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(￥100) 내수 소계 기타 수출 내수 소계 소계 수출 (￥100) 내수 소계 상품 내수 합계 수출 (￥100) 내수 소계 ※ 외화금액은 매매기준율 20년 1,087.00원/1$, 1,145.91원/100￥, 21년 1,028.50원/100￥을 적용하였습니다.※ 2023년 및 2022년 매출실적은 연결기준 입니다. 나. 판매경로 (1) 판매조직 회사는 자체적인 영업조직을 갖추고 있으며, 영업조직은 크게 솔루션을 직접 고객에 판매하고 지원하는 CX(Customer Experience) 본부와 신규 솔루션 검토 및 서비스 형태 판매를 위한 마케팅 기획 담당의 EX(E-Market-Strategy) 본부로 나뉘어 있습니다. CX 본부는 구축형 및 서비스 형태의 제품 영업을 수행 하고 있습니다 당사 제품의 특성상 기술 등을 기초로 한 기술영업이 중요하며, 무상 유지보수 이후 유상 유지보수를 수행하는 조직이 필요하여 기술그룹을 통한 고객사 지원 및 유지보수 매출을 진행하고 있습니다. 외부 판매조직은 TBA (Tilon Business Alliance) 계약을 통해 확보된 총판사 및 협력사 관련부서 임직원으로 구성되어 있으며 협력사 영업, 컨설팅(기술지원) 전담 인력에 대해 커리큘럼과 교재를 편성함으로써 주기적인 실무 교육을 통한 판매 역량 향상을 기획하고 있습니다. 또한, TBA 외부 판매조직은 당사 내부 판매조직과 CRM을 통해 상시 판매관련 이슈와 정보를 공유하고 협업하고 있습니다. 협업 활동 범위는 영업을 통한 제품의 판매부터 관리 및 사후 유지보수 등 일련의 직무를 포함하고 있습니다. EX 본부는 마케팅 기획 및 서비스 개발 및 기안된 서비스를 패키지 형태로 만드는 업무를 수행하고 있습니다 CX본부와 EX본부는 유기적인 협력을 바탕으로 제품 및 서비스 기획, 판매부터 관리 및 유지보수 등 일련의 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 판매경로 회사의 솔루션은 고객사에게 직접 또는 협력사(TBA) 및 클라우드 사업자를 통해 판매하고 있으며, 유지보수의 경우에는 고객과 직접 유지보수 계약에 의한 판매와 고객의 유지보수 총괄 사업자와 협력사, 협력사와 당사의 Back 계약에 의한 유지보수를 진행하고 있습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 구분 판매경로 판매경로별매출액(비중) 솔루션 국내 - 계약 : 틸론→ 고객사 - 계약 : 틸론 → 협력사(TBA) or CSP → 고객 유지보수 국내 - 계약 : 틸론 → 고객사 - 계약 : 틸론 → 협력사(TBA) → 고객 해외 - 계약 : 틸론 → 협력사(TBA) → 고객 기타 국내 - 계약 : 틸론 → 고객사 - 계약 : 틸론 → 협력사(TBA) → 고객 합계 ※ 판매경로별매출액 및 비중은 2023년 12월 말 기준 매출액 연결기준입니다. (3) 판매전략 회사는 2001년 창업 이후 지속적인 개발 투자를 통해 클라우드 가상화 기술 범주에서 글로벌 경쟁력을 확보한 수준으로 클라우드 가상화 기술을 내재화하였고 선제적으로 시장에 대응하여 제품 및 솔루션의 우월성 및 공공시장 중심으로 독보적인 시장 지위를 확보하였습니다.클라우드 가상 데스크톱 기술의 쓰임을 일반화함으로써 산업간 경계를 허무는 big blur 를 선도적으로 실현해 왔으며, 사업의 스케일 아웃을 목적으로 라이선스 유통을 위해 복수의 총판사를 확보하고 있고, 지역별 산업별 특화된 협력사 (TBA: Tilon Business Alliance)를 다수 확보하고 있습니다. 협력사로부터 기술영업 및 컨설팅 전담 인력을 지정받는 한편, 기술컨설팅 경험을 바탕으로 교육훈련 컬리큘럼을 제작해 지속적으로 교육 훈련을 실시함으로써 사업 수주 활동의 저변을 넓히고 있습니다. 또한, 구독형 서비스 사업모델을 실증하고 DaaS 보안 인증 및 디지털 서비스 전문계약제도를 활용한 SaaS 방식 판매 전략을 실현하였습니다. 당사는 클라우드 가상 데스크톱 관리시스템인 VDI 제품인 Dstation 기반으로 HCI 어플라이언스인 iStation 제품화를 통해 매출 규모를 확대하고, 화상회의 기반 협업 솔루션 제품인 CenterFace와 디지털 데이터 완전삭제
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솔루션인 CenterPosition을 더해 부가가치를 높이는 판매전략을 취하고 있습니다. 년 하반기 이후 가상 데스크톱 전용단말기인 OmmiBus Box를 제품 라인에 추가하여 클라우드 가상화 사업부분에서 매출 성장을 계획하고 있습니다 특히 , 2024년 강원청소년 동계 메타버스 올림픽 개발사업을 통해 메타버스에 가상화 기술을 접목한 메타버스 오피스 솔루션 제품인 2023년 하반기 제품화하여 공공기관을 중심으로 확산하는 판매전략을 갖고 있습니다 이에 이미 동북권 메타버스 허브를 운영하는 구미전자정보기술원 (원장 우병구 )에 메타버스 기반 '노마드 오피스 '를 구축하였습니다 경북 및 강원 지역의 XRㆍ메타버스 기업들에게 최적화된 원격 근무 환경이 제공되며 , 해당 지역 기업들이 노마드 오피스에 입주하면 메타버스 원격 근무 환경이 제공됩니다 메타버스 기반 노마드 오피스는 전통적인 사무 공간의 한계를 넘어 텍스트 , 음성 , 화상 채팅 등 다양한 커뮤니케이션 수단을 제공하고 , 사내 게시판 , 화상 회의실 , 클라우드 기반 데스크톱 등을 갖추고 있으며 , 뿐만 아니라 서비스형 데스크톱 (DaaS) 기술을 메타버스에 적용해 메타버스 내 가상 PC로 보안이 강화된 환경에서 행정 ㆍ교육 ㆍ금융 등 현실 세계와 똑같이 업무를 수행할 수 있는 노마드 메타버스 오피스를구현하였습니다 특히, 2022년 6월 강원도와 협약을 체결하고 개발 진행 중인 2024년 강원청소년 동계 메타버스 올림픽 개발사업을 통해 메타버스에 가상화 기술을 접목한 메타버스 오피스 솔루션 제품인 CenterVerse를 2023년 하반기 제품화하여 공공기관을 중심으로 확산하는 판매전략을 갖고 있습니다. [주요 영업전략] 구분 주요 업무 기존사업 - 기존 고객 유대 강화를 통한 매출 지속 - 조달청 디지털 전문몰과 다양한 마켓플레이스에 지속적인 제품 등록 - 지역별, 업종별 적극적인 협력사 발굴- CenterFace, CenterPosition 등 부가가치 솔루션 동시 제공 - 다양한 채널의 마케팅 활동 강화 - 해외시장 확대 신규사업 - VDI/DaaS 이용환경을 메타버스 가상공간으로 확장- 메타버스 기반 플랫폼> 사업에 기획컨설팅, 구축사업 참여 Omnibus Box 혁신조달제품 등록 다. 수주상황 구독형의 경우 연간 또는 장기간 계약 후 선수금이나 매월 결제하는 방식으로 당사가 제공하는 서비스 기간에 나누어 매출을 인식하고 있으며, 유지보수의 경우는 대부분 연 단위 계약체결 후 매월 서비스 제공 및 매출을 인식하고 있습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주총액 수주잔고 계약건수 금액 계약건수 금액 구독형 유지보수형 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 (1) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용 절감을 위한 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 (A) 자본총계 총자본 (B) 자본조달비율 (A / B) (2) 금융위험관리 1) 금융위험요소 연결회사는 시장 위험, 신용 위험, 유동성 위험과 같은 다양한 재무적 위험에 노출되어 있습니다. 따라서 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출하는데 영향을 주는 위의 위험들을 조기에 식별하여 허용 가능한 수준까지 감소 또는 제거하는 것을 위험관리의 목적으로 하고 있습니다. 2) 시장위험 가. 외화위험관리 보고기간말 현재 연결회사의 외화 금융자산ㆍ부채의 내역은 외화예금 USD 0.47 이며, 유의적인 외환 위험에 노출되어 있지 않습니다. 나. 이자율위험관리 동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 연결회사의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 연결회사의 이자율 변동위험은 주로
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변동이자율 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 차입금과 채권은 상각후원가로 측정됩니다. 차입금 중 이자율이 주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 10bp 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 지수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 상승 시 하락 시 3) 신용위험 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용 거래한도를 결정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 장부가액과 동일합니다. 가. 당기말, 전기말 현재 연결회사의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 총장부금액 손실충당금 총장부금액 손실충당금 연체되지 않은 채권 만기 경과후 6개월 이하 만기 경과후 6개월 초과 1년 이하 만기 경과후 1년 초과 합계 나. 당기 및 전기중 연결회사의 매출채권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 설정(환입) 제각 기말 다. 당기 및 전기중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비(환입)는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 매출채권 4) 유동성위험 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결회사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년~5년 5년 이상 계 매입채무 기타금융부채 차입금(*1) 전환상환우선주부채(*1,2) 리스부채(*1) 합계 (*1) 예상되는 이자지급 현금흐름을 포함하였습니다 (*2) 발행일로부터 일정기간 경과 후 상환청구가 가능하며, 보고기간말 현재 즉시 지급을 요구받을 수 있는 최대금액을 1년이내로 표시하였습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년~5년 5년 이상 계 매입채무 기타금융부채 차입금(*1) 전환상환우선주부채(*1,2) 리스부채(*1) 합계 (*1) 예상되는 이자지급 현금흐름을 포함하였습니다 (*2) 발행일로 부터 일정기간 경과 후 상환청구가 가능하며, 보고기간말 현재 즉시 지급을 요구받을 수 있는 최대금액을 1년이내로 표시하였습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 연결회사는 사업보고서 작성기준일 현재 외환거래 등과 관련된 위험을 헷지하기 위해 체결한 파생상품 계약과 풋백옵션은 존재하지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 일상적인 영업활동 이외에 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 (기준일: 사업보고서 제출일 현재) 구분 인원 주요 업무 연구수행본부 센터장 1명 - 연구소총괄 및 대외 연국기관 협력 연구소장 1명 - 연구소 기술 및 제품 개발 총괄 UX 4명 웹포탈 Front 개발 Infra 관리 Front페이지 개발 버전 개발 틸론 홈페이지 , 엘클라우드 서비스 웹페이지 K-Daas 서비스 웹페이지 개발 - 대법원 , 롯데정보통신 , KT 클라우드 Daas 관리자포탈 Community 5명 안정화 버전 개발 대법원 , 롯데정보통신 , KT 클라우드 Daas 관리자포탈 버전 리서치 7명 기술동향 분석 및 연구계획 수립 서버 및 인증 지원 개발 클라이언트 연구 라자루스 공격 대비 보안 드라이버 개발 스캐너 리다리렉션 연구 개발 강원청소년 동계올림픽 메타버스 플렛폼 개발 안드로이드
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, IOS, MAC OS 클라이언트 개발 합 계 18명 (2) 연구개발인력 구성 (기준일: 사업보고서 제출일 현재) 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 (3) 주요 연구 개발 인력 현황 (기준일: 사업보고서 제출일 현재) 직위 성명 주요경력 연구실적 센터장 이종수 - 01.02 Mohawk college Ont 소프트웨어공학 - 04.07~08.03 모빌탑 솔루션개발 대리 - 08.04~13.12 쏘몬 서버개발 차장 - 14.01~현재 틸론 연구센터장 - Dstation 9 개발 총괄 - 연구개발 과제 총괄 소장 김기환 - 10.02 한국산업기술대학교 컴퓨터공학 학사 - 10.09~12.03 바텍이우홀딩스 S/W연구소 대리 - 12.03~13.12 네이버시스템 개발팀 과장 - 14.02~15.09 제노레이 SW연구로 과장 - 15.09~18.05 우리기술 시스템연구소 SW개발팀 선임연구원 - 18.05~19.10 디디에스 CAD SW팀 선임연구원 - 19.11~현재 틸론 연구소장 - Centerverse 프로젝트 - Act go 개발 기획 - ASR 프로젝트 - Provision 고도화 부소장 박운서 - 08.02 동서대학교 정보네트워크공학 학사 - 10.07~현재 틸론 연구부소장 - Dstation 9 서버 개발 - 우정사업본부 인터넷망 추가 개발 - 근로복지공단 탄력 근무 Wstation 다. 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구분 2023년 (제23기) 2022년(제22기) 2021년 (제21기) 2020년 (제20기) 2019년 (제19기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소계 비용 처리 제조원가 판관비 소계 합계 (매출액 대비 비율) ※ 2023년 및 2022년 연구개발 비용은 연결기준 입니다 라. 연구개발 실적 항 목 세부 내용 연구과제 기존 Dstation V3.0 제품에서 새로운 기능의 추가 연구기간 2019년 1월 ~ 2019년 3월 연구결과 및 기대효과 - 스냅샷 복원 부하 분산 - Client 접속 시간 로그 확인 - Station 고도화(폴더 정보 획득 방식 개선 등) - 사용자 관리 로그 기능 강화 - 계정중지 감사 로그 기능 강화 - 기능개선을 통한 고객확대 상품화 여부 - Dstation V3.0.8 버전 릴리즈 (기능 개선) 항 목 세부 내용 연구과제 연구기간 2019년 2월 ~ 2019년 9월 연구결과 및 기대효과 - 메시지 정보 수집 기능 - 메시지 발송 기능 - 메시지 관리 포털 (템플릿 관리, 발송 통계 관리) - 모바일 통지 시스템과 연계한 메시지 전송 서비스 사업화 상품화 여부 - 고객사 모바일 통지 시스템 구축 항 목 세부 내용 연구과제 Center Chain 1.0 개발(블록체인 기반(Hyperledger) 메세징 솔루션) 연구기간 2018년 5월 ~ 2019년 1월 연구결과 및 기대효과 - Hyperledger Fabric 1.1 기반의 블록체인 시스템 구성 - 체인코드 API - Hyperledger Fabric 모니터링 시스템 - Private 블록체인 기반 기술 및 모니터링 시스템 제공 항 목 세부 내용 연구과제 연구기간 2020년 9월 ~ 2021년 6월 연구결과 및 기대효과 - 프로비전 Server / Agent 구조로 다중의 클러스터 및 다양한 스케일로 VD 생성 관리를 위한 기술 개발 - VD 내에서 프린터를 위한 프린터 서버 및 관리 시스템 개발 - VD 내의 특정 파일/프로그램 보호 및 제어 기술 개발 - 공공/민간의 보안요구사항을 충족하여 보안인증획득(국정원 보안기능 확인서 2.0) - 다양한 API 및 관리 기능 적용으로 DaaS 서비스를 통한 고객확대 상품화 여부 - Dstation V9.0.2 패키지 릴리즈 항 목 세부 내용 연구과제 연구기간 2021년 1월 ~ 2021년 6월 연구결과 및 기대효과 - 상품관리/계약관리, 서비스 관리 - 서버 관리, 가상데스크톱 관리, 사용자 관리 - 정책/운영 관리, 이력 관리 - 대시보드 기능 개발 및 고도화 - 접속 위치에 따라서 차등 정책 적용(접속 제한, 다운로드 제한, 프린트
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제한 등) - 포털에서 프로비전 기능 제공 - DaaS 서비스를 위한 각종 관리 편의 기능 적용 - 다중의 기업을 수용할 수 있는 관리 기능 적용 상품화 여부 - CenterPost 5.0 패키지 릴리즈 항 목 세부 내용 연구과제 TPPS개발 연구기간 2021년 6월 ~ 2021년 12월 연구결과 및 기대효과 - 가상화 환경에서 프린터 드라이버 설치 없이 프린팅 가능한 솔루션 - PCL6 및 프린터 통신부 구현하여 프린터 시뮬레이션화 - Printer Spooler을 사용 하지 않고 프린트 가능 - Print spooler 보안 문제 해결(법무부,근복단,검역본부등) - 가상화에서 민원24 등 보안 프로그램으로 인쇄가 안되는 문제 해결 상품화 여부 항 목 세부 내용 연구과제 연구기간 2022년 1월 ~ 2022년 6월 연구결과 및 기대효과 - VD 화면 녹화 기능 - VD 내 이벤트 확인 기능 구현 및 VD 화면에 랜더링 Tilon Tracer Server 개발 - 전송된 서버 Storage 저장 혹은 실시간 스트리밍 기능 구현 - 고객 보안사항 취급 기록 저장으로 콜센터등에 응용 가능 - 가상화에서 민원24 등 보안 프로그램으로 인쇄가 안되는 문제 해결 상품화 여부 - Dstation 9.0에 추가기능 제공 (8) Linker9 고도화 개발 항 목 세부 내용 연구과제 Linker9 고도화 개발 연구기간 2022년 5월 ~ 2022년 8월 연구결과 및 기대효과 - Link 기능 고도화 : 업무망과 인터넷망 URL Redirection 기능 구현 - Act 기능 고도화 : VD 내 사용자 및 리소스 정보 리뷰기능 - 스크린 기능 구현 : 여러 개의 가상 데스크톱 사용시 원하는 비율로 화면 정렬 기능 구현 - 사용자 커스터마이징 기능 : 바탕화면 변경, 사용자 프로파일 사진등록 기능, VD 이름 변경 기능 - 다양한 부가기능의 제공으로 제품 경쟁력 강화 - Link -업무망과 인터넷망 URL Redirection 기능 구현으로 망분리 환경에서 업무의 효율성을 제공할 수 있는 유용한 기능 제공 상품화 여부 - Dstation 9.0과 함께 다양한 고객에 공급 중 항 목 세부 내용 연구과제 연구기간 2020년 7월 ~ 2021년 3월 연구결과 및 기대효과 - 화상회의 기능 구현 - 마이크 / 카메라 화상회의 - 멀티 세션 핸들 미디어 서버 개발 - 마이크/카메라 콘트롤 기능 개발- 자료 공유 기능 구현 - 발표자 PC 자료 화면 공유 - PC 전체 화면 혹은 특정 화면 공유 기능 개발 - 채팅 기능 구현 - 발표 중 사용 할 수 있는 채팅창 기능 구현 - 화상회의 솔루션이 Dstation 가상화 솔루션과 연계 되어 시너지 효과기대 - 가상업무 환경이나 인터넷 환경에서 바로 화상회의를 하며 관련 자료 역시 물리적으로 전달하지 않고 공유 상품화 여부 - 근로복지공단, 한국주택금융공사 등에 공급 항 목 세부 내용 연구과제 연구기간 2022년 6월 ~ 2022년 10월 연구결과 및 기대효과 - 회의실 콘트롤 고도화 - 회의실 생성/삭제/ 유효 기간 구현 - 회의실 임의 방문 차단 보안 기능 적용 - One-ID 기능 구현 적용 - Dstation 사용자 계정으로 통합 로그인 가능하도록 구현 회의실 공유 - Dstaton 사용자에게 회의실 참여 노티 전달 기능 - 링크를 통해 사용자 본인 계정으로 자동 로그인 하도록 구현 - 보안적으로 고도화 되어 외부 사용자가 쉽게 접근하지 못하도록 보호 됨 - Dsation 솔루션과 유기적으로 동작 하도록 고도화되어 업무를 보면서 화상회의를 쉽게 할 수 있도록 되어 있음 - 회의실 컨트롤을 쉽고 직관적인 UI로 개발하여 회의실을 만들고 지울 수 있게 함 상품화 여부 - 패키지와 서비스 형태로 공급 예정 항 목 세부 내용 연구과제 연구기간 2022년 3월 ~ 2022년 10월 연구결과 및 기대효과 - 하이퍼바이저 위의 VD 가상 데스크톱에 GPU 공유 : GPU 배분 방식 구현 적용, 적용 하이 퍼바이저와 OS 등 리서치 - 관리 기능 : VD 프로비전시 GPU 할당 기능 및 기존 VD 와
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하이브리드 형태 관리 - 가상 데스크톱에서 GPU 자원을 분배하여 사용할 수 있게 되어 3D프로그램 및 CAD 등 기 존에 하지 못했던 엔지니어링 툴을 사용할 수 있게 되었음 - 자료유출을 걱정하는 엔지니어링 회사나 디자인 회사에 적용하여 가상 데스크톱에서 작 업해 외부 유출을 막을 수 있음 상품화 여부 - Dstation 9 과 함께 Estaiton 이라는 솔루션으로 공급 예정 항 목 세부 내용 연구과제 연구기간 2022년 5월 ~ 2022년 11월 연구결과 및 기대효과 - 에이블스토어 HCI 솔루션 적용 방향 리서치 - 3개 하드웨어 클러스터링 방법 리서치 - 리눅스와 / 윈도우 서버 구성 방법 리서치 및 최적화 - 어플라이언스화하여 내부 IP및 클러스터 설치시 설정되어 바로 공급할 수 있는 구조 구현 - 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지를 단일 시스템으로 통합해 운용 효율, 비용절감, 확장성 등에 이점을 지닌 제품 - 프라이빗 클라우드 및 하이브리드 클라우드 구축 수요 증가 대응 상품화 여부 - Applience 형태의 제품 출시 예정 항 목 세부 내용 연구과제 연구기간 2022년 1월 ~ 2022년 11월 연구결과 및 기대효과 - 디스크 삭제 Agent 개발 - 디스크 정보 분석 기능 - SSD / HDD /USB 디스크 완전 삭제 개발 - 리눅스 OS USB 부팅 및 디스크 모니터링 포팅 개발 - 관리포탈 - 대시보드기능 개발 - 삭제리포트 보기 - 통계보기 - 노후화된 PC/서버의 HDD/SDD를 완전 삭제 및 리포트 인증을 발급하는 솔루션으로 디 스크를 폐기하지 않고 재활용 하여 탄소배출을 최소화 할 수 있는 친환경 솔루션 - Dstation 가상화 VD 내 디스크도 삭제할 수 있어 민감한 데이터에 완전삭제 기능 제공 상품화 여부 자체 솔루션으로 공급 뿐만 아니라 Dstation 9 과 같이 솔루션 패키지화 항 목 세부 내용 연구과제 연구기간 2021년 10월 ~ 2022년 3월 연구결과 및 기대효과 - VD 접속 미디어 서버 - 웹 브라우저를 통한 접속 기능 개발 - VD 화면 랜더링 및 콘트롤 개발 - 화면 처리 최적화 리서치 및 개발 - 멀티 세션의 화면 처리 및 전송 기술 개발 - CS 어플레이케이션이 아닌 웹 브라우저를 통한 VD 접속 기능개발 - 별도 애플리케이션 설치 없이 VD 접속할 수 있고 브라우저가 되는곳이면 어디든 사용 가 능한 구조임으로 사용성이 극대화 됨 - 메타버스 서비스 등에서도 VD를 사용할 수 있게 됨 상품화 여부 - Dstation 9 과 함께 LinkerB로 별도 라이선스 추가 상품 개발 항 목 세부 내용 연구과제 연구기간 년 01월 ~ 2023년 12월 연구결과 및 기대효과
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ▣ (주)앤디포스 당사는 2010년에 설립되었으며, 2016년 10월에 코스닥시장에 상장되었습니다.주된사업으로 모바일 기기용 양면 테이프와 윈도우 필름의 개발, 생산, 판매를 영위하고 있으며, 현재 바이오사업으로 사업범위를 확장해 가고 있습니다.당사의 주력사업 부문인 모바일기기용 양면 테이프 사업은 주로 글로벌 휴대폰 메이커를 대상으로 하고 있으며, 윈도우 필름 사업 또한 해외의 여러 거래선을 통한 수출 중심으로 운영되고 있습니다.최근 당사는 기존의 윈도우 필름 사업의 확장을 위하여 지벤트 브랜드를 런칭하여 윈도우 필름부문의 국내시장 공략에도 박차를 가하고 있으며, 새로운 부문인 바이오사업부를 통하여 미래를 준비해 나가고 있습니다.이를 위해 당사는 꾸준한 연구개발을 통하여 기존 양면테이프 및 필름의 제품 성능을 업그레이드하여 시장의 변화에 적극적으로 대응해 나가고 있으며, 바이오 부문에 대한 연구개발활동에도 힘쓰고 있습니다.당사의 사업부문과 관련된 자세한 사항은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다. ▣ (주)용현컨소시엄(주요종속회사) (주)용현컨소시엄은 부동산투자회사법에 따라 2019년 04월 11일에 설립된 회사로서 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 공동주택개발사업, 공동주택의 분양 및 임대차 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하는 것을 사업목적으로 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 품목 2023년(제14기) 2022년(제13기) 2021년(제12기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 모바일기기용 양면 테이프 윈도우필름 분양 및 임대수익 기타 합계 ※ 상기 영업부문별 정보는 연결재무제표 기준입니다. ※ 상기 매출현황의 내용 중 분양 및 임대수익은 주요종속회사인 (주)용현컨소시엄 관련 실적입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/m) 품목 구분 2023년(제14기) 2022년(제13기) 2021년(제12기) 모바일기기용양면 테이프 수출 내수 윈도우 필름 수출 내수 ※ 매출액을 길이단위(m : 미터)로 나누어 산출하였습니다. ※ 상기 매출판가변화는 연결 재무제표 기준입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/kg, 원/m) 품목 구분 2023년(제14기) 2022년(제13기) 2021년(제12기) 모바일기기용양면 테이프 약품류 원단류 윈도우 필름 약품류 원단류 ※ 약품류는 kg당 매입단가로 산출했습니다. ※ 원단류는 길이단위(m : 미터)로 나누어 산출하였습니다. ※ 상기 원재료 가격변동추이는 연결 재무제표 기준입니다. 나. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 백만원) 품목 구입처 2023년(제14기) 2022년(제13기) 2021년(제12기) 주요 거래처명(제조업체명) 모바일기기용양면 테이프 약품류 재성 등 원단류 영보화학 등 윈도우 필름 약품류 아이케이엠 등 원단류 코오롱인더스트리 등 기타 재즐엔터프라이즈 등 합계 다. 생산능력 및 생산실적 (1) 모바일기기용 양면 테이프 (단위 : m) 품목 구분 2023년(제14기) 2022년(제13기) 2021년(제12기) 휴대폰 등모바일기기용양면 테이프 생산능력 생산실적 가동률 주) 생산능력 산출방법은 (Line Speed * 100% 가동률 * 100% 수율 * 근무일수) 입니다.? (2) 윈도우 필름 (단위 : m) 품목 구분 2023년(제14기) 2022년(제13기) 2021년(제12기) 윈도우 필름 생산능력 생산실적 가동율 주) 생산능력 산출방법은 (Line Speed * 100% 가동률 * 100% 수율 * 근무일수) 입니다.? 라. 생산설비의 현황 등 [자산형태 : 유형자산] (단위 : 백만원, ㎡) 사업부문 자산항목 소유형태 구분 소재지 면적 장부금액 비고 모바일기기용양면 테이프,윈도우 필름 토지 자가 연구소/공장 충청북도 음성군 건물 자가 연구소/공장 충청북도 음성군 시설장치 자가 연구소/공장 충청북도
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음성군 기계장치 자가 연구소/공장 충청북도 음성군 기타 자가 연구소/공장 충청북도 음성군 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2023년(제14기) 2022년(제13기) 2021년(제12기) 모바일기기용양면 테이프,윈도우 필름, 제품 양면 테이프 수출 내수 소계 윈도우 필름 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 분양 및임대수익 분양 및임대수익 분양 및임대수익 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 내부매출상계 수출 내수 소계 총계 수출 내수 소계 ※ 상기 영업부문별 정보는 연결재무제표 기준입니다. ※ 상기 매출현황의 내용 중 분양 및 임대수익은 주요종속회사인 (주)용현컨소시엄 관련 실적입니다. 나. 판매조직 및 판매경로 (1) 판매조직 부서 업무분장(품목) FILM사업부문 윈도우 필름 TAPE사업부문 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 바이오사업부문 진단키트 외 분양 및 임대부문((주)용현컨소시엄) 인천소재 생활형숙박시설 분양 및 임대 (2) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 휴대폰 등모바일기기용 양면 테이프 국내 앤디포스 → 휴대폰 부품 관련 부자재 가공업체 수출 앤디포스 → 휴대폰 부품 관련 부자재 가공업체 윈도우 필름 수출 앤디포스 → 해외 바이어 진단키트 수출 앤디포스 → 해외 바이어 상품 윈도우 필름 수출 앤디포스 → 해외 바이어 분양 및 임대 생활형숙박시설 용현컨소시엄 → 실수요자(분양 또는 임대) 다. 판매전략 (1) 기존 고객사 유지 및 신규 고객사 발굴 삼성전자와 애플은 당사의 주요 고객(End User)으로, 거래관계가 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한 삼성전자 및 애플과의 긴밀한 협력관계를 유지하기 위하여 영업, 기술, 품질, 제조 등 각 부문별로 대응하고 있으며, 문제점 및 불량 발생 시 신속한 처리를 위하여 유기적으로 움직이고 있습니다. 또한 당사는 중국의 주요 휴대폰 제조업체 등을 신규 고객으로 발굴하기 위하여 적극적인 영업활동을 진행하고 있습니다. (2) 최신 제품의 우선 수주 최근 휴대폰 시장은 신제품 출시 주기가 짧아지면서 동시에 신제품의 기능, 컨셉 등이 고도화되는 추세입니다. 당사는 이러한 신제품의 기능, 컨셉 등에 대한 사전조사를 통하여 트렌드를 파악하고, 주요 고객사와의 신제품에 대한 사전 협의 과정에서 발빠른 대응을 통해 당사 제품 적용 범위 및 물량을 확대할 계획입니다. 또한 당사가 보유하고 있는 기존 제품군 이외에도 기능을 더욱 발전시킨 새로운 제품 개발을 통해 휴대폰 시장 트렌드를 신속하게 따라가고자 합니다. 휴대폰 이외에도 다양한 전자기기에 당사의 제품을 우선적으로 적용하여 시장을 선도하고, 초기부터 시장우위를 확보하고자 합니다. (3) 사업영역 확대를 위한 영업전략 당사는 현재 탁월한 방수 및 충격흡수 기능을 가진 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 중심으로 영업활동을 진행하고 있으며, 윈도우 필름 부문에서는 꾸준한 매출 확보를 위한 전략을 추진 중에 있습니다.상기의 기존 제품 외에도 다양한 기능성 테이프 및 필름 등을 개발하여 사업 다변화, 매출처 다변화를 추진할 것입니다. 또한 생산량 증대에 따른 Capa 확대를 위하여 공장 증설 및 외주업체 확대도 함께 고려할 것입니다. (4) 기술력 강화 및 품질 유지 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 휴대폰 방수기능의 핵심을 담당하는 부품으로, 품질경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 당사는 제품의 품질 결함을 최소화하기 위하여 엄격한 품질 기준과 공정관리를 통해 지속적인 개선활동을 펼치고 있으며, 품질경영 시스템을 통하여 고객 만족과 거래관계의 지속성을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 라. 주요매출처 연결실체의 주요 제품은 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프와 윈도우 필름이며, 2023년 기준 매출의 약 67.26%는 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 통해서 발생되고 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프의 최종 수요처는 삼성전자 및 애플 등 글로벌 휴대폰 제조사이나, 삼성전자 및 애플 등에 직접 납품을 하고 있지 않고, 글로벌 휴대폰 제조사의
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부품제조업체에 주로 납품을 진행하고 있습니다. 연결실체의 주요 매출처는 아래와 같습니다. 매출처 A사 B사 C사 D사 E사 매출 비중(%) 주) 상세한 거래처명은 경쟁업체에게 영업정보 유출 가능성이 있어 미기재하였습니다. 마. 수주 현황에 관한 사항 당사가 영위하는 사업은 수주방식으로 생산이 진행되지 않고 고객사가 전산 또는 유선상, 계약서 등으로 필요 제품 및 수량을 주문하면 납품하는 방식으로 사업이 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 위험관리 (1) 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리의 목적은 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것입니다. 1) 시장위험시장위험이란 환율, 이자율 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 거래에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR CNY 합 계 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD EUR CNY 연결실체는 내부적으로 외화 대비 원화환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY 합 계 ② 이자율위험이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 금융자산 또는 금융부채에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 금융상품에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험 관리는 시장이자율이 변동함으로써발생하는 불확실성으로 인하여 연결실체의 금융상품의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율 : 금융자산 금융부채 변동이자율 : 금융자산 금융부채 상기의 변동이자율 금융상품은 미래 시장이자율 변동에 따라 당기손익이 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 한편, 연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으므로 이자율의 변동에 따른 고정이자율 금융상품의 직접적인 손익효과는 없는 것으로 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동금리예금과 변동금리차입금 등으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리예금과 변동금리차입금 등에서 1년간 발생하는 이자수익 및 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 이자수익 이자비용 2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태,과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.① 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 단기금융상품 장기금융상품 장기기타채권 합 계 3) 유동성위험
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당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 6 ~ 12개월 1 ~ 2년 2 ~ 5년 매입채무 및 기타채무 유동성장기부채 장기차입금 장기기타채무 유동성리스부채 리스부채 합 계 ② 전기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 6 ~ 12개월 1 ~ 2년 2 ~ 5년 매입채무 및 기타채무 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 장기기타채무 유동성리스부채 리스부채 합 계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 5-2. 파생상품 거래현황 (1) 연결실체는 차입금의 이자율 상승 위험을 회피할 목적으로 금융기관과 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.(2) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 체결한 이자율스왑 계약의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 거래목적 만기일자 계약금액 당기 전기 현금흐름위험회피 2025년 02월 17일 (3) 당기 중 금리스왑부채 장부가액의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 기초금액 증가 감소 기말금액 금리스왑부채 (4) 전기 중 금리스왑부채 장부가액의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 기초금액 증가 감소 기말금액 금리스왑부채 (5) 연결실체는 당기 중 현금흐름위험회피회계처리가 적용된 이자율스왑에서 발생한 금리스왑평가손실 69,357천원에 대하여 이연법인세로 조정되는 14,496천원을 차감한 54,861천원을 기타포괄손익으로 처리하였습니다. 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 종류 발행일 만기일 당기 전기 제4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 2022년 04월 05일 2025년 04월 05일 소 계 차감: 전환권조정 합 계 (7) 당기말과 전기말 현재 전환사채의 발행조건은 아래와 같습니다. 구 분 제4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 사채의 발행가액 전환가액 8,989원 표면이자율/만기보장수익률 만기상환금 권면금액의 100.00% 전환청구기간 전환시 발행할 주식 기명식 보통주식 상환방법 발행일로부터 3년 만기 일시상환 조기상환청구권 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 4월 5일 및 이후 매 1개월마다 조기상환청구 가능 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 1) 주식병합 결정 구분 내용 1주당 액면가 이사회결의일 주주총회일 매매거래정지예정기간 신주의 효력발생일 신주권상장일 2) 주식소각 결정 구분 내용 소각할 주식의 종류와 수 보통주 200,000주 소각예정금액 이사회결의일 소각 예정일 3) 최대주주 변경 구분 내용 변경일자 2021년 09월 17일 변경사유 조합의 해산으로 인한 최대주주 변경 변경사항 1) 변경전 : 케이클라비스사이언스신기술조합 : 4,993,386주(20.95%)2) 변경후 : (주)대유 : 3,981,411주(16.70%) 4) 주식소각 결정 구분 내용 소각할 주식의 종류와 수 보통주 232,976주 소각예정금액 이사회결의일 소각 예정일 5) 자기주식 취득 결정 구분 내용 취득주식 보통주 438,000주 취득금액 취득기간 2021년 12월 08일 ~ 2022년 01월 04일 취득방법 장내매수(직접취득) 위탁투자중개업자 미래에셋대우 1일 매수 주문수량 한도 보통주 168,981주 취득결정일 2021년 12월 07일 6) 전환사채권 발행결정 구분 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 이사회결의일 납입일(발행일) 사채의 발행가액 전환가액 8,989원 표면이자율/만기보장수익률 만기상환금 권면금액의 100.00% 전환청구권 권리행사기간 전환 시 발행할 주식 기명식 보통주식 상환방법 발행일로부터 3년 만기 일시상환 조기상환청구권 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 04월 05일 및이후 매 1개월마다 조기상환청구 가능 7) 유상증자결정 구분 내용 신주의 종류와 수 기명식
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보통주 374,157 주 1주당 액면가액 500 원 증자전 발행주식총수 자금조달의 목적 및 금액 시설자금 : 2,999,990,826 원 증자방식 제3자배정증자 신주 발행가액 8,018 원 기준주가에 대한 할인율 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조 납입일 신주의 배당기산일 신주권교부일 신주의 상장일 이사회결의일(결정일) 제3자배정 대상자 (주)대유, 조광아이엘아이(주) 기타 사모발행(1년간 전량 보호예수) 8) 주권 관련 사채권의 취득결정 구 분 내 용 거래상대방 비피에이치조합 주권관련 사채권명 주식회사 대양금속 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면총액 취득가액 취득방법 현금취득 취득목적 유보자금 활용을 통한 투자이익 극대화 이사회결의일 2022년 11월 10일 취득일 2022년 11월 10일 9) 대표이사 변경 : 2023-04-05 구분 내용 변경내용 변경전 대표이사 조서용 변경후 대표이사 조서용, 정인희(각자 대표이사) 변경사유 정인희 사내이사의 대표이사 신규 선임 변경일 이사회결의일 10) 전환사채 발행후 만기전 사채 취득 : 2023-04-05 구분 내용 만기전 취득 사채에 관한 사항 사채의 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행일자 발행방법 국내발행 (사모) 주당 전환가액 8,018원 만기일 사채 취득금액 - 취득한 사채의 권면총액 - 취득일자 취득후 사채의 권면총액 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 1. 취득사유:사채권자의 조기상환청구권 행사에 따른 만기전 사채 취득2. 처리방법:취득 후 사채권 소각예정 취득자금의 원천 자기자금 사채의 취득방법 장외매수 11) 주식소각 결정 : 2023-04-10 구분 내용 1. 소각할 주식의 종류와 수 보통주식(주) 2. 발행주식총수 보통주식(주) 3. 1주당 가액(원) 4. 소각금액(원) 5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간 시작일 종료일 6. 소각할 주식의 취득방법 기취득 자기주식 7. 소각일 8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자 9. 이사회결의일 나. 연구개발 활동 1) 연구개발 담당조직연구소 조직은 개발 1팀, 2팀으로 구성되어 있습니다.연구소는 신규모델 설계, 양산 및 사후관리와 관련하여 모델별 프로젝트를 진행하고 있습니다.2) 연구개발비용 [연결재무제표 기준] (단위 : 찬원, %) 사업부문 내용 2023년(제14기) 2022년(제13기) 2021년(제12기) 비고 모바일기기용양면 테이프,윈도우 필름,바이오 회계처리 판관비 제조경비 개발비 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기 매출액] 3) 연구개발실적 보유기술 Self Healing 필름 설계 기술설명 - 자가복구 필름, 필름상의 스크래치를 스스로 복원하는 필름 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 시뮬레이션 및 실제 제작 테스트 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 Cushion layer 설계 및 최적화 기술 기술설명 - 업체별/제품별 요구 스펙에 따라 Cushion Layer를 달리 적용하는 기술 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 양산 검증 및 시장 적용 기술수준 - 양산 적용 중 보유기술 기술설명 - 스마트폰 전면에 반사된 햇빛 반사율을 조정하여 눈부심 조절 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 시뮬레이션 설계 및 구현 가능성 검증 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 Anti-Fog film 설계 기술 기술설명 - 자동차/목욕탕 등에서 물방울이 맺히지 않게 하는 김 서림 방지 기술 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 실물 제작 및 가구 업체 프로모션 진행 중 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 기술설명 - 불투명필름으로 빛을 확산시켜 눈부심 방지 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 실물 제작 및 평가, 개발 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 고투과, 저반사 열차단 필름 기술설명 - 빛은 잘 통과시키고 열은 선택적으로 차단하는 필름 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 실물 제작 및 평가, 시장 판매 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술
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기술설명 - 특정 온도에서 점착성을 20% 정도로 감소시키고, 상온에서는 원복시키는 기술을 적용한 테이프 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 적용 보유기술 전기자동차 Battery pack 적용을 위한 내충격 sheet 개발 기술설명 - 우수한 내환경성 신뢰성으로 차량 배터리를 고정 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 수용성 테이프의 수용성 및 점착력 개선 기술설명 - 점착력과 수용성을 가진 테이프 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 가전제품, IT기기 내부의 열을 감소시키는 방열 테이프 개발 기술설명 - 내부온도를 감소시켜 제품의 수명연장 및 품질 안정화 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 가능 수준 구현 보유기술 휴대폰 내부 유동성을 극복하면서, 방수 성능을 지닌 테이프의 제조 기술 기술설명 - 폴더블폰의 폴딩에 의한 내부 유동성을 극복할 수 있는 성능의 방수 테이프 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 적용 보유기술 모바일 기기의 배터리 고정용 테이프 제조 기술 기술설명 - 휴대폰 배터리를 고정하기 위한 테이프로 내충격성능과 자가 수리 가능한 용제 해체성 기능을 가지는 테이프 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 적용 보유기술 폴더블 기기 윙플레이트 고정용 테이프 제조 기술 기술설명 - 폴더블 기기 윙플레이트 부위의 디스플레이를 고정하기 위한 양면테이프로 유동성과 해체성 기능을 가지는 테이프 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 적용 보유기술 열방사 테이프(Thermal Radiation Tape) 개발 및 제조 기술설명 - 열원의 열을 낮은 온도의 외부로 신속히 배출시켜주는 열방사 기능을 강화한 기능성 테이프 개발경과 - 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료 기술수준 - 양산 적용 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 [모바일기기용 양면 테이프, 윈도우 필름 부문] NO 종류 등록일자 내용 근거법령 특허권 산화방지 효과가 우수한 고투명성 솔라필름 특허법(한국) 특허권 광반사 현상이 개선된 차량용 윈도우 필름 특허법(한국) 특허권 내오염성 및 스크래치 복원능력이 우수한 복합시트 특허법(한국) 특허권 터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법 특허법(한국) 특허권 향상된 밀착성을 갖는 방수용 테이프(분할) 특허법(한국) 특허권 향상된 밀착성을 갖는 방수용테이프 및 그 제조방법 특허법(한국) 특허권 자동차 배터리용 방수테이프 및 그 제조방법 특허법(한국) 특허권 터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법(분할) 특허법(한국) 특허권 터치스크린 패널용 양면테이프(분할) 특허법(한국) 특허권 자동차 배터리용 방수 테이프(분할) 특허법(한국) 특허권 자동차 앞 유리 바깥 면 부착용 코팅 필름 및 그 제조 방법 특허법(한국) 특허권 자동차 유리 바깥 면 부착용 필름 코팅용 조성물과 그 제조 방법, 및 자동차 유리 바깥 면 부착용 필름과 그 제조 방법 특허법(한국) 특허권 자동차 배터리용 방수 테이프 및 그 제조방법 특허법(CN) 특허권 자동차 배터리용 방수테이프 및 그 제조방법 특허법(US) 특허권 터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법 특허법(CN) 특허권 터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법 특허법(US) 특허권 향상된 밀착성을 갖는 방수용 테이프 및 그 제조방법 특허법(CN) 특허권 향상된 밀착성을 갖는 방수용 테이프 및 그 제조방법 특허법(US) 특허권 산화방지 효과가 우수한 고투명성 솔라필름 특허법(CN) 상표권 앤디포스(로고,17) 상표법(한국) 상표권 상표법(한국) 상표권 상표법(한국) 상표권 로고(날개, 17) 상표법(한국) 상표권 도형+NDFOS(17류, 호주) 상표법(AU) 상표권 도형+NDFOS(17류, 콜럼비아) 상표법(CO) 상표권
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도형+NDFOS(17류, 유럽) 상표법(EM) 상표권 도형+NDFOS(17류, 일본) 상표법(JP) 상표권 도형+NDFOS(17류, 카자흐스탄) 상표법(KZ) 상표권 도형+NDFOS(17류, 멕시코) 상표법(MX) 상표권 도형+NDFOS(17류, 러시아) 상표법(RU) 상표권 도형+NDFOS(17류, 싱가포르) 상표법(SG) 상표권 도형+NDFOS(17류, 터키) 상표법(TR) 상표권 도형+NDFOS(17류, 미국) 상표법(US) 상표권 도형+NDFOS(17류, 우즈베키스탄) 상표법(UZ) 상표권 도형+NDFOS(17류, 베트남) 상표법(VN) 상표권 恩迪?斯(은적부사)(문자,35) 상표법(CN) 상표권 상표법(CN) 상표권 상표법(CN) 상표권 로고(17) 상표법(CN) 상표권 恩迪?斯(은적부사)(문자,17) 상표법(CN) 상표권 상표법(CN) 상표권 恩迪?斯(은적부사)(문자,12) 상표법(CN) 상표권 상표법(CN) 상표권 로고(원형,17) 상표법(CN) 상표권 상표법(CN) 상표권 상표법(CN) 상표권 상표법(CN) 상표권 ZIVENT(로고, 17, 중국) 상표법(CN) 상표권 ZIVENT(로고, 17, 중국, 미국) 상표법(CN, US) 상표권 ZIVENT(로고, 17, 미국) 상표법(US) 상표권 로고(날개, 17, 중국, 미국) 상표법(CN, US) 상표권 로고(날개, 17, 미국) 상표법(US) 상표권 상표법(CN) [바이오산업 부문] NO 권리구분 등록일자 발명의 명칭 근거법령 특허권 신규한 펩타이드 및 이의 용도 특허법(한국) 특허권 ＡＩＭＰ2-ＤＸ2의 억제제를 유효성분으로 포함하는 염증성질환 예방 및 치료용 조성물 특허법(한국) 특허권 뇌파 및 촬상장치를 이용한 전자기기 원격제어장치 특허법(한국) 특허권 특허법(JP) 특허권 특허법(CN) 특허권 복합 생약 추출물을 유효성분으로 함유하는 알러지성 또는 비알러지성 피부질환의 예방 및 개선용 피부외용 약학 조성물 및 화장료 조성물 특허법(한국) 특허권 복합 생약 추출물을 유효성분으로 함유하는 알러지성 또는 비알러지성 피부질화의 예방 및 치료용 약학 조성물 및 건강기능식품 특허법(한국) 특허권 신규한 AIMP1 단백질의 단편과 이를 유효성분으로 포함하는 발모 촉진용 조성물 특허법(한국) 특허권 신규한 AIMP1 단백질의 단편과 이를 유효성분으로 포함하는 발모 촉진용 조성물 특허법(한국) 특허권 단편화된 GRS 폴리펩타이드, 이의 변이체 및 이들의 용도 특허법(한국) 특허권 특허법(JP) 특허권 특허법(US) 특허권 특허법(CN) 상표권 특허법(한국) 상표권 특허법(한국) 나. 산업의 특성 (1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 (가) 기술집약 고기능 정밀산업휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 산업은 영상부품소재 산업이고, 전방산업인 모바일을 연결시켜주는 중간재 산업인 동시에 고기능 정밀산업입니다. 휴대폰 부품은 세트가 요구하는 기능과 크기, 디자인과 출하시기 등을 충족시켜야 하므로 고기능 및정밀도를 갖추어야 합니다. 특히 휴대폰 산업은 기술진보가 매우 빠르고 제품의 수명주기가 짧기 때문에 수요자의 요구를 정확히 파악하여 신속히 대응하여야 합니다. (나) 원가경쟁력과 품질의 중요성전방산업인 모바일의 고사양화 및 휴대폰 시장의 수요확대, 판가하락 추세에 따라 모바일 부품소재산업 내 경쟁의 핵심요소는 원가경쟁력 확보와 품질개선입니다. 글로벌 휴대폰 시장에서의 경쟁심화는 휴대폰의 단가 하락으로 이어지고 있으므로, 부품업체 입장에서 제품의 원가경쟁력은 필수적으로 갖추어야 합니다. 부품업체는 낮은 단가에서도 이익을 창출하면서 동시에 고품질을 유지하여야 합니다.(다) 고객사와의 긴밀한 공조체제휴대폰 등 전방산업의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 고객사와 긴밀한 공조체제가 필요한 산업입니다. (2) 윈도우 필름 (가) 다양한 제품으로 구성 초기에는 제품의 색상 변질 방지가 중요한 이슈였고, 그 뒤에는 자외선 및 적외선의 차단이
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중요해졌으며, 최근에는 실제적인 열차단 및 미관도 중요해지고 있습니다. 초기의 저가 제품부터 현재의 고가제품까지 다양한 제품들이 국가별/소비자별 선호에 따라서 판매되고 있습니다. 미국의 루마, 썬가드와 같은 선두브랜드가 있으며, 전세계적으로 수 많은 회사가 존재하고 있습니다.(나) 에너지 절감에 대한 관심 증가 최근 각국의 전력부족이 심화되고 있고, 에너지 절감의 중요성이 커지면서 유해한 열에너지를 차단하고, 건물의 열효율성을 극대화 시킬 수 있는 건축용 IR필름, safety필름에 대한 수요가 커지고 있는 추세입니다. (3) 바이오 산업 바이오산업은 물체의 기능이나 정보를 활용해 상업적으로 유용한 물질을 생산하는 고부가가치 산업으로서 고부가가치를 창출하는 만큼 High-risk(고위험), Long-term(장기간 소요) 특성을 갖고 있으며, 정부가 정책적으로 선도산업으로 분류하여 육성하고자 하는 산업이기도 합니다. 바이오산업에는 의약품을 개발하고 생산하는 의약 바이오, 식물체를 원료로 화학제품을 만드는 산업 바이오, 정보기술(IT)과 융합해 유전체를 분석하고 다양한 질환 예측을 돕는 융합 바이오 등이 있습니다.DNA, 단백질, 세포 등의 생명체 관련 기술(Biotechnology)을 직접 활용하여 제품, 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업군으로, 바이오기술을 중심으로 여타 신기술과 융합하여 생성되는 신산업과 함께 의약, 화학, 전자, 에너지, 농업, 식품 등 다양한 산업에서 바이오기술을 접목해 창출되는 새로운 개념의 산업을 포함합니다. 바이오 신약, 기초의학, 진단 등 바이오 관련 연구개발 및 생산, 기초 연구 등에 사용되는 시약과 기자재, 원재료, 서비스 등과 각종 필요 정보를 제공하는 바이오인프라 사업입니다. (4) 분양 및 임대사업 분양 및 임대사업은 생활의 기본인 주거시설을 공급하는 사업분야이며, 대부분의 분양 및 임대사업을 영위하는 기업들은 토지확보, 분양, 시공까지의 업무를 주로 하고 있습니다. 분양 및 임대부문은 경기동향, 시중 유동성 및 고객의 니즈에 민감하게 반응합니다. 또한 분양 및 임대부문은 타 산업에 비해 가치창출, 고용유발 등 경기부양 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는 견인차 역할을 담당하고 있으며, IT, 친환경 등 기타산업과의 연관성이 매우 큰 산업적 특징을 지니고 있습니다. 다. 산업의 성장성 및 시장의 안정성 (1) 휴대폰 산업당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 관련 사업은 전방산업인 휴대폰 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 휴대폰 산업을 통하여 당사 산업의 성장성을 검토하는 것이 타당하다고 판단됩니다. _01_글로벌 스마트폰 출하량.jpg _01_글로벌 스마트폰 출하량 스마트폰 시장은 2017년 이후 하락 중이며, 2021년부터는 다시 확장될 것으로 예상됩니다(출처 : 유진투자증권) _02_주요 스마트폰 업체 시장 점유율 추이.jpg _02_주요 스마트폰 업체 시장 점유율 추이 화웨이의 점유율은 큰 폭으로 하락하고 있으며, 향후 샤오미와 오포, 비보의 점유율이 향상될 것으로 예상하고 있습니다. (출처 : 키움증권)(2) 자동차 산업2020년 세계 자동차 판매는 코로나19 장기화로 인한 선진/신흥시장에서의 동반 판매 부진으로 전년 대비 18.6% 감소하였으며, 2018년부터 다운사이클에 접어든 자동차 산업 침체가 더욱 심화되었습니다. 2021년은 전년도 판매 급락에 따른 기저효과로 증가세 전환이 예상되나, 코로나19 이전 수준에는 여전히 미치지 못할 것으로 전망됩니다. 2020년 국내 자동차 생산량 또한 전년 대비 11% 감소한 354만대를 기록하며 2009년 이후 11년 만에 최저 수준을 기록하였습니다. (한국자동차산업협회) _03_글로벌 자동차 판매 현황 및 전망.jpg _03_글로벌 자동차 판매 현황 및 전망 2020년 글로벌 자동차 판매량은 코로나19 영향으로 750만대이며, 지속적으로 판매량이 증가될 것으로 예상합니다.(출처 : 수출입은행)2022년은 코로나19 사태 안정화에 따른 글로벌 수요 폭증 기대감 속에 해외 완성차 업체들의 생산
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정상화와 중국 업체들의 해외진출이 본격화되면서 글로벌 시장 경쟁이 더욱 격화될 것으로 전망됩니다. 각국의 경기부양책 강도에 따라 지역별로 회복 속도는 차이를 보이겠으나, 이번 팬더믹으로 인해 세계 자동차 산업은 더욱 빠르게 재편될 것으로 예상됩니다. (3) 바이오 산업2018년 국내 총 연구개발비 85조 7,287억원(전년대비 8.8%증가, GDP 대비 R 4.53%) 중 정부 총 R 예산은 23.1%인 19.7조원이며, 그 중 BT R 예산은19.2%인 3.5조원입니다. 3.5조원 중 과기정통부 BT R 예산이 37.8%인 1.3조원이고, 그 중 32.6%가 과기정통부 BT 국책사업 예산 4,378억원이며, 그 57%인 2,503억원이 바이오.의료기술개발 산업 예산입니다. _04_과기부 예산.jpg _04_과기부 예산 다음은 2009년부터 2018년까지 정부의 R 투자액은 19조7,759억원으로 전년 대비 2% 증가하였고, 국가R 과제수는 총63,697건으로 전년대비 2,417건 증가하였습니다. 2018년도 우리나라의 GDP 대비R 비중은 세계 2위 수준이고, 국내 R 비용은 세계5위 수준입니다. _05_r 규모 (4) 분양 및 임대사업분양 및 임대사업은 직접 토지를 매입하여 시행과 시공을 병행하는 개발형 주택사업과 주택조합, 시행사 등 발주처의 요구에 따라 시공하여 공급하는 도급공사로 구분됩니다. 최근 정부 규제 강화의 영향으로 전체적인 시장규모는 정체될 것으로 예상되나, 한편으로는 3기 신도시를 비롯한 대규모 공공택지 공급이 예정되어 있고, GTX A~C노선 등 광역교통개선으로 인해 관련 지역의 개발은 가속화될 전망입니다. 아울러 정부의 정책과 도심 직주근접형 선호 등을 고려하여 볼 때 대규모 정비사업보다는 500세대 미만의 도심 소규모 재건축, 가로주택 정비사업 등을 중심으로 지속적인 사업기회가 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 라. 산업의 경기변동의 특성 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 산업은 전방산업인 휴대폰 산업의 경기변동에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 큰 편입니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다. 한편 윈도우 필름 산업은 제품이 차량의 썬팅용으로 많이 사용되기 때문에 전세계적인 경제상황에 따른 차량 판매대수에 영향을 받습니다.테이프 산업과 필름 산업은 코로나19의 영향으로 인한 전방산업의 규모 축소에 일시적인 영향을 받고 있습니다.바이오 산업은 코로나19의 영향으로 연구에 일부 제한적인 영향을 받고 있습니다.분양 및 임대사업은 대ㆍ내외 경기 상황과 정부의 부동산 정책에 상당한 영향을 받습니다. 2013년 이후 풍부한 유동성과 정부의 활성화 정책으로 주택시장은 상승세를 유지하였으며, 전국적으로 대규모 주택공급이 이루어졌습니다. 하지만 대출규제 및 정부의 부동산 규제 정책 등 시장여건 변동에 따라 주택시장의 성장성은 영향을 받을 것으로 예상합니다. 마. 산업의 계절성 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 전방산업의 특성상 계절적 요인에 의한 경기변동이 발생하며 월별 매출의 증감 폭이 일정한 패턴을 보여주고 있습니다. 국내 휴대폰 시장의 경우, 1~3월은 설, 졸업, 입학 시즌, 5월은 어린이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적 경기변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월의 부활절 시즌, 9월의 입학시즌, 11~12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다. 또한 당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 등 휴대폰 부품의 경우 주요 글로벌휴대폰 제조사의 신제품 출시 시기에 따라 매출이 영향을 받는 특징을 보입니다. 예를 들어 삼성전자 휴대폰의 경우 프리미엄급 스마트폰이 통상 매년 3~5월경 출시되며 애플의 경우 통상 9~10월경 출시되는 바, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 매출은 이에 1~2개월 정도 선행하여 영향을 받는
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경향이 존재합니다. 이러한 원인은주요 휴대폰 제조사의 부품 조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다. 한편, 윈도우 필름의 경우 글로벌 자동차 판매량에 따라 영향을 받으며, 계절적으로는 점착력이 감소하는 등 제품 접착성에 좋지 않은 기후인 겨울철에 감소하는 특징이있습니다.바이오 산업 또한 산업의 계절성이 없습니다. 바. 국내외 경쟁상황 (1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프(가) 경쟁형태 국내에 진출한 글로벌 테이프ㆍ필름 제조업체들은 장기간의 업력 축적에 따른 시장지배력을 바탕으로 초기 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장에서 우위를 점하였습니다. 그러나 2000년대 후반에 접어들며 기술력을 갖춘 국내 업체들이 품질, 가격경쟁력을 바탕으로 시장에 침투하기 시작하며, 이제는 글로벌 업체들과 대등한 위치에서 경쟁하고 있습니다.현재 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장은 과점시장의 형태를 갖고 있으며, 국내에서 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 제조하여 휴대폰 제조업체 또는 부품업체에 공급하는 회사는 해외의 3M, TESA, SEKISUI, NITTO DENKO 및 국내의일부회사가 존재하는 것으로 파악됩니다.(나) 진입장벽최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프는 상기에서 설명한 방수성, 내충격성 이외에도 재작업성, 점착력 등다양한 특성을 고루 구현할 수 있는 기술적 노하우를 가진 선도업체가 존재하여 후발주자에게는 큰 진입장벽으로 작용합니다. 한편, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 제조업은 장치산업에 속하는 것으로 볼 수 있습니다. 글로벌 휴대폰 시장은 새로운 모델이 출시될 때마다 대규모 수량에 대한 출하를 준비하며, 이 과정에서 부품업체들의 양산 능력이 매우 중요시되고 있는 상황입니다. 이에 따라 글로벌 휴대폰 제조업체의 판매목표에 부합하기 위해서는 일정수준 이상의 생산능력(Capacity)이 필수적이며, 이를 위해서는 토지, 공장, 설비 등대규모 시설투자가 선행되어야 하는 바, 이는 시설규모가 영세한 경쟁업체 또는 후발주자에게는 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.(2) 윈도우 필름윈도우 필름 시장은 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장과 마찬가지로 초기부터 글로벌 필름업체들이 시장지배력을 확대하며 과점체제를 형성하였습니다. 윈도우필름 시장은 해외업체인 3M, EASTMAN(루마), MADICO와 다수의 국내업체가 사업을 영위하고 있습니다. 주로 미국업체들이 윈도우 필름 시장의 상위권에 포진해 있으며, 일본, 한국, 대만, 중국기업 순으로 시장점유율을 차지하고 있습니다. (3) 바이오 산업 큐어컴퍼니는 First-in-class 신약물질을 개발하며, 파이프라인 물질들은 2000년대 초반부터 질환치료와 인체 항상성 유지 기능을 하는 단백질로 주목을 받고 있는 ARS(Aminoacyl tRNA Synthetase)를 기반으로 한 펩타이드 신약물질입니다. ARS는 단백질의 기본 구성성분인 아미노산을 유전체인 tRNA에 결합시켜주는 효소 단백질이며, 정상적인 상황에서는 아미노산, tRNA, ATP(Adenosine Triphosphate, 에너지원)의 3가지 성분을 활용하여 단백질 합성에 관여하지만 이상(스트레스, 질병 등) 발생시 세포 내외에서 이상 현상을 치료하고 항상성을 유지하는 기능을 하고 있습니다. ARS는 체내에 23종이 존재하며 한국의 의약바이오컨버젼스연구단(단장 김성훈 서울대 약대 교수)과 미국의 Paul Schimmel 교수가 가장 앞서 있는 연구실적을 나타내고 있습니다. Paul Schimmel 교수는 ARS를 이용한 약물을 1990년대부터 개발해 왔고 이중 항생제를 개발하는 Cubist사는
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Merck사에 약 10조원 인수되었고 면역질환치료제를 개발하는 aTyr Pharma사는 2015년 나스닥에 상장되었습니다. 반면 의약바이오컨버젼스연구단은 큐어컴퍼니가 이전받은 신장암 신기전 치료제를 포함하여 폐동맥고혈압치료제, 대장암 치료제, 췌장암 치료제 등 다수의 후보물질을 개발하였고 2018년 9월 바이오분야 최고 저널 중 하나인 Nature Biotechnology에 연구단에 대한 리뷰기사(biocon’s target factory)가 실릴 정도로 전세계에서 인정받고 있는 연구단입니다. 큐어컴퍼니는 의약바이오컨버젼스연구단에서 개발하고 있는 ARS 기반 신약후보물질 중 약효, 확장가능성, 안정성 등을 종합적으로 고려하여 신장암 치료기능이 있는 신약물질(Neopep G)과 줄기세포활성화, 콜라겐합성, 혈관생성억제 등 다양한 기능을 나타내는 다기능 단백질 (AIMP1)을 이전받아서 다수의 first-in-class 약물을 개발하고 있습니다.또한 큐어컴퍼니는 바이오 생명과학 연구개발 및 생산에 필요한 제품 관련 Total Solution을 제공하는 바이오 인프라 기업으로서, Thermo Fisher Scientifics Korea, Merck, SIGMA 등 글로벌 바이오 유통사의 대리점을 하고 있습니다. 큐어컴퍼니 마케팅사업본부는 Thermo Fisher Scientifics Korea와 합병된 주식회사 케이디알에서 분리되었기 때문에 30년 이상 된 노하우와 고객과의 접점을 유지하고 있고, 고객에 대한 기술적인 대응 능력을 갖추고 있습니다.(4) 분양 및 임대사업국내 주택건설시장은 1999년 면허제에서 등록제로 전환됨에 따라 건설업 면허 취득을 통한 시장진입이 가능한 완전경쟁 시장입니다. 이로 인해 타 산업에 비해 업체의 수가 매우 많고 경쟁이 치열한 편입니다. 그러나 사회환경 변화 및 소비자 트렌드 변화에 따라 기존에 주택을 선택하던 기준이 되었던 주택 가격 및 입지에서 벗어나 브랜드, 디자인, 조경 및 편의시설까지 고려한 소비자의 복합적이며 합리적인 선택에 의해 거래가 결정되고 있습니다. 사. 국내외 시장점유율 추이 당사가 영위하고 있는 산업부문의 시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 시장점유율을 표시하지 않습니다. 아. 경쟁우위요소 (1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프(가) 제품의 기술경쟁력당사만의 고유한 기술인 특수구조층을 적용한 물성으로 동업종 영위 타사대비 기술적 우위를 확보하고 있습니다. 최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 이러한 방수성, 내충격성 이외에도 점착력, 재작업성 등 다양한 특성을 고루 구현함으로써 기술경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 고객만족을 위하여 꾸준한 기술개발을 진행하고 있습니다.(나) 원가경쟁력삼성전자 공급가를 기준으로 살펴보면, 기존 공급업체 대비 절반 수준의 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 이는 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프의 매출 증대에 따른 생산공정의 안정화(생산 Line Speed 개선 및 외주협력사의 품질개선)과 원재료에 대한 대량 구매, 거래처 다변화를 통한 원재료 단가하락 등에 기인합니다. (2) 윈도우 필름(가) 제품의 품질경쟁력당사 제품은 제품 외관이 우수하고 시공성 및 안정성이 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다. 이를 바탕으로 품질 및 제품다양성 측면에서 우위를 가지고 런칭 중에 있습니다. (나) 우수한 영업력각 지역별/국가별 담당자를 지정함으로써 고객의 요청사항에 대한 즉각적인 대응 및지원이 가능합니다. 이와 더불어 정확한 납기를 통해 고객의 만족도를 높은 수준으로유지하고 있습니다. 자. 신규제품 구분 제품 기능
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스마트폰용 배터리 고정용 테이프 일체형 스마트폰 내에서 배터리의 안정적 장착을 돕고,A/S 등을 진행하는 경우 원활하게 탈착되도록 함 차량용 외장테이프 자동차의 외장 부분에 부착되어 차량의 심미감을 향상하고, 내열성을 강화하여 탈착 방지 성능 개선 차량용 배터리 고정용 테이프 자동차의 배터리 Cell 내ㆍ외부의 마감 및 절연용 차. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 2023년(제14기) 2022년(제13기) 2021년(제12기) 모바일기기용 양면 테이프, 윈도우 필름,바이오 사업 매출액 영업이익 자산 분양 및 임대 매출액 영업이익 자산 이외 사업부 매출액 영업이익 자산
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 당사가 본 경영진단의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다.또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정 보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등은 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2. 경영진단의 개요 주식회사 앤디포스의 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제13기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적- 영업실적 (단위 : 원, %) 과목 제14기 제13기 증감율 매출액 △45.3% 매출원가 △36.9% 매출총이익 △66.1% 판매비와관리비 △41.5% 영업이익 △210.9% 기타영업외수익 △37.7% 기타영업외비용 △15.8% 금융수익 금융원가 △51.5% 계속영업법인세비용차감전순이익 계속영업법인세비용(수익) 계속영업당기순이익 중단영업당기순이익 당기순이익 ※ 상기 영업실적은 연결재무제표 기준입니다.※ 상기 연결재무제표에 대한 사항은 보고서 제출일 이후 개최예정인 제13기 정기주주총회의 안건으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 1) 주요 증감사유 - 전년(2022년) 발생한 "자회사의 시공완료로 인한 분양 매출 효과"로 당기 매출액이 상대적으로 감소한 모습을 보이고 있습니다. - 투자자산에 대한 공정가치평가 진행에 따라 투자자산 가치변동으로 인해 영업외손익이 변동되었습니다. - 재무상태1) 당사의 재무상태에 관한 자료는 아래와 같습니다. (단위 : 원, %) 구분 제14기 제13기 증감율 유동자산 △21.9% 현금및현금성자산 △50.1% 단기금융상품 당기손익공정가치측정금융자산 △53.6% 매출채권 및 기타채권 △11.6% 재고자산 △17.8% 기타유동자산 유동파생상품자산 △100.0% 당기법인세자산 △2.9% 매각예정자산 비유동자산 △12.9% 장기금융상품 비유동당기손익공정가치 측정금융자산 △5.4% 관계기업에대한투자자산 △100.0% 장기기타채권 유형자산 △18.4% 사용권자산 △11.3% 무형자산 △49.7% 투자선급금 투자부동산 기타의투자자산 이연법인세자산 △38.3% 자 산 총 계 △18.4% 유동부채 △68.3% 매입채무 및 기타채무 △42.2% 단기차입금 △100.0% 유동성장기부채 △94.5% 유동성리스부채 △27.5% 기타유동부채 △32.4% 파생금융부채 당기법인세부채 전환사채 △100.0% 매각예정부채 비유동부채 장기차입금 리스부채 △0.7% 장기기타채무 충당부채 순확정급여부채 △6.4% 이연법인세부채 △100.0% 부 채 총 계 △50.3% 지배기업의 소유지분 △10.1% 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 △79.5% 비지배지분 △79.8% 자 본 총
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계 △11.0% 부채 및 자본 총계 △18.4% ※ 상기 재무제표는 연결재무제표 기준입니다.※ 상기 연결재무제표에 대한 사항은 보고서 제출일 이후 개최예정인 제14기 정기주주총회의 안건으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 2) 당사의 자산총계는 1,411억으로 전년대비 18.4% 감소하였으며, 부채총계는 전기대비 50.3% 감소한 163억입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : %) 구분 제14기 제13기 증감율 유동비율 부채비율 △10.3% ※ 상기 재무비율은 연결재무제표 기준입니다. 1) 당기 유동비율은 826.0%로 전기대비 490.5% 증가하였으며, 부채비율은 13.1%로 전기대비 10.3% 감소하였습니다.2) 당사의 차입금은 사업보고서 제출 기준일 현재 기준으로 약 57억원의 차입금으로 구성되어 있습니다. 3) 2023년 말 당사가 보유하고 있는 유동자산은 833억원으로 2023년 기말기준 차입금 잔액 57억원을 상회하고 있으며, 원리금 상환이 일시에 발생하더라도 충분히 대응이 가능한 재무구조를 가지고 있습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 5-1. 위험관리 (1) 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리의 목적은 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것입니다. 1) 시장위험시장위험이란 환율, 이자율 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 거래에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR CNY 합 계 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD EUR CNY 연결실체는 내부적으로 외화 대비 원화환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY 합 계 ② 이자율위험이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 금융자산 또는 금융부채에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 금융상품에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험 관리는 시장이자율이 변동함으로써발생하는 불확실성으로 인하여 연결실체의 금융상품의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율 : 금융자산 금융부채 변동이자율 : 금융자산 금융부채 상기의 변동이자율 금융상품은 미래 시장이자율 변동에 따라 당기손익이 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 한편, 연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으므로 이자율의 변동에 따른 고정이자율 금융상품의 직접적인 손익효과는 없는 것으로 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동금리예금과 변동금리차입금 등으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리예금과 변동금리차입금 등에서 1년간 발생하는 이자수익 및 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락
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이자수익 이자비용 2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태,과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.① 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 단기금융상품 장기금융상품 장기기타채권 합 계 3) 유동성위험 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 6 ~ 12개월 1 ~ 2년 2 ~ 5년 매입채무 및 기타채무 유동성장기부채 장기차입금 장기기타채무 유동성리스부채 리스부채 합 계 ② 전기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이내 6 ~ 12개월 1 ~ 2년 2 ~ 5년 매입채무 및 기타채무 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 전환사채 장기기타채무 유동성리스부채 리스부채 합 계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 5-2. 파생상품 거래현황 (1) 연결실체는 차입금의 이자율 상승 위험을 회피할 목적으로 금융기관과 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.(2) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 체결한 이자율스왑 계약의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 거래목적 만기일자 계약금액 당기 전기 현금흐름위험회피 2025년 02월 17일 (3) 당기 중 금리스왑부채 장부가액의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 기초금액 증가 감소 기말금액 금리스왑부채 (4) 전기 중 금리스왑부채 장부가액의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 기초금액 증가 감소 기말금액 금리스왑부채 (5) 연결실체는 당기 중 현금흐름위험회피회계처리가 적용된 이자율스왑에서 발생한 금리스왑평가손실 69,357천원에 대하여 이연법인세로 조정되는 14,496천원을 차감한 54,861천원을 기타포괄손익으로 처리하였습니다. 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 종류 발행일 만기일 당기 전기 제4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 2022년 04월 05일 2025년 04월 05일 소 계 차감: 전환권조정 합 계 (7) 당기말과 전기말 현재 전환사채의 발행조건은 아래와 같습니다. 구 분 제4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 사채의 발행가액 전환가액 8,989원 표면이자율/만기보장수익률 만기상환금 권면금액의 100.00% 전환청구기간 전환시 발행할 주식 기명식 보통주식 상환방법 발행일로부터 3년 만기 일시상환 조기상환청구권 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 4월 5일 및 이후 매 1개월마다 조기상환청구 가능
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2007년 설립된 이후 생체재료인 히알루론산((Hyaluronic Acid), 콜라겐(Collagen)을 가공하여 의료기기, 의약품, 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 제품 등 차세대 바이오 시장을 선도할 전략적 응용제품의 연구, 개발 및 진단시약 및 시험기기 유통업을 영위하고 있습니다. 주요제품으로는 히알루론산을 이용한 HA필러와 유착방지재, 콜라겐을 이용한 콜라겐흡수성창상피복재가 있으며, 해당 제품들은 의료기기로 분류됩니다. 당사는 이러한 의료기기품목 외에도 병의원을 주된 최종소비처로 하는 기능성화장품(더마코스메틱, Derma Cosmetic)을 출시하고 2020년 1월 전문의약품인 보툴리눔톡신(Botulinum Toxin) 제품의 수출허가를 획득한 바, 당사의 제품군을 그 성격별로 크게 미용성형용(에스테틱, Aesthetic) 제품군과 수술, 시술용(써지컬, Surgical) 제품군으로 구분할 수 있습니다.미용성형용 제품군은 일반소비자가 최종 소비처, 또는 사용처가 되어 국내 및 해외를 주된 판매지역으로 설정할 수 있으며, 큰 범주로 보아 소비재 시장이라 할 수 있습니다. 대형 유통판매망의 확보 및 브랜드와 기업인지도 및 평판 등에 따라 비교적 판매 증가와 감소가 뚜렷하게 나타나는 특성이 있습니다. 당사의 미용성형용제품군의 경우 히알루론산을 기반으로 하는 더말필러, 메조테라피제품, 보툴리눔톡신 및 기능성, 일반화장품 등이 있습니다.반면 수술, 시술용 제품군의 경우 국내 대학병원, 종합병원 등 대형병원을 주된 수요 처로 하고 있어 미용성형용제품군에 비해 상대적으로 안정적이고 견조한 매출형태를 나타내는 특징이 있다고 할 수 있습니다. 수술시술용제품군의 경우 창상피복재, 조직보충재 등의 제품이 존재합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용 (단위 : 천원, %) 매출유형 제 품 명 제8기(2023년) 매출액 비율 제품매출 미용성형용제품군(필러류, 화장품, 보툴리눔톡신 등) 수술/시술용제품군(유착/창상피복재, 조직보충재 등) 소 계 상품 등 매출 매 출 총 계 주) 상기 매출액은 연결기준입니다. 나. 주요 제품등에 관한 사항 제품유형 제 품 명 생산(판매)개 시 일 주요상표 제 품 설 명 미용성형용제품군 HA필러 등 2012년 01월 큐젤 (Cutegel) 연조직 결손부위 또는 미용적인 효과를 위해 볼륨이 증강될 필요가 있는 부위에 주입되어 채우는(Filling) 제품 화장품 등 기타 아이스트(I-st) 히알루론산 및 각종 성장인자 등을 활용한 기능성화장품류 및 일반화장품 보툴리눔톡신 2020년 06월(수출용) 비에녹스(BIENOX) 보툴리눔독소를 활용한 안면미간부 등의 주름개선 제품 수술/시술용제품군 유착방지재(심부체강창상피복재) 2013년 05월 하이배리 (Hibarry) 서로 분리되어 있어야 할 피부, 막 등이 상처가 생겨 염증반응이 일어나면서 달라붙는 것을 방지하는 제품 콜라겐흡수성창상피복재 2015년 02월 젠타큐(GENTA-Q) 항생제인 항산젠타마이신을 흡수하여 조직내 염증반응을 억제하며, 콜라겐으로 구성되어 있어 시술 후 별도의 제거가 필요치 않도록 한 제품 콜라겐조직보충재 2018년 02월 콜라플레오(Collapleo) Type I 콜라겐(collagen)을 주성분으로 사용하며, 내외과적 처치 및 수술 시 결손 또는 손상된 인대, 건, 근육, 근막 등을 보충하기위한 제품 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위 : 천원, 천$, 천€) 매입유형 품 목 구 분 제8기(2023년) 제7기(2022년) 제6기 (2021년) 원재료 히알루론산, 콜라겐 등 국 내 수 입 ($182) ($843) ($1,043) (€72) 소 계 ($182) ($843) ($1,043) (€72) 부재료 국 내 수 입 소 계 포장비 포장재 등 국 내 수 입 소 계 외주가공비 가스멸균,완제위탁 등 국 내 수 입 소 계 총 계 국 내 수 입 ($182) ($843) ($ 1,043) (€72) 소 계 ($182) ($843) ($ 1,043)
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(€72) 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중 제8기 (2023년) HA필러 등 유착방지재 히알루론산나트륨 기타 창상피복재조직보충재 콜라겐 등 기타 제7기(2022년) HA필러 등 유착방지재 히알루론산나트륨 기타 창상피복재조직보충재 콜라겐 등 기타 제6기 (2021년) HA필러 등 유착방지재 히알루론산나트륨 기타 창상피복재조직보충재 콜라겐 등 기타 주) 각 제품에 투입되는 원재료의 비중을 100%로 하였을때 각 재료가 차지하는 비중을 기재하였습니다. 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/g) 사업연도 제8기(2023년) 제7기(2022년) 제6기 (2021년) 히알루론산나트륨 국 내 수 입 콜라겐 국 내 수 입 주1) 국내 유통되는 히알루론산나트륨은 대부분 수입이며, 그 공급가액이 안정적으로 형성되어 있습니다. 다만 환율변동에 따라 원화가액은 변동되어 집니다.주2) 수입되는 콜라겐은 알러지반응을 유발할 수 있는 텔로펩타이드를 제거한 아텔로콜라겐입니다. 라. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : EA) 제품형태 구 분 제8기(2023년) 제7기(2022년) 제6기(2021년) 시린지(Syringe) 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 앰플, 바이알(Ample, Vial) 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 기타(창상피복재) 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 각 품목의 생산능력은 일일(8시간) 생산능력을 기준으로 주5일, 52주로 환산한 수량으로 주문수량 및 생산계획에 따라 증감될 수 있습니다. 주2) 상기 제8기 생산능력 및 생산실적은 23.01.01~23.12.31 까지의 수치를 기재하였습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 자산별 소재지 기 초 증 가 대 체 처 분 폐 기 국고보조금수령 감가상각 기 말 토지 세종 등 건물 대구 및 세종 등 구축물 세종 기계장치 대구 및 세종 차량운반구 대구 및 세종 공구와기구 대구 및 세종 비품 대구 및 세종 시설장치 대구 건설중인자산 대구 및 세종 사용권자산 대구 및 세종 기타유형자산 세종 합 계 주1) 상기 생산설비에 관한 사항은 연결기준입니다. 주2) 당사가 소재한 대구 본사 및 공장은 임차사옥이며, 토지 및 건물의 가액을 기재하지 않았습니다. 마. 외주생산에 관한 사항 - 해당사항 없음. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원, 천$) 매출유형 부 문 제8기(2023년말) 제7기(2022년말) 제6기(2021년말) 제품 미용성형용제품군(필러, 화장품, 보툴리눔톡신 등) 수 출 내 수 소 계 수술/시술용제품군(창상피복재, 조직보충재 등) 수 출 내 수 소 계 상품 의약품 및 의료기기진단시약등 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 상기 제8기 매출실적은 연결기준이며, 당사는 영업상의 이유로 주요 매출처 및 매출처별 매출비중의 기재를 하지 아니하였습니다. 나. 수출현황 (단위 : 백만원, 천$) 매출유형 부문 제8기(2023년) 제7기(2022년) 제6기(2021년) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 미용성형용제품 러시아/CIS 등 러시아/CIS 등 러시아/CIS 등 수술시술용제품 53($73) 115($99) 합 계 다. 수주현황 (단위 : 천개, 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 메조테라피 등 6개품목 합 계 주) 상기 수주현황의 수주총액은 계약이행종료일(2023.12.28)에 계약기간 종료로 인하여 수량 및 금액이 변경되었습니다. 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 HA필러를 대표로 하는 당사의 미용성형용제품군은 특히 시장성장과 시장경쟁이 함께 높아지고 있는 상황입니다. 이로 인하여 발생하는 동사 제품 수요의 변동 및 판매 단가의 변동이 동사의 향후 매출액에 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 당사 제품의 특성상 유사제품 및 대체제품의 개발이 이루어질 경우 당사 매출에 영향을 끼칠 수 있습니다. 아울러 2023년말 기준 당사 전체 매출에서
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수출이 차지하는 비중이 77.1%를 차지하고 있는 바, 주된 결제통화인 미국 달러화의 환율변동에 따라 당사 매출에 영향을 줄 수 있습니다. 동사는 현재 크게 더말필러 등 메조테라피제품, 유착방지재, 콜라겐흡수성창상피복재와 콜라겐조직보충재의 4가지 의료기기 제품군이 주된 매출을 발생시키고 있으나 2019년 10월 기능성화장품 브랜드 '아이스트(I.st)' 출시, 2020년 1월 보툴리눔톡신제품의 수출허가 등으로 다양한 신제품들을 출시하였습니다. 이러한 동사의 신규 품목들이 성공적인 매출을 발생시킬 경우 동사의 매출액에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마. 판매에 관한 사항 (1) 판매조직 당사는 현재 당사 제조 의료기기의 국내외 판매를 주로 하는 영업사업본부와 신규품목인 기능성화장품 등의 판매를 주로 하는 화장품사업본부의 판매조직을 갖고 있으며 영업사업본부는 전문유통업체를 대상으로 하는 간접판매 및 ODM 영업을위주로, 화장품사업본부는 B2B영업 및 온라인쇼핑몰 등을 통한 B2C 영업을 진행하고 있습니다. (2) 판매경로 (단위 : 천원, %) 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 미용성형용제품군 국 내 직접판매 간접판매 ODM 수 출 자사제품 ODM 수술시술용제품군 국 내 직접판매 간접판매 ODM 수 출 자사제품 ODM 상품매출 국 내 상품판매 수 출 상품판매 주) 상기 판매경로별 매출액은 2023년말 연결기준입니다. (3) 판매전략 당사는 아래와 같이 간접판매(Indirect selling), ODM, OEM와 Globalization으로 크게 나누어 판매 전략을 구축 적용하고 있습니다. 간접판매는 대리점을 통한 판매이며, 직영영업조직을 운영하기 힘든 중소기업에서 전략적인 거래처 및 대리점을 통하여 판매를 하는 방식입니다. 특히유착방지재와 콜라겐흡수성창상피복재는 대형병원에서 주로 사용되는 제품인 바, 제품의 전량을 별도 판매원을 통해 판매하고 있습니다. 직접판매방식의 낮은 시장 커버리지를 극복하고, 간접판매를 통하여 빠른 초기투자비 회수 및 자금회전 개선 및 지역별 판매경험과 고객정보 확보가 가능한 장점이 있습니다. 당사는 필러 등의 제품에서 OEM 계약을 통하여 매출이 발생하고 있습니다. 이러한 형태는 주로 국내외 제약회사들의 자체 브랜드명으로 공급되고 있습니다. 당사의 해외 사업모델은 기본적으로 독자브랜드의 현지유통망을 통한 간접판매 모델과 ODM 생산 판매 모델, 그리고 OEM생산 판매 모델로 구분될 수 있습니다. 4) 향후 영업 전략 당사는 다양한 생체재료를 활용한 제품개발을 최우선으로 하며, 생체유래 소재 개발및 새로운 유형의 의료기기 개발과 더불어 미용, 기능성 화장품과 원료의약물질 등의연구개발을 지속하고 있습니다. 시장점유율을 성장시키기 위해 국내외 파트너사와의마케팅 활성화 방안 (차별화된 마케팅과 체계적인 교육프로그램)을 지속하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험 관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 1) 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 금융자산의 장부가액은 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내고 있다고 판단되며, 보고기간말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말
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현금성자산(보통예금) 매출채권 기타수취채권 기타단기금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 기타장기금융자산 파생금융상품 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합 계 2) 공정가치 측정 연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. ㆍLevel 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격ㆍLevel 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)ㆍLevel 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치보고기간말 현재 공정가치로 측정되는 연결회사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별공시는 다음과 같습니다. (1) 당기말 (단위 : 천원) 구 분 Level 1 Level 2 Level 3 합 계 금융자산 - 당기손익-공정가치측정금융자산 - 기타포괄손익-공정가치금융자산 금융부채 - 파생금융상품 (2) 전기말 (단위 : 천원) 구 분 Level 1 Level 2 Level 3 합 계 금융자산 - 파생금융상품 - 당기손익-공정가치측정금융자산 - 기타포괄손익-공정가치금융자산 금융부채 - 파생금융상품 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다. 3) 가치평가기법 및 투입변수연결회사는 공정가치 서열체계에서 Level 2와 Level 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.또한, 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정시에 가치평가기법을 변경하지 않았습니다. (1) 당기말 (단위 : 천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 파생금융상품 파생금융부채550,993 이항모형 기초자산가격 3,815원 주가변동성 무위험이자율 위험이자율 당기손익-공정가치측정 금융자산(*) 비상장주식(*)4,500,053 순자산가치법,원가법 순자산가치 상장주식8,014,065 순자산가치법 기초자산가격 파생결합사채10,099,154 순자산가치법 기초자산가격 저축성보험970,835 해지환급금 국고채수익률, 회사채수익률,보험사의 운용자산이익률 등 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(*) 순자산가치법,원가법 순자산가치 (*) 일부 피투자회사에 대해서는 공정가치 측정을 위한 충분한 정보를 얻을 수 없고 당기에 가치변동에 대한 명확한 증거가 없기에 "비상장주식에 대한 공정가치 평가관련 가이드라인"에 따라 취득원가를 공정가치로 측정하였습니다. (2) 전기말 (단위 : 천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 파생금융상품 파생금융자산358,595 이항모형 기초자산가격 4,650원 파생금융부채7,238,666 주가변동성 할인율 당기손익-공정가치측정 금융자산(*) 순자산가치법,원가법 순자산가치 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(*) 순자산가치법,원가법 순자산가치 (*) 일부 피투자회사에 대해서는 공정가치 측정을 위한 충분한 정보를 얻을 수 없고 당기에 가치변동에 대한 명확한 증거가 없기에 "비상장주식에 대한 공정가치 평가관련 가이드라인"에 따라 취득원가를 공정가치로 측정하였습니다. 나. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보유하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다