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장기차입금 리스부채 지급보증한도 합계 (*) 교환사채의 계약상 만기는 2026년 6월 14일이나 조기상환권 행사기간을 고려하여 유동성 부채로 분류하였습니다. 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 또한, 공정가치로 측정되는 금융부채는 제외하였습니다. 3) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다. ① 이자율위험 연결회사는 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율 변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의 장부금액은다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금융부채 당기말과 전기말 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 법인세비용차감전순이익의 증가(감소) ② 환위험연결회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 기능통화로 환산된 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 USD EUR JPY CNH 기타(GBP등) USD EUR JPY CNH 기타(GBP등) 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 소계 부채: 매입채무및기타채무 외화순자산 합계 보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동 시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR JPY CNY 기타(GBP 등) 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. ③ 기타 가격위험연결회사의 기타 가격과 관련한 위험은 제한적입니다. (2) 자본위험관리연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) 가. 파생거래당사와 연결회사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 파생상품은 파생상품 계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다 . 위험회피회계의 적용 요건을 충족하지 않는 파생상품은 매매목적으로분류되고 파생상품의 공정가치변동은 거래의 성격에 따라 '금융수익 (비용 )'으로 손익계산서에 인식됩니다 (1) 당기말과 전기말 현재 상환전환우선주부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말(*1) 전기말 액면가액 가산 : 상환할증금 차감 : 할인발행차금 차감 : 전환권조정 합계 복합파생상품 투자자의 주식매수청구권 및 대주주의 상장 후 차액보전 합계 (*1) 당기 중 연결회사가 종속기업인 (주)놀이의발견이 발행한 상환전환우선주식을 취득하여 연결회사 내 상환전환우선주부채 잔액은 없으며, 상환전환우선주식의 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 발행회사 ㈜놀이의발견 발행회사와 당사의 관계 종속기업 종류 상환전환우선주 취득금액 14,097,786천원 (400,000주, 주당 평가금액: 35,244원)
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발행일 2020년 9월 18일 취득일 2023년 9월 18일 만기일 2027년 9월 17일(7년) 의결권에 관한 사항 1주당 1개 의결권으로 보통주와 동일 존속기간 대상주식 발행일 후 7년이 경과한 때 배당에 관한 사항 참가적, 누적적 우선주로 1주당 발행가액(50,000원)을 기준으로 최소 연 3%에 해당하는 금액을 누적적으로 보통주에 우선하여 배당받게 되고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당함. 상환권 발행 후 5년이 경과한 날부터 2년의 범위 내에서 청구 가능(상환보장수익률 연복리 6.0%) 전환권 발행 후 익일부터 7년의 범위내에서 상환을 청구하기 전까지 언제든지, 우선주 1주당 보통주 1주로 전환 가능인수자에게 불리하지 않도록 전환비율 조정 가능 (2) 당기 중 연결회사가 종속기업인 ㈜놀이의발견이 발행한 상환전환우선주식(이하 "우선주")의 인수자(우리큐 기업재무안정 사모투자합자회사)와 체결한 주주간 합의서의 주요 내용 및 합의에 따른 관련 파생상품자산 및 파생상품부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 내용 기간 당기말금액(*1) 전기말금액 계정과목 대상주식 ㈜놀이의발견 우선주 400,000주 우선주의 30% 한도내에서 연결회사가 연복리 7%의 이자를 가산하여 인수할 수 있는 권리 발행일로부터 1년 ~ 3년 파생상품자산 복합파생상품 - 우선주 1주당 보통주 1주로 전환- 존속기간 만료(7년) 시 보통주식으로 전환 발행 후 익일부터 5년의 범위 내 파생상품부채 투자자의 주식매수청구권 및 대주주의상장 후 차액보전 - 우선주 전부 또는 일부에 대하여 연결회사가 인수자로부터 연복리 6%를 가산하여 인수하여야 하는 의무- 상장이 이루어진 날로부터 1년의 기간 동안 매각한 주식에 대한 투자자의 수익률이 차액보전금 지급시점 기준 연복리 6.0%에 미달하는 경우 대주주는 그 미달금액을 투자자에게 지급 - 발행일로부터 3년 또는 합의에 따라 2년의 범위 내에서 연장된 날로부터 2년 동안- 상장이 이루어진 날로부터 1년의 기간("차액보전기간") 파생상품부채 (*1) 당기 중 연결회사가 종속기업인 ㈜놀이의발견이 발행한 상환전환우선주식(이하 "우선주")의 인수자(우리큐 기업재무안정 사모투자합자회사)와 체결한 주주간 합의서에 따라 인수자(우리큐 기업재무안정 사모투자합자회사)는 주식매수청구권을 행사하였고, 연결회사는 동 상환전환우선주식을 취득함으로써 주주간 합의서와 관련된 파생상품자산 및 파생상품부채는 정산되어 보고기간말 현재 잔액은 없습니다. (3) 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 각 금융부채의 장부금액 및 관련 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 취득시 복합파생상품 투자자옵션 합계 (단위: 천원) 구분 당기 전기 법인세비용 차감 전 계속사업손익 평가이익 평가손익 제외 법인세비용 차감 전 계속사업손익 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 지주회사 경영상의 주요계약 등 1) 브랜드 사용계약(주)웅진은 웅진 브랜드의 소유주로서 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있으며, 그 일환으로 2008년 1월 1일 부터(계약 당사자간 이의없는 경우 계약기간 자동연장)는 웅진 브랜드를 사용하는 회사와 상호 간에 상표권 사용계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 함과 아울러 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.2) 브랜드 사용료 수취2023년 12월말 현재 당사의 계열회사들과 상표사용계약을 체결하고 있습니다. 브랜드사용료는 브랜드를 사용하는 회사의 매출액을 기준으로 산정되며, 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 인식한 브랜드 사용료 수익은 6,181백만원입니다. 나. 지주회사 사업부문의 주요 프로젝트 수주 및 진행 현황 웅진IT 사업부문은 IT서비스 제공을 위해 고객사와 다수의 개별 계약을 체결하고 프로젝트를 수행하고 있습니다. 프로젝트 수행기간은 1년 이하에서 수년간에 걸쳐 장기간 진행되기도 합니다. 보고서 제출일 기준 주요 프로젝트 수주 및 진행
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현황은 아래와 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 프로젝트명 사업구분 수주 납기 계약금액 기납품액 수주잔고 비고 일자 시작일 종료일 최초계약 변경계약 금액 금액 B社 KOREA DMS Next 시스템 구축 WDMS ~2028년까지 운영 계약 체결 L社 물류싱글플랫폼 구축 EWM 변경계약 진행 中 S社 ITO ~2025년까지 운영 계약 협의 中 계약 협의 中 F社 유통-마감정산 SAP 이관 구축 M社 글로벌 통합정보시스템 구축 SAP B1 L社 해외렌탈관리시스템 구축 렌탈 N社 글로벌 통합정보시스템 구축 SAP B1 K社 차세대 플랫폼 구축 합 계 ＊ 상기 주요 프로젝트는 계약금액 기준 10억원 이상이며 다수 개별 계약의 합계금액입니다. 수주 및 납품 수량은 IT서비스 특성으로 수량화할 수 없어 기재를 생략합니다.＊ 프로젝트별 계약기간 종료일이 경과된 건은 실제 개발 종료 이후 별도 계약으로 종료일을 조정합니다. 다. 출판 유통 및 교육 (웅진씽크빅의 연구개발활동) ① 연구개발활동의 개요 웅진씽크빅은 창조적인 제품 개발을 통해 다양한 고객층을 위한 새로운 가치들을 창출하여 왔으며, 차별화된 콘텐츠 개발을 위해 현재까지 꾸준히 노력하고 있습니다. 기존의 학습지 및 아동 전집물 위주의 개발에서 한걸음 더 나아가, 온·오프라인 결합 학습지와 클래스 학습 및 영어 교재 개발, 그리고 다양한 분야의 단행본까지 연구개발 활동 분야를 넓혀나가고 있습니다. 특히, 스마트러닝 교육 환경에 발맞추어 도서와 디지털 콘텐츠, 북패드를 결합하여 신개념 북큐레이션 기능을 제공하는 회원제 독서 및 학습 프로그램인 과 등을 개발, 제공함으로써 교육 환경 패러다임의 변화를 선도하는 상품 개발에 힘쓰고 있습니다. 동사는 아동 전집물과 학습지 등을 통해 인정받은 연구 개발력을 바탕으로 국내 교육·출판·온라인 학습분야를 선도해 가고 있으며, 저작권 수출 및 세계적 출판상을 수상하는 등 대한민국의 위상을 높이고 있습니다. 기존의 전집 이외에 AR(증강현실)기술 접목으로 아이들의 오감을 만족시켜 상상력을 자극하는 새로운 양방향 독서 방식 2019년 8월 첫 출시 후 모든 연령대의 아이들이 능동적인 독서를 경험할 수 있도록 하여 현재 13종의 제품 라인업을 구성하고 있습니다. 또한 이와 같은 의 성공에 따라 웅진씽크빅 최초의 글로벌 타켓 제품인 를 총 3종 출시하였으며, 해당 제품은 미국 라스베이거스에서 개최된 'CES 2022'에서 국내 교육기업 중 최초로 'CES 2022 Innovation Awards(CES혁신상)'을 수상하였습니다. 이어 영국 런던에서 열리는 세계 최대 교육박람회인 BETT show에 참여하여 'BETT 2022 Kids Judge'를 수상하였고, 2022년 미국에서 열린 'Mom's Choice Awards'와 'Teacher's Choice Awards'에서도 수상하는 성과를 얻었습니다. 'CES 2023'에서는 두개 카테고리(VR/AR, Mobile Apps)에서 모두 혁신상을 수상하며 단일 제품으로 받을 수 있는 최대 수상을 달성하였습니다. 이처럼 ARpedia는 현재 다양한 글로벌 파트너 관계를 형성하며 세계인들의 높은 관심을 받고 있습니다. 또한, AI 기술을 적용하여 Adaptive Learning 등 혁신적이고 새로운 서비스 및 제품을 연구 개발함에 따라 에듀테크 선도 기업으로 지속적인 성장을 이루어가고 있습니다.이러한 AI 기술을 적용하여 2018년 서비스를 시작으로 지속해서 2020년 AI 전과목 학습지 유아 ~ 중등까지의 라인업을 완료하였으며 AI 학습 서비스 연구 및 웅진씽크빅만의 ALP 기술을 진화하고 있습니다. (ALP : Adaptive Learning Platform, 적응형학습플랫폼) ② 웅진씽크빅 연구개발 담당조직 (주)웅진씽크빅 연구개발조직도 23.12.31.jpg (주)웅진씽크빅 연구개발조직도 23.12.31 ③ 연구개발 비용웅진씽크빅의 연구개발 비용은 다음과 습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제17기(2023년말) 제16기(2022년말)
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제15기(2021년말) 비 고 연구개발비용 계 (주1) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) (주2) (정부보조금) (주3) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (주1)(주2)(주3) 정부보조금(국고보조금) 차감 전 연구개발비용 지출총액 기준개발중인 무형자산의 연간 취득금액임정부보조금은 잔액 기준으로 작성함 ④ 연구개발 실적 웅진씽크빅은 핵심사업인 학습지, 전집, 단행본 시장에서 킬러 콘텐츠 역할을 할 수 있는 1등 제품을 육성하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 핵심사업 분야의 우수한 교육문화 콘텐츠를 디지털화, 다양화하여 시장을 주도할 제품 개발에 집중하고 있습니다. 동사는 최근 디지털 환경에 걸맞은 새로운 독서/학습 프로그램의 필요성이 대두되고 있는 시장 환경에 발맞춰, 2014년 8월에 업계 최초 패드를 결합한 멤버십 서비스인 를 출시했습니다. 은 당사가 보유한 양질의 도서와 학습 콘텐츠, 스마트 기기인 북패드가 결합된 상품으로써, 큐레이션 기능을 통해 학부모와 아이들에게 새로운 독서와 학습 환경을 조성해 주는 멤버십 서비스입니다.또한 최근 국내외 교육 시장은 정보통신기술의 발달로 에듀테크 시장이 크게 성장하고 있습니다. 에듀테크 시장은 교육과 첨단 ICT기술이 접목된 새로운 성장 산업으로 부각중이며 영국, 미국뿐만 아니라 중국 및 국내에서도 정부의 장려 정책과 더불어 빠르게 성장하고 있습니다. 동사는 이러한 교육시장 변화에 적극적인 대응과 전통적인 사업구조에 대한 패러다임의 혁신을 통해 기존 디지털 학습 방식을 넘어 업계 최초 AI 학습 솔루션을 개발하고 적용하여 환경 변화에 발맞춰 회원들이 학습 과정에서 보인 행동 패턴과 학습역량을 기반으로 오답 원인 등을 분석하여 학습 습관 개선과 맞춤 학습 솔루션 제공해주는 ('18.02) 서비스를 시작하였습니다. 이후 ('19.02), ('19.05), AI 전과목 맞춤형 학습지인 ('19.11), ('20.04), AI기반 영어말하기 학습 ('21.07) 등의 제품과 서비스를 출시하였습니다. 마찬가지로 현재 국내 출시된 재미요소를 추가한 연산제품 명칭으로 글로벌 서비스 오픈하였습니다. 주력 제품인 AI 전과목 맞춤형 학습지 제품은 2019년 11월 초등을 대상으로 출시하였으며 타사 대비 AI 서비스를 통한 맞춤형 큐레이션 학습이 가능하며 교과 연계는 물론 교과 외 아이들의 진로 등 연계 학습 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 2020년 7월 유아 대상 , 10월 예비초 대상의 , 12월 제품을 순차적으로 출시하여 전 연령 대상 디지털 종합 학습지 시장에서의 포트폴리오를 완성하여 에듀테크 서비스의 트렌드를 선도해 나가고 있습니다. 동사는 자체 에듀테크연구소를 운영하며 하루 평균 1억 건의 학습데이터와 AI교육핵심특허 25건, 에듀테크 특허 50건의 업계 최다 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 기술력이 반영된 은 2020년과 2021년에 이어 2022년에도 '2022 한국소비자평가 최고의 브랜드 대상 - AI학습 부문', '2022 대한민국 교육대상 - AI학습 부문', '2022 대한민국 브랜드 명예의 전당 - AI학습 부문'에서 수상하여 업계 최고의 스마트러닝 1위를 증명하고 있습니다. 이처럼 동사는 지속해서 혁신적이고 새로운 서비스를 제공하여 에듀테크 선도기업으로 사업의 성장을 이루어 갈 것입니다. ※ (주)웅진씽크빅 주요 수상내역 연도 수상내역 2019년 2019 '독일 iF 디자인 어워드' 본상 수상 (App/SW 분야) - 웅진씽크빅 AI수학 어플리케이션 2019 '대한민국 교육브랜드 대상' 교육서비스 부문 1위 2019 '한국의 혁신 대상' 교육 혁신 브랜드 선정 2020년 2020 대한민국 브랜드 명예의 전당 수상 2020 대한민국 교육기업대상 수상 - '스마트 학습지 부문' 2020 볼로냐 라가치상 - 오페라 프리마 부문 스페셜 멘션 2020 AI 코리아 대상 - '한국정보화진흥원 원장상' 2020 국가서비스대상- 'AI학습부문' 대상 2021년 2021 대한민국 브랜드 명예의 전당 - 'AI학습부문'
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2021 한국소비자평가 최고의 브랜드 대상 - 'AI학습 부문' 2021 '독일 iF 디자인 어워드' 본상 수상 (UX 부문) - 웅진씽크빅 AI연산학습 '매쓰피드(Mathpid)' 2021 '대한민국 교육브랜드대상' 유아스마트학습 부문 대상 2021 '대한민국 교육대상' AI학습 부문 2022년 2022 한국소비자평가 최고의 브랜드 대상 - 'AI학습 부문(웅진스마트올)' 2022 대한민국 교육대상 - 'AI학습 부문(웅진스마트올)' 2022 대한민국 브랜드 명예의 전당 - 'AI학습 부문(웅진스마트올)' 2022 독일 'iF 디자인 어워드 2022 본상' - 슈퍼팟잉글리시 2022 미국 'SIIA CODiE 어워드' Finalist 선정 - 매쓰피드 2022 '소셜아이어워드' 대상 수상 - '교육 인스타그램 분야(웅진씽크빅)' 2022 '제22회 모바일기술대상' 장관상 수상 - 매쓰피드 2023년 2023 대한민국 브랜드 명예의 전당 - 'AI학습 부문(웅진스마트올)' 2023 '정보통신산업진흥원장상' 수상 - 민간부문(웅진씽크빅) 이외에 동사는 방대한 양의 책을 잘 읽을 수 있도록 패드와 전집, 인터랙티브북 마커세트를 통해 AR(증강현실) 기술 접목으로 오감을 만족시켜 상상력을 무한대로 자극하는 새로운 양방향 독서방식인 '인터랙티브북'을 개발하였습니다. 현재 사회, 과학, 문화, 백과 부문 등 13종 출시 하였으며 지속해서 능동적인 독서 경험이 가능한 콘텐츠를 연구개발하고 있습니다. 이와 같은 '인터랙티브북'의 성공에 따라 웅진씽크빅 최초의 글로벌 타겟 제품인 출시하였습니다. 동사는 이처럼 기존의 전집 개발뿐만 아니라 다양한 에듀테크 기술을 적용한 제품을 출시하고 있으며 지난 44년간 꾸준히 쌓아온 양질의 도서와 온·오프라인 학습 콘텐츠를 결합한 과 AI 기술이 적용된 제품은 지속적인 개발을 통해 앞으로 스마트 시대의 교육시장을 선도하며 교육 콘텐츠에 대한 새로운 소비 문화를 형성해 나갈 것입니다. ⑤ 에듀테크 및 AI교육 핵심 특허 리스트 특허명 출원일 취득일 교육용 컨텐츠 제공 장치 및 이의 콘텐츠 제공 방법 교육용 컨텐츠 제공 장치 및 이의 콘텐츠 제공 방법 교육용 영상 송출 장치 및 교육용 영상 송출 장치의 배터리 케이스 멀티미디어 기기 제어 장치 및 방법 독서 패턴 분석 장치 및 방법 독서 감상문 작성 장치 및 방법 사용자 단말기 및 이의 동작 방법 전자도서 추천 시스템 및 방법 학습자의 체감난이도 분석 정보 제공방법 학습자의 학습 습관 정보 제공방법 학습자를 위한 학습 문항 분석 정보 제공방법 학습자의 예측 점수 분석 정보 제공방법(1) 빅데이터를 이용한 학습 문항 분석 정보 제공방법(1) 빅데이터를 이용한 학습 문항 분석 정보 제공방법(2) 학습자의 예측 점수 분석 정보 제공방법(2) 태블릿 거치대 도서 객체와 상호작용 컨텐츠를 연계한 독서 지원 시스템 및 방법(1) 도서 객체와 상호작용 컨텐츠를 연계한 독서 지원 시스템 및 방법(2) 도서 객체와 상호작용 컨텐츠를 연계한 독서 지원 시스템 및 방법(3) 도서 객체와 상호작용 컨텐츠를 연계한 독서 지원 시스템 및 방법(4) 도서 객체와 상호작용 컨텐츠를 연계한 독서 지원 시스템 및 방법(5) 독서 유형에 따른 전자 도서 제공 시스템 및 방법(1) 전자 도서 제공 장치 및 방법(2) 비대면 학습 지원 시스템 및 방법(3) 학습 문항 제공 장치 및 방법(4) 독서 감상문 작성 지원 장치 및 방법(7) 디지털 트윈 책장 제공 장치 및 방법(8) 태블릿 거치대(SPOTTY) 학습 문항 제공 장치 및 방법(1-1)(5) 학습 문항 제공 장치 및 방법(1-2)(6) 필기 인식을 이용한 학습 지원 시스템 및 방법(9) 독서 지원 장치 및 이를 이용한 사용자 입력 감지 방법(1) 독서 지원 장치 및 이를 이용한 사용자 입력 감지 방법(2) OCR을 이용한 학습 추천 장치 및 방법(1) 성격 유형에 따른 학습 지원 시스템 및 방법 아이 트래킹을 이용한 독서 토론 지원 시스템 및 방법 개인 맞춤형 도서 제공 시스템 및 방법 학습자 음성을 이용한 문자 언어 학습
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장치 및 이를 이용한 문자 언어 학습 지원 방법 영상을 이용한 언어 학습 지원 장치 및 방법 학습 지원 시스템 및 방법 정리 습관 형성을 위한 가상 서비스 제공 장치 및 방법 사용자 인터랙션을 검출하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치(1) 마커를 이용하여 콘텐트를 제공하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치(1) 드로잉 동작을 이용하여 메타버스 환경을 구현하기 위한 전자 장치 및 그 동작 방법(2) ※ 출원일 기준 순서대로 기재함 7. 기타 참고사항 가. 연결실체의 영업부문 (1) 부문에 대한 일반정보 구분 사업내용 지 주 계열사 관리 및 투자, IT서비스 등 출 판 유 통 및 교 육 서적 도매, 보관 및 운송, 도서 및 교육출판물 제조 및 판매, 학습교육, 놀이플랫폼 등 오 락 레저 및 오락 등 기 타 화장품류 및 건강기능식품 판매, 무역업 등 (2) 당기와 전기 중 연결기업의 산업별 부문 재무현황은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 구분 지주 등 출판ㆍ유통 오락 기타 연결조정 합계 손익계산서: 총매출액 내부매출액 순매출액 감가상각비 등(*1) 영업이익(손실) 재무상태표: 업종별자산 (*2) 업종별부채 (*1) 무형자산상각비와 사용권자산상각비가 포함되어 있습니다.(*2) 부문자산 에 지분법적용 투자지분, 비유동자산 증가액 등을 포함하여 최고영업의사결정자에게 정기적으로 보고하고 있습니다. ② 전기 (단위: 천원) 구분 지주 등 출판ㆍ유통 오락 기타 연결조정 소계 중단사업 합계 손익계산서: 총매출액 내부매출액 순매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 재무상태표: 업종별자산 업종별부채 연결기업은 해외귀속 부문수익과 부문자산 및 부문부채가 중요하지 않다고 판단하여지역에 대한 정보는 공시하지 아니하였습니다. (3) 공시대상 사업부문의 구분지주회사로서 당사는 자회사의 지분 소유를 통해 발생하는 지분법이익, 부동산 소유 및 임대, 브랜드 수익, 배당 수익을 수취하고 있습니다. 당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 합니다. 한편 최근사업연도말 기준 재무상태표상 장부가액기준으로 당사가 보유하고있는 주식의 장부가액 중 당사의 별도 기준 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로는 (주)웅진씽크빅이 있으며 이는 주요 종속회사로 유가증권시장 공시규정 제8조2에 따라 주요 종속회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 나. 지주회사의 사업부문 영업현황(IT서비스 산업) ① 사업의 특성 IT서비스 산업은 최적의 정보기술을 활용하여 기업의 생산성과 업무 효율성을 제고시키고 기존 산업과 융합을 통하여 기업의 미래 경쟁력과 가치 창출을 확보하기 위한산업으로서 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어 졌으며 최근 산업간 융복합화의 가속화와 클라우드 컴퓨팅 , 인공지능 , 챗봇 , 웹 3.0, 로우코딩 등 신기술의 수용 및 확산 추세로 기업의 핵심이 되는 인프라로써의 중요성이 강조되고 있습니다 . IT서비스는 기업 내부의 마스터 플랜 수립부터 시작해 시스템 구축과 운영까지 모든 경영 제반 활동에 정보통신기술을 적용하는 행위를 말하며 컨설팅 및 개발 (SM, System Management), 고도화 등의 절차가 있습니다 ② 사업의 성장성 국내 IT 서비스 시장은 빅데이터 정보화 , Cloud 구축 , 전자금융 활성화 등의 다양한 SI프로젝트 개발이 본격적으로 이루어지며 지속적인 성장을 이어가고 있습니다 . 시장조사기관의 자료에 따르면 2023년 국내 기업용 ICT시장은 약 38조원으로 전년 대비 3.5% 성장을 기록한 것으로 조사되었습니다 . 2024년 국내 기업용 ICT시장은 2023년 이월된 프로젝트 재개에 힘입어 약 3.7% 성장하며 약 40조원 시장을 이룰 것으로 전망되고 있습니다 . 다만 불확실한 경제상황이 감안 되어 장기적인 플랜에 따른 대형 프로젝트 보다 비용절감과 업무 생산성 향상에 초점을 둔 단기 프로젝트 중심으로 시장이 형성될 것이며 , 최근 생성형 AI 등 기업내 AI 도입이 확산되고 있지만 2024년 파일럿 프로젝트를
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통한 검증 작업 이후 2025년 이후 본격적인 투자로 이어질 것으로 전망하고 있습니다 . 이러한 전망을 바탕으로 국내 기업용 ICT 시장은 2024년소폭 성장 이후 2025년 부터 본격적인 성장을 이룰 것으로 기대되고 있습니다 ③ 경기변동의 특성 기업용 IT서비스 산업은 국내외 경제시황 및 경기변동에 민감하게 반응하며 국가정책의 영향을 받습니다 . 시장경제의 확대와 디지털 정보화의 변화로의 정책적인 지원으로 최근 IT산업은 대규모 투자 및 수요발생으로 빠른 발전을 이어가고 있습니다 일반적인 IT서비스 산업은 장치산업을 비롯한 대부분의 산업에서 설비투자가 이루어진후 자동화 , 정보화 , 효율성 향상 등의 다양한 목적으로 IT장치 및 기술에 대한 투자가이루어지므로 경기후행적 움직임을 나타냅니다 한편 , 최근 산업에서 뿐만 아니라 일상에서도 빅데이터 정보를 수집 , 가공 , 활용을 위한 생성형 AI기술 , 쉽게 프로젝트 수행을 가능하게 하는 No code/Low Code, 클라우드를 넘어 멀티 클라우드의 활용은 경기변동의 영향을 벗어나 지속적인 시장성장의 발판을 마련하고 있습니다. ④ 국내외 시장 여건 최근 전세계는 '코로나 19'의 종식에도 불구하고 러시아 -우크라이나 /이스라엘 -하마스 전쟁여파 및 물가급등과 고금리 등으로 인해 급격한 세계 경제의 침체를 겪고 있으며 이를 극복하기 위해 다양한 국가 정책들이 발표되고 있습니다 . 특히 대내적으로정부는 ' 개 국가 전략기술 ' 과 ' 신성장 수출동력 확보방안 ' 등을 공개하며 핵심기술역량 강화와 국내 기업들의 안정적인 사업운영에 도움이 될 수 있는 다양한 정책들을발표하고 시행에 옮기고 있습니다 . 이로 인해 인공지능 , 방위산업 , 디지털 보안 등 관련 산업군 활성화를 위해 IT서비스 산업의 역할이 중요해졌고 디지털 기술이 더욱 활성화될 것으로 예상하고 있습니다 지난 몇 년간 주목 받았던 4차산업혁명과 이에 따른 디지털트랜스포메이션에 이어 인공지능 챗봇 (챗 GPT등 )의 공개로 인해 모든 산업에서 또 한번 정보의 디지털화 지각변동이 일어나게 될 것입니다 . 다양한 기술 등장과 수요 증가로 인해 IT시장은 기업에서의 활용범위가 더욱 확대될 것이며 , 치열한 기술경쟁이 나타날 것으로 전망되고 있습니다 ⑤ 경쟁우위 요소 웅진 IT사업부문은 Global IT 기업에서 필요로 하는 다수의 솔루션 및 인증을 보유하고 있습니다 . 특히 SAP 서비스를 지원하는 전문 파트너센터 조직임을 인증하는 PCoE 인증을 국내 파트너사 중 최단 기간에 취득하여 시스템을 운영하는 지원조직과 기술인프라를 동시에 갖추고 S/4HANA 최신 EM 버전을 아시아 최초로 취득하였습니다 . 또한 AWS의 Advanced 등급 컨설팅 파트너로서 GoldMicrosoft Partner로서 기술력과 전문성을 인증 받고 있습니다 . 이러한 기술력을 바탕으로 기업들에게 수준 높은 IT서비스를 제공하며 빠르게 고객처가 증가되고 있습니다 . 최근에는 ISO27001인증을 취득하기 위한절차를 진행중이며 이를 통해 우수한 기술력에 대한 인증 뿐만 아니라 보다 적극적인해외 진출까지 염두한 준비를 하고 있습니다 , 웅진의 IT기술력은 SAP, AWS, Microsoft 등과 같은 글로벌 IT기업과의 협업 및 기술교류를 통해 계속 진보할 것이며 안정적인 IT서비스를 고객처에 제공하며 함께 성장해 나갈 것입니다 . 동시에 IT사업부문 의 WRMS는 렌탈비즈니스에 특화된 독자 솔루션으로 렌탈 IT서비스 특허를 보유하고 있어 렌탈업계에서 높은 신뢰를 받고 있습니다 . 최근 각광받는 공유경제 또는구독경제 형태의 렌탈비지니스 모델구축을 위해 반드시 필요한 IT 솔루션으로 렌탈 IT시장에서 경쟁우위를 확보하고 있습니다 CES2024 를 통하여 해외 시장도 공략을 시작하였으며 여러 해외 기업들과 협업 을 위한 미팅을 진행 중입니다 WDMS솔루션은 외산 일색인 모빌리티딜러솔루 션 시장에서 BMW코리아라는 글로벌 모빌리티 기업 수주에 이어서 아우디폭스 바겐코리아까지 수주에 성공하여 웅진의 주력 솔루션 중 하나로 성장하였 습니다 웅진
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IT의 자체 개발 솔루션들은 국내 , 국외를 가리지 않고 경쟁력 있는 솔루션 으로 웅진의 IT기술력을 바탕으로 렌탈 및 구독 , 모빌리티와 같이 미래 수요가 높은 산업군에 대한 분석과 예측을 바탕으로 공격적인 마케팅을 전개해 시장을 선점해 나갈 것입니다 ⑥ 조직도 (주)웅진 지주부문 조직도('23.12.31).jpg (주)웅진 지주부문 조직도('23.12.31) (주)웅진 사업부문 조직도('23.12.31).jpg (주)웅진 사업부문 조직도('23.12.31) 다. 출판 유통 및 교육 (웅진씽크빅 및 웅진북센, 웅진컴퍼스 등) (1) 웅진씽크빅 ① 산업의 특성출판ㆍ교육서비스 산업은 국민소득 증가에 따른 문화욕구 증대와 한국사회의 특수한교육열, 그리고 만 3~5세 누리과정 정책 도입에 따른 영유아 조기교육의 확대 등에 힘입어 시장의 수요가 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 이와 더불어 최근 교육시장은 디지털 환경으로의 변화에 따라 스마트 학습시장의 규모가 커지고 있으며, 디지털 교과서 보급에 따른 교육환경 변화로 인해 스마트 러닝 및 디지털 학습에 대한 관심도 증가하고 있습니다. 또한 단순 교과 암기가 아닌 정답 도출의 과정에 중점을 둔 서술형 평가 확대에 따라 독서와 학습 연계에 대한 수요도 증가하고 있습니다.② 산업의 성장성 2024년 3월 통계청이 발표한 '사교육비 조사 결과' 보고서에 따르면, 국내 사교육시장 규모는 출산율 저하에 따른 학령 인구수의 감소에도 불구하고 2022년 약 26조원 대비, 2023년에는 약 1조원 증가한 약 27조원을 기록하였습니다. 초ㆍ중ㆍ고교생 인당 월평균 사교육비는 2022년 41만원, 2023년 43만 4천원으로 전년 대비 약 5.8% 증가하였습니다. 최근 국내 교육시장에는 교육과 기술의 합성어인 에듀테크 산업이 발전함에 따라 다양한 디지털 디바이스를 활용한 스마트 교육 서비스가 새로운 성장동력으로 주목받고 있습니다. 2023년 9월 교육부 발표에 따르면 국내 에듀테크 시장 규모는 2021년 7.3조원에서 연평균 8.5% 성장하여 2026년 약 11조원에 이를 것으로 전망하였습니다. 이러한 산업에서 주요하게 떠오르는 경쟁 요인으로는 양질의 교육 콘텐츠 확보와 판매 인프라를 활용한 온ㆍ오프라인 시너지의 극대화라고 보고 있습니다. 당사는 스마트 교육 시장에서 당사가 보유한 학습 및 도서 콘텐츠와 온ㆍ오프라인 결합 서비스가 상호 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 현재 교육시장은 학습자 맞춤 효과를 높이기 위해 가상/증강현실, 인공지능, 빅데이터 등의 신기술이 기존 교육 콘텐츠에 융합/적용되고 있으며, 더 나아가 물리적세계와 가상세계의 결합을 통한 상호작용을 바탕으로 하는 메타버스가 도입됨에 따라 이를 활용한 학습 몰입의 극대화를 추구하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성출판ㆍ교육서비스 산업은 여타의 산업에 비해 경기 변동에 상대적으로 비탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 출판 사업부문 중 전집 제품의 경우 경기변동에 일부 탄력적인 모습을 보이고 있으나, 당사 연결기준 매출액의 약 45%을 차지하고 있는 학습지 사업의 경우 가격대가 월 25,000원에서 150,000원대의 중저가로 형성되어 있어 경기 하락 시에도 비교적 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.④ 시장의 여건 및 회사의 경쟁우위 요소 교육시장은 학습자 맞춤 효과를 높이기 위해 가상/증강현실, 인공지능, 빅데이터 등의 신기술이 기존 교육 콘텐츠에 융합/적용되고 있으며, 더 나아가 물리적세계와 가상세계의 결합을 통한 상호작용을 바탕으로 하는 메타버스가 도입됨에 따라 이를 활용한 학습 몰입의 극대화를 추구하고 있습니다. 당사는 이러한 교육시장 변화에 적극적인 대응과 전통적인 사업구조에 대한 패러다임의 혁신을 통해 2014년 업계 최초 도서와 학습 콘텐츠, 스마트 기기인 북패드가 결합한 회원제 학습/독서 서비스인 을 출시하였습니다. 기존 디지털 학습 방식을 넘어 업계 최초 AI 학습 솔루션을 개발하고 적용하여 18년 서비스를 시작으로 ('19.02), ('19.05), AI 전과목 맞춤형 학습지인 ('19.11),
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('20.04), ('21.07) 제품/서비스를 출시하였으며 고객의 학습 및 독서 빅데이터를 분석하여 개인 맞춤형 학습 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 당사의 주력 제품인 AI 전과목 맞춤형 학습지 제품은 2019년 11월 초등을 대상으로 출시하였으며 타사 대비 AI 서비스를 통한 맞춤형 큐레이션 학습이 가능하며 교과 연계는 물론 교과 외 아이들의 진로 등 연계 학습 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 현재까지 2020년 7월 유아 대상 , 10월 예비초 대상의 , 12월 제품을 순차적으로 출시했습니다. 당사는 자체 AI 연구소를 운영하며 하루 평균 1억 건의 학습데이터와 AI교육핵심특허 25건, 에듀테크 특허 50건의 업계 최다 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 기술력이 반영된 은 2020년과 2021년에 이어 '2022 한국소비자평가 최고의 브랜드 대상 - AI학습 부문', '2022 대한민국 교육대상 - AI학습 부문', '2022 대한민국 브랜드 명예의 전당 - AI학습 부문', '2023 대한민국 브랜드 명예의 전당 - AI학습 부문'을 수상하였으며, 2023년 말 기준 약 22만명의 회원을 확보하면서 업계 최고의 스마트러닝 1위를 증명하고 있습니다. 또한 '21년 4월 어린이 오디오북 플랫폼 '딸기콩' 런칭, '21년 3월 글로벌 성인 온라인 교육플랫폼 Udemy와 파트너십 체결, '21년 7월 네이버클라우드와 합작회사 '배컴' 설립하여 통합형 학원 관리 플랫폼을 런칭하는 등 플랫폼 기업으로서의 기반을 마련했습니다. 이 외에도 글로벌 타겟으로 양방향 독서 제품 와 AI 연산학습 앱 를 런칭하는 등 지속해서 혁신적이고 새로운 서비스를 제공하여 에듀테크 선도기업, 글로벌 교육 플랫폼 기업으로 사업의 성장을 이루어 가겠습니다. ⑤ 시장의 특성 및 점유율 등 - 출판, 교육서비스 회사의 주요 회사 매출 비교 - (단위 : 억원) 구분 매 출 액 기 준 2023년 비율 2022년 비율 2021년 비율 2020년 비율 2019년 비율 시장규모(주1) 웅진씽크빅 상장 대교 상장 메가스터디교육 상장 비상교육 상장 NE능률 상장 주요회사(계) (주1) 시장규모 추정 자료의 근거는 다음과 같음- 통계청 [사교육비 조사 보고서(2024.03)]- 유가증권시장 및 코스닥 상장법인 출판, 교육 서비스 회사 기준이며 공시자료 참조함- 상기 주요회사들의 실적은 별도 재무제표 기준임 ㈜웅진씽크빅은 학습관리 서비스(방문/ 센터/ 그룹/ 화상), 독서관리 서비스, 아동 및성인 단행본 등의 핵심사업 역량 강화에 주력하며 지속적인 신제품 출시와 고객서비스 확대 등의 다각적인 노력을 기울여 왔습니다. 각 사업본부별 구체적인 영업개황은다음과 같습니다. ⑥ 영업개황 A. 교육문화사업본부 A-1) 학습지 사업 교육문화사업본부는 우리 아이의 실력과 습관에 따라 다양한 관리서비스와 비관리 자기주도 학습을 제공하여 세상에 하나뿐인 맞춤형 학습이 가능합니다. 2023년 말 기준, 학습지 사업에서 약 17만 회원과 80만 과목을 확보하였으며 약 270개의 전국적인 영업 조직과 교육 전문가로서 역량을 강화하고 있는 5,400여 명의 학습지 교사들이 학습지 회원들의 '공부하는 습관 형성 및 창의력 향상'을 위해 활동하고 있습니다. 웅진씽크빅의 학습지 부문 사업의 제품은 연령별, 영역별 정확한학습환경 검사를 통해 수준별, 학습방법별 맞춤형 콘텐츠를 제공합니다. 교육문화사업본부는 전통적인 방문 학습의 방식을 넘어서 AI 기술력을 반영한 종합 학습물을 기반으로 포트폴리오를 확대하고 있으며 18년도에 출시한 화상 교육 서비스인 를 통해 시간과 장소에 구애받지 않는 교육 시스템을 구축하고 있습니다. 이처럼 당사는 대면은 물론 비대면 수업까지 가능한 온-오프라인 서비스 균형을 이루고 있습니다. 또한, 2021년에는 학습과정을 실시간으로 분석해 맞춤형 영어말하기 학습을 제공하는 , AI기반 연산에 재미요소를 추가한 , 초등교과 어휘와 맞춤법을 체계적으로 학습하고, 쓰기 실력을 키워주는 초등 저학년 대상의 , 4~7세 유아 대상 학습 및 독서관리 프로그램 >를
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출시하였으며, 는 '2021 대한민국 교육브랜드 대상 유아 스마트학습 부문'을 수상하였습니다. 현재 >는 2023년 말 기준 3만여 명의 회원을 보유하고 있습니다. 당사의 44년 학습 노하우에 기술과 결합하여 대 고객 차별화 서비스를 제공하는 등 서비스 변화를 끊임없이 시도하여 고객 만족도를 극대화할 수 있도록 모든 역량을 집중시켜 나가고 있습니다. A-2) 클래스 사업 아이들의 공부 습관 형성을 돕는 교육 파트너, 교육문화사업본부에서 소그룹으로 맞춤형 재택 교육서비스를 제공하고 있습니다. 2023년 말 기준 전국적으로 약 1,600명의 전문 교사가 활동하고 있으며 약 23만 과목수를 확보하고 있습니다. 2016년 예비 초등, 초등학생을 위해 주요 과목 및 논술 과목을 그룹 지도하는 업계 최초의 스마트공부방을 시작으로, 2021년에는 AI 종합학습물 을 활용한 공부방 를 런칭했으며, 2023년 말 기준 4만여 명의 회원을 보유하고 있습니다. 2022년에는 초등/중학생을 대상으로 중등 교육에서 안정적으로 영어, 수학 실력을 형성할 수 있도록 과목별 전문 강사진의 현장 강의와 학습관리를 제공해주는 학원> 운영을 시작하였습니다. AI 기반의 웅진스마트올을 활용한 수준별 맞춤 학습과 학년별 모둠 학습을 통해 앞으로 초중등 전문 공부방 업계 1등을 위해 역량을 집중해 성장하도록 하겠습니다. B) 미래교육 사업본부 미래교육사업본부는 웅진 그룹의 모태가 되는 44년의 연륜을 가진 사업 본부입니다.과거에는 제품 개발력을 바탕으로 영업 조직의 판매력을 사업의 중심에 두었다면, 현재는 세상에서 제일 큰 도서관을 표방하는 을 기반으로 다양한 도서와 콘텐츠를 제공하여 맞춤형 독서 경험을 제공하고 있습니다. 또한 2022년 3월 업계 최초로 다 읽은 책을 30 ~ 50%의 가격에 되사주는 중고책 보상서비스인 '웅진북클럽 바이백' 출시를 통해 북클럽 모델 혁신을 하여 보다 폭 넓은 독서의 기회를 제공하고 있습니다. 은 2023년 말 기준, 약 10만명 회원을 확보하고 있으며 영업 조직은 약 390여 개의 지역국으로 구성, 전국에 걸쳐 4,000여명의 인력이 활동하고 있습니다. 미래교육사업본부에서는 한국출판문화대상과 같은 국내 뿐 아니라 볼로냐 라가치, 노마 콩쿠르 등에서도 수상하며 국제적으로도 인정받은 도서 콘텐츠를 바탕으로 유아동 문해력 향상을 위한 제품을 지속적으로 출시하고 있습니다. 또한 스마트 기기의 보편화와 함께 급변하고 있는 교육환경의 트렌드에 발맞춰 에 이어 2019년 11월 을 출시하며 독서와 학습을 결합한 스마트 학습 모델의 기준을 제시하였습니다. 2021년 6월에는 세계 3대 디자인 상 중 하나인 iF DESIGN AWARD UX 부문을 수상으로, 아이들 사용성에 최적화된 영어 개인화 학습서비스로 인정받은 를 출시하였습니다. 이처럼 미래교육사업본부는 지속해서 디지털 독서/ 학습 환경과 최근 트렌드에 대응하여 북클럽 도서 경쟁력을 강화하며 비대면 학습 라인업을 확장하여 교육콘텐츠의 소비 문화를 주도해나갈 것입니다. 앞으로도 미래교육사업본부는 '좋은 책이 아이들의 새로운 미래를 만든다'는 가치를 기본으로, 전 연령 실물 전집은 물론, 새로운 교육환경에 부합한 차별화된 경쟁력을 갖추어 고객에게 인정받는 최고의 교육브랜드로 도약할 수 있도록 노력하겠습니다. C) 단행본 사업본부 단행본사업본부는 그동안 유아ㆍ아동ㆍ청소년ㆍ일반 대상의 다양한 장르의 양서를 기획ㆍ개발하여 보급함으로써 출판 문화를 선도하는 데 주력해 왔습니다. 2005년부터 영미 선진 출판 기업 모델인 임프린트제를 적극 도입하여 새롭게 출발하면서, 다수의 출판 브랜드를 지닌 단행본 출판그룹으로 출판계의 새 바람을 주도해왔습니다. 수바-수박의 전설>(2023.05), , 편하게 말해요>(2022.10), 독립 프로젝트 리마스터 에디션>(2022.10), 에디션>(2022.06), 새벽 4시에 시작된다>(2022.04), 부동산 투자 수업 기초편, 실전편>(2022.03), (2021.03) 등 다양한 분야의 도서가 주요 서점의 분야별 베스트셀러로 선정되었습니다.
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전통적인 도서 출판 이외에도 당사의 단행본사업본부는 웹소설/ 웹툰과 같은 디지털 콘텐츠 투자를 통해 출판 분야 확대 및 IP 사업을 강화할 계획이며 컨텐츠 기반의 신사업을 발굴하고자 합니다. 향후 웅진씽크빅 단행본사업본부는 출판 기획의 전문성 강화와 트렌드를 접목한 마케팅 관리를 통해 단행본 출판 시장 내 선도적 지위를 확고히 하겠습니다.D) 온라인 사업본부 온라인사업본부는 디지털 전환 흐름에 선제적으로 대응하여 2019년 전과목 AI 맞춤형 스마트 학습이 가능한 을 출시하였습니다. 온라인을 통해 을 판매하면서 AI 자기주도 학습 제품에 대한 고객들의 접근성을 높이고 편의를 극대화하고 있습니다. 또한 필요에 따라 유선 및 화상관리 등을 추가하여 회원의 눈높이에 맞는 맞춤형 교육을 제공하고 있습니다. 2020년 12월부터 의 연령대를 확장시켜 제품을 순차적으로 출시하였으며, 자사의 유아부터 중학까지 디지털 종합 학습지 제품 포트폴리오를 완성하였습니다. 2023년 말 기준 온라인사업본부는 유초등과 중등을 대상으로 약 5만 여 명의 스마트올 회원을 보유하고 있습니다. 온라인사업본부는 2021년 3월 대치동 유명학원의 강의와 전용 교재를 안에 단독 입점하는 대치TOP학원 서비스를 런칭하였습니다. 해당 서비스를 통해 최상위권 학생들의 눈높이를 충족시키고, 지역별 학습 격차의 해소에 기여하고 있습니다. 한편으로는 학생들의 자기주도 학습 능력을 제고하여 부족한 부분을 빠르게 채워나갈 수 있도록 영어/수학 전문관, 개인별 학습 분석 등을 제공하고 있습니다. 이와 같이 차별화된 서비스와 맞춤형 학습 관리를 지속 발전시켜 더 수준높은 교육 환경을 마련하겠습니다. ⑦ 조직도 (주)웅진씽크빅 조직도_2023.12.31.jpg (주)웅진씽크빅 조직도_2023.12.31 (2) 웅진컴퍼스 ① 산업의 특성 ㈜웅진컴퍼스가 영위하는 출판ㆍ교육서비스 산업은 크게 학원 사업, 학습지 및 교재 출판 공급업, 온ㆍ오프라인 콘텐츠 개발 및 공급업으로 구분되어 있습니다. 그 중에서 ㈜웅진컴퍼스는 교재 출판 공급업, 콘텐츠 개발 및 공급업을 영위하고 있으며 연령ㆍ계층ㆍ학력 등 다양한 소비 계층을 위한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 교육시장은 전세계에서 인정하는 높은 교육열, 조기교육 열풍, 중산층의 소득증가등의 요인으로 성장해 왔으며, 오늘날의 국제화ㆍ세계화 추세에서 영어 사용능력을 갖춘 인력의 수요 또한 증가하여 영어교육에 대한 관심이 전 연령에 거쳐 꾸준히 이어지고 있습니다. 국내 교육시장은 비교적 소규모 자본으로도 설립 및 운영이 가능하여 진입 장벽이 상대적으로 낮은 영역이었습니다. 그러나 정보통신 기술의 급속한 발달과 디지털 교육에 대한 시장의 수요 증가로, IT와 콘텐츠와의 융합 가능성과 자체 저작권의 보유 여부, 개발 역량 등의 차이에 따라 점차 그 진입 장벽이 높아지고 있습니다. 그로 인해 지속적인 R 투자를 통한 경쟁력 있는 온ㆍ오프라인 콘텐츠 확보, 다변화된 고객 니즈에 부합하는 시의절적한 제품 및 서비스 출시 능력이 교육시장의 중요한 성공 요소로 작용하고 있습니다. ② 산업의 성장성2024년 3월 교육부와 통계청이 공동 실시한 '2023년 초중고 사교육비조사' 자료에 따르면, 국내 영어 사교육 시장 규모는 현재 약 8조원으로 추정됩니다. 현재 국내 영어 사교육 시장에는 정부의 사교육 억제 정책과 경기 둔화로 인한 가계소득 감소, 낮은 출산율에 따른 학령 인구 감소 등의 부정적인 요인이 있습니다. 하지만 디지털교육은 스마트폰과 태블릿 PC의 보급 확대, 전자출판시장의 성장가능성, 공교육과 사교육 양방향에서의 디지털교육 수요 증대 등으로 인하여 꾸준한 성장세가 예상되고 있습니다. 영어 출판ㆍ교육서비스산업은 과거 단순한 출판업에서 탈피하여 최근 콘텐츠 및 뉴미디어 사업과 결합한 에듀테크 산업으로의 변화가 활발하게 이루어지고 있습니다. 스마트기기 등의 새로운 플랫폼 개발에 따라 다양한 수익 모델 발굴이 가능한 종합 서비스산업으로 진화하고 있으며, 앞으로 관련 시장의 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 영어
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출판ㆍ교육서비스 산업은 여타의 산업에 비해 경기 변동에 비탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 주요 ELT(English Language Teaching) 출판 교재의 경우 가격 변동폭이 최근 3년간 1,000~2,000원 안팎에 그치고 있으며, 주력 제품인 초·중등 교재의 경우에도 가격대가 10,000원~17,000원대의 저가로 형성되어 있습니다. 이에 따라 경기 하락 시에도 가계 내 사교육비 지출 감소율이 상대적으로 작아 여타 산업군과 대비하여 경기 민감도가 비교적 낮은 편입니다. 한편 리더스, 수험서, 특수목적용 교재 등은 계절적 요인의 영향을 별로 받지 않으나, 학원 및 대학 수업용 학습 교재는 신학기 교재 채택 시기 및 방학 시즌에 따라 계절적인 불균형이 높은 편입니다. ④ 시장의 여건 및 회사의 경쟁우위 요소 ㈜웅진컴퍼스는 다년간 축적해온 영어교육 부문의 콘텐츠 개발 및 편집 노하우와 IT 개발 역량을 두루 갖추고 있습니다. 부설연구소를 통한 콘텐츠의 자체 개발 능력과 유능한 인력 확보 등을 통해 유아에서 성인 레벨까지 연계 학습이 가능하도록 전 영역의 영어 콘텐츠를 보유하고 있습니다. 나아가 ㈜웅진컴퍼스는 이를 LMS(Learning Management System)와 연계하여, 저작권 문제없이 대형 프랜차이즈 학원ㆍ공교육ㆍ소규모 공부방 등 다양한 영역에서 활용할 수 있는 맞춤형 학습관리 모델을 개발 및 공급하고 있습니다. 정보통신산업진흥원이 발표한 '이러닝 산업실태조사' 자료에 따르면, 스마트폰 및 태블릿 PC의 보급 확산과 높은 교육열 등의 영향으로 국내 이러닝 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 국내 이러닝 시장 규모는 2022년 기준으로 약 5조 3,508억에 달하는것으로 보고되고 있습니다. IT와 교육 콘텐츠를 결합하여 학습 효율을 높이고자 하는 시도는 가속화되고 있으며, 향후 교육 콘텐츠가 디지털 시대의 차세대 킬러 콘텐츠로 부상할 것으로 예견되고 있습니다. 이에 따라 기존의 교육 전문 기업뿐만 아니라 통신사, IT 개발 전문 기업 등 다양한 산업군 내의 많은 기업들이 각자의 전문 영역과 접목시킨 교육 콘텐츠를 기반으로 신규시장을 창출하려는 노력을 보이고 있습니다. 교육시장 내에 다양한 형태의 사업 모델과 새로운 협력 관계들이 구축되고 있으며, ㈜웅진컴퍼스 또한 변화의 흐름에 맞추어 타산업과의 제휴를 확대하고, 앱서비스를 출시하는 등 미래시장을 준비하고 있습니다. ㈜웅진컴퍼스의 또 다른 경쟁우위는 글로벌 시장에서 보유한 상대적으로 높은 인지도와 다양한 네트워크를 바탕으로 해외 판로 확대가 용이하다는 점입니다. 2004년부터 본격적으로 수출 거래를 시작한 이후 끊임없이 해외시장을 개척하고 관리해 온 덕분에, ㈜웅진컴퍼스는 20여 년이 지난 현재 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 형성하고 있습니다. 2023년 기준 총 매출의 40% 이상이 수출을 통해 이뤄지고 있으며, 해외 교재를 수입해 국내시장에 판매하는 대부분의 경쟁사와는 차별화된 사업 구조를 구축하였습니다. 이를 통해 ㈜웅진컴퍼스는 국내 시장규모의 축소에도 불구하고 안정적이면서도 향후 성장 가능성이 높은 사업 포트폴리오를 확보하게 되었습니다. ⑤ 시장의 특성 및 점유율 등 초등 영어교육 부문은 중등에서의 내신 중심의 공교육 정책과는 별개로, 읽기ㆍ듣기ㆍ쓰기ㆍ말하기의 총체적인 영어 활용 능력을 높이는 통합형 학습으로 접근을 하고 있습니다. 다만, 우리나라와 같은EFL(English as a Foreign Language) 환경에서의 특성상 영어 활용 시간이 절대적으로 부족하므로 실질적인 영어 활용이 가능한 학습 임계량을 확보하기 위한 방법 중의 하나로, 주요 교육업체에서 교실 수업과 병행하는 온ㆍ오프라인 교육을 다양한 형태로 지속하고 있는 추세입니다. B) Reading(다독) 수요 증가 영어교육 시장에는 다양한 Reading 활동을 기반으로 단어 구사력, 독해력을 키우고 Speaking, Writing 등 다방면의 영어 활용 능력을 개발하기 위한 수요가 점차 증가하고 있습니다. 이는 도서관 프로그램 또는 이와 결합된 체계적
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Reading Program 형태로 사업화 되고 있습니다. C) 스마트러닝(Smart Learning)의 성장 최근 스마트 디바이스의 보급 확대와 교육용 어플리케이션ㆍ미디어 등의 개발이 활발해지면서 기존 주입식교육에서 벗어난 자연스러운 영어노출 및 습득의 트렌드가 성장하고 있습니다. 영어교육 콘텐츠와 빅데이터 분석, 인공지능(AI), 증강현실(VR) 등의 4차산업 신규기술이 융합된 다양한 맞춤형 교육서비스가 앞다투어 출시되면서 스마트러닝이 보편화되고 있는 추세입니다. ⑥ 시장의 규모 및 특성 ㈜웅진컴퍼스가 영위하고 있는ELT(English Language Teaching) 콘텐츠 개발 관련 시장은 시장 조사 전문기관이 부재하고, 학원 및 방과후교실ㆍ공부방 등 다양한 채널에서 매출이 발생하기 때문에 시장 점유율을 추정하기가 어렵습니다. 현재 ㈜웅진컴퍼스ELT 교재의 주요 매출원은 프랜차이즈 학원과 중소 규모 학원 및 공부방, 국내ㆍ외 총판 등으로 이루어져 있습니다. 또한 ㈜웅진컴퍼스는 웹과 모바일, 태블릿 PC 등 스마트기기와 결합한 교육 서비스의 개발과 공급에 따라 글로벌 스마트러닝 및 이러닝 시장에 진입하여 경쟁하고 있습니다.⑦ 영업개황 ㈜웅진컴퍼스는 영어교육 콘텐츠에 대한 지속적인 연구개발과 우수한 전문인력 확보를 바탕으로 시장을 선도하는 글로벌 영어교육 전문회사로서 입지를 다지고 있습니다. '세상에서 가장 신나는 영어학습 실현' 이라는 사명 아래 지난 이십여 년간 쌓아온 영어교육에 대한 깊은 이해와 전문성을 토대로 디지털기술을 결합하여 개개인의 교육 니즈를 만족시키고 교육의 성과를 극대화하는 개인화된 교육을 추구합니다. 과거 국내 대형 프랜차이즈 학원 판매에 집중하여 교재를 연구하던 출판업에서 벗어나 현재는 대학, 중소규모의 공부방, 개인학습자 등 다양한 시장에서 필요로 하는 교육서비스를 제공하고 학습자에게 더 큰 세상과 지식을 전하는 영어 콘텐츠를 연구하고 있습니다. 종속회사인 ㈜웅진컴퍼스의 교육가치는 국내를 넘어 전 세계에서 인정받아 2023년 약 212억원의 실적을 달성하였습니다 A) 영어교육출판 ㈜웅진컴퍼스는 전문가 그룹을 통해 효과적인 영어학습 방향과 체계적인 교수법을 개발하여 시장에 제시하는데 주력하고 있으며, 유아용 Phonics 학습서에서부터 대학교 교양 영어, TOEFL 및 기타 국가공인 영어능력시험 수험서에 이르기까지, 영미 수준의 교재 수백 종을 출판하며 교사와 학습자를 보다 효과적으로 지원할 수 있는 학습 커리큘럼을 지속적으로 제시하기 위해 노력하고 있습니다. 출판시장은 수많은 출판사가 영업을 하고 있는 완전 경쟁 형태이며, 진입 장벽 또한 낮은 편에 속합니다. 이에 따라 인지도 있는 저자의 확보, 교재의 편집 및 디자인 품질 확보를 위한 지속적인 R 투자, 신학기 대비 교육 수요에 따른 콘텐츠 적기 출간, 새로운 고객 니즈 포착과 저작권 확보 등의 요소가 출판시장에서 복합적으로 매우 중요하게 작용하고 있습니다. 또한 최근에는 온라인을 통한 체계적인 학습 관리, 수준별 맞춤교재 추천, 교사용 보조자료 등의 수준 높은 서비스 제공이 매우 중요한 경쟁요소로 인식됨에 따라, 제품 개발과 함께 당사만의 차별화된 서비스 제공을 연구하고 있습니다. B) 어댑티브 러닝 아이패드, 갤럭시탭 등 각종 Mobile Device의 대중화와 함께 e-book, 교육용 application 개발이 활발해지고 있고, 기존 콘텐츠와 LMS(Learning Management System)를 결합한 개인화된 맞춤식 서비스 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 우리나라와 같은 EFL(English as a Foreign Language) 환경의 특성상 영어 활용 시간이 절대적으로 부족하므로 실질적인 영어 활용이 가능하도록 일정량의 학습 임계량을 확보하고, 읽기ㆍ듣기ㆍ쓰기ㆍ말하기의 4대 영역의 총체적인 영어 활용 능력을 키울 수 있는 통합형 학습에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 종속회사인 ㈜웅진컴퍼스는 수많은 콘텐츠 중 유용한 콘텐츠를 판단하기 어려운 학부모와 학습자를 위하여 양질의 콘텐츠를 분류하여
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수집하고, 사용자 개인의 관심사와 레벨에 맞추어 콘텐츠를 자동 추천해주는 앱서비스 'BIGBOX'를 2016년 11월 론칭하였습니다. 퀴즈쇼 콘셉의 Gamification을 적용하여 저연령 사용자에게 공부가 아닌 놀이로 영어를 즐기는 경험을 제공하며, 개개인의 수준과 관심을 고려하는 개인 맞춤형 서비스를 구현하였습니다. 2020년 7월에는 BIGBOX와 라이브강의를 결합한 서비스 'BIGCLASS'를 론칭하여 비대면학습시장 성장에 선제적 대응을 진행하였습니다. 또한, 2022년 2월부터 유치/유아 교육기관에 온오프라인 강의를 결합한 'KINDERBOX'를 론칭하여 영유아 신시장에 뛰어들었습니다. 종속회사 ㈜웅진컴퍼스는 BIGBOX 및 BIGCLASS, KINDERBOX의 지속적인 개발로 고객에게 학습이 아닌 습득의 영어교육서비스를 제공하여 회사의 성장을 견인하는 중장기산업으로 키워가고 있습니다. 또한 2023년 5월부터 인공지능(AI) 채점 시스템을 갖춘 비대면 영어인증시험 '버선트(Versant)'를 국내에 공급하기 시작하였으며, 관련 서적 및 교육 콘텐츠 등의 사업영역을 더욱 확대시킬 예정입니다. C) 글로벌영어교육 ㈜웅진컴퍼스는 각 권역별 글로벌 파트너와의 체계적인 협력 및 해외사업 기반을 구축하여 현지에 적합한 영어교재 및 학습 솔루션 제공하고, 전 세계 40 개국에 ELT 교재, TOEFL 등 수험 준비서, 판권 등을 포함한 교육 콘텐츠를 수출하며 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 매년 프랑크푸르트, 중국, 두바이 등 해외 유수의 도서박람회 및 학회에 정기적으로 참석하여 해외 바이어들과의 대면 상담, 최신 교수법 및 글로벌 영어교육 시장동향에 대해 면밀히 체크하고 있습니다. 꾸준히 시장을 연구하고, 바이어들이 원하는 세밀한 부분까지 디자인과 편집에 반영하는 등 고객의 목소리에 귀 기울이며 해외 진출시장 확대를 위해 노력하고 있습니다.⑧ 조직도 (주)웅진컴퍼스 조직도_2022.12.31.jpg (주)웅진컴퍼스 조직도_2023.12.31 (3) 놀이의 발견 ① 산업의 특성 2023년 5월 펜데믹 종식 선언 이후 하반기는 관광 및 서비스 등 민간 소비 회복으로 부진이 완화될 것으로 예상했으나 고금리 등으로 인하여 소비 회복 모멘텀이 약화되어 경제 성장률은 ‘22년 2.6% 대비 1.2%p 감소한 1.4%를 기록하였습니다. 반도체와 자동차를 중심으로 수출은 점진적으로 회복되었으나 내수는 다소 둔화되는 흐름을 보였습니다. 이는 연 평균 기준금리 ‘22년 2.1%에서 ‘23년 3.5%의 고금리 기조에서 기인하였으며, 이러한 고금리 기조가 유지됨에 따라 상품소비의 부진, 서비스소비 증가세가 둔화되었습니다. 세부적으로는 숙박 및 음식점업과 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업을 중심으로 증가세가 둔화되었는데 숙박 및 음식점업의 생산지수는 ‘21년 102.1%에서 ‘22년으로 118.7%로 16.6%p 증가하였으나 ‘23년 119.8%로 증가세가 1.1%p에 그쳤으며 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업의 생산지수는 ‘21년 113.0%에서 ‘22년 159.9%로 46.9%p 증가하였으나 ‘23년 169.2%로 증가세가 9.3%p에 그쳤습니다. 소비자심리지수도 ‘22년 1월 104.4 대비 ‘23년 1월 90.7, 12월 99.5로 하락하였고, 이러한 부문별 경기 차이가 기업심리에도 반영되면서 수출기업 업황 전망은 점차 개선되는 반면, 내수기업 업황 전망은 하락세를 지속하였습니다. 글로벌 펜데믹을 겪으면서 전세계의 디지털화가 가속화되며 글로벌 빅테크들의 생성형 AI 기술 개발이 활발히 진행되었고 글로벌 생성 AI시장은 2030년 1,094억 달러까지 성장할 것으로 예측 되고 있습니다. 이에 발맞춰 국내 플랫폼 기업들도 한국어 및 자사 서비스에 특화된 생성형 AI 모델 출시를 진행하며 기존 사업과 연계하여 성장을 꾀하고 있습니다. 엔데믹으로 접어들면서 팬데믹의 수혜를 입었던 업종은 이용자가 감소하는 반면 여행, 대면 만남 등의 수요가 증가하며 숙박, 모빌리티, 커뮤니티 플랫폼의 이용자가 중가하고 있습니다. 또한
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중장년층의 디지털 플랫폼 이용률 증가, 관광산업의 활발한 디지털 전환을 기반으로 초개인화 서비스를 제공하고 있습니다. 기업들은 단순 중개 플랫폼에서 다양한 서비스가 결합된 슈퍼앱을 목표로 활동 반경을 넓혀 나가고 있으며 고객 접점 확대 및 브랜드 로열티 제고를 위한 커뮤니티를 강화하여 고객들이 정보를 공유하고 콘텐츠를 생산할 수 있도록 지원하고 있습니다. ② 산업의 성장성 2022년 11월 산업연구원이 공개한 국내 예술ㆍ스포츠ㆍ여가(표준산업분류코드: 2402) 시장 규모에 의하면 2015년 39조원에서 2019년 55조원으로 증가하여 연평균 10%씩 성장한 것으로 나타났습니다. 또한 개별 가구의 문화여가 지출 비중도 증가하고 있습니다. e-나라지표의 통계상 평균 여가시간이 일평균 2018년 3.9시간에서 2022년 4.2시간으로 늘어났으며, 2023년 2월 통계청에서 제공하는 '가계동향조사'의 소비지출의 목적 중 '오락문화'인 비중이 코로나19의 영향에도 2021년 5.6%, 2022년 6.4%로 여전히 높은 비중을 차지하였습니다. 2021년 11월 통계청에서 공개한 2021년 사회조사 결과에 따르면 지난 1년 동안 국내관광은 2년 전의 절반 남짓 수준인 57.5%로 감소하였으며, 해외여행은 2년 전의 3.6%로 급감하였으나, 동 보고서의 향후 하고 싶은 여가 활동 중 '관광 활동(67.7%)'이 가장 높은 것을 볼 때, 코로나19 종식 이후, 그 이전 수준 이상으로 회복, 성장 하는데 큰 무리 없을 것으로 보입니다. ③ 경기변동의 특성 여가 산업은 여타의 산업에 비해 경기변동에 상대적으로 탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 불확실한 미래, 세계적인 경제불안 등으로 소비심리가 위축되면 여가비의 지출이 이에 따라 하락하는 등 대내외 수요감소 패턴으로 이어지며, 경기변동의 영향뿐 아니라 시기적 특성을 띄어 국내의 경우 여름철과 겨울철 휴가 기간에 집중되어 소비하는 경향을 보이지만, 평균 여가 시간의 지속적인 증가와 일상 생활속에 녹아든 다양한 여가활동에 대한 수요로 이러한 시기적 탄력성을 완화시키고 있습니다. ④ 시장의 여건 및 회사의 경쟁우위 요소 현재로서는 종속회사인 ㈜놀이의발견과 같이 아이들을 타겟으로 한 모바일 플랫폼 서비스 사업에 직접적인 경쟁사는 없습니다. 하지만 여가 관련 종합 예약 서비스를 제공하는 네이버, 오픈마켓인 이베이코리아, 쿠팡, 위메프, 티몬, 성인 20~30대를 대상으로 액티비티 예약 서비스를 제공하는 야놀자, 여기어때컴퍼니 그리고 당사를 비롯한 총 8개사를 중심으로 플랫폼 시장 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. ㈜놀이의발견의 서비스는 기존 액티비티 예약 플랫폼과 다르게 아이들에게 특화되어 있다는 점과 지역에 있는 군소 액티비티 업체까지 제휴하면서 키즈 부문에서 높은 경쟁력을 보이고 있습니다. 특히 다양한 콘텐츠를 기반으로 빅데이터를 활용하여 맞춤형 큐레이션 서비스를 제안함으로써 타업체들과는 다른 차별성을 가지고 있습니다. 또한 코로나19 이슈에 따른 환경변화로 집에서 안전하고 즐겁게 놀이할 수 있도록 돕는 '놀이키트'라는 새로운 놀이문화를 선도하고 있으며, '놀이클래스 LIVE' 실시간 화상 놀이 수업으로 비대면 사업 모델을 추가하였습니다. 더 나아가 이 두 가지의 서비스를 결합하여 이용하는 방식으로 놀이 학습의 시너지 효과를 내고 있습니다. 또한 숙박과 체험이 모두 가능한 키즈 패밀리 특화 상품 컨설팅을 통해 경쟁력 강화 및 경쟁우위를 확보할 계획입니다. 이렇듯 하나의 플랫폼 내에서 다양하고 방대한 놀이서비스의 통합적 제공으로 당사는 여가 시장의 새로운 패러다임으로 자리잡을 것이며, 이는 시장에서의 경쟁우위 요소로서 작용할 것입니다.⑤ 시장의 특성 및 점유율 등 기존 특정 단품 여행상품 중개에 특화되었던 OTA업체들이 취급 품목을 공격적으로 확대하면서 이제는 모든 여행관련 상품을 취급하는 업체로 변모하고 있습니다. 여기에 더해, '야놀자', '여기어때', '네이버', '마이리얼트립', 다수의 레저테크 스타트업 등 유수의 국내 기업들이 직간접적으로 해외여행 시장에 출사표를 던지고 있습니다.
웅진 — 사업보고서 (2023.12)

‘야놀자’의 경우 최근 앱과 웹의 서비스 제공 수준을 균등하게 구축하여 타깃 고객층을 40대 이상 중장년층으로까지 확대하려는 움직임을 보이고 있습니다. 또한 네이버, 카카오, 쏘카 등의 대형 플랫폼들이 시장에 유입되며 경쟁을 한 층 더 심화 시키고 있는 상황입니다. 최근 OTA 업체들의 수평적 사업영역 확장 행보가 기존에 약점으로 지적받고 있던 취급 품목의 다양성을 해소하는 방향으로 전개되고 있어, 이 부분이 향후 조건별 검색의 편리성, 결제방식의 통일화와 만나, 한 개의 플랫폼이 여행객의 모든 여행 스케쥴을 소화할 수 있게 최적화되고 있습니다. 또한 ‘23년을 기점으로 해외여행 시장이 살아나는 모습을 보이면서 국내 OTA 강자들은 해외여행 시장을 선점하기 위해 여기어때는 해외여행 서비스를 새로 출시하며 항공/숙박권을 결합한 최저가 상품을 내놓고 있고 야놀자는 글로벌 항공 서비스를 출시하고 글로벌 B2B 여행 솔루션 기업 ‘고 글로벌 트래블’을 인수하는 등 다양한 전략을 취하고 있습니다. 놀이의발견도 여행 OTA 사업에 있어 가족, 여가에 특화된 컨텐츠로 시장 내 선점을 위해 사업에 박차를 가하고 있습니다. - 여가 예약 플랫폼 회사의 주요 회사 매출 비교 (단위 : 억원) 구분 매 출 액 기 준 2022년 비율 2021년 비율 2020년 비율 2019년 비율 2018년 비율 시장규모(추정)(주1) 쿠팡(주2) 비상장 위메프(주2) 비상장 티몬(주2) 비상장 야놀자 비상장 여기어때컴퍼니 비상장 주요회사(계) (주1)(주2)※※ 시장규모 추정 자료의 근거는 다음과 같음 - 2014년~2019년 : 산업연구원 [국내시장 규모 (2402)예술·스포츠·여가] - 2020~2022년 시장규모 연간(2015~2019년) 평균성장율 적용 해당 회사(쿠팡, 위메프, 티몬)는 주요 판매 품목이 여가 관련 상품에 국한되지 않음. 그에 따라 시장규모비율은 단순 매출규모 비교 내용임-상기 주요회사들의 실적은 별도 재무제표 기준임-산업연구원의 [국내시장 규모 (2402)예술·스포츠·여가]는 2019년 이후 업데이트 되고있지 않음. 최신 데이터 공개 시 추가반영 예정 ⑥ 영업개황㈜놀이의발견은 ㈜웅진씽크빅의 키즈플랫폼 사업 부문에서 시작하여, 2019년 4월 기존 여가시장 타겟층을 키즈와 가족으로 특화시킨 중개 플랫폼 [놀이의발견]을 런칭하였습니다. 다년간 신뢰를 바탕으로 제휴 된 2만여곳에 이르는 전국의 다양한 놀이시설, 체험학습, 창작활동 프로그램과 전시회 키즈카페, 키즈펜션, 숙소, 온라인클래스 등의 콘텐츠를 안정적이고 할인된 가격에 제공하고 있습니다. 모바일에서 쉽게 구매, 예약, 환불까지 가능하며 매달 다양한 프로모션 혜택과 수많은 놀이 후기를 제공하여 놀이에 대한 접근성을 높이고 있습니다. 이에 따라 2019년 구글 선정 올해를 빛낸 숨은 보석앱에 선정되는 등 사업성을 입증하였으며, 2020년 9월, 당사의 성장가능성을 입증 받아 200억 원 규모의 투자유치에 성공하여 역량강화에 박차를 가하고 있습니다. 또한 신규 카테고리로 국내ㆍ외 숙소 OTA와의 실시간 연동 예약서비스 오픈하고 년 4월에는 키자니아 총판권을 확보하며 플랫폼 사업 확장을 도모하고 있습니다 스타트업 성장 분석 플랫폼인 혁신의숲에 최근 거래액 월평균 성장률이 가파른 5개 기업 중 하나로 소개 되기도 하였습니다 년 분기 현재 누적 회원수 약 만 명 , 누적 거래액 억 원을 달성하였습니다 A)모바일 키즈플랫폼 종속회사 ㈜놀이의발견은 2019년 4월 아이들의 놀이콘텐츠를 기반으로 한 중개플랫폼을 런칭하여 '놀이'를 통한 아이들의 사회성 강화, 문제해결능력, 창의력 함양에 도움을 줄 수 있는 다양한 제휴처를 앱을 통해 제공하고 있습니다. 아이들을 타겟팅하여 놀이콘텐츠를 제공한다는 참신한 아이디어를 시발점으로 하여 양질의 놀이 및 체험 콘텐츠를 발굴하고, 소비자가 등록한 아이의 연령, 성별 정보를 바탕으로 놀이큐레이션을 제공하여 정보 전달 및 사용자의 컨텐츠 구매로 연결될 수 있도록 타 플랫폼 업체들과는 차별화된 서비스를 제공하는데 매진하고 있습니다. 에듀테크 산업과
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홈코노미 시장이 부상하고 있는 현시점에서, 미래의 꿈과 희망인 아이들을 기반으로 한 플랫폼 사업자로서의 아이덴티티를 바탕으로 새로운 문화소비 트렌드를 이끌어가며 아이들과 함께 지속적으로 성장할 수 있도록 하겠습니다. ⑦ 조직도 (주)놀이의발견 조직도_2023.12.31.jpg (주)놀이의발견 조직도_2023.12.31 (4) 웅진북센① 산업의 특성 ㈜웅진북센은 도서유통 및 물류서비스 사업을 영위하고 있습니다. 2023년 9월 한국출판문화산업진흥원이 발표한 ‘KPIPA 출판산업동향’에 따르면 전국의 발행실적출판사수는 약 9천개이나 서점수는 약 2천개에 불과하여 생산자의 수가 소매업자의 수보다 많은 특성을 가지고 있습니다. 출판사는 서점과 직접 거래 할 경우 과다한 유통비용이 발생하기 때문에 일부 대형서점을 제외한 대부분의 중소형 지역서점이 도매ㆍ총판ㆍ배본사를 비롯한 전문유통사를 거쳐서 도서를 공급하고 있습니다. 서점에서도 신간 수급과 재고관리, 대금결제 등의 업무효율화를 위해 유통사를 통한 도서 수급을 선호합니다. ㈜웅진북센은 첨단 유통물류 시스템을 통해 신속, 안전, 정확하게 출판사의 도서를 서점에 공급하고 있으며 가격 경쟁력과 상품 구비력, 정보 제공 시스템을 강화하고 있습니다. 출판산업은 기존 오프라인 유통 중심에서 온라인 구매채널로의 전환이 지속되고있으나 최근 종이책 시장의 불황에 따라 성장세가 둔화되고 있고 이에 따라 전자책과 오디오북, 구독/대여서비스 등 다양한 비즈니스 모델이 점차 성장하고 있습니다. 또한 출판문화산업 진흥을 위해 각종 제도 및 정부지원사업(도서정가제 도입, 서점 소상공인생계형 적합업종 지정, 도서 구입비 소득공제, 세종도서 선정, 청소년 북토큰, 한국어말뭉치데이터 구축사업 등)이 정책적으로 이루어지고 있는 산업입니다. ② 산업의 성장성 2023년 9월 한국출판문화산업진흥원이 발표한 ‘KPIPA 출판산업동향’에 따르면 신간도서 발행종수는 2022년 80,602종으로 전년 77,724종 대비 3.7% 증가하였고 발행실적 출판사수는 2022년 9,281개사로 전년 8,975개사 대비 3.4% 증가하였습니다. 또한 2022년 5월 문화체육관광부가 발표한 ‘국민 독서실태 조사’에 따르면 우리나라 성인의 연간 독서율(만 19세 이상 성인 중 교과서, 학습참고서, 수험서를 제외한 일반도서를 한 권 이상 읽은 연간 종합 독서율(종이책, 전자책, 오디오북 중 한 가지 이상을 읽거나 들은 비율))은 2019년 55.7%에서 2021년 47.5%로 약 8.2%p 감소하였습니다. 전국 서점수는 2022년 2월 한국서점조합연합회가 발행한 ‘2022 한국서점편람’에 따르면 2003년 3,589개에서 2021년 2,528개로 약 29.6% 감소하였습니다. 스마트폰 사용의 보편화, IPTVㆍ종편ㆍ케이블방송ㆍOTT(Over the top) 등 영상매체의 발전, 유튜브와 넷플릭스를 비롯한 온라인 플랫폼의 다변화로 기존 독서 인구가 다른 여가 활동으로 분산되고 있습니다. 그러나 종이책 외의 다양한 독서 매체 활용이 확대(2021년 국민 독서실태 조사, 전자책 독서율 19년 16.5%→21년 19.0%, 오디오북 독서율 19년 3.5%→21년 4.5%)되기도 하는 등 기술과 콘텐츠 발전의 과도기에 있다고 할 수 있으며 고학력 세대 중심 고령사회 진입으로 지식소비 기회의 확장, 여가시간 확대로 독서 수요 증가, 교육제도(대입 논술) 등의 변화로 고전ㆍ교양 텍스트 수요 증가 등 기회요인도 잠재해 있다고 할 수 있습니다. ③ 경기변동의 특성 도서유통 및 물류사업은 출판산업의 동향에 영향을 받는데, 출판산업은 여타의 산업에 비해 경기변동에 상대적으로 비탄력적인 경향을 보이고 있으며, 다만 방학시즌의 비수기를 거쳐 신학기 시즌 높은 매출을 기록하는 등 계절적 요인의 영향을 받는 것으로 나타나고 있습니다. ④ 시장의 여건 및 회사의 경쟁우위 요소 도서유통 및 물류사업은 출판산업 자체가 영세 소규모 사업체 수가 많고 절대 다수가 개인사업자 형태로 운영하는 특성에 따라 객관적인 시장 지표나 재무통계가 부족한 실정입니다(통계청의
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'2021년 기준 전국사업체조사 보고서'에 따르면 서적출판업의 조직형태는 개인사업체 80.1%, 법인ㆍ단체 19.9%). 2023년6월 한국출판문화산업진흥원이 발표한 '2022 출판산업 실태조사(2021년 기준)'에 따르면 국내 출판유통산업의 도매ㆍ총판분야 사업체수는 830개, 매출액은 1조 413억원으로 추정되나, 이는 업계의 시각에 따라 과대 또는 과소 추정으로 볼 수 있습니다. ㈜웅진북센과 유사한 기능과 업무를 수행하는 전국 대부분의 도서유통업체들이 일정 지역 또는 특정 전문분야 출판물에 한정하여 도서를 유통하고 있는 실정입니다. 반면 ㈜웅진북센은 연면적 71,515제곱미터 규모의 출판물종합유통센터를 운영하며 자동화 설비와 SAP 기반의 창고관리시스템(WMS)을 구축하였고, 도서유통업계 최다 단행본 보유, 출판사 및 서점과 신뢰도 높은 관계유지, 양질의 도서 DB 확보, 고객 서비스 개선 및 발빠른 시장 대응 등 경쟁력 강화를 통해 도서 도매유통 분야에서 국내 1위의 지위를 유지하고 있습니다. ⑤ 영업개황 ㈜웅진북센은 코로나 대유행 및 급격한 금리변동에 따른 대내외 불확실성 고조와 오프라인서점 매출 감소, 정부조달사업 축소 등 어려운 경영환경이 지속되는 와중에서 온라인 전환을 가속화하고 신규거래처 영입, 단가인상, 비용절감 및 현장 혁신활동 등을 통해 2023년 매출액 1,884억원의 실적을 달성하였습니다. 앞으로도 급격한 금리변동에 따른 불확실성과 온라인 중심의 유통물류 패러다임 전환, 온오프라인 융합 옴니채널 중요성의 확대, 비용 효율화 요구가 지속될 것으로 예상되며 이에 ㈜웅진북센은 거래처 주문ㆍ재고ㆍ판매정보 제공 플랫폼인 오더북, 도서관 수서관리 프로그램, 온라인 운영체계 연동(API) 시스템 등 그동안 축적한 사업역량과 리스크 관리체제를 바탕으로 온라인향 사업을 강화하고, 지속가능한 성장을 위해 기존 도서유통 외 신규 비즈니스를 개척하여 급변하는 경쟁 상황에서 시장을 선점하고 경쟁력을 확보하여, 지속 성장을 위해 노력하고 있습니다. ⑥ 조직도 (주)웅진북센 조직도_2023.09.30.jpg (주)웅진북센 조직도_2023.12.31
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 유의사항 본 자료는 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측되는 활동, 사건 또는 현상에 대하여 당해 공시서류 작성시점에 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 사업지주회사로서 사업의 내용을 지주부문과 사업부문으로 구분할 수 있습니다. 지주부문은 다른 회사의 주식을 단순히 소유하는 것 이상으로 주식(의결권)을 보유함으로써 해당 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하고 경영 효율화를 통해 기업가치를 향상시키는 역할을 하고 있습니다. 주요 수입으로는 계열회사로부터의 배당수익 및 웅진브랜드상표권 사용수익, 경영자문수익, 임대 수익 등이 있습니다. 사업부문은 독자적인 IT 기술력을 바탕으로 기업고객의 디지털 경영을 위해 Total IT 서비스를 제공하고 있습니다. IT 서비스는 크게 Solution Business, ERP Business, CLOUD Business, 대외 디지털 콜센터로 총 4개의 분야로 구분되고 있습니다. 최근 정보와 전문기술 등 지식 집약적 4차산업이 가속화되며, 기업들의 디지털 IT System을 갖추기 위한 디지털 트랜스포메이션 수요가 높아져 IT 기술력이 더욱 각광받고 있습니다. 웅진의 IT 사업부문은 이러한 변화에 선제적으로 대응하여 웅진만의 독자적인 IT기술력과 노하우로 국내외 유수 기업들의 IT System 구축 및 디지털 전환을 선도해 나갈 것입니다.2023년 한해는 코로나 위기를 극복하는 과정에서 고금리/고물가와 대외 무역수지 적자, 국내 부동산 위기 그리고 소비/생산/투자/고용 침체까지 이어지며 나타난 국내외의 불안정한 경제환경으로 그 어느 때보다도 기업경영에 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 올해에도 미중 외교 및 경제 갈등과 유럽 및 중동에서의 전쟁상황이 지속되면서 세계 경제의 침체 가능성이 증대되고, 국내에서도 이와 함께 인플레이션에 따른 원자재 가격 상승과 각국의 긴축적 통화정책의 영향으로 경영환경의 불확실성과 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 이러한 경제환경 속에서도 IT 기술력을 강화하여 더욱 다양한 고객에게 IT System 구축 및 고도화 서비스 제공해 나갈 것이며 웅진그룹의 모든 계열회사 또한 새로운 성장동력을 모색해 나감과 동시에 실적을 개선하여 어려운 시기를 슬기롭게 이겨나갈 것입니다.2023년도 (주)웅진은 별도 기준 매출액 1,707억원, 영업이익 203억원, 당기순이익 145억원을 기록하였습니다. 사업부문에서 Solution Business가 약진하며 매출성장을 이끌었으나 지주부문 매출감소의 영향으로 전년 대비 매출은 0.63% 소폭 증가하였으며 영업이익률은 11.91%를 기록하며 작년에 이어 견고한 영업이익률을 이어가고 있습니다. IT사업부문은 전통적 IT System 구축을 담당하는 'ERP Business'를 중심으로 독자적 IT솔루션 모델인 WRMS(Woongjin Rental Management System), WDMS(Woongjin Digital Mobility Solution)를 갖추고 있는 'Solution Business'와 IT System Cloud
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전환을 이끌고 있는 'Cloud Business'가 빠르게 성장하며 웅진그룹의 IT사업부문에서 지속가능한 성장을 주도해 나갈 것입니다. 한편, (주)웅진의 2023년도 연결 기준 매출액은 1조 186억원, 영업이익은 224억원을기록하였으나 당기순이익은 -248억원으로 적자전환 하였습니다. 연결 기준 당기순이익 적자전환은 주요 계열회사의 무형자산 손상차손 등 일회성 비용발생의 증가에 따른 것으로 2024년도에는 매출성장 및 수익성 개선을 이룰 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 웅진그룹은 어려운 대내외 경제환경 속에서도 꾸준한 투자와 기술개발을 통하여 핵심역량을 강화해 나감과 동시에 신규사업 진출을 통해 사업영역을 확장하여 지속가능한 성장발판을 마련하고 기업가치를 제고해 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 별도 요약재무정보 [별도 재무상태표] [단위 : 원] 과 목 제41(당)기 제40(전)기 제39(전전)기 자 산
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II. 비지배지분 자본총계 부채 및 자본총계 [연결 손익계산서] [단위 : 원] 과 목 제41(당)기 제40(전)기 제39(전전)기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 관계기업 등 투자손익 세전계속사업순이익 법인세비용 계속사업이익 중단사업이익 당기순손익 [연결 주요 재무비율] 구분 산식 2023년 2022년 증감 유동비율 (유동자산÷유동부채) ×100 부채비율 (부채총계÷자기자본) ×100 매출액영업이익률 (영업이익÷매출액) ×100 △1.84% 매출액순이익률 (당기순이익÷매출액) ×100 △3.28% 총자산순이익률 (당기순이익÷총자산) ×100 △3.23% 자기자본순이익률 (당기순이익÷자기자본) ×100 △16.91% 총자산대비 영업현금흐름비율 (영업활동으로인한 현금흐름÷총자산) ×100 △0.83% EBITDA (법인세ㆍ이자ㆍ감가상각비 차감 전 영업이익) 1,066 억원 1,213 억원 △147 억원 2023년도 연결 기준 매출액은 1조 186억원, 영업이익은 224억원을기록하였으나 당기순이익은 -248억원으로 적자전환 하였습니다. 연결 기준 당기순이익 적자전환은 주요 계열회사의 무형자산 손상차손 등 일회성 비용발생의 증가에 따른 것으로 2024년도에는 매출성장과 일회성 비용의 제거 효과로 수익성 개선을 이룰 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 2023년말 연결 기준 유동자산은 4,321억원으로 전년 4,813억원 대비 492억원 감소되었으나 유동부채 또한 7,288억원에서 6,320억원으로 약 968억원 감소하며 유동비율은 전년 66.0%에서 68.4%로 소폭 개선되었습니다. 부채총계는 2022년말 8,683억원 대비 2023년말 8,355억원으로 328억원 감소되었으나 부채비율은 436.0%로 이익잉여금감소 영향으로 전년 대비 52.1% 높아졌습니다. 웅진그룹의 1조원 이상의 총자산규모와 1,000억원 이상의 현금창출능력(2023년 EBITDA 1,066억원)을 감안한다면 그룹의 부채규모는 관리 가능한 수준으로 판단하고 있습니다. 웅진그룹은 어려운 대내외 경제환경 속에서도 꾸준한 투자와 기술개발을 통하여 핵심역량을 강화해 나감과 동시에 신규사업 진출을 통해 사업영역을 확장하여 지속가능한 성장발판을 마련하고 기업가치를 제고해 나갈 것입니다. 4. 신규 사업 및 중단 사업 가. IT사업부문 신규사업 당사는 'Solution Business' 신규사업의 일환으로 '플랫폼 구독솔루션 사업 활성화'를 위해 지난 2022년 3월 25일 제39기 정기주주총회에서 '전자 지급결제 대행 서비스업' 사업목적을 추가하였으며 해당 사업목적 추가를 통해 금융감독원에 전자금융업을 등록할 수 있으며, 전자금융업 등록을 통해 회사가 결제시스템을 직접 관리하여단순 솔루션 제공 한계를 벗어나 IT사업부문 플랫폼 비지니스 사업적 이익효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 5. 조직개편 - 해당사항 없음 6. 환율변동 영향 가. 별도 기준 환 율변동 영향 당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 기능통화로 환산된 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 USD EUR CNH USD EUR CNH 자산: 매출채권및기타채권 부채: 매입채무및기타채무 보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 자산 : USD EUR CNH 부채 : USD EUR 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 나. 연결 기준 환 율변동 영향 연결회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는
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내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 기능통화로 환산된 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 USD EUR JPY CNH 기타(GBP등) USD EUR JPY CNH 기타(GBP등) 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 소계 부채: 매입채무및기타채무 외화순자산 합계 보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동 시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR JPY CNY 기타(GBP 등) 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 7. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 별도 기준 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. (1) 유동성 현황당기말과 전기말 현재 현금 및 현금성 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 증감 요구불예금 기타현금성자산 합계 (2) 자금조달현황 당기말 현재 금융부채의 계약에 따른 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년 이하 1 ~ 5년 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 유동성교환사채(*) 유동성리스부채 장기매입채무및기타장기채무 장기차입금 장기리스부채 지급보증한도 합계 (*) 계약상 만기는 2026년 06월 14일이나 조기상환권 행사기간을 고려하여 유동성 부채로 분류하였습니다. 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 또한, 공정가치로 측정되는 금융부채는 제외하였습니다. (3) 자금지출에 관한 사항당사의 영업이익 대비 영업활동으로 인한 현금흐름의 비율은 최근 2년 평균 119.8%이며 전기 현금및현금성자산의 순증감 -23억원 대비 당기 현금및현금성자산의 순증감은 55억원으로 전기 대비 78억원 자금지출이 감소되었습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 증감 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 순증감 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 (4) 공시 대상 기간동안 유무형자산 취득 및 처분 등 변동내역은 다음과 같습니다.회사는 영업활동 경쟁력을 강화하기 위해 지속적인 유무형자산 투자활동을 지속하고있습니다. 유무형자산 취득 및 변동내역은 아래와 같으며 경영상황에 중요한 영향을 미친 투자활동은 없습니다.① 유무형자산 구성내역 (단위: 천원) 구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 유형자산 비품 무형자산 산업재산권 무형자산 소프트웨어 무형자산 시설이용권 무형자산 개발비 무형자산 개발중인 무형자산 합계 ② 유무형자산 변동내역 (단위: 천원) 구분 기초금액 취득금액 유무형자산상각비 대체 및 처분 손상차손 기말금액 유형자산 비품 무형자산 산업재산권 무형자산 소프트웨어 무형자산 시설이용권 무형자산 개발비 무형자산 개발중인 무형자산 합계 나. 연결 기준 유동성 및 자금조달과 지출 연결회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와
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금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. (1) 유동성 현황당기말과 전기말 현재 현금 및 현금성 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 증감 보유현금 요구불예금 기타현금성자산 합계 나. 자금조달현황 당기말 현재 금융부채의 계약에 따른 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년 이하 1 ~ 5년 5년이상 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성사채(*) 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 지급보증한도 합계 (*) 교환사채의 계약상 만기는 2026년 6월 14일이나 조기상환권 행사기간을 고려하여 유동성 부채로 분류하였습니다. 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 또한, 공정가치로 측정되는 금융부채는 제외하였습니다. 다. 자금지출에 관한 사항 연결회사의 영업이익 대비 영업활동으로 인한 현금흐름의 비율은 최근 2년 평균 317.7%이며 전기 현금및현금성자산의 순증감 -179억원 대비 당기 현금및현금성자산의 순증감은 91억원으로 전기 대비 270억원 자금지출이 감소되었습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 증감 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 순증감 기초의 현금및현금성자산 기타 외화표시 및 해외사업 현금 변동 기말의 현금및현금성자산 라. 공시 대상 기간동안 유무형자산 취득 및 처분 등 변동내역은 다음과 같습니다.회사는 영업활동 경쟁력을 강화하기 위해 지속적인 유무형자산 투자활동을 지속하고있습니다. 유무형자산 취득 및 변동내역은 아래와 같으며 경영상황에 중요한 영향을 미친 투자활동은 없습니다.① 유형자산 구성내역 (단위: 천원) 구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 임차자산 기타유형자산 렌탈자산 합계 ② 유형자산 변동내역 (단위: 천원) 구분 기초금액 취득금액 처분금액 감가상각비 기타증감액 기말금액 토지(*1) 건물(*1) 구축물 기계장치 차량운반구 비품(*2) 건설중인자산 기타유형자산 렌탈자산(*2) 임차자산 합계 (*1) 토지 및 건물의 기타증감액은 투자부동산으로 대체한 금액입니다. (*2) 재고자산에서 비품 및 렌탈자산으로 대체된 금액은 1,970,820천원입니다. ③ 무형자산 구성내역 (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 영업권 산업재산권 개발비 소프트웨어 시설이용권 기타무형자산 개발중인무형자산 저작권 합계 ④ 무형자산 변동내역 (단위: 천원) 구분 기초금액 취득금액 무형자산상각비 손상차손 기타증감액 기말금액 영업권 산업재산권 개발비 소프트웨어 시설이용권(*) 기타무형자산 개발중인무형자산 저작권 합계 (*) 당기 중 시설이용권 손상차손 45,462천원이 환입되었습니다. 8. 부외거래 가. 별도 기준 부외거래 (1) 당기말 현재 금융기관 등과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금융기관 등 물건또는내용 약정금액 실행금액 대출약정 KB국민은행 담보대출 대출약정 KB국민은행 담보대출 대출약정 KEB하나은행 담보대출 대출약정 DGB대구은행 담보대출 대출약정 KDB산업은행 담보대출 대출약정 우리은행 신용대출 또한, (주)웅진플레이도시(명목상 차주는 엠더블유제일차(주))를 위하여 제공한 자금보충약정이 존재하며 관련 약정금액은 1,050억원입니다. (2) 당기말 현재 차입금 등과 관련하여 당사가 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 차입구분 차입금액 담보설정금액 담보제공처 (주)웅진씽크빅 보통주 단기차입금 KEB하나은행 단기차입금 KB국민은행 장기차입금 KB국민은행 단기차입금 DGB대구은행 단기차입금 KDB산업은행 제2종 후순위 유동화사채 사채
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(유)신보2021제8차유동화전문 (주)웅진씽크빅 보통주(*1) (유동성)교환사채 한국예탁결제원 (*1) 당사는 웅진 제 62 회 교환사채 발행 관련 교환대상 주식을 사채권자를 수익자로 하여 한국예탁결제원에 신탁하였습니다. (3) 당기말 현재 당사는 다음과 같이 기타보증을 제공받고 있습니다.당기말 현재 당사는 서울보증보험(주)으로부터 78백만원의 이행보증 등을 제공받고 있습니다. IT사업부문은 소프트웨어공제조합으로부터 15,403백만원을 한도로 지급보증을 제공받고 있으며, 당기 중 실행금액은 4,526백만원입니다. 이와 관련하여 소프트웨어공제조합에 대한 출자증권이 소프트웨어공제조합에 담보로 제공되어 있습니다. 나. 연결 기준 부외거래 (1) 당기말 현재 금융기관 등과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금융기관 물건또는내용 환종 약정금액 실행금액 대출약정 KB국민은행 담보대출 KRW 대출약정 KB국민은행 담보대출 KRW 대출약정 KEB하나은행 담보대출 KRW 대출약정 DGB대구은행 담보대출 KRW 대출약정 KDB산업은행 담보대출 KRW 대출약정 우리은행 신용대출 KRW 대출약정 KDB산업은행 일반대출약정 KRW 대출약정 NH농협은행 일반대출약정 KRW 대출약정 KB국민은행 일반대출약정 KRW 한도대출 KB국민은행 일반자금대출(한도) KRW 한도대출 KDB산업은행 일반자금대출(한도) KRW 한도대출 KB국민은행 일반자금대출(한도) KRW 대출약정 KB국민은행 기운일반대출 KRW 대출약정 ㈜KEB하나은행 기운일반대출 KRW 대출약정 ㈜KEB하나은행 기운일반대출 KRW 대출약정 ㈜KDB산업은행 산업운영대출 KRW 대출약정 ㈜KDB산업은행 산업운영대출 KRW 대출약정 ㈜KDB산업은행 산업운영대출 KRW 대출약정 ㈜KDB산업은행 단기한도대출 KRW 대출약정 ㈜KDB산업은행 시설자금대출 KRW 대출약정(*1) 모아저축은행 등 담보대출 KRW (*1) 종속기업인 (주)웅진플레이도시 차입을 위한 지배기업의 자금보충약정이 존재하며 관련 약정금액은 1,050억원입니다. (2) 당기말 현재 차입금 등과 관련하여 담보제공 및 근질권을 설정한 자산은 다음과 같습니다. (단위:천원) 담보제공 자산 장부금액 차입구분 차입금액 담보설정금액 담보권자 토지, 건물 및 기계장치(유형자산)(*1) 단기차입금 KDB산업은행 ㈜국민은행 ㈜KEB하나은행 KDB산업은행 장기차입금 KDB산업은행 토지, 건물 및 완성상가 등 신탁자산의 1~2순위 우선수익권 장기차입금 모아저축은행 등 보험금청구권 정기예금 매입채무 북폴리오 (주)웅진씽크빅 보통주 단기차입금 ㈜KEB하나은행 ㈜국민은행 KDB산업은행 DGB대구은행 장기차입금 ㈜국민은행 무보증 후순위 공모사채 사채 (유)신보2021제8차유동화전문 (주)웅진씽크빅 보통주(*2) (유동성)교환사채 한국예탁결제원 합계 (*1) 상기 담보제공 외에 출판도매사업과 관련하여 메가스터디 등의 거래처에 대하여 720,000천원의 근저당이 설정되어 있습니다. (*2) 지배기업은 웅진 제 62 회 교환사채 발행 관련 교환대상 주식을 사채권자를 수익자로 하여 한국예탁결제원에 신탁하였습니다. (3) 당기말 현재 연결회사는 다음과 같은 기타보증을 제공받고 있습니다.① 당기말 현재 연결회사는 서울보증보험(주)로부터 다음과 같은 보증을 제공받고 있습니다. 지주 등의 영업부문에서는 78백만원의 이행보증 등을 제공받고 있습니다. 도서 및 교육출판 영업부문에서는 서울보증보험(주)로부터 3,337백만원의 이행보증등을 제공받고 있으며, 출판ㆍ유통 영업부문은 1,757백만원의 이행보증 등을 제공받고 있습니다. 또한, 오락 등의 영업부문에서는 서울보증보험(주)로부터 846백만원의 이행보증 등을 제공받고 있으며, 화장품 및 건강기능식품판매 부문에서는 250백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.② IT사업부문은 소프트웨어공제조합으로부터 15,403백만원을 한도로 지급보증을 제공받고 있으며, 당기 중 실행금액은 4,526백만원입니다. 이와 관련하여 소프트웨어공제조합에 대한 출자증권이 소프트웨어공제조합에 담보로 제공되어 있습니다.
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상기 내용 외 연결기업의 지급보증 및 우발채무 등 약정사항에 관련된 세부내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2. 우발부채 등에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다. 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사와 연결기업의 연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는전기 연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결재무제표는 매 보고기간 말에 재평가금액이나 공정가치로 측정되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여 지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다. 중요한 회계정책 및 추정의 변경과 관련한 사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '8. 기타 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당기중 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항과 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 종업원 현황 등 세부사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1.임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 법규상의 규제와 관련한 사항은 본문 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2. 우발부채 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다. 라. 위험관리 및 파생거래에 관한 사항 연결기업은 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 이자율위험, 환위험, 기타 가격위험 등의 위험에 노출되어 있습니다. 위험에 대한 연결기업의 노출정도 및이와 관련하여 연결기업이 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다.파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항의 상세내용은 본문 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생관리'를 참조하시기 바랍니다.