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체결하기도 했습니다.또한 2022.09.21 Abpro Corporation은 대한민국의 코스피 기업인 ㈜셀트리온과 HER2 양성 고형암 표적 이중항체 치료 후보물질 'ABP102'의 글로벌 공동 개발 계약 체결(라이선스 도입 계약 체결)을 하였습니다. ABP102는 T세포 연결 HER2xCD3 이중항체로, HER2 양성 암세포와 T세포를 연결시켜 암세포 사멸을 유도하는 기전을 가진 물질이며 , T세포 활성능 조절로 독성을 최소화하면서 암세포에 대한 특이성을 극대화한 장점 보유하고 있고 현재 동물임상 전으로, 연구개발 단계입니다 ※반도체 장비 사업부 1. 사업의 개요 (1) 시장여건 및 영업의 개황 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 ① 산업의 특성 산업의 특성 : 반도체 장비 산업은 Life Cycle이 비교적 짧은 고부가 지식 집약 산업으로 시장진입 시점의 결정이 매우 중요하고, 한 세대 장비 기술이 완전히 성숙되기 전에 다음 세대로의 장비 기술로 전환되는 속도가 빨라 지속적인 장비 개발이 필요합니다. 이에, 반도체 장비 산업은 급속한 기술 혁신이 꾸준히 진행 중이며, 지속적인 R 차세대 반도체 공정 기술의 전개 방향을 정확하게 예측, 준비해야 하는 고위험 산업입니다. 전방 디스플레이 패널 산업은 원재료와 부품, 장비 등을 공급받아 가공 및 조립하는 시스템 산업으로 후방산업 발전에 미치는 파급효과가 매우 큰 특징이 있습니다. 특히 전체 설비투자에서 장비의 비중이 60%이상이며, 패널 생산 수율의 90%이상이 장비 성능에 의해 좌우될 정도로 장비가 중요한 경쟁력 요소입니다. 디스플레이 장비 산업은 대규모 연구개발 비용 소요와 장비 대형화에 따른 인프라 구축을 위해 대규모의 자금력이 요구되며 패널업체와의 유기적인 관계 형성이 없이는 시장진입이 어려운 산업입니다. 또한 검증 받은 업체 위주로 차세대 개발에 대한 기회가 주어지고 재구매가 이어지는 특성이 강하며 장비별로 세계 2~3개 선진 업체가 경쟁하고 있는 등 시장 진입 장벽이 큰 만큼 검증 받은 소수 업체간의 경쟁으로 이루어지는 산업입니다. 또한 반도체와 마찬가지로 지식기반 산업으로서 고급 두뇌 인력을 활용한 연구개발 능력에 따라 사업의 성패가 좌우되고 있습니다. 성장성 : 반도체 장비 산업은 반도체 회로 설계, 웨이퍼의 제조, 웨이퍼의 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 따라서 반도체 장비 산업의 경기는 반도체 산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.즉,반도체 장비 산업은 경기 변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체 산업은 물론 타 산업에 비하여 상대적으로 큰 산업입니다. 향후에는 기존의 스마트 디바이스시장 외에 AI, IoT, 클라우드컴퓨팅, 무인주행차량 등 여러분야의 신기술과 결합되어 네트워크로 연결하고 사물을 지능화하는 4차 산업혁명으로,더 빠른 처리속도의 반도체를 필요로 하게 되며 기존보다 넓고 다양한 산업분야에서 수요가 발생할 것으로 전망하고 있습니다. 한국과 중국을 중심으로 한 OLED 투자가 설비투자를 주도할 것으로 예상되며, 이에 따라 OLED 관련 장비 시장 또한 성장할 것으로 예상됩니다.국내외OLED 시장 및 전지 시장의 투자 확대, 아울러 물류시장의 투자가 지속적으로 이루어지고 있으며, 당사 또한 적극적으로 설비의 수주를 위해 지속적인 기술개발을 하고 있으며, 특히 전지 시장의 경우 미국, EU 시장 등 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 국내 업체의 투자규모 확대가 뚜렷해짐에 따라 관련 장비의 수주도 지속적으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 이차전지는 2025년까지 국내 이차전지 생산 용량을 2021년 대비 1.5배 규모로 키우고 전기차 생산 규모는 2026년까지 95조 투자 및 현재 대비 5배를 늘릴 예정이며, 전 세계 배터리가 2030년까지는 4천700기가와트시(GWh)의 수요량이 예상됩니다. 이에 전기차 시장이 타 산업과 달리 생명과 직결돼 있어 기술 신뢰성이 중요한 만큼 실적
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레퍼런스와 성능을 갖춘 국내 업체들이 더욱 각광을 받을 예정입니다. 경기변동의 특성 : 최근 반도체칩이 소요되는 응용제품군이 확장되고 응용제품 자체가 고도화되면서 설계 및 웨이퍼 생산 단계에서 현재 기술 수준으로 생산할 수 없는 제품을 패키징 방식을 통해 구현하는 등 패키징 자체가 전공정의 기술 한계를 극복할 수 있는 대안으로 부각되고 있으며, 원가경쟁력 확보 및 기술적인 한계를 극복할 수 있는 대안으로서 반도체 산업 성장의 핵심적인 기반 산업으로 부각되고 있습니다. 반도체 장비 산업은 반도체 회로 설계, 웨이퍼의 제조, 웨이퍼의 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 따라서 반도체 장비 산업의 경기는 반도체 산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다. 그러나 반도체 장비 산업의 성장 진폭은 반도체 산업의 진폭보다 더 크게 나타나고, 불경기 시에는 그 타격이 반도체 소자 업체에 비하여 상대적으로 큽니다. 즉, 반도체 장비 산업은 경기 변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체 산업은 물론 타 산업에 비하여 상대적으로 큰 산업입니다. 디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널 제조산업의 후방산업으로서 디스플레이 패널 제조산업에 연동하여 반응하는 산업입니다. 패널 업체의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고1~2년간 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 산업으로, 이를 극복하기 위해서는 매출처 다변화를 통하여 업체마다 차이가 있는 투자시기를 매출 평준화의 기회로 만들어야 하는 산업입니다. 또한, 한 세대가1년~1.5년 주기로 진화함에 따라 기판 크기, 생산성 향상, 새로운 공정개념 등을 지속적으로 개발해야 하며 세대간 적기 개발, 생산에 실패할 경우 한 세대 물량 전체를 놓칠 수 있는 산업입니다. ② 국내외 시장여건 세계 반도체 장비 시장은 미국, 일본, 네덜란드의 해외 기업들이 높은 시장 점유율을 차지하고 있으나 당사를 포함한 국내 장비업체들을 중심으로 핵심 장비 국산화에 성공하며 장비 국산화율이 점차 높아지고 있는 추세입니다. 한편 반도체 장비 시장은 기술 개발에 대한 어려움으로 인하여 시장 접근이 어렵고, 초기 투자 비용이 커 진입 장벽이 높은 특징이 있습니다. 이러한 이유로 반도체 장비 상위 업체들의 경우, 인수 합병을 통한 제품 라인 확장, 기술 경쟁력 강화, Total Solution 제공, 규모의 경제 시현을 위해 적극적인 행보를 보이고 있습니다. 반도체 장비 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능 합니다. 디스플레이 장비시장은 선도 업체들과의 기술 격차를 축소하기 위한 정부 및 민간의R 투자가 적극적으로 추진된 결과 많은 국내 기업들의 점유율과 위상이 높아지고있는 추세입니다. 또한, LCD에서 OLED로 기술 트렌드가 전환됨에 따라 국내 디스플레이 산업의 기술개발은 OLED를 중심으로 진행되고 있으며 특히 플렉시블 OLED, 대형 OLED, 신기능 디스플레이 등에 대한 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 디스플레이 장비 제조 산업의 특성상 타 패널업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능합니다. ③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 경쟁력을 좌우하는 요인 : 이차전지 제조공정의 핵심공정인 Module 공정 개발, 상용화하면서 전기자동차와 함께 주목받고 있는 이차 전지 장비사업에 진출하였습니다. 또한 디스플레이/반도체 및 스마트 팩토리 산업에도 국내외 Major 고객사에 공급하고 있습니다. 경쟁상의 강점 : 국내외 설비의 경쟁력 확보를 위해 원가를 낮추는 동시에 설비의 생산성 향상을 위해 지속적인 기술 개발을 한 결과, 세계적인 경쟁력을 갖춘 설비를 제작, 공급할 수 있는 능력을 갖추었습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 (1) 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용 ① 디스플레이 및 반도체 생산에 필요한 자동화
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설비 및 검사 설비 개발 및 설계 제작 반도체 산업 디스플레이 산업 - 반도체전공정(CVD)장비內 Wafer미세조정유닛 - 반도체 웨이퍼링프레임 정밀 얼라인장비 기술개발 - 반도체 웨이퍼 프로브 검사장비內 척킹 전자석 개발 - LCD 6세대 분판 Glass Lami 공장 검사설비 - QD-OLED 초대형TV Glass 표면 검사설비 ② 이차전지 생산에 필요한 자동화 설비 및 검사 설비 개발 및 설계 제작- 2차전지 소재 초정밀 두께 측정 검사기 - 2차전지 소재 정밀 두께 측정 검사기 - 2차전지 Notching Vision 검사기③사용용도와 기능 및 특징등 [모듈 사업] - ALS 탑재 반도체 CVD 공정 주요설비 - 무동력 고부하 전자석 무동력 고부하 전자석.jpg 무동력 고부하 전자석 [장비 사업] - Mobile module 제조공정 BPL Dispenser (플렉시블 회로기판 고정용 용액 초정밀 도포설비) - 디스플레이 공정 검사설비 gvo v3 lami 검사설비.jpg gvo v3 lami 검사설비 q-doled - Chamber vcd-(2g) vcd-(5g) hvcd-(5g) - 카메라 CCD 검사 Rework - 3D 곡면 Lami 얼라이너 3d 곡면 lami 얼라이너.jpg 3d 곡면 lami 얼라이너 - LCD Pattern 점등검사 - 3D Robot Guidance / (냉장, 냉동 식재료)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개 요 당사는 공작기계제조업을 주된 사업으로 영위하기 위하여 2004년 8월 12일 설립되었으며, 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139에 본사를 두고 있습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라, 아래의 재무상태 및 영업실적은 당기말 현재 연결대상에 포함되는 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다. 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 계정과목 제 20기 제 19기 증감액 증감율 자산 유동자산 매각예정비유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 계정과목 제20기 제19기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 총포괄이익 당기 및 전기 중 영업부문별 매출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 제 20기 제 19기 증감율 공작기계부문 반도체부문 합계 3. 유동성 및 자금의조달 당사는 영업활동, 투자활동 및 재무활동을 통해 자금을 집행한 결과 당기말 기준 현금 및 현금성자산과 기타 금융자산은 백만원 을 보유 하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 증감율 현금 및 현금성자산 기타 금융자산 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 기초 현금및현금성 자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 외화환산으로 인한 현금의 변동 국고보조금차감 기말 현금및현금성자산 4. 부외거래 - 재무상태표일 현재 당사의 부외거래 내역은 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결감사보고서 중 "연결재무제표에 대한 주석 2.1 재무제표의 작성기준"을 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 파생상품 계약은 연결감사보고서 중 "연결재무제표에 대한 주석 8.유가증권 및 파생상품자산"을, 참조하여 주시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1990년 4월 설립된 이래 발전설비 운전·정비 및 신재생에너지 관련사업 등을 주요사업으로 영위해 나아가고 있습니다. 1992년 보령화력 연료설비 운전을 시작으로 전국 화력발전소 연료환경설비 운전으로 영역을 확대해 나아갔으며 터빈·보일러 등 주설비 정비시장에 진출함은 물론 원자력발전소 수처리시설 운전·정비사업을 수행하는 등 전국 각지의 발전소에서 전력사업을 주로 수행하고 있습니다. 또한 축적된 노하우를 바탕으로 2008년부터 인도, 칠레, 태국, 방글라데시 등에 기술인력을 파견하여 시운전, 정비업무를 수행하고 있습니다. 이를 바탕으로 다가오는 미래 에너지산업인 수소경제에 다가가기 위해 액화탄산설비 운전·정비업무에도 진출하였습니다. 위와 같이 발전소 운전·정비업무를 수행하며 2023년 기말 기준으로 약 3,291억원, 회사 전체 매출액의 약 91%를 달성하였습니다. 아울러 당사는 시대적 흐름에 따라 환경을 보호하고 친 자연적인 에너지원 보급을 위해 박차를 가하고 있습니다. 화석연료 사용으로부터 발생되는 폐자원을 산업자원으로 재활용하기 위해 정제공장 운전정비를 수행하고 있으며 정제회 재활용을 위한 판매사업도 수행하고 있습니다. 아울러 미래세대를 위한 친환경에너지 보급사업에 진출하여 태양광발전소 건설, 운영에 참여하고 있으며 미래 기술을 접목시킨 에너지저장장치(ESS)의 보급 및 설치사업, 에너지절감을 위한 ESCO사업 등을 수행하고 있으며 고객 편의 증진을 위한 전기요금 인터넷빌링사업 등을 수행하고 있습니다.. 당사의 신재생에너지 및 재활용업무와 관련된 실적은 2023년 기말 기준으로 약 342억원, 회사 전체 매출액의 약 9%를 차지하고 있습니다. 이외 기타사업으로 전력설비 공사, 복합건물 임대, 해외 법인의 Coal Terminal 사업 등을 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 영업의 개황○ 주요제품(사업별) 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 주요사업 업무 내용 매출액 제34기 점유율 제33기 점유율 제32기 점유율 발전사업 연료,탈황,회처리 운전 및 정비 등 기타사업 인터넷빌링, ESCO, ESS, 태양광 등 합 계 ○ 발전설비 운전 및 정비 부문 전력산업의 기초가 되는 발전시장은 2001년 전력산업구조개편에 따라 5개 발전회사가 한국전력공사로부터 분리되어 현재까지 전기를 생산하는 발전시장을 담당하고 있으며 당사가 속해 있는 화력발전설비는 석탄취급설비, 보일러설비, 환경설비 등으로 크게 구분되며 당사는 석탄취급설비, 환경설비 등 연료환경설비 분야의 운전 및 정비를 담당하고 있습니다. 또한, 발전소 본체설비인 보일러 및 터빈분야에 하도급을 수행하며 축적한 기술력과 연료환경설비 정비능력을 바탕으로 2015년 발전 주설비 시장에 최초로 진출하였고, 원자력발전소 수처리설비 운전 및 경상정비업무를 수행하는 등 점차 활동영역을 넓히고 있습니다. 발전설비는 발전회사의 고유자산으로 당사는 해당 설비에 대한 용역계약으로 업무를수임하며 5개 발전회사와 한국수력원자력 등 총 6개 회사가 전체 발전생산량의 대부분을 차지하는 독과점 형태의 시장구조를 갖고 있습니다.1992년 8월 국내 최초로 석탄화력발전소(보령화력 제1~4호기) 석탄취급설비 운전업무를 한국전력공사로부터 수임한 이후 꾸준한 노력과 철저한 운전기술 관리로 매년 성장을 거듭하여 현재는 전국의 화력발전소에서 발전기술자들이 운전업무를 수행하고 있습니다. 당사는 1994년 한국전력공사의 '발전설비 정비공사 경쟁체제 도입' 계획에 따라 1995년 3월부터 신규로 건설된 태안화력발전소 '석탄취급설비 경상정비'업무에 최초로 참여한 이후 체계적으로 기술을 관리하고 선진기술을 습득하여 기술력과 성실성을 겸비한 정예 정비원을 꾸준히 양성하고 있으며, 또한 2005년부터는 탈황설비 경상정비 공사도 수행하고 있습니다. 현재는 화력, 원자력발전소에서 기술자들이 기계, 전기, 제어 정비업무를 수행하고 있습니다. 또한 발전설비 운영의 오랜 경험을 바탕으로 2008년부터 동남아시아, 인도, 아프리카, 남아메리카 등 다양한 지역에서
한전산업 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

석탄화력, 복합화력의 시운전, 정비를 수행하고 있습니다. [한전산업 주요 담당 발전소] 구 분 운전분야 정비분야 남동발전 삼천포, 여수, 고성, 강릉 삼천포 중부발전 보령, 신보령, 신서천, 제주 보령 서부발전 태안 태안 남부발전 하동, 삼척 하동, 삼척 동서발전 당진, 동해 당진, 동해 한수원 고리 고리 GS동해전력 북평 북평 현대그린파워 당진 (1) 석탄취급(연료)설비 운전석탄화력 발전소의 선박 양하기(Ship Unloader) 및 전용철도로부터 하역된 석탄을 저탄장에 운송하여 보관하고, 일일발전계획에 따라 보일러에 공급할 석탄을 저탄장에서 저탄조(Coal Silo)까지 운반하는 각종 기계 설비를 운전하며, 부대업무로 석탄 비산예방 및 유실방지, 석탄 자연발화 예방 및 낙탄 처리, 건설중장비 운영, 동해화력전용철도 입환 기관차 운전 등 발전소 석탄 취급설비 운영 업무 전반을 수행하고 있습니다. (2) 회처리설비보일러에서 석탄이 연소되면서 석탄회가 보일러 하부(Bottom), 절탄기(Economizer), 전기집진기(Electrostatic Precipitator)에서 포집되며, 포집된 회(Raw Ash)를 재활용하기 위한 저장조(Raw Ash Silo)로 이동 또는 매립을 위해 회사장(Ash Pond)까지 이송하는 기계 설비 등의 운전 업무입니다.(3) 배연 탈황설비 운전국제환경협약에 의해 1999년부터 환경규제를 대폭 강화하는 환경법 발효로 인한 법적 규제치 준수를 위해 화석연료(석탄, 유류)를 대량 사용하는 화력발전소에서 연소가스 중에 함유된 황산화물을 제거시켜 대기오염을 방지하고자 배연탈황설비 설치가추진되었습니다. 초기 건설된 9개 발전소 25개 호기의 배연탈황설비 시운전 업무에 당사가 참여하여 독자 운전기술을 축적, 성공리에 시운전을 완수하였습니다. 이후 인정받은 기술력을 바탕으로 국내 화력발전소 전 배연탈황설비 운전업무를 수행하고 있습니다. (4) 폐수처리설비 운전배연탈황설비 운전중에 배출된 난처리성 폐수의 응집, 중화, 침전, 여과, 흡착 등 물리적 화학적 과정을 거쳐 불소, COD, 중금속(Fe, Hg, Zn, Pb) 및 부유물(SS) 등을 제거하는 폐수처리설비 운전업무를 담당하고 있습니다. (5) 경상정비공사발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고 있고, 또한 설비의 불시고장 발생시 신속하게 복구정비하여 설비의 정상 가동을 돕고 있습니다. (6) 계획예방정비공사 가동중인 설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해, 점검, 조립 및 성능시험하고 있으며 운전주기 연장과 계획예방정비의 기간을 단축시키기 위하여 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 추구하고 권역별 지원체계 구축 및 특수장비 확보 등으로 고품질정비를 수행하여 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다.(7) 원자력 수처리업무 우리나라 전력공급의 주 전원인 원자력발전소에도 2010년 11월 신월성 제1, 2호기 원자력 수처리설비 운전 및 경상정비공사에 진출함을 시작으로 2014년 한빛본부 제1∼6호기 원전 수처리설비 운전 및 경상정비공사 , 2022년 고리본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사 역무를 수임함으로써 당사가 보유한 기술력을 바탕으로 기존 석탄을 중심으로 한 화력발전 설비 운전에서 원자력설비로의 사업 확장을 통해 발전설비 운전 및 정비 전문회사로서의 사업 포트폴리오를 구성하게 되었습니다.(8) 해외사업 부문발전설비 운영의 오랜 경험을 바탕으로 2008년부터 동남아시아, 인도, 아프리카, 남아메리카 등 다양한 지역에서 석탄화력, 복합화력의 시운전, 정비를 수행하고 있습니다. 뿐만 아니라 2013년 인도네시아 현지법인을 설립, 운영하여 Coal Terminal 사업을 성공적으로 수행하며 신규 사업개발의 교두보 역할을 하고 있습니다. (9) 전용철도동해화력에 공급되는 국내탄 운반을 위해 철도청 인수선 이후의 전용철도, 입환기관차를 이용한 운송 및 하역 등 제반업무를 위탁받아 운영하고 있습니다. 철도청
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운전협약에 따른 지정된 선로의 운영관리와 전용철도 및 입환기관차 운전, 유지 및 화차로부터 석탄 하역 등 관련업무를 담당합니다. (10) 액화탄산설비 운전·정비LNG를 원료로 수소를 생산하는 과정에서 발생되는 이산화탄소를 포집하여 액화된 이산화탄소를 저장·판매하는 시설을 운전·정비하는 업무이며 2023년 9월에 울산공장 업무를 수주하였으며 향후 사업을 확대할 계획입니다. ○ 기타사업 부문(1) 인터넷빌링사업검침사업의 변화에 대응하고 시장확대를 위한 전기요금 청구서를 통합관리하는 인터넷빌링 사업을 시행하고 있습니다. 이와 더불어 관공서 도로조명등 고장신고와 민원 처리를 온라인으로 관리할 수 있는 도로조명시스템을 제공하는 등 대민 행정서비스 혁신에 이비지한 결과 업계최초로 지식경제부 산하 기술표준원에서 시행하는 '한국서비스품질우수기업' 인증을획득함으로서 고품질 서비스기업으로서의 브랜드 가치를 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 전망됩니다. (2) 스마트그리드 보급지원사업(ESS 포함)스마트그리드 보급사업은 지식경제부 산하 (재)한국스마트그리드사업단 주관으로 2010년과 2011년에 고객에게 각종 에너지 정보제공, 부하관리 및 에너지소비절약을 위해 시행되었고 이를 기반으로 2012년에는 AMI(지능형전력량계, AMR서버 등), ESS(에너지저장장치)보급, 2014년에는 ESS의 보급을 통하여 효과적인 전력피크억제 및 전력량계절감 유도를 위해 시행되었습니다.특히 2015년부터 ESS 시스템 구축공사를 한국로봇산업진흥원 청사, 한국전력 경기북부지역본부 신축사옥, 한수원 사업장 등 공공기관에 시공하며 사업영역을 넓혀 가고 있습니다. 또한, 2016년에는 업계 최초 태양광 발전소 연계 ESS 구축공사를 수주하였고, 2019년에는 삼성전자 통합형(올인원) ESS 납품을 시작으로 철원 두루미 태양광발전소 연계 ESS 물품 및 설치 공사를 수주하였습니다. 이러한 시공능력과 ESS실적으로 바탕으로 ESS수주에 역량을 집중해 나가고 있습니다. (3) 신재생에너지 사업(RPS, ESCO 포함)'06년 강진 태양광 발전소 건설(200KW)을 필두로 2007년 태양열 주택보급사업에 참여했으며, '08년 태양광주택보급사업 진출 및 대용량 태양광발전소(3개소) 5MW를 수주 건설, '10년 국내최초 4개분야 (태양광, 태양열, 지열, 소형풍력)의 신재생에너지 보급사업 참여전문 기업으로 에너지관리공단으로부터 선정되어 사업을 수행하였습니다.특히 '11년에 에너지절감(ESCO) 및 RPS사업을 위한 전담부서를 신설하는 등 신재생에너지 및 에너지절감(ESCO)사업을 활발히 추진하고 있습니다. 주요실적으로는 '11년∼'13년 "경기도광주시조명교체공사", '14년~'17년 "한전병원 리모델링공사"(전기분야) 및 서울시 LED제작 구매설치등 75건을 수주하였고, '18년 상반기 "서울 돈암초등학교 외 19교 LED렌탈 용역사업" 준공, 하반기 "서울공덕초등학교 외 23교 LED렌탈 용역사업수주 및 "22년 서울강명초 외18개교 LED렌탈 용역사업", "서울 망우초 외 12개교 LED렌탈 용역사업" 및 "광주원주고속도로 조명시설개선(LED)사업"을 수주하였습니다. 또한 코레일대전 태양광발전소(2,356kw)를 건설하여 운영중에 있으며, 남부발전과 REC 장기 판매 계약을 체결하였습니다. 2018년에는 수상태양광 건설공사(5.67MW)를 준공하였고, 2019년에는 하암태양광발전소(1MW)를 인수하여, 건설완료 및 상업운전을 개시하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 - 당사의 주요 수익원은 물적 형태로 나타나지 않는 서비스업으로 기재를 생략하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(연결기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제34기말 제33기말 제32기말 금액 금액 금액 발전 용역 운전 및 정비 국내 해외 합계 기타 용역/제품 신재생에너지 등 국내 해외 합계 합 계 국내 해외 합계 나. 판매경로 및 방법 등 당사는 1년(또는 2~3년 이상) 단위로 발전사업자로부터 발전설비 운전·정비 사업물량에 대한 용역·공사 계약으로 업무를 수행하고, 각
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발전소별 수임한 설비 용량 · 인원 · 수행업무 범위 내 운전 및 정비공사를 담당하는 현장조직과 지원조직을 구성하여 용역을 제공하고 있습니다. 다. 주요매출처(단위 : 원) 구 분 매출 내역 당기 전기 한국전력공사와 종속기업 및 관계기업 한국남동발전 발전사업등 한국남부발전 발전사업등 한국동서발전 발전사업등 한국서부발전 발전사업등 한국중부발전 발전사업등 합 계 (*) 연결회사 수익의 10%이상을 차지하는 내역을 기재하였습니다. 라. 수주현황 (단위 : 백만원) 계약회사 계약명 계약금액 계약기간 남동발전 고성하이화력 연료환경설비 운전위탁용역 남동발전 2017년도 연료환경설비 운전 및 정비 위탁용역(삼천포)(*) 남동발전 여수화력 연료환경설비 운전위탁 용역 남동발전 2017년도 연료환경설비 운전 및 정비 위탁용역(강릉)(*) 남부발전 2017년도 하동화력 연료, 환경설비 운전위탁용역 동서발전 당진 7,8호기 터빈·보일러설비 경상정비공사 동서발전 2017년도 연료환경설비 위탁운전용역 (당진, 동해) 동서발전 당진 9,10호기 연료환경설비 운전위탁용역 동서발전 2013년∼2016년 연료·환경설비 위탁운전운영(당진) 서부발전 태안 9,10호기 보일러설비 경상정비공사 서부발전 태안 9,10호기 석탄취급설비 경상정비공사 서부발전 2017년도 태안 1~8호기 연료환경설비 위탁운전용역 서부발전 태안 1~4호기 석탄취급설비 위탁운전용역 중부발전 2015∼18년도 신보령화력 연료환경설비 위탁운전 용역 중부발전 2017년도 보령화력 연료환경설비 위탁운전 용역 삼성중공업 삼척그린파워 1,2호기 석탄취급설비 운전 및 정비(*) 한국수력원자력 고리본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사 주1) 수주현황은 2022년 사업연도 매출액 기준 5% 이상과 주요 거래처(발전회사) 100억원 이상을 대상으로 기재하였습니다. 주2) 발생한 누적계약원가를 추정 총 계약원가로 나눈 비율을 진행률 측정에 사용하는 건설형 공사계약 수주산업(재무제표상 매출액의 5% 이상)은 공시기준일 현재 해당되는 사항이 없습니다. 또한 발전운전, 정비 등 용역제공거래는 기업회계기준 제1115호에 따라 용역제공 성과를 신뢰성 있게 추정할 수 있어 진행기준에 따라 수익 인식하고 있습니다.(*) 현재 연장계약 협의중이며 실제 역무는 계속 수행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입 및 유상증자 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.한편, 당기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다 (단위:원) 구 분 당기말 전기말 차입금 총계 현금및현금성자산 등(*1) 순차입금 자기자본 총계 자기자본 대비 순차입금 비율 (*1) 현금및현금성자산등에는 현금성자산과 단기금융상품이 포함되어 있습니다.나. 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험) 및 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.1) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험에 대한 노출정도는 주로 매출활동에서 발생하며, 채무증권과 파생상품에서도 발생합니다. 또한, 금융보증과 미사용 매출약정에서 발생하는 신용위험도 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의
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경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.① 신용위험관리연결실체의 주요 영업활동인 전기검침 및 발전소 운전, 정비 용역은 대한민국 국민의일상생활과 산업활동에 없어서는 안될 필수 재화이며, 기간산업이라는 특징을 갖고 있습니다. 이로 인해 연결실체의 주요 고객은 한국 전력공사와 시장형 공기업인 발전회사 등으로 신용위험이 매우 낮습니다. 연결실체는 매출채권에 대하여 입수가능한 외부, 내부 데이터를 참조하여 고객 또는 거래상대방의 계약상 의무를 불이행할 확률과 불이행된 의무에 대한 추정회수비율을고려하여 신용위험을 측정하고 있습니다. 또한 발생하였으나 아직 인지되지 않은 손실에 대해서는 연체기간을 고려하여 신용위험을 측정하고 있습니다.② 손상 및 충당금설정정책연결실체의 정책에 따르면 중요성 금액 이상의 개별금융자산은 정기적으로 검토하고있습니다. 개별적으로 검토한 매출채권에 대한 대손충당금은 건별로 보고기간말 현재 발생손실 유무를 평가하여 결정하며, 이는 모든 중요한 매출채권에 적용합니다. 이러한 평가에는 보통 개별계정에 대하여 취득한 담보(실행가능성의 재확인 포함) 및 예상수취액이 포함됩니다.금융자산의 장부금액은 신용위험의 최대노출정도를 나타냅니다.보고기간 말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.(단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 합 계 2) 시장위험연결실체는 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동되는 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험등 세 유형의 위험으로 구성됩니다.3) 민감도분석① 추정의 불확실성에 영향을 받는 주요 자산 및 부채 항목(가) 확정급여채무당기말과 전기말 현재 주요 보험수리적가정의 변동에 따른 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.(단위 : 원) 구 분 자산항목 혹은부채항목의 변동 당기말 전기말 1% 증가 1% 감소 1% 증가 1% 감소 미래임금상승률 확정급여채무의 증가(감소) 할인율 확정급여채무의 증가(감소) (나) 사외적립자산사외적립자산 할인율의 1% 변동으로 인한 퇴직급여원가의 증감액은 당기 및 전기 각각 1,186,337,236원 및 1,028,622,467원입니다.② 경영자의 추정이 재무제표 전반에 미치는 영향(가) 외환위험연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 외화금액은 다음과 같습니다.(단위 : USD) 구 분 외화 화폐성 자산 외화 화폐성 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 USD 당기와 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동 시 환율변동이 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.(단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 10% 증가 10% 감소 10% 증가 10% 감소 세전순이익 증가(감소) 자본의 증가(감소)(*1) 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.(나) 이자율위험연결실체의 이자부 부채의 규모를 고려할 때, 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 차입금은 변동이자부 차입금으로 구성되어 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 차입금의 이자율이 1% 변동시 연결실체의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.(단위 : 원) 구 분 손익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 이자비용 상승시 하락시 4) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상
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잔존만기는 다음과같습니다.(단위 : 원)① 당기말 구 분 1년미만 1년에서 2년 2년에서 3년 3년 이상 합 계 차입금(주1) 매입채무및기타채무(주2) 합 계 (주1) 상기 금액은 채무의 원금과 보고기간말 시점의 이자율을 적용하여 산정한 이자 해당액을 포함합니다.(주2) 리스부채의 잔존만기 구간에 따른 원금상환액이 포함되어 있습니다. ② 전기말 구 분 1년미만 1년에서 2년 2년에서 3년 3년 이상 합 계 차입금(주1) 매입채무및기타채무(주2) 합 계 (주1) 상기 금액은 채무의 원금과 보고기간말 시점의 이자율을 적용하여 산정한 이자 해당액을 포함합니다.(주2) 리스부채의 잔존만기 구간에 따른 원금상환액이 포함되어 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직가) 스마트사업본부 내 기술연구원나) 연구개발 담당 부서 설립 경위 - 2009. 07. 28 : 기술연구원 신설 - 2010. 04. 12 : 연구개발처로 조직 변경 - 2010. 05. 07 : 연구개발전담부서 공식 인증(한국산업기술 진흥협회) - 2017. 04. 04 : 연구원으로 조직 변경 - 2017. 04. 06 : 기업부설연구소 공식 인증(한국산업기술 진흥협회)- 2021. 03. 01 : 기술연구원 소속변경(발전본부 → 스마트사업본부)- 2024. 01. 01 : 기술연구원 소속명칭변경(스마트사업본부 → 신성장사업본부) 2) 연구개발비용(단위 : 원) 구 분 제34기 기말 제33기 기말 제32기 기말 연구개발비용 계 연구개발비/매출액 비율(연구개발비용계/당기매출액 ×100) ※상세 현황은 '상세표-4. 주요 연구 실적(상세)' 참조 3) 연구개발실적- 실증연구 실적 4) 관련법령 또는 정부의 규제 등당사와 관련된 법규로는 한국전력공사법, 전력산업구조개편에관한법률, 전기사업법 등이 있지만 본 보고서 제출일 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다.또한 당사가 영위하는 전력산업은 정부의 정책방향에 따라 산업의 성장 및 규모가 영향을 많이 받는 특성이 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업재산권 현황(특허·실용신안·디자인·상표) 구 분 특 허 상 표 합 계 건 수 53건 2건 55건 ※상세 현황은 '상세표-5. 산업재산권 현황(상세)' 참조 나. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황1) 산업의 특성○ 발전설비 운전 및 정비전기생산의 필수적인 요소인 발전설비 운전 및 정비는 1960년대와 1970년대를 거치고 경제개발과 산업화가 진행되면서 전력 사용량이 크게 증가하였습니다. 이 같은 환경에서 전력최대수요가 설비증가율을 넘어서게 되어 발전설비 가동률을 극대화하고 신규 발전소를 잇달아 준공하였으나 이 과정에서 설비 운영의 전문적인 관리에 큰 어려움을 가져왔습니다. 이러한 환경속에서 설비 운영의 전문화, 세부화의 필요성에 부응하여 전국 주요 화력발전소의 연료공급 및 환경설비의 운전 및 정비를 수행하고 있습니다. 전력산업에 있어서 발전설비의 운전 및 정비는 전기생산에 필수적 업무로 설비의 안정적 운영, 목표 설비가동률 구현 및 설비의 경제적인 가치 유지, 기기의 수명연장 등 생산성증대로 국민경제 발전에 일익을 담당하고 있습니다. 발전설비 운전이란 전기를 생산하는 최초 단계로서 주된 에너지원인 석탄을 하역, 파쇄 등의 과정을 거쳐 효율적이고 안정적인 전력생산을 위한 연료(석탄)를 보일러에 공급하고 이 과정에서 발생하는 회처리 및 유해물질과 탈황, 폐수를 제거하는 업무로 전력산업의 출발점이며 가장 중요한 부분입니다. 발전설비 정비는 보다 안정적으로 생산성을 향상시킬 수 있도록 발전설비를 운전하기 위한 최적조건으로 유지시키는 모든 활동을 말하며 경상정비공사, 계획예방정비공사 등이 있습니다. 2) 산업의 성장성 ○ 발전설비 운전 및 정비 전력산업은 경제성장, 산업구조, 국민생활환경, 계절 및 기온 등에 따라 밀접하게 수요가 변하는 특성을 가지고 있습니다. 전력소비량은 전세계적인 자원부족 문제의식과 경기침체로
한전산업 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

최종에너지 소비가 감소하고 있으나 전력소비량실적은 꾸준하게 증가 하는 등 안정적인 수요 및 부하관리가 요구되며, 점차 노후화되는 발전설비의 계속운전과 고장정지의 감소를 위해서는 더욱 발전설비의 정비가 중요한 요인으로 대두되고 있으며, 향후 정비시장규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.또한, 전력수급계획에 따라 신재생에너지분야의 비중 증가와 노후 석탄화력폐지에 따라 운전분야의 성장성은 둔화될 것으로 예상되며, 정부시책에 의해 변동될 수 있습니다. 【전원 구성전망】 (단위 :GW, %) 연도 구분 원자력 석탄 LNG 신재생 양수 기타 계 용량 비중 용량 비중 용량 비중 용량 비중 용량 비중 (출처 : 산업통상자원부 제10차 전력수급기본계획 기준)주) 전원구성비는 연말 정격용량 기준 3) 경기변동의 특성전력산업은 에너지원의 97%가 해외 의존도를 보이고 있어 원자재 가격 및 환율 등 국제적인 경기변동에 직간접적인 영향을 받고 있습니다. 이에 파생되는 발전설비 운전 및 정비사업 역시 전력산업의 큰 틀에서 간접적인 영향을 받지만, 국가기간산업 수행 특성상 경기변동에도 불구하고 안정적 수요를 보이고 있습니다.또한 당사는 수주 및 매출의 계절적 변동요인이 존재합니다. 이는 안정적 전력수급을 위해 하절기와 동절기 등 전력수요 피크기를 피하여 주요공사(계획예방정비 및 개보수)일정이 수립되고 또한 모든 발전설비는 공사규모(급수)를 달리하여 정기점검을 실시하므로 일반적으로 분기별, 계절별로 수주 및 매출의 차이가 발생합니다.4) 국내외 시장여건전력산업은 국가의 중요한 기간산업으로 공공재의 성격이 강한 재화의 특성을 지니고 있으며 대형 장치산업의 특성상 필연적으로 독점적 시장으로 구성됩니다. 전기생산을 담당하는 발전의 경우 한국전력공사의 수요독점의 구조로서 발전회사가 생산한전기는 한국전력공사가 독점적으로 구매, 최종수요자에게 공급하는 형태로 전력그룹사의 기술의 독점적 점유 및 설비투자의 막대한 자본 소요 등으로 민간사업자의 전력산업의 진입은 매우 어려운 현실이었으나, 점차 민간사업자 비중이 점차 증가하는 추세에 있습니다. ○ 발전 운전 및 정비사업발전 운전 및 정비사업은 2011년 발전정비산업 경쟁도입 정책결정 용역결과를 바탕으로 2013년부터 경쟁입찰이 단계적으로 시행되고 있지만 당사는 다년간의 시공경험 및 전문화되고 숙련된 기술인력, 체계적으로 교육을 위한 사내연수원 보유 등 경쟁력과 기술을 보유하고 있으며, 발전5사의 발전설비 정비·운전시장 경쟁체제 도입에 대비한 기술인력 관련협회 등록 및 전문자격 보유자 기술 양성, R 투자 및 교육훈련 강화를 위한 기술개발 투자비 확보를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. ○ 인터넷빌링 사업 당사는 오랜기간동안 검침사업을 수행하면서 쌓은 노하우와 기술력을 토대로 고객 편의증진과 사용자 만족도 향상을 위한 인터넷빌링 사업 참여 등 사업변화에 대응하고 있습니다. 5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 전력산업과 관련된 법규로는 한국전력공사법, 전력산업구조개편에관한법률, 전기사업법 등이 있지만 본 보고서 제출일 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 또한 당사가 영위하는 전력산업은 정부의 정책방향에 따라 산업의 성장 및 규모가 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.6) 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원, %) 주요사업 업무 내용 매출액 제34기 점유율 제33기 점유율 제32기 점유율 발전사업 연료,탈황,회처리 운전 및 정비 등 기타사업 인터넷빌링, ESCO, ESS, 태양광 등 합 계
천일고속 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황(1) 전체 고속버스 회사 8개사, 고속버스 노선 135개 이며 전국을 영업장으로 하는 여객운송업임.(2) 산업의 특성 : 전국을 영업장으로 하고 있으나 지정된 노선에 따라 운행횟수를 공동으로 조정하고 있으므로 시장이 아주 제한되어 있음. 2. 주요 제품 및 서비스 여객운송업으로서 최신장비(고속버스)등을 투입하여 고객만족을 넘어 고객감동으로이어지는 서비스 제공을 위해 체계적인 승무원 교육을 실시하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 여객운송업(고속버스)는 경유 가격의 변동에 영향을 받고 있으며, 주 거래처는 SK에너지(주) 이며 특수관계에 해당하지 않습니다.. 나.영업설비현황(1) 국내 (단위 :㎥,명) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고 본사 부산 임차 서울영업소 서울 임차 부산영업소 부산 임차 대구영업소 대구 임차 기타 부산외 소유 합 계 * 토지공시지가 : 38,053,400,800원 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 상품 등의 현황 (단위 : 천원,% ) 사업부문 품 목 제 76기 제 75기 제74기 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 운송사업부 여객운송 내수 임대사업 임대 내수 기타수입 수수료수입외 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 영업소별 (2) 판매경로 해당지역고속버스터미날에서 소비자에게 직접 판매 하거나 인터넷 또는 모바일앱 이용 (3) 판매방법 및 조건 이용객이 고속버스를 이용하고자 하는 경우, 터미널을 직접 방문하여 승차권을 발급받는 방법 외에 인터넷 또는 모바일앱을 이용하여 고속버스 이용일 1개월 전부터 승차권을 예약 및 예매(발권) 할 수 있도록 시스템을 운영하고 있습니다. 특히, E-Pass 시스템을 도입하여 예약 예매 없이 차량에서 바로 신용카드 및 교통카드를 이용하여 현장 발권할 수 있도록 하였으며, 매표소에서 줄설 필요 없이 모바일로 예매하고 QR코드를 이용한 검표기능 시행으로 차량에 바로 탑승할 수 있도록 하여 이용객 편의 증진 및 접근성을 확대하였습니다. 또한, 기존의 인터넷 홈티켓 서비스(인터넷 예약 후 직접 프린터를 이용하여 발권) 및무인승차권 발권기 확대 보급 등 다양한 판매 채널을 유지, 확대하고 있습니다. (4) 판매전략 E-Pass 도입과 함께 도착안내시스템을 구축하여 홈페이지, 모바일, 차량의 모니터를 통해 목적지 예상 도착시간을 확인 할 수 있도록 하고 있으며, 프리미엄버스 도입으로 타 운송수단(철도, 시외버스 등)과의 경쟁에서 우위를 확보할 수 있도록 서비스 개선 노력을 꾸준히 펼쳐가고 있습니다. 또한, 이용객의 편의 향상를 위하여 당사에서 자가시설로 보유중인 터미널의 시설물 중 노후된 편의 시설물(대합실, 화장실 및 건물 내외부 등)에 대해 보수공사를 지속적으로 시행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 -해당사항 없음- 6. 주요계약 및 연구개발활동 -해당사항 없음- 7. 기타 참고사항 1). 법률/ 규정 등에 의한 규제사항고속버스 인가 노선에 대한 변경 및 노선개발 등의 모든 사항은 관련기관인(국토교통부)의 인허가 사항이며, 투입차량의 형태에 따라 프리미엄버스 (21석),우등고속(28석)은 부가가치세 과세사업이며, 일반고속(45석)은 면세사업으로 분류됩니다.
천일고속 — 사업보고서 (2023.12)

II. 비유동자산 (1) 투자부동산 (주13,15,24) 1. 투자부동산(토지) 2. 투자부동산(건물) (2) 유형자산 (주12,15) 1. 토지 2. 건물 3. 구축물 4. 차량 5. 기계장치 6. 운반기구 7. 기타유형자산 (3) 사용권자산 (주24) (4) 무형자산 (주14) 1. 기타의무형자산 (5) 장기매출채권 및 기타비유동채권 1. 임차보증금 (주4,5,7,10) (6) 기타비유동금융자산 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,7,8) 2. 장기금융상품 (주4,5,6,7,9,10) 3. 장기대여금 (주4,5,7,9,10,31) 자산총계 부채
천일고속 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며,회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영성과 및 재무상태 육상여객운수업 내에서 지배적 위치를 가진 KTX 와 SRT가 가격정책과 시간단축을통해 공격적인 경영에 나서고 있고, 시외버스업체와의 운임 경쟁력 약화에 따라 이용 승객의 이탈이 예견되는 어려움 속에서 코로나19 종식으로 이용승객은 2023년도188만명, 2022년도 173만명 으로 전년대비 약 8.5%증가 하였습니다. 향후 영업여건은 어려움이 예상되지만 최신장비등을 투입하여 서비스와 안전성을 확보하여 이용 승객의 증가를 위하여 노력 할 것입니다.2-1.경영성과당사의 지난 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 제 76기 제 75기 비 고 금 액 금 액 Ⅰ.매출액 Ⅱ영업이익 Ⅲ.법인세비용차감전순이익 Ⅳ.당기순손실 Ⅴ.당기총포괄손실 Ⅵ주당순손실(원) 당기매출액은 전년대비 16.6% 증가한 439억여원이었으며, 코로나19 종식으로 승객이 증가하였으나 영업손실은 51억원 입니다. 당기 손익은 48억원의 손실이 발생하였습니다. 2-2.재무상태당사의 지난2사업연도 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:천원) 과목 제76기 제75기 비고 금액 금액 Ⅰ. 유동자산 (1) 현금및현금성자산 (2) 기타유동금융자산 (3) 매출채권및기타유동채권 (4) 재고자산 Ⅱ. 비유동자산 (1) 투자부동산 (2) 유형자산 (3)사용권자산 (4) 무형자산 (5) 장기매출채권및기타비유동채권 (6) 기타비유동금융자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 (1) 매입채무및기타유동채무 (2) 미지급배당금
천일고속 — 사업보고서 (2023.12)

II. 자기주식 III. 기타포괄손익누계액 IV. 이익잉여금(결손금) 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 당사의 자산총액은 547억원이며 이는 전년대비 약 0.18%증가 하였으며, 부채총액은356억으로 전년대비 26.4% 증가 하였습니다. 3. 유동성 및 자금조달 가.유동성 항목회사는 당기말 현재 2,976,917천원의 유동성을 보유하고 있으며, 그 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 76 기 제 75 기 현금 및 현금성자산 유동성 금융기관예치금 합 계 회사의 현금및현금성자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제76기 제75기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의증가 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 회사는 단기 및 중장기 경영전략을 수립하여 현금흐름을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 향후 발생할 수 있는 예상하지 못한 유동성 위험을 충당할 수 있도록금융기관과의 당차차월 계약을 하고 있습니다.나. 자금조달당기말 현재 금융기관과의 차입약정등은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금 융 기 관 약정내용 한도액 실행금액 부산은행 당좌차월 신한은행 일반자금대출 4. 부외거래 (1) 제공된 어음의 내용당기말 현재 제공된 어음은 없습니다.(2) 계류중인 소송사건당기말 현재 당사가 원고로 계류중인 소송 내용은 다음과 같습니다. 이러한 소송건의 최종결과는 당기말 현재 예측할 수 없습니다. (단위: 천원) 소송당사자 내 용 소송가액 공태섭외 35 부당이득반환청구 부산지방고용노동청장 시정지시처분취소 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - '중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항'은 본 보고서와 함께 첨부된 감사보고서의 『주석사항』을 참고하시기 바랍니다.
미원홀딩스 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 외부감사 실시내용··························· 독립된 감사인의 감사보고서 미원홀딩스 주식회사 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 미원홀딩스 주식회사 와 그 종속기업 (이하 " 연결 회사")의 연결 재무제표를 감사하였습니다. 해당 연결 재무제표는 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 연결 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결 포괄손익계산서, 연결 자본변동 표, 연결 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 연결 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.우리의 의견으로는 별첨된 연결 회사의 연결 재무제표는 연결 회사의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 연결 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결 재무성과 및 연결 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 연결 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 연결 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 연결재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 연결재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는않습니다. -관계기업의 일시적차이에 대한 이연법인세부채 측정연결회사는 관계기업이 연결회사의 재무상태표에서 차지하는 비중 및 이와 관련하여 발생된 누적 일시적차이금액이 매우 중요합니다. 관계기업 관련 일시적차이에 대한 회계처리 관련 기준에 대해 높은 이해도가 요구되어 회계처리 오류 가능성이 높다고 판단하였습니다. 따라서 우리는 관계기업의 일시적차이에 대한 이연법인세부채 측정의 적정성을 핵심감사사항으로 결정하였습니다.이와 관련하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다. ㆍ연결회사의 이연법인세 관련 회계정책의 적정성 확인 ㆍ법인세 기준서, 질의회신 및 실무사례 검토 ㆍ세무조정내역, 세무정책 등을 검토하여 이연법인세계산시 적용되는 누적 일시적차 이의 적정성 검증 ㆍ이연법인세 측정시 사용한 세율의 적정성 확인 ㆍ재계산을 수행하여 회사가 적절하게 금액을 산정하였는지 검증 연결 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 연결 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 연결 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 연결 재무제표를 작성할 때, 연결 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 연결 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 연결 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 연결 회사의 연결 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 연결 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한,
미원홀딩스 — 사업보고서 (2023.12)

우리는: ·부정이나 오류로 인한 연결 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시 를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ·상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니 다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다 · 연결 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.·경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 연결 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ·공시를 포함한 연결 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 연결 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 연결 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.· 연결재무제표에 대한 의견을 표명하기 위해 기업의 재무정보 또는 그룹내의 사업활동과 관련된 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 우리는 그룹감사의 지휘, 감독 및 수행에 대한 책임이 있으며 감사의견에 대한 전적인 책임이 있습니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 연결 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을 내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다. 이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 조개마 입니다. 서울특별시 종로구 우정국로 48 삼 덕 회 계 법 인 대표이사 공인회계사 김 명 철 2024년 03월 21일 이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 연결 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)연 결 재 무 제 표 미원홀딩스 주식회사 제 15(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 제 14(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 "첨부된 연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 미원홀딩스 주식회사 대표이사 손응주 본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20 (전 화) 연 결 재 무 상 태 표 제 15(당) 기 2023년 12월 31일 현재 제 14(전) 기 2022년 12월 31일 현재 미원홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 15(당) 기말 제 14(전) 기말 자 산
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II. 비유동자산 (1) 장기매출채권및기타수취채권 장기대여금 현재가치할인차금 보증금 현재가치할인차금 장기미수금 현재가치할인차금 장기금융상품 (2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (3) 당기손익-공정가치측정금융자산 (4) 관계기업투자주식 (5) 유형자산 토지 정부보조금 건물 감가상각누계액 구축물 감가상각누계액 기계장치 정부보조금 감가상각누계액 차량운반구 감가상각누계액 공기구비품 감가상각누계액 건설중인자산 (6) 투자부동산 토지 건물 감가상각누계액(건물) (7) 무형자산 산업재산권 영업권 회원권 (8) 리스자산 리스자산 감가상각누계액(리스자산) (9) 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 산업의 특성 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로, 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. 지주회사는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받고 이를 통해 주주의 가치를 높일 수 있으며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시킬 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험을 분산하는 효과 등을 거둘 수 있습니다. (2) 사업부문의 구분 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 제15기 제14기 임대 및 용역수익 내수 도소매 및 창고업 내수 종속회사 수출 내수 합 계 수출 내수 계 (*) 당사, 연결종속회사 및 자회사의 사업부문별 자세한 사항은 II.사업의 내용의 '7.기타참고사항'을 참고하시기 바랍니다. [주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주) (1) 에너지경화수지 산업 개요 및 회사의 현황 연결기업의 주력 사업은 에너지경화수지(UV/EB curable resin) 제품을 생산하는 것입니다. 에너지경화수지(UV/EB curable resin)는 기존에 널리 쓰이던 용매 시스템(solvent system)을 대체하는 기술로서, 경화속도가 빠르고 경화된 제품의 물성이 광택이나 경도, 내스크래치성 등에서 다른 기술에 비해 우수하고 공정 중에 용제를 사용하지 않거나 사용하게 되더라도 그 양을 감소시키는 친환경적인 방법으로 잉크, 코팅, 접착제 분야에 널리 쓰이고 있으며 점차 그 응용범위를 넓혀 가고 있습니다. 연결기업은 UV경화에 사용되는 핵심 원료인 아크릴계 모노머, 올리고머, 광개시제 및 파우더코팅 첨가제를 생산, 판매하고 있습니다. UV의 전통적인 사업인 PVC 상재용, 목공용의 시장의 기반 위에 출발하여, 잉크 분야, IT제품인 Mobile Phone의 외장Coating, 디스플레이의 핵심 소재인 BLU의 필름Coating 등 다양한 용도의 고객의 요구에 부응하며, 전 세계 시장을 대상으로 사업을 추진하고 있습니다. (2) 성장성 UV경화사업은 최근 들어 선진국을 중심으로 한 환경의 중요성 대두, 우수한 물성, 도료 및 장비의 기술발전에 따라 사용범위가 지속적으로 확대되고 있습니다. 연계산업의 급속한 기술발전 및 소비재의 다품종 소량생산 추세에 따른 제품의 다양화, 생산공정의 정밀화 등으로 제품의 활용도가 증가하였고, 향후 UV경화의 적용범위는 현재 반도체, 핸드폰, TV panel 등 소비가전 등을 넘어 지속적으로 확대되어 차후 바이오장비, 3D 프린팅, 항공우주장비 등 고부가가치 미래신산업부문까지 적용범위가 늘어날 것으로 기대됩니다. (3) 사업의 현황 연결기업은 에너지경화수지 제품 단일사업부로 이루어져있으며 , 제 7기 매출액은 437,673백만원입니다 . 주요 제품의 가격은 원재료 가격 및 시장의 수급상황에 따라 변동하며 , 당기의 평균 판매단가는 5,214원 /kg입니다 . 연결기업의 당기말 생산능력은 생산실적은 55%의 가동률을 보이고 있습니다 . 생산된 주요 제품은 공장 , 사무소 및 중간 도매상등의 경로를 통해 국내외로 판매되고 있습니다 . 본 사업의 현황에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 사항은 "II. 사업의 내용 "의 "2. 주요 제품 및 서비스 "부터 "7. 기타 참고사항 "까지의 항목에 상세히
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기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다 (4) 시장점유율 및 경쟁상황 연결기업은 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2023년 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2023년 전세계 시장점유율은 약 15 % 정도로 추정하고 있습니다.UV경화수지는 수요자의 필요에 맞춘 다양한 개별적 특성을 반영해 주어야 하기 때문에 다양한 제품 포트폴리오 구성이 필요합니다. 이러한 경화수지의 포트폴리오 구성은 고객사의 필요를 이해하고 고객이 요구하는 기능을 빠른 시간 내에 개발할 수 있는 연구개발 능력과 안정적인 제품생산 능력을 요구하고 있습니다. 또한 고객사와의 오랜 기간 비즈니스 신뢰관계를 기반으로 고객사의 요구사항을 정확히 파악하여 적합한솔루션을 제공하는 능력 또한 요구되고 있습니다. 이러한 고객과의 밀착력, 신뢰관계형성과 연구개발능력, 솔루션 제공 능력 등은 대규모 자본이나 신기술 개발로만 형성될 수 없는 경쟁요소를 구성하고 있습니다. 연결실체는 이러한 경쟁요소를 확보하기 위해 미국, 독일, 스페인, 오스트리아, 중국 등지의 해외 현지법인과 협업하여고객과의 접점을 더욱 확대하고 있습니다. (5) 시장의 특성 에너지경화사업의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 등에 사용되는 코팅 분야, TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대변되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다. 지역별로는 미국과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가가치가 낮은 목재나 바닥재 코팅 분야와, 부가가치가 높은 전자재료 시장이 발전해 있습니다. 한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 발전해 있습니다. 특히 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서, 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조 내에 함유한 재료들의 개발이 이루어지고 있습니다. 또한 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고, 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있습니다. 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다. (6) 종속회사의 개요 연결대상 종속회사의 사업의 내용을 요약하면 아래와 같습니다. 회사명 주요재화 및 용역 사 업 내 용 제품제조 및 판매 UV 경화 원료 제조 및 판매 [주요자회사 내용](주)잉크테크 사무용 프린터 잉크, 산업용 프린터 잉크, 전자소재 및 재료 사업의 Paste Ink, 절연필름 및 EMI 차폐필름, 인덕터 등과 UV잉크젯경화프린터인 JETRIX를 생산·판매하고 있으며, 미디어용지, 잉크젯상품 등과 같은 상품을 판매하고 있습니다. 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다. 매출유형 사업부문 품목 주요제품 제품 및상품 이미지프린팅 사무용잉크 사무용 프린터용 잉크- 벌크(1ℓ,20ℓ등)제품 산업용잉크 산업용(LFP) 프린터용 잉크- 카트리지, 리필, 벌크형태의 제품 Media 등 미디어용지, 잉크젯상품외 전자소재 및 재료 잉크/코팅 Paste Ink, 절연필름, 차폐필름, 인덕터 등 프린팅시스템 UV잉크젯경화프린터, UV잉크 기 타 임대수익 당사의 당기 매출액은 62,809백만원이며, 전분기 매출액은 61,537백만원으로 전기 대비 매출액이 2.07% 증가하였습니다. 사업부문별 매출비중은 이미지프린팅 사업부문 59.6%, 전자소재 및 재료 사업부문 22.4%, 프린팅시스템 사업부문 13.9%, 기타 임대수익이 4.1%를 차지하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
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[주요종속회사 내용] (주)동남합성 당사는 계면활성제를 제조, 판매하는 회사로서 계면활성제는 용매(물 또는 기름)에 녹였을때 빨리 용매에 녹아 표면장력을 현저하게 저하시켜 물체표면의 여러 성질을 크게 변화시키는 물질로서 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지등 다양한 기능과 작용을 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 지주회사 전환 후 임대 및 용역수익 등 지주회사 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품 및 원재료 등에 관한 사항은 주요자회사 및 주요종속회사 자료를 참고해 주시기 바랍니다. [주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주) (1) 주요 제품 등의 현황 품 목 군 용 도 주요 상표 등 매 출 액 비율 에너지경화수지 및 기타 UV 도료외 MIRAMER 외 계 (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG) 품 목 제 7기 제 6기 제 5기 에너지경화수지 및 기타 (*) 가격산출방법은 연결기업에서 해당기간 판매한 제품의 단순평균판매금액임. [주요자회사 내용](주)잉크테크 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 사무용 프린터 잉크, 산업용 프린터 잉크, 전자소재 및 재료 사업의 Paste Ink, 절연필름 및 EMI 차폐필름, 인덕터 등과 UV잉크젯경화프린터인 JETRIX를 생산·판매하고 있으며 미디어용지, 잉크젯상품 등과 같은 상품을 판매하고 있습니다. 기타매출액은 임대료수익입니다.각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 매출유형 사업부문 품목 주요제품 주요상표등 매출액 비율 제품및상품 이미지프린팅 사무용잉크 사무용 프린터용 잉크- 벌크(1ℓ,20ℓ등)제품 InkTec 산업용잉크 산업용(LFP) 프린터용 잉크- 카트리지, 리필, 벌크형태의 제품 Media 등 미디어용지, 잉크젯상품외 전자소재 및 재료 잉크/코팅 Paste Ink, 절연필름, 차폐필름, 인덕터 등 프린팅시스템 UV잉크젯경화프린터, UV잉크 JETRIX 기 타 임대수익 합 계 ※ 상기 자료는 제32기 연결 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 각 품목별 제품 단가 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 원, $) 사업부문 품목 제32기 제31기 제30기 이미지프린팅 사무용잉크 내수 수출 산업용잉크 내수 수출 미디어 전체 전자소재 및 재료 잉크, 코팅 전체 [주요종속회사 내용](주)동남합성 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 품 목 군 용 도 주요상표등 매출액 비율 계면활성제 세제등의 원,부재료 MONOPOL 외 상품 등 기 타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제59기 제58기 제57기 제품매출 상품매출 (*) 가격산출방법은 당사 제품 등의 공시대상기간 단순평균판매금액입니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 경기도 용인시에 본점이 위치하고 있으며, 임대 및 지주사업을 영위하고 있습니다. (1) 사업장 현황 구 분 사업장 소재지 국내(2개 사업장) 광교사무소 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20 칠곡사업장(*1) 경상북도 칠곡군 왜관읍 아곡5길 86-84 해외(7개 사업장) (*1) 2020년 3월 31일 부로 (주)동남합성의 칠곡지점을 포괄영업양수하여 추가된 사업장입니다.(*2) 상기 사업장 이외의, 주요자회사인 미원스페셜티케미칼(주)와 (주)잉크테크와 주요종속회사인 (주)동남합성의 사업장현황은 [주요자회사 내용] 과 [주요종속회사 내용] 을 참고하시기 바랍니다.(*3) Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd.는 2021.07.09부로 청산되었습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 시설 및 설비는 토지, 건물, 기계장치, 차량운반구, 공기구비품, 건설중인자산이 있습니다. (연결재무제표 기준). (단위: 백만원) 구 분 기초장부금액 취득 처분 감가상각비 기타증감 투자부동산 분류 환율효과 기말장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합계 [주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주) (1) 주요 원재료 등의
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현황 당사가 생산, 판매하는 다품종 화학제품의 원재료는 그 범위가 상당히 다양하고 포괄적입니다. 제 7기(2023.01.01-2023.12.31) 동안 당사는 엘지화학, 동남합성 등에서 약 1,495억원 가량을 내수구매 하였고, LANXESS, ITOCHU 등에서 약 1,040억원 가량을 수입구매 하였습니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG) 구 분 품목 주요 구매처 제 7기 제 6기 제 5기 산류 AA 외 LG화학, BASF 등 알코올류 TMP 외 용제류 CHX 외 대림 등 (*) 가격산출방법은 당사에서 해당기간 구매한 주요 원재료의 평균구매금액임. (3) 사업장 현황 연결기업은 경기도 광교에 위치한 광교사무소 및 연구소를 비롯하여 국내는 전주, 충주 해외는 미국에 위치한 사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 사업장 소재지 국내(3개 사업장) 광교사무소 및 연구소(미원스페셜티케미칼주식회사) 경기 용인시 수지구 포은대로59번길 20 전주공장(미원스페셜티케미칼주식회사) 전북 완주군 봉동읍 완주산단1로 167 충주공장(미원스페셜티케미칼주식회사) 충북 충주시 대소원면 기업도시1로 21 해외(1개 사업장) (4) 생산설비에 관한 사항1) 당기 생산능력 및 생산실적 (단위 : 톤,%) 품 목 사업소 생산능력 생산실적 가동율 에너지경화수지 및 기타 전주, 충주, 미국 합 계 ** 생산능력의 산출근거 품 목 일 표준생산능력(톤) 표준일수(일) 가동월(월) 당기 표준생산능력(톤) 에너지경화수지 및 기타 (전주, 충주, 미국) 2) 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 공기구비품, 건설중인자산등이 있습니다(연결재무제표 기준). (단위: 백만원) 구 분 기 초장부금액 취 득 처 분 감가상각비 기타증감 환율차이 기 말장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 사용권자산 합계 (*) 당기 정부보조금 상각으로 감가상각비에서 차감한 금액은 15,875천원입니다. [주요자회사 내용](주)잉크테크 가. 주요 원재료 현황 각 사업부문별 주요 품목의 매입액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 매입액 비율 주요 매입처 이미지프린팅 원재료 염,안료 미원스페셜티케미칼, 휘나화학 원재료 및 상품 용기 등 대림프라스틱, 덕산기업 원재료 및 상품 미디어 등 오성테크, 다함씨에스 전자소재 및 재료 원재료 SILVER, 원단 등 AMES, 세종필름 프린팅시스템 원재료 및 상품 헤드, 스페어 파츠 합 계 ※ 상기 자료는 제32기 연결 기준입니다. 주요 원재료의 가격변동추이는 아래와 같습니다. (단위 : $) 사업부문 품 목 제32기 제31기 제30기 전자소재 및 재료 SILVER $23.60 $21.75 $24.42 ※ 상기 인쇄전자사업부문의 SILVER 가격변동추이는 당사 구매시세가 아닌 H 평균 시세입니다. (관련 홈페이지 : http://www.midstatesrecycling.com) 나. 생산설비 현황 (1) 생산능력, 생산실적, 가동율 (생산능력) (단위 : 톤) 공장별 품 목 안산공장 DP잉크 평택공장 DP잉크 PE잉크 생산능력 산출기준은 보유하고 있는 장비(반응기, 분산기)의 수량에 각 장비별 최대생산가능시간을 12시간으로 하고 월별조업일수를 적용하여 산출하였습니다. (생산 실적) (단위 : 톤) 공장별 품 목 안산공장 DP잉크 평택공장 DP잉크 PE잉크 (가동율) (단위 : 톤, %) 부 문 품 목 제32기가동가능능력 제32기실제가동능력 가동률 안산공장 DP잉크 평택공장 DP잉크 PE잉크 (2) 생산설비의 현황 등1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등당사는 경기도 안산에 위치한 본사사업장을 비롯하여 평택과 안산의 국내사업장 및 영국의 Inktec Europe Ltd.에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. [ 사업장 현황 ] 지역 사업장 소재지 국내(4개사업장) 본사 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 안산 2사업장 경기도 안산시 단원구 능안로
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108 평택사업장 경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 119 서산사업장 충청남도 서산시 성연면 해성리 657번지 해외(1개 법인) 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 금형, 차량운반구, 시험연구용기기, 기타의유형자산, 건설중인자산 등이 있습니다. [자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원) 과 목 기초장부금액 취득액(자본적지출포함) 처분액 감가상각비 기타증감액(주) 기말장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 금형 공구와기구 차량운반구 시험연구용기기 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합 계 (주) 기타증감액은 자산재평가로 인한 증감, 투자부동산 대체, 건설중인자산의 본계정대체, 정부보조금 조정액 등으로 구성되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 보유토지 공시지가는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 주소 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 경기도 안산시 단원구 능안로 108 충남 서산시 성연면 해성리 657 합계 과목 토지 투자부동산 토지 토지 당기말 면적 장부금액 공시지가 전기말 면적 0.00 ㎡ 장부금액 공시지가 또한 보고기간말 현재 보유하고 있는 건물의 시가는 다음과 같습니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 지역 사업장 소재지 시가(주) 국내(2개사업장) 본사 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 안산 2사업장 경기도 안산시 단원구 능안로 108 (주) 상기 표의 건물의 시가는 재산세 건축물의 과세표준액입니다. 당사의 차입금 등과 관련하여 담보제공된 자산 내역은 '주석13'을 참조하기 바랍니다. [주요종속회사 내용](주)동남합성 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 매입액 비 고 계면활성제 원재료 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 제59기 제58기 제57기 (*) 가격산출방법은 당사 주요 원재료의 공시대상기간 단순평균구매금액입니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 톤) 품 목 사업소 생산능력 생산실적 가동율 계면활성제 대산공장 탄천공장 합 계 (*) 생산능력의 산출근거 품 목 사업소 일 표준생산능력(톤) 표준일수(일) 가동월(월) 59기표준생산능력 (톤) 계면활성제 대산공장 탄천공장 라. 생산설비의 현황 당사는 경기도 안양에 위치한 안양사무소를 비롯하여 탄천, 대산, 부평 등의 국내사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 영업등의 사업활동을 수행하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초 증가 처분 상각 기타증감(*) 기말 토지(*1) 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구와비품 건설중인자산 합계 (*) 기타증감은 건설중인자산 본계정 대체로 인한 증감이 포함되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 제15기 제14기 제13기 임대 및 용역수익 내수 도소매업 내수 종속회사 수출 내수 합 계 수출 내수 계 (*) 상기 매출실적 이외의, 주요자회사인 미원스페셜티케미칼(주)와 주요종속회사인(주)동남합성의 매출현황은 [주요자회사 내용] 과 [주요종속회사 내용] 을 참고하시기 바랍니다. [주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주) (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 품 목 매출유형 제 7기 제 6기 제 5기 에너지경화수지 및 기타 제품 수출 내수 계 원재료 수출 내수 계 용역 수출 합 계 수출 내수 계 (2) 판매경로 및 판매방법 등 연결기업은 3개의 공장과 1개의 사무소에서 해외거래처와 국내실수요자에게 직접 판매하고 있으며, 그외는 중간도매상 등을 통해 실수요자에게 판매하고 있습니다. 연결기업의 제 7기(2023.01.01-2023.12.31) 동안 주요 내수매출처는 조광페인트(주), 지에스칼텍스(주) 등이 있으며 해외매출처의 경우는 TOYO Chemical CO., LTD., RAHN AG 등이 있습니다. [주요자회사 내용](주)잉크테크 가. 매출실적 주식회사 잉크테크와 그 종속회사 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 금액 금액 금액 이미지프린팅 제품/상품 사무용잉크 수출 내수 합계 산업용잉크 수출 내수 합계 미디어등 수출 내수 합계 부문계
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전자소재및 재료 제품 잉크/코팅 수출 내수 합계 부문계 프린팅시스템 제품/상품 JETRIX 수출 내수 합계 부문계 기타 (임대수입) 합 계 수출 내수 합계 ※ 상기의 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결포괄손익계산서상의 금액입니다. 나. 판매경로 (1) 판매 조직 사업부문 판매조직 유통경로 이미지프린팅 잉크젯영업팀 도소매 도소매 전자소재 및 재료 전자재료사업팀, 전자소재기술영업팀 도소매 프린팅시스템 잉크젯영업팀, 잉크젯프린터팀 도소매 도소매 (2) 유통 경로 사업부문 구분 비중(%) 경로 이미지프린팅 수출 안산 본사, 안산2사업장 → 해당국 Distributor → 리셀러(Sub-dealer) → 개인 및 기업(End User) 안산 본사, 안산2사업장 → InkTec Europe Ltd. → 리셀러(Sub-dealer) → 개인 및 기업(End User) 내수 안산 본사, 안산2사업장 → 총판, 할인점, 직판 등 → 개인 및 기업(End User) 안산 본사, 안산2사업장 → 총판 → 광고, 인쇄업체(End User) 전자소재 및 재료 수출 안산2사업장 → 해당국 Distributor → 기업(End User) 평택사업장 → 해당국 Distributor → 기업(End User) 내수 안산2사업장 → 개인 및 기업(End User) 평택사업장 → 개인 및 기업(End User) 프린팅시스템 수출 내수 다. 판매방법 및 조건 [ 이미지프린팅 사업부문 ](1) 판매방법① 당사에서 기업 등에 제품을 직접 판매하는 방법(직판)② 당사의 제품판매 국내총판 등과의 계약을 통해 제품을 판매하는 방법③ 당사와의 계약을 통해 특약점 및 대형할인점 등에서 일반 소비자에 제품을 직접 판매하는 방법 (2) 판매조건 국내의 경우 현금과 어음, 해외의 경우 T/T, L/C, 현금조건이며, 거래기간과 신용도에 맞추어 현금와 어음의 비율을 조정하고 있습니다.[ 전자소재 및 재료 사업부문 ]전자 잉크와 코팅 필름은 B2B 사업이며, 지역별 시장의 상황과 제품별 고객의 성향등을 고려하여, 효과적으로 시장을 공략 할 수 있도록 전략적 Channel을 운영하고 있습니다. (Direct 판매 및 Agent 판매 방식을 병행 운영) [ 프린팅시스템 사업부문 ]고객 서비스가 경쟁력의 주요한 변수인 바, 대리점은 일정의 교육을 받고 장비를 판매하는 조건입니다. 판매방법은 Route Sales, 거래조건은 TT in Advance and LC(Letter of Credit) 방식이 80%를 이루며, 신용도가 1년 이상 경과하면 여신은 최장 90days내 기준을 두고 진행하고 있습니다. 라. 판매전략 [ 이미지프린팅 사업부문 ]지역별 대리점, 양판할인점 등 판매경로를 다변화 시킴으로서 일반소비자(End User)가 당사의 제품을 쉽게 접할 수 있는 경로를 확보하기 위해 노력하고 있으며, 다양한 제품 개발과 최종 소비자 대상의 다양한 마케팅 활동, A/S전담 조직을 통한 고객불만사항 해소 등의 노력을 진행하고 있습니다.[ 전자소재 및 재료 사업부문 ]인쇄전자사업군의 제품아이템별 Top Tier 고객군을 전략 Target으로 선정하여, 산업별 기술트랜드 및 고객의 Needs를 고려한 Customization 전략의 마케팅 활동을 운영하고 있습니다. 이후, 전략적 고객층에서 전체 Tier를 대상으로 하는 시장으로 마케팅 활동을 확대하는 방향으로 운영하고 있습니다. [ 프린팅시스템 사업부문 ]현재까지 서유럽의 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아와 아시아의 호주, 일본, 태국 그리고 미국, 브라질 등에 주요거래선 등이 개척되어져 있으며 전체 30여개의 Distributor를 통해 판매를 하고 있습니다. 이후에는 아시아와 아프리카로 판매지평을 넓혀갈예정입니다. 마. 수주상황 보고서 작성 기준일 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주 상황은 없습니다. [주요종속회사 내용](주)동남합성 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 품 목 매출유형 제59기 제58기 제57기 계면활성제 제품 내수 수출 계 상품 및 기타 내수 수출 계 합계 내수 수출 계 나.
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판매경로 및 판매방법 등 당사는 국내의 경우 매출처에 대한 공장 및 사무소에서 직접 판매와 주요거래처에 대한 주문 매출로 이루어지고 있으며, 수출의 경우 현지 딜러, 업체를 통해 실수요자에게 판매가 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.위험관리와 관련한 세부사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 의 "3. 연결재무제표 주석" 및 "5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. [주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주) 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 이는 급격한 환경변화에 대해 유연하게 대응하여 효율적, 지속적인 이윤의 창출을 이루고자 함이며, 당사가 영위하는산업과 그외 전방위산업의 현황을 상시 주시하고 있습니다. 그 밖에 위험관리에 관한사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 의 3. 연결재무제표 주석 및 5.재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. [주요자회사 내용](주)잉크테크 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 재경팀이 주관하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링후 대응하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 환율변동위험 당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, GBP, CNY 등이 있습니다. 당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유한 화폐성 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 USD EUR JPY GBP CNY 합 계 매출채권및기타채권 현금및현금성자산 합계 매입채무및기타채무 차입부채 합계 순합계 (단위: 백만원) 구 분 USD EUR JPY GBP CNY 합 계 매출채권및기타채권 현금및현금성자산 합계 매입채무및기타채무 차입부채 합계 순합계 보고기간 중 적용한 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균환율 기말환율 당기 전기 당기말 전기말 USD EUR JPY GBP CNY 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD EUR JPY GBP CNY 합계 2) 이자율 위험 연결실체는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합계 보고기간종료일 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 법인세비용차감전손익 (2) 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거
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경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 연결실체에 노출된 신용위험은 제한적일 것으로 판단하고 있으며 보고기간종료일 현재 연결실체의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. (3) 유동성 위험 연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 위험을 유지, 관리하고 있습니다. 이에 따라 연결실체는 주기적으로 미래현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 연결실체는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의활용이나장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 6개월 이내 9개월 이내 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무 미지급금 미지급비용 임대보증금 장기차입금 유동성장기부채 단기차입금 리스부채 합계 (단위:원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 이내 6개월 이내 9개월 이내 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무 미지급금 미지급비용 임대보증금 장기차입금 유동성장기부채 단기차입금 리스부채 합계 (4) 자본위험관리 연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 자기자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 자기자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 [주요종속회사 내용](주)동남합성 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 경영지원팀에 의해 이루어지고 있습니다. 경영지원팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화 된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화 된 정책을 제공합니다. 그 밖에 위험관리에 관한사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석"을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 인적분할 후 지주회사로 전환됨에 따라 별도의 연구개발 담당조직을 보유하고 있지 않습니다. [주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주) (1) 비경상적인 주요계약 : 해당사항 없음. (2) 연구개발활동의 개요 및 조직 당사 연구소는 에너지 경화 부문의 연구개발 및 사업화에 필요한 풍부한 경험과 기술력, 그리고 관련 분야를 전공한 숙련된 연구인력을 보유하고 있습니다. 제품 개발 단계부터 생산과의 연계성을 중요시하고 있으며, 연구소 운영은 과제 선택을 비롯한 과제 수행 초기부터 파일럿, 시생산, 상업화 단계까지 해당 연구원 책임 하에 생산, 영업팀 및 고객과 긴밀하게 협조하여 고부가가치 신제품의 상업화 성공률 제고를 위해 노력하고 있습니다. 연구원 개인의 창의성과 도전의식을 기반으로 자율적이고 능동적인 연구개발
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환경을 마련하고 있습니다. 연구소장 연 구 1 팀 신제품 개발 연 구 2 팀 제품 물성 평가 기술 개발 연 구 3 팀 제품 물성 평가 기술 개발 분석팀 정제 및 분석 기술 개발 R.A 팀 물질등록 대응 전주 연구팀 모노머 및 올리고머 개발 충주 연구팀 모노머 및 올리고머 개발 (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 7기 제 6기 제 5기 비고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 연구개발비 ÷ 매출액 (4) 연구개발실적 연 구 과 제 성과 및 기대효과 제품명 환경 친화형 수용성/수분산성 올리고머 개발 양산 판매중 유무기 하이브리드 수지개발 양산 판매중 유기 Tin-free 올리고머 개발 양산 판매중 NT series LED 경화형 올리고머 개발 양산 판매중 접착제용 올리고머 개발 양산 판매중 고분자 기반 산업용 첨가제 개발 양산 판매중 [주요자회사 내용](주)잉크테크 가. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 당사는 1999년 기술연구소를 설립하였으며, 원천 기술 연구와 사업화를 위한 신제품개발, 제품개발을 위한 공정개발을 주요 업무로 하고 있습니다. 또한 당사는 지속적인 투자와 전략적 자원 배분을 통해 고부가 제품 개발, 공정 혁신,신사업을 창출하여 미래성장동력을 발굴하고 있습니다. 이를 위해 핵심 인재 확보와 육성, 시장과 고객 관점에서의 프로젝트 선정과 운영, 확보된 핵심기술의 상용화에 적극적인 활동을 전개하고 있습니다. 다. 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 아래와 같습니다. 연구소조직도.jpg 연구소조직도 라. 연구개발비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제32기 제31기 제30기 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 마. 연구개발 실적 구 분 용 도 및 비 고 OA용 잉크 HP계열 OA용 리필킷 및 잉크개발 OA제품 품목군 다양화를 통한 영업활동 활성화. HP, 삼성 프린터에 사용되는 염,안료 잉크 제품 개발 (HPI-5088BK 외 70여종) EPSON계열 OA용 잉크카트리지 및 잉크개발 Home User를 타켓으로 하며, Test 프린팅 뿐 아니라 인화지출력 시장이 주력임 Epson 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (ECI-0010DC 외 30여종) CANON 계열 OA용 리필킷 및 잉크개발 Canon 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (BKI-5000C 외 14여종) LFP용 잉크 수성 Thermal 헤드용 잉크 및 카트리지 개발 산업용시장에서 HP,Canon프린터의 판매신장으로매출 확대가 기대됨 HP,Canon프린터에 사용되는 잉크, 카트리지 제품 개발 (PHA-0001BK 외 10여종) 수성 Piezo형 헤드용 잉크 및 카트리지 개발 단기 옥외 광고 및 옥내광고용으로 사용되는 제품이며, 특히 국내 현수막시장에 주로 사용됨 Epson, Mutoh, Mimaki, Roland 등 Piezo 헤드 타입 장착 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (PEA-0001BK 외 10여종) 수성 Piezo형 헤드용 열승화잉크 및 카트리지 개발 디지털 잉크젯 방식이 Textile 산업에 접목되면서지속적인 시장확대가 이루어지고 있음 수성용 Piezo 헤드 타입 장착 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (SES-0001B외 30여종) Ricoh Head , Kyocera Head 장착 프린터용 잉크 제품 개발 (SRA-0001BK외 7종) 옥외 광고용 고품질잉크로 시장성장이 지속적으로 이루어짐 용제형 프린터에 사용되는 잉크 제품 개발 (VEHS-0001B 외 10여종) 잉크젯용 UV Curing 잉크의 개발로 국내 시장 선점 및 해외시장 수출 Konica Minolta 헤드 장착 프린터용 적용 잉크 제품 개발 (ULS-0001B외20 종 ) Ricoh Head, Kyocera Head 장착 프린터용 적용 잉크 제품 개발 (SR-0001BK외60여종 ) DTP용(잉크/소재) DTP 잉크 (안료 잉크) 잉크젯 적용 제품 확대