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이노션 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

: 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 매출총이익(K-IFRS 연결기준) 2023년 2022년 금액 비중 금액 비중 지배기업(본사) 및 국내 종속기업 해외종속기업 및 연결조정 연결 계 주) 지배기업(본사) 및 국내 종속기업에는 (주)디퍼플, (주)스튜디오레논, 디플랜360의 매출총이익을 합산하여 기재하였습니다. 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁력 당사는 차별화되고 독창적인 마케팅 솔루션을 제공할 수 있는 업계 최고 수준의 크리에이티브 역량을 보유하고 있습니다. 전세계 최대 광고시장인 미국시장의최대광고대전인 슈퍼볼에서 수년간 우수한 실적을 쌓으며 글로벌 시장에서 계열 뿐아니라 비계열 광고주들에게도 그 실력을 인정받았습니다.2012년 국내 광고회사 중 최초로 USA Today 선정 미국 슈퍼볼 Top 10 광고에진입한 후, 2013년, 2014년까지 3년 연속 선정되었으며, 2014년 미국 슈퍼볼자동차부문 광고 1위를 달성하였습니다. 2016년에는 슈퍼볼 전체 광고 중 1위(비 미국 브랜드 최초, 자동차 브랜드 최초)를 차지하는 쾌거를 달성하였습니다.이후로도 '수퍼볼 2022' 및 '수퍼볼 2024'에서 광고선호도 조사에서자동차브랜드 1위를 차지하는 등 지속적으로 브랜드가치를 높이고 있습니다. 당사의 크리에이티브 역량은 국내 및 해외 유수 광고제 수상실적으로도 인정받고있으며, 이는 해외지역 비계열 광고주가 당사를 광고대행사로 선정하는데 중요한척도로 활용되고 있습니다.당사는 2018년 01월 미국 광고제작대행사 David Goliath (D)를 인수하여세계 최대 광고시장에서 크리에이티브 역량을 한층 강화하였으며,2019년 11월에 디지털 크리에이티브 대행사 Wellcom 인수와 2021년 05월디지털 퍼포먼스 마케팅 전문기업 디퍼플 인수를 통해 당사의 디지털 서비스역량을 강화하였습니다.또한, 2022년 03월에는 VFX 전문 제작사인 ㈜스튜디오레논 (LEN)의 지분 47.5%인수를 결정했고, 2022년 05월 03일 취득을 완료하였습니다. 당사는 ㈜스튜디오레논 (LEN)인수를 통해 디지털 크리에이티브 영역을 확대하고, 디지털 마케팅에대한 클라이언트의 니즈를 충족시키고자 합니다. 2023년 중 2019년 11월 인수한 Wellcom 그룹은 경쟁력 확보를 위해 eSIDCOM Pty Ltd.가 보유하고 있는 지분 7.5%를 추가 인수하였습니다. 또한, 2023년 07월에는 디지털 풀서비스 커버리지 구축의 목적으로 미디어랩사인 ㈜디플랜 360의 지분 78.2%를 인수하였으며, 2023년 11월에는소셜마케팅 전문법인 이노션 에스를 설립하였습니다.이외에도 2023년 08월 광고와 상업용 미디어를 결합한 새로운 형태의 콘텐츠 시장에 진출하고자 40.0%의 지분으로 제작사 이매지너스와 함께 스튜디오 어빗을 설립하였습니다. (가) 2023년 당사의 국내외 광고제 주요 수상실적 [2023년 이노션 국내 광고제 주요 수상실적] 광고제명 수상명 수상부문 작품명 서울영상광고제 그랑프리 TV 부문 KCC건설 집 편> 은상 디지털부문 현대자동차그룹 히어로 ? 수소청소트럭 편> 은상 공공서비스 광고부문 현대자동차그룹 히어로 ? 수소청소트럭 편> 동상 크리에이티브 효과부문 현대자동차그룹 히어로 ? 수소청소트럭 편> 동상 TV 부문 한화 꿈나무 편> 동상 연출부문 현대자동차 편> 소비자가 선택한 좋은광고상 대상 디지털 현대자동차 편> 특별상(광고주협회장상) TV HD현대 우리의 약속> 좋은광고상 TV 한화그룹 꿈나무 편> 좋은광고상 TV 코오롱스포츠 22FW 캠페인> 좋은광고상 TV 기아 세상을 움직이고 있다. The Kia K8> 좋은광고상 디지털 현대자동차그룹 좋은광고상 디지털 한화그룹 세상에서 가장 작은 기후행동가를 위한 집> 좋은광고상 오디오 기아 택시 에티켓 캠페인> 올해의 광고상 그랑프리 전체 현대자동차그룹 히어로 ? 수소청소트럭 편> 대상 온라인/모바일광고 현대자동차 대상 통합미디어캠페인 현대자동차 최우수상 TV 현대자동차 모빌리티> 최우수상 브랜디드 콘텐츠 한화 세상에서 가장 작은 기후행동가를 위한 집>
케이엔솔 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 현황 1) 산업용 클린룸 (반도체/디스플레이) 반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설됩니다. 슈퍼클린룸(Super Clean Room)은 최소 15,000㎡ 이상의 면적에 수만개의 FFU(Fan Filter Unit)가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하고 있습니다. 최근 3나노 공정 도입 등 반도체 생산기술혁신이 지속됨에 따라 공정전환에 따른 클린룸 교체 수요 역시 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 산업의 경우 OLED 적용 범위 확대 및 Foldable OLED 출하량 증가, Flexible OLED 발전 및 퀀텀닷 디스플레이를 비롯한 차세대 디스플레이의 개발로 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 그에 따른 클린룸 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.2) 드라이룸 (이차전지) 드라이룸은 이차전지 분야(배터리, 전해액, 리튬이온전지, 분리막, 리튬이온폴리머전지 등)의 제품생산, 연구개발 과정에서 문제가 되는 습도를 처리하기 위해 고안된 저습도 청정실입니다. 최근 전세계적인 친환경기조로 인해 전기자동차 및 ESS 설비투자가 증가하고 있습니다. 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에 대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전해액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다.3) 바이오 클린룸 (제약/바이오) 바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으나, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 이후 관련 산업에 대한 대기업들의 투자와 신규사업 참여가 급증하고 있습니다. 또한 코로나19 시대 이후 백신, 의약품 등의 수요가 급증하여 국내에서도 바이오 산업의 성장성은 크게 주목받고 있습니다. 제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP(Good Manufacturing Practice)를 충족하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.4) 건설 (교량거더) 당사의 종속회사인 (주)삼현비앤이는 2005년 Precom 강합성 거더를 발표한 이래, Precom 합성형라멘, 저형고 PSC빔인 BiCon 거더를 개발하고 기존 Steel-Box 대비 구조성능을 향상시킨 HDBox, 150m이상 장경간에 적용 가능한 HiTAB 거더를 출시한 교량 전문기업입니다. 또한 SC Hybrid Rahmen, Launching Crane, 그리고 건축 Precom 거더, 일반토목공사까지 사업화하며 토목공사 전분야로 확장해 왔으며 강합성 계열 제품 외에도 개량형 PSC (BiCon), 개량형 강박스 (HD-Box), 복합트러스 (HiTAB), 생태통로교 (eco RDT) 등 종합적인 제품군을 보유하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출 현황 공시대상기간 동안 당사의 주요 품목별 매출현황(연결 기준)은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
케이엔솔 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

사업부문 제35기(2023년) 제34기(2022년) 제33기(2021년) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 산업용클린룸 드라이룸 바이오클린룸 교량 건설업 기타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 프로젝트별, 사업주별로 요구조건에 따라 사양 및 시공방법 등이 다르기 때문에 제품별 가격을 산출 또는 비교하는 것은 매우 어렵습니다. 또한, 특정 제품에 대한 가격은 당사의 영업비밀에 해당되므로 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 및 가격변동 추이 1) 클린룸 사업 (단위 : 원/kg) 매입유형 구분 원재료 주요 매입처 제35기(2023년) 제34기(2022년) 제33기(2021년) 회사와의특수관계여부 비고 원재료 외조기,System Ceiling등 영신티알 외 냉연강판STS 이지스틸 외 열연강판2.3t (Sq-pipe) 이지스틸 외 알루미늄(M/Bar) 대주금속 외 아연(다이캐스팅) 브레인텍 외 2) 교량거더 사업 교량거더 사업의 원재료의 주요 매입처와 가격변동추이 등은 당사의 영업기밀에 해당하여 관련 내용을 공시할 경우 경쟁사 및 관련 업체로의 노출 우려가 있어 기재하지 않습니다. 나. 생산능력1) 클린룸 사업 (단위 : 대, %) 구분 제35기(2023년) 제34기(2022년) 제33기(2021년) 생산가능수량 실제생산수량 가동율 생산가능수량 실제생산수량 가동율 생산가능수량 실제생산수량 가동율 OAC FFU PMS WSS ※ 회사는 주문량에 따라 전체 제품군에서 유동적으로 인력을 배치하여 생산하고 있습니다. [산출근거] 품목 계 산 근 거 외조기의 Spec이나 풍량등 발주처의 요구 사항에 따라 생산실적의 변동이 심하므로1년 평균생산실적 기준으로 계산하였습니다.- 1개 협력업체가 외조기 FAN 8대를 생산하는데는 평균 120일이 소요- 연간 생산량으로 환산하면 1년간 24대를 생산할 수 있습니다.- 당사의 협력업체는 총 4개사이므로 총 연간 생산량은 96대입니다.(분기당 24대 생산 가능) 1개의 라인을 통해 1일 8시간 작업으로 1일 총 120대 생산월 17일 작업기준으로 2,040대 생산가능연 24,480대 (분기당 6,120대) 1개의 라인을 통해 1일 8시간 작업으로 1일 총 40대 생산월 5일 작업기준으로 200대 생산가능연 2,400대 (분기당 600대) 엘리미네이터 BOX 기준 1일 68대 생산월 22일 작업기준 1,496대 생산가능연 17,952대 (분기당 4,488대) 2) 교량거더 사업 (단위 : 천톤, %) 구분 2023년 2022년 2021년 생산가능수량 실제생산수량 가동율 생산가능수량 실제생산수량 가동율 생산가능수량 실제생산수량 가동율 I형 Girder [산출근거] 품목 계 산 근 거 I형 Girder Precom 및 Preflex I-Girder를 생산하는 공장을 보유하여, 1일 I/G 40m 3본 생산, 월 28일 작업기준으로 1,680톤의 생산능력을 보유하고 있으며, 연간 약 2만톤 생산 가능합니다. 다. 생산설비에 관한 사항 당사는 충청남도 천안시와 아산시 그리고 충청북도 음성군에 클린룸 장비 생산 공장을 보유하고 있습니다. 종속회사인 (주)삼현비앤이는 경상북도 포항시에 공장을 두어 교량공사에 적용되는 거더를 생산하고 있습니다. 공장명 천안공장 아산공장 음성공장 포항공장 연면적 8,821㎡ 6,885㎡ 1,867㎡ 4,965㎡ 생산품 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 제품, 서비스 등의 매출현황 (연결 기준) (단위 : 천원) 사업부문 구분 제품명 제35기(2023년) 제34기(2022년) 제33기(2021년) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 클린룸산업 산업용클린룸 국내 해외 소 계 드라이룸 국내 제습기, HVAC 외 해외 제습기, HVAC 외 소 계 바이오클린룸 국내 바이오클린룸 건설산업 교량건설업 국내 강합성 거더 외 기타 국내 기타 합 계 나. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 클린룸 및 공조시스템 제조, 설치공사 외 교량거더사업 합 계 주) 상기 금액은
케이엔솔 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

본 보고서 작성기준일 현재 거래가 종료되지 않은 계약건들의 합계 금액이므로 당기 수주총액 및 매출액과는 같지 않습니다.주) 상기 수주총액 및 수주잔고는 당사의 회계정책 등으로 인해 실제 금액과 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 외환 위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화, 유로화 및 중국 위엔화 등과 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 [금융자산] 현금및현금성자산 USD CNY JPY 매출채권 USD CNY JPY EUR 단기대여금 USD 계약자산 EUR 미수금 USD CNY EUR 미수수익 USD 합계 USD CNY JPY EUR [금융부채] 매입채무 USD EUR 단기차입금 USD 미지급금 USD EUR 합계 USD EUR 다른 모든 변수들이 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동할 경우, 연결연결회사의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY JPY EUR 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사의 기능통화 이외의 통화로 인식된 주요 화폐성 자산, 부채로서 매출채권, 기타수취채권, 단기금융상품, 매입채무, 차입금 등을 대상으로 하였습니다.(2) 이자율 위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율을 유지함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동할 경우, 연결회사의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 세전손익 나. 신용위험 연결회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타수취채권에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다.금융기관의 경우 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래하고 있습니다. 매출채권 및 기타수취채권과 관련된 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 해당 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 국가별 신용도 등의 기타 요소들을 고려하여 평가하게 됩니다. 연결회사는 내부 또는 외부적으로 검토되는 신용등급에 따라 개별적인 신용한도를 결정하되 사전에 경영진에 의해 설정된 수준을 한도로 하며, 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토하고 있습니다.(1) 매출채권과 계약자산연결회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험의 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구공사에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다.보고기간말의 매출채권 및 계약자산의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구분 미연체 3개월 이내 3개월 초과 6개월 초과 합계 [집합평가] 총장부금액-매출채권 기대손실률
케이엔솔 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

손실충당금(*) [개별평가] 총장부금액-매출채권 총장부금액-계약자산 기대손실률 손실충당금 (*) 집합평가 금액이 경미한 수준이므로 충당금을 반영하지 아니하였습니다. 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 미연체 3개월 이내 3개월 초과 6개월 초과 합계 [집합평가] 총장부금액-매출채권 기대손실률 손실충당금(*) [개별평가] 총장부금액-매출채권 총장부금액-계약자산 기대손실률 손실충당금 (*) 집합평가 금액이 경미한 수준이므로 충당금을 반영하지 아니하였습니다. 다. 유동성위험 연결회사의 자금부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.자금부서는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 보통예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금성자산에 76,538,233천원(전기말: 73,430,763천원)을 투자하고 있습니다. (1) 당기말 현재 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1년 이하 1년 ~ 2년 이하 2년 ~ 5년 이하 5년 초과 매입채무 기타지급채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 지급보증(*) 리스부채 합 계 (*) 금융보증계약의 경우 지급을 요구받을 수 있는 가장 이른기간에 포함하였습니다.(2) 전기말 현재 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1년 이하 1년 ~ 2년 이하 2년 ~ 5년 이하 5년 초과 매입채무 기타지급채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 지급보증(*) 리스부채 합 계 (*) 금융보증계약의 경우 지급을 요구받을 수 있는 가장 이른기간에 포함하였습니다.위의 분석에 포함된 비파생금융부채는 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었으며, 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채 총계(A) 자본 총계(B) 부채 비율(A/B) 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 당기보고서 제출일 현재 해당 내역이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 당기보고서 제출일 현재 비경상적 주요 계약이 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직(1) 클린룸 사업 연구소 조직_230930.jpg 연구조직 (2) 교량거더 사업 연구소 조직_삼현비앤이_230930.jpg 삼현비앤이_연구조직 2) 연구개발 인원구성 (2023.12.31 현재) 구분 인원 (명) 비고 클린룸 산업 교량거더 산업 3) 연구개발비용(1) 클린룸 사업 (단위 : 백만원) 과목 제 35 기 제 34 기 제 32 기 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (2) 교량거더 사업 (단위 : 백만원) 과목 제 35 기 제 34 기 제 33 기 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 4) 연구개발 실적(1) 클린룸 사업 구분 연구개발명 기간 비고 2015년 외조기 모듈화 및 Mock-up 장비
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개발 완료 경량 방폭형 BFU 개발 완료 2016년 PMS UNIT 및 LCP 개선 개발 완료 촉매형 VOCAS 개발 완료 강도가 향상된 클린룸 천장용 알루미늄 몰드바의 단면 디자인 변경 기술 개발 완료 2018년 FFU FILTER 하부 알람 가시화 개발 완료 FFU, 무선통신 시스템 개발 및 평가 완료 OAC, 모니터링 시스템 개발 및 평가 완료 2019년 클린룸용 Dry Cooling Coil Unit 모듈 개발 완료 신형 판넬라이팅 구조 개선/개발 완료 저정압 시스템실링 자재 개발 완료 신형 ELIMINATOR 개발 완료 역류방지용 FFU개발 완료 2020년 음압장비 및 음압병실 개발 완료 Smock용 탈취 Unit 개발 완료 OAC, 건식 기초 개발 완료 2022년 에너지 절감형 제습기 개발 진행중 (국책과제) 클린룸용 케미컬필터 개발 진행중 (국책과제) 감염병 예방을 위한 스포츠 시설 이용 안전기술 개발 진행중 2023년 FFU, Monitoring 강화 (자동제어) 진행중 경량 BFU 개발 진행중 저정압 공조 기술 개발 진행중 (2) 교량거더 사업 구분 연구개발명 기간 비고 2017년 강합성거더(경량Precom)의 강재와 콘크리트 접합부 침투방지성능 평가 완료 HiTAB공법 경간장 150m교량의 중첩부 실물평가 완료 강합성거더(경량Precom)의 분절부 및 연속부의 실물실험 성능평가 완료 초고강도 콘크리트를 이용한 합성거더의 극한강도 평가 완료 2018년 HiTAB공법 실교량 시공성 개선 및 현장적용(대구외곽순환고속도로) 완료 강합성거더(경량Precom) 철도50m 현장적용성 평가 및 현장적용(군장선) 완료 CFT(Concrete Filled Tube)부재를 이용한 철도교 연구개발 완료 2019년 초고강도 콘크리트를 이용한 합성라멘교량의 연결부 제작성능평가 완료 횡만곡 방지용 Y형 텐던분배구 시작품 개발 완료 Precom 고정정착구 분산장치 시작품 개발 및 검증 완료 2020년 New PSC 거더(Y형 텐던분배) 텐던배치의 적절성 연구 및 보실험 준비 완료 Precom 고정정착구 분산장치 Mock-up 테스트 수행 및 최종 단면 결정 완료 Precom y형 분배기구 활용기술 (기본 구조 검토 수행) 완료 강라멘교 단부 상세해석 검증 완료 HD박스 개선 (K형 브레이싱 및 가로보 설계 기술 개발) 완료 New PSC 거더(Y형 텐던분배) 보실험 및 데이터정리, 단면별 구조계산 완료 Precom 고정정착구 분산장치 시제품 최종단면 결정 및 제작, 최종시연 완료 Precom y형 분배기구 활용기술 (경간장별 공사비 비교) 완료 강라멘교 경제성 분석 및 최종보고서 제출 완료 HD박스 개선 (K형 다이아프램 및 가로보 상세해석 계산서 작성) 완료 New PSC 거더 Y형분배기구(30-15) 제품화, L=45m, 50m 단면표준화, 실물실험체 설계 완료 Precom 고정정착구 분산장치 시제품화 및 설계반영 완료 Precom 다단정착장치 적정규격 도출, 다단정착기술 활용 L=45m 구조검토 완료 강라멘교 실험체 설계도서 작성 및 실험계획 수립 완료 HD박스 개선 (부모멘트구간 개단면화 기술개발) 완료 New PSC 거더 Y형분배기구(26-13) 제품화 및 철도교(L=40m) 실물 성능실험 완료 Precom 다단정착장치 요소기술 개발 완료 HD박스 이중합성 설계기술 개발 완료 2021년 강라멘교 라멘단절점부 시작품 성능실험 완료 New PSC(Aicon) 거더 기술개발: 표준규격 산정 및 LSD 구조계산 1식 작성 완료 New PSC(Aicon) 거더 기술개발: 하중전달시험 및 강연선 분배부재 개발 완료 Precom 다단정착장치 설계 표준화 검토 및 시작품 제작 완료 Precom 다단정착장치 부재성능실험 완료 Precom L=55m 철도교 성능실험: 실험계획수립 및 실험체 설계 완료 부유식 소파제 기술 검토 완료 New PSC(Aicon) 거더 기술개발: 강연선 삽입에 따른 Y분배기구 손상테스트 완료 New PSC(Aicon) 거더 기술개발: 설계표준단면, 설계예제1식 작성 및 경제성 분석 완료 Precom
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L=55m 철도교 성능실험: 거더 실험체 제작 및 인장 실험 완료 강라멘 우각부 성능실험 : 실험체 설계 및 제작 완료 강라멘 실교량 성능실험 : 실험체 설계 완료 잔교시스템 기술 검토 완료 강라멘 기술개발: 우각부 실험체 성능 실험 및 보고서 작성 완료 강라멘 기술개발: 실교량 실험체 제작 완료 강라멘 기술개발: 설계예제 1식 작성 완료 Aicon 거더 기술개발: 인장계획서 및 보고서 작성, 설계지침서 작성, 횡만곡 구조안정성 검토 완료 Aicon 거더 기술개발: 설계예제 1식(40m), 제품 브로슈어 제작 완료 Aicon 거더 기술개발: 철도교 40m 동해석, LCC 분석, L=55m 설계예제 작성 완료 강라멘 기술개발: 설계예제 1식 작성, 실교량 성능실험 및 보고서 작성 완료 잔교시스템 특허 출원 완료 HiTAB 이천3교 현장재하시험 완료 Precom 다단정착장치 경간장별 표준구조 도출 완료 2022년 강라멘 기술개발: 실교량 성능실험 관련 강구조학회 연구용역 완료 Aicon 거더 기술개발: 철도교 단면 표준화 및 동해석 완료 Aicon 거더 기술개발: 단부절취형 기본구조검토 완료 Precom 다단정착 기술개발: 분산장치 및 설계단면 표준화 완료 HiTAB 건설신기술 추진: 현장재하시험 데이터 분석 및 보고서 작성 완료 프리팹 스마트 전단합성 시스템 연구: 전단합성 보 실험체 설계 및 제작 완료 Aicon 거더 기술개발: 단부절취형 구조 경간장별 적용성 검토 완료 Aicon 거더 기술개발: 단부절취형 구조 실험체 설계, 제작 및 인장실험, 실험결과 분석 완료 Aicon 거더 기술개발: 단부절취형 거더 설계예제 1식 작성, 영문설계도면 1식 작성 완료 Precom 다단정착 기술개발: 분산구조 실험체 설계, 제작 및 인장실험, 실험결과 분석 완료 Precom 다단정착 기술개발: 인장계획서 작성, 특별시방서 작성 완료 강라멘 기술개발: 경간장별 설계 공사비 비교 분석, 시공 및 유지관리 지침안 작성 완료 프리팹 스마트 전단합성 시스템 연구: 50m급 PSC거더교 설계 및 적용성 검토 완료 Precom, Aicon 기술 아이디어 도출, 검토 및 특허 출원 완료 Aicon 거더 기술개발: 연구과제 최종보고서 작성 및 철도교 경제성 분석 완료 Precom 다단정착 기술개발: 학술발표 및 경제성 분석 완료 프리팹 스마트 전단합성 시스템 연구: 연구과제 최종보고서 작성 완료 프리팹 강교각 기술개발: 강교각 기술 조사·분석 및 컨셉기술 도출 완료 Precom 다단정착 기술개발: 구조계산 자동화(PGD) 프로그램 개발 진행중 2023년 Aicon 거더 기술개발: 도공기술마켓 신형식교량 등록 완료 Aicon 거더 응용 기술개발: 인도네시아 현지 적용성 검토, 분절형 구조 상세방안 검토 완료 PSC강합성 분절 기술검토: 유사기술 조사·분석 및 컨셉기술 도출 완료 프리팹 강교각 기술개발: 연결부 구조검토 및 계산서 작성, 특허출원기술 정리 완료 HiTAB 건설신기술 추진: 신기술신청서 작성, 설계도서 작성, 원가계산 및 LCC 분석 진행중 POS라멘 기술개발: 변수에 따른 지압판 상세해석, LH신기술 인증 완료 프리팹 강교각 기술개발: 설계예제 1식 작성, 현장공기 산정, 경제성 분석 완료 PSC강합성 분절 기술검토: 텐던배치 및 긴장력 도입 방안 검토 완료 Aicon 거더 응용 기술개발: 단면 표준화 및 성과품형 구조계산서 작성 완료 폐강거더활용 구조물 기술개발: 폐강거더 활용아이디어 도출 및 정리 완료 PSC강합성 분절 기술검토: 40~60m 단면검토, 공사비 비교 검토, 접합기술 조사 및 분석 완료 프리팹 강교각 기술개발: 특허 출원, 친환경소재신기술연구조합 과제 신청 완료 Aicon 거더 응용 기술개발: 분절거더 실험계획 수립, 실험체 설계 및 제작 진행중 잔교시스템 설계기술개발: 검토용 구조계산서 작성, 설계도서 1식 작성 진행중 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 1) 클린룸 사업 번호 권리구분 발명의명칭 년도 비 고 특허 전기집진식 실내환기장치 등록 특허 크린룸내 직접분무식 기화가습장치 및 습도제어방법 등록
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특허 크린룸내 직접분무식 기화가습장치 등록 특허 백연 저감용 공기분배기가 구비된 냉각탑 등록 특허 크린룸내의 직접분무식 기화가습기의 제어장치 및 제어방법 등록 특허 크린룸내 직접분무식 기화가습장치 및 습도제어방법 등록 특허 클린룸용 하이브리드 제습냉방 외조기 시스템 등록 특허 클린룸용 힌지 개폐형 조명장치 등록 실용신안 공조기 토출 정압 손실 저감을 위한 라운드형 토출 프레임 구조 등록 특허 마이크로웨이브 히터가 적용된 로터형 건식 제습기 등록 특허 직접분무식 수가습 장치 - Leak Sensor 등록 특허 PMS 중국 출원 등록 특허 직접분무식 수가습 장치 - 솔밸브 커넥터 등록 특허 직접분무식 수가습 장치 - Overflow 등록 실용신안 직접분무식 수가습 장치 - 이동형바 및 캡 등록 특허 직접분무식 수가습 장치 - Overflow 및 드레인2 등록 특허 직접분무식 수가습 장치 - 솔밸브 고장진단 등록 특허 직접분무식 수가습 장치 - 드레인 모양 등록 의장등록(디자인) 클린룸용 몰드바 연결부재 등록 특허 직접분무식 수가습 장치 - 기류 개산 날개 등록 특허 능동소음제어 기능을 갖는 팬필터 유닛 등록 특허 등록 의장등록(디자인) 천장용 몰드바 등록 의장등록(디자인) 도어용 프레임 등록 의장등록(디자인) 도어용 프레임 등록 특허 클린룸용 천장프레임 모듈 등록 실용신안 직접분무식 수가습장치 (PLENUM MOISTURIZING APPARATUS) - 물통 고정브라켓 등록 의장등록(디자인) 도어용 힌지 등록 특허 운반 및 설치가 용이한 유닛형 외조기 등록 특허 모듈타입 시스템실링 및 이를 이용한 시공방법 등록 특허 시공이 용이한 클린룸용 천장프레임 등록 특허 기어 타입 압력 밸런싱 도어 등록 의장등록(디자인) 공조기용 소음기 등록 의장등록(디자인) 데미스터 고정용 브라켓 등록 실용신안 데미스터용 브라켓 어셈블리 등록 특허 이중관식 열교환유닛조립체 등록 특허 크로스 연결브라켓, 모듈타입시스템실링 및 그 설치 방법 등록 특허 고성능 흡읍형 소음기 등록 특허 2분할 리프팅장치 및 그를 이용한 모듈 리프팅 방식 시스템 실링 시공방법 등록 특허 VOC 저감장치 및 그 제어방법 등록 특허 이온성가스 제거시스템용 여과부재 (한국) 등록 특허 드라이룸 작업자용 제습 장치 등록 특허 국부 드라이룸 시스템 등록 특허 FAB 옥상 배기 시설 방음벽 등록 특허 로커룸 공기 조화 시스템 및 그의 운전방법 등록 특허 低 정압 팬필터유닛 및 이를 포함하는 클린룸 설비 등록 특허 클린룸/스막룸 공기 조화 시스템 및 그의 운전방법 등록 특허 팬 필터 유닛의 풍량 제어 시스템과 팬 필터 유닛의 풍량 제어 및 결함 예측 방법 등록 특허 모듈형 공조설비용 드레인 수조 구조 등록 특허 팬 필터 유닛의 풍량제어 시스템 등록 특허 직접분무식 수가습 시스템 (PLENUM MOISTURIZING SYSTEM) - 이벤트 감지제어 등록 특허 시스템실링 리프팅장치 및 이를 이용한 실링 모듈 설치방법 등록 특허 클린룸의 능동형 블로워 필터 유닛 시스템 등록 특허 보강 용이성과 수평조정 및 가변높이 구조를 갖는 크린룸용 조립식 시스템 천장 등록 특허 2-로터 제습 시스템 등록 특허 로터에서의 교차흐름을 이용한 제습 시스템 등록 특허 중공형 기밀 실링 부재, 이를 이용한 분할 구역 변경 가능한 로터 매직박스 및 이를 포함하는 제습시스템 등록 2) 교량거더 사업 번호 권리구분 발명의명칭 년도 비 고 특허 강재거더 상부플랜지에 프리캐스트 콘크리트 부재가 결합된 강합성 거더의 제작방법 등록 특허 교량용 강합성 거더 및 이의 제작 방법 및 이에 의해 제작된 강합성 거더를 이용한 교량 상부 구조의 시공 방법 등록 특허 교량용 프리스트레스트 거더 및 그 제작 방법 등록 특허 프리스트레스 강합성 거더의 제작방법 및 이에 의해 제작된 강합성 거더를 이용한 연속 교량의 시공 방법 등록 특허 강재와 콘크리트의 연결부에서 하중전달능력이 향상된 강합성 거더 등록 특허 충전강관 관입 긴장재와 프리캐스트 콘크리트 블록을 이용한 충전 강관 하이브리드 철도교의 연속화 시공방법 등록 특허
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프리캐스트 콘크리트 지점블록과 충전강관 트러스 거더를 이용한 중장경간 하이브리드 철도교량 연속화 시공방법 등록 특허 복합 형식의 연속화 교량의 상부 구조체 및 그 시공 방법 등록 특허 프리캐스트 콘크리트 지점블록과 충전강관 트러스 거더를 이용한 중장경간 하이브리드 철도교량 연속화 시공방법 등록 디자인 토목구조물용 합성빔 등록 디자인 토목구조물용 합성빔 등록 디자인 토목구조물용 합성빔 등록 특허 교량용 합성 거더 및 그 제작 방법 등록 특허 교량 상부 구조의 가로보 연결 구조체 및 그 시공방법 등록 특허 트러스 교량용 강관 구조물 및 이를 이용하는 트러스 교량 등록 특허 SRC 거더를 이용한 충전강관 트러스교의 지점부 시공방법 등록 특허 프리스트레스트 거더용 강연선 분산형 고정 정착 장치 등록 특허 교량용 거더에 사용되는 텐던 분배 기구 및 이를 이용한 교량용 강합성 거더 등록 특허 교량용 프리스트레스트 콘크리트 거더 및 그 제작 방법 등록 방재신기술 I형 강재거더가 콘크리트 자중을 부담하고 콘크리트 내에 텐던을 교차 배치하는 프리스트레스트 강합성 거더 제작 공법 등록 특허 강합성 라멘교 및 그 시공 방법 등록 특허 쉬스관의 간격이 조절된 교량용 거더의 제작 방법 및 이에 의해 제작된 교량용 거더 등록 특허 복합 형식 교량의 상부구조 출원 특허 교량용 프리스트레스트 콘크리트 거더 및 그 제작 방법 등록 특허 단부 절취부가 형성된 교량용 합성 거더 및 그 제작 방법 등록 특허 장경간 교량용 조립식 강교각 및 그 시공 방법 출원 나. 산업의 특성 클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 주로 반도체 및 디스플레이 산업에서 활용되고 있습니다. 국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템 실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 최소 15,000㎡ 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 당사를 비롯한 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다. 드라이룸은 실내 공기조건이 노점(이슬점)온도 -40℃, 상대습도 0.5% 이하로 관리되는 공간으로 리튬이온 배터리 생산라인, 의료기기 분야, 제약설비, 식품분야 등 다양한 산업에 적용되는 시설입니다. 최근 전기차의 폭넓은 보급에 따라 전기차용 배터리 시장은 시장에서 가장 각광받는 분야로 자리매김하고 있습니다. 2000년대 중반 이후 모바일 산업 성장과 함께 소형 이차전지는 우리나라가 글로벌 시장을 주도하고 있고 2010년대에 들어 전기차 산업이 성장하면서 중대형 이차전지는 현재 폭넓은 내수시장을 등에 업은 중국과, 탁월한 배터리 생산 기술력을 가지고 있는 한국이 시장을 양분하고 있습니다. 기후변화에 대비하고 친환경이 화두가 된 글로벌 시장의 트렌드에 따라 전기차의 수요는 지속적으로 급증할 것으로 전망됨에 따라 전기차 생산 수요를 충족시킬 배터리 생산시설에 대한 투자도 지속적으로 증가하고 있습니다. 다. 산업의 성장성 1) 산업용 클린룸 산업 최근 IT 세트 수요 부진으로 반도체 재고량이 급증하고, 가격은 급락하고 있습니다. 반도체 제조업체들은 이에 대해 감산, 장비 반입 연기, 공정
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전환 최소화, 투자 축소 등으로 대응하고 있습니다. 그러나 포스트 코로나 시대가 도래함에 따라 잠자고 있던 반도체 수요가 회복하고 및 차세대 디스플레이의 등장으로 인해 반도체/디스플레이 업체들의 대규모 설비투자가 지속될 것으로 예상됩니다. 또한, 최근 전 세계적으로 ChatGPT를 위시한 챗봇 기반의 생성형 AI서비스가 각광을 받으면서, 스페셜티 메모리 반도체 수요가 크게 증가할 것으로 예상되어, 반도체 업황에도 긍정적일 것으로 전망됩니다. 팬데믹 시기 전세계적으로 관련 투자가 위축되며 자동차 관련 반도체의 부족사태가 지속되는 등 시장의 우려가 있었으나, 이후 차츰 안정을 되찾고 있고 업계의 선두기업들도 기존의 재고 우려를 털고 2023년 하반기 이후 투자를 정상화하는 움직임을 가시화하고 있습니다. 정부는 최근 300조원 규모의 반도체 클러스터 조성을 발표하였고 국가 첨단 산업 육성 전략의 일환으로 반도체 및 디스플레이 산업을 집중 지원할 계획을 발표하였습니다. 구분 비전 세부과제 반도체 세계 최대 클러스터와유기적 생태계로압축 도약 - 반도체 메가클러스터 조성 (신규 국가산단 포함)- 첨단 패키징 거점 구축에 24조원 민간 투자 디스플레이 디스플레이세계 1위 탈환 - 투자 지원을 위해 '국가전략기술' 지정- 투명, 확장현실, 차량용 등 3대 유망분야 실증 이차전지 2030년 이차전지세계 1위 도약 - 기술 초격차를 위해 민관 20조원 투자 (~2030년)- 핵심광물 관련 글로벌 광물지도, 수급지도 제작 바이오 바이오의약품 제조역량세계 1위 달성 - 제조역량 확충을 위한 민간투자 밀착 지원- 현장수요 맞춤형 인력양성 미래차 미래차 글로벌 3강 도약 - 전기차 생산규모 5배 확대- 미래차전환특별법 제정 로봇 첨단로봇 글로벌제조국 진입 - 핵심기술 확보를 위해 민관 2조원 투자- 규제개선, 실증으로 로봇 친화적 환경 조성 핵심내용> (출처 : 산업통상자원부 보도자료, 2023.3.15.) 이에 따라 삼성전자, SK하이닉스 등은 신규 투자 계획을 발표하고 부지 조성에 착수하는 등 본격적인 투자 재개에 나서는 모습입니다. 반도체 국가산단으로 지정된 경기도 용인시 남사읍과 원삼면 등에는 양사의 신규 반도체 공장이 추가로 들어설 계획이며, 기존 평택, 기흥, 이천, 천안 등지의 생산시설과도 연계하여 메가클러스터로의 발전을 꾀하고 있습니다. 삼성전자는 지난 6월, 삼성 파운드리 포럼 2023을 통해 2027년까지 현재의 생산시설을 7.3배 확대하는 투자계획을 발표하며 파운드리 시장에서의 경쟁력을 확대하겠다는 발표하기도 했습니다. 또한 최근 소방청은 국내 반도체 제조시설에 대해 규제 완화를 발표하면서 클린룸 산업에 대한 특화된 지원책을 발표하면서 시장의 전망을 밝게 하기도 하였습니다. 2) 이차전지용 드라이룸 산업 미래 산업의 변화는 전동화와 무선화가 핵심이며 모든 사물이 이차전지로 움직이는 시대가 열리고 있습니다. 이차전지는 친환경화라는 글로벌 트렌드 속에서 지속가능한 성장의 핵심수단이며, 각국의 수요 증가로 글로벌 시장이 급속도로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 배터리 관련 전문 연구업체인 SNE Research는 2035년까지 전세계 전기차용 이차전지 시장의 규모가 현재 1,210억 달러에서 2035년까지 6,160억달러 규모로 성장할 것으로 예측하였습니다. 이에 따라 글로벌 전기차용 이차전지의 수요도 2035년까지 5.3TWh(테라와트시)까지 늘어날 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 정부에서도 지난 2022년 11월 비상경제장관회의에서 이차전지 수출 동력 확보 방안에 논의하였고, 연평균 32% 수준의 급성장세를 보이는 사용후 배터리 산업을 육성하는 '배터리 순환체계' 구축을 지원하고, 사용후 배터리 통합 관리체계의 법제화도 검토하고 있습니다. 또한 앞서 언급한 국가 첨단산업 육성 전략에 따라 이차전지 분야 역시 2025년까지 국내 생산량 60GWh 이상을 확보하는 것을 목표로 20조원 이상의 신규 투자가 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 전기차용 배터리 시장전망.jpg 전기차용 배터리 시장전망(출처 : SNE
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Research) 2023년초 미국의 IRA(Inflation Reduction Act, 인플레이션 감축법) 관련 이슈로 인하여 국내 자동차 업체들의 타격이 예상되기도 하였으나, 국내 완성차 업체들은 미국 직접 진출로 대응하며 전기차 시대로의 본격적인 전환을 준비하고 있습니다. 현대자동차는 국내 배터리 업체와 합작하여 미국 현지에 전기차 생산 공장을 구축하고 있으며, 이에 발맞추어 국내 배터리 3사도 미국에 직접 진출하여 글로벌 자동차 업체와의 시너지 효과를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다.3) 제약, 바이오 클린룸 산업 2000년대 초반 글로벌 블록버스터 의약품들의 특허만료로 인해 제네릭 의약품 중심의 의약품 시장은 성장발판을 마련하게 되었으며 , 인간의 유전자 정보를 활용하여 의약품을 개발하는 포스트 게놈 시대가 도래함에 따라 이러한 새로운 패러다임을 주도하기 위한 국가의 바이오 산업 진흥 정책 및 민간 제약 업체의 R 투자는 점점 더 강화되는 추세입니다 특히 최근 제약업체들은 신약 파이프라인 강화를 위하여 바이오 벤처 업체에 대한 투자를 활발하게 진행하고 있으며 신약의 연구개발과 마케팅 등에 대한 바이오 업체와 제약 업체의 역할분담으로 그 시너지 효과는 보다 커질 것으로 기대 됩니다 바이오의약품 시장 규모는 년 억불로 전체 제약시장에서 비중을 차지하고 있습니다 년까지 연평균 의 성장성을 보이며 제약시장 성장을 견인할 것으로 전망되며 이 같은 빠른 성장과 함께 제약사들의 CMO 활용이 확대되는 추세에 있습니다 월 기반 내부 분석 바이오 CDMO 시장 규모는 블록버스터 바이오의약품 지속 개발 글로벌 제약사 및 중소형 바이오텍의 생산 분야 아웃소싱 확대 제약사 대상 제공 니즈 증가 공급 안정성 확보를 위한 수요 확보 등의 성장 요인에 기인하여 년 기준 억불에서 향후 년간 연평균 성장해 년 기준 억 불 규모로 성장할 것으로 전망됩니다 월 BCG 컨설팅 분석 기준 4) IDC 액침냉각 산업 액침냉각(Immersion Cooling)은 서버를 전기가 흐르지 않는 비전도성 기름에 담가 열을 흡수하는 기술입니다. 액침냉각이 주목받는 이유는 고성능 서버의 등장에 따른 전력 수요의 확대 때문입니다. 대규모 연산을 담당하는 AI 서버는 전력 사용량이 많기 때문에 현재 가장 보편적으로 사용하는 공랙식 냉각만으로 열을 식히기에는 한계가 있다는 분석입니다. 공랭식 냉각은 큰 비용이 들기 때문에 규모를 더 확대하기에도 담이 크고 데이터센터가 사용하는 전체젼력의 40% 이상이 냉각시스템에 사용되고 있기 때문에 액침냉각의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 액침냉각은 주로 두 가지 방식이 개발되고 있습니다. 단상은 서버에서 나오는 열로 뜨거워진 액체를 빼낸 다음 다시 냉각해 주입하는 방식이고 2상은 끓는 점이 낮은 액체를 활용해 액체가 서버의 높은 온도로 인해 증기로 변하면 이를 다시 액화시켜 냉각에 활용하는 방식 입니다. 최 근 국내 대기업들이 잇따라 액침냉각 시장에 뛰어들면서 경쟁이 뜨거워지고 있으며 글로벌 기업들도 액침냉각 시장에 뛰어들고 있습니다. 세계 최대 반도체 기업인 인텔은 2022년 5월 액침냉각유 기술 개발에 총 7억달러를 투자한다고 밝혔습니다. 글로벌 시장조사업체 마케츠앤드마케츠는 전 세계 액침냉각 시장 규모는 2022년 억 만달러 약 억원 에서 년 억 만달러 약 조 억원 규모로 성장할 것 으로 전망했습니다. 라. 국내외 시장여건 1) 반도체 시장현황 세계 반도체 시장은 현재 메모리 부문이 경기하락을 주도하고 있는 양상입니다. 전세계적인 메모리 반도체 재고 증가와 그에 따른 가격하락으로 인해 메모리 부문이 비중이 큰 국내 반도체 업체들이 더욱 경기변동에 따른 영향을 크게 받는 것으로 보입니다. 실제로 2022년 하반기부터 메모리 반도체 시장은 경기 부진에 따른 소비심리 악화로 수요 약세에 어려움을 겪었고, 국내 반도체 메이저 고객사들이 재고 조정 여파에 어려움을 호소했습니다. 다만 앞서 언급한 바와 같이 시장상황과는 별개로 관련 설비의 투자는 큰 변동없이 일정한 수준을 유지하거나 확대되는 모습을 보이면서 향후 기술
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변화와 수요 예측에 따른 중장기적 계획을 기반으로 움직이는 양상입니다. 따라서 시장에서는 현재의 반도체 경기 하락 국면이 2023년 하반기 중 저점에 도달하였고 2024년 부터 반등이 시작될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 코로나 팬데믹 시기 전 세계적인 반도체 공급망 불안이 확산하면서 미국을 중심으로 자체 생산시설 확보를 위한 움직임도 커지고 있습니다. 이에 따라 삼성전자는 텍사스주 테일러에 대규모 공장을 짓고 2024년부터 3나노 양산에 들어갈 계획이며, TSMC 또한 애리조나주에 지난 2020년 120억 달러 규모의 제1공장을 시작으로, 추가로 제2공장을 연이어 건설하겠다는 계획을 발표하며 3나노 양산에 대비하는 모습을 보이기도 했습니다. 세계반도체시장통계기구(WSTS)에 따르면, 2023년 글로벌 반도체 시장 규모가 5,151억 달러로 전년 대비 10.3% 줄어든 것으로 분석했습니다. 그러나 2023년 저점을 찍고 2024년에는 크게 성장한 5,880억 달러로 2023년 수준을 뛰어넘을 수 있을 것으로 예측하였습니다. 특히 메모리 분야의 경우 2023년보다 44.8%가 증가하는 빠른 성장세를 보일 것으로 전망하였습니다. 이에 따라 2024년부터는 과거 반도체 슈퍼사이클이라 불리웠던 시장 호황이 다시 올 것이라는 희망적인 분석도 나오고 있습니다. 2) 디스플레이 시장현황 글로벌 디스플레이 시장은 LCD를 중심으로 더 이상의 기술발전 없이 시장 전체의 저성장 흐름이 이어지는 모습입니다. 코로나 팬데믹을 거치면서 글로벌 인플레이션과 경기 침체로 TV 수요가 급감하여 대형 OLED 디스플레이 시장은 크게 위축되었고, 재고 영향으로 가동률도 최저 수준을 기록하기도 했습니다. 다만 스마트폰 시장에서의 OLED 도입 확대 및 프리미엄 OLED TV의 시장 확대 등의 호재와 맞물려 중소형 IT OLED의 전망은 긍정적일 것으로 보입니다. 또한 최근 차량용 디스플레이가 점차 대형화, 다량화되면서 국내 OLED 생산 업체들의 경쟁력이 돋보이는 모습입니다. 시장 조사업체 옴디아에 따르면 2023년 전 세계 차량용 OLED 패널 출하량은 148만대를 기록할 것으로 보입니다. 또한 향후 5년간 연평균 45%씩 성장하여 2027년에는 900만대를 상회할 것으로 내다보고 있습니다. 또한 애플의 비전프로 발표를 통해 향후 확장현실(XR) 관련 시장 확대가 예상됨에 따라 Micro LED 및 OLEDoS(OLED on Silicon) 등의 고해상도 기술에 대한 수요도 꾸준히 이어질 것으로 전망됩니다. 또한 노트북, 태블릿 등 IT용 OLED에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있으므로, 2024년부터는 당사의 주요 고객사인 국내 디스플레이 업체들의 실적 회복도 기대할 수 있을 것으로 보입니다. (단위 : 억달러) 구분 LCD 전체 대형 중소형 AMOLED 전체 대형 중소형 Other 합계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사의 주요사업은 탈모증상완화샴푸 및 헤어케어 제품 등을 제조 판매하고 있으며, 연결종속회사는 광고대행, 휴게음식점(커피판매)을 영위하고 있고, 제5기말 연결종속회사를 포함한 전체 매출액은 399억을 기록하였습니다. 당사는 원가 효율성과 탄력적인 시장대응을 위하여 외주가공을 통해 생산을 진행하고 있으며, 주요제품 등의 특성 및 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다.회사의 제5기말 현재 주요 제품 등은 GS홈쇼핑, CJ홈쇼핑 등의 홈쇼핑업체 및 군마트(PX), 온라인마켓 등의 판매경로를 통하여 국내로 판매되고 있습니다. 회사의 매출실적은 주요 제품인 탈모증상완화샴푸 및 헤어케어 제품 외 상품, 기타 매출로 구성되며, 제5기말 연결 기준 내수 및 수출 실적은 다음 표와 같습니다. 요약표> 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 제품 상품 기타 합계 내수 수출 합계 (주) 연결재무제표 기준 회사의 영업활동은 주로 국내 매출로 이루어져 있어, 다른 모든 변수가 일정할 때의 외화 환율의 변동으로 인한 환위험은 작습니다.회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 또 유동성위험 관리를 위하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등에 관한 사항 (단위 : 백만원, %) 사업부문 제품명 생산(판매) 개시일 주요상표 제5기 매출액(비율) 제품설명 화장품제조업 저스트TS샴푸 저스트TS샴푸 유산균 Lactobacillus plantarum TSHGF-015를 활용한 락토바실러스발효용해물을 함유하여 두피를 케어해주고 약모밀추출물, 생강추출물, 프로폴리스추출물 등 핵심 성분들을 배합하여 모발 및 두피를 건강하게 가꾸어 주는 탈모 증상 완화 기능성 샴푸 입니다. 골드플러스TS샴푸 골드플러스TS샴푸 프랑스 제약사 Laboratories Expanscience사와 기술제휴를 통해 개발한 퀴노아펩타이드, 특허성분 GP Complex, 덱스판테놀, 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온 등 주성분 4가지 뿐 아니라 황금빛 영양성분인 금, 황금추출물을 함유 하였고, 인체적용시험으로 효과가 입증된 제품입니다. 올뉴플러스TS샴푸 올뉴플러스TS샴푸 탈모 증상 완화에 도움을 주는 올뉴플러스TS샴푸는 올뉴TS샴푸를 업그레이드한 제품으로 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온, 판테놀 등을 함유하여 모발을 건강하게 가꾸는데 도움을 주며 32여가지 자연유래추출물을 다량 배합해 윤기있고 생기있게 가꾸어 줍니다. 뉴프리미엄TS샴푸 뉴프리미엄TS샴푸 탈모 증상 완화에 도움을 주는 뉴프리미엄TS샴푸는 프리미엄TS샴푸를업그레이드한 제품으로 핵심성분을 더욱 진하게 배합하고 6가지 단백질 성분을 추가하여 모발을 건강하게 가꾸는데 도움을 줍니다. 올뉴TS샴푸 올뉴TS샴푸 탈모 증상 완화에 도움을 주는 기능성제품으로 바이오틴,나이아신아마이드, 징크피리치온, 판테놀 4가지 주요성분과 어성초추출물, 자소추출물, 인삼추출물, 하수오추출물 등 28여가지 핵심 성분들을 함유하는 샴푸입니다. 프리미엄TS샴푸 프리미엄TS샴푸 탈모 증상 완화에 도움을 주는 기능성제품으로 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온, 파테놀 4가지 주요성분과 어성초추출물, 자소추출물등 17여가지 천연유래성분들을 함유하는 샴푸입니다. 그 외, TS트릴리온의 주요 제품은 아래와 같습니다. 제품명 제품설명 TS비디샴푸 * 과다피지 비듬과 두피가려움을 한번에 해결하기
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위한 샴푸* 비듬 및 가려움 완화효과에 도움을 주는 샴푸로 주아나무 껍질, 약모밀, 녹차, 미역, 병풀잎, 판테놀, 라벤더 오일 등 17여가지 핵심성분들을 다량 배합하여 깨끗한 두피관리에 도움을 주는 제품으로 인체적용시험으로 효과를 입증하였습니다. TS쿨샴푸 * 시원한 쿨링감을 주는 제품 * 물푸레나무추출물, H Plus Complex(호밀, 비쑥, 골든실 추출물), 녹차추출물, 약모밀추출물, 병풀잎추출물, 소엽잎추출물 등 11가지 자연유래추출물이 함유되고 티트리잎오일, 베르가모트오일, 발삼코파이비수지 등 9가지 에센셜 오일이 함유되어 있는 제품으로 자연에서 온 청량감을 느낄수 있는 제품입니다. 두피열감때문에 고생하시거나 사용후 시원한 사용감을 원하시는 분들께 추천드리는 제품입니다. 올뉴플러스TS트리트먼트 * 탈모증상 완화에 도움을 주는 기능성 트리트먼트* 올뉴플러스TS트리트먼트는 4가지 주성분(바이오틴, 나이아신아마이드, 판테놀, 징크피리치온)과 약모밀추출물, 소엽잎추출물, 라벤더 오일 등 26여가지의 핵심성분들을 다량 배합하여 모근과 두피에 도움을 주고 모발을 윤기있게 가꿔주는 기능성 트리트먼트 입니다.모발끝 거칠기(갈라짐) 개선, 모발탄력, 피부안정성(저자극), 48시간 볼륨지속력을 입증하는 임상실험을 한 제품입니다. TS더착한염색 * NO PPD, 어성초함유 TS착한염색!* TS착한염색은 다양한 색상으로 새치머리, 흰머리 염색 시 용이한 제품으로 PPD가 첨가되어 있지않아 마일드하고 두피와 모발에 부담이 적습니다.어성초, 창포, 올리브유, 동백유, 호호바유 등 자연유래성분의 함유로 염색 시 모발 손상도를 줄여줍니다. TS라퍼퓸샴푸(드라마틱우디/크러쉬시트러스/화이트브리즈) * 탈모 증상 완화에 도움을 주는 퍼퓸샴푸* 모발 볼륨 지속력, 두피 각질 개선, 두피 보습 개선, 단백질 결합력, 두피 유분 개선 효능효과 입증* 플라워 로맨스 Complex 10%, 17가지 아미노산 Complex, 47가지 식물유래성분, TS 특허원료 4가지(H Plus Complex, 물푸레나무추출물, 약모밀 추출물, 호장근추출물) 함유하여 두피 및 모발 건강에 도움* 걱정성분 18무첨가 TS라퍼퓸트리트먼트(드라마틱우디/크러쉬시트러스/화이트브리즈) * 탈모 증상 완화에 도움을 주는 퍼퓸트리트먼트* 플라워 로맨스 Complex, 17가지 아미노산 Complex, 오크라열매추출물 등 48가지 식물유래추출물, TS 특허원료 4가지(H Plus Complex, 물푸레나무추출물, 약모밀 추출물, 호장근추출물) 함유하여 모발케어* 걱정성분 18무첨가 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위:백만원,%) 매입유형 품목 구분 2023년도(제5기) 2022년도(제4기) 2021년도(제3기) 원재료 어성초·자소엽 외 국내 수입 소계 부재료 용기·펌프외 국내 수입 소계 외주가공비 외주가공비 국내 수입 소계 총합계 국내 수입 소계 (주) 별도재무제표 기준 나. 원재료의 제품별 비중- 당사는 주문자위탁생산방식으로 주요 제품을 조달하여, 보고서 제출일 현재 원재료를 보유하고 있지 않습니다. 다. 원재료 가격변동추이 당사는 주문자위탁생산방식으로 주요 제품을 조달하여, 각 개별 원재료의 단가를 확정할 수 없습니다. 라. 생산설비 및 투자현황 등- 당사는 주문자위탁생산방식으로 주요 제품을 조달하여, 보고서 제출일 현재 생산설비 등을 보유하고 있지 않습니다. 마. 생산능력 및 생산실적 - 해당사항 없습니다. 바. 제품별 생산공정도 - 당사는 원가효율성과 탄력적인 시장대응을 위하여 외주가공을 통해 생산을 진행 하고 있습니다. 동사의 외주생산 및 제품 구매, 물류흐름은 아래와 같습니다. [물류흐름] 물류흐름.jpg 물류흐름 사. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 토지, 건물 등 생산설비를 갖추고 제품을 생산할 경우, 인건비, 고정비, 감가상각비등의 원가 상승요인이 발생하며, 변화하는 시장환경에 빠른 대응이 필요한 업계에서 기회비용의 상승으로 이어질 수 있습니다. 이에 따라, 당사는 원가효율성과 탄력적인 시장대응을 위하여 외주가공을 통해
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생산을 진행하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위:천원,%) 사업연도 외주처 외주내용 외주금액 외주비중 2023년도(제5기) ㈜코스메카코리아 제품 생산 ㈜우신화장품 제품 생산 ㈜씨엔에프 제품 생산 기타 제품 생산 2022년도(제4기) ㈜우신화장품 제품 생산 ㈜코스메카코리아 제품 생산 바이오켐코리아 제품 생산 기타 제품 생산 2021년도(제3기) ㈜우신화장품 제품 생산 ㈜코스메카코리아 제품 생산 제이더블유 제품 생산 케이엠제약 제품 생산 (주) 별도재무제표 기준 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 개,백만원,USD) 부문 2023년도 2022년도 2021년도 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 저스트TS샴푸 내수 수출 1($303) 4($3,200) 소계 골드플러스 TS샴푸 내수 수출 소계 올뉴 TS샴푸 내수 수출 4($3,765) 소계 올뉴플러스 TS샴푸 내수 수출 9($8,945) 소계 뉴프리미엄 TS샴푸 내수 수출 0($48) 0($400) 소계 프리미엄 TS샴푸 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 상품 내수 수출 소계 기타매출 기타 합계 내수 수출 소계 (주) 별도재무제표 기준 나. 수출 현황(1) [화장품 제조판매] (주)TS트릴리온 (단위 : 원,USD) 품목 2023년도 2022년도 2021년도 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 샴푸제품군 중국 중국 중국 미국 미국 미국 일본 홍콩 홍콩 기타 중국 미국 미국 일본 중국 중국 미국 홍콩 호주 (주) 별도재무제표 기준 다. 수주현황 당사가 영위하는 사업은 수주산업에 해당하지 않는 바, 해당사항이 없습니다. 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 지속적인 R 및 제품라인의 확장을 통해 온·오프라인 채널확보를 하여 사업을 확장해나갈 예정이며, 디지털 마케팅 영역을 넓혀 중화권 등의 해외 영업도 확장할 예정입니다.각 판매처별 채널에 맞는 타겟 마케팅으로 TS의 브랜드 영향력을 높이고 이를 통해 매출 성장을 기대합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리가-1. 재무위험관리요소 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.가-2. 시장위험(1) 외환위험연결실체의 영업활동은 주로 국내 매출로 이루어져 있어, 다른 모든 변수가 일정할 때의 외화 환율의 변동으로 인한 세전이익의 변동은 중요하지 않습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결실체의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD CNY HKD SGD JPY EUR (2) 이자율 위험변동금리부 금융상품의 이자율 변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 연결실체의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자수익 이자비용 가-3. 신용위험신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결실체는 현금및현금성자산을
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신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 또한, 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.당기말과 전기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 장단기금융상품 매출채권및기타수취채권 기타비유동수취채권 합계 가-4. 유동성위험 연결실체는 유동성위험 관리를 위하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.연결실체의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (1) 당기말 (단위: 원) 구분 1년미만 1년이상 2년미만 매입채무및기타금융채무 차입금 합계 (2) 전기말 (단위: 원) 구분 1년미만 1년이상 2년미만 매입채무및기타금융채무 차입금 전환사채 합계 나. 자본위험관리 연결실체의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.연결실체는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.당기말과 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 부채총계 (A) 자본총계 (B) 부채비율 (A/B) 다. 파생상품계약 체결 현황- 당사는 파생상품계약(통화선도, 통화옵션계약)을 체결하고 있지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구 개발활동 (1) 연구 개발활동의 개요 및 운영현황 당사는 본사 건물 4층 R Center를 통해 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 탈모중심의 연구개발 뿐만 아니라 화장품의 제형, 소재 개발, 뷰티기기와 화장품, 최근 이슈가 되고 있는 Microbiome 연구등 최신 트렌드에 맞는 콜라보레이션 연구를 진행하고 있습니다. 천연소재를 통해 탈모예방에 효과가 있는 소재 연구를 진행하고 있으며 특허등을 통해 관련 기술등의 효능 및 기술력을 입증 하고 있습니다. 천연소재 추출물 뿐만 아니라 모발에 효과적으로 알려져 있는 천연오일을 개발함과 동시에 이를 발효하여 유효성분을 극대화 하는 연구를 진행 하고 있습니다. 뿐만 아니라 이를 효과적으로 전달하기 위한 소재로 제약에서 많이 적용하고 있는 D.D.S (Drug Delivery System)를 적용한 Liposome을 개발하여 효과적인 유효성분의 두피/헤어 전달 연구를 진행하여 특허 출원 중에 있습니다. 또한 정부 과제를 통한 연구로 심도 있고 자체적인 연구를 수행하여 엔자임 및 발효를 이용하여 펩타이드를 개발하고 이를 활용한 두피케어 제품을 준비하고자 연구를 진행하고 있습니다. (2) 경영상의 주요계약 등- 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 주요 계약은 없습니다.나. 연구개발 (1) 조직형태 직위 성명 담당업무 주요경력 연구소장 주광식 연구소장 인터코텍외 화장품 연구개발 07.11~11.09 한경희뷰티 연구개발팀 14.03~16.02 서울과학기술대학교 대학원 정밀화학과 석사 16.03~18.02 아주대 응용생명공학과 박사 지에프씨생명과학 연구소장 19.02~현 재 TS트릴리온 연구소장 - 화장품 및 뷰티기기의 융합 제품 개발 - 침피 추출물을 이용하여 모발 손상 방지효과, 탈모방지 효과 및 육모 효과가 우수한 조성물 특허외 16건 등록 - 유산균 효소가수분해물을 이용한 모발 및 항노화 화장품 소재 개발 정부 과제 수행 - 탈모완화 효능을 갖는 천연 복합물 소재와 Elastic Ion Liposome기술을 적용한 기능성 화장품을 개발하는 정부과제 수행 연구원 이선미 품질/상품개발 09.03~14.02 단국대학교 화학과 13.12~15.09 이엔코스 화장품제조판매관리자 17.05~현 재 TS트릴리온 품질관리/상품개발
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20.03~22.02 충북대 약학대학원 화장품산업학과 수료 - 비오틴성분을 고함유한 비오틴 샴푸 및 토닉 개발 - 프리미엄 기능성 치약 개발 - 탈모 관리/탈모증상 완화 기능성 샴푸 및 트리트먼트 개발 - 동백 오일, 아르간 오일 및 모링가 오일의 발효물을 포함하는 나노에멀전 개발하여 특허 출원 - 기술경쟁력 향상을 위해 2020년 연구기반 활용사업 과제 수행 주선애 연구개발 10.02~13.02 동남보건대 식품생명과학과 13.06~15.10 제일분석센타 이화학분석 15.11~18.06 마임 품질 관리 18.08~19.09 경방신약 품질 관리 19.12~현 재 TS트릴리온 연구소 품질관리/상품개발 - 피부와 모발 성장에 도움을 주는 비오틴 하루 권장량 10,000% 함유하는 건강기능식품 개발 - 4중 코팅기술, 3중 복합기능성의 보장균수 100억 프로바이오틱스 건강기능식품 개발 의약외품 마스크 연구 개발 김영민 품질관리/상품개발 11.03~17.02 한국교통대학교 산업경영공학과 17.12~19.03 ㈜인터코스 품질관리팀 19.09~23.07 ㈜지피클럽 품질관리팀 23.08~현 재 TS트릴리온 연구소 품질관리/상품개발 - 품질경영기사 - 부자재, 완제품제조 협력업체 품질개선 활동 - 생활용품 제품 개발 양민희 연구/상품개발 16.03~20.02 목원대학교 생의약화장품학부 21.12~현 재 TS트릴리온 연구소 품질관리/상품개발 - 맞춤형화장품조제 관리사 - 태양광에 의한 모발 손상을 케어 해주는 골프 샴푸 개발 - 탈모이식 전용 샴푸 개발- 애견 제품 개발 방윤영 연구/상품개발 14.03~20.02 호서대학교 화장품과학부 21.03~22.05 한국콜마 기술연구소 글로벌 R 22.06~현 재 TS트릴리온 연구소 품질관리/상품개발 - 맞춤형화장품조제 관리사 - 칼라리스트 기사 - 글로벌 고객 대응 화장품 제형 개발 - 탈모기능성 샴푸 연구 개발 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원, %) 과목 제5기 제4기 제3기 비고 인건비 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액*100] (주) 별도재무제표 기준 4) 연구개발실적 특허권 현황 특허권 현황 구분 명칭 연구기관 특허의 내용 결과 특허권 레스베라트롤 함량이 증가된 호장근추출물의 제조방법과 이를 함유하는 항진균용 조성물 19.02 티에스트릴리온 호장근 추출물의 제조공법을 기존과 달리하여 지표물질인 레스베라트롤 함량을 증가 시켜 항진균에 효과가 탁월한 소재 개발 특허등록제10-1951649호 특허권 천연추출물을 유효성분으로 함유하는 탈모완화 및 발모촉진용 화장료 조성물 20.01 티에스트릴리온 호밀 추출물, 비쑥 추출물 및 골든실 추출물 중 1종 이상을 유효성분으로 포함하는 탈모완화 및 발보 촉진용 조성물로서, 호밀, 비쑥 및 골든실 복합추출물은 화장료, 의약품 등의 분야에서 탈모의 예방과 치료에 이용 특허등록제10-2069712호 특허권 침피 추출물을 이용한 화장료 조성물 20.03 티에스트릴리온 침피 추출물을 주요 활성성분으로 함유하는 화장료 조성물에 관한 것으로서, 물푸레나무 수피를 용매를 이용한 추출물로 과다 피지 분비 역제효과, 여드름 방지효과, 모발 손상 방지효과, 탈모방지 및 육모효과가 우수한 화장료 조성물 특허등록제10-2093708호 특허권 미네랄 수를 이용한 어성초 추출물 및 그 제조방법 및 이를 함유하는 화장료 조성물{METHOD FOR MANUFACTURING EXTRACT OF HOUTTUYNIA CORDATA USING MINERAL WATER AND COSMETIC COMPOSITION SAME} 21.01 티에스트릴리온 어성초의 미네랄추출법을 이용하여 유효성분의 효율적 함량증가에 따른 증대 Houttuynia cordata Thunberg Extract (어성초추출물)을 개발하여 탈모방지에 도움을 주는 추출물을 개발하는 것임 본 추출물은 항산화 효과 증대는 물론 5α-Reductase 활성 억제력과 스트레스성 탈모 유발 유전자인 IL-6 발현량을 억제하는등 탈모방지에 도움을 주어 우수한 화장료 조성물을 개발
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할 수 있음 특허등록제10-2207383호 특허권 동백 오일, 아르간 오일, 및 모링가 오일의 발효물을 포함하는 나노에멀젼 및 이의 제조 방법 21.07 티에스트릴리온 동백 오일, 아르간 오일, 및 모링가 오일의 발효물을 포함하는 나노에멀젼은 두피 염증 억제, 비듬 생성균 억제, DKK-1 억제에 의한 탈모 방지 및 모발 생성 촉진 등의 우수한 효과를 나타내므로 두피 개선 또는 탈모 방지에 사용할 수 있으며, 그 자체가 안정하면서도 입자 크기 가 매우 작은 나노에멀젼 제형으로 제조될 수 있어, 화장료에 적용시 유효성분의 피부 침투를 도와 상기 효과의 탁월한 상승작용(synergism)을 기대할 수 있다. 특허등록 제 2277088호 특허권 천연 복합 추출물을 함유하는 태양 광선에 의한 두피 및 모발 손상 개선용 화장료 조성물 22.09 티에스트릴리온 천연 복합 추출물을 함유하는 태양 광선에 의한 두피 및 모발 손상 개선용 화장료 조성물에 관한 것으로 표고버섯, 타나카, 꿀, 프로폴리스 복합 추출물을 제조하는 방법과 이를 유효성분으로 포함하는 태양 광선에 의한 두피 및 모발 손상 개선용 화장료 조성물에 관한 것. 특허등록제10-2450207호 특허권 인공지능 기반 탈모진단 시스템 및 방법 23.07 티에스트릴리온 AI(인공지능) 기반의 탈모 진단 프로그램을 이용한 것으로 사용자의 설문 조사를 기반하는 모드와 두피 영상을 촬영하여 탈모를 진단하는 모드를 통하여 탈모 상태를 진단 특허등록제10-2562271호 특허권 초고압 전처리된 메밀새싹 및 캐모마일의 복합 추출물을 함유하는 외부 자극으로 손상된 두피 케어용 또는 스트레스성 탈모 완화용 화장료 조성물 23.08 티에스트릴리온 초고압 전처리된 메밀새싹 및 캐모마일의 복합 추출물을 함유하는 외부 자극으로 손상된 두피 케어용 또는 스트레스성 탈모 완화용 화장료 조성물 기초 연구 특허등록제10-2572769호 - 정부과제 수행실적 (단위 : 원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 진행과정 탈모완화 효능을 갖는 천연 복합물 소재와 Elastic Ion Liposome기술을 적용한 탈모 완화 및 두피케어 기능성 화장품 개발 중소벤처기업부 기능성샴푸, 트리트먼트, 앰플 과제종료 유산균 효소가수분해물을 이용한 모발 및 항노화 화장품 소재 개발 산업통상자원부 기능성샴푸, 트리트먼트, 앰플 과제종료 (1) 탈모완화 효능을 갖는 천연 복합물 소재와 Elastic Ion Liposome기술을 적용한 탈모 완화 및 두피케어 기능성 화장품 개발 가) 개요 본 과제는 중소벤쳐기업부에서 주관하는 해외 인증규격 적합제품 R 탈모완화 효능을 갖는 천연 복합물 소재를 통해 기능성을 강조하고 Elastic Ion Liposome기술을 적용 기능성 화장품을 개발하고자 합니다. 또한 중국 시장 및 중화권 시장을 겨냥한 제품을 개발, 추가 매출 확대를 목표로 하고 있습니다. - 중국은 우리나라 화장품의 최대 수출국으로 최근 탈모화장품 시장의 높은 성장을 이어가고 있는 큰 시장으로 중국시장에 진출하기 위해서는 화장품 위생 행정 허가 제도에 맞는 사전 기획이 필요합니다. 의약품, 의료기기, 화장품 등에 대한 관리감독의 책임을 지고 있는 국가약품감독관리총국(National Medical Products Administration, NMPA)의 영문 약어로 NMPA 대상 제품은 사전에 등록증 혹은 인증서를 취득해야 합니다. 중국 화장품 위생허가 진행시 성분보고서등 준비해야할 서류가 많고 까다롭기 때문에 사전 규격에 맞는 제품을 개발하고 인증서류를 준비하여 대응이 필요합니다. 나) 기술내용 기존의 두피 및 모발 관련 제품들의 주성분은 화학물질인 경우가 많아 두피에 부작용을 유발하는 경우가 많았으며, 생체에 안전하고 사용이 간편할 뿐만 아니라 제형 상으로도 안정성이 높으면서도 탈모방지 및 발모촉진을 포함한 모발상태 개선, 비듬 방지 및 염증 완화 등의 두피 상태 개선이 가능한 종합적인 기능성 제품의 개발이 절실히 요구되는 실정입니다. 최근 유해성분인 실리콘, 향료(알러젠), 방부제, 설페이트계
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계면활성제 등을 배제한 제품에 대한 소비자 관심이 급증하고 있습니다. 천연샴푸가 아니더라도 설페이트계 계면활성제를 배제하는 샴푸가 각광을 받고 있습니다. 실리콘을 사용함에 있어 샴푸 후 두피에 남아 피부 자극을 유발하는 경향을 나타내고 있어 실리콘을 배제한 제형을 처방하여 샴푸를 개발하는 추세로 이어지고 있습니다. 그러나 사용 후 머리카락이 푸석하고 뻣뻣해지는 등 사용감이 떨어져 소비자 만족도가 떨어져 이를 개선하기 위한 기술개발이 필요합니다. * 독자 개발한 특수 공법으로 리포좀 제조 기술 확립 ( Elastic Ion Liposome) 리포좀 천연원료는 Lipid barrier의 유동성을 증가시켜 유효성분이 두피와 모발에 깊숙이 침투시켜 효능효과를 극대화시켜줍니다. 대부분 샴푸에는 값싸고 컨디셔닝이 뛰어난 합성 보습제인 실리콘을 사용하여 컨디셔닝 효과는 뛰어나지만 두피 모공을 막아 탈모를 유발할수 있는 유해성을 제기하여 실리콘을 사용하지 않고 자사만의 독창적인 Elastic Ion Liposome을 통해 머릿결 및 탄력 개선을 이루고 Cuticle 보호 제형 개발하고자 합니다. 본 과제는 21년 6월로 과제가 종료 되었으며 그 결과물로 어성초 샴푸, 트리트먼트, 앰플의 제품 개발을 완료 하였으며 중국 위생허가 신청을 준비 중에 있습니다.연구 결과물을 통해 중국 뿐 아니라 국내, 해외 적용할 수 있는 선도 기술을 확보하여 추후 세계화장품 시장에 앞서 나갈 수 있는 기술 경쟁력을 확보 할 수 있습니다. (2) 유산균 효소 가수분해물을 이용한 모발 및 항노화 화장품 소재 개발 (가) 개요 본 과제는 유산균 효소 가수분해물을 통해 탈모방지 및 항노화에 도움을 주는 소재를 개발하는 것으로 VEGF생성 유산균 효소가수분해물을 제조하고, 이들의 인체 안전성, 소재의 안정성 그리고 모발 노화 억제 효과 및 피부 노화 억제 효과의 평가를 통해 글로벌 화장품 시장에 진출 가능한 바이오 화장품 소재화를 목표함으로 기능성 화장품을 개발하는 것입니다. - 펩타이드 소재를 이용한 탈모방지 효능 소재를 주성분으로 한 제품은 거의 없으며, 기능성 품목 또한 찾아볼 수 없습니다. 항노화도 고기능성 원료의 연구등을 토대로 기능성 화장품 시장이 2012년에 비해 2배 이상 생산량이 증가하였으며, 점유율도 약 10% 이상 증가하며. 브랜드샵 성장과 홈쇼핑, 마트 등 새로운 유통 채널의 등장으로 유통, 제조, 개발 분야의 분리가 가속화되고 있으며, 최종 완제품의 경우 대기업의 시장 점유율이 높습니다. . - 가수분해 기술을 응용한 펩타이드 모발 소재 및 항노화 시장의 기능성 품목으로 국내 시장에 진출한다면 특화된 소재로써 마케팅으로 시장 장악을 할 수 있을 것으로 사료됩니다. 나) 기술내용 가. VEGF (Vascular Endothlial Growth Factor)와 IGF-1 (Insulin-like Growth Factor I) 생성 유도 펩타이드 소재를 활용한 모발 및 항노화 화장품 개발하는 것으로 신생혈관형성을 통해 피부노화억제 및 모발 성장, 뼈성장 등에 관여하는 성장인자입니다. 유산균 가수분해물을 이용하여 VEGF와 IGF-1 생성 유도 펩타이드 소재를 개발하여 모발 노화 억제 및 피부 노화 억제 효능효과를 확인하여 고기능성 펩타이드 소재를 개발하고자 합니다. - 펩타이드 소재의 발모 소재 가능성을 확인하였으며 특히 육모 간이 임상시험에서 5% minoxidil 대비 동등 이상의 모발성장력을 가지며 Finasteide와 minoxidil과 같은 의약품의 부작용을 극복할 수 있습니다. 또한 모발 노화 억제 효과와 주름 개선 효과 등의 다기능을 활용하여 기능성 소재로의 활용이 가능합니다.- 본 과제는 총 3단계 사업으로 현재 2단계 사업이 진행중입니다. 2단계 사업은 2021년 사업이 종료되어 사업 결과물이 나와 사업화가 가능할 것으로 판단됩니다. 또한 3단계는 2022년부터 2025년까지 4년간 진행되는 사업으로 주요 사업 목적이 되어 자사의 역할 비중이 커질 것으로 판단됩니다. 본 과제를 통해 발효를 통해 생산된 펩타이드라는 신규
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소재를 통한 탈모 기능성 화장품은 물론 기능성 기초 화장품의 확장을 목표로 하여 과제 완료시 더욱 큰 매출 발생이 이루어 질 것으로 예상하고 있습니다. 다) 조성물 연구 (1) 천연 복합 추출물을 함유하는 태양 광선에 의한 두피 및 모발 손상 개선용 화장료 조성물 연구 1) 개요 본 연구는 천연 복합 추출물을 함유하는 태양 광선에 의한 두피 및 모발 손상 개선용 화장료 조성물에 관한 것입니다. 더 자세히는 표고버섯, 타나카, 꿀, 프로폴리스 복합 추출물을 제조하는 방법과 이를 유효성분으로 포함하는 태양 광선에 의한 두피 및 모발 손상 개선용 화장료 조성물에 관한 것입니다. 2) 기술 내용 태양광선은 태양에서 나오는 전자기파로서 빛의 파장에 따라 자외선, 가시광선, 적외선으로 구성됩니다. 이러한 태양광선은 살균 작용, 비타민D 합성, 기분 고양등의 긍정적인 작용을 하지만 홍반, 색소침착, 광노화, 산화 반응, 열 노화, 염증 등을 유발하기 때문에 태양광선을 차단하거나 부정적인 영향들을 개선하기 위한 다양한 화장료 조성물이 개발되고 있습니다. 태양광선은 자외선, 가시광선, 적외선으로 이루어져 있는데 이들의 과도한 노출은 모발과 두피에 많은 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 본 발명에 따른 화장료 조성물은 표고버섯(Lentinus Edodes), 타나카(Limonia Acidissima), 꿀(Honey) 및 프로폴리스(Propolis)의 혼합추출물을 유효성분으로 포함하여 태양광선에 의한 두피 및 모발의 손상을 완화하는 효과를 갖습니다. 또한 본 발명에 따른 화장료 조성물은 쿨링 효과를 가지며 자외선에 의한 염증성 사이토카인의 증가로 인해 발생되는 피부 자극을 완화해 주고 모발 강화를 통해 두피 및 모발의 손상을 완화해 줍니다. 또한 감각 수용체인 TRPM8 발현 촉진 효능을 확인한 결과, 높은 발현 촉진 효능을 확인하였고, 농도의존적으로 발현을 증가시킴을 확인하였습니다. 이를 이용하여 태양에 의한 모발 손상 예방 효과가 탁월하여 스포츠등 아웃도어를 즐기는 제품등을 기획하였으며 대표적으로 TS 골프샴푸를 개발하여 제품 출시를 하였습니다. 또한 본 기술은 일반 샴푸 뿐만 아니라 기초 화장품 뿐만 아니라 패치등 다양한 분야에 적용이 가능합니다. 이러한 장점을 활용하여 자외선에 의한 두피 및 자외선에 의한 일상 생활에도 가능한 샴푸에 기본적인 기능으로 적용하는 한편 썬패치등 다양한 제품에 적용하여 제품 출시를 하였습니다. 본 기술은 22.09.28 특허청으로부터 기술의 독창성 및 우수성을 인정받아 특허 등록이 완료 되어 기술권리를 보장 받게 되었습니다. (2) 신규 미생물을 활용한 두피환경 개선 연구 가) 개요 본 연구는 Lactobacillus plantarum TSHGF-015(TS hair growth Factor-015) 신종 균주를 활용하여 두피환경 개선에 도움을 주는 연구를 진행하였다. Lactobacillus plantarum TSHGF-015 는 TS트릴리온에서 신규로 찾은 아종으로 천연에서 찾은 신규 유산균으로 항균 효과를 비롯해 다양한 두피환경 개선을 비롯해 용해물의 경우 헤어 아미노산과 유사한 아미노산 조성을 함유하고 있어 헤어케어에도 도움을 주는 것을 확인하였으며 TS hair growth Factor-015의 앞자를 인용하여 TSHGF-015 로 명명하였습니다. 나) 기술내용 Lactobacillus plantarum TSHGF-015은 그람 양성, 약간의 호기성을 띠는 막대기 모양의 간균입니다. 락토바실러스는 자연계에서 분포가 넓은 젖산균 중의 하나로 우리나라 김치의 발효에 중요한 역할을 하는 젖산균입니다. 프로바이오틱(Probiotic)균주로 요구르트나 건강식품등 다양한 분야에 활용되고 있습니다. 균주를 활용하여 대량 발효조건을 구축하는 반면 최적의 배양조건을 구축하여 대량 생산을 위한 공정을 확보하였으며 발효용해물과 Lysate등 다양한 조건을 확보하고 그에 따라 효능을 검증하였습니다. Lactobacillus plantarum TSHGF-015발효물의 경우 Hair Growth Factor인
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VEGF뿐만 아니라 IGF-1의 발현을 유도함을 확인하였다. 이는 탈모 관련에 중요한 기작으로 In-vitro에서 탈모 예방에 도움을 주는 것을 확인 하였습니다. 또한, Lactobacillus plantarum TSHGF-015를 Lysate시킨 용해물의 경우 두피 헤어 아미노산과 비교하여 약 15종 이상이 동일한 것을 확인하였다. 이를 활용하여 두피 뿐만 아니라 헤어 케어에도 도움을 주는 것을 확인 하였습니다. Lactobacillus plantarum TSHGF-015는 항균력이 우수하여 비듬을 유발하는 두피의 유해균인 Malassezia furfur균을 저해 시켜 두피 환경을 개선하여 비듬 및 탈모예방에 도움을 주는 것은 물론 micro biome 연구에도 도움을 줄것으로 예상됩니다. 임상을 통해 본 기술을 이용한 유산균을 적용하였을 때와 미적용시 비듬에 도움을 주는 것을 확인 하였습니다. 이로 인해 본 기술의 우월성을 확인 하였으며 Ts만의 독자적인 균주를 통해 타사와의 차별성을 확보하였으며 이를 적용한 제품을 기획하여 자사의 대표 유통채널인 홈쇼핑을 통해 신규 제품을 8월 에 런칭하였습니다. Lactobacillus plantarum TSHGF-015는 신규 균주로써 TS트릴리온만의 균주로 KCTC(한국생명공학연구원 생물자원센터)에 기탁을 완료하여 이에 대한 권리를 확보하였습니다. (3) 초고압 전처리된 메밀새싹 및 캐모마일의 복합 추출물을 함유하는 외부 자극으로 손상된 두피 케어용 또는 스트레스성 탈모 완화용 화장표 조성물 가) 개요 본 연구는 천연 복합 추출물인 초고압 전처리를 한 메밀새싹 및 캐모마일의 복합 추출물을 유효성분으로 함유하는 외부 자극으로 손상된 두피 케어용 또는 스트레스성 탈모 완화용 화장료 조성물에 관한 것입니다. 나) 기술내용 내·외부 자극으로 인해 체내 활성산소가 과잉 발생되면 체내 지질과 결합하여 과산화지질이 생성되게 됩니다. 과산화지질은 두피 혈관을 좁아지게 하여 모근으로 가는 영양 공급을 불가하게 하고 과생성된 과산화지질이 염증을 유도하고 모근세포를 사멸시켜 탈모에 이르게 합니다. 최근 탈모현상을 일으키는 주요 원인 중 하나로 피지의 역할이 강조되고 있습니다. 성장기에 있는 모낭으로부터 두피로 분비된 피지는 활성산소나 자외선 조사에 의해 두피 층에 과산화지질을 생성하면서 굳어지게 되고 굳어진 피지가 모공을 막아 모발의 정상적인 성장을 방해하거나 세포구성물의 괴사를 가져와 탈모를 촉진하게 됩니다. 이에, 헤어 케어 시장에서 탈모 개선의 영역은 점차 모근 뿐만 아니라 두피의 건강 상태를 개선하는 영역으로까지 확대되고 있고, 안전한 성분을 지향하는 소비자의 니즈 역시 강해져 이를 충족시키는 천연 조성물에 대한 연구가 지속되어 오고 있습니다. 장벽 기능이 손상되면 각질층 내 수분이 감소하여 거칠고 건조한 피부가 됩니다. 각질층에서 수분을 유지하기 위해서 피부 장벽 기능이 정상적으로 작동해야 하고, 수분 보유력이 뛰어난 천연보습인자 natural moisturizing factor (NMF)가 생성되어야 한다. NMF는 필라그린의 분해산물로 각질층의 수분 유지에 기여하게 됩니다. 각질형성세포는 표피세포의 대부분을 구성하는 성분으로서 각질을 형성하고 외부 자극 요인에 의해 interleukin-1α (IL-1α), TNF-α, interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8) 등의 다양한 inflammatory cytokine 분비를 유도하게됩니다. 이러한 inflammatory cytokine은 다양한 피부 염증반응과 관련되어 있으며, 여러 가지 복합적인 유전자들에 의해 조절되며. 또한 손상된 장벽에서 분비되어 건선, 습진 또는 아토피성 피부염, 두피 염증 유발 등의 피부질환을 유발하게 됩니다. 따라서, 외부자극에 의해 유도된 염증 관련 인자를 억제함으로써 민감해진 두피나 이후 유발될 수 있는 염증 반응을 효과적으로 완화하고 진정시킬 수 있음을 의미하는데 본 연구를 통해 이에 대한 상관 관계와 효과를 검토하고자 합니다. 스트레스성 탈모 완화 및
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외부자극에 의한 두피케어 효과를 갖는 새로운 천연 물질에 대해 연구 노력한 결과, 초고압 전처리를 한 매밀새싹 및 캐모마일 복합 추출물이 두피 장벽 개선 및 진정, 피지 조절, 항산화, 모근강화, 스트레스성 탈모 완화, 외부자극 완화로 인한 두피케어 효과에 대해 뚜렷한 효능을 나타내는 것을 확인함으로써 탈모개선에 효과가 있음을 연구하고 있습니다. - 2023년 신제품 개발 및 출시현황 제품군 품목명 특징 제품 TS블루에디션 Blue heal complex와 빙하수의 시너지로 부드러운 머리결과 피부결을 위한 특별한 샴푸와 바디워시의 에디션 제품 TS블루샴푸 Blue heal complex와 아이슬란드 빙하수가 함유된 두피 청정샴푸 제품 TS블루트리트먼트 Blue heal complex와 단백질 4종이 함유되어 모발에 활력 영양을 주는 트리트먼트 제품 뉴트러스트TS샴푸 더트러스트TS샴푸에서 탈모증상완화 샴푸로 새롭게 재탄생한 뉴트러스트TS샴푸 제품 TS샴푸(육미지황) 땅에서 자란 6가지 한방 성분이 모발에 아름다움을 선사하고 중국 위생허가 NMPA등록한 TS육미지황 샴푸 제품 TS그린프로폴리스샴푸 청정 고산지대 그린프로폴리스가 함유된 두피와 모발을 위한 고영양 샴푸 제품 TS키즈샴푸 미세먼지를 깨끗하게 씻겨주고 보습케어에 도움을 주는 어린이 전용 샴푸 상품 TS헤어커버스틱 새치, 빈모, 헤어라인을 자연스럽게 커버해 주는 쫀득한 젤리 타입의 헤어 커버 스틱 상품 TS비건치약 식물유래계면활성제가 함유되어 개운하고 상쾌하여 구취 및 구강세균 제거하는 비건인증받은 치약 상품 TS써니냠냠쿠키 반려견의 피모, 관절, 장, 눈건강을 위해 화학첨가물과 보존제가 들어가지 않은 글루텐 프리, 휴먼그레이드 이중건강기능식품 상품 TS관절미남 남성들의 관절 · 연골 · 뼈 건강에 좋은 식약처 기능성 인정 건강기능식품 상품 TS관절미녀 여성들의 관절 연골 · 뼈 건강에 좋은 식약처 기능성 인정 건강기능식품 상품 TS핫팩 겨울 한파를 예방하기 위해 최고온도, 지속성으로 안전한 국내 제작 가루형 핫팩 상품 TS맥주효모환 폴리감마글루탐산이 함유되어 체내 칼슘흡수 촉진에 도움을 주는 맥주효모환 맥주효모, 블랙푸드, 어성초추출물, 비오틴, 미네랄 함유된 기능성표시식품 제품 플래티넘TS샴푸 편백수, 생강추출물, 주아나무껍질추출물 등 20가지 식물유래 성분이 함유되어 두피를 산뜻하고 깨끗하게 관리해 주며 건강한 모발로 가꾸어주는 샴푸 제품 TS샴푸플러스 TS샴푸플러스는 비오틴, 판테놀이 함유되어 건강한 두피케어에 도움을 주고 MediScalp TS+등 30여 가지 핵심 성분들이 배합되어 모발을 풍성하게 관리해주는 기능성 샴푸 제품 TSX3PRO 에디션 유튜버 3PRO와 콜레보레이션, 김프로 리치 골드 샴푸, 이프로 모이스처 리치 바디워시, 정프로 익스트림 리치 쿨샴푸로 구성 제품 GD샴푸(리뉴얼) 활동량이 많은 청소년들을 위해 상큼한 프루티향과 11가지 식물유래성분이 싱그러움을 더해 두피와 모발을 깨끗하고 건강하게 유지해주며 비듬 완화에 도움을 주는 샴푸 상품 TS칫솔 육각 형태 핸들 디자인으로 그립감이 편안하며, 심플하고 트렌디한 디자인과 함께 특수 가공된 엠보싱 스케일링 칫솔모를 통해 상쾌한 효과를 느낄 수 있는 TS칫솔 상품 혈당케어건강기능식품 바나바잎, 은행잎 추출물 그 외 다양한 영양성분이 함유되어 혈당상승억제, 혈행개선, 기억력 개선에 도움을 주는 건강기능 식품 상품 체지방, 배변활동 건강기능식품 녹차추출물, 코아귤런스를 주성분으로 체지방감소와, 원활한 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품 제품 TS샴푸플러스 카페인을 주성분으로 비오틴, 판테놀, 특허성분 4종, Probiohair complex 7가 함유되어 탈모증상완화에 도움을 주는 미국전용샴푸 제품 TS트리트먼트플러스 특허성분 4종을 포함하며, 흑미, 검정콩, 검은깨, 검은뽕나무열매 추출물이 함유되어 부드럽고 윤기나는 머릿결로 케어해주는 트리트먼트 제품 GD샴푸(리뉴얼) 활동량이 많은 청소년들의 두피건강을 위해 깨끗하게 씻겨주고, 건강한 두피 환경을 조성해주는 TS만의 유산균의 함유된
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청소년 전용 샴푸 제품 GD샴푸(대용량) TS GD샴푸의 높은 판매량에 힘입어, 기존 고객들의 편리함을 위해 출시되는 대용량 청소년 전용 샴푸 제품 GD샴푸_GIRL 모발이 긴 청소년들을 위해 업그레이드된 TS유산균을 함유해 단순 취 커버만이 아닌 건강한 두피 환경 조성에 도움을 주고, 8가지 단백질 COMPLEX를 통해 극손상모를 케어하는 비듬·유분 케어 청소년 샴푸 제품 GD샴푸_BOY 모발이 짧은 청소년들을 위해 업그레이드된 TS유산균을 함유해 단순 취 커버만이 아닌 건강한 두피 환경 조성에 도움을 주고, 물푸레나무추출물을 통해 두피 유분량은 줄이고 수분량을 높여주는 비듬·유분 케어 청소년 샴푸 상품 스케일링 칫솔 육각 형태 핸들 디자인으로 그립감이 편안하며, 심플하고 트렌디한 디자인과 함께 특수 가공된 엠보싱 스케일링 칫솔모를 통해 상쾌한 효과를 느낄 수 있는 TS스케일링 칫솔 제품 맥주효모샴푸 양질의 아미노산이 풍부하게 들어있는 맥주효모를 함유하여 모발을 건강하게 하고, 모발과 두피에 맥주의 시원한 청량감을 부여하는 탈모증상완화 샴푸 제품 JUST 리뉴얼 샴푸 고심하여 엄선한 100가지 성분과 TS에서 최초 적용하는 비오틴+펩타이드의 결합 "비오펩타이드"가 함유된 샴푸로써, Lactobacillus Ferment Lysate SLPs 이 적용된 고기능성 유산균의 이점까지 누릴 수 있는 프리미엄 탈모증상완화 샴푸 제품 노워시 트리트먼트(중국수출용) 별도의 물 헹굼 없이 빠르고 간편하게 부드러운 모발로 케어해주는 로션 타입의 노워시 트리트먼트 제품 WATERBOMB X TS트래블키트 2024 워터밤 부스 및 더 현대 팝업에서 판매 예정인 트래블 키트로, 샴푸/트리트먼트/바디워시/바디로션/마우스워시/타투스티커로 구성된 워터밤 전용 올인원 키트 제품 샴푸 부스터 8월 저스트 리뉴얼 샴푸와 함께 사용될 제품으로 각기 다른 기능성 4가지(손상모발 케어, 볼륨 케어, 쿨링 케어 등)로 원하는 효과를 위해 샴푸에 섞어 쓰는 부스터 제품 홈플러스용 샴푸 하이드롤라이즈드단백질 8종과 TS 유산균, 세라마이드 및 알란토인 함유로 두피까지 케어하는 탈모증상완화 샴푸 7. 기타 참고사항 가. 주요 지적재산권 보유 현황당사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권 및 상표권을 취득하여 보유하고 있으며, 사업부분별 보유현황은 다음과 같습니다.세부사항은
TS트릴리온 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동,사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2020년 시작된 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 전례를 찾아보기 힘들 정도로 전세계적으로 영향을 미쳤습니다. 감염증 확산을 막기 위해 국가마다 오프라인 활동 통제.제재를 시행하였으며, 해외여행 등 국가간 이동에도 제약이 발생하였습니다. 코로나19가 장기화됨에 따라 생활 패러다임이 변화되었고, 그 변화는 글로벌 경제.산업에 커다란 영향을 미쳤으며, 회사가 영위하는 산업 특성에 따라 유.불리한 경영실적 영향을 받았습니다.화장품 산업은 오프라인 활동 제약 여파로, 수요 감소 등 불리한 영향을 받았으며, 당사의 당기 사업연도 영업실적 역시 부정적 영향을 피하지 못하였습니다. 당사 연결기준 매출은 전년대비 36% 감소한 399억원, 영업이익은 흑자로 전환하여 12억 2천만원이며, 별도기준 매출은 전년대비 34% 감소한 396억원, 영업이익은 흑자로 전환하여 15억 8천만원 입니다. 코로나19는 수익성에 큰 영향을 미쳤으며, 엔데믹 이후 그 여파가 언제까지 지속될 지 예측하기도 어려운 상황속에, 러시아가 우크라이나를 침공하는 전쟁이 지속 되고있으며, 당사에 직접적으로 미치는 영향에 대해서는 예측이 불가하지만, 러시아와 정치적 관계에 따라 주요 국가 일부는 서로 다른 의견을 가질 수있을 것으로 보이며, 그 여파로 세계 금융, 경제 전반에 영향을 미치는 불확실성이 증가하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 -Ⅲ.재무에 관한 사항 참조 가. 재무비율 분석 1) 주요재무비율 (단위:%,회) 구 분 재 무 비 율 2023년도(제5기) 2022년도(제4기) 2021년도(제3기) 성장성 매출액 증가율 총자산 증가율 경상이익 증가율 당기순이익 증가율 활동성 총자본 회전율 재고자산 회전율 매출채권회전율 수익성 매출액 총이익률 매출액 경상이익률 매출액 순이익률 총자본 경상이익률 자기자본 순이익률 안정성 부채비율 차입금의존도 유동비율 당좌비율 (주) 연결재무제표 기준 나. 요약 연결 재무정보 (단위:원) 구분 제5기 제4기 제3기 2023년 12월말 2022년 12월말 2021년 12월말 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 지배기업의 소유주지분 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 비지배지분 자본총계 종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄이익 총포괄손익 주당순이익 연결에 포함된 회사 수(단위:개) (주) 제5기의 재무정보는 2024년 04월 01일 에 개최될 정기주주총회 승인전 금액을 기준으로 작성하였으며 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할