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생산차질을 초래하는 특성이 있어 최종수요처인 완성차업체는 납품선 2원화 및 수출을 적극 추진하고 있는 추세임.안정적인 경영을 위하여 내수 47% 수출 53%의 비율로 수출을 증대시켜 나가고있음. 아울러 고부가가치제품인 완성부품의 매출 비중을 높이기 위하여 가공설비의확충 및 신기술 개발에 주력하고있음. 4) 조직도 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 자동차부품제조외 제품 자동차부품 제동,엔진,동력 전달소재외 상품 자동차부품외 엔진소재외 기타 원자재외 고철외 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : KG당 원) 품 목 제57기 제56기 제55기 자동차부품 FCD 내수 수출 FC 내수 완성품 내수 수출 SUS 완성품 내수 (1) 산출기준 제품 재질별, 소재별로 대분류하여 당기 판매총액과 판매중량의 가중평균에 의해 산출 (2) 주요 가격변동원인 내수 : 당사 주요재료인 고철가격의 상승 및 외화 환율 변화에따라 제품가격이 상승 되어짐. 수출 : 환율(EURO, USD)의 변화에 따라 유동적임. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 자동차부품 원재료 선철DIC 소재 삼광산업(주)외 고철 〃 ㈜태원철강외 부재료 가탄제 〃 우진기업외 SIC 〃 ㈜메티아스외 CU 〃 태형리싸이클링(주) MG 〃 에이비씨기업(주) GINO 〃 삼진전화외 기타 〃 ㈜태성비철외 저장품 용해재료 〃 ㈜태성비철외 축로재료 〃 대명케이알외 조형재료 〃 클라리언트코리아외 후처리재료 〃 (주)중흥금속외 포장재료 〃 (주)대원목재산업외 조립재료 〃 삼위정밀외 가공재료 〃 풍남특수산업외 도장재료 〃 삼양화학산업㈜외 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : KG당 원) 품 목 제57기 제56기 제55기 선철 DIC 국내 고철 국내 (1) 산출기준 품목별 당기 입고량과 매입금액(매입제비용 포함)의 가중평균에 의한 총평균법 으로 산출 (2) 주요 가격변동원인 국내 경기흐름, 철강업계의 조강생산량, 국제철강시장의 수요 및 수급의 원활도 등을 감안한 원자재시장의 시황에 의해 가격 형성됨. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제57기 제56기 제55기 자동차부품제조외 자동차부품 주조1라인 주조2라인 주조3라인 자동차완성부품 가공공장 합 계 2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 ① 산출기준 주조1라인 : 월 최대생산능력 3,625톤 기준임 주조2라인 : 월 최대생산능력 3,625톤 기준임 주조3라인 : 월 최대생산능력 3,625톤 기준임 가공 공장 : 월 최대생산능력 3,125톤 기준임 ② 산출방법 나) 평균가동시간 일일 22시간 교대 조업, 월 평균조업일수 25일 기준임. 라. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제57기 제56기 제55기 자동차부품제조외 자동차부품 주조1라인 주조2라인 주조3라인 자동차완성부품 가공공장 합 계 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 주조1라인(생산능력기준) 주조2라인(생산능력기준) 주조3라인(생산능력기준) 가공공장(가동시간기준) 마. 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 장부가액 공시지가 증가 감소 본사 자가 부산 1공장 〃 울산 2공장 〃 〃 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 장부가액 공시지가 증가 감소 본사 자가 부산 1공장 〃 울산 2공장 〃 〃 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 장부가액 공시지가 증가 감소 본사 자가 부산 1공장 〃 울산 2공장 〃 〃 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액
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당기증감 당기상각 장부가액 공시지가 증가 감소 본사 자가 부산 1공장 〃 울산 2공장 〃 〃 정부보조금 〃 〃 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 장부가액 공시지가 증가 감소 본사 자가 부산 1공장 〃 울산 2공장 〃 울산 합 계 [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 장부가액 공시지가 증가 감소 본사 자가 부산 공기구 비품 1공장 〃 울산 공기구 비품 2공장 〃 〃 공기구 비품 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제57기 제56기 제55기 자동차부품제조 외 제품 자동차부품 수 출 내 수 소 계 상품 자동차부품 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 상품계 수 출 내 수 소 계 기타 원자재 내 수 기타 수 출 내 수 소 계 기타계 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법등 1) 판매조직 원활한 제품판매를 위해 판매전담부서인 영업본부를 두고 그 하부에 국내영업팀 및 해외영업팀으로 구분하여 각 팀별로 전담지역 및 판매거래선을 담당함. - 국내영업팀 : 국내 거래선 위주 담당.(6명) - 해외영업팀 : 국외 거래선 위주 담당.(5명) 2) 판매경로 - 전량 수주 판매. 3) 판매방법 및 조건 - 전량 수주 판매. - 운반조건은 일부품목을 제외하곤 전량 현장 도착임. - 전량 외상 판매이며, 대금수금은 판매회전일 약 80일 어음 수령. 4) 판매전략 - 고객만족을 통한 가치창조 - 거래선 신뢰성 유지 - 고부가가치 제품 적극 개발 및 판매량 확보 - 매출채권 조기회수 및 부실화 방지 (단위 : 톤, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 자동차부품 자동차완성부품 상품 합 계 주) 1. 수주총액은 당사의 사업계획에 의거한 2024년 판매목표치임. 2. 기납품은 2024년 1월 ~ 2월 매출실적임 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 자본위험 관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 (2) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 유동성위험, 신용위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 1) 환위험 관리당사는 제품판매 등과 관련하여 USD, EUR의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 외화자산: 현금성자산 매출채권 자산합계 외화부채: 매입채무 단기차입금 부채합계 당사는 내부적으로 원화 환율 5% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 외화에 대한 원화환율 5% 상승(하락)할 경우 환율변동이 당기 및 전기 세전손익은 각각 1,004,857천원 및 166,976천원 감소(증가)하였을 것입니다. 2) 유동성위험 관리당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을
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수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년~5년 5년 이후 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 리스부채 합 계 (주) 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 3) 신용위험 관리금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장기금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합 계 한편, 당사는 부산은행등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 기타금융자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 4) 이자율위험 관리당사의 경우 이자부 자산이 중요하지 않기 때문에, 당사의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율로부터 실질적으로 독립적입니다. 당사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재, 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 변동할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당기 및 전기의 세전손익은 각각 818,500천원 및 864,951천원 만큼 변동하였을것입니다. 나. 파생상품거래 현황 1) 파생상품 계약 현황 보고서 제출일 현재 파생상품 계약은 없습니다. 2) 리스크 관리에 관한 사항 가) 관리 : 당사 외화매출채권(EURO, USD)에 대한 환위험을 기간별 포지션으로 검토, 관리 나) 조직 : 경영기획실 임원외 2명 환율의 변동 추이 검토 외환손익 및 평가보고 외환거래의 관리 및 기록 유지 파생상품 거래의 기록 유지 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 계약체결시기 : 1998년 9월 1일 - 갱신 : 2020년 10월 1일 - 계약기간 : 갱신일로 부터 5년 - 계약의 목적 및 내용 : 장기 고정물량 확보 (내수부족분 충당) - 계약금액 또는 대금수수방법(기준)등 : 현지창고출고후 45일후 현금수수 (계약금액 및 수량은 명시하지 않음) --> 월예상물량 2,500톤 EURO3,250,000 ② 계약상대방 : Arvin Meritor Heavy Vehicle Systems,LLC,LTD. (U.S.A) - 계약체결시기 : 1998년 10월 15일 - 갱신 : 2020년 10월 1일 - 계약기간 : 갱신일로 부터 5년 - 계약의 목적 및 내용 : 장기 고정물량 확보 (내수부족분 충당) - 계약금액 또는 대금수수방법(기준)등 : 현지창고출고후 45일후 현금수수 (계약금액 및 수량은 명시하지 않음) --> 월예상물량 800톤 US＄920,000 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 당사는 별도의 연구소는 없으며 장기적 안정경영을 위한 자동차 모체의 연구부 서와 연계하여 부품소재개발을 하는 개발연구소를 운영하고 있음.(인원 4명) ※ P. 13 조직도 참조 2) 연구개발비용 위원회가 정한 기업회계기준해석 44-20에 의한 연구개발비용과 무관하므로 해당사항이 없음. 3) 연구개발 실적 자동차 모업체 연구부서와 연계하여 부품소재를 개발하므로 당사 연구실적은 없음. 7. 기타 참고사항 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 제29조에 따라 2012년도 산업발전부문 온실가스에너지 목표관리 업체로 지정되었습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 이사의 경영진단 의견서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 1) 산업의 특성 - 자동차부품용 주물은 자동차의 안전도와 밀접한 관련이 있는 제품으로 인장 강도, 정밀도 등에 있어서 고도의 기술을 요구하고 있음. 따라서 자동차부품 용 주물업계는 제품 및 기술수준에 있어 타 주물업계를 선도하는 위치에 있으 며, 특히 이의 주조기술은 자동차부품 소재산업을 선도하는 주요 분야임. 2) 산업의 성장성 - 자동차부품공업은 완성차업계의 영업상황에 직접적인 영향을 받는 업종으로 써 그 간 자동차의 수요증대에 힘입어 높은 성장세를 보여왔으나 최근 세계 경기의 침체등으로 자동차업계도 극심한 부진에 빠졌으나 소형차종의 우수한 경쟁력과 스포츠 마케팅을 통한 인지도 상승등으로 빠른속도로 회복될 것으 로 보임. 3) 경기변동의 특성 - 완성차업계의 지속적인 신차종 출시와 차량보유대수의 증가에 따른 A/S용 부품수요의 확대, 해외시장개척(소재+가공)등으로 수출의 계속적인 증대 및 유지로 수주물량은 안정하게 유지되고있음. 4) 경쟁요소 - 자동차 시장의 수입개방으로 인한 내수시장 경쟁유발로 생산물량 소진을 위 해 수출거래선 확보 활동이 매우 강화될 예상이며, 경영상황에 따라 자금확 보만 가능하면 사세확장규모가 급신장 할수도 있음. 5) 자원조달상의 특성 - 주물제품의 주성분인 선철 및 고철을 원재료로 하며 선철은 포스틸에서 고철 은 국내 고철상에서 주로 구입하고 부재료의 주성분인 MG, SI등은 수입 및 국내에서 조달하고 있음 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 환경보존을 위한 국제협약체결이 가속화 되고 있음 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 천원, %) 과 목 제 57 기 제 56 기 증감 증가율 유 동 자 산 비 유 동 자 산 자 산 총 계 유 동 부 채 비 유 동 부 채 부 채 총 계 자 본 금 자 본 잉 여 금 기타자본구성요소 이 익 잉 여 금 자 본 총 계 [자산]자산총계는 2,382억원으로 전기대비 42억원 증가 하였습니다. 유동자산은 1,335억원으로 전기대비 43억원 증가 하였으나, 비유동자산은 1,046억원으로 전기대비 42백만원 감소 하였습니다. 이는 토지의 재평가 및 유동성분류로 인한 영향입니다.[부채]부채총계는 2,183억원으로 전기대비 58억원 증가 하였습니다. 유동부채는 1,827억원으로 전기대비 85억원 증가 하였으며, 비유동부채는 356억원으로 전기대비 28억원 감소 하였습니다. 이는 차입금을 상환 하여 부채가 감소 하였으며, 유동성 분류에 의한 영향 입니다.[자본] 자본총계는 199억원으로 전기대비 15억원 감소 하였습니다. 이는 토지 재평가와 당기순손실 51억원에 의한 영향 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원, %) 과 목 제 57 기 제 56 기 증감 증가율 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판 매 비 와 관 리
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비 영 업 이 익 법인세비용차감전순이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 기 타 포 괄 손 익 총 포 괄 손 익 1) 영업개황을 크게 요약하면 제품생산은 전기 73,794톤 보다 1,489톤 증가한 75,283톤에 매출외형은 112억원 증가한 2,417억원 으로 전기대비 생산량은 2.02% 증가, 매출외형은 4.85% 증가하였습니다 2) 손익에 있어서 자동차 반도체 생산공급과 코로나19로 인한 위축되었던 소비심리 가 회복이 되어 자동차 판매 증가가 당사의 매출 상승으로 이루어 졌으나, 러시 아의 우크라이나 침공으로 인한 전쟁으로 원자재가격 폭등 및 국내 전력비 등의 상승으로 당기순손실은 전기대비 36억원 감소한 81억원을 나타내었습니다. 코로나사태이후 완성차 업체의 잇따른 신차출시로 인하여 완성차 업체가 호황을 누리고 있어 이에 힘입어 당사의 매출도 증가 하였습니다.회사는 연이은 실적부진을 타개하고자 원가절감을 하여 2015년 이후 처음으로 영업이익이 발생하였으나, 국내 전력비 상승과 같은 악재가 겹쳐 당기 영업이익이 364백만원에 그치고 말았습니다. 4. 유동성 및 자금조달등 1) 유동성 위험관리당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년~5년 5년 이후 합계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 리스부채 합 계 (주) 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 2) 신용 위험관리금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권(장기포함) 장기금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산(장기) 합 계 한편, 당사는 부산은행등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 기타금융자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 3) 이자율 위험관리 당사의 경우 이자부 자산이 중요하지 않기 때문에, 당사의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율로부터 실질적으로 독립적입니다. 당사의 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재, 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 변동할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당기 및 전기의 세전손익은 각각 818,500천원 및 864,951천원 만큼 변동하였을것입니다. 4) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 무역금융 수출입은행 부산은행 당좌대출 부산은행 일반대출 부산은행 5.87~6.50 경남은행 8.51~8.94 현대커머셜 매입외환 부산은행 6.69~8.09 상업어음할인 부산은행 6.58~6.64 기업은행 신한은행 하나은행 합 계 5) 보고기간 종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 만기 당기말 전기말 일반대출 부산은행 경남은행 수출입은행 전환사채 9회차 11회차 합 계 유동성대체액 (-) 비유동성 잔액 6) 당기말 현재 장기차입금, 전환사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 상환연도 장기차입금 전환사채 합 계 1년 이내 1년~5년 이내 합 계 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 당사의 2023년도 사업보고서 "III. 재무에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 설립 이후 19년간 다양한 분야의 기업들을 최고의 자리에 오르게 한 국내 No.1 온라인 광고대행사이며, 동시에 국내 최고의 D2C 커머스 전문 기업입니다. 2020년 부터는 최고의 디지털 마케팅 역량과 자사 브랜드 사업 성공 역량의 결합을 통해, 잠재력 있는 기업을 폭발적으로 성장시키는 '비즈니스 부스팅 전문 기업'으로 거듭났습니다. '기업 발굴 → 투자 → 육성 → 투자금 회수'로 이어지는 새로운 사업 모델 '비즈니스 부스팅 사업'의 첫번째 대상으로 2019년 09월 ㈜글루가를 발굴하여 투자를 진행하였으며, 초도 제품 정도만 있었던 ㈜글루가의 브랜드 '오호라'를 단 6개월 만에 셀프 네일 업계 1위로 육성하는 데 성공하였습니다. 이후 2021년 6월 안다르를 인수하며 두 번째 비즈니스 부스팅 사업을 진행하였고, 인수 3개월 만에 매출 증가와 흑자전환을 이룩하며 비즈니스 부스팅 사업모델의 우수성에 대한 증명을 마쳤습니다. 증명이 끝난 '비즈니스 부스팅 사업'을 당사의 핵심 사업 영역으로 지정하고, 본격적으로 속도를 올려 확대하기 위해 2021년 11월 투자 전담 법인 '주식회사 에코투자파트너스'를 설립하였습니다. 에코마케팅의 핵심 사업 영역이 '비즈니스 부스팅'으로 확장됨에 따라, 당사의 수익모델 또한 ①광고대행수수료, ②마케팅 CPS 수수료, ③투자지분 매각차익, ④연결기업의 이익 이익으로 확대되었습니다. 에코마케팅은 국내 No.1 온라인 광고대행사이며, 광고주의 매출 극대화를 목표로 마케팅 전략부터 캠페인 기획, 광고물 제작, 미디어 바잉, 성과 측정, 데이터분석까지 디지털마케팅의 전 영역을 담당하며 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)과 그로스 마케팅(Growth Marketing)을 통해 다양한 산업의 기업들을 1위의 자리까지 부스트업하고 있습니다. 2017년 8월 인수한 자회사(주)데일리앤코는 D2C(Direct To Consumer)를 주력으로 하는 전자상거래업체이며, '클럭, 몽제, 티타드'등 주력 브랜드를 만들고 탁월한 브랜딩과 스토리텔링 역량을 기반으로 비디오 콘텐츠와 미디어 활용을 통해 D2C 부스팅 성공 사례를 연달아 만들어내고 있습니다. 이러한 자사 브랜드 사업 성공 역량과 반응형 생산 시스템 구축을 통해 당사의 비즈니스 부스팅 사업에서 '비즈니스부스팅 R'역할을 수행하고 있습니다. 2021년 6월 인수한 스페인어로 '걷다, 거닐다' 라는 의미를 지니고 있는 자회사 안다르는 2015년에 런칭된 애슬레저 전문 브랜드로서 사내에 다양한 종류의 기능성 스포츠웨어를 원단부터 자체 개발, 생산할 수 있는 강력한 생산 조직을 가지고 있다는 것이 강점입니다. 안다르의 R 조직인 안다르 애슬레저 이노베이션랩(안다르 AI랩)에서는 국내에서 유일하게 라이크라 스포츠 원사로 개발한 자체 고품질 기능성 원단으로 국내 요가 ·피트니스 전문가들의 피드백에 기반한 지속적인 디자인, 패턴 개발을 통해 최고의 제품 품질을 확보하고 있습니다. 에코마케팅의 마케팅 역량과 데일리앤코의 반응형 생산 시스템, D2C 역량까지 더하여져 안다르는 글로벌 애슬레져 브랜드로 거듭나고 있습니다. 당사의 사업부문별 매출에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원,%) 구 분 매출액 비중 광고대행서비스부분 의류제조 및 판매부문 D2C 커머스 사업부분 기타부문(투자업 등) 연결조정 합계 사업부문별 매출내역에 대한 세부사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석의 4. 부문정보를 참고해주시기 바랍니다. 가. 업계의 현황 1) 산업의 개요 (1) 광고대행업 기존 광고시장에서 폭넓게 활용되었던 전통 미디어(TV, 라디오, 신문, 잡지)들의 경우, 불특정 대중들에게 광고를 노출함으로써 직접적인 매출보다는 광고주 브랜드의 인지도를 극대화하는 것을 주요 목표로 하였으나, 경제 위기 이후 '직접적인 매출(전환) 확보'를 위한 채널의 중요성이 대두된 이후로 그 활용도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다. 현재 광고시장의 목표인 매출(전환) 극대화를 위해서는 무엇보다 '매출(전환)을
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일으킬 수 있는' 고객들을 타게팅하여 그들에게 광고를 노출하고, 전환을 유도하는 것이 중요하나 전통 미디어들의 경우, 노출량 자체로는 우세하지만 타겟 고객들에 대한 도달은 현저히 낮기 때문에 비용의 효율성 측면에서 활용도가 낮을 수 밖에 없는 상황입니다. 반면, 인터넷 보급과 모바일 기기의 확산으로 급격하게 성장 중인 '온라인광고'는 광고주의 제품(서비스)이 필요한 고객을 정확히 찾아내어 타게팅 할 수 있고, 모든 행동이 수치(Digit)로 확인되는 디지털의 특성이 있기 때문에 실시간 성과를 측정하여 데이터를 기반으로 최적화(optimization) 작업을 하는 것이 가능합니다. 온라인광고의 이러한 특징으로 광고주는 광고비를 효율적으로 사용하는 것이 가능해졌고, 이용자는 불필요한 광고가 아니라 본인에게 필요한 제품이나 서비스와 관련된 광고만 보는 것이 가능해졌으며, 미디어는 이용자의 만족도가 높아지고 모든 지면을 판매하는 것이 가능해지면서, 광고주, 이용자, 미디어 모두가 만족할 수 있는 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing) 시장이 생겨났습니다. 2010년 초부터 국내 스마트폰의 본격적인 보급이 시작되면서 광고시장은 모바일 디바이스를 기반으로한 새로운 성장 국면을 맞이하게 되었습니다. 가장 개인화된 기기라 할 수 있는 스마트폰이 널리 보급되고, 소비자들의 제1스크린(1st Screen)으로 자리잡음에 따라, 이제 광고는 단순히 널리 알리는 것이 아니라, 정교한 타겟팅을 기반으로, 원하는 사람에게만, 원하는(관련성 높은) 메시지를, 원하는(가장 효과 높은) 때에 보내주어 최고의 매출 증대 성과를 내는, 더욱 더 정교한 퍼포먼스 마케팅으로 급격히 변모하였습니다. 정교한 타겟팅과 개인화된 메시지 전달에 기반해 적절한 비용으로 최대한 많은 타겟 오디언스의 호응(Engagement)을 이끌어내는 것이 광고성패의 척도가 됨에 따라, 이제는 검색광고뿐 아니라 디스플레이광고 또한 퍼포먼스 광고(Performance Ad)로서,기존처럼 CPM (Cost Per Mille, 1000회 광고 노출을 기준으로 가격을 책정하는 과금 방식)이 아닌 CPC (Cost Per Click, 광고를 클릭한 횟수당 과금되는 방식으로써 가장기본적인 검색광고의 입찰 방법으로 활용되고 있음) 기반으로 RTB (Real Time Bidding, 실시간 경매 입찰방식 형태로서 광고 노출 대상 및 타겟 오디언스에 맞추어 실시간 경매를 통해 광고지면을 낙찰하는 방식을 의미함)가 이루어지는 형태로 온라인광고시장이 변화하고 있습니다. 이처럼 디스플레이 광고가 검색광고와 같은 RTB 방식의 퍼포먼스 광고로 변화 한다는 것은 기본적으로 광고비부담 측면에서 광고시장 진입장벽이 낮아져 대형 광고주뿐 아니라 중소형 및 스타트업 광고주까지도 디지털광고 시장 진입이 활발해짐을 의미합니다. 결국 디지털 광고시장규모는 국내광고시장의 RTB방식으로의 진화로 인해 더 빠른 속도로 확장될 전망입니다. 이에 더해, 해외직구, 역직구 등 국경을 넘나드는 크로스보더(Cross Border) 비즈니스가 활성화되면서, 이를 촉진시킬 수 있는 해외/글로벌 디지털광고 및 글로벌 퍼포먼스 마케팅 캠페인 수요가 점차 증대되고 있습니다. 이처럼 서로 다른 비즈니스 발전 단계에 있는 더 다양한 광고주가 국내외를 포괄하는 더 넓은 부문에서 비즈니스 확장을 꾀함에 따라, 각각의 상황에 맞추어 전방위적 마케팅을 지원하고 실질적으로 매출 증대를 이끌어내는 캠페인을 집행 할 수 있는 시스템(하드웨어)과 노하우(소프트웨어)가 광고대행사에 요구되고 있습니다. D2C는 전통적인 유통구조를 혁신하는 판매 방식입니다 . 오프라인 유통채널 및 온라인 오픈 마켓을 통한 판매는 판매자 입장에서 추가적인 비용이 발생하며 , 고객과의 직접적인 소통이 쉽지 않아 지속적인 상품 판매 경쟁력을 확보하는 것에 어려움을 주기도 합니다 . D2C 방식의 판매를 통해 유통 마진을 줄이고 , 이를 고객의 가치 증대에 활용할 수 있으며 , 소비자와 직접 소통할 수 있는 기회를 확보함으로써 소비자의 구매 취향과 패턴 데이터를
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확인할 수 있으며 , 이는 브랜드 관리에 유리합니다 . 소비자 입장에서는 제품과 서비스에 소비자의 보이스가 즉각적으로 반영될 수 있어 소비자의 만족도와 선호도가 높아집니다 . 이로 인하여 최근 대형 글로벌 브랜드도 D2C 비즈니스로 소비자와 직접 소통하며 자체 브랜드 경쟁력을 높이고 있는 추세입니다 ② 비디오커머스 비디오 (Video)와 커머스 (Commerce)의 합성어로 동영상을 마케팅에 활용하는 새로운 전자 상거래의 유형입니다 . 한때 , 다수의 비디오커머스 회사들이 출현하며 빠르게 성장하는 신사업모델로 평가받기도 하였습니다만 , 현재까지 수익을 내며 생존하고 있는 회사는 몇 개 남아있지 않은 상황입니다 . 이는 브랜드 경쟁력 없이 단발성 히트 아이템으로 승부를 보고자 했던 수 많은 비디오커머스 회사들의 추가적인 히트 아이템 출시 실패 , 그리고 무엇보다 신규 아이템이 출시될 때마다 새롭게 투여되어야 하는 마케팅 비용의 증가가 주요 원인일 것으로 판단됩니다 특히 최근 주요 디지털 미디어의 정책이 변화하면서 소비자의 주목을 끌고자 자극적인 콘텐츠로 경쟁하던 업계의 옥석이 가려지는 상황입니다 . 소비자들이 공감할 수 있는 진정성 콘텐츠를 제작하는 것이 중요해졌고 , 마케팅 효율성 제고와 성과증대를 위해 데이터 드리븐 마케팅 (Data-driven marketing)은 더욱 중요해지고 있습니다 . 그리고 무엇보다 브랜드 빌딩의 중요성이 대두되고 있습니다 . 단발성 히트 아이템의 판매는 기업의 단기 매출을 증가시킬 수는 있으나 기업의 영속성이라는 측면에서는 부정적인 결과를 낳기 때문입니다 . 결국 고객을 만족시키는 브랜드 빌딩에 성공하는 회사만이 고객의 만족도를 올리며 영속적으로 성장할 수 있을 것입니다 (3) 의류제조판매업 패션산업은 패셔너블한 상품의 생산과 판매에 관련되는 모든 산업을 의미합니다. 여기서 패셔너블한 상품의 생산과 판매에 관련되는 산업이란 섬유소재에 관련되는 산업을 비롯하여, 소재판매업, 의류제조업, 의류판매업, 부자재의 제조업과 판매업, 토털패션으로서의 액세서리 등의 관련업, 패션관계의 출판업이나 교육사업, 패션광고업, 패션 스페셜리스트들과 관련되는 비즈니스, 패션컨설턴트와 같은 보조 관련 비즈니스 등을 통칭합니다. 패션산업은 상품이 지닌 물리적 가치에 부가하여 상품 외적인 가치, 즉 심리적 가치를 창조하는 부가가치 산업이며, 풍부한 자본력, 고도의 기술과 감각, 좋은 시설, 좋은 품질의 소재, 훈련된 전문가 및 합리적인 경영전략 등 지식집약을 전제로 하고 있습니다. 따라서 패션산업은 관련 산업간의 유기적인 협력관계를 전제로 하는 산업이기도 합니다. 현대의 패션사이클의 수명단축으로 인해 패션정보의 긴급 입수와 입수된 정보의 정확한 분석 및 활용은 의류산업의 성패를 가름짓는 요소가 되고 있으며, 소비자들의 욕구나 필요가 점차 다양화, 개성화되어가는 경향에 맞추어 소비자 지향적인 사고와 발상이 패션산업에 특히 중요해지고 있습니다. 위와 동일한 맥락에서, 패션시장은 너무나도 광범위하기 때문에 다양한 소비자의 욕구를 충족시키려면 소비자들의 필요에 맞도록 시장세분화가 필요 불가결하며, 이러한 흐름 가운데 애슬레저가 매력적인 시장으로 새롭게 떠오르게 되었습니다. 2) 산업의 특성 (1) 광고대행업① 수요변동요인 기업의 마케팅 전략은 크게는 경기상황, 계절적 요인 등의 대외적인 요인과 새로운 시장(해외시장)진출, 신규 상품 및 서비스 출시 등 기업의 내부적인 요인들에 의해 변동되는데,그 중에서도 광고시장은 경기변동 특히나 민간소비 지출에 민감하게 반응하는 편입니다. 우선 경기가 활황일 때는 온/오프라인을 막론하고 광고비를 늘려 모든 미디어를 활용하면서 활발한 광고 집행이 이루어지지만 경기가 불황일 때는 온/오프라인을 막론하고 브랜드마케팅(Brand Marketing) 비용을 축소하고, 직접적으로 매출과 직결된 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)에 예산을 집중하는 경향이 있습니다. 특히 온라인광고의 경우, 정확하게 타게팅된 고객에게 합리적인 비용으로 광고를 보여줄 수 있다는 특성을 갖고
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있어 광고비 투입 대비 매출 향상에 효과적이며, 집행 결과도 정확하게 측정되어 리포팅 되기 때문에, 경기 불황이나 기업 내부적인 위축 시에 광고 집행 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 유지되고 있습니다. 이와 같이 온라인광고는 대내외적인 환경 변화에 크게 영향을 받지 않기 때문에 중요성이 더욱 커져가고 있으며, 전문적인 역량을 갖춘 온라인광고 대행에 대한 기업들의수요 역시 증가할 것으로 보입니다. 그럼에도 글로벌 및 국내 경기 불황의 상황이 지속되거나 더욱 악화되는 경우, 동사의 매출 및 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. ② 국내 온라인 디스플레이 광고 시장의 특수성 국내 온라인 디스플레이광고시장은 네이버를 비롯해 몇몇 주요 매체가 주도권을 쥐고 상품 및 가격을 통제함에 따라, 해외와 달리, 온라인광고의 전체 밸류 체인 중 미디어바잉이라는 일부분을 전문적으로 담당하는 미디어랩사가 주요 시장 공급자로 자리매김해 왔다는특수성이 있습니다. 최근에는 페이스북, 구글 디스플레이광고 네트워크(GDN), 유튜브, 글로벌DSP 등 기본적으로 원하는 타겟 오디언스만을 타게팅하여 효율적인 실시간 경매방식으로 온라인 미디어를 구매할 수 있는 프로그래매틱 광고 플랫폼이 광고성과 증대에 목마른 국내 광고주에게 점차 확산되고 있습니다. 이렇게 소프트웨어를 통한 광고구매를 가능케 하는 프로그래매틱 미디어바잉 생태계의 주요 구성원을 살펴보면, 광고주의 광고를 타겟 유저들에게 최소의 비용으로 노출시킬 수 있는 온라인 미디어 구매시스템인DSP(Demand Side Platform), 타겟 오디언스(광고를 노출할 대상자들)의 정보를 제공하는 플랫폼인DMP(Data Management Platform), 미디어들이 효과적으로 지면을 판매하여 효율을 높일 수 있도록 만들어진 플랫폼SSP(Supply Side Platform), 광고 인벤토리의 구매자와 판매자간의 거래를 실시간 프로그램으로 중개하는 애드 익스체인지(Ad Exchange) 등이 있습니다. 광고주의 광고를 타겟 오디언스에게 효율적으로노출시키기 위해 광고지면을 구매하는 일련의 과정은 모두 프로그램을 통해 실시간 경매(Real Time Bidding)방식으로 이루어 지는 것이 특징입니다. 그런데, 여기서 주목해야할 점은 이 생태계 내에서 광고성과 증대에 가장 큰 영향을 미치는 구성원은 결국DSP를 통해 온라인 미디어를 구매하는 ATD(Agency Trading Desk)라는 것 입니다. 프로그래매틱 미디어바잉 프로세스는 프로그램을 통해 이루어지지만, 결국 광고성과의 차이는ATD의 DMP를 활용한 DSP 운영 노하우, 데이터 분석및 최적화(optimization) 역량에 달려 있습니다. 프로그래매틱미디어바잉 생태계.jpg 프로그래매틱미디어바잉 생태계 (2) 전자상거래업(D2C) D2C 비즈니스의 대표적인 특징은 유통 과정에서의 중간 개입을 최소화하고 소비자를 직접 만나는 것입니다 . 포브스에 따르면 D2C 비즈니스는 아래와 같은 특징으로 요약할 수 있습니다 . 상품 개발 , 가격 정책 , 고객 응대 등을 포함한 비즈니스의 전 영역에서 가속화되고 있습니다 ■ 구매취향과 패턴 데이터 확보 고객의 구매 취향과 패턴을 이해할 기회는 타겟 고객과 구매 행동에 대한 명확한 인사이트를 전달합니다 . 이는 시장 조사 비용을 줄여줄 뿐 아니라 , 데이터가 매출을 뒷받침해주기 때문에 이익이 됩니다 ■ 리셀, 업셀, 크로스셀 유도 유통 채널에만 집중하면 놓칠 수 있는 리셀 , 업셀 , 크로스셀을 실현할 수 있습니다 . 브랜드는 전통적인 시장 조사와는 달리 실제 고객을 대상으로 업셀과 크로스셀을 테스트해볼 수 있습니다 . 결과적으로 고객의 구매 여정을 재기획하고 채널과 메시지 , 구매로 이어질 수 있는 수많은 고객과의 접촉에 대한 이해를 높일 수 있습니다 . 반면 실제 고객에 대한 이해 없이는 정확하게 이 과정을 이해할 수 없습니다 ■ 개인화 고객의 피드백을 즉시 반영할 수 있다보니 충성 고객을 위한 맞춤형 제품을 개발하는 것도 쉬워집니다 . 실제로 높은 할인보다 충성 고객의 피드백에 기반한 한정판
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제품을 출시하는 브랜드도 늘고 있습니다 . 또 제품을 넘어 광고와 커뮤니케이션에서도 맞춤화가 가능해집니다 . 모든 고객의 상호 작용을 트래킹 할 수 있기 때문입니다 ■ 가격 통제력 D2C 브랜드는 마케팅 파워를 통해 가격과 할인에 대하여 더욱 통제력을 갖게 됩니다 . 이는 제품에 대한 더 나은 가치와 이윤으로 이어집니다 . 또 다른 이점은 상품 , 패키징 , 마케팅 등에 관한 고객의 피드백을 즉각적으로 얻을 수 있어 브랜드는 빠르게 상품을 테스트할 수 있고 대량 생산에 투자하기 전 고객 피드백을 얻을 수 있다는 점입니다 . 따라서 유통업체에 의존하지 않아도 모든 고객들이 직접 자사몰에서 상품을 구매할 수 있게 됩니다 결론적으로 D2C 비즈니스 모델은 유통업체와의 협상에서 경쟁력을 갖게 됩니다 . 협상 시에 브랜드는 가지고 있는 고객 데이터를 근거로 유통업체를 설득할 수 있습니다 ② 비디오커머스 한국무역협회 국제무역연구원에 따르면 비디오커머스의 유형은 매우 다양하나 콘텐츠의 속성과 유통채널을 기준에 삼으면 인플루언서 콘텐츠 , 브랜디드 콘텐츠 , 모바일 홈쇼핑형 등 세가지로 세분화 할 수 있습니다 ■ 인플루언서(influencer) 대중적인 영향력을 지닌 인플루언서를 활용해 판매 상품을 홍보하는 콘텐츠입니다 . 인플루언서는 SNS나 블로그 등을 운영하면서 대중적인 인기와 인지도를 얻어 다수의 소비자에게 영향력을 미치는 유명인을 의미합니다 . 비디오커머스 기업은 인플루언서를 활용해 판매상품을 홍보할 수 있으며 이는 주로 외부 미디어를 통해 유통됩니다 . 인플루언서 콘텐츠는 재미와 스토리 중심의 MCN(다중채널 네트워크 ) 콘텐츠에 판매 상품이 간접적으로 노출되는 'PPL형 '과 인플루언서가 제품의 기능 , 활용법 등을 재미있게 풀어내는 '제품집중형 '으로 구분됩니다 ■ 브랜디드(Branded) 콘텐츠 상품이나 회사 브랜드에 대한 직접적인 홍보보다는 재미있는 콘텐츠 속에 회사나 제품의 이 미지를 간접적으로 녹여냄으로써 일반 소비자가 광고라는 거부감없이 자연스럽게 시청할 수 있도록 제작한 콘텐츠를 의미합니다 . 상품 홍보를 통해 직접적인 매출을 발생시키기보다는 브랜드 및 상품의 이미지 제고를 위해 제작되는 경우가 대부분입니다 ■ 모바일 홈쇼핑형 비디오커머스 초기 시절부터 일반적으로 활용되던 유형입니다. 주로 전자상거래 업체가 상품소개 항목에 판매하는 제품의 외관 , 기능 등을 촬영한 영상을 배치하는 방식입니다 . 모바일 홈쇼핑형 콘텐츠는 재미와 흥미를 끌기보다는 소비자에게 상품의 정보를 직접적으로 전달하는 것이 주목적입니다 최근에는 전문 MCN 업체의 비디오커머스 시장 진출이 가속화 되고 있습니다. 이들은 자체 쇼핑몰을 만들어 외부 브랜드를 입점시키고 상품 소개 영상을 제작해 제품을판매합니다. (3) 의류제조판매업 애슬레저(Athleisure)는 운동(Athletic)과 레저(Leisure)의 합성어로 일상생활에서도 착용 가능한 스포츠웨어를 의미합니다. 삶의 질 향상으로 인해 스포츠에 대한 사람들의 관심이 급격히 증가하게 되면서 기존 중장년층 남성 위주에서 20~30대 운동을 즐기는 젊은 여성으로 스포츠 인구가 이동 및 확대되었으며 특히 필라테스, 피트니스, 러닝과 같은 스포츠 활동이 활발해지면서 기능적인 스포츠웨어뿐 아니라 편안하고도활동적이며 실용적이고 세련된 애슬레저에 대한 강력한 니즈가 발생하게 되었습니다. 스포츠의류발달의 과정.jpg 스포츠의류발달의 과정 출처: 하나투자증권(2015) 애슬레저는 스포츠웨어뿐만 아니라 일반 캐주얼웨어, 기능성 실내복 등 착용 목적에 따라 여러 목적의 의복으로 연출이 가능합니다. 미국을 비롯한 해외 시장에서 애슬레저는 여성들의 일상복으로써 착용이 증가하고 있으며, 이를 통해 바쁜 현대인의 생활과 개인의 건강관리와 더불어 미용 및 다이어트에 관심이 많은 젊은 여성들의 달라진라이프스타일을 엿볼 수 있습니다. 이러한 흐름에 맞춰 경제전문 매거진Forbes는 애슬레저를 떠오르는 패션트렌드 중 하나로 선정하기도 했으며, 애슬레저의 성장 배경을 단순한 개인의 건강을 위한 피트니스의 증가와
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취미활동뿐만이 아닌 삶에 대한 인식의 전환으로 분석하기도 했습니다. 3) 산업의 현황 및 전망 (1) 광고대행업① 국내 온라인 광고 시장의 규모 및 전망과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사가 발간한 '2022년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 2022년 총 광고비는 전년대비 1.6% 증가한 15조 7,678억원으로 추정됩니다. 2023년에도 2022년 대비 10.2%(약 8,149억원)의 증가세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 매체별로 살펴보면 온라인(PC+ 모바일) 광고가 전년대비 0.2% 증가하여 전체 광고시장의 약 51%에 육박하는 8조 227억원을, 방송과 인쇄광고는 각각 4.7% 증가 , 2.3% 감소하여 약 4조 2,424억, 약 1조 9,753억원의 시장을 형성하였습니다. 사회적 거리두기가 완화되면서 오프라인 소비 활동이 다시 활발 해 질 것으로 예상됩니다. 그러나 디지털 환경에 익숙해진 소비자들은 여전히 온라인에서 제공되는 정보와 제품에 대한 접근성과 편리성을 선호할 것입니다. 따라서 온라인 광고시장은 2023년에도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며 광고시장은 경기침체에도 불구하고 온라인 광고를 적극 활용하여 시장 점유율을 키워갈 것입니다. 2023년에도 국내 총 광고비가 16조 8,981억원, 온라인 광고 점유율이 2022년 대비 2.3% 증가한 52.3% 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. ② 국내 모바일 광고 시장의 규모 및 전망2010년 이후, 스마트폰 기기의 확산과 진일보한 통신 서비스 기술에 따른 모바일 시장의 확대로 온라인 광고시장의 성장세가 꾸준히 이어지고 있습니다. 모바일 광고시장은 경기 침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활 패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다. 특히 2020년에는 코로나19로 인한 언택트 비즈니스의 성장이 두드러지면서 OTT(온라인동영상서비스), 온라인게임, 배달앱 등 비대면 서비스의 활성화로 모바일 광고시장은 또다른 성장 국면을 맞이하였습니다. '2022년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 온라인 광고 시장을 이끄는 모바일 광고 규모는 2022년 6조 4,762억원으로 80.7%를 차지할 것으로 추정됩니다. 2023년에는 모바일 광고 비중이 83.1% 점유율을 차지해 앞으로는 온라인 광고 시장의 메인 자리를 공고히 할 것으로 예측됩니다. 미래의 주요 경제 인구 세대가 될 Z세대들은 PC 환경 보다 모바일에 익숙한 디지털 네이티브 세대이기 때문에 온라인 광고 시장은 앞으로도 다음 세대의 트렌드에 발맞춰 모바일 광고 시장을 중심으로 커질 것으로 전망됩니다. 2022년 모바일 세부광고유형별 광고비 비중을 살펴보면, SA(검색광고)가 42.7%, DA(디스플레이광고)가 57.3%의 비중을 차지했습니다. 2023년에는 SA(검색광고)가 약 45.2%, DA(디스플레이광고)가 68.2%의 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. ③ 글로벌 광고시장의 규모 및 전망 과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사가 발간한 '2022년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 2017년부터 2024년까지 글로벌 광고비는 지속적으로 증가 추세를 보여 2024년에는 8,738억 달러로 증가할 것으로 추정 됩니다. 글로벌 광고시장도 국내와 마찬가지로 전통 미디어들의 비중은 감소하는 추세이며 인터넷 광고, 그 중에서도 모바일 광고 시장 규모는 계속해서 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 국가별로 살펴보면, 가장 규모가 큰 광고시장은 미국이며 중국과 일본이 그 뒤를 잇고 있습니다. (2) 전자상거래업(D2C) ① D2C 시장의 규모 및 전망 코로나 19의 장기화로 온라인 소비문화가 확산되면서 전 세계적으로 전자상거래 시장이 급속 성장하고 있습니다 . 특히 한국의 전자상거래 규모는 2021년 이미 세계 5위 수준으로 , 전 세계에서 모바일 쇼핑이 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다 . 보스턴컨설팅그룹 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22 (BCG)는 국내 전자상거래 시장 규모가 2021년 140조원에서 2023년 250조원 규모로 성장할 것으로
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전망했습니다 . 이러한 시장 크기의 확대와 더불어 글로벌 시장에서는 온라인 직접 판매 방식 (D2C)을 선택하는 브랜드들이 늘어나고 있습니다 . 시장조사 전문기업 이마케터에 따르면 , 미국의 D2C 매출은 2019년 766억 달러 (약 90조원 )에서 2023년 1745억 달러 (약 206조원 )으로 커질 것으로 전망됩니다 . 나이키 , 이케아 , 버켄스탁 등 주요 브랜드들이 아마존을 벗어나 독자적인 플랫폼을 통한 판매를 유도하고 있습니다 . 나이키의 경우 2021년 매출의 약 38%를 D2C 채널로 확보했으며 , 2025년에는 60%로 높이겠다는 목표를 제시했습니다 . 한편 애플 , 구글의 개인 정보 보호 강화 조치로 인해 페이스북 , 인스타그램 등 SNS에서 사용자 정보를 활용한 맞춤 광고가 어려워지며 브랜드사가 직접 확보한 퍼스트 파티 데이터의 중요성이 커지고 있습니다 . D2C 방식은 미디어에서 제공하는 써드 파티 데이터가 아닌 브랜드사가 자사몰을 통해 확보한 고객 데이터를 활용한 CRM 마케팅이 가능하기에 , 변화된 미디어 환경에서 D2C 시장은 더욱 큰 성장이 예상됩니다 ② 비디오커머스 시장의 규모 및 전망 비디오커머스는 업종 특성상 시장규모를 직접적으로 파악하기 어려워 주로 온라인 동영상광고 시장의 규모로 추정하고 있습니다 . 한국온라인광고협회가 발표한 '2018년 온라인광고 시 장 분석 및 전망 '에 따르면 2018년 온라인 동영상 광고 집행 추정치는 9,641억원으로 전년 대비 약 41% 증가했습니다 . 이는 검색 광고 (14%)와 노출형 광고 (7%)보다 높은 성장률입니다 . 특히 , 한국온라인광고협회는 향후 데이터 소비 행태가 동영상 중심으로 변화할 것으로 전망했습니다 . 이는 동영상 콘텐츠를 통한 제품 구매가 더욱 활발해진다는 것을 의미합니다 . 비디오커머스는 전 세계적으로 주목받고 있는 마케팅 수단입니다 . 시장조사업체 IHS가 발표한 보고서에 따르면 2015년 전 세계 온라인 동영상 광고 시장은 138억달러 (약 15조원 ) 규모였습니다 . 이들은 2016년 160억달러 (약 17조원 ), 2017년 190억달러 (약 20조원 )로 온라인 동영상 광고 시장이 성장할 것으로 전망했습니다 ③ 중국 시장 현황 중국 시장조사기관 Analysys은 중국 인플루언서(왕홍)들이 물건을 판매하는 비디오커머스 시장 규모가 2016년 9조원을 기록했으며 2018년에는 17조원에 달할 것으로 추정했습니다. 중국 최대 동영상 플랫폼이자 중국의 유튜브라 불리는 유쿠와 토도우는 이미 비디오커머스사업을 펼치고 있습니다. 사용자들은 왕홍들이 직접 상품을 소개하는 영상이나 쇼호스트가 상품을 판매하는 홈쇼핑형 광고를 접할 수 있으며, 동영상 하단에는 QR코드가 삽입되어 있어 바로 주문과 결제가 가능합니다. 중국의 전자상거래 플랫폼은 동영상 친화성 측면에서 빠르게 발전하고 있습니다. 미국 시장조사기관 포레스터(Forrester)가 2018년 8월 발표한 '중국과 전 세계 전자상거래 시장의 현황과 전망' 보고서에 따르면 2018년 중국 전자상거래 규모는 1조 1,000억달러(약 1,238조원)에 달할 것으로 전망했습니다. 해당 보고서는 2022년 중국 전자상거래 규모는 1조8,000억 달러(약 2,024조원)에 달할 것으로 예상했습니다. 중국 전자상거래 시장는 4년 뒤 미국의 2배에 달할 것이라는 전망까지 나오고 있습니다. 알리바바, 징둥으로 대표되던 전자상거래 시장에 신흥 강자들이 속속 등장하며 성장에 가속도가 붙고 있다는 게 전문가의 설명입니다. (3) 의류제조판매업 시장조사기관 유로모니터에 따르면 2020년 국내 애슬레저 시장은 6,958억 원으로 미국 6조 9,000억 원, 일본 3조 4,000억 원에 이은 글로벌 3위 규모를 달성했다고 합니다. 이는 2013년 국내 4,345억 원 시장규모 대비로는 60% 이상 급격하게 성장한 모습이며, 동 기간 글로벌 애슬레저 시장의 성장율을 크게 상회하는 모습으로 애슬레저 시장의 탄탄한 입지를 잘 보여주고 있습니다. 한편 2020년 시작된 코로나 19 팬데믹은 국내 애슬레저
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시장의 폭발적 성장을 불러일으켜 주었습니다. 사람이 많이 모이는 헬스장, 수영장 등 실내 공공체육시설에 대한 불안이 높아지면서 유튜브를 보면서 집에서 운동을 하는홈트레이닝이 새로운 트렌드로 대두되었고, 자연스레 실내 또는 근거리 외출 시에 편안하게 입기 좋으면서 운동복으로도 활용할 수 있는 애슬레저에 대한 니즈로 이어진 것입니다. 수년 전만 하더라도 몸매를 강조한 운동복이라는 비판적인 시각도 일부 존재했던 에슬레저는 마침내 일상복의 영역까지 침투하게 되었으며, 최근에는 성별을 뛰어넘는 대중성을 보이며 이러한 비판을 완전히 잠재우고 있습니다. 이제 에슬레저는 일시적 유행이 아닌 대중적인 문화로 자리잡게 되었으며, 따라서 업계에서는 코로나19 팬데믹 종식 이후에도 애슬레저의 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 국가별 레깅스 시장의 규모.jpg 국가별 레깅스 시장의 규모 출처: 중앙일보(2021) 나. 회사의 현황 1) 광고대행업 (1) 영업개황 문화체육관광부에서 발표한 '2017 광고산업통계조사'에 따르면 온라인광고대행업은 광고산업 업종 중 하나입니다. 온라인광고대행업에는 사업체별 담당하는 주된 업무에 따라 온라인종합광고대행, 온라인광고제작대행, 온라인광고매체대행 등 세 가지로 세분됩니다. 당사는 온라인광고대행업 중 광고주를 대신해서 온라인 광고물을 기획하고 제작하며제작된 광고물을 전달하기 위해 매체와 접촉하여 집행하는 것을 전문으로 하는 [온라인종합광고대행]에 해당합니다. 당사는 '광고주의 매출 극대화'라는 목표 달성을 위해 온라인광고를 활용한 퍼포먼스마케팅(Performance Marketing)과 마케팅에 그로스해킹 기법을 활용하는 그로스마케팅(Growth Marketing)에 주력하고 있는 온라인종합광고대행사입니다. 온라인광고는 오프라인광고와 달리 정확한 광고성과 측정(Tracking)이 가능합니다. 동사에서는 이런 온라인광고 만의 특징을 십분 활용하여 정확한 광고성과 측정을 통해 얻게되는 방대한 데이터의 분석과 도출한 인사이트(insight)를 토대로, 광고 성과를 증대시키기 위한 다양한 최적화 기술을 실시간 광고 운영에 적용하여, 광고주의 목표KPI인 매출을 증대시키는 것을 주 업으로 수행하고 있습니다. 또한 온라인광고 시장에서 비중이 급속도로 확대되어 가는 모바일 마케팅 방법론을 집중 연구하여 전체 온라인광고 시장을 선도하고자 노력하고 있으며, 온라인광고 대행서비스의지리적인 영역을 국내에 한정짓지 않고 온라인광고를 통한 글로벌, 중국 유저를 대상으로 한 글로벌마케팅도 적극 수행하고 있습니다. 당사의 사업 내용은 크게 온라인캠페인 플래닝을 담당하는 디지털 에이전시 영역, 미디어 플래닝과 오디언스타게팅, 미디어바잉을 담당하는 미디어 에이전시 영역, 데이터 분석에 기반하여 최적화 활동을 수행하는 분석 영역, 광고주 산업별 온라인마케팅컨설팅을 수행하는 컨설팅 영역으로 나뉘고 있으며, 이 모든 영역의 활동들은 광고주의 매출 극대화를 목표로 퍼포먼스 증대를 위한 당사 솔루션을 활용하여 이루어집니다. 당사는 최고의 디지털 마케팅 역량과 자사 브랜드 사업 성공 역량의 결합을 통해, 잠재력 있는 기업에 투자한 뒤 경영컨설팅과 마케팅컨설팅을 통해 해당 기업을 폭발적으로 성장시키는 '비즈니스 부스팅' 모델을 2019년 만들어냈으며, 2021년 오호라, 안다르 성공케이스를 통해 해당 사업모델의 우수성을 증명하였습니다. 2021년 하반기부터 비즈니스 부스팅 사업을 당사의 핵심 사업 영역으로 가져감에 따라, 당사의 수익모델은 ①광고대행수수료, ②마케팅 CPS 수수료, ③투자지분 매각차익, ④연결기업의 이익 이익으로 확대되었습니다. 또한, '잠재력 있는 파트너 기업 발굴 및 투자'에 속도를 내기 위해 투자 전담 법인 '주식회사 에코투자파트너스'를 설립하였습니다. 이를 통해 2022년에는 오호라, 안다르와 같이 단기간에 폭발적으로 성장하는 파트너 기업들이 연속적으로 등장할 것으로 기대하고 있으며, 해당 파트너 기업들의 성장이 당사의 성장으로 이어질 것으로 전망하고 있습니다. (2) 조직도 에코마케팅_조직도.jpg
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에코마케팅_조직도 (3) 회사의 핵심경쟁력 ① 빅데이터(Big Data) 컨설팅 센터 에코마케팅은 다양한 소스에서 대량의 데이터를 실시간으로 수집, 통합, 관리하고, 분산/병렬 연산이 가능한 고성능 분석 시스템을 통해 업종별 유저 데이터 분석에 기반 정확한 타게팅과 마케팅 인사이트 도출 및 최적화로 최단기간에 광고주가 원하는 목표를 달성할 수 있는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 국내 유일의 회사입니다. ② 토탈 마케팅 서비스 국내 디지털 광고 생태계를 살펴보면, 일반적으로 기획과 캠페인 플래닝은 에이전시(광고대행사)에서, 미디어바잉은 미디어랩사에서 각각 따로 실행하는 것이 일반적인 형태로 자리잡고 있으나 에코마케팅은 광고주의 마케팅 캠페인 집행을 위한 모든 프로세스를 하나의 팀으로서 수행하고 있습니다. ③ 그로스 마케팅 컨설팅 서비스 국내 디지털 광고 생태계가 진화하며 데이터 분석을 통해 목표 지표를 도출하고 제품 및 서비스를 개선하며 이를 퍼포먼스 마케팅에 연결하는 '그로스 마케팅'이 주목받고 있습니다. 에코마케팅은 특히 '커머스'와 '앱마케팅'을 주력으로 '유저 행동 패턴 분석', 'CLV(Customer Lifetime Value) 계산', 'CRM 마케팅', 'UI/UX컨설팅', '마케팅 KPI 도출' 등 광고주의 니즈는 크지만 직접 수행하기에 한계가 큰 그로스마케팅 영역을 컨설팅하고 있으며, 해당 데이터와 인사이트를 퍼포먼스마케팅에 연결하여 시너지를 만들고 최고의 성과를 만들어내는 서비스를 수행하고 있습니다. ④ 업계 최고의 실력을 보유한 인재 당사는 '광고주의 매출 성장'이라는 유일한 목표가 성장의 원동력임을 인지하고 이를달성하기 위한 연구와 교육, 성공사례 공유에 전사적으로 총력을 기울여 왔습니다. 우선 당사에 입사하는 모든 신입 및 경력사원은 소속 팀에 배치되어 실무에 투입되기 전, 필요한 과정들을 반드시 이수하고 여러 단계의 시험을 통과해야 합니다. 모든 과정을 통과하여 AE가 된 후에도, 기존 직원들의 재 교육을 통한 직원 역량강화 및 서비스품질 상향 평준화를 위해 당사에서 주로 다루는 주요 미디어의 광고상품에 대해 항상 업데이트 된 최신 내용을 파악할 수 있도록 온오프라인 강의 및 셀프 스터디와 테스트를 진행하고 있습니다. 또한 전 광고주에 대한 서비스 품질 상향 평준화를 위해 매월 진행되는 케이스 스터디와 워크샵을 통해 사내 광고집행 성공 사례와 각 TFT(Task Force Team), 스터디 그룹에서 연구한 결과를 전 직원에게 공유하고 있습니다. 이처럼, 교육, 재교육, 자발적 학습 및 연구, 그리고 이렇게 축적된 노하우를 적극 공유 함으로서 업계 최고의 실력을 보유하도록 직원들을 양성하고, 조직 내 성공을 퍼뜨리는 스케일업(Scale up)을 시스템화하고 있습니다. ⑤ 퍼포먼스마케팅 성과 증대를 위한 효과적인 광고관리 솔루션 보유 온라인광고는 전통적인 광고 미디어인 TV, 라디오, 신문 등에서는 불가능했던 광고에 대한 소비자의 반응을 실시간으로 지표화하여 측정 및 분석이 가능하다는 장점을 갖고 있으며, 당사는 다양한 광고성과 지표를 실시간으로 정확하게 측정하고 수집하기 위해 자체적으로 개발한 웹 트래킹 솔루션과 수집된 데이터를 손실없이 안정적으로 저장하고 분석할 수 있는 다수의 서버 시스템을 보유하고 있습니다. 또한 데이터 분석을 단시간 내에 효과적으로 수행하고 그 결과를 다각도로 확인할 수 있는 리포팅 솔루션과 빅데이터 분석 기반의 'CPC광고 자동입찰 솔루션(ECHO Machine Bidding, EMB)' 등 퍼포먼스 마케팅 성과 증대를 위한 효과적인 광고관리 솔루션 프리즘(Prism)을 자체적으로 개발하여 운영하고 있습니다. [당사 통합 마케팅 솔루션 프리즘(Prism)] 솔루션명 설명 트래킹 및 분석 솔루션 (프리즘) 다양한 디바이스 및 브라우저 환경 변화에 따른 트래킹 데이터의 손실을 최소화하고 광고주 사이트 방문자의 행동 패턴에 대한 상세한 정보 수집이 가능한 트래킹 솔루션 광고성과 통합 보고서 다양한 미디어에서 집행되고 있는 수많은 광고의 성과 지표를 효과적으로 통합,
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분석하여 한눈에 다차원 비교 분석이 가능하도록 보고서 양식으로 출력하는 리포팅 솔루션 광고성과 최적화 보고서 광고주가 최적화 보고서 웹사이트에 직접 접속하여 기간/유형별 광고성과를 원하는 보고서 양식으로 확인 가능한 리포팅 솔루션 키워드 확장 및 관리 솔루션 효과적인 키워드 검색광고 운영을 위해 신규 키워드 발굴 및 다양한 키워드 확장, 그리고 대량의 키워드에 대한 일괄적인 관리를 지원하는 솔루션 대용량 키워드 관리 솔루션 대량의 키워드를 관리하기 위해 키워드별 광고 연결 URL에 대한 오류를 일괄적으로 체크하고, 광고 운영시 필요한 광고주 사이트 내의 정보를 크롤링하여 효과적으로 수집하는 솔루션 전환률 증대 솔루션 광고주 사이트의 다양한 컨텐츠 조합에 대해 전환률을 극대화하기 위한 A/B 테스트 및 분석 결과 보고서를 지원하는 솔루션 비드매니저 네이버, 다음 미디어를 통한 대량의 키워드 검색광고 운영 및 관리를 효율화하기 위해 순위 정보 및 실적 조건에 따라 자동입찰 및 실시간 성과 관리를 지원하는 솔루션 에코 머신 비딩 네이버 미디어의 실시간 순위 정보를 제공하는 스마트 입찰 기능이 종료됨에 따라 머신러닝 기법을 적용하여 광고수의 매출을 극대화하기 위한 성과 기반의 CPC광고 자동입찰 솔루션 광고 관리 솔루션 고객사 정보 관리 및 미디어별 정산, 집행, 세금계산서 발행, 전자기안 등 사내 업무 효율을 향상시키기 위한 솔루션 ⑥ 독특한 영업 방식 당사는 신규 광고주를 영입하기 위해 영업사원이나 아웃바운드 전화 영업 직원을 통해 판매하는 방식을 전혀 사용하지 않으며, MGM, 업세일즈(Up Sales), 크로스세일즈(Cross Sales)를 바탕으로 비즈니스를 성장시켜 왔습니다. MGM(Members Get Members) 방식이란 한 번 상품을 구매했거나 서비스를 받은 기존 고객이 해당 상품이나 서비스에 만족함으로써 새로운 고객을 소개시켜 주는 영업 방식으로 당사는 현재의 고객을 만족시키는 것이 새로운 고객을 만드는 최선의 판매 전략임을 입증하고 있습니다. 실제 당사의 신규 광고주 확보는 대부분 당사의 집행으로 광고 퍼포먼스(Performance)의 증대 경험이 있는 기존 광고주 및 광고주 담당자들의 추천 방식인 MGM(Members Get Members)으로 이루어지고 있습니다. 당사는 광고주의 매출(광고성과)을 증대시킴으로써 온라인 광고비를 계속 늘려 가는 업세일즈(Up Sales) 판매 방식과 보다 나은 미디어나 광고 상품을 발굴하고, 분석을 통해 광고주에게 제안하거나 광고 대행의 범위를 확대하여 추가적인 매출을 창출하는 크로스세일즈Cross Sales) 판매 방식을 취하고 있습니다. 2) 전자상거래업(D2C) (1) 회사의 핵심경쟁력 ① 콘텐츠 제작 및 마케팅 전문성 당사는 매주 10개 이상의 마케팅 콘텐츠를 기획할 수 있는 브랜드별 컨텐츠 팀을 구성하고 있으며 , 광고 집행 팀의 운영 성과 데이터 분석 (광고 지면 , 타겟 , 고객 반응 등 ) 및 인사이트를 토대로 유저 반응률을 높이는 컨텐츠로 디벨롭하면서 효율과 매출을 동시에 잡는 그로스해킹 역량이 압도적으로 탁월합니다 마케팅 콘텐츠 디벨롭 과정에서 발굴한 고효율 메시지와 다양한 출처의 영상 (브랜딩 필름 , 인플루언서 협업 , 고객 인터뷰 , 쇼핑 라이브 영상 등 )을 소스로 재편집하는 과정을 거쳐 새로운 컨텐츠로 재생산 , 활용해봄으로써 고객이 반응하는 지점을 새롭게 발굴하고 , 그간 터치하지 못한 잠재 고객을 설득하여 자사의 고객으로 견인합니다 . 나아가 자사몰 유입 고객의 정보를 토대로 자사 브랜드와의 유대와 신뢰를 확보하기 위한 다양한 커뮤니케이션을 시도하고 , 체계적인 고객 관계 형성 프로그램을 토대로 첫 구매부터 수차례의 구매까지 이어가기 위한 마케팅 활동을 전략적으로 이어갑니다 일련의 마케팅 액션들이 궁극적인 매출로 직결될 수 있도록 , 마케팅 액션을 전개해가는 과정에서 발생하는 비효율은 자동화 솔루션으로 제거합니다 . 제작 컨텐츠를 한데서 모니터링 할 수 있는 브랜드별 솔팅 솔루션 , 각종 컨텐츠의 랜딩 페이지 URL의 전환
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트래킹을 위한 자동 코딩 솔루션 , 랜딩 페이지 A/B 테스트 및 최적화를 지원하는 전환율 증대 솔루션 , 네이버 , 카카오 등 주요 미디어의 검색 광고 관리 효율화를 위한 에코 머신 비딩 (Echo Machine Bidding) 등 비효율을 야기하는 문제 상황에 봉착할 때 마다 개발팀과의 협업을 통한 솔루션을 적극 도입 활용함으로써 매출 증대에 집중할 수 있는 환경을 만들고 있습니다 ② 상품기획력 당사는 고객 , 사용자 커뮤니티 , 제조사 등 전방위적 영역에서 제품에 대한 니즈와 정보를 수집하여 신제품 기획에 적극적으로 반영하고 있습니다 . 시장규모 , 대중성 , 희소성 등 상품 기획에 정량적 평가 체계를 기반으로 상품을 개발하 출시하는 제품마다 연이어 뛰어난 성과를 만들어내고 있습니다 ‘ 클럭 (Klug)’의 미니 마사지기는 에코마케팅이 상품 기획 , 디자인 , 광고 등 마케팅 전략 전반을 총괄한 제품으로 , 2023년 기준 누적 판매 1,100만개를 돌파하며 소형 마사지기 시장에서 기록적인 성과를 거두었습니다 . 2022년 새롭게 출시한 스트레칭 마사지기 또한 2023년 연말 기준 누적 판매 900억을 이뤄냈습니다 프리미엄 매트리스 브랜드 ‘몽제 ‘허리가 편안한 매트리스 ’라는 독보적인 포지셔닝의 제품을 개발 , 뛰어난 제품 만족도를 기반으로 2023년 기준 누적 매출액 1,500억을 돌파했습니다 . 또한 고객의 숙면과 삶의 질 향상을 인정받아 2년 연속 대한민국 브랜드 대상 매트리스 부문 1위 수상하였습니다 . 2023년 신규 출시한 몽제 에어네트 펫 베드 또한 론칭 한달 만에 초도 물량이 완판되며 뛰어난 제품력을 다시 한 번 증명했습니다 클린 라이프스타일 브랜드 ‘티타드 (TITAD)’의 대표 제품인 ‘프레시 브레스 플러스 치약 ’은 탁월한 구취제거력을 인정받아 누적 판매수 300만개 돌파와 더불어 올리브영 , 네이버 등 주요 유통 플랫폼 판매 랭킹 1위를 석권하였습니다 . 이 외에도 2023 대한민국 브랜드대상 치약 부문 1위 수상 , 브랜드평판지수 - 치약 브랜드평판 1위 달성 등 시장의 신규 Player 임에도 불구 , 빠르게 시장을 장악하고 있습니다 년에는 클럭 , 몽제 , 티타드를 포함한 데일리앤코 전 브랜드에서 경쟁력있는 신제품 확대에 박차를 가해 새로운 매출 동력으로 활용할 계획입니다 ③ 외부 유통 채널에 대한 협상력 당사는 주요 커머스 플랫폼의 유저 매출 특징을 분석하여 , 브랜드와 제품에 따라 전략적으로 입점시키고 있습니다 . 플랫폼 내 매출 성장세를 보여줌으로 주요 플랫폼에서는 특별 관리 브랜드로 선정되는 등 협상의 유리한 지점을 선점하고 있습니다 . 현재 쿠팡에는 각 브랜드 주력 제품들이 카테고리 상위를 석권하고 있으며 , 쿠팡 온라인 광고 집행하며 온라인 퍼포먼스 광고 역량이라는 당사의 장점을 십분 발휘하여 카테고리 내 매출 성장을 주도적으로 만들어 내고 있습니다 . 그 밖에도 소비자의 플랫폼 이용 특징에 따라 카카오 선물하기 , 올리브영 (온오프라인 ), 마켓컬리 , 오늘의집 , 쓱닷컴 , 면세점 , 홈쇼핑 등 주요 채널에서 매출 볼륨을 키워내고 있습니다 ④ 안정적 제품 제조 관리 능력 당사는 제품 용기 , 패키징 , 내용물 , 제조업체 등 20여 개에 대한 관리 체계 안정화하고 있습니다 . 따라서 특정 제품의 판매 추이를 모니터링과 시뮬레이션하여 시장수요에 신속하게 대 응할 수 있습니다 . 이는 현재까지의 Track Record에 기반하여 신뢰 관계가 구축되었기 때문에 가능한 일입니다 ⑤ 브랜드빌딩 능력 당사는 마사지기 전문 브랜드 '클럭 (KLUG)', 프리미엄 매트리스 브랜드 '몽제 (MONGZE)', 클린 라이프스타일 브랜드 '티타드 (TITAD)' 등의 자사 보유 브랜드를 기반으로 하는 상품들을 직접 개발하고 , 이를 온라인 자사몰을 통해 D2C 방식으로 고객에게 직접 판매를 하고 있습니다 기존 비디오커머스 회사들은 주로 단발성의 아이템들 중심의 판매를 진행하고 있으며 , 추후 출시되는 제품들과 기존 제품들의 연관성이 결여되어 지속적으로 마케팅 비용을 과대하게 지출해야
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하는 한계가 있습니다 . 제품별 연관성이 결여되었기 때문에 업세일과 크로스세일이 불가능한 구조이며 , 이로 인해 대부분의 비디오커머스 회사들은 이익을 내지 못하는 한계에 직면해 있습니다 당사는 브랜드 출시 전부터 브랜드 포지션 및 제품 출시 방향성을 사전에 계획합니다 . 최초로 출시하는 히어로 제품에 이어 , 함께 사용하거나 시너지가 나는 제품 , 유사 카테고리 제품 등 업세일 , 크로스세일에 유효한 라인업을 확장합니다 . 이를 통해 차별화된 브랜드 이미지를 구축하고 믿을 수 있는 브랜드로 각인되어 해당 브랜드에서 출시하는 신규 제품에 대한 마케팅 비용을 현저하게 낮출 수 있으며 (출시와 동시에 브랜드를 믿고 구매하는 고객 비중 점차 증가 ), 지속적인 고객 구매를 유도하는 LTV 증대의 기반이 됩니다 . 변화하는 현대인의 라이프스타일 , 연령 구조에 맞춘 카테고리 제품 , 새로운 컨셉의 프리미엄 브랜드들을 지속적으로 출시해 나갈 계획입니다 ⑥ 글로벌 시장 전략적 확대를 위한 온오프라인 거점 마련 2023년 6월 싱가포르 공식 온라인 스토어 론칭을 시작으로 , 7월 싱가포르 중심 상권인 마리나 베이에 위치한 마리나 스퀘어에 첫 오프라인 매장 성황리에 오픈하면서 , 싱가포르 국민들 사이에서 K-라이프스타일에 대한 관심과 더불어 큰 인기를 얻고 있습니다 . 세계 5위 수준의 높은 인당 국내 총생산 (GDP)과 구매력이 높은 도시로 , 특히 한류 열풍의 본거지인 싱가포르를 거점으로 , 동남아 전역에 클럭과 몽제를 알리는 데 박차를 가하고 있습니다 . 2024년은 아시아 및 미주 등 미국 온오프라인 커머스 생태계에 대한 이해와 글로벌 미디어에 대한 매체 전략을 기반으로 새로운 시장을 개척하고 새로운 글로벌 고객들을 공략하기 위해 공격적으로 움직이고 있습니다 ⑦ 비즈니스부스팅 사업 R 역할 수행 '클럭, 몽제, 티타드' 등 주력 브랜드를 만들고 탁월한 브랜딩과 스토리텔링 역량을 기반으로 비디오 콘텐츠와 미디어 활용을 통해 D2C 부스팅 성공 사례를 연달아 만들어내고 있습니다. 이러한 자사 브랜드 사업 성공 역량(마케팅, 브랜딩, 스토리텔링, 상품기획력, 협상력)과 반응형 생산 시스템 구축을 통해 당사의 비즈니스 부스팅 사업에서 '비즈니스부스팅 R' 역할을 수행하고 있습니다. (2) 조직도 데일리앤코 조직도.jpg 데일리앤코 조직도 3) 의류제조판매업 (1) 영업개황 2015년 6월 사업을 런칭한 안다르는 '탄탄한 제품력'을 바탕으로 하는 애슬레저 전문 브랜드입니다. 당시 국내에는 애슬레저를 본격적으로 취급하는 브랜드를 찾기 어려웠으며, 결국 소비자들은 운동에 부적합한 소재로 만든 옷을 입어야만 했거나, 혹은 다양하지 않은 컬러와 디자인에 불만족스러워 하기도 했습니다. 대안이 되는 해외 브랜드는 레깅스 한 벌 가격이 20만원을 훌쩍 넘었고 한국인 체형에 맞지도 않았습니다. 당시 국내 애슬레저 시장은 한 마디로 '자신에 맞는 옷을 선택하는 것이 아닌, 옷에 자신을 맞춰야만 하는 상황'이었습니다. 이에 당사는 편안하고 스타일리시하며 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 소비자에게 제공하는 것을 기업의 모토로 삼고 그 무엇보다도 제품력을 최우선으로 삼았습니다. 대다수 의류 업체들이 중간 대행 프로모션 업체를 두고 제품을 관리한 반면, 당사는 제품 생산의 전 과정은 물론 판매까지 모두 본사에서 직접 관리했으며 부설 디자인 연구소를 설립해 한국인 체형에 최적화된 제품을 개발했습니다. 당사는 국내 최초로 Y존 없이도 착용감이 좋은 'Y존 프리 레깅스'를 시장에 선보였고, 기존 5·7·9부 사이즈 밖에 없어 다소 모호한 치수를 해결하기 위해 8.2부 기장을 별도로 출시하기도 했습니다. 'Y존 프리 레깅스'와 '8.2부 레깅스' 등 당사가 독자 개발한 레깅스는 판매 시작과 동시에 완판 행진을 이어갔습니다. 당사의 뛰어난 제품력은 '가심비(가격 대비 마음의 만족도)'를 가장 중요하게 생각하는 2030 소비자에게 큰 사랑을 받을 수 있는 원동력이 되었으며, 이는 2019년 애슬레저 브랜드 점유율 1위 달성, 2020년 브랜드 고객충성도
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애슬레저 브랜드 대상 수상, 2021년 대한민국 퍼스트브랜드 애슬레저룩 부문 국내 중국 대상 수상 등의 대외적 성과로 이어졌습니다. 당사의 제품력에 대한 고집에서 비롯된 품질경영 원칙은 2022 한국경제를 빛낸 인물 경영 최고품질경영혁신부문 대상, 2023 대한민국 최고의 경영대상 최고품질경영부문 대상, 2022, 2023 대한민국 패션품질대상 애슬레저부문 2년 연속 1위로 이어지기도 했습니다. 당사는 기존 여성라인 뿐 아니라 남성라인, 홈트레이닝 라인, 서스테이너블 컬렉션을 런칭해 다각화된 소비자의 수요에 발맞춰 나갔으며, 이제 국내를 넘어 글로벌 NO.1 애슬레저 브랜드로 도약해 나가고자 합니다. (2) 조직도 안다르 조직도.jpg 안다르 조직도 (3) 회사의 핵심경쟁력 ① 애슬레저에 특화된 원단개발 역량 당사는 자체개발한 고품질 원단을 이용해 최고의 제품을 생산하고 있습니다. 당사의 원단은 국가공인시험기관 KOTITI의 땀견뢰도, 마찰견뢰도, 세탁견뢰도, 일광견뢰도 등의 테스트를 통해 기능성을 입증했으며, 2018년 에어코튼, 2019년 에어쿨링, 2020년 에어스트, 2021년 에어리핏, 2022년 릴레어 등 매년 최고급 원단을 선보이며 어떤 상황에서도 더욱 부드럽고 탄탄하게 체형을 잡아줄 수 있도록 애슬레저의 품질기준을 선도하고 있습니다. ② 차별화된 제품 기획 디자인 역량 당사는 소비자 관찰을 통해 일상 속 문제점을 끊임없이 파악하고 있으며, 차별화된 제품 디자인으로 이를 해결해 나갑니다. 당사는 기존 요가복의 pain point였던 Y존을 국내 최초로 제거했으며, 하복부는 한국인의 체형에 맞춰 안정감 있게 감싸도록 디자인합니다. 또한 시걸 라인이라 불리는 갈매기 모양의 봉제선은 허벅지 뒷부분부터 엉덩이까지 하체 실루엣을 한층 탄탄하게 만들어줍니다. 조거팬츠나 슬랙스 같은 데일리 웨어에도 기능성을 더해 애슬레저의 새로운 기준을 제안하고 있습니다. ③ 최고의 성과를 이끌어 내는 마케팅 역량 당사는 No.1 마케팅 그룹 에코마케팅의 자회사로서 최고의 성과를 만들어내는 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 타겟 고객의 니즈를 분석하고, 애슬레저 패션 브랜드의 새로운 타겟 시장을 개척해가고 있습니다. 또한 가장 합리적인 비용으로 타겟 고객들에게 맞춤 메시지를 전달함과 동시에 신규 고객의 충성도를 높이기 위한 CRM 활동을 본격적으로 진행중입니다. 고객의 사용 후기는 제품 기획, 디자인, 생산에 피드백되어 더욱 좋은 제품으로 업그레이드 해 나갈 수 있는 기반이 되어집니다. ④ 탄탄한 인지도를 바탕으로 한 유통채널 협상력 당사는 애슬레저 시장에서 압도적인 소비자 인지도와 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이를 통한 유통채널 협상력에 우위를 보이고 있습니다. 2021년 6월 현재 당사는 자사몰, 네이버 스마트스토어, 카카오 톡스토어, 무신사 등의 온라인 채널 뿐 아니라 백화점 3사를 포함한 총 53개 오프라인 채널에 입점해 있습니다. 온-오프라인 균형 잡힌 판매채널을 보유하고 있기에 타사 대비 비교적 전 계층에서 고른 브랜드 인지도, 선호도를 보이고 있으며, 이를 바탕으로 신규채널 전개 시 영업에 가장 적합한 환경이 갖춰지도록 협상에 임하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항 1) 광고대행업 당사의 주요 서비스 구분은 아래와 같습니다. 구분 설명 디지털 광고 종합대행서비스 디지털로 성과가 측정될 수 있는 모든 영역(검색, 디스플레이, 영상 등)에서 '광고주의 매출 증대'라는 단 한 가지 목표를 달성하기 위해 당사의 빅데이터, 마케팅, 광고 기획, 제작을 비롯한 모든 역량을 집중하고 있습니다. 구글, 페이스북, 네이버, 카카오 등 전 미디어 직거래로 집행하여 불필요한 비용 집행을 최소화하여 운영합니다. 2003년부터 축적된 업종별, 제품별, 서비스별 고객데이터를 기반으로 마케팅 플래닝 부터 광고 기획, 제작, 자체 솔루션으로 자동화된 캠페인 운영, CRM관리까지 디지털 마케팅 전 영역을 대행하는 디지털 광고 종합대행서비스 상기 디지털 광고 종합대행서비스를 광고주의 제한된 마케팅
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예산에서 최대의 매출 성과를 달성하기 위해 회사의 모든 역량을 집중하고 있습니다. 2) 전자상거래업(D2C) 데일리앤코가 비디오커머스 마케팅을 기반으로 D2C로 런칭한 브랜드는 다음과 같습니다. 구분 설명 클럭 2018년 6월 론칭한 마사지기 기반 , 건강 가전 브랜드입니다 . EMS 저주파를 활용한 미니 마사지기가 1,000만개 이상 판매되며 ‘국민 마사지기 ’의 명성을 확보했습니다 . 2022년 1월 스트레칭 마사지기 클래식 , 12월 스트레칭 마사지기 울트라가 출시되며 전신 마사지기로 라인업을 확장했으며 2023년 12월 스트레칭 마사지기 단독으로 누적 매출 900억을 돌파하며 또 한 번 돌풍을 일으켰습니다 . 이외에도 건강한 생활을 돕는 제품을 위주로 디벨롭하여 온열 찜질팩 , 의료용 압박밴드를 출시했습니다 . 자사몰을 기반으로 고객과 직접 소통하여 신제품 개발 및 제품 프로모션에 활용하고 있습니다 . 또한 구매 고객 대상 적극적인 CRM 마케팅을 통해 높은 재구매율을 확보하고 있습니다 몽제 2019년 12월 론칭한 프리미엄 매트리스 브랜드입니다 . 일반적으로 매트리스에 많이 쓰이는 스프링 , 라텍스 등의 소재의 단점을 개선한 차세대 프리미엄 소재 AIRNET™ 를 개발하여 , 매트리스와 베개 제품을 만들었습니다 . 매트리스는 '허리가 편안한 매트리스 '로 포지셔닝하여 , 관련 마케팅 활동을 전개하였고 2024년 1월 기준 누적 매출 1,500억을 이끌었습니다 . 2023년 11월에는 반려동물의 편안한 휴식을 위한 펫 베드로 제품을 확장하였으며 , 한달 만에 초도물량 완판될 정도로 반려인들의 뜨거운 인기를 얻고 있습니다 . 몽제는 '건강한 수면 '이라는 핵심 가치를 필두로 고객들의 니즈를 마케팅에 접목하여 재구매를 이끌고 높은 브랜드 팬층을 확보하고 있습니다 티타드 2021년 5월 출시한 클린 라이프스타일 브랜드로 , 검증된 성분과 탁월한 효과의 프리미엄 바디 케어 (덴탈 , 바디 , 핸드 , 헤어 ) 제품을 확장하고 있습 니다 . 특히 치약 경우 , 출시 1년만에 100만 판매를 기록하면서 두터운 고객층을 쌓아오고 있습니다 . 최근에는 쿠팡 , 컬리 , 카카오 선물하기 , 올리브영 , 현대백화점 등 주요 온오프라인 유통 플랫폼으로 입점처를 확장하면서 아직 브랜드를 인지 , 경험하지 못한 다양한 고객층으로 터치 포인트를 늘려가면서 성장의 발판을 마련하고 있으며 , 기존 제품들과의 크로스세일을 유도할 수 있는 신제품 준비에도 박차를 가하고 있습니다 유리카 2016년 1월 데일리앤코가 첫 런칭한 화장품 브랜드입니다 . 일명 “신박템 ” 중심으로 온라인 커머스 시장을 공략하면서 압도적인 매출 신장을 기록했습니다 . 유리카 브러쉬 자동 세척기를 계기로 대형 뷰티 유튜버와의 협업을 통해 제 2차 전성기를 맞이 했으며 , 현재는 로열 고객분이 꾸준히 찾아주고 계신 스테디셀러 중심으로 안정적인 매출을 확보하고 있습니다 3) 의류제조판매업 구분 설명 에어쿨링 지니 시그니처 레깅스 에어쿨링 지니 시그니처 레깅스는 애슬레저 품질 대상 1위를 받은 (대한민국 패션품질 대상, 스포츠 애슬레저 부문) 안다르의 대표 상품 라인입니다. 자체 R 조직 애슬레저 이노베이션 랩(이하 AI랩)에서 원단부터 패턴까지 직접 개발해, 편한데 슬림해 보이는 핏을 가지고 있습니다. 누적판매량 345만장(2023년 1월 기준)을 기록하는 등 큰 사랑을 받고 있으며, 세계 최대 섬유 테크놀로지 기업 라이크라컴퍼니의 신축성 원사를 사용해 핏과 퍼포먼스 모두를 충족시켜주는 제품입니다. 고급 어패럴용 원사인 이스라엘 탁텔® 원사를 사용해, 면보다 8배 빨리 마르는 흡습속건력을 가지고 있으며, 통기성에 최적화된 직조방식으로 어떤 운동 중에도 쾌적하게 착용할 수 있는 특장점이 있습니다. 에어스트 에센셜조거팬츠 안다르 A.I 랩의 기술력이 집약된 혁신적인 신소재, 에어스트로 만들어진 조거팬츠입니다. 가볍고 튼튼한 우븐 소재와 놀라운 신축성 원사 라이크라®가 만나, 안 입은 듯 편안한 착용감이 특징입니다. 섬세하게 설계된 핏과 패턴으로 누가 입어도 슬림하고
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다리가 길어 보이는 장점을 가지고 있으며, Y존과 힙라인 부담이 없어 운동부터 일상까지 착용하기 좋습니다. 에어스트 원단을 베이스로 슬림핏 · 스트링 · 기모 등 다양한 스타일이 출시되고 있으며, 높은 재구매율을 기록하는 등 꾸준히 사랑받고 있는 시그니처 상품입니다. NEW 에어리핏 에센셜 시리즈 운동을 위한 기능성에 일상에서도 입을 수 있는 디자인을 담고 있는 에어리핏은, 안다르가 꿈꾸는 애슬레저 라이프를 그대로 보여주고 있는 또 다른 대표 상품입니다. 누적판매량 64만장(2021년 6월 기준)을 기록했던 에어리핏은, 원단과 핏을 한 번 더 업그레이드 하면서 누적판매량 100만장(2022년 6월 기준)을 돌파했습니다. 에어리핏 에센셜 시리즈는 면보다 뛰어난 수분 배출 능력으로 땀을 빠르게 흡수하고 건조하기 때문에 언제나 쾌적하게 착용할 수 있으며, 스판사를 사용하지 않아도 자체적으로 신축성을 지닌 스판덱스 프리 스트레치 원사를 사용해 어떤 움직임도 유연하게 완성해 줍니다. 에어스트 맨즈 슬랙스 새로운 애슬레저 비즈니스웨어의 시장을 만들어가고 있는, 안다르 맨즈의 대표 상품입니다. 포멀한 정장 바지처럼 깔끔하지만, 답답한 사무실에서는 마치 운동복처럼 편안하게 착용할 수 있습니다. 안다르만의 혁신적인 신소재 에어스트로 만들어져, 압도적인 신축성 · 탄탄한 내구성 · 오래 앉아도 쾌적한 흡한속건력 · 자주 착용해도 늘어나지 않는 복원력 · 물세탁이 가능한 관리 편의성 등 평소 슬랙스에 바라던 다양한 기능들이 모두 집약되어 있습니다. 요기니 요가복 시리즈 요기니 팬츠, 브라탑, 점프 수트 등 다양한 스타일로 구성된, 프리미엄 컬렉션 형태로 출시되었습니다. 안 입은 듯 편안한 실루엣으로 처음 느껴보는 자유로움을 경험할 수 있으며, 딱 붙는 레깅스나 스포츠 브라탑을 입고 요가 했을 때와는 전혀 다른 반전 매력을 느낄 수 있습니다. 요기니 요가복은 안다르 A.I 랩에서 오랜 시간 수련에 정진해온 전문 요기니(요가 하는 여성)들 및 공식 앰배서더들의 의견을 모아 탄생했으며, 수많은 웨어링 테스트를 통해 어떠한 거슬림도 없이 요가 동작과 호흡에 편안하게 집중할 수 있는 것이 특징입니다. 서스테이너블 코르크 시리즈 나무를 베지 않고 오직 껍질로만 만든, 코르크 용품 시리즈입니다. 안다르 브랜드 철학 중 하나인 서스테이너블(지속 가능성)을 그대로 담고 있으며, 작고 가벼운 고밀도로 압축되어 더 시원하게 사용할 수 있습니다. 요가매트, 폼롤러, 요가 블록, 듀얼볼, 싱글볼 등 다양한 구성으로 출시되어 운동용 소도구 혹은 휴식을 취할 때 사용하기 좋은 것이 특징입니다. 릴레어 시리즈 릴레어 시리즈는 안다르 AI랩에서 4년간의 연구를 통해 개발된 제품으로, 세계 최초로 라이크라® 쉐이핑 테크놀로지를 사용한 레깅스입니다. 제2의 피부처럼 밀착되는 부드러운 원단과 입체 패턴으로 가벼운 스트레칭, 요가, 필라테스 등의 운동에 적합합니다. 마찰에 강하기 때문에 일상적인 활동 및 라이트한 퍼포먼스에도 소화할 수 있는 것이 특징입니다. 원사의 우수한 흡습성과 면 터치감, 섬유 기술 덕분에 자극 없이 피부를 부드럽게 감싸주고 군살을 보완해주며, UV 차단 기능도 적용되어 있습니다. 2022 대한민국 혁신상품 이노스타 인증을 통해 그 혁신성을 인정받았습니다. 나. 주요 제품 등 매출 현황(연결) (기준일: 2023년 12월 31일) (단위: 천원) 구 분 매출액 비중 광고대행서비스부분 의류제조 및 판매부문 D2C 커머스 사업부분 기타부문(투자업 등) 연결조정 합계 사업부문별 매출내역에 대한 세부사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석의 4. 부문정보를 참고해주시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위: 천원) 사업부문 매입유형 브랜드 구체적용도 매입액 비중(%) 비고 D2C 커머스 사업부분 부재료 유리카 제품 용기,단상자등 몽제 제품 용기,단상자등 티타드 제품 용기,단상자등 클럭 제품 용기,단상자등 기타 제품 용기,단상자등 의류제조 및 판매부문 부재료 전사, 포장
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등 합계 나. 생산 능력 및 생산 실적 1) 광고대행업 지배회사는 온라인 광고 대행서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 이러한 사업특성상 유형의 제품, 상품 등을 생산하고 있지 않아 생산능력 및 생산실적 기재를 생략하였습니다. 다만, 마케팅 전문인력과 그들을 지원하는 지원인력이 있으며, 그 인원은 보고서 작성기준일 현재 총 291명(등기임원 및 미등기임원 제외)입니다. 2) 전자상거래업(D2C) 당사는 OEM 방식으로 제조하여 해당사항 없습니다. 3) 의류제조판매업 당사는 OEM 방식으로 제조하여 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위: 천원) 사업부문 제21기(2023년) 제20기(2022년) 제19기(2021년) 광고대행서비스부분 의류제조 및 판매부문 D2C 커머스 사업부분 기타부문(투자업 등) 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 사업부문 판매경로 및 방법 광고대행서비스부분 - 광고주,매체사와 직접거래 의류제조 및 판매부문 - 제품판매 : 계획생산 및 반응생산에 의한 유통별 판매- 상품판매 : 유통별 판매- 운송방법 : 위탁배송- 판매조직 : 유통형태별 조직에 의한 판매 D2C 커머스 사업부분 - 제품판매 : 계획생산 및 반응생산에 의한 유통별 판매- 상품판매 : 유통별 판매- 운송방법 : 위탁배송- 판매조직 : 유통형태별 조직에 의한 판매 다. 판매전략 안다르, 데일리앤코의 '몽제' 등 국내에서 성공을 거둔 브랜드를 국내 시장 뿐만 아니라 미국, 일본, 싱가포르 등의 해외시장으로 확대해 나가고 있습니다. 일본에서는 본격적으로 오프라인 스토어도 운영 할 계획으로 온, 오프라인을 아우르는 판매전략을 통하여 기업의 성장을 견인하고 글로벌 경쟁력을 강화 해 나갈 계획입니다. 라. 수주상황 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.1) 외화위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산과 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (외화단위: 1, 원화단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 (화폐성자산) USD SGD CNY JPY TWD 소 계 (화폐성부채) USD CNY SGD JPY 소 계 당기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 외화금융자산 및 부채 2) 신용위험 관리 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 은행, 금융기관 예치금으로 부터 발생하고 있습니 다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 은행 및금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태,과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.당기말과 전기말 현재 연결실체의 연결재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손차감 후 금액으로 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 3) 유동성 위험 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. (1) 유동성 및 이자율위험 관련 내역유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기
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및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 다음 표는 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 당기말 현재의 수익률곡선에 근거하여 도출되었습니다. 계약상 만기는 연결실체가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다.① 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 미지급금및기타채무 차입금(장기차입금 포함) 전환사채(*1) 전환상환우선주 리스부채 합 계 (*1) 전환사채의 장부금액 및 계약상현금흐름은 내부거래 조정 후 금액입니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 미지급금및기타채무 차입금(장기차입금 포함) 전환사채 전환상환우선주 리스부채 합 계 4) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 1) 광고대행업 (1) 연구개발 조직 연구소_조직도.jpg 연구소_조직도 (2) 연구개발 비용 (단위: 천원) 구분 2023년도 2022년도 2021년도 (제21기) (제20기) (제19기) 연구개발 인건비 계 매출액대비비율(%) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등1) 지적재산권 등록 현황 구분 특허권 상표권 디자인권 합계 (주)에코마케팅 (주)데일리앤코 (주)안다르
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동예측정보는 미래 산업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2003년 3월 설립되었으며, 설립 이후 18년간 다양한 분야의 기업들을 최고의 자리에 오르게 한 국내 No.1 온라인 광고대행사이며, 동시에 국내 최고의 D2C 마케팅 전문 기업입니다. 2020년부터는 최고의 디지털 마케팅 역량과 자사 브랜드 사업 성공 역량의 결합을 통해, 잠재력 있는 기업을 폭발적으로 성장시키는 '비즈니스 부스팅 전문 기업'으로 거듭났습니다. '비즈니스 부스팅 사업'을 당사의 핵심 사업 영역으로 지정하고, 본격적으로 속도를 올려 확대하기 위해 2021년 11월 투자 전담 법인 '주식회사 에코투자파트너스'를 설립하였습니다. 최고의 디지털 마케팅 역량, 자사 브랜드 성공 경험에 기업을 발굴하고 투자하는 기능이 더해져, 앞으로 비즈니스 부스팅 사업은 더욱 고도화 되어 갈 것입니다. 에코마케팅의 핵심 사업 영역이 '비즈니스 부스팅'으로 확장됨에 따라, 당사의 수익모델 또한 ①광고대행수수료, ②마케팅 CPS 수수료, ③투자지분 매각차익, ④연결기업의 이익 이익으로 확대되었습니다.2017년 8월 인수한 자회사(주)데일리앤코는 D2C(Direct To Consumer)를 주력으로 하는 전자상거래업체이며, '클럭, 몽제, 티타드'등 주력 브랜드를 만들고 탁월한 브랜딩과 스토리텔링 역량을 기반으로 비디오 콘텐츠와 미디어 활용을 통해 D2C 부스팅 성공 사례를 연달아 만들어내고 있습니다. 이러한 자사 브랜드 사업 성공 역량과 반응형 생산 시스템 구축을 통해 당사의 비즈니스 부스팅 사업에서 '비즈니스부스팅 R'역할을 수행하고 있습니다. 2021년 6월 인수한 스페인어로 '걷다, 거닐다' 라는 의미를 지니고 있는 자회사 안다르는 2015년에 런칭된 애슬레저 전문 브랜드로서 사내에 다양한 종류의 기능성 스포츠웨어를 원단부터 자체 개발, 생산할 수 있는 강력한 생산 조직을 가지고 있다는 것이 강점입니다. 안다르의 R 조직인 안다르 애슬레저 이노베이션랩(안다르 AI랩)에서는 국내에서 유일하게 라이크라 스포츠 원사로 개발한 자체 고품질 기능성 원단으로 국내 요가 ·피트니스 전문가들의 피드백에 기반한 지속적인 디자인, 패턴 개발을 통해 최고의 제품 품질을 확보하고 있습니다. 에코마케팅의 마케팅 역량과 데일리앤코의 반응형 생산 시스템, D2C 역량까지 더하여져 안다르는 글로벌 애슬레져 브랜드로 거듭나고 있습니다.2023년 영업실적을 보면 연결기준 매출액 3,505억원, 영업이익 550억원, 당기순이익 488억원을 달성하였으며, 유동비율은 302% 수준을 유지하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 1) 요약 재무상태표 (단위: 천원) 구분 2023년(제21기) 2022년(제20기) 증감금액 증감률(%) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금]
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[기타포괄손익] [기타자본] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 부채비율 ※ 상기 요약 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 자산 및 부채당사의 연결기준 자산총계는 전년대비 664억원(전년대비 약 35%) 증가한 2,577억원, 부채총계는 전년대비 166억원(전년대비 약 -15%) 감소한 920억원, 자본총계는 전년대비 902억원 증가한 2,563억원이며, 자본금 약 33억원 입니다. 나. 영업실적 1) 요약 손익계산서 구분 2023년(제21기) 2022년(제20기) 증감금액 증감률(%) 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 연결당기순이익 [지배회사지분순이익] [비지배회사지분순이익] 기타포괄손익 총포괄손익 ※ 상기 요약 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니 다. ※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. - 매출액 및 영업이익당사의 연결기준 매출액은 전년대비 1,208억원(전년대비 53%) 증가하였으며, 영업이익은 150억원(전년대비 38%) 증가하였습니다. 2) 사업부문별 영업실적 (단위: 천원,%) 구 분 사업부문 제21기(당기) 제20기(전기) 증감금액 증감률(%) 매출액 광고대행서비스부분 의류제조 및 판매부문 D2C 커머스 사업부분 기타부문(투자업 등) 합계 영업이익 광고대행서비스부분 의류제조 및 판매부문 D2C 커머스 사업부분 기타부문(투자업 등) 합계 주요 사업부문별 영업실적 내용은 다음과 같습니다. (1) 광고대행서비스부문당기 매출액은 전기 대비 1.41% 감소한 52,975,602천원, 영업이익은 전기대비 4.92% 감소한 22,572,018천원 입니다.→ 다수의 국내 및 글로벌 대형 클라이언트 신규 수주에 성공하였으며, 자사브랜드의 지속적인 성장으로 2024년 실적이 성장할 것으로 예상합니다.(2) 의류제조 및 판매부문당기 매출액은 전기 대비 19.81% 증가한 202,558,709천원, 영업이익은 전기대비 45.98% 증가한 18,426,808천원입니다.→ 2024년 일본 오프라인 유통 본격 시작으로 일본에서의 약진이 기대되며, 추가 글로벌 국가들로의 진출로 더 큰 성장이 기대됩니다. (3) D2C 커머스 사업부문당기 매출액은 전기 대비 23.72% 감소한 101,903,543천원, 영업이익은 전기대비 25.8% 감소한 16,041,685천원입니다. → 핑거수트 브랜드 인수 후, 일본 오프라인 유통 공략을 진행하고 있습니다. 자사브랜드들의 신제품 출시와 본격적인 글로벌 시장 진출로 성장이 기대됩니다.(4) 기타부문(투자업)당기 영업이익은 전기대비 144.09% 감소한 -411,083천원입니다. 다. 경영지표 1) 수익성 지표 구분 산식 비율 당기 전기 투자자본수익률(ROI) 당기순이익 ÷ ((기초 총자산 + 기말 총자산) ÷ 2) × 100 자기자본이익률(ROE) 당기순이익÷((기초 자기자본 + 기말 자기자본)÷2) X 100 매출액영업이익률 영업이익÷매출액 X 100 매출액순이익률 당기순이익÷매출액X100 2) 안전성 지표 구분 산식 비율 당기 전기 유동비율 유동자산 ÷ 유동부채 × 100 부채비율 총부채 ÷ 자기자본 × 100 차입금의존도 (차입금 + 사채) ÷ 총자산 × 100 이자보상배율 영업이익 ÷ 이자비용 × 100 라. 영업실적 전망 회사는 2024년 다수의 국내 및 글로벌 대형 클라이언트 신규 수주에 성공하였습니다. 기존 대형클라이언트 계약 연장과 자사 브랜드 성장으로 2024년 실적성장이 기대됩니다. 이외에도 2024년 쿠키리스 및 생성형 AI 검색 등 급변하는 환경에 압도적인 격차를 벌려 나갈 수 있도록 CDP 구축, 브랜드 마케팅 시너지 극대화 모델을 개발하면서 업무 효율성 폭발적 증대가 기대됩니다.또한 비즈니스 부스팅을 위한 인수,합병(M) 등을 적극 추진하고 AI 트랜스포메이션과 글로벌 시장 본격 진출을 통해 사업 목표를 달성할 수 있도록 최선을