chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
나래나노텍 — 사업보고서 (2023.12)

디스플레이는 곡선 대시보드와 CID(Center Information Display)디자인을 중시하는 전기 자동차에 주로 적용되고 있으며 , 고급 승용차에는 12인치 이상의 대형 디스플레이를 탑재되고 있습니다 . 또한 , 디스플레이를 평판 형태 대신 물결이나 원형 등의 다양한 형태로 가공해 디자인적 가치를 크게 높여 유럽의 자동차 제조사들을 중심으로 적용 범위가 확장되고 있습니다 출처 dscc, 성장이 기대되는 차량용 oled디스플레이, 2023.jpg (출처 : DSCC, 성장이 기대되는 차량용 OLED 디스플레이, 2023) 배터리사업 당사는 전기자동차 등 사용처가 다양한 미래 신동력 사업 중 하나인 2차전지사업을 신규로 추진하고 있습니다 . 디스플레이부문에서 축적된 코팅 , 건조기술을 기반으로 2차전지 공정설비를 개발 완료 하였으며 , 당사는 핵심 제조공정이라고 할 수 있는 Coater와 건조로 (Drying), Stacking 장비를 개발하였습니다 . 또한 , 차세대 전지인 전고체 배터리 생산라인 중 음극재와 양극재 분말을 집전체에 코팅하는 설비를 개발하여 고객사에 연구용으로 공급하고 있으며 , 배터리 Coater용 Die 공급을 위한 해외 생산 법인 설립을 완료하였습니다 출처 koita, 이차전지 수요-공급 시장 현황 및 전망, 2022.jpg (출처 : Koita, 이차전지 수요-공급 시장 현황 및 전망, 2022) 반도체 패키징 (PLP)사업 반도체를 제조하는 공정은 웨이퍼 제조 , 포토 , 박막 , 패키징 공정으로 나뉘고 있으며 ,당사가 추진하는 PLP사업 부문은 패키징 공정에 해당 하는 사업입니다 . 웨이퍼를 사용하여 반도체 칩을 제작하는 WLP 방식과 달리 , PLP는 사각형 패널에 반도체 다이를 배치하여 패키징하는 기술입니다 . PLP가 상용화되면 기존 원형이 아닌 사각형의 패널에 반도체를 패키징함으로써 생산성과 기판의 면적 사용 효율을 극대화할 수 있습니다 . 특히 , 칩의 복잡도가 증가하면서 패키지 크기를 소형화 하는 것보다 칩의 전기적 /물리적 특성을 극대화 할 수 있고 원가 절감에 탁월한 PLP 기술의 적용이 확대될 전망입니다 당사 기술이 적용된 PLP반도체 2020년도 국내 반도체 패키지 생산기업 (N社 )에 최초로 공급되었으며 , 이후 반도체 팹리스 기업인 Q社의 제품 및 설비 승인을 받았습니다 최근에는 대만 A社 , 국내 B社 , C社 등의 세계적 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 기업과 협업 및 공급을 진행하고 있어 점차 당사의 PLP 공정설비가 업계 표준으로 정착될 것으로 기대합니다 아 . 시장 점유율 현재 디스플레이 장비 산업에 대한 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다 . 또한 , 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다 디스플레이 제조 제조공정 중에서도 OLED 디스플레이 제조공정은 크게 전공정과 후공정으로 구분되며 , 전공정에서는 기판형성 , 유기물장착 , 봉지공정 , 커팅 공정 등이 있으며 , 후공정으로는 도포공정 , 검사공정 , 조립공정 등 다양한 공정 있습니다 . 또한 , 각각의 공정에서 쓰이는 장비가 상이함에 따라 업체별로 진입해 있는 공정 단계가 모두 상이하기에 특정 제품에 대한 비교가 불가능합니다 따라서 , 디스플레이 장비 제조 시장의 규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 기재하지 않습니다
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 유의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함 하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한결과 또는 사항 이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.연결기준 당사의 자산은 전년 대비 12,392백만원(7%) 감소하였고, 부채는 전년 대비 2,022백만원(3%) 증가하였습니다. 영업이익은 전년 대비 16,947백만원(866%) 감소, 당기순이익은 15,805백만원(627%) 감소하였습니다. 그 상세 및 주요원인은 아래 3, 4 항목을 참고바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원, 연결기준) 과 목 제 29기 제 28기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 부채비율(부채총계 ÷ 자본총계) ×100 ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.주1) 자산은 전년 대비 12,392백만원(7%) 감소하였습니다. 자산변동의 주요원인은 현금 및 현금성자산, 매출채권 등의 감소입니다.주2) 부채는 전년 대비 2,022백만원(3%) 증가하였습니다. 주요원인은 차입금 및 기타부채의 증가입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원, 연결기준) 과 목 제 29기 제 28기 증감 매출액 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 지배기업주주지분당기순이익(손실) 비지배지분당기순이익(손실) ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.주1) 매출액은 전년 대비 35,115백만원(40%) 감소였으며, 영업이익은 전년 대비16,947백만원(866%) 감소하였습니다. 감소의 주요 원인은 COVID-19 이후 급격하게 성장하여 포화상태로 역성장하게 되어 디스플레이 제작사의 투자연기가 주된 영향으로 작용하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 (단위 : 백만원, 연결기준) 과 목 제 29기 제 28기 제 27기 현금 및 현금성자산 유동비율(유동자산 ÷ 유동부채) ×100 주1) 유동비율의 감소의 주요원인은 현금 및 현금성자산, 매출채권 등의 감소 입니다. 나. 차입금 (단위 : 백만원, 연결기준) 과 목 제 29기 제 28기 제 27기 [단기] 단기차입금 및 유동성 차입금 [장기] 장기차입금 합 계 주1) 차입금의 주요 증감 원인은 금융 기관의 운영자금 확보를 위한 것 으로, 당사는 매년 10%이상의 차입금 감소를 목표로 하고 있습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 고신뢰 고위험 소프트웨어, 즉 Mission Critical Software의 안전성을 검증하기 위한 자동화 도구 개발 및 공급과 3자 검증 서비스를 제공하는 소프트웨어 자동화 검증 플랫폼 회사입니다. 고신뢰 고위험 소프트웨어는 기능안전 국제표준에 근거하여 개발 과정(V-Process)에 따라 정의된 검증 활동이 필수적으로 요구되고, 당사는 필수 검증 활동을 자동화하는 소프트웨어 원천 기술과 20여년간 축적된 3자 검증 서비스 기술력을 보유하고 있으며, 자체 개발 기술로 빠른 고객 서비스 대응의 차별성을 가지고 국내 시장 점유율을 높여가고 있습니다. 당사는 시험검증 자동화 솔루션을 라이선스 및 유지보수(license and maintenance), 기간단위 구독 방식(subscription)으로 자동차, 국방, 원자력 및 에너지, 철도/항공/조선/로봇 분야의 국내 선두 기업에 공급하고 있으며 고위험 고신뢰 소프트웨어 특성상 개발자와 별도의 3자 검증이 필요한 고객들을 대상으로 자사 솔루션을 활용한 검증 서비스도 제공하고 있습니다. 현재 자동차 소프트웨어 분야는 당사 사업 성장의 핵심 영역입니다. 글로벌 자동차 시장의 중심축이 된 SDV(Software Defined Vehicle) 체제 전환은 당사의 소프트웨어 시험검증 사업과 밀접한 관계를 형성합니다. 자동차 제어기 시험검증 사업을 수행하며 자동차 제어기 소프트웨어에 대한 지식과 경험이 축적되었으며, 자동차 소프트웨어의 개발 과정에 대한 이해가 깊어지며 자동차 소프트웨어에 특화된 시험검증 솔루션을 개발하는 영역까지 확대되었습니다. 최근에는 차세대 차량의 제어기 일부 소프트웨어를 직접 개발하며 자동차 소프트웨어 종합 엔지니어링 파트너로 성장하고 있습니다. 당사의 사업에 대하여 자세히 설명하기에 앞서 소프트웨어 테스팅에 대한 간략한 설명을 서술하자면 다음과 같습니다. 소프트웨어 테스팅은 수동이나 자동으로 시스템을 작동시키고 평가하는 작업으로, 명시된 요구 사항을 만족하는지 여부를 확인하는 것입니다. 즉, 예상된 결과와 실제 결과와의 차이를 인식하기 위한 목적을 지니고 있습니다. 구체적으로 소프트웨어 테스팅이란 응용 프로그램 또는 시스템(구성요소를 포함해서)의 동작과 성능, 안전성이 사용자가 요구하는 수준을 만족하는지 확인하기 위해 결함을 발견하는 매커니즘입니다. 해당 매커니즘을 통해 사용자의 기대 수준과 요구 사항에 맞게 구현되고 동작하는지를 확인하고 이를 통해 결함을 발견하고 최종적으로 결함 데이터를 근간으로 개발 프로젝트의 리스트 정보를 정량적 수치로 프로젝트 관리자에게 전달할 수 있습니다. 소프트웨어를 개발하는 동안 개발자(Human)는 코드를 잘못 쓰거나 문서 작성에 실수를 하는 오류를 범할 수 있습니다. 이러한 오류는 소프트웨어 코드의 결함을 유발하게 되며, 해당 결함이 장애(오작동)을 일으키게 되고 이는 심각한 경우 인명의 피해 및 재산상의 피해를 야기하게 됩니다. 따라서 개발 과정에서부터 소프트웨어 테스팅을 통해 문서 결함 수정 및 코드 내 결함 등을 발견하여 소프트웨어 기능 구현시 위험을 줄일 수 있으며, 이는 소프트웨어 품질 향상을 통해 사용자에게 안전성을 제공하게 됩니다. 소프트웨어 테스팅의 구분.jpg [소프트웨어 테스팅의 구분] 소프트웨어 테스팅은 크게 두가지의 구분(테스트 수행시 소프트웨어의 동작 유무에 따른 구분, 소프트웨어 내부 구조의 파악여부)과 네 가지의 용어(정적 테스트/동적 테스트, White Box 테스팅/Black Box 테스팅)로 구분을 할 수 있습니다. 먼저, 테스트 수행시 소프트웨어의 동작 유무에 따른 구분입니다. 정적 테스트 (Static Testing)은 프로그램을 실행하지 않고 소스코드 전체 또는 일부를 분석하는 기법이고, 동적 테스트 (Dynamic Testing)은 소프트웨어를 실행하여 다양한 입력 값에 대해 기대하는 결과 값이 나타나는지 확인하는 테스팅 기법입니다. 두번째 구분 기준은 소프트웨어 내부 구조의 파악여부입니다. White-Box 테스팅은 소스 코드 구조를
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기반으로 테스트를 수행하는 기법으로 코드의 수행 경로, 불필요한 코드 혹은 테스트되지 못한 부분을 확인합니다. Black-Box 테스팅은 프로그램 코드의 정보를 이용하지 않거나, 혹은 이용할 수 없을 때에 테스트 케이스를 설계하는 방법으로 코드 정보 이외에 명세 정보나 시스템 인터페이스 정보 등을 이용하여 테스트 케이스를 설계하는 방법으로, 이를 통해 기능 누락 오류를 검출하는 것을 목적으로 한다. 당사는 White-Box 테스팅 분야에서 강점을 보이고 있으며, 코드를 기반으로 전문 테스트 기술력으로 사업화에 성공하였습니다. 소프트웨어 테스팅과 관련하여 V-Model은 소프트웨어 생명 주기를 모형화 한 것으로 소프트웨어 공학에서 발현된 폭포수 모형에서 시스템 검증과 테스트 작업이 강조된 체계입니다. 시스템이나 시스템 컴포넌트 또는 소프트웨어 프로그램 등을 테스트하는 작업이 이들에 포함된 단순한 코딩의 오류만을 찾는 작업이 아니라 요구사항 분석에서의 오류, 설계 등 개발 단계의 작업들에 대한 테스트를 포함한다는 내용을 개발 프로세스와 통합하여 체계화한 개념으로 국내 임베디드 기업들 대부분이 도입하고 있는 프로세스입니다. 아래 예시는 V-Model을 국제기능안전표준에 명시한 내용입니다. (자동차 분야 ISO26262 Part6 중) [iso 26262 sw 개발 프로세스 v-model] 이러한 V-Model 상에서 요구사항을 정의하는 개발의 시작 단계부터 마지막 인수 단계까지 각 단계별 활동에 대한 검증을 통해 소프트웨어 품질을 높이는 활동을 V(Validation Verification)이라고 합니다. 당사는 단계별로 필요한 자동화 도구를 사업화하는데 성공하였고, 자동화 도구로 활용할 수 없는 영역은 전문 검증 인력들이 고객사에 투입되어 직접 검증을 수행하고 있습니다. 소프트웨어 요구사항에 따른 구현 및 동작을 확인하는 활동으로 사용자의 관점에서 요구사항을 만족하는지 평가하는 활동입니다. 표준 및 지침에서의 정의된 품질 특성을 만족하는지 확인하는 활동으로 개발단계의 산출물이 설정 조건을 만족하는지 검증하는 활동입니다. 자동차·국방·우주항공·의료·금융 등 작은 실수만으로도 치명적인 결과를 초래할 수 있는 산업을 고신뢰 고위험(Mission Critical) 산업이라고 정의할 수 있습니다. 해당 분야의 소프트웨어는 결함이 발생할 경우 인명 사고 또는 막대한 경제적 손실을 초래하기 때문에 신뢰성, 안전성 등 고품질 확보가 매우 중요합니다. 당사는 국내 원천 기술 보유, 최다 업무 경험 보유, 자체 개발 기술로 빠른 고객 서비스 대응의 차별성을 가지고 국내 시장 점유율을 높여가고 있습니다. 당사의 솔루션과 서비스는 크게 네 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 소프트웨어 소스 코드의 정적, 동적 오류를 검출하는 자동화 소프트웨어 (Controller Tester, STATIC), 시험검증 활동을 모니터링하고 추적하는 소프트웨어 (COVER, VPES, VSPICE) 및 이를 활용한 3자 코드 검증 서비스를 포함합니다. 소프트웨어 모듈 구성과 상호 작용을 시험하는 소프트웨어 (AESOP, AUTORACT), 결함주입시험과 부하시험 등 시스템 강건성을 시험하는 소프트웨어 (FIT, PROV) 및 이를 활용한 3자 시스템 검증 서비스를 포함합니다. 이 시험에서는 HILS(Hardware-in-Loop), EILS(ECU-in-Loop) 등 별도의 시험장비와 환경을 구축하여 활용하기도 합니다. 소프트웨어 코딩 전에 모델 단계에서 정적, 동적 오류를 검출하는 자동화 소프트웨어 (Model Inspector, Model Verifier) 및 이를 활용한 3자 모델 검증 서비스를 포함합니다. 미래기술검증솔루션: 자율주행차, 커넥티드카, 배터리 기반 전력저장장치 등 미래 기술에 대한 검증 솔루션 과 서비스를 포함합니다. 시뮬레이션 검증, 커넥티비티 검증, 사이버보안 검증 등 다양한 측면의 검증을 위한 소프트웨어 (VISTA, DCAT, SIMVA, AUTOSIM, ARCHON Z)를 개발하고 있으며 당사의 미래 먹거리로 준비하고
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있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 실적현황 연결회사의 2023년 매출액 633억원을 달성하였습니다. 이는 전년 매출액 434억원 대비 45.75% 증가한 수치 입니다. 아래는 과거 3개년 매출액 및 영업이익(률)을 표시한 그래프 입니다. 매출액 및 영업이익v2.jpg 매출액 및 영업이익 나. 제품별 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 제품군 2023년도(제22기) 2022년도(제21기) 2021년도 (제20기) 성장률 매출액 매출액 매출액 SW시험검증 코드검증 솔루션 시스템검증 솔루션 모델검증 솔루션 미래기술검증 솔루션 빅데이터/AI 기타 합계 제품별 매출현황.jpg 제품별 매출현황 다. 주요제품 당사의 주요 제품은 고신뢰 고위험(Mission Critical) 산업 내 사용되는 임베디드 소프트웨어 시험검증(V) 및 이와 관련된 서비스로 구성 되어있습니다. 당사의 주요 제품 구분과 특징 및 용도는 아래와 같습니다. 제품 특징 및 용도 코드검증솔루션 - 화이트박스 시험검증 원천 기술 적용- 시험 대상 소프트웨어의 소스 코드의 구조 및 특성분석 및 테스트를 위한 코드 및 데이터 자동 생성- 코드 커버리지 측정, 테스트 추적성 지원, 실제 임베디드 타깃 환경 시험 지원 - 소스코드의 국제 표준 규격 및 기능안전성 확보를 위한 규칙 준수 여부 확인- 소프트웨어의 기능안전성 및 보안성을 확보하기 위한 국내외 표준 규칙 내장- 코딩 규칙 기반 소스코드 정적 분석 자동 수행 - 테스트 정도를 정량적인 수치로 표현하는 시험검증 자동화 솔루션- 테스트 수행 커버리지 제공 및 프로그램 형상 관리 기능- C/C++, JAVA, C#, JSP, JavaScript 등 다양한 개발 언어 지원 및 웹 테스트 지원 - 국방 무기체계 소프트웨어 개발 프로세스를 따라 전 단계에 안전 검증 프로세스에 대한 보고서를 자동으로 제공하는 시험검증 자동화- 개발 및 시험 현황 체크 / 문서 검증과 산출물 생성 - 자동차 분야 국제 산업 표준인 A-SPICE의 표준 프로세스 가이던스 제공- 요구사항부터 테스트케이스까지 단계별 산출물을 관리하는 자동화 솔루션 코드 검증서비스 - 소스 코드 대상 소프트웨어 기능 안전 확보를 위한 시험검증 서비스로 구현된 소스 코드가 운영되기 전에 모두 테스트 되었는지 확인- 주로 자동차, 국방, 항공, 철도 분야 기능안전 표준에서는 정적 시험검증 3종, 동적 시험검증 2가지에 대한 수행을 명시하며 코드 검증은 필수적으로 수행해야 하는 항목 시스템검증솔루션 - 일반적인 기능시험으로 검증되기 어려운 안전 기능 검증 자동화 솔루션- 위험 시나리오(hazard)에 대비하기 위한 안전 기능 구축- FIT을 활용한 결함 주입으로 강제 시나리오 재현 및 시험 PROV - 하드웨어에 소프트웨어가 탑재된 상태에서 CPU 사용량, 메모리 사용량 등 자원 사용량 측정 및 반응속도, 태스크 스케줄링, 인터럽트 대응 등 성능 요소 실시간 측정 지원- 제어기와 실시간 통신 측정으로 측정 데이터를 수집 및 검증하는 자동화 솔루션 AESOP - 차량 제어기의 롬데이터 정적 검사 자동화 솔루션- 롬 데이터 변경점 비교 및 특이값 검출을 통한 데이터 정합성 검증 툴 AUTORACT - 제어기 통신 사양 평가를 위한 네트워크 데이터베이스 입력으로 테스트 케이스 자동 생성 및 수행하는 자동화 검증 솔루션 시스템 검증서비스 (HILS) - 시스템 시험 검증의 시간적, 비용적 한계를 극복할 수 있는 대안으로 자동차 기능 안전 표준 ISO26262에서 단위시험 및 통합시험 과정에서 활용- 검증 대상 제어기와 Plant, HIL Simulator로 구성이되며 검증을 위한 시나리오 개발 및 수행 시스템 검증서비스 (EILS) - 실제 차량에 적용되는 ECU를 모사하여 시험 검증하는 툴- 마이크로 컨트롤러를 활용하여 제어 알고리즘 포팅 및 수행을 통해 실제 차량에서 제어로직의 성능, ECU의 신호특성 및 네트워크 이상 등 문제점 파악- 실제 차량 테스트 환경을 실내에서 가상으로 수행할 수 있어 반복 테스트 가능 원자력시스템 검증 - 원자력 국제표준과
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NRC 가이드 표준에 따라 소프트웨어 개발 전 주기 동안 발생하는 시험검증 및 문서 산출물 검증- 원자력 소프트웨어에 대한 단계적 시험을 통해 이상 유무 확인 모델검증솔루션 - Simulink/Stateflow 및 Targetlink로 개발된 모델에 대해 동적 검증 기능을 제공- 시스템 개발 초기 단계인 모델링 단계에서 기능 안전 국제 표준(ISO26262) 및 고객사 별 규칙 준수 여부와 품질 지표를 검증- 테스트 케이스 무결성 검사, 일괄 변경 기능 등의 회귀 시험을 위한 편의 기능 제공 - MathWorks 사의 Simulink/Stateflow 및 Targetlink로 개발된 모델에 대해 정적 분석 및 검증 기능을 제공하는 도구- 업계 최다 표준 모델링 규칙을 지원 및 파라미터 편집 지원- ISO 26262, DO331, IEC61508, IEC62304 및 EN 50128 표준에서 권장하는 모델 품질 지표를 포함한 21 개의 모델 품질 지표 지원 - 자동차 분야 ASPICE 및 ISO26262 표준 기반 검증 계획 수립 및 계획서 작성- 요구사항 기반 검증 수행 및 결과값 제공- 설계시 분석을 통해 소프트웨어의 요구사항과 Model간의 정합성 확인, 소스코드 구조적 완전성 확인, 자동 생성된 소스코드와의 일치성 확인 등 미래기술검증솔루션 VISTA - 커넥티드 차량 인포테인먼트 시스템 테스트를 위한 자동화 솔루션- 차량 외부 커넥티비티 테스트 및 내부 네트워크 연동 사양 테스트 자동화- 딥러닝 기술을 적용한 차량 AVN의 다양한 시나리오에 대한 스크립트 자동생성 및 인공지능을 사용한 몽키테스트(무작위 테스트) 기능 제공 DCAT - 실차를 이용한 주행 데이터 기반 자율주행 시나리오 검증을 수행하는 자동화 솔루션- 대량의 차량 주행 데이터로부터 자율 주행 기능 결함 시험검증 SIMVA - 제어기 가상화 기반 분석 및 시험 검증을 위한 제품으로 개발 중인 제품 AUTOSIM - 가상 주행 환경 내에서 자율주행차를 시험하기 위한 제품으로 개발 중인 제품 ARCHON Z - 커텍티드 차량의 보안성 시험검증을 위한 솔루션으로 개발 중인 제품 빅데이터/AI 솔루션 IRIS - 대용량 고성능 빅데이터 관리- 차량, 통신, 공공 등 다양한 분야의 빅데이터 분석- 기계 학습, 딥 러닝 등 AI 구축 및 서비스 창출 - 다양한 계측장비 및 센터 데이터 취합 후 Cloud에 저장 관리- 실시간 Visualization을 위한 Dashboard 제공- 불량 검출, 이상 탐지 등 데이터 기반 분석 서비스 제공 VKIT - 적대적 데이터를 생성하여 모델 강건성 검증- 뉴런 Coverage 측정으로 모델 불확실성 평가- 모델의 동작에 대한 해석 제공 라. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 제품 가격은 경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사의 각 품목별 매출 유형은 크게 도구 라이선스(도구판매), 도구 유지보수(유지보수), 솔루션 개발(솔루션), 시험검증 서비스(서비스)로 구분되며, 솔루션 개발 및 시험검증 서비스 관련 매출에서 외주용역비가 발생하고 있습니다. 가. 매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 매출 유형 2023년도 (제22기) 2022년도 (제21기) 2021년도 (제20기) 외주용역비 코드 검증 솔루션 서비스 솔루션 소 계 시스템 검증 솔루션 서비스 솔루션 소 계 모델 검증 솔루션 서비스 솔루션 소 계 미래기술 검증 솔루션 서비스 솔루션 소 계 빅데이터/AI 서비스 솔루션 소 계 합 계 나. 원재료 가격변동추이당사의 주요 제품은 소프트웨어로 주요 제품 특성상 원재료가 존재하지 않습니다.다. 생산능력 및 생산실적당사의 주요 제품은 소프트웨어로 주요 제품의 특성상 생산 능력과 생산 실적에는 해당사항이 없습니다.라. 생산설비에 관한 사항당사의 주요 제품은 소프트웨어로 주요 제품 특성상 생산설비는 해당사항이 없습니다. 다만 연구 개발을 위하여 다양한 소프트웨어 및 하드웨어를 보유하고 있으며 연구개발의 활성화를 위하여 투자를 계속해 왔습니다. 현재 당사가 보유하고 있는
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토지, 건물, 집기비품, 소프트웨어 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 자산별 소재지 2022년말 당기증감 당기 상각 2023년말 비고 증가 감소 신규사옥 토지 경기도성남 건물 본사/ 대전지사/해외법인 집기비품 서울/대전미국/중국 소프트웨어 서울/대전미국/중국 합계 주) 토지의 경우 2,627,454천원이 투자부동산으로 대체되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원,천USD, 천CNY) 매출 유형 품목 2023년도 (제22기) 2022년도 (제21기) 2021년도 (제20기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 소프트웨어 자동화 검증 플랫폼 코드 검증 솔루션 수출 USD CNY 내수 소계 시스템 검증 솔루션 수출 USD CNY 내수 소계 모델 검증 솔루션 수출 USD CNY 내수 소계 미래 기술 검증 솔루션 수출 USD CNY 내수 소계 빅데이터/AI 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 USD CNY 내수 소계 주1) 당사는 표준화된 제품을 판매하는 사업이 아니며, 프로젝트별 용역을 제공하는 비중이 높기 때문에 수량에 관한 사항은 기재를 생략하였습니다.주2) 수출금액은 각 연도의 평균환율을 적용하여 환산하였습니다.나. 도메인별 매출현황당사의 3대 전방 산업 매출은 2023년 455억원을 달성했습니다. 이는 전기 대비 25.7%가 증가한 수치입니다. 신규 도메인 (로봇/철도/조선/의료 등)에도 진입 및 확장 중에 있습니다. (단위 : 백만원, %) 매출유형 제품군 2023년도(제22기) 2022년도(제21기) 2021년도(제20기) 성장률 매출액 매출액 매출액 SW 시험검증 자동차 국방/우주항공 원자력/에너지 신사업/기타 빅데이터/AI 통신/공공 기타 합계 도메인별 매출현황.jpg 도메인별 매출현황 다. 판매조직 및 판매전력(1) 판매조직 당사 제품의 국내 판매는 직접 판매를 원칙으로 합니다. 당사는 사업개발부문 산하에 미래기술사업개발실, 우주항공국방사업개발실, 모빌리티사업개발실, 솔루션통합지원실의 조직을 갖추고 있습니다. 미래기술사업개발실, 우주항공국방사업개발실, 모빌리티사업개발실은 자동차, 국방, 원자력 및 에너지, 철도 등 주요 고객들을 버티컬 마켓으로 분할하여 담당합니다. 솔루션통합지원실은 제품의 데모, 평가, 설치 및 교육, 사후 지원, 업그레이드 등 고객에 대한 기술지원을 담당합니다당사가 국내에서 유일하게 간접판매를 진행하는 분야는 금융 소프트웨어 시험검증입니다. 당사의 다른 고객들은 임베디드 소프트웨어를 검증하지만 금융 분야 고객은 서버용 소프트웨어를 시험검증 합니다. 소프트웨어 성격이 다르고 고객군도 달라서 직접 영업하고 기술지원하기 보다는 파트너사를 통해서 영업 및 기술 지원을 진행하고 있습니다. 구분 판매형태 판매 방식 관련 조직 현황 당사 직접판매 직접영업 임베디드 기업 고객 대상 V 서비스 직접 수주 및 제품 판매 사업개발부문 국내 영업 11명 사업지원 7명 간접판매 파트너사 간접 판매 금융 분야 서버용 소프트웨어 시험검증은 파트너사를 통해 제품 판매 아트랩소프트 국내 영업 2명 당사의 해외 영업 및 판매는 해외 현지 법인을 통해서 이루어집니다. 당사는 2014년에 미국법인, 2017년에 중국법인을 설립했으며, 미국법인은 북미, 유럽 시장의 영업 및 판매활동을 담당하고 있고, 중국법인은 중국, 홍콩, 대만 등 범 중국시장의 영업 및 판매활동을 담당하고 있습니다.(2) 판매전략 당사의 주요 고객군은 자동차, 원자력, 국방, 철도 등 신뢰성과 안전에 매우 민감한 고신뢰 고위험 (Mission Critical) 사업을 영위합니다. 따라서 대기업부터 협력 업체까지 일관된 품질 표준과 규정을 따릅니다. 자동차 분야에서는 완성차 업체가 ES (Engineering Standard) 표준을 배포하고 모든 부품사가 이 표준을 따릅니다. 국방 분야는 방위사업청에서 소프트웨어 신뢰성 시험평가 가이드라인을 제시하고 모든 방산 업체들이 이 규격을 준수합니다. 원자력은 원자력안전기술원(KINS)에서 계측제어 시험검증(V) 규제지침을 배포하고 모든 업체가 이 지침을
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따릅니다. 당사의 판매전략은 이와 같은 품질 표준 및 규격에 당사의 핵심 기술, 제품을 반영하는 것입니다. 예를 들어, 현대차가 배포하는 ES 표준에는 “차량용 소프트웨어 중 ASIL A, B, C, D 등급은 모두 코드검증 대상이며 코드검증에 Codescroll을 활용할 수 있다”라고 명시하고 있습니다. 마찬가지로 방위사업청에서 배포하는 무기체계 신뢰성 시험 가이드라인에는 “국방 무기체계 소프트웨어는 모두 코드 정적 검증과 동적 검증 대상이며 정적 검증에 STATIC, 동적 검증에 COVER를 활용할 수 있다”라고 명시하고 있습니다. 이처럼 고위험 고신뢰 산업군별 규격, 가이드라인에 당사 제품이 포함됨으로써 고객과 접점이 생기고 판매 기회를 얻게 됩니다. 판매 기회를 실제 수주 및 납품까지 연결하기 위해서 당사는 세가지 전략을 취하고 있습니다.① 제품 경쟁력 및 기술지원을 바탕으로 한 경쟁 입찰최초 계약 고객, 공공 분야 고객 등 경쟁 입찰을 통하는 경우 당사는 기술성 평가에 중점을 두고 영업 및 제안을 진행합니다. 저가 입찰을 지양하고 기술 평가에서 우위를 확보합니다. 고객들은 공통적으로 “슈어소프트는 비싸지만 확실하다”라고 평가하고 있습니다. 기술적 우위를 통한 경쟁 우위와 제 값 받기가 단순하지만 변치 않는 슈어소프트의 영업 전략입니다.② 기존 시험검증 연속성을 통한 수의 계약고신뢰 고위험 소프트웨어는 한번 시험검증으로 끝나지 않습니다. 소프트웨어 추가 개발, 수정, 형상 변경이 발생하는 경우 다시 시험검증 해야 합니다. 당사는 이와 같은 재시험검증을 대비하여 최초 시험검증시 테스트케이스 및 검증 노하우를 축적하여 자산화 합니다. 고객들은 업무 연속성 및 효율성을 위해서 당사와 수의 계약을 통해서 지속적인 관계를 유지하는 것을 선호합니다. 현대자동차 전기차 부문, 모비스 언포테인먼트 부문, 한화 방산 부문, 두산에너빌리티 원자력 부문 등 당사 매출 상위권에 있는 고객들은 모두 이에 해당합니다.③ 사업 기획단계 공동 참여 및 MOU를 통한 사전 계약국방, 우주항공, 철도, 원자력 등 대규모 수주형 사업은 고객과 함께 사업 기획단계부터 공동 작업을 진행합니다. MOU와 NDA를 맺고 공동 기획에 참여함으로써 사전 계약에 의거 전체 사업 수주시 소프트웨어 시험검증은 당사가 담당하게 됩니다.당사의 주요 고객군은 자동차, 원자력, 국방, 철도 분야의 대기업과 공공기관이 다수를 차지하고 있습니다. 그래서 각 산업별 특성을 고려한 전략적 판매방식을 적용하고 있습니다. 산업별 기업 문화, 개발 문화, 소프트웨어 품질 인식 차이 등에 대해 당사는 고객의 니즈 파악 및 풍부한 경험을 기반으로 맞춤 솔루션을 제공하는 전략을 수립하여 영업에 적용하고 있습니다. 이를 통해 기존 고객은 충성 고객으로 전환되며 다양한 업종의 에너지, 의료 로봇 등 대기업, 중소기업까지 확대되어 가고 있습니다. 최근 산업별 안전 관련 법제화로 인해 사업 대상 산업이 확대되는 경향을 보이고 있습니다. 라. 수주상황당사의 수주잔고는 2023년 12월 31일 현재 38,530백만원 입니다.당사의 매출 품목 특성상 고객사와 긴밀한 협력관계를 구축하여 프로젝트를 수주하기에 당사의 거래처별 수주 및 납기에 관한 사항은 주요 영업비밀에 해당하여 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 전방산업 경기에 따른 수요 변동의 위험 동사는 소프트웨어 테스트 전문 기업으로 자동차, 국방, 원자력 및 에너지, 철도/항공/조선/로봇 등의 Mission Critical 산업 분야에서 고객사들이 개발하는 임베디드 시스템의 자동화 검증 도구를 판매하거나 시험검증(V) 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서 동사의 자동화 검증 소프트웨어 제품과 시험검증(V) 서비스의 사업, 영업, 판매 대상 시장은 전체 임베디드 시스템과 임베디드 소프트웨어 관련 시장, 더 구체적으로는 Mission Critical 산업 분야의 임베디드 시스템과 임베디드 소프트웨어 시장이라고 할 수 있습니다. 글로벌 임베디드 소프트웨어 시장에서 IoT, 인공지능, 머신런닝 등
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지속적인 기술 발전에 따른 소프트웨어의 테스트 생산성과 효율성을 높이기 위한 대안으로 테스팅 자동화가 필수적인 요소로 인식되고 있습니다. 또한 안전한 소프트웨어를 위해 소프트웨어 품질 및 안전 규제가 지속되고 이를 통과하기 위한 요구사항은 점점 높아지고 있으므로 동사의 제품과 서비스에 대한 수요는 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 전망에도 불구하고, 향후 국내외 경제 성장 둔화 및 미국금리 인상에 따른 세계/국내 경기 위축이 발생할 경우, 임베디드 소프트웨어 및 소프트웨어 테스팅 시장의 성장은 현재 전망보다 둔화될 수 있습니다. 이러한 시장의 성장 둔화, 외부환경의 악화는 동사의 영업 및 경영성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (2) 산업 관련 규제 위험 Mission Critical 산업 분야의 소프트웨어 V 시장의 수요는 국제 표준 및 국내법의 시행 여부에 영향을 받고 있습니다. 4차 산업과 더불어 소프트웨어의 중요성과 활용이 더욱 많아지고 있으며, 이로 인해 소프트웨어의 안전은 더욱 중요해지고 있습니다. 또한, 해당 분야들은 공통적으로 표준과 지침이 제도화된 이후로 소프트웨어 품질 기준이 점차 강화되어 있으며, 적용 범위 또한 확대되고 있습니다. 2010년부터 자동차 분야를 시작으로 V 기술 표준 준수 제도화가 시작되었으며, 항공, 국방, 철도, 로봇, 의료 등으로 점차 확대되었고, 산업별 소프트웨어 안전 기술 표준 및 지침은 다음과 같습니다. [산업 분야별 표준 및 기준] 산업군 표준 번호 표준명 자동차 ISO 26262 전기/전자 IEC 61508 국방 소프트웨어 신뢰성 시험 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼 항공 DO-178C 원자력 ICE 60880 철도 EN 50129 IEC 62279 로봇 ISO 13849 의료 IEC 62304 동사는 상기 산업 내 V 기술 표준 규제의 변화를 적시에 파악하고 자동화 검증 소프트웨어 도구를 개발, 판매 및 검증 서비스를 제공해 왔습니다. 특히, 동사의 연구소에서는 규제의 변화가 있을 경우 즉각적으로 자동화 검증 소프트웨어를 업데이트를 진행하여 고객들에게 제공하고 있습니다. 동사의 이러한 노력에도 불구하고 규제 환경이 급변하여 제도의 변화를 따라가지 못하는 경우, 동사의 사업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (3) 매출의 계절성 관련 위험 동사의 주요 고객인 자동차 분야의 경우 소프트웨어 개발 및 시험검증 투자가 1년 단위로 집행되는 경향이 있습니다. 차량 연식 변경, 신차 개발 등 주요 프로젝트들이 연간 단위 예산 편성하에 집행되기 때문입니다. 또한 소프트웨어 시험검증 특성상 연중 개발된 소프트웨어를 하반기에 시험검증하여 릴리즈 하는 경우가 많고 검수 확인 절차를 포함하면 매출이 하반기에 인식되는 경우가 많습니다. 이에 동사의 분기별 매출을 분석하면 4분기에 높은 비중을 나타내고 있습니다. 반면에 국방, 원자력 분야의 경우 상대적으로 1년 이상의 장기 프로젝트가 많고 매출 인식 시점도 프로젝트 진행에 따라 불균등하지만 통상적으로 프로젝트 초기에 비해 종료시점에 더 많은 업무 발생과 매출 인식이 이루어집니다. 또한 동사는 소프트웨어 및 서비스 회사의 특성상 인건비가 비용의 큰 비중을 차지합니다. 상하반기 인건비 규모는 큰 차이가 없으나 매출 인식이 하반기에 많이 발생하기 때문에 상대적으로 상반기보다 하반기의 이익률이 높은 경향이 있습니다. (4) 연구인력 유출 및 채용 관련 위험 동사가 영위하는 소프트웨어 테스팅, V 산업은 기술 기반의 산업으로서 생산 설비를 구축하기 위한 자본 투자 규모가 크지 않은 대신 전문 기술을 갖춘 인력의 확보와 장기간의 개발이 소요되는 개발 투자가 다소 소요되어야 하는 산업입니다. 따라서 전문성을 보유한 인력의 확보 및 유지는 동사가 영위하는 산업에서 핵심역량으로 작용할 수 있으며, 일반적으로 개발 인력의 인건비 비중이 영업비용 중 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 동사는 주요 연구인력 인원에게 주식매수선택권 부여, 우리사주조합 사전배정, 업계 높은 수준의 급여 지급 등을 통하여 핵심연구 인력들의
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유지를 위하여 노력하고 있습니다. 다만 소프트업계 특성 상 개발자에 대한 수요가 높은 상황에서 경쟁사의 공격적인 영입에 따라 핵심 연구인력들이 이탈할 가능성은 존재하며, 핵심연구 개발 인원의 이탈에 의하여 동사의 기술경쟁력이 낮아질 가능성이 존재합니다. (5) 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있으며, 외부적으로 강제된자기자본의 규제대상은 아닙니다. 당사는 자본관리지표로 순부채비율을 이용하고 있습니다. 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 및 예적금 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 당사의 보고기간종료일 현재 자본 대 순부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 부채비율 (6) 외환 위험 당사는 외화매출채권과 관련하여 환율변동으로인한 순이익 감소 위험이 있으며,환율 모니터링을 통해 체계적 위험관리가이루어지도록 하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 USD EUR CNY INR USD EUR CNY INR 현금 및 현금성자산 매출채권 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정한 상태에서 환율 변동 시, 연결회사의 세전 이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세전 이익에 대한 영향 당기 전기 USD 10% 상승시 10% 하락시 EUR 10% 상승시 10% 하락시 CNY 10% 상승시 10% 하락시 INR 10% 상승시 10% 하락시 (7) 이자율위험당사의 이자율 위험은 주로 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 또한 고정이자율로 발행된 차입금으로 인해 당사는 공정가치 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 당사는 고금리 차입금감축,장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 비교 분석, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. (8) 신용위험신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 1) 위험관리당사는 은행 및 금융기관의 경우 높은 신용등급 업체와 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다.당사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.당사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.2) 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다.3) 금융자산의 손상당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.- 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권- 용역 제공에 따른 계약자산- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.당사는 매출채권에 신용위험을 가진 집합별로 분류하고, 각 집합별 신용위험 특성에 근거하여 개별분석과 과거의 대손경험률을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 4) 신용위험에 대한 최대노출정도보고기간종료일 현재 당사의 금융자산 장부금액은 손상차손
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차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 나. 파생상품자산 및 부채 (1) 당사가 제1회차 전환사채발행으로 수령한 순수취액은 주계약인 부채요소와 내재파생상품인 전환권 및 조기상환권, 발행자 권리인 매도상환청구권으로 구분 계상되었습니다. 주계약인 부채요소는 상각후원가로 측정합니다. 전환사채에 내재된 전환권 및 조기상환권은 전환권이 분리조건을 충족함에 따라, 주계약과 분리하여 회계처리하였으며, 조기상환권과 전환권의 권리간 상호 연관성을 고려하여 하나의 내재파생상품부채로 회계처리 하였습니다. 발행자 권리인 매도상환청구권의 경우 별도의 파생상품자산으로 회계처리 하였습니다. 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 장외파생금융상품 등의 공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 이연하여 인식하며, 동 차이는 금융상품의 거래기간 동안 정액법으로 상각하고, 평가기법의 요소가 시장에서 관측가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다. 거래일 손익 이연금액은 파생상품부채에서 차감하여 인식하였습니다. (2) 당기말 현재 재무상태표에 인식된 파생금융상품의 내역은 다음과 같으며, 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 파생상품자산 파생상품부채 거래일 손익(*) 기초 공정가치 발행 파생상품평가손실 파생상품평가이익 기말 공정가치 기말 장부금액 (*) 이연거래일손익은 파생상품부채의 차감항목으로 표시하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다.나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 동사는 소프트웨어 테스트 전문 기업으로 주로 자동차, 국방, 철도, 에너지 등의 Mission Critical 산업 분야에서 고객사들이 개발하는 임베디드 시스템의 자동화 검증 도구를 판매하거나 시험검증(V) 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서 동사의 자동화 검증 소프트웨어 제품과 시험검증(V) 서비스의 사업, 영업, 판매 대상 시장은 전체 임베디드 시스템과 임베디드 소프트웨어 관련 시장, 더 구체적으로는 Mission Critical 산업 분야의 임베디드 시스템과 임베디드 소프트웨어 시장이라고 할 수 있습니다. 임베디드 시스템이란, 각종 전자 제품이나 정보기기 등에 설치되어 있는 마이크로 프로세서에 미리 정해진 특정 기능을 수행하는 소프트웨어를 내장한 시스템을 의미합니다. 미리 정해진 특정 기능을 수행하기 위해 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어가 조합된 전자 제어 시스템을 통칭하여 사용합니다. 임베디드 시스템의 특정 기능을 수행하기 위해서는 임베디드 시스템에 설치되어 실행되는 소프트웨어가 필요합니다. 이러한 임베디드 소프트웨어는 플랫폼을 구성하는 시스템 소프트웨어와 응용 소프트웨어로 구분할 수 있습니다. 미리 정의된 목적을 위해 물리적 입력 및 그 가공된 데이터를 이용하여 적절한 반응을 제공하기 위해 설계된 소프트웨어로, 제한된 자원을 효율적으로 활용하여 그 목적을 경제적으로 달성해야 하는 소프트웨어입니다. 일반적인 소프트웨어(게임, 뱅킹 시스템, 메신저, SNS, E-commerce 등)와 달리 임베디드 소프트웨어 개발은 시스템 자원(CPU, RAM, Interface)의 양이 다르고, 자원마다의 특색에 따라 다양한 개발환경을 갖는 차이점이 있습니다. 아래와 같이 임베디드 소프트웨어 개발 환경은 매우 다양하고 예측하기 복잡하며, 운용 환경은 일반 소프트웨어 개발 환경에 비해 훨씬 더 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 따라서 임베디드 소프트웨어는 Mission Critical(소프트웨어 기능 수행 결과의 정확성), Timing Critical(정해진 시간 내 수행해야 하는 신속성), Safety Critical(어떤 환경에서도 동작해야 하는 안정성) 등의 특징을
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지니고 있습니다. 임베디드 소프트웨어 분야에서는 V 수행을 통해 소프트웨어의 오류를 발견하고 품질을 향상시키는 활동이 필수적인 요소가 됩니다. 따라서 각 산업 분야마다 기능 안전(Functional Safety) 관련 규제에서 채택하고 있는 테스팅 기준이 있습니다. 해당 기준들은 위험도에 따른 시스템 안정성의 등급을 구분하고 등급에 따라 코드 커버리지를 만족 여부로 확인할 수 있습니다. 글로벌 임베디드 소프트웨어 시장에서 IoT, 인공지능, 머신런닝 등 지속적인 기술 발전에 따른 소프트웨어의 테스트 생산성과 효율성을 높이기 위한 대안으로 테스팅 자동화가 필수적인 요소로 인식되고 있습니다. 또한 안전한 소프트웨어를 위해 소프트웨어 품질 및 안전 규제가 지속되고 이를 통과하기 위한 요구사항은 점점 높아지고 있으므로 동사의 제품과 서비스에 대한 수요는 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 국내 임베디드 소프트웨어 시장 규모는 소프트웨어 정책 연구소 임베디드/인텔리전트 소프트웨어 통계조사(2020)에 따른 2017년도 국내 6대 산업 (자동차, 헬스케어, 유무선통신, 기계로봇, 전자, 국방항공) 임베디드 소프트웨어 시장 가치는 총 38조 6천억 여원으로 확인이 되었습니다. 2023년 가치는 약 60조원으로 추정되고 있습니다 (2) 연구개발 조직 개요 2024조직도_연구조직(조직명크게).jpg 2024조직도_연구조직 당사의 연구소의 조직도는 위의 그림과 같습니다. 연구개발 조직은 총 5개의 부서로 나누어져 있으며 각 부서는 다음과 같은 주요업무를 수행하고 있습니다. [연구개발 관련 부서별 담당업무] 구 분 주요업무 담당업무상세 시험자동화 연구소 소프트웨어 시험 검증 자동화를 위한 핵심 기술 연구 및 제품 개발 - 소스 코드 분석 기술 연구 - 소스코드 정적 분석 도구 (CodeScroll STATIC) 개발 - 소스코드 단위/통합 테스트 도구 (CodeScroll Controller Tester)개발 - 커버리지 측정 도구 (QualityScroll COVER) 개발 - 모델 정적 분석 도구 (ModelScroll Model Inspector) 개발 - 모델 동적 시험 도구 (ModelScroll Model Verifier) 개발 - 프로세스 및 리포팅 자동화 도구 (QualityScroll VPES) 개발 임베디드기술 연구소 자동차 소프트웨어검증용 도구 개발 및 임베디드엔지니어링 기술 연구 - 자율주행 데이터 기반 검증 도구(ADI) 개발 - 제어기 가상화 검증 도구(SIMVA) 개발 - 결함주입시험 도구(FIT) 및 타이밍 프로파일링 도구(PROV)개발 - IVI시스템 검증 자동화 도구(VISTA) 개발 - 자동차 롬 개발용 도구(AESOP) 개발 - 자동차 네트워크 통신 검증 도구(AUTORACT)개발 - 딥러닝 관련 기술 개발 및 용역 수행 스마트모빌리티센터 제어기 모델 로직 개발 및 최적화 자동차 제어기 V - 제어기의 품질 향상 및 검증 효율성 확보를 위한 제어기 평가 스펙 개발 - ISO 26262 기준의 요구사항 및 설계 문서 작성과 가이드 수행 - 제어기의 품질 향상 및 검증 효율성 확보를 위한 제어기 평가 스펙 개발 - ISO 26262 기준의 요구사항 및 설계 문서 작성과 가이드 수행 - 자동차 사이버보안 대응 솔루션 개발 - 자율주행 자동차 및 제어기의 가상 시뮬레이션을 활용한 제어기 소프트웨어 검증 도구 개발 디지탈트랜스포메이션 센터 국방/항공우주/로봇/조선/의료 등 V V 및 컨설팅 - 고객사별 맞춤형 서비스 개발 및 제공 - 서비스 확대를 위한 신규 검증 방법론 개발 및 적용 - 에너지 저장 장치 관련 제어기 소프트웨어 개발 - 무기체계 소프트웨어 신뢰성 시험 국내 지침 기반의 소프트웨어 V - 항공우주 국제 표준 기반의 소프트웨어 V - 국제 표준 기반의 개발 산출물 확인 및 검증 - 국제 표준에서 요구하는 문서 작성 가이드 - 인증 획득을 위한 개발 문서 작성 SQA실 자체 개발 소프트웨어 제품에 대한 - 소프트웨어테스트 자동화도구에 대한 품질 전담 업무 - Release Test 효율화,
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자동화 기획 및 담당 - 제품 신뢰성 향상 및 사내 개발 프로세스 개선 (3) 연구개발 비용당사는 연구개발비용을 자산화하지 않았으며, 모두 판매비와 관리비(경상연구개발비)로 처리해왔습니다. 당사의 최근 3개년 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년도(제22기) 2022년도(제21기) 2021년도(제20기) 경상연구개발비 합 계(매출액 대비 비율) (4) 연구개발 실적당사의 주요 연구과제 및 연구내용 결과 실적은 다음과 같습니다. 연구과제명 연구개발 기간 연구내용 연구결과 · 규모가 큰 소프트웨어 테스팅· 사용자 경험, 확장성, 성능 측면 · 확장성: 약 5000만 개 테스트 데이터 실행 가능·성능: 대용량 테스트 데이터 작업 성능 약 2.5배 개선 ·사용자 경험: 입/출력 변수 검색 기능 개선, 시간이 오래 걸리는 작업에 사용자 피드백 추가 · 사용자 관리 개발 완료 · 프로젝트 관리 개발 완료 · 메트릭 개발 완료 · 결함 관리 개발 완료 · 대쉬보드 개발 완료 · 전역 설정 개발 완료 · 프로젝트 설정 개발 완료 ·정적 분석 도구STATIC 4.0 신규 출시 ·Java CWE 룰셋 추가 ·로그 관리 편의성 향상 ·사용자 비밀번호 초기화 기능 ·UI개선 ·분석 요청 편의성 개선 ·지원 규칙 추가 ·도구 사용성 개선 ·심볼릭 수행 엔진 개발 ·테스트 자동 생성 기능 개발 ·벤치 마크 테스트 수행 ·제품 릴리즈 완료 ·수동 테스트 대비 생산성 4.1배 향상 ·테스트 자동화 신사업으로 시장 진출 기회 마련 ·정적 의미 분석 엔진 신규 개발 ·메모리 모양 분석 엔진 개발 ·관계형 값 범위 분석 엔진 개발 ·현대차ES 표준 런타임 오류 정적 점검 및 국방 신뢰성 검증 지원 ·국방 신뢰성 검증시 활용 가능한 자사도구 전체 라인업 완성 COVER 3.3 ·국내에서 MSA 로 개발이 가장 많은Java(Spring Boot) 대상으로 커버리지를 측정 ·Java(Spring Boot) 대상 커버리지 측정 지원 ·Docker와 같은 Container 수행환경 지원 ·각 수행JVM의 수행정보를 모니터링과 시각화 VPES 2.0 ·기술 문서 업로드 및 검사 기능 추가 ·기술 문서 검사 결과 확인 가능 (위배 내역)·프로젝트 별 자사제품(CS도구) 설정 및 수행가능·스케줄 등록하여, 자동으로 등록된 ·시간 및 날짜에 자동 수행 가능 ·도구 수행 도중 오류 내역 실시간 출력 ·필수 기술문서인 SRS, SDD, STD, STR, SPS 검증 지원·전체 무기체계 소프트웨어 개발 프로세스 확장·국방 관련 업체의 프로세스 관리도구로 사용 가능·스케쥴러에 의한 자동시험으로 생산성 향상 가능 차세대 차량용 전장제어장치 통합 검증자동화 플랫폼 ·차세대 차량 검증을 위한 통합 플랫폼 개발 ·ADI도구 출시를 통한 자체 상품화 및 도구 활용 프로젝트 수주 차량 제어기가상화 도구 개발 ·제어기 가상화 도구 개발 및 실증 ·완성차 제어기 가상화 검증 적용을 통해 가상화 검증 실증 성능프로파일링 도구-PROV v1.2 ·POSIX OS 프로파일링 기능 추가 개발 ·자동차용OS전체에 대한 프로파일링 지원 확보 ·차량 시험 데이터 수집 및 분석 도구·실시간 상태 모니터링 및 테스트케이스 관리 기능·EURO NCAP AEB 테스트 평가 기능 ·자율주행테스트베드 구축 및 자율주행 법규제 정부과제 적용 ·군시험평가 장비 채택 ·무인무기체계 검증 도구 적용 ·제어기 가상화 시뮬레이션 테스트벤치·테스트 케이스 관리 및 수행 기능·co-simulation을 위한 FMI 인터페이스 지원 ·H사 전자편의제어기 평가 프로세스 도입·H사 적용 도메인 확대 중 ·차량 네트워크 프로토콜 검증 자동화 도구·진단 기능 시험 기능 추가·대규모 /대용량 시험 지원 ·H사 실차검증 도구 납품 및 활용 중·H사 클러스터 검증 자동화 도구 공급·M사 CCU 평가 자동화 도구로 활용 중 ·IVI 테스트 자동화 도구·c/java/python 언어 스크립팅 지원·확장 가능한 테스트용 하드웨어 지원·OCR/음성/UI 정보 활용한 고급 verdict 기능 제공 ·M사
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AVN 평가 도구 활용 및 버젼 업데이트 납품 CT 2023 · 테스트 협업 환경을 위한 기술 연구· CI/CD 환경 연동 및 테스트 재사용 기술 연구·시간 기반의 테스트 설계 기술 연구 ·팀 테스팅 기능 개발 완료·CI/CD 연동 플러그인 및 테스트 자가 치유(Self-healing) 기능 개발 완료·시나리오 테스트 기능 개발 완료 ·MISRA C 2023 규칙 연구·AUTOSAR C++14 규칙 연구·LLM을 활용한 위배 수정 방법 연구·사용자가 커스터마이즈하는 규칙 모음 생성 연구·큰 규모의 소스 코드 분석시 지연 개선 연구 ·MISRA C 2023 규칙 모음 지원·AUTOSAR C++14 규칙 모음 지원·GPT를 활용한 위배 Assistant 개발 완료·사용자 정의 규칙 모음 생성기 개발 완료·대용량 데이터 처리 속도 향상 완료 ·최신 C/C++ 표준 연구·C++ lambda 탐침/커버리지 측정 방법 연구·최신 C# 확장 요소 연구 ·c++20, gcc 12.x, VisualStudio 2022 지원··c++ lambda 분석 정책 수립과, 탐침, 커버리지 측정 방법 개발 완료·.net 7, VisualStudio 2022 지원 ·전세계 결재 방법 조사 개발·서비스 사용자 유입 통게 방법 조사·많이 사용되는 서비스와 연계 방법 조사 ·steppay에서 stripe로 결제 시스템 변경, 전세계 결제 구성 완료·Google Analytics, OpenSearch 구성 완료·github actions 연계 개발과 github marketplace 등록 완료 ·네트워크 프로토콜 퍼징 도구 신규 기획 및 개발·Bluetooth Classic/LE, 이더넷, CAN, CAN FD 등 관련 프로토콜 테스트 추가·퍼징 시험 결과 보고서 출력 기능 개발 ·네트워크 프로토콜 퍼징 도구 신규 출시·Bluetooth Classic/LE, 이더넷, CAN, CAN FD 등 관련 프로토콜 지원 완료·퍼징 시험 결과 보고서 출력 기능 개발 완료 ·커버리지 달성 기능 개선·테스트 자동 생성 기능 개발·벤치 마크 테스트 수행·CT 제품에 번들링 ·제품 릴리즈 완료·수동 테스트 대비 생산성 향상·테스트 자동화 신사업으로 시장 진출 기회 마련·CT 제품에 플러그인으로 출시 ·트레이스 성능 개선·메모리 분석 오탐/미탐 개선 ·STATIC 4.7 에 번들링 완료하여 출시 완료·국방 신뢰성 검증시 활용 가능한 자사도구 전체 라인업 완성 VPES 3.4 ·방사청 개정안 지원(2022년 개정안)·SDD문서 100% 자동 작성 지원·멀티 레파지토리 지원 ·방사청 개정안 지원 확대(2018, 2020, 2022)·문서 자동 작성 지원으로 공수 절감 효과 증가·다수의 프로젝트 통합 지원 가능 ·탈 도메인 컨셉 적용 및 프로세스 개발·기능 안전 프로세스 및 산출물 개발·baseline 기능 추가 ·다양한 분야에서 프로세스를 커스터마이징하여 사용할 수 있는 환경 마련·기능 안전 특화된 기능 지원으로 인증 지원 범위 추가 확보·후행 프로젝트의 기초로 사용되는 기반 마련 ·인공지능 시험 검증 도구 신규 기획 및 개발·인공지능 모델 평가 기능·뉴런커버리지 측정 기능·적대적예제를 통한 검증 기능 ·인공지능 시험 검증 도구 신규 기획 및 개발·ISO 21434 기반 AI 모델 평가 기능 개발 완료·뉴런커버리지 측정 기능 개발 완료·적대적예제를 통한 검증 기능 개발 완료 7. 기타 참고사항 가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황당사가 현재 보유한 주요 지적재산권 현황은 아래와 같습니다. [국내 등록특허권 보유 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 특허권 소프트웨어 테스트 장치 및 방법 슈어소프트테크 한국 특허권 서비스 과부하 상태에서의 텔레매틱스 서비스 성능 시험 장치 및 그 방법 슈어소프트테크 한국 특허권 텔레매틱스 서비스 부하 시험 장치 및 그 방법 슈어소프트테크 한국 특허권 소프트웨어 테스트 시스템, 방법 및 그 방법을 실행하기위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 슈어소프트테크 한국 미국 일본 특허권 메모리 오류 검출
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방법 슈어소프트테크 한국 미국 일본 특허권 소프트웨어 인증 장치 및 방법 슈어소프트테크 한국 특허권 소프트웨어 인증 장치 및 방법 슈어소프트테크 한국 특허권 소프트웨어 인증 및 그에 대한 과금 방법(소프트웨어 인증 시스템 및 소프트웨어 인증에 대한 과금 방법) 슈어소프트테크 한국 특허권 전문 기반 통신 시스템을 테스트하는 시스템 및 방법 슈어소프트테크 한국 특허권 전산기기 소프트웨어 테스트 방법 및 시스템 슈어소프트테크, 엘에스산전 한국 미국 특허권 세이프가드 장치, 방법 및 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 한국 PCT 특허권 코드 컨버팅 장치, 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 슈어소프트테크 한국 특허권 이동 단말 기능 통제 시스템, 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 슈어소프트테크 한국 PCT 특허권 소프트웨어 회귀 검증 장치 및 그 방법 현대자동차, 슈어소프트테크 한국 특허권 어플리케이션 실행 제어 방법 및 어플리케이션 실행 여부 판별 방법과 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 한국 PCT 특허권 DLNA 장치들 사이의 상호운용성 시험방법 슈어소프트테크 한국 특허권 DLNA 장치들 사이의 상호운용성 시험 시스템 슈어소프트테크 한국 특허권 DLNA 장치들 사이의 상호운용성 시험 시스템 슈어소프트테크 한국 특허권 소프트웨어 품질 평가 모듈과 방법 및 소프트웨어 품질 평가 방법을 실행하기위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 한국 PCT 특허권 소프트웨어 품질 요소 추출 모듈과 방법 및 소프트웨어 품질 요소 추출 방법을 실행하기 위한 프로그램을기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 한국 PCT 특허권 원거리에 위치한 DLNA 장치들 사이의 콘텐츠 공유 방법 및 시스템 슈어소프트테크 한국 PCT 특허권 원거리에 위치한 DLNA 장치들 사이의 상호운용성 시험 시스템 슈어소프트테크 한국 PCT 특허권 원거리에 위치한 DLNA 장치들 사이의 콘텐츠 공유를 제어하는 시스템 슈어소프트테크 한국 특허권 보험 상품 검증 방법과 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 한국 특허권 보험 상품 검증 방법과 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 한국 특허권 코드 커버리지 측정 방법 및 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 한국 PCT 특허권 자동차용 전장품간 연동 평가 테스트 방법 슈어소프트테크 한국 PCT 특허권 보험 상품 검증 방법과 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 한국 특허권 소스 코드 위배 수정 방법 및 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 한국 미국 특허권 차량용 전자제어장치의 리프로그래밍 방법 및 제어장치 슈어소프트테크 한국 특허권 코드 커버리지 측정 방법 및 장치, 그리고 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 한국 특허권 모델링 툴을 이용한 시뮬레이션 모델링 방법 및 장치 슈어소프트테크 한국 특허권 차종 별 테스트 케이스 생성 방법 슈어소프트테크 한국 특허권 탐침을 이용하지 않는 코드 커버리지 측정 방법 및 장치, 그리고 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 한국 특허권 결함 주입 테스트 방법 및 장치 슈어소프트테크 한국 특허권 소프트웨어 통합 품질 평가 방법 및 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체 슈어소프트테크 한국 특허권 차량 및 그 제어방법 현대자동차, 기아자동차, 슈어소프트테크 한국 특허권 테스트케이스 관리 시스템 및 테스트 케이스 관리방법 현대자동차, 기아자동차, 슈어소프트테크 한국 특허권 모델 변경 분석을 통한 모델 검증 방법 및 모델 검증 장치 슈어소프트테크 한국 특허권 음성 정보에 기반한 정적 분석 수행 방법 및 장치 슈어소프트테크 한국 미국 특허권 가상화를 통한 코드 테스트
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수행 자동화 방법 및 장치 슈어소프트테크 한국 특허권 테스트 서버의 전문 기반 통신 방법 및 전문 기반으로 통신하는 테스트 서버 슈어소프트테크 한국 특허권 정적 분석 결과를 이용한 소프트웨어 테스트 방법과 장치 및 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체 슈어소프트테크 한국 미국 특허권 소스코드 표시장치, 소스코드 표시방법 및 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 한국 미국 특허권 결함 주입 테스트 장치 및 그 방법 현대자동차, 기아자동차, 슈어소프트테크 한국 미국 중국 독일 특허권 운전 성향 추정이 가능한 자동차, 운전 성향 추정 방법 및 시스템 슈어소프트테크 한국 특허권 모델 내 서브시스템의 유사도 측정 장치 및 유사도 측정 방법 슈어소프트테크 한국 특허권 운전 상태 추정을 위한 이동체, 서버, 운전 상태 추정 방법 및 시스템 슈어소프트테크 한국 특허권 복수의 이동체의 주위 환경 추정 시스템, 주위 환경 추정을 위한 서버, 및 서버의 복수의 이동체에 대한 주위 환경 추정방법 슈어소프트테크 한국 특허권 신뢰성 테스트 결과 관리 데이터 자동 생성 방법 및 신뢰성 테스트 결과 관리 데이터 자동 생성 장치 슈어소프트테크 한국 특허권 신뢰성 테스트 결과 관리 데이터 자동 생성 방법 및 신뢰성 테스트 결과 관리 데이터 자동 생성 장치 슈어소프트테크 한국 특허권 호스트의 테스트 시나리오로 제어장치의 복수의 파티션간 영향도를 측정하기 위한 방법, 동일 방법을 구현하기 위한 호스트 및 시스템, 그리고 동일 방법을 기록하기 위한 매체 슈어소프트테크 한국 특허권 딥러닝 알고리즘 및 트리를 이용한 UI테스팅 자동화 방법 및 동일방법으로 구현된 장치 슈어소프트테크 한국 특허권 스마트 단말 및 스마트 단말에서의 작업 공정 이상 부분 판별 방법 및 머신러닝 알고리즘을 이용한 작업 공정 자동 기록 서버 및 머신러닝 알고리즘을 이용한 작업 공정 자동 기록 방법, 그리고, 스마트 단말 및 작업 공정 자동 기록 서버간 통신 시스템 슈어소프트테크 한국 특허권 차량용 인포테인먼트 시스템과 전장품간 연동 사양을 자동화하여 평가하는 방법 및 시스템 현대자동차, 기아자동차, 슈어소프트테크 한국 특허권 코드 커버리지 측정 장치, 코드 커버리지 측정 장치의 코드 커버리지 측정 방법, 및 코드 커버리지 측정 시스템 슈어소프트테크 한국 특허권 차량의 테스트 케이스 생성 장치 및 방법 현대자동차, 기아자동차, 슈어소프트테크 한국 특허권 차량 내 제어기와 통신하는 테스트 케이스 생성 장치 및 테스트 케이스 생성 장치의 테스트 케이스 생성 방법 슈어소프트테크 한국 특허권 영상 데이터 및 센싱 데이터 융합을 위한 전자 장치 및 전자 장치의 데이터 융합 방법 슈어소프트테크 한국 특허권 결함 주입 장치 슈어소프트테크 한국 특허권 자율 주행 상황 인지 프로그램 성능 테스트 방법 및 동일 방법을 수행하기 위한 자율 주행 상황 인지 프로그램 성능 테스트 장치 슈어소프트테크 한국 특허권 UI테스팅 자동화 장치 및 방법 현대자동차, 기아자동차, 슈어소프트테크 한국 특허권 테스트 커버리지 표시 장치 및 표시 방법 슈어소프트테크 한국PCT 특허권 동일 위치에 대한 다수의 패치들 중 최종 패치를 선택하는 방법 및 최종 패치 선택 모듈 슈어소프트테크 한국 미국 특허권 단위 테스트 재법 및 컴퓨터 판독 가능 기록매체 슈어소프트테크 한국PCT 특허권 결함 주입 테스트 장치, 결함 주입 테스트 방법 및 컴퓨터 프로그램 슈어소프트테크 한국 특허권 단위 테스트 및 코드 커버리지 결과의 표시 방법 및 장치 슈어소프트테크 한국 특허권 동적 테스트 환경 구성 관리 방법 및 시스템 슈어소프트테크 한국 특허권 자율주행 데이터 분석 방법 및 시스템 슈어소프트테크 한국 특허권 차량 롬 데이터 정적 검사 자동화 방법 슈어소프트테크 한국 특허권 자율주행 차량 시뮬레이션을 위한 동시적 위치 추정 및 지도 작성 기반의 데이터 자동생성 방법 슈어소프트테크 한국 특허권 실차 주행 이상신호 자동검출 및 차량의 고장위험 검사 방법 슈어소프트테크 한국
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특허권 분류 모델에서의 결정 경계에 가까운 데이터의 식별 및 표현 방법 슈어소프트테크 한국 특허권 준지도 학습 기반 선박 충돌 경보 시스템 및 방법 슈어소프트테크 한국 [해외 등록특허권 보유 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 특허권 소프트웨어 테스트 장치 및 방법 슈어소프트테크 미국 특허권 소프트웨어 테스트 시스템, 방법 및 그 방법을 실행하기위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 슈어소프트테크 미국 특허권 소프트웨어 테스트 시스템, 방법 및 그 방법을 실행하기위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 슈어소프트테크 일본 특허권 메모리 오류 검출 방법 슈어소프트테크 미국 특허권 메모리 오류 검출 방법 슈어소프트테크 일본 특허권 전산기기 소프트웨어 테스트 방법 및 시스템 슈어소프트테크, 엘에스산전 미국 특허권 세이프가드 장치 및 방법 슈어소프트테크 PCT 특허권 이동 단말과 이동 단말 기능 제어 방법 및 이동 단말 기능 통제 시스템, 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 슈어소프트테크 PCT 특허권 어플리케이션 실행 제어 방법 및 어플리케이션 실행 여부 판별 방법과 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 PCT 특허권 소프트웨어 품질 평가 모듈과 방법 및 소프트웨어 품질 평가 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 PCT 특허권 소프트웨어 품질 요소 추출 모듈과 방법 및 소프트웨어 품질 요소 추출 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 PCT 특허권 원거리에 위치한 ＤＬＮＡ 장치들 사이의 콘텐츠 공유 방법 및 시스템 슈어소프트테크 PCT 특허권 원거리에 위치한 ＤＬＮＡ 장치들 사이의 상호운용성 시험 시스템 슈어소프트테크 PCT 특허권 코드 커버리지 측정 방법 및 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 PCT 특허권 테스트 케이스 생성 장치와 방법 및 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 PCT 특허권 자동차용 전장품간 연동 평가 테스트 방법 슈어소프트테크 PCT 특허권 소스 코드 위배 수정 방법 및 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 미국 특허권 음성 정보에 기반한 정적 분석 수행 방법 및 장치 슈어소프트테크 미국 특허권 정적 분석 결과를 이용한 소프트웨어 테스트 방법과 장치 및 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체 슈어소프트테크 미국 특허권 소스코드 표시장치, 소스코드 표시방법 및 이를 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 슈어소프트테크 미국 특허권 결함 주입 테스트 장치 및 그 방법 현대자동차, 기아자동차, 슈어소프트테크 미국 특허권 결함 주입 테스트 장치 및 그 방법 현대자동차, 기아자동차, 슈어소프트테크 중국 특허권 결함 주입 테스트 장치 및 그 방법 현대자동차, 기아자동차, 슈어소프트테크 독일 특허권 동일 위치에 대한 다수의 패치들 중 최종 패치를 선택하는 방법 및 최종 패치 선택 모듈 슈어소프트테크 미국 특허권 테스트 커버리지 표시 장치 및 표시 방법 슈어소프트테크 PCT 특허권 단위 테스트 재사용 방법 및 컴퓨터 판독 가능 기록매체 슈어소프트테크 PCT 나. 법률/규정 등에 의한 규제사항 Mission Critical 산업 분야의 소프트웨어 V 시장의 수요는 국제 표준 및 국내법의 시행 여부에 영향을 받고 있습니다. 4차 산업과 더불어 소프트웨어의 중요성과 활용이 더욱 많아지고 있으며, 이로 인해 소프트웨어의 안전은 더욱 중요해지고 있습니다. 또한, 해당 분야들은 공통적으로 표준과 지침이 제도화된 이후로 소프트웨어 품질 기준이 점차 강화되어 있으며, 적용 범위 또한 확대되고 있습니다. 2010년부터 자동차 분야를 시작으로 V 기술 표준 준수 제도화가 시작되었으며, 항공, 국방, 철도, 로봇, 의료 등으로 점차 확대되었고, 산업별 소프트웨어 안전 기술
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표준 및 지침은 다음과 같습니다. [산업 분야별 표준 및 기준] 산업군 표준 번호 표준명 자동차 ISO 26262 전기/전자 IEC 61508 국방 소프트웨어신뢰성 시험 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼 항공 DO-178C 원자력 IEC 60880 철도 EN 50129 IEC 62279 로봇 ISO 13849 의료 IEC 62304 [자동차] 전장 부품은 복잡하고 기능이 많아 문제가 생길 경우 피해의 가능성과 심각성이 모두 높아 잠재적인 위험이 클 수밖에 없고 이로 인한 사고 발생 가능성도 커집니다. 최근 기술이 발전함에 따라 자동차 전장부품에는 안전, 보안, 통신 기능 등이 추가됨에 따라 자동차의 기능 및 복잡도가 증가하고 있으나 개발 성숙도나 품질은 이를 따라가지 못해 시스템 오동작이 발생할 가능성 상승하고 있습니다. 따라서, 안전이 중요(Safety-critical)하거나 관련된(Safety-related) 제품, 기기, 서비스 등에서 시스템 오류로 인한 사고 발생 가능성은 높아질 것으로 예상하며, 위험 정도를 낮출 방법에 대한 적극적인 연구와 노력이 필요한 상황입니다. 이를 위해 정부에서는 “제조물 책임법”에 자동차의 전기/전자의 안전 부문에 대해 최신 기술/방법을 적용하여 개발 및 시험을 하도록 명시하고 있으며, 실질적으로는 ISO 26262를 준수하지 않을 경우 법을 준수하지 않은 것으로 판단하여 제조사의 과실로 판단하고 있습니다. [국방] 2000년대 들어서면서, 국방 무기에 대한 수입 의존도에서 벗어나기 위한 정부 차원의 노력이 시작되었습니다. 2010년 소프트웨어 신뢰성 시험 지침이 제정되었습니다. 최초 제정 시에는 국방과학연구소를 중심으로 중요 무기체계를 대상으로 지침을 적용하였으나, 현재는 모든 무기체계가 적용 대상이며, 소프트웨어 신뢰성 시험 기준을 통과하지 못할 경우 군에 납품이 불가하도록 제도화되었습니다. [항공] 항공기의 부품은 각국에서 감항인증 제도를 통해 안전성 평가 및 승인을 진행하고 있습니다. 대표적으로 미국은 미국연방항공국(FAA), 유럽은 유럽항공안전청(EASA)에서 안전성 평가 및 인증을 발급하고 있으며, 한국은 항공안전기술원(KIAST), 군 감항위원회에서 각각 민간항공기와 군 항공기에 대한 평가 및 인증을 담당하고 있습니다. 평가 및 인증 기관에서는 하드웨어, 소프트웨어, 시스템에 대한 전체적인 평가를 진행하고 있으며, 소프트웨어는 국제 표준 DO-178C기반으로 평가를 진행합니다. 부품사들은 소프트웨어 개발 시 DO-178C를 준수해야 하며, 부품이 탑재될 국가의 인증 기관에서 평가 및 인증을 획득해야 합니다. [철도] 2014년 3월 개정된 철도안전법에 의거 국내 철도 차량 및 부품 제조사는 국토교통부에서 제정한 철도차량 기술기준(국토교통부고시 제2021-902호) 고시에 따라 철도 소프트웨어에 대한 형식 승인을 받아야 합니다. 철도 소프트웨어의 형식 승인에서는 제조사가 국제 표준인 IEC 62279 만족 여부를 입증해야 합니다. IEC 62279 만족 여부는 공인된 자격을 갖춘 적합성 평가 기관이 평가를 진행하고 평가 결과를 검사 기관인 철도기술연구원에서 검토 후 승인하는 방식으로 이루어집니다. IEC 62279는 유럽 철도 표준인 EN 50128을 국제 표준으로 변환한 표준으로 동일한 내용을 담고 있습니다. 해외 사례를 보면 미국에서는 여러 인정 표준 중 하나를 만족하는 것으로 철도 소프트웨어 승인이 이루어지고 있으며, 인정되는 표준 중 하나에 IEC 62279가 포함되어 있습니다. 다른 한편, 유럽에서는 철도 소프트웨어 승인 시 IEC 62279의 원문이 되는 EN 50128 준수를 강제하고 있기 때문에 결과적으로 IEC 62279는 철도 소프트웨어에 있어 전 세계에서 통용되는 표준이라 할 수 있습니다. IEC 62279에서는 소프트웨어 개발 수명 주기 단계별로 V 수행하여 안전성을 달성하도록 요구하고 있습니다. [로봇] 로봇 분야는 산업 자동화뿐만 아니라 물류, 이동, 의료, 가정 등 사회 전 분야에 걸쳐 다양한 형태와 방법으로 적용되고 있습니다.
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국제적으로도 이러한 로봇의 소프트웨어 품질을 중요하게 여겨 산업용 로봇과 개인지원로봇으로 구분하여 안전 표준을 제정하였습니다. ISO 13849와 ISO 13482가 그것으로 ISO 13849는 산업용 로봇에 대한 안전 요구사항, ISO 13482는 개인지원로봇에 대한 안전 요구사항을 담고 있습니다. 물론 안전 요구사항 안에는 소프트웨어에 대한 품질 및 안전과 관련된 검증 기준을 포함하고 있습니다. 두 표준 모두 기능 안전을 요구하고 있으며, 기능 안전과 관련해서 IEC 62061을 따르도록 명시하고 있습니다. IEC 62061은 전기 전자 제어시스템의 기능 안전에 대한 표준으로 IEC 61508의 파생 표준이라 할 수 있습니다. 다른 IEC 61508 파생 표준과 마찬가지로 IEC 62061 역시 소프트웨어 안전을 위해 다양한 방법의 검증을 수행하여 소프트웨어를 확인하도록 요구하고 있습니다. [조선] 선박의 주요 장비의 디지털화와 더불어 자율운항 선박, 스마트 항만, 디지털 트윈 등이 해양 분야의 기술 개발 트렌드로 자리잡고 있으며, 이러한 트렌드의 핵심에는 소프트웨어가 있습니다. 선박과 항만의 디지털화는 운항과 물류를 최적화하여 자원 효율성을 높이고, 사고 위험을 대폭 낮춰 인명 피해와 해양 오염을 줄여줍니다. 이처럼 해양 분야에서 소프트웨어의 사용이 증가함에 따라 품질과 안전에 대한 요구도 함께 증가하고 있습니다. 하지만, 다른 분야와 달리 아직 표준에 따른 개발 및 품질 프로세스를 요구하고 있지 않습니다. 다만 소프트웨어 품질의 중요성은 인식하고 있어 프로젝트 차원에서 품질을 관리하고 있습니다. 품질 관리(Quality Management Office, QMO) 업무는 품질과 안전이 중요한 소프트웨어의 개발 전 단계에 걸쳐 산출물들의 품질을 모니터링하고 개선하는 일련의 활동들로 이루어져 있습니다. 주로 대형 SoC 국책 과제나 R 사업에서 프로젝트 관리(Project Management Office, PMO)와 더불어 사업 전체의 품질을 책임집니다. 품질 관리 업무에서는 품질과 관련된 사업 내 모든 부분을 모니터링하고, 계획하고, 개선합니다. 주요 관리 항목은 요구사항, 위험/이슈, 작업, 시험, 공정, 문서/산출물 등이 있으며, 주로 웹 기반의 관리 시스템을 구축하여 체계적인 관리를 지원합니다. 추가적으로 개발 산출물의 형상 관리를 위해 형상 관리 시스템을 구축하고, 개발 소프트웨어의 품질 관리를 위해 지속적 통합 시스템을 구축합니다. 체계적인 관리를 위해 구축한 각각의 시스템은 서로 연동하여 보다 긴밀한 품질 관리를 가능하게 합니다. 다. 환경관련 규제 및 준수 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황(1) 산업의 특성 임베디드 시스템이란, 각종 전자 제품이나 정보기기 등에 설치되어 있는 마이크로 프로세서에 미리 정해진 특정 기능을 수행하는 소프트웨어를 내장한 시스템을 의미합니다. 미리 정해진 특정 기능을 수행하기 위해 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어가 조합된 전자 제어 시스템을 통칭하여 사용합니다. 임베디드 시스템의 특정 기능을 수행하기 위해서는 임베디드 시스템에 설치되어 실행되는 소프트웨어가 필요합니다. 이러한 임베디드 소프트웨어는 플랫폼을 구성하는 시스템 소프트웨어와 응용 소프트웨어로 구분할 수 있습니다. 미리 정의된 목적을 위해 물리적 입력 및 그 가공된 데이터를 이용하여 적절한 반응을 제공하기 위해 설계된 소프트웨어로, 제한된 자원을 효율적으로 활용하여 그 목적을 경제적으로 달성해야 하는 소프트웨어입니다. 일반적인 소프트웨어(게임, 뱅킹 시스템, 메신저, SNS, E-commerce 등)와 달리 임베디드 소프트웨어 개발은 시스템 자원(CPU, RAM, Interface)의 양이 다르고, 자원마다의 특색에 따라 다양한 개발환경을 갖는 차이점이 있습니다. 아래와 같이 임베디드 소프트웨어 개발 환경은 매우 다양하고 예측하기 복잡하며, 운용 환경은 일반 소프트웨어 개발 환경에 비해 훨씬 더 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 따라서 임베디드 소프트웨어는
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Mission Critical(소프트웨어 기능 수행 결과의 정확성), Timing Critical(정해진 시간 내 수행해야 하는 신속성), Safety Critical(어떤 환경에서도 동작해야 하는 안정성) 등의 특징을 지니고 있습니다. 구분 일반 소프트웨어 임베디드 소프트웨어 개발환경 윈도우, 유닉스(IBM, HP, 솔라리스 등), 리눅스 등 RTOS (VxWorks, NEOS, 몬타비스타, 리눅스 등) 임베디드 전용 OS RAM 임베디드 소프트웨어 분야에서는 V 수행을 통해 소프트웨어의 오류를 발견하고 품질을 향상시키는 활동이 필수적인 요소가 됩니다. 따라서 각 산업 분야마다 기능 안전(Functional Safety) 관련 규제에서 채택하고 있는 테스팅 기준이 있습니다. 해당 기준들은 위험도에 따른 시스템 안정성의 등급을 구분하고 등급에 따라 코드 커버리지를 만족 여부로 확인할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성2020년 3월에 발표된 “Embedded System Market”에 대한 보고서에 의하면, 임베디드 시스템은 2019년 1,000억달러를 넘어서고, 2020년부터 2026년까지 CAGR 6% 성장하여 2027년에는 1,600억달러를 넘어설 것으로 추정하고 있습니다.Global Market Insights의"Embedded System Market" 보고서에 따르면 업계 관계자들은 산업 자동화 수요를 충족하기 위해 지속적인 신제품을 개발하고 있고, 이에 따라 임베디드 시스템 시장에서 경쟁력 확보를 위한 소프트웨어 품질에 대한 수요가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다. 임베디드 소프트웨어 마켓은 2020년에 135억달러 규모이고, CAGR 8% 를 기반으로 2027년까지 추정치는 215억달러를 넘을 것으로 예상됩니다. 시장조사 전문업체인 statista.com 에 의하면 2020년 글로벌 소프트웨어 시장은 5,247억달러로 추정됩니다. 같은 해에 임베디드 소프트웨어 시장은 135억달러로 예상되고 있으므로 전체에서 임베디드 소프트웨어 시장이 차지하는 비율은 약 2.5% 정도로 평가할 수 있습니다. 2021년 9월에 발행된 Global Market Insights의 "Software Testing Market" 보고서에 의하면 2020년에 소프트웨어 테스팅 마켓의 시장 규모는 400억 달러을 돌파했으며 2021년부터 2027까지 CAGR 7% 성장치를 적용하면 2027년까지 글로벌 600억 달러까지 상승할 것으로 추정하고 있습니다. 소프트웨어 개발 프로세스의 자동화에 대한 글로벌 수요 급증이 시장 확대의 주요 원인으로 보여지고 있습니다. 자율 주행 차량의 급부상으로 인공지능과 기계 학습 기술의 적용 범위가 확대됨에 따라 소프트웨어 테스트에 대한 수요가 가속화되는 추세입니다. 소프트웨어 테스트가 지속적이고 자동화된 품질 모니터링을 제공하기 때문에 개발 비용 감소 품질 향상에 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다. [글로벌 임베디드 소프트웨어 시장 규모] (단위: 억달러) 글로벌 임베디드 소프트웨어 시장 규모.jpg 글로벌 임베디드 소프트웨어 시장 규모 2021년 11월에 발행된 Global Market Insights의"Automation Testing Market" 보고서에 의하면 2020년에 자동화 테스팅 마켓의 시장 규모는 150억 달러를 초과했으며 2021년부터 2027까지CAGR 16% 성장치를 적용하면 2027년까지 글로벌 400억 달러까지 상승할 것으로 추정하고 있습니다. 자동화 테스팅 시장 규모는 DeVOps, 애자일 등 고급 테스트 방법을 채택하려는 기업의 증가하는 경향을 보이고 있기에 지속적 성장을 예측하고 있습니다. 이를 통해 테스트 자동화 프로세스를 도입하게 되고, 이는 소프트웨어 제품 출시의 시간을 단축시킬 수 있는 효과를 가지고 오게 됩니다. 코로나 팬더믹 이후 재택 근무 등 근무의 형식의 변화가 원격 소프트웨어 어플리케이션 자동화 테스트 및 IT 인프라 품질 관리에 대한 수요 증가로 이어지고 있어 이에 따른 소프트웨어 테스팅 자동화 수요는 지속적 성장이 될 것으로 전망합니다.또한
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소프트웨어 정책 연구소에서 발간한 '임베디드/인텔리전트 소프트웨어 통계조사(2020)'에 따른 국내 임베디드 소프트웨어 시장규모는 2020년 국내 7대 산업 (자동차, 헬스케어, 유무선통신, 기계로봇, 전자, 조선, 국방항공) 기준 총 49조 3천억원으로 측정되었으며, 2023년에는 약 60조 4천억원까지 시장 규모가 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 2023년 국내 자동차 산업 임베디드/인텔리전트SW 관련 시장가치는 9조원(14.8%), 헬스케어 산업 2조 3천억원(3.8%), 유/무선통신 산업 12조 4천억원(20.5%), 기계/로봇 산업 29조 5천억원(48.8%), 전자 산업 4조 7천억원(7.7%), 조선 산업 6천억원(1.0%), 그리고 국방/항공우주 산업 2조원(3.3%)으로 도출되었습니다. [국내 7대 산업 임베디드/인텔리전트 소프트웨어 시장 규모 전망] (단위: 억원) 산업 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 자동차 헬스케어 유/무선통신 기계/로봇 전자 조선 국방/항공우주 합계 출처: 소프트웨어정책연구소 (임베디드/인텔리전트 소프트웨어 통계조사, 2020.01) 2020년 소프트웨어정책연구소의 자료에 의하면 자동차, 헬스케어, 유/무선통신, 기계/로봇, 전자, 조선, 국방/항공우주 총 7개 산업을 중심으로 전체적인 품목 비중이 높아지고 있으며, 산업에 빠르게 내재화되고 있습니다. 특히, 자동차, 전자, 기계/로봇 시장에서는 그 점유율을 빠르게 늘려나갈 것으로 예상됩니다. (3) 경기 변동성의 특성 및 계절성임베디드 소프트웨어 V 시장의 제품 및 서비스의 주요 수요처인 자동차, 국방, 원자력 분야 산업은 글로벌 경기에 다소 민감한 성격을 지니고 있습니다. 다만, 고신뢰 고위험 소프트웨어 검증은 대상 소프트웨어의 개발 기간이 길고 국제 표준 및 국내외 법적규제에 따라 반드시 시험검증 결과를 증명해야 하기 때문에 단기적인 경기 변동의 영향이 사업 수주에 크게 영향을 주지 않습니다.일부 산업분야의 경우 주요 프로젝트들이 연간 다위 예산 편성하에 집행되기 때문에 소프트웨어 개발 및 시험검증 투자가 1년 단위로 집행되는 경향이 있습니다. 또한 소프트웨어 시험검증 특성상 연중 개발된 소프트웨어를 하반기에 시험검증하여 릴리즈 하는 경우가 많고 검수 확인 절차를 포함하면 매출이 하반기에 인식되는 경우가 많습니다. 반면에 국방, 원자력 분야의 경우 상대적으로 1년 이상의 장기 프로젝트가 많고 매출 인식 시점도 프로젝트 진행에 따라 불균등하지만 통상적으로 프로젝트 초기에 비해 종료시점에 더 많은 업무 발생과 매출 인식이 이루어집니다.(4) 경쟁 현황1) 경쟁 형태소프트웨어 시험 검증은 대상 소프트웨어에 따라 서버용, PC용, 웹 및 모바일, 임베디드 소프트웨어 검증으로 나눌 수 있습니다. 서버용 소프트웨어 검증은 금융권, 통신사 등 대형 서버 시스템을 사용하는 고객을 대상으로 합니다. 검색포탈, 모바일, SNS, e-commerce 등 최신 IT 기업들은 웹이나 모바일 플랫폼을 사업 기반으로 하므로 소프트웨어 시험 검증도 웹과 모바일 환경을 중심으로 진행됩니다. 자동차, 국방, 에너지 등 당사의 주력 분야는 임베디드 환경에서 고신뢰 고위험 소프트웨어를 시험 검증하는데 중점을 두고 있습니다. 따라서 서버분야, 웹 및 모바일 분야, 임베디드 분야의 소프트웨어 시험 검증은 분리된 시장을 형성하며 상호 경쟁하는 경우가 흔치 않습니다.시험검증은 기술 스펙트럼에 따라 블랙박스 테스팅과 화이트박스 테스팅으로 나뉩니다. 블랙박스 테스팅은 사용자 관점에서 소프트웨어의 외형적 특성을 시험 검증합니다. 반면에 화이트박스 테스팅은 소스코드, 모델 및 설계 문서 등을 기반으로 소프트웨어의 구조적, 내재적 결함에 대한 시험검증을 목표로 합니다. 당사의 코드 검증, 시스템 검증, 모델 검증은 화이트박스 테스팅에 기반을 두고 있습니다. 블랙박스 시험 검증과 화이트박스 시험 검증은 서로 다른 기술과 목적으로 나뉘므로 상호 경쟁하는 경우가 거의 없습니다.소프트웨어 시험검증 시장은 비즈니스 모델에 따라 도구 및 솔루션 시장과 서비스 및
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컨설팅 시장으로 나눌 수 있습니다. 당사는 도구, 솔루션, 서비스 시장에 모두 참여하고 있지만 일반적으로 도구 및 솔루션은 외산 업체가 다수 포진하고 있고 서비스 시장은 국내 업체가 주류를 형성하고 있습니다. 컨설팅 시장은 해외 업체와 국내 업체가 혼재하는 양상입니다.고신뢰 고위험 소프트웨어 시험검증은 단순 외형적인 기능 검증에 국한하지 않고 소프트웨어 내부 구조 분석, 강건성, 안전성, 신뢰성에 대한 검증이 필요하므로 화이트박스 분석 기술이 필수적입니다. 현재 국내에서 고신뢰 고위험 소프트웨어에 대한 화이트박스 분석 기술을 보유한 업체는 극히 일부에 불과합니다. 따라서, 고신뢰 고위험 소프트웨어 화이트박스 시험검증 시장은 기술력을 갖춘 소수의 국내 업체와 외산 제품 간의 경쟁이 벌어지는 과점구조의 시장으로 볼 수 있습니다.2) 진입 장벽Mission Critical 소프트웨어의 오류는 사용자 안전과 직결되는 문제로 국제적으로도 기능 안전에 대한 개발 및 검증의 기준을 매우 강합니다. 높은 개발 및 검증의 기준을 달성하기 위해서는 표준에서 제시하는 검증 항목과 방법에 대한 이해와 오랜 기간 축적한 검증 노하우가 매우 중요합니다. 이러한 검증 기술 및 노하우는 짧은 시간에 확보하기 어려운 것으로 새로운 기업의 접근하기 어려운 높은 진입 장벽을 가지고 있습니다. 또한, Mission Critical 소프트웨어 V 검증 솔루션, 검증 기술 및 방법뿐 아니라, 각 산업군의 도메인 지식이 필요합니다. 소프트웨어 V 목적이 개발된 소프트웨어 기능 안전성을 확보하여 인명 피해 및 경제적 손실을 최소화하기 위한 것이기 때문에 각 산업군의 시스템 특성과 동작에 대한 지식이 중요합니다. 소프트웨어의 역할과 기능 이해에 기반하여 검증 기술과 방법이 적용되어야 의미 있고, 정확한 품질을 확보할 수 있습니다. 이로 인해 해당 산업군에서는 협력사 선정 시 소프트웨어 검증 및 기술뿐 아니라 해당 산업군의 경험 보유를 중요하게 생각합니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 이사의 경영진단 및 분석의견은 공시서류 작성기준일 현재의 회사 현황 및 시장환경에 대한 추정과 미래 경영환경에 대한 예측을 기초로 하고 있기 때문에 결과적으로 정확하지 못한 것으로 판명될 수도 있습니다 . 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인 등이 있습니다 당사는 본 보고서 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성으로 인하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하기 위하여 정정보고서를 작성 및 공시할 예정이 없음에 유의하여 주시기 바랍니다 2. 개요 당사는 고신뢰 고위험 소프트웨어 , 즉 Mission Critical Software의 안전성을 검증하기 위한 자동화 도구 개발 및 공급과 3자 검증 서비스를 제공하는 소프트웨어 자동화 검증 전문 회사입니다 당사의 주요제품군은 코드검증 솔루션 , 시스템검증 솔루선 , 모델검증 솔루션 , 미래기술검증 솔루션 등이 있습니다 - 연결 기준 주요 경영지표 (단위: 백만원, %) 구분 당기(2023년) 전기(2022년) 증감액 증감률 매출액 영업이익 당기순이익 당해 2023년에는 연결회사는 632억의 매출 달성을 통하여 전기 대비 45.75% 증가한 수치입니다. 다만 당기순이익은 58억원으로 전기 대비 38.32% 감소하였습니다. 이는 합병으로 인한 금융비용의 증가 및 신규 종속회사 모비젠의 지분 취득을 위한 전환사채 발행 등으로 인함입니다. 당사가 2023년도 3분기에 주식회사 모비젠을 인수함에 따라 주식회사 모비젠의 주 사업영역인 빅데이터 AI 사업이 당사의 사업 영역으로 편입하 게 되었습니다. 주식회사 모비젠의 기존 사업은 통신 /공공 산업 분야의 고객으로부터 매출이 발생하고 있으나 , 당사와 협력을 통해 당사의 주 사업영역인 (자동차 /국방 /원자력 등 )으로 빅데이터 AI 사업 영역을 확대할 수 있을 것으로 기 대하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 영업실적 및 재무상태 요약 (연결기준) (단위: 백만원, %) 과목 제22기(2023년) 제21기(2022년) 증감액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 지배지분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 영업수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배지분순이익 비지배지분순이익(손실) - 2023년도 당사 사옥 준공을 완료함에 따라 비유동자산이 크게 증가하였습니다.- 2023년도 8월 제1회차 전환사채를 발행함으로 인하여 유동부채가 증가하였습니다.- 2023년도 3분기에 주식회사 모비젠을 인수함에 따라 연 결회사의 영업수익 및 영업이익이 증가하게 되었으며, 이를 위하여 발행한 전환사채 및 합병으로 인한 금융비용 인식으로 인하여 당기순이익은 감소하게 되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당기말 현재 장ㆍ단기 금융상품 등 현금화 가능 자산은 약 469억원이며, 향후 지속적인 연구개발과 신사업을 위하여 투자할 계획입니다.당사의 자금조달 관련한 사항은
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IV. 독립된 감사인의 감사보고서 슈어소프트테크 주식회사 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 슈어소프트테크 주식회사(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. 건설형계약 총계약원가의 추정 -핵심감사사항으로 결정한 이유 주석 에서 공시된 바와 같이 , 회사는 건설형계약에 대해 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식하고 있습니다 . 회사는 계약원가의 누적 발생금액을 총계약원가로 나눈 비율로 프로젝트별 진행률을 측정하며 , 총계약원가는 미래에 발생하는 인건비 , 외주비 등의 추정치에 근거하고 있으므로 총계약원가 추정의 변경은 당기 및 미래기간의 손익 , 계약자산 및 계약부채 산정에 영향을 미칩니다 . 회사의 건설형계약매출 및 원가가 재무제표에서 중요한 금액이고 , 건설형계약의 특성상 총계약원가의 추정이 회사 경영진의 유의적인 판단에 따라 향후 변경이 발생할 수 있는 불확실성이 존재하므로 , 우리는 건설형계약 총계약원가의 추정을 핵심감사사항에 포함하였습니다 - 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법핵심감사사항에 대응하기 위하여 우리는 다음을 포함한 감사절차를 수행하였습니다 수익인식 회계정책 및 내부통제에 대한 이해 총계약원가 추정 및 변경에 대한 경영진의 검토 및 승인 등 내부통제 테스트 진행률 산정 시 총계약원가 반영의 정확성 확인 진행률 재계산 검증 총계약원가가 당기 중 유의적으로 변경된 프로젝트에 대한 소급적 검토 기타사항 회사의 2022년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2023년 3월 24일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을
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미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한 우리는: ㆍ부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.ㆍ상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.ㆍ재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.ㆍ경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.ㆍ공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다.이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 최석은입니다. 서울특별시 강남구 영동대로 86길 17 우 리 회 계 법 인 대표이사 김 병 익 2024년 3월 21일 이 감사보고서는 감사보고서 일( 2024년 3월 21일 ) 현재로 유효 한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 슈어소프트테크 주식회사 제 22(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 제 21(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 슈어소프트테크 주식회사 대표이사 배현섭 본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 인피니티타워 E동 (전 화) 재 무 상 태 표 제 22 기 2023년 12월 31일 현재 제 21 기 2022년 12월 31일 현재 슈어소프트테크 주식회사 (단위: 원) 과목 주석 제 22(당) 기 기말 제 21(전) 기 기말 자산 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 계약자산 리스채권 당기법인세자산 기타금융자산