chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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발급, 전자서명, 암호화, 무결성 기능 개발3) 다양한 스마트폰 환경 지원 (아이폰, 안드로이드, 윈도우폰)4) 앱과 웹 방식을 모두 지원하는 하이브리드 모듈 개발 ● 웹호환성, 표준화 솔루션 개발 1) 다양한 플랫폼, 브라우저 환경 지원 모듈 개발2) 윈도우 환경의 IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari 브라우저 지원 모듈 개발3) 리눅스 환경의 Firefox, Chrome, Opera 브라우저 지원 모듈 개발4) 매킨토시 환경의 Safari, Firefox, Chrome 브라우저 지원 모듈 개발5) 다양한 플랫폼 환경을 지원하는 암호.인증 라이브러리 개발6) 웹 표준화 및 장애인 차별 금지법에 따른 UI 모듈 개발7) 키길이 고도화에 따른 모듈 개발 (RSA 2048, KCDSA 2048, SHA256, SHA512 모듈 개발) ● 데이터베이스 보안 솔루션 개발 XecureDB 제품 출시 1) DB Migration Tool 개발2) DB 암호화, 복호화, 해쉬를 위한 API 개발3) 특화된 다양한 방식의 암호화 방식 모듈 개발 (Batch API, Sync API, Matching API)4) 컬럼 사이즈 변화 없이 데이터 암호화 가능 모듈 개발 (압축 암호화)5) Plugin 방식의 DB 암호화 모듈 개발 및 성능개선6) DB 접근제어 모듈 개발7) 다양한 DB 환경 지원 모듈 개발 (Oracle, MS-SQL, Informix, DB2, Sybase, Tibero, Cubrid)8) 제품 인증 (국정원 국가용 암호 제품 지정, SAP 인증, GS 인증) ● 인증서 로밍 솔루션 개발 CloudSign 제품 출시 1) 인증서 로밍 클라이언트 / 서버 모듈 개발2) 암호화된 인증서 저장 모듈 개발3) 패스워드 강화 프로토콜 모듈 개발4) 2 factor, 2 channel 인증 지원 모듈 개발5) PC, 스마트폰 환경 지원 모듈 개발6) 다양한 기기에서 인증서를 사용할 수 있는 모듈 개발 (N-Screen) ● 보안토큰 솔루션 개발 XecureHSM 제품 출시 1) HSM 장비에 최적화된 RSA 1024, 2048 알고리즘 개발2) HSM 장비에 최적화된 KCDSA 1024, 2048 알고리즘 개발3) PKCS#11 표준을 이용한 인터페이스 모듈 개발 ● 웹 응용 프로토콜용 보안 모듈 및 클라이언트/ 서버용 보안 프로토콜 및 모듈 개발 XecureWeb 제품 출시 1) 클라이언트/서버 환경에서 암호/인증 기능 제공 솔루션2) SSL 프로토콜, 사용자 키 관리, 전자 서명, 암호화 (기밀성), 무결성 기능3) 서버API (C, Java, JSP, Perl Interfac)4) 다양한 알고리즘 지원 모듈 개발5) 키 길이 고도화에 따른 알고리즘 개발 (RSA 2048, KCDSA 2048, SHA 256, SHa512)6) 다양한 저장 매체 지원 모듈 개발 (HSM, 스마트카드, 휴대폰 등) ● 대용량 웹메일 및 보안 웹 메일 서비스 시스템 개발 XecureExpress시리즈 출시 1) 대용량 사용자(100만 단위)를 지원하는 웹메일 시스템2) PKI에 기반한 사용자간의 보안메일을 주고 받을 수 있는 보안메일 솔루션3) 사용자가 원하는 ID domain을 실시간으로 제공하는 Database 연동형 DNS 서버4) 대용량 사용자를 처리하는 메일 서버 시스템5) 웹메일 기능을 구현하기 위한 다양한 라이브러리 모듈 개발6) 암호화 메일 송수신을 위한 클라이언트 모듈7) 다양한 브라우저 환경 지원 모듈 개발8) PKI에 기반한 메일의 암호 및 전자서명을 처리하는 암호화 라이브러리9) 공인 인증기관 및 사설 인증기관과의 연동 모듈 ● 공개키기반구조 서비스 시스템 개발 XecurePKI 제품 출시 1) 인터넷 뱅킹 시스템을 위한 안정된 인증서 발급 시스템2) 강력하고 편리한 기능을 제공하는 관리 도구3) 보안 웹메일 등 다양한 응용에 적합한 안정된 인증서 발급 시스템4) 인증서의 실시간상태확인 및 시점확인 솔루션 ● 모바일 환경 가상 키패드 솔루션 개발 XecureKeypad 제품 출시 1) 인터넷
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뱅킹 및 모바일 디바이스 시스템을 위한 가상 키패드 솔루션2) 자사 보유 특허 기술을 활용하여 보다 안정적인 보안성 제공3) 다양한 OS 지원 (Windows, iOS, Android, WinPhone)4) 자사 제품 XWM, XW, XS 제품과의 시너지 창출 가능 SafeIdentity 제품 출시 1) 한번의 로그인으로 여러 시스템 및 서비스를 이용할 수 있는 단일 로그인 지원 시스템2) 기업 계정 관리 및 SAML, Mobile SSO 등의 지원 기능 강화 ● 앱 위,변조 방지 보안 솔루션 1) 루팅, 탈옥, 앱위변조 방지로 보안 강화2) 전자금융거래 관련 법규 준수3) 스마트폰, 패드 등 다양한 기기 지원 ● 안전한 인증서 이동을 위한 보안 솔루션 1) 안전하게 공인인증서를 PC에서 스마트폰으로 이동할 수 있도록 지원2) 편리하게 공인인증서 이동(PC -> 스마트폰, 스마트폰 -> PC)할 수 있도록 지원3) 스마트폰, PC, 중계서버 간에 인증번호를 통하여 3자간 동일 인증서 전송요청인지 여부를 검증 ● 모바일 웹 기반 전자서명 솔루션 AnySign Mobile 제품 출시 1) 모바일 웹 기반 전자서명 서비스를 제공2) 전자금융/거래서비스 및 대민 서비스에 대한 잠재적 보안 위협으로부터 안전한 스마트폰 서비스 이용 환경을 제공3) 다양한 시스템 및 디바이스 환경 제공 ● Non-ActiveX 기반 공인인증 및 웹 구간 암호화 솔루션 AnySign PC 제품 출시 1) 안정적이고 강력한 보안 기능 제공 (사용자 인증, 암호화, 전자서명 등에 활용)2) 웹 표준 HTML+JS 방식의 사용자 UI 제공3) 국정원 검증 암호모듈 탑재(KCMVP)4) 웹 구간 암복호화, 인증서를 활용한 전자서명 등의 기능 제공5) 멀티 브라우져 지원은 물론, 멀티 OS 지원 ● 시큐어코딩 솔루션 개발 SOFOS Coding 제품 출시 1) 소스 상의 보안 취약점 점검 정확도 향상2) 분석 가능한 개발 언어(JAVA/C/C++)에 모바일 언어(안드로이드/iOS 등) 추가 지원 ● 데이터베이스 보안 솔루션 개발 1) 암호화 절차 관리 모듈 개발2) 암호화 절차 그룹 실행 스케쥴 관리 모듈 개발3) 암호화 절차 다수 인스턴스 및 동시 수행 관리 모듈 개발4) DB 암호화, 복호화, 해쉬를 위한 API 개발5) 특화된 다양한 방식의 암호화 방식 모듈 개발 (Batch API, Sync API, Matching API)6) 컬럼 사이즈 변화 없이 데이터 암호화 가능 모듈 개발 (압축 암호화) 및 특허 출원7) 암호화 권한 없는 사용자에 대한 Masking 처리 모듈 개발8) Plugin 방식의 DB 암호화 모듈 개발 및 성능개선9) IP, MAC DB 접근제어 모듈 개발10) 다양한 DB 환경 지원 모듈 개발 (Oracle, MS-SQL, Informix, DB2, Sybase, Tibero, Cubrid)11) 제품 인증 (국정원 국가용 암호 제품 지정, SAP 인증, GS 인증)12) 통합 감사로그 개발13) 공유 메모리를 활용한 감사로그 수행 성능 개선 모듈 개발14) 감사로그 Splunk 연동 모듈 개발15) HSM 내장 Key Life Cycle 모듈 개발16) Real Time Key Change, Back Migration Key Change 모듈 개발 및 특허 출원17) 대체키 암호화 모듈 개발18) 암호화 요청 세션 로드 밸런싱 모듈 개발19) Multi Node 대체키 Data Sync 및 Lock 모듈 개발20) 비정형 데이터 암호화 모듈 개발 ● 비정형데이터 보안 솔루션 개발 1) 소스 변경없이 적용 가능한 OS Layer 자동암호화 모듈 개발2) XecureKeyManager를 통한 키 라이프사이클 관리 연동 기능 개발 ● 생체인증 플랫폼 1) 다양한 생체인증 지원 2) 사용자와 인증장치의 관리 및 모니터링 도구 3) 국제 인증 획득(FIDO UAF V1.0 통합 인증 획득) ● 웹 기반 간편인증 AnyPIN 1) HTML5 웹 기반 무설치 간편인증 2) 웹 표준 HTML + JS 방식의 사용자 UI 3)
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AnyPIN 클라이언트와 서버간 통신 시 공개키 기반 자체 보안 프로토콜 사용 ● 통합 키관리 1) 암호화 키 생명주기 관리 기능 2) 서버 초기 설치 시 GUI를 통한 편리한 설정 지원 3) 키 사용 이력, 관리자 작업 내역 등에 대한 감사 및 통계 기능 4) 국제 키 관리 상호 운용 표준(KMIP) 준수 ● 전문통신 데이터 암호화 1) 데이터 암호화 시 사용되는 암호화 키를 자체 개발한 SCP를 활용하여 안전하게 공유될 수 있도록 관리 2) 재생공격, MITM, 세션 하이제킹 등의 외부공격 방지 3) 응용 프로그램과 API 방식을 연동 구성하여 빠른 암호화 처리 보장 4) 자체 개발한 SCP를 이용하여 SSL 보다 높은 성능 및 보안성 제공 ● 스마트시티 통합 플랫폼 기술 개발 TTA 인증 취득 1)순수 IoT, 관제 플랫폼에서 스마트시티 운영 및 관리 애플리케이션 탑재 2)이벤트기반 정보 처리 기능 3)112, 119 등 5대 연계 서비스 처리 기능 ● 수집 데이터의 표준 메시지 제공 기술 개발 NFLUX V1.1 프로그램 등록 1)메시지큐 기반의 데이터 제공 기술 개발 2)클라이언트에서 Polling하는 방식으로 push방식 메시지큐의 bottleneck 현상 및 데이터 누락 방지 기술 적용 ● 현장 IoT 장치 제어 기능 개발 1)표준 인터페이스 프로토콜 적용 2)현장설비 인터페이스를 위한 어댑터 기능 구현 ● 블록체인 보안 솔루션 개발 1) 블록체인 기반 생체인증 2) 블록체인 기반 통합인증 3) 블록체인 인증서 및 개인키 관리 4) 블록체인 데이터 암호화 ● 블록체인 플랫폼 개발 1) 엔터프라이즈 환경을 위한 퍼미션 기반 블록체인 네트워크 관리 2) 스마트 컨트랙트 기반 서비스 구현 지원 3) GUI 기반 관리도구 제공 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 PKI, PC보안, DB보안, 유비쿼터스 보안 등 다양한 분야의 R 정부 기관 및 기업들과 지속적으로 수행함으로써 축적된 사업 Know-how 및 기술력을 바탕으로 "소프트포럼" 이라는 브랜드를 구축하여 왔으며 2015년 12월 "주식회사 한컴시큐어" 로 상호를 변경하였습니다.20년 이상 보안 전문기업으로 시장경쟁력을 가져온 한컴시큐어는 기존 보안 기업의 한계를 허물고 블록체인과 스마트시티 중심의 플랫폼 사업으로 사업 영역을 확대하고자 2019년 7월 31일 임시주주총회를 통하여 주식회사 한컴시큐어에서 '주식회사 한컴위드'로 사명을 변경하였습니다. '한컴위드' 는 World Innovative Technology Human의 약자로, 사업영역 확장을 통하여 미래 성장 동력을 확보하고 기술과 사람이 함께 하고자 하는 혁신기업의 비전을 담고 있습니다. 나. 법률/규정 등에 의한 규제사항 해당사항 없음 다. 환경관련 규제사항 해당사항 없음
한컴위드 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 계속기업이익 기준으로 작년대비 매출은 1,328.77% 증가하였고, 영업이익은 적자전환하였습니다. 2024년은 영업이익을 진일보시키는 한해가 되도록 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) (1) 경영성과(연결) (단위:백만원) 구분 경영성과 증감율(%) 2023년 2022년 2021년 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 (2) 재무상태(연결) (단위:백만원) 구분 재무상태 증감율(%) 2023년 2022년 2021년 자산총계 부채총계 자본총계 - 자산당사의 자산은 전년대비 111억(4.9%) 감소한 2,138억원입니다. 주된 변동요인은 매각예정자산의 대체 입니다.- 부채전년 대비 117억(14.45%) 감소한 693억원이며, 부채비율은 전기 56.3%에서 8.3%p 감소하여 47.96% 입니다.- 자본전년대비 5억원(0.4%)증가한 1,445억원으로 이익잉여금이 20억 증가하였습니다. (3) 주요경영지표(연결)가. 안정성 지표 구분 산식 2023년 2022년 2021년 유동비율 유동자산 / 유동부채 고정비율 비유동자산 / 자기자본 부채비율 부채총계 / 자기자본 - 당사의 유동비율은 2023년말 기준 41.09%, 부채비율은 47.96%, 고정비율은 128.21%로 안정적인 재무구조를 나타내고 있습니다. 나. 수익성 지표 구분 산식 2023년 2022년 2021년 매출액영업이익률 영업이익 / 매출액 매출액순이익률 당기순이익 / 매출액 총자본순이익률 당기순이익 / 총자본 자기자본순이익률 당기순이익 / 자기자본 - 매출액영업이익률은 회복세를 보이고 있으나 당기순이익은 여전히 관계기업에 영향을 받고 있습니다. 다. 성장성 지표 구분 산식 2023년 2022년 매출액증가율 당기매출액/전기매출액-1 영업이익증가율 당기영업이익/전기영업이익-1 당기순이익증가율 당기순이익/전기순이익-1 총자산증가율 당기말총자산/전기말총자산-1 자기자본증가율 당기말자기자본/전기말자기자본-1 - 매출이 크게 증가하였으며, 영업이익증가율도 적자폭이 감소하였으나, 관계기업의 영향으로 당기순이익이 감소하였습니다. 라. 활동성 지표 구분 산식 2023년 2022년 2021년 총자산회전율 매출액 / 총자산 자기자본회전율 매출액 / 자기자본 자본금회전율 매출액 / 자본금 - 당사의 2023년 총자산회전율은 1.92, 자기자본회전율은 2.84로 활동성 지표가 우상향하고 있음을 알 수 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결)가. 유동성 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제25기 제24기 제23기 증감 금액 비율 현금 및 현금성자산 유동자산 유동부채 유동비율(%) 나. 현금흐름 (단위 : 백만원) 구 분 제25기 제24기 제23기 증감 금액 기초현금 현금의 증가(감소) 1) 영업활동으로 인한 현금흐름
브이원텍 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 디스플레이 검사 S/W 및 장비, 스마트팩토리 솔루션 및 모바일로봇(AMR, AGV) 등을 개발 및 제작하는 기업으로, 디스플레이 제작공정 중 패널에 부착되는 IC, FPC의 부착 상태를 검사하는 압흔검사기를 비롯하여 평판 디스플레이 및 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템, 제조라인과 라인사이, 자재 및 제품/상품의 물류 이동 등 자동화 공정에서 사람의 개입 없이 스스로 판단하고 운행하는 자율주행 로봇 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사가 생산하는 주요 제품 중 매출액 10% 이상을 차지하는 제품은 LCD/OLED 압흔검사기 90.6억원(11.1%), 2차전지 검사시스템 433억원(53.0%), 로보틱스/운반기계 259억원(31.7%)이 있습니다.LCD/OLED 압흔검사기의 국내 주요 고객사는 LGD이며, 해외 주요 고객사는 Tianma, Visionox, CSOT,EDO, Semipeak 등이 있습니다. 2차전지 검사시스템 사업부문 주요 고객사는 LG전자로서 지속적인 2차전지 검사장비 의뢰 및 수주가 진행되고 있으며, 로보틱스/운반기기계의 경우 현대위아, 현대자동차 등이 있습니다. 국내 배터리 업계는 향후 시장 주도권 확보를 위해 생산설비를 공격적으로 확충하고 있습니다. 이처럼 배터리의 중요성이 그 어느 때보다도 중요해지고 있으며, 안정성과 품질 경쟁력에 대한 중요성이 드러나고 있는 상황에서 당사의 배터리 검사 시스템 및 장비 또한 지속적인 수요가 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 또한 당사는 신규로 연구ㆍ개발한 소형(Z-Stacking) 2차전지 검사장비 수주를 시작으로 지속적인 전기자동차 중대형ㆍ롱셀 등 2차전지 검사시스템 수주를 받고 있으며, 2차전지 발화 및 글로벌 전기차 발화 사건 등으로 고객사는 배터리 안정성 강화를 위한 검사 기능을 추가하거나 2차전지 중대형 라인의 신규 공정(Advanced Zigzag Stacking) 도입을 발표하는 등 배터리 품질 안정성을 강조함에 따라 수주 규모가 점차 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 코로나 이후 글로벌 Capex의 양적증가와 인건비 상승 등에 대응하기 위해 자동화에 대한 기업들의 니즈가 투자 집행으로 이어지면서 모바일로봇 시장의 성장이 기대되고 있습니다. 당사는 디스플레이, 2차전지 등 다양한 머신비전 프로젝트를 성공적으로 수행한 기술력과 품질 우수성을 인정받은 당사 고유의 머신비전 기술과 AI 기술을 접목한 'V-Solution'을 개발중에 있으며, 의료/제약, 물류/유통, 부품/소재 등 다양한 분야에서 적용 가능한 새로운 검사 방식의 제안을 통해 사업영역 확장을 계획하고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023년 2022년 2021년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 LCD/OLED 압흔검사기 등 2차전지 검사시스템 로보틱스 /운반기계 사업부 등 합 계 (*1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(연결기준)(1) LCD/OLED 압흔검사기 등 [압흔검사기].jpg [압흔검사기] 최적화된 현미경을 사용한 비전시스템으로 구성되어 있으며, 도전볼의 수량/강도/길이/분포 등을 측정하여 COG, FOG, COF, FOF 등의 본딩 상태가 OK인지 NG인지 자동으로 판별하며, 특히 Flexible OLED는 패널의 특성상 일반 패널과 달라 기존 압흔 검사기와는 전혀 다른 광학계를 개발하여 적용 중에 있습니다. 본 장비는 2D/3D 편광필름을 LCD/OLED 패널에 부착하는 장비로 당사의 비전시스템을 이용하여 편광필름과 패널을 Alignment 한 후 패널에 편광필름을 정밀하게 부착하는 시스템 입니다. [oled mask 검사장비].jpg [oled mask 검사장비] Inbar 재질의 Mask를 인장하여 Frame에 용접하기 위해 Mask Dot(Stripe)의 위치를 측정하여 인장 방향, Force 등을 정밀 제어하는 S/W 및 검사 장비이며, FMM(Fine Metal
브이원텍 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

Mask)의 CD(Critical Dimension), Total Pitch, Warpage 검사와 인장 이전의 Mask의 사용 여부를 검사하는 검사기입니다. (2) 2차전지 검사시스템 [2차전지 검사장비].jpg [2차전지 검사장비] Lamination 공정에서 생산된 각Type의 Battery Cell을 magazine 형태로 적재하여 Stack Tacking Press 설비에 투입하는데, Cell 투입시 전극 최외곽을 당사의 Vision 시스템으로 측정하여 Align 한 뒤 Cell을 적층합니다. Cell Type별 수량에 따라 Cell Jig에 적층된 낱장의 Cell을 열압착하여 하나의 Battery 형태로 만든 후에 열압착된 Cell의 Tab 폭을 Vision 측정하여 Ailgn 수준을 확인하는 System 입니다. sr7p.jpg sr7p 카메라의 사각지대를 없애 높이 1.7M, 전방 3M 까지 인식이 가능한 ADDC (Advanced Dual Depth Camera) 기술로 특허(제 10-1995344호)를 취득하여 제품에 적용하였습니다. LiDAR Sensor를 대각으로 배치하여 360°장애물을 감지하여 회피주행이 가능합니다. im0.jpg im0 시스콘로보틱스의 서비스 로봇은 트레이, 터치 스크린등 필요 기능에 따른 커스터마이팅 하여, 비대면, 안내 로봇, 정찰, 호텔및 데스토랑 서빙 로봇, 주차 로봇등으로 확대하고 있습니다. CGV 극장용 로봇과, 인천 테크노파크 로봇타워 로비의 안내 로봇등을 시작으로 본격적인 서비스 로봇으로 고객을 찾아가고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 제품은 고객의 주문에 따라 개별적으로 설계, 제작되는 주문자 생산 방식의 특성 때문에 동일 품목이라 하더라도 사양에 따라 단가가 상이하여, 표준화된 가격이 형성되어 있지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황(1) 주요 원재료 매입현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 사업부문 2023년 2022년 2021년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 원재료,외주가공外 LCD/OLED압흔검사기 2차전지 검사시스템 로보틱스/운반기계 총 합 계 주요 원재료 공급의 안정성 등 주요 원재료의 경우 Major 업체와의 거래로 안정적이면서 제품의 사양에 따른 원재료의 공급이 가능하게 공급받고 있으며, 다양한 매입처 확보를 통하여 특정 매입처의 공급중단에 따른 생산차질의 가능성을 낮추었습니다. 또한 공시대상기간 중 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다.또한 당사의 주요 원재료 매입처 중 당사와 특수한 관계에 있는 매입처는 없으며, 주요 매입처는 당사의 영업비밀에 해당되므로 기재를 생략합니다.나. 생산 및 설비 (1) 생 산능력 및 생산실적당사는 규격제품 생산이 아닌 주문 생산방식으로 장비를 제작하는 사업특성상 생산실적을 적정하게 산출함에 있어 어려움이 존재합니다. 또한 특정한 고객을 대상으로 수주생산을 진행하는 사업특성상 고객의 생산물량과 생산공정에 적극 대응하기 위하여 생산설계가 다양합니다. 따라서, 모델별 생산소요시간에 차이가 있기 때문에 생산능력과 가동률을 효율적으로 산출함에 있어서도 어려움이 존재합니다. 당사에서 제조하는 장비는 품목 별 크기와 사양 등이 다양하므로 투입되는 설비 및 필요 인원수가 균일하지 않아 물적 설비 및 인적자원이 품목별로 전용되지 않고 유연하게 대체 가능하며 품목별 생산능력 또한 생산계획에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 당사의 생산능력은 이러한 제조공정 상의 특성과 생산시설보다는 제작공간과 생산인력 투입에 따라 좌우되는 점을 고려하여 아래와 같이 개별 Item에 대해 독립적으로 생산 가능한 수량을 기준으로 생산능력을 추산하였습니다. (단위 : 대) 품 목 전체생산인원 1개월 최대생산수량 연간생산가능수량 LCD/OLED 압흔검사기 35명 2차전지 검사시스템 100명 미세먼지 측정기 7명 로보틱스/운반기계 등 30명 20~25 ※ 산출방법: 1개월기준 생산에 필요한 인원이 투입되어 생산 가능한 최대수량 1개월간 생산 가능 수량 * 12개월 = 연간수량 (2)
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생산설비에 관한 사항 (가) 유/무형자산[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 면적 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 (주)브이원텍 자가 강원 홍천 19.78㎡ (주)브이원텍 평택 진위 3,917.36㎡ (주)브이원텍 제2판교 4,959.00㎡ (주)브이원텍 판교테크노밸리 83.89㎡ (주)시스콘로보틱스 부산사업장(공장) 4,573.6㎡ [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 면적 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 (주)브이원텍 자가 강원 홍천 103.68㎡ (주)브이원텍 판교테크노밸리 670.98㎡ (주)브이원텍 평택 진위 5,435.31㎡ (주)시스콘로보틱스 부산사업장(공장) 4,032.2㎡ [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 (주)브이원텍 자가 (주)시스콘로보틱스 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 (주)시스콘로보틱스 자가 대한민국 업무용차량 미국 업무용차량 네덜란드 업무용차량 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 (주)시스콘로보틱스 자가 인천 측정기외 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 (주)브이원텍 자가 평택진위 노트북외 (주)시스콘로보틱스 인천 노트북외 (주)테라랩스 천안 노트북외 [자산항목 : 시설장치] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 (주)브이원텍 자가 평택진위 화물용EV외 (주)시스콘로보틱스 자가 인천 인터리어외 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 (주)브이원텍 자가 제2판교 신축건물 (주)브이원텍 평택진위 신축건물 (주)브이원텍 홍천 신축분양 (주)시스콘로보틱스 김해대동첨단산업단지 신축토지 [자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 (주)브이원텍 임차 (주)시스콘로보틱스 (주)테라랩스 (*) IFRS1116호(리스회계) 적용의한 사용권자산 적용 [자산항목 : 무형자산] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분 전기장부가액 사업결합으로인한 증감 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 (주)브이원텍 자가 판교테크노밸리 영업권외 (주)시스콘로보틱스 인천 영업권외 (나) 주요 설비의 신설/매입계획 (단위 : 백만원) 구 분 설비 능력 총소요 자 금 기지출액 지출예정 착 공 일 준 공 일 진척율 투자효과 비 고 2024년 토지(평택) 2023년상반기 2023년12월 생산성 제고 및 업무효율 증대 건물(평택) 토지(제2판교) 2024년상반기 예정 생산성 제고 및업무효율 증가 건물(제2판교) 계 (*1) 제2판교 테크노밸리 토지분양에 관한 주요내용은 '18.08.29 공시한「주요사항보고서(유형자산 양수 결정)」공시를 참고하여 주십시오.(*2) 제2판교 사옥 건축관련해서는 당사는 2021년 8월 25일 한국거래소 KRX 상장공시제출시스템을 통하여「신규 시설투자 등」공시를 제출하였습니다. 당사는 2023년 3분기 중으로 씨제이 대한통운 주식회사와 변경계약을 하였으며 공사비 금액이 기존 30,986백만원에서 32,687백만원으로 증액 되었으며 공사기간도 2023년 10월 31일에서 2024년 4월 27일로 변경되었습니다. 시설투자 변경계약 관련내용은 9월 20일에 공시한
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(정정)신규시설투자의 공시내용을 참조하시기 바랍니다.(*3) 제2판교의 2024년 지출 예상금액은 보고서 제출일 현재 공사업체와 변경계약한 금액이 포함되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2023년 2022년 2021년 제품 LCD/OLED압흔검사기 등 수 출 내 수 소 계 2차전지 검사시스템 수 출 내 수 소 계 로보틱스/운반기계 수 출 내 수 소 계 상품 로보틱스/운반기계 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 용역 로보틱스/운반기계 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 기타 로보틱스/운반기계 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매조직 및 판매경로 1) 판매조직당사의 판매조직은 제조영업본부 산하에 영업팀과 CS팀으로 구성되어 있으며, 중국시장의 현지 밀착 고객지원의 일환으로 현지 중국인으로 구성된 현지 C/S팀을 운영하고 있습니다. 판매조직.jpg 판매조직 부서명 수행업무 영업팀 기술을 바탕으로 신규 영업 및 기존 고객 Trouble shooting CS팀 한국 및 해외 고객사 셋업 및 양산 지원 (2) 주요 판매경로 매출유형 품목 구분 당기 매출비중 판매경로 제품 LCD/OLED압흔검사기 등 수출 직접 영업을 통한 수주 agent를 통한 수주 내수 직접 영업을 통한 수주 2차전지 검사시스템 수출 직접 영업을 통한 수주 내수 직접 영업을 통한 수주 로보틱스/운반기계 수출 직접 영업을 통한 수주 내수 직접 영업을 통한 수주 상품 로보틱스/운반기계 수출 직접 영업을 통한 수주 내수 직접 영업을 통한 수주 수출 직접 영업을 통한 수주 내수 직접 영업을 통한 수주 용역 로보틱스/운반기계 수출 직접 영업을 통한 수주 내수 직접 영업을 통한 수주 Factory Automation 시스템 개발 수출 직접 영업을 통한 수주 내수 직접 영업을 통한 수주 기타 로보틱스/운반기계 수출 직접 영업을 통한 수주 내수 직접 영업을 통한 수주 수출 직접 영업을 통한 수주 내수 직접 영업을 통한 수주 다. 주요 매출처 당사의 주요제품은 LCD/OLED 압흔검사기와 2차전지 검사시스템, 로보틱스/운반기계이며, 당기 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 매출은 다음과 같습니다. 매출처 매출비중 A사 (*) 거래처명은 영업기밀사항으로 기재하지 아니하였습니다. 라. 수주상황수주총액은 2023년 12월 31일까지 수주한 총액이며, 수주잔액은 당기 제품매출누계 81,784백만원 인식 후의 결산일 현재 잔고입니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 LCD/OLED압흔검사기 등 2차전지 검사시스템 로보틱스/운반기계 등 합 계 (*1) 상기 수주상황의 세부내역(수주일자, 납기, 수량 등) 기재시 회사의 영업활동에 지장을 초래할 수 있으며, 고객의 투자정보 등 중요 정보의 노출 우려로 해당사항을 기재하지 않았습니다. (2*) 해외수주의 경우, 원화 환산 적용 환율 차이로 원화금액 기준의 수주총액과 기 납품액, 수주잔고는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 상기표에 기재된 금액은 2023년 12월말 기준 매매기준율(1USD: 1,289.40원)을 적용한 금액입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험관리 연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리의 목적은 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것입니다. (1) 외환위험연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR CNY JPY SGD SEK 합계 연결회사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.
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당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY JPY SGD SEK 합계 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권및기타채권 계약자산 합 계 (3) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출 예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동으로 인한 흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 2년 초과 매입채무및기타채무 리스부채 전환사채(*) 차입금 합 계 (*)계약서상의 발행금액을 명목현금흐름으로 기재하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년 초과 2년 초과 매입채무및기타채무 리스부채 전환사채(*) 차입금 합 계 (*)계약서상의 발행금액을 명목현금흐름으로 기재하였습니다. (4) 이자율위험당기말과 전기말 현재 연결회사는 고정 및 변동금리 차입금을 보유하고 있으며, 내용은 다음과 같습니다. 당기말 및 전기말 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하고, 이자율이 100 베이시스포인트 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 변동이자율 금융상품 금융자산 금융부채 (2) 자본관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 확보하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결회사는 배당을 조정하거나, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채 감소를 위해 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 연결회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금(*) 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본 총계 부채비율 (*) 해당 차입금 금액은 장ㆍ단기차입금, 전환사채, 유동성장기부채으로 구성되어 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약(1) 유형자산 자산양수도 계약당사는 2018년 8월 29일 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 「주요사항보고서(유형자산양수(토지)결정)」공시를 제출하였습니다. - 상호: 한국토지주택공사, 경기도시공사 - 투자소재지: 판교 제2테크노밸리 E 10-1, E 10-2획지 - 목적 및 내용: 사옥 및 도시형 공장 신축을 위한 토지 분양 - 계약체결시기 및 계약기간 구분 일자 비고 계약체결일 양수기준일 등기예정일 2024년 예정 * 한국토지주택공사의 판교 제2테크노밸리 토지공사 준공이 2024년
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완료 예정이며, 준공 후 등기가 가능합니다.- 양수금액 : 11,693,994천원 (지급완료) 구분 일자 금액(천원) 계약금 중도금1 중도금2 중도금3 잔금 (2) 사옥 신축 건설공사 도급계약당사는 2021년 8월 25일 한국거래소 KRX 상장공시제출시스템을 통하여「신규 시설투자 등」공시를 제출하였습니다. 당사는 3분기 중으로 씨제이 대한통운 주식회사와 변경계약을 하였으며 공사비 금액이 기존 30,986백만원에서 32,687백만원으로 변경되었으며 공사기간도 2023년 10월 31일에서 2024년 4월 27일로 변경되었습니다. 시설투자 변경계약 관련내용은 9월 20일에 공시한 (정정)신규시설투자의 공시내용을 참조하시기 바랍니다.- 시공사: 씨제이대한통운 주식회사- 사옥위치: 판교 제2테크노밸리 E 10-1, E 10-2획지- 투자목적: 장기 성장 인프라 구축, 경영효율화 및 생산효율성 증대, 근무 환경 개선- 공사기간: 2021.09.28 ~ 2024년 상반기 예정- 계약금액: 32,687,300천원 - 기타 주요내용 : 회사는 스마트 공장 및 신규 사옥 신축을 통해 현재 본사, 연구소, 공장 등 분산화로 인한 업무ㆍ생산 비효율성을 줄이고 경영 효율화 및 생산 효율성 증대를 도모할 계획으로 투자를 결정하였습니다. 한편 당초 자금조달 계획은 회사 내부 유보자금을 활용할 계획이었지만, 계획이 변경되어 차입금을 일부 활용할 계획입 니다. 본 사옥은 2024년도 상반기 준공예정이며 공사일정에 따라서 준공일정이 변경될 수 있습니다. 나. 연구개발 활동(1) 연구개발 조직 연구개발 조직.jpg 연구개발 조직 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2023년 2022년 2021년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (3) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상용화여부 COG 압흔 및 Align동시 검사장비 브이원텍 부속연구소 - IC의 마크를IR 파장대의 조명과 라인스켄 카메라를 이용- 1㎛ 정밀도로 패널과IC의 틀어짐량을 측정기술 O 세정전/후 표면검사장비 브이원텍 부속연구소 - 패널을 이송하는 컨베이어의 광학계,조명 이용하는 검사기술 O OLED FMM 인장기 S/W 브이원텍 부속연구소 - OLED 증착에 사용되는 Metal Mask를 Frame에 안착- Mask의 Hole, Stripe 패턴을 정확한 위치에 오도록 Mask를 인장하는 기술 O OLED PPA 검사기 브이원텍 부속연구소 O 압흔검사장비 브이원텍 부속연구소 - Flexible 패널의 도전볼 눌림 현상이 기존과 완전 다름- 이를 위한 광학계 및 새로운 알고리즘으로 압흔상태를 측정하는 기술 O 2차전지 검사시스템 브이원텍부속연구소 - 전극 Cell 투입시 전극 최외곽을 당사의 Vision 시스템으로 측정하여 Align 한 뒤 Cell을 적층함- 적층된 낱장의 Cell을 열압착하여 하나의Battery 형태로 만든 후에 열압착된 Cell의 Tab 폭을Vision 시스템으로 측정하여 Align 수준을 확인하는 기술 O Z-Stack비전 검사기 브이원텍부속연구소 - 기존 대비 고속, 고정밀 2차전지 생산을 위한 비전 시스템- 전극 공급부, 전극 Align + 치수측정, 전극 최종 검사 비전 시스템 개발 O 고정밀 미세먼지측정 센서 브이원텍부속연구소 - 고정밀 미세먼지 측정 센서 개발- 고정형ㆍ이동형 미세먼지 측정 H/W 및 Firmware 개발 O 사각지역이 없는듀얼 깊이 카메라 모듈 (주)시스콘로보틱스 - 특정의 각도로 형성되어 사각지역을 없앤 듀얼 깊이 카메라 모듈개발- 수평 및 수직 사각지역(blind spot)을 기존 방식에 비해 비약적으로 최소화 O 키네마틱 동기화 기반물체 추적 장치 및 방법 (주)시스콘로보틱스 - 자율주행 로봇의 키네마틱 동기화 기반 물체 추적 기술- 카메라와 매니퓰레이터의 캘리브레이션 없이 카메라, 매니퓰레이터 및 이동 플랫폼 간의키네마틱 동기화를 통해 자율주행 로봇을 제어하는 효과 O 이송로봇용도킹가이드 장치 개발
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(주)시스콘로보틱스 - 물류창고, 생산라인 등에서 이송 물품을 정해진 위치로 이송시키 는 이송로봇을 정해진 위치로정밀하기 도킹할 수 있도록 가이드 하는 이송로봇용- 도킹 가이드 장치 개발 O 이송로봇용구동휠 어셈블리 개발 (주)시스콘로보틱스 - 구동휠에 연결되어 구동시키는 구동모터의 구동축에 작용하는 하중이 작용하지 않도록 한이송로봇용 구동휠 어셈블리를 개발- 이송로봇의 주행안정성이 향상되고, 전력 소비량이 감소 O 다중이용시설에 적용가능한비대면 서비스 로봇 시스템개발 및 현장 실증 (주)시스콘로보틱스 - 비대면 전용 서비스 로봇 시스템 개발- 다중이용시설에서의 비대면 로봇서비스 확산 기대 정부과제 산업현장 최적화된 IMU센서 기반고정밀 실내위치측정 및경로 추정 알고리즘이 적용된자율주행로봇 시스템 개발 (주)시스콘로보틱스 - IMU센서 기반 LiDAR, Wheel Odometry Fusion 한 고정밀 경로추정 알고리즘 개발 정부과제 2D LiDAR SLAM 기반자율주행로봇(AMR) 및다중AMR 관제 시스템 개발 (주)시스콘로보틱스 - 물류 및 안내 서비스 AMR 및 다중 AMR 관제 시스템 개발- 배터리 팩, 전기부품 생산현장 로봇 시스템 구축 운영- 영화관 등 다중이용시설 로봇 시스템 구축 운영 O 자율이동로봇충전용 도킹 접점 장치 개발 (주)시스콘로보틱스 - 도킹 접점이 정확한 위치에 위치하도록 보정하는 자율이동로봇 충전용 도킹 접점 장치 개발- 충전 도킹 시 생기는 충전단자간의 중심접점에서의 점접 오차와 단자 발열과 그에 따른 안전및 화재사고 및 충전효율 저하 효과 O 인천항만 내의 항공, 복합 물류를 위한 인공지능, 학습기반 자동화 및 로봇 활용 기술 혁신 클러스터 기반 조성 (주)시스콘로보틱스 - 인천항만 내의 항공, 복합 물류를 위한 인공지능, 학습기반 자동화 및 로봇 활용 기술 혁신클러스터 기반 조성 정부과제 자율이동로봇고정밀도 도킹 기술 개발 (주)시스콘로보틱스 - 안착대 형상 클러스터링 기술 개발, pose 인식 및 트랙킹 기술 개발- 도킹 정밀도 향상 O Lane 기반회피 기술 개발 (주)시스콘로보틱스 - 실시간 주변환경 스캔 및 회피 가능 패스 샘플링 기술 개발- 정해진 경로에서 벗어나지 않고 회피기술로 운영 사이클 타임 감소 효과 O 2D LiDAR 기반Follow me 기술 개발 (주)시스콘로보틱스 - 다리 인식 기술 개발, Fuzzy 기반 트랙킹 기술 개발- LiDAR 기반으로 360도 트랙킹 가능(카메라 화각에서 벗어나면서 발생하는 Lost현상 해결) O 테이블 회전 기능을 구비한자율 주행 로봇 (주)시스콘로보틱스 - 자율주행 이송로봇 내부에 리프트 모듈을 일체형으로 장착한 로봇 개발- 1,000kg 무게 이송이 가능한 리프트 기능을 포함한 로봇을 통해 상부 제품을 90도씩회전하여 다양한 방향으로 안착대에 제품을 전달 가능 O 스마트 우체국을 위한 5G 기반군집 자율물류운송 기술 개발 (주)시스콘로보틱스 - 5G를 활용하여 대용량 무선통신 적용하여 어느 환경에서도 적용 가능한 군집 자율주행 기술 개발- Lidar 센서만을 활용한 가이드 방식이 아닌 , Velodyne과 RGB-D 센서 를 활용한 실시간 측위기술 가능 다중 IMU, Lidar 및 카메라 센서융합기반 위치인식 기술을 이용한실내외 전방위구동 자율주행 운반차 개발 (주)시스콘로보틱스 - 저가의 다중 IMU, Lidar 및 RGB-D를 활용한 실시간 측위 기술 및 전방위 구동 알고리즘 개발- Lidar와 RGB-D만을 활용하면 빛의 간섭과 서로 다른 환경 떄문에 실내와 실외에서 동시에 적용가능한 시스템 개발 마트파킹 전환이 어려운중형주차장을 위한 파킹로봇 및퍼즐형 스마트 파킹 시스템 개발 (주)시스콘로보틱스 - 소형 빌딩 및 사설 주차장 등의 이용 가능한 퍼즐형 스마트 파킹 시스템 개발- 대형 빌딩 내 특정 주차구역을 무인 발렛주차장으로 서비스 전환하는 기술 개발 실외 과수환경에서 1분에 3개 이상 연속적인 과실 수확과 다중 운반로봇 관제가 가능한 농작업 로봇플랫폼 개발 (주)시스콘로보틱스 - 생활수준 향상에 따른
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식생활수준의 향상, 신선물류 비용 효율화 등에 대한 요구로 급성장 중인 콜드체인 산업 적용 가능- 제약 원부자재 창고, 식품 원부자재 창고 등에 시장 및 매출 확대에 기여- 냉동창고 건설비용 및 운영비용을 최적화 가능 정부과제 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 종 류 출원일 등록일 소유자 내 용 주무관청 비고 특허권 ㈜브이원텍 LCD패널의 자동 압흔검사장치 특허청 특허권 ㈜브이원텍 자동압흔검사장치 및 방법 특허청 특허권 ㈜브이원텍 자동압흔검사장치 및 방법 특허청 특허권 ㈜브이원텍 COG접합부 검사장치 특허청 특허권 ㈜브이원텍 본더의 얼라인먼트 장치 및 그 제어방법 특허청 특허권 ㈜브이원텍 대만특허청 특허권 ㈜브이원텍 칩온 글래스 본딩 검사장치(국내) 특허청 특허권 ㈜브이원텍 대만특허청 특허권 ㈜브이원텍 디스플레이모듈 전극검사장치와 이를 포함하는 검사 시스템 및 그 방법 특허청 특허권 ㈜브이원텍 중국특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 사각지역이 없는 듀얼 깊이 카메라 모듈 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 사각지역이 없는 듀얼 깊이 카메라 모듈 미국특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 맵 변경 기반 자율주행 장치 및 방법 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송로봇용 도킹 가이드 장치 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송로봇용 휠장착 베이스 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 자율이동로봇의 충전용 도킹 접점 장치 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 AMR의 도킹 정확도를 보완하는 가이드 장치 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 AMR의 충전 도킹을 보완하는 접점 모듈 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 장애물 추적 시스템 및 장애물 추적 방법 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 자율 서비스 로봇 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 자율 모바일 로봇용 리프트 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 자율 모바일 로봇용 팔렛무버 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 압출 성형을 이용한 자율 모바일로봇용 구동부 부품 제작 방법 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송 로봇 조립체 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송 로봇 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 무선 조작 햅틱조이스틱 변환모듈이 구비된 지게차 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 원격조정이 가능한 캐터필러형 접이식 지게차 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 컨베이어 이송 로봇 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 라이다 조절 장치 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 무인 운반차 동시제어 방법 및 시스템 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 스윙 락킹 프레임을 이용하여 환적이 가능한 무인운반차 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 전후 방향으로 제어되는 무인 운반차 컨테이너 이송시스템을 이용한 무인 운반차 제어방법 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 접이식 락킹 프레임이 구비된 무인 운반차 및 무인운반차 제어방법 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 주행, 리프트 및 조향 구조를 갖춘 이송 로봇 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송 로봇의 배터리 교체를 위한 충전 스테이션 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 전원공급 구조를 갖춘 이송 로봇 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송 로봇 상에 적재되는 팔레트 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 무게 중심 이동이 가능한 캐터필러형 접이식 지게차 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 이송 로봇 및 이송 로봇을 포함하는 이송 로봇 조립체 특허청 특허권 (주)시스콘로보틱스 포크 리프트를 구비하는 이송 로봇 특허청 나. 시장여건 및 영업의 개황 등 [업계의 현황] (1) 시장의 특성 당사가 생산 및 개발하고 있는 검사장비의 대부분은 디스플레이와 2차전지를 검사하는 시스템과 장비이며, 이는 디스플레이 및 2차전지 전방산업과 직결되어 있습니다. (가) 디스플레이 산업 특성 ① 전후방산업과의 연계가 큰 산업 디스플레이 산업은 전형적인 시스템 산업으로 전후방산업과의 연관성이 큰 산업입니다. 디스플레이 패널 제품은 스마트폰 등 모바일기기를 비롯하여, 모니터, TV, 최근에는 웨어러블 디바이스, VR 등 매우 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 따라서 이러한 전방산업의 수요에
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적절히 대응하는 것이 매우 중요한 산업입니다. 특히 산업사회가 정보화 사회로 전환되어 가면서 새로운 디바이스가 등장하고, 디바이스들은 소형화, 다기능화되면서 시각적/직관적으로 볼 수 있는 기능이 강조되고 있습니다. 이러한 흐름에 맞춰 디스플레이 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 후방산업 역시 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. ② 관련 부품소재 및 장비 산업과의 협력관계의 중요성이 매우 큰 산업 디스플레이 산업은 다양한 종류의 부품소재 및 장비가 각 공정마다 사용되어야 하며, 이러한 각 공정은 많은 기술과 노하우를 필요로 하고 있습니다. 또한, 패널 원가의 약 70%는 부품소재가 차지하며, 주요 부품으로는 BLU(36.3%), Color Filter(19.1%), 편광판(10.2%), 유리기판(8.4%) 등으로 구성되어 있습니다. 그리고 설비 투자비용의 70%가 장비구매 비용이며, 제품 수율의 90% 이상이 장비 및 사용되는 소재의 성능에 의해 좌우되고 있어 부품소재 공급업체에 대한 관리가 패널업체들에게 있어 매우 중요한 이슈입니다. 따라서 패널업체와 부품 및 장비 업체간에는 일종의 수직계열화가 이루어져 있습니다. 또한, 부품업체는 대부분 단일 패널업체에 연결되어 있어 안정적인 사업기반을 구축하게 되는 장점이 있는 반면 패널업체의 가격, 품질성능 요구 등에 적절하게 대응할 의무가 존재합니다. 각 부품소재를 공급하는 기업은 2~3개의 기업으로 한정되어 있는 것이 통상적이며, 이러한 환경은 신규 진입업체에게는 높은 진입장벽으로 작용합니다. ③ 기술 중심으로 변화가 빠른 산업 디스플레이 산업은 TV나 모니터 등 기존 디스플레이의 수요를 넘어 최근에는 스마트폰이나 태블릿PC 등 모바일 디스플레이에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 특히, 디스플레이가 단순히 정보전달의 기능을 넘어서 사람들과의 소통, 감성적 문화와도 연계되면서 더 정밀하고 자연스러운 고화질의 디스플레이와 웨어러블 디바이스 및 가상현실(VR) 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 새로운 기기의 출현과 소비자들의 눈높이가 향상됨에 따라 패널 제조사들은 새로운 공정을 도입하고, 소프트웨어 개선, 부품소재 개발 등을 통하여 고화질, 경량화, 빠른 응답속도를 통한 실감나는 화면 구현 등의 기술적 변화를 진행하고 있습니다. 이에 따라, 후방 산업인 장비/검사 업체들도 패널제조사들의 요구에 부응하여 빠른 대응을 할 수 있는 능력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다. ④ 디스플레이 검사장비 산업의 특징 디스플레이 산업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이, LG디스플레이 등의 업체가 선도하는 산업으로서, 경쟁력 있는 생산단가를 유지하기 위하여 일정규모 이상의 생산량을 가져야 하는 규모의 경제가 지배하는 산업입니다. 즉 생산량을 증가시켜 생산단가를 낮추고 그 경쟁력으로 생산제품을 판매하고 그 이익으로 다시 투자하는 순환의 구조를 갖고 있으며, 지속적인 생산라인 투자가 경쟁사보다 먼저 이루어져야 경쟁력을 유지할 수 있는 산업입니다. 디스플레이 검사장비 산업은 디스플레이 패널 생산량이 증가할수록 패널에 대한 검사 및 테스트 수요 증가로 인하여 투자설비가 비례적으로 증가하는 특징을 보유하고 있습니다. (나) 주요 목표시장당사가 기술력을 보유하고 있는 검사장비는 압흔검사장비로 디스플레이 패널 제작시 사용하게 됩니다. 디스플레이 종류는 다음과 같이 세부적으로 분류할 수 있으며 이중 당사는 LCD, OLED, Flexible 디스플레이 패널 검사에 활용되고 있습니다. [디스플레이 종류].jpg [디스플레이 종류] 주) 자료: 당사 자체 자료 디스플레이 시장은 LCD 중심에서 OLED 중심으로 시장이 진화하고 있으며, 고객의 니즈와 Wearable Device 및 VR의 성장으로 Flexible 디스플레이의 비중도 점차 커져가고 있습니다. (다) 산업의 연혁 디스플레이의 변화는 기존의 CRT(Cathod Ray Tube; 브라운관)와 FPD(Flat Panel Display; 평판디스플레이)로 크게 구분지을 수 있습니다. FPD는 PDP(Plasma Display
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Panel)에서 LCD (Liquid Crystal Display)로, LCD에서 OLED(Organic Light Emitting Diodes)로 발전해왔습니다. 기존의 디스플레이 산업은 CRT(브라운관)가 오랜 기간동안 시장을 지배해 왔습니다. 하지만 2000년 이후부터는 대형화 및 휴대의 어려움과 공간활용의 저조 및 높은 소비전력 등의 CRT가 갖는 단점으로 인하여 이를 극복한 FPD(평판디스플레이)가 디스플레이시장의 주역으로 자리바꿈 하였습니다. 초기 FPD에서는 LCD의 완성도가 높지 않았고 비싼 가격으로 인하여 LCD의 수요가 많지 않았기에 대형TV 중심의 PDP 시장이 형성되었습니다. 하지만 PDP 제품은 TV이외의 다른 Product로의 응용이 제한적이었던 반면, LCD는 휴대폰, 노트북, 모니터와 TV까지 모든 디스플레이를 커버할 수 있었습니다. 또한 LCD는 기술 표준화와 범용화로 인하여 가격 경쟁력을 갖추게 되어 FPD 중에서도 지난 수년간 모바일용 및 TV용 디스플레이 시장을 점유할 수 있었습니다. 최근에는 LCD 대비 화질, 응답속도 및 소비전력 등의 면에서 우수한 OLED 디스플레이로의 시장 변화가 일어나고 있습니다. 특히 OLED 관련 산업은 우리나라 디스플레이 제조업체들의 기술선도 하에 세계 최초로 상용화되었으며, 지속적으로 성장하여 디스플레이 시장을 이끌고 있습니다. 모바일용 OLED는 이미 스마트폰 등에 상용화 되어 여러 메이커로 확산되는 등 모바일 기기의 OLED 패널 채택율이 증가하는 추이를 보이고 있으며, TV용 OLED는 최근에 새로이 시장에 진입한 상황으로서, 향후 업계의 지속적인 기술개발을 통한 양산체제 정착 등에 따른 대중화를 바탕으로 대형 디스플레이 부문의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 또한 최근 기술의 발전 및 소비자들의 편의를 고려한 Flexible 디스플레이 시장이 확대되고 있으며, 이와 같은 투명 디스플레이와 Flexible 디스플레이 구현이 가능한 OLED에 대한 글로벌 기업들의 투자가 증가하고 있는 상황입니다. (라) 수요 변동요인 디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인을 증설하거나 신규투자를 수행하며, 디스플레이 부품 및 검사장비 산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다. 따라서 디스플레이 장비 산업은 전방산업인 디스플레이 패널 업황에 민감하게 반응합니다. 즉, 디스플레이 장비산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특징을 갖고 있어, 디스플레이 패널 제조업체의 설비투자 여부에 따라 통상 30~36개월 주기로 경기변동 사이클을 나타내고 있습니다. 또한 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재해, 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에서 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하게 돼 일정시점 이후 초과수요가 발생하는 양상이 반복되어 왔습니다. 하지만 현재 LCD 패널은 성숙기에 접어든 상황에서 공급과잉 상태에 있어, 과거와 같은 패턴을 보이지는 않을 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 OLED의 경우는 공격적인 투자가 이어지고 있어 LCD의 사이클을 반복할 가능성이 있습니다. 그러나 OLED 산업은 현재 초기 시장형성 단계로 국내 대형 패널 양산업체가 시장을 주도하고 있으며, 추격하는 해외업체들과의 경쟁적인 기술개발과 설비투자로 인하여 향후 상당기간 동안 산업의 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. (마) 규제 환경 당사가 영위하는 사업에 대하여 특정한 규제는 존재하지 않습니다. 2) 2차전지 시장 (가) 2차전지 산업 특성2차전지는 전기에너지와 화학에너지의 반응을 통하여 반영구적 충방전 사용이 가능한 화학전지입니다. 2차전지 산업은 휴대기기, 전기자동차, ESS에서부터 로봇에 이르는 다양한 응용분야의 핵심기술로 자리매김하고 있어 산업적 중요성이 더욱
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확대되어가는 추세에 있습니다.특히, 미래 자동차 산업 변화의 키워드는 연비와 친환경으로 볼 수 있습니다. 주요 국가들은 자동차 연비 규정 및 이산화탄소 배출량 허용기준을 강화하면서 친환경 자동차 생산을 장려하고 있으며, 특히 전기자동차를 미래 신성장 산업으로 육성하기 위해 R 투자, 보조금, 세제혜택 등 정책적 지원을 통해 전기자동차 보급 확대에 노력하고 있습니다.전기자동차 산업의 성장은 배터리를 매개로 에너지저장시스템(ESS) 시장에도 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 현재 전력시스템은 피크타임(Peak time) 전력수요에 맞춰 전력용량을 증설해야 하는 구조이기에 전력 수요와 공급간 불일치가 발생할 수 밖에 없습니다. 이러한 단점을 ESS를 활용하여 전력수요가 적은 심야시간에 유휴전력을 저장하고, 수요가 급증하는 낮 시간에 전력을 공급함으로써 수요와 공급의 불일치를 해소하고 전력시스템의 효율을 개선할 수 있는 장점이 있습니다.태양광, 풍력 발전 등 신재생에너지는 기술 발전으로 발전 원가가 계속 하락하면서 설치량이 증가하고 있습니다. 미국, 유럽 등 신재생에너지 비중이 높아진 지역에서는 전력망의 불안정 이슈가 확대되고 있습니다. 이와 더불어 낮은 전력품질 문제로 산업체 가동 중단 및 화재 등의 여러가지 문제를 일으킬 가능성이 존재하기 때문에 이에 대한 검사장비 기술의 필요성이 더욱 커질것 입니다. 생산량을 증가시켜 생산단가를 낮추고 그 경쟁력으로 생산제품을 판매하고 그 이익으로 다시 투자하는 순환의 구조를 갖고 있으며, 지속적인 생산라인 투자가 경쟁사보다 먼저 이루어져야 경쟁력을 유지할 수 있는 산업입니다. 2차전지 검사 시스템 및 장비 산업은 2차전지 생산량이 증가할수록 검사 및 테스트 수요 증가로 인하여 투자설비가 비례적으로 증가하는 특징을 보유하고 있습니다.(나) 주요 목표시장 당사가 기술력을 보유하고 있는 검사시스템은 양극재와 음극재, 분리막 등을 층층이 쌓은 뒤 전해질을 주입하는 Stack Folding 방식으로 제작되는 파우치 타입의 2차전지 조립공정에서 사용됩니다. Lamination 공정에서 생산된 각 Type의 Battery Cell을 magazine 형태로 적재하여 Stack Tacking Press 설비에 투입하는데, Cell 투입시 전극 최외곽을 당사의 Vision 시스템으로 측정하여 Align 한 뒤 Cell을 적층합니다.당사의 시스템은 독보적인 기술력을 인정받아 2017년 글로벌 스마트폰 제조사에 'L-Shape Battery'를 공급하는 국내 대형 2차전지 제조업체로부터 첫 수주를 확보했습니다. 첫 수주 이후 회사는 꾸준한 연구ㆍ개발을 통해 2020년 글로벌 스마트폰 제조사에 신규 모델향 'Z-Stacking' 양산라인 수주에 성공하였으며, 파우치형 배터리 모양이 다양해짐에 따라 안정성과 품질과 관련된 검사 수요가 지속적으로 늘어날 전망입니다. 또한 Align 검사 뿐만 아니라 2차전지 제조 전후 공정에서 당사의 비전기술을 응용할 수 있는 가능성을 모색하고 있습니다.최근에는 전기자동차를 중심으로 자동차용 배터리 수요가 급증하고 있습니다. 이에 기존 중대형(전기차) 2차전지 생산라인 검사장비 뿐만 아니라 당사는 글로벌 주요 완성차 업체와 배터리 제조사(고객사)간 진행하는 전기차 전용 플랫폼 연구개발에도 같이 협력하면서 '롱셀(Long Cell)라인' 양산라인 수주도 성공하여 설비투자를 진행하고 있습니다.한편 에너지저장시스템(ESS)를 필요로 하는 태양광, 풍력 발전 등 신재생에너지는 설치량이 증가하고 있으며, 품질 문제로 산업체 가동 중단 및 화재 등의 여러가지 문제를 일으킬 가능성이 존재하기 때문에 이에 대한 검사장비 기술의 필요성이 더욱 커질것 입니다. (다) 산업의 연혁1회 충전 후 폐기해야 하는 1차전지의 한계를 극복한 2차전지는 1900년대 자동차의 발전과 함께 납축전지를 시작으로 20세기 중반 전자기기에 이동성을 부여한 니켈계 니켈-카드뮴 배터리로 발전하였습니다.그리고 1991년 일본 Sony는 IT산업의 에너지 고용량, 경량화, 소형화 수요에 부합하는 원통형
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리튬이온전지를 전세계 최초로 상업화에 성공하였습니다. 이를 시작으로 1996년 각형, 1999년 파우치형, 2003년 전동공구용 원통형 리튬이온전지의 개발을 통하여 휴대폰, 노트북, 카메라, 산업공구 등으로 널리 사용되었습니다.최근에는 전기자동차를 중심으로 자동차용 수요가 급증하고 있으며, 특히 단순하게 자동차의 전동화에 기여하는 소극적인 역할에서 벗어나 사물인터넷, 인공지능 등 미래기술과 융합함으로써 산업 변혁을 주도할 기술로 주목받고 있습니다.이같은 전기자동차 시대가 빨리 올 수 있게 된 계기는 2015년 9월 폭스바겐의 디젤게이트 사건의 발생으로 볼 수 있습니다. 기존 내연기관 자동차로는 향후 연비개선과 배기사스 규제를 준수하기 어려울 것이라는 인식을 공유하게 되어 이후 많은 국가들이 내연기관차 판매 중단 발표를 하기에 이르렀습니다.이브이볼룸스닷컴 자료에 의하면 2019년 226만대 규모인 글로벌 전기차(EV) 판매량이 코로나19 영향으로 중국, 유럽, 한국, 일본, 미국 등 글로벌 주요시장의 위축에도 불구하고 새로운 전기차 모델 출시와 그린뉴딜 정책자금, 이산화탄소 95g 제한, 전기차 성능 향상 등 영향으로 2020년에는 연간 약 324만대의 전기차가 판매되면서 전년대비 43%가 증가 했습니다. 또한 정부 규제와 경제성 확보, 기술적 진정 등으로 연평균 35% 성장하면서 2025년 약 3,600만 규모로 증가할 것으로 전망했습니다. 연간 글로벌 자동차 판매량이 1억대 수준임을 감안할 때 전기차 비중이 2025년에 32.5%까지 성장할 것으로 전망됩니다.(라) 수요 변동요인 2차 전지는 크게 모바일을 중심으로 한 IT기기나 전기자동차, ESS 등 전지가 탑재되는 제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 경기 호황시에는 완제품 수요 증가와 재고 비축으로 인해 세트 업체로부터 주문량이 급증하며, 불황시에는 완제품 수요 감소와 재고 감축으로 인해 수요 감소가 일어납니다. 부품 산업의 특성상, 경기 변동 영향은 완제품 실물경기의 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 경우가 많습니다.반면, 배터리 산업 활성화를 위한 제도적 지원 및 사업환경에 의해 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들면, 중국은 2025년까지 전기차 2000만 대 보급 계획과 함께 최대의 내수시장을 토대로 자국의 배터리 산업을 육성하고 있으며, 유럽과 한국 등 주요 기업들과의 합작법인 설립을 통해 기술력 향상을 도모하고 있습니다. 전기차 배터리 시장규모가 확대되자 완성차 업계의 배터리 시장 진출은 물론, EU에서는 정부 차원의 배터리 기술 육성책을 마력하고 있어 향후 시장경쟁은 과열될 것으로 보입니다. (마) 규제 환경 당사가 영위하는 사업에 대하여 특정한 규제는 존재하지 않습니다. (2) 시장의 규모 및 전망 1) 디스플레이 시장 현황 및 전망 당사의 제품이 주로 사용되고 있는 시장은 디스플레이 시장이며, 고객사의 요구에 따라 기술 및 장비를 변경하여 생산하고 있습니다. 이에 디스플레이 시장 규모 및 전망을 통해 당사의 향후 매출 성장성 등을 예상해볼 수 있습니다. 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 시장을 장악하기 위한 한중 기업들의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 국내 기업들이 OLED로의 사업전환을 가속화할 예정인 가운데 중국의 OLED 굴기가 더 거세지고 있습니다. 시장조사업체 IHS 마킷은 중국의 BOE가 2019년 처음으로 TV용 디스플레이 시장에서 생산량 1위(TV용 LCD 패널 출하면적 3,010만㎡)를 기록하면서 생산물량 기준으로 세계 최고의 기업으로 도약할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 중국이 무서운 속도로 LCD 저가공세를 펼치는 등 "국내 기업들이(삼성디스플레이, LG디스플레이) 전환투자(LCD→OLED) 등에 적극적으로 움직여야할 때"라고 진단하고 있습니다.최근 글로벌 OLED 사업의 투자 확대로 대규모의 공급계약 체결이 시작되고 있으며, 디스플레이 패널 시장이 OLED 중심으로 재편되고 있습니다. 중화권 디스플레이 패널업체인 BOE, CSOT, Tianma, GVO 등이 OLED생산을
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위한 라인 설비투자를 계획하고 있으며 삼성디스플레이와 LG디스플레이 등 본격적인 경쟁을 준비하고 있습니다. 시장조사업체 디스플레이서플라이체인컨설턴트(DSCC)에 따르면, 2022년부터 2027년까지 글로벌 디스플레이 생산규모(케파) 증가율은 연평균 1.4% 수준에 머물 전망이며, 2023년 LCD 팹이 가동을 중단하거나 생산량이 줄어들면서 전체 생산규모가 1% 수준 하락했습니다. 또한 2024년부터 2027년까지의 증가율도 2~3% 성장에 그칠 것이라는 전망입니다. 그러나 OLED 시장에서는 중국이 가파른 성장을 할 것이라는 분석을 하였습니다. 중국은 2018년부터 LCD 분야에서 시장을 장악하고 있으며 최근 스마트폰을 시작으로 OLED 패널 시장으로도 빠르게 투자를 진행하고 있습니다. 특히 DSCC는 지난 2020년 30% 수준에 불과했던 중국의 OLED 시장 점유율이 2027년에는 49%까지 상승할 것으로 예상하였으며, 반면 2020년 70% 수준이었던 한국의 OLED 점유율은 지속적으로 하락하여 2027년에는 50% 수준까지 감소할 것으로 예상하였습니다. 세계 OLED 시장 점유율을 살펴보면 년 삼성디스플레이 (SDC) 의 OLED 시장 점유율은 약 50%, LGD 는 약 23%, BOE 는 약 나머지 등의 합이 입 니다. 현재 OLED 시장의 대부분은 한국 업체가 장악하고 있 으 나, 나 DSCC 가 발표한 년 분기 중국 스마트폰용 플렉서블 OLED 디스플레이 시장 데이터에 따르면 이 시장에서 중국산 OLED 디스플레이가 빠르게 성장하여 많은 중국 내 스마트폰 브랜드들이 한국산 OLED 디스플레이 대신 중국산 플렉서블 OLED 를 탑재한 스마트폰을 출시하기 시작하였 습니다. 특 히 중국의 BOE는 자국 쓰촨성 청두에 630억위안 (약 11조4000억원)을 투자해 애플 IT제품 시장을 겨냥한 IT용 8.6세대(2290x2620mm) 유기발광다이오드(OLED) 생산라인을 건설하겠다고 2023년 밝히는 등 과감한 투자를 통해 시장 점유율을 높이고 있습니다. 글로벌 디스플레이 장비 투자.jpg 글로벌 디스플레이 장비 투자 [자료: DSCC(디스플레이서플라이체인컨설턴트)] 시장조사업체 유비리서치에 따르면 유기발광다이오드(OLED) 시장이 지난 2018년 이후 스마트폰, TV 등에 이어 자동차, 노트북 등에 투입되면서 성장세가 지속되고 있습니다. 특히 2027년에는 9억3780만대를 출하할 것으로 추측되고 있으며 2022년 응용 제품별 폴더블폰이 차지하는 비율은 2.3%에서 2027년에는 4.5%까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 시장조사기관 옴디아에 따르면 2018년 5%에 불과했던 중국 업체들의 중소형 OLED 패널 점유율은 올해 15%, 내년 27%로 높아질 전망입니다. 중국 디스플레이 업계는 정부 지원을 기반으로 점차 설비투자에 속도를 내고 있으며, 애플 공급망에 진입할 경우 큰 폭의 실적 개선이 기대되고 있습니다. 또한 중국 BOE 외 비전옥스, CSOT 등도 증가세를 이어가고 있습니다. 국적별 디스플레이 시장 점유율.jpg 국적별 디스플레이 시장 점유율 [자료: 한국디스플레이산업협회] 한편 국내 기업(삼성디스플레이, LG디스플레이)의 글로벌 OLED 점유율이 처음으로 90% 이하로 떨어졌으며, 이는 중국 대형 패널社의 OLED 생산능력 확대가 영향을 미친 것으로 분석하고 있습니다. OLED 탑재 제품은 스마트폰을 넘어 태블릿PC, 노트북, 자동차에까지 빠르게 확산되면서 Flexible OLED Panel이 지속적으로 증가할 전망입니다. 따라서 디스플레이 업체들의 신규 투자 계획을 볼 때 OLED의 투자 싸이클은 단기간에 끝나기 보다 중장기적으로 이어질 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 세계 디스플레이 시장 및 전망.jpg 세계 디스플레이 시장 및 전망 [자료: 한국디스플레이산업협회]중국의 스마트폰용 디스플레이 서플라이체인(공급망)은 화웨이, 오포, 샤오미, 레노보 등이 차지하고 있고, 올해 BOE가 여러 기업에 OLED 디스플레이 공급에 나설 예정으로 화웨이는 삼성디스플레이로부터 OLED
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디스플레이 공급받지만, BOE와도 전략적인 관계를 구축해 폴더블을 포함한 다양한 디스플레이 개발을 진행하는 등 끈끈한 관계를 유지하고 있습니다. 국내 기업들은 중국의 이 같은 추격에 대비해 전환투자를 통한 OLED 시장 장악을 모색 중에 있습니다. 이는 10.5세대 초대형 공장을 앞세운 중국 기업들의 공세에 LCD 시장에서는 수익확대가 어렵기 문입니다. 실제 중국의 1위 기업 BOE는 10.5세대 LCD 공장인 B9에 대한 생산량 증대에 이어 두 번째 10.5세대 LCD 공장인 B17에서 생산량 증대에 나설 계획입니다. 이미 디스플레이 시장은 LCD 중심에서 OLED 중심으로 변화하였으며, OLED가 LCD를 대체하는 속도가 더욱 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 그 원인은 LCD와 OLED 구조에서 찾아볼 수 있습니다. [lcd의 복잡한 구조].jpg [lcd의 복잡한 구조] [oled의 간단한 구조].jpg [oled의 간단한 구조] [자료: 대신증권 리서치센터] LCD는 전기신호의 종류에 따라 빛의 굴절패턴을 바꾸는 액정소자를 사용하며 액정 자체는 스스로 빛을 낼 수 없어 백라이트(Back Light Unit, BLU)가 필요한 구조로 되어 있습니다. 반면 OLED 디스플레이는 각 소자에 흐르는 전류를 통해 빛을 조절하며 발광형 소자를 사용하여 백라이트가 필요하지 않아 구조가 단순합니다. OLED는 이러한 단순한 구조 덕분에 다양한 사용처에 활용이 가능하며 공급원가 축소로 이어집니다. 또한 LCD 대비 명암비가 우수할뿐 아니라 화질 반응속도 역시 1,000배 이상 빠른 것이 특징입니다. 여기에 시야각이 LCD보다 뛰어나며 소비전력도 낮게 나오기에 LCD 기술이 진보한다고 하더라도 OLED의 품질은 따라 잡기 어려운 상황입니다. 이러한 OLED의 강점으로 인하여 디스플레이 업체들의 OLED 제품을 선도적으로 출시하고 있으며, 공격적인 투자를 하고 있는 상황입니다. OLED 패널이 갖는 여러 장점 중에서 가장 큰 장점은 바로 디자인의 혁신을 가능하게 해주는 Flexible 디스플레이 적용에서의 이점입니다. 백라이트(BLU)가 빛을 내주고, 필요한 양만큼의 빛을 통과시켜 발광하는 LCD와는 달리 소자 하나하나가 자체 발광하는 OLED는 백라이트가 필요 없으므로 구조상 더 얇고 가벼운 디스플레이 제조를 가능하게 합니다. 이와 더불어 TFT 기판, 커버윈도우 등을 유연한 폴리이미드(Polyimide)로 변경하고 봉지층에 박막봉지(Thin Film Encap.)을 이용하면 Flexible OLED 제조가 가능하게 됩니다. [flexible 디스플레이 발전단계].jpg [flexible 디스플레이 발전단계] [자료: LG디스플레이]이처럼 Flexible 디스플레이를 활용한 기기의 변화는 기존 교체수요는 물론 신규수요를 창출할 수 있습니다. 기존 사용중인 스마트폰 외에 VR, 웨어러블, 폴더블 기기 등에도 OLED 패널이 주력으로 채용될 수 밖에 없기에 모바일 디스플레이 트렌드는 OLED가 주도할 것으로 예상됩니다. 국내 업체뿐 아니라 중국 기업들도 OLED시장에서 후발 주자가 되지 않기 위하여 중국 정부의 막강한 지원을 업고 중소형 OLED 산업의 공격적인 신규 투자 집행을 예상하고 있습니다. 국내외 디스플레이 업체들의 Flexible OLED에 대한 투자는 당사 압흔검사기에 대한 매출로 이어지고 있으며, Tianma, GVO의 압흔 검사기 입찰에 단독으로 참여하고 있습니다. 특히 Flexible OLED의 경우, 당사 검사기는 독보적인 기술을 토대로 고객의 신규 사양에 대해 발 빠르게 대응하고 있어 더욱 큰 매출 증대가 예상되고 있습니다. 또한 위 중국업체 신규 Fab 증설 동향에서 알 수 있듯이 중국 기업들이 공격적인 OLED 생산 증설 계획을 잡고 있기에, 중국 고객사의 이러한 생산 증설은 국내 장비업체들에게 기회가 되고 있으며, 당사도 잠재 고객 포트폴리오 확대를 위한 기반 확충에 힘쓰고 있습니다. 디스플레이 제작시 각 공정의 장비 제조사는 과점시장이 형성되어 있습니다. 압흔검사기의 경우도 디스플레이 모듈
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공정에서 핵심적인 검사를 수행하며 기술력이 필요하기에 소수의 기업들과 경쟁하는 과점의 경쟁형태를 보이고 있습니다. [당사의 압흔 관련 기술 보유현황] 번호 구분 내용 등록일 특허 제 10-0805873호 LCD패널의 자동 압흔검사장치 특허 제 10-0810581호 자동압흔검사장치 및 방법 특허 제 10-0976802호 자동압흔검사장치 및 방법 특허 제 10-1002441호 COG접합부 검사장치 특허 제 10-1021312호 본더의 얼라인먼트 장치 및 그 제어방법 대만 특허 I-509237호 특허 제 10-1619149호 칩온글래스 본딩 검사장치 대만 특허 I-582412호 특허 제 10-1764345호 디스플레이모듈 전극검사장치와 이를 포함하는 검사 시스템 및 그 방법 중국 출원 201410220535X (2) 2차전지 시장 현황 및 전망 2차전지는 최근 제품 표준화를 통한 대량생산과 기술 개발을 통해 가격을 낮추고 성능을 더욱 안정화하여 점점 활용처가 확대되어 가고 있는 추세에 있습니다. 소형전지는 휴대성이 강한 PC, 휴대폰, 전동공구 등 휴대제품에 사용되고 있으며, 대형전지는 전기자동차 및 전력 수요가 적을때 저장해 두었다가 수요가 많을때 사용할 수 있는 ESS(에너지저장시스템) 등에 사용되며 점차 그 적용 영역을 넓혀 가고 있습니다.2015년 파리기후협약 이후 탄소배출 감축을 위해 전세계적으로 환경규제가 강화되면서, 자동차 시장에도 이산화탄소 배출제한, 연비규제를 비롯해 친환경차 보급 확대 정책이 추진되고 있습니다. 미국은 캘리포니아 등 10개 주에서 올해부터 무공해차 의무판매제를 실시하고 있으며, EU는 최근 2050년까지 90년대비 이산화탄소 배출량을 80% 감축하기로 합의하면서 자동차 탄소배출규제와 연비규제를 강화하였습니다. 중국은 2019년부터 오나성차 업계에 총 자동차 생산량의 10%를 전기차와 같은 신에너지차로 채우게 하는 신에너지차 의무생산제를 실시했습니다. 전기차 시장의 성장과 함께 핵심부품인 배터리 수요도 급증하고 있으며, 한중일 3국의 주도권 다툼이 치열한 배터리 시장에 글로벌 완성차 업계가 진입해 시장 경쟁은 더욱 심화될 전망입니다. 2016년 말 이후, 중국 정부가 한국산 배터리를 탑재한 전기차를 보조금 지급대상에서 제외하고 중국산 배터리를 탑재한 전기차에만 보조금을 지급하는 등 자국 배터리 산업 육성 정책을 추진하면서 전기차 최대 시장인 중국에서 국내 기업의 경쟁이 위축되어 있었지만, 2019년 말 국내 기업들의 배터리를 탑재한 모델들이 중국 정부의 보조금 지급 대상에 포함되기 시작하고 유럽 시장에서는 전기차 판매량이 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 시장조사기관 SNE리서치에 따르면, 배터리 사용량 기준 상위 10개사에 포함된 국내 기업은 LG에너지솔루션, 삼성SDI와 SK 온으로 3개사의 2023년 글로벌 전기차(EVㆍPHEVㆍHEV) 배터리 시장점유율은 23.1%(162.8GWh)를 기록하여 2022년대비 1.6%p 감소하였습니다. (단위: GWh) 순위 제조사명 2022년 2023년 사용량 성장률 사용량 점유율 사용량 점유율 CATL BYD LG에너지솔루션 파나소닉 SK온 CALB 삼성SDI Guoxuan EVE Sunwoda 기타 합계 2023년 글로벌 전기차용 배터리 사용량 순위[자료: SNE리서치] 또한 미국의 인플레이션감축법(IRA) 시행에 따라 미국에서 전기차 생산뿐만 아니라 북미산 배터리를 사용해야 전기차 구매 보조금을 온전히 받을 수 있기 때문에 국내 배터리 기업의 미국 현지 투자가 이어지고 있으며, 이로 인해 당사의 배터리 검사 시스템 및 장비 또한 지속적인 수요가 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 나. 회사의 현황 사업 내용의 이해를 돕기 위해 아래와 같이 용어집을 기재합니다. 용어 정의 압흔 Display Module 공정 중에 Chip 내지 FPC 등을 Panel 위에 Bonding한 후 보여지는, Chip(내지 FPC)과 Panel 사이에 있는 ACF의 도전입자(도전볼)의 압착 상태 COG FOG COF FOF FPCB 도전볼 Conductive
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Ball - 패널과 칩, PCB 간에 통전 및 절연 기능을 가능하게 하는 재료 (상하 : 통전, 좌우 : 절연). ACF의 핵심 소재 ACF Anisotropic Conductive Film (이방성도전필름) - 평판 디스플레이 제조 시 패널과 칩, PCB 등을 접합하는 필름으로 한쪽 방향으로만 전기를 통하게 하여 패널과 구동회로 및 IC 사이의 회로 결합과 접착을 위한 소재 OLED Organic Light Emitting Diodes - 유기발광다이오드 혹은 유기EL이라고도 함. 형광성 유기화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 전계 발광현상을 이용해 스스로 빛을 내는 ‘자체발광형 유기물질’을 뜻함. 넓은 시야각과 빠른 응답속도, 낮은 전력소모가 장점 FMM Fine Metal Mask - OLED Color 구현 방법중의 하나로 공통층에서 사용하는 마스크보다 훨씬 미세한(R, G, B)단위의 마스크를 이용해서 증착을 하는 방법 미세한 마스크에 대해서 Glass와 밀착도를 높이기 위해서 마스크 프레임에 정밀하게 용접하여 사용을 하게됨 PPA Pixel Position Accuracy - FMM 마스크의 Hole 위치의 정확성을 의미함. PPA 검사기는 FMM Hole의 크기, Pitch, CD 등을 측정하는 장비임 RTP Roll To Panel - Lamination 방법 중의 하나로, 기존에는 Roll에서 나오는 Film을 별도로 각각의 Size 맞게 절단한 후 Panel에 부착하는 방식을 사용하였으나, 최근에는 Roll에서 나오는 Film을 바로 Panel에 올려놓고 바로 접착시키는 방식을 사용하고 있음 FPR Film-type Patterned Retarder - 디스플레이 패널 앞에 장착된 편광필름을 통해 화면이 둘로 나뉘는데 이 과정에서 홀수 주사선과 짝수 주사선으로 나뉜다. 필름패턴과 편광안경을 이용한 것으로서 풀 HD급 화질을 구현하는 것은 물론이고 깜빡거림과 화면 겹침 현상을 없앨 수 있음 DIC 현미경 Differential Interference Contrast(미분간섭현미경) - 일반적인 현미경에서 특수 프리즘을 추가하여 빛의 간섭을 인위적으로 발생시켜 우리가 보고자 하는 Image의 Contrast를 극대화하는 방식. 검사하고자 하는 표면의 굴곡이나 그 경계면을 매우 강조해서 표현하는 것이 가능함 1) 회사 및 영업개황 (1) 영위사업 요약 당사는 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 디스플레이 검사 S/W 개발 및 장비를 제작하는 기업으로, 2006년 5월 설립되어 지난 2017년 7월 13일에 코스닥 시장에 주식을 상장하였습니다. 디스플레이 제작공정 중 패널에 부착되는 IC, FPC의 부착 상태를 검사하는 압흔검사기를 비롯하여 평판 디스플레이 및 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템 및 검사장비의 개발 및 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품은 LCD/OLED 압흔검사기 외에 OLED 원장 FMM(Fine Metal Mask) Align 및 검사 비전 시스템, 2차전지 검사시스템, FPR 부착 검사기, RTP(Roll to Panel) Film 부착 검사기, COG/FOG/TAB 비전 시스템, 세정 전후 검사 시스템 등이 있습니다. 국내 디스플레이 및 2차전지 제조업체와 제품 개발 초기 단계부터의 협업을 통해 특화된 검사 기술을 개발하여 납품하고 있는 등 선도업체로서의 확고한 입지를 다지고 있습니다. 머신비전은 디스플레이 분야뿐 아니라 다양한 분야의 검사장비에 응용될 수 있으므로, 현재 미세먼지 측정장치 등으로 그 사업영역을 넓혀가고 있습니다. 당사는 미래성장과 수익구조 다변화를 위한 다양한 신규사업을 검토 및 추진 중에 있으며 기존 사업 또한 혁신과 변화를 통해 지속성장 가능하도록 노력해 나갈 계획입니다. (2) 주요 제품(가) 압흔검사기(LCD/OLED) 당사의 주력 제품은 디스플레이 패널의 COG/FOG/TAB 본딩 공정 후 패널과 CHIP/FPC/COF 등 자재 사이의 ACF에 분포된 도전볼의 압착 상태를 검사하는 압흔검사기입니다. 동
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검사기는 디스플레이 패널 제작시 후공정인 모듈 공정 중에 사용되고 있으며, 본딩의 접착 상태 검사를 통하여 패널의 불량과 양품을 구별하는 작업을 수행하고 있습니다. 당사의 압흔검사기는 고객사의 주문에 맞추어 제작이 가능하기에 일반 평판 LCD 패널 검사는 물론 Rigid OLED와 Flexible OLED 검사시 모두 이용되고 있습니다. 디스플레이 종류도 대형 디스플레이와 중소형 디스플레이의 검사가 모두 가능합니다. 최근에는 중소형 디스플레이 중심의 검사기 납품이 이루어지고 있으며, 스마트폰 및 태블릿PC 패널 제작시 검사기가 활용되고 있습니다. ① 제품의 기능 전공정을 통해 만들어진 패널의 전후면에 편광판 부착 후 패널의 Lead부에 IC/FPC/COF 등을 부착하고, 대형 패널의 경우에는 COF에 PCB를 부착하게 됩니다. 이와 같은 공정을 COG/FOG/TAB 본딩 공정이라고 하며, 압흔검사기는 이 부착 공정 시 패널과 IC/FPC/COF 사이의 ACF에 존재하는 도전볼의 압착 상태와 압착된 얼라인먼트에 따라서 양품과 불량을 구분하게 됩니다.즉, 압흔검사기는 (i) 압착된 도전볼의 압착상태(압흔), (ii) 패널과 칩의 Align 상태, 두 가지 검사를 수행하고 있습니다. 이와 같은 압흔검사는 유리기판과 칩, 필름의 접합이 잘 되어 전기 및 회로가 잘 구동되는지 판단하는 중요 검사과정입니다. 일반적으로 칩온글래스(COG ; Chip On Glass) 본딩은 LCD/OLED 패널을 사용하여 표시장치를 제조할 때, 칩을 패널에 접합하는 것을 말합니다. 크게 가압착(Pre-bonding) 공정과 본압착(Main Bonding) 공정으로 나누어지며, 접합 후 접합 상태를 검사하는 공정을 거치게 됩니다. 칩은 패널에 이미지를 구현하기 위한 외부의 제어신호를 패널에 공급합니다. 구체적으로 칩온글래스(COG) 본딩은 패널의 리드 상에 도전입자가 함유되어 있는 이방성 도전필름(ACF)을 부착하고, 이 이방성 도전필름 상에 칩을 실장한 후, 적절한 열과 압력을 가하여 패널의 리드와 칩을 이방성 도전필름에 의해서 접합시키는 것입니다. 이때, 이방성 도전필름에 함유되어 있는 도전입자가 파괴되며, 이 파괴된 도전입자를 통해서 패널의 리드와 칩이 도전됩니다. 패널과 칩의 접합 상태를 검사하기 위해서는 도전볼의 압착상태와 Align 상태를 검사해야 합니다. 본 검사기는 칩온글래스(COG) 공정에서 압착된 도전볼의 압착 상태(압흔)와 패널과 칩의 Align 상태, 두 가지를 동시에 검사하는 장비입니다. [압흔검사기로 촬영된 영상] [COG 영상] [FOG 영상] [TCP 영상] * 자료: 당사 자체 자료 압흔 검사는 도전입자가 파괴된 흔적인 압흔의 분포상태를 3차원 영상으로 촬상하고 촬상된 이미지를 분석하여 본딩상태를 검사합니다. 또한 얼라인먼트 검사는 칩에 마련된 얼라인먼트 마크와 패널에 마련된 얼라인먼트 마크를 각각 촬상하고 촬상된 이미지 내의 각각의 얼라인먼트 마크의 위치에 근거하여 칩과 패널의 서로 어긋난 정도를 검사하는 것입니다. [도전볼의 상태에 따른 양품과 불량의 사진] [약한 압착 흔적].jpg [약한 압착 흔적] [정상적인 압착 흔적].jpg [정상적인 압착 흔적] [과한 압착 흔적].jpg [과한 압착 흔적] * 자료: 당사 자체 자료 ② 제품의 용도 본 검사기는 상기에서 설명한 바와 같이 압흔과 얼라인먼트 검사를 주로 수행하고 있으며, LCD/OLED 패널 제작시 이용되고 있습니다. 이 중 OLED의 경우 패널의 특성상 하부에 보호필름이 부착되어 있는 상태에서 압흔검사를 수행하기 때문에 일반 LCD용 압흔검사기와 다른 광학적 특성을 가진 DIC 현미경을 장비에 장착하여 검사하게 됩니다. 본 장비의 검사항목은 ACF 도전볼의 Bump/Lead당 수량, 접합 강도, Align 정도, 이물, 깨짐 등을 검사하며, 검사 결과는 SPC(Statistical Process Control, 통계적 공정 관리)를 위하여 상부에 보고되는 기능까지 가지고 있습니다. ③ 제품의 특성 및 소요기술 TFT LCD 모듈 공정의 기술
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진입장벽이 낮아지면서, Rigid Glass 본딩 압흔검사기 시장에는 국내외 유사업체들이 다수 진입해 있는 상태이나, 당사는 특화된 광학과 영상 인식 소프트웨어 알고리즘 기술력을 기반으로 경쟁사 대비 우수한 검사 성능을 보유하고 있습니다. 압흔검사기에서 머신비전부는 중요한 역할을 수행하며, 머신비전에 사용되는 광학계는 DIC 현미경(Differential Interference Contrast Microscope, 미분간섭현미경)으로 DIC Prism(Nomarski Prism)으로 빛의 간섭을 발생시켜서 위상의 차이가 있는 부분의 Contrast를 극대화시켜 압흔이 3D 형상으로 보여지게 합니다.당사 압흔검사기의 광학계는 고객이 요구하는 검사기의 성능과 제품 정밀도가 점차 높아짐에 따라 지속적인 연구개발과 업그레이드를 통해 현재의 최적화된 광학계를 개발하기에 이르렀으며, 특히 Flexible OLED 등 신규시장에 발빠르게 대응하여 현재 Flexible 디스플레이 분야의 압흔검사기 시장을 주도하고 있습니다. Flexible OLED 패널은 기존 LCD나 Rigid OLED 패널과 달리 많이 휘어지고, 패널 표면의 굴곡이 심하며, ACF의 도전볼이 패널의 리드에 눌리는 현상이 전혀 다릅니다. 이에 따라 당사는 수년간 이러한 특성에 대응할 수 있는 광학계와 검사 알고리즘을 생산현장의 대응과 연구소에서의 개발을 통해 현재의 Flexible OLED용 압흔검사기에 이르게 되었습니다. 하지만 현재 Flexible OLED의 압흔 Image는 기존 Rigid Glass의 압흔 Image 대비 그 시인성이 떨어지는 관계로 현재 적용된 광학기술 이외의 특수 광학기술을 통한 지속적인 검사성능 업그레이드를 위해 노력하고 있습니다. (나) OLED Mask 관련 S/W 및 검사장비 당사의 주력제품 중의 하나인 OLED Mask 관련 장비는 크게 FMM 인장기와 PPA 검사 장비로 대표할 수 있습니다. FMM은 Fine Metal Mask의 약자로서, RGB 구조의 고해상도 OLED를 생산하기 위한 필수 부품으로 RGB 유기물을 증착하는 장비에서 사용되는 부품입니다. FMM 인장기는 FMM을 제작하는 장비로서 Pixel Pattern Hole이 뚫려있는 Mask Sheet를 적절한 힘으로 인장하고 Pixel Pattern Hole의 위치를 정교하게 조정하여 Mask에 용접하는 장비입니다. 또한 PPA는 Pixel Position Accuracy의 약자로서, FMM의 Hole 위치의 정확성을 의미하며, PPA 검사기는 FMM 인장기에서 제작된 FMM의 Pixel Pattern Hole의 위치와 Pitch, CD(Critical Dimension) 등을 정밀하게 측정하는 장비이며 옵션으로 Touch-Probe를 이용한 Mask 초기검사와 3D Wave Sensor을 이용한 FMM 3D 검사를 추가할 수도 있습니다. 그 외에 Initial 검사장비는 FMM 인장기에서 사용되는 Mask Sheet의 품질의 등급을 검사하는 장비이며 옵션으로 Pattern 형상이나 이물불량 등을 검사하는 Pattern AOI와 Pattern Etching을 3D 형상으로 검사하는 기능이 있습니다. 최근 APPLE 및 중국 휴대폰 업체들의 OLED 디스플레이 적용과 OLED TV 시장의 성장으로 인해 OLED 시장의 대규모 투자가 이루어지고 있으며, 이에 따라 OLED 생산의 핵심 공정 중 하나인 FMM 공정에 필요한 FMM 인장기, PPA 검사기 등의 Needs가 증가하고 있습니다. 특히 기존의 HD급의 OLED 디스플레이에서 Full HD, UHD 급으로 해상도가 올라감에 따라 고밀정도의 FMM 인장 및 PPA검사가 요구되고 있는 상황입니다. ① 제품의 기능 FMM 인장기는 Inbar 재질의 FMM을 인장하여 Frame에 용접하기 위해 Mask Dot(Stripe)의 위치를 측정하여 인장방향, Force 등을 정밀 제어하는 S/W를 탑재한 장비입니다. Flexible 및 Rigid OLED 제작의 필수 공정인 Color 유기물 증착 공정에 사용되는
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FMM(Fine Metal Mask)의 제작은 모든 Stripe/Dot가 1㎛(micrometer) 이내의 고정도로 제작이 되어야 하기 때문에 난이도가 매우 높은 공정입니다. 당사의 FMM 인장 및 용접 S/W는 정밀 제어기술 및 정밀 위치 측정 알고리즘, 최적화된 인장 알고리즘이 적용된 프로그램입니다. FMM 인장 전에 사용되는 Initial 검사기는 Mask의 사용가능 여부를 판단하는 장비로서 Mask Stripe/Dot의 측정, 3D Warpage 측정, 이물 검사 등을 수행합니다. FMM 제작 후에 사용되는 PPA 검사기는 Stripe/Dot의 CD(Critical Dimension) 측정, FMM Stripe/Dot의 Total Pitch 측정, FMM 표면의 처짐량 측정을 통하여 제작된 FMM을 최종 검증하는 장비입니다. PPA 검사기는 FMM의 주요 치수 및 마스크 프레임의 변형을 측정하는 등 다양한 검사 항목을 측정합니다. 검사를 통해 마스크 조건 및 검사 파라미터에 따라 OK/NG 여부가 결정됩니다. FMM 인장기에서 제작된 FMM은 증착라인으로 전달되어 PPA검사기에서 검사한 후 증착기에 사용되고, 사용이 완료된 FMM은 세정 후에 PPA 검사기에서 검사하여 이상이 없으면 재사용하게 되지만 불량이 발생되면 폐기 또는 수리하게 됩니다. ② 제품의 특성 및 소요 기술 FMM 과 PPA 등의 장비는 G4.5F (4.5세대 Full size) 또는 G6H (6세대 Half size) 크기의 FMM을 정밀하게 측정하기 위하여 Stage를 정밀하게 제작하고 고성능의 위치제어 시스템으로 정밀하게 제어합니다. 또한 Master Calibration Glass 등을 이용하여 FMM의 측정영역을 2D로 Mapping하여 측정위치의 미세한 오차도 보정하는 기능을 탑재하고 있습니다. 참고로, LCD 및 OLED 공정에서는 하나의 유리원판을 잘라서 여러개의 액정패널을 제작하는데, 유리원판 크기에 따라 세대를 구분할 때 G4.5(4.5세대), G6.0(6세대) 라는 용어를 사용합니다. 또한 Mask 등의 증착 관련 장비는 유리원판이 크면 제작이 어려워서 Mask를 원판의 절반 크기로 제작하고, 유리원판에 반반씩 증착하기도 하며, 이 때를 Half Size라고 칭합니다. 현재는 G6H가 Mask 공정에서 대응 가능한 최대 크기로 적용되고 있습니다. (G4.5 : 730×920㎜, G6.0 : 1500x1850mm) (다) 2차전지 관련 S/W 및 검사장비 배터리의 용량을 확대하기 위해 적용하고 있는 가장 대표적인 기술은 양극재와 음극재, 분리막 등을 층층이 쌓은 뒤 전해질을 주입하는 Stack Folding 방식입니다. 핵심 소재들을 겹친 후 돌돌 말아서 만드는 Winding 방식과는 달리, 고전율을 위한 많은 단자를 형성할 수 있다는 장점이 있습니다. [2차전지 검사장비].jpg [2차전지 검사장비] Lamination 공정에서 생산된 각 Type의 Battery Cell을 magazine 형태로 적재하여 Stack Tacking Press 설비에 투입하는데, Cell 투입시 전극 최외곽을 당사의 Vision 시스템으로 측정하여 Align 한 뒤 Cell을 적층합니다.당사의 2차전지 관련 시스템은 Cell Type별 수량에 따라 Cell Jig에 적층된 낱장의 Cell을 열압착하여 하나의 Battery 형태로 만든 후에 열압착된 Cell의 Tab 폭을 Vision 측정하여 Ailgn 수준을 확인하는 System 입니다. (3) 경기 변동과의 관계, 계절적 요인, 제품의 라이프사이클 디스플레이 및 2차전지 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰, 자동차 등 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 및 2차전지 제조업체는 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 생산라인을 증설하거나 신규 투자를 수행하며, 장비산업은 전방 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다. 따라서 당사는 전방산업의 업황에 민감하게 반응합니다. 특히, 디스플레이의 경우 디스플레이 패널 제조업체의 설비투자
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여부에 따라 통상 30~36개월 주기로 경기변동 사이클을 나타나고 있어 디스플레이 장비업체의 가동률 또한 이에 민감하게 변동되는 특성이 있습니다. 또한 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재해, 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에서 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하게 돼 일정시점 이후 초과수요가 발생하는 양상이 반복되어 왔습니다. 거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 제품 가격이 하락할 수 있으며, 수요증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있습니다. 그러나 OLED 및 2차전지 산업은 현재 초기 시장형성 단계로 국내외 업체들과의 경쟁적인 기술개발과 설비투자로 인하여 향후 상당기간 동안 산업의 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. (4) 신규 사업 가. 미세먼지 측정기 당사는 미세먼지 측정 사업분야 신규 기술 개발에 성공했습니다. 미세먼지 측정기.jpg 미세먼지 측정기 정부가 '2018년 학교 미세먼지 관리대책'을 발표함에 따라, 당사는 신규사업으로 자체 광학기술과 독자적인 알고리즘을 바탕으로 지난해 광산란방식 미세먼지 측정기 개발에 성공했으며 국립환경과학원의 평가에서 우수한 성적을 받았습니다.당사는 미세먼지 측정기 해외사업의 일환으로 인도네시아 대기질 측정ㆍ모니터링 사업을 추진하게 되었습니다. 본 사업은 한국 환경부 산하 한국환경산업기술원(KEITI)이 주관하는 국제 공동 현지 사업화 과제로 인도네시아 산업부 산하 '국립화학포장연구소’가 위탁기관으로 참여하였습니다. 2018년 7월 자카르타를 방문해 국립화학포장연구소와 제품공급을 논의했고, 양측은 하반기 당사의 미세먼지 측정기를 공급하였습니다. 당사는 또 같은 시기 메단시를 방문하여 관련 사업을 설명했고, 메단 시장 등이 참석한 가운데 업무협약을 논의했습니다. 2019년 3월 당사는 메단 시청, 지역 초등학교 등에 미세먼지 측정기를 시범 공급하였습니다.아울러 업무협약을 기반으로 환경 공무원 연수 및 교육, 장비 지원, 현지 유관기관 협력 프로그램 등 다양한 사업을 추진할 방침입니다. 자카르타는 세계에서 베이징 다음으로 대기 질이 나쁜 도시로 알려졌습니다. 인구 1000만 명에 오토바이가 주요 교통수단으로 이용되고 대기순환이 잘되지 않아 문제가 심각합니다. 국내에서는 2019년 상반기 '철도 지하역사 실내 공기질 저감을 위한 공조시스템 최적화 및 지능화'(한국철도공사) 관련 사업을 통해 미세먼지 측정기를 강남 및 인덕원 등의 지하역사에 공급하였습니다. 해당 역사의 실내공기질 관련 정보, 외기 정보(Air Korea)와 교통량 정보, 공기정화장치 가동정보, 공조설비 운영 정보로 이루어진 '미세먼지 빅데이터'를 구축 및 공기정화장치 운영에 따른 미세먼지 저감효과 장기측정 데이터 기반 분석 외기 유입 영향, 물청소 효과 등 다양한 미세먼지 원인 데이터 기반 규명에 당사 미세먼지 측정기를 설치 및 운영중에 있습니다.또한 신규로 개발한 고정밀 미세먼지 측정기를 통해 2019년 11월 광주광역시가 추진하는 국책과제에 참여기관으로 선정되었습니다. 당사가 개발한 고정밀 미세먼지 측정기는 변화 요인이 많은 도심 도로환경에서의 미세먼지 추이를 실시간으로 파악하기 위한 광학 방식의 미세먼지 센서장비를 기반으로, 실외에서 발생되거나 유입되는 초미세먼지 등을 측정하여 쾌적하고 청정한 실외 공기질을 개선하는데 기여할 것으로 보입니다.성능이 검증된 시범실증단지 구축용 고정밀 미세먼지 측정기 170여대를 제공함으로써 광주광역시 내 대기오염물질이 중점적으로 발생되는 지역을 선정, 지속적인 광주시의 대기질 측정과 속도변화 대응 및 무손실 이동 측정식 센서 개발로 미세먼지 대책의 과학적 근거 마련과 동시에 환경정보 및 팩터 보정 알고리즘 기반의 신뢰성 있는 미세먼지 측정 데이터를 제공하고 있습니다. [미세먼지 간이측정기 성능인증 1등급 인증 취득] 최근 초미세먼지에 의한 국민의 건강과 삶의 질 문제는 정부가 가장 시급한 국정 현안으로 다루어지고 있지만,