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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 이사의 경영진단 및 분석의견은 당사의 과거 및 미래의 재무상태 및 영업실적 등에 중요한 영향을 미치거나 미칠 것으로 경영진에게 알려진 사항을 기재하는 것입니다. 일반적으로 "예측정보"는 사업보고서 작성 시점에서 합리적인 근거 및 가정에 따라 성실하게 기재 되었으며, 고의 및 중과실로 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락은 없습니다. 하지만 여러가지 불확실성으로 인해 회사의 미래실적은 "예측정보"에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 ㈜오픈놀 (이하 “당사 ”)은 2012년 4월 18일 , 소프트웨어 개발 , 공급 및 자문업 , 교육관련 서비스업을 주사업목적으로 설립되어 , 진로 , 진학 , 창업교육 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.당사는 '사람들의 진정한 자아를 찾아주자'는 비전을 취업시장, 창업시장에 적용시키기 위해 노력해오고 있습니다. 구인구직 온/오프라인 매칭 플랫폼 "미니인턴" 서비스를 중심으로 사업을 운영 및 확장하여 개개인의 색깔과 가치를 발견할 수 있는 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.3세대 인재매칭 플랫폼으로써 구직자의 직무역량을 여러형태로 검증할 수 있는 판단요소를 포함한 인재매칭 플랫폼 "미니인턴"은 지금의 서비스에 안주하는 것이 아니라 구직자와 구인기업 매칭, 구직자에게 적한한 교육을 매칭, 구직자의 적성에 맞는 직무 추천등을 위한 알고리즘 연구개발을 꾸준히 진행하여 서비스와 기술력을 발전 시키고 있습니다. 내재된 알고리즘 기술들을 활용하여 새로운 서비스들을 기획하고 출시할 예정입니다.또한 앞으로 당사는 취업준비생, 초기경력자, 예비창업자, 초기창업자에 국한 되는 것이 아니라 시니어취업, 경력단절취업, 창업기업 멘토링 및 투자 등 전생애주기에 맞춰 커리어를 도울 수 있는 플랫폼이 되어 수시채용과 이직이 상시화 되는 시장환경에 대응하여 시장을 확대하려고 합니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 연결재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 제 12 (당) 기말 제 11 (전) 기말 증감액 증감율 자 산
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주) 상기 제12기, 제11기 연결재무상태표는 K-IFRS기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받았습니다.주) 연결기준 자산총계는 전기대비 49.1% 증가한 45,553백만원이며, 그 중 부채총계는 전년대비 14.6% 감소한 8,023백만원입니다.나. 연결영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 12 (당) 기 제 11 (전) 기 증감액 증감율
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II. 비유동부채 장기차입금 기타비유동부채 기타비유동금융부채 순확정급여부채 부 채 총 계 자 본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주) 상기 제12기, 제11기 별도재무상태표는 K-IFRS기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받았습니다.주) 별도기준 자산총계는 전기대비 35.8% 증가한 41,494백만원이며, 그 중 부채총계는 전년대비 47.2% 감소한 4,964백만원입니다.라. 별도영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 12 (당) 기 제 11 (전) 기 증감액 증감율
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부분으로 분류되며, 그 활용분야는 주로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작에 활용되는 고부가가치를 창출하는 제품이다. 또한, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기전자 및 통신반도체 제작기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 자동차관련 산업에 큰 영향을 받는다. 자동차 제조업체의 대형화로 신규수요가 꾸준히 증가되고 있으며, 환경친화적인 산업의 확대로 무인 자동화 장비와 Internet를 통한 Parts 구매, 발주 System 생산 일정관리 및 원격 진단서비스 기능을갖춘 High Technology Controller 내장형 장비쪽으로 공작기계 산업의 주요 방향이 이동하고 있는 추세이다.(2) 산업의 성장성공작기계의 경우 2002년 이후 매년 사상 최고치를 경신하며 증가가 지속 되었으며 그 중에서도 NC공작기계가 급증하고 있다. 반면 범용기계의 생산은 지속적으로 감소하여, 시장 추세가 자동화 기계로 변화함을 극명하게 보여주고 있다. 이는 주5일제 근무와 숙련공 구인난에 의한 자동화시스템의 수요증가로 공작기계 수요는 각종 신기술 장비의 매출을 기반으로 지속 성장할 수 있는 원동력이 되고 있다. (3) 경기변동의 특성공작기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 절대적으로 좌우되는 경기민감형 산업입니다. 특히 자동차, 가전, 반도체제조업 등 기계공업의 설비투자동향에 영향을 크게 받습니다. (4) 경쟁요소우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡하며, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 선진국에 뒤져 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있고, 인력면에서는 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가되나, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 다소 미흡한 실정이었습니다.그러나 정부에서는 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성등을 골자로 하는 장기발전전략을 추진하였고, 더불어 개별기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러분야에서 경쟁력 향상을 위한 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞춘 일정수준의 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.특히나 당사는 짧은 연혁에도 불구하고 자체기술 개발능력을 보유하고 있어 완전경쟁시장의 국내/외시장 점유율을 점진적으로 향상시키고 있으며, 원가절감을 통한 우수한 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성우리나라 공작기계류의 원재료는 일부를 제외한 대부분의 부품이 국산 공급이 가능한 상태이며, 핵심부품류중에서는 NC와 Ball Screw류의 상당부분을 일본제품에 의존한 형태를 보이고 있지만, 국제 경쟁력의 확보를 위해 이들 핵심 부품의 국산화가 적극 추진되고 있으며, 또한 Global Outsourcing 및 Global Standard에 의한 부품 표준화를 통하여 절대 부품수를 줄여 나가는 등 원가 경쟁력을 높여가고 있습니다. (6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등대일지역 수입규제 조치인 수입선 다변화 제도가 1999년 6월말에 전면 폐지되었으며, 수입선다변화가 폐지된 품목 중 NC선반 및 머시닝센타의 경우는 국산화율이 60~70%선에 달하지만, NC장치, 서보모터, 볼스크류, 스핀들류 등 핵심부품 대부분을 대일수입에 의존하고 있어 부품공급 조절, 저가공세 등으로 국내시장을 잠식당할 우려가 있습니다. 따라서 정부는 산업기반 기술개발 사업을 위하여 기술개발비를 지속적으로 증가, 확보 및 시행할 계획으로 있습니다. 나. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (별도기준) (단위
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:백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) CNC 자동선반 제품 CNC자동선반 ● 자동차 부품류(엔진부품.조향장치.와이퍼.shaft류.복합형상 기계부품류)● 선박엔진 부품류● 의료용기기 및 임플란트● 통신(핸드폰.DMB).전자부품류(LCD관련.복사기.프린터등)● 유공압부품류(솔밸브류) (주)넥스턴 상품 A/S부품교체(베어링 外) 기타 A/S용역 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:백만원) 품 목 제 24 기 제 23 기 제 22 기 CNC자동선반 내수 수출 주) 당사의 제품생산은 주문 생산으로 동일 제품이라도 사양 및 성능에 따라 가격 편차가 있습니다.(1) 산출기준가격은 품목별 매출액을 품목별 판매수량으로 단순평균한 가격임.(2) 주요 가격변동원인품목별로 장착되는 옵션에 따라서 변동이 발생됨. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (별도기준) (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 CNC자동선반 원재료 NC UNIT CNC 자동선반 CNC 자동선반 CNC 자동선반 LM GUIDE CNC 자동선반 기 타 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:천원) 품 목 제 24 기 제 23 기 제 22 기 NC UNIT LM GUIDE 주) 개별 품목별 평균 단가로 개별 사양 등에 따라서 단가는 달라질 수 있습니다.(1) 산출기준 총평균법(총매입액 / 총매입수량)(2) 주요 가격변동원인 단가조정 및 환율변동 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (별도기준) (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제24기 제23기 제22기 CNC자동선반 CNC자동선반 본사공장 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 생산 능력의 산출 기준은 일 8시간, 월20일, 12개월 가동기준으로 산출 ② 산출방법 160시간(월평균가동시간) X 12개월 / 12(대당소요시간) = 160대 (나) 평균가동시간 일 8시간 X 월20일 X 12개월 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 :대) 사업부문 품 목 사업소 제24기 제23기 제22기 CNC자동선반 CNC자동선반 본사공장 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 본사공장 합 계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가 용인 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가 용인 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가 용인 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가 용인 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가 용인 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사공장 자가 용인 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 - 해당사항 없음. (나) 향후 투자계획 - 해당사항 없음. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (별도기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제24기 제23기 제22기 CNC자동선반 제품 CNC자동선반 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구분 팀/대리점 주요업무 직영 국내영업팀 1.대리점 관리 업무2.기거래 업체간의
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관계 형성 및 유지3.신규 업체 개발 판촉 해외영업팀 1.현지 법인 관리→해외 영업 활동 및 매출실적 실현2.딜러관리3.시장 조사 및 신규시장 개척 대리점 남부대리점 1.지역별 공단지역 판매개척2.정부지원자금 개발 판매조건 홍보3.CNC자동선반 기초 기술 적용 홍보 (2) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 CNC자동선반 수출 현지DELLER에 의한 OFFER -> 선적USER 직접 OFFER -> 선적 -> 설치 국내 회사 영업조직에 의한 직접판매상담 -> 계약 -> 제작 -> SEETING -> 납품 상품 부품외 수출 부품 OFFER -> 구매,제작 -> 선적 국내 부품주문 -> A/S구매,제작 -> 납품 기타매출 SEETING 수출 국내 (3) 판매방법 및 조건 ① 내수 : 현금, 어음 ② 수출 : L/C, T/T (4) 판매전략 구매자가 NC공작기계 제작업체에 견적을 의뢰하여 가격과 성능을 고려한 후 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아 남을 수 없습니다. 이에 당사는 원가절감과 생산성 향상으로 품질 및 가격 경쟁력 확보를 통한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항 없음. 나. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음.나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구소조직도.jpg 연구소조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제24기 제23기 제22기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 로봇산업융합핵심기술개발사업 연구과제 3차원 심장 매핑 시스템 및 혈관 가시화 기술 기반 지능형 심혈관 중재시술 보조 로봇 시스템 개발 연구결과 개발중 개발목표 심혈관 중재시술을 위한 3차원 심장 매핑 시스템과 혈관 가시화 기술 및 능동 조향 로봇 카테터를 포함하는 시술보조 로봇 시스템 개발과 임상시험 허가서 획득 의료기기기술개발/미래융합의료기기개발 연구과제 심혈관 중재시술용 기능성 카테터 및 원격 제어시스템 개발 연구결과 개발중 개발목표 중재시술 카테터 원격제어용 자동화 정밀 제어장치 및 모니터링 시스템 개발 7. 기타 참고사항 가. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황CNC자동선반은 자동차, 통신장비, 의료부품, 전자가전 등 경기 활성화에 힘입어 꾸준히 수요가 증가하고 있는 제품으로, 특히 기술인력수급, 원가절감 등을 고려하여 무인자동화를 선호하고 있으며 당사 장비에 자동 소재 공급장치를 부착하여 24시간 연속 무인자동화 가공이 가능하여 CNC자동선반 시장이 지속적으로 성장하리라고 전망됩니다. 당사 설비의 우수성을 이미 해외시장에서 판매를 통하여 인정 받았는바, 해외 전시회에 적극 참가하여 수출도 확대해 나갈 계획입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 한국표준산업분류상 제조업이 전체 매출의 100%로 구성되어 있으며, 부문별요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 자 산 부 채 순자본 매 출 이자수익 이자비용 감가상각비 법인세비용 당기순손익 공작기계제조 중장비제조 투자 연결조정 합 계 (2) 시장점유율 등CNC자동선반 국산 장비시장은 한화기계의 독점형태로 진행되었지만 당사의 진입으로 현재 과점상태에 있으며, 당사의 추정으로 국산 장비시장 점유율은 37% 내외의 시장을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.(3) 시장의 특성자동차 관련 부품의 경우 난삭재(難削材)의 가공이 많고 한 부품으로 다양한 기능을 수행하기 위한 복잡한 형상의 제품을 대량 생산하는 추세와 함께 고정밀도와 부품의 안정성이 강조되기 때문에 기존의 범용NC선반에 비해 경쟁력을 가지고 있습니다. 통신/전자부품을 포함한 IT관련 부품들 또한 하나의 부품이 다양한 기능을 소화해야하고 완제품의 소형화, 경량화에 따른
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수요부품들이 점점 소형, 경량화 되어가며 비교적 큰 제품에 적합한 범용NC선반에 비해 경쟁력을 보유하고 있습니다. 유공압 관련 부품의 경우 자동차, 일반기계류 유공압 완제품의 핵심부품을 대량생산 하는 추세로 비교적 직경이 큰 제품이 많지만 최근에는 소형, 경량화에 따라 부품의 크기도 점점 소형화 되고 있어 향후 유공압 관련 부품의 가공분야에 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 바이오산업을 주도하는 임플란트 가공업체와 일반기계의 부속품인 볼트나 너트류, 보일러 부품을 가공하는 업체가 주를 이루며 특히 중국시장에서성형수술과 정형외과 수술, 생활수준 향상에 따른 치과용 임플란트의 수요가 급증함에 따라 Thread Holding이라는 별도의 장치를 부착할 수 있는 당사의 설비가 월등한 경쟁력을 보유하고 있어 기타 분야에서는 임플란트 가공업체의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 심혈관 중재시술 보조 로봇 시스템 개발 국책과제 최근 돌연사의 90% 원인인 부정맥, 세계 사망원인 1위의 관상동맥 질환과 같은 심혈관 질환의 치료에는 카테터를 이용하는 중재시술이 증가하는 추세입니다. 중재시술이란 외과적 수술로만 가능했던 질환들을 비수술적 방법으로 치료하는 시술기법으로써, 통증과 합병증이 적으며 선택적 약물투입이 가능하여 부작용을 줄일 수 있는 보다 안전한 치료방법입니다. 그러나 이러한 중재시술 치료법은 긴 시술시간으로 인한 의료진과 환자의 방사능 피폭 문제, 시술 도구 동작의 낮은 정확도 문제, 높은 시술비용등의 문제를 가지고 있어 선진 의료 시장에서는 이에 대한 해결 방법으로 로봇기술을 도입하여 시술보조로봇을 개발해 오고 있습니다. 이에 당사에서는 2017년 부터 신규사업으로 정보 및 지능이 융합된 심혈관 중재시술 로봇의 개발을 진행해오고 있으며, 과제 1단계 수행을 성공적으로 완료하고, 2단계 수행 계속 판정을 받았습니다. 현재까지 세계적으로 유일하게 부정맥 중재시술과 혈관 중재시술까지 확장 가능한 고유한 방식의 차별화된 중재시술 로봇 임상용 시제품을 국내 기술로 개발 하였으며, 2단계 개발 종료 후 관련 제품의 조기 임상 실용화 추진이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 향후 관련분야의 기술혁신이 이루어질 경우 부정맥시술과 혈관시술, 관상동맥등 총 5조원 이상의 세계시장 진입이 용이할 전망이며, 적용 임상분야가 확대될 경우 글로벌 선도가 가능할 전망입니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다. 2. 경영진단의 개요 당사의 이사회는 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제24기 사업연도의회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 경영성과 당사의 최근 2사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위:원) 계정과목 영업실적 증감율 2023년 2022년 22년대비
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 신재생에너지 사업을 주력사업으로 하고 있으며, 세부적으로 태양광 EPC, 에너지저장장치(ESS) 제작 및 설치시공, 자가 태양광발전소를 운영하고 있으며, 최근에는 폐배터리 리사이클링사업을 적극 추진하고 있습니다.. 핵심사업 외 신성장동력 사업으로 모바일 휴대폰 액세서리(보호케이스, 액정보호필름 등) 부품을 제조하여 납품하는 액세서리사업부가 있으며, 병원 및 약국에 의약품을 전납 도매하고, 의료기기를 도매하는 의약품사업부로 구성되어 있습니다. 가. 업계현황 및 전망 1) 사업의 개요 가) 신재생에너지 사업부 (1) 태양광 태양광발전은 광기전 효과(photovoltaic effect)를 이용하여, 태양으로부터 오는 빛을전기 에너지로 바꾸어 주는 발전 방법을 지칭하며, 빛 에너지를 직접적으로 전기 에너지로 바꾼다는 점에서 빛의 열에너지를 이용하여 발전하는 태양열발전과는 구분됩니다. 태양전지를 여러 개 연결해서 만든 태양전지판(모듈)을 다시 여러 개 연결하면 가정에서 사용 가능할 만큼 많은 양의 직류전기가 생산되는데, 이 직류전기를 교류전기로 바꾸어 주는 인버터를 통과시키게 되면 조명이나 가전기기용 전기가 얻어지게 됩니다.태양광발전기는 고장이 거의 없고 수명이 수십 년 이상이며 이동이 아주 간편한 발전방식이기 때문에 이용하기에 편리합니다. 이뿐만 아니라 고갈되지 않고 어디에나 존재하는 빛 에너지를 이용하기 때문에, 아프리카, 몽골의 외딴 지역에서 소규모로 많이 사용되고 있고, 유럽, 미국, 일본 같은 국가에서는 지붕, 건물 벽, 땅 위에 상당히 큰 규모로 설치해서 발전하고 있으며, 이러한 발전시설은 화력이나 원자력의 대안으로 여겨지고 있습니다. 현 정부의 원전정책으로 인하여 태양광이 탄력을 다소 잃었지만, 국제 사회와의 탄소 중립 약속 및 RE100 등을 반드시 실행해야 하므로, 태양광사업은 반드시 국내는 물론, 해외 사업까지 확장될 것으로 보고 있습니다. (2) ESS 현재는 정부의 REC 가중치 지원 문제로 국내 사업은 사업성이 떨어져 공공기관만 의무적으로 설치되고 있지만, 이미 선진국들은 신재생에너지에서 발생 된 전기를 ESS에 저장하여 사용하고 있고, 지속적으로 ESS 공급을 늘려가는 추세입니다. 당사도 국내, 해외에 ESS 사업을 추진하기 위하여 현재 적극 검토하고 있습니다. (3) 폐배터리 리사이클링 2021년말 전세계 전기차 누적보급 대수는 16.5백 만대를 넘어섰으며, 매년 엄청난 급성장을 하고 있습니다. 전기차의 보급량이 늘어나면서 폐배터리 시장도 급성장하고 있습니다. 2030년 전기차 폐배터리 10만개가 쏟아질 거로 예상되며 재활용 시장은 60조원에 이를 것으로 추축하고 있습니다. 폐배터리 사업은 크게 재활용과 재사용으로 나뉩니다 여기서 말하는 재활용은 기존에 사용된 배터리에서 니켈,리튬,코발트와 같은 주요 원자재를 추출해 재활용하는 사업을 말합니다. EMB의 고속방전기술을 적용한 여러 처리 기술력을 바탕으로 폐배터리를 보다 빠르고 안전하게 에너지를 제거하여 폐배터리 리사이클 사업을 선도하기 위한 사업 추진을 적극적으로 진행하고 있습니다. 최근 전기차 성장률이 둔화를 보이면서 원자재 단계에서부터 가격안정화가 화두로 떠올랐는데 폐배터리 기술은 이런 문제를 일거에 해결할 수 있다는 장점을 가지고 있는 것이 알려지면서 더욱 주목받고 있는 시장이 되었습니다. 나) 의약품 사업부 당사는 2022년 12월 의약품사업부의 적자 사업인 자사 생산품(디터점스)사업을 완전철수시켜 고정비 부담을 줄여, 현재는 흑자 사업인 전납도매 사업 중심으로 재편하여향후 지속적인 성장이 기대됩니다. 수술이 가능한 종합병원 수준의 병원에 의약품과 의료기기를 납품하여 안정적인 매출을 올리고 있으며, 계속하여 중대형급 병원에 영업을 통해 신규 거래처를 확보하기 위해 노력을 하고 있습니다. 다) 모바일 액세서리 사업부 일반적으로 모바일 액세서리라 함은, 스마트폰 이용자가 스마트폰을 꾸미거나 보호하기 위하여 혹은, 부가 기능을 사용할 목적으로 구매하여 스마트폰 사용하는 전용 액세서리를 말합니다.
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우리가 흔히 사용하는 스마트폰 보호 케이스나 액정 보호필름, 휴대용 외장 배터리, 충전 케이블, 거치대 등이 있습니다. 최근 모바일 액세서리 동향은, 단순히 보호의 기능을 넘어 앱과 연동이 되는 앱세서리(App-cessory)로 발전하고 있으며, 다수의 업체들이 케이스와 앱이 연동된 제품들을 출시하고 있습니다. 이는 액세서리가 이제 단순히 휴대폰을 보호하는 기능을 넘어서 다양한 기능성의 제품으로 발전하고 있음을 보여줍니다. 이러한 기능성 제품에 대한 니즈 만큼이나 중요한 모바일 액세서리 니즈는 바로 액세서리를 통해 자신의 개성을 살리고 싶은 소비자 욕구이자 시장을 성장시키는 원동력입니다. 스마트폰 사용자들은 액세서리를 통해 자신의 스타일을 표현 하고, 타인과의 차별성을 두고 싶어 합니다. 과거 피처폰의 경우 휴대폰의 종류와 디자인의 컨셉이 다양했지만, 스마트폰 시장이 확대되면서 디자인에 대한 차별성이 피처폰 대비 현저히 낮아졌습니다. 즉, 이러한 상황과 개인의 생활에 있어 필수품이 된 휴대폰에 자신만의 개성을 나타내고 싶은 사람들이 많아지면서 소비자들의 모바일 액세서리 구매 수요가 나날이 높아지고 있는 상황입니다. 액세서리 시장은 소비자의 소비성향에 따라 자연스럽고 다양하게 성장하고 있습니다. 2) 산업의 특성 가) 신재생에너지 사업부 (1) 태양광 태양광은 유럽, 미국, 신흥시장에서의 수요증가로 중국의 상당한 설비용량 감소를 상쇄하면서 그 어느 때보다 많은 설비용량을 설치하였다. 2019년 전년대비 12% 증가한115 GW가 신규 설치되었고 전세계 누적 설비용량은 627 GW를 달성했다. 전 세계적으로 태양광 시장 확대는 개도국에서 전력수요 증가에 대응하고 대기오염을 저감시킬 수 있는 기술로 인식이 높아졌고, 이산화탄소 감축과 에너지 접근성 등에서 경쟁력이 높아졌다. 이 결과 태양광 수요는 지속 확대되었으며 가정용 시장 뿐 만 아니라 유틸리티급 시장에서도 발전원중 가장 경쟁력 있는 에너지원으로 발돋움했다 몇 년 전까지 태양광 수요는 선진국에 집중되었는데 최근에는 가격경쟁력이 향상되면서 세계적으로 신흥 시장이 생겨났고 개도국 시장이 보다 빠르게 성장하고 있다. 중국(30.1 GW), 미국(13.3 GW), 인도(9.9 GW), 일본(7.0 GW) 등이 2019년 태양광 신규 설치용량의 대부분을 차지하였다. 그 다음으로는 베트남(4.8 GW), 스페인(4.8 GW), 독일(3.8 GW), 호주(3.7GW), 우크라이나(3.5 GW), 대한민국(3.1 GW) 순이다. 신규 발전 설비용량에서 중국은 미국의 2배 수준이며, 국가 내 12개 지역에서 1 GW이상의 신규설치 성과를 창출할 만큼 태양광 시장에서 독보적인 신규 설치용량을기록했다. 그러나 2019년 정책 불확실성으로 인해 시장이 일부 축소되었다. 이는 재생에너지 시장의 재구축을 위한 절차를 진행하고 있기 때문이다. 기존에는 상한선 없는기준가격구매제(FIT)를 통한 직접적 재정지원을 바탕으로 보급 중심의 전략을 보여줬다면 현재는 경매를 통한 높은 기술수준의 시스템 도입, 무보조금 보급체계를 통해전반적인 비용감소와 역량강화 효과를 도출해나가고 있다. 중국은 태양광 출력제한(Curtailment) 또한 2018년 대비 1% 감소하였다. 대부분의 출력제한은 북서부 지역에서 발생하였고, 가장 높은 수치를 기록한 곳은 티베트였다.그러나 칭하이 지역을 제외하고는 모든 지역에서 출력제한은 감소하였다. 출력제한의 감소와 설비용량 증가를 통해 중국 태양광 설비 발전비중은 2018년 대비 0.4%증가한 3%를 기록하였다. 아시아에서 두번째, 세계에서 3번째로 신규 태양광 보급용량이 많은 인도의 경우 2019년 9.9 GW를 설치했다. 2018년의 높은 증가세와 달리 2019년 신규 보급용량은 일부 감소했는데, 이는 인도의 경제위축, 관세 상한, 송전 인프라 부족 등 복합적인 이유 때문으로 분석된다. 지붕형 태양광 시장의 경우 최근 5년 만에 첫 하락세를 보였다. 대규모 프로젝트가 인도 신규 태양광 설치의 85% 이상을 차지하고, 2019년에는 약 35 GW의 입찰이 진행되었다.
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2019년 말까지 현재 24 GW 규모의 대규모 태양광이 진행 중에 있다. 일본의 경우 2015년 신규 보급용량 최대치를 달성한 이후 4년 연속으로 감소세이다. 이는 일본의 태양광 시장이 여전히 전력망 관련 제약, 활용 토지 부족, 높은 태양광 발전비용,높은 인건비 등 여러 갈등 요인이 존재하기 때문으로 예상된다. 그럼에도 2018년 일본의 총 발전비중 중 6.5%가 태양광이었고, 2019년에는이보다 높은 7.4%를 달성하였다. 이 외 아시아 국가들에서는 대한민국이 3.1 GW의 신규용량을 보급하는 등 상당한 증가세를 보였다 태양광 산업의 성장 추세는 전세계적으로 신흥시장이 계속 생겨나고 수요가 늘어가면서 보다 가속화되었고 경쟁을 통해 비용은 지속적으로 하락했다. 전세계 모듈 평균 가격은 12% 하락한 와트(Watt) 당 0.36달러를 기록했다. 시장은 수요증가에 대한 희망찬 기대와 공급망의 확대와 함께 관련 산업에서의 지속적인 장비 최적화와 개량을 바탕으로 폴리실리콘, 웨이퍼, 셀, 모듈의 가격이 지속적으로 감소했다. 경매와 입찰 시 낙찰가도 꾸준히 하락하여 모든 시장에서 평균 30 달러/MWh 수준을 기록했고2019년 말에는 이보다 낮은 20 달러/MWh 수준이 일반적인 가격으로 자리잡기도 했다. 특히 두바이에서는 0.9 GW의 태양광 입찰에서 16.95 달러/MWh 가격에 낙찰되었고, 포르투갈에서는 1.29 GW 입찰에 사상 최저 낙찰가인 16.53 달러/MWh를 기록하기도 했다. 강화된 경쟁체제로 일부 기업의 구조개편이 이루어지도 했다. 대부분 셀/모듈 공장은 아시아에 위치하며 올해 123.5 GW의 설비용량 중 약 78 GW가 중국기업을 통해 수출이 이루어졌다. 이 외에는 대한민국의 한화큐셀, 대만의 UREC 등 여러 기업이 아시아 수출기업으로 자리했다. 태양열은 전년대비 11% 성장하여 누적 설비용량 6.2 GW를 달성하였다. 비록 신규 계통접속한 용량은 약 600 MW 수준으로전년대비 100 MW 감소하였지만, 신규시작을 개척해나가며 1.1 GW가 현재 건설 중이다. (2) ESS ESS는 크게 발전원, 송배전단계, 수용가, 분산전원 등에 위치하여 전력계통의 효율성을 제고하는 데 활용될 수 있습니다. 발전원 단계에 ESS가 위치할 경우 ① 예비력과 부하추종, ② 발전기 출력제어, ③ 공급용량 확보, ④ 신재생에너지 변동성 개선, ⑤ 신재생에너지 용량확보 등의 역할을 할 수 있습니다. 송배전 단계에서 ESS는 ① 송전혼잡완화, ② 송전보조, ③ 변전소 보조전원의 역할 수행, ④ 송전선로 신규 건설에 대한 투자를 지연시키는 효과, ⑤ 신재생에너지 송배전상 전압품질 문제 보정 등의 효과가 있습니다. 수용가의 에너지 소비단계에 ESS가 위치할 경우, ESS는 에너지소비 시간의 이전 기능 등을 수행하여 전기요금을 관리 하는 역할을 할 수 있으며, 상업용 및 가정용 등 전력품질 유지가 요구되는 업종에 적용될 때에는 갑작스러운 낙뢰 등에 의해 발생하는 전압강하 문제 등에 대응하는 비상용 발전기로서 활용될 수 있습니다. 더불어 철도 등의 수송부문에서 비효율적으로 발생하는 에너지소비를 관리하는 역할을 할 수 있습니다. 미국에너지부(Department of Energy, DOE)는 ESS 도입에 따라 발생하는 기대효과에 대해 28가지로 정리하고 있습니다. 자체기동(Black Start), 예비력확보, 부하추종(Load Following), 경사(Ramping), 전압제어, 전기에너지 시간이전, 공급용량, 송전혼잡완화, 송전보조, 신재생에너지 용량확보, 신재생에너지 분산전원 문제 해결, 재생에너지 배전문제 해결, 전기요금 관리, 계통연계의 신뢰성 및 품질향상, 주파수조정, 송전선로 건설투자 지연, 수송서비스의 에너지 관리, 분산전원 용량확보입니다. 한국전력은 우리나라 전력계통 운용 시, ESS 활용 방안을 발전원, 송배전망, 수용가 단계로 구분하여 열 가지로 정리하였습니다. 발전단계에서의 쓰임을 살펴보면 발전에너지원으로 전력 도매시장과 보조서비스시장에 참여하는 역할과 신재생에너지 전원의 변동성 개선을 위해 활용되는
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방안 등이 존재합니다. 송배전 단계에서는 송배전망의 역률개선 및 설비증설 계획을 연기하는 역할과 더불어, 배전망 효율개선을 위한 분산형 ESS로서의 기능을 수행할 수 있습니다. ESS가 가장 많이 활용될 것으로 예상되는 부분은 수용가 부분으로 나타났습니다. 상용용과 산업용 전력의 경우, 계시별 요금제를 적용받으므로 전기요금이 비싼 피크부하 시간에는 전력 소비를 저감하고 전기요금이 저렴한 심야전력 시간에 전력을 많이 소비하도록 유도하여 에너지비용을 절감할 수 있습니다. 따라서 ESS를 이용하여 심야시간의 전력을 저장하고 비싼 시간대에 전력을 방전하여 사용하는 등의 메카니즘을 통해 에너지비용을 절약할 수 있습니다. 이처럼 ESS는 전력계통과 연계하여 발전에서부터 수용가, 분산전원까지 다양하게 적용되어 각각의 위치에서 전력망의 이용효율성 개선을 위해 활용될 수 있습니다. (3) 폐배터리 리사이클링 전 세계적으로 전기차 시장이 성장하며 전기차에서 발생하는 폐배터리 재활용 시장이 2030년 60조원 규모로 성장할 것 이라는 전망이 나왔습니다. 전세계 전기차 폐차 대수는 2025년 56만대 2030년 411만대 2040년 4천277만대로 늘어날 것으로 전망 됩니다. 이에 따라 폐배터리 발생량은 25년 44GWh에서 2030년 338GWh, 2040년 3천339GWh로 증가할 것으로 예상됩니다. 전기차에서 발생한 폐배터리는 배터리 진단을 통해 ESS, 재사용, 재활용으로 결정됩니다. 현재 전기차 배터리는 리튬이온 배터리로 구성돼 있고 리튬이온 배터리 가격의 대부분은 양극재의 가격이 차지 하고 있습니다. 배터리 재활용 시장은 폐배터리의 재활용과 배터리 생산과정에서 발생한 폐기물인 스크랩의 재활용으로 나뉠 수 있으며, 해당재활용 원료를 가공 하여 순도 높은 원료로 추출하여 리튬이온 배터리를 생산공정에 재활용 할 수 있는 높은 순도의 원료를 저렴한 가격에 공급 할 수 있도록 기술을 개 하고 있습니다. 유럽, 미국, 중국 등의 여러 나라에서도 배터리에서 나오는 원료를 재가공 기술을 확보하기 위하여 노력하고 있으며, 천연 자원에서 광물을 추출하지 않고 현재 활용되고있는 배터리의 원료를 재활용하여 순환 자원으로 사용하려는 노력이 이어지고 있습니다. 각 국가별로 원료를 확보하려는 노력이 이어 지고 있으며 글로벌 배터리 재활용 시장의 규모는 지난해 80억달러에서 2040년 2천89억달러로 26배로 성장 할 것으로 전망하고 있습니다. 한국무역협회의 “우리나라 전기차 배터리 재활용 산업육성을 위한 원료 확보 방안” 보고서에 따르면 오는 2025년 208억달러로 2배 넘게 뛰어오른 이후, 연평균 17%씩 증가할 것으로 전방하고 있습니다. 한국무역협회는 배터리 재활용 산업이 경재성을 갖추고 성장하려면 배터리 재활용 원료를 원활이 수급하고 체계적인 전기차 배터리 회수 시스템을 갖춰야 하며, 특히 최근 유럽연합(EU) 집행위원회가 폐배터리 및 스크랩을 분쇄해 만든 블랙 매스를 폐기물 리스트에 포함함으로써 EU에서 블랙 매스가 역외로 쉽게 유출 되지 않도록 규제하는 방안을 검토 중인 가운데 우리도 대비가 필요하다는 지적이 있습니다. 이미 중국, EU, 미국 및 우리나라 등 주요국 정부가 폐배터리 순환경제와 관련된 정책을 추진하고 있고, 기업들도 기술 개발, 재활용 공장 가동 등 발빠르게 준비하고 있습니다 다만 각국이 바라보는 폐배터리 재활용 산업에 대한 관점은 각국이 처한 환경 및 특성에 따라 조금씩 차이가 있습니다 중국은 특히 전기차 판매 및 배터리 생산능력 1위를 차지하고 있는 중국이 정부의 적극적인 주도로 2016년부터 선제적으로 관련 법안을 만들아 시장을 키우고 있습니다 이에 중국의 폐배터리 재활용 시장 규모는 2030년 18.5조에 달할 것으로 전망되며 세계 재활용 시장 석권을 추지하고 있습니다 유럽(EU)의 경우 폐배터리 재활용 산업을 탈탄소, 친환경의 관점으로 접근하고 있으며 관련 글로벌 규제 및 표준 선점에 적극적으로 나서고 있습니다 기존 EU의 폐기물지침에 규제가 강화된 새로운 폐배터리 정책이 추가되어 2020년 12월에 발표
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되었고유럽의 그린딜 목표를 달성하기 위한 핵심 정책이 되었습니다 개정된 배터리 규제안의 핵심은 EU내에 거래되는 배터리의 주재료는 반드시 재활용 원료를 일정량 사용(2030년 기준 코발트12%, 리튬 및 니켈 4%)해야 하는 것이며 그 비중을 점차 늘리는 규제(2035년 기준 코발트 20%, 리튬 10%, 니켈 12%)입니다 미국의 경우 자국 내 자체적으로 배터리 소재 생산이 미미하기 때문에 공급망 및 원자재의 안정적인 확보 및 자국내 전기차 관련 기업들의 경쟁력 확보를 목적으로 재활용 산업을 육성하고 있습니다 특히 폐배터리 인프라 및 기술개발을 주도하고 있습니다. 우리나라의 경우 배터리 셀 업체 등 대기업이 폐배터리 재활용 시장을 확대하려고 주도하고 있으며 재활용 전문 기업과의 협업, 정부의 법규화, 민관 합동 연구개발 진행 등을 하고 있습니다. 나) 모바일 액세서리 사업부 모바일 액세서리 시장의 가장 큰 특징은 전방산업(스마트폰 시장)의 영향이 절대적이며 따라서 스마트폰 교체 주기에 맞추어 모바일 액세서리의 수요가 결정된다는 점입니다. 스마트폰은 가전제품과 정보기술(IT) 기기를 통틀어 교체 주기가 가장 짧은 제품으로서 대부분의 스마트폰 이용자들이 2년 내외의 주기로 스마트폰을 교체하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 그 원인으로는 매년 다수의 새로운 스마트폰이 출시되고, 통상적으로 통신사에서 2년을 기준으로 요금제 책정 및 할인 정책을 펼치고 있다는 점을 들 수 있습니다. 모바일 액세서리의 경우는 주요 스마트폰 모델의 출시를 기점으로 1개월에서 3개월까지가 액세서리에 대한 시장 수요가 가장 높은 편이나, 최근 전자상거래의 활성화로 인하여 3개월 경과 후에도 각 기종별로 꾸준한 제품판매가 이루어지고 있는 상황입니다. 또한 해외Buyer를 Target으로 한 저가폰시장의 활성화로 Mobile악세서리에 대한 수요가 지속되는 요인이 되고 있습니다. 그리고 모바일 액세서리의 경우 브랜드 파워 등을 통한 무형의 진입장벽 존재한다고 볼 수 있습니다. 일반적으로 모바일 액세서리는 패션 아이템에 속하기 때문에 트렌드에 민감하며 시장의 니즈를 적시에 파악하지 못하면 장기적인 시장 지배는 어렵습니다. 이미 선도업체들에 의하여 이루어진 견고한 브랜드 인지도 구축 및 제품 판매 유통경로 선점 등이 후발 업체들의 시장 진출을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 후발 업체들은 주로 기술력과 디자인능력 등을 바탕으로 시장에 진입을 시도하지만, 스마트폰 액세서리 시장에서 생존하기 위해서는 시장의 빠른 변화에 대응할 수 있는 수요예측, 타이밍 포착, 마케팅 역량 기반의 영업전략 및 유통전략과 이에 대한 구체적인 구상을 바탕으로 가격책정 등이 이루어져야만 하기 때문에 이와 같은 면에서 역량이 부족한 후발주자 입장에서는 많은 어려움을 겪고 있습니다. 또한 모바일 액세서리 중에서도 휴대폰 케이스 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다. 당사는 모바일 액세서리 산업을 성장시키기 위하여, 지속적인 원자재 탐구를 하고 있으며, 제조 기술의 향상을 위해 힘쓰고 있습니다. 3) 시장현황 및 산업전망 가) 신재생에너지 사업부 (1) 태양광 유럽연합은 지난 6월, 에너지 안보 강화 및 기후변화 대응을 위해 재생에너지 비중을 2022년 32%에서 2030년 45%까지 상향하는 ‘리파워EU(REPowerEU)’ 계획을 발표하였습니다. 리파워EU 계획에 따르면, 2030년까지 유럽 내 재생에너지는 태양광 600GW를 포함해 총 1,236GW까지 늘어날 전망이며, 미국 역시 같은 목표를 향해 달리고 있습니다. 지난 8월 발효된 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act,
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IRA)으로 인해 2020년 신규설치 10GW에서 2024년 49GW, 2030년 100GW 증가가 예상됩니다. 중국은 애초 목표했던 2030년까지 1,200GW 이상 재생에너지 보급을 2025년에 조기 달성할 것으로 예상되며, 태양광은 2030년이면 1,000GW 보급에 이를 것으로 예상됩니다. 그동안 지구촌 공동의 목표인 ‘2050 탄소중립’에 대해 부정적인 입장이었던 중국 정부도 기후위기의 심각성을 인지하고, 적극적인 재생에너지로의 전환을 추진하고 있는 것입니다. (2) ESS ESS산업은 과거 양수발전에서 리튬이온전지를 앞세운 이차전지산업 중심으로 산업구조가 재편되고 있는 상황입니다. ESS산업은 고밀도 고출력을 요구하는 시장수요에 대응하기 위해 다양한 소재 간의 최적화된 조합이 중요하여 해당 기술에 특화된 소재산업과의 긴밀한 협력관계 구축이 중요합니다. 더불어 가격경쟁력 확보를 위해서는 원가를 절감할 수 있는 소재의 개발 등이 요구되는 상황입니다. ESS산업은 에너지저장에 요구되는 부품을 생산하는 과정과 부품을 조립하는 ESS 패키징(packaging), 시스템 설치, 운전 및 관리 등 에너지저장을 위한 중대형 에너지저장시스템의 생산 및 설치 등으로 정의할 수 있습니다. ESS산업은 부품을 생산 및 조립하는 제조업의 과정과, 설치 및 운전 관리 등 서비스업의 성격을 모두 가지고 있습니다. ESS 산업의 후방산업에는 ESS 생산에 요구되는 부품 소재를 생산하는 산업 등이 존재하며, 리튬이온 전지를 기준으로 살펴볼 때 전지의 Cell을 구성하는 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등을 제조하는 산업과 해당 Cell 등을 포장하는 파우치 등의 생산 산업 등이 있습니다. ESS 산업의 전방산업에는 전기의 발전과 송배전을 책임지는 한국전력 등의 발전 서비스 산업과 수용가 단계에서 발생하는 에너지수요관리를 수행하는 ABB 등의 전력 관리 서비스사업자, 또는 스마트그리드를 통해 신규 사업에 진출하여 배전망 또는 송전망 등의 관리의무를 가진 사업자 등이 존재합니다. 현재까지 ESS 관련 기업들은 B2B 시장을 중심으로 사업기회를 모색하였으나, 독립형 신재생에너지 하이브리드 시스템과 분산전원의 확대에 따라 B2C 시장인 가정용 소형 ESS도 개발하여 진출에 박차를 가하는 등 장기적으로 수요감축자원 확보를 위한 초석을 다지고 있습니다. ESS 산업은 에너지저장이 가능한 장치를 생산하는 산업이므로, 세부 기술별로 후방산업의 구조가 상이하게 나타납니다. ESS의 기술은 이차전지인 리튬이온전지, 나트륨황전지, 플로우 전지, 슈퍼커패시터 등의 전기화학적 에너지저장 시스템과 기계적 에너지 저장시스템인 플라이휠 등으로 구분할 수 있습니다. 국내 ESS 시장은 심각한 위기의 시간을 보내고 있습니다. 글로벌 ESS 시장이 꾸준하게 성장하고 있는것에 비해 얼어붙은 국내 ESS 시장의 체감온도는 더욱 차가워지고 있습니다. 2017년부터 급격히 확대된 국내 ESS 시장은 2018년 기준 누적 3.6GWh로 글로벌 시장의 3/1을 차지할 만큼 크게 성장했습니다. 이러한 성장 배경에는 REC 가중치 부여 및 특례요금제 등 정부의 지원이 큰 역할을 했습니다. 그러나 빠른 성장 과정에서 화재 이슈와 같은 해결해야하 할 과제도 남겼습니다. 화재 이슈 이후 ESS 시장은 배터리 수급 불안정, 금융 투자 부재, REC 가격 폭락 등 계속해서 이어지는 혼란 속에 고사 직전에 놓여 있습니다. 현대경제연구원에 따르면, 국내 ESS 시장 규모는 2019년 3.7GWh로 1028년 5.6GWh보다 33.9% 감소했지만 글로벌 ESS 시장이 같은 기간 11.6GWh에서 16GWh로 37.9% 성장하는 사이 국내 시장만 역성했습니다. 지난해 시장 규모는 2019년과 비교해 80% 이상 축소된 것으로 파악하고 있습니다. ESS 시장의 회복을 위해 가장 필요한 사항’에 대한 시장조사에서도 ESS 화재에 대한 확실한 대책 마련과 부정적 인식 개선에 대한 답변이 많았으며, ① ESS 화재에 대한 부정적 인식 개선, ② 정부의 일관된 장기적 지원정책, ③ 안전성 개선된
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차세대 배터리 및 솔루션 개발, ④ 민간 중심의 성장 생태계 조성, ⑤ 운영환경 관리에 대한 인증 및 표준 가이드 제시 순으로 응답이 이루어졌습니다. 업계 관계자는 정부의 투명하고 원활한 소통과 일관되고 지속적인 정책 추진이 필요하다며 “화재 이슈에 대한 안전대책 및 인식 전환을 위한 홍보, REC 가격 폭락에 대한 개선점 마련 등 꼬인 매듭이 풀려야 2021년 ESS 설치가 가능할 것으로 보인다”고 전했습니다. 2023년 1월 정부가 ESS 산업 육성을 위한 TF회의를 열고 본격적인 지원사업에나설 것으로 보입니다. 산업통산자원부는 제10차 전력수급기본계획을 바탕으로 2036년까지 약 26GW 규모의 ESS가 필요하다고 전망했으며 이를 실현하는데 최대 45조4000억원 소요될 것이라 내다봤습니다. 산업통산자원부는 우리나라에 적합한 다양한 ESS를 전력망과 연계하는 ‘스토리지믹스 계획’ 마련, R, 실증 및 사업화 지원 등 ESS 생태계 조성, 나아가 국내기업이 해외시장에 진출할 수 있도록 ‘ESS 산업 발전전력’을 마련할 계획에 있다고 전했습니다. (3) 폐배터리 리사이클링 국내 전기차 보급이 크게 늘고 있습니다. 한국자동차연구원에 따르면, 2020년 4만6,909대였던 국내 전기차 판매량은 지난해 10만681대로 115%가량 증가했습니다. 이처럼 전기차 보급이 급격한 확산세를 보이자, 2030년쯤 연간 10만개 이상의 폐배터리가 쏟아질 것이란 전망이 나오고 있습니다.. 전기차 배터리는 코발트와 리튬, 니켈 등의 소재로 구성됐기 때문에 사용 후 그대로 매립하면 환경에 치명적인 악영향을 줍니다. 따라서 전기차에서 소모한 배터리 재사용·재활용은 선택이 아닌 필수입니다. 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치는 2030년 폐배터리 시장 규모가 20조원 이상확대될 것으로 전망했습니다. 폐배터리 산업은 다 쓰고 남은 배터리를 ‘재활용’하거나 ‘재사용’하는 영역으로나눕니다. 먼저 폐배터리 재활용은 전기차에서 잔존수명을 다한 배터리를 수거해 코발트와 니켈, 리튬 등 핵심 원재료를 회수, 새 배터리 제조에 다시 활용하는 방식으로진행됩니다. 배터리 원자재 수급이 갈수록 어려워지고, 원재료 자원도 유한하기 때문에 배터리 재활용에 투자하는 기업이 점차 늘고 있습니다. 직접 핵심 원재료를 채굴하지 않고도 폐배터리에서 다시 원재료를 얻을 수 있기 때문입니다. 전기차 시장이 폭발적인 성장세를 보이면 필연적으로 폐배터리 산업이 동반 성장할 수밖에 없으며 “폐배터리 산업 활성화로 환경오염을 줄이면서 전기차 값의 절반 가량을 차지하는 배터리 가격 경쟁력도 높일 수 있어 관련 시장은 더욱 성장세를 보일 것입니다. 이와 같이 전기차 보급 대수 증가는 단순히 전기차 시장의 성장뿐만 아니라 전기차 사용후 배터리 시장의 성장까지 견인하고 있으며, 탄소중립과 순환경제의 중요성이 강조됨에 따라 사용후 배터리의 재활용 시장은 더욱 가속화 될 것으로 예상됩니다. 나) 모바일 액세서리 사업부 모바일 액세서리의 시장 동향을 파악하는 데에는 크게 6가지 요소를 생각해 볼 수 있습니다. 소득증가, 도시 인구확대, 스마트 기기의 확산, 정보 통신의 발달, 소비성향의 변화, 해외진출 가능성의 증가 등입니다. (1) 소득 증가 2019년 OECD 소득수준은 평균 $46,485(USD)으로 2018년보다 1% 더 증가하였습니다. IMF는 OCED 국가 소득수준이 꾸준하게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 소득이 증가될수록 삶의 질 향상을 위한 소비가 늘어나기 때문에, 스마트 기기의 수요가 증가될 것이며, 연쇄작용으로 스마트 기기의 액세서리 수요 또한 늘어날 것입니다. (2) 도시 인구확대 도시 거주 인구 밀도가 높아짐에 따라 중산층 이상의 계층에서 프리미엄 악세서리의 수요가 커지고 있습니다. 특히, 중국과 인도네시아와 같은 국가에서 악세서리에 대한노출이 증가되고, 도시 거주인구가 빠르게 증가하는 것으로 볼 때에, 모바일 악세서리 수요가 급증될 것으로 예상됩니다. (3) 스마트 기기의 확산 스마트 기기의 기술 및 포용 기능의 향상은 스마트 기기가 일상 속에 많은 비중을
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차지하게 되었습니다. 이전의 스마트 기기는 사치품이었다면, 최근의 스마트 기기는 필수품과 사치품 두 가지 성향을 가지게 되었습니다. 삼성전자의 ‘BUD’S와 애플의 ‘에어팟’ 등 블루투스 이어폰과 같이 스마트 기기의 필수품적인 성향으로 스마트 기기의 보급 연령층이 확대가 되고 있고, 더불어 TAB과 스마트펜슬 등의 등장으로 스마트 기기 액세서리의 수요 또한 증가되고 있습니다. (4) 정보 통신의 발달 인터넷 쇼핑, 모바일 쇼핑, E-뱅킹, 핀테크 등 소프트웨어의 발전과 통신의 발달로 스마트 기기 액세서리를 손쉽게 구매할 수 있게 되었습니다. 또한 쉽게 제품에 대한 정보를 얻고, 가격 비교 및 제품을 접할 수 있게 되었습니다. 따라서 소비자가 원하는 재질, 디자인, 크기, 기능 등 소비자의 선택 범위와 구매 욕구가 향상되었고, 소품종 대량생산이 아닌 다품종 소량생산의 시장이라고 할 수 있습니다. (5) 소비성향의 변화 이전에 소비자는 단순히 스마트 기기의 보호목적으로 모바일 액세서리를 사용했었다면, 최근의 소비자들은 스마트 기기의 보호목적 뿐만 아니라, 가방처럼 하나의 장신구로 사용하고 있습니다. 디자인의 다양화는 소모품으로서, 사치품으로서 소비자에게 여러 개의 상품을 구매할 수 있게 하는 요소가 되었습니다. 또한 최근에는 스마트 기기 자체의 컬러 다양화가 이루어져 투명케이스의 수요를 증가시켰습니다. 스마트 기기 본연의 색깔을 유지하며, 장신구의 목적도 달성할 수 있기 때문입니다. (6) 해외진출 가능성의 증가 교통의 발달은 해외 접근성을 증가시켰습니다. 아시아 지역 및 중남미 개발도상국의 성장, 또한 중국의 소득 증가는 스마트 기기의 수요를 증가시키고 있고, 모바일 액세서리에 대한 수요도 급증하고 있습니다. 또한 개발도상국에 제시되는 모바일 기기가 예전 모델인 경우가 있어, 생산하고 남은 재고를 처리할 수 있는 방법이기도 합니다. 이는 모바일 산업의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 4) 계절적 경기변동 및 제품의 라이프 사이클 가) 신재생에너지 사업부 태양광 시장의 경우, 태양광 패널이 25도에서 가장 좋은 효율성을 보여주는 특성으로 시간과 날씨의 계절(보통 3~6월, 9 ~ 11월)적 요인에 따른 발전출력의 편차와 효율성으로 계절적 경기변동성을 지니고 있으며, 겨울철은 지반이 얼어있어 토목공사를 할 수 없는 설치시공의 비수기라고 볼 수 있습니다. ESS 시장의 경우, 계절적인 경기 변동과는 무관한 것으로 판단됩니다. ESS의 핵심부품인 리튬배터리는 배터리 제조사에서 15년간의 성능을 보증합니다. 즉 15년 이후 잔존 성능이 70% 이상을 보증하며, 부족할 경우 배터리 회사에서 보상을 하기 때문에 고객은 성능에 대한 걱정 없이 사용할 수가 있습니다. 폐배터리 리사이클링은 계절적인 경기 변동은 없을 것으로 예상되며, 우리나라는 가용한 리튬 매장량이 없어 수입에 의존하고 있으며, 그 외 주요 광물들의 대부분을 수입에 의존 하고 있습니다. 리사이클에서 생산되는 국내 자원 확보를 위하여 폐배터리 리사이클 시장의 정책 확대로 지속적인 투자 촉진이 이루어 질것으로 예상됩니다. 나) 모바일 액세서리 사업부 모바일 액세서리 시장의 경우, 일반적인 경기 변동과는 무관한 것으로 판단되며, 반면 산업의 특성상 전방산업인 하드웨어(모바일 기기 등)의 출시 및 통신사의 정책 변화에 따른 영향을 받게 됩니다. 스마트폰은 가전제품과 정보기술(IT) 기기를 통틀어 교체 주기가 가장 짧은 제품으 꼽힙니다. 한해 동안에도 다수의 새로운 스마트폰이 출시되고 있으며, 대부분의 스마트폰 이용자들이 2년 내외의 주기로 스마트폰을 교체하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 통신사에서 2년을 기준으로 요금제 책정 및 할인 정책을 펼치고 있어 소비자의 단말기 교체 주기 역시 그에 맞춰져 있는 것이 일반적입니다. 향후 휴대폰 수요는 신규 수요보다는 교체수요 중심으로 이동할 것으로 예상됩니다. 2010년 이후 글로벌 경기 회복에 따른 소비 확대와 단말기 업체간 경쟁 심화로 교체주기 에 따라 휴대폰 수요의 중심이 신규 수요보다는 교체 수요로 이동될 것으로
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전망하고 있습니다. KT경제경영연구소의 연구결과에 따르면 일반적으로 하나의 단말기를 사용하는 동안 케이스는 약 2.4회, 액정보호필름은 2.5회 구매하는 것으로 조사된 바 있으며, 당사의 소비자 조사 결과 3~6개월에 한번씩 케이스 등 액세서리를 교체하는 소비자 비중이 약 35%로 조사된 점을 고려할 때, 하나의 단말기를 사용하는 동안 어떤 액세서리가 다른 액세서리로 대체되는 평균적인 제품 수명주기는 약 6개월에서 1년으로 추정됩니다. 이처럼 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고 휴대폰 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에, 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 사업이라고 할 수 있습니다. 특히 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간의 효율적인 공급망 관리 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속하고, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다고 할 수 있습니다. 당사는 발빠른 글로벌 소싱을 통해 대응할 수 있는 역량이 충분하며, 새로운 모델 출시에 맞추어갈 수 있습니다. 5) 대체시장 가) 신재생에너지 사업부 신재생에너지는 기존의 화석연료를 재활용하거나 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로 태양광 에너지, 지열 에너지, 해양 에너지, 바이오 에너지, 풍력 에너지 등이 있으며 최근에는 수소나 연료전지도 대체 에너지로 사업 시장을 확대하고 있습니다. 당사는 리튬이온배터리를 이용한 ESS 사업 및 태양광 EPC 공사, 폐배터리 리사이클링 사업을 진행하고 있습니다. 대체시장으로는 수소연료전지 발전소가 있습니다. 수소연료전지 발전소의 원리는 천연가스에서 수소를 추출해 산소와 화학반응 시켜 물과 전기를 생성하는 것입니다. 물을 전기분해해 산소와 수소로 나눠지는 것의 역반응인데, 화학적으로 보면 생성과정에서는 전기와 물 이외에는 부산물이 나오지 않습니다. 또한 발전효율이 높으며, 다른 디젤엔진, 가솔린엔진, 가스터빈의 경우 출력 규모가 클수록 발전효율이 높아지는 경향이 있으나 연료전지의 경우 출력 크기에 상관없이 일정한 높은 효율을 얻는 것도 큰 이점이라고 할 수 있습니다. 나) 모바일 액세서리 사업부 모바일 액세서리는 스마트폰이 존재하는 한 그 필요성이 존재하여 꾸준히 수요가 있을 것으로 판단됩니다. 또한 모바일 액세서리라는 제품의 범주 자체가 특정한 모양이나 기능이 정해진 제품이 아니라, 어떠한 형태나 기능으로든 스마트폰을 사용하는데 있어 필요한 제품 전체를 아우르기 때문에, 현재 모바일 액세서리에 속하는 제품이 더 이상 그 기능을 잃어버려 모바일 액세서리가 아니게 만드는 기술이나 제품을 모바일 액세서리의 대체 시장이라고 할 수 있겠습니다. 현재 당사가 주력으로 판매하고 있는 휴대폰 케이스에 국한하였을 때, 휴대폰 케이스를 대체할만한 다른 제품은 존재하지 않으나, 현재 중소기업 위주로 생산되고 있는 휴대폰 케이스를 대기업이 생산하게 될 경우 그 시장을 빼앗길 수 있습니다. 현재 러시아-우크라이나 전쟁으로 서방권 매출이 감소하고 있지만, 종전 후 다시 매출이 원복 될 것으로 예상되고, 중국의 경우 국내 제조사 제품이 미국 및 중국 제품에밀려 점유율이 미약하지만, 국내 제조사의 선전에 따라 매출 증가가 예상됩니다.다) 의약품 사업부현재 종합병원 및 전문요양기관에 의약품을 납품 중이며, 그 외 대학병원 문전약국 및 중대형급 병원에 의약품을 납품하도록 영업에 노력을 기울이고 있습니다. 6) 경쟁상황 가) 신재생에너지 사업부 (1) 태양광 세계 각국 정부가 태양광 중심으로 화석연료에서 재생에너지로의 전환을 가속화하고있습니다. 유렵연합은 에너지 안보 강화 및 기후변화 대응을 위해 재성에너지 비중2022년 32%에서 2030년 45%까지 상향하는 "리파워EU’계획을 발표했습니다. '리파워EU' 계획에 따르면, 2030년까지 유럽 내 재생에너지는 태양광 600GW를 포함해 총 1,236GW까지 늘어날 전망입니다. 미국 역시 같은 목표를 향해 달리고 있으며
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22년 8월 인플레이션 감축법으로인해 2020년 신규설치 10GW에서 2024년 49GW, 2030년 100GW 증가로 예상된다고 합니다. 이에 반해 국내 태양광시장은 세계 흐름과 상반된 방향으로 가고 있습니다. 그 중 태양광 사업의 부정적인 요인으로는 지자체별로 제각각인 태양광 개발행위허가, 낮은 주민 수용성, 정부 행보 등이 있습니다. 하지만 최근 산업부에서 태양광 이격거리 규제 완화를 밝혔습니다. 이격거리 규제로 인해 부지 선정부터 지자체들의 무분별한 규제로 인해 재생에너지 보급량 감소로 이어지게 되었습니다. 그러나 이제는 지자체 신재생 주민참여형 사업과 추가 REC 가중치 부여, 신재생 융복합 지원사업에 대한 가산점을 부여하여 이격거리 개선 우수 지자체 포상 등 여러 인센티브를 부여하여 지자체 자발적으로 이격거리 규제를 완화하게끔 유도한다는 계획을 가지고 있습니다. 당사는 이러한 규제 완화를 통해 그동안 이격거리로 보류한 사업들을 재검토하여 신재생에너지 사업의 발전은 앞으로도 지속될 것으로 기대되고 있습니다. (2) ESS 국내 ESS 시장은 여러 이슈로 인해 많은 국내 업체들이 근근이 사업을 영위하고 있었습니다. 하지만 분산에너지 활성화 특별법을 국회에서 발의하여 국낸 ESS 시장의 새로운 성장 동력을 부여했습니다. 국회에서도 분산에너지 활성화 특별법 대표 발의뿐만이 아니더라도 점차 확대되는 전기차 시장으로 인한 충전소 확대, 기업들의 RE100 캠페인 참여로 인한 ESS 확대 등 정부가 ESS 산업 육성을 위한 TF회의를 열고 본격적인 지원사업에 나설 것으로 보입니다. 산업통산자원부는 제10차 전력수급기본계획을 바탕으로 2036년까지 약 26GW 규모의 ESS가 필요하다고 전망하고 있습니다. (3) 폐배터리 리사이클링 국내의 배터리 제조사들도 폐배터리 재활용사업에 투자를 강화 하고 있으며, 포스코,영풍, 성일하이텍, 코스모화학, 에코프로등도 폐배터리 재활용 사업을 미래 사업으로 육성하고 있습니다. 수입에 의존하고 있는 희소광물 자원의 공급 안정을 확보하고 자원 순환을 통하여 ESG 경영을 완성하고자 노력하고 있습니다. 폐배터리 리사이클링 사업은 처리 방식이 다르나, 해당 원료에서 고순도의 원료를 회수하려는 노력은 동일하게 진행 되고 있습니다. 재활용 기술의 고도화를 이루기 위한 기업들의 노력과 국내 폐배터리 재활용 생산의 정책화하여 전략 물자화하려는 정부의 노력으로 리사이클링 시장은 주목 받는 시장이 될 것으로 보고 있습니다. 나) 모바일 액세서리 사업부 모바일 액세서리 업종은 수많은 경쟁자들이 존재하는 시장이라는 것과 프리미엄 시장과 저가 시장으로 구분된다는 특징을 지니고 있습니다. 프리미엄 시장은 슈피겐코리아, 제누스, 밸킨 등 고객들에게 어느정도 인지도를 확보하고 있는 브랜드들이 참여하고 있는 시장으로서 기존에는 소수 업체가 독점해왔으나 최근 스마트폰 제조사들이 직접 액세서리 제조 및 판매에 뛰어들면서 과거보다 업체간 경쟁이 보다 심화되고 있습니다. 현재 당사가 경쟁하고 있는 국내 모바일 액세서리 시장의 시장 참여자들은 대부분 저가 제품에 타겟팅하는 영세업체로 이루어져 있습니다. 액세서리 산업이 플라스틱 사출기술을 기반으로 성장했던 초기에는 금형에 대한 투자가 수반되어야만 했기에 영세업체들이 시장에 진입하기가 수월하지 않았으나, 2011년 하반기부터 가죽(다이어리)케이스의 수요가 생기기 시작하고 시장이 재편되면서기존에 가죽지갑을 만들던 영세한 제조업체들 다수가 액세서리 사업에 뛰어들게 되었습니다. 가죽제조 기술을 보유하고 있던 일부 업체들은 중국에서 플라스틱 사출물을 들여와 가죽과 결합하여 판매하게 되었고, 이러한 제품 제조 방식으로 영세 제조업체들과 수입상들 또한 사업에 뛰어들게 되면서 더 극심한 무한경쟁체제에 돌입하게 되었습니다. 이미 선도업체들에 의하여 이루어진 견고한 브랜드 인지도 구축 및 제품 판매 유통경로 선점 등이 후발업체들의 시장 진출을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 후발업체들은 주로 기술력과 디자인능력 등을 바탕으로 시장에 진입을 시도하지만, 스마트폰 액세서리 시장에서
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생존하기 위하여는 시장의 빠른 변화에 대응할 수 있는 수요예측, 타이밍 포착, 마케팅 역량 기반의 영업전략 및 유통전략과 이에 대한 구체적인 구상을 바탕으로 가격책정 등이 이루어져야만 하기 때문에 이와 같은 면에서 역량이 부족한 후발업체들은 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됩니다. 당사가 영위하고 있는 스마트폰 액세서리 시장에 대하여 국내외의 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율과 관련된 자료는 현재 존재하지 아니합니다. 또한 상기 기술한바와 같이 모바일 액세서리 시장은 수많은 시장참여자로 이루어져 있으며, 당사와 같이 자체 브랜드를 보유하고 있는 일부 업체를 제외하고는 모두 영세업체들로 정확한 업체 수 및 업체명 등조차도 파악되지 않아 구체적인 시장점유율 등 직접적인 경쟁 관련 수치를 파악하기 어렵습니다. 다) 의약품사업부 의약품 사업부는 2021년 척추질환전문 병원의 의약품 및 의료기기 전납 계약을 맺고의약품 도매업을 시작하였습니다. 더불어 2022년부터 종합병원과 전문요양기관에 전납 계약을 체결하여 사업을 확장하였습니다. 현재에도 전납도매 계약을 유지하며 종합병원과 전문요양기관에 의약품을 납품하고 있으며 더 많은 종합병원과 전문요양기관에 전납도매 계약을 체결할 수 있도록 추진중에 있습니다. 7) 국내 또는 해외의 규제상황 및 산업지원정책 가) 신재생에너지 사업부국내 태양광 발전업은 정부지원 사업으로, 신재생에너지 의무할당제(Renewable Energy Portfolio Standard)를 실시하고 있습니다. 발전 설비 용량이 500메가와트(㎿) 이상인 발전 사업자는 신재생에너지 의무량을 직접 생산하여 공급할 수 도 있고, RPS인증을 받은 신재생에너지 사업주에게 신재생에너지를 대신 공급했다는REC인증서를 구매할 수도 있습니다. 인증서를 발급받아야 하는 대상 사업자로는 한국수력원자력을 비롯한 전체 발전자회사와 지역난방공사, 포스코파워, 지에스이피에스(GS EPS) 등이 이에 해당됩니다. RPS는 국내뿐만 아니라 미국을 비롯해 호주ㆍ이탈리아ㆍ영국ㆍ일본ㆍ스웨덴ㆍ폴란드ㆍ중국ㆍ태국 등 전 세계적인 국가에서 시행 중에 있는 정부지원 정책이기도 합니다. 세계 각국은 안정적 전력수급과 화석연료 사용에 따른 환경문제 및 사회적 비용 증가에 대응하는 하나의 방안으로 ESS의 도입을 추진하고 있습니다. 특히 우리나라는 절전 및 실내 온도제한, 휴가분산, 주간예고 등의 단기적인 규제 위주 정책에서 벗어나 능동적으로 에너지수요를 관리할 수 있는 수요관리 시장창출을 통해 에너지의 효율적 이용과 더불어 관련 산업의 투자를 활성화시켜, 합리적인 수준의 전력소비 유도와 신산업 창출이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하겠다는 목표를 발표하였습니다. 수출 의존도가 높은 국내 기업의 현재 화두는 ‘RE100’입니다. RE100은 2050년까지 기업이 필요한 전력량의 100%를 ‘태양광 및 풍력’등 친환경 재생에너지로 조달하겠다는 자발적인 약속이며 가입 후 1년안에 이행 계획을 제출하고 매년 이행 상황을 점검해야 합니다. 현재 RE100 가입한 글로벌 기업의 숫자는 약 367곳이며, 애플, 구글, 메타, 마이크로소프트등 글로벌 기업이 참여하고 있습니다. 그러나 우리나라 RE100 참여는 아직까지 부진한 상태입니다. 가장 큰 문제는 우리나라의 재생에너지 발전량이 부족하다는 점입니다. 삼성전자, SK하이닉스,를 비록한 전력 소비 상위 5개 기업들은 2021년 약 48TWh를 썼는데, 같은 기간 국내 신재생에너지 발전량은 약 43TWh 였습니다. 우리나라도 RE100이라는 거대한 흐름에 타기 위해 한국형 RE100 (K-RE100)제도를 2021년부터 운영하고 있습니다. K-RE100은 기업의 글로벌 RE100 이행을 위한 기반 마련을 지원하고, 재성에너지 사용을 희망하는 기업, 공공기관, 지자체 등의 재생에너지 적용 활성화를 위해 시행되는 제도입니다. RE100 가입이 필요한 국내 기업들은 재생에너지 확보를 위해 자사 회사 옥상 또는 공장 지붕에 태양광을 설치하여 자가소비를 진행하거나, 태양광 임대사업, 발전소 부지 매입을 통해 재성에너지
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비율을 높여갈 것으로 판단됩니다. 2011년 5월 지식경제부는 ‘에너지저장 기술개발 및 산업화 전략 (K-ESS 2020)을 통해 신재생에너지 보급 확산과 전력공급 안정화, 스마트그리드 구현의 핵심기술인 ESS의 기술개발 및 산업육성 지원을 통해 2020년 대비 세계 점유율의 30%인 1,700MW를 보급하겠다고 발표하였습니다. 이후, ESS의 기술개발 및 시장창출에 대한 정부의 세부적인 지원방향이 다양하게 제시되었습니다. 정부 에너지정책의 상위계획인 ’제2차 에너지 기본계획‘과 ’전력 수급 기본계획‘ 등을 통해 전력시스템에서의 ESS의 역할 확대에 대해 명시하였고, 더불어 ’대용량 ESS 보급촉진방안(2012)‘, ’창조경제시대의 ICT 기반 에너지 수요관리 신 시장 창출방안(2013)‘ 등을 통해 다각도로 ESS의 산업 활성화를 위해 노력하고 있습니다. 우리 나라는 ESS의 기술과 보급, 산업 확대를 위해 여러 정책적인 지원책을 마련하는 등 해당 산업 육성을 위해 노력을 기울이고 있습니다. 특히 우리나라는 ESS의 기술 가운데 하나인 리튬이온전지 부문에서 산업 경쟁력이 높은 편이며 LG화학, 삼성SDI 등이 해당 산업의 글로벌 선두주자로 그 역할을 수행하고 있습니다. 더불어 친환경자동차의 보급 확대 기조에 따라, 하이브리드 자동차(HEV), 전기자동차(EV) 등에 이차전지 적용의 확대 등은 모발일 IT 기기용 리튬이온전지 등의 소형 배터리 부문 외에 중대형 전지 분야의 기술도 확보할 수 있는 기회를 제공하였습니다. 2020년 그린뉴딜을 이끌어갈 6대 유망분야에 전기차 배터리 관련 서비스를 포함시켰으며, 2021년에는 K-배터리 발전전략을 발표하여 관련 법제도 기반마련과 기술개발에 힘쓰고 있습니다. 2025년에는 포항에 사용후 배터리 재활용 기술 개발 실증을 지원하는 전기차 사용후 배터리 자원순환 클러스터를 조성하고 사용후 이차전지 산업화 센터를 현재 2곳에서 4곳으로 늘렸습니다. 폐배터리에는 재사용할 수 있는 귀중한 재료가 포함되어 있어 새로운 자원에 대한 의존도를 줄여줍니다 순환경제 접근 방식을 채택함으로써 환경 영향을 최소화하면서 경제적 기회를 창출할 수 있을 것으로 전망되고 있습니다. 나) 모바일 액세서리 사업부해당사항없습니다. 다) 의약품 사업부해당사항없습니다. 나. 회사의 현황 1) 영업의 개황 가) 신재생에너지 사업부 신재생에너지 사업의 선투자 태양광 EPC 사업과 ESS SI(System Integration) 기술력 그리고 폐배터리 리사이클링 고속방전기 기술 및 배터리 분리 기술을 바탕으로 하여 신재생에너지 사업을 진행하고 있습니다. 2020년 발표한 한국판그린뉴딜 정책의 신재생에너지 확산(2020년까지 태양광,풍력 용량 12.7GW에서 42.7GW로 확충) 정책과 전세계 글로벌 기업들이 참여하고 있고, 국내 기업들의 참여가 늘어나고 있는 RE100 사업의 추가로 더욱 미래 사업으로 평가되는 신재생에너지 사업에 적극 참여하여 국내 최고의 신재생에너지 전문기업으로의 도약을 목표로 사업을 추진하고 있습니다폐배터리 리사이클 시작은 세계 전기차(BEV+PHEV)폐차 대수는 2030년 411만대, 2040년 4227만대로, 배터리용량 기준으로는 2030년 338GWh, 2040년 3339GWh 규모에 달할 것으로 보여집니다 그림1.jpg 그림1 이에 따른 우리나라의 전기차 폐배터리 발생량은 ‘20년 275개 에서 '30년 107,520개로 급속히 증가하는 추세이며, 추적합계 42.5만개에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 그림2.jpg 그림2 전기차에서 발행하는 폐배터리 외에도 ESS, 핸드폰 등의 여러 장치에 널리 사용되고있는 리튬이온 폐배터리의 배출 처리량은 급격히 증가 할 것 입니다. 폐배터리 재활용 시장의 발전가능한 무한한 잠재력을 가지고 있습니다. 나) 의약품 사업부 2021년 척추질환전문 병원의 의약품 및 의료기기 전납 계약을 맺고 의약품 도매업을시작하였습니다. 더불어 2022년부터 종합병원과 전문요양기관에 전납 계약을 체결하여 사업을 확장하였습니다. 현재에도 전납도매 계약을 유지하며
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종합병원과 전문요양기관에 의약품을 납품하고 있으며 더 많은 종합병원과 전문요양기관에 전납도매 계약을 체결할 수 있도록 추진중에 있습니다. 의약품사업부는 매년 전납 계약을 확장하여 당사 영업실적과 더불어 의약품 판매 영역 확장에 시너지가 될 수 있도록 할 계획입니다. 다) 모바일 액세서리 사업부 당사는 스마트폰이 휴대폰 시장을 재편할 것으로 판단하여 사업다각화를 위해 기존 제조 및 금형 기술을 기반으로 스마트폰 액세서리 사업 영업을 시작하였습니다. 생산은 기존 내부 설비를 활용하면서 액세서리를 제조하나 경험이 풍부한 사출 및 후가공 업체들을 섭외하였습니다. 이에 당사가 개발한 금형을 바탕으로 설계, 제각, 금형을 제공하고 제품을 전량 하청생산 방식으로 전개하고 있습니다. 다양한 CASE 모델을 개발하여 주요 고객사인 ㈜애니모드(현 ㈜알머스), 슬래시비슬래시, 슈피겐과 협력사 계약을 하여, CASE 사업에 본격적으로 진출하게 되었고, 초기에는 단순 OEM 생산으로 제조 기술력 확보 및 CAPA를 확보하였습니다. 이후 꾸준한 CASE 개발 노력으로 Thin PC CASE (0.65t)를 개발에 성공하여 다양한 모델을 수주하였고 매출 규모가 한 단계 업그레이드되는 계기가 되었습니다. 이후 모바일 제조사가 기기 구매 시 PC CASE를 함께 주는 프로모션이 진행되어 매출이 주춤하였으나, 2018년 하반기에 시작된 덮개형 가죽 케이스(Flip case)의 등장으로 매출 회복세를 보였고, 2019년 하반기 태블릿 PC를 타겟으로 한 TAB CASE의출시로 매출 규모를 유지하고 있으며, TAB case에 다변화를 주어 매출창출에 힘쓰고 있습니다. Flip case와 TAB case는 주로 유럽지역으로 수출되고 있으며, 액세서리 사업부 매출에 65% 정도를 차지하고 있습니다. 현재 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿 PC, 무선이어폰 등 모바일 기기의 급속한 확산으로 전세계적으로 모바일 액세서리에 대한 시장수요와 규모가 커지고 있습니다. 이에 발맞추어 스마트폰 CASE에 그치지 않고 시장 니즈에 맞춘 꾸준한 제품 개발을 통해 모바일 액세서리 시장을 주도할 기업으로 성장할 계획입니다. 2) 신규시장 진출 계획 및 전망 가) 신재생에너지 사업부 태양광 EPC 설치공사는 약 20MW 계약 체결 예상으로 인한 매출 성장이 기대되고 있습니다. 해외 프로젝트는 방글라데시 84MW, 태국 90MW, 필리핀등 진행을 하고 있으며. 인도네시아와는 전기오토바이용배터리, 가로등태양광사업도 병행을 하고 있습니다. 또한 ESS 사업과 밀접한 관련이 있는 신재생발전사업 중 태양광발전사업을 병행하여 시너지를 확보, 수익을 극대화할 예정입니다. 나) 액세서리 사업부 동사가 영위하는 사업의 범주 안에서 매출처 및 매출 군의 다각화를 통한 시장 및 경쟁력의 확대를 위해 노력하고 있습니다. 이외에 보고서 제출일 현재 동사가 신규로 계획하고 있는 신규 산업 부문은 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 신재생에너지 사업부 1) 폐배터리 리사이클링 가) 배터리 고속 방전기 배터리 고속방전기.jpg 배터리 고속방전기 고속방전기술은 2021년 부터 한국생산기술원과 공동으로 개발을 진행하였으며, 전기차나 ESS등에서 나오는 폐배터리를 셀단위로 분해하지 않고 구성되어 있는 Module 단위로 방전 처리를 할 수 있는 장치입니다.전압, 전류를 직접 모니터링하고 자료를 저장하여 배터리의 방전 상태를 직접 확인하고 방전량을 조정하여 배터리 팩 또는 랙, 모듈 단위로 방전을 수행 시 단위 시간당 폐 배터리 방전 처리량을 증가 시킬 수 있습니다. 수냉식 방전기술을 적용하여 배터리 방전시간을 단축하였으며, 방전 시 발생하는 열관리를 쉽게하여 배터리 방전을 연속으로 진행 할 수 있는 기술을 적용 하였습니다. 방전기에는 배터리의 잔량으로 모두 방전하여 0Vdc까지 방전기 가능하며, 방전 후에도 배터리의 안정적인 상태를 유지 할 수 있습니다. 고속방전기 제품의 구성은 위 이미지와 같이 구성되어 있으며, 각 제품을 Set 단위로연결하여 다량의 Cell 배터리를 모듈화하여 방전기에 연결,
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고속으로 방전하는 장치 입니다.나) 배터리 분리 장치 배터리 분리 장치.jpg 배터리 분리 장치 자체 개발한 폐배터리 분리기술을 활용하여 배터리의 핵심 주요 광물을 추출하며, 순도 매우 높아, 다른 경쟁사들과 뚜렷한 차별성을 확보하고 있습니다. 완전 방전된 배터리를 분리하여 주요 원료를 추출하고 필요 없는 물질은 먼저 제거하여 블랙파우더 생산 시 가치가 높은 주요 원료만을 투입하여 생산 제품의 순도를 높이고 안전한 처리가 가능 하도록 할 수 있는 핵심 기술 입니다. 다) 파, 분쇄 선별장치 파, 분쇄 선별기_1.jpg 파, 분쇄 선별기_1 파, 분쇄 선별기_2.jpg 파, 분쇄 선별기_2 파 ,분쇄 ,선별기는 폐배터리를 파쇄 , 분쇄 , 분리 , 선별하여 원료별로 추출하는 장치 입니다 당사의 폐배터리 처리 장치는 안정적인 운영을 위하여 방재 시스템을 구축하여 국내 및 해외 시장 규제 사항에 대비 하고 있습니다 . 화재 발생시 화염과 압력을 안전하게 배출시켜 장치의 파손을 예방하고 화염의 전파를 차단하여 연쇄 화재 폭발을 예방 합니다 . 분진 폭발 방호 시스템은 1차 폭발 시 압력 및 화염을 설비 외부로 배출하고 폭발 소염 벤트가 폭압과 화염을 소멸하며 2차 덕트로 유입되면 타 설비로의 유입을 방지하기 위해 차단밸브를 사용 합니다 . 분진 화재 소화 시스템은 파쇄기에서 발생한 화재를 감지하고 N₂가스를 이용하여 소화하며 감지 장치는 불꽃 감지기 , 온도감지센서 , 가스 감지 장치를 사용합니다 . 유럽 EN Code, ASTM에 의거한 안전 시스템 설계 및 유럽 인증 제품을 사용하여 1차 화재발생시 화재 분위기 감지후 화재구간 덕트를 차단하며 연결 배관 차단 후 불활성 가스 또는 용수 살포하여 화재를 진압하도록 안전하게 폐배터리를 분리 ,선별 할 수 있도록 시스템이 구성되어 있습니다 2) 소형ESS (100KW급 올인원 ESS) All-In-One ESS는 ESS를 위한 제품요소와 설치시공에 필요한 배터리, PCS, 수배전반을 1.2m 높이 이하의 외함에 담은 제품으로 100kW 태양광발전소에 특화된 제품입니다. 2019 국제그린에너지엑스포 올인원 ESS All-In-One ESS는 높이가 1.2m 이하로 태양광 패널 하부에 설치가 가능해 공간성과 접근성이 뛰어납니다. 배터리 안전성을 유지하고 성능과 수명을 보증하기 위해서는 배터리 셀 간 온도편차 유지가 중요하여 공조기 4대와 순환팬 16개를 분산 배치해 최적의 성능을 유지할 수 있도록 했습니다. 당사는 국내 대표적인 100kW 사이트를 대상으로 ESS 최적용량을 분석한 결과를 적용해 태양광 발전량, 배터리 이용율, 투자비 및 수익성을 고려하여 PCS 80kW, 배터리 274kWh를 최적 솔루션으로 제품화 하였습니다. 또한 한화큐셀 독점공급을 통한 274kWh 올인원 ESS 개발을 완료하였으며, 현재 납품중입니다. 올인원ess 시공실적.jpg 올인원ess 시공실적 3) 중/대형 ESS 당사는 소형 태양광용 ESS와 함께 중대형 ESS 사업을 병행하고 있습니다. 2018년 7개소, 2019년 5개소의 중/대형 ESS를 수주하여 설치 완료하였습니다. 지속적인 기술개발과 원가절감을 통하여 고객 수주가 확대될 전망입니다. 태양광 ESS 중/대형 시공 실적 4) 이동형 ESS 당사는 변압기 무정전 교체를 위한 이동형 에너지저장장치(ESS)를 2017 빛가람 국제 전력기술엑스포 (BIXPO 2017)에서 최초 공개하였습니다. 이 제품은 변압기 교체 시 위험한 특고압(22.9kV) 활선 공사의 대체 공법 개발과 복잡한 작업공정을 간소화한 장치입니다. 활선 공사는 정전을 최소화하기 위해 전기가 흐르는 상황에서 작업하는 공법입니다. 정전 작업보다 비용이 더 소요되고 위험하지만 지난 25년간 유지해왔습니다. 이동형 ESS를 통해 활선 공사로 인한 인명 사고를 방지하고, 평균 작업시간을 줄여 공사비용 절감이 가능합니다. 작업시간은 40분, 공사비용은 200만원 가량 줄일 수 있다는 게 한전의 분석입니다. 이동형 ESS는 단축 트럭 차량에 배터리를 탑재한 만큼 최적의 효율을 낼 수
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있도록 자주포나 전차에 적용하는 충격 방지 기술을 도입했고, 온도제어센서로 온도와 습도를 알맞게 조절합니다. 현재 개발한 제품의 배터리 용량은 585kWh지만 현장에 맞게 용량을 설계할 수 있습니다. 이동형 ESS는 변압기 교체뿐 아니라 긴급 전력 복구 시 비상전원 공급이나 피크절감, 비상 전기차 충전 등 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 이동형ESS 한 대로 아이오닉 일렉트릭 차량 20대를 충전할 수 있습니다. 이동형 ESS 시스템에어컨과 연계한 ESS 시스템으로 개발완료한 상태입니다. ESS식 냉난방설비 심야전력기기 적용 규정 신설(한전 2017.11.09.) 및 공공기관 대상 전기식 냉난방설비 신/증축 기준 개정을 검토하고있습니다. 심야전력기기 적용 규정 ESS 냉난방설비 개념도 EHP용 ESS 구성 및 운영방안 나. 의약품 사업부 의약품 및 의료기기 전납도매업 전문 및 일반의약품의 종합병원 또는 척추관절 전문병원의 유통사업을하고 있습니다환자들의 의료에 관한 정보 수집이 예전보다 증가하여 의원급의 방문보다는 종합병원 또는 수술이 가능한 병원 방문이 늘어나고 있습니다. 따라서 중·대형병원 위주의영업 활동을 통해 보다 안정적인 매출 증대를 기대하고 있습니다. 다. 모바일 액세서리 사업부 핸드폰 액세서리로는 PC(Polycarbonate)로 만든 HARD CASE, TPU(Thermoplastic Poly Urethane)로 만든 JELLY CASE, 핸드폰 커버가 부착되어 있는 FLIP CASE, PC 사출물에 가죽이 부착되어 있는 FASHION CASE, 핸드폰 충전기, 케이블 등의 제품군이 있습니다. 【액세서리 사업부 주요 제품】 구분 설명 HARD CASE HARD CASE는 PC(Polycarbonate)로 제작하는 딱딱한 소재의 핸드폰 케이스입니다. PC색에 따라 투명, 검정, 은색 등 여러 가지 색의 케이스를 만들어낼 수 있습니다. UV(Ultraviolet) 코팅 또는 SF(Soft feeling) 코팅 등을 통해 질감의 차이를 만들어 낼 수 있습니다. 또한 핸드폰 액세서리에 DDP(Direct Digital Printing) 인쇄를 넣어 다양한 디자인의 생산이 가능합니다. JELLY CASE는 TPU(Thermoplastic Poly Urethane)으로 만든 말랑말랑한 소재의 케이스입니다. 내구성이 강하여 마모가 잘 되지 않는 재질이며, 뒤틀림과 충격을 흡수해주는 소재로 제조하였습니다. HARD CASE보다 장착하고 해제하는 데에 편리합니다. 대중적으로 일반 투명케이스도 있으며, 측면에 색상 증착을 통해 차별화를 두어 미적 감각을 살렸습니다. FLIP CASE FLIP CASE는 커버가 있는 케이스입니다. PC 사출물에 커버를 달아 케이스 액정이 외부로부터 보호될 수 있습니다. 커버는 가죽, PC 등으로 제작합니다. 핸드폰을 기점으로 왼쪽 커버, 위쪽 커버 등 고객사가 원하는 방향으로 커버 생산이 가능합니다. FASHION CASE는 PC사출물에 가죽을 부착하여 제작하는 케이스입니다. 가죽에 무늬를 더해 진피와 같은 효과로 고급스러움을 갖추고 있습니다. KICK TOK RING TOK KICK TOK과 RING TOK은 핸드폰을 세울 수 있는 기능성 CASE입니다. KICK TOK은 PC 케이스에 접이식 부품을 넣어 제조하였습니다. RING TOK은 PC 케이스에 접이식 링(Ring) 부품을 넣어 제조하였습니다. 최근에 나오는 부착형 아이링 제품은 바닥에 두었을 때에 핸드폰과 바닥의 차이로 안정성이 떨어지지만, KICK TOK과 RING TOK은 케이스와 일체형이기 때문에 바닥과의 들뜸 현상이 없어 안정적이고 편리합니다. 무선충전기, 차량용충전기, 충전기 탠드무선충전기, 차량용충전기, 가정용충전기 등 핸드폰 악세서리와 가장 밀접한 전기물들을 취급하고 있습니다. 회로는 중국 협력업체에서 매입하고 있으며, 충전기 외관 사출은 중국 또는 한국에서 진행하여 조립하여 납품하고 있습니다. Value package 등에 같이 포함되어 출고되고 있습니다. EVA Form EVA form은 유해물질 성분을
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최소화하여 아이들도 무탈하게 사용할 수 있는 소재입니다. EVA 소재를 이용한 아동용 케이스를 개발하여, TAB류 스마트 기기에 적용시키고 있으며, 2019년 하반기부터 주력 상품화되고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 해당사항없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 2023년도 2022년도 2021년도 (제11기) (제10기) (제9기) 금액 금액 금액 에너지 제품 상품 기타 소계 Accessory 제품 상품 기타 소계 의약품 제품 상품 기타 소계 중단사업 제품 상품 기타 소계 기타 제품 상품 기타 소계 합 계 나. 수출, 내수 매출 구분 (단위 : 백만원) 구분 제11기 제10기 제9기 수출 내수 계 다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 1) 신재생에너지 사업부 당사의 주요 매출은 폐배터리 리사이클링 사업으로 전환되게 될것입니다 앞서 언급했드시 전기차의 보급과 맞물려 폐배터리 리사이클링 사업은 필수 조건이 되었습니다. 당사는 발빠르게 사업을 준비한만큼 노력의 결실을 맺을것 입니다. 또한 RE100 이행기업의 발굴로 자가소비 태양광사업의 활성화도 기대해 볼수있습니다. 2) 액세서리 사업부 당사는 핸드폰 케이스를 주로 취급하여 판매하고 있지만, 향후에는 스마트 워치, 태블릿, 이어폰 등 모바일 기기와 관련된 액세서리의 범위를 넓혀가고 있습니다. 한국에서의 모바일 기기의 출시뿐만 아니라, 해외에서의 모바일 기기 출시 또한 영향을 받기 때문에, 기간에 한정되지 않고 지속적으로 매출원이 발생될 것으로 예상됩니다. 3) 의약품 사업부 당사는 의약품 및 의료기기 전납도매 사업을 하고 있습니다. 의약품의 경우, 정부의 정책에 의하여 가격이 결정되는 구조이기때문에, 향후 정책에 따라 매출 및 이익이 변동될 수 있을 것으로 판단 됩니다. 라. 영업 계획 1) 신재생에너지 사업부 당사는 정부의 신재생에너지 의무공급비율 확대에 따른 태양광발전사업의 일환으로 한국형FIT, 영농형태양광등 활성화를 기대하고 있으며 한국형RE100 이행 기업 지원,발굴할 것입니다. 태양광의 경우 2019년부터 이어 온 태양광 EPC 선 투자 시공을 지속해 나갈 계획입니다. 또한, 현재 당사에서 운영중인 태양광발전소 약 5.1MW(군산 솔라캠퍼스 3MW급, 나주 송촌발전소 1MW급, 고성 해드림2 1MW급, 영덕 100kW급) 발전소를 자체 기술팀을 활용하여 유지보수(O)를 진행하고, 장기적으로 국내 태양광발전소의 유지보수(O)업체로 영역을 확대할 계획입니다. 국내 ESS 시장은 해외보다 다소 늦은 2000년부터 시작되었지만, 정부의 적극적인 지원정책 및 제도 덕분에 2015년 폭발적인 성장세를 보였다가, 2018년부터 잇따른 화재로 인해 각종 규제 및 제한적인 시장이 되었습니다. 하지만, EMB는 독자적인 제품과 배터리, PCS, EMS 업체들과의 긴밀한 협력으로 고객들에게 최적의 솔루션을 제공함으로써, 대기업인 한화큐셀과 손을 잡고 안정적인 ESS를 설치, 공급하였습니다,. 또한, 한전과 세계최초로 공동개발한 주상변압기 교체용 이동형 ESS 차량은 2017년개발을 완료하였고, 2018년 8월에 최종 평가를 완료한 상태입니다. 세계최초로 개발된 만큼 2020년 9월 한전의 시험 운행을 성공리에 마치고, 한전 전국 지사로 판매할 계획을 가지고 있습니다.아울러 폐배터리 리사이클링 기술을 개발하여 확보하고 있으며, 여러 기업들과의 사업 협력을 통한 원료를 확보하고 국내 및 해외에서 방전 장비와 자체 기술 개발 제품을 통하여 고순도의 원료를 추출 할 수 있는 기술력을 바탕으로 영업을 진행하고 있습니다. 기술 및 인허가 확보를 완료 한 국내 기업이 한정적이어서 폐배터리 리사이클 사업의당사 사업 영업이 우위를 점하고 있다고 봐야 할 것 입니다. 자체 개발한 배터리 분리기술 활용으로 배터리의 주요 핵심 원료인 양극제의 회수 순도가 높아지고 각 광물의 분리 후처리 공정의 간소화로 경쟁력의 우위를 점하고 있습니다. 2) 액세서리 사업부 당사는 스마트폰이 휴대폰 시장을 완전히 재편할 것으로 판단하여
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사업다각화를 위해 기존 제조 및 금형 기술을 기반으로 스마트폰 액세서리사업 영업을 시작하였습니다. 생산은 기존 내부 설비를 활용하면서 액세서리를 제조한 경험이 풍부한 사출 및 후가공 업체들을 섭외하였습니다. 이에 당사가 개발한 금형을 바탕으로 설계 제작, 금형을 제공하고 제품을 전량 하청생산 방식으로 전개하고 있습니다. 다양한 CASE 모델을 개발하여 주요 고객사인 ㈜애니모드(현 ㈜알머스)와 협력사 등록으로 CASE 사업에 본격적으로 진출하게 되었고, 초기에는 단순 OEM 생산으로 제조 기술력 확보 및 CAPA를 확보하였습니다. 이후 꾸준한 CASE 개발 노력으로 Thin PC CASE (0.65t)를 개발에 성공하여 다양한 모델을 수주하였고 매출 규모가 한 단계 업그레이드되는 계기가 되었습니다. 현재 스마트폰의 급속한 확산으로 전 세계적으로 모바일 액세서리에 대한 시장 수요가 급증하면서 시장 규모 역시 커지고 있습니다. 모바일 액세서리 시장은 북미, 중남미, 서유럽, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역(APEJ), 일본 및 기타 주요 지역에서 2015년부터 2025년 사이에 6.9%의 연평균 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이에 발맞추어 꾸준한 제품 개발을 통해 모바일 액세서리 시장을 주도할 기업으로 성장할 계획입니다. 3) 의약품 사업부 적극적인 영엽활동으로 다수의 병원을 확보, MOU를 통한 병원내 의약품 및 의료기기 전납 도매 사업을 확대할 예정입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 외화위험관리당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험은 적정한 수준의 외화를 제외하고는 실시간으로 매각하는 방식으로 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 자산 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 USD 통화 CNY 통화 2. 외화민감도 분석당사는 주로 USD통화에 노출되어 있습니다.아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다.민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다.아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 10% 상승한 경우 당기손익 및 기타 자본항목의 증가를 나타냅니다.관련 통화에 대하여 원화가 10% 하락한 경우 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 유사하지만 음수(-)가 될 것입니다. (단위 : 천원) 구분 USD 통화 효과 당기말 전기말 당기손익 자본 3. 자금조달약정당기말과 전기말 현재 당사는 신한은행과 자금조달약정을 체결하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 무역금융 사용금액 미사용금액 일반자금대출(회전한도액) 사용금액 미사용금액 합계 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항없음 7. 기타 참고사항 해당사항없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며,이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점에 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 가. 신재생에너지 사업부태양광 EPC 사업의 경우 현 정부의 에너지 정책이 원전으로 돌아서면서 어려움이 많았지만, 국제 사회와의 친환경 에너지 정책으로 인하여 여전히 기대 되고 있으며, 폐배터리 리사이클링 사업을 위한 헝가리 합작법인 투자로 인해 해외 사업에 박차를 가할 수 있게 되었습니다. 나. 모바일 액세서리 사업부고객사의 시장구조 전면개편으로 인한 경생사간 경쟁력 심화로 인해 어려움을 겪었지만, 고 객 니즈에 맞는 신규모델 개발에 힘쓰고. 품질 및 가격경쟁력을 갖춰 시장을 선점할 계획입니다. 다. 의약품 사업부 현재 종합병원과 전문요양기관에 의약품을 납품하고 있으며 더 많은 종합병원과 전문요양기관, 문전약국에 전납도매 계약을 체결할 수 있도록 추진중에 있습니다. 의약품사업부는 매년 전납 계약을 확장하여 당사 영업실적과 더불어 의약품 판매 사업을 더욱 확장시켜 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제11기 제10기 증 감 증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 △875 △30.9% ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 △1,442 △43.3% ㆍ당기법인세자산 △1 △17.6% ㆍ기타금융자산 ㆍ기타유동자산 △124 △2.6% [비유동자산] ㆍ기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ관계기업투자주식 △2,054 △99.7% ㆍ이연법인세자산 △349 △100.0% ㆍ유형자산 △1,184 △12.1% ㆍ무형자산 △50 △10.1% ㆍ사용권자산 △165 △24.1% ㆍ순확정급여자산 △122 △86.3% ㆍ매출채권및기타채권 △85 △20.2% ㆍ기타금융자산 ㆍ기타비유동자산 자 산 총 계 [유동부채] △2,383 △17.2% ㆍ매입채무및기타채무 ㆍ차입금 △2,561 △28.8% ㆍ당기법인세부채 △139 △100.0% ㆍ기타금융부채 △67 △24.4% ㆍ기타유동부채 [비유동부채] ㆍ차입금및사채 ㆍ기타금융부채 △80 △18.5% ㆍ순확정급여부채 ㆍ이연법인세부채 ㆍ충당부채 부 채 총 계 △1,272 △6.2% 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자 본 총 계 부채 및 자본 총 계 ※ 제11기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. [△는 부(-)의 값임] 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제11기 당사 자산은 전년 대비 47.4%증가한 497억원이고, 부채는 전년 대비 6.2% 감소한 194억원, 자본은 전년 대비 131.8% 증가한 303억원 입니다. 당사는 당기에 제3자배정 유상증자(120억원)를 실시하여 자산과 자본이 전년대비 크게 증가하였습니다. 유상증자로 확보된 자금은 신규로 추진되는 폐배터리 재생사업에 투자될 예정입니다. 재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년 대비 22.2% 증가한
EMB — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

61%, 부채비율이 전년 대비 94% 감소한 64%로 이 또한 유상증자 효과입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제11기 제10기 증 감 증감률 계속사업 매출 매출원가 △509 △2.6% 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업이익 △1,010 △55.6% 기타손익 △510.5% 금융이익 △39 △17.2% 금융원가 기타영업외이익 기타영업외비용 △568 △85.5% 법인세비용차감전계속이익 법인세비용 △85 △85.5% 계속사업이익 중단사업이익 △100.0% 당기순이익 △712.5% 기타포괄손익 △2,349.1% 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 확정급여제도의 재측정요소 △151 △265.8% 당기손익으로 재분류되지않는 항목의 법인세 △417 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목 △66.5% 지분법자본변동 △67.1% 당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세 △23 △69.2% 당기계속사업총포괄이익 당기중단사업총포괄이익 △100.0% 당기총포괄이익 △921.5% ※ 제11기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. [△는 부(-)의 값임] 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제11기 당사 연결기준 매출액은 전년과 비슷한 243억원을 기록하였고, 영업이익은 8억원으로 전년 대비 10억 감소하였습니다. 영업이익 감소의 원인은 아래의 부문별 영업실적 분석을 참고해 주시기 바랍니다. 당기순이익은 영업이익의 감소와 이자비용의 상승에도 불구하고 중국의 관계기업투자주식 매각에 따른 차익실현 효과로 인해 흑자전환되어 29억원 순이익을 기록하였습니다. [부문별 영업실적 분석] [단위 : 백만원] 구분 부문 제11기 제10기 증감(률) 금액 비중 금액 비중 금액 매출 에너지사업부 △3.4% 악세사리사업부 △34.7% 의약품사업부 중단사업 △100.0% 기타 전체 매출 △5.3% 영업이익 에너지사업부 △56.7% 악세사리사업부 △3.8% △104.5% 의약품사업부 중단사업 △98.7% △100.0% 기타 △2.7% △11.6% △79.3% 전체 영업이익 △11.8% ※ 각 부문별 매출 및 영업이익은 부문간 내부거래 등을 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임] 1) 신재생에너지사업부 신재생에너지사업부의 제11기 매출액은 84억원으로 전년 대비 -3억원(-3.4%) 감소하였고 영업이익은 5억원으로 전년 대비 -6억(-56.7%) 감소하였습니다.매출은 작년과 비슷한 수준이나 물가상승에 따른 태양광 공사원가의 증가와 신규 추진하고 있는 폐배터리 재생사업의 시설투자비용으로 인해 영업이익이 전년대비 감소하였습니다. 2023년 초부터 정부의 신재생에너지사업의 긍정적 정책적 지원으로 신재생에너지 사업은 확대 될 것으로 예상되고 전세계적으로도 신재생에너지 사업은 정책, 사업적으로도 확대가 되고 있으며 과거부터 앞으로의 미래에도 매우 많은 관심을 받고 사업입니다. 아울러 독자 개발한 폐배터리 리사이클링 설비의 기술력을 바탕으로 해외 사업 진출초읽기에 들어갔으며, 국내외 적극적인 영업활동으로 폐배터리 리사이클링 시장을 선점하고 경쟁력을 갖추는 한 해가 될것으로 예상하고 있습니다. 2) 액세서리사업부 액세서리사업부의 제11기 매출은 전년 대비 -32억원(-34.7%) 감소한 61억원이고, 영업이익은 전년 대비 -7억원(-104.5%) 감소한 -3천만원 입니다.고객사의 시장구조 전면 개편으로 인한 경쟁사간의 경쟁 심화로 인해 매출 및 영업이익이 대폭 감소하였습니다. 앞으로 고 객사 니즈에 맞는 신규모델 개발에 박차를 가하고 품질 및 가격경쟁력을 갖춰 시장을 선점할 계획입니다. 3) 의약품사업부의약품 도매업의 11기 매출액은 신규거래처(병원)의 증가로 인해 전년 대비 32억(55%) 증가한 90억원이고, 영업이익은 2억원(131.3%) 증가한 4억원입니다.전기대비 종합병원 전납도매 관련 의약품 매출의 증가 및 신규 거래선 확보에 따라 매출이 증가 하였습니다 .또한 제조처와의 직거래를 통한 유통마진의 극대화, 기타비용의