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성장을 하였습니다. 디지털미디어의 발전으로 수요가 위축되었으나, 최근 생산업체의 설비 폐쇄 및 가동 중단으로 수급균형을 회복하였습니다.산업용지는 산업재의 성격을 가지고 있으므로 공산품 및 소비재의 증가에 영향을 받으며 일반적으로 GDP 성장율을 따르고 있습니다. 최근 산업용지 시장의 성장세는 낮은 수준을 보이고 있으며, 소비 및 공급증가율이 정체되는 등 성숙기에 있는 것으로 판단됩니다. 다. 경기변동의 특성 신문용지는 국내 경기상황이 업계의 호ㆍ불황을 가름하는 가장 큰 변수로 작용하고 있으며 특히, 광고시장의 경기변동에 밀접한 관계를 가지고 있습니다.산업용지는 중간재의 성격으로 타 산업에 비해 경기변동에 민감성이 높지는 않습니다. 라. 국내외 시장여건 산업용지의 경우 산업구조가 고도화되면서 다양한 산업과 영역에서의 신제품을 포장하고 보관하기 위한 수요가 자연스럽게 증가하는 상황입니다. 이에 골간지, 지대용 크라프트지, 함침지, 쇼핑백지 등의 생산 및 판매를 확대하고 있습니다. 크라프트지 기준 국내 시장 주요 제조업체는 3개사(페이퍼코리아, 국일제지, 송학제지)이며 당사는 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다.신문용지의 경우 자회사인 나투라페이퍼에서 생산한 제품을 당사가 매입하여 주요 신문사에 매출하는 구조로 판매중입니다. 2017년 경쟁사의 사업 중단 등으로 인한 공급 감소로 수급이 안정되었고, 국내 시장은 3개 신문용지 제조업체 (전주페이퍼, 대한제지, 나투라페이퍼)가 과점의 형태로 시장을 점유하고 있어 향후 새로운 공급자의 시장 진입은 어려울 것으로 예상됩니다. 마. 영업개황 당사는 계열사인 나투라페이퍼(주)로부터 신문용지 등을 공급받아 판매하고 있으며, 군산시 비응도동 소재 당사 제조 설비에서 산업용지 등을 생산 및 판매 하고 있습니다. 원재료 가격 안정세로 원가구조가 개선되었고 친환경 소재의 수요가 증가하면서 판가와 수익성을 고려한 판매전략으로 영업이익률 제고를 기대하고 있습니다 한편 당사는 전북특별자치도 군산시 조촌동 소재 공장부지 개발사업을 1단계와 2단계로 구분하여 진행 중입니다. 공동주택사업의 시행은 자회사를 설립하여 진행 중이며, 주거용지 외 기타용지 등의 매각은 당사가 진행할 예정입니다. [나투라미디어(주), NATURA MEDIA EUROPE S.A.]가. 산업의 특성 디지털 프린팅 시장은 세계 광고산업과 연동해서 성장하고 있으며, 다품종 소량 생산이 주종을 이루고 있고 일부 PP, PVC 제품에 한해 대량 생산 체제가 갖추어져 있습니다. 나. 산업의 성장성 세계 경기에 연동하는 산업으로 완만한 상승곡선의 성장을 하고 있습니다. 지속 성장이 가능한 시장이라 판단됩니다. 다. 경기변동의 특성 경기에 영향을 많이 받으며, 광고시장 변화에 따라 변동이 심합니다. 라. 시장여건 PP, PVC 제품은 국내 과다경쟁으로 수익률이 저조하고, 수출에서는 중국산 제품 대비 경쟁력이 떨어져 어려움을 겪고 있으나, PET 제품에 대한 원가 경쟁력이 좋아 수출경쟁력이 높습니다. 마. 영업개황 국내시장이 협소하고, 시장 경쟁 심화로 내수판매보다는 수출에 집중하고 있습니다. 수출이 전체 매출의 약 67%를 차지하며, 전 세계 50여 개 업체와 거래 중입니다. [(주)디오션시티퍼스트, (주)디오션시티투, (주)디오션시티쓰리, (주)디오션시티포, (주)디오션시티]가. 산업의 특성 부동산 개발사업은 토지 및 건물 등의 부동산을 개발/건설한 후 분양 및 임대 등의 방법으로 수익을 창출하는 사업을 말하며 부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률에 따라 하는 사업입니다. 즉 공급 목적으로 형질 변경이나 건축물, 건물 등을 건설하여 판매나 임대하는 사업입니다. 사업, 목적, 개발 단계별로 규율되고 있는 개발행위에 대한 규정 중에서 개발에 필요한 공통 요소를 '부동산 개발'로 정의하여 부동산 개발업의 영역을 명확히 한 것이 이 사업입니다. 나. 산업의 성장성 부동산 개발사업은 주택 공급이 대부분을 차지하고 있으며, 2020년 전국 주택보급률이 103.6%에 도달했지만 선진국에 비해 낮은 수준이며, 인구는 2030년, 가구는
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2035년까지 증가할 것으로 예측되어 주택 수요는 지속 유지될 것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성 대표적 경기의존적산업으로 경제 여건에 따라 호황과 불황이 반복되는 특성에 따라 성장을 하며, 또한 국가 정책 및 제도에 민감하게 반응합니다. 라. 국내외 시장여건 부동산 개발사업은 주택법, 도시 및 주거환경정비법 등 사업유형에 따라 다양한 법률이 적용되고 있습니다. 다양한 산업과 연관된 사업 특성상 국민경제에 큰 영향을 미치기 때문에 정부는 주택 가격 및 경기 상황에 따라 정책 규제/완화를 반복하여 시행하였습니다. 글로벌 금융위기 이후 주택경기 침체로 정부는 공공 분양 축소, 취득세 영구 인하, 다주택자 양도세 폐지, 민간택지 분양가상한제 탄력 추진, 재건축 연한 단축 등 주택시장 정상화 기조를 이어갈 것으로 전망됩니다. 마. 영업개황 페이퍼코리아 공장이전 및 이전부지를 개발하기 위해 페이퍼코리아에서 100% 지분 투자하여 설립된 주택건설사업자 등록한 회사이며, 전북특별자치도 군산시 조촌동 2-28번지 등 일원에서 사업 진행 중입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될수도 있습니다.당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 당사는 계열사인 나투라페이퍼(주)로부터 신문용지 등을 공급받아 판매하고 있으며, 전북특별자치도 군산시 비응도동 소재 당사 제조 설비에서 산업용지 등을 생산 및 판매 하고 있습니다. 원재료 가격 안정세로 원가구조가 개선되었고 친환경 소재의 수요가 증가하면서 판가와 수익성을 고려한 판매전략으로 영업이익률 제고를 기대하고 있습니다 한편 당사는 전북특별자치도 군산시 조촌동 소재 공장부지 개발사업을 1단계와 2단계로 구분하여 진행 중입니다. 공동주택사업의 시행은 자회사를 설립하여 진행 중이며, 주거용지 외 기타용지 등의 매각은 당사가 진행할 예정입니다. 다. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태당사의 당기(제71기 2023.12.31. 현재) 재무상태를 전기(제70기 2020.12.31. 현재)와 비교하면 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 71 기 제 70 기 증감액
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 일진디스플레이 주식회사와 기업회계기준서에 의한 일진디스플레이(주) 연결재무제표 작성대상 종속기업인 ILJIN DISPALY VINA CO., LTD(연결실체)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 일진디스플레이 주식회사의 영업부문 보고는 아래의 2부문 입니다 부문 영업의 성격 사파이어 사업부 LED용 사파이어 웨이퍼 터치 사업부 휴대폰 및 태블릿/자동차전장/노트PC에 사용되는 터치스크린패널 - 사파이어사업부알루미나(Al2O3) 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다. 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED 칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED 칩에 적용되고 있으며 향후에는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다. 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다.- 터치사업부터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다. 최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다. 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축 간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량 변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표 등 매출액 사파이어사업부 제품 및 상품 LED 기판 등 터치사업부 제품 및 상품 자동차전장/PC/ 휴대폰 등 합계 -연결기준 자료입니다. 2. 주요 제품등의 가격 변동추이 (단위: 원) 품목 제30기(당기) 제29기 제28기 Ingot 1). 산출기준도표에 표시된 제품의 가격은 동제품의 총 매출금액을 총 판량으로 나눈 단순 평균단가이며, 모델별로 단가가 다를 수 있습니다.2). 주요 가격변동원인국내시장의 가격은 환율변동 및 원자재 가격의 변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 (단위: 백만원) 사업부문 매입 유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 사파이어사업부 수입/내수 Al2O3 SA Wafer 내수 B4C SA Wafer 수입/내수 기타 SA Wafer 터치사업부 수입 TSP 수입 ITO Film TSP 내수 FPC TSP 수입/내수 기타 TSP 합계 2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 제 30기(당기) 제 29기 제 28기 Al2O3 B4C ITO Film FPC 3. 생산 및 설비 1). 생산능력 사업부문 품 목 사업소 제 30기 제 29기 제 28기 사파이어사업부 SA 충북음성 터치사업부 TSP 경기평택 베트남 -SA Wafer의 경우 생산능력은2" 기준이며, TSP의 생산능력은 C-Type 4" 기준 자료입니다. -당사의 생산능력은 보고서 작성일 시점에서 연환산 능력 기준입니다. 2). 생산능력의 산출근거 가. 산출기준 -가동시간, RUN, YIELD, 생산량, 인력 등을 종합적으로 고려하여 산출함 나. 산출방법 구 분 유 형 품 목 생산량/월 비 고
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사파이어사업부 SA Wafer 당기말시점 기준(2" 환산) 터치사업부 C-Type 당기말시점 기준 (Sensor 양산기준) 당기말시점 기준 -SA Wafer의 경우 생산능력은2" 기준이며, TSP의 생산능력은 C-Type 4" 기준을 적용하여 산출한 자료입니다. 3). 평균가동시간 가. 사파이어제조 ▶ 1일 평균 가동 시간 : 21시간 ▶ 월 평균 가동 일수 : 30일 ▶ 년간 가동 일수 : 360일 ▶ 년간 가동 시간 : 7,560시간 나. 터치스크린패널 ▶ 1일평균 가동 시간 : 21시간 . ▶ 월 평균 가동일수 : 30일 ▶ 년간 가동 일수 : 360일 ▶ 년간 가동 시간 : 7,560시간 4). 생산실적 및 가동률 가. 생산실적 사업부문 품 목 사업소 제 30기(당기) 제 29기 제 28기 사파이어사업부 SA 충북 음성 터치사업부 TSP 평택 베트남 -당사의 생산실적은 보고서 작성시점의 제품기준으로 작성되었습니다. 나. 당해 사업연도의 가동률 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 사파이어사업부 터치사업부 -연결기준 입니다 4. 생산설비의 현황 1). 생산설비의 현황 (단위: 천원) 구분 기초 취득(*) 대체증(감)(*2) 상각 처분 손상 기타 매각예정비유동자산대체증(감) 기말 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 사용권자산 합계 -연결기준입니다.(*)토지 및 건물의 대체증(감) 금액은 투자부동산으로 대체한 금액 -209,330천원을 포함하고 있습니다.(주13). (**)기계장치의 대체증(감) 금액은 건설중인자산에서 기계장치로 대체된 75,418천원을 포함하고 있습니다. 2). 설비의 신설·매입 계획 등 ① 진행중인 투자 - 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 1). 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 천원) 영업부문 당기(30기) 전기(29기) 매출액 영업손익 매출액 영업손익 사파이어 사업부 터치 사업부 합계 -연결기준 자료 입니다.2). 영업부분(지역별매출현황) (단위: 천원) 영업부문 당기(30기) 전기(29기) 터치 사업부 사파이어 사업부 합계 터치 사업부 사파이어 사업부 합계 국 내 베 트 남 중 국 말레이시아 미 국 독 일 대 만 기 타 합계 -상기 매출액 정보는 고객의 위치에 기초하였습니다.-연결기준 자료입니다 2. 매출에 관한 사항 1). 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 30기(당기) 제 29기 제 28기 사파이어사업부 제품 수출 내수 상품 수출 내수 용역 터치사업부 제품 TSP 수출 내수 상품 수출 내수 용역 합 계 수출 내수 용역 합계 - 연결기준 자료 입니다 2). 판매경로 및 판매방법 등가). 판매조직 ☞ 사파이어 마케팅팀 : 사파이어웨이퍼 판매 및 시장조사 업무(2명) ☞ 터치스크린 마케팅팀 : 터치스크린 판매 및 시장조사(2명)나). 판매경로 사파이어사업부 수출 본사 - 완제품 양산업체 본사 - 칩업체 - 완제품 양산업체 국내 본사 - 완제품 양산업체 본사 - 칩업체 - 완제품 양산업체 터치사업부 수출 본사 - 완제품 양산업체 국내 본사 - 완제품 양산업체 3). 판매방법 및 조건(1). 사파이어제조사업부당사가 제조 판매하고 있는 제품들의 일반적인 거래 조건은 사후송금방식이고 고객 에 따라 사전송금 방식 또는 신용장 방식을 이용하기도 합니다. 이는 당사뿐 아니라 동 업계의 일반적인 거래조건이기도 합니다(2). 터치패널사업부TSP (Touch Screen Panel) 납품은 당사에서 거래처로 바로 납품을 하는 형태로 하고 있습니다. 또한 대금조건은 수출/내수 모두 제품 입고일 기준으로 60일 이내 대금결제를 기본으로 하고 있습니다.4). 판매전략당사의 판매전략 기본은 고객 밀착 영업을 위한 판매망의 지속적인 확충 및 안정화, 고품질 제품의 저렴한 공급, 우수 고객으로의 영업력 집중 등으로 요약할 수 있습니다. 따라서 기존제품 뿐만 아니라 신규 제품의 판매활성화를 위하여 부족한 부분을 지속으로 확충하고 있는 중입니다. 5). 수주상황당사는 당월 수주량은 당월 내로 출하하는 관계로 수주 잔량은 없습니다. 5. 위험관리
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및 파생거래 1. 주요시장위험내용 1). 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 연결실체의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때) 등으로 인해 주로 USD, JPY, CNY 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 외화단위 : 외화 1단위) 구분 자산 부채 현지통화 원화환산 현지통화 원화환산 USD CNY JPY 합계 - 연결기준 자료 입니다.당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY JPY 합계 - 연결기준 자료 입니다. 2). 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동금리부 차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 한편, 연결실체의 변동금리부 예금은 금액적으로 중요하지 아니한 바 관련 수익 및 현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 중요한 영향을 받지 않습니다. 연결실체는 변동금리부 차입금과 관련된 이자율위험을 최소화하기 위해 유리한 금리조건으로의 대체융자 및 신용등급개선과 같은 다양한 방법을 통하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달방안을 선택하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 변동금리부 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 변동금리부 차입금 - 연결기준 자료 입니다다음은 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때, 변동금리부차입금에 대해 합리적인 범위 내에서 가능한 이자율변동이 향후 1년간 연결실체의 세전순이익에 미치는 효과에 대한 민감도 분석 결과입니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 세전순이익의 변동 - 연결기준 자료 입니다3). 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주로 매출채권및기타채권 등 영업활동 및 금융기관예치금, 외환거래, 장ㆍ단기금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있으며, 신용위험에 대한 최대 노출정도는 해당 금융상품 장부금액과 동일합니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 장단기금융상품 매출채권및기타채권 장기기타채권 합계 - 연결기준 자료 입니다.이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 한편, 연결실체는 신용등급이 우수하여 안정성이 보장되는 금융기관과의 거래를 수행함으로써, 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 등과 관련한 신용위험에 대한 실질적인 노출정도는 제한적입니다. (4). 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고있으며, 금융기관 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성 간의 조화를 유지하고 있습니다.당기말 현재 연결실체의 유동부채는 유동자산을 초과하고 있습니다. 그러나, 유동부채의 대부분을 차지하는 연결실체의 단기차입금은 주로 유형자산을 담보로 한 차입금이며, 동일 차입처로부터 연장될 수 있습니다. 또한, 연결실체는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록
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하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 한도 약정의 내용은 주석 22에서 설명하고 있습니다. 한편, 연결실체는 일시적인 유동성위험이 발생하는 경우에 당사의 특수관계자로부터 일시적인 자금조달을 계획하고 있습니다.당기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 ~ 5년 매입채무및기타채무 단기차입금(*) 리스부채(*) 장기기타채무 전환사채(*) 합계 (*) 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다.- 연결기준 자료 입니다 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 2. 자본관리 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 자본관리 전략은 전기와 변동이 없습니다.연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출됩니다. 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산됩니다.당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 - 연결기준 자료 입니다. 3. 공정가치 연결실체의 금융자산 및 부채는 장부금액이 공정가치의 근사치에 해당하여 공정가치를 별도로 측정하지 않는 바, 관련 금융자산과 부채에 대한 공정가치 및 공정가치 서열체계 정보는 공시되지 않습니다. 4. 파생상품거래 현황 파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정되며, 후속적으로 매 보고기간말의 공정가치로 측정됩니다. 파생상품의 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 1). 당기말 및 전기말 파생상품 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 거래목적 회계처리 상품종류 계약내용 당기말 전기말 계약물량(USD) 계약가격 계약물량 계약가격 환율변동위험회피 매매목적 선물환매도 선물환매수 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 -해당사항 없음 2. 연구개발 담당조직 일진디스플레이(주) 기술연구소 1). 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제30기(당기) 제29기 제28기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 영업외비용 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 2). 연구개발 실적 연구과제 개발 기간 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화여부 및 내용 일진디스플레이(주) 기술연구소 - CZ법에 한 단결정성장 및 제어 기술개발 - Si이외의 다양한 전자소재용 단결정 육성공정의 기초기술 습득 및 LT단결정 성장의 기초기술 확보 - 전량 수입(일본)에 의존하고 있는 LT웨이퍼의 수입대체효과 및 관련 산업(단결정)의 생산품목다양화로 대일의존도 탈피 3",4" LN Wafer 개발 완료 및 판매 Blue LED용 사파이어 단결 정 제조기술 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 현재 양산되고 있는 Blue LED용 기판재료로 쓰이고 있는 사파이어는 Blue LED의 높은 시장성장률에 따라 그 수요가 급증하고 있는 재료임 개발 2"LED용 사파이어기판 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 2" 사파이어 기판 국산화 LED용 사파이어 기판 판매 4" LED용 기판개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 4" 양산기술 확보 LED용 사파이어 기판 판매 6" LED용 기판개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 6" 개발완료 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 휴대폰등 휴대 단말기의 Slim화 - 강화 Glass적용 양산기술 확보 개발 디지털멀티터치 저항막패널 일진디스플레이(주) 기술연구소 - Multi Touch구현 - 고신뢰성 구현 개발 미세배선 TSP적용 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 휴대폰 Display 영역확대 시장 요구 충족 상품화 완료 ITO대체재 TSP적용 10.03 ~ 현재 일진디스플레이(주) 기술연구소 -
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Flexible Display 채용 TSP에 확대적용기대 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 결과: Line(30/30㎛)구현. - 효과:Pattern 고정세화 및 시인성 개선 : 생산성 향상 및 원자재 원가절감 상품화 완료 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 결과:배선 Slim 화로 L/S : 50/50 - 효과:BM 축소 및 대형인치 디자인 효율개선 인쇄 양산성 검증 후 상품화 가능 4" LED용 양면폴리싱 기판 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 고휘도용 LED 기판으로 조명시장 대응기판 상품화 완료 6" LED용 양면폴리싱 기판 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 고휘도용 대구경 LED 기판으로 조명 시장대응 기판 상품화 완료 Silm형 10"급 TSP 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 결과 : 10"급 개발 완료 및 양산 - 효과 : 단일모델로 '11년 매출 1100억원 기여, '12년 10"급 개발 선점(ES10, Note10) 상품화 완료 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 결과 : 4"급 개발완료 및 양산 - 효과 : 4"급 적용 타사 대비 경쟁력 확보 상품화 완료 8"LED용 면폴리싱 기판 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 고휘도 조명용 차세대 대구경 LED기판 정부과제(WPM사업) 연계 개발 완료 2" Window용 양면 폴리싱 기판 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 개발 완료 5" Window용 양면 폴리싱 기판 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - Mobile Phone_Camera Window, Home Button용 - 0.30T - 제조 공정 간소화를 통한 경쟁력 확보 및 이익 극대화 정부과제(WPM사업) 연계 개발 완료 사파이어 Boule 성장기술 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 사파이어 Boule 양산기술 개발 상품화 완료 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 결과 : 물리적 Home Key 대체용 Key 타입 개발 완료 및 양산 - 효과 : 단일모델로 '17년 매출 기여, '17년 다른 모델 개발 선점 상품화 완료 SIC 단결정 성장 기술 개발 16.03 ~ 현재 일진디스플레이(주) 기술연구소 - TSSG법에 의한 전위밀도 300ea/cm2이하 고품질 SIC 단결정 성장 기술 개발 정부과제(전략적핵심소재사업)연계 2~6" 개발 중 5" Mobile Window 양면 기판 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - Non-LED Application 기술 및 시장 경쟁력 확보 개발완료 사파이어기판 고생산성 Polishing 공정 기술 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 -시장 경쟁력 확보를 위한 공정 기술 개발 정부 과제(산업핵심기술개발) 연계 개발 완료 사파이어 잉곳 성장로 100 kg Boule 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 -원가경쟁력 및 생산능력 향상 상품화 완료 사파이어기판 고생산성 Edge 자동화 설비 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 국산화 자동화 설비 초도 설비 양산 검증 完 개발 완료 양산적용 중 사파이어 가공용 고성능 Dia. Wire 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - Dia. 집중도 최적화를 통한 cutability 향상 개발완료 양산적용 중 사파이어기판 연마용 CMP 슬러리 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 부자재 국산화를 통한 원가 개선 개발완료 양산적용 중 18.04 ~ 현재 일진디스플레이(주) 기술연구소 - Folding (1R, 200K) 목표 TSP 개발 - Foldable用 기재, 전극 및 구조에 대해 개발 및 검증 개발 중 12.04 ~ 현재 일진디스플레이(주) 기술연구소 - OLED用 TSP 개발 - 신규 전극 적용 및 Slim화 목표 개발 완료 저저항 ITO 활용 대형 TSP 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 생활가전용 대형 Size Touch 개발 개발완료 양산 적용 중 Cap. 방식 지문인식 모듈 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - Mobile Phone, Tablet 제품 측면 영역에 지문인식 모듈 적용 - 신용카드, 신분증 등 카드形 지문인식 제품에 적용 개발 완료 포스터치 일체형
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지문인식 모듈 개발 18.03 ~ 현재 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 포스터치와 일체화 시킨 지문인식 모듈 개발 (Cap. 방식, 광학방식에 적용 가능) 개발 완료양산 적용 중 Micro-LED용 기판 개발 18.11 ~ 현재 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 고품질(무결점, 고평탄도) 기판 개발 개발 중 사파이어기판 CMP연마용 대체 Slurry 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 생산성 확대 및 원가 개선 개발완료 양산 적용 중 사파이어기판 CMP공정 세정 자동화설비 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 생산성 확대 및 원가 개선 설비 개발 완료 양산 적용 중 사이드 버튼 대체용 Force Touch 개발 18.01 ~ 현재 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 스마트폰, 볼륨 조절, 전원 등의 사이드 물리적 버튼을 대체용 Force Touch 개발 개발 완료 19.07 ~ 현재 일진디스플레이(주) 기술연구소 - Foldable Device에서 터치 + 압력 동시 동작 가능한 Force Touch 제품 개발 개발중 사파이어 Boule 기포 개선 제조기술 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 수율 향상 및 원가 개선 개발완료 양산 적용중 Wafering 세정 간소화 공법 개발 일진디스플레이(주) 기술연구소 - 생산성 확대 및 원가 개선 개발완료 양산 적용중 7. 기타 참고사항 1. 회사의 현황 1). 영업개황 및 사업부문의 구분 (1). 영업개황당사는 Note PC/Tablet PC/Smart Phone 등에 사용되는 터치스크린패널과 LED의 기판재료로 사용되는 사파이어 Wafer 및 INGOT을 공급하고 있습니다. (2). 공시대상 사업부문의 구분 - 사파이어제조 사업부문 -ⓛ. 산업의 특성 알루미나(Al2O3) 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다. 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED칩에 적용되고 있으며 향후에는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다. 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의 1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다. ②. 산업의 성장성 세계 LED 시장은 연평균 +4% 정도의 성장을 보이고 있습니다 이에 LED의 핵심소재는 그간 많은 유수기업들의 시장 진출에 따른 과잉공급으로 시장에서의 출혈경쟁을 통해 , 경쟁력을 갖춘 업체들만이 살아남는 공급망의 구조재편에 따른 안정기를 보이고 있습니다 또한 , 기존의 조명용 Application에서 자발광의 특성을 살려 차세대 디스플레이의 혁신기술로 OLED와 경쟁하는 기술로 성장할 것으로 기대되어 , 글러벌 디스플레이에 LED 시장규모는 2020년 17억 달러에서 2025년 199억 달러로 급성장 할 것으로 예상됩니다 이러한 성장세에 따라 10년간 지속되었던 판가하락세는 최근 2년동안 반등세를 보이고 있습니다 ③. 경기 변동의 특성2010년 중국은 LED를 국가전략산업으로 지정했고 LED 칩 핵심 MOCVD 장비 구매금액의 80%를 보조금으로 지급하며 세전이익의 28%를 보조금으로 지원해왔습니다. 이로 인해 2017년 글로벌 LED 칩 생산능력의 60%를 차지해 가격경쟁을 주도해왔습니다. 하지만 미국과 중국의 패권경쟁으로 인하여 미국 정부는 중국산 LED 패키징에 대해 25% 관세를 부과했고 지적재산권에 대해서 엄격한 제재를 시행하고 있습니다. 이로 인하여 LED를 포함한 IT 부품 수요에 대한 우려가 높은 상황입니다. ④. 회사의 경쟁요소당사는 LED의 기초소재인 단결정 사파이어 성장기술의 내재화를 통해 국내 유일의 LED 소재 공급업체로써 국산화에
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주도적인 선봉역할을 해 오고 있으며 , 최근에는 유럽 , 미주 , 대만 등 글러벌 유수 LED 업체에 시장점유율을 늘려감으로써 , 세계적인 LED소재 전문 업체로 부상하고 있습니다 최근 차세대 디스플레이로 LED가 주목 받고 있는데 , 기존의 LCD나 LED 대비 ① 소모전력 , ② Life-time 및 내구성에서 우수한 특성을 갖는 LED 소자가 그 칩의 크기 100um 이하로 구현함으로써 차세대 디스플레이 소자로 대두되고 있습니다 . 특히 , 이러한 TFT Back Plane에 실장시킴으로써 플렉시블 디스플레이 , 특히 , AR, VR 등의 웨어러블 디스플레이 및 의료기기 등 광범위하게 사용될 것으로 기대됩니다 이러한 Micro-LED 디스플레이에서는 사파이어가 갖는 결함이 Chip 수율에 크게 영향을 미치기 때문에 사파이어 기판의 물리적 , 특성적 고사양이 요구될 것으로 예상됩니다 . 이에 당사는 그 동안의 업력 (業力 )을 바탕으로 세계최고 품질의 잉곳과 웨이퍼 생산을 통해 고객만족을 최우선으로 하는 품질 우위를 목표로 국내외 유수의 고객과 , 차세대 디스플레이 소재 개발에 매진하고 있습니다 ⑤. 신규산업 등의 내용 및 전망 사파이어 잉곳의 경우 당사가 개발한 Advanced Kyropoulos 성장공법을 통하여 챔버 및 단열재 구조를 개선하여 우수한 품질의 사파이어 잉곳을 개발하고 있습니다 . 또한 고평탄도 사파이어웨이퍼 제작을 위해 양면 설비의 상하 정반 회전비 최적 조건을 설계하였고 기판의 균일 가공을 통해 동심원 형태의 형상을 가지도록 하였고 이는 불균일하게 휘는 현상을 최소화 시킬 수 있습니다 . 또한 생산성 효율의 제고를 위해 , 대형 잉곳 개발을 완료하여 양산중입니다 또한 당사의 웨이퍼링 업력을 바탕으로 최근 급성장하고 있는 파워반도체용 SiC 가공사업에 있어 차별화된 기술을 바탕으로 신규로 진입하고 있어 향후 매출 증대 및 세계적 웨이퍼 전문 가공업체로써의 입지가 기대됩니다 - 터치 사업부문 -①. 산업의 특성터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다. 최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다. 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다. ②. 산업의 성장성스마트폰 출하량은 2025년까지 역성장이 불가피한 상황입니다. 성장 둔화의 가장 큰요인은 1) 포화 단계에 진입한 보급률, 2) 혁신감소 3) 스마트폰 교체주기 장기화 등이 있고 향후 ‘파괴적 혁신’없이 출하량 재성장은 어려울 전망입니다. ③. 경기변동의 특성전세계 스마트폰 출하량의 30%를 차지하는 중국이 2년 연속 역성장을 기록 중이고, 9%를 차지하는 미국 또한 역성장을 지속 중입니다. 전세계 스마트폰 출하량의 양대 산맥인 미국과 중국의 역성장은 시장규모의 축소로 이어져 한국업체들에게 부정적인영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 하지만 전세계 스마트폰 출하량의 10%를 차지하는 인도는 아직까지 두자리수 성장을 이어나가고 있으나 이는 인도 시장이 중저가 스마트폰 경쟁이 치열해짐을 의미하고 있고 있습니다. 현재는 프리미엄 제품의 정체와 Middle-end 제품의 경쟁이 심화되는 현상입니다. 선진시장의 역성장을 멈추려면 새로운 변화가 필요할 것이고 미국의 5G 도입이 중요할 것으로 예상되고 있습니다. 5G는 2019년 미국, 한국 등의 일부 국가만 상용화되기 때문에 1,500만대 이상의 수요는 기대하기 어려우나 2020년 이후로 선진 시장 중심으로 5G
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교체수요가 발생될 것으로 예상됩니다. 5G 상용화가 예상되는 2023년에는 물량과 가격이 모두 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 신규 수요 성장 여력이 남아있는 아시아, 중동/아프리카에서 스마트폰 성장률 회복이 필요한 상황입니다. 이 지역은 아직까지 휴대폰 대비 스마트폰 비중이 56%, 52%에 불과하기 때문에 신규수요 창출로 인한 우호한 성장률이 예상됩니다. 마지막으로, 향후 피처폰에서 스마트폰으로 교체하는 신규 수요자의 2차 구입시 스펙 향상으로 인한 스마트폰 수요증가가 기대되고 있습니다. ④. 회사의 경쟁요소최근 스마트폰의 물리적인 홈 버튼이 소프트웨어 홈 버튼으로 변경되면서 포스터치의 개념이 등장하였고, 당사는 시장의 수요(Needs)를 빠르게 파악하여, 키 타입(Key Type) 포스터치를 개발 및 국내 최초로 상용화하였습니다. 또한 포스터치 솔루션은 다양한 애플리케이션으로 적용분야가 확대될 것으로 예상됨에 따라 궁극적으로 터치센서에 포스터치가 일체화된 3D 터치 솔루션을 개발 중에 있습니다. 포스터치(ForceTouch)는 외부에서 인가되는 압력을 감지할 수 있는 새로운 기술입니다. 기존에 터치는 0과 1의 값을 인식했다면, 포스터치는 인가되는 압력의 세기에 따라 0~20까지 단계별 값을 인식하여 보다 다양한 퍼포먼스를 구현할 수 있습니다. 또한, 정전용량방식의 지문센서모듈은 지문의 골(valley)과 마루(ridge) 패턴에 따른 정전용량의 차이를 인식하여 지문형상을 취득하여 지문의 골과 마루의 높이 차로 인한 전기신호의 차이를 센서가 인지하여 지문의 모양을 데이터화 할 수 있습니다. 스마트폰의 정면, 후면, 옆면의 전원 버튼에 적용될 수 있으며, 제품 표면을 코팅, 유리,사파이어, 세라믹커버로 구현할 수 있고 어떠한 형태에서든지 안정적으로 동작 할 수있습니다. 당사 Force Touch제품 지문모듈에 융합하게 되면, 물리버튼을 대체할 수 있는 솔루션을 제공할 수 있습니다. 스마트카드에 내장된 지문인식기능을 통해 카드소유자의 지문을 식별하여 보안, 금융, 신분증 등과 같이 인증과 보안이 필요한 영역에 광범위하게 적용 가능합니다. 마지막으로, 플렉시블 디스플레이(Flexible Display)는 차세대 입력 장치 솔루션으로 유리 대신 얇은 플라스틱이나 금속박막을 기판으로 사용하여 두께를 최소화 할 수 있으며, 휴대가 간편하고, 쉽게 휠 수도 있습니다. 당사는 이러한 차세대 플렉시블 디스플레이 시장에 발빠르게 대응하기 위하여 Ag Nano Wire, Metal Mesh 등 신소재를 이용, 박형/경량화 터치 솔루션을 제공하고 있습니다. ⑤. 관련 법령 및 정부의 규제(지원정책)-특별한 규제사항 없음 ⑥. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 정전용량 방식의 新구조 개발 노력과 더불어 제조 생산성 향상 및 인력 효율화를 진행하고 있습니다. 또한 기존의 터치스크린에 더해 HOME KEY, FRONT DISPLAY, AUTOMOTIVE DISPLAY에 적용되는 포스터치, BUTTON TYPE FRONT,BUTTON TYPE REAR, BUTTON TYPE SIDE 등에 적용되는 지문인식센서 제품, EDGE PANEL, FOLDABLE DISPLAY에 적용되는 플렉서블 제품 등을 개발하고 있으며 향후 적용 제품군이 확대되도록 노력하고 있습니다. 위와 같은 경쟁력 강화 노력을 통해 고객의 다양한 요구와 시장 상황에 능동적으로 대처할 것이며, 터치패널업계의 치열한 경쟁에서 우위를 점유해나갈 계획입니다
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 - 사파이어사업부 알루미나(Al2O3) 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다. 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED 칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED 칩에 적용되고 있으며 향후에는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다. 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다. - 터치사업부 터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다.최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다. 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축 간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량 변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다. 3. 경영성과 2023년 당사는 연결기준 매출액 543억원, 영업이익 -80억원, 당기순이익 -149억원을 기록하였습니다. 당사는 지속적으로 혁신적인 R 활동과 지속적인 GVE활동을 통한 원가경쟁력 확보활동을 하고있습니다. (1) 연결기준 손익 현황 (단위: 백만원) 구분 2023년(제30기) 2022년(제29기) 2021년(제28기) Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외손익: 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 관계기업지분법손실 Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 Ⅷ. 법인세수익(비용)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업 부문 당사는 B2C 유통 및 음식물 처리기 렌탈을 주요 사업으로 하는 종합유통채널 기업입니다. 사업부문내 주요 서비스는 다음과 같습니다. 구분 주요 서비스 B2C사업 온라인 채널 및 홈쇼핑을 통한 판매사업쿠팡 및 네이버스토어, 카카오를 통한 e-커머스 렌탈사업 가정용, 업소용 음식물처리기 렌탈사업 나. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황(1) B2C 유통 전자상거래는 저렴한 가격과 품질, 신속한 배송, 사용자의 후기 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 최근 스마트폰의 확산 및 간편결제 등의 보편화로 소비자들은 백화점과 대형마트 등과 같은 오프라인보다 저렴하고 편리한 온라인 쇼핑을 선호하고 있습니다. 또한, 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷쇼핑 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다.통계청에 따르면, 온라인 쇼핑 시장은 2013년 30조 883억 원에서 2019년 134조 5,830억 원 2020년 161조 1,234억 원으로 연평균(CAGR) 27% 성장해 왔습니다. 그러나 이러한 높은 성장성은 더욱 많은 업체들의 진입을 이끌었고, 시장에서의 경쟁 강도는 높아졌습니다. 온라인 쇼핑 시장에는 기존 오픈마켓 사업자들뿐만 아니라, 오프라인 유통업체, 홈쇼핑 업체 등이 앞다투어 진입했습니다. 또한, 소셜 커머스 업체들도 오픈마켓 진입을 선언하여 경쟁이 더욱 과열되었으며, 인터넷 포털사의 오픈마켓 진입 및 영향력 있는 사업자로서의 급성장은 시장 내 가격 경쟁을 심화하는 요인으로 작용하고 있습니다.이와 같은 경쟁 심화로 인해 가격, 브랜드 인지도 확보, 고객 충성도, 상품 구색, 판매 노하우 등에서 우위를 확보한 상위 몇몇 업체 위주로 시장 경쟁구도가 재편성되는 추세입니다. 결국 마켓 플레이스의 경쟁력은 고객 로열티와 신뢰도이며, 경쟁력 제고를 위한 핵심 요인은 상품, 가격 역량을 보유한 유능한 판매자를 확보하는 것과 이들을 효율적으로 관리하는 것이라 할 수 있습니다. (2)렌탈사업 전세계적으로ESG경영의 중요성이 부각되며 음식물처리기 시장의 전망은 매우 긍정적입니다. 음식물처리기 시장 규모는 업계 추산 2021년2000억원에서 2022년 약6000억원으로, 2023년에는 약1조원까지 성장할 것으로 추산하고 있고, 2021년 기준 1% 내외로 추산되는 보급률도 2023년에는5%를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 B2C 유통사업부와 렌탈사업부에서는 온라인을 통항 상품의 유통 및 음식물처리기를 판매하고 있습니다. 별도기준 사업부문별 매출액 및 매출액 비율은 다음표와 같습니다. (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품 목 매출액 비율 B2C 유통사업부 상품매출 수입상품 등 렌탈사업부 리스매출 음식물처리기 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 회사는 해외 상품을 수입하여 판매하고, 일부는 국내에서 제조 또는 유통되는 상품을 매입하고 있습니다. 나. 주요 원재료등의 가격변동 추이 해외 상품의 경우 수입시점의 환율에 따라 가격차이가 발생 합니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 상품유통의 경우 제3자 물류센터를 이용하고, 렌탈사업의 경우 제조사에서 고객사에게 납품하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 보관소 및 생산설비 시설은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출상황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 구분 제18기 제17기 제16기(*주1) B2C 유통사업부 상품 매출 수출 내수 렌탈사업부 리스매출 수출 내수 기타 기타용역제공 수출 내수 합 계 (*주1) BSB전자사업부를 중단영업부문으로 분류함에 따라 관련 매출액을 제외한 금액입니다. 나. 수주상황 당반기 현재 예상되는 판매 및 수주현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가 . 재무위험관리요소 회사는 신용위험, 유동성위험
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및 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 1) 시장위험① 가격위험 회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. ② 이자율위험회사는 당기말 현재 변동이자부 자산ㆍ부채를 보유하고 있지 않으므로, 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 2) 신용위험관리신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산,채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. ① 위험관리은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.3) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있습니다. 나. 자본위험관리 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 회사는 배당을 조정하거나, 주주에자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 -당사는 본 보고서 제출일 현재 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 당사는 연구개발 조직이 없어 해당 내용은 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. B2C 유통 당사의 B2C 유통사업은 온라인채널과 홈쇼핑 그리고 수산물 유통(킹크랩 등) 쿠팡 및 네이버스토어, 카카오 등 e-커머스를 통해 소비자에게 직접 판매하는 사업입니다.(1) 온라인채널과 홈쇼핑현재 국내 대형 홈쇼핑을 통한 해외유명 패션 품목을 판매하고 있으며 높은 마진율을 위해 상품 매입부터 판매 홈쇼핑 방송까지 일괄적으로 당사가 주도하여 진행하고 있습니다. 지속적인 방송을 통한 인지도를 확보하여 매출의 지속을 유지하고자 노력하고 있습니다.(2)쿠팡 및 네이버스토어, 카카오를 통한 e-커머스e-커머스는 저렴한 가격과 품질, 신속한 배송, 사용자의 후기 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 최근 스마트폰의 확산 및 간편결제 등의 보편화로 소비자들의 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷쇼핑 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다. 당사는 2020.7월부터 쿠팡을 통해 코카콜라 , 사이다 , 과일주스 등 음료를 판매하고 있으며 네이버스토어를 통해 골프의류와 패션 악세사리 그리고 소비재 품목을 판매하고 있고 카카오를 통해 수입 식품등을 판매하고 있습니다. 당사는 매출 및 수익 규모를 확대하는 가운데 안정적인 이익을 창출하며 오픈마켓 본원적 경쟁력을 강화하는데 주력하고 있습니다. 기존 PC 기반의 인터넷 쇼핑 사업 외에 모바일 쇼핑 사업을 강화하여 모바일 사업 확대를 지속적으로 추진할 예정입니다. 당사는 인터넷 이용자의 당사 홈페이지 접근 가능성 다양화를 위해 검색 엔진/디렉터리, 링크 교환, 배너광고, 스폰서십, 이메일 활용 등을 통한 적극적인 판촉 활동을 펼치고 있으며, 다양한 형태의 제휴를 통해 인터넷 쇼핑 서비스를 다각적으로 수행하고 있습니다.
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또한 시간대별 깜짝 할인 판매 등 구매, 소비욕구를 자극할 수 있는 다각화된 마케팅을 지속적으로 개발하여 실시하고 있습니다. 따라서 당사는 경쟁력 제고를 위해 지속적으로 상품, 가격 역량을 보유한 유능한 공급업체를 확보하고 이들을 효율적으로 관리하며 당사가 보유한MP 결제 회원사에 대한 영업을 확대하여 지속적인 매출을 기대하고 있습니다 나. 렌탈사업 음식물처리기 제품을 렌탈 판매하고 있습니다. 음식물 처리기는 인체에 무해한 미생물(유산균, 효모등을 배합)을 음식물 쓰레기 분해에 활용하는 친환경 제품입니다.당사가 렌탈하는 상품은 다음의 시중에 판매되는 음식물 처리기와는 차이점이 있습니다. 기존 음식물 처리기처럼 분쇄나 건조의 과정을 거치지 않고, 미생물만을 활용해 음식물을 분해하기 때문에 소음이 거의 없습니다. 아울러 음식물 처리기 내부의 자동 물 세척 기능을 갖춰 음식물이 분해되는 과정에서 발생하는 악취도 줄였습니다. 렌탈 상품 의무 기본 사용기간은 48개월이며, 중도해지시 위약금 발생되며 공급사에서 음식물처리기를 재매입해 가는 조건으로 사업을 진행하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 나. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을파악하였습니다. 다. 영업실적 및 재무상태 (1) 요약재무상태 (단위: 원) 구분 제18기 제 17 기 제 16 기 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자본총계 자본과부채총계 (2) 요약 영업실적 (단위: 원) 구분 제 18 기 제 17 기 제 16 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융원가 기타이익 기타손실 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 계속영업이익(손실) 중단영업이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄이익 라. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차 입 처 종 류 당기말 전기말 이자율(%) 금 액 이자율(%) 금 액 상상인플러스 저축은행 일반대출 개인 일반대출 2.5~6 2.5~5 계 (2) 당기말 현재 단기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 상환연도 상환금액 마. 부외거래 - 해당사항이 없습니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항이 없습니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 장기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 임차보증금의 감소 기타보증금의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 연결범위의 변동 2. 투자활동으로 인한 현금유출 단기대여금의 증가 장기금융상품의 증가 임차보증금의 증가 보증금의 증가 무형자산의 취득
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II. 사업의 내용을 통해 현재 영위하고 있는 사업에 대해 참고할 수 있습니다.주2) 상기 반도체 및 디스플레이 관련 사업은 다양한 형태로 제조 및 판매, 수출입을 위해 형성되었습니다. 때문에 각 사업의 목적 별로 진출목적 및 관련 내용을 구분기재하지 않으며 통합 형태로 기재합니다. 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 당사가 주력으로 하는 사업은 휴대폰, 태블릿, 노트북, PC, TV, 자동차 등의 디스플레이용 OLED 및 LCD 디스플레이 검사 장치 제조 사업과 디스플레이 반도체인 DDI(Display Drive IC) 칩 검사를 위한 반도체 검사 장치 제조 사업입니다.-당사는 빠르게 변화해 가는 디스플레이 산업의 기술 발전 속도에 발맞추어 검사기술 분야에서 고객사의 요구 수준을 끊임없이 충족시켜 왔으며, 타사 대비 높은 수준의 기술력을 바탕으로 고객사들과의 돈독한 신뢰관계를 구축해 왔습니다. 당사는 향후 최적의 품질구현을 통해 지속적으로 기술개발과 사업확장에 매진할 것이며, 중국 시장을 포함한 글로벌 시장 확대를 통해 회사의 모든 역량을 집중할 것입니다.- 부동산임대업은 당사가 보유하고 있는 토지 및 건물의 임대수익을 위한 목적이며, 당기 연결재무제표 주석"9. 투자부동산"을 참조하시기 바랍니다. 2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 디스플레이 패널 및 디스플레이용 DDI칩 검사 장치의 경우, 고객사의 초도 모델 개발 시 개발용 검사 제품에 납품되는 검사 장치부터 양산제품에 적용되는 검사제품, 그리고 양산시 사용되면서 소모성 파트로서 주기적인 Repair를 실시하여 재생산되는 순환 제품의 특징을 지니고 있습니다. 또한, 장치 산업의 특성상 장비산업대비 경기 흐름에 따른 민감성이 낮아 안정적인 매출 발생을 통한 지속 성장이 가능한 시장입니다. - 현 디스플레이 패널 시장은 크게 LCD와 OLED로 구분됩니다. 글로벌 리서치기관인 IHS에 따르면, 글로벌 디스플레이 시장 규모는 '17-19년 LCD 시장의 축소와 OLED 시장의 더딘 성장으로 감소세였으나, 2020년부터 디스플레이 시장의 빠른 성장으로 2024년 약 1,312억 달러의 시장 규모로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 사업의 목적에 관련 된 제품은 매년 투자되는 연구개발비로 진행될 예정이며, 별도의 자금조달이 진행 되지 않습니다. 당사의 제품 및 기술 등은 각 분야에 다양하게 사용할 수 있는 제품으로 사업의 목적별 예상투자회수기간 등은 산출하지 않습니다. 4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 사업의 목적에 추가 된 제품은 당사에서 이미 개발이 완료 되었거나 개발이 진행중인 제품들이며, 기존 당사에서 개발 한 제품의 확장 영역으로 현재 당사의 기존 연구인력에 의해 개발되고 있으며, 기존 영업활동의 확장 영역으로 진행 되고 있습니다. 개발된 제품은 일부 판매가 되고 있으며, 일부는 판매 대기중이며, 제품 분류 기준은 디스플레이검사장치 및 반도체검사장치에 포함 되어 있습니다. 5. 기존 사업과의 연관성 - 사업의 목적에 추가 된 각각의 사업들은 당사의 제품을 이용한 설치 및 판매 방법을 확대 개편한 내용으로 기존 사업의 연장선상에 있습니다. 6. 주요 위험 - 글로벌 경제이슈와 원화 변동성 등으로 쉽지 않은 외부 경영환경에 놓여져 있습니다. 또한, 당사가 준비하고 있는 이차전지 관련 신사업은 높은수준의 연구와 연구 개발을요구하고 있습니다. 이외에도 법률등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다.
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II. 사업의 내용의 5. 위험관리 및 파생거래 부분을 참고하시기 바랍니다. 7. 향후 추진계획 당사는 주력으로 공급하고 있는 디스플레이용 OLED 및 LCD 디스플레이 검사 장치의 안정적인 양산 공급과 현재 개발중인 2차전지 각형 Gripper 및 CIS(MEMS) 프로브카드의 개발을 통한 시장 진입을 통하여 시장 점유율 확대를 위한 노력을 지속적으로 계획 중에 있으며, 구체적인 추진 추가 조직과 인력은 예정사항 확정 후 필요 시 전문적인 인력을 충원할 계획입니다. 8. 미추진 사유 미추진 현황3. 반도체 및 액정디스플레이 생산설비 제조판매 및 수출입업4. 반도체 및 액정디스플레이 검사 관련 소프트웨어 개발5. 각종 전자기기 제조판매 및 수출입업6. 반도체소자 제조판매 및 수출입업현재 당사는 상기 사업목적은 추진할 계획이 없으며, 현재 진행 중인 제품 개발과 영업활동에 집중할 계획 입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 설립자인 임이빈 대표이사는 34년간의 현업에서의 경험을 바탕으로 디스플레이 및 반도체 검사 공정에 대한 전문지식과 노하우를 겸비하고 있는 엔지니어입니다. 임이빈 대표이사는 2006년 1월 주식회사 프로이천 설립 이후 디스플레이 검사에 사용되는 프로브카드(Probe Card)를 생산하기 시작하였으며 2010년 세계 최초의 필름형 프로브 블록(Probe Block) 특허를 핵심 기반으로 디스플레이 검사용 장치 사업으로 사업 분야를 확장하여 현재의 사업구조로 재편하였습니다. 당사가 주력으로 하는 사업은 휴대폰, 태블릿, 노트북, PC, TV, 자동차 등의 디스플레이용 OLED 및 LCD 디스플레이 검사 장치 제조 사업과 디스플레이 반도체인 DDI(Display Drive IC) 칩 검사를 위한 반도체 검사 장치 제조 사업입니다. 현재 디스플레이 패널용 검사 장치의 경우 디스플레이 패널의 대형화와 고사양화가 진행됨에 따라 테스트 공정에 소요되는 검사 설비 또한 기술적인 난이도가 상당히 높아지고 있습니다. 당사의 디스플레이 검사 장치의 경우 2010년 세계 최초의 프로브 블록 특허를 시작으로 지속적인 연구 개발과 투자를 통해 경쟁사에 비해 뛰어난 수준의 설계 기술력을 확보하게 되었습니다. 그 결과, 당사의 디스플레이 검사 장치 사업부는 2015년도부터 현재까지 글로벌 디스플레이 산업의 선구자라 할 수 있는 삼성디스플레이(SDC)와 LG디스플레이(LGD) 양사의 1차 협력사로서 디스플레이 검사 시장에서 독보적인 위치를 가지게 되었습니다. 당사가 영위하고 있는 디스플레이 검사 장치 사업은 디스플레이 패널이 다수 적용되는 모바일, TV, 노트북 등의 신 모델 출시에 따라 고객 맞춤형 제작이 필수입니다. 이는 신제품 출시 시 디스플레이 검사 장치 디스플레이 패널 구동 검사를 위하여 Contact이 필요한 패드의 위치가 수시로 변경되기 때문입니다. 현재 회사에서 매출이 발생되고 있는 대부분의 제품들은 회사에서 독자적으로 개발한 기술로 구성되어 있으며, 당사는 기술 경쟁력 제고를 위하여 연구개발 인원을 회사 총 인원의 10% 이상 수준으로 유지하고 있습니다. 또한, 당사는 국책 과제 수주 및 중소벤처기업부로부터 지원받는 각종 기술지원 사업을 적극적으로 활용하여 회사의 기술력 제고를 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 2006년 창업 이후 지속적인 연구개발 활동을 통하여 총 125건의 특허를 확보하였으며 핵심 기술 임치를 통해 타 경쟁사 대비 높은 수준의 기술 장벽을 구축하고 있습니다. 당사는 외형 성장 동력 확보를 위하여 국내 시장뿐 아니라 중국 시장 진출을 향한 노력 끝에 2011년 10월부터 중국 굴지의 디스플레이 기업인 BOE에 LCD용 프로브유닛 수출을 시작으로 2015년 11월 중국 QLED 패널 검사장치 시장에 본격적으로 진출하였으며 현재는 중국의 주요 디스플레이 패널 제조업체들인 BOE, CSOT, VISIONOX(GVO), Tianma, EDO 등을 대상으로 그 기술력을 인정받고 있습니다. 또한 당사는 중국 내 디스플레이 검사용 장치 시장 점유를 위해 2018년 1월 현지법인인 PTK China Co., Ltd를 시작으로 중국 기업 소주필사실정밀기계유한공사와 2019년 5월 합자회사인 Suzhou Semiconductor Test Equipment Co., Ltd를 설립하여 중국 업체와의 매출 비중을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 반도체 검사 장치 부분은 설립 이후부터 17년에 가까운 노하우와 기술력을 바탕으로 안정된 매출과 이익을 유지하고 있습니다. 당사의 반도체 검사 장치인 프로브카드는 디스플레이용 구동형 칩 반도체인 DDI 칩의 검사 공정에 사용되고 있습니다. 해당 검사 장치의 경우 미세한 간극을 따라 디스플레이 패널 내부의 반도체 구동 여부를 확인하여야 하기 때문에 높은 수준의 기술력과 제조 노하우가 필요합니다. 당사는 머리카락 굵기 1/10 수준인 11㎛ Needle이 적용된 미세 간극(Fine Pitch) 제조 기술을 바탕으로 높은 수준의 기술 경쟁력을
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확보하고 있습니다. 당사는 빠르게 변화해 가는 디스플레이 산업의 기술 발전 속도에 발맞추어 검사기술 분야에서 고객사의 요구 수준을 끊임없이 충족시켜 왔으며, 타사 대비 높은 수준의 기술력을 바탕으로 고객사들과의 돈독한 신뢰관계를 구축해 왔습니다. 당사는 향후 최적의 품질구현을 통해 지속적으로 기술개발과 사업확장에 매진할 것이며, 중국 시장을 포함한 글로벌 시장 확대를 통해 회사의 모든 역량을 집중할 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 당사는 디스플레이 검사 장치와 반도체 검사 장치를 제조하고 있으며, 디스플레이 검사 장치는 중소형 패널 및 대형 패널 검사 장치로 분류되며, 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 매출유형 제품명 2021년(제3기) 2022년(제4기) 2023년(제5기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 디스플레이검사장치 중소형 대형 반도체 검사장치 소 계 상품 유지보수 기타 매출총계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원, 불, 엔) 사업연도 2021연도 2022연도 2023연도 제품군 (제3기) (제4기) (제5기) 디스플레이 검사장치 중소형 내수 수출 (달러) $15,770 $15,808 $18,896 대형 내수 수출 (달러) $2,106 $2,764 $1,601 반도체 검사장치 프로브카드 내수 수출 (달러) $595 (엔화) ￥67,100 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업연도 2021년도 2022년도 2023년도 품목 (제3기) (제4기) (제5기) 디스플레이 검사장치 중소형 대형 기타 반도체 검사장치 프로브 카드 나. 원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 2021년도 2022년도 2023년도 (제3기) (제4기) (제5기) 원재료 디스플레이 검사장치 중소형 대형 기타 소계 반도체 검사장치 프로브카드 기타 소계 합계 다. 생산실적 및 가동율에 관한 사항 (단위 : 개) 품 목 2021연도 2022연도 2023연도 (제3기) (제4기) (제5기) 수량 수량 수량 디스플레이 검사장치 중소형 생산능력 생산실적 가동율 대형 생산능력 생산실적 가동율 반도체 검사장치 프로브카드 생산능력 생산실적 가동율 당사의 생산능력 산출 근거는 다음과 같습니다. 산출방법 평균가동시간 제품별 산출기준 산출방법 연간조업 1일작업 일수 시간 디스플레이 검사장치 중소형 인당1일 생산량 산출 1일생산량 x 투입인원 x 연간투입 시간 = 생산능력 산출 연간생산 실적을 기준으로 가동율 산출 260일 8시간 대형 반도체 검사장치 프로브카드 라. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원 구분 자산별 소재지 기초 당기증감 당기 기말 비고 증가 감소 상각 본사 토지 경기도 군포시 당정동 건물 기계장치 공구와기구 차량운반구 건설중인자산 비품 시설장치 소 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 유형별 매출실적 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 2021년 2022년 2023년 (제3기) (제4기) (제5기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제품매출 디스플레이 검사장치 중소형 내수 수출 대형 내수 수출 반도체 검사장치 프로브 카드 내수 수출 소계 내수 수출 상품매출 내수 수출 유지보수 내수 수출 기타매출 내수 수출 합계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 구분 판매경로 2021년 2022년 2023년 매출액 매출비중 매출액 매출비중 매출액 매출비중 디스플레이 검사장치 중소형 내수 프로이천 → 고객사 수출 내수 프로이천 → 계열회사→ 고객사 수출 대형 내수 프로이천 → 고객사 수출 내수 프로이천 → 계열회사 → 고객사 수출 소계 내수 수출 반도체 검사 장치 프로브카드 내수 프로이천 → 고객사 수출 내수 프로이천 → 계열회사 → 고객사 수출 소계 내수 수출 상품 내수 프로이천 → 고객사 수출 내수 프로이천 → 계열회사 → 고객사 수출 소계 내수 수출 기타 용역 내수 프로이천 → 고객사 수출 내수 프로이천 → 계열회사 → 고객사 수출
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소계 내수 수출 합계 내수 수출 합계 다. 판매방법 및 판매조건 당사는 고객사의 생산계획에 의한 100% 주문자 생산 방식으로 이루어 집니다.이러한 사유로 판매방법 및 판매조건에 대해 기재를 생략 합니다. 라. 판매전략 당사는 삼성디스플레이와 전략적 협업을 통해 다양한 OLED 패널 검사에 소요되는 핵심부품인 Probe를 특성에 맞도록 성능 업그레이드를 통하여 적기 적소에 공급하고 있으며 개발부터 양산까지 검사에서 발생되는 모든 ISSUE를 개발 초기 단계부터 검증 완료후 판매를 진행하고 있습니다. 또한 개발 양산에서 발생되는 예상치 못한 돌발상황을 고려하여 A/S 센타를 천안에 SET-UP하여 24시간 대응하고 있으며 향후 Repair 매출로 이어지는 판매망을 갖추고 있습니다. 21년도부터 QD-OLED 대형 신규 패널 생산이 본격화됨에 따라 검사공정 장비 업체들과 협업 및 기술 개발을 통하여 삼성향 대형 디스플레이 패널 검사용 장치 시장 진출을 준비하고 있습니다. LG 디스플레이의 국내외공장(파주, 구미, 광저우, 남경등)에 전문사무소를 설치하여 개선된 품질과 빠른 납기대응을 통하여 시장 내에서 안정적인 위치를 유지하고 있습니다. TFT, CELL, MODULE 공정 등에 납품되는 공정장비업체들을 대상으로 장비 제조사의 성능검증(디이엔티, 영우디에스피, 에이치비솔루션)을 통해 제품군의 확대 및 매출 확대를 하고 있습니다. OLED 장비 제조사를 경유한 에이전트를 통하여 고객 다변화를 구현 하고 있습니다.ICP, Pin Board 등의 프로브 유닛 초기 개발 업체로서 중국 업체 대비 제품에 대한 높은 이해도와 고품질 패널의 변화로 인한 높은 기술 대응 능력을 바탕으로 고객 다변화를 진행하고 있습니다. 직거래 또는 국외 Agent를 통한 해외 Panel 제조사 방문 및 성능 검증(BOE, CSOT, GVO 등)을 통해 양질의 제품을 공급 중에 있으며 중국 합작법인을 통해 매출확대를 계획하고 있습니다. 중국 현지 고객사 방문을 통한 마케팅 영역 확대 전략을 수립 합니다.삼성전자의 자회사인 STECO는 연간 발주량 산정 시 공급품목의 품질, 납기, 단가 등의 평가를 합산하여 발주량을 산정하고 있으며, 당사는 최근 3개년간 캔틸레버 프로브카드를 기준으로 1위를 수성하여 타 경쟁사 대비 가장 높은 발주를 받고 있습니다. 당사의 프로브카드의 경우 대부분 지속적으로 거래관계가 이루어지고 있기 때문에 엔지니어가 고객사 사업장에 상주하여 밀착 대응관리 서비스를 진행하고 있으며 STECO 매출의 지속적인 유지를 위해 노력하고 있습니다. 캔틸레버 프로브카드의 안정적인 공급을 위해서 밀착 대응관리 서비스를 통하여 안정적인 품질관리를 유지하고 있습니다. 당사 설립 후 오랜기간 지속적인 협력관계를 구축한 기업으로서 2015년도부터 고객사의 메인 협력업체 중 하나로 위치하고 있습니다. 신소재인 Probe Pin 적용 및 당사가 보유하고 있는 높은 수준의 Probing 기술력을 활용하여 타 신규 경쟁사 대비 제품 경쟁력을 유지하고 있습니다. 일부 국내 검사공정 장비 업체들의 해외진출로 인한 품질 관리 서비스 구축과 해외 영업 확장을 위하여 대만 등에 Repair Shop을 개설 계획 중에 있으며 해외고객사 저변 확대를 해나갈 예정입니다. 마. 수주상황 (단위 : 백만원, 개 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 디스플레이 검사장치 중소형 23년 12월 수주후 2개월 이내 대형 23년 12월 수주후 2개월 이내 반도체 검사장치 프로브카드 23년 12월 수주후 2개월 이내 소 계 REPAIR 23년 12월 수주후 2개월 이내 소 계 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외화위첨, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성에 미치는 부정적 영향을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 외화 위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에
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외화위험, 특히 주로 미국달러화 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다.당사의 외화위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.보고기간 종료일 현재 외화 위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산, 부채 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 USD CNY JPY VND USD CNY JPY VND 현금및현금성자산 매출채권 단기금융상품 기타금융자산 매입채무 기타금융부채 합계 보고기간 종료일 현재 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD CNY JPY VND 나. 민감도 분석 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 원화율이 10%변동 시 환율변동이 당기순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정 하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 증가 10% 감소 10% 증가 10% 감소 USD CNY JPY VND 다. 이자율 위험 변동이자율로 발생된 차입금으로 인하여 당사는 이자율 위험에 노출되어 있지않습니다. 당사는 내부적으로 이자율 1%변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 변동금리부 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 변동이자부 보통예금 변동이자부 차입금 보고기간 종료일 현재 변동이자부 장, 단기차입금 잔액이 존재하지 않습니다. 라. 신용 위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미 합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가 하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 금융상품 등과 같은 금융기관의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관에 한하여 거래를 하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 마. 유동성 위험 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응 시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.다음 표는 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 보고기간 종료일 현재의 수익율곡선에 근거하여 도출되었습니다. 계약상 만기는 당사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다. (당기말) (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름(*) 잔존계약만기 1년 미만 1년 이상 5년 미만 매입채무 리스부채 기타금융부채 단기차입금 합계 (전기말) (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름(*) 잔존계약만기 1년 미만 1년 이상 5년 미만 매입채무 리스부채 기타금융부채 단기차입금 합계 바. 자본 위험 관리 당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자산으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자산은 재무제표의 금액을 기준으로 계산 합니다.보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 :
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천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금 및 사채(D) 부채비율(=A/B)(%)) 순차입금비율(=(D-C)/B(%)) 사. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 업습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 등 1) 연구 개발의 개요 당사는 경기도 군포시 군포아이티밸리내 연구소를 운영하여 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 연구소에서는 개발 1, 2, 3팀으로 구성되어 있습니다. 개발1팀에서는 디스플레이 검사장치를 구성하는 기구물에 전기 및 전자 회로를 연동시키는 회로설계 및 반도체용 프로브카드를 완성시키는 회로 설계를 담당하고 있으며, 고객 사양에 따른 제품의 전기, 전자적 특성의 측정 및 그에 따른 품질 기준을 제시하고, 기존 제품 대비 우수한 성능을 발휘할 수 있는 PCB 회로 설계 및 개발 업무를 담당하고 있습니다. 개발2팀에서는 디스플레이 검사장치와 반도체 프로브카드에 적용되는 기구물의 형상 최적화, 고객의 요청에 따른 기존 제품의 성능 개선 및 새로운 사업 아이템 발굴을 위한 신규 컨셉 제품 개발 업무를 담당하고 있습니다. 개발3팀은 반도체 프로브카드 및 디스플레이 검사장치의 주요 성능 검증 및 특성 업그레이드를 위하여 제품 사양에 적합한 전기적 및 전자적 특성에 대한 컴퓨터 시물레이션 업무와 신설된 모듈 사업부의 캐리어 지그 개발 업무를 주로 담당하고 있습니다. 2) 연구 개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 (주)프로이천 부설연구소를 중심으로 운영되고 있으며 그 현황은 아래와 같습니다. 연 구 소 팀 주요업무 (주)프로이천 부설연구소 개발 1팀 PCB 개발팀(반도체 검사장치) 개발 2팀 기구개발팀(반도체 및 디스플레이 검사장치) 개발 3팀 특성 시물레이션팀(반도체 및 디스플레이 검사장치) - 연구인력 증감 현황 직위 기초 증가 감소 기말 비고 임원 연구원 소 계 3) 연구 개발 인력현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 박사급 1명, 학사급 15명, 기타 4명의 연구인력을 보유하고 있으며 그 현황은 다음과 같습니다. 구분 인 원 박사 학사 기타 합계 (주)프로이천 부설연구소 소 계 4) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 김현태소장과 김ㅇㅇ부장, 오ㅇㅇ차장, 강ㅇㅇ부장이 해당 업무 분야 10년 이상 업무 수행 중 입니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 연구소장 김현태 연구소총괄 84.02 한양대학교 금속공학 학사 86.02 KAIST 재료공학 석사 98.02 KAIST 재료공학 박사 86.03~97.03 한국과학기술연구원 재료연구부 연구원 99.03~13.08 서울과학기술대 신소재공학과 겸임교수 02.03~11.10 아이메탈아이 연구소장 13.10~18.05 코윈디에스티 연구소 상무이사 18.09~현재 프로이천 연구소장 롤러블 OLED용 1㎛ 선폭급 EHD Direct리페어 기술 개발 외 14개 국책 과제 수행 패드피치 100㎛이하 ICP 제조기술 개발 외 2개 국책과제 수행 (중소벤처기업부) 반도체 프로브카드 및 신뢰성 장비개발(산업자원통상부) 부장 김ㅇㅇ 개발1팀 99.08 호서대학교 전산계산학 학사 95.11~00.07 ㈜디아이 주임연구원 00.08~03.06 ㈜오성LST 대리 03.07~07.03 ㈜웨이닉스 과장 07.04~12.07 ㈜뉴센트 차장 13.03~현재 ㈜프로이천 연구소 수석 연구원 FPCB 회로설계 및 양산 제조 기술개발 디스플레이 검사장치용 기구작동 컨셉 기술개발 기구 개발 관련 특허 다수 디스플레이 검사장치용 PCB 설계 및 회로 설계 기술 개발 차장 오ㅇㅇ 개발2팀 09.02 경기유한대학 전자정보과 학사08.08~현재 (주)프로이천 연구소 수석 연구원 자동차용 디스플레이 검사장치 개발디스플레이 검사장치용 2메탈 멤스 필름 개발CIS 시스템 반도체 검사용 프로브카드 개발MCU 시스템 반도체 검사용 프로브카드 개발프로브 블록 자동교체 장치 개발 부장 강ㅇㅇ 개발3팀 04.02 오산대학교
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컴퓨터응용기계설계과 학사 03.12~05.07 원우정공 설계팀 사원06.08~08.08 영우DSP 설계팀 사원08.09~14.03 한일하이테크 설계팀 과장14.12~15.11 비제이 생산관리 과장15.11~15.05 글로벌엔지니어링 설계팀 과장16.05~17.07 한일하이테크 설계팀 과장17.08~23.01 DSK 생산개발팀 차장23.02~현재 ㈜프로이천 연구소 수석 연구원 디스플레이 검사장치 설계 OLED 패널검사장치 및 가변형 스테이지 설꼐 캐리어지그 개발 및 제품 설계 5) 연구 개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제5기 제4기 제3기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비용 계 (정부보조금 차감 후) 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율(%) 6) 연구 개발실적 No 연구과제명 개발내용 개발기간 고객 관련제품 중형 Pallet 중대형(Automotive)PALLET, PANEL 크기로 인해 분리형 개발 LGD 자동차용 OLED 원장패널 검사 Fine Pitch Open Short 검사를 위한 Probe 개발, 원장 Panel에 전기적 신호를 입력 / 출력, panel에 이상유무를 검출하는 UNIT 개발 17.9~18.1 LGD 모바일, 자동차용 OLED 원장패널검사 VIA FPC 횡전개 FPCB Contact면에 VIA Hole을 가공하여 TOP BOT 양면 회로 설계를 하여 FPCB 수명 증가를 위한 개발 17.8~18.1 SDC 모바일용 프로브블록 제품에 모두 적용 Glass Contact에 scrub 발생을 최소화하기 위한 Contact부분 개발 19.3~19.5 SDC 모바일용 OLED 패널 Aging 처리 및 검사 APU 모터 제어를 통한 공용화 Probe Unit 개발 19.9~20.2 SDC QD-OLED TV용 패널검사 원장 Panel에 전기적 신호를 입력 / 출력, panel에 이상유무를 검출하는 Block 개발 20.2~20.3 LGD 모바일, 자동차용 OLED 원장패널검사 원장 panel 전지적 신호를 입력 / 화상 검사 용 pogo type block LGD 모바일, 자동차용 OLED 원장패널검사 Aging 중 온도를 증대하여 기존 밝기, 수명 증가를 위한 개발 LGD 모바일용 OLED Cell 패널 Aging처리 및 검사 제품 모델 별 하판 board 사용에서 공용사용 가능하도록 개발 SDC 모바일용 하판보드 공용화 원장패널검사 이차전지 이차전지 충방전용 PNE솔루션 이차전지 충방전용 충방전용 그리퍼(Gripper) 프로브 개발 삼성SDI 프로브 적용 CIS용 CIS용 프로브카드 개발 ALT 반도체 웨이퍼 프로브카드 SKHynix 검사 PIN BOARD를 장비에 결합시 BOLT (렌치)이용이 아닌 손으로 간편하게 탈/부착 가능하도록 개발 SDC 모바일 , IT 패널 검사 1CELL 검사시 1BLOCK 이었던 제품의 좌/우 평탄 벨런스를 조절 또는 분리 하기 위하여 1CELL 2 BLOCK 으로 개발 SDC 모바일 , IT 패널 검사 AIR CLAMP 를 이용한 미세 ALIGN 조정이 가능한 PALLET LGD 자동차용 OLED 패널 검사 PINBOARD 평탄측정 JIG PINBOARD 장착 전 고객사 장비 STAGE 의 평탄도를 측정하기 위한 JIG SDC PINBOARD Lmguide 대신 베어링을 이용하여 PINBOARD 원가 절감을 하며 동시에 Rubber 대신 Peek 를 사용하여 Block 교체용이성을 향상 22.02~진행 中 SDC PINBOARD 기존 경쟁사 Pogo Pin 사용 Socket 대체용 Blade 를 이용하여 파손율을 낮춰주며 Contact Miss 발생율을 낮춰주기 위함 21.12~진행 中 SDC 렉 Type APU 개선으로정밀도를 향상 시키며 Block 이 Auto Change 되는 장비 개발 SDC APU 8.5G로 세대 교체를 위한 6.5G PROBE 개발 SDC ICP 원가절감형 PINBOARD BLADE TYPE PIN BOARD
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원가 절감차원 스프링강 TYPE 개발 SDC PINBOARD SDC AGING PALLET 이원화 관련 실측 및 DEMO 제품 진행 완료 SDC SDC SDC LGD LGD 디스플레이용 검사장치의 현식적 시스템 개발 SDC 차세대 디스플레이용 검사장치 개발신규 시장 진입 장착 높이가 낮은 설비용 ADAPTOR 개발 SDC 모바일, IT 패널 검사 6.5G 또는 8.5G 원장 CELL을 ONE SHOT 또는 TOWSHOT 으로 검사 가능한 개발 SDC SDC 기존 BOARD TO Connector 방식의 파손을 최소화 하고자 Pinblock 형태의 Connector 개발 SDC 모바일 , IT 패널 검사 SDC PINBOARD 완료 현황> 구 분 세부내용 연구 과제 Collabo R 과제 패드피치 100㎛ 이하인 대면적 OLED 패널 검사용 ICP 멀티 프로브 유닛 개발(예비연구단계) 연구 기관 프로이천 기술연구소, 가천대학교 산학협력단 연구 기간 연구 결과 ■ Collabor R 과제 패드피치 100㎛ 이하인 대면적 OLED 패널 검사용 ICP 멀티 프로브 유닛 개발 고객/최종 사용자 삼성디스플레이 부품명 특징 패드피치 기존 175㎛ a 100㎛ 미세피치화 ■ 특징 및 요소기술 - 고해상도 패널의 패드피치 감소 대응이 가능한 ICP 제품의 예비 연구 개발 - 멤스공정을 이용하여, Rh 팁과 최적화된 Ni-Co-C 조성비의 프로브 핀 개발완료 연구개발자료.jpg 연구개발자료 (사진: 개발 완료된 ICP용 프로브블록 시제품) ■ 품질 및 신뢰성 - 제품 신뢰성 및 기술성 검증 완료 - 점등 시험을 통한 ICP 프로브유닛의 성능 점검 완료 기대 효과 ■ 고객사의 QD-OLED TV 사양에 맞춰 진행중인 과제로서, 개발 성공시 신규 시장 선점에 따른 매출 확대 예상 상품화 여부 ■ 예비연구단계 완료a 상품화는 사업화 단계 연구개발 완료후 상품화 예정 구 분 세부내용 연구 과제 Collabo R 과제 패드피치 100㎛ 이하인 대면적 OLED 패널 검사용 ICP 멀티 프로브 유닛 개발(사업화연구단계) 연구 기관 프로이천 기술연구소, 가천대학교 산학협력단 연구 기간 연구 결과 ■ Collabor R 과제 패드피치 100㎛ 이하인 대면적 OLED 패널 검사용 ICP 멀티 프로브 유닛 개발 고객/최종 사용자 삼성디스플레이 부품명 특징 패드피치 100㎛ 대응 가능한 1500mm 급 ICP 멀티프로브 유닛 ■ 특징 및 요소기술 - 고해상도 패널의 패드피치 감소 대응이 가능한 ICP 제품의 예비 연구 개발 - 1500mm 급 (6G half cell 대응) ICP 제조 기술 확보 연구개발자료1.jpg 연구개발자료1 (그림: 개발 완료된 1500mm 급 ICP 제품 설명 및 도면) ■ 품질 및 신뢰성 - 제품 신뢰성 및 기술성 검증 완료 - 점등 시험을 통한 ICP 프로브유닛의 성능 점검 완료 기대 효과 ■ 고객사의 QD-OLED TV 사양에 맞춰 진행중인 과제로서, 개발 성공시 신규 시장 선점에 따른 매출 확대 예상 상품화 여부 ■사업화 연구단계 완료a상품화 --> 약 4천만원의 매출 발생, 향후 국내 및 해외 추가 매출 발섕 기대됨 구 분 세부내용 연구 과제 수요연계실증형 실증제품성능평가 - 비메모리 반도체 검사용 멤스 프로브카드 (과제번호: AICT19T4) 연구 기관 프로이천 기술연구소, 한국전자기술연구원 연구 기간 연구 결과 ■ 소재·부품·장비 수요연계실증형 사업 - 비메모리 반도체 검사용 멤스 프로브카드 개발 고객/최종 사용자 (수요기업) ㈜에이엘티 부품명 멤스 프로브카드 (MEMS Probe Card) 특징 캔틸레버→멤스 타입 개선으로 인한 성능 대폭 향상 ■ 특징 및 요소기술 - Micro Component System의 MCU 및 Logic IC, CIS에 적용 가능한 멤스 프로브카드 - 주요 적용 기술 : 패턴 세라믹 바 설계, 프로브카드용 원형 Main PCB 제조, Laser Bonding 기술 연구개발자료2.jpg 연구개발자료2 (사진: 개발 완료된 패턴 세라믹 바, Main PCB, Total Ass'y된
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멤스 프로브카드) ■ 품질 및 신뢰성 평가 결과 - 한국산업기술시험원(KTL) 시험 평가 All Pass → 제품 신뢰성 및 기술성 검증 완료 기대 효과 ■ 수요기업의 시스템 반도체 사양에 맞춰 완료한 과제로서, 양산 품질 검증이 완료되는 즉시 매출 기대됨 상품화 여부 ■ 상품화를 위한 양산 품질 검증 진행중 7. 기타 참고사항 가. 경쟁 현황 디스플레이 검사 장치는 FPD(LCD, OLED) 패널의 검사 공정시 필수적으로 요구되는 장치입니다. 타 디스플레이 검사 장치 제조 업체들은 자체 Pin 설계 기술의 부재로 고객사의 각기 다른 패널 사양에 대하여 맞춤형 검사가 불가능하기에 검사한 패널에 스크레치가 발생하여 고객사의 불만이 높고, 외주업체를 통해 Pin 설계가 이루어지기 때문에 가격 경쟁력이 상대적으로 낮은 것으로 분석됩니다. 당사는 세계 최초의 D-C 직접접촉 방식인 DC(Direct Contact)*타입을 개발에 성공하여 스크래치 발생 문제를 해결하였고, Contactor 및 Pin의 고객 제품별 맞춤 설계를 통해 당사 제품 단가를 획기적으로 낮추며 시장에서의 인지도를 향상시켰습니다. 또한, 다양한 신기술이 적용된 Contactor 등을 개발하여 시장의 점유율을 확대해왔습니다. 현재는 LCD 및 OLED, LED(Micro LED, Mini LED) 등의 제품군까지 적용 가능한 Contactor 개발과 전체 패널 생산공정 중 검사공정에 들어가는 검사제품 개발 및 관련 시장 진입으로 FPD 패널 생산에 없어서는 않되는 Total solution을 제공하는 업체가 되었습니다. * DC컨텍의 경우 기존 블레이드 타입 대비 전기적 접점 감소로 노이즈가 개선되고 기존 금속성 제질에서 Film 기반으로 컨텍터가 바뀌면서 스크래치가 없어짐 현재, 당사와 같이 모든 디스플레이 검사 공정에 납품을 하며, 다양한 종류의 패널에 대응이 가능한 제품군을 개발 및 납품하는 회사는 당사가 유일하며, 지속적인 기술 발전을 통한 향후에도 독보적인 경쟁 우위를 지속적으로 유지할 것으로 전망합니다. 기존 캔틸레버 프로브카드 사업은 크게 메모리 반도체(NAND Flash/DRAM) Test 시장과 비메모리 반도체(DDI/CIS) Test 시장으로 이루어져 있습니다. 비메모리 반도체(DDI/CIS) 시장도 최근 급성장하면서 비메모리 반도체 검사 시장도 동반 확대되었습니다. 이러한 흐름에 힘입어, 당사가 주력 공급하는 캔틸레버 프로브카드는 비메모리 반도체 Test 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있으며, DDI 제조 업체인 LX세미콘, 매그나칩에 캔틸레버 프로브카드를 공급하고 있으며, 이를 통해 최종 고객사인 삼성전자, 하이닉스 등에도 납품되고 있습니다. 메모리 반도체 Test 시장은 초기 캔틸레버 프로브카드를 사용하였으나, 현재는 캔틸레버 프로브카드를 MEMS 프로브카드가 대체하고 있습니다. 그러나, 비메모리 반도체 중 DDI칩 검사 시장은 미세 Fine pitch 대응 이슈로 MEMS 프로브카드 또는 수직형(Vertical) 프로브카드로의 대체가 불가하여, 당사가 주력 공급하는 캔틸레버 프로브카드만 사용되고 있습니다. 당 캔틸레버 프로브카드 제조 기술은 기술적 진입장벽이 높고 수작업 의존도가 높아 시장 진입이 어렵습니다. 최근 몇몇 경쟁업체 들이 기술력을 높여 진입장벽을 통과한 것은 사실이나 아직 미세 Fine pitch 대응 기술을 빠르게 제품화시키는데 한계를 나타내고 있습니다. 당사 제품은 품질이 일정하며, 제품 변화 시 신속하게 신제품에 맞출 수 있는 장점을 앞세워 경쟁사와의 경쟁에서도 밀리지 않고 점유율을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다. 나. 시장점유율 최근 3년간 디스플레이 검사 장치의 시장 점유율을 살펴보면, 매년 시장 점유율을 확대해나가며 국내 디스플레이 검사 장치 시장에서 점유율 1위를 확고히 지키고 있는 것으로 확인됩니다 당사는 고객사의 요구에 맞추어 LCD부터 OLED 제품군까지 고객별 맞춤화 검사 장치를 판매하고 있습니다. 디스플레이 특성에 맞게 맞춤화된 제품으로 디스플레이 패널 손상을 최소화하여 디스플레이 패널
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검사 시 효율적인 검사를 가능하게 합니다. 이와 같이 고객사 맞춤형 제품을 생산하려면 다양한 Contactor의 설계 및 제작 기술력을 보유하고 있어야 합니다. 당사는 DC, MEMS BLADE, FPC BUMP타입 등 모든 제품군을 보유하고 있기에 디스플레이 검사 장치 시장에서 독보적 지위를 가지고 있습니다. 현재 캔틸레버 프로브카드는 비메모리 반도체Test 시장에 국한되어 고객사에 공급되고 있으며, 타 제품군으로 대체가 불가한 가장 큰 이유는 미세Fine pitch 대응에 있습니다. 당사는 미세Fine pitch 대응에 필요한 설계know how를 기반으로 시장에 점유율을 독보적으로 확보하고, 고객사에 수준 높은 캔틸레버 프로브카드를 공급하고 있습니다. 하기 표와 같이 현 시점에 Min. probe pitch 11㎛ 대응은 당사가 세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있다 할 수 있습니다. 다. 신규사업의 내용 및 전망 당사에서 신규사업으로 추진하고 있는 2차전지 각형 Gripper의 경우 2021년 9월부터 각형 Gripper 제조를 시작하여 2022년 이후부터는 본격적인 양산이 계획되어 있으며, 향후 해당 제품의 매출이 크게 신장될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 2021년 이후에는 각형 Gripper 제작의 기술력을 파우치형 및 원통형에도 접목하여 2차전지 각형 Gripper 시장에서 지속적인 시장 점유율을 상승시킬것으로 예상됩니다. 추가적으로 2차전지 시장확대에 따라 2차전지 생산공정중 다양한 검사공정에 Probe가 필요한 만큼 검사 ITEM의 다변화를 통해서 당사의 2차전지 프로브(Gripper)시장의 매출도 지속적으로 상승할 것으로 보고 있습니다. 2021년 당사는 주력으로 공급하고 있는 캔티레버 프로브카드의 안정적인 양산 공급과 현재 개발중인 CIS(MEMS) 프로브카드의 개발을 통한 시장 진입을 통하여 시장 점유율 확대를 위한 노력을 지속적으로 계획 중에 있습니다. 당사는 2022년부터 추진중인 신규사업의 하나로 Smart Probe을 세계 최초로 개발에 성공하여 신규 사업을 영위하게 되었습니다. Smart Probe는 기존 Probe 검사장치의 방식과는 전혀 다른 형태의 신규개발 검사장치 입니다. 기존 검사 방식은 원장패널을 제품 크기별로 절단한 후에 육안검사, 색도계, 휘도측정, 픽셀검사, 환경테스트등을 수동 또는 반자동으로 검사하는 방식이며, Smart Probe는 원장패널 상태에서 전자동으로 모든 셀 검사를 마친 후 절단한 다음 기존의 개별셀 검사를 거치지 않고 바로 모듈화 작업이 가능한 검사장치 입니다.당사의 Smart Probe는 고객사의 원가절감 및 검사기간 단축으로 인하여 수율이 대폭 상승하게 되는 효과가 있으며, 향후 고객사의 설비투자시 Smart Probe 제품을 사용할 것으로 전망되며, 특허출원으로 인한 타 경쟁사의 시장진입이 어려우며, 또한 Smart Probe의 장점으로는 본 제품의 공용화입니다. 주요 고객사뿐만 아니라 전세계글로벌 기업들도 적용이 가능한 기술을 보유함으로 인해 향후 디스플레이 검사장치 사업 분야 확정성을 내포하고 있습니다.Smart Probe의 주요 고객사로는 삼성디스플레이며, 2024년도 이후부터는 국내 및 해외시장에 납품을 계획하고 있으며, 지속적인 외형 성장을 기대 합니다. 또한, 당사가 개발중인 CIS(MEMS) 프로브카드와 SOC(MEMS) 프로브카드는 삼성전자에서 전략적으로 비메모리 시장에 대한 투자가 본격화 되고있는 시점에 당사에서는 비메모리 반도체시장의 주력 품목인 CIS(Cmos Image Sensor) 시장과 SOC(System on Chip) 시장을 집중 공략하여, CIS 시장/SOC 시장 진입과 시장점유율 확대를 모색하고 있습니다. 당사의 개발 진행중인 CIS(MEMS) 프로브카드 / SOC(MEMS) 프로브카드는 기존 핵심부품인 MLC(Multi Layer Ceramic)를 Ceramic Bar형태로 대체하여 원가 경쟁력을 높인 고부가가치 제품으로 당사의 예상대로 시장 진입 및 본격 공급이 이루어질 경우 당사 매출 및 이익 신장에