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늘고 있음 - 태양전지 분말은 기술이 PERC에서 N-Topcon, HJT로 이동하는 추세에 따라 저온 소결 낮은 입도의 분말이 요구됨 - 전기자동차의 시장 확대에 따라 전장용 도전성 분말의 수요가 증가하고 있음. 고신뢰성 요구에 따라 AgPd, Ag 분말 수요 증가 추세 - 금속분말 Ag, Ag/Pd, Pd, Ru 등을 직접 생산하며 모든 종류의 전자 부품 전극에 응용 - 중국을 제외한 국내 및 글로벌시장에 대해 본사에서 금속분말을 생산 공급 담당- 중국 시장에 대해서는 중국 동관 법인에서 공급하며, 태양전지 전 후면 Ag 분말 시장에 진입하여 공급 확대 중 나노(이차전지용 음극재) - 이차전지의 에너지밀도 향상과 급속충전에 대한 시장의 요구가 강하고, 특히 전기차용 배터리의 시장확대를 위해서는 기존의 흑연계 음극재의 한계를 뛰어 넘는 실리콘계 음극재의 적용이 필수적임 - 최근에 저효율 실리콘산화물 음극재가 원통형셀의 일부 기종에 적용되고 있지만 초기효율의 한계로 인하여 사용 기종확대와 첨가량이 한계를 나타냄 - 실리콘산화물의 구조적으로 안정된 특징을 유지하면서도 낮은 초기 충/방전 효율을 향상시킨 실리콘복합산화물 음극재가 전기차용 파우치셀에 세계최초로 적용된 실적을 바탕으로 공격적으로 시장을 확대 - 과감한 선행투자를 바탕으로 대량 생산 캐파를 조기에 달성하고 가격경쟁력을 확보 - 시장을 선점 중인 실리콘복합산화물 음극재에 대한 원천특허 확보와 개량 특허를 다양하게 출원하여 후발 경쟁업체의 진입장벽을 높임-초고효율/초고용량 실리콘계음극재 개발 및 고객사승인을 목표로 글로벌시장에 기술를 선도하는 목표를 갖고 있음 (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 창업 이래 지속적으로 축적된 전자 재료 분야의 기반 기술을 바탕으로 현재의주력 사업인 칩 부품용 전극재료, 고분자재료, LED 형광체 사업에서 첨단 Solar Cell 전극 페이스트, PIG, 이차전지용 음극재료의 소재로 사업 영역을 다각화하여 미래 성장 기반을 마련하여, 국내를 넘어 세계 제일의 전자재료 전문 기업으로 도약하려 합니다. (4) 조직도 조직도.jpg 조직도 다. 자회사의 사업현황 (1) 자회사의 영업현황 당사의 중국 3개 법인은 주로 백색가전 부품용 절연재료 및 전도성 페이스트를제조하여 중국내 전자부품업체에 납품하고 있으며, 중국전자산업의 발전과 발 맞추어 칩 부품용 도전재료 및 금속분말재료, 태양전지용 전극재료, 5G용 유전체 Silver Paste 등 고 기술 제품군으로 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다. 2022년 설립된 베트남대주는 PIG생산 설비를 갖추고 2023년 7월 생산 매출을 시작하였습니다. (2) 자회사의 당기 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 상해대주전자재료유한공사 동관대주전자재료유한공사 청도대주전자재료유한공사 베트남대주전자 재료유한회사 자 산 총 계 부 채 총 계 자 본 총 계 매 출 액 영 업 손익 당기순손익 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 전도성 페이스트, 태양전지용 전극재료, 고분자재료, 형광체재료, 이차전지용 음극재등을 생산ㆍ판매하고 있습니다.2023년 사업품목별 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다.[제43기 (23.01.01 ~ 23.12.31)] (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 비율(%) 전자재료 제품상품 전도성 페이스트 - IT 모바일, 디스플레이, 자동차에 사용되는 전자부품용 전극재료 태양전지전극재료 - 태양전지의 전/후면 전극재료 고분자재료 - 전기, 전자부품의 소체를 코팅하여 외부환경으로부터 보호하는 재료 형광체재료 나노재료 - 이차전지용 음극재 기타제품 - 금속분말 등 합 계 ※ 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제43기 제42기 제41기 전도성페이스트 태양전지전극재료 고분자재료 형광체재료 ※ 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (1) 산출기준 판매단가는 연간 제품별 매출액을 연간 제품 판매 수량으로 나누어 산출하였습니다. (2) 주요 가격변동원인 - 전도성
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페이스트,태양전지전극재료,고분자재료 : 동부문 제품의 주요 원재료는 Silver, Pd, Pt 등의 귀금속으로, 이러한 귀금속 원재료는 국제 시세에 따라 구매가 되며, 또한 제품의 판매 가격도 국제 시세를 반영하여 결정되고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :백만원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 율(%) 전자재료 원재료 귀금속류 전도성 페이스트,고분자 전극재료의주재료 Cu powder MLCC첨가제원료 기타 ※ 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제43기 제42기 제41기 귀금속류 Cu powder ※ 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 품목별 연간 총 매입금액을 연간 총 매입수량으로 나누어 산출하였 으며, 귀금속류는 국제 시세의 변동에 따라 매입 단가가 변동되며 특히, Silver류와 기타 귀금속류는 산업의 실수요보다는 투기 수요에 의한 거래 물량이 크므로 국제 정치, 경제적인 상황에 따라 가격의 변동폭이 크게 나타나는 것이 일반적입니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : Ton) 품 목 제43기 제42기 제41기 전도성페이스트 1,183ton 1,057ton 1,057ton 고분자재료 8,602ton 8,602ton 8,602ton 형광체재료 기타 360ton 360ton 360ton ※연결 기준으로 작성하였습니다. 1일 평균 가동시간은 24시간이며, 작업 일수 30일/월 , 12월/년을 기준으로 산출하였습니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : ton) 사업부문 품 목 제43기 제42기 제41기 전자재료 전도성페이스트 태양전지용전극재료 고분자재료 형광체재료LED Powder 기타 ※연결 기준으로 작성하였습니다. (2) 가동률 사업소(사업부문) 생산능력 생산실적 평균가동률 전도성페이스트 고분자재료 형광체재료 ※ 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였습니다. 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지/건물/기계장치/공구기구] (단위 :백만원 ) 구 분 토 지 건물 및 구축물 기계장치 건설중인자산 차량운반구/공구기구비품 계 기초 증감 취득및자본적지출 처분 및 폐기 본계정대체 감가상각비 기타(*) 기말 - 상기 장부가액은 국고보조금을 상계 후 금액입니다. ※연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (단위 :백만원) 사업부문 구 분 투자대상 자산 투자효과 당기투자 예상액 당기투자액 비 고 전자재료 나노재료 기계장치외 생산능력보유 금속분말 기계장치 생산능력보유 복합재료 기계장치 생산능력보유 형광체재료 기계장치 생산능력보유 합 계 ※ 상기 당기투자예상액은 사업계획에 의한 것이며, 시장상황 및 회사의 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 전자재료 제품상품 전도성페이스트 수 출 내 수 합 계 태양전지전극재료 수 출 내 수 합 계 고분자재료 수 출 내 수 합 계 형광체재료 수 출 내 수 합 계 나노재료 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 ※연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구 분 인원 담당업무 국내외영업 제품의 국내외 판로 개척신규 고객 확보 및 기존 고객 관리(A/S)불량 거래선 (매출채권회수 지연 업체) 관리 영업관리팀 국내 수주, 납품, 매출채권, 데이터 관리해외 수주 관리, 제품 수출관련 제반 업무 대만지사 대만시장 판로 개척 등 영업 총괄매출 채권 관리 업무 (2) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별매출액(비중) 제품매출 전자재료 내수/수출 수주→기본계약→주문→생산→출고→납품 상품매출 원재료 등 내수/수출 주문→구매→출고→납품 (3) 판매방법 및 조건 ■ 판매방법 당사는 국내 또는 해외의 고객으로 부터 1주일전 ~1, 2개월전 구매 주문서를 접수 받아, 고객이 요구하는 납기내에, 고객이 원하는 장소까지 제품을 공급하는
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방식으로 판매를 하고 있습니다. 당사는 국내 별도의 판매 대리점을 두고 있지 않으며, 영업 파트에서 고객에게 직접 납품과 A/S를 지원하고 있으며, 해외의 경우, 주요 수출국인 대만에 지점을 설치하여 시장 개척과 고객 지원업무를 하고 있습니다. ■ 결제 조건 당사의 매출 대금은 99%이상 현금으로 회수하고 있으며, 신용등급이 낮은 거래처에 대하여는 선수금 수령후 거래가 이루어 지고 있습니다. 결제 조건> 구분 거래처명 결제 조건 국내 서울반도체(주),(주)한화솔루션 진천사업장,삼성전기(주),(주)파트론 현금 해외 T/T (4) 판매전략 당사의 품질 경영 방침은 고객 요구에 부합하는 최상의 제품을 정성을 다해 생산 공급함으로서, 고객의 요구를 만족시키고 세계 일류 기업으로 도약해 나가는 것입니다.이는 당사의 경영 방침이자 판매 전략으로, Q(품질), C(가격), D(납기)에 있어서 고객을 만족시키기 위해 대기업과의 상생 협력과제를 통해 품질 향상과 제품 개발 기간을 단축시키고 있으며, 제조 부문에서도 생산 기술 축적과 제조원가 절감을 목표로 개선제안 활동을 하고 있으며, 관리 부문에서의 효율적인 관리 체계 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한, 당사의 제품 개발 담당자들은 고객의 생산 라인에 직접 참여하여 작업자와 같이 작업을 진행하면서 라인에서 발생되는 다양한 변수들에 대해 통제가 가능하도록 도움을 주는 방식으로 A/S를 하고 있는데 이는 당사 제품의 품질을 향상키는 방법과 더불어 고객의 작업 수준을 향상시켜 고객의 만족도를 높여주는 당사의 독특한 판매 전략입니다 - 2023년 기말 현재 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험의 내용 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 나. 위험관리방식 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 다. 파생상품계약 체결 현황 당기말 현재 체결된 파생상품계약은 없습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 구분 계약 상대방 계약체결시기 및 계약 기간 계약의 목적및 내용 계약상의 주요내용 매입관련 고려아연㈜ 원재료 매입 3개월 단위 계약 ※ 안정적인 원재료 매입을 목적으로 3개원 단위로 계약갱신을 진행하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 1989년 설립된 부설연구소는 신규 개발 아이템을 선정하는 연구 개발의 총괄 부서입니다. 연구개발 조직은 각 사업부내 소단위 개발팀에 연구 개발 인원이 소속되어 제품의 개발과 생산이 유기적으로 진행되도록 운영하고 있습니다. 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제43기 제42기 제41기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 라. 연구개발 실적 ① 국고과제 진행 현황 (단위 : 천원) 과 제 명 개발기간 총사업비 국고보조금 비 고 바인더 및 코팅용 피치를 활용한 음극재용 실리콘산화물 인조흑연 복합체개발 고효율 터널 산화막을 이용한 패시베이션 전극형 셀과 모듈개발 도심형 전기차용 초고율 (급속)충전 고출력밀도 이차전지 소재 응용 및 셀 기술 개발 (나노하이브리드) 소재 기반으로 초미세먼지 여과율 95% 이상이며 재생 가능한 필터 미디어 및 중대형 필터 제품 기술 개발 (소재부품사업화) 전기차 주행거리 향상을 위한 고성능 이차전지용 실리콘계 음극소재 제조기술 및 장비개발 (실리콘소재사업화) 화학증착 기반 1400mAh/g 급 고용량 실리콘계 음극소재 제조기술 및 장비개발 급속 충전이 가능한 고에너지 전고체전지 실리콘 음극용 고체전해질 개발 (폐배기가스재활용)부생가스와 CO2를 이용한 Syngas 및 올레핀 생산 실증기술개발 LED 자동차 헤드램프용 형광 세라믹웨이퍼(개발)의 양산성능평가 M10 이상 대면적, 150μm 이하의 박형 결정질/박막
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실리콘 이종접합 (HJT) 태양전지 및 모듈 양산기술 고도화 산화물 고체전지 음극소재/전극 개발 (산화물계음극재) 합 계 마. 연구개발 실적 개발연도 연구과제 기대효과 수동부품용 내/외부 전극재료 개발 MLCC용 전극재료 개발을 통한 시장 점유율 확대 저가형 실리콘 음극재 제품 개발 실리콘 음극재 제품 라인업을 강화하여 시장 점유율 확대 이차전지용 음극재 장치 설계 및 공정 개발 차별화된 장치 설계 및 공정 기술 개발로 매출확대 기여 페라이트 인덕터용 내부전극 개발 페라이트 인덕터용 내부전극 개발을 통한 시장 점유율 확대 HIT용 태양전지 전극재료 고효율 HIT용 태양전지 전극재료 개발을 통한 시장 진입 PKG 광속 1% 향상 PIG 개발 PKG 광속 1% 개선을 위한 형광체 플레이트 개발로 시장 점유율 확대 장수명 고효율 DMSO 제품 개발 실리콘 음극재 제품 라인업을 강화하여 시장 점유율 확대 태양광 도전성 접착제 개발 슁글모듈용 도전성 접착제 개발을 통한 시장 진입 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 당 사는 글로벌 경쟁에 적극 대응하기 위해 R D 역량을 강화하고 있으며, 2023년말 현재 아래의 지적재산권을 보유하고 있습니다. (단위 : 건) 구 분 총계 국내특허 해외특허 등록 출원중 합계 ※상세내역은 상세표 4. 지적재산권현황 상세표를 참고하시기 바랍니다. 이들은 대부분 전 자재료 제조기술로서 당사 전략제품에 사용중이거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라, 유사기술및 특허 난립의 상황 하에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니 다.또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 선점을 통 해 향후 신규사업 진출시 사업보호의역할이 기대되고 있습니다. 나. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 무역환경규제에 대응하기 위하여 2004년 ISO14001인증 취득하였으며, 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장기본법 제60조 및 녹색인증제 운영요령 제27조에 의거하여 이차전지 음극 활물질용 실리콘복합신화물(Mg(0.14-0.21) ·S±(1)·0(0.9-1))제조 기술로 녹색기술 인증을 받았습니다. 녹색경영인증 명 칭 취 득 일 인증번호 등록기관 ISO 14001 QE130371 크레비즈 인증원 ISO 9001 OA200017 크레비즈 인증원 ISO 45001 QE130371 크레비즈 인증원 녹색기술 산업통상자원부
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II. 비유동부채 기타장기지급채무 기타비유동금융부채 순확정급여부채 이연법인세부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 신종자본증권 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 포 괄 손 익 계 산 서 제 43(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 42(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 대주전자재료 주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 43(당) 기 제 42(전) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업부문은 하이테크 사업부문과 일반설비 사업부문으로 구성되어 있으며,하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점, 병원, 쇼핑몰,IDC센터, 반도체 공장 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다.천안에 소재한 제조공장에서는 Coated Duct, Hook up 및 그 악세사리를 생산하고 있으며, 2020년 4월 27일 기업부설연구소를 설립하여 신소재 및 신제품을 연구하고 있으며, 2021년 1월 27일 신사업추진팀을 발족하여 영업 다변화를 꾀하고 있습니다. 요약표>( 기준일 : 2023년12월31일 ) (단위 : 백만원) 부문 제49기 하이테크 수출 내수 소계 일반설비 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 현재 하이테크, 일반설비의 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 하이테크 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을제조 및 설치 일반설비 아파트, 오피스, 호텔, 데이터센터 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치 1. 주요 매출 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제49기 제48기 제47기 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 하이테크 수출 내수 일반설비 내수 합계 소계 2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 및 가격 변동원 당사가 영위하고 있는 사업은 수주산업으로 각 프로젝트마다 요구되는 특성이 다양하며, 동일한 제품이라 하더라도 설계에 따라 투입되는 원재료의 재질 또는 길이에차이가 존재하므로 일괄적으로 가격을 산출하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 매입 현황 (단위: 백만원) 주요제품명 원,부재료명 2023년 2022년 2021년 금액 외화 금액 외화 금액 외화 하이테크 원료(수입) STS COIL STS ANGLE 기타 일반설비 PVC 관 및 부속류 백관류 및 부속 등 기타 합계 2. 생산 및 설비 (1) 생산능력, 생산실적, 생산가동률 관련 사항 당사가 영위하는 사업은 수주사업으로 생산능력의 산출이 불가능합니다. (2). 생산설비에 관한 사항 1) 생산설비 현황 (단위: 백만원) 자산 소재지 2022년말 당기증감 당기상각 2023년말 증가 감소 토지 송연리32-1 외7필지 충청남도 천안시 건물 천안공장증축 건축물 충청남도 천안시 천안2공장신축 충청남도 천안시 기타(천안공장창고) 충청남도 천안시 기계장치 충청남도 천안시 공구와기구 충청남도 천안시 합계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제49기 제48기 제47기 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 하이테크 수출 내수 일반설비 내수 합계 소계 2. 판매경로별 매출액 및 주요 매출처 현황 (1) 판매 경로별 매출 비중 (단위: 백만원, %) 사업부문 구분 품목 판매경로 판매경로별 매출액 판매경로별 비중(%) 하이테크 내수 코팅덕트 등 계약→생산의뢰→생산→출고→납품 및 시공 수출 코팅덕트 등 주문→생산의뢰→생산→출고→선적 일반설비 내수 기계설비, 소방, 환기 입찰→수주→계약→시공→사후관리 (주1) 판매경로별 매출액(비중)은 2023년 12월말 기준입니다.(2) 주요 매출처 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출처 구분 매출유형 매출액 2023년 3분기 2022년 2021년 하이테크 삼성물산 내수, 수출 제품매출 에스케이하이닉스 내수 제품매출 케이제이메탈 내수 제품매출 썬프로로씨스템코리아 내수 제품매출 ㈜청명이엔씨 내수 제품매출 기타 내수, 수출 공사수익, 제품매출 소계 일반설비 지에스건설(주) 내수 공사수익 신세계건설㈜ 내수 공사수익 롯데건설 내수 공사수익 (주)포스코이앤씨 내수 공사수익 기타 내수 공사수익 소계 합계 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 송도 E5블럭 주상복합사업 설비공사 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함)-1공구 화성 반월동 공동주택 개발사업 중 기계소화설비공사 상계6구역 재정비촉진구역 재개발사업 중 1공구 기계소화설비공사
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정자동 더블티리호텔 개발사업 중 공조위생설비공사 수원시청역 복합시설 개발사업 기계설비 및 소방공사 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈센터 건립사업 기계설비공사 소방기계설비공사 용산 IDC 서버실 3층 B상면 서버실 구축공사_기계 송도 B3블록 중상복합 신축공사 건축설비공사 + 가설설비 과천 상상자이타워(경기)설비공사 스타필드 수원 신축공사 일반설비공사(2공구) 마곡 MICE 복합단지 개발사업(CP1)중 스리브설치 및 시공도작성 스타필드 수원 신축공사 소방설비공사(2공구) 구리갈매 지식산업센터 일반설비공사(2공구) 송도 B5업무시설 신축공사 건출설비공사 1공구 창동민자역사 개발사업 중 가설급수 및 임시소방시설공사 KT구의역세권 복합개발사업 중 기계소화설비공사_타워B 케이스퀘어 기계설비공사 우진아이앤에스 신반포21차 아파트 주택재건축 정비사업 건축설비/소방기계공사 마곡MICE 복합단지 개발사업(CP3-1)중 가설급수배관공사[옥외팬스] LG U+ 평촌 Next IDC 신축공사 기계설비공사 서초 루미니 by 롯데캐슬레이시티 역세권청년주택 소방(기계)공사 신세계 강남점 리뉴얼공사 (면세/파미에) 일반설비공사(1공구) 광양 포스코 홍보관, 교육관 건축설비 공사 잠실미성 크로바아파트 주택재건축정비사업 중 기계소화설비공사(2공구) 인천 검단신도시 101 역세권 개발사업 C1 BL 소방기계 공사 인천 검단신도시 101 역세권 개발사업 RC1 BL 소방기계 공사 청주 오창 주상복합 신축공사 건축설비공사 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1. 재무위험관리 (1) 신용위험 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 49(당) 기 제 48(전) 기 현금및현금성자산(*) 장단기금융상품 당기손익-공정가치 측정 채무상품 당기손익-공정가치 측정 지분상품 상각후원가 측정 금융자산 매출채권및기타채권 합 계 (*) 현금시재액이 제외된 금액입니다. (2) 유동성위험당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.1) 제 49(당) 기 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 2년~5년 매입채무및기타채무 리스부채 2) 제 48(전) 기 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 2년~5년 매입채무및기타채무 리스부채 단기차입금 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 이자지급액은 제외되어 있으며, 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (3) 환위험 1) 연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천JPY) 구 분 자 산 제 49(당) 기 제 48(전) 기 USD CNY JPY 2) 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 49(당) 기 제 48(전) 기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD CNY JPY 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 당사는 당기말 현재 회사의 재무 상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 2. 연구개발활동 당사는 천안공장에 기술연구소를 보유하고 있습니다. (1) 주요 연구개발 실적 분야 연구개발과제 개발기간 연구 결과 (진행 과제목표) 기대효과 (기술확보/원가 절감/상품화) 제품개발 배관 성형장치 배관플랜지 성형기술 확보 기술확보 제품개발 반도체 제조설비용 가스배관 가스배관 시공성 향상 기술확보/상품화 제품개발 배관의 분말코팅장치 다량의 배관코팅 자동화 기술확보/원가절감 제품개발 반도체 제조공정의 배기덕트 부산물 억류 방지 장치 크랙 방지 및 기밀성 향상 기술확보/상품화 제품개발 기밀유지용 공조기 댐퍼 댐퍼 기밀향상 기술확보/상품화 제품개발 반도체 제조설비용 배기관의 드레인 포켓 드레인 포켓 기능향상 기술확보/상품화
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제품개발 공조기용 댐퍼 개폐 각도 제한장치 안정적인 댐퍼 각도제한 기술확보/상품화 제품개발 반도체 제조설비용 덕트내부 검사용 체크윈도우 안전성을 확보한 점검장치 기술확보/상품화 제품개발 반도체 제조설비용 배기가스관 제조방법 불소수지 분말을 이용한 가스배관 제조공정 간소화 기술확보/상품화 제품개발 반도체설비용 배관의 불소수지층 성형방법 및 그 성형장치 회전성형을 이용한 균일한 불소수지 코팅 기술확보/상품화 제품개발 배관 성형장치 배관플랜지 성형기술 확보 기술확보 제품개발 반도체설비용 배관의 불소수지층 급속용융 소성방법 소성시간 단축 및 균일한 두께의 불소수지층 형성 기술확보/상품화 제품개발 파이프의 단부를 면취하는 장치 파이프 단부 면취 기술확보 및 플랜지의 내부면 면취 기술확보 제품개발 반도체 설비용 배관의 연결장치 밀폐성 및 안정성 향상 기술확보/상품화 제품개발 배관에 불소수지시트를 열 융착시켜 소성하는 방법 도막두께 균일성 확보 및 용접방식의 박리현상 개선 기술확보/상품화 제품개발 반도체 배기덕트 연결용 가스켓 기밀성 및 시공성 향상 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 훅업 엘봉 용접용 지그 용접품질 및 생산성 향상 기술확보/원가절감 공정개발 자동 용접부 산화 방지 용접품질 향상 기술확보/원가절감 공정개발 덕트외부 스크레치 방지 덕트외관 품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 용접 퍼지 지그제작 수용접 용접품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 재코팅 작업방법 개선 재코팅 품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 반자동 엘보 용접기 용접품질 및 생산성 향상 기술확보/원가절감 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 선투입,선가열 Lining 생산기술 확보 원가절감 공정개발 덕트 외부오염 방지 덕트외관 품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 우레탄 롤링기 파이프 개선 안정된 진원도 확보 기술확보/품질향상 공정개발 직선 용접후 말단 수용접 개선 용접품질 및 생산성 향성 품질향상 공정개발 집진설비 운영방식 개선 운영방식의 효율 극대화 원가절감 공정개발 대형사이즈 코팅지그 개발 코팅품질 및 작업성 향상 기술확보/품질향상 공정개발 분체코팅 작업방법 개선 균일한 도막두께 확보 및 생산성 향상 기술확보/원가절감/품질향상 공정개발 원자재 입고 규격 개선(101.6) 생산규격에 적합한 원자재 입고 규격의 개선 원가절감 공정개발 핀홀 측정기 브러쉬 재질 개발 코팅면 스크레치 발생 방지 기술확보/품질향상 공정개발 프레스 루즈 엘보 개발 가공공정 개선 및 품질향상 기술확보/품질향상 공정개발 앵글 후렌지 공정 개선 잔여 자재 발생의 최소화 및 생산성 향상 기술확보/원가절감 공정개발 후렌지 밴딩 공정 개선 후렌지 외관품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 앵글 후렌지 홀타공 금형 개선 후렌지 품질향상 원가절감/품질향상 공정개발 훅업 엘보 코팅용 지그 개발 생산성 및 품질 향상 기술확보/원가절감 공정개발 1축 회전 Lining 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 건조로 코팅작업 대차 개선 작업성 및 작업환경 향상 품질향상 공정개발 스텐레스 용접 열변형 개선 용접 열변형 최소화 및 용접품질 향상 기술확보/원가절감/품질향상 원료개발 FM PVC,FM FRP 덕트 대체용 FM4922 인증 확보 기술확보/상품화 원료개발 라이닝용 불소수지 원료 다변화 (AGC사) 생산기술 확보 기술확보/상품화 원료개발 코팅용 불소수지 원료 다변화 (AGC사 원료 ) 원료 특성 및 생산기술 확보 기술확보/상품화 (2) 연구개발 계획 분야 연구개발 개발년도 기대효과 (기술확보/원가절감/상품화) 원료 개발 PFC 배기용 코팅 원료 기술확보/상품화 원료 개발 산알카리 배기용 코팅 원료 기술확보/원가절감/상품화 공정개발 코팅자동화 기술확보/원가절감 공정개발 샌딩자동화 기술확보/원가절감 공정개발 용접자동화 기술확보/원가절감 공정개발 물류자동화 기술확보/원가절감 공정개발 루즈포밍 JIG 개선 기술확보/원가절감 공정개발
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SHEET 밴딩기 개선 기술확보/원가절감 제품 개발 불소수지 튜브 기술확보/원가절감 제품 개발 반도체 배기덕트 응집물 제거장치 2018년 기술확보/상품화 제품 개발 사각 라운드 덕트 2018년 기술확보/상품화 제품 개발 대향익 DAMPER 기술확보/상품화 제품 개발 기술확보/상품화/품질향상 제품 개발 반도체 바이패스 레듀싱 Y관 기술확보/상품화 제품 개발 반도체 배기덕트용 파우더 필터 기술확보/상품화 ROTOFLON 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 사각 Tank Lining(반도체등) 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 원형 Tank Lining(반도체등) 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 삽입관 내외 Lining 특허취득 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 2018년 원가절감 ROTOFLON 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 소구경 정밀 Pipe Lining 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON Socket형 제품류 Lining 2018년 기술확보/상품화 ROTOFLON 2018년 기술확보/상품화 (3) 연구개발 비용 (단위: 백만원) 구 분 2023년 2022년 2021년 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 1. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 번호 구분 명 칭 출원/등록일 종료예정일 관련제품 특허권 반도체 제조설비용 배관의 내부 표면처리장치 하이테크 특허권 반도체 제조설비의 배기덕트용 클린포트 하이테크 특허권 반도체 제조공정의 배기용 댐퍼 하이테크 특허권 반도체 배기덕트의 길이 조정용 어댑터 하이테크 특허권 덕트용 댐퍼의 구동장치 하이테크 특허권 반도체 엘씨디의 CVD 공정 부산물 처리장치 하이테크 특허권 슬리브 유니트 시공방법 및 그에 사용되는리브유니트 및 슬리브 유니트 지지장치 하이테크 특허권 고 밀폐성을 갖는 가스배관장치 하이테크 특허권 반도체 및 LCD 제조설비의 진공배관용 연결장치 하이테크 특허권 원형덕트의 연결방법 및 그 연결구조 하이테크 특허권 원형 덕트의 플랜지 성형장치 하이테크 특허권 철골빔용 파이프 유니트 및 그 인양방법 일반설비 특허권 반도체 및 LCD 제조설비용 가스배관 하이테크 특허권 반도체 제조설비용 배관의 내부면 불소수지 코팅방법 하이테크 특허권 반도체 및 LCD 제조설비의 배기덕트용 웅집물 제거장치 하이테크 특허권 반도체 배기덕트 가스켓 제조용 히팅 프레스 금형 및이 금형을 이용한 가스켓 제조방법 하이테크 특허권 반도체 제조설비용 배기가스관 및 그 제조방법과 장치 하이테크 특허권 덕트 무게 실시간 모니터링 시스템 하이테크 특허권 배관 성형장치 하이테크 특허권 반도체 제조설비용 가스배관 하이테크 특허권 기밀유지용 공조기 댐퍼 하이테크 특허권 배관 분말코팅장치 하이테크 특허권 반도체 제조공정의 배기덕트용 부산물 역류방지장치 하이테크 특허권 반도체제조설비용 배기관의 드레인포켓 하이테크 특허권 반도체 제조설비용 덕트 내부 검사용 체크윈도우 하이테크 특허권 반도체 제조설비용 배기가스관 제조방법 하이테크 특허권 공조기용 댐퍼 개폐 각도 제한장치 하이테크 특허권 반도체설비용 배관의 불소수지층 성형방법 및 그 성형장치 하이테크 특허권 반도체 제조공정의 배기덕트용 부산물 역류방지장치 하이테크 특허권 배관 성형장치 하이테크 특허권 반도체 설비용 배관의 불소수지층 급속용융 소성방법 하이테크 특허권 파이프의 단부를 면취하는 장치 하이테크 특허권 반도체 설비용 배관의 연결장치 하이테크 특허권 배관에 불소수지시트를 열 융착시켜 소성하는 방법 하이테크 특허권 배관 연장 연결용 밴딩 엘보우 하이테크 특허권 반도체 및 LDC 제조설비의 배기덕트용 응집물 제거장치 하이테크 특허권 사각 라운드 덕트 하이테크 특허권 삽입관의 내외측 일체형 라이닝 처리방법 하이테크 특허권 배기가스관 제조시 사용되는 밀폐용 지그 하이테크 특허권 덕트 및 배관용 보온커버 하이테크 특허권
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덕트 무게 실시간 모니터링 시스템 하이테크 특허권 반도체 배관의 센터링 제조방법 하이테크 특허권 벨로우즈 내부 부식방지 라이닝 공법 하이테크 특허권 덕트와 훅업 분기관의 제작 방법 및 상기 방법으로제작된 덕트와 훅업 분기관 하이테크 특허권 파이프 그루브 형성장치 및 그루브 형성방법 하이테크 특허권 대규격 파이프용 어댑터의 파이프 체결을 위한 지그장치 하이테크 특허권 파이프용 어댑터의 파이프 체결방법 하이테크 특허권 외부 체결형 어댑터 하이테크 특허권 반도체 및 디스플레이 제조설비용 배관 내면 코팅장치 하이테크 특허권 고압가스실런더 코팅 장치 하이테크 상표 P.S.D 상표등록 하이테크 상표 S.C.D 상표등록 하이테크 상표 (주)우진아이엔에스 일반설비 상표 WOOJIN I 일반설비 상표 하이테크 상표 하이테크 상표 하이테크 디자인 반도체 진공배관용 플랜지 하이테크 디자인 반도체 배기덕트용 새들브랜치 하이테크 디자인 배기관 청소용 캡 하이테크 디자인 연결용 원형덕트 하이테크 디자인 반도체 배관용 가스켓 하이테크 디자인 반도체 배기덕트 연결용 가스켓 하이테크 디자인 반도체 진공배관용 가스켓 하이테크 디자인 반도체 배기덕트 연결용 엘보우 하이테크 디자인 반도체 배기덕트의 길이조정용 어댑터 하이테크 디자인 반도체 배기덕트의 누기방지용 패킹 하이테크 디자인 반도체 배관용 플랜지 하이테크 2. 사업의 상세 당사의 사업 부문은 하이테크 사업 부문과 일반설비 사업 부문으로 구성되어 있으며 ,하이테크 사업 부문은 화학 및 반도체 공장에 사용되는 코팅 덕트 및 Hook Up(후막 라이닝 배관 ) 등을 제조 및 설치하고 있으며 , 일반설비 사업부문은 아파트 , 오피스 , 호텔 , 백화점 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다 또한 , 불소후막처리기술을 활용한 로토프론의 대형 구조물 (폐액 및 ISO 탱크류 ) 사업화를 향해 , 설비의 투자를 추진하고 있습니다 [하이테크 사업부문] 불소 코팅 덕트 및 라이닝 배관 당사가 영위하는 하이테크 사업 부문은 반도체 생산 설비 등에서 발생되는 오염된 공기가 배출되는 불소수지 코팅 덕트에 연결되는 배관을 제조 및 설치하는 업무를 수행하고 있으며 , 포괄적으로 설비산업에 속해 있습니다 반도체 및 디스플레이 제조공정 중에서 FAB라인은 확산 공정 , 사진 공정 , 식각 공정 , 박막 공정 순서로 진행되며 , 박막 공정 중에서 화학기상 증착 (CVD, chemical vapor deposition) 공정은 화학 물질을 플라즈마 및 열을 이용하여 기판상에 박막을 형성시키는 기술입니다 . CVD 공정은 강부식성의 독성 산화물을 함유한 가스를 처리하기 때문에 산 및 알칼리 성분이 포함되어 배출되는 혼합배기 (PFC, Per Fluoro Compound)가 필수적으로 발생되며 , 현재 대부분의 반도체 공장에선 전기나 가스 연소 장치로 PFC를 태워 없애고 있습니다 [반도체FAB 내부Coating duct 흐름도] 반도체 fab 내부 coating duct 흐름도.jpg 반도체 fab 내부 coating duct 흐름도 자료: 당사제시 CVD 공정에서 혼합배기가 발생하면, Vacuum Pump를 이용하여 압력을 가하여 Scrubber를 통해 1차 및 2차 정화시키고, 최종적으로 필터를 통해 다시 한번 걸러진 후 대기로 배출됩니다. 이런 과정에서 불(난)연성이며, 보다 내부식성이 강화된 당사의 Hook Up 배관이 사용 됩니다. CVD→Vacuum Pump→Scrubber 까지는 진공상태 이므로 배관내 화학성분이 이온상태로 부식성을 가지지 않아서 코팅 혹은 라이닝 배관 등을 사용하지 않고, 일반 스테인리스를 사용합니다. 이후에 Scrubber 내에서 물과 화학반응이 일어나 혼합배기가 발생되며, Sub Duct 부터는 코팅재질의 배관 등이 사용됩니다. [CVD 공정 이후 혼합배기 흐름도] cvd 공정 이후 혼합배기 흐름도.jpg cvd 공정 이후 혼합배기 흐름도 자료: 당사제시 산 및 알칼리 성분이 포함된 혼합배기는 반도체 및 디스플레이 기술이 성장함으로 인하여 성분 및 농도가 강화되고 있으며, 이는
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덕트 및 배관 등에 마찰부식, 침투부식, 고착부식 등을 발생시켜 배기효율이 감소 됩니다. 또한 반도체 3차원구조 변화 및 스텝수 증가로 인하여 전공정 소재 중에서 CVD 증착용과 식각을 위한 Dry Etch용 Gas의 비중이 크게 증가하는 추세이므로 이와 관련된 혼합배기의 양도 증가하고 있습니다. 따라서 과거 반도체 및 디스플레이 공장은 가연성 재질인 PVC와 FRP덕트를 이용하였으나, 최근에는 불(난)연성이며, 보다 내부식성이 강화된 코팅 덕트, 나아가서는 후막 라이닝 배관으로 전환하는 추세 입니다.당사의 불소수지 Hook Up배관은 스테인리스강 내부를 특수 라이닝 처리한배관으로 , 반도체 및 디스플레이 FAB 뿐만이 아니라 , 화학 , 제약 공장 등에서 사용됩니다 . 반도체 , 화학 , 제약 공장 등은 제조공정 상 강산이나 강알칼리의 화학물질의 부식성 화학가스가 배출되나 , 불소수지 코팅 배관을 사용하면 화재의 위험이 없고 , 강력한 내화학성을 보유하게 됩니다 로토프론 대형 라이닝 탱크 당사의 로토프 론 ® 은 피도물을 회전시켜며 열을 가하는 소성로에서 만들어 집니다 . 제품 내부에 직접 피막을 형성하는 불소 원료를 계량투입하여 회전시키므로 , 균일한 도막을 얻을 수 있는 것이 특징 입니다 . 이러한 공법으로 만들어진 탱크 , 용기류 들은 반도체 , 디스플레이 및 화학 외 내약품성을 필요로 하는 곳에 널리 사용 되고 있습니다 로토프론제품(약품탱크)의 예시.jpg 로토프론제품(약품탱크)의 예시 국내의 폐액 이송에 주로 사용되는 탱크류는 [유해화학물질 차량 운송시설 설치 및 관리에 관한 세부기준 ]에 따라 3.2 mm 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 강도ㆍ내열성 및 내식성이 있는 금속성의 것으로 칸막이를 설치하여야 합니다 . 따라서 폐쇠 된 공간에 원료를 투입하여 열을 가해 피막을 형성하는 로토프론이 채용되고 있습니다 로토프론제품의(폐액탱크) 예시.jpg 로토프론제품의(폐액탱크) 예시 (자료출처 환경부_전국폐기물통계조사).jpg (자료출처 : 환경부_전국폐기물통계조사) 국내의 폐액 이송에는 대표적으로 고무라이닝 (NBR)이 사용 되어 왔으나 , 케미컬 운송 용도로는 고무의 부식 ->가루화 등의 문제점으로 ETFE로토라이닝이 신규 채용 되기 시작 하였습니다 . 이러한 국내 시장의 폐액 이송에 사용되는 탱크류는 지정폐기물의 증량에 따라 현재 운송 차량부족에 의해 어려움을 겪고 있으며 , 지속적으로 제작대수가 늘어나고 있습니다 . 향 후 , 더욱 수요가 커질 것으로 전망합니다 [일반설비 사업부문] 당사가 영위하는 일반설비 사업부문은 포괄적으로 건설업에 속해 있습니다. 건설업은 계약 또는 자기계정에 의하여 각종 건설재료, 노동을 투입하여 각종 건축물을 신축 및 설치, 증축, 개축, 수리 및 보수, 해체 등을 주로 하는 산업활동으로써 임시건물, 조립식건물 또는 구축물을 용지 위에 설치하는 활동, 도급종합 건설업자 또는 자영건설업자에 의한 건물건설활동, 도급종합 또는 전문건설업자에 의한 토목공사 및 관련 구축물 설치공사, 조립식 건물의 설치공사와 기타 전문건설업자에 의한 각종 전문 건설 활동이 포함됩니다. 건설산업기본법에서 건설업의 종류는 일반건설업과 전문건설업으로 구분되는데 일반건설업은 종합적인 계획, 관리 및 조정하에 시설물을 시공하며 토목공사업, 전문공사업, 산업설비공사업, 조경공사업 등 5개 업종으로 구분됩니다. 전문건설업은 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업으로 기계설비공사업, 실내건축공사업, 토공사업, 미장/방수공사업, 소방설비전문공사업, 석공사업 등을 포함한 28개 업종으로 구분되어 있습니다. [건설산업의 구분] 건설산업의 구분.jpg 건설산업의 구분 건설기업의 면허종류에 따라서는 일반건설업, 주택건설업, 전문건설업, 설비공사기업으로 구분되는데 일반공사는 토목 및 건축공사로, 특수공사는 철강재설치공사, 준설공사 및 조경공사 등 3개, 전문건설공사는 의장공사 등 23개로 구분되고 있습니다. [건설업의 공종분류] 건설업의 공종분류.jpg 건설업의 공종분류 당사가 영위하는 일반설비사업은
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전문건설업 내 기계설비공사업에 속해 있으며 건축물에 급배수, 위생, 냉난방, 공기조화, 소방설비, 배관설비 등의 일반설비를 제조 및 설치하는 사업을 의미합니다. 당사는 건축물 중에서 아파트뿐만이 아니라 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원 등에 일반설비를 제조 및 설치하고 있으며, 최근에는 보다 수익성이 좋은 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 쇼핑몰, IDC센터, 병원 등 비주거용 건축물을 목표로 하고 있습니다. (1) 주요 제품 설명 [하이테크 사업부문] 당사의 하이테크 사업 부문은 코팅 덕트 및 라이닝의 원료인 ETFE를 활용하여 , 반도체와 디스플레이 및 화학공정이 효율적으로 가동이 가능하도록 ACCESSORY와 덕트 무게 실시간 모니터링 시스템을 개발하여 반도체 및 디스플레이 공장에 적용하고 있습니다 (1) 불소수지 특징 불소수지는 실리콘 등과 마찬가지로 광석에서부터 만들어지며 , 형석 (Fluorite)이라는 광석에 황산을 반응시키면 불산 (HF)이 형성되어 이 불산 (HF)에 여러 약품 (클로로포름 등 )을 반응시키면 가스가 발생하는데 이 가스 (R22)가 일반적으로 냉장고나 에어컨의 냉매 등에 사용되는 프레온가스입니다 가스를 중합 또는 반응시켜 만든 것이 PTFE입니다 . 불소제품의 대표적인 제품이 PTFE이며 , 이는 테프론으로 널리 알려져 있습니다 1.jpg 불소수지 특징 (2) ETFE 코팅덕트와 배관 반도체 /LCD제조공정에서 발생하는 열을 동반한 유독성 , 부식성 배기가스 NH4, Na, K, etc.)를 대기오염방지시설 (Scrubber)까지 누설없이 안전하게 이송하기 위해 금속 플레이트를 일정크기의 형상으로 절곡 (또는 롤링 ) 용접한 후 금속표면에 우수한 내열성 및 내식성을 가진 불소수지 ETFE를 코팅한 것으로서 기존의 FRP(PVC) 덕트 보다 우수한 내열 , 내 화학적 물성을 가지고 있으며 화재로부터 안전한 불연성 덕트를 말합니다. 불소수지의 종류 및 특성.jpg 불소수지의 종류 및 특성 항 목 내 용 내약품성 ETFE수지는 강산, 강알카리 용제에 반응하지 않는다. 내 열 성 불소수지의 내열성은 270℃미만에서의 분해 불가능 비 유 성 ETFE코팅면에서는 물이나 기름이 잘 붙지 않기 때문에 청소가 용이하다. 전온도 내구력 ETFE코팅은 영하 270℃의 극히 낮은 온도에서도 사용 고려될수 있는 반영구적임 전기적 특성 광역의 주파수대에 걸쳐 매우높은 절연성 낮은 손실율 그리고 우수한 표면저항율이 있고 특히 정전기 방지목적의 도전성코팅에도 사용되고 있다. 작 업 성 복잡한 형상에도 코팅가능 또한 당사의 코팅 제품은 불연성이며 , 강한 내화학성을 지니고 있는 동시에 환경친화적인 설비로서 FM인증을 받았습니다 . FM인증을 받은 경우 자재 내부에 별도의 스프링쿨러를 설치하지 않아도 되며 , 화재에 따른 위험이 낮다고 판단하여 반도체 및 디스플레이 공장에 적용되는 보험 수가에도 긍정적인 영향을 미칩니다 FMRC는 1940년대 미국의 보험회사 연합이 자체의 보험 가입여부 및 수가 등의 검증 필요에 따라 공장 건축물의 화재 위험도를 판정하기 위하여 설립된 기구로 전 세계적으로 공신력과 신뢰도가 있으며 , 해외에서는 FM인증을 득하여야 상업적으로 사용이 가능합니다 . 통상적으로 FM인증을 득하기 위하여는 1년 이상의 기간이 소요되며 , FM Test를 통과해야 하므로 진입장벽을 형성하고 있습니다 ROTOFLON은 회전성형법의 원리를 이용하여 금속제 탱크나 배관 류의 내면에 불소수지의 두꺼운 피막으로 Lining처리된 제품의 총칭으로 일본 NIHONTAISHOKU社의 등록상표입니다. 일반적으로 ‘ ROTO Lining’으로 호칭되고 있습니다 이 기술은 1987년 NIHONTAISHOKU社가 세계 최초로 개발하여 이후 30년 이상 다양한 산업분야에 채택되어 사용되고 있으며 , 당사는 2015년 ROTOFLON 기술제휴 를 체결하여 국내생산 기반을 구축하여 ROTOFLON Service를 제공해 드리고 있습니다. 불소수지 계열의 성형(成形)법 및 특징.jpg 불소수지 계열의 성형(成形)법 및
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특징 [회전성형 라이닝]은 기재의 내면에 피막 두께를 형성할 불소수지 Powder를 투입하고 가열 Oven에서 회전소성을 통해 이음매 없는 두꺼운 피막을 얻는 가장 새로운 성형 기법입니다. [정전 분체 도장]은 분말의 원료를 정전도장 방식으로 기재에 도포한 뒤 Oven 소성을 통해 피막을 형성하고 이를 반복하여 원하는 두께(주로 박막)의 피막을 얻는 기법입니다. [시트 라이닝]은 주로 탱크 등 단순한 모양의 기재 내면에 재단한 불소수지 판재(sheet)를 접착제로 붙인 뒤 접착제가 건조되면 판재의 이음매를 용접하여 완성하는 기법입니다. [루즈 라이닝]은 기재 안으로 성형된 불소수지관을 집어넣고 플레어 기법으로 플랜지 부분을 넓히는 기법입니다. (4) 덕트무게 실시간 모니터링 시스템 반도체 및 디스플레이 공정이 진행되는 과정에 덕트에 분진이 쌓이며, 이는 덕트 내에 압력을 감소시켜서 최종적으로 배기 효율을 감소시킵니다. 따라서 분진이 쌓이는 경우 공정을 Shut-Down 시키고, 차압계로 차압을 확인하고 분진을 제거하여 왔으나, 덕트 내에서 분진이 이동하는 경우 분진의 적재위치 및 적재량을 제대로 파악하지 못하는 문제점이 존재하였습니다. 이에 당사는 무게 측정 센서를 이용하여 덕트 내에 분진량을 측정 가능하며, 분진 유동상황 및 적재 위치를 실시간으로 파악 가능한 모니터링 시스템을 개발하였습니다. [덕트무게 실시간 모니터링 시스템 구조].jpg [덕트무게 실시간 모니터링 시스템 구조] (5) 액세서리(ACCESSORY) 당사는 반도체 및 디스플레이 공정이 효율적으로 가동이 가능하도록 AUTO CHECK DRAIN, VIBRATOR, CLEAN PORT 누기 방지 장치, CHECK WINDOW, POWDER CHAMBER, SCREW CONVEYOR 등의 액세서리를 개발하였습니다. 액세서리 개발 적용 현황.jpg 액세서리 개발 적용 현황 액세서리 설명 오토 체크 드레인 (Auto Check Drain) 반도체 및 디스플레이 공정에서 덕트 내부의 응축액이 발생하며, 이를 제거하기 위하여 Drain 배관을 설치하여 운용중에 있습니다. 그러나 기존 Drain 배관은 덕트 내부의 기류에 의한 음압현상으로 인하여 역류현상이 발생되고, 역류된 응축수는 파우더와 결합하여 Drain의 관로를 막아 2차 피해가 발생합니다. 또한 기존 Drain 배관은 일반 PVC 배관으로 구성되어 관로 내부의 봉수상태를 확인이 불가능하며, 배기정압 Drop의 우려가 존재하였습니다. 이에 당사는 유체가 흐르는 속도와 압력, 높이의 관계를 수량적으로 나타낸 베르누이 정리를 활용하여 응축액의 음압에 의한 역류를 방지하고, 내부식성에 강하며, 투명 재질로 육안으로 Drain 내부를 확인 가능한 Auto Check Drain을 개발하였습니다. 바이브레이터 (Vibrator) vibrator 반도체 및 디스플레이 공정이 진행되는 과정에 공정 부산물인 파우더가 발생되며, 이는 덕트 등에 고착되어 배기효율을 감소시킵니다. 이에 당사는 파우더를 탈착 제거 가능하도록 압축된 공기를 사용하여 VIBRATOR 안에 장착된 터빈을 회전, 발생되는 진동력을 이용하여 배관 내부의 파우더 침적을 방지하는 장치인 VIBRATOR 를 개발하였습니다. 클린 포트(Clean Port) 누기방지 장치 코팅덕트 운영관리 중 Clean Port를 열고 예방보전(PM, Preventive maintenance)작업을 진행하면, Open 부위를통한 누기가 발생하며, 배기정압의 감소 현상이 발생합니다. 이에 당사는 V-Cutting Viton Gasket을 적용하여 누기를 최소화 하고, PM작업을 안정적으로 가능하도록 만드는 Clean Port 누기방지 장치를 개발하였습니다. 체크 윈도우 (Check Window) 체크 윈도우.jpg 체크 윈도우 코팅덕트 운영시 공정부산물이 발생되고 누적되어 배기정압 감소 등의 생산 Loss가 발생되고 있으나, 가동 중에는 덕트 내부의 오염 상태를 확인할 수 없는 구조로 되어 있습니다. 이에 당사는 생산라인 운영 중에도 덕트 내부의 오염(응축액, 파우더
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누적) 상태를 명확하게 확인 가능하며, PM작업이 용이하도록 Check Window를 개발하였습니다. 파우더 챔버 (Powder Chamber) 파우더 챔버.jpg 파우더 챔버 파우더가 많이 쌓이는 구간의 하부에설치되며, Sight Glass와 수거용 비닐을 장착되어 파우더가 Sight Glass의 2/3 지점까지 채워지면 Chamber 상부 2중 Damper를 닫은 후, 파우더가 채워진 비닐을 제거하는 방식으로 배기압력에 전혀 영향을 주지 않고 안전하게 파우더를 제거 할 수 있는 구조로 설계, 제작된 장치입니다. 스크류 컨베어 (Screw Conveyor) 스크류 컨베어.jpg 스크류 컨베어 PFC배기 Main 또는 Sub Main 덕트내에 파우더와 응축액이 혼합되어 진공호스 또는 파이브레이션 시스템으로 파우더 제거가 어려운 경우 설치하며, Screw를 덕트 하부에 내장시키고 외부에 구동장치를 장착함으로서 구동장치의 회전 운동과 Screw의 직선 운동으로 파우더를 배출구까지 이송시키는 장치를 개발하였습니다. [일반설비 사업부문] 당사가 개발한 PFP 공법은 설계도면을 면밀히 검토하여, 제작도(SHOP DRAWING) 작업 후 공장에서 제작 및 포장하여 현장 반입 후 단순 조립 작업에 의하여 단기간에 시공할 수 있으며, 입상관, 횡주관, 기계실 배관 등의 공동 배관에 적용할 수 있는 선진공법입니다. 1. 고품질의 수준을 유지 정확한 SHOP DRAWING에 준하여 최신 생산설비를 갖춘 공장에서 가공, 제작을 선행하고 현장 반입 후 단순 조립만 시행합니다. 따라서, 품질 수준의 기본이 되는 용접의 신뢰성이 확보되며, 균일한 제품을 생산함으로 높은 품질을 유지 가능합니다. 2. 현장에서 필요한 인원 감소 및 공사 기간의 단축 현장 기능공의 수급 및 기능도 저하에 대처하고, 관리 인력의 절감 효과를 누립니다. 또한 UNIT화 한 배관을 반입하여 단순 조립 시공으로 현장에서의 공사기간이 대폭 단축됩니다. 3. 보수관리 용이 및 원가 절감의 효과 해체가 가능하므로 유지관리에 필요한 보수 점검이 용이합니다. 정밀시공 및 고품질로 건물 내구연한에 부합하여, 현장 인원 감소로 장기적인 원가절감의 효과를 기대할 수 있습니다. 4. 안전사고 방지에 기여 고수 작업 및 작업발판 설치 해체가 필요 없고, 조립 부분을 눈 위치 허리 높이를 작업의 기본으로 삼아 패키지화 함으로써 작업 공간을 최대한 확보하여 작업환경울 개선함으로, 안전사고 방지에 기여합니다. pfp 공법 이해.jpg pfp 공법 이해 (2) Unit PIPE(공장화 배관) 당사가 개발한 Unit PIPE(공장화 배관)은 현장 제작대신 공장에서 제작 및 조립하여 현장의 공정에 맞도록 Unit 화하여 현장에 반입 후 빠르고 안전하게 설치가 가능합니다. 또한 공장에서 표준품을 생산하므로 균일한 양질의 제품으로 공질을 배가시키고, 현장 시공을 단순 조립으로 유도함으로써 현장인력을 극소화 가능합니다. Unit PIPE(공장화 배관) 1. 품질수준: 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있는 차별화한 고품질을 유지 가능 합니다. 2. 내구성: 가공조건이 좋고 가공시 재질의 변형을 최대한 억제하여 내구년한이 길어집니다. 3. 시공성: 단순 조립시공으로 시공이 용이 합니다. 4. 생산성: 인원 이동, 자재 이동 등의 현장환경 중 비능률적 요소를 개선하여 획기적인 생산성 향상을 가져옵니다. 5. 공사기간: 공장 선행 제작으로 언제, 어떤 환경에서도 타공정의 공정보다 선행되어 공사기간을 대폭 단축합니다. 6. 인원수급: 단순 시공과 생산성 향상으로 현장의 인원이 대폭 감소하여 인력수급에 용이합니다. 7. 안전성: 현장 인원 감소, 시공성 등 현장 작업 환경개선으로 재해 발생 요인을 제거합니다. 8. 보수관리: 해체 조립이 가능하여 유지보수가 용이 합니다. 차별화 공법의 개요.jpg 공장화 공법의 개요 차별화 공법 효과.jpg 공장화 공법 효과 (2) 시장의 현황 1) 시장규모 및 전망 [하이테크 사업부문] ① 반도체 시장 4차산업 발달에 따른 클라우드 , IoT, VR, 인공지능 확산과
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IT기술의 적용범위 확대 등은 메모리반도체 시장의 수요 저변을 넓히고 있습니다 . 과거 DRAM은 PC,NAND는 USB와 Card가 주력 수요제품이었던 메모리반도체 시장은 스마트폰 등 모바일이 주축이 되어 몇 년간의 시장 성장을 이끌었습니다 . 최근에는 글로벌 IDC업체의 클라우드 서버 투자확대에 따른 대용량 저장수요 증가로 서버와 SSD가 성장동력이 되고 있습니다 글로벌 반도체 시장 규모.jpg 글로벌 반도체 시장 규모 출처 sk증권.jpg 출처 : SK증권 SK 하이닉스는 24년 청주사업장의 생산능력 증강과 , 용인에 반도체 클러스터 (단지 )를 신설하기 위해 착공에 돌입하였습니다 이에 따른 , 당사의 내화학성을 부여한 불소코팅덕트 , 후막 라이닝 배관의 수요 역시 호조를 보일 것으로 전망하고 있습니다 [dram웨이퍼 생산량 전망과 반도체 성장률].jpg [dram웨이퍼 생산량 전망과 반도체 성장률] 반도체 세그먼트별로는 DRAM 이 올해 38% 역성장하는 가운데 마이크로 (-9%), 로직 (-8%), 아날로그 (-5%) 등 주요 부문이 모두 감소할 것으로 보인다 . 그러나 , 내년에는 메모리의 급반등에 힘입어 24년반도체 전체 시장은 전년비 13.5% 성장한 5,607 억 달러에 이를 것으로 전망됩니다 자료 한국산업디스플레이 산업협회.jpg 자료 : 한국산업디스플레이 산업협회 년 디스플레이 산업 투자는 IT 수요 불확실성이 확대되는 가운데 전통적인 LCD 업황 흐름 보다는 시기별 모멘텀에서 투자 아이디어를 찾고 관심을 가져야 할 것으로 판단됩니다 . 오랜 기간 LCD 사업 구조조정을 진행해온 국내 디스플레이 업체들은 과거 대비 LCD TV 패널 매출 비중이 상당히 축소되었습니다 LCD 산업은 프리미엄 IT 패널 시장을 제외한다면 큰 기술 변화 없이 저성장 흐름이 이어지고 있으며 , 국내 업체들은 LCD 사업은 지속적으로 축소하는 반면 , 중국 업체 들의 8.5세대 , 10.5세대 Capa.는 꾸준히 확대되고 있기 때문에 BOE, CSOT SCM 업체들의 경우 점진적인 실적 성장세가 나타날 수 있습니다 OLED 산업은 스마트폰 시장 내 침투율 상승 , 프리미엄 중심의 OLED TV 시장 확대로 꾸준히 성장하고 있으며 , 특히 지난해부터 태블릿 , IT, XR 기기 등 신규 어플리케 이션 확대가 본격화되고 있습니다 . 따라서 디스플레이 산업 관련 투자는 OLED 산업 성장에 따른 수혜 업체들에 주목해야 합니다 . 국내 패널 업체들은 향후 IT향 OLED 패널 기술 , 가격 경쟁력 확보를 위해 연구 개발을 가속화하고 신규 설비 투자에 나설 것으로 전망됩니다 [일반설비 사업부문] ① 산업의 성장성 대규모 복합개발 및 도심재생사업의 진행으로 사업의 규모가 점점 대형화되어 가는 추세이며, 기술진화에 따른 새로운 시장의 지속적인 창출과 첨단 설비를 통한 효율성제고 요구 등으로 인해 첨단 생산시설에 대한 수요도 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세는 중장기적으로 지속될 것으로 예상되지만, 단기적인 국/내외 경기 변동에 따라 성장성의 부침이 예상됩니다. ② 경기변동의 특성건축사업은 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 정부의 정책에 따른 공공시설 수요 변동이 있으며, 수도권/지방 부동산 수요에 따라 민감하게 영향을 받습니다. 글로벌 이슈 및 경제 상황에 따라 지역 국가간 수요 및 상품에 대한 수요도 존재합니다. ③ 산업의 특성 건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 건설시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 철도의 건립까지 폭넓은 영역을 가진 산업분류 기준의 3차 산업에 해당합니다. 건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수,해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S,
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설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다. 한편, 건설산업이 다른 산업과 구별되는 주요 특징으로는 다수의 생산주체가 참여함으로써 전후방 연계효과가 크고, 선계약 후생산 방식으로 진행되며, 건설 기간의 장기성으로 인하여 수요와 공급의 시차성이 크다는 특성이 있습니다.④ 국내외 시장여건 2016년 민간 주택수주 역대 최고치를 갱신하였으나, 2017년 이후 감소세로 전환, 비주거 건축을 중심으로 건설투자 하방압력을 지속적으로 받아 둔화가 지속될 전망입니다. 주택사업은 정부규제 강화로 개선되기 어려울 것으로 예상되었으나, 2020년 공동주택 분양실적은 약 35만호로 2019년 대비 11% 상승하였습니다. 2021년 주택사업도 정부규제 기조가 지속되는 가운데 주택 인허가 실적 부진 등으로 2020년보다어려울 것으로 전망하고 있습니다.또한, 정부 주도의 택지개발사업보다 규모가 작지만 사업기간이 상대적으로 짧고 민간이 주도적으로 사업을 이끌 수 있는 도시개발사업이 활발하게 추진되고 있으며, 2020년 광역교통계획이 구체화되면 새로 교통망이 계획되는 지역을 중심으로 일대 도시개발사업이 지속해서 추진될 전망입니다.정부의 분양가 상한제는 핀셋 규제인 만큼 아직 해당되지 않는 지역의 도시정비사업들은 속도를 높일것으로 예상되며, 브랜드 파워와 개발 역량이 있는 대형 건설사들을중심으로 지속 추진될 예정입니다. [설비건설업 등록수 및 공사실적 현황] 연 도 설비건설업 업체수(개사) 설비건설업 등록수(개) 설비건설업 공사실적(백만원) 자료: 대한기계설비건설협회, 통계년보(기성실적) 2) 경기변동성 및 계절성 [하이테크 사업부문] 하이테크 사업의 수주 및 매출 실적은 전방산업인 반도체 및 디스플레이산업과 유기적인 관계를 맺고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 산업적 특성을 지니고 있으며, 거시경제 지표의 변동에 따라 산업의 업황 또한 밀접하게 영향을 받습니다. [일반설비 사업부문] 일반설비 사업의 수주 및 매출 실적은 종합건설업체의 수주역량과 유기적인 관계를 맺고 있으며, 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동됩니다. 특히, 정부의 개발계획 또는 주택보급정책 등에 따라 크게 영향을 받고 있습니다. 이는 건설업이 다른 산업에 비해 정부의 규제 및 간섭이 매우 많은 산업으로 정책변화에 따라 수익성 및 수주물량이 크게 좌우되고 있기 때문입니다. 3) 경쟁 상황 및 시장 점유율 [하이테크 사업부문] 반도체 및 디스플레이 코팅덕트 및 라이닝배관은 당사가 선발주자이며 , 몇개의 회사가 경쟁하는 과점시장을 형성하고 있습니다 . 보다 상위의 코팅원료인 ETFE 로 당사는 FM인증을 받았으며 , 반도체 및 디스플레이 CVD 공정 중에서 보다 내식성 , 내화학성 등이 필요한 부분에 당사의 라이닝제품이 사용되고 있습니다 [일반설비 사업부문] 당사가 영위하는 일반설비 사업은 기계설비업체간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 회사의 규모, 재무상태의 우열 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 각 사의 대외영업력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체(대한기계설비건설협회의 시공능력 기준 상위 15개사)들을 중심으로 이루어지고 있습니다. [2023년 기준 시공능력 순위] (단위: 천원) 순위 상호 시공능력 한양이엔지(주) (주)세보엠이씨 대아이앤씨(주) (주)세방테크 (주)성도이엔지 삼성물산(주) (주)플랜텍 (주)케이씨이앤씨 에이치디씨랩스(주) 세일이엔에스(주) ~ ㈜우진아이엔에스 자료: 대한기계설비건설협회 4) 진입 장벽 [하이테크 사업부문] 반도체 및 디스플레이 기술이 발전함에 따라 관련된 혼합배기의 성분, 농도 등도 강화되고 있으며, 이에따른 반도체 및 디스플레이 공장의 화재 위험이 증가하였습니다. ① 코팅덕트 반도체 및 디스플레이 공장에는 불연성 및 내화학성을 지니고 있는 코팅덕트를 설치해야 하며
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제조공정에서 발생하는 열을 동반한 유독성 , 부식성 배기가스 NH4, Na, K, etc.)를 대기오염방지시설 (Scrubber)까지 누설없이 안전하게 이송하기 위한 덕트를 설치해야 합니다 . ETFE 코팅덕트는 기존의 FRP(PVC) 덕트 보다 우수한 내열 , 내 화학적 물성을 가지고 있으며 화재로부터 안전한 불연성 덕트입니다 불소수지를 생산 가능한 회사는 전세계적으로 일본의 다이킨공업 , 일본의 아사히글라스 , 미국의 듀폰 정도이며 , 코팅원료는 하나의 진입장벽으로 작용하고 있습니다. ② FM인증 당사의 코팅덕트는 FMRC(Factory Mutual Research Corporation)의 FM인증을 받았습니다. FM인증을 받은 경우 덕트 내부에 별도의 스프링쿨러를 설치하지 않아도 되며, 화재에 따른 위험이 낮다고 판단하여 반도체 및 디스플레이 공장에 적용되는 보험수가에도 긍정적인 영향을 미칩니다. FMRC는 1940년대 미국의 보험회사 연합이 자체의 보험 가입여부 및 수가 등의 검증 필요에 따라 공장 건축물의 화재 위험도를 판정하기 위하여 설립된 기구로 전세계적으로 공신력과 신뢰도가 있으며, 해외에서는 FM인증을 득하여야 상업적으로 사용이 가능 합니다. 통상적으로 FM인증을 득하기 위하여는 1년 이상의 기간이 소요되며, FM Test를 통과해야 하므로 진입장벽을 형성하고 있습니다. 하이테크 사업부문 진입장벽 ①종합건설업체의 협력업체 등록 여부에 따른 입찰참여 기회 제한 ②시공능력평가액 상위업체 선호 ③우수협력업체 선정시 가산점 및 배점 부여 ④협력업체 평가제도 실시 ⑤공사실적에 따른 입찰참가자격 제한 ⑥도급순위 30위내 종합건설업체 등록여부 심사 ⑦FM인증 획득, 코팅덕트 납품실적및 시공가능 여부 ⑧ETFE등 코팅원료의 성능 [일반설비 사업부문] 일반설비사업은 생산과정에서 유형자산에 대한 의존도가 낮고 노동집약적인 생산형태를 띄고 있어 설립상의 진입난이도는 낮은 편입니다. 다만 실질적인 수주경쟁에 있어서 종합건설업체 및 공공건설공사의 선호도는 아래와 같은 요소로 의해 결정되며, 이로 인한 진입장벽은 높은 편이라고 할 수 있습니다. 일반설비 사업부문 진입장벽 ①종합건설업체의 협력업체 등록 여부에 따른 입찰참여 기회 제한 ②시공능력평가액 상위업체 선호 ③우수협력업체 선정시 가산점 및 배점 부여 ④협력업체 평가제도 실시 ⑤공사실적에 따른 입찰참가자격 제한 ⑥도급순위 30위내 종합건설업체 등록여부 심사 ⑦LH, 조달청, SH 공사 실적에 따른 입찰제한 (3) 회사의 현황 1) 목표 시장 [하이테크 사업부문] 당사의 하이테크 사업부문은 SK하이닉스 및 LG디스플레이를 주요 고객으로 하여 반도체 및 디스플레이 설비시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다 . 아울러 , 화학 시장으로의 시장확대를 추진하여 실적을 쌓고 있습니다 [하이테크 사업부문 최근 5년 주요 Project] 구분 Project 하이테크 2023년 S K 하이닉스 청주 M11, 중국 우시 SK 하이 닉스 삼성전기 필리핀 Retrofit 구미메그나칩 Retofit 2022년 SK 하이닉스 이천 M15-PH2 SK 하이닉스 삼성전기 필리핀 Retrofit 구미메그나칩 Retofit 2021년 삼성전자 중국 시안 M-Retrofit 삼성전자 기흥 DS-Retrofit 삼성디스플레이 아산 7-2 Retrofit SK하이닉스 이천M16-PH-1C 램리써치 용인 연구소 2020년 삼성전자 중국 시안 M-Retrofit 삼성전자 기흥 DS-Retrofit 삼성전기 필리핀 Retrofit 삼성디스플레이 탕정 Retrofit SK하이닉스 이천M16-PH1 2019년 삼성전자 평택 P-PJT 삼성전자 중국 시안 X2-Retrofit PJT 삼성전자 기흥,화성 DS-Retrofit PJT 삼성디스플레이 탕정 DS-Retrofit PJT삼성전기 필리핀 Retrofit-PJTSK하이닉스 이천, 청주, 우시 M-PJT 자료: 당사제시 [일반설비 사업부문] 당사의 일반설비 사업부문은 건축물 중에서 아파트뿐만이 아니라 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원 등에 일반설비를 제조
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및 설치하고 있으며, 최근에는 보다 수익성이 좋은 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원 등 비주거용 건축물을 목표로 하고 있습니다. [일반설비 사업부문 최근 5년 주요 Project] 구분 Project 아파트 2023년 넥트스브이시티피에프브이(주) 인천검단신도시 101역세권 개발사업 C1 BL 소방기계 공사 넥트스브이시티피에프브이(주) 인천검단신도시 101역세권 개발사업 RC1 BL 소방기계 공사 2022년 롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 롯데건설 신반포21차 아파트 주택재건축 정비사업 건축설비/소방기계공사 2021년 포스코건설 송도국제도시 국제업무단지 E5블록 주상복합사업 (시공) 설비공사 롯데건설 하남미사 1-1,2BL 지식산업센터 신축공사 중 기계소화설비공사 4공구 롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 롯데건설 길음APT 중 기계소화설비공사(1공구)롯데건설 상계6구역 재정비 촉진구역 재개발사업 중 1공구 기계소화설비공사롯데건설 화성 반월동 공동주택 개발사업 중 기계소화설비공사 2020년 포스코건설 송도국제도시 국제업무단지 E5블록 주상복합사업 (시공) 설비공사 롯데건설 하남미사 1-1,2BL 지식산업센터 신축공사 중 기계소화설비공사 4공구 롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 2019년 태영건설 광명역세권복합단지 PF사업 2단계 기계설비 및 소방공사(1공구) 롯데건설 상도역세권 공동주택 신축사업 중 기계소화설비공사 포스코건설 십정2 주거환경개선사업 아파트 설비공사(4공구) 롯데건설 길음APT중 기계소화설비공사(1공구) 사무실 2023년 (주)케이티엔지니어링 부산 송정GHC공사_기계 (주)케이티엔지니어링 용산IDC 지하1층 서버실 인프라구축공사_기계 (주)케이티엔지니어링 용산IDC 지하1층 백본실 인프라구축공사_기계 2022년 신세계건설(주) 구리갈매 지식산업센터 일반설비공사(2공구)케이티 케이스퀘어 기계설비공사 2021년 케이티 PUS phase3 기계설비공사 케이티 PUS phase3 기계소방공사 포스코건설 포항 인큐베이팅센터 신축공사 건축설비 소방설비공사 2020년 케이티 PUS phase2 기계설비공사 케이티 PUS phase2 소방시설(기계)공사 포스코건설 포항 인큐베이팅센터 신축공사 건축설비 소방설비공사 2019년 케이티이엔지코어 2018년 KT용산 IDC기계설비공사 포스코건설 인천송도 테크노파크AT센터 건축설비공사 케이티 PUS04 구축사업 기계설비공사 케이티 PUS04 구축사업 소방시설(기계)공사 호텔, 백화점 등 2023년 신세계건설(주) 강남점22RM현장 일반설비공사(일반설비공사)신세계건설(주) 신세계 강남점 리뉴얼공사(면세/파미에) 일반설비공사 (주)신세계 신세계 강남점 리뉴얼공사(면세/파미에) 소방설비공사(1공구) 2022년 스타필드 수원 신축공사 일반설비공사(2공구)신세계강남점 22RM 일반설비공사서울고속버스터미널 설비 및 소방 배관 증설 공사 2021년 광명역세권 복합단지 PF사업 2단계 기계설비 및 소방공사 신세계강남점 20RM 일반설비공사 신세계 센트럴시티 증축 및 리모델링공사 일반설비공사 스타필드 수원 신축공사 일반설비공사(2공구)수원시청역 복합시설 개발사업 기계설비 및 소방공사판교 제2테크노밸리 글로벌비즈센터 건립사업 기계설비공사 2020년 광명역세권 복합단지 PF사업 2단계 기계설비 및 소방공사 이마트 평택점 증축공사 중 일반설비공사 스타필드안성 일반설비공사 오송 씨제이 헬스케어 BLACK UTILITY 2018년 KT 용산 IDC 신축공사 기계설비공사 PUS04 구축사업 기계설비공사 PUS04 구축사업 소방시설(기계) 공사 서울고속버스터미널 19RM 공사 중 일반설비공사 센트럴시티 19RM 공사 중 일반설비공사 판교복합단지7-3블럭 호텔개발사업 기계설비공사 2019년 광명역세권 복합단지 PF사업 2단계 기계설비 및 소방공사 이마트 평택점 증축공사 중 일반설비공사 스타필드안성 일반설비공사 오송 씨제이 헬스케어 BLACK UTILITY 2018년 KT 용산 IDC 신축공사 기계설비공사 PUS04 구축사업 기계설비공사
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PUS04 구축사업 소방시설(기계) 공사 서울고속버스터미널 19RM 공사 중 일반설비공사 센트럴시티 19RM 공사 중 일반설비공사 판교복합단지7-3블럭 호텔개발사업 기계설비공사 자료: 당사제시 2) 회사의 핵심 경쟁력 ① 불소수지 피막처리 라인업 보유 당사는 하이테크 (반도체 , 디스플레이 )에 적용되는 불소수지 코팅 덕트와 후막라이닝배관 라인업을 보유하고 있습니다 . 내부식성이 강화된 기준이 적용되는 라인의 경우 당사의 라이닝배관이 필수적으로 들어가며 , 당사가 시공하지 않더라도 경쟁사가 당사의 제품을 구입하여 시공하고 있으므로 당사의 라이닝배관 제품은 하이테크 공정 중에서 내부식성이 강화된 기준이 적용되는 라인의 대부분에 적용되고 있습니다 당사는 고객사의 코팅덕트 원료의 다각화 및 선택의 폭을 넓히기 위해서 기존 ET FE(블루색상 )외 그린 ,블랙색상에 대하여 FM 인증을 추가로 획득 하였으며 , 후막라이닝 (2mm이상 )의 로토프론제품 역시 FM인증을 획득 하였습니다. ② 다수의 코팅덕트 제조 및 시공실적 및 액세서리업계 선발주자인 당사는 다수의 코팅덕트 제조 및 시공실적이 있으며, 무게측정기, 바이브레이터 등의 코팅덕트에 부가되는 액세서리를 개발하여 왔습니다. 액세서리는 당사에서 특허 받은 제품으로, 하이테크 공정에 적용이 가능하도록 직접 설계하여 제조하고 있습니다.③ ROTOFLON 개발 당사가 개발한 로토프론 라이닝은 다축 (多軸 )회전 소성을 통해 코팅덕트를 제조하는 방법으로 기존의 Coating 방식 및 Sheet Lining 방식과는 다르게 제품형태에 따른 제약이 없습니다 . 또한 복잡하거나 특수한 형태의 모재 (母材 )에도 대응이 가능하며 , 기존 150㎛ ~300㎛의 피막 대신 약 2,000㎛ 이상의 두꺼운 피막을 형성하여 내식성이 뛰어납니다 . 또한 전용 Primer를 사용하여 밀착력이 우수하며 , 이음매가 없는 일체형 피막으로 Hook Up배관을 제조 가능한 새로운 기술 입니다 당사는 [ROTOFLON 피막은 이음매가 없습니다 ] ROTOFLON 발명 당시 두꺼운 피막의 이음매 없는 일체형 피막으로서 업계에서 높은 평가를 받았으며 , 이음매를 통해 발생되는 수많은 문제점을 최소화하여 신뢰성 높은 피막 성형기법으로 인정을 받았습니다 [ 복잡한 형상의 기재도 성형이 가능합니다 ] 종래의 성형기법에서는 불가능한 복잡한 형상의 기재 류에서도 신뢰성 높은 피막을 형성할 수 있습니다 [Primer 및 Melting 기법으로 강한 밀착력을 보유 합니다 ] 원료에 맞는 Primer 사용과 함께 Powder 상태의 원료를 Melting 기법으로 기재에 부착하기 때문에 강력한 밀착력을 보유하고 있으며 , 이를 통해 부압 (負壓 )의 환경에서도 높은 안정성으로 사용이 가능 합니다 [ 짧은 열이력으로 불소수지 피막을 형성 합니다 .] 열이력은 불소수지 특성의 유지를 결정하며 , ROTOFLON은 회전소성을 통해 최소한의 열이력으로 불소수지 피막의 특성을 유지 합니다
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 사업부문은 하이테크 사업부문과 일반설비 사업부문으로 구성되어 있으며,하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점, 병원, 쇼핑몰,IDC센터, 반도체 공장 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다. 하이테크 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을제조 및 설치 일반설비 아파트, 오피스, 호텔, 데이터센터 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치 천안에 소재한 제조공장에서는 Coated Duct, Hook up 및 그 악세사리를 생산하고 있으며, 2020년 4월 27일 기업부설연구소를 설립하여 신소재 및 신제품을 연구하고 있으며, 2021년 1월 27일 신사업추진팀을 발족하여 영업 다변화를 꾀하고 있습니다.(1) 안정성 지표보고기간말 현재 부채 비율 및 순차입금 비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부채 (A) 자본 (B) 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 (C) 차입금 (D) 부채비율 (A/B) (%) 순차입금비율 (D-C)/B (%) 당사는 안정성지표로 부채 비율과 순차입금 비율을 이용하고 있습니다. 부채 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무상태표 상의 금액을 기준으로 계산합니다. 순차입금 비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금 총계(연결재무상태표 상 '차입금')에서 현금및현금성자산과 기타금융자산 중 금융기관예치금을 차감한 금액입니다. 부채비율은 18.69%로 전년말 대비 0.56%p 감소하였습니다. 부의 순차입금 기조를 유지하며 재무 안정성을 유지하고 있습니다.(2) 수익성지표 구분 산식 당기말 전기말 매출액영업이익률 (영업이익/매출액)*100 매출액순이익률 (당기순이익/매출액)*100 수익성 지표의 경우, 전년 대비 매출액 영업이익률은 3.36%p 상승하였으며, 매출액 순이익률은 5.89%p 상승하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 요약연결재무정보 (단위: 원) 구분 2023년제49기말 2022년말제48기말 2021년말제47기말 유동자산 ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 비유동자산 ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 연결자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 자본총계 (2)영업실적(요약연결손익계산서) (단위: 원) 구분 2023년제49기말 2022년말제48기말 2021년말제47기말 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와 관리비 영업이익(손실) 연결당기순이익(손실) 기타포괄손익(손실) 연결총포괄이익(손실) 원자재 가격 상승, PF 대출 위기 등의 국내외적 악재로 인하여, 제품매출액은 9,915,428천원 감소하였으나, 공사 수익에서는
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26,920,707천원이 증가하여, 전체 매출액이 16,123,195천원이 증가하였습니다.(3) 환율변동 영향 1) 당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천CNY, 천JPY) 구 분 자 산 제 49(당) 기 제 48(전) 기 USD CNY JPY 2) 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 49(당) 기 제 48(전) 기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD CNY JPY 4.유동성 및 자금조달과 지출 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하며 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.(1) 유동성 현황당사의 현금및현금성자산은 영업활동 등을 통하여 전년대비 5,705,395천원 증가하였습니다. (단위 : 천원) 구분 제 49 기 제 48 기 제 47 기 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 기말의현금 및 현금성자산 (2) 주요 자금 조달 현황 당기말과 전기말 현재 연결회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 만기일 연이자율(%) 제 49(당) 기 제 48(전) 기 단기차입금(*) 원화대출 ㈜포스코건설 합계 5. 부외거래 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본 사업보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석"을 참고하시기 바랍니다.(2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항보고서 작성 기간 중 당사가 환경 관련 법률 등에 따라 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경 복구비용이나 손해배상 등의 책임, 또는 정부나 지방자치단체로부터 행정조치를 받았거나 받을 것으로 예상되는 내역은 없습니다.또한 동 기간 중 심각한 주요 인력의 이동이나 산업재해 발생 및 관련 자금의 지출도 없었습니다.(3) 법규상의 규제에 관한 사항당사가 영위하는 사업과 관련하여 법규상의 특별한 규제는 없습니다.(4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 본 사업보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 본사인 주식회사 삼진과 그 종속기업으로 구성된 글로벌기업으로 국내 및 해외에 생산공장을 보유하고 있으며, 동일업종을 영위하고 있는 기업입니다. 가. 업계의 현황 가전산업은 기존의 가전제품에 컴퓨터, 통신, 방송기술이 융합되어 디지털화, 네트워크화, 지능화 된 새로운 제품으로 변화를 계속하며 발전하고 있습니다. 영상, 음향기기산업은 디지털 방송의 확대와 대화면 수요의 증가로 UHD-TV, 8K등과 같은 고화질 TV의 시장이 확대되고 있으며, AI 기능 지원 등 스마트-TV에 다양한 기능이 구현되고 있습니다. 인터넷과 정보통신의 발달과 첨단화로 TV에도 Internet 의 연결이 보편화 되면서 이러한 스마트-TV기능을 지원하기 위한 TV 리모컨도 기존 단수 Key 위주의 IR 리모컨에서 벗어나, AI 지원을 위한 원거리 음성인식 기능 및 사업자용 전용 키들이 추가되는 등 고사양의 스마트 리모컨이 적용되고 있습니다. 또한 제품 전반 및 액세서리에도 친환경 소재와 환경보호 회로가 탑재되는 등 친환경에 대한 시도가 활발하게 이루어지고 있습니다. 리모컨 부문 리모컨 부문은 전통적으로 지속해 왔던 기존 적외선 리모컨과 스마트 리모컨 두가지 형태의 개발 및 판매가 진행되고 있습니다 기존 적외선 리모컨은 영상·음향기기 , 공조기 등에 사용되며 가전제품에 무선 적외선신호를 보내어 가전제품의 작동 , 채널변경 , 음향조절 , 화면조정 , 시간예약 등을 조작하는 기기로 단일 가전제품용과 여러 제품을 하나로 조작하는 다기능 리모컨으로 나누어져 있습니다 스마트 리모컨은 대상 제품의 조정을 위한 통신 방식으로 기존 적외선 방식과 RF 방식을 함께 사용하고 있으며 이외에 음성인식 지원을 위한 Mic. 등을 내장하고 있어 기존의 전통적인 적외선 방식의 리모컨과는 기능적 , 가격적으로 다른 제품 군으로 분류되고 있습니다 스피커 부문 영상 , 음향기기에 주로 사용되는 스피커는 전기에너지를 음성에너지로 변환시키는 전기음향 변환 장치로 영상 , 음향기기 제품의 품질을 좌우하는 중요한 요소로서 , TV가 박형화 , 대형화 되고 소형음향기기와 홈씨어터의 수요가 증대됨에 따라 소형화 , 박형화 , 복합화 , 고품질화된 형태로 변화하고 있습니다 스마트 홈 부문 스마트 홈은 사물이 인터넷에 연결되고 음성 기반의 AI 화 됨에 따라 , 다양한 기기간의 연동성이 구현됨은 물론 , 시간과 공간의 제약 없이 모든 정보와 서비스가 이용자를 중심으로 제공되어 편의성을 극대화시키는 주거환경을 말합니다 . 기기간 연결을 통한 정보교류와 원격제어를 주 목적으로 하는 홈 네트워크와 달리 스마트 홈은 이용자와 주거 환경을 파악하여 이용자 중심의 서비스를 제공하므로 , 이용자와 이용 환경에 대한 정보를 습득할 수 있는 센싱 기술과 수많은 데이터 중 유용한 정보를 찾고 처리할 수 있는 인공지능 기술 등 다양한 기술 간 융합을 필요로 합니다 최근 스마트 기기의 이용이 대중화됨에 따라 , 스마트 기기와 연동이 가능한 전자제품에 대한 이용 의향이 증가하고 있으며 건설사 중심의 스마트 홈 시장도 국내외적으로 점차 확대되는 추세입니다 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 당사는 디지털 TV 부품을 제조 /공급하는 , 삼성전자 선정 강소기업으로서 , 국내에 자체 기술연구소를 보유하고 있으며 , 중국 현지법인 , 인도네시아 현지법인에서 제품을 생산하여 판매하고 있습니다 . 또한 생산기지 다변화를 통한 안정적 공급망 확보를 위하여 태국에 생산법인 설립을 진행하였으며 , 2023년 5월 첫 출하가 이루어졌습니다 당사는 기구 , 회로 , 소프트웨어 설계 , 사출성형 , RUBBER성형 , 인쇄 , PCB조립 , 완제품조립에 이르기까지의 전 공정을 갖추고 있어 , 고객사의 신제품 개발 등 상황변화에 빠른 대처가 가능하며 , 그로 인해 신규분야로의 진출이 용이한 장점이 있습니다 리모컨 사업은 당사의 주 거래업체인 삼성전자가 퀀텀닷 기술을 기반으로 SUHD-TV를 비롯한 Premium 시장을 주도해 나감에 따라 , 이에 발맞추어 친환경 비롯한 다기능 고품질의
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리모컨을 개발 및 판매하고 있으며 , 이러한 친환경 리모컨에 대한 수요는 올해에도 계속될 것으로 예상되고 있습니다 그러나 , 가격적인 측면에서는 단가경쟁이 심화되어 수익성 확보를 위한 노력을 경주하고 있습니다 스피커 사업은 지속적인 개발 역량 강화를 통하여 신규 모델 개발을 진행하는 등 , 점진적 매출증대를 위해 노력하고 있습니다 IoT( 사물인터넷 )의 핵심 소자인 Module 사업에 있어서도 매출이 발생되고 있으며 , Global IoT 시장에서 필요로 하는 복합 및 고속 전송 기능이 강화된 신규 Module 제품의 공급을 위한 연구 개발에 지속적인 노력을 가하고 있습니다 IoT 스마트 홈 분야와 관련된 Hub 및 Sensor류는 신규 판로 개척 및 신규 제품개발을 통하여 안정적 물량 확보를 위해 노력을 기울이고 있습니다 그 밖에 기존 가전제품에 당사가 강점으로 보유한 리모컨 기술을 접목한 지능형 서비스를 제공하기 위한 다양한 모듈 및 제품의 개발을 진행함으로써 IoT 사업 내에서의 제품군 확대를 목표로 연구 개발 및 영업 활동을 전개하고 있습니다 (2) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당 사항이 없습니다. (3) 조직도 삼진_조직도.jpg 삼진_조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황-. 당사는 TV에 사용되는 REMOCON 및 IoT를 생산,판매 하고 있으며, 당사 및 종속회사의 각 제품별 매출액 및 매출액에서 차지하는 비율은 아래 와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 매출액(비율) 금액 비율(%) 전자부품 (주)삼진PT.SAMJINQingdao Samjin(주)삼진씨앤아이 제품 REMOCON TV용 삼성등 스피커 TV용 삼성등 통신모듈 스마트홈 삼성등 기타 상품 기타 해외공장 원재료 계 * 연결기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 -. 당사 및 종속회사의 주요 생산제품별 가격변동 추이는 아래와 같습니다. (단위 : 원/EA) 회사명 품 목 제 48 기 제 47 기 제 46 기 REMOCON 스피커 통신모듈 * 연결기준으로 작성하였습니다. (1) 산출기준 -. 총평균법에 의하여 산출 (2) 주요 가격변동원인 -. 환율의 변동과 세부품목의 구성에 따라 영향을 받을 수 있음다. 주요 원재료 등의 현황 -. 당사 및 종속회사의 주요 원재료에 관한 사항은 아래와 같습니다 (단위 : 백만원) 회사명 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 금액 주요매입처 매입액 비율(%) 전자부품 원재료 MIC 리모컨외 LCD 〃 IC 〃 PCB 〃 Hangzou CRYSTAL 〃 CAPACITOR 〃 RESIN 〃 SILICON 〃 BATTERY 〃 AMPREX FRAME 〃 청도국진전자 MAGNET 〃 청도성현과기 〃 하택시삼진전자 기타 〃 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 -. 당사 및 종속회사의 주요 원재료 등의 가격변동추이는 아래와 같습니다. (단위 : 원/EA) 품 목 제 48 기 제 47 기 제 46 기 MIC LCD IC ANTENNA PCB CRYSTAL CAPACITOR RESIN SILICON BATTERY FILTER MAGNET 기타 * 연결기준으로 작성하였습니다(1) 산출기준 -. 총평균법(총매입금액/ 총매입수량)에 의하여 산출 (2) 주요 가격변동원인 -. 환율의 변동과 세부품목의 구성에 따라 영향을 받을 수 있음 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요제품 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 천개 ) 회사명 사업부문 품 목 제48기 제47기 제46기 전자부품 REMOCON SPEAKER 통신모듈 * 연결기준으로 작성하였습니다.(연간생산능력기준입니다) (2) 생산능력의 산출근거 1. REMOCON : 라인당생산 10,500개, 연간 51,700 천개 2. SPEAKER : 라인당생산 5,000개, 연간 5,000천개 3. 통신모듈 : 라인당생산 2,000개, 연간 8,600천개* 연결기준으로 작성하였습니다. 나. 주요제품 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천개) 회사 사업부문 품 목
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사업소 제48기 제47기 제46기 전자부품 REMOCON SPEAKER 통신모듈 합 계 * 연결기준으로 작성하였습니다(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : ) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 합 계 *당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문방식으로, 생산능력은 수주물량, 납기, 생산인력의 수에 따라 결정됩니다. 따라서 생산능력 및 가동률을 적정하게 평가하기 어렵 습니다 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : ] (단위 : 백만원) 회사명 소유형태 구분 기초장부가액 당분기증감 당기상각 기타 당기말장부가액 비고 증가 감소 자가 토 지 건 물 구 축 물 기 계 장 치 차량 운반구 공구와 기구 비 품 사용권자산 건설중인자산 합 계 ※ 기타 : 연결범위 변동에 의한 증감액 및 환율변동에 의한 증감액 포함.※ 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ㄱ) 진행중인 투자 (단위 : ) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 없음 소 계 합 계 ㄴ) 향후 투자계획 (단위 : ) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제XX기 제XX기 제XX기 없음 소 계 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 회사명 사업부문 매출유형 품 목 제 48 기 제 47 기 제 46 기 (주)삼진PT.SAMJINQingdao Samjin(주)삼진씨앤아이 전자부품 제품 REMOCON 내 수 수 출 합 계 스피커 내 수 수 출 합 계 통신모듈 내 수 수 출 합 계 기타 내 수 수 출 합 계 소계 내 수 수 출 합 계 상 품 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 * 당사는 직접 기획하고 개발하여 위탁생산한 제품에 대하여는 상품매출로 인식하는 방법에서 제품매출로 인식하는 방법을 적용하고 있습니다. * 연결기준으로 작성하였습니다 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 (주)삼진 판매조직도.jpg (주)삼진 판매조직도 (2) 판매경로 당사에서 ODM 또는 OEM으로 수주하여 실수요처에 직접 납품함. (3) 판매방법 및 조건 ①판매방법 : 1) 삼성전자 : 수주처의 OEM방식의 매출 2) 해외수출 : 당사와 직접계약에 의한 거래 ②조 건 : 1) 삼성전자 : 매월 4회 마감 후 현금결재 2) 해외수출의 경우 : At sight, or T/T(4) 판매전략 주 거래선인 삼성전자와 삼성전자의 해외현지법인과의 협력관계를 강화하여 안정적인 판매물량을 확보하는 한편 해외 Buyer와도 신제품 개발 및 신규수주를 위해 노력하고 있습니다. (단위 : -) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 -. 당사는 삼성전자등에 ODM 또는 OEM 생산하여 납품하는 업체로서 기본계약을 체결하고 수요처가 필요로하는 소요량을 수시로 납품요청에 의하여 수주하는 방식을통하여 영업을 하고 있습니다. 따라서 변동사항이 많기 때문에 수주일자,납품기간등을 파악하기가 다소 어렵습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1)주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 위험, 이자율 변동에 따른위험으로 구분할 수 있 습니다.(1)환율변동에 따른 위험 연결실체는 제품수출 등과 관련하여 주로 USD의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 계정명 통화 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 현금및현금성자산 USD 금융기관예치금 USD 매출채권 USD 미수금 USD 미수수익 USD 외화자산 계 매입채무 USD 미지급금 USD 단기차입금 USD 외화부채 계 연결실체는 내부적으로 환율 변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있지는 않습니다. 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통 화 당 기 전 기 10% 상승시 10%
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하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 상기 민감도 분석은 보고기간 말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및부채만을 대상으로 하였습니다.(2)이자율 변동에 따른 위험 연결실체는 차입금 등과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당기말 현재 차입금은 없습니다. 2)위험관리 정책(1)위험관리방식 당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현 을 목표로 리스크관리에 만전을 기하고 있습니다.가.환율변동에 따른 위험 당사는 기간에 따른 환율변동의 위험을 회피하기 위하여 원재료등의 수입 및 일부 국내 상품 매입시 결제통화를 수출시 결제통화로 일치시키는 방법(Matching 기법) 으로 환위험을 헷지하고 있으며, 또한 환율변동을 일일 모니터링하여 유리하다고 판 단되는 환율에 원화로 환전하여 물품대등을 결재하고 있습니다.나.시장금리변동에 따른 위험 당사의 차입금 중 변동금리부 차입금의 위험관리에 대한 별도의 정책은 실시하지 않 고 있습니다. 3). 파생상품 등에 관한 사항-. 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 경영상의 주요계약 등 -. 해당사항 없음 2) 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 1995년 11월에 ㈜삼진 부설 기술 연구소로 설립 인가 후 기존의 개발부를 팀별로 특화시켜 운영 하고 있으며, 현재는 아래의 표와 같이 6팀 38명의 연구원이 팀별 기능에 따라 각각의 전문 분야에서 활약 하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직 기술연구소 조직도.jpg 기술연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 :백만원 ) 과 목 제48기 제47기 제46기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] * 정부(국고)보조금은 없습니다. * 연결 기준으로 작성되었습니다.나. 연구개발 실적 (1) 리모컨외 구분 과제명 개요 기능 납품처 선행 R 22-RCU-01 Smart TV/STB용 리모컨 1) Input Source 편집 및 선택 기술 선행 개발 선행과제 2) BLE SoC 검토 및 개발 3) 음성 처리 기술 개발 4) 사업자 전용 키 구현 22-RCU-02 Smart TV/STB용 음성인식 리모컨 1) Input Source 편집 및 선택 기술 선행 개발 선행과제 3) 음성 인식을 위한 음성 data 송신 기능. 4) 스마트 센서 적용을 통한 감지 기능 개발 22-RCU-03 안드로이드용 리모컨 1) 구글 안드로이드 리모컨용 Stack 구현 선행과제 2) IR과 선택적 RF 통신 기능 개발 3) 구글 연동 기능 시나리오 발굴 22-IoT-선행 자사 모델 IoT 선행 개발 선행과제 2) 신규 센서용 선행 기술 개발 3) IoT / 스마트홈 기술 선행 개발 OEM 리모컨 '23년 삼성TV용 고급형 리모컨 삼성전자 VD 사업부의 프리미엄 TV에 사용되는 친환경 리모트 컨트롤러 OEM 모델 1) 2023년 삼성 TV용 고급형 리모트 컨트롤러 제품 개발 삼성전자 2) 선행 기능 개발 3) Smart Input 기술 구현 및 시험 4) 23년 모델 양산 및 VE 대응 '23년 삼성TV용 일반형 리모컨 삼성전자 VD 사업부의 TV에 사용되는 리모트 컨트롤러 OEM 모델. 1) 2023년 삼성 TV용 보급형 리모트 컨트롤러 제품 삼성전자 2) VE 아이템 발굴 및 적용 3) IR 기능 개발 및 시험 4) 23년 모델 양산 및 VE 대응 '23년 삼성 에어컨용 리모컨 삼성전자 생활가전사업부의 에어컨에 사용되는 리모트 컨트롤러 OEM 모델. 1) 2023년 삼성 에어컨용 리모트 컨트롤러 제품 개발 삼성전자 2) OLED Display 및 신규 button 기능 구현 (Line-up별 기능 선별 적용) 3) 23년 모델 양산 대응 IoT Home Control 용 Hub
삼진 — 사업보고서 (2023.12)

신모델 개발 1) 기능별 구현 내용 정리 삼성전자외 2) Zigbee 센서 정합 Test 1) 스마트 아웃렛 기능 검토 삼성전자외 2) Chipset 구현 및 PoC 개발 3) 상세 기능별 SW 개발 1) 스마트홈 용 센서 선행 기획 삼성전자외 2) 기능 구현 및 개발,시험 3) 양산 및 기능 개선 1) 신규 모델 선행 개발 삼성전자외 2) 신뢰성 시험, 규격 인증 진행 (2) 스피커 구분 과제명 개요 기능 납품처 선행 R TV용 고급형 스피커 (Midrange) 1) Φ56 / 10W 급 중음 재생대역 특성 확보 삼성전자 2) 프리미엄급 6.2ch 용 / mock up 제작 3) 고객사 1차 개발 샘플 전달 예정 TV용 고급형 스피커 (Woofer) 삼성전자 2) 프리미엄급 6.2ch 용 / mock up 제작 3) 고객사 1차 개발 샘플 전달 예정 TV용 고급형 스피커 (Tweeter) 사각 타입 → 원형 타입 1) Φ25.8 / 10W 급 프리미엄급 목표특성 확보(6.2ch) 삼성전자 3) 고객사 1차 개발 샘플 전달 예정 Tweeter 삼성전자 2) 초품 테스트 진행 / 튜닝 검토 대응 중 3) 고객사 개발 대응 중 Y22 상품화 과제 WMC Signage 스피커 슬림 타입 1) 제품 제작 및 고객 전달 삼성전자 2) 특성 확보 완료 3) 이벤트 대응 예정(1Q 중) 사운드 바 용 스피커 개발 1) 특성확보 및 신뢰성 검증 2) 부품 양산금형 제작 중 3) 시생산 예정 차별화 신기술확보 양산 제안형 스피커 사각 슬림 타입 1) 특징 : 단축 초슬림화(11mm) / Depth 변경 ALL 3) 개발 진행 중 사각 타입 (Sd 확장형 GUIDELESS 방식) 2) 양산성 검증 계획 수립 3) 특허등록 완료 사각 타입 1) 표준화 UNIT (FULL RANGE 타입) 음질패턴 개선 2) 저음 질감, 중음 명료도와 분리도 및 고음 해상도 개선 3) Conepaper 신규 소재 개발 중(무기물+바인더 등) 7. 기타 참고사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 [해외조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 나. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 - ( ～ ) 다. 기타 중요한 사항 : -. 해당사항 없음