chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상. 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정과 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 가. 업무현황 및 실적 코로나19 이후 엔데믹 수순을 밟으며 소비자의 수요가 점차 오프라인으로 이동하고 있어 국내 온라인 쇼핑에 대한 매출 하락세를 기록하며 이커머스 시장의 저성장 국면에 들어서고 있습니다.코로나19 방역 조치로 수혜를 입었던 이커머스의 성장동력이 약화되었다는 분석이 우세하며, 이커머스 성장 둔화세가 당분간 지속될 전망입니다.(주)아이에스이커머스는 다각적인 운영회복 노력을 시도하였으나, 대기업 등의 이커머스 시장의 적극적인 진출로 과열된 경쟁구도와 원재료값 인상에 따른 고물가, 고금리로 소비심리가 위축되면서 온라인몰의 성장이 주춤해졌습니다. 매출은 8.3억원 감소한 46.5억, 영업손익은 전년 대비 5.2억원 증가한 -115.7억원이며, 당기순 손익은 전년 대비 41.9억원 감소한 152.9억원의 손실을 기록하였습니다. 2023년말 기준 자산은 전년 대비 165.9억원 감소한 452.1억원 입니다. (주)아이에스이커머스의 자산의 주 감소 요인은 다음과 같습니다. 현금및현금성자산 66.4억원 증가하였으나, 매출채권및기타채권 13.9억원, 재고자산 18.0억원, 기타유동자산 12.7억원, 무형자산 35.6억원, 기타비유동금융자산 12.0억원, 기타비유동자산 7.3억원 등의 감소로 자산이 감소하였습니다. 부채는 전년 대비 13.0억원 감소한 33.7억원 입니다. 부채의 감소 요인은 다음과 같습니다. 매입채무및기타채무 12.7억원, 기타유동부채 1.2억원 등이 감소하여 부채가 감소하였습니다. 자본은 전년 대비 152.9억원 감소한 418.4억원 입니다. 자본금은 전년과 동일한 129.1억원이고, 이익잉여금(결손금)은 당기순손실 152.9억원 발생등으로 143.9억원 손실입니다. 나. 주요 경영지표 (단위 : 원,%,%P) 구 분 제 23 기 제 22 기 증 감 증감율 총자산 자기자본 매출액 영업이익 당기순이익 영업이익률 총자산수익률(ROA) 자기자본수익률(ROE) 주1) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) ROA와 ROE는 아래의 기준에 따라 작성하였습니다. ROA = 당기순이익 / {(전회계연도말 총자산 + 당회계년도말 총자산) / 2} ROE = 당기순이익 / {(전회계연도말 자기자본 + 당회계년도말 자기자본) / 2} 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 재무상태 (단위 : 원,%) 과목 제 23 기 제 22 기 증감액 증감율 자산 총계 -유동자산 -비유동자산 부채 총계 -유동부채 -비유동부채 자본 총계 -자본금 -자본잉여금 -기타자본 -기타포괄손익누계액 -이익잉여금 -비지배지분 유동비율 부채비율 -자산 제23기 자산은 전년대비 165.9억원 감소한 452.1억원으로 이중 유동자산은
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81.7%인 369.3억원, 비유동자산이 18.3%인 82.8억원 입니다. 전년대비 유동자산이 13.6% 감소 및 비유동자산이 56.6% 감소하였는데, 이 는 유형자산과 무형자산, 사용권자산 등이 큰폭으로 감소하였기 때문입니다. -부채 제23기 부채는 전년대비 13.0억원 감소한 33.7억원으로 유동부채는 95.0%인 32.0억원, 비유동부채는 5.0%인 1.7억원 입니다. 부채감소 주요 요인은 매입채무및기타채무계정에서 12.7억원 감소하였기 때문입니다. -자본 제23기 자본은 418.4억원으로 전년대비 152.9억원 감소하였는데, 이는 이익잉여금(결손금)이 큰폭으로 증가하였기 때문입니다. 나. 요약 손익계산서 (단위 : 원,%) 과목 제 23 기 제 22 기 증감 증감율 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타이익 기타비용 금융수익 금융원가 투자손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 계속영업이익(손실) 당기순이익(손실) -제23기 매출액은 전년대비 15.1% 감소한 46.5억원 입니다. 영업손실은 전년대비 4.3% 감소한 - 115.7억원이며, 당기순손실은 전년대비 41.9% 증가한 - 152.9억원 입니다. 다. 사업부분별 영업실적 (단위 : 백만원,%) 부문 구분 제23기 제22기 제21기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 브랜드 마켓 부문 (위즈위드) 자산 매출액 영업손익 커머스 인프라 부문 (EDGE N2N 서비스) 자산 매출액 영업손익 각 사업부분별 영업실적 주요 내용은 다음과 같습니다. [브랜드 마켓 사업부문] (1) 산업의 특성 현재 온라인을 기반으로 하는 전자상거래 사업은 크게 통신판매업과 통신판매중개업으로 구분됩니다. 통신판매업은 소비자들에게 판매를 목적으로 온라인 상에 전시 및 등록되는 모든 상품과 주문에 대해 통신판매업자가 책임지는 것을 기본으로 합니다. 일반적으로'쇼핑몰'로 통칭되는 사업자들이 이에 해당됩니다. 통신판매중개업은 상품에 대한 광고, 주문, 배송 및 환불에 대한 의무가 사이트에 입점한 판매자들이 가지고 있어 통신판매중개업자는 이에 대한 책임이 없는 것이 특징입니다. 11번가, G마켓, 옥션과 같은 오픈마켓, 또는 마켓플레이스라고 통칭되는 사업자들이 통신판매중개업에 해당됩니다. 그러나 마켓플레이스의 주 매출원인 수수료 매출의 낮은 수수료율과 마켓플레이스 경쟁사 간의 과도한 할인경쟁으로 수익성이 악화되고 있어 최근 재고보유 리스크에도 불구하고 수익성 개선을 위해 직접 상품을 매입하여 판매하는, 중개업과 판매업을 동시에 운영하는 하이브리드형으로 변모하고 있는 추세입니다. (2) 산업의 성장성 통계청에 따르면 2023년 온라인 쇼핑 거래액은 227조 3,470억원으로 전년동기 대비 8.3% 증가했습니다. 코로나19 팬데믹 이후 2020년 15.2%, 2021년 20.9%, 2022년 10.3%으로 폭발적인 성장세가 점점 꺽이며, 이제 산업이 성숙기에 들어가고 있다고 볼 수 있습니다. 하지만 IT 및 모바일 기술의 지속적인 발전으로 안정적인 성장세는 지속될 것으로 보입니다. 실제로 온라인 쇼핑거래액 중 모바일쇼핑 거래액이 차지하는 비중은 2022년 74.8%, 2023년 73.8%로 나타나는 등 모바일을 이용한 쇼핑이 온라인 쇼핑의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 코로나19 팬데믹을 거치며 젊은 세대의 전유물이었던 온라인 쇼핑(전자상거래) 시장에 베이비붐 세대 소비자층이 빠르게 합류하였습니다. IT 기기 활용 능력이 있고 경제력이 뒷받침되는 세대의 합류가 시장의 변화를 이끌기에 충분하다고 판단됩니다. 이러한 현상과 더불어 전 세대를 아우르는 전략의 공격적인 마케팅 비용 투입과 매스미디어 광고, 높은 시장 점유율을 기반으로 한 가격 프로모션 영향이 더해져 2024년도 역시 온라인 쇼핑은 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 온라인 기반의 전자상거래 사업은 경기 상황의 변동으로 인한 소비 심리의 변화에 따라 영향을 받을 수 있으나 전통적인 유통채널에 비해 상품 소싱의 빠른 변화, 가격 경쟁력을 기반으로
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실행하는 기민한 프로모션 정책, 유연한 마케팅 정책을 펼칠 수 있기 때문에 상대적인 경기 민감도는 낮은 편입니다. 하지만, 온라인쇼핑 상품군(가전, 도서, 패션, 식품, 생활, 서비스, 기타) 중 두번째로 많은 비중을 차지한 패션 카테고리의 경우 계절적인 요인과 밀접한 관계가 있기 때문에 매출을 예측하여 상품 소싱 단계부터 프로모션을 기획하는 것이 중요합니다. 또한 제품 단가의 특성상 S/S(봄/여름) 시즌보다 F/W(가을/겨울) 시즌의 매출 비중이 상대적으로 높은 편입니다. (4) 회사의 경쟁 우위 요소 당사는 다른 마켓플레이스 사업자 대비 차별화된 사업 구조를 가지고 있으며 이를 통해 고객의 Loyalty를 창출하고 있습니다. (가) 상품 브랜딩을 지원하는 Managed Marketplace WizWid는 단순히 입점 판매자들의 상품을 판매하는 플랫폼을 제공하는 다른 마켓플레이스 사업자와는 달리 판매자들의 상품이 브랜드로 성장하고 고객들에게 인지될 수 있도록 상품 관리에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 브랜드들이 항상 갈증을 느끼고 있는 Brand Identity 확립을 지원하기 위해 컨텐츠를 기반으로 다양한 육성전략을 펼치고 있고 이로 인해 브랜드사들의 Loyalty를 획득하고 있습니다. 브랜드사들의 WizWid에 대한 Loyalty는 콜라보레이션 상품, 독점 상품 등으로 확대되고 있으며 이는 WizWid의 매출 성장에 큰 도움이 되고 있습니다. (나) 국경을 초월한 CBT(Cross Border Trading) 기반의 상품 소싱 WizWid는 2001년, 해외 상품의 국내 배송 대행 서비스 모델인 WIZ ADDRESS를 국내 최초로 런칭하고 해외 브랜드의 마켓플레이스 사업자로서 선도적인 역할을 담당해 왔습니다. 국내 상품 소싱 및 판매 비중이 대부분을 차지하고 있는 경쟁 업체와는 달리 당사는 해외 배송 상품의 판매 비중이 전체 거래액의 31%를 차지하고 있어 고객들에게 새로운 쇼핑의 경험 제공합니다. 현재 뉴욕, LA, 밀란, 런던, 도쿄, 서울, 6개 Mega City의 Hub를 기반으로 글로벌 셀러들이 상품 소싱을 진행중이며 전시 및 판매 중인 상품은 약 20만개 입니다. 또한 진정한 의미의 글로벌 마켓 플레이스를 실현하기 위해 더 많은 국가의 글로벌 셀러와 Hub을 확장 중에 있습니다. (다) 유니크한 상품 구성의 확장 당사는 입점 방식(판매중개업)으로 운영하던 형식에서 탈피하여 판매자 역할까지 진행하는 방식으로 변화 중에 있습니다. WizWid에서 독점으로 운영 할 수 있는 상품의 확장을 계속적으로 진행하고 있으며, 다수의 브랜드와의 협업을 통해 온라인 전용 브랜드 신규 론칭으로 채널 독창성을 강화하고 있습니다. 이를 통해 수익성을 극대화 할 수 있으며, 동시에 타채널과의 차별화 된 상품 제공을 통해 고객의 만족도를 상승 시키고 추후에는 브랜드 Aggregator의 입지까지 확보하는데 용이 할 것으로 예상합니다. WizWid는 더 많은 국내 유통망 확대 및 해외채널 Partner를 확보하는데 주력하고 있으며, 타 브랜드 IP(Intellectual Property)를 확보하고 Volume 확대를 위해 계속 노력하고 있습니다. (라) 해외 상품 소싱력 확대 현재 WizWid는 독점 유통권을 가지고 있는 북미, 유럽 파트너와의 긴밀한 협업을 통해 파트너쉽을 체결하여 유통 단계를 줄이고 합리적인 가격으로 국내 고객에게 소개하는 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 Local Brand와의 직접계약을 통해 고객이 현지 구매가와 동일한 가격에 구매를 할 수 있는 서비스로 WizWid는 타채널과 차별화된 전략으로 고객에게 상품을 제공하고 있습니다. 또한 쇼룸 및 브랜드 제조사와의 지속적인 관계를 통해 신규 브랜드 발굴 및 콜라보레이션 상품을 고객에게 소개하며, PRE-Order를 통해 재고에 대한 위험성을 제거하고 있습니다. (5) 영업실적 브랜드마켓 부문의 제23기 매출은 코로나19 방역 조치로 수혜를 입었던 이커머스의 성장동력이 2023년 엔데믹으로 이커머스 시장의 성장세가 급격히 둔화하면서, 산업이
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성숙기에 들어가고 있다고 볼 수 있습니다. 이에 매출액은 전년대비 11.1% 감소하여 약 43억원이나, 영업이익은 전년대비 32.5% 증가한 약 -71억원 입니다. [커머스 인프라 사업 부문] (1) 산업의 특성 백화점, 마트 등의 오프라인 위주 소비 행태는 PC와 인터넷의 보급, 그리고 스마트폰의 보급으로 인해 온라인 위주의 소비로 빠르게 전환되고 있습니다. 따라서 제품을 판매하는 것을 사업의 목적으로 삼는 많은 회사들에게 온라인을 활용한 영업 활동 및 홍보 활동은 매우 중요한 핵심 활동이 되었습니다. 특히 제품 브랜드 사업자들은 수많은 국내외 이커머스의 입점 성공 여부가 기업의 성패를 가를 정도로 이커머스의 비중은 중요 해졌습니다. 이커머스를 활용한 온라인 영업활동을 하기 위해서는 투자, 제품생산, 디자인, 마케팅, 판매, 주문처리, 물류, 정산, CS(Customer Service) 등 많은 서비스들을 브랜드 사업자가 직접 처리하거나 아웃소싱 회사를 통해 소비자에게 제공해야만 합니다. 그리고 각 브랜드 사업자들의 경쟁이 심화됨에 따라 커머스 인프라에 대한 소비자들의 요구 수준 역시 점차 높아지고 있어 서비스의 질을 유지하기 위해 소요되는 비용 역시 점진적으로 증가하고 있을 것으로 예상됩니다. 커머스 인프라 사업에는 다양한 요소들이 존재하지만 가장 중요한 것은 각 요소들을 하나로 연결시키기 위해 IT를 기반으로 개발된 커머스 솔루션입니다. 현재 신세계 이마트, 쿠팡, 지마켓 등 하나의 독립된 이커머스에서 발생하는 주문부터 배송, 그리고 고객관리까지 이어지는 프로세스는 다양한 방면으로 혁신이 발생하고 있습니다. 하지만 국내와 국외 다양한 이커머스 전체에 통합적으로 적용할 수 있는 커머스 인프라를 구축하고 있는 서비스는 브랜드 사업자들의 니즈에 비해 부족한 것이 사실입니다. 독립된 하나의 서비스는 주문, 물류, 정산 등 커머스 인프라의 요소들을 하나의 프로세스로 통합할 수 있는 기업의 의사결정이 가능하나 국내외 이커머스 전체 인프라를 하나의 프로세스로 통합하기에는 너무 많은 기업들의 이해관계가 얽혀 있기 때문입니다. 그러므로 전체 이커머스에 대한 폭넓은 이해와 집약된 지식 그리고 IT 시스템이 필수적으로 필요합니다. 따라서 브랜드 사업자들의 요구에 부합할 수 있도록 커머스 인프라 공급 업체는 자신만의 특화된 몇몇 서비스를 바탕으로 다른 분야까지 통합 솔루션을 공급하기 위해 치열하게 성장을 모색하고 있습니다. 다른 산업에 비해 빠른 변화를 추구하는 이커머스 트렌드를 정확하게 파악하고 적절한 대응책을 마련하는 것이 사업의 중요한 사항입니다. (2) 산업의 성장성 2020년에 발생한 코로나19 팬데믹의 영향으로 소비자의 쇼핑 형태가 온라인 쇼핑시장으로 집중되면서, 온라인과 오프라인 시장의 격차를 크게 벌여 놓았습니다. 실제로 많은 전문가들은 코로나19 팬데믹으로 오프라인에서 온라인 쇼핑으로의 전환이 5년이나 앞당겨졌다고 분석합니다.또한 이커머스(전자상거래)가 증가하는 이유는 모바일 기술의 발전입니다. 스마트폰 등의 모바일, IT 기술의 발전이 소비자의 삶에 빠르게 침투하면서 전 세계적으로 온라인 구매에 지출된 금액의 약 60%가 모바일 기기에서 창출되었습니다. 우리나라 역시 전체 온라인 쇼핑 거래액 중 73.8%(통계청 2023년 잠정치)가 모바일로 이뤄졌습니다.코로나19 팬데믹 시기와 같은 두 자릿수 이상의 급격한 성장이 엔데믹과 함께 둔화되면서 글로벌 이커머스 시장은 완만한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.eMarketer(2023)의 'Worldwide Ecommerce Forecast 2021-2027(2023.12.22)'보고서에 따르면, 글로벌 이커머스 매출은 2024년 전 세계적으로 총 6조 3천억 달러로 전년대비 약 9.4% 성장할 것으로 예상합니다. 이 숫자는 향후 몇 년 동안 계속 증가할 것이며, 이는 이커머스(전자상거래) 비즈니스 모델이 기업에게 점점 더 수익성 있는 옵션이 된다고 분석하고 있습니다.또한 2025년 전 세계 이커머스 매출은 6조 9천억 달러로 증가한 후 2026년에는 6천억
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달러가 추가되어 7조 5천억 달러에 이를 것으로 전망하고 있으며, 2027년까지 전 세계 소매 전자상거래 매출은 8조 달러를 초과할 것으로 전망하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 커머스 인프라 사업은 경기 상황에 따른 영향을 받을 수 있으나, 제품의 카테고리나 품목이 한정되어 있지 않기 때문에 특정산업에 비하여 그 영향의 폭은 상대적으로 작은 편입니다. (4) 회사의 경쟁 우위 요소 당사의 커머스 인프라 사업부문의 EDGE N2N는 'Everything commerce Hub Driven GLocalized Expansion Nation to Nation'의 약자로 국내와 해외의 이커머스에서 상품을 많이 판매하기 위한 Total 커머스 인프라를 제공하는 서비스입니다. 브랜드 또는 리테일 사업자는 당사의 EDGE N2N 서비스를 통해 각 국가에서 원활하게 상품을 판매할 수 있도록 공간(Hub)과 IT기술, 전문인력 등의 기반서비스를 제공받고 있습니다. 일반적으로 커머스 인프라를 제공하는 다른 회사들은 물류, 배송, CS 관리 등 일부의 하드웨어 서비스를 제공하거나 자사 브랜드 사이트 개발 솔루션 제공 또는 이커머스에서 수집한 주문 관리 솔루션을 소프트웨어 형태로 제공하는 경우가 대부분 입니다. 하지만 당사의 EDGE N2N은 이커머스 프로세스 중 일부만 담당하는 경쟁사 대비 각 국가별 HUB를 중심으로 브랜딩 또는 세일즈, 마케팅, 물류, 배송, CS관리까지 통합 프로세스를 제공하는 소프트웨어 기반의 서비스를 운영 중에 있으며 시스템 기반의 ITP 서비스를 고도화 시키기 위해 집중하고 있습니다. EDGE N2N의 주요 타겟은WizWid와 독점적으로 협업하는 국내의 디자이너 브랜드, 또는 계약되어 있는 해외 소싱 브랜드 중 성장가능성이 높은 브랜드들입니다. 제공하는 서비스의 레벨에 따라 차별화된 수수료를 주된 매출로 인식하고 있으며, 변화하는 글로벌 이커머스 시장에 발맞추어 브랜드 사업자들에게 정교한 커머스 인프라 서비스를 제공하면서 경쟁력을 강화하고 있습니다. (5)영업실적 커머스 인프라 부문의 제23기 매출은 당사의 EDGE서비스를 기반으로 경쟁력을 구축해온 해외 거점을 통해 차별화 된 소싱 및 배송 서비스를 운영하고 있으나 이용률이 감소하면서 전년대비 51.6% 감소한 약 2억원이며, 영업이익은 전년대비 195.4% 감소한 -44.1억원을 기록하였습니다. 4. 유동성 가. 유동성 현황 당사는 당기말 현재 117.2억원의 유동성을 보유하고 있으며, 그 구성은 다음과 같습니다 (단위 : 원) 구 분 제 23 기 제 22 기 현금 및 현금성 자산 회사의 현금 및 현금성 자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제 23 기 제 22 기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 환율변동효과 현금및현금성자산의 증가 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 당사는 당기말 현재 117.2억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있으며, 전기대비 66.4억원 증가하였습니다. -영업활동으로 인한 현금흐름 제23기 영업활동으로 인한 현금흐름은 당기순손실이 152.9억원, 비현금조정 52.2억원, 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 16.6억원, 이자수취 47.6억원, 법인세의 환급(납부) 41.4 억원 등이 발생하여 전년대비 190.2억원 증가한 4.9억원입니다. - 투자활동으로 인한 현금흐름 제23기 투자활동으로 인한 현금유입은 기타금융자산의 증가 -17.5억원 발생하였고, 기타금융자산의 감소 43.5억원, 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분이 40.9억원 발생하여 전기대비 119.3억원이 감소한 66.4억원입니다. - 재무활동으로 인한 현금흐름 제23기 재무활동으로 인한 현금흐름은 리스부채상환 4.7억원의 현금유출이 있었습니다. 5. 자금조달에 관한 사항 가. 자금조달 현황 (단위 : 원) 과 목 제 23 기 제 22 기 [총차입금] 단기차입금 주1) 장기차입금 주2) 주1) 당사는 여신한도약정금액 27억원(한도대출)을 농협은행에서 한도
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대출로 차입 가능한 상품을 보유 중이나, 현재 차입금 잔액은 없습니다. 나. 차입금 내역 (단위 : 원) 구분 발행일 만기일 이자율 제 22 기 단기차입금 다. 당기말 현재 단기차입금과 관련하여 금융기관에 담보 제공한 자산 (단위 : 원) 금융기관명 담보제공자산 한도금액 차입금내역 농협은행 투자부동산(토지 및 건물) 농협은행 한도 대출 주1) 당사는 당사가 소유한 부동산(에코밸리) 담보설정으로 여신한도약정금액 27억원(한도대출)에 대한 질권설정을 하였습니다.주2) 농협은행에서 한도 대출로 차입 가능한 상품을 보유 중이나, 현재 차입금 잔액은 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 감사보고서 중 "재무제표에 대한 주석 2. 중요한회계정책"을 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 외환거래 등과 관련된 위험을 헤지하기 위해 체결한 파생상품 계약은 없으며, 자세한 위험관리에 관한 사항은 감사보고서 중 "재무제표에대한 주석 35. 위험관리"를 참조하여 주시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ※ 공작기계 사업부 공작기계(Machine Tool)는 금속절삭기계와 금속성형기계 두 분류로 나누어지며, 중 금속절삭기계는 다시 범용공작기계, 전용공작기계, CNC공작기계 등 세 분류로 나누어지고, CNC공작기계는 다시 CNC선반, CNC 드릴링기, CNC밀링기, CNC보링기, CNC연삭기, 머시닝센터 여섯 분류로 나누어집니다. 당사는 위 여섯 분류 중 머시닝센터 분류에 속하며 머시닝센터 중에서도 소형급인 소형머시닝센터를 개발, 생산, 판매하는 회사입니다. 공작기계의 분류.jpg 공작기계의 분류 ※바이오 신약개발 사업 당사는 2019년 10월 23일 미국 메사추세츠 소재Abpro Corporation사(주사업: 신약연구개발)가 연구개발중인ABP-100(HER2와CD3를 타겟으로 하는 이중항체)과 ABP-201(VEGF와ANG-2를 타겟으로 하는 이중항체)에 대한 지적소유권 및 이를 이용한 신약개발 및 사업화 권리를 인수하는 계약을 체결하였습니다. 위 판권의 대상지역은 중국, 일본, 한국을 포함하는 아시아 전 지역과 러시아를 포함한CIS국가 및 중동 전지역(총48개국)입니다. 또한 자회사인Abpro Bio International INC.를 미국에 설립하여Abpro Corporation의 주식6,123,346주를 취득하는 계약을 체결하였습니다. (2019.11.1타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 참고) ※반도체 장비 사업 당사는 2023년 02월 28일 디스플레이/반도체 장비 및 이차전지 제조공정의 핵심공정인 Module 공정 개발, 상용화 하면서 전기자동차와 함께 주목받고 있는 ㈜에이엔에이치를 자회사로 편입하여 이차 전지 장비 사업 및 반도체 장비 사업에 진출하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요제품 등의 현황 당사의 제품은 자가브랜드제품과 OEM제품으로 나눌 수 있으며, UNIT는 당사 중국공장 제품생산에 필요한 자동공구교환장치(ATC)와 스핀들(Spindle), 그리고 A/S판매를하기 위한 용도로 제작하고 있습니다. (단위: 백만원, %) 품 목 생산 (판매) 개시일 주요상표 매출액 제품설명 2023년 (제20기) 2022년 (제19기) 2021년 (제18기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제품 자가브랜드 머시닝 센터 UT Series PT Series XT Series UM Series 기타 ATC 외 기타 OEM 머시닝 센터 T Series 기타 반도체 기타 임대매출 합 계 1) 제품 라인업 당사의 제품을 주축크기에 따라 나누어 보면 다음과 같습니다. 여기서 OEM제품은 당사의 자가브랜드 모델사양과 유사하여 자가브랜드 위주로 기술하겠습니다. ▣ 머시닝센터 2) 제품별 상세내용 ● 기 능 : IT/전자부품을 대량으로 가공 ● 용 도 : 태블렛PC, 스마트폰, 노트북 등 ● 특 징 :- 세라믹 볼베어링을 채택한 초고속 고주파 스핀들 장착 - IT부품 및 플라스틱 절삭가공에 최적화 - 최대 생산성을 가져오는 고정도 멀티 주축 - 컨트롤러에서 One-Touch Setting 조작을 통해 혁신적인 Tool Setting 시간단축 ● 기 능 : IT부품 및 중소형 자동차부품 등을 대량으로 가공 ● 특 징 :- 가로 폭 1,320mm로 작업공간이 효율적이며, 설비설치면적 감소 - 가장 표준화된 장비 ● 기 능 : IT부품 및 중소형 자동차부품 등을 대량으로 가공 ● 용 도 : 각종 자동차부품류, 방열판, 휴대폰 부품 ● 특 징 :- 가격대비 최고효율의 가공스펙 보유 - Dual Table형 방식의 생산성 증대 - 다품종 생산의 최적 솔루션 ● 모델명 : PT400S (OEM제품: 유사기종 없음) ● 기 능 : IT부품 및 중소형 자동차부품 등을 대량으로 가공 ● 용 도 : IT관련 부품 등 ● 특 징 :- 최고수준의 고속가공 솔루션 - 24,000RPM 고속 스핀들 장착 ● 기 능 : 중소형 자동차/오토바이부품 등을 대량으로 가공 ● 용 도 : 자동차, 오토바이 부품 및 소형 발전기 부품 ● 특 징 :- 하이브리드(고속/중절삭) 가공영역에
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최적화된 생산 솔루션 ● 기 능 : 중소형 자동차부품 등을 대량으로 가공 ● 용 도 : 자동차, 항공기 기타 중대형 부품 가공 ● 특 징 :- 고속/중절삭 가공영역의 최적 생산시스템 - 최대 800Kg 탑제 가능한 테이블 - 가공물형태에 따른 일체형 하이컬럼● 모델명 : UM400DH, UM400DH/P, UM500DH● 기 능 : 중소형 자동차부품 등을 대량으로 가공 ● 용 도 : 자동차, 오토바이 부품 및 소형 발전기 부품, IT부품● 특 징- 고속/중절삭 가공영역의 최적 생산시스템- Twin Spindle 탑재로 생산성 극대화- 가공물형태에 따른 일체형 하이컬럼 ● 모델명 : XT3000S, XT6000S/2SP (OEM제품: 유사기종 없음) ● 기 능 : 작업면적이 넓은 가공물을 가공하는데 적합한 장비 ● 용 도 : LED, LCD TV 패널 프레임 및 BASE PLATE ● 특 징 :- Linear Motor(XT6000S/2SP)를 장착하여 정밀도 향상 - One Casting Bed 구조로 동급내 최고 강성 ● 모델명 : SC-N300, SC-N350● 기 능 : IT부품 및 중소형 자동차부품 등을 대량으로 가공● 용 도 : IT관련 부품 등● 특 징 :- 최고수준의 고속가공 솔루션- 27,000RPM 고속 스핀들 장착 ⑦ L(터닝센터) Series ● 모델명 : L1600G● 기 능 : 소형 자동차부품 등을 대량으로 가공● 용 도 : 자동차, 베어링부품, 피팅류 부품● 특 징 :- 간이자동화 및 라인자동화에 최적화된 생산 솔루션● 모델명 : L1600, L2100, L2100L● 기 능 : 중소형 자동차부품 등을 대량으로 가공● 용 도 : 자동차, 오토바이 중형 부품 가공● 특 징 :- 고속/중절삭 가공영역의 최적 생산시스템● 모델명 : L2100LM, L2100LY● 기 능 : 중소형 자동차부품 등의 복합형상 가공● 용 도 : 자동차, 중.소형 복합형상 부품 가공● 특 징 :- 고속/중절삭 가공영역의 최적 생산시스템- 장축가공 및 2축 동시제어가공 가능- 면삭 및 캠가공, 이형상 가공 가능(LY) (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품목 2023년(제20기) 2022년 (제19기) 2021년 (제18기) 자가브랜드 머시닝센터 내수 수출 $63,146 $50,883 $55,602 OEM 머시닝센터 내수 수출 - 주요 제품의 가격은 품목별로 총 판매금액을 총 판매수량으로 나누어서 산정하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원, 천USD) 매입유형 품 목 구분 2023년 (제20기) 2022년 (제19기) 2021년 (제18기) 원재료 수입 ($534) ($2,571) ($1,658) 주물 국내 강전반 국내 기타 국내 수입 ($284) ($957) ($822) 원재료합계 국내 수입 ($818) ($3,528) ($2,480) 소계 외주 가공비 가공 국내 도장 국내 조립 국내 외주가공비합계 소계 총 계 국내 수입 ($818) ($3,528) ($2,480) 합계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 원재료는 고객에게 공급하는 제품의 종류에 따라 1,500~2,500개가 필요하고그 종류 또한 다양합니다. 동일한 원재료라도 규격 및 용량, 사양별로 가격이 상이하므로 당사 매입실적 기준으로 개별원재료 변동 추이를 산출하기는 어렵습니다. (3) 생산능력/실적/가동률 (단위 : 대, 백만원) 제품 구 분 2023년 2022년 2021년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 머시닝센터 생산능력 생산실적 가동률 기말재고 - 생산능력, 생산실적, 기말재고 금액은 평균 판매금액을 기준으로 작성되었습니다. 생산능력의 산출근거는 아래와 같습니다. ▣ 머시닝센터 구분 작업인원 연간 생산시간 1인당 연간생산량 연간생산능력 자체인원 외주인원 계 1일가동시간 월 근무일수 생산월수 계 2021년 25명 9명 34명 8시간 21일 12개월 2,016시간 16대 538대 2022년 28명 7명 35명 8시간 21일 12개월 2,016시간 16대 553대 2023년 25명
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6명 31명 8시간 21일 12개월 2,016시간 16대 490대 - 1일 가동시간과 월 근무일수는 생산상황에 따라 탄력적으로 운영하고 있습니다. (4) 생산설비현황 (단위 : 천원) 구분 기초장부금액 취득 감가상각 처분 손상차손 기말장부금액 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 합계 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 (단위 : 대, 백만원, 천USD, 천JPY, 천CNY) 매출 유형 품 목 2023년 (제20기) 2022년 (제19기) 2021년 (제18기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품매출 머시닝센터 수출 (USD 513) (USD 494) (USD 997) (EUR 114) (EUR 140) 내수 소계 수출 (USD 55) (USD 69) (USD 70) 내수 소계 수출 (USD 568) (USD 563) (EUR 114) (EUR 140) 내수 반도체 내수 기타 임대매출 내수 합계 수출 내수 합계 주1) 머시닝센터 수출금액중 구매확인서(로컬수출)발급분은 USD, CNY에 제외되었습니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 당사의 영업부문은 영업그룹에서 국내영업과 해외영업을 총괄하여 업무를 맡고 있으며, 설치지원팀에서 제품 출하 후 설치 시운전을 하고 있습니다. 관계사인 '위해유지인트수공유한공사'도 본사와 마찬가지로 자체 영업과 중국내 판매대리상을 통한 판매망을 상호 유기적으로 공유하고 있습니다. 자가브랜드 영업을 늘리기 위해 지속적으로 해외 판매대리상 확대 및 영업인력을 충원 할 예정입니다. 2) 판매경로 ① 국내 판매경로 Smart 기기 생산 원청인 삼성에 직판을 비롯하여 양 사의 벤더사를 포함한 현대·기아차 1,2차 벤더 대상 직판, 당사와 OEM계약 원청인 현대위아로의 납품, ODM계약 원청인 두산공작기계로의 납품, 그리고 당사에서 당사 국내 판매대리상으로의 판매로 이루어져 있습니다. ② 해외 판매경로 Smart 기기 생산 원청인 삼성에 해외 공장으로 납품하는 직판의 형태를 비롯하여 양 사의 해외 주재 벤더사를 포함한 현대·기아차 1,2차 해외 대상 직판, 그리고 마지막으로 당사에서 당사 해외 판매대리상으로의 판매로 이루어지고 있습니다. 3) 판매방법 및 조건 제품판매방식은 앞서 기술한 바와 같이 자가브랜드판매와 OEM판매로 분류할 수 있습니다. 자가브랜드판매는 당사를 비롯한 국내·외 판매대리상을 통하여 판매 및 A/S를 하고, OEM/ODM 판매는 현대위아㈜/두산공작기계㈜에 판매를 하고 있으며, 개발 및 생산은 당사가 책임지고 고객판매 및 A/S는 현대위아㈜, 두산공작기계㈜가 책임지는 구조로 되어 있습니다.-판매방법 : 현금 및 어음거래-대금회수 : 계약시 : 계약금 / 납품시 : 중도금 / 검사완료 후 : 잔금 4) 수주상황 (단위 : 천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이사회에서 위험관리 체계를 구축하고 감독하는 업무를 수행하고 있습니다.당사는 직면한 위험을 식별 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고 있으며, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 정책을 수립 시행하고 있습니다. 또한 감사는 경영진이 위함관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 위험관리 체계가 적절한지 검토하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 당사는 영업활동에 따른 외환위험, 특히 주로 달러화 및 중국 위안화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산ㆍ부채와 관련하여 발생하고 있습니다.회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2023년(제20기) 2022년(제19기) 2021년(제18기) 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY
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JPY EUR VND ※ 상기 자료는 별도재무제표 기준입니다. 2) 이자율위험 회사는 고정이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 3) 기타가격위험요소 회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산은 없습니다. (2) 신용위험 회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융상품 등 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. (3) 유동성위험 회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상 할인되지 않은 현금흐름입니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 합계 매입채무 기타금융부채(유동) 리스부채(유동) 리스부채(비유동) 전환사채(유동성 포함) 금융보증 합계 (*1) 제공 중인 지급보증 총액입니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 합계 매입채무 기타금융부채(유동) 리스부채(유동) 리스부채(비유동) 전환사채(유동성 포함) 합계 (4) 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. 당반기말과 전기말 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율 (D-C)/B ※ 상기 자료는 별도재무제표 기준입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 연구개발 활동 1) 연구개발 개요 가. 연구개발 담당조직 2002년 11월에 기업부설연구소가 설립되어 개발1실은 머시닝센터 제품개발을 담당하고, 개발2실은 CNC선반 및 UNIT개발을 담당하며, 개발3실은 전장(전기제어)시스템개발을 담당하고 있습니다. 최적설계기술을 바탕으로 다양한 모델을 개발하며 고객의 입장에서 고객이 원하는 제품을 개발하여 고객의 신뢰를 쌓아가고 있습니다. 나. 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2023년(제20기) 2022년(제19기) 2021년(제18기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 매출액 대비 비율 (별도재무제표기준) 2) 연구개발 실적 가. 연구개발 실적 ▷ PT 400S 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 기존 경쟁사와의 경쟁우위를 위해 주축속도 향상과 다양화, 이송속도 증대, 각축의 Stroke 확대, 가격 경쟁력확보 - 주축모터 직결구조 채택, 고속운전에도 안정된 정밀도 유지를 위한 구조설계 - 주축 속도 24,000rpm 적용과 저소음 주축구조 설계 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 초고속 24,000rpm spindle 설계기술 - 자동 공구 교환장치 설계기술 - 볼스크류의 베어링 방수구조 설계기술 기대효과 ■ 고속주축 개발로 고속가공기 시장 선도 가능 ■ 부품 경량화로 경쟁제품 대비 가격경쟁력 우위(20%) 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 기존 장비 1개의
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Spindle에서 본 장비는 2개의 Spindle을 장착하여 생산성 및 원가절감을 고객에게 제공 [2개의 Spindle을 장착] - 동일한 가공프로그램으로 2개의 Spindle을 제어 2개의 동일한 제품 가공, 소재의 크기에 따라 지그의 교체 없이 4개,8개 가공가능. - 자동화 대응이 가능토록 Y축 이동거리를 200mm 여유를 가지게 설계 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 스핀들 공차 최적화기술 - 볼스크류의 베어링 방수구조 기술 기대효과 ■ 일반 머시닝센터에 비해 고강성으로 가공량이 많은 소형 부품시장 선도 가능 ■ 2개의 동일 부품을 동시 가공함으로써 생산성 극대화. 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 기존 장비 1개의 Spindle에서 본 장비는 2개의 Spindle을 장착하여 생산성 및 원가절감을 고객에게 제공 [2개의 Spindle을 장착] - 동일한 가공프로그램으로 2개의 Spindle을 제어 2개의 동일한 제품 가공, - 독립제어가 가능한 2-Z 컬럼구조 적용 - 가공중 공작물 지그 교체가 가능한 팔렛트 교체(APC) 방식 채택으로 비절삭시간 최소화 - 메인트넌스 및 내부 접근성을 높이기 위해 전면부 회전가능한 구조 적용 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 스핀들 공차 최적화기술 - 볼스크류의 베어링 방수구조 기술 기대효과 ■ 일반 머시닝센터에 비해 고강성으로 가공량이 많은 소형 부품시장 선도 가능 ■ 2개의 동일 부품을 동시 가공함으로써 생산성 극대화. 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 기존 장비 1개의 Spindle에서 본 장비는 2개의 Spindle을 장착하여 생산성 및 원가절감을 고객에게 제공 [2개의 Spindle을 장착] - 동일한 가공프로그램으로 2개의 Spindle을 제어 2개의 동일한 제품 가공, 소재의 크기에 따라 지그의 교체 없이 4개,8개 가공가능. - 자동화 대응이 가능토록 Y축 이동거리를 200mm 여유를 가지게 설계 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 스핀들 공차 최적화기술 - 볼스크류의 베어링 방수구조 기술 기대효과 ■ 일반 머시닝센터에 비해 고강성으로 가공량이 많은 소형 부품시장 선도 가능 ■ 2개의 동일 부품을 동시 가공함으로써 생산성 극대화. ▷ UT-600M 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - Y축을 별도 분리 시키고 폭이 좁고 긴 소재의 가공이 가능토록 Table크기를, 가로 600mm, 세로 800mm로 설계 - 고강성 가공을 위해 Double Column 구조 채택. - Drum type ATC를 적용하고 Chip to Chip time이 1.9sec 이내가 되도록 설계 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 스핀들 공차 최적화기술 - 볼스크류의 베어링 방수구조 설계기술 - 머시닝센터의 자동공구 교환장치 설계 기술 기대효과 ■ 문형 머시닝센터를 신규라인업 함으로서 시장경쟁력 확보. ■ 다양한 고객에게 최상의 생산성을 보장. ▷ UM-V500 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 유한요소해석기법*(FEM)을 통해 베드, 컬럼등 주요부품 및 Core상태에서, 진동을 최소화하는 설계로 고속 가감속시 기계진동억제, 장기간 정도 유지 [유한요소해석기법(FEM)활용] - 각축의 볼스크류 지지부는 더블앵커 방식을 적용 열에 의한 변위를 최소화. - 고강성 Roller Guide적용 나) 개발장비Specification 다) 핵심 활용 기술 - 볼스크류의 베어링 방수구조 설계기술 - 스핀들 공차 최적화기술 - 머시닝센터의 자동공구 교환장치 설계 기술 기대효과 ■ 머시닝센터를 신규 라인업을 하게되어 더욱 다양한 고객 만족 실현. ■ 신규 고객 창출로 매출증대에 기여 * FEM(Finite Elements Method): 유한요소법이라고 하며 대상의 물체를 유한 개의‘요소’로 분할하여 각기의 영역에 관하여
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계산을 해나가는 계산방법 ▷ UM-V400 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 유한요소해석기법*(FEM)을 통해 베드, 컬럼등 주요부품 및 Core상태에서, 진동을 최소화하는 설계로 고속 가감속시 기계진동억제, 장기간 정도 유지 [유한요소해석기법(FEM)활용] - 각축의 볼스크류 지지부는 더블앵커 방식을 적용 열에 의한 변위를 최소화. - 고강성 Roller Guide적용 나) 개발장비Specification 다) 핵심 활용 기술 - 볼스크류의 베어링 방수구조 설계기술 - 스핀들 공차 최적화기술 - 머시닝센터의 자동공구 교환장치 설계 기술 기대효과 ■ 머시닝센터를 신규 라인업을 하게되어 더욱 다양한 고객 만족 실현. ■ 신규 고객 창출로 매출증대에 기여 * FEM(Finite Elements Method): 유한요소법이라고 하며 대상의 물체를 유한 개의‘요소’로 분할하여 각기의 영역에 관하여 계산을 해나가는 계산방법 ▷ SC-N300 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 유한요소해석기법*(FEM)을 통해 베드, 컬럼등 주요부품 및 Core상태에서, 진동을 최소화하는 설계로 고속 가감속시 기계진동억제, 장기간 정도 유지 [유한요소해석기법(FEM)활용] - 각축의 볼스크류 지지부는 더블앵커 방식을 적용 열에 의한 변위를 최소화. - 고강성 Roller Guide적용, 저부하 Loop 구조 적용으로 가공정밀도 향상 나) 개발장비Specification 다) 핵심 활용 기술 - 볼스크류의 베어링 방수구조 설계기술 - 스핀들 공차 최적화기술 - 머시닝센터의 자동공구 교환장치 설계 기술 기대효과 ■ 머시닝센터를 신규 라인업을 하게되어 더욱 다양한 고객 만족 실현. ■ 신규 고객 창출로 매출증대에 기여 * FEM(Finite Elements Method): 유한요소법이라고 하며 대상의 물체를 유한 개의‘요소’로 분할하여 각기의 영역에 관하여 계산을 해나가는 계산방법 ▷ SC-N350 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 유한요소해석기법*(FEM)을 통해 베드, 컬럼등 주요부품 및 Core상태에서, 진동을 최소화하는 설계로 고속 가감속시 기계진동억제, 장기간 정도 유지 [유한요소해석기법(FEM)활용] - 각축의 볼스크류 지지부는 더블앵커 방식을 적용 열에 의한 변위를 최소화. - 고강성 Roller Guide적용, X축은 극좌표 이송으로 비절삭시간 최소화 나) 개발장비Specification 다) 핵심 활용 기술 - 볼스크류의 베어링 방수구조 설계기술 - 스핀들 공차 최적화기술 - 머시닝센터의 자동공구 교환장치 설계 기술 기대효과 ■ 머시닝센터를 신규 라인업을 하게되어 더욱 다양한 고객 만족 실현. ■ 신규 고객 창출로 매출증대에 기여 * FEM(Finite Elements Method): 유한요소법이라고 하며 대상의 물체를 유한 개의‘요소’로 분할하여 각기의 영역에 관하여 계산을 해나가는 계산방법 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - X축 *Linear Motor를 적용하여 정밀성을 높임. - 두개의 Column Moving type Spindle로 작업능력 및 생산성을 극대화. - One Casting Bed 구조로 강성을 높였고, 고압 Bed Flushing으로 칩처리 우수 - 장축의 부품을 정밀하게 가공하기 위해 X축에 **Linear Scale 장착(0.5㎛) - Moving Control Panel을 적용 사용자의 편의성을 극대화 함 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 볼스크류의 베어링 방수구조 설계기술 - 롱스트로크를 갖는 이중스핀들 머시닝센터 설계기술 - 머시닝센터 머신의 자동공구 교환장치 설계기술 기대효과 ■ LED, LCD TV 시장의 화면사이즈 대형화 선호에따른 장비수요 증가 대응 가능 ■ 경쟁제품 대비 가격경쟁력 우위(20%) * Linear Motor: 유도 전동기를 축을 따라 절개한 평면상에 전개한 것 같은 구조로,
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고정자와 리액션 레일로 구성되고, 레일방향의 직선적인 구동력을 발생시키도록 한 것** Linear Scale: 직선변위를 측정하는 장치, NC기계의 위치결정 등에 많이 사용 ▷ XT3000S 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 대형 중량물에 대하여 정밀가공이 가능토록 컬럼 이동방식을 채택 가공시, 발생하는 테이블의 Overhang을 방지. - One Casting Bed 구조로 강성을 높였고, 고압 Bed Flushing으로 칩처리 우수 - Moving Control Panel을 적용 사용자의 편의성을 극대화 함. 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 머시닝센터의 자동공구 교환장치 설계기술 - 볼스크류의 베어링 방수구조 설계기술 기대효과 ■ LED, LCD TV 시장의 화면사이즈 대형화 선호에 따른 장비수요 증가 대응 가능 ■ 경쟁제품 대비 가격경쟁력 우위(20%) ▷ UM450 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 유한요소해석기법(FEM)을 통해 베드, 컬럼등 주요부품 및 Core상태에서, 진동을 최소화하는 설계로 고속 가감속시 기계진동억제, 장기간 정도유지 - 각축의 볼스크류 지지부는 더블앵커 방식을 적용 열에 의한 변위를 최소화. [유한요소해석기법(FEM)활용] - 고강성 Roller Guide적용 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 머시닝센터의 자동공구 교환장치 설계 기술 - 스핀들 공차 최적화기술 기대효과 ■ 머시닝센터를 신규 라인업을 하게 되어 더욱 다양한 고객 만족 실현. ■ 신규 고객 창출로 매출증대에 기여 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - Mobile 제품의 유리가공 수요의 급증 추세에 맞추어 생산성 향상을 위해, Spindle을 4개 장착하는 구조 채택으로 생산성 극대화 실현. - 세라믹 볼베어링을 사용한 초고속 고주파 스핀들 장착. - Automatic supply system 적용이 가능한 구조로 설계[opt.] 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 볼스크류의 베어링 방수구조 설계기술 - 스핀들 공차 최적화기술 기대효과 ■ 다양한 Glass 제품가공시장으로의 영역확대로 매출 신장에 기여. ■ 소재 Loading/Unloading을 자동화하여 무인화 생산 가능. 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 세라믹 볼베어링을 사용한 초고속 고주파 스핀들 장착 - IT부품 및 플러스틱, 마그네슘, 알루미늄 절삭가공에 최적화 설계,제작. - Spindle을 4개 장착하는 구조 채택으로 생산성 극대화 실현 - Controller에서 One-touch setting 조작을 통해 혁신적인 Tool setting 시간단축 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 볼스크류의 베어링 방수구조 설계기술 - 스핀들 공차 최적화기술 기대효과 ■ IT부품 및 플러스틱, 마그네슘, 알루미늄 절삭가공에 시장 선점 가능 ■ 고객요구에 맞춤화된 장비 라인업이 가능하므로 경쟁력 확보와 매출극대화 기여 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 세라믹 볼베어링을 사용한 초고속 빌트인 스핀들 장착 - IT부품 및 플러스틱, 알루미늄 절삭가공에 최적화 설계,제작. - Spindle을 2개 장착하는 구조로 동시가공시 반반력 상쇄를 통한 고정밀 가공 실현 - 4면 파렛 방식의 인덱스테이블 적용으로 생산성 향상을 극대화함. 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 볼스크류의 베어링 방수구조 설계기술 - 4면 파렛 방식의 인덱스테이블 적용 기술 기대효과 ■ IT부품 및 플러스틱, 마그네슘, 알루미늄 절삭가공에 시장 선점 가능 ■ 고객요구에 맞춤화된 장비 라인업이 가능하므로 경쟁력 확보와 매출극대화 기여 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 세라믹 볼베어링을 사용한 초고속 빌트인 스핀들 장착 -
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IT부품 및 플러스틱, 알루미늄 절삭가공에 최적화 설계,제작. - Spindle을 2개 장착하는 구조이며 별도 구동시스템화하여 가공안정성을 확보 - 리니어모터 적용으로 고속화 실현, 2축 인덱스테이블 장착으로 복합 가공 실현 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 리니어모터 적용구조 설계기술 - 상호컬럼 이동형 시스템개발 기술 기대효과 ■ IT부품 및 플러스틱, 마그네슘, 알루미늄 절삭가공에 시장 선점 가능 ■ 고객요구에 맞춤화된 장비 라인업이 가능하므로 경쟁력 확보와 매출극대화 기여 ▷ L2100 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 정밀 앵귤러콘텍트볼베어링과 테이퍼롤러베어링 구조의 스핀들 장착 - 고속.중절삭가공에 최적화 설계,제작. - 고강성 주축과 고강성 리니어가이드 사용으로 고정밀 가공 실현 - 사용의 편의성, 우수한 접근성, 다양한 옵션 대응으로 고객만족 실현 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 볼스크류의 지지베어링 예인장력 부여구조 설계기술 - 스핀들 공차 최적화기술 기대효과 ■중.소형 자동차부품 절삭가공에 시장 선점 가능 ■ 고객요구에 맞춤화된 장비 라인업이 가능하므로 경쟁력 확보와 매출극대화 기여 ▷ L1600 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 정밀 앵귤러콘텍트볼베어링과 테이퍼롤러베어링 구조의 스핀들 장착 - 자동차, 베어링부품, 피팅류 부품 가공에 최적의 시스템 구성 - 고강성 리니어가이드 사용으로 고정밀 가공 실현 - 사용의 편의성, 우수한 접근성, 다양한 옵션 대응으로 고객만족 실현 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 볼스크류의 지지베어링 예인장력 부여구조 설계기술 - 스핀들 공차 최적화기술 기대효과 ■중.소형 자동차부품 절삭가공에 시장 선점 가능 ■ 고객요구에 맞춤화된 장비 라인업이 가능하므로 경쟁력 확보와 매출극대화 기여 ▷ L2100LM 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 8인치 척 장착, 회전공구 장착, 심압대 표준 장착 - 고속.중절삭가공에 최적화 설계,제작. - 고강성 주축과 고강성 리니어가이드 사용으로 고정밀 가공 실현 - 2축 동시제어로 복합 가공 실현 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 볼스크류의 지지베어링 예인장력 부여구조 설계기술 - 스핀들 공차 최적화기술 기대효과 ■중.소형 자동차부품 절삭가공에 시장 선점 가능 ■ 고객요구에 맞춤화된 장비 라인업이 가능하므로 경쟁력 확보와 매출극대화 기여 ▷ L1600G 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 정밀 앵귤러콘텍트볼베어링과 테이퍼롤러베어링 구조의 스핀들 장착 - 자동차, 베어링부품, 피팅류 부품 가공에 최적의 시스템 구성 -간이자동화 및 라인자동화에 최적화된 생산 솔루션 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 볼스크류의 지지베어링 예인장력 부여구조 설계기술 - 스핀들 공차 최적화기술 기대효과 ■ 소형 자동화라인 시스템 시장에서 경쟁력확보 가능 ■ 고객요구에 맞춤화된 장비 라인업이 가능하므로 경쟁력 확보와 매출극대화 기여 ▷ L2100LY 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 8인치 척 장착, 회전공구 장착, 심압대 표준 장착 - 비절삭시간 최소화를 통한 높은 생산성 실현 - 고강성 주축과 고강성 리니어가이드 사용으로 고정밀 가공 실현 - 3축 동시제어로 복잡한 형상의 가공 실현 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 볼스크류의 지지베어링 예인장력 부여구조 설계기술 - 스핀들 공차 최적화기술 기대효과 ■중.소형 자동차부품 절삭가공에 시장 선점 가능 ■ 고객요구에 맞춤화된 장비 라인업이 가능하므로 경쟁력 확보와 매출극대화 기여 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 고강성 문형 type Column 적용 - 고정도, 고강성의 4-Spindle
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장착 - 4-Spindle 적용에 따른 생산성 향상 및 원가절감 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 4-Spindle과 해당 ATC와의 작동 연계 설계기술 - 4-Spindle구성의 최적화기술 기대효과 ■ 4-Spindle 적용에 따른 다양한 제품의 고객대응 ■ 4-Spindle 적용에 따른 장비의 차별화로 매출극대화 기여 ▷ UL600GB 연구과제 UL600GB 쿼츠 세라믹 가공기 개발 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 반도체 웨이퍼 생산에 필요한 쿼츠 및 세라믹 소재부품 연삭가공 장비 - 소재(Quartz, SiC)가공 공정불량률을 최소화하는 강력하면서도 안정적인 가공성능 실현 - 연삭가공에 유리한 장비 구조와 높은 가공정밀도(X축이송체의 안정적인 지지구조) 실현 - 길어진 장비 수명과 보다 쉬워진 슬러지(쿼츠분진) 청소구조 실현 - 사용자 편의성 및 옵션 강화 (도어 열림폭 650mm 확보, 소재 및 공구 교환 시 접근성 향상) 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 일체형 고강성 베드구조와 안정성을 높인 이송축 가이드를 통한 진동저감 및 열변위 최소화를 실현 - C축 기능 부가를 통해 기존 머시닝센터장비에서 수행하던 홀(Hole) 연삭가공까지 가능 기대효과 ■ 현 시장에서 판매되고 있는 유사기종 대비 생산성 향상과 원가절감으로 경쟁우위 확보가능 ■ 고객요구에 맞춤화된 장비 라인업이 가능하므로 경쟁력 확보와 매출극대화 기여 ▷ UT 600L 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 5G 통신분야의 X축 Long Stroke 시장 진입(BT30급) - 중소형 자동차부품 시장 진입(특히 전기자동차 분야) - 고강성 주축과 고강성 리니어가이드 사용으로 고정밀 가공 실현 - 튼튼한 Wall type Column으로 강력 절삭 실현 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 강력 절삭을 위한 고강성 Wall type column 설계기술 - Long stroke에 따른 Table 변형 최적화기술 기대효과 ■ 5G 통신분야 및 전기자동차(배터리 시장) 영역 확대 ■ BT30급 탭핑 시장과 머시닝센터 BT40급 시장 동시 공략으로 매출극대화 기여 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 .- 전기자동차 시장 볼륨의 급격한 성장으로 긴 제품의 Batery Pack 수요 증대 .- 생산성 증대를 위한 고강성(BT40급)의 2계통 장비→ 2계통 장비의 시장 선점 .- Chip 전방 배출로 인한 Chip 처리 탁월 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 .- 강력 절삭을 위한 BT40급 2계통 제어 적용기술 .- Long stroke에 따른 Bed 변형 최적화기술 기대효과 ■ 전기자동차(배터리 시장) 영역 확대 ■ Long Stroke의 BT30급 장비 시장과 머시닝센터 BT40급 시장 동시 공략으로 매출극대화 기여 ▷ UT 650 연구과제 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 전자, 통신분야(5G)에 요구되는 X축 Long Stroke를 가진 C형 TYPE 제품 개발 - BT30급 탭핑 시장과 머시닝센터 시장, 갭의 틈새시장을 동시에 공략 - 중소형 자동차 부품 시장까지 영역을 확대하여 수주 중심/시장요구에 단납기 대응 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 볼스크류의 지지베어링 예인장력 부여구조 설계기술 - Long stroke에 따른 Saddle, Table 변형 최적화기술 기대효과 ■ 전기자동차(배터리 시장) 영역 확대 ■ Long Stroke의 BT30급 장비 시장과 머시닝센터 BT40급 시장 동시 공략으로 매출극대화 기여 연구과제 Servo Motor 구동형 ATC 개발 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - ATC 원거리 Tool Change 시 기존 CAM 방식의 ATC에서는 Tool Change, Time이 길어서 전체 가공 Cycle
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Time에 영향을 주고있어 Magazin 회전 방식을 Servo Motor를 이용하여 구동하게함으로써 Tool Change Time을 - 최대공구중량: 3kg - 공구교환시간(C-C): 2.1sec 다) 핵심 활용 기술 - ATC 제작 기술, - 부품 경량화 기술, - 부품 정밀가공 기술 기대효과 ■ 경쟁력있는 자사 Unit 상품화 가능. ■ 신속한 공구 교환으로 비절삭시간 단축/고객 생산성 향상에 기여. *T-T(Tool to Tool): 사용하던 공구와 새로운 공구의 교환시간**C-C(Chip to Chip): 가공완료 후 부터 공구를 교환하여 가공시작하기까지의 시간 연구과제 초고속 24,000rpm Spindle 개발 연구기간 연구기관 당사 기술연구소 연구개발 결과 가) 제품개요 - 세계 2번째 직결방식 24,000rpm Spindle 개발, - Spindle Bearing은 세라믹 타입을 채택, 혁신적인 수명연장 실현. - Spindle의 열발생 억제 및 열전달 방지를 위해 Oil Cooling 표준적용. - 최상의 품질관리로 고정밀, 저소음 실현. 나) 개발장비 Specification 다) 핵심 활용 기술 - 스핀들 공차 최적화기술 - 스핀들 회전제어기술 - 공작기계에 사용하는 스핀들의 냉각장치 기대효과 ■ 폭넓은 속도 Range 보유로 고객만족 실현. ■ 고속스핀들 설계기술 확보와 최적의 Quality Control System 확보. 나. 국책과제 현황 번호 프로그램명 과제명 총개발 기간 총사업비 (백만원) 비고 지역산업기술개발사업(지식경제부) Twin Spindle 컬럼 이동형 라인센터 개발 완료 지역전략기술개발사업(지식경제부) 초고속 고정밀 CNC 5축 머시닝센터설계기술개발 완료 차세대선도산업기술개발사업(산업자원부) 소형정밀 부품가공용 소형머시닝센터개발 완료 R 사업(대구광역시) 중국시장공략 초저가 버티칼 태핑센터 설계기술사업화 완료 기업협동형기술개발사업(중소기업청) 초고속 태핑센터용 Built-in Motor 일체형 주축구동시스템 개발 완료 구매조건부신제품개발사업(중소기업청) 완료 기술혁신개발사업 캠방식 고속자동공구교환장치가 부착된 소형머시닝센터 개발 완료 산업기술혁신사업 WC300 프로젝트 R(중소기업청) 150m/min Rapid Loading Gantry Robot 적용 폭 1m급 극협 라인센터응용 시스템 기술개발 완료 산업기술혁신사업 (산업통상자원부) 공정대응형 4면 팔렛방식 수평2-head 머시닝센터 개발 완료 경제협력권산업육성사업(산업통상자원부) 경량소재 자동차 부품 가공을 위한 2-Z컬럼/2-Head type의 소형머시닝센터와결합된 생산제조가공라인 개발 완료 7. 기타 참고사항 ※공작기계 사업부 (1) 업계현황 1) 산업의 특성 ① 개요 인간이 영위하고 있는 일상적 생활환경 속에서 금속을 가공하여 만들어진 물건은 수없이 많이 있습니다. 아주 간단한 것에서부터 복잡한 물건까지, 시계, 카메라 등과 같이 정밀하고 작은 것에서부터, 선박, 항공기, 자동차와 같은 큰 것에 이르기까지 문명의 발전 속도에 따라 금속을 가공한 물건은 점점 복잡하고 다양해지고 있습니다. 이러한 물건은 금속 봉이나 판을 깎거나, 구멍을 뚫어 만들어지는 것이지만, 금속은 단단해서 원하는 형태로 만들기란 그리 쉽지 않습니다. 그래서 금속을 깎거나 구멍을 뚫고 연마하기 위한 기계가 특별히 연구되었는데 그것이 「공작기계」입니다. ② 정의 공작기계(Machine Tool)는 "기계를 만드는 기계(Mother Machine)" 라고 불립니다. 기계를 만든다는 것은 기계의 부품을 만드는 것이며, 다양한 제조방법 중에서 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 절삭기계는 가공과정에서 칩(Chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 소요의 형상으로 가공하는 기계이며, 성형기계는 가공과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 기계입니다. 국제규격(ISO)에서는 "한 운동원에 의해서 작동하고 물리적, 화학적 또는 기타의 방법으로 성형해서 공작물을 생산하는, 수작업을 하지 않는 기계" 라고 정의하고
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있으며,미국에서는 금속가공기계를 절삭기계(Cutting Machine)와 성형기계(Forming Machine)로 분류하며 이 둘을 합하여 공작기계라고 부르고 있습니다. KS(한국산업규격)에서는 공작기계에 대해 「주로 금속 공작물을 절삭, 연삭 등에 의하여 불필요한 부분을 제거해 내어 필요한 형상을 만드는 기계」로 정의하고 있습니다. 우리나라의 기계관련 분야에서, 공작기계는 일반적으로 이 KS의 정의에 따르고, 그 중에서도 특히 금속절삭기계를 가리키는 것이 일반적입니다. ③ 특성 산업적인 특성으로는 공작기계는 『기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서 자본재산업의 핵심 산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한핵심 산업으로 전·후방 산업관련효과가 매우 크다고 할 수 있습니다. 또한 국가 전략산업으로 공급수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 국가기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정자급도 유지가 필요합니다. 기술적인 특성으로는 규격, 품질, 성능이 다양한 기술집약적 산업으로 기술축적에 장기간이 소요되고모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며, 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도가 높은 고부가가치 산업이기도 합니다. 또한, 베어링, 주축 등 기계부품 기술과 서보모터, 제어기 등 전자기술의 복합된 메카트로닉스 기술과 최근 IT기술의 발전과 더불어 제품성능이나 모델변화가 다양한 시스템 기술을 활용한 IT융합가공장비산업이기도 합니다. 2) 산업의 성장성 공작기계는 산업전체에 걸쳐져 있으며 이 중 CNC공작기계와 관련된 산업(NC절삭기계)은 크게 금속제품제조산업, 일반기계산업, IT/전기-전자부품산업, 자동차/부품산업, 기타 기계부품산업군으로 분류 할 수 있습니다. CNC공작기계는 다시 머시닝센터로 나눌 수 있고, 당사는 머시닝센터중에서도 소형급인 소형머시닝센터에 속해 당사와 관련된 주된 산업은 자동차부품산업, IT/전기-전자부품산업, 기타부품산업 등 세가지 산업으로 분류 할 수 있습니다. 아래와 같이 당사와 관련된 산업별 내용을 간단히 살펴보겠습니다. ① 자동차부품산업 기존 자동차부품산업은 소재의 강성으로 중·절삭이 가능한 중대형 머시닝센터가 주류를 이루었으나 최근에는 소재의 경량화로 인하여 중·절삭이 필요치 않아 생산성이 빠르고 가격이 낮은 소형머시닝센터를 구매하는 추세입니다. 소형머시닝센터는 가공 가능한 사이즈가 작아, 가공물의 크기가 큰 경우 작업이 어렵다는 단점이 있으나, 생산성이 높고 가격이 낮다는 장점이 있습니다. 연비를 지속적으로 낮추기 위해 자동차업계는 소재의 경량화에 대한 연구가 진행되고 있으며, 이로인해 공작기계산업에 미치는 영향이 크다고 할 수 있습니다. ② IT/전기-전자부품산업 기존 IT/전기-전자부품산업은 전체 작업 공정 중 사출기계가 주를 이루고 일부만 가공을 하는 패턴이었으나 애플사의 아이폰이 출시된 이후부터 IT/전기-전자부품산업에 큰 변화를 가져왔습니다. 기존 IT/전기-전자부품들이 사출기계에 의존하였던 반면, 애플이 고급화를 위해 아이폰 케이스를 알루미늄소재(메탈)로 가공했으며, 알루미늄 소재 가공에 머시닝센터가 필요함에 따라 소형머시닝센터의 수요가 급증했습니다. 이러한 수요의 급증은 소형머시닝센터가 성장하는데 큰 계기를 마련하였습니다. ③ 기타부품산업 섬유기계부품, 일반산업기계부품, 오토바이부품 등의 기타부품산업도 자동차부품산업과 마찬가지로 소재의 경량화 및 높은 생산성과 낮은 가격의 장비를 고객들이 요구하는 추세이며, 기존 중절삭의 장비가 노후화로인하여 대체 장비로 소형머시닝센터를 구매하는 경향이 늘어나고 있습니다. 공작기계산업은 산업전체 경기흐름에 따라 영향을 많이 받으나, 당사가 제조하는 소형머시닝센터는 중·대형머시닝센터를 비롯한 타공작기계와는 달리 IT/전기-전자부품 시장이 증가하는 추세에 따라 동반하여 같이 성장해 왔습니다. 3) 경기변동의 특성 공작기계산업은 전방산업인 자동차산업과 IT/전기-전자산업의 수요변동에 의한 설비투자의 확대/축소에 산업의 업황이 영향을 받는 산업으로, 단기간에 소비경기 변화의영향을
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받는 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한, 수출비중이 높아 최대 소비시장인미국의 달러화 및 유럽 유로화의 환율 변동에 영향을 받으며, 공작기계 관련하여 주요 경쟁업체가 일본에 집중되어 있어, 일본 엔화의 환율 변동에도 민감한 특성을 가지고 있습니다. 공작기계산업 중 당사가 주로 영위하는 소형머시닝센터 산업의 경우, 타 공작기계 산업에 비해 설비투자 자본이 높지 않고, 완제품 생산까지 기간이 오래 걸리지 않아 경기변동에 상대적으로 영향을 받지 않으며, 최근 주요 전방산업인 IT/전기-전자산업의가파른 성장을 바탕으로 높은 성장세를 시현하고 있습니다. 공작기계와 관련된 산업에서 보았듯이 당사의 제품은 전방산업인 IT/전기-전자제품산업과 자동차산업의 경기변동에 따라 기본적인 수요변동이 있으며, 그 외에 다음과 같은 사유로 인한 수요변동이 있을 수 있습니다. ① 전방산업의 신제품 출시 및 생산량 증대에 따라 추가적인 설비투자로 인한 수요변동이 발생할 수 있습니다.② 소재변화에 따라 수요변동의 요인이 발생 할 수 있습니다. 즉 기존 삼성전자 갤럭시시리즈의 케이스는 사출에 의한 플라스틱을 재료로 사용함으로 인하여 절삭가공부분이 적어 소형머시닝센터의 수요가 많지 않았으나, 현재 갤럭시알파 이후 모델부터 메탈을 적용함에 따라 절삭가공 부분이 상당히 늘어나 수요가 늘어나는 추세입니다. 결국 소재의 변경에 따라 절삭가공시간이 늘어나거나 줄어들어 수요변동이 발생할 수 있습니다.③ 머시닝센터의 성능이 IT기술의 적용으로 복합화, 고속화, 고능률화를 통해 수요자의 요구에 민첩하게 대응함으로써 생산성향상을 위한 수요변동이 발생할 수 있습니다. 4) 계절성 공작기계 산업은 계절적 요인은 크게 없으며, 다만 제조업체들의 예산 집행 후 투자가 이루어지는 년초에는 수주가 늘어나서 여름경에 최대 피크치를 올리며, 재고 부담또는 예산활용이 원활하지 못하는 년말에는 수주가 줄어드는 경향을 보였습니다. 하지만 최근 IT시장 즉 애플사와 삼성전자의 스마트폰 신규개발품 사이클에 따라 년초~년말을 가리지 않고 개발시점에 따른 투자가 이루어지고 있는 상황입니다. 5) 제품의 라이프사이클 제품의 라이프사이클은 크게 두 가지로 분류 할 수 있으며, 첫째는 사용년수에 대한 사이클과 둘째는 제품업그레이드에 대한 사이클을 들 수 있습니다. 첫째, 공작기계의 종류마다 사용년수는 차이가 있으나, 일반적으로 당사 제품은 1일 10시간 가동을 가정 하였을 경우 6~8년, 24시간 가동을 가정하였을 경우 4~5년이며,가공환경의 특성(소재의 재질, 절삭유선정, 정기점검 등)에 따라 사용년수가 1~2년으로 더 짧아질 수 있습니다. 둘째, 제품업그레이드는 일반적으로 ①제품성능을 높이기 위해 ②부품의 사양변경에의해, ③고객사 요청에 의해 제품의 업그레이드가 실시되며, 당사에서는 기본적으로 1년에 1회 정도 업그레이드를 실시하고 있습니다. 6) 규제환경 ① 전략물자 수출입통제 전략물자 수출입통제에 따라 공작기계가 전략물자에 해당하는지 사전판정을 받아 수출허가를 받은 후 진행해야 합니다. 전략물자에 해당함에도 이러한 절차를 거치지 않고 수출을 진행하여 적발되면 일정기간 수출제한 등 행정제재가 부과됩니다. 건별 수출허가에 소요되는 시일은 허가신청일로부터 15일입니다. 다만, 당사는 2012년 9월에 자율준수무역거래자로 등록되어 수출 시 건 별로 허가를 받지 않고 매년 초 매출계획을 제출 후 사전승인을 받아 반기와 온기 결과보고를 함으로써 긴급 납기에 대한대응력에서 자유로울 수 있습니다. ② KCS인증(자율안전인증) 규제 안정인증제도(KCS마크)는 산업안전보건법 제34조의 규정에 의거하여 유해하거나 위험한 기계·기구·설비 및 방호장치·보호구의 안전성을 평가하기 위하여 안전인증대상 기계·기구 등의 안전에 관한 성능과 제조자의 기술능력·생산체계를 종합적으로 심사하여 안전인증기준에 적합한 경우 당해 제품에 안전인증의 표시를 할 수 있도록 하는 제도입니다. 공작기계는 자율안전확인신고 대상 품목으로 지정되어 KCS인증을 받아야만 내수시장에 출고를 할 수 있습니다. 만약 이를 위반시 KCS인증을
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받기전까지 내수시장에 출고제제 조치를 당하기 때문에 필히 인증을 받아야 합니다. 당사는 2013년 4월에 KCS인증을 받아 내수시장에 대응하고 있습니다. ③ 공작기계 에너지관련 표준 제정 '구동장치', '유·공압시스템', '윤활 및 냉각시스템' 등 에너지 절감형 공작기계(성형기계 포함)를 설계하기 위한 기본적인 가이드라인을 제안하는 표준인 ISO14955-1(에너지 효율 공작기계 설계 방법론) 표준이 제정되었습니다. 이는 2010년 5월 1차 회의를 통해 검토하기 시작하여 4년 만에 제정되게 된 것으로 ISO14955-1 표준은 표준 제정에 의결권이 있는 14개 국가 중 93%인 13개국의 찬성으로 제정되게 되었습니다. 다만 개발이 완료되었거나, 오타 및 용어수정, 신규개발 중인 다른 표준과의 연계등으로 인해 추가 개정 작업을 추진할 계획입니다. ④ 공작기계 에너지관련 유럽규제 동향 유럽의 에너지관련 제품규정인 ErP(The Energy-related Products Directive)에 의해 유럽연합집행기관은 공작기계 에너지 효율관련 규제 방안을 검토하고 있습니다. 이 말은 유럽에서 판매되거나 수입되는 제품에 대한 eco-design등 제품의 전과정 평가(LCA: Life Cycle Assessment)를 요구하는 것입니다. 아직까지 공작기계 분야에 대한 규제 수준은 유럽내에서도 미확정 상태이나 향후 어떤 규제가 적용되더라도 유럽으로 수출하는 기업들도 규제 준수가 불가피 할 것으로 보여, 유럽의 규제 동향에 주목할 필요가 있습니다. (2) 회사의 현황 1) 사업 개황 당사는 공작기계의 한 분류인 머시닝센터(MCT) 등을 제작하는 금속절삭기계 제조업을 영위하고 있으며, 머시닝센터를 대/중/소형으로 나누었을 경우 소형급을 전문으로 제작하고 있습니다. 머시닝센터를 대/중/소형으로 나누는 기준은 통상적으로 주축의 테이퍼(Taper)크기 또는 스트로크(stroke)길이로 분류를 하며, 테이퍼크기가 BT(orNT)30 이하를 소형, BT40~50을 중형, BT60 이상을 대형으로 분류를 합니다. 당사는 현재 BT30 이하와 일부 BT40을 적용하고 있습니다. *BT(Bottle grip national Taper shank) : 일본공작기계협회규격 *NT(National Taper shank) : 국제표준협회규격 당사는 IT부품산업과 자동차부품산업, 기타 부품산업용 머시닝센터 제조와 머시닝센터의 부분품인 Unit제조를 주력사업으로 하고 있으며, Unit는 중국 자회사에 제품생산을 위해 수출을 하고, 머시닝센터는 OEM판매와 자체 대리상을 통하여 내수 또는 수출을 하고 있습니다. 2) 경쟁 상황 경쟁 상황을 설명하기 위해서는 편의상 아래와 같이 공작기계 분류를 다시 할 필요가있습니다. - 1군류:공작기계(절삭기계+성형기계)를 주로 제조하는 업체 - 2군류:절삭기계(범용공작기계+전용공작기계+CNC공작기계)를 주로 제조하는 업체 - 3군류:CNC공작기계중 CNC선반, CNC드릴링기, CNC밀링기, CNC보링기, CNC연삭기, 머시닝센터 등을 주로 각각 제조하는 업체 1군류에 속하는 기업체들은 대형 메이저업체들로 해외는 심양기창(중국), Mazak(일본), DMG(독일), OKUMA(일본), MORI SEIKI(일본) 등이 있으며 국내는 두산인프라코어㈜, 현대위아㈜가 있습니다. 2군류에 속하는 기업들은 중형업체들로 한국공작기계㈜, ㈜화천기공, ㈜남북, ㈜남선기공, ㈜스맥 등이 있습니다. 3군류에 속하는 기업들은 산업 전체적으로 상당히 많으며 이 중 머시닝센터를 별도로 분류하여 당사와 동급의 소형 제품을 만드는 업체로 국내에는 ㈜코마텍(비상장사), ㈜동양마그닉스(비상장사)가 유일하며, 이외에 여러 제품을 만들면서 당사와 같은 동급의 기종을 가지고 있는 업체는 위 두 업체를 포함하여 두산인프라코어㈜, ㈜화천기공등 이 있습니다. 또한 해외로 보면 일본의 화낙(FANUC), 브라더(Brother), 쯔가미(TSUGAMI), 대만의 LK 등이 당사와 동급의 기종을 전문으로 생산하는 업체들입니다. 3군류에 속하면서 CNC선반만을 만드는
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㈜넥스턴(상장사), 한화테크엠㈜(비상장사) 등이 있습니다. 업체들간의 품목이 달라 비교하기가 어렵지만 당사가 경쟁업체로 분류하는 업체는 화낙(FANUC), 브라더(Brother), 쯔가미(TSUGAMI), 대만의 LK 등 입니다. 이 중 당사와 함께 시장에서 가장 많이 부딪치는 업체는 동급기종 판매량 혹은 생산량이 세계 1위인 화낙(FANUC)과 세계 2위 브라더(Brother)입니다. 공식적인 판매량과 생산량에 대한 통계치는 없으나 화낙이 월 1,500~3,500대를 브라더가 월 400~800대를 생산하는 수준이며 당사는 평균 월 100대~300대 수준이고 최대 월 400대까지 가능한 수준입니다. 경쟁형태로는 다수의 소규모 기계제작업체들이 난립해있는 과점형태이나 주(Main) 시장을 들여다보면 고품질과, 단납기에 대응 할 수 있는 생산Capa를 가진 회사는 화낙, 브라더, LK, 당사 등 일부 회사들만의 독점경쟁으로도 볼 수 있습니다. 진입장벽으로는 앞서 공작기계의 기술적인 특성부분에서 기술하였듯이 기술집약적 산업으로 기술축척에 장기간이 소요되고 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며 초기 생산Capa를 늘리는데 많은 자금이 필요해 진입장벽이 상당히 높다고 할 수 있습니다. 3) 시장의 특성 당사의 사업영역인 소형머시닝센터는 공작기계 제품중에서도 급성장하는 분야입니다. 특히 당사 제품이 주로 타겟팅하는 경량금속 가공 부분은 빠른 주축 회전수와 공구픽업, 안정적 수율 등을 장점으로 경박단소화한 전자제품(스마트폰) 및 자동차 부품의 가공에 많이 사용되고 있는 추세입니다.기존 스마트폰 시장은 애플과 삼성전자의 양분화된 추세에서 최근 중국의 샤오미, 레노버, 화웨이등 중국IT업체들의 급부상으로 애플과 삼성전자의 성장세가 주춤하였으나 애플 및 삼성전자의 메탈케이스를 적용한 신제품이 스마트폰 시장을 지속적으로 성장시키는 견인차 역할을 할 것으로 보고 있습니다. IT산업중 스마트폰이 급성장하면서 당사가 생산하고 있는 소형머시닝센터의 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, 아래는 목표시장에 대한 산업별 고객특성 및 국가별 니즈를 파악하여 경쟁시장에 어떻게 대처할지에 대한 당사의 대응책 또는 전략을 간략히 기술하였습니다. ① 산업별 고객 특성 목표시장 고객의 니즈 니즈 변화에 대한 전망 및 대응책 IT부품 고속RPM 스핀들 요구(20,000RPM 이상) 고품질부품 가공 → 주축스핀들 24,000PRM 제품판매중 고정밀도의 품질이 우수한 제품 선호 스마트폰 시장이 90% → 애플/삼성요구에 맞는 제품개발 자동차 부품 중형M/C에서 소형M/C로의 전환 모색 부품 경량화에 따른 소형기종전환 → 사양별 모델 증대 생산량 증대 제품선호 자동차생산량 증대 → APC 타입 모델 판매중 가공능력 우수제품선호 중절삭이 가능한 모델 요구 → BT40급의 모델 판매중 ② 주력제품 목표시장별 분석/전략 제품명 목표시장 목표시장의 환경분석 목표시장에 대한 내부전략 소형머시닝센터 중국 ○머시닝센터 시장의 소비 1위국 ○급격한 시장규모 확대 예상 ○일본/독일의 고가장비와 중국의 저급 장비 사이의 틈새시장공략 한국 ○자동차산업 및 IT산업의 증가에 따른 대량생산 라인의 설비 수요 증가 ○Line 맞춤형 장비구성으로 대량 생산에 특화 북남미 ○멕시코, 브라질의 IT, 전자제품 신흥생산 기지화에 따른 설비 수요 증가 ○아르헨티나, 브라질 등 자동차생산 라인의 신규구축 ○가격대비 고성능으로 대량생산에 특화 동남 아시아 ○태국, 베트남, 필리핀 등 중국에 이어 일본, 한국 전자업체의 제2생산거점화 ○가격대비 고성능으로 저가시장 공략 ③ 국가별 고객 특성 국가 고객의 니즈 니즈 변화에 대한 전망 및 대응책 중국 소형/경량, 경제성화 대량구매에 따른 가격인하요구 → 맞춤형 제품개발 내구성 요구 365일 FULL가동작업 → 주요부품 Happy CALL 정책 편의성 증대 작업량 과다로 인한 편의성제품요구 → 편의사양추가 신뢰성 강화 극한 환경에서의 긴 수명 확보 한국 안전규제(제조물 책임강화) 생산자에 대한 법적 책임 부여, 기계의 안전규제 강화
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2013년 3월부로 KCS(자율안전)인증요구 → KCS인증획득 품질의 고급화 자동차, IT등의 부품고급화 → 초정밀 제품개발 감성디자인/작업 편의성 증대 감성을 요구하는 팬턴변화 → 감성디자인 제품개발 제조 환경에 대한 소비자의 의식 제고 안전과 건강을 생각한 생산환경 요구 LOHAS인증에 대한 소비/생산 의식 확대 EU 기술력 우위로 인한 고급제품선호 → 고급기종개발 기후변화에 따른 환경적인 제품 환경 친화적인 제품으로 변화 → 절삭유, OIL 환경제품사용 기술의 양극화 High Tech 시장의 지속적 진보 특허/표준 장벽 강화 특허/표준 장벽을 통한 산업 무기화 시도 제조업의 개방형 혁신 확산 개방형, 병렬형 등의 유기적인 교류 확대 시장확대와 경쟁심화 FTA 추진에 의한 무역장벽 완화기대와 기술 경쟁심화 지구 온난화와 기후변화 위기 환경규제 및 인증 제도 강화, 저탄소 녹생성장 추진 북남미 즉각적인 A/S A/S를 고려한 제품선호 → 48시간내 출동 A/S정책수립 납기단축 선적후 한달에 대한 불만 → 딜러망을 통한 STOCK관리 (3) 지적재산권 현황 1) 국내특허 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주관청 특허 원주형으로 쿨런트가 분사되는 공작기계 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 볼 스크류의 베어링 방수구조 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 볼 스크류 냉각장치 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 볼 스크류 조립체의 냉각장치 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 공작기계에 사용하는 스핀들의 냉각장치 ㈜에이비프로바이오 OEM기종 특허청 특허 볼 스크류의 베어링 방수구조 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 자동공구 교환장치 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 리니어모터 브레이크장치 ㈜에이비프로바이오 UM-600H 특허청 특허 4축 가공 머시닝센터 ㈜에이비프로바이오 UT-320 특허청 특허 머시닝센터의 자동공구교환장치 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 롱스트로크를 갖는 이중스핀들 머시닝센터 ㈜에이비프로바이오 XT6000S 특허청 특허 공작기계의 공구교환 홀더 회동장치 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 부하직결형 모터(DD motor)를 사용한 로터리 테이블 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 w축 이송부를 구비한 멀티스핀들 머시닝센터 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 공작기계용 도어 개폐장치 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 단구동식 듀얼 매거진을 갖는 자동공구교환장치 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 좌우 대칭형 공작 모듈을 갖는 머시닝 센터 ㈜에이비프로바이오 MAX-H300 특허청 특허 자동 팔레트 교환장치를 갖는 수직형 머시닝센터 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 상부 설치형 콘트롤 박스를 갖는 공작기계 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 멀티형 공구교환장치 및 이를 구비한 멀티 가공형 머시닝 센터 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 회전형 분리벽을 갖는 머시닝 센터 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 개폐형 대기 캐비닛을 갖는 머시닝 센터 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 멀티 가공형 머시닝 센터 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 특허 툴 포켓 및 이를 구비한 자동공구교환장치 ㈜에이비프로바이오 전기종 특허청 2) 해외특허 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주관청 특허 롱스트로크를 갖는 이중 스핀들 머시닝센터 ㈜에이비프로바이오 특허청 ※바이오 신약개발 사업 (1) 업계현황 1) 산업의 특성 신약개발 비즈니스는 장기간의 시간과 높은 투자비용이 소요되어 진입장벽이 높은 비즈니스로 분류됩니다. 글로벌 신약 개발 시 평균 1~2조원 상당의 막대한 개발 비용과 평균10~15년 정도의 장기간의 개발 기간이 소요됩니다. 또한, 기타 산업 대비R 투자비중이 매우 높은 기술집약적 산업으로서, R 투자 상위 기업 기준으로 매출액 대비18% 수준에 까지 이릅니다. 신약개발은 높은 위험을 수반하는 대신 성공할 경우 물질특허 등을 통해 일정 기간 신약에 대한 독점적 지위를 가짐으로써 고수익 창출이 가능합니다.한 개의 신약이 나오기 위해서는 여러 단계를 거치게
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되는데, 먼저 신약 후보물질을 도출하기 위한 탐색 과정에서 신약의 효능이나 작용기전을 기반으로 신약개발 대상 물질을 선정합니다. 유효물질, 선도물질을 거쳐 신약 후보물질이 선정되면 후보물질의 안정성과 효과를 확인하기 위해 동물 모델을 대상으로 전임상시험을 진행합니다. 전임상시험을 통해 후보물질의 효과와 안전성을 검증하면 임상시험용 신약, 임상1상, 임상2상, 임상3상, BLA/NDA(Biologic License Application: 미국FDA 법률 하에서 시장판매가 허가된 바이오의약품/ New Drug Application: 임상을 완료하고 의약품 시판허가를 취득하기 위한 신청절차)의 단계를 거치게 됩니다. 이후 제4상 임상시험으로 분류되는 시판후 안정성조사(PMS: Post-MarketSurveillancd)를 통해 임상시험에서 발견하기 어려웠던 부작용에 대한 추적 추적조사를 수행하는 등 많은 노력과 비용이 수반되는 절차를 거치게 됩니다. (글로벌 제약시장 임상 파이프라인 분석, 한국바이오협회, 2017.05) 신약 r 프로세스.jpg 신약 r 프로세스 2) 산업의 성장성 세계 의약품 시장규모는 파머징 시장(Pharmerging Market: 중동 중남미 동남아 중국 인도 러시아 등 신흥 제약시장) 확대 등에 힘입어 연평균 약 5%로 성장, 2021년경에 약1.5조 달러에 이를 전망입니다. 세계 의약품 시장은 미국, EU, 일본 등 선진국 의약품 시장이 전체 시장의 약70%를 차지하고 있으며, 파머징 지역 경제성장에 따른 시장확대, 고령화 및 의료 수요 증가 등으로 빠른 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.글로벌 의약품 시장 규모 (단위 : 십억달러, %) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 시장규모 증가율 (IQVIA Market Prognosis Global, September 2019)세계 의약품 시장의 급격한 확대는 최근의 산업 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있습니다. 세계적인 인구고령화 추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성질환에 대한 치료 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는2020년경 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 전 세계 질병의70%를 차지할 것이라는 전망을 내 놓은 바 있습니다. 이와 함께, 소득증대 및 생활패턴의 변화 등 삶의 질 향상으로 인해 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다. (2) 회사의 현황 1) 사업 개황 이중항체 치료제는 생물학제제, 유전자 재조합 의약품, 세포배양 의약품, 세포치료제, 유전자 치료제 등의 바이오 의약품 중'유전자 재조합 의약품'에 해당됩니다. 유전자 재조합 의약품이란 유전자 조작기술을 이용하여 제조되는 펩타이드 또는 단백질 등을 유효성분으로 하는 의약품으로 항체 의약품, 펩타이드 또는 단백질의약품, 세포배양의약품 등이 포함되어 있습니다.1975년 새로운 의약품 기술로 개발된 항체 의약품은2000년대에 들어서서 본격적으로 주목을 받기 시작했으며, 현재는 항체 의약품이 블록버스터 의약품의 큰 부분을 차지하고 있습니다. Roots Analytics에 따르면, 2024년에Top 10 selling 의약품 중5개 의약품이 항체 의약품일 것으로 예상될 정도로 항체 의약품은 제약/바이오 분양에서 혁신적인 치료제로 급부상 하고 있습니다.이중항체는2개 혹은 여러 개의 표적을 목표로 하는 항체 의약품입니다. 이중항체에 대한 개발은1990년부터 시작되었는데 현재 미국FDA와 유럽EMA 전체로2009년Removab(악성 복수 치료제, 네오팜 바이오텍). 2014년Blincyto(급성림프구성 백혈병 치료제, 암젠), 2017년Hemlibra(A형 혈우병 치료제, 로슈) 등 이중항체 신약이 승인되어 있습니다. 하지만 현재100여개 이상의 이중 또는 다중 항체 플랫폼이 개발되고 있으며 그 중에서 30여건이 넘는 이중표적항체 후보물질이 임상 단계에서 연구되고 있어 향후 성장성이 기대됩니다. 2) 기술의 특징 당사가 취득한 ABP-100 및 ABP-201의 기술개발을 진행 중인
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미국 Abpro Corporation은 독자 개발한 3세대 이중항체 플랫폼인 TetraBi(테트라바이) 기술을 보유하고 있습니다. 이는 기존 1, 2세대 이중항체 기술의 단점을 극복하기 위한 최적의 구조를 하고 있어, 현재 항암면역치료제의 선두 기술 가운데 하나인 CAR-T(키메라 항원 수용체 T세포) 치료의 단점인 고비용, 치료의 복잡성, 독성 및 범용성 문제를 해결 할 수 있을 것으로 기대됩니다. tetrabi 구조 및 장점.jpg tetrabi 구조 및 장점 3) 파이프라인 ① ABP-100 가. 개요ABP-100은 HER2 및CD3을 표적으로 하는 차세대 이중항체 면역항암제로, 암세포 표면에 HER2가 과발현되어 있는 위암, 유방암, 자궁 내막암 등 고형암 환자의 치료를 위해 개발되고 있습니다.나. 당사의 권한 당사는 지적소유권 및 이를 이용한 신약개발 및 사업화 권리를Abpro Corporation으로부터 인수하였으며 판권 대상지역은 중국, 일본, 한국을 포함하는 아시아 전 지역과 러시아를 포함한 CIS국가 및 중동 전지역(총48개국)입니다.다. 목표 시장ABP-100은 유방암, 위암 등을 타깃으로 하는 치료제로 미국 내 유방암은 연간 27만명의 환자가 신규로 발생되며, 이 가운데 약 42,000명이 사망하는 것으로 추정됩니다. 그 다음으로 위암의 경우 연간 27,510명이 신규로 위암 진단받으며 11,140명이 사망하는 것으로 추정됩니다. (American Cancer Society, 2019년 기준) 전세계 위암 발병 인구는 103만명으로 이 중 74%가 아시아에 집중되어 있기에, 당사는 위암 치료제를 주요 적응증으로 하여 아시아 중심 시장 공략할 예정입니다. 당사는 ABP-100이 허가될 경우 전 세계적으로 최대 매출액이 약 25억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 국가별 유방암 및 위암 발병률.jpg 국가별 유방암 및 위암 발병률 출처: GLOBOCAN 2018, WHO라. 확장성유방암과 위암 환자의 약20%가 HER2의 과발현이 발생하고 있습니다. ABP-100은 유방암과 위암 뿐만 아니라, HER2가 과발현 된 자궁내막암, 난소암, 대장암, 폐암, 췌장암, 자궁경부암, 방광암, 소아골육종 등 기타 고형암 환자의 치료제로 적응증 확대가 가능합니다. 또한 암세포와 면역세포를 동시에 타깃 함으로써Herceptin 등 기존HER2 항체치료제에 내성이 발생한 환자 및High HER2+ 환자 뿐만 아니라 전체 유방암 환자의10~40%를 차지하는Intermediate HER2+ 환자로까지 치료 대상을 확대할 수 있습니다. 마. 임상개발 계획ABP-100은 전임상이 완료되었으며, 임상1a는 미국FDA에 일정에 따라 임상시험 신청을 위한 IND를 제출할 계획입니다. ② ABP-201 가. 개요ABP-201은 새로운 혈관 형성을 유도하는 VEGF와 혈관을 불안정하게 하는 ANG-2를 동시에 저해하는 이중항체 치료제 후보물질로 Wet-AMD(습성 황반변성) 및DME(당뇨병성 황반부종) 환자가 처방 받고 있는 기존 치료제 대비 효능이 우수하고 지속시간이 긴 장점을 보유하고 있습니다.나. 당사의 권한당사는 지적소유권 및 이를 이용한 신약개발 및 사업화 권리를Abpro Corporation으로부터 인수했으며 판권 대상지역은 중국, 일본, 한국을 포함하는 아시아 전 지역과 러시아를 포함한CIS국가 및 중동 전지역(총48개국)입니다.다. 목표 시장DME는 당뇨병의 주요 합병증 중 하나로 전세계적으로 당뇨병 발병률이 높아짐에 따라DME 환자 수는 지속적으로 증가할 것으로 전망합니다. 글로벌 당뇨병 환자는 현재 약4억명으로 추정되며, 2035년까지 약6억명으로 증가할 것으로 예상됩니다.(Future Market Insights 기준)또한AMD는 고령화에 따라 점차 시력이 상실되는 진행성 질환으로, AMD 환자 가운데 약15%가Wet-AMD에 해당하며 안구 내 혈관이 비정상적으로 형성되어 시력 악화 또는 실명을 유발합니다. Wet-AMD를 적응증으로FDA 승인을 받은Lucentis와Eylea는2016년 기준으로83억달러
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이상의 매출액을 기록하였습니다.라. 임상개발 계획전임상 단계가 진행중 이며, 전임상이 마무리 되면 미국FDA에 일정에 따라 임상시험 신청을 위한IND를 제출 할 예정입니다. 4) 경쟁 우위 당사가 권리를 취득한ABP-100 및ABP-201을 연구개발 중인Abpro Corporation은 우수한 경영진 및SAB(Scientific Advisory Board)를 보유하고 있으며, 그 이력은 다음과 같습니다. 직위 이름 주요경력 비고 Chairman 당사 사내이사 CEO 당사 사내이사 전 US FDA Science Board 위원MIT 화학공학 박사Cornell University 화학공학과 학사 Abpro Corporation사내이사 /당사 사내이사 Harvard University 의과대학 교수 전 Bristol-Myers Squibb 이사회 멤버 US FDA 의료기기 자문위원 Purdue University 유전학 석사 Purdue University 세균학 학사 ABP-100 개발자 Abpro Corporation의 이사회 멤버 중 Robert Langer 박사는 400 개 이상 제약, 화학, 바이오텍, 의료기기 회사에 기술 이전을 실시했으며, Moderna, Acusphere, BIND Therapeutics, Enzytec, Pervasis, Transform 와 같은 다수의 바이오텍 설립에 참여했습니다. 또한, 1995~2002년 US FDA Science Board 위원 (1999~2002 위원장)을 역임했고, 1999년 Forbes로부터 '전 세계 Biotechnology 업계에서 가장 중요한 25인'에 선정되기도 하였습니다. ② 플랫폼 기술 우위 다른 이중항체 플랫폼에 대비하여 TetraBi(테트라바이) Format 기술의 경쟁우위 비교는 다음과 같습니다. 항체 특성 효용성 1세대이중항체 2세대이중항체 TetraBi 종양 항원에 대한 2가결합(Bivalent binding) 1가 결합 대비 항체가 암세포와 강하게 결합함으로써 치료 효과를 극대화하고, 치료 대상 환자군 확대 가능 X X O 반감기 증가(Long half-life) 항체가 체내에 오래 잔존함으로써 치료 효용 기간을늘려주고, 투약 횟수를 최소화 X X O Fc 구조 변경을 통한 사이토카인신드롬 억제(Fc Engineered to reducd CRS) 환자 체내 면역 세포와의 반응을 최소화 함으로써원치 않는 부작용을 감소 X ▲ O 면역원성 리스크 감소(Low risk of immunogenicity) 인간항체와 동일한 구조(Amino acid sequence)를 하고있어 면역원성 발행에 따른 치료 효과 감소를 최소화 O O O 제조 편의성 대칭 구조를 하고 있어 제조 과정에서 항체 단백질사슬 구조가 변경되는 가능성을 최소화 O X O 경쟁사와 면역항암 이중항체 플랫폼 비교.jpg 이중항체 플랫폼 비교> ③ 파이프라인 확장성 ABP-100을 통한 개념 검증 후 발현 빈도가 높은 종양 항원을 타깃으로 하는 후속 파이프라인 개발을 가속화 할 예정입니다. 현황> 파이프라인 ABP-100 ABP-110 ABP-130 ABP-140 ABP-150 적응증 유방암, 위암자궁내막암 간암 다발성골수종전립선암 대장암비소세포폐암 위암 후속파이프라인구조.jpg ④ 글로벌 네트워크 당사 및 당사가 지분을 투자하고 있는 Abpro Corporation은 우수한 글로벌 네트워크를 보유하고 있으며, 이는 신약개발 바이오텍의 필수 요소인 글로벌 파트너링 및 기술이전으로 이어질 것으로 예상합니다. 이미 Abpro는 AstraZeneca의 자회사인 MedImmune과 합작법인인 Abmed를 설립하여 ABP-201등 관련 분야의 파이프라인 개발에서 협력 중입니다. 또한 미국의 MSKCC(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)는 Abpro의 주요 주주 중 한 곳으로 ABP-100의 원천기술을 개발하기도 했습니다. 이러한 글로벌 네트워크를 바탕으로 Abpro는 2019년 3월 중국의 난징CTTQ사와 40억 달러 규모의 이중항체 공동 개발 계약을