 팀장 - 자금팀 업무 전반 자금팀 김찬 차장 회사채발행 / 신용평가기관 관리 3. 기업실사 이행내역 기업 실사에 대한 결과는 동 증권신고서에 첨부되어 있는 "기업실사보고서"를 참고하시기 바랍니다. 4. 종합평가의견 가. 동사는 서울특별시 종로구 중학동에 본사를 두고, 신용카드 사업을 영위하고자 2013년 04월 01일자로 우리은행으로 부터 인적분할되어 설립되었고, 2013년 04월 01일자로 설립등기를 완료하였습니다. 동사는 현재 여신전문금융업법에 의한 신용판매, 현금 서비스, 카드론 등의 영업과 기타 부대업무 등을 영위하고 있으며, 여신전문금융업법, 동 시행령 및 시행규칙의 적용을 받고 있습니다. 동사는 당분기말 기준 약 712만명의 회원수(유효기간 내에 있는 신용카드를 1장 이상 소지하고 있는 모든 회원으로 직불(체크)카드 또는 선불카드만 소지하고 있는 회원 제외)를 보유하고 있는 중위권의 시장지위를 확보하고 있습니다. 나. 동사는 신용카드부분 사업역량 강화 및 비은행부분 경쟁력 제고를 위해 2013년 4월 우리은행으로부터 분사하여 설립되었으며, 광범위한 은행 네트워크 및 고객기반을 바탕으로 금융그룹 계열 카드사로서 최적화된 사업전략을 수립하였으며, 신성장동력 확보를 위한 신사업 발굴도 적극 추진하고 있습니다. 또한 전 사업부분에서 고객가치를 최우선으로 하여 고객의 니즈에 맞는 상품개발과 서비스를 지속 개발하고 있으며, 이 업종과의 적극적인 업무제휴 및 사업영역 확대를 통해 차별화된 서비스를지속적으로 개발할 예정입니다. 다. 2002년 국내 신용카드시장은 급격한 성장과정에서 부실회원 및 연체채권이
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급증하였고 이를 대대적으로 정리하면서 2003~2004년 중 이용실적이 큰 폭으로 감소하였습니다. 이는 급격한 성장에 따른 거품이 제거되는 과정이였으며, 2005년 이후 3년간은 총이용실적 기준으로 지속적인 회복세를 보이는 등 카드시장이 견조한 성장을 하였습니다. 그러나 2008년 금융위기와 최근 유럽 재정위기로 국내 경기둔화 및 소비위축에 따라, 국내 신용카드 시장도 성숙기에 접어든 것으로 보입니다. 또한, 2011년말 금융당국이 직불형카드 활성화를 골자로 한 '신용카드시장 구조개선 종합대책', 신용카드 가맹점 수수료율 인하, 체크카드 수수료율 인하 등 규제강화로 앞으로는 신용카드 시장의 성장세는 둔화될 것으로 전망됩니다. 최근 KB 국민카드, 롯데카드, NH농협카드 등 3개 신용카드사 관련 대규모 금융정보유츨 사태의 여파가 업계 전반의 수익기반 등에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 배제할 수는 없습니다. 라. 동사는 은행 카드사업부문의 분할로 설립되어 카드채권이 총채권의 대부분을 차지하고 있습니다. 당분기말 기준 동사는 우리은행 계열의 전업 신용카드사로서 보유 회원 수(712만 명), 총자산 규모 약 14.73조 원등을 감안할 때 업계 중상위권의 사업기반을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 또한, 국내 4위의 외형을 갖춘 우리은행 영업망을 활용하여 하이브리드 체크카드 시장에서 영업 경쟁력을 강화하고 있어 체크카드 분야에서의 시장지위 개선이 가능할 것으로 판단됩니다. 동사는 당분간 공격적인 영업 확대보다는 은행의 영업망을 활용한 안정적인 자산성장을 계획하고 있어 점진적인 자산성장세를 나타낼 것으로 판단됩니다. 마. 동사는 2008년 금융위기 이후 리스크관리 강화와 보수적인 충당금적립 등으로 전반적인 자산건전성이 매우 우수한 수준을 유지하였으나, 가계부채문제 및 차주의 채무상환능력 저하로 연체율이 상승하는 등 자산건전성이 불안한 양상을 보이고 있습니다. 동사는 분사 이후 리스크 관리를 강화하고 충당금을 보수적인 수준으로 적립하는 등 자산건전성 관련 완충능력을 보완하고 있으며, 당분기말 당사의 연체채권비율은 1.06%, 대손충당금 적립비율은 103.9%로 자산건전성 관련 위험이 효과적으로 관리되고 있는 것으로 판단됩니다. 대손위험의 급격한 상승 가능성은 높지 않을 것으로 예상되나, 경기 침체로 인한 가계부문의 원리금상환능력 저하가 지속될 가능성이 커 분사 이후 보다 강화된 위험관리가 이루어져야 할 것으로 분석됩니다. 바. 동사의 출범 자기자본규모는 은행으로부터 이관 받는 자산의 20% 수준으로 정해지며, 당분기말 기준 조정자기자본비율은 17.3%로 타 전업카드사와 비교할때, 자본적정성 관련 지표는 매우 우수한 수준입니다. 신용카드시장의 성장 둔화 추세, 감독당국의 외형 확대 규제 등으로 자산확대가 용이하지 않은 상황인 가운데, 동사도 경쟁이 심화되고 있는 신용카드보다 신규 영업확대가 가능한 체크카드 시장에서의 성장을 도모하고 있어 점진적인 자산확대가 예상될 것으로 판단됩니다. 따라서, 동사의 이익 누적을 통한 자기자본 확대와 완만한 수준의 자산확대 가능성 등을 감안할때, 자본적정성은 안정적인 수준이 유지될 것으로 판단되며,필요 시 증자가 용이한 구조(지주회사 지분 100%)를 확보하고 있어 동사의 레버리지수준과 자본적정성은 우수한 수준을 나타낼 것으로 판단됩니다. 사. 동사는 우리은행으로부터 은행채 약 2.7조 원을 이관 받아 출범하였으며, 당분기말 기준 동사의 차입부채은 약 1.8조원이며 발행사채는 약 9.1조원으로 구성되어 있습니다. 장기성 위주 조달구조가 지속되는 가운데 원화유동성비율이 353.9%(당분기말)로 자산부채 만기 매칭에 따른 buffer를 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 또한, 동사의 경쟁지위, 수익창출능력, 우리은행의 높은 신인도 등을 감안할 때 자체적인 자금조달이 원활히 이루어질 것으로 예상되어 차입부채의 차환과 관련한 리스크는 제한적일 것으로 보입니다. 또한 점진적인 외형성장으로 추가적인 자금조달 수요가 크지 않을 것으로 예상되는 점과 우리은행의 재무적 융통성 및 지원가능성이 인정되는 점
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등을 고려할 때, 동사의 유동성 위험은 낮은 수준이 유지될 것으로 판단됩니다. 아. 동사는 영업경쟁 심화 등에 따른 마케팅 비용 등 경비 지출 증가 추세에 대응하여카드이용범위 확대 노력과 함께 장기적으로는 포트폴리오 조정이 나타날 수 있을 것으로 보입니다. 2008년 이후 연체율이 소폭 상승하는 등 건전성이 불안한 양상으로 보이고 있으나, 분사 이후 독립된 전업카드사로서 체계적인 리스크관리가 매우 중요한 요인임을 감안할 때 중단기적으로 리스크관리 강화 및 충당금 적립 등을 통해 자산건전성 관련 위험을 효과적으로 관리할 것으로 판단됩니다. 상기와 같이 우수한 시장지위 및 대주주의 우수한 신인도 및 영업, 재무적 지원 등 동사의 긍정적인 향후 여건을 고려해 볼 때, 동사가 금번 발행하는 기업어음증권의 원리금 상환은 무난하게 이루어질 것으로 판단되나, 장래 국내외 환경변화에 따라 원리금상환의 확실성이 저하될 수 있습니다. 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 (주)우리카드가 전적으로 책임을 부담합니다. 따라서 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 증권신고서 및 예비투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사 부국증권 주식회사 대표이사 박 현 철
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 우리금융그룹 내 신용카드 부문 사업역량 강화 및 비은행부분 경쟁력 제고를 위해 2013년 4월 우리은행으로부터 분사하여 설립되었으며, 카드 발급 및 신용판매, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 카드업무와 할부금융업 및 여신금융전문업법 등 관련 법규에서 정한 범위 내의 기타 부대업무를 영위하고 있습니다. 신용카드 산업은 국내에서 수요의 대부분이 창출되는 전형적인 내수산업으로 경기변동에 민감하게 반응하는 특성이 있으며, 2023년 상반기의 경우 금리 인상 등 외부 요인에 따른 조달 및 대손 비용 상승 속에서도 카드 이용액 증대와 금융자산 확대를 통한 영업수익 증대를 바탕으로 반기순이익 819억(연결 재무제표 기준)을 시현하였습니다. 당사 주요 경영지표의 경우 조정자기자본비율 15.9%, 원화유동성비율 353.6%, 연체채권 비율 1.82%으로 여신전문금융업법 감독규정 상 경영지도비율(조정자기자본비율 8% 이상, 원화유동성비율 100% 이상, 1개월 이상 연체채권비율 10% 미만)을 상회하여 안정적으로 재무건전성이 관리되고 있으며, 파생상품 거래 현황의 경우 차입금이나 사채의 환율 및 이자율로 인한 미래현금흐름변동을 회피하기 위하여 위험회피 목적의 이자율스왑계약(2023년 6월 기준 480,000백만원) 및 통화스왑계약(2023년 6월 기준 1,485,639백만원)을 체결하고 있습니다. 당사는 지속적인 금리 인상 및 환율 상승 등 불확실성이 높아지고 있는 국내외 경영환경에 대응하여, 자금 조달 다변화 및 선제적 리스크 관리를 통해 미래를 대비하고 2023년 신규 구축한 개인화마케팅 통합플랫폼 기반 정교화된 타겟 마케팅 실시 및 신사업영역 확대 등을 통해 장기적 성장 기반을 확대해 나갈 계획입니다. 2. 영업의 현황 가. 영업 개황 당사는 신용/체크/선불카드 발급 및 신용판매, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 카드업무와 할부금융업 및 여신전문금융업법 등 관련 법규에서 정한 범위 내의 기타 부대업무를 영위하고 있습니다. 나. 영업의 종류(1) 카드사업 구 분 영업 내용 신용판매 신용카드회원의 신용도에 따라 이용한도를 부여하고 가맹점에서 용역 및 재화의 대가로 신용공여를 제공하는 것으로, 결제대금을 일시에 납부하는 일시불과 분할하여 납부하는 할부로 구분 단기카드대출(현금서비스) 사전에 부여된 한도 내에서 신용카드사로부터 자금을 대여받는 것으로 ATM,지점창구, ARS, 인터넷 등을 통해서 신청할 수 있으며 결제일에 상환하는 금융상품 일부결제금액 이월약정(리볼빙) 카드이용대금 중 일부만 결제하면 나머지 대금은 다음번 결제대상으로 연장되며, 카드는 잔여 이용한도 이내에서 계속 사용할 수 있는 결제방식 장기카드대출(카드론) 회원의 신용도, 소득수준 등을 고려하여 부여된 한도 내에서 회원이 대출기간 및 상환 방식을 선택한 후, 사전약정 스케쥴에 따라 상환하는 금융상품 체크카드 회원이 보유한 제휴 금융회사의 계좌잔고 내에서 사용이 가능하며, 승인 시점에서 회원의 약정 계좌에서 결제금액이 자동으로 출금되는 상품 선불카드 일정 금액이 기록된 카드를 발급받아, 카드잔고 내에서 사용 가능한 상품 (2) 할부금융 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인(기업) 및 매수인(소비자)과 각각 약정을 체결하여 소비자에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 기업에게 지급하고 소비자로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융상품 (3) 신용대출 담보없이 신용만으로 고객에게 제공되는 대출서비스로, 회원의 신용도, 소득 수준 등을 고려하여 한도가 제공되는 상품 (4) 기타업무 고객생활의 편의를 위해 보험서비스, 여행, 통신판매, 렌탈, 우리WON멤버스, 마이데이터,선정산 파트너십(팩토링) 등 부수업무를 영위 다. 조직도 1그룹 9본부 7실 27부.jpg 1그룹 9본부 7실 27부 라. 자금조달 및 운용실적 (단위 : 백만원,%) 구분 조달항목 2023년 6월(제11기 반기) 2022년 (제10기) 2021년 (제9기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중
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평균잔액 이자율 비중 원화자금 콜머니 차입금 사채 기타 소계 외화자금 사채 차입금 기타 소계 기타 자 본 총 계 합계 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원,%) 구분 운용항목 2023년 6월(제11기 반기) 2022년 (제10기) 2021년 (제9기) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 현금 및 예치금 콜론 유가증권 대출채권 소계 외화자금 현금 및 예치금 대출채권 주) 기타 소계 기타 유무형자산 기타자산 소계 합계 주) 2021년 외화 대출채권 이자율: 투투파이낸스 미얀마 취급 대출 계약상 이자율 2022년, 2023년 상반기 외화 대출채권 이자율: 투투파이낸스 미얀마, 우리파이낸스 인도네시아 취급 대출 가중평균 이자율 마. 영업 종류별 현황 (1) 영업 실적 (단위 : 백만원) 구분 2023년 6월(제11기 반기) 2022년 6월(제10기 반기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 이자부문 이자수익 예치금이자 유가증권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 예수금이자 차입금이자 사채이자 기타이자비용 소 계 수수료 부문 수수료수익 수수료비용 소 계 기타 영업부문 기타영업수익 보험수익 유가증권 평가 및 처분이익 기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익 배당금수익 외환거래이익 파생금융상품 관련 이익 대손충당금 환입액 제충당금 환입액 기타 기타영업비용 보험비용 유가증권 평가 및 처분 손실 기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실 외환거래손실 파생금융상품관련손실 대손상각비 제충당금전입액 기타 소 계 부문별 이익합계 판매비와 관리비(△) 영업이익 영업외수익 영업외비용(△) 법인세비용차감전 계속영업이익 법인세비용(△) 반기순이익 지배기업소유주지분 반기순이익 비지배지분 반기순이익 주) K-IFRS 연결재무제표 기준 (2) 부문별 영업수익 (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 6월(제11기 반기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 신용판매수익 단기카드대출수익 장기카드대출수익 일부결제금액이월약정 관련수익 연회비수익 기타카드수익 이자수익 주) 할부금융수익 리스수익 기타수익 합계 주) 예치금이자 , 대출금이자 등 (3) 상품별 취급액 (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 6월(제11기 반기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 일시불 할부 단기카드대출 장기카드대출 구매카드 체크카드 리스 할부금융 신기술 팩토링 대출금 기타부수업무 합계 주1) 리스 : 렌트 취급액 포함주2) 대출금 : 기업 일반대출(재고금융)포함주3) 신기술: 우리금융디지털투자조합 출자액 제외 (4) 상품별 잔액 (단위 : 백만원) 구분 2023년 6월(제11기 반기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 신용카드 일시불 할부 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 기타 소 계 기타자산 할부 리스 대출금 소 계 주1) 장기카드대출(카드론) 실적은 대환금액을 포함한 기준임주2) 기타자산 중 기타미수금, 미수이자, 여신성가지급금, 기타가지급금 금액 제외주3) 리스자산 중 운용리스 제외주4) 대출금 중 선정산/재고금융 금액 포함 (5) 회원 및 가맹점 현황 (단위 : 천명, 천개) 구분 2023년 6월(제11기 반기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 회원수 개인 법인 합계 가맹점수 주1) 회원수: 기준일 현재 유효기간 내에 있는 신용카드를 1장 이상 소지하고 있는 모든 회원으로 직불 (체크)카드 또는 선불카드만 소지하고 있는 회원 제외주2) 가맹점수: 2023년 독자가맹점 출범하였으며 기준일 현재 해지되지 않은 모든 정상 가맹점 기준으 로 작성 3. 파생상품거래 현황 가. 거래 목적 당사는 차입금이나 사채의 환율 및 이자율로 인한 미래현금흐름변동을 회피하기 위하여 위험회피목적의 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 나. 파생상품거래 현황 (기준일 : 2023년 6월 30일 (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선 도 선 물 스 왑
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옵 션 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내 (단위 : 개) 지역 본사 센터 영업센터 출장소 합계 서울 부산 인천 대전 대구 광주 경기 경남 계 (2) 국외 (단위 : 개) 지역 지점 출장소 사무소 미얀마 인도네시아 주1) 지점 : 연결대상 해외현지법인 TUTU-FINANCE WCI MYANMAR, PT Woori Finance Indonesia Tbk 기준 주2) 사무소 : 우리카드 미얀마 양곤 대표사무소, 투투파이낸스미얀마 양곤 사무소 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구분 토지 (장부가격) 건물 (장부가격) 합계 소유 곤지암창고 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 주요경영지표 현황 (단위 : %) 구분 2023년 6월(제11기 반기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 비고 자본의적정성 조정자기자본비율 조정자기자본 / 조정총자산 X 100 단순자기자본비율 자기자본 / 총자산 X 100 자산의건전성 손실위험도가중 부실채권비율 가중부실채권등 / 총채권등 X 100 고정이하채권비율 고정이하분류채권등 / 총채권등 X 100 연체채권비율 연체채권 / 총채권등 X 100 대손충당금 적립비율 대손충당금잔액(대손준비금 포함) / 대손충당금 최소의무적립액 X 100 수익성 총자산이익율 가감후당기순이익 / 가감후총자산평잔 X 100 자기자본이익율 가감후당기순이익 / 자기자본평잔 X 100 총자산경비율 총경비 / 가감후총자산평잔 X 100 수지비율 가감후 연간 세전비용 / 가감후 연간 세전수익 X 100 유동성 원화 유동성비율 원화유동성자산 / 원화유동성부채 X 100 (만기 90일 이내) 주) 금융감독원 업무보고서 작성기준에 따라 작성됨 나. 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 6월(제11기 반기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 신용카드자산 등 대손충당금 설정비율 주1) 신용카드자산 등 : 카드채권, 할부금융채권, 리스채권, 여신성금융채권, 기타채권 (난외자산 제외)주2) K-IFRS 연결재무제표 기준 주3) 리스채권 中 대손충당금 미설정대상인 선급금융리스채권 금액은 제외 다. 산업의 특성 등 신용카드업은 일정한 자격을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고, 회원이 신용카드를 이용하여 신용카드사와 계약된 가맹점을 통해 상품·용역을 구입하거나 회원에게 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 신용대출을 제공하고 기타 통신판매·보험대리·여행알선 등의 부수업무를 통해 수익을 창출하는 구조입니다. 신용카드 산업은 국내에서 수요의 대부분이 창출되는 전형적인 내수산업으로 민간소비 지출 및 소비자 물가상승률 등의 거시경제 지표와 높은 상관관계를 보이며 경기변동에 민감하게 반응합니다. 특히 카드금융 부문은 개인의 가처분 소득, 실업률 등 경제환경과 밀접하게 관련되어 있으며 정부 정책 및 규제에 따라 성장에 영향을 받고 있습니다. 또한, 휴가철의 여행ㆍ레저업종, 설ㆍ추석ㆍ연말연시의 백화점ㆍ할인점과 같은 유통업종등 계절에 따른 소비의 변화도 중요한 영향을 주고 있습니다. 그 외에 지급결제 기술의 발달로 인한 카드 결제가능 영역의 확대와 정부 정책 및 규제 등이 신용카드 산업의 성장에 큰 영향을 주고 있습니다. 라. 국내외 시장여건 국내 신용카드 산업은 2003년 카드사태 이후 강도 높은 구조조정을 거쳤고, 이후 지속 성장했지만, 최근 성장률은 과거에 비해 더딘 모습을 보이고 있습니다. 더불어 DSR(총부채원리금상환비율)규제 강화, 가맹점수수료율 인하 등 금융당국의 규제와 지속적인 금리인상으로 인한 조달금리 상승은 카드사 수익성 악화 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 이러한 우려 속에서, 2022년 코로나19 규제 완화로 인한 소비심리 회복과 숙박 및 여행업 활성화로 전체 카드 승인금액은 전년대비 12.3% 증가한 1,097.7조원으로 견조한 실적 성장을 보였습니다. 2023년 카드시장 성장규모는 금년보다 소폭 하락한 9%대의 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2023년 상반기에는 글로벌 경기 둔화와 3高(금리, 환율, 물가) 지속에 따른 조달비용, 대손비용 급증으로
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카드사 부담이 작년보다 더욱 심화되었습니다. 2023년 하반기에도 대손비용의 확대와 조달비용의 증가로 카드사들의 자산 성장세가 둔화되고 자산건전성 및 수익성이 악화될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 당사는 자금조달 다변화 및 선제적 리스크 관리를 통해 불확실한 경제환경에 대비하고 고객 중심의 플랫폼 컨텐츠 다양화 및 신사업 포트폴리오 확대를 통해 새로운 성장 모멘텀을 마련하고자 합니다. ○ 신용카드사별 카드 이용 실적 (단위 : 억원) 구분 우리 신한 KB국민 삼성 현대 롯데 하나 2023년 1분기 2022년 2021년 주1) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(http://fisis.fss.or.kr/)주2) 일시불, 할부, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론)의 이용실적 누계임.주3) 직불(체크)카드 및 선불카드, 해외회원 이용실적은 제외됨. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점과 단점 신용카드업은 지급결제 수단으로서의 공적 기능에 대한 인식 확대 및 향후 경제전망과 규제환경을 고려할 때 고객기반 확보와 철저한 리스크관리 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지가 중요한 산업이며, 국내 신용카드시장은 금융그룹 소속 카드사와 대기업 계열 전업카드사로 양분되어 시장지위 확보에 노력하고 있습니다. 더불어 최근 빅테크사의 페이먼트 시장 진입에 대비하여 기존 카드사 또한 디지털 플랫폼 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 당사는 금융그룹 카드사로서 '오늘의 혁신으로 내일의 가치를 만드는 카드'란 비전을 가지고, 고객ㆍ신뢰ㆍ전문성ㆍ혁신 4대 핵심가치를 기반으로 전 사업부분에서 고객가치 향상을 최우선과제로 삼고, 고객 니즈에 맞는 상품 및 서비스를 지속 개발하고 있습니다. 자사만의 특색있는 상품과 그룹사간 협업을 통한 영업 확대, 그리고 디지털/글로벌 역량 확보를 통해 경쟁력을 키워가고 있습니다. 2019년 1월 당사는 우리금융지주 출범 및 동년 9월 자회사 편입 등 그룹 지배구조 개편을 완료함과 함께 그룹사간 협업을 통하여 경쟁력을 제고하였습니다. 대표적인 전략적 제휴, 협력 사업으로 우리금융그룹 통합 멤버십 서비스인 '우리WON멤버스'를 운영중이며 은행 및 종합금융사와 회원모집 협력을 통하여 모집 규모를 확대 중에 있습니다. 더불어 디지털 간편결제를 기반으로 한 이종 업체들의 결제시장 진입에 대비하고자 자체 간편결제 서비스 '우리페이'를 개발하여 비대면 결제 수요에 대응하였으며, 2020년에는 데이터경제 활성화에 발맞추어 자산통합조회서비스를 출시하였습니다. 이어서 2021년에는 본인신용정보관리업(마이데이터) 본허가 취득 후 'MY DATA' 서비스를 출범하여 변화하는 디지털 플랫폼 시장에 발빠르게 대응하였습니다. 아울러 동남아시아 글로벌 네트워크 확장 및 해외영업확대로 타사와는 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 2023년 기준금리 상승에 의한 금융상품 금리의 인상으로, 건전성 확보가 카드사 경쟁력에 큰 요인으로 작용하게 되었습니다. 이에 당사는 2023년 상반기 리스크 모형 고도화와 유동성 관리 강화 및 대손비용과 조달비용 감축에 최선을 다하였습니다. 하반기에는 고위험 자산 포트폴리오 관리와 위기 대응체계 강화로 건전성을 제고할 계획입니다. 바. 회사가 경쟁우위를 점하기 위한 주요수단 당사는 우리금융그룹 내 신규 성장동력 확보를 위하여 2015년 5월 12일 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업을 금융위원회 등록 완료하고, 2015년 11월 할부금융업, 2016년 5월 리스업, 2016년 7월 렌탈업을 개시하였습니다. 할부/리스업 진출을 통하여 자동차/내구재에 대한 할부/리스 및 非신용카드회원 대상 대출을 취급하는 등 고객 커버리지를 확대하고, 기존 카드사업 및 우리금융그룹 내 계열사들과의 시너지를 창출하고 있습니다. 최근 데이터 3법 통과 등 정부의 데이터 경제활성화 기조에 따라, 마이데이터 사업 및 개인사업자 CB업, 오픈뱅킹 등 신규사업 진출을 추진하고 있으며, 금융위원회로부터 본인신용정보관리업(마이데이터) 본허가를 획득하여 API기반 MY DATA 서비스를 정식오픈하였습니다. 당사는
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국내시장에 그치지 않고, 해외 금융시장 진출을 통해 미래 新성장 동력 및 수익기반을 확보하고 있습니다. 2016년 10월 미얀마 MFI(Micro-Finance Institution) 라이센스 취득 후 『TUTU Finance-WCI Myanmar』를 설립하였습니다. 동년 12월 영업을 개시하고 다양한 신상품 개발과 적극적인 미얀마 현지 사회공헌을 통해 신속한 시장 안착에 성공하여 소액대출업을 활발히 영위 중입니다. 더불어 2022년 9월에는 『우리파이낸스 인도네시아』를 출범하여, 2023년 인도네시아 현지 시장 리테일/핀테크 제휴를 통해 영업기반을 확대하고 IT인프라를 확충하여 영업 경쟁력 및 디지털 경쟁력을 확보하였습니다. 또한 2023년 상반기에는 Life-Stage별 고객 세분화를 기반으로 소비예측이 가능한 '초개인화 마케팅 통합플랫폼'을 구축하여 마케팅 효율을 제고하였습니다. 더불어 금융업권 상생금융 활성화 기조에 선제적으로 대응하기 위하여 2,200억 규모의 상생금융 지원책을 수립하였습니다. 이는 '카드업계 상생금융 1호' 추진으로 하반기에는 금융 취약계층의 정상화를 위한 실질적 프로그램을 운영할 계획입니다. 사. 해외현지법인【투투파이낸스미얀마 】 (1) 사업의 내용 투투파이낸스미얀마는 미얀마 제2의 도시 만달레이에 본사를 두고 2016년 10월에 출범(영업 라이선스 취득 기준)하였습니다. 주 영위 사업영역은 소액신용대출(Microfinance)업이며 미얀마 중부, 북부지역을 중심으로 2023년도 상반기 기준 31개(영업점 30개, 사무소 1개)의 영업 네트워크를 보유하고 있습니다. 주요 상품으로는 그룹 대출, 사업자대출, 농업대출 등이 있으며 22년 5월에 신상품 삼륜차 구매대출을 출시하였습니다. 2021년 2월 발발한 군부 쿠데타의 여파로 미얀마 정치, 경제상황이 악화되어 영업 환경은 지속적으로 악화되고 있습니다. 내부통제와 건전성 관리에 집중하며 상대적으로 치안이 안정되어 있는 미얀마 동부를 중심으로 영업을 지속 확장해 나갈 예정입니다. (2) 지점 등 설치현황 (단위 : 개) 지역 지점 출장소 사무소 미얀마 【 우리파이낸스인도네시아 】 (1) 사업의 내용 2022년 8월 31일에 Batavia Finance(1994년 설립)를 인수하여 설립한 당사의 두번째 해외 법인으로 본점은 자카르타에 위치하며 인도네시아 전역의 72개 영업망을 활용해 중고차 할부금융과 중장비 리스사업을 운영 중입니다. 당사의 국내 할부금융 노하우를 바탕으로 경쟁력이 있는 금리의 신차 할부 금융상품을 기획 및 판매하고 있으며, 먼저 진출한 인도네시아 우리소다라은행과의 시너지를 활용하여 성장에 박차를 가할 예정입니다. (2) 지점 등 설치현황 (단위 : 개) 지역 지점 출장소 사무소 인도네시아
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제11기(반기) 삼정회계법인 적정의견 비교표시 재무제표에 대한 설명 및 전기 감사의견 제10기 삼일회계법인 적정의견 제9기 삼일회계법인 적정의견 코로나 바이러스에 따른 불확실성 강조 나. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제11기(반기) 삼정회계법인 분,반기/연간 재무제표에대한 감사(또는 검토) 제10기 삼일회계법인 분,반기/연간 재무제표에대한 감사(또는 검토) 제9기 삼일회계법인 분,반기/연간 재무제표에대한 감사(또는 검토) 주1) 보수 : 연간 보수이며, VAT 별도 금액임 주2) 감사계약내역 시간은 비감사용역 관련 미국 PCAOB기준 재무보고내부통제 감사 시간 제외 기준이 며, 실제수행내역 시간은 비감사용역 관련 미국 PCAOB기준 재무보고내부통제 감사 시간을 포함함 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제11기(반기) 2023년 04월 04일 세무조정 2023년 3월 31일 ~ 2024년 4월 30일 2023년 01월 04일 미국 PCAOB기준 재무보고내부통제 감사 2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일 제10기 2022년 03월 23일 세무조정 2022년 7월 1일 ~ 2023년 4월 30일 2021년 12월 29일 미국 PCAOB기준 재무보고내부통제 감사 2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일 제9기 2021년 03월 18일 세무조정 2021년 4월 1일 ~ 2022년 6월 30일 2020년 12월 31일 미국 PCAOB기준 재무보고내부통제 감사 2021년 5월 1일 ~ 2022년 4월 30일 주) 보수 : 연간 보수이며, VAT 별도 금액임 라. 회계감사인의 변경 (주)우리금융지주가 2023~2025 회계연도 외부감사인으로 삼정회계법인을 선정하였으며,감사비용 절감 및 업무지연의 해소를 위해 당사도 2023~2025 회계연도 외부감사인으로 우리금융지주의 외부감사인과 동일 법인으로 선정하였습니다. 마. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2023년 02월 22일 총 5명(우리카드 감사위원 3명,우리카드 검사실장 1명,삼일회계법인 파트너 1명) 대면회의 외부감사인의 2022사업연도 회계감사결과보고(내부회계관리제도 포함) 2023년 06월 13일 총 5명(우리카드 감사위원 3명,우리카드 검사실장 1명,삼정회계법인 파트너 1명) 대면회의 외부감사인의 2023년 1분기 재무제표에 대한 검토 결과 및 2023년 연간 감사계획 2. 내부통제에 관한 사항 ※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우 그 기재를 생략합니다. 관련 내용은 2023.3.15에 제출된 2022년도 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
신보2021제1차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.07)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 보조(대체)자산관리자 명 칭 신용보증기금 해당사항 없음. 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 최 원 목 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7(신서동)(전화번호 : 1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 나. 사업의 내용 1) 주요기능 및 역할 가. 영업개황□ 신용보증- 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고, 상거래에 따른기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대하여 신용보증을지원합니다* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류 - 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자: 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원: 창업상담부터 창업 후 자금지원, 컨설팅서비스까지 맞춤형서비스를 제공합니다(창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)□ 신용정보 종합관리: 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험: 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생 시 손실을보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도: 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및기업연수를 지원합니다. 2) 주요사업 [단위 : 백만원] 사업구분 2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 2023년 예산 산업금융지원 중소기업 매출채권보험계정 사회기반시설 다. 재무에 관한 사항 [단위 : 백만원] 구분 '20결산 '21결산 '22결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 자본 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 직위 상임기관장 성명 최 원 목 직책 이사장 성별 남 임기 (시작일) 2022년 08월 29일 (종료일) 2025년 08월 28일 주요경력 18. 5월 금융결제원(사) 상임감사14.12월 아시아개발은행(ADB) 상임이사13. 4월 기획재정부 기획조정실장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제1항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임감사 성명 권기형 직책 감사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 2월 14일 (종료일) 2024년 2월 13일 주요경력 16. 1월 우리에프아이에스(주) 대표이사13. 4월 (주)우리은행 부행장12. 12월 (주)우리은행 IB사업단 상무 선임절차 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의ㆍ의결 → 기획재정부장관 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의
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운영에 관한 법률 제26조 제4항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 심현구 직책 전무이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 09월 03일 (종료일) 2023년 09월 02일 주요경력 21. 2월 신용보증기금 서울서부영업본부장20. 2월 신용보증기금 대구경북영업본부장19. 7월 신용보증기금 인재경영부 본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 이성주 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 9월 3일 (종료일) 2023년 9월 2일 주요경력 21. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장20. 2월 신용보증기금 부산경남영업본부장19. 7월 신용보증기금 경영기획부 본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 조충행 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 1월 5일 (종료일) 2024년 1월 4일 주요경력 21. 3월 금융위원회 금융공공데이터담당관16. 10월 금융위원회 행정인사과 팀장12. 1월 금융위원회 서민금융과, 은행과 사무관 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 한영찬 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 01월 26일 (종료일) 2024년 01월 25일 주요경력 21. 9월 신용보증기금 서울서부영업본부장21. 2월 신용보증기금 충청영업본부장20. 2월 신용보증기금 호남영업본부장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 이주영 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 04월 18일 (종료일) 2025년 04월 17일 주요경력 22. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장21. 2월 신용보증기금 경영기획부 본부장19. 7월 신용보증기금 비서실장 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 이상원 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 03월 28일 (종료일) 2025년 03월 27일 주요경력 20. 4월 교육부 차관보19. 4월 국민경제자문회의 지원단장17. 9월 기획재정부 예산실 복지예산심의관 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 권택기 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 05월 09일 (종료일) 2025년 05월 08일 주요경력 20. 1월 국회 예산정책처 추계세제분석실장18. 3월 홍익대 경제학부 교수05. 5월 한국조세재정연구원 센터장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김공회 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2021년 02월 01일 (종료일) 2023년 01월 31일 주요경력 20. 4월 대통령 직속 정책기획위원회 위원17. 3월 경상대학교 교수15. 7월 한겨례신문사 경제사회연구원 연구위원 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박미혜 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2021년 02월 01일 (종료일) 2023년 01월 31일 주요경력 20. 11월 경상남도 고문변호사19. 9월 법제처 법령해석심의위원회 위원16. 5월 법무법인 믿음 대표변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박정훈 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 02월 24일
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(종료일) 2024년 02월 23일 주요경력 18. 8월 국가경찰위원회 위원장97. 3월 서울대학교 법학전문대학원 교수89. 3월 서울 민사지방법원 판사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박순철 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2022년 02월 24일 (종료일) 2024년 02월 23일 주요경력 21. 2월 박순철 법률사무소 대표변호사20. 8월 서울남부지방검찰청 검사장20. 1월 의정부지방검찰청 검사장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박명호 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 05월 09일 (종료일) 2025년 05월 08일 주요경력 20. 1월 국회 예산정책처 추계세제분석실장18. 3월 홍익대 경제학부 교수05. 5월 한국조세재정연구원 센터장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제2항정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박현인 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 05월 19일 (종료일) 2025년 05월 18일 주요경력 23. 2월 신용보증기금 광주재기지원단 팀원22. 1월 신용보증기금 목포지점 팀원19. 1월 신용보증기금 광주첨단지점 팀원 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 제3항정관 제18조임원추천위원회운영규정 2) 임직원의 현황 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년2/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성 현원 합계 임원 정규직 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년2/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 비정규직 계 정규직전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 소속외인력 파견 용역(민간) 사내하도급 소속외인력 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 용역(자회사) [공통공개기준] ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준 ㅇ 정규직 : 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 일반정규직 : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 무기계약직 : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성,따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며,수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 [기관 세부 작성기준] ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 28.12명은 '6개월 이상 육아휴직 중인 자' 및 '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직 중인 자'임(여성 정규직 총 현원 892.25명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) [자산관리위탁계약서]제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록
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조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 이 계약 체결일 현재 실효된 기업구조조정촉진법을 대체하여 제정되는 법률, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다.(7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약
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제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) [자금관리위탁계약서]제 3 조 (자산관리계좌의 관리) (1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세 2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용 3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료 4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용 5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다) 6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다. 가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용 다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용 라. 유동화자산의 추심비용 마. 기타 우발적으로 발생한 비용 7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원 8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자 9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 10. 위탁자가 제5조에 의하여
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신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다. 11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원 12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원 13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원 14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원 15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자 16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 17. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치 18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원 19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금 (3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다. (4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다. (5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다. (6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리?운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다. (7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) [자금관리위탁계약서] 제 4 조 (여유자금의 운용) (1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게