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가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (정정 후) 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,600,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 우리사주조합 개시일 2023년 10월 31일 종료일 2023년 10월 31일 기관투자자 개시일 2023년 10월 31일 종료일 2023년 11월 01일 일반청약자 개시일 2023년 10월 31일 종료일 2023년 11월 01일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2023년 11월 03일 주1) 주당 모집 및 매출가액공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜큐로셀가 협의하여 결정한 확정공모가액 20,000원입니다. 청약일 전 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜와 ㈜큐로셀이 협의한 후 주당 확정공모가액을 20,000원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 (2023년 11월 03일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 (2023년 11월 03일) 에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 미래에셋증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자 :
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미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 삼성증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜ 본ㆍ지점⑤ 일반청약자는 공동대표주관회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다. ⑥ 일반청약자는 공동대표주관회사 청약취급처를 통해 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 주7) (정정 전) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반청약자는 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.공동대표주관회사의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.[미래에셋증권㈜] 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 20,000주 ~ 24,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 10,000주 ~ 12,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 1,000주 20,000주 초과 2,000주 [삼성증권㈜] 【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 삼성증권㈜ 주) 주) 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 : 20,000주 ~ 24,000주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 : 10,000주 ~ 12,000주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 5,000주 ~ 6,000주 (50%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 1,000주 20,000주 초과 2,000주 (정정 후) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반청약자는 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.공동대표주관회사의 일반청약자에 대한
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배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.[미래에셋증권㈜] 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 200,000주 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : □ 일반그룹의 청약한도 : 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 1,000주 20,000주 초과 2,000주 [삼성증권㈜] 【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 삼성증권㈜ 200,000주 주) 주) 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 : □ 일반청약자격의 청약한도 : □ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 1,000주 20,000주 초과 2,000주 주8) (정정 전) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 4.54% (72,615주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의65.46 ~ 70.46%(1,047,385주 ~ 1,127,385주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(400,000주 ~ 480,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 ㈜큐로셀이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한
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배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 400,000주 ~ 480,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 200,000주 ~ 240,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 11월 02일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한
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이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 11월 03일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)와 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 각각 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (정정 후) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 4.54% (72,615주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 ㈜큐로셀이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 400,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 200,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ④
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일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 11월 02일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 11월 03일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)와 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 각각 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여
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개별통지합니다. 주9) (정정 전) 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주800,000주 총액인수 공동대표주관회사 삼성증권㈜ 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 기명식 보통주800,000주 총액인수 주1) 인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 29,800원 ~ 33,500원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 인수수수료 삼성증권㈜ 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 공동대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 1.0% 내에서 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜은 ㈜큐로셀의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 미래에셋증권㈜ 기명식 보통주 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 삼성증권㈜ 기명식 보통주 합계 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜은 발행회사인 ㈜큐로셀과 협의하여 제시한 희망공모가액 29,800원 ~ 33,500원의 최저가액인 29,800원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(33,557주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (후략) (정정 후) 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주800,000주 총액인수 공동대표주관회사 삼성증권㈜ 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 기명식 보통주800,000주 총액인수 주1) 인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 20,000원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한
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사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 인수수수료 삼성증권㈜ 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 20,000원 기준입니다. 이외 공동대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 1.0% 내에서 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜은 ㈜큐로셀의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 미래에셋증권㈜ 기명식 보통주 24,000주 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 삼성증권㈜ 기명식 보통주 24,000주 합계 48,000주 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜은 발행회사인 ㈜큐로셀과 협의하여 결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (48,000주) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (후략) 주10) (정정 전) 라. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험 당사는 증권신고서 제출일 현재 최대주주인 김건수 대표이사가 발행주식총수의 12.87%(공모 후 지분율 11.32%)를 보유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인은 발행주식총수의 21.30%(공모 후 지분율 18.74%)를 보유하고 있습니다. 이에 당사는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 최대주주 등 3인(대표이사, 사내이사 2) 및 공동창업자 2인, 총 5인의 공동목적보유확약을 체결하였으며, 본 약정을 체결한 5인을 포함한 최대주주 및 특수관계자와 우호주주 9인의 보유 지분율은 공모 전 기준 39.60%(공모 후 지분율 34.84%)입니다. 그럼에도 불구하고 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 경영진의 의무보유 기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며, 이에 따른 경영권 변동시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다. 당사의 최대주주인 김건수 대표이사는 증권신고서 제출일 현재, 당사 지분의 12.87%를 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주등 지분율은 21.30%입니다. 신주모집 및 상장주선인 의무인수를 고려한 공모 후 최대주주등 합산 지분율은 18.74% 수준으로 예상됩니다. 한편, 당사의 최대주주는 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 최대주주를 포함한 우호주주 5인과 공동목적보유확약을 체결하고 해당 주주들은 동일기간동안 의무보유를 진행하였습니다. 우호주주 5인은 김건수
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대표이사를 비롯하여 등기임원 2인, 공동창업자인 퇴임임원 2인으로 구성되어있으며, 최대주주 및 우호주주 보유 지분율은 발행주식 총수의 39.60%(공모 후 지분율 34.84%) 입니다. 이에 따라 당사의 최대주주는 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. [공동목적보유확약 체결 현황] 구분 주주명 관계 공모 전 공모 후 비고 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 김건수 대표이사 상장일로부터 5년간 의무보유 박진경 등기임원 상장일로부터 3년간 의무보유공동목적보유확약 체결 김형철 등기임원 전동혁 미등기임원 상장일로부터 3년간 의무보유(주식매수선택권 포함) 박영삼 미등기임원 이영호 미등기임원 김미경 미등기임원 조수희 미등기임원 김종란 미등기임원 서현진 미등기임원 김정근 미등기임원 윤준수 미등기임원 우호주주(공동창업자) 김찬혁 퇴임임원 상장일로부터 3년간 의무보유공동목적보유확약 체결 심현보 퇴임임원 소 계 약정기간 상장일로부터 3년간 (김건수 대표이사는 3년의 약정기간을 포함하여 상장일로부터 5년간 의무보유를 진행함) 약정내용 1. 주주 김건수 및 그 공동목적보유확약자는 주식회사 큐로셀의 안정적 지배구조 구축 및 소액주주 보호를 위하여, 상장 후 3년간 보유 주식을 한국예탁결제원에 의무보유하기로 하며, 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 위 기간 내에 의무보유된 주식을 인출하거나 양도하지 아니한다. 2. 주주 김건수는 어느 공동목적보유확약자가 제1항의 기간 내에 보유 주식을 매각하고자 하는 경우 우선매수권을 가지며, 주주 김건수가 우선매수권을 행사하여 매수한 주식은 제1항의 기간까지 의무보유하기로 한다. 3. 주식회사 큐로셀의 주주총회 개최시, 공동목적보유확약자는 주주 김건수에게 의결권을 위임하거나 공동으로 의결권을 행사하기로 한다 주1) 공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분(33,557주, 공모희망가액 하단 기준)을 포함한 주식수 기준입니다. 주2) Full Dilution 시 지분율은 전환사채 전환가능 주식(295,719주, 공모희망가액 하단 기준)과 미행사 주식매수선택권(957,223주)를 모두 포함한 주식수 기준입니다. 공동목적보유확약 약정 주주들은 당사 상장일로부터 3년 동안 당사가 개최하는 주주총회 등에서 의결권을 행사함에 있어 김건수 대표이사와 의결권을 공동으로 행사하며, 해당 기간 내에 보유 주식을 매도할 경우 김건수 대표이사 또는 김건수 대표이사가 지정하는 자가 우선매수권을 행사할 수 있습니다. 김건수 대표이사는 상장일로부터 5년간 의무보유하며, 대표이사와 공동목적보유확약을 체결한 4인의 보유주식은 상장일로부터 3년간 의무보유합니다. 한편, 당사는 임원(미등기임원 포함)에게 부여된 미행사 주식매수선택권 총 484,784주에 대하여 상장 후 3년간, 직원 및 외부전문가에게 부여된 미행사 주식매수선택권 총 472,439주에 대하여 상장후 18개월 간 의무보유를 진행할 예정입니다. 이에 따라 상장 후 18개월까지는 주식매수선택권 행사로 인한 보통주의 추가 물량출회가 제한적이며(스톡옵션 행사에 따른 발행주식수 증가는 가능), 미행사 주식매수선택권 행사분(957,223주) 및 전환사채 전환가능 물량(295,719주, 공모희망가액 하단 기준)을 포함한 모든 희석가능 주식이 보통주로 전환된 이후 최대주주 등의 지분율은 35.17%로 예상됩니다. 당사는 본 공모를 통해 신주 모집 11.77%(1,600,000주)를 계획하고 있습니다. 본 공모 이후 공동목적보유확약 약정주주를 포함한 최대주주등 지분율은 34.84%로 경영 안정성은 유지될 수 있을 것으로 판단됩니다. 하지만 상장 이후 임직원의 주식매수선택권의 추가행사 및 전환사채 보통주 전환 등에 따른 추가 지분희석 가능성이 존재하며, 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성이 증가함에 따라 경영 안정성에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수는 없습니다. 추가 지분희석에 관한 상세 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 -
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IV. 인수인의 의견- 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법- (5) 희망공모가액의 산출- (마) 추정 당기순이익 산정 내역- 2) 항목별 추정 근거- 가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다. 당사는 해당 공모자금을 연구개발자금, 시설자금, 운영자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 다만 순수입금의 사용계획은 회사의 연구개발 계획의 변경 및 경영 상황 등에 따라 증권신고서 상 기재된 내용과 상이할 위험이 존재합니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.(정정 후) 퍼. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획은 회사의 연구개발 계획의 변경 및 경영 상황 등에 따라 증권신고서 상 기재된 내용과 상이할 위험이 존재합니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약 31,576백만원(확정공모가액인 20,000원 기준, 상장주선인 의무인수분 포함) 으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 당사가 진행하고 있는 전체 파이프라인의 임상 및 비임상 개발 비용 등에 사용할 계획이며, GMP 전산화 시스템 및 배양기 등의 장비등을 도입할 계획입니다. 자세한 공모자금 사용 내역은 다음과 같습니다. [공모자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 연구개발자금 운영자금 시설자금 합 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액 20,000원 을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 제품 매출수익 등을 통하여 집행할 계획입니다. 향후 수취가능한 제품 매출수익 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-
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IV. 인수인의 의견- 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법- (5) 희망공모가액의 산출- (마) 추정 당기순이익 산정 내역- 2) 항목별 추정 근거- 가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다. 당사는 해당 공모자금을 연구개발자금, 시설자금, 운영자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 다만 순수입금의 사용계획은 회사의 연구개발 계획의 변경 및 경영 상황 등에 따라 증권신고서 상 기재된 내용과 상이할 위험이 존재합니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. 주18) (정정 전) 가. 평가결과 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 삼성증권㈜는 ㈜큐로셀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜큐로셀의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜큐로셀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (정정 후) 가. 평가결과 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 삼성증권㈜는 ㈜큐로셀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 확정 공모가액 20,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정 하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜큐로셀의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜큐로셀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 20,000원으로 결정하였습니다. 주19) (정정 전) 나) 희망공모가액 산정 [㈜큐로셀의 희망공모가액 산출내역] 구 분 내 용 비 고 비교가치 주당 평가가액 42,500 원 PER에 의한 기준가격 산출 주당 희망 공모가액 확정 공모가액 주2) 주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자의 수익률, 비교회사의 실적 및 증시 변동 위험성, 기술성장기업으로서 동사의 사업화수준 및 실현가능성을 감안하여 적용하였습니다. 이는 2021년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 평균치(하단 41.0%, 상단 28.1%) 대비 공모가 밴드 하단 기준 11.1%p, 상단 기준 6.9%p 높은 수치입니다. [2021년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율] 회사명 상장일 하단 상단 피엔에이치테크 오로스테크놀로지 씨이랩 뷰노 나노씨엠에스 네오이뮨텍 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 라온테크 아모센스 오비고 큐라클
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맥스트 딥노이드 바이젠셀 에이비온 차백신연구소 지니너스 비트나인 지오엘리먼트 마인즈랩 툴젠 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 금번 공모시 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 삼성증권㈜는 ㈜큐로셀의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 29.9% ~ 21.2%의 할인율을 적용하여 주당 희망공모가액을 29,800원 ~ 33,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공모가액을 산정함에 있어 2026년 추정 당기순이익을 2023년 반기말 기준으로 현재가치환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2023년 반기말 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2026년 이후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 삼성증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. (정정 후) 나) 희망공모가액 산정 [㈜큐로셀의 희망공모가액 산출내역] 구 분 내 용 비 고 비교가치 주당 평가가액 42,500 원 PER에 의한 기준가격 산출 주당 희망 공모가액 확정 공모가액 20,000원 주2) 주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자의 수익률, 비교회사의 실적 및 증시 변동 위험성, 기술성장기업으로서 동사의 사업화수준 및 실현가능성을 감안하여 적용하였습니다. 이는 2021년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 평균치(하단 41.0%, 상단 28.1%) 대비 공모가 밴드 하단 기준 11.1%p, 상단 기준 6.9%p 높은 수치입니다. [2021년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율] 회사명 상장일 하단 상단 피엔에이치테크 오로스테크놀로지 씨이랩 뷰노 나노씨엠에스 네오이뮨텍 제노코 자이언트스텝 해성티피씨 샘씨엔에스 라온테크 아모센스 오비고 큐라클 맥스트 딥노이드 바이젠셀 에이비온 차백신연구소 지니너스 비트나인 지오엘리먼트 마인즈랩 툴젠 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다. 금번 공모시 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 삼성증권㈜는 ㈜큐로셀의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 29.9% ~ 21.2%의 할인율을 적용하여 주당 희망공모가액을 29,800원 ~ 33,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공모가액을 산정함에 있어 2026년 추정 당기순이익을 2023년 반기말 기준으로 현재가치환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2023년 반기말 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2026년 이후 실적이 예상보다
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하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 삼성증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 20,000원으로 최종 결정하였습니다. 주20) (정정 전) 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 총액 (1) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 29,800원 ~ 33,500원 중 하단인 29,800원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 발행금액의 4.0% (의무인수분 포함) 상장심사수수료 상장수수료 등록세 증자 자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20.0% 기타비용 IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 합 계 주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 29,800원 ~ 33,500원 중 하단인 29,800원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (정정 후) 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 총액 (1) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 20,000원 기준입니다. 주2) 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 발행금액의 4.0% (의무인수분 포함) 상장심사수수료 상장수수료 등록세 증자 자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20.0% 기타비용 IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 합 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 20,000원 기준입니다. 주21) (정정 전) 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. (기준일 : 2023년 09월 13일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 기타는 연구개발자금(효력시험비, 비임상비, 임상시험비, CRO비용 등) 명목으로 사용할 금액입니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사의 희망공모가액인 29,800원 ~ 33,500원 중 최저 희망공모가액인 29,800원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 46,629백만원(상장주선인 의무인수금액 포함, 발행 제비용 제외)입니다. 해당 금액은 연구개발자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할
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예정입니다.확정공모가액이 희망공모가액 하단(29,800원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 연구개발비, 운영자금, 시설자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 및 향후 수취가능한 제품 매출수익 등을 활용할 계획입니다. 당사의 2023년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [공모자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 연구개발자금 운영자금 시설자금 합 계 주1) 상기 금액은 주당공모가액(예정)의 하단가액인 29,800원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 제품 매출수익 등을 통하여 집행할 계획입니다. 향후 수취가능한 제품 매출수익 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-
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IV. 인수인의 의견- 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법- (5) 희망공모가액의 산출- (마) 추정 당기순이익 산정 내역- 2) 항목별 추정 근거- 가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다. (1) 연구개발자금 세부내역 당사는 CAR-T 치료제 사업화를 위하여 크게 혈액암 치료제와 고형암 치료제로 구분하여 현재 총 13종의 암질환에 대하여 연구개발을 진행하고 있습니다. 그 중 혈액암 CAR-T 치료제로는 DLBCL 적응증이 허가를 위한 임상 2상시험 중이며 성인 ALL 적응증은 첫 환자 투약을 완료하였습니다. 다발성골수종(MM) 적응증은 동물효력시험을 진행하고 있으며, T세포 유래 림프종(T림포마) 적응증은 동종유래 CAR-T 치료제를 목표로 동물효력시험을 진행하고 있습니다. 고형암 CAR-T 치료제는 전립선암을 적응증으로 동물효력시험을 진행 중이며, 폐암, 유방암, 간암, 위암, 자궁경부암 등을 대상으로 각 질환 별 여러 구조의 CAR-T를 제조하고 기초실험을 통해 CAR-T 치료제 후보물질군을 발굴하고 있습니다. 당사의 질환별 연구개발 및 사업화 일정은 다음과 같습니다. [파이프라인별 개발 및 사업화 일정] [파이프라인별 개발 및 사업화 일정].jpg [파이프라인별 개발 및 사업화 일정] 당사는 상장공모를 통해 유입된 자금 중 35,109백만원을 연구개발자금으로 사용할 계획이며 세부내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 DLBCL 성인 ALL MM/T림포마 고형암 합 계 (가) DLBCL CAR-T 치료제 당사의 주력 제품인 CRC01은 미만성거대B세포림프종(DLBCL)을 적응증으로 하는 임상 2상시험을 수행 중입니다. 임상 2상시험이 곧 식약처의 품목허가를 얻기 위한 신약의 효능을 입증하는 결정적 임상시험으로 별도의 임상 3상시험이 요구되지 않아, 2상 완료 후 허가신청이 가능합니다. 당사는 현재 임상 2상시험 대상환자 총 82명의 투약을 2023년 10월에 완료하고 2024년 최종 임상결과보서를 확보할 계획입니다. 임상 2상시험에서는 1상시험에서 결정된 용량(2.0X10^6 Cells/Kg)으로 재발성 또는 불응성의 거대 B 세포 림프종 성인 환자 82명에게 CRC01 투여 후 전체 관해율(Overall Remission Rate, ORR)을 통해 CRC01의 유효성을 평가합니다. 이외 약물 반응까지의 시간, 관해 지속기간, 무재발 생존기간, 전체 생존기간 등도 평가하게 됩니다. 임상 2상시험은 삼성서울병원, 서울아산병원, 서울대학교병원, 국립암센터, 부산대학교병원, 화순전남대학교병원에서 수행됩니다. 임상시험관련 비용으로 임상시험관리대행기관(CRO) 수수료, 환자로부터 발생한 시료분석비, 환자별 임상결과를 평가할 독립적 영상평가기관 수수료, 종양조직분석비, 임상수행병원 수수료, 임상용 의약품 제조비, 허가 및 상업용 사용을 위한 바이러스 벡터 제조비를 책정하였으며 각 항목별 지급규모 및 지급시기는 다음과 같습니다. 다만 증권신고서 제출일 현재의 예상금액으로 향후 변동될 수 있으며, 항목이 추가되거나 비용이 증가되는 경우 자체 보유자금으로 지급하고자 합니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 임상 CRO (C) 중앙검사기관 (GCCL) 독립적 영상평가 (Clario) 종양조직분석 임상병원 (6개 병원) 임상의약품 제조 (당사) 바이러스 벡터제조 합 계 (나) 성인 ALL CAR-T 치료제 당사는 성인 B세포급성림프모구성백혈병(B-cell acute lymphoblastic leukemia, B-ALL) 환자를 대상으로 CRC01의 내약성, 안전성 및 유효성을 평가하기 위한 공개, 다기관, 단일군, 제1/2상 임상시험계획서를 식약처로부터 승인을 획득하여 임상 1상시험의 첫 환자 투약을 개시하였습니다. 임상 1상시험에서는 각기 다른 3개 용량군, 각 용량군당 3명 또는 6명(최대 18명)을 배정하여 CRC01의 내약성을 평가하고, 이를 바탕으로 최대 내약용량 및 임상 2상시험에서의
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권장용량(recommended phase 2 dose, RP2D)을 결정합니다. 임상 2상시험에서는 1상시험에서 결정된 용량으로 최소 10명 이상(현재 35명으로 계획 중)의 환자에게 CRC01 투여 후 전체 관해율(Overall Remission Rate, ORR)을 통해 CRC01의 유효성을 평가합니다. 이외 약물 반응까지의 시간, 관해 지속기간, 무재발 생존기간, 전체 생존기간 등도 평가하게 됩니다. 임상 2상시험은 서울성모병원, 삼성서울병원, 서울아산병원, 세브란스병원, 서울대학교병원에서 수행됩니다. 임상시험관련 비용으로 임상시험관리대행기관(CRO) 수수료, 환자로부터 발생한 시료 분석비, 미세잔존암(MRD) 분석비, 임상수행병원 수수료, 임상용 의약품 제조비를 책정하였으며 각 항목별 지급규모 및 지급시기는 다음과 같습니다. 다만 증권신고서 제출일 현재의 예상금액으로 향후 변동될 수 있으며, 항목이 추가되거나 비용이 증가되는 경우 자체 보유자금으로 지급하고자 합니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 임상 CRO 중앙검사기관 (GCCL) MRD 분석 (미정) 임상병원 (5대병원) 임상의약품 제조 (당사) 합 계 (다) 다발성골수종 치료제 / T세포림프종 CAR-T 치료제 당사는 일반 CAR-T 치료제와 면역관문억제제를 융합하는 OVIS™ CAR-T 기술을 사용하여 개발한 CRC01의 성공적인 임상결과를 바탕으로 해당 플랫폼의 가치를 입증했다고 판단하고 있습니다. CRC01을 이어 후속 파이프라인으로 진행중인 혈액암 치료제로는 다발성골수종 CAR-T 치료제와 T세포림프종 CAR-T 치료제가 있습니다. 특히 T세포림프종 치료를 위해서는 동종유래 CAR-T 치료제로 개발할 계획입니다. 동종유래 CAR-T 치료제란 환자 개인의 면역세포를 이용하여 개인 맞춤형으로 CAR-T를 제조하는 것이 아니라 건강한 기증자의 T세포로 CAR-T 치료제를 대량으로 미리 제조 후 냉동보관 하고 있다가 CAR-T를 필요로 하는 다수의 말기 암환자에게 투여할 수 있는 CAR-T 치료제입니다. CAR-T 치료제는 T세포를 이용하여 제조하는데, T세포에 암이 발생한 환자의 T세포를 이용하여 CAR-T 치료제를 제조하는 것은 무의미하기 때문에 다른 건강한 사람의 T세포를 이용한 CAR-T를 제조하여 T세포림프종 환자에게 투여하여야 합니다. 다른 사람의 조직을 사용하는 것은 면역거부반응이 발생하기 때문에 CAR-T 치료제에 있어서도 이를 회피할 수 있는 기술개발이 필수적입니다. 당사는 CRC01의 연구개발 실적을 바탕으로, 다발성골수종 CAR-T 치료제와 T세포림프종 CAR-T 치료제 개발에 있어 기존 치료방법의 한계를 극복하고자 다양한 유전자 조작을 통해 도출한 CAR-T 후보물질들의 약효시험을 수행하고 있습니다. 당사가 보유한 연구자원의 한계를 감안하여 두개의 파이프라인 중 최종적으로 기술경쟁력 및 시장경쟁력이 더 큰 1개의 프로젝트를 2023년 말까지 선정하여 이후 개발을 진행하고자 합니다. 구체적 일정으로, 동물모델을 통한 효력시험을 2023년 말까지 수행하여 최적화된 CAR-T 치료제 후보물질을 결정하고, 2024년에는 비임상 시험(분포, 효력, 독성 등)을 진행, 2025년 1분기부터 2026년 3월까지 임상 1상시험(환자 10명 규모)을 진행, 2026년 2분기부터 2028년 9월까지 임상 2상시험(환자 70명 규모)을 진행할 계획입니다. 관련 비용으로 동물모델에서의 약효시험비, 연구용 혈액확보 임상비, 투여 후 약물의 체내 분포 및 면역거부반응, 바이러스벡터 삽입위치 등을 살펴보는 비임상시험비, 임상용 의약품 제조에 사용할 바이러스 벡터제조비, 임상시험관리대행기관(CRO) 수수료, 환자로부터 발생한 시료 분석비, 환자별 임상결과를 평가할 독립적 영상평가기관 수수료, 임상수행병원 수수료, 임상용 의약품 제조비를 책정하였으며 각 항목별 지급규모 및 지급시기는 다음과 같습니다. 다만 증권신고서 제출일 현재 그동안 발생했던 CRC01의 개발비용을 바탕으로 예상한 금액으로 향후 변동될 수
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있으며, 2026년 이후 발생할 비용 및 항목이 추가되거나 비용이 증가되는 경우 자체 보유자금으로 지급하고자 합니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 동물효력시험 (기관미정) 연구용 혈액확보 임상 (기관미정) 비임상: 분포 (기관미정) 비임상: 효력 및 Cellular kinetics (기관미정) 비임상: GvHD 독성 (기관미정) (기관미정) (기관미정) 바이러스 벡터제조 (기관미정) 임상 CRO (기관미정) 중앙검사기관 (기관미정) 독립적 영상평가 (기관미정) 임상병원 (기관미정) 임상의약품 제조 (당사) 합 계 (라) 고형암 CAR-T 치료제현재까지 국내 및 글로벌 출시된 CAR-T 치료제는 모두 림프종, 백혈병 및 다발성골수종과 같은 혈액암 분야의 CAR-T 치료제이며 전립선암, 폐암, 유방암, 췌장암, 간암을 포함하는 198개의 고형암 표적에 대하여 일부 CAR-T 치료제 임상 시험이 실시되고 있으나 아직까지 치료제로서의 성공 가능성이 확인된 고형암 CAR-T 치료제는 없는 상황입니다. CAR-T 치료제로 개발하기에 가장 이상적인 고형암 특이적 항원은 (1) 조직 내 암세포에서 균일하게 발현하며 항원 소실이 일어나지 않고 (2) 암세포화(Oncogenesis)에 결정적인 역할을 하여 암세포의 선택적 생존 우위 확보에 필수적인 유전자이며 (3) 심각하고 치명적일 수 있는 부작용을 차단하기 위해서 정상 세포에서는 발현하지 않아야 합니다. OVIS™ CAR-T 기술을 고형암 치료용 CAR-T에 적용한 파이프라인 확보를 위해서는 독자적인 항원 특이적 CAR 유전자 서열이 필요합니다. 당사는 고형암 CAR-T 치료제 개발을 위해 사용할 항원 6종을 선정하였으며 이 중 4종은 항체확보를 완료한 상황입니다. PSMA (전립선암), B7-H3 (교모세포종, 폐암), ROR1 (유방암, 폐암), 및 HPV E7 peptide-HLA complex (자궁경부암)를 표적으로 하는 CAR-T를 확보하였으며 최근에는 GPC3 와 Claudin18.2 특이적 항체를 확보하기 위한 스크리닝을 계속하고 있습니다. 이 중 전립선암을 적응증으로 하여 PSMA를 표적으로 하는 CAR-T 치료제가 가장 앞서 있으며 폐암을 적응증으로 하는 CAR-T 치료제가 뒤를 잇고 있습니다. 구체적 개발일정으로, 전립선암 CAR-T 치료제의 경우 동물모델을 통한 효력시험을 2023년 말까지 수행하여 최적화된 CAR-T 치료제 후보물질을 결정하고, 2024년에는 비임상 시험(분포, 효력, 독성 등)을 진행, 2025년 1분기부터 2026년 3월까지 임상 1상시험(환자 10명 규모)을 진행, 2026년 2분기부터 2028년 9월까지 임상 2상시험(환자 70명 규모)을 진행할 계획입니다. 폐암 CAR-T 치료제의 경우에는 2026년 2분기까지 자체자금으로 후보물질군을 발굴하고 2026년 하반기에는 동물모델을 통한 효력시험을 진행한 후 2027년에 비임상시험을 진행할 계획입니다.관련 비용으로 동물모델에서의 약효시험비, 연구용 혈액확보 임상비, 투여 후 약물의 체내 분포 및 효력평가, 바이러스벡터 삽입위치 등을 살펴보는 비임상시험비, 임상용 의약품 제조에 사용할 바이러스 벡터제조비, 임상시험관리대행기관(CRO) 수수료, 환자로부터 발생한 시료 분석비, 환자별 임상결과를 평가할 독립적 영상평가기관 수수료, 임상수행병원 수수료, 임상용 의약품 제조비를 책정하였으며 각 항목별 지급규모 및 지급시기는 다음과 같습니다. 다만 증권신고서 제출일 현재 그동안 발생했던 CRC01의 개발비용을 바탕으로 예상한 금액으로 향후 변동될 수 있으며, 2026년 이후 발생할 비용 및 항목이 추가되거나 비용이 증가되는 경우 자체 보유자금으로 지급하고자 합니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 동물효력시험 (기관미정) 연구용 혈액확보 임상 (기관미정) 비임상: 분포 (기관미정) 비임상: 효력 및 Cellular kinetics (기관미정) (기관미정) (기관미정) (기관미정) 바이러스 벡터제조
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(기관미정) 임상 CRO (기관미정) 중앙검사기관 (기관미정) 독립적 영상평가 (기관미정) 임상병원 (기관미정) 임상의약품 제조 (당사) 합 계 주1) 2026년 동물효력시험 60백만원은 폐암 CAR-T 치료제 개발비용이며 그 외의 비용은 모두 전립선암 CAR-T 치료제 개발비용입니다 (2) 운영자금 세부내역 당사는 국내시장 직접 사업화를 위하여 대전광역시 유성구에 상업용 GMP 제조소를 확보하였습니다. 상장공모를 통해 유입된 자금 중 9,720 백만원을 운영자금으로 사용할 계획으로, 해당 운영자금은 상업용 GMP 제조소의 노무비와 경비만으로 구성되며 그 이외의 운영자금은 자체보유 자금을 사용할 계획입니다. 항목별 연도별 구체적 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 GMP 노무비 GMP 경비 합 계 주1) 2026년 발생할 GMP 노무비는 총 3,053백만원입니다. 이중 839백만원을 공모자금으로 사용하고 차액은 자체보유 자금을 사용할 계획입니다. 주2) GMP 경비 관련하여 2026년부터 발생할 비용은 자체 보유 자금을 사용할 계획입니다. (3) 시설자금 세부내역 당사는 국내시장 직접 사업화를 위하여 대전광역시 유성구에 상업용 GMP 제조소를 확보하였습니다. 상장공모를 통해 유입된 자금 중 1,800 백만원을 시설자금으로 사용할 계획으로, 해당 시설자금은 GMP 제조소의 전산화 시스템 구축 비용입니다. GMP 제조소의 전산화 시스템은 상업용 제품 생산시 인적오류를 최소화하고 실시간 품질 모니터링을 통한 신속한 대응으로 표준일탈을 방지할 수 있습니다. 또한 자료조작을 불가능하게 하여 신뢰도를 확보할 수 있고 자료의 유실 방지 및 보안성을 강화할 수 있으며, 전산통계기반 자료분석을 통해 공정파라미터 등을 최적화 할 수 있습니다 생산기록전산화 (EBR, Electronic Batch Record), 원자재입고 및 제품출하(ERP, Enterprise Resource Planning), 실험기록전산화(LIMS/ELN/RDMS, Laboratory Information Management System, Electronic Lab Notebook, Raw data Management System), 빌딩관리시스템(BMS, Building Management System), 전력감시시스템(ECMS, Electrical Equipment Control Monitoring System),문서관리 및 품질보증(EDMS/QMS, Electronic Document Management System, Quality Management System) 분야로 구축되며 연도별 구체적 투자금액은 다음과 같습니다. 다만 업체와의 협의 과정에서 금액이 변동되거나 2025년 이후 발생할 비용은 자체 보유자금으로 지급하고자 합니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 GMP 전산화 시스템 구축(기관미정) (정정 후) 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. (기준일 : 2023년 10월 30일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 기타는 연구개발자금(효력시험비, 비임상비, 임상시험비, CRO비용 등) 명목으로 사용할 금액입니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사의 확정공모가액인 20,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은
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약 31,576백만원(상장주선인 의무인수금액 포함, 발행 제비용 제외)입니다. 해당 금액은 연구개발자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정입니다. 예상 자금소요 계획 중 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 및 향후 수취가능한 제품 매출수익 등을 활용할 계획입니다. 당사의 2023년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [공모자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 연구개발자금 운영자금 시설자금 합 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액 20,000원 을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 제품 매출수익 등을 통하여 집행할 계획입니다. 향후 수취가능한 제품 매출수익 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-
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IV. 인수인의 의견- 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법- (5) 희망공모가액의 산출- (마) 추정 당기순이익 산정 내역- 2) 항목별 추정 근거- 가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다. (1) 연구개발자금 세부내역 당사는 CAR-T 치료제 사업화를 위하여 크게 혈액암 치료제와 고형암 치료제로 구분하여 현재 총 13종의 암질환에 대하여 연구개발을 진행하고 있습니다. 그 중 혈액암 CAR-T 치료제로는 DLBCL 적응증이 허가를 위한 임상 2상시험 환자투여를 완료하였으며 성인 ALL 적응증은 첫 환자 투약을 완료하였습니다. 다발성골수종(MM) 적응증은 동물효력시험을 진행하고 있으며, T세포 유래 림프종(T림포마) 적응증은 동종유래 CAR-T 치료제를 목표로 동물효력시험을 진행하고 있습니다. 고형암 CAR-T 치료제는 전립선암을 적응증으로 동물효력시험을 진행 중이며, 폐암, 유방암, 간암, 위암, 자궁경부암 등을 대상으로 각 질환 별 여러 구조의 CAR-T를 제조하고 기초실험을 통해 CAR-T 치료제 후보물질군을 발굴하고 있습니다. 당사의 질환별 연구개발 및 사업화 일정은 다음과 같습니다. [파이프라인별 개발 및 사업화 일정] 파이프라인별 개발 및 사업화 일정_수정.jpg 파이프라인별 개발 및 사업화 일정_수정 당사는 상장공모를 통해 유입된 자금 중 20,056백만원 을 연구개발자금으로 사용할 계획이며 세부내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 DLBCL 성인 ALL MM/T림포마 고형암 합 계 (가) DLBCL CAR-T 치료제 당사의 주력 제품인 CRC01은 미만성거대B세포림프종(DLBCL)을 적응증으로 하는 임상 2상시험의 환자투여를 완료하였습니다. 임상 2상시험이 곧 식약처의 품목허가를 얻기 위한 신약의 효능을 입증하는 결정적 임상시험으로 별도의 임상 3상시험이 요구되지 않아, 2상 완료 후 허가신청이 가능합니다. 당사는 현재 임상 2상시험 대상환자 총 82명의 투약을 2023년 10월에 완료하고 2024년 최종 임상결과보서를 확보할 계획입니다. 임상 2상시험에서는 1상시험에서 결정된 용량(2.0X10^6 Cells/Kg)으로 재발성 또는 불응성의 거대 B 세포 림프종 성인 환자 82명에게 CRC01 투여 후 전체 관해율(Overall Remission Rate, ORR)을 통해 CRC01의 유효성을 평가합니다. 이외 약물 반응까지의 시간, 관해 지속기간, 무재발 생존기간, 전체 생존기간 등도 평가하게 됩니다. 임상 2상시험은 삼성서울병원, 서울아산병원, 서울대학교병원, 국립암센터, 부산대학교병원, 화순전남대학교병원에서 수행됩니다. 임상시험관련 비용으로 임상시험관리대행기관(CRO) 수수료, 환자로부터 발생한 시료분석비, 환자별 임상결과를 평가할 독립적 영상평가기관 수수료, 종양조직분석비, 임상수행병원 수수료, 임상용 의약품 제조비, 허가 및 상업용 사용을 위한 바이러스 벡터 제조비를 책정하였으며 각 항목별 지급규모 및 지급시기는 다음과 같습니다. 다만 증권신고서 제출일 현재의 예상금액으로 향후 변동될 수 있으며, 항목이 추가되거나 비용이 증가되는 경우 자체 보유자금으로 지급하고자 합니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 임상 CRO (C) 중앙검사기관 (GCCL) 독립적 영상평가 (Clario) 종양조직분석 임상병원 (6개 병원) 임상의약품 제조 (당사) 바이러스 벡터제조 합 계 (나) 성인 ALL CAR-T 치료제 당사는 성인 B세포급성림프모구성백혈병(B-cell acute lymphoblastic leukemia, B-ALL) 환자를 대상으로 CRC01의 내약성, 안전성 및 유효성을 평가하기 위한 공개, 다기관, 단일군, 제1/2상 임상시험계획서를 식약처로부터 승인을 획득하여 임상 1상시험의 첫 환자 투약을 개시하였습니다. 임상 1상시험에서는 각기 다른 3개 용량군, 각 용량군당 3명 또는 6명(최대 18명)을 배정하여 CRC01의 내약성을 평가하고, 이를 바탕으로 최대 내약용량
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및 임상 2상시험에서의 권장용량(recommended phase 2 dose, RP2D)을 결정합니다. 임상 2상시험에서는 1상시험에서 결정된 용량으로 최소 10명 이상(현재 35명으로 계획 중)의 환자에게 CRC01 투여 후 전체 관해율(Overall Remission Rate, ORR)을 통해 CRC01의 유효성을 평가합니다. 이외 약물 반응까지의 시간, 관해 지속기간, 무재발 생존기간, 전체 생존기간 등도 평가하게 됩니다. 임상 2상시험은 서울성모병원, 삼성서울병원, 서울아산병원, 세브란스병원, 서울대학교병원에서 수행됩니다. 임상시험관련 비용으로 임상시험관리대행기관(CRO) 수수료, 환자로부터 발생한 시료 분석비, 미세잔존암(MRD) 분석비, 임상수행병원 수수료, 임상용 의약품 제조비를 책정하였으며 각 항목별 지급규모 및 지급시기는 다음과 같습니다. 다만 증권신고서 제출일 현재의 예상금액으로 향후 변동될 수 있으며, 항목이 추가되거나 비용이 증가되는 경우 자체 보유자금으로 지급하고자 합니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 임상 CRO 중앙검사기관 (GCCL) MRD 분석 (미정) 임상병원 (5대병원) 임상의약품 제조 (당사) 합 계 (다) 다발성골수종 치료제 / T세포림프종 CAR-T 치료제 당사는 일반 CAR-T 치료제와 면역관문억제제를 융합하는 OVIS™ CAR-T 기술을 사용하여 개발한 CRC01의 성공적인 임상결과를 바탕으로 해당 플랫폼의 가치를 입증했다고 판단하고 있습니다. CRC01을 이어 후속 파이프라인으로 진행중인 혈액암 치료제로는 다발성골수종 CAR-T 치료제와 T세포림프종 CAR-T 치료제가 있습니다. 특히 T세포림프종 치료를 위해서는 동종유래 CAR-T 치료제로 개발할 계획입니다. 동종유래 CAR-T 치료제란 환자 개인의 면역세포를 이용하여 개인 맞춤형으로 CAR-T를 제조하는 것이 아니라 건강한 기증자의 T세포로 CAR-T 치료제를 대량으로 미리 제조 후 냉동보관 하고 있다가 CAR-T를 필요로 하는 다수의 말기 암환자에게 투여할 수 있는 CAR-T 치료제입니다. CAR-T 치료제는 T세포를 이용하여 제조하는데, T세포에 암이 발생한 환자의 T세포를 이용하여 CAR-T 치료제를 제조하는 것은 무의미하기 때문에 다른 건강한 사람의 T세포를 이용한 CAR-T를 제조하여 T세포림프종 환자에게 투여하여야 합니다. 다른 사람의 조직을 사용하는 것은 면역거부반응이 발생하기 때문에 CAR-T 치료제에 있어서도 이를 회피할 수 있는 기술개발이 필수적입니다. 당사는 CRC01의 연구개발 실적을 바탕으로, 다발성골수종 CAR-T 치료제와 T세포림프종 CAR-T 치료제 개발에 있어 기존 치료방법의 한계를 극복하고자 다양한 유전자 조작을 통해 도출한 CAR-T 후보물질들의 약효시험을 수행하고 있습니다. 당사가 보유한 연구자원의 한계를 감안하여 두개의 파이프라인 중 최종적으로 기술경쟁력 및 시장경쟁력이 더 큰 1개의 프로젝트를 2025년 말까지 선정하여 이후 개발을 진행하고자 합니다. 구체적 일정으로, 동물모델을 통한 효력시험을 2025년 말까지 수행하여 최적화된 CAR-T 치료제 후보물질을 결정하고, 2026년 에는 비임상 시험(분포, 효력, 독성 등)을 진행, 2027년 1분기부터 2028년 3월까지 임상 1상시험(환자 10명 규모)을 진행, 2028년 2분기부터 2030년 9월까지 임상 2상시험(환자 70명 규모)을 진행할 계획입니다. 관련 비용으로 동물모델에서의 약효시험비, 연구용 혈액확보 임상비, 투여 후 약물의 체내 분포 및 면역거부반응, 바이러스벡터 삽입위치 등을 살펴보는 비임상시험비, 임상용 의약품 제조에 사용할 바이러스 벡터제조비를 책정하였으며 각 항목별 지급규모 및 지급시기는 다음과 같습니다. 다만 증권신고서 제출일 현재 그동안 발생했던 CRC01의 개발비용을 바탕으로 예상한 금액으로 향후 변동될 수 있으며, 2026년 이후 발생할 비용 및 항목이 추가되거나 비용이 증가되는 경우 자체 보유자금으로 지급하고자 합니다. (단위 : 백만원) 구분
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2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 동물효력시험 (기관미정) 연구용 혈액확보 임상 (기관미정) 비임상: 분포 (기관미정) 비임상: 효력 및 Cellular kinetics (기관미정) 비임상: GvHD 독성 (기관미정) (기관미정) (기관미정) 바이러스 벡터제조 (기관미정) 합 계 (라) 고형암 CAR-T 치료제현재까지 국내 및 글로벌 출시된 CAR-T 치료제는 모두 림프종, 백혈병 및 다발성골수종과 같은 혈액암 분야의 CAR-T 치료제이며 전립선암, 폐암, 유방암, 췌장암, 간암을 포함하는 198개의 고형암 표적에 대하여 일부 CAR-T 치료제 임상 시험이 실시되고 있으나 아직까지 치료제로서의 성공 가능성이 확인된 고형암 CAR-T 치료제는 없는 상황입니다. CAR-T 치료제로 개발하기에 가장 이상적인 고형암 특이적 항원은 (1) 조직 내 암세포에서 균일하게 발현하며 항원 소실이 일어나지 않고 (2) 암세포화(Oncogenesis)에 결정적인 역할을 하여 암세포의 선택적 생존 우위 확보에 필수적인 유전자이며 (3) 심각하고 치명적일 수 있는 부작용을 차단하기 위해서 정상 세포에서는 발현하지 않아야 합니다. OVIS™ CAR-T 기술을 고형암 치료용 CAR-T에 적용한 파이프라인 확보를 위해서는 독자적인 항원 특이적 CAR 유전자 서열이 필요합니다. 당사는 고형암 CAR-T 치료제 개발을 위해 사용할 항원 6종을 선정하였으며 이 중 4종은 항체확보를 완료한 상황입니다. PSMA (전립선암), B7-H3 (교모세포종, 폐암), ROR1 (유방암, 폐암), 및 HPV E7 peptide-HLA complex (자궁경부암)를 표적으로 하는 CAR-T를 확보하였으며 최근에는 GPC3 와 Claudin18.2 특이적 항체를 확보하기 위한 스크리닝을 계속하고 있습니다. 이 중 전립선암을 적응증으로 하여 PSMA를 표적으로 하는 CAR-T 치료제가 가장 앞서 있으며 폐암을 적응증으로 하는 CAR-T 치료제가 뒤를 잇고 있습니다. 구체적 개발일정으로, 전립선암 CAR-T 치료제의 경우 동물모델을 통한 효력시험을 2025년 말까지 수행하여 최적화된 CAR-T 치료제 후보물질을 결정하고, 2026년 에는 비임상 시험(분포, 효력, 독성 등)을 진행, 2027년 1분기부터 2028년 3월까지 임상 1상시험(환자 10명 규모)을 진행, 2028년 2분기부터 2030년 9월까지 임상 2상시험(환자 70명 규모)을 진행할 계획입니다. 폐암 CAR-T 치료제의 경우에는 자체자금으로 후보물질군 발굴, 동물모델을 통한 효력시험, 비임상시험을 진행할 계획입니다. 관련 비용으로 동물모델에서의 약효시험비, 연구용 혈액확보 임상비, 투여 후 약물의 체내 분포 및 효력평가, 바이러스벡터 삽입위치 등을 살펴보는 비임상시험비, 임상용 의약품 제조에 사용할 바이러스 벡터제조비를 책정하였으며 각 항목별 지급규모 및 지급시기는 다음과 같습니다. 다만 증권신고서 제출일 현재 그동안 발생했던 CRC01의 개발비용을 바탕으로 예상한 금액으로 향후 변동될 수 있으며, 2026년 이후 발생할 비용 및 항목이 추가되거나 비용이 증가되는 경우 자체 보유자금으로 지급하고자 합니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 동물효력시험 (기관미정) 연구용 혈액확보 임상 (기관미정) 비임상: 분포 (기관미정) 비임상: 효력 및 Cellular kinetics (기관미정) (기관미정) (기관미정) (기관미정) 바이러스 벡터제조 (기관미정) 합 계 주1) 상기 비용은 모두 전립선암 CAR-T 치료제 개발비용이며, 폐암 CAR-T 치료제 개발비용은 전액 자체 보유자금을 사용할 계획입니다. (2) 운영자금 세부내역 당사는 국내시장 직접 사업화를 위하여 대전광역시 유성구에 상업용 GMP 제조소를 확보하였습니다. 상장공모를 통해 유입된 자금 중 9,720 백만원을 운영자금으로 사용할 계획으로, 해당 운영자금은 상업용 GMP 제조소의 노무비와 경비만으로 구성되며 그 이외의 운영자금은 자체보유 자금을 사용할 계획입니다. 항목별 연도별 구체적
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금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 GMP 노무비 GMP 경비 합 계 주1) 2026년 발생할 GMP 노무비는 총 3,053백만원입니다. 이중 839백만원을 공모자금으로 사용하고 차액은 자체보유 자금을 사용할 계획입니다. 주2) GMP 경비 관련하여 2026년부터 발생할 비용은 자체 보유 자금을 사용할 계획입니다. (3) 시설자금 세부내역 당사는 국내시장 직접 사업화를 위하여 대전광역시 유성구에 상업용 GMP 제조소를 확보하였습니다. 상장공모를 통해 유입된 자금 중 1,800 백만원을 시설자금으로 사용할 계획으로, 해당 시설자금은 GMP 제조소의 전산화 시스템 구축 비용입니다. GMP 제조소의 전산화 시스템은 상업용 제품 생산시 인적오류를 최소화하고 실시간 품질 모니터링을 통한 신속한 대응으로 표준일탈을 방지할 수 있습니다. 또한 자료조작을 불가능하게 하여 신뢰도를 확보할 수 있고 자료의 유실 방지 및 보안성을 강화할 수 있으며, 전산통계기반 자료분석을 통해 공정파라미터 등을 최적화 할 수 있습니다 생산기록전산화 (EBR, Electronic Batch Record), 원자재입고 및 제품출하(ERP, Enterprise Resource Planning), 실험기록전산화(LIMS/ELN/RDMS, Laboratory Information Management System, Electronic Lab Notebook, Raw data Management System), 빌딩관리시스템(BMS, Building Management System), 전력감시시스템(ECMS, Electrical Equipment Control Monitoring System),문서관리 및 품질보증(EDMS/QMS, Electronic Document Management System, Quality Management System) 분야로 구축되며 연도별 구체적 투자금액은 다음과 같습니다. 다만 업체와의 협의 과정에서 금액이 변동되거나 2025년 이후 발생할 비용은 자체 보유자금으로 지급하고자 합니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 합 계 GMP 전산화 시스템 구축(기관미정) 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성씨큐리티 산업은 세계적인 범죄율 및 테러의 증가로 인해 보안의식이 확산됨에 따라 세계 각국 정부 및 기업들은 국민들과 주요시설의 안전을 위해 보안장비의 신규 수요 및 기존 보안장비의 Upgrade 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 씨큐리티 산업은 디지털프로세스 기술과 네트워크 관련 기술발전을 동반하면서, 인터넷 감시 뿐만 아니라 사업장이나 기업체 홍보, 일반인들의 생활 안전 및 관찰용으로 활용가치가 급부상하고 있습니다. 따라서 통합 감시와 원격 감시를 손쉽게 구현하는 신개념의 장비와 네트워크 서비스가 속속 도입되어 보안장비시스템 시장은 더욱 규모가 커질 전망 입니다. 2) 산업의 성장성세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술과 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확대되면서 기존의 폐쇄회로시스템의 기능적 한계성을 극복한 네트워크 시스템으로 발전하며, 연 평균 15%대의 안정적인 성장을 이뤄가고 있습니다.3) 경기변동의 특성씨큐리티 산업은 생활 환경이 점차 나아짐에 따라 안전에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 방범 및 방재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 일반적인 경기 변동에 따른 영향은 크지 않습니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황당사는 1986년 씨큐리티시스템을 제조, 수출하는 회사로 설립되어 전략적으로 해외 시장을 주요시장으로 관리하여 현재 세계 60여개국에 총 매출액의 50% 이상을 수출하고 있습니다. 국내업체 중 가장 다양한 제품군을 확보하고 있고, Easy-to-Install 개념의 DIY시스템으로 초기 시장공략에 성공하였습니다. 현재는 Adavanced Technology 강화와 Integrated Security System을 통해 시장 점유율을 점진적으로 확대하고 있으며, Digitalizing 및 S/W를 보강한 고부가가치 제품들을 개발ㆍ판매하고 있습니다.국내사업으로는 다양한 Security 제품에 정보통신기술을 접목시킨 Security SI 사업을 영위하고 있으며, 국내 대기업 SI 업체들과 긴밀한 파트너 관계를 유지하면서 대형빌딩, 유통업체 등을 중심으로 내수시장 확대에 역량을 집중하고 있습니다. 2) 시장점유율 추이매출의 50% 이상을 수출하고 있기에 국내 시장점유율을 기재할 수 없으며, 수출 또한 ODM판매를 주로 하고 있고 경쟁에 의한 판매를 하지 않고 있기에 특별히 경쟁관계를 서술하기 어렵습니다. 3) 경쟁력 요인 및 회사의 장점 가. 경쟁력요인당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비회사 1, 2위 업체와 10년 ~ 20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 Marketing 능력을 보유하고 있으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 나. 회사의 장점해외 씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 공사 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있으며, 당사는 이러한 다양성을 시장 트렌드에 맞게끔 개발해 내기 위해 과거 아날로그 제품부터 최근의 디지털 IP-Network 제품에 이르기까지 광범위한 CCTV 관련 원천기술을 확보하고 있습니다.또한 이러한 다양성을 충족시키기 위하여 Cell Line 운용을 통한 다품종 소량생산시스템과 제품의 풀라인업 확보를 통해 국내 최초 On the Demand(제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제)를 구축함으로써 토털 씨큐리티 전문업체의 위상을 이어나가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품등의 현황 당사는 보안장비 제품과 상품을 생산 및 판매하고 있으며, 각 품목별 판매식적은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사 업 부 문 판 매 실 적 제 37 기 제 36 기 씨큐리티 수 출 내 수 합 계 정보통신 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 제품의 가격
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변동추이는 수량에 의한 평균 판매단가이며, 환율의 변동에 따라 원화기준 단가가 변동됩니다 (단위 : 원) 품 목 제37기 연간 제36기 연간 제35기 연간 RECORDER CAMERA MONITOR (1) 산출기준당사는 다품종 소량생산으로 다양한 제품을 생산하고 있기에 수량에 의한 평균적인 판매단가는 제품믹스에 따라 상이한 결과가 나타날 수 있으며, 수출판매단가는 환율의 변동에 따라 원화기준 단가가 변동됨(2) 주요가격변동원인1) 국내외 시장가격변동 및 신제품 출시 동향에 따라 변동됨2) 당사는 다품종 소량생산을 하고 있기 때문에 가격의 변동추이가 판매되는 제품의 구조에 따라 크게 달라짐. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 조달의 특성 당사의 주요 원재료 구성은 센서 기능을 갖춘 I.C 반도체류, 카메라 렌즈와 같은 광학부품류, 음극선관과 액정, LCD 패널 등의 디스플레이류로 나눌 수 있습니다. 주요매입처는 해외와 국내의 유수 제조업체로부터 복수로 조달하고 있으며, 독과점 부품은 아니기에 조달측면에서 안정적 입니다. 당사의 매입처 중에서는 당사와 계열관계가 있거나 제휴 또는 합작회사 등의 이해 관계를 맺고 있는 회사는 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : USD) 구 분 제37기 연간 제36 연간 제35기 연간 비 고 CCD IC 다. 생산능력 및 생산실적 등에 관한 사항 1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제37기 연간 제36기 연간 제35기 연간 씨큐리티 CAMERA RECORDER 기 타 2) 생산능력의 산출근거당사의 당기 중 1일 평균 가동시간은 470분이며, 월 평균 가동일수는 20.92일 입니다. 생산능력은 '제조원가 × (가동가능시간 ÷ 실제 작업시간)의 방법으로 산출하고 있으며, 당기 생산능력은 37,621백만원 입니다. 3) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제37기 연간 제36기 연간 제35기 연간 씨큐리티 CAMERA RECORDER 기 타 합 계 4) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 분, %) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 안성 공장 합 계 5) 설비에 관한 사항 (단위 : 백만원, ㎡) 구 분 토 지 건 물 면적(㎡) 장부가액 공시지가 면적(㎡) 장부가액 안성공장 합 계 상기 토지 건물은 2021년 02월경부터 당사가 임대를 하여 사용하고 있으며, 그에 따라서 장부가액과 공시지가는 기재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사 업 부 문 판 매 실 적 제 37 기 제 36 기 씨큐리티 수 출 내 수 합 계 정보통신 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 구 분 판매경로 비율(%) 비 고 수출 MASTER LOCAL 계 내수 직 판 유 통 계 ○ 해외 : 당사 → Distributor → SI 업체 → 소비자 당사 → SI 업체 → 소비자○ 국내 : 당사 → 대리점 → 소비자 당사 → 소비자(정부ㆍ공공기관 등) 다. 판매방법 구 분 판매경로 비율(%) 비 고 수출 현금 및 어음 COD L/C 선수금 소 계 내수 현금 및 어음 계 라. 영업전락 1) 해외시장세계 주요국가의 Major 바이어에 대하여 직접 영업을 하고 있으며 구체적인 Promotion 방법은 영업기밀에 해당되어 기재할 수 없습니다. 2) 국내시장정부, 공공기관(철도, 항만, 공항 등), 일반 최종 소비자에 대해 직접 입찰, Project 제안 입찰 등을 통해 판매촉진을 하고 있습니다. 마. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 CCTV Camera 및 NVR 저장장치 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)에 해당하므로 기재를 생략합니다. 나. 파생상품 거래 현황 당사는 2021년 02월 18일 제22회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다. 자세한 내용은 Ⅲ.재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의
엑시큐어하이트론 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

개요 글로벌 씨큐리티 시장은 기존 Survelliance System과 AI, 5G등 신기술을 통합한 감시체계로 급속히 전환되고 있습니다. 당사는 시장에 능동적으로 대처하기 위해 네트워크 중심의 시장 전략제품을 신속하게 개발함은 물론 향후 씨큐리티 시장의 디지털 컨버전스를 선더할 수 있는 최첨단 기술을 확보하기 위하여 끊임없이 투자하고 있습니다. 나. 연구개발 담당 조직 당사는 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소를 별도로 설립, 운영하고 있으며, 조직구성은 다음과 같습니다. 연구소 HW개발팀 SW개발팀 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제37기 제36기 비 고 원재료비 인건비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계 처리 인건비 경상연구개발비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용/당기매출액 x 100] 라. 연구개발 실적 제품군 연구기관 개발 내용 및 기대 효과 내부기관 2M 저조도 Camera로 총 4종 Camera 개발 기존 2M PTZ Camera에서 AF 모듈을 활용하여 Power, Back PCB를 추가하여 개발함 10", 27" PVM에 Face Detection 기능을 추가하여 신규 개발 4M 기본 기능에 SD Card, Audio, Alarm, CVBS, Reset 기능 추가하여 신규 개발 6M 기반으로 360도 영상을 볼수 있도록 개발 Cloud Camera 신규 개발 2M 엘리베이터용 Camera 신규 개발 기존 4M Line up에서 5M Line up을 신규로 개발 HD-Analog 제품도 4K Line up 추가 개발 Novateck SoC기반의 DVR, Recorder 신규개발 7. 기타 참고사항 가. 특허등 취득현황 순번 구분 명칭 권리자 특허등록일 당사권리 특허 하이트론씨스템즈 특허 발광 불빛차단장치가 갖추어진 감시용카메라 하이트론씨스템즈 특허 도시철도 기반의 지능형 종합감시 시스템 하이트론씨스템즈와 한국철도기술연구원 공동 특허 도시철도의 화재감지 시스템 특허 지하철 환승역 기반의 승객분산 유도시스템 특허 철도의 객차 내부감시 시스템 특허 네트워크를 통한 현장 모니터링 방법 및 이에 사용되는 관리서버 하이트론씨스템즈와 파워보이스 공동 특허 현장 모니터링 장치 하이트론씨스템즈 특허 영상 판독장치 하이트론씨스템즈 특허 자동초점 감시용 카메라의 초점거리 조절장치 하이트론씨스템즈 특허 돔형 감시카메라의 반구형 커버 분리장치 하이트론씨스템즈 특허 네트워크를 통한 현장 모니터링 방법 및 이에 사용되는 관리서버 하이트론씨스템즈와 대구도시철도공사 공동 특허 렌즈의 화면가림을 방지한 감시용 카메라 하이트론씨스템즈 특허 메타 데이터를 이용한 영상 검출방법을 실행 시키는 프로그램이 기록된 기록 매체 하이트론씨스템즈 특허 자기 부상형 인공지능 카메라 장비 하이트론씨스템즈 특허 다방향 영상 촬영장치 하이트론씨스템즈 특허 독립형 다중 영상 감시 시스템 하이트론씨스템즈 특허 네트워크를 통한 촬영장비 관리방법 및 이에 사용되는 관리서버 하이트론씨스템즈 특허 트라이앵글형 3채널 레이져 탐지모듈/ 스마트 차량 번호 인식 제어부를 통한 CCTV내에서의 지능형 차량번호 인식장치 및 방법 하이트론씨스템즈와 서울과학기술대 공동 특허 영상 촬영장비에서의 영상처리방법 하이트론씨스템즈