chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.(5) 5. 최대주주 및 특수관계인(이하 "최대주주등")은 매도청구권(CALL OPTION) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다. (마) 전환우선주부채의 내용 ⑤ 전환우선주부채의 발행내역 (단위: 천원) 구 분 발행일 최초장부금액 당기말 전기말 전환우선주부채 ⑥ 전환우선주부채의 발행조건 구 분 기명식 의결권부 전환우선주 발행회사 주식회사 푸드나무 발행주식수 595,378주 발행가액 8,398원 의결권 우선주 1주당 1의결권 우선배당율 발행가액 기준 연 0.0% 배당의종류 참가적, 누적적 전환청구기간(존속기간) 우선주의 유통일로부터 1년이 되는날부터 존속기간 만료일 전일. 존속기간 만료시 보통주 전환 전환으로 발행할 주식의 종류 기명식 의결권부 보통주 전환비율 우선주 1주당 보통주 1주(전환가액 조정시 전환비율 조정) 전환가액의 조정 발행일로부터 매 7개월 마다 전환가액 조정(하향조정 및 상향조정) 전환가액 하락시는 발행시 전환가액의 75% 한도 우선주 존속기간 발행일로부터 5년 의결권에 관한 사항 본건 우선주는 보통주식과 동일하게 1주당 1개의 의결권을 가진다. 다만, (i) 아래 제4조에서 정한 전환조건에 따라 전환비율이 변동되어 보통주로 전환되는 경우에는 그와 같이 변동된 전환비율에 따라 전환된 보통주식 1주당 1개의 의결권을 가진다. 옵션에 관한 사항 [Call option에 관한 사항] 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사가 지정하는 자) 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정 다. 취득규모 : 최대 16.5억원(Call option 35%) 라. 취득목적 : 발행일 현재 미정 마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환우선주로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 208,382주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 75% 조정 후에는 최대 277,776주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.49%에서 최대 1.98%(리픽싱 752%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다. (바) 파생상품의 내용① 교환사채, 전환사채 및 전환우선주부채에 내재된 교환권과 전환권, 조기상환청구권(Put) 및 매도청구권(Call)은 상호 의존적이어서, 부채요소와 자본요소의 가치를 별도로 측정하여 합산한 금액은 복합금융상품전체의 가치와 동일하지 않습니다.연결회사는 복합금융상품 중 부채요소에 해당하는 부분를 공정가치로 측정하여 차입부채로 계상하였고, 파생상품의 인식요건을 충족하는 교환권, 전환권 및 조기상환청구권을 파생상품부채로 계상하였습니다. 차입부채요소는 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정되고, 파생상품부채요소는 공정가치로 측정됩니다. ② 파생상품부채의 내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 교환사채 파생상품부채 전환사채 파생상품부채 전환우선주부채 파생상품부채 합 계 ③ 별도로 인식한 매도청구권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 교환사채 파생상품자산 전환사채 파생상품자산 전환우선주부채 파생상품자산 합 계 4. 부외거래 가. 당기말 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 보증내역 (단위: 천원) 제공자 보증금액 비 고 국민은행 이행보증(*) 우리은행 이행보증(*) 서울보증보험 가맹사업보증 이행보증 신원보증 물품대금보증 지급보증 하자보증 (*) 국민은행 및 우리은행 등 이행보증과 관련하여 단기금융상품을 담보(담보설정금액: 154백만원)로 제공하고
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있습니다. 나. 당기말 현재 연결회사의 보험가입내역 (단위: 천원) 보험종류 부보기관 부보(가입)금액 보험기간 종합보험(화재 등) KB손해보험 가스사고배상책임보험 화재보험.건물, 재고자산 등 삼성화재㈜ 승강기사고배상 책임보험 화재보험.건물, 재고자산 등 개인정보보호 배상책임보험 에이스아메리칸화재해상보험 생산물 배상책임보험 중소기업중앙회 에이스아메리칸화재해상보험 화재보험 농협손해보험 가스사고배상책임보험 재산종합보험 한화손해보험 합 계 다. 유ㆍ무형자산 취득 및 자본적지출 약정보고기간말 현재 발생하지 않은 자본적지출 약정 사항 (단위: 천원) 구 분 금 액 비 고 건설중인자산 PG 솔루션 라 . 금융기관과 체결한 약정사항 (단위: 천원) 제공자 내역 약정금액 실행액 KDB산업은행(*1) 운영자금대출 신한은행(*1) 운영자금대출 KB국민은행 기업신용대출 우리은행(*2) 시설자금대출 하나은행(*2) 시설자금대출 운영자금대출 중소기업은행(*2) 운영자금대출 (*1) 상기 약정사항과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있으며, 실행액은 장단기차입금으로 계상되었습니다 (*2) 연결회사의 투자부동산 및 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다 마. 물류센터 임대차 계약과 관련하여 체결한 계약 사항 (단위: 천원) 구 분 이행보증금 약정사항 경기도 용인시 처인구 소재 저온물류센터 본 계약은 연결회사에 우선매수선택권이 있으며(약정 매입액: 108,000백만원), 우선매수권 실행 시 이행보증금은 계약금으로 전환됨(임대차계약 체결시 일부 금액은임대차 보증금으로 전환됨). 바. ㈜에프엔블럭의 보통주식을 양수도 하면서 체결한 주주간 약정사항. 구 분 약정사항 주주간 약정사항-우선매수선택권 해당 임직원이 상장전까지 퇴사할 경우 해당 주주는 당사에 본인이 보유하고 있는 회사 주식의 전량을 1주당 26,400원의 가격으로 매도하여야 함. 사. ㈜에이치엔에이치의 3자배정 유상증자 관련한 주주간 약정사항 구 분 약정사항 주주간 약정사항-우선매수선택권 3자배정 유상증자를 통해 ㈜에이치엔에이치의 신주를 인수한 인수인은 보유중인 회사의 주식을 매도하려 할 경우, 우선 당사 또는 당사가 지정한 제3자에게 매도하여야 하며, 1주당 매도가액은 그 직전투자가 이루어졌을 당시의 1주당 평가금액의 1/4로 정함(1주당 평가금액의 1/4이 2,500원 이하인 경우 1주당 양도가액은 2,500원). 아. 교환사채와 관련하여 사채권자와 체결한 약정사항 구 분 발생조건 비 고 (주식매수청구권) 투자 후 정당한 사유없이 IPO 지연 시 발생 행사가격: 인수가격의 연10% 복리 적용금액과 옵션 행사일의 공정가액 중 큰 금액. Tag-along (공동매각청구권) 당사가 보유하고 있는 지분을 제3자에게 매각하는 경우 동 매각에 참여 행사가격: 당사의 매각조건과 동일한 금액. 자. 전환사채와 관련하여 사채권자와 체결한 약정사항 구 분 발생조건 비 고 (조기상환청구권) 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 청구시기 : 사채발행일로부터 30개월이 되는날 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 청구 (지분매도청구권) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 청구 가능 청구시기 : '발행회사' 및 '발행회사가 지정하는 자'는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2024년 11월 10일부터 발행일로부터 24개월이 되는 날(2025년 11월 10일)까지매 3개월마다 청구 차. 전환우선주부채와 관련하여 사채권자와 체결한 약정사항 구 분 발생조건 비 고 전환권을 행사할 경우 취득할 수 있는 주식수는 리픽싱 조정 여부에 따라 달라짐 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라짐 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 연결회사 등의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한사항' '3. 연결재무제표 주석' 중 '2. 중요한 회계정책' 및 '3. 중요한 회계추정 및 가정' 등을 참고하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원
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등에 관한 사항- 해당사항 없음다. 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항 없음라. 기타 참고사항① 당사는 2023년 11월 이사회 승인에 따라 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(발행가액 80억, 만기 5년)를 발행하였으며, 2023년 12월 이사회 승인에 따라 제3자배정 유상증자를 통해 전환우선주 595,378주 발행하였습니다. 현재 본 전환우선주는 보통주와 동일한 의결권이 부여되어 있지만, 당기말 현재 부채로 분류되어 있습니다. [※ 자세한 사항은 2023년 11월 08일과 2023년 12월 18일에 공시되어 있는『주요사항보고서(전환사채권발행결정)』과『유상증자결정』등을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용』-『 7. 기타참고사항』- 신규제품의 출시 부분을 참조하시기바랍니다.미영위하는 사업의 투자 및 예상 자금소요액은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라기재를 생략합니다.□ 금융자산에의 투자업, 신기술사업자에 대한 투자 및 융자업, 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도업, 기업투자유치 운영 및 컨설팅업, 창업자로부터 위탁 받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업 , 창업과 관련되는 상담 정보제공 및 창 업자에 대한 사업의 알선사업-주요특성금융자산, 경영 노하우, 연구/개발기술등을 이용하여 신기술사업자, 창업자, 기업투자유치자에 대한 금융자산에의 투자, 융자, 컨설팅, 창업과 관련되는 상담 및 정보제공등을 하는 산업입니다. 당사의 미래성장 동력으로서 매출처를 다변화 하기 위하여 사업목적에 추가 하였습니다. -규모 및 성장성 특히 신기술사업자(창업자)에대한 투자 및 융자업은(1) 투자재원 확보, (2) 투자발굴 및 집행, (3) 회수 및 수익실현으로 이어지는 순환적 주기의 사업구조를 가지고 있습니다. 즉, (1) 연기금 등의 기관투자자, 민간/해외자금 등을 통해 재원을 조달하여 , (2) 유망하고 성장성이 높은 기업을 발굴, 평가하여 투자한 후 (3) 기업의 성장에 따라 해당 기업의 상장, 또는 M, Secondary(구주매각) 등 회수시장을 통하여 매각함으로써 자본이득을 취하는 구조로 이루어집니다. 국내 시장의 규모는 2021년 17조에서 2022년 13조로 20%가 감소하였으며 이러한 배경에는 금리인상 및 국내 경기 침체가 원인으로 보입니다. 해외 투자자본의 투자주선 업무는 해외 투자자가 국내 산업 전반에 걸쳐 투자하는 것이며 사우디,아랍에미레이트등이 국내 투자를 늘리고 있습니다. 규모는 20년 114억불에서 21년 183억불로 증가하였으나 22년 145억불로 21%감소하였습니다. 감소한 배경에는 금리인상 및 경기 불확실성에 기인한 것으로 보입니다. 경영컨설팅업은 전통적인 회계,세무,경영전략부분에서 ESG 경영등 기업의 사회적 책임에 관한 컨설팅으로 바뀌어가고 있는 추세입니다.글로벌 시장조사기업인 Fact.MR은 최근 보고서에서 전 세계 ESG·지속가능성 자문 시장이 올해 393억 달러(50조원) 규모에 이르고, 2033년까지 10년 간 연평균 6.3% 클 것으로 전망했습니다. □ 광업 및 광산물 제련에 의한 티타늄제조, 유통, 판매, 아연괴, 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10퍼센트이상), 산화카드뮴, 염화아연, 황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매-주요특성 광 업 및 광산물 제련에 의한 티타늄, 아연(염화아연, 황화아연), 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10퍼센트이상), 산화카드뮴 및 기타 부산물의 제조산업은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업등의 중요한 기초 소재 산업입니다. 특히 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장재와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 발전해 나가고 있습니다. 황산의 경우 아연괴 제련 과정중에 발생하는 황(S)성분을 제품화한 것으로써 화학공업의 중요한 기초소재의 하나로 비료, 섬유, 무기약품공업 및 금속제련, 제강, 제지, 식품공업등에 많이 사용되고 있습니다. -규모 및 성장성 비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다. 아연의 국제시장(LME)가격은 2023년 평균(누계)
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U$2,649.04/MT로 전년 동기대비 약 24%(U$836.06/MT) 하락하였습니다. 이는 글로벌 산업 경기침체로 건설, 토목, 전기/전자 분야의 실수요 감소로 4분기말 아연괴 LME재고가 약 205,000톤(직전 분기대비 218%) 증가한 영향으로 판단됩니다. 아연 수급은 아연도금강판의 주요 수요처인 건설, 토목 경기 부진이 지속되면서 2022년 하반기부터 전반적인 사용량 급감하고 있으나 자동차 산업의 비교적 견조한 회복세가 이를 상쇄하고 있습니다. 2023년 중국 경기부진에 따른 수요둔화 및 유럽지역 생산 회복 효과로 하방압력을 받으면서 가격 하향 추세가 형성되었고, 건설 경기 불황과 철광석 가격 상승 등으로 철강업계의 부진이 지속될 것으로 전망됨에 따라 단기적 가격 상승은 어려울 것으로 예상되고 있습니다. 수급측면으로는 2024년에도 공급과잉이 예상되고 있으나 소비증가율이 공급증가율에 비해 높게 나타나면서 공급과잉폭은 전년 대비 감소할 것으로 전망되고 있습니다 □ 전기통신공사업, 정보통신공사업, 전기통신사업(기간통신 및 부가통신), 관련 기술, 서비스 등의 개발, 도입 및 판매, 임대사업-주요특성 전기통신공사업은 유선/무선/광선 또는 그 밖의 전자적 방식으로 부호/문언/음향 또는 영상을 송수할수 있도록 설비를 대행하여 구축하는 사업으로 특히 기간통신사업은 전기통신회선설비를 설치하거나 이용하여 기간통신역무를 제공하고, 부가통신사업은 부가통신역무를 제공하는 사업입니다. 기간통신 사업자(KT, SKT, LGU+, SK텔링크, KCT등)로부터 전기통신회선설비를 임차하여 전기 통신 역무를 제공하는 사업입니다. -규모 및 성장성 ICT가 속한 전기/정보 통신 산업은 이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다. 기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 서비스의 급격한 기술 발전과 고객 니즈의변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송의 융합 등 컨버전스 영역으로 산업이 확대되고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신산업의 밸류 체인은 기술의 발전과 더불어 금융, 미디어/콘텐츠, IDC/클라우드 등 다양한 산업간 확장과 이동이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동 및 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 가처분 소득 감소, 기업들의 긴축운영에 따른 ICT 수요 감소가 이어질 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.□ 온라인 정보개발업, 온라인 상거래 및 그 중개업, 소프트웨어, 게임기 및 게임소프트웨어 개발, 제조, 임대, 판매, 유통, 운영, 유지보수업 -주요특성 온라인 정보개발업은 소프트웨어, 게임기 및 게임소프트웨어등 개발, 제조, 임대. 판매, 유통, 운영, 유지보수업은 크게 콘텐츠산업으로 다양한 아이템들을 시나리오 및 로직을 통하여 운영하며 온라인 및 오프라인, 모바일 및 PC환경 플랫폼에 적용할 수 있습니다.특히 게임 유통 사업은 다양한 플랫폼의 게임기 및 소프트웨어를 재래시장, 백화점, 할인점, 서점, 문구점 등 각 매장의 규모 및 특성에 맞는 오프라인 유통시스템과 각종종합몰, 오픈마켓, 전문쇼핑몰 등 온라인 유통라인으로 유통할수 있습니다.-규모 및 성장성한국콘텐츠진흥원의 '2023년 상반기 콘텐츠 산업 동향분석 보고서'에 따르면 2023년 상반기 콘텐츠산업은 전년 동기 대비 매출액, 수출액은 증가했으나, 종사자 수는 감소하였습니다. 매출액은 약 69조 3,009억 원으로 전년 동기 대비 2.5% 증가, 수출액은 약 53억 8,597만 달러로 전년 동기 대비 1.3% 증가, 종사자는 약 61만 6,716명으로 전년 동기 대비 0.5% 감소하였습니다. 2023년 상반기 매출액은 산업별로 살펴보면 전 매출액이 약 12조 1,356억 원으로 가장 많았으며, 그 다음으로 방송(약 11조 9,979억 원), 지식정보(약 9조 9,720억 원), 광고(약 9조
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4,568억 원) 등의 순으로 많았습니다. 전년 동기 대비 가장 높은 증가율을 보인 산업은 15.2% 증가한 음악이며, 그 다음으로 영화(12.3%), 애니메이션(8.6%), 지식정보(8.0%), 광고(7.6%) 등의 순으로 전년 동기 대비 증가율이 높게 나타났습니다. 라. 사업 추진현황 (조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 신규사업과 관련하여 영위하는 사업에 대한 사항은 『
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II. 사업의 내용』을 참조하시기바랍니다.미영위하는 사업의 사업 추진형황은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다. 마. 기존 사업과의 연관성 미영위사업은 기존 사업과의 연관성이 없어 기존사업에 미치는 영향은 없습니다. 바. 주요 위험 당사가 준비하고 있고 현재는 미영위사업인 생활가전제품 제조 및 판매업, 스타트업 벤처기업, 창업자에 대한 투자 및 엑셀러레이터 사업, 헬스케어 관련업, 2차전지 재사용 사업, 금융자산에의 투자업, 신기술사업자에 대한 투자 및 융자업, 창업자로부터 위탁 받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업 등의 신사업은 높은수준의 연구와 연구 개발, 시설장비, 투자자금을 요구하고 있습니다. 이외에도 법률등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다. 사. 향후 추진계획 - 미영위 사업에 대한 사업계획- 미영위 사업에 대한 사업별 조직 및 인력 확보계획- 미영위 사업에 대한 초기 투자자금 확보 계획- 미영위 사업에 대한 사업게시시 법률등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 검토 계획 아. 미추진 사유 미영위 사업의 미추진 사유로 장기적으로 지속되고 있는 전 세계 국가들의 고금리 정책, 러시아 우크라이나 전쟁, 이스라엘 지역의 전쟁 등으로 인한 인플레이션과 글로벌 빅마켓인 중국과 미국의 정치적 이슈 등 대내외적으로 어려운 상황에 경영환경이 놓여져 있습니다.이에 사업추진 타당성 및 향후 추진계획을 검토중이고, 기대에 상응하지 못하는 결정이나올 수 있으며 이에 당사가 사업추진 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도상존합니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2004년 설립 이래 지속적으로 천연소재 라이브러리를 구축하여 유해생물에 의한 피해를 예방하고 감소시키는 피해감소제 사업을 영위하고 있으며, 이는 Pest Control 산업과 연관성이 높은 사업입니다. 또한 기존 유해동물 및 해충 피해감소제를 연구개발하는 과정에서 축적한 노하우를 바탕으로 생활용품 사업군, 동물용품 사업군으로 사업영역을 확장하였습니다. 특히 당사가 주력으로 제조ㆍ판매 하는 캡슐형 세탁세제는 생활용품으로 일반적으로 가정에서 주로 사용되는 제품으로 소비가 반복적으로 일어나며 구매주기가 짧습니다. 특히 일반 가정에서 반드시 필요로 하는 필수재로서의 성격을 가지고 있어 수요가 꾸준하다는 특징이 있습니다.생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 생활용품군 관련 사업을 재도약의 발판으로 삼아 사업을 지속적으로 확장하여 글로벌 생활용품전문회사로 성장하고자 합니다. 구분 사업 내용 사업부문 생활용품 사업군 일상생활에 필요한 방향, 탈취, 항균, 항진균, 섬유 오염제거, 섬유 이염방지 기능, 식기 오염제거 등을 가지는 융합제품 유해동물 피해감소제 사업군 농작물 및 시설물에 피해를 주는 비둘기, 멧돼지, 고라니 등의 야생동물에 의한 피해를 감소시켜주는 제품 동물용품 사업군 반려동물용 용품, 의약품, 의약외품, 바이오기술을 담은 사료 제품 사업구조 20기 사업보고서.jpg 전진바이오팜 사업구조 (1) 사업부문 (가) 생활용품 사업군 당사는 강력한 세정력을 기반으로 항균효과와 정전기방지기능을 접목시켜 캡슐형 세탁세제를 출시하였습니다. 세탁세제는 생활용품 사업군으로 일상생활에 반드시 필요한 생필품 으로서 수요는 안정적이나 소비트렌트의 세분화 및 다양화, 복잡한 유통채널환경 변화 등의 영향을 받는 산업입니다.방향, 탈취 기능을 접목시킨 룸스프레이 상용화 시키며, 니치마켓의 개척, OEM, ODM 등 판매방식을 하이브리드화하여 룸스프레이 시장을 공략하고 있습니다.당사는 안전한 천연소재를 이용하여 생활용품을 제조하며 본연의 기능 외 방향, 탈취, 항균, 항진균, 정전기 방지 기능 등을 포함하는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는 다목적, 다기능성의 생활용품에 접목하여 문제가 되고 있는 생활 화학제품의대체재로 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습니다. (나) 유해동물 피해감소제 사업군유해동물 피해감소제 사업은 기존 유해동물 퇴치제와는 다르게 유해동물을 죽이지 않고 감각기관을 자극하여 친환경적으로 피해를 예방할 수 있는 새로운 개념의 퇴치 사업입니다. 당사는 피해감소제 개발을 통해 Pest control 산업에서 신규시장 개척, 점유율 확대 및 판매 증대를 목표로 사업을 진행하고 있습니다. 유해동물에 의한 피해는 조류, 멧돼지, 고라니 등에 의한 농작물, 건물, 건축물, 전력시설 등이 입는 피해, 해충(모기 등)으로부터 전염되는 말라리아, 일본뇌염 등과 같은전염병에 이르기까지 다양하며 인류에 막대한 인명 및 재산 상의 손실을 입히고 있습니다. 이에 당사는 유해동물을 죽이지 않고 환경 친화적으로 피해를 예방할 수 있는 방법에대해 연구하였고, 유해동물의 생리학적 특성에 기초한 다중감각(시각, 후각, 촉각, 미각)을 자극하여 안전하게 유해생물을 퇴치할 수 있는 소재를 개발하여 천연소재 라이브러리를 구축하였습니다. 그리고 유효성분을 장기간 일정하게 유지시키기 위한 방출속도조절 담체, 캡슐레이션, 유실방지 등의 제형화 기술을 확보하여 유해동물의 접근을 사전에 차단하고 피해를 예방해 주는 유해동물 피해감소제 관련 기술 개발에 성공하였습니다. (다) 동물용품 사업군 반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다. 이에 당사는 천연소재 기술을 동물용품에
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접목하여 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품등 다양한 반려동물 용품을 빠르게 확장하고있습니다. 자체 개발한 제품, 유통상품등을 포함한 동물용품들을 당사의 마케팅 노하우, 유통채널 및 오프라인매장을 이용하여 판매하며 당사의 매출신장과 동물용품군의 다각화를 이끌고자합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 2023년도 (제20기) 2022년도 (제19기) 2021년도 (제18기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 생활용품 제품/상품 유해동물 피해감소제 제품 동물용품 제품/상품 상품 외 합계 주)상기 생활용품 중 캡슐형 세탁세제의 제품은 일부 주문자 상표부착(OEM)방식의 판매로 상대방 및 상표명은 영업기밀에 해당되어 기재하여 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되어 그 기재를 생략합니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위: 원) 품 목 제20기 (2023년) 제19기 (2022년) 제18기 (2021년) 캡슐형 세탁세제 내수 수출 탈취/방향제 내수 수출 유해동물 피해감소제 내수 수출 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 제20기(2023년) 제19기(2022년) 제18기(2021년) 특수관계 독과점정도 원재료 계면활성제 해당없음 해당없음 천연유래물질 해당없음 해당없음 케이스 해당없음 해당없음 기타 해당없음 해당없음 외주가공비 해당없음 해당없음 상품 해당없음 해당없음 총 합 계 주)당사는 다양한 매입처를 통해서 원재료를 매입하고 있으며 특정 매입처에 의존하고 있지 않아 특정 매입처의 공급중단에 따른 생산차질의 가능성은 낮습니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 제20기(2023년) 제19기(2022년) 제18기(2021년) 계면활성제 국내 천연유래물질 국내 케이스 국내 다. 생산능력 및 생산실적 (단위: EA) 제 품 품목명 구 분 제20기 (2023년)) 제19기 (2022년)) 제18기 (2021년)) 캡슐형 세탁세제 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 제올라이트형 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 생산능력은 제형별 설비의 연간 생산 능력을 근거로 작성하였습니다. 주2) 제올라이트형은 포장단위가 20g ~ 2kg로 다양하여 1kg의 기준으로 단위 환산하여 생산실적 및 기말재고를 작성하여였습니다.. ※ 생산능력의 산출근거 (단위: EA) 품목 주요설비 설비대수 일생산량 연간 생산일수 연간CAPA 캡슐형 세탁세제 생산설비 2대 250일 제올라이트형 건조기 4대 250일 라. 생산설비에 관한 사항 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위: 천원) 구분 소재지 자산 항목 소유 형태 자산명 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 본사/ 공장 대구광역시 달서구 성서공단북로 2955 기계 장치 자가 [세탁세제] 캡슐형 세탁세제 생산설비 [제올라이트형] 자동계량기 기타 토지 토지 건물 건물 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: EA, 천원) 매출 유형 품 목 제20기 (2023년) 제19기 (2022년) 제18기 (2021년) 금액 금액 금액 제품 캡슐형 세탁세제 수 출 내 수 피해감소제 수 출 내 수 탈취/방향제 수 출 내 수 동물용품 수 출 내 수 상품 동물용품 수출 내수 기타 수 출 내 수 기타 내 수 합계 수 출 내 수 합 계 나. 판매조직 당사는 주요 제품군 중심으로 전문화된 영업 인력을 배치하여 판매를 추진코자 다음과 같이 영업조직을 구성하였습니다. 판매조직.jpg 판매조직 팀명 구분 수행업무 영업1팀 국내영업 생활용품 및 동물용품 신규 영업 및 고객 관리 영업2팀 국내/해외 영업 유해동물피해감소제, 생활용품 및 동물용품 해외 고객사 신규 발굴 및 유지 다. 판매경로 (1) 생활용품 생활용품은 대부분 OEM, ODM, 유통대리점(백화점, 마트, 로드샵, 기타), 온라인 유통채널(커머스, 자사몰등) 등으로 구성되어 있습니다. (단위: 천원) 매출유형 구분 판매경로
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제20기(2023년) 비중 제품/상품 국내 B to C B to B 국외 합계 (2) 유해동물피해감소제 유해동물피해감소제의 국내 판매는 관공서(지방자치단체), 공공기관, 도소매(농자재 대리점, 기타) 및 국외 수출매출로 다양하게 구성되어 있습니다. (단위: 천원) 매출유형 구분 판매경로 제20기(2023년) 비중 제품 국내 관공서, 공공기관 도소매 / 기타 국외 합계 (3) 동물용품 동물용품은 대부분 유통대리점, 온라인 유통채널 매출로 구성되어 있습니다. (단위: 천원) 매출유형 구분 판매경로 제20기(2023년) 비중 제품/상품 국내 B to C 외 B to B 국외 합계 라. 판매전략(1) 사업부문 (가) 생활용품 사업군 생활용품은 소비자 트렌드에 맞춰 다양한 브랜드와 제품 라인업 및 제품 구성의다양화가 요구되는 바, 제품의 다양화 전략을 추구하고 있습니다. 진입초기 기존 선두권 업체의 벤치마킹을 통한 전략적이고 다양한 브랜드 출시와 제품 라인업 을 통해 신규 수요층 확대를 꾀하고 있으며, 홈쇼핑 위주 홍보, 국내외 대형 온라인 쇼핑몰, 자사몰을 통해 당사의 브랜드를 소비자에게 지속적으로 노출시켜 브랜드 친밀도를 높이는 한편 제품 및 브랜드에 대한 신뢰를 바탕으로 고객충성도를 높여 제품의 재구매를 유도해 매출을 증대시킬 계획입니다. 【 생활용품 핵심 판매 전략 】 생활용품 판매 전략.jpg 생활용품 판매 전략 생활용품 사업군중 대표적인 캡슐형 세탁세제는 브랜드 인지도 상승과 낙수효과를 위해 국내 TV홈쇼핑에 전략적으로 접근을 했으며, 이를 통해 점차적으로 매출을 확대 시켜 나갈 계획입니다. 또한, 캡슐형 세탁세제 자동화 생산 설비를 완비하여 독자적인 기술을 바탕으로 연구개발, 디자인, 생산까지 원스톱시스템을 갖추었으며 OEM, ODM등 B2B 판매를 확대하기 위하여 트렌드 파악 및 전략적인 영업활동, 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발, 품질관리, 품질개선을 통해 판매를 확대하고 있습니다.(나) 유해동물피해감소제 사업군 정부중앙부처인 환경부는 야생동물에 의한 피해예방을 위해 전국 지자체와 함께 매년 예산을 세워 야생동물피해예방사업을 진행하고 있습니다. 당사는 중소기업청의 성능인증을 획득하였고, 조달청으로부터 우수제품으로 지정받아 조달청과의 계약을 통해 나라장터 종합쇼핑몰에 입점하여 지자체 및 관공서에 매출을 하였습니다.또한, 당사는 전국 관납으로의 홍보 강화 및 영업을 확대하여 관공서 수요를 높이고 조달 입찰을 통하여 지자체, 군납등 을 지속적으로 진행하여 안정적인 매출을 확보 할 것입니다. 또한 일본 및 유럽의 기존 바이어 거래처를 통한 수출 확대를 도모하고,이를 통한 해외 브랜드 인지도 확보를 바탕으로 중국, 동남아, 남미, 중동 등 해외 신규 시장을 개척할 예정입니다. (다) 동물용품 사업군 산수유 항아토피 조성물 특허 기술을 이용하여 개발한 반려동물용 샴푸를 포함하여 반려동물 용품을 판매중에 있습니다. 향후, 당사의 천연소재 라이브러리에서 확보된 물질과 기술 노하우를 적용하여 반려동물용 사료 및 사료첨가제를 개발하여 다양한 반려동물 용품을 수출/수입 제조 및 판매를 확대하고 있습니다. 마. 수주상황 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 재무위험 관리 당사의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있으며,이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권 등과 같은 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. 다음의
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민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. 가. 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 이자율 변동위험에 노출되어 있는 금융부채는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 차입금 당사의 이자율 민감도는 다음의 가정에 근거하여 결정됩니다.- 변동금리부 차입금의 이자비용에 영향을 미치는 시장이자율의 변동 이러한 가정하에서 보고기간 종료일 현재 당사의 변동금리 차입금에 대하여 1%의 이자율의 변동이 발생할 경우 세전금융비용의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 이자율 상승시 이자율 하락시 이자율 상승시 이자율 하락시 이자비용의 증가(감소) 나. 환율변동위험환율변동위험은 환율의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD JPY AUD 합 계 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 외화환산손익의 증가(감소) 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 다. 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 당사는 보고기간 종료일 현재 금융상품 중 상장지분상품 등을 보유하고 있지 않습니다. (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 당사에 재무손실이 발생할 위험입니다. 가. 매출채권및기타채권당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 기타채권 합 계 나. 기타의 자산현금, 단기예금 및 단기대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 산업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있으며, 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1년~5년 5년 이후 합 계 매입채무및기타채무 전환사채 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 합계 (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1년~5년 5년 이후 합 계 매입채무및기타채무 전환사채 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 합계 (4) 자본관리자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기
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위한 것입니다.당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 당기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 당사는 총부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 총부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 총부채(A) 자기자본(B) 부채비율(A/B) 2. 파생상품내역 (가) 전환사채 (1) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 전환사채 상환할증금 전환권조정 파생상품부채 소계 차감 : 유동성대체 차감 계 (2) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 8 회 무보증사모전환사채 사채액면금액 발행가능 주식수 854,368주 발행일 2021년 07월 09일 만기일 2024년 07월 09일 종류 무기명식 무보증사모전환사채 액면이자율 보장이자율 행사가격(주1) 주당 3,605원(사채액면금액의 100%) (주1) 행사기간 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지 보유자의 조기상환청구권 (Put Option) 본 전환사채의 사채권자는 본 전환사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2022년 7월 9일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본 전환사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연복리 3%(1년을 365일로 본다.)이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 발행자의 매수청구권 (Call Option) -(주2) 행사가액 조정에 관한사항 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 전환사채 발행일(2021년 7월 9일) 로부터매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 라목에 의하여 전환가격이 조정된 경우에는 그 조정일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 한다. 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 된다. 명확히 하면, 조정일 전에 라목에 의한 조정 등으로 전환가격이 이미 조정된 경우, 본목에 의한 새로운 전환가격은 조정일 직전일 현재의 전환가격의 70% 이상이어야 한다. (주1) 전기 중 유상증자로 무보증전환사채 전환가격이 3,605원으로 조정되었습니다.(주2) 당기말 현재 당사의 특수관계인은 제 8 회 무보증사모전환사채에 대한 매수청구권(Call Option)을 보유하고 있습니다. (3) 당기 및 전기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기초 발행액 상각액 평가액 전환액 상환액 당기말 전환사채 상환할증금 전환권조정 파생상품부채 장부금액 (단위 : 천원) 구분 전기초 발행액 상각액 평가액 상환액 전기말 전환사채 상환할증금 전환권조정 파생상품부채 장부금액 (4) 보고기간 종료일 현재 파생상품손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제20기 제19기 비고 파생상품평가이익 파생상품평가손실 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 당사는 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직 당사는 보고서 작성일 현재 6명이 기업부설연구소 연구진이고, 기술자문 1명으로 총7명이 배치되어 있습니다.
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연구개발 조직은 주요 업무를 중심으로 연계하여 3개의 팀으로 구성되어 있습니다. 본 연구진은 다년간 유해생물피해감소제 관련 연구를 수행하여 기술적 노하우를 축적하고 있습니다. 또한, 다양한 연구 네트워크를 구성해 국내ㆍ외 연구기관과 활발한 연구 교류를 하고 있습니다. 연구개발 조직.jpg 연구개발 조직 [연구개발인력 현황] (단위: 명) 구분 제20기 제19기 제18기 기초 증가 감소 기말 [연구개발인력 구성] (단위: 명) 학력 박사 석사 학사 합계 인원수 주) 박사 인력구성 중에는 기술고문 1명, 연구개발 총괄 이사 1명이 포함되어 있습니다. (2) 연구개발 비용 (단위: 천원, %) 구 분 제20기 제19기 제18기 비고 비용의성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 *1) 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율 *2)[연구개발비용합계÷당기매출액×100] 주1) 회계처리금액은 경상연구개발비(판매비와 관리비)와 무형자산의 개발비로 계상되어 있으며, 정부보조금을 연구개발비용 지출총액 합계에서 차감한 금액입니다.주2) 연구개발비/매출액 비율은 매출액 대비 정부보조금 차감 후 연구개발비용이 차지하는 비율로 산출하였습니다. (3) 연구개발 실적 및 진행현황 당사는 피해감소제, 생활용품 등 판매제품 및 선행제품에 대한 연구개발을 진행 중이며, 연구개발실적 및 진행현황은 다음과 같습니다. (가) 연구개발 실적 [전진바이오팜의 연구개발 실적] 구분 과제명 연구결과 및 기대효과 생활용품 친환경, 고효율성을 가진 천연 담체를이용한 독자적인 방향제 개발 -항균, 방향, 탈취 등의 기능이 부여된 기능성 방향제 룸스프레이 개발 완료 -기존 방향제, 탈취제를 대체보완 할 수있는 시장 조성을 기대 기능성 탈취/방향제 기능성 보존제 개발 곰팡이 제거제 항균 및 병원성인자 억제 기술개발 -식물추출물을 이용하여 항균, 병원성인자 억제, 정전기 방지 등의 기술을 접목- 식물성 계면활성제를 적용하여 안전하지만 세척기능이 우수한 세제 개발로 시장 선점을 기대 우수한 세척력을 가진 세탁세제의 개발 항균, 탈취, 정전기방지 기능이 접목된세탁용품(시트)의 개발 -천연유래 식물소재를 이용한 항균 기술과 탈취력 및 정전기방지 기능을 접목하여 생활용품 라인업을 확대함 동물용품 식물추출물을 접목한 반려동물용 샴푸개발 -산수유 항아토피 조성물'특허 기술을 접목하여반려동물 케어제품 출시하여 반려동물 시장 선점을 기대 프리미엄 기능성 반려동물용 사료개발 - 연어의 9배에 달하는 오메가3인 치아씨드 추출물을 함유 - 영양성분별 기능성 사료선택이 가능 - 자연유래 소재 당근, 브로콜리, 파슬리, 호박, 유카추출물등 포함 유해동물피해감소제 조 류 겔상형 조류피해감소제 -수출용 조류피해감소제 리뉴얼 -해외 인증 획득으로 인한 매출증대 기대 제올라이트형 조류피해감소제 -기존제품 개선 (설치 및 제형의 다양화) 분말형 조류피해감소제 -종자발아 및 농작물 수확량 증진 포 유 류 식물정유를 이용한 설치류기피 조성물 개발 및 제형 발굴 -설취류에 의한 창고훼손 및 배설물 등을 통한 오염 감소 및 피해예방 액상형 대동물피해감소제 -제품 제형의 다양화 제올라이트형 대동물 피해감소제 -로드킬, 농경지 훼손 등 경제적 손실과 도시 출몰로 인간에 위협, 피해를 입히는 것을 예방 고라니 피해감소제 제올라이트형 야생동물 피해감소제 해충 모기피해감소제_리필형개발 (지속성을 위한 제형화) -걸이형 타입으로 실내용(가정용), 실외용으로 약 45일간 지속 효과를 가지는 모기피해감소제 제품 유해 생물 기피용 친환경바이오 신소재 개발 및 상품화 -쥐와 개미기피에 효과가 있는 유효물질 선별 및 검증 완료 -개미, 쥐 피해감소제 제품개발에 적용 가능 (계명대학교 공동연구) 유기합성 농약대체 천연물질 이용꽃매미 유인제제(Lycoma delicatura)의 개발 -꽃매미로 인한 나무 훼손 및 경제적 손실 예방 -접착성 제품으로 효과 증진 파충류
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파충류(뱀)피해감소제 -정원, 낚시, 캠핑, 등산시 발생하는 뱀에 의한 피해 예방 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 (1) 특허 No. 구분 내용 특허권자 비고 출원국 특허등록 겔상의 조류퇴치용 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 PCT출원 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 특허출원 전진바이오팜㈜ 피해감소제 유럽 특허등록 복분자 추출물을 포함하는 살충제 산자부장관 (특허이전) 기타 한국 특허등록 전진바이오팜㈜ 피해감소제 호주 특허등록 전진바이오팜㈜ 피해감소제 미국 특허등록 장내효소활성, 내산성, 내담즙성이 우수한 신규 락토바실러스펜토서스 PL-11균주와 이를 이용한 어류용 프로바이오틱스 전진바이오팜㈜ 경북대학교 기타 한국 특허등록 연근의 열수추출물을 함유하는 샴푸와 린스 전진바이오팜㈜ 대구광역시 기타 한국 특허등록 전진바이오팜㈜ 피해감소제 중국 특허등록 설치류 기피제 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 특허등록 천연물질로 이루어진 야생동물 기피제 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 특허등록 액상형 동물 및 조류 퇴치용 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 특허등록 전진바이오팜㈜ 피해감소제 일본 특허등록 제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 특허등록 제올라이트를 이용한 설치류 기피제 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 PCT출원 제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 특허등록 식물정유를 유효성분으로 포함하는 설치류 기피용 조성물 전진바이오팜㈜ 계명대학교 피해감소제 한국 특허등록 조류기피제를 포함하는 종자코팅제 및 상기 종자코팅제로 코팅된 종자 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 특허등록 오보바톨 화합물 또는 이를 포함하는 마그놀리아과 식물추출물을유효성분으로 함유하는 항생제 조성물 전진바이오팜㈜ 생활용품 한국 특허등록 제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 일본 특허등록 D 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 특허등록 G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 특허등록 D 추출물 및 G 추출물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 PCT출원 D 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 PCT출원 G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 PCT출원 D 추출물 및 G 추출물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 특허등록 G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 노르웨이 특허출원 G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 칠레 특허등록 야생 유해동물 피해 감소제 조성물 및 이의 제조방법 전진바이오팜㈜ 피해감소제 한국 특허등록 미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물 전진바이오팜㈜ 생활용품 한국 PCT출원 미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물 전진바이오팜㈜ 생활용품 한국 특허출원 G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 캐나다 특허등록 G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜ 피해감소제 영국 특허출원 미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물 전진바이오팜㈜ 생활용품 중국 특허등록 치아시드 추출물을 포함하는 호흡기 질환 예방 또는 치료용 조성물 전진바이오팜㈜,(주)포파코 동물용품 한국 특허출원 카페인을 유효성분으로 포함하는 설치류 기피제 조성물 전진바이오팜㈜, 경북대학교산학협력단 피해감소제 한국 특허출원 카페인을
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유효성분으로 포함하는 설치류 기피제 조성물 전진바이오팜㈜, 경북대학교산학협력단 피해감소제 한국 (2) 상표권 및 디자인권 No. 구분 내용 특허권자 비고 출원국 상표등록 Dr.B.A.T 전진바이오팜㈜ 5류 한국 상표등록 투네이처 전진바이오팜㈜ 5류 한국 상표등록 전진바이오팜㈜ 영국 상표등록 전진바이오팜㈜ 일본 상표등록 파리세지엠 (Paris 16eme) 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표등록 To Nature 투네이처 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표등록 향기지키미 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표등록 브리드캔 (BRIDCAN) 전진바이오팜㈜ 5류 한국 상표등록 브리드캔 (BRIDCAN) 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표등록 BRIDCAN 전진바이오팜㈜ 5류 중국 상표등록 BRIDCAN 전진바이오팜㈜ 3류 중국 상표등록 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표등록 전진바이오팜㈜ 5류 한국 상표등록 p16e 전진바이오팜㈜ 3류 중국 상표등록 p16e 전진바이오팜㈜ 5류 중국 상표등록 mool 전진바이오팜㈜ 3류 중국 상표등록 To Nature 전진바이오팜㈜ 5류 중국 상표등록 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표등록 WASH WISH 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표등록 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표등록 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표등록 p16e 전진바이오팜㈜ 3류 한국 상표등록 p16e 전진바이오팜㈜ 5류 한국 상표등록 페디칼(Pedical) 전진바이오팜㈜,(주)포파코 한국 상표등록 WASH WISH 전진바이오팜㈜ 3류 대만 상표등록 WASH WISH 전진바이오팜㈜ 3류 일본 상표등록 네이처플랜 (nature plan) 전진바이오팜㈜,(주)포파코 31류, 35류 한국 상표등록 To Nature 전진바이오팜㈜ 1류 중국 상표등록 전진바이오팜㈜ 1류 중국 디자인등록 2WAY 디자인 전진바이오팜㈜ 7류 한국 디자인등록 3WAY 디자인 전진바이오팜㈜ 7류 한국 상표출원 전진바이오팜㈜,(주)포파코 31류 한국 상표등록 전진바이오팜㈜,(주)포파코 31류 한국 상표등록 엉따숨 UNGDDASOOM 전진바이오팜㈜, 11류 한국 상표등록 전진카본 전진바이오팜㈜, 11류 한국 디자인등록 세제용 캡슐 / 3WAY 디자인 전진바이오팜㈜, 7류 한국 디자인등록 세제용 캡슐 / 3WAY 디자인 전진바이오팜㈜, 7류 한국 디자인등록 세제용 캡슐 / 4WAY 디자인 전진바이오팜㈜, 7류 한국 나. 산업의 현황 (1) 산업현황 및 개요(가) 사업 부문 당사의 사업은 유해동물 피해감소제사업군, 생활용품 사업군, 동물용품 사업군으로 구성되어 있으며, 각 사업별 주요제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요제품 생활용품 사업군 일상생활에 필요한 방향, 탈취, 항균, 항진균, 섬유 오염제거, 섬유 이염방지 기능, 식기 오염제거 등을 가지는 융합제품 유해동물 피해감소제 사업군 대동물기피제, 소동물기피제, 조류기피제, 파충류기피제 동물용품 사업군 반려동물용 용품, 의약품, 의약외품, 바이오기술을 담은 사료 제품 (2) 산업의 특성 당사가 영위하는 천연물 및 천연유래 소재 라이브러리를 이용한 유해생물 피해감소제와 이를 기반한 응용기술인 생활용품 산업, 동물용품산업은 다음과 같은 특징이 있습니다.(가) 시장의 확장성 ① 생활용품 산업당사가 개발 ·제조·판매 중인 주요 생활용품은 캡슐형 세탁세제와 방향제/탈취제 입니다. 캡슐형 세탁세제는 수용성 필름 속에 초고농축 액체세제를 정량 밀봉한 제품이며, 방향제/탈취제는 방향, 탈취 기 능을 포함한 룸스프레이로 일상생활에 다용도로 사용되는 제품입니다. 생활용품산업은 폭 넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로 수요가 안정적으로 발생하고, 점차적으로 유통환경의 변화, 제품의 다양화, 소비자들의 가치에 따라 제품확장성이 높은 산업입니다. 반면 마케팅 전략, 제품의 가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은편이라 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이고 판매방식의 다양화를 꾀하고 있습니다.생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 차별화된
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제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 또한 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 높아 수익성이 낮아지고 기업간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었습니다. 그러나 최근에 온라인/오프라인 판매, 홈쇼핑, 수출 등 판매채널 다각화로 수익 구조가 점차 개선되고 있습니다. 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품을 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태이며, 빠르게 변화하고 있는 소비자의 가치와 트렌드 그리고 유통환경의 변화에 발맞추어 혁신적인 제품을 개발하여 차별화를 구축해 나가고 있습니다.안전한 천연소재를 이용하여 생활용품을 제조하며 본연의 기능 외 방향, 탈취, 항균, 항진균, 정전기 방지 기능 등을 포함하는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는다목적, 다기능성의 생활용품에 접목하여 문제가 되고 있는 생활 화학제품의 대체재로 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습니다. 일반적인 생활용품은 소규모 설비로 생산이 가능하여 시장 신규진입이 매우 용이하여 소규모 기업들도 자유로이 시장에 진입하고 있습니다. 그러나 캡슐형 세탁세제는소규모설비가 아닌 공정별 일관된 생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적 많은 비용이 소요됩니다. 또한 판매의 대부분이 소매점,도매점을 통해 이루어져 체계적인 유통조직이 필요하기 때문에 중소기업의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수 있습니다. ② 피해감소제 산업 현재 피해감소제 산업은 시장이 완전하게 형성되지 않은 도입 단계로 앞으로 적용 가능한 유해생물군이 많기 때문에 무수히 많은 유해생물을 대상으로 신규 제품의 개발 및 확장 가능성이 매우 높습니다. 당사는 유해생물의 감각기관을 자극하는 소재선별 기술을 장기간 연구하여 약700여종 이상의 유효물질 라이브러리 데이터베이스를 구축하고, 타겟이 되는 새로운 유해생물 출현 시 효과적으로 퇴치할 수 있는 소재 기술과 지속력 강화를 위한 제형 기술을 보유하고 있어 단시간 내 효율적으로 빠르게 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 또한 피해감소제 산업은 융합 기술을 활용한 제품 간 접목을 통해 새로운 형태의 제품으로 출시가 가능하기 때문에 기존과는 전혀 다른 새로운 분야로 진출이 용이해 시장 확장성도 큰 산업입니다. ③ 동물용품 산업반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다.이에 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품등을 빠르게 확장하여 제조 및 수출/수입, 도/소매 판매를 통한 수익성 제고를 추구하고 차별화된 시스템 및 제품을 통한 동물용품 산업 시장을 선점할 계획입니다. (나) 인체 및 동물에 무해한 친환경산업 천연소재를 사용하는 당사의 피해감소제는 심각한 환경오염이나 생태계 교란을 일으키지 않으므로 환경친화적인 산업이라 할 수 있습니다. 살충제, 살서제 등 기존 유해생물 퇴치방식의 가장 큰 문제점은 독성입니다. 주로 사용되는 유기인계 화학물질 등은 유해생물에 직접적인 피해를 주어 퇴치 효과는 높으나 무분별한 사용에 따른 내성으로 장기간 사용 시 효과 감소, 생태계 파괴 등으로 인한 2차 피해 및 독성물질의 체내 축적으로 인류의 건강에 악영향을 끼치게 됩니다. 이러한 이유로 최근 무해하지만 퇴치 효과는 높은 제품의 필요성이 제기되면서 안전한 천연소재를 사용하는 피해감소제와 같은 산업군이 미래의 성장동력이 될 것으로 판단됩니다.(다) 기존 시장을 보완, 대체하는 신사업 피해감소제 산업은 살충제, 살서제를 비롯해 각종 살생물제 및 수렵, 덫, 전기목책기 등을 이용한 기존의 퇴치방식의 문제점을 보완하고 대체하고자 만든 산업입니다. 당사는 기존 제품의 효과, 비용, 독성 문제를 인지하고 이를 해결하고자 피해감소제를 개발하였고 새로운 시장을 개척해 나가고 있습니다. (3) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인 생활용품 및 반려동물용 용품은 기본적으로 생활환경의 개선 또는 유지를
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위한 제품특성상 생활에 꼭 필요한 생필품으로 경기 변동 및 계절적 영향을 받지않는 산업입니다.특히 캡슐형 세탁세제는 생활용품으로 일반적으로 가정에서 주로 사용되는 제품으로 소비가 반복적으로 일어나며 구매주기가 짧습니다. 특히 일반 가정에서 반드시 필요로 하는 필수재로서의 성격을 가지고 있어 수요가 꾸준하다는 특징이 있습니다. 유해생물피해감소제는 주로 전력, 철도, 공항 시설물 등 공공재를 훼손시키는 유해동물에 의한 피해를 감소시켜 주는 제품으로서 경기 변동에 상관없이 사용되는 제품입니다.다만, 당사의 제품 중 계절적인 변동이 있는 제품은 유해생물피해감소제 제품군 중 농업용에 사용되는 제품이 일부 있습니다. 농업용 제품은 야생동물 피해가 많은 육묘기, 농작물 수확기와 같은 농번기에는 피해감소제에 대한 수요가 늘어나고 농한기인 겨울철에는 수요가 줄어드는 특성이 있기 때문에, 봄에서 가을까지 제품 판매가 활발히 이루어지며, 겨울에는 제품 판매가 감소할 수 있습니다. 다. 국내외 시장여건(1) 시장의 성장성 및 안정성 (가) 사업부문① 생활용품사업 - 세탁용품 관련 사업 생활용품은 필수 소비재로 생활밀접형 제품의 특성상 수요가 꾸준히 유지되는 안정된 시장입니다. 제한된 시장규모내에서 신규 중소형 업체 및 다국적 생활용품 기업들이 진입함에 따라 경쟁은 점차 치열해지고 있는 상황입니다. 【 전세계 캡슐세제 시장현황 】 전세계 캡슐세제 시장현황.jpg 전세계 캡슐세제 시장현황 Grand View Research (Laundry Detergent Market Worth $205.2 Billion By 2025)에 의하면 전 세계 세탁세제 시장은 2016년 약 1,333억 달러(약 160조)이며, 연간 4.9%로 성장중이며, 2025년 약 2,052억 달러(약 245조)로 예상됩니다. Grand View Research (Laundry Detergent Pods Market Size, Share Trends Analysis Report By Product)에 따르면 그 중 캡슐세제는 2020년 약 98억 달러이며, 2025년 약 124억 달러로 예상되며, 비중은 약 6%입니다. 아직은 액체세제 약 60%, 가루세제 약 30% 차지하고 있으나, 2019년 북미에서 캡슐세제 시장은 약 35% 점유로 선진국에서는 수요 증가 지역이 점진적으로 증가하고 있습니다. 【 국내 세탁세제 시장현황 】 국내캡슐세제 시장규모.jpg 국내캡슐세제 시장규모 출처 : 경기신문(kgnews.co.kr), 닐슨코리아(2021), 유로모니터 가공 자료를 인용하여, 당사에서 가공한 자료 국내 세탁세제 시장규모는 2023년 기준 약8,639억원으로 CAGR 21%성장하였고,국내 캡슐세제는 561억원(E)으로 CAGR 21%보여주고 있으며 2023년 국내 세탁세제 시장에서 캡슐세제는 약16%를 차지하고 있습니다. 구분 제18기 (2021년) 제19기 (2022년) 제20기 (2023년) 점유율 주1)생활용품 사업군은 닐슨코리아(2021), 유로모니터 가공 자료를 인용하여, 당사에서 가공한 자료 기준 주2)상기 점유율은 당사 생활용품 사업군 중 캡슐형 세탁세제 제품의 추정 점유율임. 【 국내 세탁세제시장현황 】 국내세탁세제 시장현황.jpg 국내세탁세제 시장현황 닐슨코리아에 따르면 국내 세탁세제는 액체세제 중심으로 빠르게 변화되고 있으며, 현재 고농축 세제, 태블릿 세제, 캡슐형 세제등의 저용량으로 고효율성을 나타내는 제품들이 지속적으로 출시되고 있습니다. ② 유해동물 피해감소제 사업 Market Insider Rentokil 보고서에 의하면 전세계 Pest Control 시장규모는 2014년 기준 USD 14.4bn을 기록한 이후 2023년까지 연평균 5.4%로 성장하여 2023년에는 USD 23.19bn을 기록할 전망입니다. 또한 당해 보고서에 따르면 조류 피해감소제산업 규모는 전체 시장규모의 약 3.0%, 설치류 피해감소제 산업 규모는 전체의 약 8.0%입니다. 【 전세계 Pest Control 시장 규모 】 세계 pest control 규모 ③
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동물용품사업한국농촌경제연구원의 '반려동물 연관산업 발전방안 연구보고서'(2017년 10월)에 따르면 2017년 전국 1,952만 가구 중 574만 가구에서 개 632만마리, 고양이 243만 마리를 기르고 있는것으로 추정하고, 전체 반려동물 사육 마릿수는 약 874만 마리, 반려동물 사육 인구수는 약 1,481만 명으로 추정됩니다.KB금융지주 경영연구소에 따르면 반려동물 양육비에서 가장 큰 비중을 차지하는 항목은 '사료비'(33.4%)와 '간식비'(17.8%)로 식비관련 지출이 절반 이상인 것으로 나타났습니다. 【 반려동물 연관산업 규모 전망 】 반려동물 연관산업 규모 전망.jpg 반려동물 연관산업 규모 전망 주) 출처: 한국농촌경제연구원 반려동물 연관산업 발전방안 연구 2017.10. 한국농촌경제연구원 반려동물 연관산업 발전방안 연구내 반려동물 연관산업 규모 전망에 따르면 2022년 4조1,739억원에서 2027년에는 약6조원대로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 당사의 동물용품 사업은 2023년 예상 시장금액 4조5,786억원중 당반기에 0.127%를 점유하고 있습니다. (2) 경쟁상황 (가) 기존사업부문① 생활용품 사업군 생활용품중 국내 세제 시장은 대기업 주도형 시장으로서 과점 형태를 나타내고 있습니다. 이는 세제 산업이 설비투자에 많은 비용이 소요되고 경쟁이 치열하여 후발주자들이 산업에 진입하기 어렵기 때문입니다.생활제품 중 최근 가습기 살균제, 옥시 사태 등 살생물 물질이 사회적으로 이슈화되면서 화학성분 사용의 제한에 따라 많은 제품이 시장에서 판매 중단 또는 철수하였으며, 점차 강화되는 규제로 인해 시장에서 철수하는 기업들이 많이 발생할 것으로 예상됩니다. 앞으로는 시장의 변화에 따라 제품의 양적인 측면보다 질적인 향상이 요구되고 있으며, 안전하고 기능성이 부각된 제품을 보유하고 시장에 제공할 수 있어야 합니다.당사는 오랜 기간 동안 소재 라이브러리 기술을 통하여 안전성을 갖추었으며, 국내 및 해외로 판로를 확대하고 있는 바, 향후 시장에서 경쟁적 우위를 점할 수 있는 기회가 있을 것으로 판단하고 있습니다.1) 캡슐 형태의 세탁세제 편리성 및 제품 특성당사는 천연소재 분야의 원천기술을 기반으로 식물에서 유래된 계면활성제를 사용하여 만든 캡슐형세탁세제로, 캡슐 1개로 세가지 기능을 동시에 가지는 3in1 기술을 바탕으로, 우수한 기능을 가진 양질의 제품을 국내외로 공급하고 있습니다.글로벌 소비 시장을 선도하는 선진국의 경우 액체세제에서 캡슐형 세탁세제의 비중이 점차 높아지고 있는 것으로 확인 됩니다. 또한, 국내 대기업에서도 액체세제 뿐만 아니라 캡슐형 세탁세제를 동시에 신제품으로 출시하고 있으며, 그 비중도 점차 확대되고 있는 추세입니다. 캡슐형 세탁세제는 세탁기 세제 투입구의 청결 유지가 가능하고, 특별한 계량을 하지않아도 되는 제품으로 누구나 손쉽고 간편하게 세탁할 수 있는 장점이 있습니다. 당사는 세척력, 미세플라스틱과 같은 유해물질 불검출은 물론 비건 V라벨, 독일 더마테스트 등 다양한 인증을 획득한 경험이 있고 캡슐형 세탁세제의 기술력과 안전성을 확보하고 있습니다.2) OEM(주문자 위탁생산), ODM(제조업자 개발생산)등 유통채널 캡슐형 세탁세제의 유통채널은 OEM(주문자 위탁생산), ODM(제조업자 개발생산) 등의 방식으로 판매하며 OEM(주문자 위탁생산), ODM(제조업자 개발생산)형태의 발주기업들은 제조위탁으로서 엄격한 기준의 제품 품질요건, 체계화된 생산설비, 제조 인력의 운영등 다양하고 심도있게 검토 심사한후 발주합니다.현재 당사는 대기업들과 거래 관계를 지속하며 확대해가고 있습니다. 특히 OEM(주문자 위탁생산), ODM(제조업자 개발생산)공급망의확대는 당사 제품의 품질, 납기준수가 충분한 경쟁력을 갖추고 있으며, 제품 품질에 대한 로얄티가 높은 고객층을 확보하고 있으며 제품의 하자 및 불량에 따른 고객의 불만 사항이 적다는 것을 반증하고 있습니다. 또한, 현재의 온라인 판매, 홈쇼핑, 오프라인 매장 판매 등에 국한되지 않고 국내에서는 편의점, 다이소와 같은 1인 가구를
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타겟으로 하는 소포장 제품의 유통, 국외로는 수출 채널 다변화 등을 계획하고 있습니다. ② 유해동물피해감소제 사업군피해감소제 제품을 활용한 전문적인 유해동물 퇴치에 대한 높은 수요를 토대로 관련 서비스 산업이 발달하였으며, 해외의 경우 야생동물 보호, 자연환경 보전에 대한 인식이 선진화되어 있어 생태계의 교란을 최소화한 유해동물 퇴치법에 대한 관심도가 국내에 비해 높습니다.Pest Control 시장 내 대부분의 경쟁사는 방역 서비스업을 주 사업으로 제공하지만, 당사는 Pest Control 시장 내에서 피해감소제라는 새로운 퇴치방식 도입을 통해 기존의 퇴치방식을 보완하거나 대체하는 등 새로운 사업분야를 구축하였습니다. ③ 동물용품 사업군 핵가족와 1인 가구가 증가하면서 반려동물을 기르는 사람들이 빠르게 증가하고 있으며, 반려동물의 건강과 관련한 비즈니스는 경제의 고도화 및 가족의 구성원으로서의 동물의 지위 상승으로 인하여 매년 급격히 성장하고 있습니다. 따라서 동물과 관련한 비즈니스에서 가장 중요한 것은 동물이 필요한 것이 무엇인지를 캐치하여 동물의 보호자에게 그 내용을 전달하고 관련 재화나 용역을 구매하게 하는 것입니다. 말하지 못하는 동물이 어떠한 상태인지 어떠한 것이 필요한지를 가장 효율적으로 전달할 수 있게 마케팅조직이 체계적으로 홍보, 유통하며 제품의 공급을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 상품 개발 과정부터 연구개발부서에서 적극적으로 참여하여 기획하고 추천하는 제품으로 포지셔닝한 제품을 공급하고자 관련 제품을 개발 중에 있습니다. 라. 회사의 경쟁력 (1) 사업 부문 (가) 생활용품 사업군 ① 세탁세제 캐나다를 비롯한 북미의 경우 세탁용 세제시장이 꾸준하게 증가하고 있고, 액체세제가 널리 애용되고 있으며 특히 고농축 제품의 수요가 많은상황 입니다. 제품 사용 소비자들의 편리성 추구 경향이 강해지면서 최근에는 캡슐형 세제 등 다양한 제품들이 출시돼 소비되고 있고, 특히 강력한 고기능성 제품들이 인기를 끌며 고농축 캡슐형 세탁세제에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 당사는 천연소재 분야의 원천기술을 기반으로 개발한 캡슐형 세탁세제는 식물에서 유래된 계면활성제를 사용하여 개발하였고, 캡슐 1개로 세가지 기능을 동시에 가지는 3in1 기술을 바탕으로, 우수한 기능을 가진 양질의 제품을 국내외로 공급하고 있습니다. 이에 캡슐형 액체 세탁세제 시장에서 의 선두주자로서 리드할 것을 기대합니다. 【 캡슐세제 경쟁업체별 기술수준 】 구분 경쟁업체명 제품명 기술개발 내용 캡슐형 세탁세제 전진바이오팜 워시앤위시 젤리캡슐세제, OEM, ODM 제품 - 3way(세탁세제, 섬유유연제, 향기) - 7가지 고농축 천연 효소로 6배 강한 세척력 - 유해균을 억제하는 항균기술담아 살균력 99.9% - 유해물질 무첨가(8無), 피부저자극, 천연 계면활성성분, 중성 세제로 피부에 자극이 적고 섬유를 부드럽게 관리. - 세균의 병원성 인자를 억제하는 소재기술(TTSS) - 천연소재를 이용한 정전기 방지 기술 - 식물성 계면활성제를 적용하여 안전하고 세척기능이 우수함 Henkel Persil - 2way(세탁세제, 브라이트닝기능), ES효소보호막 - 고농축 포뮬러, 보플생성 방지, 형광증백제 무첨가 P 아리엘 - 3way(세탁세제, 섬유유연제, 향기), 얼룩 누른때 제거 - 50배 항균, 100종류의 오염물제거 LG생활건강 테크 - 4대 얼룩에 강력한 생활오염제거 4중효소 함유 - 고농축 포뮬러 제이엔코스 엘모트 - 간편한 세탁, 강력한 세척, 7중파워효소 함유, 6배 농축 - 알러젠 FREE 프레쉬 퍼퓸향기, 유해성분 10가지 불검출 ② 방향제 우리나라는 국민의식 수준이 향상되고 선진화되면서 환경과 안전에 대한 인식 변화 및 규제의 강화가 심도있게 다뤄지고 있습니다. 이러한 변화들은 환경친화적으로 변해가는 사회의 성향을 잘 나타내주는 현상으로 새롭게 전개되는 해충 퇴치방식에 대한 선호도가 증가하는 추세입니다. 또한 당사는 이러한 사회적 변화 및 시장의 변화를 충분히 반영하고 적극적으로 대처할 수 있는 능력을 보유하고 있는
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것으로 판단됩니다. 당사는 이러한 사회적 변화에 발맞추어 공인시험기관을 통하여 제품의 효능 및 안전성 검증을 완료하였습니다. 또한 타 회사에서 보유하고 있지 않은 시험 항목을 당사에서 선제적으로 수행하였고, 국내에 이어 해외에 제품을 출시하는 등 향후 세계 다양한 국가로의 사업 확장이 기대됩니다. 【 방향제 경쟁업체별 기술수준 】 구분 경쟁업체 경쟁업체 기술 수준 전진바이오팜 기술 수준 방 충 제 국 내 - 위해성이 높은 살충성 화학성분(물질)을 이용하여 살충의 효능을 나타냄 - 화학성분의 사용으로 환경오염, 인체 독성, 불쾌취 등의 문제를 야기함 - 살충을 목적으로 하는 해충에 내성의 발생위험 증가 - 천연소재를 이용하여 유해해충을 죽이지 않고 기피시키므로 내성, 환경오염, 독성 의 위험이 낮아 안전함. - 살충제 효과를 가지는 동시에 항균, 항진균, 정전기방지 등의 기능 추가한 올인원 제품임. - 병원성 세균을 죽이지 않고 병을 일으키는 인자만 제거하는 TTSS 억제 천연소재 적용 - 일본, 중국 공인시험기관으로부터 해충 기피 시험을 완료해 효능을 검증함 팜클 - 에틸부틸아미노프로피오네이트 등 이용 살충제 기술 크린스타 - 나프텔렌, 시트로넬라 이용 국 외 KINCHO - 살충성분 empenthrin 이용 ENOZ - 발암물질 naphthalene 이용 Rentokil - 살충성분 transfluthrin 이용 - 살충물질 permethrin 이용 방 향 제 국 내 P - 방향ㆍ탈취기술 - 미생물억제제(보존, 항균) BIT, DDAC를 사용한 항균기술 - 천연소재를 이용한 방향제의 개발 미흡 - 효능 및 효과를 나타내는 주원료는 살생물질로서 유기합성 화학물질을 사용함 - 항균 기능을 위해 사용한 MIT, BIT, DDAC 등의 살생물질의 경우 인체에 유해한 것으로 밝혀져 있으며 현재 다른 물질로 대체하는 추세에 있는 것으로 조사됨. - 대부분 방향제 및 탈취 기능 외 다른 기능은 보유하고 있지 않음 - 천연소재를 이용하여 제품의 효능 및 효과를 나타냄 - 환경오염 및 인체 유해성분 불검출 - 방향 기능 외 항균, 항진균, 살충, 탈취 등 다양한 기능이 동시에 발휘됨 - FFRC기술을 이용하여 방향성 유효물질이 지속적으로 서서히 방출되도록 해 향 지속력이 우수함 - 다양한 천연소재 라이브러리와 항료를 보유하고 있어 빠르게 제품을 업그레이드하거나 신규 제품 개발이 가능함 Henkel - 카라기난 이용 젤 및 방향기술 국 외 P - DDAC, BIT 이용한 항균기술 - MIT, BIT 이용한 항균 기술 (나) 유해동물 피해감소제 사업군당사는 천연소재 라이브러리를 전문적으로 구축하고 피해감소제 사업을 수행해왔으며, 기술 중심의 제품화를 목적으로 하는 특성상 전문화된 경험과 기술이 풍부한 인적자원을 보유하고 있습니다. 또한 소재와 제형의 복합 기술을 보유하고 연구기법 및 인프라가 잘 구축되어 있어 산업 상황에 맞추어 사업의 다양성, 확장성 측면에서 우위를 확보하고 있는 것으로 사료됩니다.국내의 경우 영세업체 위주로 조류 및 멧돼지에 대한 제품군 개발이 완료되어 있으나, 기술적 한계 및 연구 인프라의 부족으로 새로운 제품의 개발 및 확장에 소극적인 것으로 조사되었고, 당사는 연구개발을 통한 제품화부터 유통까지 책임지고 있어 일반 유통업체와 차별성을 갖고 있습니다. 【 유해동물 피해감소제 경쟁업체별 기술수준 】 구분 경쟁업체 경쟁업체 기술 수준 전진바이오팜 기술 수준 조류피해감소제 국내 이지플렉스 - 촉각, 후각, 미각 자극 기술 - 경쟁사의 경우 조류의 후각, 미각, 촉각 등을 자극하는 기술을 보유하고 있으나 제형의 다양성이 부족함 - 소규모 영세 업체이며 기술투자의 어려움이 있고 전문연구인력 및 인프라를 구축하는데 한계가 있어 지속적인 기술개발에 어려움이 있는 것으로 파악됨 - 당사는 시각, 후각, 촉각, 미각을 동시에 자극하는 다중감각자극 천연 소재를 활용해 유해조류를 퇴치하고 있어 타사 대비 효능이 우수함. - 또한 피해감소제 특성상 야외환경에 설치하는 경우가 많아 눈이나 비가 오는 환경에서 제품이 유실되거나
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변성되는 것을 방지하기 위해 유막형성 기술과 미생물에 의한 제품 변성을 방지 기술을 보유하고 있음. - 피해감소제 업계에서 유일하게 신제품(NEP) 인증을 받았고 조달우수제품으로도 인증을 받아 그 기술력을 인정 받고 있으나 타사의 경우 이러한 인증이 존재하지 않음. 노텍바이오 - 시각, 후각, 미각 자극 기술 국외 Rentokil (미국) - Capsaicin을 이용한 기술 - 촉각자극을 이용한 기술 - 대부분 접촉자극 위주로 제품이 개발되어 있어 제품의 효능이 국내 조류피해감소제의 효능에 미치지 못하고 있는 실정임 - 제품의 제형이 변성 및 유실방지를 위한 기술을 보유하고 있지 않은 것으로 조사됨 (미국) beeswax 이용한 촉각 자극 기술 Bird-X (영국) - Polybutene을 이용한 기술 대동물피해감소제 국내 - 후각 자극 이용 - 단일감각 위주로 제품이 개발되어 있음 - 제품을 걸어 사용하는 형태의 제품이기 때문에 설치에 많은 시간과 노동력이 필요함. - 사용 후 제품을 수거해야 하는 불편함이 있음. - 사업장이 영세하여 기술개발에 한계가 있음 - 생산공정관련 기술이 부족 대량생산에 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됨. - 유효물질의 지속성을 높여줄 기술 부족 - 외부 환경에 의해 소실의 위험이 높음 - 천연소재 라이브러리 구축을 통해 천연소재에 대한 정보를 데이터베이스화하여 제품의 개발 및 업그레이드를 손쉽고 빠르게 할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있음. - 천연광물(제올라이트)을 사용해 제품 제형으로 비료처럼 손으로 뿌려 사용할 수 있어 편리함. - 천연광물을 사용한 제형이므로 제품회수의 번거로움이 없는 친환경적인 제품임. - 다중감각자극으로 효과 극대화 - 제올라이트를 담체로 사용해, 유효물질의 지속성이 높고, 유효 물질 소실 위험이 낮음 노텍바이오 - 천연소재 이용 기술 - 후각, 미각 자극 기술 - 담체 기술 국외 SHIMIZU (일본) - 멧돼지피해감소 - 단일감각 위주로 제품이 출시되고 있으며 제품 설치의 어려움이 있음 - 일본을 제외한 미국의 경우 멧돼지 피해감소제에 대한 제품이 없으며 사슴 피해감소제가 출시되고 있음 - 천적의 배설물을 이용한 피해감소제의 경우 효과 지속기간이 짧은 것으로 조사됨. Woodstram (미국) - 사슴피해감소 Shakeaway (미국) - Coyote urine, fox urine 이용- 사슴피해감소 (다) 동물용품 사업군동물용품 사업분야는 연구개발부서를 중심으로 당사의천연소재 라이브러리를 접목하여 기술 중심의 기획 개발 하고 기술제품의 특성상 전문화된 경험과 기술이 풍부한 인적자원을 보유하고 있습니다. 또한 연구기법 및 인프라가 잘 구축되어 있어 산업 상황에 맞추어 제품의 다양성, 확장성 측면에서 우위를 확보하고 있는 것으로 사료됩니다.또한 당사는 업력이 상당한 동물용품 전문유통대리점 및 지자체, 산학연 등과의 기술이전 및 협약 등을 통해 제품 기획과정부터 고객이 원하는 다양한 기술이 담긴 동물용 제품을 연구개발하여 판매하고 있습니다. 당사는 우수한 마케팅조직력을 통해 다양한 동물용품들을 빠르게 확장하여 수출/수입, 도/소매 판매를 통한 수익성 제고를 추구하고 차별화된 시스템 및 제품을통한 동물용품 산업 시장을 선점할 계획입니다.이는 일반 유통업체와 차별성을 갖는 당사만의 경쟁우위 입니다. 【 동물 사료, 샴푸 경쟁업체별 기술수준 】 구분 경쟁업체명 제품명 기술개발 내용 동물사료 전진바이오팜(주) 네이처플랜 - 수분함량이 높은 반습식 사료는 재료의 향과 맛에 깊은 풍미를 더해주어 기호성이 뛰어남. 치아에 부담이 적어 어린 강아지와 노령견 급여에 적합한 소프트사료 - 연어의 9배에 달하는 오메가3인 치아씨드 추출물을 함유하여, 면역력 증진 및 각종 질병 예방에 도움 - 기능별 사료선택이 가능하며 소비자가 반려동물에게 필요한 영양성분을 선택적으로 급여가능 - 자연유래 건강한 원료인 당근, 브로콜리, 파슬리, 호박, 유카추출물등 포함 로얄캐닌 하이포알러제닉 - 연령별 사료 급여 가능- 알러지 관리 및 비만관리에 용이한 처방식 힐스 힐스사이언스사료 -
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체중관리에 용이한 특성사료 출시 - 기호성이좋고대용량구매및급여가능 동물샴푸 전진바이오팜(주) 펫 샴푸 - 산수유, 후박, 미나리 등 다양한 천연 식품에서 추출한 천연소재를사용- 20가지 유해물질 불검출 테스트와 피부 자극 테스트를 완료 enviropet - 팜오일(Pham oil)제거- 재활용된, 식물성 재료 기반 - 실리콘, 화학향료, 파라벤, 황산염, 석유화학재료, 인삼염, 염소 불검출 - 알로에 베라와 비타민E함유 피부 보습- 무독성, 생분해성 원료사용 (3) 신규제품의 출시 (가) 동물용품 사업군 신규제품의 출시 1. 개 요 : 동물용 용품, 의약품, 의약외품, 바이오기술을 담은 사료 제품등 을 런칭2. 기대효과 : 천연소재 기술 을 동물용품 에 접목하여 다양한 반려동물용품을 개발 해 당사의 마케팅 노하우, 유통채널 및 오프라인 매장을 이용하여 판매하며 당사의 매출신장과 동물용품군의 다각화를 이끌고자 합니다. 3. 투자금액 : 2022년 6월 30일 기준 약 19억1천6백만원 (인건비, 인증심사비, 유통대리점 시설비, 유통대리점 초도상품 매입대금등) 4. 판매시작일 : 2021년 8월
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [PC사업부문] (1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황 당사는 PC 업계의 치열한 가격경쟁 상황에서 경쟁업체 대비 높은 품질의 PC를 상대적으로 낮은 가격으로 PC를 공급하여 지속적인 시장점유율 확대와 수익성 제고를 실현하고 있습니다. 이를 위해 당사는 원가 대비 판매가격의 적절한 통제를 바탕으로시장점유율 및 가격 정책을 수립하고 있습니다.당사는 이와 같이 신속한 대응전략을 구사하고, 상시적으로 철저한 원가 및 품질관리체제를 가동하여 안정적인 원가율과 지속적인 수익성을 확보함으로써 안정적이고 내실있는 기업으로 성장해 왔습니다. 소비자는 일반적으로 PC 제품을 선택하는 데 있어서 가격, 성능과 함께 무엇보다 A/S를 최우선시 여기고 있는 상황입니다.특히 최근 PC 업계의 제품 품질이 상향 평준화되어 있는 상황에서 A/S의 중요성은 PC구매에 있어서 가장 중요한 고려 요소가 되고 있습니다.또한, 서비스센터 역시 직영체제로 당사 고객만을 전담으로 서비스를 제공하고 있으며, 운영시간 및 서비스비용 등의 측면에서도 소비자에게 많은 편의를 제공해주고 있습니다.당사는 국내 PC 시장에서 36년간 PC 제품을 제조ㆍ판매하여 왔으며, 이러한 오랜 업력과 더불어 가격대비 우수한 사양과 성능 제공 등을 통해 제품의 인지도와 신뢰성을 확보해 옴으로써 국내 개인소비자에게 큰 인기를 얻게 되었습니다.이에 국내의 다양한 유통업체(대리점, 홈쇼핑, 할인점)들은 국내 개인소비자들에게 인기가 높은 당사의 제품을 판매하기를 선호하게 되었으며, 그 결과 당사로서는 국내 PC시장에서 당사의 제품을 판매할 수 있는 다양한 경로를 광범위하게 구축할 수 있는 계기가 되었습니다. 따라서, 당사의 경우 400여개의 전문대리점과 TV홈쇼핑, 양판점, 할인점, 인터넷쇼핑몰 등 일반 소비자들이 접할 수 있는 모든 유통채널을 확보하고 있습니다. PC제조 뿐만 아니라 뷰소닉, 로지텍 등 파트너쉽 체결을 통한 PC 주변기기 판매에도 사업을 확장하여 신제품 출시와 홍보에도 주력하고 있으며, 보다 빠른 배송을 위하여 쿠팡 로켓배송 도착, 쿠팡 모니터 카테고리 A/S 브랜드 입점, 네이버 브랜드스토어 도착보장 시스템을 도입하면서 배송 과 A/S 경쟁력을 확보하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 사업보고서 제출일 현재 PC사업부문만 계속사업으로 분류하고 있으며, PC방 프랜차이즈 부문 20년말기준으로 중단사업으로 분류가 되었습니다. (2) 시장점유율 당사의 경우 공공기관을 제외한 나머지 부분은 일반소비자 및 법인들에게 판매한 매출로서 국내외 판매점유율에 대해 공신력있는 기관이 발표한 자료의 수집이 어려워 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다. (3) 시장의 특성 한국 IDC가 최근 발표한 국내 PC 시장 연구분석에 따르면 2023년 국내 PC 시장은 전년 대비 17.0% 감소한 480만대를 출하를 기록했다고 밝혔습니다. 온라인 수업 및 재택 근무 수요의 약화로 국내 PC 출하량은 2022년 2분기 이후 7개분기 연속 감소 했지만, 탄력적인 채널 재고 운영과 디지털 교육을 위한 노트북 보급, 노후화된 사무실 데스크톱 교체에 힘입어 낙폭은 점차 줄어드는 추세로 분석했습니다. 2023년 4분기 기준 전세계 및 국내시장은 전년대비 각각 -1.8%, -1.2% 감소해 시장회복에 대한 기대감이 높아지고 있는 추세로 분석했습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 [해당사항 없음](5) 조직도 231231_주연테크 조직도.jpg 231231_주연테크 조직도 [PC방 프랜차이즈 부문] PC 방 프랜차이즈 부문은 (주)주연글로시스는 2020년 12월 21일 이사회에서 현재 코로나19로 인한 영업제한 및 대외내적인 환경악화등에 의해 수익성이 떨어지고, 국내 및 해외(베트남)법인의 지속적인 적자로 인해 PC방 사업을 중단하기로 결정을 하였습니다. 이에, 국내에서 운영중인 직영점을 2020년 12월말 기준 폐업처리하고, 해외 종속법인의 직영점은 양수도 계약을 통해 2021년 1분기 중에 모두 매각처리가 완료된 상태로서 영업에 대한
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손익은 중단영업으로 표시를 하였습니다. 이에 PC방 프랜차이즈 부문에 대한 사업내용은 제외합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) PC부문 제품매출 PC본체 개인용PC 주연테크 상품매출 PC용 모니터외 개인용PC 주연테크 기타매출 설치용역매출외 설치용역매출외 주연테크 PC방 프랜차이즈 부문(주1) PC, 제품매출 VR 이용료제품판매 PC 브리즈,3POP 상품매출 식품,음료등외 식품,음료등 브리즈,3POP 기타매출 기타매출 기타 브리즈,3POP 합계 주1) PC방 부문은 중단사업손익으로 분류되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 ( 단위 : 천원 ) 품 목 품 목 구 분 제36기 제35기 제34기 PC부문(주1) 컴퓨터본체(주2) 내 수 데스크탑PC 수출 PC용모니터 내수 모니터 포터블모니터 수 출 노트북 내수 노트북 수출 컴퓨터 (일체형) 내수 일체형PC 수출 주1) 상기 가격변동내역은 품목별로 전체 매출액과 전체 판매수량을 기초로 가격을 산출하였습니다.주2) 제 34기 데스크탑PC평균 가격은 KT(우즈벡)수주 납품 물량의 증가로 인하여 평균 가격이 급격히 낮아졌습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 당 기매입액 비율 비 고 PC 원재료 CPU PC조립 HDD PC조립 M/B PC조립 RAM PC조립 VGA PC조립 기타 PC조립 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원 ) 품 목 제36기 제35기 제34기 CPU HDD M/B RAM VGA 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제36기 제35기 제34기 PC PC본체 및 노트북 일산센터 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 - 최대 생산능력을 기준으로 함. ① 산출기준 -생산라인의 근무시간을 기초로하여 산출함. ② 산출방법
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 연 결 손 익 계 산 서 제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제35기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 주연테크와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 36(당) 기 제 35(전) 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 관계기업투자이익 관계기업투자손실 법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속사업손익 중단사업손익 당기순이익 - 지배기업 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 계속영업이익(손실) 중단영업이익(손실) - 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 지배기업 지분에 대한 주당손익 계속영업주당손익(단위 :원) (77)원 (98)원 중단영업주당손익(단위 :원) (1)원 (2)원 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 - 해외사업환산손익 - 지분법자본변동 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 - 순확정급여부채의 재측정요소 총포괄손익 총포괄손익의 귀속 - 총포괄손익. 지배기업의 소유자에게 귀속되는 지분 - 총포괄손익. 비지배지분 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 연 결 자 본 변 동 표 제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제35기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 주연테크와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 자본금 연결자본잉여금 연결자본조정 연결기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 비지배지분 총 계 2022.01.01(전기초) 전환사채의 전환 재분류조정 연결범위의 변동 당기총포괄손익: 1. 당기순손익 2. 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 매각손익 지분법자본변동 해외사업환산이익 총 포괄손익 합계 2023.01.01(당기초) 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: 지분법자본변동 당기총포괄손익: 1. 당기순손익 2. 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 지분법자본변동 해외사업환산이익 총 포괄손익 합계 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 연 결 현 금 흐 름 표 제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제35기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 주연테크와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 36(당) 기 제 35(전) 기
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II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산처분 기타포괄-공정가치측정금융자산처분 유형자산의 처분 무형자산의 처분 임차보증금의 감소 기타보증금의 감소 퇴직연금운용자산의 감소 장기대여금의 감소 장기금융상품의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산취득 지분법적용투자주식의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 임차보증금의 증가 기타보증금의 증가 퇴직연금운용자산의 납입 임대보증금의 감소
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II. 사업의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스를 참고하여 주시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없음 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2016년 10월 14일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 변경일자 변경 전 소재지 변경 후 소재지 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 - 사내이사 John Hwa Kim - 기타비상무이사 김기현- 기타비상무이사 Yoshihide Kanzaki- 상근감사 홍상현 - 대표이사 John Hwa Kim 정기주총 - 사외이사 김유석 - 사내이사 조현철 - 사외이사 김한얼 - 대표이사 조현철 - 대표이사 John Hwa Kim 임시주총 - 사내이사 조현석 - 사내이사 John Hwa Kim 정기주총 - 사외이사 김태호 - 기타비상무이사 조임래- 사외이사 홍용건 - 사외이사 김유석 정기주총 - 기타비상무이사 조현석- 기타비상무이사 김기현- 기타비상무이사 Yoshihide Kanzaki- 상근감사 홍상현 정기주총 - 사내이사 조현철- 사외이사 김태호 주) 2023년 3월 24일에 개최되는 제8기 정기주주총회에서 사내이사 1명, 사외이사 1명이 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동 해당사항 없음 라. 상호의 변경 해당사항 없음 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없음 자. 회사의 연혁 일자 내용 2019년 03월 대표이사 재선임 : John Hwa Kim 2019년 09월 ㈜잉글우드랩코리아, 미국 OTC허가 2020년 08월 대표이사 변경 (John Hwa Kim → 조현철)제조시설 Totowa 이전 완료 2021년 02월 2021년 03월 2021년 10월 자사 미생물 연구실험실 마이크로랩(Micro Lab) 개소 2021년 12월 잉글우드랩㈜ 자회사 ㈜잉글우드랩코리아, 3천만불 수출의탑 수상 2022년 06월 잉글우드랩㈜ 자회사 ㈜잉글우드랩코리아, 2022년 노사문화 우수기업 선정 2022년 12월 미국 NJ Totowa 공장 태양광 발전소 설치 2022년 12월 잉글우드랩㈜ 자회사 ㈜잉글우드랩코리아, 가족친화기업 인증 2023년 08월 호주 식품의약품안전청(TGA) 우수 제조·품질관리 기준(GMP)인증 획득 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 제8기(2022년말) 제7기(2021년말) 제6기(2020년말) 제5기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 주) 당사는 미국에 설립된 회사로서 원화 환산 자본금 변동추이를 작성하기 위해 서울외국환중개에서 고시한 각 기간별 기말 환율을 적용하였습니다.주) 당사의 주당 액면가액은 USD 0.25로 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다. [참고] 미화기준 (단위 : USD, 주) 종류 구분 당기말 제8기(2022년말) 제7기(2021년말) 제6기(2020년말) 제5기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 주) 상기 주식은 한국거래소에 모두 증권예탁증권(DR)로
잉글우드랩 — 사업보고서 (2023.12)

상장되어 있으며, 원주당 DR비율은 1:1 입니다. 나. 자기주식 해당사항 없음 다. 다양한 종류의 주식 해당사항 없음 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 개요 1) 당사 최근 사업보고서에 첨부된 정관은 2022년 3월 25일자로 개정된 정관입니다.2) 당사의 정관은 2023년 3월 24일에 개최되는 제8기 정기주주총회의 승인을 통해 아래와 같이 변경되었습니다. 변경 전 내용 변경 후 내용 변경의 목적 제5조 이사들 (i) 본 기본정관의 수정증명서의 등록일(“등록일”) 현재, 회사는 아래와 같이 7 인의 이사를 두고 있다: 2) 김태호, 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 284, 1909-203 3) 조임래, 경기도 용인시 수지구 성복1로164번길 13, 201동 1202호; 6) 김기현, 서울특별시 성북구 성북로7길 24, 5층 501호; and 7) 조현석, 경기 성남시 분당구 동판교로 156, 911-1404 (ii) 회사의 이사회(이하 “이사회”)는 Class I, Class II 및 Class III 으로 지정된 세 가지 종의 이사로 구성되며, 이러한 구분은 뉴저지주 회사법에 따라 2016. 3. 18. 뉴저지주 재무부에 등록된 기본정관의 수정증명서의 등록과 동시에(“발효시점”) 유효하게 되었다. 당시 기존 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 상술한 각 Class로 지정되었다. 아래 열거한 현재 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 다음과 같이 상술한 각 Class로 지정된다: (a) 클래스 I: 조현철, 김태호; (b) 클래스 II: 조임래, Marguerite Yunmie Kim; and (c) 클래스 III: 조현석, Yoshihide Kanzaki, 김기현 (iii) 각 이사는, 임기 중 사망, 사임 또는 해임이 발생하는 경우를 제외하고는, 그가 선임된 정기주주총회 후 세 번째 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직한다. 단, 발효시점부터 유효하게, 발효시점에 Class I 에 선임된 각 이사는 발효시점 후 2023년 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직하고, 발효시점에 Class II에 선임된 각 이사는 발효시점 후 2024년 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직하며, 발효시점에 Class III에 선임된 각 이사는 발효시점 후 2025년 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직한다(각 경우, 해당 이사의 임기 중 사망, 사임 또는 해임이 발생하는 경우는 제외함). (2022. 3. 25.자로 개정됨) 제5조 이사들 (i) 본 기본정관의 수정증명서의 등록일(“등록일”) 현재, 회사는 아래와 같이 7 인의 이사를 두고 있다: 2) 김태호, 대한민국 경기도 고양시; 3) 조임래, 대한민국 경기도 성남시; 6) 김기현, 대한민국 서울특별시 성북구; and 7) 조현석, 대한민국 경기도 성남시 (ii) 회사의 이사회(이하 “이사회”)는 Class I, Class II 및 Class III 으로 지정된 세 가지 종의 이사로 구성되며, 이러한 구분은 뉴저지주 회사법에 따라 2016. 3. 18. 뉴저지주 재무부에 등록된 기본정관의 수정증명서의 등록과 동시에(“발효시점”) 유효하게 되었다. 당시 기존 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 상술한 각 Class로 지정되었다. 아래 열거한 현재 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 다음과 같이 상술한 각 Class로 지정된다: (a) 클래스 I: 조현철, 김태호; (b) 클래스 II: 조임래, Marguerite Yunmie Kim; and (c) 클래스 III: 조현석, Yoshihide Kanzaki, 김기현 (iii) 각 이사는, 임기 중 사망, 사임 또는 해임이 발생하는 경우를 제외하고는, 그가 선임된 정기주주총회 후 세 번째 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직한다. (2023. 3. 24.자로 개정됨) 이사 인적사항 변경 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제6기 정기주주총회 제2조 등록된 에이전트 및 사무실제5조 이사들 - 변경된 회사의 등록 에이전트 및 등록 사무실 주소를 기본정관에 명시- 변경된 등기 이사의
잉글우드랩 — 사업보고서 (2023.12)

임기를 기본정관에 명시 제7기 정기주주총회 제5조 이사들 - 변경된 등기 이사의 임기를 기본정관에 명시- 신규 선임 이사 인적 사항 추가 제8기 정기주주총회 제5조 이사들 - 이사 인적사항 변경 다. 사업목적 1) 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 화장품/피부관리 제품 제조 및 판매 영위 주) 당사는 공시서류제출일 현재 외국기업으로 정관(THE CERTIFICATE OF INCORPORATION OF ENGLEWOOD LAB, INC.)에 작성된 회사의 목적을 작성하였습니다. 2) 사업목적 변경 내용해당사항 없음3) 정관상 사업목적 추가 현황표해당사항 없음