chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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RE100 추진에 대응 신규 BI 수지 상품화 준비 중 자동차 AL 소재용 도료 개발 기존 양산도료 대비 내약품성(화학성)우수, 필드크래임 감소 자동차 재료 승인 완료, 양산적용 준비 중 환경 규제 대응 Plastic용 수지 개발 유럽/미국 규제 대응 Toluene, MIBK-Free 수지 개발 적용 Toluene, MIBK-Free Acrylic 수지 상품화 준비 중 2K Clear 시장 경쟁력 강화 및 확대 자동차 단기물성 승인 완료, MTR 진행중 공정단축형 수성 중도용 수지 개발 수성 중도 작업성 개선용 신규 Polyester 수지 설계 평가 Polyester 수지 양산 중 유성 중도용 작업성 개선 Acrylic 수지 개발 분자량 분포 최적화로 작업성, 외관 향상 Acrylic 수지 설계 평가 Acrylic 수지 상품화 준비 중 Bio 도료 개발(바이오 멜란지, BIO 17%+리싸이클 안료) 자동차용 친환경 도료 라인업 확대, Bio 도료 기술력 확보 자동차 주관 재료승인 완료, 라인 양상성 확보 수성 상도 2K Clear 선행 개발 및 시장 경쟁력 확보 물성 및 외관 작업성 확보 저온경화형 상도 개발 저온/고온 공용 베이스 개발, 저온 경화 시장 경쟁력 확보 자동차 재료승인 진행 중 지르코늄(Zr) 전처리용 전착 도료 개발 지르코늄(Zr) 전처리 대응 저착 도료 개발로 경쟁력 강화 자동차 바디 지르코늄(Zr) 전처리용 F-1, F-2 양산 중 웨더스트립 압출라인 Body Seal 수성 도료 개발 압출 Body Seal 라인 양산 조건 만족으로 시장 확대 가능 LAB 피셔마모성 확보, 양산성 검증 및 신뢰성 검증 진행 중 Al(Cr) 증착용 도료 개발(도어 핸들) 자동차 외장부품 기존 양산 도료 대비 스크래치성 우수 전 항목 신뢰성 양호 확인, 색상 승인 완료 외장 하이퍼 실버 작업성 개선 수지 개발 NC 수지 상용성 및 외관 개선 Acrylic 수지 설계 평가 Acrylic 수지 상품화, 라인트라이얼 완료 Bio 도료 개발(UV 경화형, Bio 함량 25%) 자동차용 친환경 도료 라인업 확대, Bio 도료 기술력 확보 자동차 연구소 주관 B Zone 재료승인완료, A Zone 평가 중 자동차 부품용 저온경화 전착 도료 개발 140℃×10분 저온경화 전착 도료 적용으로 탄소중립 정책 기여 자동차 부품용 저온경화 F-1, F-2 상품화 완료 저장성 개선 수분산 Polyester 수지 개발 수성 중도 해외 수출 시 품질 확보 개발 수지 적용 수성 중도 해외 수출 대응 중 웨더스트립 압출라인 Door Seal 수성 도료 개발(슬로박) 압출 Door Seal 라인 양산 조건 만족으로 시장 확대 가능 마. 농업회사법인 (주)더기반 (주요 종속회사) 마-1. 담당조직 : 농업회사법인 (주)더기반 육종 ① 인정일 : 2015년 12월 28일 ② 조직도 : 육종연구소 2개팀, 생명공학센터 2개팀, 연구기획 1개팀, 태국 치앙마이 연구소 1개팀 ③ 인원구성 : [2023년 12월 31일 기준] (단위 : 명) 전담요원 보조요원 관리요원 계 박사 석사 학사 기타 마-2. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2023년 2022년 2021년 연구개발비용 계* 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 정부보조금 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당(분)기매출액×100] *정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 마-3. 연구개발 실적 과 제 명 개 발 기 간 연구결과＆기대효과 결과반영내용＆상품명 고온기 재배용 하계 네트멜론 품종육성 생산판매신고 (2건) 생산판매신고 완료 2건(조은네트, 슈퍼볼) 저온기 재배용 네트멜론 품종 육성 국내시교 준비 (2조합) 24년 1분기 진행 예정 참외 흰가루 양친 내병성 고도화 국내 시교 (2조합) 수출용 멜론 품종 개발 생산판매신고 (2건) 생산판매신고 완료 2건(대보름, 골드그린) 국내용 수박 품종 개발 시교 진행(4조합) / 생산판매신고 (1건) 시교 진행 중(4조합) / 생산판매신고 완료 1건(땡큐씨드제로) 국내용 복합내병계 토마토 품종 육성
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생산판매신고 (2건) 기반아맛나, TY아이템플러스 수출용 토마토 품종 육성 선발조합 현지 적응성 시험 (7조합) 초극조생 양파 품종개발 F1 성능검정, 시교 생산 진행 중 24년 농가시험 진행 예정 조생양파 품종개발 F1 성능검정, 시교 생산 진행 중 24년 농가시험 진행 예정 중만생 양파 품종개발 F1 성능검정, 시교 생산 진행 중 24년 농가시험 진행 예정 대파 품종 개발 신규 조합 선발 (3건), 시교생산 진행 중 24년 농가시험 진행 예정 국내용 풋고추 품종 육성 시교 및 농가 시험 준비 2024년 시교 용 종자 출고 국내용 건고추 품종 육성 생산판매신고 (1건), 농가 시험 준비 생산판매 신고(스리라차) 국내용 대목 품종 육성 생산판매 신고 1건 생산판매 신고(TS도킹) 인도 및 동남아용 고추 품종 육성 현지 시험 용 종자 출고 현지 시험 진행 중국용 고추 품종 육성 해외 시교 (3조합) 현지 시험 진행 복합병저항성 미주용 고추 품종 개발 해외 시교 (4조합) / 품종보호출원 1건, 품종보호등록 3건 현지 시험 진행 / 품종보호출원(니로), 품종보호등록(카타리노, 886-2P, J932-2) 초극조생 및 극조생 양배추 품종육성 시교진행 (2조합) 현지 결과 확인중 조생 양배추 품종육성 시교진행 (5조합) 상품화 진행 (1건) 중생 양배추 품종육성 시교진행 (10조합) 상품화 진행 (1건) 유럽 만생 및 극만생 양배추 품종육성 해외 시교 (4조합) 상품화 예정 (1건) 동남아용 편형계 양배추 품종육성 해외 시교 (3조합) 현지 결과 확인중 적색양배추 품종육성 해외 시교 (2조합) 현지 결과 확인중 콜라비 품종육성 해외 시교 (2조합) 국내 봄배추 품종 육성 확대 시교 및 생산 (1개 조합) 생산 진행 (1개 조합) 국내 여름배추 품종 육성 조합 선발(1건), 확대 시교(2개 조합) 생산 진행 (1개 조합) 국내 가을배추 품종 육성 가을 배추 시교 중 (7개 조합) 생산 진행 (2개 조합) 국내 월동배추 품종 육성 월동 배추 시교 중 (4개 조합) 현지 시험 진행 중 국내 소형 및 엇갈이배추 품종 육성 생산 진행 (1개 조합) 중국용 배추 품종 육성 봄배추 조합 선발 (1건) / 월동 배추 시교 중 (7조합) 2024년 해외 시교 예정 / 현지 시험 진행 중(월동) 유럽용 Beit-Alpha 하우스 미니 오이 육성 'ZYMV, CVYV 마커 검증 및 계통 선발, 1조합 선발 바이러스 내병계 품종 개발 가능 Pickle type 오이 육성 ZYMV, CVYV 마커 검증 및 계통 선발, 하우스 전용 3조합 선발 2025년 상품 개발 목적으로 시교 사업 진행 American Slice 오이 육성 ZYMV, CVYV 마커 검증 및 계통 선발, 멕시코 시장용 2조합 선발 북아프리카와 멕시코 시장 분리 / 2024년 상반기 멕시코 전용 품종 상업화 준비 단계 병 저항성 및 원예적 형질 관련 마커 개발 병 저항성 마커 개발(토마토 1종, 양배추 1종) / SNP마커 전환(멜론 1종, 수박 1종) 작물 육성 지원 원예형질 및 내병성 마커 대량분석 MAS : 고추, 토마토, 배추, 양배추, 오이MGP : 고추, 토마토, 참외, 멜론, 수박, 양배추, 무 연구소 내 육성 중인 작물들의 형질고정 여부 판별 및 우수 계통 선발 신규 병원균의 저항성검정 방법 확립 주요병원균 저항성검정 국내, 미주고추 CMV / 배추 TuMV, 뿌리혹병 저항성검정양파 분홍뿌리썩음병, 구썩음병, 노균병 저항성검정수출용오이 CMV, 흰가루병 / 참외, 멜론 흰가루병 저항성검정 저항성 계통 육성에 기여 7. 기타 참고사항 1. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 ① 건축/공업용 도료 등 도료 제조업 - 산업의 특성 도료는 타 산업의 중간재 성격을 가지고 있으며 건설, 철강, 금속, 선박, 자동차, 전기전자 등에 광범위한 마감소재로 사용되어, 제품의 완성도를 높이는 소재로서 전후방 연관효과가 큽니다. 특히 건설, 철강, 자동차, 선박 등의 전방산업의 영향력을 많이 받는 산업입니다. 도료산업은 내수위주의 산업구조를 가지고 있으며, 범용 설비만으로 거의
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모든 제품의 생산이 가능한 다품종 소량 생산체제의 기초 화학 산업입니다. 또한 도료시장은 군소업체가 난립한 가운데 기술력과 영업력이 뛰어난 대기업 시장지배력이 점차 강화되는 추세입니다.도료산업은 산업의 특성상 원재료의 수입 비중이 높고, 매출은 내수 비중이 높아 환율 및 유가 등에 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 국내도료산업은 선진국으로부터의 기술도입을 통하여 성장하였지만, 현재 세계 10대 페인트 생산국가로 선진국과 동등한 수준의 생산기술을 가지고 있는 것으로 평가되고 있습니다. - 성장성국내도료시장은 성숙기에 진입한 상태로 시장전반의 성장 둔화와 업체 간 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 국내 도료산업의 주요 수요산업인 건설, 자동차, 선박, 전기/전자산업의 영향을 크게 받고 있어, 국내경기에 민감한 편입니다. 그렇지만, 다변화된 수요기반 및 제품구성, 고부가치 제품개발로 도료수요를 꾸준히 증가시켜 왔으며, 특히 해외수출증대 및 해외현지 시장 개척을 통한 시장확대를 추구하고 있습니다. 더하여 지구온난화, 새집증후군 등 환경과 건강에 대한 문제 해결의식이 제기되면서 페인트 업계에도 고기능, 친환경 페인트에 대한 기술 요구가 늘어나고 있습니다. 따라서 도료산업은 기존의 범용 페인트 기술을 넘어 고기능, 특수 기술과 증가되는 해외시장을 바탕으로 제 2의 도약을 준비하고 있습니다.- 경기변동의 특성국내도료산업은 내수 중심으로 전방산업의 경기변동에 영향을 받고 있습니다. 그리고 건축용도료의 경우 계절적 요인에 의한 경기순환체계와 전반적인 산업경기 동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동구조를 가지고 있습니다. 건축용, 목공용, 자보용 등 범용도료의 수요는 소폭 증가되고 있습니다. 또한 친환경 제품 구매 의무화 기관이 늘어나고 웰빙 트렌드의 영향으로 전체 도료시장에서 친환경 제품의 비중도 지속적으로 늘어날 전망입니다.- 계절성도료산업의 특성상 1년 중 봄, 가을의 판매량이 높으며 혹한기, 혹서기 및 장마철 등 외부기후 변화에 변동성이 높습니다.- 국내외 시장여건(시장의 안정성,경쟁상황,시장점유율 추이)국내도료업계는 200여개의 업체들로 구성되어 있습니다. 기업체 수에서는 종업원 300인 이하의 중소기업 비중이 약 95%에 달하고 있으나, 종업원 300인 이상의 대기업은 6개사에 불과합니다. 시장 점유율 면에서는 기술력과 브랜드 파워를 겸비한 상위 5개사가 시장 점유율의 약 80%에 부합하는 과점체제를 형성하고 있습니다. 높아지는 환경규제와 사회적 인식 변화로 인하여 친환경과 기능성 도료 등 품질을 요구하는 수요는 점차 증가하고 있기 때문에, 국내 상위 생산업체의 시장지배력이 제고되면서 과점업체의 점유율은 더 높아질 것으로 보입니다.이러한 상위업체들은 그룹계열 또는 대형 수요처 및 유통망을 안정적으로 확보하고 있으며 조직력, 기술력, 자본력을 기반으로 고부가가치를 얻는 산업용 특수 페인트를중점 생산합니다. 한편 중하위 업체 역시 친환경 및 특화된 도료분야로 진출을 서두르고 있으나 대부분 자체 기술력 부족, 자금난, 신규 매출처 미확보와 함께 원료조달에도 어려움을 겪고 있어 시장 입지가 갈수록 축소될 것으로 예상됩니다. 당사의 시장점유율 추이는 객관적으로 분석할 근거나 공신력 있는 기관의 발표자료가 없어서 기재하지 않았습니다. - 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사의 자회사인 (주)노루페인트는 건축용 도료를 비롯해 가전금속용, PCM용, 중방식용, 자동차 보수용 및 페인트 제조의 기본이 되는 수지 등 자연색 그대로를 나타낸 3만 여종의 제품을 생산하고있습니다. 또한 기술 경영을 핵심 목표로 설정하여, 전 세계 시장을 염두에 둔 신제품개발에 집중하고 있습니다. 글로벌 기술경영 네트워크 구축을 위해 해외 유수기업과 대학, 연구기관과의 협력을 강화해 신기술과 친환경 제품 공동연구도 적극 추진하고 있습니다. 이러한 노력의 바탕으로 산업통상자원부 국가기술표준원과 한국표준협회가 주관한 품질경쟁력 우수기업으로 총 16회 선정되어도료업계 최고의 품질을 보증받고 있습니다. 또한, 당사의 자회사인
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(주)노루페인트는 단순 페인트 후원을 넘어 지역사회와 고객에게 기여하며 함께 행복해지는 상생의 기업으로 자리매김 하고 있습니다. 사회와 함께 성장한다는 생각으로 서빙고 벽화나눔 프로젝트, 부산시 옥상 쿨루프 캠페인, 도시재생 프로젝트 참여 등 다양한 사회나눔 활동을 진행 하였습니다. 2011년 부터 9회째 개최한 국내 대표적인 컬러/디자인 세미나인 'NCTS 2020' (노루인터내셔널 컬러트렌드쇼)를 통해 글로벌 컬러 및 디자인의 방향성을 예측하고, 글로벌 전문가들과 전략적 영감을 공유하며, 컬러의 미래흐름을 예측하는 등의 다양한 비즈니스를 확대하였습니다. 1987년부터 국내 도료 업계 최초로 색채연구소를 운영하며 자동차, 가전, 건축, 색채디자인등 다양한 분야에서 차별화된 컬러 서비스를 선도한 노루페인트는 대한민국 최고를 넘어 국제적인 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업으로 도약하여 'GLOBAL TOP 10'진입이라는 비전을 실현하도록 노력하겠습니다.② 농생명 - 산업의 특성종자산업은 농업재배의 시작이 되는 종자를 개발, 생산, 공급하는 사업으로 종자자체가 생명체로서 품질관리가 매우 중요하고, 개발부터 농가 공급까지 많은 시간이 소요됩니다. 이에 장기적인 R 투자가 필요하고 정확한 수요예측을 통해 종자의 수급을 체계적으로 관리하는 것이 중요합니다. 따라서 자본과 기술력을 가진 글로벌 화학 대기업들이 세계 종자시장을 주도하고 있습니다. 또한 국가의 미래 식량 안보와 직결된 기간산업으로 식량자원보호 차원에서 각국의 규제가 강한 산업입니다.- 성장성2000년대 중반 이후 개발도상국의 경제성장으로 인한 식량 소비량 증가로 우량종자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현재 국내채소종자의 시장규모는 약 2,782억원으로 고추, 양파, 무, 토마토 순으로 점유율이 높습니다. 종자산업은 농산업 중에서 가장 부가가치가 높고 기술 집약적인 분야이므로 수출 주도산업으로 육성할 가치가 있는 분야이므로 시장규모는 향후 더욱 확대될 것으로 보입니다.- 경기변동의 특성종자산업은 일반 경기변동에 크게 영향을 받지는 않으며, 기상 조건에 따라서 종자 수급상황이 영향을 받습니다.- 계절성종자산업은 농업과 밀접한 관계가 있으므로 농사와 마찬가지로 계절적 요인에 크게 좌우됩니다. 사계절이 뚜렷한만큼 국내시장의 매출은 계절에 따라 그 품목이 차이가 있습니다. 종자는 품목에 따라 매출이 발생되는 시기가 특정 월에 집중되지만, 근래에는 유리온실 및 비닐하우스 등 기온, 일조량을 임의로 조절할 수 있는 시설이 보급되면서 연중 매출이 발생하는 추세로 변하고 있습니다.- 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)세계 종자시장은 10년 동안 2배 가까운 성장세를 보이고 있는 가운데 미국과 중국이 세계 종자시장의 절반 가까이를 차지하고 있습니다. 세계 종자시장의 확대는 개발도상국의 경제성장으로 인한 식량소비량 증가 및 유전자변형 작물시장 확대 등에 기인합니다. 앞으로도 세계 종자시장은 인구증가에 의한 식량수요증가, 기후변화에 따른 농산물 생산 불안전성 증가, 농산물을 활용한 바이오 연료 개발 등의 영향으로 더욱 확대될 전망입니다.종자산업의 중요도가 커짐에 따라 글로벌 종자기업들은 M 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 그 결과 글로벌 10개 종자기업이 세계시장의 75%를 점유하는 등 과점 현상이 심화되고 있습니다.글로벌 종자기업의 대형화와 달리 국내 종자산업은 농업 경지면적 축소 등 생산량 감소로 인해 성장이 정체되고 있습니다. 외환위기 이후 다국적 기업 등이 인수 ·합병한 국내 중견 종자회사들에 대한 지속적인 구조조정과 함께 중소, 개인 육종가가 늘어나면서 영세한 소규모 업체들이 증가하였습니다. 정부도 종자산업의 중요성을 인식하고 2013년부터 '종자산업육성5개년계획' 을 추진하는 등 종자산업을 미래성장 산업으로 육성하고 있습니다.- 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점국내 종자산업의 성장을 위해서는 협소한 국내시장만을 대상으로 품종을 개발하기보다는 시장 확대를 위해 해외시장을 목표로 품종 개발에 힘써야 합니다. 또한
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품종력에 따라 판매량과 가격의 차이가 크고 시장에서의 장기판매가 가능하기 때문에 R 투자가 중요한 산업입니다. 이러한 산업의 특성에 대응하고자 농업회사법인 (주)더기반은 2016년 10월 농생명 연구 클러스터인 더기반 안성 연구단지를 준공하여 종자산업분야에서 사업기반 구축과 함께 사업 다변화를 추구할 수 있게 되었습니다. 이와 함께 국책사업인 “골든시드프로젝트(GSP)”에 참여함으로써 수출형 종자 연구 개발에 기여하고 있습니다.종자는 일정기간이 지나면 서서히 퇴화하여 생명력을 상실하기 때문에 정확한 수요예측을 통한 재고 최소화가 중요합니다. 또한 생산과 판매가 계절적이고 환경의 영향을 크게 받기 때문에 공급시기 또한 한정적입니다. 농업회사법인 주식회사 더기반은 다변화되고 있는 종자 수요에 탄력적으로 대응할 수 있도록 석,박사 급의 고급인력에서부터 보조 인력에 이르는 다양한 스펙트럼의 전문인력을 보유하고 있습니다. 업무결정이 빠르고 시장 대처에 유리한 경영구조를 통해 강점을 극대화하고 단점을 최소화 하여 종자산업에서 경쟁력 있는 기업이 되기 위해 최선을 다하고 있습니다. 2. 법규, 정부규제, 환경에 관한 사항 [화학물질 등록의 등록 및 평가등에 관한 법률/화학물질관리법]2015년 1월 1일 부터 기존 유해화학물질관리법이 화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률 및 화학물질관리법으로 나뉘면서 규제물질의 증가, 관리 수준 및 기준이 확대됨에 따라 당사의 자회사인 (주)노루페인트는 화학물질관리시스템(NCMS)를 구축하여 종합적으로 화학물질 관리를 하고 있습니다. 신규유독물질 지정고시에 따라 물질 취급 모니터링 및 대상 확인 후 사전 인허가를 진행하고 제한물질 금지물질 지정 고시 등에 따라 유예기간 내 고시 물질에 대한 사용 종료 등 규제에 대응하고 있습니다.[실내공기질관리법]다중이용시설등의 실내공기질관리법이 2016년 12월 23일부터 시행되어 다중이용시설, 공동주택 및 대중교통차량의 실내에 사용하는 관리대상 건축자재는 관리물질 기준에 적합한 제품을 다중이용시설 또는 공동주택 설치자에게 공급하도록 변경되었습니다. 이에 따라 관련 제품의 개발 및 개량이 이루어지고 있으며 관련 시험성적서를 확보하여 제공하고 있습니다.[환경오염시설의 통합관리에 관한 법률]2017년부터 환경부에서 시행하는 환경오염시설통합관리법에 따라 업종별 오염물질 배출허용기준 설정 및 환경 관련 개별법 인허가 통합으로 환경 규제에 대한 관리 방향이 새롭게 변경되었습니다. 이에 따라 대기, 수질, 폐기물, 소음진동 및 토양 등 환경오염 배출시설의 설치 또는 폐쇄, 인허가 변경시해당 법률 기준에 따라 검토하고 배출허용기준 준수를 위한 방지시설 관리와 신규 또는 보수 공사를 진행하는 등 법규 재개정에 따른 신규 환경 정책을 지속적으로 확인하고 있습니다. 제도 적용에 맞춰 인허가 통합을 위한 통합환경관리계획서를 작성, 22년 11월 환경부 승인이 완료되었으며, 23년 6월 환경부 주관 정기 검사 완료 및 연구소 통합 대기방지시설 설치를 완료 하였습니다.[대기환경보전법] 2005년 7월 1일부터 수도권 대기관리권역은 VOCs 함유기준에 적합한 도료만 공급,판매토록 규제해 왔으나 2013년 5월 24일부터 규제권역이 전국으로 확대 되었으며,2020년 1월 1일부터 VOCs 함유기준이 강화됨에 따라 환경친화형 도료의 지속적인 개발로 규제기준에 대응하고 있습니다. [환경오염피해배상책임 및 구제에 관한 법률] 환경오염 사고 발생 시, 피해자를 신속하게 구제하기 위해 2017년부터 시행되는 "환경오염피해 배상책임 및 피해구제에 관한 법률" 에 따라 사업장 내 환경시설 및 발생 오염물질의 규모에 따라 보험비를 산정하여 2016년 6월 환경보험에 최초 가입 하고 매년 보험을 갱신하여 환경사고에 대비하고 있습니다. [생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률] 2019년 1월 1일부터 많은 인명 피해가 발생한 가습기살균제 사고를 계기로 화학제품전반에 대한 화학공포증 등 국민적 불안이 가중되고 경각심이 높아지고 있으며 특히 유해생물을 제거하거나 무해화하는 등의 기능을 가진
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살균제, 살충제 등 살생물제에 대한 관리가 필요하여 살생물물질 및 살생물제품에 대한 승인제도가 시행되었으며 이에 살생물제에 대한 사전예방적 관리체계를 마련 및 생활화학제품에 대한 체계적인 안전관리를 시행해 나가고 있습니다. 아울러 해당 제품에 대한 안전확인대상생활화학제품 검사 갱신을 23년 4월에 완료했습니다. [산업안전보건법] 화학물질의 분류표시 및 물질안전건자료에 관한 기준에 따라 화학물질의 유해 ·위험성을 분류하고 일치된 형태의 경고표지 및 물질안전보건자료(MSDS)를 작성하여 소비자에게 필요한 정보를 제공하고 있습니다. 안전사고 예방을 위한 경영층의 확고한 의지를 표명하고자 매년 초 안전보건계획을 수립하여 이사회에 보고 및 승인을 득합니다. 안전조직 구성ㆍ인원 역할, 관련 예산, 활동 계획 등을 주기적으로 점검하여 사고 예방 활동을 적극 실행하고 있습니다.[중대재해처벌법]중대재해 발생을 원천 차단하고 안전한 사업장, 무재해 사업장을 구축하기 위해 중대재해처벌법 시행령에 명시된 안전/보건 전담조직을 구성하여 안양, 칠서, 포승공장 등 법인의 총괄 안전/보건 관리 의무를 성실히 수행하고 있습니다. 안전/보건 방침 및 목표를 설정하고, 유해·위험요인 확인 및 개선, 안전보건관리 책임자 등 선임자의 직무 수행 여부 확인, 안전/보건 예선의 적정한 사용, 협력업체 안전관리, 메뉴얼 작성 및 관리 등 세부 계획을 수립하여 중대재해 예방을 위해 최선을 다하고 있습니다. [대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법] 2020년 5월 수도권 대기환경개선에 관한 특별법에서 개정되었으며 수도권을 포함한대기관리권역 지정지역 모두 총량관리대상 지역으로 선정하여 미세먼지 저감을 위한관리체계가 전국으로 확대되었습니다. 미세먼지 유발물질을(총량관리대상 물질) 억제를 위한 기존 및 신규 권역 지정 대상 사업장의 대기오염원 발생 억제를 위한 설비 투자와 월별 지속적인 모니터링을 통해규제 기준 이하로 유지하고 있습니다. [서울시와 '국제기준 준수 납 저감 페인트 사용 다자간 업무협약' 체결] 2020년 9월 25일 당사의 자회사인 (주)노루페인트는 서울시와 '국제기준 준수 납 저감 페인트 사용 다자간 협약'을 체결하였습니다. 납 함량이 세계보건기구(WHO)권고 수준 이하로 낮고 안전성이 뛰어난 제품을 서울시가 관리하는 시설과 공공장소에 공급하는 것이 주요골자이며 협약에는 5개 페인트 제조기업과 한국페인트잉크공업협동조합, 서울 시설공단, SH공사, 녹색서울시민위원회 등이 참여하였습니다. 이 협약을 통해 서울시설공단이 관리하는 공공시설물과 서울주택도시공사(SH)가 분양·임대·관리하는 공공주택 등의 내·외관에 국제기준을 준수한 0.009%(90ppm) 이하의납이 함유된 페인트만 공급 중입니다.[화학물질관리법 개정]2021년 4월부터 시행되는 화학물질관리법 개정사항으로 기존 유해화학물질 취급시 취급시설에 대한 장외영향평가서 작성과 사고대비물질 기준 수량 이상 취급 시 위해관리계획서 작성을 해야하는 규정에서 장외영향평가서 및 위해관리계획서를 통합하여 제출 자료에 대한 내용을 최소화하고 사고대비물질 기준의 산정 방식을 변경하여 보다 더 효율적으로 화학사고를 예방하기 위한 화학사고예방관리계획서로 통합 관리됨 이에 따라, 사고 발생 또는 발생 우려에 대하여 인근 주민과 회사에 사전, 사후 고지를 해야합니다. 3. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 금액 비중 금액 비중 금액 비중 건축/공업용도료 등 총수익 부문간수익 외부수익 영업이익 자산 자동차용 도료 총수익 부문간수익 외부수익 영업이익 자산 PCM용 도료 총수익 부문간수익 외부수익 영업이익 자산 농생명부문 총수익 부문간수익 외부수익 영업이익 자산 기타부문 총수익 부문간수익 외부수익 영업이익 자산 조정 총수익 부문간수익 외부수익 영업이익 자산 합계 총수익 부문간수익 외부수익 영업이익 자산 ※ 상기 자산의 금액 및 비중은 연결실체에 포함되는 종속회사간의 공통자산 및 공통부채의 제거 전의 단순합산금액을 기초로 작성하였습니다. 4.
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주요자회사 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 (주)노루페인트 매출액 영업이익 자산 (주)노루케미칼 매출액 영업이익 자산 (주)아이피케이 매출액 영업이익 자산 (주)노루오토코팅 매출액 영업이익 자산 ※ 상기 재무현황은 별도/개별재무제표 기준의 재무현황입니다.※ (주)노루페인트, (주)노루케미칼, (주)노루오토코팅은 한국채택국제회계기준을 적용한 재무정보이며, (주)아이피케이는 일반기업회계기준을 적용한 재무정보입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에 기술한 사건 또는 현상 및 예상, 예측한 활동과 사건은 동 의견서의 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 경제 환경 및 경영 환경에 관련하여 다양한 가정을 하고 있으며 이와 같은 가정은 결과적으로 부정확한 가정이 될 수도 있습니다.또한 이러한 가정을 바탕으로 하는 예측정보는 실제 결과와 중요한 차이를 발생시킬 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 이러한 예측정보를 포함한 동 이사의 경영진단 의견서를 작성한 이후 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 이사의 경영진단 의견서에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정공시하거나 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난 한 해는 러시아-이스라엘 등 장기간 전쟁이 진행중이고 , 중국 등 주요국의 경기회복 지연 , 고금리 , 고환율 , 고물가가 뉴노멀로 자리잡으며 국내외 경영환경에 어려움이 많았습니다 이러한 여건 속에도 노루그룹의 화학사업 부문은 시장지배력 확대로 경쟁우위를 증명하였고, 농생명사업 부문에서도 사업 안정화를 통해 성장 기반을 구축하는 등 의미있는 성과를 거두었습니다. 지난해 연결기준 실적은 매출액 12,146억, 영업이익 674억, 당기순이익 517억을 달성하였으며, 미흡하지만 어려운 경영환경 속에서도 보다 내실 있는 발전을 위해 노력한 결과로 이해해 주시면 감사하겠습니다. - 주요 경영지표 (단위 : 천원, %) 구 분 2023년 2022년 증감 증감율 매출액 영업이익 노루홀딩스는 2024년을 "변화의 시대, 새로운 가치창조 NOROO!"로 삼고 임직원 모두가 한 마음 한 뜻으로 힘을 모아 한번 더 새롭게 도약하고자 합니다. 항상 시장과 기술 발전 트렌드를 냉철하게 살피며, 해야 할 일은 꾸준하고 착실하게 해 나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적에 대한 분석 1. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 당사는 2011년 부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라, 당기말 현재 연결대상에 포함되는 회사는 (주)노루홀딩스를 포함하여 (주)노루페인트, (주)노루오토코팅, (주)노루케미칼 등 총 32개사 입니다. 1-1. 재무상태 (연결기준) (단위 : 천원, %) 구 분 2023년 2022년 증감 증감율 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본항목 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금 Ⅵ. 비지배지분 자본총계 부 채 와 자 본 총 계 당기말 현재 연결기준 자산은 전기대비 168억원 증가한 11,888억원입니다. 증가 주요원인은 영업활동으로 인한 순현금 증가 등의 영향이 있었습니다. 부채는 전기대비 161억원 감소한 4,950억원이며, 자본은 전기대비 330억원 증가한 6,938억원입니다.1-2. 영업실적 (연결기준) (단위 : 천원, %) 구 분 2023년 2022년 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 계속영업이익 중단영업이익(손실) 당기순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 ※ 작성기준일 이후 제출일 현재 칼라메이트(주)는 '23년 12월 19일자로 해산 등기 되었으며, 보고서 제출일 현재 청산 과정 진행중입니다. 이에 따라 칼라메이트(주)와 관련하여 발생한 손익을 중단영업손익으로 구분하여 표시하였습니다. 관련 사항은
노루홀딩스 — 사업보고서 (2023.12)

II. 비유동부채 기타장기지급채무 장기차입금 순확정급여부채 기타장기종업원부채 리스부채 복구충당부채 이연법인세부채 부 채 총 계 자 본 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 "별첨 주석은 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제78기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제77기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 노루홀딩스 (단위 : 원) 과 목 주석 제78기 제77기
알서포트 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배회사와 종속회사는 아래와 같이 모두 동일 사업을 영위하고 있습니다. 사업부문 구분 회사명 주요 매출 품목 원격 소프트웨어 개발 및 공급 [지배회사] 알서포트(주) [종속회사] RSUPPORT K.K. (일본) 당사는 2001년 창사부터 현재까지 원격 소프트웨어를 연구, 개발, 공급하고 있습니다. 일본과 중국에 종속회사를 두고 있으며, 수출비중이 60% 이상인 글로벌 테크기업입니다. 국내외 통신사, 휴대폰/PC 제조사, 금융권, 정부/공공기관/교육기관, IT기업/일반제조업 회사 등의 기업 고객에게 주로 납품하고 있습니다. 지역별로는 일본향 수출 매출이 60% 이상이고, 판매방식으로는 물리적인 설비 구축이 필요없는 클라우드 서비스(Cloud Service) 방식이 매출의 60% 이상입니다.주요 제품은 다음과 같습니다. [리모트콜(RemoteCall)] 원격지원 서비스 리모트콜(RemoteCall)은 설치없이 웹브라우저를 통해 사용자의 PC/태블릿/모바일 기기에 원격접속해서 문제를 진단하고 해결하는 기업용으로 널리 쓰이고 있습니다. 또는 다양한 전자기기의 수리나 자동차 사고 등 말로 설명하기 어려운 현장을 사용자의 휴대폰 카메라를 통해 직접 보면서 문제를 해결할 수 있습니다. 최근에는 금융권의 비대면 인증을 통한 계좌개설, 상품계약. 제신고 등의 업무에도 활용하며, 금융권 점포 통폐합 또는 무점포 은행과 증권사의 출현, 다양한 업종의 오프라인 매장 축소 등 디지털 전환 가속화에 따라 그 활용 범위가 더욱 다양해지고 있습니다. 원격지원 서비스 도입 이전에는 사용자가 문제를 파악하고 설명하는 데 걸리는 시간이 문제를 해결하는 시간보다 오래 걸렸습니다. 그러나 원격지원 서비스를 도입하면 문제를 파악하고 설명하는 시간을 대폭 단축할 수 있습니다. 고객사 조사에 의하면 리모트콜 도입 이후 상담시간의 76%, 비용은 80%가 감소하였습니다. 최근에는 비대면 고객 영상상담 및 세일즈용 제품인 RemoteVS(Remote Visual Support sales)의 매출이 늘고 있습니다. [리모트뷰(RemoteView)] 원격제어 서비스 리모트뷰(RemoteView)는 원거리의 PC, 모바일, 서버, 각종 전자기기에 접속하여 기기를 원격제어하는 제품으로 원격근무나 각종 무인기기의 관제 및 조작 등에 널리 쓰이고 있습니다. 특히 원격으로 내부 시스템을 이용할 때 별도의 프로그램을 설치하지 않아도 되는 것이 장점이며, 데스크탑 가상화(VDI : Virtual Desktop Infrastructure)와 달리 운영체제나 업무용 소프트웨어를 추가구매할 필요가 없으므로 획기적으로 비용을 절감할 수 있습니다. 재택근무 용도 외에 복합기, ATM, POS, Kiosk, 무인주차시스템, 의료장비, 고가의 단말기, 산업기기, 기타 각종 설비들을 원격으로 모니터링 및 컨트롤을 가능하게 합니다. 최근에는 스마트홈, 스마트팩토리, 스마트시티 등의 발달로 지리적으로 분산되어 있는 각종 기기의 데이터를 실시간으로 모니터링, 수집, 컨트롤하는 용도 등 그 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 또한 제조업 보안 폐쇄망 환경이나 대학병원의 구식 OS 장비에서도 당사가 개발한 하드웨어 장비인 리모트뷰박스(RemoteViewBox) 를 이용해 원격제어가 가능합니다. [리모트미팅(RemoteMeeting)] 화상회의 서비스인 리모트미팅(RemoteMeeting)은 PC/태블릿/스마트폰을 사용하여 화상회의, 재택근무, 온라인 수업, 세미나, 종교 모임, 비대면 인증 등에 널리 쓰이고 있습니다. Covid-19의 영향으로 비대면 업무와 수업이 일상화되면서 화상회의 프로그램의 사용이 폭발적으로 늘어나고 있습니다. 엔데믹 전환에도 불구하고 재택근무, 유연근무, 하이브리드 근무, 거점오피스, 온라인 강의 등의 시간과 공간의 제약이 없는 업무와 교육방식이 보편화되면서 화상회의 제품의 글로벌 시장 규모는 수 년간 고속성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 글로벌 경쟁사와 차별화하기 위해 강력한 보안 기능과 함께 3D 아바타, AI 음성인식 회의록, AI
알서포트 — 사업보고서 (2023.12)

인물포커싱, AI 회의록 요약하기,녹화된 회의 AI 요약하기 기능 등을 갖추고 시장 점유율을 늘려가고 있습니다. 또한 리모트미팅을 고도화하여 채팅, 음성/영상 통화, 일정관리, 원격제어, 3D스페이스 기능들에 사용자 편의를 한층 향상시켜줄 각종 AI기능을 접목한 "보이는 커뮤니케이션 협업툴 신제품"인 "RFICE(알피스)"를 2024년 중에 글로벌 출시한 예정입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출 (단위 : 백만원, %) 분류 품목 구체적 용도 및 설명 매출액 비율 원격지원 RemoteCall 제품군 원격지원이란 원격지에 위치한 PC, 모바일 기기에 발생한 문제를 원격으로 접속, 진단하고 해결하는 것을 말합니다. 리모트콜(RemotCall)은 원격지의 PC나 IT 시스템에 문제가 발생했을 때 현장에 직접 방문하지 않고도 문제 해결을 지원할 수 있는 솔루션이며 별도의 프로그램을 설치하지 않아도 상대방이 사용중인 디바이스의 화면을 직접 보면서 문제 해결을 지원할 수 있습니다. 윈도우, 맥OS를 비롯해 안드로이드, iOS 등 다양한 운영체제와 디바이스를 지원해 다양한 시스템 환경에서 발생하는 문제를 손쉽게 해결할 수 있는 제품입니다. 최근에는 비대면 고객 영상상담 및 세일즈용 제품인 RemoteVS(Remote Visual Support sales)의 매출이 늘고 있습니다. 원격제어 리모트뷰(RemteView)는 원격접속, 제어 솔루션으로, 멀리 떨어진 장소에서 PC 또는 모바일 장비를 원격으로 제어하여 업무를 처리하거나 기기를 관리하는 제품입니다. 또한 원격 및 재택근무 측면에서는 외부에서 사무실 내부에 있는 PC에 연결해 사무실과 똑같은 환경에서 업무를 할 수 있으므로 사실상 회사 PC를 제약없이 그대로 사용하는 것과 다를 바 없기 때문에 업무 연속성과 효율성을 확보할 수 있다는 것이 가장 큰 장점입니다. 특히 PC에만 설치된 프로그램이나 내부 시스템을 이용할 때 별도의 프로그램을 설치하지 않아도 된다는 것이 큰 장점이며 기존 데스크톱 가상화(VDI)와 달리 운영체제나 업무용 소프트웨어를 추가 구매할 필요가 없어 비용절감에도 효과적입니다. 기타 기타 화상회의 제품인 리모트미팅(RemoteMeeting), 모바일 화면 녹화 및 라이브 스트리밍 플랫폼 모비즌(Mobizen), 이동식 화상회의 부스 콜라박스(ColaBox) 등으로 구성되어 있습니다. 합 계 * 연결기준 매출현황입니다. 나. 주요 제품등의 가격변동 추이 당사의 주요제품인 소프트웨어는 판매방식, 사용기간, 유지보수, 주문제작, 납품업체 등의 특성에 따라 가격이 다양하므로 가격변동추이를 산정하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품목 구분 2023년(제14기) 2022년(제13기) 2021년(제12기) 상품 RemoteKVM 서버 외 샘플 외 box 외 기 타 합 계 나. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 소프트웨어와 이와 관련된 단순외주작업을 통한 일부 장비의 공급을 주업종으로 영위하므로 별도의 생산설비를 갖추고 있지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 품목 2023년(제14기) 2022년(제13기) 2021년(제12기) 금액 금액 금액 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 * 연결기준 매출현황입니다. 나. 판매경로 및 판매전략 등 (1) 판매경로당사는 직접영업 방식과 파트너사를 통한 방식을 병행하여 진행하고 있습니다. 수출의 경우, 현지 시장 환경에 맞는 고객 발굴과 원활한 의사소통을 위해 해외종속회사와 파트너사를 통해 판매하는 등 다양한 경로로 제품을 판매하고 있습니다.(2) 판매전략ㆍ지속적인 버전 업데이트를 통한 제품 고도화ㆍ우수한 보안 기능과 안정적인 기술 지원ㆍ고객과 시장 중심의 마케팅 강화ㆍ선행 연구개발로 미래 시장 지배력 강화(3) 수주상황소프트웨어 사업 특성상 대체로 계약 즉시 납품이 이루어지므로 당사에 중요한 영향을 미치는 수주 잔고는 없습니다. 다. 판매방법 (1) 클라우드
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서비스(Cloud Service) 클라우드 서비스(Cloud Service) 방법은 소프트웨어를 임대형태로 서비스하는 판매 방법입니다. 용어는 ASP(Application Service Provider) 또는 SaaS(Software as a Service)와 병행하여 사용하고 있지만, 이는 모두 같은 판매 방법을 지칭합니다. ID(접속권한) 또는 Slot(단말기)을 기준으로 사용기간에 따라 과금하는 형태이며, 계약기간에 걸쳐 꾸준한 영업수익이 발생한다는 점에서 안정적인 판매 방법입니다. 구축형(On-Premise) 방법은 고객사 내부에 물리적인 시스템 보유를 원하는 기업을 대상으로 해당 기업에 최적화된 형태의 시스템을 구축하여 판매하는 방법입니다. 보안 위협에 상대적으로 강하므로 금융기관과 공공기관에서 주로 사용하는 방법입니다. 도입 초기에 상대적으로 큰 규모의 영업수익이 발생하고, 유지보수에 따른 영업수익이 추가로 꾸준히 발생합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 재무위험관리연결실체는 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 당기손익-공정가치 금융자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. ① 시장위험가. 환율변동위험연결실체는 외화자산ㆍ부채와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기와 전기 현재 외화에 대한 원화 환율 5% 변동시 화폐성 외화자산 및 외화부채가법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세비용차감전순이익 나. 가격위험연결실체는 당기손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동으로 인하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 공정가치로 평가하는 금융상품은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 다. 이자율위험당기와 전기 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 예금 및 변동금리부 차입금으로 발생하는 연간 이자수익과 이자비용이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 법인세비용차감전순이익 이외에도 연결실체가 보유한 당기손익-공정가치측정 금융자산은 이자율 변동으로 인한 위험에 간접적으로 노출되어 있습니다. ② 신용위험신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태, 기타요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 상각후원가측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산(유동) 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 매출채권(*1) 미수수익 미수금 보증금(*2) 합 계 (*1) 대손충당금 차감 후 금액입니다.(*2) 현재가치할인차금 차감 전 금액입니다.(유동성보증금 포함) 당기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 총액기준 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 취득금액 충당금설정액 장부금액
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취득금액 충당금설정액 장부금액 매출채권 미수금 미수수익 선급금 합 계 연결실체는 매출채권에 대해 최근 12개월 미회수율을 산출하며, 이를 구간별 대손충당금 설정율로 설정하였습니다.연결실체의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 미회수 채권에 대한 충당금 설정률을 서로 다른 고객군별로구분하지는 않았습니다. 당기말과 전기말 중 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 미수금 합계 매출채권 미수금 기초금액 설정액 환입액 환율차이 기말금액 ③ 유동성위험유동성위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인하여 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 수 있는 위험으로 정의하며, 연결실체는 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채(이자포함)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 가. 당기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존만기 3개월 이내 3개월 ~1년 1년 ~ 5년 미지급금 미지급비용 리스부채 합 계 나. 전기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존만기 3개월 이내 3개월 ~1년 1년 ~ 5년 미지급금 미지급비용 리스부채 합 계 (2) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표에 공시된 숫자로 계산합니다. 당기말 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부 채 비 율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 [신사옥 건설 계약] 계약 상대방 항 목 내 용 씨제이대한통운 주식회사 계약 유형 건설공사 도급계약 체결시기 목적 및 내용 - 본사 사옥 건설공사 도급계약- 소재지 : 서울 강동구 고덕비즈밸리 내- 계약금액 : \46,202,000,000 (부가세 제외)- 준공예정일 : 2024년중 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 연구개발조직도_4q23.jpg 연구개발조직도_4q23 (2) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구분 2023년(제14기) 2022년(제13기) 2021년(제12기) 자산처리 원재료비 인건비 위탁용역비 국고보조금 차감액 소 계 비용처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 매출액 대비비율(%) * 연결기준입니다. (3) 연구개발 실적 (최근 3사업연도) 연도 과제명 기대효과 비고 Mobizen 자동터치 전용 앱 새로 개발된 모바일 자동터치 기술을 고도화하여 자동터치 전용 앱을 기존 모비즌 녹화앱과 분리된 전용 앱인 모비즌 Auto 앱으로 정식 출시함 제품화 RemoteViewBox 스탠다드제품 개발 기존 Hardware 기반의 원격제어장비인 RemoteViewBox 제품이 고급제품으로서 하이엔드 시장을 타겟으로 했다면, 이번에 신규 제품화를 마친 제품은 프리미엄제품의 사용성이 높은 핵심 기능만을 탑재한 스탠다드 제품을 개발하여 양산준비를 완료함 제품화 웹 프락시 엔진 고도화 보다 다양한 웹 사이트들에 대하여 원활한 코브라우징 기능을 제공하고, 새롭게 추가된 신기술에 적응함과 동시에 주요한 국내/외 포털 사이트등에 대한 호환성을 확보하도록 고도화 개발을 완료함 원천기술확보 RemoteVS 코브라우징 서비스 비대면 전용 서비스인 RemoteVS 제품에 코브라우징 기능을 정식으로 추가함으로써 상담원과 고객간의 비대면 활동을 지원하며 개선된 상담환경 서비스를 제공함 제품화 가상브라우저 기술 가상 브라우저 엔진을 기반으로 한 코브라우징 원천 기술을 자체 개발하여 다양한 외부 서비스를 상호 제어할 수 있는 기술 기반을 마련함 원천기술확보 Mobizen 자동터치 새로 개발된 모바일 자동터치 기술을 바탕으로 모비즌 녹화 앱에서 자동 터치/Swipe 등의 사용자
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행동을 무한 반복할 수 있는 Auto 기능을 추가함으로써 화면 녹화 기능을 고도화 함 제품화 RemoteVS 코브라우징 엔진개발 웹 프락시 엔진을 기반으로 한 코브라우징 원천 기술을 자체 개발하여 다양한 외부 서비스를 상호 제어할 수 있는 기술 기반을 마련함 원천기술확보 RemoteMeeting 음성 고도화 많은 사용자들의 음성을 하나로 합성함에 있어 음성의 변형이나 품질저하 현상이 발생하는데, 이러한 변형을 회피하고 원음 그대로의 품질을 유지한 상태에서 다자간 화상회의시 고품질의 음성을 상호 전달할 수 있는 기술을 개발하여 서비스에 적용함 제품화 모바일 자동 터치 기술 사용자의 개입없이 모바일 기반에서 터치, 스크롤, 스와이프와 같은 사용자 모션을 그대로 모사할 수 있는 자동 터치와 관련된 일련의 원천기술을 개발하여 항후 해당 기술 기반의 신제품 및 서비스 제공이 가능하게 됨 원천기술확보 웹 프락시 엔진 개발 HTTP/HTTPS 프로토콜에 대응하는 전용 Proxy 엔진을 자체 개발하여 다양한 웹 관련 옵션 처리, 콘텐츠 통제, 필터링 및 부하 분산 기반을 마련하였으며, 향후 웹관련 다양한 기술 개발의 기반을 확보함 원천기술확보 RX Viewer 제품화 신규로 개발된 응용 엔진 SDK를 기반으로 한 새로운 Viewer 개발을 통해 RemoteView에 탑재하여 고품질 영상을 더 빠르고 안전하게 제공함과 동시에 사용 편의성을 극대화하여 경쟁력을 강화함 제품화 RemoteViewBox 신제품 출시 별도의 Software 설치 없이도 연결만 하면 바로 원격제어가 가능한 Hardware 기반의 원격제어장비인 RemoteViewBox 제품을 새롭게 출시하여 다양한 기기에 대하여 PC환경 제약없이 원격제어가 가능하게 되었음. 제품화 신규 응용 엔진 개발 원격 접속 및 제어를 위한 응용 엔진을 장기간 기술 투자를 통해서 라이브러리/SDK화 개발을 올해 마무리하고 모듈화를 완료하였음. 향후 RemoteCall / RemoteView 제품에 적용하여 경쟁력을 한층 더 강화하는 기반이 마련됨 원천기술확보 RemoteCall 모바일 신규 엔진 제품화 기존 iOS 및 Android에서 사용하던 전통적인 방식에서 벗어난 새로운 방식의 영상 취득 엔진을 기반으로 하는 RemoteCall Mobile Pack 제품을 고도화하여 제품화함 제품화 RemoteCall 상담원 역접속 제품화 최초 접속시점에서부터 상담원의 화면을 먼저 제공하는 형태는 역접속 방식 프로세스를 개발하여 제품화 함으로써, 1:1 영업 및 마케팅 활동이 비대면 업체의 니즈에 대응할 수 있도록 함 제품화 기존에 30명까지만 참여가 가능했던 영상회의 제약을 극복하여 2차례 고도화를 단행하여 그 범위를 최대 50인, 100인까지 확대하여 제공할 수 있게 됨으로써 대상 고객을 넓히고, 경쟁력을 높이는 제품으로 지속 발전하는 계기가 됨 제품화 RemoteView 제품을 기반으로 하여, 재택근무 및 원격근무에 필수적인 보안 기능을 제공함. 동시에 고객사의 기본 보안시스템 및 그룹웨어와 연동하여 운영할 수 있는 보안성 높은 제품을 출시함으로써 시장을 확대하고 수준높은 고객의 니즈에 대응함 제품화 사용자 편의가 강화된 웹뷰어, 영상 전송속도를 극대화한 동영상 뷰어를 신규로 제공하고 영상기반 고도화 기능 등 새로운 기능을 제공하여 상담원 업무 효율화하고 관리 기능을 확대하여 편의성 및 보안성을 고도화한 제품을 출시함 제품화 모바일 단말기 지원을 위하여 그동안 별도의 앱으로 제공한 Mobile Pack 솔루션을 SDK화 함으로써 고객사 단일 앱으로 단말기를 지원할 수 있도록 하였음. Android 및 iOS 단말기를 지원하며 고객지원의 단계를 줄이고 불편을 제거하여 보다 효과적 모바일 상담이 가능함. 제품화 RemoteMeeing 서비스에 잡음제거 및 배경제거 기술적용 인공지능 및 머신러닝을 기반으로 하여 음성 품질을 높이기 위한 주변 소음을 제거할 수 있는 모델과 사람을 제외한 주변 배경을 제거할 수 있는 모델을 고도화 하여, RemoteMeeting 제품에 적용 완료하여 사용성을 높임
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제품화 RemoteMeeting 데모 및 시연을 사용하는 고객의 사용성 및 체험성 강화를 위해서 AI 기반의 인공지능 비서인 Aru와 다양한 동료들을 모사하는 AI 비서들이 회의를 수행해 볼 수 있는 Aru2 서비스를 릴리즈함 고도화 웹브라우저 기반 실시간 방송 플랫폼 복잡한 하드웨어나 별도의 프로그램 설치없이도, 웹 브라우저 만으로 다양항 장면이나 자막, 이미지를 영상과 함께 실시간으로 구성하고 다자간 참여를 통한 다중 방송을 수행할 수 있는 기반 기술을 확보함 원천기술확보 VoIP 기술과 SIP 서버기술를 통합하여 이를 WebRTC 기술로 연계함으로써 전화망 사용자와 WebRTC 기반의 화상회의 사용자간의 실시간 커뮤니케이션이 가능한 Gateway 서버 및 관련 기술을 개발함으로써 향후 RemoteMeeting 등의 서비스에 적용할 수 있는 기반을 마련함 원천기술확보 모니터 잠금 기술 고도화 / 제품화 원격 연결 및 제어중 모니터 화면잠금을 통해서 보안을 유지할 수 있는 기술로서 기존에 개발된 다양한 방법외에 원천기술을 확보하여 모든 케이블 형태와 관계없이, 내장모니터 및 외장모니터까지 완전히 잠글 수 있는 기술을 개발하여 이를 RemoteView 제품에 적용함으로써 모니터 잠금 기술을 완전히 제품화함 제품화 RemoteMeeting AI 기반 페이스 포커싱 기능 인공지능 기술을 바탕으로 사람의 얼굴을 인식하여 트랙킹하여 회의간 사람의 모습이 항상 영상의 중앙에 위치하여 회의에 집중할 수 있도록 함으로써 보다 스마트한 화상회의가 가능하도록 제품화함 제품화 모바일 신규 엔진 개발 다양한 모바일 단말기의 화면 영상을 빠르게 취득하고, 원격에서 제어할 수 있는 신기술 기반의 모바일 신규 엔진을 개발하여 향후 제품화를 통해 보다 많은 모바일 단말기를 보다 원활히 원격 제어 할 수 있는 기반 기술을 확보함 원천기술확보 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 당사가 보유하고 있는 지적재산권 내역은 아래와 같습니다. No. 출원일 등록일 지적재산권의 명칭 지적재산권 유형 출원(등록)번호 웹과아이콘을이용한원격제어시스템 한국특허 게이트웨이서버를통한파일교환시스템 한국특허 에이알에스와인터넷을이용한컴퓨터원격제어방법 한국특허 웹과아이콘을이용한원격제어시스템 일본특허 아이콘암호를이용한인증방법 한국특허 게이트웨이서버와 전화번호를 이용한 통신로 개설방법 한국특허 원격제어를 통한 온라인 가상협업 서비스방법 한국특허 게이트웨이서버와 이동통신단말기 식별정보를 이용한 통신로 개설방법 한국특허 웹서버 접속 브라우저의 실시간 원격 판별 방법 한국특허 아이콘암호를이용한인증방법 일본특허 원격제어 중 이동통신단말기의 화면전송 차단방법 한국특허 스테이터스바 알림메세지 등록을 이용한 원격제어중 이동통신단말기의 화면전송차단방법 한국특허 아이콘을 이용한 원격제어중 이동통신단말기의 화면전송 차단방법 한국특허 이동통신단말기의 화면 캡처 방법 한국특허 터치스크린내 가상마우스 구현방법 및 이를 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능한 기록매체 한국특허 가상 키패드를 이용하는 모바일 단말의 원격제어 방법 및 장치 한국특허 모바일 단말을 원격 제어하는 방법 및 장치 한국특허 컴퓨터를 통한 터치크스크린식 이동통신단말기의 제어에 있어서 컴퓨터 및 피제어 이동통신단말기의 화면상태 관리방법 한국특허 컴퓨터 단말기에서의 이동통신 단말기 원격 제어 시스템 및 방법 한국특허 아이콘암호를이용한인증방법 미국특허 터치스크린 정보기기의 게임 방식 잠금해제 방법 한국특허 터치스크린 정보기기의 선택적잠금방법 한국특허 게이트웨이서버와 전화번호를 이용한 통신로 개설방법 일본특허 게이트웨이서버와 이동통신단말기 식별정보를 이용한 통신로 개설방법 일본특허 컴퓨터를 통한 터치크스크린식 이동통신단말기의 제어에 있어서 컴퓨터 및 피제어 이동통신단말기의 화면상태 관리방법 일본특허 게이트웨이서버와 이동통신단말기 식별정보를 이용한 통신로 개설방법 미국특허 이동통신단말기 탑재 프로그램을 이용한 이동통신단말기간 원격제어 방법 한국특허 이동통신단말기의 화면 캡처 방법 미국특허 원격제어 중 이동통신단말기의 화면전송
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차단방법 미국특허 스테이터스바 알림메세지 등록을 이용한 원격제어중 이동통신단말기의 화면전송차단방법 일본특허 모바일단말의 중계서버 능동 접속을 이용한 통신로 개설방법 한국특허 원격제어 중 이동통신단말기의 화면전송 차단방법 중국특허 가상 키패드를 이용하는 모바일 단말의 원격제어 방법 및 장치 일본특허 원격 지원을 위한 영상 교환 방법 및 원격 지원을 위한 영상 교환 시스템 일본특허 터치스크린 정보기기의 게임 방식 잠금해제 방법 일본특허 터치스크린 정보기기의 선택적잠금방법 미국특허 터치스크린 이동통신단말기의 원격제어 사용자 인터페이스 방법 한국특허 스테이터스바 알림메세지 등록을 이용한 원격제어중 이동통신단말기의 화면전송차단방법 미국특허 원격제어 중 이동통신단말기내 정보 접근 차단방법 한국특허 스크린샷을 이용한 이동통신단말기 원격지원방법 한국특허 내부망 연결 관리장치를 이용한 컴퓨터 전원 관리방법 한국특허 음성신호 재입력형 스마트기기용 이어폰 한국특허 스마트기기용 음성신호 추출 입력 장치 한국특허 데이터 재입력형 스마트기기용 음성 입출력장치 한국특허 브라우저 및 개별 통신로 의사플로그인을 이용한 정보처리 방법 한국특허 스크린샷을 이용한 이동통신단말기 원격지원방법 일본특허 브라우저 및 의사플러그인을 이용한 정보처리 방법 일본특허 모바일단말의 중계서버 능동 접속을 이용한 통신로 개설방법 일본특허 이동통신단말기 탑재 프로그램을 이용한 이동통신단말기간 원격제어 방법 일본특허 컴퓨터를 통한 터치크스크린식 이동통신단말기의 제어에 있어서 컴퓨터 및 피제어 이동통신단말기의 화면상태 관리방법 미국특허 USB 장치의 원격 제어 방법 및 이를 수행하는 시스템 미국특허 내부망 연결 관리장치를 이용한 컴퓨터 전원 관리방법 일본특허 음성신호 재입력형 스마트기기용 이어폰 일본특허 원격제어 중 피제어단말 화면 부분 차단방법 한국특허 스마트기기용 음성신호 추출 입력 장치 일본특허 초본식물 식재형 조합식 반려동물 배변매트 한국특허 모바일단말 및 가성카드를 이용한 결제방법 한국특허 이동통신단말기 탑재 프로그램을 이용한 이동통신단말기간 원격제어 방법 중국특허 데이터 재입력형 스마트기기용 음성 입출력장치 일본특허 스마트기기용 음성신호 추출 입력 장치 미국특허 회의실객체를 이용한 화상회의 방법 미국특허 모바일단말의 중계서버 능동 접속을 이용한 통신로 개설방법 미국특허 모바일단말의 중계서버 능동 접속을 이용한 통신로 개설방법 중국특허 권한 부여 기동장치를 이용한 스마트기기 응용프로그램의 자동 시험방법 일본특허 원격제어 중 피제어 컴퓨터의 화면신호 차단 장치 및 이를 이용한 원격제어 중 피제어 컴퓨터의 화면신호 차단 방법 한국특허 초본식물 식재형 조합식 반려동물 배변매트(분할출원) 한국특허 초본식물 식재형 반려동물 배변매트 및 그 제조방법 한국특허 한정객체를 이용한 화상회의 방법 한국특허 데이터 재입력형 스마트기기용 음성 입출력장치 미국특허 스마트기기용 음성신호 추출 입력 장치 중국특허 상황정보 병기형 실사용 기반 모바일단말 스크립트 생성 방법 한국특허 음성신호 재입력형 스마트기기용 이어폰 중국특허 스크린샷을 이용한 이동통신단말기 원격지원방법(출원번호 10-2016-0018562, 기존과 별도의 건) 한국특허 인물 위치 조정형 화상회의 방법 한국특허 인공신경망을 이용한 화상회의 방법 한국특허 원격제어를 통한 온라인 회의 방법 한국특허 인물 위치 완속 조정형 화상회의 방법 한국특허 * 특허출원중인 사항은 제외하였습니다. 나. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업과 시장의 성장성원격 소프트웨어의 글로벌 시장 규모는 2021년 기준 1,621M USD이고, 2022년부터 2027년까지의 연평균 성장률은 약 15.4%로 추정됩니다.(출처 : Market Research Future 2022)과거 원격 소프트웨어 분야는 원격지원 기술을 활용하여 주로 고객 지원처리 업무에 활용하는 경우가 많았으며, 주 고객층은 이를 활용해야 하는 몇몇 기업으로 한정될 수 밖에 없었습니다. 그러나 최근 기업 내의 비용 절감 인식 변화와 업무 효율성 제고를 위해 원격지원, 원격제어,
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화상회의 등의 서비스를 도입하는 기업들이 많아지고 있습니다. 근래에 COVID-19의 영향으로 원격근무, 비대면 서비스 확대로 원격 소프트웨어 시장이 급성장하였습니다.또한 원격 소프트웨어는 다음과 같은 스마트 혁명을 가능하게 합니다. 스마트홈은 가정에서 삶의 질과 편의성을 높이고, 보안을 향상시키고, 에너지 효율을 높여줍니다. 스마트팩토리는 설계, 개발, 제조, 유통 등 생산과정에 정보통신기술을 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시킵니다. 스마트시티는 다양한 기술과 센서를 통해 데이터를 수집하고, 수집한 데이터로 도시 운영과 시민의 삶의 질을 개선합니다.최근 디지털 전환(Digital Transformation)은 비즈니스 수행 방식을 바꾸어 놓고 있으며, 어떤 경우에는 완전히 새로운 종류의 비즈니스를 창출하기도 합니다. 디지털 전환을 거치며 기업은 내부 시스템에서 대면 및 비대면 고객 상호작용에 이르기까지 모든 작업을 새롭게 검토하고 있습니다. 기업은 더 나은 의사 결정, 획기적인 효율성, 세분화된 개인화로 고객 경험을 개선할 수 있도록 비즈니스 프로세스를 바꾸고 있습니다. 디지털 시대가 확고하게 자리 잡으며, 모든 종류의 비즈니스에서 영리하고, 효과적이고, 혁신적으로 기술을 활용하는 방법을 창출하고 있습니다. 세계 최대 전자상거래 회사인 아마존은 인터넷서점으로 처음 사업을 시작했고, 세계 최대 영상 콘텐츠 플랫폼 회사인 넷플릭스는 DVD 우편배달로 사업을 시작했습니다. 각종 무인샵, 무점포 은행과 증권사를 이제는 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 원격과 비대면은 이제 비즈니스 환경에서 최우선적으로 고려해야하는 사항입니다. 4차 산업혁명의 기반인 초연결사회(Hyper-Connected Society)에 필요한 원격 소프트웨어 산업과 그 응용 산업의 성장성은 매우 높다고 볼 수 있습니다. (2) 경쟁환경 당사는 원격지원과 원격제어, 화상회의 분야에 지속적인 기술 투자와 사업 역량을 집중해오고 있으며, 그 성과로 아시아-태평앙 시장점유 2위, 세계 시장점유 7위의 글로벌 기업으로 성장하였습니다. 아시아태평양점유순위.jpg 아시아태평양점유순위 글로벌점유순위.jpg 글로벌점유순위 당사는 원격지원, 원격제어, 화상회의 등의 원격 소프트웨어를 전문적으로 개발 및 제공하는 회사이며, 주요 제품군으로는 원격지원 제품인 리모트콜(RemoteCall), 원격제어 제품인 리모트뷰(RemoteView), 화상회의 제품인 리모트 미팅(RemoteMeeting), 모바일 화면 녹화/편집 앱 모비즌(Mobizen), 영상 콘텐츠 제작 플랫폼 모비즌 스튜디오(Mobizen Studio), 이동식 화상회의 부스 콜라박스(ColaBox) 등 다수의 소프트웨어 등을 국내외에 공급하고 있습니다. 또한 당사는 일본과 중국에 종속회사를 두고 있으며, 수출비중이 60% 이상인 글로벌 테크기업입니다. 국내외 통신사, 휴대폰/PC 제조사, 금융권, 정부/공공기관/교육기관, IT기업/일반제조업 회사 등의 기업 고객에게 주로 납품하고 있습니다. 지역별로는 일본향 수출 매출이 60% 이상이고, 판매방식으로는 물리적인 설비 구축이 필요없는 클라우드 서비스(Cloud Service) 방식이 매출의 60% 이상입니다. 주요 제품은 다음과 같습니다. [리모트콜(RemoteCall)] 원격지원 서비스 리모트콜(RemoteCall)은 설치없이 웹브라우저를 통해 사용자의 PC/태블릿/모바일 기기에 원격접속해서 문제를 진단하고 해결하는 기업용으로 널리 쓰이고 있습니다. 또는 다양한 전자기기의 수리나 자동차 사고 등 말로 설명하기 어려운 현장을 사용자의 휴대폰 카메라를 통해 직접 보면서 문제를 해결할 수 있습니다. 최근에는 금융권의 비대면 인증을 통한 계좌개설, 상품계약. 제신고 등의 업무에도 활용하며, 금융권 점포 통폐합 또는 무점포 은행과 증권사의 출현, 다양한 업종의 오프라인 매장 축소 등 디지털 전환 가속화에 따라 그 활용 범위가 더욱 다양해지고 있습니다. 원격지원 서비스 도입 이전에는 사용자가 문제를 파악하고 설명하는 데 걸리는 시간이 문제를 해결하는 시간보다
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오래 걸렸습니다. 그러나 원격지원 서비스를 도입하면 문제를 파악하고 설명하는 시간을 대폭 단축할 수 있습니다. 고객사 조사에 의하면 리모트콜 도입 이후 상담시간의 76%, 비용은 80%가 감소하였습니다. 최근에는 비대면 고객 영상상담 및 세일즈용 제품인 RemoteVS(Remote Visual Support sales)의 매출이 늘고 있습니다. [리모트뷰(RemoteView)] 원격제어 서비스 리모트뷰(RemoteView)는 원거리의 PC, 모바일, 서버, 각종 전자기기에 접속하여 기기를 원격제어하는 제품으로 원격근무나 각종 무인기기의 관제 및 조작 등에 널리 쓰이고 있습니다. 특히 원격으로 내부 시스템을 이용할 때 별도의 프로그램을 설치하지 않아도 되는 것이 장점이며, 데스크탑 가상화(VDI : Virtual Desktop Infrastructure)와 달리 운영체제나 업무용 소프트웨어를 추가구매할 필요가 없으므로 획기적으로 비용을 절감할 수 있습니다. 재택근무 용도 외에 복합기, ATM, POS, Kiosk, 무인주차시스템, 의료장비, 고가의 단말기, 산업기기, 기타 각종 설비들을 원격으로 모니터링 및 컨트롤을 가능하게 합니다. 최근에는 스마트홈, 스마트팩토리, 스마트시티 등의 발달로 지리적으로 분산되어 있는 각종 기기의 데이터를 실시간으로 모니터링, 수집, 컨트롤하는 용도 등 그 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 또한 제조업 보안 폐쇄망 환경이나 대학병원의 구식 OS 장비에서도 당사가 개발한 하드웨어 장비인 리모트뷰박스(RemoteViewBox) 를 이용해 원격제어가 가능합니다. [리모트미팅(RemoteMeeting)] 화상회의 서비스인 리모트미팅(RemoteMeeting)은 PC/태블릿/스마트폰을 사용하여 화상회의, 재택근무, 온라인 수업, 세미나, 종교 모임, 비대면 인증 등에 널리 쓰이고 있습니다. Covid-19의 영향으로 비대면 업무와 수업이 일상화되면서 화상회의 프로그램의 사용이 폭발적으로 늘어나고 있습니다. 엔데믹 전환에도 불구하고 재택근무, 유연근무, 하이브리드 근무, 거점오피스, 온라인 강의 등의 시간과 공간의 제약이 없는 업무와 교육방식이 보편화되면서 화상회의 제품의 글로벌 시장 규모는 수 년간 고속성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 글로벌 경쟁사와 차별화하기 위해 강력한 보안 기능과 함께 3D 아바타, AI 음성인식 회의록, AI 인물포커싱, AI 회의록 요약하기,녹화된 회의 AI 요약하기 기능 등을 갖추고 시장 점유율을 늘려가고 있습니다. 또한 리모트미팅을 고도화하여 채팅, 음성/영상 통화, 일정관리, 원격제어, 3D스페이스 기능들에 사용자 편의를 한층 향상시켜줄 각종 AI기능을 접목한 "보이는 커뮤니케이션 협업툴 신제품"인 "RFICE(알피스)"를 2024년 중에 글로벌 출시한 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향ㆍ사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정ㆍ회사가 영위하는 주요 사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2023년은 고금리와 인플레이션, 엔화약세, 지정학적 이슈 등 거시경제 불확실성이 확대된 가운데, 엔데믹과 경쟁 심화 등으로 경영 여건이 매우 어려웠습니다. 하지만 회사는 지속 성장의 기반을 마련하기 위해 연구개발과 이를 위해 필요한 연구개발센터의 시설투자를 확대하고, 제품 경쟁력과 기술 리더쉽을 강화하기 위해 노력했습니다. 또한 대표이사가 자사주를 장중에 직접매입하고, 6년 연속 현금배당을 실시하며 주주가치 제고에도 힘썼습니다. 2023년 연결기준 매출은 전년대비 4% 성장한 504억원, 영업이익은 전년대비 10% 성장한 79억원을 달성하였습니다.엔데믹과 엔화 약세에도 불구하고, 비대면 영상 상담을 통한 세일즈라는 새로운 시장의 개척으로 업계 리더쉽을 더욱 공고히 하였습니다. 이에 따른 파급으로 일본 지자체에 온라인 민원 상담용으로 우리의 제품을 공급중이며, 700 여곳의 일본 지자체에 후속 공급하기 위해 기술 고도화를 추진 중입니다.원격제어의 경우, 재택근무용도에서 산업용도로 제품 믹스가 다양화되며 디지털전환에 따른 새로운 미래 먹거리를 발굴하고 있습니다. 또한 메신저의 패러다임을 획기적으로 바꿀 신제품 알피스(RFICE)를 금년 중에 글로벌 출시할 예정입니다. 보이는 커뮤니케이션을 표방하는 본 제품은 채팅, 인공지능, 화상/음성 회의, 일정관리, 원격기능 등을 탑재하고, 3D 공간에서 자유롭게 소통할 수 있는 차세대 커뮤니케이션 플랫폼이며, 현재 사내에서 직원들이 업무용으로 실제 사용하며 베타버전을 테스트하고 있습니다. 2024년에도 글로벌 통화긴축 장기화, 지정학적 갈등 고조 등 세계 경제의 불확실성이 상존할 것으로 전망되는 가운데, AI 시대 본격화 등 차세대 기술 혁신을 통한 새로운 기회도 증가할 것으로 보입니다.과거 회사의 성장사를 돌아보면, 근원적 경쟁력 강화를 바탕으로 위기를 극복하고, IT산업의 패러다임 변화의 적기에 대응해 새롭게 도약할 수 있었습니다. 이러한 관점에서 회사는 기존 사업의 경쟁력을 지속적으로 강화하면서 미래 핵심 키워드인 디지털, AI, 고객 경험 측면의 혁신을 강화해 나갈 것입니다. 이를 위해 다양한 신제품, 신사업과 새로운 비즈니스 모델을 조기 발굴할 수 있는 조직과 추진 체계를 갖추어 나가도록 하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) (1) 재무상태 (연결 기준) 단위 : 원) 과 목 제 14(당) 기 제 13(전) 기 증감 증감률 자 산 Ⅰ.유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 기타유동금융자산 매출채권 미수수익 미수금 재고자산 선급금 선급비용 부가세대급금 보증금(유동) Ⅱ.비유동자산 기타비유동금융자산 관계기업투자주식 유형자산 무형자산 보증금 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 미지급금 미지급비용 선수금 선수수익 예수금 당기법인세부채 리스부채(유동) Ⅱ.비유동부채 리스부채 복구충당부채 장기미지급금 부 채 총 계 자 본
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Ⅰ.지배기업소유지분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 Ⅱ.비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 자기자본비율 1.1%p 부채비율 -1.3%p 제14기 연결실체의 자산은 전기 대비 63억원 증가한 1,025억원으로 이익잉여금의 증가와 신사옥 건설투자로 현금성 자산이 감소한 반면, 유형자산이 증가한 결과입니다.부채는 전기 대비 4억원 감소한 98억원으로 거의 변화가 없습니다.자본은 전기 대비 67억원 증가한 927억원으로 대부분 이익잉여금 증가에서 기인하였습니다.재무비율 측면에서는 자기자본비율이 90.4%, 부채비율이 10.6%로 전기와 유사한 매우 견실한 재무구조를 유지하고 있습니다. (2) 영업실적 (연결 기준) (단위 : 원) 과 목 제 14(당) 기 제 13(전) 기 증감 증감률 Ⅰ.영업수익 Ⅱ.영업비용 Ⅲ.영업이익(손실) 금융수익 금융원가 기타수익 기타비용 관계기업투자주식관련손익 흑자전환 Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실) Ⅴ.법인세비용(수익) Ⅵ.당기순이익(손실) Ⅶ.기타포괄손익 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: 지분법자본변동 해외사업환산이익(손실) Ⅷ.총포괄이익 IX.당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 비지배지분 Ⅹ.총포괄이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 비지배지분 XI.주당손익 지배기업기본주당이익 지배기업희석주당이익 자기자본이익률 3.0%p 영업이익률 0.8%p 매출액순이익률 5.8%p 제14기 연결실체의 매출액은 엔화 환율 하락에도 불구하고, 비대면 영상 세일즈 시장의 개척으로 전기대비 18억원 증가한 504억원을 기록하였습니다. 각종 물가와 인건비 상승에도 불구하고, 영업비용의 전략적 관리로 영업이익은 전기대비 7억원 증가한 79억원을 기록하였습니다. 보유 주식과 펀드의 처분으로 기말 평가손실의 감소에 힘입어, 금융원가가 전기대비 32억원이 줄어, 당기순이익은 전기대비 31억원이 증가한 73억원을 기록하였습니다.수익성 지표 측면에서는 자기자본이익률이 전기대비 3.0%p 증가한 7.9%, 영업이익률은 전기대비 0.8%p 증가한 15.7%, 매출액순이익률은 전기대비 5.8%p 증가한 14.5%를 기록하였습니다. [사업부문별 영업실적] (단위 : 백만원) 제품명 제 14(당) 기 제 13(전) 기 증 감 증감률 RemoteCall(원격지원) RemoteView(원격제어) RemoteMeeting(화상회의) 및 기타 합 계 * 연결기준이며, 당사는 사업부문별 영업이익을 산출하지 않습니다. {RemoteCall(원격지원) 부문} RemoteCall(원격지원) 부문의 제14기 연결매출은 274억원으로 전기대비 61억원 증가하였습니다. RemoteCall 7.0 업그레이드에 따른 공공기관과 금융권의 매출 증가와 비대면 영상 세일즈 제품인 RemoteVS의 큰 매출 성장이 있었습니다. 2024년에는 신규로 일본 지자체의 대민 영상 상담용으로 당사 제품을 공급하고 있는 바, 지속적으로 전방 마켓의 선제적 발굴을 통해 미래 먹거리를 확보하고 있습니다. {RemoteView(원격제어) 부문} RemoteView(원격제어) 부문의 제14기 연결매출은 192억원으로 전년 대비 33억원이 감소하였습니다. 엔데믹에 따른 재택근무 감소 추세로 일본향 수출 매출이 감소했기 때문입니다. 그러나 반도체 제조사 등의 스마트팩토리 OT망 제어, 전자광고판, 키오스크, 병원장비 등 디지털전환과 함께 높은 보안 수요가 계속 늘어나고 있으므로, 당사는 하드웨어 제품인 RemoteViewBox을 앞세워 재택근무용에서 벗어나, 산업용으로의 매출 다변화를 위해 노력하고 있습니다. {RemoteMeeting(화상회의) 및 기타 부문} RemoteMeeting(화상회의) 및 기타 부문의 제14기 연결매출은 39억원으로 전기대비 9억원이 감소하였습니다. 화상회의 부문은 외산 경쟁사들과 과도한 경쟁 양상입니다. 다만, chatGPT를 연동한 AI 회의록과 회의록 요약하기 기능을 세계 최초로 연동 및 판매 중인 당사는 앞으로도 다양한 AI 기능들을 접목하여 외산제품 대비 우수한 품질로 시장 지배력을 강화하려
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합니다. 또한 메신저의 패러다임을 획기적으로 바꿀 수 있는 신제품 RFICE(알피스)를 금년중에 글로벌 출시할 예정입니다. 보이는 커뮤니케이션을 표방하는 본 신제품은 채팅, 인공지능(AI), 화상/음성 회의, 일정관리, 원격기능 등을 탑재하고, 3D 공간에서 자유롭게 소통할 수 있는 차세대 커뮤니케이션 플랫폼입니다. (3) 신규사업 및 중단사업 해당사항이 없습니다. (4) 조직개편 해당사항이 없습니다. (5) 위험 관리 등 (1) 재무위험관리연결실체는 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 당기손익-공정가치 금융자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. ① 시장위험가. 환율변동위험연결실체는 외화자산ㆍ부채와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기와 전기 현재 외화에 대한 원화 환율 5% 변동시 화폐성 외화자산 및 외화부채가법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세비용차감전순이익 나. 가격위험연결실체는 당기손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동으로 인하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 공정가치로 평가하는 금융상품은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 다. 이자율위험당기와 전기 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 예금 및 변동금리부 차입금으로 발생하는 연간 이자수익과 이자비용이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 법인세비용차감전순이익 이외에도 연결실체가 보유한 당기손익-공정가치측정 금융자산은 이자율 변동으로 인한 위험에 간접적으로 노출되어 있습니다. ② 신용위험신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태, 기타요소 등을 고려하여 신용위험을 검토하고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 이러한 신용위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 상각후원가측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산(유동) 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 매출채권(*1) 미수수익 미수금 보증금(*2) 합 계 (*1) 대손충당금 차감 후 금액입니다.(*2) 현재가치할인차금 차감 전 금액입니다.(유동성보증금 포함) 당기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 총액기준 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 취득금액 충당금설정액 장부금액 취득금액 충당금설정액 장부금액 매출채권 미수금 미수수익 선급금 합 계 연결실체는 매출채권에 대해 최근 12개월 미회수율을 산출하며, 이를 구간별 대손충당금 설정율로 설정하였습니다.연결실체의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 미회수 채권에 대한 충당금 설정률을 서로 다른 고객군별로구분하지는 않았습니다. 당기말과 전기말 중 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말
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전기말 매출채권 미수금 합계 매출채권 미수금 기초금액 설정액 환입액 환율차이 기말금액 ③ 유동성위험유동성위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인하여 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 수 있는 위험으로 정의하며, 연결실체는 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채(이자포함)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 가. 당기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존만기 3개월 이내 3개월 ~1년 1년 ~ 5년 미지급금 미지급비용 리스부채 합 계 나. 전기말 (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존만기 3개월 이내 3개월 ~1년 1년 ~ 5년 미지급금 미지급비용 리스부채 합 계 (2) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표에 공시된 숫자로 계산합니다. 당기말 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부 채 비 율 (6) 자산손상 인식 당기말과 전기말 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 발생시점일로부터경과일 당기말 전기말 채권잔액 손상된 금액 장부금액 채권잔액 손상된 금액 장부금액 90일 미만 90일 이상 ~ 180일 미만 180일 이상 ~ 1년 미만 1년 초과 합 계 당기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 소프트웨어 산업재산권 회원권 합 계
이산회계법인 — [기재정정]회계법인사업보고서 (2023.03)

II. 비유동부채 장기차입금 부 채 총 계 자 본 I. 자본금 자본금 II. 이익잉여금 손해배상준비금 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부채및자본총계 나. 손익계산서 손 익 계 산 서 제 13(당) 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지 제 12(전) 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지 제 11(전전) 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지 (단위 : 원) 과 목 제 13(당) 기 제 12(전) 기 제 11(전전) 기
이산회계법인 — [기재정정]회계법인사업보고서 (2023.03)

IV. 현금의 증가(감소) V. 기초의 현금 VI. 기말의 현금 라. 자본변동표 자 본 변 동 표 제 13(당) 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지 제 12(전) 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지 제 11(전전) 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지 (단위 : 원) 과 목 자 본 금 자 본잉여금 자 본조 정 기타포괄손익누계액 이 익잉여금 총 계 2020.04.01(전전기초) 당기순이익 2021.03.31(전전기말) 2021.04.01(전기초) 당기순이익 2022.03.31(전기말) 2022.04.01(당기초) 당기순이익 2023.03.31(당기말) 마. 주석 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 제 13(당) 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지 처분예정일 2023년 06월 30일 제 12(전) 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지 처분확정일 2022년 06월 30일 제 11(전전) 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지 처분확정일 2021년 06월 30일 (단위 : 원) 과 목 제 13(당) 기 제 12(전) 기 제 11(전전) 기
삼보오토 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 자동차 산업은 철강, 화학, 비철금속, 전기전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 자동차 판매와 운행에 이르기까지 금융과 보험 등 서비스 산업 전반에 까지도 밀접한 관계를 맺고 있으며, 2~3만여개의 각종 부품으로 구성되어 있는 가장 대표적인 종합기계 산업입니다. 국내 자동차산업은 60년대에는 KD조립단계, 70년대에는 생산기반구축 시작, 80년대에 이르러 본격적인 자동차 대중화 시대에 돌입하였고, 양산체제 및 수출기반 확립 등의 노력들로 2000년대 이후 국제 경쟁 규모의 생산능력 확충 등 기술선진화 및 국제경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. (2) 산업의 성장성자동차 부품공업은 완성차 업계의 영업 상황에 직접적인 영향을 받는 업종으로, 2021년도에는 2020년과 달리 코로나19 바이러스로 인한 공장폐쇄가 없을 것으로 예상되며, 이에 따라 자동차 시장은 코로나19 바이러스 발생 이전과 비슷한 수준으로 회복할 것으로 예상 됩니다.① 내수하이브리드카와 전기 승용차를 포함한 다양한 신차가 출시되는 등 잠재적 수요 자극요인이 존재하나 2020년은 코로나19 바이러스의 영향으로 경기가 침체되어 자동차시장 또한 생산수량이 감소되었으나 '21년도에는 친환경 차량 등 신규 매출처의 증가에 따른 생산수량 증가가 예상됩니다. ② 수출수출은 원화절상, 고유가 등에도 불구하고 국산차의 품질 및 브랜드 이미지 상승, 수출전략 차종 투입, 미국, 서유럽등 주요시장 점유율 상승등 긍정적인 요인으로 꾸준한 성장을 기록하고 있으나 2020년은 코로나19 바이러스의 영향으로 성장세가 감소되었으나, 2021년도에는 수출이 정상화 됨에 따라 성장세가 증가할 것으로 예상 됩니다.(3) 경기변동의 특성자동차 부품산업은 자동차 산업과 밀접한 관계가 있으며 자동차 산업은 소비자의 구매형태와 소득수준과 밀접한 관계가 있으며, 경기호황시에는 소득수준의 상승으로 수요증가와 고급화 경향을 띠는 반면, 경기침체로 소득수준이 낮아지면서 구매력 감소와 경차구입 등 경제성을 위주로 한 구매변화를 보이고 있습니다. 또한 경기변동에따라 완성차업계의 생산 증감에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 따라서 완성차 업계의 하이브리드카 및 디젤 승용차 생산 개시 같은 다양한 신차 출시 등의 마케팅과 국제 유가, 특소세 인하조치 환원 등의 정부 정책 등에도 민감한 영향을 받을 수 있습니다. (4) 전망2021년에는 2020년과 비교해 국내경기의 안정 및 국내 자동자회사의 해외 마케팅 활동 강화, 기업 브랜드 상승등을 통하여 해외시장의 확대를 도모하고 있으며, 신규매출처의 확보 등으로 인하여 전반적인 생산활동 및 판매활동은 전년에 비해 증가할 것으로 예상됩니다.나. 회사의 현황1) 영업개황회사는 자동차부품중 다이캐스팅 분야에서 오랜 기술력을 바탕으로 전체 매출액의 약 98%를 완성차회사에 납품하는 자동차부품회사로서 2020년 및 2021년에도 주요거래처와의 지속적인 협력을 통하여 추가적인 물품공급계약을 체결한 상황이며, 장기적인 물량공급 확보를 통하여 안정적인 매출을 지속하리라 예상됩니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 표준사업분류코드 사업내용 제조업 C3039 다이캐스팅을 이용한 자동차부품사업 (3) 시장점유율 등 동업종에 대한 국내 경쟁 분석 자료(시장 점유율 등)는 현재 유추할 만한 자료가 없고 현재 국내의 자동차산업은 국가 기반사업이며, 커다란 기업군을 형성하는 영향력 있는 사업입니다. 그러나 그 기업군내의 자동차 부품 제조업체들은 외국의 선진업체에 비해 경쟁력이 떨어지는 것이 사실입니다. 그 경쟁력을 키우기 위해서는 정부와 업체간의 긴밀한 협조를 통하여 성능 및 품질면에서 상호 연구개발이 이루어져야 할 것입니다.당사는 현재 세계적인 환경규제 추세로 각광을 받고 있는 알루미늄 다이캐스팅 분야에서 그동안 축적된 경험치와 기술력을 가지고 있으므로 앞으로의 전망은 밝은 편이라 예상됩니다. (4) 시장의 특성 알루미늄 다이캐스팅 분야는 자동차의 경량화, 고성능화의 추세에 따라 대체재로 부각되고
삼보오토 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

있으며 최근의 심각한 환경문제를 해소하고자 하는 세계 정세의 흐름과 저탄소 녹색성장의 국내 정책 시행에 따라 다른 소재보다 사용기한이 길고 탄소배출이 적으며 재활용이 용이한 환경친화적인 알루미늄 소재의 다이캐스팅은 더욱 각광받을 것으로 예상됩니다. (5) 신규사업 등의 내용 및 전망▷해당사항없음 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액 비율(%) 자동차부품사업 제품 엔진부품 실린더 커버 외 제품 변속기부품 트랜스미션 외 제품 조향장치부품 PINION 하우징 외 제품 액슬 액슬 외 제품 전기차/HEV 전기차 부품 외 제품 기타부품 엘리베이터부품 외 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 2020년 2019년 2018년 자동차부품 내 수 수 출 (1) 산출기준 - 자동차부품은 제품별 매출액 집계 및 품목별 중량을 합산하여 단순 평균한 수치임. (2) 주요 가격변동원인 - 제품구성차이에 기인한 변동- 자동차완성차회사의 가격 변동에 따른 변동- INGOT가격 변동으로 인한 변동 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 자동차부품사업 원재료 알루미늄 원재료 원재료 부품 외 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(1) 산출기준 - 당사 원재료(INGOT) 매입금액/매입중량 * 2020년 월별 원재료 매입현황 근거(2020년 12월 기준) 품목 매입액(천원) 매입중량(Kg) 평균단가 ADC12S ADC14S (2) 주요 가격 변동원인 - 당사는 매출원가중 원재료(INGOT)가 차지하는 비중이 약 70% 수준으로 매출원가에 큰 영향을 미치며, 국제 원자재 가격 및 국내 INGOT 수급 상황에 따라 가격변동이 발생함. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 사업부문 품 목 사업소 2020년 2019년 2018년 자동차부품사업부문 자동차부품 반월공장 자동차부품 예산공장 소 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 주공정인 주조기의 기계시간당 산출량을 기준으로 산정② 산출방법 : 보유 설비의 개별 시간당 생산량을 통하여 생산능력 산출 (나) 평균가동시간 평균 가동시간 자동차부품 1일 가동시간 가동일수 총기계대수 가동시간 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 사업부문 품 목 사업소 2020년 2019년 2018년 자동차부품사업부문 자동차부품 반월공장 자동차부품 예산공장 소 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 사업소(사업부문) 당기 생산가능중량 당기 실제생산중량 평균가동률 반월(자동차부품) 예산(자동차부품) 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 반월공장 구축물 안산 기계장치 안산 사용권자산 안산 기타유형자산 " 예산공장 토 지 충남 14,074㎡ 신축공장 토지 충남 26,487.5㎡ 건 물 " 구축물 " 기계장치 " 사용권자산 예산 기타유형자산 " 서산공장 토 지 충남 16,529㎡ 건 물 " 구축물 " 기계장치 " 사용권자산 서산 기타유형자산 " 합 계 * 예산신축공장과 관련하여 국고보조금 7,331백만원 포함된 금액입니다.(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자 ▷해당사항 없음.(나) 향후 투자계획 ▷해당사항 없음. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2020년 2019년 2018년 자동차부품 제품 다이캐스팅제품 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 국내영업팀(국내자동차업체 및 부품업체 영업) 해외영업팀(해외자동차부품업체 영업)(2) 판매경로 국내영업팀에서 국내자동차업계 및 부품업체의 수주형식으로 제품 판매하고, 해외 영업팀 해외부품업체의 수주형식으로 제품을 판매하고 자동차 개발단계부터 참여하 여 신제품수주(3) 판매방법 및 조건
삼보오토 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

국내 자동차 3사의 수출물량 및 해외부품업체는 현금결제, 내수판매분은 어음 결제.(4) 판매전략 다이캐스팅(자동차)부문은 자동차 산업의 경기와 밀접한 관계가 있으며 국내외 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 당사 생산제품의 대부분은 국내완성차 업체에 중점 납품하고 있으나, 수출 확대에 주력하고 있으며, 2020년에도 국내 자동차 3개사의 품질향상과 납기일 관리, 신차개발(부품부문)에 적극적으로 참여하여 고객중심의 판매전략을 바탕으로 점진적인 판매영역 및 판매활동을 증가시킬 계획입니다. 5. 시장위험과 위험관리 (1) 신용위험당사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고된 후 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한, 거래상대방의 신용에 따라 필요한 경우 담보 및 기타 신용보강을 요구하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 합계 (2) 유동성위험당사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 장부금액 1년미만 2-5년 5년 초과 매입채무및기타채무 차입금 리스부채 합계 (3) 외환위험당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화표시 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 구분 당기말 전기말 USD 원화 USD 원화 현금및현금성자산 매출채권 외화자산계 당사는 화폐성 외화자산과 외화부채의 환산과 관련하여 외화환산이익 7,169천원 (전기: 7,305천원)과 외화환산손실 466,193천원(전기: 200,815천원)을 당기손익으로인식하였습니다. 한편, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 환산손익의 변동효과로 인해 당기 법인세비용차감전순이익이 1,187,706천원만큼 증가(감소)하며 전기 법인세비용차감전 순이익은 1,145,993천원만큼 증가(감소)합니다. (4) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사는 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동에 따른위험을 최소화하고 있습니다. 다른 변수가 일정하다고 가정할 때 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승할 경우 당기 법인세비용차감전 순이익은 413,456천원 (전기: 351,517천원) 감소합니다. (5) 자본 위험 관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다. 당기말과 전기말 현재 순부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 차입금 (현금및현금성자산) 순차입금(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 순부채비율(A/C) 7. 경영상의 주요계약 등 - 회사는 2012년 10월 23일 삼보산업(주)과 M 위한 투자계약을 체결하였습니다. 8.
삼보오토 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직- 별도의 기술연구소가 설립되어 있으며, 현재 9명의 구성원이 제품개발 및 금형설계 부분에서 개발활동을 진행중 입니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2020년 2019년 2018년 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 【자동차부품사업부문】 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 비 고 GM ITEM(클러치 부품)금형설계 및 주조기술 최적화 및 가공자동화로 인한 고품질화 달성. - 유동해석을 통한 금형설계- Cycle time 감소를 위한 열해석 및 최적화 적용.- Cycle time 감소를 위한 가공공구 Special제작(일부)- 가동율 향상을 위한 자동화라인구축(Robot line) GM ITEM금형설계 및 주조기술 및 가공기술 최적화로인한 고품질화 달성.자동라인 - 유동, 응고해석을 통한 금형설계- 제품 강도고려 진공 공법 적용- Cycle time 감소를 위한 가공공구 Special제작(일부)- 로봇에 의한 로딩 , 언로딩 진행 (In put ~ out put) GM ITEM(픽업트럭 부품)금형설계 및 주조기술 및 가공기술 최적화로인한 고품질화 달성. - 유동해석을 통한 제품설계 - 제품강도 고려 진공 공법 적용- Cycle time 감소를 위한 가공공구 Special제작(일부) GM ITEM(클러치 부품)금형설계 및 주조기술 및 가공기술 최적화로인한 고품질화 달성.자동라인 - 유동, 응고해석을 통한 금형설계- 제품 강도고려 진공 공법 적용- Cycle time 감소를 위한 가공공구 Special제작(일부)- 로봇에 의한 로딩 , 언로딩 진행 (In put ~ out put) * 자동차다이캐스팅 연구개발은 개발단계를 비롯하여 양산시점에서 부터 제품 중단시점까지 고객과의 지속적인 연구개발을 필요로 하고 있으며, 보통 그 소요기간은 2 ~ 3년 정도의 기간이 집중적으로 고객과의 기술개발을 이루어 나가야 합니다. 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ▷해당사항없음
삼보오토 — [기재정정]사업보고서 (2020.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ▷ 해당사항 없음 V. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제19기(당기) 성현회계법인 적정 제18기(전기) 성도이현회계법인 적정 제17기(전전기) 성도회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제19기(당기) 성현회계법인 개별재무제표 감사, 반기재무제표검토※외부감사 계약서상의 용역 계약 및 보수 내용을 준용함 제18기(전기) 성도이현회계법인 개별재무제표 감사, 반기재무제표검토※외부감사 계약서상의 용역 계약 및 보수 내용을 준용함 제17기(전전기) 성도회계법인 개별재무제표 감사, 반기재무제표검토※외부감사 계약서상의 용역 계약 및 보수 내용을 준용함 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제19기(당기) 2020년 3월 11일 세무조정 2019년05월01일 ~ 2020년03월31일 제18기(전기) 2019년 4월 30일 세무조정 2018년01월01일 ~ 2019년03월31일 제17기(전전기) 2018년 4월 30일 세무조정 2017년01월01일 ~ 2018년03월31일 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2020년 07월 24일 회사 : 감사 외 3명감사인 : 담당회계사 4명 대면회의 반기검토 이슈사항 2020년 11월 13일 회사 : 감사 외 3명감사인 : 담당회계사 4명 대면회의 중간감사 이슈사항 2021년 01월 29일 회사 : 감사 외 3명감사인 : 담당회계사 4명 대면회의 기말감사 이슈사항 5. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보 ▷ 해당사항 없음