chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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9(시간) * 60(분)/150(분) * 2.5(명) * 243(일) = 2,000대 2) 생산실적 및 가동률 가) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제37기 제36기 제35기 엑츄에이터및 관련장비 액츄에이터 여주공장 감속기 대구공장 합 계 나) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 여주공장(전동엑츄에이터 및 감속기) 2,352(294일*8시간) 1,904(238일*8시간) 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적(별도기준) (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제37기 제36기 제35기 전동액츄에이터및관련장비 제품 엑츄에이터및감속기 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 2. 판매방법 및 조건 내수판매는 홈페이지, 카달로그, 전국 대리점을 통하여 고객으로부터 주문을 받고 현금 및 어음 또는 매입금액과의 상계의 방법으로 판매를 하고 있습니다.액츄에이터의 판매는 일반적으로 다음과 같은 방법으로 이루어집니다. ① 액츄에이터를 구입하여 자사 제품과 조립하여 최종 수요가에 납품하는 밸브, 수문 업체에 대한 판매② 입찰(조달청, 지자체, 한국전력, 수자원공사 등 정부 출연공사)을 통한 판매③ 지자체, 정부 출연공사와의 수의 계약(3천만원 이하의 소량 구매)에 의한 판매④ 일반 설비 업체, 중간상에 대한 판매 수출판매는 외국 현지 대리점의 주문에 의한 판매와 국내 플랜트 수출업체에 납품하여 같이 수출되는 형태를 가지고 있습니다. 3. 판매전략 당사의 판매전략은 전통적인 영업활동 - 우수 제품공급, 적정 가격 판매, 빠른 납기,즉각적인 A/S제공 등을 종합적으로 일관되게 지속해 가는 것입니다. 당사의 영업전략을 경쟁사들과 비교하면 다음과 같습니다.① 품질 : 경쟁사들과 마찬가지로 ‘일관된 품질’을 유지해 왔습니다.② 가격 : 당사는 일관된 가격을 유지해온 반면, 경쟁사들은 경쟁 여건(예 : 자사가 단독으로 선정된 경우, 가격을 올리고, 경쟁이 심한 경우에는 대폭 인하)과 환율변동에 따라 가격을 상당 폭으로 조정하고 있습니다.③ 납기 : 당사는 고객의 단 납기 요구에 대응해 왔으나, 수입에 의존하는 경쟁사들은 대응치 못해 왔습니다(액츄에이터는 전량 주문 생산품인 바, 완제품 재고를 가질 수 없음).④ A/S : 당사는 모든 부품을 자체 생산하고 A/S전담 팀 및 전국의 대리점을 운영하여 즉각적인 A/S가 가능한 반면, 경쟁사들은 부품을 수입해야 하고 즉각적인 A/S에 어려움이 있습니다.⑤ 기타 : 당사 영업부서 및 A/S팀원 들은 입사 후 평균 10년 이상 해당분야에 근무하여 고객 현장의 역사 및 현장별 특성을 잘 알아 대 고객맞춤 써비스가 가능한 반면, 경쟁사들은 잦은 이직 등으로 그렇지 못한 것으로 추정됩니다 4. 수주상황 (단위 : 백만원,대) 품목 수주년도 납기 수주총액 기납품 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 전동 액츄에이터 이월분 감속기 소 계 전동 액츄에이터 감속기 소 계 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 경영활동과 관련하여 자본위험, 신용위험, 유동성위험, 시장위험(환율변동위험, 이자율위험, 가격위험)과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다.(1) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 회사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 당기말과 전기말 현재 회사의
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부채비율(개별기준)은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) (2) 신용위험신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는, 현금및현금성자산, 각종 예금 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는신용등급이 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대노출(개별기준)정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 매출채권및기타채권 만기보유금융자산 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합계 (3) 유동성위험 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액(개별기준)은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년 이상 합계 매입채무및기타채무 유동성리스부채 단기차입금 유동금융부채 비유동성리스부채 비유동금융부채 합계 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년 이상 합계 매입채무및기타채무 유동성리스부채 유동성장기차입금 비유동성리스부채 비유동금융부채 합계 (4) 시장위험 1) 환율변동위험 회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액(개별기준)은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 외화단위 외화 환율(원) 원화환산액 외화단위 외화 환율(원) 원화환산액 금융자산 USD USD JPY JPY EUR EUR 합계 금융부채 USD USD JPY JPY EUR EUR 합계 회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 법인세차감전손익에 미치는 영향(개별기준)은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR 합계 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율위험 회사의 당기말 현재 차입금은 고정이자율 차입금으로 이자율변동에 노출된 금융부채는 없습니다. 동 차입금의 이자율이 1% 증가할 경우 회사의 세전이익은 18,000천원 감소합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 보고서 제출일 현재 주요한 계약사항은 없습니다. 2. 연구개발활동의 개요당사는 자체 부설연구소를 보유하고 있습니다. 신제품의 기계적구조의 구조해석에 따른 최적화 설계 및 관련 제품의 구조 및 부품 개발 설계를 하며, 전자 전기제어회로의 개발과 통신제어기술의 개발로써 엑츄에이터가 현장에서 운전하는데 요구되는 각각의 조건에 맞는 제어 소프트웨어 및 하드웨어의 개발을 수행하고 있습니다.3. 연구개발 조직 기업부설 기술연구소(소장 1명) 기계개발(4명) 제어개발(4명) 4. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과 목 제37기 제36기 제35기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 5.
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연구개발 실적당사의 최근 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연도 연구과제명 기대효과 2008년 쓰레기 자동집하설비용 배출밸브 신제품개발 웜감속기 개발(MW-Series) 신제품개발 보일러과열 저감기용 전동엑츄에이터 신제품개발 슬립타입 영점조절장치 성능개선 산업용 필스버스 개발(Modbus) 성능개선 2009년 IGBT를 이용한 모터속도 제어형 엑츄에이터 성능개선 토크 자기유지 기능을 갖는 전동식 엑츄에이터 성능개선 2010년 웜기어를 장착한 전동식 관로 개폐장치 성능개선 2010년 성능개선 2011년 성능개선 2012년 산업용밸브 제어용 지능형 전동엑츄에치터 개발 신제품개발 2013년 성능개선 캠 타입의 스위치 유닛 성능개선 2014년 멀티드롭 유선통신용 착탈식 커버 성능개선 록킹레버를 갖는 비관통형 방수스위치를 구비한 액추에이터 성능개선 토크 센서부를 포함하는 밸브 액추에이터 장치 성능개선 성능개선 2015년 신제품개발 성능개선 2016년 백래시 방지 기어 장치(ANTI-BACKLASH GEAR DEVICE) 성능개선 2017년 작동 제한점 세팅 장치(SETTING DEVICE) 성능개선 터미널 장치(TERMINAL DEVICE) 성능개선 2019년 밸브 어셈블리 성능개선 2020년 프로토콜 이중화 장치 성능개선 데이터서버 기능을 탑재한 통신형 엑츄에이터 성능개선 마이크로 스위치의 홀딩 기능을 갖는 컨트롤 유닛을 구비한 밸브 개폐용 액추에이터 성능개선 2023년 신형 EW감속기 개발 신제품개발 7. 기타 참고사항 보고서 제출일 현재 기타 참고 할 사항은 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영성과 당사의 지난 2사업연도 영업실적에 관한 내용은 다음과 같습니다. 1) 연결기준 (단위 : 천원) 구 분 제37기 제36기 증감액 증감율(전기대비) 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와관리비 5. 영업이익 6. 기타수익 7. 기타비용 8. 금융수익 9. 금융비용 10. 법인세차감전이익 11. 법인세비용 12. 당기순이익 13. 기타포괄손익 14. 총포괄손익 2) 개별기준 (단위 : 천원) 구 분 제37기 제36기 증감액 증감율(전기대비) 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와관리비 5. 영업이익 6. 기타수익 7. 기타비용 8. 금융수익 9. 금융비용 10. 법인세차감전이익 11. 법인세비용 12. 당기순이익 13. 기타포괄손익 14. 총포괄손익 (주)에너토크의 2023년도 실적은 다음과 같습니다. (주)에너토크의 연결기업을 포함한 연결매출은 전년대비 2.5% 증가한 269억이며 영업손실은 전년대비 187.1% 증가한 -8.8억입니다. (주)에너토크의 개별매출은 전년대비 2.4% 증가한 269억이며, 영업손실은 전년대비 215.5% 증가한 -4.3억입니다. 매출은 소폭 증가하였으나 경쟁업체와의 실익이 없는 극한의 경쟁력으로 인해 회사가 입은 손실은 심해지고 러시아와 우크라이나 전쟁, 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁과 국내외 금리의 지속적인 상승인한 자금조달의 어려음으로 원부자재의 가격은 지속적으로 인상되어 원가 개선의 효과를 보지 못하여 점차 줄어 들던 영업이익은 창업이래 최초로 적자로 가게 되었습니다. 베트남 공장을 통한 일부 원부자재를 납품받아 원가를 낮추는 노력을 하였음에도 불구하고 한국에서의 구매 물량에 한계가 있는 등 전체적인 효과는 미미한 결과가 되었습니다. 2. 재무상태 당사의 지난 2사업연도 재무상태에 관한 내용은 다음과 같습니다. 1) 연결기준 (단위 : 천원) 구 분 제37기 제36기 증감액 증감율(전기대비) 1. 유동자산 2. 비유동자산 자산총계 1. 유동부채 2. 비유동부채 부채총계 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 이익잉여금 4. 기타자본구성요소 5. 기타포괄손익 비지배지분 자본총계 부채와 자본총계 2) 개별기준 (단위 : 천원) 구 분 제37기 제36기 증감액 증감율(전기대비) 1. 유동자산 2. 비유동자산 자산총계 1. 유동부채 2. 비유동부채 부채총계 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 이익잉여금 4. 기타자본구성요소 5. 기타포괄손익 자본총계 부채와 자본총계 자산 및 부채의 감소는 금융자산으로 은행 차입금 상환에 따른 감소입니다. 3. 성과지표 (주)에너토크의 연결기준의 안정성지표와 수익성지표는 다음과 같습니다. 1) 안정성지표 구 분 산 식 비 율 제37기 제36기 유동비율 유동자산 　────── ×100유동부채 부채비율 부채총계 　────── ×100자기자본 영업이익대비이자보상배율 영업이익──────이자비용 2) 수익성지표 구 분 산 식 비 율 제37기 제36기 매출액영업이익률 영업이익 ──────── × 100매출액 매출액순이익률 당기순이익 ──────── ×100매출액 총자산순이익률 당기순이익 ──────── ×100(기초자산+기말자산)/2 4. 자금조달 당기말과 전기말 현재 차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 이자율 당기말 전기말 유동 비유동 시설자금대출 국민은행 대구공장 건립을 위하여 대출이 발생하였으며, 회사의 유형자산 중 여주공장 토지와 건물이 차입금과 관련하여 담보로 제공되었습니다.
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IV. 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 에너토크 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 주식회사 에너토크(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다. (재고자산 평가의 적정성) 회사는 보고기간말 현재 7,290,058천원의 재고자산을 보유하고 있어 재고자산이 금액적으로 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 회사는 재고자산의 순실현가치에 대한 평가나 진부화된 재고에 대한 평가를 수행하고 있습니다. 이러한 평가에는 경영진의 판단 및 추정이 개입됩니다. 따라서 우리는 관련 재고자산 금액의 중요성, 경영진이 사용한 추정 및 판단의 불확실성을 고려하여 재고자산의 순실현가치 및 평가를 핵심감사사항으로 판단하였습니다. 재고자산 평가의 적정성에 대하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다. 재고자산의 평가와 관련한 회계정책의 이해 재고자산의 평가와 관련된 내부통제에 대한 이해 및 이행에 대한 검토 재고자산 평가에 적용한 경영진의 평가방법에 대한 이해 및 적정성에 대한 확인 재고자산 평가금액 계산의 정확성 확인을 위한 재계산 검증 재무제표 표시 및 주석공시의 적정성 확인 기 타사항 회사의 2022년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2024년 3월 18일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한 우리는: ㆍ부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고
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평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위 진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표 시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ㆍ상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니 다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. ㆍ재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출 한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ㆍ경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계 속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황 과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하 여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기 초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습 니다. ㆍ공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다.이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 임진호입니다. 서울특별시 강남구 영동대로 86길 17 우 리 회 계 법 인 대표이사 김 병 익 2024년 3월 21일 이 감사보고서는 감사보고서일(2024년 3월 21일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 주식회사 에너토크 제 37 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 제 36 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 주식회사 대표이사 장기원, 김영곤 본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344 (전 화) 재 무 상 태 표 제37(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 제36(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 주식회사 에너토크 (단위: 원) 과목 주석 제37(당)기말 제36(전)기말 자산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정 금융자산 만기보유금융자산 재고자산 기타유동자산 기타유동금융자산 당기법인세자산 Ⅱ. 비유동자산 장기금융상품 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 만기보유금융자산 종속기업투자 유형자산 투자부동산 사용권자산 무형자산 기타투자자산 기타비유동금융자산 이연법인세자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 설립시 "국내 최초의 셔츠 전문점" 브랜드를 인지시키는 전략으로 시장에 진출하였으며 2014년 이후 셔츠 전문 브랜드에서 "FORMAL SPA" 브랜드로의 변화를 위해 기획 측면에서는 품목의 다양화를 통해 남성 토털 패션 아이템을 모두 갖추게 되었고 유통망 측면에서 남성 토털 패션 아이템 전개를 위하여 기존의 소형 매장에서 대형가두점 위주의 유통망을 구축하였습니다.당사는 현재 오프라인 통합 유통망 브랜드 STCO외 DIEMS와 온라인브랜드 ZERO LOUNGE, CODI GALLEY를 운영중이며, 통합브랜드 매장의 지속적 확대와 PROFASHIONAL OUTFIT을 모토로 다양한 직업을 가진 소비자가 원하는 제품 기획을 강화하고 있습니다. 또한 온라인 브랜드의 마케팅 강화 및 판매경로의 확대를 통해 외형을 확장하고 수익성을 제고해 나가고 있습니다. 당사의 연결기준 2023년 매출액은 740억원으로 수출액 약 1.5억원이며, 주요브랜드 제품인 STCO의 셔츠 매출액은 98.5억으로 매출비중은 약 13.3%입니다. 주요제품인 (티)셔츠의 판매가격은 2022년 말 21,925원에서 2023년 말 기준 23.936원으로 증가하였으며, 수트의 경우 162,877원에서 161,754원으로 감소하였습니다.당사의 판매경로는 대리점, 직영점, 할인점, 온라인쇼핑몰이 있으며, 2023년 말 기준 188개점으로 대리점 54.4%, 할인점 15.3%, 직영점 20.3%, 온라인 10.0%의 매출비중을 차지하고 있습니다. 사업에 관한 보다 세부적인 사항은 본 사업보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 2~7의 내용을 참고바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품, 서비스 등 1) 주요 제품 등의 현황당사는 남성캐릭터캐주얼, 라이프스타일웨어 등 남성 패션에 필요한 셔츠, 정장 외 다양한 제품을 생산하여 판매하고있으며, 오프라인 통합 유통망 브랜드 STCO외 DIEMS와 온라인브랜드 ZERO LOUNGE, CODI GALLEY를 운영중입니다. (단위 : 원,%) 사업부문 품 목 매출액(비율) STCO 셔츠 STCO외 셔츠외 합 계 ※ 매출비율 = (해당품목 매출액/ 총매출액)x 100(%)※ 상기 매출실적은 K-IFRS 기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.2) 주요 상제품 등의 판매가격 변동추이 (단위 : 1Pcs, 원) 품 목 2023년(제21기) 2022년(제20기) 2021년(제19기) (티)셔츠 수트 (상하) 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료1) 주요 원재료등의 현황당사의 주요 제품은 의복으로 원재료는 면, 실크 등의 원단과 라벨, 단추, 지퍼 등 소모성 부재료로 구성되어 있습니다. 따라서 원재료의 대부분은 원단으로 구성되며 부재료의 비중이 매우 낮은 편입니다. 이로 인해 원재료 등의 현황을 원재료 별로 구분하지 않았습니다. 또한 주요 원재료 매입처는 당사와 특수관계를 가지고 있지 아니하며 시장 특성상 독과점하기 어려운 구조로 공급의 안정성이 보장되어 있습니다. 매입액> (단위 : 원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 의류 원부재료 원단外 제조 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 2023년(제21기) 2022년(제20기) 2021년(제19기) (티)셔츠 수트 ☞ 원재료등의 가격은 품목당(1 Pcs 당) 소요되는 원재료 가격임.3) 주요 매입처에 관한 사항 사업부문 매입유형 주요 매입처 의류 원부재료 케이에이치씨컬렉션(주)제이엘엔터프라이즈(주)비에스팀주식회사 대호에프앤씨오성섬유 나. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력당사의 주요 사업 내용은 의류 생산 및 판매로, 제품 기획을 제외한 제조와 관련된 모든 공정을 외주 생산 처리하고 있으나 주요 원자재의 구매에서 생산 및 출하까지 각 공정별로 발생되는 핵심사항에 대해서는 당사가 직접 관여하여 생산을 진행하고 있습니다. 2) 생산실적- 해당사항 없습니다.3) 가동률- 해당사항 없습니다.4) 생산설비에 관한 사항- 당사는 당사의 제품에 대해 전부 외주생산을 하고 있으므로 당사가
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보유하는 생산설비는 없습니다5) 중요한 시설투자 계획- 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적1) 매출실적 (단위 : 원) 매출유형 품목 구분 2023년 (제21기) 2022년 (제20기) 2021년 (제19기) 제품 (티)셔츠 수출 내수 소계 자켓/바지 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 상품 수출 내수 소계 수수료 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 연회비 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 ※ 상기 매출실적 K-IFRS 기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.※ 상기 매출실적은 매출할인 및 반품충당금등의 가감후 품목별 순매출액입니다.2) 판매경로당사의 매출 판매경로는 대리점, 직영점, 할인점, 온라인쇼핑몰 등을 통해 판매가 이루어지고 있습니다. 비중> 경로 구분 매출액비중(%) 제21기 제20기 제19기 대리점 할인점 직영점 온라인 기 타 3) 판매방법 및 조건 구 분 내 용 대금회수조건 2023년12월말매장현황 2022년12월말매장현황 2021년12월말매장현황 2020년12월말매장현황 대리점 - 대리점주와 계약을 체결하여 제품의 판매를 위탁하는 방식 15일 현금 94개 101개 106개 117개 직영점 - 회사가 직접 건물주와 임대차 계약을 체결하여 판매와 관련된 모든운영을 회사의 책임하에 진행하는 방식 7일 현금 35개 27개 22개 23개 할인점 - 아울렛 등 할인점에 입점한 후 중간관리자를 별도로 선정하여 제품 판매를 관리하도록 하는 방식 30일 현금 35개 31개 29개 34개 온라인 - 자사몰 또는 롯데닷컴 등 외주 쇼핑몰을 통한판매경로 확대- 쇼핑몰업체에게 일부 판매수수료 지급 30일 현금 24개 15개 18개 15개 합 계 188개 174개 175개 189개 4) 판매전략① 오프라인 유통망 당사의 오프라인 유통망은 주로 가두점 형태(대리점 및 직영점)로 유통구조가 갖추어져 있어 주변의 상권 규모가 중요한 영향을 미칩니다. 따라서 주변 상권에 대한 철저한 분석을 통해 유통망을 개설하고 있습니다. 또한 당사는 가두점 전략의 전면적인 개편을 통하여 기존 단독 브랜드별 소형 매장위주의 유통망에서 복합 브랜드 대형 매장위주의 유통망으로 개편을 실시하였습니다. 당사 보유 브랜드별 오프라인 유통망 확보 전략은 다음과 같습니다 구 분 전 략 STCO - 나들목 지역(나들이 고객 침투 전략)- 복합몰 입점(쇼핑의 편의성 극대화 전략)- No 백화점, Yes 가두점(고객 생활패턴 변화에 따른 전략)- 주요 상권 직영매장 및 복합브랜드매장 운영을 통한 안정적 유통망 확보 DIEMS - 기존 SPA 브랜드의 단순하고 천편일률적인 캐주얼 Image가 아닌고급스럽고 진중한 Formal Image제공- 주요 상권 직영매장 및 복합브랜드매장 운영을 통한 안정적 유통망 확보 ② 온라인 유통망당사의 온라인 유통망은 외부입점몰과 자체운영 쇼핑몰인 통합브랜드몰을 통해서 전개하고 있습니다. 온라인몰에서는 오프라인에 전개중인 STCO와 DIEMS외에도 온라인 전용 브랜드로 Basic-Formal Trend 아이템을 제공하는 CODI GALLERY와 미국 트래디셔널 캐쥬얼 스타일을 현대적 감성으로 재해석한 남성 캐쥬얼 브랜드 ZERO LOUNGE까지 다양한 Need에 알맞은 제품들을 합리적인 가격에 제공하고 있습니다. 온라인 시장이 확대되고 있는 상황에서 당사도 온라인 자사몰의 회원 확보를 위해 기획전과 할인이벤트를 수시로 진행하고 있으며 광고채널을 통한 홍보에도 주력하고 있습니다. 또한 외부입점몰의 판매경로 확대를 통해 다양한 제품을 보다 많은 채널을 통해 제공하고 있습니다. 나. 수주상황- 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리1) 재무위험관리요소연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.2) 시장위험①
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외환위험연결회사는 주로 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있으며, 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 내부적으로 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 말 현재 연결회사가 기능통화 이외의 외화로 표시한 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 현금및현금성자산 USD EUR 외화자산 합계 USD EUR 원화 합계 차입금 USD EUR 매입채무 USD EUR GBP 외화부채 합계 USD EUR GBP 원화 합계 법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 기능통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다.외화표시 자산 및 부채에 대한 위험은 환율 10% 절상 및 절하인 경우를 합리적인 것으로 판단하여 계산하였으며 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 10% 절상시 10% 절하시 10% 절상시 10% 절하시 금융자산 금융부채 순효과 [()는 부(-)의 금액임] ② 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험연결회사의 현금흐름 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.보고기간 말 현재, 다른 변수가 일정하고 원화 표시 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 회계기간에 대한 세후이익 12백만원(전기 3백만원)만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다.③ 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 신용위험뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 등의 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 우량한 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 소매 거래처에 대한 매출은 현금 또는 주요 신용카드로 처리됩니다.연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.- 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 연결회사는 판매거래처에 대한 현금 및 부동산 담보를 설정하는 등 대손발생 위험을 최소화하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.- 당기말 (단위: 원) 구분 정상 3개월 이하 6개월이하 9개월이하 11개월이하 12개월이상 합계 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 합계 - 전기말 (단위: 원) 구분 정상 3개월 이하 6개월이하 9개월이하 11개월이하 12개월이상 합계 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 합계 당기와 전기 중 매출채권과 계약자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 기초 - 기준서 제 1109호 적용 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 환입된 미사용 금액 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 12개월 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의
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후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 미수금, 장단기대여금, 임차보증금 등이 포함됩니다. 당기와 전기 중 미수금의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 미수금 상각후원가금융자산 당기 전기 당기 전기 기초 - 기준서 제 1109호 적용 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 기말 [()는 부(-)의 금액임]상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 모두 신용위험이 낮은것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다.당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 매출채권 - 매출채권의 손실충당금 변동 기타금융자산 상각후원가금융자산 대손상각비 및 기타의 대손상각비 ④ 유동성 위험연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.보고기간 말 현재 연결회사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금성자산에 948백만원(전기말: 943백만원)을 투자하고 있습니다. 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위: 원) 당기말 3개월 미만 3개월~1년 이하 1년~ 2년 이하 2년~ 5년 이하 5년 초과 합계 장부가액 매입채무 장단기차입금(*1) 사채(*1) 금융리스부채(*1) 기타금융부채(*1) 합 계 (*1) 표시된 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함하는 금액입니다.- 전기말 (단위: 원) 전기말 3개월 미만 3개월~1년 이하 1년~ 2년 이하 2년~ 5년 이하 5년 초과 합계 장부가액 매입채무 장단기차입금(*1) 사채(*1) 금융리스부채(*1) 기타금융부채(*1) 합 계 (*1) 표시된 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함하는 금액입니다.계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 3) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.산업 내의 다른 기업과 일관되게 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총 차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다.보고기간말 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 나. 파생상품 등에 관한 사항1) 파생상품계약 체결 현황- 해당사항 없습니다.2) 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없습니다 나. 연구개발활동 당사가 영위하는 패션산업의 경우 일반적인 제조업과 같은 연구개발행위는 발생하지않으며, 시장에 대한 사전조사를 통한 제품기획에서부터 생산, QC, 그리고 판매직전 단계에 이르는 디스플레이까지의 과정을 MD(MerchanDiser)가 담당하고 있습니다.당사는
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다른 브랜드와의 차별화된 제품을 생산하기 위하여 브랜드의 개발 및 상품화와 관련된 활동을 수행하고 있으며 수입 및 국내 원단의 품질검사 및 Sample 제작 등의 활동에 연구개발비를 사용하고 있습니다. 1) 연구개발비용 (단위: 원) 과 목 제21기 제20기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 당사 별도 재무정보 기준입니다.※ 정부보조금을 차감하기 전의 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다.2) 연구개발 실적 당사가 영위하는 패션산업의 경우 일반적인 제조업과 같은 연구 개발 활동은 발생하지 않습니다. 당사의 연구개발활동은 브랜드의 개발 및 상품화와 관련된 활동이며,당사는 지속적인 연구개발을 통해 시장의 흐름 즉, 최신 Trend를 신속하게 파악하고 샘플 등을 제작하거나 구매하여 차별화된 제품을 생산하고 있습니다. 또한 수년간쌓아온 업력을 바탕으로 대한민국 남성 체형에 가장 적합한 FIT 개발 및 패턴 보유로 고객 만족도를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 이와 관련된 당사의 활동 및 개발 결과는 다음과 같습니다. 연구과제 연구결과 제품화 에스티코(STCO) ○ 브랜드 Concept 개발- "코디네이션" 솔루션을 제공하는 공간 창출을 목표로 브랜드의 마케팅, MD 및 인력개발 정렬- 20대 초중반의 드레스셔츠 미착용자라 여겨졌던 블루오션 고객군 선점 전략- 영포티 세대가 요구하는 Formal Manner Suit 감성 충족을 통한 주요 고객층 확대 전략- 남자에게 선물할 때 가장 먼저 생각나는 브랜드로 Positioning하여 실구매결정자인 여성고객 선점- 고객 DB와 모바일 마케팅/거대업체와의 제휴를 통해 고객이탈방지 및 충성도 (loyalty) 제고 전략○ 유통전략 수립- 고객의 생활동선상에 위치한 유통전략- 지역상권 중심(발달된 상권을 기반으로 트렌드 및 가격에 민감한 젊은 고객 유인 전략)- 아울렛타운 중심(젊은 층의 선호도가 높은 상권 / 브랜드 인지전략) ○ 2004년 런칭○ 매경리서치 마켓 리포트(08.03.31)- "남성들이 가장 선호하는 셔츠 타이 브랜드" 2위- "유행을 선도하는 셔츠"에서 1위○ 비즈니스 캐릭터 선호도 1위 DIEMS ○브랜드 Concept 개발 -합리적 가치의 트래디셔널 캐주얼 브랜드로 시장 포지셔닝 -비즈니스 캐주얼 착장 문화에 따른 기능성과 활동성을 중요시하는 고객의 니즈를 충족 -개인의 다양한 니즈와 라이프스타일에 대한 욕구를 충족시키기 위한 브랜드 라인업(남성,여성, 아동) 방향성 구축 ○ 유통전략 수립- 지역상권 중심(발달된 상권을 기반으로 트렌드 및 가격에 민감한 젊은 고객 유인 전략)- 아울렛타운 중심(젊은 층의 선호도가 높 은 상권 / 브랜드 인지전략) ○ 2009년 런칭 (폴앤루이스)○ 2014년 F/W 시즌부터폴앤루이스 B.I 변경 → "DIEMS"○ 2017년 골프라인 확장→ "DIEMS GOLF" ○브랜드 Concept 개발- 미국 트래디셔널 캐쥬얼 스타일을 현대적 감성으로 재해석한 남성 캐쥬얼 브랜드- 일과 쉼에 대한 존중의 가치를 제안- 헤리티지와 실용성 추구○ 판매 전략 수립- 온라인 브랜드로 합리적인 품질과 가격을 추구 ○ 2011년 런칭○ 2017년 오프라인 체험 스토어 오픈○ 2022년 브랜드 리포지셔닝 ○브랜드 Concept 개발- Formal Life 스타일의 'Mordern Contemporary Wear'- 코디하기 쉬운 베이직한 아이템 개발- 멋진 라이프 스타일을 위한 최신 트렌드 제품 개발○ 판매 전략 수립- 온라인 브랜드 내 차별화된 최고의 퀄리티- 경제적 부가가치를 지닌 상대적 최저가 제공 ○ 2013년 런칭○ 2022년 주니어라인 확장→ "Codi Galley Junior" 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 당사 및 종속회사가 영위하는 사업과 관련하여 국내 포함 총 2개 국가에서 총 98건의 지적재산권을 보유하고 있으며 전체 보유현황은 다음과 같습니다. [전체 보유현황_단위: 건] 구분 의장권 상표권 합계
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출원중 등록완료 합 계 ※상세 현황은 '상세표-4. 상표권의 주요내용(상세)' 참조 나. 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항이 회사의 영업활동, 비용지출 또는 경쟁상의 지위 등 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 사항- 해당사항 없습니다.다. 회사가 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항및 향후 환경개선설비에 대한 중요한 자본지출이 계획 - 해당사항 없습니다. 라. 산업의 특성 및 국내외 시장여건 1) 산업의 특성패션산업은 다른 사업과 비교할 때 상품이 지닌 물리적 효용가치에 부가하여 상품의 외적가치, 즉 심리적 효용가치를 창조하는 부가가치가 높은 산업입니다.고부가가치적 요소는 동시대의 문화와 소비자들의 라이프스타일을 대변하며 이로 인하여 국민소득 등의 경기상황에 민감하게 반응하는 산업이라 할 수 있습니다. 과거의 패션산업은 단순히 섬유소재를 가공하여 의복이라는 제품을 생산하여 소비자에게 제공하는 제조 및 도매업으로 인식되었습니다. 현대의 패션산업은 빠르게 변화하는 트렌드 속에서 고객이 추구하는 라이프스타일을 의복 및 기타 패션 아이템을 통해 실현할 수 있도록 하는 모든 활동을 포함하고 있습니다.즉 패션 산업은 의복의 개념에서 자기 표현 방식으로써의 생활 문화의 개념으로 변화한다고 볼 수 있습니다. 이에 따라 현대의 패션산업은 분야별로 특화된 전문가들이 제공하는 감성적 고감도 디자인과 효율적인 자본 운영을 위한 치밀한 전략을 기반으로 제품 생산, 판매, 관리가 융합된 지식집약 산업으로 변화한 것이 특징입니다. 2) 산업의 성장성 년 패션 시장은 전년에 이어 플러스 성장을 기록했습니다 . 하지만 높은 물가 수준과 고금리가 지속될것으로 예상되고 불안정한 세계정세로 인해 한국경제가 경기침체에 접어들것으로 예상되면서 패션산업에도 부정적인 영향을 미치고 있습니다 . 가계 소비심리 하락으로 가계소비중 의류 , 신발 등 패션관련 지출비중도 하락세를 보일것으로 예상되며 , 가두 상권의 경우 경기 침체로 인하여 전국적으로 상권 위축이 지속될 위험이 있습니다 . 반면 온라인 시장의 경우 성장세를 지속하는 가운데 영향력이 확대되고 있는 추세입니다 3) 경기변동의 특성 및 계절성패션의류산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 산업으로서 일반적으로 경기변동과 동행하며, 그 변동폭은 경기 변동폭보다 큽니다. 개인들의 소비지출은 가처분소득과 밀접한 관계를 나타내고 있어, 패션 및 의류산업은 경기변동과 높은 상관관계가 있다고 할 수 있습니다.다만, 상대적으로 당사가 속해있는 Formal wear 시장은 여성복과 캐주얼 시장보다 경기의 영향을 덜 받는다고 할 수 있습니다.또한 사회가 점차 다원화되고 개성화되어 가면서 디자인과 가치성을 지향하는 남성 소비자들의 소비성향은 경기변동과 더불어 시장에 미치는 영향이 크다고 볼 수 있습니다.패션사업의 계절성을 보자면 일반적으로 겨울제품의 단가가 타 계절제품의 단가보다높기 때문에 S/S(봄, 여름) 보다는 F/W (가을/겨울) 의 매출 비중이 상대적으로 큽니다.4) 국내외 시장의 여건 년으로 예상되던 경제침체가 2024년으로 미뤄진 결과 , 세계경제 성장률은 2023년 2.9%에서 2024년에는 2.4%로 낮아질 전망입니다 . 다가오는 경기침체는 강하지 않고 길지 않을 것으로 예상되지만 , 고물가 역시 해소되기 어려울 것으로 보입니다 . 인플레 우려 지속으로 금리를 조기에 크게 낮추기도 어렵고 , 정부가 재정지출을 적극적으로 늘리기도 어려워 , 침체 이후 세계경기 반등의 강도는 미약할 전망입니다 년 한국경제는 1.8% 성장에 그치며 과거 경제위기 상황을 제외하면 처음으로 2년 연속 2% 경제성장률에 미달할 것으로 예상됩니다 . 2023년 경제성장률 1.3%보다는 소폭 높아지지만 잠재성장률에 못 미치는 수준이고 , 소비와 투자 등 내수가 부진해 경기 회복을 체감하기 어려울 것으로 보입니다 . 반면 2025년에 가서야 통화당국이 목표로 하는 2% 물가상승률에 도달할 것으로 보여 물가는 쉽게 내려가지 않을 전망입니다 높은 물가 수준과 고금리 상황이 길어지면서 가계의
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소비 여력을 제약하여 , 2024년 민간소비가 2023년보다 낮은 증가세를 보일 것으로 예상됩니다 . 2022년 이후 코로나 방역 완화로 소비 회복세를 주도해 온 서비스 소비마저 고물가와 고금리의 부담으로 2023년 하반기 들어 회복세가 약화되는 모습이며 , 가계가 비필수적 소비에 해당하는 내구재 소비를 뒤로 미루면서 상품소비 증가세가 2024년 상반기까지 미약할 전망입니다 출처 : LG경영연구원 _경영인을 위한 2024년 거시경제 전망 5) 경쟁요소 및 강점과 단점 당사의 주요 소비자층인 30~40대 남성들은 탄탄한 경제력을 바탕으로 고퀄리티 패션 제품과 트렌드에 민감하고 스타일링에 관심을 보이는 영 포티(Yong Forty)라고 불리웁니다. 이들은 캐주얼보다 재킷과 셔츠등 갖춰입는 아이템을 선호하며 가격과 퀄리티를 동시에 고려하는 경향을 보입니다. 또한 이미 어느 정도 삶의 경험을 통해 원숙해진 경험을 가지고 있기 때문에 브랜드에 집착하기보다 나이에 맞는 퀄리티와 이를 수용할만한 저렴한 가격을 갖춘 제품과 브랜드를 선호합니다. 이러한 욕구를 충족시키는 브랜드를 찾으면 높은 충성도를 보이는 경향이 있기 때문에 브랜드 입장에서는 가격대비 높은 퀄리티를 갖춘 특별한 브랜드로 기억될 필요성이 점점 커지고 있습니다. 영포티 남성 고객을 주요 소비자층으로 하는 패션시장은 여타 패션시장에서 중요시되는 대규모 자본 밎 기술력, 마케팅 능력도 중요하지만 소비자의 취향과 특성을 세밀하게 분석하는 능력과 미래를 예측하고 그에 맞는 제품을 개발하는 능력이 더욱 중요시되는 상황입니다. 영포티 남성 고객을 주요 소비자층으로 하는 회사가 갖춰야 할 주요 경쟁요소는 첫번째로 '소비자에게 제공하는 제품이 가격대비 얼마만큼 높은 만족감을 제공할 수 있는가'이고 두번째로 '브랜드가 소비자들과의 정서적 공감대를 얼마나 강하게 형성할 수 있는가'로 볼 수 있습니다. 이러한 관점에서 Formal SPA로써 중대형 복합 브랜드매장을 중심으로 한 유통망을 전개하고 있는 당사의 강점은 ① 경쟁력있는 가격으로 대중적이고 다양한 Formal제품을 제공하는 STCO라인 ② 고급 소재 적용을 통해 Formal 디자인을 강화한 Black By STCO라인 ③ Formal 복장에 어울리는 진중한 스타일의 캐주얼 브랜드로써의 Diems라인 ④ Indoor에서 Outdoor 패션까지 아우를 수 있는 Diems Golf라인상기의 브랜드 라인을 통해 세대가 공감할 수있는 정서를 반영한 다양한 제품을 합리적인 가격으로 제공함으로써 고객에게 높은 만족감을 제공할 수 있다는 점입니다. 또한 고객의 접근과 이동이 쉬워 브랜드간 경쟁이 치열한 온라인 유통망에 있어서는 '정직한 가격과 유통구조는 정직한 판매자에게서 나올 수 있다'라는 당사의 철학을 기반으로 '고객의 삶을 풍요롭게 하는데 우리는 어떻게 기여할 수 있는가'라는 질문에 대한 답으로써 다양한 Need를 가진 고객들이 만족할 수 있도록 아래와 같이 온라인 브랜드를 전개하고 있습니다.① 누구나 코디하기 쉬운 Basic-Formal Trend 제품을 유통수수료가 없는 합리적인 가격으로 제공하는 브랜드인 Codi Gallery ② (1)판매 수익원은 가입 고객 회원비로 창출하고 (2)높은 가치를 보유한 제품을 발굴하여 (3)고객에게 거품이 전혀 없는 제품의 가치 그대로의 가격으로 제공함으로써 (4)타사 어느 브랜드도 고객에게 제공할 수 없는 유니크한 가치를 제공하는 회원제 쇼핑몰 브랜드 Zero Lounge6) 시장점유율동종업체의 자체자료 확보가 불가능하고 공인된 조사기관의 객관적이고 검증된 자료가 없어 본 항목은 작성을 생략합니다. 마. 영업의 개황당사는 설립시 "국내 최초의 셔츠 전문점" 브랜드를 인지시키는 전략으로 시장에 진출하였으며 셔츠/타이/일부잡화류의 아이템 구성으로 할인점과 소형평수의 역세권, 도심 중심상권 위주의 유통망을 전개함으로써 브랜드 인지도 확산과 볼륨화 목표를 달성하였습니다.2014년 이후 셔츠 전문 브랜드에서 FORMAL SPA 브랜드로의 변화를 위해 기획 측면에서는 품목의 다양화를 통해 남성 토털
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패션 아이템을 모두 갖추게 되었고 유통망 측면에서 남성 토털 패션 아이템 전개를 위하여 기존의 소형 매장에서 대형가두점 위주의 유통망을 구축하였습니다.또한 변화하는 라이프 스타일에 따른 고객 유입에 맞춰 나들목, 외곽 상권에 매장을 강화하였습니다.이렇게 캐릭터 캐주얼, 라이프스타일 wear 등 다양한 복종과 남성패션에 필요한 모든아이템을 One-stop 쇼핑으로 가능하게 함으로써 "FORMAL SPA" 브랜드로서의 위치를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 통합브랜드 매장의 지속적 확대와 PROFASHIONAL OUTFIT을 모토로 다양한 직업을 가진 소비자가 원하는 제품 기획 강화, 온라인 브랜드의 마케팅 강화를 통해 수익성을 제고하고 시장 지배력을 지속적으로 높임으로써 업계를 선도하는 Leader로서의 입지를 굳건히 다져나가는 발걸음을 멈추지 않고 있습니다. 당사는 다음과 같은 브랜드 철학을 기반으로 사업을 전개하고 있습니다. 우리는 Formal SPA 회사로서 기존 Casual SPA 회사의 제품이 담아내지 못하는진중한 가치를 지닌 제품을 합리적인 가격으로 고객에게 제공한다 ● 통합 유통망 브랜드 STCO 오프라인 통합 유통망 브랜드 STCO는 당사가 기존에 추구해왔던 20~30대 위주의 젊은 캐릭터 캐주얼 브랜드를 뛰어 넘어 Formal SPA 남성 패션 브랜드 회사로 나아가고자 영포티 세대도 주요 고객층으로 흡수할 수 있는 다양한 라인을 전개하고 있습니다. 매장전경1.jpg 매장전경1 매장전경2.jpg 매장전경2 매장전경3.jpg 매장전경3 매장전경4.jpg 매장전경4 매장전경5.jpg 매장전경5 당사가 Formal SPA회사로서 추구하는 바는 단순히 합리적인 가격의 제품을 고객에게 제공하는 것이 아닙니다. 고품질의 제품을 생산하여 합리적인 가격으로 제공할 수 있는 시스템을 구축함으로써 고객의 만족감을 극대화하고 있습니다. STCO의 주력제품인 수트의 경우 이태리사의 고급원단을 사용한 STCO 블랙라인을 별도로 전개하고 있습니다. 고급 브랜드에서 사용하고있는 원단을 직수입하여 제작함으로써 합리적인 가격에 제공할 수 있는 시스템을 구축하였습니다. 아래는 현재 사용하고 있는 주요 이태리사의 고급원단에 대한 정보입니다. ① REDA: 150년 전통의 이태리 원단브랜드로 세계적으로 유명한 명품 브랜드들에 원단을 납품하며 원단의 감촉이나 발색이 뛰어남 ② GUABELLO: 이태리 비엘라 지역에서 시작된 가장 오랜 역사를 지닌 모직물 생산업체로 여러 세대를 통하여 전통과 기술을 유지해오고 있는 원단 브랜드 ③ ZIGNONE: 1964년 설립된 직물 제조 업체로 현대적이면서도 고급스러운 패브릭으로 정평이 나있으며 해외 내셔널 브랜드에서 많이 사용됨 ④ MARLANE: 180년 동안 양질의 원단을 생산해온 업체로 탁월한 품질과 합리적인 가격대의 원단을 생산함 또한 당사는 다양한 직업과 라이프 스타일을 가진 고객에게 개개인의 Need에 알맞는 실용적인 디자인의 제품을 제공함으로써 다른 브랜드에서 얻을 수 없는 만족감을 느낄 수 있도록 하는 것이 목표입니다. 이러한 목표를 이루기 위하여 통합 유통망 브랜드 STCO는 아래와 같은 세부 라인을 전개하고 있습니다. ① 수트 위주의 격식있는 착장이 필요한 직업군을 위하여 Formal스타일을 강화한 Smart Work 라인 ② 실용적 새미 캐쥬얼 착장이 필요한 직업군을 위하여 레트로 무드의 컬러와 패턴을 접목한 Talented Work 라인 ③ 젊은 감성의 자유로움이 필요한 직업군을 위하여 트렌디한 디자인을 적용한 Creative Work 라인 ④ 야외활동과 신체활동이 많은 직업군을 위하여 기능성을 강화한 소재와 디자인이 적용된 Outstanding Work 라인 ⑤ Formal 복장에 어울리는 진중한 스타일의 캐주얼 브랜드로써의 Diems라인, ⑥ Indoor에서Outdoor 패션까지 아우를 수 있는 디자인과 누구나 쉽게 프리미엄 기능성 소재를 접할 수 있는 합리적인 가격의 Diems Golf라인 당사는 아래와 같은 마케팅 전략 하에 영업을 전개하고 있습니다. 구 분 전
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략 브랜드명 브랜드 컨셉 - PROFASHIONAL OUTFITS, STCO- 격식이 필요한 자리에 필요한 포멀 웨어와 아이템에서- 실용성이 필요한 일상의 캐쥬얼 웨어와 아이템까지- 남성에게 필요한 모든 것을 제공하는 남성 토털 패션 브랜드 Product - 남성을 위한 모든 아이템- 모든 상황에 어울리는 유연한 스타일 제공 - 실용적이며 탈 전형적인 새로운 Formal 제안- Line Extension을 통한 Brand Value-up Price - 거품을 뺀 Rock Bottom Price 제공- 한 Item당 1~2개의 심플한 가격 구성- 연중 No Sale 정책 프로모션 효과의 극대화 Place - No 백화점, Yes 가두점, 복합점, 할인점- 주요 상권과 채널에 복합브랜드매장 운영을 통한 안정적 유통망 확보 Promotion - "Formal SPA"라는 포지셔닝을 통해 Formal Fashion에 대한 모든 Needs를One-Shop 쇼핑으로 편리하게 충족시킬수 있는 방안 제시- 모바일 솔루션을 통한 고객관리/유인 인프라 확보(적시성 및 접근가능성 극대화 전략)- STCO만의 고객 문화 개발로 매출 확대 및 브랜드 강화 전략 제로라운지는 미국 트래디셔널 캐쥬얼 스타일을 현대적 감성으로 재해석한 남성 캐쥬얼 브랜드입니다. 헤리티지와 실용성은 제로라운지 제품 디자인의 원칙으로 이를 통해 일상 속에서 일과 쉼에 대한 존중의 가치를 제안하는 옷을 만들어 가고 있습니다. 구 분 전략 브랜드명 브랜드철학 - 일과 쉼에 대한 존중 브랜드컨셉 - 미국 트래디셔널 캐쥬얼 스타일- 트랜디한 감각과 편리함을 제공- 최상의 소재와 핏으로 옷의 본질적인 가치를 전달 타겟 - Age Target▶Main Target : 25~35- 각기 다른 취향과 취미를 존중하고 다양한 여가 활동을 즐기는 적극적이고 능동적인 사람 ● Codi Gallery온라인 환경에 익숙하고 Simple Stylish Modern Look을 지향하는 패션에 관심 있는 남성을 위해 코디하기 쉬운 Basic-Formal Trend 아이템을 합리적인 가격으로 제공하기 위한 브랜드입니다. 구 분 전략 브랜드명 브랜드철학 - 올바른 품질과 합리적 가격, 최고의 가성비를 제공하는 온라인 남성 토털브랜드- 다양한 직업을 가진 고객들의 각기 다른 필요를 이해하고 공감하는 비즈니스파트너 브랜드컨셉 포멀한 남성의 라이프 스타일을 현대적으로 해석한 'Mordern Contemporary Wear' Style - Time-less 필수 코디 아이템 'Essential'라인 - 패션 핫이슈를 재해석한 'Issue Project'라인 타겟 ● HAUS 독일어로 집을 뜻하는 HAUS는 가장 편안함을 느끼는 공간으로, 시대마다 추구하는 집의 모양이 다르듯 현대적인 트랜드와 기술력을 바탕으로 클린한 외관과 정제된 조화로움을 담아내는 브랜드입니다. 구 분 전략 브랜드명 HAUS 브랜드철학 - 실용적인 디자인과 고유한 색상 체계를 바탕으로 동시대적인 취향과 가치를 지향하며 세련된 감각을 제공 브랜드컨셉 - 컨템포러리 남성복- 동시대의 트랜드를 정제된 조화로움으로 담아냄- 깔끔한 디자인과 실용적인 디테일, 매력적인 컬러들을 추구 타겟 ● 스타일링 정기구독 사이트 "90%"스타일링 정기구독 사이트 "90%"는 고객의 취향과 체형, 상황에 맞는 퍼스널 스타일링 서비스 플랫폼입니다. 언택트 이커머스 트렌드에 적합한 새로운 비대면 서비스로 새로운 온라인 쇼핑 경험을 제공을 위해 아래와 같은 절차를 거쳐 고객에게 어울리는 스타일링을 제공합니다.① 스타일 프로필 작성② 스타일링 서비스 신청③ 스타일링 상품 발송④ 구매결정 및 반품/교환 요청(무료반품)⑤ 피드백 반영 및 반품/교환 처리 구 분 내 용 90퍼센트의 믿음 패션을 통해 누구나 자존감과 자신감을 높일 수 있으며, 스타일의 변화가 삶의 변화로까지 이어질 수 있습니다. 이러한 변화를 만들기 위해 비싼 옷이나 많은 종류의 옷이 반드시 필요한 것은 아닙니다. 손 가는 대로 옷을 걸치는 것이 아니라 잠깐이라도 거울에 비친 나의 모습에 관심과 애정을
에스티오 — 사업보고서 (2023.12)

가지고 어떤 옷이 오늘의 나에게 잘 어울릴지 그리고 잘 표현할 수 있는지를 고민 해보는 경험이 중요합니다. 90퍼센트의 의미 90퍼센트는 누구나 거울 앞에서 고민 해볼 수 있도록 도와주는 정기구독 패션 스타일링 플랫폼 입니다. 변화를 위한 번거롭고 어려운 90%는 우리가 대신하고 고객은 마지막 10%, 입어보고 결정만 할 수 있도록 만들겠다는 포부를 담았습니다. 우리는 플랫폼을 통해 고객의 패션에 대한 고민과 궁금증의 "?" 가 해결과 감탄의 "!"로 바뀔 수 있기를 바랍니다. 90퍼센터의 약속 우리는 고객이 부담없이 많은 옷을 입어 볼 수 있도록 도와줍니다. 왜냐하면 그래도 옷은 입어봐야 하고 많이 입어볼수록 자신에게 어울리는 것을 찾을 수 있는 확률이 올라가기 때문입니다. 그래서 우리는 다양한 종류의 제품들을 준비하려 노력하고구독 기간 동안 스타일링 횟수 제한을 두지 않습니다. 하지만 많이 팔려고 하지는 않습니다. 고객의 이야기를 듣고 필요한 스타일, 어울릴만한 스타일들을 제안합니다. 바. 사업부문별 요약재무현황 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결회사의 영업부문을 결정하고 있습니다. 회사의 경영진은 회사가 단 하나의 보고부문을 가진 것으로 판단하고 있습니다. 이에따라 사업부문별 상세한 요약 재무현황은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 1) 연결회사 수익의 상세 내역 (단위 : 원) 구 분 2023년 2022년 2021년 재화의 판매 용역의 제공 합 계 2) 지역부문별 정보 (단위 : 원) 구 분 국 내 중 국 등 조정 연결 후 금액 총매출액 영업이익 비유동자산(*) (*) 금융상품, 이연법인세자산 등 제외. ※ ()는 부(-)의 표시입니다.사. 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업- 해당사항 없습니다.
브레인즈컴퍼니 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 패키지 소프트웨어 개발 및 판매 업체로서 IT 인프라 통합관리솔루션 개발 및판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.IT 인프라(IT Infrastructure)는 기업이나 공공기관 등이 조직 내외의 IT 서비스를 제 공하기 위해 갖추어야 하는 서버, 네트워크, 데이터베이스, 애플리케이션, 전산설비 등과 같은 하드웨어 (Hardware)와 소프트웨어(Software)를 총칭합니다. 이와 같은 IT인프라는 기업전산실, 데이터센터, 공용 클라우드 등의 다양한 환경에 분산되어 있 고, 사용하고 있는 인프라 각각의 종류도 다양한 것이 일반적입니다. 이와 같이 분산 된 이기종의 IT 인프라를 안정적이며 효율적으로 운영하기 위해서는 구성, 장애, 성 능 등의 관점에서 지속적으로 모니터링 및 관리하는 것이 필수적이며, 이러한 기능을하는 솔루션을 IT 인프라 통합관리 솔루션(EMS : Enterprise Management Solution )이라고 합니다. 최근 전 산업부문에서 디지털화가 가속화됨에 따라 모든 산업에서 IT 인프라는 없어 서는 안 될 필수적인 것이 되고 있고, 그 규모와 복잡도 또한 빠르게 증대되고 있습니다. IT 인프라의 안정적인 운영은 기업 IT 서비스의 안정성과 직결되고 더 나아가 기 업의 성패를 좌우하는 중요한 요인으로 인식되고 있습니다. 최근 클라우드, 인공지능, 빅데이터 등 새로운 IT 환경과 기술이 대두되면서 클라우드 모니터링, 운영자동화 등의 방향으로 제품의 고도화가 빠른 속도로 진행되고 있고, IT 운영 조직뿐 아니라 사업부서에서도 IT 인프라로부터의 수집되는 데이터의 효용이 높아져서 그 활용 범 위가 넓어지고 있으며 관련 산업 또한 가파르게 성장하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 IT 인프라 통합관리솔루션 개발 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 당사가 자체 개발한 IT 인프라 및 서비스 통합관리솔루션인 "Zenius EMS”(이하 Zenius)가 주 수익원입니다.Zenius는 IT 인프라 운영에 필요한 20여 종의 포인트 솔루션으로 구성되어 있으며, 클라우드, IoT 등 새롭게 대두되는 IT 환경에도 적용가능한 솔루션입니다. 빅데이터 기술을 활용하여 대규모의 로그 데이터 처리를 가능하게 하였고, 인공지능기술을 활 용하여 사전 장애예측이 가능하게 하는 등 최신 기술을 접목하여 IT 환경 변화에 선 제적으로 대처하고 제품의 지능화, 자동화를 도모하고 있습니다. 또한, 다수의 고객 사 사이트를 안정적으로 장기간 운영하면서 확보한 고객사의 요구사항들을 제품 개 발에 꾸준히 반영하여 고객 친화적인 제품으로 고도화를 진행하고 있습니다. 한편, Zenius 내 포인트 솔루션 중 별도의 전문화된 시장을 형성하고 있는 APM(Applicaton Performance Management, 애플리케이션 성능관리) 및 LogManager(통합 로그관리)분야 등 향후 성장가능성이 높은 분야를 집중 투자, 고도화하여 전문 솔루 션 분야로 진출하고, ITSM(IT Service Management, IT 서비스 관리)이라는 유관 분 야의 전문 솔루션을 출시 및 고도화하여 EMS 부문에서의 시장지배력과의 시너지를 도모하며 시장 확대를 통한 추가적인 성장을 기대하고 있습니다. [당사 주요 솔루션 제품 구분] 그림1. 당사 주요 솔루션 제품구분.jpg 그림1. 당사 주요 솔루션 제품구분 (1) IT 인프라 관리 솔루션(ITIM) - Zenius EMS IT 서비스를 안정적으로 제공하기 위해서는 그 근간을 이루는 다양한 하드웨어 및 소프트웨어들이 필요합니다. 그와 같은 하드웨어와 소프트웨어들을 포괄하여 IT 인프 라스트럭처(IT Infrastructure, 이하 IT 인프라)라고 합니다. IT 인프라의 예로는 기업전산실, 데이터센터(IDC), 클라우드(Cloud) 내에 존재하는 서버, 네트워크, 데이터베 이스, 애플리케이션, 전산설비 등을 들 수 있습니다. IT 인프라 관리솔루션(ITIM: IT Infrastructure Management)은 이러한 다양한
브레인즈컴퍼니 — 사업보고서 (2023.12)

IT 인프라들의 구성, 성능, 장애 정보 를 통합적으로 관리할 수 있는 솔루션으로 당사의 제품명은 Zenius EMS 입니다.Zenius는 하나의 플랫폼 위에 다양한 IT 인프라를 관리할 수 있는 모듈 형태의 포인 트 솔루션들을 추가할 수 있는 프레임워크 구조로 되어 있습니다. 따라서 고객들의 다양한 IT 인프라 환경에 유연하게 대처할 수 있고, 고객은 다양한 IT 인프라를 한 눈에 관리할 수 있습니다. 각 포인트 솔루션들은 실제로 데이터를 수집하고 가공 및 분 석하는 역할을 위주로 하고, 플랫폼에서는 운영관리를 위한 사용자 인터페이스(UI, User Interface)를 제공합니다.Zenius EMS는 프레임워크(Framework) 기반 위에 총 21개의 포인트 솔루션들로 구 성되어 있습니다. 따라서, 각기 다른 다양한 사용자의 인프라 환경과 관리 상황을 반 영하여 포인트 솔루션들을 추가(Add-on)할 수 있어 고객의 니즈에 탄력적으로 대응 할 수 있습니다. Zenius EMS는 주요 기능에 따라 크게 통합관리, 시스템관리, 네트워크관리, 애플리 케이션관리, 설비관리 분야로 구분할 수 있습니다. 그림2. zenius ems 포인트 솔루션 구성.jpg 그림2. Zenius EMS 포인트 솔루션 구성 다양한 포인트 솔루션을 보유함으로써 고객은 단일 제품으로 모든 IT 인프라들을 관 리할 수 있습니다. 여러 업체로부터 포인트 솔루션을 구매하는 경우에 비해서, 관리 대상 인프라들을 한 눈에 파악하는 것이 용이할 뿐 아니라, 인프라 간의 연관관계의 파악에도 용이합니다. 따라서, 다양한 포인트 솔루션을 보유한다는 것은 IT 인프라 통합관리 솔루션 시장에서의 주요 경쟁력의 하나로 작용합니다. Zenius EMS는 출시이후 지속적인 고도화를 진행하였습니다. 버전 1.0을 시작으로 현재 8.0까지 버전 업을 통해 IT 환경의 변화와 기술발전, 고객 니즈의 변화 등을 반 영해 왔으며 향후에도 지속적인 연구개발을 통해 솔루션 고도화를 진행할 계획입니 다. (2) 애플리케이션 성능관리 솔루션 - Zenius APM 애플리케이션 성능관리 솔루션(APM: Application Performance Management)은 웹 애플리케이션의 성능과 웹 서비스의 사용성을 관리하는 솔루션입니다. APM은 ITIM의 일부인 포인트 솔루션의 수준에서 벗어나 웹 애플리케이션 서비스의튜닝까지도 가능한 전문화된 솔루션으로 발전하여 ITIM과는 별도의 특화된 전문 포 인트 솔루션 시장을 형성하고 있습니다. Zenius APM은 실시간 성능 모니터링이라는 기본적인 기능 외에도 장애상황 재현 및사전장애 예측 등의 기능을 가지고 있으며, 2019년 차세대 지방교육행재정통합시스템 APM 도입 사업에서 BMT(벤치마크 테스트) 목적으로 외부 전문평가기관(한국정보통신기술협회)으로부터 그 우수성을 평가받아 전문 포인트 솔루션의 하나로 인식되고 있습니다. 특히, Zenius EMS와 연계하여 통합적 사용이 가능하여 여타 인프라와의 연관관계를 파악할 수 있으며, 인공지능(AI) 기술을 적용한 사전장애예측 기능을 추가하는 등의 기술우위를 확보하고 있습니다. (3) 통합 로그관리 솔루션 - Zenius LogManager 로그(Log)는 서버, 네트워크, 보안시스템 등과 같은 IT 인프라에서 발생하는 모든 상 황들을 기록한 데이터입니다. 각 인프라에서의 성능, 장애 정보뿐 아니라 그 인프라 에 사람이 접속한 행위, 접속 이후 작업한 행위들도 모두 로그라는 범주에 포함됩니 다. 통합 로그관리 솔루션(LogManager)은 이러한 로그들을 통합하여 자동 수집하고,저장 및 분석, 분석 결과를 시각화 할 수 있는 솔루션입니다. IT 서비스와 인프라가 다양해지고, 디지털 트랜스포메이션이 가속화됨에 따라 로그의 양이 기하급수적으로 증가하고, 그 종류가 다양해지고 있습니다. 또한, 수집된 로 그를 실시간으로 분석 판단하여 IT 서비스의 안정적 운영을 도모해야 하는 수요가 증대됨에 따라 빅데이터 기술을 기반으로 하는 대용량 통합 로그관리 솔루션은 이제 IT운영을 위한 필수 솔루션이
브레인즈컴퍼니 — 사업보고서 (2023.12)

되고 있습니다. 로그의 수집, 저장, 보관, 폐기 등 로그의 라이프사이클 전체 기능을 제공하며, 수집/ 저장된 로그에 대한 분석 기능과 시각화 기능을 제공합니다. (4) IT서비스 통합관리 솔루션(ITSM) IT 서비스 통합관리 솔루션(ITSM: IT Service Management)은 IT 인프라의 구성부 터 장애/문제 관리까지 사용자의 요청을 접수하고 처리 과정 및 이력을 관리하여 기 업 내부의 IT 서비스 운영 업무를 통합관리하는 솔루션입니다. IT 운영 조직이 IT 인 프라를 구축, 운영함에 있어 관련 업무의 표준 프로세스를 정의하고 각 단계별로 검 토/승인 및 그 결과들을 데이터베이스에 축적하며 이를 기반으로 IT 서비스 품질 향 상과 효율화를 목적으로 합니다. ITSM을 사용하는 고객사의 규모와 업무, 서비스 특징에 따라 승인 절차, 요구되는 문서 양식 등이 모두 상이합니다. Zenius ITSM 솔루션은 이러한 다양한 형태의 업무프로세스와 문서양식을 웹 화면에서 유연하게 설정, 관리할 수 있도록 프로세스 디 자이너, 폼 디자이너, 워크플로우 엔진, 동적 차트 및 CMDB 등의 기능을 엔진 프레 임워크를 통하여 제공합니다. 이를 통해 비즈니스 레이어에서 필요한 각 기능별 프 세스를 현업의 업무에 최적화된 형태로 구성할 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 수급상황 당사는 소프트웨어 개발 업체로 개발을 위한 인적자원 외에 별도로 원재료가 필요하지 않습니다. 다만, 일부 고객사의 요청에 따라 당사의 제품인 솔루션과 하드웨어인 서버 등의 장비를 통합하여 공급받기를 원하는 고객사에 한해 관련 장비를 외부에서 수급하여 매출하는 케이스가 있습니다. 장비의 경우 범용적인 장비가 대부분이며 국 내 판매사 또는 대리점을 통해 매입을 진행하고 있어 원재료 수급은 대부분 즉시 또 는 7일 이내로 원활히 진행되고 있습니다. 나. 생산공정 및 생산설비 당사의 제품은 소프트웨어로 당사의 연구소에서 자체 연구개발을 통해 출시하고 있으며 별도의 제품 생산 설비가 존재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 당사 매출현황 (단위: 백만원, %) 매출유형 제품명 2023년 2022년 2021년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 매출 1위 솔루션 매출 2위 유지보수 소계 상품 합계 ※ 상기 매출내역은 한국채택국제회계기준에 따라 작성했습니다. 회사명 품목 내용 브레인즈컴퍼니(주) 솔루션 솔루션 - IT 인프라 자원에 대한 시스템구성, 장애, 성능 등의 통합적인 모니터링 솔루션- 통합 IT 인프라 관리 솔루션인 Zenius EMS, 전문 포인트 솔루션인 Zenuis APM/LogManager, IT서비스 관리 솔루션인 Zenius ITSM으로 구성되어 있음 유지보수 당사 솔루션에 대한 제품지원, 기술지원, 교육지원서비스 등의 유지보수 상품 당사 고객사 요청에 따른 상품(서버, S/W 등 IT 기기) 소싱을 통한 공급 나. 판매 경로 등 (1) 판매조직 당사는 자체적인 영업 조직을 갖추고 있습니다. 영업조직은 크게 제품 판매 그룹인 영업그룹과 제품 판매를 위한 사전 및 사후 업무를 수행하는 컨설팅 그룹으로 나뉘어 있습니다.당사 제품의 특성상 고객사에 대해 기술 등을 기초로 한 기술영업이 중요하며, 컨설팅 그룹을 통해 사전 영업활동 및 프로젝트 매니저, 고객사 지원 등의 영업활동을 수행하고 있습니다. 영업그룹과 컨설팅그룹의 유기적인 협력을 바탕으로 영업을 통한 제품의 판매부터 관리 및 유지보수 등의 일련의 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 판매경로 당사의 제품은 고객사에게 직접 또는 협력사 및 클라우드 사업자를 통해 판매하고 있으며, 당사의 솔루션 판매를 주목적으로 고객사와의 계약에 의거하여 당사가 서버의 상품을 소싱하여 고객사에 공급하고 있습니다. (3) 판매전략 당사는 오랜 기간 사업을 영위하면서 IT 인프라 통합관제 솔루션 분야에서 확고한 당사만의 지위를 구축하고 있습니다. 기존 당사의 고객뿐만 아니라 다양한 규모의 신규고객 발굴을 위해 다양한 영업전략을 구사하고 있으며, 클라우드 등 관련 시장의 성장에
브레인즈컴퍼니 — 사업보고서 (2023.12)

따라 SaaS 방식의 도입 등을 통해 판매 채널 다양화 전략 등으로 매출 및 시장 확대를 꾀하고 있습니다. 다. 수주현황 당사가 제공하는 솔루션은 소프트웨어 제품으로 고객사가 당사의 라이선스를 구매 후 설치를 통해 사용가능하며 주로 단기 프로젝트에 의한 계약이 주를 이루고 있어 별도의 수주 잔량은 없습니다. 또한, 유지보수 계약은 당사의 솔루션을 이용하는 고객을 대상으로 연단위 계약을 통해 제공하고 있습니다. 회사명 매출 유형 판매 경로 브레인즈컴퍼니(주) 솔루션 - 입찰(제안) 및 조달: 브레인즈컴퍼니 → 고객사 - 구독형(SaaS): 브레인즈컴퍼니 → 클라우드 사업자 → 고객사 상품 - 브레인즈컴퍼니 → 고객사 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억 미만인 소규모기업으로 본 항목의기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 회사명 계약상대방 계약의목적 및 내용 계약 체결시기 계약금액(백만원) 브레인즈컴퍼니(주) (주)에이프리카 타법인 주식 취득((주)에이프리카) 나. 연구개발활동(1) 연구개발 조직 개요 구분 브레인즈컴퍼니(주) 조직형태 기업부설연구소 명칭 브레인즈컴퍼니(주) 기술연구소 연구소장 김자환 연구원 수 48명 연구소 인정일 1996년 7월 18일 연구소 인정번호 제19961225호 연구소 인정기관 한국산업기술진흥협회 (2) 연구개발인력 구성 현황 구분 박사 석사 학사 전문학사 기타 계 연구전담요원 연구보조원 연구관리직원 소계 ※ 2023년 12월 31일 기준 (3) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구분 2023년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액×100] (4) 연구개발 실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 IT 인프라 통합관리솔루션 개발 브레인즈컴퍼니 부설연구소 - IT 인프라 자원들의 구성, 성능, 장애 현황을 한 곳에서 모두 모니터링 및 제어 할 수 있는 솔루션 개발 - SNMP를 이용한 네트워크 장비/포트, 설비, 교환기 정보 수집 기능 개발 - 이벤트 통보를 위한 Android, IOS 앱 개발 - 사용자가 자유롭게 구성할 수 있는 HTML5 기반의 2D/3D 시각화 컴포넌트 및 프레임워크 개발 - 분산된 IT 인프라 자원들의 구성, 성능, 장애 현황을 한 곳에서 모니터링 및 제어함으로서 적은 비용으 로 효율적인 IT 서비스 관리가 가능함 - 다양한 포인트 모듈을 제공함으로써 단일 솔루션으로 통합 모니터링이 가능함 애플리케이션 성능모니터링 솔루션(APM) 개발 브레인즈컴퍼니 부설연구소 - 데이터 수집 Java bytecode 주입기술 개발 - 실시간, 대용량 데이터 처리 기술 개발 - Zenius APM 아키텍처 - Zenius 제품군의 대응 영역을 확장하여 보다 폭넓은 고객의 니즈에 대응 - Zenius EMS와의 상호 연동을 통한 시너지 효과 및 제품 경쟁력 확보 빅데이터 기반의 통합 로그관리 솔루션 개발 브레인즈컴퍼니 부설연구소 - 빅데이터를 기반으로 한 정형/비정형의 대용량 로그를 수집/분석하여 인프라 실시간 모니터링, 보안 위협 등에 대응하는 통합 로그관리 제품 개발완료 - 빅데이터 기반 다양한 로그를 통합 관리하고, 침해위협에 대한 감시/대응을 지원 - 대용량 로그에 대한 통합 관리 - 이 기종 시스템 및 애플리케이션에서 발생하는 로그의 통합 관리 - 빅데이터 기반의 대용량 로그 수집 및 연관분석을 통한 관리 효율 개선 차세대 IT서비스관리솔루션 개발 브레인즈컴퍼니 부설연구소 - 사용자가 쉽게 커스터마이징할 수 있는 폼 디자이너/프로세스 디자이너 개발 - ITSM에 최적화된 워크플로우 엔진, CMDB(Configuration management databases) 엔진 개발 - ITIL V3의 26가지 프로세스 내재화 - 고객의 IT서비스 관리 프로세스를 구현하는데 필요한 공수 및 기간 단축 - IT서비스 관련 장애, 서비스요청, 단순문의에 대한 웹 기반의 단일 접점(Single Point of
브레인즈컴퍼니 — 사업보고서 (2023.12)

Contact) 제공 - ITIL V3 기준의 표준화된 운영 프로세스 제공 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 회사명 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 브레인즈컴퍼니(주) 특허권 승인을 통해 동영상 차단기능을 제공하는 시스템 및 그방법 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 특허권 경매를 통한 네트워크 구매 자원을 이용하는 인터넷 서비스제공 방법 및 이를 구현하기 위한 인터넷 서비스 시스템 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 특허권 이동형 데이터 저장 장치의 로우 영역을 이용하여보안 기능을 구현한 데이터 처리 장치 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 특허권 대용량 원천데이터로부터 써머리값을 결정하는 방법 및 서버 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 특허권 네트워크 장비 모니터링을 위한 SNMP 가상에이전트 장치 및그의 동작방법 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 특허권 원격 서비스 응답 블로킹 대기 상태의 트랜잭션 제어 시스템 및 방법 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 특허권 REST API 클라이언트 개발을 위한 가상 REST API 서비스 자동 생성 서버 및 방법 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 저작권 ZTERM 브레인즈컴퍼니㈜ ZTERM 한국 저작권 정보자원통합권리시스템 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 저작권 모의훈련시스템 브레인즈컴퍼니㈜ STS 한국 저작권 I-PIS 본사관리용 브레인즈컴퍼니㈜ GMS 한국 저작권 I-PIS 사업소관리용 브레인즈컴퍼니㈜ LMS 한국 저작권 제니우스 ITSM서비스관리 v2.0 브레인즈컴퍼니㈜ ITSM v2.0 한국 저작권 제니우스 이엠에스 v7.0 브레인즈컴퍼니㈜ EMS v7.0 한국 저작권 제니우스 대시보드 v5.1 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 저작권 제니우스 에이피엠 v7.0 브레인즈컴퍼니㈜ APM v7.0 한국 저작권 제니우스 로그매니저 v1.0 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 저작권 제니우스 이엠에스 v8.0 브레인즈컴퍼니㈜ EMS v8.0 한국 저작권 제니우스 심 v2.0 브레인즈컴퍼니㈜ SIEM v2.0 한국 나. 법규, 정부 규제에 관한 사항 해당사항 없습니다. 다. 각 사업부분의 시장여건 및 영업의 개황(1) 산업의 특성 소프트웨어 산업은 크게 패키지SW 산업과 IT서비스 산업으로 구분할 수 있습니다. 패키지SW 산업은 이미 만들어진 응용SW나 기성 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업으로, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램(오피스SW, 사무용SW, 보안SW 등)을 개발·제작·유통하는 산업을 의미합니다. IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로, 주문형SW·솔루션의 개발, 정보(컴퓨터) 시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리,솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공합니다. 당사는 패키지SW 산업 내 시스템 인프라SW 산업에 속하며, 그중 시스템 관리SW 및 데이터 처리·관리SW 산업에 포함되고 서버, 네트워크 등 IT 인프라 자원에 대한 통합관리솔루션 개발 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. IT 인프라 관리(ITIM)란 컴퓨터를 동작시키는 하드웨어 장치가 잘 동작되는지 확인하고 SW들이 동작하는데 문제가 없는지 체크하며 사용자들이 불만 없도록 응답 시간을 조정하는 등의 관리 기능을 의미하며, IT 서비스를 제공하기 위한 네트워크, 서버, 애플리케이션 등의 IT 인프라의 정상 동작 여부를 관리함으로써 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 하는 SW를 말합니다. IT 인프라 관리 분야는 점차 그 중요성 및 범위가 확대되고 있습니다. 네트워크 트래픽이 대용량화 되고 네트워크 가상화 기술들이 발전함에 따라 트래픽 분석 기능이 중요해지고 있으며, 가상화 및 클라우드 발전에 따라 물리적 서버의 한계를 넘어서 관리 영역이 확장되고 있고, 고객 관점에서 더욱 밀접하게 성능을 측정함으로써 기업에서 제공하는 서비스의 성능을 실시간으로 상세하게 관리하는 성능관리로 확장되었습니다. 또한 IT 서비스 운영 기술을 적용하여 일관성, 보안성, 효율적인 최종 사용자 경험을
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이끌어내도록 발전 중에 있습니다. 향후 IT 인프라 관리 분야는 빅데이터, 클라우드 활용확대, 지능형 분석 기반 서비스 제공 등의 서비스의 고도화 및 IoT 등과 연계한 자원관리 대상의 급격한 확대가 예상됨에 따라 수요 증가에 따른 관련 시장의 확대가 전망되고 있습니다. (2) 산업의 연혁 20세기 후반 다양한 IT 인프라의 발전에 따라 수많은 기업들의 정보화 담당이나 관련 부서는 새로운 기술과 변화를 수용하려는 많은 노력을 진행했습니다. LAN과 WAN, TCP/IP와 같은 통신 기술은 통신 장비 및 데이터 통신망 관리의 요구를 증폭시켰으며 컴퓨터 환경 또한 메인 프레임 중심의 환경에서 개방형 구조의 오픈 시스템으로서서히 이동됨에 따라 오픈 시스템에 대한 관리 요구가 중요한 이슈가 되었습니다. 이전의 관리는 벤더 중심으로 진행되었으며 장비 업체 혹은 사업자에 따라 개별적 독점적으로 개발되어 왔습니다. 1990년대에 접어들면서 클라이언트/서버 구조와 웹 관련 기술의 비약적인 발전은 관리의 변화에 많은 영향을 제공하였습니다. 보다 저렴한 비용으로 유연한 전산체제를 구축할 수 있는 클라이언트/서버 환경은 이전의 HOST 환경에 비해 많은 이점을 주었고 이전의 메인프레임이 담당하던 역할을 Desktop, Server 등이 대체하게 되었습니다. 그러나 이와 같은 장점에도 불구하고 환경 내 설치된 노드의 수가 증가하고 이기종의 하드웨어 및 소프트웨어가 늘어감에 따라 관리의 복잡성은 기하급수적으로 증가하기 시작했습니다. 더불어 환경 내 전산 자원들이 다양한 지역으로 분산되어 환경변화에 따른 전체 구성을 일관되게 유지하기가 어렵고 원거리에 위치한 시스템들의 통제도 쉽지 않았습니다. 또한, 많은 수의 클라이언트 PC에 상주하는 클라이언트 애플리케이션의 버전관리 또한 주요 난관을 떠오르게 되었습니다. 이러한 요인에 의해 분산 환경의 관리 필요성이 대두되었고 특히 통합 관리에 대한 필요성이 강조되기시작했습니다. 2000년경 국내에 IT 인프라 통합관리 솔루션이 본격적으로 도입되기 시작했습니다. 초기에는 IT 인프라를 제공하던 IBM, HP, CA 등의 글로벌 벤더들이 시장을 점유하기 시작했습니다. 그러나, 국내 고객들의 IT 환경이 다양해지면서 고객별 커스터마이징 수요가 증가하고 글로벌 벤더들보다 유연하게 커스터마이징 대응이 가능하고 가격 경쟁력을 확보한 국내업체들은 공공시장 중심으로 점유율을 점차 확대해 나갔습니다. 이와 같이 공공시장에서 확보한 기술경쟁력과 고객신뢰도를 기반으로 국내 업체들은 현재 제조, 금융, 교육 등 전 분야에서 외산 제품을 밀어내고 경쟁을 벌이고 있습니다. IT 인프라 통합관리 소프트웨어는 시스템 소프트웨어 중 드물게 국산 제품들이 국내시장을 장악하고 있는 시장입니다. 현재 IT 인프라는 새로운 전환점을 맞고 있습니다. 클라우드 환경의 도입과 IoT, 5G,AI 등 새로운 IT 인프라의 채택이 매년 증가하고 있습니다. 뿐만 아니라 온라인 비즈니스의 확대에 따라 고객 만족도를 높이기 위한 기업의 IT 인프라 관리 수요 또한 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이러한 IT 인프라 환경의 변화는 필연적으로 IT 인프라관리 소프트웨어 시장에 직접적인 영향을 줄 수밖에 없습니다. 당사는 이러한 IT 인프라의 대전환 하에서 지속적으로 시장의 흐름을 읽고 이를 선도적으로 당사의 솔루션에 도입함으로써 향후 시장을 선점할 것을 목표로 하고 있습니다. (3) 시장 규모 및 전망1) 세계 시장 현황 당사가 속한 글로벌 ITIM 시장규모는 2020년 120억 달러에 이른 것으로 추산되며 향후 5년간 연평균 28.5% 성장하고 2025년 421억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 주요 성장 요인으로는 AI, IoT, 빅데이터 등의 예상보다 빠른 도입, 규제 당국의 디지털화 정책, IT 인프라 수요 증가, IT 프로젝트의 아웃소싱 비중 증가 등을 꼽을 수 있습니다. [글로벌 ITIM 시장 규모 및 추이] 그림3. 글로벌 itim 시장 규모 및 추이.jpg 그림3. 글로벌 ITIM 시장 규모 및 추이 2) 국내 시장 현황 당사의 제품
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포트폴리오는 IT 인프라 통합관리 솔루션(ITIM), 애플리케이션 성능관리 솔루션(APM), 통합로그관리솔루션(LogManager), IT 서비스 통합관리 솔루션(ITSM) 등 크게 4가지입니다. 이를 기반으로 2023년 기준 당사가 목표로 하는 총 시장규모는 3,619억원으로 추산되며 당사 주요 목표시장의 연평균 성장률은 9.0%로 예상됩니다. 다만 해당 시장 규모는 신규 IT 인프라 도입에 따른 최근 시장 자료가 반영되지 못한 수치로 실제 예측치는 현재 당사가 예상하는 추정치보다 높을 것으로 전망됩니다. [당사 영위사업 국내시장 규모] 그림4. 당사 영위사업 국내시장 규모.jpg 그림4. 당사 영위사업 국내시장 규모 각 시장별 규모의 산정 근거는 다음과 같습니다. 구분 내용 ITIM 국내 ITIM 시장 규모는 당사의 제품이 속한 시스템관리 SW 시장을 기준으로 산정하였습니다. 국내 시스템 관리SW 시장규모를 예측하기 위해 2018년부터 2023년(E)까지의 전체 시스템 인프라SW 시장규모 자료에 시스템관리 SW 비중 12.3%(2018년 기준)를 적용하여 산출하였으며 이에 따라 시스템관리 SW 시장 규모는 2018년 1,629억원에서 연평균 9.5%의 성장률로 2023년 2,565억원을 기록할 것으로 예상됩니다. APM 글로벌 시장조사기관인 infiniti research에 따르면 국내 APM 시장은 2018년 327억원 규모의 시장에서 이후 8.1%의 성장률로 성장하여 2023년 483억원을 기록할 것으로 예상됩니다. 정보보호산업협회의 국내 정보보호산업 실태조사에 따르면 2017년 정보보호분야에서 통합 로그관리 솔루션 시장 규모를 273억원으로 추산하고 매년 약 8.2% 수준으로 성장하고 있다고 발표한 바 있습니다. 이를 근거로 2017년의 성장속도가 지속된다고 가정했을 때, 2020년 국내 보안관련 로그관리 솔루션 시장은 약 350억 내외가 될 것으로 추산하였습니다. ITSM 최근 시장 조사자료가 없어 2010년 38억원에서 매년 4.9% 성장하여 2015년 91억원이 될 것이라는 시장조사 자료를 기반으로 이후에도 매년 같은 비율로 성장한다고 보수적으로 가정하였습니다. 다만, 글로벌 시장조사기관인 Markets and Market가 2020년 12월 발간한 2020년 Cloud ITSM Market 보고서에 의하면, 글로벌 Cloud ITSM 시장이 2020년에서 2025년까지 연평균 21.2%씩 성장할 것이라고 전망하고 있으며 국내 시장도 이를 고려할 시 당사가 예측한 추정치보다 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 라. 경쟁 현황 (1) 경쟁 상황 IT 인프라 관리 솔루션 시장은 IT 자원의 증가와 관련 산업의 성장에 따라 지속으로 성장해 왔으며, 그 중요성이 점차 커지고 있습니다. 국내 시장의 경우 IT산업이 먼저 발달한 해외 주요업체의 솔루션들이 초기에 도입되었으며, 1990년대 및 2000년 초까지만 하더라도 IBM, HP, CA, BMC 등의 글로벌 업체의 제품들이 과점구도를 형성하였습니다. 이후 당사를 포함한 국내 업체가 설립되어 관련 제품을 출시하였으며, 제품 품질수준 향상과 고객사에 맞는 커스터마이징 및 사후 관리 등에 있어 점차 우위를 점하며 시장 확대를 해왔습니다. 현재 외산 제품의 경우 일부 대기업 및 금융권의 프로젝트에 하드웨어와 함께 턴키(Turn Key) 방식으로 공급되는 수준을 유지하고 있을 뿐 시장 경쟁에서 열위에 있으며 당사와 같은 국내 업체의 제품이 주를 이루고 있습니다. 국내 업체간 경쟁상황은 솔루션별로 상이하나 대체적으로 각 솔루션별 10여개 미만의 업체가 제품을 출시하여 경쟁하고 있습니다. 이 중 ITIM은 당사를 포함한 총 3개사가 과점구도를 형성하고 있으며, 전문솔루션의 경우 일부 업체의 제품이 오랜기간 사용되며 과반 이상의 시장 점유율을 점유하고 있는 것으로 파악됩니다. ITIM 제품은 고객들이 보유하고 있는 다양한 종류의 IT 인프라를 지원하는 기본적인 제품의 성능과 GS, SP 등의 인증 확보와 더불어 다수의 사이트에 적용되어 수집된 데이터 및 운영의
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신뢰성이 검증되어야 입찰 참여 대상에 선정될 수 있는 구조로 신규 제품의 진입이 용이하지 않습니다. 따라서 향후에도 경쟁 상황의 큰 변화는 없을 것으로 예상되며, 시장상황은 IT 인프라간의 유기적인 연결에 따른 통합적인 관리가 중요해지고 있습니다. 당사와 같은 ITIM 솔루션 제공업체가 기술개발을 통하여 전문솔루션을 출시하여 그 시장에 진출하면, 고객이 한 업체를 통해서 모든 인프라를 관리하고자 하는 통합관리에 대한 니즈를 충족시켜 줄 뿐 아니라, 가격경쟁력 면에서 탄력적으로 대응할 수 있어 교섭력을 확보할 수 있고 전문 솔루션만 보유하고 있는 업체에 비해서 ITIM 업체에게 경쟁우위가 생길 수 있을 것으로 예상됩니다. (2) 경쟁업체 현황 당사가 영위하는 사업의 대부분은 국내 업체 제품간 경쟁하고 있으며, ITIM솔루션을도입하는 고객 외에도 특정 IT 인프라에 대한 좀 더 자세한 모니터링을 원하는 고객 수요에 따라 전문솔루션을 주력으로 하는 업체 등으로 시장이 세분화되어 있습니다. [솔루션별 경쟁 현황] 구분 경쟁 업체 ITIM 브레인즈컴퍼니, 엔키아, 와치텍, 하몬소프트, 인프라닉스, 싸이크로스 APM 브레인즈컴퍼니, 제니퍼소프트, 엑셈, 와탭랩스, 티맥스소프트 브레인즈컴퍼니, 와치텍, 시큐레이어, 나일소프트, 넷크루즈, 로그프레소, 이너버스 ITSM 브레인즈컴퍼니, 엔키아, 와치텍, 에스티이지 당사의 주력 사업인 ITIM은 통합관리솔루션(EMS)을 제공하는 업체가 6개사로 조사되었으며, 이 중 연간 매출액 100억원 이상(2019년 기준) 업체는 당사를 포함하여 엔키아, 와치텍 등 3개사가 있습니다. 3개사가 공공을 비롯하여 금융, 일반기업 등 주요업종에서 경쟁하고 있으며 그 외 업체의 경우 매출 규모가 상대적으로 미미합니다. 애플리케이션 성능관리 솔루션(APM)은 2005년 설립된 제니퍼소프트의 제품이 2019년 기준 약 70%대의 시장 점유율을 보유하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 이외에티맥스소프트, 다봄소프트, 엑셈 등의 주요 업체가 제품을 출시하였으나 초기 시장을선점한 제니퍼소프트의 영향으로 점유율 확대에 어려움을 겪고 있습니다. 다만, APM 단독 솔루션이 아닌 EMS 또는 데이터베이스 성능관리(DBPM) 등의 솔루션과의 연계를 통한 통합 솔루션 제공의 강점을 확보한 제품이 출시되면서 시장 내 경쟁구도가 재편되고 있습니다. 통합 로그관리 솔루션(LogManager)은 일반적으로 국내 법 및 규제 등의 컴플라이언스 이슈에 따라 관련사항을 충족할 수 있는 범용형 통합 로그관리 솔루션을 주요 업체들이 출시하였으며, 추가적으로 보안로그 수집을 기반으로 보안장비 등에 특화된 보안로그관리 솔루션을 제공하는 회사들이 있습니다. 경쟁업체 중 범용형은 당사를 포함하여 와치텍, 이너버스의 제품이 있으며, 보안로그 솔루션을 제공하는 업체는 시큐레이어, 나일소프트, 넷크루즈, 로그프레소가 있습니다. IT서비스 관리 솔루션(ITSM)은2000년 대 초반 대기업과 공공기관 등 대규모 조직에서 적극 도입하였으며, 당시 IBM, HP, BMC 등 외국업체의 제품들이 다수의 수행이력을 기반으로 프로젝트를 수행하였습니다. 이후 공공 및 중소 규모의 프로젝트들은 당사를 포함하여 엔키아, 와치텍 등의 ITIM 제공업체 및 에스티이지와 같은 ITSM 전문기업이 주로 수행하고 있습니다. 당사의 ITIM 솔루션인 Zenius EMS는 타사대비 가장 많은 포인트 솔루션을 보유하고 있으며, 다양한 솔루션을 바탕으로 점차 증가하는 IT 인프라 관리에 대한 폭넓은 모니텅링 기능을 제공하는 등 경쟁사 대비 우위를 가지고 있습니다. 또한, 타사와 달리 ITIM과 전문 포인트 솔루션인 APM 및 LogManager를 직접 개발하여 보유하고 있어 EMS 와 함께 전문 포인트 솔루션을 결합하여 모니터링하는 고객사의 수요를 확보할 수 있다는 장점을 보유하고 있습니다. 점차 IT산업의 발전에 따른 IT 인프라 모니터링 시장은 확대될 것으로 예상되며, 시장 구도 또한 IT 인프라에 대한 통합모니터링 솔루션을 제공하는 업체의 우위가 예상되고 있어, 당사는
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ITIM과 전문포인트솔루션의 결합을 기반으로 시장 내 경쟁우위 확보 및 사업 확장을 통해 향후에도 안정적인 매출시현과 성장이 가능할 것으로 판단됩니다. 마. 비교우위 현황 당사는 IT 인프라 자원에 대한 통합관리솔루션 전문업체로 2000년 설립 이후 지속적인 기술개발 등을 통하여 시장내 높은 인지도와 신뢰를 확보하고 있으며, APM 및 LogManager 등의 전문 포인트 솔루션 출시로 관련 시장에서도 두각을 나타내는 등 차별화된 비교 우위를 보유하고 있습니다. (1) 업계 최다의 포인트 솔루션 보유 당사의 ITIM 제품인Zenius EMS는 총 21개의 포인트 솔루션으로 구성되어 있습니다. 프레임워크(Framework) 기반으로 되어 있어 각기 다른 고객의 요구 사항에 맞게 포인트 솔루션을 추가(Add-on) 할 수 있다는 강점을 가지고 있습니다. 고객별로 다양한 IT 인프라 환경으로 구성되어 있고, 그에 따라 고객의 요구사항도 다양하므로 이에 대응할 수 있는 다양한 포인트 솔루션을 보유하고 있는 것은 주요한 경쟁우위로작용합니다. 고객의 요구를 즉각적으로 수용할 수 있는 포인트 솔루션을 보유하고 있지 않으면 입찰 참여가 불가하거나 설혹 참여가 용인되더라도 사업기간 내에 개발 완료가 불가능한 경우가 많습니다. 당사는 또한 특화된 별도 시장이 형성되고 있는 전문 포인트 솔루션으로의 진입을 위해 자체적으로 APM과 LogManager를 2018년 개발완료하여 출시하였으며, ITSM의제품 고도화를 통해 제품 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 통해 경쟁사 대비 다수의 포인트 솔루션과 전문 포인트 솔루션의 제품 포트폴리오 기반으로 시장 내 경쟁상황에서 우위를 확보하고 있습니다. APM 솔루션은 2019년 차세대 지방교육행·재정 통합시스템 APM 도입 사업에서 BMT(벤치마크 테스트) 목적으로 외부 전문평가기관(한국정보통신기술협회)으로부터 평가를 받았으며 24개의 평가항목을 모두 합격(P)하는 등 기술적인 면에서 입증된 제품으로 전문 포인트 솔루션의 하나로 인정받고 있습니다. 로그통합관리 솔루션도 더욱 고도화된 제품으로 업그레이드 버전을 출시 예정입니다. 단순히 EMS의 한 부분 솔루션이 아니라 각종 IT 인프라로부터 로그뿐 아니라 각종 다양한 빅데이터를 처리할 수 있는 전문솔루션으로 자리매김하고 있습니다. ITSM 솔루션은 고객들이 상황에 따라 제품을 유연성 있게 활용하게 하여 커스터마이징 수요를 최소화한 제품을 출시하여 경쟁제품 대비 우위를 점할 수 있습니다. 당사는 EMS에서 가장 다양한 포인트 솔루션들을 갖고 있을 뿐 아니라, 경쟁사들이 확보하지 못한 전문 포인트 솔루션들을 갖고 있습니다. 이는 당사가 고객이 동시에 여러 제품을 필요로 할 때, 구축면이나 운용, 가격 면에서 큰 경쟁력을 가질 수 있다는 것을 의미합니다. 또한, 향후 전문 포인트 솔루션 시장에서도 시장점유율 확대 및 성장을 도모할 수 있습니다. (2) 효율성이 극대화된 제품 설계 ITIM 솔루션은 모니터링 대상 인프라에 최소한의 부하를 주어 그 인프라가 본연의 역할을 제대로 수행할 수 있도록 지원해 주어야 합니다. 모니터링을 위해서 설치한 소프트웨어가 해당 인프라의 자원을 과다 점유 시 인프라 운영의 효율을 저하시킬 수있으므로 이는 매우 중요한 요소입니다. Zenius EMS는 출시 초기부터 모니터링 대상 인프라에 부하를 최소화하여 모니터링을 위한 정보를 수집하는 것을 제품 개발의 주요 목표 중의 하나로 설정하였고, 현재까지 동종업계 내에서 가장 가볍고 효율적인 솔루션으로 인정받고 있습니다. 이러한 효율성 및 안정성은 당사가 확보한 Agent 기술 및 데이터베이스 저장 기술에 기인합니다. 모니터링 대상 인프라에 설치되는 에이전트를 C/C++로 개발하여 서버 운영체제(OS)의 핵심부인 Kernel의 API를 호출하여 서버 정보를 다이렉트로 수집하도록 설계되어 있습니다. 따라서 최소한의 서버자원(Resource)을 사용하면서 실시간으로 신뢰성 있는 정보를 가져올 수 있습니다. 반면 경쟁사의 경우 JAVA언어 기반의 Agent로 명령어 또는 스크립트 실행