chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 사업의 내용의 이해를 돕기 위해 아래와 같이 주요 용어에 대하여 간략한 설명을 기재하였습니다. [주요 용어에 대한 설명] 순번 항목 내용 협동로봇 작업 공간을 사람과 공유하는 산업용 로봇(ISO 10218-1외에 ISO 13849-1 등을 만족시켜야 함) 산업용로봇 6개 내외의 관절로 구성된 다관절 로봇(ISO 10218-1에 의해 정의되는 안전 규정을 만족시켜야 함) 다관절로봇 관절이 직렬 또는 병렬로 연결되어 관절의 구동을 제어하여 로봇의 특정 위치(엔드-이펙터)에 장착된 도구의 운동을 제어하는 기계 장치 이더캣 고속실시간 다축 동기화 분산제어를 위한 표준 산업용 필드버스 프로토콜. 이더캣 마스터 이더캣 프로토콜에 의해 실시간 분산제어를 관장하는 마스터 장치 이더캣 슬레이브 데이지-체인 방식으로 연결되어 이더캣 마스터의 제어에 순응하여 실시간 제어를 실행하는 디바이스 동역학 연산 알고리즘 로봇의 운동을 실현하기 위해 필요한 관절의 힘을 계산하는 복잡한 알고리즘 임피던스 제어 알고리즘 엔드이펙터에 장착된 도구의 동역학을 가상의 질량-댐퍼-스프링처럼 변환시키는 고성능 제어 알고리즘 실시간 제어엔진 로봇의 운동을 제어하기 위한 소프트웨어 라이브러리/프레임워크 시뮬레이션 엔진 로봇의 운동을 시뮬레이션하기 위한 소프트웨어 라이브러리/프레임워크 티치펜던트 (TP): 로봇의 프로그래밍을 위한 대표적인 휴먼-로봇 인터페이스 장치 SDK 상위 레벨의 프로그램을 작성하기 위한 SW 라이브러리/프레임워크 모터의 전류제어 모터의 출력 토크를 제어하기 위해 입력되는 전류를 제어하는 방식 모터드라이버 모터의 위치 또는 전류를 제어하기 위한 전자 장치 직접교시 로봇의 관절을 물리적으로 힘을 가해 관절을 이동시켜 원하는 경로점을 지정하는 협동로봇의 로봇 모션 프로그래밍 방식 충돌감지 로봇에 물리적인 충돌이 발행할 때 충돌을 감지하는 것 스마트액추에이터 프레임리스모터, 하모닉드라이브 감속기, 마그네틱 브레이크, 멀티턴 절대치 엔코더, 이더캣(EtherCAT) 슬레이브 제어보드, 모터드라이버 등이 중공축 구조로 결합된 관절 구동 모듈 자동화 SI 고객이 원하는 자동화 공정을 분석하고, 로봇을 중심으로 주변 장치들을 설계하고, 로봇 제조업체로부터 로봇을 구입하여 설치하고, 공정 프로그램을 작성한 후 턴키 방식으로 고객에게 전달하는 일 다품종 변량생산 짧은 생산주기 하에 다양한 제품을 바꿔가며 생산하는 방식 자율이동로봇 로봇이 자신의 위치를 스스로 파악하여, 자율적으로 목표를 추종하는 바퀴로 구동되는 로봇 전방향 구동 전후 및 좌우 이동 및 회전이 다 가능한 구동 방식 델타로봇 관절들이 병렬 구조로 연결되어 엔드이펙터의 도구의 위치를 제어하는 특수한 병렬형 로봇 프레임리스 모터 모터의 로터와 스테이터 부품으로 구성되는 키트 모터 하모닉드라이브 저하중 로봇에서 많이 사용되는 고정밀 감속기 마그네틱 브레이크 자기력에 의해 관절에 제동력을 부가하는 장치 멀티턴 절대치 엔코더 관절의 현재 각도를 정확하게 측정하는 센서 중공축 구조 가운데 구멍이 나서 신호나 전력 케이블이 통할 수 있는 구조 리눅스 오픈소스 기반 범용 운영체제 제노마이 리눅스에서 구동되는 오픈소스 실시간 운영체제 이더랩 제노마이에서 구동되는 오픈소스 이더캣 마스터 소프트웨어 CoE 프로토콜 이더캣을 통해 구현된 (모터 등을 제어하기 위한) CANOpen 프로토콜 CAN 분산된 모션 장치들을 제어하기 위한 프로토콜 온라인 프로그래밍 로봇과 연결된 상태에서 수행하는 로봇 프로그래밍 오프라인 프로그래밍 로봇과 연결되지 않은 상태에서 시뮬레이터 등을 통해 수행하는 로봇 프로그래밍 그리퍼 엔드이펙터에 장착되어 물건들을 집기 위한 기구장치 6축 F/T센서 손목에 장착되어 엔드이펙터에 가해지는 힘과 모멘트 측정 린 생산방식 미국의 MIT 연구그룹이 1990년대 일본 도요타 생산 방식을 벤치마킹하여 미국 환경에 맞춰 재정립한 기법으로 기업의 모든 활동에서 낭비와 지연을 제거하여 비용 및 자원 관점에서 군살 없는 경영체제 구축을 통해 부가가치를 극대화하는 운영 시스템 이격모니터링
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로봇과 사람과의 거리를 모니터링해서 로봇의 운용 속도를 조절하는 안전기법 PFL 모드 실시간으로 로봇의 운동을 조절하여 사람에게 가해지는 파워와 힘을 제한하는 안전기법 (공정) 템플릿 유사한 카테고리의 공정들의 자동화에서 공통적으로 요구되는 작업들을 수행하기 위해 협동로봇을 중심으로 필요한 공정장치들이 통합된 하드웨어와 공정을 정의하는 레시피를 처리하는 소프트웨어로 구현 팔레타이징 물건들을 차곡차곡 쌓는 공정 머신텐딩 머시닝 장비들에 시편들을 반복적으로 로딩/언로딩하는 공정 모바일 매니퓰레이터 이동로봇에 다관절 로봇팔이 장착됨 RaaS 로봇 자동화 서비스를 소유하지 않고 서비스로 공급받는 비즈니스 모델 인디PD 뉴로메카의 협동로봇 전문가 직군으로 SI, 로봇 티칭, 기술 이전/전수를 시행 기구학 캘리브레이션 로봇 조립 상에서 발생하는 미세한 관절 조립 오차를 보상하는 기법 에이징 액추에이터 및 로봇 조립 후 최적의 운동 성능을 가지도록 장시간 구동하는 행위 1. 사업의 개요 가. 사업의 현황 및 주요 기술 당사는 중소 제조기업에 요구되는 다품종 변량생산 체제의 제조 공정을 자동화하는데 있어 핵심제품인 협동로봇(collaborative robot 또는 cobot)을 개발하고, 협동로봇기술의 한 분야만 연구개발해온 국내 대표 협동로봇 자동화 원천기술 기업입니다. 협동로봇 플랫폼을 개발하여 중소 제조기업 등에 공급한다는 점에서 본다면, 당사는 제조기반 B2B 딥테크 기업이라고 할 수 있습니다. 당사는 2013년 창업 초기부터 협동로봇 상용화의 기반 기술(실시간 임베디드 리눅스이더캣(EtherCAT) 마스터 제어기 및 실시간 제어 소프트웨어 아키텍처, 이더캣 슬레이브 임베디드 제어기 기술과 고성능 전류제어를 위한 모터 드라이버 기술, 로봇의 고속 실시간 역동역학 제어를 위한 제어엔진 소프트웨어 및 실시간 시뮬레이션엔진 소프트웨어 등)과 제품 기술 (휴먼-로봇 프로그래밍 인터페이스를 위한 안드로이드 기반의 티치펜던트 앱 기술, 관측기 기반의 가상 토크센서를 이용한 센서리스 충돌감지 알고리즘, 수동성을 보장하는 마찰보상 기법에 의한 직접교시 알고리즘, 비선형 H-infinity 임피던스 제어기반의 임피던스 제어 프레임워크 기반의 협동로봇 제어 알고리즘, 이벤트 기반의 실시간 경로생성 알고리즘, 임베디드 GPU에서 가속화되는 딥러닝 기반의 비전 알고리즘과 원격 트레이닝서버에 의한 자동학습 파이프라인 기반의 협동로봇용 비전솔루션 등) 등의 원천 기술을 확보하기 위해 노력했습니다. 2022년 8월까지 (PCT를 포함하여) 누적 74건의 기술 특허를 출원하였으며, 현재 등록된특허는 30건에 이릅니다. 이렇게 개발된 기술들의 제품화를 통해 성능을 검증받은 후 협동로봇에 적용함으로써 당사의 협동로봇은 탁월한 가격 경쟁력과 기술 차별성을 인정받고 있습니다. 협동로봇 이외에도 영상교시와 다양한 비전 어플리케이션을 실행하는 딥러닝 비전솔루션, 협동로봇에 자율이동성을 제공하는 자율이동로봇(AMR) 플랫폼, 협동로봇에 부족한 고생산성을 보완할 수 있는 고속, 고정밀 델타로봇(delta robot) 등 다양한 로봇 제품들을 자체 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 하드웨어 플랫폼들을 통합하여 딥러닝 비전 통합 자율 이동형 협동로봇 자동화 플랫폼 제품을 출시하고 이를 통해 자동화에 대한 고객의 다양한 요구에 최적의 솔루션으로 대응하고 있습니다. 특히, 당사는 제조 및 서비스업에 종사하는 다양한 중소기업이 협동로봇의 도입을 통해 생산성을 개선하고 투자를 회수하는 전 공정을 엄밀하게 분석하고, 고객의 페인포인트(pain point)를 해결하는 방법을 실현하고 있습니다. 당사는 '재무장벽 해결(free of investment barrier)', '기술장벽 철폐(free of technology barrier)', '기술종속 타파(free of technology dependence)'라는 협동로봇 자동화의 3대 철학을 실현하기 위해 구독형 협동로봇 자동화 서비스, 산업용 IoT(사물인터넷) 기반의 협동로봇 원격 유지보수 관리 서비스 등을
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구축했습니다. 이러한 자동화 서비스 플랫폼을 통해 협동로봇을 기반으로 제조 공정의 자동화를 원하는 다양한 고객들이 경제적 부담과 유지보수의 우려 없이 자동화 솔루션을 도입하고 운영할 수 있는 협동로봇 자동화 생태계 구축에도 힘을 쏟고 있습니다. 협동로봇 자동화 서비스들을 확대하여 당사는 RaaS(라스 또는 Robot-as-a-Service) 비즈니스를 선도해 나가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 매출 현황 (단위: 백만원) 매출유형 구분 2023년(제11기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 로봇 부품 등 상품 용역 합 계 주1) 정보유출 우려 등을 고려하여 주요 제품에 대한 가격변동추이의 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 가격변동추이 (단위: 천원) 품목 2023년(제11기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 기계부품 구동부품 주1) 각 품목군 별 주요 원재료 구성현황은 다음과 같습니다. 품목 분류 구동부품 모터, 감속기 외 기계부품 주물가공품, 샤프트가공품, 조각가공품, 소재 외 나. 주요 매입처에 관한 사항 (단위: 천원) 매입유형 품목 2023년(제11기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 주요 거래처명(제조업체명) 원재료 기계부품 구동부품 기타 합계 주) 다수의 매입처로부터 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 생산 제품의 다양성 및 주문 생산제품을 포함하고 있어 생산능력 및 생산실적 등을 적절하게 산정하여 표시하기가 부적합하여 기재를 생략합니다.당사의 주력 모델인 INDY-7의 경우, 년간 1,200대 정도를 생산할 수 있습니다. 라. 생산설비의 현황 등 라-1. 취득원가 (단위 : 천원) 구 분 기초 취득 처분 대체 감가상각비 환율변동효과 기말 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 기타유형자산 임차개량자산 건설중인자산 합 계 주) 소재지 : 경상북도 포항시 라-2. 감가상각누계액 (단위 : 천원) 구 분 취득가액 감가상각누계액 정부보조금 합계 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 기타유형자산 임차개량자산 건설중인자산 합 계 주) 소재지 : 경상북도 포항시 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위: 천원) 매출유형 품목 2023년(제11기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 제품 수출 내수 소계 용역 수출 내수 소계 상품 내수 합계 수출 내수 합계 나. 판매조직 및 판매경로 나-1. 판매조직 부서 업무분장(품목) 사업부문 제조공정, F, 신사업 영업부문 국내영업, 해외영업 해외지사 중국, 베트남, 미국 나-2. 판매경로 사업부문 구분 내용 로봇 및 로봇부품 제조 품목 협동로봇 제품, 임베디드 제어기, 스마트액추에이터, 로봇 액세서리 외 판매경로 계약→생산의뢰(자체)→생산→출고→납품 (수출 시 선적) 로봇 플랫폼 및 서비스 품목 협동로봇 자동화 플랫폼, 모바일매니퓰레이터 판매경로 계약생산의뢰(자체)→제품생산 및 시스템제작→출고→납품→시운전→사후관리 다. 판매전략 당사 주요 시장인 협동로봇 플랫폼을 활용한 자동화 시장은 조리에서 제조에 이르는 다양한 공정을 다루고, 중소 제조공정에서 대기업 양산공정에 이르기까지 다양한 고객을 포괄하고 있습니다. 당사는 협동로봇 자동화 시장을 핸들링, 머신텐딩, 용접 등과 같이 특정 업종(버티컬)을 기준이 아니라 '가격민감도'와 '기술민감도' 두 변수를 기준으로 세분화합니다. 고객이 자동화 도입을 결정하는 측면에서 아주 중요한 것으로 밝혀진 '가격민감도'와 '기술민감도'를 계량화한 인수를 기준으로 각 세분 시장의 핵심 판매 전략을 수립하고, 필요 시 세분 시장 내의 특정 버티컬에 대해 독자적인 접근을 하는 방식입니다. 예를 들어, 조리 공정의 자동화에 협동로봇을 도입하고자 하는 식음료(F) 고객의 경우 무엇보다도 가격이 주요한 결정 요인으로 작용합니다. 기술에 대한 이해도는 상대적으로 높지 않아 고객들의 요구사항(레시피, 생산성, 유지보수 등)이 충족되는 솔루션을 일방적으로 요구합니다. F 고객은
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디자인 등에 대한 기대 수준이 높은 특징을 보여줍니다. 최근 다양한 로봇 관련 소프트웨어 및 알고리즘의 개발에 상용로봇을 활용하고자 하는 수요가 늘어나고 있습니다. 연구개발 고객의 경우 가격에 대한 민감도는 낮지만, 기술에 대한 민감도는 높은 편입니다. 특히, 이 그룹의 고객들은 시스템의 공개성과 확장성을 중요한 선택 요인으로 여깁니다. 아울러, SW와 알고리즘에 접근할 수 있는 방법을 요구하는 경향이 있습니다. 중소 제조기업 고객은 공정별로 구분할 수 있습니다. 뿌리기업(소성가공, 금형, 주조,용접, 표면처리, 열처리 등), 조립, 물류 및 기타 제조공정 자동화를 원하는 중소기업,그리고 자동화 솔루션 제조업체로 구분하였습니다. 각 세분시장에 대한 가격 및 기술민감도는 위의 그림에 나와 있습니다. 다시 말해, 뿌리기업의 가격민감도가 높고, 기술민감도는 낮습니다. 조립, 물류 및 기타 제조공정 자동화를 원하는 고객은 (자동화 대상 공정의 부가가치가 높아서) 상대적으로 가격민감도가 높습니다. 동화 솔루션 제조업체 고객은 최종 고객에 납품을 통한 수익 창출이 중요하므로 가격민감도는 낮고, 비용 절감이 가능한 기술적 해결책에 대해 관심이 높아 기술민감도는 높은 편입니다 제조 대기업 고객은 산업용 로봇의 주된 시장이라 할 수 있으며, 아직은 협동로봇의 도입이 미진한 분야입니다. 제조 대기업의 공정도 양산 공정과 프로토타이핑 공정으로 구분함으로써 새로운 인사이트를 얻을 수 있습니다. 프로토타이핑 공정은 양산에 들어가기 전의 다양한 공정의 피지빌리티(feasibility) 검토, 시제품 제작 등을 포함합니다. 로봇을 미디어아트, 광고, 홍보 등에 적용하고자 하는 수요는 협동로봇의 틈새시장(니치마켓)으로 작동합니다. 이들은 가격민감도는 낮지만, 디자인에 대한 욕구가 상당히 높은 편입니다. 당사는 2022년 기준으로 전체 협동로봇 자동화 시장을 타겟으로 삼고 있으며 각 세분시장마다 차별화된 접근 전략을 구사하고 있습니다. 달리 말하면 협동로봇을 기반으로 각 세분 시장에 차별화된 전략을 실행하고 있습니다. 당사의 GTM(시장진입, Go-To-Market) 전략은 아래 그림과 같이 [프리세일즈]-[초기 도입]-[공정 확산]의 세 단계로 구분된 고객생애주기에 따라 각 세분시장의 특성이 반영된 단계별 전략으로 구성됩니다. 라. 주요매출처 당사는 다수의 제조기업 및 F, 연구기관 등을 대상으로 공급하고 있습니다. 연결실체의 주요 매출처는 아래와 같습니다. 매출처 A사 B사 C사 매출 비중(%) 주) 상세한 거래처명은 경쟁업체에게 영업정보 유출 가능성이 있어 미기재하였습니다. 마. 수주 현황에 관한 사항 당사가 영위하는 사업은 수주방식으로 생산이 진행되지 않고 고객사가 전산 또는 유선상, 계약서 등으로 필요 제품 및 수량을 주문하면 납품하는 방식으로 사업이 이루어지고 있습니다. 바. 위험관리 정책 및 조직 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 관리부서의 주관으로 이루어지고 있습 니다. 관리부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환 위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 사. 관련 자산, 부채내역 및 손익에 미치는 영향 각 시장위험과 관련된 장부상 내역 및 손익에 미치는 정도와 관련한 자세한 사항은 본 보고서의 연결재무제표 주석의 37. 위험관리를 참고하시길 바랍니다. 아. 파생상품 등 거래 현황 -. 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융자산의 범주별 분류 및 공정가치 성격 및 특성에 기초한 금융상품의 범주별 분류에 따른 장부금액과 공정가치 및 공정가치 서열체계 수준별 분류내역은 다음과 같습니다. 공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1, 2 또는 3으로분류합니다. ㆍ 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 ㆍ 수준2 :
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수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측 가능한 투입변수에서 도출된 금액 ㆍ 수준3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액(관측가능하지 않은 투입변수) (당기말) (단위:천원) 구 분 장부금액 공정가치 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산 당기손익-공정가치금융자산 장기금융상품 파생상품자산 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 기타금융자산 기타비유동금융자산 합 계 (전기말) (단위:천원) 구 분 장부금액 공정가치 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 기타금융자산 기타비유동금융자산 합 계 (당기말) (단위:천원) 구 분 장부금액 공정가치 상각후원가측정금융부채 공정가치측정금융부채 합 계 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되는 금융부채 파생금융부채 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 매입채무및기타채무 장기차입금 전환사채 유동성리스부채 리스부채 합 계 (전기말) (단위:천원) 구 분 장부금액 공정가치 상각후원가측정금융부채 공정가치측정금융부채 합 계 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성리스부채 리스부채 합 계 당기와 전기 중 수준1과 수준2간의 유의적인 이동은 없습니다.1) 재무상태표에서 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품 중 수준 3으로 분류되는 금융자산은 없으며, 금융부채 중 파생금융부채(전환권부채)가 이에 해당합니다. 2) 후속적으로 공정가치로 측정하지 않는 금융자산 및 금융부채의 공정가치 공시금액수준1로 측정되는 금융상품의 공정가치는 해당 금융상품의 공시되는 가격으로 산출하였습니다. 수준2로 측정되는 금융상품의 공정가치는 할인된 현금흐름을 이용하여 산정하였으며 신용위험을 조정한 시장금리을 이용하여 미래현금흐름을 할인하였습니다. 당기 및 전기 중 상각후원가로 측정되며 수준3으로 분류되어 공정가치가 공시되는 금융상품은 파생금융부채(전환권부채)가 이에 해당합니다. 3) 가치평가기법 및 투입변수공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 구분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 금융자산 당기손익-공정가치금융자산 시장접근법 기초자산의 가격, 이자율 등 장기금융상품 해지환급금 해지공제액 등 파생금융자산 이항모형 기준일 주당가치 37,150원 주당가치 변동성 5.679%/주간 금융부채 파생금융부채 이항모형 기준일 주당가치 37,150원 주당가치 변동성 5.679%/주간 (2) 금융위험관리목적연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다. (3) 시장위험1) 외화위험관리연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 통화선도계약을 활용하여 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (당기말) (단위:천원) 구 분 USD EUR 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 자산 합계 부채: 매입채무및기타채무 순자산(부채) (전기말) (단위:천원) 구 분 USD EUR 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 자산 합계 부채: 매입채무및기타채무 순자산(부채) ㄱ. 외화민감도 분석아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로
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외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간 말에 환율이 10 % 변동할경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 민감도분석은 외부대출뿐만 아니라 대출이대여자나 차입자의 통화가 아닌 통화로 표시되어 있는 경우에는 연결실체 내의 해외사업장에 대한 대출도 포함하고 있습니다. 아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 10 % 강세인 경우 당기손익 및 기타 자본항목의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 10 % 약세인 경우 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 유사하지만 음수(-)가 될 것입니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD EUR 2) 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약과 선도이자율계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 금리노출차입금 금융자산 및 금융부채의 이자율위험 노출정도는 유동성위험관리 주석에서 상세하게 설명하고 있습니다.ㄱ. 이자율민감도 분석아래 민감도 분석은 보고기간 말 현재 파생상품 및 비파생상품의 이자율위험노출에 근거하여 수행되었습니다. 변동금리부 부채의 경우 보고기간 말 현재의 잔액이 보고기간 전체에 대하여 동일하다고 가정하여 민감도 분석을 수행하였습니다. 이자율위험을 주요 경영진에게 내부적으로 보고하는 경우 50 basis point (bp) 증감이 사용되고 있으며, 이는 합리적으로 발생가능한 이자율 변동치에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다.만약 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 현재보다 50 bp 높거나 낮은 경우 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 50bp상승시 50bp하락시 손익 순자산 손익 순자산 당기 전기 (4) 신용위험관리연결실체의 신용위험에 대한 최대노출액 및 기대신용손실을 산정하기 위해 이용된 측정기준은 아래 2)에서 설명하고 있습니다.신용위험을 최소화하기 위한 목적으로 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 연결실체는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있으며, 손상검사 목적상 낮은 신용위험을 갖는다고 판단하는 최소 BBB-등급 이상인 회사채 등에 대한 투자만을 수행하고 있습니다.신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용등급정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결실체가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액의 대부분은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 또한 연체채권을 회수하기 위한 사후관리를 취하기 위해서 신용승인 및 기타의 검토절차가 마련되어 있습니다. 이와 더불어 회수불가능액에 대해 적절한 손실충당금을 인식하기 위하여 보고기간말 현재의 매출채권 및 채무상품의 회수가능액을 개별기준으로 검토하고 있습니다. 이러한 관점에서 연결실체의 이사회는 연결실체의 신용위험이 유의적으로 감소하였다고 판단하고 있습니다. 매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있습니다.당반기말 현재의 매출채권 중 23.4%는 연결실체의 최대 거래상대방인 A사와
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관련된것입니다. 연결실체의 최대거래처인 A사를 제외하고 연결실체는 단일의 거래상대방또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 연결실체는 거래상대방들이 특수관계자인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고 있습니다.이와 더불어 연결실체는 은행에 제공하고 있는 금융보증과 관련하여 신용위험에 노출되어 있습니다. 이와 관련한 연결실체의 최대노출액은 보증이 청구되었을 때 연결실체가 지급해야 하는 최대금액입니다.1) 보유하고 있는 담보 및 그 밖의 신용보강연결실체는 금융자산과 관련한 신용위험을 관리하기 위한 담보나 그 밖의 신용보강을 제공받고 있지 아니합니다 2) 연결실체의 신용위험에 대한 노출액신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당기말 담보나 기타 신용보강을 고려하지 않았을 경우에 계약상대방의 의무불이행으로 인해 연결실체가 부담하게 될 재무적 손실의 최대노출액은다음과 같습니다. ㆍ 재무제표상 인식된 각 금융자산의 장부금액 ㆍ 보증이 행사될 가능성과 무관하게 금융보증이 청구되었을 때 연결실체가 지급해야 하는 최대금액 신용위험을 최소화하기 위해 연결실체는 채무불이행의 정도에 따라 노출액을 분류하기 위해 신용위험등급을 개발하고 유지할 목적으로 신용관리위원회를 운영하고 있습니다. 신용등급정보는 독립적인 평가기관에서 제공하고 있으며, 만일 신용평가기관의 정보를 이용할 수 없다면 위원회는 주요 고객과 기타 채무자의 등급을 결정하기 위해 공식적으로 이용가능한 재무정보와 연결실체 자체의 거래등급을 이용하고 있습니다. 연결실체의 총노출액 및 계약상대방의 신용등급은 지속적으로 검토되며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 연결실체의 신용위험등급 체계는 다음과 같이 구성되어 있습니다. 구 분 내 용 기대신용손실 인식 정상 계약상대방의 신용위험이 낮으며 연체되지 않음 12개월 기대신용손실 연체 연체일수가 365일을 초과하거나 최초 인식 이후 신용위험이 유의적으로 증가함 전체기간 기대신용손실- 비손상 부도 연체일수가 365일을 초과하거나 자산이 손상되었음을 나타내는 증거가 있음 전체기간 기대신용손실- 손상 제각 채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪는다는 증거가 존재하며 회수를 합리적으로 예상할 수 없음 제각 (5) 유동성위험관리유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.1) 유동성 및 이자율위험 관련 내역다음 표는 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 보고기간 말 현재의 수익률곡선에 근거하여 도출되었습니다.금융보증계약에 대하여 상기에 포함된 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 연결실체가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 보고기간 말 현재의 예측에 근거하여 연결실체는 금융보증계약에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 연결실체에 지급을청구할확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다.계약상 만기는 연결실체가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니 다. (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 당기말: 매입채무및기타채무 장기차입금 전환사채 유동리스부채 리스부채 합 계 전기말:
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매입채무및기타채무 단기차입금 유동리스부채 리스부채 합 계 (6) 자본위험관리연결실체의 자본관리는 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 자본관리는 재무부문에서 주기적으로 부채비율을 통하여 관리되고 있습니다. 보고기간 종료일 현재의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 가-1. 유형자산 취득 결정 구분 내용 자산명 서울특별시 성동구 성수동1가 13-18(토지 : 442.9㎡, 건물 : 1,945.7㎡) 양수금액(원) 계약체결일 양도기준일 거래상대방 대도도금 이사회결의일(결정일) 가-2. 전환사채권 발행결정 구분 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 이사회결의일 납입일(발행일) 사채의 발행가액 전환가액 35,347원 표면이자율/만기보장수익률 만기상환금 권면금액의 100.00% 전환청구권 권리행사기간 전환시 발행할 주식 기명식 보통주식 상환방법 발행일로부터 5년 만기 일시상환 조기상환청구권 사채권자는 발행일로부터 2년 6 개월이 되는 날인 2026년 01월 06일 및 이후 매 1개월마다 조기상환청구 가능 나. 연구개발 활동 당사의 주요 제품인 협동로봇 자동화 플랫폼은 다양한 기술의 융합이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 협동로봇의 핵심 제어기술(HRI, 직접교시, 충돌감지)의 완성도를 향상시키고 세대를 뛰어넘기 위한 기술, 협동로봇을 위한 딥러닝 비전센서 기술, 기반 제품이 되는 로봇 제어기 및 제어엔진 SW와 스마트액추에이터 기술 등을 융합하여 부품 및 로봇의 응용 제품 등을 개발하는 다음과 같은 다양한 연구개발과제들을 수행해오고 있습니다.1) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 2023년(제11기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 기타 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2) 연구개발실적 (1) 주요 연구개발활동 성과 연구과제명 연구 기간 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 [인디7] 모델 기반 고속 실시간 임피던스 제어에 의한 직접 교시 및 센서리스 충돌감지 알고리즘을 구현한 협동로봇 개발 ∼2018.08 - Indy7 양산 - 특허 등록 11건 - iR52 장영실상 성공 [인디아이] 딥러닝 기반의 2D/2.5D 비전 솔루션 개발 ∼2019.12 - 특허 등록 6건 성공 [인디12] 가반하중 12kg 만족하는 협동로봇 개발 ∼2021.08 - Indy12 초도 생산 - 양산형 모델 개량 진행 중 성공 [모비] 모바일 플랫폼의 전력과 안전 신호를 공유하고 모바일과 결합된 동작을 지원하는 협동로봇 개발 ∼2020.09 - Moby200 초도 생산 - 양산형 모델 개량 진행 중 성공 (2) 주요 정부과제 수행 실적 (단위: 천원) 연구과제명 주관부처 연구 기간 정부출연금 관련제품 비고 임피던스 제어 기반의 저가형 협동로봇 플랫폼 상용화 및 쉬운 공정 구현을 위한 응용 도메인 특화 소프트웨어 개발 산업통상 자원부 ∼2019.12 Indy CORE 완료 도메인 노하우를 이용한 인공지능 및 Industry 4.0과 IoT 지원 가능한 스마트공장용 로봇 시스템 제어 SW 개발 산업통상 자원부 ∼2019.12 STEP 완료 해외양산형 레이저컷팅 공정을 위한 가반하중 5kg급 6자유도 국산 협동로봇암 개발 중소기업청 ∼2019.05 Indy Conty 완료 제조업 구인난과 생산성 향상에 대응하는 일천만원대 6자유도 협동로봇 및 시장확산을 위한 비즈니스 모델의 개발 산업통상 자원부 ∼2019.12 IndyEye IndyCARE IndyGO 완료 딥러닝을 활용한 협동로봇을 위한 충돌감지 알고리즘 개발 중소벤처 기업부 ∼2020.05 Indy 완료 협동로봇용 스마트 액추에이터 모듈 중소벤처 기업부 ∼2019.08 CORE 완료 고무성형품 검사용 협동로봇-검사비전 통합 시스템 개발 한국로봇융합 연구원 ~2019.12 IndyEye 완료 0.1mm
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정밀도의 위치 및 속도/가속도/접촉력 교시가 필수적인 고난도 조립작업을 위한 범용 멀티모드 로봇 교시 디바이스 개발 산업통상 자원부 ~2023.12 Indy 수행중 상위레벨 작업교시가 가능한 엣지컴퓨팅 기반 저가형 3D 비전 일체형 협동로봇 개발 중소벤처 기업부 ∼2022.05 완료 이동형 협동로봇을 이용한 UV 무인방역로봇 기술 개발 중소벤처 기업부 ∼2022.10 Moby 완료 영세 자영업자를 위한 협동로봇 기반의 저가형 모듈 타입 튀김류 조리용 (프라잉) 자동화 템플릿 기기 상용화 서울산업 진흥원 ∼2021.04 Indy 완료 임의의 기구학적 형상에 대응 가능하고, 편리하고 안전하며 인공지능 통합 가능한 5kHz 이상급 로봇제어기 제품 개발 산업통상 자원부 ~2024.12 STEP 수행중 다. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 -. 해당사항이 없습니다. 라. 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 당사는 기술 분야에서 특허 등록 30건/출원 70건, 실용실안 등록 1건/출원 3건, 디자인 1건, 상표권 국내 등록 13건/해외 등록 7건을 보유하고 있습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일자(출원번호) 등록일자(등록번호) 적용제품 출원국 특허권 SVPWM방식의 3상 인버터에 대한 데드타임 보상방법 뉴로메카 대한민국 특허권 감속기 출력축의 절대위치 검출방법 뉴로메카 코어 대한민국 특허권 로봇 관절 모듈용 브레이크 장치 뉴로메카 코어 대한민국 특허권 로봇제어장치 뉴로메카 콘티 대한민국 특허권 사물인터넷 게이트웨이 시스템에서의 네트워크 페어링 방법 뉴로메카 대한민국 특허권 다자유도 로봇의 말단 제어를 위한 콘트롤러, 상기 콘트롤러를 이용한 다자유도 로봇 제어방법 및 이에 의해 동작하는 로봇 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 뉴로메카 인디 PCT 특허권 FPCB 자동 분류장치 뉴로메카 대한민국 특허권 정위 수술 지원 시스템 및 이를 이용한 정위 수술 지원 방법 뉴로메카 인디아이 대한민국 특허권 협동로봇 관련 비즈니스 방법 뉴로메카 인디아이 대한민국 특허권 뉴로메카 인디 PCT 특허권 뉴로메카 인디 미국 특허권 정위 수술 지원 시스템 및 이를 이용한 정위 수술 지원 방법STEREOTACTIC SURGERY SUPPORT SYSTEM AND STEREOTACTIC SURGERY SUPPORT METHOD 뉴로메카 인디 PCT 특허권 뉴로메카 인디 유럽 특허권 뉴로메카 인디 PCT 특허권 협동 로봇 제어 시스템 및 협동 로봇 클러스터링 방법 뉴로메카 인디아이 대한민국 특허권 이미지로부터 복수의 물체를 식별하는 방법 및 장치, 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 오토 엔코더의 잠재 변수 사전을 이용한 물체 자세 추정 방법 장치 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 인공신경망을 이용한 로봇 매니퓰레이터의 충돌을 감지하는 방법 및 시스템 뉴로메카 인디아이 대한민국 특허권 로봇 자세 정의를 위한 기준점 기반의 좌표계 특정 시스템 및 방법 뉴로메카/포항공대 산학협력단 인디아이 대한민국 특허권 협동 로봇의 충돌 민감도 자동 설정 방법 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 로봇을 위한 동역학 시뮬레이션 기반 제어 프레임워크 뉴로메카/포항공대 산학협력단 인디아이 대한민국 특허권 다자유도 협동 로봇의 마찰 보상 방법 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 로봇 비전 시스템을 위한 자동 캘리브레이션 방법 및 장치 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 이미지에 포함된 하위 객체로부터 상위 객체를 추론하는 방법 및 장치 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 로봇을 위한 동역학 시뮬레이션 기반 제어 프레임워크 뉴로메카/포항공대 산학협력단 코어 대한민국 특허권 이미지로부터 복수의 물체를 식별하는 방법 및 장치, 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체 뉴로메카 코어 대한민국 특허권 오토 엔코더의 잠재 변수 사전을 이용한 물체 자세 추정 방법 장치 뉴로메카 콘티 대한민국 특허권 협동 로봇의 충돌 민감도 자동 설정 방법 뉴로메카 콘티 대한민국 특허권 로봇 비전 시스템을 위한 자동 캘리브레이션 방법 및 장치 뉴로메카
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코어 대한민국 특허권 인공신경망을 이용한 로봇 매니퓰레이터의 충돌을 감지하는 방법 및 시스템 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 협동 로봇 제어 시스템 및 협동 로봇 클러스터링 방법 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 다자유도 협동 로봇의 마찰 보상 방법 뉴로메카 대한민국 특허권 로봇 자세 정의를 위한 기준점 기반의 좌표계 특정 시스템 및 방법 뉴로메카/포항공대 산학협력단 인디고 대한민국 특허권 하모닉 드라이브를 포함하는 로봇 구동계 시스템의 조립 지그 뉴로메카 코어 대한민국 특허권 하모닉 드라이브를 포함하는 로봇 구동계 시스템의 조립 지그 뉴로메카 대한민국 특허권 하모닉 드라이브를 포함하는 로봇 구동계 시스템 뉴로메카 인디고 대한민국 특허권 스마트 액추에이터 구동용 직류단 과전류 차단기 및 이를 이용한 직류단 과전류 차단 방법 뉴로메카 인디아이 대한민국 특허권 다자유도 로봇의 충돌감지 경계값 튜닝 시스템, 방법 및 그래픽 사용자 인터페이스 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 토크 값 기반으로 모듈화된 로봇용 스마트 액추에이터 뉴로메카 코어 대한민국 특허권 다자유도 로봇의 마찰보상 시스템 및 마찰보상 방법 뉴로메카 코어 대한민국 특허권 인공신경망을 이용한 로봇 매니퓰레이터의 충돌을 감지하는 방법 및 시스템METHOD AND SYSTEM FOR DETECTING COLLISION OF ROBOT MANIPULATOR USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 뉴로메카 코어 PCT 특허권 뉴로메카 콘티 PCT 특허권 뉴로메카 인디 PCT 특허권 로봇 비전 시스템을 위한 자동 캘리브레이션 방법 및 장치AUTOMATIC CALIBRATION METHOD AND DEVICE FOR ROBOT VISION SYSTEM 뉴로메카 인디 PCT 특허권 누들음식 조리용 다관절 협동로봇과 이를 이용하는 누들음식 조리 시스템 및 방법 뉴로메카/로보터블 인디 대한민국 특허권 멀티 그리퍼 및 이를 이용하는 다관절 협동로봇 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 협동로봇을 이용하는 튀김장치 및 튀김방법 뉴로메카 인디아이 대한민국 특허권 충돌감지 기능을 갖는 협동로봇 및 협동로봇의 충돌감지 방법 뉴로메카 서비스(SI) 대한민국 특허권 조리 공정용 협동로봇의 이동식 베이스 뉴로메카 서비스(SI) 대한민국 특허권 로봇 교시 장치 및 이를 이용한 로봇 교시 방법 뉴로메카 서비스(SI) 대한민국 특허권 로봇 교시 장치 및 이를 이용한 로봇 교시 방법 뉴로메카/한국전자통신연구원 인디 대한민국 특허권 협동로봇이 작동가능한 컵 디스펜서 및 이를 포함하는 협동로봇이 구비된 음료 제공 시스템 뉴로메카 서비스(SI) 대한민국 특허권 ToF 센서와 RGB 카메라가 사용된 로봇 비전 시스템을 위한 캘리브레이션 방법 뉴로메카 서비스(SI) 대한민국 특허권 뉴로메카 인다아이 유럽 특허권 뉴로메카 인디 유럽 특허권 뉴로메카 인디 미국 특허권 뉴로메카 인디 미국 특허권 하모닉 드라이브를 포함하는 로봇 구동계 시스템 뉴로메카 인디 대한민국 특허권 딥 러닝 알고리즘을 이용한 이미지 기반의 미세유체 세포 분류기 및 미세유체 세포 분류 방법 뉴로메카/포항공대 산학협력단/서울대산학협력단 대한민국 특허권 튀김용 바스켓 조립체 및 협동 로봇을 이용하는 튀김 장치 뉴로메카/교촌에프앤비 서비스(SI) 대한민국 특허권 협동 로봇을 이용하는 튀김 방법 뉴로메카/교촌에프앤비 서비스(SI) 대한민국 특허권 뉴로메카(중국지사 공동) 코어 중국 특허권 협동 로봇을 이용하는 튀김 초벌 방법 뉴로메카/교촌에프앤비 서비스(SI) 대한민국 특허권 조리용 로봇의 사용자 인터페이스 장치 및 이를 이용하는 조리용 로봇 제어 방법 뉴로메카 서비스(SI) 대한민국 특허권 로봇 교시 장치 및 이를 이용한 로봇 교시 방법 뉴로메카 콘티 대한민국 특허권 충돌감지 기능을 갖는 협동로봇 및 협동로봇의 충돌감지 방법 뉴로메카 인디 PCT 특허권 조리 공정용 협동로봇의 이동식 베이스 뉴로메카 서비스(SI) PCT 특허권 뉴로메카 인디 미국 특허권 뉴로메카 인디 유럽 특허권 뉴로메카 인디아이 미국 특허권 뉴로메카 인디아이 유럽 특허권
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OLED 제조용 유기소재 공급장치 뉴로메카 서비스(SI) 대한민국 특허권 뉴로메카 콘티 중국 실용신안 협동 로봇 모니터링 시스템 뉴로메카 인디 대한민국 실용신안 뉴로메카 인디 중국 실용신안 뉴로메카 인디 중국 디자인권 산업용로봇 뉴로메카 인디 대한민국 상표권 Neuromeka 뉴로메카 대한민국 상표권 IGoT 뉴로메카 대한민국 상표권 Indy 뉴로메카 대한민국 상표권 Conty 뉴로메카 대한민국 상표권 eMoDi 뉴로메카 대한민국 상표권 eMoDi 뉴로메카 중국 상표권 Indy 뉴로메카 인디 중국 상표권 Conty 뉴로메카 콘티 중국 상표권 IndyGo 뉴로메카 이모디 대한민국 상표권 뉴로메카 이모디 대한민국 상표권 IndyEYE 뉴로메카 콘티 대한민국 상표권 IndyCARE 뉴로메카 인디 대한민국 상표권 Neuromeka 뉴로메카 인디고 중국 상표권 Neuromeka 뉴로메카 중국 상표권 Neuromeka 뉴로메카 인디아이 중국 상표권 Neuromeka 뉴로메카 인디케어 중국 상표권 Laser400 뉴로메카 대한민국 상표권 Laser650 뉴로메카 대한민국 상표권 뉴로메카 대한민국 상표권 뉴로메카 대한민국 마. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사는 지적재산권, 생산, 유통 등 상거래, 소비자권익 보호, 안전 인증 등 당사의 영업환경과 관련하여 하기 표의 내용과 같은 규제 환경에 있으며, 해당 법률에 유의하여 영업활동을 영위하고 있습니다. 구분 법률 및 제규정 해당부처 지적재산에 관련된 법률 특허법 특허청 실용신안법 상표법 상거래 관련 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 공정거래위원회 품질관련 전기용품 및 생활용품 안전관리법 산업통상자원부 안전 인증 관련 산업안전보건기준에 관한 규칙 고용노동부 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 당사는 2013년 창업 초기부터 협동로봇 상용화의 기반 기술(실시간 임베디드 리눅스 이더캣(EtherCAT) 마스터 제어기 및 실시간 제어 소프트웨어 아키텍처, 이더캣 슬레이브 임베디드 제어기 기술과 고성능 전류제어를 위한 모터 드라이버 기술, 로봇의 고속 실시간 역동역학 제어를 위한 제어엔진 소프트웨어 및 실시간 시뮬레이션엔진 소프트웨어 등)과 제품 기술 (휴먼-로봇 프로그래밍 인터페이스를 위한 안드로이드 기반의 티치펜던트 앱 기술, 관측기 기반의 가상 토크센서를 이용한 센서리스 충돌감지 알고리즘, 수동성을 보장하는 마찰보상 기법에 의한 직접교시 알고리즘, 비선형 H-infinity 임피던스 제어기반의 임피던스 제어 프레임워크 기반의 협동로봇 제어 알고리즘, 이벤트 기반의 실시간 경로생성 알고리즘, 임베디드 GPU에서 가속화되는 딥러닝 기반의 비전 알고리즘과 원격 트레이닝서버에 의한 자동학습 파이프라인 기반의 협동로봇용 비전솔루션 등) 등의 원천 기술을 확보하기 위해 노력했습니다. 2022년 8월까지 (PCT를 포함하여) 누적 74건의 기술 특허를 출원하였으며, 현재 등록된 특허는 30건에 이릅니다. 이렇게 개발된 기술들의 제품화를 통해 성능을 검증받은 후 협동로봇에 적용함으로써 당사의 협동로봇은 탁월한 가격 경쟁력과 기술 차별성을 인정받고 있습니다. 협동로봇 이외에도 영상교시와 다양한 비전 어플리케이션을 실행하는 딥러닝 비전솔루션, 협동로봇에 자율이동성을 제공하는 자율이동로봇(AMR) 플랫폼, 협동로봇에 부족한 고생산성을 보완할 수 있는 고속, 고정밀 델타로봇(delta robot) 등 다양한 로봇 제품들을 자체 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 하드웨어 플랫폼들을 통합하여 딥러닝 비전 통합 자율 이동형 협동로봇 자동화 플랫폼 제품을 출시하고 이를 통해 자동화에 대한 고객의 다양한 요구에 최적의 솔루션으로 대응하고 있습니다. 특히, 당사는 제조 및 서비스업에 종사하는 다양한 중소기업이 협동로봇의 도입을 통해 생산성을 개선하고 투자를 회수하는 전 공정을 엄밀하게 분석하고, 고객의 페인포인트(pain point)를 해결하는 방법을 실현하고 있습니다. 당사는 '재무장벽 해결(free of investment barrier)', '기술장벽 철폐(free of
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technology barrier)', '기술종속 타파(free of technology dependence)'라는 협동로봇 자동화의 3대 철학을 실현하기 위해 구독형 협동로봇 자동화 서비스, 산업용 IoT(사물인터넷) 기반의 협동로봇 원격 유지보수 관리 서비스 등을 구축했습니다. 이러한 자동화 서비스 플랫폼을 통해 협동로봇을 기반으로 제조 공정의 자동화를 원하는 다양한 고객들이 경제적 부담과 유지보수의 우려 없이 자동화 솔루션을 도입하고 운영할 수 있는 협동로봇 자동화 생태계 구축에도 힘을 쏟고 있습니다. 협동로봇 자동화 서비스들을 확대하여 당사는 RaaS(라스 또는 Robot-as-a-Service) 비즈니스를 선도해 나가고 있습니다. 나. 산업의 성장성 및 시장의 안정성 인력구조의 변화로 현장인력이 부족하게 됨에 따라 인간의 노동력을 대체할 수 있는 로봇을 활용한 문제해결형, 현장밀착형 솔루션 개발 요구가 증대되고 이는 곧 로봇 수요 증가와 시장 확대로 이어졌습니다. 미국 노동 참여율 및 시간당 임금, 한국 업종별 노동력 부족률.jpg 미국 노동 참여율 및 시간당 임금, 한국 업종별 노동력 부족률 전통 산업용 로봇을 비롯해 차세대 산업용 로봇인 협동 로봇과 물류 로봇 및F 로봇(서빙, 조리 로봇)을 중심으로 수요 확대가 지속될 것으로 기대되고, 이러한 흐름은 일시적인 것이 아니라 중장기적인 변화로 나타날 것으로 예상되고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 마켓앤마켓(markets and markets)에 따르면 전 세계 협동로봇 시장 규모는 2025년 기준 50억8,849만 달러 수준으로 형성될 전망입니다. 그중 국내시장은 3억6,000만 달러 정도를 차지하게 될 것으로 예측되고 있습니다. 또한 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각국 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있는 추세이며 대한민국은 로봇산업 글로벌 4대강국으로 도약하기 위해 규제 완화, 지능형 로봇 육성 정책 등을 추진하여 구체적이고 실직적인 목표를 마련하고, 이를 추진하기 위한 많은 정책으로 로봇 기업들을 지원중에 있습니다. IFR에 따르면 글로벌 협동로봇 설치 대수는 여전히 전체 산업용 로봇 설치 대수 중 작은 부분 (7.5%)를 차지하고 있으나 ‘21년 성장률 50%로 조사되었으며 최근 여러 연구 결과, 향후 연간 20%에서 최대 30%이상 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 세계 산업용 로봇vs협동로봇 시장 추이.jpg 세계 산업용 로봇vs협동로봇 시장 추이 글로벌 협동 로봇 시장에서 A사의 강세가 이어지고 있으나, 동사를 인수한 미국의 B사는 지난 4분기 실적 발표 Earnings Call에서 아직까지도 협동 로봇과 모바일 로봇 의 시장의 침투율은 5% 밖에 되지 않으며, 협동 로봇 시장은 중장기적으로 커질 수 밖에 없는 시장임을 강조했습니다. 해당 발언을 통해 추정한 협동 로봇 시장의 TAM(Total Addressable Market)은 280만대 수준으로 추정되며 금액으로는 100조원에 달합니다. 현재 전통 산업용 로봇의 글로벌 가동 대수가 350 만대 수준인 점을 고려하면 충분히 가능성 있는 시장 규모로 판단되며, 잠재 시장 침투 율이 굉장히 낮은 만큼 국내 기업들에게도 충분히 기회가 있는 시장입니다. 협동 로봇은 전통 산업용 로봇처럼 하나의 공장의 수 백대 규모로 사용이 되는 형태보다는, 중소제조기업에서 소량으로 활용되는 형태로 볼 수 있습니다. 향후 협동 로봇에 만족한 기업들의 추가 구매 및 재구매가 이루어질 경우 협동 로봇 시장의 성장 속도는 기하 급수적으로 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 다. 산업의 경기변동의 특성 협동로봇은 산업용 로봇의 한 부류로서 기본적으로 산업용 로봇의 경기 변동과 유사한 형태를 가집니다.첫 번째, 제조업의 경기가 불투명할 경우 생산설비의 투자에 위축이 발생하게 되며 이는 협동로봇의 도입에 영향을 미치게 됩니다. 제조업에서만 활용되는 산업용로봇과 달리 협동로봇은 범용 자동화 기기의 성격이 강합니다. 조업뿐만 아니라 물류, 식음료, 전문 서비스, 교육 등 다양한 분야에 적용됩니다.
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그렇기 떄문에 적용되는 영역, 섹터의 시장상황에 영향을 받지만 산업용 로봇과 비교하면 상대적으로 경기 변동에 둔감합니다. 또한, 경기 둔화에 따른 비용절감 이슈의 해법으로 자동화에 대한 니즈가 커지고 있는 상황이라 이러한 부분에서 오히려 매출 증가도 예상됩니다. 두 번째, 핵심 부품의 가격이 상승하여 로봇의 원가 상승으로 소비자에게 공급되는 가격이 높아지게 되면 가격 저항성이 생기고 투자비용 회수 기간이 길어짐에 따라 로봇 이외의 대체품 또는 대체 요소를 찾게 됩니다. 세 번째, 로봇 사용의 규제 법규에 따라 로봇의 활용 범위가 달라지게 되고 활용성이 하락하게되면 수요의 감소로 이어질 수 있습니다. 라. 산업의 계절성 협동로봇은 활용되는 분야에 따라 계절적 요인이 다릅니다. 산업 설비의 도입 특성 상, 연초, 연말 및 여름 휴가철은 비수기로 인식이 되며, 반면 서비스업의 경우 대인 서비스가 많은 여름 및 겨울에는 수요가 증가하는 형상을 보입니다. 따라서 상대적으로 계절적 요인에 영향을 덜 받는 품목이나 아직은 제조업에서 활용이 많은 관계로 연초, 연말 및 여름 휴가철은 비수기로 인식됩니다. 다만 계속해서 제조업 외 다른 영역에서(예를 들면F, 서비스와 같은) 자동화가 활성화되고 있으며, 새로운 영역에서의 자동화 적용이 늘고 있는 상황이라, 계절적 요인의 영향은 점차 줄어들 것으로 예상됩니다. 마. 국내외 경쟁상황 해외 2개사, 국내 3개사가 국내에서 주요한 위치를 차지하고 있습니다. 한국로봇산업 실태조사에 따르면 국내 로봇산업은 업체수 기준 98.5%가 중소기업으로 이루어져 있습니다. 산업용 로봇에 비해 자본 투자가 적고 빠른 개발이 가능해 시장 진입에 대한 장벽이 높지 않는다는 것이 기회와 동시에 위협이 될 수 있습니다. 현재는 시장 형성 초기 단계로 어느 한 업체가 독과점의 형태를 가지고 있지 않고 제조사는 시장을 확대하는데 주안점을 두고 있으며 로봇산업의 각 회사들은 성장이 이뤄지고 있는 중입니다. 협동로봇은 기업간 제품 스펙에 큰 차별성이 없어 가격경쟁력과 협동로봇 관련 다양한 서비스(유지보수, 다양한 산업에서 활용 가능한 솔루션 제공 등) 등이 중요합니다. 바. 국내외 시장점유율 추이 공신력 있는 기관에서 발표하는 시장점유율 자료는 존재하지 않으며, 신뢰성 있게 시장점유율을 추정할 수 있는 자료또한 존재하지 않는 것으로 판단됩니다. 산업용 로봇은 일본과 유럽기업인 화낙(일본), ABB(스위스), Yaskawa(일본), Kuka(독일), Kawasaki중공업(일본)의 5개사의 과점구조로 5개사의 시장점유율은 약 60%를 차지하고 있습니다. 협동로봇은 동 시장을 개척한 덴마크의 유니버셜로봇이 선도하고 있지만 기존 산업용 로봇기업과 중국기업 등의 진출로 50개 이상 기업이 참여하여 경쟁 심화 되었습니다. 산업용 로봇 심장점유율 및 협동로봇 시장점유율.jpg 산업용 로봇 심장점유율 및 협동로봇 시장점유율 사. 경쟁우위요소 (1) 협동로봇 기능구현 당사의 협동로봇 제어기 및 실시간 제어 아키텍처 그리고 로봇제어 엔진 및 프레임워크를 통해 전류 제어 기반의 이더캣(EtherCAT) 드라이버가 장착된 로봇이라면 어떤 로봇 기구라도 인디와 동일한 협동로봇 기능을 구현할 수 있습니다. 제어 소프트웨어뿐만 아니라 TP앱인 콘티(Conty) 역시 로봇 모델 변경에 대응할 수 있도록 SDK를 개발하여 다른 로봇에 대한 적용이 아주 쉽게 이루어집니다. (2) 협동로봇 자동화 솔루션 템플릿은 유사한 카테고리의 공정들의 자동화에서 공통적으로 요구되는 작업들을 수행하기 위해 협동로봇을 중심으로 필요한 공정장치들이 통합된 하드웨어와 공정을 정의하는 레시피를 처리하는 소프트웨어로 구현됩니다. 예를들어, 튀김공정 템플릿의 경우 다양한 튀김을 조리하기 위해 협동로봇, 재료들을 담아 튀기기 위한 튀김 바구니와 이들을 튀겨낼 튀김기와 바구니 거치대 등이 통합적으로 설계된 하드웨어와 튀김 조리와 연관된 다양한 파라미터들을 설정하기 위한 레시피 입력 프로그램으로 구성됩니다. 사용자는 협동로봇의 동작이나 로직 등을 프로그래밍할 필요 없이 레시피를
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입력하기만 하면 템플릿의 레시피 엔진 소프트웨어가 로봇을 자동적으로 프로그래밍합니다. (3) 토털(Total) 자동화 솔루션 당사는 협동로봇 기반의 공정템플릿 제품 외에도 자체의 델타로봇 라인업을 기반으로 다양한 물류공정 템플릿을 제공합니다. 물류 공정템플릿을 통해 협동로봇, 델타로봇, 컨베이어 시스템, 산업용 비전 시스템이 통합된 공정 자동화 솔루션을 운용할 수 있습니다. 아. 신규제품 (1) 협동형 산업용 로봇협동로봇의 산업 시장이 발달함에 따라서 안정성과 사용 편의성을 적용한 로봇은 점차 수요가 증가할 전망입니다. 당사는 협동로봇 'Indy(인디)'의 안전 기능과 사용 편의 기능이 적용된 차세대 협동형 산업용 로봇으로 ICoN(아이콘)을 출시하여 진화된 충돌 감지 알고리즘, 상태 표시등과 레이저 스캐너 등의 주변 안전 장치를 추가하여 기존의 산업용 로봇에는 없었던 안전성을 대폭 향상시켰습니다. ICoN(아이콘)은 임피던스 제어를 통한 직접 교시, 태블릿 기반의 티치펜던트 앱 'CONTY(콘티)' 그리고 힘센서 기반 리드 스루(lead-through) 장치 추가를 통해 쉽고 빠르게 프로그래밍이 가능합니다. (2) 자율이동형 협동형 시스템(Moby)로봇 자동화에 대한 수요가 커지면서 배달로봇, 방역로봇, 정찰로봇과 같이 자율적으로 이동하며 임무를 수행하는 이동형 로봇의 활용도가 점차 높아지고 있습니다. 제조 현장에서도 반복적인 물류 이송을 담당하는 대차 형태의 이동형 로봇에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 한편 로봇의 작업영역을 대폭 넓히기 위해 이동형 로봇에 협동로봇을 탑재한 모바일 매니퓰레이터의 현장 적용을 위해 다양한 규제특구와 시범사업 현장에서 모바일 매니퓰레이터를 이용한 자동화 공정 적용에 대한 실증을 수행하고 있습니다. 자. 사업부분별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 2023년(제11기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 로봇 및 부품 제조, SI 매출액 영업이익 자산
뉴로메카 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 기술력, 품질, 원가경쟁력 강화를 통해 타 업체와의 격차를 벌려나가고, 2024년부터는 신규사업의 확장으로 경쟁 기반을 더욱 강화할 것입니다. 다. 영업실적 지난 사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제11기 제10기 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 2023년의 경영현황을 살펴보면, 매출은 신규 고객사 발굴 등으로 인하여 137억원을 달성하였고, 손익에서는 영업손실 148억원, 당기순손실 176억원을 기록하였습니다.용접로봇 및 자율이동로봇 등 신규매출 발생, 협동로봇 시장 확대에 따른 로봇제품매출 증가 로 매출액이 변동하였습니다. 연구인력 추가 채용에 따른 인건비 증가, 신규제품 개발에 따른 경상연구개발비 증가 로 손실액이 증가하였습니다.2024년에는 매출액 증대 및 매출원가율 절감을 통하여 영업이익이 발생하는 흑자구조로 전환하고자 합니다. 라. 재무상태 지난 사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제11기 제10기 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자 본 총 계 당사는 자산이 519억원 증가한 957억 수준이며, 부채는 676억원 증가한 717억 수준입니다..전환사채 발행, 유형자산 취득의 영향이 있었습니다. 마. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 사모자금 40,000백만원을 조달했습니다.대출잔액 183억원이 있습니다. 바. 부외거래 - 해당사항 없습니다. 사. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항동 보고서 'III. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석(회계정책의 변경)'을 참조해 주시기 바랍니다.2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경관련 법률 등에 따른 이슈는 없습니다.- 종업원과 관련된 이슈는 없습니다.3) 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항 없습니다.4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항동 보고서 'II. 사업의 내용 중 7. 시장위험과 위험관리'를 참조해 주시기 바랍니다.
뉴로메카 — 사업보고서 (2023.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융자산의 감소 장기금융자산의 감소 기타금융자산의 감소 유형자산의 처분 정부보조금의 수령 보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치금융자산의 증가 장기금융상품의 증가 기타금융자산의 증가 관계기업투자의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의 증가
뉴로메카 — 사업보고서 (2023.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융자산의 감소 장기금융자산의 감소 기타금융자산의 감소 장기대여금의 감소 정부보조금의 수령 유형자산의 처분 보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치금융자산의 증가 기타금융자산의 증가 장기금융상품의 증가 관계기업투자의 증가 종속기업투자의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의 증가
기가비스 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 기가비스 주식회사는 2004년 설립된 반도체 기판 자동광학검사기(AOI; Automatic Optical Inspection)및 자동광학수리기(AOR;Automatic Optical Repair)를 제작/판매하는 글로벌 반도체 장비 업체입니다. 당사는 광학기술을 통해서 반도체 기판의 결함을 검사(AOI장비)하고, 레이저 가공 기술을 통 해서 불량을 수리하여 수율을 향상(AOR장비)시키는 장비를 생산하고 있습니다. 2004년 설 립 이후, 글로벌 반도체 기판 및 IDM 기업과 지속적인 기술 교류 및 다년간의 연구 개발을 통 하여 글로벌 Top-tier 광학 검사 기술력을 보유하기에 이르렀으며, 타 경쟁사의 제품 대비 검출력과 생산성을 획기적으로 높였습니다.FC-BGA는 반도체 기판 중 최고 사양 제품으로 기술과 품질을 보유한 업체만이 해당 시장에 진입할 수 있습니다. 기가비스는 자동광학검사기에 핵심역량을 집중시키며 FC-BGA 반도체 기판 시장에서 글로벌 Top-tier 반도체 기판 메이커에 설비를 공급하여 매우 높은 점유율을 보이고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 설명 당사는 반도체 기판의 결함 검출을 통한 품질 관리, 불량의 수리를 통한 수율 향상, 결함 데이 터의 집계 및 관리를 통한 생산 공정 관리의 Total Solution을 제공하고 있으며 통합적인 품질과 수율, 공정 관리를 위해 AOI, AOR, VRS와 같은 단독 설비와 더불어 단독 설비를 연 결한 완전 자동화 설비인 In-Line설비(FA), 그리고 이들 설비의 효율적인 운용을 위한 소프트웨어(DTS 등)를 제작하여 판매하고 있습니다. 반도체 패키지용 기판 제조 공정에서 회로형성 후 패턴의 결함 등을 자동으로 검사하는 광학 검사 설비입니다. AOI 설비는 기판의 오류를 사전에 검출하여 불량의 유출을 방지하는 설비 입니다. 구분 내용 Image Dimension aoi.jpg AOI(출처 : 당사자료) Weight 2,600 Kg Power Thickness VRS 설비는AOI 설비가 자동으로 검사하여Report한 기판의 결함(Defect)에 대해, 그 결함이 실제 불량인지를 작업자가 재 확인(Verify)하고, 오보(False Call)이면 다시 양품으로 확정하고, 실 불량(Real Defect)이면 작업자의 판단에 따라 수리를 하여 양품으로 확정하거나, 수리 불가일 경우 불량으로 최종 적으로 분류/확정(Confirm)하는 중요 설비입니다 구분 내용 VRS Image Dimension vrs.jpg VRS(출처 : 당사자료) Weight 1,500 Kg Power Visible 10x 780x 33 mm 33 mm Motion Thickness AOR 설비는 반도체 패키지 기판의 불량(쇼트, 돌기 등)을 자동으로 수리하여 양품화 함으로 써 기판 생산 수율을 향상시킬 수 있는FC-BGA 기판 제조 고객에 있어 수익 개선을 위한 필수적인 설비입니다. 구분 내용 AOR Image Dimension aor.jpg AOR(출처 : 당사자료) Weight 2,100 Kg Air Power Thickness Materials (4) In-Line 설비(자동화 설비) 당사가 생산하는 다수의 단독설비(AOI, VRS, AOR 등)들과 투입 / 수취기등의 Handler를 추가하여 In-Line 형식으로 연결시킨 완전 자동 화 시스템 설비입니다. [AOI Automation Line 개념도] In-Line(출처 : 당사자료) (5) 소프트웨어 당사의 AOI, AOR, VRS의 효율적이고 유기적인 운영을 돕고자 다양한 소프트웨어 제품을 개발하였습니다. 주요 소프트웨어 제품으로는 GVIS CAM, VMS, DTS가 있습니다. 당사가 독자 개발한 GVIS CAM은, Gerber, ODB++등 Text 로 이루어진 고객의 반도체 기판 설계 데이터(CAM 데이터)를 읽어들여 해석하고 모니터에 시각적으로 보여주어 작업자가 기판 검사 영역 지정 등의 편집 작업을 통해 기판의 검사와 수리에 필요한 각종 기준 데이터를
기가비스 — 사업보고서 (2023.12)

생성하는 당사 전용 CAM tool로써, 당사 AOI 검사 및 VRS 확인, AOR 수리기 운용에 반드시 필요한 필수 소프트웨어입니다. 구분 내용 처리가능 CAM Data - GDS-II - DXF GVIS CAM(출처 : 당사자료) OS 당사의 VMS(Verify Monitoring System)는 VRSless화를 위한 발전 과정의 중간 단계로, 생산현장에서 VRS의 소요 대수를 줄이고자 만들어진 Software기반 결함 확인 / 확정 소프트웨어 입니다. 기가비스가 독자 개발한 DTS(Defect Tracking System)는 고객 제조 현장에서 운용되는 당사의 각각의 설비들로부터 생성되는 검사/확인/수리에 대한 결함 정보를 Layer/Model/lot별로 실시간으로 Tracking하고, 또한 각 설비 운용의 실시간 상태 정보를 모아서 관리하는 Database 시스템입니다. 나. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 백만원) 매출유형 품목 2023년 2022년 2021년 매출 비중 매출 비중 매출 비중 제품매출 AOI AOR VRS FA SOFTWARE 기타매출 용역 임대료 합계 다. 주요 제품의 가격변동 추이 당사 주요 제품의 연간 가격 변동은 크지 않으며 연간 일정한 특성을 보이고 있습니다. 기존 세대 대비 고성능의 신제품 장비를 출시할 시 기존 세대 대비 가격을 다소 높은 수준에서 책정하여 판매하고 있습니다. 또한 당사 주요 제품은 제품 사양에 따라 동일한 장비의 경우에도 가격의 차이가 발생할 수 있습니다. 고객별로 상이한 옵션 사양을 적용할 수 있으며 옵션에 따라서 일부 가격차이가 발생하고 있습니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통하여 경쟁사와는 차별화된 스펙의 제품을 지속적으로 출시할 예정이며 이에 따른 제품 단가는 지속적으로 높아질 것으로 전망됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 당사의 장비 특성상 주요 품목들을 해외업체의 공급에 의존하고 있는 상황이나 해외부품 의존도 개선 및 독점공급 상황 탈피를 위해서 복수공급처 확보 노력과 국내업체로의 전환을 적극적으로 시도하고 있습니다.안정적인 공급망유지 및 적극적인 고객대응 기반 구축을 위해 협력사들과 유기적인 신뢰기반 관계 구축을 위한 노력을 기울이고 Forecast 공유, 연간 물량 계약 등을 통해 위기상황에 대처하고 있으며 대부분의 품목이 납기안정화에 접어들어 현재 부품수급 관련한 특이사항 및 수급의 어려움은 없으며 안정적인 납기확보를 통한 매출증대 및 고객만족 실현을 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. (단위: 백만원) 매입유형 2023년도(제20기) 2022년도(제19기) 2021년도(제18기) 제품 상품 외주용역 계 나. 원재료의 가격변동 추이 전세계적인 정세불안정, 인플레이션의 심화에 따라 안정세를 찾아가던 원자재 시세가 다시 반등세로 접어들고 있으며 플라스틱 수지류와 비철류 모두 강보합세로 전환이 되고 있습니다.계절적인 성수기와 맞물려 강보합을 지속할 것으로 보이며 이후 인상 요인의 해소될 경우 다시 약보합세로 전환 될 수 있으나 산유국의 감산여파로 인하여 플라스틱 수지류의 상승세는 당분간 지속될 것으로 전망됩니다.그러나, 기가비스는 모든 협력업체들과 긴밀한 협조를 통해 가격인상 방어 또는 최소화를 위해 노력하고 있으며 보유하고 있는 안전재고 활용을 통하여 재료비 상승 최소화를 위한 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (단위: 백만원) 제 품품목명 구 분 2023년 2022년 2021년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 AOI 생산능력 생산실적 가 동 율 VRS 생산능력 생산실적 가 동 율 AOR 생산능력 생산실적 가 동 율 FA 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) SOFTWARE는 PC구성으로 되어 있고 공정상의 작업보단 소프트웨어 프로그램 위주로 구성되어 있어 고객요구 및 신규업체 입고 시 제작이 진행되기 때문에 생산능력은 별도로 기재하지 아니하였습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 (단위: 백만원) 자산별 자산명 기초장부가 당기증감 당기상각 상각누계 기말가액 증가 감소 토지 진위면청호리 건물
기가비스 — 사업보고서 (2023.12)

진위신축공장1 진위신축공장2 진위2공장 1번건물 (974.46m²증축) 기계장치 진위2공장 -CNC머시닝센타 (F960B) 기타 차량운반구 포터 (845우****) 공구와기구 공기구일체 합계 주) 2023년 기말 보유한 유형자산 中 생산설비만 기재하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 당사의 매출은 제품매출, 용역매출, 임대료 매출로 구분됩니다. 제품매출은 당사의 주요 제품인 AOI, AOR, VRS, FA, 소프트웨어의 국내외 매출로 구성되어 있습니다. 용역매출은 제품 판매 후 사후 서비스(AS) 성 성격의 매출로 용역매출로 분류되고 있습니다. 이 외에 공장 부지의 일부 부지의 임대 건이 임대료 수익으로 인식되고 있습니다. (단위: 백만원) 구분 2023년도(제20기) 2022년도(제19기) 2021년도(제18기) 제품 용역 임대 계 나. 제품 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 2023년도 (제20기) 2022연도 (제19기) 2021연도 (제18기) 해외 국내 계 다. 수주 현황 수주에 대한 상세 내용은 거래 상대방과의 영업과 관련된 기밀 또는 고객사의 신규 프로젝트 등 비공개 사항으 로 관련 내용을 공시할 경우 거래 상대방의 영업에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있다고 판단됩니다. 이에 상기 사유에 근거하여 해당 내용 기재를 생략합니다. 라. 판매 조직 당사의 판매조직은 크게 영업팀과 CS팀으로 분리됩니다. 영업팀은 제품의 판매에 전문화된 조직이며, CS팀은 제품 판매 이후 기술적 대응에 전문화된 조직입니다. 판매 전 및 판매 후 서비스 단계까지 최고의 품질을 제공하기 위하여 전문화된 두개의 부서를 별도로 운영하고 있습니다. 영업팀은 국내(본사), 일본, 중화권, 동남아, 미주 등 지역별 영업담당자를 보유하고 있으며 일본과 대만에 사업 거점을 설치하여 영업및 서비스 활동을 하고 있습니다. 마. 판매 경로 당사의 설비판매는 모두 직거래로 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 통화선도 및 통화옵션 시장위험 - 주가 지분상품 투자 민감도 분석 포트폴리오 분산 신용위험 현금성자산, 매출채권,채무상품 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, 채무상품 투자지침 회사는 각각 위험들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 실시하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 ① 외환 위험 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 USD JPY CNY USD JPY CNY 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 금융부채 매입채무 미지급금 (유동/비유동)미지급비용 ② 회사의 위험회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 USD와 JPY 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. ③ 민감도 분석 회사의 주요 환위험은 USD와 JPY 환율에 기인하므로 세전이익의 변동성은 주로 USD와 JPY 표시 금융상품으로부터 발생합니다. (단위: 천원) 구 분 세전 이익에 대한 영향 세전 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 미국 달러/원 10% 상승시 10% 하락시 일본 엔/원 10% 상승시 10% 하락시 중국 위안/원 10% 상승시 10% 하락시 (2) 가격위험 회사는 당기말 현재 보유하는 일부 금융상품으로부터 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 해당 금융상품은 매매목적 또는 그 밖의 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 회사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 금융상품의 가격 변동 시 회사의 세전 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 지수 세전 이익에
기가비스 — 사업보고서 (2023.12)

대한 영향 세전 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 지분상품의 가격 10% 상승시 10% 하락시 채무상품의 가격 10% 상승시 10% 하락시 나. 신용 위험 신용위험은 계약상대방이 계약 상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 회사는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 회사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 회사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 당기손익-공정가치금융자산 매출채권 단기금융상품 기타유동금융자산 단기대여금 장기금융상품 기타비유동금융자산 합 계 다. 유동성 위험 회사는 충분한 현금및현금성자산 등을 보유하고 활발한 영업활동을 통해 신용한도 내에서 자금 여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 월별 지급될 자금을 상회하는 현금및현금성자산 등을 보유함으로써 유동성을 관리하고있습니다. 회사의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 다음의 현금흐름 내역은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 최초 인식 당시 만기가 12개월 이내에 도래하는 잔액은 할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 6개월 이하 6개월~1년 1년 - 2년 2년 - 5년 5년 초과 합계 매입채무 기타금융부채 기타비유동금융부채 합계 (단위: 천원) 구 분 전기말 6개월 이하 6개월~1년 1년 - 2년 2년 - 5년 5년 초과 합계 매입채무 기타금융부채 기타비유동금융부채 합계 라. 자본 위험 관리 회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 순부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 회사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 부채총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본총계에 순부채를 가산한 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채(*) 자본총계 총자본 자본조달비율 (*) 순부채는 영('0')보다 작아, 영('0')으로 계산하였습니다. 마. 파생상품 거래현황 해당 사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 공시서류 작성 기준일 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 연구소 조직도2.jpg 연구소 조직도 구분 인원 수 수행 업무 SW개발팀 22명 - AOI, AOR 장비 S/W를 통한 설비 제어 - AOI 검사 Reference Data를 생성하는 Gvis CAM 개발 - SPEC에 맞게 검사를 진행할 수 있는 IPU Logic 개발 자동화개발팀 10명 - AOI, AOR, VRS 기구 설계 및 설비 제작 - AOI, AOR Automation 장비 개발 및 PLC 프로그램 개발 선행개발팀 9명 - AOI 검사 광학계 및 AF 기술 개발 - AOI/VRS 리뷰 광학계 및 AF 기술 개발 - 3D 측정 모듈 개발 당사는 2015년 2월 15일 기업부설연구소를 설립하여 하드웨어 기술, 소프트웨어 기술 및 AOI 차세대 기술을 담당하는 조직을 독립적으로
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운영하여 전체 연구개발 활동을 체계화하였습니다. 당사 연구소는 석박사급 인력을 다수 보유하는 등 우수한 인재로 구성되어 있으며 현재까지 20여개 이상의 특허를 등록하기도 하였습니다. 현재 당사는 차세대 AOI, AOR 장비의 개발을 통하여 광학 검사 기술 선두 지위를 굳건히 하고자 하며, 기술력 확보 및 신제품 출시를 위하여 노력하고 있습니다. (2) 연구개발비용 내역 (단위: 백만원) 과목 2023년(제20기) 2022년(제19기) 2021년(제18기) 비고 연구개발비 (연구개발비/매출액 비율) (3) 연구개발 실적 (가) 사내 과제 연구과제명 관련 제품 비고 완료 완료 반도체 기판 반전 장치 완료 PCB 기판 Turn 장치 완료 Tray 방향전환 Conveyor 장치 완료 PCB 기판 수직 Turn 취출 장치 완료 완료 PCB 기판 Handler 장치 완료 완료 완료 AOI 완료 완료 AOI 완료 완료 AOI 완료 AOI 완료 AOI 완료 ECS 개발 완료 EtherCAT 모션 플랫폼 전환 완료 실시간 이미지 디코딩 시스템 개발 GIDS 완료 DTS 시스템 개선 DTS 완료 불량 전송 시스템 개발 완료 RVMS 개발 SSR 완료 SSR 완료 고해상도 AOI 장비의 검사AF 기술 개발 완료 고해상도 AOI 장비의 검사 조명 개발 완료 고해상도 AOI 및 VRS 장비의 review광학계 개발 완료 고해상도 AOI 및 VRS 장비의 review광확계용 고속 AF 기술 개발 완료 3D 측정 모듈 개발(Gv3D) SSR IV 완료 Focus stacking 기술 개발 완료 양면검사 기술 완료 고해상도(2/2) Pt AOI AOI 완료 3D 모듈 측정 성능 개선 AOR 완료 고해상도(가변해상도)광학계 개발 AOI 완료 UV 검사로직개발 UV AOI 완료 AOI 검사 영상 화질 개선 AOI 완료 AOI 검사 조명 밝기 개선 완료 (나) 정부 과제 (단위 : 천원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 CFRP/ 고속검사 / 후가공 복합시스템 개발 한국생산기술연구원 (KITECH) 3D 표면, 홀 검사 완료 차세대 반도체 범프 측정/검사 모듈 개발 경기도경제과학진흥원 3D 측정 모듈(Gv3D) 완료 (다) 진행 및 예정 과제 [연구개발 진행 중 사내과제] 연구기술명 주관부서 관련제품 비고 차세대 가공기술개발 SW팀 AOR 3D 검사 및 가공기술 SW팀 AOR 고속이미지 획득기술 개선 SW팀 VRS 선행개발팀 AOI 2D/3D 측정모듈 선행개발팀 AOI, VRS 및 기타 선행개발팀 AOI G2R 차세대 광학검사 SW개발 SW팀 AOI SW팀 AOI, GIDC 선행개발팀 AOI 선행개발팀 AOI 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 기가비스㈜ AOI 대한민국 특허권 글래스의 표면 검사장치(각도 조정식 검사,산학추진) 기가비스㈜ AOI(GM) 대한민국 특허권 광학검사장치(기판 에어커버 방법) 기가비스㈜ 기타(PTH검사기) 대한민국일본대만중국 특허권 광학검사장치(그라스 테두리 세라믹T 흡착방법) 기가비스㈜ 대한민국일본대만 특허권 투명기판의 표면 패턴불량 측정장치 기가비스㈜ 기타(3D측정기) 대한민국 특허권 기판의 양면 검사장치(AOI 1대 기판양면 투입취출) 기가비스㈜ AOI 대한민국 특허권 자동광학 검사장비용 기판공급 및 취출장치(바스켓형 수직기판투입 취출방법) 기가비스㈜ 대한민국 특허권 양면테이프 라미네이팅 장치(DCF라인 양면 라미네이팅 방법) 기가비스㈜ 기타(DCF 부착기) 대한민국 특허권 투명기판의 패턴 측정장치 기가비스㈜ 기타(3D측정기) 대한민국일본대만중국 특허권 고속 이미지 측정장치(리니어 스테이지상의 표면검사) 기가비스㈜ AOI 대한민국 특허권 3차원 형상 측정장치(표면 3D 측정장치;국책과제용) 기가비스㈜ 기타(3D검사기) 대한민국 특허권 리페어 시스템(SSR광학계, 경쟁사 견제용) 기가비스㈜ AOI 대한민국 특허권 광학 검사용 기판 클램핑 장치(AOI,VRS,SSR의 기판 크램프용) 기가비스㈜ AOIVRSAOR 대한민국 특허권
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초점 변화 기반 3차원 측정기에서최적의 스캔 범위 자동설정 방법 기가비스㈜ AOR 대한민국 나. 주요 제품 등 각종 산업 표준 당사에서 생산 및 판매중인 설비에 대해서 기술 인증을 보유하고 있으며, 반도체 패키지 기판, LED 모듈기판, 네트워크 서버용 기판, 메모리 모듈기판 등을 생산하여 검사하는 공정에 당사의 제품을 공급 및 설치하기 위해서 고객이 요구하는 환경, 안전에 관련된 인증을 필수로 제공하고 있습니다. 관련 인증이 없을 시, 공급 및 설치업체의 자격이 불가함으로 고객과의 사향 협의 전에 인증 및 표준사양을 반드시 확보해야 합니다. [당사가 득한 인증 또는 수상 내역] 구분 인증기관 취득 일자 (한국판매 및 일본,중국,대만 등 수출제품) TUV NORD ISO 12100 (한국판매 및 일본,중국,대만 등 수출제품) TUV NORD CE 인증 (국내판매 및 중국 수출제품) SGS CE 인증 (국내판매 및 일본,대만,필리핀 수출제품) SGS CE 인증 (한국판매 및 일본,중국,대만 등 수출제품) SGS (한국판매 및 일본,중국,대만 등 수출제품) 이노비즈 회원증 중소벤처기업부 강소기업확인서 고용노동부 소부장강소기업 중소벤처기업부 혁신기업 국가대표 100 중소벤처기업부 중소기업확인서 중소벤처기업부
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 본 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 본 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 광학기술을 통하여 반도체 기판의 결함을 검사하는 AOI 장비와 , 레이저 가공 기술을 통 해서 불량을 수리하여 수율을 향상시키는 AOR 장비를 제작 및 판매하는 사업을 영위하고 있으며 , 재무제표 기준 매출액 91,423백만원 , 영업이익 35,014백만원 , 당기순이익 32,663백만원의 실적을 달성하였습니다 년에도 글로벌 경기 침체 및 원자재 가격 상승 등의 경제적인 불확실성과 변동성이 더욱 커질 전망입니다 . 이러한 여건속에서도 당사는 신용과 품질을 기반으로 어려운 경영 환경을 딛고 끊임없는 혁신과 기술 개발을 통하여 국내외 경쟁력을 갖춘 기업이 되도록 노력하겠습니다 또한 당사는 2023년 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였으며 세부내역은 아래와 같습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가 . 재무상태 (단위 : 원) 과 목 당기말 전기말 증감 증감율 자산 유동자산 현금및현금성자산 당기손익-공정가치금융자산 매출채권 재고자산 단기금융상품 기타유동금융자산 기타유동자산 단기대여금 비유동자산 유형자산 무형자산 투자부동산 관계기업투자 순확정급여자산 이연법인세자산 장기금융상품 기타비유동금융자산 기타비유동자산 자 산 총 계 부채 유동부채 매입채무 당기법인세부채 기타금융부채 기타유동부채 충당부채 비유동부채 퇴직급여부채 기타비유동금융부채 기타비유동부채 부채 총계 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본 총계 자본과 부채 총계 주) 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다. 제 20기 당사의 자산은 전년 대비 84,403백만원(37.4%) 증가한 225,856백만원이며, 상장 이후 공모자금의 유입에 의하여 증가하였습니다.부채는 전년대비 27,850백만원(210.3%) 감소한 13,242백만원이며, 원 재 료 매입 물량이 감소 하였습니다. 자본은 전년대비 112,253(52.8%) 증가한 212,615백만원이며, 상장시 신주 발행을 통한 주식발행 초과금 886억 증가하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 과목 당기 전기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 주) 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다. 제20기 당사 매출액은 전년 대비
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8,305백만원(9.1%) 감소한 91,423백만원을 기록하였으나, 영업이익은 전년 대비 1,188백만원(3.4%) 증가한 35,014백만원, 법인세비용차감전순이익 6,325백만원(15.7%), 당기순이익 4,913백만원(15%) 증가한 32,663백만원을 기록하였습니다.수익성 지표의 ROE는 전년대비 12.3% 감소한 15.4% 기록, 매출액순이익률은 전년대비 7.9% 증가한 35.8%를 기록하였습니다. 이에 당사는 더욱더 건실한 재무 구조를 유지할 수 있도록 노력하겠습니다. 매출 유형별 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 매출 품목 2023년 2022년 증감액 증감율 제품매출 AOI AOR VRS FA SOFTWARE 제품매출 계 기타매출 용역 임대료 기타매출 계 합계 [제품매출]2023년 매출액은 전년대비 9.55% 감소한 86,606백만원을 기록하였고, AOI와 SOFTWARE의 감소가 있었으나, 그 외 다른 장비들은 상승세를 보이고 있습니다.[기타매출]기타매출은 기술용역비과 임대료를 합산한 매출로 전년대비 0.8% 감소한 4,817백만원을 기록하였습니다. 다. 환율변동에 따른 손익영향 회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 USD와 JPY 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 USD JPY CNY USD JPY CNY 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 금융부채 매입채무 미지급금 (유동/비유동)미지급비용 라. 신 규사 업 등 의 내용 전망 당사는 지속 성장을 위한 사업 확대를 위해 반도체 산업 분야로의 진출을 적극 추진하고 있습니다 반도체 패키징 기술의 중요한 위 치를 차지하고 있는 WLP(Wafer Level Packaging) 공정에 당사의 기술력이 집약된 광학검사 기술을 활용하여 RDL(ReDistribution Layer) 검사가 가능한 솔루션을 개발하였으며 고객사의 샘플 검사 테스트를 진행 중에 있습니다 . 해당 검사기는 반도체 공정에 투입되는 장비이며 무인화 장비입니다 최근 반도체 패키징 기술의 다변화에 따라 Glass 기판의 장점이 부각되고 있습니다 Glass 기판의 경우 LS=2/2um의 초미세 패턴을 요구하고 있으며 당사는 선제적으로 2/2um Glass 기판도 검사가 가능 한 솔루션을 개발하고 , 고객사의 샘플 테스트를 순조롭게 진행 중에 있습니다 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가) 유동성 현황 구분 당기 전기 현금 및 현금성 자산 기타 금융 자산 전기대비 매출은 감소하였으나, 상장이후 공모자금이 예금으로 운용되어 보유 자산이 증가하였습니다. 나) 자금 조달 당사는 현재 특별한 자금조달은 진행하지 않고 있습니다. 보유 중인 현금성 자산 및 금융자산 등으로 효과적인 자금운용을 실행하고 있습니다.다) 자금 지출계약 수주 납품 완료에 의한 선수금이 감소 되었으며, 상장시 공모자금 유입에 따른 장단기 금융상품을 취득하였습니다. 5. 부외거래 당사의 우발채무와 약정사항은 "
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 개요 당사는 2020년 1월 1일 유리, 홈씨씨, 상재 사업부문의 전문성과 경영 효율성을 강화하고, B2C 사업부문의 분리를 통해 시장환경 및 제도 변화에 신속히 대응할 수 있도록 인적분할 방식으로 주식회사 케이씨씨로부터 분할ㆍ신설되었습니다. 또한, 2020년 12월 자동차 안전유리 사업 등을 영위하고 있는 코리아오토글라스 주식회사를 흡수합병하여 기업 경쟁력 향상과 핵심역량 결합을 위한 성장동력을 확보하였습니다. 유리는 크게 건축용과 자동차용으로 구분되며 건축용 유리는 당사의 주력 제품입니다. 기존 유리 기술보다 기술적으로 진보된 고부가가치 유리인 코팅 유리(판유리 표면에 물질을 코팅한 고부가가치 유리)는 건축물에너지 저감정책에 따라 점진적으로 수요가 증가되고 있는 로이유리(Low-E유리: 유리 표면에 금속 또는 금속산화물을 얇게 코팅하여 열의 이동을 최소화 시켜주는 에너지 절약형 유리)나 건축물 외관에 다양한 색상을 부여할 수 있는 반사유리 등의 형태로 생산돼 다양한 고객의 요구에 맞춘 고품질 유리를 공급하고 있습니다. 자동차용 유리는 국내 자동차업체에 최고 품질의 자동차용 안전유리를 공급하고 있습니다. 상재는 주거용 및 상업용을 생산, 공급하고 있으며, 고객의 기호에 맞는 다양한 디자인을 개발, 판매함으로써 고객의 요구에 맞는 쾌적한 실내공간 창출에 기여하고 있습니다. 당사는 주로 PVC바닥재(PVC시트, PVC타일(LVT))를 생산하고 있으며 그 외 강마루를 포함한 다양한 바닥재를 판매하고 있습니다. 홈씨씨는 건축용 자재 및 인테리어 상품을 유통하는 당사의 인테리어 대표 브랜드입니다. 홈씨씨는 본사 및 전국망의 영업소를 통해 주요 건설업체와 인테리어 파트너점에 판매하는 방식과 홈씨씨 직영 매장 및 온라인몰 운영을 통해 직접 소비자에게 판매하고 있습니다. 홈씨씨는 주요 건축용 자재 및 인테리어 상품을 폭넓게 취급하고 있으며, 주요 상품은 홈씨씨윈도우(현장에 바로 설치할 수 있도록 작업된 창), 홈씨씨 바스, 타일, 인조대리석, 설치가구 등이 있습니다. 콘크리트 파일은 건설공사의 필수 기초자재로 건축물의 하중을 지반으로 전달해 주는 역할을 합니다. 아파트, 학교 등의 다중이용시설 건축물과 토목, 플랜트 등 다양한 부문에 사용되고 있습니다. 구 분 영 업 유리 부문 유리, 유리시공 인테리어 및 유통 부문 인테리어 및 유통상품 파일사업 부문 콘크리트 파일 나. 사업부문별 현황 (1) 유리 부문 2023년 말 기준 유리 부문 매출은 9,481억원, 영업이익은 699억원입니다. 유리 부문 매출 실적은 전년 동기 대비 개선되었으나 영업이익은 감소하였습니다. 국내 건설경기는 선행지표인 건설수주가 전년대비 감소했으며, 착공면적 또한 최저치를 기록하고 있습니다. 최근 원자재 가격의 상승으로 민간에서는 착공이 지연되는 경향이 있으며, 정부의 전반적인 공사 물량도 감소한 것으로 보여집니다. 그 결과 건축용 유리 수요는 전년대비 감소한 것으로 추정됩니다. 다만, 정부의 270만호 이상의 주택공급계획(인허가 기준) 검토, 3기 신도시 착공, 정비사업분야 수주물량 확대 등의 요인은 중장기적으로 건설 경기 회복세를 일정부문 견인할 수 있는 요소로 판단됩니다. 안전유리 실적은 자동차 산업 내에서 큰 업황의 변화는 감지되지 않으나 차량용 반도체 수급 문제가 점차 해소가 되며 차량 생산이 증가할 것으로 예상됩니다. 급등세를 보이는 원재료 및 유가, 금리 및 환율 상승 등의 대내외 경제 이슈 속에서 쉽지 않은 경영 환경이 전개되는 상황입니다. 안전유리 실적은 당사의 주요 매출처인 국내 주요 자동차사의 생산량 증가, 시장 점유 및 브랜드 가치가 꾸준히 상승하여 수요 측면에서 견조한 모습을 보이고 있는 상황입니다. 특히, 내연기관에서 전기차로 시장 패러다임이 급격하게 변화하는 환경 속에서 국내 자동차 업계의 전기차 시장 대응이 시장에서 좋은 평가를 받고 있다는 점에 있어 장기적 관점에서의 실적 흐름에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. (2) 인테리어 및 유통부문 2023년 말 기준
케이씨씨글라스 — 사업보고서 (2023.12)

인테리어 및 유통 부문 매출은 6,829억원, 영업이익은 250억원입니다. 인테리어 및 유통 부문의 매출 실적과 영업이익은 전년 동기 대비 개선되었습니다. 주택 매매가 급감하는 시장 여건 속에서도, 인테리어 사업영역에서 다양한 마케팅을 바탕으로 시공상품을 지속적으로 판매하였고 고급 PVC바닥재인 LVT와 라미필름, 친환경 G-PET 필름 매출의 성장 등을 통해 성과를 보였습니다. 인테리어 시장에서의 치열한 경쟁 속에서 당사는 인테리어 사업의 확장과 시장 선점을 위해 장기적 관점에서 다양한 방식의 투자와 역량 강화를 이어가고 있으며, 현재의 투자가 향후 인테리어 사업의 성장과 실적 개선으로 이어질 것으로 기대하고 있습니다. (3) 파일사업 부문 2023년 말 기준 파일사업 부문 매출은 491억원, 영업이익은 1억원입니다. 전년 동기 대비 매출액과 영업이익은 건설경기 침체로 인하여 하락하였습니다. 2023년 누계 주택허가는 전년대비 26% 가량 감소, 주택착공은 전년대비 약 45% 감소, 분양 실적은 전년대비 33% 감소하였습니다. 2023년 상반기 이후 건설시장은 각종 건자재의 가격인상으로 인한 건설업계의 원가부담이 증가되면서 신규 현장개설이 지연되고 있으며, 하반기는 금리 상승으로 인한 분양성 저조 및 미분양물량 증가, 건설사의 자금조달여건의 악화에 따른 신규 사업 억제로 인해 파일업계 실적이 저조하였습니다. 2024년 상반기는 부동산 PF로 인한 리스크 및 한국은행의 장기 긴축정책으로 인하여 단기적으로 건설경기의 반등효과를 기대하기 어렵지만 공급량 부족으로 인해 중장기적으로 반등할 것으로 예상됩니다. 다. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 제4기 (기간 : 2023년 01월 01일 (단위 : 백만원) 구 분 유리 인테리어및 유통 파일사업 미배분 합 계 총매출액 외부매출액 감가상각비 영업이익(손실) 관계기업손익에 대한 지분 순금융수익(원가) 기타영업외수익(비용) 법인세비용 당기순손익 비유동자산 주) 비유동자산은 유형자산과 무형자산 및 투자부동산 합계금액입니다. (2) 제3기 (기간 : 2022년 01월 01일 (단위 : 백만원) 구 분 유리 인테리어및 유통 파일사업 미배분 합 계 총매출액 외부매출액 감가상각비 영업이익(손실) 관계기업손익에 대한 지분 순금융수익(원가) 기타영업외수익(비용) 법인세비용 당기순손익 비유동자산 주) 비유동자산은 유형자산과 무형자산 및 투자부동산 합계금액입니다. (3) 제2기 (기간 : 2021년 01월 01일 (단위 : 백만원) 구 분 유리 인테리어및 유통 파일사업 미배분 합 계 총매출액 외부매출액 감가상각비 영업이익(손실) 관계기업손익에 대한 지분 순금융수익(원가) 기타영업외수익(비용) 법인세비용 당기순손익 비유동자산 주) 비유동자산은 유형자산과 무형자산 및 투자부동산 합계금액입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 구체적 용도 주요 제품 및 서비스 제4기(2023년) 제3기(2022년) 제2기(2021년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 유리 제품 건축용,안전유리外 투명유리, 로이유리,접합유리, 강화유리,안전유리 外 상품 건축용外 무늬유리, 강화유리,안전유리 外 인테리어및유통 제품 내외장재,인테리어,산업용 外 경/중보행 바닥재,라미필름 外 상품 내외장재,인테리어,산업용,유통상품 外 센스타일, 디럭스타일,강마루, 강화마루,인조대리석,유통상품 外 파일사업 제품 건축용 PHC파일 外 상품 건축용 PHC파일 外 제품 계 상품 계 총 합계 나. 가격 변동 추이 (1) 가격 변동 추이 (단위 : 원) 구 분 제4기(2023년) 제3기(2022년) 제2기(2021년) 유리 판유리 (㎏) 내수 수출 인테리어및 유통 바닥재 (m) 내수 수출 파일사업 콘크리트 파일(톤) 내수 수출 주1) 주요 제품유형에 대하여 해당 사업년도 중 총 매출액을 총 판매물량으로 나누어 산출하였습니다.주2) 자동차 안전유리는 차종의 수주가 사업의 성패를 가르는 중요한 요소로써, 자동차 안전유리 가격 기재로 인한 당사의 수주