chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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판매수입 기재근거 실제 발생 예상 매출 기재근거 과거 실적 수준 반영 기재근거 과거 실적 수준 고려 상세내용 3)-① 상세내용 3)-② 상세내용 3)-② 방송콘텐츠 판매수입 기재근거 실제 발생 예상 매출 기재근거 과거 실적 수준 반영 기재근거 과거 실적 수준 고려 상세내용 3)-① 상세내용 3)-② 상세내용 3)-② 모바일정보 판매수입 기재근거 실제 발생 예상 매출 기재근거 과거 실적 수준 반영 기재근거 과거 실적 수준 고려 상세내용 3)-① 상세내용 3)-② 상세내용 3)-② 공기데이터+AIR365 판매수입 기재근거 실제 발생 예상 매출 기재근거 데이터 구매고객유료 전환율 고려 기재근거 데이터 구매고객유료 전환율 고려 상세내용 4)-① 상세내용 4)-② 상세내용 4)-② 공기지능서비스 판매수입 기재근거 실제 발생 예상 매출 기재근거 제품당 서비스 제공률 고려 기재근거 제품당 서비스 제공률 고려 상세내용 5)-① 상세내용 5)-② 상세내용 5)-② 1) 제품 매출 세부 추정근거 동사의 수주 예상 잔고(수주잔고 및 영업중인 현황)의 경우 향후 매출로 연결될 가능성이 있는 고객과의 사업 논의 내용으로 지속적인 고객과의 소통을 통해 영업을 수행하고 있는 현황을 고려하여 산정하였습니다. 동사의 영업단계는 단계별 모니터링으로 관리하고 있으며, 제품매출 추정을 위해 2023년 11월 30일 현재 수주잔고 및 영업중인 현황을 아래 5단계로 구분하여 매출에 반영되는 것으로 가정하였습니다. 동사는 장기매출채권(1년이상 채권)이 없고, 2023년 3분기 기준 매출채권 회전율은 5.66회로 회수기간이 2~3개월 수준으로 확인됩니다. 따라서 동사의 수주 예상 잔고는 수주가 발생하는 해에 매출이 인식되는 것으로 가정하였습니다.추가로 동사는 B2B뿐 아니라 B2G 사업도 영위하고 있으며, 제품 매출의 B2G 사업의 경우 각 기관별 예산 배정 금액에 따라 매출액과 영업 수임 가능성이 다릅니다. 이러한 B2G 사업은 기관별 예산이 배정되지 않을 경우 시장규모를 파악하기 어려워 수주 단계별 5단계로의 구분이 어렵습니다. 따라서 B2G 사업 제품 매출 추정의 경우 실제 예산이 집행된 사업건에 한정하여 별도의 시장기회(조달시장 점유율)를 고려하여 매출에 반영되는 것으로 가정하였습니다. [수주 단계별 현황 및 수주확률 고려] (단위:%) 수주 단계 세부 진행 현황 수주 확률 수주 확정 계약체결이 완료된 단계로 향후 동사 매출에 확정적으로 기여할 수주잔고 입니다. 계약 예정 계약체결만 앞두고 있는 상태로 높은 확률로 계약이 되어 향후 동사 매출에 기여할 수주잔고 입니다. 특별한 변수로 계약체결이 이루어지지 않을 가능성을 고려하여 수주잔고의 90% 수준으로 매출에 기여할 것으로 추정하였습니다. 견적 제안 고객사와 동사의 영업팀의 충분한 커뮤니케이션이 이루어진 상태로 동사가 먼저 견적을 제공하거나, 고객사의 요청에 의해 견적을 제공한 거래처입니다. 견적제안까지는 어느정도 가격협상이 이루어진 단계로 실제 견적금액을 고려한 수주잔고입니다. 신규업체의 진입 또는 고객사 내부사정으로 인해 계약체결이 이루어지지 않을 가능성을 고려하여 수주잔고의 70% 수준으로 매출에 기여할 것으로 추정하였습니다. 요구분석 고객사의 니즈에 따라 동사가 어떤 제품과 서비스를 제공할 수 있을지 분석하여 고객사와 커뮤니케이션을 활발하게 진행하는 단계입니다. 신규업체와의 영업 경쟁, 동사 제품이 고객사 요구사항을 충족하지 못할 가능성 등으로 인해 영업이 더 진행되지 않을 가능성이 있습니다. 이를 고려하여 수주잔고의 50% 수준으로 매출에 기여할 것으로 추정하였습니다. 영업기회 다양한 잠재 고객처와 컨텍 단계에 있으며 요구분석 단계 수준은 아니나 지속적으로 영업중인 단계입니다. 해당 단계에서는 영업이 정상적으로 이루어지지 않을 가능성을 충분히 고려하여 예상 수주잔고의 30% 수준으로 매출에 기여할 것으로 추정하였습니다. [B2G 사업 현황 및 시장점유율 고려] (단위:%) 단계 세부 진행 현황 시장점유율 시장기회 동사는 B2B뿐 아니라 B2G 사업도 영위하고 있으며, 제품 매출의 B2G
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사업의 경우 각 기관별 예산 배정 금액에 따라 매출액과 영업 수임 가능성이 다릅니다. 다만 제한된 경쟁업체와 동사 제품의 높은 경쟁력에 따라 동사 제품 수임가능성이 높으며, 이를 고려한 시장기회(조달시장 점유율) 5%~15% 수준 하에서 매출에 기여할 것으로 추정하였습니다. 5~15 ① 2023년 4분기 예상 제품 매출증권신고서 제출일 현재 기준 2023년 4분기 실적에 대한 예측치와 실제 발생 예정액 간의 변동성이 높지 않을 것으로 판단됨에 따라, 동사는 과거 체결한 수주잔고를 바탕으로 2023년말 현재 매출인식이 가능한 범위 내에서 예상매출액을 기재하였습니다. ② 2024년 예상 제품 매출(환기청정기)- 수주 확정 금액 및 리스트 [2024년 수주 확정 금액] (단위: 대, 원) 거래처 수주내용 예상 판매수량 수주금액 A사 연간 계약(KW-E150CB1) N사 환기장치 441대, 설치비 D해양 K기업 환기청정기 126대, 설치비 E사 KW-350CC1 4대외 설치비 N사 의정부 가능동1차(121세대+6대공용부) H건설 김포풍무 84세대 카세트형 T사 C사 [씨티라이프]버스스마트 쉘터 설치공사 기타 합계 주1) 동사의 사업구조상 고객사의 납기요청이 있을 때 제품 제작을 시작하며 납품에는 2~3개월 가량 소요됩니다. 실제로 동사는 장기매출채권(1년이상 채권)이 없고, 2023년 3분기 기준 매출채권 회전율은 5.66회로 회수기간이 2~3개월 수준으로 확인됩니다. 따라서 동사의 수주 예상 잔고는 수주가 발생하는 해에 매출이 인식되는 것으로 가정하였으며, 상기의 수주 확정 금액은 2024년에 모두 매출인식이 되는 것으로 가정하였습니다. 다만 상기 예상 매출은 고객사 요청으로 인한 납기 일정 변경 또는 기타 요청사항에 따라 실제 매출인식 시점과 차이가 있을 수 있습니다. - 수주 예정 리스트 미세먼지와 COVID-19로 인해 공기질에 관심이 높아짐에 따라 공공시설뿐만 아니라 스터디 카페, 휘트니스, 도서관, 사무실, PC방, 공장, 댄스교습실, 공연장 등의 민간시설의 청정한 공기에 대한 수요가 높아져 취약계층 시설과 사람이 밀집되어 있는 기 구축된 민간시설에 공기지능 환기청정기의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 2023년에 출시된 신축시설용 천정형 환기청정기는 기축시설 뿐만 아니라 새로이 건설되는 지식센터, 물류센터, 체험과학관, 아파트 등 다양한 신축건물에 적용되어 설치되고 있습니다. 특히 2020년 이후 30세대 이상의 아파트에 의무적으로 설치되는 환기청정기 시장은 주요 아파트 단지에 설치되는 실외공기측정기를 이용하여 실외/실내 공기데이터 기반으로 제어되는 고성능의 공기지능 환기청정솔루션을 요구하는 수요가 증가하여 입주자들이 옵션상품을 통해 일정한 추가비용을 부담하여 건축에 기본으로 장착된 환기장치를 고성능의 제품으로 업그레이드하여 설치하는 수요도 증가하고있어 당사의 일반형 환기청정기 뿐만 아니라 고급형 환기청정기의 수요도 함께 성장하고 있습니다..대전 도안지구 1,754세대 중 옵션계약을 포함하여 합계 2,075 수량의 환기청정기 납품이 계약이 예정되어 있으며, 여수 원더라움 더힐 신축현장 계약도 체결 예정입니다. 더불어 다중이용시설중 장기요양기간 환기지원 사업에 따른 계약건도 예정되어 있으며, 이 외에도 국내중소 건설사들이 시공하는 아파트 및 오피스텔 단지의 모델하우스에 옵션상품 판매를 예정하고 있습니다. [2024년 예상 수주 금액] (단위: 대, 원) 거래처 수주내용 예상 판매수량 예상 수주금액 수주 단계 수주 확률 예상 매출액 W건설 대전 도안지구 현장(기본+옵션) 계약예정 W건설 여수 원더라움 더힐 신축현장 요양원등 장기요양기관 환기지원 사업 A사 염광고등학교 체육관 공기순환기 S사 부산 성우학교 체육관공기순환기설치공사 기타 기타 계약예정 소계 S종합건설 차병원 차움2 신축공사 견적제안 군청 곡성군청사 공기순환견적서 H사 광주초 그린스마트스쿨 리모델링 사업 K사 부평오피스텔 K사 추사국제서예원 기타 기타 견적제안 소계 C건설 등촌역, 가산동 외 요구분석 K사 경상국립대 진주캠퍼스 전열교환기 납품설치
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N사 부평 백운현장 211세대 외 H건설 미아동 근생 입찰현장 기타 기타 요구분석 소계 K사 2024년 소공연장 환기설비 25개현장 영업기회 N설비기술 성동구 용답동 청년주택 공기순환기 공사 기타 기타 영업기회 소계 수주예정 금액 합계 주1) 동사의 사업구조상 고객사의 납기요청이 있을 때 제품 제작을 시작하며 납품에는 2~3개월 가량 소요됩니다. 실제로 동사는 장기매출채권(1년이상 채권)이 없고, 2023년 3분기 기준 매출채권 회전율은 5.66회로 회수기간이 2~3개월 수준으로 확인됩니다. 따라서 동사의 수주 예상 잔고는 수주가 발생하는 해에 매출이 인식되는 것으로 가정하였으며, 상기의 수주 확정 금액은 2024년에 모두 매출인식이 되는 것으로 가정하였습니다. 다만 상기 예상 매출은 고객사 요청으로 인한 납기 일정 변경 또는 기타 요청사항에 따라 실제 매출인식 시점과 차이가 있을 수 있습니다. - 조달사업에 따른 수주기회동사는 2021년 환기청정기 조달시장에 신규 진입했습니다. 그리고 경기도 교육청과의 계약에 따라, 약 3,600여 개의 교실에 IoT 공기측정기 및 환기청정기를 설치했습니다. 또한 빅데이터플랫폼과 AI환기청정솔루션을 활용하여 원격으로 공기질을 모니터링 및 개선할 수 있는 환경을 구축했습니다. 이 결과 2022년 경기도 교육청이 차지하는 당사 매출액 비중은 약 39%에 달했습니다. 비록 학교보건법 법령에 따른 의무는 공기순환기(환기청정기) 설치에 국한되나, 당사는 이와 함께 IoT공기측정기도 설치하여 교실의 공기순환이 보다 원활하게 되는 시스템까지 발주를 받았습니다. 이는 당사가 경쟁사 대비 경쟁력을 갖춘 분야로, 해당 납품 실적을 통해 향후에는 교육청 관련 매출 비중이 증가할 수 있음을 시사하고 있습니다. [2020년 ~ 2023년 3분기 교육청 관련 매출액] (단위: 연결재무제표 기준, 백만원) 매출처 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 교육청 경기도 교육청 서울시 교육청 기타 교육청 교육청 매출 소계 매출 총계 다만 교육청등의 조달사업은 국가예산사업으로 정부에서 각 교육청에 예산을 배정해야 집행이 가능합니다. 2022년 경기도교육청 예산은 104,315 백만원이 집행이 되었으며 동사는 그 중 7.0%의 시장을 점유하였습니다. 2023년에는 관련 예산이 집행되지 않아 교육청등 조달사업 매출이 없었으나, 동사는 2024년부터 아래와 같은 예산안이 집행될 것으로 기대하고 있습니다. 동사는 과거 경기도교육청 예산 집행 당시의 시장점유율보다 보수적으로 5%의 시장점유가 예상될 것으로 가정하여 2024년 매출을 추정하였습니다. [2022년 교육청 관련 사업규모 및 케이웨더 점유율] (단위: 수, 백만원) 구분 학교 교실(대수) 합계(부가세 포함) 합계(부가세 제외) 비율(%) 사업 규모 케이웨더 수주액 [2023년 수요기관별 조달청 예산내역(2024년 집행)] (단위: 백만원) 구분 공기순환기 냉난방공조공사 건수 금액 비중 건수 금액 비중 공기업 교육기관 국가기관 기타공공기관 기타기관 준정부기관 지자체 지방공기업 지자체 출자출연기관 합 계 주1) 동사 조달청 집계자료 목표 점유율 5%에 따른 동사의 조달시장 수주 예상액은 아래와 같습니다. 다만 조달시장 매출의 경우 동사가 통제할 수 없는 매출로 향후에 조달시장으로부터 수주된 신규로 발생하는 매출 증가는 증권신고서 제출일 현재 동사의 수주예상금액과 상이할 수 있으며, 동사가 제시한 각 기관별 예상수주금액 등은 동사의 현재 예상금액과 상이할 수 있습니다. [2024년 조달시장 수주예상 금액] (단위: 대, 원) 거래처 수주내용 예상수주금액 수주 단계 목표 점유율 예상 매출액 장기요양기관 전국요양기관 2차사업 수주기회 교육기관 국공립학교 수주기회 공기업 한국토지주택공사 수주기회 기타기관 사립학교 수주기회 조달시장 합계 주1) 동사의 사업구조상 고객사의 납기요청이 있을 때 제품 제작을 시작하며 납품에는 2~3개월 가량 소요됩니다. 실제로 동사는 장기매출채권(1년이상 채권)이 없고, 2023년
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3분기 기준 매출채권 회전율은 5.66회로 회수기간이 2~3개월 수준으로 확인됩니다. 따라서 동사의 수주 예상 잔고는 수주가 발생하는 해에 매출이 인식되는 것으로 가정하였으며, 상기의 수주 확정 금액은 2024년에 모두 매출인식이 되는 것으로 가정하였습니다. 다만 상기 예상 매출은 고객사 요청으로 인한 납기 일정 변경 또는 기타 요청사항에 따라 실제 매출인식 시점과 차이가 있을 수 있습니다. ③ 2025년 예상 제품 매출(환기청정기)- 수주 확정 금액 및 리스트 [2025년 수주 확정 금액] (단위: 대, 원) 거래처 수주내용 예상 수주수량 판매금액 B건설 세대부 옵션장비 계약 합계 주1) 동사의 사업구조상 고객사의 납기요청이 있을 때 제품 제작을 시작하며 납품에는 2~3개월 가량 소요됩니다. 실제로 동사는 장기매출채권(1년이상 채권)이 없고, 2023년 3분기 기준 매출채권 회전율은 5.66회로 회수기간이 2~3개월 수준으로 확인됩니다. 따라서 동사의 수주 예상 잔고는 수주가 발생하는 해에 매출이 인식되는 것으로 가정하였으며, 상기의 수주 확정 금액은 2025년에 모두 매출인식이 되는 것으로 가정하였습니다. 다만 상기 예상 매출은 고객사 요청으로 인한 납기 일정 변경 또는 기타 요청사항에 따라 실제 매출인식 시점과 차이가 있을 수 있습니다. - 수주 예정 리스트2024년 납품예정인 P사와 동일한 계약을 포함하여 2025년에는 세대별 옵션 장비계약도 수주할 것으로 기대하고 있습니다. 다만 증권신고서 제출일 현재 계약은 진행되지 않은 단계이며 각각 견적제안 및 요구분석 단계입니다. 그 외에도 H건설, G건설, D건설, S건설 등 다양한 민간 건설회사와 영업을 진행중입니다. [2025년 예상 수주 금액] (단위: 대, 원) 거래처 수주내용 예상 수주수량 예상 수주금액 수주 단계 수주 확률 예상 매출액 P사 연간 계약(KW-E150CB1) 견적제안 Y사 두산엔지니어링 천지은 풍수휴양촌 외 Z사 양주옥정 중상1BL 기타 기타 견적제안 소계 P사 세대부 옵션 장비계약 요구분석 M주택산업 영종 오션파크 모아엘가 그랑데 및 2차 M건설 울산다운2지구C-1블록 H건설 현장별 납품 계약 (연간 분양 7,000세대) 기타 기타 요구분석 소계 G건설 현장별 납품 계약 (연간 분양 10,000세대) 영업기회 D건설 현장별 설치 계약 (연간 분양 1,500세대) K사 2025년 소공연장 환기설비 50개현장 H중공업 대전 도마포레나 해모로(도마동181-1) S건설 현장별 설치 계약 (연간 분양 1,000세대) M건설 평택 고덕국제신도시 A-50BL N사 환기장치 441대, 설치비_25년 C건설 파주운정 시티프라디움 (운정3지구A49BL) 기타 기타 영업기회 소계 수주예정 금액 합계 주1) 동사의 사업구조상 고객사의 납기요청이 있을 때 제품 제작을 시작하며 납품에는 2~3개월 가량 소요됩니다. 실제로 동사는 장기매출채권(1년이상 채권)이 없고, 2023년 3분기 기준 매출채권 회전율은 5.66회로 회수기간이 2~3개월 수준으로 확인됩니다. 따라서 동사의 수주 예상 잔고는 수주가 발생하는 해에 매출이 인식되는 것으로 가정하였으며, 상기의 수주 확정 금액은 2025년에 모두 매출인식이 되는 것으로 가정하였습니다. 다만 상기 예상 매출은 고객사 요청으로 인한 납기 일정 변경 또는 기타 요청사항에 따라 실제 매출인식 시점과 차이가 있을 수 있습니다. - 조달사업에 따른 수주기회 2024년의 경우 목표 점유율 5%에 따른 동사의 조달시장 수주 예상액을 산출하였습니다. 동사는 매년 꾸준한 연구개발을 통한 신제품 출시 및 기 출시 제품의 성능을 지속적으로 개선하고 있으며, 동사가 가지고 있는 Air365 빅데이터 플랫폼의 경우 그 데이터가 계속 누적되어 타사대비 경쟁력이 매년 높아질 것으로 예상됩니다. 이러한 하드웨어 및 소프트웨어 측면의 성능 개선 및 영업조직의 확대에 따라 동사의 제품 경쟁력은 상승하여 2025년에는 과거 2022년 경기도교육청 조달시장 점유율 수준인 7.0% 보다 상승한 10.0%에 근접할 것으로 가정하였습니다. 장기요양기관과
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교육기관은 현재도 진입한 시장임에 따라 10%로 가정하였으며, 공기업 및 기타 사립학교의 경우 회사의 시장점유 목표치를 고려하여 각각 8%, 7% 수준으로 가정하였습니다. 다만 조달시장 매출의 경우 동사가 통제할 수 없는 매출로 향후에 조달시장으로부터 수주된 신규로 발생하는 매출 증가는 증권신고서 제출일 현재 동사의 수주예상금액과 상이할 수 있으며, 동사가 제시한 각 기관별 예상수주금액 등은 동사의 현재 예상금액과 상이할 수 있습니다. [2024년 조달시장 수주예상 금액] (단위: 대, 원) 거래처 수주내용 예상수주금액 수주 단계 목표 점유율 예상 매출액 장기요양기관 전국요양기관 3차사업 수주기회 교육기관 국공립학교 수주기회 공기업 한국토지주택공사 수주기회 기타기관 사립학교 수주기회 조달시장 합계 주1) 동사의 사업구조상 고객사의 납기요청이 있을 때 제품 제작을 시작하며 납품에는 2~3개월 가량 소요됩니다. 실제로 동사는 장기매출채권(1년이상 채권)이 없고, 2023년 3분기 기준 매출채권 회전율은 5.66회로 회수기간이 2~3개월 수준으로 확인됩니다. 따라서 동사의 수주 예상 잔고는 수주가 발생하는 해에 매출이 인식되는 것으로 가정하였으며, 상기의 수주 확정 금액은 2025년에 모두 매출인식이 되는 것으로 가정하였습니다. 다만 상기 예상 매출은 고객사 요청으로 인한 납기 일정 변경 또는 기타 요청사항에 따라 실제 매출인식 시점과 차이가 있을 수 있습니다. ④ 2024년 예상 제품 매출(실내외 공기측정기) - 수주 확정 금액 및 리스트동사는 실내공기측정기와 실외공기측정기를 모두 제작 및 판매하고 있습니다. 실내 공기측정기와 실외공기측정기는 AI환기청정기 시스템 구현을 위한 기본적인 조건으로 일반적으로 고객사의 신규 수주의 경우 실내외 공기측정기를 함께 조달합니다. 또한 실내외라는 차이점만 존재할뿐 제품이 인도되어 설치까지 이루어지는 매출 인식구조가 동일하며 일반적으로 설치되는 실외공기측정기의 경우 수주하는 수량이 10개 내외로 금액적으로 구분기재하는 실익이 낮다고 판단하였습니다. 따라서 실내외공기측정기에 대한 수주현황 수량은 통합하여 기재하였습니다. [2024년 수주 확정 금액] (단위: 대, 원) 거래처 수주내용 예상 수주수량 판매금액 B사 OAQ-C300 20대, 표출프로그램_잔금 36% J건설 안산시 선부동3구역_측정기+신호등 외 J사 화성시 봉담2 공공주택지구 A-5블럭 외 기타 기타 합계 주1) 동사의 사업구조상 고객사의 납기요청이 있을 때 제품 제작을 시작하며 납품에는 2~3개월 가량 소요됩니다. 실제로 동사는 장기매출채권(1년이상 채권)이 없고, 2023년 3분기 기준 매출채권 회전율은 5.66회로 회수기간이 2~3개월 수준으로 확인됩니다. 따라서 동사의 수주 예상 잔고는 수주가 발생하는 해에 매출이 인식되는 것으로 가정하였으며, 상기의 수주 확정 금액은 2025년에 모두 매출인식이 되는 것으로 가정하였습니다. 다만 상기 예상 매출은 고객사 요청으로 인한 납기 일정 변경 또는 기타 요청사항에 따라 실제 매출인식 시점과 차이가 있을 수 있습니다. - 수주 예정 리스트 [2024년 예상 수주 금액] (단위: 대, 원) 거래처 수주내용 예상 판매수량 예상 수주금액 수주 단계 수주 확률 예상 매출액 S진흥원 24년(예정) 스마트 산림복지시설 운영 유지관리 계약예정 S사 IAQ-CW1 40대, 표출프로그램, 셋탑박스40대, 라우터40대, 통신비 외 B사 산자부 연구장비 재료비 U사 U 건설 신규 현장 B사 수직정원 공기질 표출 시스템 구축 기타 기타 계약예정 소계 S사 실내공기 표출시스템 구축의 건 견적제안 H사 화성산업 동대구역 센텀 파크드림 측정기 설치 N사 실외 복합센서 기타 기타 견적제안 소계 H사 밀양 아리랑 디지털파크 조성사업 요구분석 A시청 미세먼지_간이측정기(풍향풍속계포함)_구매_설치 O사 조리시설 환기 IAQ 적용 E사 이반히팅, 카자스탄 기타 기타 요구분석 소계 S지원사업 인화성가스 통합모니터링 시스템 영업기회 G기술 해남군 OAQ-C300 구축 기타 기타 영업기회 소계 수주예정 금액 합계
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주1) 동사의 사업구조상 고객사의 납기요청이 있을 때 제품 제작을 시작하며 납품에는 2~3개월 가량 소요됩니다. 실제로 동사는 장기매출채권(1년이상 채권)이 없고, 2023년 3분기 기준 매출채권 회전율은 5.66회로 회수기간이 2~3개월 수준으로 확인됩니다. 따라서 동사의 수주 예상 잔고는 수주가 발생하는 해에 매출이 인식되는 것으로 가정하였으며, 상기의 수주 확정 금액은 2024년에 모두 매출인식이 되는 것으로 가정하였습니다. 다만 상기 예상 매출은 고객사 요청으로 인한 납기 일정 변경 또는 기타 요청사항에 따라 실제 매출인식 시점과 차이가 있을 수 있습니다. - 정부사업에 따른 수주기회 [스마트원예단지기반조성사업(스마트팜)]FTA 등 개방화에 따른 국내 농산물 공급과잉, 수출경쟁력 저하 등이 예상됨에 따라 시설원예 산업의 경쟁력 제고 및 수출확대 기반조성 필요하게 되어 17년 정부에서 '스마트팜'이 혁신성장 선도과제로 선정되었으며 18년부터 관계부처 합동으로 '스마트팜 확산 방안'을 수집하고 조성을 지속하였습니다. 24년도에는 인공지능(AI), 로봇, 사물인터넷, 빅데이터 등 4차 산업을 활용한 최첨단 농어업인 스마트팜, 낙농 등 미래농어업으로 발전기반 조성하기 위해 관련 예산을 23년부터 해마다 약 59억의 예산을 편성하여 사업을 진행중에 있습니다.동사는 23년부터 농업전문 기업 경농(주)와 함께 인공지능기술, 사물인터넷, 빅데이터를 활용한 스마트팜 실내 환경데이터를 기반으로 시설 내 시설원예에 가장 적합한 실내환경을 조성하고 관리할 수 있는 기상·환경 스마트팜 솔루션을 개발완료하여 시범적용중에 있습니다. 기상·환경 스마트팜 솔루션은 날씨빅데이터플랫폼 기반의 풍향, 풍속, 기온, 습도 등 기상센서와 실외·실내공기측정기, 환기청정기를 통합적으로 제어하는 스마트팜용 기상·환경 통합솔루션 입니다. 이에 동사는 23년도 배정예산 중 24년에 집행 될 약 35억(38.35억원)을 대상으로 최소 20%의 시장인 7억원 이상의 기상·환경 스마트팜 솔루션을 제공할 계획입니다.[스마트 안전장비 보급·확산사업]산업안전보건법을 근거하여 고용노동부는 '스마트안정장비 보급·확산'사업을 추진하여 신기술을 활용하여 실질적인 재해예방 효과가 있는 스마트 안정치, 설비를 발굴하고 재정지원을 통해 50인 미만 중소사업장에 보급·확산하고 있습니다. 이는 국내 산업변화와 기술발전에 따른 다양한 산업재해를 예방하기 위해 재정 및 기술여건이 취약한 중소사업장에 스마트 안전장비 도입 시 보조금을 지원하는 사업입니다. 동사는 23년 산업현장의 위험요인 3D(Danger, Dirtiness, Difficulty) 중 Danger(위험)하거나 Dirtiness(불결)한 요소를 보호 및 개선하기 위한 산업현장 내 유해물질을 측정하는 방폭 인증을 받은 산업현장에 적합한 특수목적의 공기측정기, 실시간 모니터링 및 분석이 가능한 빅데이터플랫폼, 가스 등 유해물질 누설, 노출 시 자동으로 환기장치를 작동함으로써 실내를 환기하여 작업공간의 위험 상황을 예방할 수 있는 스마트 안전솔루션을 개발하여 시범 적용중에 있습니다.동사는 24년 스마트 안전장비 보급·확산사업에 배정된 350억원의 예산 중 '스마트 유해물질 안전관리 시스템'에 배정된 57억원의 예산의 목표점유율 20%인 11.4억원이상의 수주할 것을 목표로 하고 있습니다. [2024년 정부사업 관련수주예상 금액] (단위: 대, 원) 거래처 수주내용 예상수주금액 수주 단계 목표 점유율 예상 매출액 스마트공장 제조현장 공기질 측정 수주기회 스마트팜 스마트팜 공기질 측정 수주기회 조달시장 합계 주1) 동사의 사업구조상 고객사의 납기요청이 있을 때 제품 제작을 시작하며 납품에는 2~3개월 가량 소요됩니다. 실제로 동사는 장기매출채권(1년이상 채권)이 없고, 2023년 3분기 기준 매출채권 회전율은 5.66회로 회수기간이 2~3개월 수준으로 확인됩니다. 따라서 동사의 수주 예상 잔고는 수주가 발생하는 해에 매출이 인식되는 것으로 가정하였으며, 상기의 수주 확정 금액은 2025년에 모두 매출인식이 되는 것으로
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가정하였습니다. 다만 상기 예상 매출은 고객사 요청으로 인한 납기 일정 변경 또는 기타 요청사항에 따라 실제 매출인식 시점과 차이가 있을 수 있습니다. ⑤ 2025년 예상 제품 매출(실내외 공기측정기) - 수주 확정 금액 및 리스트동사는 실내공기측정기와 실외공기측정기를 모두 제작 및 판매하고 있습니다. 실내 공기측정기와 실외공기측정기는 AI환기청정기 시스템 구현을 위한 기본적인 조건으로 일반적으로 고객사의 신규 수주의 경우 실내외 공기측정기를 함께 조달합니다. 또한 실내외라는 차이점만 존재할뿐 제품이 인도되어 설치까지 이루어지는 매출 인식구조가 동일하며 일반적으로 설치되는 실외공기측정기의 경우 수주하는 수량이 10개 내외로 금액적으로 구분기재하는 실익이 낮다고 판단하였습니다. 따라서 실내외공기측정기에 대한 수주현황 수량은 통합하여 기재하였습니다. [2025년 수주 확정 금액] (단위: 대, 원) 거래처 수주내용 예상 수주수량 판매금액 S사 IAQ-CW1 40대, 표출프로그램, 셋탑박스40대, 라우터40대, 통신비 U사 IAQ 및 OAQ 설치비 J사 김해 내덕지구 1블록 2-1롯트 중흥S-클래스 더 퍼스트 외 합계 주1) 동사의 사업구조상 고객사의 납기요청이 있을 때 제품 제작을 시작하며 납품에는 2~3개월 가량 소요됩니다. 실제로 동사는 장기매출채권(1년이상 채권)이 없고, 2023년 3분기 기준 매출채권 회전율은 5.66회로 회수기간이 2~3개월 수준으로 확인됩니다. 따라서 동사의 수주 예상 잔고는 수주가 발생하는 해에 매출이 인식되는 것으로 가정하였으며, 상기의 수주 확정 금액은 2025년에 모두 매출인식이 되는 것으로 가정하였습니다. 다만 상기 예상 매출은 고객사 요청으로 인한 납기 일정 변경 또는 기타 요청사항에 따라 실제 매출인식 시점과 차이가 있을 수 있습니다. - 수주 예정 리스트 [2025년 수주 예정 금액] (단위: 대, 원) 거래처 수주내용 예상 판매수량 예상 수주금액 수주 단계 수주 확률 예상 매출액 S진흥원 25년(예정) 스마트 산림복지시설 운영 유지관리 계약예정 S사 스마트 파고라 OAQ-C300 2대 계약예정 소계 O사 조리시설 환기 IAQ 적용 견적제안 견적제안 소계 E사 카자스탄 측정기 납품 요구분석 요구분석 소계 S지원사업 인화성가스 통합모니터링 시스템(가스센서) 영업기회 J시 스마트도시 남강종합관리 시스템 지자체 사업 지자체 도로과 스마트폴 구축 사업(도로 가로등 정비 사업) Y군 사업 스마트폴 구축 사업(도로 가로등 정비 사업) 기타 기타 영업기회 소계 수주예정 금액 합계 주1) 동사의 사업구조상 고객사의 납기요청이 있을 때 제품 제작을 시작하며 납품에는 2~3개월 가량 소요됩니다. 실제로 동사는 장기매출채권(1년이상 채권)이 없고, 2023년 3분기 기준 매출채권 회전율은 5.66회로 회수기간이 2~3개월 수준으로 확인됩니다. 따라서 동사의 수주 예상 잔고는 수주가 발생하는 해에 매출이 인식되는 것으로 가정하였으며, 상기의 수주 확정 금액은 2025년에 모두 매출인식이 되는 것으로 가정하였습니다. 다만 상기 예상 매출은 고객사 요청으로 인한 납기 일정 변경 또는 기타 요청사항에 따라 실제 매출인식 시점과 차이가 있을 수 있습니다. - 정부사업에 따른 수주기회 [스마트원예단지기반조성사업(스마트팜)]FTA 등 개방화에 따른 국내 농산물 공급과잉, 수출경쟁력 저하 등이 예상됨에 따라 시설원예 산업의 경쟁력 제고 및 수출확대 기반조성 필요하게 되어 17년 정부에서 '스마트팜'이 혁신성장 선도과제로 선정되었으며 18년부터 관계부처 합동으로 '스마트팜 확산 방안'을 수집하고 조성을 지속하였습니다. 24년도에는 인공지능(AI), 로봇, 사물인터넷, 빅데이터 등 4차 산업을 활용한 최첨단 농어업인 스마트팜, 낙농 등 미래농어업으로 발전기반 조성하기 위해 관련 예산을 23년부터 해마다 약 59억의 예산을 편성하여 사업을 진행중에 있습니다.동사는 23년부터 농업전문 기업 경농(주)와 함께 인공지능기술, 사물인터넷, 빅데이터를 활용한 스마트팜 실내 환경데이터를 기반으로 시설 내 시설원예에 가장
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적합한 실내환경을 조성하고 관리할 수 있는 기상·환경 스마트팜 솔루션을 개발완료하여 시범적용중에 있습니다. 기상·환경 스마트팜 솔루션은 날씨빅데이터플랫폼 기반의 풍향, 풍속, 기온, 습도 등 기상센서와 실외·실내공기측정기, 환기청정기를 통합적으로 제어하는 스마트팜용 기상·환경 통합솔루션 입니다. 이에 동사는 23년도 배정예산 중 24년에 집행 될 약 35억(38.35억원)을 대상으로 최소 30%의 시장인 10.5억원 이상의 기상·환경 스마트팜 솔루션을 제공할 계획입니다.[스마트 안전장비 보급·확산사업]산업안전보건법을 근거하여 고용노동부는 '스마트안정장비 보급·확산'사업을 추진하여 신기술을 활용하여 실질적인 재해예방 효과가 있는 스마트 안정치, 설비를 발굴하고 재정지원을 통해 50인 미만 중소사업장에 보급·확산하고 있습니다. 이는 국내 산업변화와 기술발전에 따른 다양한 산업재해를 예방하기 위해 재정 및 기술여건이 취약한 중소사업장에 스마트 안전장비 도입 시 보조금을 지원하는 사업입니다. 동사는 23년 산업현장의 위험요인 3D(Danger, Dirtiness, Difficulty) 중 Danger(위험)하거나 Dirtiness(불결)한 요소를 보호 및 개선하기 위한 산업현장 내 유해물질을 측정하는 방폭 인증을 받은 산업현장에 적합한 특수목적의 공기측정기, 실시간 모니터링 및 분석이 가능한 빅데이터플랫폼, 가스 등 유해물질 누설, 노출 시 자동으로 환기장치를 작동함으로써 실내를 환기하여 작업공간의 위험 상황을 예방할 수 있는 스마트 안전솔루션을 개발하여 시범 적용중에 있습니다.동사는 24년 스마트 안전장비 보급·확산사업에 배정된 350억원의 예산 중 '스마트 유해물질 안전관리 시스템'에 배정된 57억원의 예산의 목표점유율 30%인 17.1억원이상의 수주할 것을 목표로 하고 있습니다. [2025년 정부사업 관련수주예상 금액] (단위: 대, 원) 거래처 수주내용 예상수주금액 수주 단계 목표 점유율 예상 매출액 스마트공장 제조현장 공기질 측정 수주기회 스마트팜 스마트팜 공기질 측정 수주기회 조달시장 합계 주1) 동사의 사업구조상 고객사의 납기요청이 있을 때 제품 제작을 시작하며 납품에는 2~3개월 가량 소요됩니다. 실제로 동사는 장기매출채권(1년이상 채권)이 없고, 2023년 3분기 기준 매출채권 회전율은 5.66회로 회수기간이 2~3개월 수준으로 확인됩니다. 따라서 동사의 수주 예상 잔고는 수주가 발생하는 해에 매출이 인식되는 것으로 가정하였으며, 상기의 수주 확정 금액은 2025년에 모두 매출인식이 되는 것으로 가정하였습니다. 다만 상기 예상 매출은 고객사 요청으로 인한 납기 일정 변경 또는 기타 요청사항에 따라 실제 매출인식 시점과 차이가 있을 수 있습니다. 2) 상품매출 추정 근거상품매출은 동사가 기상장비 부품을 매입하여 거래처에 유통하는 사업으로 2023년 3분기까지 466백만원의 매출을 달성하였습니다. 이후 2023년 하반기 매출액은 당사가 계약을 체결한 수주잔고 및 실제 매출 인식가능성을 고려하여 1,010 백만원의 매출이 인식될 것으로 예상됩니다.2024년에는 물가상승율 보다 높은 수준의 5%의 금액이 상승할 것으로 가정하였으며 별도의 수량 상승은 가정하지 않았습니다. 동사의 기상장비 상품매출의 경우 과거 매출에서 차지하는 비중이 매년 감소하고 있어 핵심 매출로 고려되지 않기 때문입니다. 2025년도의 경우 기상장비 영업 전문 인력 1명을 충원하여 2025년도는 10% 성장을 가정하였습니다. [2019년 ~ 2022년 기상장비사업 매출 비중 추이] (단위: 백만원) 구 분 2019연도 (제23기) 2020연도 (제24기) 2021연도 (제25기) 2022연도 (제26기) 기상장비사업 상품매출 전체 매출액 합계 비중 상품매출 비중 합계 [2023년 이후 상품매출(기상장비) 추정 매출] (단위: 원) 상품매출 2022(A) 2023(F)(추정1기) 2024(F)(추정2기) 2025(F)(추정3기) 기상장비 성장률 3) 용역매출 추정 근거(기상데이터, 방송콘텐츠, 모바일정보)① 2023년도 기상데이터,
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방송콘텐츠, 모바일정보 추정 매출증권신고서 제출일 현재 기준 2023년 4분기 실적에 대한 예측치와 실제 발생 예정액 간의 변동성이 높지 않을 것으로 판단됨에 따라, 동사는 과거 체결한 수주잔고를 바탕으로 2023년말 현재 매출인식이 가능한 범위 내에서 예상매출액을 기재하였습니다. ② 2024년도 ~2025년도 기상데이터, 방송콘텐츠, 모바일정보 추정 매출동사의 용역매출은 크게 기상데이터, 방송콘텐츠, 모바일정보, 공기데이터 그리고 공기서비스 매출로 구분됩니다. 기상데이터는 기상기기를 통해 날씨를 관측하여 데이터를 수집하고 기상데이터를 기반으로 현재와 미래의 기상정보를 예보하거나 날씨가 다양한 산업에 미치는 영향을 파악하여 날씨리스크를 관리하며 기상데이터를 특정 산업 관련 정보와 융합하여 부가가치를 창출하고 이를 판매하면서 발생하는 매출입니다. 기상데이터는 현재 4,000여 고객에게 제공하고 있으며 수요예측, 공정관리, 재고관리, 생산관리, 안전관리등 기업경영활동에 매우 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 동사에게 기상데이터를 요구하는 고객이 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 동사는시장 및 고객다변화를 통해 기상데이터 시장을 지속적으로 확대할 목표를 가지고 있습니다.이러한 기상데이터를 기반으로 생성된 예보 및 가공데이터를 신문, 라디오, 기상방송 등의 종래의 정보전달 매체와 포털 및 인터넷, 모바일 등 다양한 경로로 고객에게 데이터를 효과적으로 전달하고 이를 방손콘텐츠 VOD 형태 또는 앱상 날씨 정보를 제공하는 동사의 모바일 서비스가 방송콘텐츠 및 모바일정보 매출에 해당합니다.동사는 민간기상사업자로 해당 사업부문의 업력이 길고 매년 일정한 수준의 매출 수준을 달성하고 있습니다. 또한 기상데이터, 방송콘텐츠의 계약 형태는 1년단위 갱신계약으로 매월 정액제로 매출을 인식하고 있으며, 고객사가 소액 다수의 건으로 구성되어 있습니다. 이렇듯 변동성이 낮은 기상사업의 비즈니스 모델임을 감안하여 기존에 발생한 거래처의 계약건이 물가상승률 수준인 3% 수준의 인상이 매년 발생하고, 일부 영업중인 거래처의 추가계약이 발생함을 가정하였습니다. [2023년 이후 상품매출(기상장비) 추정 매출] (단위: 원) 구분 2022(A) 2023(F)(추정1기) 2024(F)(추정2기) 2025(F)(추정3기) 기상데이터 방송콘텐츠 모바일정보 합계 4) 용역매출 추정 근거(공기데이터)① 2023년도 공기데이터 추정 매출증권신고서 제출일 현재 기준 2023년 4분기 실적에 대한 예측치와 실제 발생 예정액 간의 변동성이 높지 않을 것으로 판단됨에 따라, 동사는 과거 체결한 수주잔고를 바탕으로 2023년말 현재 매출인식이 가능한 범위 내에서 예상매출액을 기재하였습니다. ② 2024년도 ~2025년도 공기데이터 추정 매출공기데이터 매출은 동사 빅데이터플랫폼의 매출중 가장 중요한 매출입니다. 공기측정기 판매가 확대되면 날씨빅데이터플랫폼을 통하여 공기데이터 확보가 지속적으로 증가하고 무상사용기간인 공기측정기 판매 후 1년이 지나면 추가적인 공기데이터 매출이 발생하며, 환기청정기가 설치될수록 환기청정기 운용을 위한 공기데이터 매출과 필터판매, 유지보수 서비스 매출이 증가하는 선순환 구조로 매출이 발생합니다. 동사에서 데이터 매출에는 제어서비스도 포함되는데 제어서비스는 건물 외부에 설치된 OAQ와 실내에 설치된 IAQ를 통해 수집된 실외, 실내 공기데이터를 데이터베이스화하여 비교분석하고 확보된 분석 공기데이터를 통해 자사 환기청정기를 제어하는 것을 의미(여기서 제어는 알고리즘을 통한 자동 제어와 당사 AIR365상 강제 제어 모두를 의미하며 앱/웹을 통해 데이터를 모니터링, 분석, 제어하는 것 포함)합니다. 실외 공기오염 상태에 따라 공기청정/바이패스/열회수환기 모드로 자동 변경 동작이 가능하며 실내 및 실외 공기 오염도를 실시간 분석하여 공간유형과 사용목적에 따라 최적의 AI알고리즘 분석을 통한 가장 효율적인 전력으로 공기질을 제어할 수 있도록 도와주고 있습니다. 이러한 환기청정기의 제어 또는 분석목적의 매출도 있는 반면 일부 고객사는 과거 공기데이터를
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구매하는 경우도 있습니다. 다만 과거데이터는 고객처의 니즈에 따라 제공되는 형태가 매우 상이하며 일반화 할 수 없다는 특징이 있습니다. 이러한 공기데이터 시장의 경우 성장 초기에 위치하여 공신력 있는 시장 규모 및 일반화된 성장률에 관한 정보가 존재하지 않습니다. 이에 따라 당사의 데이터 사업 실적에 대한 전망은 시장 자료보다 과거 회사의 성장률 추이에 근거하고 있으며 동사의 과거 유료계정비율 추이를 반영한 향후 목표치에 따른 유료전환 계정 수를 바탕으로 추정하였습니다. [2022년이후 동사 Air365 총계정 수 및 유료계정 비율 추정내역] (단위: 수, 원) 구분 2022(A) 2023(E) 2024(F) 2025(F) 총 계정 수 증가율 유료계정 수 유료계정비율 공기데이터 매출금액 평균단가 주1) 동사 내부자료 주2) 2022년의 경우 경기도교육청 매출에 따른 유료계정 수의 높은 증가가 있었으나, 1년 기간 무상제공으로 인해 실제 평균단가로 산정하기 어려워 2023년 기준의 평균단가로 추정치에 고려하였습니다. 주3) 동사 내부적으로 매년 5% 수준의 가격인상 계획을 고려하여 평균단가는 2024년, 2025년 각각 5%씩 성장하는 것으로 가정하였습니다. 주4) 유료계정비율 등의 수치는 일반화된 성장률에 관한 정보가 존재하지 않습니다. 이에 따라 당사의 데이터 사업 실적에 대한 전망에 가장 영향력이 높은 유료계정비율의 경우 동사의 목표치에 따른 유료전환 계정 수를 바탕으로 추정하였습니다. 주5) 총 계정 수의 증가는 공기측정기 판매예정수량에 따른 증가율입니다. 동사의 과거 유료계정비율 추이를 반영한 향후 목표치에 따른 유료전환 계정 수를 바탕으로 추정한 2024년 이후 추정매출액은 아래와 같습니다. [2023년 이후 공기데이터 추정 매출] (단위: 원) 구분 2022(A) 2023(F)(추정1기) 2024(F)(추정2기) 2025(F)(추정3기) 공기데이터 합계 5) 용역매출 추정 근거(공기서비스)① 2023년도 공기서비스 추정 매출증권신고서 제출일 현재 기준 2023년 4분기 실적에 대한 예측치와 실제 발생 예정액 간의 변동성이 높지 않을 것으로 판단됨에 따라, 동사는 과거 체결한 수주잔고를 바탕으로 2023년말 현재 매출인식이 가능한 범위 내에서 예상매출액을 기재하였습니다. ② 2024년도 ~2025년도 공기서비스 추정 매출공기서비스 매출은 공기측정기 유지관리 서비스와 필터 교체 등 환기청정기 점검서비스 등의 공기지능서비스와 법정측정서비스를 제공하는 매출이 있습니다. 동사는 실내공기질법에 따라, 환경부에서 공인한 공정시험법에 의거하여 실내 공기질측정 대행업 면허를 취득하고 전문인력과 형식 승인된 측정 및 분석 장비를 사용하여 정확한 실내 공기질을 측정·분석하는 법정측정서비스를 제공하고 있습니다. 공기측정 서비스는 다중이용시설 및 학교, 어린이집 등에 대하여 매년 1~2회 이상 의무적으로 시행해야되는 법적 공인측정 서비스입니다. 동사의 법정측정서비스 매출은 변동성이 크지 않아 과거 수준으로 발생하며 물가상승률 수준인 3% 수준의 성장을 감안하였습니다. 또한 신규영업처 발굴을 고려한 매출 상승분도 고려하였습니다. 환기청정기에 내장되어 있는 필터 교체 매출은 매년 신규로 발생하는 환기청정기 매출수량의 30% 수준의 교체가 발생하며, 물가상승률 수준인 3%의 가격상승이 있는 것으로 가정하였습니다. [2023년 이후 공기서비스 추정 매출] (단위: 원) 구분 2022(A) 2023(F)(추정1기) 2024(F)(추정2기) 2025(F)(추정3기) 공기데이터 합계 [참고]매출액 추정 가정의 실현 여부에 따른 시나리오별 추정 매출액은 다음과 같습니다. [시나리오별 연도별 추정매출 금액] (단위: 천원) 구분 2023년(E) 2024년(F) 2025년(F) 회사 제시금액(낙관적) 예상매출 실현(중립적) 수주예정액만 실현(보수적) 주1) 회사 제시금액(낙관적)은 동사가 최초 제시한 사업계획입니다. 주2) 예상매출 실현(중립적)은 수주예상잔고 및 동사의 영업기회를 고려한 추정매출입니다. 상기 가정은 동사의 공모가 산정에
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반영된 추정실적입니다. 주3) 수주예정액만 실현(보수적)의 경우 동사가 신규로 사업영역을 확대할 조달사업에 따른 수주기회 및 정부사업에 따른 수주기회 가능성을 0%로 가정하여 산정된 추정매출입니다. 주4) 투자자들은 의사결정시 상기 자료를 참고부탁드립니다. (나) 제조원가 추정 동사의 제조원가는 원재료비, 노무비, 경비로 구성되어 있습니다. [2023년 이후 공기서비스 추정 매출] (단위: 원) 구분 2023연도(E) (추정1기) 2024연도(F) (추정2기) 2025연도(F) (추정3기) 케이웨더(주) 재료비 공기측정기 환기청정기 노무비 경비 제조원가 합계 1) 재료비 추정2024년의 경우 제품 품목별 금액에 2022년 실제 발생 재료비율을 고려하여 산정하였습니다. 2025년도 실제 발생재료비율에서 대량 구매로 인한 할인을 감안하여 3%p재료비율 하락을 가정하였습니다.2) 노무비 추정제품 생산량 확대 및 신규 사업 진출 역량 확보 등을 통하여 지속적으로 생산라인을 증설하고 신규 인력 확충을 진행할 계획이며, 그에 따른 생산인력 및 노무비 관련 가정은 다음과 같습니다. (단위:명, 원) 구분 2023연도(E) (추정1기) 2024연도(F) (추정2기) 2025연도(F) (추정3기) 추정방법 등 케이웨더(주) 상시근로자 수 향후 경영계획을 반영하여 인력충원등 상시근로자수를 산출함 급여 당사업연도 평균급여 * 사업연도말 기준 예상 근로자 수 * 자체 임금상승률 3.0% 적용 퇴직급여 급여 * 1/12 R 인건비 R 인건비의 경우 실제 급여에서 차감되는 항목으로 고려 노무비 합계 3) 제조경비 추정동사 주요 제조경비 항목에 대한 향후 3개년 추정치는 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 2023연도(E) (추정1기) 2024연도(F) (추정2기) 2025연도(F) (추정3기) 추정방법 등 케이웨더(주) 감가상각비 기존 미상각잔액의 감가상각 Schedule 준용, 추정기간 내 신규 시설투자 등 감비 반영 복리후생비 직전 3개사업연도 평균 소모품비에 연도별 소비자 물가 상승률 예측치 적용함 지급수수료 직전 3개사업연도 평균 지급수수료에 연도별 소비자 물가 상승률 예측치 적용함 외주용역비 직전 3개사업연도 평균 외주용역비에 연도별 소비자 물가 상승률 예측치 적용함 기타 전력비, 차량유지비 등 기타 항목에 대하여 직전 3개사업연도 평균 금액에 연도별 소비자 물가 상승률 예측치를 기본적으로 적용함 제조경비 합계 상기 추정 제조경비 항목 중 추정감가상각비는 기존 취득 생산장비 등의 대한 감가상각비와, 향후 CAPEX 증설 계획에 따른 연도별 추가 감가상각 계획을 고려하였으며, 각 자산별 예상 감가상각비의 제조, 용역 판매관리비로 안분한 내역은 아래와 같습니다.[유형별 감가상각비 배분액] (단위:원) 구분 2023연도(E) (추정1기) 2024연도(F) (추정2기) 2025연도(F) (추정3기) 감가상각비(제조) 감가상각비(용역) 감가상각비(판관) 합계 (다) 용역원가 추정1) 용역원가 추정동사의 용역원가 추정내역은 다음과 같습니다. 감가상각비는 별도추정하였으며, 변동비는 최근 3개년 평균 매출액 대비 비율로 발생할 것을 가정하였습니다. 고정비는 최근 3개년 평균수준에 물가상승률 3%를 추가로 반영하여 추정하였습니다. (단위: 원) 구분 2023연도(E)(추정1기) 2024연도(F)(추정2기) 2025연도(F)(추정3기) 인건비(급여) 퇴직급여 감가상각비 지급수수료 외주용역비 소모품비 기타 합계 2) 노무비 추정기상 및 공기사업분야의 연구인력 및 당사 기상 및 공기빅데이터플랫폼 관련 영업인력 확충을 진행할 계획이며, 그에 따른 용역인력 및 노무비 관련 가정은 다음과 같습니다. (단위:명, 원) 구분 2023연도(E) (추정1기) 2024연도(F) (추정2기) 2025연도(F) (추정3기) 추정방법 등 케이웨더(주) 상시근로자 수 향후 경영계획을 반영하여 인력충원등 상시근로자수를 산출함 급여 당사업연도 평균급여 * 사업연도말 기준 예상 근로자 수 * 자체 임금상승률 3.0% 적용 퇴직급여 급여 * 1/12 R 인건비 R 인건비의
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경우 실제 급여에서 차감되는 항목으로 고려 노무비 합계 (라) 판매비와 관리비 추정동사의 판매비와 관리비 추정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 2023연도(E) (추정1기) 2024연도(F) (추정2기) 2025연도(F) (추정3기) 인건비(급여) 퇴직급여 감가상각비 경상연구개발비 지급수수료 광고선전비 무형자산상각비 기타 합계 동사의 판매비와 관리비는 인건비, 경상연구개발비, 지급수수료 및 감가상각비 등 비현금성비용 등이 주요 금액을 구성하고 있으며, 이외 기타 경비 등으로 구성되어 있습니다. 판매비와 관리비 추정을 위하여 과거 3개년 실적을 분석하여 항목별 성격에 따라 원가동인을 반영하여 추정하였습니다. 판매비와 관리비 주요 항목별 추정내역은아래와 같습니다. 동사의 사업계획에 근거하여 인원수 및 임금인상률을 반영하여 급여를 추정하였습니다. 임금인상율은 직전사업연도 1인당 평균 급여 및 상여에 임금인상률 3%를 적용하여 추정하였습니다. 퇴직급여는 1배수로 급여 및 상여의 합계액의 월평균 금액을 지속 적립하는 것으로 가정하였습니다. 동사의 관리직 종업원 등 현황 관련 가정은 다음과 같습니다. (단위:명, 원) 구분 2023연도(E) (추정1기) 2024연도(F) (추정2기) 2025연도(F) (추정3기) 추정방법 등 케이웨더(주) 상시근로자 수 향후 경영계획을 반영하여 인력충원등 상시근로자수를 산출함 급여 당사업연도 평균급여 * 사업연도말 기준 예상 근로자 수 * 자체 임금상승률 3.0% 적용 퇴직급여 급여 * 1/12 R 인건비 R 인건비의 경우 실제 급여에서 차감되는 항목으로 고려 인건비 합계 2) 감가상각비 추정 [유형별 감가상각비 배분액] (단위:원) 구분 2023연도(E) (추정1기) 2024연도(F) (추정2기) 2025연도(F) (추정3기) 감가상각비(제조) 감가상각비(용역) 감가상각비(판관) 합계 [유형별 자산금액 총괄표(CapEx) 포함] (단위:백만원) 구분 2023년도(E)(추정1기) 2024년도(F)(추정2기) 2025년도(F)(추정3기) 취득 감비 잔액 취득 감비 잔액 취득 감비 잔액 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 금형 시설장치 합계 (마) 영업외손익 및 법인세비용 추정1) 영업외손익 추정동사의 영업외비용(이자비용) 추정내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023연도(E) (추정1기) 2024연도(F) (추정2기) 2025연도(F) (추정3기) 영업외비용 이자비용 동사의 영업외비용(이자비용)추정근거는 2023년 3분기말 차입금 잔액 및 시설투자에 띠른 신규차입계획을 반영하여 산출하였습니다. 산출내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 투자용도 투자시기 (차입일) 이자율 투자금액 차입금 이자비용 2023년(E) 2024년(F) 2025년(F) 검단공장 토지 건물 기계장치 기계장치 합 계 2) 법인세비용 추정동사의 법인세비용은 각 사업연도의 법인세차감전순이익을 과세표준으로 간주하고 향후 3개 사업연도간 일반기업 법인세율을 적용하여 추정하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023연도(E) (추정1기) 2024연도(F) (추정2기) 2025연도(F) (추정3기) 법인세차감전순이익 과세표준 법인세비용 당기순이익 마. 기상장(등록) 기업과의 비교참고 정보 대표주관회사인 ㈜NH투자증권은 케이웨더㈜의 지분증권 평가를 위하여 사업 유사성, 재무 유사성, 기타 요건 등을 통해 ㈜하츠, ㈜경동나비엔, Weathernews Inc.의 3개사를 최종 비교기업으로 선정하였습니다.다만, 상기의 비교기업들은 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영전략 등에서 케이웨더㈜와 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교 참고정보를 토대로 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다. (1) 비교기업의 사업현황[㈜경동나비엔] 경동나비엔은 기계류 및 열연소 기구의 제조 및 판매를 주목적사업으로 하여, 가스보일러, 기름보일러, 가스온수기 및 온수매트 등을 생산ㆍ판매하는 생활환경 에너지 기업입니다. 전통적인
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보일러 사업 외에도, 최근에는 미래 성장 동력으로서 실내 공기질 관리를 위한 TAC(Total Air Care) 신사업을 추진하고 있습니다. 실내공기질 관리법에 따라 다중이용시설에 대한 환기시스템 설치가 의무화되었고, 이러한 외부 환경 변화에 맞추어 경동나비엔은 '청정환기시스템' 제품을 출시했습니다. [㈜경동나비엔 품목별 매출액 비중] 구분 3Q23 가정용 보일러 온수기 기타 합계 출처) DART 전자공시, ㈜경동나비엔 사업보고서, 분기보고서주1) 연결 재무실적 기준으로 작성했습니다. 경동나비엔의 연결 실체 기준 매출액에서 가정용 보일러가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 22년 기준으로 45%, 23년 3분기 기준으로 55%를 기록했습니다. 그 뒤를 이어 온수기 제품의 매출액 비중이 22년 기준으로 43%, 23년 3분기 기준으로 40%를 차지했습니다. 가정용 보일러 수요는 도시가스의 보급율과 신규 주택 건축 건수와 양의 상관관계를 가지고 있습니다. 다만 내수 시장이 성숙기에 들어서며, 신규 수요보다는 교체 수요가 확대되고 있습니다. 이에 경동나비엔은 중국, 북미, 그리고 러시아 등으로 제품 수출 경쟁력을 강화하고 있습니다.경동나비엔은 위의 보일러 사업에서 나아가, 실내 공조시스템과 스마트홈 서비스로 사업의 영역을 확대 중입니다. 특히 실내 공조시스템 사업에 집중해, 환기를 통해 실내 공기질 관리와 공기청정이 가능한 청정환기시스템을 개발했습니다. 경동나비엔에 따르면, 해당 제품은 미세먼지 및 초미세먼지와 같은 입자형 물질은 물론이고, 라돈, 이산화탄소, 휘발성 유기화합물 등 가스형 물질을 처리할 수 있습니다. 전통적인 보일러 사업에서 확보했던 유통 채널, 특히 건설회사와 대리점과 같이 경쟁자의 신규 진입 장벽이 높은 네트워크를 활용해서 B2B 영업을 활성화하고 있습니다. 또한 청정환기시스템 시장이 성장기에 있음을 감안하여 제품 수요를 빠르게 이끌어 내고자, B2C 영업망도 확대하고 있습니다. 그 일환으로 청정환기시스템에 대하여 렌탈케어 서비스를 도입했습니다. 이를 통해 제품 렌탈뿐만 아니라, 클리닝과 필터 교체 등 사후관리 서비스를 제공하여 고객군을 넓히고 있습니다. 경동나비엔은 청정환기시스템을 제조 및 판매한다는 측면에서 동사의 주력 매출 품목인 환기청정기와 사업적인 유사성이 높다고 볼 수 있습니다. 양사의 제품 모두 기존의 대중적인 공기 청정 개념보다는 공간의 환기를 강조합니다.비록 경동나비엔이 공시에 따르면, 환기청정시스템 매출은 기타 부문에 집계되며 그 비중이 당장 높은 수준은 아닙니다. 실제로 22년 기준 환기청정시스템을 포함한 기타의 품목을 합산한 매출액 비중은 약 12%를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 경동나비엔이 청정환기시스템을 신성장 동력으로서 적극적으로 육성하고 있는 점, 실제 동사의 제품이 경동나비엔과 경쟁 관계에 있는 점, 제품에 관한 개발, 제조, 유통을 내재화하고 있다는 점에서 유사성이 높다고 볼 수 있습니다.또한 영업 전략 측면에서도 유사점을 공유합니다. 동사는 환기청정기는 신규 주택 등에 설치하기 위하여 건설사에 대한 B2B 영업을 강화하고 있습니다. 경동나비엔은 청정환기시스템에서 이와 같이 동사와 유사한 영업전략을 취하고 있습니다. 기존 사업인 보일러 제품 수요도 건설 경기에 영향을 받을만큼 건설사 매출처에 대한 의존도가 높은 편임을 감안할 때, 동사와 유사한 외부 환경에 영향을 받는다고 볼 수 있습니다. [㈜경동나비엔 연결재무실적] (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 매출액 영업이익 영업이익률 당기순이익 당기순이익률 자산총계 부채총계 부채비율 출처) DART 전자공시, ㈜경동나비엔 연결감사보고서 및 연결분기검토보고서 경동나비엔은 동사에 비해 시가총액 및 영업실적 측면에서 규모가 큽니다. 이는 상장일(1993년 08월)로부터 현재까지의 수십년간, 신규 공모자금이 유입되고 다양한 기관투자자로부터 투자 유치를 받았으며, 그에 따른 사업적 성과를 달성한 결과입니다. 따라서 사업 및 재무적 특성상 차이가 없다고 볼 수는 없으나, 경동나비엔은
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동사와 비교의 유의성이 있는 회사라고 판단했습니다. (2) ㈜하츠하츠는 AQM (Air Quality Management), 즉 공기질관리를 주된 사업으로 하여, 주요 제품으로 주택용 레인지후드와 빌트인기기를 제조 및 판매하고 있습니다. 이후 2018년에는 매출 다각화를 위해 환기청정기를 출시했습니다. 그리고 2020년 4월 '건축물의 설비기준 등에 관한 규칙' 개정안이 환기설비를 설치해야 하는 주택 범위를 기존 100세대에서 30세대로 범위를 확대함에 따라, 하츠는 환기청정기 및 세대환기시스템 사업을 강화하기 시작했습니다. [㈜하츠 품목별 매출액 및 비중] (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품판매업 제품 레인지후드 기타 상품판매업 상품 빌트인기기 기타 공사 공사수익 주택환기시스템 합 계 출처) DART 전자공시, ㈜하츠 사업보고서 및 분기보고서주1) 기타 품목에는 가스/전기쿡탑, 환기청정기, 후드 악세사리 및 소모성 자재 등이 포함되어 있습니다. 하츠의 기존 주력 제품인 레인지후드 및 빌트인기기는 주방가전에 속하는 것으로, 일반적으로 주택 건설 시에 설치됩니다. 즉 하츠는 국내 건설사를 주요 B2B 영업 채널로 활용하고 있고, 이에 따라 건설 경기에 영향을 받습니다. 국내 건설에 납품할 때는 입찰 경쟁을 통해 직납하는 구조입니다. 다만 건설 공정률이 약 70-80%일 때 납품이 완료되기 때문에, 실제 건설사에 납품하기까지는 약 2년의 기간이 소요됩니다. 그 밖에도 대리점 및 온라인몰에서의 B2C 매출도 확대하고 있습니다. [㈜하츠 판매경로별 매출액 비중] (단위: %) 구분 2022년 2023년 3분기 제품 상품 공사수익 합계 제품 상품 공사수익 합계 건설사 대리점 주방가구사 기타 소계 출처) DART 전자공시, ㈜하츠 사업보고서 및 분기보고서주1) 건설사향 대리점 매출액은 건설사로 분류되어 있습니다. 하츠는 코로나19의 확산 이후에는 본격적으로 공기질관리 종합 기업으로 사업을 확대하고 있습니다. 레인지후드는 주방의 연기, 냄새, 습기 등을 외부로 배출시켜 실내공기를 환기하는 역할을 하는데, 이러한 기술력에 착안해서 실내 공간의 공기를 전반적으로 개선할 수 있는 스마트환기시스템으로 제품군을 확대했습니다.하츠는 기존 레인지후드 및 빌트인기기를 신규 공기청정 제품과 결합하여, 레인지후드, 쿡탑, 세대 전열교환기를 하나의 시스템으로 통합한 공기질 관리 솔루션(AQM) 서비스를 제공합니다. AQM 서비스 중 세대 환기는 세대 환기 모드, 공기 청정 모드, 바이패스 모드, 듀얼 청정 모드로 구분되어 각 환경에 맞는 환기 시스템을 가동합니다. 레인지후드는 IoT 기술로 쿡탑과 연동됩니다. 예를 들어 조리를 시작하면 레인지후드가 켜지고, 조리가 끝난 이후에도 추가 운전을 통해 요리 과정에서 발생되는 유해물질을 제거합니다. 이처럼 공동주택 외에도, 학교와 기타 다중이용시설도 AQM 서비스를 도입할 수 있도록 영업을 확대하고 있습니다. [㈜하츠 부문별 영업실적] (단위: 백만원) 사업부문 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 유통,특판사업부 매출액 매출총이익 매출총이익률 환기사업부 매출액 매출총이익 매출총이익률 출처) DART 전자공시, ㈜하츠 사업보고서 및 분기보고서 [㈜하츠 환기시스템공사 수주 내역] (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 수주총액 기납품액 수주잔고 출처) DART 전자공시, ㈜하츠 사업보고서 및 분기보고서 이처럼 하츠는 동사와 높은 사업의 유사성을 보입니다. 하츠의 AQM 솔루션은 동사의 서비스와 같이 환기 개념을 바탕으로 실내 공기질을 개선해주는데 주력합니다. 나아가 하츠의 레인지후드 기기는 IoT 기술로 결합되어 공기청정 서비스를 고도화 했습니다. 유통에 있어서는 건설사 고객사에 대한 네트워크를 기반으로 공동주택 관련 B2B 매출에 주력한다는 공통점을 공유합니다. 동사는 건설사 외에도 학교와 다중이용시설에 대한 실적을 보유하고 있는데, 하츠
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또한 비슷한 성격의 매출처를 확대하고 있습니다.비록 하츠 환기사업부의 매출액은 2023년 3분기말 기준으로 14% 수준으로, 유통/특판 사업부에 비해서는 규모가 작습니다. 그러나 정부 규제의 개정으로 환기사업부의 실적은 점차 확대될 것으로 전망합니다. 또한 기존의 주요 제품군인 레인지후드도 실내 공기질 개선이 주된 목적이라는 점에서, 동사가 경쟁하는 목표 시장에서 크게 벗어나 있지 않다고 평가할 수 있습니다. [㈜하츠 재무실적] (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 3분기 매출액 영업이익 영업이익률 당기순이익 당기순이익률 자산총계 부채총계 부채비율 출처) DART 전자공시, ㈜하츠 감사보고서 및 검토보고서 하츠는 동사에 비해 시가총액 및 영업실적 측면에서 규모가 큽니다. 이는 상장(2003년 02월) 이후 현재까지의 기존 사업을 확대하고 신규 공기청정 사업을 확대했기 때문입니다. 사업 및 재무적 특성상 일부 차이가 있으나, 하츠가 동사와 비교의 유의성이 있는 회사라고 판단합니다. 웨더뉴스는 1986년 6월 11일 설립된 일본의 기상정보업체입니다. 웨더뉴스는 기상정보를 수집해서, 기상을 예측하고 대응 요령 콘텐츠를 제작합니다. 주요 사업모델은 법인용인 B2B와 개인용인 B2S(Business to Supporters)로 구분됩니다.B2B 서비스는 해운, 항공, 도로 및 철도, 유통, 운송, 방재, 농업 등 다양한 분야의 고객사를 두고 있습니다. 주요 서비스로는 기상 이벤트 발생 시에 필요한 대응책 컨텐츠입니다. 웨더뉴스는 개별 고객의 기상 리스크를 분석하고, 이에 맞춤화된 컨텐츠를제작 및 공급합니다. 예컨대 해운에 관해서는 운항의 안정성과 연료소비의 효율성을 높일 수 있는 최적항로추천(OSR) 서비스를 제공하며, 육운에 대해서는 각국의 도로 관리 공단에 설빙 및 강우에 관한 정보를 발송합니다. 또한 풍력, 태양, 수력 등의 신재생 에너지에 대해 기상 변화에 따른 발전량 예측치를 제시함으로써, 에너지의 수급의 균형을 유지할 수 있도록 지원합니다. 한편 B2S 사업은 모바일 앱 및 웹사이트를 통해 기상 정보를 발표하고, 기상 리스크 및 대응 요령 컨텐츠를 방송국 등에 제공하는 서비스를 운영 중입니다. [Weathernews Inc. 매출액 구분] 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 1분기 B2B B2S 합계 출처) EDINET, Weathernews Inc Annual Securities Report주1) 연결 재무실적 기준으로 작성했습니다.주2) 웨더뉴스의 5월 결산 법인입니다. 따라서 2024년 1분기는 2023년 6월초부터 동년 8월말까지의 재무실적입니다. 동사와 웨더뉴스는 기상정보를 분석하여 콘텐츠를 제공한다는 측면에서 사업 유사성을 갖습니다. 동사는 기상 예보가 가능한 인력 및 인프라를 갖추고 있으며, 유관 데이터를 분석 및 판매하고 있습니다. 이 데이터로 날씨 콘텐츠를 공급하기도 하며, 날씨 경영컨설팅 사업도 영위하고 있습니다. 현재는 기상 빅데이터를 플랫폼 사업모델로 고도화 하고 있는 바, 기상 서비스를 주요 사업으로 하는 웨더뉴스와 비교가능성이 높다고 판단했습니다. [Weathernews Inc. 연결재무실적] (단위: 백만원) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 1분기 매출액 영엽이익 영업이익률 당기순이익 당기순이익률 자산총계 부채총계 부채비율 출처) Bloomberg주1) 연결 재무실적 기준으로 작성했습니다.주2) 웨더뉴스의 5월 결산 법인입니다. 따라서 2024년 1분기는 2023년 6월초부터 동년 8월말까지의 재무실적입니다.주3) 당기순이익은 지배지분 귀속 당기순이익을 기재했습니다.주4) 해외 비교기업의 적용환율은 분석일(2023년 12월 13일) 기준 Bloomberg에서 제공하는 현지통화 환산분(KRW)으로 적용하였습니다. 웨더뉴스는 2002년 12월 도쿄 증권거래소에 상장했습니다. 웨더뉴스는 상장 당시 모집한 공모 자금과 그 이후에 추가적인 외부 자본조달을 통해 사업적 성장을 거듭하였으며, 그에 따라 동사 대비 실적 규모가 큰 편입니다.
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그러나 전술한 사업적 유사성을 고려했을 때, 동사와 웨더뉴스간의 비교가능성이 충분하다고 분석했습니다. (2) 비교기업의 주요 재무현황 국내 비교기업의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 공시자료를 참조하여 작성하였습니다. [동사 및 비교기업 2022년 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구분 케이웨더 하츠 경동나비엔 회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS JP GAAP 결산월 12월 12월 12월 5월 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 주1) K-IFRS 연결 기준인 경우 당기순이익은 지배기업지분 당기순이익을 적용했습니다. 주2) Weathernews Inc.는 5월말 결산법인으로, 부득이 2022 사업연도 온기('21.06.01~'22.05.31)의 재무자료를 기재하였습니다. 주3) 해외 비교기업의 적용환율은 Bloomberg에서 제공하는 현지통화 환산분(KRW)으로 적용하였습니다.(재무상태표 항목은 대상기간말, 손익계산서 항목은 대상기간동안의 평균 CMPL(Composite London) 환율 적용됨) [동사 및 비교기업 2023년 3분기 누적 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구분 케이웨더 하츠 경동나비엔 회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS JP GAAP 결산월 12월 12월 12월 5월 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 주1) K-IFRS 연결 기준인 경우 당기순이익은 지배기업지분 당기순이익을 적용했습니다. 주2) Weathernews Inc.는 5월말 결산법인으로, 부득이 '22.12.01~'23.08.31 기간의 재무자료를 기재하였습니다. 주3) 해외 비교기업의 적용환율은 Bloomberg에서 제공하는 현지통화 환산분(KRW)으로 적용하였습니다.(재무상태표 항목은 대상기간말, 손익계산서 항목은 대상기간동안의 평균 CMPL(Composite London) 환율 적용됨) 주4) 참고 목적으로, 금번 공모 시 케이웨더㈜의 향후 3개년 요약 추정손익계산서는 아래와 같습니다. 추정에서는 별도재무제표 기준으로 손익을 추정하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 2022년 2023년 3분기 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 매출액 영업이익 당기순이익 (3) 비교기업의 주요 재무비율 국내 비교기업의 주요 재무비율은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 공시자료, 해외 비교기업의 주요 재무비율은 Bloomberg Terminal을 토대로 작성하였습니다. [동사 및 비교기업 2022년 주요 재무비율] (단위: %, 회) 구분 비율 케이웨더 하츠 경동나비엔 성장성(%) 매출액 증가율 영업이익 증가율 당기순이익 증가율 (주2) 총자산 증가율 활동성(회) 총자산 회전율 재고자산 회전율 매출채권 회전율 수익성(%) 매출액 영업이익율 매출액 순이익율 총자산 순이익율 자기자본 순이익율 안정성(%) 유동비율 부채비율 차입금의존도 주1) K-IFRS 연결 기준인 경우 당기순이익은 지배기업지분 당기순이익을 적용했습니다. 주2) 동사의 경우 2021년 당기순이익 적자에서 2022년 당기순이익 흑전하여 해당 비율을 산출하지 않았습니다. [동사 및 비교기업 2023년 3분기(누적) 주요 재무비율] (단위: %, 회) 구분 비율 케이웨더 하츠 경동나비엔 성장성(%) 매출액 증가율 영업이익 증가율 (주 당기순이익 증가율 총자산 증가율 활동성(회) 총자산 회전율 재고자산 회전율 매출채권 회전율 수익성(%) 매출액 영업이익율 매출액 순이익율 총자산 순이익율 자기자본 순이익율 안정성(%) 유동비율 부채비율 차입금의존도 주1) K-IFRS 연결 기준인 경우 당기순이익은 지배기업지분 당기순이익을 적용했습니다. 주2) Weathernews Inc.는 5월말 결산법인으로, 부득이 2023년 3분기~ 2024년 1분기('21.06.01~'22.05.31)의 재무자료를
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기초로 산정하였으며, 성장성 관련 재무비율의 경우 2023년 3분기~ 2024년 1분기('21.06.01~'22.05.31)의 연환산 수치를 2022년 3분기 ~ 2023년 2분기('21.12.01~'22.11.30)의 수치와 비교하였습니다. 주3) 활동성 지표 및 총자산순이익율, 자기자본순이익율의 경우 국내기업은 2023년 3분기 누적 실적을 연환산, Weathernews Inc.는 '2023년 3분기 ~ 2024년 1분기 실적('22.12.01~'23.08.31)을 연환산하였습니다. 주4) 총자산, 재고자산, 매출채권, 자기자본 금액의 경우 2022년 사업연도 및 2023년 3분기(Weathernews Inc의 경우 2024년 1분기) 재무상태의 평균잔액을 적용했습니다. 주5) 매출액증가율, 영업이익증가율, 당기순이익증가율은 2002년 사업연도 대비 2023년 3분기 누적(Weathernews Inc의 경우 2023년 3분기~ 2024년 1분기) 실적을 연환산하였습니다. 참고 목적으로, 금번 공모 시 케이웨더㈜의 향후 3개년 추정손익계산서에 기인한 주요 성장성 및 수익성 관련 재무비율은 아래와 같습니다. (단위 : %) 구분 2022년 2023년(E) 2024년(E) 2025년(E) 성장성(%) 매출액 증가율 영업이익 증가율 적자전환 흑자전환 당기순이익 증가율 흑자전환 적자전환 흑자전환 수익성(%) 매출액 영업이익률 매출액 순이익률 [재무비율 산정 방법] 구 분 산 식 설 명 [성장성 비율] 매출액 증가율 당기매출액 ────── ×100 - 100전기매출액 전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다. 영업이익 증가율 당기영업이익 ─────── ×100 - 100전기영업이익 전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. 당기순이익 증가율 당기순이익 ────── ×100 - 100전기순이익 전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. 총자산 증가율 당기말총자산 ─────── ×100 - 100전기말총자산 기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다. [활동성 비율] 총자산 회전율 당기 매출액─────────────(기초총자산+기말총자산)/2 총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 재고자산회전율 당기 매출원가──────────────(기초재고자산+기말재고자산)/2 재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. 매출채권회전율 당기 매출액──────────────(기초매출채권+기말매출채권)/2 매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다. [수익성 비율] 매출액 영업이익율 당기 영업이익 ─────── ×100당기 매출액 기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한 것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이 증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이 높은 것으로 나타납니다. 매출액 순이익율 당기 당기순이익 ──────── ×100당기 매출액 매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의 성과를 가늠할 수 있는 지표입니다. 총자산 순이익율 당기 당기순이익 ───────── ×100(기초총자산+기말총자산)/2 당기순이익의 총자산에
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대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다. 자기자본 순이익율 당기 당기순이익──────── ×100(기초자기자본+기말자기자본)/2 자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다. [안정성 비율] 유동비율 당기말 유동자산 ──────── ×100당기말 유동부채 유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다. 부채비율 당기말 총부채 ──────── ×100당기말 자기자본 타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다. 차입금의존도 당기말 차입금 등 ──────── ×100당기말 총자본 총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가 높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다.
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II. 사업의 내용 [주요 용어 해설] 용어 내용 PM2.5 (초미세먼지) 지름 2.5㎛ 이하의 먼지 PM10 (미세먼지) 지름 10㎛ 이하의 먼지 VOCs (휘발성유기화합물) 증기압이 높아 대기 중으로 쉽게 증발되는 액체 또는 기체상 유기화합물의 총칭 실내의 공기질과 관련한 요소들을 측정하는 장치 실외의 공기질과 관련한 요소들을 측정하는 장치 Cloud Service (클라우드서비스) 이용자의 모든 정보를 인터넷상의 서버에 저장하고, 이 정보를 각종 IT 기기를 통해 언제 어디서든 이용할 수 있는 기술 개발이 완료된 소프트웨어를 서비스로 제공하는 서비스 서비스를 개발할 수 있는 플랫폼과 그 플랫폼을 이용하는 응용 프로그램을 개발 할 수 있는 API까지 제공하는 형태 고객의 공기상태를 과학적으로 측정, 분석해 고객에게 맞는 최적의 공기개선솔루션을 제공하고 지속적으로 고객의 공기질을 관리하는 지능형 서비스 공기질 예측데이터 생산에 사용되는 인공지능 알고리즘 기술 AI환기 청정기(Air Intelligence 환기청정기) 실시간으로 측정되는 실외/실내 공기측정기의 데이터를 기반으로 빅데이터플랫폼에서 분석하여 공기질 개선을 위한 최적의 공기가전 제어를 수행하는 환기청정기 기축건물에 설치된 환기장치를 공기측정기와 연동시켜, 공기빅데이터 플랫폼을 통해 제어하는 기술 인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 정보를 상호 소통하는 지능형 기술 날씨경영 생산, 기획, 마케팅, 영업 등 기업 경영의 다양한 분야에 날씨를 적용하여 기업의 이윤 창출 및 경영 효율 증대에 활용하는 것 맞춤영상정보 서비스, 사용자가 필요로 하는 영상을 원하는 시간에 제공해주는 맞춤영상정보 서비스로 당사의 기상예보정보를 제공하는 서비스 형태 Air365 (Air365 소프트웨어) 케이웨더 빅데이터플랫폼의 데이터를 활용하기 위한 사용자 소프트웨어로, 측정 데이터 모니터링부터 공기가전의 제어까지 포함하는 통합관리소프트웨어 Hadoop 대용량 데이터를 분산 처리할 수 있는 자바 기반의 오픈소스 프레임워크 시계열 데이터 일정한 시간 동안 순차적으로 수집된 일련의 데이터 집합으로, 당사의 공기측정데이터는 1분 단위로 플랫폼에 저장됨 통신 프로토콜 컴퓨터나 원거리 통신 장비 사이에서 메세지를 주고받는 양식과 규칙의 체계로, 이기종 장비를 제어함 무선통신으로 소프트웨어를 업데이트하는 기술 국가 관측망 국가에서 설치하고 관리하고 있는 대기질 관측망으로, PM2.5, PM10, SO2, CO, NO2, O3 등의 농도를 관측함 빅데이터 (Big Data) 기존 데이터베이스 관리도구의 능력을 넘어서는 대량의 정형 또는 비정형의 데이터 집합을 포함한 데이터 빅데이터 플랫폼 (Bigdata Platform) 다양한 원천데이터에서 수집한 데이터를 처리, 분석하고 이를 통해 지능화된 서비스를 제공하는 데 필요한 IT환경 운영체제와 응용프로그램 사이의 통신에 사용되는 언어나 메시지 형식 인터넷을 통해 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 파일을 전송할 수 있도록 하는 방법(관련 프로그램 포함) 대기화학 예보모델중 하나로 지역 규모에서 반구 규모까지의 대기 오염을 연구하기 위해 US EPA에서 개발한 모델 기상예보모델로 대기 연구 및 운영 예측 요구 사항을 모두 충족하도록 설계된 수치 기상 예측 시스템 공기질 데이터를 측정하여 이를 종합적으로 계산하여 제시하는 실내환경기준 대기오염 공정시험 대기오염물질을 측정함에 있어서 측정의 정확 및 통일을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정한 시험방법 인간생활에 필요한 지리정보를 컴퓨터 데이터로 변환하여 효율적으로 활용하기 위한 정보시스템 건물 내 조명, 냉난방 설비, 환기설비, 전기 콘센트에 센서를 부착한 뒤 실시간으로 데이터를 수집하고 분석하는 빌딩 관리 시스템 반도체, 커패시터, 저항 등 각종 부품을 장착 할 수 있는 기판으로부품들간의 전기적인 연결을 하는 역할을 수행 공조해야 할 면적의 열부하 증감에 따라 송풍량을 조절하여 공조실내의 온,습도를 유지하는 방식 뜨겁거나 차가운 공기를 천장 배관을 통해 작업장 등 실내에 유입시켜 온도를
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조절하거나 환기를 통해 먼지를 제거하는 설비 바이패스 (Bypass) 전열교환 소자를 통과하지 않고 우회하여 환기시키는 방법 폐열회수 전열교환 소자를 통해 환기시 소모되는 열에너지를 외기와 열교환하여 회수하는 환기 방식 열부하(Heat Load) 어떤 실내를 주어진 온습도로 유지하기 위하여 제거되거나 공급하는 열에너지의 총량 1. 사업의 개요 당사는 1997년 기상업무법의 민간예보사업제도 도입에 맞추어 설립된 국내 최대 민간기상사업자로서 날씨빅데이터플랫폼을 통하여 개인과 기업고객이 기상 및 날씨와 관련한 리스크를 줄이고, 고객의 삶의 질을 향상해주는 것을 사업의 목표로 하고 있습니다. 날씨빅데이터플랫폼은 기상빅데이터플랫폼과 공기빅데이터플랫폼으로 구성됩니다. 당사는 우선 기상빅데이터플랫폼을 통하여 4,000여 회원사에 기상청 데이터 유통뿐만 아니라 독자 민간예보 등의 맞춤 데이터를 제공합니다. 이를 통해 고객이 각종 기상 위험을 관리할 수 있도록 지원합니다. 한편 공기빅데이터플랫폼을 통해서는 실외의 미세먼지와 오존 등 각종 대기오염요소와 관련한 공기질데이터를 제공합니다. 나아가 고객이 생활하는 공간의 공기질 상태를 측정 및 분석하여, 고객의 실내 공간을 청정하게 만들어주는 서비스를 제공합니다. 이를 위해서 당사는 데이터(Data), 제품(Product), 서비스(Service) 측면에서 고객에게 가치를 전달하고 있으며, 이것이 당사가 추진하는 DSP 사업모델입니다. 케이웨더 날씨 빅데이터플랫폼.jpg 케이웨더 날씨 빅데이터플랫폼 가. 정확한 실외·실내 날씨데이터 제공 날씨위험관리란 사업상 기상 환경을 중시하는 기업에게 정확한 날씨 예보를 전달하여, 이와 관련한 사업 리스크를 줄이는 사업관리 방식을 의미합니다. 정확도가 높은 날씨위험관리를 수행하기 위해서는 현재 기상 데이터를 분석하고, 미래 기상 데이터를 예측하여, 선제적으로 위험을 인지하고 대비해야 합니다. 이를 위해 당사는 예보 데이터, 관측 및 영상데이터 등 기상청에서 생산하는 데이터를 유통하는 것은 물론이고, 이와 별개로 자체적으로 기상 전문 예보관을 보유하여 독자적인 예보 모델을 확보했습니다. 이를 통해 당사는 기상청보다 더 정확한 예측 데이터를 생산할 수 있게 됐습니다. 또한 당사는 이렇게 수집한 날씨 빅데이터를 분석하여, 고객들이 날씨위험관리를 할 수 있도록 맞춤형 콘텐츠를 제공하고 있습니다.한편 강우와 폭염 등의 기상 관련 현상 외에도, 공기와 관련한 미세먼지, 오존, 라돈 등의 각종 유해가스와 COVID-19를 비롯한 바이러스의 발생이 일상화 되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 현재의 국가 관측망은 실시간으로 공기질 데이터를 제공하지 못하고 전국에 설치된 관측 장비의 절대적인 숫자가 부족하기 때문에 정확한 정보를 제공하지 못합니다. 이는 비실용적으로 큰 장비의 부피 때문에 인구가 밀집되지 않은 지역에 편재되어 있기 때문입니다. 실제 사람이 생활하는 공간이 아닌 곳에 설치되기 때문에, 정확한 정보를 수집하는데 한계가 있습니다. 당사는 공기빅데이터플랫폼은 이러한 한계를 개선했습니다. 우선 실외 공기측정기를 사람이 생활하는 공간에 설치하고, 여기서 수집한 빅데이터를 분석함으로써 한층 정확한 공기질 데이터를 실시간으로 제공하기 시작했습니다. 또한 인공지능 기술로 공기질 데이터를 예측하여, 미세먼지 예보 등 대기 오염예보 정보도 제공합니다. 나. 데이터 기반으로 청정 공간을 제공 당사의 날씨빅데이터플랫폼은 실외 및 실내의 기상 및 공기데이터로, 고객의 머무는 공간의 공기질을 개선할 수 있는 제품 및 서비스를 제공합니다. 기존 시장에서는 실내 공기질을 개선하기 위해 공기청정기를 대중적으로 사용했습니다. 그러나 이것은 밀폐된 실내 공기를 순환시키는 것에 불과하여, 이산화탄소를 포함한 각종 휘발성유기화합물 및 라돈 등의 오염물질을 저감하는데 한계가 있습니다. 당사는 이러한 한계를 넘어, 보다 근본적인 공기질 개선을 위해 환기청정솔루션을 개발했습니다. 이것은 실외 및 실내의 날씨와 공기 데이터를 기반으로 작동하기 때문에 보다 효과적으로 기능할 수 있다는 강점이
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있습니다. 다. 날씨빅데이터플랫폼의 DSP사업모델 당사는 날씨빅데이터플랫폼 사업자로서, 이 플랫폼은 DSP 사업모델을 기반으로 운영됩니다. DSP 사업모델은 Data, Product, Service의 약어로, 세 가지 사업분야가 유기적으로 기능하며 시너지를 창출하는 특징을 갖습니다. 이러한 관점에서 당사의 날씨빅데이터플랫폼은 다음과 같이 구성됩니다. ① Data: 날씨 데이터를 수집 및 분석하여 고객에게 데이터를 유통 ② Product: 날씨 빅데이터를 수집하기 위한 공기측정기, 그리고 이를 활용해 고객의 공간을 정화하는 환기청정기를 생산 및 판매 ③ Service: 공기질을 지속적으로 유지·관리해주는 서비스 제공 위의 세 가지 사업 요소를 연결하면, 사업의 선순환적인 시너지가 발생할 수 있습니다. 우선 처음에는 공기측정기와 환기청정기와 같은 제품 매출로 시작합니다. 이어서 고객은 기 설치한 제품에서 효익을 얻기 위해 서비스와 데이터를 구매하는 경우, 당사의 서비스 매출 및 데이터 매출이 됩니다. 이처럼 각 사업 분야가 상호적으로 시너지를 만들면서 유기적인 매출 구조를 형성할 수 있습니다. 그 결과 당사의 매출은 일회적인 제품 판매로 그치지 않고, 데이터 혹은 서비스 매출과 같이 반복적이고 안정적인 원천을 확보할 수 있습니다. 당사 dsp사업모델.jpg 당사 DSP사업모델 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 소개 (1) 공기측정솔루션 당사는 공기측정솔루션으로서 공기측정기 제품을 공급하고 있습니다. 이것은 미세먼지, 이산화탄소, 온도, 습도와 더불어 휘발성유기화합물(VOCs), 일산화탄소, 황화수소, 이산화질소 등 대기오염센서와 조도, 유동인구, 자외선, 풍향, 풍속, 강우량 등 생활 요소 정보도 확보할 수 있습니다. 측정기가 수집한 공기데이터는 플랫폼으로 전송되어, 공기개선장치를 연동 및 제어하는데 활용됩니다.당사의 공기측정기는 환경부 미세먼지측정기 성능인증 1등급을 획득했습니다. 또한 인공지능 기술을 활용하여, 측정 방식이 다른 국가관측망 데이터와 비교분석으로 IoT 공기측정기의 측정데이터를 보정하는 기술도 갖추고 있습니다. 당사 공기측정기는 단순 H/W 뿐만 아니라 측정된 공기 데이터를 수집, 저장, 분석을 할 수 있는 하둡 기반의 빅데이터 플랫폼과 분석 S/W도 함께 포함하고 있습니다.당사는 현재 전국 실외 및 실내 30,000여곳에 실시간 측정이 가능한 IoT 공기측정기를 개발 및 설치했습니다. 특히 공기빅데이터플랫폼이 운용되기 위해서는 안정적으로 수집한 공기 빅데이터가 필요한 바, 당사는 고객이 실제 생활하는 환경에서 실외 및 실내 공기측정기를 설치 및 운용하고 있습니다. [실외공기측정기 제품별 주요 특징] 구분 OAQ-T3CC(연구용) OAQ-CS101(확장형) OAQ-C300(복합형) 제품 이미지 maq.jpg MAQ-600 OAQ-T3CC OAQ-CS101 OAQ-C300 측정 방식 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 통신 방식 기본 측정 요소 PM2.5/ PM10/온도/습도/ 기압 PM2.5/ PM10/온도/습도/ 조도/자외선 PM2.5/ PM10/온도/ 습도/기압/소음/ 진동/풍향/풍속 PM2.5/ PM10/온도/ 습도/기압 선택 측정 요소 메탄 폭염/ 소음/ 진동/ 풍향/ 풍속 조도/ 자외선/폭염/ 강수감지/ H2S/ NH3/ NO2/ SO2/ O3/ CO/강우량/메탄 조도/ 자외선/폭염/ 소음/ 진동/ 풍향/풍속/강수감지/ H2S/ NH3/ NO2/ SO2/ O3/ CO/ 강우량 환경부인증 기준 1등급 1등급 1등급 1등급 [실내공기측정기 제품별 주요 특징] 구분 IAQ-CW IAQ-CL IAQ-C7 IAQ-SC 제품 이미지 IAQ-CW IAQ-CL IAQ-C7 IAQ-SC 측정 방식 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 통신 방식 WiFi LTE-M 기본 측정 요소 선택 측정 요소 환경부 인증 기준 1등급 1등급 1등급 1등급 추가기능 환기청정기 연동 환기청정기 연동 환기청정기 연동,
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터치스크린 환기청정기 연동 (2) 공기개선솔루션 당사는 측정을 넘어, 공기빅데이터플랫폼을 통해 공기질을 개선해주는 공기정화장치, 즉 환기청정기도 개발 및 판매하고 있습니다. 당사의 환기청정기는 실내 공기청정 기능도 갖추고 있지만, 실내의 오염된 공기를 외부로 내보내고, 실외공기의 미세먼지를 필터링하여 깨끗한 공기를 실내로 공급하는 장치입니다. 밀폐된 실내 공기만을 회전시키는데 국한된 공기청정기는 포름알데히드, 휘발성유기화합물, 이산화질소, 일산화탄소, 라돈 등 미세먼지 이외의 오염물질을 저감하는데 한계가 있습니다. 그 결과 현재 건축물의 설비기준 규칙 및 주택법, 의료법 등 에서는 공기청정기가 아닌 환기설비의 설치를 의무화하고 있습니다.당사의 AI환기청정기는 IoT 공기측정기가 수집한 실내외 공기데이터를 실시간으로 활용하고, AI알고리즘에 따라 환기청정기를 작동시킵니다. AI환기청정기는 환기청정기와 공기측정기가 통합된 제품으로, 공기빅데이터플랫폼을 통해 실외 및 실내 공기측정기에서 측정되는 데이터를 비교분석하여 환기, 청정, 바이패스 등 운용 모드와 가동시기, 시간, 강도를 조절할 수 있는 공기빅데이터플랫폼 S/W를 탑재하고 있습니다. 또한 당사가 개발한 프리필터, 탈진필터, 살균집진필터, UV-C LED살균모듈 적용 기술을 가진 필터카트리지가 채용되었습니다. 설치공간 별 환기청정기 모델.jpg 설치공간 별 환기청정기 모델 당사의 환기청정기 제품은 설치 공간에 맞게 다양한 모델로 구성되어 있습니다. 당사의 AI환기청정기는 설치 공간의 유형(사무실, 학교, 병원 등)과 사용목적(쾌적성, 알레르기, 숙면, 업무효율, 학습능률 등)에 따라 맞춤형 운영 AI알고리즘을 적용합니다. 공기빅데이터플랫폼 기반의 당사 AI환기청정기는 산업통상자원부에서 신기술(NeT인증) 인증을 받았으며, 조달 혁신제품으로 지정되었습니다. ai환기청정기술(net인증) 개념도.jpg 실외 및 실내 공기질 빅데이터를 이용한 AI환기청정기(NET인증) 개념도 당사 제품인증서.jpg 당사 제품인증서 (3) 기상장비 당사는 항공 기상관측장비, 선박기상장비 등 다양한 정보를 관측할 수 있는 고품질의 장비를 제작하여 공항, 공공기관과 다양한 산업 현장에 판매하고 있습니다. (4) 데이터 및 서비스 당사는 국내 최대기상사업자로서 기업과 개인들의 날씨경영을 지원하기 위해 기상데이터를 생산 및 가공, 유통 등을 효과적으로 고객에게 서비스할 수 있는 기상빅데이터플랫폼을 운영하고 있습니다. 기상빅데이터플랫폼 사업영역은 고객의 니즈에 부합하는 맞춤기상데이터, 기상예보, 기상방송콘텐츠, 모바일, 날씨경영컨설팅으로 다변화하여 사업을 확대하고 있습니다.(가) 기상데이터당사는 기상청에 일정 수수료를 지급하고 기상청이 보유하는 모든 기상데이터를 구매할 뿐만 아니라 해외 제휴사를 통해 다양한 데이터와 수치모델 자료도 수집하며 맞춤 날씨 데이터를 위해 다양한 기상 관측 장비를 직접 설치하여 관련 데이터를 수집합니다. 당사는 이렇게 수집된 다양한 데이터를 분석, 가공하여 건설기상정보, 난방지수, 판매지수 등 맞춤형 기상데이터를 원자재 구매부터 생산량 조절, 재고관리, 광고에 이르기까지의 날씨경영에 활용할 수 있게 제공하고 있습니다. 당사는 맞춤형 기상데이터를 다양한 분야의 4,000여 회원사에 제공하며 기상데이터 유통 시장 시장점유율의 약 90%를 차지하고 있습니다. 1997년 기상업무법에 따라 기상청이 아닌 민간사업자가 특정인을 대상으로 독자예보를 생산할 수 있게 시행됨에 따라 당사는 기상청 예보를 유통하는 것뿐만 아니라 당사 예보센터의 전담예보관들이 직접 독자 민간예보를 생산하고 있으며 독자적 민간예보를 제공하는 민간기업은 당사가 유일합니다. 다양한 언론사를 통해 유통되는 당사 기상예보 상품.png.jpg 다양한 언론사를 통해 유통되는 당사 기상예보 상품 당사의 예보는 언론과 고객사들에서 기상청 예보보다 더 정확하다는 평가를 받고 있으나 기상청과 당사는 경쟁관계가 아니라 국가재난예보는 기상청이 담당하고 다양한 수요에 필요한 맞춤예보는 민간이 서비스하는 것으로 상호역할을 분담하여
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기상업무를 수행하는 협업관계입니다. 당사의 숙련된 전담 예보관은 고객이 필요로 하는 목적에 따라 각 산업의 특성을 이해하여 이에 맞는 예보데이터를 생성하기 때문에 예보의 분석 및 의사결정 수준에서 고객만족도가 높은 예보를 생산, 제공합니다. 언론속의 케이웨더 예보의 신뢰성.jpg 언론속의 케이웨더 예보의 신뢰성 (나) 방송컨텐츠당사가 생성한 기상데이터를 미디어 등의 방식으로 제공하는 콘텐츠로, 방송사가 날씨방송을 위해 필요한 기상방송 장비와 각종 기상방송데이터를 제공하고 있으며 직접 방송을 제작하기 어려운 방송사를 위해서는 당사가 당사 방송실에서 직접 기상방송컨텐츠를 제작하여 VOD형태로 제공하고 있습니다.(다) 모바일 정보당사는 500만명 이상이 사용하는 ‘케이웨더 날씨’앱과 대기정보 앱인 ’Air365’, ‘골프날씨’등을 직접 운영할 뿐만 아니라 현재 국내에서 사용하는 대부분의 날씨앱에 기상데이터를 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 날씨조건에 효과가 있는 상품을 해당 날씨 조건에서만 광고하는 ‘날씨매칭광고’ 라는 마케팅 상품을 창출하여 판매하고 있습니다.(라) 공기데이터1) 공기측정데이터(국가관측/IoT측정)당사는 이러한 국가관측망에 기반한 공기질 측정의 단점을 개선하기 위해 고객이 생활하는 위치의 공기를 실시간으로 측정할 수 있는 IoT에 기반한 실외·실내 공기질 관측망을 전국에 약 3만여개소를 구축하여 국가관측망 데이터와 자체 관측망을 통해 확보된 실외·실내 공기측정데이터를 기존 회원사와 다양한 고객에게 판매하고 있습니다. 공기관측망의 필요성.jpg 공기관측망의 필요성 2) 공기예보(미세먼지/대기오염)당사는 환경부 산하 국립환경과학원에서 제공하는 미세먼지 예보보다 많은 장점과 높은 정확도의 공기예보(미세먼지/대기오염)를 제공하고 있으며 많은 포털과 언론사에서는 환경부가 아닌 당사 예보를 선택하여 제공 받고 있습니다.3) 공기분석데이터(동별미세먼지데이터) 국가미세먼지 관측값은 해당 구의 모든 지역이 동일한 미세먼지 농도로 표출된다는 단점을 보강하기 위해 당사는 기존 구별로 제공되는 해당 지역을 세분화된 동별로 동별미세먼지데이터를 생산하여 제공하고 있습니다. 동별미세먼지데이터는 국가대기관측망 데이터와 케이웨더 IoT 실외공기측정기(OAQ)가 측정하는 데이터를 융·복합한 후 지역별 오염배출정보, 인구밀도, 지형 및 토지피복 등을 고려하여 인공지능을 적용, 행정동별로 미세먼지 실황 값을 산출하는 공기분석데이터입니다. 동별미세먼지정보 실황정보.jpg 동별미세먼지정보 실황정보 4) 공기빅데이터플랫폼(Air365) 당사는 공기빅데이터플랫폼 S/W(Air365)를 통해 공기측정기 사용자 대상으로 보이지 않는 공기를 관리할 수 있도록 공기데이터 수집, 분석, 공간별 맞춤형 공기질 진단보고서 등의 공기데이터를 SaaS형태로 유료로 제공합니다. 또한 다양한 공기가전제어를 위한 공기데이터도 유료로 제공합니다. 모니터링_분석_제어_분석보고서.jpg 공기빅데이터플랫폼을 통한 공기데이터 판매 5) 공기서비스공기서비스는 고객의 공기상태를 과학적으로 측정, 분석해 고객에게 맞는 최적의 공기개선 솔루션을 제공하고 지속적으로 고객의 공기질을 관리하는 지능형 공기관리서비스입니다. 당사가 제공하는 공기지능서비스는 측정서비스, 개선서비스, 빅데이터플랫폼을 통하여 공기측정기 유지관리와 환기청정기 필터 교체 등 환기청정기를 점검하고 개선된 공기를 정확히 분석하여 AI환기청정기 가동의 효과를 모니터링하고, 정기적인 월별 공기질분석보고서를 제공하는 종합적인 케어서비스 입니다. 나. 주요 제품 등의 매출현황 및 비중 (단위 : 백만원, %) 구분 2020년(제24기) 2021년(제25기) 2022년(제26기) 2023년 3분기(제27기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품 공기측정솔루션 IOT 실내/실외 공기측정기 공기개선솔루션 실내 공기질을 개선하는 환기장치로, 실내,실외 측정기와 연동해 자동 운전 가능 상품 기상장비 기상관측센서 및 기상관측장비 등 용역 데이터 및 서비스 기상데이터, 방송컨텐츠, 모바일정보, 공기데이터,
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공기서비스,등 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원, %) 품 목 2020년도 (제24기) 2021년도 (제25기) 2022년도 (제26기) 2023년도 (제27기 3분기) 상품 기상장비 제품 공기측정솔루션 OAQ-T1 내수 OAQ-C300 내수 IAQ-CW 내수 IAQ-CL 내수 IAQ-SC 내수 IAQ-C7-ST 내수 IAQ-C7-BO 내수 IAQ-C7-BX 내수 공기개선솔루션 KW-150WC1 내수 KW-250CC1 내수 KW-350CC1 내수 KW-400SC1 내수 KW-500CC1 내수 KW-800SC1 내수 내수 용역 데이터 기상데이터 방송컨텐츠 모바일서비스 공기데이터 서비스 공기지능서비스 주1) 제품 가격변동추이 산정기준 : 연간 총판매금액을 총판매수량으로 나누어 평균단가를 산출하여 기재하였습니다. 주2) 용역 가격변동추이 산정기준 : 고객이 원하는 사양에 따라 데이터 가격의 편차가 매우 큰편입니다. 고객사의 요구에 따라 구성되는 데이터가 상이하므로 단순 가격 비교는 적절하지 않아 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위: 천원) 매입 유형 품 목 구분 2020년도 (제24기) 2021년도 (제25기) 2022년도 (제26기) 2023연도 (제27기3분기) 원재료 환기청정기 환기청정기(K2)반제품 국내 환기청정기(K4)반제품 국내 EHP 국내 전열교환기 국내 HRD-100C 국내 송풍기 국내 본체외함 국내 MAIN B/D 국내 기타 국내 환기청정기 소계 공기측정기 IAQ-C7 국내 IAQ-CW 국내 IAQ-CL 국내 IAQ-T2W 국내 OAQ-C300 국내 기타 국내 내부거래금액(주1) 국내 공기측정기 소계 기상장비 기상장비 국내 내부거래금액(주2) 국내 기상장비 소계 합계 국내 합계 (주1) 공기측정기 내부거래금액은 케이웨더가 웰비안시스템에서 매입한 원재료 금액입니다.(주2) 기상장비 내부거래금액은 웰비안시스템이 케이웨더에서 매입한 원재료 금액입니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 구분 2020연도 (제24기) 2021연도 (제25기) 2022연도 (제26기) 2023연도 (제27기3분기) 환기청정기 환기청정기(K2)반제품 국내 환기청정기(K4)반제품 국내 HRD-100C 국내 송풍기 국내 본체외함 국내 MAIN B/D 국내 공기측정기 IAQ-C7 ST 국내 IAQ-CW 국내 IAQ-CL 국내 IAQ-T2W 국내 OAQ-C300 국내 주) 실외공기측정기 OAQ-C300은 전기대비 가격변동이 없습니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 (단위: 천원) 품 목 구 입 처 2020연도 (제24기) 2021연도 (제25기) 2022연도 (제26기) 2023연도 (제27 3분기) 환기청정기 국내 ㈜대진브로아 측정기(OAQ, IAQ) 국내 웰비안시스템㈜ 측정기내부거래금액(주1) 국내 웰비안시스템㈜ 환기청정기 국내 ㈜위드에코 WIFI모듈 B/D 외 국내 ㈜태성이엠씨 철 가공품외 국내 제이원테크 국내 ㈜정원전자 전열교환소자 외 국내 ㈜가온테크 미세먼지신호등 국내 ㈜유엔아이미디어 측정센서(OAQ) 국내 ㈜센서텍코리아 기상장비 국내 반도테크외 기상장비내부거래금액(주2) 국내 케이웨더(주) 기타 국내 기타 합계 (주1) 측정기 내부거래금액은 케이웨더가 웰비안시스템에서 매입한 원재료 금액입니다.(주2) 기상장비 내부거래금액은 웰비안시스템이 케이웨더에서 매입한 원재료 금액입니다. 라. 생산능력 및 생산실적 (단위: 천원,%,EA) 제품 구 분 2020연도 (제24기) 2021연도 (제25기) 2022연도 (제26기) 2023연도 (제27기 3분기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 환기청정기 생산능력 생산실적 가 동 율 공기측정기 생산능력 생산실적 가 동 율 주) 생산능력 산출의 근거는 다음과 같습니다. 구분 공기측정기 환기청정기 일생산량 1시간*3.5EA*8시간=28EA 1시간*4EA*8시간=32EA 월생산량 일생산량 28EA*24일=672EA 일생산량 32EA*24일 = 768EA 연간생산량 월생산량 672EA*12개월=8,064EA 월생산량