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탱커선의 경우 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 러시아 제재로 유럽에서 원유를 러시아가 아닌 미주 등에서 공급받으며 톤마일이 증가하고, 중국을 비롯한 주요국들이 에너지 안보 차원에서 비축 물량을 늘리면서 운임이 오르며 최신 선형의 탱커선역시 발주가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.향후 환경 규제 강화가 가속화됨에 따라 이에 대응하기 위한 선주들의 친환경 연료 선박 발주 수요 증가가 중장기적으로 신조 발주 수요를 견인할 것으로 전망되며, 해상물동량 역시 지속 증가할 것으로 예상되어 중장기적으로 신조 발주량은 증가 추세를 나타낼 것으로 보입니다. (가) 시장점유율 추이 (단위 : 천GT) 구 분 2023년 2022년 2021년 수주량 점유율 수주량 점유율 수주량 점유율 HD현대중공업 현대삼호중공업 현대미포조선 한화오션 삼성중공업 기 타 계 ※ 선박부문(특수선박 제외)에 대한 시장점유율로 '23년 12월말 한국조선해양플랜트협회 자료를 참고 하였습니다. (나) 신규사업 등의 내용 및 전망LPGㆍ에탄ㆍ메탄올 등 이중 연료 추진선 시장에서의 입지를 공고히 함과 동시에 탄소 제로 시대를 대비하여 향후 차세대 연료로 각광 받고 있는 수소운반선과 암모니아추진선도 검토ㆍ개발하여 시장의 다양한 기술 요구에 대응하고 차별화된 엔지니어링능력으로 시장지배력을 지속적으로 강화해나갈 계획입니다. [해양플랜트부문] - 주요 종속회사 : HD현대중공업㈜ (1) 시장여건 (가) 산업의 특성해양플랜트 산업은 조선산업과 유사한 장치산업이자 노동집약적 산업이지만, 상대적으로 요구되는 설비의 사양이 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방대하여 표준화된 설계 적용이 어렵고 주요 기자재 적용 사양이 매 공사마다 상이하여, 제작공기가 길고 공사금액도 큰 특성을 가지고 있습니다. (나) 산업의 성장성해양플랜트 산업은 세계 경제, 지정학적 정세에 따른 유가 변동에 밀접한 연관이 있습니다. 미국 및 유럽을 중심으로 높은 기준 금리 유지 장기화 우려로 인한 경제 위축이 예상되어 OPEC+ 산유국들은 자발적인 감산 정책을 지속하고 있는 가운데, 미국-중국의 무역 갈등 및 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 이스라엘-팔레스타인 전쟁 발발 등 여러 지정학적 위험들로 인해 각국의 에너지 안보 확보가 중요해지고 있습니다. 이에 따라, 석유의 수요/공급 불균형의 발생이 예상되어 고유가 기조가 당분간 유지될 것으로 보이며 세계 각국에서는 석유 및 가스 관련 분야의 개발 계획 및 자원 확보를 위한 투자가 지속될 것으로 전망됩니다.그리고 세계 여러 국가에서 추진되고 있는 신재생 에너지로의 에너지 전환 정책에 따라 장기적으로는 신재생 에너지 분야에도 투자가 증가할 것으로 예상되지만, 인플레이션으로 인한 자금 조달 비용 상승으로 신재생 에너지로의 전환 속도가 조절되고 있으며 단기간에 전세계의 주 에너지원인 기존 화석 연료를 완전히 전환하는 것은 어려울 것으로 예상됩니다. 또한, 미국 에너지정보청에 따르면 '50년경에 석유 및 천연가스 등의 전통 화석 연료의 공급이 수요에 미치지 못 할 것으로 예상하고 있습니다. 즉, 기존 화석 연료와 신재생 에너지가 공존하는 에너지 믹스 시대가 장기화 될 것으로 전망되며, 필요한 화석 연료의 수요를 충족하기 위해서 중장기적 관점의 전통 에너지기반 해양플랜트 산업에 대한 투자는 지속될 것으로 전망됩니다. (다) 경기변동의 특성해양플랜트 산업은 국제 유가 및 정세, 세계 경기 동향에 따른 원유 및 가스 수요, 원유 재고 추이, 에너지 정책 및 환경규제, 지정학적 긴장/갈등 등이 경기 및 발주량에 영향을 주고 있습니다. (라) 경쟁요소 등해양플랜트 산업은 가격, 안전관리 능력, 인적자원, 설계 능력, 제작설비, 프로젝트 관리 능력, 프로젝트 수행 및 건조 경험, 프로젝트 납기 준수 등이 주요 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 이에 1만톤 대형 플로팅 크레인, 1,600톤 겐트리 크레인 2기 및 100만톤급 Drydock인 H-Dock 등 대규모 현대식 제작 설비와 풍부한 프로젝트 수행경험을 통해 대형 프로젝트에서의 우수한 수행 능력을
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인정받고 있으며 중대재해 없는 안전한 작업장 관리와 가격 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다. (2) 영업의 개황 '23년 4분기의 국제 유가는 국제 정세로 인해 배럴당 80불 내외의 가격을 유지하고 있으며, 이는 해양플랜트 공사의 손익분기점을 상회하고 있습니다. 이러한 고유가 기조로 인해 북남미, 중동, 동남아 및 오세아니아 지역에서 해양 공사의 발주 계획이 추진되고 있는 가운데 여러 발주처로부터 관련 프로젝트에 대한 문의를 접수하고 있습니다. 다만, 발주처의 CAPEX (자본적 지출) 및 생산 일정 최우선 고려 정책과 자국 시장 보호 정책 등으로 인하여 경제성이 담보되는 해양 공사 위주의 신규 발주 기조가 지속되고 있으며, 동종 업체들간의 경쟁은 여전히 치열한 상황입니다. 이에 적극적인 생산성 향상 및 비용 절감을 위해 노력하고 있으며, 동사업부문의 야드 활용뿐만 아니라 해외 야드를 활용한 제작 방안을 확대하기 위해 발주처/제작 협력사들과의 협력 강화 등으로 적극적인 영업활동을 펼치고 있습니다. 또한, 오랜 경험과 다수의 해양 사업 수행 실적을 바탕으로 고객사와의 신뢰 확보와 납기 준수, 높은 수준의 품질 관리를 통해 저임금 노동력 중심의 중국 및 동남아 후발 해양플랜트 업체와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 노력하고 있습니다.신재생 에너지 사업의 경우 다수의 발주처로부터 국내외 프로젝트에 대한 참여 문의를 접수하고 있으며, 자체 모델 개발 및 고도화, 다수의 해양 사업 수행 실적을 바탕으로 기본설계(FEED, Front-End Engineering Design) 단계에 참여 중이며 신규 고객 확보를 위해 노력하고 있습니다. (가) 시장점유율 추이해양플랜트 산업의 대부분의 제품은 성격, 기능, 옵션사양 등이 매우 다양하여 제품별로 시장점유율을 산출하는 것이 큰 의미가 없을 뿐 아니라 수치화하기도 어렵습니다. (나) 신규사업 등의 내용 및 전망해양플랜트의 신규사업으로는 정부 및 해상풍력 개발사 주도의 신재생 에너지(해상 풍력발전 사업) 기본설계 단계에 참여하고 있으며, 그 외 TotalEnergies, Equinor 등 오일메이저사가 국내 해상에서 추진 중인 해상 풍력발전 사업의 기본설계 단계에 참여하여 공사 실행 단계 참여 기회를 모색 중입니다. [엔진기계부문] - 주요 종속회사 : HD현대중공업㈜ (1) 시장여건 (가) 산업의 특성엔진기계사업은 선박의 추진/발전기용 엔진이 주요 제품으로 조선산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서, 조선 및 해운산업이 발달한 국가에 경쟁력 있는 엔진제조사가 밀집해 있습니다. 대형 선박(상선)의 추진기관인 대형엔진은 MAN-ES(Man Energy Solutions)社와 WinGD(Winterthur Gas)社의 제품이 양분하고 있으며, 동사업부문을 비롯한 엔진 제조사들은 Licensee로 엔진을 제작, 조선소에 납품하고 있습니다. 대형 선박(상선) 발전기용으로 사용되는 중형엔진의 경우, 동사업부문이 국내 유일 자체 브랜드인 힘센(HiMSEN)엔진을 보유하고 있으며, 힘센엔진은 선박용 발전기 중속엔진 분야에서 세계 1위, 시장점유율 약 35%로 세계 다수의 엔진 메이커들과 경쟁 중입니다. 중소형 선박(관공선, 여객선)의 주기관으로 사용되는 중형엔진의 경우, Wartsila(핀란드)社가 약 30%의 점유율로 시장을 이끌며, 다수의 엔진 메이커들이 경쟁 중입니다. 동사업부문도 힘센엔진을 주축으로 관련 선박에 엔진을 납품하고 있습니다. 육상용 엔진발전의 주요 수요처는 전력청, 민간발전사업자, 중앙 전력망이 닿기 어려운 도서지역 및 광산/공장의 사업주이며, 주로 대규모 발전소 건설이 여의치 않고 긴급히 전력이 필요한 개발도상국의 수요가 많습니다. 중속엔진을 이용한 육상 엔진발전 사업은 현재 Wartsila(핀란드)社가 점유율 60% 이상으로 시장을 선도하고 있으며,동사업부문 또한 힘센엔진을 기반으로 시장 점유율 확대를 위한 노력 중에 있습니다. (나) 산업의 성장성'20년 4분기 이후 COVID-19의 완화 기대감과 해운 운임 개선 등으로 신조 발주가 증가세에 접어들었으며, '21년 대형
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컨테이너선을 필두로 국내 조선소 수주 실적이 13년만에 최고치를 기록하였고, 선가도 상승하며 '22년은 목표 대비 높은 수주 실적을 달성하였습니다. '22년부터 본격적인 친환경 연료 엔진 발주가 증가하고 있으며, 기존의 LNG 연료를 비롯하여 메탄올 연료 엔진 수주로 확대되었고, 향후 암모니아 등 대체연료 엔진의 수요가 지속 증가할 것으로 전망됩니다. '23년부터 EEXI, CII와 같은 환경 규제가 본격화되면서 주요 대형 선주사들부터 친환경 선대 개편을 추진 중이며, 이러한 흐름 속에 친환경 연료 엔진의 성장성은 꾸준히 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 동사업부문 역시 선제적으로 친환경 엔진을 개발하여 시장을선도해 나가고 있습니다. (다) 경기변동의 특성 선박용 엔진 및 기자재는 주요 공급시장인 조선 시황과 원자재 가격 및 환율 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한, 최근에는 각종 환경 규제 발효로 친환경 엔진(가스/DF) 및 환경제품 수요가 증가하고 있습니다. 다만, 인상된 금리와 세계 경기 침체 우려에 따른 전반적인 투자 위축이 투자적 성격이 큰 신조 발주 시황에 많은 영향을 줄 것으로 보이나, 기본적으로 선대 개편이라는 큰 흐름은 지속될 것으로 전망됩니다.육상 엔진발전 사업은 기본적으로 인프라 건설 사업이므로 세계 정세, 국제 유가 변동 및 세계 각국의 경제 성장률에 따라 경기변동이 있는 산업입니다. 최근에는 전력사업 민영화 확대로 해외투자 유치나 민자발전으로 전환되는 추세이므로 금리 변화에 따른 투자 심리에도 영향을 받고 있습니다. 또한, 친환경 정책의 확대로 디젤발전보다는 가스/DF엔진, Bio Fuel, Hybrid(태양광+엔진발전) 발전의 비중이 증가하고 있습니다. (라) 경쟁요소 등친환경 연료 엔진 분야에서 엔진기계사업부는 현재까지 독보적인 위치를 차지해오고있습니다. LNG뿐만 아니라 LPG, 메탄올, 에탄 연료 엔진에서 타 경쟁사 대비 높은 시장점유율을 보유하고 있습니다. 그러나 최근 친환경 연료 엔진의 본격적인 수요 증가에 따라 중국 경쟁사들 역시 관련 시설투자 계획을 수립하며 시장점유율 확대를 꾀하고 있습니다. 뿐만 아니라, 국내 경쟁사가 한화 그룹의 인수 결정에 따라 투자 여력및 안정적인 공급처를 확보하게 되어 친환경 연료 엔진 시장의 경쟁은 더욱 치열해질것으로 전망됩니다. 이에 암모니아 등 새로운 친환경 연료 엔진 개발을 선도하며 현재 시장 위치를 더욱 확대해 나갈 것입니다.동일한 친환경 맥락에서 기존의 내연기관 엔진을 대체하는 배터리, 수소연료전지 및 SMR의 개발 및 경제성 향상은 기존과는 다른 경쟁 요소로 예측되며, 이에 따라 동사업부문 역시 기존 내연기관의 효율성을 필두로 배터리 등과의 하이브리드 시스템 구축에 연구개발 역량을 강화하고 있습니다. (2) 영업의 개황 최근 3년간 대규모 발주에 따른 기저효과, 경기 침체 우려 등으로 '24년 조선업계의 신조 수주량은 다소 감소할 것으로 전망하고 있습니다. 컨테이너선과 LNG선은 대규모 발주 영향으로 당분간 발주 둔화가 전망되고 있으며, 탱커선의 경우 운임 회복, 노후선 교체 수요 유입 등에 힘입어 신조 발주 강세가 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 다만 조선소의 일감 확보에 따른 잔여 Slot 부족으로 신조선가지수는 '09년 이후 최고수치(180.4포인트)를 기록하고 있습니다. 또한 EEXI, CII 및 탄소배출권 강화 등친환경 Trend의 변화는 더욱 가속화될 것이며, 이에 따른 각 선주사들의 선대 개편은피할 수 없는 숙제입니다. 이는 필연적인 사항으로, 신조 발주 물량이 단기적으로는 감소될 수 있으나 중장기적 흐름 속에서는 조선 및 이에 따르는 친환경 연료 엔진 수요는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.동사업부문의 경우 '23년 수주 실적 중 수익성이 높은 친환경 엔진 수주 비중이 전체 수주의 65% 이상을 기록하고 있습니다. 이는 친환경 연료 엔진 분야에서 압도적인 위치를 보여주고 있으며, 변화의 흐름을 대응하기 위해 시설투자 및 기술 개발 등을 지속적으로 실시하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 동사업부문은 시장을
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선점하고 주도해 나가고 있습니다.육상 엔진발전 시장은 각국의 탄소 중립 시대 대응을 위한 노력으로 친환경 발전소의수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 동사업부문은 친환경 가스/DF 엔진발전설비 판매와 동시에 실적 국가를 중심으로 한 EPC 공사 및 원전 비상발전기 공사 수주를 통해 시장 확대를 추진 중에 있습니다. (가) 시장점유율 추이동사업부문에서는 선박용 대형(2-Stroke), 중형(4-Stroke) 각 30%, 35% 수준으로 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. (나) 신규사업 등의 내용 및 전망탄소중립 시대를 선제적으로 준비하기 위해 메탄올, 암모니아 등 다양한 연료 엔진을개발 중입니다. '22년 메탄올 연료 힘센엔진의 시운전을 성공적으로 완료하였으며, '23년 초대형 메탄올 추진엔진 역시 세계 최초로 조선소에 인도하였습니다. 또한 암모니아 엔진 개발 역시 본격적으로 시작되어 '24년말 첫 엔진 납품을 목표로 진행 중이며, 지속적인 기술개발로 미래 기술을 선도하고 선제적인 대응을 통해 지속적인 경쟁우위를 확보해 나갈 것입니다.육상 엔진발전의 경우 세계 각국의 친환경 기조에 따라 수소, 메탄올, 암모니아 등 대체 연료에 대한 고객의 관심이 증가하고 있으며, 이에 따라 최적 발전모델 수립, 관계기관 홍보를 진행 중에 있습니다. 아울러 전력 수요 증가에 따른 발전소 대형화 추세에 따라 대출력 힘센엔진(H54DF)의 시장 진입 및 확대를 위한 노력 중에 있습니다.한편, '20년 11월 사우디아라비아 아람코社와 설립한 합작법인(SEMCO,사우디엔진합작회사)에 힘센엔진 라이선스 사업을 시작하였고, 합작법인이 조기 안정화될 수 있도록 적극 지원할 예정이며, 이를 통해 라이선스 사업을 확대하고자 합니다. [그린에너지 부문] - 주요 종속회사 : HD현대에너지솔루션㈜ (1) 시장여건 (가) 산업의 특성태양광 산업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업임과 동시에, 제품 효율 상승 및 원가 절감을 위한 지속적인 연구 개발과 투자가 요구되는 등 경험과 지식이 풍부한 연구 인력 및 엔지니어가 필요한 기술집약적인 산업입니다. 신재생에너지의 특성상 각 국의 에너지 정책에 따른 사업 변동성이 있으며, 태양광 발전소의 개발, 설치, 운영 사업 또한 금융, 공학 등 다수의 분야에 풍부한 경험과 전문지식을 보유한 인력이 다수 요구되는 지식집약적인 산업입니다.태양광시장의 밸류체인(Value Chain)은 폴리실리콘 → 잉곳ㆍ웨이퍼 → 태양전지(셀) → 모듈 → 시스템으로 구분할 수 있습니다. 후방산업(Up-stream)에 해당하는 폴리실리콘, 잉곳ㆍ웨이퍼 사업은 초기 투자비용이 크고, 기술적 진입장벽도 높아 소수의 선도업체에 의해 과점적 시장구조가 형성되었습니다.반면에 전방산업(Down-stream)으로 갈수록 노동집약형 산업으로 상대적으로 진입장벽이 낮고, 경쟁강도가 높은 특징을 가지고 있습니다. 그린에너지 사업부문은 이와같은 태양광 산업 밸류체인 내에서 셀, 모듈, 시스템 및 설치 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. (나) 산업의 성장성전세계적으로 탄소중립 달성을 위한 재생에너지 용량 확충 및 에너지 효율 증대가 예상됨에 따라 태양광 에너지의 확대 기조는 '24년에도 유지될 것으로 전망됩니다. '24년 글로벌 태양광 시장은 에너지 안보 및 태양광 투자 관련 지원 정책 측면에서 태양광 발전의 중요성이 지속됨에 따라 태양광 수요가 확대될 것으로 전망됩니다.'24년 중국은 255GW 이상의 설치량으로 전 세계시장의 50%를 차지하여 태양광 시장을 견인할 전망이고, 기존 유럽과 미국 등 선진국 중심의 탄소 중립 정책 가속화 뿐만 아니라 인도 및 브라질 등 신흥 시장의 경제적 매력 향상으로 향후 글로벌 태양광 시장의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. (다) 경기변동의 특성미국은 인플레이션 감축법(IRA : Inflation Reduction Act)의 세액공제 혜택을 통해 신재생에너지 설치량 확대가 예상됩니다. 다만, '24년은 동남아산 모듈의 관세 유예 정책으로 태양광 기자재 공급 과잉 및 모듈 가격 인하 압박이 심화될 것으로
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예상됩니다. 또한, 미국 태양광 시장은 관세 규제(모듈 및 소재에 대한 반덤핑, 상계관세) 리스크가 지속적으로 존재하여 정책 변동에 따른 경기 변동 가능성이 높습니다.탄소중립 및 글로벌 기업들의 RE100 이슈 등 다양한 성장요인으로 인하여 향후에도 태양광 시장은 양호한 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다. (라) 경쟁요소 등태양광 경쟁업체들은 대대적인 설비 증설을 통한 생산능력 확장으로 생산단가를 낮추는 규모의 경제를 확보하고 있으며, 태양광 모듈의 고효율, 고출력 제품 출시를 위한 기술 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 태양광 주요 업체들은 제품의 인증, 판매망 구축, 성능 보증 등의 차별화를 통해 경쟁력을 확보하고 있는 추세입니다. 또한, 최근 유럽 및 미국을 중심으로 상업용 및 주택용 수요 대응을 위해 고출력 모듈의 기술 개발이 더욱 중요해지고 있으며, 이에 대응하고자 N타입, Topcon, HJT 등 경쟁력있는 제품 출시를 준비하고 있습니다. (2) 영업의 개황 국내 시장은 탈원전에서 친원전으로 정부의 정책 기조가 전환됨에 따라 신재생에너지 보급 정책의 불확실성 또한 높아질 전망으로, 국내 태양광 시장 규모는 축소될 것으로 예상됩니다. 국내 시장 변화에 대응하기 위해 고출력 N타입 제품을 출시하여 경쟁사 대비 우위를 확보하고자 하며, 다양한 태양광 어플리케이션 사업을 비롯하여 프로젝트 설계 및 시공, 유지보수에 이르기까지 설치 환경 별 최적의 태양광 솔루션을 제공하고 있습니다.글로벌 사업은 인플레이션, 금리 인상, 중국산 모듈의 공급과잉으로 인한 지속적인 모듈 판매가 하락 등에 따른 유럽 주택용 시장의 성장 둔화에도 불구하고, 현지 출장 및 전시회 참관 등을 통한 적극적인 영업활동, 신규 고객 발굴, 가격 프로모션 정책 등의 활동을 통해 매출 및 수주량을 지속적으로 증대시키고 있습니다.미국 시장은 '24년 하반기부터 N타입 제품의 수요 확대가 예상되며, 현재 각 업체들이 경쟁적으로 고출력/고효율 제품 출시를 준비하고 있습니다. 동사업부문은 N타입 제품의 자체 경쟁력 확보를 위한 연구 및 제품 개발을 마무리하였으며, '24년 미국 시장에 출시할 계획입니다. 더불어 주택용 시장 외 급격하게 성장하고 있는 상업용, 유틸리티 시장 확대를 위한 고객 네트워크를 강화하고자 합니다. 또한 HJT셀과 N-TOPCon과 같은 고효율 셀 및 고출력 모듈의 연구개발을 통해 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다. (가) 시장점유율 추이 (단위 : 억원, %) 구 분 2023년 2022년 2021년 해외 모듈 미국 금액 시장점유율 미국 外 금액 시장점유율 해외시장 점유율 국내 모듈 금액 시장점유율 인버터 금액 시장점유율 ※ 셀, 설치용역 및 기타매출 제외한 연결 실적 기준.※ 태양광 시장 규모는 한국수출입은행 태양광산업 동향자료를 참고하였습니다. (나) 신규사업 등의 내용 및 전망그린에너지 사업부문은 '22년 M10 600W급의 고출력 국내산 양면모듈을 출시하여 본격적으로 시장 판매를 시작하였고, '23년 7월부터 전력중개사업에 진출하여 고객에게 발전수익 예측정산금을 제공함으로써 고객수익을 증대시키고자 합니다. 또한 자가 소비형 태양광을 통해 RE100 캠페인을 참여하고자 하는 기업들에게 준공부터 사후 관리까지 올인원 솔루션을 제공하고 있습니다. 2) 사업부문별 재무정보 및 부문비중 (1) 재무정보 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023년 2022년 2021년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 조 선 부 문 1. 매 출 액 내부매출액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비 및 무형자산상각비) 해양플랜트부문 1. 매 출 액 내부매출액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비 및 무형자산상각비) 엔진기계부문 1. 매 출 액 내부매출액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비 및 무형자산상각비) 그린에너지부문 1. 매 출 액 내부매출액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비 및 무형자산상각비) 기 타 부 문 1. 매 출 액 내부매출액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비 및
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무형자산상각비) 계 1. 매 출 액 내부매출액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비 및 무형자산상각비) 공 통 비 ※ '21년 중 Hyundai Heavy industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment가 매각되어, '21년 건설장비부문 금액이 기타부문 금액으로 이관되었습니다. (2) 공통 판매비와 관리비 및 자산 공통 판매비와 관리비 : 230,758 백만원 공 통 자 산 : 7,898,227 백만원 - 공통 판매비와 관리비 및 자산은 HD현대중공업㈜ 기타사업부문 등의 해당액임 (3) 영업손익의 조정 총 영업손익 ( 513,019백만원 ) - 공통 판매비와 관리비 ( 230,758백만원 ) = 영업이익 ( 282,261백만원 ) ※ HD한국조선해양㈜의 자회사인 HD현대중공업㈜(분할 전 舊 현대중공업 포함)은 사업본부별 책임경영제를 도입하여 독립경영체계를 구축하였습니다. 이에 따라 각 사업본부를 별도의 경제적 실체로 간주하여 사업부간 사내매출 인식 및 공통 판매비와 관리비 배부 후 사업부문별 재무정보를 산출하면 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 2023년 2022년 2021년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 조 선 부 문 1. 매 출 액 내부매출액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비 및 무형자산상각비) 해양플랜트부문 1. 매 출 액 내부매출액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비 및 무형자산상각비) 엔진기계부문 1. 매 출 액 내부매출액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비 및 무형자산상각비) 그린에너지부문 1. 매 출 액 내부매출액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비 및 무형자산상각비) 기 타 부 문 1. 매 출 액 내부매출액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비 및 무형자산상각비) 계 1. 매 출 액 내부매출액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 (감가상각비 및 무형자산상각비) ※ '21년 중 Hyundai Heavy industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment가 매각되어, '21년 건설장비부문 금액이 기타부문 금액으로 이관되었습니다. 나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 지적재산권 보유현황 등 당기말 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 구분 특허(실용신안) 상표 국내 해외 계 ※ 지식재산권 수는 누적 집계 방식에서 당기중 유효한 권리 기준으로 변경되었습니다. ※ HD한국조선해양㈜, HD현대중공업㈜, HD현대㈜, HD현대일렉트릭㈜, HD현대건설기계㈜가 공동으로 공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다. 2) 환경관련 규제사항 등 (1) 온실가스 관리당사에서 배출하는 가스ㆍ전력 등의 연료 사용량을 매월 내부시스템에 작성하여 모니터링 및 관리하고 있습니다. (2) 대기 및 수질 관리당사에서는 도장시험동 내 대기배출시설을 보유하고 있으며 대기질을 보호하기 위해최적의 대기오염 방지시설을 설치ㆍ운영하고 있습니다. 노후화된 집진설비와 부대 기계류에 대하여 교체 공사를 진행하였고 질소산화물 저감을 위해 보일러는 저녹스 버너를 설치ㆍ운영하고 있습니다. 배출허용기준 준수를 위해 외부 기관에 의뢰하여 대기오염물질 측정을 실시하고 있습니다. 배출시설에서 발생하는 대기오염물질 전수조사를 통하여 신규 대기오염물질을 확인하고 있습니다. 또한 시험동에서 발생하는 실험실 폐수는 배출시설에 일정기간 보관 후 전량 위탁처리하고있습니다. (3) 폐기물 관리당사에서 발생된 일반폐기물과 지정폐기물은 소각, 재활용을 하는 적법처리업체에 위탁처리하고 있습니다. 위탁처리의 경우 주기적인 실사 및 지도로 폐기물 불법처리가 발생하지 않도록 관리하고 있으며, 신규 폐기물 발생 시 관할관청에 신고하여 적법하게 처리하고 있습니다. (4) 화학물질 관리당사에서는 화학물질 관계 법령 준수 및 화학물질의 효율적인 관리를 위해 당사에 입고되는 화학물질을 사전 검토하여
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유해ㆍ위험성을 파악하고 있습니다. 또한, 물질안전보건자료 교육 등 정기적인 교육을 통해 화학물질을 적법하게 취급하도록 하고 있습니다. [HD현대중공업㈜] 1) 지적재산권 보유현황 등 (1) HD현대중공업㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 22개 보유하고 있으며, 현재 국내 최다 보유 업체입니다. (2) 당기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다. (단위 : 건) 구분 특허(실용신안) 상표 국내 해외 계 ※ 지식재산권 수는 누적 집계 방식에서 당기중 유효한 권리 기준으로 변경되었습니다. ※ HD한국조선해양㈜, HD현대중공업㈜, HD현대㈜, HD현대일렉트릭㈜, HD현대건설기계㈜가 공동으로 공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다. 2) 환경관련 규제사항 등 HD현대중공업㈜은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며, 환경경영체제의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관(DNV)으로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다. 또한 지속가능한 글로벌 녹색기업으로나아가기 위해 실천해야 할 핵심과제를 중심으로 환경경영선언문을 제정하고 이를 실천하기 위해 노력하고 있습니다. 이외에도 환경 주요 분야별 정량적 환경 목표를 수립하며 관리하고 있습니다. (1) 온실가스 관리 HD현대중공업㈜은 에너지경영시스템(ISO 50001) 인증을 취득하고, 자체 온실가스 관리 시스템(명칭: HGMS)을 통해 사업장별 에너지 사용량 및 온실가스 배출량을 효율적으로 관리합니다. 또한 고효율 설비, 인버터 설치 등으로 시설별 에너지 사용 효율을 향상시키고 연료 전환, 태양광, 풍력 등의 재생에너지를 생산, 사용하여 다양한 온실가스 감축 활동을 진행하고 있습니다.HD현대중공업㈜은 온실가스 배출권거래제 대상 업체에 해당하여 '22년 온실가스 잉여배출권 일부를 매도하여 수익을 실현하였으며, 향후 업황 회복을 고려하여 차기 이행연도로 배출권을 이월하였습니다. 다양한 감축 활동 및 에너지 효율 향상으로 '23년도 배출권거래제 의무를 준수할 것이며, 그린팩토리 활동, 공정 개선, 온실가스 저감 기술 및 친환경 선박 개발, 재생에너지 확대 사용 등을 통해 온실가스 배출 감축에 더욱 노력할 예정입니다. (2) 대기 관리HD현대중공업㈜은 대기오염물질 배출시설에 최적의 대기오염 방지시설을 설치하여오염물질 배출을 최소화하고 시설별 오염물질을 주기적으로 측정ㆍ관리합니다. '23년 1월에는 낙동강유역환경청 및 울산시청과 '24년까지 기준('16년) 미세먼지 배출량의 40% 이상 저감을 목표로 '미세먼지 저감 자발적 협약'을 맺었으며, 앞으로도 미세먼지 저감을 위한 자발적인 노력을 지속할 것입니다또한, HAPs(유해대기오염물질) 비산 배출 저감을 위하여 일부 5만㎥ 이상의 대형 도장공장에 VOCs 저감시설을 설치하였고, 친환경 도료 사용률을 점진적으로 높이는 등 대기오염물질 저감을 위한 노력을 하고 있으며, 대기오염물질 총량 관리 사업장으로서 개별 농도 관리를 넘어 총량 관리에도 힘쓰고 있습니다. (3) 수질 관리HD현대중공업㈜은 사업장에서 발생하는 폐수를 배출원별 최적의 방법으로 적정 처리합니다. 사업장 내 폐수처리장에서 처리된 폐수는 법적 기준치보다 엄격한 사내기준으로 관리되어 울산시 방어진 수질개선 사업소로 유입되며 특정수질유해물질 배출관리를 위해 시설별 법적 주기에 맞게 정기적으로 수질 분석을 실시하고 있습니다. 또한 폐수 위탁처리 시에는 정부 운영의 전자인계인수관리시스템을 활용하여 체계적으로 관리하고 있습니다. (4) 폐기물 관리HD현대중공업㈜은 사업장 폐기물 및 건설 폐기물을 적법하게 운반, 선별 후 폐기물 처리업체를 통해 적법하게 처리하고 있습니다. 배출자 의무를 준수하기 위해 운반 및처리 전과정을 올바로시스템을 이용하여 투명하게 관리하며, 처리업체 현장 실사를 통해 폐기물의 적법처리 여부에 대해 주기적인 모니터링을 하고 있습니다.또한 공정 개선 등 자원의 효율적 사용을 통해 폐기물 감축을 위한 노력을 기울이고 있으며, 재활용 가능 품목을 적극 발굴하여 폐기물의 재활용률을 높이고, 현장
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관리를 강화하여 소각/매립 처리 비율을 점진적으로 줄이고 있습니다. 그 결과 자원순환기본법 자원순환성과 관리제도에 따라 정부로부터 부여된 목표도 매년 달성하고 있습니다. (5) 화학물질 관리HD현대중공업㈜은 화학물질의 안전한 취급을 위해 화학물질 관리 체계를 구축하고 있습니다. 취급 예정인 화학 제품을 대상으로 사전 유해성 평가를 실시하여 사내 반입 가능 여부를 판별합니다. 반입된 화학물질에 대해서는 화학물질관리법에 따라 적법한 취급시설을 구축하고 자체 점검 및 외부기관 정기점검을 실시하여 화학사고가 발생하지 않도록 관리하고 있습니다. 또한 매년 전 임직원 및 협력사를 대상으로 종사자 교육을 실시하고, 취급 시 주의가 필요한 유해화학물질에 대해서는 취급자를 대상으로 안내 및 교육을 실시하고 있습니다. 아울러, 화학사고예방관리계획서 작성을 통해 사고로 인한 피해를 최소화할 수 있도록 비상대응체계를 구축하였으며, 친환경 도료 사용을 지속 확대하여 유해화학물질 취급을 최소화하고자 노력하고 있습니다. (6) 환경보호활동HD현대중공업㈜은 ESG경영의 일환으로 하천 정화 활동을 비롯한 다양한 환경보호 활동을 지역사회와 연계하여 지속적으로 진행하고 있습니다. '23년 총 17회에 걸쳐 동구지역에서 하천 정화활동을 실시하였으며, 울산 주요 사업장들과 '민간자율 환경순찰대'를 구성하여 동/북구 지역을 중심으로 매주 악취예방을 위한 자율 순찰 활동 등을 실시합니다. 또한 해양오염사고 발생 시 자율적 방제조치를 하는 국민 방제대인'현중돌고래'를 구성하여 해양오염사고에 대한 신속한 초동조치로 오염물질 확산을 막고 사고를 빠르게 수습하는 활동을 하고 있습니다. [현대삼호중공업㈜] 1) 지적재산권 보유현황 등 (1) 현대삼호중공업㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 7개 보유하고 있습니다. (2) 당기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다. (단위 : 건) 구분 특허(실용신안) 상표(*) 국내 해외 계 (*) 디자인권, 서비스표, 저작권※ 출원 후 심사중인 지적재산권 60건은 포함되지 않았습니다. 현대삼호중공업㈜은 생산성 향상을 위해 용접기와 각종 이송장치 등의 장비/설비 개발, 장비 제어 방법, 치공구류 등을 개발하고 있으며, 업무 효율화 및 자동화를 위해 최적 작업 프로세스, 전산 시스템 분야 특허를 꾸준히 발굴하여 제품 및 기술력을 보호하고 있습니다. 최근에는 LNGC 건조 경쟁력 향상을 위한 멤브레인 시트작업 정반개발 및 LNGC가 건조되는 육상건조장의 로드아웃 시스템 관련 특허 개발에 집중하여 타사 대비 LNGC 건조 분야에 대한 경쟁 우위 선점에 노력하고 있습니다. 2) 환경관련 규제사항 등 현대삼호중공업㈜은 생산활동에서 비롯되는 모든 제품, 서비스 등이 환경에 나쁜 영향을 미치는 것을 최소화하기 위해서 환경관리를 위한 방침과 목표를 정하고 이를 달성하기 위한 조직, 책임, 절차를 규정한 후 기업내 인적 물적 자원을 효율적으로 배분하여 환경관리 활동을 하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 녹색채권을 발행하였으며, 탄소중립 녹색경영대상 산업부 장관 표창을 수상하였습니다. (1) 온실가스 관리현대삼호중공업㈜은 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 충분히 인식하고 있으며, 사업장에서 배출되는 온실가스를 줄이기 위한 설비개선, 사용량 관리 등 다양한 에너지 저감활동을 실행하고 있습니다. 이를 통해 온실가스ㆍ에너지 목표관리제에 따라 설정된 현대삼호중공업㈜의 온실가스 감축 목표를 만족하고 있습니다.또한 온실가스 배출거래제에 보다 효율적으로 대응하기 위해 정부에서 추진한 온실가스 배출권거래제 시범사업에도 참여하였으며, '15년부터 자체 온실가스 관리프로그램을 구축하여 효율적으로 배출량을 관리하고 있습니다.현대삼호중공업㈜의 주요 생산품인 선박의 경우 운행과정에서 온실가스를 배출하고 있습니다. 선박의 온실가스 배출량을 저감하는 최선의 방법은 선박 운행시 화석연료의 사용량을 줄이는 것으로서, 현대삼호중공업㈜는 선박을 설계할 단계부터 더 적은 연료로 더 먼거리를 갈 수 있도록 선형최적화, 고효율추진기 개발, 친환경
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선박추진시스템, 친환경 엔진 개발 연구 등을 통해 제품의 온실가스 배출량 감축을 위해 노력하고 있습니다. (2) 환경 관리 제품의 연구개발, 구매, 생산, 운송, 폐기 등 기업활동 전반에 걸친 과정에서 유발될 수 있는 환경측면을 파악하여 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위한 대기, 수질, 폐기물, 해양 오염방지시설과 수질 자동측정망을 설치하여 실시간으로 오염물질을 관리하고 있으며 모든 환경업무를 전산화하여 환경부서와 생산부서 간에 모니터링 현황을 공유함으로써 최적의 설비 상태를 유지하고 있습니다.이러한 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며 또한 자체심사, DNV GL 인증원의 외부심사를 통해 법규 준수 및 자율 관리 체제를 강화하고 있습니다. 현대삼호중공업㈜의 주요 인증 취득 현황은 아래와 같습니다. 규 격 내 용 취 득 일 ISO 9001 품질경영시스템 '98.12 ISO 14001 환경경영시스템 '01.04 ISO 50001 에너지경영시스템 '14.09 ISO 45001 국제안전보건경영시스템 '20.05 ISO 27001 정보보호경영시스템 '21.12 ISO 37001 부패방지경영시스템 '22.10 [㈜현대미포조선] 1) 지적재산권 보유현황 등 (1) ㈜현대미포조선은 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 15개 보유하고 있습니다. (2) 당기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다. (단위 : 건) 구분 특허(실용신안) 상표 국내 해외 계 ㈜현대미포조선은 블럭배치 방법과 설계 방법 등의 특허를 취득하여 생산ㆍ설계 능력을 보호하고, 제품 경쟁력을 제고하기 위해 노력하고 있습니다. 그 외에도 각종 CAD응용 설계기술 및 3D 기반 Simulation 기술 그리고 지능형 설계 및 자율 설계 기술에 대한 특허를 지속적으로 취득하여 제품 경쟁력 제고를 위해 노력하고 있습니다. 2) 환경관련 규제사항 등 ㈜현대미포조선은 '11.11.18일 세계적 권위의 시스템 인증기관인 로이드인증원으로부터 녹색경영체제를 인증받았습니다. 이를 위해 ㈜현대미포조선은 '온실가스 저감용어사전 발간', '인증기관 초청교육', '에너지 효율 설계지수 저감 TF 발족, '온실가스 인벤토리(배출목록) 구축' 등을 진행해 왔습니다. 녹색경영체제(GMS: Green Management System)는 ㈜현대미포조선이 이미 지난 '03년 획득한 기존의 '환경경영시스템 국제표준(ISO 14001)'을 주축으로 ISO 50001(에너지 경영시스템 분야 국제표준), ISO 14064(온실가스 배출목록에 대한 국제표준), ISO 26000(사회적 책임 국제표준)을 통합한 것으로 저탄소 녹색성장을 위한 기업의 실천 전략으로서 온실가스 배출과 에너지 사용을 줄이고, 환경오염을 최소화하는 등 사회윤리적 책임을 다한 업체에 수여되고 있습니다. 1) 지적재산권 보유현황 등 ㆍ 해당 사항 없습니다. 2) 환경관련 규제사항 등 베트남은 최근의 경제 성장과 더불어 환경오염과 폐기물의 증가 등 환경문제가 심각해지고 있습니다. 이에 베트남 정부는 환경보호와 규제에 대한 환경 관련 법령들을 정비하고 환경오염을 발생시키는 기업들에 대한 감시 및 단속을 강화하는 등 환경 규제를 엄격히 하고 있습니다. 한편, 외국기업들에 대해서도 기업의 사회적 책임과 더불어 환경 법규의 준수와 환경 관리 등을 적극적으로 요구함에 따라 환경 법규의 준수 및 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 최선의 노력을 다하고 있습니다. [HD현대에너지솔루션㈜] 1) 지적재산권 보유현황 등 당기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다. (단위 : 건) 구 분 특허(실용신안) 상표 국내 해외 계 2) 환경관련 규제사항 등 HD현대에너지솔루션㈜은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며, 해당 시스템의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관 (KIWA)으로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다.또한 사업장에서 발생할 수 있는 각종 위험을 사전 예측 및 예방하여 궁극적으로 이윤 창출 기여를 위해 조직의 안전보건을 체계적으로 관리하기
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위한 국제 표준인 ISO 45001 인증을 취득하였습니다. 환경경영시스템 뿐만 아니라 안전보건경영 시스템 도입을 통해 효율적으로 공장을 운영하여 관련 법령에 대응을 하고 있으며, 향후에도 저탄소 녹색경영 활동을 더욱 활발히 전개해 나갈 예정입니다. (1) 온실가스 관리 HD현대에너지솔루션㈜은 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 깊이 인식하고 있으며, 온실가스를 감축하기 위해 가스 공급 압력 조절, LED등 설치, 공기압축설비 운전 효율 개선 등 작은 부분까지도 면밀히 관리하고 있으며, 이외에도 생산 공정에서 사용되는 1차 스크러버 또한 플라즈마 Type의 설비 도입으로 온실가스 중 하나인 N2O 발생량을 최소화하고 있습니다. 주요 생산품인 태양광모듈은 생산과정에서 주로 전기를 사용하여 간접적인 온실가스를 배출합니다. 친환경 제품인 태양광 셀 및모듈 제조 공정에 생산성이 높은 신규 장비를 도입하고, 셀 효율 및 모듈 출력을 높이는 연구를 지속하여 직간접적으로 온실가스 감축 기여를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. (2) 대기 관리 (4종 사업장) HD현대에너지솔루션㈜은 대기질 보호를 위해 법적 허용기준 대비 50% 강화된 사내환경 기준을 수립하여 대기오염물질 발생을 최소화하고 있습니다. 특히 셀 공장 신규투자 시 기존 NOx 가스 발생의 주 원인인 HNO3(질산) 사용 공정은 원천적으로 배제하여 NOx 발생량을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 이외에도 모든 보일러는 저녹스(NOx)버너 설비로 교체하여 운영중이며, 대기오염물질 제어를 위해 필요한 용량이상의 대기 방지시설을 설치하여 운영하고 있습니다. (3) 수질 관리 (2종 사업장)HD현대에너지솔루션㈜은 폐수처리장의 방류수 배출에 대해 법적허용 기준 대비 40% 강화된 사내 환경기준을 수립하여 수질오염물질을 관리하고 있습니다. 최종 방류수에 대해 TMS 검사 및 모니터링을 통해 오염물질 배출 농도를 실시간으로 확인하고 있어 오염물질 농도가 기준치 이상으로 누출되지 않도록 철저히 차단 관리를 하고있습니다. 또한 오폐수처리장 운영 관리를 통해 생산 과정에서 발생하는 폐수와 사업장에서 발생하는 오수를 효율적으로 처리하고 있습니다. 더불어 오폐수처리 방류수의 질소 농도를 저감시키고자 과산화수소 제거제 및 질산화 종균제를 도입하여 생물학적 처리공정을 최적화하기 위해 노력하고 있습니다. (4) 폐기물 관리환경영향 최소화를 위한 HD현대에너지솔루션㈜의 폐기물 관리 기본 방향은 공정 개선과 재활용 등을 통한 폐기물 감량입니다. HD현대에너지솔루션㈜에서 발생하는 폐기물은 외부 폐기물 처리 등록 전문 업체를 통해 위탁처리하고 있습니다. (위탁처리의 경우, 주기적으로 처리업체 실사를 통한 지도, 조언으로 불법 처리 사전 예방) 생산 현장에서는 자원의 재활용 및 회수로 폐기물의 발생 단계에서부터 최소화를 위해 노력하고 있으며, 자원순환기본법에 의거 자원순환관리대상 사업장에 해당하여 정부로부터 매년 자원순환목표를 부여받고 이에 대한 이행 계획 및 실적 자료를 제출하고 있습니다. 또한, 자원순환기본법 및 자원 절약과 재활용촉진법에서 규정한 폐기물부담금, 폐기물처분부담금, 생산자책임재활용분담금 등을 적법하게 산출하여 매년납부하고 있습니다. (5) 화학물질 관리HD현대에너지솔루션㈜은 강화되는 화학물질 관련 법규에 대응하기 위해 구매, 입고 시 화학제품들의 위험성 여부를 사전 식별하여 반입 가능 여부를 판별하고 있습니다.또한, 종합상황실에서 화학물질 누출감지기 및 안전밸브 등의 이상 여부를 실시간으로 모니터링함으로써, 화학물질로 인한 환경사고를 예방하고 있습니다. 사업장 주변 지역주민에게 화학물질 사용과 관련된 화학사고 예방관리 계획에 대해 고지하고 비상 연락체계를 구축하는 등 안전한 지역사회를 구현하기 위해 노력하고 있습니다. 더불어 HD현대에너지솔루션㈜은 매년 화학물질 배출량을 조사하여 화학물질 배출 저감 노력 및 불필요한 배출 손실을 줄이는 방향으로 사업을 운영하고 있습니다. 3. HD현대마린솔루션(주) 가. 시장여건 및 영업의 개황 1) 시장여건 (1) 신용위험 신용위험이란
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고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실이 발생할수 있는 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 기타채권에서 발생합니다. 당사의 매출채권 및 기타채권의 신용위험은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 개별 거래처별로 신용거래한도를 설정하고 신규거래처에 대해서는 정량적, 정성적 분석을 바탕으로 제3자 보증, 보험가입 이용 여부를 결정하고 있습니다. (2) 환율 변동 위험 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CHF, JPY 등 입니다. 환율변동에 따른 불확실성을 최소화하여 안정적인 영업이익 확보하고자 주기적으로 효율적인 환관리 방안을 모색하고 있습니다. 2) 영업의 개황 (1) 영업의 개황 글로벌 2050 Net Zero 등의 친환경 정책이 회사의 발전과 기업의 미래에 중대한 영향을 미치고 있고, 회사의 사업 전략에 ESG 경영이 중요하게 자리잡고 있습니다. 당사 또한 친환경 정책에 맞추어 수소전기추진 선박 공동 개발 등 친환경 사업 전략을 수립하고 투자할 예정입니다. 또한 친환경 개조 사업은 황산화물 규제에서 CO2 규제 강화로 전환되어 ESD, 재액화 개조, FSRU 개조, LNG DF 등의 사업 추진이 활발 할 것으로 전망되며, DT 기반의 스마트 플랫폼 구축 및 스마트십 사업 등을 통해 기존의 부품, 기술서비스 사업과 연계하여 점증적인 시너지 창출이 전망 됩니다. (2) 시장점유율 추이 당사가 영위하는 사업 중 [마린 부품/서비스] 사업의 시장점유율은 아래와 같습니다. 구 분 2022년 2021년 비고 당 사 마린 부품/서비스 매출 기준 기 타 ※ 상기 시장점유율은 시장정보를 기반으로 당사가 자체 추정한 수치 입니다. 그 외 사업의 경우, 관련 시장정보의 부재 또는 입수 곤란으로 시장점유율 추정이 어렵습니다. (3) 시장의 특성 최근 강화되고 있는 환경규제에 따른 연료효율 운항과 운임지수 하락에 따른 해운경기의 불확실성 등 선박 유지보수 시장의 환경이 낙관적이지만은 않은 상황이나, 부품 서비스의 장기공급계약 체결을 통해 서비스 수요는 꾸준히 유지 될 전망입니다.또한 탄소 배출 규제에 따른 Energy Saving Device, 재액화 개조, DF 엔진 개조 사업 과 글로벌 LNG 수요 증가로 인한 FSRU 개조 사업 등 친환경 관련 사업에 대한 시장이 확대 될 전망 입니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 HD현대마린솔루션은 유일무이한 마린 토탈솔루션 기업으로 선박 관련 사업 영역을 넓혀가면서 신시장을 창출하고 있습니다. 기존의 선박 부품/서비스 사업을 확대하고, 환경규제 강화에 따른 선박 개조 시장 선점, 선박 디지털화 시장을 주도하면서 중장기적 성장을 이어갈 전망입니다. 수익성 있는 선박 부품/서비스 사업 확대를 위해 데이터 분석 기반 Offering 고도화, 해외 영업/서비스 거점 강화 등 사업 운영 고도화 중에 있습니다. 신규 해외 법인/지사 설립을 계획 중이며 초일류 서비스 엔지니어 양성을 위한 기술 전문 회사를 설립하여 서비스 경쟁력 확보 및 품질 향상으로 부품 판매와의 시너지가 기대됩니다. 지구의 온난화를 막기 위한 CO2 저감 등 환경규제가 강화됨에 따라 선박 개조 시장이 확대될 것으로 예상되며 이는 곧 HD현대마린솔루션의 직접적인 사업 기회로 다가오고 있습니다. 선박연료유를 LNG 등 이중연료 사용으로 교체하려는 현존선의 수요 증대를 고려하여 개조사업을 추진 중에 있으며, 선박 맞춤형 솔루션을 고객에게 제시하고 그룹과 공동으로 최적의 사업 아이템(엔진출력제한장치, 탄소포집장치, 풍력보조추진시스템 등)을 개발하여 개조 시장을 선점할 계획입니다. HD현대마린솔루션은 Digital Transformation(DT)을 통해 선제적으로 수요를 창출하는 사업구조로의 변화를 진행 중입니다. DT플랫폼을 기반으로 부품/서비스 사업의 디지털화, 선박 성능 분석 및 최적 운항 루트 제안, Big-Data를 활용한 새로운 부가가치 창출 등
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선박 디지털화 시장을 주도하기 위한DT혁신을 추진 중에 있습니다. 나. 신규사업에 관한 내용 국제해사기구 온실가스 배출 감축 초기 전략(Initial IMO strategy on the reduction of GHG emissions from ships)에 따라 2023년부터 현존선 에너지 효율 규제(EEXI, Energy Efficiency eXisting ship Index) 및 탄소 집약도(Carbon Intensity Indicator,CII)에 따른 선박 등급제가 시작될 예정입니다. 또한 동 전략에 따라 2030년까지 단기 감축 목표와 2050년까지 중장기 감축 목표 달성을 위해 국제해사기구의 온실가스 배출 감축 요구는 지속적으로 강화될 예정으로, 온실가스 배출 저감을 위해 저탄소/무탄소 연료 전환 및 선박의 에너지 효율 개선이 요구됩니다. 이에 당사는 해당 규제에 대한 다양한 솔루션을 제공하며 신규사업 분야를 확대해 나갈 예정입니다. 해운업계는 현존선 에너지효율 규제의 단기적 대응책으로 축/엔진출력 제한(Shaft/Engine Power Limitation System) 방식을 우선적으로 채택할 것으로 보이며, 중장기적으로는 탄소집약도 배출등급 향상을 위해 바이오연료 및 LNG/LPG/METHANOL 등의 연료 사용을 위한 개조가 주를 이룰 것으로 예상합니다. 친환경 연료 적용 시 연료비 상승을 상쇄할 수 있는 공기윤활장치, 풍력보조추진장치 등을 추가적으로 장착하여 직접 연료소모량 절감을 도모하고, 운항효율 향상을 위한 스마트쉽 시스템 도입도 증가할 것으로 전망됩니다.또한 AI 기반 운항정보 고도화를 통해 Oceanwise 사업의 일환으로 스마트 운항 솔루션에 대한 실증사업을 진행중이며, 해당 사업을 통해 항만대기 시간 축소, 연료효율 운항, 최적 경로 운항 등 의 AI, 디지털 사업 분야도 확대 할 예정입니다. 4. HD현대일렉트릭(주) 가. 시장여건 및 영업의 개황 1) 시장여건 (1) 산업의 특성 국가별 전력망은 전력의 생산부터 최종 사용자에게 공급되기까지의 흐름에 따라 발전→송전→배전→소비(부하)의 단계로 구성되며, 전기전자기기 사업은 이와 같은 전력망 구성에 필요한 전기전자기기를 제작/공급하는 산업을 의미합니다.전기전자기기 제품은 전력 공급의 단계에 따라 송전 단계(고압, 통상 50kV 이상)까지 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등 전력기기와 이후의 배전 단계(1kV~50kV 중압, 1kV미만 저압)에서 적용되는 배전반, 중저압차단기 등 배전기기, 그리고 부하로서 전기에너지를 이용, 운동에너지를 발생시키는 전동기 등 회전기기로 분류할 수 있습니다.각 국가별 전력계통의 특성과 공사 현장별 지리적, 기후적 특성 등에 따라 고객의 요구 사양이 매우 다양한 전기전자기기의 특성상 변압기 등 전력기기를 중심으로한 주요 제품들은 주문생산 방식의 수주형 제품의 성격이 강하나, 일부 배전용 저압제품(저압차단기, 저압전동기 등)의 경우 양산형 제품의 성격을 지니고 있습니다.최근 다수의 발주 국가 정부들은 자국 산업 보호/육성 목적으로 프로젝트 입찰 진행 시 현지 생산 제품을 우대하는 경향이 점점 증가하고 있으며, 이에 따라 다수의 주요 선진 공급사들은 성장성이 유망한 지역에 현지 자체 생산 거점 신설 또는 기존 현지업체에 대한 기술이전 및 License 생산 등의 방식을 통해 수주 경쟁력을 높이는 사례가 증가하고 있습니다. (2) 산업의 성장성글로벌 전기전자기기 시장은 산업의 성장성 측면에서 성숙 단계 시장으로 볼 수 있으나, 대내외적 환경 변화에 따라 전세계적으로 전력계통 인프라에 대한 투자가 확대되고 있습니다. 최근 세계 각국은 탄소 중립 달성 및 러시아-우크라이나 사태 등 지정학적 긴장감이 촉발한 에너지 안보 필요성에 대응하기 위해 전원믹스 정책을 변경하고 있습니다이에 따른 재생에너지 발전 증가로 전력계통의 안전성 확보가 화두가 되고 있으며, 전기차 확대 등 에너지 소비의 전기화(Electrification) 추세로 지속적인 송배전 인프라 투자가 필요한 상황입니다. 지역별로는 유럽/북미를 중심으로
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선진국들의 노후 설비 교체 수요 및 신재생 인프라 투자 수요와 아시아-태평양, 중남미 등 이머징 마켓의 신규 전력 인프라 증설 수요를 바탕으로 연평균 3~5%의 성장이 예상되며, 4차 산업혁명 및 친환경 트렌드에 따른 ICT 융합 솔루션 및 친환경 기술 적용 제품의 확대가 예상되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성전기전자기기의 주요 고객은 국가별 전력청 및 민간 Utility 사업자, EPC 업체 등이며, 이에 따라 전기전자기기 발주 규모는 각국 정부의 전력 정책 및 글로벌 건설경기에 민감한 영향을 받고 있습니다. (4) 경쟁요소 등전력변압기, 고압차단기 등 고압 제품은 제품의 신뢰성이 매우 중시되는 특성에 따라 제품 선정 시 Track-record가 매우 중요하게 작용하며, 이에 따라 공급업체 선정에 상당히 보수적으로 접근하는 경향이 존재합니다. 따라서 그동안 Siemens Energy, GE Vernova, Hitachi Energy(舊 ABB) 등 전력기기 산업 선진업체들이 높은 시장점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있었으나, 중국, 인도 등 후발업체들이 점차 경험을 축적하며 해외 시장에 진출함에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 이러한 시장 환경에 대응하기 위해 선별 수주 전략을 추진함과 동시에 품질/납기의 근원적인 경쟁력을 제고함으로써 고객의 신뢰를 확보하고 있습니다. 저압 제품은 수주생산 제품이 아닌 양산형 표준 제품으로 상대적으로 진입장벽이 낮아 후발업체들의 시장참여가 활발하여 경쟁이 매우 치열한 상황입니다. 이와 같은 경쟁환경 하에서 당사는 오랜 기간 시장에 구축된 '현대'라는 브랜드 파워를 바탕으로 후발업체 대비 차별적인 인지도를 충분히 활용한 영업 활동을 더욱 강화하고 있습니다.기술력 측면에서는 스위스연구소와 헝가리기술센터 등 글로벌 R 국내 전력기기 업체 최초로 제품 품질을 연구하는 신뢰성센터 등 국내 연구소 간 유기적인 운영으로 세계 최고의 기술력을 갖춘 기업으로 도약하고 있습니다.또한 전력변환 사업 진출(現 HD현대플라스포 인수), 풍력사업 진출 등을 통해 제품 Line-up 확대와 신성장 동력 확보를 지속적으로 추진해 나가고 있습니다. 2) 영업의 개황 (가) 영업개황 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 국제 에너지 시장이 불안정해지면서 에너지 안보 위협의 증가에 따라 원전, 신재생 등 전력 인프라 투자가 확대되고 있습니다. 추가로, 미국 인플레이션감축법 시행에 따른 전력망 인프라 확충과 중동 국가들의 신도시 건설붐으로 전력기기 수주가 확대되고 있습니다. 전력기기 뿐만 아니라 배전기기 및 회전기기도 신재생 연계 프로젝트 수요 증가 및 선박용 제품 수주 호조세가 이어지고 있습니다. - 제품별 영업의 개황 [전력기기] 북미 시장의 경우, 미국 바이든 정권의 기후 변화 대응을 위한 강력한 친환경 정책을 표방하며 향후 원전 및 태양광, 풍력 등 신재생에너지 발전이 확대될 것으로 전망됩니다. 더불어 Made in America, Buy America 요구는 지속적으로 확대되고 있습니다.2050년까지 넷제로를 목표로 하는 유럽 지역에서는 에너지 자립 및 탈탄소화 정책으로 인한 대형 해상풍력 발전 및 친환경 전력기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 노후 설비 교체 수요 또한 지속될 전망이나 유럽 선진사들과 중국, 인도 등 후발업체들의 공격적인 가격 및 납기 제시로 시장 경쟁이 심화되고 있습니다.중동 지역의 경우 2030 엑스포 등 대형 국제행사 유치에 따른 인프라·친환경에너지 프로젝트 등 대규모 발주가 기대되는 사우디를 비롯하여 중동 국가들이 전력망 확충과 신재생 에너지 발전단지 운영에 필요한 전력 발전 설비 발주를 확대하고 있습니다. 아시아의 경우, 경제 성장세 지속에 따른 동남아 지역 전력 인프라 투자 증가가 전망됩니다.국내 시장에서는 정부의 에너지 정책 기조에 따라 향후 원전 및 신재생에너지 보급 확대로 인한 송배전 인프라 투자 증가가 예상되어 당사 수주에 긍정적 요소로 작용할 전망입니다. 당사는 친환경 전력기기에 대한 시장 수요에 선제적으로 대응하기 위해 친환경 절연유 적용 변압기 및
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SF6-Free 고압차단기를 개발 완료하여 탄소중립에 적극적으로 참여하고 있습니다. [회전기기]전세계적인 선박 시장에서 컨테이너선, LNG선 등 대형선 위주의 선박용 전장품 수요가 꾸준할 것으로 전망됩니다. 특히, 메탄올 연료 추진선 등 친환경 선박과 암모니아 운반선 발주 확대에 따라 선박용 전장품 발주도 동반 확대될 전망입니다. 당사는 고품질의 선박용 회전기로 세계 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다.산업 현장에서는 기존의 엔진 구동을 모터 구동으로 전환하는 전동화가 진행 중으로 회전기 시장의 확대가 진행 중입니다. 또한, 각국 정부의 탄소 배출 감축 목표 달성을 위해 산업 플랜트에서 발생하는 이산화탄소를 포집 및 활용, 저장하는 탄소 포집(CCUS) 산업향 전동기 수요 확대가 예상됩니다.국내 시장에서는 신정부의 원전 및 해상풍력 확대 정책에 따라 관련 수요가 증가하는 반면, 화력발전 프로젝트 관련 수요는 감소할 것으로 예상됩니다. 당사는 슈퍼프리미엄 효율(IE4) 저압전동기 및 대용량 영구자석형 축발전기를 개발하여 각종 환경 규제에 선제적으로 대응하고 있습니다. [배전기기] 수송수단의 전기화, 산업부문의 디지털화로 인해 최종 수요처의 전력 사용량은 지속 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 배전기기의 시장 수요도 증가할 전망입니다. 특히, 분산 에너지 및 신재생 에너지 확대로 인한 공급망 다변화, 디지털 변환을 위한 4차 산업혁명 시대의 핵심 설비인 반도체 및 데이터센터 시설 투자 증가로 신규 배전 설비 투자 확대가 예상됩니다.또한, 국내 철강업계 및 석유화학 산업에서의 노후설비 교체 및 증설 수요도 지속 발생하고 있습니다.당사는 DC 차단기 및 대형 DC 배전 시스템, 친환경 배전반을 개발하여 마이크로그리드와 신재생 발전원을 중심으로 개편되고 있는 전력 인프라 시장 요구에 대응하고 있습니다. [에너지솔루션] 당초 신재생에너지 시 장 성장과 함께 다수의 신재생에너지 연관 ESS 프로젝트 발주가 예상되었으나, 잇따른 ESS 화재발생으로 인해 국내 시장이 위축된 상황이었습니다. 또한 REC 특례제도의 일몰로 산업용 ESS 수요 또한 단기적으로 축소되어 있습니다. 그러나 최근 한국판 그린뉴딜 사업 추진, 신규 인센티브 정책 등 정부의 지원정책 발표로 태양광(수상태양광 포함)이나 풍력 발전 시장에서의 수요가 증가 중에 있습니다. 미국에서는 재생에너지발전이 차지하는 비중의 확대가 전망되어 ESS 시장 규모는 빠르게 커질 것으로 예상되며 그에 따른 신사업 기회가 증가할 것으로 보입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업(분류번호: 281)'에 해당하며, 전기전자 부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일 사업부문으로서 전기전자부문으로 통합기재 하였습니다. 3) 시장점유율 '21.12.30 개정 공정거래법 시행에 따라 경쟁사와의 정보 공유가 불가하여, 시장점유율 추정치를 기재하지 않았습니다. 4) 시장의 특성 전력망은 국가 에너지 안보 및 경제 발전 측면에서 매우 중요한 요소로서 안정성과 신뢰성이 절대적으로 요구되며, 제품 특성상 사고 발생시 고객에게 매우 큰 실패 비용이 발생할 수 있습니다. 따라서 전기전자기기 제품의 주요 고객들은 제품의 선택에 있어 Track Record와 브랜드 인지도, 제품의 신뢰도를 매우 중시하며, 만약의 사고 발생 시에도 즉각적이고 신속한 AS 대응이 가능한 업체 제품을 선호하는 등 아주 보수적으로 구매를 결정하는 경향이 있습니다. 이러한 이유로 시장에서의 검증이 부족한 신규 브랜드 제품의 시장 진입이 매우 어려운 시장으로 볼 수 있습니다.당사는 40여년간 해당 사업을 영위하며 국내는 물론 북미, 중동 등 세계 주요 시장에 제품과 서비스를 공급해 왔으며, 이를 바탕으로 국내외 시장 모두에서 경쟁력을 갖춘 제조사로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.한편 당사는 안정적인 수익을 창출하는 고부가가치 시장으로 진출하기 위한 전략을 지속적으로 추진하고 있습니다. 2017년 스위스
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연구소를 설립했으며, 2018년에는 헝가리연구소를 확장 이전하는 등 글로벌 R 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한, 최근에는 친환경 전력기기 브랜드 '그린트릭(GREENTRIC)'을 론칭하여, 성장이 예상되는 친환경 제품 시장을 선도하기 위한 노력에 박차를 가하고 있습니다.그리고 당사는 미국에 위치한 종속법인인 HD Hyundai Power Transformers USA, INC.를 활용하여 미국 정부의 자국우선주의/Buy America 정책에 적극 대응하고 있으며, 최근에는 증가하는 美시장 수요에 대응하고자 추가 증설을 통해 생산능력을 확대 중에 있습니다. 또한 국내 전력기기 업계 최초로 제품 품질을 연구 개선하고 평가하는 신뢰성센터를 구축하여 제품 내구성과 내환경성, 안정성 등을 전문적으로 연구할 수 있는 여건을 갖추게 되었습니다. 5) 신규사업 등의 내용 및 전망 향후 에너지시장은 ① 전 산업에 걸친 전기화(Electrification)로 전력수요 증가 ② 신재생발전 증가 및 이에 따른 전력변환 및 에너지저장 시장 성장 ③ IT 기술을 접목하여 효율적으로 에너지를 관리하는 스마트그리드 시장 성장 으로 요약할 수 있습니다.당사는 이러한 시장의 변화에 발맞춰 아래와 같이 신규사업을 추진하여 기존의 전력기자재 제조회사를 넘어 토털 에너지솔루션 기업으로 성장을 추구하고 있습니다. ① (전력변환)당사는 2022년 4월 신재생에너지용 전력변환기기 강소기업인 플라스포(現)HD현대플라스포)를 인수하여 전력변환 시장 공략을 위한 교두보를 확보하였습니다. 이를 통해 기존 에너지저장시스템(ESS), 태양광 시장용 전력변환기기 판매 확대 뿐만 아니라, 신규 시장으로 수전해, 연료전지, 선박용 전기추진시스템 시장용 전력변환기기 공급까지 사업을 확대해 나갈 예정입니다. ② (에너지저장시스템)당사는 2023년 12월말 기준 누적 약 1.3GWh이상의 에너지저장시스템(ESS)을 설치, 운영해 온 우수한 실적을 보유하고 있습니다. 당사는 2022년 12월 한국전력이 발주하는 계통안정화용 ESS 336MWh 수주에 성공하였고, 2024년 준공을 목표로 공사를 수행 중입니다. 향후 국내 시장에서의 경험을 바탕으로 제품 경쟁력을 강화해 미국, 우크라이나 등 ESS 수요가 급성장하고 있는 해외 시장으로 사업 영역을 확장할 예정입니다. ③ (해상풍력) '국가 탄소중립 목표(NDC)' 달성을 위해서 대규모 발전이 가능한 해상풍력 보급 확대는 필수적이며, 우리나라도 제10차 전력수급기본계획 상 2036년까지 누적 약 34GW의 해상풍력 보급을 계획하고 있습니다. 당사는 과거 육상풍력터빈 제조업 경험을 바탕으로, 2022년 12월 글로벌 풍력 선도기업인 지이리뉴어블에너지(GE Renewable Energy)와 전략적 해상풍력 사업협력 계약을 체결하여 해상풍력 사업에 진출할 예정입니다. 이를 통해 당사는 해상풍력터빈용 나셀 및 발전기 제조, 유지보수 서비스 사업을 수행할 예정이며, GE와 함께 국내시장 뿐만 아니라 아시아시장 진출까지 계획하고 있습니다. ④ (스마트그리드) 당사는 국내 주요 국가산업단지를 대상으로 스마트에너지관리시스템과 친환경 에너지인프라 공급을 추진하는 '스마트그린산단 사업'에 참여해, 국내 최대 국가산업단지인 반월시화산단에서 에너지관리플랫폼을 성공적으로 구축, 운영 중입니다. 이를 바탕으로 부산 녹산산업단지, 울산 미포산업단지 등에서 추가 사업을 수행 중이며, 향후 전국 산업단지에 에너지관리플랫폼 기반의 에너지 절감 솔루션, RE100 솔루션 등을 제공-운영하는 산업단지용 스마트그리드 사업을 지속 확대하고자 합니다. 나. 사업부문별 재무정보 및 부문비중 1) 사업부문별 재무정보 (단위: 백만원, %) 구 분 제 7 기 제 6 기 제 5 기 주 요 제 품 비 고 금액 비중 금액 비중 금액 비중 전 기 전 자 부 문 변압기, 고압차단기, 회전기, 저압전동기배전반, 중저압차단기, 전력변환 및 에너지저장장치 등 1. 매 출 액 2. 영 업 손 익 3. 자 산 총 계 ※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '전동기, 발전기 및 전기
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변환ㆍ공급ㆍ 제어 장치 제조업(분류번호: 281)'에 해당하며, 전기전자 부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일 사업부문으로서 전기전자부문으로 통합기재 하였습니다.※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다. 다. 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허(실용신안) 디자인 상 표 국내 해외 계 특허는 변압기, 고압차단기, 회전기, 배전반, 중저압차단기 등 전력기기 및 전력제어 기술에 관한 것으로서 당사 제품에 적용되거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할 뿐만 아니라 당사 개발 고유기술의 경쟁사 사용을 견제하는 역할을 하고 있습니다. 특히, 신시장 선점을 위한 INTEGRICT 기반 에너지/자산관리 솔루션 개발 및 ICT 융합 지능형 제품 등과 관련된 선행특허 확보를 강화하여 미래기술분야 선점을 꾀하고 있으며, 친환경·고효율 제품 및 표준형/경제형 제품시장에서의 경쟁력을 확보하기 위한 특허를 취득하고 있습니다.또한 중저압차단기, 회전기 등 신규 제품의 외관에 적용된 고유의 디자인을 보호하고자 국내 및 중국 등에 디자인 특허를 확보하고 있습니다. 라. 지적재산권 세부내용 관련 품목 취득일 제목 및 내용 근거법령 소요인력 상용화여부 변압기 2022년 11월 변압기 특허법 3명 상용 예정 고압차단기 2023년 11월 조작기구 잠금장치 특허법 2명 상용화 회전기 2023년 12월 발전기용 실링장치 특허법 4명 상용 예정 배전반 2021년 11월 부하 개폐장치 특허법 3명 상용 예정 중저압차단기 2023년 8월 보호계전기 특허법 2명 상용화 전력제어 2023년 8월 사고파형 데이터 운영유닛 특허법 1명 상용 예정 ※ 주요 지식재산권만 기재하였습니다. 마. 환경 관련 규제 사항 당사는 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며 생산, 설계, 구매, 연구개발 등 사업 전과정에 대한 HSE운영 현황을 내부 심사를 통해 정기적으로 검토하고, 발견된 주요 문제점에 대해서는 개선 관리하고 있습니다. 환경경영체제의 투명성과 객관성 보장을 위해 인증기관(로이드인증원)으로부터 ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018 최신 규격으로 사후관리 심사를 실시하였습니다. 환경경영시스템을 기본으로 온실가스 저감, 대기오염물질 관리, 자원순환 등의 환경관련 정책을 추진하고 있으며, 이러한 정책 추진을 통해 오염물질 배출의 최소화, 녹색제품의 개발 및 공급, 순환형 자원관리체제의 구축 등 보다 효율적인 친환경경영을 해나가고 있습니다. 1) 온실가스 관리 당사는 HGMS(전사온실가스관리시스템)를 통해 매월 전 사업장의 온실가스 배출량을 확인하여 성과를 관리하고 있습니다. 국가 저탄소 녹색성장에 발맞춰 사업장에서 배출되는 온실가스 저감을 위한 계획을 수립, 운영하고 있으며 전기 절약 캠페인, 유틸리티 사용량 관리, SF6 GAS 대체물질을 적용한 친환경제품 개발 등이 진행되고 있습니다. 회사는 에너지 소비 감축을 위해 전사 에너지 절약 및 노후 설비 투자를 계획하고 있습니다. 전체 에너지 소비 및 온실가스 배출의 주요 항목인 전력에너지 감축을 위해 생산부문별 자율절감 계획을 수립하고 조직 KPI 반영을 통해 지속적으로 관리하고 있습니다. 또한 글로벌 온실가스 배출량 산정 및 밸류체인 내 온실가스 감축을 통한 기후변화 대응 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. 2) 대기 관리 당사는 대기오염물질 총량관리사업장으로서 관련 법률에 따라 대기오염물질(질소산화물)에 대한 배출권을 할당받았으며, 할당된 배출허용 총량 이하로 배출량을 관리 하기 위한 저감시설 투자를 완료하였습니다. 대기오염물질 배출시설에서 배출되는 오염물질을 사전에 파악하여 오염물질별로 법정 주기에 따라 대기자가측정을 하고 있으며, 발생되는 물질에 따른 사내 관리기준을 수립하여 배출허용기준 준수를 위해 노력하고 있습니다. 대기오염 방지시설 운영 및 훼손에 대한 자율적인 환경기술인 순찰 점검과 환경설비 운전자 교육, 주기적인 악취측정 등 지속적으로 환경사고 예방을 위한 관리를
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하고 있습니다. 3) 수질 관리 당사에서 발생되는 폐수는 폐수저장탱크에 보관·관리하고 폐수수탁 처리업체를 통해 전량 위탁 처리하고 있으며, 전체 폐수 처리실적을 전자인계인수관리시스템을 통해 보고하고 연간 발생량에 대한 지속적인 모니터링을 하고 있습니다. 4) 폐기물 관리 당사는 폐기물 보관장을 갖추고 수집된 폐기물의 성상 및 관리기준에 따라 담당자를 지정하여 매일 점검하고 있으며, 폐기물 관리 개선을 위한 여러 가지 방안을 모색하고 있습니다. 자원순환 목표달성을 위해 폐기물 발생을 최대한 억제하고 재활용률이 높은 업체에 폐기물을 위탁 처리하고 있으며, 재활용품 분리수거, 각종 오일유 여과사용 등 매립되는 폐기물은 줄이고 재활용 비율을 늘려 자원의 효율적 이용을 위해 노력하고 있습니다. 또한 지정폐기물 처리 시 안전사고 예방을 위해 폐기물 유해성 정보자료를 제공하여 폐기물이 안전하게 처리될 수 있도록 관리하고 있습니다. 5) 유해화학물질 관리 당사는 국가에서 고시한 유해화학물질에 대하여 사용을 제한하고 대체하는 노력을 하고 있습니다. 신규 화학물질에 대하여 항시 모니터링을 하며 유해화학물질을 사용하지 않기 위해 관리하고 있으며, 수입되는 화학물질에 대하여 구매 전 수입신고를 통하여 화학물질을 안전하게 사용하고 있습니다. 그리고 사업장내 화학물질을 취급하는 모든 작업장에서는 화학물질을 취급하는 근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 MSDS를 비치하고 정기 또는 수시로 점검 및 관리를 하고 있습니다. 5. HD현대사이트솔루션(주) 가. 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구 분 특허(실용신안) 디자인 상 표 합 계 국 내 해 외 계 나. 환경관련 규제 사항 당사는 ISO14001 인증기관인 DNV로 부터 환경경영시스템을 인증받아 표준화된 환경관리시스템을 지속/유지 관리하고 있습니다. 대기오염물질 저감설비 설치, 정기 환경시설물 점검 및 측정 등을 통하여 환경시설물을 정상적으로 운영, 관리하며 환경관련 법규준수를통한 친환경공장 "Green Factory"를 추구하고 있습니다. 1) 대기관리: 대기환경보호를 위해 대기오염물질 방지시설 설치, 운영을 하고 있으며 사내 자체환경전산시스템 운영으로 대기오염물질 방지시설 효율적 운영관리와 관련법규를 상회하는 운영기준으로 대기오염물질 배출 최소화를 위해 노력하고 있습니다. 2) 수질관리: 공장에서 발생되는 모든 폐수는 전량 폐수전문처리업체로 위탁되고 있습니다. 전처리액 일부 용수는 배출시설 자체적으로 재활용하여 공정에서 발생되는 폐수 최소화를 위해 노력하고 있습니다. 생산공정에 사용되는 제품은 친환경 제품으로 전환하여 공정에서 발생되는 특정 수질오염물질을 최소화시키고 있습니다. 3) 폐기물관리: 일반폐기물, 지정폐기물을 분리하여 적법화된 폐기물보관장에 보관하고 있어 폐기물이 외부로 누출되지않도록 관리하고 있습니다. 전문 폐기물처리업체를 통하여 전량 위탁처리되고 있으며 특히, 폐기물 발생량 최소화를 위해 종이BOX류, 비닐류는 별도 분리수거하여 재활용업체를 통해 배출되고 있습니다. 다. 시장여건 및 영업의 개황 [산업차량] 1) 시장여건 (1) 산업의 특성 산업차량 산업은 물류, 유통, 하역 사업뿐만 아니라 조선, 철강, 자동차(부품), 건설, 화학, 제조업 등 산업 전반에서 광범위하게 사용되며, 금속 소재부터 다양한 부품을 만드는 업체들이 연계되어 있어 전후방 산업 연관성이 높습니다. 산업차량은 지게차 제조, 판매 및 A/S 중심에서 물류창고 설계, 물류 자동화 영역까지 사업영역이 확대되고 있으며, 최근에는 무인화, WMS (Warehouse Management System), FMS (Fleet Management System) 등의 기술과 결합하여 다양한 물류 솔루션을 제공하고 있습니다. (2) 시장의 동향 ① 물류 시장의 확대 글로벌 물류 시장의 확대로 물류창고형 지게차의 수요가 점차 증가하고 있으며, 유럽 지역을 중심으로 중국 등 아시아 시장에서 가파른 성장폭을 보이고 있습니다. ② 환경 규제 강화 산업차량 시장은 전 세계적인 환경 규제 강화에 따라 유럽, 북미,
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한국을 포함한 선진시장을 대상으로 엔진식 소형 지게차의 수요가 점차 전동 지게차로 전환되면서 전동 지게차의 수요 비중이 꾸준히 늘어나고 있습니다. (3) 시장의 특성 산업차량 시장은 지게차 활용 목적 및 지역별 상황에 따라 각 수요 패턴이 다르게 나타나고 있으며, 각 국가의 국민소득 및 인건비 증가에 비례하여 수요가 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 식품, 소매 유통업 및 물류업 등에서는 전동 지게차를 포함한 소형 지게차의 수요가 높은 반면, 항만, 철강 및 건설 등 산업에서는 중대형 지게차의 수요가 높습니다. 또한, 한국을 포함한 유럽, 북미 등 선진 시장은 전동 지게차의 수요 비중이 높은 반면, 전력 수급이 상대적으로 부족한 신흥 시장은 엔진식 지게차의 수요 비중이 상대적으로 높습니다. (4) 시장의 규모 글로벌 산업차량 시장은 COVID-19 여파로 일시적 하락을 제외하고 지난 10년간 꾸준히 성장해 왔으며, 2022년은 전년대비 2% 증가한 200만 대 시장 규모 기록 하였습니다. 보행식 전동 창고 물류 장비(Class3) 제외, 당사가 진출한 산업차량 시장은 2022년 60만 대로 전년대비 16% 성장 하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. (5) 경쟁 요소 산업차량 산업의 주요 경쟁요소로는 제품력, 마케팅력, 원가경쟁력을 들 수 있습니다. 또한, 많은 시설투자와 개발비가 소요되는 특성으로 인해 적정수준의 생산규모를 유지하고 비용을 절감시켜 가격경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 제품력 관련, 고객 및 작업장소에서 필요로하는 지게차의 성능, 안전성, 품질 등을 만족 시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있습니다. 마케팅력 관련, 신제품 출시, 판매 및 A/S망을 구축 함으로써 고객을 창출하고 브랜드 경쟁력을 높일 수 있습니다. 원가 경쟁력 관련, 신제품 개발 비용, 양산 제품 조립 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 수익성에 결정적인 영향을 미칩니다. 2) 영업의 개황 (1) 영업현황당사는 품질 개선, 신제품 개발, 국내외 유통망 확대, A/S 지원으로 고객 만족을 위해 노력하고 있습니다. 2022년 국내 배기규제 강화 정책에 대응, 당사는 STAGE-V 엔진의 신모델을 2022년 3월 부터 순차적으로 출시 하였으며, 전동 지게차의 글로벌 수요 성장이 상대적으로 높아지고 있는 상황에서 전동화, 무인화, 수소전지 기술 확보를 통해 친환경 시장에 맞는 제품 개발에 주력하고 있습니다. (2) 시장점유율 추이 글로벌 산업차량 시장은 2022년 기준 Toyota社, Kion社, Jungheinrich社 등 상위 5개 회사 가 전체 시장의 73%를 점유하고 있으며, 당사의 시장점유율 순위는 15위 입니다. ※ 출처: Modern Material Handling(산업차량업계 매출액 기준) [기능품] 당사의 제품(모터, MCV, 트랜스미션 외)은 현장의 다양한 건설장비, 산업차량 장비에서 중추적 역할을 수행하고 있습니다. 그에 따라 당사의 시장 여건 및 영업의 개황은 HD현대건설기계㈜ 및 HD현대인프라코어㈜의 내용을 참조해주시기 바랍니다. 라. 사업부문별 재무정보 및 부문비중 당사는 HD현대그룹 건설기계부문 중간 지주회사로 단일사업부문으로 구성되어 있습니다.향후 사업부문별 전문화에 따른 사업부문 신설 시 별도 기재할 예정입니다. 마. 신규사업등의 내용 및 전망 해당사항 없습니다. 6. HD현대건설기계(주) 가. 지적재산권 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 건) 구분 특허 (실용신안) 디자인 상 표 국내 해외 계 나. 환경규제 준수현황 당사는 2017년 4월 1일 한국조선해양(주)(구. 현대중공업 주식회사)에서 현대건설기계주식회사로 사업분리 되면서, 기존 구축되어 있던 환경경영시스템을 지속 / 유지하고자, 국제 ISO 인증기관인 DNV 으로 부터 ISO 14001 인증(국제표준화기구에서 제정하는 환경경영에 관한 국제 규격)을 취득하였습니다. 또한, 2021년 DNV ISO 45001 전사업장 확대 인증 완료하였고 2023년 4월 인증갱신심사를 진행, ISO
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14001, 45001 인증을 갱신하였습니다. 환경경영시스템을 기본으로 온실가스 저감, 친환경설계, 사회공헌 등의 환경관련 정책을 추진하고 있으며, 공정개선을 통한 오염물질 배출의 최소화, 친환경제품의 개발 및 공급, 순환형 자원관리시스템 구축 등 친환경 경영을 통해 시장경쟁력을 확대해 나가고 있습니다. - 대기 관리 : 당사는 대기질을 보호하기 위해 최적의 대기오염 방지시설을 설치 및 운영하고 있으며 오염물질의 최소배출을 위하여 법적 허용기준치보다 50% 강화된 엄격한 사내 환경기준을 설정하여 운영하는 등 대기오염물질 발생을 최소화하기 위해 다각도로 노력하고 있습니다. - 수질 관리 : 당사에서 발생되는 폐수의 경우 사업장내 폐수처리장 및 외부 위탁처리업체를 통해 적법하게 처리되고 있으며 특히 폐수처리장 방류수는 법적 기준치보다 50% 강화된 엄격한 사내 환경 기준을 설정하여 운영하고 있습니다. 또한 사후처리보다는 폐수 배출원 중심의 관리를 하여 폐수 발생량 최소화에 힘쓰고 있습니다. - 폐기물 관리 : 당사는 폐기물 발생을 억제하여 발생량을 최소화하고 있으며, 발생된 폐기물의 경우에는 적극적으로 재활용을 하여 자원의 효율성을 높이고 있습니다. 분리수거한 폐기물은 외부 전문업체에 위탁처리하고 있으며, 처리업체 실사를 통해 수탁처리능력 확인 및 주기적인 지도로 폐기물의 불법적인 처리가 발생하지 않도록 하고 있습니다. - 환경보호활동 : 당사는 지역사회의 환경에 관한 책임을 인식하고 1사 1하천 살리기 및 공장 외곽지역 정화 활동을 비롯한 다양한 환경보호 활동을 지역사회와 연계하여 추진하고자 계획하고 있습니다. 다. 시장여건 및 영업의 개황 1) 시장여건 (1) 산업의 특성 건설기계는 도로, 건물 건설 등 대규모 인프라 구축과 광산, 농업, 산림 등 다양한 장소에서 굴삭, 자재운반, 파쇄 등의 용도로 광범위하게 사용되는 기계장치입니다. 건설기계 산업은 금속 소재부터 엔진, 유압부품, 동력전달부품 등 다양한 부품의 정밀가공, 조립기술이 요구되는 기술집약적 산업으로 부가가치가 높은 산업이며, 양산체계 구축을 위한 대규모 설비투자, 개발투자, 운영자금이 소요되는 자본집약적 산업입니다. 이러한 특성으로 인해 신규진입 장벽이 높은 산업입니다. 건설기계 산업의 전방산업은 건설, 대규모 인프라구축 산업으로 선진시장의 건설경기, 중국 등 신흥시장의 인프라확대에 따라 2011년까지 지속적으로 성장하다 미국 및 유럽 금융위기로 2015년까지 글로벌 수요는 축소되었습니다. 2016년부터 중국, 인도 등을 중심으로 수요가 회복되었으나, 2020년 Covid 19 확산으로 급락한 시장은 각국의 경기부양책, 대기수요 증대로 시장수요가 급격히 증가하였으나, 최근 인플레이션, 금리인상 등으로 증가세가 둔화되고 있으며, 신흥시장부터 점차 수요 하락되리라 예상하고 있습니다. (2) 시장의 동향 ① 소형장비 시장의 확대 건설기계시장은 도심 지역 공사 증가에 따라 중대형 굴삭기 중심에서 소선회 (장비의 후방 선회반경을 최소화하여 작업 시 장비의 돌출을 최소화한 장비) 소형 굴삭기 중심으로 재편되고 있습니다. 소형장비 시장은 북미, 유럽을 비롯한 선진시장은 물론 중국 등 신흥시장에서도 빠르게 확대되고 있으며 협소한 도심에서의 작업이 늘어남에 따라 향후에도 지속적인 성장세가 예상됩니다. ② 전략적 제휴 증가 건설기계시장의 상위 업체들은 M, OEM, ODM 등 다양한 전략적 제휴를 활발히 진행하고 있으며, 이를 통해 제품 포트폴리오 다양화, 무역마찰 해소, 기술제휴 등의 효과를 추구하고 있습니다. ③ 렌탈시장의 성장 금융위기 이후 최근 건설기계시장은 선진시장을 중심으로 전체 판매 중 렌탈업체 대상 판매비중이 확대되는 추세입니다. 건설기계장비를 필요로 하는 수요자 입장에서는 직접구매에 따른 대규모 자금부담이 필요하지 않은 렌탈을 선호하는 경향이 있으며, 이러한 수요를 기반으로 한 렌탈시장의 성장은 건설기계 업체들에게 새로운 시장으로 부상하고 있습니다. (3) 시장의 특성 당사는 도시개발을 위한 인프라 투자, 자원개발 사업으로 장비 수요가 지속적으로
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증가하고 있는 중국, 인도 등 신흥시장에서 높은 브랜드 인지도를 구축하고 있습니다. 또한, 리스크 관리를 위한 판매 다각화 전략을 통해 미국, 유럽 등 주요 선진시장에서의 판매도 점차 증대되고 있습니다. 글로벌 시장수요의 상당부분은 중국, 북미, 유럽에서 이루어지고 있으며, 장비 활용목적에 따라 각 지역별 수요 패턴이 다르게 나타나고 있습니다. 유럽지역은 도심 재개발, 재건축 등 협소한 공간에서 수행되는 공사가 많아 소형장비의 판매 비중이 높습니다. 반면 중국, 인도는 도시개발 계획에 따른 도로 / 철도 / 상하수도 공사 등 인프라 구축이 활발하게 이루어지고 있어 중대형 장비의 수요가 높습니다. 건설기계 산업은 대표적인 경기민감 산업으로 국내외 경기흐름, 부동산 및 SOC 투자, 국가별 정책기조 등에 따라 시장수요가 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 생산량 상당부분이 수출되고 있을 뿐 아니라 한국, 미국, 일본 등 다양한 글로벌 업체들이 경쟁체제를 구축하고 있어 환율변동에 따른 가격경쟁력 변화도 중요한 수요 결정요인입니다. (4) 시장의 규모 시장 추이 및 전망> 구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년(F) 2025년(F) 2026년(F) 2027년(F) 판매대수 (천대) 성장률 +1% +2% +14% +6% +6% 금융위기 이후 원자재 가격 상승에 힘입어 반등하였던 건설기계 수요는 글로벌 경기 둔화 및 유럽 재정위기, 중국 부동산/건설 침체 등의 영향으로 2012년 920천대에서 2015년 690천대로 감소하였습니다. 2016년 이후 글로벌 수요는 중국 정부의 인프라 투자 확대, 북미/유럽의 경기회복 및 주택시장 호조 등으로 다시 회복세로 전환된 후, 지속적으로 증가하였습니다. 2021년은 COVID-19에 따른 각국의 대규모 경기 부양책 및 높은 원자재 가격으로 전년 대비 14% 성장하여 역대 최고 규모를 기록하였습니다. 향후 건설장비 수요는 2025년까지 연착륙하겠으나, 절대 규모는 양호한 수준이 유지될 것으로 예상됩니다. 이후 2026년부터 시장은 다시 반등할 것으로 전망됩니다. (5) 경쟁 요소 ① 다양한 제품 포트폴리오 구축건설기계시장의 상위 업체들은 전략적 제휴, M 등을 통해 제품 포트폴리오를 다양화하여 다품목 생산체제를 구축하고 있습니다. 다양한 제품 포트폴리오를 구축함으로써 고객의 요구에 즉시 대응할 수 있는 능력을 확보하는 것이 중요합니다. 또한 다양한 제품군을 보유하게 될 경우 특정 산업이나 고객에 대한 매출 의존도를 낮출 수 있다는 이점이 있습니다. 즉, 특정 산업이 일시적으로 침체기에 접어들거나 특정 고객과의 거래에 문제가 발생할 경우에도 수익성을 안정적으로 유지할 수 있습니다.② 딜러 네트워크를 통한 판매채널 글로벌 건설기계 업체들은 각 지역별로 딜러 네트워크를 구축하고 딜러를 통해 제품을 판매하고 있습니다. 딜러들은 해당 지역의 고객들을 유치 및 관리하는 역할을 수행하고 있으며, 건설기계 업체들은 딜러와의 파트너쉽을 통해 제품의 안정적인 판매망을 확보하고 새로운 경쟁사의 시장진입을 제한하는 효과를 얻을 수 있습니다. 따라서 건설기계 업체가 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 딜러 네트워크를 통한 판매채널 구축 및 관리가 중요합니다. ③ 브랜드 건설기계 시장은 다수의 글로벌 업체와 특정 지역 내 기반을 둔 로컬 업체들이 치열한 경쟁을 하고 있으며, 고객은 상대적으로 고가인 건설기계 장비 특성 상 제품의 브랜드, 품질 등을 구매 판단의 주요 기준으로 삼고 있습니다. 브랜드의 경우 해당 브랜드의 품질, 평판, 이미지 등을 통해 브랜드에 대한 고객 충성도가 생성되며, 건설기계업체들은 이를 확보하는데 노력을 기울이고 있습니다. 2) 영업의 개황 (1) 영업현황 당사는 1987년 현대중공업 내 건설장비 사업부로 시작하여, 1988년과 1990년 자체 중형굴삭기와 휠로더 고유모델 개발에 성공하였습니다. 이후 1990년대 북미, 유럽, 중국에 판매/생산법인을 설립해 글로벌 사업인프라를 구축하였습니다. 2000년 중반 이후에는 빠르게 성장하는 신흥시장을
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공략하고자 인도와 브라질에 생산법인을 설립하고 신흥시장의 강자로 자리매김하였습니다.2017년 건설기계 산업은 시장침체에 따른 구조조정을 마무리하고 새로운 성장 싸이클에 접어들었습니다. 이에 당사에서는 현지화 모델, 전략적 제휴 등을 통해 신흥시장/국내/선진시장 등 주력시장에서의 판매확대를 추진하고 있습니다. 또한, 설계 최적화, 요소기술 확보 등 R 중심 운영체계를 구축하고, 유연하고 원가경쟁력 있는 Lean Smart 생산체계를 확보해 변화하는 시장에 발맞춰 나갈 예정입니다. (2) 시장점유율 추이 건설기계시장에서 당사의 시장점유율은 1.2% 수준으로, Caterpillar社와 Komatsu社가 1~2위로서 전체 시장의 약 23~28%를 차지하고 있으며 `22년 기준 현재 당사의 시장점유율은 1.2% 수준입니다. 제품명 2022년도 2021년도 2020년도 회사명 M/S(%) 회사명 M/S(%) 회사명 M/S(%) 건설기계 Komatsu Komatsu Komatsu XCMG XCMG XCMG 당사 당사 당사 자료: Yellow Table(International Construction, 건설기계업계 매출액 기준) 라. 사업부문별 재무정보 및 부문비중 당사는 2017년 04월 01일(분할기일) 분할존속회사인 한국조선해양(주)의 건설장비 사업부문이 인적분할하여 설립된 단일사업부문으로서 사업부문별 기재를 생략합니다. 향후 사업부문별 전문화에 따른 사업부문 신설 시 별도 기재할 예정입니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 ·해당사항이 없습니다. 7. HD현대인프라코어(주) 가. 시장 여건 (1) 산업의 특성 - 건설기계: 건설기계 산업은 건설기계 작업 현장의 다양한 요구를 충족시켜야 하며, 대량생산 체제 구축을 위한 시설투자가 요구되는 산업입니다. 또한, 내수 대비 수출에 집중해야 하는 수출 지향형 산업이며, 소재부터 부품에 이르기까지 기계 산업 전반의 기술이 종합적으로 요구되는 기술 집약적 산업입니다. 건설기계 산업은 엔진, 동력전달장치, 유압장치 등 다양한 부품의 가공조립 산업으로서 관련 부품 산업의 발전과 계열화 정착이 경쟁력의 중요한 요소가 되며, 특히 핵심부품은 오랜 경험과 기술 축적을 필요로 하는 높은 기술 수준이 요구됩니다. 건설기계는 대규모 Infrastructure 개발을 포함한 다양한 건설현장, 광산, 농업, 산림 등의 분야에 폭넓게 사용되며, 계절적 수요의 변동성이 큰 산업입니다. 한국 시장은 가동률이 떨어지는 우기 및 동절기는 비수기로서 건설기계 시장의 수요가 줄어들고, 상하수도 공사 및 토목공사가 활발해지는 3~5, 9~11월은 성수기로서 시장이 크게 증가하는 경향을 보입니다. 중국 시장은 정부 정책 및 투자가 집행되는 3~5월은 성수기로서 시장 수요가 최고로 증가하며 중국 남부 지역의 우기가 시작되는 6~8월은 비수기로서 시장 수요가 감소합니다. - 엔진: 엔진 산업은 대표적인 기계장치 산업으로 대규모의 설계, 시험, 소재, 가공, 조립 설비투자와 각국의 대기오염 방지를 위해 강화되는 배기규제에 대응하는 기술개발이 선행되어야 하며, 품질향상, 연비개선 등 제품 경쟁력 확보에도 많은 투자가 소요되는 자본, 기술 집약적 산업입니다. 주로 상용차량, 건설/산업기계 및 발전기 및 선박에 동력원을 공급하는 부품사업으로서 건설, 물류, 수송, 광업, 농업, 해양, 에너지 등 전 산업군을 대상으로 하는 후방산업으로 분류될 수 있습니다. 투자비 비중이 높은 엔진사업의 특성상 대규모 물량 확보가 필수적이며, 이를 보장받기 위해 고정적으로 물량을 공급하는 Captive 업체 또는 장기 물량 공급계약의 중요도가 높습니다. (2) 산업의 성장성 - 건설기계: 2020년 코로나 발생 직후 글로벌 건설기계 시장은 일시적인 침체도 있었지만, 2021년부터는 전년의 코로나 봉쇄 등으로 인한 시장침체 해소를 위해 각국 정부가 적극적인 경기부양책을 시행하여 전반적으로 성장세를 보였습니다. 이후에는 인프라 투자 수요가 견조한 북미 시장의 성장세가 지속되고 있으나, 글로벌 물류 제약 및 부품 수급 이슈 등으로 글로벌
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경영환경의 불안정성도 지속되고 있는 상황입니다. 향후 건설기계 시장은 전 세계 도시화율 상승으로 소형 건설기계에 대한 수요가 증가함과 동시에 고객의 니즈가 점차 다변화, 세분화되는 추세에 맞춰 솔루션 비즈니스의 중요성이 높아질 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 건설현장에서의 Digitalization이 점차 가속화되고 디지털 기반 신사업의 성장 기회가 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. - 엔진: 2023년 글로벌 엔진 시장은 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁 등 대외 정세의 불안 심화, 중국의 경기 회복 지연 지속, 하반기 도래한 전방산업 전반에 걸친 성장세 둔화 등의 영향으로 전년에 이어 높은 불확실성을 보였습니다. 반면, 신흥시장 중심의 전력수요 증대, 소형 건설장비 위주의 견조한 수요 지속 등 기회요인도 공존하는 시장 동향을 보인 바 있습니다. 중장기적 관점에서는 배기규제 전환기에 따른 시장 진입 기회, 고출력 대형 엔진 시장 성장 및 신흥 시장 엔진 수요 증가 등 다양한 요인에 의한 성장기회를 예상하고 있습니다. 이러한 시장 환경 속에서 전 세계 엔진 제조사들은 시장 경쟁력 확보를 위한 협력구도 강화, 사업구조 최적화, 용도/지역 맞춤형 성장 전략 추진 등으로 대응하고 있습니다. 또한, 엔진의 전동화 추세가 소형 장비를 중심으로 확대되고 있어 이에 대응하기 위한 Hybrid, Electric, Fuel cell 등 내연기관을 대체하는 파워트레인 시장의 성장을 전망하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 건설기계와 엔진 산업은 에너지 산업, 건설 경기 및 자동차 경기 등을 비롯한 전방 산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내 경기상황, 정부의 SOC 투자정책과 해외 경제 동향 등에 따라 수요가 좌우됩니다. 또한 환율 변동에 의하여 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 미국의 달러화, 유럽의 유로화 및 당사의 경쟁업체가 집중된 일본의 엔화 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띠고 있습니다. 한편, 원자재 가격 상승 시 관련 투자 증가 및 기계 가동률 상승으로 수요가 증가하는 양(+)의 상관관계를 가지고 있습니다. (4) 경쟁요소 - 건설기계: 건설기계 산업은 전 세계적으로 완전 경쟁 체제로서, 다수의 글로벌 업체와 특정 지역 내 기반을 둔 로컬업체들의 시장 참여 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 건설기계 시장은 당사를 비롯한 Caterpillar, Komatsu, Volvo 및 Hitachi 등이 선도 업체로 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 각 나라에서의 시장 진입은 제품의 직접 생산 후 판매하는 방법과 단순 수입 후 판매하는 방법이 있습니다. 근래에는 시장 규모와 성장성이 뒷받침되는 신흥 시장에서 직접 생산하여 판매하는 비중이 증가하는 추세입니다. 또한 제품의 성능, 품질 수준이 대등해지면서 신차 가격 및 중고차 가격, 영업, 서비스, 부품 조달력 등 판매 전후 활동에 있어서의 경쟁력이 주요한 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다. - 엔진: 엔진 제품은 각종 차량, 산업장비, 선박의 핵심부품으로 다양한 환경과 요구조건 하에서 신뢰도 높은 성능과 안정성, 내구성을 보장할 수 있어야 하며, 탑재 장비의 성능을 최상으로 끌어올릴 수 있도록 고객에 최적화된 제품을 공급해야 합니다. 또한, 고출력을 제공하면서도 높은 연비성능을 통해 유지비를 최소화하고, 엄격한 배출가스 통제로 환경오염을 최소화하는 친환경 엔진을 구현해야 합니다. 최근에는 승용 시장을 중심으로 한 파워트레인의 전동화 추세가 산업용으로도 확대되어 소형 장비를 중심으로 출시되고 있는 상황이며, 기존의 내연기관 엔진 시장에서도 'Zero Emission'을 위한 친환경 엔진 개발 경쟁이 지속 나타나고 있습니다. (5) 자원 조달의 특성 당사 제품에 투입되는 다양한 부품의 국산화가 활발히 추진되어 국산화율이 많이 높아졌으나, 건설중장비의 유압부품 등 일부 핵심부품은 상대적으로 해외 의존도가 높은 수준으로, 국제경쟁력의 확보를 위해서 이들 핵심부품의 국산화 개발을 적극 추진하고 있습니다. 또한 Global Production에
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대응하기 위하여 Global Sourcing의 확대를 추진하고 있으며, Global Standard에 의한 기종간 부품 표준화, 절대 부품 수 감축 등 원가 경쟁력을 높이기 위한 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다. 수년간 국산화 및 공급 업체 다변화 노력으로 급변하는 시장 수요에도 유연하게 대응할 수 있는 부품 조달 역량을 확보하였습니다. 엔진 부분에서 Block/Head의 원재료인 주철과 주요 부품들은 대부분 국산 부품을 사용하고 있으며, 제어시스템 및 Injection Pump 등 핵심부품은 해외 선진 부품을 사용하여 신뢰성을 확보하고 있습니다. 또한, Global Sourcing을 꾸준히 추진하여 가격 경쟁력을 향상시키고, 협력사들과 견고한 협력체계 구축을 통해 안정적인 부품수급이 이루어지도록 하고 있습니다. (6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 * 관계 법령 - 건설기계: 국내의 경우 건설기계관리법 시행령에 따라 국토교통부가 건설기계수급조절위원회의 심의를 통하여 사업용 건설기계 등록을 제한할 수 있도록 하고 있으며, 현재는 덤프트럭, 콘크리트 믹서 트럭, 콘크리트 펌프에 한하여 신규 임대 장비 등록을 제한 및 조절하고 있습니다. 배기규제의 경우, 한국 시장은 '20년 12월에 Stage V 배기규제가 발효되었습니다. 중국 시장은 '14년 10월부터 China 3 규제가 적용되고 있으며 '22년 12월부터 China 4 규제가 적용되었습니다. 북미 시장은 U.S. Environmental Protection Agency (the "EPA")와 주(州)별 규제 기관의 공표에 따라 '13년부터 단계적으로 Tier 4 Final 규제가 적용 중이며, 유럽 시장은 '19년부터 단계적으로 최신 Stage V 규제가 적용되고 있는 중입니다. * 국내 관련 규제 (1) 건설기계의 형식승인과 신고: 건설기계관리법에 의한 건설기계를 제작, 조립하는 경우 작업 및 도로운행시의 안전한 주행과 교량 등 대형 시설물의 파손방지 및 안전사고 등으로 인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 제도적 장치로 성능과 안전성이 확보된 건설기계가 제작 및 수입되도록 하기 위한 제도입니다. (2) 대형 건설기계의 도로운송 제한: 도로법에 따라 도로운행이 제한되는 기준은 크게 차량제원에 대한 기준과 중량에 대한 기준이 있습니다. 차량제원에 대한 기준은 길이 16.7m, 너비 2.5m, 높이 4.0m (도로 구조의 보전과 통행의 안전에 지장이 없다고 도로관리청이 인정하여 고시한 도로의 경우에는4.2미터) 를 초과할 경우, 중량에 대한 기준은 총 중량 40톤, 축 중량 10톤을 초과하는 경우가 기준입니다. (3) 건설기계 제작결함 시정제도: 제조자가 제작한 건설기계가 안전기준에 부적합하거나 안전운행 또는 작업의 안전에 지장을 주는 등의 결함이 발생한 경우 사업자 스스로 또는 명령에 의해 소비자에게 결함내용을 알리고, 해당 결함제품을 수거하여, 파기 또는 수리, 교환 환불 등의 조치를 취함으로써 결함제품으로 인한 소비자 위해 확산을 방지하기 위한 제도입니다. - 엔진: 2004년 처음으로 환경부에서 건설기계에 대한 배기규제가 적용된 이후로 디젤 엔진의 배기규제에 대한 중요성이 대두되고 있습니다. 국내 건설기계용 엔진에 대하여 '20년 12월 부터 일괄적으로 Stage V 규제가 적용되었습니다. 또한 미국 지역은 '13년부터 단계적으로 Tier4 규제를, 유럽 지역은'19년부터 단계적으로 Stage V 규제를 적용 중이며 중국 및 신흥 시장 또한 규제 수준이 점차 높아지고 있는 추세입니다. 추가적으로 국내 중대형 상용차용 엔진의 경우, CNG 엔진은 '14년 1월부터 Euro6 배기 규제가 적용되었으며, 디젤 엔진은 '15년 1월부터 Euro6 배기 규제가 적용되었습니다. (7) 신규 사업에 관한 사항 - 당사는 '23년 2월 자체 개발한 배터리팩 양산을 시작하여 '23년 하반기 출시한 당사의 1.7톤 전기 굴착기 대상 공급 중이며, 국내외 차량 및 산업용 장비 업체 대상으로 공급 확대를 진행 중입니다. 나. 회사의 현황(1) 영업개황 -
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건설기계: 한국 및 신흥 시 장에서는 지속적인 채널 역량 강화 및 고객의 니즈에 부합하는 제품 공급 및 서비스 경쟁력 제고 등을 바탕으로 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있으며, 수익성 개선에도 집중하고 있습니다. 중국 시장에서는 제품/채널 경쟁력 강화 및 제조 원가 혁신을 통해 수익성을 지속 개선하며 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 디지털 플랫폼을 통한 다양한 고객 가치 제공과 서비스 역량 강화를 추진하고 있으며, 고객 니즈에 능동적으로 대응하기 위한 유연한 생산체계를 구축하고 있습니다. 북미와 유럽 등 선진 시장에서는 채널 역량 향상, 지역 맞춤형 제품 출시를 통한 사업 경쟁력 강화 등을 통해 지속적인 사업의 성장을 추진 중입니다. - 엔진: 중장기 제품 로드맵 수립 및 지속 보완을 통하여 새로운 배기규제에 맞는 신기종 개발, 엔진 라인업 확장 등에 노력하고 있으며, 생산시설에 대한 투자를 통해 작업환경 개선 및 품질개선을 추진하고 있습니다. 동시에 신규 고객 발굴, 신사업 발굴을 통한 선진시장 및 미개척 시장 진출을 모색하고 있습니다. 특히, 최신 배기규제를 만족하는 친환경 소형 엔진에 대하여 기존 고객으로의 안정적 공급 및 국내외 농기계, 지게차 업체로의 공급 확대를 진행하고 있으며, 유럽의 상위 배기규제인 Stage V를 요구하는 엔진 수요 중심으로 해외 고객 엔진 공급 및 신규 물량 확보를 지속 추진하고 있습니다. (2) 시장점유율 ※ 시장점유율 추이는 객관적인 자료출처를 통해 업체간 점유율이 비교 가능한 경우 기재하였음▶ 굴착기 구분 2023년 2022년 2021년 내수 ※ HD현대인프라코어의 2023년 매출액은 46,596억원을 기록하였습니다.(매출액은 연결조정금액을 반영한 순매출액입니다) 주요 경쟁회사별 시장점유율은 경쟁사별 판매 현황을 확인할 수 없어, 기재를 생략하였습니다. (3) 시장의 특성 - 건설기계: 한국 시장에서 건설기계 수요에 가장 큰 변화를 주는 요소는 건설 및 토목경기입니다. 또한, 한국 시장은 5~6년 주기의 교체 수요 및 태풍 등의 자연재해에도 영향을 받습니다. 한국 시장의 고객 비중을 보면, 개인 중장비 임대업체가 약 80%를 점유하며 기타 자가 업체 및 군 관납이 20%를 차지합니다. 신흥 시장은 도로/철도/항만 등 대규모 인프라 신설공사 비중이 높아 중/대형장비 비중이 상대적으로 높았으나, 최근 인건비 상승과 농촌의 도시화 진행으로 미니/소형 장비의 시장이 점차 성장하고 있습니다. 북미, 유럽 시장은 높은 도시화율에 따라 시장 내 소형 장비의 비중이 높으며, 높은 시장 성숙도에 따라 상위 단계의 배기규제 기준이 적용된 첨단 신기술 제품이 가장 먼저 출시되는 경향이 있습니다. 중국 시장은 농촌의 도시화, 인프라 건설, 환경 보호 강화에 따른 장비 교체 수요 증가로 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. - 엔진: 엔진 수요는 B2B 제품 특성 상 전방산업의 수요와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 북미/유럽 등 건설경기 시장 동향에 따라 주요 고객에게 공급되는 소형 엔진의 판매량이 변화하며 셰일 가스 시장의 변화, 신흥 국가의 전력 소요량 증감에 따라 발전기용 엔진 수요에 영향을 미치기도 합니다. 엔진 시장은 배기규제 대응 및 핵심기술 보유 여부와 주요 차량/탑재 장비에 대한 Captive 관계 여부에 따라 진입 가능한 시장이 제한되고 있으며, 타 산업에 비해 시장 진입 장벽이 높아 새로운 시장 참여자에게 너그러운 편은 아니나, 성공적으로 시장진입을 완료할 경우 안정적인 매출확보와 기술 프리미엄을 통한 수익 창출이 가능하다는 이점이 있습니다. 한편으로, 각국의 배기규제 강화로 엔진 개발에 필요한 요구기술 및 소요비용이 증가되고 있고, 연비 기술력에 대한 수요가 높아지면서 기술 및 자본이 열악한 후발 업체들의 탈락이 가속화되는 경향이 있어 기술 우위 업체들의 매출확대 기회가 상대적으로 증가되고 있습니다. 이에 따라 당사의 경우 배기규제 전환기에 장기 공급계약 등을 통해 대형 Captive 고객을 확보하는 전략을 현실화하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및