chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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2021년(제23기) 수량 수량 수량 디스플레이 프리즘시트 평택외 광 정 보 인덕원 합 계 라. 생산실적 및 가동율 1) 생산실적 (단위 : 천개,백만원) 사업부문 품 목 사업소 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 디스플레이 프리즘시트 평택외 광 정 보 인덕원 합 계 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 디스플레이 광 정 보 마. 생산설비 현황 당기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 시설장치 건설중인자산 리스사용권자산 합 계 기초장부가액 취득 대체(건설중인자산) 대체(투자부동산) 기타증감 국고보조금 취득 처분 손상차손(*) 상각 외환차이 기말장부가액 취득가액 감가상각누계액 손상차손누계액 국고보조금 * 생산설비 관련 담보제공 내역에 대해서는 연결재무제표에 대한 주석 '31. 우발상황 및 약정사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원, 천US$) 사업부문 매출유형 품 목 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 디스플레이 제품 프리즘시트 수 출 내 수 합 계 광정보 블루필터 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 구 분 제 품 판매경로 비고 디스플레이사업부 프리즘시트 당사 -> BLU 직납 -> 삼성전자, LG이노텍, AUO 등수주 -> 생산 -> 출고(수출) -> 납품(선적) 광정보사업부 당사 -> 카메라모듈업체 -> 삼성, LG전자 등 다. 판매방법 및 주요매출처 구 분 판매방법 매출처(Set Maker) 수 출 해외지사에서 수주 후, 1개월 이내 선적 내 수 고객사에서 수주 후, 1개월 이내 판매 삼성모바일디스플레이, 삼성전자, LG전자 등 라. 수주상황 당사의 제품특성상 제조업체의 생산계획에 의한 주문생산 방식이며, 통상 4주~6주전에 주문을 접수하는 방식이므로 향후 매출에 지대한 영향을 줄 수 있는 수주현황은해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 외환위험 연결회사는 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD, JPY, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있습니다. 연결회사의 보고기간말 현재 기능통화 이외의 화폐성 외화자산 및 부채의 주요내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 외화 금액 원화환산액 통화 당기말 전기말 당기말 전기말 현금및현금성자산 USD JPY EUR CNY HKD THB TWD 기타금융자산 USD 매출채권 USD 기타채권(미수금) USD 소 계 매입채무 USD JPY 미지급금 USD JPY TWD 소 계 보고기간말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR CNY HKD THB TWD 합 계 나. 가격위험 연결회사는 재무상태표상 당기손익-공정가치측정금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 연결회사는 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.연결회사가 보유하고 있는 주식은 비상장주식으로 가격의 상승 또는 하락이 회사의 당기 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 한편, 가격의 변동은 30% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였고 비상장주식은 주식 가격이 일정하게 30% 상승 또는 하락하는 경우를 가정하여 분석한 것입니다. (단위: 천원) 구분 당기순이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 비고 당기 전기 당기 전기 당기손익-공정가치측정금융자산 상장지분증권 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 비상장지분증권 계 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류된 지분증권에 대한
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손익의 결과로 당기 세후이익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 또한 기타포괄손익-공정가치평가금융자산으로 분류된 지분증권에 대한 손익의 결과로 자본이 증가 또는 감소되었을 것입니다. 다. 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 연결회사의 이자율 위험은 장/단기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 또한 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사는 차입금의 26.5%를 고정이자율 차입금으로 유지하고 있습니다. 연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 시나리오를 분석하고 있으며,이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다.보고기간말 현재, 다른 변수가 일정하고 원화 표시 차입금에 대한 이자율이 1%상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여당 회계기간에 대한 세후이익은 285백만원 (전기:473백만원)만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다. 라. 신용위험 신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 수취채권과 관련하여 회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 해외매출채권과 관련하여 무역보험공사 등과 수출보증보험계약을 체결하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 차감전 장부금액 손상누계액 기말장부금액(최대노출액) 차감전 장부금액 손상누계액 기말장부금액 (최대노출액) 현금및현금성자산(*1) 매출채권및기타채권 기타금융자산 기타유동자산(*2) 기타비유동자산(*3) 합 계 (*1) 현금시재액은 제외되었습니다.(*2) 단기대여금, 미수수익과 보증금의 합계액 입니다.(*3) 보증금 및 장기대여금의 합계액 입니다. 마. 유동성 위험 현금흐름의 예측은 연결회사내의 각 사업부문이 수행하고 회사의 자금팀이 취합합니다. 연결회사의 자금팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.자금팀은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, 수시입출금식 예금 및 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함하고 있고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 당기말과 전기말 현재부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 당기말 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 초과 합계 매입채무 및 기타채무 단기차입금 기타유동부채 미지급비용 리스부채 매입채무 및 기타채무 장기차입금 기타비유동부채 임대보증금 리스부채 합 계 전기말 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 초과 합계 매입채무 및 기타채무 단기차입금 기타유동부채 미지급비용 리스부채 매입채무 및 기타채무 장기차입금 기타비유동부채 임대보증금 리스부채 합 계 바. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서
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주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 산업내의 타사와 마찬가지로 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산 및 기타금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를가산한 금액입니다. 보고기간말의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감 현금및현금성자산 기타금융자산 차감 계 순부채(총차입금-차감계) 자본 자본총계(순부채+자본) 자본조달비율 (순부채/자본총계) 사. 파생상품 거래현황 - 연결회사가 당기말 현재 체결한 파생상품계약은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 담당 조직 연구개발조직.jpg 연구개발조직 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 ■ 고속 칼라 프린터용 홀로그램 광 소자 개발 연구과제 홀로그램 광 소자의 복제 생산기술을 이용한 고속 칼라 프린터용홀로그램 렌즈 개발 연구기관 본사 연구소, 한국기계연구원 연구결과및기대효과 - Plastic Pre-Scanning 과 Post-Scanning HOE 개발- 초 미세 복제 기술 확보- 성형장비 개발- 기존 반도체 공정의 광학소자를 저가의 생산비로 생산가능 상품화 내용 미세복제 양산 기술 확보 ■ 폴리머 FGC 몰딩공정 기술 개발 연구과제 초소형 광 헤드 및 테라비트급 하이브리드 핵심기술 개발 연구기관 본사 연구소, ETRI 연구결과및기대효과 - 100㎚ Polymer형 광 픽업헤드 개발- 100㎚급 패턴의 초 미세 복제 기술 확보- Embossing 제작 가능한 범위를 나노급 기술로 확장- 나노급 패턴의 반복 복제로 생산성 증대와 비용 절감 효과- 초 미세패턴을 통해 바이오 칩, 광통신용 소자 등에 응용가능 상품화 내용 광 정보 사업부 회절격자 제품의 기반기술 확보 ■ 광소자용 고정밀 열 압축 성형기 개발 및 공정개발 연구과제 광소자용 고정밀 열 압축 성형기 개발 및 공정개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - 고정밀 열 압축 성형기 개발- 고정밀 열 압축 성형기를 이용한 광소자 개발- HOE 소자 성형, FGC 성형공정개발- 광소자 및 디스플레이용 마이크로 렌즈 설계 및 공정개발- 곡률직경 25, 50, 100, 125㎛인 마이크로 렌즈 성형기술 확보- 높은 종횡 비(2:1)를 가지는 미세 구조물 성형 공정 개발 상품화 내용 미세복제 양산 기술의 기반 확보 ■ MRM 공정을 이용한 폴리머 광소자 개발 연구과제 MRM 공정을 이용한 폴리머 광소자 개발 연구기관 본사 연구소, 한양대학교 연구결과및기대효과 - MRM 기술을 이용한 Micro lens array 개발- Laser beam direct writing 시스템을 이용한 회절광학렌즈 개발- MRM 기술을 이용한 폴리머 Grating 광소자 개발 상품화 내용 ■ 압축성형을 이용한 Stereoscopic Module 개발 연구과제 압축성형을 이용한 Stereoscopic Module 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - Stereoscopic Module 개발- 미세 기계가공을 이용한 Lenticular 렌즈의 코아 제작- Hybrid 성형 법에 의한 Lenticular lens 제작- Stereoscopic Module 검사장치 개발 상품화 내용 ■ 광 기록 장치의 위상지연 회절격자 개발 연구과제 광 기록 장치의 위상지연 회절격자 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - 회절격자 없는 파장판 (1/4, 1/2 파장 위상지연)
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개발- 파장판 회절격자 (1/4, 1/2 파장 위상지연) 개발- 광대역 위상지연 회절격자 개발- 파장선택성 회절격자 개발- 광 픽업용 부품 국산화 가능- 위상지연 소자의 부품국산화 가능 상품화 내용 ■ 초소형 초대용량 모바일 저장장치 연구과제 초소형 초대용량 모바일 저장장치 연구기관 본사 연구소, ETRI 연구결과및기대효과 - 초소형 초대용량 비구면 마이크로 렌즈 몰딩 공정기술 개발- CD/DVD Pick up 헤드렌즈, Blu-ray disc, 카메라 폰에 적용 가능 상품화 내용 광 픽업용 대물 렌즈 ■ 하이브리드 비구면 회절형 광소자 금형 시스템 개발 연구과제 하이브리드 비구면 회절형 광소자 금형 시스템 개발 연구기관 본사 연구소, 생산기술연구원 연구결과및기대효과 - 고성능 저가형 하이브리드 비구면 회절 광소자 금형 시스템 개발- 1/3" 카메라폰 2M 화소급 비구면 회절렌즈 설계 기술 개발- 하이브리드 비구면 회절 렌즈 성형 장치 개발- 하이브리드 비구면 회절 광소자 금형 시스템 개발- 하이브리드 비구면 회절 렌즈 유닛 평가장치 개발- 비구면 렌즈를 포함하는 휴대폰 카메라, 디지털 카메라 등으로의 시장 진입 가능 상품화 내용 카메라폰 비구면 렌즈 ■ 디스플레이용 프리즘시트 개발 연구과제 디스플레이용 프리즘시트 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - 소형 디스플레이에 적용되는 프리즘시트 개발- 성형장비 국산화 - 전량 수입하던 프리즘시트의 국산화 의의가 큼 상품화 내용 ■ 미세 패턴 가공 공정 개발 연구과제 미세 패턴 가공 공정 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - 3D 마이크로 미세 패턴의 대면적 가공 공정 개발- 평탄화 및 가공 균일도 조건 개발- 제조 공정의 내부 일원화 상품화 내용 ■ Hybrid 구조의 프리즘시트 개발 연구과제 Hybrid 구조의 프리즘시트 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - Micro lens array와 Prism이 결합된 Hybrid 구조의 프리즘시트 개발- 독창적인 패턴 설계- 복합 패턴 가공법 개발- 경쟁사 대비 광학특성(휘도) 5% 증대- 국내 특허 등록 및 해외 특허 출원 (미국, 일본, 중국) ■ 디스플레이용 광 기능성 필름 개발 연구과제 디스플레이용 광 기능성 필름 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - Ray 전달함수를 이용한 시야각 조절용 광학필름 설계 및 개발- 내열성 및 시야각 조절용 광학필름의 대면적화 기술 개발- 광학필름 제조를 위한 시험용 성형장치 개발- 대면적 광학필름 제조를 위한 성형장치 개발- 대면적 LCD의 광학필름 개발 ■ PNL Moire Control 프리즘 시트 개발 연구과제 PNL Moire Control 프리즘 시트 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - PNL Moire Simulation 시스템 개발- PNL Moire Simulation 평가시스템 개발- PNL Moire 발생 감소 및 조절하는 제품군 개발- Honeywell社 특허에 대응 가능으로 수요 증대 - 특허등록 ■ Defect Reduction 프리즘 시트 개발 연구과제 Defect Reduction 프리즘 시트 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - Matte Type의 프리즘시트 개발- 제품의 외관 특성 향상- 고객 사에서 발생하는 취급불량 감소로 불량률 저하시킴- 특허등록 상품화 내용 ■ Slim Type의 프리즘시트 개발 연구과제 Slim type의 프리즘시트 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - 제품 두께 55㎛의 slim type 프리즘시트 개발- 두께 slim에 의한 코팅두께의 균일화 및 평탄화 공정 개발- 디스플레이의 Slim 추세로 인한 수요 증대 기대 상품화 내용 ■ Halogen Free 프리즘시트 개발 연구과제 Halogen Free 프리즘시트 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - Halogen 원소의 환경규제에 대응한 Halogen Free 프리즘시트 개발- Halogen Free의 소재개발 및 공정 개발- Halogen 원소의 환경규제를 시행하는 해외업체 우선 적용
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상품화 내용 ■ Non-periodic Micro-lens array 형태의 프리즘시트 개발 연구과제 Non-periodic Micro-lens array 형태의 프리즘시트 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - Micro-lens가 비주기적으로 배열되어 있는 프리즘시트 개발- 외관 특성 향상- 신뢰성 특성 향상- Moire 감소 상품화 내용 ■ 고휘도 UV Curable Resin 개발 연구과제 고휘도 UV Curable Resin 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - 고효율 / 고휘도 프리즘 시트 소재 개발- 모니터, 노트북 등 중대형 디스플레이용 프리즘시트 개발 상품화 내용 ■ 산란패턴이 결합된 프리즘시트 개발 연구과제 산란패턴이 결합된 프리즘시트 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - Prism과 산란패턴이 결합된 프리즘 패턴 개발- 산란패턴 가공 방법 개발- 스크래치 등의 결함을 감소시킴.- 모니터, 노트북 등 중대형 디스플레이에 적용 상품화 내용 ■ 시야각 향상 프리즘시트 개발 연구과제 시야각 향상 프리즘시트 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - 광시야각 프리즘 시트 개발- 경쟁업체 대비 시야각 12% 향상- LCD TV용 프리즘시트 개발 상품화 내용 ■ LCD TV용 복합광학 플레이트 개발 연구과제 LCD TV용 복합광학 플레이트 개발 연구기관 본사 연구소, 한국기계연구원 연구결과및기대효과 - 고휘도 레진 개발- 성형장비 개발- 복합플레이트 개발- 기존 확산판, 프리즘시트를 일체화하여 생산 가능 상품화 내용 Roll to Plate 양산 기술 확보 ■ 액정 폴리머 코팅 기술을 이용한 블루레이 광픽업용 편광제어부품 개발 연구과제 액정 폴리머 코팅 기술을 이용한 블루레이 광픽업용 편광제어부품 개발 연구기관 본사 연구소, 옵틱스 연구결과및기대효과 - 고성능 CD/DVD용 광픽업 소자 개발- 고성능 블루레이용 광픽업 소자 개발- 액정코팅 기술 개발 상품화 내용 고성능 광픽업 소자 개발 및 수입 대체 ■ 솔-젤 몰딩기술을 이용한 대면적 광도파로 터치스크린 패널 기술 개발 연구과제 솔-젤 몰딩기술을 이용한 대면적 광도파로 터치스크린 패널 기술 개발 연구기관 본사 연구소, 한국터치스크린, 솔잎기술, 카이스트 연구결과및기대효과 - 솔젤 소재 개발 - 고성능 블루레이용 광픽업 소자 개발- 솔젤 소재를 이용한 성형공정 개발- 터치스크린 개발 상품화 내용 솔젤 소재를 이용한 터치스크린 패널 개발 ■ 기능성 초정밀 핵심 요소부품 제조 초정밀 금형 기반기술 개발 연구과제 기능성 초정밀 핵심 요소부품 제조 초정밀 금형 기반기술 개발 연구기관 한국기계연구원, 본사 연구소, 엠아이텍코리아, 생산기술연구원, 인하대학교 연구결과및기대효과 - 마이크로 금형 가공 기술 개발- 자외선 경화수지의 경화 시스템 분석.- 금형 가공기술과 수지의 경화시스템을 결합하여 마이크로 패턴 가공기술 개발 상품화 내용 기술개발과제임 ■ 나노임프린트기술을 이용한 편광선택형 복합 광학 부품 기술 개발 연구과제 나노임프린트기술을 이용한 편광선택형 복합 광학 부품 기술 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - 편광선택형 복합 부품 개발- 나노 임프린트 기술을 이용하기 때문에 기존 제품 대비 대량생산 및 저가 생산이 가능함 상품화 내용 광픽업 유닛에 사용되는 편광선택형 복합 부품 ■ 양자점 표면개질 및 폴리머 분산기술 연구과제 양자점 표면개질 및 폴리머 분산기술 연구기관 본사 연구소 / 세종대학교 연구결과및기대효과 - 양자점 표면처리 및 유무기 매트릭스상 균일분산 기술 개발- 양자점을 유무기 고분자에 균일하게 분산하고, 기존 형광체와 양자점을 함께 사용함으로써 기존 형광체의 우수한 광효율을 유지 상품화 내용 LED 모듈에 사용되는 나노 양자점 형광체 기반 재료 ■ 액정폴리머 코팅 기술을 이용한 필름 기판의 위상지연소자 개발 연구과제 액정폴리머 코팅 기술을 이용한 필름 기판의 위상지연소자 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - 필름 기판으로 구성된 액정폴리머형 광 픽업용 위상지연 소자 개발- 액정
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폴리머층만으로 위상지연이 발생되도록 하는 엘엠에스 사의 필름형 위 상지연소자는 3um 이하의 액정폴리머 층으로 위상지연층을 구현. 기판을 자유롭게 선택하여 전체 소자의 자유로운 두께 제어가 가능함. 상품화 내용 액정폴리머 코팅 기술을 이용한 필름 기판의 위상지연소자 개발 ■ 광경화성 수지를 이용한 캐스팅 타입의 리플로우용 휴대폰 렌즈 개발 연구과제 광경화성 수지를 이용한 캐스팅 타입의 리플로우용 휴대폰 렌즈 개발 연구기관 본사 연구소 / 한국기계연구원 / Univ. Michigan 연구결과및기대효과 - 광경화성 렌즈 개발을 위한 소재 및 공정 기반 기술 개발- 광경화성 수지를 이용한 VGA급 렌즈 개발- 광경화성 수지를 이용한 메가급 렌즈 개발 상품화 내용 광경화성 수지를 이용한 캐스팅 타입의 리플로우용 휴대폰 렌즈 개발 ■ 기능성 초정밀 핵심 요소부품 제조 초정밀 금형 기반기술 개발 연구과제 기능성 초정밀 핵심 요소부품 제조 초정밀 금형 기반기술 개발 연구기관 본사 연구소, 한국기계연구원, 인하대학교 연구결과 및기대효과 - 마이크로패턴 절삭가공 응용 및 고도화 기술 개발 - 자기유변유체 (MR) 공정기술 및 응용기술 개발- 자외선 경화수지를 이용한 모바일용 3D 광학 소자 개발 상품화 내용 모바일용 3D 광학 소자 ■ 나노융합체를 활용한 Flexible 방열시트 부품개발 사업 연구과제 나노융합체를 활용한 Flexible 방열시트 부품개발 사업 연구기관 본사 연구소, 성균관대학교, 엘지디스플레이 연구결과및기대효과 Roll to Roll 공정기반 그래핀-메탈 나노융합체를 이용한 대형 디스플레이용 대면적/고유연성 방열시트 개발 - 그래핀-메탈 나노융합체 기반 방열시트 설계- 나노융합체 방열시트 코팅 및 성형 공정 장비 설계- 나노융합체 sheet type 시제품 제작 상품화 내용 방열시트 ■ 광픽업용 편광홀로그램소자 개발 연구과제 광픽업용 편광홀로그램소자 개발 연구기관 본사 연구소, 경희대학교 연구결과및기대효과 - 편광홀로그램소자 제작 공정 조건 수립 및 최적화- 배향력이 우수한 반응성 액정소재 개발- 편광홀로그램 소자 제조를 위한 공정의 최적화 및 시제품 제작 상품화 내용 편광홀로그램소자 ■ 염료흡수 기반 초박형 적외선 차단 필터 개발 연구과제 염료흡수 기반 초박형 적외선 차단 필터 개발 연구기관 본사 연구소 연구결과및기대효과 - 0.11mm 이하의 두께를 갖는 흡수형 근적외선 차단 필터 개발- Anlge Shift가 적고 Cut-off Range가 적은 근적외선 차단 염료흡수 기반 소 개 개발- 대면적화 및 ±5nm 두께 균일도를 갖는 필터 구조를 개발하여 제품 신뢰성 확보 상품화 내용 ■ 고굴절 나노소재를 이용한 디스플레이용 고휘도 원칩 광학필름 연구과제 고굴절 나노소재를 이용한 디스플레이용 고휘도 원칩 광학필름 연구기관 본사 연구소, 성균관대학교, 한국기계연구원 연구결과및기대효과 - 접합구조의 일체화된 고휘도 광학필름 구조 및 공정 기술 개발- 고휘도 구현을 위한 고굴절 소재 개발- 휘도향상과 차폐력 확보를 위한 접합구조 및 접착제 개발- 고휘도 특성의 복합화 Prism 시트 개발 및 제품화 실현 상품화 내용 ■ 곡면형 OLED 조명용 자연광추출 복합 기판 기술 개발 연구과제 곡면형 OLED 조명용 자연광추출 복합 기판 기술 개발 연구기관 본사 연구소, 철원플라즈마산업기술연구원, 부경대, 카이스트, 한림대 등 연구결과및기대효과 - 나노소재를 이용한 광추출 효율이 높은 양자점 필름 상용화 공정 개발- 나노입자 및 양자점 내재화 분산 기술 및 조액 기술 개발- Roll to Roll 기반의 양자점 필름 시제품 개발 상품화 내용 기반기술 개발 ■ 사파이어 기판용 1-Step CMP를 위한 지르코니아 기반 연마슬러리 개발 연구과제 사파이어 기판용 1-Step CMP를 위한 지르코니아 기반 연마슬러리 개발 연구기관 본사 연구소, 성균관대학교 연구결과및기대효과 - 나노 크기의 지르코니아 입자 기반의 CMP 연마슬러리 개발- 지르코니아 입자 형상/구조/크기에 따른 사파이어 기판 연마 특성 최적화- CMP 공정에서
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발생되는 표면 결함을 억제하여 고품질의 표면 특성 확보 상품화 내용 기반기술 개발 7. 기타 참고사항 * 공시대상 사업부문의 구분 - 디스플레이사업부 LCD Back Light Unit의 핵심부품인 프리즘시트- 광정보사업부 IR Cut-off Filter- 종속회사 낙정성광전(소주)유한공사와 소주낙무성무역유한공사는 디스플레이 사업을 영위하므로 디스플레이사업부로 포괄적으로 적용 기입함.- 종속회사 NCCL은 무역업을 영위하는 회사로써, 사업전반에 중대한 영향을 미치 지 않으므로 별도 기입을 생략함. 가. 사업현황 1) 산업의 특성 및 성장성■ 디스플레이 사업 부문- 프리즘시트는 LCD에 들어가는 BLU의 핵심부품으로써 밝기(휘도)를 담당하는 광학적 특성을 지닌 부품입니다. 광원이되는 CCFL 이나 LED로부터 빛을 더 밝게 해주는 기능을 함으로써 BLU에서 꼭 필요한 핵심 부품입니다.- 프리즘시트 시장은 과거 3M이 전세계 시장을 독점하던 시장이였으며, 2003년부터당사가 3M에 이은 전세계 두번째로 당사 기술과 특허로 국산화에 성공하여, 국내외 유수 업체로부터 승인 과정을 거쳐 2005년부터 소형 프리즘시트 부문에 본격적인 매출이 발생을 하게 되었습니다.- 현재 프리즘시트 시장은 크게 중소형시장과 대형시장으로 구분할수 있으며, 중소형시장은 약 4천억 규모의 시장으로 당사와 3M사가 양분하는 독과점 시장을 구성하고 있으며, 대형시장의 경우는 약 1조 5천억 규모의 시장으로 3M이 약 60%의 시장점유율을 가지고 있고, 국내외 10여개 사가 약 40%의 시장점유율을 차지하고 있는 다수 경쟁 시장입니다. ■ 광정보 사업 부문- 당사에서 개발/제조하고 있는 흡수형 IR-Cut off Filter는 카메라 모듈에 입사되는 여러 파장의 빛에서 가시광 파장은 투과하고 자외선 파장은 차단하여 고해상력 구현 및 입사각도에 따른 광특성 변화에 기인되는 Ghost 현상 최소화가 가능한 부품이며, 카메라 모듈에서 화상(이미지)의 품질을 결정하는 핵심 부품입니다. - 과거 출시되는 스마트폰의 전/후면에 싱글 카메라를 보편적으로 적용했으나, 각 제조사별 시장 선점 및 소비자의 다양한 요구사항을 충족하기 위해 듀얼, 트리플, 쿼드 등 각기 다른 기능을 접목한 카메라 모듈을 적용한 스마트폰을 출시하고 있고 그로 인해 카메라 부품 시장은 매년 지속적인 성장이 예측됩니다. - 카메라 모듈의 소형화, 슬림화, 고화소에 최적화된 흡수형 IR-Cut off Filter를 요구하고 있으며, 당사에서는 시장 트랜드에 맞춰 다양한 제품 Line-up으로 시장을 선점할 계획입니다. 2) 경기변동의 특성■ 디스플레이 사업 부문- 장치산업의 일반적인 경기 변동 민감성이 적용되는 산업으로, 제품수요는 증가하고 있으나, 수요 공급 불균형의 주기적 반복이 있었습니다.- 수출 의존도가 높은 산업이므로 해외시장의 경기변동에도 밀접한 영향을 받을 뿐 아니라 국가 총수출에도 비중이 높아 한국시장의 경기변동에도 큰 영향을 미칩니다.- 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 프리즘시트의 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요의 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있으나, 당사는 중소형의 독과점 시장에 주력하므로 대형시장 대비 변동성이 적습니다.■ 광정보 사업 부문- 디지털미디어산업은 일반 전자산업의 특징과 마찬가지로 국내/외적인 경기변동에 영향을 받으나 첨단 기술의 변화와 고객의 요구변화에 가장 민감한 영향을 받습니다- 스마트폰의 성장 둔화로 전체 스마트폰의 출하량은 정체 상황이지만 멀티 카메라 적용 확대로 IR-Cut off Filter 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. - 카메라 모듈의 소형화, 고화소화, 고품질화로 변함에 따라 기존의 저가형 0.21t 이상의 흡수형 IR-Cut off Filter에서 0.11t 흡수형 IR-Cut off Filter로 대체가 되었고 국내 스마트폰 제조사 중심으로 높은 비중으로 적용되고 있습니다. 3) 국내외 시장여건■ 디스플레이 사업 부문- 프리즘 시트 산업은 특허 장벽과 최첨단 미세 가공 기술 및 재료가 되는
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Resin 제조기술까지 갖추어야 하는 포괄적 종합산업으로 관련한 원천 특허 대응 능력 및 제조 기술력을 갖춘 대체업체의 부재로 전량 3M에 의존하였으나, 2003년 당사가 프리즘시트를 자체 기술로 개발하는데 성공함에 따라 시장지배력을 확대해 왔습니다. ■ 광정보 사업 부문 - 전세계 스마트폰 카메라모듈에 적용되어 있는 핵심부품인 IR-Cut off Filter는 일본 업체에 의존도가 높았으나 최근 제조사들의 가격경쟁력 확보와 고화소 고품질화 트랜드에 맞추어 변화되고 있으며 그 시장에 당사의 기술력과 자체 생산 내재화를통해 시장 점유율 확대를 하고 있습니다. 4) 경쟁요소■ 디스플레이 사업 부문- 당사는 광학적특성을 지닌 pattern을 설계할 수 있는 광학설계기술과 pattern을 만드는 Resin등 고분자물질 개발 기술, 미세 pattern을 성형할수 있는 미세성형기술, 독자적인 양산장비 설계기술, 프리즘시트 원단을 제품 size별로 cutting하는 미세타발기술 등을 자체적으로 보유하고 있어 경쟁사에 비해 원가 및 대응력에 대한 경쟁력이 우수합니다.- 당사는 프리즘시트외 디스플레이 사업과 관련하여 다수의 특허를 보유하고 있어 자체 개발능력 및 독자성을 인정받고 있습니다.■ 광정보 사업 부문- 당사는 경쟁사 대비 고품질화, 신속한 기술대응 및 생산성 향상을 통한 가격 경쟁력을 바탕으로 적극적인 시장개척과 지속적인 연구개발, 설비투자를 통해 점유율을 높여 가고 있습니다.- Glass 재질 뿐만 아니라 Film 재질을 이용하여 다양한 제품 Line up 구성 뿐만 아니라, 고객사의 유기적인 협력관계를 통해 당사만 제작 가능한 독자적인 복합 제품도 공급을 하고 있습니다.- 당사는 다년간의 분산 및 고분자 합성 기술을 바탕으로 제품 특성에 맞춰 선택적 광학 특성 제어가 가능한 물질 개발이 가능하며, 초 박막 코팅 기술과 접목하여 경쟁사 대비 고품질의 흡수형 IR-Cut off Filter를 개발/제조하고 있으며, 원자재 내재화 및 전 공정 In-House를 통해 최고 수준의 품질 및 가격 경쟁력을 확보 하였습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 당사는 AMOLED, Mini LED, 지문 인식 등의 관련 신규 사업 아이템을 개발 중에 있습니다. 지속적인 연구 개발과 고객사 협력을 통해 향후 성장 동력을 확보할 계획입니다. 또한, 사업다각화 목적으로 2020년 개최된 제21기 정기주주총회에서 '바이오 제약용 공정백 제조 및 판매'에 대한 목적사업 추가를 결의한 바 있습니다. 8. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항 가. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 등 당사가 영위하는 사업과 관련하여 사업보고서 작성 기준일 현재 총 307건(국내특허 183건, 해외특허 124건)의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 나. 법규, 정부규제에 관한 사항 당사와 관련한 LCD 산업 관련 특별 규제법률 등은 없습니다. 다. 환경 관련 사항 1) 제품환경 관리정부에서 미래의 국가와 경제발전을 이끌어갈 산업으로 신 성장 동력 산업으로 발표했던 3개 분야 중 당사는 LED용 Prism Sheet (고 휘도 제품)과 고 굴절 Halogen Free Prism Sheet (친환경 제품)으로 녹색 기술 산업으로 선정되었으며, ISO 14001인증(KIC, 2004년)으로 환경관리 시스템을 구축하고 있습니다.2) 사업장 관리 ·생산설비 냉각수 재활용 ·폐기물 처리 위탁
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 재무상태 및 영업실적 (1) 영업개황 당사는 1999년 2월 13일 설립되어 광학렌즈 및 광학요소의 연구개발, 제조, 판매 등의 기능성 나노 광학 부품ㆍ소재 분야 사업을 주로 영위하고 있습니다. 또한 2000년 7월에 한국산업기술진흥협회(KOITA)로부터 기업부설연구소로 인정을 받았으며 디스플레이 LCD BLU용 기능성 나노필름의 핵심기술인 나노코팅 기술, 고분자 위상차 필름 제조기술 등 신성장동력산업의 기반 기술과 디스플레이 AMOLED(능동형 유기발광 다이오드)용 화소를 형성하기 위한 신소재 제조 기술 등 원천기술에 대한 연구개발 업무를 전담하고 있습니다.(2) 사업부문 -. 디스플레이사업부 : LCD Back Light Unit의 핵심부품인 프리즘시트 등 -. 광정보사업부 : IR Cut-off Filter 등(3) 시장동향TFT 시장은 OLED와의 경쟁을 위한 박형화, 대면적화, Narrow Bezel 등 진화 발전하고 있으며 차재 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한, 소형 시장 (모바일폰)의 경우, Full screen 이 대세를 이루고 있으며, 대화면 활용도의 극대화를 위해 화면 상단에 카메라 구멍을 뚫는 Hole type이 주목을 받기 시작했습니다.당사는 이러한 추세에 부응하여 TFT hole type 모델에 기술 경쟁력을 확보한 복합시트로 대응하고 있으며 또한, 프리즘 2매 + 확산의 3매 합지 시트의 신규 개발 대응으로 보다 차별화된 경쟁력을 가져갈 계획입니다. 또한, 차재 시장에 대한 신규 제품 개발 및 라인업 확대를 통한 대응 영역 확대도 중요 목표로서 진행 중에 있습니다.(4) 요약재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 당기 전기 증감 증감율 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ 비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ 비유동부채 부채총계 자본금 주식발생초과금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 부채와자본총계 ※ 2023년말 총자산은 157,063백만원으로 2022년말 대비 31.4% 감소하였으며, 부채총계는 74,479백만원으로 2022년말 대비 43.7% 감소하였습니다. (5) 요약손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 당기 전기 증감 증감율 Ⅰ. 수익 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 영업이익 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 ㆍ 법인세비용(수익) Ⅵ. 당기순이익 Ⅶ. 기타포괄손익 Ⅷ.총포괄손익 ※ 2023년말 매출액은 75,764백만원으로 2022년말 대비 23.4% 감소하였으며, 영업이익은 -8,603백만원으로 2022년말 대비 687.3% 감소하였습니다. 3. 유동성 및 자금의 조달 (1) 유동성 (단위 : 백만원) 구 분 당기 전기 증감 증감율 현금및현금성자산 기타금융자산 유동성자금 계 유동비율 ※ 2023년말 기준 유동비율은 전기 유동비율 대비 5.38% 감소한 116.18%로 양호한 수준을
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유지하고 있습니다. 가. 현금및현금성자산 내용 (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 비고 은행예금 및 단기 은행예치금 (*1) 현금시재금 계 (*1) 연결회사는 기업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 나. 사용이 제한된 금융상품의 내역 (단위: 백만원) 구 분 거래처 금액 사용제한내역 당기말 전기말 기타금융자산(유동) 기업은행 국책과제사용 하나은행 차입금담보 신한은행 차입금담보 계 (2) 자금조달당사의 당해 사업연도말 자금조달내역은 다음과 같습니다. 가. 단기차입금 (단위: 백만원) 구 분 대출종류 이자율 금액 당기말 전기말 기업은행 무역금융/운전자금 산업은행 시설/운전자금 수출입은행 운전자금 하나은행 운전자금 신한은행 운전자금 중국은행 운전자금 유동성대체액 시설/운전자금 계 나. 장기차입금 (단위: 백만원) 구 분 대출종류 이자율 당기말 전기말 기업은행 시설/운전자금 산업은행 시설자금 수출입은행 운전자금 LGD 시설자금 닝보은행 운전자금 소계 유동성대체액 계 다. 장기차입금의 연도별 상환계획 (단위: 백만원) 구 분 금액 합 계 4. 부외거래 -. 해당사항 없음. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은「Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 2.중요한 회계처리방침 및 2.20. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천」을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 해당사항 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 7. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 - 공시기간 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. 2015. 09. 21 남양공장 증축 2017. 07. 19 우수기술연구센터 지정(산업통상자원부) 2018. 03. 04 ISO 13485 : 2016 획득 2018. 09. 21 IATF 16949 : 2016 획득 2018. 09. 21 ISO 9001 : 2015 2021. 05. 31 (주)크레파스테크놀러지 인수 2023. 01. 13 뿌리기업 확인서 (한국생산기술연구소) 2023. 07. 05 우수기업 연구소 (산업통상자원부) 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 정기주총 사외이사 오세홍 정기주총 감사위원 오세홍 정기주총 사내이사 손동준 대표이사 손동준 정기주총 사외이사 오세홍 정기주총 사외이사 홍순만 정기주총 사내이사 손희성 정기주총 사외이사 김태준 정기주총 사외이사 정종삼 정기주총 감사위원 손희성 정기주총 감사위원 김태준 정기주총 감사위원 정종삼 정기주총 사내이사 정수열 대표이사 정수열 정기주총 사내이사 손동준 대표이사 손동준 정기주총 사외이사 김태준 사내이사 손희성 사외이사 정종삼 사외이사 소중희 감사위원 김태준 감사위원 손희성 감사위원 정종삼 감사위원 소중희 당사는 2018년 03월 22일 손동준 단독대표이사 체제에서 손동준ㆍ정수열 공동대표이사 체제로 전환하였습니다. - 주요 종속회사의 연혁주요 종속회사의(위해동일기연전자 유한공사) 연혁은 아래와 같습니다.1992. 05. 30 법인설립2004. 12. 08 CCC인증2008. 04. 10 ISO/TS6949 인증2012. 04. 30 SEMKO 규격인증 2013. 09. 13 ISO9001 인증 획득(세라믹,노이즈필터/인증기관:DEKRA)2013. 10. 07 TS16949 인증 획득 (자동차용필터,클러스터,센서/인증기관:DEKRA)2015. 03. 31 SQ인증 획득 (자동차용필터/인증기관;현대기아)2018. 09. 21 IATF 16949 : 2016 획득2018. 09. 21 ISO 9001 : 2015 획득 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 38기(2023년) 37기(2022년말) 36기(2021년말) 35기(2020년말) 34기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 자기주식소각 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 자기주식소각 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 회사는 2012년 4월 27일에 상법 제33조 제1항의 규정에 근거해 자기주식 3,500,000주를 소각하였고, 이후 2019년 2월 28일에 동 규정에 근거해 3,000,000주를 소각하였습니다. 따라서, 본 보고서 제출일 현재 총 발행주식수는 3,806,489주이며, 자기주식은 209,796주입니다. 유통주식수는 3,596,693주 입니다. (기준일 : (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 장외직접 취득 보통주 공개매수 보통주 소계(a) 보통주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 현물보유물량 보통주 소계(b) 보통주 기타 취득(c) 보통주 단수주 총 계(a+b+c) 보통주 5. 정관에 관한 사항 당사의 최근 정관 개정일은 2020년 3월 26일이며, 보고서제출일 이후 개최예정인
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제38기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경 건이 포함되어 있지 않습니다. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 제34기 정기주주총회 제 41조(감사위원회의 구성) ③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 [상법 시행령] 제38조 제1항이 정하는 자가소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는의결권을 행사하지 못한다.→ 삭제 자산총액1,000억미만인 경우 3%룰이 의무 적용이 아님 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 전자제품 전자제품 및 부품의 제조업,판매업,수출입업 영위 의료기기 의료기기 제조업,판매업 영위 임대 부동산 임대업 영위 기타 전 각호에 부대되는 사업 영위
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 전자부품 사업부문과 산업용제품 사업부문로 구성되어 있습니다. 전자부품 사업부문은 전기적 노이즈 감쇄 기술과 압전 세라믹 기술을 바탕으로 가전제품, 자동차, 기계장치 등에 사용되는 다양한 전자부품을 생산하고 있습니다. 산업용 사업부문은 제조 공정에 사용되는 제전기, 스마트카메라, 산업용 집진기, 의료 시설에서 사용되는 의료기기를 생산하고 있습니다. 한국표준산업분류표의 소분류에 속하는 분류기호 26299에 해당합니다. 나. 산업의 특성 EMI필터는 정보, 통신, 가전, 산업기기 등 전자제품에 필수적인 부품으로서 전자제품과 산업기기 등의 시장수요상황에 따라 변동가능성은 있으나 당사의 축적된 기술과 시장지배력은 견고한 것으로 공인되어 있으며, 특히 전자제품의 설계단계부터 참여하여 해당제품에 맞는 EMI필터를 제조하는 소량 다품종 생산체계를 갖추고 있고 다양한 거래처를 확보하고 있습니다. 세라믹 제품은 피에조 현상을 이용한 세라트랜스를 생산하여 당사 제품인 음이온 클러스터, 정전기제거장치, 치과의료기, 각종 센서류 제품의 소자에 주로 사용되며, 진동자 제품 등은 미용기 제품, 가습기 제품 생산업체 등에 납품되고 있습니다. 다. 산업의 성장성 EMI(Electro Magnetic Interference)필터 제조업은 각종 전기ㆍ전자기기에서 발생하는 불필요한 유해전자파(NOISE)를 제거 또는 감쇄하여 제품의 전자파 장해(EMI)를 방지하고 전자파 적합성(EMC, Electro Magnetic Compatibility)을 유지시켜주는 부품을 생산하는 산업으로서 전기를 에너지원으로 하는 각종 모니터, 정보ㆍ통신기기, 산업용 기기 등 다양한 분야에 사용됩니다. 그리고 세라믹제품은 전자부품, 제품의 소자 및 부품으로 주로 사용됩니다. 세라믹소자를 이용한 음이온제품은 가전제품 및 차량용 제품에 주로 사용되고, 정전기제거장치는 산업용에, 각종 센서류는 산업용 및 자동차, 의료기제품에 사용되며, 치과의료기 제품인 스케일러, 임플란트 수술기도 세라믹제품을 소자로 사용하고 있습니다. 당사는 오랜기간 동안 세라믹소자 개발에 많은 연구개발 투자를 진행해 왔으며 당사의 전자제품 및 부품개발에 다방면으로 활용되고 있습니다. 비전센서는 2014년에 당사가 50%를 출자하여 자회사인 동일비전을 설립하여 추진하고 있는 사업으로 현재 비전카메라 제품을 개발 생산중에 있으며 주요 용도는 공장자동화를 비롯하여 다방면에 사용되는 제품입니다.1)필터산업 - 필터산업의 성장성은 크지 않다고 할 수도 있지만, 수요는 꾸준히 존재하고 있습니다. 당사는 오랜 기간 개발과 생산공정 개선을 통해 필터산업에서 경쟁력과 수익성을 갖추고 있습니다.2)환경산업 - 당사는 대기 환경 모니터링, 대기 중 이물 제거, 정화를 위한 다양한 제품을 개발, 생산 중에 있습니다. 해당 제품들은 쾌적함을 추구하고 환경 문제에 민감한 현 시대에서 성장 중인 산업입니다.3)공장자동화 산업 - 공장에서 발생하는 정전기 문제를 해결할 수 있는 제전기와 양불 판정을 자동화하는 비전카메라, 이상 유무 검출 및 거리측정이 가능한 초음파 센서는 공장자동화에 있어 필수적이며, 그 수요는 증대할 것으로 예상합니다. 4)의료기 산업 - 동일기연에서 개발, 생산하는 치과용 의료기, 수술용 의료기, 미용의료기는 인구의 고령화와 美에 대한 관심이 높아지는 오늘 날, 지속적인 성장이 예상되는 산업입니다. 라. 경기의 변동성 당사가 취급하는 EMI필터 및 음이온클러스터, 제전기, 치과의료기, 센서류제품 등은 정보, 통신, 가전, 산업기기 등 전자제품과 치과병원 등에서 필수적으로 사용하는 부품 및 제품으로서 전자제품과 산업기기 등의 시장수요 상황과 관련 기술의 변화에 따라 변동가능성이 크다고 볼 수 있습니다. 마. 국내시장 여건 EMI, EMC필터 분야에서는 가격 대비 특성이 우수한 제품의 개발과 동시에 주문업체에 전반적인 EMI대책 및 관련기술을 지원하고 있으며 다수의 특허권과 UL 등 의 국제규격인증을 통해 관련분야에서 세계적인
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기술을 인정 받고 있습니다. 그러나 최근 수년간 TV시장을 중심으로 한 필터제품의 수요감소 등으로 관련분야 매출이 지속적으로 감소하였으며, 이에 대비하여 회사는 1997년 부터 세라믹사업에 진출하였으며 1998년 안산시 반월공단내에 세라믹 전용생산라인을 구축하여 피에조 현상을 이용한 세라트랜스를 개발 생산하였고, 현재까지 이를 응용한 음이온클러스터, 정전기 제거장치, 각종 센서제품, 치과의료기, 오존발생기 등 다양한 전자부품 또는 제품을 개발 생산하고 있거나 계획함으로써 미래 회사발전의 토대를 구축하기 위해 혼신의 노력을 기울이고 있습니다. 필터제품 시장은 국내에도 전문 중소기업 수준의 업체가 3개사 이상되고 있습니다. 그러나, 당사는 제품생산에 필수적인 회로. 제품의 설계기술 및 금형제작에서 생산 제조시설까지 전 생산공정을 컨트롤할 수 있는 능력을 보유하고 있으며 전자파규제의 강화에 따른 변화하는 시장에 능동적으로 대처할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있는점이 필터시장에서의 최대의 강점이라 할 수 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 고부가가치의 자동차용 필터등 산업용 필터개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 바. 회사의 경쟁우위 요소 EMI, EMC필터에 대한 독창적인 개념의 설정과 Know-how로 EMI, EMC필터를 개발해온 당사의 기술연구소는 가격 대비 특성이 우수한 제품의 개발과 동시에 주문업체에 전반적인 EMI대책 및 관련기술을 지원하고 있으며 지속적인 연구개발의 결과로 특허5건(국내2건,국제3건), 실용실안 14건, 의장 8건을 등록하였으며 UL(미국), CSA(캐나다), TUV(독일), VDE(독일), SEMKO(스웨덴)등 세계유수의 안전규격을 획득하고, 2014.2월 SGS로 부터 ISO13485 인증 획득(의료기기), 2013.9월 DEKRA로 부터 ISO9001 인증 획득(세라믹제품, 노이즈필터), 2013.10월 DEKRA로 부터 TS16949 인증 획득(자동차용필터, 클러스터,센서) 등을 통하여 품질 및 성능에 대한 신뢰성을 확보하고 있습니다. 그리고 세라믹제품은 1997년 기술도입계약을 통해 피에조현상을 이용한 압전세라믹트랜스포머를 개발하여 1999년 전자부품콘테스트 최우수상을 수상하였고 그간 꾸준한 연구개발을 통해 품질향상을 도모하였습니다. 세라믹소재의 안정적인 기술을 바탕으로 하여 음이온클러스터 등 다양한 제품을 개발 생산함으로써 필터 단일제품 중심에서 점차 탈피하여 사업다각화를 전략적으로 추진해 나가고 있습니다. 전자부품의 특성상 세계시장은 완전 경쟁체제입니다. 따라서, 회사는 원자재의 구매처를 다원화하여 최적의 구매조건으로 자재를 조달하고 있습니다. 아울러 제조원가의 절감을 통하여 대외경쟁력을 강화하기 위하여 1992년도에 중국에 현지법인을 설립하여 수공이 많이 요구되는 공정은 현지법인에서 조립가공 한 후 국내에 반제품 형태로 반입하여 자동화가 가능한 부문과 검사공정 및 특수공정을 국내에서 마무리하는 생산방식을 취하고 있습니다. 사. 시장점유율 추이 시장점유율은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 존재하지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 회사는 전자 제품 등에 사용되는 EMI Filter와 클러스터이온발생기 등 전자부품과 압전세라믹 트랜스 포머를 이용한 제전기, 초음파 센서, 치과용 의료기기 등 산업용제품과 의료기를 생산 판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 제 품 전자부품 전자파 제거 등 산업용, 의료기 의료기기 등 상 품 전자부품 용역및기타 용역및기타 합 계 *연결기준 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항당사는 일본의 무라타 등으로 부터 Ceramic Capacitor, 중국 창춘 등으로 부터 레진 등을 수입하고 있으며, 국내에서도 토다이수, 중원스틸, 대한전선, 이구산업, 필코전자 등을 통하여 CORE, 철판, Enamel Wire, BRASS, Capacitor 등 생산용 원재료를 구입하여 제품을
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생산하고 있습니다. 당사는 제품의 가격경쟁력 제고를 위하여 품질과 가격경쟁력이 우수한 원자재의 구매를 위하여 다양한 지역과 구매처로 부터 원재료를 조달하고 있습니다. - 주요 원재료 등의 구매내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금속 화학 기구 전자소자 기타 합계 나. 생산 및 설비에 관한 사항 1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 국내사업소에서 1교대 주간 작업과 잔업을 실시하고 있으며, 휴일 및 공휴일을 포함하여 2023년 누적 가동일은 총 258일입니다. 1일 평균 가동시간은 10시간이며, 총 가동시간은 2,580시간 입니다. 생산능력은 제조라인 × 각 라인생산량의 합계를 하는 방법으로 산출하고 있으며, 생산능력은 2023년 누적기준 전자부품은 약 52,267천개, 의료기외 산업용 전자제품은 약 1,271천개입니다. 2. 생산실적 및 가동률 당사의 2023년 누적 생산실적은 전자부품은 약 47,040천개, 의료기외 산업용 전자제품은 약 1,144천개입니다. 2023년 평균 가동율은 약 90%를 기록하고 있습니다. 3. 생산설비의 현황 등 당사는 경기도 화성시에 위치한 본사와 공장 경기도 안산의 반월공단에 세라믹제품 전용 생산공장을 보유하고 있습니다. 또한, 생산을 위하여 중국 산동성 위해시에 회사에서 단독 출자한 위해동일기연 유한공사가 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제38기 제37기 제36기 제조 제 품 전자부품 수 출 내 수 합 계 산업용 수 출 내 수 합 계 비제조 상 품 전자부품 수 출 내 수 합 계 용역및기타 용역및기타 합 계 수 출 내 수 용역및기타 합 계 *연결기준 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 영업총괄 : 영업부문장 부 서 업 무 구 분 인 원 비 고 영업1팀 부품 영업 영업 영업2팀 환경관련부품 및 센서 영업 영업3팀 산업제품 및 비전센서 영업 영업4팀 의료기기 영업 기술영업팀 설계 및 기술지원 영업지원팀 영업지원 합 계 (2) 판매경로 구 분 판 매 경 로 수 출 DIRECT 제품설계의뢰→기존제품검토및개발→거래처수주→Forecast에의거자재수급→생산계획에의한생산→검수→포장→납품 LOCAL 제품설계의뢰→기존제품검토및개발→거래처수주→Forecast에의거자재수급→생산계획에의한생산→검수→포장→납품 내 수 제품설계의뢰→기존제품검토및개발→거래처수주→Forecast에의거자재수급→생산계획에의한생산→검수→포장→납품 (3) 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 가격조건 수 출 DIRECT L/C , T/T 현 금 LOCAL LOCAL L/C 현 금 내 수 현금 95% , 어음 5% 90일 어음 (4) 판매전략 - 고품질의 EMI FILTER제품 개발 - 적기납품을 통한 소비자의 욕구충족 - 주문업체의 EMI/EMC대책 및 관련기술지원 - 산업용제품 대리점 체제 병행 나. 수주상황 회사는 단기주문에 의해 실질적인 매출이 발생하기에 수주상황에 특이사항은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 재무위험관리의 목적 및 정책 연결실체의 재무위험관리는 주로 시장위험, 유동성위험, 유동성위험에 대해 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 연결실체의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무로구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다.(1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나
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미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 다만, 당사는 보고기간 말 현재 이자율위험에 노출된 변동금리부 예금 및 차입금이 존재하지 않으므로 이자율 변동에 따른 위험은 없습니다. 2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 수출ㆍ수입을 포함한 영업활동 등으로 인하여 USD, JPY, CNY, RUB와 EUR의 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크관리에 만전을 기하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 외화 외화금액 외화 외화금액 [외화자산] 현금및현금성자산 USD USD JPY JPY EUR EUR CNY CNY RUB RUB 상각후원가재무증권 USD USD 단기금융상품 USD USD EUR EUR 매출채권 USD USD JPY JPY CNY CNY 외화자산계 USD USD JPY JPY EUR EUR CNY CNY RUB RUB [외화부채] 매입채무 USD USD CNY CNY 외화부채계 USD USD CNY CNY *연결기준연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 10% 상승 시 10% 하락 시 10% 상승 시 10% 하락 시 USD JPY EUR CNY RUB 합계 *연결기준 상기 민감도 분석은 보고기간 말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 3) 기타 가격위험연결실체는 당기손익공정가치측정금융자산과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기손익공정가치측정금융자산 중 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 연결기업의 경영진이 승인하고 있습니다. 연결실체가 투자한 시장성있는 지분증권의 주가가 10% 변동하였을 경우에 주가변동이 당기 및 전기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 보유주식수 종가 주식평가액 주가 10% 변동 시 손익효과 10% 상승 시 10% 하락 시 국도화학 241,163주 롯데케미칼 2,798주 바텍 2,100주 세아홀딩스 1,388주 송원산업 10,000주 아세아 3,908주 에이치디현대 500주 영풍 622주 중소기업은행 23,000주 한국콜마홀딩스 3,000주 JW홀딩스 2,121주 KT 10,000주 합계 국도화학 216,443주 롯데케미칼 3,500주 미래에셋증권 17,000주 바텍 900주 세아홀딩스 1,433주 송원산업 10,000주 아세아 3,908주 JW홀딩스 2,060주 KT 10,000주 8,525주 합계 *연결기준 (2) 유동성위험관리유동성위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 할인약정 등을 통하여 발생가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 금융부채에 대한 계약상 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 만기별 분석금액은 금융부채를 현재가치로 할인하지 않은 명목현금흐름을 기초로 작성되었으며, 지급해야 할 이자는 포함하고 있지 아니하며, 지급시점의 환율 등의 지수에 따라 지급해야 할 금액이 정해지는 경우 보고기간 말 현재의 조건을 참조하여 공시할 금액을 결정하였습니다. (단위: 천원) 구 분
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1년 이하 1년 초과 5년 이하 5년 초과 합계 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채 보증금 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채 보증금 합 계 *연결기준 (3) 신용위험신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다.연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하여 신용위험을 관리하고 있습니다. 또한, 신용위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 금융자산 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 금융리스채권 기타금융자산 합 계 *연결기준 1) 매출채권연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 매출채권에 대한 대손충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 연체된 기간 합 계 미연체 3개월이하 3개월초과 총장부금액 손실충당금 순장부금액 총장부금액 손실충당금 순장부금액 *연결기준당기말 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은 3,416백만원(전기:3,535백만원)입니다. 2) 자본관리자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 또는 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결실체는 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결실체는 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 리스부채 기타부채 차감: 현금및현금성자산 순부채[A] 자기자본 순부채 및 자기자본[B] 부채비율[A/B] [주] *연결기준[주] 당기 부채비율은 부(-)의 금액이므로 산정하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 경영상의 주요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 -당사는 1992년 4월 27일 과학기술처로 부터 기업부설연구소 설립인가를 받아 NOISE FILTER의 개발, 그리고 압전 세라믹을 이용한 제품개발과 클러스터 음이온발생기, 각종 센서 및 제전기와 의료기 개발을 담당하고 있습니다. 구 분 조 직 인 원 비 고 필터 개발팀 1 팀 회로제품 개발팀 4 팀 세라믹 개발팀 2 팀 연구소지원팀 1팀 설비 개발팀 1 팀 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 38 기 제 37 기 제 36 기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] *별도재무제표 기준 7. 기타 참고사항 'Ⅱ. 사업의 내용' 공시 사항 외에 기타 참고사항은 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 2023년은 경기부진으로 인한 전반적 수요부진, 전자제품의 재고 누적에 의한 수요감소 등으로 어려움을 겪었으나 2차전지 장비향 신규수주 확보 및 HIFU 소자 등 신제품 매출 감소폭을 줄였습니다. 당사는 2023년도 연결기준, 매출액은 전기대비 약 5% 감소한 252억원을 기록하였고, 영업이익은 4억원, 당기순이익은 21억원의 실적을 기록하였습니다.2024년, 경기침체의 우려가 현실화 되는 속에서도 지속적인 신제품 출시와 새로운 시장 개척을 통하여 이를 극복해 가려 합니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 영업실적(연결기준) (단위 : 천원) 과 목 제 38 기 제 37 기 제 36 기 Ⅰ. 매 출 액 Ⅱ. 매 출 원 가 Ⅲ. 매 출 총 이 익 Ⅳ. 판매비와 관리비 Ⅴ. 영 업 이 익 Ⅵ. 기타수익 Ⅶ. 기타손실 Ⅷ. 금융수익 Ⅸ. 금융원가 Ⅹ. 법인세차감전순이익
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주요사업은 Display用 화학제품인 OLED소재(OLED발광재료 중간체), 2차전지 소재, 합성고무用 소재(타이어 고무 합성 소재), 기타 전자재료 소재의 유,무기 합성을 전문으로하는 Fine Chemical 부문과 반도체용 증착소재(Precursor) 및 합성수지용 고분자 촉매 등 전자재료 소재의 유,무기 합성을 전문으로 하는 반도체 부문을 영위하고 있습니다. 2023년 당사의 연결기준 매출액은 941억원, 영업손실은 62억원으로 전년동기 대비 매출액은 15.3% 감소 하였고, 영업이익은 적자 전환 하였습니다. 별도기준으로는 매출액 939억, 영업이익 75억으로 전년동기 대비 매출액은 15.4% 감소 하였고 ,영업이익은 46.9% 감소 하였습니다.당사가 영위하고 있는 사업에 대한 자세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용' '7. 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 천원,%) 품목 2023년(제18기) 2022년(제17기) 2021년 (제16기) 제품설명 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 OLED 유기재료 적색 발광층의 전자가 정공층으로 가는 것을 막아주는 적색의 정공층 보조재료 반도체 소재 반도체 제조 공정 중 증착 공정에 사용되는 박막 증착 소재로서, 산화막/질화막을 형성 하는 Si Precursor 외 기타 화학원료 등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입 현황 (단위: 백만원) 품 목 2023년 (제18기) 2022년 (제17기) 2021년 (제16기) 원재료 T 원재료 M 원재료 B 기타 합 계 주) 수입금액의 경우,각 연도 평균환율로 환산하여 원화금액을 산정하였습니다. 나. 주요 원재료 가격변동 추이 (단위: 천원/kg, 달러/kg) 품 목 2023년 평균 2022년 평균 2021년 평균 원재료 T 원재료 M 원재료 B 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위: 대, t) 사업장 생산능력 기준 설비 보유현황 연간 생산능력 풍세공장 반응기 성남공장 반응기 (2) 산출근거 구 분 생산능력 산출기준 배치수 X 배치용량 X 연간 반도체 부문 라. 생산실적 및 가동률 (단위: t, %) 사업장 구분 2023년 (제18기) 2022년 (제17기) 2021년 (제16기) 풍세공장 생산능력 생산실적 가동률 성남공장 생산능력 생산실적 가동률 마. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 자산별 기초 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 합 계 바. 설비의 신설, 매입계획 제품 수요 증가와 생산량 증대를 위하여 지속적으로 설비 개선을 진행하고 있으며, 향후 신규 고객사의 증가, 신규 제품 추가에 따른 물량의 증가에 대비하여 신축공장 증설을 완료하였으며, 2차전지 전해액 첨가제 양산 등에 대비하여 신규 공장 증설을 완료하였습니다. (2) 반도체부문 기존 제품 수요증가와 신규 제품의 본격적인 양산을 대비하여 증설을 완료하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위: 천원) 매출 유형 품 목 2023년 (제18기) 2022년(제17기) 2021년(제16기) 제품 OLED 소재 수 출 내 수 반도체 소재 수 출 내 수 기타 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매 조직 당사의 판매조직은 각 사업부문으로 별도 구성되어 있으며, Fine Chemical 부문은 마케팅 및 영업관리로 구성되어 있고 반도체 부문은 영업 Part와 CS Part로 구성되어 있습니다. 다. 판매 경로 당사는 모든 고객사에 직접판매를 하고 있습니다. 라. 판매 전략 당사는 국내 시장에서는 유기, 무기 합성 전문업체로서의 인지도가 높으며, 시장의 요구가 지속적으로 높은 품질 유지력, 소량 생산, 단기 납품 등을 요구하기 때문에 이에 대응하기 위해 당사는 고객사의 변화에 맞춘 개발 및 판매에 전략의 초점을 맞추고 있습니다. (2) 반도체 부문 당사는 안정적인 생산 기반 구축을 통해 판매제품에 대한 고객 만족을
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지속적으로 유지함과 동시에 반도체 공정 연구를 진행하는 장비 제조사와의 협업을 통해 당사의 시장 영역을 확대할 계획입니다. 마. 주요 매출처 현황 (단위: 천원, %) 매출처 2023년 (제18기) 2022년(제17기) 2021년(제16기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 A B C D 기타 합계 바. 수주상황 당사의 사업은 수주로 진행하지 않고 고객사에서 수시로 PO 발주하고 있습니다. 따라서 수주현황은 기재하지 않았습니다 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히, 당사의 매출은 수출비중이 높고, 외화수금이 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주요 대상입니다. 나. 위험관리방식 당사는 환위험 노출등의 리스크 관리는 환차손 위험의 제거이며, 경영관리그룹에서 환율의 변동추이와 자금상황을 고려하여 다각적인 헷지 방안을 검토하고 있습니다. 다. 파생상품 등 거래 현황 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 - 당사는 작성 기준일 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 Fine Chemical부문과 반도체부문에 각각 연구소를 설립하여 운영중이며 Fine Chemical부문 첨단소재연구소는 디스플레이 및 기능성 유기 소재 및 모바일로 대표되는 소형 OLED 디스플레이용 소재, TV로 대표되는 대형 OLED 디스플레이용 소재, 타이어로 대표되는 합성고무용 SSBR 기능성 첨가제, 플렉시블 디스플레이용 기능성 소재를 개발하는 업무를 수행하고 있고, 첨가제사업부 연구소는 2차전지 전해액 첨가제와 원료의약품 중간체 합성 개발 업무를 수행하고 있으며, 반도체 부문의 기술연구소는 박막 형성 및 평가, 촉매/Metal Precursor, Silicon Precursor, 2차전지 소재 개발업무를 수행하고 있습니다. dp 연구 조직도.jpg 연구소조직도_Fine Chemical 부문 2) 반도체 부문 연구소조직도_반도체부문..jpg 연구소조직도_반도체부문 다. 연구개발비용 (단위: 천원, %) 과 목 2023년 (제18기) 2022년(제17기) 2021년(제16기) 비 고 개발비 판매비와관리비 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]) 라. 연구개발실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 비 고 디스플레이용유기소재 제품개발 당사 자체 연구 개발 - impurity 관리를 통한 고순도 제품 개발 - 공정 연구를 통한 지속적인 원가 절감 상품화 완료 기능성 폴리머 소재 공정개발 당사 자체 투자 개발 - SSBR용 실란 개질제로 차세대 첨가제로 개발 - 공정개선을 통한 원가절감 상품화 완료 2) 반도체 부문 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 비 고 촉매 공정 최적화 고객사 공동 연구 - 고분자 중합반응에 사용되는 촉매 공정 최적화 및 양산화 완료 - 중합용 촉매 상품화 상품화 완료,신규진행 Low-k 공정 최적화 당사 자체 투자 개발 - 신규 Si precursor 개발 진행 중 - Low κ 반도체 소재 개발, 양산화 계획 상품화 예정 저온 증착용 반도체precursor 개발 당사 자체 투자 개발 - 저온 증착용 precursor 합성 test 진행 중- 고순도 정제법 개발 진행 중 상품화 예정 당사 자체 투자 개발 - High k metal precursor 합성 및 고순도 정제법 개발 확립 중 - 양산화 및 상업화 계획 중 상품화 예정 마. 지적재산권 보유 현황 번호 구분 명 칭 권리자 출원일 등록일 적용 제품 출원국 특허 트리알킬갈륨의 제조방법 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 (메타)아크릴 변성 우레탄 폴리머의 합성 방법,그 합성물 및 그 합성물을 이용한 자외선 경화형방습 접착제 조성물
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(주)덕산테코피아 기능성폴리머소재 대한민국 특허 도전성 접착제와 그 제조 방법 및 이를 포함하는 전자장치 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 하이드리도 알루미늄 보로하이드라이드 트리알킬아민 착물의 제조방법 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 도전성 접착제와 그 제조 방법 및 이를 포함하는 전자장치 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 도전성잉크 및 이를 이용한 전자소자 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 비히클 조성물 및 이를 이용한 전도성 조성물 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 네거티브 감광성 수지 조성물, 이를 사용한 유기절연막을 갖는 전자 장치 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 4차 암모늄-시클로덱스트린 또는 그 유도체를 포함하는 포토레지스트 박리액 조성물 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 포토레지스트 박리액 조성물 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 2) 2차전지 첨가제 부문 번호 구분 명 칭 권리자 출원일 등록일 적용 제품 출원국 특허 산화 반응을 이용한 고리형 설페이트 화합물을 제조하는 방법 (주)덕산테코피아 출원중 전해액첨가제 대한민국 3) 반도체 부문 번호 구분 명 칭 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허 알루미늄 박막의 화학 증착용 전구체 조성물의 제조방법 (주)덕산테코피아 반도체제조용 알루미늄 박막 소재 대한민국 특허 실리콘을 함유하는 박막 증착을 위한 실리콘 전구체 제조 방법 (주)덕산테코피아 반도체제조용 실리콘 박막소재 대한민국 특허 반도체소자용 증착소재 정제시스템 (주)덕산테코피아 초고순도 정제설비 대한민국 특허 화학 반응기 및 이를 포함하는 화학 반응 시스템 (주)덕산테코피아 반도체제조용 실리콘 소재 대한민국 특허 질소 건조식 글러브 박스 (주)덕산테코피아 반도체소재용 실험설비 대한민국 특허 아미노실란 전구체 화합물 및 이를 사용하는 박막 형성 방법 (주)덕산테코피아 반도체제조용 실리콘 박막소재 대한민국 특허 반도체 제조장비용 캐니스터 (주)덕산테코피아 진행 중 반도체 제조장비용 캐니스터 대한민국 특허 무연솔더크림용 금속분말 제조방법과 장치 및 그 금속분말 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 반도체 패키지용 솔더볼 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 무연솔더 페이스트용 미세 무연 솔더 분말의 제조방법과 제조장치 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 구리2가 착화합물, 그 제조 방법,그를 이용한 구리 박막 제조방법 및 그를 이용하여 제조된 반도체 기판 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 솔더잉크 및 이를 이용한 전자소자 패키지 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 방열성 에폭시 솔더링 플럭스 및 이를 이용한 반도체 소자 실장방법 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 솔더페이스트용 플럭스, 솔더 페이스트 및 솔더 범프, 그리고 이들의 제조방법 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 트리메틸갈륨(TMGa)의 재활용 방법 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 TMGa 정제장치 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 회수 TMIn재이용방법 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 사용 후 잔류 TMIn 회수 및 정제 시스템 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 접착층이 형성된 솔더볼 및 제조방법 (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 특허 국제특허(솔더페이스트 및 이를 이용한 솔더범프 형성방법)(중국) (주)덕산테코피아 반도체용 유무기소재 대한민국 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 개요 1) Fine Chemical 부문① OLED 소재 OLED(Organic Light Emitting Diode)는 유기물에 전기를 가하여 전기 에너지를 빛으로 바꾸어 주는 소자를 이용한 디스플레이입니다. 3원색(적색, 녹색, 청색)의 소자를 증착하여 자체적으로 빛을 내며, 3원색의 소자가 개별적으로
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화소(점, 픽셀)를 구성하고, 구동방식에 따라 수동형(PMOLED)과 능동형(AMOLED)으로 구분 됩니다. 능동형 구동방식은 고해상도를 구현할 수 있으며, LCD 대비 응답 속도가 빠르고 소비전력이 낮으며, 더 얇게 만들 수 있는 장점이 있습니다. 이는 차세대 디스플레이의 대명사로서 적용 제품군을 빠르게 넓혀가고 있습니다. ② 합성고무 합성고무용 소재 제조는 에너지 효율 및 안전성을 증가시키는 친환경 타이어를 만드는데 반드시 필요한 합성고무인 SSBR 생산에 필요한 Si첨가 재료를 생산하는 것이며, 친환경 타이어 시장은 전기차 시장의 본격적인 성장에 따라 향후 큰 성장이 예상됩니다. ③ 2차 전지 전해액용 첨가제 2차 전지는 양극재, 분리막, 음극재 및 전해질 4가지 주요 구성요소로 구성되어 있으며, 첨가제는 배터리의 성능, 수명 및 내구성을 향상시키고 배터리 과충전을 방지하기 위한 용도로 전해질에 첨가되고 있습니다. 2차전지 시장에 대한 수요가 매년 증가하고 있고, 완성차 업체들이 요구하는 특성을 개선하기 위한 신규 소재들의 채택이 점차 가속화 됨에 따라 첨가제 시장시장의 성장도 기대되고 있습니다. 2) 반도체 부문반도체 산업은 보통 메모리와 비메모리로 나누어집니다. 메모리 반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 용도로 활용되는 제품을 일컫으며, 대표적으로 DRAM과 NAND FLASH입니다. 비메모리 반도체는 정보의 처리를 목적으로 만들어진 반도체로써 다양한 산업에서 사용되고 있습니다. 국내 반도체 제조 기업은 메모리 반도체 시장에서 세계 1,2위를 차지하고 있습니다. 또한 비메모리 반도체에 시장 확대를 위하여 많은 투자를 진행하고 있습니다. 이러한 국내의 기반과 투자로 많은 반도체 부품, 장비, 소재업체등이 수반되어 긴밀한 연결성을 갖으며 반도체 산업을 지속 성장 발전시키고 있습니다. 4차산업, AI, 5G, 자율주행 등 고부가가치 산업이 발달할수록 반도체 또한 필수적으로 발달하여 지속적인 성장을 할 것으로 예상합니다. 나. 산업의 특성 및 성장성 당사 디스플레이 소재 제품의 주요 목표시장은 OLED 패널 생산 공정에 사용되는 발광 소재 중간체 및 완성품의 합성제품 시장입니다. 당사의 주요제품인 OLED 유기소재는 국내외 발광재료 제조업체들을 목표 시장으로 하고 있으며, 당사 Fine Chemical부문의 주요 활동 시장 규모는 글로벌 디스플레이 패널 제조사의 가동률 및 생산량에 따라 변동될 것으로 예상됩니다. 특히, 밸류체인의 최종 Application을 차지하는 Set Maker들의 트렌드 변화에 따라 디스플레이 패널 제조사들의 가동률은 민감하게 반응합니다. 스마트폰 기술 진보에 따라 출시된 폴더블 폰은 스마트폰 패널의 크기를 늘려 OLED소재 사용량이 증가할 것으로 예상되며, 기존의 LCD TV에서 OLED TV로의 전환 역시 OLED 소재 사용량을 큰 폭으로 확대 시킬 것으로 예상됩니다. OLED시장은 지속되고 있는 코로나19로 인한 글로벌 위기에도 불구하고 5G 통신 시대 개막, 롤러블 TV, 폴더플 스마트폰 등 본격적인 Flexible Display의 출시, 글로벌 스마트폰 회사의 전체 Line OLED 스마트폰 확대 출시 등 OLED Display 시장의 확대가 이루어졌으며 이는 OLED 디스플레이 재료 시장의 확대라는 수혜로 나타났습니다. 또한, 21년부터 자동차, 노트북, 태블릿 및 게임기 등의 Display가 점차적으로 기존 LCD에서 OLED로 전환이 이루어지고 있어 당사가 속한 주력 소재 시장은 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 스마트폰 OLED 산업의 2022년은 스마트폰 수요 부진과 함께 OLED 스마트폰 시장 성장률 둔화로 출하량은 약 +1%YoY 성장이 예상됩니다. 프리미엄 스마트폰 제품 수요는 견고했으나 중저가 스마트폰의 수요는 부진했습니다. 2023년은 중국 스마트폰 시장 회복이 관건이긴 하나 OLED 스마트폰 출하량 기준으로 약 10% 성장을 기대하고 있으며 또한, OLED 스마트폰 침투율은 21년(45%)에서 22년(49%), 23년(50%)까지
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확대 예상하고 있습니다.이러한 환경은 IT OLED 산업의 노트북 시장에서도 펼쳐지고 있으며, 노트북 패널 출하량은 매년 감소 추세이나, OLED 노트북 패널 출하량은 22년 23%, 23년 18%의 연성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 24년에는 A사의 첫 OLED 패드(2종)의 출시가 예상되어 관련 기대감이 커질 것으로 예상하고 있습니다.당사는 디스플레이 소재와 더불어 합성·정제의 공정을 거쳐 타이어의 주원료인 합성고무(SSBR)용 첨가제를 생산하여 고객사에 공급하고 있습니다. SSBR은 범용 합성고무의 뒤를 잇는 차세대 합성고무로 에너지 효율과 내구성이 높고, 안전한 친환경 타이어를 만드는 핵심소재입니다.2020년부터 본격적인 전기차의 보급과 확산에 맞물려 배터리의 하중을 버틸 수 있는고강도 소재를 적용하여 내구성을 증가하고, 노면 소음을 최소화하는 소음 저감 기술을 적용한 저소음 실현, 전기차 특유의 빠른 가속력을 감안해 미끄러짐, 마모 방지를 향상시킨 접지력을 요구하는 전기차용 친환경 타이어 수요 또한 증가할 것으로 예상됨에 따라 요구 성능을 부여할 수 있는 당사에서 제조하는 첨가제 시장 또한 동반 성장할 것으로 기대하고 있습니다.2) 반도체 부문 반도체 산업은 많은 연구개발 노력 및 투자가 요구되며 타산업 대비 높은 기술집약적산업이며, 연구개발에서 양산화에 이르기까지 고객사, 장비사 소재사와 상호 유기적으로 협력관계를 유지, 발전하는 특성을 지닌 산업입니다. 반도체 기술의 발전과 칩 미세화에 따라 기존 반도체 장비 및 소재로는 해결할 수 없는 기술적 한계를 맞아 장비뿐만 아니라 소재에서도 다양한 변화와 시도를 통하여 기술적 한계를 넘고자 연구 개발을 이어 가고있습니다.당사는 반도체 소재산업에서 증착소재(Precursor)를 전문으로 제조하는 기업으로써 반도체 제조공정에 중요한 역할을 담당하는 증착소재를 엄격한 품질관리를 바탕으로 최적화된 소재를 증착소재시장에 공급하고자 힘쓰고있습니다.최근 경기침체의 영향으로 스마트폰, 서버, 컴퓨터 수요 둔화, 반도체 재고 증가, 가격 하락이 나타나고 있으나, AI반도체, AI혁신으로 인한 데이터센터 증가, 자동차 전장화, 자율주행 등 신규 반도체 수요처가 등장하여 반도체 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 다. 경기변동과의 관계 현재 당사 Fine Chemical 부문에서 주력으로 생산하는 OLED 발광재료는 디스플레이 소재의 일부이며, 당사의 발광재료는 최종적으로 디스플레이 업체에 납품되기 때문에, 전방산업인 디스플레이 시장의 영향을 직접적으로 받습니다. 특히, OLED 산업은 TV, 휴대폰 등 완제품 트렌드에 따라 주력 패널 변화의 주기와 속도는 점점 빨라지는 추세이고, 디스플레이 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업이기 때문에 시장을 선도하기 위해서는 트렌드 예측 및 선제적 기술투자를 통한 기술경쟁력 확보가 필수 요소입니다. OLED 구조는 디스플레이 업체에서 고객사의 요구에 맞추어 지속적으로 재료구조가 상향평준화 되는 추세이며, 재료구조가 변경될 때마다 재료별 업체선정에 따른 경쟁구도가 지속되고 있습니다. 이렇게 지속적으로 변하는 재료구조와 핵심기술력, 고 사양 품질, 양산력(Capa), 가격하락 등으로 신규업체의 진입 장벽은 높아지고 있으나, 당사는 꾸준한 연구개발로 경쟁력을 제고하여, 경기변동에 대한 영향을 최소화 하도록 노력하고 있습니다. ② 합성고무 소재 합성고무는 주요 전방 산업인 타이어 시장과 자동차 시장의 영향을 많이 받는 시장이며, 타이어 시장은 주요 원재료인 천연고무 생산량과 수급 균형에 따라 결정되는 가격에 의해 많은 영향을 받는 시장입니다. 특히 세계 SSBR 생산량의 약 70%는 타이어 제작에 사용되고 있어, Global 승용차 타이어 시장 상황에 많은 영향을 받고 있는 소재 시장입니다. 다만 전방산업인 타이어산업은 경기에 따라 영향을 받는 사업이지만 불황기에도 교체용 타이어 시장이 존재하여, 경기 민감도가 높지 않다는 장점이있습니다. 2) 반도체 부문 ① 반도체 증착소재 반도체 소재사업은 반도체
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시장의 경기 Cycle과 밀접한 연관이 있습니다. 시장의 반도체 수요에 따라 반도체 제조사는 생산량을 조절하며, 반도체 생산량 증감에 따라 소재사업도 출하량에 영향을 받고 있습니다. 반도체 제조사의 생산량에 따라 반도체 수요의 변동성은 큰 편이나, 시장에서 클라우드 서버, 자동차 전장화, AI반도체 등 신규 반도체 수요처는 지속적으로 발생되고 있습니다.최근 코로나19로 인한 세계적인 경기위축, 미국의 對중국 반도체 제재, 러시아-우크라이나 전쟁, 은행발 금융위기 등 다양하고 복합적인 요인들이 경기 변동에 영향을 주어 반도체 수요와 공급에도 적잖은 영향을 받고 있습니다. 4차 산업혁명 수요 확대흐름_신한금융투자.jpg 4차 산업혁명 수요 확대흐름_신한금융투자 ②고분자 촉매제 고분자 제조용 촉매사업은 주로 합성수지 제조에 사용되며, 합성수지는 생활용품, 포장재, 산업재, 가전제품, 자동차 부품 등 다양한 산업에 필요한 원료로서 사용되어지며, 경기변동에 따라 시황 변동성을 갖고 있습니다. 라. 국내외 시장 여건 ① OLED 소재2023년 1분기는 패널 생산과 스마트폰 제조에 따른 재료 출하의 비수기로 매출이 감소되었으나 2분기부터 IT용 재료의 보급형 스마트폰 출시에 따른 출하 증가 및 하반기 프리미엄 스마트폰 출시에 앞서 재료의 선 출하 효과와 더불어 신규 고객사향 개발 아이템 대응 증가에 따른 매출 신장에 힘입어 계획을 달성할 수 있었습니다.3분기는 패널제조사의 라인 가동율 저하와 고객사의 재고 조정에 따른 여파가 일시적인 매출 감소로 이어졌습니다. 그러나, 4분기는 신규 프리미엄 스마트폰의 본격적인 출하가 진행됨에 따라 관련 소재의 매출 증가로 이어졌고, IT, 보급형 모델용 재료의 출하도 또한 본격적으로 이루어짐에 따라 계획을 달성할 수 있었습니다. 무엇보다 신규 고객사향 재료 2종의 재료 승인이 이루어지는 쾌거를 이루었고 고객 다변화의 기초를 다지게 되었습니다. ② 합성고무 소재 자동차 산업에서 중요한 경쟁요소인 연비를 향상시키기 위해 타이어 효율을 높여주는 고무 등이 각광을 받고 있습니다. 타이어 고무를 만드는 업체들은 최근 타이어의 회전 저항력을 줄여 연비를 기존 합성고무 대비 10%까지 줄여주는 고기능성 합성 고무인 SSBR 소재로 경쟁하고 있으며, 국내에서는 타이어 고무 생산업체인 K사, L사 등이 SSBR 생산량을 꾸준히 늘리고 있습니다. Global 타이어 시장은 북미지역과 중국 등 신흥시장 수요 회복에 힘입어 성장하고 있고, 특히 초고성능 타이어가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 코로나19 확산 이후 완성차 관련 사업군에 영향을 미치고 있으며, 이러한 영향은 석유화학업체의 타이어 생산 실적감소로 이어졌으나, 20년 3분기 이후 가동율 회복과 함께 빠른 속도로 정상화를 이어가고 있습니다. 최근 강화된 배출가스 규제에 따른 전기자동차의 시장이 본격화되고 유럽의 주요자동차 제조사들의 내연기관의 자동차 개발 중단 및 전기차 생산을 공식화하면서 전기차용 타이어 시장도 관심이 모아지고 있습니다. 전기차용 타이어는 밧데리의 하중과 엔진소음이 없음으로 인한 노면 소음의 직접 전달, 전기차 특유의 빠른 가속력을 컨트롤할 수 있는 SSBR이 사용되는데 당사는 이러한 기능성을 부여할 수 있는 첨가제를 생산함에 따라 전기차 시장의 확대와 성장에 맞물려 수혜를 얻을 것으로 예상하고 있습니다. ③ 2차 전지 전해액용 첨가제 최근 2차전지 시장은 소형 IT용 Application 시장에서 ESS, 전기차 시장으로 시장을 확대해 나가고 있습니다. 특히 IRA와 같은 각국의 정책 및 규제로 인해 2차전지 시장에 큰 지형 변화가 클 것으로 예상하고 있습니다. 특히 미국의 기후변화 대응 및 기술주권 확보차원에서 중국의 이차전지 공급망 지배력을 견제하기 위한 목적으로 재정된 인플레이션 감축법(IRA)에 따라 북미 시장에서의 국내 생산 첨가제에 대한 중요도 및 관심도 높아짐에 따라 국내 첨가제 시장의 확대와 그에 따른 수혜를 얻을 것으로 예상하고 있습니다. 2) 반도체 부문 ① 반도체 증착소재 2023년 상반기 메모리반도체 시장은
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수요기업의 반도체와 완제품 재고가 증가하여 반도체 재고 조정이 진행될 전망이며, 반도체 기업은 공급과잉 해소를 위해 CAPEX 하향 조정, 웨이퍼 투입량 축소, Tech Migration 속도 조정, 저부가 제품 감산 등을 진행 예정입니다.2023년 하반기는 반도체 수요 회복을 기대하나 경제성장률 둔화 등으로 큰 폭의 수요 회복은 기대하기 어렵겠으며, AI반도체 GPT, AI혁신으로 인한 데이터센터, 자동차 전장화, 자율주행 등 신규 수요가 증가할 것으로 예상합니다.미국 시장조사업체 가트너에 따르면 2023년 세계 반도체 시장은 전년 대비 11.2% 감소한 5322억 달러(약 710조원)규모가 될 전망이며, 2024년에 전년 대비 18.5% 증가한 6309억 달러(약 840조원)가 될 것으로 예상하고 있습니다 ② 고분자 촉매제 고분자 촉매제는 최종 소비재로써 사용되는 폴리머 수요와 밀접한 관계를 갖고있습니다. 러시아 우크라이나 사태 장기화에 따른 유가 및 에너지 가격 급등，글로벌 공급망 불안 지속과 미국 기준금리 인상에 따른 글로벌 경기둔화 등 영향으로 2023년도는 글로벌 수요회복 부진과 폴리머 가격하락을 예상하는 수요가들의 관망세가 이어지며 폴리머 시황 개선에 어려움이 예상됩니다 11111.jpg 글로벌 Ethylene 설비 및 가동율 전망_키움증권 마. 회사의 경쟁우위 요소 ① OLED 소재 OLED 소재 합성 전문업체로 당사의 경쟁 우위 요소는 오랜 기간에 걸쳐 쌓아올린 기술력과 고객사와의 긴밀한 관계, OLED 합성 전용설비 보유 및 고순도의 정제능력, SCM의 체계적인 관리에 따른 안정적인 양산 능력 보유 등 다양합니다. 또한 당사는 자체 연구소를 보유하고 있으며 OLED 분야에 숙련된 연구원과 설비를 보유하고 있습니다. 중국 경쟁 소재업체의 수준이 상향되고, 매해 OLED패널의 세대별 소재의 변화가 지속되고 있어, 어떤 시장보다 고객사와의 협업이 중요한 시장이며, 이에 당사는 지속적인 고객사와의 커뮤니케이션과 협업을 통한 빠른 대응력으로 고객사가 시장을 선점하는데 일조하고 있습니다. 또한 고품질의 원재료 구매능력과 높은 수율은 국내 및 중국 경쟁사들과 경쟁할 수 있는 원천이 되고 있으며, 우수한 R 개발능력에 있어 타사 대비 비교 우위를 점하고 있습니다. ② 합성고무 소재 친환경 타이어 고무에 대한 개발은 고객사와 당사의 오랜 기간 협업을 바탕으로 함께 개발을 진행하며, 고객사 개발 제품에 대한 Know-how를 축적하여 경쟁사보다 신속한 기술대응이 가능합니다. 이러한 Know-how는 신규 경쟁사가 진입하는데 높은 기술장벽으로 작용하며 당사의 경쟁우위 요소로 작용하고 있습니다. ③ 2차 전지 전해액용 첨가제 합성 화학제품 생산 전문업체로서의 오랜 기술력을 바탕으로 2차 전지 전해액의 핵심 소재인 첨가제를 국산화 하였으며, 합성 전용 설비 보유 및 뛰어난 정제 능력을 바탕으로 양산 능력을 보유 하였습니다. 자체 연구소를 보유하고 있으며, 첨가제 공정능력 향상을 위하여 지속적인 연구 개발을 진행하고 있습니다. 2) 반도체 부문 ① 반도체 증착소재 당사는 내재화를 통한 공격적인 기술개발과 대량 생산설비구축 결과로 공급 안정과 품질 관리향상 측면에서 고객사의 Needs를 충족하고 있습니다.반도체 기술이 초미세화, 고집적화 될수록 증착소재의 품질과 생산관리가 중요한 경쟁력으로 부각되며, 신규진입업체 일수록 고품질 확보 및 생산관리에 어려움이 있기 때문에, 새로운 공급업체의 진입이 어려운 산업입니다.당사의 주요 제품에는 Nand Flash 메모리 반도체 제조 공정에 사용되는 SiO2/SiON/SiN 소재, DRAM 메모리 반도체 제조 공정에 절연막으로 사용되는 Low-k 소재, Capacitor내 Metal 보호막 소재, 저온공정용 SiN/SiO2막 소재, 시스템 반도체 제조 공정에 사용되는 Epitaxy Diffusion 소재 등이 점진적으로 시장 확대 중에 있습니다.당사가 공급중인 제품들은 품질 수준과 용기의 품질, 분석 기술을 끊임없이 발전시켜 고객사의 제조 공정에 핵심적인 소재로 사용되고
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있습니다.또한 향후 새로운 미래 제품의 시장 진입을 위해 연구개발에 많은 투자를 지속하고 있습니다. ② 고분자 촉매제 당사의 촉매 사업은 합성수지 제조사별로 특화되어 있는 시장입니다. 이는 한국 및 세계에 많은 합성수지 제조사가 있으나, 각각의 제조사별로 촉매의 구성이 다르고, 명명하는 고분자(합성수지)의 종류만 하더라고 수백 가지에 달하고 있기 때문입니다. 이러한 합성수지의 제조는 촉매의 작은 특성 차이와 공정 조건에 따라 다른 고분자 제품이 만들어지기 때문에, 공급처 제품 특성에 맞춰 당사 또한 특화된 제품만을 생산하고 있습니다.당사는 자체 보유한 여러 종류의 설비를 이용하여 여러 단계의 공정을 진행할 수 있어 일괄 제조가 가능하고 신규 촉매 개발에 용이합니다. 그리고 분석에 관한 기술과 다양한 분석기기의 보유도 사업의 필수 항목입니다. 이러한 사업의 특성 때문에, 고분자 촉매 사업의 신규 진입의 난이도가 높은 사업입니다. 바. 진행 및 향후 추진하려고 하는 사업 ① 폴리이미드(Polyimide) 소재 사업 폴리이미드는 비교적 결정화도가 낮거나 대부분 비결정성 구조를 갖는 고분자로 투명하고, 강직한 사슬구조에 의해 뛰어난 내열성과 내화학적 특징을 지니고 있습니다.이와 같은 우수한 기계적 물성, 전기적 특성 및 치수 안정성을 갖고 있는 고분자 재료는 자동차, 항공 우주분야, 유연성 회로기판, LCD용 액정 배향막, 접착 및 코팅제등의 전기·전자재료로 널리 사용되고 있습니다. 당사는 최근 디스플레이 소재에서 flexible 소재가 각광 받고 있고, 지속 성장이 예상되는 폴리이미드 사업 분야의 출발점인 모노머를 합성하여, 고객사에 공급하기 위한 사업을 준비 중입니다. ② 신규 반도체 증착소재 3D NAND 고단수 증가 및 Device의 초미세화로 인해 나타나는 문제 해결을 위해 대체 Metal 소재의 개발이 요구되어 당사는 고객사와 긴밀한 협력관계를 통하여 차세대 Metal 소재 연구 개발을 진행하고 있습니다.당사가 보유한 제품의 품질과 공급 경쟁력을 바탕으로 해외고객사의 발굴에 집중하고 있습니다. 사. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.