chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

로봇, 환자의 보행재활을 위한 의료로봇, 일상생활 보조로봇, 산업 현장의 작업자를 위한 근력증강 로봇을 개발하고, 이 과정에서 확보한 요소 기술을 기반으로 최고급 로봇 부품 브랜드까지 출시하였습니다. 엔젤로보틱스의 사업.jpg 웨어러블 로봇의 4가지 적용 단계는 '인간능력 회복(Enablement)', '인간능력 유지(Healthcare)', '인간능력 증강(Enhancement)', '인간능력 초월(Transcendence)'로 나누어 볼 수 있습니다. 엔젤로보틱스는 이러한 웨어러블 로봇 시장의 흐름에 따른 맞춤 전략을 구사하고 있습니다. 첫 번째로, 인간능력 회복을 위한 angel MEDI 브랜드를 출시했습니다. 병원을 비롯한 각종 의료 관련 기관이 주 고객입니다. 두 번째는 인간능력 유지를 위한 angel SUIT 브랜드로, 가정과 전문센터를 포함한 광범위한 B2C 시장을 목표로 하고 있습니다. 세 번째는 인간능력 증강을 위한 angel GEAR 브랜드입니다. 산업 현장의 근로자를 주요 고객으로 시작하여 산업 안전 현장에서부터 일상 안전까지 시장을 확대할 것입니다. 네 번째 단계인 인간능력 초월을 위해 골프, 피트니스 등의 레저 산업부터 각종 익스트림 레저, 그리고 국방 및 안전 분야에 이르기까지 영역을 확장할 것입니다. 마지막으로, angel KIT는 힘 제어를 기반으로 하는 최신 로봇 산업 트렌드에 부합하는 로봇 부품 브랜드로서, 로봇 제품 개발뿐만 아니라 연구, 교육 등 다양한 목적으로활용 가능합니다. 브랜드별 다양한 제품들 중 현 시점에서 당사가 주력하고 있는 제품은 angel MEDI 브랜드의 엔젤렉스 M20과 angel GEAR 브랜드의 ANGEL X입니다. 다른 제품들은 적극적인 마케팅 활동과 함께 단계적으로 시장 진입을 시도하고, 판매량을 늘려나갈 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 내용 (1) angel MEDI: 보행재활 치료를 위한 웨어러블 로봇 medi 제품군 - 엔젤렉스 메디컬 m20.jpg 제품군 - 엔젤렉스 M20> 당사의 핵심 사업인 angel MEDI 브랜드는 하지 불완전마비 환자를 위한 보행훈련 로봇 브랜드입니다. angel MEDI 브랜드의 첫번째 완성 제품인 엔젤렉스 M20은 지면 보행이 가능한 외골격 보행보조 로봇으로, 불완전 하지마비 환자를 대상으로 하지 근육의 재건, 관절 운동의 회복 등 재활 및 치료를 위해 사용되며, 병원과 요양원 같은 전문기관과 전문 서비스 시장을 타깃으로 하고 있습니다. 다른 제품들에 비해 사용자편의 기능을 대폭 강화했으며, 쉽고 빠른 탈착으로 한정된 시간의 재활 세션 환경에서 매우 큰 장점이 됩니다. 또한, 대형과 소형으로 나뉘어 성인과 소아 환자 모두 편리하게 착용 가능하며, 환자의 동작 데이터를 수집 및 분석하여 정밀한 치료 처방과 진단이 가능합니다. 제품화 초기에는 조달청의 혁신제품 지원사업이나 로봇산업진흥원의 실증사업 등 정부주도 사업의 혜택을 받아 제품의 완성도를 높였으며, 이후 3등급 의료기기 인증 및 의료보험 수가 적용이 가능해지면서 B2B 비즈니스를 활발하게 전개하고 있습니다. 2023년 말 기준, 엔젤렉스 M20은 Y 대학병원, S 병원, BS 대학병원을 비롯해 전국 50여 곳이 넘는 상급종합병원과 종합병원, 일반병원, 요양병원 등에 판매되어 환자의 재활 훈련에 활용 중입니다.(2) angel SUIT: 일상생활용 웨어러블 로봇 suit 제품군 - 워크온슈트, 엔젤슈트.jpg 제품군 - 워크온슈트, 엔젤슈트> angel SUIT 제품군은 일상생활 보조를 위한 로봇 보조기 입니다. 병원에서 재활 중인 분들이 일상생활로 빠르게 복귀할 수 있도록 재활운동을 보조하거나, 일상생활에서의 산책, 조깅, 등산과 같은 활동을 지원하는 로봇 보조기로 개발 중입니다. 현재 일반인, 고령자, 장애인 등의 양측 관절 보조 뿐만 아니라, 편측 마비를 가진 뇌졸중 환자분들의 편측 관절 보조를 위한 가볍고 간편한 웨어러블 로봇을 출시할 예정이며,보조 관절에 따라 angel SUIT H10 (엉덩 관절 보조), angel
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

SUIT K10 (무릎 관절 보조), angel SUIT A10 (발목 관절 보조)으로 구분되는 다양한 종류의 제품군을 출시할계획입니다. angel suit 제품군 a10(발목관절), k10(무릎관절), h10(엉덩관절).jpg 제품군 - A10(발목관절), K10(무릎관절), H10(엉덩관절)> (3) angel GEAR: 산업안전용 웨어러블 슈트 제품군 - ANGEL X> angel GEAR 제품군은 근로자의 근골격계를 보호하기 위한 무동력형 웨어러블 보조슈트입니다. 대표적인 제품으로는 ANGEL X가 있습니다. 해당 제품은 허리보조슈트로, 근로 현장에서 유지보수가 쉽도록 배터리나 구동기를 사용하지 않는 것이 특징입니다. angel GEAR 브랜드는 근로자의 다양한 동작과 근로 환경에서 최적화된 성능을 발휘할 수 있도록 맞춤 제작을 지향하고 있습니다. angel GEAR 브랜드의 주력 제품인 ANGEL X는 산업용 웨어러블 로봇의 증가하는 수요에 대응하기 위해 개발된 무동력형 웨어러블 보조슈트로, 산업 현장에서 반복적인 신체 노동을 하는 작업자들의 근골격계를 보호해 이로 인해 발생할 수 있는 허리 부상이나 직업병을 예방합니다. 타사 제품들과는 차별되는 맞춤형 보조 타입, 가벼운 무게감, 간편한 사용성과 착용성이 작업 현장에서 사용하기에 적합하도록 설계되었습니다. CJ대한통운의 요청으로 공동개발된 물류현장 맞춤 허리보조슈트가 기반이 되었으며, 출시 이후 CJ에서 물류 적재 시 어깨 질환을 예방하는 상지보조슈트 개발도 요청한 바 있습니다. LG전자에서도 자동화가 불가능한 인력 작업에서 발생하는 근골격계 질환을 예방하고자 당사에 웨어러블 로봇 개발을 요청한 바 있습니다. 이에 냉장고 제조계 도어 적재 공정에 맞는 중량물 보조 솔루션을 개발하여 납품을 완료하였으며, 2024년에는 사업장및 협력사까지 확장할 예정입니다. ANGEL X 이외에도 보조 부위와 소재에 따라 angel GEAR B10, angel GEAR soft B10, angel GEAR S10과 같은 제품으로 분류됩니다. angel gear 제품군 b10(허리), soft b10(허리 경량형), s10(어깨).jpg 제품군 - B10(허리), soft B10(허리/경량형), S10(어깨)> (4) angel KIT: 로봇 부품 및 실험장치 kit 제품사진.jpg angel KIT 제품군은 엔젤로보틱스의 로봇 기술과 노하우를 담아 출시한 로봇 부품 브랜드입니다. 당사는 오랜 기간 동안 웨어러블 로봇 기술을 연구, 개발하면서 구동기와 모터 드라이버, 프로세싱 모듈, 착용부, 센서, 그리고 완성형 로봇 플랫폼에 이르기까지 다양한 기초기술을 다져왔습니다. 이러한 기술을 바탕으로 개발된 angel KIT 부품들은 고도의 정밀성과 반응성을 갖추고 있어 다양한 로봇 시스템의 핵심 구성요소로 활용됩니다. 주요 제품에는 관성측정 모듈(IM10), 구동기 모듈(AM10), 모터 드라이버(MD10), 구동기-드라이버 일체형 모듈(스마트 구동기, SAM10) 등이 포함되며, 우수한 제어 성능을 교육하고 연구하기 위해 부품들이 조합된 로봇제어 실험장치(CE10)가 있습니다. angel KIT 대표 제품인 구동기와 모터 드라이버에는 정밀한 힘 제어를 가능하게 하는 설계가 적용되어 있으며, 이러한 힘 제어 방식의 구동방식은 사람과 상호작용하거나 인공지능 기반의 로봇을 설계할 때 매우 유용합니다. 또한 angel KIT 시리즈는 로봇 교육과 산업 자동화 분야에서도 활용되고 있으며, 모듈성과 호환성이 뛰어나 더 빠르고 효율적으로 새로운 로봇 솔루션을 개발할 수 있도록 합니다. 뿐만 아니라 angel KIT 브랜드의 모든 부품들은 당사가 자체적으로, 또는 협력기관과 함께 연구 개발하여 최고 수준의 기술을 확보하였고, 특히 인공지능(강화학습) 기반의 로봇 시스템에 특화되었다는 장점이 있습니다. 나. 주요 제품 등의 매출현황 및 비중 (단위: 천원) 매출 유형 품목 생산(판매) 개시일 2023년 (제7기) 2022년 (제6기) 2021년 (제5기) 2020년 (제4기) 제품설명 매출액
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품매출 (주1) angel KIT 워크온슈트 소 계 용역매출 웨어러블로봇개발 합 계 (주1) 상기 품목별 제품에 대한 설명은 다음과 같습니다. 제품군 주요상표 내용 엔젤렉스 M20 하지 근육의 재건, 관절 운동의 회복 등 재활 및 치료를 위해 사용되는 보행재활 훈련용 웨어러블 로봇 ANGEL X 고강도 작업자의 근골격계를 보호해 이로 인해 발생할 수 있는 허리 부상이나 직업병을 예방하기 위한 웨어러블 슈트 정밀한 힘 제어가 가능하여 사용자의 힙, 무릎 및 발목 관절 보조가 가능한 일상생활 보행보조로봇 angel KIT 로봇제어실험장치, 구동기, 모터드라이버, 스마트구동기 및 센서 등 내재화 완료한 웨어러블 로봇 부품 용역매출 웨어러블로봇개발 국방용 웨어러블 로봇 및 물류업 웨어러블 슈트 등 고객 맞춤형 웨어러블 로봇 개발 용역 다. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위: 만 원/부가세별도) 구 분 2023년 (제7기) 2022년 (제6기) 2021년(제5기) 2020년 (제4기) 엔젤렉스 M20 내수 대형: 12,600 소형: 11,700 수출 ANGEL X 내수 수출 (주1) 상기 가격은 표준판매가격입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (단위: 천 원) 매입유형 원ㆍ부재료명 주요매입처 2023년 (제7기) 2022년 (제6기) 2021년(제5기) 2020년(제4기) 원재료 사출품 한국목업 진공주형품 아이솔 기계가공품 용현테크 전자부품 엠아이텍 기타 원재료 합계 외주가공 착용부 임가공 선일 PCB SMT 주니테크 MW10 가공 대성실업 바벨기어 가공 엠에스텍 기타 외주가공비 합계 합 계 (주1) 원ㆍ부재료의 세부 품목 및 매입처는 영업 기밀사항임에 따라 간소화하였으며, 재무제표 기준 금액을 기재하였습니다. 나. 주요 원재료 가격 변동 추이 (단위: 천 원) 품목 2023년 (제7기) 2022년 (제6기) 2021년(제5기) 2020년 (제4기) Som Board 모터 모터드라이버 태블릿PC 기어 (주1) 당연도 해당부품의 총 매입금액을 총 수량으로 나눈 금액입니다. (주2) 가격변동 원인은 다음과 같습니다. - Som Board: 제조사 가격정책변동과 물가 상승 및 원재료 부족으로 인한 단가 인상 - 모터: Quantity Discount로 인한 원가절감, 원재료비 인상 - 모터드라이버: Quantity Discount로 인한 원가절감, 제조사 가격정책 변동으로 인해 단가 인상 - 태블릿PC: Quantity Discount로 인한 원가절감 - 기어: 설계변경으로 인한 원가절감 다. 생산능력 및 생산실적, 가동률 (단위: 대, 천 원, %) 제품품목명 구분 2023년(제7기) 2022년(제6기) 2021년(제5기) 2020년(제4기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 엔젤렉스M20 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 ANGEL X 생산능력 생산실적 본체 옵션 가동율 기말재고 본체 옵션 (주1) 당사의 생산능력은 기계장치 등 설비장치 수준에 따라 변동되지 않으며, 제작인원의 숫자 및 숙련도에 따라 변동됩니다. 당사의 생산전문인력의 경우 angel MEDI 및 angel GEAR의 제작이 모두 가능하며 개발 및 AS 인원으로 전용 또한 가능한 유연한 생산구조를 가지고 있습니다. 당사의 생산능력은 생산인력이 모두 제작에 투입되는 것을 가정하여 아래와 같이 계산되었습니다. ㆍ엔젤렉스 M20: 전문생산인력 1인당/1년 40대 제작 가능 * 제작인원수 ㆍANGEL X: 전문생산인력 1인당/1년 1,820대 제작 가능 * 제작인원수 (주2) 가동률 산출 근거: (실제 실적 / 생산능력) × 100으로 산출하였습니다. 라. 생산설비 현황 당사는 서울 성동구에 위치한 국내사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 영업 등의 모든 사업활동을 수행하고 있습니다. (1) 사업장 현황 지역 사업장 소재지 사업분야 국내 본사 및 연구소 서울시 성동구 성수이로 22길 37(6층 및 14층) 지원업무, 연구개발 제1제작소 서울시 성동구 성수이로 22길 37(6층)
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

제2제작소 서울시 성동구 성수동2가 300-13외 2필지 (2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초 당기증감 당기 기말 비고 가액 증가 감소 상각 가액 본사 및 제2제작소 기계장치 M-GAIT 1 신촌세브란스 정액법 머시닝센타 제2제작소 정액법 기타 본사, 제2제작소 정액법 비품 ANGEL X 사출 금형 기타 정액법 M20 금형 기타 정액법 기타 본사, 제2제작소 정액법 시설장치 본사인테리어 본사 정액법 제2제작소 제2제작소 정액법 기타 기타 정액법 연구용장비 기타 본사, 제2제작소 정액법 마. 설비 신설 및 매입 계획 (단위: 백만 원) 구분 투자기간 투자대상 총투자액 기투자액 향후 투자액 투자효과 angel MEDI L30 금형투자 신제품인 angel MEDI L30의 외골격 금형투자 angel MEDI L30의 외골격 내구성 품질 향상 및 생산단가절감 angel GEAR 금형투자 angel GEAR 신제품 S10, W10 등 금형투자 angel GEAR 외골격 내구성 품질 향상 및 생산단가 절감 angel SUIT 금형투자 angel SUIT 외골격 내구성 품질 향상 및 생산단가 절감 권역별 지정체험센터 및 협력병원 구축 대전권역 지정체험센터 및 협력병원 구축 투자 지정체험센터 및 협력병원을 통한 대전 및 대전 이남 지역 영업/AS망 구축 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위: 천 원) 매출유형 품 목 2023년(제7기) 2022년(제6기) 2021년(제5기) 2020년(제4기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품매출 내수 내수 내수 angel KIT 내수 워크온슈트 내수 소계 내수 용역매출 국방부웨어러블슈트연구개발 내수 (주1) (주1) (주1) LG전자로봇핸드용구동모듈개발 내수 (주1) 택배상하차 근력보조 로봇개발 내수 (주1) 소계 내수 (주1) (주1) (주1) 합계 내수 (주1) 용역매출은 진행율로 계산되어 수량 파악이 불가합니다. 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직당사의 영업 관련 업무는 영업본부 기술영업팀 및 기어사업본부 기어사업팀에서 담당하며 임상본부의 임상지원팀이 기술영업팀의 엔젤메디 제품군 영업을 지원하고 있습니다. 기술영업팀은 현재 주력 판매제품인 엔젤메디 제품군 판매를 담당하고 있으며, 기어사업팀은 엔젤기어 제품군을 기획하고 B2G, B2B 영업활동을 전개하고 있습니다. 엔젤메디 제품군의 고객은 재활의료기관으로서 재활의료기관에 종사하는 고객을 가장 잘이해할 수 있는 인력인 물리치료사 출신의 영업인력을 영업의 최전선에 배치하여 활발하게 영업을 전개하고 있습니다. 또한, 고객에게 제품의 사용법 및 활용법을 데모, 교육하며 고객지원 업무를 담당하는 임상본부의 임상지원팀 역시 전체를 물리치료사 출신으로 구성하여 최고의 서비스를 고객에게 전달함으로써 시장에서의 차별화를 통해 고객 만족을 향상시키고 있습니다. 엔젤기어 제품군의 경우 사업초기에는 B2G, B2B 고객들로 고객들의 환경을 기술적으로 이해하고 솔루션을 제안할수 있는 영업인력으로 구성했습니다. 또한, 사업전략본부의 마케팅팀은 제품 온라인/오프라인 브랜드/제품 마케팅을 비롯하여 다양한 국내/해외 전시, 학술대회, 행사에 참여하여 잠재적인 고객군을 창출하는 역할을 하고 있습니다. (2) 판매경로 및 판매경로별 매출 비중 당사는 직접 판매 외에도 영업의 효율성 차원에서 대리점 및 판매 협력사를 통한 간접 판매도 동시에 수행하고 있습니다. 사업부별 판매경로 및 판매경로별 매출 비중은다음과 같습니다. 1) 제품별 주요 판매 경로 매출유형 품목 구분 판매방식 판매경로 제품매출 내수 직접판매 상급종합병원 등 재활전문기관, 재활학교, 장애인복지관 등 직접 영업/실증 판매 간접판매 하스피 등 전문의료기기 판매 대리점, 지방권역별 협력사를 통한 판매 내수 직접판매 일반 기업 판매(B2B) 및 대기업 현장 Customizing 후 직접 영업 판매 간접판매 LG전자/삼성전자 등 대기업 MRO 업체 및 스마트안전기기사업(B2G) 안전보건공단 사업 전문사업자와 계약 판매 내수 직접판매 재활전문기관 직접
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

판매(B2B)/엔젤스퀘어(체험센터) 및 온라인채널을 통한 판매 간접판매 재활전문기관 통한 소비자판매(B2B2C) 및 전문의료기기 대리점 계약 판매 angel KIT 내수 직접판매 일반기업 및 대학, 국가연구기관 직접 판매 간접판매 대기업 MRO 업체 및 교육기자재 대리점 계약 판매 2) 주요 판매경로별 매출 비중 (단위: 천원) 매출유형 품목 구분 판매경로 2023년(제7기) 2022년(제6기) 2021년(제5기) 2020년(제4기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품매출 내수 직접판매 간접판매 내수 직접판매 간접판매 내수 직접판매 간접판매 angel KIT 내수 직접판매 간접판매 용역매출 웨어러블 로봇연구개발 내수 직접판매 간접판매 합 계 (3) 판매방법 및 조건당사의 제품별 판매 방법은 직접판매 및 영업파트너(대리점)를 통한 간접판매 두가지형태입니다. 일반적인 당사의 판매조건은 판매 후 30일 이내 현금결제이나 거래처별로 조건은 매우 상이합니다. (4) 판매전략1) angel MEDI 국내 판매 전략 당사의 국내 영업은 철저하게 고객 영업기회 기반으로 관리되고 있습니다. 고객 영업기회라 함은 마케팅 및 영업활동을 통한 고객 인바운드 문의 및 잠재고객 발굴을 위한 고객 아웃바운드를 통해 구매가능성이 있는 잠재수요처를 발굴하고, 1차 상담 및 검증을 통해 BTNN (Budget/Timeframe/Needs/Next Step)를 기반으로 구매가능성의 여부가 판단된 건을 의미합니다. 당사의 기술영업팀 및 기어사업팀, 마케팅팀에서는 인입된 모든 고객 정보를 고객 영업기회로 등록하여 관리하고 있습니다. 당사의 영업프로세스는 ① 고객의 인바운드 또는 아웃바운드를 통한 고객 영업기회 인입, ② (필요 시) 제품 데모, ③ 거래처 예산 검토 및 납품 업체 선정, ④ 계약 및 발주, ⑤ 납품 및 설치 후 ⑥ 대금 청구 순으로 이루어지며 일반적으로 3개월에서 6개월까지의 Sales Lead Time을 가지고 있으나 이 또한 고객별로 매우 상이한 패턴을 보여주고 있습니다. 또한, 고객들이 일반적으로 하반기에 의료기기 구매를 위해 많은부분 예산 집행을 결정함에 따라 상반기보다는 하반기의 매출 비중이 높은 계절적 요인이 나타기도 합니다. 당사 angel MEDI 사업이 건설업이나 조선업과 같은 장기간의 거액 주문잔고로 매출을 예측가능한 수주업과 동일하지는 않으나 잠재 고객 영업기회기반으로 단기간의 수주가능액을 예상하여 매출을 추정해야 하는 수주업의 특성을 가지고 있으며, 이는 곧 고객 영업기회 정보의 철저한 관리 및 분석은 영업예측에 있어서 매우 중요한 역할을 한다고 할 수 있습니다. 당사는 2021년 실증사업 위주의 매출로 시작해서 2022년부터 본격적인 B2B 자체 영업을 통해 2년동안 고객 영업기회 정보를 정확하게 관리, 분석하며 영업전략을계획하고 실행하며, 매출액을 예측하고 있습니다. 지난 2년간의 고객 영업기회 정보의 추적 관리 및 분석결과, 당사의 매출 발생 가능성을 가장 잘 보여주는 지표는 바로 “데모 진행 여부”입니다. 즉, 당사의 고객 영업기회로 인입되어 실제 고객 현장에서의 데모까지 이어지는냐 아니냐가 매출로 이어질 수 있는 가능성의 가장 중요한 전환점이라 할 수 있으며, 새로운 시장을 개화시켜나가는 신제품이라 고객의 입장에서 직접 데모를 통해 확인하고 경험했을 때 구매 결정으로 이어지는 확률이 매우 높아지는 것을 확인할 수 있었습니다. 이를 위하여 당사는 다수의 물리치료사 출신을 채용하여, 사용자 교육 및 영업인력 풀을 보유하고 지속적으로 충원해 가고 있습니다.당사는 angel MEDI 제품군의 경우 생성된 영업기회를 Low, Middle, High, Closing, Booking, Billing의 6단계로 구매가능성을 구분하여 영업전략 및 관리를 하고 있습니다. [제품 영업 단계] 단 계 주요 담당팀 상 세 설 명 영업 잠재고객 확보(주1) 마케팅팀 선정된 타깃 고객군별 다양한 마케팅 활동. 대표적인 마케팅 활동으로 주요 이벤트(학회, 학술대회, 전시회 등)기술교육세미나 및 워크샵 참가 및 개최
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

영업기회 생성(주2) 기술영업팀기어사업팀 확보된 영업 잠재고객을 바탕으로 인바운드, 아웃바운드를 통해서 구매관심고객 확보 및 영업기회 목록에 등록 영업기회 개발(주3) 기술영업팀임상지원팀기어사업팀 영업기회 목록에 등록된 고객을 대상으로 추가 영업활동.고객의 핵심 니즈를 파악하고 실사용 데모 등을 통해서 최종 구매확정 사후관리 기술영업팀임상지원팀기어사업팀 납품교육, 정기방문교육 등 사후고객관리를 통해서 추가발주 및 신제품 소개, 구매유도 (주1) 영업 잠재고객(Sales Lead)란 한 기업이 판매하고 있는 제품이나 서비스에 관심이 있는 개인 혹은 조직을 의미합니다. 그 관심은 기업에게 이메일 주소, 휴대폰 번호, 혹은 소셜미디어 계정 등 연락처 정보를 공유함으로써 시작된다고 할 수 있습니다. (주2) 영업기회(Sales Opportunity)란 마케팅 활동을 통해서 확보된 고객 중 실제 구매의사 및 계획이 있는 고객을 말합니다. (주3) 당사는 영업기회를 단계별로 아래와 같이 정의하고 단계별로 판매성공율을 관리하고 있습니다. [고객 영업기회 진행 단계 정의 및 판매성공율] 단계 항목 판매성공률 정의 6 단계 Billing (회계마감 단계) 배송 및 매출 인식 완료 5 단계 Booking (계약완료단계) 계약 발주 진행 4 단계 Closing (구매진행 단계) 구매확정 후 구매프로세스 진행 3 단계 High (예산배정 단계) 내부 최종 선정 및 예산 검토 2 단계 Mid (제품선정 단계) 데모 진행 후 제품 확정 1 단계 Low (초기검토 단계) 문의접수/1차 상담진행 (출처: 회사 내부 자료) 영업활동을 위한 전략 중 제품 구매고객 또는 잠재고객들에게 교육을 제공하거나 경험을 공유하고 소통할 수 있는 장을 만들어 문화를 창출할 수 있는 엔젤학회를 개설하고 정기적으로 워크샵을 운영하려는 계획이 있습니다. 학회는 B2B, B2C 고객을 위한 제품 경험 및 정보 공유의 장이 될 것이며, 학회 활동을 통해 구매자들에게 지속적이고 유용한 교육을 제공해 제품에 대한 인식과 활용도를 높일 수 있고 궁극적으로는 구매 만족도를 높일 수 있습니다. 또한, 제품에 대한 고객의 목소리를 청취하여 현제품을 개선하고 신제품에 대한 아이디어를 획득할 수 있습니다. 학회의 회원들은 의료진, 물리치료사들과 같은 전문가 집단뿐만 아니라 B2C 고객인 다양한 일반 구매자또는 잠재고객을 모두 포함할 수 있으므로, 집단의 성격과 지식 수준에 맞는 내용(초급, 중급, 고급)으로 외부강사를 초빙하거나 내부 리소스를 활용하여 참여도를 높일 수 있는 전략이 시행된다면 더욱 효과적일 것으로 예상됩니다. 현재 국내에는 로봇물리치료 분야에 대한 교육 및 정보 공유를 위한 '대한로봇물리치료학회(KRPTA)'가 설립되어 있으며, 학회의 교육과정을 통해 당사의 로봇도 소개하고 있지만, 다양한 로봇을 다루고 있어 소개 위주의 내용으로만 정보를 전달하고 있습니다. 또한, KRPTA의 교육들은 독자적인 인프라가 존재하지 않으므로 다양한 로봇을 보유한 기관의 협조를 통해서만 활동이 이루어지고 있어, 강의 및 서비스의 질이 낮아진다는 단점이 있습니다. 따라서, 당사에서는 별도의 학회를 개설하여 당사의제품군을 중심으로 깊이 있는 교육을 제공하고 정보를 공유하는 문화를 창출하여 기구매자, 사용자들의 만족도를 제고할 수 있을 것으로 예상되며, 물리치료뿐만 아니라 보조기 분야 등 사용자가 될 다양한 고객을 대상으로 점차 확대해나갈 예정입니다. angel MEDI 제품군의 주요 타깃 고객별로 판매전략은 다음과 같습니다. 기관 분류 전체 기관 수 주요 판매 전략 특이사항 상급종합병원 * 주요 재활협회 참석을 통한 세일즈 리드 확보 * 계열병원 내 레퍼런스를 통한 리드 확보 * 로봇수가 적용 홍보 * 전력적 판매 프로모션 시행 * 신제품 런칭쇼 * 로봇 보유율 82% * 성인/소아 2대 이상 구매 가능 * 하위종별병원 파급력, 임상검증 중요 종합병원 * 주요 재활협회 참석을 통한 세일즈 리드 확보 * 진료부 아웃바운드 방문을 통한 지속적인 리드 창출 * 로봇수가 적용 홍보 * 신제품
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

런칭쇼 * 로봇 보유율 16% * 성인/소아 2대 이상 구매 가능 * 로봇재활 도입에 적극적임 일반 재활병원 * 주요 전시회 참석을 통한 세일즈 리드 확보 * 권역 내 병원 소개 및 적극적인 마케팅 진행 * 세일즈 아웃바운드 진행 * 로봇수가 적용 홍보 * 물리치료사 워크샵 및 커뮤니티 관리 * 전문 파트너(하스피) 업체와 협업 * 로봇 보유율 4% 이내 * 보급률은 낮으나 향후 구매가능성 높음 * 상급/동종병원 영향 파급력이 매우 큼 회복기재활의료기관 * 대한재활의료협회를 통한구매진행(정보교류) * 제품의 차별성 홍보를 위한 적극적 데모 진행 * 로봇수가 적용 홍보 * 물리치료사 워크샵 및 커뮤니티 관리 * 추가 선정될 회복기재활의료기관 모니터링 * 로봇 보유율 64% * 2대이상 구입 가능 구매력 높음 * 로봇 의료수가 혜택이 상대적으로 큼 요양병원 * 요양병원협회 마케팅을 통한 리드 확보 * 전문 파트너(이노솔루션) 업체와 협업 * 케이스 컨텐츠 활용 * 로봇수가 적용 홍보 * 로봇 보유율 5% 이내 * 요양집중으로 보급률 저조 * 로봇 의료수가 혜택 적음 * 점진적으로 구매력 상승 예상 장애인복지관 * 복지관 협회 학회 및 세미나를 통한 홍보 * 로봇산업진흥연구원 사회적 약자 편입 사업 외 국가사업을 통한 구매 진행 * 로봇 보유율 4% 이내 * 시예산 또는 기부 형태로 구매 * 최근 훈련 목적으로 도입율 상승 의원 * 주요 전시회 참석을 통한 세일즈 리드 확보 * 로봇 보유율 1% 이내 * 공간/운영/비용 등으로 구매력 낮음 대학교 * 파트너를 통한 홍보 및 판매 진행 * 로봇 보유율 1% 이내 * 물리치료실 교육기자재 또는 연구기자재 목적 구매 가능성 보건소 * 파트너를 통한 홍보 및 판매 진행 * 로봇산업진흥연구원 사회적 약자 편입 사업 외 국가사업을 통한 구매 진행 * 로봇 보유율 1% 이내 * 일부 시예산 지원을 통한 구매 가능성 요약 * 목표를 높게 설정하고 전방위적인 영업활동 전개 * 고객 분류(Tiering)별 요구사항에 맞는 맞춤화 접근방법 수립 2) angel MEDI 해외 판매 전략 당사는 엔젤렉스 M20 유럽(CE) 인증 심사를 위하여 2023년 초부터 관련 인증기관을조사 후 국내에서 CE 인증을 가장 잘 진행하고 있는 DNV를 CE 인증기관으로 선정하여 2023년 6월29일에 CE 인증을 위한 계약을 체결하였습니다. 이후 당사는 2023년 12월 22일 CE 인증을 위한 모든 관련 문서를 DNV에 제출하고, 사업보고서 제출일 현재 심사를 진행 중입니다. 2024년 1월말까지 CE 인증 1차 심사가 완료될 예정이며 심사 결과 궁금한 사항이나부족한 부분에 대한 보완 등의 절차를 마무리하고 CE 인증을 최종 획득하기까지는 보통 6개월 가량이 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 당사는 2024년 6월말까지 CE 인증을 마무리할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 당사는 2022년 5월 중 말레이시아 대한재활병원과 해외임상연구용역 체결을 통해 엔젤렉스 M20 제품 2대를 보급하고 임상시험과 더불어 본격적인 말레이시아 인증을 추진하고 있으며, 2024년 중 CE 인증이 마무리됨과 동시에 말레이시아를 비롯하여 싱가폴, 홍콩 등 동남아 시장의 의료기기 인증을 획득 후 본격적인 해외 수출을 개시할 예정입니다. 동남아 해외 시장 개척을 위해 당사는 현재 말레이시아 현지 의료기기 판매 전문회사인 DanMedik과 협약을 체결하였으며, 이 외에도 해외로의 확장 기반이 될 전문재활센터를 말레이시아 대한재활병원과의 협업을 통해 건립하고 당사의 웨어러블 로봇 제품의 우수성에 대해 더욱 많은 고객이 경험할 수 있도록 계획하고 있습니다. 또한, 당사는 2023년 처음으로 유럽 최대 재활의료기기 박람회인 REHACARE 박람회에 참가하여 당사의 제품을 선보인바 있으며, 2024년 중 CE 인증 획득 후 유럽 공급업체와 계약 체결 및 독일 등 유럽 내 전문재활센터를 통해 2025년부터 유럽 수출을 본격화 해갈 것입니다. 2026년 까지는 미국 FDA 인증을 완료할 계획이며, 나스닥 상장사인 이스라엘
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

Rewalk Robotics 등을 통해 미국시장까지 진출할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 2024년 한국로봇산업진흥회의 수출지원사업 등의 국내 로봇기업의 해외 로봇수출지원 사업 등을 충분히 이용하고, 상기 기술한 당사의 수출전략에 따라 해외 매출 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. 3) angel GEAR 판매 전략2023년 고용노동부와 산업안전보건관리공단을 통해 250억 원 예산으로 시작된 "스마트 안전장비 보급확산" 사업 내 스마트 안전장비 14개 품목에 "근력보조 슈트"가 포함됨에 따라 2023년부터 정부주도 하에 중소사업장(50인 미만 사업장)에 근력보조 슈트가 공급되기 시작하였으며 당사는 중소사업 유통 채널을 다양하게 확보하고 있는 공단사업 전문업체와의 파트너십을 통해 2024년까지 매년 5,000대까지 공급하는계약을 체결했습니다. 이를 통해 당사는 정부주도 B2G 시장에서 2023년 중 총 1,200대의 ANGEL X를 공급하였으며, 2024년 이후에도 꾸준하게 스마트안전기기 제품의 공급이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 당사는 B2B 시장의 공략을 위하여 회사 내 체험센터를 운영하며 다양한 산업/회사별로 당사의 제품을 체험해보고 이후 파일럿 개념으로 산업용 웨어러블 로봇을 도입해서 현장에서 직접 사용해보며 고객의 현장 목소리를 수집하고 개선해 나갈 수 있는 기회로 이용하고 있습니다. 더불어 산업군별 리딩 기업과의 전략적 용역 사업을통해 모의시장을 구축하고 기업 맞춤형 솔루션을 개발하여 대량 공급을 추진하는 전략을 실행하고 있습니다. 물류업 대표기업인 C사와는 2021년부터 당사와의 전략적 협업을 통해 택배 상하차 노동자를 위한 산업용 웨어러블 슈트를 개발 및 고도화 작업을 하고 있으며, 제조업의 대표기업인 L사 창원공장 및 S사 기흥공장에서는 ANGEL X를 비롯하여 신제품인 angel GEAR Soft B10, angel GEAR W10 및 어깨보조슈트인 angel GEAR S10을 테스트하며 공장 맞춤형 엔젤 기어를 개발하여 대량 공급을 추진함과 동시에 산업대표 레퍼런스 확보를 통해 동종 업종 보급을 확산시켜 나갈 예정입니다.당사는 2024년부터 농업 및 건설업의 유관기관, 대표기업과의 전략적 제휴를 지속적으로 이어가며 횡적인 B2B 확장 전략을 이어 나갈 예정입니다. 궁극적으로 당사는 2025년까지 웨어러블 로봇 표준플랫폼 개발을 완료하고 축적된 사용자 경험 및 빅데이터를 바탕으로 온/오프라인 상에서 로봇을 경험할 수 있는 가칭 "엔젤스퀘어" 및 모바일 앱 플랫폼인 "엔젤라"를 활용해 다양한 개인별 신체 사이즈 및 요구사항을 충족시켜줄 수 있는 B2C 사업을 통해 산업용 웨어러블 슈트사업을 확장해 나갈 예정입니다.4) angel SUIT 판매 전략당사는 엔젤렉스 M20의 보급을 통해 신뢰가 구축된 재활전문기관에 1차적으로 angel SUIT 제품을 소개하고 해당 의료기관을 통해 직접 판매(B2B2C)하면서 동시에 정부로부터 노인복지 및 장애인 지원제도 등의 적용을 이끌어 내어 개인 보급을 확대(B2C)해 내가는 전략을 펼칠 예정이며 구체적인 판매전략은 다음과 같습니다. 4-1) 노출단계 판매전략 (2024년~2025년) 엔젤렉스 M20 보급병원을 중심으로 뇌졸중 환자 비중이 높은 재활병원(500여개 기관) 및 요양병원(400여개 기관) 시설을 대상으로 주요 병원에 초기 홍보활동 진행하여 엔젤슈트의 노출을 최대한 높이고 병원을 통한 구매 대행 또는 개인 고객을 회사에 연결해주는 형태로 판매를 진행합니다. 또한, 구매자의 구매 부담을 줄여주기 위해 장애인고용공단에 보조기기로 등록해 판매를 진행하고, 지상파 TV 프로그램과 온라인 홍보를 통해 B2C 고객에게 노출시키며, 유튜브 연관채널 협업 콘텐츠 및 보도자료를 배포함으로써 일상보행 보조 웨어러블 로봇에 대한 인지도를 높여갈 계획입니다. 4-2) 확산단계 판매전략 (2025년~2026년) 최근 발표된 "4차 지능형 로봇계획"에 따라 노인보조기기 품목 내 재활로봇이 포함될것으로 예상되는 바, 정책지원금 및 정부보조금 등의 제도를
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

적용해 판매할 수 있도록 보조기기 등록을 진행(노인장비 복지용구, 장애인보조기기 등록을 통해 전국 시/도 지차체에서 보급)할 계획입니다. 주요 재활요양병원에서 운동재활센터, 보건소, 복지관 시설을 대상으로 판매 진행하며, 방문재활센터 등 노인복지를 제공하는 기관의 채널을 통한 판매 확대 전개하고자 합니다. 또한, 의료기기 산업박람회 및 관련 학회 등의 적극적인 참석을 통해 제품의 인지도를 더욱더 확장하고, B2C 판매를 위한 체험센터 구축 및 온라인 판매 강화를 진행합니다. 이에 대한 일환으로 2025년 이후 자사 온-오프라인 연계 비지니스 플랫폼인 "엔젤 스퀘어"를 구축하고 누구나가 보조받고 싶어하는 신체부위에 맞는 맞춤형 웨어러블 로봇을 직접 체험해보고 구매하거나 온라인에서 선택 구매할 수 있도록 할 예정입니다. 5) 체험센터 설치 및 운영 현재 본사의 모든 제품이 전시되어 있는 쇼룸과 작업자용 신체보조슈트 angel GEAR제품을 체험할 수 있는 공간으로 마련해 둔 체험센터를 리뉴얼하여 잠재고객들을 대상으로 착용 체험과 상담을 제공할 계획입니다. 고객들은 본사의 체험센터에 방문하여 제품을 직접 눈으로 보고 착용해보면서 작동원리와 효과를 직접 체험할 수 있으며, 웨어러블 제품 특성과 본인의 사용환경 및 신체조건에 따른 여러가지 사항에 관한 상담을 받을 수 있습니다. 체험센터를 운영하면서 얻는 기대효과는 당사의 브랜드 인지도를 높임과 동시에 사용자의 피드백 및 다양한 잠재 고객들의 의견을 수집할 수 있다는 점입니다. 또한, 고객의 목소리를 통해 제품의 사용성을 개선하고 다양한 신규 서비스 사업을 모색할 수있습니다. 체험센터를 운영하기 위한 별도의 상주인원은 필요하지 않으며, 체험하고자 하는 로봇에 따라 담당 인력을 배치하는 방법으로 운영이 가능합니다. 방문 체험은 SNS, 홈페이지를 통해서 접수하는 사전신청을 기본으로 하며 담당 영업 직원을 통한 방문도 가능합니다. 서울 및 수도권 외의 지역 고객은 권역별 체험센터를 이용할 수 있습니다.6) 권역별 체험센터 설치 및 운영권역별 체험센터는 본사의 체험센터와 같이 웨어러블 로봇 제품들을 직접 착용해보고 상담을 받을 수 있는 인프라입니다. 비수도권의 고객 및 잠재고객을 대상으로 하며 당사의 모든 angel MEDI, angel GEAR, angel SUIT 제품군들을 체험해보고 상담 받을 수 있습니다.현재는 거리가 먼 경우 방문 데모로 인한 비용이 많이 들며, 간단한A/S도 어려운 상황입니다. 이러한 비용문제를 권역별 체험센터를 운영하면서 경감시킬 수 있으며 고객 입장에서도 접근성이 용이해져 매출이 확장될 수 있습니다.7) 권역별 협력병원 지정 및 관리권역별 지정 협력병원은 이미 angel MEDI 제품을 도입해서 로봇재활치료를 시행하고있는 의료기관들 중 각 권역(부산권, 대구권, 광주권, 강원권, 대전권)을 대표하는 병원들을 협력기관으로 지정한 곳입니다. 해당 인프라는 angel MEDI 제품의 B2B 고객의 현장체험 및 참관을 통한 영업활동을 전개하는 곳이자 엔젤슈트를 찾는 B2C 고객의 제품 전시 및 체험을 통한 홍보 활동이 이루어지는 곳입니다. angel MEDI 제품군 구매처에서의 실제 활용되는 현장인 협력병원에서 진행되기 때문에 제품 대상자에게 적용되는 모습을 보며 설명을 들을 수 있어 잠재고객의 구매 결정을 가속화하기에 더욱 효과적입니다. 실무에서의 많은 궁금증을 현장의 참관을 통해 해소할 수 있고 같은 권역에 종사하고 있어 공감대, 신뢰도가 기본적으로 높다는 것이 특징이며, 엔젤슈트의 경우 퇴원 시점에 자연스럽게 일상생활에서도 보조기기를 사용할 수 있는 형태로 제안을 하는 방법으로 홍보가 가능합니다. 권역별 협력병원 체험센터는 담당영업사원이 잠재고객과 함께 일정을 조율하여 방문을 진행하는 형태로 운영되며, 사전에 협력병원 담당자에게 실제 체험(치료)과 제품에 대해 강조하고 싶은 정보 전달에 대해 협조 요청을 해둘 수 있습니다. 운영비용은 권역협력센터 지정 시 일부 인테리어 지원 또는 마케팅을 위한 물품을 지원하는 형태로 대체하거나 케이스별 교육비용을
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

지불할 수 있습니다. 유사한 사례로는 스위스 기업 호코마는 제품을 구매하는 병원에 방문 영업 협조 요청을 하며 로봇재활치료실 인테리어를 지원하는 방식으로 파트너십을 진행하고 있습니다. 호코마사의 로봇들로 구성된 일산복음병원 로봇재활치료실.jpg 구성된 일산복음병원 로봇재활치료실> (출처: 회사 내부 자료) 8) 플래그십 스토어당사가 계획하고 있는 플래그십 스토어는 일반 고객을 대상으로 엔젤로보틱스의 브랜드를 알리기 위한 대표적인 오프라인 매장입니다. 의료기기인 angel MEDI 제품을 제외하고 B2C 제품인 angel GEAR, angel SUIT 제품들을 직접 체험해 볼 수 있으며 상담을 받고 구매까지 이루어지는 스토어입니다. 많은 사람들이 오고가며 당사의 제품을 체험하고 구매할 수 있도록 유동인구가 많은 강남 지역을 타깃으로 하여 2025년 오픈을 목표로 하고 있습니다. 이곳에서는 당사에서 기획되는 런칭쇼 행사가 개최되기도 하며, 오프라인 커뮤니티 공간으로도 활용될 수 있습니다. 다양한 플래그십 스토어 예시.jpg 스토어 예시> 다. 주요 매출처 및 수주현황 (1) 주요 매출처 당사의 핵심제품인 엔젤렉스 M20의 경우 상급종합병원, 회복기재활의료기관을 위주로 다양한 재활전문기관 및 재활학교, 장애인복지관 등에 납품되어 매출처가 다양하게 분산되어 있습니다. 한편 당사의 산업용 웨어러블 슈트인 ANGEL X의 경우 2023년 중 한국산업안전보건공단의 스마트안전장비지원사업 전문업체와의 대량 공급계약을 통해 매출이 발생하고 있습니다. 또한, 당사는 2021년부터 2024년까지 국가기관과 함께 국방용 웨어러블 로봇 개발 용역을 진행하고 있으며 해당 용역매출이 전체 매출액의 중요한 비율을 차지하고 있습니다. (단위: 천 원) 주요매출처 2023년(제7기) 2022년(제6기) 2021년(제5기) 2020년(제4기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 H 사 A 연구소 J 대학병원 S 종합복지관 S재활학교 N 재활병원 Y 의료재단 S 의료재단 S 재활병원 S 종합병원 G 병원 GY 병원 GM 재활병원 S 어린이병원 J 기관 I 재활병원 E 기관 S 대학병원 Y 대학병원 R 사 G 재활병원 GI 재활병원 BS 대학병원 기타 합 계 (2) 수주현황 당사의 사업 특성상 별도의 수주 현황 및 수주 잔고에 대해 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험, 자본위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.(1) 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 우수하다고판단되는 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 사업보고서 제출 기준일 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 계약자산 장기금융상품 기타금융자산 - 유동 기타금융자산 - 비유동 합 계 (2)유동성위험 유동성위험관리는 충분한 현금 및 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 회사는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 사업보고서 제출 기준일 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

만기분석은 다음과 같습니다. 만기별 현금흐름은 현재가치 할인 및 이자 지급액을 포함하지 않은 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 3년 3년 초과 합 계 매입채무 리스부채 기타금융부채 전환우선주부채 합 계 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 3년 3년 초과 합 계 매입채무 전환상환우선주부채 리스부채 기타금융부채 합 계 (3) 자본위험 관리 회사의 자본위험관리의 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 사업보고서 제출 기준일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) (*) (*) 전기말 부채비율은 부의 순자산임에 따라 산정하지 아니하였습니다. 나. 파생거래 당사는 파생상품계약과 관련하여 매 보고기간 종료일에 평가하고있으며, 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 수준 2 : 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 사업보고서 제출 기준일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치측정금융자산 전환우선주부채 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품부채 (1) 파생상품 공정가치 평가사업보고서 제출 기준일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산(*1) 단기금융상품(*1) 매출채권(*1) 당기손익-공정가치측정금융자산 장기금융상품(*1) 기타금융자산(*1) 소 계 금융부채 매입채무(*1) 전환상환우선주부채 전환우선주부채 파생상품부채 기타금융부채(*1) 소 계 (*1) 회사는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단하여 장부금액을 공정가치로 간주하였습니다.(*2) 기타금융부채에 포함되어 있는 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 : 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (2) 가치평가기법 및 투입변수 사업보고서 제출 기준일 현재 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 금융자산/금융부채 당기손익-공정가치측정금융자산 수준3 순자산가치평가법 전환우선주부채 수준3 CRR 모형 기초자산가격, 무위험이자율 및 위험이자율, 주가변동성 등 (단위: 천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 금융자산/금융부채 당기손익-공정가치측정금융자산 수준 3 순자산가치평가법 파생상품부채 수준 3 T-F 모형 보통주 주가, 주가변동성, 무위험수익률 등 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 사업보고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비 정 상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 개요 그림1.jpg 3대 핵심 기술> 당사는 '인간증강'을 실현하기 위한 웨어러블 로봇을 만드는 기업으로, 오랜 연구 개발을 토대로 웨어러블 로봇 산업에서 확실한 독창성과 경쟁력을 갖는 3대 핵심 기술을 확보하였습니다. 3대 핵심 기술을 바탕으로 웨어러블 표준 플랫폼(WaSP)을 구축하고, 각 제품의 타겟 분석을 통해 angel MEDI, angel SUIT, angel GEAR, angel FIT, 서비스 등 브랜드 세그먼트별 제품 기획을 체계적으로 상용화하고
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

있습니다. 또한, 웨어러블 로봇의 특성 상 이용 대상과 목적이 모두 다르기 때문에 이러한 수요층을 충족시키기 위한 다품종 소량생산이 필요합니다. 이에 따라, 하드웨어와 소프트웨어에 필요한 공통 부품은 모듈화하고 핵심부품은 내재화함으로써 국내외 입지를 높이고 시장변화에 신속하게 대응하고자 노력하고 있습니다. (1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발조직은 공경철 대표이사 및 개발본부장 총괄 하에 선행기술 연구 및 신제품 개발을 담당하는 개발본부를 중심으로 각종 인허가를 담당하는 인증팀, 고객의 요구사항을 조사해 제품 및 서비스를 기획하는 사업기획팀, 로봇 유효성 및 사용성을 평가하는 임상개발팀, 미래형 웨어러블 로봇 디자인을 창조하는 디자인본부, 기어 제품 및 기술 개발을 위한 기어사업본부의 기어개발팀으로 구성되어 있습니다. 조직도.jpg (2) 연구개발 조직 역할 본부(인원) 팀(인원) 역할 수행내용 개발본부(1명) 기구팀 (5명) - 구동기 모듈/관절 모듈/업라이트 모듈 등 슈트/엑소 플랫폼 개발 - 웨어러블 로봇에 최적화된 소형화 및 경량화를 위한 유한요소 해석 설계- 로봇의 용도에 맞는 최적의 동력, 무동력 구동기 설계- 다양한 인체의 움직임을 보장하면서도 강성 및 내구성을 보장하는 관절 및 프레임 설계- 인체의 해부학적 구조를 바탕으로 최적의 피팅을 위한 인체정합 설계- 웨어러블 로봇의 높은 이해 및 경험을 바탕으로 한 플랫폼 모듈식 설계- 디자인 기구설계 및 목업 제작, 개발시제품 제작- 부품/모듈의 사출/압출 등 양산화 작업, 다품종 소량 제작에 대응한 수제작 조립 지그 개발- 제품/부품 표준화 및 모듈화를 통한 플랫폼을 구축하여 개발 기간 단축 및 비용 절감 - 성능 및 품질 검증을 위한 제품/부품 평가장비 개발- 개발 문서 작성 소프트웨어팀 (6명) - 'Interactive Service' 관점의 서비스 플 랫폼 기술 개발 - 웨어러블 로봇의 서비스에 최적화된 소프트웨어 아키텍처 구조 설계 - 웨어러블 로봇의 각종 데이터를 활용한 동작 패턴 분석 기술 개발 - 로봇의 제어 및 훈련정보를 정확하고 사용자 친화적인 UI로 설계된 모바일 앱 개발 - 로봇의 모니터링과 관제가 가능하며, 원격 소프트웨어 업데이트가 가능한 클라우드 및 OTA 기술 개발 - 로봇의 상태를 확인하여 이상 유무를 빠르게 판단 가능한 diagnostic 소프트웨어 설계 - 성능 및 품질 검증을 위한 제품/부품 평가장비 개발 - 사용 대상자(일반, 전문사용자, 개발자, 기술지원, 관리자) 목적에 맞는 모바일 앱, 웹 애플리케이션 설계 및 개발 - 로봇 수집 데이터를 활용한 클라우드 AI 서비스 개발 펌웨어팀( 명) - 웨어러블 로봇의 각 하드웨어 요소를 제어하기 위한 Low-Level Driver 설계 - 구동기/업라이트 모듈 제어를 위한 모 터 드라이브 제어 알고리즘 개발- 웨어러블 로봇의 제어 핵심 알고리즘 개발 - 웨어러블 로봇에 최적화/코드 재활용성이 뛰어난 펌웨어 아키텍처 구조 설계 - 웨어러블 로봇의 각 하드웨어 요소를 제어하기 위한 로우 레벨 디바이스 드라이버 개발 - 착용자의 행동/보행 감지를 위한 각종 센서 제어 및 데이터 수집 알고리즘 개발 - 구동기/업라이트 등 BLDC 및 DC 모터 제어를 위한 모터 드라이브 제어 알고리즘 개발 - 구동기 별 최적의 기계적/전기적 특성을 파악하여 보상하는 식별 알고리즘 설계 - 구동기 정류제어/전류제어/위치제어/속도제어 알고리즘 설계 - 구동기의 기계적 임피던스를 최소화하는 임피던스 보상 알고리즘 설계 - 임상의 유효성을 극대화하기 위한 로봇제어의 기본 알고리즘 설계 - 동작의도 추정, 보행의도 파악 알고리즘 설계 - 보행 이해를 바탕으로 한 관절각도 궤적 생성 알고리즘 설계 - 보조력 패턴 사전 생성을 통한 최적의 보조력 생성 알고리즘 설계 - 인체 동작에 기반한 최적의 보조력 실시간 생성 알고리즘 설계 - 인간 행동학습에 기반한 로봇제어 알고리즘 설계 - 각각의 제어 알고리즘 평가/검증 방법 개발 하드웨어팀 (3명) - 모듈 회로설계 기술 개발 - 다양한 시스템의 이해를
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

바탕으로 최적의 시스템 구조 설계 - 최적의 성능을 제공하기 위한 고성능 CPU, 메모리 애플리케이션 설계 - 로봇의 안정성을 보장하는 동시에 최적의 구동 시간을 보장하는 배터리 모듈 설계 - 복잡한 파워블록을 쉽게 해석하고 최적의 파워소비를 보장하는 파워 네트워크 설계 - 다양한 전기적인 오버 스트레스에 의한 로봇의 손상을 막을 수 있는 EOS 대책 설계 - 외부 노이즈에 의한 로봇의 오동작을 방지하기 위한 전력 및 신호 무결성 강건 설계 - 다른 디바이스의 오동작을 유발하지 않기 위해 노이즈 방사를 최소화하는 노이즈 저감 설계 - 웨어러블 로봇의 높은 이해 및 경험을 바탕으로 한 회로의 모듈화 설계 - 최적의 파워 집적이 가능한 모터드라이버 설계 - 외란 추정을 통한 로봇제어의 강건 시스템 설계 - 성능 및 품질 검증을 위한 제품/부품 평가장비 개발 기어사업본부(1명) 기어개발팀 (3명) - 근골격계 보호 웨어러블 슈트 개발 - 로봇과 인체를 연결하기 위한 최적의 로봇 착용 컨셉 스케치 수행 - 인체의 힘 크기와 방향을 고려하여 하드쉘과 어패럴의 최적 조합 도출 - 다양한 인체 사이즈에 맞으며 착용감을 해치지 않는 인체정합 설계 - 인체 곡률 및 사이즈 데이터를 이용한 설계 변수 모델링 설계 - 인체에 로봇을 단단하게 지지하기 위한 인체 해부학적 구조를 바탕으로 한 안정적인 결 합부 설계 - 로봇의 착용 시나리오 분석을 통한 최상의 사용성 제공 설계 - 인체로부터 발생되는 각종 신호를 감지하기 위한 생체신호 센서 최적화 설계 기술 - 로봇의 무게가 인체를 압박하지 않도록 하기 위해 무게 분산을 고려한 착용부 설계 - 제품/부품 표준화 및 모듈화를 통한 플랫폼을 구축하여 개발 기간 단축 및 비용 절감 디자인본부 (1명) 제품디자인팀 (6명) - 웨어러블 로봇의 표준이 되는 미래형 의류제안 및 미래 제품 디자인 연구 - 디자인 요구사항, 디자인 고려사항 파악을 위한 사용 경험 연구개발 - 초기 제품의 Looks-like, Works-like, To-be-used-like 프로토타입 개발 - 제품 및 어패럴 디자인 컨셉 수립, 프로토타이핑, 평가, 개선, 최적 디자인 제안 - 기능성, 효율성, 경제성, 사용성, 감성적 만족감을 고려한 최적의 디자인 요소 통합, 디 자인 실행 감독 - 디자인 트렌드, 디자인 인간공학 및 CMF(Color Material Finishing) 연구 - 미래 제품 개발을 위한 선행 디자인 진행 UX디자인팀 (4명) - 사용자경험을 토대로 한 제품/서비스 디자인 개발 - 브랜딩 스토리 및 디자인 테마 정의 및 컨셉 개발 - 사용자 경험을 고려한 제품 및 서비스 디자인 컨셉 개발, 프로토타이핑 진행 - 인터랙션 디자인(Physical User Interface, Graphic User Interface, Audio User Interface) 컨셉 수립, 프로토타이핑, 평가, 개선, 최적 디자인 제안 - 제품 사용 화면 기획 및 설계, 검증 - 서비스 그래픽 디자인 - 제품/서비스/브랜딩/그래픽 디자인의 유지 관리 및 일관성 감독 임상본부(1명) 임상개발팀 2명) - 제품 개발 지원 - 제품 인증 지원 - 임상 연구 관리 - 임상 관점 요구사항 도출 - 인식/보조 알고리즘, UI 개발 지원 - 일상생활 보조 제품의 의료 관련 기능 개발 지원 - 임상 논문 자료 분석 - 개발/개선 중인 자사 제품의 정성적 및 정량적 평가 수행 - 인증 대비 사용적합성 평가 수행 - 자사 제품 활용 외부 기관 연구 지원- 메디컬 제품의 적응증 확대를 위한 임상시험 지원 사업전략본부(1명) 사업기획팀 (2명) - 신규 사업 및 제품 기획 - 시장 분석 및 전략 도출 - 파트너사 및 모의시장 발굴- 신규 사업 및 프로젝트 발굴 - 사업 및 제품 기획 - 제품로드맵(Product Roadmap, PRM) 관리 및 개정 - 시장 조사 및 분석 - 외부 신규 사업 및 프로젝트 발굴 - 사내 기획/프로젝트 아이디어 공모 및 추진 - 테크니컬 라이팅 품질책임자(1명) 인증팀 (3명) - 로봇 표준 확립 - 제품별 인허가
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

추진계획 수립 - 국제 규격에 맞는 제품 개발지원 및 인허가 취득 - 인허가 취득 가속화를 위한 전략 수립 - 기술문서 등 인허가 관련 문서 작성, 검토 및 관리 - 규제기관의 인허가 관련 요구 및 보완사항에 대한 대응업무 수행 - 제품시험검사 관련 문서 작성 및 관리 - 시험검사를 위한 내외부 조직의 일정 및 요구사항에 대한 대응 - 제품 변경 시 인허가 계획 수립 및 시행 - GMP 심사 관련 업무 수행 - 의료기기 인허가 업무 수행 - 국내외 의료기기산업 관련 법규 및 규제 동향에 대한 수시 모니터링 - 인허가 관련 영업 및 마케팅 자료 개발 - 품질 경영 시스템이 원활하게 실행되도록 품질문서(품질 매뉴얼 및 절차서 포함) 유지, 관리, 개선 - 외부 감사(GMP, ISO 등) 감독 및 진행 연구개발협력체계.jpg 이러한 연구개발 체계는 당사의 개발 진행을 효율적이고 매우 성공적으로 유도합니다. 다양한 채널로부터 얻은 고객 니즈와 내외부에서 개발한 원천 기술을 기반으로 임상개발팀이 사전 검증을 진행하고, 사업기획팀에서는 구체적인 사업기획서를 작성합니다. 또한, 사업기획팀은 향후 5년의 제품 로드맵(Product Road Map)을 관리합니다. 이 두 팀으로부터 도출된 최종 제품에 대한 요구사항이 로봇개발본부, 기어개발팀, 디자인본부로 전달되면, 웨어러블 로봇 기술 및 제품 개발이 시작됩니다. 이때 디자인본부는 개념 설계 및 디자인 기획을 담당하고, 로봇개발본부는 제품에 대한 기술 개발과 양산화까지 진행합니다. 이후 로봇 제품은 양산 및 고객 기술 지원을 담당하는 생산팀으로 이관됩니다. 최종적으로 고객을 대하며 제품을 판매하는 영업과 마케팅 활동은 기술영업팀에서 담당합니다. 당사의 연구 개발 활동을 위해, 내부의 강력한 연구개발조직 외에도 다음과 같은 국내외 우수한 연구 집단들과의 유기적인 협력 체계를 갖추고 있습니다. 기관명 연구협업형태 한국과학기술원 기계공학과/산업디자인학과 - 로봇 시스템 및 하드웨어 제공 및 검증 - 로봇 기술 플랫폼에 대한 원천 기술 개발 - 정부 R 과제 공동 수행 연세대학교 산학협력단 연세의료원, 세브란스 재활병원 연세대학교 재활학교 - 테스트 플랫폼 구축 - 제품화 전/후 단계에서 로봇 제품을 임상 검증하는 데 긴밀하게 협력 서울대학교, 상명대학교, 선문대학교, 가천대 영남대학교, 대구경북과학기술원, - 시제품 하드웨어 제공 및 검증 - 원천 기술 공동 개발 - 기술 자문 한국산업기술시험원 한국화학융합시험연구원 ㈜액트 - 의료기기 공인시험·인증기관 - 제품 품질, 성능 검사 - GMP, 의료기기 인허가, CE-MDR 등 국민건강보험일산병원, 부산대병원, 광주보훈병원, 강원특별자치도재활병원, 서울 특별시 어린이병원 분당서울대병원, 충남대병원 용인세브란스,강남세브란스 서울대국립교통재활병원 전북대병원, 전남대병원, 한림대학교 성심병원 서울재활병원, 삼성서울병원, 더좋은병원, 갑을구미병원, 예수병원, 광주기독병원 - 착용형 보행훈련로봇 엔젤렉스 M20 임상 실증 - 임상결과보고서 제공 - 사용성 평가 피드백 국방과학연구소 지상기술연구원 근로복지공단 재활공학연구소 국립재활원 재활연구소 한국전자통신연구원 모빌리티로봇연구본부 한국로봇융합연구원 - 시제품 하드웨어 테스트 - 웨어러블 로봇 및 로봇 제어 기술 용역 수행 (3) 연구개발 인력 구성 [최근 3개년 연구개발인력 현황] (단위: 명) 구 분 직위 기초 증가 감소 기말 '21년도 대표이사 이사 책임 선임 계 '22년도 대표이사 이사 책임 선임 계 '23년도 대표이사 부대표이사 이사 부장 차장 과장 대리 사원 계 사업보고서 제출일 대표이사 부사장 이사 부장 차장 과장 대리 사원 계 당사의 연구개발인력의 약 54%인 25명 이 석사 이상의 학위 보유자로서 우수한 인력으로 구성되었습니다. [연구개발인력 구성현황] (기준일: 사 업보고서 제출일 현재) (단위: 명) 학력 박사 박사 수료 석사 학사 기타 합계 인원수 (4) 연구개발 비용 (단위: 천 원 구분 2023년 2022년 2021년 2020년 비용처리 인건비 재료비/외주비 합계
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

국고보조금 차감 후 합계 매출액 (매출액 대비 국고보조금 차감 전 연구개발비율) (6) 연구개발 실적 및 진행 1) 주요연구개발 실적 번호 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 상용화 여부 비고 하반신 완전마비 장애인의일상생활 운동보조를 위한전동형 외골격로봇 개발 및 제품화 ㈜엔젤로보틱스 [연구결과] * 하반신 완전마비 장애인을 위한 웨어러블 보행 보조로봇, 워크온슈트 IV 개발 완료 - 하반신을 전혀 사용하지 못하는 장애인들의 움직임을 보조할 수 있는 두 다리를 감싸는 외골격형 로봇 개발 - 각 개인별 신체특성을 맞춘 착용부를 기반으로 제작된 개인맞춤형 전동 형 외골격 로봇 개발 - 고출력/고효율 구동기 모듈과 반능동형 발목관절 구동기술적용 - 기립 보행의 기본 동작뿐 아니라, 계단/오르막/내리막/옆경사/문열기/험 지걷기 등 일상생활 환경 속 장애물을 극복 - 균형유지 기술을 적용하여, 목발 또는 지팡이 없이 양손이 자유롭게 기립 가능 - 2시간 이상의 연속보행과 20도 이상의 경사로 극복 - 웨어러블 로봇 구동기 기술 개발 - 인체 모방형 발목관절 구동기 - 강력한 엉덩이·무릎 관절 구동기 * 웨어러블 로봇 제어 기술 개발 - 인간행동 학습 제어 알고리즘 - 족저압 센싱 기술 - 균형유지 매커니즘과 자세 제어 기술 * 하반신 불완전 마비 장애인을 위한 전동형 외골격 로봇, 엔젤렉스 M20 및 최첨단 로봇 재활 솔루션의 개발 완료 - 착용자가 스스로 체중 이동을 하며, 직접 지면을 밟고 보행하는 '오버그 라운드' 방식의 보행 훈련 - 일어서기/앉기/평지보행/계단 오르기/서있기/스쿼트와 같은 훈련 프로그 램 내장 - 착용자의 부족한 힘을 보조하는 힘 제어 기술이 적용된 웨어러블 로봇 - 길이 조절 노브를 이용하여, 착용자 체형에 맞춤 조절 가능 - 동작분석모듈을 통해 사용자별 보행 기능을 상세하게 분석하고, 이를 바탕으로 보조력 최적화(관절별 보조력 20단계 조절)하여, 훈련효과를 최대화 - 저항력이 매우 작아서 착용 시에도 불편함을 느끼지 않도록 하는 직렬탄 성구동 기반의 무저항 정밀 기술 개발 및 로봇에 적용 [기대효과] - 워크온슈트, 사이배슬론2020 Powered Exoskeleton 종목 세계 기록 수립( 금메달/동메달 획득)으로 국내·외 로봇기술력 인증 - 엔젤렉스 M20 상용화 성공 상용화 완료 워크온슈트 엔젤렉스 M10 엔젤렉스 M20 2등급 의료 기기 웨어러블 로봇을 이용한AI 기반 보행 분석 솔루션 개발 ㈜엔젤로보틱스 ㈜인텔리코드 [연구결과] * 웨어러블 로봇의 이상 동작을 탐지하고, 착용자별 보행 분석을 수행할 수 있는 QuantPro 인공지능 로봇 관리 솔루션 개발 - 웨어러블 로봇의 태블릿 또는 사용자 애플리케이션을 통해, 로봇의 로그 및 구동 데이터를 클라우드에 저장 - 인공지능 데이터 분석 플랫폼(QuantPro) 모니터링 및 분석 - 실시간 AI 기반 보행분석 모델 및 이상 탐지 서비스 제공 [기대효과] - 동작 모드별 설정 상황에서 해당 데이터를 취득하는 것에서 모드 설정과 상관없이 실시간으로 사용자의 포즈를 구별해냄. - 사용자 기반의 데이터 축적으로 인한 AI 엔진 강화한 angel MEDI L30 제품(개발중)에 기능 탑재 상용화 진행중 angel MEDI L30 적용 예정 사이즈 조절형 웨어러블보행재활 의료기기의애플리케이션 개발 및 제품화 ㈜엔젤로보틱스 [연구결과] - 엔젤렉스 M20 제품보완 및 업그레이드 제품 출시- angel MEDI 제품군의 활용을 위한 치료사 교육프로그램 개발 - 스마트 백팩 및 전용 애플리케이션 개발 - 체험르포형식의 기사 배포 및 브랜드 뉴스레터, KOL(의사, 물리치료사, 주주, 의료 관계자 등)의 메디케이트 eDM발행을 통한 병원 및 개인홍보 전략 수립 - 신제품 촬영 및 브로셔, 매뉴얼 제작 - 제품광고 심의 등록완료 - 제2제작소를 통한 가공설비시설 확충 및 제작인프라 구축 - 다이캐스팅, 금형사출을 통한 단가 절감 [기대효과] - 엔젤렉스 M20 제품보완 및 업그레이드 제품 출시로 매출 상승 - 주요 핵심 부품의 내재화를 통한
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

생산원가 절감 및 부품 수급 안정화와 품질 확보 - 치료사 관점의 앱 개발을 통해 시각화되고 객관화된 훈련 데이터를 바탕 으로 치료의 효과성 및 효율성을 제공함 - 구체화된 홍보전략을 통해 마케팅 효과와 매출 상승효과 상용화 완료 엔젤렉스 M203등급 의료기기 작업자 근력보조'웨어러블 슈트' 개발 ㈜엔젤로보틱스 [연구결과] - 제조업, 건설업, 물류업 작업자들이 웨어러블 슈트 '엔젤X' 개발 - 무동력 탄성체 기반 보조장치 및 자세에 따라 적절한 보조력 제공하는 캠 구조로 근력보조 - 적외선 기반 동작분석 시스템을 통해 인체 관절각도-모멘트 정보수집 후, 인체공학적 설계 및 다양한 사이즈 수용 [기대효과] - 작업환경에서의 신체부담 완화 및 근력보조 최대화 - 개별 수급처의 작업환경에 따라 커스터마이징 가능하여 다양한 환경에 적용 가능 - CJ대한통운 택배물류현장 작업자에게 적용 - 산업현장에서 물리적으로 발생하는 재해와 부상을 예방할 수 있음 - 배터리 등 전력모듈이 없어 가벼운 무게와 우수한 착용감 제공 상용화 완료 ANGEL X 뇌졸중 환자의 일상생활 보조를위한 유연한 동력전달 구조를갖는 착용형 보조기기 개발 및제품화 연구 ㈜엔젤로보틱스 [연구결과] - 보조관절(고관절, 슬관절, 발목 관절)에 따라, 엔드이펙터, 착용부 등의 조합이 가능한 모듈형 소프트 웨어러블 로봇 보조기 개발- 고정밀 힘 제어가 가능한 센서리스 케이블-드리븐 구동기 기술- 소형 통합 구동 모듈(구동부, 제어부, 배터리 일체화) 개발- 어패럴 기반의 초경량 웨어러블 로봇 보조기- 보행 의도/단계추정 알고리즘 및 초소형 보행의도 파악 모듈(WIDM) 개발- 부품 국산화율 90% 이상 달성 [기대효과] - 일상생활 보조를 위한 모듈형 소프트 웨어러블 로봇 개발- 뇌졸중 환자의 보행의도 및 보행단계 추정이 가능한 모듈 개발로 신규 개 발 시에도 이를 빠르게 적용 가능함 상용화완료 엔젤앵클 엔젤니 엔젤힙 맞춤형 KAFO 기반모듈형 웨어러블 로봇 시제품 ㈜엔젤로보틱스 [연구결과] - 불완전마비 장애인과 노약자의 일상생활 보조를 위한 개인용 웨어러블 로봇 보조기 개발- 힘 제어가 가능한 무저항 구동기 설계 기술- 12자유도 이상의 관절부- 500g 40Nm 구동기 모듈- 3가지 보행보조모드의 애플리케이션 기술- 개인맞춤형 KAFO(무릎-발목 보조기)와 로봇의 결합 구조 설계 - 슬림(slim)과 슬리크(sleek)를 바탕으로 컴팩트한 외관 디자인- '19 it Award 제품 디자인부문 대상 수상 [기대효과] - 보행장애를 겪는 장애인 혹은 노약자들이 의료기관에서의 재활치료 및 훈련 후 가정에서도 재활훈련 및 기본적인 일상생활이 연계될 수 있도록 도와주는 로봇보행보조 기능- 장애인 및 노인들의 신체적 활동성을 높여 돌봄 인력 부족 문제를 해결함 과 동시에 활동범위를 확장시켜 개인의 삶의 질 향상에 기여함 상용화진행 2) 국가연구개발 수행 현황 (단위 : 백만 원) 번호 연구개발과제명 주관부처 연구개발기간 정부출연금 관련제품 비고 가정과 일상 헬스케어 시장을 위한 웨어러블 로봇 제품 및 서비스 플랫폼 개발 산업통상 자원부 WaSP플랫폼 진행중 웨어러블 로봇의 B2C 시장 진입을 위한 비즈니스 인프라 (ANGEL Square)개발 -2차 중소벤처 기업부 진행중 착용형 보행보조로봇 및 스마트모니터링 시스템을 이용한 재택 기반 보행 재활 서비스 모델 개발 및 실증 보건복지부 진행중 국산 착용형 보행재활 로봇(엔젤렉스)의 아세안 진출을 위한 CE 및 말레이시아 허가용 임상시험 과학기술 정보통신부 angel MEDI 제품군 진행중 뇌졸중 환자의 일상생활 보조를 위한 유연한 동력전달 구조를 갖는 착용형 보조기기 개발 및 제품화 연구 보건복지부 angel SUIT 제품군 수행완료 웨어러블 로봇의 B2C 시장 진입을 위한 비즈니스 인프라 (ANGEL Square)개발 -1차 중소벤처 기업부 수행완료 사이즈 조절형 웨어러블 보행재활 의료기기의 애플리케이션 개발 및 제품화 중소벤처 기업부 angel MEDI 제품군 수행완료 Wearable Robot을 이용한 AI
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

기반 보행 분석 솔루션 개발 과학기술 정보통신부 WaSP서비스플랫폼 수행완료 하반신 완전마비 장애인의 일상생활 운동보조를 위한전동형 외골격로봇 개발 및 제품화 산업통상 자원부 워크온 슈트 수행완료 노인과 근력저하 환자의 보행재활 보조를 위한 웨어러블 로봇 중소벤처 기업부 angel MEDI 제품군 수행완료 맞춤형 KAFO 기반 모듈형 웨어러블 로봇 시제품 개발 중소벤처 기업부 수행완료 능동 발목 관절을 갖는 하지 6 자유도 보행보조 웨어러블 로봇 및 정상보행 제어 알고리즘 개발 중소벤처 기업부 워크온슈트 수행완료 의료용 KAFO기반 모듈형 웨어러블 로봇 시스템 개발 중소벤처 기업부 angel MEDI 제품군 수행완료 노약자용 개인맞춤형 웨어러블 로봇의 구동기 모듈 제품화 연구 산업통상 자원부 angel MEDI 제품군 수행완료 3N 이하의 반복 힘 정밀도를 갖는 다리구동모듈을 기반으로 최고속도 5m/s 이상으로 주행이 가능한 다족형 로봇 플랫폼 개발 산업통상 자원부 워크온슈트, angel MEDI 제품군 수행완료 소아 뇌성마비용 하지 착용형 로봇의 중개연구 보건복지부 angel MEDI 제품군 수행완료 하지 완전마비 성화봉송 주자용 보행보조로봇 지원 산업통상 자원부 워크온슈트 수행완료 하지근력저하 장애인과 노인의 보행재활을 위한 착용형 로봇 개발 과학기술 정보통신부 angel MEDI 제품군 수행완료 하지 부분마비 장애인용 착용형 로봇에 부가 (add-on) 가능한 유연한 발목관절 보조로봇 개발 보건복지부 angel MEDI 제품군 수행완료 (7) 향후 연구개발 계획 wasp 플랫폼화를 통한 제품군 확장 전략.jpg 통한 제품군 확장 전략> 엔젤로보틱스의 핵심 기술을 활용하여 다양한 웨어러블 로봇 제품군으로 확장하고 상용화하기 위해서는 하드웨어 기반의 일반 제조업의 조건을 모두 만족해야 합니다. 또한 다양한 수요와 시장에 대응하는 제품 양산을 위해 제품/부품 표준화 및 모듈화를 통한 상용화 기술을 구축하고 있습니다. 엔젤로보틱스는 이러한 상용화 기술을 “웨어러블 로봇 표준 플랫폼(Wearable-robot Standard Platform, WaSP)”이라고 독자적으로 명명하고, 플랫폼화를 통해 수많은 웨어러블 로봇 제품들이 탄생할 수 있는 인프라를 체계적으로 구축하고 있습니다. 당사는 다음과 같이 제품/서비스 로드맵을 완성하고, 연구개발 계획을 수립하여 진행하고 있습니다. 엔젤로보틱스 제품 및 서비스 로드맵.jpg 엔젤로보틱스 제품 및 서비스 로드맵 당사가 계획 중인 연구개발 계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만 원) 번호 연구개발과제 기대효과 소요자금(인건비제외) 재원조달방법 - 하반신 불완전 마비 환자의 보행을 보조하는 로봇인 엔젤렉스 M20의 차기 제품으로 보행 보조 정밀도 향상 - 구동기, 모터 드라이버, 엔코더 등의 내재화로 주요 핵심부품의 국산화 실현 - 각종 기능추가(길이조절 전동화로 인한 오토 피팅, 소음 감소 등)으로 사용자(물리치료사, 의사 등)와 착 용자의 편의/편리성 증대 - AI 연산이 가능한 고성능 시스템 적용하여 개인별 최 적의 재활 프로그램 분석 기능 탑재 가능 자체조달, 정부지원 angel SUIT시리즈 - 일상생활에서 보행 기능을 향상시키고자 하는 분들에 게 도움을 줄 수 있는 경량 로봇 - 입는 로봇을 실생활 영역까지 확장하여 로봇의 대중 화에 기여 가능 - 스마트 구동기를 자체 제작하여 구동기 일부 및 모터 드라이버의 국산화 가능 자체조달, 정부지원 - 무동력 보조 슈트에 공통으로 적용 가능한 인체 움직 임 분석이 가능한 HW/SW 플랫폼 - 산업현장에서는 센서를 통해 작업자의 피로도와 동작 을 분석하여 산업재해를 예방하는 기능으로 사용함 - 일반 사용자들도 다양한 환경에서 움직임 분석을 통해 건강 관리에 활용이 가능하여 개인 건강 증진에 도움 자체조달, 정부지원 B2C 비즈니스 인프라 구축 및 데이터 기반 사업 angel'a 통합 소프트웨어 시스템 구축 - angel SUIT용 엔젤라앱/angel MEDI용 엔젤라앱/angel GEAR용 엔젤라앱- B2C형 통합 소프트
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

플랫폼 angel'a TS: 기술자용 angel'a DEV: 개발자용 angel'a ADMIN: 관리자용 angel'a: 개인 사용자용 angel'a PRO: 치료사용 자체조달, 정부지원 가정용 재활훈련운동보조 기술개발 - 가정용 보행 재활훈련 보조용 웨어러블 로봇 - 홈 헬스케어용 웨어러블 로봇- 개인맞춤형 웨어러블 슈트와 외골격 로봇으로 구성 - 병원에서 치료받았던 세팅 그대로 가정에서 보행훈련 을 지속할 수 있는 데이터 연계 기능 - 착용자의 스마트폰 앱을 통해 모니터링 서비스 제공 트레드밀 과 탈부하 장치 연동 가능 자체조달,정부지원 아웃도어, 피트니스웨어러블 로봇 기술 개발 - 모듈형 경량 웨어러블 로봇 - 건강한 신체활동을 보조하기 위한 웨어러블 로봇- 사이즈 조절이 가능한 외골격 로봇과 개인맞춤형 웨어러블 슈트로 구성 - 체력유지, 근력증강, 다이어트 등의 기능 보조 자체조달,정부지원 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 당사는 영위하는 사업 관련 기술 개발과정에서 획득한 특허권, 디자인권, 상표권 등의 지적재산권을 출원 및 등록을 통해 독점적인 기술력 우위를 확보하고 기술적인 분쟁을 예방하고자 노력하고 있습니다. 또한, 2022년 8월 31일 한국과학기술원(KAIST)의 교원 창업 기업으로 인정받고 기술 실시 계약을 통해 총 5건의 특허에 대한 국내 전용실시권을 보유하고 있습니다. 당사는 보유한 지적재산권 뿐만 아니라 지속적으로 핵심기술 신규 지적재산권을 확보하고 향후 응용기술의 고도화를 통해 신제품 개발에 더욱 박차를 가할 예정입니다. 당사는 총 157건(국내 153건, 국외 4건) 의 지적재산권을 출원 및 등록하였으며, 당사의 지적재산권 상세내역은 다음과 같습니다. (기준일: 사업보고서 제출일 현재) 구분 특허권 상표권 디자인권 라이센스 실용신안권 합계 국내출원 국내등록 국외출원 국외등록 합계 (1) 특허권1) 국내 특허권 (기준일: 사업보고서 제출일 현재) 번호 명칭 출원인/ 등록권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 보행보조토크 제어방법 및 보행보조장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 임피던스가 조절 가능한 메카트로닉 시스템 및 메카트로닉 시스템의 기계적 임피던스를 조절하는 제어방법 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 브러쉬리스 직류모터용 동기화 모듈 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 브러쉬리스 직류모터의 로직 컨트롤러 및 이를 이용한 브러쉬리스 직류모터의 구동부 제어방법 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 관절 구동기 및 이를 구비하는 하지 보조로봇의 관절구조 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 진상각 제어기 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 진상각 제어기 설계방법 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 모듈형 구동기 및 그 동기화 제어방법 ㈜엔젤로보틱스 MEDI,SUIT 제품군 대한민국 탄성유닛, 탄성구동기 및 이를 구비한 착용형 로봇 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 다축 외력 감지센서 및 이를 구비하는 다축 외력 감지 시스템 ㈜엔젤로보틱스 MEDI,SUIT 제품군 대한민국 지면반력 센서모듈, 지면반력 센서모듈을 구비한 신발, 지면반력 측정시스템 및 지면반력 측정방법 ㈜엔젤로보틱스, 서강대학교 산학협력단 MEDI제품군 대한민국 발목 보조 장치 및 발목 보조 시스템 ㈜엔젤로보틱스 MEDI,SUIT 제품군 대한민국 다족 로봇용 다리유닛 및 이를 구비하는 다족로봇 서강대학교 산학협력단, ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군워크온슈트 대한민국 하지 보조로봇의 제어방법 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 탄성기어유닛 및 이를 구비하는 관절구동기 ㈜엔젤로보틱스, 국립재활원 MEDI제품군 대한민국 보조력 제공 장치 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 시트형 근력 보조 슈트 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 탄성기어유닛 및 이를 구비하는 관절구동기 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 덧신형 지면 반력 측정 장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 상체 보조력 제공 장치 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 탄성기어유닛 및 이를 구비하는 관절구동기 ㈜엔젤로보틱스, 국립재활원
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

MEDI제품군 대한민국 다관절 로봇의 구동장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 하체 보조로봇 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 탄성구조체, 탄성기어유닛 및 이를 구비하는 관절구동기 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 로봇의 거치장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 SUIT제품군 대한민국 착용형 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 압력센서 유닛 및 이를 구비하는 신발용 깔창 ㈜엔젤로보틱스 SUIT제품군 대한민국 작업자용 보조기 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 착용형 로봇 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 케이블 견인 구동장치 및 이를 포함하는 착용형 슈트 ㈜엔젤로보틱스, 한국과학기술원 SUIT제품군 대한민국 착용형 보조장치의 사용방법 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 로봇의 조립 시스템 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 로봇 시스템의 크러치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 하체 보조로봇 한국과학기술원, ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 작업자용 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 작업자용 보조기 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 작업자용 보조기 ㈜엔젤로보틱스, 씨제이대한통운㈜ GEAR제품군 대한민국 하지 보조로봇의 제어방법 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 로봇의 제어방법 ㈜엔젤로보틱스, 한국과학기술원 SUIT제품군 대한민국 착용형 로봇의 하지 보조 조립체 및 이를 구비하는 착용형 로봇 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 전동 길이조절 링크유닛 및 이를 구비하는 착용형 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 보조장치의 본체 로킹유닛 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 감속기 일체형 구동모터 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 하체 보조 시스템 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 작업자용 보조슈트 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 작업자용 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 작업자용 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 착용형 로봇의 발목장치 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 로봇 다리 시험장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 작업자의 작업량 감지장치, 작업량 감지장치가 구비된 작업자용 보조기 및 이를 구비하는 모니터링 시스템 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 발목 보조장치 한국과학기술원, ㈜엔젤로보틱스 MEDI,SUIT 제품군 대한민국 착용형 로봇의 발 지지장치 및 이를 포함하는 착용형 로봇 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 하체 보조 시스템 (H10+K10+A10) ㈜엔젤로보틱스 SUIT제품군 대한민국 작업자용 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 하체 보조 시스템 ㈜엔젤로보틱스 SUIT제품군 대한민국 2) 해외 특허권 (기준일: 사업보고서 제출일 현재) 번호 명칭 출원인/ 등록권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 관절 구동기 및 이를 구비하는 하지 보조로봇의 관절구조 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 미국 다관절 로봇의 구동장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 미국 착용형 로봇의 하지 보조 조립체 및 이를 구비하는 착용형 로봇 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 PCT 전동 길이조절 링크유닛 및 이를 구비하는 착용형 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 PCT 3) 상표권 (기준일: 사업보고서 제출일 현재) 번호 내용 출원인/등록권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 ㈜엔젤로보틱스 대한민국 치타로이드 ㈜엔젤로보틱스 대한민국 ㈜엔젤로보틱스 대한민국
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

ANGELEGS ㈜엔젤로보틱스 엔젤렉스 대한민국 엔젤렉스 ㈜엔젤로보틱스 엔젤렉스 대한민국 엔젤렉스 ㈜엔젤로보틱스 엔젤렉스 대한민국 ANGELEGS ㈜엔젤로보틱스 엔젤렉스 대한민국 도형1.jpg 도형상표 ㈜엔젤로보틱스 엔젤렉스 대한민국 도형1_1.jpg 도형상표 ㈜엔젤로보틱스 엔젤렉스 대한민국 엔젤엔클 ㈜엔젤로보틱스 엔젤엔클 대한민국 ㈜엔젤로보틱스 엔젤엔클 대한민국 도형2.jpg 도형 ㈜엔젤로보틱스 전제품 대한민국 ㈜엔젤로보틱스 전제품 대한민국 엔젤로보틱스 ㈜엔젤로보틱스 전제품 대한민국 도형2_1.jpg 도형 ㈜엔젤로보틱스 전제품 대한민국 도형2_2.jpg 도형 ㈜엔젤로보틱스 전제품 대한민국 WALKON ㈜엔젤로보틱스 워크온슈트 대한민국 ㈜엔젤로보틱스 전제품 대한민국 엔젤로보틱스 ㈜엔젤로보틱스 전제품 대한민국 엔젤슈트 ㈜엔젤로보틱스 엔젤슈트 대한민국 엔젤슈트 ㈜엔젤로보틱스 엔젤슈트 대한민국 ㈜엔젤로보틱스 엔젤슈트 대한민국 ㈜엔젤로보틱스 엔젤슈트 대한민국 엔젤슈트 ㈜엔젤로보틱스 엔젤슈트 대한민국 ㈜엔젤로보틱스 엔젤슈트 대한민국 ㈜엔젤로보틱스 대한민국 치타로이드 ㈜엔젤로보틱스 대한민국 ㈜엔젤로보틱스 대한민국 엔젤렉스 ㈜엔젤로보틱스 엔젤렉스 대한민국 ANGELEGS ㈜엔젤로보틱스 엔젤렉스 대한민국 ANGELLEGS ㈜엔젤로보틱스 엔젤렉스 대한민국 ANGELLEGS ㈜엔젤로보틱스 엔젤렉스 대한민국 엔젤웍스 ㈜엔젤로보틱스 엔젤웍스 대한민국 엔젤웍스 ㈜엔젤로보틱스 엔젤웍스 대한민국 ㈜엔젤로보틱스 엔젤웍스 대한민국 ㈜엔젤로보틱스 엔젤웍스 대한민국 ANGEL X ㈜엔젤로보틱스 엔젤엑스 대한민국 ANGEL X ㈜엔젤로보틱스 엔젤엑스 대한민국 엔젤X ㈜엔젤로보틱스 엔젤엑스 대한민국 엔젤X ㈜엔젤로보틱스 엔젤엑스 대한민국 AngelPlus ㈜엔젤로보틱스 a제품군 대한민국 ㈜엔젤로보틱스 a제품군 대한민국 AngelWISL ㈜엔젤로보틱스 a제품군 대한민국 AngelPlus ㈜엔젤로보틱스 a제품군 대한민국 ㈜엔젤로보틱스 a제품군 대한민국 AngelWISL ㈜엔젤로보틱스 a제품군 대한민국 AngelPlus ㈜엔젤로보틱스 a제품군 대한민국 ㈜엔젤로보틱스 a제품군 대한민국 AngelWISL ㈜엔젤로보틱스 a제품군 대한민국 도형3.jpg 도형상표 ㈜엔젤로보틱스 전제품 대한민국 도형3_1.jpg 도형상표 ㈜엔젤로보틱스 전제품 대한민국 도형3_2.jpg 도형 ㈜엔젤로보틱스 전제품 대한민국 도형 ㈜엔젤로보틱스 대한민국 상표 ㈜엔젤로보틱스 대한민국 도형 ㈜엔젤로보틱스 대한민국 상표 ㈜엔젤로보틱스 대한민국 4) 디자인권 (기준일: 사업보고서 제출일 현재) 번호 명칭 출원인/ 등록권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 웨어러블(Wearable) 보행 보조로봇 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 착용형 로봇의 거치장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 웨어러블(Wearable) 보조로봇 ㈜에스톡스, ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 웨어러블(Wearable) 보조로봇 ㈜에스톡스, ㈜엔젤로보틱스 워크온슈트 대한민국 웨어러블 작업자용 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 보행 보조기(제12류) ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 작업자용 보조기 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 작업자용 보조기 ㈜엔젤로보틱스, CJ대한통운㈜ GEAR제품군 대한민국 작업자용 팔목 보호대 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 작업자용 보조슈트 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 웨어러블(Wearable) 보행 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 SUIT제품군 대한민국 작업자용 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 작업자용 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 작업자용 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 반도체 공정용핸드 그립퍼 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 반도체 공정용핸드 그립퍼 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 웨어러블(Wearable) 보행 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 SUIT제품군 대한민국 웨어러블(Wearable) 보행 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 SUIT제품군 대한민국 웨어러블(Wearable) 보행 보조장치용 배터리 충전 크래들
엔젤로보틱스 — 사업보고서 (2023.12)

㈜엔젤로보틱스 SUIT제품군 대한민국 웨어러블 수트 장착용 동작감지 센서장치 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 팔목 보호대 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 팔목 보호대 ㈜엔젤로보틱스 GEAR제품군 대한민국 작업자용 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 SUIT제품군 대한민국 웨어러블 보조장치용 탄성지지체 ㈜엔젤로보틱스 SUIT제품군 대한민국 웨어러블(Wearable) 보행 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 SUIT제품군 대한민국 웨어러블(Wearable) 보행 보조장치 ㈜엔젤로보틱스 SUIT제품군 대한민국 5) 라이센스(전용 기술실시권) (기준일: 사업보고서 제출일 현재) 번호 명칭 출원인/ 등록권리자 출원일 등록일 기술실시일 출원국 착용형 보조장치의 슬관절 구조 및 이를 구비하는 착용형 보조장치 한국과학기술원 대한민국 다족 로봇용 다리유닛 한국과학기술원 대한민국 착용형 보조장치 한국과학기술원 대한민국 탄성 감속 구동기 및 이를 구비하는 착용형 보조장치 한국과학기술원 대한민국 착용형 보조장치 한국과학기술원 대한민국 6) 실용신안권 (기준일: 사업보고서 제출일 현재) 번호 명칭 출원인/ 등록권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 보행 훈련장치 ㈜엔젤로보틱스 MEDI제품군 대한민국 나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 사업보고서 제출일 현재 당사의 사업영위에 영향을 미치는 주요 법령의 내용 및 관련 개정안이 당사의 영업에 미치는 영향에 대한 내용은 아래와 같습니다. 로봇산업 선제적 규제 혁신 로드맵.jpg 규제 혁신 로드맵> (출처: 국무조정실, 유진투자증권) 급속도로 발전하는 로봇 기술과 함께 국내 로봇 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 우리나라 경제 역시 이미 로봇과 뗄 수 없는 관계입니다. 정부도 로봇 분야의 미래를 위해 국가 차원에서 육성에 나서고 있으며 많은 정책적 지원이 이루어지고 있습니다. 한국은 2008년에 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법을 제정하여 로봇 산업 발전을 위한 지원 기반을 마련하고, 제1차 지능형 로봇 기본계획(2009년), 제2차 지능형 로봇 기본계획(2014년), 제3차 지능형 로봇 기본계획(2019)을 거쳐 2024년에 제4차 지능형 로봇 기본계획을 수립하여 로봇 산업 육성을 실시하고 있습니다. 『로봇 산업 선제적 규제 혁신 로드맵』에 따르면, 인간을 단순 보조하는 로봇에서 인간과 로봇이 협업하는 형태로 기술발전 및 확산 시나리오를 수립한 바 있습니다. 최근 인간과 로봇이 협업하는 형태의 웨어러블 로봇이 기술 개발과 함께 산업ㆍ재활분야로 빠르게 도입되면서 로봇 분야에서 주목받기 시작했습니다. 많은 기업들이 웨어러블 로봇을 도입하기 시작했고, 재활 분야에서의 제조 다양성이 확보됨에 따라, 업계에서는 외골격 웨어러블 로봇의 시장 규모가 더 증대할 것으로 전망하고 있습니다. (1) 헬스케어 웨어러블 로봇 시장 국내 웨어러블 로봇 시장은 초기 상황으로 정부 주도 개발 및 보급 등 시장 성장 및 활성화를 위해 노력 중이며 규제혁신 기반 시장 성장 촉진이 기대됩니다. 국내의 경우 체계적이고 일관성 있는 마련을 위해 2008년 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법'이 제정되었고, 동법 제5조에 따라 진흥을 위해 5년마다 기본계획을 수립하도록 하고, 매년 실행계획을 마련하도록 규정되어 있습니다. 현재 제4차 기본계획 아래 로봇 생태계가 조성 중이며 ① 로봇 3대 핵심 경쟁력 강화, ② K-Robot 시장의 글로벌 진출 확대, ③ 로봇산업 친화적 인프라 기반 구축과 같이 3개 주요 목표의 달성이 본 기본계획의 핵심입니다. 2024 제4차 지능형 로봇 기본 계획 주요 내용.jpg
버킷스튜디오 — 사업보고서 (2023.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 기타금융자산의 처분 기타비유동자산의 감소 대여금의 감소 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 종속기업투자의 처분 공동기업투자의 처분 유형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 종속기업투자의 취득 관계기업투자의 취득 공동기업투자의 취득 단기대여금의 대여 유형자산의 취득 무형자산의 취득 기타비유동자산의 증가 장기금융상품의 취득
버킷스튜디오 — 사업보고서 (2023.12)

II. 비지배지분 비지배주주지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 버킷스튜디오와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제25(당)기 제24(전)기
버킷스튜디오 — 사업보고서 (2023.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 기타금융자산의 처분 기타비유동자산의 감소 대여금의 감소 당기손익인식금융자산의 처분 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 유형자산의 처분 관계기업투자의 처분 공동기업투자의 처분 종속기업취득순현금유입 종속기업처분순현금유입 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 대여금의 대여 관계기업투자의 취득 공동기업투자의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 기타금융자산의 취득 기타비유동자산의 증가 장기금융상품의 취득
버킷스튜디오 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 IPTV, 케이블방송, 스마트TV, 아이패드 등 스마트 기기 기반을 중심으로 영화, 영상, 교육 등의 콘텐츠 제공 및 모바일 서비스(대량문자 발송 외)와 임대사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주요 종속회사는 키오스크 유통 사업과 신발 제조 및 판매를 주사업으로 영위하고 있으며, 신규사업으로 F 진출하였습니다. [콘텐츠 유통] 당사는 영상물 부가판권 시장의 패러다임 변화에 따라 기존의 DVD 및 블루레이 제작 유통사업과 더불어 3D 콘텐츠를 비롯한 양질의 영상콘텐츠를 공급하기 위하여 노력하고 있습니다. 대표적으로 국내외 주요 영화에 대한 부가판권을 직간접적 투자를 통하여 적극적으로 확보하고 있으며, 그 영역으로는 온라인다운로드 서비스, IPTV, 공중파 및 케이블TV, 디지털 위성방송, 모바일 등이 있고, 스마트 시장의 도래에 따라 새롭게 파생될 신규 플랫폼에 대한 시장선점을 위해 투자도 병행하고 있습니다. [디지털비즈] 당사가 영위하고 있는 인터넷을 이용한 UMS 기술 기반의 휴대전화 문자메시지 사업은 경기변동에 크게 영향을 받지 않고 있는 서비스로, 불경기에는 판매 증대를 위한 마케팅의 가장 저렴한 형태로 이용하게 되며, 경기가 좋을 때는 중소업자 및 지역 기반 자영업자들의 가장 최적의 마케팅 도구로 이용되고 있습니다. [저작권보호] 저작권보호사업부문(2023.06.30) 매각. [유통사업] 유통사업부문(2023.06.30) 사업종료. [임대사업] 당사는 "서울특별시 서초구 강남대로 489(반포동)" 이니셜타워Ⅰ빌딩을 통하여 사무실 등 임대사업을 하고 있습니다. [키오스크] 무인 결제 기능을 담은 키오스크 사업은 최근 주 52시간 제도의 안착, 최저임금 인상으로 인한 인건비 상승으로 비용절감을 위한 대안으로서 시장이 급성장하는 추세에 있습니다. 시장 조사업체 마켓앤마켓(Markets and Markets)에 따르면 세계 키오스크 시장은 연평균 9.2%씩 성장하여 2020년에는 시장 규모가 734억 달러에 달할 전망으로, 현재 은행 자동입출금기(ATM)가 다수인 키오스크 기기의 진출 분야는 패스트푸드, 유통 등 다양하게 확산될 것으로 예상됩니다. 특히 코로나19로 인한 언택트(untact) 소비문화의 확산으로 인해 비대면 무인 결제 기능을 담은 키오스크 사업의 성장세는 더욱 두드러질 것입니다. [F] 외식시장은 주변 환경요인에 의해 꾸준히 변화하고 있습니다. IMF 직후에는 take-out의 증가, 코로나19 이후에는 ‘외식의 내식화’를 이끌어낸 배달 등이 대표적입니다. 이렇듯 주변흐름에 발맞춰 외식관련 미디어는 현재 ‘배달 외식’, ‘밀키트’, ‘HMR’같은 키워드가 자주 등장하고 있습니다. 각종 통계를 보아도 해당 키워드의 시장 성장세는 폭발적이라고 할 수 있습니다. 현재까지는 규모적 측면에서의 단순 성장에 집중했다면, 미래에는 시장 자체의 내실을 다지는 과정이 기다리고 있습니다. 제품 자체에 대한 품질·가격 경쟁력은 기본이고, 그 이상의 차별화 전략으로 시장 경쟁에 참여해야 합니다. 기존의 차별화 전략은 맛을 연구하고 개발하는 것에 그쳤다면 이제는 ‘푸드테크’와 ‘프롭테크’를 기반으로 한 외식산업의 기술혁신 사례를 통해 차별화에 대한 인사이트를 찾아야 합니다. 당사는 주 소비계층인 MZ세대를 겨냥한 메뉴개발 및 서비스 차별화 등을 통해 일명 ‘핫플레이스’로 자리매김하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 사업부별 주요 제품 및 매출유형 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 디지털비즈 용역수입 문자서비스 문자발송 서비스 문자천국,문자조아문자사랑 등 콘텐츠유통 콘텐츠매출 부가판권 공중파,케이블,다운로드,DVD온라인, IPTV 등 당사가 확보한 영상 콘텐츠 제공 버킷스튜디오 온라인매출 부가판권 당사와OSP 계약을 맺은 P2P 및 웹하드사업을 영위하는 업자에게 당사 콘텐츠 제공유통 버킷스튜디오 극장 극장매출 영화상영 및 기타 영화상영, 예고편 광고 세종메가박스 매점상품매출 극장매점상품 극장 매점 상품 판매 세종메가박스
버킷스튜디오 — 사업보고서 (2023.12)

임대사업 임대수입 부동산임대 사무실 등 임대 이니셜타워Ⅰ 키오스크사업 리스매출 키오스크 키오스크유통판매 F 상품매출 음식,주류 요식업 포레스트 합 계 * 영업중단 사업부 제외된 실적 입니다. 나. 주요 제품등의 가격변동추이 (단위 : 원) 구분 제25기 제24기 제23기 문자서비스 9~300 9~300 9~300 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사 사업부문의 매출과 관련하여 원재료 등은 보유하고 있지 않습니다. 나. 생산 및 설비 당사 사업부문과 관련하여 별도의 생산을 위한 설비는 보유하고 있지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제25기 제24기 제23기 콘텐츠 IPTV/공연 등 수출 내수 소계 용역수입 모바일서비스 수출 내수 소계 온라인 다운로드서비스 수출 내수 소계 극장수입 영화상영 등 수출 내수 소계 극장매점수입 매점상품 등 수출 내수 소계 임대사업 부동산 임대 수출 내수 소계 리스매출 키오스크 수출 내수 소계 F 음식,주류 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 * 영업중단 사업부 제외된 실적 입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직1) 디지털비즈당사가 판매하는 제품(서비스)의 매출은 전액 당사가 운영하는 웹사이트를 통해 이루어지고 있습니다.2) 콘텐츠 유통당사는 투자 및 구매등으로 확보한 영상 콘텐츠를 다양한 플랫폼을 통하여 직접 판매하고 있습니다. 당사가 판매하고 있는 플랫폼은 영화상영관과 부가판권 시장에 해당하는 IPTV, 케이블 VOD, DVD, 지상파TV, 케이블TV, 온라인 서비스, 모바일 서비스, 위성TV, 숙박업소 등이 있습니다. 3) 저작권보호사업부문(2023.06.30) 매각.4) 유통사업부문(2023.06.30) 사업종료.5) 임대사업당사는 "서울특별시 서초구 강남대로 489(반포동)" 이니셜타워Ⅰ빌딩을 통하여 사무실 등 임대사업을 하고 있습니다. (2) 판매경로1) 디지털비즈 매출유형 품목 판 매 경 로 용역수입 모바일 문자 콘텐츠 서비스판매 2) 콘텐츠 유통 매출유형 품목 판 매 경 로 콘텐츠 콘텐츠 약 30개 특수한 유형의 OSP(온라인 서비스 제공사) 약 15개의 일반 VOD서비스 사이트 IPTV 3사 디지털 및 위성 케이블 방송 전국 숙박업소, DVD방 등 영화관 영화상영,매점,광고 메가박스 세종점 : 5개관 3) 저작권보호사업부문(2023.06.30) 매각.4) 유통사업부문(2023.06.30) 사업종료. 5) 임대사업 매출유형 품목 판 매 경 로 임대수익 부동산 임대 임대차 계약을 통한 임대료 및 관리비 청구 6) 주요 종속회사 사업 부문 구분 내용 키오스크사업 요식업/노래방/PC방 프랜차이즈 50여개점 및 전국 영업대행사 30여개사 (3) 판매방법 및 조건1) 디지털비즈당사는 당사의 웹사이트에 가입한 사용자들이 서비스 및 콘텐츠를 쿠폰 형태로 선결제 구매하거나 직접 구매의 형태로 판매되고 있으며, 결제수단은 ARS결제, 전화요금통합과금, 휴대폰 통합과금, 신용카드 결제 등으로 다양한 결제수단을 이용할 수 있도록 하고 있습니다. 고객별 결제수단별, 마케팅 전략의 차이에 따라 판매조건이 변동이 있습니다. 2) 콘텐츠 유통 케이블방송, 숙박업소 및 DVD방은 기간별 단매의 형태로 판매하며 그 외 OSP, VOD, IPTV는 건별 판매를 개별 정산하여 월말 마감 후 익월 정산하고 있으며, 영화상영관은 영화 티켓판매, 매점운영 등 판매 활동을 담당하고 있습니다.3) 저작권보호사업부문(2023.06.30) 매각.4) 유통사업부문(2023.06.30) 사업종료.5) 임대사업당사는 "서울특별시 서초구 강남대로 489(반포동)" 이니셜타워Ⅰ빌딩을 통하여 사무실 등 임대사업을 하고 있습니다. 임대차계약을 통한 임대료 및 관리비용을 청구하여수익 인식을 하고 있습니다. 6) 주요 종속회사 사업 부문 구분 내용 대금회수조건 키오스크사업 매출 정산 후 월 통장 CMS을 통한 집금, 결제수수료 수익 F 사업 매출 즉시 정산 부대비용조건(전사업) 판매부대비용은 발생 원인에 따라 판매 경로별 부담 (4) 판매전략1)