chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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추천, 마케팅 분야의 AI 알고리즘/모델(인과추론 기술 포함), 빅데이터 수집 및 처리 기술, 마케팅/광고 통합 서비스 등 제품 전반에 걸쳐 등록된 특허 19건, 출원 완료된 특허 3건을 보유하고 있습니다. 모든 특허는 국내에 해당됩니다. [특허 등록 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 특허권 온라인 상품 판매 서버 및 그 제어방법 오브젠 '21.02.04 '21.09.15 SmartAI 특허권 마우스 커서 기반 인터렉티브 광고 배너 서비스 제공 방법 및 장치 오브젠 '21.01.28 '21.10.07 (적용 예정) 특허권 스크롤 기반 인터렉티브 광고 배너 서비스 제공 방법 및 장치 오브젠 '21.02.02 '21.11.16 (적용 예정) 특허권 마우스 커서 기반 인터렉티브 광고 배너 서비스 제공 시스템 오브젠 '21.09.17 '21.11.16 (적용 예정) 특허권 애니메이션에 광고를 삽입하는 콘텐츠 제작 장치 및 그 제어방법 오브젠 '21.04.06 '21.11.29 (적용 예정) 특허권 상품 추천 서버 및 그 제어방법 오브젠 '21.04.07 '21.11.29 특허권 온라인 상의 비정상 상품 후기 검출 방법 및 장치 오브젠 '21.03.31 '21.12.06 SmartAI 특허권 재고 관리 및 판매 시스템 및 그 제어방법 오브젠 '21.11.12 '22.01.17 특허권 스크롤 기반 인터렉티브 광고 배너 서비스 제공 시스템 오브젠 '21.11.10 '22.01.28 특허권 인공지능 학습을 위한 클린 라벨 데이터 정제 방법 오브젠 '21.06.08 '22.02.09 특허권 상황별 할인 민감도를 판단하는 온라인상품 판매 서버 및 그 제어방법 오브젠 '21.09.01 '22.03.08 SmartAI 특허권 인공지능 학습을 위한 클린 라벨 데이터 정제 방법 오브젠 '21.11.12 '22.04.13 특허권 인공지능 학습을 위한 클린 라벨 데이터 정제 방법 및 장치 오브젠 '21.11.12 '22.04.13 특허권 인공지능 학습을 위한 클린 라벨 데이터 정제 장치 오브젠 '21.11.12 '22.04.13 특허권 할인 민감도에 기초한 온라인 상품 판매 서버 및 그 제어방법 오브젠 '21.09.01 '22.04.27 SmartAI 특허권 온라인 고객의 스크롤 조작에 따라 할인 민감도를 판단하는 온라인 상품 판매 서버 및 그 제어방법 오브젠 '21.09.01 '22.04.27 SmartAI 특허권 생존 분석 시스템 및 그 제어방법 오브젠 '21.11.15 '22.04.27 SmartAI 특허권 생존 데이터 정제 서버와 생존 데이터 분석서버를 포함하는 시스템 및 그 제어방법 오브젠 '21.11.18 '22.07.20 SmartAI 특허권 고객생애 단계별 고객생애가치(CLV) 예측 모델 자동 생성 방법 및 시스템 오브젠 '21.09.09 '22.12.05 SmartAI [특허 출원 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 특허권 인과추론 분석 시스템 및 그 제어방법 오브젠 '22.02.22 SmartAI 특허권 전이학습 기반 마케팅 퍼널전환 예측 시스템 및 그 제어방법 오브젠 '22.02.22 SmartAI 특허권 하둡 AI 기반 분석 시스템 오브젠 '22.02.23 (2) 프로그램, 저작권, 상표권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 프로그램 오브젠 '03.10.31 '04.02.09 저작권 오브젠 '21.01.05 '21.08.18 저작권 FrameStudio 화면 개발 툴 오브젠 '21.01.05 '21.08.18 저작권 Web Publisher 화면 개발 제품 오브젠 '21.01.05 '21.08.18 저작권 오브젠 '21.01.05 '21.08.06 상표권 O obzen 오브젠 '00.08.24 '02.03.29 상표권 O 오브젠 오브젠 '00.08.24 '02.03.29 상표권 오브젠 '04.02.16 '05.02.15 상표권 오브젠 '21.11.04 '22.05.26 상표권 오브젠 '21.11.04 '22.05.26 상표권 오브젠 '21.11.04
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'22.05.26 BigData 상표권 오브젠 '21.11.04 '22.05.26 상표권 오브젠 '21.11.04 '22.05.26 상표권 오브젠 '21.11.04 '22.05.26 상표권 오브젠 '21.11.04 '22.05.26 BigData 상표권 오브젠 '21.11.04 '23.02.01 SmartAI 상표권 오브젠 '23.06.27 '23.10.25 CDXP+ 나. 영업 및 환경 관련 규제사항 당사는 AI기반 CRM 솔루션을 개발 및 제공하는 회사로 당사 영위 사업은 소프트웨어 사업에 포함됩니다. 일반적으로 소프트웨어 사업은 소프트웨어진흥법, 정보보호산업의 진흥에 관한 법률, 데이터3법 (개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법), 국가정보화기본법, 클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 등 다양한 법률이 적용됩니다. 해당 법률 관련 자세한 사항은 아래와 같으며, 규제보다는 SW산업을 장려하고 진흥하기 위한 법령들입니다. 구분 법령 관련 내용 소프트웨어진흥법 '소프트웨어진흥법'의 하위 법령인 '소프트웨어진흥법 시행령'에 따라 과학기술정보통신부 장관은 SW 산업 발전을 위한 중장기 기본계획을 3년 기간 단위로 수립하고 시행해야 합니다. 또한, 해당 시행령은 소프트웨어진흥시설 및 단지의 지정, 소프트웨어 전문인력의 양성, 인증기관의 지정, 품질인증의 실시 등의 사항에 관한 내용을 담고 있습니다. 정보보호산업의 진흥에 관한 법률 이 법률은 국내 정보보호 시장의 확대, 정보보호 전문가 양성, 관련 수요 확충과 신시장 창출, 정보보호 전문인력의 체계적 양성/관리 및 세계적 정보보호 기업 육성 지원 등에 관한 내용을 담고 있습니다. 또한, 정부는 정보통신서비스 이용자의 안전을 위하여 정보보호 준비도 평가를 수행하는 기관에 필요한 기술적/재정적인 지원을 해야합니다. 데이터 3법 데이터 3법(개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법)은 데이터 이용 활성화를 위한 가명정보 개념을 도입하고, 관련 법률의 유사/중복 규정을 정비하여 추진체계를 일원화하는 등 개인정보 보호 협치(거버넌스) 체계의 효율화를 추구하고 있습니다. 또한 데이터 활용에 따른 개인정보 처리자의 책임을 강화했으며, 그동한 모호했던 '개인정보' 판단 기준을 명확화했습니다. 국가정보화기본법 과학기술정보통신부를 주축으로 5년 단위로 국가정보화 기본계획을 수립하고, 매년 단위로 국가정보화 시행계획을 수립하여야 합니다. 또한, 정보이용의 건전성ㆍ보편성 보장을 위해 정보문화의 창달과 정보격차 해소를 위한 시책을 마련하도록 하며, 인터넷 중독 예방, 웹사이트 접근성의 보장 및 정보격차해소교육 실시 등 이를 지원하기 위한 각종 시책을 수립ㆍ추진하여야 합니다. 클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 동 법에 따라 과학기술정보통신부는 관계 중앙행정기관의 계획 및 시책을 종합하여 3년마다 기본계획을 수립해야 합니다. 또한 이 법은 행정기관으로 하여금 클라우드 컴퓨팅 관련 연구개발사업 및 시범사업을 추진할 수 있도록 하고, 비용 지원 또는 재정적 지원을 의무화하고 있습니다. 다. 업계의 현황 ■ 디지털 트랜스포메이션 시대의 핵심 소프트웨어 디지털 트랜스포메이션과 함께 대부분의 정보가 데이터화되고 있습니다. 데이터를 분석하고 트렌드를 파악하는 것은 기업 경쟁력의 핵심입니다. CRM(고객관계관리, Customer Relationship Management)은 단순히 고객 데이터를 축적하는 목적이 아니라, 축적한 데이터를 분석하여 기업들이 더욱 효과적으로 현재/잠재 고객들을 확보하고 이해할 수 있게 해주는 기업 경영의 핵심 소프트웨어입니다.CRM 솔루션은 영업, 서비스, 마케팅과 같은 다양한 고객 관리 시스템을 포괄하고 서로 협력 가능한 소프트웨어 솔루션입니다. CRM 솔루션을 통해 비즈니스 프로세스를 간소화하고 고객 데이터를 연결하여 관계를 구축하고 생산성을 높이며 고객 참여를 향상 시킬 수 있습니다.미국 글로벌 시장조사업체 밴티지마켓리서치의 조사 결과에 따르면, CRM 글로벌 시장 규모가 2028년까지 1천66억 달러(약 135조8천억원)에 이를 것으로
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전망하며, 연간 성장률은 12.9%씩 증가할 것으로 예측하였습니다. 한편, 포브스는 올해 CRM기능이 정교해질 것이라고 전망했습니다. 특히 AI 기능을 추가하여 고객 데이터 분석 능력과 활용도가 높아질 것으로 예측하였습니다. ■ 다양한 산업에서 AI 수요 증가 추세 국내 인공지능 시장은 2023년 2조 6,123억원의 규모에서 향후 5년간 연평균 성장률 14.9%를 기록하며 2027년까지 4조 4,636억원 규모에 이를 전망입니다. 다양한 산업에서 AI 채택을 가속화하는 가운데, 디지털 기술과 산업 기술이 융합된 인공지능 생태계가 강화되고 여러 서비스 사업 혁신이 이루어지면서 해당 시장 성장을 견인한 것으로 나타나고 있습니다. 또한, 더 많은 기업이 AI 관련 전문 지식을 확보하기 위한 투자를 이어감에 따라 성장 추세가 지속될 것을 전망됩니다. (단위 : 십억 원) 구 분 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 CAGR 시장규모 (출처 : IDC Semiannual Artificial Intelligence Tracker, 2023)AI 기술은 모든 산업에 걸쳐 도입되고 있으나, 마케터 개인 역량에 의존해 온 CRM 분야에서 AI 기술에 대한 기대치는 매우 높습니다. 대기업은 마케터의 의존도와 편향성을 낮추고자 하고, 고급 마케터를 보유하기 어려운 중견/중소기업은 마케팅 솔루션을 충분히 활용하지 못해 제품 도입을 망설여 왔습니다. AI 기술 적용을 통해 마케팅의 상당 기능이 업계 상향 평준화 수준으로 자동화되면서 제품 도입에 대한 부담감이 낮아지고 있으며, 중견/중소기업을 중심으로 초개인화 마케팅 제품 시장이 크게 확대될 것으로 전망됩니다. ■ CRM에 AI 기술을 접목한 초개인화 마케팅 시대 본격화 고객의 구매 이력 상의 패턴 분석을 통한 개인화 마케팅을 넘어, 고객의 검색, 조회, 방문 등 각종 정형/비정형 데이터를 수집하여 고객의 선호를 정교하게 분석하는 초개인화 마케팅에 대한 소비자의 선호가 높아지고 있습니다. AI 기술의 발달은 고객별 특성과 성향을 파악하여 일대일 맞춤 커뮤니케이션을 가능케 하고 있습니다. AI 적용을 통해 마케팅 수행 방식이 보다 자동화되고 성공율이 높아지면서, AI가 적용된 마케팅 솔루션에 대한 수요는 급격히 늘어날 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 시장과 기술의 핵심 동인을 한발 앞서 준비하여 기반 기술에 대한 집중 투자로 확고한 진입장벽을 만들고 시장을 선도/선점하는 기반을 마련하였습니다. 마케팅 분야의 소프트웨어 개발 기술을 근간으로 AI 기술, 빅데이터 기술을 융합함으로써, CRM 업계를 선도하는 전문기업으로 위상을 정립하고 있습니다. 라. 경쟁력 (1) 경쟁 상황 (가) 경쟁 형태 마케팅 분야의 기업용 소프트웨어 경쟁은 크게 '제품'(AI마케팅 분야의 전문제품)과 '자체개발'로 구분됩니다. 국내 대부분의 대기업/중견기업들은 자체 IT 계열사를 보유하고 있으며, IT 계열사들은 그룹 내 회사들의 IT 구축과 운영에 관여하면서 그룹사의 지출 비용을 자사의 매출로 전환하여 성장해 오고 있습니다. 이로 인해 현업 사용자의 요구사항을 전적으로 수용하며 상대적으로 기술력이 월등한 제품을 비교 입찰하여 선택/적용하는 대신에, IT 계열사가 입찰 없이 수의계약을 통해 자체개발하는 방식이 관행으로 유지되었습니다. 또한 중소기업들도 비용 효율화 관점에서 소규모의 중소 IT사에 최소한의 기능을 전제로 자체개발을 의뢰하고 있습니다. 자체개발로도 고객 데이터를 수집하고 분석하여 활용하는 최소한의 업무 진행은 가능하지만, 대용량 데이터의 수집 및 처리, 정교한 고객 분석, 다양하고 선도적인 마케팅 방식의 자유로운 추가, 성과 분석에 기반한 선순환 체계 제공, 실시간 마케팅 수행, 인공지능 기술 적용 등 다양한 기업에 적용하면서 발전해 온 AI마케팅 제품의 기술력 및 완성도와 비교하면 점점 격차가 벌어질 수밖에 없습니다. 당사의 경우에도 자체개발 제품을 이용하고 있는 현업 사용자의 불만과 비즈니스의 한계로 인한 제품 설명회 요청 및 실제 수주가 활발하게 진행되고 있습니다. 따라서
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현재의 AI마케팅 시장은 아직까지는 자체개발을 통해 기본적인 기능을 활용하는 기업들이 많지만, 당사를 포함한 국내 솔루션사들과 해외 솔루션사들이 경쟁하면서 대기업 시장부터 점차적으로 AI마케팅 제품으로의 전환이 진행되고 있는 상태입니다. 선도 기업들을 중심으로 AI마케팅 제품의 적용 성공사례가 시장에 전파되고 있으며, 이러한 추세는 전 산업, 전 기업 규모에 걸쳐 확산될 것으로 전망됩니다. 정리하면, AI마케팅 시장은 자체개발을 하는 대기업/중견기업들의 IT 계열사들과 중소 IT사들, 제품을 제공하는 국내외 AI마케팅 솔루션사들이 산재하고 있으며, 대기업 시장을 선도하는 당사를 제외하면 뚜렷한 시장 지배사는 존재하고 있지 않습니다. (나) 진입장벽 AI마케팅 솔루션 시장에 성공적으로 진입하기 위해서는 마케팅 업무에 대한 이해, 마케팅 소프트웨어 개발 기술, 빅데이터 수집/처리 기술, 인공지능 기술 등이 필요합니다. 마케팅 업무에 대한 이해는 기업과의 프로젝트 경험을 통해 축적되며, 각 기술들은 개별적인 기술력과 기술간의 융합 역량이 모두 필요합니다. 당사는 20여년 간 각 산업의 선도기업에 전문 솔루션을 납품하면서 요구사항을 제품에 반영해 왔으며, 컨설팅 부문과 기술 분야별 전문 연구소(Digital Lab, AI Lab)를 운영하며 지속적으로 연구개발에 투자하고 있습니다. 경험과 기술력의 차이는 제품력의 차이로 이어져 완성도가 낮은 제품은 시장에 진입하더라도 틈새(Niche) 시장에서 활동할 수밖에 없습니다. 또한, 마케팅은 일반 소비자와 커뮤니케이션하는 분야이기 때문에 해외에서 성공한 제품이라 하더라도 마케팅 업무 방식과 고객 데이터 구조/항목이 상이한 국내 기업에 적합하다는 보장이 되지 않습니다. 이로 인해 데이터에 기반해 정확도가 결정되는 인공지능 기술의 경우 해외에서 운영하고 있는 모델을 국내에 적용하지 못하고 있습니다. (2) 경쟁업체 현황 경쟁업체의 유형은 크게 해외 솔루션사, 국내 솔루션사, 국내 IT 계열사, 중소 IT사 등으로 구분됩니다. 이 중 국내 IT 계열사와 중소 IT사는 제품을 보유하고 있지 않고 자체개발로 서비스하고 있기 때문에, 시간이 흐름에 따라 AI마케팅 제품에 시장을 잠식당할 것으로 예상되어 비교 대상에서 제외하였습니다. 해외 솔루션사는 해외 시장에서 운영중인 제품력이 강점인 반면, 국내 시장/기업/고객의 특성을 반영하는 유연성의 부족과 기술지원의 제약이 단점입니다. 주요 경쟁업체로는 세일즈포스(Salesforce)와 어도비(Adobe)가 있습니다. 향후 국내 AI마케팅 시장의 성장에 따라 많은 해외 솔루션사들의 본격적인 진출이 예상되고 있으나, 당사는 이미 세일즈포스, 어도비 등 최고의 해외 솔루션사들과 경쟁하며 수주경쟁에서 승리해 왔기 때문에 경쟁 우위를 지속할 것으로 전망하고 있습니다. 세일즈포스는 '23년 지역별 매출 구성이 미주 68%, 유럽 23%, 아시아 9%로 구성되며, 글로벌 회사라는 장점을 살려 삼성전자, 현대자동차 등 글로벌 사업중인 제조 대기업을 중심으로 글로벌 컨설팅사와 협력하여 세일즈 업무 혁신을 위한 대형 프로젝트를 진행해 왔습니다. 최근 들어 국내 시장 공략을 위해 인원을 크게 충원하고 매출도 신장되고 있습니다. 다만, 미국 시장에서와 같이 세일즈 제품을 우선적으로 판매하고 있으며, 마케팅 제품 판매는 당사가 선점한 대기업 시장이 아닌 중견/중소기업 시장 진출에 노력하고 있습니다. 세일즈, 마케팅, 고객서비스, 데이터 분석/시각화, 인공지능 자동화, 고객 데이터 플랫폼 등 폭넓은 제품 라인업을 구독형 솔루션으로 보유하고 있으며, 어플리케이션 통합, 협업 메신저 등 AI마케팅 외 분야로도 적극 진출하면서 종합 소프트웨어 기업으로 성장해 나가고 있습니다. 어도비는 '크리에이티비티 및 디자인'(대표 제품 '포토샵'), PDF 및 전자서명(대표 제품 '아크로뱃'), 마케팅 및 커머스 등이 주사업 영역으로, AI마케팅 제품은 마케팅 및 커머스 분야에 해당됩니다. 마케팅, 데이터 분석/시각화, 고객 데이터 플랫폼, 광고 등 폭넓은 제품 라인업을 구독형
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솔루션으로 보유하고 있으며, 마케팅 등 일부 제품은 구축형 솔루션도 존재합니다. 국내 시장 공략을 위한 노력을 꾸준히 전개하여 국내 금융 대기업 시장에서 당사와 가장 빈번하게 경쟁입찰하고 있으나, 대기업 구축 경험, 고객사 요구사항에 대한 높은 이해도, 제품개발부터 구축-유지보수까지 책임 서비스 제공 등에서 강점을 보유한 당사가 대부분 수주해 왔습니다. 국내 솔루션사는 솔루션의 범용성 수준에 따라 종합 솔루션사와 틈새(Niche) 솔루션사로 구분됩니다. 종합 AI마케팅 솔루션사는 당사와 같이 타겟 마케팅, 실시간 마케팅 등 폭넓은 기능을 제공하며 산업에 무관하게 대기업에도 제품을 납품하는 기업으로, 경쟁업체들은 대부분 상대적으로 낮은 기술력으로 인해 저가를 강점으로 경쟁에 참여하고 있습니다. 틈새(Niche) AI마케팅 솔루션사는 제한된 기능으로 특정 산업에 특화된 제품을 제공하는 기업입니다. 당사와는 타겟 고객군이 달라 직접 경쟁하고 있지는 않으며, 향후 당사가 중견/중소기업 시장으로 진출시 이커머스 산업에서 경쟁 관계가 형성될 것으로 예상됩니다. 국내 AI마케팅 시장이 성장함에 따라 기존 국내 기업의 진출과 신생 기업의 등장이 예상되나, 시장의 진입장벽을 극복하고 완성도 높은 제품력을 보유하는데 오랜 시간이 소요되어 대부분 틈새(Niche) AI마케팅 솔루션사를 지향할 것으로 전망됩니다. (3) 비교우위 사항 (가) 구현경험 (브랜드 인지도) 기업은 기업용 소프트웨어 제품 도입 검토시 선도사 구현 사례를 조사하여 설명회를 요청하고 이를 기반으로 경쟁입찰을 진행하기 때문에 구현 경험은 곧 브랜드 인지도와 일치합니다. 당사는 은행, 카드, 증권, 보험, 캐피탈, 금융지주, 백화점, 마트, 홈쇼핑, 멤버십, 통신 등 다양한 산업 분야의 업계 선도 기업들에 제품을 공급해 왔습니다. 선도 기업들의 업무 노하우(Best Practice)를 수용하여 제품의 완성도가 지속적으로 제고되었고, 까다로운 요구사항을 반영하면서 기술력을 검증받았습니다. (나) 제품 다양성/통합성 제품이 다양할수록 기업의 요구사항을 보다 폭넓게 해결할 수 있고, 통합성이 높을수록 사용이 편리하고 업무품질이 향상됩니다. 당사는 마케팅, 빅데이터, 인공지능 기능이 융합된 '고객 빅데이터 통합 플랫폼'을 보유하고 있으며, 하위 7개 제품은 개별 제품의 완성도가 높고 제품간 연계/통합되어 있기 때문에 개별 판매와 결합 판매 모두 가능합니다. 국내 틈새(Niche) 솔루션사는 가장 기본이 되는 마케팅 제품과 데이터 분석/시각화 제품만을 보유하고 있어, 기업이 데이터를 정교하게 조합하거나 빅데이터 활용을 할 수 없고 AI 기술이 적용되어 있지 못합니다. 해외 솔루션사는 폭넓은 제품 라인업을 보유하고 있으나 국내 실정에 맞지 않는 데이터와 알고리즘으로 구성된 AI 기술은 국내에 적용하지 못하고 있습니다. (다) 연구 및 컨설팅 조직 당사는 제품 개발을 전담하는 기술 분야별 전문 연구소(Digital Lab, AI Lab)에 기술 인력 50여 명을 확보하고 있으며, 제품의 완성도를 높이기 위한 컨설팅 조직도 운영하고 있습니다. 연구인력은 프로젝트 현장 현황을 지속적으로 모니터링하여 필요한 지원을 신속하게 제공하고, 고객사의 요구사항을 선별하여 제품 업그레이드에 반영하고 있습니다. 컨설팅 조직은 주로 글로벌 컨설팅사 경력 10년 이상의 마케팅 컨설턴트들을 다수 영입하여 설립한 부서로, 컨설팅 역량에 기반한 비즈니스 인사이트를 바탕으로 시장/기술 동향 리서치, 정책 변화 연구, 경쟁사/경쟁제품 분석 등을 통한 당사의 제품 전략 및 기획을 담당하고 있습니다. 컨설팅 조직의 연구결과는 사내 각 부문과 심도있게 소통되어 회사의 선진적이고 일관된 방향성 유지에 기여하고 있습니다. 이를 통해 연구부문에서는 관련 상세 기술을 구체화하여 제품 개발로 연결하고 있고, 사업부문 내 판매조직은 영업전략 수립 및 신사업 영업에 활용하고 있으며, 사업부문 내 프로젝트 조직은 구축 품질 향상 및 고객사 신뢰 제고에 활용하고 있습니다. 주요 수행업무는 다음과 같습니다.■ 마케팅 트렌드,
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선진사례, 마케팅 시나리오 컨설팅/자문 제공 ■ 비즈니스 사용자 관점의 제품 필요 기능 기획■ 데이터 사업 기획 및 구체화, 제휴사 데이터 분석 및 제품 공동 기획/개발 ■ 시장/기술 동향 리서치, 경쟁사/경쟁제품 발굴 및 분석 ■ 신제품 프로토타입 개발 및 기획 국내 경쟁사는 구축 프로젝트를 수행하는 사업부문 인력에서 제품/기술 연구를 병행하고 있어 연구의 지속성과 전문성, 제품의 품질 우수성, 기술의 최신성 등에 한계가 있을 수밖에 없습니다. 해외 솔루션사는 글로벌 본사에 다수의 제품/기술 연구인력을 보유하고 있지만 국내 인력은 기술지원만을 담당하고 있어, 제품 핵심영역에 대한 접근이 불가하고 문의/이슈 해결에 많은 시간이 소요됩니다. (라) 책임 서비스 책임 서비스는 제품 개발, 납품, 운영으로 이어지는 생산 방식 상의 종합적인 역량을 의미합니다. 마케팅은 기업의 매출과 직결되는 제품이기 때문에 납품시 맞춤 구현(커스터마이징) 요구사항의 완성도 있는 반영과 운영시 발생한 이슈의 신속한 해결이 매우 중요합니다. 당사는 제품 개발은 연구부문, 납품은 사업부문, 운영은 연구부문 내 MA팀 등 전 과정을 자사 직원이 직접 수행하여 상호 연결성 높은 책임 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 경쟁사는 체계적인 조직 구성/운영이 미비하여 구축 프로젝트를 수행하는 사업부문이 여건과 상황에 따라 제품 개발과 운영을 지원하고 있습니다. 해외 솔루션사는 글로벌 본사는 제품 개발, 영업, 기술지원을 제공하고 납품과 운영은 프로젝트 건마다 다른 국내 협력업체가 담당하여 진행하고 있으며, 이로 인해 구현 품질에 편차가 발생하고 이슈 발생시 신속한 대응이 어려운 구조입니다. (마) 제품 외 특화 서비스 당사는 컨설팅 부문에서 마케팅 비즈니스에 대해, AI Lab에서 AI 기술에 대해 컨설팅 자문 서비스를 제공하여 제품 사용 효과를 극대화하도록 지원하고 있습니다. 우수한 제품을 도입하여 강점을 극대화하기 위해서는 업무 방식의 혁신이 동반되어야 합니다. 당사는 글로벌 컨설팅사/연구소 출신 인력들을 보유하고 있어, 고품질의 컨설팅 방법론과 업계 선진사례를 기반으로 마케팅 비즈니스를 혁신하고 AI 기술을 다양한 업무에 적용할 수 있도록 지원하고 있습니다. 국내 경쟁사는 개발자들로만 인력이 구성되어 컨설팅 형태의 특화 서비스를 제공하고 있지 못합니다. 해외 솔루션사는 자체적으로 컨설턴트를 보유하고 있지는 않고 글로벌 컨설팅사와 제휴하여 특화 서비스를 제공하고 있으나 높은 추가 비용이 수반되거나, 자체 인력과 협력업체가 함께 마케팅 비즈니스 컨설팅을 제공하더라도 글로벌 컨설팅사에 비해 품질이 낮고 AI 기술에 대한 컨설팅은 제공하고 있지 않습니다. (바) 가격 당사의 주력 제품라인업인 CDXP+는 비슷한 조건의 고객사에 해외 솔루션사(세일즈포스/어도비)와 유사한 수준의 가격으로 판매하고 있습니다. 국내 구현 경험 확보를 위해 공격적인 가격 정책을 추구해 온 해외 솔루션사들의 가격이 점차 정상화되면서 당사 제품의 가격도 동반 상승하고 있는 추세입니다. 그 외에 당사의 데이터 및 인공지능 관련 제품들은 상대적으로 고객사를 확대해 나가는 과정에 있기 때문에 각 분야 전문 외산 솔루션 대비 80~85% 수준의 가격대로 시장을 공략하고 있습니다. 당사의 마케팅, 빅데이터, 인공지능 기술의 융합에 대한 시장의 호평이 확산되고 있어 조만간 외산 솔루션사를 상회하는 가격 프리미엄을 기대하고 있습니다. 국내 솔루션사의 경우 기술력과 경험의 차이로 인해 통상적으로 당사 대비 50~60% 수준으로 저가 입찰하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다 - 회사가 영위하는 주요 사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 오 브 젠(주) 이사회는 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제24기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태 (단위: 백만원) 구 분 제 24 기 제 23 기 증 감 (2023년 12월말) (2022년 12월말) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 결손금 자본총계 부채와자본총계 자산총계는 전년대비 8,506백만원 증가한 19,039백만원입니다. 주요증감요인은 신규상장 등으로 인한 유동자산의 증가 및 사무실 임차갱신으로 인한 사용권자산 증가입니다. 부채총계는 전년대비 408백만원 증가한 10,835백만원입니다. 주요증감요인은 퇴직급여충당부채의 증가, 사무실 임차갱신으로 인한 리스부채의 증가, 미지급금 감소 등 입니다. 자본총계는 전년대비 8,098백만원 증가한 8,204백만원입니다. 주요증감요인은 신규상장으로 자본금 자본잉여금의 증가입니다.2) 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 23(당) 기 제 22(전) 기 증 감 증감율(%) Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ. 영업손실 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 당사 2023년 영업수익은 16,986백만원으로 전년대비 34.5% 감소하였습니다. 이는 전세계적 경제위기감의 고조에 따른 민간분야의 투자감소 및 대형프로젝트의 발주지연(차기이월)로 인한 수주 지연에 기인한 것입니다 당사 2023년 영업비용은 22,817백만원으로 전년대비 18.45% 감소하였습니다. 당사는 인력운영 효율화를 지속적으로 시행하고 있으며 내부자원을 적극적으로 활용하여 외주비 절감(전년대비 45%감소)을 시행하고 있습니다. 그리고 연구개발 투자를 지속하고 있으며 고객니즈에 맞춘 CRM제품군의 고도화, SaaS형 영업관리/분석제품 개발, Cloud형 마케팅솔루션제품개발, 생성형AI 개발을 통해 국내시장 점유율 확대및 해외시장진출을 위해 적극 노력하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출최근 2개 사업연도 동안 현금흐름은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 24(당) 기 제 23(전) 기 증 감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 및 현금성자산 기말의 현금 및 현금성자산 당사는 보고기간 이후인 2023년 01월
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30일자로 코스닥시장에 상장하였으며, 이와 연계하여 2023년 01월 20일자로 유상증자(보통주 799,235주, 주당 18,000원)을 실시하였습니다. 이로 인해 자본금 399 백만원과 주식발행초과금 13,987백만원(주식발행비용 차감전)이 증가하였습니다.당사는 금번 공모를 통해 조달된 공모자금은 솔루션개발/장비투자 등 시설자금과 솔루션연구개발 등의 운영자금에 사용할 예정입니다. 공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치하고 있습니다. 5. 부외거래당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항1) 재무제표 작성 기준자세한 사항은 'III. 재무에 관한 사항 주석 2. 재무제표의 작성기준 3. 중요한 회계추정 및 판단' 을 참고하시기 바랍니다. 2) 기타당사는 지난 2023년 01월30일 코스닥 시장에 상장되었습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결대상회사는 레미콘ㆍ콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대ㆍ콘크리트침목(고속철도)의 총 6개 사업부문 체제로 운영되고 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 상 호 주요 제품 레미콘 부산산업(주) 레디믹스트 콘크리트 콘크리트침목 (주)태명실업 세그멘트 (주)태명실업 건축 PC (주)태명실업 건축 PC : 기둥, 거더, 슬래브 등 시멘트 지대 (주)태명실업 호첨 지대 콘크리트침목(고속철도) 티엠트랙시스템(유) ※ 자세한 사항은 본 보고서의 Ⅱ. 사업의 내용의 7. 기타 참고사항을 참조하시기 바랍니다. -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 주요 생산품인 레미콘제품은 시멘트, 모래, 자갈 등의 원재료를 이용하여 제조공정을 거친 후 한시적이라는 특성으로 인하여 일반적으로 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 본 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 강하게 가지고 있으며, 그리고 한시적, 무재고의 제품 특성과 주문에 의하여 생산, 공급하는 주문형 산업의 성격을 지닙니다. 따라서 일반 제조업에 비하여 가동율이 저조한 편이며, 수요에 대하여 공급이 비탄력성 산업입니다. 또한, 계절형 산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받고 있습니다. 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지니고 있습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 주요 생산품으로는 철도궤도 시공현장에 납품되는 콘크리트침목, 지하철 및 전력구터널공사에 기반시설을 구성하는 세그멘트(R. C. SEGMENT), 대형 물류센터 및 주택건설현장의 기초공사 구조시설에 시공되는 건축PC(Precast Concrete) 그리고 시멘트 및 몰탈 제품포장에 사용되는 호첨식 지대가 있습니다. 매년 증가하는 개환용 침목과 국가철도 교통망 고속화 사업, 전국 도심 전력송신탑 전력구 대체사업, 주택건설 및 택지개발현장 증가로 인하여 안정적인 제품 수요가 예상됩니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 주요 생산품으로는 고속철도궤도 시공현장에 납품되는 콘크리트침목(고속철도) Rheda 2000 Bi-block이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 현황 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 레미콘 제품 레미콘 건축물 기초및 구축용 부산레미콘 상품 합 계 ※ KS규격 인증(KSF 4009)에 규정된 제조방법 및 품질검사 등에 의거하여 엄격하게생산하고 있으며, ISO-9002 인증 획득으로 정확한 심사와 실험을 하여 우수한 레미콘제품을 생산 및 출하하고 있습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 콘크리트침목 제품, 상품 PC 침목 외 철도궤도 시공 TMI 세그멘트 제품, 상품 터널라이닝 TMI 건축 PC 제품, 상품 건축 PC 외 건축 구조물 시멘트 지대 제품 호첨 지대 시멘트 포장 기 타 상품 외 기 타 합 계 ※ KS규격 인증(KSF 4009, 4207)에 규정된 제조방법 및 품질검사 등에 의거하여 엄격하게 생산하고 있으며, ISO-9001 인증 획득으로 정확한 심사와 실험을 하여 우수한 제품을 생산 및 출하하고 있습니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출 유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) 콘크리트침목(고속철도) 상품 외 철도궤도 시공 합 계 ※ 독일 Rail One사의 Rheda 2000 Bi-block 자동화설비를 운용하여 적격한 침목을 생산하고 있습니다. 나. 주요 제품의 가격변동추이 -. 레미콘
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사업부문(부산산업(주)) 레미콘제품은 규격별로 제조원가가 차이가 많이 나는 고강도 등 규격이 많고 고객의 요구에 맞춰서 투입하는 원재료 등이 틀리므로 제품의 가격변동추이를 산출하기가 어렵습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 콘크리트침목, 세그멘트, 건축 PC 그리고 시멘트 지대 시장은 제품 납품업체가 한정적이고 가격 경쟁력이 매출에 직접적인 영향을 미치는 시장입니다. 따라서 주요제품 및 각 사업부문의 판매단가를 가격 협상력 확보차원에서 대외비 사항으로 규정하고 있습니다. 판매단가가 공시될 경우 경쟁업체에 가격정보를 제공할 우려가 있고 당사의 가격 경쟁력에 지대한 악영향을 끼칠 수 있습니다. 이점 널리 양해해주시길 바랍니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 콘크리트침목(고속철도) 시장은 제품 납품업체가 한정적이고 가격경쟁력이 매출에 직접적인 영향을 미치는 시장입니다. 따라서 주요 제품의 판매단가를 가격협상력 확보차원에서 대외비 사항으로 규정하고 있습니다. 판매단가가 공시될시 경쟁업체에 가격정보를 제공할 우려가 있어 경쟁력에 지대한 악영향을 끼칠 수 있습니다. 이점 널리 양해해주시길 바랍니다. (1) 산출기준 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 상기 나. 주요 제품의 가격변동추이를 참조하여 주시기 바랍니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 상기 나. 주요 제품의 가격변동추이를 참조하여 주시기 바랍니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 상기 나. 주요 제품의 가격변동추이를 참조하여 주시기 바랍니다. (2) 주요 가격변동요인 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 상기 나. 주요 제품의 가격변동추이를 참조하여 주시기 바랍니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 상기 나. 주요 제품의 가격변동추이를 참조하여 주시기 바랍니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 상기 나. 주요 제품의 가격변동추이를 참조하여 주시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료의 현황 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 주요 매입처 비 고 레미콘 원재료 시멘트 레미콘 제품 제조 성신양회(주) 모 래 (주)삼일산업 자 갈 웅진개발(주) 혼화제(재) (주)실크로드시앤티 합 계 ※ 레미콘 생산을 위한 주요 원재료는 대부분 국내에서 조달되는 시멘트, 골재(모래ㆍ자갈), 혼화제(재)로 구성되어 있으며, 안정적으로 공급이 이루어지고 있습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 주요 매입처 비 고 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PC 원재료 철 근 콘크리트제품 제조 지지엠 시멘트 콘크리트 제조 쌍용C(주) 콘크리트침목 숄 더 선로 고정 동양주공(주) 시멘트 지대 크라프트지 지대 제조 MONDI 필 름 지대 방습 번창 기 타 기 타 합 계 ※ 콘크리트제품 생산을 위한 원재료는 대부분 국내에서 조달됩니다. 주요 원재료는시멘트, 철근, 숄더 등이 있으며, 안정적인 공급이 이루어지고 있습니다. 지대 생산의주요소인 크라프트지(원지)는 전량 수입하고 있습니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 주요 매입처 비고 콘크리트침목(고속철도) 원재료 레티스거더 매입전 스트럽 기 타 기 타 합 계 ※ 콘크리트침목(고속철도) 생산을 위한 주요 원재료는 대부분 국내에서 조달되는 레티스거더, 매입전, 스트럽 등으로 구성되어 있으며, 매우 안정적인 공급이 이루어지고 있습니다. 나. 주요 원재료의 가격변동추이 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 고객의 요구에 맞춰서 투입하는 규격
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등이 상이하여 개별 원재료의 가격변동추이를 산출하기 어렵습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 원재료 조달은 수시 입찰방식으로 진행하고 있습니다. 가격협상력 확보차원에서 주요 원재료 매입단가는 대외비로 규정하고 있습니다. 주요 원재료에 대한 매입 평균가가 공시될 경우 경쟁업체에 원가정보를 제공할 우려가 있고 매입 가격협상력에 악영향을 끼칠 우려가 있습니다. 이점 널리 양해해주시길 바랍니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 원재료 조달은 수시 입찰방식으로 진행하고 있습니다. 가격협상력 확보차원에서 주요 원재료 매입단가는 대외비로 규정하고 있습니다. 주요 원재료에 대한 매입 평균가가 공시될 경우 경쟁업체에 원가정보를 제공할 우려가 있고 매입 가격협상력에 악영향을 끼칠 우려가 있습니다. 이점 널리 양해해주시길 바랍니다. (1) 산출기준 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 상기 나. 주요 원재료의 가격변동추이를 참조하여 주시기 바랍니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 상기 나. 주요 원재료의 가격변동추이를 참조하여 주시기 바랍니다. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 상기 나. 주요 원재료의 가격변동추이를 참조하여 주시기 바랍니다. (2) 주요 가격변동요인 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 상기 나. 주요 원재료의 가격변동추이를 참조하여 주시기 바랍니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 상기 나. 주요 원재료의 가격변동추이를 참조하여 주시기 바랍니다. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 상기 나. 주요 원재료의 가격변동추이를 참조하여 주시기 바랍니다. 다. 생산능력 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (단위 : 원) 사업부문 품 목 사업소 당기(제48기) 전기(제47기) 전전기(제46기) 레미콘 레미콘 부산본사 합 계 -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 당기(제41기) 전기(제40기) 전전기(제39기) 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PC PC 침목 외, SEG3400 외, 건축 PC 외 이천공장 천안공장 시멘트 지대 호첨 지대 제천공장 합 계 -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 당기(제16기) 전기(제15기) 전전기(제14기) 콘크리트침목(고속철도) 천안공장 합 계 (1) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 레미콘제품 연간 최대 생산능력 : 1,091,200㎥ (산출근거 : 시간당 생산 가능량 210㎥, 1일 가동 가능 시간 8HR, 월 가동 가능 일수 26일, 연간 가동 가능 일수 310일) (산출근거 : 시간당 생산 가능량 230㎥, 1일 가동 가능 시간 8HR, 월 가동 가능 일수 26일, 연간 가동 가능 일수 310일) -. 콘크리트제품(콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PC) 사업부문((주)태명실업) (이천공장) : 콘크리트제품 연간 최대 생산능력 : 73,920㎥ ※ 콘크리트제품 생산라인 : (35㎥×8H) × 264일 = 73,920㎥ (산출근거 : 시간당 생산 가능량 35㎥, 1일 가동 가능 시간 8HR, 월 가동 가능 일수 22일, 연간 가동 가능 일수 264일) (천안공장) : 콘크리트제품 연간 최대 생산능력 : 63,360㎥ ※ 콘크리트제품 생산라인 : (30㎥×8H) × 264일 = 63,360㎥ (산출근거 : 시간당 생산 가능량 30㎥, 1일 가동 가능 시간 8HR, 월 가동 가능 일수 22일, 연간 가동 가능 일수 264일) -. 시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (제천공장) : 시멘트 지대 연간 최대 생산능력 : 19,008,000매 ※ 시멘트 지대 생산라인 : (9,000매×8H) × 264일 = 19,008,000매 (산출근거 : 시간당 생산 가능량 9,000매, 1일 가동 가능 시간 8HR, 월
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가동 가능 일수 22일, 연간 가동 가능 일수 264일) -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) (천안공장) : 콘크리트침목(고속철도) 연간 최대 생산능력 : 48,000㎥ ※ 콘크리트침목(고속철도) 생산라인 : (10㎥×16H) ×300일 = 48,000㎥ (산출근거 : 시간당 생산 가능량 10㎥, 1일 가동 가능 시간 16HR, 월 가동 가능 일수 25일, 연간 가동 가능 일수 300일) ② 산출방법 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 1,091,200㎥(레미콘제품 연간 최대 생산능력)×@86,733(제조단가)= 94,643,049,600원 -. 콘크리트제품(콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PC) 사업부문((주)태명실업) (이천공장) : 73,920㎥(콘크리트제품 연간 최대 생산능력)×@573,275(제조단가)= 42,376백만원 (천안공장) : 63,360㎥(콘크리트제품 연간 최대 생산능력)×@594,408(제조단가)= 37,662백만원 -. 시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (제천공장) : 19,008,000매(시멘트 지대 연간 최대 생산능력)×@341(제조단가)= 6,482백만원 -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) (천안공장) : 48,000㎥(콘크리트침목(고속철도) 연간 최대 생산능력)×@0(제조단가)= 0백만원 라. 생산실적 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (단위 : 원) 사업부문 품 목 사업소 당기(제48기) 전기(제47기) 전전기(제46기) 레미콘 레미콘 부산본사 합 계 ※ 상기의 내용은 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받았습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 당기(제41기) 전기(제40기) 전전기(제39기) 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PC PC 침목 외, SEG3400 외,건축 PC 외 이천공장 천안공장 시멘트 지대 호첨 지대 제천공장 합 계 ※ 상기의 내용은 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 종속회사 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 종속회사 외부감사인의 감사를 받았습니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 당기(제16기) 전기(제15기) 전전기(제14기) 콘크리트침목(고속철도) 천안공장 합 계 ※ 상기의 내용은 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 종속회사 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 종속회사 외부감사인의 감사를 받았습니다. 마. 가동률 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (기준일 : 2023년 12월 31일) 사업소(사업부문) 연간 가동 가능시간 연간 실제 가동시간 평균 가동률 부산본사(레미콘) 합 계 (1) 가동 가능시간 산출근거 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 일, HR) 구 분 사업소 비 고 부산본사 월 평균 가동 가능 일수 1일 평균 가동 가능 시간 연간 가동 가능 일수 연간 가동 가능 시간 -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업소 사업부문 연간 가동 실적 연간 가동 능력 평균 가동률 이천공장 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PC 천안공장 제천공장 시멘트 지대 합 계 -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업소 사업부문 연간 가동 실적 연간 가동 능력 평균 가동률 천안공장 콘크리트침목(고속철도) 합 계 바. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(등기) 부산 공시지가 34,445 소 계 공시지가 34,445 지점 자가보유(등기) 서울 공시지가 3,803 소 계 공시지가
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3,803 합 계 공시지가 36,355 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 감사를 받았습니다. -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 토지(투자부동산)] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가보유(등기) 서울 공시지가 3,803 합 계 공시지가 3,803 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 감사를 받았습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(등기) 서울 공시지가 4,140 소 계 공시지가 4,140 지점 자가보유(등기) 이천 공시지가 18,970 제천 공시지가 1,527 천안 공시지가 15,664 소 계 공시지가 36,161 합 계 공시지가 40,301 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 종속회사 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 종속회사 외부감사인의 감사를 받았습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 토지(투자부동산)] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(등기) 경남 공시지가 594 소 계 공시지가 594 지점 자가보유(등기) 천안 공시지가 112 소 계 공시지가 112 합 계 공시지가 706 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 종속회사 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 종속회사 외부감사인의 감사를 받았습니다. -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 건물] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(등기) 부산 과세시가 표준액 883 소 계 과세시가 표준액 883 지점 자가보유(등기) 서울 과세시가 표준액 418 소 계 과세시가 표준액 418 합 계 과세시가 표준액 1,301 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 감사를 받았습니다. -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 건물(투자부동산)] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가보유(등기) 서울 과세시가 표준액 418 합 계 과세시가 표준액 418 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 감사를 받았습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 건물] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(등기) 서울 과세시가 표준액 455 소 계 과세시가 표준액 455 지점 자가보유(등기) 이천 과세시가 표준액 765 제천 과세시가 표준액 321 천안 과세시가 표준액 3,274 소 계 과세시가 표준액 4,360 합 계 과세시가 표준액 4,815 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 종속회사 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은
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종속회사 외부감사인의 감사를 받았습니다. -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(미등기) 부산 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 감사를 받았습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(미등기) 서울 소 계 지점 자가보유(미등기) 이천 제천 천안 소 계 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 종속회사 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 종속회사 외부감사인의 감사를 받았습니다. -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(미등기) 부산 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 감사를 받았습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가보유(미등기) 이천 제천 천안 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 종속회사 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 종속회사 외부감사인의 감사를 받았습니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가보유(미등기) 천안 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 종속회사 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 종속회사 외부감사인의 감사를 받았습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 형틀] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가보유(미등기) 이천 천안 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 종속회사 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 종속회사 외부감사인의 감사를 받았습니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 형틀] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가보유(미등기) 천안 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 종속회사 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 종속회사 외부감사인의 감사를 받았습니다. -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 대, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(등기) 부산 소 계 지점 자가보유(등기) 서울 소 계 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었으며,
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당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 감사를 받았습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 대, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(등기) 서울 소 계 지점 자가보유(등기) 이천 제천 천안 소 계 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 종속회사 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 종속회사 외부감사인의 감사를 받았습니다. -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(미등기) 부산 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당분기의 내용은 외부감사인의 검토를 받지 않았으나, 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 감사를 받았습니다. -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(미등기) 부산 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 감사를 받았습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(미등기) 서울 소 계 지점 자가보유(미등기) 제천 천안 소 계 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 종속회사 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 종속회사 외부감사인의 감사를 받았습니다. -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가보유(미등기) 부산 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 감사를 받았습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(미등기) 서울 소 계 지점 자가보유(미등기) 이천 천안 소 계 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 종속회사 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 종속회사 외부감사인의 감사를 받았습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (기준일 : 2023년 12월 31일) [자산항목 : 건설중인 자산(투자부동산)] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(미등기) 이천 합 계 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 종속회사 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당기 및 기초장부가액으로 표시가 되는 전기의 내용은 종속회사 외부감사인의 감사를 받았습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (단위 : 원) 사업부문 매출유형 품 목 당기(제48기) 전기(제47기) 전전기(제46기) 레미콘 제 품 레미콘 내 수 상 품 레미콘 내
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수 합 계 내 수 -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 당기(제41기) 전기(제40기) 전전기(제39기) 콘크리트침 목 제 품 PC 침목 외 내 수 상 품 내 수 세그멘트 제 품 내 수 상 품 내 수 건축 PC 제 품 건축 PC 외 내 수 상 품 내 수 시멘트 지대 제 품 호첨 지대 내 수 상 품 내 수 기타 기타 내 수 합 계 내 수 -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 당기(제16기) 전기(제15기) 전전기(제14기) 콘크리트침목(고속철도) 상 품 내 수 기 타 설비임대 수입매출 내 수 합 계 내 수 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 레미콘 단일 사업부문이며 영업부에 영업이사 1인, 민수 담당 5인(차장 1인, 계장 1인, 사원 3인), 관수 담당 1인(과장), 출하 담당 2인(과장, 사원)해서 총 9인이 근무하고 있습니다. 부산산업(주) 영업부 조직기구표.jpg 부산산업(주) 영업부 조직기구표입니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 콘크리트침목, 세그멘트, 건축 PC, 시멘트 지대 사업부문을 통합하여 총괄 판매조직을 운영하고 있습니다. 판매조직은 콘크리트침목, 세그멘트, 시멘트 지대 영업을 총괄하는 토목사업부(이사 1인, 과장 1인, 대리 2인)와 건축 PC 기술영업과 시공매출을전담하는 건축사업부(상무 1인, 부장 2인, 과장 1인, 대리 3인, 사원 1인)로 구성됩니다. 총 12인이 근무하고 있습니다. (주)태명실업 영업부 조직기구표.jpg (주)태명실업 영업부 조직기구표입니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 콘크리트침목(고속철도) 단일 판매조직을 운영하고 있으며, 영업부 2인(이사 1인, 대리 1인)이 근무하고 있습니다. 티엠트랙시스템(유) 영업부 조직기구표.jpg 티엠트랙시스템(유) 영업부 조직기구표입니다. (2) 판매경로 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 주문서 작성 → 주문신청 및 접수 → 출하실 연락 → 현장 출하 → 송장ㆍ인수증 확인→ 출하일보 작성(출하실) → 판매일보 작성(영업부) → 전자세금계산서 작성 및 교부(영업부) : 매출액 비중은 100%입니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 발주서 수신 및 접수 → 생산지시서 작성 → 생산 및 품질검사 → 출하실 연락→ 현장출하 → 송장ㆍ인수증 확인 → 출하일보 작성(출하실) → 판매일보 작성(영업부) → 전자세금계산서 작성 및 교부(영업부) : 매출액 비중은 100%입니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 발주서 수신 및 접수 → 생산지시서 작성 → 생산 및 품질검사 → 출하실 연락→ 현장출하 → 송장ㆍ인수증 확인 → 출하일보 작성(출하실) → 판매일보 작성(영업부) → 전자세금계산서 작성 및 교부(영업부) : 매출액 비중은 100%입니다. (3) 판매방법 및 조건 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 주문생산에 의한 방식으로 판매를 하며 대금회수조건은 기존 거래처인 경우에는 판매 후 월 마감하여 평균 2∼3개월 전자어음 등으로 대금을 회수를 하고 있으며, 신규 거래처 및 개인고객의 경우는 현금판매를 원칙으로 하고 있습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 콘크리트침목 및 세그멘트, 건축 PC는 시공 현장별 입찰에 의하여 계약을 체결한 후, 해당 발주처의 납품 주문시 생산ㆍ판매하는 방식이며 시멘트 지대의 경우 거래처별로 연간 계약물량을 협의 확정하여 납품하는 방식입니다. 판매대금은 기성청구 익월 전자어음 등의 결재수단으로 수령되고 약정 회수기간은 평균 2∼3개월입니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 콘크리트침목(고속철도)은 시공 현장별 입찰에 의하여 계약을 체결한 후, 해당 발주처의 납품 주문시 생산ㆍ판매하는 방식이며 판매대금은
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기성청구 익월 전자어음 등의 결재수단으로 수령되고 약정 회수기간은 평균 2∼3개월입니다. (4) 판매전략 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) ① 동종업체와의 경쟁력 강화. ② 성실하고 유능한 영업사원 양성. ③ 철처한 거래선관리 및 현장관리로 영업권 확보. ④ 양질의 제품공급으로 품질경쟁력 강화. ⑤ 판매시장 개척을 위한 전사원의 영업화. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) ① 양질의 제품공급으로 품질경쟁력 강화. ② 신뢰성 있는 제품 운송노선 확보로 적시납품. ③ 철저한 거래선관리 및 현장관리로 영업권 확보. ④ 성실하고 유능한 영업사원 양성. ⑤ 새로운 판매시장 개척을 위한 기술영업 강화. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) ① 양질의 제품공급으로 품질경쟁력 강화. ② 신뢰성 있는 제품 운송노선 확보로 적시납품. ③ 철저한 거래선관리 및 현장관리로 영업권 확보. ④ 성실하고 유능한 영업사원 양성. ⑤ 새로운 판매시장 개척을 위한 기술영업 강화. (5) 주요 매출처 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 거래처명 당기(제48기) 매출액 매출비중 롯데건설(주) (주)대우건설 삼성물산(주) 지에스건설(주) (주)서희건설 -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 거래처명 당기(제41기) 매출액 매출비중 삼성물산(주) 현대건설(주) 세영건설(주) 에스케이에코플랜트(주) 활림건설(주) -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 거래처명 당기(제16기) 매출액 매출비중 강릉건설(주) 서울교통공사 삼표레일웨이(주) (주)태명실업 천안공장 다. 수주상황 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (단위 : 백만원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 주 문 생 산 합 계 -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (단위 : 백만원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 콘크리트침목 세그멘트 건축 PC 시멘트 지대 합 계 ※ 콘크리트침목, 세그멘트, 건축 PC 그리고 시멘트 지대 시장은 제품 납품업체가 한정적이고 가격 경쟁력이 매출에 직접적인 영향을 미치는 시장입니다. 수주상황에 수량이 공시될 경우 경쟁업체에 간접적인 판매가격 정보를 제공할 우려가 있습니다. 이점 널리 양해해주시길 바랍니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) (단위 : 백만원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 콘크리트침목(고속철도) 합 계 ※ 콘크리트침목(고속철도) 시장은 제품 납품업체가 한정적이고 가격경쟁력이 매출에 직접적인 영향을 미치는 시장입니다. 수주상황에 수량이 공시될 경우 경쟁업체에 간접적인 판매가격 정보를 제공할 우려가 있습니다. 이점 널리 양해해주시길 바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 최근사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만이거나 최근 사업연도의 매출액이 500억원 미만인 회사인 소규모기업에 해당되므로 기재를 생략합니다. 나. 파생거래 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) : 해당사항 없슴. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) : 해당사항 없슴. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) : 해당사항 없슴. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) : 해당사항 없슴. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대
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사업부문((주)태명실업) : 해당사항 없슴. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) : 해당사항 없슴. 나. 연구개발활동 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) : 해당사항 없슴. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) : 해당사항 없슴. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) : 해당사항 없슴. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concreate의 약자로서 완벽한 콘크리트 제조설비를 갖춘 공장에서 시멘트, 골재(모래, 자갈), 물, 혼화제의 재료를 이용하여 KSF4009의 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)를이용하여 공사현장까지 운반되는 굳어지지 않은 유연한 콘크리트를 말한다. 레미콘 산업은 다음과 같은 특성을 지니고 있다. 첫째, 지역형 산업으로, 제품 생산 후 레미콘 트럭은 90분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한된다. 레미콘 제품이 한시적 이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품 생산 후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 본 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 강하게 가진다. 둘째, 한시적, 무재고의 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산, 공급하는 주문형 산업의 성격을 지닌다. 그러므로 일반 제조업에 비하여 가동율이 저조한 편이며수요에 대하여 공급이 비탄력성 산업이다. 셋째, 도시형 산업으로 건설 공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 한시적 제품 특성상 도시권에서 생산되어야 하는 도시 집중형 산업이다. 넷째, 물적 유통이 중요한 산업이다. 레미콘제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 공장으로 운송, 제조 공정을 거친 후 레미콘 트럭으로 제한 시간 내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. 또한 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달 여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미친다. -. 콘크리트침목 사업부문((주)태명실업) 콘크리트침목은 철도궤도 공사에 레일과 도상을 연결해주는 제품입니다. 안정적인 열차 운행에 핵심적인 구성요소로서 1963년 철도청이 개발한 KNR식 PSC침목이 대표적입니다. 제조공정은 인장, 타설, 탈형, 양생으로 이루어지며 주요 원재료는 시멘트, 강연선, 숄더 등이 있습니다. 생산 및 납품방식은 철도궤도 시공업체의 발주에 의하여 진행되는 형태와 국가철도공단이 직접 발주하는 방식이 있습니다. 산업의 동향은 국가 기간산업인 철도 토목산업에 지대한 영향을 받고 있습니다. -. 세그멘트 사업부문((주)태명실업) 세그멘트는 쉴드머신을 이용한 터널라이닝 시공에 단위 세그멘트를 구성하는 콘크리트제품입니다. 원재료는 철근, 시멘트, 세그멘트 체결 자재 등이 있으며 각 단위 세그멘트가 연결되어 하나의 링(터널의 내 외벽)을 형성하기 때문에 정밀한 제조공정을 거쳐야 합니다. 치수오차 ±1~2mm 이내로 완성됩니다. 주로 터널라이닝 시공의 견고함과 안전성 그리고 신속성을 추구하는 토목 터널 건설현장에 납품되고 공기업 및 고도의 토목 시공능력을 갖춘 기업의 발주에 의하여 생산 공급하는 형태입니다. 시공현장으로는 서울지하철 도심 터널 공사구간과 한국전력 전력구 터널 공사구간이 대표적입니다. -. 건축 PC 사업부문((주)태명실업) 건축 PC(Precast Concrete)는 토목 및 건축자재로서 대형물류센터, 공동주택단지 지하주차장 등 대규모 건설현장에 기초 구조물로 시공됩니다. 공장 제작 콘크리트 PC제품으로 강 구조물과 달리 다양한 형상의 구조물 제작이 가능하기 때문에 건설현장에서 그 활용도가 커지고 있습니다. 제조공정은 PC구조 검토, 철제몰드 제작, 강선인장, 철근조립, 콘크리트 타설, 면마감, 증기양생, 탈형으로 이루어집니다. -. 시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 시멘트 지대는 시멘트 및 건조몰탈 포장에 사용되는 제품으로 비교적 적은 물류비와 소품종 대량 생산의 특성을 갖고 있습니다. 당사는
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독일 윈드밀러사의 저변 호첨 성형기를 국내 최초로 도입하여 기존 봉재식 재봉 지대에서 호첨 지대로 시장의 변화를선도했습니다. 수요처는 국내 유수의 시멘트 제조업체가 대부분이며 건설경기에 영향을 받고 있습니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 콘크리트침목(고속철도)은 철도 궤도공사에 레일과 도상을 연결해주는 제품이며 안정적인 열차 운행에 핵심적인 구성요소로서 1963년 철도청이 개발한 KNR식 PC침목이 대표적입니다. 당사의 생산품은 콘크리트침목(고속철도)으로서 철근콘크리트 RC(Reinforced Concrete) 공정으로 제작되며 Bi-Block 형태입니다. Rheda 2000 Bi-block 침목의 특허권자는 독일의 Rail One사이며 Rheda 2000 Bi-block 침목은 경부고속철도 및 호남고속철도 궤도공사 전 구간에 시공되었습니다. 제조공정은 몰드검사, 철근ㆍ강선 배열, 콘크리트 타설, 탈형, 양생으로 이루어지며 주요 원재료는 레티스거더, 매입전, 스트럽 등이 있습니다. 콘크리트침목(고속철도)은 국가철도공단의 발주에 의하여 생산ㆍ공급되는 방식으로 국가 기간산업인 철도 토목산업에 지대한 영향을 받고 있습니다. 나. 산업의 성장성 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 레미콘산업은 인구가 집중되어 있는 도심의 대규모 신규아파트 및 재건축사업 등의 영향에 따라 성장성이 크게 작용되고 있습니다. 당사는 부산 전지역과 경남 일부지역의 민간주택 건설사업 및 사회간접자본 확충사업 등에 따라 성장성이 좌우됩니다. -. 콘크리트침목 사업부문((주)태명실업) 최근 철도산업은 전국 고속철도 사업이 현실화단계에 접어들며 수년간 비약적으로 발전하고 있습니다. 매년 증가하는 개환용 침목 수요도 안정적인 성장을 뒷받침하고 있습니다. 거시적으로는 동북아 허브산업의 육로 운송수단으로서 무한한 성장가능성이 예상됩니다. 당사는 급변하는 철도산업의 성장에 대응하여 천안시 동면 화덕산업지구에 5만평 규모의 공장을 신설하였고 품질기술연구소를 확충하여 핵심역량을 강화해 나가고 있습니다. -. 세그멘트 사업부문((주)태명실업) 2000년 이후 터널라이닝 시공법이 쉴드공법으로 정착되면서 서울지하철, 인천 신공항철도, 강남전력구 등 주요 터널라이닝 공사에 당사의 세그멘트가 납품되었습니다. 일본 Kawasaki Renassance, 싱가폴 DTSS-KIM CHUAN, 인도네시아 RENUN HYDROELECTRIC POWER 등 해외프로젝트 참여로 세그멘트 수출을 선도하고 있습니다. 급증하는 도시전력 수요 충족을 위한 전력간선 지중화 사업이 향후 터널 세그멘트 시장의 성장에 기여할 것으로 예상하여 고품질 PC 패널 라이닝 공법의 PCL Co mposite와 SFRC 세그멘트 기술개발로 사업영역을 확대해가고 있습니다. -. 건축 PC 사업부문((주)태명실업) 최근 건설현장의 공기단축 필요성 증대와 숙련공 수급문제, 환경문제 등이 심화되는 상황에서 조립식 공법의 건축 PC가 주요한 건설자재로 각광받고 있습니다. 공장 제작 Precast Concrete공법은 다양한 구조물을 제조공장에서 고강도의 제품으로 생산하고, 필요시 현장으로 운반하여 조립하기 때문에 기존의 현장타설 콘크리트공법과 비교하여 건축 구조물의 안정성 수준을 높일 수 있습니다. 또한 공사기간(인건비) 감축 및 공사현장의 소음, 분진, 환경폐기물 절감 등 경제적 측면에서도 우위를 지니고 있습니다. PC공법이 활용되는 현재의 건설 환경에서 건축 PC 제작 및 PC공법의 기술적 수준은 계속적으로 향상되고 있으며, 관련 건설시장 규모도 커지고 있습니다. 또한 코로나 19 팬데믹의 영향으로 비대면 생활문화가 정착되어 PC공법으로 시공되는 물류ㆍ유통 인프라 산업의 수요증가가 예상됩니다. -. 시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 시멘트 지대 산업전반에 당사가 선도하고 있는 호첨 지대가 정착되며 기존 재봉 지대를 납품받던 시멘트 제조업체 뿐만 아니라 건조몰탈 제조사까지 안정적인 수요처로 부상하고 있습니다. 독보적인 호첨 지대 시장에서의 입지가 더욱 확고해 질 것으로
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예상됩니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 고속철도에 대한 교통수요가 급증하면서 전국 고속철도 노선의 증가가 두드러지고 있습니다. 콘크리트침목(고속철도) 시장은 2004년 경부고속철도와 2015년 호남고속철도 구간의 건설로 본격적인 성장국면에 접어들었습니다. 이후 경부고속철도 대전 ~ 대구 도심 통과구간, 수도권 고속철도 수서~평택 구간, 원주~강릉 고속철도가 단계적으로 개통되었고, 주요 거점도시를 잇는 고속철도망이 구축되어 고속철도 서비스의 반나절 생활권의 범위가 확대되었습니다. 정부 국정과제인 국가기간교통망의 공공성 강화 측면에서도 고속철도 수혜지역은 더욱 넓어질 것으로 예상합니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 건설공사에 주로 납품되고 있는 레미콘제품은 제품의 한시성(90분 이내 타설)으로 인하여 내수판매만 이루어지고 공장과 수요지가 인접해야 하는 시장의 특성을 지니고 있으며, 지역의 건설수주에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 계절적 요인으로 장마철에는 건설공사 현장의 작업지연으로 레미콘 수요가 감소를 보이나 겨울철에는 부산지역 날씨 특성상 큰 영향을 받지 않고 있습니다. -. 콘크리트침목 사업부문((주)태명실업) 콘크리트침목은 국책사업으로 추진되는 대규모 철도궤도 시공현장에 납품됩니다. 해당 궤도에 적합한 제품 개발과 적시 공급이 경영성과에 직접적인 영향을 주는 시장의특성을 지니고 있습니다. 따라서 침목시장은 정부의 철도사업 정책방향에 상당히 민감합니다. 계절적으로 궤도공사 현장의 침목 수요정산이 완료되는 각 분기말 특히 연말에 매출이 증가되는 경향이 있습니다. -. 세그멘트 사업부문((주)태명실업) 터널라이닝 공법의 특성상 토목 건설경기 동향에 민감하며 매출실적은 계절적 요인보다는 공사진행율을 좌우하는 굴진구간 지반조건에 더 큰 영향을 받고 있습니다. -. 건축 PC 사업부문((주)태명실업) 건축 PC는 건설현장 조립식 PC공법의 특성상 토목 및 건설경기 동향에 상당히 민감합니다. 매출실적은 건설현장의 공사 진행율에 직접적인 영향을 받고 있습니다. -. 시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 건설경기 동향에 민감하며 보편적으로 경기 하강기 및 동절기에 낮은 실적을 나타내고 있습니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 콘크리트침목(고속철도)은 대규모 국책사업으로 추진되는 고속철도 궤도 시공현장의주된 구성제품으로서 정부의 토목건설 투자동향 및 철도사업 정책방향에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 안전성과 내구성이 검증된 제품 납품과 적시의 공급이 무엇보다도 중요한 특성을 지니고 있습니다. 계절적으로 궤도공사 현장의 침목 수요정산이 완료되는 각 분기말 특히 연말에 매출이 증가되는 경향이 있습니다. 라. 시장여건 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 국내경제는 소비와 건설투자와 같은 내수부문의 회복 모멘텀이 다소 약화된 상황이며 이는 소비자들의 심리불안과 금융시장의 변동성 때문일 수 있습니다 아울러 지난해 주택건설 수주액이 년 외환위기 이후 가장 큰 폭으로 하락했고 이는 고금리와 원자재가격 급등으로 인해 건설 부담이 커진 데다 주택 수요자의 관망세 등으로청약시장도 약세를 나타냈기 때문으로 풀이됩니다 고금리 상황이 장기화되고 금리 인하시기가 불확실한데 년뿐만 아니라 년에도 건설기업의 자금조달 어려움은 지속될 것이고 경기회복을 위해서는 인프라 투자 및 건설금융시장 안정화를 위한 정부의 적극적인 역할이 요구되며 건설기업은 현금 유동성 확보 사업 포트폴리오 수정 및 맞춤형 대응전략 수립이 필요하다고 보입니다 -. 콘크리트침목 사업부문((주)태명실업) 도담 ~ 영천 복선전철 궤도공사 수도권 광역급행철도 (GTX-A 노선 서울교통공사 개량사업의 진행으로 년 매출은 억원을 시현했습니다 국토교통부 제 차 국가철도망 구축계획이 추진될 예정에 있어 수급전망은 나쁘지 않은 상황입니다 -. 세그멘트 사업부문((주)태명실업) 년 매출은 억원을 시현했고 시장 점유율은 를 유지하고 있습니다 최근 전력구 및 대규모 프로젝트에서 시장점유율 를
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목표로 공격적인 영업 전략을 실행하고 있습니다 년 수도권 제 순환 고속도로 김포 파주 건설공사 인천도시 철도 검단연장선 건설공사 , SK 하 이닉스 용인 반도체 클러스터 공사 평택 오송 복선화 건설공사 등 대규모 프로젝트 현장에 세그멘트를 납품하고 있습니다 경기지역 전기공급시설 전력구공사 등 대규모 프로젝트의 착공이 예정대로 진행될 경우 매출실적은 증가할 것으로 예상합니다 -. 건축 PC 사업부문((주)태명실업) PC 공법은 제조공장에서 고강도의 건축 구조물 (PC 제품 을 생산하고 현장에서 조립하는 시공방식입니다 이는 건축물의 안전성을 확보하고 공사기간을 단축할 수 있는탁월한 장점이 있어 여러 건설분야에 적용되는 추세입니다 당사는 PC 제품 생산부터 시공까지 통합적인 기술력을 보유한 전문 기업으로서 반도체공장 쇼핑몰 종합운동장 폐수처리장 옥상 조형물 등으로 사업영역을 확장하고 있습니다 최근 자본조달 금리인상 및 부동산 PF 자금경색으로 건설경기가 크게 위축된 상황입니다 당사의 매출실적에도 영향이 있습니다 년 매출실적은 억원입니다 그러나 건설 ㆍ 토목 시공현장에서 PC 공법 활용도가 높아지고 있는 추세이기에 건축 PC 매출실적은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다 -. 시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 국내 건설경기 침체로 호첨식 및 건조몰탈 시멘트 시장의 수요는 영향을 받고 있습니다 년 매출실적은 억원입니다 -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 도담 ~ 영천 안동 ~ 의성 의성 ~ 군위 군위 ~ 영천 구간 복선전철 궤도공사 수도권 광역급행철도 (GTX-A) 사업 등 콘크리트침목(고속철도) 상품매출과 제작설비 임대수입으로 수익을 창출하고 있습니다 년 이후 진접선 호선 연장 궤도공사 등 Bi-Block 침목 사업추진이 계획되어 있습니다 년 매출은 억원을 시현했습니다 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 주문생산에 의해 공급되는 레미콘은 제품의 특성상 영업활동이 제한적이고 진입장벽이 낮은 지역형 산업입니다. 따라서 대규모 공사에도 충분히 공급할 수 있는 능력과 품질경쟁이 가장 큰 요인으로 작용하고 있습니다. 당사는 최신식 전자동 시스템을 갖추고 있으며 고강도 콘크리트(400 강도 이상) 생산인증 획득 등으로 최고의 품질과 공급능력을 지니고 있어 부산ㆍ경남지역에서 신뢰성을 바탕으로 동종업계 우위를 지속적으로 점유하고 있습니다. -. 콘크리트침목 사업부문((주)태명실업) 콘크리트침목 산업은 철도궤도 공사의 발주에 의해 생산ㆍ공급되는 시장환경을 갖고있습니다. 각 철도궤도에 부합하는 침목을 적시에 납품해야하는 특성상 진입장벽이비교적 높은 기술집약형 산업입니다. 콘크리트침목 시장의 가장 중요한 경쟁요소는 대규모 궤도공사에 안정적으로 침목을 납품할 수 있는 생산능력의 구축과 해당 궤도구조에 적합한 침목을 생산할 수 있는 기술ㆍ품질수준의 확립입니다. 당사는 KNR 자동생산라인 시스템 설비를 구축하여 동 업계 최고의 가동능력을 갖추었으며, 품질기술연구소의 혁신적인 품질관리와 소너빌, 아베통, 레일원과의 기술제휴를 통해 신규 침목시장에 우위를 지키고 있습니다. 그러나 최근 후발업체의 저가공세로 적정 판매단가를 유지하는데 다소 어려움이 있습니다. -. 세그멘트 사업부문((주)태명실업) 쉴드공법 세그멘트 시장의 기본적인 경쟁요소는 정밀한 제품 생산을 위한 품질수준과 지반조건에 따라 급변하는 수요를 충족할 수 있는 가동능력이 있습니다. 당사는 1987년 부산 광복동 전력구 공사를 시발로 지난 29년간 쉴드공법 세그멘트를 적시에 공급을 해왔으며 국내 유일의 세그멘트 수출업체로서의 검증된 기술력으로 품질의 신뢰성을 확립했습니다. 굴진률에 따른 위험요소의 영향을 완화하고자 한국전력과 업무협력을 통해 전력구 세그멘트 규격을 일원화 하였고 한국전력과 협력연구과제로서 진행중인 SFRC 세그멘트 기술개발이 완성되면 세그멘트의 우수한 내구성과 생산원가 절감을 실현할 것으로 기대합니다. SFRC 세그멘트의 경우 강남 전력구 일부 구간에 시범적으로 시공되기도
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하였습니다. 그러나 최근 후발기업의 공격적인 영업공세로 시장점유율 유지에 어려움을 겪고 있습니다 -. 건축 PC 사업부문((주)태명실업) 주요 거점지물류창고 증설 등 신규 프로젝트의 영향으로 전기대비 대폭 증가한 실적입니다. PC공법은 공장에서 생산된 고강도의 우수한 PC제품을 현장에서 조립하여 구조물의 안정성과 공사기간을 단축할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 사업부의 지속 가능한 실적 달성을 위하여 대규모 물류창고, 공동 주택단지 지하 주차장, 옥상 조형물에 편중되어 있던 사업영역을 폐수처리시설, 반도체 공장 등 토목공사 및 주거시설에 투입되는 PC부재로 확대하는 전략을 병행 실행중입니다. 건설 토목현장의 건축 PC 활용도는 더욱 커질 것으로 예상됩니다. -. 시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 시멘트 지대의 주된 경쟁요소는 시멘트 및 건조몰탈 등 내용물에 대한 방습력, 포장원지의 강도, 접합부의 견고성이 있습니다. 당사는 오스트리아 MONDI사로부터 공급되는 천연펄프 크라프트지, 특A급 잉크, 접합 포리졸, 방습용 필름지 등 최고 수준의 원재료를 사용하고 있으며 첨단 호첨 설비시스템을 통해 제품을 생산하여 동종업계 제품과 비교하여 월등한 높은 품질수준을 자랑하고 있습니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 콘크리트침목(고속철도) 산업은 고속철도 궤도에 적합한 안전성과 내구성이 확보된 생산업체에 한하여 입찰 자격이 주어지는 진입장벽이 상당히 높은 기술집약형 산업입니다. 당사는 경부고속철도ㆍ호남고속철도 전 구간 궤도설계의 특허권자인 독일 Rail One사의 합작회사로서 Rheda 2000 Bi-block 자동화 생산설비를 도입하였고, 동업계 최대 가동능력을 갖추고 있습니다. 또한 품질기술연구소의 혁신적인 관리로 콘크리트침목(고속철도)의 적격 품질수준을 확보하고 있습니다. 바. 영업개황 (1) 공시대상 사업부문의 구분 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) (단위 : 백만원) 구 분 3 개 년 도 별 매 출 액 공시대상 사업부문 당기(제48기) 전기(제47기) 전전기(제46기) 제 품 사업부문 : 레미콘 (매출액의 100%입니다.) 상 품 계 -. 콘크리트침목 사업부문((주)태명실업) (단위 : 백만원) 구 분 3 개 년 도 별 매 출 액 공시대상 사업부문 당기(제41기) 전기(제40기) 전전기(제39기) 제 품 사업부문 : 콘크리트침목 (매출액의 24%입니다.) 상 품 계 -. 세그멘트 사업부문((주)태명실업) (단위 : 백만원) 구 분 3 개 년 도 별 매 출 액 공시대상 사업부문 당기(제41기) 전기(제40기) 전전기(제39기) 제 품 사업부문 : 세그멘트 (매출액의 29%입니다.) 상 품 계 -. 건축 PC 사업부문((주)태명실업) (단위 : 백만원) 구 분 3 개 년 도 별 매 출 액 공시대상 사업부문 당기(제41기) 전기(제40기) 전전기(제39기) 제 품 사업부문 : 건축 PC (매출액의 37%입니다.) 상 품 계 -. 시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (단위 : 백만원) 구 분 3 개 년 도 별 매 출 액 공시대상 사업부문 당기(제41기) 전기(제40기) 전전기(제39기) 제 품 사업부문 : 시멘트 지대 (매출액의 3%입니다.) 상 품 계 -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) (단위 : 백만원) 구 분 3 개 년 도 별 매 출 액 공시대상 사업부문 당기(제16기) 전기(제15기) 전전기(제14기) 상 품 사업부문 : 콘크리트침목(고속철도) (매출액의 100%입니다.) 기 타 계 (2) 시장점유율 추이 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 사업부문 당기(제48기) 전기(제47기) 전전기(제46기) 레미콘 ※ 한국레미콘공업협회 부산ㆍ경남지부에서 부산업체들의 출하량을 집계해서 작성한 것을 참조하였으며, 제품의 한시성(90분 이내 타설)으로 인하여 부산 및 부산 근교지역 출하현황을 나타낸 것입니다. ※ 주요 경쟁회사별 시장점유율은 다음과 같습니다. 업 체 항도레미콘(주) (주)동양/건재부문 경동레미콘(주) 한일시멘트(주) 점유율 -. 콘크리트침목
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사업부문((주)태명실업) 사업부문 당기(제41기) 전기(제40기) 전전기(제39기) 콘크리트침목 ※ 국가철도공단 및 한국철도공사의 연도별 발주계획대비 당사 매출 현황입니다. ※ 주요 경쟁회사별 시장점유율은 다음과 같습니다. 업 체 (주)삼성산업 제일산업(주) 아이에스동서(주) 점유율 -. 세그멘트 사업부문((주)태명실업) 사업부문 당기(제41기) 전기(제40기) 전전기(제39기) 세그멘트 ※ 세그멘트 시장 전체 발주량 중 당사 매출량을 집계해서 작성했습니다. ※주요 경쟁회사별 시장점유율은 다음과 같습니다. 업 체 아이에스동서(주) (주)케이씨산업 기타 점유율 -. 건축 PC 사업부문((주)태명실업) 사업부문 당기(제41기) 전기(제40기) 전전기(제39기) 건축 PC ※ 대한전문건설협회 계약실적(민간발주) 대비 당사의 매출 현황입니다. ※ 주요 경쟁회사별 시장점유율은 다음과 같습니다. 업 체 한성피씨건설(주) 에이치디씨현대산업개발(주) 삼표피엔씨(주) 기타 점유율 -. 시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 사업부문 당기(제41기) 전기(제40기) 전전기(제39기) 시멘트 지대 ※ 한국시멘트협회 국내 생산 및 출하통계를 기준으로 포장시멘트 출하량을 환산하여 당사 매출수량과 비교 산출했습니다. ※ 주요 경쟁회사별 시장점유율은 다음과 같습니다. 업 체 (주)금풍 (주)부인산업 (주)덕영산업 기타 점유율 -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 사업부문 당기(제16기) 전기(제15기) 전전기(제14기) 콘크리트침목(고속철도) ※ 국가철도공단의 연도별 발주계획대비 당사의 매출현황입니다. (3) 조직도 -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 부산산업(주) 회사조직기구표.jpg 부산산업(주) 회사 조직기구표입니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) (주)태명실업 회사 조직기구표.jpg (주)태명실업 회사 조직기구표입니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 티엠트랙시스템(유) 회사 조직기구표.jpg 티엠트랙시스템(유) 회사 조직기구표입니다. 사. 주요 재무현황 사업부문별로 레미콘ㆍ콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대ㆍ콘크리트침목(고속철도) 등으로 나눌 수 있습니다. (1) 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 사업부문 레미콘 콘크리트침목 세그멘트 건축 PC 시멘트 지대 콘크리트침목(고속철도) 연결 조정 합 계 매출액 (주1) 매출총이익 판매비와관리비 영업손익 부문자산 (주2) 감가상각비 (주1) 각 사업부문별 매출액은 국내 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계이며, 한 시점에 이행되어 인식되었습니다. (주2) 부문자산은 유형자산, 무형자산, 사용권자산으로 구성하고 있으며, 각 사업부문별 부문자산은 사업부별 사용기준으로 배부하였습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 레미콘 콘크리트침목 세그멘트 건축 PC 시멘트 지대 콘크리트침목(고속철도) 연결 조정 합 계 매출액 (주1) 매출총이익 판매비와관리비 영업손익 부문자산 (주2) 감가상각비 (주1) 각 사업부문별 매출액은 국내 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계이며, 한 시점에 이행되어 인식되었습니다. (주2) 부문자산은 유형자산, 무형자산, 사용권자산으로 구성하고 있으며, 각 사업부문별 부문자산은 사업부별 사용기준으로 배부하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항(연결기준) 당사 및 연결대상 종속회사가 본 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사 및 연결대상 종속회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 및 연결대상 종속회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사 및 연결대상 종속회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 본 보고서 상에 당사 및 연결대상 종속회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사 및 연결대상 종속회사가 당초에 예상한 영향이발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사 및 연결대상 종속회사가 이러한 위험요인 이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요(연결기준) -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 부산지역의 주택 건설시장은 고금리 상황의 장기화로 부동산 PF 문제 등 자금조달에어려움이 지속될 것으로 예상하고 있으며 건설수주가 쉽게 반등하기는 어려울 것으로 전망됩니다 정부의 토목공사는 가덕도 신공항 부지조성 공사 등 대형공사의 수주가 증가해 양호한 모습을 보일 것으로 예상하고 있으며 기존의 에코델타시티 등 재건축 ㆍ 재개발 물량과 더불어 시너지 효과를 기대하고 있습니다 올해는 년마다 하는 운반비 협상의 해로 레미콘사의 경영난과 지입차주들의 높은 기대치로 운반비 협상에 상당한 진통이 예상됩니다 지난해 경영성과를 말씀 드리면, 매출액은 전년 대비 증가한 억 천만원을 시현하였으나 이는 시멘트 가격인상에 대한 현실화 되지 않은 레미콘 판매단가의 인상등으로 매출액 증가에 기인하여 지난해 마이너스였던 법인세차감전순손익 및 당기순손익이 흑자로 전환되었습니다 부채비율은 이며 안정적 수준의 재무구조를 유지하고 있습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 고금리 및 고물가 장기화로 인한 건설경기 침체에도 불구하고 콘크리트침목 세그멘트 건축 PC 등 주력 사업부문의 규모 있는 프로젝트 서해선 복선전철 수도권 제 순환 고속도로 김포 파주 건설공사 등 납품으로 매출은 억원을 시현했습니다 고속철도 노선 확충을 위한 공공투자는 점진적으로 확대될 전망입니다 수도권 광역급행철도 (GTX) 건설사업 등 국가철도망 구축사업이 실행 단계이고 고속철도 접근성 향상을 위한 전국 교통 단절구간의 개선사업과 지역 거점간 고속화 철도 연결 사업도 추진되고 있습니다 세그멘트는 대규모 프로젝트 경기지역 전력구공사 등이 예정되어 있으며 기존 대규모 물류창고 공공주택단지에 편중되어 있던 건축 PC 사업영역을 폐수처 리시설 반도체공장 등으로 확대하는 전략을 병행하고 있습니다 당사의 경영실적은 견조할 것으로 예상되나 콘크리트제품 제조사간 경쟁이 매우 치열한 상황입니다 -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 호남고속철도 오송 ~ 광주 송정 구간과 경부고속철도 대전ㆍ 대구도심 통과구간의 고속철도 궤도공사 준공이 완료된 후 대규모 프로젝트의 부재와 코로나 건설경기침체의 영향으로 상품 매출 및 경영실적이 저조한 상황입니다 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태(연결기준) 지난 3개년 사업년도의 연결 재무상태에 관한 자료는 다음과 같으며, 내용은 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 연결 재무상태표를 기준으로 작성되었으며,외부감사인의 감사를 받았습니다. (단위 : 백만원, %) 과 목 연
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결 재 무 상 태 증 감 율 비고 당기(제48기) 전기(제47기) 전전기(제46기) 당기(제48기) 전기(제47기) 유 동 자 산 비 유 동 자 산 자 산 총 계 유 동 부 채 비 유 동 부 채 부 채 총 계 지 배 기 업 의 소유주 지분 -. 자 본 금 -. 자 본 잉 여 금 -. 기 타 포괄 손익 누계액 -. 이 익 잉 여 금 비 지 배 지 분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 ※ 당기말(제48기) 현재 당사 및 연결대상 종속회사의 자산은 전기대비 약 106.6% 증가한 2,782억원이며 부채는 전기대비 약 98.3% 증가한 1,043억원을 기록하고 있습니다. 자본은 전기대비 약 111.9% 정도 증가한 1,739억원을 나타내고 있습니다. 안정성지표(연결기준)의 내용은 각각 전기대비이며, 유동비율은 약 61% 감소한 109.5% 부채비율은 약 4.1% 감소한 60.01% 차입금 의존도는 약 0.6% 증가한 13.0% 자기자본비율은 약 1.6% 증가한 62.5% 영업이익 대비 이자보상배율은 약 3.5배 감소한 6.7배를 시현하고 있습니다. -. 레미콘 사업부문(부산산업(주)) 자산은 전기대비 약 115.4% 증가한 908억원이며, 부채는 전기대비 약 191.6% 증가한 172억원을 나타내고 있습니다. 자본은 2023년 순이익이 반영되어 전기대비 약 103.0% 증가한 736억원입니다. 유동비율은 당기 146.6%, 전기 157.1% 부채비율은당기 23.3%,전기 16.2% 차입금 의존도는 당기 0.1%, 전기 -% 자기자본비율은 당기 81.1%, 전기 86.0% 영업이익 대비 이자보상배율은 당기 14.1배, 전기 (78.8)배입니다. 그리고 철저한 품질관리 및 원가절감을 위한 노력과 경영효율화를 통해 기업경쟁력을 더욱 강화하겠습니다. -. 콘크리트침목ㆍ세그멘트ㆍ건축 PCㆍ시멘트 지대 사업부문((주)태명실업) 자산은 전년대비 83.6% 증가한 1,910억원이며, 총 부채는 전년대비 82.3% 증가한 858억원입니다. 자본은 2023년 당기순이익이 반영되어 전년대비 84.7% 증가한 1,052억원입니다. 유동비율은 당기 106%, 전기 171% 부채비율은 당기 82%, 전기 83% 차입금의존도는 당기 19%, 전기 16%입니다. -. 콘크리트침목(고속철도) 사업부문(티엠트랙시스템(유)) 자산은 전년대비 10% 증가한 13억원이며, 부채는 전년대비 70% 증가한 8억원, 자본은 전년대비 30% 감소한 5억원을 나타내고 있습니다. 유동비율은 당기 130%, 전기 210% 부채비율은 당기 158%, 전기 65%입니다. 안정성지표(연결기준) 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 연결 재무상태표 및 연결 포괄손익계산서를 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받았습니다. 구 분 산 식 비 율 당기(제48기) 전기(제47기) 전전기(제46기) 유동비율 유동자산 유동부채 부채비율 부채총계 자기자본 차입금 의존도 차입금 총자산 자기자본비율 자기자본 자산총계 영업이익대비이자보상배율 영업이익 ────── 이자비용 6.69배 10.18배 1.52배 나. 영업실적(연결기준) 지난 3개년 사업연도 연결 영업실적에 관한 자료는 다음과 같으며, 내용은 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 연결 포괄손익계산서를 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받았습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 연 결 영 업 실 적 증 감 율 비고 당기(제48기) 전기(제47기) 전전기(제46기) 당기(제48기) 전기(제47기) 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판 매 비 와 관 리 비 영 업 이 익 기 타 수 익 기 타 비 용 지 분 법 손 익 금 융 수 익 금 융 비 용 법인세비용차감전순이익(손실) 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익(손 실) 기 타 포 괄 손 익 총 포 괄 이 익(손 실) 당기순이익(손실)의 귀 속 총포괄이익(손실)의 귀 속 ※ 당기(제48기) 현재 당사 및 연결대상 종속회사의 매출액은 전기대비 약 8% 감소한 1,405억원이며 영업이익은 전기대비 약 36% 증가한 72억원을 기록하고 있습니다.