chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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768EA *12개월 = 9,216EA 마. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 최근분기말 가액 비고 증가 감소 공장A 토지 구로 인천 검단 건물 구로 인천 검단 기계장치 구로 바. 설비의 신설/매입계획 (단위: 백만원) 구분 내역 투자금액 시기 비고 공모자금 차입조달 설비투자 환기청정기 조립라인+자동화설비 2024년 상반기 CAPA증설 공장 증축 생산공장 증축 2024년 상반기 CAPA증설 공장용지 공장토지구매 2024년 상반기 CAPA증설 합계 주1) 환기청정기 시장확대 및 수주증대에 따라 2024년 상반기부터 2025년까지 순차적으로 환기청정기 조립라인 및 자동화설비에 100억원을 투자할 계획입니다. 투자자금 중 일부는 공모금액 약 45억원으로 조달할 계획입니다. 투자완료후 연간 50,000EA 환기청정기를 생산할 수 있습니다. 주2) 설비추가투자(약 55억원), 공장증축(90억원) 및 공장용지 구매자금(60억원)은 시설대 차입금 및 내부 운영자금으로 조달할 계획입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원, %) 매출유형 품 목 판매경로 2020연도 (제24기) 2021연도 (제25기) 2022연도 (제26기) 2023연도 (제27기 3분기) 매출 비율 매출 비율 매출 비율 매출 비율 상품 기상장비 내수 수입유통판매 소계 제품 공기측정솔루션 내수 직접판매 공기개선솔루션 내수 직접판매 기타 내수 직접판매 소계 용역 데이터 및 서비스 기상데이터 내수 직접판매 방송컨텐츠 내수 직접판매 모바일서비스 내수 직접판매 공기데이터 내수 직접판매 공기서비스 내수 직접판매 기타 내수 직접판매 소계 합 계 내수 합계 나. 판매경로(1) 판매조직 판매조직 영업조직도.jpg [케이웨더 영업조직도] (2) 부서별 담당업무 구분 주요업무 담당 업무 상세 B2G 사업부 지자체 및 학교 대상 - 공기질 측정 관련 법령 및 규제로 주요 해당 시설의 측정데이터를 실시간으로 투명하게 공개하도록 하여 플랫폼 형태의 공기측정기가 판매될 수 있도록 유도- 취약계층 및 교육기관 등 각 기관에 적합한 형태의 환기장치 모델 영업- 공공기관을 대상으로 데이터 기반의 공기질 관리시스템의 시장 확대 유도 B2B 사업부 기축건물/ 신축건물 - 공공시설 외 공기질 측정 및 환기장치 설치 의무화 시장 대상 영업- 기축/신축건물 건설사, 시행사, 스터디카페, 휘트니스, 사무실 등 민간시설 대상 마케팅- 사용자의 공간 유형별 차별화된 최적의 AI환기청정솔루션을 영업- 단발적인 판매가 아니라 데이터 기반의 빅데이터플랫폼 DSP사업모델로 지속적인 매출 창출 유도 B2C 사업부 일반소비자 대상 - 자체 온라인쇼핑몰, 종합몰, 오픈마켓, 복지몰 대상 영업- 렌탈, 리스, 케어 상품 판매, 정품 필터 판매 마케팅- 고객의 상품에 대한 불만, 요구 대응 품목별 전담 영업부 DSP 제품 영업관리 [기상/공기 빅데이터플랫폼] - 빅데이터플랫폼 형태별 구축 사업 지원(SaaS, PaaS, On-premise) - 공기데이터 고객의 창출 및 고객별 맞춤 마케팅 지원 - 공기측정기 구매 사용자 대상 데이터 유통 서비스 지원 [AI환기청정기] - 공기측정기, 환기청정기 제품 선행 기술영업, 번들 판매 마케팅 - 시설유형별 마케팅 전략 수립 - 고객 피드백을 통한 제품 업그레이드 지원- 다양한 신축건물 대상 천정형 환기청정기 선행영업 지원 해외사업부 해외 사용자 대상 - 기존 기상사업 해외 네트워크를 통한 해외지부 구축 - 해외 기상, 공기 시장의 기술조사, 시장동향 분석 및 검증 진행 - 해외 현지 업체와 대리점 계약 체결 및 시범 사업 발굴 - 다양한 해외 학회, 전시회 참가 서비스사업부 제품 이용 고객 대상 - Data, Service, Product 상품의 설치 및 시공 - 정기적인 유지보수 계약 체결 - A/S 센터 운영 영업총판 대리점 - 업종별, 지역별 기업 수요처 영업관리 (3) 판매전략 (가) 판매처의 고객 다변화: 고객이 사업자에서 공간으로 확대 당사는 유통, 에너지, 레저, 건설 등 국내
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대부분의 법인인 4,000여 정보 고객사에게 기상데이터와 공기데이터를 연간 계약을 맺고 월정액을 받으며 지속적으로 판매하고 있어, 안정적인 판매처를 확보하고 있습니다. 당사는 고객사에서 고객사의 공간으로 판매 대상을 확대하여 이미 실내 30,000여 공간을 고객으로 확보했으며, 지속적인 매출 확대를 위해 영업하고 있습니다. (나) 고객의 유형에 적합한 맞춤형 서비스 제공 영업 조직 관리 전략 당사는 DSP 사업모델을 구축하고 모든 고객의 유형에 적합한 맞춤형 서비스를 제공하기 위한 제품의 풀라인업을 구축완료하여 단순한 데이터 및 제품 유통이 이루어지는 시장에서 빅데이터플랫폼을 통한 DSP 통합제품으로 영업 커버리지를 확대하고 있습니다.그동안 당사는 모든 분야의 영업을 직접 담당하였으나 당해년도부터는 교육시설, 지자체 등의 공공시설 위주의 B2G 시장과 일반 고객을 대상으로 하는 B2C 시장, 해외 시장 개척을 집중적으로 담당하고, B2B 고객은 총판대리점을 주축으로 영업 조직을 구축하여 효과적인 영업 조직 관리 전략을 구사하고자 합니다. (다) 건축유형(기축/신축건물)별로 차별화된 솔루션 제안 영업 추진 : 공공시설 → 민간시설로, 기축시설 → 신축시설 다변화 공기질 관리규정이 강화되고 의무화됨에 따라 주택, 아파트 등 신축시설에 환기청정의 새로운 시장이 창출됨에 따라 당사는 기존 기축시설 이외에 신축시설을 위한 다양한 환경에 맞는 AI환기청정기를 개발하여 신축, 재건축, 재개발 등 사업을 대상으로 새로운 시장을 창출해나가고 있습니다. 환기시설이 없는 기축시설에는 복잡한 배관공사 없이 간편한 시공방법으로 AI환기청정솔루션을 도입할 수 있도록 유도함과 동시에 이미 설치된 환기청정기를 보유한 고객을 대상으로는 많은 비용을 들여 새로운 환기청정기를 설치하라고 영업하기 보다 기존에 설치되어 있는 환기청정기를 활용하여 기존 시설을 청정한 공간으로 만들 수 있도록 다양한 마케팅 전략을 추진합니다. 신축 건물의 경우 당사는 건설사, 시행사, 건축사 등의 다양한 업체와 협력을 통해 설계단계부터 당사의 혁신적인 AI환기청정시스템이 기술사양에 반영될 수 있도록 전담 영업조직과 지원조직을 구축하여 사전 선행영업을 진행합니다. 아파트 주택시장은 기존 의무적으로 설치되어야 하는 저품질의 환기장치 설비를 건설사와 협력하여 모델하우스 옵션 판매를 통해 입주자가 고성능의 AI환기청정시스템을 도입할 수 있도록 옵션판매 전담 영업조직을 구축하여 적극적인 옵션마케팅을 추진합니다. 다. 주요 매출처 현황 매출 유형 품 목 매 출 처 2020연도 (제24기) 2021연도 (제25기) 2022연도 (제26기) 2023도 (제27기 3분기) 상품 기상장비 국내 J사 국내 J사 국내 대한노인회***지회 국내 W사 국내 H사 국내 기타 29업체 소계 제품 공기측정 솔루션 국내 **진흥원 국내 **시 국내 **시 국내 G사 국내 G사 국내 W사 국내 기타 89업체 공기개선 솔루션 국내 경기도교육청**지원청 국내 경기도교육청**지원청 국내 경기도교육청**지원청 국내 경기도교육청**지원청 국내 **시험원 국내 L건설사 국내 의료법인 **의료재단 국내 **구청 국내 **종합건설 국내 B사 국내 O사 국내 기타 206업체 기타 국내 기타 소계 용역 기상데이터 국내 **과학원 국내 **항만공사 국내 D사 국내 기타 138업체 방송콘텐츠 국내 S사 국내 F사 국내 기타 16업체 모바일정보 국내 D사 국내 기타 5업체 공기데이터 국내 **진흥원 국내 **진흥원 국내 B사 국내 **회 국내 재단법인**테크노파크 국내 기타 7업체 공기서비스 국내 **시 국내 **구 국내 G사 국내 **도 국내 **진흥원 국내 기타 81업체 기타 국내 기타 소계 총계 라. 수주현황 (단위: 천원) 발주처 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 N사외 기상데이터 S사외 방송콘텐츠 H사외 동별미세먼지외 M시 공기분석데이터 K사외 기상데이터외 Data 소계 S시 유지보수서비스 S구 측정서비스 K교육청외 케어서비스 N사외 측정서비스 Service 소계 P사 환기청정기 B건설 환기청정기 N사
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환기청정기 W사 환기청정기 J사 공기측정기 P시 공기측정기 A사외 공기측정기 D사외 환기청정기 S사외 환기청정기외 Product 소계 합 계 주) 2023년 11월 30일 현재 수주잔고입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사에 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 당사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험-환율 미래 상거래,기능통화 이외의표시통화를 갖는금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정,민감도 분석 신용위험 현금성자산, 매출채권, 채무상품 연체율 분석,신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 가. 시장위험(1) 외환위험 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 통화 당3분기말 전3분기말 현금및현금성자산 USD EUR 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동 시 연결기업의 세전 이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세전 이익에 대한 영향 당3분기말 전3분기말 10% 상승시 10% 하락시 (2) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데있습니다. 당사는 대부분 만기가 1년 이하인 금융자산에 투자하고 있으며, 변동금리부부채가 존재하지 않으므로 보고기간 말 현재 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래의 현금흐름에 미치는 영향이 중요하지 아니합니다. (3) 가격위험 보고기간 말 현재 당사는 시장성 있는 지분상품을 보유하고 있지 않으므로 지분상품의 가격 변동이 당사의 손익에 미치는 효과는 없습니다. 나. 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름 및 예치금 등에서도 발생합니다. (1) 위험관리 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다.당사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.당사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2)금융자산의 손상 당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화의 제공에 따른 매출채권 - 상각후원가로 측정하는 기타금융자산현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.(가) 매출채권당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실률은 보고기간말 기준으로부터 각 24개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다.1) 보고기간말 현재 기대손실률을 적용하는 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 2023년3분기말 3개월이내 3개월 초과6개월 이내 6개월 초과9개월 이내 9개월 초과 1년 이내 1년 초과 합계 기대손실률 총장부금액 손실충당금 전3분기말 기대손실률 총장부금액 손실충당금 주) 연결재무제표 기준입니다. 2) 당기 3분기와 전기 3분기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기3분기 전기 3분기(감사받지 않은 재무제표) 기초 기대손실률에 따른 손실충당금의 변동
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기타/제각 기말 주) 연결재무제표 기준입니다. 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.(나) 상각후원가 측정 기타금융자산상각후원가로 측정하는 기타금융자산에는 대여금, 미수금 등이 포함되며, 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 금융상품의 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다.(다) 당반기와 전반기 중 손익으로 인식한 자산의 손상 관련 대손상각비(대손충당금환입)는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 3분기 전기 3분기(감사받은 않은 재무제표) 매출채권 대손상각비 및 기타의대손상각비 합계 주) 연결재무제표 기준입니다. (라) 당기손익-공정가치 측정 금융자산당사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있으며, 당반기말 및 전기말 당기손익-공정가치 측정 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 3분기말 전기말 당기손익-공정가치금융자산(유동) 당기손익-공정가치금융자산(비유동) 합계 주) 연결재무제표 기준입니다. 다. 유동성위험 당사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. (1) 만기분석 유동성 위험 분석에서는 당사의 다음의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다 - 모든 비파생 금융부채 - 순액 및 총액 결제 파생상품 중 계약상 만기가 현금흐름의 시기를 이해하기 위해 필요한 경우유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 금융보증계약 이외의 12개월 이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. - 당기 3분기말(2023) (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 1년 초과 매입채무 기타금융부채 차입금 리스부채 합 계 주) 연결재무제표 기준입니다. - 전기말(2022) (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 1년 초과 매입채무 기타금융부채 차입금 리스부채 합 계 주) 연결재무제표 기준입니다. 라. 자본위험관리 당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 당사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 차입금, 전환상환우선주부채 및 리스부채 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며, 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다.보고기간 말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 3분기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 (A) 자본총계 총자본 (B) 자본조달비율 (A / B) 주) 연결재무제표 기준입니다. 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 증권신고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 당사는 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 인증을 받았으며 2022년 산업통산자원부로부터 우수기업육성사업연구소로 지정되었습니다. 증권신고서 제출일 현재 총 11명의 연구인력이 기상/공기데이터 수집 및 분석, 제어 등에 관련된 개발 및 응용기술 연구를 통해 기술력을 확보해나가고 있으며 대표이사를 포함한 25명의 연구인력이 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 25명의 연구인력은 현재 KOITA 기업부설연구소 연구인력 등록 진행 중에
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있습니다. (1) 연구개발 조직 [연구개발 조직] 구분 인원구성 주요업무 연구소 연구총괄 연구소장김동식 -연구개발 총괄관리 환기청정기개발 이사 박주현부장 권우정차장 김연정차장 김경태과장 김범석과장 허선경과장 이주원대리 전수정 - 환기청정기 제조기술- AI 환기청정 솔루션 제어기술 개발 및 고도화- 환기 장치 기능 시험 및 성능인증 기상환경연구개발 부장 이재정과장 한원희과장 서주성과장 곽진웅대리 강지인 - 기상 및 공기 관측데이터 모니터링 및 예보기술- 모바일, 인터넷, ERP 기상예보- 방송 컨텐츠 제작 플랫폼연구개발 이사 고범승부장 정한수차장 임헌영차장 김성민과장 엄호진대리 최영진대리 김지호대리 양태영대리 강경민사원 김유섭사원 최충만 - 공기 빅데이터 플랫폼 운영 기술- 빅데이터플랫폼(Air365) 설계 및 유지- 환기청정기 및 멀티 디바이스 원격제어 기술 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 구분 2021년 2022년 2023년 3분기 매출액 연구개발비 (국고지원금) 회계처리 자산화 경상연구개발비 매출액 대비 비율 주) 연결재무제표 기준입니다. (3) 연구개발실적 (가) 정부 R 과제 수행현황 (단위: 백만원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금(백만원) 관련제품 비고 실내외 공기질 빅데이터 플래폼 및 환기청정기사업화 환경부 공기빅데이터플랫폼, 공기지능서비스, 공기측정기,환기청정기 진행 전도성필터모듈적용 환기청정기와 IoT센싱 실별공기질 제어시스템 환경부 공기빅데이터플랫폼, 공기지능서비스, 공기측정기, 환기청정기 진행 실내외 공기질 환경예측 빅데이터 플랫폼 기반의ICT통합 건물 공기질 관리 시스템 개발 산업통산자원부 공기빅데이터플랫폼, 공기지능서비스, 공기측정기, 환기청정기 진행 제로에너지건물 구현을 위한 실내 열/공기환경, 건물에너지 통합 최적제어플랫폼개발및 사업화 국토교통부 공기빅데이터플랫폼, 공기지능서비스, 공기측정기 진행 재난 예방 효과를 위한 기상특보 발표기준개선방안 연구 과학기술정보통신부 공기빅데이터플랫폼, 공기지능서비스, 진행 정보통신방송 기술개발사업"파편화 과제" 과학기술정보통신부 공기빅데이터플랫폼, 공기지능서비스, 진행 학교급별 맞춤형미세먼지 교육프로그램 개발 과학기술정보통신부 공기빅데이터플랫폼, 공기지능서비스 진행 미세먼지 유입 영향 실내공기오염물질 노출에의한 알레르기질환영향 규명 기술 개발 환경부 공기빅데이터플랫폼, 공기지능서비스 진행 도로 미세먼지 저감기술 개발 및 실증연구 국토교통부 공기빅데이터플랫폼, 공기지능서비스 진행 라이프로그 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업 한국지능정보사회진흥원 `20.10 ~`22.12 공기빅데이터플랫폼, 공기데이터 완료 창문형 냉난방살균환기청정기 개발 중기부 `20.09 ~`22.09 창문형 환기청정기 완료 ICT기반 융복합 고효율HVAC 모듈 개발 및서비스 사업화 에너지기술평가원 `20.07 ~`22.06 고효율 HVAC 모듈형 환기청정기 완료 안전한 실내 스포츠 활동을 위한 지능형 실내 환경 및 안전관리 기술 개발 문화체육관광부 `20.06 ~`22.12 공기빅데이터플랫폼 완료 도심공동주택 및다중이용시설의 열회수형환기장치 수용성 개선 에너지기술평가원 `20.06 ~22.11 AI 컨트롤러 공기빅데이터플랫폼 완료 크라우드소싱 기반 도시대기환경 측정 및 예측기술 개발 국토교통과학기술진흥원 `18.09 ~`22.12 공기빅데이터플랫폼 완료 빅데이터 환기청정플랫폼 개발 자체 `20.11 ~`21.09 공기빅데이터플랫폼, 환기청정기 완료 ICT 기반 창문부착형 냉난방 살균 환기청정기 개발 중소벤처기업부 `20,09 ~`22.09 공기빅데이터플랫폼, 창문부착형 냉난방 살균 환기청정기 완료 환기청정기 AI 컨트롤기술 개발 자체 `19.08 ~`21.07 실내외 공기질 연동 환기청정기 자동운전 시스템(NET) 완료 실내 공기질 관리를 위한 지능형 공조 시스템 개발 산업통상자원부 `19.08 ~`20.12 공기빅데이터플랫폼, 환기청정기 완료 환경 빅데이터 네트워크 전문센터 구축 한국지능정보사회진흥원 `18.07 ~`20.12 공기빅데이터플랫폼 공기데이터 완료
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실내공기 개선을 위한제품·서비스 통합디자인 산업통상자원부 `16.07 ~18.06 공기빅데이터플랫폼, 공기지능서비스, 공기측정기, 환기청정기 완료 라이프 스타일 분석 기반 라이프미디어 (LifeMedia) 허브 단말 및 서비스 기술 개발 과기정통부 `15.01 ~`16.01 공기빅데이터플랫폼, 공기데이터, 완료 (나) 자체 연구개발 수행 현황 및 계획 일정 내용 데이터 거래/유통 활성화를 위한API 및 데이터 유통 기술 고도화 2023년 상반기 날씨빅데이터 시각화 기술 고도화 2023년 상반기 파편화된 데이터들 간시계열 기반 통합 및 분석 플랫폼 기술 개발 2023년 하반기 실내공기질 및 건물에너지 통합제어 관리 2023년 하반기 공기측정기 다양한 측정 요소 기술 개발 2023년 하반기 융복합 고효율 HVAC 모듈 개발(냉난방, 환기, 공청) 2023년 하반기~2024년 상반기 아파트 각실 실내공기질 제어 시스템 2024년 상반기 AI환기청정솔루션 공간유형별 제어 알고리즘 고도화 2024년 상반기 AI환기청정솔루션 공간 유형 예측기술 고도화 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 증권신고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황 증권신고서 제출일 현재 당사의 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용 제품 특허권 통합 실내 환경 관리 장치 케이웨더㈜ 공기데이터 특허권 다지점 공기질 관리 시스템 케이웨더㈜ 공기데이터 특허권 동네별 미세먼지 현황 제공 시스템 케이웨더㈜ 공기데이터 특허권 실외 공기질 측정장치 케이웨더㈜ 공기측정기 특허권 지능형 환기 청정 시스템 및 그의 동작 방법 케이웨더㈜ 환기청정기 특허권 쾌적한 공기 쉼터 케이웨더㈜ 특허권 실내 공기질 개선을 위한 지능형 공기조화기 제어 시스템 및 제어 방법 케이웨더㈜ 환기청정기 특허권 쾌적한 공기 쉼터 케이웨더㈜ 특허권 실외 환경 정보 감지 장치 케이웨더㈜ 공기측정기 특허권 환기청정기 케이웨더㈜ 환기청정기 특허권 AI 제어 기반 고효율 통합공조장치 케이웨더㈜ 환기청정기 특허권 공기 쉼터 케이웨더㈜ 특허권 공기질 정보 시각화 시스템 및 방법 케이웨더㈜ 공기데이터 특허권 잔디 관리 프로그램을 저장하는 기록 매체 및 이를 구동하는 정보 처리 장치 케이웨더㈜ 실용신안 다기능 실외 공기질 측정장치 케이웨더㈜ 공기측정기 특허권 지능형 환기 청정 시스템 및 그의 동작 방법 케이웨더㈜ 환기청정기 특허권 실내 체육 시설용 환기 시스템 및 그의 환기량 제어 방법 케이웨더㈜ 환기청정기 특허권 국가 대기오염 측정망 기반 미세먼지 측정기의 이상 데이터 보정 방법 케이웨더㈜ 공기데이터 특허권 지능형 환기 청정 시스템 및 그의 동작 방법 케이웨더㈜ 환기청정기 특허권 IoT 공기질 컨트롤러 케이웨더㈜ 환기청정기 특허권 공기 가이드 장치 및 이를 포함하는 공기 청정 시스템 케이웨더㈜ 환기청정기 특허권 지능형 환기 청정 시스템 및 그의 동작 방법 케이웨더㈜ 환기청정기 특허권 공기질 정보 시각화 시스템 및 방법 케이웨더㈜ 공기데이터 특허권 공기질 정보 시각화 시스템 및 방법 케이웨더㈜ 공기데이터 특허권 공기질 정보 시각화 시스템 및 방법 케이웨더㈜ 공기데이터 특허권 공기조화장치 케이웨더㈜ 환기청정기 특허권 에너지 절감이 가능한 실내 환경 통합 제어 시스템 케이웨더㈜ 공기데이터 특허권 도로변 미세먼지 모니터링 시스템 케이웨더㈜ 공기측정기 특허권 세라믹 허니컴 소자를 이용한 열회수형 증발냉각장치 케이웨더㈜ 냉난방기 특허권 환기청정기 자동운전 시스템 케이웨더㈜ 환기청정기 특허권 사용 목적별 자동운전이 가능한 환기청정기 시스템 케이웨더㈜ 환기청정기 특허권 폭풍해일 피해 수준을 모의하기 위한 의사결정나무 모형 및 이와 관련한 폭풍해일 피해 수준 산정 방법 케이웨더㈜ 기상데이터 특허권 흡연 감지 기능을 구비한 실내 공기 측정기 케이웨더㈜ 공기데이터 특허권 의사결정나무 모델을 활용한 폭풍해일 피해수준의 모의 방법 케이웨더㈜ 기상데이터 특허권 공간유형별 LSTM 모델에 기반한 실내 미세먼지
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농도를 예측하는 방법 및 이를 적용한 예측 시스템 케이웨더㈜ 공기데이터 특허권 에너지 절감이 가능한 실내 환경 통합 제어 시스템 케이웨더㈜ 공기데이터 특허권 도로변 미세먼지 모니터링 시스템 케이웨더㈜ 공기데이터 특허권 지능형 환기 청정 시스템 및 그의 동작 방법 케이웨더㈜ 환기청정기 주) 실용신안 1건, 특허권 37건, 디자인 8건, 상표 21건 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항(1) 기상빅데이터플랫폼 구분 내 용 근거 기상빅데이터플랫폼 기상산업 진흥법 ① 기상예보업, 기상감정업, 기상컨설팅업 또는 기상장비업(이하 “기상사업”이라 한다)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 인력과 시설을 갖추어 기상청장에게 등록하여야 한다. 제6조 기상산업 진흥법 시행령 ① 법 제6조제3항에 따른 기상예보업의 업무범위는 다음 각 호와 같다. 1. 일반 수요자를 대상으로 하는 기상예보: 불특정 다수인을 대상으로 방송, 신문 등 언론매체나 인터넷 홈페이지 등을 통하여 제공하는 기상예보 2. 특정 수요자를 대상으로 하는 기상예보: 기업, 개인 등과 계약을 맺고 그 계약자에게만 제공하는 기상예보 제4조 기상산업 진흥법 시행령 ① 법 제6조제3항에 따른 기상감정업의 업무범위는 다음 각 호와 같다. 1. 기상현상에 대한 관측 결과 및 이론 분석 등을 바탕으로 특정 지점의 기상현상을 추정하는 업무 2. 기상현상이 특정 사건에 미친 영향의 정도 및 그로 인하여 발생한 피해규모 등을 추정하는 업무 제5조 기상산업 진흥법 ① 기상사업자는 기상정보를 제3자에게 제공하는 경우 그 출처를 밝혀야 한다. ② 기상청장은 기상사업자가 제1항에 따른 출처를 밝히지 아니하는 경우에는 시정을 요구할 수 있다. 제14조 (2) 공기빅데이터플랫폼 구분 내 용 근거 기상산업 진흥법 ① 기상예보업, 기상감정업, 기상컨설팅업 또는 기상장비업(이하 “기상사업”이라 한다)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 인력과 시설을 갖추어 기상청장에게 등록하여야 한다. 제6조 기상산업 진흥법 시행령 ① 법 제6조제3항에 따른 기상예보업의 업무범위는 다음 각 호와 같다. 1. 일반 수요자를 대상으로 하는 기상예보: 불특정 다수인을 대상으로 방송, 신문 등 언론매체나 인터넷 홈페이지 등을 통하여 제공하는 기상예보 2. 특정 수요자를 대상으로 하는 기상예보: 기업, 개인 등과 계약을 맺고 그 계약자에게만 제공하는 기상예보 제4조 기상산업 진흥법 시행령 ① 법 제6조제3항에 따른 기상감정업의 업무범위는 다음 각 호와 같다. 1. 기상현상에 대한 관측 결과 및 이론 분석 등을 바탕으로 특정 지점의 기상현상을 추정하는 업무 2. 기상현상이 특정 사건에 미친 영향의 정도 및 그로 인하여 발생한 피해규모 등을 추정하는 업무 제5조 기상산업 진흥법 ① 기상사업자는 기상정보를 제3자에게 제공하는 경우 그 출처를 밝혀야 한다. ② 기상청장은 기상사업자가 제1항에 따른 출처를 밝히지 아니하는 경우에는 시정을 요구할 수 있다. 제14조 실내공기질 관리법 ①다중이용시설의 소유자등은 다중이용시설 내부의 쾌적한 공기질을 유지하기 위한 기준에 맞게 시설을 관리하여야 한다. ②제1항에 따른 공기질 유지기준은 환경부령으로 정한다. 이 경우 어린이, 노인, 임산부 등 오염물질에 노출될 경우 건강피해 우려가 큰 취약계층이 주로 이용하는 다중이용시설로서 대통령령으로 정하는 시설과 미세먼지 등 대통령령으로 정하는 오염물질에 대하여는 더욱 엄격한 공기질 유지기준을 정하여야 한다. 제5조 ①신축되는 공동주택의 시공자는 시공이 완료된 공동주택의 실내공기질을 측정하여 그 측정결과를 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 제출하고, 입주 개시전에 입주민들이 잘 볼 수 있는 장소에 공고 하여야 한다 제9조 ①다중이용시설의 소유자등은 실내공기질을 스스로 측정하거나 환경부령으로 정하는 자로 하여금 측정하도록 하고 그 결과를 10년 동안 기록ㆍ보존하여야 한다 제12조 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 ① 시ㆍ도지사는 환경부장관이 정하는 기간 동안 초미세먼지 예측 농도가 환경부령으로 정하는 기준에 해당하는 경우
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미세먼지를 줄이기 위한 다음 각 호의 비상저감조치를 시행할 수 있다. 다만, 환경부장관은 2개 이상의 시ㆍ도에 광역적으로 비상저감조치가 필요한 경우에는 해당 시ㆍ도지사에게 비상저감조치 시행을 요청할 수 있고, 요청받은 시ㆍ도지사는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. 1. 대통령령으로 정하는 영업용 등 자동차를 제외한 자동차의 운행 제한 2. 「대기환경보전법」 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설 중 환경부령으로 정하는 시설의 가동시간 변경, 가동률 조정 또는 같은 법 제2조제12호에 따른 대기오염방지시설의 효율 개선 3. 비산먼지 발생사업 중 건설공사장의 공사시간 변경ㆍ조정 4. 그 밖에 비상저감조치와 관련하여 대통령령으로 정하는 사항 제18조 (미세먼지 간이측정기 성능인증 등) ①환경부장관은 환경분야 시험, 검사 등에 관한 법률에 따른 형식승인이나 예비형식승인을 받지 아니한 미세먼지 측정기기(미세먼지 간이측정기)에 대하여 성능인증제를 시행하여야 한다. ② 누구든지 제1항에 따른 성능인증을 받지 아니한 미세먼지 간이측정기를 제작, 수입하여서는 아니 된다. 제24조 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 시행규칙 제7조(비상저감조치의 시행기준) ① 시ㆍ도지사는 법 제18조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “환경부령으로 정하는 기준에 해당하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 당일(비상저감조치 시행일의 전날을 말한다. 이하 같다) 초미세먼지 평균 농도가 1세제곱미터당 50마이크로그램을 초과하고, 다음 날(비상저감조치 시행일을 말한다. 이하 같다)의 초미세먼지 24시간 평균 농도가 1세제곱미터당 50마이크로그램을 초과할 것으로 예측되는 경우 2. 당일에 「대기환경보전법 시행령」 제2조제3항제2호에 따른 초미세먼지 주의보 또는 경보가 발령되고, 다음 날의 초미세먼지 24시간 평균 농도가 1세제곱미터당 50마이크로그램을 초과할 것으로 예측되는 경우 3. 다음 날의 초미세먼지 24시간 평균 농도가 1세제곱미터당 75마이크로그램을 초과할 것으로 예측되는 경우 ② 제1항에 따른 비상저감조치 발령을 위한 초미세먼지 평균 농도 측정 시점 등에 관한 세부적인 사항은 환경부장관이 시ㆍ도지사와 협의하여 정한다. 제7조 환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 환경부장관은 환경오염물질, 환경오염상태, 유해성 등의 측정ㆍ분석ㆍ평가 등의 통일성 및 정확성을 도모하기 위하여 다음 각 호의 분야에 대한 환경오염공정시험기준(이하 “공정시험기준”이라 한다)을 정하여 고시하여야 함 간이측정기 5개 성능인증 항목 ▲ 소음분야 ▲ 수질분야 ▲ 먹는물분야 ▲ 대기분야 ▲ 실내공기질 분야 제6조 주택법 「녹색건축물 조성 지원법」에 따라 공동주택성능에 대한 등급을 발급받아 입주자 모집공고에 실내공기질ㆍ에너지절약 등 환경 관련 등급을 표시하여야 함 제39조 사업주체는 공동주택의 실내 공기의 원활한 환기를 위하여 대통령령으로 정하는 기준에 따라 환기시설을 설치하여야 함 제40조 건강친화형 주택 건설기준 효율적인 환기를 위하여 적합한 단위세대의 환기성능을 확보해야 하며, 설치된 환기설비의 정상적인 성능 발휘 및 운영 여부를 확인하기 위하여 성능검증을 시행하여야 함 제4조 사업계획승인권자는 건강친화형 주택 건설에 사용하는 특수자재 등의 소요비용(시험비용 포함)을 분양가 가산비용으로 인정하여야 함 제10조 건축법 ① 국토교통부장관, 시ㆍ도지사 및 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 다음 각 호의 사항을 조사ㆍ심의ㆍ조정 또는 재정하기 위하여 각각 건축위원회를 두어야 한다. 4. 건축물의 건축 또는 대수선에 관한 사항 제4조 건축법 시행령 ② 건축물에 설치하는 급수ㆍ배수ㆍ냉방ㆍ난방ㆍ환기ㆍ피뢰 등 건축설비의 설치에 관한 기술적 기준은 국토교통부령으로 정하되, 에너지 이용 합리화와 관련한 건축설비의 기술적 기준에 관하여는 산업통상자원부장관과 협의하여 정한다 제87조 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 ⑤다중이용시설을 신축하는 경우에 기계환기설비를 설치해야 하는 다중이용시설 및 각 시설의 필요 환기량은 별표 1의6과 같으며, 설치해야 하는 기계환기설비의 구조
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및 설치는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다. - 지하시설: 연면적 2,000㎡ 이상 지하도상가 - 문화 및 집회시설: 연면적 2,000㎡ 이상 전시장, 혼인예식장, 연면적 1,000㎡ 이상 공연장, 체육시설, 영화상영관 - 판매시설: 대규모점포, 연면적 300㎡ 이상 PC방, - 운수시설: 연면적 2,000㎡ 이상 철도대기실, 연면적 1,500㎡ 이상 여객터미널, - 의료시설: 연면적 2,000㎡ 이상 또는 병상수 100개 이상 의료기관 - 교육연구시설: 연면적 3,000㎡ 이상 도서관, 연면적 1,000㎡ 이상 학원 - 노유자시설: 연면적 430㎡ 이상 어린이집, 연면적 1,000㎡ 이상 노인요양시설 - 업무시설: 연면적 3,000㎡ 이상 업무시설 - 자동차 관련 시설: 연면적 2,000㎡ 이상 주차장 - 장례식장: 연면적 1,000㎡ 이상 장례식장 - 그 밖의 시설: 연면적 1,000㎡ 이상 목욕탕, 연면적 500㎡ 이상 산후조리원, 연면적 430㎡ 이상 어린이놀이시설 제11조 30세대 이상의 공동주택을 신축 또는 리모델링할 경우 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 함 바깥공기를 공급하는 공기공급체계 또는 바깥공기가 도입되는 공기흡입구의 여과장치 등은 유지관리가 쉬워야 하며, 입자 포집율이 60% 이상이어야 함 학교보건법 학교의 장은 교실 안에서의 공기 질 관리를 위하여 교육부령으로 정하는 바에 따라 각 교실에 공기를 정화하는 설비 및 미세먼지를 측정하는 기기를 설치하여야 함 제4조의3 학교보건법 시행규칙 설치 의무 장비 가. 「실내공기질 관리법」 제2조제5호에 따른 공기정화설비 나. 실내 공기 중의 분진을 추출하여 모으고 냄새를 탈취하는 기능이 있는 설비로서 내부에 먼지 제거부와 송풍기가 내장되어 있는 설비 다. 공기정화설비 및 탈취장비 해당하는 설비에 부착되어 있는 부속품 형태의 측정기기로서 미세먼지의 농도를 표시하는 기능이 탑재된 측정기기 라. 미세먼지의 측정결과를 실시간으로 확인할 수 있는 간이 측정기기 제5조 의료법 시행규칙 의료기관을 개설하는 자는 법 제36조제2호에 따라 환자, 의료관계인, 그 밖의 의료기관 종사자의 안전을 위하여 다음 각 호의 시설을 갖추어야 한다. 3. 채광ㆍ환기에 관한 시설 제35조 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 시행령 ① 국방부장관은 법제17조의2제2항에 따라 별표 1의 시설을 국방부령으로 정하는 실내공기질 유지기준에 적합하게 관리해야 한다. ② 국방부장관은 실내공기질 유지기준이 적합하게 유지되는지를 파악하기 위하여 국방부령으로 정하는 바에 따라 실내공기질을 측정해야 한다. ③국방부장관은 제2항에 따라 실내공기질을 측정한 결과 실내공기질 유지기준에 적합하지 않은 시설에 대해서는 환기설비 개선 등 국방부령으로 정하는 조치를 해야 한다. 제8조의2 군 실내공기질 관리 훈령 각 군 환경과 및 국직부대는 제3조에 해당되는 모든 시설에 대해 실내공기질 측정 예산을 반영하여야 하며, 신축 공동주택의 실내공기질 측정 예산은 설계 시 반영하여야 한다. 제14조 실내공기질 측정 이후 부적합한 시설은 각 군 환경과 및 국직부대군수처에서 환기조치, 환기설비 보수, 라돈 저감시설 설치 등 환경을 개선하고, 공조설비는 주기적인 필터류 교체를 실시하여야 한다. 제20조 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 증권신고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 마. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 기상빅데이터플랫폼 시장 (가) 주요 목표시장 및 산업의 연혁날씨는 산업의 70~80%에 이를 정도의 모든 사업 영역에 영향을 미치며, 국내 GDP의 52%에 해당하는 규모에 직간접적인 영향을 줄 정도로 중요한 요소입니다. 특히 이상기후로 인한 갑작스러운 폭염, 폭우, 폭설 등 다양한 날씨요소들은 수많은 기업들에게 피해를 주고 있으며, 기업의 매출과 비용에도 많은 영향을 줍니다. 이에 당사는 독자적인 민간 기상예보를 비롯한 각 고객사들에게 맞춤 날씨 데이터를
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제공하여 고객사가 날씨경영을 통해 날씨 리스크를 회피하고 최대의 이익을 창출 시킬 수 있게 합니다. 당사가 개척해온 기상데이터 시장은 1997년 기상업무법의 민간예보사업제도 도입에 맞춰 시작되었으며 기후변화로 인한 날씨위험관리의 중요성이 대두되면서 2002년 이후에는 다양한 산업군에 산업별 맞춤 날씨경영 기상데이터를 제공하였습니다. 2009년 시행된 기상산업진흥법으로 날씨경영이 기상예보업, 기상장비업, 기상컨설팅업 등으로 구성된 기상산업으로 인정받게 되었으며 민간기상사업자가 생산하는 독자예보를 특정인뿐만 아니라 일반인에게도 유통할 수 있게 되었습니다. 이에 당사는 기업과 개인들의 날씨경영을 지원하기 위해 기상데이터를 생산 및 가공, 유통 등을 효과적으로 고객에게 서비스할 수 있는 기상빅데이터플랫폼을 구축하여 운영하게 되었습니다. 현재 당사에서 제공하는 건설기상정보, 난방지수, 판매 및 운영지수 등 맞춤 기상데이터는 건설, 에너지, 유통, 레저 등 거의 대부분 업종에서 활용되고 있으며 날씨경영은 원자재 구매부터 신제품 개발, 생산량 조절, 재고관리, 광고에 이르기까지 고객의 경영활동 전 과정에 적용되어 이상기후 및 기상 변화로 인한 문제 해결에 큰 도움이 되고 있습니다. 한국기상산업기술원의 2022, 글로벌 기상예보서비스 시장동향 및 주요기업 현황에 따르면 기후변화로 인해 기상이변이 잦아지고 그 피해규모가 증가함에 따라 기상데이터의 활용가치가 증가되고 자연재해 관련 생활·안전에 대한 전 세계적인 관심이 증대되면서 기후변화/환경 부문에 대한 투자와 기상융합서비스가 확대되고 있으며 기상데이터를 활용하는 산업분야가 다양해지면서 기상데이터 시장의 규모는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.(나) 수요변동요인국내 날씨는 사계절이 뚜렷하여 계절적으로 다양한 특성을 지니고 있습니다. 봄철의 황사를 동반한 미세먼지, 여름철의 폭염, 장마, 태풍, 폭우, 낙뢰, 가을부터 시작되는 미세먼지, 겨울철의 폭설, 한파 등 1년 내내 다양한 계절적 요소를 가지고 있어 계절적 특성에 따른 다양한 대응 전략이 필요합니다. 더욱이 지구온난화로 인해 나날이 기상이변과 이상기후가 증가하고 전통적인 재해인 장마, 태풍뿐만 아니라 미세먼지, 폭우, 폭염, 낙뢰 등 기후변화로 인한 새로운 재해가 대두되면서 기상빅데이터플랫폼을 통해 제공하는 독자 기상예보 및 날씨경영솔루션의 수요는 지속적으로 증가할 것입니다.(다) 시장점유율 및 경쟁현황 당사는 기상데이터 유통 시장 시장점유율의 약 90%를 차지하고 있으며 기상청에 일정 수수료를 지급하고 기상청이 보유하는 모든 기상데이터를 구매할 뿐만 아니라 해외 제휴사를 통해 다양한 데이터와 수치모델 자료도 수집하며 맞춤 날씨 데이터를 위하여 다양한 기상 관측 장비를 직접 설치하여 관련 데이터도 수집합니다.기상청의 기상사업자 등록현황(23.01.31 기준)에 의하면 예보업 33개사, 컨설팅업 53개사, 감정업 6개사, 장비업 879개사가 등록되어 있습니다. 당사는 기상산업에서 중요한 기상예보업에서 독자적인 민간예보가 가능하고 컨설팅업에서 기상데이터 유통/판매(4,000여개 회원사/데이터 유통시장 점유율 약 90% 차지), 날씨경영컨설팅(홈쇼핑, 유통업, 건설업, 수요예측 시스템, 경영정보 시스템)등 기상산업의 모든 분야를 영위하고 있으며 등록된 기상사업자 중에서 가장 선도적인 기업입니다. 기상빅데이터플랫폼 시장은 당사와 그 외 시장지배력이 미미한 수십개의 중소형사가 경쟁하는 독점형태의 시장입니다. 앞서 설명드린바와 같이 당사와 기상청은 경쟁관계가 아니라 민관 역할분담을 통해 공공과 민간 부분의 역할을 구분하여 기상서비스를 제공하는 것으로 서로 협력 및 공생하는 관계입니다. 기상사업자가 독자적인 민간예보 등 기상산업에 진입하기 위해서는 많은 진입장벽을 가지고 있기 때문에, 당사는 기상청을 제외한 기상사업자들과의 경쟁에서는 향후에도 독점형태의 시장 경쟁 판도가 유지될 가능성이 높습니다.기후변화로 인한 기상이변이 잦아지고 최근에는 극심한 이상 기후 현상이 발생함에 따라 경영전략, 무역, 유통 등 산업 전반에 있어서 기상으로
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인한 리스크가 증가하고 있습니다. 이에 따라 폭우, 폭설, 폭염, 태풍 등 각종 기상재해에 관한 이상기후 예보 뿐만 아니라 고객이 원하는 상세 지역에 대한 맞춤형 예보와 날씨경영정보의 수요가 증가함에 따라 향후 기상산업에 대한 시장성은 지속적으로 성장할 것으로 예상합니다. (라) 시장의 규모당사의 기상빅데이터플랫폼 주력 부분은 기상산업 5개 분야 중 3개 분야에 해당하는 ’기상기기, 장치 및 관련 제품 도소매업‘, ’기상관련 전문, 기술 서비스업‘, ’기상 관련 정보 및 소프트웨어 서비스업‘에 속하며 2021년 기준 주력 시장 규모는 2,574억원 규모입니다. [2021년 기상사업 시장규모] (단위:백만원) 구 분 전체 시장 규모 당사 주력시장 규모 기상기기, 장치 및 관련제품 제조업 기상기기, 장치 및 관련상품 도매업 기상관련 전문, 기술 서비스업 기상관련 방송 및 정보서비스업 기타 기상관련 서비스업 합 계 (출처: 기상산업실태조사(2022), 한국기상산업기술원) 한국기상산업기술원에 의하면 국내 기상산업을 영위하는 사업체수는 2019년 702개, 2020년 805개, 2021년 1,014개로 꾸준히 증가하고 있어 지속적인 성장이 예상되며 국내 기상산업 부문 시장규모은 2019년 5,022억, 2020년 6,084억원, 2021년 8,217억원으로 20년 대비 약 20.6%로 꾸준히 증가하고 있습니다. 기상산업 매출액 및 사업자 수.jpg 기상산업 매출액 및 사업자 수 (출처 : 기상산업실태조사(2021, 2022), 한국기상산업기술원)(마) 시장의 전망한국기상산업기술원의 기상산업실태조사(2021, 2022)에 의하면 기상산업 부문 기업 매출액은 2017년 4,077억원, 2018년 4,814억원, 2019년 5,022억원, 2020년 6,084억원 2021년 8,218억 원으로 매년 지속성장하고 있고 시장규모도 확대되고 있습니다. 특히 COVID-19 감염병 확산으로 인해 2020년 이후 기상산업 부문의 매출액이 크게 증가하였으며 기존 기상관련 산업군뿐만 아니라 다양한 산업군의 맞춤형 기상데이터 수요가 2019년 1,171억원, 2020년 1,330억원에서 2021년 2,481억원으로 폭발적으로 증가하고 있어 향후 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 기상산업 부문 매출액.jpg 기상산업 부문 매출액 (2) 공기빅데이터 플랫폼 (가) 주요 목표시장 및 산업의 연혁당사는 공기빅데이터플랫폼을 통해 민간 및 공공 시장을 목표로 시장을 개척해가고 있으며, 당사의 공기빅데이터플랫폼을 통해 정확한 실외, 실내 공기질을 측정하여 데이터를 수집하고 공기개선솔루션인 공기가전을 공기데이터를 바탕으로 자동제어하는 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 실외 공기질을 측정하는 국가관측망은 여러 단점을 가지고 있기 때문에 국가관측망의 단점을 보완하기 위한 IoT공기측정망을 통한 공기빅데이터 수집, 모니터링 시장은 미세먼지특별법 간이측정기 국가인증제를 통하여 그 정확도가 인증되고 더 나아가 간이측정기 설치가 의무화됨으로써 지자체, 학교 등의 공공시장과 아파트 단지 등의 민간시장을 중심으로 급속하게 확대되고 있습니다. 공기는 모든 질병에 영향을 미치며 생산성과 학습능률 등 여러분야에 영향을 미칩니다. 현대인은 하루에 90% 이상을 실내공간에서 생활하기 때문에 미세먼지나 황사와 같은 오염된 실외공기뿐만 아니라 실내공기질에 대한 관심이 증가하였습니다. 실내공기 오염은 실외보다 10배에서 최대 100배까지 위험성이 높은 것으로 평가되며 사람이 생활하는 실내의 공기질을 효과적으로 관리할 수 있는 솔루션과 서비스의 필요성들이 증가하게 되었습니다. 이에 공기시장은 실외뿐만 아니라 실내공간의 공기질을 의미하는 실내날씨 시장이 추가로 존재하기 때문에 공기빅데이터플랫폼은 실외공기뿐만 아니라 고객이 생활하는 공간의 정확한 실내공기데이터를 수집, 분석하고 실내공기질을 개선시키는 다양한 솔루션을 포함하는 시장을 개척해나가고 있습니다. 대기환경 산업은 1963년 공해방지법이 개정된 이후 발전이 시작되었으며 당시 산업개발에 치중되었던 국내 여건상 예산과
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규제력이 없는 유명무실한 법이었습니다. 이에 종합적, 적극적인 환경문제의 해결을 위한 환경보전법이 1977년 제정되어 본격적인 제제 및 관련 정책을 통해 오염물질의 농도가 서서히 개선되기 시작하였고, 이후 수차례의 개정 끝에 1990년 환경정책기본법이 제정됨에 따라 대기환경보전법이 시행되었습니다. 이후 1995년 지방자치시대가 시작되며 대기환경보전에 대한 지자체의 역할을 강화하며 2003년 수도권 대기환경 개선에 관한 특별법이 제정되었으며, 이후 미세먼지에 대한 이슈가 대두됨에 따라 2019년 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법이 제정되어 지금에 이르게 되었습니다. 실외의 대기오염뿐만 아니라 공기중을 떠다니는 실내오염물질은 호흡기를 통하여 사람의 건강에 악영향을 미칩니다. 이에 국내에는 실내공기질을 개선하기 위한 다양한 제도들이 시행되었으며 정부에서는 국민의 건강을 보호하고 각종 오염물질로부터 발생하는 위해성을 예방하기 위하여 ‘실내공기질 관리법’을 제정하였습니다. 이법은 최초 1997년에 ‘지하생활공간공기질관리법’으로서 제정되었으며 지금까지 두 차례 제명이 변경되었고 이후 실내공기질 관리법으로 개정되어 지속적으로 적용대상이 확대되고 있으며 오염물질 기준 또한 강화되고 있습니다. 이와 더불어 실내공기질 개선을 위해 건축물 설비기준 등에 관한 규칙에 따르면 지하시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 교육연구시설, 노유자 시설, 업무시설, 자동차 관련 시설, 장례식장 및 그밖의 시설 등 일정 규모 이상의 다중이용시설 신축건물에는 환기설비의 설치를 의무화하고 있습니다. 또한 2006년부터 100세대 이상의 신축 공동주택에 환기장치를 의무로 설치하도록 하였습니다. 2019년 창궐한 COVID-19 감염병 및 미세먼지에 의한 공기 오염의 심화로 2020년부터는 건축물 설비기준이 30세대 이상의 신축 공동주택에 의무 설치토록 강화되었으며, 학교보건법 또한 2019년 법 개정을 통해 강화되어 학교시설의 공기측정기와 환기청정기 설치가 의무화되었습니다. 당사의 공기빅데이터플랫폼은 공공시장 뿐만 아니라 신축아파트 등 주택을 대상으로 하는 민간시장까지 포함하여 사람이 생활하는 주요 공간의 공기를 측정하고 개선하는 환기장치를 설치하여 공간을 청정하게 관리할 수 있도록 합니다.(나) 수요변동요인실외공기질은 봄/가을 계절적으로 발생하는 고농도의 미세먼지, 중국으로부터의 황사 및 국내 산업단지로부터의 오염물 배출 등 여러 요인에 의해 복합적으로 영향을 받습니다. 또한 실내공기질은 실외 미세먼지 농도에 영향뿐만 아니라 재실자에 의해 발생되는 분진, 호흡으로 인한 이산화탄소 증가, 실내건축자재 등으로부터 발생되는 휘발성유기화합물, 기타 유해가스, 향수, 청소 등을 통한 다양한 오염요소가 시시각각 발생합니다. 이러한 오염요소를 관리하기 위해서는 오염요소의 발생을 인지할 수 있는 공기질의 측정과 오염원을 제거할 수 있는 환기가 필수적입니다. 또한 이러한 공기오염의 측정 및 개선은 일순간 이루어지는 것이 아닌 계절적 요인과 실내공간의 다양한 환경 오염요소에 효과적으로 대응하기 위해 필수적이기 때문에 지속적으로 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.(다) 시장점유율 및 경쟁현황공기빅데이터플랫폼 시장은 당사에서 신규로 개척하여 확대중인 시장으로 객관적인 자료를 제공하기 어려워 시장점유율 분석에 제한이 있습니다.대기분야에 있어서 국가관측데이터 이외에 공기측정기를 통하여 자체적으로 공기데이터를 수집하는 공기빅데이터플랫폼을 구축한 사례는 일부 통신사가 있었으나 현재 SKT는 공기빅데이터플랫폼 운영을 중지한 상태이며 KT는 관련부서를 해체한 상태에 있습니다. KT의 경우 공익차원에서 자체적인 실외 공기측정기를 설치하여 국가관측망 이외에 실외 공기데이터만을 수집한 경우로 다양한 공간의 실내 공기데이터를 함께 운영하는 공기빅데이터플랫폼이 아닙니다.또한 공기측정기를 제조, 공급하는 경쟁사는 단순히 공기데이터를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 장비를 생산하여 공급하는 것으로 지속적인 공기데이터를 수집, 분석, 제어할 수 있는 공기빅데이터플랫폼을
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지원하지는 않습니다.따라서 단순한 실외 공기데이터를 수집, 저장하는 것이 아니라 다양한 실내공간의 공기데이터를 수집, 분석하여 데이터를 판매하고 실외, 실내 공기데이터를 기반으로 환기청정기 등 다양한 이기종의 공기개선솔루션을 운영하여 고객의 공간을 데이터 기반으로 청정하게 관리 할 수 있는 솔루션을 제공하는 공기빅데이터플랫폼은 당사가 유일합니다. IoT공기측정기 기반의 실외공기에 대한 모니터링 시스템 시장은 KT, 센트리, 센코 등 여러 기업에 분할되어 있지만 실외/실내, 환기청정기, 에너지 등 이기종 센서 연동이 가능한 공기빅데이터 플랫폼은 당사가 유일합니다. 공기시장의 고객의 요구는 정확한 공기데이터에 따라 최적의 공기개선솔루션으로 과학적으로 관리하여 고객이 생활하는 공간을 청정하게 만들고자 하는 것입니다. 따라서 공기청정기 등 공기가전을 단순 유통하는 현재의 공기시장은 한계가 있으며 고객의 요구를 충족하기 위해서는 공기빅데이터플랫폼을 통한 다양한 제품과 서비스가 필수적입니다. 고객이 숨쉬는 위치의 가장 정확한 공기데이터를 제공하고 실외/실내 공기데이터 분석, 환기청정기 연동/제어, 에너지 관리 등이 가능한 공기빅데이터플랫폼은 당사가 유일합니다. 따라서 공기빅데이터플랫폼이 공기시장에서 중요한 역할을 담당하게 되면 당사가 시장을 주도하게 될 것입니다. (라) 시장 규모 당사의 공기빅데이터플랫폼은 측정기/환기청정기의 제품에 국한되는 것이 아닌 실외/실내 공기데이터(Data), 측정기/환기청정기(Product), 서비스(Service)의 통합 플랫폼 형태로 제공하는 당사의 독자적인 사업모델로 객관적인 통계 자료가 없습니다. 다만, 제품별 독자적인 시장의 규모를 통해 시장의 규모를 유추할 수 있는 바 당사의 대표적인 생산 제품인 공기측정기와 환기청정기 시장의 규모를 제시하고자 합니다.1) 공기측정 및 모니터링 시장2023년 중소기업로드맵에 의하면 국내 공기질 모니터링 시스템 시장(당사 공기측정기 제품에 해당) 시장규모는 ‘20년 1,404억원에서 연평균 14,2% 성장하여 ’26에 3,114억원으로 성장할 것으로 전망되며 향후 시스템의 고도화를 위해서는 공기빅데이터플랫폼이 필수적으로 요구될 것입니다. (단위 : 억 원, %) 구분 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 국내시장 (출처: 2023년 중소기업로드맵_유해물질모니터링시스템 中 스마트 센서 국내 시장규모 및 전망, 중소벤처기업부)2) 환기청정기 시장2023년 중소기업로드맵에 의하면 국내 공기 정화 시장은 2017년 5,343억 원에서 2026년 약 7,865억 원 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. (단위 : 억 원, %) 구분 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 국내시장 주) 2021년, 2022년 시장규모는 인플레이션에 의한 미국발 금리상승으로 인한 영향(출처: 2023년 중소기업로드맵_스마트홈中 실내 공기 스마트정화 시스템 국내 시장규모 및 전망, 중소벤처기업부) (마) 시장 전망 당사의 공기빅데이터플랫폼 시장은 크게 공기측정기와 환기청정기 제품을 유통하는 Product 시장, 공기데이터를 분석하고 공기가전을 제어하기 위한 데이터 판매의 Data 시장과 다양한 공기지능서비스를 제공하는 Service 시장으로 구성되어 있습니다. 당사의 DSP 사업모델은 각 제품 및 상품들이 각각 유통되는 것이 아니라 유기적으로 연결되어 시장에서 제품 판매량의 증가에 따라 데이터, 서비스 상품이 함께 성장하는 독창적인 사업모델입니다. 1) 공기측정솔루션(실내/실외 공기측정기) 실내에서 생활하는 시간이 많은 현대인의 특성으로 인해 실내공기질 또한 중요하게 생각하게 되어 관리의 중요성이 대두되었으며, 특히 2019년 초 사상 최대의 고농도 미세먼지 발생일수가 관측되며 사회적 재난으로 전국민의 관심이 증대됨에 따라 이후, 학교보건법 및 실내공기질 관리법 등의 관련 법령이 공기측정기 설치를 강화하고 있습니다. 이를 통해 학교 및 취약시설, 다중이용시설등의 공기질 측정이 의무화되어 관련 시장은 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 미세먼지를 포함한
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실내/실외 공기를 측정할 수 있는 측정기는 국내 고농도 미세먼지로 인해 대두되었던 2019년부터 형성되어 꾸준히 매출액이 증가하고 있으며 다양한 오염요소 측정기 시장으로 확대되고 있습니다. 2) 공기개선솔루션(환기청정기) 2010년 미세먼지에 대한 사회적 관심이 고조됨에 따라 지속적인 성장을 예상하였던 공기청정기의 성장이 2019년 이후 1조원에서 2020년에서는 7,000억원으로 전년 대비 3,000억원 감소되면서 시장이 위축되고 있습니다.(출처: 2023년 중소기업로드맵_스마트홈 中 실내 공기 스마트정화 시스템 국내 시장규모 및 전망, 중소벤처기업부)이는 고농도 미세먼지 이슈, 코로나19로 인한 환기시스템의 중요성이 대두됨에 따라 공기개선솔루션은 공기청정기 시장에서 환기청정기 시장으로 전환되고 있음을 나타내며, 실제 공기청정기 및 환기청정기의 특허 관련 동향에서 시장의 변화를 유추할 수 있습니다. 특허청에 따르면 실내 공기질 관리장치 가운데 공기청정기 출원건수는 최근 5년간(‘17~’21) 연평균 18%로 증가하였고, 환기시스템 출원건수는 최근 5년간(‘17~’21) 연평균 32%로 증가했습니다. 이처럼 밀폐된 실내에서 공기를 정화하는 공기청정기에 비해 실내·외 공기를 교환하는 환기시스템 특허출원의 증가세가 더 가파른 것은 실내 공기질 관리기술의 무게중심이 공기청정에서 환기로 이동 중인 것을 반영한 결과로 분석됩니다. 공기청정기 및 환기시스템 출원건수 및 증가율.png.jpg 공기청정기 및 환기시스템 출원건수 및 증가율 (출처: 진화하는, 실내 ‘환기 및 공조’ 기술… ‘공기질’ 관리 특허, 연평균 ‘15%’ 급증, IPDaily) 공기청정기 시장의 위축되면서 환기청정기시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 조달청 시스템에서 파악할 수 없는 단가계약을 통한 수의계약을 제외한 환기청정기의 공공시장에서 조달시장규모는 2020년 263억원에서 2022년 908억원으로 지속적으로 성장하고 있으며 2023년에는 1,500~2,000억원에 이르는 시장으로 확대될 것으로 전망됩니다. 또한 환기청정기 공공시장은 향후 환기장치에 관련된 법령들의 강화됨에 따라 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 환기청정기 공공시장 규모.jpg 환기청정기 공공시장 규모 (출처: 조달청 나라장터 시스템 검색데이터 기반 케이웨더 재정리) 정부에서는 부동산 관계장관회의를 통해 국민 주거안정 실현방안으로 2022년부터 향후 5년동안 2023년 47만호를 시작으로 2024년 54만호, 2025년, 2026년 각 56만호, 2027년 57만호의 주택을 공급할 계획이라고 발표하였습니다. 2020년 강화된 건축물의 설비기준등에 관한 규칙에 따르면 30세대 이상의 신축 공동주택에는 환기장치 설치가 의무화되어, 사실상 대부분의 신축아파트와 같은 공동주택은 환기청정기 설치가 의무화되는 시장으로 이를 토대로 대당 약 50만원의 저가형 환기청정기를 기준으로 추산한 시장규모는 매년 약 2,700억원에 달하는 시장이 지속적으로 존재할 것으로 전망됩니다. 동 시장은 빅데이터플랫폼에 기반한 고성능의 환기청정기를 요구하는 시장으로 고객의 수요가 증가하고 있으며 고성능의 환기장치 대당 가격을 약 150만원으로 추정하여 시장규모를 재추산하면 그 시장규모는 약 8,000억원으로 예상됩니다. 공급 호수에 따른 매출액 추이.jpg 주택 공급 호수에 따른 공기개선솔루션 예상시장규모 3) 공기데이터 고농도 미세먼지와 같은 사회적 재난으로 전국민의 관심이 증대됨에 따라 지속적인 성장이 예상되는 공기측정기의 설치가 확대되고 이에 따른 환기청정기 시장 또한 폭발적인 확대가 예상됩니다. 설치가 확대된 당사의 제품들은 공기빅데이터플랫폼과 연동되어 수집한 데이터의 모니터링뿐만 아니라 대용량의 저장데이터 및 분석데이터까지 제공할 수 있습니다. 이를 통해 단순한 제품의 대량생산, 대량소비의 시대가 끝나가고 있고 다양한 고객의 니즈를 충족시켜 줄 수 있는 맞춤 서비스 시대에 발맞춰 공기빅데이터플랫폼에 기반한 맞춤형 월별 분석보고서 등의 공기데이터 수요가 증대될 것으로 전망됩니다. 또한 당사에서는 자체
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Air365 제어서비스 상품을 통해 범국가적인 탄소중립 흐름에 맞춰 환기장치를 단순히 원격으로 제어하는 것뿐만 아니라 오염물질을 실시간으로 측정, 분석하고 에너지를 효율적으로 관리함과 동시에 최적의 공기질상태를 유지시켜주는 기술에 대한 수요 또한 지속적으로 확대될 것으로 예상합니다. (3) 공기지능서비스 (가) 주요 목표시장 및 산업의 연혁 당사의 공기지능서비스는 실내공기질을 개선하고자 하는 신규고객 및 공기빅데이터플랫폼을 이용하는 기존고객 모두를 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 공기지능서비스 시장은 고객의 공기상태를 과학적으로 측정, 분석하여 고객에게 맞는 최적의 공기개선 솔루션을 제공하고 지속적으로 공기질을 관리하는 통합 지능형 공기관리서비스로써 기존 공기가전의 교체품목인 필터의 공급만을 지속하고 있는 현행에서 탈피하여 당사에서 구축한 새로운 시장입니다. 당사가 제공하는 공기지능서비스는 고객의 공기상태를 과학적으로 측정, 분석하는 공기측정서비스, 공기개선서비스, 고객에게 맞는 최적의 공기개선 솔루션을 제공하고 지속적으로 고객의 공기질을 관리하는 공기케어서비스로 구성됩니다. 공기측정서비스 시장은 2006년 환경부가 다중이용시설에 대한 공기질 법정 측정화를 의무화하면서 약 5만여대상 시설에 년 2회 공기측정을 시행해야 하는 법적 의무시장에서 비롯되어 공기질의 중요성이 증대되면서 정확한 공기질을 자발적으로 측정하는 시장으로 확대되고 있습니다. 공기개선서비스 시장은 2020년 국토부에서 건강친화형 주택 건설기준 의무화를 통해 500세대 이상의 공동주택 또는 리모델링하는 주택은 오염물질이 적게 방출되는 건축자재를 사용하고 환기 등을 실시할 것을 의무화함에 따라 새집증후군을 개선하여 거주자에게 건강하고 쾌적한 실내환경을 제공할 수 있도록 체계적인 관리대책을 제공하고 있습니다. 당사의 공기개선서비스는 공기측정서비스를 통해 건축 자재 및 실내 생활 중에 발생하는 각종 유해물질을 과학적으로 측정, 분석하고 새집증후군, 악취, 세균 등을 제거 및 개선하며 매년 증가하는 신축건물, 기축건물 시장으로 확대되고 있습니다. 공기케어서비스 시장은 다중이용시설 관리법 및 주택법 등 공기질을 관리하고자 하는 정부의 많은 법령들에 의해 공기질 측정및 관리가 의무화되었으나 공기질을 측정만 할 뿐 현장에서 개선을 위한 노력이 이루어지지 않고 법적 의무화에 따라 우후죽순 설치된 환기장치의 성능 유지에 대한 강제성이 없어 사회적으로 많은 문제가 제기되고 있는 시장을 대상으로 공기질을 지속적으로 추적, 관리하는 유지관리 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 공기빅데이터플랫폼은 체계적으로 공기질을 관리할 수 있는 고성능의 공기측정기와 환기장치를 제공할 뿐만 아니라 고객에게 지속적으로 공기데이터 및 이를 기반으로 적절한 필터 교체 시기 알람 등 유지 관리 서비스를 제공하여 최적의 공기상태로 유지시켜주는 공기케어서비스를 제공합니다.(나) 시장 규모 및 전망당사의 공기지능서비스는 고객의 공기상태를 과학적으로 측정, 분석하여 고객에게 맞는 최적의 공기개선 솔루션을 제공하고 지속적으로 공기질을 관리하는 통합 지능형 공기관리서비스로써 기존 공기가전의 교체품목인 필터의 공급만을 지속하고 있는 현행에서 탈피하여 당사에서 구축한 새로운 시장이기에 객관적인 통계 자료가 없습니다. 다만 공기지능서비스의 주요 상품별 규모 및 전망을 통해 시장 현황을 제시하고자 합니다. 1) 유지관리 서비스 시장의 규모 및 전망 당사의 데이터에 기반한 유지관리 서비스의 핵심기술인 필터 시장의 규모는 세계시장 기준 2020년 190억 달러(23.1조원)에서 2024년 236억 달러(28.7조원)으로 2020년 이후 매년 CAGR(복합 연간 성장률) 5.5% 수준으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (단위 : 억 달러) 세계 에어필터 시장 규모.jpg 세계 에어필터 시장 규모 공기청정기 및 환기청정기에 사용되는 필터는 공기가전 제품의 생산에도 사용되기도 하지만 주기적인 교체를 통한 유지관리를 위해 필수적으로 사용됩니다. 이러한 상품의 특성상 공기가전의 보급이 활성화될수록 지속적이고
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안정적인 수요를 가지게 됩니다. 현재 유지관리 서비스 시장은 일정한 주기(6개월 혹은 1년단위)로 필터 교체만을 권고하고 있습니다. 에너지기술평가원의 지원을 받아 조사한 다중이용시설의 환기장치 사용 실태에서는 필터 교체를 통한 유지관리의 필요성에 대해 소비자가 제대로 인식하지 못하고 있으며 실제 필터 교체율도 매우 저조한 것으로 확인되었습니다. 이러한 시장의 개선을 위해 당사에서는 공기빅데이터플랫폼을 통해 실제 필터의 오염도를 상시로 확인하며 이상 및 오작동, 교체 필요시 고객에게 즉각적으로 문자, 푸시알람을 제공하여 적절한 필터 교체를 통해 안정적인 환기청정기 사용을 유도하고 있습니다. 공기질 관련 법령 및 공기가전의 KS 규정들은 공기가전 제품 판매에서 그치는 것이 아닌 지속적인 유지관리를 통해 안정적으로 계속 사용할 수 있도록 강화되고 있으며 이에 대한 최적의 솔루션은 공기빅데이터플랫폼에 기반한 당사의 공기지능서비스이며 지속적인 성장이 전망되는 당사의 핵심상품입니다. (다) 수요변동요인미세먼지의 증가 및 다양한 요소로 발생하는 유해가스 등을 효과적으로 관리하기 위해서는 일순간의 제거가 아닌 지속적으로 측정하고 개선하는 체계적인 관리를 요구합니다. 미세먼지가 인체에 주는 악영향도 추가적으로 연구됨에 따라 실내공기질 유지기준 또한 1998년 시행 당시 150㎍/㎥에서 2020년 100㎍/㎥로 개정되고 초미세먼지 기준이 50㎍/㎥로 신설되는 등 관리기준이 지속적으로 강화되고 있어 이에 따른 공기측정 및 개선서비스, 지속적인 필터교체 등의 케어서비스 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다 공기측정서비스는 다중이용시설의 경우 법적으로 의무화되는 대상이 확대되고 있어 수요가 지속적으로 성장하는 시장이며 공기개선솔루션 시장은 단순 공기가전이 아니라 공기빅데이터플랫폼 기반의 제품으로 공기빅데이터플랫폼 시장 확대와 더불어 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 공기케어서비스 시장은 지속적으로 공기를 관리할 수 있는 상품으로 시장에 공급된 환기설비의 효율적인 사용을 유도하며 공기질과 관련한 각종 법령이 강화됨에 따라 새로운 수요가 지속적으로 확대되는 시장입니다. (라) 시장점유율 및 경쟁현황공기지능서비스 분야는 기상/공기빅데이터를 기반으로 당사에서 제공하는 독보적인 서비스로 현재 동 시장에서 비교하여 제시할 수 있는 경쟁업체가 존재하지 않습니다.공기서비스를 제공하는 경쟁업체로는 코웨이, 세스코, LG 등이 있으며, 코웨이, 세스코, LG는 환기청정기가 아니라 기존의 공기청정기 렌탈을 제공하는 국한된 서비스를 제공하고 있으나, 공기청정기는 라돈, CO2, 유기화합물 등 공기오염물질을 개선하는데 한계가 있기 때문에 올바른 공기관리서비스가 될 수 없습니다. 기존 환기청정기 제조업체는 환기청정기를 납품한 후, 지속적인 환기청정기를 사용하게 하고, 관련된 환기청정기 점검서비스, 필터교체 등의 체계적인 공기서비스를 제공하고 있지 않으며, 일부 환기청정기 제조사는 단순 필터 판매만을 제공합니다. 당사는 공기빅데이터플랫폼을 통해 환기청정기를 24시간 항상 사용하도록 유도하며, 체계적인 필터교체, 환기청정기 점검서비스 등 공기지능서비스 뿐만아니라 공기분석보고서 등 공기분석데이터를 함께 제공합니다. 1) 실내공기질 법적 측정 서비스 시장의 규모 및 전망 정부에서는 다중이용시설등의 실내공기질 관리법이 시행되고 환경부에서 공인한 공정시험법에 의거하여 실내공기질을 측정하는 업무를 수행하기 위해 실내공기질 측정 대행업 면허를 관리하고 있습니다. 전국 실내공기질 측정 대행업 등록 업체 수는 2019년 67개, 2020년 71개, 2021년 86개사로 2006년 공기질의 법청 측정이 의무화된 이래로 꾸준히 증가하고 있습니다. 실내공기질 측정 대행업 등록업체수.jpg 실내공기질 측정 대행업 등록업체수 (출처 : 환경부, 측정대행업체 등록현황, 케이웨더 취합) 실내공기질 법정 측정의 대상이 되는 전국 다중이용시설 수 또한 2017년 42,487개소, 2018년 45,817개소, 2019년 48,161개소, 2020년 49,102개소, 2021년
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51,225개소로 꾸준한 추세로 증가하고 있어 향후 지속적인 성장이 전망됩니다. 전국 다중이용시설 5개년 추이.jpg 전국 다중이용시설 5개년 추이 (출처: 2022, 2021년 다중이용시설·신축공동주택·대중교통차량실내공기질 지도·점검 결과 보고, 환경부) 당사는 실내 공기질측정 대행업체 면허를 취득하고 전문인력과 형식 승인된 측정 및 분석 장비를 사용하여 정확한 실내 공기질을 측정·분석하는 법정측정서비스를 제공하고 있습니다. 공기측정 서비스는 다중이용시설 및 학교, 어린이집 등의 의무화된 시장과 새집증후군, 악취, 세균등의 개선을 요구하는 민간 고객에게 공기빅데이터플랫폼을 통해 다양한 실내공기오염물질을 측정, 분석하여 알리고 있습니다. 2) 렌탈 서비스 시장의 규모 및 전망 가전 제품중 상대적으로 고가에 해당하는 공기측정기와 환기청정기의 보급을 위해 당사에서는 렌탈 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 렌탈 서비스 시장은 정기적인 관리를 받을 수 있고 일시불 판매 대비 초기 투자 비용이 낮은 이점을 통해 2011년 20조원에서 2020년 기준40조원의 규모로 지속적으로 성장하고 있습니다. 국내 렌탈 시장 규모.jpg 국내 렌탈 시장 규모 (출처 : KT경제경영연구소, 삼성증권) 삼성증권(2019년 Company Initiation)에 따르면 국내 생활용품 렌탈 시장에서 약 53%에 달하는 시장점유율 웅진코웨이가 점유하고 있으며 이를 바탕으로 추산한 웅진코웨이의 공기청정기 렌탈 매출액은 2021년 기준 약 2,900 억원에 달하는 규모를 지니고 있어 공기청정기 렌탈 시장의 총규모는 약 5,400 억원일 것으로 추산됩니다. 웅진코웨이 국내 렌탈 매출액 및 계정 수 추이.jpg 웅진코웨이 국내 렌탈 매출액 및 계정 수 추이 (출처: 웅진코웨이, 삼성증권 리포트) 당사에서는 공기청정기에 비해 초기 투자비용이 상대적으로 높은 환기청정기 및 공기측정기의 특성상 렌탈 서비스를 적극 도입하여 이를 통한 공기빅데이터플랫폼 기반의 공기지능서비스 국내 시장 보급 활성화에 앞장서고 있습니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제27기(2023년 3분기) 삼덕회계법인 검토 제27기(2023년 반기) 삼덕회계법인 검토 제26기(2022년) 대주회계법인 적정 제25기(2021년) 예일회계법인 적정 제24기(2020년) 삼정회계법인 적정 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제27기(2023년 3분기) 삼덕회계법인 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 제27기(2023년 반기) 삼덕회계법인 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 제26기(2022년) 대주회계법인 반기/온기별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 제25기(2021년) 예일회계법인 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 제24기(2020년) 삼정회계법인 별도 재무제표에 대한 감사 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 2023년도 2022년도 세무조정업무 2023년도 2월~3월 삼덕회계법인 2023년도 2022년도 재무제표 작성 용역 2023년도 2월~3월 삼덕회계법인 2022년도 전환상환우선주 및 스톡옵션 공정가치평가 용역 2022년도 2월~3월 삼덕회계법인 2022년도 2021년도 법인세 세무조정 2022년도 2월~3월 예일회계법인 2021년도 내부회계관리제도구축 2021년도 10월~11월 삼덕회계법인 2021년도 2020년도 법인세 세무조정 2021년도 2월~3월 삼정회계법인 2020년도 전환상환우선주 및 스톡옵션 공정가치평가 용역 2021년도 2월~3월 삼덕회계법인 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2022년 07월 29일 회사: 이사회(감사 및 사외이사 등)감사인: 담당이사 및 현장책임자 서면 및 대면회의 기말감사계획 및중간감사결과 공유 2022년 08월 25일 회사: 이사회(감사 및 사외이사 등)감사인: 담당이사 및 현장책임자 서면 및 대면회의 중간감사 결과 공유 2022년 12월 13일 회사: 이사회(감사 및 사외이사 등)감사인: 담당이사 및 현장책임자 서면 및 대면회의 기말감사계획 및중간감사결과 공유 2023년 02월 10일 회사: 이사회(감사 및 사외이사 등)감사인: 담당이사 및 현장책임자 서면 및 대면회의 기말감사 결과 공유 마. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 위해 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조제1항 및동법 시행령 제14조제6항에 따라 2022년 6월 10일 금융감독원으로부터 대주회계법인으로 지정받아 2022년 외부감사계약을 체결하였습니다. 2023년에는 삼덕회계법인을 자율 선임하여 감사계약을 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제에 관한 사항 [내부회계관리규정] 항 목 세부내용 관련조항 회계정보처리의 일반원칙 ① 회사는 내부회계관리제도에 의하지 아니하고 회계정보를 작성하거나 내부회계관리제도에 따라 작성된 회계정보를 위조·변조·훼손 및 파기해서는 아니 된다. ② 회계정보의 식별·측정·분류·기록 및 보고 등 회계처리에 관하여는 법 제5조 제1항에서 정하는 회계처리기준에 따른다. 제4조 회계정보의 식별,측정,분류,기록 및 보고 ① 회계정보에 대한 식별·측정·분류·보고 등 회계처리방법 및 회계기록에 관한 사항은 제4조의 일반원칙에 따라 처리하되, 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다. 1. 재무상태표에 기록되어 있는 자산, 부채 및 자본은 보고기간 종료일 현재 실제로 존재하여야 한다. 2. 재무상태표에 표시된 자산은 회사의 소유이며, 부채는 회사가 변제하여야 할 채무이어야 한다. 3. 거래나 사건은 회계기간 동안에 실제로 발생한 것이어야 한다. 4. 재무제표에 기록되지 않은 자산, 부채, 거래나 사건 혹은 공시되지 않은 항목이 없어야 한다. 5. 재무제표상의 자산, 부채, 자본, 수익과 비용 항목은 제4조의 일반원칙에 따라 적정한 금액으로 표시되어야
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한다. 6. 회계 거래나 사건은 적절한 금액으로 재무제표에 기록되어야 하며, 수익이나 비용은 발생주의 원칙에 따라 적절한 회계기간에 배분되어야 한다. 7. 재무제표의 구성항목은 제4조의 일반원칙에 따라 분류, 기술 및 공시되어야 한다. ② 회사의 모든 회계정보는 원본서류 등과 함께 전표(전산시설을 포함)에 기록하여야 한다. ③ 내부회계관리제도에 의하여 작성된 회계정보는 정기적으로 내부회계관리자에게 보고되어야 한다. 제5조 회계정보의 오류통제, 수정 및 내부검증 회사와 감사는 회계정보를 처리하는 과정에서 오류가 발생하지 않도록 회사의 회계정보가 제4조 및 제5조에 따라 작성되었는지 여부를 제17조에 의한 점검 및 제18조에 의한 평가를 통해 확인한다. 제6조 회계기록의관리 및 보존 ① 회계장부는 보조원장, 총계정원장 등의 회계보조장부와 재무제표로 구성된다. ② 회계장부는 전산운영시스템에 의한 전산장치에 보관하며, 권한 있는 자에 한해 접근 및 수정을 허용하고, 그 기록을 보관한다. ③ 회사는 내부회계관리제도에 의하지 아니하고 회계정보를 작성하거나 내부회계관리제도에 의해 작성된 회계정보를 위조·변조·훼손 및 파기하거나 그러한 행위를 지시하여서는 아니된다. ④ 회사는 회계정보의 위조·변조·훼손 및 파기를 방지하기 위한 보안절차, 접근통제절차 등 필요한 절차를 수립하여 운영하여야 한다. 제7조 운영책임자 내부회계관리자 제9조 (대표이사) ① 대표이사는 내부회계관리제도의 관리·운영을 책임지고, 이에 필요한 제반 사항을 지원한다. ② 대표이사는 제10조의2에 따라 내부회계관리자를 지정한다. ③ 대표이사는 제17조에 따라 내부회계관리제도 운영실태를 점검하고 보고한다. 다만, 대표이사가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자에게 위임할 수 있다. ④ 대표이사는 제3항 단서에 따라 내부회계관리자에게 보고를 위임하고자 하는 경우 보고 전에 그 사유를 이사회 및 감사에게 문서로 제출하여야 한다. ⑤ 대표이사는 제11조 제4항에 따른 감사의 요청 또는 감사인의 요청이 있을 경우 지체 없이 따라야 한다. 다만 특별한 사유가 존재할 경우 당해 요청을 거부할 수 있으며, 이 경우 해당 사유를 감사 또는 감사인에게 문서로 제출한다. 제10조(내부회계관리자) ① 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 총괄하고 이에 필요한 제반 사항을 지원한다. ② 내부회계관리자는 내부회계관리제도 설계 및 운영의 효과성을 점검한다. ③ 내부회계관리자는 제9조 제3항 단서에 따라 이사회 및 감사에 내부회계관리제도 운영실태를 보고한다. 제9조, 제10조 나. 내부회계관리제도의 운영 실태 당사는 증권신고서 제출일 현재 비상장법인이며 직전 사업연도 말의 자산 총액이 1천억원 미만인 회사에 해당하여 내부회계관리제도 의무적용 대상은 아닙니다. 그러나 당사는 상장 준비 과정에서 신뢰성 있는 내부회계관리를 위하여 2021년 10월에 내부회계관리규정을 제정하였으며, 삼덕회계법인에 컨설팅을 의뢰하여 내부회계관리제도를 구축하였습니다. 향후 주권상장법인으로서 기업의 투명성과 재무보고의 신뢰성을 확보하여 점진적으로 고도화된 내부통제 프로세스를 확립하고, 체계적인 공시 통제 절차를 수립 및 운영함으로써 사업보고서 등의 중요한 사항에 대한 기재 및 표시 누락, 허위 기재 등의 오류가 발생하지 않도록 할 예정입니다.상장 이후에는 기 도입된 내부회계관리제도를 외감법에 의거하여 적절히 운영하여 기말 감사 시 외부감사인의 내부회계관리제도 검토의견을 받을 예정입니다.
미래에셋글로벌리츠 — 사업보고서 (2023.09)

II. 비지배지분 자 본 총 계 부채 및 자본 총계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제4기 당기 2023년 04월 01일부터 2023년 09월 30일까지 제3기 전기 2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일까지 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 4(당) 기 제 3(전) 기 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ. 영업이익(손실) 1. 금융수익 2. 금융비용 3. 기타수익 4. 기타비용 Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 Ⅴ. 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 Ⅶ. 기타포괄손익 1. 지분법자본변동 2. 파생상품평가손익 3. 해외사업환산손익 Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
미래에셋글로벌리츠 — 사업보고서 (2023.09)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2023년 03월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 336개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 354개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 22개, 총 자산규모 13.9조원 수준입니다. # 부동산투자회사 현황 - 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 09월) 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 09월)_1.jpg 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 09월)_1 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 09월)_2.jpg 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 09월)_2 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 09월)_3.jpg 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 09월)_3 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 09월)_4.jpg 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 09월)_4 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 09월)_5.jpg 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 09월)_5 2. 주요 제품 및 서비스 가. 회사 현황 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 2021년 05월 21일 설립되어 2021년 09월 15일 부동산투자회사법에 따라 국토교통부 장관으로부터 영업인가를 받은 부동산투자회사로서, 동법에 의거하여 그 자산을 투자ㆍ운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의투자ㆍ운용과 관련된 업무(이에 부수하는 업무를 포함함) 및 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없습니다. 회사의 본점 소재지는 서울특별시 종로구 종로33, 타워1, 12층(청진동, 그랑서울)입니다. 나. 투자자산 개요 당사의 투자대상 자리츠 및 투자대상 펀드가 보유하는 부동산의 내역은 다음과 같습니다. 글로벌리츠 투자구조.jpg 글로벌리츠 투자구조 ※ 상기 구조도는 실제 투자구조를 이해가 쉽도록 도식화한 것으로 실제는 현지 SPC 다수를 통해 현지 부동산을 보유하는 구조임. 자산 임대면적 임대율 임대 형태 주1) 준공 임대 만기 (Sq.ft) (평) 기본 연장 옵션 2020년 10월 2035년 9월 (15년) 2065년 9월 (10년 * 3회) FedEx Tampa(글로벌리츠1호) 2017년 2월 2032년 01월 (15년) 2042년 2월 (5년 * 2회) Amazon Houston(글로벌리츠1호) 2017년 7월 2032년 7월 (15년) 2052년 7월 (5년 * 4회) 주1) Triple Net: 부동산세, 관리비 및 보험료를 임차인이 부담하는 임대형태 다. 투자자산 상세 1) FedEx Indianapolis(미래에셋맵스미국17-1호 수익증권) 구분 내용 주소 토지면적 층수 1층 연면적 준공연도 2020년 건페율 임차인 주1) 건물수 1동 임대형태 대상전경 주1) 본건 임차인 FedEx Ground Package System, Inc.의 모회사인 FedEx Corporation은 Global Top 3 물류 및 운송업체(육상, 해상, 항공)입니다.* 임대료 상승율: 5년마다 5.00% 상승 2) FedEx Tampa(미래에셋글로벌제1호리츠) 구분 내용 주소 토지면적 층수 1층 연면적 약 22,017㎡ 준공연도 2017년 건페율 임차인 주1) 건물수 1동 임대형태 대상전경 tampa.jpg Tampa 주1) 본건 임차인 FedEx Ground Package System, Inc.의 모회사인 FedEx Corporation은 Global Top 3 물류 및 운송업체(육상, 해상, 항공)입니다.* 임대료 상승율: 5년마다 2.00% 상승 3) Amazon Houston(미래에셋글로벌제1호리츠) 구분 내용 주소 토지면적 층수 1층 연면적 약 79,587㎡ 준공연도 2017년 건페율 임차인 주1) Amazon 건물수 1동 임대형태 대상전경 Houston 주1) 본건 임차인(Amazon.com Services LLC)의 임대보증인 Amazon.com, Inc.은 세계
미래에셋글로벌리츠 — 사업보고서 (2023.09)

최대 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시가총액은 미국 상장기업 Top 5에 드는 1조 6천억 달러 규모로 신용등급 AA-(S) 보유하고 있습니다. 임차인 및 임대보증인은 전자상거래, 3PL, 클라우드 컴퓨팅 사업부문(AWS) 등 다양한 수익원을 보유하고 있으며, 사업 다각화 및 재정 안정성을 통해 높은 성장성 지속 전망입니다. * 임대료 상승율: 연간 1.50% 3. 원재료 및 생산설비 - 당사는 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 목적의 법인으로 원재료 및 생산설비는 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 - 당사의 매출은 당사의 자회사 ㈜미래에셋글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 및 수익증권(미래에셋맵스미국17-1호)로부터 수취하는 배당금수익으로 이외 발생하는 매출은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출될 수 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 위험관리 정책에 따라 자산관리회사에서 수행되고 있으며, 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.1) 시장위험 연결회사의 경우 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 다음을 포함한 다양한 파생상품계약을 체결하고 있습니다. ㄱ) 이자율위험연결회사는 변동금리 차입금에 대하여 이자율변동위험에 노출되어 있으며, 연결회사는 이러한 차입금의 이자율위험을 관리하기 위해 다음의 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 변동금리 차입금에서 발생하는 이자율위험을 회피하기 위한 이자율스왑계약 이자율스왑계약의 자산과 부채는 재무상태표 상 파생상품으로 표시되어 있습니다. 다음 표는 당기말 현재 결제되지 않은 이자율스왑계약의 세부사항을 나타낸 것입니다. (원화단위 : 천원) 계약처 만기일 평가금액 SC은행 1년초과 (주) 변동이자(LIBOR + 1.60%) 조건의 SC은행의 차입금(USD 56,700,000)에 대하여 고정이자율로 지급하는 이자율스왑계약임. ㄴ) 환율위험연결회사는 USD 통화에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사는 외환위험을 관리하기 위해 다음의 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 종속기업에 대한 투자의 배당수익에서 발생하는 환위험을 회피하기 위한 통화선도계약 통화선도계약의 자산과 부채는 재무상태표 상 파생상품으로 표시되어 있습니다. 다음 표는 당기말 현재 결제되지 않은 통화선도계약의 세부사항을 나타낸 것입니다. (원화단위 : 천원, 외화단위: USD) 계약처 만기일 매도선물환 평가금액 SC은행 1년이내 1년초과 우리은행 1년초과 합 계 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 연결회사의 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 매출채권 및 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. ① 매출채권과 계약자산 연결회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 보고기간 종료일 현재 매출채권과 계약자산은 존재하지만, 해당 채권은 리스계약의 임대료 채권으로 기대신용손실이 없다고 판단하여 손실충당금을 인식하고 있지 않습니다. ② 상각후원가로 측정하는 기타
미래에셋글로벌리츠 — 사업보고서 (2023.09)

금융자산 상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 현금및현금성자산과 기타채권(금융상품에 대한 미수이자)입니다. 회사는 이러한 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금을 인식하고 있지 않습니다. 3) 유동성 위험 유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 회사 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 연결회사의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 1년 이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 미지급금 장기차입금(*1,2) 합 계 (*1) 잔존계약에 따른 만기금액은 할인되지 아니한 계약상 현금흐름입니다. (*2) 향후 지급될 이자가 포함된 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 전기말 1년 이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 미지급금 장기차입금(*1,2) 합 계 (*1) 잔존계약에 따른 만기금액은 할인되지 아니한 계약상 현금흐름입니다. (*2) 향후 지급될 이자가 포함된 금액입니다. 다음 표는 파생금융상품의 계약상 만기에 기초한 유동성 분석내역을 상세하게 나타내고 있습니다. 다음 표는 차액결제되는 파생금융상품의 경우 할인되지 않은 계약상 순현금유입 및 순현금유출에 기초하였습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 1년 이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 통화선도(차액결제) 이자율스왑 합 계 (단위: 천원) 구 분 전기말 1년 이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 통화선도(차액결제) 이자율스왑 합 계 (2) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 산업 내의 타사와 마찬가지로 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 재무상태표상 차입금 총계에서 현금및현금성자산과 단기금융상품을 차감한 금액이며, 총자본은 재무상태표상 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다. 보고기간 종료일 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 A.차입금 B.현금및현금성자산 C.순차입금(C=B-A) D.자본 E.총자본(E=C+D) F.자본조달비율(F=C/E) 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일까지 제3기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 연결기준 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원, %) 과 목 증감율 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 금융수익 금융원가 기타이익 기타손실 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) [괄호( )안의 숫자는 부(-)의 수치임] 3. 재무상태 당사의 연결기준 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제 4(당) 기말(2023년 9월 30일) 제 3(전) 기말(2023년 3월 31일) 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] 자본금 기타불입자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 [괄호( )안의 숫자는 부(-)의 수치임] 4. 부외거래 - 해당사항 없음. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
KG에코솔루션 — 증권신고서(합병)

II. 형태 합병등 형태 흡수합병 우회상장 여부 아니오 III. 주요일정 이사회 결의일 2023년 12월 18일 계약일 2023년 12월 18일 주주총회를 위한 주주확정일 2024년 01월 19일 승인을 위한 주주총회일 2024년 02월 14일 주식매수청구권행사 기간 및 가격 시작일 2024년 02월 14일 종료일 2024년 03월 05일 (주식매수청구가격-회사제시) 케이지이티에스(주): 11,116원케이지스틸홀딩스(주): 4,545,490원 주주총회 소집 통지 및 공고일합병반대의사 통지 접수기간채권자 이의제출 공고일채권자 이의제출 기간합병기일합병종료보고 이사회결의일합병 등기 예정일(해산등기 예정일)합병신주 상장 예정일 2024년 01월 30일2024년 01월 30일 ~ 2024년 02월 13일2024년 02월 15일2024년 02월 15일 ~ 2024년 03월 18일2024년 03월 19일2024년 03월 19일2024년 03월 22일2024년 04일 01일 주1) 상기 합병일정은 본 증권신고서 제출일 현재 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. 주2) 상법 제526조의 합병종료보고총회는 2024년 03월 19일 케이지이티에스(주)의 이사회결의 개최와 공고 절차로 갈음할 예정입니다. 주3) 케이지이티에스(주)과 케이지스틸홀딩스(주)의 합병반대의사통지 접수기간 종료일은 2024년02월 13일입니다. 단, 합병에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 케이지이티에스(주)와 케이지스틸홀딩스(주)에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수청구대금 지급예정일은 다음과 같습니다. - 케이지이티에스(주) : 2024년 04월 04일 - 케이지모빌리티홀딩스(주) : 2024년 04월 04일 주4) 주식매수 청구권 행사 관련 사항은 「제1부 합병의 개요- Ⅶ. 주식매수청구권에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.
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IV. 평가 및 신주배정 등 (단위 : 원, 주) 비율 또는 가액 1: 169.6135118케이지스틸홀딩스(주) 보통주 : 케이지이티에스(주) 보통주 외부평가기관 광교회계법인 발행증권 종류 수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 기명식보통주 지급 교부금 등 본 합병에서는 피합병회사의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주의 교부와 단주매각 대금 지급외에는 별도의 합병교부금 지급은 없습니다.
서울반도체 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업 부문 구분은 없습니다.(외부감사인의 감사보고서 주석 참조) 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 2019년부터는 과거 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급이 완화되는 조짐을 보였으나, 중국업체의 높은 재고로 인한 업계 칩의 평균가격이 크게 하락하며 많은 LED 업체가 위기를 직면하였으며, 이로 인해 적자를 내는 기업들이 다수 출연하였습니다. 수요는 긍정적인 측면에서 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는데 일반조명 분야를 포함해 중대형LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있으며, 선도 기술을 확보한 회사에게는 미니LED, 마이크로LED, VCSEL 등의 새로운 기회가 열리고 있습니다.최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되고 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.LED 업계는 크게 칩(소자)제작업체, Package(패키지)업체, 시스템제작업체 등으로 분류되며, 당사의 주요 사업은 조달 받은 칩을 Packaging하는 업체입니다. 당사는 계열사인 서울바이오시스로부터 LED칩을 조달 받아 Packaging하여 판매하는 사업을 하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황LED 업계는 지속적인 수요의 성장에도 불구하고, 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급 발생 등으로 매우 큰 낙폭의 가격하락을 겪으며 어려운 시간을 보내기도 하였으나 최근에는 가격 하락 폭이 상대적으로 작아지면서 정상적인 수준에서 움직이며 안정세를 보이고 있는 상황입니다. 글로벌 시장조사기관 Omdia의 2022년 12월 발행된 보고서에 따르면 2022년 Packaged LED ASPs는 2021년과 동등수준입니다.수요의 경우, 전세계적인 경기 침체에도 불구하고 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 일반조명 분야를 포함해 중대형LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있습니다. 최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되며 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력 뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.② 공시대상 사업부문의 구분 당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업 부문 구분은 없습니다.(2) 시장점유율국내 LED 시장에 대한 통계조사 자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나 광반도체 응용부품 국내 최대 메이커로서 국내시장 점유율 20% 이상을 차지하는 등(회사 추정) 시장에서 선도기업의 지위를 확보하고 있습니다.글로벌 시장조사기관 Omdia의 2023년 12월 발행된 보고서에 따르면 2022년 매출액 기준 서울반도체는 글로벌 TOP3위를 차지하는 등 LED 선도기업으로서의 지위를 공고히 하고 있습니다. 서울반도체가 선전한 힘은 특허 경쟁력을 기반을 합니다. 독일 뒤셀도르프 법원은 2022년 10월, 글로벌 최대 유통상 중 하나인 마우저 (Mouser Electronics Inc.)를 통해 판매되던 루미너스 디바이스 (Luminus Devices, Inc.)와 라이트 온 (Lite-On, Inc.) 제품 등에 대해 판매금지 명령을 내렸습니다. 이번 특허소송 승리로 서울반도체는 2003년 이후 100번째 소송에서 모두 이기는 100전 100승의 대기록을 이뤄냈습니다. 서울반도체는 창립 이후 30년 간 광반도체 연구개발에