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커넥트웨이브 — 사업보고서 (2023.12)

신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 위 규정 제5-18조 제2항에 규정된 방식으로 계산한 기준주가)로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식의 분할이나 병합 직전에 신주인수권이 전부 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 행사가격을 조정한다. 즉, 자본의 감소·주식 병합등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본 항에 따른 행사가격의 조정일은 합병, 분할, 자본의감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면의 변경등의 기준일로 한다.다. 위 가항 또는 나항에 의하여 조정된 행사가격 중 원단위 미만은 절상하며, 조정된 행사가격이 보통주식의 액면가 미만일경우에는 액면가를 행사가격으로 한다. 옵션에 관한 사항 ※ 조기상환청구권 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날인 2027년 03월 25일 및 이후 매 3개월이 되는날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액의 전부에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 30일전부터 60일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (주1) 상기 신주인수권부사채는 합병 이전 (주)코리아센터에서 발행한 신주인권부사채입니다.(주2) 합병으로 인하여 행사가액이 6,679원에서 21,783원으로 변경되었으며, 행사 가능 주식는 14,972,301주에서 4,590,735주로 변경되었습니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 동 보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2.우발채무 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 2. 중요한 회계정책과 3.중요한 회계적 판단, 추정 및 가정"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 (1) 다양한 제품군으로 구성, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화 추세 의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있으며 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성됩니다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품 MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다. (2) 다품종 소량생산 산업 의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가가치 제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다. (3) 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직.간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인.허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성, 유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있습니다. 또한 인.허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. (4) 한정된 수요 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처에 해당합니다. 또한 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성, 신뢰성을 우선적으로 고려합니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다. (5) 연구개발에 대한 지속적인 투자 필요 의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길다고 볼 수 있습니다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명 주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 나. 성장성 (1) 의료기기 시장 규모 의료기기 산업은 질병의 치료와 건강의 유지 및 증진과 관련된 산업으로 의약품, 식품, 화장품 산업과 함께 보건제조 산업으로 분류되며, 병의원, 약국, 보건소 등 보건의료서비스산업이 포함되는 보건산업으로 분류되는 산업입니다. 최근 전세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대 되면서 고부가가치 산업인 의료기기 산업에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. (2) 자동심장충격기(AED) 국내 시장 규모 급성심정지 발생시 자동심장충격기를 사용하여 응급조치를 취하는 것이 심폐소생술단독 시행 보다 환자의 생존율을 높일 수 있어 일반인의 자동심장충격기 사용확대를 위한 프로그램(Public Access Defibrillaton;PAD)이 국제적으로 보편화 되고 있습니다. (RD Mao.(2016) Public access defibrillation improving accessibility and outcomes) 심폐소생술, 자동심장충격기 시행여부에 따른 생존율 비교.jpg 심폐소생술, 자동심장충격기 시행여부에 따른 생존율 비교[출처:한국소비자원] 상기 표와 같이 심폐소생술과 자동심장충격기의 적절한 사용은 심정지 환자의 생존에 큰 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다. 이는 자동심장충격기의 적극적 사용을 통해 소중한 생명을 구조할 수 있다는 것을 보여주고 있습니다. 자동심장충격기는 일반인들이 받아들이는 인식 수준에 따라 설치 필요성이 달라집니다. 한국소비자 보호원에서 발표한 자료에 의하면 심폐소생술, 자동심장충격기 교육확대 및 의무설치 장소 확대등에 대한 인식의 개선이 확인되고 있습니다. 이는 일반인들의 생명안전의 환경개선에 대한 인식수준이 높아진 결과라고
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할 수 있고 이러한 요인으로 자동심장충격기 설치확대 역시 기대되고 있습니다. 1_4.jpg [표] 심폐소생술 자동심장충격기 인식교육 실태 결과 요약 (출처 : 한국소비자보호원, 자동심장충격기 안전교육 실태조사 2017.12) 이와 같이 자동심장충격기에 대한 인식 확대에 따라 자동심장충격기시장은 지속적으로 성장이 예상되고 있습니다. 자동심장충격기 국내시장 전망.jpg 국내 자동심장충격기 시장은 2020년 36백만불에서 2024년 49 백만불로 확장을 예상합니다. 또한 2020년부터 2027년까지 CAGR(연간 누적 성장률)은 7.96%로 예상하며 사회적으로 안전에 대한 관심의 증가와 함께 판매 시장이 공공시장에서 민간시장으로 점차 확대되면서 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다 (3) 자동심장충격기 해외 시장 규모 주요 국가별 2024년 기준 자동심장충격기시장 규모를 보면 EU5(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인) 292백만불, 일본 54백만불, 미국 830백만불 규모를 형성할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 2023년 주요 국가(미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 인도, 중국, 한국, 호주)의 시장 규모는 1,782백만불로 전망되는 가운데 2020년부터 2027년까지 CAGR(연간 누적 성장률)은 평균 8.41% 증가가 예상되고 있습니다. 자동심장충격기 유럽(eu5) 시장전망.jpg 자동심장충격기 유럽(eu5) 시장전망 자동심장충격기 일본시장 전망.jpg 자동심장충격기 일본시장 전망 자동심장충격기 미국시장 전망.jpg 자동심장충격기 미국시장 전망 자동심장충격기 주요국가 시장전망.jpg 자동심장충격기 주요국가 시장전망 다. 경기변동의 특성 및 계절성 자동심장충격기는 일반적으로 예산집행 시기인 1,2사분기(상반기 조기집행)와 예산의 결산시기인 4사분기에 매출이 집중되고 있습니다. 자동심장충격기에 대한 인식이 확산되고 안전한 사회가 요구되면서 자동심장충격기 구매에도 영향을 주고 있습니다. 고령사회로 진입, 급성 심정지 사망의 증가, 안전환경의 시대적 요구가 증가 되면서 법률 개정, 교육 확대, 일반인의 의식개선 등으로 자동심장충격기 보급사업 확대가 예상되고 있습니다. 또한 자동심장충격기 구매 수요의 상당 부분이 국가, 지방자치단체, 공기업 등으로 부터 창출되고 있습니다. 이처럼 자동심장충격기에 대한 인식확산, 안전사회에 대한 요구 증가, 제품의 공공적 특성 등에 따라 계절성 및 경기변동에 따른 수요 변동 요인은 상대적으로 낮은 것으로 판단됩니다. 라. 시장의 안정성 자동심장충격기는 의료기기로서 3등급 허가를 득해야 하는 제품입니다. KFDA인증을 받는데 최소 1년 이상의 기간이 소요되고 있으며, 임상실험, 제품의 안정성 등 인증 절차가 갈수록 까다로워지고 있어서 시장진입 장벽이 높은 편입니다. 현재 우리나라에서는 '응급의료에 관한 법률 제47조의 2’, '학교보건법 제9조의 2’ 조항에 따라 자동심장충격기 설치가 이루어지고 있고, '응급의료에 관한 법률 제62조(과태료)의 3의4’에 따른 미설치시 과태료가 부과되는 법률이 2018년 5월 30일부로 시행되어 매출 증가에 긍정적 요인으로 작용되고 있습니다. 또한, 2023년 07월 개정된 보건복지부의 자동심장충격기 설치 및 관리지침 (2023년 제 6판 에 따르면 '자동심장충격기의 내구연한이 제조일자로부터 최대 10년을 초과하지 않는다' 라고 명시되어 있어 내구연한에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 현재 개정된 내구연한 기준에 따른 교체주기 만료 시에 재구매 수요가 발생하고 있으며, 이에 따른 추가적인 매출 상승 가능성도 높아지고 있습니다. 더불어 2024년 1월 27일부터 확대 적용되는 중대재해처벌법은 상시근로자 5명 이상인 사업장에 자동심장충격기 설치를 권고하고 있어, 설치 확대가 예상되고 있습니다. 이러한 요인들은 자동심장충격기 시장의 성장과 함께 매출의 증가를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 마. 경쟁상황 및 시장점유율 당사가 사업 역량을 집중하고 있는 분야는 자동심장충격기 시장이며, 자동심장충격기는 생명과 직접적으로 연관된 의료기기로서
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신뢰가 생명입니다. 제품에 대한 신뢰,회사에 대한 신뢰, 교육 및 사후 관리에 대한 신뢰가 바탕이 되어야 합니다. 국가적으로는 식약처 3등급의료기기 인증 제품으로 관리하고 있으며 FDA,CE, JFDA 등 자동심장충격기는 추적관리 대상 의료기기로서 생산과정, 유통과정, 고객에 이르기까지 전과정에 대한 이력을 관리하고 있으며, 제조사는 모든 과정에 대한 인증없이는 제조 및 유통을 할 수 없는 의료기기입니다. 이러한 측면에서 자동심장충격기 시장의 진입장벽은 상대적으로 높다고 판단되며, 까다로운 인증 절차만큼 신뢰성도 또한 높다고 할 수 있습니다. 그러나, 자동심장충격기 시장이 해가 갈수록 넓어지며 필요성에 대한 인식 또한 높아지면서 국내 제조사 및 해외 수입상의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 당사는 성인 소아 공용패드 최초 개발에 이어, 진공상태 패드상태 모니터링, 작동온도 알림기능, 원격모니터링 시스템 등의 기술을 구현해 냄으로써 시장을 선도하고 있으며, 자동심장충격기 관리의 중요성에 대한 새로운 시장 요구에 대비하여 차세대 자동심장충격기를 개발 준비중에 있습니다. ▷ 자동심장충격기 회사는 응급의료장비인 자동심장충격기(AED)를 전문으로 제조, 판매하는 기업으로서, 국내 자동심장충격기 시장에서 선두 제조업체이자, 2012년~2022년 30%, 2023년 37%의 국내 조달시장 점유율을 기록하였습니다. 조달점유율.jpg 조달점유율 국내.외 주 요 제조 및 판매사 (주)나눔테크, (주)씨유메디칼, (주)메디아나, ㈜라디안,(주)필립스코리아, (주)헬스앤드림, 니혼고덴, 카디악,(주)에스원, 카디악사이언스, ㈜펀스케이프 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 약점 자동심장충격기는 의료기기 산업중에서도 가장 높은 신뢰성 및 안정성을 요구하기 때문에 관련 분야에 대한 기술적 노하우 및 제품의 신뢰성이 없는 신규업체는 시장 진입이 용이하지 않습니다. 또한 사용빈도는 낮으나 사용시 반드시 정상작동이 필요한 의료기기이기 때문에 제품의 품질과 축적된 레퍼런스가 가장 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 해외 수출을 위해서는 개별 국가의 인증을 획득하여야 하며, 그 인증을 획득하기 위해 소요되는 기간은 길게는 3년 이상이며, 획득 이후에도 제품의 품질과 안정성을 인정받기까지는 긴 시간이 소요됩니다. 당사는 2008년부터 자동심장충격기 분야를 중점적으로 연구, 개발함으로써 성인, 소아 공용 패드 기술을 국내 최초로 개발하여 응급 상황시 신속한 대응은 물론 소모품 가격 경쟁력을 확보하고 있으며, 축적된 레퍼런스를 통해 품질의 우수성을 입증하였습니다. 사. 신규사업 추진 현황 (1) 경추 마사지기목을 구성하는 척추뼈인 경추 근육을 풀어주고 이완 시킬 수 있는 마사지 기기로 원하는 부위를 집중적으로 마사지 할 수 있는 소형 마사지 기기 입니다. ① 전망건강에 대한 관심이 높아지면서 가정에서 손쉽게 사용할 수 있는 헬스케어 제품들이 각광을 받고 있습니다. 목 관련 질환은 나이가 많을수록 유병률이 높아지는 퇴행성 질환으로 여겨지는데, 거북목증후군 환자는 주로 10~30대 젊은층에서 많이 발견되고 있습니다. 건강보험심사평가원 통계에 따르면, 거북목증후군의 경우 해년마다 10만명의 진료환자가 증가하고있으며, 진료인원 1,134명 중 20대가 23.6%(268명), 30대가 20.6%(234명)로 절반에 가까운 비중을 차지하고 있습니다. 10대 환자도 17.3%(196명)로 높은 비중을 차지해 10~30대가 61.5%의 비중을 나타내고 있습니다.[출처:건강보험심사평가원] 이와같이 젊은층 환자에게 거북목 증후군이 많이 발견되는 이유는 인터넷과 스마트폰 등 IT 기기 사용과 무관하지 않은 것으로 보입니다. 스마트폰 및 IT기기 사용이 필수가 되어버린 사회에서 거북목환자 및 경추질환자의수가 증가될 것으로 예상됨에 따라 경추 질환 예방과 치료를 위한 마사지 기기의 수요는 지속적으로 증가할 것입니다. ② 당사의 경추 마사지기 특징 당사의 경추 마사지기는 타 제품과 차별화된 상하 종 방향 회전 구동방식으로 경추 C커브 형성과 경직된
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후두부 근육들을 풀어주고 이완을 시킬 수 있는 기능을 구현하여 후두부 TP점 및 후두부 위치의 다양한 근육 마사지를 가능하게 하여 관리사에게 직접 마사지 받는 느낌과 가장 비슷한 효과를 구현한 경추 질환 예방과 치료를 위한 경추 스트레칭 장치 및 자세교정 디바이스 입니다. (2) 원격관리 자동심장충격기 보건복지부에서는 자동심장충격기 설치 증가에 따른 관리의 중요성을 인식하고 2020년 10월 현재 5차 '자동심장충격기 설치 및 관리 지침’을 발표하였습니다. 지침에 따르면 매월 1일을 자동심장충격기 정기점검의 날로 지정하고, 월별 정기점검 체크리스트 작성 후 3년간 보관토록 하고 있습니다. 점검대상에는 본체, 부속물 및 보관함 등으로 규정하고 있습니다. 부속물은 몸에 부착하는 패드와 배터리를 말하며, 해당 부속물은 사용연한이 제조업체마다 조금씩 다르다 보니 교체 시점 및 관리를 어려워하고 있습니다. 보건복지부에서도 자동심장충격기 관리 지침서를 만들 정도로 관리적 측면을 중요하게 보고 있습니다. 이는 자동심장충격기가 급성 심정지 발생시 정상적으로 작동했을때 소중한 생명을 구조할 수 있으므로 평상시 관리의 중요성이 강조되고 있는 것입니다. 편리한 관리의 필요성, 4차 산업혁명, 5G 통신 시대로 진입하고 있는 현 시점에 발맞춰, 회사는 원격관리 자동심장충격기 개발을 완료하였습니다. 일본에서의 성공적인 시범 사업을 시작으로 현재 국내 시장에 접목하기 위해 준비중 입니다. 원격관리를 통해 본체 상태, 배터리 잔량 및 상태, 패드상태를 모니터링해 줌으로써 만에 하나 서비스 상황 발생 시 제조사가 먼저 확인하여 고객을 찾아가 서비스하므로써 자동심장충격기에 대한 신뢰를 높일 수 있고, 더불어서 응급상황 발생시 소중한 생명을 구조할 수 있을 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위: 백만원) 품목 생산(판매)개시일 주요제품 2023년도매출액(비율) 자동심장충격기 경추마사지기 DR.CURVE 합계 주) 상기 표의 매출액은 최근 사업연도(2023년) 기준이며, 제품 매출액에 대한 비율입니다. 가. 주요 제품 특징, 기능 등 주요제품 특징,기능 등 ○ 급성심정지(SCA), 심장이상기류, 심장의 산소공급 중단 등 응급 상황 발생시 자동으로 의식, 호흡, 맥박이 없는 급성심장마비환자 에게 적용하여, 환자의 심장상태를 분석하고 상황에 맞는 조치(전 기충격 등)를 통해 심장리듬을 되살려 주는 심폐소생술 응급구조 장비입니다. ○ 응급현장에서 사용절차 및 전기충격 유ㆍ무를 음성으로 안내함으 로써 누구나 쉽게 사용이 가능하며 전기충격을 주어 환자의 생명 을 되살리는 일반인이 병원 밖 응급현장에서 응급처치를 할 수 있 는 의료기기입니다. ○ 전원을 켜면 음성안내에 따라 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다. ○ 성인ㆍ소아 공용패드로 중간에 별다른 조작없이 하나의 패드로 신 속하게 성인ㆍ소아에게 적용하여 응급상황에 대처할 수 있습니다. ○ 성인ㆍ소아 공용패드로 인한 소모품 유지비용이 저렴합니다. ○ 언제든지 사용할 수 있도록 제품 자체에서 매일 자가점검을 실시 합니다. ○ 에너지 과다충전 방지회로를 갖추어 사고를 방지합니다. ○ 이중 전기충격 파형 제어회로로 오작동을 방지하였습니다. 응급의료에 관한 법률 제47조2항의 법률에 근거하여 대통령령에 의한 다중이용시설에 의무설치가 되고 있습니다.○ ReHeart NT-381.C/G 제품은 밀봉된 패드 내부의 겔 상태를 매일 자동진단 (특허 제 )을 통해 자동심장충격기 관리지침 [제 6판 ]에 최적으로 대응할 수 있습니다 RQ-6000 캡처_1.jpg 나눔테크-고주파무릎치료기-문서용파일-렌더링01-160428.jpg Knee1004 ○ 체내의 심부열을 이용하여 관절 및 환부의 통증을 완화시킵니다.○ 치료사가 필요없는 자동제어 가능 고주파 시스템입니다.○ 당뇨병 등 감각장애 환자에게도 사용 가능합니다.○ 인체의 특성과 크기의 다양성을 고려한 견고하고 심플한 디자인입 니다.○ 최적화된 인체공학적 설계와 Flexible Electrode의 개발로 만들어 진 장비입니다.○ 응급상황시 급정지 기능의 응급버튼 및
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사용자 리모콘을 제공합니 다.○ 7“TFT LCD Touch GUI를 지원합니다○ 고주파를 이용한 무릎관절 치료기 특허가 등록되어 있습니다. - 특허 제 10-1635596 호 '고주파자극기 및 이를 이용한 고주파 치료기’ Dr.Curve ○ 목을 구성하는 척추뼈인 경추 근육을 풀어주고 이완 시킬 수 있는 마사지 기기로 원하는 부위를 집중적으로 마사지 할 수 있는 소형 마사지 기기입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위: 원, 달러, 유로화) 매입 유형 품 목 구 분 2023년도 (제19기) 2022년도 (제18기) 2021년도 (제17기) 원재료 PCB 국 내 수 입 소 계 BATTERY 국 내 수 입 소 계 PAD 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 ($57,059) 소 계 상품 기타부품 국 내 수 입 ($11,127) 소 계 외주 가공비 기타 국 내 소 계 계 국 내 수 입 계 나. 원재료 가격변동 추이 (단위: 원) 제품 원재료 2023년도 (제19기) 2022년도 (제18기) 2021년도 (제17기) 자동심장충격기 PCB 주1) BATTERY PAD IGBT SCR 주1) 원자재 가격 변동은 수급불균형에 기인한 국제 가격의 급격한 변동과 환율변화에 영향을 받습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (단위: 대) 제품 구분 2023년도 (제19기) 2022년도 (제18기) 2021년도 (제17기) 자동 심장충격기 생산능력 생산실적 가동률 기말재고 (재고수량) 주) 기말재고 금액은 재고자산평가충당금이 반영되지 않은 금액입니다. ⑴ 연간 총 생산 가능시간 측정 구분 2023년도 (제19기) 2022년도 (제18기) 2021년도 (제17기) A 연간 근무일수 B 일 작업시간 C=A*B 1인당 생산 가능시간 D 평균근무인원 E=C*D 총 생산가능시간 E*60분 총 생산가능시간(분) 주) 평균 근무인원은 제품의 제조에 직접적으로 투입된 평균인원 입니다. ⑵ 연간 표준 작업시간의 측정 - 제품별 표준작업시간은 제품의 제조에 직접 투입되는 인원들의 제조시간을 수차 례 실측하여 평균한 수치이며, 제조인원의 숙련도에 따라 표준작업시간이 변동될 수 있습니다. (단위 : 분/대) 구분 모델명 표준작업시간 (2023년) 표준작업시간 (2022년) 표준작업시간 (2021년) 자동 심장 충격기 RQ-6000 NT-381 생산실적에 따른 평균 작업시간 주) 표준작업시간이 많이 소요되는 모델의 제품생산이 많을수록 생산실적에 따른 평균 작업시간은 늘어납니다. 라. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 광주 북구 첨단벤처소로 57 건물 공장동 창고 기계장치 주1) 차량운반구 공구와기구 NT-A350금형 경추마사지기 금형 기타 비품 시설장치 주1) 감가상각 완료자산에 대한 비망가액 입니다. 마. 향후 설비투자 계획 당사는 보고서 작성기준일 현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비 등의 투자계획이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 대, 천원, 천$) 매출 유형 부 문 2023년도 (제19기) 2022년도 (제18기) 2021년도 (제17기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 자동심장충격기 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 계 수 출 내 수 계 상품 보관함 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 계 수 출 내 수 계 기타 기타 수 출 1($0.8) 내 수 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 자동심장충격기 매출수량에는 교육용 자동심장충격기 매출수량 및 소모품 매출이 포함되어 있습니다. 나. 판매경로 (단위: 천원) 매출유형 품목 구분 판매경로 2023년도 제품 AED (자동심장충격기) 내수 직판 대리점 도ㆍ소매상 수출 대리점 경추마사지기 내수 직판 계 다. 판매전략 (1) 국내시장 자동심장충격기는 응급의료에 관한 법률 제62조(과태료)(의무설치기관이 자동심장충격기 미설치 시 과태료 부과, 2018년 5월 30일 시행)에 따른 설치 확대가 진행되고 있습니다. 이와 같은 법률에 따른 의무설치 확대 기반을
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바탕으로한 당사의 판매전략은 다음과 같습니다. 하나, 내구연한 도래된 자동심장충격기 교체 2023년 07월 개정된 자동심장충격기의 설치 및 관리지침 (2023년 6판 에 따르면 '자동심장충격기가 제조일자로부터 최대 10년을 초과하지 않는다'라고 명시되었습니다. 이로인하여 2000년초 구매한 기관은 현재 자동심장충격기 교체시기가 도래하였으며, 위 관리지침이 해당되는 기관에, 교체 필요성을 안내하고 자동심장충격기의 재구매율을 높여 나가겠습니다. 설치및관리지침.jpg 자동심장충격기 설치 및 관리 지침(2023년 6판)의 내구연한 둘, 경로당내 자동심장충격기 설치 확대 전국 65,000여개의 경로당 중 자동심장충격기 설치율은 1%미만인 것으로 알려져 있습니다. 2019년 공공장소 및 다중이용시설의 자동심장충격기(AED) 설치 및 관리 지침에 의한 예산지원근거 및 예산지원 범위에 경로당 중심으로 우선지원한다는 내용에 근거하여 경로당내 설치 확대에 주력하겠습니다. 경로당 자동심장충격기 관련 예산 증대 근거(1) 경로당 자동심장충격기 관련 예산 증대 근거(2) 셋, 심정지 골든타임 4분안에 사용 가능하도록 추가 (다수)설치 확대 현재까지는 기관별로 1대의 자동심장충격기 설치가 일반적이었습니다. 2019년 공공장소 및 다중이용시설의 자동심장충격기(AED) 설치 및 관리 지침에 '동일 기관의 건물이 여러 동으로 분리되어 있을 경우, 동별로 1대씩 설치하는 것을 권장' 하고 있습니다. 심정지 골든타임 4분에 대한 인식이 제고됨에 따라 현재 기 설치기관에서도 추가설치가 현저히 증가하고 있습니다. 이에 따라 영업현장에서 기관의 규모와 동선을 파악 추가 (다수)설치를 적극 홍보해 나가겠습니다. 넷, 등록체육시설업 의무 설치(등록체육시설업 : 골프장, 스키장, 자동차경주장) 2020년 1월 31일부터 시행된 체육시설의 설치.이용에 관한 법률 시행규칙의 안전위생기준 강화안에 따르면 등록체육시설 사업자는 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 갖추도록 하고, 체육시설 사업자는 체육시설의 안전.위생에 관한 매뉴얼을 작성하여 전 직원을 대상으로 반기별 1회 이상 교육을 실시하며, 체육시설의 이용에 관한 안전수칙을 이용자가 쉽게 알아볼 수 있는 장소에 게시하도록 하고 있습니다. 당사는 등록체육시설업의 의무 설치에만 그치지 않고 등록체육시설업에 해당되지 않는 체육시설에도 이용자의 안전을 위한 자동심장충격기 설치 보급을 확대해 나가겠습니다. 다섯, 의료기관에서 운용 중인 구급차 의무 설치 [응급의료에 관한 법률] 개정(2019.12.3.)에 따라 2020년 6월 4일부터 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 갖추어야 하는 시설에 [의료법] 제3조에 따라 의료기관에서 운용 중인 구급차가 포함되었습니다. 이에 기존에 자동심장충격기가 설치된 의료기관에서도 추가 구매 요청이 발생하고 있으며, 이에 발맞춰 구급차 자동심장충격기 보급과 더불어 아직 설치되지 않은 의료기관의 자동심장충격기 보급 확대에도 앞장서겠습니다.여섯, 자동심장충격기 옥외 설치 필요성 증가 2022년 이태원 참사로 인하여 많은 희생을 치르며 국가적 재난 상황에 대비할 수 있는 심폐소생술 교육의 중요성이 재차 강조되었고, 이에 따른 불특정 장소에서 일어날수 있는 응급상황에 대비하기 위하여, 응급의료 장비인 자동심장충격기의 옥외 설치 필요성이 확산되고 있습니다. 당사는 2022년부터 옥외형 보관함을 이미 시범 설치 운용중이며, 이를 경험으로 자동심장충격기 옥외 설치 및 보급을 확대해 나가겠습니다. 일곱, 상시근로자 300인 이상 사업자, 중대재해처벌법으로 설치 확대 기대 응급의료에 관한 법률 제47조의 2의 ①항 6.2「산업안전보건법」 제18조에 따라 보건관리자를 두어야 하는 사업장 중 상시근로자가 300명 이상인 사업장은 자동심장충격기 보급 기준이 확대되었고, 근로자에 대한 안전이나 보건 조치가 미흡하여 발생할수 있는 인명사고나 사망사고를 방지하기 위한 방법의 일환으로 기업 자체적으로 심폐소생술 교육을 강화하고 자동심장충격기를 비치함으로써 근로자가 안전하게 일할
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수 있는 법적인 보호와 안전한 환경을 조성하고자 하는 풍토가 일어나고 있습니다. 이에 따라 당사는 대상 사업장의 규모를 파악, 목표시장에 설치를 적극 홍보해 나가겠습니다. 여덟, 자동심장충격기 의무설치대상 공동주택 규모 확대 한국소비자 보호원에서는 '자동심장충격기 관련 의무교육.설치 확대 필요’ 관련, 심정지는 가정에서 가장 빈번히 발생하는 점을 고려할 때,「자동심장충격기 의무 설치 대상을 300세대 이상 공동주택으로 확대([공동주택관리법 시행령] 제2조에는 300세대 이상 아파트를 주택관리업자 등에 의한 의무관리(안전.보수등))대상으로 정하고, 응급상황시 4분 내(골든타임) 사용이 가능하도록 공동주택 규모에 따른 설치대수 세부기준 마련도 필요하다」는 보도자료를 낸 바도 있습니다. 이는 자동심장충격기 설치에 대한 인식 확대, 교육 확대, 사용에 대한 적극적 의사 확대 등, 자동심장충격기 확대 보급에 대한 필요성이 널리 공감되고 있으므로 영업현장에서 수요를 적극 개척해 나가겠습니다.아홉, 관광지 또는 관광단지에 자동심장충격기 보급 확대자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 갖추어야 하는 대상 시설에 관광진흥법 제 52조에 따라 실제 운영중인 관광지 또는 관광단지 중 대통령령으로 정하는 시설이 추가 되어 2024년 2월 17일부터 시행 되는바 , 자동심장충격기 옥외 설치 필요성 증가에 대응 보급을 확대해 나가겠습니다 회사는 그간 꾸준한 신제품 개발과 기술투자를 기반으로 하여 탄탄한 영업조직 관리 및 새로운 마케팅에 대한 연구와 시도를 통하여 매출을 매년 신장시켜 왔으나, 2020년 COVID-19 팬더믹으로 인한 관계기관 예산 축소 등으로 매출이 일시 부진하였습니다. 하지만 다양한 판매전략과 더불어 꾸준한 기술 개발, 본사의 적극적 영업활동 지원과 딜러, 특판, 대리점망 구축을 세밀화 하였으며, 또한 의무 설치법의 발효 등으로 그간 위축되었던 매출을 빠른 기간에 회복하였으며, 향후에도 꾸준한 매출 성장을 위하여 전 임직원이 노력해 나가겠습니다. 회사는 단기적인 매출신장 및 이익실현 뿐만 아니라 기업 이미지 제고를 위하여 온라인을 통한 기업 및 제품 홍보 활동 강화 와 함께 사회적 공헌을 통한 기업이미지 제고 활동을 병행해 나가고 있습니다. 회사는 시장 개척, 기업 성장과 함께 글로벌 시장에서 고객의 소중한 생명을 살리는 가치 경영을 추구해 나가는 "생명존중" 기업을 지속적으로 추구해 나가도록 하겠습니다. (2) 해외시장 (가) 최근의 글로벌 시장 동향 현 글로벌 통상여건은 퍼머 크라이시스 시대로 변화하고 있어 다양한 외적 변화에 신속하고 능동적으로 대응해야 한다는 전문가들의 분석과 함께 팬더믹 이후 글로벌 시장은 점진적인 회복 기조에 접어들 고 있습니다. 그러나 끝나지 않은 러시아-우크라이나 전쟁과 고금리, 고환율, 고유가라는 3고의 외적 변수때문에 안정적인 성장추세로 반전 될지는 의문이 남아 있습니다. 또한, 미.중 무역 분쟁으로 인한 글로벌 밸류체인의 붕괴로, 반도체 가격의 가파른 상승은 자동심장충격기와 같은 전자부품을 활용한 고부가가치 품목의 가격경쟁을 심화시키고 있으며 2017년부터 제기되었던 유럽시장 판매를 위한 CE_MDR의 적용여부는 의료기기 제조사들에게 압박으로 다가왔습니다. 하지만 2027년까지 적용시기가 유예되므로써 준비할 수 있는 시간이 확보되었으므로, 회사는 전사적이고 체계적으로 CE_MDR을 준비하여 경쟁사에 비해 확실한 시장 선점을 할 수 있는 기회로 삼고자 합니다. 한편 K-pop, K-Culture, K-medi 가 이룩한 국가브랜드 경쟁력은 중소제조업체들에게 더 많은 기회를 부여하고 있어 다음과 같이 시장개척 활동을 추진해 나가도록 하겠습니다.(나) 2024년 글로벌 시장 개척 전략 파트너 발굴 전략 개 권역으로 구분된 전세계를 시장성 있는 지역 중심으로 진출 전략 수립 국가별 , 파트너사별 특성을 파악하여 , 독점 또는 비독점으로 영업 파트너사와 협상을 통해 완제품 수출 , OEM, ODM, SKD 방식 판매 추진 파트너 계약 체결 후 현지 방문 또는 초청을 통해 기술
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영업 지원 현지 파트너사에 대한 제품 교육 및 마케팅 지원 제품 특성상 G2B 비즈니스 경험 업체 중심으로 컨택 추진 지속가능한 비즈니스 모델 발굴을 위한 현지 파트너사와 정보 공유 기존 시장의 영업력 강화와 신규 시장개척을 위해 SNS를 통한 홍보 증대 온라인 쇼핑몰 입점 등을 통한 다양한 유통채널 구축 및 프로모션 추진 제품 판매 전략 시장개척단계 현지화 (언어 .라벨 )를 통한 완제품 판매에 주력 시장성숙단계 SKD 수출을 통한 제품 현지생산 비지니스 모델 제안 추진 시장 세그멘테이션을 통한 다양한 모델 출시 전략 원격관리 시스템 도입을 통한 제품관리강화 및 경쟁력 확보 전략 글로벌 인증수준에 대응한 사내 품질 시스템 고도화 전략 유럽 인증의 강화 추세에 대응하여 사내 품질시스템 고도화 추진 (MDD→MDR) 인증전담부서원의 전문화 교육과 전사적 품질시스템 체계 강화 추진 등 글로벌시장 전문기관을 통한 신규 원.부자재 공급망을 개척하여 제품의 품질 Up-grade 및 가격경쟁력 확보 추진 글로벌 유통제품 발굴 및 신제품 개발 전략 해외전시회 참가를 통한 바이어 발굴 및 시장성 상품 유통추진 라. 주요 매출처 (단위 : 백만원) 2023년 2022년 2021년 매출처 매출액 비율 매출처 매출액 비율 매출처 매출액 비율 관급매출 관급매출 관급매출 대리점매출 대리점매출 대리점매출 민수매출 민수매출 민수매출 기타매출 기타매출 기타매출 계 계 계 마. 수주현황 (단위 : 천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 AED 외 AED 외 AED 외 AED 외 AED 외 AED 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장 위험의 내용 당사의 연간 매출액 중 해외 수출비중이 차지하는 비율은 최근연도(2023년) 기준 25% 수준이며, 아직은 환율변동에 의한 리스크는 크지 않은 것으로 인식하고 있으나 향후 수출비중이 늘어날 경우 환리스크 관리에도 주목할 필요성이 있습니다. 나. 위험관리 추진계획 당사는 수출ㆍ입 전담부서원 및 관리부서원에 대하여 환관리 전문교육을 통하여 체계적 환리스크 관리를 위한 전문가로서의 소양을 꾸준히 배양해 나가도록 하겠습니다. 다. 파생상품등 거래현황 당사는 보고서 제출일 현재 파생상품 거래 내역은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 1) 합자회사 설립- 계약일 : 2016년 3월 31일- 회사명칭 : 청도광전나눔의료설비유한공사 (영문명칭 : Qingdao Bright-Nanoom Medical Equipments Co.,Ltd)- 주소 : 중국 산동성 청도시 성양구 천강로 1호- 계약 당사자 현황 "을" 회사명칭 (주)나눔테크 주소 광주광역시 북구 첨단벤처소로 57(월출동) 법인대표 최무진 국적 대한민국 "갑" 회사명칭 청도광전의료과학기술유한회사 주소 중국 산동성 청도시 성양구 천강로1호 법인대표 조덕정 국적 중화인민공화국 - 계약사항 ① 투자금 (단위 : $) 구분 을 갑 계 자본금 기술투자금 현금투자금 계 투자비율 ② 순이익은 투자금의 비율에 따라 분배한다.③ 2016년 6월 30일 중국 청도시에 사업자등록 완료. 2) 수출계약 체결 (1) 일본 수출계약 - 계약일 : 2013년 4월 16일 - 수입자 현황 회사명칭 법인대표 국적 JAPAN (2) 대만 수출계약 - 계약일 : 2021년 1월 14일 - 수입자 현황 회사명칭 법인대표 Fion Chen 국적 Taiwan - 계약사항 ㆍAED 공급계약 : 2021년 ~ 2025년. 330만$ 계약 (3) 콜롬비아 수출계약 - 계약일 : 2018년 4월 24일 - 수입자 현황 회사명칭 법인대표 국적 Colombia (4) 파라과이 수출계약 - 계약일 : 2020년 2월 20일 - 수입자 현황 회사명칭 법인대표 국적 Paraguay - 계약사항 ㆍAED 공급계약 : 2024년 ~ 2028년. 110만$ 계약 (5) 프랑스 수출계약 - 계약일 : 2023년 11월 9일 - 수입자 현황 회사명칭 법인대표 국적 FRANCE - 계약사항 ㆍAED 공급계약 : 2019년 ~ 2025년. 101만$ 계약
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(6) 인도네시아 수출계약 - 계약일 : 2020년 12월 22일 - 수입자 현황 회사명칭 법인대표 국적 Indonesia (7) 인도네시아 수출계약 - 계약일 : 2020년 12월 22일 - 수입자 현황 회사명칭 법인대표 국적 Indonesia (8) 태국 수출계약 - 계약일 : 2019년 9월 10일 - 수입자 현황 회사명칭 법인대표 국적 Thailand (9) 필리핀 수출계약 - 계약일 : 2019년 9월 19일 - 수입자 현황 회사명칭 OMTS/루씨엠 법인대표 국적 (10) 말레이시아 수출계약 - 계약일 : 2020년 9월 15일 - 수입자 현황 회사명칭 법인대표 국적 Malaysia - 계약사항 ㆍAED 공급 및 SKD 비즈니스 계약 : 2022년 ~ 2026년. 224만$ 계약 (11) UAE 수출계약 - 계약일 : 2022년 2월 15일 수입자 현황 회사명칭 법인대표 Saji K.U 국적 UAE 계약사항 ㆍ AED 공급 계약 : 2022년 ~ 2026년 . 69만$ 계약 이탈리아 수출계약 - 계약일 : 2022년 3월 15일 수입자 현황 회사명칭 CA-MI SRL 법인대표 국적 Italia 칠레 수출계약 - 계약일 : 2022년 08월 17일 수입자 현황 회사명칭 법인대표 국적 Chile 계약사항 ㆍ AED 공급 계약 : 2022년 ~ 2024년 . 39만$ 계약 남아공 수출계약 - 계약일 : 2023년 02월 03일 수입자 현황 회사명칭 법인대표 국적 인도 수출계약 - 계약일 : 2023년 04월 19일 수입자 현황 회사명칭 법인대표 국적 India 계약사항 ㆍ AED 공급 계약 : 2022년 ~ 2024년 . 170만$ 계약 필리핀 수출계약 - 계약일 : 2022년 06월 21일 수입자 현황 회사명칭 법인대표 Joe 국적 터키 수출계약 - 계약일 : 2018년 03월 14일 수입자 현황 회사명칭 AMBULANS i i SLER i SAN. T i C. A. i. 법인대표 국적 Turkiye(튀르키예) 코스타리카 수출계약 - 계약일 : 2019년 05월 20일 수입자 현황 회사명칭 KEIMA 법인대표 국적 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 회사의 연구개발 담당 조직은 소프트웨어, 의료기기 인.허가, 하드웨어 설계 및 시제품 제작을 담당하는 기업부설 연구소가 별도로 운영되고 있습니다. (2) 연구개발활동의 개요 동 부설연구소에서는 국제의료기기 규정에 따라 의료기기의 신제품 연구 및 개발을 진행하고 있습니다. 신제품 개발에 있어 설계부터 개발까지 직접 진행하고 있으며, 소프트웨어 개발을 위한 각종 장비를 보유 및 운영하면서 기존 제품 품질 향상을 위하여도 꾸준한 노력을 하고 있으며, 국내.외 의료기기 인증 업무 또한 수행하고 있습니다. (3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2023년도 (제19기) 2022년도 (제18기) 2021년도 (제17기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 소 계 계 (매출액 대비 비율) (4) 연구개발실적 회사의 연구개발 주요실적은 다음과 같습니다. 연구과제 소형 AED 개발 연구기관 (주)나눔테크 연구결과 - 소형 AED 개발을 위한 부품 개발 및 PCB 디자인 - 자동제세동기 소형화를 위한 PCB 설계 - AED 소형화에 따른 기구의 방진/방습 설계 개발 - 방수 및 방진을 고려한 AED 기구 설계 및 개발 - IP55 등급 설계 개발 - AED 자가 진단 결과, 보관함 위치와 상태를 정보 저장 데이터베이스 시스템 구축 소형aed.jpg 기대효과 - AED 자가 진단 결과를 관리자가 쉽게 관리할 수 있는 통신 시스템 개발 - AED 보급의 증가에 따라 시장에서 요구하는 관리시스템 제공 - 국내 및 해외에서 관리를 위한 보관함 요구에 따른 시장 창출 및 수출 증대 - 신제품 개발을 통한 매출 증대로 지역 경제 및 국가 경제 이바지 상품화 여부 연구과제 연구기관 (주)나눔테크 연구결과 - 재활과 물리치료를 위한 고성능 고주파 자극 통증 치료기 개발 - Flexible Electrode 전극을 이용한 고주파
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자극기 개발 - 2ch RF 출력 모듈 개발 - 사용자 중심 UI 및 임베디드 소프트웨어 개발 aed용 고전압 제어 모듈 개발.jpg 기대효과 - 기존 소자 방식에서 Flexible Electrode 전극 방식을 사용하면서 무릎과 같이 굴곡이 있는 부위에도 고주파 자극이 가능 - 병원의 효율적 진료를 통한 환자 중심 치료 가능 - 현실적인 통증 치료와 국민 복지 향상에 기여 상품화 여부 NTF-H1000 (출시 및 판매 중) 연구과제 AED용 고전압 제어 모듈 개발 연구기관 (주)나눔테크 연구결과 - 하이 사이드 방식을 사용한 고전압 이상 파형 (biphasic) 전기충격에너지 제어 회로 개발 - 연속된 펄스 신호로 고전압 전기충격에너지 충전 및 방전을 제어하는 회로 개발 - 기존 방식보다 정밀하고 정확하게 전기충격에너지 제어 기술 개발 (특허 등록) aed용 고전압 제어 모듈 개발_1.jpg 기대효과 - 고전압 제어 회로의 부품 수 감소로 작은 크기의 AED를 개발할 수 있음 - AED의 핵심 기술 중 하나인 고전압 전기 에너지 정밀 제어 기술 확보 - 크기가 작고 가격이 저렴하면서 성능이 우수한 AED 판매에 따른 매출 및 수출 증 대 상품화 여부 AED 제품 (양산 및 적용 중) 연구과제 AED 현장 상황 녹음 재생 시스템 개발 연구기관 (주)나눔테크 연구결과 - 장비를 사용하면서 현장 상황을 파악하기 위해 AED에 녹음하는 기능이 있음 - 현장 상황과 장비 소리를 동시에 저장한 후 위상 변환과 상쇄 간섭 기술로 장비 소 리를 제거해서 현장 소리만 재생하는 기술 개발 (특허 등록) aed 현장 상황 녹음 재생 시스템 개발.jpg 기대효과 - 장비 소리가 크게 녹음되는 문제 해결 - 현장의 응급 상황을 파악할 수 있음 - AED 판매에 도움 상품화 여부 AED 신규 제품에 적용 예정 연구과제 AED용 패드 점검 시스템 개발 연구기관 (주)나눔테크 연구결과 - AED에서 사용하는 전극 패드는 온도와 산소 접촉에 따라 보존 기간이 달라짐 - 문제가 있는 전극 패드를 사용하면 환자에게 전기충격 에너지가 제대로 전달되지 않거나 피부에 화상을 입을 수 있음 - 임피던스 브릿지와 압력 센서를 이용하여 패드의 상태를 점검하는 기술 개발 (특허 등록) aed용 패드 점검 시스템 개발.jpg 기대효과 - 평상시에 전극 패드의 상태를 점검함으로써 긴급 상황에 환자에게 전극 패드를 부 착할 때 문제가 발생하지 않도록 점검 가능 - 전극 패드의 안전성 확보로 제품에 대한 신뢰성 증대 상품화 여부 AED 신규 제품에 적용할 예정 연구과제 연구기관 (주)나눔테크 연구결과 - AED는 장비의 상태를 매일 점검하는 자가 진단 기능이 있음 - 원격에서 AED의 상태를 점검할 수 있도록 자가 진단 결과를 통신 모뎀으로 보내는 기능 개발 - AED의 배터리 소모를 최소화하도록 BLE (Bluetooth Low Energy) 기술 적용 기대효과 - 일본, 유럽 등 선진국에서는 평상시에도 AED를 관리하는 시스템 요구 - AED의 자가 진단 결과를 관리자에게 제공함으로써 장비에 대한 신뢰성 향상 - AED의 부가 기능을 추가함으로써 제품 판매에 대한 경쟁력 확보와 수출을 통한 매 출 증대 상품화 여부 RQ-6000 출시 및 판매 연구과제 IM-IT101 AED용 통신 모뎀 개발 연구기관 (주)나눔테크 연구결과 - AED의 자가 진단 결과를 서버로 전송하는 IoT 통신 모뎀 개발 (특허 등록) - BLE 통신으로 AED의 자가 진단 결과를 수신한 후 광역 무선통신망과 인터넷에 접 속, 서버로 자가 진단 결과를 전송하는 기술 개발 - 배터리를 절약하기 위해 AED의 자가 진단 결과를 저장한 후 1주일 단위로 전송하 는 기술 개발 (특허 출원) im-it101 aed용 통신 모뎀 개발.jpg 기대효과 - 배터리 절약 기술로 5년 동안 배터리 교체 없이 AED의 자가 진단 결과를 서버로 전송할 수 있어 타사 제품 대비 경쟁력이 높음 - 기존 3G 통신망에서 LTE.M 통신망을 사용하는 모델 추가 개발하여 일본 현지 통신 서비스 대응 확대 - 부가
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서비스를 통해 매출 증대 상품화 여부 IM-IT201 2023년 상반기 출시 및 판매 연구과제 AED 원격관리 시스템 개발 연구기관 (주)나눔테크 연구결과 - 클라우드 기술을 이용하여 AED의 자가 진단 결과를 DB에 저장하고 홈페이지를 통해 AED의 상태를 모니터링하는 시스템 개발 - AED에 문제가 있으면 관리자에게 이메일로 알려주는 시스템 개발 - AED와 전극 패드 카트리지의 유효기간이 다가오면 이메일로 알려주는 시스템 개발 aed 원격관리 시스템 개발.jpg 기대효과 - 관리자가 현장에 방문하지 않고 원격으로 AED를 관리 가능 - 공공기관과 보건기관에서 중앙 집중식으로 AED를 점검할 수 있으므로 제품 경쟁 력 강화 - 다국어 지원으로 해외에서도 사용 가능하며 부가 서비스 추가를 통한 수출 및 매출 증대 상품화 여부 일본 서비스 진행 중 연구과제 심폐소생술 안내 기능이 내장된 전극 패드와 전자잉크를 이용한 자동심장충격기 개발 연구기관 (주)나눔테크 연구결과 - 사용자에게 심장 압박의 깊이와 속도를 안내해줄 수 있도록 심폐소생술 안내 기능 이 내장된 전극 패드 개발 - 전자 잉크 화면 기반 자동심장충격기 개발 - 국가별 다양한 언어와 자동심장충격기 사용 단계를 안내하고 평상시에도 장비의 정보와 상태를 안내할 수 있는 전자 잉크 화면 기반 자동심장충격기 개발 기대효과 - 기존의 단순한 전극 패드에서 심폐소생술 안내 기능이 포함되면서 전극 패드에 대 한 기능향상 기대 - 자동심장충격기에서 가슴 압박을 기록하면서 임상효과에 대한 근거자료 확보 가 능 - 전원이 꺼진 상태에서도 사용 방법과 제품 상태 확인이 가능 - 기존의 LED와 그림을 이용한 사용 방법에서 다양한 국가의 언어와 그림으로 사용 방법 안내 등 자동심장충격기의 기능향상 효과 기대 심폐소생술 안내 기능이 내장된 전극 패드와 전자잉크를 이용한 자동심장충격기 개발.jpg 상품화 여부 2024년 상용화 예정 연구과제 심전도 분석용 실시간 인공지능 엔진을 이용한 자동심장충격기 개발 연구기관 (주)나눔테크 연구결과 - 기계학습을 이용한 심전도 분석 알고리즘 개발 - 내장형 시스템을 위한 심전도 분석 인공지능 엔진 개발 - 실시간 심전도 분석 인공지능 엔진을 사용하는 자동심장충격기 개발 기대효과 - 현재 개발 중인 자동심장충격기에 개발된 AI 기술적용 - 개발 중인 제품에 개발된 실시간 심전도 분석 인공지능 엔진을 넣어서 제품화할 예정임 - MDR 요구사항에 따른 의료기기 개발 및 설계문서 준비 - 일본 수출전략: 전자잉크 화면 기반 자동심장충격기를 자동심장충격기 교체 시장 및 가정용 자동심장충격기 시장에 진출하기 위한 기술로 활용 심전도 분석용 실시간 인공지능 엔진을 이용한 자동심장충격기 개발.jpg 상품화 여부 2024년 1월 식약처 모델 추가 신청, 2024년 상반기 상용화 예정 (5) 기술이전 수혜 또는 기술이전 이전 계약일 기술 및 특허 이전처 비고 보급형 심장제세동기 개발 기술 광주과학기술원 2015년까지 기술료 납부 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 국내에서 개최되는 국제의료기기박람회(KIMES)와 해외에서 개최되는 뒤셀도르프 의료기기 박람회(MEDICA)에 매년 참가하여 당사의 기술력과 브랜드를 널리 홍보하여 왔습니다. 향후에도 국내ㆍ외 의료기기시장에서 당사의 기술력과 브랜드를 적극 홍보하고 신규시장 개척을 위하여 공격적인 브랜드 마케팅을 진행할 계획입니다. 나. 지적재산권 보유현황 회사는 영위하는 사업과 관련하여 38건의 특허권을 취득, 보유하고 있으며 1건의 특허를 출원 중에 있습니다. 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 품목 주무관청 특허권 제세동기 ㈜나눔테크 , 광주과학기술원 자동심장충격기 특허청 특허권 심전도분석을 이용한 전기충격 판정 방법 ㈜나눔테크 , 광주과학기술원 자동심장충격기 특허청 특허권 공공시설용 심장 전기충격기의 원격관리 및 정보전송시스템 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 공공시설용 자동제세동기 보관함 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권
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유비쿼터스 헬스케어용 환자 모니터링 기능을 갖는 심장제세동기 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 임피던스 측정 전극패드 및 전극패드 자가진단방법 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 전극패드의 임피던스 측정을 이용한 자동제세동기 작동 안내방법 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 사용자 인식을 이용한 자동제세동기 보관함 사용시스템 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 태양광 발전을 이용한 자동제세동기 보관함 관리시스템 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 자동제세동기 관리방법 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 통신중계기를 이용한 자동제세동기 자가진단결과 전송방법 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 심폐소생술 교육시스템 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 자동 위치 인식을 통한 골밀도 측정 시스템 및 그 측정 방법 ㈜나눔테크 골밀도진단기 특허청 특허권 자동제세동기 보관함 및 위치 기반 응급구조 시스템 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 자동제세동기를 이용한 심폐소생술 교육시스템 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 자동제세동기의 저전력 운영 시스템 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 고주파자극기 및 이를 이용한 고주파치료기 ㈜나눔테크 고주파자극기 특허청 특허권 저전력 운영이 가능한 심장박동기 ㈜나눔테크 심장박동기 특허청 특허권 자동심장충격기의 현장상황 녹음 재생시스템 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 자동제세동기용 패드 점검 시스템 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 EGM 자료를 이용한 심장박동기용 시험장치 ㈜나눔테크 심장박동기 특허청 특허권 운동감지 기능이 구비된 심장박동기 ㈜나눔테크 심장박동기 특허청 특허권 중 전기충격을 위한 자동심장충격기 및 작동방법 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 자동심장충격기의 고전압 제어모듈 및 이의 제어방법 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 스마트폰을 이용한 심장박동기 보호시스템 ㈜나눔테크 심장박동기 특허청 특허권 자동심장충격기의 패드 부착 안내시스템 및 그 부착 안내방법 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 통신모뎀의 배터리 절약을 위한 자동제세동기의 자가진단 결과 전송방법 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 흉부압박 정보수집장치가 구비된 자동제세동기 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 표시창이 구비된 자동심장충격기 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 저전력 자가진단이 가능한 자동심장충격기 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 신속한 전기충격을 위한 자동심장충격기 및 이의 충전방법 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 손상방지 임피던스 브리지가 구비된 자동제세동기용 패드점검 시스템 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 에어를 이용한 경추 및 어깨 마사지장치 ㈜나눔테크 안마기 특허청 특허권 경추안마기 ㈜나눔테크 안마기 특허청 특허권 차량용 안마장치 ㈜나눔테크 안마기 특허청 특허권 인공지능 기반 자동심장충격기용 복합 ECG특징 추출 방식의 심전도 분석 및 적용 방법 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 인공지능 기반 자동심장충격기용 심전도 분석 및 적용 방법 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허권 자동심장충격기 자가진단결과 전송 방법 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 특허출원 학습효과를 개선한 자동심장충격기 교육장치 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 상표 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 상표 HEART Dr. ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 상표 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 상표 Knee1004 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 상표 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 상표 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 상표 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 상표 ReHeart ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 디자인 고주파치료기용 제어장치 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 디자인 고주파치료기 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 디자인 자동심장충격기 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 디자인 심장용 제세동기 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 디자인 자동심장충격기 ㈜나눔테크 자동심장충격기 특허청 디자인출원 자동심장충격기 ㈜나눔테크 자동심장충격기
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특허청 다. 법률/규정 등에 의한 규제사항 의료기기는 사람의 생명과 직결되는 경우가 많습니다. 어느 나라에서나 안전이 최우선시 되고 있습니다. 이에 따라 의료기기 인증 및 판매 허가는 국가별로 엄격한 통제를 받고 있습니다. 각 국가별 법률에 따라 의료기기의 인증 및 판매를 통제하고 있습니다. 국가별로 요구하는 법률과인증, 규정은 서로 상이하지만 기본적으로는 ISO와 IEC 등 국제 의료기기 표준 규정 및 규격에 대한 인증을 요구하고 있습니다. 의료기기는 일반 공산품과는 달리 국제 의료기기 규정에 따라 엄격하고 특별한 시험 및 인증을 받아야 합니다. 유럽연합의 인증을 예를 들면, 일반 공산품 및 의료기기는 CE 인증을 받아야 하지만, 의료기기의경우 MDD (Medical Device Directive)라는 의료용구 지침에 해당하는 엄격한 규정을 적용 받고 있습니다. 국내에서도 식품의약품안전처의 MFDS에 의하여 품목인증을 받아야만 국내 판매가 가능합니다. 각 국가별 규제는 의료기기의 안전성을 보장하며, 임상학적 성능에 대한 입증을 요구하고 있습니다. 단순하게 제품에 대한 성능과 신뢰성 보다는 제품 설계부터 개발, 판매, 유지 보수, 사후 관리 등 의료기기 제품의 라이프사이클에 대한 시스템과 프로세스를 요구하고 있습니다. 즉 국가별 인증을 받기 위해서는 개발 과정에서의 산출물과 검증, 임상학적 안전성과 효능, 전기적 안정성 시험, 유효성 시험, 품질 시스템 등의 광범위한 절차 및 시험이 요구되고 있습니다. 국제 의료기기 규정과 각 국가별 의료기기의 법률적 통제는 의료기기의 안전성 향상과 자국민의 보호라는 취지 이외에 시장진입 장벽이라는 요소로 작용하고 있습니다. 동일한 제품일지라도 판매되는 국가별 인증을 받아야 하므로 시장진입에 필요한 인증을 받기 위해서는 장시간, 많은 비용의 지불, 품질시스템의 확보 및 유지 등 많은 제약 조건을 가지게 됩니다. 당사는 의료기기의 개발부터 판매 후 유지보수에 이르기까지의 국제 의료기기 규정에 따라 품질 체계를 구축하여 선진화된 품질시스템을 유지하고 있습니다. 또한 현재 우리나라에서는 '응급의료에 관한 법률 제47조의2', '학교보건법 제9조의2' 에 따라 설치가 되고 있고, 2018년 5월 30일부터 시행이 된 '응급의료에 관한 법률제62조(과태료) 의 3의4' 미설치에 따른 과태료 부과 법률이 발효되었습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 2023년도(제19기) 2022년도(제18기) 증감 금액 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [이익잉여금] 자본총계 부채및자본총계 주) 2023년말 자산총계는 전년대비 약 33억원 증가한 237억원입니다. 2023년말 부채총계는 전년대비 약 3억원 감소한 26억원입니다. 2023년말 자본총계는 약 37억원 증가한 211억원입니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 2023년도(제19기) 2022년도(제18기) 증감 금액 매출액 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 주) 2023년도 매출액은 전년대비 24.62% 증가하였으며, 영업이익은 전년대비 11.49% 증가한 39억원이며, 당기순이익은 전년대비 18.37% 증가하여 37억원입니다. 회사는 2020년 COVID-19 팬더믹으로 인한 관계기관 예산 축소 등으로 매출이 일시적으로 부진하였으나 빠른 기간 내에 회복하고 종전의 성장세를 이어 갈수 있었으며, 특히 자동심장충격기에 대한 인식 개선 및 국내외 시장의 성장성 등 긍정적인 시장환경이 조성되고 있어 앞으로도 지속적인 매출 상승이 예상됩니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사의 당기말 현재 현금 및 현금성자산 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2023년도(제19기) 2022년도(제18기) 증감 금액 영업활동으로인한현금흐름 투자활동으로인한현금흐름 재무활동으로인한현금흐름 현금의 증가 기초의 현금 기말의 현금 나. 자금조달 현황 당사의 당기말 현재 자금조달 현황은 아래와 같 습니다. (단위 : 천원) 구 분 2023년도 (제19기) 2022년도 (제18기) 증감 금액 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 계 [금융기관별 차입금 현황] 당사의 당기말 현재 차입금 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 대출과목 차입처 최장만기일 연이자율(%) 금 액 비 고 유동성장기부채 중소기업육성자금 국민은행 장기차입금 경영안정자금 국민은행 계 5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 회사의 주력사업인 자동심장충격기에 있어 응급의료에 관한 법률에 의거 자동심장충격기 설치를 법적으로
나눔테크 — 사업보고서 (2023.12)

의무화하고 있었으나, 그간 이를 준수하지 않더라도 제재할 수 있는 법조항이 부재하여 자동심장충격기 보급 및 설치가 활성화되지 못하는 현실에 있었습니다. 하지만 2016년 5월 19일 국회 본회의에서 구비의무 불이행에 대한 과태료 부과 규정 응급의료에 관한 법률{제62조(과태료):의무설치기관이 자동심장충격기 미설치시 300만원 이하의 과태료 부과}이 통과 의결, 2018년 5월 30일 발효 및 시행되어 매출 신장을 촉진하였으며, 앞으로 더 나아질 것으로 기대하고 있습니다.
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 장기금융상품 매도가능증권(주석4) (2) 유형자산(주석7,9) 토지 건물 감가상각누계액 기계장치 감가상각누계액 정부보조금 차량운반구 감가상각누계액 공구와기구 감가상각누계액 정부보조금 비품 감가상각누계액 정부보조금 시설장치 감가상각누계액 건설중인자산 (3) 무형자산(주석8) 산업재산권 정부보조금 소프트웨어 정부보조금 건설중인자산 (4) 기타비유동자산 보증금 금융리스채권(주석6) 이연법인세자산(주석20) 자 산 총 계 부 채
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 가. 추진하고자 하는 합병의 개요 (1) 합병 형태 당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다. 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다. 합병 후 존속하는 회사는 본 상장예비심사청구서 제출일 현재 주권비상장법인인 하이제7호기업인수목적 주식회사이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다. 본 상장예비심사청구서가 승인을 득한 이후 코스닥시장에 상장절차를 진행할 예정이며, 상장 이후 합병대상법인과의 합병을 진행하게 됩니다. 당사는 합병대상법인과의 합병 이후 상장폐지 계획은 없습니다. 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다. 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다. [정관 상 합병 관련 사항] 제 58 조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 회사는 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5 제2항 또는 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 회사 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와 합병할 수 없다. 1. 회사 주권의 최초 모집 전에 주식등을 취득한 자(이하 “공모전주주등”이라 한다) 2. 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 소유하는 회사(본 호에서 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다) 가. 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 회사의 설립, 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 (2) 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다. 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를
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하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다. 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(해산사유)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다. 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. (3) 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다. 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다. 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다. 1) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다. 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다. 2) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-13조 제1항」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다. 여기서 수익가치란 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다. 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다. 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다. 나. 합병대상회사에 관한 사항 (1) 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다. 그러나 기업인수목적회사의 취지가 자금조달이 필요한 중소기업으로 하여금 불안한 금융시장 및 IPO 시장 침체에 큰 영향을 받지 않고 시중의 부동자금이 기업인수목적회사와의 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고, 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 궁극적으로 기업인수목적회사 투자자에게 합병상장회사의 성장으로 인한 이익을 향유토록 하는데 있는 만큼, 최근 전 세계적인 관심이
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집중되고 있고 정부차원의 정책적인 지원이 이어지고 있으며, 이를 배경으로 향후 잠재적 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 업종의 회사를 중점적으로 합병대상기업을 발굴하여 합병을 추진하고자 합니다. [정관 상 합병대상회사 관련 사항] 제 63 조 (합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 다음 각호의 1에 해당하는 산업군(이하 “합병을 위한 중점 산업군”이라 한다)에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진한다. 1. 신재생에너지 2. 탄소저감에너지 3. 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 4. 게임 및 소프트웨어산업 5. 그린수송 6. 2차 전지 7. LED 응용 8. 신소재ㆍ나노융합 9. IT융합시스템 10. 그린수송시스템 11. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 12. 교육 서비스업 13. 고부가 식품산업 14. 물류ㆍ운수서비스 15. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ■ 신재생에너지 신재생에너지란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지로 구분되어 있으며 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미합니다. 넓은 의미로 석유를 대체하는 에너지원을 통칭하며, 좁은 의미로 신재생에너지원을 뜻합니다. 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 11개의 에너지 분야를 지정하였고 세분하여 보면 아래 표와 같습니다. 분류 정의 특징 재생 에너지 1)태양열 태양의 열에너지를 모아서 혹은 바로 사용 다른 신재생에너지에 비해 설치가 간단하고 저렴해서 보급률이 높음 2)태양광 발전 시스템을 이용해 빛 에너지를 전기로 바꿈 유지보수가 용이하지만 초기 투자비와발전단가가 높음 3)바이오에너지 나무, 식물, 음식물쓰레기 등 동식물의 에너지 환경오염의 원인이 되기도 하는 쓰레기매립지 가스를 원료로 발전설비를 가동하고 전력을 생산 4)풍력에너지 바람의 에너지를 회전력으로 바꿔 전기를 생산 가정용, 공업용으로 직접 소모하거나 한국전력에 역으로 송전하여 전기 판매 가능 5)소수력발전 강 상류나 댐의 높이차로 인한소수력을 이용한 에너지 한국에너지공단에 의하면 정부의 지원으로 30여개 지역에 설치된 발전소에서연간 1억kWh를 생산 6)지열에너지 땅속의 온도와 지면의 온도차를 이용한 에너지 여름에는 땅 위보다 시원하고 겨울에는 따뜻하기 때문에 냉난방 시스템으로 이용 가능 7)해양에너지 바다의 파도, 수온차, 밀물과 썰물의 깊이를 이용한 에너지 발전소를 이용해 에너지를 얻을 수 있음 8)폐기물에너지 쓰레기를 재활용해서 얻는 에너지 기술을 통해 쓰레기를 연료로 만들거나 소각하여 열에너지를 얻을 수 있음 신재생에너지 1)연료전지 수소와 산소의 화학반응으로 생기는 화학에너지를 전기로 변환시키는 기술 발전소를 이용해 에너지를 얻을 수 있음 2)석탄가스 ·액화 저급원료를 가스화기에서 수증기와 산소로 연소시켜 정제 유지보수가 용이하고 무인화로 사용 가능한 고효율의 발전기술이지만 소요면적이 넓고 초기 투자비용이 높음 3)수소에너지 물, 유기물, 화석연료 등의 화합물 형태로 존재하는 수소를 분리 생산해서 에너지로 이용 수소연료전지 자동차 등으로 상용화 가능 세계 신·재생에너지산업은 2004년 본격적으로 성장을 시작하여 2020년까지 연평균 24%, 4,000~8,000억 달러 시장 규모로 가파르게 성장하였습니다. 탄소 배출 감량, 일자리 창출, 사회적 웰빙에 기여, 경제 회복의 핵심 수단, 특히 일본 후쿠시마 원전사고 후 원전에 대한 거부감은 해당 산업 성장을 촉진시키고 있습니다. 대표 선진국인 미국, 일본, 독일 및 유럽연합(EU)은 발전량 기준 2013년 각각 12.9%, 13.6%, 25.3%, 6.8%에서 2025년 25%, 20%, 35%, 20%로 신재생에너지 보급 확대를 목표로 하고 있으며, 성장 도모를 위한 각국 정부의 지원 또한 2011년 880억 달러에서 2035년 2,400억 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다. 신재생에너지에 대한 우리나라의 주요 정책, 계획 및 법령을 살펴보면
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2008년 ‘저탄소 녹색성장 국가발전 패러다임’을 제시한 이래, 2008년 9월 ‘신재생에너지 중심 그린에너지산업 발전전략’, 2011년 ‘그린에너지전략 로드맵’ 2015년 ‘2030에너지 신산업 확산전략’ 등이 잇달아 발표되었고, ‘녹색인증제도’, ‘신재생에너지 해외진출 지원제도’, ‘신재생에너지 공급 의무화제도’, ‘신재생 에너지 연료 혼합 의무화 제도’ 등이 시행되고 있습니다. 이와 같은 KETEP 및 KEPCO와 산업통상자원부 중심의 기업 및 산업육성 정책은 선진국 수준의 기술력 확보라는 긍정적 결과를 도출하였으며, 시장 확대를 위한 정부의 견인정책은 기업진입을 용이하게 하고 있습니다. [재생에너지 3020 정책] 재생에너지 3020.jpg (자료: Bloomberg, NH투자증권) 전세계 신재생에너지 소비량은 신재생에너지에 대한 수요 증가와 정부의 정책 지원에 힘입어 연평균 8.5%의 고속 성장을 거둘 것으로 예상되며, 2040년 소비량은 약 27억 4,810만톤에 육박할 것으로 보입니다. 신재생에너지 시장 규모는 2017년 약 1조 4,690억 달러에서 2025년 약 2조 1,529억 달러를 형성할 것으로 전망되며, 신재생에너지 산업은 탄소 배출 감량과 일자리 창출, 경제 회복의 수단으로 각광받는 산업으로서 안정적인 성장이 예상됩니다. [세계 신재생에너지 소비량] 신재생에너지 소비량.jpg ■ 바이오제약 / 의료기기 * 바이오제약 바이오산업은 건강(Red), 환경(White), 식량(Green) 등 인류 난제 해결에 필요한 기술 및 제품 개발을 통해 고부가가치를 창출하는 미래 신산업입니다. 기존 일반 합성의약품이 화학적 공법으로 물질 합성을 통해 약품을 제조해왔다면, 최근 각광받고 있는 바이오제약(Biologics)은 생명공학을 통해 조작된 생체조직을 활용하여 약품 물질을 만들어내어 합성의약품에 비해 중증 질환이나 만성 질환에 더 효과적이며 부작용이 적은 특징을 가지고 있습니다. [바이오 의약품의 범위와 내용] 구분 주요 내용 생물학적 제제 물리적, 화학적 시험만으로 역가와 안전성을 평가할 수 없는 백신, 혈액제제 등 포함 백신 감염병 질환의 예방 등을 위해 투여하는 의약품 약독화 생백신, 비활성화 백신, Subunit 백신, Toxoid 백신, 혼합백신, DNA 백신 등 혈액제제 혈액을 원료로 하는 혈액성분제제와 혈장분획제제 원료의 유한성 및 특성을 감안하고, 자국 혈액을 우선 이용해야 하기 때문에 대한적십자사가 공공성을 가지고 관리 유전자재조합 의약품 유전자 조작에 의해 제조되는 단백질 등을 유효성분으로 하는 단백질의약품과 항체의약품 포함 단백질 의약품 주로 난치성 질환치료에 사용되며 1,2세대 제품으로 구분 1세대 제품: 천연 단백질과 동일한 구조를 사용 2세대 제품; 단백질공학기술을 응용하여 효능이 개선되거나 부수적인 물질을 결합하여 반감기가 늘어나 지속성 제제 항체 의약품 단백질 항원이나 암세포 표면에서 발현되는 표지인자를 표적으로 하는 단세포군 항체(Monoclnal antibody) 이용 인체 적용 시 부작용을 최소화할 수 있도록 개량 아미노산 서열정보에 따라 키메라항체, 인간화항체, 완전인간 항체로 구별 세포배양 의약품 살아있는 자가, 동종 혹은 이종세포를 체외에서 배양 증식하거나 선별하는 등 물리적, 화학적, 생물학적 방법 활용 줄기세포치료제와 항암세포치료제가 해당 유전자 치료제 질병치료 등을 목적으로 인체에 투입하는 유전물질 또는 유전 물질을 포함하고 있는 의약품 바이오 의약품은 일반적으로 생물학적 제제, 백신, 혈액제제, 유전자재조합 의약품, 단백질 의약품, 항체 의약품, 세포배양 의약품, 유전자 치료제로 구분됩니다. 전 세계적으로 제약산업이 높은 성장세를 보이는 가운데 바이오 의약품은 2020년 전 세계 의약품 매출 상위 10대 품목 중 8개를 차지하였고, 2021년 전체 제약시장에서 32% 비중을 차지하고 있습니다. [세계 바이오 의약품 시장규모] 바이오의약품 시장규모.jpg (자료: 한국바이오의약품협회, 2020) 한국은 우수한 인재를 비롯해 생명공학 인프라와 뛰어난 임상시험
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능력, 최고 기준의 IT 기반기술을 갖춘 바이오의약품 강국입니다. 특히, 바이오시밀러·베터 분야에서 세계 최고 수준의 생산 규모와 기술력을 보유하고 있으며, 2012년부터 2019년 사이 엔브렐 등 대형신약의 특허 만료시한이 임박함에 따라 국내 기업들이 글로벌 시장에 진출할 수 있는 환경이 조성되고 있습니다. 세계 의약품 시장은 2016년부터 2020년까지 연평균 3.6%까지 성장하였고, 2020년 1조 3,054달러 규모입니다. 세계 의약품 시장은 2026년까지 최대 1조 3,900억 달러 시장으로 확대될 전망이며, 정부의 적극적인 지원 하에 국내 바이오산업은 더욱 빠르게 성장할 것으로 기대됩니다. * 의료기기 국내 의료기기 산업은 4차 산업혁명을 선도하는 핵심 기술들과 빠르게 융합하면서 진일보하고 있습니다. ICT 기술과의 융합을 통한 응용 제품과 3D프린팅 기술을 활용한 개인맞춤형 의료기기에 이어 의료용 로봇과 수술기 그리고 인공지능 기반의 제품과 가상현실(VR, Virtualreality)·증강현실(AR, Augmented reality) 등 첨단 기술을 이용한 다양한 제품군으로 확대하고 있습니다. 기존의 전통적인 의료기기와는 달리 복잡해지고 다양화되는 추세가 지속되면서 의학, 전기전자, 기계, 광학 등 기술이 융합되는 특성을 보이고 있습니다. 전 세계적인 수명연장과 고령화는 의료 수요를 급속히 증가시키고 있으며, 첨단의료기기의 실용화로 치료에 앞서 예방을 통해 의료비를 절감시켜야 하는 상황은 새로운 의료기기 산업성장의 기회로 여겨지고 있습니다. 우리나라는 고령화 사회 가속화, 기대 수명의 증가, 질병의 다양화, 정책적 지원 등으로 의료기기 분야는 유망한 산업 중 하나로 확고히 자리를 굳혔습니다. 전 세계에서 가장 빠른 속도로 고령화가 진행 중인 상황에서, 2027년 노인인구 1000만 시대를 맞게 됩니다. 이러한 고령화로 인한 만성질환 문제가 사회적 이슈로 대두되면서 질환 예방관리를 위한 서비스가 보편화될 것으로 예상되며 IT, BT, NT, RT 등 다양한 기술이 융·복합된 제품들이 새로운 의료수요를 창출하면서 의료기기 시장이 급속하게 확대될 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 생산되는 의료기기는 모두 6,000여종(75만여 품목)에 달하며, 이 중 2,400여 종이 국내에서도 생산되고 있지만 품목별 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업입니다. 산업통산자원부에 의하면 의료기기는 의료영상진단기, 생체신호계측기, 가정용 의료기기, 재활 및 보조장치, 인공장치, 영상의료정보시스템으로 세분하고 있습니다. [의료기기의 범위와 내용] 구분 분류 의료영상진단기 엑스선 촬영장치, CT, MRI, PET, 초음파 촬영장치 등 생체신호계측기 심전계, 뇌파계, 환자감시장치 등 가정용 의료기 전자혈압계, 혈당측정기 등 재활 및 보조장치 전동휠체어, 초음파지팡이 등 인공장치 감각, 순환계, 기타 인공장기 등 영상의료정보시스템 (가) 세계시장 전망 BMI Espicom(2017)은 향후 세계 의료기기 시장이 2021년에 4,458억 달러로 성장할 것으로 전망하였으며, 2018년 이후 연평균 성장률은 5.8%로 추정하였습니다. 시장 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가로 판단됩니다. 지역별로는 아시아·태평양 지역이 2021년에 921억 달러, 연평균 6.6% 성장할 것으로 전망되었으며, 중동·아프리카 지역의 시장 규모는 작으나 성장률은 7.1%로 전망되었고, 북미·남미 시장은 2021년 2,138억 달러로 48.0% 비중을 차지하며, 서유럽 시장은 1,099억 달러로 24.7%, 중앙 및 동유럽은 176억 달러로 3.9% 비중을 차지하는 것으로 추정되었습니다. (나) 국내시장 전망 2022년 한국의료기기산업협회 연감에 따르면, 2021년 국내 의료기기 생산 규모는 12조 8,831억원으로 전년 대비 27.1% 증가하였으며, 2017년부터 2021년까지
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최근 5년간 연평균 22.0%로 높은 성장세를 보인 것으로 나타났습니다. 코로나19 진단용 키트에 대한 수요 증가로 고위험성감염체면역검사시약, 고위험성감염체유전자검사시약, 감염체진단면역검사시약 등 체외진단의료기기 품목들의 생산액이 크게 증가하여 약 4조 3,549억원 규모로 전체 의료기기 생산액의 33.8%를 차지하였습니다. 이러한 의료기기산업의 국·내외 시장의 성장세는 4차 산업혁명과 더불어 신기술 의료기기산업으로 변모를 꾀하고 있는 과정에 있고, 고령화 사회로 들어섬에 따라 그 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. ■ 게임산업 게임산업은 게임 소프트웨어를 제작 및 공급하는 산업활동을 말하는 것으로 하드웨어인 플랫폼의 종류에 따라 콘솔게임(비디오게임), 아케이드게임, 모바일게임, PC게임 등 크게 4가지 시장으로 분류할 수 있습니다. 게임산업은 인터넷 및 스마트폰의 보급률의 증가와 IT 기술 발달로 인해 영화, 음반 산업과 같이 하나의 문화·여가산업으로 자리 잡았으며, 경기 침체기에도 다른 대체 문화생활에 비해 저렴한 비용으로 즐길 수 있다는 장점을 갖고 있습니다. 또한 여타 문화 콘텐츠 산업 대비 경기변동에 영향을 덜 받는 특성을 가지기에 무형자산 수출의 상대적 용이성이 있으며, 다양한 소비층 형성 및 인프라(플랫폼) 확충으로 지속적 성장이 기대되는 산업입니다. [국내 게임시장 규모 및 성장률(2011-2020)] 국내 게임시장.jpg (자료: 한국콘텐츠진흥원, 2021) 2020년 국내 게임시장 규모는 18조 8,855억원으로 2019년의 15조 5,750억원 대비 21.3% 증가했습니다. 또한 2020년은 코로나19 여파로 실내 활동이 더 늘어나 모바일 게임 매출도 큰 폭으로 증가했는데, 2020년 모바일 게임 시장 규모는 10조 8,311억 원으로 집계되어 국내 게임산업 전체에서 차지하는 비중은 57.4%를 기록하였습니다. 국내 게임산업은 2013년에만 잠깐 주춤했을 뿐, 최근 10년 동안 꾸준히 높은 성장세를 유지하고 있는데, 특히 코로나19 영향으로 2020년 한국 경제 성장률은 -1%로 역성장한데 반해 게임은 여전히 높은 성장률을 기록하였습니다. [세계 게임시장 규모 및 성장률(2018-2023E)] 세계 게임시장.jpg 2020년 세계 게임산업은 큰 변화를 겪었는데, 무엇보다 코로나19 유행으로 게임 소비가 크게 늘었습니다. 게임 이용 시간은 코로나19 이전(일평균 96분)보다 약 34.7%(일평균 129분) 증가하였고, 콘텐츠 소비 공간으로 집이 차지하는 비중이 기존 52%에서 69%로 높아졌습니다. 2018년부터 2023년까지 세계 게임 시장 규모 및 전망을 살펴보면 연평균 7.8% 성장하여 타 산업 대비 높은 성장이 기대됩니다. 특히 모바일 게임이 연평균 9.6% 성장하여 전체 게임 시장 성장을 견인할 것으로 예측되며, 다음으로 PC 게임이 연평균 8.3%, 콘솔 게임이 7.2% 성장을 이어갈 전망입니다. 아케이드 게임은 연평균 2.8%로 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 국내 업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다. 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다. 또한 최근 중국 업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다. ■ 빅데이터ㆍ정보보안 빅데이터 시장은 대용량 데이터를 분석하여 적절한 상황에 맞게 가공하여 사용함으로서 개인 맞춤별 마케팅과 효율적인 공공정책 수립이 가능한 사업입니다. 스마트폰 600대, 테블릿 PC가 122대 판매될 때마다 서버 1대가 추가로 필요한 만큼 스마트 디바이스 시장의 폭발적인 성장과 함께 빅데이터 시장 역시 성장세는 지속될 전망입니다. [국내 빅데이터 및 분석 시장 전망(2020-2025)] 국내 빅데이터 및 분석 시장 전망.jpg 국내 빅데이터 시장은 2021년 전년 대비 5.5% 성장하여 2조 296억원의 매출 규모를 형성할 전망입니다. 시장은 향후 5년간 연평균 성장률
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6.9%를 기록하며 2025년까지 2조 8,353억원 규모에 이를 것으로 예상되며, 다양한 산업에서 이전보다 더 많은 데이터를 확보하고 이를 활용하기 위한 수요가 높아지며 자체 데이터 플랫폼 구축 및 관련 시스템 도입이 적극 이루어지는 추세입니다. 정부는 '13년 12월 '빅데이터 산업 발전전략’을 통해 국내 빅데이터 산업 활성화의 기본 틀을 제시한 이후 '혁신성장동력 계획’('18.05), '데이터 산업 활성화 전략’('18.06)에 이어 '데이터, AI 경제 활성화 계획('19~'23)’('19.01) 등의 구체적이고 체계적인 빅데이터 산업 발전 방향을 발표해왔습니다. 이와 같은 정책 추진 등을 통해 4차 산업혁명 시대 데이터를 근간으로 하는 데이터 경제 활성화의 인프라 구축 및 확대를 위한 정책적, 전략적 방향에 대한 가이드라인을 제시해 왔으며 이를 통해 향후 국내 빅데이터 시장의 활성화가 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 또한 '데이터 3법’ 개정으로 가명정보 활용이 가능해지면서 각 정부기관에서 데이터 경제로 이행 가속화 할 수 있도록 데이터 바우처, 마이데이터 실증서비스, 데이터 플래그십 등 관련 빅데이터 및 AI 활용 사업 추진 계획에 따라 AI 시장 또한 확대될 것으로 예상됩니다. ■ 2차전지 전지(Battery)는 크게 물리전지와 화학전지로 구분됩니다. 그리고 화학전지는 다시 1차전지(primary battery)와 2차전지(secondary battery, rechargeable battery), 연료전지(fuel cell) 등으로 구분됩니다. 화학전지는 전지 내의 화학물질의 화학에너지를 전기화학적 산화, 환원반응에 의해 전기에너지를 변화하는 장치입니다. 1차전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 말하며, 2차전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 지칭합니다. 납축전지, 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지, 리튬이온전지, 폴리머전지 등으로 구분하며, 리튬계 2차전지의 경우 높은 작동전압과 높은 밀도를 갖고 있어 2차전지 중 가장 각광 받고 있습니다. 리튬이온전지는 도입 초창기인 2000년 이후 높은 에너지밀도와 가벼운 무게를 강점으로 휴대용 IT 기기의 시장 확대와 함께 성장하였습니다. 2000년대 후반부터 니켈카드뮴전지가 유해물질 문제로 사용 금지되기 시작하였으며, 상대적으로 고가였던 리튬이온전지의 가격이 기존의 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지와 비슷한 수준까지 하락하면서 전동공구를 시작으로 E-Bike, E-Scooter 등의 시장이 형성되어 지속적인 고성장의 기반이 구축되었습니다. 2010년대 리튬이온전지를 장착한 전기자동차가 상용화되고 향후 2020년대 중반 이후 화석연료를 사용하는 내연기관의 생산 및 판매가 금지되는 등 국제적인 움직임에 따라 고성장이 전망됩니다. [리튬이온 2차전지 시장 규모 변화 추이] (단위: 백만개) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 폴리머 원형 각형 합 계 2021년 기준 글로벌 2차전지 출하량은 345GWh이며, 세계 2차전지 시장의 새로운 성장동력으로 주목받고 있는 전기 자동차용 2차전지 시장규모는 247GWh로 전체 중 71.6%를 차지하고 있으며, 2025년까지 연평균 37.9%를 상회하는 폭발적인 성장세에 힘입어 2025년 1,115GWh에 달할 것으로 전망됩니다. [글로벌 2차전지 시장규모 및 전망] 글로벌 2차전지 시장규모.jpg (자료: SNE리서치) ■ 디스플레이ㆍLED 응용 산업 한국디스플레이산업협회에 따르면 '21년말 기준 전세계 디스플레이 시장은 1,571억 달러를 기록하였으며, 시장은 LCD와 OLED 디스플레이 패널 중심으로 전개되고 있습니다. PC, 휴대폰, TV를 주요 수요처로 성장하고 있는 디스플레이 시장은 기존의 LCD에서 OLED 패널로 교체가 진행되고 있습니다. 이에 따라 LCD 시장 규모가 과거 대부분의 비중을 차지하였으나 '19년에는 80% 이하의 비중으로 감소하였습니다. 반면 OLED 패널의 시장 규모는 OLED 패널을 탑재한 스마트폰 증가와
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OLED TV 시장 확대가 진행되면서 빠른 속도로 증가하고 있습니다. OLED는 유기물을 사용한 자체발광 디스플레이로 빠른 응답속도, 넓은 시야 각, 얇은 두께, Flexible 구현 등 차세대 디스플레이로 적합한 특성을 가지고 있습니다. 한국디스플레이산업협회 자료에 의하면 글로벌 OLED 시장은 2017-2020년 사이 연평균 29.8% 고속 성장을 지속, 2028년 예상 시장규모는 573억 달러에 달할 것으로 전망하였습니다. [세계 디스플레이 시장 규모 및 전망] (단위: 억 달러) 세계 디스플레이 시장규모.jpg (출처: 한국디스플레이산업협회) LED(Light-Emitting Diode)는 발광다이오드라 하며, 전류가 흐르면 빛을 방출하는 다이오드의 한 종류입니다. 발광다이오드(LED)는 단순한 조명을 넘어 농업, 의료, 미용, 헬스케어 등의 영역으로 용도가 확장되고 있습니다. 그 동안 단순히 조명 정도로 인식됐던 LED는 자외선(UV) 영역이 부각되면서 다시 각광받고 있습니다. 가장 먼저 관심을 받는 기능은 살균입니다. 수은이 포함돼 인체에 유해할 수 있는 자외선 살균 램프를 대신할 자외선 LED 소독기, LED 빛을 피부나 근육세포에 노출시켜 콜라겐과 엘라스틴을 생성시키는 피부미용, 햇빛 대신 사용 가능한 작물 재배 목적의 LED가 개발되는 등 다양한 사업에서 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 시장조사업체 자이온마켓리서치에 따르면 세계 LED 시장은 세계 각국의 온실가스 감축 합의로 인한 LED 수요 증가로 2016년 261억 달러에서 2022년 543억 달러로 연평균 13.0%로 성장할 전망이며, 전통조명을 대체하는 전환률은 2018년 22%에서 2022년 60%에 달할 것으로 예상됩니다. [세계 LED 조명 시장 전망] 글로벌 led 조명 시장 전망.jpg (자료: 자이온마켓리서치, 하이투자증권) 한국광산업진흥회에 따르면 2019년 국내 LED 시장규모는 전년 대비 9.4% 성장한 1조 7,820억원으로 형성되었으며, 현재의 고성장 기조를 유지하여 2022년에는 2조 3,660억원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, OLED와 마이크로 LED는 12대 신산업에 속하는 미래 먹거리로 LED 중에서도 큰 주목을 받고 있습니다. [국내 LED 조명 시장 전망] 국내 led 조명 시장 전망.jpg (자료: 한국광산업진흥회(2020), 하이투자증권) ■ 신소재ㆍ나노융합 모든 산업의 기초가 되는 부품 소재산업은 최종재 생산을 위해 사용되는 중간재의 일종으로, 크게 광의소재(정보통신, 전자부품, 디스플레이)와 협의소재(화학, 섬유, 2차전지, 금속, 비금속)로 구분됩니다. 부품 및 소재는 그 자체로는 상품으로서 가치를 창출하지 못하고, 다른 중간재와의 결합을 통해 그 기능을 발휘할 수 있지만, 최종재의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 작용하기 때문에 최종재의 품질 및 가격 경쟁력을 결정함으로써 수출 성과에도 큰 영향을 미치는 중요한 역할을 담당합니다. [신소재의 종류와 분류] 신소재의 종류와 분류.jpg (자료: 산업연구원(1999)) 소재 산업분야 중 가장 주목받는 분야는 나노융합산업입니다. 나노란 10억분의1을 나타내는 접두어로 1나노는 머리카락 굵기의 약 10만분의1 크기를 말합니다. 나노기술은 물질을 이러한 나노미터 크기의 범주에서 조작·분석하여 새로운 소재, 소자 또는 시스템을 창출하는 과학기술을 말하며 나아가 나노융합산업은 나노기술을 기존 기술에 접목하여 기존 제품의 성능을 개선, 혁신하거나 전혀 새로운 제품을 창조하는 산업을 말합니다. 2000년 미국의 국가나노기술전략(NNI)가 발표된 이후, 유럽, 일본 등 세계 각국에서 국가적인 나노기술 종합계획을 수립하여 정부 차원의 투자가 이뤄지고 있습니다. 산업통상자원부는 소재부품 산업의 지속적인 성장과 소재부품 수출 6,500억 달러, 무역흑자 2,500억 달러를 달성하고 일본을 넘어 소재부품 글로벌 4강 진입을 목표로 하겠다는 ‘소재부품 미래비전 2020’을 발표했습니다. ‘소재부품 미래 비전 2020’은 소재 경쟁력이 전체 산업의 경쟁력을 좌우하는
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트렌드에 대응하기 위해 수립한 소재 중심의 중장기 발전전략입니다. 또한 2020년 7월 ‘소재·부품·장비 2.0 전략’을 발표하여 글로벌 소재·부품·장비 강국 도약 및 첨단산업의 세계 공장화를 목표로 전략을 추진 중입니다. 이에 2022년까지 약 5조원이 관련 산업 기술개발에 투자될 예정이며, 차세대 첨단 산업 분야의 투자 유치도 예정 중입니다. [세계 첨단 신소재 시장규모 및 전망] 세계 첨단 신소재 시장규모 및 전망.jpg ■ IT융합시스템 IT산업과 타산업과의 융복합화를 통한 글로벌 경쟁력 확보와 세계시장 선점을 위한 부가가치 제고를 촉진하기 위해 센서 및 네트워크(RFID/USN)와 차세대 IT융합 핵심부품(차세대 반도체, 차세대 디스플레이 기기)를 중심으로 IT융합 산업 분야에 접목한 미래 핵심 성장동력입니다. 21세기를 맞이하고 있는 현재 전 세계적으로 IT분야와 다양한 산업과의 융합을 통한 IT컨버전스 비즈니스 산업이 각광받고 있는 추세에 있습니다. 특히, IT산업은 타 산업의 생산 효율성을 배가시킬 수 있는 인프라적 특성을 지니고 있으며 제조 및 서비스, 에너지, 바이오, 나노산업 등 미래지향적이고 고도의 산업과 융합을 통한 고부가가치 산업으로 발판을 마련할 수 있습니다. 이러한 IT융합 시스템 발전을 위한 신규과제 발굴 및 지원을 위하여 핵심원천기술을 중심으로 한 IT융합 R 투자를 지속적으로 진행할 전망입니다. * 통신-IT융합 통신사업자들의 경우 기존 유무선 전화, 인터넷 등 주요 산업의 성장이 정체된 상황에서 컨버전스를 통해 새로운 서비스를 개발 및 제공해 성장동력으로 삼고 있습니다. 음성 통신뿐만 아니라 음악, 동영상, 게임, 전자상거래 등 다양한 콘텐츠와 서비스 등을 IT산업과 컨버전스 해 제공하고 있으며, 국내 통신사업자의 경우 클라우드, 방송, 금융, SNS, LBS, 헬스케어 등 통신시장의 경계를 넘어 연관산업 분야까지 진출하고 있는 추세입니다. * 자동차-IT융합 자동차 업계는 IT와의 컨버전스를 통해 자동차의 편리성 및 안정성을 높여 차별화하는 전략으로 사용하고 있습니다. 타이어 압력 경고 시스템, 졸음운전 방지 시스템, 차선이탈 방지 시스템을 통해 안전성을 높이고, 스마트폰과 같은 IT 기기 및 센서, 소프트웨어 등을 자동차에 탑재해 편리성을 높이고 있습니다. 에너지와 환경에 대한 사회적 요구가 증가함에 따라 하이브리드나 전기, 수소연료전지 등 친환경 자동차 개발이 요구됩니다. * 의료-IT융합 의료-IT 컨버전스는 IT기반의 의료산업을 뜻하며, 새로운 형태의 의료기기를 개발하고 네트워크와 같은 IT 인프라를 활용해 보다 빠른 의료 서비스를 제공하는데 목적이 있습니다. 국내 이동통신사와 국내 병원과 제휴를 맺고 의료-IT 컨버전스 관련 제품 및 서비스 출시에 공을 들이는 것도 이와 같습니다. 또한, U-Health 사업 제휴 및 LTE와 초고속 인터넷, 와이파이 등을 이용한 새로운 비즈니스 모델 등도 추진하고 있습니다. ■ 그린수송시스템 자동차산업은 한 경제의 기술 수준과 경제력을 대표하는 기간산업으로서 완성차 업체와 그 협력업체들은 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며, 수출과 부가가치 창출 등 국가 경제의 중추적 역할을 담당하고 있습니다. 자동차산업은 철강, 화학, 전기, 전자, 고무 등 전통적인 산업뿐만 아니라 IT, 바이오, 에너지, 환경 등 혁신산업과도 밀접한 연관성을 가지고 있어 전후방 산업에 대한 연쇄효과가 매우 큰 산업입니다. 또한, 자동차산업은 여러 재료 및 생산공정을 활용해 만들어진 수 만가지의 부품을 조립하여 생산하는 조립산업의 특성상 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다. 자동차 업계는 장기적인 유가상승 추세와 주요 선진국의 연비 및 배기가스 배출 규제 등 환경 규제 강화라는 시장환경 변화에 대응하기 위해 전기차(xEV)를 개발, 판매하고 있는 추세입니다. 전기자동차는 크게 하이브리드 전기차(HEV), 플러그인하이브리드 전기차(PHEV), 배터리 전기차(BEV), 그리고 수소연료전지 전기차(FCEV)로