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코오롱 — 사업보고서 (2023.12)

현지 마케팅이 본격화됨에 따라, 해외에 당사 Brand 이미지를 향상시키고, 글로벌 시장점유율 확대 및 다른 지역으로의 전초 기지의 역할을 하게 될 것입니다. 코오롱인더스트리 의 화학소재부문은 각 사업간 시너지 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 지속적 Globalization을 이루어나갈 것입니다. 세부적으로 발빠른 신규용도 및 신제품 개발, Portfolio 재편을 통한 전략부문의 강화, 전후방 및 연관 산업으로의 사업영역 확대, 지속적인 품질안정화, 전략시장 다변화를 통한 꾸준한 시장확대 기회를 마련할 것이며 친환경 사업을 지향하고 선점해 나갈 것입니다. 코오롱인더스트리 의 필름/전자재료부문에서도 Display 등 첨단 산업에서 요구하는 높은 품질과 코스트 우위의 자재를 생산 및 공급하기 위해 시장의 변화를 빠르게 파악할 수 있는 마케팅력과 높은 수준의 R 및 생산기술을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 고객의 니즈를 선도하여 고객 성공을 이끌어 나가고자 합니다. 코오롱인더스트리 의 패션부문은 패션업의 기본인 품질과 디자인력을 바탕으로 시장 내 강력한 브랜드력을 지켜나갈 계획이며, 현재 패션 시장내의 이슈인 복종간 경계 파괴 및 트렌드를 앞서나가는 상품을 지속적으로 개발하여 새로운 Needs를 창출할 것입니다. 뿐만 아니라, 이 모든 것을 바탕으로 고객 Needs와 판매 아이템의 특성에 맞는 ON/OFF 유통채널별 차별화된 컨텐츠 개발을 통하여 고객경험을 극대화해 나가고자 합니다. 사항> (1) 코오롱글로벌 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 세운 4구역 도시환경정비사업 김해 율하 지역주택조합 신축공사 민간도급)삼성전자 평택 사무6동 신축공사 대전 선화동 주상복합 광명~서울간 고속도로 대전 선화동2 주상복합 대전 대성동 공동주택 안양시 융창아파트주변 주택재개발정비사업 부산 초읍2구역 주택재개발사업 공동개발)구미 인의동 공동주택 신축공사 2 민간)삼성 평택 고덕 공공폐수처리시설(4-1단계) 건설 공사 부산 사직 지역주택조합 상화로 입체화 사업 동북선 도시철도 민간투자사업 종평제)국지도58호선(송정IC-문동) 건설공사 새연산아파트 소규모재건축정비사업 대전 용두동1구역 주택재개발 안양 냉천지구 주거환경개선사업 서부내륙고속도로 민간투자사업 서부내륙고속도로 민간투자사업-1공구(비) 기타 프로젝트 합 계 (2) 코오롱베니트 당기 신규로 대우조선해양 SAP HANA 및 S/4HANA 라이선스 공급, 금호석유화학 및 화학3사(금호폴리켐, 금호미쓰이, 금호피엔비) SAP ERP 고도화사업, SKC HR Cloud 구축사업 등 163,515백만원을 수주하였으며, 보고기간종료일 현재 수주잔고는 23,263백만원입니다. (3) 코오롱인더스트리(연결기준) ※ 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 (1) ㈜코오롱(연결기준) 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험 및 자본위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 이사회에 의하여 승인된 위험관리 정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 (a) 환위험연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외영업순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있으며, 연결실체는 통화선도 계약 등의 체결을 통해서 환위험을 관리하고 있습니다. (b) 이자율위험 연결실체는 고정이자율 및 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약의 체결을 통해서 이자율위험을 관리하고있습니다. (c) 가격위험연결실체는 지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며,
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지분상품의 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내에서 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다. 나. 신용위험 연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 연결실체가 유동성 부족으로 인해 금융부채에 대한 지급 의무를 이행하지 못하거나, 정상적인 영업을 위한 자금조달이 불가능한 경우 발생하고 있습니다. 연결실체는 월, 분기, 연 단위 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성위험을 사전에 관리하고 있습니다. 라. 자본위험 연결실체의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채총계를 자본총계로 나누어 산출한 부채비율을 이용하고 있으며, 부채총계 및 자본총계는 연결재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산및금융기관예치금(C) 차입금및사채(D) 부채비율 (E = A ÷ B) 순차입금비율 (F = (D - C) ÷ B) ※ 시장위험과 위험관리에 대한보다 자세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항' 내용 중 '3. 연결재무제표 주석'의 '5. 금융위험 관리'를 참고하시기 바랍니다. (2) 코오롱인더스트리(연결기준) 가. 시장위험 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험 및 자본위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 이사회에 의하여 승인된 위험관리 정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. (a) 환위험 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외영업순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. (b) 이자율위험 연결실체는 고정이자율 및 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약의 체결을 통해서 이자율위험을 관리하고 있습니다. (c) 가격위험 연결실체는 공정가치측정금융상품 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 상장지분상품의 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내에서 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다. 나. 위험관리정책 연결실체의 이사회에 의하여 승인된 위험관리 정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. (a) 환위험 연결실체는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며 환위험 관리규정을 두어 환위험을 관리하고 있습니다. 회사의 환관리 규정에는 환위험, 관리주체, 관리절차 등을 정의하고 있으며 환위험회피 목적에 따른 헷지는 정해진 내부절차를 따라하고 있습니다. (b) 이자율위험연결실체는 고정금리부차입금과 변동금리부차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율
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스왑계약의 체결을 통해서 이자율 위험을 관리하고 있습니다. (c) 가격위험 연결실체는 상장지분상품의 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내에서 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다. ※ 시장위험과 위험관리에 대한 보다 자세한 사항은 본 보고서와 같이 제출된 연결 감사보고서 및 감사보고서의 주석사항 중 '금융위험 관리'를 참조하시기 바랍니다. 풋백옵션 등 거래 현황> (1) ㈜코오롱 가. 파생상품 및 위험회피회계처리 개요 구분 종류 파생상품계약내용 현금흐름위험회피 통화스왑 변동금리부 외화사채의 환율 변동위험을 회피 이자율스왑 변동금리부 원화차입금의 이자율 변동위험을 회피 나. 파생상품평가내역 (a) 자산부채내역 (단위 : 천원) 구분 파생상품자산 파생상품부채 당기말 전기말 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 이자율스왑(*1) 통화스왑(*2) 콜옵션(*3) 풋옵션(*3) 풋옵션(*4) 합계 (*1) 변동금리부 차입금에 대해 변동금리를 수취하고 고정금리를 지급하는 스왑계약의 평가금액입니다. (*2) 변동금리부 사모사채에 대해 변동금리 및 외화를 수취하고 고정금리 및 원화를 지급하는 스왑계약의 평가금액입니다. (*3) 관계기업인 코오롱생명과학㈜이 발행한 제2회차 및 제3회차 전환사채 40,000백만원에 관하여 당사가 갖게 되는 매도청구권(Call Option)의 권리 및 매수청구권(PutOption)의 의무에 관한 옵션평가금액입니다. 매도청구권의 행사기간은 사채권자의 전환권 최초 행사일부터 발행일 후 3년이 되는 날의 전일(제2회차 2024년 12월 5일,제3회차 : 2024년 12월 9일)이며, 매수청구권은 상장폐지가 최종 확정될 경우 미전환된 사채에 대해 사채권자가 행사 가능합니다.(*4) 관계기업인 코오롱티슈진㈜이 전기 중 발행한 제1회차 전환사채 33,000백만원에 관하여 당사가 갖게되는 매수청구권(Put Option)의 의무에 관한 옵션평가금액입니다. 매수청구권은 발행일로부터 30개월이 되는 날(2025년 3월 7일)까지 발행인이 중도상환권을 행사하지 않거나 중도상환권을 행사하였으나 중도상환원리금을 지급하지 않을 경우 또는 상장폐지가 최종 확정될 경우, 미전환된 사채에 대해 사채권자가 행사 가능합니다. (b) 파생상품평가이익(손실)의 내역 (단위 : 천원) 구분 당기 전기 당기손익 세전기타포괄손익 당기손익 세전기타포괄손익 이자율스왑 통화스왑 콜옵션 풋옵션 합계 (2) 코오롱글로벌 가. 파생상품 및 풋백옵션 등의 현황 (원화단위 : 백만원, 외화단위 : 구 분 계약처 당기말계약금액 통화 이자율(%) 파생상품자산(부채) 파생상품평가이익(손실) 매도 매입 수취 지급 당기말 전기말 당기 전기 통화선도 SC은행 KRW EUR 우리은행 외 KRW USD 우리은행 외 EUR USD 우리은행 JPY KRW 우리은행 외 USD KRW SC은행 외 KRW CNY SC은행 USD KZT 이자율스왑 우리은행 91일CD+2.1 우리은행 91일CD+2.4 합 계 (3) 코오롱베니트 가. 파생상품 현황 보고기간종료일 현재 코오롱베니트는 우리은행 및 하나은행과 파생상품거래약정을 맺고 있으며, 총 통화선도 매입금액은 USD2,538,000 (총 한도: USD3,000,000) 입니다. 나. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황에 관한 내용 (a) 공정가액 및 공정가액 평가주체코오롱베니트는 예상 수입거래에 따른 미래현금흐름의 환율변동위험을 회피하기 위하여 당기중에 통화선도계약을 체결하였습니다. 코오롱베니트의 위험관리정책에 따른 통화선도계약은 위험회피효과를 제공하지만 기업회계기준서 제1039호에 따른 특정 요건을 충족시키지 아니하므로 위험회피회계를 적용하지 아니합니다. 따라서 통화선도계약 관련한 평가손익을 당기손익으로 인식하였습니다. (b) 파생상품계약에서 발생된 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용코오롱베니트는 우리은행, 하나은행과 체결한 통화선도 계약을 당기 중에 청산함에 따라 파생상품거래이익 778,733천원, 파생상품거래손실
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415,189천원이 발생하였으며 이를 당기손익으로 계상 하였습니다. (c) 위험회피목적을 위해 파생상품계약을 체결한 경우, 위험회피목적 대상 자산 또는 부채에서 발생된 손익 (단위 : 천원) 내 역 기초 평가이익 평가손실 청산에 따른 감소 당기말 통화선도자산 통화선도부채 (4) 코오롱인더스트리(연결기준) 가. 연결실체의 파생상품 및 위험회피회계처리 개요 구분 종류 파생상품계약 및 위험회피회계처리 내용 공정가치위험회피 통화선도 외화확정계약의 환율 변동위험을 회피 현금흐름위험회피 통화스왑 변동금리부 외화사채 및 외화차입금의 이자율, 환율의 변동위험을 회피 이자율스왑 변동금리부 차입금의 이자율 변동위험을 회피 매매목적 통화선도 원화를 수취하고 외화를 지급하는 외화확정계약을 체결 나. 파생상품평가내역 1) 당기말 (단위 : 외화 각 1단위, 천원) 구분 매입 매도 파생상품자산(부채) 파생상품평가손익 확정계약자산(부채) 통화 금액 통화 금액 당기손익 기타포괄손익 통화선도 매매목적 KRW USD KRW EUR 공정가치위험회피(주1) EUR KRW USD KRW JPY KRW 통화스왑(주2) 현금흐름위험회피 USD KRW 이자율스왑 매매목적 KRW KRW 현금흐름위험회피 KRW KRW 합계 (주1) 당기 중 손익으로 인식된 파생상품평가손익 중 공정가치위험회피 거래에서 발생한 파생상품평가이익 및 파생상품평가손실은 각각 30,387천원 및 15,639천원이며 확정계약에 따라 인식된 파생상품평가이익 및 파생상품평가손실은 각각 15,639천원 및 30,387천원입니다. (주2) 이자율스왑에 대한 파생상품평가손익이 포함되어 있습니다. 2) 전기말 (단위 : 외화 각 1단위, 천원) 구 분 매입 매도 파생상품자산(부채) 파생상품 평가 확정계약자산(부채) 통화 금액 통화 금액 평가손익 기타포괄손익 통화선도 매매목적 KRW USD 공정가치위험회피(주1) EUR KRW JPY KRW GBP KRW 통화스왑(주2) 현금흐름위험회피 USD KRW 이자율스왑 매매목적 KRW KRW 합 계 (주1) 전기 중 손익으로 인식된 파생상품평가손익 중 공정가치위험회피 거래에서 발생한 파생상품평가손실은 1,098,125천원이며, 확정계약에 따라 인식된 파생상품평가이익은 1,098,125천원입니다.(주2) 이자율스왑에 대한 파생상품평가손익이 포함되어 있습니다. (*) 6. 주요계약 및 연구개발활동 등> (1) ㈜코오롱 가. 주식매도계약 당사는 2016년 중 환경시설관리㈜의 주식을 FINVENTURES UK LIMITED에 매도하는 계약을 체결하였습니다. 당사는 상기 계약에 의거하여 주식 매도 전의 행위로 제기된 소송비용에 대해 매도한 지분율만큼 변제할 책임이 있으며, 이에 따라 전기 중 한국수자원공사가 환경시설관리㈜에 제기한 소송의 손해배상 결정 금액 중 당사가 부담할 부분을 충당부채로 설정하였으며, 당기 중 지급 완료하였습니다. 당사는 동 지급액 외 상기 계약에 따른 추가적인 변제 책임 의무는 없습니다. 나. 기타 약정사항 당사가 발행한 사채 및 차입금 계약 중 일부약정에는 신용등급의 유지와 관련된 기한의 이익 상실 규정이 포함되어 있습니다. (2) 코오롱글로벌 가. 경영상의 주요계약 등 2021년 12월 22일 이사회 결의를 동해 당사의 종속회사인 코오롱오토케어서비스㈜를 합병하기로 결의하였으며, 본 합병은 소규모 합병으로 진행되었습니다. 합병 비율은 코오롱글로벌(주) : 코오롱오토케어서비스(주) = 1 : 0.38807103이며, 합병기일은 2022년 3월 1일입니다. 자동차판매부문의 통합운영으로 중복 비용 제거를 통해 사업의 효율성이 향상될 것으로 보고 기업가치 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다.또한 2022년 7월 20일 이사회 결의를 통해 수입자동차 판매/정비 및 수입 오디오 판매 사업 부문을 인적분할하여 '코오롱모빌리티그룹 주식회사'를 분할 신설 설립하기로 결의하였고, 2022년 12월 13일 주주총회에서 인적분할 계획서가 승인 되었으며, 2023년 1월 1일을 분할기일로 분할되었습니다. 분할비율은 코오롱글로벌(분할존속법인) :
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코오롱모빌리티그룹(분할신설법인) = 0.7509871 : 0.2490129 입니다.건설사업부문, 상사사업, 유통서비스, 스포렉스 사업으로 다각화 되어있던 코오롱글로벌이 분할 후에는 각 사업부문별로 의사결정의 효율화, 신속한 사업전략 추진이 가능할 것으로 내다보고 있습니다. 또한 경영환경 변화에 대해 민첩하게 대응하고 각 사업특성에 맞는전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립함으로써 핵심사업에 집중투자를 용이하게 하고, 객관적인 평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립하는데 의의가 있습니다. (3) 코오롱모빌리티그룹 2022년 7월 20일 코오롱글로벌(분할존속법인) 이사회 결의를 통해 수입자동차 판매/정비 및 수입 오디오 판매 사업 부문을 인적분할하여 '코오롱모빌리티그룹 주식회사'를 분할 신설 설립하기로 결의하였고, 2022년 12월 13일 주주총회에서 인적분할 계획서가 승인 되었으며, 2023년 1월 1일을 분할기일로 분할되었습니다. 분할비율은 코오롱글로벌(분할존속법인) : 코오롱모빌리티그룹(분할신설법인) = 0.7509871 : 0.2490129 입니다.건설사업부문, 상사사업, 유통서비스, 스포렉스 사업으로 다각화 되어있던 코오롱글로벌이 분할 후에는 각 사업부문별로 의사결정의 효율화, 신속한 사업전략 추진이 가능할 것으로 내다보고 있습니다. 또한 경영환경 변화에 대해 민첩하게 대응하고 각 사업특성에 맞는전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립함으로써 핵심사업에 집중투자를 용이하게 하고, 객관적인 평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립하는데 의의가 있습니다.또한, 코오롱모빌리티그룹은 2023년 6월 9일자 이사회에서 각 사업부문의 전문화를 한 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제 확립을 목적으로 BMW 및 MINI 브랜드 수입 자동차 판매, 정비 사업부문을 물적분할하는 결의를 하였으며, 2023년 7월 21일 임시주주총회에서 원안대로 승인 되었습니다. (4) 코오롱제약 계약일 계약기간 계약상대방 계약목적 계약내용 -제품도입 및 공급계약중등도 이상의 판상건선 치료제 Skilarence 1개 품목(제품허가권 및 Salse Maketing에 대한 권한 획득) FAES (스페인) 두드러기 및 알레르기성 비염 치료 항히스타민제 Bilastine의 국내 독점 판매권 도입계약 체결 Pharmin 비알팜 레포비(의료기기) 상품공급계약계약기간 3년+ 1년씩 자동연장 ) 손발톱 무좀 치료제topical terbinafine 국내 독점 판매권 도입계약체결 비앤비 헬스케어 국내 공동판매권계약 초음파영상진단장치(UYTRASOUND SYSTEM SONIMAGE HS2)국내 공동판매권계약 체결(종료60일 전 의사 표시 없을 경우, 1년씩 자동연장) 오상헬스케어 국내 공동판매권계약 전문가용 신속항원진단키트(Genefinder TM COVID-19 Ag plus Rapid Test)국내 공동판매권계약 체결 PCL 물품 공급계약 체결 Standard 타액자가진단키트COVID 19 Ag 물품 공급계약 체결연장 2023.11.21 ~ 2024.11.20 한국세르비에 공동판매계약 체결 아서틸(Acertil)제품군 공동판매계약체결 (5) 코오롱인더스트리(연결기준) 가. 코오롱인더스트리 공시대상기간 중 코오롱인더스트리의 경영상 주요 계약은 없습니다. 나. 코오롱플라스틱 계약일 계약기간 계약상대방 계약목적 계약내용 계약금액 대금수수방법 코오롱바스프이노폼㈜ 기술도입ㆍ이전ㆍ제휴 코오롱플라스틱㈜가 보유한POM 관련 지적재산권 및 기술제공 (1) 코오롱글로벌 가. 연구개발활동의 개요 코오롱글로벌의 기술연구소는 스마트 건설기술 선도자의 길을 걷고 있습니다. 스마트그린홈, 분리막 수처리, 신재생에너지 및 건설소재 분야에 집중하여 혁신적인 상품을 개발하고있으며, 연결자회사인 ㈜테크비전과 함께 개발된 기술의 엔지니어링 사업화를 통해 건설사업의 질적 도약에 이바지 하고 있습니다. 미래기술팀 스마트건설팀 ▶ 하,폐수 고도처리▶ 정수 고도처리▶ 소각 및 대기▶ 폐기물
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에너지화▶ 분리막시스템 개발▶ 신재생에너지 연구▶ 개발기술활용 및 사업화▶ 사업화대상 기술 발굴 ▶ 공동주택 소음 저감 방안 연구▶ 건축물 성능개선 연구▶ 제로에너지 건축 기술 연구▶ 흙막이공법 개발연구▶ 터널분야 기술 개발연구▶ 신기술, 신공법 연구개발 ▶ 성과평가▶ 과제기획/관리▶ 대외과제 사후관리▶ 지적재산권 관리▶ 중장기 Master Plan 수립▶ 대외홍보▶ 현장 기술지도 및 지원▶ 보유기술 개량/사업▶ 기술자료 수집,분석▶ 기술도입/제휴 ▶ 건설분야 DX 전략 수립▶ 디지털전환 중장기 로드맵 수립▶ 전사 스마트건설 및 디지털전환 실행▶ 데이터 플랫폼 구축/관리▶ 사내 정보 디지털화 수집/관리▶ 디지털전환, 스마트건설 대외 홍보 ▶ 스마트기술 정보 수집 및 발굴▶ 스마트건설 기술 발굴 및 적용성 검토▶ 스마트건설 기술 관련 신사업 발굴 및 사업성 검토 ▶ 스마트기술 지적재산권 획득 및 협약 ▶ 스마트기술 관련 인증의 취득▶ 스마트 기기 도입/개발▶ 스마트 건설 기술 현장 적용 및 현장교육/기술지원 ▶ 디지털 트윈 플랫폼 구축▶ 건설현장 드론활용 연구/플랫폼 실증▶ 전사 가이드라인 작성 및 활용 관리▶ 통합관제센터 운영/관리 나. 연구개발 담당조직 (단위 : 명) 구분 2023년 2022년 2021년 인원 임원 미래기술팀 (개편) 스마트건설팀 (신설) 다. 연구개발 비용 (단위 : 백만원, %) 과목 2023년 2022년 2021년 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 2021년 매출액은 분할 전 기준입니다. 라. 연구개발 실적 연구과제 시작일(년.월) 종료일(년.월) 결과 및 기대효과 토목공사 U-건설기술 적용방안 연구 현장 원격 공사관리기법 개발 및 실용화 나일론섬유보강 콘크리트 개발 및 실용화 연구 고기능성 나일론섬유보강 콘크리트 국산화/실용화 청정환기시스템 개발 당사용 최적 청정환기시스템 개발 내부소음 저감기술 개발 실내 소음도 40dB를 만족하는 차음방안 마련 비정질 실리콘 태양전지를 이용한 투광형 고단열 BIPV모듈 개발 및 실용화 연구 고단열 BIPV모듈 시스템 개발 및 실용화 지역형 폐기물 전처리 시스템 적용 및 가스화를 통한 에너지화 기술 개발 핵심기술 개발, 요소기술 통합 및 실증 플랜트화 자연채광시스템 실증 연구 주거환경 개선을 위한 차별화 자연채광시스템 개발 공동주택 저소음기술 개발 무량판 공동주택용 건식벽체 및 바닥완충구조 개발 지속가능형 건축시스템 개발 주택성능등급 상위등급 학보 및 차별화 기술 개발 자연친화적 건설 마감재 개발 친환경 초고층 건물 구조물 내화성능 강화 및 인증 지중열교환기 및 지열히트펌프 시스템 실증평가 당사용 친환경 고효율 지중열교환기 보유 및 상품화 하수처리수와 빗물의 스마트 재이용 시스템 개발 하수처리수 및 빗물의 재이용 실증화 분리막 고도정수처리공정 성능평가 및 막여과 배출수 농축특성 조사 사업추진에 필요한 최적공정 및 설계인자 확보 투과형 박막 BIPV시스템의 실증 평가 BIPV설계 및 시공기술 축적, 태양광 시장 선점 및 원가절감 제로에너지 건물개발 한국형 제로에너지건물 인증기준 개발을 통한 당사 그린홈 모델의 국내 표준화 모듈러 교량기술개발 및 실용화 모듈러 교량 상부구조 시공 기술개발 및 원가절감 원전구조물 건설 최적화를 위한 시공성 향상기술 개발 원전 격납구조물 섬유보강 콘크리트 적용기술 개발 및 실용화 분산형 용수공급시스템 구축 차세대 분산형 용수공급시스템 설계/시공기술 및 실적확보 천해용 해상풍력 Substructure 시스템 개발 해상풍력발전 단지 Test Bed 실적 확보 하수처리장 에너지 자립화 에너지 자립형 하수처리장 구현 건물에너지 저감을 위한 공동주택 리모델링용 건식난방시스템 개발 건물에너지 저감을 위한 공동주택 리모델링용 건식난방시스템 개발 및 사업화 미진동 굴착 공법 미진동 굴착 공법 개발 및 사업화 적용 친환경특화아이템(이끼)를 이용한 벽면 녹화 시스템 연구 및 개발 이끼를 이용한 벽면 녹화 시스템 적용 터널분야 특화기술 확보 및 기술사업화 Item 발굴 터널분야
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사업화 ITEM 발굴 및 적용 그린리모델링 비즈니스 모델 개발 시범사업 검증을 통한 비즈니스 모델 발굴 방호.방폭용 고성능 섬유보강 시멘트 개발- 복합소재를 활용한 신소재,신공법,신기술 개발로 방호,방폭 분야 경쟁력 강화 자가복원과 내오염성 분리막모듈 기술이 적용된 차세대 분리막 기술개발 분리막 자가복원 원천기술 확보 무차양 창호시스템 개발 초박형 무차양 창호시스템 시범적용 여재를 이용한 총인 초고도처리기술 상품화 하수내 총인 고도처리 기술 확보 스리랑카 맞춤형 소규모 분리막 정수시설의 실증 분리막 기술의 해외사업 발굴 주거복지 구현을 위한 생활밀착형 공동주택 성능 향상 기술개발 유지관리 용이한 입상형 환기시스템 및 미세먼지 대응 필터 기술 확보 지능형 난방제어시스템 개발 임대주택 및 하늘채아파트 특화기술 확보 건물외장형 태양광 파사드 발전효율 성능 검증 및 시범사업 실적 확보 저에너지 분리막 신공정 개발사업(LENA) 저에너지 분리막 환경신기술 확보 발열량 제어 열선 기술 및 일체형 보온재 개발 열선 시스템 발열량 제어를 통해 공용에너지 비용 절감 전발효 연계 생물전기화학 시스템 기반 고효율 수소 생산기술 개발 및 통합 공정 실증 바이오수소 생산기술 확보를 통한 폐기물 자원화사업 기반 강화 IoT 센서 동기화 디지털트윈 플랫폼 PoC 디지털 트윈 플랫폼 가능성 검증 (2) 코오롱제약 가. 연구개발활동의 개요 연구개발분야로서 국내시장을 대상으로 일반제네릭 및 제형 변경을 통한 차별화 제네릭 연구를 수행하고 있으며, 시장 다각화를 통한 지속성장을 위해 완제의약품의 일본 수출을 목표로 차별화 제네릭 연구 또한 수행하고 있습니다. 또한 고령화 사회에 필요로 하는 복용편리성을 개선할 수 있는 차별화된 기술인 구강내붕해정 기술 및 복합제등 개량신약 연구를진행하고 있습니다. 또한 해외 제약사로부터 기술제휴를 통한 품목 도입 활동으로 경쟁력있는 제품개발을 시도하고 있습니다. 2023년 6월 신설한 신약개발부문은 타겟 장기에직접 종양을 이식하여 항암제의 효능 및 독성을 정확하게 측정하는 동소이식모델(Orthotopic model)을 기반으로 first-in-class 신약을 연구하고 있습니다. 신약개발부문이 갖고 있는 글로벌 수준의 연구 역량을 통해 국내 및 해외의 여러 바이오 기업들과 공동연구를 진행하고있습니다. 이러한 연구개발활동을 통해 성공 가능성이 높은 파이프라인을 선별하여지속적으로 파이프라인 확장을 추진하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구개발 담당 조직은 의약연구소와 개발본부, 신약개발부문으로 구성되어 있으며, 의약연구소는 연구기획팀, 제제연구팀, 공정기술팀, 개발본부는 개발팀, 약사팀, 임상팀 신약개발부문은 인비보팀, 인비트로팀, 조직병리팀으로 구성되어 있습니다.의약연구소에서는 일본 수출 및 국내 차별화 제네릭연구와 기술개발을 주로 하며 개발본부에서는 해외 라이센스인과 국내 제품개발 업무, 허가 업무를 담당하고 있습니다. 신약개발부문은 비임상유효성평가 및 조직병리, 임상컨설팅 등을 수행하고 있습니다. ※품목허가를 위한 생동시험(외주)의 경우 개발본부에서 관리합니다. 다. 연구개발 비용 (단위 : 백만원, %) 과목 2023년 2022년 2021년 비고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 연구과제 연구성과 진행현황 실데나필정(실데나필시트레이트) 일본 수출을 위한 발기부전 치료제 개발 완료 2014년 발매 레보플러스정750mg(레보플록사신) 국내 최초 고용량 항생제 개발 완료 2015년 발매 튜란트과립(아세틸시스테인) 소아과 영역의 품목 확대를 위한 제품 개발 완료 2015년 발매 보글리보스OD정 (보글리보스) 일본 수출을 위한 당뇨병 치료제 개발 완료 2017년 발매 코미플루현탁용분말(오셀타미비르인산염) 독감치료제 개발 완료 2017년 발매 피레스코정200mg(피르페니돈) 특발성폐섬유증의 치료 2017년 발매 락스타캡슐(락토바실루스카제이변종람노수스의동결건조배양물) 장내균총의 정상화에 의한 정장 및 설사증상의 개선 2018년 발매 피레스코정
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400mg, 600mg(피르페니돈) 특발성폐섬유증의 치료 2019년 발매 (3) 코오롱인더스트리(연결기준) 가. 연구개발활동의 개요 1) 코오롱인더스트리 연구개발본부는 첨단소재 개발 및 그 응용 기술 개발 추진을 통해 화학/소재 전문기업으로서의 위상을 정립하고자 합니다. 또한 창의적이고 도전적인 연구문화를 바탕으로 5개 분야 (그린에너지, 고성능산업소재, 필름/전자/디스플레이소재, 모빌리티소재, 화학)의 기술 전략을 수립하고 각 영역에서 기반이 되는 첨단소재의 개발과 함께 다양한 응용 기술을개발함으로써 현 사업의 경쟁력을 강화하고 미래 신사업의 기반을 마련하고자 합니다. 추가적으로 코오롱인더스트리의 미래기술원은 2018년 출범이후, 미래 먹거리 준비를 위한 신기술 개발과 사업적 포트폴리오 확대를 위한 연구개발 및 계열사 간 시너지 창출을 추진하고 있습니다. 이를 위해 신수종 사업 발굴과 미래 가치 극대화를 위한 BIO 분야를 포함하는 신규 아이템의 발굴, 지속 가능한 성장동력 확보를 위한 R, 기초 역량 강화에 힘쓰고 있으며, 글로벌 네트워크 구축을 진행하고 있습니다. 2) 주요종속회사 2-1) 코오롱글로텍 코오롱글로텍은 R 통한 새로운 지식의 창출이 부가가치와 기업 경쟁력의 관건임을 인지하여, 진정한 성장 원천인 핵심 기술연구 능력의 확보를 통해 기존 사업의 일류화를 추진하고 고수익 신규 사업의 발굴을 위한 첨병의 역할을 수행하고자, 주요 사업 부분별 연구인원을 선출하여 전사 차원의 새로운 체제로 기술연구소를 2005년에 재출범 하였습니다. 이를 통하여 전사 차원의 미래 전략 사업 발굴 및 시장 선도기술 확립을 위한 시도가적극적으로 이루어지고 있습니다.R 전략 및 추진 방향은 크게 두 가지 부문으로 구분하여 운영합니다. 먼저 '신사업 R'부문에서는 전사 미래성장전략에 따른 과제 수행과 R 신규 Pipe-line 발굴을 통해 새로운 사업기회를 확장하고자 하며, '현사업 R' 부문에서는 주력 사업 근원 경쟁력 확보를 통해 지속 가능한 사업 구도를 만들고 이를 통해 시장 지배력 확대 및 이익 방어를 실현하고자 합니다. 코오롱글로텍은 강점을 더 강화하고 특화하기 위하여 핵심 기술에 집중하여 연구개발을 수행 할 것이며, 미래사업의 독점적 위치 구축을 위한 기반 기술 및 기획적 지식재산권 확보를 통하여 신 성장엔진 발굴 및 고수익 창출의 메카가 될 수 있도록 매진해 나아갈 것입니다. 2-2) 코오롱플라스틱 코오롱플라스틱은 2008년 코오롱으로부터 플라스틱 사업부문을 인수하고, 관련된 R 통합하여 R(현 R)를 설립하였습니다. R 약 43년간 엔지니어링 플라스틱 관련 연구를 진행해 왔으며, 축적된 노하우를 바탕으로 고객의 요구를 충족하는 다양한 Grade의 제품을 개발하였습니다. 각 제품별 소재의 중합 및 컴파운드 소재기술은 물론 공정기술과 사출, 압출, 성형 등 관련한 가공기술까지 확보하는 등 엔지니어링 플라스틱 사업과 관련한 Total solution provider 역할을 수행하고 있습니다. 나. 연구개발 조직1) 코오롱인더스트리 담당조직 조직개요 담당업무 연구개발본부 연구개발본부 본부장 연구개발본부 총괄 11개 연구그룹 연구개발 수행 1개 실, 1개 팀, 1개 Unit 연구개발 운영 및 지원 미래기술원 미래기술원장 미래기술원 총괄 9개 랩 연구개발 수행 3개 팀 전략 수립, 기술 Trend 조사 및 연구개발 운영, 지원 2) 주요종속회사 2-1) 코오롱글로텍 담당조직 조직개요 답당업무 R R R 본부 총괄 HT팀 수소 고압용기 및 복합재 응용제품 개발 연구기획팀 연구기획, 지식재산, 분석평가 업무 연구1팀 인조가죽, 성형용 소재 연구과제 수행항균/소취 소재 연구과제 수행 연구2팀 자동차용 성형소재 연구과제 수행자동차용 스마트소재 연구과제 수행 연구3팀 인조잔디, 카매트 연구과제 수행시험/분석 업무 사업1본부 AL개발팀 인조가죽 개발 Fabric개발팀 자동차 내장재 개발 성형개발팀 TPO 및 Geonic 개발 선행개발팀 선행 기술 및 신제품 개발 사업2본부 CSM기술팀 시트커버 개발 CSM기술전략팀 시트커버관련
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자동화, 신기술, 신공법 개발 BI사업부 솔루션개발팀 방탄/방산 응용제품 개발 및 과제수행 AF사업부 AF개발품질팀 인조잔디, CMT, CPT 및 응용 제품 개발 AP사업부 AP연구팀 복합재 경량화 개발 AP개발팀 자동차 복합소재 부품 양산개발 2-2) 코오롱플라스틱 담당조직 조직개요 R 엔지니어링 플라스틱 소재 연구개발 다. 연구개발 비용 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제14기 제13기 제12기 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액X100] ※ 상기 정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.※ 상기 연구개발비용 계는 당사 연구개발비 및 정부보조금을 합산한 금액입니다.※ 상기 연구개발비/매출액비율은 정부보조금이 차감된 연구개발비에서 당기 매출액을 나누어 산출한 수치입니다. 라. 연구개발 실적1) 코오롱인더스트리 구분 연구과제 연구성과 진행현황 향후계획 연구개발본부 타이어보강재 개발 고내열 및 초고강도 타이어보강재 개발 개발중 특수산업용 섬유소재 HDPE 소재 제조 기술 개발 개발중 자동차 에어백 개발 신규차종 에어백 및 선행기술 개발, Compact형 에어백 원단 개발 개발중 SPB 부직포 개발 차별화 기능 제품 및 리사이클 원료 적용기술 개발 개발중 인공피혁 개발 자동차내장용 및 IT 공정용 인공피혁 개발 개발중 연료전지용 핵심소재 및 부품 개발 상용화 연료전지 차량용 수분제어장치/MEA/PEM 기술 개발 개발중 전자재료용 필름 개발 MLCC, 편광판 등 전자재료용 및 기능성 PET 필름 개발 개발중 특수가공필름 개발 전자부품용 코팅필름 개발(이형필름 등), Hard coating용, 증착용 필름 개발 개발중 Package용 고해상 DFR 개발 개발중 속경화형 Overcoat제 개발 개발중 석유수지 개발 석유수지, 타이어용 수지 개발 개발중 산업용수지 개발 페놀 및 에폭시 수지 개발 개발중 ARAMID 섬유소재 개발 초고강도 아라미드 소재 성능 향상기술 개발 개발중 고투명성 폴리이미드 필름 개발 고투명성 폴리이미드 필름 제조 기술 개발중 생분해성 플라스틱 개발 친환경 생분해 플라스틱(PBAT)개발 개발중 친환경 소재 다각화 재활용 플라스틱 원료를 사용한 장섬유 부직포인 스펀본드, 필름, 샤무드 개발 개발중 미래기술원 비정질 합금 개발 비정질 합금을 기반으로 한 무기 소재 및 제품 개발 개발중 신규 고분자 소재 개발 친환경 신규 단량체 및 고분자 소재 개발 개발중 복합소재 중간재 개발 특수 목적용 복합소재 중간재 개발 개발중 친환경 공정 기술 개발 플라스틱 폐기물의 화학적 재생 기술 개발 개발중 소재개발 가속화 기술 개발 인공지능을 활용한 소재 R 가속화 기술 개발 개발중 생물 공정 기술 개발 미생물을 활용한 기능성 소재 개발 개발중 2) 주요종속회사 2-1) 코오롱글로텍 구분 연구과제 연구성과 수소탱크 - Towpreg/ Winding Pilot 도입- 수소탱크 자체 설계역량 구축 - 수소탱크 대형화 기술 개발- Towpreg/ Winding 원가경쟁력 확보- 자동차용 수소탱크 외 Application 확대 추진 인조가죽 - 친환경/기능/감성/저가 인조가죽 솔루션 개발- 미래차 내장소재 새로운 구조체 개발 - 리사이클 인조가죽 구조체 개발- 고기능성 인조가죽 표면처리 솔루션 개발 인조잔디 - 무충진/차별화원사/실내용 인조잔디 제품 개발 - 리사이클/친환경/기능성 인조잔디 제품 개발 바닥재 - 미래차 바닥재 개발 - 리사이클 카매트 구조체 및 미래차 바닥재 개발 기능성 원사 - 항균/항바이러스 소재 관련 범용 및 저가 솔루션 개발 - 항균/항바이러스 소재 관련 범용 및 저가 솔루션 개발 (지속) 경량화 부품 - 차량용 외장형 복합소재 제품화 개발 - 차량용 외장형 복합소재 제품화 개발 (지속) 인테리어 부품 - 미래차 면조명, 차별화 스킨 제품화 개발- 미래차 열관리 솔루션 개발 - 미래차 인테리어 부품 관련 제품/솔루션 타당성 검토 및 개발 2-2) 코오롱플라스틱 a) 연구개발 실적 연구과제 연구성과 제품명/반영내용 소재개발 밴드케이블용
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교유동 내열 소재 개발 KOPA®(자동차) 소재개발 자동차 부품용 이음 개선 소재 개발 KOPA®(자동차) 소재개발 레이저투과용 PBT 강화 소재 개발 SPESIN®(자동차) 소재개발 헤드램프 베젤 플레이트용 고강성 내후 소재 개발 SPESIN®(자동차) 소재개발 자동차 부품용 친환경 재활용 소재 기술 개발 SPESIN®(자동차) 소재개발 저점도 고내마찰 내마모 Co-POM 개발 KOCETAL®(자동차) 소재개발 전동화 부품용 LFT 소재 개발 KompoGTe®(자동차) 소재개발 전기전자 부품용 내마모 내마찰 소재 개발 KOCETAL®(전기전자) 소재개발 케이블용 PA 압출 소재 개발 KOPA®(일반산업) 소재개발 사출용 고점도 소재 개발 KOCETAL®(일반산업) 소재개발 일반산업용 내화학 소재 개발 KOCETAL®(일반산업) 소재개발 광케이블용 소재 개발 SPESIN®(일반산업) 소재개발 푸드컨택용 소재 개발 KOPEL®(일반산업) 소재개발 보일러용 난연 소재 개발 KompoGTe®(일반산업) b) 향후 주요 연구 계획 연구과제 연구계획 비고 소재 개발 친환경, 재활용, 탄소저감 소재개발 소재 개발 바이오 기반 폴리머 기술 연구 소재 개발 목적기반 모빌리티 소재 개발 소재 개발 금속대체, 경량화 소재 개발 소재 개발 경량화, 항공 소재 기술 개발 소재 개발 전기차, 전장화, 금속대체 소재 개발 소재 개발 전기차 배터리, 선박ESS, 중전기 소재 개발 소재 개발 전기차, 열폭주 방지, 화재 지연 소재개발 소재 개발 방수, 비방수, 난연, 성형성 소재 개발 소재 개발 경량화, 탄소저감 소재 개발 소재 개발 특수용도, 금속대체, 경량화 소재 개발 소재 개발 금속대체, 고부가 소재 개발 (전기전자) 소재 개발 광케이블, 5G, 고부가 소재 개발 (일반산업) 소재 개발 특수용도, 고부가 소재 개발 (일반산업) 소재 개발 특수용도, 고부가 소재 개발 (의료용) 7. 기타 참고사항 가. 상표관리정책 당사는 코오롱 브랜드의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있으며, 그 일환으로 코오롱브랜드를 사용하는 회사와 상호간에 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 의무를 명확히 함과 아울러 상표권 사용료를 수취하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유현황 (단위: 건) 회사명 구분 등록 출원중 비고 ㈜코오롱 상표권 국내 해외 계 코오롱글로벌 특허권 국내 해외 계 실용신안권 국내 해외 계 디자인 국내 해외 계 상표권 국내 해외 계 저작권 국내 해외 계 신기술 국내 해외 계 녹색기술 국내 해외 계 코오롱베니트 특허권 국내 해외 계 상표권 국내 해외 계 저작권 국내 해외 계 코오롱제약 특허권 국내 해외 계 상표권 국내 해외 계 코오롱인더스트리 특허권 국내 해외 계 상표권 국내 해외 계 실용신안권 국내 해외 계 디자인권 국내 해외 계 저작권 국내 해외 계 코오롱글로텍 특허권 국내 해외 계 상표권 국내 해외 계 실용실안권 국내 해외 계 디자인권 국내 해외 계 저작권 국내 해외 계 코오롱플라스틱 특허권 국내 해외 계 상표권 국내 해외 계 ※ 상기 지적재산권 보유현황은 누적 건수입니다. 개요> (1) ㈜코오롱 가. 업계의 현황 우리나라의 지주회사 제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정 시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정 과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사 설립은 지배 구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주 가치를 높이고, 독립적인 자율 경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 나. 회사의 현황 (a) 영업현황 당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는
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지주회사로서, 2009년 12월 31일 인적분할을 통해 지주회사로 전환되었습니다. 당사는 2023년 말 기준 코오롱글로벌, 코오롱모빌리티그룹, 코오롱모터스, 코오롱아우토,코오롱오토모티브, 코오롱베니트, 코오롱제약 이상 7개 주요 종속회사와 그 외 기타 투자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 2023년 연결실적은 매출 5조 8,942억원, 영업이익 1,029억원, 당기순이익 154억원으로, 전년 대비 매출액은 4.1% 증가, 영업이익은 67.6% 감소, 당기순이익은 92.1% 감소하였습니다. 별도 기준 영업수익은 배당금수익, 임대수입 및 수입수수료(상표권 수익 등)으로 구성되어 있으며, 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기 전기 영업수익 배당금수익 임대수익 수입수수료 당사는 지주회사로서 자회사의 기업 가치 상승에 사업역량을 집중해 나갈 것입니다.(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다. (2) 코오롱글로벌 가. 업계의 현황 1) 건설사업부문 (a) 산업의 특성 건설산업은 국민 경제 내에서 자본재 생산을 담당하는 역할을 하고 있으므로, 건설수요는 여타 경제 부분에서의 투자수요와 함께 정부의 투자정책에 크게 좌우된다고 할 수 있습니다. 특히 주택 및 건축분야의 경우에는 과거의 개인소득, 수요 내지는 기업체의 수익과 높은 상관관계를 보이는 성격을 지니고 있고, 사회간접자본 시설을 대상으로 하는 인프라분야의 경우 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방 확산효과가 큰 산업으로 정부의 경기부양책으로 활용이 되기도 하며, 국가 거시경제 또는 사회간접자본 투자정책에 큰 영향을 받는 분야입니다. 또한, 정부의 국토 관리 차원에서의 제반 정책 또한 토지와 같은 제한된 생산요소의 가용성에 지대한 영향력을 미침으로써 건설산업에 직접적인영향을 주고 있습니다. 건설산업은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이 소요됨에 따라 건설산업의 수급 여건은 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 건설업은 타 산업에 비해 소비자의 구매력, 경기흐름에 따른 투자자의 투자심리 변화 및 정부의 정책과 규제 등 복합적인 요인에 의해 수요예측이 어려운 측면이 있고, 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적인 성격이 강한 특성을 갖고 있습니다. 또한, 건설산업은 과거의 노동집약적인 산업에서 현재는 설계 및 시공능력 뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 투자, 금융, 건설 후 운영까지 아우르는 분야로 영역이 확장되고 있습니다. (b) 산업의 성장성2015년 이후 주거 및 비주거 부문의 발주가 크게 증가함에 따라 건설수주액은 지속적인 증가 추세에 있으며 2022년 수주액 또한 전년도 실적을 경신하였습니다. 다만, 고금리 및 부동산 경기 위축으로 건설 수주액의 70% 이상을 차지하는 주택 시장의 변동성은 확대되고 있으나, 대기업의 투자에 따른 업무시설 및 공장 등 비주택 건축 시장은 발주가 지속되고 있는 상황입니다. 국내 토목/환경분야의 경우 공공 발주 시 정부의 기준금액이 최근 급격한 건설원가 상승을 반영하여 상향 조정되고 전년도 유찰된 다수의 사업들이 올해로 이월됨에 따라 발주 물량이 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 ESG 경영 환경으로의 전환이 가속됨에 따라 수소, 풍력 등 친환경 에너지 생산 시설, 노후화된 공공 기반시설 및 풍력 에너지 생산 시설 개량등 발주 물량이 증가할 것으로 전망됩니다. 해외분야의 경우 네옴 프로젝트 등 중동의 대규모 사업 발주, 아프리카의 개발도상국 및 동남아시아 신흥국 중심의 경제성장 기조에 따라, 개도국 정부 중심의 지속적인 인프라 확충 및 산업시설 확대 수요가 늘어나고 있어 해외건설시장은 지속적인 성장 기조를 보일 것으로 전망됩니다. (c) 경기변동의 특성건설 경기측면에서 일반경기는 동행요인이라기 보다는 선행요인으로 작용한다고 볼 수 있어, 일반경기와 다소의 시차를 두고 건설경기가 위축되는 추세를 보이고 있습니다. 따라서총체적인 건설활동을
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나타내는 건설 투자액의 전년대비 증감률과 제조업 부문의 부가가치생산액과 수출액 등의 전년대비 증감률을 비교하면 두 경제변수가 건설 경기 지수보다 1∼2년 정도 앞서 움직이는 것을 알 수 있습니다. 그리고 건설산업은 중장기적으로 일반 경제활동 및 사회문화적 구조에 의해 많은 영향을 받는 산업입니다. 따라서 산업구조의 변화와 산업활동 증감에 따른 소득 수준, 인구 구조 변화, 생활 패턴 등에 의해 경기 변동의 영향을 받으며, 단기적으로는 특히 정부의 금융, 재정정책 및 부동산 정책에 의해 경기 변동이 발생합니다. (d) 계절성건설업은 옥외에서 수행되는 작업의 특성에 따라, 공사진행이 가용 작업일수가 많은 봄과 가을에 진척 속도가 빠른 모습을 보입니다. 또한, 건설업은 발주자의 투자계획 및 연간 예산활용계획 등에 크게 영향을 받기 때문에 연말에 수주물량이 집중되는 경향이 있습니다. (e) 경쟁력을 좌우하는 요인과거에는 시공실적, 수주영업능력 등이 시장에서 경쟁우위의 요소로 작용하였으나, 건설시장이 수요자 위주의 시장으로 변모해 감에 따라 소비자의 니즈에 포커싱하여 품질, 브랜드, 친환경 및 차별화된 독특한 서비스 등이 추가적인 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 또한 시공 뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 설계, 자금조달 능력 및 수익성 확보를 위한 프로젝트 수행 전반의 리스크 관리 역량 또한 회사의 핵심 경쟁 요소가 되고 있습니다. (f) 국내외 시장여건건설시장은 2018년부터 국내 건설수주 총액이 지속 증가하고 있으며 2022년 223조원으로역대 최대 규모의 물량이 발주되었으나, 건설투자 총액은 2020년 4분기부터 지속 감소 추세에 있습니다. 세계 및 국내 일반 경기 불안이 지속적으로 가중되고 있고, 금리 인상 등에따른 국내 부동산 경기 침체 국면은 단기간내 회복을 예상하기 힘든 상황입니다. 비주택 민간부문은 반도체 산업이 확대되고 있으며 이에 따라 건설산업 중 공장, 창고, 등에 따른 공장 및 업무시설 등의 발주가 확대되고 있습니다. 국외에는 동남아를 비롯한 아프리카 등 인프라가 부족한 국가들은 대외공적기금의 원조를바탕으로 상하수도 시설 및 사회간접자본시설 투자를 진행하고 있는 상황에서 코로나 19로 인하여 투자가 다소 지연 및 중단되었고 일부 저개발 국가의 경우 디폴트 사태 등 문제가 발생하고 있으나, 코로나 19가 진정국면에 접어들게 됨에 따라 해외 발주물량도 지속적인 수요를 중심으로 점진적 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 2) 상사사업부문 (a) 산업의 특성 상사업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 세계적인 경기변동에 영향을 받아 대외적인 환경에 상대적으로 취약한 모습을 보일 수 있습니다. 그러나 제조업에 비해 고정 설비자산이 적고, 기능 및 조직 면에서도 다각화, 유연화되어 있으므로 세계 경제환경의 변화에 상대적으로 신속하고 융통성 있게 대처할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. (b) 산업의 성장성종합상사업은 단순 중계무역 뿐만 아니라 오랜 기간 대외 거래를 통해 축적한 KNOW-HOW와 양질의 해외 네트워크 및 높은 정보력과 신용도를 활용하여 여러 가지 기능을 수행해왔습니다. 그러나 세계경기, 유가, 원자재가격의 불안정성 및 제조업의 직수출 선호 등으로 상사업황의 불확실성은 증가하고 있는 상황입니다. (c) 경기변동의 특성상사의 Trading 사업모델은 국내외 원자재 가격과 환율 등 대외 변수에 크게 영향을 받는 특성이 있습니다. 따라서 원자재 가격 및 환율 변화에 면밀한 관찰이 요구되며 이에 선제적인 대응이 요구되는 특성이 있습니다. (d) 계절성상사업 전반적으로 계절적인 요인의 영향을 받지 않습니다. (e) 경쟁력을 좌우하는 요인 대외 변수에 민감한 업종인 만큼 빠르게 변화하는 정치적/ 경제적인 대외 변수들에 선제적으로 대응 하기 위하여 상사사업조직의 유연성과 다변화성이 경쟁력을 좌우하는 요인이라 할 수 있겠습니다. 또한 해외 현지 정보를 얻기 위한 Global Network 또한 중요한 요인입니다. (f) 국내외 시장여건코로나19 이후 물류 대란 및 국제 사회의 불안 요소 심화 등의 영향으로
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소비심리가 위축되고, 내수시장의 수요가 감소하였습니다. 국제 유가 및 원자재 가격이 안정되고 있지만 금리와 환율 등의 불확실성이 커지고 있어, 신흥국들의 경제 성장 둔화도 보이고 있는 상황입니다. 3) 스포츠센터 운영사업 (a) 산업의 특성스포츠 센터 운영 사업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국민의 건강에 대한 기대치에 부응하여 지속적으로 영역이 확대되고 있습니다. 경기의 변동에 다소 민감하게 움직이며, 산업의 구조가 완전경쟁에서 몇몇 대형 업체 위주로 재편되고 있는 모양새를 보이고 있습니다.(b) 산업의 성장성여가생활에 대한 인식의 변화 등으로 레저에 대한 일반인들의 수요 및 지방자치 단체 등의위탁사업 수요가 늘어나며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.(c) 경기변동의 특성국내 경제경기 변동에 따른 소비 심리 변화에 민감하게 반응하는 산업입니다. 그러나 최근여가 생활 및 헬스케어에 대한 관심 증가로 민감도는 낮아지고 있는 추세입니다. (d) 계절성스포츠센터 운영사업은 그 특성상, 레저 수요가 증가, 감소하는 성수기(7~8월)와 비수기(12~1월)가 명확히 구분 됩니다.(e) 경쟁력을 좌우하는 요인스포렉스 사업은 완전 경쟁구조이며, 고객의 욕구가 다양화되고, 고급시설 등장으로 위치,시설 및 서비스의 고급화, 고객과의 COMMUNITY 형성이 주요 경쟁요인입니다.(f) 국내외 시장여건소득수준이 높아질수록 증가하는 경향을 보이나, 경쟁업체가 많고 진입장벽이 거의 없어, 시장선점효과는 적은 편입니다. 끊임없는 고객의 만족을 통해 기존 고객을 잡는 한편, 신규 고객의 창출이 필요합니다. 나. 회사의 현황 1) 건설사업부문 (a) 영업현황건설사업부문은 국내외에서 건축, 주택, 토목, 플랜트, 환경 등 다양한 분야에서 고객들의 라이프스타일 향상을 선도하고 있습니다. 2015년부터 수주액은 1조 중반의 박스권을 탈출하여, 2021년까지 3조원대의 실적 유지 및 성장추세를 이어가고 있으며 2022년은 3조 6,569억원의 수주실적을 달성하였습니다. 수익성 측면에서도 사업부문별 철저한 Hurdle Rate관리 등을 통해 양질의 수주를 지속하고 있습니다. 또한 사업포트폴리오 정비를 통한 체질개선, 선제적 Risk 관리를 통해 건설부문의 수익성을 개선해 나가고 있습니다. (b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점상대적으로 낮은 시장 인지도라는 단점을 가지고 있으나, 시장에 대한 선택과 집중, 차별화된 기술력과 경쟁력을 바탕으로 2015년 이후 수주 및 매출을 확대하여 고객 인지도를 개선해 나가고 있으며, 또한 이익 중심의 사업구조 재편을 통해 재무구조를 점진적으로 개선해 나가고 있습니다.한 발 앞선 디자인과 기술력을 바탕으로 주택 브랜드 "하늘채", 최고급 주택 브랜드인 "린든그로브", 주상복합 브랜드 "Polis", "Prau", 지식산업센터 "디지털타워"와 같은 차별화된 소비자 세분화를 통해 프리미엄 브랜드를 다양하게 제공하고 있습니다.주택 분야에 국한되지 않고 덕평 자연휴게소, 대구월드컵 경기장, 마곡 코오롱 미래기술원, 서귀포 크루즈 터미널, 카푸치노 호텔 등 다양한 분야에서 기능성과 미관을 동시에 충족시키는 건축사업을 진행하고 있습니다. 울릉도 힐링스테이 코스모스 리조트의 경우 세계 최고 권위의 '월드 럭셔리 호텔 어워즈'에서 3년 연속 수상 및 글로벌 영역 2회 수상한 국내 최초의 회사이고 신축한 아파트에 도입되고 있는 '칸칸 스마트 스페이스'는 국제 디자인 상인 '레드닷 디자인 어워드 2022'에서 본상을 수상한 바 있습니다. 뿐만 아니라 4.6km 길이의 도로터널인 죽령터널을 비롯하여 미시령터널, 인천도시철도, 인천국제공항 고속도로, 제2영동고속도로 등을 성공적으로 시공하여 토목분야의 기술력을 인정받고 있으며, 1.3km에 달하는 해상교량인 장보고 대교(완도)와 솔빛대교(태안), 수서 SRT 등을 시공하여 국가 Infra 개발에 기여하고 있습니다.발전 및 플랜트 분야는 김천 열병합 발전소, 오성 복합화력 발전소 등의 경험을 바탕으로 민자발전사업 및 중소형 에너지사업 분야에 적극적인 수주 활동을 지속하고 있습니다. 또한,
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육상풍력 발전 분야에서는 국내 1위의 실적을 보유하고 있으며 이러한 강점을 바탕으로 해상풍력 및 그러한 풍력사업과 연계한 수소 생산 등 미래 성장 사업 중 하나로 수소사업을 선정하여 추진하고 있습니다. 그리고 환경 사업 분야에서 정수, 하수처리, 폐기물 소각 시설의 오랜 강점을 바탕으로 기존 방식의 수주 뿐만 아니라 공공 기관에 사업을 먼저 제안하는 방식 또한 적극 추진 중이며, 그 과정에서 발생할 수 있는 투자 부담 등 리스크를금융기관과 연계하여 축소하는 방안을 시행 중입니다. 폐기물 소각의 경우, 소각과정에서 발생하는 열을 이용한 신재생 에너지 발전 사업으로 확대하고 있습니다. 해외분야는 동남아시아 및 아프리카를 중심으로 현지 영업 거점을 구축하여 수주 경쟁력을 강화하고 있으며, 공적원조기금의 프로젝트 재원을 중심으로 안정적인 수주/영업 활동을 영위하고 있습니다. 또한 국가, 재원, 사업형태별로 다양한 파트너쉽을 구축하여 기 진출국을 거점으로 몽골, 인도네시아 등 인근 국가로의 추가 진출 뿐만 아니라 중남미 등 새로운 대륙으로의 진출도 적극적으로 추진 중이며, 해외분야의 주력상품인 수처리 분야 외에 댐, 교량, 병원, 대학 등 기존 상품은 물론 국내 강점 사업 역량을 바탕으로 해외에서 신규로 주택, 소규모 공장 등 사업 다각화 전략을 추진하고 있습니다.(c) 시장점유율 추이 ▼ 최근 3사업연도 국내시장 점유율 추이 연도 2021년 2022년 2023년 비고 점유율 시공능력 평가순위 16위 16위 19위 ※ 21년, 22년도 시장점유율 계산은 한국건설산업연구원의 2023년 건설경기전망 자료 및 해외건설협회의 통계자료를 활용하여 산출하였습니다. ※ 23년 시장점유율 계산은 대한건설협회 및 해외건설협회 상반기 수주 통계자료를 활용하여 산출하였습니다. 2) 상사사업부문 (a) 영업현황철강, 중화학, 친환경 산업차량, 생활가전, 안전용품, 군수품에 이르기까지 다양한 상품을 취급하며 우수한 제품을 수출입 하는 Trading업을 영위하고 있습니다. 그러나 최근원자재가격 및 환율 등 대외변수들의 불확실성 증가와 세계 경기의 불황으로 인하여 전통적인 Trading 업에 대한 전망이 긍정적이지 않습니다. 단순 Trader의 지위에서 벗어나 Global Network를 활용하여 국내외 신규 사업을 개발, 합작투자를 진행하는 Developer로서의 역량을 강화해 나가고 있습니다. (b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점상사사업부문은 60년이 넘는 사업 History를 기반으로 한 Know-How를 보유하고 있으며, 탄탄한 Global Network를 바탕으로 제조업, 물류업 등 Trading 연관 사업에 대한 투자 기능,중소기업의 생산 및 판매를 지원하는 금융 기능, 다수의 제조업체, 건설회사가 참여하는 대형 Project 조직화 기능 등 다양한 Business로 그 영역을 확장해 가고 있습니다. 3) 스포츠센터 운영사업 (a) 영업현황회원제 종합 스포츠센터를 시작으로 국민생활체육증진과 건전한 레저문화 정착에 기여하고자, 직영점, 위탁점 등을 지속적으로 확대 운영하고 있으며 체계화된 시스템, 프로그램 등 노하우를 바탕으로 타 스포츠센터의 컨설팅 업무를 수행하고 있습니다.(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점코오롱 스포렉스는 국내에서 가장 오래 된 스포츠센터로서, 오랜 기간의 운영 노하우가 축적되어 있으며 체육활동을 통한 청소년 선도 프로그램 등 차별화 된 사회공헌 활동으로 경쟁업체와의 차별화를 도모하고 있습니다. 다. 신규사업에 관한 사항 1) 코오롱이앤씨 주식회사 (a) 사업분야 및 현황 모듈러 사업을 포함한 OSC Total Solution Provider로써, 건설기술 사업을 영위하는 회사입니다. 당사의 매출은 '20년도 창립 이래 '21년도 250억원, '22년도 327억원, '23년도 344억원으로 비약적인 성장을 이루었습니다. 올해 상반기에는 코오롱이앤씨가 보유한 복합 건자재의 실대형화재 준불연 성능 인증 확보를 통해 코오롱이앤씨의 기술을 반영한 건축물들의 안전성 확보와 내화 요소들의 기술력을 검증 받았습니다. 또한
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타운하우스, 학교건축물 등 다양한 건축시장에 진입하며 사업의 저변을 확대하고있습니다. 지금까지의 성과로는 강관기둥 연결구조, B-core 슬래브 조립식 다중수용건축물/시공법,CTS슬래브 신속건축공정용 라멘구조 시스템/시공법 및 KG합성구조 기술인증과 중대재해방지법 대응을 위한 실대형화재 준불연 성능 인정, 화재확산방지구조 제조와 시공의 특허 등록이 있습니다. 또한 적층형 공동주택 기본설계 및 개발상품 수주를 확보하는 등 기술로드맵 기반으로 요소기술을 지속확장 추진중에 있으며. 이밖에도 다양한 요소 기술개발을 통해 다수 기술특허를 출원 중에 있습니다. 코오롱이앤씨는 OSC 건설사로서의 정체성을 강화하기 위해 모듈러 중심으로 사업 포트폴리오를 확립한데 이어, 코오롱이앤씨의 네트워크 브랜드 네오빌트(Neo-built)라인업 확대를 위해 뛰어난 기술력을 지닌 업체들을 발굴하고, 업체간 네트워크를 기반으로 다양한 공동개발을 통해 전문성을 강화할 계획입니다. 위와 같이, 코오롱이앤씨는 자체 보유기술과 협업 기반의 첨단 소재의 기술개발을 통해 기술적 우위에 있는 다양한 기술을 건설현장에 공급하는 Tech기반의 기술집약형 엔지니어링 건설사로서 건축의 미래 패러다임을 담는 기술을 보유하고자 꾸준히 노력하고 있으며, 이를 통해 관련 사업영역에서 독보적인 경쟁력을 갖춘 회사가 될 수 있도록 최선을 다하고있습니다. 2) 리베토코리아 주식회사 (a) 진출목적 청년층1인가구의 주거환경 및 삶의 질 저하에 대한 대안으로 co-living 사업을 개시하였습니다. 쾌적하지 않은 주택, 불편한 교통 여건 등의 물리적인 어려움은 물론 혼자라는 불안감, 고독감, 소속이 없는 박탈감이라는 감성적인 결핍까지 해결 가능한 주거 형태를 제공, 운영 중입니다. 또한 부동산 개발, 기획 등 부동산 종합 개발운영 회사로 성장하고 있습니다. 3) 엑시아머티리얼스 주식회사 (a) 사업분야 및 현황 엑시아머티리얼스는 고기능성 고분자소재 전문기업으로 2000년 설립 이후 지금까지 다양한 고분자 플라스틱 소재를 개발해왔으며, 그 결과 고분자 복합소재 기반의 열가소성 컴포지트를 생산 중에 있습니다. 그에 따라 최대폭 2.8m의 열가소성 컴포지의 연속생산 라인설비와 동 제품을 활용한 폭 2.7m x 길이 9.0m의 국내유일 대형 컴포지트 복합패널 생산설비를 보유하고 있습니다. 동사의 제품은 건축자재 및 차량외장 등 여러분야에서 활용되고 있으나, 특히 모듈러/ OSC(Off Site Construction) 시장의 신소재 건축자재로서 인정받고 있으며, 다양한 마감재를 활용한 건축자재 라인업 확대를 통해 새로운 시장을 개척해 가고 있습니다. 이에 따른 꾸준한 연구개발의 결과로 최근 마감재 일체화 준불연 복합패널 시스템의 실대형 화재안전 성능평가 성적을 획득하는 등의 성과를 내고 있습니다. 컴포지트 전문기업으로, 신소재 건축자재 용도 외에도, 다양한 산업에서 활용되는 제품 및 기술 개발에 지속적으로 노력하고있습니다. (3) 코오롱모빌리티그룹 가. 업계의 현황 (a) 산업의 특성 국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 전면 개방되었습니다. 개방 첫해에는 코오롱상사(BMW), 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디, 폭스바겐) 등이 사업을 시작하였으며, 2023년 4분기 누계 총 271,034대 (출처: 한국수입자동차협회)가 등록되었습니다. (b) 산업의 성장성국내 수입차 시장은 1994년 시장이 형성되고 IMF 이후 2000년대 들어 국내 경기가 호전되면서 소비 진작 현상으로 수입차 등록대수가 크게 증가했습니다. 이후 소득수준이 높아지고 수입 자동차에 대한 사회적 인식이 변화함에 따라 시장 점유율이 점차적으로 상승해 왔습니다. 2015년 디젤게이트 영향으로 수입자동차 시장이 전반으로 어려움을 겪었으나, 판매가 제한되었던 브랜드들이 2018년부터 판매 재개됨에 따라 회복세를 나타내고 있습니다 2021년 4분기 코로나 사태로 인한 반도체 공급이슈 이후 자동차 생산 물량이 감소 추세로 돌아선 이후, 2023년 글로벌 경기침체로 인한 소비위축으로
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23년 전체 수입차 등록대수(271,034대)는 전년 대비 -12,401대 감소하였습니다. (c) 경기변동의 특성수입 자동차 판매의 경우, 소비심리에 따라 영향을 받고는 있으나, 주요 고객이 소득수준 상위고객으로 경기변동에 상대적으로 민감성이 적습니다.(d) 계절성수입 자동차 판매는 계절적인 요인보다는 수입 자동차 모델과 제조사 및 딜러사의 마케팅/판매 전략에 영향을 받습니다.(e) 경쟁력을 좌우하는 요인수입 자동차 판매 딜러 간 가격경쟁이 점차 심화되고 있는 상황이며 경쟁우위를 차지하기 위해서는 지속적으로 네트워크를 확대하고 수익성을 개선하여 꾸준히 성장 가능한 사업구조를 만드는 것이 매우 중요한 요소입니다. 수입 자동차 시장을 겨냥한 브랜드별 대규모 기술력 투자 역시 판매 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다.(f) 국내외 시장여건2003년 이후 수입 자동차 시장에 대한 관심이 증가하며 브랜드와 딜러별 마케팅이 강화되고 있습니다. 최근 다양한 수입 자동차 딜러들이 최첨단 사양을 반영한 고가의 신차와 다양한 체급의 SUV를 출시하여 소비자를 공략하고 있으며, 글로벌 전기차 업체들이 국내시장 진출을 앞두면서 수입 전기차 시장에도 많은 변화가 예상되고 있습니다. (출처 : 매경이코노미) 나. 회사의 현황 (a) 영업현황 코오롱모빌리티그룹은 2003년 Rolls-Royce 딜러십을 획득하여 청담동 매장을 오픈 하였고 2019년 2월 세계 최초 부티크 컨셉의 신규 전시장으로 확장 이전하였으며, 12월에는 판교에 라운지 형태의 신규 전시장을 오픈 하였습니다. 2019년 5월부터 Rolls-Royce 인증중고차 사업인 Rolls-Royce Provenance를 부천에 Shop-in-shop 형태로 오픈하여 운영하고 있습니다. 수입 자동차 사업에서 나아가, 프리미엄 덴마크 오디오 브랜드인 뱅앤올룹슨을 국내 수입/유통함으로써 소비자들에게 더욱 품격 있는 라이프스타일을 제공하고 있습니다. 뱅앤올룹슨 매장은 현재 압구정 직영점과 국내 9개 백화점에 입점해 있습니다. 또한종합몰, 오픈마켓 등 다양한 온라인몰을 통해 판매채널을 확대해 나가고 있으며, 프리미엄오디오 시장에 대한 know-how를 바탕으로 2020년부터는 미국 프리미엄 오디오 브랜드 'BOSE' 의 온라인 유통 사업에 진출하여, 사업 포트폴리오를 다변화하였습니다. (b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점자동차 판매 사업부문에서는 수입 자동차의 판매를 넘어 A/S, 인증 중고차 사업으로 사업영역을 확대하여 신차구매부터 사후관리, 중고차 매매까지 수입 자동차 Life-Cycle에 맞춘고객 서비스 역량을 모두 갖추고 있습니다. A/S 부문과 연계하여 품질이 보증되는 중고 수입 자동차 판매로 보다 소비자 지향적인 유통사업을 전개하고 있습니다. (c) 시장점유율 추이 (단위 : 대, %) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 비 고 R-R 점유율 출처 : 한국수입자동차협회 (4) 코오롱모터스 가. 업계의 현황 (a) 산업의 특성국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 전면 개방되었습니다. 개방 첫해에는 코오롱상사(BMW), 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디, 폭스바겐) 등이 사업을 시작하였으며, 1988년 263대를 기록하였던 수입차 시장은 1년만인 1989년에1,293대, 1995년에는 3,865대를 기록하며 개방 후 7년 만에 약 15배의 성장률을 보였습니다. 이후 2023년 4분기 누계 총 271,034대 (출처: 한국수입자동차협회)가 등록되었습니다. 최근 수입자동차 시장은 고급 브랜드의 신차 출시, 가격 경쟁력의 강화, 그리고 소비자 성향의 변화와 같은 요인으로 고급화 및 다양화 추세를 나타내고 있습니다. 이는 특히 친환경차와 스포츠유틸리티차량(SUV) 부문에서 두드러지며, 수입차의 인기를 끌어올리고 있습니다. (b) 산업의 성장성국내 수입차 시장은 1994년 시장이 형성되고 IMF 이후 2000년대 들어 국내 경기가 호전되면서 소비 진작 현상으로 수입차 등록대수가 크게 증가했습니다. 이후 소득수준이 높아지고 수입
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자동차에 대한 사회적 인식이 변화함에 따라 시장 점유율이 점차적으로 증가해 왔습니다. 2015년 디젤게이트 영향으로 수입자동차 시장이 전반으로 어려움을 겪었으나, 판매가 제한되었던 브랜드들이 2018년부터 영업 재개함에 따라 판매가 회복 되었습니다. 이러한 회복세는 지속되었으나, 23년 글로벌 경기침체로 인한 소비위축으로 23년 전체 수입차 등록대수(271,034대)는 전년 대비 -12,401대 감소하였습니다.(c) 경기변동의 특성수입 자동차 시장은 소비심리 변화에 영향을 받을 수 있으나, 주요 고객층이 소득수준 상위고객으로 경기변동에 대한 민감도가 상대적으로 낮은 특성을 보입니다. (d) 계절성수입 자동차 판매는 계절적인 요인보다는 수입 자동차 모델과 제조사 및 딜러사의 마케팅/ 판매 전략에 영향을 받습니다. (e) 경쟁력을 좌우하는 요인수입 자동차 판매 딜러 간 가격경쟁이 점차 심화되고 있는 상황이며 경쟁우위를 차지하기 위해서는 지속적으로 네트워크를 확대하고 수익성을 개선하여 꾸준히 성장 가능한 사업구조를 만드는 것이 매우 중요한 요소입니다. 수입 자동차 시장을 겨냥한 브랜드별 대규모 기술력 투자 역시 판매 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. (f) 국내외 시장여건2003년 이후 수입 자동차 시장에 대한 관심이 증가하며 브랜드와 딜러별 마케팅이 강화되고 있습니다. 최근 다양한 수입 자동차 딜러들이 최첨단 사양을 반영한 고가의 신차와 다양한 체급의 SUV를 출시하여 소비자를 공략하고 있으며, 글로벌 전기차 업체들이 국내시장 진출을 앞두면서 수입 전기차 시장에도 많은 변화가 예상되고 있습니다. (출처 : 매경이코노미) 나. 회사의 현황 (a) 영업현황 코오롱모터스는 1987년 국내 최초 BMW 공식 Importer(수입/판매)로 사업을 시작하여 현재 24개의 BMW/MINI/BPS/Motorrad전시장(미군/외교관 판매 포함)과 27개의 서비스센터를 보유하고있습니다. 2010년에는 MINI 딜러십을 순차적으로 확보, 현재 5개 전시장과 3개서비스센터를 운영함으로써 국내 수입 자동차 시장에서 네트워크를 견고히 하고 있습니다. 2012년 하반기부터는 BMW 공식 인증 중고차(BPS) 사업을 추진하며 전국에 6개 전시장을 성공적으로 오픈하였습니다. 이를 통해 신차 뿐만 아니라 인증 중고차까지 폭넓은 선택을 제공함으로써 고객 만족을 위해 최선을 다하고 있습니다. 2020년 4월에는 BMW 순천전시장 및 서비스센터를 확장 이전하였으며 2023년 9월 강원지역에 강릉전시장 및 서비스센터를 성공적으로 오픈하여 네트워크를 전국으로 확대하였고 더 많은 고객에게 서비스를제공하기위해 노력하고 있습니다. (b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점자동차 판매 사업부문에서는 수입 자동차의 판매를 넘어 A/S, 인증 중고차 사업인 BPS (BMW Premium Selection)로 사업영역을 확대하여 신차구매부터 사후관리, 중고차 매매까지 수입 자동차 Life-Cycle에 맞춘 고객 서비스 역량을 모두 갖추고 있습니다. 특히, 업계1위인A/S 부문과 연계하여 품질이 보증되는 중고 수입 자동차 판매로 보다 소비자 지향적인 유통사업을 전개하고 있습니다.(c) 시장점유율 추이 (단위 : 대, %) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 비 고 BMW 점유율 출처 : 한국수입자동차협회 (5) 코오롱아우토 가. 업계의 현황 (a) 산업의 특성국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 전면 개방되었습니다. 개방 첫해에는 코오롱상사(BMW), 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디, 폭스바겐) 등이 사업을 시작하였으며, 2023년 4분기 누계 총 271,034대 (출처: 한국수입자동차협회)가 등록되었습니다.(b) 산업의 성장성국내 수입차 시장은 1994년 시장 형성 및 IMF 이후 2000년대 들어 국내 경기가 호전되면서 소비 진작 현상과 소득수준이 높아지고 수입 자동차에 대한 사회적 인식이 변화함에 따라 시장 점유율이 점차적으로 상승해 왔습니다. 2014년도에 수입차 등록수대수가 약 19.6만대로
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20만대에 거의 육박하였고, 2015년도에는 년간 수입차 등록대수가 최초로 20만대를 넘어서 2019년까지 5년 연속 20만대 이상의 수입차가 국내에 등록되었으며, 2023년 수입차 점유율은 18.22%에 이르렀습니다.아우디 브랜드의 경우 2023년 국내 수입차 M/S는 6.59%(17,868대)로 '15년 수입차 M/S 13%를 회복하지 못하고 있는 상황입니다. 다만 아우디 AS의 경우 '21년 이후 아우디 차량의 지속적인 판매로 인해 고객 Carpark이 증가하고 있고, 서비스 단가 또한 매년 인상되고 있어 AS부문의 수익성은 개선될 것으로 예상하고 있습니다.(c) 경기변동의 특성수입자동차 사업은, 주요 고객이 소득 수준 상위 계층으로서 경기 변동 및 소비심리에 영향을 크게 받지 않아 경기변동에 대한 탄력성이 상대적으로 낮습니다. 다만 신차 출시 여부, 입항 물량 및 보유 재고 수준, 고객 프로모션 정책 등에 따라 회사의 수익성은 변동될 수 있습니다(d) 계절성수입자동차 판매사업은 통상적으로 계절적 영향을 받지 않습니다. 구매 결정의 가장 큰 요인은 가격(할인 정책 변동)으로 신차 출시, 특정 기간 이벤트성 가격 정책 등으로 인해 일시적 판매 증감이 있을 수 있습니다.다만 차량 정비 및 수리의 경우 통상적으로 여름철 집중호우 및 겨울철 폭설, 한파 등의 외부환경에 의한 사고발생율과 밀접한 상관관계를 가지며 계절적인 영향을 받습니다.(e) 경쟁력을 좌우하는 요인수입자동차 판매 Market Share에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 판매 전시장 수와 영업사원의 판매 생산성 입니다. 당사는 수도권에 5개, 대구에 1개 전시장을 보유하고 있으며, 지속적인 투자로 전시장 확장 계획을 갖고 있습니다. 영업사원 판매 생산성을 높이기 위해서는 판매 채널을 다변화(온-오프라인 채널)하고, 차별화된 프로모션 정책을 개발, 적용하고 있습니다.수입자동차 정비시장은 크게 보증서비스와 사고차 수리 서비스로 나눌 수 있습니다. 보증서비스는 신차 판매시 일정기간 동안 발생하는 소모품 교환에 대해 보증하는 것으로 고객이 서비스센터에 입고하고 서비스를 받은 후 회사가 아우디코리아에 청구하는 절차로진행이 됩니다. 보증서비스는 아우디차량 판매의 지속적인 증가로 매년 증가 추세에 있습니다. 사고차의 경우 입고 객단가가 높아 상대적으로 수익성이 우수합니다. 통상 사고차의경우 고객이 수리 서비스를 받고, 회사는 고객이 가입한 보험사에 수리비를 청구하는 구조로 보험사와 회사의 계약 관계에 따라 일부 매출 차이가 발생할 수 있습니다.(f) 국내외 시장여건2003년 이후 수입 자동차 시장에 대한 관심이 증가하며 브랜드와 딜러별 마케팅이 강화되고 있습니다. 최근 다양한 수입 자동차 딜러들이 최첨단 사양을 반영한 고가의 신차와 다양한 체급의SUV를 출시하여 소비자를 공략하고 있습니다. 또한 전기차의 경우 2021년 기준 국내 Market Share 1위인 테슬라의 누적 판매량은 3만대를 돌파하였고, 아우디, Mercedes-Benz 및 Porsche 등 글로벌 완성차 업체들이 앞다투어 국내 시장에 신규 전기차 모델의 출시를 지속하는 등 저공해차량 의무판매의 확대시행에 따라 국내 수입 전기자동차 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.다만 수입차 시장은 소득 수준의 향상과 프리미엄 브랜드에 대한 Needs로 인해 일정기간 성장을 하겠으나, 장기적으로는 인구 고령화, 공유차량 분야의 성장, 소비 트랜드의 변화로 인해 정체기를 맞을 것으로 예상이 됩니다.수입차 정비시장의 경우에도 현재 약 5조원 시장에서 2030년 약 6.8조원 시장으로 성장할것으로 예상이 됩니다. 다만 2030년 이후에는, 내연기관 대비 부품이 약 20% 감소하는 전기차 시장의 도래, ADAS 기술 발전에 의한 차량 사고율 감소로 성장의 폭은 적을 것으로 예상합니다. 나. 회사의 현황 (a) 영업현황 코오롱아우토는 2000년 11월에 OLED 제조/판매를 위해 설립하였으나, 2015년 12월에 업종(OLED 제조/판매 → 아우디 브랜드 차량 판매, 정비 및 수리업) 및 사명(네오뷰코오롱(주) →
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코오롱아우토(주))을 변경 하였습니다. 자동차 사업은 2015년 12월 송파 임시전시장에서 시작하였으며 이후 2016년 1월 대치전시장/AS센터를 Open 하였고, 차례로 잠실전시장, 송파대로전시장/AS센터, 서대구전시장/AS센터, 강동 중정비 AS센터, 김포 중고차 전시장, 마지막으로 2023년 8월에 하남 전시장을 Open 하였습니다. (b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 자동차 판매 사업부문에서는 수입 자동차의 판매를 넘어 A/S, 아우디 인증 중고차 사업인AAP (Audi Approved Plus)로 사업영역을 확대하여 신차구매부터 사후관리, 중고차 매매까지 수입 자동차 Life-Cycle에 맞춘 고객 서비스 역량을 모두 갖추고 있습니다. 또한 A/S 부문과 연계하여 품질이 보증되는 중고 수입 자동차 판매로 보다 소비자 지향적인 유통사업을 전개하고 있습니다. (c) 시장점유율 추이 (단위 : 대, %) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 비 고 Audi 점유율 출처 : 한국수입자동차협회 (6) 코오롱오토모티브 가. 업계의 현황 (a) 산업의 특성국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 전면 개방되었습니다. 개방 첫해에는 코오롱상사(BMW), 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디, 폭스바겐) 등이 사업을 시작하였으며, 2023년 4분기 누계 총 271,034대 (출처: 한국수입자동차협회)가 등록되었습니다.(b) 산업의 성장성국내 수입차 시장은 1994년 시장 형성 및 IMF 이후 2000년대 들어 국내 경기가 호전되면서 소비 진작 현상과 소득수준이 높아지고 수입 자동차에 대한 사회적 인식이 변화함에 따라 시장 점유율이 점차적으로 상승해 왔습니다. 2015년도에 년간 수입차 등록대수가 최초로 20만대를 넘어서면서 작년까지 8년 연속 20만대 이상의 수입차가 국내에 등록되었고, 2023년에는 27만대를 넘어서며 증가세를 이어가고 있습니다.(c) 경기변동의 특성수입 자동차 판매의 경우, 소비심리에 따라 영향을 받고는 있으나, 주요 고객이 소득수준 상위고객으로 경기변동에 상대적으로 민감성이 적습니다. 코로나19 타격으로 국산차 수출은 작년 같은 기간보다 줄었지만, 상대적으로 고급 이미지와 고객 충성도가 강한 브랜드들은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이로써 소득수준 상위 5~10% 계층이 주요 고객인 직종은 코로나19로 인한 경기침체의 영향을 덜 받고 있다는 것을 알 수 있습니다.(d) 계절성수입 자동차 판매는 계절적인 요인보다는 수입 자동차 모델과 제조사 및 딜러사의 마케팅/ 판매 전략에 영향을 받습니다. (e) 경쟁력을 좌우하는 요인수입 자동차 판매 딜러 간 가격경쟁이 점차 심화되고 있는 상황이며 경쟁우위를 차지하기 위해서는 지속적으로 네트워크를 확대하고 수익성을 개선하여 꾸준히 성장 가능한 사업구조를 만드는 것이 매우 중요한 요소입니다. 수입 자동차 시장을 겨냥한 브랜드별 대규모 기술력 투자 역시 판매 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다.(f) 국내외 시장여건최근 다양한 수입 자동차 딜러들이 최첨단 안전사양을 반영한 신차를 출시하여 소비자를 공략하고 있습니다. 2020년 세계 내연기관차 판매는 전년 대비 16.1% 감소한 반면, 전기차 수요는 30% 증가했습니다. 2021년 12월말 기준 국내 전기차 M/S 1위인 테슬라의 누적판매량은 3만대를 돌파하였고, AUDI, Mercedes-Benz 및 Porsche 등 글로벌 완성차 업체들이 앞다투어 국내 시장에 신규 전기차 모델의 출시를 지속하는 등 저공해차량 의무판매의 확대시행에 따라 국내 수입 전기자동차 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (a) 영업현황 코오롱오토모티브는 볼보자동차코리아의 딜러사로 2016년 6월 송파, 서초, 천안지역에 3개의 전시장을 오픈하였고, 2017년 원주전시장을 비롯하여 4개의 AS지점을 오픈하였습니다. 2018년에는 울산지역에 전시장과 AS지점을 오픈하였으며, 2020년에는 장기적인 브랜드 퀄리티 향상의 주도적 역할을 위해 공식 인증중고차사업을
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시작하였습니다. 또한 하남 스타필드지점 오픈으로 강동권역의 시장 지배력을 강화하였습니다. 2021년에는 미래 성장 전략 기반 신규사업의 일환으로 스웨덴의 전기차브랜드인 Polestar의 딜러쉽을 확보하여 테슬라에 이어 국내 두번째 전기차 브랜드 런칭을 성공적으로 이루어 냈습니다. (b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 수입자동차판매 부문에서 신차 판매와 더불어 서비스센터와 인증중고차 사업영역을 확대하였습니다. 신차와 중고차 구매에서부터 서비스센터의 사후관리까지 연계하여 품질이 보증되는 고객 서비스 역량을 갖추고 있습니다. (c) 시장점유율 추이 (단위 : 대, %) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 비 고 Volvo 점유율 출처 : 한국수입자동차협회 (7) 코오롱베니트 가. 업계의 현황 (a) 산업의 특성 IT 유통 및 서비스 사업은 산업별 비즈니스 Needs에 맞는 최적의 IT솔루션을 공급하고 고객 비즈니스 효율성 및 생산성을 높이기 위한 IT 시스템 컨설팅ㆍ구축ㆍ운영 등의 서비스를 제공하는 산업입니다. 과거 IT 관점의 비즈니스 지원 역할을 넘어 다양한 신기술을 비즈니스 전반에 접목함으로써 혁신과 성장을 위한 핵심 경쟁력으로 그 중요성이 나날이 높아지고 있습니다. (b) 산업의 성장성 2022년 국내 ICT 시장 규모는 전년대비 8.0% 성장한 36.8조원 수준입니다. 코로나 팬데믹에 따라 기업 내·외부 업무프로세스의 디지털화를 위한 투자가 지속적으로 증가하는 등 ICT 시장은 안정적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 2023년은 전년대비 6.6% 성장한 39.2조원으로 전망되며, AI 고도화, 클라우드 확산, DX(Digital Transformation) 추진을 위한 컨설팅 및 SW 투자 등이 증가하고, IT인력 부족에 따른 IT서비스 비용 지출이 증가하는 점도 영향을 줄 것으로 예상됩니다. (KRG 디지털백서 참고) 글로벌 IT시장은 인플레이션에 따른 소비자의 디바이스 지출은 감소하겠지만, 기업들은 디지털 이니셔티브에 대한 지출을 지속적으로 늘리고 있어 긍정적으로 전망되고 있습니다. 2023년 전년대비 2.4% 증가한 4조 5천억 달러로 전망되며, 소프트웨어 9.3%, IT서비스 5.5%로 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. (가트너 발표자료 참고) IT 투자계획측면에서 DX는 기업들이 지속적인 투자를 이어가고 있으며, 이와 더불어 데이터관리와 활용을 위한 빅데이터 / Analytics에 대한 투자도 여전히 높은 상황 입니다. 클라우드 확대 기조는 계속되면서 관련 투자 또한 지속될 것으로 전망되며, 인공지능/ 머신러닝등을 활용한 서비스도 지속 증가할 것으로 예상됩니다. (c) 경기변동의 특성 IT산업은 정부 및 공공부문의 투자 계획에 따라 영향을 받습니다. 일반 기업의 경우 경기변동에 민감한 편으로 산업별로 투자 분야와 규모가 상이한 편입니다. 계절적 변동요인에 따른 민감도는 매우 낮은 편이나, 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있어 매출 추세에 제한적으로 영향을 주는 것으로 판단됩니다. (d) 경쟁력을 좌우하는 요인 일반적으로 IT서비스 산업은 진입 장벽이 높지 않으나, 고객별 다양한 IT서비스와 요구사항에 대응할 수 있는 S/W 및 H/W 기술력, 프로젝트 관리 능력, 품질 관리 능력등과 함께 다양한 구축 경험이 중요한 경쟁요인입니다. 또한 인적 자원의 확보와 육성을 통해 다양한전문인력(PM, Consultant, Architect 등)을 확보하는 것이 매우 중요합니다. 코오롱베니트는 지속적이고 체계화된 교육 프로그램을 통해 전문인력의 비중을 확대하기 위한 노력을 계속해 나가고 있습니다.IT유통 분야에서 IBM, DELL Technologies, Nutanix등 글로벌 벤더의 총판 기업으로서 최고수준의 기술력과 강력한 파트너십을 바탕으로 경쟁우위를 확보하고 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 또한 Red Hat, MariaDB, MongoDB와 같은 오픈소스 솔루션을 비롯하여 경쟁력 있는 IT 제품으로 포트폴리오를 강화하고 있습니다.IT서비스는 과거 대규모
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개발, 구축 및 운영과 같은 사업 방식에서 ICT 신기술 기반의 플랫폼 기반 솔루션 및 서비스로의 전환이 가속화되고 있습니다. 특히 Cloud 및 Digital Transformation 확산에 따라 솔루션 및 서비스도 Cloud 환경으로 빠르고 바뀌고 있는 추세입니다. 코오롱베니트의 IT서비스 분야는 다년간의 사업을 통해 축적된 노하우를 담아 다양한 영역의 솔루션을 확보하고 있으며, 이 솔루션은 On-Premise 환경은 물론, Cloud 환경에서 서비스 가능하도록 XaaS(Everything as a Service) 형태로 제공되고 있습니다. (e) 국내외 시장여건 국내 IT유통 시장은 글로벌 벤더의 H/W 및 S/W 제품을 재판매하는 총판사 및 리셀러가 경쟁하고 있습니다. 유통사업 Eco System에서 제품을 최종 소비자에게 전달하는 파트너의 역할이 매우 중요하며, 코오롱베니트는 국내 IT 유통 총판 경쟁사 중 최고 수준의 파트너 네트워크를 보유하고 있고, 이를 토대로 매우 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다. IT 서비스 시장은 대기업 IT시스템을 구축 및 운영하는 그룹 계열 IT서비스 회사를 중심으로 경쟁하고 있습니다. 이 중 그룹 고객을 대상으로 한 그룹 IT서비스 사업은 그룹 고객의 Needs 파악, 비즈니스 도메인에 대한 이해도, 안정적인 시스템 운영 노하우, 높은 비용 효율성 및 보안성 등의 경쟁우위에 따라 진입장벽이 높은 편입니다. 대외 IT서비스 시장은 경쟁의 강도가 매우 높은 수준으로 유관 사업의 경험과 노하우, 가격 경쟁력, 솔루션 및 서비스의 차별화 등을 시장에 강조하면서 치열한 수주 경쟁이 진행되고 있습니다. 나. 회사의 현황 (a) 영업현황 코오롱베니트는 3개의 사업부문이 있으며, 각 부문은 코오롱베니트의 전략적 영업단위들 입니다. 전략적 영업 단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며, 각 영업 단위 별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리하여 운영하고 있습니다. 사업부문별 품목 및 서비스는 다음과 같습니다. 사업부문 주요품목 및 서비스 IT유통 IBM, DELL Technologies, SAP, Red Hat, Nutanix, Veritas, MariaDB 등 글로벌벤더의 솔루션 유통 및 기술 지원서비스 등 IT서비스 IT시스템 구축 및 운영, 데이터센터 운영, Big Data 분석 솔루션(SAS), 데이터 플랫폼 구축(Cloudera), SAP ERP컨설팅 및 S/4HANA컨버전, 인사/채용 시스템 구축 및 운영, 전자공시 시스템 구축 및 운영, IFRS 연결공시 구축 및 운영, BPO(Business Process Outsourcing), 신사업 및 솔루션 (b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 IT 유통 분야에서는 고객비즈니스 전반을 One-Stop으로 지원할 수 있도록 Enterprise IT Solution Aggregator로서의 역량을 갖추고 있으며, 폭넓은 파트너 네트워크 및 지원프로그램을 통해 파트너와의 상생을 도모하고 있습니다. IT 서비스 분야에서는 기술력과 축적된 노하우를 보유한 핵심인력을 활용하여 시장 내 다양한 성공사례들을 확보하고 있습니다. 또한 다양한 영역의 경험과 노하우를 결합하여 비용 효율적이면서 비즈니스를 효과적으로 지원할 수 있는 차별화된 자사 솔루션을 지속적으로 확대하고 고도화하고 있습니다. (c) 시장점유율 추이 코오롱베니트의 2023년 실적 기준 전체 기업 IT 시장의 2% 내외를 점유할 것으로 추정됩니다. (코오롱베니트 자체 집계) 특히 최고 수준의 파트너 네트워크를 통해 IBM, DELL Technologies, Red Hat, Nutanix 등의 IT솔루션 벤더 제품에 대한 높은 점유율을 확보하고 있습니다. 다. 신규사업에 관한 사항 코오롱베니트는 AI, 디지털 트윈 등의 분야를 신사업 분야로 선정하고 사업의 기회를 모색하고 있습니다. 다년간의 IT 서비스를 통해 축적한 기술력을 활용한 연구 개발은 물론, 경쟁력을 보유한 기업과의 파트너십 및 협력도 폭넓게 고려하고 있습니다. 또한 사내벤처 및R 프로그램 운영을 통해
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혁신적인 비즈니스 모델을 발굴하고, 기술 역량 강화를 지원함으로써 지속적으로 연구 개발 활동을 장려하고 있습니다 (8) 코오롱제약 가. 업계의 현황 (a) 산업의 특성 제약산업은 의료용 목적에 적합한 신물질의 발굴, 물질의 제제화를 위한 연구개발, 원료의약품 및 완제의약품의 생산과 판매까지 모두 포괄하는 산업으로, 특허기술 보호 장벽과 기술 집약도 및 신약 개발의 난이도가 높아 기술 우위에 따른 독점력 매우 크고, 이를 활용한부가가치 창출 정도가 상당하기 때문에 여타 제조업종 대비 연구개발비 비중이 상대적으로 높다는 특성을 갖고 있습니다.또한 제약산업은 국민의 안전, 건강, 생명과 직결된 산업인 만큼 의약품의 안전성 및 유효성 검증, 시판 허가, 보험약가 등재 뿐만 아니라 제조, 물류, 유통, 판매에 이르는 가치사슬전반에 대하여 정부 차원의 강력한 규제와 모니터링을 통해 관리되고 있습니다. (b) 산업의 성장성 제약산업은 인구 고령화, 만성 질환 환자 증가 및 이에 대한 보장성 강화 정책 지속, 개인 소득 증가 등으로 꾸준히 성장해 왔으나, 약가 인하 정책 등 정부의 건강보험 재정 절감 노력이 지속되면서 그 성장세가 다소 둔화된 상태입니다. 해외 시장 진출, 사업 다각화, 연구개발 역량 강화에 성공하여 내수 시장의 정체로 인한 성장 부진을 타개한 제약사들이 향후제약 산업의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. (c) 경기변동의 특성 제약산업은 국민의 건강과 생명을 다루는 산업의 특성상 수요탄력성이 낮고 경기흐름의 영향을 상대적으로 덜 받는 특성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우는 전문의약품에 대비하여 경기변동 및 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편입니다. (d) 계절성 제약산업은 계절적 요인에 의한 시황 변동이 상대적으로 작은 편이지만, 겨울철 독감 환자증가, 여름철 휴가기간으로 인한 환자 내원 횟수 감소 등 시장 성장 및 수익성에 대해 계절적 요인이 영향을 끼치는 부분이 다소 존재합니다. (e) 경쟁력을 좌우하는 요인 혁신적인 신약은 일정 기간 동안 시장에서 독점적 지위를 인정받는 만큼 신약 개발은 강력한 경쟁력이 될 수 있는 요인입니다. 하지만 국내 대다수의 제약 업체들은 선진 제약사 대비 연구개발 역량이 부족하여 다국적 제약사가 개발한 오리지널 의약품의 특허 만료 시점에 맞추어 제네릭 의약품의 개발에 집중하고 있습니다. 약효 및 품질이 동일한 제네릭 의약품들이 같은 가격으로 오리지널 의약품의 특허 만료와 함께 동시에 시장에 출시되기 때문에 각 기업의 경쟁력은 영업, 마케팅 역량에 의해 결정되는 경우가 많습니다. (f) 국내외 시장여건 국내 제약시장은 빠른 고령화 속도, 평균 수명 증가, 의료보장정책의 확대, 의약학 기술의 발달 등으로 지속적으로 성장해 나갈 것으로 전망됩니다. 하지만 실거래가 약가인하, 사용량 약가 연동제 등 정부 차원의 약가 인하 기조와 제약 산업 가치사슬 전반에 대한 정부 규제가 지속되면서 많은 제약업체들이 어려움에 처할 것으로 전망됩니다. 이에 최근들어 대형 제약사들은 수출 국가 다변화, 인수합병, 신약 개발, 신사업 진출 등을 적극적으로 추진중이며, 중소형 제약사들 역시 개량신약 개발, 벤처기업 지분투자, 틈새 시장 공략 등을 통해 활로를 모색 중에 있습니다.세계 제약시장 역시 중국을 비롯한 이머징 마켓의 제약 시장 규모 급증, 세계적인 인구 고령화 트렌드에 따른 노인성 질환 증가 등으로 앞으로 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 나. 회사의 현황 (a) 영업현황 코오롱제약의 제66기 4분기 매출액은 1,350.19억원으로 전년 동분기 대비 25.26% 증가하였고, 영업이익은 매출액 대비 6.77%인 91.36억원으로 전년 동분기 대비 167.36% 이익이 증가하였으며, 법인세비용 차감전 순이익은 68.86억원으로 매출액 대비 5.1%이며, 전년 동분기 대비 303.01% 이익이 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 총매출액 내부매출액 외부매출액 당기손익 자산총액 부채총액 (b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 코오롱제약의 전문의약품사업은 포스터 100/6 HFA, 큐로서프주, 코미,
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튜란트, 코푸진, 드로피진 등 호흡기 관련 제품군을 기반으로 호흡기 의약품 시장 선두권 업체로 자리잡고 있으며, 일반의약품 시장에서도 변비치료제 비코그린에스정, 구내염치료제 아프니벤큐액을 중심으로 성장을 지속하고 있습니다. 또한, 시장 다각화 및 미래 먹거리 육성 차원에서 핵심 기반 기술인 미립자코팅기술과 구강내붕해정 기술을 활용한 일본 수출 사업을 육성 중에 있습니다. 2023년 6월 신설한 신약개발부문은 동소이식모델을 기반으로 신약을 연구하고 있습니다. (c) 시장점유율 추이 제약시장의 특성상 업체간 시장 점유율 비교가 불가하여 기재를 생략하였습니다. (9) 코오롱인더스트리(연결기준) 가. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 코오롱인더스트리와 그 종속회사는 2023년(누계) 매출액 5조 612억원, 영업이익 1,576억원의 실적을 달성했습니다. 법인세비용차감전순이익과 당기순이익은 각각 896억원 및 508억원입니다. 글로벌 경기 침체에 따른 타이어코드 수요 위축, 전방산업 침체로 필름사업 적자 지속, 기준금리 인상으로 촉발된 소비심리 악화와 가처분소득 감소로 패션군 실적 둔화 등 불확실한 대외여건으로 전년 대비 매출액과 영업이익이 감소하였습니다 2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 코오롱인더스트리와 그 종속회사는 산업자재, 화학, 필름/전자재료, 패션 및 기타사업 등 각종 영역에서 다양하게 쓰이는 원료, 중간재 및 소비재까지 다양한 사업영역을 영위하고 있습니다. 이는 다양한 경기변화에 대해 유동적이고 즉시적으로 대처할 수 있어 특정 사업영역을 주로 영위하고 있는 회사들에 비해 안정적인 실적을 보입니다. 반면, 다양한 사업영역을 영위하고 있다 보니 회사 사업구조가 복잡하고 다방면에서의 투자가 일어나는 등 실적흐름과 사업전망을 전반적으로 추정하기에는 쉽지 않다는 점이 있습니다. 3) 각 사업군별 주요제품의 시장점유율 현황 구분 제품 제14기 제13기 제12기 산업자재군 타이어코오드, 에어백 원단 및 쿠션, 산업용사, HDPE, SPB, 샤무드, 자동차시트 원단 등 화학소재군 석유수지, 산업용수지 등 필름/전자재료군 베이스 필름, 프리즘, DFR 등 패션군 코오롱스포츠 등 ※ 상기 시장점유율은 국내기준으로 각 사업군에 속한 주요제품들의 평균 수치이기 때문에 제품별로 점유율이 상이할 수 있으며, 당 지배회사 및 주요 종속회사의 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.※ 화학소재군 건자재 사업 철수로 인하여, 제14기부터 해당 제품이 시장점유율 산정에서 제외되었습니다.※ 코오롱플라스틱이 영위하고 있는 엔지니어링 플라스틱 사업은 사업 특성상 정확한 시장점유율의 산정이 어렵고, 각 수지별 시장파악이 용이하지 않아 객관적인 데이터가 없어 상기 시장점유율에 포함하지 않았습니다.※ 패션군의 시장점유율은 국내아웃도어시장 기준이며, 당 지배회사의 아웃도어 브랜드인코오롱스포츠의 매출/국내 아웃도어패션시장 규모로 산출하였습니다.※ Kolon Nanjing Co.,LTD., KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED, KOLON INDUSTRIESVIETNAM CO.,LTD, KOLON USA INC.는 해외법인이므로 상기 국내(한국)기준 시장점유율 산정에 포함하지 않았습니다.※ 기타사업군은 사업 특성상 시장점유율 표시가 용이하지 않아 상기 시장점유율에 포함하지 않았습니다. 나. 업계의 현황 1) 산업자재군 1-1) 코오롱인더스트리 산업자재부문 코오롱인더스트리 산업자재부문에서는 타이어코오드를 비롯하여 에어백 원단 및 쿠션, 산업용사, HDPE, SPB(부직포), 샤무드(인공피혁), 아라미드, 수분제어장치 등을 생산하여 판매하고 있습니다.a) 산업의 특성 자동차 부품 소재 사업은 자동차 경기에 따라 상당한 영향을 받고 있습니다. 사업의 특성상 일부 주력제품의 수출비중이 높아 글로벌 경기 변동과의 연관성이 높으나, 수출 지역의다변화 및 탄탄한 내수시장을 기반으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 또한 규격 및 물성에 대해 승인이 있어야만 공급이 가능하고, Validation에 오랜
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시간이 필요하며, 이것이 산업의 진입장벽을 만들고 있습니다. 타이어코오드와 산업용사 부문은 PET 방사를 기반으로 하고 있으며, 원료가의 상당한 영향을 받습니다. HDPE는 안전 장갑 및냉감 침구용으로 판매하고 있습니다. 에어백 원단 및 쿠션 부문은 주원료로 PA66 PET 원사를 사용하며, 봉제 Process는 인건비의 Portion이 높습니다. 샤무드는 초극세 인공피혁으로서 사용 분야에 따라 다양한 물성과 색상으로 다량 생산할 수 있으며, 차량내장재, 명품용, 가구용 등에 사용되고 있습니다. 당사는 차량용 폴리에스터 타입 내장재 시장에 집중하여 관련 제품을 개발 및 판매하고 있습니다. 또한, 자동차산업의 친환경 수요증가에따라 친환경 제품을 판매하고 있습니다. SPB는 주로 산업용 자재로 사용되며, 주 용도는 필터, 초배지, 토목 등 입니다. 카페트 기포지 등 시장 메인 용도 확대를 통한 글로벌 메이저 메이커로의 성장을 추진 중입니다. 연료전지 소재ㆍ부품사업은 연료전지용 수분제어장치, PEM, MEA 사업을 전개하고 있습니다. 수분제어장치는 차량용, 발전용, 건물용 양산에 성공하여 연료전지 시스템에 적용됩니다. 아라미드는 북미와 EU지역으로의 수요 편중이 심했으나, 중국, 남미, 동남아 등으로 수요가 확산되는 추세로, 산업기반 시설 강화에 따른 신규 Project 중심으로 수요가 확대되고 있습니다. b) 산업의 성장성 자동차 부품소재 사업은 전방산업인 자동차 산업의 영향을 받습니다. 친환경 수요가 높아지고 연비의 중요성이 대두됨에 따라, 엔지니어링 플라스틱과 같이 가볍고 높은 강성을 가진 소재에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 타이어코오드 사업은 전기차 및 SUV 등 고중량 차량의 판매 확대에 따라 수요가 점차 증가하고 있습니다. 이는 SUV와 같은 고중량 차량들이 일반적인 승용차 대비 타이어 1본당 약 30% ~ 50% 가량의 타이어코오드를 더 사용하기 때문입니다. 에어백 원단 및 쿠션 사업, 안전벨트용 산업용사 사업 같은 경우, 자동차 산업 외에도 Safety에 대한 규제 등 정부 정책의 영향을 받습니다. 실제로 2022년 인도 정부가 안전상의 이유로 인도 내에서 생산 및 판매되는 차량에 대한 에어백 의무 장착 개수를 기존 2개에서 6개로 확대함에 따라, 추가적인 성장이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 에어백 원단 및 쿠션 사업은 중국, 멕시코 등 주요 Global Site의 최적 생산체계 구축으로 수익 확보와 지속 성장이 예상됩니다. 향후 자율주행 차량이 늘어나게 되면, 안전에 대한 우려가 더욱 커지게 되며, 이에 따라 Safety Part에 대한 수요 및 장착률은 더욱 증가될 것으로 전망됩니다.샤무드는 차량 내장재 고급화 및 천연가죽을 대체할 친환경적인 수단으로 각광받음에 따라 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 고객 요청에 따라 명품용 친환경 제품 개발 중이며 전환 일정 논의 중입니다.아라미드는 기존 선진국 뿐만 아니라, 개도국에서도 수요가 증가하는 추세입니다. 최근 하이브리드 타이어코오드 등 자동차 분야의 수요 확대 및 복합소재로의 활용도 증가, 그리고글로벌 5G 인프라 구축에 따른 광케이블 수요 확대에 힘입어 전체적으로 안정적인 성장률을 보일 것으로 추정 됩니다.수분제어장치는 수소연료전지 내에 전기가 잘 생성될 수 있도록 내부 습도를 일정하게 유지해주는 핵심 부품입니다. 수분제어장치는 수소 에너지, 수소 모빌리티 산업 발전과 더불어 성장할 것으로 전망하고 있습니다. c) 경기변동의 특성 자동차 부품 소재 사업은 자동차 시장 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 주요 시장인 북미, 유럽, 중국 시장의 구매력 변화에 따라, 전체적인 수요가 변동하게 됩니다.산업자재는 수출 비중이 높아 글로벌 경기 변동과의 연관성이 있으나, 수출지역 다변화 및탄탄한 내수시장을 기반으로 대체적으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다만 일부 제품의 경우 세계 및 국가별 경제 상황에 따른 수요 변화가 있습니다. d) 계절성대체적으로 계절의 영향을 거의 받지 않지만, 일부 제품은 계절적 영향 및 고객사