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II. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 다. 연구개발활동의 개요를 참고하시기 바랍니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사는 현재 제품을 판매하고 있지 아니하므로 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입에 관한 사항 당사는 연구개발 중심기업으로 원재료 및 부재료 등의 매입이 존재하지 않으나, 주요비용으로는 시료비(NT-I7) 및 CRO 등 연구대행 기관에 지불하는 비용, Milestone 비용 등이 있습니다. [매입 현황] (단위: USD) 매입유형 품목 구분 2023연도 2022연도 2021연도 시료비 NT-I7 국내 수입 지급수수료 CRO비용 등 국내 수입 합 계 국내 수입 주1) 당사의 경상연구개발비는 시료비(NT-I7), 지급수수료 및 연구개발 인력에 대한 인건비 등으로 구성되어 있음주2) 국내는 미국을 뜻함주3) 상기 매입현황은 별도 재무제표 기준임 나. 원재료의 제품별 비중 당사는 현재 생산 및 판매 중인 제품이 없어 해당사항이 없습니다. 다. 원재료 가격변동추이 신약후보물질에 대한 연구개발 및 임상 시험 등이 당사의 주된 업무임을 고려하였을 때, 치료제 개발과 관련한 원재료 비중은 해당 사항이 없습니다. 또한, 당사는 지속적인 제품 제조를 위해 장기간의 구매가 발생하는 일반적인 제조업을 영위하는 것이 아닌, 연구개발 및 목적, 단계 등에 따라 연구용 시약의 수요를 산정하여 구매하고 있습니다. 이에 치료제와 관련한 원재료 가격변동 추이를 산정하기에 어려움이 있습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항 당사는 원재료 및 부재료의 매입이 존재하지 않으나, 다음과 같이 연구개발비 및 Milestone을 지출하고 있습니다. (단위: USD) 구 입 처 품목 2023연도 2022연도 2021연도 결제 조건 국내(미국) NIT-110 임상 CRO 및 미국 FDA에 제출하는 IND관리 등 각종 regulatory 업무 등 30일 30일 NT-I7 검체분석법 개발 등 30일 NIT-106 임상 사이트 60일 미국 임상 Drug depot 30일 임상시험에서 환자의 검체관리 및 T세포 분석 30일 IQVIA 30일 LCMV 마우스 모델에서NT-I7 의T세포에 미치는 역할에 관한 연구 30일 NIT-104, 107 등 임상 진행 및 비임상 기전 및 translational 연구 등 30일 ARS 설치류 연구 30일 60일 바이오마커 PD-L1 테스트/ 이뮤노피노타이핑 분석 30일 TMF 품질 및 완전성 테스트 30일 수입 NT-I7 매입 등 30일 기업부설연구소 및 CMC부서 운용비용 즉시 NT-I7매입 30일 NT-I7매입 30일 샘플증량에 따른 유전체해석 60일 T 세포 산화 저항 연구 30일 Degraducer 플랫폼 기술 30일 인공지능을 기반으로 한 표본으로 부터 면역세포 추출 및 분석 30일 특정 항원에 특이적으로 결합하는 단일 도메인 항체 발굴 30일 기타 합계 마. 생산능력 및 생산실적 당사는 연구개발 중심기업으로 생산설비가 존재하지 않으며, 생산능력 및 생산실적은 해당사항이 없습니다. 바. 생산설비에 관한 사항 당사는 연구개발 중심기업으로 생산설비가 존재하지 않습니다. 사. 설비의 신설/매입계획 당사는 연구개발 중심기업으로 생산설비가 존재하지 않으며 생산설비를 신설/매입할 계획이 없습니다. 단, 향후 기술이전 등 이익 실현 이후에는 생산설비를 구입할 가능성도 있으며, 계획이 보다 구체화되면 이를 공시할 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사는 연구개발 중심기업으로 공시서류 기준일 현재 매출이 발생하고 있지 않습니다. 나. 판매경로 등 (1) 판매조직당사는 전략기획 본부 및 사업개발 부서를 중심으로 성공적인 상업화 및 글로벌 제약사와의 전략적 파트너십을 위하여 노력하고 있습니다. [회사 조직도] 조직도.jpg 조직도 또한, 당사는 신약 허가와 기술 수출을 위한 전략 로드맵을 수립하기 위해서, 단순히 과학적 기술 자문을 뛰어 넘어 사업 개발과 허가 임상에 대한 노련한 경험을 가진 전문가들로 과학자문위원회(Scientific Advisory
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Board, SAB)을 구성하였습니다.네오이뮨텍의 SAB는 라피 아흐메드 박사(Rafi Ahmed, Ph.D.), 키이스 왓슨 박사(Keith Watson, Ph.D.), 리차드 김 박사(Richard Kim, M.D.), 강현석 박사(M.D.), 채영광 박사(M.D.)와 더불어, 급성 방사선 증후군(Acute Radiation Syndrome, ARS)치료제 및 면역항암제 개발에 박차를 가하기 위한 전문가로 베니 첸 박사(Benny J. Chen, Ph.D.)와 박수형 박사(Ph.D.)를 영입하여 총 7인 체계로 운영 중입니다.아흐메드 박사: 에모리 대학 의과대학(Emory School of Medicine)의 미생물학 및 면역학 교수이자 세계적인 T 세포 연구 권위자로 PD-1의 역할을 발견하여 오늘날의 면역관문억제제 개발 및 상업화에 일조한 핵심 인물 키이스 왓슨 박사: 영국 의약품 건강관리제품 규제청(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA)의 생물학적 제제 품질 평가자이자 유럽 약물사용자문위원회(Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP)의 자문위원단으로 활동했으며 애브비, 셀트리온 등 다수 글로벌 기업에서 신약 승인을 이끌어온 품질/허가 전문가 리차드 김 박사: 미국 내에서 암 연구의 선두 의료기관으로 평가받는 모핏 암센터(Moffitt Cancer Center)의 박사로 췌장암, 대장암 등 소화기 암의 권위자로 현재 네오이뮨텍의 고형암 임상(NIT-110)을 주도 강현석 박사: 미국 존스홉킨스에 이어 현재 캘리포니아대 샌프란시스코 의과대학(University of California, San Francisco)에서 교수로 재직 중으로 두경부암 전문가로 해당 분야에서 두각을 나타내는 다수의 연구를 진행. 최근에는 두경부암에서의 면역항암제의 효과를 높이기 위한 연구로써, 두경부 편평세포선암 환자 대상 NT-I7 단독요법 임상(NIT-115)을 진행 중 채영광 박사: 미국 노스웨스턴대 파인버그 의과대학(The Feinberg School of Medicine) 교수이자 루리 암센터(Lurie Cancer Center of Northwestern University) 암 조기임상시험센터 공동 소장으로 다양한 암종에서의 면역항암제 연구의 선두 주자이며, 비소세포폐암 연구를 비롯해 110여편의 논문을 발표 베니 첸 박사: 듀크 대학교 의과대학(Duke University School of Medicine) 교수이자듀크 암 협회(Duke Cancer Institute), 듀크 재생 센터(Duke Regeneration Center) 및 듀크 피츠패트릭 협회(Duke Fitzpatrick Institute for Photonics)의 회원으로 활동하고 있음. 미국 국립 알레르기 전염병 연구소(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID)와 체결한 ARS 치료제 개발 계약의 가교가 되는 비임상 연구를 진행. ARS 개발을 원활하게 진행할 수 있도록 자문을 제공할 예정 박수형 박사: 한국과학기술원(KAIST) 의과학대학원의 교수이며, KAIST 전염병대비센터 센터장임. 다양한 기억 T 세포 아형의 면역병리 기전과 종양-침투 T 세포 및 조절 T 세포의 면역 항암 작용 기전 등을 새롭게 규명한 연구 결과를 Nature Immunology, Clinical Cancer Research 등의 학술지에 발표한 바 있음. (2) 판매경로 당사는 공시서류 기준일 현재 매출이 존재하지 않으므로, 해당사항 없습니다. (3) 판매전략 당사의 가장 앞선 개발 단계에 있는 Long-acting IL-7인 NT-I7은 면역항암제와 비항암 분야 치료제로 개발하고 있습니다. 면역항암제의 경우에는 췌장암, 대장암, 교모세포종(뇌암) 등을 주요 적응증으로 개발하고 있으며, CAR-T 치료제 투여 이후 NT-I7의 투여로 T 세포를 증폭시키는 증폭제로도 임상시험을
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진행하고 있습니다. 비항암 분야 치료제로는 급성 방사선 증후군(Acute Radiation Syndrome, ARS), 특발성CD4+림프구감소증(Idiopathic CD4+ lymphopenia; ICL), 진행성 다초점 백질뇌병증(Progressive multifocal leukoencephalopathy, PML) 등에 대해서 개발하고 있습니다. 당사는 판매 전략으로서 1) 기술이전과 2) 자체 개발 그리고 3) 공급 투자(무상 공급)의 전략을 계획하고 시행하고 있습니다. NT-I7은 현재까지 한국과 미국/유럽 등에서 800명 이상의 다양한 환자들에게 투여되었습니다. 항암제 병용 투여 연구를 함께 진행하는 글로벌 제약사와 주기적으로 미팅을 진행하고 있습니다. Phase 2a 결과를 바탕으로 글로벌 제약사에 기술이전 (Licensing Out)을 하는 것 또한 목표로 하고 있으며, Licensing Out 이후에 글로벌 제약사를 통해서 임상3상 및 제품 판매를 수행하고, 당사는 기술료를 받는 사업 구도로 매출을 발생시키고자 합니다. 자체 개발의 목표가 실현될 수 있을 것으로 예상되는 급성 방사선 증후군(ARS) 치료제 개발이 원활히 진행될 수 있도록 집중하고 있습니다. ARS 치료제는 인간을 대상으로 임상 시험을 실시할 수 없거나 윤리적으로 불가능할 때 동물 연구에서 얻은 효능 데이터를 기반으로 약물 및 생물학적 제품을 승인할 수 있도록 하는 미국 식품의약국(FDA) ' 에 따라 진행됩니다. Animal Rule 에 따른 FDA 승인은 약물의 효과를 동물 연구를 통한 입증만으로도 가능하며, 해당 약물이 인간에서 임상적 혜택을 생성할 가능성이 합리적으로 예측될 수 있으면 가능합니다. 당 사는 년 12 월 NIAID 와 급성 방사선 증후군(ARS) 치료제 개발 계약을 체결하고, 현재 설치류 실험을 진행하고 있습니다. 설치류 실험 이후, 과 영장류 실험을 진행한 후 이 실험에서도 효능이 입증된다면 NT-I7 은 ARS 치료제로 허가 및 납품 계약 체결까지 가능할 것으로 예상됩니다. 당사의 임상 파이프라인중 하나인 ICL은 기존 유럽의약품허가기관 EMA에서 2017년 5월 희귀의약품 지정(Orphan Drug Designation; ODD)을 받았으며, 미국에서도 동일한 적응증에 대하여 2019년 4월에 ODD를 받았습니다. 또한 미국 FDA 로부터 PML 은 2020 년 6 월, 교모세포종은 년 7 월, ARS 는 2023 년 11 월, 췌장암은 2024 년 1 월에 각각 ODD 를 받았습니다. 공급 투자(무상 공급)의 경우에는 연구 초기에는 NT-I7을 무상으로 제공하여 연구 결과의 확보를 통해 효능을 검증하는 절차를 거치고, 이후 연구 및 임상의 규모가 확장될 경우에는 유상으로 전환할 예정입니다. NT-I7의 공급을 통해서 매출 발생이 가능하도록 하려고 합니다. 또한, CMC 부문의 확장을 통하여 생산 스케일을 지속적으로 증가시켜왔으며, FDA와의 협의를 통해 향후 진행될 등록 임상은 물론 상업화도 가능한 수준으로 개발할 예정입니다. 다. 수주에 관한 사항 당사는 공시서류 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 금리위험, 가격위험, 환위험 등 다양한 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책을 운용하고 있습니다. 나. 파생상품 등 거래 현황 당사는 공시서류 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 공시서류 기준일 현재 당사의 경영상의 주요계약은 다음과 같습니다. 가. 라이선스인(License-in) 계약 품목 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 NT-I7 특허만료일 임상 2상 NT2020 로열티 지급 의무 완료시점 양사합의에 의한 미공개 NT4010 양사합의에 의한 미공개 양사합의에 의한 미공개 양사합의에 의한 미공개 양사합의에 의한 미공개 전임상 단계 특허만료일 임상 1b상 ▣ NT-I7 (1) 계약상대방 주식회사
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제넥신(한국) (2) 계약내용 당사는 NT-I7에 대한 독점적 권리를 갖고 임상시험, 허가, 생산, 상업화 등을 진행 (3) 대상지역 북미, 남미, 중미, 유럽 (4) 계약기간 계약체결일: 2015.06.19 (계약변경일:2020.07.20)계약종료일: 특허권 만료일 2036년까지 (5) 총계약금액 계약금액: USD 4,500,000마일스톤: USD 8,000,000 (6) 지급금액 금액> 해당사항 없음 (7) 계약조건 1) 계약금(Upfront Payment): USD 4,500,000 지급조건: 계약 체결시 2) 마일스톤(Milestone): (8) 회계처리방법 계약금, 마일스톤의 각 지급 시점에 무형자산 계상후 20년 및 특허만료시점 중 짧은 기간동안 정액법으로 상각 (9) 대상기술 지속형 항체융합기술hyFc을 적용한 인터루킨-7 (10) 개발진행경과 삼중음성유방암, 교모세포종 등 암종 대상으로 임상 1b/2a 진행중 ( 2017.12 ~), 재발성 교모세포종 대상 임상2상 진행중 (2022~) 다수의 임상 1~2상 진행중 (최초 임상계획 승인일: 2018년 3월 15일) (11) 기타사항 ▣ NT2020 (1) 계약상대방 주식회사 유빅스테라퓨틱스(한국) (2) 계약내용 당사는 Degraducer Platform (PROTAC)을 기반으로, 1개의 타겟선정, 물질 개발, 상용화를 위한 임상 진행 (3) 대상지역 전세계 (4) 계약기간 계약체결일: 2020.03.20 계약종료일: 로열티 지급 의무 완료시점 (5) 총계약금액 USD 9,900,000계약금(Upfront Payment) 및 마일스톤(Milestone) 구성 내역은 양사합의에 의한 미공개 (6) 지급금액 금액> 계약금(Upfront Payment): 2020년 4월 지급 금액> 해당사항 없음 (7) 계약조건 계약금(Upfront Payment)- 지급조건: 계약 체결시(상세 금액은 양사합의에 의한 미공개)- 마일스톤(Milestone): 양사합의에 의한 미공개- 로열티(Royalty): 양사합의에 의한 미공개- 마일스톤/로열티 지급의무 만료, 혹은 특허권 소멸 시에 계약 종료되며, 계약 종료시에도 회사의 위약금 지급의무는 없음 (8) 회계처리방법 - 연구개발비 비용처리. (9) 대상기술 (10) 개발진행경과 상대방 요청에 의해 비공개 (11) 기타사항 타겟별 총 계약금액 이외에 기타 상세 내역은 양사 합의에 의해서 비공개 ▣ NT4010 (1) 계약상대방 부산대학교 산학협력단(한국) (2) 계약내용 당사는 Nrf2 발현 조절 기반 T 세포 항암면역 치료법 기술 도입하여 임상시험, 허가, 생산, 상업화 등을 진행 (3) 대상지역 전세계 (4) 계약기간 계약체결일: 양사합의에 의한 미공개계약종료일: 양사합의에 의한 미공개 (5) 총계약금액 계약금액: 양사합의에 의한 미공개마일스톤: 양사합의에 의한 미공개 (6) 지급금액 금액> 계약금(Upfront Payment): 양사합의에 의한 미공개 금액> 해당사항 없음 (7) 계약조건 - 계약금(Upfront Payment): 양사합의에 의한 미공개- 마일스톤(Milestone): 양사합의에 의한 미공개- 로열티(Royalty): 양사합의에 의한 미공개 (8) 회계처리방법 라이선스 계약 시점에 지급한 계약금 연구개발비 비용처리 (9) 대상기술 Nrf2 발현 조절 기반 T세포 항암면역 치료법 기술 (10) 개발진행경과 전임상단계 (11) 기타사항 (1) 계약상대방 (2) 계약내용 IL-7-hyFc 와 CAR-bearing immune effector cells 병용으로 종양치료에 대한 공동특허의 전용 실시권 (3) 대상지역 전세계 (4) 계약기간 계약체결일: 2019.08.21계약종료일: 특허만료일 (5) 총계약금액 계약금액: USD 15,000 마일스톤: USD 1,200,000 (6) 지급금액 금액> 계약금: USD 15,000 (2019년 9월 지급) 마일스톤(일부): USD 25,000 (2021년 10월 지급) 금액> 해당사항 없음 (7) 계약조건 계약금: USD 15,000- 지급조건: 계약 체결시-
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마일스톤(Milestone): 양사합의에 의한 미공개- 로열티(Royalty): 양사합의에 의한 미공개- 우선일로부터 7년내의 특허출원/7년 후 계류 중인 특허출원, 혹은 특허권의 소멸시 계약 종료되며, 계약 종료시에도 회사의 위약금 지급의무는 없음 (8) 회계처리방법 라이선스 계약 시점에 계약금 USD 15,000 연구개발비 및 마일스톤 달성으로 인한 지급액 USD 25,000 모두 경상개발비 처리 (9) 대상기술 NT-I7 와 CAR-bearing immune effector cells 병용으로 종양치료에 대한 공동특허의 전용 실시권 (10) 개발진행경과 임상 1b상 진행중 (임상계획 승인일: 2020년 8월 21일) (11) 기타사항 나. 연구개발계약 품목 계약상대방 계약목적, 조건 등 상세내용 계약체결일 계약종료일 계약금액(거래금액) 대금수수방법 진행경과 등비고 5종 고형암 임상연구 - 계약 목적: 물질이전 및 연구협력계약- 주요 내용: MSD는 임상 연구에 필요한 화합물(Pembrolizumab)을 제공 리포트 완료,전달일 임상 1b/2a상 진행중 비소세포폐암임상연구 - 계약 목적: 임상 연구 목적 물질공급- 주요 내용: Roche는 임상 연구에 필요한 화합물(Atezolizumab)을 제공 임상 2상 진행중 다. 연구개발활동의 개요 당사는 T세포 기반 면역치료제를 연구 개발하는 회사로써, 연구개발활동은 크게 NT-I7의 임상/제조 공정 개발 활동과 전임상 단계의 기초연구활동으로 구분할 수 있습니다. 라. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직 개요 당사는 한국 법인 기업부설연구소를 통해 혁신 신약의 전임상 (비임상)연구개발, 향후 상용화를 위한 제조공정 분석, 중개연구 및 바이오마커 연구를 활발히 진행하고있습니다. 그를 통해 당사의 대표 신약인 NT-I7의 임상개발을 지원할 뿐만 아니라 향후 R 파이프라인 확장이 가능할 것입니다. 더불어 비임상 및 임상 연구에 대해 당사가 보유한 미국 및 한국 네트워크를 적극 활용하고 있습니다. 당사 신약개발을 위한 미국 본사 및 한국 법인의 각 기능별 주요 업무 내용은 아래와 같으며, 특히 기업부설연구소, CMC연구소, 중개연구소 및 임상부서는 핵심적인 R 부서로서 신약개발을 위한 전주기 프로세스에 참여하고 있습니다. 당사의 연구개발 조직의 구성 및 각 조직별 업무내용은 다음과 같습니다. [회사 조직도] 조직도(연구개발).jpg 조직도(연구개발) [연구개발 조직 구성 및 주요 업무] 부서명 주요 업무 Research Institute(기업부설연구소) - Discovery Team: 혁신 신약의 전임상(비임상) 연구개발을 진행하고 있으며, 필요시 포항공대, 카이스트 등 대학이나 한국의 바이오벤처기업과 협력하여 NT-I7 및 기타 신약에 대한 MOA 검증 등 공동연구를 진행하고 있습니다.- Patent Team: 전임상부터 임상 단계에 있는 후보물질을 법적으로 보호하고 향후 제품의 Life Cycle을 체계적으로 관리하기 위해 특허를 전략적으로 관리하고 있습니다. CMC 부서 및 QA 부서 후보물질 선정 단계부터 기업부설연구소와 협력하여 비임상 및 임상 시료 생산을 위한 CMC 공정 및 품질관리 프로세스를 구축 및 관리하고 있습니다. 상용화를 위한CMC 분석과 삼성바이오로직스에서 생산되는 임상 시료 등과 관련한 미 FDA 승인 등 실무적인 이슈들도 함께 전담하고 있습니다. Clinical(임상 부서) - Clinical Operation and Development : 임상 부서는 북미 및 유럽 등 선진시장의 임상개발을 리드하며, 당사가 진행 중에 있는 임상파이프라인에 대하여 각각의 담당자가 지정되어, 각 임상 과정을 총괄하는 역할을 하고 있습니다. 또한, 사업 부서와 함께 글로벌 선진 제약사 간 공동연구개발 협력 유치 및 라이센싱 논의에도 활발하게 참여하고 있습니다.- Clinical Science: 신규 후보물질 선정을 위한 미국 현지의 각종 리서치를 바탕으로 가장 최근의 트렌드를 확인하고 이를 타 부서와 협업하여 최적의 후보물질 도출에 노력하고 있습니다. 특히
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비임상 연구 및 외부 기관과 협력을 통해 임상적 의의가 있는 최상의 조건을 개발/파악하고 임상시험에 반영할 수 있게하여 임상시험의 성공과 신규의약품의 상용화 가능성을 높이는 역할을 하고 있습니다. 또한, 후보물질의 비임상 및 임상 연구를 위한 바이오마커 (Biomarker) 연구를 리드하고, 임상 결과 분석을 통해 메커니즘 검증 및 동반진단 등 새로운 진단/치료 가능성에 대한 탐색 관련한 연구활동을 수행하고 있습니다. 최종적으로 성공적인 품목허가를 위해서, CMC 및, Clinical 등 관련 부서와 함께 미국 FDA 및 유럽 EMA의 규정 및 자료제출요건을 충족기키며 개발 프로그램을 함께 디자인하고 개발 자료를 검토하고 있습니다. 또한 FDA 및 EMA와의 주요 의사 소통 창구로서, 개발 프로그램 및 자료의 최적화를 위해서 FDA 및 EMA와의 각종 사전 미팅을 운영하고 있습니다. 신속하고 성공적인 상용화를 위하여, 급변하는 규제 동향을 파악함과 동시에 혁신 치료제 지정, 희귀의약품 지정, 신속 심사 절차 등의 허가 전략을 수립하고 관리합니다. (2) 연구개발 인력 현황 공시서류 기준일 현재 당사는 박사급 12명, 석사급 34명을 포함하여 총 64명의 연구개발 인력을 보유하고 있으며, 총 연구개발 인력은 대표이사를 포함하여서 전체 인력102명 중 약 63%를 차지합니다. [연구개발 인력 현황] 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 CMC부서 Clinical QA 합 계 (3) 핵심 연구 인력 당사의 핵심 연구인력은 대표이사이자 NT-I7 발명자인 양세환, 기업부설연구소장이자 NT-I7 발명자인 최동훈, 최고과학책임자(CSO)인 이병하, CMC 부서장인 주지영등입니다. 주요 핵심 연구인력현황은 다음과 같습니다. [주요 연구개발 인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 대표이사 양세환 경영총괄 (연구개발 포함) '95.02 연세대학교 임상생화학 석사 '01.02 포항공과대학교 바이러스면역학 Ph.D. '01.03 ~ '07.02 포항공과대학교 연구원 '03.12 파스퇴르연구소(프랑스) 교환 후 연구원 '07.03 ~ '15.06 제넥신 연구소장, 사업본부장 '15.01 ~ 현재 당사 대표이사 사장 오윤석 개발 및 임상 총괄 ' 신경면역학 박사 '02 ~ ~ '16 ~ '21 美 FDA '21 ~ '23 삼성바이오에피스 임상총괄 VP 최동훈 연구 '05.02 포항공과대학교 생명과학 학사 '05.03~'12.02 포항공과대학교 분자생물학부 석박사 통합 '12.02~'13.02 포항공과대학교 연구원 '13.02~'18.07 ㈜제넥신 바이오리서치 차장, IL-7-hyFc Project Leader '18.08~'19.08 당사 연구개발 Director '19.09~현재 당사 기업부설연구소 연구소장 이병하 연구 '01.02 고려대학교 생명과학 학사 '03.02 고려대학교 생물의약공학 석사 '03.05~'07.05 삼성생명과학연구소 연구원 '12.10~'14.06 미국국립보건원 팰로우 '14.06~'16.02 제넥신 사업개발부 차장 '16.03~'19.02 당사 책임연구원 '19.03~ 현재 당사 비임상개발 Director 주지영 CMC개발 '91.03~'95.02 아주대학교 화학공학과 학사 '00.09~'02.02 아주대학원 생물공학 석사 '97.11~'06.11 ㈜녹십자 품질관리 과장 '06.11~'07.11 ㈜한미약품 품질보증 파트리더 '07.11~'18.12 ㈜셀트리온 연구개발 품질보증 이사 '20.02~ 현재 당사 CMC 개발 전무 임선경 연구 '13.08 포항공과대학교 생명과학 박사 '13.03~'13.07 한국과학기술연구원 연수생 '13.08~'17.07 한국과학기술연구원 Postdoc '17.08~'18.01 연세대학교 의료원 Postdoc '18.02~'18.02 연세대학교 의과대학 Postdoc '18.03~'19.04 연세대학교 의과대학 연구조교수 '19.05~'19.12 카이노젠 연구소장 '20.01~ 현재 당사 책임연구원 Sara 연구 '07.06 University of
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Seville, 바이오 의학연구 석사 윤세나 CMC(세포주, 배양) '06.02 인제대학교 생명공학 학사'06.03~'08.02 인제대학교 생명공학 석사'08.03~'13.02 경희대학교 생명공학원 박사'14.03~'19.08 ㈜팬젠 세포주개발/배양공정 팀장'20.05~현재 당사 CMC팀 세포주/배양 제조개발 담당 Scientist 연구 '20.08 Emory University 면역학 및 분자병리학 박사 SwatiDhar 연구 마. 연구개발비용 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. [연구개발비용 현황(연결재무제표 기준)] (단위: USD) 구분 2023년(제10기) 2022년(제9기) 2021년 (제8기) 비용의 성격별분류 급여 급여(주식기준보상) 복리후생비 감가상각비 무형자산상각비 지급수수료 기타 연구개발비용 합계 회계처리 내역 경상연구개발비 정부보조금 보조금 차감 후 금액 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 합계÷당기 매출액×100] (주1) (주1) (주1) 주1) 해당 연도에 영업수익이 존재하지 아니하여 해당 비율을 산정하지 아니합니다. [연구개발비용 현황(별도재무제표 기준)] (단위: USD) 구분 2023년(제10기) 2022년(제9기) 2021년 (제8기) 비용의 성격별분류 급여 급여(주식기준보상) 감가상각비 무형자산상각비 지급수수료 연구개발비용 합계 회계처리 내역 경상연구개발비 정부보조금 보조금 차감 후 금액 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 합계÷당기 매출액×100] (주1) (주1) (주1) (주1) 해당 연도에 영업수익이 존재하지 아니하여 해당 비율을 산정하지 아니합니다. 바. 연구개발실적 (1) 연구개발 진행 현황 공시서류 기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약의 현황은 다음과 같습니다. [연구개발 진행 총괄표] 품목 적응증 연구시작일 현재진행단계 비고 단계(국가) 승인월 임상연구 NIT-107 교모세포종 2018년 임상1/2 (미국) 연구자주도 임상 NIT-110 5종 고형암 2019년 임상1b/2a (미국) 당사 주도 임상 머크 공동개발 NIT-112 거대B세포 림프종 2019년 임상 1b (미국) 당사 주도 임상 NIT-113 진행성 다발초점성 백질뇌병증 2020년 Pilot 임상 연구자 주도 임상 NIT-114 특발성CD4 림프구감소증 2016년 임상1/2(미국) 연구자 주도 임상 NIT-115 두경부 편평세포암 2020년 임상1 (미국) 연구자 주도 임상 NIT-119 비소세포폐암 2020년 임상 2상 (미국) 당사 주도 임상 로슈 공동개발 NIT-120 교모세포종 2021년 임상 2상(미국) 연구자 주도 임상 NIT-124 두경부 편평세포암 년 임상 상( 한국) 연구자 주도 임상 NIT-A01 급성 방사선 증후군 2023년 설치류 대상 연구 (미국) NIAID 진행 비임상 기초연구 NT2020 미정 2020년 신약후보물질 라이선스인 NT3020 위-식도 접합부 암, 췌장암 2020년 신약후보물질 자체 개발 NT4010 미정 미공개 신약후보물질 라이선스인 NT5010 미정 2022년 신약후보물질 자체 개발 (2) 파이프라인 상세 현황 및 향후 계획 등공시서류 기준일 현재 연구자주도 임상을 제외한 각 연구개발 품목의 상세내용은 아래와 같습니다. ▣ NIT-110 (1) 구분 바이오 신약 (2) 적응증 삼중 음성 유방암, 비소세포폐암, 소세포폐암, 췌장암, 대장암 (3) 작용기전 면역관문억제제의 항암 효능이10~30%로 알려져 있는데, 반응을 보이는 사람과 그렇지 않은 사람의 차이는 혈중 및 종양내T 세포의 숫자와 관련이 있음이 확인됨. NT-I7은 혈중 및 종양내T 세포의 숫자를 증가시키는 것이 입증되어 있으므로, 둘을 병용 투여시 T 세포 증가로 인한 면역관문 억제제의 반응률이 현저히 증가할 것으로 기대함. (4) 제품의 특성 전임상 연구를 통해 면역관문 억제제와NT-I7의 병용 항암 효능을 입증한 바 있으며, Keytruda(Pembrolizumab)는 이미 상용화되어 안전성, 유효성이 입증된 상태임. 그리고, NT-I7은 단독 투여로 안전성이
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입증된 상황이고, 혈중 및 종양 내의T 세포 증가를 확인하였음 (5) 진행경과 미국 임상 2a 진행중 (6) 향후 계획 - 췌장암을 비롯한 주요 적응증에서 유의미한 결과가 도출되는 경우 추가 확장 임상을 통해서 최적의 허가 로드맵 도출, 실행 예정 - 동시에 라이선스 아웃 노력도 지속적으로 추구 (7) 경쟁제품 (8) 관련논문 등 (9) 시장규모 당사 전용실시권 보유 지역 중 미국 및 유럽 5개국(프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국)의 연간 시장규모 삼중음성유방암: $1,053백만 비소세포폐암: $8,600백만 소세포폐암: $1,379백만 췌장암: $1,811백만 대장암: $7,037백만 (10) 공동개발 계약에 따라 Merck로부터 약 268억원 상당의 Keytruda를 무상으로 공급받아 개발 중 ▣ NIT-112 (1) 구분 바이오 신약 (2) 적응증 거대 B세포림프종 (3) 작용기전 상용화된CAR-T치료제는B세포 림프종에 효율적 치료법으로 알려져 있으나, 재발율이 높다는 단점 보유. 그런데, CAR-T 치료제의 효능은 투여된CAR-T의 숫자와 관련이 있어, 투여된CAR-T세포가 증식을 잘하고 오래 유지되면 치료 효능 역시 뛰어나다는 것이 밝혀져 있음. NT-I7는CAR-T 치료제와 병용 투여 시, 투여된CAR-T의 수를 늘려주고, 항암 효능을 증대시키는 것을 비임상 연구를 통해 이미 확인함 (4) 제품의 특성 전임상 연구에서 NT-I7 투여시 CAR-T의 증식 유도 및 항암 효능을 확인하고 학회에 보고한바 있음. (5) 진행경과 임상 1b 진행중 (6) 향후 계획 - 동 임상에서 확보되는 임상 데이터를 향후 학회에서 발표할 예정 - 유의미한 결과가 도출되는 경우 CAR-T 회사 대상 라이선스 아웃 추구 - 필요시 추가 임상을 통해서 최적의 허가 로드맵 도출, 실행 예정 (7) 경쟁제품 (8) 관련논문 등 (9) 시장규모 당사 전용실시권 보유 지역 중 미국 및 유럽 5개국(프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국)의 연간 시장규모: $3,395백만 (10) 기타사항 ▣ NIT-119 (1) 구분 바이오 신약 (2) 적응증 비소세포폐암 (3) 작용기전 면역관문억제제의 항암 효능이10~30%로 알려져 있는데, 반응을 보이는 사람과 그렇지 않은 사람의 차이는 혈중 및 종양내T 세포의 숫자와 관련이 있음이 확인됨. NT-I7은 혈중 및 종양내T 세포의 숫자를 증가시키는 것이 입증되어 있으므로, 둘을 병용 투여시 T 세포 증가로 인한 면역관문 억제제의 반응률이 현저히 증가할 것으로 기대함. (4) 제품의 특성 전임상 연구를 통해 면역관문 억제제와NT-I7의 병용 항암 효능을 입증한 바 있으며, Ticentriq(Atezolizumab_)은 이미 상용화되어 안전성, 유효성이 입증된 상태임. 그리고, NT-I7은 단독 투여로 안전성이 입증된 상황이고, 혈중 및 종양 내의T 세포 증가를 확인하였음 (5) 진행경과 임상2상 진행중 (6) 향후 계획 - 동 임상에서 확보되는 임상 데이터를 향후 학회에서 발표할 예정 - 필요시 추가 임상을 통해서 최적의 허가 로드맵 도출, 실행 예정 - 동시에 라이선스 아웃 노력도 지속적으로 추구 (7) 경쟁제품 Keytruda (8) 관련논문 등 (9) 시장규모 당사 전용실시권 보유 지역 중 미국 및 유럽 5개국(프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국)의 연간 시장규모: $8,600백만 (10) 공동개발 계약에 따라 Roche로부터 약 278억원 상당의 Tecentriq을 무상으로 공급받아 개발 중 ▣ NIT-A01 (1) 구분 바이오 신약 (2) 적응증 (3) 작용기전 예상치 못한 원인으로 인체에 아주 많은 방사선량이 피폭되었을 때 인체내의 모든 장기 및 조직, 그리고 세포등도 함께 영향을 받아 파괴됨. 이 때 면역세포, 특히T 세포도 함께 영향을 받아 없어지게 되는데,현재T 세포를 회복시켜주는 시판 및 허가된 의약품은 없는 상태. NT-I7은 투여 후 인체에T 세포의 기능 및 숫자를 회복시켜 줄 수 있으며, 그로 인한 바이러스 등 으로 인한2차 감염을 예방 할 수 있음. (4)
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제품의 특성 전임상 연구를 통해 전신 방사선조사 이후NT-I7은T 세포의 회복능을 확인하고 해당 결과를 학회에 발표, 현재 미국정부와 계약을 통해 미국 국립보건원(NIH)에서 직접 해당 연구를 수행중 (5) 진행경과 전 임상 진행중 (6) 향후 계획 전 임상 연구에서 긍정적인 데이터 확인 후, 미국 연방정부의 국가 전략 물품(Strategic National Stockpile) 선정을 목표로FDA, BARDA 등 논의를 통해 향후 프로세스 진행 계획. (7) 경쟁제품 T 세포 회복과 관련된 시판 및 허가된 의약품은 없음 (8) 관련논문 등 (9) 시장규모 미정 (10) 기타사항 ▣ NT2020 (1) 구분 화학합성 신약 (2) 적응증 미정 (고형암 및 혈액암) (3) 작용기전 Protac(proteolysis-targeting chimaera)은 표적단백질분해 기술로써 최근 이를 활용한 신약개발 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 이것은표적 단백질과 결합하는 부분, E3 ligase와 결합하는 부분, 그리고 연결체(linker)로 구성되어 있습니다. 이는 세포내 정화작용인 유비퀴틴-프로테이좀을 활용한 기술로써, 표적 단백질을 제거하는 유기저분자 저해제 또는 단순 바인더(binder)와 E3 ubiquitin ligase의 리간드를 링커로 연결하여 표적 단백질을 분해할 수 있도록 한 기술입니다. (4) 제품의 특성 당사가 도입한 Degraducer (PROTAC) 플랫폼 기술은 다양한 E3 ligase중에서 CRBN E3 ligase를 활용하는 저분자 리간드를 활용하고 있으며, PROTAC 기술은 약물로 표적할 수 없는 대부분의 단백질(undruggable protein)을 표적할 수 있고, 기존의 저분자화합물의 부작용을 해결할수 있어 새로운 신약개발 플랫폼 기술로써 주목받고 있습니다. 이를 바탕으로 세포 내 단백질의 기능 저해가 가능하고, 높은 생체이용률및 조직 분포를 보이며, 다양한 투여경로가 가능하다는 특징을 가지고있습니다. (5) 진행경과 - 2020년 3월, 라이선스인(기술도입) 유빅스 테라퓨틱스로부터 Protac 플랫폼 기술로써 Degraducer에 대해3개의 물질을 개발할 수 있는 권리 도입 - 2020년 10월, 첫번째 후보 타깃 도출 유빅스 테라퓨틱스와 14종의 물질에 대해 논의하여 1종을 최종 선정하여 현재 합성 및 최적화 단계 진행중 -2021년 10월, 최종 선정된 1개 타겟 물질에 대한 86개의 Protac을 합성하고 평가하였으나, 최적화된 타겟을 찾지 못함. 해당 타깃에 대한 추가 연구 진행하지 않기로 함. -2021년 7월, 신규 타겟 1종을 최종 선정하여 38개의 Protac을 합성하여 평가 진행중이며, 추가적으로 24종의 Protac의 합성을 진행중임. -2021년 7월 이후, 신규 타겟 1종에 대해 2022년 2월까지 91종의 예비 Protac을 합성하였으며, 최종 후보 도출을 위한 in vitro실험을 진행중임. -2022년 1월, 첫 번째 신규 타겟 PROTAC 개발의 기술적 한계로 인해개발 종료함. -2022년 2월, 두 번째 신규 타겟에 대한 99종 예비 PROTAC을 합성하였으며, 최종 후보 도출을 위한 in vitro 실험 진행 중임. -2022년 5월, 두 번째 신규 타겟에 대한 예비 PROTAC 추가 생산 및 기술적 부분 검토 실험 진행 중임.-2022년 9월/12월, 두번째 신규 타겟에 대해 생산된 PROTAC들의 활성 및 약효평가를 통한 스크리닝 연구 진행중임-2023년 1월, 두 번째 신규 타겟에 대해 생산된 134개 PROTAC들과 102개 Inhibitor들에 대한 활성 및 약효평가를 통한 스크리닝 연구 진행 중임. -2023년 7월, 두 번째 신규 타겟에 대한 추가 inhibitor 및 PROTAC 합성을 통한 활성 및 약효 평가 연구 진행 중임. (6) 향후 계획 - 2025년 7월, 두번째 예비 후보군 선정 (7) 경쟁제품 아비나스는 PROTAC 전문 기업으로는 처음으로(2018년) 미국 나스닥에 상장되었으며, 전이성 전립선암(ARV-11) 및
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유방암(ARV-471)에 대한 PROTAC 임상 1상 시험을 2019년 시작하였습니다. VHL과 다른 또다른 E3 Ubiquitin Ligase인 CRBN(cereblon)에 탈리도마이드계열 화합물이 결합한다는 사실이 2010년 알려진 이후, 2015년 미국 다나-파버 암 연구소(DFCI; Dana-Farber Cancer Institute)의 제임스 브래너(James Bradner) 연구팀(향후 C4 테라퓨틱스)을 중심으로 탈리도마이드계 약물을 활용한 PROTAC 화합물의 개발이 본격화되었습니다. 당사가 보유한 Protac기술은 CRBN-based Protac을 기반하고 있습니다. -기타 이외에도 PROTAC의 결합 대상으로 사용될 수 있는 E3 ligase로는 cIAP, MDM 등이 개발되어 있으나 그 종류는 아직까지 많지 않은 상황입니다. (8) 관련논문 등 [포스터] Proteolysis Targeting Chimera 기술을 이용한 면역항암제 개발 2019 한국생체분자과학연합 학술대회 [포스터] PROTAC(Proteolysis Targeting Chimera) 관련 기술 및 사업화 동향 2020 대한약학회 (9) 시장규모 타깃물질 확정 후 산정 가능 (10) 기타사항 기술을 도입한 유빅스 테라퓨틱스에서 후보군 도출까지 진행하고, 당사는 비임상 항암반응을 확인하고 최종후보를 도출하는 것으로 계획하고 있습니다. ▣ NT3020 (1) 구분 바이오 신약 (2) 적응증 위-식도 접합부 암, 췌장암 (3) 작용기전 현재 개발중인 NT3020은 Heterodimer hybrid Fc platform를 이용한 항체 기반의 생물학적 제제로서 종양 세포와 면역 세포인 T 세포를 연결하는 T 세포 부착 항체 입니다. 다중 항체를 기반으로 하고 있으며 T 세포를 활성화시키는 영역과 암세포에서 특이적으로 발현하는 항원을 인식하는 영역으로 구성됩니다. 그 구조에는 크게 두 개의 결합 부위가 포함되는데, 하나의 결합 부위는 종양 세포 표면의 특정 항원인 종양 관련 항원(TAA)을 인식하고 결합하는 역할을 하며 다른 결합 부위는 T세포 표면의 항원과 결합하는 기능을 합니다. (4) 제품의 특성 NT3020은 종양세포에 특이적으로 발현되고, 정상 건강한 조직에서는 발현이 매우 제한적인 단백질을 타깃으로 개발되고 있는 다중 특이 항체로 T cell이 종양세포의 최대한 근접할 수 있게 하는 역할을 하며 VHH domain 에 의해 활성 된 T cell은 직접적이며 효과적으로 종양세포를 억제하게 됩니다. (5) 진행경과 - 2020년 NT3020 타깃 TAA 선정 완료 - 2023년 NT3020 타깃 TAA single domain (VHH)신규 서열 확보 예정 - 현재 VHH 신규 서열 총 3개중 1개는 확보 완료하였음. - 2023년 NT3020 플랫폼을 확보할 예정입니다. 현재 Heterodimer hybrid Fc platform의 초기 버전은 확보한 예정이며, 해당 플랫폼을 활용한 항체 생산 가능성을 확인하였습니다. (6) 향후 계획 - 연 내로 최종 TAA 서열 확보를 목표로 하고 있으며, 해당 서열 확보 후 최종 신규 물질 생산 및 평가를 진행할 예정입니다. 또한, Heterodimer hybrid Fc platform 최적화를 진행할 예정입니다. (7) 경쟁제품 -타깃 TAA 대상 항체 개발 기관 14곳에서, 임상 1상 또는 임상 1/2상 진행 중에 있음. -타깃 대상 T 세포 부착 항체 기준으로 현재 3개사에서 임상 1상 진행 중에 있음. (8) 관련논문 등 (9) 시장규모 당사 전용실시권 보유 지역 중 미국 및 유럽 5개국(프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국)의 연간 시장규모 - 위암(위-식도 접합부 암 포함): $2,226백만 - 췌장암: $1,811백만 (10) 기타사항 확보한 서열 중 본 사 제품 개발에 사용하는 서열 외, 다른 서열은 타사에 원천 기술 라이선스 아웃 등 협력 가능한 방법 및 모델을 모색할 수 있습니다. ▣ NT4010 (1) 구분 바이오 신약 (2) 적응증 미정 (고형암) (3) 작용기전
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종양 내 산화 스트레스에 대한 반응인자인 NRF2가 고형암 환경에서 T 세포의 활성 저해 및 항암 효능 저해에 중요한 영향을 미치는 것을 발견하였습니다. 이를 근거로 항암 내성의 주요소인 활성산소에 대한 저항성을 갖는 차세대 CAR-T 세포 치료제 플랫폼을 개발하였고, 고형암 타겟 물질을 CAR-T에 특정하여 다양한 고형암 치료에 이용될 수 있습니다. (4) 제품의 특성 활성산소종(ROS, Reactive Oxygen Species) 스트레스에 반응하는 인자가 결핍됨으로써 종양 내 면역 세포를 저해시키는 산화 스트레스를 극복할 수 있는 advanced CAR-T 기술을 이용하여 혈액암 위주로 적용되는 CAR-T의 한계를 넘어 고형암에서도 치료효과를 낼 수 있는 기술입니다. (5) 진행경과 모델 시스템에서 해당 타깃 단백질이 감소된(knock down) CAR-T를 제작/생산하여, 동물 모델에서 항 종양 효과에 미치는 영향을 평가 진행 중입니다. 모델 시스템에서 1차 항암 효능 평가는 완료된 상황이며, NT-I7 병용 효능에 대한 평가를 진행하고 있습니다. 또한, 해당 타깃의 중요성에 대한 in vitro와 in vivo 실험들을 타깃 저해제를 사용하여 평가를 진행하고 있습니다. (6) 향후 계획 추가 재현 실험 및 메커니즘 연구를 위해 신규 NRF2 knock-down CAR-T 생산에 돌입하였으며, 생산이 완료되는 대로 재현 실험 및 메커니즘 연구진행 예정 (7) 경쟁제품 현재 고형암을 타겟으로 하는 허가 및 시판된 CAR-T 제품은 없으며, 다양한 target의 CAR-T가 임상 시험 중임. 하지만 NRF2 KO를 적용한 CAR-T는 없음. 적응증이 확정되기 전까지 미정 (8) 관련논문 등 (9) 시장규모 타깃물질 확정 후 산정 가능 (10) 기타사항 향후, 현재 고형암을 타겟으로 연구 개발을 하고 있는 다양한 CAR-T제조사와 공동 연구 및 NRF2 원천 기술 라이선스 아웃 등 협력 가능한 방법 및 모델을 모색할 수 있습니다. ▣ NT5010 (1) 구분 바이오 신약 (2) 적응증 미정 (고형암) (3) 작용기전 종양 내 면역기능 저하를 야기하는 effector Treg 세포를 선택적으로 제거하여 항암 반응을 증강시키는 eTreg depletory 기술입니다. (4) 제품의 특성 혈중 Treg의 영향은 최소화하면서, 종양 내 Treg을 감소시키기 위한 종양 특이적 마커 2종을 대상으로 Treg depletory 항체를 개발하고 있습니다. (5) 진행경과 - eTreg의 주요 타깃에 대한 이중 항체 예비 물질을 본사 생산 공정 팀을 통해 생산 진행하였음. - 생산된 이중 항체를 활용한 in vitro 실험 완료 - 생산된 이중 항체를 활용한 in vivo 효능 평가 반복 진행 중에 있음 (자체 생산 전 1차 항 종양 효능 평가 확인한 바 있음) (6) 향후 계획 - 최종 확정 타깃에 대한 단일 도메인 신규 서열 화보를 진행하고자 함. (7) 경쟁제품 - 타깃 물질을 활용한 단일 항체 개발 사 기준, 임상 1/2상에 도입한 제품 총 3개가 있음. - 이중 항체 기준 1개사에서 제품을 개발하고 있으나, 현재 본사와 동일한 조합의 이중 항체를 개발하고 있는 업체는 없음. (8) 관련논문 등 (9) 시장규모 타깃물질 확정 후 산정 가능 (10) 기타사항 Treg 타깃 시, 다양한 암 종에 활용할 수 있음. (3) 연구개발 완료 실적 해당사항 없습니다. (4) 기타 연구개발 실적 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 공시서류 기준일 현재 당사의 주요 지적재산권의 내역은 총 17건으로, 당사가 직접 출원한 지적재산권 및 외부로 부터 도입한 지적재산권으로 크게 분류가능하며, 상세 현황은 상세표를 참조해주시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-주요 지적재산권' 참조
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태[미화, 연결기준] 구분 2023년 2022년 증감 증감율 [유동자산] 당좌자산 [비유동자산] 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [기타자본] [결손금] 자본총계 자기자본비율 부채비율 가) 자산 자산은 전년대비 36% 감소한 USD 70백만으로 유동자산은 USD 37백만(40%) 감소하였고 비유동자산은 USD 3백만(18%) 감소하였습니다. 전체 자산의 80%를 차지하는 유동자산은 USD 56백만으로 주요 변동원인은 영업,투자,재무활동으로 인한 현금 및 현금성자산의 USD 37백만 감소입니다. 비유동자산은 USD 14백만으로 주요 변동원인은 기타비유동자산으로 분류된 연구관련 선급비용의 감소와 종업원대여금의 유동분류 등입니다. 나) 부채 부채는 전년대비 24% 감소한 USD 12백만으로 유동부채가 USD 3백만(23%)감소하였고 비유동부채가 USD 0.8백만(28%) 감소하였습니다. 전체 부채의 82%를 차지하는 유동부채는 USD 10백만으로 주요 변동원인은 연구개발비 기간귀속에 따른 미지급 비용의 감소입니다. 비유동부채는 USD 2백만으로 주요 변동원인은 리스부채의 원리금 상환 등입니다. 다) 자본 자본은 전년대비 39% 감소한 USD 58백만으로 주요 변동원인은 당기순손실의 증가입니다. 자기자본비율은 전년대비 2.87%감소하였으며 부채비율은 4.06% 증가하였습니다. 나. 영업실적 [미화, 연결기준] 과 목 2023년 2022년 증감 증감율 영업수익 영업비용 영업손실 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순손실 법인세비용 당기순손실 당사는 2023년 중 영업수익이 발생하지 않았고 이는 전기와도 동일합니다. 그러나, 급성방사선증후군(ARS) 치료제 개발 등을 지속적으로 추진하여서 빠른 시일내에 영업수익을 일으킬 수 있도록 노력중에 있습니다. 영업비용은 전년 대비 5%감소한 USD 43백만으로 주요 변동원인은 급여 및 지급수수료가 각 각 18%, 7% 만큼 증가한 반면, 2023년 중 자진 중단한 임상 연구들로 인한 경상연구개발비가 6% 감소하였고 주식기준보상비용이 36% 감소하였기 때문입니다. 금융수익의 증가는 운휴자금을 적절하게 관리한 이자수입 증가가 큰 요인이었고, 금융비용의 감소는 안정적인 외환관리로 인해 외화환산손실이 감소하였기 때문입니다.2023년 연결기준 당사의 영업손실과 당기순손실은 약 USD 43백만과 USD 41백만 로, 전년 대비 각 각 5% 및 13% 감소하였습니다. 당사는 지속적으로 여러 외부 연구기관들과 함께 NT-I7의 다양한 연구개발들을 진행해왔고 NT-I7의 CMC(공정개발 및 품질관리) 연구에도 꾸준한 노력을 하고 있습니다. 당사는 연간
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자금수지계획을 미리 수립함으로써 원활한 연구개발활동이 진행되도록 관리하고 있습니다. 이에 따라, 전체 영업비용에서 급여와 경상연구개발비가 차지하는 비중은 당기에 11%, 73%이며 전기에 11%, 74% 으로 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. [영업비용 분석] 구 분 2023년 2022년 증감 증감률 급여 복리후생비 감가상각비 무형자산상각비 경상연구개발비 지급수수료 여비교통비 기타 합 계 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사는 당기말 및 전기말 현재 USD 53백만 및 USD 91백만의 유동성을 보유하고 있으며, 그 구성은 다음과 같습니다. (단위: USD) 과 목 2023년 2022년 현금및현금성자산 유동성 위험은 유동성 부족으로 인해 금융부채에 대한 지급 의무를 이행 못하거나, 정상적인 영업을 위한 자금조달이 불가능한 경우 발생할 수 있습니다. 당사는 연간자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성 위험을 사전에 관리하고 있습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 12개월이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. 당사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD) 당기말 6개월 미만 6개월 ~ 12개월 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 총 계약상 현금흐름 장부금액 미지급금 미지급비용 리스부채 합 계 (단위: USD) 전기말 6개월 미만 6개월 ~ 12개월 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 총 계약상 현금흐름 장부금액 미지급금 미지급비용 리스부채 합 계 당사는 단기 및 중장기 경영전략을 지속적으로 수립 및 업데이트 하여 향후 발생할 수 있는 유동성 위험을 충당할 수 있는지를 확인하면서 현금흐름을 지속적으로 관리하고 있습니다. 당기말 유동성 보유 금액을 고려할때, 유동성위험을 충당할 수 있는 충분한 자금을 확보하고 있습니다. 나. 자금 조달 내역 당사는 공시대상기간 중 아래와 같이 임직원의 주식매수선택권 행사로 인하여서 유입된 자금 이외에 자금 조달 내역이 없습니다. (단위: USD) 구 분 2023년 2022년 주식매수선택권 행사 다. 지출 연결실체의 영업활동, 투자활동 및 재무활동 별 현금지출 내역은 아래와 같습니다. [미화, 연결기준] (단위: USD) 구 분 당기 전기 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금및현금성자산의 순감소 환율변동으로 인한 감소 기초 현금및현금성자산 기말 현금및현금성자산 상기 각 활동별 현금흐름의 상세 내역은 'III. 재무에 관한 사항 - 2. 연결재무제표 - 연결현금흐름표'를 참고하시기 바랍니다. 상기 환율 변동으로 인한 증감금액 약 USD 2.4백만의 경우, 원화로 보유하고 있던 공모자금을 당사의 기능통화인 USD로 환산하게 되면서 발생한 금액으로, 발생 손실에 따른 현금 지출이 아닌 미실현 평가 손실이 대부분을 차지하고 있습니다. 당사의 모든 현금성 자산은 은행예금 형태로 보유중이며 저축성 예금 이외에 운용하고 있는 투자상품은 존재하지 않습니다. 상세한 내역은 'III. 재무에 관한 사항 - 8. 기타 재무에 관한 사항 - 다. 미사용자금의 운용내역'을 참고하시기 바랍니다. 4. 부외거래 공시서류 기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사는 작성기준일 현재 환경 관련 제재사항이나 행정조치 및 핵심인력 이동 등 유의적인 종업원 관련 변동사항은 없으며, 종업원 현황과 관련한 구체적인 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.3) 법규상의 규제에 관한 사항당사가 영위하는 업종에서 당사의 재무상태 및
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 설립 이후 19년간 다양한 분야의 기업들을 최고의 자리에 오르게 한 국내 No.1 온라인 광고대행사이며, 동시에 국내 최고의 D2C 커머스 전문 기업입니다. 2020년 부터는 최고의 디지털 마케팅 역량과 자사 브랜드 사업 성공 역량의 결합을 통해, 잠재력 있는 기업을 폭발적으로 성장시키는 '비즈니스 부스팅 전문 기업'으로 거듭났습니다. '기업 발굴 → 투자 → 육성 → 투자금 회수'로 이어지는 새로운 사업 모델 '비즈니스 부스팅 사업'의 첫번째 대상으로 2019년 09월 ㈜글루가를 발굴하여 투자를 진행하였으며, 초도 제품 정도만 있었던 ㈜글루가의 브랜드 '오호라'를 단 6개월 만에 셀프 네일 업계 1위로 육성하는 데 성공하였습니다. 이후 2021년 6월 안다르를 인수하며 두 번째 비즈니스 부스팅 사업을 진행하였고, 인수 3개월 만에 매출 증가와 흑자전환을 이룩하며 비즈니스 부스팅 사업모델의 우수성에 대한 증명을 마쳤습니다. 증명이 끝난 '비즈니스 부스팅 사업'을 당사의 핵심 사업 영역으로 지정하고, 본격적으로 속도를 올려 확대하기 위해 2021년 11월 투자 전담 법인 '주식회사 에코투자파트너스'를 설립하였습니다. 에코마케팅의 핵심 사업 영역이 '비즈니스 부스팅'으로 확장됨에 따라, 당사의 수익모델 또한 ①광고대행수수료, ②마케팅 CPS 수수료, ③투자지분 매각차익, ④연결기업의 이익 이익으로 확대되었습니다. 에코마케팅은 국내 No.1 온라인 광고대행사이며, 광고주의 매출 극대화를 목표로 마케팅 전략부터 캠페인 기획, 광고물 제작, 미디어 바잉, 성과 측정, 데이터분석까지 디지털마케팅의 전 영역을 담당하며 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)과 그로스 마케팅(Growth Marketing)을 통해 다양한 산업의 기업들을 1위의 자리까지 부스트업하고 있습니다. 2017년 8월 인수한 자회사(주)데일리앤코는 D2C(Direct To Consumer)를 주력으로 하는 전자상거래업체이며, '클럭, 몽제, 티타드'등 주력 브랜드를 만들고 탁월한 브랜딩과 스토리텔링 역량을 기반으로 비디오 콘텐츠와 미디어 활용을 통해 D2C 부스팅 성공 사례를 연달아 만들어내고 있습니다. 이러한 자사 브랜드 사업 성공 역량과 반응형 생산 시스템 구축을 통해 당사의 비즈니스 부스팅 사업에서 '비즈니스부스팅 R'역할을 수행하고 있습니다. 2021년 6월 인수한 스페인어로 '걷다, 거닐다' 라는 의미를 지니고 있는 자회사 안다르는 2015년에 런칭된 애슬레저 전문 브랜드로서 사내에 다양한 종류의 기능성 스포츠웨어를 원단부터 자체 개발, 생산할 수 있는 강력한 생산 조직을 가지고 있다는 것이 강점입니다. 안다르의 R 조직인 안다르 애슬레저 이노베이션랩(안다르 AI랩)에서는 국내에서 유일하게 라이크라 스포츠 원사로 개발한 자체 고품질 기능성 원단으로 국내 요가 ·피트니스 전문가들의 피드백에 기반한 지속적인 디자인, 패턴 개발을 통해 최고의 제품 품질을 확보하고 있습니다. 에코마케팅의 마케팅 역량과 데일리앤코의 반응형 생산 시스템, D2C 역량까지 더하여져 안다르는 글로벌 애슬레져 브랜드로 거듭나고 있습니다. 당사의 사업부문별 매출에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원,%) 구 분 매출액 비중 광고대행서비스부분 의류제조 및 판매부문 D2C 커머스 사업부분 기타부문(투자업 등) 연결조정 합계 사업부문별 매출내역에 대한 세부사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석의 4. 부문정보를 참고해주시기 바랍니다. 가. 업계의 현황 1) 산업의 개요 (1) 광고대행업 기존 광고시장에서 폭넓게 활용되었던 전통 미디어(TV, 라디오, 신문, 잡지)들의 경우, 불특정 대중들에게 광고를 노출함으로써 직접적인 매출보다는 광고주 브랜드의 인지도를 극대화하는 것을 주요 목표로 하였으나, 경제 위기 이후 '직접적인 매출(전환) 확보'를 위한 채널의 중요성이 대두된 이후로 그 활용도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다. 현재 광고시장의 목표인 매출(전환) 극대화를 위해서는 무엇보다 '매출(전환)을
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일으킬 수 있는' 고객들을 타게팅하여 그들에게 광고를 노출하고, 전환을 유도하는 것이 중요하나 전통 미디어들의 경우, 노출량 자체로는 우세하지만 타겟 고객들에 대한 도달은 현저히 낮기 때문에 비용의 효율성 측면에서 활용도가 낮을 수 밖에 없는 상황입니다. 반면, 인터넷 보급과 모바일 기기의 확산으로 급격하게 성장 중인 '온라인광고'는 광고주의 제품(서비스)이 필요한 고객을 정확히 찾아내어 타게팅 할 수 있고, 모든 행동이 수치(Digit)로 확인되는 디지털의 특성이 있기 때문에 실시간 성과를 측정하여 데이터를 기반으로 최적화(optimization) 작업을 하는 것이 가능합니다. 온라인광고의 이러한 특징으로 광고주는 광고비를 효율적으로 사용하는 것이 가능해졌고, 이용자는 불필요한 광고가 아니라 본인에게 필요한 제품이나 서비스와 관련된 광고만 보는 것이 가능해졌으며, 미디어는 이용자의 만족도가 높아지고 모든 지면을 판매하는 것이 가능해지면서, 광고주, 이용자, 미디어 모두가 만족할 수 있는 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing) 시장이 생겨났습니다. 2010년 초부터 국내 스마트폰의 본격적인 보급이 시작되면서 광고시장은 모바일 디바이스를 기반으로한 새로운 성장 국면을 맞이하게 되었습니다. 가장 개인화된 기기라 할 수 있는 스마트폰이 널리 보급되고, 소비자들의 제1스크린(1st Screen)으로 자리잡음에 따라, 이제 광고는 단순히 널리 알리는 것이 아니라, 정교한 타겟팅을 기반으로, 원하는 사람에게만, 원하는(관련성 높은) 메시지를, 원하는(가장 효과 높은) 때에 보내주어 최고의 매출 증대 성과를 내는, 더욱 더 정교한 퍼포먼스 마케팅으로 급격히 변모하였습니다. 정교한 타겟팅과 개인화된 메시지 전달에 기반해 적절한 비용으로 최대한 많은 타겟 오디언스의 호응(Engagement)을 이끌어내는 것이 광고성패의 척도가 됨에 따라, 이제는 검색광고뿐 아니라 디스플레이광고 또한 퍼포먼스 광고(Performance Ad)로서,기존처럼 CPM (Cost Per Mille, 1000회 광고 노출을 기준으로 가격을 책정하는 과금 방식)이 아닌 CPC (Cost Per Click, 광고를 클릭한 횟수당 과금되는 방식으로써 가장기본적인 검색광고의 입찰 방법으로 활용되고 있음) 기반으로 RTB (Real Time Bidding, 실시간 경매 입찰방식 형태로서 광고 노출 대상 및 타겟 오디언스에 맞추어 실시간 경매를 통해 광고지면을 낙찰하는 방식을 의미함)가 이루어지는 형태로 온라인광고시장이 변화하고 있습니다. 이처럼 디스플레이 광고가 검색광고와 같은 RTB 방식의 퍼포먼스 광고로 변화 한다는 것은 기본적으로 광고비부담 측면에서 광고시장 진입장벽이 낮아져 대형 광고주뿐 아니라 중소형 및 스타트업 광고주까지도 디지털광고 시장 진입이 활발해짐을 의미합니다. 결국 디지털 광고시장규모는 국내광고시장의 RTB방식으로의 진화로 인해 더 빠른 속도로 확장될 전망입니다. 이에 더해, 해외직구, 역직구 등 국경을 넘나드는 크로스보더(Cross Border) 비즈니스가 활성화되면서, 이를 촉진시킬 수 있는 해외/글로벌 디지털광고 및 글로벌 퍼포먼스 마케팅 캠페인 수요가 점차 증대되고 있습니다. 이처럼 서로 다른 비즈니스 발전 단계에 있는 더 다양한 광고주가 국내외를 포괄하는 더 넓은 부문에서 비즈니스 확장을 꾀함에 따라, 각각의 상황에 맞추어 전방위적 마케팅을 지원하고 실질적으로 매출 증대를 이끌어내는 캠페인을 집행 할 수 있는 시스템(하드웨어)과 노하우(소프트웨어)가 광고대행사에 요구되고 있습니다. D2C는 전통적인 유통구조를 혁신하는 판매 방식입니다 . 오프라인 유통채널 및 온라인 오픈 마켓을 통한 판매는 판매자 입장에서 추가적인 비용이 발생하며 , 고객과의 직접적인 소통이 쉽지 않아 지속적인 상품 판매 경쟁력을 확보하는 것에 어려움을 주기도 합니다 . D2C 방식의 판매를 통해 유통 마진을 줄이고 , 이를 고객의 가치 증대에 활용할 수 있으며 , 소비자와 직접 소통할 수 있는 기회를 확보함으로써 소비자의 구매 취향과 패턴 데이터를
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확인할 수 있으며 , 이는 브랜드 관리에 유리합니다 . 소비자 입장에서는 제품과 서비스에 소비자의 보이스가 즉각적으로 반영될 수 있어 소비자의 만족도와 선호도가 높아집니다 . 이로 인하여 최근 대형 글로벌 브랜드도 D2C 비즈니스로 소비자와 직접 소통하며 자체 브랜드 경쟁력을 높이고 있는 추세입니다 ② 비디오커머스 비디오 (Video)와 커머스 (Commerce)의 합성어로 동영상을 마케팅에 활용하는 새로운 전자 상거래의 유형입니다 . 한때 , 다수의 비디오커머스 회사들이 출현하며 빠르게 성장하는 신사업모델로 평가받기도 하였습니다만 , 현재까지 수익을 내며 생존하고 있는 회사는 몇 개 남아있지 않은 상황입니다 . 이는 브랜드 경쟁력 없이 단발성 히트 아이템으로 승부를 보고자 했던 수 많은 비디오커머스 회사들의 추가적인 히트 아이템 출시 실패 , 그리고 무엇보다 신규 아이템이 출시될 때마다 새롭게 투여되어야 하는 마케팅 비용의 증가가 주요 원인일 것으로 판단됩니다 특히 최근 주요 디지털 미디어의 정책이 변화하면서 소비자의 주목을 끌고자 자극적인 콘텐츠로 경쟁하던 업계의 옥석이 가려지는 상황입니다 . 소비자들이 공감할 수 있는 진정성 콘텐츠를 제작하는 것이 중요해졌고 , 마케팅 효율성 제고와 성과증대를 위해 데이터 드리븐 마케팅 (Data-driven marketing)은 더욱 중요해지고 있습니다 . 그리고 무엇보다 브랜드 빌딩의 중요성이 대두되고 있습니다 . 단발성 히트 아이템의 판매는 기업의 단기 매출을 증가시킬 수는 있으나 기업의 영속성이라는 측면에서는 부정적인 결과를 낳기 때문입니다 . 결국 고객을 만족시키는 브랜드 빌딩에 성공하는 회사만이 고객의 만족도를 올리며 영속적으로 성장할 수 있을 것입니다 (3) 의류제조판매업 패션산업은 패셔너블한 상품의 생산과 판매에 관련되는 모든 산업을 의미합니다. 여기서 패셔너블한 상품의 생산과 판매에 관련되는 산업이란 섬유소재에 관련되는 산업을 비롯하여, 소재판매업, 의류제조업, 의류판매업, 부자재의 제조업과 판매업, 토털패션으로서의 액세서리 등의 관련업, 패션관계의 출판업이나 교육사업, 패션광고업, 패션 스페셜리스트들과 관련되는 비즈니스, 패션컨설턴트와 같은 보조 관련 비즈니스 등을 통칭합니다. 패션산업은 상품이 지닌 물리적 가치에 부가하여 상품 외적인 가치, 즉 심리적 가치를 창조하는 부가가치 산업이며, 풍부한 자본력, 고도의 기술과 감각, 좋은 시설, 좋은 품질의 소재, 훈련된 전문가 및 합리적인 경영전략 등 지식집약을 전제로 하고 있습니다. 따라서 패션산업은 관련 산업간의 유기적인 협력관계를 전제로 하는 산업이기도 합니다. 현대의 패션사이클의 수명단축으로 인해 패션정보의 긴급 입수와 입수된 정보의 정확한 분석 및 활용은 의류산업의 성패를 가름짓는 요소가 되고 있으며, 소비자들의 욕구나 필요가 점차 다양화, 개성화되어가는 경향에 맞추어 소비자 지향적인 사고와 발상이 패션산업에 특히 중요해지고 있습니다. 위와 동일한 맥락에서, 패션시장은 너무나도 광범위하기 때문에 다양한 소비자의 욕구를 충족시키려면 소비자들의 필요에 맞도록 시장세분화가 필요 불가결하며, 이러한 흐름 가운데 애슬레저가 매력적인 시장으로 새롭게 떠오르게 되었습니다. 2) 산업의 특성 (1) 광고대행업① 수요변동요인 기업의 마케팅 전략은 크게는 경기상황, 계절적 요인 등의 대외적인 요인과 새로운 시장(해외시장)진출, 신규 상품 및 서비스 출시 등 기업의 내부적인 요인들에 의해 변동되는데,그 중에서도 광고시장은 경기변동 특히나 민간소비 지출에 민감하게 반응하는 편입니다. 우선 경기가 활황일 때는 온/오프라인을 막론하고 광고비를 늘려 모든 미디어를 활용하면서 활발한 광고 집행이 이루어지지만 경기가 불황일 때는 온/오프라인을 막론하고 브랜드마케팅(Brand Marketing) 비용을 축소하고, 직접적으로 매출과 직결된 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)에 예산을 집중하는 경향이 있습니다. 특히 온라인광고의 경우, 정확하게 타게팅된 고객에게 합리적인 비용으로 광고를 보여줄 수 있다는 특성을 갖고
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있어 광고비 투입 대비 매출 향상에 효과적이며, 집행 결과도 정확하게 측정되어 리포팅 되기 때문에, 경기 불황이나 기업 내부적인 위축 시에 광고 집행 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 유지되고 있습니다. 이와 같이 온라인광고는 대내외적인 환경 변화에 크게 영향을 받지 않기 때문에 중요성이 더욱 커져가고 있으며, 전문적인 역량을 갖춘 온라인광고 대행에 대한 기업들의수요 역시 증가할 것으로 보입니다. 그럼에도 글로벌 및 국내 경기 불황의 상황이 지속되거나 더욱 악화되는 경우, 동사의 매출 및 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. ② 국내 온라인 디스플레이 광고 시장의 특수성 국내 온라인 디스플레이광고시장은 네이버를 비롯해 몇몇 주요 매체가 주도권을 쥐고 상품 및 가격을 통제함에 따라, 해외와 달리, 온라인광고의 전체 밸류 체인 중 미디어바잉이라는 일부분을 전문적으로 담당하는 미디어랩사가 주요 시장 공급자로 자리매김해 왔다는특수성이 있습니다. 최근에는 페이스북, 구글 디스플레이광고 네트워크(GDN), 유튜브, 글로벌DSP 등 기본적으로 원하는 타겟 오디언스만을 타게팅하여 효율적인 실시간 경매방식으로 온라인 미디어를 구매할 수 있는 프로그래매틱 광고 플랫폼이 광고성과 증대에 목마른 국내 광고주에게 점차 확산되고 있습니다. 이렇게 소프트웨어를 통한 광고구매를 가능케 하는 프로그래매틱 미디어바잉 생태계의 주요 구성원을 살펴보면, 광고주의 광고를 타겟 유저들에게 최소의 비용으로 노출시킬 수 있는 온라인 미디어 구매시스템인DSP(Demand Side Platform), 타겟 오디언스(광고를 노출할 대상자들)의 정보를 제공하는 플랫폼인DMP(Data Management Platform), 미디어들이 효과적으로 지면을 판매하여 효율을 높일 수 있도록 만들어진 플랫폼SSP(Supply Side Platform), 광고 인벤토리의 구매자와 판매자간의 거래를 실시간 프로그램으로 중개하는 애드 익스체인지(Ad Exchange) 등이 있습니다. 광고주의 광고를 타겟 오디언스에게 효율적으로노출시키기 위해 광고지면을 구매하는 일련의 과정은 모두 프로그램을 통해 실시간 경매(Real Time Bidding)방식으로 이루어 지는 것이 특징입니다. 그런데, 여기서 주목해야할 점은 이 생태계 내에서 광고성과 증대에 가장 큰 영향을 미치는 구성원은 결국DSP를 통해 온라인 미디어를 구매하는 ATD(Agency Trading Desk)라는 것 입니다. 프로그래매틱 미디어바잉 프로세스는 프로그램을 통해 이루어지지만, 결국 광고성과의 차이는ATD의 DMP를 활용한 DSP 운영 노하우, 데이터 분석및 최적화(optimization) 역량에 달려 있습니다. 프로그래매틱미디어바잉 생태계.jpg 프로그래매틱미디어바잉 생태계 (2) 전자상거래업(D2C) D2C 비즈니스의 대표적인 특징은 유통 과정에서의 중간 개입을 최소화하고 소비자를 직접 만나는 것입니다 . 포브스에 따르면 D2C 비즈니스는 아래와 같은 특징으로 요약할 수 있습니다 . 상품 개발 , 가격 정책 , 고객 응대 등을 포함한 비즈니스의 전 영역에서 가속화되고 있습니다 ■ 구매취향과 패턴 데이터 확보 고객의 구매 취향과 패턴을 이해할 기회는 타겟 고객과 구매 행동에 대한 명확한 인사이트를 전달합니다 . 이는 시장 조사 비용을 줄여줄 뿐 아니라 , 데이터가 매출을 뒷받침해주기 때문에 이익이 됩니다 ■ 리셀, 업셀, 크로스셀 유도 유통 채널에만 집중하면 놓칠 수 있는 리셀 , 업셀 , 크로스셀을 실현할 수 있습니다 . 브랜드는 전통적인 시장 조사와는 달리 실제 고객을 대상으로 업셀과 크로스셀을 테스트해볼 수 있습니다 . 결과적으로 고객의 구매 여정을 재기획하고 채널과 메시지 , 구매로 이어질 수 있는 수많은 고객과의 접촉에 대한 이해를 높일 수 있습니다 . 반면 실제 고객에 대한 이해 없이는 정확하게 이 과정을 이해할 수 없습니다 ■ 개인화 고객의 피드백을 즉시 반영할 수 있다보니 충성 고객을 위한 맞춤형 제품을 개발하는 것도 쉬워집니다 . 실제로 높은 할인보다 충성 고객의 피드백에 기반한 한정판
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제품을 출시하는 브랜드도 늘고 있습니다 . 또 제품을 넘어 광고와 커뮤니케이션에서도 맞춤화가 가능해집니다 . 모든 고객의 상호 작용을 트래킹 할 수 있기 때문입니다 ■ 가격 통제력 D2C 브랜드는 마케팅 파워를 통해 가격과 할인에 대하여 더욱 통제력을 갖게 됩니다 . 이는 제품에 대한 더 나은 가치와 이윤으로 이어집니다 . 또 다른 이점은 상품 , 패키징 , 마케팅 등에 관한 고객의 피드백을 즉각적으로 얻을 수 있어 브랜드는 빠르게 상품을 테스트할 수 있고 대량 생산에 투자하기 전 고객 피드백을 얻을 수 있다는 점입니다 . 따라서 유통업체에 의존하지 않아도 모든 고객들이 직접 자사몰에서 상품을 구매할 수 있게 됩니다 결론적으로 D2C 비즈니스 모델은 유통업체와의 협상에서 경쟁력을 갖게 됩니다 . 협상 시에 브랜드는 가지고 있는 고객 데이터를 근거로 유통업체를 설득할 수 있습니다 ② 비디오커머스 한국무역협회 국제무역연구원에 따르면 비디오커머스의 유형은 매우 다양하나 콘텐츠의 속성과 유통채널을 기준에 삼으면 인플루언서 콘텐츠 , 브랜디드 콘텐츠 , 모바일 홈쇼핑형 등 세가지로 세분화 할 수 있습니다 ■ 인플루언서(influencer) 대중적인 영향력을 지닌 인플루언서를 활용해 판매 상품을 홍보하는 콘텐츠입니다 . 인플루언서는 SNS나 블로그 등을 운영하면서 대중적인 인기와 인지도를 얻어 다수의 소비자에게 영향력을 미치는 유명인을 의미합니다 . 비디오커머스 기업은 인플루언서를 활용해 판매상품을 홍보할 수 있으며 이는 주로 외부 미디어를 통해 유통됩니다 . 인플루언서 콘텐츠는 재미와 스토리 중심의 MCN(다중채널 네트워크 ) 콘텐츠에 판매 상품이 간접적으로 노출되는 'PPL형 '과 인플루언서가 제품의 기능 , 활용법 등을 재미있게 풀어내는 '제품집중형 '으로 구분됩니다 ■ 브랜디드(Branded) 콘텐츠 상품이나 회사 브랜드에 대한 직접적인 홍보보다는 재미있는 콘텐츠 속에 회사나 제품의 이 미지를 간접적으로 녹여냄으로써 일반 소비자가 광고라는 거부감없이 자연스럽게 시청할 수 있도록 제작한 콘텐츠를 의미합니다 . 상품 홍보를 통해 직접적인 매출을 발생시키기보다는 브랜드 및 상품의 이미지 제고를 위해 제작되는 경우가 대부분입니다 ■ 모바일 홈쇼핑형 비디오커머스 초기 시절부터 일반적으로 활용되던 유형입니다. 주로 전자상거래 업체가 상품소개 항목에 판매하는 제품의 외관 , 기능 등을 촬영한 영상을 배치하는 방식입니다 . 모바일 홈쇼핑형 콘텐츠는 재미와 흥미를 끌기보다는 소비자에게 상품의 정보를 직접적으로 전달하는 것이 주목적입니다 최근에는 전문 MCN 업체의 비디오커머스 시장 진출이 가속화 되고 있습니다. 이들은 자체 쇼핑몰을 만들어 외부 브랜드를 입점시키고 상품 소개 영상을 제작해 제품을판매합니다. (3) 의류제조판매업 애슬레저(Athleisure)는 운동(Athletic)과 레저(Leisure)의 합성어로 일상생활에서도 착용 가능한 스포츠웨어를 의미합니다. 삶의 질 향상으로 인해 스포츠에 대한 사람들의 관심이 급격히 증가하게 되면서 기존 중장년층 남성 위주에서 20~30대 운동을 즐기는 젊은 여성으로 스포츠 인구가 이동 및 확대되었으며 특히 필라테스, 피트니스, 러닝과 같은 스포츠 활동이 활발해지면서 기능적인 스포츠웨어뿐 아니라 편안하고도활동적이며 실용적이고 세련된 애슬레저에 대한 강력한 니즈가 발생하게 되었습니다. 스포츠의류발달의 과정.jpg 스포츠의류발달의 과정 출처: 하나투자증권(2015) 애슬레저는 스포츠웨어뿐만 아니라 일반 캐주얼웨어, 기능성 실내복 등 착용 목적에 따라 여러 목적의 의복으로 연출이 가능합니다. 미국을 비롯한 해외 시장에서 애슬레저는 여성들의 일상복으로써 착용이 증가하고 있으며, 이를 통해 바쁜 현대인의 생활과 개인의 건강관리와 더불어 미용 및 다이어트에 관심이 많은 젊은 여성들의 달라진라이프스타일을 엿볼 수 있습니다. 이러한 흐름에 맞춰 경제전문 매거진Forbes는 애슬레저를 떠오르는 패션트렌드 중 하나로 선정하기도 했으며, 애슬레저의 성장 배경을 단순한 개인의 건강을 위한 피트니스의 증가와
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취미활동뿐만이 아닌 삶에 대한 인식의 전환으로 분석하기도 했습니다. 3) 산업의 현황 및 전망 (1) 광고대행업① 국내 온라인 광고 시장의 규모 및 전망과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사가 발간한 '2022년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 2022년 총 광고비는 전년대비 1.6% 증가한 15조 7,678억원으로 추정됩니다. 2023년에도 2022년 대비 10.2%(약 8,149억원)의 증가세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 매체별로 살펴보면 온라인(PC+ 모바일) 광고가 전년대비 0.2% 증가하여 전체 광고시장의 약 51%에 육박하는 8조 227억원을, 방송과 인쇄광고는 각각 4.7% 증가 , 2.3% 감소하여 약 4조 2,424억, 약 1조 9,753억원의 시장을 형성하였습니다. 사회적 거리두기가 완화되면서 오프라인 소비 활동이 다시 활발 해 질 것으로 예상됩니다. 그러나 디지털 환경에 익숙해진 소비자들은 여전히 온라인에서 제공되는 정보와 제품에 대한 접근성과 편리성을 선호할 것입니다. 따라서 온라인 광고시장은 2023년에도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며 광고시장은 경기침체에도 불구하고 온라인 광고를 적극 활용하여 시장 점유율을 키워갈 것입니다. 2023년에도 국내 총 광고비가 16조 8,981억원, 온라인 광고 점유율이 2022년 대비 2.3% 증가한 52.3% 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. ② 국내 모바일 광고 시장의 규모 및 전망2010년 이후, 스마트폰 기기의 확산과 진일보한 통신 서비스 기술에 따른 모바일 시장의 확대로 온라인 광고시장의 성장세가 꾸준히 이어지고 있습니다. 모바일 광고시장은 경기 침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활 패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다. 특히 2020년에는 코로나19로 인한 언택트 비즈니스의 성장이 두드러지면서 OTT(온라인동영상서비스), 온라인게임, 배달앱 등 비대면 서비스의 활성화로 모바일 광고시장은 또다른 성장 국면을 맞이하였습니다. '2022년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 온라인 광고 시장을 이끄는 모바일 광고 규모는 2022년 6조 4,762억원으로 80.7%를 차지할 것으로 추정됩니다. 2023년에는 모바일 광고 비중이 83.1% 점유율을 차지해 앞으로는 온라인 광고 시장의 메인 자리를 공고히 할 것으로 예측됩니다. 미래의 주요 경제 인구 세대가 될 Z세대들은 PC 환경 보다 모바일에 익숙한 디지털 네이티브 세대이기 때문에 온라인 광고 시장은 앞으로도 다음 세대의 트렌드에 발맞춰 모바일 광고 시장을 중심으로 커질 것으로 전망됩니다. 2022년 모바일 세부광고유형별 광고비 비중을 살펴보면, SA(검색광고)가 42.7%, DA(디스플레이광고)가 57.3%의 비중을 차지했습니다. 2023년에는 SA(검색광고)가 약 45.2%, DA(디스플레이광고)가 68.2%의 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. ③ 글로벌 광고시장의 규모 및 전망 과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사가 발간한 '2022년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 2017년부터 2024년까지 글로벌 광고비는 지속적으로 증가 추세를 보여 2024년에는 8,738억 달러로 증가할 것으로 추정 됩니다. 글로벌 광고시장도 국내와 마찬가지로 전통 미디어들의 비중은 감소하는 추세이며 인터넷 광고, 그 중에서도 모바일 광고 시장 규모는 계속해서 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 국가별로 살펴보면, 가장 규모가 큰 광고시장은 미국이며 중국과 일본이 그 뒤를 잇고 있습니다. (2) 전자상거래업(D2C) ① D2C 시장의 규모 및 전망 코로나 19의 장기화로 온라인 소비문화가 확산되면서 전 세계적으로 전자상거래 시장이 급속 성장하고 있습니다 . 특히 한국의 전자상거래 규모는 2021년 이미 세계 5위 수준으로 , 전 세계에서 모바일 쇼핑이 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다 . 보스턴컨설팅그룹 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22 (BCG)는 국내 전자상거래 시장 규모가 2021년 140조원에서 2023년 250조원 규모로 성장할 것으로
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전망했습니다 . 이러한 시장 크기의 확대와 더불어 글로벌 시장에서는 온라인 직접 판매 방식 (D2C)을 선택하는 브랜드들이 늘어나고 있습니다 . 시장조사 전문기업 이마케터에 따르면 , 미국의 D2C 매출은 2019년 766억 달러 (약 90조원 )에서 2023년 1745억 달러 (약 206조원 )으로 커질 것으로 전망됩니다 . 나이키 , 이케아 , 버켄스탁 등 주요 브랜드들이 아마존을 벗어나 독자적인 플랫폼을 통한 판매를 유도하고 있습니다 . 나이키의 경우 2021년 매출의 약 38%를 D2C 채널로 확보했으며 , 2025년에는 60%로 높이겠다는 목표를 제시했습니다 . 한편 애플 , 구글의 개인 정보 보호 강화 조치로 인해 페이스북 , 인스타그램 등 SNS에서 사용자 정보를 활용한 맞춤 광고가 어려워지며 브랜드사가 직접 확보한 퍼스트 파티 데이터의 중요성이 커지고 있습니다 . D2C 방식은 미디어에서 제공하는 써드 파티 데이터가 아닌 브랜드사가 자사몰을 통해 확보한 고객 데이터를 활용한 CRM 마케팅이 가능하기에 , 변화된 미디어 환경에서 D2C 시장은 더욱 큰 성장이 예상됩니다 ② 비디오커머스 시장의 규모 및 전망 비디오커머스는 업종 특성상 시장규모를 직접적으로 파악하기 어려워 주로 온라인 동영상광고 시장의 규모로 추정하고 있습니다 . 한국온라인광고협회가 발표한 '2018년 온라인광고 시 장 분석 및 전망 '에 따르면 2018년 온라인 동영상 광고 집행 추정치는 9,641억원으로 전년 대비 약 41% 증가했습니다 . 이는 검색 광고 (14%)와 노출형 광고 (7%)보다 높은 성장률입니다 . 특히 , 한국온라인광고협회는 향후 데이터 소비 행태가 동영상 중심으로 변화할 것으로 전망했습니다 . 이는 동영상 콘텐츠를 통한 제품 구매가 더욱 활발해진다는 것을 의미합니다 . 비디오커머스는 전 세계적으로 주목받고 있는 마케팅 수단입니다 . 시장조사업체 IHS가 발표한 보고서에 따르면 2015년 전 세계 온라인 동영상 광고 시장은 138억달러 (약 15조원 ) 규모였습니다 . 이들은 2016년 160억달러 (약 17조원 ), 2017년 190억달러 (약 20조원 )로 온라인 동영상 광고 시장이 성장할 것으로 전망했습니다 ③ 중국 시장 현황 중국 시장조사기관 Analysys은 중국 인플루언서(왕홍)들이 물건을 판매하는 비디오커머스 시장 규모가 2016년 9조원을 기록했으며 2018년에는 17조원에 달할 것으로 추정했습니다. 중국 최대 동영상 플랫폼이자 중국의 유튜브라 불리는 유쿠와 토도우는 이미 비디오커머스사업을 펼치고 있습니다. 사용자들은 왕홍들이 직접 상품을 소개하는 영상이나 쇼호스트가 상품을 판매하는 홈쇼핑형 광고를 접할 수 있으며, 동영상 하단에는 QR코드가 삽입되어 있어 바로 주문과 결제가 가능합니다. 중국의 전자상거래 플랫폼은 동영상 친화성 측면에서 빠르게 발전하고 있습니다. 미국 시장조사기관 포레스터(Forrester)가 2018년 8월 발표한 '중국과 전 세계 전자상거래 시장의 현황과 전망' 보고서에 따르면 2018년 중국 전자상거래 규모는 1조 1,000억달러(약 1,238조원)에 달할 것으로 전망했습니다. 해당 보고서는 2022년 중국 전자상거래 규모는 1조8,000억 달러(약 2,024조원)에 달할 것으로 예상했습니다. 중국 전자상거래 시장는 4년 뒤 미국의 2배에 달할 것이라는 전망까지 나오고 있습니다. 알리바바, 징둥으로 대표되던 전자상거래 시장에 신흥 강자들이 속속 등장하며 성장에 가속도가 붙고 있다는 게 전문가의 설명입니다. (3) 의류제조판매업 시장조사기관 유로모니터에 따르면 2020년 국내 애슬레저 시장은 6,958억 원으로 미국 6조 9,000억 원, 일본 3조 4,000억 원에 이은 글로벌 3위 규모를 달성했다고 합니다. 이는 2013년 국내 4,345억 원 시장규모 대비로는 60% 이상 급격하게 성장한 모습이며, 동 기간 글로벌 애슬레저 시장의 성장율을 크게 상회하는 모습으로 애슬레저 시장의 탄탄한 입지를 잘 보여주고 있습니다. 한편 2020년 시작된 코로나 19 팬데믹은 국내 애슬레저
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시장의 폭발적 성장을 불러일으켜 주었습니다. 사람이 많이 모이는 헬스장, 수영장 등 실내 공공체육시설에 대한 불안이 높아지면서 유튜브를 보면서 집에서 운동을 하는홈트레이닝이 새로운 트렌드로 대두되었고, 자연스레 실내 또는 근거리 외출 시에 편안하게 입기 좋으면서 운동복으로도 활용할 수 있는 애슬레저에 대한 니즈로 이어진 것입니다. 수년 전만 하더라도 몸매를 강조한 운동복이라는 비판적인 시각도 일부 존재했던 에슬레저는 마침내 일상복의 영역까지 침투하게 되었으며, 최근에는 성별을 뛰어넘는 대중성을 보이며 이러한 비판을 완전히 잠재우고 있습니다. 이제 에슬레저는 일시적 유행이 아닌 대중적인 문화로 자리잡게 되었으며, 따라서 업계에서는 코로나19 팬데믹 종식 이후에도 애슬레저의 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 국가별 레깅스 시장의 규모.jpg 국가별 레깅스 시장의 규모 출처: 중앙일보(2021) 나. 회사의 현황 1) 광고대행업 (1) 영업개황 문화체육관광부에서 발표한 '2017 광고산업통계조사'에 따르면 온라인광고대행업은 광고산업 업종 중 하나입니다. 온라인광고대행업에는 사업체별 담당하는 주된 업무에 따라 온라인종합광고대행, 온라인광고제작대행, 온라인광고매체대행 등 세 가지로 세분됩니다. 당사는 온라인광고대행업 중 광고주를 대신해서 온라인 광고물을 기획하고 제작하며제작된 광고물을 전달하기 위해 매체와 접촉하여 집행하는 것을 전문으로 하는 [온라인종합광고대행]에 해당합니다. 당사는 '광고주의 매출 극대화'라는 목표 달성을 위해 온라인광고를 활용한 퍼포먼스마케팅(Performance Marketing)과 마케팅에 그로스해킹 기법을 활용하는 그로스마케팅(Growth Marketing)에 주력하고 있는 온라인종합광고대행사입니다. 온라인광고는 오프라인광고와 달리 정확한 광고성과 측정(Tracking)이 가능합니다. 동사에서는 이런 온라인광고 만의 특징을 십분 활용하여 정확한 광고성과 측정을 통해 얻게되는 방대한 데이터의 분석과 도출한 인사이트(insight)를 토대로, 광고 성과를 증대시키기 위한 다양한 최적화 기술을 실시간 광고 운영에 적용하여, 광고주의 목표KPI인 매출을 증대시키는 것을 주 업으로 수행하고 있습니다. 또한 온라인광고 시장에서 비중이 급속도로 확대되어 가는 모바일 마케팅 방법론을 집중 연구하여 전체 온라인광고 시장을 선도하고자 노력하고 있으며, 온라인광고 대행서비스의지리적인 영역을 국내에 한정짓지 않고 온라인광고를 통한 글로벌, 중국 유저를 대상으로 한 글로벌마케팅도 적극 수행하고 있습니다. 당사의 사업 내용은 크게 온라인캠페인 플래닝을 담당하는 디지털 에이전시 영역, 미디어 플래닝과 오디언스타게팅, 미디어바잉을 담당하는 미디어 에이전시 영역, 데이터 분석에 기반하여 최적화 활동을 수행하는 분석 영역, 광고주 산업별 온라인마케팅컨설팅을 수행하는 컨설팅 영역으로 나뉘고 있으며, 이 모든 영역의 활동들은 광고주의 매출 극대화를 목표로 퍼포먼스 증대를 위한 당사 솔루션을 활용하여 이루어집니다. 당사는 최고의 디지털 마케팅 역량과 자사 브랜드 사업 성공 역량의 결합을 통해, 잠재력 있는 기업에 투자한 뒤 경영컨설팅과 마케팅컨설팅을 통해 해당 기업을 폭발적으로 성장시키는 '비즈니스 부스팅' 모델을 2019년 만들어냈으며, 2021년 오호라, 안다르 성공케이스를 통해 해당 사업모델의 우수성을 증명하였습니다. 2021년 하반기부터 비즈니스 부스팅 사업을 당사의 핵심 사업 영역으로 가져감에 따라, 당사의 수익모델은 ①광고대행수수료, ②마케팅 CPS 수수료, ③투자지분 매각차익, ④연결기업의 이익 이익으로 확대되었습니다. 또한, '잠재력 있는 파트너 기업 발굴 및 투자'에 속도를 내기 위해 투자 전담 법인 '주식회사 에코투자파트너스'를 설립하였습니다. 이를 통해 2022년에는 오호라, 안다르와 같이 단기간에 폭발적으로 성장하는 파트너 기업들이 연속적으로 등장할 것으로 기대하고 있으며, 해당 파트너 기업들의 성장이 당사의 성장으로 이어질 것으로 전망하고 있습니다. (2) 조직도 에코마케팅_조직도.jpg
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에코마케팅_조직도 (3) 회사의 핵심경쟁력 ① 빅데이터(Big Data) 컨설팅 센터 에코마케팅은 다양한 소스에서 대량의 데이터를 실시간으로 수집, 통합, 관리하고, 분산/병렬 연산이 가능한 고성능 분석 시스템을 통해 업종별 유저 데이터 분석에 기반 정확한 타게팅과 마케팅 인사이트 도출 및 최적화로 최단기간에 광고주가 원하는 목표를 달성할 수 있는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 국내 유일의 회사입니다. ② 토탈 마케팅 서비스 국내 디지털 광고 생태계를 살펴보면, 일반적으로 기획과 캠페인 플래닝은 에이전시(광고대행사)에서, 미디어바잉은 미디어랩사에서 각각 따로 실행하는 것이 일반적인 형태로 자리잡고 있으나 에코마케팅은 광고주의 마케팅 캠페인 집행을 위한 모든 프로세스를 하나의 팀으로서 수행하고 있습니다. ③ 그로스 마케팅 컨설팅 서비스 국내 디지털 광고 생태계가 진화하며 데이터 분석을 통해 목표 지표를 도출하고 제품 및 서비스를 개선하며 이를 퍼포먼스 마케팅에 연결하는 '그로스 마케팅'이 주목받고 있습니다. 에코마케팅은 특히 '커머스'와 '앱마케팅'을 주력으로 '유저 행동 패턴 분석', 'CLV(Customer Lifetime Value) 계산', 'CRM 마케팅', 'UI/UX컨설팅', '마케팅 KPI 도출' 등 광고주의 니즈는 크지만 직접 수행하기에 한계가 큰 그로스마케팅 영역을 컨설팅하고 있으며, 해당 데이터와 인사이트를 퍼포먼스마케팅에 연결하여 시너지를 만들고 최고의 성과를 만들어내는 서비스를 수행하고 있습니다. ④ 업계 최고의 실력을 보유한 인재 당사는 '광고주의 매출 성장'이라는 유일한 목표가 성장의 원동력임을 인지하고 이를달성하기 위한 연구와 교육, 성공사례 공유에 전사적으로 총력을 기울여 왔습니다. 우선 당사에 입사하는 모든 신입 및 경력사원은 소속 팀에 배치되어 실무에 투입되기 전, 필요한 과정들을 반드시 이수하고 여러 단계의 시험을 통과해야 합니다. 모든 과정을 통과하여 AE가 된 후에도, 기존 직원들의 재 교육을 통한 직원 역량강화 및 서비스품질 상향 평준화를 위해 당사에서 주로 다루는 주요 미디어의 광고상품에 대해 항상 업데이트 된 최신 내용을 파악할 수 있도록 온오프라인 강의 및 셀프 스터디와 테스트를 진행하고 있습니다. 또한 전 광고주에 대한 서비스 품질 상향 평준화를 위해 매월 진행되는 케이스 스터디와 워크샵을 통해 사내 광고집행 성공 사례와 각 TFT(Task Force Team), 스터디 그룹에서 연구한 결과를 전 직원에게 공유하고 있습니다. 이처럼, 교육, 재교육, 자발적 학습 및 연구, 그리고 이렇게 축적된 노하우를 적극 공유 함으로서 업계 최고의 실력을 보유하도록 직원들을 양성하고, 조직 내 성공을 퍼뜨리는 스케일업(Scale up)을 시스템화하고 있습니다. ⑤ 퍼포먼스마케팅 성과 증대를 위한 효과적인 광고관리 솔루션 보유 온라인광고는 전통적인 광고 미디어인 TV, 라디오, 신문 등에서는 불가능했던 광고에 대한 소비자의 반응을 실시간으로 지표화하여 측정 및 분석이 가능하다는 장점을 갖고 있으며, 당사는 다양한 광고성과 지표를 실시간으로 정확하게 측정하고 수집하기 위해 자체적으로 개발한 웹 트래킹 솔루션과 수집된 데이터를 손실없이 안정적으로 저장하고 분석할 수 있는 다수의 서버 시스템을 보유하고 있습니다. 또한 데이터 분석을 단시간 내에 효과적으로 수행하고 그 결과를 다각도로 확인할 수 있는 리포팅 솔루션과 빅데이터 분석 기반의 'CPC광고 자동입찰 솔루션(ECHO Machine Bidding, EMB)' 등 퍼포먼스 마케팅 성과 증대를 위한 효과적인 광고관리 솔루션 프리즘(Prism)을 자체적으로 개발하여 운영하고 있습니다. [당사 통합 마케팅 솔루션 프리즘(Prism)] 솔루션명 설명 트래킹 및 분석 솔루션 (프리즘) 다양한 디바이스 및 브라우저 환경 변화에 따른 트래킹 데이터의 손실을 최소화하고 광고주 사이트 방문자의 행동 패턴에 대한 상세한 정보 수집이 가능한 트래킹 솔루션 광고성과 통합 보고서 다양한 미디어에서 집행되고 있는 수많은 광고의 성과 지표를 효과적으로 통합,
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분석하여 한눈에 다차원 비교 분석이 가능하도록 보고서 양식으로 출력하는 리포팅 솔루션 광고성과 최적화 보고서 광고주가 최적화 보고서 웹사이트에 직접 접속하여 기간/유형별 광고성과를 원하는 보고서 양식으로 확인 가능한 리포팅 솔루션 키워드 확장 및 관리 솔루션 효과적인 키워드 검색광고 운영을 위해 신규 키워드 발굴 및 다양한 키워드 확장, 그리고 대량의 키워드에 대한 일괄적인 관리를 지원하는 솔루션 대용량 키워드 관리 솔루션 대량의 키워드를 관리하기 위해 키워드별 광고 연결 URL에 대한 오류를 일괄적으로 체크하고, 광고 운영시 필요한 광고주 사이트 내의 정보를 크롤링하여 효과적으로 수집하는 솔루션 전환률 증대 솔루션 광고주 사이트의 다양한 컨텐츠 조합에 대해 전환률을 극대화하기 위한 A/B 테스트 및 분석 결과 보고서를 지원하는 솔루션 비드매니저 네이버, 다음 미디어를 통한 대량의 키워드 검색광고 운영 및 관리를 효율화하기 위해 순위 정보 및 실적 조건에 따라 자동입찰 및 실시간 성과 관리를 지원하는 솔루션 에코 머신 비딩 네이버 미디어의 실시간 순위 정보를 제공하는 스마트 입찰 기능이 종료됨에 따라 머신러닝 기법을 적용하여 광고수의 매출을 극대화하기 위한 성과 기반의 CPC광고 자동입찰 솔루션 광고 관리 솔루션 고객사 정보 관리 및 미디어별 정산, 집행, 세금계산서 발행, 전자기안 등 사내 업무 효율을 향상시키기 위한 솔루션 ⑥ 독특한 영업 방식 당사는 신규 광고주를 영입하기 위해 영업사원이나 아웃바운드 전화 영업 직원을 통해 판매하는 방식을 전혀 사용하지 않으며, MGM, 업세일즈(Up Sales), 크로스세일즈(Cross Sales)를 바탕으로 비즈니스를 성장시켜 왔습니다. MGM(Members Get Members) 방식이란 한 번 상품을 구매했거나 서비스를 받은 기존 고객이 해당 상품이나 서비스에 만족함으로써 새로운 고객을 소개시켜 주는 영업 방식으로 당사는 현재의 고객을 만족시키는 것이 새로운 고객을 만드는 최선의 판매 전략임을 입증하고 있습니다. 실제 당사의 신규 광고주 확보는 대부분 당사의 집행으로 광고 퍼포먼스(Performance)의 증대 경험이 있는 기존 광고주 및 광고주 담당자들의 추천 방식인 MGM(Members Get Members)으로 이루어지고 있습니다. 당사는 광고주의 매출(광고성과)을 증대시킴으로써 온라인 광고비를 계속 늘려 가는 업세일즈(Up Sales) 판매 방식과 보다 나은 미디어나 광고 상품을 발굴하고, 분석을 통해 광고주에게 제안하거나 광고 대행의 범위를 확대하여 추가적인 매출을 창출하는 크로스세일즈Cross Sales) 판매 방식을 취하고 있습니다. 2) 전자상거래업(D2C) (1) 회사의 핵심경쟁력 ① 콘텐츠 제작 및 마케팅 전문성 당사는 매주 10개 이상의 마케팅 콘텐츠를 기획할 수 있는 브랜드별 컨텐츠 팀을 구성하고 있으며 , 광고 집행 팀의 운영 성과 데이터 분석 (광고 지면 , 타겟 , 고객 반응 등 ) 및 인사이트를 토대로 유저 반응률을 높이는 컨텐츠로 디벨롭하면서 효율과 매출을 동시에 잡는 그로스해킹 역량이 압도적으로 탁월합니다 마케팅 콘텐츠 디벨롭 과정에서 발굴한 고효율 메시지와 다양한 출처의 영상 (브랜딩 필름 , 인플루언서 협업 , 고객 인터뷰 , 쇼핑 라이브 영상 등 )을 소스로 재편집하는 과정을 거쳐 새로운 컨텐츠로 재생산 , 활용해봄으로써 고객이 반응하는 지점을 새롭게 발굴하고 , 그간 터치하지 못한 잠재 고객을 설득하여 자사의 고객으로 견인합니다 . 나아가 자사몰 유입 고객의 정보를 토대로 자사 브랜드와의 유대와 신뢰를 확보하기 위한 다양한 커뮤니케이션을 시도하고 , 체계적인 고객 관계 형성 프로그램을 토대로 첫 구매부터 수차례의 구매까지 이어가기 위한 마케팅 활동을 전략적으로 이어갑니다 일련의 마케팅 액션들이 궁극적인 매출로 직결될 수 있도록 , 마케팅 액션을 전개해가는 과정에서 발생하는 비효율은 자동화 솔루션으로 제거합니다 . 제작 컨텐츠를 한데서 모니터링 할 수 있는 브랜드별 솔팅 솔루션 , 각종 컨텐츠의 랜딩 페이지 URL의 전환
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트래킹을 위한 자동 코딩 솔루션 , 랜딩 페이지 A/B 테스트 및 최적화를 지원하는 전환율 증대 솔루션 , 네이버 , 카카오 등 주요 미디어의 검색 광고 관리 효율화를 위한 에코 머신 비딩 (Echo Machine Bidding) 등 비효율을 야기하는 문제 상황에 봉착할 때 마다 개발팀과의 협업을 통한 솔루션을 적극 도입 활용함으로써 매출 증대에 집중할 수 있는 환경을 만들고 있습니다 ② 상품기획력 당사는 고객 , 사용자 커뮤니티 , 제조사 등 전방위적 영역에서 제품에 대한 니즈와 정보를 수집하여 신제품 기획에 적극적으로 반영하고 있습니다 . 시장규모 , 대중성 , 희소성 등 상품 기획에 정량적 평가 체계를 기반으로 상품을 개발하 출시하는 제품마다 연이어 뛰어난 성과를 만들어내고 있습니다 ‘ 클럭 (Klug)’의 미니 마사지기는 에코마케팅이 상품 기획 , 디자인 , 광고 등 마케팅 전략 전반을 총괄한 제품으로 , 2023년 기준 누적 판매 1,100만개를 돌파하며 소형 마사지기 시장에서 기록적인 성과를 거두었습니다 . 2022년 새롭게 출시한 스트레칭 마사지기 또한 2023년 연말 기준 누적 판매 900억을 이뤄냈습니다 프리미엄 매트리스 브랜드 ‘몽제 ‘허리가 편안한 매트리스 ’라는 독보적인 포지셔닝의 제품을 개발 , 뛰어난 제품 만족도를 기반으로 2023년 기준 누적 매출액 1,500억을 돌파했습니다 . 또한 고객의 숙면과 삶의 질 향상을 인정받아 2년 연속 대한민국 브랜드 대상 매트리스 부문 1위 수상하였습니다 . 2023년 신규 출시한 몽제 에어네트 펫 베드 또한 론칭 한달 만에 초도 물량이 완판되며 뛰어난 제품력을 다시 한 번 증명했습니다 클린 라이프스타일 브랜드 ‘티타드 (TITAD)’의 대표 제품인 ‘프레시 브레스 플러스 치약 ’은 탁월한 구취제거력을 인정받아 누적 판매수 300만개 돌파와 더불어 올리브영 , 네이버 등 주요 유통 플랫폼 판매 랭킹 1위를 석권하였습니다 . 이 외에도 2023 대한민국 브랜드대상 치약 부문 1위 수상 , 브랜드평판지수 - 치약 브랜드평판 1위 달성 등 시장의 신규 Player 임에도 불구 , 빠르게 시장을 장악하고 있습니다 년에는 클럭 , 몽제 , 티타드를 포함한 데일리앤코 전 브랜드에서 경쟁력있는 신제품 확대에 박차를 가해 새로운 매출 동력으로 활용할 계획입니다 ③ 외부 유통 채널에 대한 협상력 당사는 주요 커머스 플랫폼의 유저 매출 특징을 분석하여 , 브랜드와 제품에 따라 전략적으로 입점시키고 있습니다 . 플랫폼 내 매출 성장세를 보여줌으로 주요 플랫폼에서는 특별 관리 브랜드로 선정되는 등 협상의 유리한 지점을 선점하고 있습니다 . 현재 쿠팡에는 각 브랜드 주력 제품들이 카테고리 상위를 석권하고 있으며 , 쿠팡 온라인 광고 집행하며 온라인 퍼포먼스 광고 역량이라는 당사의 장점을 십분 발휘하여 카테고리 내 매출 성장을 주도적으로 만들어 내고 있습니다 . 그 밖에도 소비자의 플랫폼 이용 특징에 따라 카카오 선물하기 , 올리브영 (온오프라인 ), 마켓컬리 , 오늘의집 , 쓱닷컴 , 면세점 , 홈쇼핑 등 주요 채널에서 매출 볼륨을 키워내고 있습니다 ④ 안정적 제품 제조 관리 능력 당사는 제품 용기 , 패키징 , 내용물 , 제조업체 등 20여 개에 대한 관리 체계 안정화하고 있습니다 . 따라서 특정 제품의 판매 추이를 모니터링과 시뮬레이션하여 시장수요에 신속하게 대 응할 수 있습니다 . 이는 현재까지의 Track Record에 기반하여 신뢰 관계가 구축되었기 때문에 가능한 일입니다 ⑤ 브랜드빌딩 능력 당사는 마사지기 전문 브랜드 '클럭 (KLUG)', 프리미엄 매트리스 브랜드 '몽제 (MONGZE)', 클린 라이프스타일 브랜드 '티타드 (TITAD)' 등의 자사 보유 브랜드를 기반으로 하는 상품들을 직접 개발하고 , 이를 온라인 자사몰을 통해 D2C 방식으로 고객에게 직접 판매를 하고 있습니다 기존 비디오커머스 회사들은 주로 단발성의 아이템들 중심의 판매를 진행하고 있으며 , 추후 출시되는 제품들과 기존 제품들의 연관성이 결여되어 지속적으로 마케팅 비용을 과대하게 지출해야