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주고 있어 좋은 비즈니스 분야로 키울 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 자동차 분야에 적용되는 무선통신 기술이 점차 확대되고 있는 자동차 산업 동향을 감안할 때 당사가 가지고 있는 무선시험인증 기술 및 경험은 당사가 자동차 분야로 재 진입하는데 큰 장점으로 작용하고 있으며, 앞으로 법규 화 될 e-Call이나 V2x 통신기술 개발과 더불어 많은 부가적인 시너지가 예상됩니다. 또한 향후 자동차의 주역으로 자리 잡을 전기자동차는 다양한 전기,전자,통신 기술의 집약체로 개발비용이 낮고 시장진입 문턱도 낮아 세계 다수의 기업에서 전기자동차 핵심부품에 관한 연구를 수행 중에 있어 다양하고 많은 수의 모델이 시장에 출시를 위해 시험인증을 필요로 하게 될 것입니다. 당사는 이런 시장환경에 대응하기 위해 차량용 배터리, 무선충전, 무선통신, 신뢰성 등 이미 보유하고 있는 시험기술과 경험을 더욱 발전시켜 무선통신 분야와 같이 전기자동차 분야에도 시험인증 시장을 선도하는 시험소가 될 것입니다. 더불어 2017 년도에 도입된 최신 전장 EMC시험설비를 대외적으로 홍보하고, 고객사인 전장부품 개발업체를 위한 전장품 설계기술 세미나를 계획하여 매년 개최하고 있으며, 2018년도 하반기부터는 르노그룹의전장품 개발과정에서 필요한 EMC시험의 Test Plan과 성적서를 검토하는 엔지니어링 업무를 용역형태로 수주 받아서 수행하고 있습니다. 아울러 국내 메이져 부품업체인 현대모비스의 의왕연구소 내 전자파시험실의 외주운영 업체로 선정되어 2019년도부터 년간 약 200건 이상의 모비스전장품 EMC시험물량을 소화하는 등 새로운 형태의 사업영역으로도 그 범위를 넓혀가고 있습니다. 2021년도에는 고전압 전장품에 특화하여 대응이 가능한 EMC설비를 새롭게 도입하여, 현대모비스에서 공급하는 전기차 배터리팩 전량에 대한 EMC시험서비스를 제공하고 있으며, 고전압 전장품에 대한 서비스를 본격적으로 확대해 가고 있습니다 2) 무선 시험인증 분야 ① 초고주파 무선분야 현재 많은 차종에 적용되는 스마트 크루즈 컨트롤과 전방 충돌방지 기능은 레이더 기술을 이용합니다. 레이더 기술은 멀지 않은 미래에 실현될 자율주행 자동차에 적용되어 더욱 일반화될 것입니다. 이러한 레이더 기술은 77 GHz라는 초고주파를 사용하고 있어 국내는 물론 해외에서도 이를 시험할 수 있는 시험소는 극히 제한적입니다. 현재 차량용 레이더로 사용가능한 주파수 대역도 76GHz ~81 GHz까지로 확대되었고. 후석 승객 알림 시스템도 초음파 센서가 아닌 고성능 레이더 센서로 발전하고 있습니다. 또한 Wi-Fi의 한계를 극복하기 위하여 60 GHz 대역을 사용하는 802.11ay 통신 방식도 현재 빠르게 상용 제품이 출시되어 점차 확대되고 있는 추세입니다. 그림2_차량용 레이더 77ghz대역.jpg 그림2_차량용 레이더 77ghz대역 당사는2016년 2월에 장비 발주가 이루어져 2017년 10월에 국립전파연구원으로부터 국내 최초로 Millimeter Wave를 시험할 수 있는 지정시험기관으로 인가를 받았습니다. 현재 최대 325 GHz까지 시험할 수 있는 설비를 보유하고 있어 차량용 레이더, 60 GHz 용도미지정무선기기, 802.11 ay등 다양한 제품에 대하여 국내 KC인증은 물론 미국 FCC, 유럽 CE 시험인증까지도 가능하게 되어 다수의 모델을 시험 진행하고 있으며 시장의 성장이 예상되므로 시험 모델도 꾸준히 증가하리라 예상됩니다. 또한 미국의 경우 28 GHz, 39 GHz를 사용하는 5G 제품이 개발되면서 이 제품군 또한 당사의 주요한 매출원이 되어가고 있습니다. ② 5G 통신분야 당사는 과거 CDMA, WCDMA, LTE 등 모든 통신 기술의 인증 시험 분야를 선도 해왔으며 이러한 경험과 기술을 기반으로 5G 통신 기술에서도 선두를 유지하고 있습니다. 국내 지정시험기관 최초로 5G 기지국의 국내 KC시험을 완료하여 인증을 획득하였으며 내수 기지국의 80 % 이상을 당사가 시험을 진행하고 있습니다. 해외 인증시험 또한 국내 시험기관으로는 최초로 5G 28 GHz 기지국의 미국
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FCC인증시험을 완료하였습니다. 현재 상용화 되어 지속적으로 확대되고 있는 5G NR 3.5 GHz 기지국, 단말기는 꾸준히 그 매출이 증가하고 있고 미래 자율주행자동차의 필수 요소가 되는 5G NR 28 GHz와 39 GHz 기지국도 점차 진행 모델이 늘어가고 있습니다. 이러한 5G 인프라의 확대는 누구나 예견할 수 있는 사실이므로 당사도 이에 발맞춰서 꾸준히 설비와 인력 등의 인프라를 확대해 가고 있습니다. 당사는 과거의 경험과 미래를 향한 지속적인 투자로 더 큰 5G 시장에서도 계속 선두를 유지할 수 있도록 정진해 나갈 것 입니다. 또한 Wi-Fi6E, Wi-Fi7등 5G 함께 발전하고 있는 비면허주파수의 최신기술도 기술기준재정부터 시험 및 인증까지 모든 부분의 선두에서 중요한 역할을 하고 있습니다 . ③ 전자파 흡수율 분야 당사는 국내외 최고 최대 수준의 전자파 흡수율 측정 설비와 상용 이동 통신 기술인 2G/3G/4G/5G FR1 과 5G NR 28GHz를 포함한 최신 이동 통신 기술의 시험 인증 분야의 풍부하고 다양한 시험 인증 경험을 보유 하고 있습니다. 또한 국제 표준 연구에 깊은 관심과 참여를 통하여 신 기술에 대한 국내외 표준 동향을 정확히 예측 하고 최신 기술 측정 분야의 과감한 선 투자를 통해 고객과 함께 성장하는 협력 자로서 충실한 역할을 수행 하고 있습니다. 뿐만 아니라 현재 최신 휴대기기의 성능 향상을 위한 최신 출력 제어 알고리즘인 TAS[Time average SAR] 시험 설비를 국내 최초 구축하고 수준 높은 시험 기술 능력을 보유하여 국내외 고객사의 제품의 FCC/KC/CE/TELC 시험 인증 서비스에 최선을 다하고 있습니다. 당사는 청각장애인의 휴대폰 사용 호환성 시험 항목인 HAC시험에 분야의 오랜 경험과 운영 능력을 바탕으로 국내외 HAC 시험 시장 확대하고 있으며 최신 HAC 표준인 ANSI-2019의 완벽한 설비 구축을 완료 하여 한층 더 고도화된 FCC/ISED 인증 시험을 지원 하고 있습니다. 이처럼 당사는 고객을 위해 5G 이동 통신 기술을 뛰어 넘어 6G 이동 통신 기술 대응을 위해 성실한 자세로 시험 인증과 표준 분야에 부단한 노력을 계속 할 것입니다. 3) 배터리 시험인증 분야 ① 중대형 배터리 시험 서비스 당사는 국내 민간시험소 최초로 배터리 성능 및 안전성 시험인증(IEC, CE, UL, KC, UN DOT 등) 서비스를 제공하고 있으며 현재 전기자동차(EV, HEV, PEV) 및 에너지저장장치(ESS) 등 중대형 배터리용 시험설비를 대폭 확충하였으며 국내 타 민간시험기관과는 차별화된 시험인증 서비스를 제공하고자 하며 한국전지협회 전지전문위원회 위원으로 표준화 활동도 주도적으로 참여하고 있습니다. ② 배터리 시험.산업의 다각화 에너지저장장치는 전력저장을 통한 재생에너지 변동성 대응이 가능해 전력시스템에서의 중요성이 높아지고 있으며, 하드웨어 및 소프트웨어의 안전, 열폭주 전이와 관련된 시험 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 글로벌 시장은 2021년 110억불에서 2030년 2,620억불까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 ess시장규모 및 보급전망.jpg 글로벌 ESS 시장규모 및 보급전망 출처 : Global Energy Storage Outlook 2021(BloombergNFF, ‘22.1월) 당사는 에너지저장장치의 최소단위인 Cell 부터 Module, System, Software 분석에 이르기까지 에너지 저장장치 평가에 대한 모든 글로벌 인증 서비스를 제공하고 있으며, 안전한 시험을 위한 방폭 워크인챔버, 고전압 충방전기, 방폭룸 등을 구축하여 운영하고 있습니다. 4) 신뢰성 분야 ① 중대형 제품의 환경 및 신뢰성 시험 서비스 환경 및 신뢰성 시험은 강제인증 시험과는 달리 제조자 품질규정 및 발주처 요구 성능을 보장하기 위한 분야로 과거 대기업 위주에서 중견·중소기업으로 확대 되는 추세입니다. 당사는 국내 완성차 업체를 대상으로 경쟁력 있는 시험기술과 서비스를 제공하여 시험물량을 확대 하고자 하며 자동차 실사용 환경에서의 내구성을
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평가하기 위한 설비도 점진적인 도입을 계획 중에 있습니다. 환경 시험은 기본적으로 제품의 사용조건에서 예상되는 환경 조건을 미리 구성하여 기기의 기능, 성능 및 내구성 등을 확인하는 과정으로 IEC 60068 시리즈, 군용 MIL 810(C/F/G), 현대차 규격인 ES 96100 등 제조사 자체 규격 등을 기준으로 시험이 실시되고 있습니다. 신뢰성 기술은 제품 사용 중의 고장발생이나 사용수명 등에 대한 평가를 실시하여 이를 입증하는 대표적인 선진국형 기술이며, 과거 우리나라는 신뢰성 평가기술이 미흡하여 국산소재, 부품이 수요자의 신뢰를 얻지 못하여 시장진입에 어려움을 겪어 왔던 것이 사실입니다 그림4_신뢰성기술.jpg 그림4_신뢰성기술 당사는 자동차용 AVN(Audio, Video, Navigation), 블랙박스, 네비게이션, 하이패스 단말기 등의 소형, 경량 제품이 당사의 주요 시험품목이었으나 철도용 부품, 시스템, 선박용품, 자동차용 부품 등 중대형물을 시험하기 위한 진동시험기(6.5 톤) 및 복합진동챔버, 대형 항온항습기(내적 30㎥), 고도시험기(-70℃, 10만 피트), 복합부식시험기 등을 도입하였습니다. 또한 강우, 강수, 방진 등 IP 시험 설비와 염수분무 등의 범용 시험설비도 구축하여 르노, 닛산, 알파인 등의 해외 전장 규격 시험을 다수 진행하고 있으며 2019년부터 기지국 신뢰성 시험 및 방산기기의 MIL-STD-810 시험을 진행하고 있습니다. 향후 다양한 전장제품 및 중대형 제품 위주의 신뢰성 시험 진행을 위하여 지속적인 설비 및 인원 투자를 계획하고 있으며 세계적인 공신력을 자랑하는 ASQ(미국품질협회)의 CRE(국제신뢰성기사) 자격 보유인력을 확대하여 내 환경신뢰성 시험부터 고장/수명평가까지 신뢰성 전 분야에 One stop 서비스를 제공하는 전문기관으로 나아갈 것입니다. 5) 의료기기 분야 전 세계는 인구의 평균 수명이 증가함에 따라 고령화 사회로 진입하였고, 그에 따른 의료기기는 고부가가치 산업으로 각광 받고 있습니다. 그에 따라 전 세계의 의료기기 산업도 안정적 성장을 지속할 것이라 전망하고 있습니다. 그림5_세계 의료기기 시장현황 및 전망(매출액기준).jpg 그림5_세계 의료기기 시장현황 및 전망(매출액기준) 또한 기기간 융복합, 스마트 헬스케어 시대가 도래함에 따라 기존 다른 분야와의 접목을 통하여 다채로운 형태로 개발 및 제조가 이루어지고 있는 상황입니다. 당사는 2020년부터 전기전자 의료기기분야의 국내외 공인시험기관 자격을 취득하였고 2021년 식약처 시험검사기관 지정, 2022년 IECEE CBTL 국제공인시험기관 인정을 받아 국내/외 다양한 의료기기 시험인증 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 당사의 강점인 무선, EMC, 배터리, 신뢰성 분야의 시험 인프라 및 전문성을 기반으로 의료기기 사업을 조기에 안정화 하고, 서비스 분야를 확대하여 고객의 니즈에 부합하는 전문적 시험 서비스를 제공할 것입니다 6) 방산/원전 분야 방산업계는 자주국방 기조 속 국산화 확대와 첨단 기술력으로 길러온 무기 경쟁력을 바탕으로 유럽과 중국, 인도, 중동 등지에서 해외 수주를 확대할 계획에 있으며 국내 방산업체들은 정부의 자주국방 기조를 바탕으로 한 국방력 강화와 방위력 개선비의 지속적 증가에 따라 무기 국산화에 적극적으로 나섰으며, 우리나라의 정보통신기술(ICT)과 접목한 첨단 무기 기술력을 갖춰 세계 시장 진출에 본격적으로 나서고 있습니다. 원전 분야 또한 신한울 3,4호기 건설 재개, 설계 수명이 끝나는 원전 10기를 차례로 폐기하려던 기존 정책을 폐기하고 안정성 평가를 통해 탄소 중립을 실현해 가겠다는 정부 정책이 예상됨에 따라 향후 원전 시험 평가에 대한 역할과 중요성이 부각되어지고 있습니다. 방산 및 원전 분야는 국가 산업의 근본이 되는 기간산업으로써 대한민국은 세계적인 수준의 기술력을 보유하고 있어 이에 대한 시험인증의 수요도 늘어가고 있습니다. 당사는 무선통신 및 자동차 전장 분야에서 축적된 기술력을 바탕으로 방산/원전분야에 대한 지속적인 투자를 진행하고 있습니다.
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2017년부터 대형 방산시료의 전자파 시험을 진행해 오고 있으며, 2021년에는 국방기술진흥연구소, KAI(한국항공우주산업), LIG넥스원과 MOU를 체결하여 시험업무 평가와 기술교류를 이어 오고 있습니다. 또한 2022년 6월 한국원자력안전재단으로부터 전자파 분야 성능검증기관 인정을 받아 원자력 발전소에 설치되는 안전관련 기기 및 부품에 대한 성능검증 시험 서비스를수행할 수 있게 되었습니다. 더불어 2024년에는 연면적 약 370평 규모로 초대형 워크인챔버, 중형진동시험기 등을 구축하여 방산, 원전, 항공, 선박 등 기간산업 전반에 대한 원스톱 시험서비스를 지원할 예정이며 세계 최고 수준의 기술력과 전문인력 등으로 방산/원전 시장을 선도해 나아갈 계획입니다. 7) 세계 인증 취득 서비스 내수 시장 보호 및 공공의 이익을 위해 각 국가의 정부부처에서 기술기준을 정하여 제품들이 국가 내 시장으로 반입되기 전 제품의 기술적 품질에 대한 적합성 평가를 하게 됩니다. 국가별로 자신의 정치, 기술력, 상황 등에 맞는 정책을 실시하기 때문에 나라마다 서로 다른 인증 정책을 진행합니다. 국제적으로 시험소 자격을 취득하는 IEC/ISO 17025 인가와는 별개로, 각 국가들에서는 정부기관의 정책에 따라 시험 자격을 부여하고 시험 결과를 인정하는 시스템을 운영하고 있습니다. HCT는 미국과 유럽, 한국, 일본 외에도 호주, 뉴질랜드, 남아공, 이란, 인도네시아, 홍콩 등의 인증기관과 직접 연락 및 관계를 형성, 정부로부터 시험소 자격을 득하여 제조사들의 수출 판로를 원활히 하기 위한 제품 시험 서비스를 제공하고 있습니다. 특별히, 상단에 명기된 국가들의 인증 외에도HCT는 전 세계의 모든 국가들의 인증을 대행하는 글로벌 인증 서비스에 특별한 강점을 가지고 있습니다. 세계 곳곳의 정부 기관 및 현지 산업종사자, 이해관계자 등과 형성된 글로벌 네트워크는 HCT가 다년간의 경험 및 적극적인 전략적 활동에서 만들어낸 결실입니다. 현재 양해각서 및 지정 시험소 자격 획득, 기술 교류를 통한 관계 형성 등을 통해서 차별된 해외 인증 취득 서비스를 진행하고 있습니다. 이런 강점은 인증 취득 난이도가 높은 국가들(알제리, 인도네시아, 인도, 몰도바, 남아공, 우크라이나, 벨라루스 등)의 경우에 더욱 두드러지는 HCT 서비스만의 강점입니다. 현재 글로벌 인증 역량 강화를 위한 여러 가지 전략적 활동을 진행 중에 있으며 이로 인해 글로벌 인증 서비스 요청을 고객으로부터 많이 받고 있습니다. 또한, 통신 인증, 전자파 적합 인증에 집중하던 인증 대행 서비스를 작년 하반기부터 전기 안전 인증 분야까지 확대하여 진행하고 있습니다. 8) HCT 미국법인 글로벌 영업 네트워크 강화 당사는 2005년 5월, 국내 제조사의 미국 진출과 북미 소재 제조사들의 국내 진출을 돕기 위해 미국 캘리포니아주 실리콘밸리에 지사를 설립하였습니다. 한국 정부로부터 미국에 소재한 최초의 KC시험소로 지정이 되었으며, 2013년 8월 미국정부의 엄격한 ISO17065심사를 통과하여 미국 FCC, 캐나다 IC 인증기관 자격을 획득하였습니다. 또한, 미국 실리콘밸리의 HCT 미국 법인(Hyundai C-TECH, America INC.)은 2018년 7월 미국현지 시험소 EMCE Engineering의 지분 100%를 인수하여, 시험인증 범위 확대 및 글로벌 영업을 더욱 확대하였습니다. HCT 미국법인은 2017년 A2LA(미국시험기관인정기구)에서 국제공인시험소 인정을 획득해 미국 정보통신 분야의 자체 시험 및 인증 서비스를 원스톱으로 제공하고 있으며, 사업 다각화를 위해 교정 사업부를 신설하여 교정분야 역시 미국 A2LA로부터 해 인가를 받았습니다. 이로써 미국에서 독자적 시험과 인증 뿐만 아니라 교정도 수행할 수 있는 기틀이 마련되었고 미국의 글로벌 기업들을 대상으로 본사와 함께 전세계 인증 서비스 매출을 증대해 나가고 있습니다. 가. 산업의 분석■ 교정사업부 1. 산업의 개요 국가표준기본법에서는 교정을 특정조건에서 측정기기, 표준물질, 척도 또는 측정체계 등에 의하여 결정된
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값을 표준에 의하여 결정된 값 사이의 관계로 확정하는 일련의 작업’이라 정의합니다. 교정기관은 교정 결과를 교정성적서(Calibration Certificate)로 발급하고, 산업체는 소급성 확보를 통해 측정결과에 신뢰성을 보증 받습니다. 교정 시장의 구조는 다음과 같습니다. [교정 시장의 구조] 인정기구 ISO/IEC 17011 요건에 따라 인정제도 구축 / 관리, 감독 교정기관 ISO/IEC 17025, 인정기구의 장이 고시한 요건에 따라 시스템 구축.유지관리 및 교정업무 수행 수요자(고객) 효율적인 품질관리 및 제품의 신뢰성 확보 가능 (1) 국가교정기관지정제도 운영 목적 정부가 국가교정기관지정제도를 운영하는 목적은 크게 국내적인 목적과 국제적인 목적으로 요약 될 수 있습니다. 국내적인 목적은 교정능력 향상 및 우수인력 확보, 교정성적서에 대한 신뢰성 확보에 있습니다. 국제적인 목적은 무역에 대한 기술장벽 해소를 위하여 국제규격 부합화를 통한 제도 및 적용규격의 차이점 해소 및 국제관행과 기준에 적합한 적합성 평가제도의 도입, 공정한 상거래를 위하여 국제적으로 약속된 기준(SI unit)에 의한 측정의 소급성을 유지하고 측정결과의 신뢰성확보에 있습니다 (2) 산업의 정의 및 교정기관 자격 국가표준기본법에서는 교정을 '특정조건에서 측정기기, 표준물질, 척도 또는 측정체계 등에 의하여 결정된 값을 표준에 의하여 결정된 값 사이의 관계로 확정하는 일련의 작업'이라 정의 합니다. 측정기의 정밀·정확도를 지속적으로 유지시키기 위하여 정밀정확도가 더 높은 표준기를 활용하여 주기적으로 교정을 실시함으로써 국가측정표준과의 소급성을 유지시키며, 측정기의 계속 사용, 마모, 내용년수 경과 및 사용환경 변화 등으로 발생할 수 있는 측정오차를 항시 허용 공차 이내로 유지시킬 수 있도록 합니다. 교정제도의 궁극적인 목적은 제조공정에서 제품의 균질성과 성능을 보장하고, 시험/연구기관에서 산출하는 측정결과의 대외 신뢰도를 확보하는데 있습니다. 우리나라의 교정사업은 교정기관을 인정, 관리하는 한국인정기구의 인정분야별 지침에 따라 총 568개 항목으로 엄격한 심사를 거쳐 공인교정기관의 자격을 인정해 주고 있습니다. ① 국제공인교정기관의 인정 국내에서는 국가표준기본법을 근거로 국제기준(ISO/IEC 17025) 및 한국인정기구(KOLAS)가 정한 기준에 따라 등록된 평가사에 의해 교정기관의 품질시스템과 기술능력을 평가하여 해당분야에 대한 교정기술능력이 있음을 공식적으로 지정하도록 하고 있습니다. 이러한 목적으로 마련된 제도가 국가교정기관지정제도입니다. 국가교정기관지정제도에 따라, 국가로부터 공식적으로 인정받은 교정기관을 국제공인교정기관으로 자격을 인정해 주고 있습니다. 교정기관은 인정기구로부터 자격을 인정받아, 해당 분야에 대한 측정기의 교정을 수행하기 위해, 해당 분야에 적절한 교정방법을 적용하여 교정서비스를 제공하고 그 결과로서 교정성적서(Calibration Certificate)를 발급하는 업무를 수행합니다. 2022년 기준으로 ILAC MRA(상호인정협정)에는 104개국 105개 시험기관인정기구가 가입하여 상대국의 공인성적서를 상호 수용하고 있습니다. MRA는 교정을 수행하기 위한 기관의 역량을 결정할 수 있는 기관의 능력을 통해 인정기관간 신뢰를 추진하고 구축합니다. 결과적으로, 이러한 신뢰는 교정결과가 공인기관으로부터 발행되었음을 검증할 수 있을 시 국가간 시험 및 교정결과의 수용을 용이하게 합니다. MRA는 재시험 및 교정의 필요를 제거하여 세계 무역을 확실하게 뒷받침하고 있습니다. 이는 국가간 지역간 상호인정 네트워크 구축으로 인한 이중검사해소로 수출 비용 절감 효과를 가져옵니다. ② 국제표준화기관/기구의 표준 적용 시험기관 및 교정기관의 자격에 대한 일반 요구사항(ISO/IEC 17025)은 교정에 필요한 신뢰성과 적합성을 요구하기 위해 국제표준기구(ISO/IEC)에서 공동으로 작업한 국제표준이며, 전 세계 공인교정기관에서 공통적으로 사용하고 있습니다. ISO 9001의 품질경영시스템에 기술적 적합성 내용을 추가하여
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개발된 것으로 시험 및 교정기관에 적용하기 위한 특화된 표준입니다. 시험기관 및 교정기관의 자격에 대한 일반 요구사항(ISO/IEC 17025)에 적합한 시스템을 구축하고 실행하는 공인교정기관은 국제기준(ISO, IEC, ITU, APAC, EC, KS) 및 한국계량측정협회(KASTO)에서 발간한 표준교정절차서, 단체규격(ASTM) 등으로 등록된 방법이나 국가가 법령 등으로 고시하여 등록하여 그 적합성이 널리 인정되는 표준방법을 적용하여 교정을 실시하여야 하며, 그 방법의 적합성이 유효한 경우에만 측정의 소급성이 확보되었다고 할 수 있습니다. 특히 시험 및 검사기관은 소급성이 확보된 경우에만 시험기관 및 검사기관이 발행한 시험결과도 적합성을 보장 받을 수 있는 기초가 되므로, 시험 및 검사기관은 국가표준으로부터 소급성이 확보되는 교정성적서가 반드시 필요합니다. 2. 산업의 특성 교정산업은 신규진입이 제한적이며 첨단기술산업이 발전할수록 성장하는 산업분야입니다. 교정산업의 기반없이는 국가의 기술 산업은 발전할 수 없습니다. 같은 이유로 기술산업의 발전이 없는 국가에서는 교정산업이 발전할 수 없습니다. 1) 산업기반 산업 교정은 제조공정에서 제품의 균질성과 성능을 보장하고, 시험/연구기관에서 산출하는 측정결과의 대외 신뢰도 확보를 위한 산업기반 산업입니다. 2) 산업 전반에 걸친 수요층을 확보 앞서 설명한 바와 같이 교정산업은 그 개념상 산업 전 영역에 거쳐 필요한 산업으로 특정산업에 편중되어 그 산업과 부침을 같이하는 여타 다른 분야와 달리 안정적인 성장이 가능합니다. 탄소배출권 거래제도의 본격적인 시행을 앞두고 측정의 중요성이 대두되고, 각 기업들의 탄소배출량 정밀측정 수요로 이와 관련한 분야 및 측정능력 확보 요구가 증대되고 있어, 교정시장은 더욱 확대될 전망입니다. 3) 환경 규제와 무관한 친환경 사업 교정산업분야는 탄소가스를 전혀 배출하지 않는 사업분야이며, 환경, 민원 등으로부터 자유로운 산업입니다. 또한 근로자의 안전도 역시 문제가 없는 클린 산업 분야입니다. 당사에서는 2000년 설립이후 단 한건의 환경, 안전 관련 사고도 발생하지 않았습니다. (4) 경기변동의 특성 및 제품의 라이프사이클 당사가 제공하는 시험인증 서비스는 다수의 고객층과 다양한 산업 분야를 대상으로 사업을 영위하는 특성에 따라 타 산업에 비해 경기 변동에 영향을 덜 받습니다. 또한, 규제가 강화되면서 새로운 시험인증 영역이 추가되거나 신기술이 적용된 제품이 출시될 경우 기존과 다른 새로운 시험인증방법이 필요하므로 확장 후 쇠퇴하는 일반적인 라이프 사이클을 따르지 않는다고 볼 수 있습니다. 3. 업계현황 및 전망 1) 세계시장 규모 및 향후전망 세계 교정산업 분야는 2010년부터 2012년까지 연평균 6.5%의 증가율을 보이고 있습니다. 같은 기간 내 아시아 교정시장의 평균 성장률이 9.2 %로 타 지역보다 높은 성장률을 보이고 있고, 세계의 공장으로 불리우는 중국 및 베트남 등의 경제발전 등으로 인한 아시아 교정시장의 높은 성장세를 잘 보여주고 있습니다. [세계교정시장 규모] (단위: 억불) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 연평균성장률 시장규모 세계 교정시장 규모는 2019년에 57.3억 달러였으며, 2018년부터 2025년까지 연평균 성장률 6.94%로 2025년 세계 교정시장 규모는 85.7억 달러로 전망 됩니다. 2) 국내시장 규모 및 향후전망 [년도별 교정시장 매출액 규모] (단위: 억원) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 매출액 [최근 교정시장 매출액 규모] (단위: 억원) 구분 2018년 2019년 2020년 비율 전년대비증감율 교정기관 한국표준과학연구원 합 계 연도별 국내 교정시장 매출액 현황.jpg 연도별 국내 교정시장 매출액 현황 (자료: 한국계량측정협회(KASTO) 교정기관의 연도별 매출액은 2014년부터 꾸준한 증가율을 보였으며, 2019년에는 전년대비 약 6%의 매출이 증가하였습니다. 한국표준과학연구원의
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매출액은 전체 교정산업 매출액의 3%를 차지하며, 그 비율은 줄어드는 추세에 있습니다. 원전부품성적서 위조와 같은 사회적 이슈로 인해 공인성적서의 중요성이 대두되고 , 국가측정품질의 유지와 강화를 위하여 한국인정기구는 KOLAS 공인기관에 대한 관리감독을 강화하고 있으며, 국가측정표준 대표기관인 한국표준과학연구원은 향후 표준확립 업무를 중점으로 수행하고 기존에 독점적으로 수행하던 교정업무를 공인교정기관으로 기술이전을 확대하는 추세에 있어 국제공인교정기관의 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 3) 시장전망 (가) 경쟁 형태 및 경쟁업체 수, 진입의 난이도 교정산업은 기술을 이해/해석하고 이를 측정할 표준기를 운영하고 기술적인 노하우를 보유한 소수의 업체만이 의미있는 점유율을 유지할 수 있는 제한적 과점 시장의 형태를 띄고 있습니다. 현재 공인기관으로 인정받은 국내 교정기관은 256개에 달하나, 교정기관의 인력규모를 보면, 10명 미만의 KOLAS 종사자가 근무하는 소기업 형태가 가장 많으며, 50명 이상이 종사하는 교정기관은 8개에 지나지 않습니다. 종사자 수 상위 10개기관 모두 교정업무를 수행하는 적합성평가 전문기관이며, 종사자 수 상위 30개 기관의 80%가적합성평가 전문기관입니다.현재의 대형교정기관은 대기업에서 분사한 기관이 50%를 차지하며, 해당 업체들은 모기업을 중심으로 고정 된 거래처가 존재합니다. 공공기관(정부기관, 정부출연기관, 지자체출연기관)의 교정용역은 전자입찰을 통한 참여만이 가능합니다. [ 교정 기관형태별 현황 ] 기관형태 측정기제조판매업 적합성평가전문기관 일반기업 공공기관 국가(지방)기관 비영리기관 합계 기관수 비율 [인력 규모별 교정기관 현황 ] KOLAS 종사자 수 50명 이상 10 ~ 50명 미만 10명 미만 합계 기관 수 비율 교정기관 형태별 비율 및 인력 규모별 비율.jpg 교정기관 형태별 비율 및 인력 규모별 비율 (출처 : 한국계량측정협회,KOLAS 공인교정기관 시장규모 통계자료,2021.01발간) (나) 경쟁수단 및 회사의 경쟁 우위① 까다로운 설립 및 유지 조건 한국인정기구로부터 공인교정기관으로 인정을 받기 위해서는 ISO/IEC 17025에 적합한 품질시스템, 교정설비, 교정표준실, 기술인력자격 보유 외에도 국가표준기본법 및 관련 법규에 부합하여야 합니다. 아울러 인정 후에는 정기심사를 통해 자격의 유지를 엄격하게 관리 받고 있습니다. ② 교정가능 범위 교정은 분야별로 공인교정기관 자격이 주어지므로, 많은 분야를 교정할수록 시장 확대에 유리합니다. ③ 교정설비 보유 교정의 경우 대상 측정기를 교정할 수 있는 상위의 표준기를 갖추고 있어야만 교정업무를 수행할 수 있으며, 해당 표준기 또는 국가표준으로부터 소급이 유지되어야 합니다. ④ 교정표준실의 보유 해당 분야의 교정을 수행하기에 적합한 교정표준실(Lab)를 갖추고 있어야 합니다. 교정표준실은 한국인정기구에서 고시한 환경평가 수행을 위한 지침에 따라 유지관리 되어야 하며 KOLAS지정 환경평가기관인 한국계량측정협회(KASTO)로부터 적합성을 평가받아야 합니다. ⑤ 전문 인력 보유 교정이 필요한 측정기는 분야별로도 매우 다양합니다. 표준교정방법을 적용하여 교정을 진행하더라도 측정기에 대한 이해도와 기술능력에 따라 교정방법이나 범위를 잘못 설정하여 부적합한 교정결과를 산출할 수도 있습니다. 따라서 교정기관은 교정결과에 대한 기술적 검증능력을 보유하고 해당분야의 전문기술에 관하여 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어야 합니다. 또한 교정결과를 해석하고 교정결과의 불확실성을 산출 할 수 있는 전문적인 능력을 갖추어야 합니다. 교정전문인력은 국가표준에 적합한, 소급성이 확보될 수 있는 교정서비스를 제공할 수 있는 중요한 자원으로 교정기관의 수준을 가늠하는 척도가 되고 있습니다. 4) 시장점유율 추이 [국내 경쟁사와의 매출 점유율 비교] (단위:백만원) 구 분 2020년 2021년 2022년 비고 매출액 매출액 매출액 당사 교정부문매출 교정기술원 한국계측기기연구센터 자료 : 각사 감사보고서 참조(감사보고서 미발행기관 자료는
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 당사가 영위하는 시험인증산업은 제품에 대한 시험/검사/인증을 통해 국가마다 규정하고 있는 요구 기준을 충족하는지 입증해주는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다.시험인증산업은 국가의 의무에서 시작되어 법령과 규정에 따라 반드시 존재해야 하는 필수 산업이며, 다른 대체 시장이 존재하지 않는 산업 분야 입니다. 오히려 안전에 대한 국민의 의식이 갈수록 높아짐에 따라 필요한 시험과 검증의 규제는 강화되고 범위가 넓어져 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다.시험인증 시장은 산업이 고도화, 글로벌화, 선진화 될수록 그 가치가 높아지는 특성을 가지고 있어 한국 경제의 발전과 함께 꾸즌한 성장이 기대되는 분야입니다. 계속되는 한국 경제의 성장과 기술의 발전 그리고 수출주도형 경제 구조를 감안했을 때, 이러한 시험인증산업은 계속적으로 발전할 것으로 예상됩니다.교정산업은 국가표준기본법에서 교정을 '특정조건에서 측정기기 , 표준물질 , 척도 또는 측정체계 등에 의하여 결정된 값을 표준에 의하여 결정된 값 사이의 관계로 확정하는 일련의 작업 '이라 정의하고 있습니다 측정기의 정밀 · 정확도를 지속적으로 유지시키기 위하여 정밀정확도가 더 높은 표준기를 활용하여 주기적으로 교정을 실시함으로써 국가측정표준과의 소급성을 유지시키며 , 측정기의 계속 사용 , 마모 , 내용년수 경과 및 사용환경 변화 등으로 발생할 수 있는 측정오차를 항시 허용 공차 이내로 유지시킬 수 있도록 합니다 교정제도의 궁극적인 목적은 제조공정에서 제품의 균질성과 성능을 보장하고 , 시험 /연구기관에서 산출하는 측정결과의 대외 신뢰도를 확보하는데 있습니다 사업은 의약품 , 의료기기 , 건강기능식품 등을 개발하는 기업이나 연구기관으로부터 의뢰를 받아 비임상시험 등을 수행하고 , 연구를 지원하며 객관적인 결과를 제공하는 전문 기관입니다 . 주로 새로운 제품의 효능 , 안전성 , 품질을 평가하는 데 필수적인 역할을 하며 , 규제당국의 기술 및 규제 요구를 충족시켜야 합니다 당사의 현재 주요 목표시장은 정보통신, 배터리 및 자동차전장 분야에 대한 시험인증서비스 시장이며, 특히 배터리와 전장분야는 지속적인 산업성정과 함께 업종의 특성상 그 대상 분야가 전 산업을 거쳐 적용되므로 향후 고성장이 예상되는 분야입니다. 3. 영업실적 및 재무상태 1) 경영성과 공시대상기간 중 연결 재무제표 기준 당사의 경영성과는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 2023년 2022년 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 매출이익룰 0.1%p 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업이익률 1.2%p 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 당기순이익률 0.2%p * 매출이익률 = 매출총이익/매출액 영업이익률 = 영업이익/매출액 당기순이익률 = 당기순이익/매출액 주요
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품목구분에 따른 매출액 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 품목구분 2023년 2022년 전년대비 금액 구성비 금액 구성비 증감 증감율 시험인증 정보통신 차량 배터리 방산 등 소계 교정 교정 환경등 소계 CRO 비임상CRO 기타 부동산임대 합 계 당기 매출액은 전년 대비 10.4% 증가한 741억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년대비 24.1% 증가한 80억원, 당기순이익은 12.7% 증가한 62억원을 기록하였습니다. ○ 시험인증 부문 주력 사업인 정보통신 분야의 매출액은 334억원을 기록하였으며, 전방 산업의 시장 회복에 따라 스마트폰 시험인증 수주가 증가하고 있는 추세에 있습니다. 전장 및 배터리 분야에서는 EV시장의 빠른 성장세와 이에 따른 신규 전장 부품에 대한 시험인증 수요 증가로 각 분야의 매출은 전장분야 58.7%, 배터리분야 17.8%로 약진하였습니다 향후 부가가치가 높은 정보통신분야는 북미지역 시험인증 서비스 (FCC)를 확대할 수있도록 영업역량을 집중할 계획이며 , 전장 및 배터리 분야는 자동차 전동화 추세의 시장성장에 적극적으로 대응하겠습니다 방산 /원전 사업분야에서는 방산업체의 제품개발 및 해외수출 증가로 시험인증 수요가 확대되고 있으며 , 방산 신뢰성 시험센터 준공 등 선제적 투자를 통해 매출증대를 전망하고 있습니다 ○ 교정 부문 교정부문은 해외 mmWave 장비 교정 , 콜드체인 및 음주측정기 등 교정품목의 증가로 전년 대비 11.7% 증가한 180억원을 달성하였습니다 . 반면 , FMS 환경 용역 분야의 매출은 반도체 시장 침체 영향으로 소폭 감소하였습니다 교정대상 분야의 확대를 통한 매출의 안정적 성장과 함께 지난 2023년10월 31일 수주한 국 군재정관리단과의 교정자동화시스템 제조,납품 계약으로 정밀측정 솔루션 제공으로 매출확대를 이어갈 계획 입 니다.2) 재무상태 공시대상기간 중 연결 재무제표 기준 당사의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 2023년 2022년 증감액 증감율 자산 : 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 : 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 : 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 차입금 부채비율(%) (5.5%p) 유동비율(%) (13.8%p) 자기자본비율(%) 1.9%p * 부채비율 = 부채총계 / 자본총계 유동비율 = 유동자산 / 유동부채 자기자본비율 = 자본총계 / 자산총계 2023년도말 현재 당사 및 종속회사의 총자산은 전년대비 6.4% 증가한 1,411억원입니다. 총부채는 전년대비 1.8% 증가한 573억원이며, 총자본은 전년대비 9.8% 837억원 입니다. 차입금 잔액은 6억원 증가한 437원이며, 부채비율은 전년대비 5.5%p 감소한 68.5%, 자기자본비율은 1.9%p 증가한 59.4% 입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 1) 유동성 관련 사항연결실체가 당기말 보유한 현금 및 현금성자산과 만기 1년이내의 단기금융상품은 148억원으로 전기대비 20.7% 감소하였습니다. 연결실체는 중장기 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며,일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 증 감 증감율 현금및현금성자산 단기금융상품 합 계 2) 자금조달 관련 사항연결실체의 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역과 증감현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 유동: 단기차입금 유동성장기차입금 소계 비유동: 장기차입금 합계 연결실체는 당기 투자재원 및 운영자금 확보를 위해 금융기관 차입을 통하여 유동성을 확보하고 있습니다. 2021년에 미국소재 종속회사 HYUNDAI C-TECH, AMERICA INC.는 현지 영업확대 및 자가건물 운영을 통한 효율화 등을 목적으로 USD 16백만불의 부동산을 취득하였으며, 해당 부동산을 담보로 Hana LA Financial Co.에서 USD 1천만불의 장기차입금을 조달하였습니다.연결실체의 당기말과 전기말 현재 차입금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위:
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백만원) 구분 차입처 이자율 당기말 전기말 ① 단기차입금: 일반자금대출 NH농협은행 기업운전일반자금대출(*1) KEB하나은행 여신시장금리 금융채1년물+-0.072% 여신시장금리 금융채1년물+0.1~0.23% 운영자금대출(*1) KDB산업은행 한은신성장,일자리지원기준금리+1.14~1.27% 운영자금대출 신한은행 금융채6개월물+0.31% 단기차입금 계 ② 장기차입금: 중소기업시설자금대출(*1) IBK기업은행 고정대출금리 1.676% 고정대출금리 1.500% 고정대출금리 1.500% 기업시설일반자금대출(*1) KEB하나은행 여신시장금리 CD3개월물+1.15% 여신시장금리 금융채1년물+0.79% 여신시장금리 금융채1년물+0.79% 외화자금대출(분할상환)(*1) 기타금리+1.71% 시설자금대출(*1) KDB산업은행 산금채유동수익율+0.70% 산금채유동수익율+0.70% 시설자금대출(*1) 고정대출금리 2.88% 소계 차감: 유동성대체 장기차입금 계 (*1) 당기말 현재 상기 차입금과 관련하여 연결회사의 유형자산이 KEB하나은행에 5,000백만원 및 $1,500,000, IBK기업은행에 2,800백만원, KDB산업은행에 17,000백만원, Hana LA Financial Co.에 각각 담보로 제공되어 있습니다 당기말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 상환연도 금액 2024년 2025년 2026년 이후 합계 5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 연결재무제표 및 재무제표 주석을 참조하여 주시기 바랍니다.
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IV. 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 에이치시티 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 주식회사 에이치시티(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 회사의 2023년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 2024년 03월 15일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 감사의견 근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표 감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심 감사사항 핵심 감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표 감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견 형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.(1) 수익 인식의 적정성[핵심 감사사항으로 결정된 이유]매출액은 회사의 핵심 재무성과 평가지표 중 하나로 목표 또는 기대치를 달성하기 위해 조정될 수 있는 고유위험이 높은 항목으로 간주되며, 고객과의 계약 내용 및 조건에 따라 다양한 수행의무가 존재할 수 있는 복잡성을 내포하고 있으므로 핵심 감사사항으로 판단하였습니다.[핵심 감사사항이 감사에서 다루어진 방법]우리는 수익 인식에 대한 감사절차를 다음과 같이 수행하였습니다.-회사의 수익인식 기준에 대해 질문과 검토 수행-매출 유형별 수익계상에 관한 수익인식 기준 및 회계처리 타당성 검토-매출 인식과 관련된 내부통제 설계의 적정성 및 운영의 효과성 평가-보고기간 종료일 전후 발생한 매출거래의 기간귀속 적정성 검토 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는 데필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업 전제의 사용에 대해서도책임이 있습니다.지배기구는 회사의 재무보고 절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표 감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는 데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: ● 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요 왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한위험에
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대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ● 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. ● 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ● 경영진이 사용한 회계의 계속기업 전제의 적절성과 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ● 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션 합니다.또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션 한다는 진술을 지배기구에 제공합니다.우리는 지배기구와 커뮤니케이션 한 사항들 중 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심 감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효과를 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션 해서는 안 된다는 결론을 내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항을 기술합니다.이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 이동석입니다. 서울특별시 강남구 테헤란로88길 14 한 울 회 계 법 인 대 표 이 사 신 성 섭 2024년 03월 19일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 주식회사 에이치시티 제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 주식회사 에이치시티 대표이사 허봉재 본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74 (전 화) 재 무 상 태 표 제 24(당) 기 2023년 12월 31일 현재 제 23(전) 기 2022년 12월 31일 현재 주식회사 에이치시티 (단위 : 원) 과 목 제 24(당) 기 제 23(전) 기 자 산
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IV. 이익잉여금(주22) 자본총계 부채와자본총계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 에이치시티 (단위 : 원) 과 목 제 24(당) 기 제 23(전) 기 매출액(주24,34) 매출원가(주25,29,34) 매출총이익 판매비와관리비(주26,29) 영업이익 금융수익(주28,33) 금융비용(주28,33) 기타영업외수익(주27) 기타영업외비용(주27) 관계기업투자주식관련손익(주11) 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익)(주30) 당기순이익 총포괄이익 주당이익 주당순이익(주23) "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 자 본 변 동 표 제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 에이치시티 (단위 : 원) 과 목 자 본 금 자 본잉여금 자 본조 정 이 익잉여금 총 계 당기순이익 배당금지급 자기주식 증감 당기순이익 배당금지급 자기주식 증감 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 현 금 흐 름 표 제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 에이치시티 (단위 : 원) 과 목 제 24(당) 기 제 23(전) 기
비욘드바이오 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 새로운 저분자 물질(small molecules)을 개발하여 이를 이용한 신약 개발을 하고 있는 연구/개발 전문회사로서, 기존의 치료제가 많이 개발된 분야보다는 알츠하이머, 뇌종양, 췌장암, 방광암, 대장암 등의 의료 수요(medical needs)는 있지만 미충족 의료 수요(unmet medical needs)가 강한 질병 치료제 시장을 대상으로 최초(First in Class) 및 최고(Best in Class)를 목표로 신약을 개발하고 있는 바이오 벤처기업입니다. 당사는 2013년 6월 회사 설립 이래 국내 제약사인 LG생명과학과 한올바이오파마 연구소에서 신약개발을 주도하고, 글로벌 기업에 기술이전 경험을 가진 민창희 대표가 신약개발과 사업개발 모델 선정을 주도하여 현재 2개의 임상과제를 진행하고 있습니다. 또한 개발 중인 모든 제품에 대한 원천적인 물질 특허도 등록하여 현재 한국, 미국, 유럽, 일본, 중국, 호주, 러시아, 이스라엘 등이 포함된 중요한 시장뿐만 아니라 전 세계 대부분의 지역에서 원천특허로 보호받고 있습니다.췌장암 및 뇌종양 등의 치료제로 개발 중인 BEY1107은 기존 항암제들이 암 줄기세포를 효과적으로 제거할 수 없어 약물 내성과 암세포 전이 문제를 해결하지 못한 것과 다르게, 암세포의 성장주기를 조절해 증식을 막고, 암 줄기세포를 제거하여 암세포의 전이 및 재발, 약물 내성까지도 해결할 가능성이 높은 물질입니다. BEY1107은 세포주기 조절에 작용하는 사이클린의존성키나아제(CDK, Cyclin-dependent kinase)중 CDK1에 선택적으로 작용하는 항암제입니다. 세포는 DNA 합성준비기(G1) → DNA 합성(S) → 세포분열 준비기(G2) → 세포분열기(M)로 이어지면서 성장과 분열 과정을 반복하는데, BEY1107은 G2에서 M단계로 진행되는 과정을 차단해 암세포의 증식을 억제합니다. 특히 세포독성 항암제인 젬시타빈(Gemcitabine)과 병용 투여에서 암세포 전이 억제에 대한 시너지 효과도 확인했습니다. BEY1107은 작은 분자량으로 약물 전달 능력이 우수한 것도 큰 장점입니다. 이미 동물실험과 임상Ⅰ상에서 그 효과를 확인했고, 췌장암은 물론 뇌종양, 대장암, 방광암 등에도 효과가 좋은 것으로 동물모델 시험에서 확인되어 적응증을 계속 확장해 나갈 계획입니다. 당사는 현재까지 근본적인 치료 없이 증상만 완화시키는 데 그치고 있는 알츠하이머 치료제 분야에서도 신약을 개발하고 있습니다. BEY2153은 알츠하이머를 일으키는 것으로 알려진 단백질 '베타 아밀로이드'뿐만 아니라 뇌 신경세포에 해롭다고 알려진 단백질 '타우'를 동시에 타깃하는 방식으로 2개의 병인화 경로를 모두 차단하는 경구용 저분자 화합물입니다. 지난 20여년간 여러 다국적 제약사들이 '베타 아밀로이드'에만 초점을 맞춰 실패한 것과 전략을 달리한 것입니다. 타우 단백질에 과인산화가 일어나면 신경 전달 물질을 운반하는 신경세포의 미세소관이 붕괴되고 신경세포는 사멸하는데 BEY2153은 타우의 과인산화를 일으키는 키나아제 단백질을 타깃하고, 동시에 아밀로이드 전구체(amyloid precursor protein, APP)의 인산화도 억제합니다. 타우 인산화와 APP의 인산화를 막음으로써 2가지 알츠하이머병 병인경로를 모두 차단하는 것입니다. 또한 BEY2153은 BEY1107과 마찬가지로 약물이 혈뇌장벽(BBB)을 통과하지 못하던 문제도 해결했는데, 이는 활성도를 유지하면서 분자량을 작게 만드는 물질 개발을 통해서 가능하게 된 것입니다. 뇌에는 다른 물질이 뇌 안으로 접근하지 못하도록 막는 혈뇌장벽(BBB)이 있는데, 많은 제약사들이 이곳을 뚫고 뇌까지 약물을 전달하는 치료제 개발에 어려움을 겪고 있습니다. BEY2153은 현재 임상Ⅰ상을 진행하고 있습니다. 임상Ⅰ상에서 성인과 노인을 대상으로 안전성을 확인하면 다국적 제약회사의 더 큰 관심을 받을 것이고, 향후 임상Ⅱ상에서는 알츠하이머병뿐만 아니라 다계통위축증, 파킨슨병 등으로 적응증을 확장하기 위한 별도의 임상도
비욘드바이오 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

계획하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 공시서류 작성기준일 현재 제품 연구개발 단계로, 당사가 연구개발 중인 신약(제품)현황은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용 → 6. 주요계약 및 연구개발활동 → 나. 연구개발실적'을 참고하시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 공시서류 작성기준일 현재 제품 연구개발 단계로 발생 매출이 없어, 매출에 투입되는 원재료 및 생산설비 현황은 해당사항이 없습니다.당사는 공시서류 작성기준일 현재 비임상 시료 및 원료의약품의 출발 물질을 자체 생산하는데 필요한 소규모의 연구시설 및 분석장비를 보유하고 있지만, 제품 양산용 생산시설은 보유하고 있지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 공시서류 작성기준일 현재 신약을 연구 개발하는 단계로 매출 및 수주 발생이없습니다. 향후 기술이전 등을 통한 매출을 계획하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 금리 등 시장위험과 관련하여 보유한 현금성 자산을 은행 정기예금 등 시장위험이 낮은 금융상품에 가입 운용하고 있습니다. 또한 공시서류 제출일 현재 외화 거래 및 외화표시 자산의 보유 현황이 없어 환위험은 발생하지 않습니다.당사는 유동성 위험을 관리하기 위해 장단기 자금 지출 내역을 예측하고, 현금의 지출을 지속적으로 관리하고 있습니다.당사는 공시서류 작성기준일 현재 파생상품 및 풋옵션 등의 계약 및 거래내역이 없습니다.위에 언급한 위험 이외 기타 위험에 대한 자세한 사항은
비욘드바이오 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 비욘드바이오 주식회사 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제11기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사는 새로운 저분자 물질을 개발하여, 이를 이용해 혁신 신약을 전문적으로 연구개발하는 등의 사업을 영위하고 있습니다. 이미 치료제가 많이 개발된 분야보다는 알츠하이머, 췌장암 등 미 충족 의료 수요가 강한 질병 치료제를 개발하고 있습니다.개발 중인 모든 제품에 대한 원천적인 물질 특허도 등록하여 현재 한국, 미국, 유럽, 일본, 중국, 호주, 러시아 등이 포함된 중요한 시장뿐만 아니라 전 세계 대부분의 지역에서 원천특허로 보호받고 있습니다. 췌장암 치료제로 개발 중인 BEY1107은 기존 항암제들이 암 줄기세포를 효과적으로 제거할 수 없어, 약물 내성과 암세포 전이 문제를 해결하지 못한 것과 다르게 암세포의 성장 주기를 조절해 증식을 막고, 암 줄기세포를 제거하여 암세포의 전이 및 재발,약물 내성까지도 해결할 가능성이 높은 물질입니다. 현재 임상Ⅰ/Ⅱ상을 진행하고 있습니다. 또한 현재까지 근본적인 치료 없이 증상만 완화시키는 데 그치고 있는 알츠하이머 치료제 분야에서도 신약을 개발하고 있습니다. BEY2153은 알츠하이머병을 일으키는 것으로 알려진 단백질 '베타 아밀로이드' 뿐만 아니라 뇌 신경세포에 해롭다고 알려진 단백질 '타우'를 동시에 타깃하는 방식으로 2개의 병인화 경로를 모두차단하는 경구용 저분자 화합물입니다. 현재 임상Ⅰ상을 진행하고 있습니다.당사는 2016년부터 유럽 최대 규모의 파트너링 행사인 Bio-Europe에 참석하여 회사가 보유한 파이프라인을 직접 소개한 이후 다수의 다국적 제약사들과 라이센스 아웃 협의를 진행하고 있습니다. 향후 글로벌 대상의 기술수출을 적극적으로 진행할 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태(1) 요약 재무상태표 (단위 : 백만원) 과목 제11기 제10기 증감액 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본 결손금 자본총계 주) 제11기말 자본총계는 전기대비 3,309백만원 감소한 4,280백만원입니다. 자본 감소의 주요 원인은 당기순손실 발생에 따른 감소입니다. 나. 영업실적(1) 요약 손익계산서 (단위 : 백만원) 과목 제11기 제10기 증감액 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업손실 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세차감전순손실 법인세비용 당기순손실 기타포괄손익 총포괄손실 주당손익(원) 기본주당이익(원) (주1) 당사는 현재 제품의 연구개발 단계로 당기에 발생한 매출액은 없습니다.(주2) 판매관리비는 경상연구개발비 비중이 가장 크고, 당기 비용으로 처리 하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달 지출당사의 당기말
비욘드바이오 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

기준 현금및현금성자산은 전기대비 678백만원 증가, 단기금융상품은 5,410백만원 감소, 기타금융자산은 60백만원 감소 했습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제11기 제10기 증감 현금및현금성자산 단기금융상품 기타금융자산 계 (단위 : 백만원) 구 분 제11기 제10기 비고 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말 현금및현금성자산 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 차입처 내역 최장 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 중소벤처기업진흥공단 시설자금(토지) 중소벤처기업진흥공단 시설자금(건물) 소계 유동성장기차입금 합계 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 금액 2025년 2026년 2027년 2028년 이후 합계 5. 부외거래 보고서 제출일 현재 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정거래에 관한 우발채무 등의 부외거래가 없습니다. 6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 "III. 재무에 관한 사항"의 주석을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 "III. 재무에 관한 사항"의 주석을 참조하시기 바랍니다.7. 법규상의 규제에 관한 사항당사가 영위하는 업종에서 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다.
오브젠 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 AI 기반 CRM(Customer Relationship Management) 소프트웨어 전문 기업입니다. AI, 빅데이터, 클라우드 등 디지털 신기술을 기반으로 기업과 고객을 다양한 터치포인트에서 더욱 밀접하게 연결해 줌으로써, 신뢰를 바탕으로 고객에게는 초개인화된 만족을, 기업에게는 경쟁력과 업무 효율성을 향상시키기 위한 솔루션과 서비스를 제공하고 있습니다. 지난 20여년 동안 국내 은행, 증권사, 카드사 등 금융기관과 유통, 멤버십 등 산업분야의 대형 선도 기업의 독보적인 비즈니스 파트너로서 마케팅 자동화 솔루션, 실시간 마케팅 솔루션 등 소프트웨어를 개발 및 납품, 커스터마이징과 운영관리 등 서비스를 제공하여 왔습니다. 이를 통해 쌓아온 전문성과 기술력을 바탕으로 데이터의 수집에서 마케팅 성과분석에 이르는 마케팅 전 영역에 걸친 솔루션 라인업을 확보하게 되었습니다. 당사는 빅데이터와 AI 기술을 활용하여 개발한 데이터 정제 기술, 개인화 추천 알고리즘, 고객 행동 예측 알고리즘 등을 솔루션에 접목시켜 데이터 기반의 고객 맞춤형 경험을 적시에 제공할 수 있게 되었습니다. 또한 금융분야 AI 학습을 위한 합성 데이터 구축과제에 참여하여 데이터 합성 알고리즘을 개발, 해당 과제를 성공적으로 완수하면서 AI 소프트웨어 전문기업으로서 입지를 강화해 나가고 있습니다. 현재 데이터와 마케팅 영역 이외에 영업관리, 영업분석 등 CRM 전 영역의 솔루션 제품화에 경주하고 있습니다. 또한 이를 생성형 AI와 LLM(Large Language Model) 등 기술을 탑재한 구축형(On-Premise) 및 클라우드 기반 구독형(SaaS) 플랫폼을 통해 다양한 규모의 기업과 산업 분야에 제공함으로써, 당사의 Total Addressable Market을 지속적으로 확장해 나갈 수 있도록 국내 빅테크 기업과 협업을 추진하고 있으며, 이를 통해 해외 진출도 계획하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황당사는 지난 20여 년간 기업이 필요로 하는 기능을 가장 충실하게 충족하는 소프트웨어 개발사로 성장 및 발전하며 '마케팅 분야에서 기업이 필요로 하는 CRM솔루션을 가장 완벽하게 지원하는 회사’로 자리매김하였습니다. 4차 산업혁명과 디지털 변환의 시대를 맞아 당사는 '기업과 고객을 연결하는 성공 파트너’로 보다 적극적으로 기업의 변화와 혁신을 주도해왔습니다. 기업이 고객 한 사람 한 사람과 밀접하게 연결된 커뮤니케이션을 함으로써, 고객을 중심으로 비즈니스를 전환하고 기업의 디지털 혁신을 견인하여 지속적인 성장을 이루도록 이끄는 성공의 동반자를 지향합니다. 이를 위해 가장 중심이 되는 CRM 소프트웨어 기술 역량을 기반으로 AI 기술 역량, 비즈니스 인사이트 역량, 데이터 연계 역량을 강화해왔습니다. 당사는 CRM 본연의 기술뿐만 아니라 AI 기술, 빅데이터 기술을 각각 완성도 있게 보유하고 각 기술을 상호 융합하여 통합 제품을 제공하고 있습니다. 당사는 보유역량들을 조합하여, 기업에 마케터의 개인 역량에 상관없이 우수한 마케팅 성과를 보장하고 재학습을 통해 지속적으로 진화하는 AI 기반 CRM 솔루션을 진행하고 있습니다.특히, 2022년초 수주하여 성공적으로 프로젝트를 마무리한 ' KB국민카드 AIMs(AI Marketing System) 프로젝트'는 AI를 기반으로 모든 마케팅 요소를 최적화하고 전체 마케팅 프로세스를 완전 자동화하는 프로젝트로 2023년 1월부터 본격적으로 가동되어 금융산업의 마케팅 등 CRM 기술시장 전반에 큰 반향을 불러일으켰습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 CRM 솔루션 전문 기업으로 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 솔루션 개발 및 납품, 커스터마이징, 운영 및 유지보수의 형태로 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 시장점유율 CRM은 고객을 중심으로 비즈니스를 영위하는 모든 산업에서 핵심 경쟁력으로 요구되고 있으며, 특히 대량의 고객 데이터를 축적하고 분석하여 빈번하게 고객과 커뮤니케이션하는 금융,
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유통업에서 적극적이고 선행적인 투자가 이루어집니다. 따라서 이들 산업을 우선적으로 확보하는 것이 타 산업으로 확산해 나가는데 있어 유리합니다.당사는 은행, 증권사, 카드사 등 금융기관과 유통의 선도기업들을 고객사로 확보하고 있으며, 대부분 대기업으로 시장을 선도하는 요구사항을 제시하여 제품의 기능성 제고에 기여하고 시장의 평판과 위상 확보에 유리한 장점이 있습니다. 당사는 전략적 투자자와의 헙업을 통해 대기업 시장에서의 높은 점유율을 지속적으로 향상시켜 나갈 예정입니다. (3) 시장의 특성 대한 대표적인 요구사항 및 당사 보유기능> 산업 비즈니스 요구사항 당사 보유기능 은행 전행 차원의 본사 마케팅은 전문 마케터/분석가에 의해 정교하게 수행하고, 지점 마케팅은 본사의 가이드에 따라서 쉽고 간단하게 수행 마케팅 인벤토리 공유 :본사에서 유용한 마케팅을 설계하여 인벤토리로 저장해 두면 지점에서 선택하여 자동으로 실행 카드 오프라인 매장에서 거래 발생시 고객의 TPO(Time 시간, Place 장소, Occasion 상황)에 따라 차별화된 마케팅 수행 오퍼 / 채널 / 시점 최적화:데이터 분석에 의해 개인 고객별로 오퍼, 채널, 시점을 자동으로 최적화하여 실행 증권 전사 차원의 마케팅 외에 개별 자산관리사가 보유 고객(주로 고자산가)을 대상으로 시황 변화에 민감하고 신속하게 커뮤니케이션 수행 실시간 이벤트 감지 :고객의 보유자산, 주가, 기업 활동 등의 변화를 실시간으로 감지하여 영향권에 있는 고객을 자동 선별하여 제공 보험 본사의 지원을 통해 고객 분석력이 부족하고 외근이 잦은 설계사의 고객관리 역량을 향상 이벤트 마케팅 :고객의 인구통계, 보유상품, 거래 상의 특이점을 자동으로 감지하여 설계사가 커뮤니케이션하도록 알림 백화점 고객이 매장, 웹사이트, 앱 등에 들어왔을 때 수많은 상품, 프로모션, 혜택 중에서 선호할 만한 것들만 선별하여 제공 개인화 상품 추천 :머신러닝/딥러닝 알고리즘을 통해 개인별로 모든 상품에 대한 선호도를 스코어로 산출하여 제공 체인점 본사에서 주관하는 온라인몰 마케팅과 개별 매장에서 수행하는 매장 마케팅이 상호 통합되어 일관된 메시지를 고객에게 제공 온/오프라인 통합 마케팅 :온라인 마케팅과 오프라인(매장) 마케팅을 한 화면에서 통합하여 설계, 실행, 모니터링 온라인몰 빈번한 마케팅의 실행/종료를 웹사이트와 앱에 별도의 개발없이 자유롭게 수행 웹 배너 / 인앱 메시징 :웹/앱에 영향을 주지 않고 화면 상에서 추가적으로 마케팅 메시지 제공 금융/유통 산업에서 특징적인 기능들은 타 산업으로 확대할 때에도 유용하게 활용됩니다. 대표적으로 제조업의 경우 고객 접근성을 높이기 위해 자체 유통망을 구축하고자 노력하고 있는데, 운영 방식에서는 유통업과 유사하기 때문에 바로 적용이 가능합니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 빅데이터와 AI 기술을 활용하여 개발한 데이터 정제 기술, 개인화 추천 알고리즘, 고객 행동 예측 알고리즘 등을 솔루션에 접목시켜 데이터 기반의 고객 맞춤형 경험을 적시에 제공할 수 있게 되었습니다. 또한 금융분야 AI 학습을 위한 합성 데이터 구축과제에 참여하여 데이터 합성 알고리즘을 개발, 해당 과제를 성공적으로 완수하면서 AI 소프트웨어 전문기업으로서 입지를 강화해 나가고 있습니다. 현재 데이터와 마케팅 영역 이외에 영업관리, 영업분석 등 CRM 전 영역의 솔루션 제품화에 경주하고 있습니다. 또한 이를 생성형 AI와 LLM(Large Language Model) 등 기술을 탑재한 구축형(On-Premise) 및 클라우드 기반 구독형(SaaS) 플랫폼을 통해 다양한 규모의 기업과 산업 분야에 제공함으로써, 당사의 Total Addressable Market을 지속적으로 확장해 나갈 수 있도록 국내 빅테크 기업과 협업을 추진하고 있으며, 이를 통해 해외 진출도 계획하고 있습니다. (5) 조직도 오브젠조직도_231120.jpg 오브젠조직도_231120 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스의 매출 비중 (단위 : 백만 원) 품 목 2023년 2022년
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2021년 비 고 매 출 비 중 매 출 비 중 매 출 비 중 제품 라이선스 서비스 프로페셔널 기술비 운영비 소 계 합 계 나. 주요 제품 및 서비스의 내용 당사의 CRM 솔루션 라인업인 CDXP+(Customer Data Experience Platform Plus)는 다양한 채널에서 발생하는 데이터를 수집하여 고객 중심으로 통합하고 AI를 비롯한 다양한 분석을 적용하여 개인화된 고객 경험을 제공하는 End-to-End 솔루션입니다. 고객 데이터 통합, 시각화 분석 및 예측, 개인화된 고객 경험 제공을 통해 데이터 기반의 고객 맞춤형 경험을 제공하며, CDXP+ 세부 구성현황은 하단의 표와 같습니다. 구 분 제품/서비스 내 용 CDXP Data(고객 데이터 수집/분석) 행동데이터수집 고객의 웹, 앱 행동 데이터를 신속하고 수집, 적재, 가공 고객데이터통합 여러 원천에서 발생하는 데이터를 고객 중심으로 통합 CDXP Insight(마케팅 기획/설계) 행동데이터시각화 실시간 데이터 스트림을 시각화 차트로 구성 AI예측엔진 고객별 전환/이탈 가능성 예측(AutoML) 비즈니스 인텔리전스 웹과 앱에서 발생하는 고객 행동 데이터를 즉시 수집, 가공, 적재 CDXPEngagement(마케팅 실행/운영/성과분석) 마케팅 자동화 최적의 고객 맞춤형 마케팅의 설계 및 자동화 실시간 타켓팅 고객 행동을 감지하여 즉각적으로 마케팅 메세지 전달 개인화추전 개인의 행동정보 기반 개인화된 상품 처천 및 개인화 메세지 제공 Survey 설문 시나리오 및 항목 설계 및 설문 웹페이지 구성 CDXP AI(운영 자동화) AI개발플랫폼 신속한 머신러닝 프로젝트 개발 지원 및 운영 자동화 CDXP+는 기업의 규모와 니즈, 기존 시스템 구성에 따라 필요한 영역의 솔루션을 선택적으로 도입할 수 있도록 지원하며 필요 영역별 솔루션 구성 및 제공되는 사항은 아래와 같습니다. ■ (마케팅 자동화 + 실시간 타켓팅) - 다양한 개인화 마케팅 아이디어를 자유롭게 설계하여 실행할 수 있는 국내 1위 마케팅 자동화 솔루션입니다. - 모든 마케팅 캠페인의 통합 설계, 유연한 고객 여정 설계, 터치 빈도 최적화로 고객의 긍정적 참여 유도 ■ (비즈니스 인텔리전스) - 강력한 분석 엔진과 풍부한 시각요소, 자연어로 차트 생성 기능 등을 바탕으로 기업 내 모든 데이터를 연결하여 분석하고 비즈니스 의사결정에 활용할 수 있습니다. - 직관적 사용성, 노코드 대시보드 개발, 다양한 협업 기능 (행동 데이터 수집 + 고객 데이터 통합 + 행동 데이터 시각화) - 웹사이트와 모바일 앱에서의 고객의 실시간 행동 데이터를 수집 및 분석하여 즉시 활용 가능한 인사이트를 제공합니다. - App / Web 행동로그 통합수집, 오프라인 데이터와 실시간 Mash-Up, 데이터 인사이트의 즉각적인 활용, 머신러닝 기반의 고객 전환 및 이탈 예측 다. 주요 제품 가격변동 추이 과업의 범위, 경쟁 상황, 고객과의 협상 및 구축 환경 등에 따라 투입되는 제품, 인력 및 투입 기간 등이 상이하며 이에 따라 제품 또는 서비스의 공급금액이 변동되므로 가격변동 추이를 표시할 수 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료당사는 AI 기반 CRM(Customer Relationship Management) 소프트웨어 개발 및 공급을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 해당사업은 일반 제조업과 달리 원재료, 부재료, 저장품 등의 매입이 존재하기 않습니다. 다만, 당사는 사업 영위를 위해 일부 외주 인력을 통해 제품 공급을 진행하고 있습니다. 당사는 "제품 개발 - 납품 - 운영"의 생산 전 과정을 지원하고 있으며, 이 과정에서 외주 인력은 주로 납품 단계에 참여하고 있습니다. [외주 관련 비용 상세] (단위 :백만원) 구분 2023년 2022년 2021년 2020년 외주 용역비 * 연간계약직 인력과 영업 등 생산 과정 외 관리 인력이 포함됨 나. 생산능력 및 생산 실적 당사의 주된 사업은 소프트웨어 개발 등 인적자원을 활용하여 사업을 영위하고 있으므로 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인
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제품을 만들어 내는 생산설비가 없어 별도의 생산실적을 산정할 수 없습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 당사의 주된 사업은 소프트웨어 개발 등 인적자원을 활용하여 사업을 영위하고 있어, 별도의 생산설비는 가지고 있지 않지만 아래와 같은 유형자산을 보유하고 있습니다. (단위 :천원) 구 분 사용권자산 비품 차량운반구 합 계 기초 순장부금액 취득 취득(국고보조금) 처분 대체 감가상각비 감가상각비(국고보조금) 기말 순장부금액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출유형별 실적 (단위 :백만원) 품목 2023년 당분기 2022년 2021년 비고 매출 비중 매출 비중 매출 비중 제품 라이선스비 프로페셔널 서비스 제품 기술비 제품 운영비 합계 (주1) 당사는 현재 수출을 통한 매출이 발생하지 않고 있습니다. 나. 판매경로와 방법 당사의 판매경로는 고객사와 직접 계약하는 경우, 고객사 IT 계열사와 계약하는 경우, 주사업자와 계약하는 경우로 구분됩니다. 동일 고객사라 하더라도 프로젝트 성격, 금액, 범위 주관 부서 등에 따라 판매경로가 달라질 수 있습니다. 판매경로별 매출액은 영업기밀사항으로 기재를 생략합니다. (1) 고객사와 직접 계약 IT 계열사가 없거나, 있더라도 고객사 발주 부서에서 비즈니스/IT 모두를 주관하거나 IT 계열사와 무관하게 수행하는 등의 상황에서는 고객사와 직접 계약을 진행합니다. (2) 고객사 IT 계열사와 계약 IT 계열사가 사업을 주관하거나 고객사의 요청이 있는 경우 IT 계열사가 계약의 주체가 됩니다. (3) 주사업자와 계약 당사가 대형 프로젝트에 참여하거나 특정사가 사업 주관사로 확정된 상태에서 참여하는 등의 경우 당사는 주사업자와 계약하고 주사업자가 발주처와 계약합니다. 다. 판매전략 (1) 고객사의 사업 계획 시점부터 관여 당사는 선제적이고 적극적인 사전 영업을 통해 본 입찰에 들어가기 전에 수의계약/단독입찰로 판매가 결정되는 것을 우선적으로 추진하고 있습니다. 이를 위해 Sales Lab은 AI마케팅 솔루션을 고민하는 고객사를 파악하여 사업 계획 수립 시점부터 지속적으로 관여합니다. 기업이 관련 고민을 시작하는 시점부터 영업 활동이 시작되기 때문에 다른 경쟁업체들이 영업기회를 인지하기도 전에 이미 우선적으로 고객사와 접촉하여 업계 동향, 관련 기술 등 고객사에서 필요로 하는 자료와 정보를 제공하며 신뢰를 선점하게 됩니다. 사업이 본격화되면 사업 품의를 위한 내부 보고서 작성과 예산 책정 과정을 지원하여 당사에 유리한 제반 여건을 조성합니다. 또한 입찰이 진행되면 정보제공요청서(RFI; Request for Information), 제안요청서(RFP; Request for Proposal) 작성을 지원하여 당사의 장점인 다양한 선도 기업 구축 사례, 제품간 통합, 마케팅과 데이터/인공지능 기술의 융합, 독자 개발 프레임워크 등이 사업에 미치는 중요성을 인지시킵니다. 해당 항목이 요청서에 포함되고 평가 반영도가 커질수록 당사의 수주 확률이 높아지게 됩니다. (2) 기존 고객사 대상 재판매/추가판매 활성화 당사는 무상 하자보수 및 유상 기술지원 서비스의 정기 방문 및 이슈 해결 과정에 Sales Lab이 참여하여 AI마케팅와 관련된 추가 기능 또는 업무 확대 적용과 관련한 영업기회를 감지합니다. 기존 도입한 마케팅 제품 버전이 가진 한계점을 해소한 당사의 새 마케팅 제품 버전의 신규 기능과 신기술을 설명하여 업그레이드 재구매를 유도하고, 문제의 원인이 데이터 처리와 인공지능 분석 등과 관련이 있는 경우 당사의 데이터 제품과 인공지능 제품을 소개하여 추가구매를 유도합니다. 당사 복수 제품을 결합 구매하여 업무 혁신을 이룬 성공사례들을 바탕으로 데이터 수집부터 활용까지 전 과정에서 당사 제품을 사용하는 고객사들을 지속적으로 늘려 나갈 계획을 가지고 있습니다. (3) 산업별 선도 기업 구축 경험을 활용한 고객사 확대 기업이 기업용 소프트웨어를 구매할 때 가장 기본적이고 우선적으로 고려하는 사항은 업계의 구현 사례입니다. 자사와 경쟁하고 있는 경쟁기업, 따라잡거나 배우고 싶은 선도기업이 도입한 제품과 도입
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과정에서 함께 검토한 제품들을 조사하여, 제품의 기능과 적용 기술을 확인하고 자사 도입 현황과의 차이점을 비교합니다. 당사는 은행, 카드, 보험, 증권, 캐피탈, 저축은행, 금융지주, 백화점, 마트, 홈쇼핑, 멤버십, 통신 등 다양한 산업의 선도기업을 고객사로 확보하고 있으며, 이는 경쟁업체 대비 확고하게 독점적인 강점입니다. 기업마다 비교 대상으로 선정하고 있는 경쟁기업이 상이하기 때문에, 주요 선도기업에 수행한 성공사례를 정리하여 선별적으로 영업 과정에 활용하고 있습니다. (4) 파트너사 협업을 통한 공동 영업 당사는 다양한 분야별 선도기업을 제휴 파트너사로 확보하고 영업 외에 신제품 개발, 신사업 추진, 프로젝트 수행, 인력운영 지원 등 다양한 분야에서 상호 협력하고 있습니다. 영업 관점에서 주된 공동 영업 파트너사는 글로벌 컨설팅사와 대형 SI사입니다. 기업이 대규모 프로젝트를 진행할 때 제품 도입의 타당성을 검증하거나 비즈니스 관점의 개선 방향을 먼저 설정하기 위해 구축 프로젝트에 앞서 컨설팅 프로젝트를 진행하는 경우가 있으며, 컨설팅 결과의 공신력 확보를 위해 글로벌 컨설팅사가 주로 수행을 담당합니다. 글로벌 컨설팅사는 당사 제품이 제공하는 폭넓은 기능과 당사가 수행해 온 실제 적용 사례를 바탕으로 기업의 까다로운 기대 수준을 충족시킬 수 있고, 당사는 기업에 당사 제품의 강점을 각인시킬 수 있어 상호 윈윈(Win-Win) 관계에서 공동 영업이 수행됩니다. 당사는 글로벌 컨설팅사 출신의 마케팅 컨설턴트들을 보유하고 있어 개발자로만 구성된 경쟁업체들과 달리 컨설팅 프로젝트에 참여가 가능하기 때문에, 수주에 성공하면 공동으로 프로젝트를 수행합니다. 당사의 인력 상황에 따라 프로젝트 참여가 어려운 경우, 제품 관련 자료를 제공하고 고객사 설명회를 진행하는 등 프로젝트팀과 진행 과정에서 협력합니다. 대형 SI사는 기업의 대형 프로젝트 수주전 과정에서 다양한 기술 영역에서 경쟁업체와 경쟁하게 되는데, AI마케팅 영역은 대형 SI사의 자체개발 역량으로는 우수한 평가를 받기가 어렵습니다. 따라서 대형 SI사는 AI마케팅 영역에 당사의 제품을 선정하고, 자사의 제품/서비스와 연계하여 대형 프로젝트 수주전을 진행하는 경우가 많습니다. 공동 영업시의 통일성과 일관성을 위해 상호 영업조직 간에 영업전략을 공유하고, 프로젝트시의 품질과 안정성 보장을 위해 상호 연구조직 간에 기술 구조에 대해 검토하고 교류하는 과정을 진행하고 있습니다. 당사는 AI마케팅 분야에서의 우수한 위상으로 인해 다수의 대형 SI사와 공동 영업을 수행하고 있으며, 이로 인해 프로젝트에 참여하는 복수 또는 전체 대형 SI사가 당사 제품을 선정하여 입찰하는 경우도 있습니다. 라. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기일자 수주총액 수익인식액 수주잔고 제품 서비스 프로페셔널 기술비 운영비 합 계 주) 수주상황은 24년 1월말 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 보고서 제출일 현재 시장성위험(금리 위험, 가격 위험, 환위험)에 노출되어 있지 않으며 외환 관련 파생상품 계약을 체결하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등보고서 작성일 기준 해당사항 없습니다.나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 및 운영당사의 연구개발 조직은 최고기술책임자(CTO) 산하 Digital LAB과 AI LAB 2개의 연구부문으로 구성되어 있습니다. Digital Lab은 마케팅, 영업관리 등 CRM 및 데이터 관련 제품 개발 및 기술 연구를 담당하고, AI Lab은 AI관련 제품 개발 및 기술 연구를 담당합니다. 연구부문은 기업부설연구소를 포함하고 있습니다.Digital Lab은 Digital Marketing, Data Intelligence, Obzen Analytics 등 마케팅 및 데이터 관련 제품을 담당하고 있으며, 당사의 핵심 주력제품 라인업인 CDXP+에 대한 연구 개발을 주도하고 있습니다. 주요 수행업무는 다음과 같습니다.■ 마케팅 주요 기능, 데이터 처리, 서버 기술, 제품 전반에 활용되는
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공통 핵심기술('obzect Flow Framework' 등) 연구개발■ UI 관련 프레임워크 및 컴포넌트 기술, 데이터 분석/시각화 기술 연구개발■ 빅데이터 플랫폼 기술, 대용량/실시간 데이터 처리 기술 연구개발■ obzen Daisy Suite 총괄 기획, 연구개발 체계 관리 등■ 장애/이슈 대응, 선제적 예방 점검 수행, 제품 개선/고도화 요건 발굴 등AI Lab은 인공지능 관련 SmartAI 제품, AI 분석플랫폼, 마케팅AI모델, 마케팅 제품에 접목된 AI 기술, 마케팅 분야 AI 알고리즘의 연구 개발 등을 담당하고 있습니다. 리더급 인력들은 글로벌 AI 전문 연구소 출신과 국내 선도 기업의 AI 담당 임원 출신들로 기술의 전문성과 비즈니스의 실효성을 동시에 달성할 수 있는 최적의 조합으로 구성되어 있습니다. 카드, 생명, 증권, 제조, 의료 등 산업 경험도 다양해 AI 적용 분야 확대에도 유리합니다. 또한 실무급 인력들은 주로 석사 이상 학력의 통계학, 컴퓨터공학 전공자가 함께 연구하도록 하여 AI 알고리즘의 솔루션화에 용이한 조직으로 운영하고 있습니다. 주요 수행업무는 다음과 같습니다.■ SmartAI 제품 담당, AutoML, XAI, MLOps, 인과추론 기술연구, AI 모델 개발/운영 기술 연구 등 ■ 마케팅 적용 AI 알고리즘 연구, AI 표준 모델 정비■ 클라우드 기반 기술 연구, 구독형 솔루션(SaaS) 기술연구■ 고객사 AI 모델 적용, 클라우드 및 아키텍처 기술지원 (2) 연구개발 비용 (단위 :백만원) 과목 2023년 2022년 2021년 매출액 연구개발비용 총계 (정부보조금) 회계처리 개발비(무형자산) 경상연구개발비(비용) 매출액 대비 비율 [연구개발비용 총계 / 당기매출액 x 100] (3) 연구개발 실적 연구과제 내용 ■ B2B 영업을 지원하는 SaaS 형태로 개발 ■ 고객사 및 정보 관리 기능 개발 - 당사와 계약 관계에 있는 고객 및 현재 영업부서의 관리 고객에 대해 등록하고 조회할 수 있는 기능 - 각 고객사에 속한 중요 인원 정보 관리 기능 ■ 영업기회 관리 기능 개발 - 영업부서에서 인지하고 있는 영업기회에 대해 등록하고 영업 진행 단계를 조회 - 기 완료된 실적과 영업기회 규모 /가능성에 기반한 향후 예상 매출을 비교 조회 ■ 영업활동 관리 기능 개발 - 각 영업사원들의 활동을 계획하고 실제 활동 결과를 등록할 수 있는 기능 년 인공지능 학습용 데이터 구축 (93.금융 합성데이터 ■ 금융 AI 학습 및 데이터 분석에 활용할 수 있도록 금융기관으로부터 획득한 내부 데이터를 활용하여 고품질 한국형 금융 인공지능 학습용 합성 데이터셋 구축 ■ 금융상품 개발 , 위험관리 , 마케팅에 활용 가능한 다양한 실제 금융 데이터를 확보 후 합성과정을 통해 공개사용에도 안전한 금융합성 데이터 구축 ■ 활용방안 (일반대중 ) 금융데이터 이해력 , 금융 문해력 향상을 위한 교육자료와 교육프로그램 개발용 금융데이터 (교육 /연구기관 ) 금융과 재무데이터를 이용하여 딥테크와 금융 간 융합연구 , 전문가 양성 교육용 데이터 (핀테크 중소기업 /스타트업 ) 금융데이터 획득비용과 시간을 절감하고 개인정보 이슈가 해결된 데이터를 활용하여 다양한 금융 AI서비스 개발과 데이터 분석 수행 (금융회사 ) 외부 AI기관과 전문가와 협업을 용이하게 해주어 , AI를 활용한 금융비즈니스 경쟁력 향상 및 신속하고 효과적인 금융 AI서비스 구축 LLM(초거대언어모델 응용 기술 개발 및 제품 적용 ■ Text2SQL (자연어로부터 SQL 구문 생성 - LLM( 초거대 언어모델 )을 이용해 사용자가 입력한 자연어 쿼리로부터 SQL 을 생성하고 그 정확도를 다양한 모델 , 프롬프트에 대해 실험하여 비교 검증 사내 개발서버의 테이블 스키마를 직접 적용하여 현재 LLM모델이 갖는 컨텍스트창 크기의 한계점과 테이블을 해석하는 Semantic Layer 의 구축 노하우 습득 추후 데이터마트 , 큐브 분석 , 코파일럿 및 자동화를 위한 기술 선제적 확보 ■ Data Intelligence 보고서 자동 생성 - LLM 을 이용해
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자사 BI 제품인 Data Intelligence내에서 대화형 챗봇과 상호 작용하며 '분석 주제 추천 ', '분석 큐브 추천 ', '보고서 생성 ', ' 이미지 생성 ' 등을 도와 주는 코파일럿 기능을 구현 등 여러 AISP 의 모델을 활용할 수 있도록 서비스 레이어 분리 구축 ■ 뉴스기사 분류 및 요약 기술 주요 증권에 해당하는 뉴스기사를 이해하여 간략한 요약을 제공하는 기능 요약된 내용을 토대로 해당 소식이 주식에 미치는 영향을 긍정 /부정으로 판단하여 고객에게 제공함으로써 주식거래에 도움을 주는 기능을 제공 ■ 문서기반 고객 질의응답 기술 초거대 언어모델의 자연어를 이해하고 , 생성하는 기술을 기반으로 하여 사내 여러 문서를 바탕으로 고객의 질문에 옳은 응답을 생성하는 기능 제공 문서의 내용을 지식그래프로 작성하여 복잡한 구조의 문서를 더욱 심층적으로 이해하고 , 사용자의 다양한 질의를 처리하는 기능을 제공 상품추천모델연구개발 ■ 자사 TagManager 솔루션을 이용해 수집된 고객 행동 데이터를 기반으로 인공지능 알고리즘을 이용해 고객에게 상품을 추천해주는 AI 모델 개발 ■ 유사도 기반 상품추천 모델 개발 고객과 상품의 Interaction 데이터를 바탕으로 고객 간 유사도 , 상품 간 유사도를 산출하고 추천하는 AI모델 개발 ■ 선호도 기반 상품추천 모델 개발 고객의 과거 구매이력 , 웹에서의 행동이력을 바탕으로 인공지능 알고리즘을 이용해 고객별 상품 선호도를 계산해 적절한 상품을 추천해주는 AI모델 개발 ■ 브랜드 추천모델 개발 목적의 마케팅 수행에 있어 고객별로 개인화된 브랜드를 추천해주기 위한 기능 각 브랜드별로 고객들의 선호도를 인공지능 알고리즘을 이용해 산정 후 해당 브랜드에 대한 마케팅 캠페인 수행 시 타겟팅에 활용 ■ 임베딩을 활용한 추천 모델 개발 딥러닝 알고리즘을 통해 상품을 벡터 공간에 의미있게 임베딩하고 ■ - 메모리 상에서 MS - Excel 프로세스를 제어하는 기술을 토대로 하여 , OLAP 분석 결과 데이터와 Excel 보고서를 실시간으로 결합할 수 있는 기능을 제공 - MS - Excel의 다양한 차트 및 복잡한 수식 등을 비정형 데이터 분석에 재사용할 수 있어 비즈니스 보고서 작성을 위한 업무 자동화에 활용 ■ OLAP/Document 서버 기술 도입 - HTML5 기반 뷰어를 위해 웹 서비스를 위한 독자적인 서버 기술 - DataIntelligence를 통해 생성되는 다양한 형태의 분석 보고서를 Excel, PDF 등 여러가지 형태의 문서로 Export할 수 있도록 지원 고객 행동 기반 상품 추천 제품 onCMS개발 ■ 고객 행동 데이터를 머신러닝 /딥러닝 알고리즘 및 통계형 알고리즘으로 분석하여 다양한 주제의 맞춤형 상품 추천 제공 웹사이트 , 모바일 앱 등 디지털 채널에서 발생하는 고객 행동 정보 및 상품 정보 반영 ■ 고객 속성 및 구매 정보 중심의 기존 추천 시스템에 비해 고객 행동 정보를 바탕으로 묵시적인 단기 의도 (intent)를 반영한 효과적인 상품 추천 가능 ■ 추천 방식 및 데이터 특성에 따른 10개의 머신러닝 /딥러닝 알고리즘 및 10개의 통계형 알고리즘 탑재 - 사용자 (고객 )-아이템 (상품 ) 간 관계 및 아이템 정보 분석을 위한 다양한 머신러닝 /딥러닝 알고리즘 적용 온 -오프라인 통합 고객 행동 분석 제품 ■ 웹사이트 , 모바일 앱 , 오프라인 등에서의 고객 행동 로그를 실시간으로 수집하여 가공 및 분석 주요 외산 유사 제품은 디지털 채널에서의 행동 로그만을 실시간으로 수집 /분석하며 , 고객 정보와의 결합을 제한적으로 지원 당사 제품은 오프라인 채널에서의 고객 행동 (매장 구매 , 매장 적립 등 )이나 고객의 행동 없이 시스템이 자동 처리하는 변화 (구매 확정 , 구독 취소 등 )도 온라인과 동일한 기준으로 수집 및 통합 처리하여 온 -오프라인이 연결되는 옴니채널 관점의 분석 가능 로그 수집 즉시 고객 정보와 결합하고 분석 대상 데이터로 가공하여 실시간 고객 통합 데이터 구성 및 분석 지원 데이터 유형별 실시간 데이터 수집을 지원하는 다양한
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데이터 수집기 탑재 다양한 고객 행동 분석 차트 탑재 (시나리오 분석 , 이동경로 분석 , 네트워크 분석 , 잔존율 (리텐션 ) 분석 등 ■ 고객 중심으로 모든 데이터를 통합 , 분석하여 데이터에 기반한 고객 중심 의 비즈니스 의사결정 지원 웹 기반 ■ - 웹 페이지를 개발하는 과정에서 겪는 어려움을 줄이기 위해 데이터베이스 연동 , 템플릿 형태의 표준 , 세션 관리 , 코드 재사용 , 로그인 기능 , 메뉴관리 , 권한 , 화면 제어 등 다양한 기능을 포함하고 있는 프레임워크 개발 ■ - Web Framework를 적용하여 DataIntelligence의 모든 기능이 html5 기반 으로 서비스될 수 있도록 Web 전환된 제품 개발 - 웹 기반으로 분석보고서를 작성하고 공유 , 관리할 수 있는 기능 제공 - 사용자가 직접 피봇 , 필터 , 시각화 요소를 적용하는 등의 셀프서비스 BI 기능 제공 SmartAI v1.1제품 개발 ■ 보안 강화 Open Source도입을 통해 Single Sign On 기능을 개발 ■ 관리 /운영 기능 강화 유력한 Ansible을 도입하여 , 솔루션 내에 도입된 많은 오픈 소스들에 대한 설치를 자동화하고 향후 CI/CD 자동화를 이루기 위한 기반 환경을 확보 시스템 이벤트에 대한 Alert 기능을 추가하여 운영 수준을 향상시켰으며 , 기존에 제공되는 인프라 자원 모니터링 기능에 추가로 GPU, Kubernetes, Hadoop에 대한 상세 모니터링 기능을 개발 ■ 신규 기능 추가 Container 기반으로 제공되는 Workspace에 대한 이미지 자동 build 기능을 개발하여 고객의 요구에 동적으로 대응할 수 있는 기반 기능을 확보함 실시간 분석을 위하여 주로 사용하는 Impala 엔진을 도입하여 Hive 사용에 비해 더 향상된 ■ SmartAI Cloud 버전 개발 (~2024) - Cloud 버전 개발의 PoC 단계로 IaaS 기반 의 개발 환경을 구축 실시간 Model Serving 기술 개발 ■ 실시간 모델 예측을 수행하기 위하여 모델 배포 기술 개발 실시간 모델 서빙을 수행하기 위한 REST API 기반의 기술을 개발하여 , 분석가가 등록한 모델을 IT담당자가 쉽게 배포할 수 있는 환경을 제공 를 기반으로 실시간 모델 예측을 수행하는 컨테이너를 배포할 수 있으며 , 트래픽에 유동적으로 대처할 수 있도록 AutoScaling 기능을 개발 - 실시간 수행 중인 모델에 대한 , 자원 사용량을 모니터링 할 수 있는 관리 기능을 개발 마케팅 AI 모듈 개발 ■ onCMS 용 추천 모델 관리 기능 개발 - 오브젠의 online 전용 마켓팅 솔루션인 onCMS 에서 추천 모델을 활용할 수 있도록 모델 등록 , 스케쥴링 , 모니터링 등의 모델 관리 기능을 개발하여 onCMS 솔루션에 제공함 모델 수행이력 , 자원 사용현황 , 모델 성능지표에 대한 모니터링 기능을 개발 ■ Auto 타겟팅 모듈 적용 - 마케팅 프로그램의 대상이 되는 고객군을 AI 분석모형을 통해 산출할 수 있도록 타겟팅 과정을 자동화하는 Auto 타겟팅 기능 개발 - 마케터가 기획하려는 마케팅의 목적과 대상 고객 규모만 선택하면 AI 알고리즘이 대상 고객을 자동으로 선별 - 마케팅 목적으로는 상품 판매 증대 , 고객 반응률 제고 등을 선택할 수 있고 , AI 알고리즘을 통해 마케팅 대상 상품에 대한 최적의 고객 선별 ■ AI 기반 AB 테스트 모듈 개발 - 마케팅 실행군과 대조군을 비교하여 성과분석을 수행할 수 있도록 AI 기반의 AB 테스트 모듈 개발 - A/B 테스트 모듈은 알고자 하는 가설에 대해서 실험을 통해 통계적 유의미성을 확인하기 위한 기능 제공 적용하여 실험과 사후분석 절차의 점진적 수행을 통해 마케팅을 위한 최적 설정값을 알아내고 이에 기반하여 마케팅 (자율 마케팅 )을 수행할 수 있도록 지원 분석 환경 배포 기술 개발 ■ 사전에 정의된 실행 환경에서 분석가가 자유롭게 활동할 수 있는 환경을 제공하는 컨테이너 기반 - AI 분석을 위한 소프트웨어 서비스를 실행하는 데 필요한 특정 버전의 프로그래밍 언어
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런타임 및 라이브러리와 같은 종속 항목과 애플리케이 션 코드를 함께 포함한 컨테이너 (Container)를 기반으로 실행 - 각 사용자는 Workspace를 생성하여 Container 내부에서 Jupyter)를 통해 작업을 수행 - 사용자별 Workspace를 구성하는 Container의 특성상 다운되면 내부에서 작업한 모든 결과물도 함께 사라지게 되는데 , 이를 보완할 목적으로 Workspace 외부의 비 휘발성 저장 공간을 Workspace 내부에 Mount 하여 사용할 수 있도록 설계 ■ 많은 수의 컨테이너를 배포 및 운영하기 위한 - Kubernetes 클러스터 구성을 통하여 스케줄링을 수행하고 클러스터 이벤트를 감지하여 조건을 충족하면 다음 프로세스를 진행하는 등 클러스터의 전체적인 관리 /수행을 제어할 수 있도록 개발 - 컨테이너 장애 대응 및 로드 밸런싱 , 서비스 중단없이 애플리케이션 업데이트가 가능하고 Docker 컨테이너 기반의 오픈소스라는 장점을 토대로 인프라에 대한 벤더 종속성을 탈피할 수 있도록 지원 ■ Pre - defined 표준화 마케팅 솔루션 개발 - 당사의 산업별 표준 데이터 모델 기반으로 표준화된 기능과 컨텐츠를 모두 탑재하여 별도의 변경 개발 없이 기업에 바로 적용할 수 있는 중견기업 대상 솔루션 개발 - 유통 산업을 기준으로 우선 개발하고 , 타 산업으로의 확장성을 고려한 기능 , 데이터 , 컨텐츠 구조 설계 ■ 기능 표준화 - 각 산업별 핵심 기능을 선별하여 산업별 표준화된 기능 적용 ■ 데이터 표준화 - 제품 납품 과정에서 가장 오랜 시간이 걸리는 데이터 작업의 최소화를 위해 산업별 표준 데이터 모델 개발 ■ 컨텐츠 표준화 - 다수의 선도 고객사에 맞춤 구현 경험을 바탕으로 업무적으로 필요한 컨텐츠를 사전에 개발하여 내장 End-to-End 고객 데이터 및 경험 관리 플랫폼 CDXP+ 개발 ■ 당사가 데이터 , 분석 , 마케팅 , AI 영역에서 개발 및 공급해 온 단위 제품을 하나의 통합 플랫폼 상에서 연결하여 제공 동일한 기술 , 보안 , UI/UX, 지원 체계를 바탕으로 데이터 수집부터 통합 , 분석 , AI 적용 , 마케팅 자동화 전 과정을 지원 동일한 데이터 구조 및 처리 방식을 통해 수집한 데이터를 제약없이 실시간으로 분석 및 마케팅에 활용 ■ 오브젠 고유의 워크플로우 기술을 데이터 처리 및 분석 , 마케팅 자동화를 위한 다양한 데이터 흐름에 적용 다양한 데이터 처리 및 분석 , AI 개발 등의 작업을 컴포넌트를 연결하여 직관적으로 구성 및 변경 고객군 생성 , 고객 데이터 분기 및 병합 , Rule 설정 등을 통해 개인화된 최적 마케팅 경로 설계 지원 ■ 기업의 니즈와 환경 , 여건 등에 따라 필요 제품을 선택적으로 도입하고 추후에 효율적으로 확장 가능 다양한 기업 소프트웨어 및 IT 환경을 지원하는 높은 호환성 및 컴포넌트 기반의 독립적인 기능 /서비스 구조 보유 인과추론 기반 마케팅 성과분석 제품 개발 ■ 마케팅 성과분석 분야에 인과추론 기술 적용 - 별도의 대조군을 두지 않고 마케팅 대상군 외의 데이터를 분석하여 성과의 의미와 영향을 미치는 인과 요인을 파악 - 마케터가 파악하고자 하는 마케팅 (Treatment), 확인하고자 하는 성과 , 이용금액 , 반응 등 ), 파악하고자 하는 원인 요소들 (Confounders)을 선택하면 마케팅 대상군 (Treatment Group)과 자동으로 생성된 대조군 (Control Group) 간의 차이를 비교하여 제시 ■ 인과관계에 기반한 마케팅 성과 결과 분석 - 마케팅 대상군의 마케팅 미실행에 대한 예측값 , 대조군의 실행에 대한 예측값 간의 차이 비교 ■ 마케팅 성과 개선사항 제시 - 마케팅 성과에 인과관계 영향을 미치는 요소 도출 - 마케팅 성과에 긍정적인 영향이 높은 요소들을 조합한 대상군 자동 세분화 ■ 마케팅 비용 - 성과 최적점 파악 - 성과 예측에 기반한 비용 투입 대비 마케팅 성과 시뮬레이션 기능 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등(1) 특허 현황 당사는 마케팅 업무에 AI 기술을 접목한 개인화