chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 보유한 금융상품과 관련하여 담보물의 가치를 고려하지 않은 연결회사의 신용위험의 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 대여금(*1) 미수금 미수수익 장기금융상품 보증금 합계 (*1) 보고기간말 현재 연결회사는 대여금에 대해 2,378,000천원(전기말 2,378,000천원) 대손충당금을 설정하고 있으며 대손충당금 상계후 잔액으로 표시하였습니다. (2) 금융자산의 손상회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 · 상각후원가로 측정하는 기타수취채권 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권과 계약자산 회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간종료일을 기준으로하여 각 48개월 동안의 매출과 관련된지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 매출채권에대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 당기말과 전기말의 매출채권 및 계약자산에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위: 천원) 구 분 ~3개월 4~6개월 7~9개월 10~12개월 12개월 초과 계 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 - 전기말 (단위: 천원) 구 분 ~3개월 4~6개월 7~9개월 10~12개월 12개월 초과 계 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 (나) 상각후원가 측정 기타수취채권 상각후원가로 측정하는 기타수취채권에는 대여금, 기타 미수금 등이 포함됩니다. 리스채권 이외의 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 적어도 한 개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장회사채의 경우 '신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 리스채권은 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 1.1.3 유동성 위험 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다.신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결회사는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고있습니다. 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년
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초과 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채 임대보증금 차입금 합 계 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 매입채무 미지급금 미지급비용 리스부채 임대보증금 전환사채 차입금 합 계 연결회사의 연결재무상태표상 잔존계약만기는 상기 작성한 유동성 위험 분석내역의 예상만기와 일치하며 예상현금흐름에는 이자비용이 포함되어 있습니다. 1.1.4 자본위험관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.보고기간말 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 자본조달비율(*) (*) 전기말 순부채금액이 부의금액으로 자본조달비율을 산정하지 않았습니다. 2) 파생상품 등 거래 현황- 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 존재하지 않습니다. 2. 연구개발활동 1) 연구개발 개요 당사 기술연구소는 5개의 팀으로 구성되어 있으며, 각 팀은 팀장 이하 연구원으로 조직이 이루어져 있습니다, 각 팀의 팀장은 해당 연구 파트에서 다년간 이상의 경력자로써 다양한 경험에 의하여 품질 및 신기술 확보에 노력하고 있습니다, 주요 핵심기술은 자체 개발완료 및 신기술 확보에 주력하고 있으며 개발 초기부터 상세한 계획하에 진행하고 개발단계에서 확보된 핵심기술은 특허화 하여 지적재산권을 확보하고 있습니다. 기술개발연구소는 계획, 설계, 검증 단계를 거처 시제품화 하고 해당 시제품을 품질 부서에 이관하여 재검증 이후 다시 시장 검증단계후 각종 문제점을 확인 및 개선을 통한 품질 우선이 되는 연구개발을 하고 있습니다. 기술개발연구소는 양산화까지 모든 부분이 요구조건에 충족되었는지 업무 표준에 의거하여 검사를 진행하며, 불량 발생을 원천적으로 제거하는 것에 목표를 두고 있습니다. 연구소 조직별 주요업무는 다음과 같습니다. 연구조직 주요업무 소프트웨어 소프트웨어 개발(소프트웨어 설계, 코딩) 기구 하드웨어 회로설계, 주요소자(전기적 소자) 조사 펌웨어 PM 개발 계획, 프로젝트 이행 및 총괄(예산, 자원, 수행 등) 2) 연구개발비용 (단위:백만원) 구분 2023년(제22기) 2022년(제21기) 2021년(제20기) 자산처리 원재료비 인건비 기타경비 소계 비용처리 제조원가 판관비 소계 주) 당사의 모든 연구개발비용은 보수주의 관점에서 비용처리하고 있습니다. 3) 연구개발실적 연구 과제명 연구기관 개발연도 연구결과 기대효과 상용화실적 RYZE 연구소 보급형 3inch 영수증 프린터(ODM) 매출증대 2024년 상용화 계획 연구소 성능 개선된 CPU 적용 및 H/W 변경 개발 매출증대 2023년 완료 TS200 연구소 보급형 3inch 영수증 프린터 신규 고객창출 및 신규시장 진입 가능 2024년 완료 계획 CB125 연구소 Cube type 영수증 프린터 신규 고객창출 및 신규시장 진입 가능 2024년 완료 계획 B25 연구소 매출증대 2024년 완료 계획 연구소 동일 크기 Battery pack 용량 증대 매출증대 2023년 완료 TS400EB+무선 연구소 TS400EB 제품에 무선통신 추가 매출증대 2024년 완료 계획 TL100+BT 연구소 매출증대 2024년 완료 계획 7. 기타 참고사항 1. 특허 등 No 구분 등록일 명칭 비고 특허 영수증용지교환을 위한 개폐가 용이한 영수증 출력기 국내 특허 용지롤 거치 스핀들이 구비되는 프린터 국내 특허 라벨프린터용 롤페이퍼 홀딩장치 국내 특허 다기능 탄성부재를 가지는 프린터 국내 특허 기록지의 경계영역 검출을 위한 검출광 설정방법 국내 특허 프린트 장치 국내 특허 기록지의 폭에 따라 플래튼롤러의 회전속도를조절하는 방법 및 이를 이용한 서멀프린터 국내 특허 용지 홀딩유닛 및 이를
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구비한 프린터 국내 특허 롤 용지 거치대 국내 특허 프린터 헤드 어셈블리 국내 특허 프린터용 가이드 스태커 국내 특허 프린터 용지 거치장치 국내 특허 커버 개폐방향과 용지 절단방향이 동일한 프린터 국내 특허 커버 개폐방향과 용지 절단방향이 동일한 프린터 국외 특허 리본 잔여량 검출유닛. 검출방법 및 이를 포함한 프린터 국내 특허 절단력이 조절되는 동력클러치 및 이를 구비한 프린터 국내 특허 잼 방지 동력클러치 및 이를 구비한 프린터 국내 특허 휴대용 프린터 국내 특허 고정날 위치 제어 모듈 및 이를 구비한 인쇄장치 국내 특허 가동날 위치 인식 모듈 및 이를 구비한 인쇄장치 국내 특허 인쇄 농도 제어 가능 프린터 및 제어 방법 국내 특허 오토 리프트 모듈 및 이를 구비한 자동 개폐 프린터 국내 특허 커버 개폐방향과 용지 절단방향이 동일한 프린터 국외 특허 PORTABLE PRINTER(휴대용 프린터) 국외 특허 단말기에서 인쇄를 처리하는 장치 및 방법 국내 디자인 영수증프린터(T100) 국내 저작권 세우테크 홈페이지 (Yes we make it 예스 위 메이크 잇) 국내 저작권 세우테크 POS 프린터 카다로그 국내 저작권 세우테크 LABEL 프린터 카다로그 국내 저작권 세우테크 MOBILE 프린터 카다로그 국내 저작권 세우테크 제품 E-catalogue (이카다로그) 동영상 국내 상표 LUKHAN 국내 상표 AROOT 에이루트 국내 상표 DAYBORN 국내 2. 영업의 개황 [프린터 사업부문]1) 산업의 특성당사는 특수프린터라 할 수 있는 P.O.S.(Point of Sales)용 프린터, Label 프린터와 Mobile 프린터, 프린터 Mechanism 등 미니 프린터를 전문적으로 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 미니프린터 산업의 특성은 다음의 5가지로 정리할 수 있습니다.가. 노동집약형 고부가가치 산업미니프린터 산업은 기술, 자본, 노동집약적 특성을 가진 복합적인 산업입니다. 즉, 연구개발과 부품생산은 기술 및 자본집약적 공정이며, 조립생산은 노동집약적 공정입니다. 다만, 미니프린터 산업의 생산과정은 노동집약형 산업이라 할 수 있지만, 첨단 전자, 정보통신 산업분야와 직결되는 산업으로 전자회로 및 소프트웨어, 설계의 첨단기술을 요구하는 고부가가치 산업입니다.나. 유사 부품산업 미니 프린터는 POS 시스템 혹은 RFID 시스템의 주변기기로서 각 시스템과 결합되어야만 그 기능을 발휘할 수 있는 부분품 산업이라 할 수 있습니다. 프린터 메카니즘 역시 완제품으로 보기는 어려우므로 일종의 부품산업이라 할 수 있습니다. 이러한 부품과 유사한 성격을 지닌 제품의 특성으로 인하여 POS 주 시스템을 공급하는 공급업체의 상표를 부착하는 OEM 혹은 ODM 상표가 많은 이유이기도 합니다.다. 주문생산 산업 미니프린터 산업은 국가별로 사용하는 언어가 다양한 만큼 다양한 폰트를 필요로 하며, POS 시스템을 사용하는 점포별로 다양한 프로그램의 제공을 요구합니다. 이러한 이유로 고객이 제품의 옵션을 선택하여 주문하고 생산하는 주문생산 산업으로 다품종 소량생산이 불가피한 산업 특성을 가지고 있습니다.라. 높은 안정성과 신뢰성을 요구하는 산업 일반적인 산업에서도 안정성과 신뢰성을 제품 판매에 중요한 요소일 것입니다. 하지만 미니프린터 산업은 일반적인 산업보다 더욱 높은 안정성과 함께 최고 수준의 신뢰성을 요구합니다. 안정성과 더불어 신뢰성이 요구되는 이유는 고객에게 거래의 증빙 즉, 제품 구매 후 최종단계인 영수증을 발급한다는 용도 측면에서 기인한 것입니다.마. 기술주도형 산업 익히 알고 있는바와 같이 컴퓨터 환경은 급격한 변화를 유지하고 있으며 지속적으로 신 기술이 개발 보급되고 있는 상황입니다. 이러한 추세에 맞추어 시스템 환경 변화에 대응하는 제품 및 기술개발 필요성이 제기되는 기술주도형 산업입니다.2) 산업의 성장성가. POS 프린터금전등록기에서 출발하여 백화점, 할인점, 편의점 및 중소형 판매업에서의 효율적 재고 관리를 가능하게 함으로써 소매유통 산업의 핵심산업으로 성장한 POS 시스템과 함께 성장해 온 영수증 출력용
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POS 프린터 시장은 관련 산업의 발달과 더불어 사용환경의 다양화로 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다.나. Label 프린터Label 프린터의 주요 사용 목적인 Bar-Code를 응용할 수 있는 분야는 한 마디로 전 산업분야라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 컴퓨터에 의한 정보처리 과정은 이미 자동화 단계에 진입하여 있으며 향후로도 데이터의 정확성 및 원가절감과 생산성 향상 효과를 유지 혹은 향상시키기 위하여 전 산업분야의 활용은 더욱 확대될 것입니다.Label 프린터 세계 시장은 향후로도 지속적인 증가세를 보일 것으로 예상됩니다.다. Mobile 프린터모바일 프린터 산업은 수년간 상당한 발전을 이루었고, 요식업계 에서는 매우 대중적으로 보급되고 있습니다. 패밀리 레스토랑 등에서 테이블에서 직접 빠른 결제가 가능하게 되었으며, 이것이 가져온 고객의 편리성, 신속성, 신뢰성등의 이유로 여러 소매업자들이 채택하여 사용하여 왔습니다.3) 경기변동의 특성가. POS 프린터거래내역을 출력하여 고객에 전달함으로서 거래관계가 종료되는 중요한 제품인 POS 프린터는 신규 매장 설립시 투자되는 부분의 우선순위에 있어서 최우선적으로 고려되는 부분이기 때문에 경기의 호황과 불황에 따른 수요 증감의 폭이 타 업종에 비해 상대적으로 적은 편이라 할 수 있습니다.다만, 경기가 위축될 경우 소매점의 신규 창업이 감소하는데 따른 시장의 위축 가능성과 기업구조 조정등에 따른 실업자 증가로 신규 창업이 증가함으로써 경기 위축에도 시장이 확대될 가능성이 있는 양면성을 내포하고 있는 사업군 입니다.나. Label 프린터Label 프린터는 종전의 주요 소비시장이었던 유통물류 및 제조업 분야에서는 경기가위축될 경우 신규 설비투자를 줄이거나 취소함으로 인하여 경기변동에 영향을 받았으나, 새로운 수요 분야인 정부사업(우체국, 경찰서 등), 의료분야 시장에서는 경기변동에 그다지 큰영향을 받지 않는 꾸준한 수요를 보이고 있습니다.다. Mobile 프린터Mobile 프린터는 주요 최종 소비자인 Field service 사업자, Retail 사업자 등이 사업의 효율성 및 비용절감 측면에서 채택하는 경우가 많아 경기변동에 민감하지 않다고 볼 수 있습니다.그 이유는 사업자의 입장에서 Mobile 프린터를 도입하는 과정에서 발생하는 투자비용과 투자로 인해 발생하는 투자효과 즉 비용절감 및 고객 서비스 향상 등 플러스 효과를 고려하여 계획적으로 채택하는 경향이 있기 때문에 경기변동에 민감하다고 볼 수 없습니다.4) 계절적 경기변동당사의 과거 5년간 월별 매출액 추이를 살펴보면 당사 매출과 계절적 경기 변동과의 특별한 상관관계를 확인하지 못하였습니다. 즉 당사가 속한 미니프린터 산업군은 계절적 경기변동과의 관계가 크지 않은 것으로 사료됩니다.다만 업계에서 일반적으로 말하는 계절적 경기변동과 당사 제품과의 관계를 살펴보면 POS 프린터는 여름 휴가철인 7, 8월이 비수기이고, 소매점의 판매가 증가하는 연말이 성수기라 할 수 있지만, 각 국가마다 수요의 계절적 변동이 다르게 나타납니다. 5) 국내외 시장여건가. 시장의 안정성1990년대 초부터 편의점, 백화점, 슈퍼마켓을 중심으로 POS 시스템이 활발하게 도입되었고, 1990년대 후반에는 할인점 출점 확대로 유통산업에 POS 시스템 도입이 가속화 되었습니다.이후 백화점, 편의점등 기존 유통시장의 POS 시스템 보급은 보편화 되었으며, 할인점의 출점 확대, 다국적 패밀리 레스토랑의 국내 진출, 요식업, 의류, 서점 등 전문점을 중심으로 POS 시스템의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.최근에는 사회의 발전과 더불어 복권 발매기, 의료기기, 티켓 발매기 등 다양한 영역에서 프린터 수요가 증가하고 있습니다. 택배, 티켓 등 프린팅 사용환경이 다양하게 확대되면서 프린터 수요는 확대일로에 있으며, 특히 공장 자동화 및 배달 서비스 사업 등의 발전으로 라벨프린팅 및 모바일 프린팅 수요가 지속적으로 증대되는 안정된 시장 상황을 보이고 있습니다. 나. 경쟁상황① POS 프린터POS 프린터의 경쟁요인을 살펴보면 1990년대까지는 제품의
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신뢰성이 주요 쟁점이었으나 중소 업체의 지속적인 가격인하 경쟁으로 2000년 초반에서 중반까지는 가격경쟁으로 변모하였고, 2006년 이후부터는 서비스 경쟁으로 바뀌어 가고 있는 추세입니다.② Label 프린터Label 프린터 제품들은 성숙기를 맞이했고 제품기술도 시장에 많이 알려져 있기 때문에 제조업체들은 이제 시장에서 타사와 차별화하기 위해 노력하고 있는 상황입니다.③ Mobile 프린터Mobile 프린터를 소비자가 선택함에 있어 가장 중요한 요소는 휴대의 편의성이며, 기본적인 제품의 무게 뿐만 아니라 손목에 가해지는 스트레스를 최소화 할 수 있는 무게중심도 중요한 요소 입니다. 또한 제품의 무게 외에 가격수준, 배터리 수명, Roll Paper 크기, 견고성, 인쇄속도 등이 중요한 경쟁 요소입니다.6) 경쟁에 관한 사항① 전문거래선 및 우량 SI 업체 거래선 확보 수출국가 현지 우량 전문거래선과 S.I. 업체의 확보가 미니 프린터 사업의 판매 측면에서 가장 중요한 사항입니다. 이는 POS 프린터의 구매 패턴에서도 확인된 사항으로 일반 소비자는 전문 딜러가 추천하는 제품을 선택하는 경향이 높기 때문입니다. 당사는 POS Printer를 판매함에 있어 수출국 현지의 우량 전문 거래선과 다국적 S.I.업체인 Partner Tech, DigiPoS, Firich 등 전 세계에 판매망을 갖춘 회사들과 거래를 하고 있으며, 이를 바탕으로 지속적으로 판매를 확대해 가고 있습니다.② 시장 수요에 맞는 제품의 지속적인 공급미니 프린터는 인쇄방식에 따라 선호하는 제품이 변화하고 있으며, 소비자가 원하는 기능 역시 지속적으로 Up-Grade 되고 있습니다. 이에 당사는 업계 최고의 속도를 구현하면서도 소비자 편의성 기능을 계속적으로 개발하고 있습니다. 더불어 당사는 지속적인 신제품 개발을 통하여 다양한 방식의 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 체계를 확보하고 있습니다.③ 품질(기술) 대비 적정한 가격경쟁력미니 프린터의 품질 측면에서 가장 중요한 사항인 신뢰성은 물론 고가의 프린터가 가지는 부가기능은 확보하고 있으면서 가격은 시장의 평균 정도로 품질 대비 가격경쟁력을 확보하여 시장내에서 호평을 받고 있습니다. Epson등 POS Printer 시장의 선두기업과 비교하여 사용자의 편리성, 다양한 사용환경에 적합한 인터페이스 및 디자인 등 기술력은 뒤지지 않으면서 가격 경쟁력에 있어서는 우위를 점하고 있습니다.④ 속도의 경제성당사는 주문 후 납품까지 30일 이내의 납기를 준수하기 위하여 노력하고 있습니다. 이러한 납기수준은 업계에서는 상당히 빠른 편에 속하는 것으로 당사는 파악하고 있습니다. 이처럼 고객의 주문에 따라 빠르게 대응할 수 있는 구매, 생산, 연구개발 시스템이 구축되어 있다는 점도 타사와 비교되는 경쟁 우위라고 할 수 있습니다. 7) 시장점유율 등당사 영업부서 자체 집계에 따르면 대략적으로 국내시장의 30%, 해외시장의 2~3% 수준의 시장점유율을 기록한 것으로 추정하고 있습니다.미니 프린터 시장점유율과 관련하여 관련 협회 및 유관기관에서 발행하는 시장분석 보고서의 부재로 명확한 시장점유율은 산정하기 어려운 상황이기 때문에 경쟁 업체별 구체적인 시장점유율은 기재하지 않으며, 시장내에서 경쟁하고 있는 주요 업체를 위주로 시장 상황을 살펴보면 다음과 같습니다.가. POS 프린터POS 프린터 주요 업체는 EPSON, Star, Citizen의 일본 3사, TPG, Ithaca로 대표되는 미국의 2개사, Bixolon, (주)에이루트(구:제이스테판(주))의 한국 2개사가 시장을 주도하고 있습니다. 일부 시장분석 보고서에 따르면 세계적으로 POS 프린터 시장에서 경쟁하고 있는 업체는 15개 내외이며, 점유율 상위 4개 업체가 전체시장의 65% 이상을 점유하고 있다고 밝히고 있습니다. 한편 국내 POS 프린터 시장의 경쟁업체는 EPSON, 빅솔론, (주)에이루트(구:제이스테판(주)) 3사이며, 동 3사가 국내시장의 80% ~ 90%를 점유하고 있는 독과점 시장상황입니다.나. Label 프린터Zebra는 산업용, Desktop용
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Label Printer 시장에서 업계 선두를 차지하고 있으며, 그 뒤를 미국의 Intermec 및 Printronix, 일본의 Sato, TEC 그리고 대만의 TSC, Argox등 업체가 경쟁하고 있습니다.다. Mobile 프린터Mobile 프린터 시장은 Zebra, HP, Intermec, Extech, Paxar 등의 미국 업체들이 시장을 선점하고 있으며, TEC, Citizen 등의 일본 업체들이 중위 그룹을 형성하고 있습니다. 특히 상위 3사의 시장점유율이 50% 에 육박하는 일종의 과점경쟁 형태의 시장을 구성하고 있습니다. [유통사업 부문]1) 사업의 현황생산자로부터 소비자에게로 재화를 원활하게 연결함으로써 제조업의 경쟁력을, 소비자의 편익을 증진하는 사업으로서 시장개방의 가속화 및 소득수준이 빠르게 향상되어 유통산업의 발전을 이루었습니다.현재에는 경쟁 격화와 기술환경의 변화로 무점포 소매업이 크게 성장하고 있습니다.전자기기 산업은 소비재의 특성상 제품의 품질과 신뢰성을 바탕으로 하며, 트랜드 및기술 변화에 맞춘 다양한 가격 대비 성능이 좋은 제품들이 빠르게 소비자들의 니즈에맞게 출시되고 있습니다.샤오미는 전세계적으로 스마트폰 제조사 중 상위권에 뽑히는 중국 전자제품 제조 및판매기업 입니다.당사는 샤오미 코리아의 공식 파트너사로 스마트폰 부문은 인도, 동남아시아 시장에서 큰 인기를 얻고 있고, 스마트폰 이외에도 가성비가 좋은 다양한 스마트 기기들 또한 많은 호응을 얻고 있습니다.2) 국내 전자기기 유통사업전자기기 유통산업은 거대한 시장규모를 갖고 있고, 국가의 경제규모나 국민소득에 그 시장규모가 결정됩니다. 국내에서는 기존에는 오프라인 판매 중심에서 온라인 판매중심으로 변경되고 있습니다.이에 당사는 변화하는 소비환경에 발맞춰 가격 대비 성능이 좋은 기업으로 알려져 있는 글로벌기업 샤오미는 해외직구의 아이콘으로 떠오른 브랜드로서 샤오미 스마트 기기들을 수입하여 자사 온라인 쇼핑몰 및 쇼핑 플랫폼 채널에서 판매 중에 있습니다.당사는 현재 삼성과 애플사로 양분화 되어있는 스마트폰 시장에서 틈새 시장을 노려 사업을 진행하고 있으며, 매출 증대를 위해 향후 스마트폰 판매관련 하여 타기업과 전략적 제휴를 준비중에 있습니다.스마트폰 뿐만 아니라 고객의 니즈에 맞는 스마트기기등 다양한 샤오미 제품을 국내 시장에 유통사업 중에 있습니다.[중전기기 사업부문] 1) 산업의 특성전력변환기술은 전기에너지 이용기기의 핵심기술로서 기술의 파급효과가 매우 크며제품이 복합기술로 이루어져 있는바 기술분석이 쉽지 않으며 국내 전기변환장치 산업의 기술수준은 조립 및 실험기술은 어느 정도 확립되어 있으나 설계 및 부품 소재기술은 선진국에 비해 다소 저조한 편이어서 전력전자기기의 소형화, 경량화, 고신뢰화를 도모하기 위하여 응용기술을 더욱 발전시켜야 하는 과제를 안고 있습니다.전력변환장치는 사용하는 곳에 따라 전력을 다양하게 변환하여 제품의 부가가치를 높여주는 기술이므로 하드웨어는 물론 소프트웨어 기술개발에 따라 무한한 잠재력이있는 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 국내자체기술개발을 통하여 부품의 수입대체및 수요를 창출할 수 있는 영역은 무한하다고 할 수 있습니다. 현재 고품질, 소형화,경량화 등의 첨단화 제품에 대한 수요 및 고객의 요구가 높아지고 있어 기술개발에 박차를 가하고 있습니다.전력변환기기 산업은 내구성 시설재이므로 각종의 산업설비에 대한 투자계획에 영향을 받고 있으며, 각종 경기선행지수가 올라갈수록 수요가 증가하는 경향이 있습니다.제조업체들의 투자수요 확대 및 노후설비 교체, 대형건물에 대한 건축 경기 등도 산업 수요를 결정하는 요인입니다 .기술향상에 따른 제품의 고신뢰도 및 부품국산화에 따른 원가절감을 통한 가격경쟁력 향상 및 A/S의 신속 정확성이 주요 경쟁요소입니다. 국내 부품 및 인적자원의 공급은 안정적이나 아직까지 동 분야 부품의 완전국산화가 실현되지 않아 일부 핵심부품은 수입에 의존하고 있는 실정입니다. 2) 산업의 성장성전력변환기술 국내시장의 경우 성숙기에 접어들어 가격인하 요구가 지속적으로 높아지고 있으며,
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기술적 진보가 거의 이루어지지 않아 브랜드 제품 차별화가 없어져 가격에 의한 차별화가 심화되고 있는 실정입니다. 국내업체 및 시장은 UPS의 개발 보다는 리튬이온 배터리 및 대체품으로 ESS(에너지저장장치) 및 PCS(전력변환장치)에대한 기술개발이 활발히 이루지고 있고, UPS와 ESS를 접목시키는 UES장비도 개발 및 TEST가 진행되고 있습니다.국내업체가 생산하는 제품은 일본, 중국, 아시아권 등에 지속적으로 수출을 하고 있으나, 그 실적은 기대에 미칠 만큼 급격한 크지는 않지만, 한국전력 및 대형 엔지니어링사, 중전기회사등의 해외 발전설비 및 플랜트 수주와 연동하여 간접수출은 지속적으로 이루어지고 있으며 향후에는 점점 확대가능성이 높으며, 그리고 태양광 PCS 및ESS장비의 시장은 신재생에너지의 핵심장치로서 향후에도 꾸준히 수요가 예상되어대폭적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.3) 경기변동의 특성전기기기는 생산시설 및 주택 등 생산ㆍ생활환경 유지에 필수적인 동력ㆍ에너지 계통의 핵심을 이루는 자재로써 건축, 산업설비 증설, 개보수 등 산업전반의 경기변동에 따라 수요 변동성을 갖고 있습니다. 따라서 전기기기산업은 국내외 경기변동 상황에 따라 실물경기 보다 대략 수개월 정도 늦게 시장수요에 영향을 미친다고 볼 수 있습니다.4) 영업의 개황 회사는 무정전 전원장치(UPS), 정류기(SR포함), B/CH 등 다양한 전원공급 장치 및전력변환 장치를 생산 공급하는 중전기기 전문회사로서 발전소, 산업전원 설비, 공장, 전산센터 등의 민간 분야와 철도, 지하철 등의 공공분야 등의 사업영역에 진출하고있으며, 당사의 우수한 기술력을 바탕으로 내수 시장은 물론 해외 플랜트 및 엔지니어링 시장으로도 그 범위를 점차 확대하고 있습니다.회사 UPS제품의 특성은 디지털(ALL-IGBT) 3상 병렬방식 UPS로서 고조파 저감 및면진장치를 적용한 신기술(NEP)인증을 받아 조달우수제품으로 지정되어 있으며, 고성능 DSP(Digital Signal Processor)를 사용하여 전류 및 전압을 순시적으로 제어함으로써 우수한 과도한 특성을 가지고 있으며, SNMP(LAN) CARD를 통하여 네트워크사의 어디에서든 WEB/NMS(네트워크 관리시스템)에서 장비를 감시할 수 있으며, 사용자에게 필요한 모든 정보를 제공합니다. 용도는 데이터센터, 전산실, 공공시설물, 플랜트 및 반도체 공장, 방송국, 금융기관 등에 한전의 전원이 정전되었을 때 무순단으로 부하에 전원을 공급해 주는 기능을 담당하고 있습니다.회사의 정류기는 규격화된 모듈시스 III으로 유동적인 시스템, 정교한 기능, 스피디한동작 및 정전합 모드로 제어되며, 전류 한계치 내에서도 전압을 공급하는 특성을 지니고 있습니다. 용도는 상용교류전원을 안정된 직류전원으로 변환하여 축전지를 충전 시키며 산업현장 및 부하장비에 필요한 직류전원을 공급 산업현장, 원자력발전소,열병합발전소, 지하철, 플랜트공정에 주로 사용되어지고 있습니다.[기타 사업부문]1) 건설 및 분양주식회사 에이루트호텔앤리조트는 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 2477 일대에 위치한 부지를 제주아일랜드호텔리조트 및 개인으로부터 인수하여, 리조트 사업을 진행중이였으나 현재 매각 예정으로 회사 유지를 위해 최소한으로 운영중에 있습니다. 주식회사 동래온천자산개발은 2022년 12월 설립하였으며, 부산시 동래구 온천2구역일대에 위치한 근린생활시설 용지를 인수하여 개발하고 있습니다.주식회사 에이루트는 경기도 의왕시 청계동 일대의 부지를 준공 완료하여 분양 중에 있습니다.2) 금융투자 큐리어스솔루션제이차기업재무안정사모투자(합)는 2020년 10월 30일에 설립되었으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 제9조 제19항 제1호 및 제249조의22 제1항에 의한 기업재무안정 경영참여형 사모집합투자기구로서, 회사의 재산을 자본시장법 및 기타법령에서 정한바에 따라 운용하여 그 수익을 사원에게 분배하는 사업을 영위하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정하거나 갱신할 책임이 없음을 다시 한번 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 종속회사들을 포함한 지배기업으로서 프린터 사업부문, 유통사업부문, 건설사업부문(지배회사 및 종속회사) 및 무정전 전원공급장치 사업부문(지오닉스)으로 구성되어 있으며 사업부문별 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 사업의 내용 주요제품 프린터 사업부문 (주)에이루트(주)세우테크AROOT USA, INC. 미니 프린터 제조, 판매 등 P.O.S.(Point of Sales)용 프린터 Label 프린터와 Mobile 프린터 프린터 Mechanism 등 유통 사업부문 (주)에이루트 전자기기 유통 전자기기 중전기기사업부문 (주)지오닉스 전력공급기 및 전력변환기 제조 등 무정전 전원장치(UPS), 정류기(SR포함),B/CH 등 다양한 전원공급 장치 및전력변환 장치 기타 사업부문 (주)에이루트(주)에이루트개발(주)동래온천자산개발(주)에이루트호텔앤리조트큐리어스솔루션제이차기업재무안정사모투자(합)(주)에이루트에코Aroot Holdings Mongolia LLC 건설 및 분양, 금융투자, 폐기물 종합 재활용업, 광물관련 자문 등 부동산 개발 및 시행신재생에너지금융투자, 광물관련 자문 등 2023년은 금리인상, 물가 상승등 대외 불확실성이 지속되고 있습니다.지배회사 및 종속회사들은 이러한 환경에서 매출액은 622억원으로 전년대비 4% 감소하였으며, 영업이익은 -70억원으로 적자 전환 하였습니다.당사는 불확실한 경영환경 속에서 지속가능 경영을 위한 사업다각화를 통한 내실경영에 최선을 다 할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제22기 제21기 증감액 증감율 유동자산 매각예정비유동자산 비유동자산 자산 총계 유동부채 비유동부채 부채 총계 지배기업의소유지분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배주주지분 자본 총계 2023년 연결재무제표 기준 자산총액은 207,091원이며 부채총액은 43,150백만원, 자본총액은 163,941백만원이며, 유동비율은 163%이며, 부채비율은 26.3%로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 2) 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제22기 제21기 증감액 증감율 매출액 영업이익 적자전환 법인세차감전순이익 적자전환 당기순이익 적자전환 지배회사의 연결재무제표 기준 매출액은 622억원으로 전년대비 4% 감소하였고, 영업이익 및 당기순이익은 각각 -70억원, -132억원으로 적자 전환하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 보고서 제출일 현재 지배회사는 138억원의 현금및현금성자산을 보유중에 있습니다. 이에 따라 유동성 부족현상이 발생할 것으로 예상되지 않으며, 공시대상 기간 중 투자 등의 소요자금은 영업수익금으로 조달하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제22기 제21기 기초 현금및현금성자산 영업활동
에이루트 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 5. 부외거래 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하여 주시기 바랍니다.2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.3) 법규상의 규제에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.4) 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
이트론 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1994년 설립되어 서버, 스토리지, 가상화솔루션 등 IT관련 사업을 영위하고 있습니다. 사업 부문별로는 서버 및 스토리지 총판하는 IT인프라사업, 데스크톱 가상화(VDI : Virtual Desktop Infrastructure) 솔루션을 관장하는 클라우드사업, IoT Solution을 수행하는 솔루션사업이 있습니다. 당사가 영위하는 사업 부문별 주요 제품으로는 리노티 서버, 후지쯔 서버, LG히다찌스토리지, IoT 솔루션, 클라우드 가상화 솔루션이 있습니다. 제품에 관한 사항은 "2. 주요 제품 및 서비스"의 "가. 주요 제품의 현황"의 항목을 참고하시기 바랍니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 서버, 스토리지 및 IoT솔루션, 가상화솔루션을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 가. 주요제품의 현황 1) 서버 및 스토리지국산 서버의 선두주자로 활약해온 디지털헨지의 인수합병을 통하여 서버 시장의 비즈니스를 수행하고 있으며 이를 바탕으로 국산 서버제품 "리노티 서버"의 생산 및 판매하고 있습니다. 또한 후지쯔 서버, 히다찌스토리지의 유통사업을 통해 브랜드 서버, 스토리지 제품 라인업을 구축하여 판매하고 있습니다.2) 리노티IoT 솔루션 SKT IoT 네트워크망을 활용한 IoT통신 모뎀 및 솔루션을 개발 및 구축까지 토탈 솔루션을 제공하고 있으며 IoT솔루션은 여러 산업 분야에 사용되는 사물의 Data를 원격으로 수집하고 제어하는 기술을 구현하여 사용자의 편의와 안전 등을 제공합니다. 또한, E-BIS와 NOKIA 유통사업으로 다양한 제품 라인업을 구축하여 환경을 생각하고 사용자가 자산과 자원을 효율적으로 관리할 수 있도록 사업을 전개하고 있습니다. 기존 서버, 스토리지사업 및 산업용 Tablet 제조사업과 IoT 및 가상화솔루션사업 시너지를 융합시킴으로써 명실공히 Total ICT 솔루션 전문기업으로 도약하기 위해 나아가고 있습니다.3) 가상화솔루션VDI가상화솔루션은 서버에 가상 데스크톱PC 환경을 구축하여 인터넷망분리, 업무망분리를 가능하게하여 기업의 자료보안 강화, 전력 절감, TCO 절감 등을 가능하게 하는 솔루션입니다. 당사의 가상화 솔루션은 순수 국내 기술로 특허 받은 솔루션으로 공인기관의 제품인증과 기술력을 검증 받았으며 다양한 산업에 적용이 가능합니다.2023년도 사업 부문별 매출액은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원,%) 부 문 주요 제품 매출액 비중 서버 및 스토리지 리노티 서버, 후지쯔 서버, LG히다찌스토리지 리노티IoT 솔루션 IoT 솔루션, 친환경 IoT 솔루션 등 가상화솔루션 클라우드 가상화 솔루션 기타사업 부동산 임대 등 합계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 서버 스토리지 부분은 컴퓨팅 하드웨어, 부가장비, 부품 공급업체의 가격에 따라 변동되어 가격변동 원인을 일률적으로 산출 할 수 없습니다.IoT 솔루션과 가상화솔루션은 프로젝트별 구축형태의 사업으로 매출 발생되는 경우가 대부분이어서 각 제품에 대응되는 품목별 가격변동추이, 가격산출기준 및 가격변동원인을 산정하기가 극히 곤란하여 산출하기가 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위 : 백만원) 사업부문 제품명 제25기 제24기 제 23기 매출원가 매출원가 매출원가 서버 및 스토리지 리노티 서버, 후지쯔 서버, LG히다찌스토리지 리노티 IoT 솔루션 IoT 솔루션, 친환경 IoT 솔루션 등 가상화솔루션 클라우드 가상화 솔루션 기타사업 부동산 임대 등 합계 * 당사는 다수의 매입처를 통하여 주요 원재료를 공급받고 있으며, 매입처 중 당회사 및 계열회사와 특수관계를 가지고 있는 회사는 없습니다. 나. 생산설비의 현황 구 분 소 재 지 비 고 본점/연구소 서울시 금천구 범안로 1130, 1203호 (가산동, 디지털엠파이어) 소유
이트론 — 사업보고서 (2023.12)

생산설비 서울시 금천구 범안로 1130, 903호 (가산동, 디지털엠파이어) 소유 물류창고 서울시 금천구 범안로 1130, 1202호 (가산동, 디지털엠파이어) 소유 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 원,%) 사업부문 매출유형 제 25기 제 24기 제 23기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 서버, 스토리지 내수 수출 소계 가상화솔루션 내수 수출 소계 리노티 IoT 내수 수출 소계 기타사업 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 나. 판매 조직 당사의 영업 및 판매조직은 IT인프라사업본부, 클라우드사업본부, 솔루션사업본부로 구분됩니다. 각 부서는 서버 및 스토리지사업, 가상화솔루션사업, IoT솔루션사업을 영위하고 있습니다. 다. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매전략 - 유명브랜드와의 총판계약 체결을 통한 총판 비지니스 - 협력업체와의 지속적인 유대 강화 - 행사 등의 참여를 통한 마케팅 강화 2) 판매경로당사의 판매경로는 일반 기업체의 경로와 공공기관 공공조달로 이루어져 있으며, 각 경로의 프로세스는 아래와 같습니다. 구분 판매경로 일반 고객발굴 → 발주 접수→ 견적서 제출 → 계약 체결 → 구축 및 납품→ 유지보수 공공조달 수요기관 조달청 나라장터 발주 → 발주 접수→ 견적서 제출 → 계약 체결 → 구축 및 납품 → 유지보수 라. 수주상황 - 해당사항 없음. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 회사는 시장위험(외환위험, 지분증권에 대한 시장가치의 변동위험 등으로 구분)과 신용위험, 유동성위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다. 당사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 가. 신용위험 1) 신용위험에 대한 노출 신용위험은 보유하고 있는 대여금 및 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있으며 이에 따라 해당 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타내고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 금융기관예치금 매출채권및기타채권 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동) 상각후원가측정금융자산(비유동) 기타금융자산 파생상품자산 합 계 (*) 상기 현금및현금성자산에는 당사가 보유하는 현금시재액이 포함됩니다. 다. 유동성 위험 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있는바, 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 당기말 (단위 : 원) 계정과목 장부금액 계약상 현금흐름 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 5년이하 매입채무및기타채무 사채 기타금융부채 리스부채 단기차입금 비지배지분부채 합 계 전기말 (단위 : 원) 계정과목 장부금액 계약상 현금흐름 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 5년이하 매입채무및기타채무 사채 기타금융부채 리스부채 단기차입금 비지배지분부채 합 계 라. 시장위험 1) 이자율위험 변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의
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현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 단기금융상품 장기금융상품 금융상품 합계 당기말과 전기말에 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 금융상품으로 인하여 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 당기말 전기말 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 순금융원가 법인세비용차감전순손익 2) 환위험외환위험은 보유중인 외화 현금및현금성자산 및 외화 단기투자자산(기타금융자산)과 관련하여 발생하고 있습니다. 회사는 대부분 거래조건을 기능통화인 원화(KRW)로 계약하고, 일부 거래에 대해서만 외화거래를 수행함으로써 환율에 노출된 자산 및 부채를 최소화하여 환율변동 위험을 관리하고 있습니다. 당기말 현재 회사는 외화자산ㆍ부채가 재무제표에서 차지하는 비중이 미미하여 민감도에 따른 손익과 자본에 미치는 영향을 산출하지 않았습니다.당기말과 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 자산 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 달러화(USD) 엔화(JPY) 파운드(GBP) 유로화(EUR) 합계 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 연결회사의 기능통화인 원화 환율의 10% 변동시, 환율위험이 당기말과 전기말의 손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 달러화(USD) 엔화(JPY) 파운드(GBP) 합계 당기말과 전기말 중 현재 각 외화에 대한 연결회사의 기능통화인 원화 환율의 10% 변동시, 환율위험이 당기말과 전기말의 손익 및 순부채에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 유로화(EUR) 합계 3) 가격위험 회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 당기 중 당사가 보유하고 있는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 가격이 5% 변동시 기타포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 5% 상승시 5% 하락시 기타포괄손익(세전) 마. 자본관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 산업 내의 타사와 마찬가지로 당사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 바. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당사항없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동1) 연구개발 담당조직 이트론 연구개발담당조직.jpg 이트론 연구개발담당조직 구 분 인원(명) 운영현황 비 고 기술연구소 기술연구 및 개발 가상화기술연구소 기술연구 및 개발 2) 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 제25기 (2023년도) 제24기 (2022년도) 제23기(2021년도) 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 3) 연구개발실적 개발기간 연구목적 LTE 이동통신 유무선 데이터 취득 및 전송 적용분야 신재생에너지, 소방화재감지기 무선 모니터링 개발기간 연구목적 인사연동의 MService와 DService를 MConsole로 통합하여 서비스 관리 및 서비스 품질 향상
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및 국정원 보안기능서 획득 적용분야 논리적 망분리를 통한 인터넷 가상화, 업무망 가상화 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 특허명 출원일 등록일 상용화 여부 및 매출기여도 조류발생 억제 수류 장치 상용화 후 매출 발생 조류발생 억제 수류 정화 장치 가상화 시스템 상에서 영상장치를 할당 및 해제하기 위한 장치 및 방법 망분리를 이용한 하이브리드 클라우드 시스템 정보보안용 스마트 단말기 논리적 망분리 환경에서 브라우저 자동전환 장치 및 방법 가상 사설망 접근 제어장치 및 방법 보안이 강화된 가상 사설망 서비스 시스템 및 방법 가상화 환경에서 고화질 영상 출력을 위한 서버장치 및 방법 가상화 화면 최적화 시스템 및 방법 웹 가상화 시스템 및 서비스 방법 회로 임베디드 웨어퍼 및 그의 제조 방법 개발완료 후 상용화 예정 웨이퍼에 임베디드된 공정 모니터링 회로 회로 임베디드 웨이퍼 및 그의 제조 방법 전원제어기능을 가지는 회로 임베디드 웨이퍼 공정시작조건 검출이 가능한 센서 장착 웨이퍼와 그를 위한 장치 센서 탑재 웨이퍼 듀얼타입 센서 탑재 웨이퍼 플라즈마 밀도 측정용 웨이퍼 플라즈마 모니터링 장치 플라즈마 균일도 측정 장치 고온 공정 진단용 웨이퍼 가스 유량 센서 및 가스 유량 측정 장치 고온 공정 진단이 가능한 웨이퍼 센서 반도체 공정 진단 센서 장치 및 이의 제조 방법 반도체 공정 진단을 위한 플라즈마 센서 장치 및 이의 제조 방법 반도체 공정 진단을 위한 플라즈마 센서 장치 및 이의 제조 방법 RF 노이즈 방지가 가능한 웨이퍼 센서 센서 장착 웨이퍼를 위한 온도 보정 장치 플라즈마 측정용 웨이퍼 플라즈마 균일도 추정을 위한 테스트 웨이퍼 반도체 공정 진단 센서 장치 및 이의 제조 방법 반도체 공정 진단 센서 장치 및 이의 제조 방법 반도체 공정 진단을 위한 온도 센서 장치 및 이의 제조 방법 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 - 해당사항 없음 다. 시장여건 및 영업의 개황1) 산업의 특성 서버 및 스토리지 산업은 IT 서비스를 위한 기본적인 하드웨어 인프라를 구성하는 주요 제품으로서 SNS를 비롯한 인터넷 서비스, 온라인 뱅킹, 클라우드 서비스 등 업무 및 빅데이터 서비스 전산화 구현을 위한 필수적인 요소입니다. 서버는 클라이언트와의 연동을 통하여 각종 소프트웨어 구동을 통해 사용자에게 적합한 IT 서비스를 제공하는 제품이며, 스토리지 제품은 대용량 데이터를 안정적으로 저장하기 위한 외부저장 장치입니다. 빅데이터 분석을 통한 마케팅 및 각종 정보의 수집은 고성능 서버시스템에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있으며, 이러한 빅데이터 저장을 위한 스토리지 시스템 또한 대용량 스토리지 서버의 활용으로 인해 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 2) 산업의 성장성 한국정보화진흥원(NIA)은 인구감소, 4차산업혁명 등 기존의 구조적 변화 동인과 맞물려 '비대면'이 일상화된 뉴노멀 시대를 불러올 것이라는 전망했습니다. 또한 코로나-19 시대, 모든 것이 불확실한 상황하에서 '디지털'이 불확실성을 해소하기 위한 중요한 해답이 되고 있다고 합니다. 의료ㆍ교육ㆍ근무ㆍ행정 등 다양한 분야에서의 기존 오프라인 서비스가 온라인화되고, 문화ㆍ스포츠ㆍ관광 등 기존 직접체험 분야의 디지털콘텐츠화 되고 있습니다. '디지털 라이프'가 일상이 된 시대로 변화하며 IT 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상합니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 PC나 태블릿 등 개인용 단말기는 소비자 경기의 추세를 따르는 경우가 있으나, 서버 및 스토리지 등의 기업용 제품은 제품의 변동 주기에 따라 신규 수요가 창출되는 현상이 지배적입니다. 4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 당사의 핵심 사업인 서버 및 스토리지 사업은 IT인프라의 중심을 이루는 핵심 요소입니다. 이러한 시장의 수요 창출에 있어 가장 중요한 부분은 시스템 전체의 성능을 향상시키기 위한 목적으로 이루어집니다. 3D 랜더링, 고성능 컴퓨팅 (HPC)과 같이 계산을 위주로 하는 목적으로는 CPU의 계산능력을 배가 시킬 수 있는 제품을 선택하고, 대용량 데이터의 처리를
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목적으로 하는 시스템은 저장장치의 입출력 성능을 극대화 할 수 있는 제품을 선택합니다. 즉, 시장에서는 각 수요자들의 사용 목적에 따라 다양한 부품을 조합하여 사용자 목적에 부합하는 시스템을 제안하게 됩니다. 당사는 이와 같이 다양한 시장 수요를 충족 시킬 수 있는 서버 생산 능력을 보유하고 있어 보다 유연하게 시장의 수요에 대응하고 있습니다. 더욱이 PC 기반의 소비자 시장은 고성능 기반의 게이밍 PC 시장을 제외하고 점차적으로 축소되고 있으며, 이러한 시장 변화는 스마트폰의 활성화 및 태블릿 PC 시장의 확대로 인해 이동성을 갖추지 못한 PC로서의 기능 축소가 주를 이루고 있다는 평가입니다. 이러한 PC는 이전에 비해 사용 빈도가 떨어지고 있는 것은 사실이나, 스마트폰 및 태블릿과의 연동을 통한 데이터 통합 베이스로 부각되어 현재까지도 없어서는 안될 필수적인 장치라 할 것입니다. 5) 경쟁요소 서버의 경우 저전력 시스템에 대한 요구 사항의 확대에 따라 ARM 프로세서 기반 서버의 확대가 주요 경쟁 상황이 되어가고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 경영성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 합리적 가정에 기초하여 성실하게 추정된 것이나, 이러한 가정들은 결과적으로 현재의 예측과 반드시 일차하지 않을수도 있습니다. 그러므로 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하여 기재하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과관련된요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 그 외에 예상하지 못한 요인도 작용할 수 있습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1999년 11월 8일 설립되었으며 2008년 1월 25일자로 한국거래소의 코스닥시장에 상장되었습니다. 회사의 주요사업은 서버 및 스토리지 시스템 구축 등 컴퓨터관련 핵심 부품을 공급하는 IT 관련 제조 및 유통전문업입니다. 2022년 세계 경제는 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 글로벌 불확실성 지속, 중국의 제로코로나 정책 등으로 인한 영업여건 악화 등과 같은 경영환경이 지속되었습니다. 2023년 영업실적을 보면 연결 매출액 414억원, 영업손실 80억원, 당기순손실 260억원을 달성하였습니다. 매출액 부분은 사업다변화를 위해 출자한 더웰스메티스 사모투자합자회사가 투자한 네오탑 회사의 손익이 계획대비 감소하고 원가율 상승과 판관비의 증가로 인해 영업손실이 증가 하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준)
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1.투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금및수취채권의 감소 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 상각후원가측정금융자산의 감소 유형자산의 처분 보증금의 감소 임대보증금의 증가 정부보조금의 수령 장기대여금의 감소 2.투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 단기대여금및수취채권의 증가 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가 상각후원가측정 금융자산의 증가 연결범위의 변동으로 인한 현금의변동 관계기업투자주식의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의 증가 임대보증금의 반환 장기대여금의 증가
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1.투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 상각후원가측정금융자산의 감소 종속기업투자주식의 처분 유형자산의 처분 보증금의 감소 임대보증금의 증가 2.투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금및수취채권의 증가 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가 상각후측정 금융자산의 증가 종속기업투자주식의 취득 관계기업투자주식의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의 증가 임대보증금의 반환
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 물류기기 산업의 개황 지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 1980년 이후 급신장을 하여 왔습니다. 특히 국내시장 형성단계인 1980년대 초부터 IMF이전까지 급속한 성장세를 보였으나 1998년 이후 물류기기산업은 사업축소 및 물류기기산업체의 해외 매각을 비롯한 구조조정과 산업 재편 과정을 겪었습니다. 그 이후 적극적인 구조조정, 해외경기의 호황 및 경제회복 기대심리에 따른 투자증대로 회복궤도로 진입하여 지속적으로 성장하고 있습니다. 현재 당사가 경쟁 우위를 달성하고 있는 산업차량 시장은 다수의 업체가 유사한 제품을 생산함에 따라 가격 경쟁력 위주의 시장으로 경쟁이 치열한 편입니다. 이에 따라 중고제품 판매, 렌탈사업, AS 부품판매 등 새로운 장비의 개발 및 판매와 시너지 창출이 가능한 사업으로 규모가 확대되고 있습니다. 국내 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 제조업체는 줄어들고 있는 실정이며 현재 국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프라코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 중·소형은 수성, 토비카, DMC Korea 외 몇 개의 제조사가 생산하고 있습니다. 세계적으로는 미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등에 제조업체가 분포되어 있습니다. 1-2. 대내외 주요 현황 및 전망 가. 대내외 산업환경 구 분 물류장비 산업 대외 정부및시장 ·기업 체감경기 하락, 불확실성 상승 ·물류성비에 대한 투자 감소 ·신규 물류센터 건설 감소 및 증설 최소화 ·물류설비 투자 유보상황 발생 ·최저임금 상승에 따른 자동화 물류설비에 대한 수요 증가 ·중고 장비의 수요 증가 ·가격이 저렴한 소형 물류기기의 수요증가 경쟁사 ·렌탈 영역의 사업 확장·중고제품 임대·소형 물류기기의 개발·자동화 물류장비에 대한 연구 및 개발 대 내 ·자동화 물류기기에 대한 연구 및 개발·렌탈 사업 준비 1-3. 국내시장 현황 2023년 1~10월 완성차 국내판매는 20,281대로 전년동기대비 18.6% 감소하였습니다., 구동방식별 지게차 판매 현황을 살펴보면, 디젤식 판매는 6,207대로 전년동기대비 9.8% 감소, 전동식 판매는 6,485대로 17.4% 감소, LPG 판매는 51대로 42.7%로 감소 하였습니다. 건설기계 생산판매현황 (1~10월).jpg 건설기계 생산판매현황 (1~10월) 국내 판매는 기업들의 투자 위축과 부동산 경기 침체 등 전반적인 건설시장의 악화로 장기침체로 이어질 것으로 보여집니다. 수출의 경우 글로벌 각 국의 지속적인 인프라 투자와 이차전지 소재 원재료 채굴 증가가 이어지며 북미, 유럽, 중동 등을 중심으로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 구동방식별 판매 비중 지게차 구동방식별 판매현황.jpg 지게차 구동방식별 판매현황 1-4. 해외시장현황 CLASS 증가율 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ [CLASS별 현황] 지역 증가율 유럽 미주 아시아 아프리카 오세아니아 [지역별 현황] 2. 반도체 사업의 개황 당사가 54%의 지분을 보유하고 있는 퓨쳐하이테크는 반도체 관련 사업을 영위하고 있으며 반도체 분야 중 전공정과 후공정의 테스트 관련 장비와 부품을 제조 및 판매하고 있습니다.퓨쳐하이테크의 핵심 제품은① 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능의 검사를 위한 테스트 공정에 소요되는 프로브 카드(Probe Card)② 반도체 IC의 Final Test시 양품 또는 불량인지를 검사하는 데 사용되는 소모성 부품이자 반도체 테스트 공정에 가장 중요한 핵심부품인 테스트 소켙③ 테스트소켓과 더불어 반도체 테스트 공정 상 중요 부품중에 하나인 테스트인터페이스유닛④ 그 외 반도체 검사장비 관련 소모품 등입니다. 반도체 제조공정은 크게 웨이퍼를 제조하는 전공정과 제조된 웨이퍼를 가공하여 각각의 반도체 칩을 생산하는 후공정으로 구분됩니다. 전공정은 웨이퍼상에 설계된 회로에 따라 여러 종류의 막을 형성하고
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불필요한 부분을 제거하는 과정을 반복하며 전자회로를 형성하는 공정입니다. 후공정은 개별 칩별로 전기적 신호를 연결하고 형상 가공의 역할을 하는 패키징 공정과 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하는 테스트 공정으로 분류됩니다. 당사의 제품이 사용되는 테스트 공정은 패키징 이전 단계인 웨이퍼 상태에서 진행되는 웨이퍼 테스트(Wafer Test)와 패키징 공정 완료 후 완성된 개별 칩에 대한 검사를 수행하는 패키지(PKG Test) 테스트로 구분되며 퓨쳐하이테크 주요 제품은 프로브 카드를 제조하기 위한 보드와 관련 소모성 부품입니다. 테스트소켓이란 반도체제조사에서 개발, 제조되어 스마트폰, 자동차, IT, BT, 각종 가전제품 등에 사용되는 반도체 IC의 Final Test시 양품 또는 불량인지를 검사하는 데 사용되는 소모성 부품이자 반도체 테스트 공정에 가장 중요한 핵심부품으로 신규 반도체 IC 개발시 Test용 컨택터로 동반하여 개발되어야 하는 소량 다품종의 제품이며 Quality, Cost, Delivery, Speed 등 혁신적인 기술력이 요구되는 반도체를 포함한 모든 전자부품 제조공정에 필수 부품입니다. 동 제품의 세계 시장 규모는 2019년 기준 약 9억 달러로 연평균 성장률은 5~6% 입니다. 그러나 2020년 팬데믹 상황으로 반도체 수요가 증가하면서 관련 분야의 시장 규모 역시 증가했을 것으로 전망하고 있습니다. 테스트인터페이스유닛은 테스트소켓과 더불어 반도체 테스트 공정 상 중요 부품중에 하나 입니다. 퓨쳐하이테크는 번인테스트용 번인보드(Burn-in Board), 메모리반도체용 인터페이스보드(Interface Board))를 공급하고 있습니다. 3. 매니지먼트 사업의 개황 당사가 66.67%의 주식을 보유하고 있는 (주)더퀸에이엠씨는 매니지먼트 관련 사업을 영위하고 있으며 매니지먼트 사업은 소속 연예인의 방송, 영화, 광고 출연 등 연예인 활동에 따른 수익사업입니다. 매니지먼트 비즈니스는 네트워크가 가장 중요한 부분이기 때문에 소자본으로 창업이 가능하여 자본적 진입장벽이 낮은 편에 속합니다. 그렇기 때문에 소수의 대규모 회사를 제외하고는 한 명에서 수명의 연예인을 보유한 중소규모의 작은 매니지먼트 회사들이 난립해있는 상황입니다. 매니지먼트 비즈니스는 배우뿐만 아니라 가수, 예능인, 스포츠맨에 이르기까지 다양한 분야의 연예인에 대한 매니지먼트가 가능하여 각 직군에 특화되어 있는 회사들이 비즈니스를 영위하고 있습니다. 최근에는 K-POP 및 한류의 인지도 제고에 따른 문화 및 콘텐츠의 국가간 교류가 증가함에 따라 연예인들의 해외 진출 역시 증가 하고 있습니다. 과거 국내활동에만 한정되어 있던 연예인들의 매니지먼트 활동 역시 해외시장으로 그 지역을 넓혀가고 있는 있는 실정입니다. 더퀸에이엠씨는 김남주, 김승우, 예지원, 이태란 등 중견 연예인을 중심으로 한 매니먼트 사업을 영위하고 있으며 최근 들어 유투브 방송인 청담동 마녀를 중심으로 라이브커머스 사업에도 진출하여 사업영역을 확장중에 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요제품 현황 가. 품목별 매출현황 (43기) (단위:백만원) 사업부문 품목 용도 주요상표등 매출액 비율 산업용 트럭 및 적재기 제조업 전동지게차 주1) SBF,SBR 리프트 주2) TL 고소작업대 주3) 견인차 주4) SPT,SST 스테카 주5) 전동차 주6) 파렛트 주8) SHP 기타 부품 및 단품판매 합 계 주1) 전동지게차 (SBF, SBR) ㉠ 마이크로프로세서를 이용한 통합제어방식 시스템으로 물품을 운반, 하역, 적재등에 이용되며, 좁은 공간에서도 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 밧데리를 이용하여 작동되므로 소음 및 매연이 없습니다. ㉡ 중대형지게차시장은 두산산업차량, 현대중공업, 클라크, 수성 등이 경쟁관계에 있으나 당사의 경우 진입초기단계에 있어 점유율은 아직까지 10%미만에 머물고 있습니다. 소형지게차시장의 경우 수성, 동명중공업등이 경쟁관계에 있으며 당사의 주력시장으로 50%정도의 시장점유를 하고 있습니다. 주2) 리프트 (TL) ㉠ 100%주문생산으로
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주로 공장에서 제품을 생산하기 위해 작업현장에 고정으로 설치되고 있습니다.㉡ 당사를 제외한 리프트 제작업체는 없다고 할 정도로 대부분 영세업체들이 주문제작 하고 있습니다.주3) 고소작업대 (SSL, SW, SY, SU) ㉠ 고소작업대 : 주로 공장 및 건설현장에서 5M이상의 높은 작업을 할 때 사용되며, 또한 높은 작업 상태에서 이동이 가능합니다. 국내의 경우 제작업체는 당사가 유일하며 주로 수입상들이 수입하여 판매하고 있습니다. ㉡ 저상형 작업대 : 공작기계, 전용기계, 라인작업 등에 있어 제품의 조립 및 가공을 최적의 높이로 작업하여 작업자의 피로감을 덜어주는 제품입니다.주4) 견인차 (SPT, SST) ㉠ 안정된 견인력과 뛰어난 작업성 및 조작성으로 화물운반에 용이하며 EPS 조향장치와 운전자 체형에 맞게 조정되는 핸들 틸팅장치를 통해 안정된 주행이 가능하도록 제작된 제품입니다. ㉠ 물품을 운반, 적재시에 사용되며 전동용과 수동용으로 나누어지고 있습니다. ㉠ 화물 운반 및 적재에 사용되며 기존의 지게차가 가지고 있는 기능을 사용 할 수 있습니다. 소형장비로 좁은 공간에서 높은 작업능력을 보여주는 제품입니다. 주7) 파렛트 (SHP)㉠ 수동형 물류기기로 물품을 운반하는데 사용되며 주로 유통업체등에서 사용되고 있습니다. 2. 서비스 현황 가. AS 현황1) AS 운영방식 /S운영방식> 구분 물류장비 청소차 핸드파렛트 무상 A/S 12개월 12개월 3개월 유상A/S 무상 A/S 기간 이후 및 소비자과실에 의한 고장 ㉠ 제품 A/S는 구입일 기준으로 물류장비는 1년, 청소차는1년, 핸드 파렛트는 3개월로 합니다.㉡ 무상 A/S기간이 지나거나 소비자과실에 의한 부분은 유상으로 처리하고 있으며, 각 지역별 대리점을 통하여 A/S 및 유지보수를 진행하고 있습니다. ㉢ 대리점에서 처리하기 어려운 사항은 본사 A/S팀에서 직접 관리하고 있습니다. 2) A/S의 종류 ㉠ 하자처리 제품의 사용에 있어서 기능 및 구조적 결함으로 인한 하자는 무상으로 처리하고 있지만, 소비자 과실로 인한 제품의 문제는 유상으로 서비스를 해드리고 있습니다. 문제 발생 시 원인 파악을 한 이후에 각 지역별 대리점에서 A/S를 진행하고 있으며, 문제 처리보고를 통한 개선개량 방안을 만들어 이후에 같은 문제가 발생하지 않도록 합니다. ㉡ 유상처리 각 제품별 구입일로부터 일정기간이 지나면 유상처리로 진행이 됩니다. 보통 제품 노후화로 인한 부품 교체 및 배터리 교체등 부품A/S가 해당됩니다. ㉢ 입고수리 일반적으로 각 지역별 대리점에서 유지보수를 진행하지만 대리점에서 해결하기 어려운 사항은 본사A/S팀이 제품 입고 후 부품교체 및 작동테스트를 거쳐 출고가 됩니다. 3) A/S 매출현황 ㉠ A/S 매출은 회복세를 보이고 있으며 거래처 발굴 및 부품 확보를 위해 노력하고 있습니다. as매출현황.jpg as매출현황 3. 원재료 및 생산설비 1. 가격변동추이 (1) 주요 원재료 가격 변동 추이 (단위:백만원) 품 목 제43기 제42기 제41기 몸 체 국 내 수 입 밧데리 국 내 수 입 충전기 국 내 수 입 1) 산출기준은 기별 평균 구매가격입니다. 2) 원재료의 가격변동원인은 공급업체의 공급규모 및 경제조건에 따라 가격변화가 있을 수 있으며, 또한 당사가 생산하는 제품이 특수형 제작 및 그 수가 다양하며 기별로 제품 생산 모델에 따라 가격변동이 나타날 수 있습니다. 2. 주요 매입처 현황 (1) 국내 주요 매입처[2023년 1월 1일 ~ 12월 31일 ] (단위 : 백만원) 매입처 주요품목 금액 특수관계 비 고 세방전지 배터리 없음 국내독점 주식회사일성산업기계 리프트 없음 (주)에프티글로벌 충전기 없음 보원네스트 파렛트 외 바디 없음 신성엔지니어링 실린더 없음 현일기공 전동 바디 없음 수성기계공업 주식회사 고소 바디 없음 부창테크 리프트 없음 3. 생산능력 및 실적 현황 (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 제43기 제42기 제41기 산업용 트럭 및 적재기 제조업 전동지게차 스태커 기타 합 계 (2) 생산능력 산출근거1) 산출기준 * 전동지게차의
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일별 생산능력은 기종별 tact time을 체크하여 평균 낸 것을 환산한 자료입니다. * 리프트의 경우 주문제작 및 외주제작 형태가 많아 자체 생산능력을 산출하기 어렵습니다. * 기타 제품들의 경우 그 종류가 다양하고 특수형 주문제작형태의 제품이 이어서 평균적인 생산능력의 산출이 어렵습니다. 2) 산출방법 (단위 : 대) 제품명 일일 생산능력 년간 작업일수 년간 생산능력 전동지게차 * 평균 가동시간 : 1일 9시간 기준 / 월평균 약 22일 기준 (3) 생산실적 및 설비 현황 1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 제43기 제42기 제41기 산업용 트럭 및 적재기 제조업 전동지게차 스태커 기타 합 계 2) 생산설비 현황[자산항목 : 유형자산] 2023년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장부 가액 당기증감 당기 상각 당기말 장부가액 비고 증가 감소 청라 공장 자가 인천 서구 경서동 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 사용권자산 합 계 * 사업보고서 제출일 현재 당사 건물과 토지는 매각예정비유동자산으로 분류 되었으며, 이전 재설비 진행 예정입니다. 4. 가동률 (1) 기별 가동률 사업부문 품 목 제42기 제42기 제41기 산업용 트럭 및 적재기 제조업 전동지게차 기타 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 국내매출 현황 가. 관리 구분별 매출 현황 국내관리 구분별 매출현황.jpg 국내관리 구분별 매출현황 ㉠ 직판 매출은 전년 동기 대비 증가하였고 대리점 매출은 전년 동기 대비 시슷한 상황이니다.나. 지역별 매출현황 국내 지역별 매출현황.jpg 국내 지역별 매출현황 ㉠ 수도권 지역에서 압도적인 점유율을 보이고 있으며, 기타 지역에서는 상당히 취약함을 보이고 있는 양상입니다.다. 품목별 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 주요상표등 매출액 비율 산업용 트럭 및 적재기 제조업 전동지게차 SBF.SBR 리프트 TL 고소작업대 견인차 SPT.SST 스테카 전동차 파렛트 SHP 기타 부품 및 전기차 합계 ㉠ SBR, SBF, 스태카 매출 비중이 감소하였고 전동차, 파렛트, 고소작업대 매출 비중은 전년 대비 비슷한 상황입니다. ㉡ 당사 제품군들은 경쟁사에서 국내에 도입하고 있는 저가형 수입 장비에 비하여 당사에서 제작하고 있는 제품의 가격이 높게 책정 되고 있기 때문에 이는 판매량 감소에 직접적인 영향을 주고 있으며, 이에 따라 매출이 감소하고 있는 추세입니다. 2. 국외매출 현황 가. 유형별 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 산업용 트럭및적재기 제조업 상품 핸드파렛트럭외 제품 전동지게차 견인차 고소작업대 스태카 A/S매출 기타 기타 합 계 ㉠ 주력제품(SBR, SWR, SWC, SWP, SSL 시리즈)이 해외시장에서 중국제품에 가격에 밀려 매출이 둔화되는 현상이 발생하고 있습니다.나. 지역별 매출현황 해외 지역별 매출현황.jpg 해외 지역별 매출현황 다. 산업동향 1) 세계적으로 현재까진 CLASS 4의 비중이 높습니다. 2) 아시아, 중동, 아프리카 지역이 CLASS 4의 비중이 제일 높고, 유럽 및 미주 지역은 CLASS 1와 CLASS 4의 비중이 거의 동일해졌습니다. 3) 매년 CLASS 1, 3의 공급량이 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 라. 제품의 시장성1) CLASS 4 : 환경규제에 다른 점유율 감소 -> 시장성 감소 2) CLASS 1, 3 : 환경규제, 리튬배터리의 개발 및 적용이 커져 점유율 증가 -> 시장성 증가 마. 판매전망 1) 물류장비 선진업체들은 리튬배터리 및 AGV 시스템을 도입, 적용, 판매하고 있습니다. 현재 수성이 개발 추진하는 리튬배터리 및 AGV 시스템 사업이 마무리 된다면 세계 선진업체들과의 경쟁이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 2) 현재 CLASS 4의 제품을 중국 OEM 생산으로 시장 가격경쟁력에 맞추어 수출하고 있습니다. 향후 보다 공격적인 가격정책과 마케팅을 통하여 매출이 증대될 것으로 예상되고 있습니다. 3) 국내 및 해외 제조사들은
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CUSTOMIZED제품 생산을 꺼려하고 있는 실정에 자사는 고객의 현장에 맞춤 CUSTOMIZED 제품 판매하여 매출향상에 기여할 것입니다. 3. 진입의 난이도 소형물류기계의 경우 설비 등 기초 투자자본과 판매망 등이 사업을 시작하는데 큰 영향을 주지 않는 편으로 시장진입이 쉽게 이루어지고 있습니다. 다만, 이러한 소규모 업체들은 주로 한두 가지 아이템을 가지고 생산하며, 지역적 한계를 극복하지 못하므로 쉽게 도산하고 있으며, 매출의 성장을 크게 이루어 내지 못하고 있는 실정입니다. 당사의 경우 일찍이 이 분야에 들어와 전국적인 대리점 망을 구축하고 또한 소형물류기계 전 품목에 대해 생산 및 판매를 하고 있어 나름대로 시장진입의 벽을 구축하였다고 할 수 있습니다. 소형 및 중대형지게차의 경우 설비 등의 기초자본이 많이 투하되고 판매망 역시 중요한 역할을 하는 관계로 대기업들을 제외한 중소기업들이 진입하기에는 많은 어려움이 따르는 실정입니다. 다만, 대기업의 경우 대규모 시설 투자 및 고정비용의 지출 등으로 시장의 변화에 빠르게 대처할 수 없는 단점이 있습니다. 따라서 당사의 경우 전국적인 판매망과 소형전동지게차를 생산한 경험으로 자체모델을 개발 완료하여 현재 생산 중에 있습니다. 진입의 난이도.jpg 진입의 난이도 4. 사업현황 분석 가. 사업추이 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 산업용 트럭및적재기 제조업 상품 핸드파렛트럭외 제품 전동지게차 견인차 고소작업대 스태카 A/S매출 기타 기타 합 계 나. 사업현황 분석 결과현상 원인 대책 공단 매출액 감소 1. 클린사업의 주력 품목인 지게차가 지원 대상에서 제외2. 융자사업 경쟁심화 공단사업 이외의 새로운 사업영역의 확장 필요(렌탈, 임대 등) 핸드파렛트 및 스테카 매출감소 중국 저가형 제품 시장판매 저가형 제품 도입으로 이원화 판매 필요 5. 영업환경 및 경쟁사 분석 가. 자사 환경 패러다임의 변화 구 분 기존패러다임 새로운 패러다임 영업 전략 대리점 중심의 영업 신 시장 개척 법인회사 설립 경쟁 우위 품질 서비스 시설업체 네트워크 확보 견고한 브랜드 인지도 다양한 제품 라인업 새로운 공급 프로세스 부품 조달력 강화 제품의 지속적인 개발 영업 관리 형식상의 거래처 관리 데이터 기반의 거래처 관리 나. 경쟁사 비교 분석 1) 전동지게차 구 분 비 젼 매출규모 (단위 : 백만원) 사업구조 주요전략 두산 고객 가치 제공 극대화 사업의 지속적인 성장 스마트 솔루션 제공 사업포트폴리오 고도화 엔진사업부 건설기계사업부 어태치 사업부 신흥시장 공략을 위한 해외법인 설립 핵심 부품의 국산화 개발 현대 품질향상 해외 신시장 개척 매출 7조원 글로벌 5위 달성 건설기계 산업차량 부품 신흥시장 공략을 위한 해외법인 설립 R p;D 중심 운영체계 구축 Lean Smart art 생산체계 확보 클라크 건설기계 산업차량 부품 판매망 재정비클라크 본사 인수,멕시코 공장 폐쇠 미국공장 이전 통합 전동 지게차 시장의 경우 소형운반기계와 마찬가지로 완전경쟁 형태로 두산산업차량, 클라크, 현대중공업 등 주로 대기업들로 시장이 형성되어 있으나 2016년 기준으로 전년도 대비 점유율은 두산이 감소하였고 이에 반해 클라크는 증가하였습니다. 당사의 점유율은 10%에서 7%로 감소하였습니다. 2) 소형 운반기계 소형 운반기계 시장의 경우는 완전경쟁 형태로 당사와 한성웰텍, 태진이엔지가 전체 매출의 55%를 차지하고 있으며 그 중에서도 당사가 경쟁우위를 달성하고 있습니다. 국내 소형 물류기계판매 업첼 매출액 현황.jpg 국내 소형 물류기계판매 업첼 매출액 현황 다. 경쟁우위 비교 분석1) 자사 제품의 특장점 전동 장비로 친환경적이며 매연이 없으며, 소음이 적다. 납기가 바르며, A/S가 신속하다. 국내 최초 유일 산업용 청소차 생산업체 물류장비 리튬배터리 적용 고객이 원하는 특수장비 생산 다양한 물류장비 제품을 생산, 판매 2) 판매가 될 수 있는 자료 해외 규격 인증 CE 보유 UL 인증 보유 KS 마크 획득 한아 세안 FTA 수출자
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인증 보유 6. 수주현황 당사는 대리점이 주요 매출처이며, 지게차 본업엔 장기 수주계약건은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 재무위험관리 (1) 재무위험관리요소회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다.요약반기재무제표는 연차 재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2022년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항은 없습니다.(2) 유동성 위험전기말과 비교하여 금융부채에 대한 계약상 할인되지 않은 현금흐름에 대한 중요한 변동은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 신규 개발 Dross Removal Robot은 제철소의 CGL(용융아연도금로)에 사용되는 로봇으로 Dross(불순물 찌거기)를 제거하기 위해 개발 되었다. 24시간 사람이 투입되어 하던 작업을 로봇을 이용해 작업 하므로 유해환경에서 작업자를 보호하며 인력 절감의 기대 효과가 크다. 이 로봇은 협소한 공간에서 작업을 수행해야 하며 이동을 하기 위해서는 이동 장치가 필요하다. 협소한 공간에서 기동성 확보를 위해 전방향 이동이 가능한 메카넘휠을 장착한 이동체가 필요하여 개발하게 되었다.2) 계약 업체 : (주)유진엠에스 3) 계약 체결일자 : 2019년 3월 28일 4) 계약 내용 : Dross Removal Robot 이동용 대차 제작가. 가반 하중: 1500kg 나. 조이스틱에 의한 무선 조종 다. 전동식 메카넘휠 장착 라. 정위치 고정용Docking Base 개발 (2) 건설용 Anchor 설치 로봇 개발 프로젝트 (SKDR-3370T)1) 개발 목적 4차 산업혁명이 건설현장에서도 실현될 수 있다는 가능성을 보여주며, 시공 지점의 정확한 설계 데이터를 로봇에 전달하여 건설 작업 현장의 안전, 투입 인력 감소, 공기단축 및 원가절감, 시공 품질의 균일화를 실현하기 위해 본 개발 프로젝트를 시작하게 되었다.2) 계약 업체 : 개발투자사 : 대명GEC 개발주관사 : KAT3) 계약 체결일자 : 2019년 4월 3일 4) 계약 내용 : 건설용 Anchor 설치 로봇 이동용 대차 제작 가. 가반 하중 : 500kg 나. 조이스틱에 의한 무성 조종 다. 10m 상승 가능한 Lift Table 라. 아우트리거 4EA 장착 마. 전용 배터리팩 개발 2. 연구개발활동 개요 당사는 부설연구소를 운영하고 있으며 주요 연구개발활동은 물류운반차량, 산업용 리프트 및 고소작업대 등의 신제품 개발, 핵심 부품 및 전장품의 개발 및 설계, 성능 개선 및 사전 품질 검증 등을 하는데 주력하고 있습니다. (1) 기술연구소 조직도 연구소조직도.jpg 연구소조직도 3. 개발 활동 및 실적 (1) 연구개발 비용 항목 (단위:천원) 과목 제43기 제42기 제41기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발 비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액 비율 (2) 연구개발 실적 연구과제 연구결과 및 기대효과 유압모터 기존의 m.g에의한 유압모터의 직기동방식에서 controller에 의해 유압모터를 구도함으로써 구동초기에 발생하는 과도한 전류를 제어할 수 있으며 원하는 만큼의 모터속도를 제어할 수 있으며 지게차에서 steering,lift,tilt등의 속도를 임의로 setting할 수 있으므로 소음을 감소시킬수 있다. plugging기능을 추가한 soft-stop (ssss)개발 plugging기능을 기존의 controller기능에 추가함으로서 전진중, 전진lever를 갑자기 후진으로 바꾸어도 ssss기능에 의해 지게차 및 전동차의 start,stop이 이전보다 훨씬 부드러워짐 개발 display를 통해 표시함 비접촉식 LEVER 개발 기존의 접촉식 Lever를 대신하여 Hall소자 및 영구자석을 이용한 비접촉식 Lever(속도지령장치)를개발함으로서 Lever가 부드러워 지고
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고장발생을 크게 감소시킬수 있음 전동주행식 운반차 1ton 개발 고출력 주행모터를 사용함으로 빠른가속성능 및 최대속도 증대를 가져옴. 적은 적재능력을 가지지만 기동성능이 탁월한 장비의 필요성에 따라 개발하게됨. 전동주행식이므로 배출가스가 없으므로 쾌적한 작업환경을 요하는 곳에서 사용가능. 전동주행식 운바차 ton 개발 대용량 화믈을 이송할수 있는 운반차 개발 대용량화물 및 다양한 작업(예:크레인장착)를 설치하여 다용도로 사용할 수 있음. H-TYPE DC Motor 전후진 마그네트를 사용하지않아도 되므로 마그네트로 인한 고장 요인을 제거할 수 있으며 마그네트 동작시 발생하는 소음을 줄일 수 있다. 파워어시스트 스티어링장치 기존의 리치타입 스테커는 핸들조작의 어려움을파워스티어링을 장착하여 핸들조작을 쉽게 할 수 있다. (3) 연구개발 활동 연구과제 연구결과 및 기대효과 전동 리치지게차 개발 제품 성능 향상 상품성 개선 전동 사이드로더 지게차 개발 제품 라인업 확보 신규시장 창출 5kw급 배터리 전원 3상 220V인버터 개발 제품 라인업 확보 신규시장 창출 전동 카운터 타입 스태커 개발 제품 성능 향상 상품성 개선 전동 리치 스태커 개발 제품 성능 향상 상품성 개선 4.6M 이동식 고소작업대 개발 제품 라인업 확대 매출증대 고효율 4륜 전동운반차량 개발 성능 및 기능 개선 매출증대 8M 자주식 고소작업대 개발 일본 및 신흥시장 신규 제품 라인업 확보 IT제품 공정용 리치지게차 개발 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 다목적 소형 견인 카트 개발 라인업 확보로 인한 신규시장 창출 보행식 지게차 파워스티어링 개발 편의성 및 기능 향상 데이터 센터용 경량 작업 리프트 개발 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 전동지게차 수소연료전지 적용 연구 연료전지 전동지게차 개발로 제품 경쟁력 제고 리치지게차 메탄올 연료전지 적용 연구 연료전지 리치지게차 개발로 제품 경쟁력 제고 소형 지게차용 리튬배터리 파워팩 개발 제품 성능 향상 상품성 개선 다목적 소형 전동 운반차 개발 제품 라인업 확대 매출증대 전방향 이동로봇기반의 협동 이송로봇 라인업 확대로 인한 신규시장 창출 수직형 자주식 고소작업대 개발 제품 라인업 확대 매출증대 전방향 이동로봇기반의 모바일 매니퓰레이터 라인업 확보로 인한 신규시장 창출 7. 기타 참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) [세계시장현황]산업현장에서 광범위하게 사용되고 있는 물류장비의 수요는 산업발전과 함께 꾸준히 증가하고 있으며, 오늘날 전 세계적으로 생산, 유통, 소비활동을 가장 효과적으로 지원하는 성숙한 산업으로 자리를 굳히고 있습니다. 물류장비는 투자 자본재로서의 의미를 가지고 있어 경기순환의 사이클에 따라 그 수요가 변동하고 있으며, 대량생산체제 구축을 위한 업계 간의 치열한 경쟁구조로 자동차산업, 통신산업, 석유화학산업과 유사한 형태의 통폐합과정이 지속적으로 진행되고 있습니다. 또한 미국, 유럽, 일본 물류선진국을 중심으로 한 시장구조는 더욱 더 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 세계적으로 인구비율이 높은 아시아국가 및 중남미국가들의 산업이 아직까지는 노동 집약적 형태를 띠고 있어 시장규모의 확대가 미약하지만 이러한 국가들이 현재 산업형태를 바꾸어 가고 있는 추세에 있어 수 년 내에 물류기기산업의 규모가 크게 증가될 것으로 전망하고 있습니다. 2) [국내시장현황] 국내물류장비 산업은 해방 후 군수물자 등을 하역할 때 운반수단으로 사용된 것이 시초이고, 현재는 OEM(주문자상표방식) 수출에서 벗어나 독자 모델 개발을 통해 생산된 자기상표 수출이 크게 확대되어 수출산업의 역군으로서 역할을 충실히 하고 있습니다. 지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 신장 하여 왔습니다. 세계적으로 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 나라는 그리 많지 않습니다.미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등이 그 뒤를 따르는 실정입니다. 현재
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국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프러코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 소형은 수성 등에서 생산하고 있습니다.나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 설립기 ▶ 80년대까지 국내 소형물류기계시장은 대부분 선진국들의 물류기계를 수입, 판매하는 상태에서 당사는 1973년 유압기기 부품을 생산하는 업체로 출발하였습니다. 70년대 후반부터 시작한 핸드파렛트트럭을 시작으로 1980년대 들어와서는 스태커, 리프트, 소형 전동지게차등 소형물류기계를 생산하면서 당사는 국내소형물류기기 시장에 대한 기반을 다졌습니다. 성장기▶ 모델의 다양화와 기술개발 1980년대 시작한 소형전동지게차의 모델과 기능을 다양화하고 기존의 소형물류기기제품들을 본격적으로 생산하면서 당사는 종합물류기계업체로 성장하였습니다. 또한 수입에 전량 의존하던 고소작업대를 국내 최초로 개발하여 생산하였으며, 연구개발에 힘써 지게차 Controller를 국내최초로 개발하였습니다. 이는 미국, 이탈리아에 이어 세계에서 3번째였습니다. ▶ 중형지게차 시장 진입을 위한 사전작업 국내의 중대형지게차 시장은 두산산업차량(전 두산인프라코아), 현대중공업, 클라크 등이 경쟁을 하고 있으며, 시장규모는 3,500억 정도로 추산되고 있습니다. 이 중대형시장은 1990년대 중반을 기점으로 더 이상 성장을 하지 못한 채 현재의 시장을 유지하고 있는 상태여서 대기업들에게 많은 부담을 주고 있습니다. 따라서 현재의 대기업들 대부분이 인수, 합병의 변화를 겪고 있습니다. 이러한 시장의 변화와 당사의 효율적인 원가경쟁력은 당사가 중대형시장에 진입할 수 있는 계기를 마련해 주어 지게차개발을 시작하였습니다.▶ 전국적인 대리점망 구축당사는 물류기계를 생산하면서 전국적인 판매망 구축과 A/S의 필요성이 제기되어 본격적으로 대리점 개설을 시작하였고, 초기에 5-6곳이던 대리점이 현재에는 40여 곳에 이르게 되었습니다. 전국적으로 판매망을 구축하면서 당사의 매출도 급격히 신장하였고, 또한 소비자들의 불만에 신속히 대응하면서 당사의 이미지도 크게 개선되어 수입업체들과의 경쟁에서 우위를 점하게 되었습니다.▶ 해외시장개척당사는 1996년부터 해외시장에 눈을 돌리기 시작하여, 매년 해외 물류기기 전시회에 참가하는 등 꾸준한 홍보활동을 해왔습니다. 또한 해외영업사원들을 각 지역에 파견하여 꾸준히 시장을 개척하고 있습니다. 해외시장은 중국, 러시아, 중동, 남미 등의 산업화에 따라 폭발적인 수요가 예상되는 만큼 당사에서도 수출에 대해 각별한 관심을 두고 적극적인 해외시장개척활동을 하고 있습니다. 현재 수출이 차지하고 있는 비중은 적지만 대상 국가들의 수가 48개국에 이르고 있어 당사의 해외시장 홍보가 성공을 거두고 있습니다.도약기▶중형지게차 고유모델 개발 완료. 기존의 중국에서 몸체를 수입하여 판매하던 것을 2003년부터 고유모델을 개발하기 시작하여 현재 1.5톤~2.5톤 4종류의 모델을 개발하였습니다. ▶ 지속적인 대리점 확충현재 40여 개에 이르는 대리점을 60여 개에 이를 때까지 지속적으로 대리점을 확충할 계획이며, 또한 당사의 취약 지역인 경, 남북지역에 집중적으로 대리점을 모집할 계획으로 현재도 진행 중에 있습니다.▶ 해외시장개척활동 강화중국, 중동, 러시아, 중남미 등 각 언어권별로 영업사원을 배치하여 매출 확대를 위해 전력하고 있습니다. 또한 각국에 딜러들을 모집하여 당사 제품을 적극적으로 판매할 계획입니다. 특히 중국의 경우 합작공장을 통해 시장을 적극적으로 공략할 수 있을 것으로 예상됩니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 한국표준산업분류표외 기타기계및장비제조업에 속하며, 세세분 류 기준으로 D29161(산업용트럭 및 적재기 제조업)으로 구분합니다.(2) 시장점유율- 전동 지게차 내수 판매시장 점유율 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 수량 점유율 수량 점유율 수량 점유율 수량 점유율 수성 국내 판매량 * 수성 전동지게차 SBF+SBR 판매수량 집계* 국내 판매량 수치는 한국기계건설협회 21년 건설기계산업
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동향 자료 참조- 소형운반기계 국내 매출액 점유율 매출액 수성 ㈜태진이엔지 한성웰텍㈜ ㈜시스콘 티엠씨엘엔에프㈜(전 : 게이트) ㈜하이로드 ㈜예일이큅먼트 ㈜쌍용리프트 ㈜지주코리아(전 : ㈜쓰리제이테크) 오엠코리아 합계 점유율 (3) 시장의 특성 소형물류기계는 보통 탑승식을 제외한 보행식 전동차 및 기타 수동식을 말하며, 이중 보행식 전동지게차 시장이 주류를 이루고 기타 리프트, 스태커, 전동트럭 등이 물류창고 및 산업현장에서 물류의 이동에 직, 간접적인 운반수단으로 이용되고 있습니다. 국내 소형물류기계는 70년대 후반에 시작되어 30여년간 점진적인 성장을 해오고 있으며, 국내산업의 발전에 따라 예전에 비해 성장속도는 빠르게 성장할 것으로 봅니다. 현재 국내소형물류기계시장은 점차로 확대되어 가고 있으나 그 시장규모에 대해서는 연간 약 500억 - 700억 정도로 추산되고 있으나, 정확한 통계자료를 어느 기관에서도 행한 경우가 없는 실정으로 , 당사의 경우 30여년간의 경험을 토대로 자료를 도출하고 있습니다. 소형물류기계시장의 특성은 다품종소량생산을 하는 중소기업에 적합한 것으로서 주로 표준품보다는 소비자들의 욕구에 맞는 특수형 제품들을 많이 제작하고 있습니다. 따라서 대기업들이 진입하기에는 시장규모와 생산형태를 볼 때 적합지 않아 현재 이 시장의 경우 수십여개의 영세업체들로 구성되어 있습니다. 해외시장의 경우 세계물류기계 시장의 90%이상을 미국, 유럽, 일본등이 차지하고 있습니다.해외물류기계시장이 세계인구의 10%지역에서 수요의 90%를 차지하는 것을 볼 때 아직은 세계물류기계시장의 잠재성장 가능성은 크다고 판단되어집니다. 따라서 현재 중동, 아시아, 남미 등의 경제가 선진국형으로 바뀌어 갈 때 그 수요는 현재의 몇배 수준에 이르는 거대한 시장이 완성될 것으로 봅니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 1. 신규 개발 Dross Removal Robot은 제철소의 CGL(용융아연도금로)에 사용되는 로봇으로 Dross(불순물 찌거기)를 제거하기 위해 개발 되었다. 24시간 사람이 투입되어 하던 작업을 로봇을 이용해 작업 하므로 유해환경에서 작업자를 보호하며 인력 절감의 기대 효과가 크다. 이 로봇은 협소한 공간에서 작업을 수행해야 하며 이동을 하기 위해서는 이동 장치가 필요하다. 협소한 공간에서 기동성 확보를 위해 전방향 이동이 가능한 메카넘휠을 장착한 이동체가 필요하여 개발하게 되었다.2) 계약 업체 : (주)유진엠에스 3) 계약 체결일자 : 2019년 3월 28일 4) 계약 내용 : Dross Removal Robot 이동용 대차 제작가. 가반 하중: 1500kg 나. 조이스틱에 의한 무선 조종 다. 전동식 메카넘휠 장착 라. 정위치 고정용Docking Base 개발 (2) 건설용 Anchor 설치 로봇 개발 프로젝트 (SKDR-3370T)1) 개발 목적 4차 산업혁명이 건설현장에서도 실현될 수 있다는 가능성을 보여주며, 시공 지점의 정확한 설계 데이터를 로봇에 전달하여 건설 작업 현장의 안전, 투입 인력 감소, 공기단축 및 원가절감, 시공 품질의 균일화를 실현하기 위해 본 개발 프로젝트를 시작하게 되었다.2) 계약 업체 : 개발투자사 : 대명GEC 개발주관사 : KAT3) 계약 체결일자 : 2019년 4월 3일 4) 계약 내용 : 건설용 Anchor 설치 로봇 이동용 대차 제작 가. 가반 하중 : 500kg 나. 조이스틱에 의한 무선 조종 다. 10m 상승 가능한 Lift Table 라. 아우트리거 4EA 장착 마. 전용 배터리팩 개발 (3) 조직도 조직도.jpg 조직도 (4) 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황- 특허권 리스트 특허번호 발명의 명칭 등록일 비고 등록원부-10-1293037 전동청소차의 브러시홀더 2013년 07월 30일 등록원부-10-0942593 고소작업차용 포트홀 바 2010년 02월 08일 등록원부-10-0769925 안전장치가 설치된 고소 작업대 2007년 10월 18일 등록원부-10-0634442 지게차의 레버 조정장치 2026년 09월 14일 등록원부-10-0992421
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단에 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경과 외부환경 및 기타요인 등이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 -당기 종속회사 설립으로 인해 연결재무제표로 작성되었습니다.1) 재무상태 (단위: 백만원) 구분 제43기 증감액 증감율(%) 제42기 증감액 증감율(%) 제41기 자산총계 부채총계 자본총계 2) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제43기 제42기 전년대비 증감액 증감율(%) 매출액 매출원가 영업손익 법인세차감전당기순이익 연결당기기순이익 3) 주요경영지표 (단위 : %) 구 분 제43기 제42기 안정성지표 -유동비율 -부채비율 수익성지표 -매출액순이익률 -자기자본이익률 4. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정- Ⅲ. 재무에 관한 사항 참조 -5. 기타 투자판단에 필요한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 3. 재무정보 이용상의 유의점을 참조하시기 바랍니다.
소프트센 — 사업보고서 (2023.12)

II. 미처리결손금 처리액 III. 차기이월미처리결손금 22. 매출 및 매출원가 (1) 당기와 전기 중 매출액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 상품매출 제품매출 유지보수매출 기타매출 합 계 (2) 당기와 전기 중 범주별 수익의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 한 시점에 인식하는 수익 IT인프라매출 기간에 걸쳐 인식하는 수익 IT인프라매출 IT솔루션매출 소 계 합 계 (3) 당기와 전기 중 지역별 수익정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당 기 전 기 국내 국외 합 계 (4) 당기와 전기 중 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 상품매출원가 제품매출원가 유지보수매출원가 합 계 (5) 건설계약 1) 당기와 전기의 건설 계약 잔액 변동은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구 분 기초 증가 수익인식 기말 검사장비 사업 ② 전기 (단위: 천원) 구분 기초 증가 수익인식 기말 검사장비 사업 2) 보고기간 중 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약은 없습니다. 3) 당기초 현재 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식하는 계약과 관련된 당기 중 총계약금액 및 총계약원가에 대한 추정의 변경이 당기와 미래기간의 손익 및 미청구공사 등에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 추정총계약수익의 변동 추정총계약원가의 변동 당기 손익에미치는 영향 미래 손익에미치는 영향 계약부채의변동 검사장비 사업 당기와 미래 손익에 미치는 영향은 계약 개시 후 당기 말까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 당기 말 현재 총계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다. 23. 계약자산 및 계약부채 (1) 보고기간말 현재 계약자산과 계약부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 계약자산 계약부채 (2) 당사는 계약조건에 따라 고객으로부터 수행의무를 완료하기 이전에 대가를 지급받는 경우가 있으며 이를 계약부채로 인식하고 있습니다. 전기에서 이월된 계약부채와 관련하여 당기에 수익으로 인식한 금액은 30,015천원입니다. 24. 판매비와관리비 당기와 전기 중 판매비와관리비의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비(환입) 무형자산상각비 주식보상비용 합 계 25. 금융수익 및 금융비용 (1) 당기와 전기 중 금융수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 이자수익 외환차익 외화환산이익 사채상환이익 당기손익_공정가치측정금융자산평가이익 파생상품평가이익 합 계 (2) 당기와 전기 중 금융비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 이자비용 외환차손 외화환산손실 당기손익_공정가치측정금융자산평가손실 파생상품평가손실 기타의대손상각비 합 계 26. 기타수익 및 기타비용 (1) 당기와 전기 중 기타수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 잡이익 리스해지이익 합 계 (2) 당기와 전기 중 기타비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 잡손실 유형자산처분손실 관계기업투자주식손상차손 종속기업투자주식손상차손 합 계 27. 법인세비용 (1) 당기와 전기 중 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 당기법인세부담액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접 반영된 법인세비용 법인세추납액 법인세비용 (2) 당기와 전기의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순손익 적용세율에 따른 세부담액 법인세효과 - 비과세수익 - 비공제비용