chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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8,300,000,000 / 상업화 단계의 마일스톤 별도, 경상로열티 별도 6. 수취금액 금액>선급금(Upfront Payment) : KRW 200,000,000 (2019년 7월 수취)마일스톤 기술료 : KRW 400,000,000 (2023년 5월 수취) 7. 계약조건 선급금: KRW 200,000,000 (반환의무 없음)마일스톤 기술료: 임상개발, 허가에 따른 단계별 마일스톤 총 KRW 7,700,000,000 수취 가능 / 상업화 단계의 마일스톤 별도경상로열티: 순매출액에 따라 로열티 수취 예정 8. 회계처리방법 라이센스 계약 시점에 선급금 2억원 수익 인식세부 조건 달성 시점에 마일스톤 기술료수익 인식 9. 대상기술 CD80과 IL2v를 포함하는 이중융합단백질 10. 개발진행경과 임상1상(한국) 11. 기타사항 2) 품목: GI-301① (주)유한양행 1. 계약상대방 (주)유한양행(대한민국) 2. 계약내용 GI-301에 대한 공동연구 및 전세계 지역(일본 제외)에서의 전용실시권 계약 3. 대상지역 일본을 제외한 전세계 지역 4. 계약기간 계약체결일: 2020년 07월 01일계약종료일: 계약체결일부터 특허의 최종 만료일까지 5. 총 계약금액 금 14,090억원 / 경상로열티 별도 6. 수취금액 금액>선급금(Upfront Payment) : 금 200억원 (금 200억원 중 금 110억원 2020년 7월 수취, 금 55억원 2021년 8월 수취, 금 35억원 2022년 7월 수취) 7. 계약조건 선급금: 금 200억원 (반환의무 없음)마일스톤 기술료: 임상개발, 허가 및 상업화, 순매출에 따른 단계별 마일스톤 총 금 13,890억원 수취 가능 경상로열티: 순매출액에 따라 로열티 수취 예정 8. 회계처리방법 라이센스 계약 체결: 계약금 110억원 일시 수익인식임상 1상 시험계획 승인: 55억원 일시 수익인식첫 번째 임상시험약 제공, 분석용 신규세포주 공정 생산 단백질 제공 및 신규 세포주 공정개발 리포트 제출 완료: 35억원 일시 수익인식 9. 대상기술 알레르기 질환 치료제 'GI-301' 10. 개발진행경과 임상1상(대한민국) 11. 기타사항 1. 계약상대방 2. 계약내용 GI-301에 대한 일본 내 개발 및 상업화 권리에 대한 전용실시권 계약 3. 대상지역 일본 4. 계약기간 계약체결일: 2023년 10월 16일계약종료일: 계약체결일부터 로열티 만료일(특허만료일 또는 첫 판매 후 12년 중 나중에 도래하는 시점)까지 5. 총 계약금액 USD 221,000,000 / 경상로열티 별도 6. 수취금액 양사 합의에 의해 비공개 7. 계약조건 마일스톤 등의 계약금액: 계약서 조항에 따라 공개되지 않음>선급금: 계약 실행일로부터 30일 이내 지급마일스톤 기술료: 개발 및 상업화에 따른 단계별 마일스톤 수취 가능.각 인보이스 수령 후 60일 이내 지급 경상로열티: 순매출액 기준 합의된 비율로 수취 예정 8. 회계처리방법 라이센스 계약 시점에 선급금 수익처리(양사 합의하에 금액 비공개) 9. 대상기술 알레르기 질환 치료제 'GI-301' 10. 개발진행경과 11. 기타사항 (2) 라이선스 인(License-in) 계약 보고서 제출일 현재 당사가 체결 중인 라이선스 인 계약의 현황은 아래와 같습니다. 기술/제품 명칭 계약 상대방 대상 지역 계약 체결일 계약 종료일 총 계약 금액 지급 금액 진행 단계 다중항체 또는 다중융합단백질 의약품 ㈜와이바이오로직스 전세계 2020년 06월22일 (주1) (주1) (주1) (주1) (주1) 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부 내용을 기재하지 않았습니다. 1) 품목: 다중항체 또는 다중융합단백질① (주)와이바이오로직스 1. 계약상대방 (주)와이바이오로직스(대한민국) 2. 계약내용 인간항체 서열에 관한 특허권자/출원인인 와이바이오로직스가 기술도입자인 지아이이노베이션에다중항체 또는 다중융합단백질을 개발하고 사업화 할 수 있는 통상실시권을 부여 3. 대상지역 전세계 4. 계약기간 계약체결일 : 2020년 06월 22일 계약종료일 : 양사 합의에 의해 비공개 5. 총 계약금액 양사 합의에
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의해 계약 규모 비공개 6. 지급금액 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 7. 계약조건 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 8. 회계처리방법 라이센스 계약 시점에 지급한 계약금 지급수수료 비용처리 9. 대상기술 항체서열 4종 10. 개발진행경과 후보물질발굴 단계 11. 기타사항 (3) 공동연구개발 계약 보고서 제출일 현재 당사가 체결한 주요 공동연구개발 계약의 현황은 아래와 같습니다. 품목 계약 상대방 대상 지역 계약내용 계약 체결일 계약 종료일 총 계약금액 수취 금액 진행단계 면역항암제 (GI-10N) ㈜메디라마 (주1) 항체 서열 2종의 전부 또는 일부를 포함한 다중항체또는 다중융합단백질의 공동 연구ㆍ개발, 상업화 2021년 12월 07일 (주1) (주1) 영업기밀에 해당되므로 이에 계약 세부 내용을 기재하지 않았습니다. 1) 품목: 면역항암제(GI-10N)① (주)메디라마 1. 계약상대방 (주)메디라마(대한민국) 2. 계약내용 지아이이노베이션이 소유하거나 실시권 허여할 수 있는 항체 서열 2종의 전부또는 일부를 포함한 다중항체 또는 다중융합단백질을 공동으로 연구ㆍ개발, 상업화함 3. 대상지역 4. 계약기간 계약체결일 : 2021년 12월 07일 계약종료일 : 양사 합의에 의해 비공개 5. 총 계약금액 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 6. 지급금액 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 7. 계약조건 양사 합의에 의해 계약 규모 비공개 8. 회계처리방법 의약품 후보물질 선정 시점에 수취한 계약금 수익처리 9. 대상기술 의약품 후보물질 2건 10. 개발진행경과 비임상 11. 기타사항 GI-101/GI-102 이외의 후속 면역항암제 파이프라인 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개 요 당사는 융합단백질을 기반으로 차세대 면역치료제를 연구 개발하는 생명공학회사로 의약/바이오 분야 기초 과학자, 공정개발 전문가, 임상 개발 및 기술이전 전문가 등 바이오 신약 연구개발 및 기술사업화 분야 전문가들로 구성되어 있으며, 이를 바탕으로 융합 단백질 신약 발굴을 위한 플랫폼 기술과 고유의 공정개발 기술, 목표 시장의 미충족 의료 수요에 기반한 임상 개발 역량을 확보하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 1) 연구개발 조직 개요 보고서 작성기준일 현재 당사 연구개발 조직은 장명호 사장 총괄의 임상 부문, 디스커버리 부문, 중개전략부문과 조영규 부사장 총괄의 SMART 플랫폼 부문 및 R 부문으로 구성되어 있습니다. 각 부분은 유기적인 협력을 통해 효율적인 연구개발 전략을 수립하고 신속한 기술이전 진행을 가능케 하고 있습니다. 당사의 연구개발조직은 2018년 05월 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소로 인증 받아 운영 중에 있습니다. 2) 연구개발 조직 구성 연구개발 부문 조직도.jpg 연구개발 부문 조직도 3) 연구개발 인력 현황 보고서 작성기준일 현재 당사는 박사급 23명, 석사급 31명 등 총 67명의 연구개발 인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 아래와 같습니다. [연구개발인력 현황] (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위: 명) 구분 인 원 박사 석사 학사 합 계 임상부문 디스커버리부문 중개전략부문 SMART플랫폼부문 R 합계 ※ 연구개발조직에 포함되는 인력 중 비연구인력은 제외하였습니다. 4) 주요 연구개발인력 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 연구개발을 담당하는 인력 중 임원(미등기 포함)의 주요 이력은 아래와 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) 성명 직위 담당업무 주요경력 주요연구실적 장명호 사장 신약개발임상전략 총괄 (주)지아이이노베이션 신약개발 임상전략 총괄 사장, 현재(주)프로젠 CSO(주)제넥신 Scientific AdvisorIBS 수석연구원Osaka Univ. 의과대학 부교수Osaka Univ. 면역학 박사 이중융합단백질 신약개발 X-pres T세포 및 NK 세포치료제 개발 마이크로바이옴 신약개발 (대사질환 및 크론병) 항바이러스 백신 개발 조영규 부사장 연구개발 총괄및 R (주)지아이이노베이션 연구개발 총괄 및 R, 현재(주)지아이이노베이션 R(주)와이바이오로직스
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부사장(주)한독 연구위원포항공과대학교 분자면역학 박사 지속형 융합단백질 개발 항체 치료제 개발 이중항체 개발 이중융합단백질 개발 단백질 치료제의 TPP, CMC, 전임상 고영준 전무 중개전략부문장 (주)지아이이노베이션 중개전략부문장, 현재(주)지아이이노베이션 IR/디스커버리부문장동국대학교 한의학과 조교수(주)삼성전자 전문연구원카이스트(KAIST) 의과학 박사 GI-101 비임상 기전 연구 외부 연구기관 협업 및 공동연구 관리 국가 연구과제 관리, 차세대Pipeline 발굴 임상 시험을 위한 IB 작성 파트너사 및 투자사 Due Diligence 관련자료 정리 및 관리 오영민 전무 SMART플랫폼부문장 (주)지아이이노베이션 SMART플랫폼부문장, 현재(주)지아이이노베이션 SMART팀장(주)지아이이노베이션 Cell Science팀장(주)제넥신 책임연구원(주)대웅제약 책임연구원포항공과대학교 생명과학 박사 플랫폼 생산세포주 기술개발 GI-101 이중융합단백질 개발 GI-10N, 20N, 30N 이중융합항체 개발 세포치료제 개발 이경화 상무 비임상팀장 (주)지아이이노베이션 비임상팀장, 현재서울대학교 시스템면역의학연구소 기획팀장(주)프로셀제약 책임연구원배제대학교 화학 박사 나노바디 개발 재조합 단백질치료제 개발 항암후보물질 발굴 및 기전 연구 DNA 손상/회복 연구 항산화 단백질 작용기전 연구 윤나리 상무 임상부문장 (주)지아이이노베이션 임상부문장, 현재(주)지아이이노베이션 임상개발팀장(주)한미약품 Project LeaderIQVIA 전략 컨설턴트성균관대학교 약학 박사 단백질 신약 임상개발 전략수립 단백질 신약 기술이전 당뇨 비만 대사질환 글로벌 임상연구 포트폴리오 분석 약가 수립 기업 인수합병 등 전략 컨설팅 김국환 상무 디스커버리부문장 (주)지아이이노베이션 디스커버리부문장, 현재(주)지아이이노베이션 디스커버리팀장연세대학교 의생명과학부 연구조교수부산대학교 분자생물학 박사 당뇨, 비만 치료제 개발 연구 비알콜성지방간염 치료제 개발 연구 당뇨 비만 제어 기전 연구 비알콜성지방간염 제어 기전 연구 자가포식 제어 기전 및 치료제 개발 연구 강희석 이사 임상학술팀장 (주)지아이이노베이션 임상학술팀장(주)지아이이노베이션 임상학술팀원(주)동아쏘시오홀딩스 수석연구원서울대학교 수의병리학 박사 GI-101에 대한 전임상 독성시험 모니터링 ICH/MFDS/FDA/EMA 등 국내외 허가규정 및 가이드라인 조사 및 분석 경쟁약물 임상 동향 조사 및정보 분석 임상 SOP 및 인허가 자료 작성 지원, 정부지원과제 신청 지원 김지수 이사 품질평가팀장 (주)지아이이노베이션 품질평가팀장, 현재(주)지아이이노베이션 바이오분석팀장(주)삼성바이오에피스 전문(주)셀트리온 과장고려대학교 생명공학 박사 항체 및 재조합 단백질 기반 바이오시밀러 및 신약개발(항암, 자가면역, 황반변성, 골다공증,바이러스 중화항체 등) 단백질의약품 면역학적, 생물학적 특성 분석 비임상/임상 약동력학 및 면역원성 분석 프로테오믹스 기반 질병/노화 관련 바이오마커 발굴 중간엽줄기세포 분화 및 배양액 치료효능 연구 이우열 이사 임상기획팀원 (주)지아이이노베이션 임상기획팀원, 현재(주)지아이이노베이션 임상기획팀장(주)지아이이노베이션 임상PV팀장신촌세브란스병원 임상약리학 강사신촌세브란스병원 임상약리학 전공의신촌세브란스병원 인턴연세대학교 의과대학 박사 GI-101 국내외 임상시험 약물 감시업무 김수현 이사 공정개발1팀장 (주)지아이이노베이션 공정개발1팀장, 현재지아이셀 세포제조배양팀팀장삼성바이오로직스 연구원녹십자 종합연구소 연구원LG생명과학 연구원고려대학교 분자생물학 석사 바이오시밀러 배양공정개발항바이러스 백신 배양공정개발이중융합단백질 배양공정개발세포치료제 배양공정개발 이우형 이사 임상기획팀장 (주)지아이이노베이션 임상기획팀장, 현재IQVIA Singapore 임상연구담당QVIA Singapore 전략컨설팅한미약품 임상연구담당삼성바이오에피스 Regulatory affairs담당홍콩과기대학교(HongKong University of Science and Technology, MBA)서울대학교
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약학대학 박사 바이오신약 임상수행 및 개발(당뇨, 대사질환) 백신 및 감염병 임상 수행 신생혈관억제화합물 및 항염증 화합물 연구 제약/의료기기 상업화 전략 수립 ※ 작성기준일 이후 변동은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원 등의 현황 -가. 임원 현황-(4) 미등기임원의 변동을 참조하시기 바랍니다. (3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 제07기(2023년) 제06기(2022년) 제05기(2021년) 비용의성격별 분류 인건비 지급수수료 소모품비 기타 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용합계 ÷당기매출액×100] (4) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획 보고서 제출일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 현황은 아래와 같습니다. 구분 품목 적응증 현재 진행단계 비고 단계(국가) 승인일 바이오 신약 항암제 GI-101 임상1/2상(한국)임상1/2상(미국) 2021년 04월 / 2023년 06월(변경승인)2021년 06월 / 2023년 05월(변경승인) 라이선스 아웃 및 공동개발 항암제 GI-102 임상1/2a상(한국)임상1/2a상(미국) 2023년 02월2023년 01월 특허등록정맥/피하주사제형 항암제 GI-108 전임상 공동개발 항암제 GI-104 후보물질 도출 특허등록 알레르기치료제 GI-301 임상1a상(한국)임상1b상(한국) 2021년 07월2022년 08월 라이선스 아웃 및 공동개발 알레르기치료제 GI-305 후보물질 도출 특허등록 1) GI-101 구분 바이오 신약 적응증 고형암 작용기전 ㆍGI-101은 CD80에 의해서 면역관문인 CTLA-4의 작용을 억제해 체내 면역 작용을 재활성화 시킴ㆍ또한, IL-2 변이체에 의해서 항암 면역작용을 나타내는 세포독성 T 세포 및 자연살해세포를 증식 및 활성화시켜서항암치료의 상승효과를 나타낼 수 있음ㆍ전임상 단계에서 GI-101이 TPP(*)를 충족 (*)TPP: GI-101 단독/방사선과 병용요법/VEGF 억제제와 병용요법/면역관문억제제와 병용요법 제품의 특성 ㆍGI-101은 GI-SMART™기술을 이용해 최초로 제작된 이중융합 단백질로 CTLA-4의 저해와 IL-2 수용체의 자극을 통한복합적인 면역활성 효과를 나타낼 수 있는 세계 최초의 first-in-class 신약 ㆍ높은 제품 안정성과 고생산성 및 고순도의 안정된 생산 공정(CDMO) 확보 및 역량 활용ㆍGI-101 단독 요법만으로 항암효과를 갖으며, 항 PD-1 항체 및 혈관내피세포성장인자(vascular endothelial growth factor;VEGF) 억제제 뿐만 아니라 방사선 요법과 함께 병용 투여 시 더욱 효과적인 약리 효능을 보이는 것을 동물모델에서 확인 ㆍ원숭이 및 랫트를 이용한 독성 실험에서 안전성 확인 진행경과 ㆍ한국 임상1/2상 IND(임상시험계획) 승인, 2021년 04월 ㆍ미국 임상1/2상 IND(임상시험계획) 승인, 2021년 06월ㆍ한국 및 미국 임상1/2상 진행 중 ㆍ미국 임상1/2상 IND(임상시험계획) 변경 승인, 2023년 05월ㆍ한국 임상1/2상 IND(임상시험계획) 변경 승인, 2023년 06월 향후계획 ㆍ기술이전 상대방 심시어(Simcere Pharmaceutical)에서 중국임상 진행 ㆍ글로벌 제약사와 라이선스 아웃 계약 추진 (중국 제외 전세계 판권) 경쟁제품 ㆍ앨커미스(Alkermes)의 Nemvaleukin alfa: 임상 3상 종료 관련논문 등 시장규모 전세계 면역항암제 시장규모: $450억(2021년) → $1,427억(2027년) ※ 기타사항 ㆍ2019년11월 전임상 단계에서 심시어(Simcere Pharmaceutical) 중국지역 기술이전(심시어: 중국 정부 지정 중개의학 및혁신 신약 개발의 중심 연구소, 홍콩시장 상장사)ㆍGI-101 물질 및 용도 특허 등록(한국, 미국 등)ㆍ키트루다 병용 임상을 위한 MSD사의 무상공급 지원ㆍKDDF 임상 70억 과제 선정 2) GI-102 구분 바이오 신약
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적응증 고형암 작용기전 종양미세환경에서 조절 T 세포를 억제하고 효과 T 세포와 자연살해(NK) 세포의 증식과 활성은 촉진함 제품의특성 종양미세환경에서 항암작용에 저해가 되는 조절 T 세포의 증식을 최소화하며 활성을 억제하고, 반면에 항암활성을 갖는 효과 T 세포와 자연살해(NK) 세포의증식 및 활성은 촉진함으로써 다양한 고형암의 효과적인 치료제로 사용 진행경과 ㆍ한국 임상 1/2a상 IND 승인(2023년 02월)ㆍ미국 임상 1/2a상 IND 승인(2023년 01월)ㆍ한국 임상 1/2a상 진행 중 향후계획 ㆍ글로벌 제약사와 라이센스 아웃 계약 추진 경쟁제품 ㆍ앨커미스(Alkermes)의 Nemvaleukin alfa: 임상 3상 종료 관련논문 등 시장규모 전세계 면역항암제 시장규모: $450억(2021년) → $1,427억(2027년) ※ 기타사항 ㆍ미국 특허 등록ㆍ정맥/피하주사제형으로 개발 3) GI-108 구분 바이오 신약 적응증 고형암 작용기전 대사면역에 관여하는 CD73를 억제하고 효과 T 세포와 자연살해(NK) 세포의 증식과 활성은 촉진함 제품의특성 종양미세환경의 암세포와 면역세포에 발현하여 항암작용에 저해가 되는 대사면역 표적인 CD73를 제어하여 효과 T 세포 및 NK 세포의 활성을 회복하고, 항암활성을 갖는 효과 T 세포와 NK 세포의 증식 및활성은 촉진함으로써 다양한 고형암의효과적인 치료제로 사용 진행경과 전임상 시험 단계 향후계획 ㆍ2023년 3분기까지 공정개발 및 전임상/임상시료 생산ㆍ2024년 2분기 임상 1/2상 IND 신청 경쟁제품 ㆍ앨커미스(Alkermes)의 Nemvaleukin alfa: 임상 3상 종료ㆍ아스트라제네카(AstraZeneca)의 올레클루맙(oleclumab): 임상 3상 진행중 관련논문 등 시장규모 전세계 면역항암제 시장규모: $450억(2021년) → $1,427억(2027년) ※ 기타사항 ㆍKDDF 전임상 20억 과제 선정ㆍ한국 특허 출원 4) GI-104 구분 바이오 신약 적응증 고형암 작용기전 면역관문인 LAG-3를 억제하고 효과 T 세포와 자연살해(NK) 세포의 증식과 활성은 촉진함 제품의특성 종양미세환경에서 항암작용에 저해가 되는 면역관문인 LAG-3를 제어하여 효과 T 세포의 활성을 회복하고, 항암활성을 갖는 효과 T 세포와 자연살해(NK) 세포의 증식 및 활성은 촉진함으로써 다양한 고형암의 효과적인 치료제로 사용 진행경과 후보물질 도출 향후계획 ㆍ2024년 4분기까지 생산세포주 및 공정개발ㆍ2025년 4분기까지 전임상시험ㆍ2026년 임상 1/2상 IND 신청 경쟁제품 앨커미스(Alkermes)의 Nemvaleukin alfa: 임상 3상 종료 관련논문 등 시장규모 전세계 면역항암제 시장규모: $450억(2021년) → $1,427억(2027년) ※ 기타사항 한국 특허 등록 5) GI-301 구분 바이오 신약 적응증 알레르기 질환(아토피 피부염, 알레르기 비염, 천식 등) 작용기전 ㆍ알레르기 질환을 유발하는 핵심인자인 IgE에 높은 결합력으로 부착하여, 체내 IgE 수용체와의 결합을 방해함 ㆍGI-301은 IgE와의 결합에 있어 오말리주맙에 비해 약 70배 강력한 결합력을 보이며 결합 후 해리가 잘 일어나지 않아, 졸레어® 대비 더 적은 양으로더 오랜 약물효과 지속기간을 가질 수 있음 ㆍIgE와 CD23(FcεRII)의 결합을 졸레어®와 동등하게 효과적으로 차단한다는 것을 확인 ㆍ원숭이, 개, 마우스 등 여러 동물 군의 IgE에도 결합력 보유 ㆍ만성 특발성 두드러기 환자의 혈청에서 IgE를 효과적으로 감소시킴 제품의 특성 ㆍGI-301은 인간 IgE에 높은 결합 친화력을 가지는 Fcε RI α사슬의 ECD를 이용해, 생체 내 내재성(endogenouse) Fcε RI와 IgE의 결합을 효과적으로 저해하여IgE에 의해 매개되는 알레르기 질환을 효과적으로 타깃함ㆍIgE에 대한 결합력이 졸레어® 보다 약 70배 이상 높고 결합이 지속적으로 유지되어 비만세포의 탈과립억제 능력이 탁월함ㆍ원숭이 실험에서 기저 IgE 레벨이 1,000 IU/ml이상인 개체에서도
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단회투여 후 약 7일 동안 IgE를 완전히 억제함ㆍIgE의 Fcε RI 결합을 방해할 뿐만 아니라, Fcε RI에 대한 자가항체의 기능을 저해함으로써 만성 특발성 두드러기 환자에서 비만세포의 탈과립 방지 가능ㆍ부작용 우려 낮음 진행경과 한국 임상1a상(2021년 07월) 및 1b상(2022년 08월) IND 승인 및 진행중 ※ 임상시험 주체: 유한양행 향후계획 제3자 기술이전(sub-license) 추진: ㈜유한양행이 GI-301의 글로벌 사업권을 제3자에 이전시제3자 기술이전 조항에 따라, 수익금의 50%를 당사가 수령 경쟁제품 ㆍ로슈(Roche)/노바티스(Novartis)의 졸레어®(오말리주맙): 2003년 FDA 승인ㆍ사노피(Sanofi)의 듀피젠트®(두필루맙):2017년 FDA 승인 관련논문 등 시장규모 전세계 알레르기 치료제(천식, 만성 두드러기, 아토피 피부염, 땅콩 알레르기, 알레르기 비염) 시장규모: $247억(2021년) → $398억(2027년) ※ 기타사항 ㆍ2020년 07월 전임상단계에서 유한양행 글로벌(일본 제외) 기술이전ㆍ2023년10월 임상1상 단계에서 일본 마루호社 기술이전 (일본 지역)ㆍ물질 및 용도 특허 등록(한국, 일본 등) 6) GI-305 구분 바이오 신약 적응증 알레르기 질환(아토피 피부염, 알레르기 비염, 천식 등) 작용기전 IgE, FcεRIα의 자가항체 및 IL-4Rα 억제 제품의특성 알레르기질환을 매개하는 IgE 및 FcεRIα의 자가항체 억제하는 이중작용을 가짐으로써 기존 IgE 항체 치료제의 의학적 미충적 수요를 충족할 뿐만 아니라,IL-4/IL-13신호전달 체계도 억제함으로써 다양한 알레르기질환의 효과적인 치료제로 사용 진행경과 후보물질 도출 향후계획 ㆍ2025년 1분기까지 까지 생산세포주 및 공정개발ㆍ2027년 2분기까지 전임상시험ㆍ2027년 3분기 임상 1상 IND 신청 경쟁제품 ㆍ로슈(Roche)/노바티스(Novartis)의 졸레어®(오말리주맙): 2003년 FDA 승인ㆍ사노피(Sanofi)/리제네론(Regeneron)의 듀피젠트®(두필루맙): 2017년 FDA 승인 관련논문 등 시장규모 전세계 알레르기 치료제(천식, 만성 두드러기, 아토피 피부염, 땅콩 알레르기, 알레르기 비염) 시장규모: $247억(2021년) → $398억(2027년) ※ 기타사항 한국 특허 등록 (5) 연구개발 완료 실적 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (6) 연구개발활동 및 판매 중단 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (7) 기타 연구개발 실적 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (8) 정부과제 수행실적 (단위 : 천원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 비고 T 세포 기반의 범용 인플루엔자 백신 비임상시험 및 유효성 평가 (주1) 한국보건산업진흥원 (백신실용화 기술개발사업단) 2020년 10월 06일~ 2023년 06월 30일 감염병 예방ㆍ치료 기술개발 사업 진행성 또는 전이성 고형암 환자를 대상으로 GI-101 단일요법 및GI-101과 pembrolizumab, lenvatinib 또는 국소 방사선 병용요법의안전성, 내약성, 약동학 및 치료효과를 평가하기 위한 제1/2상, 공개,용량증량 및 확장 임상시험 재단법인국가신약개발사업단 2022년 03월 01일 ~ 2024년 11월 30일 국가신약 개발사업 대사면역항암 이중융합단백질 GI-108의 비임상 연구 및 IND 승인 재단법인국가신약개발사업단 2022년 09월 01일~ 2024년 08월 31일 국가신약 개발사업 (주1) 해당 정부과제는 당사가 세부기관으로 참여하여 주관연구기관과 공동개발하는 건으로서 세부기관에 할당된 정부출연금을 기준으로 기재하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 대한민국 출원번호(출원일) 대한민국 등록번호(등록일) 적용제품(주1) 출원국 (주2) 특허 IL-2 단백질 및 CD80 단백질을 포함하는 융합단백질 및이의 용도 (2019년 09월 16일) (2021년 01월 05일) 대한민국 미국 , 유럽, 일본 , 중국, 대만 ,홍콩,
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캐나다, 호주, 러시아 , 브라질, 이스라엘 ,인도, 싱가포르, 뉴질랜드, 남아프리카공화국 ,말레이시아, 필리핀, 멕시코, 칠레, 페루 특허 IgE Fc 수용체의 알파서브유닛의 세포외 도메인, 이를포함하는 약학적 조성물 및 이의 제조방법 (2019년 01월 08일) (2019년 10월 24일) GI-301 대한민국 , 미국, 유럽, 일본 , 중국, 대만 ,홍콩, 캐나다, 호주 러시아 , 브라질, 이스라엘 ,인도, 싱가포르, 뉴질랜드, 남아프리카공화국 ,말레이시아, 필리핀, 멕시코, 칠레, 페루 특허 IgE Fc 수용체의 알파 서브유닛의 세포외 도메인을포함하는 약학적 조성물 (2019년 01월 08일) (2019년 10월 24일) GI-301 대한민국 , 대만 특허 프로바이오틱스 및 IgE에 결합능이 있는 폴리펩타이드를 포함하는 조성물 및 이의 용도 (2019년 01월 14일) (2019년 10월 24일) GI-301 대한민국 , 미국, 유럽 일본 중국 대만 홍콩 ,캐나다, 호주, 러시아 , 브라질, 이스라엘 , 인도,싱가포르, 뉴질랜드, 남아프리카공화국 , 말레이시아,필리핀, 멕시코, 칠레, 페루 특허 폴리에틸렌이민 및 담즙산으로 구성되는 세포막융합활성을 지닌 양친성 고분자 회합체 (2009년 12월 02일) (2012년 03월 12일) 대한민국 특허 IL-2 단백질 및 CD80 단백질을 포함하는 융합단백질 및면역관문 억제제를 포함하는 암 치료용 약학 조성물 (2020년 11월 27일) (2022년 05월 17일) 대한민국 , 대만, 미국 , 유럽, 일본, 중국, 홍콩,캐나다, 호주, 러시아, 브라질, 이스라엘, 인도,싱가포르, 뉴질랜드, 남아프리카공화국 ,말레이시아, 필리핀, 멕시코, 칠레, 페루 특허 IL-2 단백질 및 CD80 단백질을 포함하는 융합단백질 및항암제를 포함하는 암 치료용 약학 조성물 (2021년 03월 18일) (2022년 09월 01일) 대한민국 , 대만, 미국 , 유럽, 일본, 중국, 캐나다,호주, 러시아, 브라질, 이스라엘, 인도, 싱가포르,뉴질랜드, 남아프리카공화국 , 멕시코, 칠레,사우디아라비아, 태국, 인도네시아, 베트남, 홍콩 특허 IL-２ 단백질 및 CD80 단백질을 포함하는 융합단백질을포함하는 방사선 치료 증진용 약학적 조성물 (2020년 06월 05일) (2022년 03월 08일) 대한민국 , 대만, 미국, 유럽, 일본, 중국 특허 IL-2 단백질 및 CD80 단백질 단편 또는 이의 변이체를포함하는 융합단백질및 이의 용도 (2021년 03월 18일) 대한민국, 대만, 미국, 유럽, 중국 특허 IL-2 단백질 및 CD80 단백질을 포함하는 융합단백질 제제 (2021년 03월 17일) 대한민국 대만 , 미국, 유럽, 일본, 중국 특허 IgE Fc 수용체의 알파 서브유닛의 세포외 도메인을포함하는 시알산 함량이높은 폴리펩티드 이량체 및이를 포함하는 약학적 조성물 (2020년 07월 07일) GI-301 대한민국 , 미국, 유럽, 일본, 중국, 대만 , 캐나다,호주, 러시아, 브라질, 이스라엘, 홍콩, 인도,싱가포르, 뉴질랜드, 남아프리카공화국 ,말레이시아, 필리핀, 멕시코, 칠레, 페루 특허 IgE Fc 수용체의 알파 서브유닛의 세포외 도메인을 포함하는 융합단백질 제제 (2022년 03월 07일) GI-301 대한민국, 미국, 유럽, 일본, 중국, 대만,캐나다, 호주, 러시아, 브라질, 이스라엘, 홍콩, 인도, 싱가포르, 뉴질랜드, 남아프리카공화국,말레이시아, 필리핀, 멕시코, 칠레, 페루 특허 IgE Fc 수용체를 포함하는 융합단백질 및 이를 포함하는개 알레르기성 질환 치료 용도 (2020년 07월 22일) GI-301 대한민국 특허 항 LAG3 항체 및 IL-2를 포함하는 융합단백질 및이의 용도 (2021년 06월 29일) (2021년 10월 08일) GI-104 대한민국 , 미국, 유럽, 일본, 중국, 대만 특허 CD80 세포외도메인 및 항 LAG3 항체 단편을 포함하는융합 단백질 및 이의 용도 (2022년 01월 13일) (2022년 10월 27일) GI-105 대한민국
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특허 글루카곤-유사 펩타이드-1 및 인터루킨-1 수용체길항제를 포함하는 융합단백질 및 이의 용도 (2021년 07월 09일) (2022년 01월 13일) GI-210 대한민국 , 대만, 미국, 유럽 특허 글루카곤-유사 펩타이드-1 및 글루카곤-유사 펩타이드-2를포함하는 융합 단백질 및 이의 용도 (2021년 07월 14일) GI-20N 대한민국 특허 IgE Fc 수용체 알파서브유닛의 세포외 도메인 및 항-IL-4R 항체를 포함하는융합단백질 및 이의 용도 (2021년 07월 14일) (2022년 11월 14일) GI-305 대한민국 , 미국, 유럽, 일본, 중국 특허 항-CD73 항체 및 IL-2를 포함하는 융합단백질 및 이의 용도 (2023년 06월 22일) GI-108 대한민국 상표 (2017년 11월 22일) (2018년 09월 10일) 대한민국 상표 GII (2017년 11월 22일) (2018년 09월 10일) 대한민국 상표 GI 이노베이션 (2017년 11월 22일) (2018년 09월 10일) 대한민국 상표 (2018년 07월 06일) (2019년 09월 27일) 대한민국 상표 (2018년 07월 06일) (2019년 06월 24일) 대한민국 상표 지아이스마탭 (2020년 09월 09일) (2021년 09월 14일) 대한민국 ※ 미공개 특허의 경우, 지적재산권 보호를 위하여 표에서 제외하였습니다.(주1) 비공개 파이프라인은 GI-20N으로 표기하였습니다.(주2) 특허출원 국가 중 특허 등록된 국가는 밑줄 표시하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 추정과 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고,표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 따라서, 이사의 경영진단 및 분석의견은 작성 시점의 회사 현황 및 시장환경에 대한 추정과 미래 경영환경에 대한 예측을 기초로 하고 있기에 결과적으로 정확하지 못한 것으로 판명될 수도 있습니다. 이러한 불확실성을 초래하는 요인에는 회사의 전략적 의사결정 등과 관련된 내부요인 및 이자율ㆍ환율 등의 변동을 포함한 금융시장의 동향, 파트너사ㆍ경쟁사 정책 변화, 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 등의 다양한 외부요인이 있습니다. 회사의 내외부 환경에 대한 다양한 불확실성으로 인해 향후 경영실적은 '예측정보'에명시되거나 묵시적으로 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있으니 투자판단에 유의하시기 바랍니다 . 회사는 본 보고서 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성으로 인하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 작성 및 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2023년 글로벌 경제는 통화긴축 지속, 지정학적 갈등이 심화되며 고금리 ㆍ 고유가ㆍ고환율 등으로 인한 불확실성이 지속되었습니다. 이러한 대내외적 요인으로 인해 특히 타산업 대비 장기적으로 대규모 R 투자를 기반으로 성장하는 제약바이오 산업군에 대한 투자가 대폭 위축된 한 해였습니다. 이러한 어려움 속에서도 국내 제약바이오 기업들은 글로벌 기업을 대상으로 기술이전 성과를 지속적으로 이뤄내고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 당사 또한 주요 파이프라인인 알레르기 치료제 GI-301을 일본 피부질환 전문 기업 마루호(Maruho)에 221백만달러의 규모로 기술이전하였습니다.뿐만 아니라, 면역 항암제 GI-101 및 GI-102의 경우 미국식품의약국(FDA)의 임상시험승인을 받아 각 각 임상 1/2상, 임상 1/2a상 이 순조 롭게 진행되고 있으며 미국 MSD(Merck Co., Inc.) 와 같은 글로벌 선도기업과 공동임상 계약을 진행하는 등 글로벌 경쟁력을 확보를 위해 다양하고 적극적인 협력을 추진하고 있습니다. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(요약) (단위 : 천원) 구분 제07기(2023년) 제06기(2022년) 전년 대비 증감액 증감율 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 유동비율 부채비율 ※ 제07기(2023년)는 주주총회 승인 전 개별재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (1) 자산 2023년 자산총계는 813억원으로 전기말 1,063억원 대비 23.5% 감소하였습니다. 당기중 라이선스아웃 계약에 따른 계약금 수취, 코스닥시장 상장에 따른 공모자금 유입에도 불구하고 자산총계의 주요 감소 원인은 R 가속화, 주요 파이프라인의 임상시험진행, 신규 파이프라인 발굴 등 연구개발활동이 활발하게 진행됨에 따른 비용 발생이주된 원인입니다. 연구개발과 관련된 자세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. (2) 부채 2023년 부채총계는 96억원으로 전기말 107억원 대비 9.8% 감소하였습니다. 전기 중 추정한 충당부채 금액의 감소가 주된 원인이며, 관련된 자세한 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항-3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다. (3) 자본 2023년 자본총계는 717억원으로 전기말 956억원 대비 25.0% 감소하였습니다. 당기 중 코스닥시장 상장 및 행사기간이 도래한 주식매수선택권 행사에 따른 주식발행으로 자본금 10억원 및 주식발행초과금 246억원 이 증가하였으나, 당기순손실 발생에 따라 자본총계는 감소하였습니다. 나. 영업실적(요약) (단위 :
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천원) 구분 제07기(2023년) 제06기(2022년) 전년 대비 증감액 증감율 영업수익 영업비용 영업손실 법인세비용차감전순손실 당기순손실 영업손실률 순손실률 ※ 당사는 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로 매출원가는 발생하지 않습니다. ※ 제7기 (2023년) 는 주주총회 승인 전 개별재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (1) 영업수익 2023년 매출액은 53억원으로 전기말 대비 52.0% 증가하였습니다. 주요 원인은 신규 기술이전 계약에 따른 계약금(Upfront Payment) 수령이며, 해당 계약은 대내외적인 어려운 환경 속에도 임직원이 열정적으로 노력하여 알레르기 치료제 GI-301을 일본 피부질환 전문 기업 마루호(Maruho)에 221백만달러의 규모로 기술이전한 건입니다.추후에도 신규 글로벌 기술이전 계약 체결 및 기체결된 기술이전 계약의 마일스톤 수령 등을 통한 수익 창출을 위해 지속적으로 연구개발을 추진해나갈 계획입니다. 영업손실 2023년 당사의 영업손실은 533억원입니다. 해당 영업손실은 전기 대비 21.6% 감소하였으며, 주요 파이프라인의 본격적인 임상시험 단계 진입에 따른 비임상단계 및 공정개발단계의 연구개발비 감소가 주요 원인입니다. (3) 당기순손실 2023년 당기순손실은 전기말 대비 30.5% 감소한 555억원입니다. 이는 당기 영업손실 146억원 감소 , 금융자산평가이익 증가, 전기 중 추정 충당부채 금액의 감소에 따른 기타수익 증가가 주요 원인입니다. (4) 사업 부문별 영업실적 당사의 사업부문은 신약 연구개발 및 사업화, 관련 연구서비스를 제공하는 신약개발 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. 2023년 단일 사업부문의 주요 실적은 알레르기 치료제 GI-301의 기술이전을 통한 계약금(Upfront Payment) 수령입니다. 당사는 향후 글로벌 제약사를 대상으로 한 기술이전을 통해 중장기적이며 지속적인 수익 창출을 목표하고 있습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 제07기(2023년) 제06기(2022년) 신약개발 기술이전 기타 매출 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 보고서 작성기준일 현재 464억원의 유동 자산 을 보유하고 있으며 해당 유동 자산 은 현금및현금성자산, 기타금융자산, 당기손익-공정가치측정금융자산으로 구성되어 있습니다. 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업 특성상 발생되는 지속적인 연구개발비용과 관계사 지분취득 등 영향으로 전기말 대비 225억원 감소하였습니다. (단위 : 천원) 구분 제07기(2023년) 제06기(2022년) 현금및현금성자산 기타금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 나. 자금조달 내역 당사는 공시대상기간 내 차입 또는 사채 발행이 아닌 유상증자를 통해 자금을 조달하였습니다. 기타 증권 발행을 통한 자금 조달 상세 내역은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항-7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'을 참고해주시기 바랍니다. (단위 : 천원) 구분 제07기(2023년) 제06기(2022년) 유상증자 ※ 유상증자 금액에는 자금조달에 따른 부대비용은 제외 하였으며, 주식매수선택권 행사에 따른 자금조달은 포함하 였 습니다. 다. 주요 자금지출 1) 연구개발비 당사의 단일사업부문인 신약 연구개발은 차별화된 기술 개발을 위해 기술이 실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 다단계의 개발 과정이 필요합니다. 이에 따라, 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되며 최종적으로 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다. 현재 당사가 개발하고 있는 주요 파이프라인은 전임상 단계 또는 임상 단계에 진입해 있으며 디스커버리, 비임상시험, 공정개발(CMC), 임상시험 등의 각 연구 단계별로 연구개발비 지출이 요구됩니다. 당기 발생한 경상연구개발비는 총 401억원으로 지급수수료 305억원 , 인건비 53억원, 소모품비 37억 원 등으로 구성되어 있으며 총 판매비와관리비 대비 약
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 개요 당사는 2020년 1월 1일 유리, 홈씨씨, 상재 사업부문의 전문성과 경영 효율성을 강화하고, B2C 사업부문의 분리를 통해 시장환경 및 제도 변화에 신속히 대응할 수 있도록 인적분할 방식으로 주식회사 케이씨씨로부터 분할ㆍ신설되었습니다. 또한, 2020년 12월 자동차 안전유리 사업 등을 영위하고 있는 코리아오토글라스 주식회사를 흡수합병하여 기업 경쟁력 향상과 핵심역량 결합을 위한 성장동력을 확보하였습니다. 유리는 크게 건축용과 자동차용으로 구분되며 건축용 유리는 당사의 주력 제품입니다. 기존 유리 기술보다 기술적으로 진보된 고부가가치 유리인 코팅 유리(판유리 표면에 물질을 코팅한 고부가가치 유리)는 건축물에너지 저감정책에 따라 점진적으로 수요가 증가되고 있는 로이유리(Low-E유리: 유리 표면에 금속 또는 금속산화물을 얇게 코팅하여 열의 이동을 최소화 시켜주는 에너지 절약형 유리)나 건축물 외관에 다양한 색상을 부여할 수 있는 반사유리 등의 형태로 생산돼 다양한 고객의 요구에 맞춘 고품질 유리를 공급하고 있습니다. 자동차용 유리는 국내 자동차업체에 최고 품질의 자동차용 안전유리를 공급하고 있습니다. 상재는 주거용 및 상업용을 생산, 공급하고 있으며, 고객의 기호에 맞는 다양한 디자인을 개발, 판매함으로써 고객의 요구에 맞는 쾌적한 실내공간 창출에 기여하고 있습니다. 당사는 주로 PVC바닥재(PVC시트, PVC타일(LVT))를 생산하고 있으며 그 외 강마루를 포함한 다양한 바닥재를 판매하고 있습니다. 홈씨씨는 건축용 자재 및 인테리어 상품을 유통하는 당사의 인테리어 대표 브랜드입니다. 홈씨씨는 본사 및 전국망의 영업소를 통해 주요 건설업체와 인테리어 파트너점에 판매하는 방식과 홈씨씨 직영 매장 및 온라인몰 운영을 통해 직접 소비자에게 판매하고 있습니다. 홈씨씨는 주요 건축용 자재 및 인테리어 상품을 폭넓게 취급하고 있으며, 주요 상품은 홈씨씨윈도우(현장에 바로 설치할 수 있도록 작업된 창), 홈씨씨 바스, 타일, 인조대리석, 설치가구 등이 있습니다. 콘크리트 파일은 건설공사의 필수 기초자재로 건축물의 하중을 지반으로 전달해 주는 역할을 합니다. 아파트, 학교 등의 다중이용시설 건축물과 토목, 플랜트 등 다양한 부문에 사용되고 있습니다. 구 분 영 업 유리 부문 유리, 유리시공 인테리어 및 유통 부문 인테리어 및 유통상품 파일사업 부문 콘크리트 파일 나. 사업부문별 현황 (1) 유리 부문 2023년 말 기준 유리 부문 매출은 9,481억원, 영업이익은 699억원입니다. 유리 부문 매출 실적은 전년 동기 대비 개선되었으나 영업이익은 감소하였습니다. 국내 건설경기는 선행지표인 건설수주가 전년대비 감소했으며, 착공면적 또한 최저치를 기록하고 있습니다. 최근 원자재 가격의 상승으로 민간에서는 착공이 지연되는 경향이 있으며, 정부의 전반적인 공사 물량도 감소한 것으로 보여집니다. 그 결과 건축용 유리 수요는 전년대비 감소한 것으로 추정됩니다. 다만, 정부의 270만호 이상의 주택공급계획(인허가 기준) 검토, 3기 신도시 착공, 정비사업분야 수주물량 확대 등의 요인은 중장기적으로 건설 경기 회복세를 일정부문 견인할 수 있는 요소로 판단됩니다. 안전유리 실적은 자동차 산업 내에서 큰 업황의 변화는 감지되지 않으나 차량용 반도체 수급 문제가 점차 해소가 되며 차량 생산이 증가할 것으로 예상됩니다. 급등세를 보이는 원재료 및 유가, 금리 및 환율 상승 등의 대내외 경제 이슈 속에서 쉽지 않은 경영 환경이 전개되는 상황입니다. 안전유리 실적은 당사의 주요 매출처인 국내 주요 자동차사의 생산량 증가, 시장 점유 및 브랜드 가치가 꾸준히 상승하여 수요 측면에서 견조한 모습을 보이고 있는 상황입니다. 특히, 내연기관에서 전기차로 시장 패러다임이 급격하게 변화하는 환경 속에서 국내 자동차 업계의 전기차 시장 대응이 시장에서 좋은 평가를 받고 있다는 점에 있어 장기적 관점에서의 실적 흐름에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. (2) 인테리어 및 유통부문 2023년 말 기준
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인테리어 및 유통 부문 매출은 6,829억원, 영업이익은 250억원입니다. 인테리어 및 유통 부문의 매출 실적과 영업이익은 전년 동기 대비 개선되었습니다. 주택 매매가 급감하는 시장 여건 속에서도, 인테리어 사업영역에서 다양한 마케팅을 바탕으로 시공상품을 지속적으로 판매하였고 고급 PVC바닥재인 LVT와 라미필름, 친환경 G-PET 필름 매출의 성장 등을 통해 성과를 보였습니다. 인테리어 시장에서의 치열한 경쟁 속에서 당사는 인테리어 사업의 확장과 시장 선점을 위해 장기적 관점에서 다양한 방식의 투자와 역량 강화를 이어가고 있으며, 현재의 투자가 향후 인테리어 사업의 성장과 실적 개선으로 이어질 것으로 기대하고 있습니다. (3) 파일사업 부문 2023년 말 기준 파일사업 부문 매출은 491억원, 영업이익은 1억원입니다. 전년 동기 대비 매출액과 영업이익은 건설경기 침체로 인하여 하락하였습니다. 2023년 누계 주택허가는 전년대비 26% 가량 감소, 주택착공은 전년대비 약 45% 감소, 분양 실적은 전년대비 33% 감소하였습니다. 2023년 상반기 이후 건설시장은 각종 건자재의 가격인상으로 인한 건설업계의 원가부담이 증가되면서 신규 현장개설이 지연되고 있으며, 하반기는 금리 상승으로 인한 분양성 저조 및 미분양물량 증가, 건설사의 자금조달여건의 악화에 따른 신규 사업 억제로 인해 파일업계 실적이 저조하였습니다. 2024년 상반기는 부동산 PF로 인한 리스크 및 한국은행의 장기 긴축정책으로 인하여 단기적으로 건설경기의 반등효과를 기대하기 어렵지만 공급량 부족으로 인해 중장기적으로 반등할 것으로 예상됩니다. 다. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 제4기 (기간 : 2023년 01월 01일 (단위 : 백만원) 구 분 유리 인테리어및 유통 파일사업 미배분 합 계 총매출액 외부매출액 감가상각비 영업이익(손실) 관계기업손익에 대한 지분 순금융수익(원가) 기타영업외수익(비용) 법인세비용 당기순손익 비유동자산 주) 비유동자산은 유형자산과 무형자산 및 투자부동산 합계금액입니다. (2) 제3기 (기간 : 2022년 01월 01일 (단위 : 백만원) 구 분 유리 인테리어및 유통 파일사업 미배분 합 계 총매출액 외부매출액 감가상각비 영업이익(손실) 관계기업손익에 대한 지분 순금융수익(원가) 기타영업외수익(비용) 법인세비용 당기순손익 비유동자산 주) 비유동자산은 유형자산과 무형자산 및 투자부동산 합계금액입니다. (3) 제2기 (기간 : 2021년 01월 01일 (단위 : 백만원) 구 분 유리 인테리어및 유통 파일사업 미배분 합 계 총매출액 외부매출액 감가상각비 영업이익(손실) 관계기업손익에 대한 지분 순금융수익(원가) 기타영업외수익(비용) 법인세비용 당기순손익 비유동자산 주) 비유동자산은 유형자산과 무형자산 및 투자부동산 합계금액입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 구체적 용도 주요 제품 및 서비스 제4기(2023년) 제3기(2022년) 제2기(2021년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 유리 제품 건축용,안전유리外 투명유리, 로이유리,접합유리, 강화유리,안전유리 外 상품 건축용外 무늬유리, 강화유리,안전유리 外 인테리어및유통 제품 내외장재,인테리어,산업용 外 경/중보행 바닥재,라미필름 外 상품 내외장재,인테리어,산업용,유통상품 外 센스타일, 디럭스타일,강마루, 강화마루,인조대리석,유통상품 外 파일사업 제품 건축용 PHC파일 外 상품 건축용 PHC파일 外 제품 계 상품 계 총 합계 나. 가격 변동 추이 (1) 가격 변동 추이 (단위 : 원) 구 분 제4기(2023년) 제3기(2022년) 제2기(2021년) 유리 판유리 (㎏) 내수 수출 인테리어및 유통 바닥재 (m) 내수 수출 파일사업 콘크리트 파일(톤) 내수 수출 주1) 주요 제품유형에 대하여 해당 사업년도 중 총 매출액을 총 판매물량으로 나누어 산출하였습니다.주2) 자동차 안전유리는 차종의 수주가 사업의 성패를 가르는 중요한 요소로써, 자동차 안전유리 가격 기재로 인한 당사의 수주
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정보 노출 가능성을 감안하여 해당 내용을 기재하지 않았습니다. (2) 가격 변동 원인① 유리건축용 유리는 국내 건설시장 위축 및 말레이시아 저가 유리 유입 확대로 시장 내 가격경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 전망됩니다.코팅유리는 말레이시아 저가 코팅유리 유입 확대 및 국내 코팅유리 생산업체간 판매물량 확대 경쟁이 심화되고 있습니다.자동차용 유리의 납품 가격 수준은 각 연도별로 큰 폭의 변화없이 유지되고 있으나, 자동차 유리의 박판화 및 고급화로 평균 가격이 완만하게 상승하고 있습니다. ② 인테리어 및 유통내수 시장의 경우, 2017년 이후 소비 심리 악화 및 PVC 바닥재의 경쟁사 신규 진입에 따른 경쟁 심화로 시장 가격이 지속적 하향세를 띄었습니다. 수출의 경우 북미시장 바닥재 전시회 참가 및 상업용시장을 위주로 판촉을 확대하면서 LVT바닥재를 중심으로 5MM 제품의 중고가 제품을 비롯하여 3MM이하 중저가 제품군까지 판매를 다양화하면서 판매량은 늘고 평균단가는 다소 하락하게 되었습니다. ③ 콘크리트 파일콘크리트 파일의 경우 원재료 가격이나 시장 상황의 변동이 판매 가격 변동에 가장 큰 영향을 미치는 요소입니다. 2024년 1분기에는 건설경기 위축으로 인하여 수요가 감소 할 것으로 예상되며, 단가 또한 소폭 하락할 것으로 예상됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입 유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 유리 원재료 外 소다회, 규사, 파유리,수제슬러그, 차음 PVB FILM,은분 外 유리 제품및 상품 (주)코삭, OCI 주식회사쿠라레코리아 유한회사, 존슨매티코리아(주) 등 인테리어및 유통 원재료 外 가소제, 우레탄수지,염화비닐수지, 홈씨씨 및유통상품 外 건축 내외장재제품 및유통상품 (주)LG화학, 한화솔루션(주), 애경유화, 소미카 등 파일사업 원재료 外 이형 PC강봉, 시멘트,골재 外 PHC파일 제품 태광금속, 동서산업 등 합 계 나. 원재료 가격 변동 추이 (1) 가격 변동 추이 사업부문 자재명 주요매입처 특수관계 여부 제4기(2023년) 제3기(2022년) 제2기(2021년) 단위 유리 소다회 (주)코삭 X $341.44 $370.61 $255.32 $/TON 인테리어 및 유통 한화솔루션(주) X 원/kg 주1) 상기 원재료의 가격은 시세를 기준으로 작성하였으며, 당사 자체 자료 및「수출입무역통계」등의 자료를 참고하였습니다.주2) 제조원가 노출 가능성이 높은 원재료의 가격은 기재하지 않았습니다. (2) 가격 변동 원인① 유리 부문소다회 공급 가격은 신규 생산업체 CAPA 증설에 따라 한시적으로 하락 하였으나, 최근 수요 반등으로 가격 약보합세 수준입니다.주요 매입처는 코삭 外 복수 거래선에서 구매 중입니다. ② 인테리어 및 유통 부문중국 및 인도 시장 수요 회복 부진으로 인해 전년 대비 가격 하락 하였습니다.환율 상승 및 수요 회복 기대로 국내 공급 가격 변동 예상됩니다.주요 매입처는 한화솔루션 外 복수 거래선에서 구매 중입니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 (1) 생산능력 (단위 : TON, 천매, ㎞) 사업부문 품 목 사업소 단위 제4기(2023년) 제3기(2022년) 제2기(2021년) 유리 판유리 여주공장 TON 안전유리 전의공장 천매 인테리어 및 유통 PVC바닥재 外 아산공장 ㎞ 파일사업 콘크리트 파일 덕소공장 TON (2) 생산능력 산출근거 ① 산출기준 i) 최대생산가능일수 : 연간 총 일수에서 휴무 및 정비를 제외한 일수 ii) 일가동시간 : 일 총 가동 시간(24시간)에서 부동을 제외한 실제 가동시간 ② 산출방법 : 최대생산 가능일수 × 일 가동시간 × 시간당 생산성 (3) 평균가동시간 ① 사업소별 제품별 월간 실제 가동일수에 일 실제 가동시간을 곱한 시간 (단위: 시간/월) 사업 부문 품 목 단위 평균가동시간 유리 판유리 여주공장 안전유리 전의공장 인테리어 및 유통 PVC바닥재 外 아산공장 파일사업 콘크리트 파일 덕소공장 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위: TON,
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천매, ㎞) 사업부문 품 목 사업소 단위 제4기(2023년) 제3기(2022년) 제2기(2021년) 유리 판유리 여주공장 TON 안전유리 전의공장 천매 인테리어 및 유통 PVC바닥재 外 아산공장 ㎞ 콘크리트 파일 콘크리트 파일 덕소공장 TON (2) 당해 사업연도의 가동률 (기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : TON, 천매, ㎞) 사업 부문 품 목 사업소 단위 가동 가능 물량 실제 생산 물량 평균 가동률 유리 판유리 여주공장 TON 안전유리 전의공장 천매 인테리어 및 유통 PVC바닥재 外 아산공장 ㎞ 파일사업 콘크리트 파일 덕소공장 TON 마. 설비의 신설ㆍ매입계획 등 (기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 억원) 사업 부문 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후 투자액 유리 남여주물류단지 물류창고 물류능력 증가 울산산업단지 물류창고 물류능력 증가 안전유리 앞유리 라인 설비 개선 옆유리 라인 설비 개선 전의1공장 증축 공사 생산효율성 증가 합 계 주1) 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 상기 계획은 국내 신규 투자 계획이며, 경상투자와 출자 및 해외 투자 계획은 포함되지 않았습니다. 바. 생산설비의 현황 당사의 생산설비 현황의 자세한 내용은 상세표를 참고하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4-1. 사업의 개요 - 생산설비의 현황(상세)' 참조 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문별 매출 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업 부문 매출유형 품 목 제4기(2023년) 제3기(2022년) 제2기(2021년) 유리 제품 투명유리, 로이유리,접합유리, 강화유리, 안전유리 外 내수 수출 합계 인테리어및 유통 건축 내외장재,인테리어,산업용 外 내수 수출 합계 파일사업 PHC파일 外 내수 수출 합계 제 품 소 계 내수 수출 합계 유리 상품 건축용 유리,안전유리 外 내수 수출 합계 인테리어및 유통 건축 내외장재,인테리어,산업용 外 내수 수출 합계 파일사업 PHC파일 外 내수 수출 합계 상 품 소 계 내수 수출 합계 총 합 계 내수 수출 합계 나. 판매 조건 및 경로, 판매 전략, 주요 매출처(요약) 건축용 유리 및 인테리어 사업은 대부분 내수 영업을 중심으로 진행하고 있으나, 인테리어의 경우 수출 부문도 꾸준히 확대하여 운영하고 있습니다.자동차 안전유리는 국내자동차사(내수/수출), 해외거래선, A/S 대상으로 판매를 하고 있습니다. 국내자동차사의 경우 경쟁입찰을 통해 공급 차종을 수주하게 되며, 5~6년간 수주 양산 차종에 대해 생산계획에 따라 공급 판매를 하고 있으며, 해외거래선 및 A/S의 경우 발주를 통해 제품 판매를 하고 있습니다.파일 사업부문은 대형건설사 내수 위주의 안정적인 수요처 수주를 선점하고 특화된 제품의 개발을 통해 수익성 위주로 판매를 증대하고 있습니다.각 사업들의 판매조건은 거래선별 상호 협의된 조건 및 당사 채권관리 기준에 따라 세금계산서가 발행되어 현금 또는 (전자)어음으로 회수하고 있으며, 수출의 경우 거래처와 인도조건에 따라 좀 더 다양한 방법을 사용하고 있습니다. 당사의 판매 조건 및 경로, 판매전략, 주요 매출처의 자세한 내용은 상세표를 참고하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4-2. 사업의 개요 - 판매 조건 및 경로, 판매 전략, 주요 매출처(상세)' 참조 다. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 유리 인테리어 및 유통 파일사업 합 계 주1) 각 사업부문별 수주계약 중 공시서류 작성기간 중 계약이 종료되지 않은 총액 5억원 이상의 주요 수주계약을 취합하여 작성하였습니다. 주2) 수주총액, 기납품액 및 수주잔고는 부가가치세 제외 금액입니다. 주3) 자동차용 안전유리 수주 사항은 회사의 중요한 영업기밀에 해당되어 공시할 경우 현저한 손실을 초래할 위험이 있어 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 연결기업에서 발생할 수 있는 주요 위험은 아래에 설명되는 바와 같이 신용 위험, 유동성 위험, 시장 위험, 공정가치 위험
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등이 있습니다. 연결기업의 경영진은 기존의 각 위험별 관리절차를 검토ㆍ감독하며 위험의 효율적 대응을 위한 관리정책을 개발하고 있습니다.위험관리의 자세한 내용은 상세표를 참고하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4-3. 사업의 개요 - 위험관리(상세)' 참조 나. 파생상품 당기말 현재 연결기업이 보유하고 있는 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (단위 : USD, KRW : 천원) 구분 거래목적 파생상품 종류 회계처리 계약처 거래일 만기일 포지션 거래금액 (USD) 약정환율 거래금액 (KRW) 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 하나은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 하나은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 신한은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 신한은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 SC은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 SC은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 SC은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 하나은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 하나은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 하나은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 하나은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 하나은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 하나은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 하나은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 신한은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 신한은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 신한은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 국민은행 USD매도 선급금 공정가액 위험회피 통화스왑 매매목적 국민은행 USD매도 합 계 당기 중 파생상품의 평가손익 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 역 기초 평가이익 평가손실 정산 당기말 통화스왑 통화스왑(자산) 통화스왑 통화스왑(부채) 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 기술도입계약 계약상대방 (기술도입처) 계약기간 계약내용 (도입기술) 비고 SAINT GOBAIN 차음 기술료 주1), 주2) HUD용 차음특허사용료 주3), 주4) 주1) 상기 기술도입계약은 합병소멸법인 코리아오토글라스 주식회사 계약을 승계한 건입니다.주2) 상기 계약에 따른 로열티 지급액은 당사 판매량 기준으로 산정되며, 연 2회 지급됩니다. 다만, 당사 경영상 영업기밀에 해당되는 내용의 유출 가능성이 있어 지급의 구체적인 사항은 기재하지 아니하였습니다.주3) 상기 계약은 2023년 12월에 체결되었으나 소급하여 계약의 효력이 발생하는 것으로 합의하였습니다.주4) 상기 계약에 따른 라이선스 지급액은 당사 판매량 기준으로 산정되며, 연 1회 지급됩니다. 다만, 당사 경영상 영업기밀에 해당되는 내용의 유출 가능성이 있어 지급의 구체적인 사항은 기재하지 아니하였습니다. 나. 지급보증계약 (단위 : USD) 보증한 회사 보증 받은 자 채권자 내역 지급보증액 보증한도액 지급보증기간 (주)케이씨씨글라스 지급보증 지급보증 주) 당사의 종속기업인 PT. KCC GLASS INDONESIA는 공장 설립 관련 재원 마련 등을 위하여 PT BANK KEB HANA INDONESIA, PT BANK SHINHAN INDONESIA와 차입계약을 체결하였으며, 당사가 지급보증한 총 차입한도는 USD 90,000,000입니다. 결산일 현재 차입계약에 대하여 예상되는 지급보증금액에 대한 기대신용손실 상당액을 금융보증부채로 계상하였습니다. 다. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과 목 제4기(2023년) 제3기(2022년) 제2기(2021년) 시험분석비 인건비 감가상각비 기타 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액비율 [연구개발비용계/당기매출액*100] 주) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 작성하였습니다. 라.
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연구개발 실적 당사의 자세한 연구개발 실적은 상세표를 참고하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4-4. 사업의 개요 - 연구개발 실적(상세)' 참조 마. 연구개발 조직 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 7. 기타 참고사항 가. 지적 재산권 공시서류 작성기준일 현재까지 당사는 총 370건의 특허를 출원하여 155건을 등록 유지중이며, 53건은 현재 출원계류중 입니다. 또한, 실용신안과 관련하여 총 66건을 출원하여 3건을 등록 유지중이며, 출원계류중인 건은 없습니다.공시서류 작성일 기준 최근 3년간(2021년~2023년) 등록된 자세한 사항은 상세표를 참고하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4-5. 사업의 개요 - 지적재산권(상세)' 참조 나. 환경 물질의 배출 또는 환경 보호와 관련된 규제의 준수 당사는 유리, 바닥재, 필름, 콘크리트 파일 등을 생산하면서 발생되는 대기, 수질, 폐기물 등 환경오염물질 발생을 원천적으로 저감하고 환경오염물질 방지시설의 적정 운영 및 철저한 유지관리를 통해 환경법규 준수 및 환경오염물질 배출을 최소화하고 있습니다.당사는 대기오염물질 배출량을 줄이기 위해 적극적으로 대기방지시설 투자를 진행하고 있습니다. 황산화물, 질소산화물 저감을 위해 2015년 탈황설비(SDR, Semi Dry Reactor) 설치, 2018년 탈황/탈질/탈진을 동시 처리하는 최신 대기방지시설인 세라믹 촉매 필터(CCF, Ceramic Catalytic Bag Filter) 설치, 2019년 탈질설비(SCR, Selective Catalytic Reduction), 저녹스 버너를 설치하였고 굴뚝자동측정기기(TMS,Tele Monitoring System)와 사물인터넷 측정기기를 도입하여 상시 대기오염물질 배출 현황을 감시하고 있습니다. 이외에도 사업장 VOC 저감배출을 위해 축열식 소각설비(RTO, Regenerated Thermal Oxidizer)를 설치/운영하고 있으며, 미세먼지 저감 배출을 위해 자발적 협약을 체결하여 이행하고 있습니다. 주관 협약명 협약체결 협약기간 충남도청 대기오염물질 자발적 감축 협약 아산공장 수도권대기환경청 제5,6차 계절관리제 미세먼지 저감 자발적 협약 여주공장 또한, 실내공기질관리법에 따른 실내 건축자재 오염물질 규제, 실내용 바닥재 프탈레이트 가소제 규제 등과 같이 최근 강화되고 있는 제품 내 유해화학물질의 규제에 대응하기 위해 Low VOC(Volatile Organic Compounds) 제품 등과 같은 친환경 제품을 지속적으로 개발하여 공급하고 있습니다. 이러한 규제 대응 뿐만 아니라, 정부의 저탄소 녹색성장 국가 전력 및 정책에 부응하기 위해 지속적으로 사업장 온실가스 및 에너지 저감 활동 추진 등 녹색기술 및 녹색에너지 활성화를 도모하고 있습니다. 다. 각 사업장별 환경설비 투자금액 (단위 : 백만원) 사업장 투자 내역 투자기간 투자 실적(23년) 투자 후 개선효과 가평공장 저품위규사장 자동식 세륜시설 설치 합 계 라. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 주요 제품 시장 점유율[유리 부문]유리 시장은 국내 2개의 제조사와 다양한 국가로부터 유입된 수입유리가 경쟁하고 있습니다. 건 축용 유리는 국내 건설경기 악화로 저단가 원재료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 국내 제조사와 수입유리 간의 가격경쟁이 심화되었습니다. 수입유리는 중국 건설경기 위축 지속에 따라 말레이시아 등 저가 동남아 수입유리의 국내 유입량이 늘어나고 있습니다. 코팅유리의 경우 국내 2개의 제조사와 수입유리가 경쟁하고 있으며, 국내 생산 유리의 시장점유율이 높습니다. 국내 제조사들은 고부가가치 제품인 코팅유리 판매 확대를 위하여 제품 가격 경쟁력 확보 및 신제품 개발 등 치열하게 경쟁하고 있습니다. [최근 3개년 국내시장 건축용 판유리 시장점유율 현황] 회사명 2023년 2022년 2021년 당사 기타 합계 주) 출처 : 당사 자체 시장 정리 자료 [최근 3개년 국내시장 건축용 코팅유리 시장점유율 현황] 회사명 2023년 2022년 2021년 당사 기타 합계 주) 출처 : 당사 자체 시장 정리
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자료 [최근 3개년 국내시장 자동차 유리 시장점유율 현황] 회사명 2023년 2022년 2021년 당사 A사 B사 합계 주) 출처 : 한국자동차산업협회, 당사 자체 시장 정리 자료 [인테리어 및 유통 부문]인테리어 시장은 부동산 대출 규제와 기준 금리 인상으로 인한, 주택 거래 절벽으로 시장 전망이 매우 어려운 상황입니다. 하지만 주거 공간에 대한 다양한 필요성과 인식의 변화에 따라, 인테리어 수요 증가세가 이뤄지고 있습니다. 또한, 다수의 업체가 시장에서 다양한 사업 모델로 서로 경쟁함으로써 인테리어 시장 성장을 견인하고 있습니다. 당사도 우위를 점하는 다양한 제품과 상품 서비스를 기반으로 인테리어 사업의 형태를 확장해 나가고 있습니다. 특히, 자체 생산하고 있는 로이유리를 적용하는 홈씨씨 윈도우와 LVT를 비롯한 PVC 바닥재 및 라미필름 경쟁력과 함께 주요 건설사에 공급해 온 인테리어 자재 경쟁력 및 운영 노하우를 적극적으로 활용하여 인테리어 시장에서의 위상을 높여가고 있습니다. [최근 3개년 국내시장 PVC 주거용 바닥재 시장점유율 현황] 회사명 2023년 2022년 2021년 당사 A사 B사 기타 합계 주) 출처 : 당사 자체 시장 정리 자료 [최근 3개년 국내시장 라미필름 시장점유율 현황] 회사명 2023년 2022년 2021년 당사 A사 B사 기타 합계 주) 출처 : 당사 자체 시장 정리 자료 [파일 사업 부문]콘크리트 파일 시장은 상위 6개사가 시장의 60% 수준의 점유율을 차지하는 경쟁구도를 나타내고 있으며, 당사는 연간 약 60만톤 규모의 생산능력을 보유함으로써 업계 선두권 그룹을 형성하고 있습니다. 당사는 수도권에 가장 인접한 지역에 위치한 공장으로 수도권 내 최대 생산설비를 갖추고 있으며, 서울, 인천, 경기, 강원, 충청권을 주력으로 하며, 전략적인 물류 네트워크를 기반으로 영호남 지역을 포함한 전 지역에 파일 공급이 가능합니다. [최근 3개년 국내시장 콘크리트 파일 시장점유율 현황] 회사명 2023년 2022년 2021년 당사 A사 B사 기타 합계 주) 출처 : 당사 자체 시장 정리 자료 ※상세 현황은 '상세표-4-6. 사업의 개요 - 시장 여건 및 영업의 개황 등(상세)' 참조 마. 신규 사업 등의 내용 및 전망 (1) 인도네시아 유리공장 신규투자당사는 유리사업의 글로벌 시장 진출을 위해 2021년 5월 6일 인도네시아 유리공장 설립을 위한 출자를 결정하였습니다. 인도네시아는 수도 이전 등 지속적인 건설시장 성장이 예상되며, 경제규모도 꾸준히 성장하여 과거 10개년 경제성장률 평균이 약 5% 수준에 달할 정도로 지속 성장하고 있는 국가입니다. 인구수는 2억 7천만명으로 중국, 인도, 미국에 이어 세계 4위로 성장잠재력도 높은 것으로 평가받고 있습니다.인도네시아 법인명은 'PT. KCC GLASS INDONESIA'이며, 설립시 자본금은 약 636억원입니다. 공장은 인도네시아 중부 자바의 바탕 산업단지 내에 설립 중에 있으며, 공장 부지는 약 14.8만평 규모입니다. 이번 투자를 통해 연간 약 43만 8천톤 규모의 판유리 생산설비를 갖추게 됩니다. 예상 투자기간은 약 3년으로 2024년 완공을 목표로 단계적으로 투자가 진행되고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 예측 정보를 기재하였습니다. 또한, 예측 정보는 합리적인 근거와 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 허위의 기재 또는 중요한 기재 사항을 누락하지 않았습니다.동 예측 정보는 미래의 경영 상황과 관련하여 여러 가정에 근거하고 있으므로 이러한가정들은 향후 경영 상황 및 환경의 변화에 영향을 받아 변경될 수 있으므로 부정확한 정보가 될 수도 있습니다. 따라서 이러한 예측 정보는 실제 결과와 중요한 차이가 발생할 수 있는 위험을 포함하고 있으며, 동 예측 정보에 대해 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하여 예측 정보에 대한 기재사항을 수정하여 공시할 의무는 없습니다.상기 주의 문구는 모든 예측 정보에만 해당되며, 동 보고서에 기재된 예측 정보는 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이므로 회사가 이러한 위험 요인이나 예측 정보를 업데이트할 의무가 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2020년 1월 1일을 분할기일로 하여 분할 전 존속회사인 주식회사 케이씨씨로부터 단순 인적분할 방식으로 신규 설립되었으며 분할된 사업부문은 유리, 홈씨씨, 상재 부문입니다. 당사는 2020년 1월 21일 유가증권시장에 재상장되었으며, 2020년12월 1일 코리아오토글라스 주식회사를 흡수합병하였습니다. 당사의 2023년 말 연결기준 자산총액은 2조 2,237억원이며, 부채총액은 7,357억원입니다. 금융자산(현금및현금성자산+기타금융자산)은 3,648억원이고, 차입금은 3,399억원으로 이는 삼성카드 결제 서비스에 따른 매출채권담보 차입금 78억원, 유동성 장기차입금 26억원, 장기차입금 1,098억원, 유동성사채 200억 (사채할인발행차금 제외) , 사채 2,000억원(사채할인발행차금 제외)으로 구성되어 있습니다. 당사는 급격한 경제 상황 변동 등으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 최소화하기 위하여 신용등급이 높은 금융기관을 선별하여 단기 금융상품을 위주로 자금을 운용하고 있습니다. 또한, 단기사채 발행을 통한 단기차입금을 운용하여 유동성 확보와 동시에 보다 효과적이고 전략적인 자금운용을 시행하고 있습니다. 현재 수준의 유동성 유지 또는 확대를 위한 정책을 시행하고 있으나 비유동자산의 매각 등을 통한 유동성 확대에 대해서는 검토하고 있지 않습니다. 당사의 2023년 말 연결기준 매출액은 1조 6,801억원, 영업이익은 950억이며, 전년 동기 대비 매출은 증가하였으나 영업이익은 감소하였습니다. 2023년 말 기준 각 사업 부문별 매출과 영업이익은 다음과 같습니다. 유리 부문 매출과 영업이익은 9,481억원, 699억원, 인테리어 및 유통 부문의 매출과 영업이익은 6,829억원, 250억원, 파일 사업 부문의 매출은 491억원, 영업이익은 1억원 수준입니다. 유리 부문 실적과 관련하여 국내 건설경기는 선행지표인 건설수주가 전년대비 감소했으며, 착공면적 또한 최저치를 기록하고 있습니다. 최근 원자재 가격의 상승으로 민간에서는 착공이 지연되는 경향이 있으며, 정부의 전반적인 공사 물량도 감소한 것으로 보여집니다. 그 결과 건축용 유리 수요는 전년대비 감소한 것으로 추정됩니다. 다만, 정부의 270만호 이상의 주택공급계획(인허가 기준) 검토, 3기 신도시 착공, 정비사업분야 수주물량 확대 등의 요인은 중장기적으로 건설 경기 회복세를 일정부문 견인할 수 있는 요소로 판단됩니다. 안전유리 실적은 자동차 산업 내에서 큰 업황의 변화는 감지되지 않으나 차량용 반도체 수급 문제가 점차 해소가 되며 차량 생산이 증가할 것으로 예상됩니다. 급등세를 보이는 원재료 및 유가, 금리 및 환율 상승 등의 대내외 경제 이슈 속에서 쉽지 않은 경영 환경이 전개되는 상황입니다. 안전유리 실적은 당사의 주요 매출처인 국내 주요 자동차사의 생산량 증가, 시장 점유 및 브랜드 가치가 꾸준히 상승하여 수요 측면에서 견조한 모습을 보이고 있는 상황입니다. 특히, 내연기관에서 전기차로 시장 패러다임이
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급격하게 변화하는 환경 속에서 국내 자동차 업계의 전기차 시장 대응이 시장에서 좋은 평가를 받고 있다는 점에 있어 장기적 관점에서의 실적 흐름에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.인테리어 및 유통 부문에 있어, 주택 매매가 급감하는 시장 여건 속에서도, 인테리어 사업영역에서 다양한 마케팅을 바탕으로 시공상품을 지속적으로 판매하였고 고급 PVC바닥재인 LVT와 라미필름, 친환경 G-PET 필름 매출의 성장 등을 통해 성과를 보였습니다. 인테리어 시장에서의 치열한 경쟁 속에서 당사는 인테리어 사업의 확장과 시장 선점을 위해 장기적 관점에서 다양한 방식의 투자와 역량 강화를 이어가고 있으며, 현재의 투자가 향후 인테리어 사업의 성장과 실적 개선으로 이어질 것으로 기대하고 있습니다. 파일사업 부문에 있어, 2023년 누계 주택허가는 전년대비 26% 가량 감소, 주택착공은 전년대비 약 45% 감소, 분양 실적은 전년대비 33% 감소하였습니다. 2023년 상반기 이후 건설시장은 각종 건자재의 가격인상으로 인한 건설업계의 원가부담이 증가되면서 신규 현장개설이 지연되고 있으며, 하반기는 금리 상승으로 인한 분양성 저조 및 미분양물량 증가, 건설사의 자금조달여건의 악화에 따른 신규 사업 억제로 인해 파일업계 실적이 저조하였습니다. 2024년 상반기는 부동산 PF로 인한 리스크 및 한국은행의 장기 긴축정책으로 인하여 단기적으로 건설경기의 반등효과를 기대하기 어렵지만 공급량 부족으로 인해 중장기적으로 반등할 것으로 예상됩니다.당사는 기업의 경쟁력 향상과 핵심역량 결합을 위하여 2020년 주식회사 케이씨씨로부터 인적분할하였고, 코리아오토글라스 주식회사를 흡수합병하였습니다. 그리고 새로운 시장 개척을 위하여 인도네시아 법인 설립을 결정하였고, 글로벌 원자재 수급 능력 확보를 위해 주식회사 코마글로벌을 흡수합병 하였습니다. 새로운 성장 기회 확보를 위하여 끊임없는 연구개발과 기술혁신으로 매출 및 수익 목표 달성을 위하여 핵심역량을 강화하고 신규 시장 개척과 비즈니스 환경 개선을 지속적으로 이어가겠습니다. 3. 주요 경영지표 지 표 산출기준 제4기(2023년) 제3기(2022년) 제2기(2021년) 유동비율 (유동자산÷유동부채)×100 부채비율 (부채총계÷자기자본)×100 자기자본비율 (자기자본÷총자산)×100 차입금의존도 (차입금÷총자산)×100 4. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결) (단위 : 천원) 구 분 제4기(2023년말) 제3기(2022년말) 제2기 (2021년말) [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ기타유동금융자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ장기매출채권및기타채권 ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ관계기업및공동기업투자 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유주지분] [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 주) 현금및현금성자산은 정부보조금이 차감된 금액입니다. 나. 영업실적(연결) (단위 : 천원) 구 분 매출액 영업이익 당기순이익 총포괄이익 기본주당순이익(단위 : 원) 희석주당순이익(단위 : 원) 주요 성과 지표 매출이익률 영업이익률 순이익률 다. 신규사업의 개요 (1) 인도네시아 유리공장 신규투자 당사는 유리사업의 글로벌 시장 진출을 위해 2021년 5월 6일 인도네시아 유리공장 설립을 위한 출자를 결정하였습니다. 인도네시아는 수도 이전 등 지속적인 건설시장 성장이 예상되며, 경제규모도 꾸준히 성장하여 과거 10개년 경제성장률 평균이 약 5% 수준에 달할 정도로 지속 성장하고 있는 국가입니다. 인구수는 2억 7천만명으로 중국, 인도, 미국에 이어 세계 4위로 성장잠재력도 높은 것으로 평가받고 있습니다.인도네시아 법인명은 'PT. KCC GLASS INDONESIA'이며, 설립시 자본금은 약 636억원입니다. 공장은 인도네시아 중부 자바의 바탕 산업단지 내에 설립 중에 있으며, 공장 부지는 약 14.8만평
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규모입니다. 이번 투자를 통해 연간 약 43만 8천톤 규모의 판유리 생산설비를 갖추게 됩니다. 예상 투자기간은 약 3년으로 2024년 완공을 목표로 단계적으로 투자가 진행되고 있습니다. 라. 일부 사업의 중단에 관한 사항 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 경영합리화에 관한 사항 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 환율변동위험에 관한 사항 'XII. 상세표 - 4-3. 사업의 개요 - 위험관리(상세) - 가. 위험요소'를 참조하시기 바랍니다. 사. 자산의 손상에 관한 사항 당사는 2021년 3월 여주 공장 설비 중 일부가 파손되었고, 이와 관련하여 기타경영사항(자율공시) 공시를 한 바 있습니다. 파손된 설비에 대해서 2021년 1분기 중 기계장치 및 구축물에서 7,448백만원의 손상차손을 인식하였습니다. 설비 파손 시점부터 대체 설비의 가동시점까지의 생산 공백 기간 동안 당사는 기존 재고자산의 활용 및 생산계획의 조정, 대체 설비의 긴급 보수 방식으로 대응하였습니다. 긴급 보수를 통한 대체 설비는 2021년 7월부터 가동이 재개되었으며, 설비 파손이 영업활동에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단됩니다. 자세한 사항은 2021년 3월 15일 공시된 「기타경영사항(자율공시)」을 참고하시기 바랍니다. 아. 제재에 관한 사항 공정거래위원회는 2021년 7월, 2008년부터 2017년 1월까지 이루어진 고강도 콘크리트 파일(PHC파일) 민수 시장에서의 입찰 담합 행위에 대하여 당사에(담합행위자: 舊 삼부건설공업 주식회사) 8,893백만원의 과징금 부과를 발표하였습니다. 콘크리트파일 제조업을 영위하는 삼부건설공업 주식회사는 2017년 3월 코리아오토글라스 주식회사가 흡수합병하였으며, 당사는 2020년 12월 코리아오토글라스 주식회사를 흡수합병하였습니다.당사는 공정거래위원회의 과징금 8,893백만원을 2021년 2분기 중 기타손실로 반영하였으며, 당 공시서류 제출일 기준 과징금 납부를 완료하였습니다. 당사는 과징금 부과와 관련하여 공정거래위원회를 상대로 소송을 진행 중에 있으며, 소송의 결과에 따라 과징금 감면 가능성이 있으나 소송의 결과는 예측할 수 없습니다.당사는 높은 수준의 윤리경영 체계를 수립하고 있으며, 설립과 동시에 공정거래자율준수프로그램(CP)을 도입ㆍ운영하는 등 사회적 책임을 다하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.제재에 관한 자세한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재 등과 관련한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 5. 유동성 및 자금 조달 현황 가. 유동성 현황 당사의 유동비율(283.22%), 차입금의존도(15.28%) 등을 감안할 때 유동성 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 당사는 유동성 위험 최소화를 최우선 목표로 하여 자금운용계획을 수립/운용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 제4기 제3기 제2기 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금의 증가(감소) 외화표시 현금에 대한 환율변동효과 기말의 현금 (1) 영업활동으로 인한 현금흐름연결회사의 제4기 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 2,445억원 증가하였습니다. 영업활동 현금흐름이 증가한 주요원인으로는 영업자산부채의 변동 2,382억원, 법인세의 납부액의 감소로 318억원 등이 있습니다. (2) 투자활동으로 인한 현금흐름연결회사의 제4기 투자활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 1,831억원 감소하였습니다. 투자활동 현금흐름이 감소한 주요 원인으로는 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소 1,044억원, 유·무형, 투자자산 취득 653억원, 단기대여금 감소 197억원 등이 있습니다. (3) 재무활동으로 인한 현금흐름연결회사의 제4기 재무활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 2,723억 감소하였습니다. 재무활동 현금흐름이 감소한 주요 원인으로는 사채 발행금액 감소 2,000억원, 단기차입금의 순증감 감소 2,250억원, 유동성장기부채 상환금액 감소 800억원 장기차입금의 차입 증가 745억원등이 있습니다. 나. 자금조달 당사의 자산 대비
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차입금 비율(15.28%)은 낮은 수준 으 로 신 규 사업 진출 또는 대규모 시설투자 등이 발생할 때까지 별도의 순차입금 증가 없는 자금 운용을 실행할 계획이며, 일부 미스매치 상황에서 효과적이고 전략적인 자금운용을 위하여 단기사채 등을 활용하고 있습니다. (1) 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동성 차입금 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 소 계 비유동성 차입금 장기차입금 비유동성사채 소 계 합 계 (2) 단기차입금당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내역 이자율(%) 당기말 전기말 삼성카드 주) 거래정산 서비스 잔액 BNK투자증권 단기사채 신한은행 일반운영자금 국민은행 등 합 계 주) 연결기업은 삼성카드와 대리점매출채권을 담보로 차입하는 거래를 약정하였습니다. 해당 차입거래는 대리점이 카드이용대금을 3개월 이상 연체하는 경우, 카드이용대금에 대한 일체의 대위변제의무가 있는 채무거래입니다. 해당 이자율은 차입거래 발생 시 적용되는 요율입니다. (3) 장기차입금① 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 소 계 유동성 대체 합 계 ② 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 상환계획 장기차입금 합 계 (4) 사채 ① 당기말과 전기말 현재 연결기업이 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 상환일 연이자율(%) 당기말 전기말 제1-2회 무보증국내사채 제2-1회 무보증국내사채 제2-2회 무보증국내사채 소 계 사채할인발행차금 소 계 유동성 대체 합 계 ② 당기말 현재 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 상환계획 사채 합 계 6. 부외거래 부외거래 관련 사항은 동 공시 서류상의 'ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석' 및 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원에 관한 사항 'Ⅱ. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 나. 환경 물질의 배출 또는 환경 보호와 관련된 규제의 준수' 및 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 ' X
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 본사와 해외연결 자회사는 광고대행업이라는 단일 사업으로 구성되어 있으며 국내 및 해외지역에서 광고주들이 요구하는 다양한 통합 마케팅 솔루션을 제공하고 있습니다. 과거 기업들은 전통매체 위주의 광고제작, 매체집행을 진행했으나 최근에는 다양한 채널을 활용한 종합 마케팅 커뮤니케이션 활동에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 당사는 광고주의 마케팅 니즈를 분석하여 커뮤니케이션 전략을 수립하고, 이 전략에 기반하여 광고제작, 전통매체 대행 뿐 아니라 옥외광고, 스포츠마케팅, 모터쇼, 전시, 및 디지털 등 다양한 채널의 마케팅 서비스를 제공하고 있습니다.당사는 2005년 현대자동차그룹의 계열 광고대행사로 설립되어 지난 18년간현대자동차, 기아 직영판매 법인이 진출한 해외지역을 중심으로 진출하여글로벌 시장에서 급속한 성장을 이룩해왔으며, 국내에서는 설립 초 부터 금융, 전자,통신, 식품, 유통, 화장품, 인터넷, 게임 등 다양한 업종의 비계열 광고주를 대행해왔습니다. 당사는 미주 및 유럽, 동남아, 중동 등 해외 네트워크를 보유하고 있으며,해외시장으로 사업을 확장하는 한국 기업 뿐 아니라, 해외지역 로컬 광고주도적극적으로 영입하고 있습니다. 설립 이후 다양한 국제광고제 수상을 통해크리에이티브 역량을 입증받으며, 글로벌 광고주들이 요구하는 최상위 수준의마케팅 서비스를 제공하고 있습니다.당사의 요약 재무 현황은 아래와 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 말 2022년 말 변동률 총자산 +11.8% 총부채 +14.6% 총자본 +7.3% (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 2022년 변동률 매출액 +19.6% 매출총이익 +11.1% 영업이익 +9.6% 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 통합 마케팅 커뮤니케이션 기업으로서 제공하는 주요 서비스는 매체대행, 광고제작, 옥외광고, 공간마케팅(모터쇼 등), 스포츠 마케팅, 공간 디자인, 디지털 마케팅 등입니다. 디지털 마케팅은 다양한 채널의 마케팅 캠페인에 디지털 기술을 적용하여 진화하는 광고주의 요구와 빠르게 변화중인 소비자의 삶에적합하고 차별화된 마케팅 서비스를 제공하는 것입니다. 매체대행 서비스는 광고주의 다양한 요구를 충족시키고 광고효과를 극대화 할 수 있도록 다양한 매체의 효과를 분석한 후 최적의 매체를 기획, 구매하여 광고를 집행하는 서비스입니다. 광고제작 서비스는 광고주의 니즈와 잠재고객의 특성에 최적화된 광고물을 기획, 제작하는 서비스를 의미하며, 프로모션 활동은 이벤트, 전시, 홍보활동 등을 기획, 제작하는 것을 의미합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 당사는 통합 마케팅 커뮤니케이션 기업으로서 매체대행, 광고제작, 프로모션, 옥외광고, 스포츠 비즈니스 컨설팅, 공간 디자인, 체험마케팅 등 서비스를 제공하고있으며 광고업 특성상 일반적인 원재료의 매입이 발생하고 있지 않습니다. 다만 광고제작 시 발생하는 촬영, 편집, 합성, 제판, 인쇄 등의 업무를 외주업체에 위탁하고 있으며, 2021년 ~ 2023년 당사의 연결기준 외주제작비 현황은 아래와 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 계정과목 2023년 2022년 2021년 외주제작비 나. 생산설비 당사는 통합 마케팅 커뮤니케이션 기업으로서 매체대행, 광고제작, 프로모션, 옥외광고, 스포츠 비즈니스 컨설팅, 공간 디자인, 체험마케팅 등 서비스를 제공하고있습니다. 이를 위해 건물과 토지를 보유 또는 임차하고 있으며 자세한 내용은 다음과 같습니다. [국내] (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : ㎡, 백만원) 구 분 소재지 토 지 건 물 비 고 면 적 가 액 면 적 가 액 공시지가 장부가 시가표준 장부가 이노션 서울특별시 강남구 강남대로 308 임차 서울시 서초구 서초동 1618-5 매입 디퍼플 서울시 강남구 언주로 609 팍스타워 A동 7층 임차 서울시 강남구 언주로 609 팍스타워 B2층 8호실 임차 스튜디오레논 서울시 강남구 논현동 244-7 임차
이노션 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

서울시 강남구 논현동 249, 5층 임차 서울시 강남구 논현동 249, 3층 전대 디플랜360 서울시 강남구 테헤란로 443 임차 스튜디오어빗 서울특별시 용산구 녹사평대로 170, 3층 임차 이노션에스 계 주1) 서울시 강남구 논현동 249, 3층은 2023년 1분기에 신규설립된 (주)스튜디오벨루카 및 (주)더퍼스트게이트가 임차사용 중입니다. [해외] 회사는 해외 광고업을 위해 다음과 같이 해외 네트워크를 운영하고 있습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : ㎡) 구 분 소 재 지 토 지 건 물 인도 영국 독일 중국 중국 이탈리아 호주 미국 러시아 캐나다 프랑스 스페인 터키 브라질 멕시코 아랍에미리트 미국 미국 미국 호주 미국 영국 말레이시아 인도네시아 인도 미국 독일 말레이시아 태국 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사는 통합 마케팅 커뮤니케이션 기업으로서 주요 서비스는 매체대행, 광고제작,프로모션, 옥외광고, 스포츠 비즈니스 컨설팅, 공간 디자인, 체험마케팅 등입니다.매체대행 서비스는 광고주의 다양한 요구를 충족시키고 광고효과를 극대화할 수있도록 다양한 매체의 효과를 분석한 후 최적의 매체를 기획, 구매하여 광고를집행하는 서비스입니다. 광고제작 서비스는 광고주의 니즈와 잠재고객의 특성에최적화된 광고물을 기획, 제작하는 서비스를 의미하며, 프로모션 활동은 이벤트,전시, 홍보활동 등을 기획, 제작하는 것을 의미합니다.당사의 주요 매출총이익 현황은 아래와 같습니다. [2021년 ~ 2023년 이노션 주요 매출총이익 현황] (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 2023년 2022년 2021년 비고 금액 유 형 금액 비중 금액 비중 금액 비중 지배기업(본사) 1. 매체대행 ① 국내매체대행 - 지상파 지상파TV / 라디오 - 인쇄 신문 / 잡지 - 뉴미디어 등 인터넷 / 모바일등 ② 해외매체대행 해외소재 매체 2. 광고제작 3. 옥외광고 4. 프로모션 5. 기타 본사 소계 종속기업 및 연결조정 연결 계 주) 상기 매출총이익 비중 수치는 지배회사 별도재무제표 기준 총 매출총이익 대비 비중을 나타내며, 지배회사 및 종속회사 연결재무제표 기준 총 매출총이익을 참고 목적으로 기재하였습니다. 나. 판매경로와 방법 현재 당사의 판매조직은 국내비즈니스부문, 글로벌비지니스부문 등으로 구성되어있으며, 광고주의 특성에 따라 본부를 분류하여 각 본부에서 담당 광고주를대상으로 개별 광고주에 최적화된 통합 마케팅 커뮤니케이션 서비스를 제안 및기획하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건 매출 유형별로 매체대행과 광고제작 등에 있어 판매방법 및 조건이 상이하며,상세한 사항은 일반적으로 다음의 표를 따릅니다. 매출유형 판매방법 대금회수조건 가격조건 매체대행 - 광고주를 섭외하여 매체사와 광고게재거래를 체결할 수 있도록 주선 - 광고가 게재된 후 협의된 광고대금을 광고주에게 청구하며, 광고주로부터 지급받은 매체비 중 약정된 수수료를 공제한 나머지를 매체사에 지급 (광고료는 광고주와 매체사에 동일한 대행채권, 대행채무금액이 계상됨) 매체사에 매체비 지급 시 당사 수수료매출금액을 공제하고 차액을 지급하여 회수 - 광고주별 월단위 매체금액 규모에 따라 차등- 인쇄광고 15%, 전파광고 13~15% 광고제작등 연간광고대행계약 체결 하에 광고주 요청에 의거 광고물 제작 후원가를 정산하여 청구 광고주별 협의조건에 따라 상이하나평균적으로 3개월 만기의 어음으로 하고 있음 제작청구금액 = 외주제작비 + 진행경비 + 제작수수료 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결재무제표 주석에 대한 "31. 위험관리"에서 동일한 내용을 설명하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 파생상품 계약 현황 - 해당사항 없음 (2) 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원) 구 분 2023년 2022년 2021년 파생상품평가이익(손실) 외환차익(차손) (3) 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션등의 계약 내용 (3-1) 종속기업인 IWH는 2015년 중 종속기업
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Canvas Worldwide, LLC 설립시 지분 51%를 취득하였으며, 비지배주주인 Eden Road Holdings(이하 "ERH")와 체결한 지분옵션계약을 전기 중 행사하여 비지배주주인 ERH가 보유하고 있는 지분 49%을 인수하였습니다. 인수대가는 약정에 따라 인수 시와 2024년과 2027년에 지급합니다. 연결기업은 동 지분옵션계약에 따라 설립 이후의 경영성과 및 미래재무성과 추정에 기초하여 당기말 132억원(전기말: 196억원)의 금융부채를 인식하였습니다. (3-2) 지배기업은 사업수행 역량 및 경쟁력 강화를 통한 기업가치를 제고할 목적으로 Wellcom Group Pty Ltd.의 지분 85%를 2019년 11월 27일자로 인수하였으며, 비지배주주인 SIDCOM Pty Ltd.가 보유하고 있는 지분 15%에 대하여 지분옵션계약을 체결하였습니다. 옵션의 행사가격은 재무성과 결과에 다양하게 연동되어 산정되며, SIDCOM Pty Ltd.가 보유하고 있는 지분을 매각할 수 있는 풋옵션을 행사하여 당기 중 SIDCOM Pty Ltd.가 보유하고 있는 지분 7.5%를 지배기업이 인수하였습니다. 연결기업은 관련 비지배주주와의 거래를 자본거래로 처리하고 있으며, 동 지분옵션계약에 따라 경영성과 및 미래 재무성과 추정에기초하여 당기말 166억원(전기말: 328억원)의 금융부채를 인식하였습니다. (3-3) 지배기업은 사업수행 역량 및 경쟁력 강화를 통한 기업가치를 제고할 목적으로㈜디퍼플의 지분 70%를 2021년 5월 4일자로 인수하였으며, 비지배주주가 보유하고있는 지분 30%에 대하여 2024년 잔여지분 추가 인수 계약을 체결하였습니다. 잔여지분 인수가격은 재무성과 결과에 다양하게 연동하여 산정됩니다. 연결기업은 관련 비지배주주와의 거래를 자본거래로 처리하고 있으며, 동 잔여지분 추가 인수계약에 따라 경영성과 및 미래 재무성과 추정에 기초하여 당기말 34억원(전기말: 39억원)의 금융부채를 인식하였습니다.(3-4) 지배기업은 사업수행 역량 및 경쟁력 강화를 통한 기업가치를 제고할 목적으로㈜스튜디오레논의 지분 47.54%를 2022년 5월 3일자로 인수하였으며, 비지배주주 소유주식 일부에 대한 주식매수청구권 약정사항에 따라 당기말 100억원(전기말: 100억원)의 금융부채를 인식하였습니다.(3-5) 지배기업은 사업수행 역량 및 경쟁력 강화를 통한 기업가치를 제고할 목적으로㈜디플랜 360의 지분 78.22%를 2023년 7월 3일자로 인수하였으며, 비지배주주가 보유하고 있는 지분 21.78%에 대하여 2026년 잔여지분 추가 인수 계약을 체결하였습니다. 잔여지분 인수가격은 재무성과 결과에 다양하게 연동하여 산정됩니다. 연결기업은 관련 비지배주주와의 거래를 자본거래로 처리하고 있으며, 동 잔여지분 추가 인수계약에 따라 경영성과 및 미래 재무성과 추정에 기초하여 당기말 25억원의 금융부채를 인식하였습니다. (3-6) 지배기업은 케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합과 출자약정계약을체결하였으며, 출자약정 금액은 총 5,000,000천원이며, 당기말 현재 출자 금액은 4,000,000천원입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 당사는 한국방송광고공사 및 ㈜에스비에스엠앤씨와 방송광고업무대행계약을 체결하고 있으며, 회사가 대행한 방송광고액의 13%~15%에 해당하는 수수료를 받도록 되어 있습니다 나. 연구개발활동 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 광고회사는 매체를 이용한 비대면적 형태의 광고를 총칭하는 ATL(Above the Line)과 행사,이벤트 등 대면적 의사전달 방식의 광고를 의미하는 BTL (Below the Line) 등이 있으며, 최근에는 ATL과 BTL을 동시에 진행하는 통합 마케팅커뮤니케이션 (Integrated Marketing Communication)의 수요가 늘어나고 있습니다. 국내 광고시장의 주요 수익 인식은 매체유형별 수수료율로 인식이 되는 커미션 구조이며, 선진 광고시장인 미국이나 캐나다 등의 경우 광고주 서비스에 투입되는 인력자원에 연동이 되는
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Fee 구조가 일반적인 형태입니다. 광고업은 창조적인 서비스 역량의 원천인 인적 자본이 생산요소에서 가장 큰 비중을 차지하며, 따라서 판관비에서 인건비가 차지하는 비중이타 산업 대비 높은 편 입니다. 나. 산업의 성장성 한국방송광고진흥공사(이하 KOBACO)에서 발간한 방송통신광고비조사에따르면 국내 광고시장의 총광고비는 2006년 7조 6천억원에서2019년 14조 4,269억원 규모로 꾸준히 성장해왔습니다.2020년의 경우 COVID-19의 영향으로 이례적인 역성장을 기록하며 전년대비 2.1% 감소한 14조 1,203억원을 기록하였으나, 이후 큰 폭의 회복세를 보이며 2022년에는 전년대비 6.5% 성장한 16조 5,203억원을기록하였습니다. 그러나 2023년의 경우, 이스라엘-하마스 전쟁, 미국발 고금리 긴축재정 기조 등으로 국내외 경기침체가 이어지며 전년대비 3.1% 감소한 1조 6,007억원의 역성장을 기록한 것으로 관측되고 있습니다. 그러나이와 같은 역성장 기조에도 불구하고, 광고비 점유율이 가장 높은 온라인 광고 시장의 경우에는 3.6%의 성장세를 보였으며, 옥외 광고 또한 7.2%의성장세를 보인 것으로 발표하였습니다. 2024년에는 국내 총광고비가 역성장 기조를 벗어나 전년대비 2.7% 성장한 16조 4,367억원을 기록할 것으로 전망하고 있으며, 특히 온라인, 옥외 광고 시장에서 상대적으로큰 폭의 성장치를 예측하고 있어 이와 같은 디지털 광고 시장은 향후에도핵심적인 사업영역이 될 것으로 예상됩니다. 다. 산업의 경기변동 관련 특성 국내 광고산업의 성장은 전반적인 국내 경제규모의 성장(GDP성장률)과 밀접한 관련성을 보여주고 있습니다. 또한, 광고산업은 경기변동에 대해 높은 탄력성을 보이는 경향이 있습니다. 국내 광고비 지출 주체 중 대기업이 차지하는 비중이 높은가운데 경기 호황시에는 대기업을 비롯한 광고주들이 광고비 지출을 확대함으로써광고시장이 크게 성장하는 반면 경기 불황시에는 광고주들이 타 영업비용에 비해 단기적으로 감축할 수 있는 유동성이 큰 광고비 예산을 우선적으로 감축하는 경향이 있습니다. 라. 산업의 계절성 기업들은 소비가 증가하는 여름 휴가 시즌인 2분기와 연말인 4분기에 타 분기보다많은 양의 광고를 집행하는 경향이 있습니다. 또한 대기업들이 글로벌 스포츠 마케팅을 진행하는 짝수해에 홀수해보다 많은 양의 광고를 집행하는 경향이 있지만, 최근에는 그 차이가 감소되고 있습니다. 마. 국내외 시장여건 (시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) (1) 국내 시장여건 2024년 01월에 발표된 방송통신광고비조사에 따르면, 2024년 국내 총광고비는 전년대비 2.7%로 성장할 것을 전망하였습니다.특히 매체별로 온라인 광고시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 4.1% 이상의 증가세를 이어갈 것으로 전망하였습니다. (2) 해외 시장여건 글로벌 미디어사인 Zenith Optimedia의 최근 시장 전망 자료에 따르면, 2023년 세계 광고시장 규모는 2022년 대비 5.3% 증가하였으며,2024년에는 파리 올림픽과 더불어, 다수의 기업 홍보를 위한 광고비 지출 등의긍정적 영향으로 전년 대비 4.8% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.특히 리테일 미디어, SNS 광고 등 온라인 중심의 광고 영역이 가장 큰 폭으로 성장할 것으로 예측되며, 2024년부터 연평균성장율 4.6%를 기록하여 2026년에는 전체 광고시장 중 61%를 차지할 것으로 예측하고 있습니다 (3) 회사의 영업 현황 K-IFRS 연결재무제표 기준 2023년 말 기준 매출은 전년비 19.6% 증가한2조 929억원을 기록했고, 매출총이익은 11.1% 증가한 8,497억원이었습니다.영업이익은 9.6% 증가한 1,500억원을, 당기순이익은 30.1% 증가한 1,167억원을기록하였습니다. 지배기업(본사) 및 국내 종속기업의 매출총이익은 전년비 15.2% 증가한2,055억원이었습니다.해외 및 자회사의 경우, 계열 및 비계열 대행 물량 증가에 주요지역 성장을달성하며 전년비 9.8% 증가한 6,442억원을 기록했습니다. (기준일