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무선인터넷 포털에서 발생하는 모든 서비스를 모바일 커머스라고 부르기도 합니다.나) e비즈니스 관점에서 본 모바일 비즈니스모바일 비즈니스(mobile business)라는 용어는 e비즈니스(business)의 연장선상에서모바일 플랫폼으로 환경을 이식한 것이라고 할 수 있습니다. e비즈니스는 기업의 인터넷 기반의 IT화를 지향하는 것으로 기업의 내/외부 업무(business)를 인터넷 기반으로 처리하는 경우로 전자구매, ERP, eSCM, eCRM 등 분야의 인터넷 기반 정보처리로 사용되고 있습니다. 이러한 e비즈니스의 영역이 모바일 플랫폼으로 이식되어다양한 분야에 적용되고 있습니다.이동전화의 가입이 전 국민적 보편화가 이루어지고, 이에 따라 국내 모바일 시장의 환경은 네트워크 환경의 비약적 발전과 멀티미디어 서비스 제공, 다양한 솔루션의 등장 및 높은 사양의 단말기 출현 등으로 성장의 전망이 밝습니다.2) 게임산업게임산업은 인터넷 보급률의 성장과 IT기술의 급속한 발전에 힘입어 국내뿐만 아니라 해외에서도 급속하게 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 사회 문화의 인프라가 인터넷을 중심으로 발전하면서 개인주의 지향의 생활문화가 급속히 보급되고 있고 기능성 게임 특히, 교육용 게임의 개발과 보급현상이 늘어나고 있습니다. 이로 인해 휴식과 놀이 그리고 교육을 게임을 통해 즐기려는 방향으로 변화해 가고 있습니다.게임산업은 우리나라에 적합한 지식정보화시대의 첨단 산업입니다. 게임은 문화사업으로 개발자가 창조한 세계관과 이에 기반한 시나리오를 바탕으로 진행됩니다. 이를 통해 소비자는 일종의 문화적 사고를 전달 받게 됩니다. 따라서, 창조적 아이디어를 창출할 수 있는 풍부한 문화적 인프라 구축과 성숙은 게임산업의 발전의 원동력이며, 게임은 그 사회의 모습을 단적으로 반영하기도 합니다. 일본, 미국, 유럽등 문화 강국이 게임산업에서도 그 두각을 나타내고 있는 것은 게임산업이 문화 산업적 특징을 강하게 지니고 있음을 보여주는 것이라고 하겠습니다.온라인게임은 유무선으로 연결된 통신네트워크 상에서 적게는 1~5명, 많게는 수천명에 이르는 유저들이 한 공간에 모여 진행되는 게임입니다. 온라인게임은 사용자로 하여금 끊임없는 호기심과 성취감을 유발시키는 가상의 오락 문화 공간을 제공하기 때문에 강한 오락성과 대중성을 가지고 있습니다. 이러한 오락성과 대중성은 게임의 특징이 지니는 입체적인 상호 작용성에 기인하며, 사회문화적 환경에 영향을 많이 받습니다. 온라인게임산업은 제품의 차별성과 완성도가 중요시되는 투입대비 산출 비율이 매우 높은 지식정보화 시대의 핵심 산업이며, 타 산업에 깊은 산업 연관성을 가지고 있습니다.특히, 온라인 게임산업은 만화, 영화, 애니메이션, 캐릭터, 방송, 음반, 디자인 등 주변 산업과 연관성이 깊어 시너지 효과에 기반한 새로운 부가가치 창출이 언제든지 가능한 멀티형 산업이라 할 수 있습니다. 나. 산업의 성장성 1) 정보보호산업정보보호산업은 시대별로 1990년대 IT 시스템 보안위주로 성장하였고, 2004년에는 네트워크 보안, 2007년에는 개인정보보호 중심으로 지속적으로 성장해 왔으며, 향후정보보호산업은 IT 보안기술 및 제품간 융합, IT 보안과 물리보안간 융합, IT 융합산업보안을 중심으로 지식정보보안산업으로 확대되고 있습니다.휴대폰인증서 보관서비스는 정보보호산업의 진화단계로 예상되는 '지식정보보안산업'의 하나로 IT보안기술 및 제품간 융합된 서비스입니다.최근 국내 정보보호산업의 매출 현황은 아래의 표와 같습니다. [ 국내 정보보호산업의 매출 현황 ] (단위:백만원) 구 분 2020년 2021년 2022년 물리 보안 정보 보안 합 계 (출처: 2023년 국내 정보보호산업 실태조사, 한국정보보호산업협회(KISIA))상기 자료를 통해 알 수 있는 점은 정보보호산업은 꾸준히 증가할 것으로 전망되고 있습니다.2) 게임산업 2023년 국내 게임 시장 규모는 2022년 대비 10.9% 감소한 19조 7,900억 원을 형성할 전망입니다. 게임 산업 규모 감소는 포스트 코로나 시기의 재택 시간의 감소와 대안으로 향유할 수
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있는 다른 엔터테인먼트가 많아짐에 따른 결과이고 금리 인상에 따른 경기부진이 현실화하는 과정으로 볼 수 있습니다.전체 게임시장의 규모 추이는 코로나19 발생으로 2020년 21.3% 성장률로 급성장하였느나 점차 성장률이 낮아져 가는 안정화 단계로 볼 수 있습니다. 앞서 제시한 2023년 국내 게임 시장 규모가 10%대의 감소세를 보이는 것은 최근 들어 부상한 넷플릭스, OTT 등 대안적 엔터테인먼트가 게임시장 매출액을 상쇄한 것으로 판단할 수 있으며 여러가지 요소가 복합적으로 작용하므로 향후 게임시장의 성장률 전망은 어려운 시기에 접어들었습니다. 다만 게임플랫폼의 특성에 따라 플랫폼별 동향과 전망을 개괄할 수는 있습니다.PC 게임은 멀티플랫폼화에 따라 우호적인 환경은 아니지만 충성도 높은 고객의 존재로 인하여 현상 유지하는 업황을 보일 가능성이 높고, 모바일 게임은 메가트렌드에 따라 지속적인 게임 산업에서의 점유율이 높아지는 와중에 성장률은 경제 전체의 움직임에 영향을 받을 것으로 보입니다. 콘솔 게임의 전망은 오픈마켓을 통한 모바일 게임의 경쟁적 사황을 회피하거나 니치마켓을 추구하는 게임 개발사들이 진임함에 따라 과 같은 성공작의 출시나 과점 상태에 있는 콘솔 게임기기 제조사들의 마케팅 전략에 많은 영향을 받을 것으로 예측됩니다.우리 시장에서 존재감이 미미한 아케이드 게임과 게임장은 앞으로도 특별한 전기 없이 아케이드 게임을 즐기는 세대들의 엔터테인먼트 트렌드에 영향을 받을 것으로 보이며, 게임 유통 관련 공간인 PC방 전망은 가정에서 보유한 PC의 고사양화가 상당히 진행된 상황에서 굳이 PC방을 찾을 유인이 낮을 수 밖에 없어 성장세를 보이기는 어려율 것으로 예상됩니다. [국내 게임 시장의 규모 추이(2019~2022년)] (단위 : 억원, %) 구분 매출액 성장률 매출액 성장률 매출액 성장률 매출액 성장률 PC 게임 모바일 게임 콘솔게임 아케이드게임 PC방 아케이드게임장 합 계 (출처 : 2023 대한민국 게임백서, 한국콘텐츠진흥원) 다. 경기변동의 특성 및 계절성 1) 정보보호산업휴대폰인증서 보관서비스 사업은 서비스 이용요금이 이동통신사 부가서비스 중 소액서비스에 해당하고, 일반적으로 소액서비스는 소득 비탄력적이므로 타 산업대비 경기변동에 민감하지 않습니다.다만, 휴대폰인증서 보관서비스 사업은 온라인상의 본인확인 수단으로서의 전자인감인 공동인증서의 사용자 수와 밀접한 관계가 있습니다.그리고 현행 인증서제도의 운용규정상 한번 발행된 공동인증서는 1년 단위로 하여 재발급 및 갱신하도록하고 있어, 연말 연초에 공동인증서의 갱신 및 신규 발급이 증가함에 따라 휴대폰인증서 보관서비스의 가입자 수와 정비례하는 상관관계를 갖습니다.2) 게임산업게임산업은 기본적으로 영화, 음반 등 엔터테인먼트 산업에 속하는 특성상 일반적인 경기변동의 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다. 그러나, 온라인게임의 경우는 경제의 성장과 더불어 기본적인 생계가 더 이상 문제가 되지 않을 뿐만 아니라 국민 1인 1PC 시대를 맞게 됨으로써 게임은 생활의 필수요소로 경기변동에 관계없이 지속적으로 성장하고 있습니다.게임은 주요 수요층이 학생인 청소년들이기 때문에 겨울방학인 12월, 1월에 수요가 증가하고, 야외활동이 많은 8월과 개학 시기인 3월에 수요가 감소하는 계절적인 변동의 경향을 보이고 있습니다. 라. 시장의 안정성 1) 정보보호산업당사의 휴대폰인증서 보관서비스 대체 시장은 SMS를 활용한 One Time Password 인증, 이메일 인증, 그래픽문자를 이용한 가입자 확인 등 모든 비대면인증방식이 될 수 있으나, 모두 사설 인증방식이거나 소액거래를 위한 서비스에 한정되며, 금융 및 전자상거래에서 발생하는 개인정보의 조회 및 거래를 위한 본인 확인에는 한계점이 많아 상기 방법들이 채택되어 사용되고 있지 않습니다.협의의 의미에서, 휴대폰인증서 보관서비스의 대체 시장은 현재 공동인증서의 일반 저장매체인 하드디스크, USB, 보안토큰, 저장토큰 등이 있으나 편리성, 보안성, 이동성의 측면에서 각 매체마다의 비교우위가 존재합니다.하드디스크를 제외한
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다른 저장매체의 경우, 구입비용이 발생하고 분실 위험이 높으며, 하드디스크의 경우에도 보안의 문제로 인해 금융당국 및 금융기관에서 공동인증서를 하드디스크에 저장하지 않도록 권고하고 있습니다.공동인증서를 저장하는 매체는 다양한 형태의 저장매체가 존재하는데, 금융기관 등에서 주로 채택되어 사용되는 방식은 하드디스크, USB, 휴대폰 등이 있습니다.요약하면 당사의 휴대폰인증서 서비스는 공동인증서의 이동식 저장매체로서 보안성,편리성에서 타 저장매체보다 비교우위에 있는 서비스로서, 금융기관의 '공동인증서를 안전하고 편리하게 사용하도록 하는 추진방향'과 그 맥을 같이하고 있습니다.2) 게임산업인터넷 산업의 급속한 성장을 기반으로 온라인 게임 시장은 1999년 이후 급격하게 성장하였습니다. 이는 PC방 등 인터넷 인프라의 확충과 흡인력 있는 게임 방식, 그리고불법복제가 불가능한 과금 체계를 들 수 있습니다.국내 PC방의 폭발적 증가는 저렴한 사용료로 전용회선과 다양한 컨텐츠를 사용할 수있게 해 온라인 게임이 성공할 수 있는 훌륭한 여건을 형성해 주었습니다. 또한 초고속 통신의 보급이 확산됨에 따라 가정에서의 온라인게임 사용 인구가 증가했으며, 온라인게임은 혼자서 하는 게임과는 달리 인터넷으로 연결된 사람들과 상호작용을 통해 게임을 진행하는 방식이므로 그 흡인력이 상당히 크다고 볼 수 있습니다.우리나라는 초고속 인터넷 전용선의 확대가 급속도로 이루어져 온라인게임 시장 확대에 매우 유리한 인프라를 지니고 있습니다. 실제로 우리나라는 온라인게임의 비중이 예외적으로 높은데 이는 전용선 인프라의 확대에 힘입은 바 크다고 할 수 있습니다.게임시장 전체의 수요 변동 요인으로는 한 나라의 경기 싸이클 자체를 들 수 있으며, 기본적으로 엔터테인먼트 산업에 속하는 게임소프트웨어의 특성상 호황기에는 수요가 급속도로 신장되나 불황기에는 제일 먼저 수요가 축소되는 특성이 있습니다. 마. 영업의 개황 당사는 무한한 확장성을 가진 넝쿨(Vine)과 같이 급변하는 정보화 시대의 환경속에서도 고객에게 안전하고 편리한 온라인 서비스를 제공하겠다는 목표로 2000년2월 설립되었습니다.당사는 초기 KT 지능망 호스팅을 이용한 유선전화컨텐츠 사업을 통하여 회사의 기반을 구축하였고, 이후 이를 기반으로 금융솔루션인 유선전화결제 서비스를 통하여 성장해 왔습니다.당사는 2004년 향후 유선전화결제 서비스 시장의 과열경쟁으로 점진적 수익성 악화를 예상하고, 신규사업영역으로 유무선컨버젼스를 통한 휴대폰인증서 보관서비스와 원소스 멀티유즈가 가능한 디지털콘텐츠 개발에 노력하였습니다.그 결과 2005년 8월부터 유무선 네트워크 연동기술, 데이터암호화 기술 및 모바일어플리케이션 개발기술을 기반으로 한 휴대폰인증서 보관서비스인 '유비키'서비스를 국내 최초 개발 상용화에 성공하였습니다.현재 당사의 휴대폰인증서 보관서비스는 SKT, KT, LG U+등 국내 3개 이동통신사업자와 제휴하고 시중은행 및 지방은행, 증권사, 신용카드사, 보험사, 온라인 전자상거래, 정부 공공기관, 사이버교육기관 등 전자서명 형식의 인증서를 활용하여, 이용자 비대면으로 본인확인이 필요한 온라인 거래 및 온라인 인터넷 서비스등 다양한 요구에 응용하여 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 PC 및 스마트폰에서 인증서 유출 사건 등으로 공동인증서 저장에 대한 안전성 문제가 대두되고 있으나, 당사의 휴대폰인증서 보관서비스 "유비키" 를 이용한 PC에서의 인터넷뱅킹은 인증서 유출이 불가능하고, 스마트폰 인증서 유출에 대비해서도 안전하게 암호화 되어 있습니다. 바. 경쟁상황 1) 정보보호산업가) 경쟁형태휴대폰인증서 보관서비스 시장의 경우 독점적 시장경쟁 형태를 나타내고 있으며, 당사가 시장 개척자로서 시장을 선도하고 있습니다. 휴대폰인증서 보관서비스와 관련하여, 당사의 시장 선점은 후발 사업자의 시장 진출과 관련하여 중요한 의미를 갖습니다.다른 보안서비스나 휴대폰 부가서비스의 경우, 기술발전이나 또는 상품의 진화에 따라 대체여부가 결정되지만, 휴대폰인증서 보관서비스가 속한 서비스 환경에서는 여러가지 현실적 진입장벽이
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자연스럽게 형성되어 후발 유사사업자의 진출이 쉽지 않습니다.나) 진입의 난이도(사용처의 상호 호환여부)공동인증서를 통한 본인확인을 필요로 하는 웹사이트에서는 각 저장매체 별 상호 호환성이 중요한 요소입니다.시중은행을 기준으로 보면, 휴대폰인증서 보관서비스의 경우 당사가 서비스를 제공하고 있으며, 유사 서비스가 시장에 출시된다고 하더라도 일시에 전 금융기관 및 공동인증서 사용처에 서비스를 개시하지 않으면, 호환성 문제로 사용처별 서비스제공이 쉽지 않습니다.다) 판매 방법의 경쟁수단(이동통신사 부가서비스 지위)휴대폰인증서 보관서비스 사업은 국내 3개 이동통신사와 제휴 계약을 체결하여 이동통신사 월정액 부가서비스 형태로 고객에게 제공하고 있습니다.이동통신사의 부가서비스는 휴대폰의 분실 등을 통한 공동인증서의 분실 사유가 발생했을 때 각 이동통신사의 고객센터에서 즉시 조치가 가능하며, 이와같은 고객 민원의 처리는 범용서비스에 있어서 중요한 요소입니다.2) 게임산업온라인게임 시장은 게임개발과 게임유통시장으로 구분할 수 있습니다. 게임 개발력을 가진 개발사가 게임을 개발하면 이를 실제 소비에 유통해야 하는데, 개발사가 직접하는 경우도 있고 자금력 및 마케팅 능력을 가진 퍼블리셔에게 해당 게임을 유통하게 하는 경우도 있습니다.온라인게임 개발시장에서는 게임 개발력 및 콘텐츠 확보력, 게임 개발을 위한 자금력이 중요한 경쟁요소이며, 퍼블리셔는 게임 이용자수, 마케팅 능력, 게임콘텐츠를 확보할 수 있는 자금력 등이 중요한 경쟁요소 입니다.온라인게임 시장 발생 초기에는 온라인게임 개발 및 유통에 들어가는 대규모 비용과 개발력 보유 여부에 따라 진입장벽이 다소 높았으나, 현재는 온라인게임 개발력 향상과 이용자층의 다변화, 대규모 업체의 게임개발 기술 개방화에 따른 중소업체 및 개발자 지원 등에 따라 점차 그 진입장벽이 낮아지고 있습니다.게임의 장르는 크게 보드, 어드벤처, 롤플레잉, 스포츠, 대전액션, 슈팅, 순수시뮬레이션(비행/경영/레이싱), 전략 시뮬레이션, 커뮤니티(Community), 아동용 등으로 분류해 볼 수 있는데, 이 중 당사의 주요 시장은 대전액션 이라고 할 수 있습니다.대전액션 게임은 대부분의 사람들이 좋아하며 누구도라도 한번 쯤은 대전액션 게임을 경험 하는 장르입니다. 기술적으로 대전액션 게임의 경우 높은 네트워크 동기화 기술을 요구합니 다. '제4구역'의 첫번째 퍼블리싱 국가가 네트워크 사정이 좋지 않은태국인 점을 감안하면 당사는 매우 높은 네트워크 동기화 기술력을 갖추고 있다고 할수 있습니다. 롤플레잉 게임은 수백명 이상의 게이머들이 가상공간에 모여 각자 맡은 역할을 통해 다른 게이머들과 상호 협력, 경쟁하는 게임의 한 장르이며 특히 한국에서 인기가 높은 장르입니다. 기술적으로 롤플레잉 게임을 개발하기 위해서는 수백, 수천명이 한 가상공간에 모여 이동, 전투가 이뤄지는 실시간 네트워크 동기화 기술, 대용량 DB 처리, 부하 분산 등 높은 기술이 요구됩니다.당사가 개발하고 서비스 중인 'LOSTCITY : ZERO'는 최대 수천명이 하나의 공간에 모여 전투가 이뤄지는 등 다양한 시도와 함께 서비스되고 있습니다. 사. 회사의 경쟁우위 요소 1) 정보보호산업가) 특허권 보유당사는 휴대폰인증서 보관서비스와 관련하여 두 개의 특허권을 보유하고 있습니다. 두 가지 특허권은 이동통신단말기를 이용한 공인인증서 관리방법 및 사용자 인증방법(특허번호 제 0485208호), 이동통신단말기를 이용한 유무선 통합인증 및 결제방법(특허번호 제 0528125호)입니다.당사의 휴대폰인증서 보관서비스는 두 특허의 권리에서 개발되었으며, 동일서비스의시장 진입 가능성과 관련하여서는 당사가 배타적인 권리의 행사가 가능합니다.특허권 출원부터 당사의 서비스 형태는 금융기관 및 이동통신사업자와의 업무 협의를 통해 가장 최적화된 서비스 모델을 반영하였으므로, 일부 서비스 형태를 변경한 유사 서비스의 시장진입은 특허권 저촉 여부를 떠나더라도 공동인증서 사용처 및 이동통신사의 사업환경에 쉽게 적용되기 어려워 시장진입이 용이하지 않을 것입니다.나)
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기술경쟁우위기술적 측면에서 당사는 Windows 계열 운영체제외에 다양한 멀티브라우저(파이어폭스, 사파리, 넷스케이프등)에서 동작할 수 있는 JAVA 및 Flex 버전을 개발 완료하였으며, JAVA 및 Flex 에서도 서비스에 필요한 암/복호화 알고리즘을 모두 개발 완료하여 다양한PC환경에서도 서비스가 지원될 수 있도록 하였습니다.다) 기술제휴우위(국내 범용 전자서명 모듈 제공 회사와 제휴)공동인증서를 이용하는 기관과 제휴를 하기 위해서는 해당 제휴사에 전자서명 모듈을 제공하고 있는 회사와 키보드보안모듈을 제공하고 있는 회사와 연동개발이 필수입니다.당사는 인증제도에 의한 사용처에 서비스 적용시, PC 클라이언트 배포 및 암호화 모듈 적용 작업을 최소화하기 위해 국내 대부분의 보안회사와 업무 제휴를 통하여연동작업을 진행하고 있습니다.2) 게임산업 '제4구역'은 태국에서 서비스 경험을 바탕으로 많은 노하우를 축적하고 있으며, 이것으로 국내 또는 해외 로컬라이징에 있어 유저의 성향과 니즈를 좀더 빠르게 파악하고유저를 만족 시킬수 있을 것 입니다.온라인 대전 격투 게임은 여타의 게임 보다 빠른 키 입력 반응을 요구합니다. '제4구역'은 인포바인의 자체 기술력으로 네트워크의 지연을 최소로 하는 기술을 구현하여 유저로 하여금 키 입력의 지연을 느낄 수 없도록 하였습니다. 또한 보안에 있어서 클라이언트의 해킹을 통하여 데이터를 위변조를 방지하는 기능을 추가 하였으며, 네트워크 데이터를 위변조를 방지하는 기능 또한 구현되어 있습니다. 또한 'LOSTCITY : ZERO'는 근 미래 시대 아포칼립스 세계관을 기반으로 각 플레이어간 협력과 경쟁을 통해 성장하는 MMORPG의 게임입니다. MMORPG는 대규모 다중 이용자(MMO)와 역할 게임(RPG)의 합성어로 수천, 수만 명 이상의 이용자들이 동시에 플레이 하는 게임의 장르입니다. 이에 따라 당사는 자체 개발한 서버 엔진을 기반으로 최대 1만명 이상의 유저들이 하나의 월드에서 동시에 플레이 할 수 있도록 설계되었으며, 이를 위한 자체적인 실시간 데이터 분산 처리, 네트워크 동기화 및 보안 기술이 구현 및 적용 되어 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품에 관한 사항 (단위:백만원) 매출유형 제품명 제24기(2023년) 제23기(2022년) 제22기(2021년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 모바일서비스 휴대폰인증서보관서비스 기타서비스 게임 서비스 기타 매출총계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 휴대폰인증서 보관서비스의 가격은 이동통신사와 협의하여 결정하고, 게임서비스 매출은 부분 유료화를 통한 아이템 판매가 이뤄지므로 정액제 게임과 달리 고정가격 산정이 어렵습니다. 최근 5년간 주요 제품등의 가격변동 추이는 다음과 같습니다. 구 분 제24기(2023년) 제23기(2022년) 제22기(2021년) 제21기(2020년) 제20기(2019년) 휴대폰인증서보관서비스 SKT 900원 900원 900원 900원 900원 KT 900원 900원 900원 900원 900원 LG U+ 900원 900원 900원 900원 900원 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 등 당사가 영위하는 휴대폰인증서 보관서비스, 게임 서비스의 특성상 원재료에 대한 서비스별 비중은 해당사항이 없습니다. 나. 생산설비 등 1) 생산설비의 현황당사 생산설비 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 소프트웨어 합 계 기초 장부금액 당기 취득 당기 처분 당기 상각 당기말 장부금액 [ ( )는 부(-)의 수치임] 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:천원) 사업부문 매출유형 품목 제24기(2023년) 제23기(2022년) 제22기(2021년) 모바일 서비스 휴대폰인증서보관서비스 내수 서비스 기타서비스 내수 게임 서비스 게임서비스 내수 수출 기타 서비스 기타 내수 수출 합 계 내수 수출 합계 나. 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 다. 판매경로 (단위:백만원) 품 목 구 분 판매경로 판매경로별매출액 비중 휴대폰인증서보 관서비스 국내 은행
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서비스개발→ 은행 제안→ 공동인증서 모듈창 적용→ 휴대폰 이용자 가입 유치 카드 서비스개발→ 카드사 제안→ 공동인증서 모듈창 적용→ 휴대폰 이용자 가입 유치 PG 서비스개발→ PG사 제안→ 공동인증서 모듈창 적용→ 휴대폰 이용자 가입 유치 기타 서비스개발→ 기타 고객사 제안→ 공동인증서모듈창 적용 → 휴대폰 이용자 가입 유치 기타서비스 국내 게임서비스 국내 게임 현지화→ 게임서비스 시작→ 게임 이용자 해외 게임 서비스 계약(라이선스) 기타 국내 해외 합 계 라. 판매방법 및 조건 당사의 주력 서비스인 휴대폰인증서 보관서비스는 대부분 온라인상 본인확인이 필요한 제휴처의 공동인증모듈을 이용하는 고객을 대상으로 당사의 서비스가 판매되며, 판매조건은 이동통신사와 개별 계약을 통해 결정됩니다. 마. 판매전략 회사의 주력 사업(서비스) 판매전략 휴대폰인증서보관서비스 가. 통신사 측면- 이동통신3사의 부가서비스 지위로 타 CP서비스와 차별화 전략- 고객접점인 이동통신사 고객센터를 이용한 고객중심 전략- 이동통신 3사 서비스 형태의 단일화로 서비스 규격화 전략- 이동통신사 고객을 대상으로한 판촉 및 프로모션 전략나. 공동인증서 사용처 측면- 시중은행 등 공동인증서 사용이 빈번한 사용처와 협력한 대고객 프로모션 강화전략- 공동인증서 사용처의 현실 Needs 인 공동인증서 본인휴대 권고에 적합한 맞춤형 서비스 제공다. 고객측면- 다양한 휴대폰 기종에 상관 없이 서비스 사용이 가능하도록 즉시 서비스개선- 동일 비용 대비 최대의 만족을 누릴 수 있는 사용처의 지속적 확보라. 기술측면- 타 회사와 차별화 된 기술 보유를 위해 산학협동 확대전략- 직원의 교육 및 고급인력 확보를 통한 기술축적 전략 게임서비스 가. 미개척 분야 - 오프라인에서 성공한 다양한 분야의 게임장르가 온라인에 이식되어 성공한 사례가 많은 점을충분히 감안하여, 아직 미 개척되거나 온라인에서 없는 분야에 대한 게임 컨텐츠 개발 전략나. 퍼블리싱 제도 - 마케팅 및 운용에 대한 비용리스크를 줄이기 위해 퍼블리싱을 통한 서비스 제공 전략 바. 수주상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 연결회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 연결회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 환율 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융상품 민감도 분석 기능통화에 대한 외환위험 관리 등 시장위험 - 이자율 변동금리 금융상품 민감도 분석 금융상품 다원화 등 신용위험 현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품 등 연체율 분석, 신용등급 분석 은행예치금 다원화, 신용한도, 채무상품 투자지침 등 유동성위험 매입채무, 기타의 금융부채, 리스부채 등 현금흐름 추정 자금수지 관리 등 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용위험, 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 1) 시장위험 ① 외환위험 연결회사는 모바일 서비스 사업과 관련하여 해외 거래처와 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산 등과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고있습니다. 2023년 12월 31일 현재, 외환위험에 노출되어 있는 연결회사의 미국 달러화 및 일본 엔화 금융자산은 예금 USD 1,611,558(전기: )과 매출채권 USD 18,563(전기: USD 860) 및 예금 JPY 18,977,447(전기: -원)로서 원화환산 기준액은 2,275백만원(전기: 1,322백만원)입니다. 다른 모든 변수가 일정하고 통화가 미국달러화 및 일본엔화에 대해 10% 약세 또는 강세를 가정할 경우, 당 회계기간에 대한 세후 이익과 자본은 180백만원(전기: 103백만원)만큼 상승 또는 하락하였을 것입니다. ②
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이자율 위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 등에서 발생하는 이자수익이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금 등에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험 관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. 2023년 12월 31일 현재, 변동금리부 조건의 예금은 17,326백만원(전기:19,961백만원)입니다. 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 0.1% 변동 시 연결회사의 세후 이익 및자본은 14백만원(전기:16백만원)만큼 상승 또는 하락하였을 것입니다. ③ 가격 위험 연결회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 없습니다. 2) 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. ① 위험관리 연결회사는 신용위험을 연결회사 관점에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. ② 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. ③ 금융자산의 손상연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 또는 용역의 제공에 따른 매출채권 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. ㄱ. 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 36개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실정보를 근거로 산출하였습니다. 기초와 기말의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 정상 3개월 초과연체 1년 초과연체 계 총 장부금액-매출채권 손실충당금 총 장부금액-매출채권 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초금액 대손상각비 당기말 금액 손상된 채권에 대한 충당금 설정 및 차감액은 포괄손익계산서 상 영업비용에 포함되어 있습니다. 추가적인 현금회수 가능성이 없는 경우 대손충당금은 일반적으로 제각하고 있습니다. ㄴ. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 단기금융상품, 만기보유금융자산, 기타의금융자산 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮을 것으로 판단됩니다. 연결회사는 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 3) 유동성 위험 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는 데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사의 내부목표 재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. 유동성 위험분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년 초과 3개월 미만 3개월에서1년 이하
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1년 초과 기타의 금융부채(*) 리스부채 합 계 (*) 리스부채 및 종업원급여 관련 미지급비용이 제외된 금액입니다. 나. 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다 당기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 부 채 자 본 부채비율 다. 파생거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사의 일상적인 영업활동 이외에 당사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 개요 1) 연구개발 담당 조직 기술연구소 조직도.jpg 기술연구소 조직도 2) 연구개발비용 (단위:천원,%) 과 목 제24기(2023년) 제23기(2022년) 제22기(2021년) 제21기(2020년) 비 고 연구개발비용계 연구개발비/매출액비율[연구개발용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발실적 1) 휴대폰인증서 보관서비스관련 개발가) 모바일 네트워크 서버 개발을 위한 기술 연구과제명 멀티플랫폼 연동 모바일 서비스를 위한 클라이언트 서버 기술 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 본 연구를 통해 모바일 플랫폼 별 네트워크의 특성 및 연구 / 플랫폼 별 통신서버 / 통합 연동서버 / 각 플랫폼 별 클라이언트 모듈 등에 적용하여 개발 및 상용화 하였습니다.- 세계적으로 다양한 표준으로 서비스되고 있는 모바일 네트워크 환경에 대응하는 클라이언트 서버기술개발과 3자간(PC클라이언트, 모바일 클라이언트, 서버) 연동 네트워크 서비스를 위한 원천 기술을 확보하였습니다.- 본 연구개발을 통해 국내의 모든 이동통신사에 모바일 네트워크 연동을 개발 및 서비스할 수 있는 능력을 보유하게 되었으며, 모바일 네트워크를 통해 접속한 다수의 사용자가동시에 인터넷 뱅킹등 서비스를 이용 할 수 있는 환경을 제공하게 되었습니다. 또한 공인인증서를 이용하는 대부분의 기관(금융, 보험, 카드, 공공 기관 등)에 서비스를 제공하게되었으며, 해당 싸이트를 이용하는 모든 고객은 휴대폰에 보관된 공인인증서를 인터넷이되는 모든 환경에서 어디서든 사용 할 수 있게 되었습니다. 나) 모바일(휴대폰) 플랫폼 별 VM어플리케이션 개발 연구과제명 휴대폰 플랫폼 별VM 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 국내에 출시 되어진 통신사별 단말기 플랫폼에 모두 서비스 되어야 하므로 각각의 플랫 폼 VM 어플리케이션을 개발 하였습니다.본사가 개발한 유비키(UBIKey)서비스 플랫폼은 다음과 같습니다.- SKT : SKVM, WIPI / KT : BREW, WIPI / LG U+ : MIDP, WIPI상기 다양한 플랫폼으로 제공되는 VM 어플리케이션은 휴대폰을 가진 모든 고객을 대상으로 서비스 되며, CallBack-URL SMS로 실행 할 수 있습니다. CallBackURL SMS는 고객의 접근성을 편리하게 하여, 수신된SMS로 무선인터넷을 접속하게 되면 해당VM 어플리케이션을 다운로드 또는 실행 합니다. 다) PC클라이언트 어플리케이션 개발 연구과제명 플랫폼 별 PC클라이언트 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 전자서명용 보안모듈은 국내 다수가 존재하는데, 모든 모듈과 연동 가능한PC클라이언트의 개발이 선행되었습니다. - 웹브라우저 상 안정적 구동을 위해, Internet Explorer를 지원하는 ActiveX 제작을 시작으로 하여 현재 사파리, 파이어폭스 등 다양한 웹 브라우저에서도 동일한 기능을 수행하는 Java Applet 방식과 Flex 방식으로도 제작하였습니다. 이는 행정안전부의 전자정부서비스에서 서비스를 적용하기 위해 필수개발요소입니다. - 향후 웹 접근성 강화를 위하여 ActiveX 보다는 다양한
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브라우저에서 동작하는 Java 또는 Flex 방식의 어플리케이션 플랫폼이 주류를 형성할 것으로 기대합니다. 라) 스마트폰 플랫폼 별 어플리케이션 개발 연구과제명 스마트폰 플랫폼 별 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 최근 출시된 스마트폰의 단말기 OS별 어플리케이션 개발- 당사가 개발한 스마트폰 어플리케이션 개발사항 * SKT : Window Mobile, Android, Symbian* KT : Window Mobile, Android, iPhone OS, Symbian* LG U+ : Window Mobile, Android, Symbian 마) 공인인증서 암호체계 고도화 추진 관련 PC클라이언트 어플리케이션 개발 연구과제명 공인인증서 암호체계 고도화 관련 PC클라이언트 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 한국인터넷진흥원(구 한국정보보호진흥원)에서 2011년부터 발급하는 공인인증서의 암호체계가 상향 조정됨에 따라 당사의 ActiveX 및 Java Applet에 관련된 모듈을 업데이트 개발- Windows Vista 이후 출시 OS관련 PC 클라이언트 어플리케이션 개발- 공인인증서의 암호체계를 상향 조정함에 따라 보다 안전한 휴대폰인증서 보관서비스를 이용할 수 있게 될 것으로 기대합니다. 바) 가상드라이브를 활용한 증권용PC클라이언트 어플리케이션 개발 연구과제명 가상드라이브를 활용한 증권용 PC 클라이언트 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 증권사 연동을 위해 가상드라이브를 사용하는 PC 클라이언트 어플리케이션 추가 개발 사) MAC OS용 클라이언트 어플리케이션 개발 연구과제명 MAC OS용 PC 클라이언트 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - MAC OS 환경에서의 PC 클라이언트 어플리케이션 개발- 기존 휴대폰인증서보관서비스와의 호환성을 유지 아) LINUX OS용 클라이언트 어플리케이션 개발 연구과제명 LINUX OS용 PC 클라이언트 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - LINUX OS 환경에서의 PC 클라이언트 어플리케이션 개발- 기존 휴대폰인증서보관서비스와의 호환성을 유지 자) 보안토큰 PC구동프로그램 개발 연구과제명 보안토큰 PC구동프로그램 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 공인인증서 저장 보안 강화를 위한 USIM 기반의 전자서명용 보안모듈 PC구동프로그램개발 - 본 연구개발을 통해, USIM을 이용한 보안 1등급 전자서명 기능을 제공 하여 보다 안전한 휴대폰인증서 보관서비스를 이용할 수 있게 될 것으로 기대합니다 차) 보안토큰 스마트폰 애플릿, 어플리케이션 개발 연구과제명 보안토큰 애플릿, 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 공인인증서 저장 보안 강화를 위한 USIM 기반의 전자서명용 보안모듈 애플릿을 개발 - 애플릿과 연동되는 전자서명이 가능한 Android용 어플리케이션 개발 카) 스마트뱅킹 연동 모듈 개발 연구과제명 스마트뱅킹 연동 모듈 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 스마트뱅킹앱에서 휴대폰인증서보관서비스를 사용할 수 있는 스마트뱅킹 연동 모듈 개발. - Android 및 iPhone 사용자를 대상으로 SKT/KT/LG U+ 지원 - 본 연구개발을 통해, 스마트뱅킹과 휴대폰인증서보관서비스를 연동할 수 있는 기술을 보유하게 되었으며, 스마트뱅킹에서의 휴대폰인증서보관서비스가 가능해짐으로 인해, 고객에게 보다 많은 편의성을 제공할 수 있게 될 것으로 기대합니다. 타) Non-ActiveX PC클라이언트/증권용 클라이언트 어플리케이션 개발 연구과제명 Non-ActiveX PC 클라이언트/증권용 클라이언트 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - Internet Explorer의 ActiveX 지양 및 Chrome/Firefox의 플러그인(NPAPI) 제거 이슈에 따라 Non-ActiveX PC 클라이언트/증권용 클라이언트 어플리케이션 개발 -Internet Explorer/Chrome/Firefox/Opera/Safari/Edge등 모든 브라우저에서의 동작 지원 - 본 연구개발을
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통해, 기존 휴대폰인증서보관서비스와의 호환성을 유지하면서 ActiveX 및 NPAPI 의존성을 제거하는 기술을 보유하게 되었으며, 고객에게 보다 많은 편의성을 제공하고, 브라우저의 변화에도 지속적인 서비스를 제공할 수 있게 될 것으로 기대합니다. 파) HTML5 PC클라이언트 어플리케이션 개발 연구과제명 HTML5 PC클라이언트 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - HTML5 표준에 따른 비설치 방식 서비스에 대한 이슈에 따라 HTML5 클라이언트 어플리케이션 개발 -Internet Explorer/Chrome/Firefox/Opera/Safari/Edge등 모든 브라우저에서의 동작 지원 - 본 연구개발을 통해, HTML5 표준 비설치 방식의 클라이언트 기술을 보유하게 되었으며, 비설치 방식의 서비스가 가능해짐에 따라, 고객에게 보다 많은 편의성을 제공할 수 있게 될 것으로 기대합니다. 하) LINUX OS 증권용 PC클라이언트 어플리케이션 개발 연구과제명 LINUX OS 증권용 PC 클라이언트 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - LINUX OS 환경에서의 증권용 PC 클라이언트 어플리케이션 개발- 본 연구개발을 통해, LINUX OS 상에서 증권용 휴대폰인증서보관서비스가 가능해짐으로 인해, 보다 많은 고객들이 휴대폰인증서보관서비스를 이용할 수 있게 될 것으로 기대합니다. 거) MAC OS 증권용 PC클라이언트 어플리케이션 개발 연구과제명 MAC OS 증권용 PC클라이언트 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - MAC OS 환경에서의 증권용PC 클라이언트 어플리케이션 개발- 본 연구개발을 통해, MAC OS 상에서 증권용 휴대폰인증서보관서비스가 가능해짐으로 인해, 보다 많은 고객들이 휴대폰인증서보관서비스를 이용할 수 있게 될 것으로 기대합니다. 너) KT용 보안토큰 스마트폰 애플릿, 어플리케이션 추가 개발 연구과제명 KT용 보안토큰 스마트폰 애플릿, 어플리케이션 추가 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 공인인증서 저장 보안 강화를 위한 USIM 기반의 전자서명용 보안모듈 KT용 애플릿을 개발 - 본 연구개발을 통해, KT용 애플릿과 연동되는 전자서명이 가능한Android용 어플리케이션 개발 기술을 보유하게 됨으로 인해, 보다 많은 고객들이 보다 안전한 휴대폰인증서보관서비스를 이용할 수 있게 될 것으로 기대합니다. 2) 게임 서비스 기술 개발가) 게임 서버를 위한 기술 개발 연구과제명 게임의 대량 유저 처리를 위한 서버 네트워크 성능 최적화 서버 기술 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 게임 서버에서 가장 중요한 서버와 클라이언트간 네트워크 응답 속도를 높이기 위한 서버 내부 네트워크의 병렬 처리 기술을 확보하여, 네트워크의 지연 없이 데이터 베이와 서버 그리고 클라이언트 상호간 최상의 데이터 처리 상태를 유지 할 수 있도록 하였습니다. - 게임 서버의 분산 처리 기능을 개발하여 플레이어가 늘어나는 상황에서도 게임 서버의추가 증설만으로 모든 플레이어를 처리할 수 있게 하였습니다. 이 기술의 개발로 큰 가상게임 월드를 구성할 수 있게 되었으며, 게임 서버의 규모가 증가 하더라도 최적화된 네트워크 상태로 서버를 관리할 수 있습니다.- 게임의 품질 결정 인자 중의 하나인 서버의 네트워크 성능을 최대한 높여, 게임의 응답성 및 네트워크 자원을 플레이어들에게 최적의 상태로 분산시킴으로 게임의 품질을 향상시키고 플레이어의 만족도를 높였습니다. - 게임 서버 분산 처리를 통한 서버의 확장성을 극대화 하여, 추가 플레이어 유입에 대해즉시 대응 할 수 있으며, 추가적인 게임 컨텐츠 확장을 쉽게 하여 게임 유저의 증대를 원활하게 하였습니다. 나) 게임 클라이언트를 위한 기술 개발 연구과제명 클라이언트간 게임 동기화를 위한 네트워크 기술 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 게임에서 다수의 게임 클라이언트들간 빠르고 정확한 네트워크 동기화를 위하여 C/S 구조의 네트워크 방식과 P2P 방식이 혼합된 하이브리드 구조의 동기화 처리를 구현하였습니다. - 클라이언트의 송수신 데이터의 네트워크
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사용 대역폭을 최소화 하여 낮은 대역폭의 네트워크 환경에서도 다수의 게임 클라이언트들간의 최적화된 게임 데이터 동기화 상태를유지하여 유저들간 원활한 게임 플레이를 할 수 있습니다. - 동기화 데이터 패킷 손실 발생시 자체 개발한 동기화 데이터 복구 알고리즘을 이용하여 동기화 데이터 손실 발생의 빠른 복구를 통한 게임 유저의 플레이 도중 지연 현상을 최소화 하였습니다. 다) 게임 보안을 위한 기술 개발 연구과제명 유저의 해킹을 막기 위한 보안 기술 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 게임 보안은 모든 게임유저가 공정하게 게임을 즐길 수 있도록 게임의 밸런스를해치는 행위로부터 온라인 게임을 보호하는 기술을 말합니다. 온라인게임 보안의 영역은크게 서버보안, 네트워크 보안, 클라이언트 보안의 3가지 영역으로 구분될 수 있습니다. - 서버 보안으로는 DDos 공격, SQL Injection 등과 같은 공격을 사전에 방지할 수 있도 록 하드웨어와 소프트웨어 방식이 혼합된 하이브리드 구조로 처리 하였습니다. - 네트워크 보안에 있어서는 패킷 암호화, 무결성 검사 등의 기술을 적용하여 유저의 패킷 위변조를 방지할 수 있습니다. - 클라이언트 보안의 경우, 메모리 조작, 실행파일 조작, 스피드 핵 등 같은 부분에서 유저의 해킹을 방지하도록 하는 무결성 검사와 같은 기술을 적용하여 악의의 목적을 가진 유저의 접근을 방지하도록 하였습니다. 이와 같은 온라인 게임 보안 기술을 적용함으로, 게임의 밸런스 문제로 플레이어들이 게임을 떠나는 것을 방지할 수 있는 기술적 환경을 구축하였습니다. 3) 기타 개발가) 슈퍼패스 PC클라이언트, 스마트폰 어플리케이션 개발 연구과제명 슈퍼패스 PC클라이언트, 스마트폰 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 안전하고 편리하게 아이디와 비밀번호를 관리 하기 위한 PC 클라이언트 개발- 본 연구개발을 통해, 사이트마다 각각 다른 아이디와 비밀번호를 통합 관리해 주는 편의성 및 분산 저장 방식/암호화를 통한 안정성을 제공할 수 있는 기술을 보유하게 되었으며,이로 인해 안전하고 편리한 아이디/비밀번호 관리를 원하는 고객들의 요구를 충족할 수 있을 것으로 기대합니다. 나) 슈퍼패스 글로벌 서비스 관련 PC클라이언트, 스마트폰 어플리케이션 고도화 연구과제명 슈퍼패스 글로벌 서비스 관련 PC클라이언트, 스마트폰 어플리케이션 고도화 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 스마트폰에서 편리한 로그인을 위하여 앱내 자체 브라우저를 개발하여 스마트폰에서 편리하게 아이디와 비빌번호로 로그인을 할 수 있도록 개발 - 해외 사용자의 사용 확대를 위한 영문 대응하여 개발 - 아이디, 비밀번호 저장의 편의성을 위하여 사이트를 키워드로 검색하여 저장할 수 있도록 개발 - 아이디, 비밀번호외 개인정보(여권,운전면허 등)의 안전한저장을 위한 전자지갑 기능 개발 - 본 연구개발을 통해, 기존 슈퍼패스와의 호환성을 유지하면서, 자체 브라우저 및 전자지갑 기술을 확보하게 됨으로 인해, 보다 많은 고객들이 보다 많은 편의기능을 사용할 수 있게 될 것으로 기대합니다. 다) 원키퍼 스마트폰 어플리케이션 개발 연구과제명 원키퍼 스마트폰 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 스마트폰에서 개인 중요정보가 담긴 주민등록증, 운전면허증, 여권, 학생증, 신용카드, 계좌번호, 보안카드 및 기타 중요 정보들을 암호화하여 데이터를 안전하게 저장 할 수 있도록 개발 - 소중한 사진, 비밀스러운 사진을 암호화 하여 저장 할 수 있도록 개발 - 통화기록, 문자, SNS 내용 등 사생활 정보가 담긴 앱을 잠금 설정하여 타인으로부터 사생활을 보호 할 수 있도록 개발 - SMS 암호화 전송 기능을 통해 발/수신자만이 암호화된 메시지를 볼 수 있도록 개발 - 본 연구개발을 통해, 실생활에서 흔히 활용/보관하는 개인정보(신분증, 학생증, 여권 등)와 금융정보(신용/체크카드, 계좌, 보안카드 등)등과 같은 중요정보가 유출되지 않도록 안전하게 관리하고 활용함으로써, 고객들에게 개인 정보의 안전한 저장과 보호에 대한 요구를 충족할 수 있을 것으로
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기대합니다. 라) 보안통화 스마트폰 어플리케이션 개발 연구과제명 보안통화 스마트폰 어플리케이션 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 스마트폰에서 안전한 통화 생활과 개인의 프라이버시를 위하여 강력한 보안 기능을 제공 할 수 있도록 개발 - 도청 의심 앱 탐지 및 실시간 도청 해킹 감지/알림을 할 수 있도록 개발 - 통화중 실시간 녹음 감지/알림 및 통화 유형 알림을 할 수 있도록 개발 - 통화 이력을 통한 안전통화 분석을 할수 있도록 개발 - 본 연구개발을 통해, 안전한 통화 생활에 필요한 보안통화 커뮤니케이션 솔루션을 제공함으로써, 고객들에게 안전한 통화와 도청 방지에 대한 요구를 충족할 수 있을 것으로 기대합니다. 마) 안심 위치 연구과제명 안심 위치 서비스 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - 이통사의 실시간 휴대폰 위치 정보를 이용하여 사용자가 지정한 위치 내에서 서비스를 허용할 수 있도록 개발 - 불필요한 지역에서의 스마트 서비스 이용제한 - 해외여행시 허용국가를 지정하여 지정 국가에서만 서비스에 접근할 수 있도록 개발 - 명의 인증으로 전화번호 실소유 사용자만 안심 위치 정보를 사용할 수 있도록 개발 - 사용자의 휴대폰 기기정보를 관리하여 타 휴대폰 기기에서 사용을 제한하도록 설정개발 바) 빌레터 MCP 연구과제명 빌레터 MCP 서비스 개발 연구기간 연구결과 및 기대효과 - SKT 빌레터 모아보기를 SKT 부가서비스 연동 시스템으로 개편 개발 - 고객 유사시 통신비 지원을 위한 통신비안심 서비스 개발 - 고객에게 주식정보를 제공하는 주식레터 서비스 개발 - 통신 데이터를 활용한 신용평가 점수인 T스코어 서비스 개발 사) 팬애즈 (fanadds) 개발 연구과제명 팬애즈 (fanadds) 개발 연구기간 연구결과및 기대효과 - 스타와 전세계 팬들이 소통하는 커뮤니케이션 서비스 개발 - 자동 번역 기능으로 스타와 전세계 팬들이 소통하도록 개발 - PC, 모바일 앱에서 LIVE 공연, VOD 서비스를 시청할 수 있도록 개발 - SHOP을 통해 공연 및 상품 등을 판매할 수 있도록 개발 - 여러 스타들이 각각 스타채널을 생성할 수 있는 커뮤니케이션 서비스 개발 아) 부동산레터 서비스 개발 연구과제명 부동산레터 서비스 개발 연구기간 연구결과및 기대효과 - 부동산 정보를 고객에게 제공하고 SMS를 통해 알려주는 서비스 개발 - 고객이 원하는 지역 부동산의 시세 및 실거래가를 제공하도록 기능 개발 - 지역별 아파트 최신 분양 정보를 제공하도록 개발 - 고객이 원하는 지역의 매물 정보를 고객 설정에 맞추어 제공하는 기능 개발 - 고객의 설정 조건에 따라 매물정보를 SMS로 제공하는 기능 개발 자) 간편인증 연구과제명 간편인증 서비스 개발 연구기간 연구결과및 기대효과 - 휴대폰 인증서 서비스(유비키)에서 공동인증서 외 이통사 PASS 인증서 서비스와 같은 간편인증서 서비스와 연동하여 간편인증 서비스를 제공 기능 개발 - 제휴사 PC 사이트에서 간편인증 제휴 여부에 따라 휴대폰공동인증서 실행 시 공동인증서, 간편인증 선택 기능 개발 - 제휴사에 허용 된 간편 인증서 서비스만 휴대폰 인증서 서비스(유비키) 앱에서 노출 하여 노출 된 인증 매체 중 사용자가 원하는 간편인증 서비스(이통사PASS, 카카오, 삼성패스 등) 선택하여 서비스를 제공 받을 수 있도록 개발 - 제휴사의 요건에 따라 사용자 명의 정보를 선택적으로 받을 수 있는 기능 개발(선택 명의 정보에 한함) 차) 대기몇명 연구과제명 대기몇명 연구기간 연구결과및 기대효과 - 음식점/카페를 대상으로 매장의 대기 인원을 확인하거나, 사용자가 직접 내 주변 매장의 대기 인원을 공유할 수 있는 서비스 - 지도기반 내 주변 매장 검색 및 일반/통계 정보 노출 및 실시간 대기인원 정보 를 조회 기능 개발 - 대기인원 정보 직접 등록 공유 및 업적 달성 기능 개발 - 포인트 적립 및 제휴 상품 교환 기능 개발 - 네이티브 앱 기반 데이터 제공API 서비스 및 매장 정보 수집API 배치 스케쥴러, 통계 생성, 어뷰징 필터링 배치 스케쥴러 개발 카) 에브리머니 연구과제명 에브리머니
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연구기간 연구결과및 기대효과 - 앱테크 앱의 월 예상 수익, 목표수익을 세워 동기부여를 받고, 내게 적합한 앱테크 앱을 골라 앱 하나로 관리할 수 있는 서비스 - 앱테크 앱을 분석하여 18종의 유형으로 나누어 사용자 생활패턴에 따라 사용할 수 있도록 앱을 소개하고 추천 하도록 개발 - 사용자가 주로 사용하는 앱테크 앱을 한곳에 담아 관리할 수 있도록 개발 - 앱테크 앱의 퀴즈 정답과 클릭 적립 등의 정보를 제공해 앱테크 사용자에게 편리성을 주도록 개발 - 꿀팁과 이벤트를 통해 앱테크 앱의 최신정보를 사용자에게 제공하여 앱테크에 도움이 되도록 개발 타) 블랙박스 분석 연구과제명 블랙박스 분석 연구기간 연구결과및 기대효과 - 고객이 교통사고 발생 시 사고 책임 여부를 분석 요청할 수 있는 서비스 개발 - 교통사고 분석 요청 건에 대해 교통사고 분석가가 관리 및 응답 처리 할 수 있는 기능 개발 - 이통 3사와 연동하여 분석 요청 및 분석 처리 데이터에 대해 전화번호 소유자 만 접근 허용 및 임시 접근 URL을 할당하여 접근 제안 보안 개발 - 이벤트에 발생 시 사용자에게 SMS/Push(PASS)로 알림 제공 기능 개발 - 사용자에게 다양한 사고 사례를 보여 줄 수 있도록 사고 영상 스트리밍 서비스 개발 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 소유내역 종류 출원일 등록일 소유자 내용 주무관청 특허권 (주)인포바인 이동통신 단말기를 이용한 유무선 통합인증 및 결제방법 특허청 특허권 (주)인포바인 이동통신 단말기를 이용한 공인 인증서 관리방법 및 사용자 인증방법 특허청 특허권 (주)인포바인 온라인 사이트에서의 본인확인 요구를 자동 감지하여 사이트의 보안정책 또는 보안수준에 맞게 본인확인을 수행하도록하는 자동 감지 통합 인증 방법 및 시스템 특허청 특허권 (주)인포바인 모바일 단말 번호에 해당하는 모바일 단말로 인증 수단을 전송하고, 모바일 단말의 어플리케이션에 대한 푸쉬 메시지를 송신하는 단계 특허청 특허권 (주)인포바인 휴대 단말을 이용한 웹 페이지 로그인 방법 및 이를 위한 장치 특허청 특허권 (주)인포바인 USIM 보안토큰을 이용한 인증 서비스 방법 및 이를 위한 장치 특허청 특허권 (주)인포바인 웹 혹은 어플리케이션 내 로그인 필드를 자동 감지하여 입력하는 간편 로그인 방법 및 이를 위한 장치 특허청 특허권 (주)인포바인 NFC카드를 이용한 OTP발급 장치, OTP생성 장치, 및 이를 이용한 방법 특허청 특허권 (주)인포바인 USIM을 이용하는 OTP 인증을 제공하는 인증 서버스 장치 및 이를 위한 방법 특허청 특허권 (주)인포바인 웹 혹은 어플리케이션 내 로그인 필드를 자동 감지하여 입력하는 간편 로그인 방법 및 이를 위한 장치 미국특허청 특허권 (주)인포바인 메시지에 관련된 정보 및 기능을 제공하는 방법 및 장치 특허청 특허권 (주)인포바인 보안 통화 및 통화 녹취 알림 시스템 특허청 특허권 (주)인포바인 메세지의 보안을 제공하는 방법 및 장치 특허청 특허권 (주)인포바인 온라인을 통해 이미지화된 신분증의 진위를 확인하는 방법, 장치 및 시스템 특허청 특허권 (주)인포바인 데이터를 분산하여 저장 및 복원하는 방법 및 장치 특허청 특허권 (주)인포바인 비설치형 인증 방법 및 장치 특허청 특허권 (주)인포바인 안심 위치 서비스를 위한 방법 및 장치 특허청
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II. 내부회계관리제도 검토의견 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 코어라인소프트 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 주식회사 코어라인소프트(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표, 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 첨부된 회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표 감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 강조사항 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 1과 주석 35에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 35에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 2023년 5월 26일자 이사회 결의에 따라, 2023년 9월 5일(합병기일)을 기준일로 하여 신한제7호기업인수목적 주식회사와 합병하였습니다. 합병은 법률적으로 합병주체인 회사(존속회사)가 신한제7호기업인수목적 주식회사(피합병회사)를 흡수합병하는 형식이었으나, 기업인수목적회사가 인수를 목적으로 한 명목회사로서 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'에 규정된 사업의 요건을 충족하지 못하므로 한국채택국제회계기준 제1102호 '주식기준보상'에 의한 회계처리를 적용하였습니다. 따라서 회사는 경제적 실질에 따라 회사가 코스닥시장에 상장을 위해 기업인수목적회사의 자산과 부채의 집단을 인수하고, 자산 및 부채의 공정가치와의 차이는 당기비용으로 처리하는 회계처리가 이루어졌으며, 비교표시된 전기 재무제표는 합병 전 주식회사 코어라인소프트의 재무제표입니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표 감사에서 가장 유의적인 사항입니다. 해당 사항은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. 수익 인식의 적정성 회사의 수익 금액과 그에 관련된 공시사항은 재무정보 이용자에게 가장 중요한 정보입니다. 일반적으로 수익 인식은 그와 관련된 고유한 위험이 존재하며, 결산조정 또는 기간귀속 회계처리 등에 의한 오류가 발생할 가능성이 높은 항목이므로 수익 인식의 적정성에 대한 신중한 검토가 요구된다고 판단합니다. 이러한 관점에서 수익의 과대 계상 가능성과 기간귀속 오류의 발생가능성이 존재한다고 가정하였으며, 수익 인식의 적정성을 핵심감사사항으로 선정하였습니다. 회사의 수익인식 회계처리와 관련하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다. ㆍ 수익인식 기준 관련 회계정책의 합리성 확인 ㆍ 수익인식 금액 및 시기의 결정과 관련된 내부통제에 대한 이해와 평가 ㆍ 수익인식 실재성을 확인하기 위한 매출 계약서 검토 ㆍ 보고기간 말 전후 발생한 유지보수용역 수익에 대한 재계산 검토를 통해 수익 인식시점의 적정성 확인 ㆍ 보고기간 말 이후 체결된 신규계약에 대한 증빙, 문서검사를 통한 수익 인식 시점의 적정성 확인 기타사항 비 교표시된 회사의 2022년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2023년 3월 23일자 감사보고서에는 해당 재무제표에 대하여 적정의견이 표명되었습니다. 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가
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없는 재무제표를 작성하는 데필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업 전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고 절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표 감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는 데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: ㆍ 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험을 식별하고 평가하며그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ㆍ 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. ㆍ 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ㆍ 경영진이 사용한 회계의 계속기업 전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다.중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서의 존속을 중단시킬 수 있습니다. ㆍ 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션 한 사항들 중에서 당기 재무제표 감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션 해서는 안 된다고 결론을 내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다. 이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 권성호입니다. 서울시 강남구 테헤란로88길 14 한 울 회 계 법 인 대 표 이 사 신 성 섭 2024년 3월 21일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한
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것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 주식회사 코어라인소프트 제 12 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 제 11 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 주식회사 코어라인소프트 대표이사 김진국,최정필 본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 마포구 월드컵북로6길 49,4층,5층(연남동) (전 화) 재 무 상 태 표 제 12 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재 제 11 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재 주식회사 코어라인소프트 (단위: 원) 과 목 주석 제 12(당) 기말 제 11(전) 기말 자 산
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 12 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 11 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제 12(당) 기 제 11(전) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2012년에 설립된 인공지능기반의 의료영상 소프트웨어 기업으로, 의료영상의 전자동 정량분석을 통해 의료진의 진단을 보조하는 의료기기 제품을 개발, 판매하고 있습니다. 한번의 CT촬영으로 다양한 질병의 동시진단이라는 목표를 가지고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품을 통해 인공지능 의료 및 헬스케어 시장의 선도기업이 되고자 합니다. 이에 당사는 국내 뿐만 아니라 북미, 유럽, 아시아 등 해외시장 진출 전략을 조기에 수립하여, 2020년 유럽법인, 2021년 미국법인을 설립 후 현지 영업을 확대하고 있습니다. 임상현장에서 의료영상은 질병의 진단을 위해 가장 많이 활용되고 있으며 크게 CT, MR, X-ray, 초음파, 유방조영술 등으로 구분됩니다. 전문영상 검사가 발전함에 따라 진단을 넘어 치료 및 수술계획, 예후 예측 등의 분야로 확장될 가능성이 확대되고 있습니다. 2D 위주의 기술로는 영상 판독업무 이상의 확산에 큰 어려움이 있었으며, 당사는 3D 의료영상 자동분석 소프트웨어 기술의 가능성에 집중하여 CT 영상 분석 제품들을 개발하였습니다. 현재당사의 주력 제품인 AVIEW LCS, AVIEW COPD, AVIEW CAC는 흉부CT 영상 분석을 통해 폐암(폐결절), 만성폐쇄성폐질환, 관상동맥석회화 진단 보조 서비스를 제공 중입니다. 기존의 CT 영상 분석 및 진단을 위한 측정에는 전문의료인력의 수작업 시간이 꼭 필요하였습니다. 당사의 솔루션들은 의료진의 반복작업 시간은 줄이며, 정확도는 높이는 편의성을 제공합니다. 다만 의료산업은 생명과 직결되는 부분이 많으며, 의료진 또한 신규 의료장비 및 소프트웨어 도입에 보수적인 경향이 높습니다. 이에 당사의 제품은 의료진이 신뢰할 수 있도록 설명가능한 인공지능기술에 기반하여 의료영상의 분석 및 3차원 가시화, 자동 리포팅 등을 제공하고 있습니다. 대한민국 국립암센터를 통해 당사의 주력 제품인 AVIEW LCS가 병원 대상 서비스를 시작하였으며, 이후 출시한 솔루션들도 국내 상급종합병원 및 종합병원을 중심으로 확대되고 있습니다. 세계 최초의 국가암검진 프로젝트를 통한 AI 검진 레퍼런스를 기반으로 독일 북부 지역 폐암검진 사업(HANSE), 이탈리아 폐암검진 프로젝트(ILSP) 및 유럽 6개국이 참여하는 다국적 폐암검진 프로젝트(4-ITLR)를 연달아 수주하며 글로벌 폐암 검진 시장을 선도하고 있습니다. 당사는 단일 제품 개발을 넘어 제품의 패키지화를 통해 제품의 경쟁력을 높이고 있으며, 직접판매외에도 국내외 영업 협력사들을 통해 지역별 영업 중입니다. 또한 글로벌 의료기기 판매 플랫폼회사들과의 협력을 통해 판매 채널을 다변화하고 있습니다. 폐암검진 시장의 확대 및 의료계의 인공지능 도입에 의한 전방산업의 급성장은 당사의 사업영위에 우호적인 환경을 제공하고 있습니다. 전방산업의 확장과 해외시장에서의 제품판매 증가는 장기적으로 당사의 매출성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 1) 개요 제품명 생산(판매) 개시 설명 AVIEW LCS 2016년 AI 기반 폐결절 전자동 분석 솔루션 2020년 AI 기반 *Big 3 Disease(폐결절, 폐기종, 관상동맥석회화) 자동 분석 솔루션 2016년 AI 기반 만성폐쇄성폐질환 자동 분석 솔루션 AVIEW CAC 2020년 AI 기반 관상동맥석회화 자동 분석 솔루션 2021년 AI 기반 간질성 폐질환 패턴 전자동 분석 솔루션 AVIEW BAS 2021년 AI 기반 뇌 혈관 구조 가시화 솔루션 2021년 AI 기반 뇌출혈 분석 및 진단 보조 솔루션 2020년 AI 기반 방사선치료용 전자동 장기 분할 솔루션 2017년 의료영상 자동/반자동 분할을 통한 3D 모델링 및 프린팅 솔루션 2018년 연구용 의료 영상 데이터 관리 및 통합연구 플랫폼 *Big 3 Disease : 2050년까지 가장 큰 사망 요인으로 예상되는 3가지 질병 (폐암, 만성폐쇄성폐질환, 관상동맥석회화) 2) 매출 및 비중 (단위 : 천원, %) 매출 유형 품목
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제12기 제11기 제10기 (2023년) (2022년) (2021년) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 라이선스(제품) 임상용 연구용 기타 소 계 용역 소 계 기타 소 계 합 계 주) 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품의 가격변동 추이 당사는 동일 제품에도 고객별 사양, 사용 환경, 사용량 등에 따라 변동되는 판매가격 체계를 적용하고 있으므로, 주요 제품의 단일 가격 산정 및 가격변동 추이를 정확히 기재하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 1) 가격변동추이 당사의 사업 구조는 인공지능 소프트웨어 개발 및 공급이므로, 주요 제품의 특성상 가격변동추이를 기재할 주요 원재료가 없습니다. 나) 주요 매입처 당사는 사업 구조상 주요 제품에 부가적으로 공급되는 상품을 매입하고 있으나, 비중이 크지 않고 특정 매입처에 국한하지 않으므로 기재할 주요 매입처가 없습니다. 3) 공급시장의 독과점 정도 및 공급의 안정성 당사는 사업 구조상 주요 원재료가 없으므로 기재할 사항이 없습니다. 나. 생산 및 설비 1) 생산능력 및 생산실적 당사의 사업 구조상 생산능력에 대해 기재할 사항이 없습니다. 2) 생산 설비 당사의 사업 구조상 생산 설비에 대해 기재할 사항이 없습니다. 다만, 제품 개발을 위한 PC 등의 유형자산과 특허권 및 상표권 등으로 구성되는 무형자산을 보유하고 있습니다. ※ 유형자산 및 무형자산에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항 / 3. 연결재무제표 주석 / 11. 유형자산, 12. 무형자산'을 참고하시기 바랍니다. 3) 생산 설비에 대한 투자 진행 및 투자 계획 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 1) 매출 실적 (단위 : 천원) 사업 부문 매출 유형 품목 제12기 제11기 제10기 (2023년) (2022년) (2021년) AI 기반의료영상 분석(단일사업부문) 라이선스(제품) 임상용 수출 내수 합계 연구용 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 용역 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 주) 연결재무제표 기준입니다. 2) 판매 경로 및 전략(1) 판매경로회사의 제품 및 서비스의 고객은 병원 또는 병원의 영상 서비스를 수행하는 회사들입니다. 사용자는 병원 내의 영상의학과 의사를 포함한 의료진들로, 전문가들에게 제품을 판매하기 위해서는 의료진에 대한 이해와 지역 내 병원 및 의료진 네트워크를 파악하고 접근할 수 있는 판매경로가 필요합니다.회사는 1) 본사/법인/대리점을 통해 병원에 직접 납품하는 직판 영업, 2) 대형 의료기기 회사를 통해 영상장비와 함께 병원에 납품되는 B2B 영업, 3) 병원에 AI솔루션을 연동할 수 있는 플랫폼을 구축한 플랫폼 회사를 통해 제품을 제공하는 AI플랫폼 영업, 4) 정부나 대규모 연구 프로젝트와 계약하여 소프트웨어를 제공하는 프로젝트 영업을 주요 판매경로로 운영 중입니다.[직판영업] 본사, 지사, 법인, 대리점의 영업직원을 통해 고객 병원을 직접 계약하여 판매, 설치/교육, 관리하는 방식입니다. 고객인 병원과 의료진을 직접 만나기 때문에 고객에 대한 이해와 네트워크 구축에 유리합니다. 고객의 피드백을 즉각적으로 얻고 제품의 개선과 신규 매출의 기회를 포착할 수 있다는 강점이 있습니다.직판영업은 당사의 영업 전략상 가장 중요한 판매 경로로써, 판매망 구축과 고객 내 인지도가 중요한 요소입니다. 의료영상 AI제품 시장이 아직 초기의 시장형성 단계이므로, 회사는 국내와 해외 국가별로 레퍼런스 병원을 발굴하고, 타겟 고객들을 대상으로 마케팅에 집중하고 있습니다. 또한 영업활동을 전개할 판매 인프라 구축을 위해 본사조직, 지사 및 해외법인, 지역별 대리점을 빠르게 확보해 나가고 있습니다.[B2B영업]의료기기 회사와의 제휴를 통해 고객에게 제품을 판매하는 방식으로, 파트너사의 영업망을 이용할 수 있기 때문에 상대적으로 적은 자원을 투입하여 매출을 확대할 수 있다는 장점이 있습니다. 특히 파트너사가 글로벌 의료기기 회사인 경우, 제품 인허가만 확보되면 고객을 빠르게 확보할 수 있으므로 의료기기 분야에서
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보편적으로 활용되고 있습니다. 당사는 현재 CT, 로봇 수술 장비 등 기술 협력이 가능한 대형 의료기기 회사와 제품 개발, 테스트 및 국내외 고객 대상 판매를 위해 협업하고 있습니다. [AI플랫폼 영업]병원에서 AI제품이 사용되기 위해서는 기존에 구축되어 있는 PACS 나 HIS 와 같은 병원정보시스템들과 연동이 가능하여야 합니다. 최근 이런 노하우를 갖춘 AI플랫폼 회사들이 등장하여 병원과 AI업체간 영업망을 구축하고 AI제품을 중개하고 있습니다. 이러한 방식을 통해 병원에서는 AI제품들의 구축 및 관리 부담 없이 빠르게 사용할 수 있고, AI업체는 병원 네트워크 연동과 관련된 문제를 동시에 해결할 수 있는 장점이 있습니다.최근 AI플랫폼 회사들이 AI제품을 선별 후 직접 영업까지 담당하는 추세로 발전하면서, 당사도 AI플랫폼 회사와 협력을 통한 영업 전략을 추진하고 있습니다.[프로젝트 영업]정부 의료서비스나 다기관 연구 프로젝트에 필요한 영상 소프트웨어를 계약을 통해 공급하는 방식입니다. 프로젝트 사업자로 선정 후 계약기간 동안 안정적인 매출을 확보할 수 있으며, 연속적인 프로젝트는 사용자 Lock-In 효과로 인해 높은 재계약율을보이는 특징이 있습니다.당사는 국가폐암검진 질관리사업을 2019년부터 국립암센터로부터 수주하였으며, 클라우드를 통해 단독으로 운영하고 있습니다. 이는 국가단위의 사업을 안정적으로 운영하는 역량을 갖추었음을 증명하는 중요한 레퍼런스가 되고 있으며, 이를 바탕으로 유럽지역 내 HANSE, 4-ITLR, ILSP와 같은 주요 폐암검진 프로젝트들을 수주하였습니다. 해당 프로젝트들은 유럽 사용자들의 피드백을 반영하여 제품을 개선할 기회를 갖는다는 점에서 큰 의미가 있으며, 글로벌 폐암검진 시장 진출을 위한 교두보가 될 것으로 기대하고 있습니다.(2) 판매전략의료기기의 주요 수요처인 병원은 보수적인 성향이 강하므로, 제품 간의 작은 성능차이나 가격경쟁력만으로는 위험을 감수하고 실제 임상환경에서 검증이 되지 않은 제품을 선택하기 어렵습니다.따라서 신규 제품이 진입하기 위해서는 일반의료진이 믿고 참고할 수 있는 권위있는 병원의 레퍼런스 확보와 KOL(Key Opinion Leader) 의사들을 통한 좋은 평판을 최대한 확보해야 합니다. 레퍼런스가 확보되면, 다음 단계로는 새로운 기술에 관심을 갖는 소수의 얼리어댑터들에게 제품을 판매하게 됩니다. 얼리어댑터들에게는 일부 위험을 감수하더라도 제품을 선택할 수 있도록, 홍보와 체험 기회를 최대한 제공해야 합니다. 마지막 단계로는 제품의 확산 단계입니다. 레퍼런스와 실사용자의 좋은 평판을 얻은 이후이기 때문에 이 시기에는 다수의 의료진에게 제품을 소개할 기회를 넓히는 것이 중요합니다.당사는 이처럼 시장에서 제품의 진입 정도에 따라 성숙도를 구분하고, 각 단계별로 다음과 같은 판매 전략을 수립하고 있습니다.[사업 성숙도별 판매전략 및 방안] 사업 성숙도 판매전략 및 시행방안 시장확대 단계(점유율 3% 초과) ㆍKOL을 이용한 고객 네트워크 확대 (성공사례 홍보, 고객 심포지엄 개최 등)ㆍ 기존 고객 재구매 유도 (제품 포트폴리오 확대)ㆍ 판매조직 고도화 및 채널 확대 (지역별, 병원 세그먼트별 고도화, AI 플랫폼 협력) 시장초기 단계(얼리어댑터 시장, 점유율 3% 이하) ㆍ 판매채널 구축ㆍ KOL확보 (흉부영상의학회와 같은 전문학회 홍보)ㆍ 제품 경험 기회 제공 (무상 trial 프로그램 확대) 레퍼런스 확보 단계 ㆍ 레퍼런스 병원 구축 (제품을 이용한 연구협력 기회제공 등)ㆍ 국가별 주요 학회를 활용한 레퍼런스 병원 확보 (지배력 확보 단계 활용)ㆍ 판매채널 확보 (지사/법인/판매처) 3) 주요 매출처2023년 당사의 매출액의 10%이상을 차지하는 주요 고객에 대한 거래금액은 434,970천원(1개사)이며 해당 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 11% 수준입니다. 나. 수주 상황 당사의 주요 제품 공급 및 용역 수주에 대한 세부 계약 내용을 기재하는 것은 영업에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있으므로 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및
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파생거래 가. 시장위험 1) 환위험 ※ 환위험 관리에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항 / 3. 연결재무제표 주석 / 5. 금융상품 및 재무위험관리 정책 / (5) 환위험관리'를 참고하시기 바랍니다.2) 이자율변동위험당사는 공시작성기준일 현재 이자율변동위험에 노출된 변동금리부 금융상품이 없습니다.3) 가격변동위험※ 보유지분증권의 가격변동위험 관리에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항 / 3. 연결재무제표 주석 / 5. 금융상품 및 재무위험관리 정책 / (1) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치' 및 'III. 재무에 관한 사항 / 3. 연결재무제표 주석 / 9. 당기손익-공정가치측정금융자산'을 참고하시기 바랍니다. 나. 신용위험 ※ 신용위험 관리에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항 / 3. 연결재무제표 주석 / 5. 금융상품 및 재무위험관리 정책 / (2) 신용위험관리'를 참고하시기 바랍니다. 다. 유동성위험 ※ 유동성위험 관리에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항 / 3. 연결재무제표 주석 / 5. 금융상품 및 재무위험관리 정책 / (3) 유동성위험관리'를 참고하시기 바랍니다. 라. 자본위험 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순차입금과 자본으로 관리하며, 당사의 경영진은 순차입금비율을 주기적으로 관리하고 있습니다.※ 자본위험 관리에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항 / 3. 연결재무제표 주석 / 5. 금융상품 및 재무위험관리 정책 / (4) 자본관리'를 참고하시기 바랍니다. 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 1) 계약 현황 및 예상 손익당사는 공시서류작성기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등의 계약을 체결하고 있지 않습니다.2) 파생상품계약 손익당사는 공시대상기간동안 파생상품계약으로 발생한 손익이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 비경상적 중요계약 (단위 : 천원) 계약 종류 계약 상대방 계약 내용 계약일 계약 기간 계약 금액(조건) 기술 이전 서울여자대학교 산학협력단 특허에 대한 전용실시계약 주) 기술 이전 서울아산병원, 울산대학교 산학협력단 특허에 대한 전용실시계약 주) 기술 이전 연세대학교 산학협력단 특허에 대한 전용실시계약 주) 기술 이전 삼성서울병원 특허에 대한 전용실시계약 주) 기술 이전 서울아산병원, 울산대학교 산학협력단 특허에 대한 전용실시계약 주) 기술 이전 서울아산병원 특허에 대한 전용실시계약 주) 기술 이전 서울아산병원 특허에 대한 전용실시계약 주) 기술 도입 서울아산병원, 울산대학교 산학협력단 노하우에 대한 기술 사용 계약 주) 기술 도입 연세대학교 산학협력단 노하우에 대한 기술 사용 계약 주) 기술 도입 서울아산병원, 울산대학교 산학협력단 노하우에 대한 기술 사용 계약 주) 기술 도입 노하우에 대한 기술 사용 계약 주) 기술 도입 노하우에 대한 기술 사용 계약 주) 주) 계약 조건은 해당 기술 관련 제품의 매출에 비례한 수수료 지급 조건이며, 세부 내용은 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있는 영업 기밀이므로 기재를 생략합니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 및 담당조직당사의 인공지능 기반 의료영상 소프트웨어 개발 프로세스는 제품기획, 연구개발, 시험검증, 품질관리와 인허가의 역할로 구성됩니다. 각 역할은 높은 전문성이 필요하며, 긴밀한 협력을 통해 높은 품질의 제품을 생산할 수 있습니다. 각 역할별로 전문성을 높이기 위해 제품과 핵심 기술의 연구개발을 연구소에서 담당하고, 기획, 검증, 인허가에 이르는 제품화 과정은 제품전략부에서 담당하도록 역할을 분담하였습니다. [연구개발 관련 부서별 역할] 부서 팀 역할 연구소 AI 영상처리 개발팀 ㆍ의료 영상 처리를 위한 인공지능 알고리즘의 개발ㆍ의료 영상의 정량 분석을 위한 영상바이오마커 및 알고리즘 개발 UI 플랫폼 개발팀 ㆍ웹기반 기술을 사용한 프론트엔드 사용자인터페이스 기술 개발ㆍ의료영상 클라우드 서비스를 위한 서버 아키텍처
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구현 3D 솔루션 개발팀 ㆍ3차원 고속 렌더링 기술을 사용한 가시화 및 모델 처리 기술 연구ㆍ질환 별 의료 영상의 정량적 판독을 위한 워크플로우 연구 및 구현 제품전략부 임상팀 ㆍ인허가를 위한 임상시험 연구의 지원ㆍ외부 협력 의료진과의 공동 연구 조정 및 커뮤니케이션 제품기획팀 ㆍ다양한 조사를 통한 구매력 있는 개발 제품 선정ㆍ사용자 의견을 통한 UX, 옵션 등 제품 환경 구성 기획 규제혁신부 ㆍ각국의 인허가 지원 획득ㆍ의료 시스템 개발의 품질 프로세스 감사 기술부 품질팀 ㆍ제품의 통합 테스트 및 품질 관리, 프로세스 관리ㆍ주요 구축 및 개발 프로젝트의 일정 관리, 사용자 피드백 및 요구사항 관리 기술지원팀 ㆍ국내/외 제품 설치, 업데이트, 장애대응ㆍ병원내 제품 연동ㆍ프로젝트 관리 IT팀 ㆍ보안 및 사내 전산 관리 경영기획부 연구자산팀 ㆍ정부지원 연구개발 사업 발굴 및 기획.ㆍ연구개발 사업의 운영 및 관리.ㆍ기술자산 및 연구성과 관리. [조직도] (코어라인)조직도_20231231.jpg (코어라인)조직도_20231231 [연구개발인력 구성] (기준일 : 공시서류작성기준일 현재) (단위 : 명) 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 주) 연구개발인력 62명중 임원 6명을 제외한 56명에 대한 구성입니다. 2) 연구개발비 (단위 : 천원) 과목 제12기 제11기 제10기 (2023년) (2022년) (2021년) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비용(정부보조금 차감) 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 기타 연구개발비용 계/매출액 비율[연구개발비용÷당기매출액x100] 주) 연결재무제표 기준입니다. 3) 연구개발실적(1) 연구개발활동 (기준일 : 공시서류작성기준일 현재) No. 연구과제 연구기관 진행 상황 인공지능을 이용한 만성폐쇄성폐질환 (COPD) 완전 자동 분석 솔루션의 개발 코어라인소프트, 서울아산병원 완료(제품화) 저선량 흉부CT영상에서 폐결절 검출 인공지능의 개발 코어라인소프트, 서울아산병원 완료(제품화) 인공지능을 이용한 폐암검진 진단 소프트웨어의 개발 (KLUCAS) 코어라인소프트, 국립암센터 등 2개 병원 완료(제품화) 인공지능을 이용한 간질성폐질환 (ILD) 정량 분석 솔루션의 개발 코어라인소프트, 서울아산병원 등 7개 기관 완료 흉복부CT에서 전이암 병변의 자동 검출을 위한 인공지능 솔루션 개발 코어라인소프트, 서울대학교병원, 진행중 COVID-19 질환의 정량분석을 위한 흉부CT 기반 인공지능 연구 코어라인소프트, iDNA(네덜란드) 진행중 심장 관상동맥석회화 정량지표를 계산하기 위한 인공지능 연구 개발 코어라인소프트, 서울아산병원 완료(제품화) 대동맥 석회화 지표 (ECC) 정량화를 위한 인공지능 솔루션 연구 코어라인소프트, 분당서울대병원 진행중 방사선 치료계획을 위한 정상장기 분할 인공지능 엔진의 개발 코어라인소프트, 서울아산병원 등 1개 병원 완료(제품화) 흉근/요근 (Psoas Muscle) 분석을 통한 근감소증 (sarcopenia) 정량화 연구 코어라인소프트, 서울아산병원 등 1개 병원 진행중 3D프린팅을 위한 모델링 소프트웨어 개발 코어라인소프트 완료(제품화) 의료 영상 인공지능 연구를 위한 연구 플랫폼 소프트웨어의 개발 코어라인소프트 완료(제품화) CT 두께 변환 인공지능의 개발 코어라인소프트 완료(제품화) 조영전/후 두경부CT영상의 자동정합을 사용한 자동 Brain Angio Subtraction 완료(제품화) 응급의학과를 위한 두경부CT의 뇌출혈 자동 검출 인공지능 코어라인소프트, 서울아산병원 등 5개 병원 완료(제품화) (2) 정부과제 수행실적 (기준일 : 공시서류작성기준일 현재) No. 연구과제 주관부처 시작연월 종료연월 진행상황 폐, 간, 심질환 영상판독지원을 위한 인공지능 원천기술개발 및 PACS 연계 상용화 산업통상자원부 완료 인공지능을 이용한 만성폐쇄성폐질환(COPD)의 완전자동화 분석 및 유사증례 검색 SW 개발 중소벤처기업부 완료 ICT기반의 의료용 3D프린팅 응용SW 플랫폼 및 서비스 기술 개발 미래창조과학부 완료 중재시술로봇시스템의 임상시험 실시를
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통한 상용화 개발 및 제품의 경쟁력 강화를 위한 기술 고도화 산업통상자원부 완료 폐암 조기 진단 및 관리를 위한 인공지능 기반의 폐결절 탐지, 정량화, 추적 관찰 보조 시스템의 임상검증 및 조기 실용화 보건복지부 완료 의료데이터 분석 지능형 SW 개발 미래창조과학부 완료 심혈관 질환 정밀 진단을 위한 4차원 자기공명유속영상 전용 분석 software 개발 보건복지부/ 대구경북첨단의료산업진흥재단 완료 손가락 지관절 보호를 위한 개인맞춤형 보조기 제작(골절, 관절염, 인대손상) 과학기술정보통신부 완료 만성폐쇄성폐질환을 위한 클라우드 기반 CT영상 분석 서비스 SaaS 개발 및 사업화 과학기술정보통신부 완료 3D프린팅 기반 임플란트 자동 모델링 평가 기술 국제 표준 개발 범부처 완료 인공지능을 사용한 폐CT영상분석 소프트웨어의 안정성 및 유효성 연구 범부처 완료 인공지능 기반 영상품질 개선 및 자동영상분할 기술을 활용한 맞춤형 임플란트 3D프린팅서비스 개선(메디쎄이) 과학기술정보통신부 완료 인공지능 기반 영상품질 개선 및 자동영상분할 기술을 활용한 간 시뮬레이션 3D프린팅서비스 개선(시안솔루션) 과학기술정보통신부 완료 인공지능 기반 영상품질 개선 및 자동영상분할 기술을 활용한 인체 3D 프린팅 서비스 개선(인터메디) 과학기술정보통신부 완료 응급 대동맥질환 진단 인공지능 소프트웨어 개발 및 검증 보건복지부 완료 AI 기반 CT영상 복원 기술 활용 환자 맞춤형 보형물 FIT ME 제작 서비스 개선(핏미) 과학기술정보통신부 완료 관절 주위 복잡골절 정복을 위한 3D 프린팅 특화설계 기반 일체형 고정 금속판 설계 및 제작 기술 개발 산업통상자원부 완료 CT기반 흉복부 전이암 판독 보조 인공지능 개발 및 검증 중소벤처기업부 완료 흉부CT영상을 이용한 AI기반 COVID-19 진단 및 스크리닝 중소벤처기업부 완료 AI 기반 CT영상 복원과 자동분할 기술 활용한 환자맞춤형 척추나사가이드 제작서비스 개선(바이오코엔) 과학기술정보통신부 완료 인공지능 기반 CT영상 복원과 자동분활 기술을 활용한 근골격계 질환의 의료영상 진단보조 및 분석장치 소프트웨어 개발을 위한 데이터세트 구축(국제성모) 과학기술정보통신부 완료 인공지능 의료기기를 통한 방사선 치료 계획 준비 및 환자 상태 모니터링 프로세스 확립(춘천성심) 과학기술정보통신부 완료 폐암 검진에 인공지능 소프트웨어 도입으로 효율성을 높이고 다른 폐질환의 발견을 통해 조기 진단, 조기 치료의 프로세스 확립(강동경희대) 과학기술정보통신부 완료 응급의학에서 뇌출혈 검출 및 흉부 촬영에 대한 자동 분석으로 놓칠 수 있는 병증 발견과 타 전문과와의 연계(검단탑) 과학기술정보통신부 완료 인공지능 의료기기를 이용한 만성폐쇄성 폐질환과 간질성 폐질환의 심층 분석으로 진단, 치료의 프로세스 확립(순천향) 과학기술정보통신부 완료 인공지능 소프트웨어를 이용한 건강검진: 폐암, 기저 폐질환 및 관상동맥 석회화의 조기 진단 프로세스 확립(강남지인) 과학기술정보통신부 완료 흉부 CT 영상에서 심폐질환의 인공지능기반 진단보조 소프트웨어 의료기기의 안정성과 유효성 검증을 위한 임상시험 수행과 미국 FDA 인증 획득 보건복지부 수행중 소아복부 영상 AI 모델 개발 및 분석, 학습용 데이터 및 유효성 검증 과학기술정보통신부 완료 인공지능 기반의 CT영상 자동분석을 통한 폐색전증 및 폐고혈압 진단 보조 시스템 개발 서울경제진흥원 수행중 2022년도 의료 AI솔루션 보급 및 확산 제1차(K-health 1차) 광주테크노파크 완료 2022년도 의료 AI솔루션 보급 및 확산 제1차(K-health 2차) 광주테크노파크 완료 인공지능 소프트웨어를 이용한 흉부 CT 분석:폐암, 기저 폐질환 및 관상동맥 석회화의 진단 프로세스 효율화(이화의대) 과학기술정보통신부 완료 의료 영상 분석의 인공지능 의료기기의 도입으로 업무 프로세스 효율화: CT영상 분석과 SPECT/CT 정밀 분석 효율화(전남대) 과학기술정보통신부 완료 인공지능 의료기기를 통한 방사선 치료 계획 준비 및 환자 폐 상태 모니터링 프로세스 확립(건양대) 과학기술정보통신부
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완료 [납품] AI활용 프랑스 병원내 흉부진단 제품 레퍼런스 확보 및 폐암검진 제품 판매(Bichat) 과학기술정보통신부 완료 2023년도 의료AI솔루션 보급·확산(K-health 3차) 광주테크노파크 완료 흉부 및 복부 CT에서 주요 척추질환 검출 인공지능 개발 중소벤처기업부 수행중 흉부CT에서 우연한 관상동맥석회화 보고의 유효성을 확인하기 위한 다기관 실증 연구 보건복지부 수행중 주) 과제 기간 만료 후 정산중인 과제는 수행중으로 표기하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 1) 지적재산권 보유 현황 (기준일 : 공시서류작성기준일 현재) 종류 구분 개수 특허권 국내 해외 합계 상표권 국내 해외 합계 저작권 국내 합계 ※상세 현황은 '상세표-4. 지식재산권 현황' 참조 나. 법률, 규정 등에 의한 규제 의료 및 헬스케어 산업은 인간의 생명과 직결되므로 의료기기 및 관련 서비스 등에 엄격한 규제가 적용됩니다. 이에 의료기기 및 관련 서비스의 생산, 판매, 유통 등은 정부의 인허가 획득이 필요하며 인허가 및 급여 등재(보험수가) 적용까지 많은 시간이 소요됩니다. 상대적으로 규제 및 허가제도의 정립정도가 낮은 인공지능 기반의 의료 솔루션은 규제의 정도가 국가별로 크게 상이하며 허가의 난이도가 높습니다. 그럼에도 불구하고 의료 및 헬스케어 산업 내 인공지능의 확산은 빠른 속도로 이뤄지고 있으며, 높은 규제환경은 선제적으로 진출한 기업에게는 유리한 진입장벽으로 작용할 수 있습니다. 의료기기 및 관련 서비스는 우선적으로 의료기기 여부를 판단 후 잠재적 위해성의 판단 기준에 근거하여 등급별로 분류되고 있습니다. 등급별 절차 신고ㆍ인허가 절차가 상이하기에 각 규정에 맞춰 진행 후 인허가를 획득할 수 있습니다. 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호 당사가 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호 관련 정부규제가 없습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황 1) 산업의 특성 및 성장성 (1) 산업의 특성 회사가 영위하는 의료 인공지능 솔루션 서비스는 현재 산업과 시장이 형성되는 초기 단계에 위치하고 있습니다. 소프트웨어 의료기기는 인허가와 임상검증에 긴 시간이 소요되어 긴 수명주기를 갖고 있습니다. 한국의 식약처, 미국FDA, 유럽CE 등 각국의 의료인허가 기관으로부터 인허가를 받아야 판매가 가능합니다. 인허가 과정에는 내외부 검증뿐 아니라 경우에 따라 임상시험이 필요합니다. 인허가 획득 이후에도 실제 병원 현장에서 사용되기 위해 영상 바이오마커의 임상적 유효성을 증명해야하기에 제품의 도입까지 걸리는 시간이 수년씩 소요되기도 합니다. 사용자 락인(Lock-In) 효과 또한 큰 편에 속합니다. 사용자가 일상적으로 사용하게 되는 인터페이스 및 워크플로우에 익숙해지게되며, 새로운 의료진의 교육/양성과정에도 사용됩니다. 시장 초기에 진입한 제품들에 개선 피드백이 집중되고 후발 주자에 비해 크게 유리합니다. 따라서, 시장에 진입한 소프트웨어 의료기기는 보통 5~10년에 이르는 긴 수명주기를 갖게 되며, 초기 시장에서 성공한 제품으로 수요가 몰리는 현상으로 시장선점의 효과가 큰 경향이 있습니다. 회사는 이러한 인공지능 기반 의료기기 시장의 특성에 근거하여 초기 단계인 CT 폐암검진 시장에 빠르게 진입하였습니다. 초기 시장에서 성공을 위해 임상에서 실사용이 가능한 경쟁력 있는 제품을 출시하였으며, 인공지능의 성능 및 사용자 편의성을 지속적으로 개선함으로써 국내외 중요 고객들을 확보해 나가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 인공지능은 많은 연구를 통해 발전을 이루었으며 딥러닝 기법을 통해 방대한 양의 데이터를 처리하며 그 속성을 자동 학습할 수 있게 되었습니다. 기술의 발전, 생명과 건강에 대한 관심의 증가에 따라 향후 인공지능 기반 영상 의료기기 시장의 높은 성장이 전망됩니다. [글로벌 인공지능 의료영상기기 시장규모 및 성장률 ('2018~2029'년)] 글로벌 인공지능 의료영상기기 시장규모 및 성장률.jpg 글로벌 인공지능 의료영상기기 시장규모 및 성장률 자료: BIS Research, 한국보건산업진흥원(2020년
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글로벌 인공지능 병리ㆍ영상 의료기기 산업ㆍ제도 동향) 의료영상은 전문영상과 일반영상이 있습니다. 2018년 각 분야가 차지하는 비중은 약 55.9%, 44.1%였으나 2029년에 이르러서는 전문영상의 시장비중이 75%이상에 이를 것으로 전망됩니다. 또한 의료영상 분야에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 CT부문이며 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 의료영상 분야에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 CT부문이며 이는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다.[일반 및 전문영상 점유율 및 분야별 시장 점유율] 영상별 점유율 및 분야별 시장 점유율.jpg 영상별 점유율 및 분야별 시장 점유율 자료: BIS Research, 한국보건산업진흥원(2020년 글로벌 인공지능 병리ㆍ영상 의료기기 산업ㆍ제도 동향) 인공지능 기반 영상 의료기기 시장 뿐아니라 영상진단 시장 또한 고속 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 시장조사 전문기관(Markets And Markets) 보고서에 따르면 글로벌 인공지능 기반 영상진단 시장은 2020년 기준 5억 달러(약 0.6조원) 규모에서 연평균 50.2%로 성장하여 2025년에 38.6억 달러(약 4.8조원) 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.[글로벌 인공지능 기반 영상진단 시장규모 및 전망] 글로벌 인공지능 기반 영상진단 시장규모 및 전망.jpg 글로벌 인공지능 기반 영상진단 시장규모 및 전망 회사의 주요 제품들은 흉부CT 영상에 대한 인공지능 진단 보조 제품들로 구성되어 있습니다. 향후 개발 예정 제품들은 흉부CT 촬영의 대상이 되는 폐색전증, 대동맥박리, 기관지확장증 등의 병증들을 대상으로 하고 있습니다. 미국에서 5만 3천여명을 대상으로 10여년간 진행된 NLST연구로 저선량 흉부CT를 활용한 폐암검진으로 폐암 사망률을 20% 감소시킬 수 있다는 결과가 2011년에 NEJM에 발표된 바 있습니다. 이 연구결과를 바탕으로 지역별 폐암검진 사업들이 시작되었습니다. 한국, 독일, 이탈리아 등에서 폐암검진 사업이 시작되며 세계적으로 확대추세에 있습니다. 또한 의료 분야는 보험수가 적용을 통해 급성장하는 특성이 있으며 보험적용에 대한 기대감은 흉부CT검사 관련 시장의 성장을 가속화시킬 것으로 판단됩니다. 심질환의 경우 급성 질환의 발병으로 사망할 수 있으며, 폐는 증상이 뚜렷한 경우 이미 치료하기에 늦는 경우가 많습니다. 따라서 병변의 조기발견이 중요합니다. 2D인 X-ray 촬영으로는 조기발견이 어려운 병변들이 많아 정확한 검사를 할 수 있는 흉부CT 촬영 및 영상 진단의 수요증가에 의해 관련 솔루션 시장도 성장중에 있습니다. 전통적으로 의료영상은 영상의학 전공의가 직접 CAD 등의 소프트웨어를 활용하여 화면을 관찰하는 방식으로 진단이 이루어졌습니다. 그러나 고령화 및 조기진단 수요 증가 등으로 의료영상은 급격하게 늘어나는데 비해 이를 분석할 전공의는 빠르게 충원되기 어렵습니다. 따라서 방대한 양의 의료영상을 분석하기 위하여 인공지능 수요는 지속 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 2) 경기변동의 특성 및 계절성 당사의 제품은 소프트웨어 의료기기로 의료시장과 비슷하게 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 의료서비스 수요에는 특별한 계절적 요인이 없으나, 당사의 제품은 고가의 의료기기이기 때문에 병원예산의 집행이 집중되는 4사분기에 가장 많은 매출이 발생되는 경향이 있습니다. 3) 국내외 시장여건 글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모는 2021년 기준69.1억 달러(약8.5조원)에서 연평균 46.2%씩 성장하여 2027년에는 674.4억 달러(약83.6조원)으로 10배 가까이 성장할 것으로 예상됩니다. 회사의 인공지능 기반 의료영상 소프트웨어 제품이 속하는 지역, 적용분야, 제공 유형에 따른 세부적인 시장의 규모 및 전망에 대한 내용은 다음과 같습니다. [글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망] 글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망 현재 회사의 주력 시장인 의료영상 및 진단 분야의 시장 규모는
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2021년 기준 7.8억 달러(약 1조원)에서 연평균 58.1%씩 성장하여, 2027년에는 122억 달러(약 15.1조원)에 이를 것으로 전망되고 있습니다.[분야별 글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망] 분야별 글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망.jpg 분야별 글로벌 인공지능 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망 4) 회사의 경쟁력(1) 기술경쟁력딥러닝 기반 인공지능의 빠른 발전과 개방 정책으로 인해, 인공지능의 네트워크 구조나 학습 기법에 대한 노하우 만으로는 경쟁력을 유지하기 어렵습니다. 오히려, 양질의 학습/검증데이터를 확보해 나가는 것이 장기적으로 훨씬 큰 경쟁력입니다. 특히, 레이블링 난이도가 매우 높은 3차원 CT 영상의 경우, 부족한 학습 데이터 문제를 경감해 줄 수 있는 적절한 전처리/후처리 알고리즘을 조합하는 것이 인공지능 제품화의 핵심입니다. 당사는 고품질의 비공개 데이터셋을 다양한 경로로 확보하였으며, 양과 품질을 동시에 제고하는 작업을 지속적으로 진행 중입니다. 또한 3차원 레이블링 도구를 직접 개발하여 활용하고 있으며, 우수한 전처리/후처리 알고리즘의 조합을 통해 인공지능의 성능과 정확도를 높이고 있습니다.의료 영역에서 인간의 주관적인 측정보다 객관적으로 정량화가 가능한 특징을 일컫는 용어로'바이오마커'라고 합니다. 특히, 정량적 영상 바이오마커(QIB : Quantitative Imaging Biomarker)란, 의료영상에서 정량적으로 측정 가능한 진단과 관련한 특징들을 의미하는 것으로써, 병변의 크기, 부피와 같은 간단한 측정치부터 CT영상에서 보이는 폐실질 내부의 밝기값의 분포, 폐결절 크기의 변화율 등 의료영상에서 다양한 방법으로 측정하는 값들을 포함하는 개념입니다. 이와 같은 QIB가 임상적으로 의미가 있으려면, 임상데이터와의 결합으로 통계분석에 의한 검증이 필수적입니다. 회사는 특히 폐질환 관련 분야에서 오랜 기간 연구해온 국내외 연구진들과의 공동연구와 독점적 기술 이전을 통해 다수의 QIB 기술을 확보하였습니다.의료 현장에서 실제로 사용될 수 있는 인공지능 기반 의료영상 솔루션을 구축하기 위해서는 다양한 IT기술들이 접목되어야 합니다. 회사는 10여년에 걸쳐 다양한 종류의 의료 영상 솔루션 구축 프로젝트를 진행하면서 자체적으로 확보한 기술 자산들을 내재화 하였습니다. 또한 축적된 기술 요소들을 어떤 제품에서도 손쉽게 활용할 수 있도록 소프트웨어 개발 프레임워크로 구현하였습니다.[CLF 프레임워크의 기술구성] clf 프레임워크의 기술구성.jpg clf 프레임워크의 기술구성 3차원 의료영상에 특화된 CLF 프레임워크를 통해 전문성 높은 의료진들의 요구를 만족시키는 고품질 소프트웨어를 빠르게 만들 수 있습니다. 이러한 역량으로 2017년부터 7년 연속 대한민국 국가폐암검진 질관리사업에서 당사 제품인 'AVIEW LCS PLUS'가 공식솔루션으로 사용되어 왔습니다. 2020년 클라우드에 구축된 회사 솔루션을 통해 전국 50개 병원에서 10,980건의 CT 검사가 판독되었으며, 그 편의성과 안정성을 인정받아 2022년에는 전국 70개 병원으로 확대되었습니다.양질의 데이터 및 핵심기술의 확보, 제품화 능력과 구축된 레퍼런스가 당사의 큰 경쟁력이며 후발기업이 단기간에 뛰어넘기 어려운 진입장벽으로 작용할 것으로 예상하고 있습니다.(2) 제품의 확장성당사의 주요 제품들은 폐암검진을 포함하여 흉부 CT에 대한 인공지능 진단 보조 제품들로 구성되어 있습니다. 제품 개발, 판매 과정에서 다양한 폐, 심장 관련 인공지능 기술들을 축적하였으며, 흉부영상의학과를 중심으로 전세계 KOL(Key Opinion Leader) 고객들을 확보하고 있습니다.확보한 기술과 고객 기반을 최대한 활용하기 위해 폐질환 부분에서는 간질성폐이상, 기관지확장증, 폐색전증의 질환들로 확장하고 있으며 심혈관, 대동맥박리, 척추관협착, 전이암 검출 등의 흉부CT에서 발견 가능한 다양한 병증들로 대상을 확대함으로써 흉부CT 시장에서 확고한 경쟁력을 확보할 계획입니다.다음 단계로 심장CT 영역과