chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 결손금 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 27(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 26(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 코다코와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주 석 제 27(당) 기 제 26(전) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 가구를 포함한 인테리어 제품의 디자인을 개발하고, 국내외 협력제조사에 외주가공을 통해 제품을 생산하며, 국내 온라인 시장에 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.당사는 트렌드를 반영한 디자인을 개발하고, 10년 이상 오랜 협력관계를 쌓아온 국내외 협력제조사를 통해 품질대비 저렴한 가격의 제품을 생산하여 가성비를 확보하고 있습니다. 또한, 마케팅 관점에서는 상품에 대한 미디어콘텐츠 제작을 통해 고객의 심리적 만족감을 충족시키고 있습니다. 현재 당사의 주요 매출은 자사브랜드인 레이디가구에서 높게 발생하고 있고, 라이선스 브랜드인 상일리베가구에서 그 다음으로 매출 비중이 높게 발생하고 있습니다. 그리고 별도로 신규 자사 브랜드인 아이데뉴(2019년 07월), 포더홈(2020년 03월), 슬로우알레(2023년 03월)를 론칭하여 운영하고 있습니다. 또한, 레이디가구 하위에 스칸딕, 몬스터매트리스, 모노시리즈, 매튜, 도담 등의 하위브랜드도 운영하고 있습니다. 오하임앤컴퍼니_운영브랜드.jpg [오하임앤컴퍼니_운영브랜드] 오하임앤컴퍼니_운영브랜드_1.jpg [오하임앤컴퍼니_운영브랜드_1] 오하임앤컴퍼니_서브브랜드.jpg [오하임앤컴퍼니_서브브랜드] (출처: 오하임앤컴퍼니) 당사 매출의 대부분은 온라인 판매액에서 발생하고 있으며 주로 자사몰과 GS SHOP, 네이버, 오늘의 집 등 30여 개의 온라인 쇼핑몰을 통해 이루어지고 있습니다. 오하임앤컴퍼니_판매채널.jpg [오하임앤컴퍼니_판매채널] 회사의 매출은 상품매출, 판매위탁수수료 매출, 기타(상표권)매출로 구성되어 있으며, 2023년 회계기준 매출 실적은 410.39억원으로 전년대비 26.6% 증가하였습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사의 주요 제품으로는 침대, 매트리스, 소파, 식탁, 테이블, 책장, 드레스룸, 수납장, 의자 등이 있습니다. 각 제품들은 시리즈별로 동일한 소재와 동일한 콘셉트의 디자인으로 개발되어 출시되며, 각 시리즈는 보통 단품과 세트 상품으로 구분 또는 구성되어 판매됩니다. 구분 취급품목 주요 브랜드 침대 침대 레이디가구포더홈아이데뉴 상일리베 슬로우알레 매트리스 데이베드 침대 협탁 침대 테이블 수납장 드레스룸 옷장 수납장 올문장 소파 소파 소파베드 소파 테이블 리클라이너 식탁 식탁 식탁용 의자 책상/책장 책상 책상용 의자 책장 기타 화장대 화장대용 의자 거울 테이블 [주요 제품 라인업] 레이디가구 스칸딕 시리즈.jpg [레이디가구 스칸딕 시리즈] 레이디가구 모노 시리즈.jpg [레이디가구 모노 시리즈] 레이디가구 패밀리침대 시리즈.jpg [레이디가구 패밀리침대 시리즈] 레이디가구 몬스터 시리즈.jpg [레이디가구 몬스터 시리즈] 레이디가구_주요 제품_1. 패밀리 침대.jpg [레이디가구_주요 제품_1. 패밀리 침대] 레이디가구_주요 제품_2. 수납 침대.jpg [레이디가구_주요 제품_2. 수납 침대] 레이디가구_주요 제품_3. 드레스룸 [레이디가구_주요 제품_3. 드레스룸] 레이디가구_주요 제품_4. 매트리스.jpg [레이디가구_주요 제품_4. 매트리스] 레이디가구_주요 제품_5. 식탁.jpg [레이디가구_주요 제품_5. 식탁] 레이디가구_주요 제품_6. 소파.jpg [레이디가구_주요 제품_6. 소파] 포더홈 플레인 시리즈.jpg [포더홈 플레인 시리즈] 포더홈 워크온 시리즈.jpg [포더홈 워크온 시리즈] 포더홈 올데이 시리즈.jpg [포더홈 올데이 시리즈] 포더홈 이든 시리즈.jpg [포더홈 이든 시리즈] 포더홈_주요 제품_1. 수납.jpg [포더홈_주요 제품_1. 수납] 포더홈_주요 제품_2. 서재.jpg [포더홈_주요 제품_2. 서재] 아이데뉴 소파 시리즈.jpg [아이데뉴 소파 시리즈] 아이데뉴 침대 시리즈.jpg [아이데뉴 침대 시리즈] 아이데뉴 매트리스
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시리즈.jpg [아이데뉴 매트리스 시리즈] 아이데뉴 드레스룸 시리즈.jpg [아이데뉴 드레스룸 시리즈] 한샘x아이데뉴 시리즈.jpg [한샘x아이데뉴 시리즈] 슬로우알레 키즈 시리즈.jpg [슬로우알레 키즈 시리즈] 슬로우알레 다이닝 시리즈.jpg [슬로우알레 다이닝 시리즈] 슬로우알레 거실 시리즈.jpg [슬로우알레 거실 시리즈] 슬로우알레 침대 시리즈.jpg [슬로우알레 침대 시리즈] 슬로우알레_주요 제품_1. 데이베드.jpg [슬로우알레_주요 제품_1. 데이베드] 슬로우알레_주요 제품_2. 식탁.jpg [슬로우알레_주요 제품_2. 식탁] 슬로우알레_주요 제품_3. 소파.jpg [슬로우알레_주요 제품_3. 소파] (출처: 오하임앤컴퍼니) 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 제품은 품목이 매우 다양하고 그에 따라 가격 변동에 미치는 요인들도 다양하기 때문에 일반적인 추세를 보이지 않는 편입니다. 제품 또는 시리즈 출시 당시에 책정되는 가격은 일반적으로 변동되지 않으나, 각종 프로모션으로 인한 일시적 가격 할인 등으로 인해 판매가격이 변동될 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사는 외주가공업체에서 생산한 제품을 완제품 형태로 매입하는 형태이기에, 별도로 매입하는 원재료는 없으며 가격 변동이 거의 없을 정도로 안정적으로 공급받고 있습니다. 하지만 상품 가격에 영향을 미치는 원/달러 환율과 수출, 수입 규제 등에 따라 좌우될 수 있습니다. 나. 생산설비 당사는 별도의 생산시설을 보유하고 있지 않으며, 모든 제품을 외주 생산방식(OEM)으로 수급하고 있습니다. 이러한 방식을 통해 생산설비 및 생산인력에 대한 투자비용을 절감하였으며 매출감소에 따른 고정비 리스크 또한 크게 낮추었습니다.그리고 해외공장에 발주 의뢰하여 당사와 위탁계약한 물류센터에서 당사의 재고로 보유하면서 판매하거나, 국내 협력업체에서 생산하는 제품을 위탁판매하는 방식으로 운영하고 있습니다. 오하임앤컴퍼니_business value chain.jpg [오하임앤컴퍼니_business value chain] (출처: 오하임앤컴퍼니) 당사는 외주 생산에 따른 품질 저하 및 변동성 리스크는 각 공정별로 철저한 검품시스템을도입하여 없애고 있습니다. 또한, 외주처에 대한 대금지급 기일을 철저하게 지키며 쌓아올린 신용을 바탕으로 대부분의 외주 협력업체와 10년 이상 거래하며 안정적인 공급을 유지하고 있습니다.당사가 외주생산 및 완제품 매입 방식을 통해서 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다. 1) 생산설비 및 생산인력에 대한 투자 비용의 절감2) 생산설비 소유시 발생하는 각종 고정비 및 관리비, 고정자산에 대한 감가상각비 절감3) 자재 사급시 요구되는 창고부지 및 시설, 관리인원, 각종 관리비, 재고불량의 위험성 절감4) 외주업체별로 제품 가격 견적과 사양을 비교하여 합리적인 제품 가격 책정5) 수준 높은 생산기술과 생산설비를 갖춘 외주업체 선정을 통해 고품질의 제품 수급6) 제품의 탄력적인 수급일정 조절 및 수량조정 가능7) 신제품 개발 및 영업에 집중할 수 있는 환경 가능 다. 매입에 관한 사항 (1) 매입 현황 (단위: 백만원) 구 분 2023년(제6기) 2022년(제5기) 2021년(제4기) 국 내 수 입 소 계 주) 수입에는 수입부대비용이 포함되어 있습니다. (2) 주요 매입처 (단위: 백만원) 구분 거래처 2023년(제6기) 2022년(제5기) 2021년(제4기) 국내 NSB 해광침대 주식회사 제이케이퍼니쳐 우드윈가구 씨드아이엔티 에버빌 리퍼스 기타 소계 수입 주식회사 에프엘코리아 주식회사 더라인플러스 XING ANG 기타 소계 합계 주) 수입의 기타에는 수입부대비용이 포함되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사의 매출은 재고부담을 하는 "1) 상품매출"과 재고부담없이 판매 대행 수수료 매출 성격의 "2) 위탁판매매출", 그리고 "3)기타수수료 매출"로 구성되어 있습니다. 상기 1) 상품매출, 2) 위탁판매매출, 3) 기타수수료 매출의 합계를 '총액 매출'로 표시하고, K-IFRS(한국채택국제회계기준)의 수익인식 기준에
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따라 '총액 매출'에서 회사가 재고부담을 하지 않는 위탁판매매출의 매출원가(물품대금)를 차감한 금액을 '순액 매출'로 표시하였습니다. 재무제표상 매출액은 '순액 매출'을 의미합니다. 오하임앤컴퍼니_매출 구성내역(총액, 순액).jpg [오하임앤컴퍼니_매출 구성내역(총액, 순액)] (출처: 오하임앤컴퍼니) (단위: 천원) 구분 2023년(제6기) 2022년(제5기) 2021년(제4기) 위탁판매매출 위탁판매수수료 위탁판매물품대금 소계 상품매출 상품매출이익 상품매출원가 소계 기타매출 기타수수료 매출총액 매출액(회계기준) = 매출총액 - 위탁판매물품대금 가. 매출실적 당사는 온라인 채널(쇼핑몰 등)을 통한 B2C 매출로 특정 매출처가 있지 않으며 100% 내수 판매하고 있습니다. 모든 상품군이 채널별로 판매되고 있기 때문에 품목별 구분은 생략하였습니다. (1) 총액 매출 (단위: 천원) 구분 2023년(제6기) 2022년(제5기) 2021년(제4기) 상품매출 위탁판매 수수료 매출 기타(상표권) 매출 합계 (2) 순액 매출 (단위: 천원) 구분 2023년(제6기) 2022년(제5기) 2021년(제4기) 상품매출 위탁판매 수수료 매출 기타(상표권) 매출 합계 나. 판매경로 및 전략 (1) 판매경로당사의 판매경로는 온라인 판매채널에 집중되어 있습니다. 자사브랜드인 레이디가구 쇼핑몰(www.lady.co.kr)과 11번가와 G마켓 등 오픈몰, GS홈쇼핑과 신세계닷컴 등 종합몰, 그리고 "오늘의 집"과 "집꾸미기" 등 SNS쇼핑몰을 중심으로 제품 판매가 이루어지고 있습니다. 오하임앤컴퍼니_판매채널.jpg [오하임앤컴퍼니_판매채널] (출처: 오하임앤컴퍼니) (단위: 백만원) 구분 판매채널 2023년(제6기) 2022년(제5기) 2021년(제4기) 온라인 오늘의 집 스마트스토어 쿠팡 이베이코리아 11번가 티몬 위메프 기타 소계 기타 상표권 합계 주) 당사는 온라인 채널(쇼핑몰 등)을 통한 B2C 매출로 특정한 매출처가 있지 않아 유통채널별 매출금액과 상위채널의 매출 추이로 기재하였습니다. 채널별로 모든 상품군이 판매되고 있어 별도로 품목별 구분은 생략하였습니다.(2) 판매전략 당사는 온라인쇼핑몰의 주기적 할인 특가 등의 전형적인 프로모션 기반 판매방식을 뛰어넘어, 각 쇼핑몰별로 가구상품의 대표키워드인 "소파", "침대", "매트리스" 등의 노출점유율과 클릭점유율을 지속적으로 높여나갈 수 있는 차별화된 마케팅 전략을 수립하여 운영하고 있습니다. 각 쇼핑몰별 노출점유율, 클릭점유율을 확보하고 검색포털사이트의 노출점유율, 클릭점유율로 확대하여 상품을 빠르게 히트상품군으로 진입시키고 상품의 라이프사이클(수명주기)을 최대한 늘려나가면서 전체적으로 계단식 실적 성장을 이어나가고 있습니다. 각 쇼핑몰에서의 CPC광고(클릭당 광고), 입찰광고, 브랜드위크 등 기본적인 광고 및 영업활동을 통해 자사브랜드 및 상품을 노출시키고 있으며, 국내 대표 포털사이트인 네이버에서 노출 점유율을 끌어올리기 위해 네이버 전문플랫폼인 '쇼핑파트너존'을 활용하여 관리 및 운영하고 있습니다. 또한, 레이디가구를 기반으로 아이데뉴, 포더홈, 슬로우알레 등 순차적으로 자사 브랜드와서브 브랜드를 출시하면서 자사브랜드 인지도를 넓혀가고 있는 추세이며, 라이선스 브랜드인 상일리베의 판매실적도 꾸준히 상승하는 추세입니다. 다 . 수주상황 당사는 온라인 채널(쇼핑몰 등)을 통한 B2C 매출로 특정한 매출처가 있지 않아 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장 위험 (1) 외환위험 보고기간말 현재 회사가 보유중인 화폐성 외화자산 및 외화부채는 없습니다.다만, 원/달러 환율과 수출/수입 규제 등에 따라 해외에서 수입하는 상품 가격에 영향을 미칠 수도 있습니다. (2) 이자율위험 보고기간말 현재 회사는 변동금리부 조건의 예금과 차입금이 존재하지 않습니다. 나. 산업 위험 (1) 시장 트렌드 변화에 따른 위험 온라인 가정용 가구판매 사업을 영위하는 당사의 주요 고객은 온라인 구매가 익숙한 20~40대 소비자(주로 사회초년생, 신혼가구, 어린자녀를 둔 가정 및 MZ세대
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등)이므로 유행이나 변화에 아주 민감하게 반응하는 경향을 보이고 있습니다. 따라서, 디자인이나 제품의 질 그리고 A/S가 고객의 Needs를 만족시키지 못 할 경우에는 빠른 속도로 수요 이탈이 발생할 가능성이 있습니다. 특히 최근에는 SNS 등 인터넷, 모바일 매체의 발달로 고객의 Needs 변화가 한층 빨라지고 있는 추세이기 때문에 이러한 변화에 대응하지 못 할 경우 동사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 이에 대응하기 위해 당사는 온라인 마켓 전문 가구회사로서 뛰어난 원가경쟁력을 유지함과 동시에 2018년부터 제품 디자인과 콘텐츠 마케팅 역량을 대폭 강화하여 여타 가구회사들과는 다른차별화된 가치를 제공하고 있습니다. 온라인 마켓 전문 가구회사로서 단순 가성비에 국한된 제품에서 벗어나, 고객이 더 나은 라이프스타일을 영위할 수 있도록 보다 감각적이고 창의적이며 트렌디한 제품을 기획하고 여기에 오하임만의 브랜드 가치를 더하고자 노력하고 있습니다. 사람들의 궁금증 및 니즈를 충족시킬 수 있는 브랜드와 라인업을 꾸준히 출시하고 지속적인 확장과 리뉴얼을 통해 지속가능한 매출 성장이 이루어지도록 노력하고 있습니다. 당사는 이러한 노력에도 불구하고 트렌드 변화에 뒤쳐지거나, 소비자의 다양한 성향 파악에 실패할 경우 향후 동사의 매출 등 재무환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (2) 온라인 가구 시장 내 경쟁 심화 위험 시장규모가 성장함에 따라 다수의 신규 가구 판매 업체들이 온라인 판매 채널에 진입하고 있습니다. 이는 가구산업 전반적으로 특별히 높은 수준의 기술을 필요로 하지 않는 저위기술산업군에 포함되어 있어 신규사업자의 시장 진입이 비교적 용이하기 때문입니다. 이러한 새로운 경쟁업체의 출현은 온라인 가구시장의 성장 자체를 가속화시킬 수도 있지만, 반면에 경쟁을 심화시켜 동사의 장기적인 성장에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 당사는 이러한 경쟁 속에서 동사만의 차별성을 높이기 위해 트렌드를 반영한 디자인을 지속적으로 개발하고, 10년 이상 오랜 협력관계을 쌓아온 국내외 협력 제조사를 통해 품질대비 저렴한 가격의 제품을 생산하여 가성비를 확보하고 있습니다. 또한, 마케팅 관점에서는 상품에 대한 미디어콘텐츠 제작을 통해 고객의 심리적 만족감을 충족시키고 있습니다. 하지만 당사의 이러한 노력에도 불구하고, 온라인 시장의 성장성을 인식한 새로운 경쟁자들이 지속적으로 진출한다면 시장 내 경쟁은 점점 더 심화될 것으로 판단됩니다. (3) 국내 부동산 경기변동 및 정부의 건설정책변화에 따른 위험 일반적으로 가구를 포함한 인테리어 제품의 수요는 이사 수요와 연동되는 경향이 강하기 때문에 주택경기에 영향을 받습니다. 따라서, 국내 부동산 경기변동 및 정부의 건설정책 변화에 따라 당사 제품 수요가 축소될 가능성도 있습니다. 과거에는 '가구는 내구재로서 비싸고 이사할 때만 구매한다'는 인식이 강했지만, 최근 가구시장은 프리미엄 제품 위주의 기존의 오프라인 시장과 더불어 '1인 가구 증가', '소확행(작지만 확실한 행복)' 등의 트렌드와 결합된 가성비 위주의 온라인 시장이 함께 성장하고 있습니다. 해당 시장의 주된 소비층에게 가구 제품은 생활의 편의를 위한 내구재일 뿐만 아니라 개인의 취향과 선호를 반영할 수 있는 소비재로서의 특징을 동시에 가지고 있습니다. 이처럼 가구 수요를 이끌어 낼 수 있는 소비자의 욕구가 다양화됨에 따라 가구산업은 전통적인 내구재 산업으로써의 경기 민감도가 낮아지는 추세라고 판단됩니다. 실제로 최근 몇 년간의 부동산 경기변동 및 정부의 건설정책 변화에도 불구하고, 중저가 위주의 제품을 주로 취급하는 온라인 가구 매출액과 고가제품을 주로 판매하는 백화점의 리빙부문 매출액은 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 따라서, 국내 부동산 경기변동 및 정부의 건설정책 변화에 따른 위험은 과거보다 적을 것으로 판단됩니다. 다. 영업 위험 (1) 쇼룸 추가 오픈에 따른 고정비용 위험 당사는 온오프 멀티채널 전략의 일환으로 판교 쇼룸(2020년 1월 오픈), 마포 쇼룸(2021년 7월 오픈), 롯데아울렛
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고양점(2023년 9월 오픈) 그리고 이마트 인천 연수점(2023년 12월 오픈) 등 4개점을 운영 하며 동사의 주요제품을 직접 보고 체험할 수 있는 공간으로 활용하고 있습니다. 온라인 시장의 단점인 제품의 실물 확인과 체험에 대한 고객의 니즈를 충족시키는데 탁월한 성과를 보이고 있는 바, 동사는 향후 3년 내에 서울을 비롯한 수도권 주요거점과 지방광역시 일부 지역을 중심으로 5개 내외 의 쇼룸을 추가 오픈할 계획입니다. 쇼룸 추가 오픈 시 그에 따른 매장 유지비 등과 같은 고정비용 발생이 필연적이기 때문에 당사의 매출성장 속도가 감소할 경우, 고정비 증가에 따른 당사의 수익성 악화 가능성도 존재할 수 있습니다. (2) 인력이탈 위험 보다 창의적이고 경쟁력 있는 가구 제품을 온라인 상에서 판매하기 위해선 우수한 MD(Merchandiser)와 디자인 및 마케팅 전문인력이 필요합니다. 만일 이와 같은 핵심 인력들이 외부로 유출된다면 당사의 영업 전반에 차질을 빚을 수 있습니다. 이를 방지하기 위하여 당사는 대부분의 임직원을 대상으로 스톡옵션을 부여하였습니다. 그러나 당사의 이러한 노력에도 불구하고, 경쟁기업의 우수한 인력 유치 노력 및 임금상승 목적에 따른 인력 이탈 위험은 존재할 수 밖에 없으며, 이는 대체인력 보강을 위한 추가 비용 발생 등으로 이어져 동사의 경영 및 수익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 당사는 최근 몇 년간 지속적으로 MD, 디자인 및 마케팅 전문인력을 채용하며 상품디자인 역량을 키워왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 최신 트렌드를 반영한 디자인과 품질의 제품을 출시하고 있으며, 최근 출시한 다수의 제품들은 월 매출 1억 이상의 히트상품으로 성장하는 쾌거를 이뤘습니다. 또한, 당사는 영상 콘텐츠 능력을 강화하기 위해서 기존 마케팅팀 1개부서와 영업부서별로 산개되어 있던 인력을 콘텐츠 마케팅팀, IT팀, 디자인팀, 영상팀 등 4개 부서로 개편하였고 전문인력을 대거 영입하여 콘텐츠 역량에 대한 투자를 본격적으로 전개하고 있습니다. 그 결과, 주 타겟시장인 온라인과 모바일 시장에서 고객과 상호소통적인 미디어 콘텐츠를 기반으로 한 마케팅에서 큰 성과를 거두었습니다. 당사의 이러한 가시적인 성과에도 불구하고, 경쟁기업의 우수한 인력 유치 노력 및 임금상승 등을 목적으로 하는 인력이탈 위험은 존재할 수 밖에 없으며, 이는 대체인력 보강을 위한 추가 비용 발생 등으로 이어져 향후 당사의 경영 및 수익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 라. 파생상품 거래현황 당사는 현재 보유하고 있는 파생상품이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약명 계약일자 계약상대방 계약기간 계약의 목적 계약금액 계약상의 주요내용 상가임대차 계약 김선영 쇼룸운영을 위한 상가 임대 보증금 300백만원, 월 18백만원 상가 임대에 관한 사항 상가임대차 계약 청원산업 쇼룸운영을 위한 상가 임대 보증금 200백만원, 월 19백만원 상가 임대에 관한 사항 임대차계약 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사 본사 사무실 이전에 따른임대차계약 보증금 528백만원, 월 52백만원,관리비 별도 임대면적 1,820.7㎡ 창고보관계약 (합)부원전기 물류센터 자가운영을 위한사용계약 보증금 523백만원, 월 87백만원 대상면적 12,558.13 ㎡ 전략적 제휴를 위한 업무협약 (주)범양플로이 모듈러주택의 사우디아라비아 공동추진을 위한 업무협약 투자금액 : 20억원 상호 전략적 제휴를 위하여 (주)오하임앤컴퍼니는 (주)범양플로이에 제3자배정 유상증자로 20억원 투자 전략적 제휴를 위한 업무협약 (주)에코호피아 유기성폐기물처리 미생물을 활용한 사업을 공동 추진하기 위한 업무협약 신주인수계약서(상환전환우선주) (주)이유씨엔씨 (주)이유씨엔씨와 공동으로 해외진출을 위한 계약 투자금액:999,744,000원 주식의 공동매도권해외사업우선권 : 인도,노르웨이,스웨덴,덴마크 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 당사의 연구 개발을 담당하는 기업부설연구소(2021년 02월 18일 설립)는 다음의 연구개발활동을 진행하고 있습니다. 1)
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사업 제품의 품질과 디자인 개선을 위한 기존 제품군의 디자인 및 설계 조사 업무를 통한 가구 디자인 개발 업무2) 브랜드의 이미지를 담고 배송 중 손상이 발생하지 않을 경량 가구 패키지 디자인 개발 업무 3) 전자상 거래 소매업 서비스 연구 개발 업무 구분 인원 주요업무 연구소장 1명 연구개발 총괄 연구전담요원 5명 가구 및 배송 패키지 디자인 설계외,전자상거래 소매업 서비스 연구개발 합계 6명 주) 인원수는 보고서 제출일 현재 기준입니다. (2) 연구개발 실적(브랜드/시리즈 출시 기준) 연도 브랜드 실적내용 레이디가구 ◎ 스칸딕 → 패밀리가구 브랜드로 제품타켓 확대 : 공간별 라인업 추가 - 침실 : 신혼, 기혼부부를 위한 로맨틱 침대 출시 - 거실 : 원목 다인소파 출시 - 자녀방 : 양면형침대, 아기침대 출시 ◎ 빅히트 상품 업그레이드 리뉴얼 : 알망소파, 매튜붙박이장 ◎ 연구소 협력업체 변경 및 라인업 확장을 통한 안정적인 공급 및 매출 확보 - 스프링 매트리스 : 몬스터 프리미엄 더블 매트리스 출시 ◎ 레이디가구 최초 기획 패밀리침대 "코쿤" 출시(월 peak 2억) ◎ 고가 브랜드 "시그니처" 론칭 → 그라치아 (월 peak 2억), 데스트라 (월 peak 1.2억), 위슨 (월 peak 1.2억), 라벨르 (월 peak 0.6억) 슬라이딩 옷장류 2종 론칭 : 슬림형 이익 빅슬라이딩 장(월 peak 2억), 대형 매튜 슬라이딩 옷장 (월 peak 1억) ◎ 레이디가구 최초 기획 패브릭 소파 "엘린" 출시 ◎ 소가구 아이템 확장 : 론 일체형 침대 (월 peak 1억), 틸튼 책상 상일리베 ◎ 아이언 2층 침대 추가 (월 peak 12.5억) ◎ 레이디가구 히트상품 프로세스 도입 및 히트상품 출시 → 빅풀 슬라이딩장 (월 peak 2억), 뉴돌체면피소파 (월 peak 1억), 본잇본넬매트리스 (월 peak 0.5억) ◎ 서브 아이템 라인업 확장 : 바르 주방수납장, 마블 대리석 테이블 규수방 ◎ 레이디가구 히트상품 프로세스 도입 및 히트상품 출시 → 도담 패밀리침대 (월 peak 3억) 아이데뉴 ◎2019년 7월 디자인 신규브랜드 "아이데뉴" 론칭 → 드레스룸 시스템 출시 레이디가구 ◎ '스칸딕' 공간별 라인업 추가로 패밀리 종합가구 브랜드로서 안착 - 식탁, 거실장, 티테이블, 옷장, 2층 침대 제품군 출시 ◎ 연구소 LAB 라인업 확대 및 매트리스 전문 브랜드로서 본격 인지도 형성 - 스프링 : 몬스터 더블 라인업 확대, 신규 고가 스프링 브랜드 론칭 - 메모리폼 : 숙면365 매트리스 출시 ◎ '시그니처' 공간별 라인업 확대 - 침실 : 저상형 침대- 거실 : 1인 리클라이너 가죽소파- 주방 : 세라믹식탁 ◎ 카테고리별 히트상품 확대 및 비활성화 카테고리 라인업 확장 - 침실 : 호텔형 침대, 서랍장, 라탄침대 - 거실 : 리클라이너, 소파베드, 패브릭소파, 면피 소파, 라탄 암체어, 거실장 - 주방 : 원목식탁, 주방수납장 - 서재/자녀방 : 책상, 책장 ◎ 주방 시공브랜드 '레이디 키친' 론칭 아이데뉴 ◎ 종합 디자인가구 브랜드로서 공간별 히트상품 론칭 - 거실 : 패브릭 소파, 리클라이너 소파, 가죽소파 론칭 - 침실 : 가죽침대, 패브릭 침대, 매트리스 론칭 - 주방 : 철제형 식탁 출시 - 드레스룸 : 2주형 드레스룸 출시 포더홈 ◎ 2020년 3월 실속형 신규브랜드 ‘포더홈’ 론칭 - 거실 : 가죽소파 2종 출시, 티테이블, 가죽소파 2종, 패브릭 소파 1종 - 침실 : 원목침대 1종 출시, 서랍장, 침대류 2종추가, 스프링 매트리스, 폼 매트리스 출시 - 주방 : 원목식탁 1종, 주방수납장, 식탁 2종 추가 출시 - 드레스룸 : 철제형 드레스룸 시리즈, 슬라이딩 옷장, 싱글장 - 서재 : 책상, 책장 레이디가구 ◎ 모노 수납침대 시리즈 라인업 완성◎ 스칸딕 동그리 베이비 옷장 출시◎ 이안 드레스룸 리뉴얼◎ 렌소이스 프리미엄 매트리스 출시◎ 숙면 매트리스 리뉴얼◎ 몬스터 매트리스 필로우탑 라인 리뉴얼◎ 반달 패브리 소파 출시◎ 비비드 통가죽소파 출시◎ 다인 아쿠아 텍스 신규패브릭 소파
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리뉴얼◎ 데스트라 에디션 이태리 면피 all가죽 적용◎ 다정다감 원목 거실장 및 테이블 출시 아이데뉴 ◎ 터치 드레스룸 출시◎ 미떼 테이블 및 거실 수납장 출시◎ 모데라토 가죽 소파 및 사이드 서랍 출시◎ 바케트 소파 출시◎ 오가닉에이 매트리스 출시◎ 수아베 침대 출시◎ 벨에포크 침대 출시 포더홈 ◎ 카테고리 다양화(플레인, 플랫, 메이든, 레인P 등)◎ 올데이 매트리스 출시 레이디가구 ◎ 스칸딕시리즈 리뉴얼및 서랍장 개발,침실패키지 완성◎ 모노 시리즈 수납침대 세부 카테고리 개발로 상품 라인업 확대◎ 몬스터시리즈 라인업 확대◎ 리빙제품 등 상품 카테고리 확장을 위한 상품 개발 아이데뉴 ◎ 상품 라인업 확대 (수아베, 오가닉에이, 벨에포크) 포더홈 ◎ 서브브랜드 "워크온" 론칭, 홈오피스시장 본격 진출◎ 아이언 리뉴얼 (디자인, 구조, 품질 업그레이드)◎ 소파 카테고리 라인업 확대◎ 식탁 시리즈 라인업 완성 레이디가구 ◎ New 전략 시리즈 런칭◎ 모노 라인업 확대(자녀방 타겟 확장) / 호텔형침대 2종◎ 이안 리뉴얼 라인업 확대◎ 신규 CAT 육성→ 모먼트 다용도 테이블→ 모노 다용도 수납장→ 소파 테이블 아이데뉴 ◎ 터치 드레스룸 리뉴얼 + 확장형 상품 개발◎ 디자인 호텔 침대 시리즈◎ 디자인 침실 소가구 포더홈 ◎ 키즈 브랜드 런칭◎ On 시리즈 육성→ workON, playON, studyON◎ 빅풀 추가 시리즈 확장, 업그레이드◎ 플레인 추가 시리즈 확장 슬로우알레 ◎ 신규 브랜드 출시◎ 친환경 프리미엄 원목 가구 ”안전한 가구 브랜드”컨셉 강조◎ 카테고리별 패키지 구성 완성으로 통일성 있는 공간 제안 (3) 연구개발 계획 연도 브랜드 내용 2024(계획) 레이디가구 ◎ 매트리스 라인업 확대 → 또바기(어린이 타겟) ◎ 모노시리즈 리뉴얼 ◎ 레브시리즈 리뉴얼 → 패밀리침대 ◎ 코 쿤시리즈 리뉴얼 ◎ 멜로시리즈 리뉴얼 → 멜로 헤드확장, 데이베드 세분화 ◎ 도담 신규 시리즈 확대 → 원목침대(스칸딕 시리즈 대체), 패밀리침대 ◎ 도 담시리즈 리뉴얼(프레임/매트/피톤치드) → 저상형 리뉴얼, 슬림형 리뉴얼, 슬립웰 리뉴얼, 매트리스 라인업 공용화 아이데뉴 ◎ 매트리스 리뉴얼 포더홈 ◎ 판재 시리즈 확장 ◎ 철제 벙커침대 슬로우알레 ◎ New 원목 시리즈 런칭 ◎ 신규 시리즈 확대 → 저상형 데이베드, 바우 이층침대 기타 ◎ 흙/돌침대 시리즈 론칭 ◎ 반 려동물 브랜드 론칭 → 캣타워, 계단, 침대 등 반려동물 관련 제품 순차적으로 개발 예정 (4) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2023년(제6기) 2022년(제5기) 2021년(제4기) 비용처리 인건비 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계 처리 제조원가 판관비 (매출액 대비 비율) 주1) 주1) (매출액 대비 비율)은 총액매출액 대비 비율입니다. 7. 기타 참고사항 가. 주요 지적재산권 보유 현황 당사는 보고서 제출일 현재 상표등록증, 서비스표등록증, 특허권 등 건을 등록완료하였습니다. (1) 지적재산권 보유내역 번호 구분 등록번호 출원일 명칭 주무관청 상표등록증 주식회사 레이디가구 특허청 상표등록증 레이디가구 특허청 상표등록증 레이디가구 X1 특허청 상표등록증 레이디스타일 특허청 상표등록증 레이디 침대 특허청 상표등록증 레이디 레스트인침대 특허청 상표등록증 특허청 상표등록증 레이디 레스트인침대 특허청 상표등록증 특허청 상표등록증 특허청 상표등록증 특허청 상표등록증 특허청 상표등록증 특허청 상표등록증 레이디가구 LADY 특허청 상표등록증 레이디가구 LADY 특허청 상표등록증 레이디가구 LADY 특허청 상표등록증 레이디가구 LADY 특허청 상표등록증 아이데뉴 특허청 상표등록증 아이데뉴 특허청 상표등록증 IDENEW 특허청 상표등록증 IDENEW 특허청 상표등록증 아이데뉴 특허청 상표등록증 아이데뉴 특허청 상표등록증 IDENEW 특허청 상표등록증 IDENEW 특허청 서비스표등록증 레이디가구 특허청 서비스표등록증 특허청 서비스표등록증 레이디 아메리카나 특허청 특허증 체형 맞춤형 침대 매트리스 특허청 디자인 소파 특허청 디자인 소파 특허청 디자인 소파
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특허청 디자인 소파 특허청 디자인 소파 특허청 디자인 책상 특허청 디자인 책장 특허청 디자인 테이블 특허청 디자인 테이블 특허청 디자인 테이블 특허청 디자인 테이블 특허청 디자인 테이블 특허청 디자인 테이블 특허청 디자인 침대프레임 특허청 디자인 침대프레임 특허청 디자인 화장대 특허청 디자인 전신거울 특허청 디자인 직물 특허청 디자인 회전책장 특허청 디자인 옷걸이 행거 특허청 상표 포더홈 특허청 상표 특허청 상표 특허청 상표 포더홈 특허청 상표 특허청 상표 특허청 상표 특허청 상표 특허청 상표 도담 특허청 (2) 지적재산권 사용계약 현황주식회사 레이디티디에프는 2016년 03월 레이디가구 관련 브랜드 양수도계약을 통해 당사로 양도함과 동시에 인터넷 및 홈쇼핑, 통신판매를 제외한 오프라인 판매시에 해당 지적재산권을 활용할수 있는 상표권 사용계약을 체결하였습니다.주식회사 레이디티디에프와의 오프라인 상표권 사용계약은 2023년 3월 31일 만료되었습니다.상표권의 사용료는 1개월당 7백만원이었으며, 대상 상표권은 아래와 같습니다. 번호 구분 등록번호 출원일 명칭 주무관청 상표등록증 주식회사 레이디가구 특허청 상표등록증 레이디가구 특허청 상표등록증 레이디가구 X1 특허청 상표등록증 레이디스타일 특허청 상표등록증 레이디 침대 특허청 상표등록증 레이디 레스트인침대 특허청 상표등록증 특허청 상표등록증 레이디 레스트인침대 특허청 서비스표등록증 레이디가구 특허청 나. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 및 규제사항 지금까지 가정용 가구산업은 일반적인 사항 외의 특별한 규제사항이 없었습니다. 그러나 생활수준의 향상으로 인해 환경친화적인 가구에 대한 수요층이 증가함에 따라 선진국의 경우 친환경 가구로 인증받기 위한 규제사항이 정립되고 있습니다. 환경에 대한 관심과 중요도가 증가되면서 친환경 소재는 사회적인 이슈가 될 만큼 모든 분야에서 중요한 요인으로 자리잡고 있습니다. 환경부는 2014년 03월부터 "다중이용시설 등의 실내공기질관리법 시행규칙"을 개정하면서 실내 건축자재의 화학물질 방출 허용기준을 기존 0.12㎎/㎡h에서 0.02㎎/㎡h로 6배 강화하면서 친환경 소재는 그 어느 때 보다 중요하게 부각되고 있습니다. 또한, 보다 나은 삶을 추구하는 웰빙시대가 도래하여 삶의 질 향상을 위해 인체에 무해한 소재로 제조된 친환경 가구가 더욱 주목받고 있습니다. 원목가구 수요의 증가는 디자인적인 측면 이외에도 환경과 건강을 중요시하는 시대 흐름에 따른 것이라고 할 수 있습니다. 합판, 파티클 보드 및 중밀도 섬유보드에 사용되는 접착제가 일부 포름알데히드를 포함할 수 있어 소비자들이 위험을 인식하고 이 화학약품이 사용되지 않는 원목가구에 눈을 돌리면서 원목 스타일이 인기를 구가하고 있습니다. 이러한 소비의 흐름에 따라 가구업체들은 최근 포름알데히드 사용이 거의 없는 원목과 천연 소재 페인트를 개발하며 가구의 최종 마감을 하고 있습니다. 또한, 1자녀 가구가 증가하면서 자녀에 대한 부모의 관심이 증대되고, 아토피 피부염 등으로부터 아이들의 건강과 안전을 보호할 수 있는 친환경 소재로 만들어진 가구인지 여부는 소비 선택의 중요한 기준이 되고 있으며 가구업계의 주요 경쟁요인으로 대두되고 있습니다. 이러한 소비 트렌드에 부응하고 고객의 니즈를 충족시킬 수 있도록 친환경 소재의 제품개발과 친환경 인증마크 획득 등 최선의 노력을 다할 것입니다. 다. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 현황1) 산업의 특성 및 성장성 일반적으로 가구 제품은 그 사용 공간에 따라 일반적으로 가정용 가구산업과 사무용 가구산업, 상업용 가구산업 등으로 구분할 수 있습니다. 당사가 속해 있는 산업은 가정용 가구산업입니다. [사용 공간에 따른 가구의 분류] 내용 종류 가정용 가구 침실용 옷장, 침대, 협탁, 서랍장, 화장대, 러브테이블, 의자 거실용 소파, 콘솔, 거실장, TV대, 장식장, 티테이블, 옷걸이 주방용 식탁, 의자, 싱크대, 상부장, 하부장, 기능장 욕실용 수납장 공부방용 책장, 의장, 책상, 옷장, 수납장, 침대 사무용 가구 책상, 의자, 캐비넷, 사물함,
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책장, 서랍장, 파티션 상업용 가구 식당, 커피샵 등 탁자, 의자, 소파, 스툴, 진열장, 실내벤치, 옷걸이 병원용 수납장, 책상, 의자, 책장 공연장, 교회, 도서관 의자, 테이블, 책장 (출처: 무역위원회(가구산업경쟁력조사) 가정용 가구산업은 침실과 거실 등에 쓰이는 옷장과 침대, 쇼파 등의 제품을 포함하고 있으며, 한국주택가구협동조합에 따르면 전체 가구 시장 내 완성품 판매액 중 61%에를 차지하는 등 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 가정은 현대인의 삶에 있어 가족 간의 생활 유대공간으로서 주거생활의 중심 역할을 하고 있으며, 가정용 가구제품은 인간의 생활공간이나 환경이 다양화됨에 따라 실생활 전반과 전연령에 걸쳐 사용되는 제품으로 소득 수준과 라이프스타일 변화에 따라 변화 및 발전하고 있습니다. 최근 인테리어에 대한 관심과 함께 떠오른 "홈퍼니싱(Home furnishing) 산업"은 홈(Home, 집)과 퍼니싱(furnishing, 단장하는)의 합성어로 가구나 조명은 물론 벽지나 침구, 카펫, 인테리어 소품 등으로 집안을 꾸미는 것을 의미하며, 넓은 의미로 가정용 가구산업을 포함하고 사업의 영역을 확대하고 있는 추세입니다. 국내 가구시장은 소수의 중대형 기업 중심인 브랜드 시장과 소규모 기업 및 영세사업자로 구성된 비브랜드 시장으로 분류됩니다. 일반적으로 가구 시장에서 브랜드 업체가 차지하는 비중은 약 30% 정도로 추정되고 있으며, 최근 가구 시장은 대형화 및 고급화 등에 기인하여 브랜드 업체의 시장점유율은 점차 상승하고 있는 추세입니다. 2) 경기변동과의 관계 가구산업은 내구재인 만큼 일반적으로 제품의 수명주기가 길어 주택건설 경기, 경제현황 그리고 국민소득수준과 밀접한 관련을 가지고 경기의 변동에 민감하게 반응합니다. 따라서, 경기하강기에는 소비자들이 내구재 소비를 미루는 경향이 있어 매출이 급격히 감소하는 반면, 경기상승기에는 경기변동의 영향으로 인해 시장 수요에 천천히 반응하는 특성을 보입니다. 하지만 최근 가구시장은 1인 가구의 증가, 소확행(작지만 확실한 행복) 등 트렌드와 결합된 가성비 위주의 온라인 시장과 프리미엄 제품 위주의 오프라인 시장을 중심으로 성장하고 있습니다. 해당 시장의 주된 소비층에게 가구 제품은 생활의 편의를 위한 내구재일 뿐만 아니라 개인의 취향과 선호를 반영할 수 있는 소비재로서의 특징을 동시에 가지고 있습니다. 이처럼 가구 수요를 이끌어 낼 수 있는 소비자의 욕구가 다양화됨에 따라 전통적인 내구재 산업으로써의 경기민감도는 점차 낮아지는 추세로 판단됩니다. 실제로 중저가 위주의 제품을 주로 취급하는 온라인 가구 매출액과 고가 제품을 주로 판매하는 백화점의 리빙부문 매출액은 모두 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 이처럼 다양한 소비성향을 충족시킬 수 있는 브랜드 라인업 확대와 비교적 경기의 영향을 적게 받는 온라인 판매전략 등을 통해 이러한 추세에 대응하고 있습니다. 3) 계절적 요인 가정용 가구 시장은 웨딩시즌과 이사철에 수요가 증가하는 계절적 특징을 가지고 있습니다. 가정용 가구는 내구소비재의 특성을 가지고 있어 제품의 수명주기가 길고 다른 품목에비해 제품의 교체 시기가 길기 때문에, 일반적으로 신규 주택 입주 시기에 맞추어 가구를 구입하는 경향이 있습니다. 따라서, 가정용 가구의 주요 수요층은 새로운 주거 공간을 꾸미기 위해 결혼을 앞둔 신혼부부와 이사를 앞둔 가정으로 볼 수 있으며, 이들 수요층이 집중되는 웨딩시즌과 이사철에 수요가 증가하고 있습니다. 최근 3개년 가구 상품군 거래액 현황을 보면 웨딩시즌과 이사철이 집중되는 3 ~ 4월 및 10 ~ 11월에 거래액이 증가하는 모습을 보이고 있습니다.(2) 시장규모 및 전망통계청에 따르면 2022년 국내 가구시장 규모(소매판매액 기준)는 약 10.2조원이며 이 중 온라인 시장규모는 약 5.2조원으로 전체시장의 절반 이상(51%)을 차지하고 있습니다. 이는 2014년의 1.1조원 대비 5배 이상 증가한 수치로 해당 기간 동안 연평균 21.2%의 성장세를 보이고 있습니다. 가구시장 규모.jpg [국내
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가구시장 규모] (출처: 통계청, 오하임앤컴퍼니) 이러한 국내 온라인 가구시장의 성장은 기본적으로 소매업종 전반에 걸쳐 나타나고 있는 온라인 거래액수 증가 추세에 기인합니다. 국내 온라인 시장 소매판매액은 2005년 약 60조원에서 2019년 150조원에 이를만큼 가파른 성장세를 이어오고 있습니다. 이는 "1) 중저가의 실용성을 우선시하는 소비성향의 확대" 및 "2) 1인 가구 및 맞벌이가구 증가에 따른 편리성 위주로의 라이프스타일 변화"에 따른 현상으로 파악됩니다. 국내 이커머스 거래액 추이 및 1인가구 비중 추이.jpg [국내 이커머스 거래액 추이 및 1인 가구 비중 추이] (출처: KOSIS, 오하임앤컴퍼니) 실제로 가구 소매판매 시장에서 온라인이 차지하는 비중은 2014년 24%에서 2020년엔 49% 수준까지 성장하였습니다. 이는 약 40% 수준으로 예상되었던 국내 전체 소매시장의 온라인 침투율과 비교하여도 월등히 앞서는 수치라고 할 수 있습니다. 특히, Covid-19가 시작된 2020년 이후 온라인쇼핑몰의 가구 거래액은 빠르게 증가한 것으로 나타났습니다. Covid-19 이후 소비자들은 가구를 오프라인으로 구매하는 것 대신 온라인을 통해 구매하는 것을 선호하는 것으로 나타났으며 이는 곧 트렌드로 자리매김하였습니다. 온라인쇼핑몰_가구 거래액(2017~2023).jpg [온라인쇼핑몰_가구 거래액(2017~2023)] (출처: KOSIS, 오하임앤컴퍼니) 가구, 인테리어 소품, 생활용품 등을 활용해 집을 꾸미고 정리하는 것을 뜻하는 홈퍼니싱 시장 규모는 2008년 기준 7조원 대에서 연평균 7%의 성장율을 보이며 2026년에는 29조원대 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 2014년 이케아(IKEA)의 국내 진출은 홈퍼니싱 시장 확장에 촉매제 역할을 한 것으로 평가되며, 다양한 컨셉의 쇼룸으로 구성된 이케아 매장은 소비자들로 하여금 조립가구 및 북유럽 인테리어에 대한 관심도가 증가하고 있습니다. 단순 양질의 휴식을 누리기 위한 목적 이외에도 분위기와 감성적 요소를 더하는 데 필요한 조명, 테이블웨어, 프리미엄 가구 등에 대한 니즈가 증대 됨에 따라 공간을 적극적으로 변화시키려는 트렌드가 전방위적으로 확산되고 있습니다. 이러한 확산은 최근 1인 가구, 소확행, 가심비(가성비+심리적 만족도) 등의 트렌드와 결합되어 지속성장하고 있습니다. 국내 홈피니싱 시장 규모.jpg [국내 홈피니싱 시장 규모] (출처: 통계청, 보스턴컨설팅그룹, 오하임앤컴퍼니) 2022년 국내 홈퍼니싱 시장 리뷰.jpg [2022년 국내 홈퍼니싱 시장 리뷰] (출처: 오하임앤컴퍼니) 홈퍼니싱 주요 품목별 시장 비중 현황_2022년.jpg [홈퍼니싱 주요 품목별 시장 비중 현황_2022년] (출처: Statista, 삼정KPMG 경제연구원) 과거와 달리 소득수준의 향상으로 인해 사람들의 가치 소비, 생활문화 관심이 증대되고 있으며, 이와 관련하여 국내 홈퍼니싱 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 홈퍼니싱 시장에 영향을 미치는 요소 중 하나인 1인 가구의 비중은 2022년 기준 약 34.5%(750만 가구)이며 향후에도 지속적으로 상승하여 2050년에는 39.6%에 육박할 것으로 추정됩니다. 또한, 1인당 국민소득은 2017년을 기점으로 3만 달러를 넘어섰으며 2021년에는 3만 5천달러를 넘어서는 등 국민소득 및 수준 및 생활수준은 꾸준히 상승하고 있는데 이러한 소득향상은 홈퍼니싱 시장의 발달에 긍정적으로 작용할 것으로 전망하고 있습니다. 국내 홈퍼니싱 시장은 한샘, 현대리바트 등 기존 대형 가구업체가 주도해왔으나 최근에는 유통업계 및 홈퍼니싱 플랫폼, 스타트업 등이 시장에 가세하며 경쟁이 심화되고 있는 추세입니다.가구 제품은 대표적인 내구소비재로 경기변동에 따른 소득수준의 영향을 받아 전반적인 소득 수준이 향상됨에 따라 안정적으로 성장하는 특성을 가지고 있습니다. 1인 가구 등 홀로거주하는 사람들에게 있어 집은 휴식의 공간이자 자신의 개성을 드러낼 수 있는 공간인 만큼 홈퍼니싱 시장에 대한 관심은 점차 증가할 것으로 보입니다. 또한,
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COVID-19 이후 언택트 등 뉴노멀 트렌드가 홈퍼니싱 온라인 시장의 성장을 더욱 가속화시키고 있습니다. 시장 확대 요인.jpg [홈퍼니싱 시장 확대 요인] (출처: 오하임앤컴퍼니) 홈퍼니싱 시장 성장 추세와 함께 최근 가정용 가구산업은 생활 편의성을 제공하는 수준을 넘어 개성 및 예술적 공간을 제안하는 수준으로 발전하고 있습니다. 단순히 가구 제품을 판매하는 것 이외에도 라이프스타일을 제안하면서 주거문화를 선도할 수 있어야 경쟁우위를 확보할 수 있다고 전망하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 당사는 소비자의 개성을 충족시킬 수 있는 브랜드들을 다수 보유하고 있으며 다양한 감성의 신규브랜드 론칭 및 라인업 확장을 통해 성장해 나갈 것입니다. 또한 판교를 시작으로 마포, 고양, 인천 연수 등 다양한 컨셉의 쇼룸들을 오픈하여 운영 중이며 향후 쇼룸 추가 확장을 통해 홈퍼니싱에 관심도가 높은 소비자들의 체험 욕구를 충족시킬 계획입니다. (3) 경쟁현황 및 회사의 비교우위 사항1) 경쟁현황한국산업통계자료에 따르면 2018년 기준 국내 10인 이상 가구업체 수는 1,529개로 전년대비 17개소가 증가하는 등 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 이는 가구산업 전반적으로 특별히 높은 수준의 기술을 필요로 하지 않는 저위기술산업군에 포함되어 신규사업자의 시장 진입이 비교적 용이한 특성을 가지고 있기 때문입니다. 하지만 최근 가정용 가구 시장은 디자인, 품질, 사후관리, 매장, 서비스를 바탕으로 성장한 3~5개의 대형 브랜드업체 위주의 경쟁체제로 재편되고 있으며, 소비수준의 향상에 따라 이러한 추세는 앞으로 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 이는 과거 중시되었던 내구성 및가격 경쟁력 이외에도 디자인, 개성반영, 실용성 등 소비자들의 차별화된 선호를 충족시키는 것이 가구시장의 핵심 경쟁력으로 부각되고 있음을 의미합니다. 실제로 국내 가구산업매출액 증감율과 국내 주요 브랜드 가구업체의 매출 증감율을 비교하면 시장 성장보다 대형 브랜드 업체의 매출 증가가 빠르게 성장하고 있음을 알 수 있습니다. 가구업계 현황.jpg [가구업계 현황] (출처: 한국산업통계, DART) 이에 당사의 기존 핵심 요소인 가격 경쟁력과 더불어 우수한 디자인 역량을 바탕으로 소비자의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 다수의 제품라인업 확장 및 브랜드 육성에 힘쓰고 있습니다. 또한 오프라인 쇼룸(판교점, 마포점, 롯데아울렛 고양점, 이마트 인천 연수점)을 활용하여 당사의 핵심 브랜드인 레이디가구, 아이데뉴, 포더홈 및 슬로우알레의 브랜드인지도 제고를 위해 노력하고 있습니다. 이를 통해 확보한 당사의 핵심역량을 바탕으로 다수의 중소업체가 난립하는 국내 가구시장에서 당사만의 공고한 입지를 구축할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.2) 경쟁업체 현황 현재 국내 온라인 가구시장은 공신력 있는 시장기관의 시장점유율 데이터가 전무하여 여타 경쟁업체들의 실적과 시장점유율을 추산하는 것은 어렵습니다. 3) 회사의 비교우위 사항 당사는 온라인 가구회사로서 뛰어난 원가경쟁력을 보유하고 있으며, 2018년부터 디자인과 콘텐츠 마케팅 역량을 대폭 강화하여 여타 가구회사들과는 다른 차별화된 가치를 제공하고 있습니다.당사의 핵심가치는 "합리적인 가격, 차별화된 상품가치 그리고 온오프 멀티채널 마케팅 역량" 입니다. 오하임앤컴퍼니 비교우위 사항.jpg [오하임앤컴퍼니 비교우위 사항] (출처: 오하임앤컴퍼니) (가) 합리적인 가격 온라인사에서 제품의 가격 비교는 상대적으로 수월하기 때문에 온라인 시장에서 가격 경쟁력은 우위요소가 아닌 필수요소로 자리잡고 있을 정도로 중요한 요소가 되었습니다. 당사는 온라인 기반 유통구조와 제휴 공급사망을 통해 우수한 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사는 온라인 유통구조로 오프라인 매장 운영비용을 없애고, 국내제휴 공급사와 해외공장에서 직접 제품을 소싱함으로써 제품원가를 낮추고 있습니다. 이를 통해, 비슷한 품질의 제품에 대해서 타사대비 뛰어난 가격 경쟁력을 유지하고 있습니다. ㈜한샘, (주)현대리바트 등 대형브랜드사와 비교 시 유사품질 제품 대비 매우
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저렴한 수준의 제품 포지션으로 가격 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 대형 브랜드사 비교1.jpg [대형 브랜드사 비교 1] 대형 브랜드사 비교2.jpg [대형 브랜드사 비교 2] (출처: 오하임앤컴퍼니) 이러한 가격 경쟁력은 주요 매출시장인 인테리어버티컬 플랫폼 "오늘의 집, 네이버 스마트스토어, 11번가, 이베이(지마켓과 옥션), 롯데닷컴과 GS홈쇼핑" 등에서 당사의 제품이 주목받고 있는 주요 이유 중 하나입니다. 최근 유통시장은 소위 MZ세대라 불리는 2030세대와 1~2인 가구 등이 주도하고 있으며 고가 프리미엄 브랜드보다는 중저가 제품에 대한 관심이 높은 추세를 보이고 있습니다. 실제로 중저가 가구 브랜드인 이케아(IKEA)는 국내 가구업계 중 가장 많은 이익을 내고 있는 것으로 나타난 반면 국내 대형 가구업체들의 매출액 대비 영업이익은 그렇지 못한 것으로 나타났습니다. 당사는 이러한 트렌드를 인식하여 2020년 03월엔 합리적인 가격을 내세운 '포더홈' 그리고 2023년 03월엔 친환경 프리미엄 원목가구 브랜드인 '슬로우알레'를 론칭함으로써 타사 대비 저렴한 가격이지만 프리미엄화를 통해 가구업계 내에서 더욱 경쟁력을 높이고 있습니다. (나) 차별화된 상품가치 합리적인 가격 다음으로 고객들이 중요하게 생각하는 것은 디자인과 품질입니다. 당사는 최근 몇 년간 지속적으로 MD, 디자인 및 마케팅 전문인력을 채용하며 상품디자인 역량을 키워왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 최신 트렌드를 반영한 디자인 및 가격 대비 높은 품질의 제품을 출시하고 있으며, 최근에 출시한 다수의 제품들은 히트상품(월 주문액 1억 이상)으로 성장하고 있습니다. 고객 상품평 사례.jpg [고객 상품평 사례] (출처: 오하임앤컴퍼니) 또한, 해외에서 직접 수입하여 판매하는 자사브랜드 제품의 비중이 증가함에 따라 당사는 제품의 품질관리를 위해 2019년 하반기부터 품질물류센터 조직을 신설하여 운영하고 있습니다. 물류운영을 더욱 고도화하고 고객서비스를 강화하기 위해 CJ대한통운를 통한 위탁물류 운영 대신 자가물류센터 운영을 통해 배송조직 내재화로 전환하였습니다. 또한, 해외 현지품질관리 조직을 신설하여 품질관리도 더욱 강화할 계획입니다. 중소 비브랜드사 비교1.jpg [중소 비브랜드사 비교 1] 중소 비브랜드사 비교2.jpg [중소 비브랜드사 비교 2] (출처: 오하임앤컴퍼니) (다) 온오프 멀티채널 마케팅 역량 마지막으로 회사의 비교우위를 결정하는 핵심요소는 고객들에게 당사 제품의 특장점들을 효과적으로 전달할 수 있는 마케팅 능력입니다. 이와 관련하여 당사는 미디어 커머스에서 활용되는 콘텐츠 마케팅과 실물확인 및 체험을 위한 쇼룸 운영으로 온오프라인 멀티채널 마케팅 전략에 집중하고 있으며 이를 기반으로 타사대비 차별화된 비교우위를 점유하고 있습니다. ① 콘텐츠커머스 경쟁력 당사는 온라인 시장에서의 가구 제품 마케팅의 한계점을 명확히 직시하고, 소비자의 궁금증해소는 물론 필요함을 자극하여 신규 구매 니즈를 불러일으킬 수 있는 신선한 내용의 콘텐츠를 제작하는데 초점을 맞추고 있습니다. 소비자는 당사의 제품과 콘텐츠를 소비하는 사람으로 인식하고, 소비자의 관점에서 잘 만들어진 당사의 제품과 이를 더 잘 보여줄수 있는 콘텐츠 가치를 같이 제공하여 소비자의 가치소비지향 니즈를 충족시키고 있습니다. 또한, 콘텐츠 제작 전문인력을 내재화하여 콘텐츠 영역을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 콘텐츠커머스 유형 1.jpg [유형별 콘텐츠커머스 유형 1] 콘텐츠커머스 유형 2.jpg [유형별 콘텐츠커머스 유형 2] (출처: 오하임앤컴퍼니) 당사 콘텐츠 특장점.jpg [오하임앤컴퍼니_콘텐츠 특장점] (출처: 오하임앤컴퍼니) ② 스타일리뷰 도입온라인 제품 상세페이지에 실구매 고객이 직접 연출한 공간의 이미지와 영상 후기를 회사가 제작한 홍보 이미지보다 먼저 보이게 배치하여 규격, 소재, 색상 등 제품 정보와 더불어 실제 사용 사례를 콘텐츠로 활용하고 있습니다. 단순히 제품 판매에만 목적을 두는 기존 제품 상세페이지 구성에서 벗어나, 제품의 상세페이지 스크롤을
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내려가면서 제품을 즐기듯 공간구성에 대한 영감을 얻을 수 있으며 이를 통해 구매의사를 증대시킬 수 있다는 장점이 있습니다. 스타일리뷰 이미지.jpg [스타일리뷰 이미지] (출처: 오하임앤컴퍼니) ③ 오프라인 쇼룸 운영 당사는 온오프 멀티채널 전략의 일환으로 오프라인 쇼룸(마포점, 판교점, 롯데아울렛 고양점, 이마트 인천 연수점 등 4개점)을 운영 하고 있습니다. 오프라인 쇼룸은 온라인 시장의 단점인 제품의 실물확인 및 체험에 대한 고객의 니즈를 충족시키는데 탁월한 성과를 보이고 있으며, 향후 3년 내에 서울 수도권 주요거점과 지방광역시 중 일부지역을 대상으로 5개 내외의 쇼룸 을 추가 오픈할 계획입니다. 또한 대형 브랜드사에 비해 상대적으로 브랜드 파워가 약한 당사는 쇼룸을 통해 고객의 믿음과 신뢰 확보가 중요하다고 판단하였고, 실물확인 및 체험을 통해 타사 매장 제품 대비 절반도 안되는 가격에 괜찮은 디자인과 훌륭한 품질에 놀라게 될 것이라는 믿음을 가지고 있습니다. 오프라인 쇼룸 4개점에 방문하시면 레이디가구, 아이데뉴, 포더홈 및 슬로우알레의 주요 제품을 직접 실물로 확인하고 체험하실 수 있습니다.[판교 쇼룸 개요] - 소재지 : 경기 성남시 분동구 운중로 227(판교동) - 레이디가구 및 아이데뉴, 포더홈, 슬로우알레 제품 전시 및 체험관 운영 - 레이디가구 수면연구소 Lab Zone 운영 - 2020년 01월 운영 개시 : 주말 일평균 100팀 이상 방문 - 제품 경험, 실물 감상의 역할에 중점 - 제품구매는 비치된 QR코드로 모바일 쇼핑몰로 연결 또는 온라인 구매 (컴퓨터존 별도 운영 중) 판교 쇼룸 전경.jpg [판교 쇼룸 전경] (출처: 오하임앤컴퍼니) [마포 쇼룸 개요] - 소재지 : 서울시 마포구 월드컵북로 122(성산동 52-1) - 레이디가구 및 아이데뉴, 포더홈, 슬로우알레 제품 전시 및 체험관 운영 - 프리미엄 매트리스 '렌소이스' 수면 체험존 운영 - 2021년 07월 운영 개시 - 제품 경험, 실물 감상의 역할에 중점 - 제품구매는 비치된 QR코드로 모바일 쇼핑몰로 연결 또는 온라인 구매 (컴퓨터존 별도 운영 중) 마포 쇼룸 전경.jpg [마포 쇼룸 전경] (출처: 오하임앤컴퍼니) [롯데아울렛 고양점 쇼룸 개요 ] - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 권율대로 420 롯데아울렛 고양점 P1F 레이디가구 (도내동 1003번지 - 레이디가구 및 아이데뉴 , 포더홈 , 슬로우알레 제품 전시 및 체험관 운영 - 2023년 09월 운영 개시 - 제품 경험 , 실물 감상의 역할에 중점 - 제품구매는 비치된 QR코드로 모바일 쇼핑몰로 연결 또는 온라인 구매 (컴퓨터존 별도 운영 중 롯데아울렛 고양점 쇼룸.jpg [롯데아울렛 고양점 쇼룸 전경] (출처: 오하임앤컴퍼니) [이마트 인천 연수점 쇼룸 개요 ] - 소재지 : 인천광역시 연수구 경원대로 184 이마트 2층 레이디가구 (동춘동 926-9번지 - 레이디가구 및 아이데뉴 , 포더홈 , 슬로우알레 제품 전시 및 체험관 운영 - 2023년 12월 운영 개시 - 제품 경험 , 실물 감상의 역할에 중점 - 제품구매는 비치된 QR코드로 모바일 쇼핑몰로 연결 또는 온라인 구매 (컴퓨터존 별도 운영 중 이마트 인천 연수점 쇼룸 전경.jpg [이마트 인천 연수점 쇼룸 전경] (출처: 오하임앤컴퍼니) ④ 온라인 쇼룸관 운영당사는 오프라인 쇼룸을 집에서도 편히 둘러볼 수 있는 '온라인 쇼룸관' 서비스를 운영하고 있습니다. 온라인 쇼룸관은 PC나 스마트폰을 통해 당사 오프라인 쇼룸을 360˚ VR로 체험할 수 있는 기능입니다. 쇼룸 VR 화면 상에 표시된 소파, 스툴 등 제품을 클릭하면 제품 상세 정보가 표시되고, 동영상 콘텐츠와 함께 제품 상세페이지 및 실제 구매 고객의 후기 등 다양한 정보를 확인하실 수 있습니다. 온라인 쇼룸관 1층.jpg [온라인 쇼룸관(1F)] 온라인 쇼룸관 2층.jpg [온라인 쇼룸관(2F)] (출처: 오하임앤컴퍼니) 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 이사회결의 또는 주주총회의 결의를 통해 향후 추진하기로 계획된 사업이 없습니다. 마.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업 실적 가. 요약재무상태표 (단위 : 백만원,%) 과 목 제 6(당) 기말 제 5(전) 기말 증감액 증감율 자 산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 이익잉여금 자 본 총 계 부채와 자본총계 - 2023년말 자산 총액은 전년대비 약 7.49% 증가한 약 451억 원입니다. 또한 유동자산은 총자산 대비 약 65.07%를 차지하고 있습니다.- 자본은 전년대비 약 9.08% 증가한 306억원, 부채는 전년 대비 약 4.29% 증가한 약 145억원입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원,%) 과 목 제 6(당) 기 제 5(전) 기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 - 당기 매출액은 26.6% 증가한 410억원이며, 영업이익은 전년대비 29.15% 증가한 20.5억원입니다. 물류센터 내재화에 따른 운반비 절감과 환율 하락, 총액기준 원가절감 노력 등이 영업이익 증가 주요 원인입니다.- 당기순이익은 전년대비 63.72% 증가한 24.5억원입니다. 다. 판매비와 관리비 (단위: 백만원) 구 분 제 6(당) 기 제 5(전) 기 증감액 증감율 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 소모품비 지급수수료 광고선전비 판매촉진비 대손상각비 무형고정자산상각 주식보상비용 견본비 불만처리비 합 계 - 판매비와 관리비는 전년대비 0.58% 증가한 179억원입니다. 라. 주요경영지표 구 분 산 식 비 율(%) 제 6(당) 기 제 5(전) 기 증감(%P) 유동비율 유동자산/유동부채*100 부채비율 총부채/자기자본*100 차입금의존도 차입금/총자산*100 자기자본비율 자본총계/자산총계*100 마. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.(2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.- 당기 중 주요
알피바이오 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업분야는 의약품(감기약, 진통제,비타민, 혈액순환개선제 등), 건강기능식품(눈 건강, 항산화, 다이어트, 혈행개선 등)을 연질캡슐 외 다양한 제형으로 생산, 제조하여 OEM 또는 ODM방식으로 판매를 하고 있습니다.의약품 부문에서는 일반의약품 중 감기약과 진통제를 주력으로 생산하고 있으며, 연질캡슐 대표품목인 우루사와 같은 간장약과 비타민 등을 생산하고, 치매예방약 국내 1위 제품인 글리아타민과 같은 전문의약품도 생산하고 있습니다.일반의약품 시장을 주도하는 대형제약사와 주로 거래함으로서 일반의약품 연질캡슐 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다.건강기능식품의 경우 다양한 종류의 오메가3 제품을 주로생산하고 있으며, 연질 캡슐,경질캡슐, 젤리스틱, 분말스틱 등 다양한 제품을 공급하고 있습니다.건강기능식품 부문은 국내 건강기능 식품 시장의 성장 등으로 인해 매출이 빠르게 증가해 회사 전반의 실적을 견인하고 있습니다.또한 꾸준한 연구개발 활동을 통해 차별화된 소재 및 제형, 개별인정형 원료 개발을 통하여 신제품 및 기능성 원료를 개발하고 있으며, 다수의 국내외 특허를 보유하고 있습니다.이를 통해 시장 트렌드를 선도할 수 있는 다양한 제품을 생산, 공급할 수 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 내용 2023년도의 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원,%) 구분 사업부문 대표품목 제형 구분 2023년 비율 2022년 비율 제품 건강기능식품 프로메가,시네트롤 등 연질캡슐 오메가3,루테인,비타민D 기타(정제,경질등) 다이어트,멀티비타민 등 의약품 모드콜에스,이지엔6 등 연질캡슐 감기약,비타민,진통제 등 기타(정제,경질등) 전문의약품(위탁생산) 상품 원자재, 부자재 등 기타 샘플생산비, 용역비 등 합계 나. 주요 제품 가격 변동 현황 (단위: 원) 품목 주요제품 2023년 2022년 2021년 2020년 의약품 마그비 연질캡슐,글리아타민 연질캡슐 등 건강기능식품 메노락토 프로바이오틱스, 시네트롤 자몽 오렌지 다이어트, 피크타임 등 주1) 의약품 산출기준은 캡슐당 평균 판매가입니다. 주2) 건강기능식품의 경우 오메가3와 같이 연질캡슐에 비해 스틱제품의 생산단가가 상대적으로 높고, 자몽 오렌지 다이어트 제품과 같이 고가의 개별인정형 원료를 사용한 제품의 매출 증가로 개당 평균 단가가 증가하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위: 천원) 유형 주요원료 구분 23년 22년 21년 20년 원료 API, PEG,콩기름등 내수 수입 소계 부자재 호일,PVC필름,케이스등 내수 총합계 내수 수입 소계 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구 분 2023년(제8기) 2022년 (제7기) 2021년 (제6기) 2020년 (제5기) 원재료 내용물 국 내 수 입 소 계 피막 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 소 계 원재료 합계 국 내 수 입 소 계 부재료 포장재 국 내 소 계 기타 국 내 소 계 부재료 합계 국 내 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 보고서 제출일 현재 주요 원재료 매입처 중 당사와 특수관계에 있는 매입처는 없습니다. 원재료는 내수구매과 수입으로 구분되며, 부자재는 내수구매만 진행하고 있습니다. 원가절감을 위해 모든 구매는 화비삼가(3곳을 비교한 후 선택)를 원칙으로 하고 있으나, 수급이 불안정할 경우 재고를 미리 확보하는 등 수급여부도 고려하여 원재료 매입 활동을 하고 있습니다. 나. 원재료 가격변동 추이 (단위: 원/kg) 주요 품목 구분 2023년 2022년 2021년 2020년 (제8기) (제7기) (제6기) (제5기) 국내 정제어유 수입 국내 젤라틴 국내 주) 가격변동요인은 아래와 같습니다. - 정제어유: 어획량 감소 및 코로나로 인한 물류비용 증가 등으로 단가인상되었습니다. - 젤라틴: 돼지열병 및 올림픽 및 전기 부족 이슈로 공장 생산 능력 감소 등으로 단가 인상되었습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천개, 백만원) 소재지 품목명 구 분 2023년 2022년 2021년
알피바이오 — 사업보고서 (2023.12)

2020년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 향남공장 연질캡슐 (8대) 생산능력 NA NA NA NA 생산실적 가동률 마도공장 연질캡슐 (4대) 생산능력 NA NA NA NA 생산실적 가동률 정제 (3대) 생산능력 NA NA NA NA 생산실적 NA 가동률 경질캡슐 (1대) 생산능력 NA NA NA NA 생산실적 NA 가동률 젤리스틱 (20열) 생산능력 NA NA NA NA 생산실적 NA 가동률 분말스틱 (40열) 생산능력 NA NA NA NA 생산실적 NA 가동률 멀티펙(고속 2열) 생산능력 NA NA NA NA NA NA NA 생산실적 NA NA NA NA NA NA NA 가동률 자료 : 당사 제시주1) 가동률은 수량 기준으로 산출하였습니다. 주2) 연질캡슐 생산능력은 24시간(주5일, 3교대)가동 기준으로 작성하였습니다.주3) 정제, 경질캡슐, 젤리스틱, 분말스틱은 2023년까지 8시간(주5일)가동을 기준으로 작성하였고 2022년 부터 16시간(주5일, 2교대)가동을 기준으로 작성하였습니다.주4) 금액기준 생산능력은 제조 품목에 따라 금액이 변동되므로 기재하지 아니하였습니다. 당사의 의약품공장인 향남공장은 연질캡슐 생산설비만 보유하고 있으며, 일반감기약수요가 증가하면서 보고서 제출일 현재 최근 9개월은 풀캐파로 가동되고 있습니다. 건강기능식품은 건강기능식품 전용공장인 마도공장이 완공되어 2019년 11월부로 향남공장에서 이전하여 생산중입니다. 2022년에는 연질캡슐 생산라인을 추가확장하여 생산여력을 증가시켰습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:원) 구분 사업분야 주요성분 구분 23년 22년 21년 20년 제품 건강기능식품 오메가3,루테인,유산균,멀티비타민,비타민D등 내수 수출 소계 의약품 감기약,비타민,진통제등 내수 수출 소계 소계 내수 수출 소계 상품 원부자재 등 내수 수출 소계 기타 기초제작비 등 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 나. 판매경로 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 판매경로 23년 22년 매출액 판매경로별매출액(비중) 매출액 판매경로별매출액(비중) 의약품 연질캡슐 제약사 도매상 정제 제약사 도매상 기타 제약사 도매상 건강기능식품 연질캡슐 유통사 정제 유통사 기타 유통사 주1) 판매경로별 매출액은 2023년 1월부터 2023년 12월 기준으로 집계하였습니다. 주2) 제약사 매출은 도매상과 유사하게 당사 생산한 완제품을 제약사가 운영하는 유통망에 판매하는 방식이 대부분입니다. 주3) 건식유통사는 온라인몰, 오프라인매장, 홈쇼핑, 방문판매 등을 운영하는 회사입니다.주4) 매출유형 건식에서 기타는 젤리스틱, 분말스틱, 경질캡슐이 주를 이루고 있습니다. 다. 판매전략 당사는 의약품과 건강기능식품을 직접 유통하지 않고 고객의 요청에 따라 컨설팅을 통해 고객이 원하는 제품을 OEM/ODM 방식으로 생산, 공급하고 있습니다. 이에 따라 당사는 고객이 요청하는 컨셉에 따라 당사의 제품기획력과 제조기술력을 접목하여 새로운 제품을 개발하거나, 직접 개발한 소재와 제형을 고객에게 제안하여 선택하도록 하는 두가지 방식으로 판매전략을 취하고 있습니다. 또한 당사는 제품을 단순히 생산ㆍ공급하는 것 뿐만 아니라, 생산한 제품에 대한 학술자료 및 마케팅자료까지 함께 전달함으로서, 고객사가 원하는 제품을 효과적으로 생산하고 이를 판매할 수 있는 전략까지 제공하고 있습니다. 이와 같은 프로세스를 통해 다른 제조사와 달리 당사는 단순제조회사가 아닌, 제품의 생산 단계부터 마케팅 및 판매 단계까지 종합적으로 컨설팅 해주는 업체로 평가 받으며 대형 제약회사 및 건강기능식품 회사와 지속적인 파트너십을 유지하고 있습니 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 외환위험 및 기타가격위험의 세가지 유형으로 구성되며, 당사의 활동은 주로 환율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. (1) 이자율위험 이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될
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위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 당사는 차입구조 개선을 통한 전사적인 이자비용 관리활동, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.보고기간말 현재 당사는 변동이자율이 적용되는 유의적인 수준의 예금과 차입금이 존재하지 않아 이자율위험에 중요하게 노출되어 있지 않습니다. (2) 환위험 당사는 미국달러화, 엔화, 유로와 관련된 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산ㆍ부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의가치를 극대화하는데 있습니다. (3) 기타가격위험 기타가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 이러한 위험이 당사에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 나. 신용 위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건을 지키지 못하였을 경우 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 등의 요소들을 고려하여 금융자산을 관리하고 있습니다. 한편, 신용위험에 노출된 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당합니다. 다. 유동성 위험 유동성위험관리는 충분한 현금 및 적절하게 약정된 신용한도금액으로 부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 회사는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 만기별 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. (기준일 : (단위: 천원) 당기말 1년 미만 1년 ~ 3년 3년 초과 계약상 현금흐름 합계 장부금액 매입채무 기타금융부채 차입금 리스부채 합계 (기준일 : (단위: 천원) 당기말 1년 미만 1년 ~ 3년 3년 초과 계약상 현금흐름 합계 장부금액 매입채무 기타금융부채 차입금 전환사채 리스부채 합 계 라. 자본위험관리 회사의 자본위험관리의 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 최적 자본구조달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다.보고기간말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 마. 위험관리 조직 및 위험관리 방식 당사는 체계적이고 효율적인 시장위험(환관련 위험, 파생상품관련 위험, 상장지분관련 상품등)에 대처하고자 많은 노력을 기울이고 이러한 위험과 관련하여 임원급의 회의체 운영, 경영진과 실무자와의 정기적인 보고체계를 구축하여 운영하고 있으며 재무팀장이 필요하다고 인정하는 경우에는 수시회의를 개최합니다. 필요시 외부전문가와의 협의를 통해 리스크 최소화를 위해 노력하고 있으며 투기적 외환관리는 금하고 있습니다. 바. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고서 작성기준일 현재 보유한 파생상품은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 보고서 작성기준일 현재 비경상적인
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주요계약은 없습니다 나. 연구개발 조직 (1) 연구개발조직 개요 당사 중앙연구소는 광교테크노밸리와 마도공장 내에 2곳으로 운영되고 있으며 광교연구소는 장용성 캡슐같은 연질제형연구와 개별인정형 원료나 정제를 연질캡슐로 변경하는 등 타사와의 차별화에 주안점을 두고 연구활동을 하고 있고, 마도연구소는 생산에 즉시 적용가능한 처방변경과 생산효율 개선, 제품 안정성 개선, 품목신고등을 하고 있습니다. 연구개발조직.jpg 연구개발조직 (2) 연구개발인력 현황 보고서 작성일 현재 당사는 박사 1명, 석사 20명, 학사 6명등 총 27명의 연구인력 을 보유하고 있으며 그 현황은 다음과 같습니다. (단위: 명) 구 분 인 원 박 사 석 사 학 사 기 타 합 계 광교연구소 연질제형연구 소재개발 의약품차별화 마도연구소 건기식 OEM 의약품 OEM 합 계 (3) 핵심 연구인력 당사의 핵심인력은 연구소장인 배문형 본부장과 개별인정원료 전문인력인 이재경 책임연구원, 의약품제형 연구인력인 김준호 책임연구원 등이 있습니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 연구소장 배문형 개별인정소재 개발 충북대 동물학과 석사(04-06) 노바렉스 연구원(06-07) D 주임연구원(07-09) 대웅제약 책임연구원(09-12) 알피바이오 연구본부장(12-현재) 자몽추출물등복합물 제 호 개 별인정 승인 중기부 산학연협력기술개발사업 과제 완료 농림부 고부가가치식품기술개발사업 과제 완료 농진청 바이오그린연계 농생명혁신기술 개발사업 과제 완료 중기부 건강기능식품개발지원사업 과제 진행중 국책과제 완료 건 기능성 원료 관련 논문 게재 건 책임연구원 이재경 개별인정소재 개발 충북대 약학과 석사(08-13) 충북대 약학과 박사(13-17) 노바렉스 연구원(06-12) 한국생명공학연구원 연구원(12-17) 비티씨 책임연구원(17-20) 알피바이오 책임연구원(20-현재) 농진청 차세대바이오그린 사업 과제 완료 과기정통부 바이오 의료기술개발사업 과제 완료 산자부 사업화연계기술개발사업 (R) 과제 완료 농식품부 국제공동 R 지원사업 과제 완료 농진청 바이오그린연계 농생명혁신기술 개발사업 과제 완료 중기부 건강기능식품개발지원사업과제 진행중 국책과제 완료 건 기능성 원료 관련 논문 게재 건 책임연구원 김준호 의약품차별화 광운대 화학과 석사 (07-09) 알피바이오 책임연구원(09-현재) 로라타딘이 포함된 연질캡슐 조성물 개발 및 특허 등록 흡수율이 개선된 카페인 가용화 조성물개발 및 특허 등록 구미젤리 형태의 츄어블 연질캡슐 조성물개발 및 특허 등록 펙소페나딘 가용화 조성물 특허 등록 지질이상치료제 개발 책임연구원 김용기 의약품차별화 전북대 고분자나노공학과 석사(09-11) 제네웰 선임연구원(11-13) 씨엘팜 선임연구원(13-14) 풍림무약 책임연구원(14-18) 알피바이오 책임연구원(18-현재) 창상 봉합용 조직접착제 개발 및 특허 등록 관절염치료제 투여량 개선 연구 위염치료제 서방화 제형 개발 다수의 제네릭 의약품 개발 혈액순환 뇌기능개선 등 책임연구원 노광태 연질제형 연구 세종대 유기합성과 석사(09-11) 경보제약 연구원(11-12) 서흥 선임연구원(12-16) 코스맥스엔비티 선임연구원(16-17) 알피바이오 책임연구원(18-현재) - 프로바이오틱스, 오메가3 복합 기능성 연질캡슐 개발 및 특허 출원 (10- - 동물성 츄어블 제형 개선 및 특허 출원 (10-2020-0155951)- 식물성 츄어블 제형 개발 및 특허 등록 (10-2294072) 책임연구원 심형수 건기식 OEM 인하대 화학과 석사(02-07) 알피바이오 책임연구원(07-현재) 산화안정성이 있는 유지조성물 및 이를 포함하는 연질캡슐제제 개발 및 특허 등록 가소제 조성물 이를 포함하는 연질 캡슐 및 그 제조방법 개발 및 특허등록 책임연구원 곽진배 의약품 OEM 성균관대 제약산업학과 석사(17-20) 알피바이오 책임연구원(07-현재) 생체이용율 높이는 비타민 함유 감기약 개발 및 특허 등록 난용성 약물전달제 개발 및 특허 등록 가소제 조성물 이를 포함하는 연질 캡슐 및 그 제조방법 특허 등록 책임연구원
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오병기 건기식 OEM 가천대 분자식품생명공학 학사(02-09) 가천대 건강기능식품학전공 석사 재학중(19-현재) 풍림무약 연구원(09-11) 알피바이오 책임연구원(11-현재) 수계코팅용 천연유래 소재 정제 조성물 및 이를 이용한 식물성 수계코팅 정제 개발 및 특허 등록 고함량 수용성 비타민을 함유한 안정적인 지속성 정제 조성물 및 이의 제조방법 다. 연구개발 비용 (단위: 천원) 구분 2023년(제8기) 2022년(제7기) 2021년(제6기) 2020년(제5기) 2019년(제4기) 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 당사는 연질캡슐 원천기술력을 바탕으로 국내 최고의 생산능력을 갖춘 업체로서 국 내 연질캡슐 시장의 압도적 강자로 인정받고 있습니다.당사의 연구소에서는 제조기술을 기반으로 연질캡슐 등 제형연구와 타사와의 차별화를 목표로 고객 맞춤형 제품 개발하고 있으며, 건강기능식품 시장 선점을 위한 트렌드 변화에 부합한 개별인정원료 발굴을 위해 연구 활동을 하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사가 연구개발을 완료하거나 진행중인 현황은 다음과 같습니다. (1) 개별인정형 원료 연구개발 실적 및 현황 항목 기능성 진행경과 개별인정(예정)일 제품 출시(예정)일 자몽추출물등복합물 (개별인정형 원료) 체지방개선 승인(제2019-24) 완료 해바라기종자추출물 체지방개선 개별인정 신청 흑삼추출물 호흡기건강개선 개별인정 신청 강황추출물 인지기능개선 인체적용시험 완료 제주덖음귤피추출물 체지방개선 인체적용시험 진행중 아히플라워오일 중성지질개선 인체적용시험 진행중 (2) 정부과제 실적 (단위: 원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 밀리타리스동충하초추출물의 제조공정 표준화 및 간기능 개선 효능평가 중소벤처기업부 과제완료 천연물을 이용한 안전성이 확보된 간 기능 개선 소재 개발 중소벤처기업부 간때문 과제완료 오미자복합추출물을 이용한 인지능력 개선 건강기능식품개발 농림축산식품부 아이에버루테인 과제완료 표준제조 흑삼의 호흡기 건강기능성 식품원료 개발 농촌진흥원 진행중 신규 식물성 오메가3를 이용한 혈행 개선 기능성 소재 개발 중소벤처기업부 진행중 (3) 기타 개발 현황 항목 특징 개발완료(예정)일 기대효과 비고 항히스타민 연질캡슐 펙소페나딘을 이용한 3세대 항 히스타민 연질캡슐 개발 항히스타민제품에 적용 - 졸음유발 최소화 - 빠른 효과 - 신규제형 개발 가능 구미츄어블 연질캡슐 내용물과 피막의 이질감을 없앤 츄어블 연질캡슐 해열제, 감기약, 비타민제에 적용 - 어린이용 제품에 적용 가능 - 연하곤란자 제품으로 개발 가능 카페인 액상 연질캡슐 가용화 기술개발을 통한 제제 안정성이 우수한 연질캡슐 개발 감기약, 해열제, 진통 소염제 등의 복합제에 적용 - 용해도 증가 - 복합제 안정성 증가 식물성 츄어블 연질캡슐 저작감이 향상된 식물성 츄어블 연질캡슐의 개발 의약품, 건기식에 모두 적용 가능 - 비건식품 개발 가능 - 소화력 향상 동물성 츄어블 연질캡슐 저작감이 향상된 동물성츄어블 연질캡슐의 개발 해열제, 감기약, 비타민 제품에 적용 가능 - 저작감 우수 심리스츄어블을 포함한 경질캡슐 안정성이 향상된 심리스캡슐의 충진기술 개발 유산균, 오메가3 제품에 적용 - 섭취편의성 증가 - 제품 안정성 증가 프로바이오틱스, 오메가3 복합 기능성 연질캡슐 복합기능성 연질캡슐 개발 유산균, 기능성 있는 식용유지(오메가3 등)제품에 적용 - 복합기능성- 섭취편의성 증가 지질이상증 치료제 개발 고지혈증 치료용 연질캡슐의 개발 고지혈증 치료제 (고함량 EPA제품) - 제품 안정성 증가 - 피막과 내용물의 반응성 개선 야간용 진통제 연질캡슐 진통제와 수면유도제 성분을 합친 연질캡슐 수면 진통제 적용 야간 통증 완화 수면유도에 도움 전립선 비대증 개선 연질캡슐 생약 성분을 함유한 전립선 비대 치료제 새로운 제품군으로 품목군 확대 제품 안정성 증가 피막과 내용물의 반응성 개선 7. 기타 참고사항 가.
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상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지식재산권 현황 보고서 제출일 현재 당사는 지적재산권 중 특허권을 26건 출원하여 22건을 등록하였습니다.당사가 보유한 지적재산권은 다음과 같습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원/등록번호 특허 슬러리 연질캡슐 제제용 현탁화제 및 이를 포함하는 슬러리 연질캡슐 제제 (주)알피바이오 아이클리어루테인, 오큐아레즈투 알티지 등 특허 연질캡슐 제제용 로라타딘 조성물 및 이를 함유하는 연질캡슐 (주)알피바이오 클리어딘, 플로라딘 등 특허 오미자 추출물과 칠해목 추출물을 이용한 뇌신경세포 보호용 조성물 (주)알피바이오 협동조합 한국약초대학 특허 장용성 연질캡슐용 겔 매스 조성물 및 이를 이용한 장용성 연질캡슐 (주)알피바이오 프로메가 알티지오메가3, 지웨이 알티지오메가3 등 특허 오메가3 지방산 및 우르소데옥시콜산(UDCA)을 포함하는 콜레스테롤 담석예방 또는 치료용 약학적 조성물 및 이의 제조방법 (주)알피바이오연세대학교 산학협력단 특허 웻지 세그먼트 및 이를 구비한 캡슐 제조 장치 (주)알피바이오 특허 홈부를 갖는 블레이드를 구비한 캡슐 제조용 다이 롤러 및 이를 구비한 캡슐 제조 장치 (주)알피바이오 특허 롤러의 직경이 서로 다른 캡슐 제조 장치 (주)알피바이오 특허 상이한 프로파일을 갖는 블레이드를 구비한 캡슐 제조용 다이 롤러 및 이를 구비한 캡슐 제조 장치 (주)알피바이오 특허 안정성이 향상된 연질캡슐 제제용 충진조성물 및 이를 포함하는 연질캡슐 제제 (주)알피바이오 캐롤비콜드, 캐롤비코프, 캐롤비노즈 등 특허 산화안정성이 있는 유지조성물 및 이를 포함하는 연질캡슐제제 (주)알피바이오 특허 견인 엣지를 구비한 다이 롤러 및 이를 구비한 캡슐 제조 장치 (주)알피바이오 특허 수계코팅용 천연유래 소재 정제 조성물 및 이를 이용한 식물성 수계코팅 정제 (주)알피바이오 닥터에스더 엽산, 포뉴 밀크씨슬 등 특허 카페인 가용화 조성물 (주)알피바이오 특허 펙소페나딘 가용화 조성물 (주)알피바이오 특허 난용성 약물 전달용 연질캡슐제(뉴네오솔) (주)알피바이오 에스빌,하이스팬,에이스팬 특허 식물성 츄어블 연질캡슐용 조성물 및 이를 통해 형성된 식물성 츄어블 연질캡슐 (주)알피바이오 진정주 프리미엄 비타민 D, 바르니 키즈 비타민 D 특허 동물성 츄어블 연질캡슐용 조성물 및 이를 통해 형성된 동물성 츄어블 연질캡슐 (주)알피바이오 츄어블비타민D 1000 IU, 웰키커 어린이, 츄어블오메가3 등 특허 구미젤리 형태의 츄어블 연질캡슐 조성물(이부프로펜) (주)알피바이오 특허 장용성 연질캡슐제용 유산균 복합제, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 복합 기능성 장용성 연질캡슐제 (주)알피바이오 듀얼오메가 바이오틱스, 듀얼오메가 프로 등 특허 분배 장치 및 이를 구미하는 소형캡슐이 충진된 경질캡슐 제조 시스템 (주)알피바이오 셀티바 프로바이오틱스 BB536, 비피더스 더블커버, 닥터캡슐 마이크로캡슐 유산균, 오직:프로바이오틱스 등 특허 구미젤리 형태의 츄어블 연질캡슐 조성물(연질일부) (주)알피바이오 특허 구미젤리 형태의 츄어블 연질캡슐 조성물(연질전체) (주)알피바이오 특허 연질캡슐 조성물 (주)알피바이오 특허 연질캡슐 조성물 (주)알피바이오 특허 유산균 슬러리를 포함하는 장용성 연질 캡슐제 (주)알피바이오 듀얼오메가 바이오틱스 듀얼오메가 프로 등 특허 젤리제 조성물 및 그 제조방법 (주)알피바이오 특허 이종 약액 연질캡슐 성형장치 (주)알피바이오 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사의 사업과 관련하여 영향을 미치는 인허가사항과 관련 법령은 아래와 같습니다. 인허가 관련법령 지정폐기물 처리 허가 폐기물관리법 일반폐기물 처리 허가 대기배출시설 설치 허가 대기환경보전법 폐수배출시설 설치 허가 물환경보전법 위험물 취급 허가 위험물안전관리법 유해화학물질 사용업 허가 화학물질관리법 건강기능식품GMP승인, 건강기능식품에 관한 법률 건강기능식품 제조,판매업 허가 KGMP승인 약사법 의약품
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제조업 허가 X-RAY방사선 승인 방사선 안전관리법 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 보고서작성일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황(1) 시장의 특성1) 의약품 의약품은 사람이나 동물의 질병을 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등의 목적으로 사용하는 대한민국 약전에 실린 품목을 말하며, 인류의 생명과 건강, 안전에 필수적인 산업으로 국민복지 증진과 직결되는 산업입니다. 세계적인 고령화 가속 및 만성질환 증가가 진행됨으로써 의약품에 대한 수요가 증가하고 있으며 신종질병 증가, 새로운 의료기술의 출현 등의 복합적인 요인으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 국내 제약시장은 2020년 기준으로 약 21조원으로 형성되고 있으며 전세계 의약품시장 성장률과 비슷한 증가세를 유지하고 있습니다. 앞으로 바이오의약품의 성장, 외자사와의 전략적 제휴, 개별 종목들의 연구성과나 수출계약 등이 지속적으로 부각되며 향후 경제성장을 이끌 주력산업으로 성장할 것으로 예상됩니다. [국내 제약시장 규모] (단위:십억원) 구분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 전문의약품 일반의약품 합계 성장률 당사는 연질캡슐 제형의 일반의약품 생산에 특화되어 있으며 약국에서 쉽게 구입 할 수 있는 감기약, 진통제, 혈액순환개선제, 비타민 및 미네랄제, 간장보호제, 항히스타민제, 소화기계약, 진해거담제, 수면보조제 등을 공급하고 있습니다. 특히 네오솔 특허기술(특허 10-0060665)을 통해 빠른 약효가 요구되는 진통제와 감기약 생산에 강점을 가지고 국내에 유통되는 연질캡슐 제형의 50%이상을 생산 공급하고 있습니다.설립 이후 일반의약품 시장에서 연질캡슐 생산만을 고집해왔고 지금까지 국내 연질캡슐 시장을 선도 해 가고 있습니다. 위의 기술들은 경쟁사가 따라올 수 없는 당사만의 확실할 무기 될 것으로 판단하고 이후에도 연질캡슐 OEM/ODM 생산부분 업계 1위를 확고하게 유지할 수 있을 것으로 예상합니다. 2) 건강기능식품 건강기능식품 시장은 고령인구 증가와 함께 식이에 의한 1차 예방의 중요성 증대, 개인의 건강에 대한 관심확산 등으로 면역력을 향상시켜주는 제품을 중심으로 양호한 성장세를 이어 갈 것으로 전망되고 있습니다 또한, 과거 건강기능식품은 노년층과 중. 장년층을 위한 제품이라는 인식이 높았으나, 최근에는 바쁜 일상속에서 건강관리가 쉽지 않고, 다이어트에 대한 관심증대, 피부건강에 도움을 주는 제품들의 수요가 20대, 30대 젊은 층을 중심으로 늘고 있습니다. 식품의약품 안전처 조사에 의하면 2020년 국내 건강기능식품 시장규모는 생산실적 기준으로 3조 3,254억으로 지속적인 성장를 보였습니다. [국내 총 생산실적 현황(2011 ~ 2020년, 식약처 생산실적] (단위:억,%) 국내 총 생산실적 현황.jpg 출처: 식품의약품안전처 산업보고서_2020 당사는 2019년 마도 건식공장 가동과 함께 건강기능식품도 본격적으로 생산하기 시작하였습니다. 연질캡슐 전문업체로서 축적된 제조기술력과 엄격한 품질관리, 생산원가를 낮추기 위한 전사적 노력과 마도신공장 증축으로 확장된 CAPA 덕분에 고객이 원하는 납기에 제품을 공급할 수 있는 경쟁력을 바탕으로 2019년 약 250억 수준의 매출에서 2021년 750억 수준으로 매년 가파른 성장을 이뤄내고 있습니다. (2) 시장규모 및 전망 1-1) 일반의약품 시장규모 최근 과학기술의 발전은 인간의 기대수명을 연장시켜왔고, 기대수명의 연장은 다시 의약품 등 보건기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이처럼 전 세계적으로 증가하는 의약품에 대한 수요로 인해 제약산업은 IT 시대 이후 새로운 국가 성장동력산업으로 전 세계의 주목을 받는 상황이고, 우리나라의 경우 초고령화사회 도달 속도가 세계에서 가장 빠른 만큼, 그에 따라 의약품 및 제약산업의 중요성이 커지고 있습니다. 예로 2019년 의약품 총 생산액은 22조3,132억원으로 전년(21조1,054억원)에
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비해 5.7%증가하였으며 최근 5년간 연평균7.1%로 증가하여 성장을 이어가고 있습니다 [국내의약품 생산실적 현황] (단위:개소, 개, %, 억원) 구분 업체 수(개소) 증감율 품목수(개) 증감율 생산금액 전년대비 성장율 출처 : 보건산업통계_2020년 제약산업분석보고서 또한 2019년 우리나라 제약산업 시장규모는(생산-수출+수입) 24조 3,100억원으로 2018년 (23조 1,175억원)에 비해 5.2% 증가하였으며, 2015~2019년 동안 연평균 6.0% 시장규모가 확대되고 있습니다 [국내 의약품 시장 규모] (단위 : 억원,%) 구분 전년대비 성장률 CAGR ('15~'19) 생산 수출 수입 무역수지 시장규모 출처 : 2020 식품의약품 통계연보 2019년 일반의약품은3조2,245억원을 생산하며 각각 전년대비6.6%, 9.0% 증가하였습니다. 일반의약품은 필수소비재로서 생산실적에서 높은 증가율을 보이고 있습니다. [연도별 일반의약품 생산실적] (단위 : 개, 억원, %) 구분 일반의약품 품목 수 생산액 비중 출처 : 식품의약품 안전처(2020 제약바이오산업 통계) 1-2) 일반의약품 산업 전망 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치 산업이자, 지식기반 산업으로 원료 및 완제의약품의 생산과 판매에서의 모든 과정을 포괄화는 첨단 부가가치산업입니다타업종에 비해 기술 집약도가 높은편이며, 고도의 전문성과 함께 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만, 막대한 고부가가치 창출이 가능하므로 미래성장산업으로 분류되고 있습니다 일반의약품 경우 대부분 '의약품 표준제조기준’에 따라 품목 개발이 되고 있는 상황에서 정부가 2020년 신산업 규제혁신 방안을 발표하였으며, '의약품 표준제조기준’ 확대에 대한 개정안을 마련하여 최근 업계에서는 일반의약품 시장의 활성화에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 또한 일반의약품 시장은 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해 비교적 비탄력적이기도 하지만 현재 국내 제약시장은 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화, 경제성장으로 인한 평균수명 증가 및 생활습관 등에 따른 만성질환 환자 수 증가에 기인한 의약품 수요 증가로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 제약시장은 앞으로 바이오의약품의 성장, 외자사와의 전략적 제휴, 개별 종목들의 연구성과나 수출계약 등이 지속적으로 부각되며 향후 경제성장을 이끌 주력산업으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2-1) 건강기능식품 시장규모 2020년 세계 건강기능식품 시장 규모는 전년 대비 9.7% 성장한 1,424억 달러(약 167조 9180억원)로, 매년 약 5% 수준으로 성장해 온 그간의 추이를 상회하는 매우 높은 성장세를 보이는데, 이는 코로나 19 바이러스의 확산 및 장기화에 따른 영향으로 보여집니다. 바이러스 확산에 대한 염려로 개인의 건강을 지키기 위한 예방적 차원에서 스스로 건강을 챙기는 셀프메디케이션(Self-medication) 문화가 일상화되면서 일상에서의 건강 챙김을 위한 건강기능식품 소비가 증가한 것으로 조사되었습니다. [세계 건강기능식품 시장규모 추이] (단위: 백만달러,%) 구분 2020(e) 2021(e) 2022(e) 2023(e) 매출액 성장률 출처: NBJ 보고서 식품의약품안전처 조사에 따른 2020년 기준로 국내 건강기능식품 시장 규모는 3조 3254억원으로 2017년 2조2373억원 이후 최근 3년간 연평균 14.1%의 성장률을 보이며 급속히 성장하고 있습니다. 최근 몇 년간 황사, 미세먼지와 같은 환경적인 위험 요인들과 메르스 같은 전염성 질병들의 유행으로 인해 건강에 대한 관심이 늘어 건강기능식품 시장의 규모가 확대된 것으로 판단됩니다. 특히, 면역력 강화, 개선 관련 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 2020년 건강기능식품 제조업체 수는 521개소로 2019년 508개소 대비 소폭 증가하였으며, 2015년 이후 연평균 2.1%씩 업체 수가 증가하고 있습니다. [건강기능식품 제조업체 현황] (단위: 백만원,%) 구분 제조업체수 품목수 생산량(톤) 생산액(백만원) 매출액 소계 국내 판매액
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해외 수출액 생산액 증가율(%) 매출액 증가율(%) 출처:식품의약품안전처 2020 산업보고서 2-2) 건강기능식품 산업 전망 건강기능식품 시장은 1차 예방의 중요성 증대, 개인의 건강에 대한 관심 확산 등으로 면역력을 향상시켜주는 제품을 중심으로 양호한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 과거 노년층, 중장년층에서 나아가 건강관리에 관심이 높은 20대~30대 젊은층 등 다양한 연령층의 수요와 맞물려 있습니다 2000년대 초반 대부분의 건강기능식품은 성별, 연령 등과 관계없이 단일 품목으로 출시되었지만 하나의 제품이 모든 사람에게 동일한 효능을 발휘할 수 없다는 인식이 강화되며 맞춤형 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 건강기능식품 시장의 확대 추세를 더욱 강화시킬 것으로 예상하는 또 다른 이유는, 2019년부터 정부가 건강기능식 시장 규제를 완화하였고, 식약처는 기능성원료의 새로운 인정 절차를 보다 빠르게 진행하는 절차 개선을 발표하였습니다. 현재까지도 정부의 정책기조가 시장활성화를 위한 기조가 지속되고 있습니다. 따라서 전 세대의 걸친 소비자의 다양한 니즈, 정부정책의 완화 등에 따라 건강기능식품 판매업체는 빠르게 증가할 것으로 예상되고 당사와 같이 생산기반을 갖춘 ODM/OEM 제조사에 역할은 더욱 중요해질 것으로 예측됩니다. (3) 경쟁현황1) 일반의약품 국내 의약품 분야에서 CMO사업은 크게 병원에서 의사에게 처방받는 전문의약품과 약국에서 손쉽게 구매할 수 있는 일반의약품으로 나뉘어져 있습니다. 당사의 메인 사업은 일반의약품입니다. 일반의약품의 경우는 중소제약사보다는 광고를 통해 소비자에게 인지도가 높거나 시장(약국)점유율이 높은 대형제약사가 주도하며 큰 시장이 형성되어 있습니다. 당사는 이러한 일반의약품 시장을 주도하는 대형제약사(상위 20위 내)와 거래함으로서 일반의약품 연질캡슐 시장의 70% 이상을 점유하고 있습니다. 일반의약품 중 연질캡슐 OEM/ODM 경쟁사로는 ㈜서흥이 유사하지만, 서흥은 연질캡슐 부분이 매출비중은 작은 부분을 차지하고 있습니다. 그래서 서흥의 전체 사업규모에서 의약품 연질캡슐 규모를 분리해서 평가하기는 무리가 있습니다. 또한 당사와 유사한 비즈니스를 하는 업체 중 동구바이오와 한국프라임도 있으나 연질캡슐, 정제, 하드캡슐등 여러가지 제형을 자체품목으로 생산하면서 수탁생산을 하고 있고 일반의약품뿐만 아니라 전문의약품도 생산하는 구조이기 때문에 당사와 같이 OEM/ODM방식의 전문수탁생산하기에는 기술력과 생산규모에서 현저한 차이를 보이고 있습니다. 당사가 자체품목을 생산하여 직접 유통하지 않는 이유 중 하나는 고객과 경쟁관계가 되는 것을 원하지 않기 때문입니다. 당사에서 자체개발한 연질캡슐 신기술이나 새로운 구성의 신제품을 대형제약사 위주로 먼저 제안하고 그들의 판매망을 활용하는 것이 당사가 추구하는 상호 윈윈하는 전략입니다. 연질캡슐 단일제형 전문제조업체로 장기간 업계를 리드하고 대형제약사들이 생산을 당사에 의뢰하는 이유도 경쟁관계가 아닌 상호보완 관계를 유지하고 있기 때문입니다. 2) 건강기능 식품 건강기능식품 시장은 의약품에 비해 진입장벽이 낮아 더 많은 업체들이 제조와 유통부문에서 경쟁하고 있습니다. 특히 판매자격에 대한 전문성을 요하지 않기 때문에 다양한 채널을 통해 판매가 이뤄지고 있어 제조에 비해 유통회사가 훨씬 많은 상황입니다. 또한 소비유행에도 영향을 받아 계속적으로 새로운 제품 시장이 형성되고 있습니다. 요즘은 새로운 소재개발이 경쟁시장에서 매출우위를 점할 수 있는 가장 빠른 방법입니다. 식약처에서 인정받은 개별인정형 원료를 직접 개발하거나 이미 인정받은 원료를 공급처로부터 확보하여 다양한 제형으로 제품화하고 전문유통사를 통해 홈쇼핑이나 온라인 몰에서 판매를 해야 시장규모를 빠르게 키울 수 있습니다. 당사와 경쟁관계에 있는 제조회사로는 ㈜서흥, 노바렉스, 콜마비엔에이치가 있으며 상장하지 않은 작은 규모의 회사들도 다수 존재하고 있습니다. 당사는 이런 경쟁상황에서도 19년(270억)대비 20년(500억) 매출이 2배정도 증가하였고, 21년은 약
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3배증가한 750억 수준을 이뤄냈습니다. 당사가 경쟁속에서도 괄목할 만한 성장을 하고 있는 이유는 19년말 신공장 준공을 통해 외형적으로 생산캐파를 확장한 영향도 있지만 연질캡슐 전문회사로서 갖추고 있는 제조기술력, 품질관리 역량, 소재개발능력등을 종합적으로 평가하여 까다로운 고객의 기준을 충족시키고 있기 때문입니다. 당사가 가파른 상승을 유지하고 있는 이유는 빠르게 변화하는 건강기능식품 시장의 원츠를 정확히 파악하고 연구조직을 이원화시켜 적극적으로 대응하고 있기 때문이며현재도 새로운 소재발굴과 제조기술력 향상에 집중하고 있습니다. 최근 개발된 다이어트 소재로 개별인정형 원료 인증을 준비중이며 추가적으로 호흡기건강, 인지력개선등 4개 이상의 기능성 소재를 출시하는 것이 목표입니다. 소비자들이 먹기 편할 뿐 아니라 호기심을 유발하는 등 선호도가 높은 편입니다.