chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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(단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A ÷ B) 순차입금비율(D - C) ÷ B 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 (1) 라이선스-인, 라이선스 아웃계약 계약 총괄표> (단위 : 백만원) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 지급금액 진행단계 BKP001 E社(중국) 전세계(일부지역 제외) 제품발매 후 10년 초기기술습득단계 BKP005 N社(미국) 한국,아시아 하단 표 참조 샘플대기 코로나치료제 G社(대만) 한국브라질터키인도네이사 계약일로부터 10년(10년 연장가능) 하단참조 하단참조 미국 임상2상 완료 1) BKP001 1. 계약상대방 E社(중국) 2. 주된 내용 한국비엔씨는BKP001에 대한 대상지역에 대한 전용실시권을 갖고 전임상, 임상시험, 허가, 생산, 상업화 등을 진행 3. 대상지역 한국포함 전세계지역(중국, 러시아, 멕시코, 터키, 파키스탄제외) 4. 계약기간 계약체결일: 2019.02.27 ~ 발매후 10년 5. 총 계약금액 2,400백만원, 경상기술료 별도 6. 지급금액 1,159백만원 7. 계약 조건 마일스톤: 각 임상 단계 및 판매 승인 시2.4-6억원로열티: 순매출액 대비3% 8. 회계처리방법 경상연구개발비 및 자산 9. 대상기술 대사질환치료후보물질 생산 및 품질관리 기술 10. 개발 진행경과 현재 기술습득단계로 습득완료 후 비임상시험 진행예정 11. 기타사항 해당 내용 없음 2) BKP005 1. 계약상대방 N社(미국) 2. 주된 내용 한국비엔씨는BKP005에 대한 물질이전평가가 성공적으로 완료된 후, 이에 대한 대상지역의 판매전용실시 옵션권한을 갖고 대상지역에 대한 제조권 옵션을 행사 3. 대상지역 판매권: 한국, 제조권: 아시아 4. 계약기간 계약체결일: 2020.02.17 ~ 샘플인수후 8개월. 평가성공시 옵션발효 5. 총 계약금액 1,200백만원(옵션발효 후), 경상기술료 별도 6. 지급금액 7. 계약 조건 마일스톤: 계약시 및 판매 승인 시3.6~8.4억원로열티: 순매출액 대비8% 8. 회계처리방법 경상연구개발비 9. 대상기술 나노제제기술 10. 개발 진행경과 샘플대기단계로 입수후 해당 시험 진행 예정 11. 기타사항 해당 내용 없음 3) 코로나치료제 1. 계약상대방 2. 계약 기술 코로나(Covid-19)치료제로 미국 FDA의임상2상 진행중에 있는 Antroquinonol(상표명 Hocena) 3. 대상지역 한국, 브라질, 터키, 인도네시아 4. 계약기간 계약일로부터 10년(10년 연장가능) 5. 총 계약금액 임상3상시험과 긴급사용승인 및 허가승인시 11백만불 (총계약금액 기지급 포함 15백만불) - 임상3상시험계획서 완성: 100만불 - 임상3상IND승인: 100만불 - 첫 피험자 등록: 40만불 - 마지막 피험자 등록: 40만불 - 미국 긴급사용승인시: 50만불 - 한국비엔씨 긴급사용승인시: 50만불 - 임상시험결과가 주평가변수를 만족할 경우: 140만불 - 미국신약허가신청: 112만불 - 미국 신약허가승인: 178만불 - 한국비엔씨에 의한 지역내 신약허가신청: 112만불 - 한국비엔씨에 의한 지역내 신약허가승인: 178만불 6. 지급금액 4,392백만원 7. 계약 조건 로열티: (병의원, 약국 등에 공급되는 금액-부가세)*12% 8. 회계처리방법 경상연구개발비 9. 대상기술 10. 개발 진행경과 미국 FDA 임상2상 완료 11. 기타사항 - 임상에 따른 마일스톤 기술료는 임상시험 진행에 따른 각 단계별 마일스톤 달성시 지급하는 금액입니다.- 본 라이선스 계약의 수익인식은 임상시험과 허가 등의 성공여부에 따라 달라질수 있으며 미실현 가능성도 있습니다.- 임상시험, 허가, 규제승인 미실현등으로 본 기술이전 계약은 중도에 종료될 수 있으며, 이 경우 계약종료에 따른 위약금 지급의무는 없습니다. 계약 총괄표> 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 HA필러 산동부창판매제약회사 중국 제품출시 후20년 미화1백만불 60% 수취 현지
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임상진행중 1. 계약상대방 산동부창판매제약회사(중국) 2. 주된 내용 안면부 미용을 목적으로 일시적 주름개선효과를 지니는 히알루론산필러를 개발, 수입, 마케팅, 유통 및 판매할 수 있는 독점 권리 3. 대상지역 홍콩 및 마카오를 제외한 중화인민공화국(중국) 전역 4. 계약기간 계약체결일: 2015.08.08 ~ 계약종료일: 제품출시 후 20년 5. 총 계약금액 판권료 미화 1백만불 6. 수취금액 미화 60만불 수취 완료, cFDA 허가 완료후 30일 이내 40만불 수취 예정 7. 계약 조건 최소 구매수량 기준(중국내 허가 완료 후 3년이내) : 중국내 3위 경쟁품 판매량 이상으로 구매 8. 회계처리방법 수취완료된 60만불에 대해 선수금처리 (cFDA 허가 후 분할하여 매출인식) 9. 대상기술 히알루론산의 가교 공정 10. 개발 진행경과 현재 중국 내 인체임상 진행 중 11. 기타사항 해당 내용 없음 나. 연구개발조직 연구개발활동 주요 담당 조직은 아래와 같습니다. 회사명 연구조직 업무내용 (주)한국비엔씨 연구소 1. 연구소 전반업무 2. 정부지원과제 및 관리업무 3. 신사업관련 기술분석 업무 4. 의료기기 인허가 업무 5. 대관업무 6. 의료기기 신제품 연구개발 7. 생체의료물질 및 바이오의약품 공정개발 및 개선 업무8. 자사 메인 주원료의 융합에 따른 신제품 개발 업무 9. 수입원료 자체 생산 개발 업무 10. 의료기기 기허가 제품 공정개선, 원가절감 11. 화장품 신제품 연구개발 12. 신/구 제품 시험법 확립 및 개선 13. 외부기술 평가 14. 국내 식약처 허가 업무 15. CE 등 해외 등록 허가업무 16. 연구소 행정업무 (주)켐바이오진 1. 개발사업 전반 업무관리2. 의약품 라이선스 인-아웃3. 신사업 관련업무 4. 바이오의약품 생산 세포주 개발 5. 바이오의약품 생산 배양 및 정제 공정 개발 6. 바이오의약품 분석법 확립 7. 연구용 시료 생산8. 헬스케어 신규 사업 개발 및 도입 검토 9. 의약품 신제품 허가 진행 및 발매 관리 10. 전문의약품 보험약가 신청 및 관리 11. 임상시험(바이오의약품) 계획 및 업무 관리 (1) 핵심 연구인력 현황 회사명 성명 주요 경력 주요 연구실적 (주)한국비엔씨 김만섭 유일팜테크HL지노믹스천보 품질책임자現 ㈜한국비엔씨 연구소장 1. 항생제 후보물질 및 impurity 개발 3. 혈관확장제 Amlodipine 개발 및 식약처 허가 등록 4. 칼슘채널 차단제(CCB) Amlodipine besylate 개발 및 식약처 허가 등록 강기신 CJ바이오의약연구소대웅제약 개발전략팀셀트리온헬스케어바이오코아 이사한국바이오의약품협회 실장現 ㈜켐바이오진 전략사업본부장 1. 박테리아 바이러스 백신 연구개발 2. 치료용단백질 연구개발 3. 단백질제제연구4. 바이오베터 동물세포주 연구개발5. 천연물의약품 연구개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 제8기 (2023년) 제7기(2022년) 제6기(2021년) 비고 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 상기 자료는 연결기준입니다. (3) 최근 2사업년도 주요 연구과제별 지출내역 과제명 적요 금액(천원) 비고 덱시부프로펜 연구개발비 2023년 보툴리눔독소 원재료비등 2023년 보툴리눔독소 원재료비등 2022년 보툴리눔독소 원재료비등 2021년 비만치료 연구개발비 2020년 비만치료 기술이전등 2019년 황반변성치료제 공동개발비 2022년 코로나19 치료제 라이선스비용 2021년 (4) 최근 3년간 연구개발실적 구분 내용 지원기관 실적 1) 보툴리눔 독소의 연구 및 제품화 (비에녹스주 수출허가 승인완료, 국내 임상 완료 후 국내 품목허가 진행 중)2) 아텔로콜라겐을 이용한 조직보충 제품의 상업화3) 히알루론산, 폴리뉴클레오티드나트륨을 이용한 조직수복용 생체재료의 연구 (수출허가)4) 히알루론산 및 리도카인을 이용한 조직수복용 생체재료의 제품화5) 히알루론산 및 만니톨을 이용한 조직수복용 생체재료의 연구6) 관절활액을 대체하기 위한 히알루론사나트륨의
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연구7) 콜라겐과 겐타마이신을 이용한 창상피복재의 연구 및 제품화8) 개발된 품목의 해외 현지 등록 및 인허가 작업 내부 및정부 지원연구비 계획 1) 보툴리눔 독소 관련 공정개발2) 톡신 동물역가 시험 대체기술 확립3) 보툴리눔 독소의 적응증 확대 연구4) 콜라겐 및 아텔로콜라겐 제품 확대연구5) 동물유래 원료의약물질 연구 및 제품화6) 생체의료물질 확대연구 통한 코스메슈티컬(화장품) 제품확대연구7) 기 개발완료품목의 신규허가(해외) 제출 및 획득 내부 및정부 지원연구비 (5) 연구개발 진행 총괄표1) 보고서 제출일 현재 주요 개발 진행품목 구분 품목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 연구중단일 비고 단계 (한국) 승인 톡신 미간 주름일시적개선 국내 품목허가 진행 중 2020(주) 필러 큐젤큐젤 리도카인 안면부 주름일시적 개선 인체임상 시작 중국 PN 필러 안면부 주름일시적 개선 수출허가완료 조직보충재 연골보충재 무릎연골 보충 제제연구 중 PN 조직보충재 인대, 근육 보충 제제연구 중 원료의약품 항독성간장엑스 간질환치료제원료의약품 제제 및 공정연구 주) 승인연도는 수출허가 승인을 의미합니다. 국내품목허가는 2024년 중 예상하고 있습니다. 2) 상기 주요 개발품목의 향후 진행계획은 아래 표와 같습니다. 구분 품목 계획 및 예정 비고 톡신 - 2024년 중 국내허가 승인 예정 필러 큐젤큐젤 리도카인 - 중국 내 품목허가를 위한 인체임상 진행 중- 21년말까지 인체임상종료, 22년말까지 임상보고서 완료 PN 필러 - 2017년 수출허가 획득, 국내 임상진행 중- 2021년 국내 품목허가 목표 조직보충재 연골보충재 - 연내 제제연구를 완료하고 수출허가 획득 목표- 21년 중 생물학적 안전성시험 종료, 22년 상반기 출시목표 PN 조직보충재 - 연내 제제연구를 완료하고 수출허가 획득 목표- 22년 상반기중 생물학적 안전성시험 종료, 22년 하반기 출시목표 원료의약품 항독성간장엑스 - 연내 제제 및 공정연구 완료 목표 원재료 콜라겐 - Bovine Tendon 원료 제제화 및 내재화 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 보유 현황 - 특허권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 히알루론산 유도체의 입자제조 장치 및 방법 ㈜한국비엔씨 큐젤하이베리 특허청 특허권 약물을 포함하는 콜라겐창상 피복재 및 및 이의 제조방법 ㈜한국비엔씨 젠타큐 GENTAQ 특허청 특허권 조직 수복용 히알루론산 피부 충진제 조성물 ㈜뉴온㈜한국비엔씨 특허청 - 상표권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 상표권 큐젤 (주)한국비엔씨 큐젤 특허청 상표권 Cugel (주)한국비엔씨 Cugel " 상표권 Cutegel (주)한국비엔씨 Cutefgel " 상표권 Qgel (주)한국비엔씨 Qgel " 상표권 큐젤라 (주)한국비엔씨 큐젤라 " 상표권 Qgella (주)한국비엔씨 Qgella " 상표권 Hibarry (주)한국비엔씨 Hibarry " 상표권 하이배리 (주)한국비엔씨 하이베리 " 상표권 QBLOCK (주)한국비엔씨 QBLOCK " 상표권 큐블럭 (주)한국비엔씨 큐블럭 " 상표권 젠타큐 (주)한국비엔씨 젠타큐 " 상표권 GENTAQ (주)한국비엔씨 GENTAQ " 상표권 CUTELINE (주)한국비엔씨 CUTELINE " 상표권 큐라인 (주)한국비엔씨 큐라인 " 상표권 청아안 (주)한국비엔씨 청아안 " 상표권 FLORE 플로레 (주)한국비엔씨 FLORE 플로레 " 상표권 FLORE LIDOCAINE플로레 리도카인 (주)한국비엔씨 FLORE LIDOCAINE플로레 리도카인 " 상표권 ChungA-an (주)한국비엔씨 ChungA-an " 상표권 BNC KOREA (주)한국비엔씨 제05류 외과수술용 이식물(생체조직)등 2건 " 상표권 BNC KOREA (주)한국비엔씨 제10류 피부과용 필러등 5건 " 상표권 BNC KOREA (주)한국비엔씨 제35류 피부과용 필러 도매업등 12건 " 상표권 콜라플레오 (주)한국비엔씨 제05류 의료용콜라겐등 20건 " 상표권 한국비엔씨 (주)한국비엔씨 제35류 조직수복용 생체재료
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도매업등 8건 " 상표권 I.st 아이스트 (주)한국비엔씨 제03류 모이스처라이저(화장품)등 19건 " 상표권 I.st (주)한국비엔씨 제03류 모이스처라이저(화장품)등 19건 " 상표권 BIENOX (주)한국비엔씨 제05류 주름 치료용 약제 등 18건 " 상표권 BIENOX (주)한국비엔씨 제10류 피부치료용 의료기기 등 8건 " 상표권 JUVEGEL (주)한국비엔씨 제05류 주름 치료용 약제 등 18건 " 상표권 JUVEGEL (주)한국비엔씨 제10류 피부치료용 의료기기 등 8건 " 상표권 (주)한국비엔씨 제3류 (화장품) " 상표권 (주)한국비엔씨 제3류 (화장품) " 나. 인증 및 허가 사항 구분 항목 국가명 발행일 발행기관 ISO 13485 국제공인 3EC 인증원 국제공인 IGC 인증원 MDSAP 인증 브라질 BSI 유럽 3EC 인증원 벤처기업 확인서 대한민국 벤처기업확인기관 기술혁신중소기업확인서 대한민국 중소벤처기업부 유럽 3EC 인증원 의료기기 제조 및 품질관리기준 적합인정서(GMP 인정서) 대한민국 대구지방식품의약품안전청한국기계전기전자시험연구원 (KTC) ISO 9001 국제공인 ICR 인증원 ISO 14001 국제공인 ICR 인증원 유럽 3EC 인증원 의료기기 판매업 신고 대한민국 대구광역시 달서구보건소 화장품 제조업 등록 대한민국 대구지방식품의약품안전청 화장품 책임판매업 등록 대한민국 대구지방식품의약품안전청 기업부설연구소 인정서 대한민국 한국산업기술진흥협회 의료기기 제조업 허가 대한민국 대구지방식품의약품안전청 2. 사업부문별 영업의 개황 (1) 산업의 특성미용성형 의료기기 시장의 성장은 노화 징후에 대한 비수술적 해결책을 찾는 고령화 인구의 증가, 소득증대에 따른 경제적 지출여력이 높아짐으로써 미용 솔루션을 찾는 사람들이 늘어나면서 미용성형 의료기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.이러한 의료기기산업의 주요 특징은 아래와 같습니다. - 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되고 있음 - 의료기기는 제품 종류가 수천 가지이며, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업 - 관련 규제당국(정부)의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련 - 주요 수요처가 병원이며, 상대적으로 시장 진입장벽이 높고 가격 탄력성이 낮으며,경기 민감도는 상대적으로 낮은 산업 - 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요한 산업. 의료기기 산업은 자본/기술 의존형산업으로 개발에서 생산까지 약 3~5년 정도 소요되어, 일반 제조업 제품에 비해 비용 회수 기간이 길고, 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적 투자가 요구됨 (2) 국내ㆍ외 시장규모 및 추이(가) 미용성형시장안면미용성형 시장은 2023년 132억달러로 평가되었으며, 2032년까지 10.2% 성장하여 313억달러에 달할 것으로 예상됩니다. 안면미용성형 시장은 노화 징후에 대한 비수술적 해결책을 찾는 고령화 인구의 증가, 연령대에 걸친 미용 의식의 상승, 제품 안전성과 효능 개선을 위한 지속적인 기술 발전 등 여러 요인에 의해 추진되고 있습니다. 안면 미용성형에 대한 인식이 높아지고 비수술적 옵션이 확대되면서 주사 시술을 찾는 환자층이 확대되고 있습니다. 이러한 미용성형용의 메조테라피 시장에서 대표적인 품목은 더말필러와 보툴리눔톡신 제품입니다. 미용성형용의 메조테라피는 그 의미와 제품군이 매우 넓고 다양하여,상기한 제품군의 시장규모를 제시하면 아래의 표와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 비고 US Europe [더말필러 주요국가 및 대륙별 시장 규모예측, 한국보건산업진흥원, 기준환율 U$1=1,100.16원] (단위: 백만원) 구 분 비고 미 국 유 럽 중 국 기 타 [글로벌 보툴리눔톡신 시장규모, 삼성증권 리서치 추정, 기준환율 U$1=1,100.16원] 이러한 미용성형의료시장에서 국내업체들 역시 화장품 등과 함께 의료한류(K-Medi)바람을 일으키며, 빠른 속도로 해외시장에 진출하고 있습니다. 당사 또한 이미 전체 매출의 상당부분을 해외수출에서 달성하고
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있으며 향후에도 내수보다 해외시장에서의 성장율이 더욱 높을 것으로 예상하고 있습니다. 앞서 기술한 세계시장의 규모와 미국, 유럽 등의 글로벌기업의 규모를 볼 때 당사를 포함한 국내기업들의 성장은 국내시장에서의 성장보다 해외시장의 개척과 확대가 주요한 Key-Point가 될 것입니다. 미국의 지속적인 경제 성장과 독일, 프랑스를 비롯한 유로 존의 경기회복 등의 요인들이 향후 안면미용 시장의 성장을 이끌 것으로 예측되며, 인도, 중국과 같이 대규모 수요층을 가진 개발도상국에서 안면미용 시술에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라, 글로벌 시장의 성장을 이끌 것으로 예상되며, 특히 인도, 러시아, 중국 등의 국가가 글로벌 시장에서 급격한 성장세를 시현할 것으로 전망됩니다. (나) 수술, 시술용 제품군 시장당사는 안면미용성형용 제품 외에 병의원에서 수술 및 시술 시 보조적으로 사용되는 의료기기 제품군을 생산하고 있습니다. 현재 창상피복재와 조직보충재를 개발, 판매하고 있으며 향후에도 다양한 신제품을 선보일 예정입니다. 창상피복재는 외부압력에 의해 생체조직의 연속성이 파괴된 상태에서 생체조직의 오염방지 및 보호를 위해 사용되는 피복재를 통칭합니다. 이 중 당사의 유착방지재는 식약처 분류상 심부체강창상피복재에 속하며, 그 정의는 근골에 이르는 심부체강 창상의 유착을 방지하는 목적으로 사용되는 천연 또는 합성소재의 피복재를 의미하며, 콜라겐흡수성창상피복재는 창상의 오염방지 및 보호에 사용되는 피복재로 생체유래 흡수성 콜라겐을 사용한다고 되어 있습니다. 창상피복재 시장은 2024년 50억달러로 추정되고 2029년까지 60억달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 향후 기존의 거즈 형태의 상처관리 제품보다 피부 재생 효과 등 치료 효과가 높은 창상피복재의 사용이 확대 될 것으로 전망됩니다. 조직보충재는 관절연골 및 인대, 근육, 생체막 등을 보충하기 위해 사용되는 콜라겐 함유 물질이며, 창상피복재와 마찬가지로 정확한 시장규모를 파악하기 어려우며 국내 약 400억~500억 가량의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 과거 이러한 생체조직이 외부의 충격 또는 노화로 인해 파손, 손상될 경우 외과적 수술요법이 유일한 방안이었으나 콜라겐조직보충재의 개발과 출시로 인해 외과적 수술 시 그 회복을 촉진하기 위한 보조재로 사용되거나 또는 파손, 손상이 상대적으로 경증일경우 비외과적 수술로 콜라겐조직보충재와 물리치료, 기타 비수술적 주사요법 등을 병행하는 형태로 시장이 성장하고 있어 향후 성장여력이 크다고 할 수 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 제품의 라이프 사이클 의약품 및 의료기기는 인간의 생명 및 건강과 직접 관련이 있기 때문에 일반적으로 제품의 가격이 높더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성으로 인해 가격 비탄력적 특성을 가지며 경기변동이나 계절적 요인에 의한 경기 민감도가 낮은 산업입니다. 특히 의사의 처방에 의해 사용되는 전문의약품은 의약품에 대한 정보 공유가 낮은 최종 소비자인 환자의 선택의 폭이 좁고 의사의 선택에 따르는 경향이 강하여 경기변동에 의한 영향이나 민감도가 낮으며, 그에 따라 안정적인 성장을 하고 있습니다. 당사가 현재 제조판매중이거나 계획중에 있는 미용성형용제품군에는 히알루론산을 이용한 더말필러 및 보툴리눔톡신, 화장품류 등이 있으며 계절적으로 방학 및 휴가기간 동안 미용성형시술 내원객의 증가로 인하여 매출이 좀 더 증가하는 경향이 있으며, 우리나라의 경우 설과 추석과 같이 긴 명절 전에 시술이 늘어나는 경향이 있습니다. 창상피복재, 조직보충재 등을 포함하는 수술시술용 제품군의 경우 외과적 수술 후 이에 따른 유착을 방지하거나 2차감염을 억제하기 위한 제재로 경기변동영향 및 계절에 따른 영향은 크지 않은 것으로 판단되고 있으며, 보다 효과적인 수술경과를 위해 그 사용이 지속적으로 증가하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 회사의 개요 당사는 2007년 설립된 이후 생체재료인 히알루론산((Hyaluronic Acid), 콜라겐(Collagen), 보툴리눔톡신(Botulinum
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Toxin) 등을 가공하여 의료기기, 의약품, 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 제품 등 차세대 바이오 시장을 선도할 전략적 응용제품을 연구, 개발하고 있습니다. 당사는 HA 가교기술에 관한 특허를 기반으로 HA필러, HA유착방지재 등을 자체 개발한 기술력을 보유하고 있으며, 보툴리눔톡신과 같은 전략적 신규제품을 개발하여 차세대 바이오 시장을 주도할 예정입니다. 동사는 선도적 바이오 기업으로 진화하기 위한 세가지 핵심 가치로 '새로운 기술의 지평을 이어가는 끊임없는 도전(Challenge), 첨단기술에 의한 생체 친화적인 제품의 창조(Creation), 그리고 인접 분야와의 기술적 융합을 위한 긴밀하고, 효율적인 협력(Collaboration)' 을 내세우며 차세대 바이오 기술 분야의 기업으로 이끌어 줄 것으로 확신하고 있습니다. [당사의 지속성장을 위한 포트폴리오] 구분 제품 제품명 비고 미용성형용제품군 HA필러더마코스메틱(DermaCosmetic) 제품 CUTEGELFLORE청아안아이스트(I-st) 상용화 개발중(일부수출허가획득) 수술/시술용제품군 유착방지재 콜라겐흡수성창상피복재콜라겐조직보충재 Hibarry 상용화 기타(의약품) 항독성 간장엑스 개발중 (2) 회사의 성장과정 회사의 설립부터 현재까지의 성장과정을 살펴보면 아래표와 같습니다. 구분 핵심 추진 사항 주요전략 및 활동 설립기 ° (주)한국비엔씨 설립 ° 의료기기 제조업 허가 ° 기업부설연구소 설립 ° HA필러 품목 허가 ■ 한국형 바이오 벤처기업 ° 성장성 : R 중심의 기업 ° 수익성 : 수익성 사업 으로 독자 R 재원 확보 도약기 ° 본점이전 (대구테크노파크) ° 유착방지재(Hibarry) GMP,CE 인정 ° HA filler 제조장치 특허인증 ° 화장품 제조업 및 판매업 허가 ° 대구광역시 스타기업 선정 ° 아시아 사이언스 파크협회 대상 ° 콜라겐흡수성창상피복재(GENTA-Q) 의료기기 승인 ° 한국거래소 KONEX시장 상장 ■차별화된 의료용 생체기술 개발 노하우 축척 ° HA Filler, HA 유착방지재 자체개발 ° HA 가교기술에 관한 국내 특허 보유 ° 콜라겐을 응용한 창상피복재 자체 개발 ° 약물을 포함한 콜라겐 창상 피복재 출시 및 특허획득 성장 및 현재 (2016~ ) ° 백만불 수출의탑 수상(16년) ° 삼백만불 수출의탑 수상(17년) ° 오백만불 수출의탑 수상(18년) ° 콜라겐조직보충재(Collapleo) 출시 °코스닥시장 상장°보툴리눔톡신 수출허가(임상1/2상 中)°세종시 의약 GMP 공장 준공 (20년) ■미래 시장 선점 기업 ° 더말필러를 포함한 미용성형용의 메조테라피 제품군의 해외시장 진출 및 확대 ° 국내 수술/시술용의 콜라겐창상피복재, 콜라겐조직보충재의 개발 및 출시 에 따른 견조한 성장 ° 기존 의료기기 사업 외 화장품, 제약사업으로의 확대 동사는 설립시부터 성장성과 수익성을 겸비한 한국형 바이오벤처의 모델 기업이 되기 위하여 성장의 기본은 R 중심에 두지만 수익성 있는 사업으로 독자적인 R 재원을 확보할 수 있는 구조로 전략과 경영 활동을 진행하였습니다. 설립 후 4년 만에 HA필러를 개발 및 관련 제조 기술의 특허를 취득하였으며, 본격적인 제품 생산을 위하여 본사를 대구 테크노파크 벤처공장으로 이전하였습니다. 이후 히알루론산 기반의 유착방지재 개발에 성공하여 시장에 출시하는 등 한국형 바이오벤처기업의 모델 기업으로서의 면모를 갖추어 나가기 시작하였습니다. 동사는 이에 만족하지 않고 지속적인 R 통한 신제품 개발을 진행하여 ‘약물함유 콜라겐스펀지(콜라겐흡수성창상피복재)’를 개발 및 의료기기 품목허가 승인을 받아 관련 시장에서 호평을 받는 등 차세대 바이오 기술분야의 선도적 기업으로 나갈 수 있는 기반이 확보되고 있습니다. 세종시 소재 의약품 신공장 건립 및 설비투자를 통하여 현재 의료기기 개발생산 뿐 아니라 보툴리눔톡신 등 전문의약품 및 원료의약물질 시장에까지 진출하고자 합니다. (3) 주요 제품에 관한 사항 (가) 주요제품 설명 동사의 주력 제품인 HA필러는 피부에 존재하는 생체 천연물질로 부작용이
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적고, 친수성 물질로 보습 작용을 합니다. 또한, 진피 콜라겐 생성에 도움을 주며 시술이 잘못 될 경우에도 Hyaluronidase (효소)로 제거가 용이한 장점이 있습니다. 이 제품은 피부층에 주입되어 연조직 결손 부위를 보충하거나 일시적인 주름개선 및 미용적인 볼륨 증강 등에 많이 사용되고 있습니다. 제품 기능 및 용도 특징 히알루론산 필러 (큐젤 등) 큐젤필러.jpg 큐젤필러 피부층에 주입되어 연조직 결손부위를 보충하거나 일시적인 주름개선 및 미용적인 볼륨 증강 등에 사용합니다 1.균질한 히알루론산 particle 구성으로 일정한 주입감·조형성 우수 2.조직 내 마이그레이션 이 없어 시술효과 우수 3.최적의 가교비율로 시술시 부드러운 슈팅감 구현 4.다양한 시술부위에 적용 가능하도록 제품의 Full Line Up 2) 유착방지재(심부체강창상피복재) 동사가 개발한 유착방지재 하이배리(Hibarry)는 흡수성 유착방지재로 이를 창상 부위에 도포하면, 물리적인 장벽(physical barrer)을 형성하여 유착형성을 방지하고, 생체적합성과 생체흡수성이 뛰어난 100% 히알루론산을 사용하여 일정기간의 상처 치유가 끝난 다음에는 생분해 혹은 흡수가 일어나 소멸되며 재료 자체 및 분해산물은 내부 장기에 손상을 주거나, 인체 흡수 시 유해하지 않아 수술 후 이를 제거할 필요가 없습니다. 제품 기능 및 용도 특징 유착방지재 (하이배리) 하이배리.jpg 하이배리 외과용 수술 시 서로 분리되어 있어야 할 피부, 막 등이 달라붙는 것을 방지하기 위하여 무색투명한 점성이 있는 유착방지제를 도포합니다. 물리적 장벽으로 작용하여 유착 형성을 막아줍니다. 1. 100% 히알루론산만을 사용. (생분해성, 생체적합성 우수) 2. 가교된 히알루론산과 비가교된 히알루론산을 배합, 최적의 유착방지 효과를 위한 기간으로 조절. 3. 고점도, 저점도 시리즈를 개발하여 사용부위에 따라 제품 적용 가능. 3) 콜라겐흡수성창상피복재(약물 함유 콜라겐 스펀지) 콜라겐과 항산겐타마이신으로 구성된 콜라겐 흡수성 창상 피폭제인 당사 젠타큐(GENTA Q) 제품은 수술부위를 포함한 창상의 오염방지 및 보호에 사용하는 기구 및 재료로서 생체유래흡수성 콜라겐을 사용하여 수술 및 이식시 조작이 간편하고 환자의 시술 적용부위에 제약을 받지 않습니다. 제품 기능 및 용도 특징 콜라겐흡수성창상피복재 (젠타큐) 젠타큐.jpg 젠타큐 고농도의 겐타마이신이 약 7일간 수술부위에 유지되어 감염예방 및 치료효과를 가지며, 고 함유된 콜라겐으로 지혈효과 및 상처치유 촉진작용을 가지는 생체유래흡수성 창상피복재 입니다. 1. 수입품에 한정된 약물함유 콜라겐 창상피복재를 자체개발, 최초로 국산화 하여 출시함. 2. 제품 가교기술을 개발하여 특허를 출원, 등록진행중임. (기존제품대비 성능 우수, 제조과정간략화) 3. 각종 비교시험결과 수입제품 대비 동등이상의 결과가 도출됨. 4. 스펀지 형태로 수술, 이식 시 조작이 간편함. 약물 방출로 2차감염 최소화, 생분해되어 잔여물 없음. 4) 콜라겐조직보충재본 제품 콜라플레오(COLLAPLEO)는 항원성을 띠는 텔로펩타이드(telopeptide)를 제거하여 면역반응을 최소화한 Type I 콜라겐(collagen)을 주성분으로 사용하며, 내외과적 처치 및 수술 시 결손 또는 손상된 인대, 건, 근육, 근막 등을 보충하 기 위하여 사용합니다. 제품 기능 및 용도 특징 콜라겐사용조직보충재 (콜라플레오) 콜라플레오.jpg 콜라플레오 손상된 조직에 생체조직을 구성하는 필수 단백질인 콜라겐을 공급하여, 손상조직의 재생과 회복을 도와 조직 손상이 더 악화되는 것을 막고 골격 구조도 안정되며, 통증을 완화할 수 있습니다. 1) 콜라겐의 면역반응을 유발하는 텔로펩타이드를 제거하여 면역반응을 최소화하고, 생체적합성을 높임. 2) 시술방법이 간편함. 5) 화장품당사는 히알루론산 및 콜라겐을 응용하는 다양한 의료기기를 개발, 성공적으로 시장에 안착시켜 온 바 있으며, 상기 생체의료물질은 화장품에도 범용적으로 사용되는 주된 재료입니다. 당사는 이러한 개발노하우를
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토대로 기능성화장품 및 일반화장품 개발 및 제조에 나섰으며, 2019년 10월 아이스트(I.st)라는 브랜드명으로 제품라인업을 공식출시하였습니다. 당사의 화장품 라인업 제품은 화장품에 의약적 기능을 접목한 더마코스메틱(Derma + Cosmetics) 제품을 위주로 피부재생, 미백, 주름개선 등에 의학적으로 검증된 성분을 인체와 피부에 적합하도록 그 제형을 최적화한 제품군들을 출시하였으며, 지속적인 연구개발과 출시가 이루어질 예정입니다. 당사 출시 제품군들과 성분, 기능들을 공식홈페이지(https://istcosmetics.c om)를 통하여 열람, 확인할 수 있습니다. 6) 의약품 세계 의약품 시장은 다양한 환자군의 신약개발 요구 등으로 항암제, 희귀의약품 등의 임상시험 증가와 시장 규모가 확장되고 있고, 연평균 6.4%의 지속적인 성장을 보이면서 2026년에는 1조4,080억 달러의 시장 규모가 될 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 당뇨치료제의 경우 경구용 혈당강하제와 인슐린, GLP1-유사체가 주력을 형성하고 있으며 삶의 패턴변화로 지속적으로 증가하는 당뇨환자와 함께 치료제 시장은 커지고 있습니다. 주사제형의 경우 일라이 릴리사, 글락소스미스클라인사, 노보 노디스크사가 시장을 선도하고 있습니다. GLP-1 약물은 당뇨 및 비만 치료제 시장에서 높은 인기를 끌고 있으며 J.P.모건 리서치는 2030년까지 GLP-1 시장 규모가 1000억 달러를 넘어설 것으로 예측하고 있습니다. 한편, 세계적인 투자은행 골드만삭스도 최신 예측을 통해 글로벌 비만치료제 시장의 규모가 2030년까지 1,000억 달러에 달할 것으 로 전망하고 있습니다. 당사는 상기와 같이 성장성이 높은 당뇨ㆍ비만치료제를 연구개발 중에 있으며, 특히 성형,미용 제품인 당사의 필러, 보툴리눔 톡신과 더불어 비만치료 시장을 동시에 공략할 수 있는 기반을 확보할 수 있을 것으로 전망합니다. 당사는 비만과 당뇨 치료 시장을 겨냥한 비만치료제와 당뇨치료제를 연구개발중에 있으며, 개발 완료 후에는 공략 국가 별로 규제당국의 허가승인을 받아 전세계로 이를 제조, 공급할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 이외에도 비만치료제의 전세계 개발동향과 업체를 확인하여 상호 제휴할 수 있는 쌍방향 협의와 제휴방안에 대하여 논의 중입니다. 또한, 당사의 기존 성형, 미용 제품인 필러, 보툴리눔톡신과 더불어 비만치료 시장을 동시에 공략할 수 있는 기반을 확보할 수 있을 것으로 전망합니다. 한편, 당사가 판매중인 의약품 제품으로는 보툴리눔톡신이 있습니다. 보툴리눔톡신은 뇌로부터 특정 근육으로 흐르는 신경자극을 일정 기간 동안 정지시킬 수 있으며, 일정 기간이 지나면 신경자극의 흐름은 정상적으로 되돌아오며 근육이 다시 수축할 수 있습니다. 보툴리눔톡신은 신경자극의 흐름을 잠시 끊음으로써 근육이 교정될 수 있는 기회, 즉 교정기간을 갖게 해주는 특징이 있습니다. 당사는 보툴리눔독소를 활용하여 안면미간부 등의 주름개선 제품인 비에녹스(BIENOX) 판매를 위해 2020년 1월 중 해당 제품의 수출허가를 식약처로부터 획득하여 수출을 통한 해외 판매를 하고있습니다. 또한 2020년 5월과 9월에 임상1상, 임상2상 종료 및 2022년 7월 임상3상 종료에 따라 비에녹스(BIENOX)의 국내 품목허가를 위해 노력하고 있습니다. 당사는 기존 사업영역인 필러, 창상피복재, 조직수복생체재료, 유착방지재와 같은 의료기기 사업을 바탕으로 성장해 왔으며, 이를 통해 높은 성장성을 보이는 의약품 시장에 진입하였습니다. 당사는 이를 위해 높은 생산능력과 고품질을 요구하는 경구고형제제 생산과 생약원료의약품, 보툴리눔 톡신 생산이 가능한 의약품 생산시설을 세종시에 구축 완료된 상태입니다. 당사는 기존 사업영역인 필러, 창상피복재, 조직수복생체재료, 유착방지재와 같은 의료기기 사업과 코스메틱사업을 바탕으로 최근 5년간 연평균 41% 이상의 매출성장을달성해 왔습니다. 한국바이오의약품협회가 낸 '바이오의약품 산업동향 보고서'에 따르면 전 세계 바이오의약품 시장 규모는 최근 5년간 연평균 11.5% 성장하였고
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2018년 3087억달러를 기록했으며 2022년에는 4,777억 달러에 달했다고 나타납니다.인류의 질병을 치료하는 영역은 인류의 건강과 행복을 증진하는데 필수적인 요소이고 이를 이루는 데는 치료제의 역할이 매우 중요합니다. 또한, 현재 신약을 개발하고 허가하는 정도는 미국, 유럽 등 선진국이 선도하고 있는 상황이며, 최근 국내 셀트리온과 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스와 같은 회사들이 바이오시밀러를 개발 및생산하여 전세계 시장에 진출하고 있으며 셀트리온의 '램시마주'와 같은 연 1조원 이상의 매출을 올리는 블록버스터 품목이 탄생하고 있습니다. 이와 같이 진입장벽이 비교적 낮고 시장 독점력 확보가 쉽지 않은 의료기기 분야에 비해, 진입장벽이 높고 기술력에 기반한 독점성과 차별성이 확보되는 의약품 및 바이오의약품 분야는 당사가 진출해야 하는 당위성이 큰 사업 영역이라고 할 수 있습니다. 또한, 상대적으로 제품의 라이프 사이클이 짧은 의료기기에 비해 높은 기술력, 많은 초기 인프라 투자, 많은 개발 비용과 시간이 소요되는 의약품과 바이오의약품 분야는 일단 제품 출시가 되면 10년 이상의 라이프 사이클을 안정적으로 유지해 장기적인 매출과 수익 달성이 가능한 고부가가치 유망 분야입니다. 또한, 당사는 고품질의 의약품을 대량 생산할 수 있는 의약품 GMP 생산시설을 구축하게 됨에 따라 성장성이 높은 전문 치료제의 연구개발과 제품화 및 전세계로의 제조, 공급이 가능한 인프라를 구축하게 되었습니다. (4) 제품의 핵심경쟁력당사 제품군의 핵심경쟁력은 업계최고수준의 생체의약물질 가공개발역량에 있습니다. 안정성과 기능성면에서 이미 오랜 시간 검증된 생체재료와 의약물질을 체내에 원하는 기능과 효과를 최적의 시간동안 부여할 수 있도록 다양한 제형(Format)으로 가공하여 제품화하는 것입니다. 특히 '히알루론산 유도체의 입자 제조장치 및 방법'에 대한 특허와 '약물을 포함하는 콜라겐창상피복재 및 이의 제조방법' 특허를 취득, 보유하고 있어 히알루론산과 콜라겐과 같은 생체물질의 가공, 개발 역량이 최상위에 있음을 보여주고 있으며, 이를 통해 더말필러, 유착방지재(이상 히알루론산 응용제품)와 창상피복재, 조직보충재(이상 콜라겐 응용제품) 등을 개발, 국내외 판매 중에 있으며, 보툴리눔톡신 균주의 확보 및 이의 개발을 통해 보툴리눔톡신제품의 국내 품목허가가 진행 중에 있습니다. (5) 신규사업 등당사는 현재 기존 영위하고 있는 미용성형품목과 수술, 시술용의 의료기기 사업 외 화장품(더마코스메틱) 제품군을 출시, 확대 중에 있으며, 보툴리눔톡신과 같은 안면부 미용성형용의 전문의약품과 기타 의약품의 원료의약물질의 개발과 생산을 준비 중에 있습니다. 기존 당사가 진행해온 의료기기 제품군과 새롭게 준비하고 있는 의약품의 생산은 각각 그 생산시설에 요구되는 기준과 요건이 상이합니다. 이에 당사는 기존 대구공장에서는 의료기기 생산을 지속하고 이와 별도로 세종시 소정면 소재 첨단일반산업부지 내에 의약품, 의약물질 생산이 가능한 시설을 갖추고, 다양한 생체재료를 활용한 연구개발을 통하여 시장지향성 제품을 지속적으로 개발하여 생체바이오 전문 벤처기업으로 인류 건강에 기여하는 것을 목표로 성장해 나갈 것입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공 할 수 없습니다.이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요당사는 생체재료인 히알루론산((Hyaluronic Acid), 콜라겐(Collagen)을 가공하여 의료기기, 의약품, 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 제품 등 차세대 바이오 시장을 선도할전략적 응용제품의 연구, 개발 및 진단시약 및 시험기기 유통업을 영위하고 있습니다. 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을진단하였습니다. 2023년은 러시아-우크라이나 전쟁의 지속장기화와 전세계적인 경기 악화, 인플레이션의 압박과 금리인상 등으로 인해 불리한 대외 여건에도 불구하고, 공격적인 영업활동과 마케팅을 통하여 연결기준 매출액 810억원, 영업이익 60억원의 실적을 기록하였습니다.2024년도에도 글로벌 경제 및 경영 환경이 녹록치 않을 것으로 예상되나, 바이오의약품 연구개발을 가속화하고 집중하여 고부가가치 의약품의 글로벌진출과 기존 미용성형용 의료기기, 창상피복재 등 수술, 시술용 의료기기 사업에도 공격적인 영업을 전개하여 국내외 투자자들의 확신을 높이고 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 자산총계는 2,362억원으로 전기대비 1.6% 증가하였으며, 자산의 주요 증가요인은 전년대비 매출채권 증가와 이연법인세 자산 계상입니다. 부채총계는 219억원으로 전기대비 48.3% 감소하였으며, 부채감소의 주요 요인으로는 전환사채의 일부 상환입니다. (단위 : 천원) 구 분 제8기(2023년말) 제7기(2022년말) 증 감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 주식발행초과금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 비지배지분 자본총계 주) 상기 자료는 연결기준입니다. 나. 영업실적 매출 상승 및 필러 및 보툴리눔 해외 매출의 증가에 따라 전기대비 91.5% 증가한 810억원의 매출액을 기록하였으며, 영업이익은 화장품 광고 마케팅 비용 등 판관비 비용절감 및 매출 상승으로 인하여 전년대비 흑자전환하였습니다. 당기순이익은 이연법인세 자산인식에 따른 법인세이익으로 전년대비 당기순이익이 흑자전환하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 제8기(2023년) 제7기(2022년) 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용(이익) 당기순이익(손실) 주) 상기 자료는 연결기준입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 - 당사의 현금및현금성자산은 영업활동을 통하여 전기대비 219억원 증가하였으며, 투자활동으로 인한 현금흐름은 75억원이 감소, 재무활동으로 인한 현금흐름은 1,419억원 가량 감소하였습니다. 이로
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인하여 기말의 현금흐름으로 전 기대비 456억원 가량 증가하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 제8기(2023년) 제7기(2022년) 증 감 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 나. 자금조달 (1) 자금조달 내역당사는 2022년 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)를 통해 1,560억원을 조달하였으며, 조달된 자금은 현금성자산 및 단기금융상품 등 안정적인 금융상품으로 운용하고 있습니다. (2) 차입금 현황당기말 현재 연결회사가 차입하고 있는 차입금은 없습니다. 5. 부외거래가 . 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 주요 약정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 약 정 내 역 금융기관명 당기말 전기말 한 도 한 도 일반대출 하나은행 무역금융 국민은행 나. 보고기간말 현재 연결회사가 타인(특수관계자제외)으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보증회사 보증금액 내 용 당기말 전기말 서울보증보험 지방투자촉진보조금 지급 보증(*) 도시가스공급계약 이행보증 스마트공장지원사업 이행보증 건축공사 안전관리예치금 홈쇼핑 손해배상 지급보증 전자결제 대행계약 손해배상금 지급보증 유체동산 가압류담보 공탁보증 등 (*) 동 보조금 반환 지급보증과 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책' 을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항환경관련 제재사항이나 행정조치등에 관한사항은 「XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재현황 등 그 밖의 사항」을 참조하시기 바랍니다.다. 종업원 등에 관한 사항당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없으며, 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원의 현황」을 참조하시기 바랍니다.라. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 「XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 」을 참조하시기 바랍니다.마. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 「II. 사업의 내용 중 5. 위험관리 및 파생거래 」를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1971년도에 설립된 여행전문업체로 관광개발 및 국내외 여행알선업, 항공권 판매대행업, 전세 운수업을 주요 사업으로 영위해온 대한민국 대표 종합여행기업입니다. 2020년 12월 18일 제주 드림타워 복합리조트가 오픈하면서 당사의 사업 포트폴리오는 호텔과 리테일까지 확장되었습니다. 제주 드림타워 복합리조트는 38층, 169m 높이로 제주에서 가장 높은 롯데시티호텔(89m)보다 2배 가량 높으며, 연면적은 여의도 63빌딩의 1.8배인 30만3,737㎡로 제주도 최대 규모 입니다. 글로벌 호텔 브랜드인 하얏트그룹이 전체 1,600객실 및 14개 레스토랑과 바, 8층 풀데크, 38층 전망대, 호텔부대시설 등을 '그랜드 하얏트 제주'로 운영합니다. 또한 2020년 12월 18일부터 K패션몰 'HAN Collection(한컬렉션)'을 오픈하며 패션ㆍ유통사업에 신규 진출하였습니다. 제주 드림타워 복합리조트(제주점) 및 서울 광화문빌딩(서울점)에 총 2곳의 매장을 오픈하였으나, 2024년 중국관광객이 신규 직항편으로 제주드림타워에 많이 방문할 것으로 예상하여, 2023년 12월 31일, 보다 효율적인 운영을 위해 서울점과 제주점의 매장 통합 작업을 진행하였습니다. 우리나라를 대표하는 300여명의 디자이너가 참여한 15개의 아이템별 편집숍을 운영하는 등 당사는 국내 패션 편집 매장 구축을 통해 지속적으로 국내 패션 브랜드 상품을 전개하고 시장 특성변화에 대응하고자 합니다. (상세한 내용은 7. 기타 참고사항의 '제주 드림타워 복합리조트 소개'를 참조해주십시오.) 한편, 당사의 종속회사인 (주)엘티엔터테인먼트는 엘티카지노(외국인전용카지노)의 영업장 소재지를 기존 롯데호텔제주에서 제주 드림타워 복합리조트로 이전하고, 영업장 면적을 기존의 1,176㎡에서 5,367㎡로 확장하기 위하여 2021년 1월 29일 '엘티카지노의 영업장 소재지 및 면적 변경 허가'를 제주특별자치도에 신청하였으며, 2021년 4월 8일 변경 허가를 득하였습니다. 이에 따라 엘티카지노를 제주 드림타워 복합리조트로 확장 이전하여 2021년 6월 11일 개장하였습니다. 참고로 당사는 2014년 정관 개정을 통해 카지노업을 사업목적으로 추가하였으며, 2018년 8월 17일 파라다이스그룹이 제주 롯데호텔에서 운영중이던 '파라다이스 제주롯데 카지노(주식회사 두성)'를 주식양수도계약을 통해 149억원에 인수한 후, 상호를 '엘티카지노(주식회사 엘티엔터테인먼트)' 로 변경하고 350억원 유상증자에 참여하여 엘티카지노의 재무구조를 개선함으로써 카지노사업 진출의 기반을 마련하였습니다. (종속회사 (주)엘티엔터테인먼트에 대한 내용은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제53기(당기) 한울회계법인 적정 계속기업 관 련 중요한 불확실성 연 결 재 무 제 표 에 대한 주석 33에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니 다 023년 12월 31일 현재 유동부채는 유동자산을 1조 1,279억원 만큼 초과하고 있으며, 동일자로 종료되는 보고기간에 당기순손실 2,023억원이 발생하였습니다. 연결회사는 영업환경의 악화로 인한 재무적 어려움을 해소하여 재무적 안정성을 확보하기 위해 만기가 도래하는 차입금의 만기 연장과 신규 자금 조달을 실행하였으며, 영업손익의 개선을 진행할 예정입니다. 한편, 연결회사의 연결재무제표는 자산과 부채가 정상적인 사업활동과정을 통하여 장부가액으로 회수되거나 상환될 수 있다는 가정 하에 회계처리되었으나, 주석 33에서 설명하고 있는 바와 같이 연결회사의 영업환경과 재무적 어려움을 해소하기 위해 진행하고 있는 사항은 연결회사의 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 그러나 이로 인한 연결회사의 계속기업으로서의 존속능력에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며, 따라서 불확실성의 최종결과로 발생할 수도 있는 조정사항은 연결재무제표에 반영되지 않았습니다. 우리의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 연결재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견 형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. (1) 제주드림타워 호텔레지던스동 관련 리스회계처리의 적절성 1) 핵심감사사항으로 결정한 이유연결회사는 제주드림타워 호텔레지던스동에 대하여 리스이용자로서 임대차계약이 체결되어 있으며, 2023년 12월 31일 현재 연결회사는 연결재무제표에 대한 주석 13에서 공시한 바와 같이 제주드림타워 호텔레지던스동에 대하여 총 300,980백만원의 사용권자산을 보유하고 있습니다. 취득한 사용권자산의 리스개시시점을 판단하여 각자산에 대하여 사용권자산으로 인식하고 관련 비용을 인식합니다. 이 계약은 기업회계기준서 제1116호 리스기준서의 적용대상으로 이와 관련한 리스의 식별, 연장선택권 및 종료선택권 등을 포함한 리스기간 산정, 리스부채 측정을 위한 할인율의 적용, 감가상각 등 일련의 복잡한 회계처리 및 추정 등의 판단사항이 다수 존재하고, 전체 연결재무제표에서 사용권자산 및 리스부채의 비중이 중요한 것으로 판단하여 리스회계처리의 적정성을 핵심감사사항으로 식별하였습니다.2) 감사에서 다루어진 방법 연결회사의 제주드림타워 호텔레지던스동 관련 리스회계처리에 대하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다. - 리스회계처리에 대한 연결회사의 정책, 프로세스 및 내부통제 이해 - 리스회계처리에 관한 경영진의 검토유형통제에 대한 평가 - 연결회사가 제시한 사용권자산과 리스부채 산정의 근거가 되는 주요 계약서 등의 검토를 통한 산정모델상의 주요 투입변수와의 일치여부 확인 및 경영진의 편의 존재 여부에 대한 평가- 관련 사용권자산과 리스부채의 최초 인식 시점과 관련한 경영진 주장 평가- 관련 리스부채의 최초측정에서 보고기간 말일까지의 회계처리 관련 재계산 검증- 관련 사용권자산에 대하여 최초 인식시점부터 보고기간 말일까지의 감가상각비의재계산하여 감가상각누계액과 일치여부 확인 제52기(전기) 우리회계법인 적정 강조사항 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서, 이용자는 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 환경의 불확실성 연결재무제표에 대한 주석 3 (1)은 회사가 영위하는 복합리조트 운영업 및 여행업은 2020년초 발생한 "코로나바이러스감염증-19 (이하,코로나-19)"로 인한 국내외 여행객의 급감 등으로 인하여 연결회사의 영업환경이 불확실성에 직면하고
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있다는 사실을 기재하고 있습니다.특히, 연결회사의 영업 기반인 복합리조트 및 여행업의 경우 코로나-19의 확산우려로 인한 대규모 예약 취소 및 신규 여행 수요 감소의 영향으로 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성이 클 수 있습니다. 그러나 위에서 언급한 전반적으로 어려운 경제상황이 연결회사의 연결재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며 연결회사의 연결재무제표에는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다. 계속기업 관련 중요한 불확실성 재무제표에 대한 주석 33에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 2022년 12월 31일로 종료일 현재 유동부채는 유동자산을 9,662억원 만큼 초과하고 있으며, 동일자로 종료되는 보고기간에 당기순손실 2,247억원이 발생하였습니다. 연결회사는 영업환경의 악화로 인한 재무적 어려움을 해소하기 위해 만기가 도래하는 차입금의 만기 연장 및 신규 자금 조달등 재무적 안정성 확보 및 영업손익의 개선을 진행할 예정입니다.한편, 연결회사의 재무제표는 자산과 부채가 정상적인 사업활동과정을 통하여 장부가액으로 회수되거나 상환될 수 있다는 가정 하에 회계처리되었으나, 연결회사의 영업환경과 재무적 어려움을 해소하기 위해 진행하고 있는 사항은 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 그러나 이로 인한 연결회사의 계속기업으로서의 존속능력에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며, 따라서 불확실성의 최종결과로 발생할 수도 있는 조정사항은 재무제표에 반영되지 않았습니다. 우리의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다. - 제주드림타워 호텔레지던스동 관련 리스회계처리의 적절성 제51기(전전기) 우리회계법인 적정 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서, 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.환경의 불확실성 주석 30에서 설명하고 있는 바와 같이, 2020년 초 발생한 "코로나바이러스감염증-19 (이하,코로나-19)"의 확산 우려로 인하여 우리나라를 포함한 전 세계는 어려운 경제상황 및사태 장기화에 대한 불확실성에 직면하고 있습니다. 특히, 연결회사의 영업 기반인 여행업의 경우 코로나-19의 확산 우려로 인한 대규모 예약 취소 및 신규 여행 수요 감소의 영향으로 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성이 클 수 있습니다. 그러나 위에서 언급한 전반적으로 어려운 경제상황이 연결회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며 연결회사의 재무제표에는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다. - 제주드림타워 호텔레지던스동 관련 리스회계처리의 적절성 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원,시간) 사업연도 감사인 내용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제53기 한울회계법인 - 분, 반기 재무제표 검토 (연결, 별도) - 재무제표 감사 (연결, 별도) 제52기 우리회계법인 - 분, 반기 재무제표 검토 (연결, 별도) - 재무제표 감사 (연결, 별도) 제51기 우리회계법인 - 분, 반기 재무제표 검토 (연결, 별도) - 재무제표 감사 (연결, 별도) 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제53기 제52기 제51기 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2023년 03월 10일 회사측 : 감사 감사인측 : 업무수행이사 서면보고 기말감사결과 보고 2023년 12월 15일 회사측 : 감사 감사인측 : 업무수행이사 서면보고 - 외부감사인의 독립성에 대한 논의와 핵심사항 - 2023년 기말감사계획 2024년 03월 20일 회사측 : 감사 감사인측 : 업무수행이사 서면보고 - 외부감사인의 독립성에 대한 논의 - 2023년 기말감사결과에 대한 보고 2. 회계감사인의 변경 당사는 2022년에「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 및 2항, 제12조 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한
롯데관광개발 — 사업보고서 (2023.12)

법률 시행령」 제17조에 따라 2023~2025 사업연도까지 3개년간의 회계기간에 대한 당사의 외부감사인으로 한울회계법인을 선임하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등- 해당사항 없음(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견 사업연도 감사인 감사의견 및 검토의견 지적사항 제53기(당기) 한울회계법인 [감사의견]회사의 내부회계관리제도는 2023년 12 월 31 일 현재 「 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계 」 에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다 해당사항 없음 제52기(전기) 우리회계법인 [감사의견]회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항 없음 제51기(전전기) 우리회계법인 [감사의견]회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항 없음 나. 내부통제구조의 평가 - 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 KL-Net은 물류분야를 중심으로 전자문서중계서비스(EDI)를 기반으로 한 전자물류서비스 외에 시스템통합(SI) 사업, 솔루션 판매, IT아웃소싱 등 물류IT 분야의 토털 서비스를 제공하고 있습니다. 1) 산업의 특성 ■부가통신산업 부가통신산업이란, 전송이라는 통신서비스에 컴퓨터의 기능을 결합하여 회선교환, 통신속도변환, 매체 변환, 정보의 축적 ·가공, 데이터베이스 제공 등 부가가치가 향상된 통신서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 부가통신 서비스 중 하나인 EDI 서비스는 '80년대 후반부터 지식경제부(구 상공부)가 중심이 되어 추진한 무역부문의 EDI 도입을 시작으로 기획재정부(관세청, 조달청), 해양수산부, 국토교통부, 코레일(구 한국철도공사), 국방부 등의 정부 부처가 물류, 국방 ·정부조달 등 각 분야에 걸쳐 EDI이용을 적극 추진해 왔습니다. 기술적으로는 현재 EDI에서 점차 ebXML, WEB 서비스형태로 변해가고 있습니다. 최근에는 정부의 Single Window정책과 기술적인 환경변화에 따른 기존 EDI 서비스의 인터넷 전환 움직임이 가속화되고 있어 e-Business 시장의 성장이 예상되며, 이에 관련 기업들의 ebXML, Web 기반의 e-마켓플레이스 등 새로운 차원의 비즈니스 모델 구축이 요구되고 있습니다. ■ IT서비스 산업 IT서비스 산업이란 최적의 정보기술을 통해 조직의 경쟁력을 제고하고 해당 분야의 업무와 사업의 부가가치를 창출하는 산업이라고 정의할 수 있습니다. IT서비스산업은 정보기술 컨설팅 분야, 시스템통합(SI)분야, 시스템관리(SM)분야, 정보기술 아웃소싱 분야, 정보기술 교육 및 훈련 분야로 구성되어져 있으며 최근에는 단순한 정보시스템을 넘어서, 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서 구축, 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하는 Total IT서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다. 또한, 기업의 핵심역량 강화를 위해 IT 아웃소싱에 대한 수요도 증대되고 있는 상황입니다. 구분 내용 정보기술 컨설팅 기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여 효율화 할 수 있도록 컨설팅을 하는 업무 시스템통합(SI) 기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가서는 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 일 시스템관리(SM) 서버와 데이터베이스, 복잡한 네트워크 환경, 그리고 다양한 애플리케이션 등 IT자원들을 관리 정보기술 아웃소싱 인터넷 비즈니스(IT)에 관련된 모든 영역에 대한 서비스를 자체적 해결이 아닌, 전문업체(단체, 전문인력)에 의뢰하는 것 정보기술 교육ㆍ훈련 사용자 교육 및 매뉴얼 작업 등을 수행 자료 : 한국정보사회진흥원(2006), "IT강국 한국의 새로운 성장동력 IT서비스산업"2) 산업의 성장성 대외무역 의존도가 높고, 수출입화물의 대부분이 선박을 통해 운송된다는 점에서 해운산업은 우리나라에서 중요한 국가 기간산업이며, 당사는 이런 해운산업의 정보화를 지원하기 위해 설립되었습니다. 경기에 민감하고 호황/불황의 변화가 심한 편이기는 하나, 기존의 EDI사업을 기반으로 점차 특송화물등의 신서비스를 개발하며 안정적인 사업영역의 확장을 도모해 왔습니다. 또한, 해양수산부, 항만공사등 정부 기관 및 관련 기관의 정보화 사업을 구축하고 시스템을 운영하고 있는 SI, SM사업은 그 전문성을 인정받아 꾸준히 매출이 증가하고 있습니다. 향후 해운업계에도 효율성 증가를 위한 다양한 기술개발이 진행될 수 있기에, 당사도 이에 발맞추어 성장해 나갈 것 입니다.3) 경기변동의 특성 정보통신 산업은 기업의 설비 투자와 밀접한 관계가 있으므로, 일반적인 국내/외 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 당사가 상당 부문 진출해 있는 공공 시장의 경우에는 전자정부에 대한 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 따른 변수에 많은 영향을 받기도 합니다. 특히 당사 사업은 해운ㆍ항만ㆍ운송과 관련된 물류분야에 특화된 사업이므로, 물류관련 산업 성장이 클수록 공공 또는 민간부분의 정보화 시설투자가
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활발히 진행되어 사업의 고성장을 기대할 수 있습니다. ■ 부가통신 당사의 주력 서비스 중에 하나인 EDI를 비롯한 온라인 정보처리, 인터넷 정보제공 사업 등의 부가통신 산업은 관련업계 정보화 및 전자거래 시장의 확대와 밀접한 관계를 가지고 성장하고 있습니다. 특히, 당사 EDI의 경우 대정부 신고 분야(B2G) 매출은 수출입 물동량 증감과 관련이 있으며, 기업 간 전자거래 분야(B2B) 매출은 해운ㆍ항만관련 물류기업의 전산화 정도와 상관관계가 깊습니다. ■ SI SI는 사업특성상 1년 이상의 중장기 계약사업이 일반적이므로 다른 산업분야에 비하여 계절에 따른 경기변동 폭이 작습니다. 다만, 당사가 주로 수행하고 있는 공공부문의 SI는 2005년부터 정부의 프로젝트 이월금지 정책의 영향으로 매년 상반기에 상당규모의 프로젝트가 발주되고, 프로젝트 진척률에 따라 매출이 인식되므로 하반기에 매출이 집중되는 특징이 있습니다. ■ SM SM 산업의 경기변동의 특성은 SI의 경우와 유사하나 상대적으로 경기변동에 덜 민감한 특징을 가지고 있습니다. 전문업체(특히 SI개발업체)의 Outsourcing이 정보시스템의 자체운영보다는 비용절감은 물론 업무 효율화에 효과적이라는 인식확산, 그리고 경기침체로 인한 유지보수 사업의 호황 전망으로 SM산업은 기업전산화와 함께 시장규모가 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 4) 경쟁요소 ■ 부가통신 부가통신 산업 중 EDI 시장은 당사 이외에 한국무역정보통신, KC NET, 데이콤 , K T , LG CNS, 삼성SDS 등이 물류자동화망, 무역자동화망, 통관망, 금융망, 의료정보망 등 기간망을 중심으로 각 분야에서 독점 또는 과점의 형태로 시장을 형성하고 있어서 기존 시장의 경우 신규업체 진입이 어렵습니다. 신규 시장이 형성될 경우도 전국적인 네트워크의 구축에 따르는 많은 비용과 기간 소요, 그리고 안정적인 시스템 운영에 대한 know-how를 필요로 하는 EDI 서비스의 특성상 신규업체의 진입이 용이하지 않습니다. 그동안 당사는 국가 기간전산망인 종합물류정보전산망 전담사업자로서 물류 자동화망의 시스템 구축에서 서비스 제공까지 전담ㆍ수행해 왔으며, 해당 분야에서 29년여의 경험을 쌓아왔으므로 물류 EDI 서비스 확대에 비교 우위를 점하고 있습니다. ■ SI SI는 주로 인적자원에 의한 기술력에 의하여 진행되는 사업이므로, 외형적으로는 신규 사업자의 진입이 용이한 완전경쟁시장을 유지하고 있으나, 실제로는 삼성SDS, LG CNS, SK C 등 일부 대규모 기업집단 계열의 대형 SI업체들이 시장을 지배하고 있는 실정입니다. 따라서 SI 산업의 경쟁요인인 기술력, 가격경쟁력, 인지도, 전문성 외에 계열관계 여부도 사업자 선정에 커다란 영향을 끼치는 요인으로 작용합니다. ■ SM SM 산업의 경쟁요소는 산업 특성상 SI의 경우와 유사합니다. 다만, 시스템을 구축한 SI업체에 SM을 위탁하는 경우가 일반적이어서 해당 시스템 구축 여부가 SM 사업자 선정의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 나. 회사의 현황1) 영업개황KL-Net은 1994년 물류비 절감을 통한 국가경쟁력 강화를 목적으로 물류관련 기관과 기업들이 공동 출자하여 설립된 회사로, 전자문서중계서비스를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발ㆍ판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있는 글로벌 물류IT 전문기업입니다. 구분 > 공시대상 사업부문 주요제품(서비스)명 부가통신(부가통신업: 61299) ㅇ EDI - 대정부 전자신고(B2G) : 해양수산부 항만운영, 관세청 보세화물 등- 기업간 전자거래(B2B) : 컨테이너터미널 게이트자동화(COPINO 등), 선적자동화(S/R, B/L 등), LogisBill(전자세금계산서등 자동화 서비스), PLISM(항만물류통합정보시스템), 화물운송정보망 서비스 등- 기타 : 변환대행, 통신회선 제공, 컨테이너 통합DB정보 제공ASP 서비스 SI(컴퓨터시스템 설계 및자문업: 62021) ㅇ 일반 SI : 공공부문 정보화사업, 물류업체 정보화사업ㅇ SI
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Solution - PORT-MIS(항만운영정보시스템)- RFID 미들웨어 'ULINKERS 2.0' SM(컴퓨터시설 관리업: 62022) ㅇ 정보시스템에 대한 수탁운영 * 사업부문 기준 : 한국표준산업분류표의 세세분류에 의한 분류2) 시장 점유율 등 ■ EDI 당사는 종합물류정보 중계사업자로 EDI 시장에서 대정부 전자신고 및 기업간 전자거래 서비스 등 다양한 서비스를 제공하고 있으며, EDI 서비스 분야에서 그 위치를 확고히 유지하면서 안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. ■ SI 당사는 해운물류 관련 정부, 유관기관, 민간업체에 대한 영업력 우위 확보 및 물류분야의 다양한 솔루션 보유, 거점별 물류 시스템 개발과 다수의 정보화전략 수립 경험이 풍부한 해운 항만물류부문에 특화된 전문Sl 업체로서, 모든 사업 분야의 SI사업을 일괄 수행하고 있는 대규모 SI업체들에 비하여 시장 점유율은 낮으나 당사의 고유영역에서는 확고한 기반을 점유하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 해운물류 정보보안분야로 영역을 확대하고 있습니다. 3) 시장의 특성■ 부가통신 당사의 주력 사업 중에 하나인 EDI 서비스는 당사를 비롯한 일부 업체가 물류자동화망 등 기간망을 중심으로 각 분야에서 독점 또는 과점의 형태로 시장을 형성하고 있습니다. 당사는 물류중계사업자로서 해운ㆍ항만 물류 관련 종사자ㆍ기업ㆍ공공기관 등 관련업계 전반에 걸쳐 수요 계층을 형성하고 있는데, 수요의 변동은 경기변동에 따른 수출입화물 물동량과 공공부문 및 관련기업의 정보화 정책, 수준과 상관관계가 깊습니다. 특히 최근 기술적인 환경변화에 따른 정부의 EDI 서비스의 인터넷 전환 움직임에 대응하여 항만물류정보공동활용시스템(PLISM), 전자세금계산서서비스(LogisBill) , 스마트 화물운송정보망서비스 등 기존서비스의 사용자 편리기능 강화와 서비스 포탈화 등 Web 기반 고부가가치 서비스 확대로 기존고객 유지 및 신규매출 확대를 도모함에 따라 서비스 가입 고객수의 꾸준한 증가추세가 이어지고 있습니다.또한 수출입 화주에 대한 글로벌 공급망 관리 지원을 위해 모바일 기술 기반의 화물 운송 정보망 서비스등을 통해 향후 국내 B2B시장에서 당사가 점유하는 비율이 점차 증가할 것으로 보입니다. 그러나 기타 경쟁업체들의 당사 사업영역의 진출 시도에 따른 저가경쟁 움직임 등으로 인한 외부요인으로 인해 보다 차별적인 서비스 경쟁력이 요구되고 있습니다. ■ SI 당사 SI사업의 경우는 해운ㆍ항만 물류분야에 특화된 기술력을 바탕으로 물류관련 공공 프로젝트와 선사ㆍ포워더ㆍ운송사ㆍ터미널ㆍ창고 등을 주요 수요처로 하고 있는데, 선사를 제외한 다수의 물류관련 업체들의 정보화 수준이 낮은 까닭에 오히려 시장 잠재성은 타분야에 비하여 상대적으로 매우 크다고 할 수 있습니다. 당사는 설립 이래 지속적으로 물류부문 특히, 해운ㆍ항만ㆍ물류거점 등 공공부문 정보화 사업 분야에 특화된 SI를 성공적으로 수행하고 이를 통해 다년간 축적된 기술 및 노하우로 공공부문에 있어 기타 경쟁업체에 비해 상당한 우위를 점하고 있습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 공공 시장의 경우에는 공공기관의 투자 계획이나 대형 프로젝트 발주 여부에 많은 영향을 받고 있습니다.■ SM IT Outsourcing에 대한 긍정적 인식의 전환과 IDC 개소로 인한 정부 및 공공 부분의 수요가 ITO 시장의 확대를 가속화 시키고 있습니다. 이에 당사가 구축한 정보시스템을 대상으로 SM사업을 적극 수주할 것이며 이와 더불어 SLA(서비스수준협약) 마련을 통한 수탁운영 서비스 수준의 고도화, 지속적인 교육 등 전문가 육성을 통한 내부 ITO 수행 역량 강화를 통해서 점층적으로 기존 고객 외에 일반물류기업 등으로 신규고객 확대를 강화할 계획입니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 2023년에는 신규서비스 확장을 지속적으로 진행하고 있습니다. 2022년 서비스를 시작한 부터 PLISM ARA(프리즘 아라)의 시장지배력을 강화하고 서비스 기능을 고도화 하는데 노력하겠습니다. 5)조직도 조직도_20231231 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품
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등의 현황 당사는 전자문서중계서비스(EDI)를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발 및 판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있으며 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 부가통신 용역 EDI 주1) Port-MIS EDI 중계서비스 기타 중계 서비스 솔루션서비스 소계 SI 용역 SI 주2) 개별 프로젝트별 매출발생으로 별도 상표 없음 SM 용역 SM 주3) 고객사별 매출발생으로별도 상표 없음 기타 용역 임대 주4) 별도 상표 없음 총합계 주1) - Port-MIS EDI 중계서비스 : 선박의 최초 입항보고를 시작으로, 항만내 시설사용, 관제 사항, 화물입출항, 세입징수, 출항보고까지 모선별로 모든 항만운영 관련 정보를 관리하는 시스템인 항만물류종합정보망에, 수출입화물의 유통과 관련된 정보를 컴퓨터 간 전자자료교환(ElectronicDataInterchange; EDI) 방식으로 처리하는 서비스- 기타 중계서비스 : 관세청, 출입국, 검역소, 철도공사에 통합된 서식의 전자자료교환(ElectronicDataInterchange; EDI)을 제공하는 서비스주2) 해운ㆍ항만 물류관련 공공기관 및 일반기업의 정보시스템 설계 및 구축 서비스주3) 단순한 유지보수가 아닌, 물류관련 공공기관 및 기업의 개별 정보시스템 전체를 Outsourcing받아서 정보시스템의 기획ㆍ개발ㆍ시스템 운영 및 유지보수 등 정보화 환경 구현에 필요한 Total Solution 제공하는 서비스주4) 본사 사옥 등 잔여 공간 임대서비스 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제30기 제29기 제28기 해양수산부 항만운영 관세청 보세화물 법무부 해상출입국관리 코레일 철도화물운송 컨테이너터미널 자동화 선적 자동화 건당 120원 건당 120원 건당 120원 LogisBill 건당 120원 건당 120원 건당 120원 주) 당사 기타 품목의 매출은 프로젝트 또는 고객별로 발주자와의 협의에 따른총액계약에 의하여 일괄납품되므로 판매가격이 정해져 있지 않습니다. 1) 산출기준당사의 EDI서비스는 대부분 사용량(Kbyte)에 따라 요금이 부과되며, 일부 서비스는 건당 혹은 ID당 정액제 요금이 부과됩니다.SI, Solution, SM 및 상품판매는 매년 정보통신부에서 고시하는 소프트웨어 사업대가의 기준에 의한 등급별 기술자의 직접인건비와 제경비, 기술료 또는 H/WㆍS/W의 구매가격 등을 토대로 하여 프로젝트별로 가격을 제안합니다.2) 주요 가격변동원인당사 EDI서비스 요금은 당사 정책에 의하여 결정됩니다.SI, Solution, SM 및 상용 H/WㆍS/W판매는 매년 정보통신부에서 고시하는 소프트웨어 사업대가의 기준에 의한 등급별 기술자의 직접인건비와 제경비, 기술료 또는 H/WㆍS/W의 구매가격 등이 가격변동의 주요원인으로 작용합니다. 다. 사업부문별 재무현황 (단위 : 백만원) 2023년 부가통신사업 SI사업 SM사업 기타 계 총매출액 외부매출액 내부매출액 영업이익 자 산 감가상각비 등 3. 원재료 및 생산설비 1) 당사의 주요원료 매입현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 부가통신 외주가공비 유지보수 주전산기 관리,유지보수 티에스라인시스템㈜, 빌포스트㈜ 등 장비 H/W 시스템 구축 소 계 SI 외주가공비 S/W개발 정보시스템 설계 및 구축 주식회사 디아이솔루션,주식회사 더큰정보기술,(주)엘에프아이티,에스지씨앤씨주식회사 등 장비 H/W 정보시스템구축 유림인포텍,주식회사 에스이지 등 소 계 SM 외주가공비 유지보수 정보시스템유지보수 주식회사 더큰정보기술,(주)에즈웰플러스,유림인포텍,오오씨아이 등 장비 H/W 정보시스템 유지보수 컴월,지에스아이티엠 등 소 계 총 계 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 주된 매입상품인 전산장비(H/W, S/W)는 구체적인 사양에 따라서 가격이 차별화되며 또한 매입처와의 계약에
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따라서 가격변동이 심하고, 외주가공비의 경우도 프로젝트 단위로 수주업체와의 건별계약에 의하여 가격이 결정되므로 단일액으로산정하기가 어렵습니다. 다만, 전산장비의 경우 국내ㆍ외 업체들의 경쟁심화와 기술력발달에 따라 가격이 인하되고 있는 추세입니다. 또한 용역수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구 수준에 따라 다르므로 일률적인 비교가 곤란합니다.나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 EDI를 제외한 기타 품목의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌, 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 객관적인 생산능력의 산출이 어려우며 EDI 생산능력은 다음과 같습니다. (가) 생산능력 사업부문 품 목 사업소 제30기 제29기 제28기 부가통신 EDI 본사 합 계 - 신규서비스의 증가와 최근 중계서버, 통신서버등의 전산장비 투자를 통해 생산능력 증가 (나) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 당사가 처리가능한 EDI 연간 최대 전송량을 기준으로 산정하였습니다. ② 산출방법 주전산기 보유현황 전자문서1건당 평균Byte량 ④ 연간처리 Byte량 ⑤(=①×②×③×④) CPU처리속도(Mhz) ① 보유대수② 1Mhz당연간 전자문서처리 건수 ③ 계 주) 주전산기 보유내역- CPU 5,200MHz의 성능을 지닌 가상머신(VM) 3대 : 중계서버- CPU 2,700MHz의 성능을 지닌 가상머신(VM) 4대 : 통신서버- CPU 7,200MHz의 성능을 지닌 시스템 2대 : DB서버 2) 평균가동시간 EDI 서비스는 365일 24시간 가동을 원칙으로 하고 있습니다. 3) 생산실적 및 가동률 당사는 EDI를 제외한 기타 사업부문의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌, 인적자원을 활용한 기술용역사업이므로 객관적인 생산실적의 산출이 어려우며 EDI 생산실적은 다음과 같습니다. (가) 생산실적 사업부문 품 목 사업소 제30기(2023년) 제29기(2022년) 제28기(2021년) 부가통신 EDI 본사 - 신규서비스의 증가와 최근 중계서버, 통신서버등의 전산장비 투자를 통해 생산실적 증가(나) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : Mbyte ) 사업소(사업부문) 품 목 가동가능 데이터량 실제가동 데이터량 평균가동률(%) 본사(부가통신) EDI 주1) EDI의 생산설비라고 할 수 있는 주전산기는 365일 24시간 가동하기 때문에생산능력 대비 생산실적으로 가동률을 산정하였습니다.주2) 기타 품목의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한기술용역사업이므로, 생산능력 및 생산실적의 산출이 곤란하여 가동률 산정이어렵습니다. 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 보증금] (단위:천원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 임차자산 부산 임차자산 부산 임차자산 인천 임차자산 인천 임차자산 부산 소계 [자산항목 : 토지] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고(공시지가) 증가 감소 자가보유(등기) 서울 867.6㎡ 자가보유(등기) 대전 55.96㎡ 자가보유(등기) 서울 99.66㎡ 자가보유(등기) 서울 66.44㎡ 자가보유(등기) 서울 70.95㎡ 자가보유(등기) 울산 40.99㎡ 자가보유(등기) 대전 292.6㎡ 소 계 * 토지 공시지가는 2023년 5월 기준임. [자산항목 : 건물] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고(과세시가표준액) 증가 감소 자가보유(등기) 서울 4,363.44㎡ 자가보유(등기) 대전 333.91㎡ 자가보유(등기) 서울 379.08㎡ 자가보유(등기) 서울 252.72㎡ 자가보유(등기) 서울 357.71㎡ 자가보유(등기) 울산 84.96㎡ 자가보유(등기) 대전 432.65㎡ 소 계 * 시가표준액은 2023년 5월 기준임[자산항목 : 차량운반구] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 자가보유 서울 1대 자가보유 부산 1대 자가보유 서울 1대 소 계 [자산항목 : 비품]
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(단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 자가보유 서울 비품(전산장비등) [자산항목 : 전산시스템] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 자가보유 서울 전산장비 [자산항목 : 사용권자산] (단위:천원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 리스 세종 리스 부산 리스 부산 리스 서울 리스 대전 리스 서울 리스 부산 리스 부산 리스 인천 리스 서울 리스 서울 소계 라. 설비의 신설 및 매입 계획 등당사는 분기보고서 제출일 현재 기존 서비스 개선 및 보강에 필요한 시스템 일부 증설 등 통상적인 설비 매입활동 이외에는 이사회 결의등을 통해 확정된 별도의 신규투자계획이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제30기 제29기 제28기 부가통신 용역 EDI 내 수 SI 용역 SI 내 수 SM 용역 SM 내 수 기타 임대 임대 내 수 합 계 합 계 나. 판매방법 및 조직1) 판매조직당사의 판매조직은 지역별로(서울, 부산, 세종) e-Biz사업팀, SI사업팀을 두고 있으며 소속별 해당 영업인력이 영업을 담당하고 있습니다. 2) 판매경로당사가 판매하는 모든 품목은 100% 직판에 의하고 있습니다. 3) 판매방법 및 조건 사업부문 판매방법 및 조건 부가통신 업체별(서비스별) 계약 체결 후, 월별 이용량에 따라 익월 현금 수령 SI 단일 건별 계약 체결 후, 계약내용에 따라 현금 수령 SM 연간 서비스 계약 체결 후, 계약내용에 따라 월별 일정액 현금 수령 다. 판매전략1) 고효율의 통신망 구축당사의 부가통신 사업부문은 수출입화물의 이동과 관련된 정부 및 공공기관, 항만, 선사, 운송사, 하역사, 창고업자, 화주 등 물류 관련 전반 고객이 연계되어 있어 양질의 서비스를 위하여는 전국적인 통신 네트워크를 원활하게 운영하는 것이 필수적입니다. 이를 위하여 다수의 전용회선과 각종 통신망을 구축하여 운영하고 있습니다. 사용자가 어디에서나 어떠한 방법으로든지 접속이 가능하도록 전용회선, 인터넷회선, 전화선 등 다양한 방법으로 통신시스템을 운영하고 있습니다. 망간 연계에 있어서 국내 뿐만 아니라 해외와의 정보교환을 도모하고자 SCHL(스털링 커머스 하팍로이드) 등 해외망과의 연계체제도 구축하여, 당사의 사용자들이 국내외를 통한 정보교환을가능하도록 하였습니다. 무장애 통신망 구축을 위하여 다수의 기간 통신망을 효율적으로 운영하고 있으며, 고객의 정보교환을 원활하게 해 줌으로써 물류에 소요되는 비용 및 시간의 절약을 목표로 하고 있습니다.2) 사용자교육 및 A/S선박의 입ㆍ출항과 화물의 수출ㆍ입 신고 등과 관련된 대정부 신고 서비스에 있어서는 관련 규정의 변경이나 업무의 변경시에는 사용자프로그램의 up-grade 또는 배포와 함께 사용자에 대한 사전교육을 충분히 실시하고 있습니다. 24시간 Help Desk를 운영하여 언제든지 정보의 교환을 가능하도록 하여 전자문서교환의 장애를 사전에 방지하고 있습니다. 사후 유지보수의 경우에도 전국의 각 지역별로 유지보수 협력업체에서 정기적으로 방문하여 사용자프로그램의 작동 및 업무의 처리 현황을 체크하고있으며, 대규모의 고객에 대하여는 본사에서 직접 그 상황을 관리ㆍ체크하고 있습니다. SI 프로젝트의 완료 후에도 철저한 사후관리로 신뢰를 구축하여 타 사업자와 차별화된 이미지를 확보하는 데 노력하고 있으며, 축적된 기술을 최대한 활용할 수 있는 물류분야에 특화된 판매전략을 우선 추진하고 있습니다.3) 홍보회사의 이미지 제고와 가능한 잠재고객을 확보하고자 회사 홈페이지, 홍보동영상, 브로슈어 및 제품 카탈로그 등을 통하여 서비스 및 사업에 대한 홍보를 강화하고 있습니다.4) 사용자 편의 도모현재의 전자화된 업무에 대한 개선 뿐만 아니라, 사용자 및 물류업계에서 수작업으로 처리하는 업무를 면밀히 파악하여 사용자의 편의를 도모함과 아울러 전산업무를 확대하여 매출의 신장을
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꾀하고 있습니다.당사는 창사 이래 계속하여 물류와 관련한 서비스 제공을 통하여 물류정보화의 know-how를 충실히 축적하여 왔습니다. 따라서 사업의 수행에 있어서 추진 초기부터 물류전반에 대한 업무 숙지도를 충분히 제공하고, 완성도를 높이기 위한 엄격한 품질관리로 신뢰를 구축하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 물류관련 분야에 있어서는 경쟁력으로서 각 사업부문의 수요에 대응하고 있습니다. 라. 수주실적 (단위 : 천원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 2023년 기납품액 수주잔고 수량 금 액 기초잔액 수주액 납품액 금 액 금 액 SI 한국해양진흥공사 차세대 업무시스템 구축 용역 2022년 해운민원 비대면서비스 구축 2022년도 해운항만물류정보시스템(PORT-MIS)고도화 항만물류 디지털트윈플랫폼구축 기초조사 용역 목포 세방부두 항만출입관리시스템 유지보수 2022년 목포신항 RFID 항만출입관리시스템 신규구축 노후장비 교체 및 정보인프라 고도화 하드웨어 구축 용역 2022년 여수광양항 RFID 시스템 교체사업 군산항역 철도CY운영시스템 통합유지보수 용역 부산항 RFID 항만출입관리시스템 노후장비 교체 및 신규 구축 용역 한국수산자원공단 정보보호.네트워크 설비 구축 사업 2022년 울산항 데이터 통합을 위한 플랫폼 구축 용역 YGPA 스마트 물류 제공 체계(BIGDATA-YGPA) 구축 용역 평택당진항 기아교 항만출입관리시스템 유지보수(2023) 동해항 4초소 RFID 항만출입관리시스템 재구축 공사 2023년 RFID 항만출입관리시스템 긴급정비 수리비 한국해양진흥공사 '신용평가시스템 및 대외 연계서버 클라우드 이관' 2023년도 해운항만물류정보시스템(PORT-MIS) 고도화 평택항 3정문 턴게이트 설치 네트워크 증속 하드웨어 구축 용역 부산항만공사 스토리지 등 인프라 증설 용역 해운민원서비스 개선 2022~2024년정보시스템 통합유지관리 용역 긴급정비 수리비(1차년도) 울산항만공사 정보보안 인프라 확충 사업 울산신항역 철도CY운영시스템 통합유지보수 용역 스마트컨테이너기반위험물컨테이너관리방안발굴용역 2023년 디지털 업무환경 지원을 위한 네트워크 고도화 용역 한국수산자원공단 정보보호, 네트워크 설비 구축 사업 2차 RFID 출입관리시스템 미구축 항만 신규 구축 항만출입관리시스템 노후 장비 교체 및 재구성 목포 세방부두 항만출입관리시스템 유지보수 군산항역 철도CY운영시스템 통합유지보수 용역 속초항 RFID 구축공사 통신 장비 구매 BPA 2022~2024년정보시스템 통합유지관리 용역 긴급정비 수리비(하반기) 부산항만공사 RFID 항만출입관리시스템 연계서버 및 연계시스템 구축사업 항만출입관리시스템 물품(소프트웨어) 구매 소계 SM 한국해양진흥공사 2022년 정보시스템 위탁운영 및 유지보수 사업 울산항만공사 2020년 정보시스템 위탁운영 및 유지관리 용역(3차년도) 2020년~2023년 IT서비스 운영 아웃소싱 용역(2022) 오라클 소프트웨어(DB 등) 유지보수 계약 23~25년 정보시스템 위탁운영 및 유지관리 용역(1차년도) 해운항만물류정보시스템 위탁운영(2023~2024) 항만출입관리시스템 위탁운영 용역(2023~2024) 여수광양항만공사 정보시스템 유지관리 용역(3차년도) 2022-2024 정보시스템 통합유지관리 용역(2차년도) 한국수산자원공단 2021~2023년 정보인프라시스템 통합 유지보수(3차) 여수광양항만공사 정보시스템 유지관리 용역(1차년도) IT서비스 통합유지보수사업(1차년도) 오라클 소프트웨어(DB 등) 유지보수 계약 소계 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 본 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 '38.금융상품 위험관리' 를 참고 하시기 바랍니다나. 파생상품거래 현황해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 '4. 매출 및 수주상황'의 '라.수주실적'을 참고하시기 바랍니다. 나. 연구개발활동의 개요 1) 지능정보기술연구팀 지능정보기술연구팀은 지난 1996년부터 지금까지, 당사의 사업 수행을 위한 핵심 기술을 개발해 왔으며, 국가 R 사업 수행, 국내외 표준화
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활동 및 신기술동향을 분석하여 새로운 서비스 및 비즈니스 모델을 발굴하여 왔습니다. 당사의 지능정보기술연구팀에서 현재 수행하고 있는 연구개발 활동은 크게 다음과 같습니다. 첫째 , 국가 연구개발/용역 사업 수행으로 관련 기술 및 전문성 확보 - 자율운항시스템 원격관리 및 안전운영 기술개발 - 자율운항선박 핵심 기관시스템 성능 모니터링 및 고장 예측/진단 기술개발 - 스마트항만 컨테이너 자동통합검색플랫폼 기술개발 - private 클라우드 기반 컨테이너 검색정보 공유/제공 플랫폼 개발 - 스마트 항만-자율운항선박 연계 기술개발 - ICT 기반 항만인프라 스마트 재해대응 기술개발 - 스마트십 데이터 플랫폼 기술 개발 둘째 , 다양한 물류 정보화 및 표준화 활동 참여, 기술 전파 - 국내외 물류 및 표준관련 위원회 참여 및 표준 전문위원 수행 - 국내외 물류 및 표준, 기술 관련 논문 제출 - 정기적인 연구개발 세미나를 통한 기술 전파 - 신기술 개발을 통한 시장 점유율 확대 2) eBiz솔루션연구팀eBiz솔루션 연구팀은 당사의 핵심사업인 전자물류 서비스를 위한 핵심 기반 인프라 시스템의 연구개발 및 물류IT정보화 기술동향을 분석을 통한 다양한 물류주체를 위한 효율적인 서비스 체계 연구등을 담당하고 있습니다. 현재 수행하고 있는 주요 연구개발 업무는 크게 두가지 영역으로 나뉘어 집니다. 첫째, 수출입 육상운송 플랫폼 연구 개발 - 화주 및 포워더, 운송사, 차주 간 운송오더 공유 서비스 - 화주 복화 공유 서비스 - 수출입정보 연계 서비스 둘째, 화주 서비스 통합 플랫폼 연구 개발 - 화주서비스 고도화 및 스케줄 연계 개발 - 화주서비스 이중화 및 모니터링 시스템 개발3)DT팀DT(Digital Transfer)팀은 당사의 신사업 추진을 위한 핵심기술 연구를 위해 조직되었으며, 디지털전환 기술에 기반한 새로운 비지니스 모델 발굴을 위한 개발업무를 담당하고 있습니다.신기술동향분석등을 통한 연구개발 활동을 수행하고 있으며, 주요 연구활동으로는 아래와 같습니다. 첫째, 인공지능 기반의 문서 디지털 기술 개발 - 인공지능 기반의 문서디지털 기술 개발 - 블록체인 기반의 문서공유 및 협업 서비스 개발 둘째, 물류비 결제 및 자동정산 서비스 개발 - 디지털 청구 서비스 개발 - 물류비 간편결제 서비스 개발 - 물류비 자동정산 서비스 개발다. 연구개발담당조직당사 부설 연구소는 지능정보기술연구팀, eBiz솔루션연구팀, DT팀으로 구성되어 있습니다 라. 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제30기 제29기 제28기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 용역원가 개발비(무형자산) 고정자산 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 마. 연구개발실적 1) 지능정보기술연구팀 첫째, 자율운항시스템 원격관리 및 안전운영 기술개발 - 안전운항지원을 위한 항만물류 프로세스와의 자율운항선박 정보연계 플랫폼 개발과 자율운항 시스템 원격관리 및 안전운영 기술개발 - 화물 적재량 증가 및 물류비용 감소를 위한 최적의 양적하 및 선박 입출항 지원 서비스 개발 - 자율운항선박의 선적정보 교환을 통한 양적하 작업의 오류 가능성 최소화 - 선박 운항 및 수출입 운송 정보 공유 등 항만 간 정보 공유 - 기항통지 동기화 및 최적화 방안 모색을 통한 정박지 생산성 및 항만 접근 분석 서비스 개발 둘째, 자율운항선박 핵심 기관시스템 성능 모니터링 및 고장 예측/진단 기술개발 - 선박 기관 시스템에 대한 실시간 상태 모니터링을 통해 고장을 진단 및 예측 할 수 있는 의사결정 지원 시스템 구현 - 선박 5종 기기 대상 데이터 분석 및 고장 진단/예측 소프트웨어 개발 - 선박 5종 기기 대상 CBM 시스템 및 모니터링 기술 개발 셋째, 스마트 항만 컨테이너 자동통합겁색플랫폼 기술개발 - 스마트 항만 컨테이너 자동 통합검색 플랫폼 구현 - 컨테이너 위험화물 자동검색 시스템 통합 소프트웨어 개발 넷째 , private
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클라우드 기반 컨테이너 검색정보 공유/제공 플랫폼 개발 - Private 클라우드 기반 빅데이터 클러스터를 위한 수출입 컨테이너 스캔정보의 체계적인 관리 및 공유/제공 플랫폼 구현 - 수출입 컨테이너 스캔 정보의 정보 시스템 표준화 및 외부 시스템 연계기술개발 다섯째 , 스마트 항만-자율운항선박 연계 기술개발 - 해상물류 통합 프로세스 상 거래 데이터 활용 연계 프로세스 개발 - RPA 봇 구현을 통한 프로세스 자동화 모듈 개발 여섯째 , ICT 기반 항만인프라 스마트 재해대응 기술개발 - 빅데이터 기반 항만인프라 관제 시스템 개발 - 항만인프라 계측 데이터 연계 체계 및 데이터 모델 설계 - 디지털 트윈, 빅데이터 등과 접목한 유지관리 기술 개발 일곱째 , 스마트십 데이터 플랫폼 기술 개발 - 항만-선박 간 데이터 활용 기술 개발 - 선박 운항 정보와 항만물류서비스 연계 방안 모색을 통한 데이터 기반 서비스 개발 2) eBiz솔루션연구팀 첫째, 수출입 육상운송 플랫폼 연구 개발 - 차주용 모바일 전자 세금계산서 역발행을 위한 전자서명 기능 개발 - 차주와 운송사 비즈니스 모델 s-TMS(운송오더,정산) 설계 연구 - 모바일 환경의 전자세금계산서는 이동이 잦은 차주 환경 고려 - 코피노와 수출입 화물정보 연계로 쉽고 간편한 운송오더 생성 - 오더 배차와 전자세금계산서 정산 서비스는 소형 운송사 업무 효율 극대화 둘째 , 화주 서비스 통합 플랫폼 연구 개발 - 화주서비스 DB와 프리즘서비스 DB 통합 및 고도화 개발 - 화주 및 선사 스케줄 연계 개발 - 화주서비스 이중화 및 모니터링 시스템 개발 - 화주서비스 DB와 프리즘 서비스 DB 통합으로 인한 서비스 연계 효율성 향상 - 화주 및 스케줄 연계 개발에 따른 데이터 정확성 향상 - 화주 서비스 안정성 및 장애 대응 효율성 향상 3)DT팀 첫째, 인공지능 기반의 디지털 물류 플랫폼 서비스 개발 - 이미지형 문서로 교환되는 문서에 대한 AI 기반의 디지털화로 업무간소화 제공 - 디지털화 기술을 통한 반복적인 수작업 입력 프로세스의 자동화/간소화 - 수출입 문서의 신뢰성 확보를 통한 보안강화 및 위변조 방지로 업무 간소화 둘째 , 물류비 결제 및 자동정산 서비스 개발 - 종이기반의 청구업무를 디지털화 하여 정확하고 간편한 청구업무 제공 - 은행뱅킹을 이용한 물류비 납부의 번거로움을 해결한 온라인 간편납부 제공 - 물류비 납부내역 실시간 자동확인을 통한 수납확인 자동화 제공 7. 기타 참고사항 당사는 지속적인 연구개발활동으로 꾸준히 지적재산권을 취득하고 있습니다. 구분 특허권 상표권 출원건수 30건
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동 등은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 2023년도 매출은 46,928백만원으로 전년 매출 46,436백만원 대비 1.1% 증가하였습니다. 사업부문별로 살펴보면 전자물류사업부문의 경우 매출은 전년대비 8.9% 증가한 24,603백만원이며, 매출총이익은 8.6% 증가한 11,402백만원을 달성하였습니다. 이는 경기둔화로 수출입 물동량이 감소함에도 불구하고 해상특송이 증가함에 따라 매출신장과 이익이 증가한데에 기인합니다.IT사업부문을 보면 SI사업 매출은 전년대비 17.3% 감소한 7,614백만원, 매출총이익은 201.6% 감소하여 127백만원의 손실이 발생하였습니다. 대부분의 정부 및 공기관의 정보화 사업을 수행하는 SI사업의 특성상 2023년 예산감축에 따라 발주기관의 사업축소, 사업이월 등으로 인해 매출이 감소하였습니다. SM사업의 경우 매출은 0.5% 증가한 14,197백만원, 매출총이익은 49.3% 감소한 815백만원을 달성했습니다. SM부문은 매년 안정적인 사업을 영위하고 있고 케이엘넷만의 특화된 전문성을 가지고 있습니다. 가파른 물가상승률로 인하여 원가가 크게 증가하여 이익이 감소하였으나, 지속적으로 사업영역을 확장 하며 매년 성장세를 지속하고 있으므로 2024년에는 보다 높은 성장률을 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.2023년 우리나라의 경제성장률은 1.4%로 최근 3년중 가장 낮은 수치를 기록했으며, 세계적인 통화긴축에 따른 수출감소로 기업 및 개인에게도 힘든 한 해였습니다. 케이엘넷의 주요 사업인 EDI부분의 매출과 직결되는 수출지수도 2022년 3.4%보다 둔화 된 2.8%에 그쳤습니다. 그러나 코로나 시기를 겪으며 해외직구 전자상거래등의 급증으로 해상특송이라는 특화된 부문에서 시장우위를 점할 수 있었고, 그로 인해 이런 어려움도 극복할 수 있었습니다. 앞으로도 케이엘넷만의 전문성과 앞선 기술력으로 미래희 물류IT를 선도해 나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 천원) 과 목 제29기 제29기 증감 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 지배기업 소유지분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 나. 영업실적 (단위 : 천원) 과 목 제30기 제29기 증감액 증감율 매출액 영업이익 당기순이익 지배기업소유지분 비지배지분 주당순이익 기본주당순이익(원) 희석주당순이익(원) 4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준) 가. 유동성 당사는 연결재무제표 기준으로 유동자산 310억을 보유하고 있으며, 이는 전기 279억과 비교하였을때 31억원이 증가하였습니다. 이중 현금 및 현금성 자산은 60억원을 보유하고 있습니다.유동비율은(유동자산/유동부채)은 577%로 전기 348% 대비 당해 229% 감소 하였습니다. 부채비율은 12%로 튼튼한 재무구조를 유지하고 있으며, 앞으로도 계속해서 건실한 재무구조를 실현해 나가겠습니다. 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 유동비율 유동자산/유동부채 ×100 부채비율 부채총계/자기자본 ×100 차입금의존도 차입금/총자산 ×100 나. 자금조달 당해연도 사업수행을 통한 99% 현금매출의 발생으로 현금성 자산을
케이엘넷 — 사업보고서 (2023.12)

확보하고 있으며, 이는 매년 증가하고 있으며 기업운영, 시설투자 계획 및 투자자금으로 운영되고 있습니다. 당사는 단기 및 장기 차입금이 없으며, 현재 차입에 대한 계획도 없습니다 5. 부외거래해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항동 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석(2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책, 3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천)을 참조해 주시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 환경관련 법률 등에 따라 회사가 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 이슈는 없습니다.- 종업원과 관련된 이슈는 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 보고기간말 현재 회사는 파생상품자산(부채)가 없습니다.
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II. 비유동부채 1. 장기매입채무및기타채무 2. 기타금융부채 3. 비유동리스부채 4. 순확정급여부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 지배기업 소유지분 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 기타자본구성요소 4. 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 케이엘넷과 그 종속회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제30(당)기 제29(전)기