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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 주요 사업 부문 요약 당사와 연결종속회사의 사업부문은 리테일사업, 기타사업, 복합운송사업, 제약·바이오사업의 4개부문으로 구성되어있으며 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 주요 사업 부문 대상회사 사업 내용 연결매출비중(%) 리테일사업 부문 웰바이오텍(주) 식음료 등 유통 외 기타사업 부문 웰바이오텍(주) 임대료 등 복합운송사업 부문 로드스타씨앤에어(주) 복합운송 외 제약, 바이오사업 부문 (주)나이스팜 의약품 판매 외 (1) 리테일(Retail)사업 부문(대상회사 : 웰바이오텍(주)) 당사의 리테일 사업부는 GS리테일, 코리아세븐, CU 등의 CVS 판매채널을 메인 유통채널로, 학교급식, 휴게소, 음식료품점 등에 식음료 및 HMR 상품을 개발 유통하고 있습니다. 또한, GS리테일과 코리아세븐 등의 1차 벤더사로써 PB 브랜드 상품을 공동 개발 운영하고 있으며, 칠삼 브라더스의 “임창정의 소주 한 잔”, “임창정의 모서리 족발” 브랜드와 카카오 아이엑스의 “카카오 프렌즈” 캐릭터 상품을 이용한 식품, 음료, 디저트, 냉장/냉동 등의 HMR 상품을 개발 유통하였습니다. 더 나아가, 일동제약과 람노 서스 IDCC3201 유산균 (면역세포 조절을 통해 면역세포 개선 및 아토피 등의 알레르기 증상을 예방하고 완화시켜주는 효능을 갖은 특허받은 유산균)을 이용하여 다양한 음료를 개발하여 내수시장과 해외시장에 진출하였습니다. COVID-19임에도 불구하고 현재 운영하는 제품군들을 오프라인 시장에서 온라인 시장으로의 사업을 공격적으로 확대하고 있으며, 전국 프랜차이즈 PC방 및 물류망을 통해 제품을 납품하는 신사업과 엔터테인먼트와의 브랜드 사업을 전개하는 등 꾸준하게 사업을 확장해 나가고 있습니다. 한편 당기중 회사는 자가검사테스터 제조사인 에스디바이오센서(주)와 물품공급계약을 체결하고 상품(자가진단 테스터 상품명 : Q COVID-19 AG HOME TEST)을 공급받아 (주)비지에프리테일, (주)지에스리테일, (주)이마트24를 포함한 전국편의점에 지속적으로 납품을 진행하고 있습니다. (2) 복합운송사업 부문(대상회사 : 로드스타씨앤에어(주)) 로드스타씨앤에어(주)는 STELL COIL, ELECTRIC CABLE, MACHINE, FOOD 등을 항공 및 해상(아시아, 미국, 유럽 등)을 이용하여 석유화학(SK종합화학, 롯데케이컬, 효성케미컬), 전기전자(PASECO, LG화학), 첨단소재 및 설비(SFA반도체, 효성TNC), 철강(DB메탈, 포스코) 등 글로벌 고객사에 국제 운송 서비스를 제공하고 있습니다. 최근, 전 세계적으로 수출 선사의 운임 상승과 일부 업종(철강, 합금철, 케미컬 등)의 수출 호황으로 인해 글로벌 선사 영업의 중요성이 증대함에 따라 기존 고객사 및 신규 고객사의 매출이 증가하고 있습니다. 그뿐만 아니라, 2021년 미국 연방 전부의 운송 감독기관인 FMC(Federal Maritime Commission) 가입을 통해 미국 시장 진출을 본격적으로 준비하고 있으며, KOTRA의 '2021년 수출지원 기반 활용사업'의 국제 운송서비스 분야 수행기관으로 선정되면서 신규 중견·중소기업으로의 영업 확대 등으로 앞으로의 매출 증가가 기대되는 사업 부문입니다. (3) 제약·바이오사업 부문(대상회사 : (주)나이스팜) ㈜나이스팜은 약국, 병,의원에 의약품유통 사업과 제약회사에 당사의 기술력을 바탕으로 0EM 방식으로 약을 주문 생산 및 유통을 하고 있습니다. 유통 대상 의약품은 전문 의약품, 일반 의약품 및 건강 기능식 제품입니다. 당사는 뛰어난 영업력을 바탕으로 매년 지속적인 성장과 더불어 이익을 창출하고 있습니다. 또한 건강기능식품은 캐나다 및 미국 파트너사와 협업을 통해 국내 시장에 우수한 품질의 60여 종 이상의 건강 기능식품을 공급하고 있으며, 일반의약품 및 전문의약품 포함하여 약 1,000여 개의 제품을 보유하고 있습니다. 최근, 전문의약품 시장이 성장함에 따라 (주)나이스팜은 신규 중·대형 병원 및 피부과에 전문의약품 납품을 위한 영업을 꾸준히 진행하고
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있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 (1) 주요 제품 서비스 등의 매출 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) 리테일사업부문 상품 식음료, 진단키트 등 HMR 등 기타 임대, 기타매출 임대료 등 임대, 기타매출 복합운송사업부문 운송 해상,항공 복합운송 제약바이오사업부문 상품,기타 건강기능식품 등 건강기능식품, 의약품 합 계 나. 주요 종속회사의 요약재무현황 (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 비 고 로드스타씨앤에어㈜ 2022년말 (주)나이스팜 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료(1) 주요원재료 수입내역 (단위 : 천원) 사업부문 주요매입처 품목 제48기 제47기 제46기 리테일사업부문 에스디바이오센서(주)(주)카카오커머스,건강한사람들(주), 등 식음료,등 수입 내수 합계 패션브랜드사업부문 의류, 신발 등 수입 내수 합계 피혁사업부문 진웅산업,STAHL 등 염료,약품 등 수입 내수 합계 기타 기타매출 수입 내수 합계 제약바이오사업부문 건강기능식품 등 수입 내수 합계 합 계 수입 내수 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유헝 품목 제48기 제47기 제46기 리테일사업부문 상품 식음료, 등 수출 내수 합계 패션브랜드사업부문 상품,제품 의류,신발 등 수출 내수 합계 피혁사업부문 상품,제품 피혁원단약품 등 수출 내수 합계 기 타 임대,기타 임대료기타매출 수출 내수 합계 복합운송사업부문 운송매출 해상,항공 수출 내수 합계 제약바이오사업부문 상품.기타 건기식,일반의약품 등 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 구 분 부서명 판매형태 인 원 비 고 리테일사업부 영업 및 관리 수출 및 내수 4명 복합운송사업부 영업 및 관리 수출 및 내수 44명 제약,바이오사업부 영업 및 관리 수출 및 내수 25명 합 계 75명 (2) 판매경로 구 분 리테일사업부 복합운송사업부 제약,바이오사업부 판매경로 ① 사업계획(상품기획)수립② 유통채널/브랜드 협업 ③ 임가공업체 외주④ 유통업체(거래처) 납품 ① 사업계획(판매계획)수립② 원자재 수입③ 임가공업체 외주④ 거래처 납품 ① 사업계획(판매계획)수립② 상품구매③ 약국.병원 유통채널확보④ 거래처 납품 판매방법 및 조건 거래처 납품계획에 따른 결재방법T/T 판매전략 지속적인 제품개발로 소비자 수요창출적기 납품을 통한 소비자 욕구 충족소비자에 대한 after-service의 강화 5. 위험관리 및 파생거래 시장위험과 위험관리는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표주석의 '위험관리'」와「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표주석의 '위험관리'」내용을 참조 바랍니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 - 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 ◆ 리테일(Retail)사업 부문 (식음료, HMR관련 산업부문) 식음료 산업은 식품가공산업으로 원재료를 소재식품으로 만드는 1차가공산업과 이를 재가공하여 일반 소비자들이 접하는 가공식품을 생산하는 2차가공산업으로 구성됩니다. 현재 국내에서는 2차가공산업을 기반으로 B2B, B2C, 온라인 등 판매채널을 이용하여, 일반 소비자들에게 어떻게, 어디서, 언제 다양한 식음료들이 전달되는 가에 대한 문제가 더 중요한 시대가 되었습니다. 특히, 식음료상품은 생활필수품으로, 경기방어적인 산업특성을 가지고 있으나, 인구구조 및 소비패턴의 변화에 따라 세부 품목간 변동성은 존재하고 있습니다. 최근 들어 1~2인 가구 증가와 COVID-19 의 영향으로 소재식품군의 소비는 감소하고 있으나, HMR(Home Meal Replacement, 가정간편식) 소비는 증대하고 있습니다. 따라서, 현재 국내 시장의 트렌드와 결합될 수 있도록 소비자들의 요구를 파악하고, 다양한 루트를 통해서 소비자들이 제품을 신선하고 안전하게 접하고, 행복을 느낄 수 있도록 하는 것이
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리테일사업 부문의 가장 중요한 미션이라고 볼 수 있습니다. ◆ 복합운송사업부문 화물운송주선업은 1960년부터 본격적으로 대두된 컨테이너에 의한 복합운송의 보편화에 따라 그 업무영역이 확대되었습니다. 최근 들어 수출입하주의 대리인 또는 부대 업무의 수행자 역할에서 독자적으로 복합운송증권을 발행하여 일관운송 주체자로 변모하게 되었습니다. 복합운송주선업의 유형은 선박, 대륙 운송수단 및 관련 부대 사업의 소유 및 참여 형태에 따라 대별하여 세가지로 분류할 수 있습니다. 1) 포워더형(Forwarder) 복합운송주선업 선박, 트럭, 항공기 등의 운송 수단을 직접 보유하지 않고, 자신은 다만 계약 운송인으로서 책임을 지는 형태입니다. 이러한 유형의 복합운송인으로는 해상운송주선업자(Ocean Freight Forwarder),항공운송주선업자(Air Freight Forwarder), 통관업자, 컨테이너 임대업자 등이 있는데 대표적인 형태는 해상운송주선업자입니다. 2) 캐리어(Carrier)형 복합운송인 자신이 직접 운송수단을 보유하면서 복합운송인의 역할을 수행합니다. 즉, 실제 운송인형 복합운송인을 말합니다. 캐리어형 복합운송인으로는 선박회사, 철도회사, 트럭회사, 항공회사를 들 수 있는데 복합운송 기간 중 해상구간이 차지하는 비중에 비추어 볼 때 선박회사가 가장 대표적인 캐리어형 복합운송주선업자라 할 수 있습니다. 포워더형 복합운송주선업자를 법적으로 실제화시킨 개념으로 NVOCC가 최초로 법제화된 것은 1963년 미국의 FMC GENERAL ORDER 4
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 참조#3 참조#6 ▶ 정정 전 참조#1 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 (1) 주요 제품 서비스 등의 매출 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) 리테일사업부문 상품 식음료 HMR 등 패션브랜드사업부문 상품 신발 등 신발, 골프용품, 가방 등 피혁사업부문 수수료수익 염료약품 가죽염료 약품 등 기타 임대, 기타매출 임대료 등 임대, 기타매출 합 계 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료- 주요원재료 수입내역 (단위 : 천원) 사업부문 주요매입처 품목 제47기 제46기 제45기 리테일사업부문 (주)카카오커머스,건강한사람들(주), 파우니식품(주) 등 식음료,육류 등 수입 내수 합계 패션브랜드사업부문 (주)스케쳐스코리아, 등 의류, 신발 등 수입 내수 합계 피혁사업부문 진웅산업,STAHL 등 염료,약품 등 수입 내수 합계 기타 기타매출 수입 내수 합계 합 계 수입 내수 합계 4. 매출 및 수주상황 ① 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유헝 품목 제47기 제46기 제45기 피혁사업부문 상품,제품 피혁원단 수출 내수 합계 패션브랜드사업부문 상품,제품 신발 등 수출 내수 합계 리테일사업부문 상품 식음료 등 수출 내수 합계 기 타 임대,기타 임대료기타매출 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 참조#2
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 영업실적(개별) - 당사의 지난3사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 영업실적 증감율 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) 제45기 (2019년) 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판관비와 일반관리비 Ⅶ. 영업이익 Ⅷ. 금융수익 Ⅸ. 금융원가 Ⅴ. 기타영업외수익 Ⅵ. 기타영업외비용 Ⅹ. 법인세차감전순이익 ⅩⅠ.법인세비용 ⅩⅡ.당기순이익 ⅩⅢ.기타포괄손익 ⅩⅣ.당기포괄순이익 3. 영업실적(연결) - 당사의 지난3사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 영업실적 증감율 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) 제45기 (2019년) 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판관비와 일반관리비 Ⅶ. 영업이익 Ⅷ. 금융수익 Ⅸ. 금융원가 지분법손익 Ⅴ. 기타영업외수익 Ⅵ. 기타영업외비용 Ⅹ. 법인세차감전순이익 ⅩⅠ.법인세비용 ⅩⅡ.당기순이익 중단영업손익 ⅩⅢ.기타포괄손익 ⅩⅣ.당기총포괄순이익 4. 재무상태(개별) (단위:천원) 과 목 재무상태 증감율 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) 제45기 (2019년) 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 기타불입자본 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 5. 재무상태(연결) (단위:천원) 과 목 재무상태 증감율 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) 제45기 (2019년) 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 기타불입자본 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 이익잉여금 비 지 배 지 분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 ▶ 정정 후 참조#4 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 (1) 주요 제품 서비스 등의 매출 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) 리테일사업부문 상품 식음료, 진단키트 등 HMR 등 패션브랜드사업부문 상품 신발 등 신발, 골프용품, 가방 등 피혁사업부문 수수료수익 염료약품 가죽염료 약품 등 기타 임대, 기타매출 임대료 등 임대, 기타매출 복합운송사업부문 운송 해상,항공 복합운송 제약바이오사업부문 상품,기타 건강기능식품 등 건강기능식품, 의약품 합 계 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료- 주요원재료 수입내역 (단위 : 천원) 사업부문 주요매입처 품목 제47기 제46기 제45기 리테일사업부문 (주)카카오커머스,건강한사람들(주), 등 식음료,등 수입 내수 합계 패션브랜드사업부문 (주)스케쳐스코리아, 등 의류, 신발 등 수입 내수 합계 피혁사업부문 진웅산업,STAHL 등 염료,약품 등 수입 내수 합계 기타 기타매출 수입 내수 합계 제약바이오사업부문 건강기능식품 수입 내수 합계 합 계 수입 내수 합계 4. 매출 및 수주상황 ① 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유헝 품목 제47기 제46기 제45기 리테일사업부문 상품 식음료, 등 수출 내수 합계 패션브랜드사업부문 상품,제품 의류,신발 등 수출 내수 합계 피혁사업부문 상품,제품 피혁원단약품 등 수출 내수 합계 기 타 임대,기타 임대료기타매출 수출 내수 합계 복합운송사업부문 운송매출 해상,항공 수출 내수 합계 제약바이오사업부문 상품.기타 건기식,일반의약품 등 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 참조#5
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 영업실적(개별) - 당사의 지난3사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 영업실적 증감율 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) 제45기 (2019년) 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판관비와 일반관리비 Ⅶ. 영업이익 Ⅷ. 금융수익 Ⅸ. 금융원가 Ⅴ. 기타영업외수익 Ⅵ. 기타영업외비용 Ⅹ. 법인세차감전순이익 ⅩⅠ.법인세비용 ⅩⅡ.당기순이익 ⅩⅢ.기타포괄손익 ⅩⅣ.당기포괄순이익 3. 영업실적(연결) - 당사의 지난3사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 영업실적 증감율 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) 제45기 (2019년) 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판관비와 일반관리비 Ⅶ. 영업이익 Ⅷ. 금융수익 Ⅸ. 금융원가 지분법손익 Ⅴ. 기타영업외수익 Ⅵ. 기타영업외비용 Ⅹ. 법인세차감전순이익 ⅩⅠ.법인세비용 중단영업손익 ⅩⅡ.당기순이익 ⅩⅢ.기타포괄손익 ⅩⅣ.당기총포괄순이익 4. 재무상태(개별) (단위:천원) 과 목 재무상태 증감율 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) 제45기 (2019년) 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 기타불입자본 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 5. 재무상태(연결) (단위:천원) 과 목 재무상태 증감율 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) 제45기 (2019년) 제47기 (2021년) 제46기 (2020년) Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 기타불입자본 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 이익잉여금 비 지 배 지 분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 【 대표이사 등의 확인 】 공시서명(20240329)-1.jpg 공시서명(20240329)-1 공시서명(20221014).jpg 공시서명(20221014) 사 업 보 고 서 (제 47 기) 사업연도 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 03월 22일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 웰바이오텍 주식회사 대 표 이 사 : 구 세 현 본 점 소 재 지 : 서울 강남구 영동대로106길 17, 5층 작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)구 세 현 목 차
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 주요 사업 부문 요약 당사와 연결종속회사의 사업부문은 리테일사업, 패션브랜드사업, 피혁사업, 기타사업, 복합운송사업, 제약·바이오사업의 6개부문으로 구성되어있으며 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 주요 사업 부문 대상회사 사업 내용 연결매출비중(%) 리테일사업 부문 웰바이오텍(주) 식음료 유통 외 패션브랜드사업 부문 웰바이오텍(주) 신발 판매 외 피혁사업 부문 웰바이오텍(주) 염료약품 공급 기타사업 부문 웰바이오텍(주) 임대료 등 복합운송사업 부문 로드스타씨앤에어(주) 복합운송 외 제약·바이오사업 부문 (주)나이스팜 의약품 판매 외 (1) 리테일(Retail)사업 부문(대상회사 : 웰바이오텍(주)) 당사의 리테일 사업부는 GS리테일, 코리아세븐, CU 등의 CVS 판매채널을 메인 유통채널로, 학교급식, 휴게소, 음식료품점 등에 식음료 및 HMR 상품을 개발 유통하고 있습니다. 또한, GS리테일과 코리아세븐 등의 1차 벤더사로써 PB 브랜드 상품을 공동 개발 운영하고 있으며, 칠삼 브라더스의 “임창정의 소주 한 잔”, “임창정의 모서리 족발” 브랜드와 카카오 아이엑스의 “카카오 프렌즈” 캐릭터 상품을 이용한 식품, 음료, 디저트, 냉장/냉동 등의 HMR 상품을 개발 유통하고 있습니다. 더 나아가, 일동제약과 람노 서스 IDCC3201 유산균 (면역세포 조절을 통해 면역세포 개선 및 아토피 등의 알레르기 증상을 예방하고 완화시켜주는 효능을 갖은 특허받은 유산균)을 이용하여 다양한 음료를 개발하여 내수시장과 해외시장에 진출하고 있습니다. COVID-19임에도 불구하고 현재 운영하는 제품군들을 오프라인 시장에서 온라인 시장으로의 사업을 공격적으로 확대하고 있으며, 전국 프랜차이즈 PC방 및 물류망을 통해 제품을 납품하는 신사업과 엔터테인먼트와의 브랜드 사업을 전개하는 등 꾸준하게 사업을 확장해 나가고 있습니다. (2) 패션브랜드 사업 부문(대상회사 : 웰바이오텍(주)) 당사는 2018년 11월 GS홈쇼핑과 방송 판매 계약을 맺고 'RYN'퍼펙트 방한화에 대한 판매를 시작하였으며, 2019년 02월 기능성 신발 브랜드 'RYN'에 대한 특허, 디자인권 및 상표권 등을 취득하고, 패션 브랜드 사업을 본격화하였습니다. 이와 더불어 '테뉴엣(tenuette)'이라는 자체 프리미엄 브랜드를 기획하여 본격적인 시장 진입을 준비하고 있으며, 유명 스포츠 브랜드와의 협업을 통해 스포츠 의류 및 용품을 판매하며 브랜드력을 높이려 노력하고 있습니다. 당사의 대표적인 거래선인 홈쇼핑 채널의 경우 GS홈쇼핑, SK스토아, 롯데홈쇼핑 등이 있으며, 현재 'RYN'브랜드를 필두로 안정적인 매출이 발생하고 있고, 테뉴엣(tenuette)은 골프 CC를대상으로(약 600여 개매장) 영업을 전개하고 있습니다. 최근에는 유통 트렌드에 맞춰, 쿠팡, 11번가와 같은 소셜커머스와 네이버 라이브 방송 등 다양한 유통채널로의 확장을 통해 매출을 확대해 나가고 있습니다. 이에 당사는 패션 브랜드 사업의 혁신 선상으로 다양한 프로그램 및 프로젝트를 통하여 어떠한 환경 변화에도 탄력적으로 대응하고 고부가가치를 창출하는 업계 리딩 기업으로 거듭날 것입니다. (3) 피혁사업 부문(대상회사 : 웰바이오텍(주)) 당사는 2003년 07월 중국 현지법인 청도영창을 설립하고, 2004년 01월부터 1일 최대 2,000매 정도의 상업생산을 시작으로 2005년부터는 피혁사업을 중국 공장에 원부재료를 조달하는 도,소매업(상품매출)로 사업구조를 재편하였습니다. 지속적인 기술개발과 투자로 일본 혼다자동차, 일본 스즈끼자동차, 폭스바겐, 도요타, 북경현대, 기아자동차 등 글로벌 자동차 브랜드에 상품을 납품하여 왔으나, 2020년 당사는 피혁사업부문의 손익이 장기적으로 개선되지 않아, 중국 현지법인을 매각하여 2020년 수익구조 개선을 위한 작업을 진행하였습니다. 현재 당사는 원부재료 중 원피 가공을 위한 국내외 약품 공급을 주로 진행하는 것으로 사업구조를 변경하였습니다. (4) 복합운송사업 부문(대상회사 : 로드스타씨앤에어(주))
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로드스타씨앤에어(주)는 STELL COIL, ELECTRIC CABLE, MACHINE, FOOD 등을 항공 및 해상(아시아, 미국, 유럽 등)을 이용하여 석유화학(SK종합화학, 롯데케이컬, 효성케미컬), 전기전자(PASECO, LG화학), 첨단소재 및 설비(SFA반도체, 효성TNC), 철강(DB메탈, 포스코) 등 글로벌 고객사에 국제 운송 서비스를 제공하고 있습니다. 최근, 전 세계적으로 수출 선사의 운임 상승과 일부 업종(철강, 합금철, 케미컬 등)의 수출 호황으로 인해 글로벌 선사 영업의 중요성이 증대함에 따라 기존 고객사 및 신규 고객사의 매출이 증가하고 있습니다. 그뿐만 아니라, 2021년 미국 연방 전부의 운송 감독기관인 FMC(Federal Maritime Commission) 가입을 통해 미국 시장 진출을 본격적으로 준비하고 있으며, KOTRA의 '2021년 수출지원 기반 활용사업'의 국제 운송서비스 분야 수행기관으로 선정되면서 신규 중견·중소기업으로의 영업 확대 등으로 앞으로의 매출 증가가 기대되는 사업 부문입니다. (5) 제약·바이오사업 부문(대상회사 : (주)나이스팜) ㈜나이스팜은 약국, 병,의원에 의약품유통 사업과 제약회사에 당사의 기술력을 바탕으로 0EM 방식으로 약을 주문 생산 및 유통을 하고 있습니다. 유통 대상 의약품은 전문 의약품, 일반 의약품 및 건강 기능식 제품입니다. 당사는 뛰어난 영업력을 바탕으로 매년 지속적인 성장과 더불어 이익을 창출하고 있습니다. 또한 건강기능식품은 캐나다 및 미국 파트너사와 협업을 통해 국내 시장에 우수한 품질의 60여 종 이상의 건강 기능식품을 공급하고 있으며, 일반의약품 및 전문의약품 포함하여 약 1,000여 개의 제품을 보유하고 있습니다. 최근, 전문의약품 시장이 성장함에 따라 (주)나이스팜은 신규 중·대형 병원 및 피부과에 전문의약품 납품을 위한 영업을 꾸준히 진행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 (1) 주요 제품 서비스 등의 매출 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) 리테일사업부문 상품 식음료, 진단키트 등 HMR 등 패션브랜드사업부문 상품 신발 등 신발, 골프용품, 가방 등 피혁사업부문 수수료수익 염료약품 가죽염료 약품 등 기타 임대, 기타매출 임대료 등 임대, 기타매출 복합운송사업부문 운송 해상,항공 복합운송 제약바이오사업부문 상품,기타 건강기능식품 등 건강기능식품, 의약품 합 계 나. 주요 종속회사의 요약재무현황 (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 비 고 로드스타씨앤에어㈜ 2021년말 (주)나이스팜 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료- 주요원재료 수입내역 (단위 : 천원) 사업부문 주요매입처 품목 제47기 제46기 제45기 리테일사업부문 (주)카카오커머스,건강한사람들(주), 등 식음료,등 수입 내수 합계 패션브랜드사업부문 (주)스케쳐스코리아, 등 의류, 신발 등 수입 내수 합계 피혁사업부문 진웅산업,STAHL 등 염료,약품 등 수입 내수 합계 기타 기타매출 수입 내수 합계 제약바이오사업부문 건강기능식품 수입 내수 합계 합 계 수입 내수 합계 4. 매출 및 수주상황 ① 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유헝 품목 제47기 제46기 제45기 리테일사업부문 상품 식음료, 등 수출 내수 합계 패션브랜드사업부문 상품,제품 의류,신발 등 수출 내수 합계 피혁사업부문 상품,제품 피혁원단약품 등 수출 내수 합계 기 타 임대,기타 임대료기타매출 수출 내수 합계 복합운송사업부문 운송매출 해상,항공 수출 내수 합계 제약바이오사업부문 상품.기타 건기식,일반의약품 등 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 ② 지역별 매출정보 (단위: 원) 구분 당기말 전기말 내수 수출 합계 ③ 판매경로 및 판매방법 등- 판매조직 구 분 부서명 판매형태 인 원 비 고 리테일사업부 영업 및 관리 수출 및 내수 7명 패션브랜드사업부 영업 및 관리 내수 2명 피혁사업부 영업 수출 및 내수 1명 합 계 10명 - 판매경로 구 분 리테일사업부 패션브랜드 사업부
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피혁사업부 판매경로 ① 사업계획(상품기획)수립② 유통채널/브랜드 협업 ③ 임가공업체 외주④ 유통업체(거래처) 납품 ① 사업계획(상품기획)수립② 유통채널 확보③ 임가공업체 외주④ 유통업체 및 대리점 납품 ① 사업계획(판매계획)수립② 원자재 수입③ 임가공업체 외주④ 거래처 납품 판매방법 및 조건 거래처 납품계획에 따른 결재방법T/T 판매전략 지속적인 제품개발로 소비자 수요창출적기 납품을 통한 소비자 욕구 충족소비자에 대한 after-service의 강화 5. 위험관리 및 파생거래 시장위험과 위험관리는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표주석의 '위험관리'」와「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표주석의 '위험관리'」내용을 참조 바랍니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약 - 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다. 2. 연구개발 활동 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 ◆ 리테일(Retail)사업 부문 (식음료 및 HMR관련 산업) 식음료 산업은 식품가공산업으로 원재료를 소재식품으로 만드는 1차가공산업과 이를 재가공하여 일반 소비자들이 접하는 가공식품을 생산하는 2차가공산업으로 구성됩니다. 현재 국내에서는 2차가공산업을 기반으로 B2B, B2C, 온라인 등 판매채널을 이용하여, 일반 소비자들에게 어떻게, 어디서, 언제 다양한 식음료들이 전달되는 가에 대한 문제가 더 중요한 시대가 되었습니다. 특히, 식음료상품은 생활필수품으로, 경기방어적인 산업특성을 가지고 있으나, 인구구조 및 소비패턴의 변화에 따라 세부 품목간 변동성은 존재하고 있습니다. 최근 들어 1~2인 가구 증가와 COVID-19 의 영향으로 소재식품군의 소비는 감소하고 있으나, HMR(Home Meal Replacement, 가정간편식) 소비는 증대하고 있습니다. 따라서, 현재 국내 시장의 트렌드와 결합될 수 있도록 소비자들의 요구를 파악하고, 다양한 루트를 통해서 소비자들이 제품을 신선하고 안전하게 접하고, 행복을 느낄 수 있도록 하는 것이 리테일사업 부문의 가장 중요한 미션이라고 볼 수 있습니다.◆ 패션브랜드 사업 부문 패션산업은 다른 사업과 비교할 때 수요측면에서 경기변동에 민감하고, 소비자의 요구에 따른 패션 시장의 변화가 많으며 각 제품의 Life Cycle이 짧은 반면, 시장진입장벽은 비교적 자유로워 업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한, 과거의 섬유산업이 단순한 노동집약의 산업이었으나 현대의 패션산업은 풍부한 자본력, 숙련된 고급인력, 생산성 높은 시설과 설비, 조직화 된 합리적인 경영전략 등을 필요로 하는 지식집약산업입니다. 이에 따라 생산, 판매, 유통의 분업을 통한 수익 최적화 추구 차원에서 기획, 디자인 부문에 핵심역량을 집중하고 있습니다. 국내외 신발시장은 중국과 동남아에서 수입한 저가의 신발을 취급하는 재래시장과 고가의 유명브랜드 제품을 앞세운 대형유통점으로 양분되고 있으며, 최근에 급격하게 성장한 홈쇼핑 또는 인터넷 등을 이용한 온라인 판매 시장에는 저가 제품과 유명 브랜드 제품들로 복합 판매되고 있습니다. 저가시장에서는 소규모 업체에서 중국이나 동남아 국가에서 생산되는 신발을 수입 판매하는 신발에 비해 가격 경쟁력이 떨어져 어려움을 겪고 있으며, 브랜드 인지도가 낮아 고가 유명브랜드 제품과는 경쟁력이 없기 때문에 판매에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 또한 최근에는 동남아시아를 필두로 세계 개도국의 많은 나라들이 경제적 향상을 꾀함에 따라, 개발도상국 시장의 중요성이 부각되고 있어서 이들 해외 시장으로의 진출이 필수적인 상황입니다. 반면에 국내에서는 런닝화, 등산화, 스키화 등 전문화 시장은 지속적으로 꾸준하게 성장하고 있어서 스포츠, 레져 관련 분야에 적합한 전문 제품의 수요는 늘어나고 있습니다. 더불어 건강 및 웰빙에 대한 관심이 높아감에 따라 신체 안전을 고려해 특수소재를 사용한 건강증진과 질병예방용 등의 특수 기능성 제품수요도 확대 추세에 있습니다. 따라서 최근에는 과거의 구매 요인이었던 패션과 디자인 및 착화감에
웰바이오텍 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

더하여 기능성이 핵심 경쟁요인으로 부각되고 있다 볼 수 있습니다.◆ 피혁사업부문 피혁산업은 크게 동물의 껍질을 염장 또는 화학적, 물리적으로 가공처리하여 피혁원단을 생산하는 제혁업과 원단을 재단, 봉재하여 의류, 신발, 가방 등을 생산하는 피혁제품 제조업으로 구성됩니다. 1960년대까지 국내의 피혁산업은 취약한 생산기반으로 내수시장 중심으로 그 명맥을 유지했으나, 1960년대말 수출특화산업으로 지정되면서 정부의 활발한 지원에 힘입어 성장기반이 조성되었고, 1980년대 초반부터 의류 및 신발 등 피혁제품의 호황 속에 피혁업체의 대형화와 기술개발로 매년 고속의 성장을 거듭하였습니다. 21세기로 접어든 시점에서 우리나라는 중국, 이태리, 인도와 함께 전세계 피혁생산량의 2/3를 공급할 정도로 급부상하였습니다. 국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아 지역 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다. 따라서, 국내 피혁산업은 국제적인 분업구조 속에서 피혁제품산업의 주요시장인 미국과 유럽 등의 수요변동에 상당한 영향을 받고 있습니다. 또한 피혁산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하여야 하는 관계로 국제원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재의 가격이 손익에 막대한 영향을 미치고 있습니다. 완제품 생산 시 불량이 발생하면 재생이 불가능하므로 주문자 요청에 의한 생산 및 주문자 검사 후에 제품을 인도하고 있으며 주문자의 선택사항을 최대한 반영한 제품을 생산하여 판매하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 중국 피혁업체의 급속한 성장이 국내 피혁업체의 위협적인 존재가 되고 있으나 현재까지 축적해온 피혁제조기술의 우위를 바탕으로 고부가가치 제품을 생산하여 비교우위를 지속시키기 위해 국내의 피혁업체는 노력을 다하고 있습니다.◆ 복합운송사업부문 화물운송주선업은 1960년부터 본격적으로 대두된 컨테이너에 의한 복합운송의 보편화에 따라 그 업무영역이 확대되었습니다. 최근 들어 수출입하주의 대리인 또는 부대 업무의 수행자 역할에서 독자적으로 복합운송증권을 발행하여 일관운송 주체자로 변모하게 되었습니다. 복합운송주선업의 유형은 선박, 대륙 운송수단 및 관련 부대 사업의 소유 및 참여 형태에 따라 대별하여 세가지로 분류할 수 있습니다. 1) 포워더형(Forwarder) 복합운송주선업 선박, 트럭, 항공기 등의 운송 수단을 직접 보유하지 않고, 자신은 다만 계약 운송인으로서 책임을 지는 형태입니다. 이러한 유형의 복합운송인으로는 해상운송주선업자(Ocean Freight Forwarder),항공운송주선업자(Air Freight Forwarder), 통관업자, 컨테이너 임대업자 등이 있는데 대표적인 형태는 해상운송주선업자입니다. 2) 캐리어(Carrier)형 복합운송인 자신이 직접 운송수단을 보유하면서 복합운송인의 역할을 수행합니다. 즉, 실제 운송인형 복합운송인을 말합니다. 캐리어형 복합운송인으로는 선박회사, 철도회사, 트럭회사, 항공회사를 들 수 있는데 복합운송 기간 중 해상구간이 차지하는 비중에 비추어 볼 때 선박회사가 가장 대표적인 캐리어형 복합운송주선업자라 할 수 있습니다. 포워더형 복합운송주선업자를 법적으로 실제화시킨 개념으로 NVOCC가 최초로 법제화된 것은 1963년 미국의 FMC GENERAL ORDER 4
태광산업 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 및 종속기업은 전략적인 영업단위인 2개의 사업부문을 영위하고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며, 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. 연결회사의 사업부문은 아래와 같습니다. 2023년 당사의 매출(계속영업 기준)은 조 2 55억원 으로 전년 대비 13.1%감소 하였으며, 주요 매출처로는 코오롱인더스트리(주), 도레이첨단소재(주), SK네트웍스(주) 가 있습니다. 사업부문 주요품목 제조 및 임대 PTA, AN, PROPYLENE, ACR, NYLON, SPANDEX 등의 제조 및토지, 건물 등의 임대 방송통신 방송통신업 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 회사 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액 매출 비율(%) 제조 및 임대 태광산업 ㈜ 제품,상품 석유화학제품 제품,상품 화섬 편, 직물용 원사 제품 직물 의복 원단 등 ACETEX 기타 임대등 태광화섬(상숙)유한공사 제품 스판덱스 직물용 원사 ELAFIT ㈜ 세광패션 용역 등 직물제직 직물 가공 용역 서한물산 ㈜ 제품 판지 및 종이 포장재, 지관 방송통신 ㈜ 한국케이블텔레콤 서비스 인터넷전화 유선통신 서비스 〃 MVNO 선ㆍ후불 이동전화 T-PLUS 〃 기타 ㈜ 이채널 서비스 광고 광고 서비스 〃 방송 방송 수신료 〃 기타 ※ 내부매출을 포함하고 있습니다. ※ 중단사업에 대한 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준입니다. ※ 태광산업(주)개성은 2016년 2월 중 정부의 개성공단 폐쇄조치에 따라 사업이 중단되었으며, 티엘케미칼(주)와 태광화섬(닝샤)유한공사, TAEKWANG INDUSTRIAL CO. LAGOS REPRESENTATIVE OFFICE LTD는 매출실적이 없어 기재하지 않았습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 품목 제63기 제62기 제61기 PTA AN (2) 주요 가격변동원인 품 목 가격변동원인 PTA Upstream(유가/PX)가격 하락에 의한 PTA 가격하락 AN AN 수요 증가 대비 공급 증가(중국 내 신증설)로 인한 가격하락 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 용도 매입액 주요 매입처 매입처와특수한 관계 여부 제조 및 임대 석유화학제품 제조〃 SK지오센트릭SK가스 ※ 방송통신 부문의 경우 서비스사업을 영위하고 있으므로 주요 원재료에 관한 사항이 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제63기 제62기 제61기 P-X PROPANE 품 목 가격변동 원인 P-X 유가 변동 및 PX 공급 완화에 따른 가격 하락 PROPANE 유가 변동 및 프로판 생산량 증가에 따른 가격 하락 다. 주요 서비스 등의 가격 (단위 : 원) 품목 제63기 제62기 제61기 인터넷전화 서비스 설치비 기본료 시내외요금(PSTN) 41.8원/3분 41.8원/3분 41.8원/3분 인터넷전화(070) 41.8원/3분 41.8원/3분 41.8원/3분 이동전화요금 12.87원/10초 12.87원/10초 12.87원/10초 라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 사업부문 회사 품 목 사업소 제63기 제62기 제61기 수량 수량 수량 제조및임대 태광산업㈜ 석유화학제품(TON) 석유1공장석유2공장석유3공장 화섬/방적사(TON) 울산공장반여공장대구공장 직물(KYD) 태광화섬(상숙)유한공사 스판덱스(TON) 상숙공장 경편 탄성포(KYD) 태광산업㈜개성 원사(TON) 개성공장 마대(천장) 서한물산(주) 지관(천개) 산막공장 목상자(천개) ※ 태광산업(주)개성은 2016년 2월 중 정부의 개성공단 폐쇄조치에 따라 사업이 중단되었습니다.※ 태광화섬(상숙) 유한공사 경편직물 사업부는 연속 적자로 인한 경영 악화로 2022년 7월부로 사업을 철수하였습니다. ※ 방송통신 부문 및 Taekwang Industrial Co.
태광산업 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

Lagos Representative Office Ltd의 경우 서비스사업을 영위하고 있고 태광화섬(닝샤)유한공사는 경쟁사의 과도한 신증설로 인한 공급 과잉과 중국의 경제 성장률 둔화 등으로 수익성 확보가 어려울 것으로 판단하여 투자를 잠정 중단하였으며, 티엘케미칼(주)의 신규공장 설립은 과도한 투자비 증가와 시황 악화로 대주주간 투자계획을 전면 재검토 하는 방향으로 협의중에 있어 생산에 관한 사항을 기재하지 아니하였습니다. [사업소 현황] 지역 사업소 소재지 국내 석유1공장 울산광역시 남구 신여천로 154 (여천동) 석유2공장 울산광역시 남구 산안로 46 (여천동) 석유3공장 울산광역시 남구 부곡로 68 (부곡동) 울산공장 울산광역시 남구 산업로 304 (선암동) 대구공장 대구광역시 서구 염색공단중앙로 95 (비산동) 산막공장 경상남도 양산시 산막공단북1길 74 해외 상숙공장 중국 강소성 상숙시 동강공업지구 D구역 개성공장 북한 개성시 개성공업지구 1단계 11-5 (2) 생산능력의 산출근거 품 목 기 계 명 연간 생산능력 석유화학제품 PTA 제조시설PROPYLENE 제조시설AN 제조시설기타 제조시설 첨단소재부문(구 섬유부문) 정 방 기, PSFSPANDEX, NYLON 제조시설 외 직기 외 마대 1,000 천장 지관 제조시설 12,000 천개 목상자 제조시설 54 천개 마. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 사업부문 회사 품 목 사업소 제63기 제62기 제61기 수 량 수 량 수 량 제조및임대 태광산업 ㈜ 석유화학제품(TON) 석유1공장석유2공장석유3공장 화섬(TON) 울산공장 직물(KYD) 대구공장 태광화섬(상숙)유한공사 스판덱스(TON) 상숙공장 경편 탄성포(KYD) 서한물산 ㈜ 지관(천개) 산막공장 목상자(천개) ※ 상기 생산실적은 타품목 생산으로의 재투입을 차감하지 않은 수치입니다. ※ 중단사업을 제외한 계속영업 생산실적 기준입니다. ※ 태광산업(주)개성은 2016년 2월 중 정부의 개성공단 폐쇄조치에 따라 사업이 중단되었습니다.※ 태광화섬(상숙) 유한공사 경편직물 사업부는 연속 적자로 인한 경영 악화로 2022년 7월부로 사업을 철수하였습니다.※ 방송통신 부문 및 TAEKWANG INDUSTRIAL CO. LAGOS REPRESENTATIVE OFFICE LTD의 경우 서비스사업을 영위하고 있고 티엘케미칼(주)와 태광화섬(닝샤)유한공사는 생산 실적이 없어 생산에 관한 사항을 기재하지 아니하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : TON, 천개) 사업부문 사 업 소 사 업 소 가동 가능량 실제 가동량 평균가동률 제조및임대 태광산업(주) 석유1공장석유2공장석유3공장울산공장반여공장대구공장 태광화섬(상숙)유한공사 상 숙 공 장 서한물산(주) 산 막 공 장 ※ 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 법인별, 제품별 가동률과는 차이가 발생합니다. 바. 생산설비의 현황 등 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가: 기초금액 취득금액 처분금액 기타증감액 환율변동효과 기말금액 감가상각누계액 및 손상차손누계액: 기초금액 처분금액 감가상각비 손상차손 기타증감액 환율변동효과 기말금액 정부보조금: 기초금액 증가액 감소액 기타증감액 기말금액 순장부금액: 기초금액 기말금액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제63기 제62기 제 61 기 금 액 금 액 금 액 제조 및 임대 제품, 상품, 임가공, 임대 석유화학제품, 화섬사, 직물, 마대, 임대등 수출 내수 소계 방송통신 서비스 방송매출 광고매출 인터넷매출 VOIP매출 임대 등 내수 합계 연결조정 순매출액 중단영업 ※ 수출/내수 구분 기준 → 수출 : 직수출 건, 내수 : 로컬 및 내수매출 건 나. 판매경로 및 판매방법 등 [제조 및 임대 부문] (1) 판매경로 판매경로.jpg 판매경로
농협금융지주 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 농업협동조합법에 의거 2012년 3월 2일 농협중앙회의 신용사업 및 공제사업 등 금융사업이 분리되어 설립된 금융지주회사입니다. 농협금융지주는 국내 유일 100% 순수 민간자본으로 설립된 아시아를 대표하는 글로벌 협동조합 금융그룹으로 국내 최대 네트워크와 전문성을 바탕으로 다양한 금융서비스를 제공하고 있습니다. 농협금융은 농협은행, 농협생명보험, 농협손해보험, NH투자증권 등 9개 자회사를 보유하고 있으며, 금융산업 전반에 걸쳐 차별화된 금융서비스를 제공하고 있습니다. 농협은행은 전국 최대 점포망을 보유하고 언제 어디서나 만날 수 있는 은행이라는 전통적인 강점에 추가하여 4차 산업혁명에 대응하는 디지털 금융 선도은행으로 경쟁력을 강화하고 있습니다. 보험부문은 전국 4,880여개의 농축협 기반의 차별화된 판매채널을 보유하고 있으며,농(임)업인안전보험, 농작물재해보험 등 특화된 상품으로농가의 농업경영 안정 및 농업인 실익증진에 기여하고 있습니다. NH투자증권은 고객가치를 최우선으로 균형잡힌 사업포트폴리오 구축에 집중하여 전 사업부문에서 업계를 선도하는 종합금융투자회사로 자리매김 하고 있습니다. 이외에도 농협금융은 '18년 7월 NH농협리츠운용 설립, '19년 11월 NH벤처투자 설립등 신규사업 진출을 통하여 사업 경쟁력 강화 및 안정적 수익구조 확보와 은행과 비은행 부문이 동반성장하는 종합금융리더쉽을 강화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 2023년 12월말 연결기준 총자산은 532조 5,736억원 자기자본은 34조 8,868억원이며, 2023년 연결당기순이익은 2조 2,343억원(지배기업지분이익 기준)을 시현하였습니다. 영업부문별 당기순이익은 연결기준으로 농협은행 1조 7,805원으로 전년 동기대비 약 3.62%(623억원) 증가하였으며, 비은행 계열사 중 NH투자증권(지배기업지분이익 기준)은 5,564억원의 당기순이익을 달성했고, NH농협생명 1,817억원 NH농협손해보험 1,453억원, NH농협캐피탈 855억원을 달성하였습니다. 2. 영업의 현황 가. 영업개황 농협금융그룹은 2023년 12월 31일 현재 농협은행, 농협생명보험, 농협손해보험, NH투자증권 등 9개 자회사(공동기업인 엔에이치아문디자산운용 포함)와 엔에이치선물,엔에이치헤지자산운용 등의 손자회사로 구성되어 있습니다. 나. 그룹 영업실적(연결기준) (단위: 억원) 구 분 2023년 2022년 2021년 순이자손익 이자수익 예치금이자 유가증권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 예수부채이자 차입부채이자 사채이자 기타이자비용 순수수료손익 수수료수익 수수료비용 기타영업손익 기타영업수익 보험수익 유가증권평가 및 처분이익 기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익 배당금수익 외환거래이익 파생금융상품관련이익 대손충당금 환입액 제충당금 환입액 기타 기타영업비용 보험비용 유가증권평가 및 처분손실 기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실 대손상각비 제충당금 전입액 외환거래손실 파생금융상품관련손실 기타 일반관리비 영업이익 영업외손익 관계기업관련손익 기타영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 지배기업지분이익 비지배지분이익 (주1) ( )는 음의 수치를 의미함(주2) 농협중앙회에 지급한 농업지원사업비는 기타영업외손익 항목에 포함(주3) 신탁부문 수익은 억원 년 억원 이며 수수료수익으로 분류함 주4) 당기는 K-IFRS 제1117호 기준으로 작성되었으며, 전기, 전전기는 소급재작성되지 아니하였습니다. 다. 영업부문별 실적(연결기준) (단위: 억원, %) 구분 2023년 은행 생명보험 손해보험 증권 캐피탈 저축은행 리츠운용 벤처투자 기타 연결손익 순이자손익 금액 비율 순수수료손익 금액 비율 기타영업손익 금액 비율 영업이익 금액 비율 당기순손익 금액 비율 지배주주지분 금액 비율 비지배주주지분 금액 비율 (주1) ( )는 음의 수치를 의미함(주2) 엔에이치아문디자산운용은 금융지주의 연결대상 종속회사가 아닌 지분법을 적용하는 공동기업에 해당되어 영업부문을 구분하지 않음(주3) 은행, 생명, 증권은 연결기준 손익이며, 손해,
농협금융지주 — 사업보고서 (2023.12)

캐피탈, 저축은행, 리츠운용, 벤처투자는 개별기준 손익임 주4) 당기는 K-IFRS 제1117호 기준으로 작성되었으며, 전기, 전전기는 소급재작성되지 아니하였습니다. (이하같음) (단위: 억원, %) 구분 2022년 은행 생명보험 손해보험 증권 캐피탈 저축은행 리츠운용 벤처투자 기타 연결손익 순이자손익 금액 비율 순수수료손익 금액 비율 기타영업손익 금액 비율 영업이익 금액 비율 당기순손익 금액 비율 지배주주지분 금액 비율 비지배주주지분 금액 비율 (주1) ( )는 음의 수치를 의미함(주2) 엔에이치아문디자산운용은 금융지주의 연결대상 종속회사가 아닌 지분법을 적용하는 공동기업에 해당되어 영업부문을 구분하지 않음(주3) 은행, 생명, 증권은 연결기준 손익이며, 손해, 캐피탈, 저축은행, 리츠운용, 벤처투자는 개별기준 손익임 (단위: 억원, %) 구분 2021년 은행 생명보험 손해보험 증권 캐피탈 저축은행 리츠운용 벤처투자 기타 연결손익 순이자손익 금액 비율 순수수료손익 금액 비율 기타영업손익 금액 비율 영업이익 금액 비율 당기순손익 금액 비율 지배주주지분 금액 비율 비지배주주지분 금액 비율 (주1) ( )는 음의 수치를 의미함(주2) 엔에이치아문디자산운용은 금융지주의 연결대상 종속회사가 아닌 지분법을 적용하는 공동기업에 해당되어 영업부문을 구분하지 않음(주3) 은행, 생명, 증권은 연결기준 손익이며, 손해, 캐피탈, 저축은행, 리츠운용, 벤처투자는 개별기준 손익임 라. 시장점유율 현재 국내의 금융지주회사는 당사와 KB금융지주, 신한금융지주, 하나금융지주, 우리금융지주 등이있으나, 그 규모 및 계열사의 구조 등이 상이하고, 여타 금융기관과의 관련성 등으로 정확한 시장점유율을 산정하기 어려운 상황입니다. 마. 영업의 종류 당사는 농협은행을 포함하여 탁월한 영업력과 성장기반을 갖춘 9개의 자회사(공동기업인 엔에이치아문디자산운용 포함)를 통하여 은행업, 증권업, 보험업 등에서 차별화된 금융서비스를 제공하고 있습니다. 사업부문 사업의 내용 계열사 은행부문 수신, 여신 등 은행업 NH농협은행 보험부문 생명보험 생명보험사업과 이에 수반되는 업무 NH농협생명 손해보험 손해보험사업과 이에 수반되는 업무 NH농협손해보험 금융투자부문 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업 등과 이에 수반되는 업무 NH투자증권NH아문디자산운용 NH선물(손자회사)NH헤지자산운용(손자회사) 캐피탈부문 할부금융업 NH농협캐피탈 저축은행부문 상호저축은행법에 따른 수신, 여신 및 부대업무 NH저축은행 부동산자산관리부문 부동산 투자 및 운용 업무 NH농협리츠운용 신기술사업금융업부문 신기술사업금융업 NH벤처투자 바. 그룹 자금조달 및 운용 현황(연결기준) (1) 자금조달실적 (단위: 억원, %) 구 분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 원화자금 예수금 CD 차입금 콜머니 사채 기타 소계 외화자금 예수금 외화차입금 외화콜머니 외화사채 기타 소계 기타 자본총계 충당금 기타 소계 합 계 (주1) 평균잔액 : 기초잔액과 매분기말 잔액의 평균값(주2) ( )는 음의 수치를 의미함 주3) 당기는 K-IFRS 제1117호 기준으로 작성되었으며, 전기, 전전기는 소급재작성되지 아니하였습니다. (2) 자금운용실적 (단위: 억원, %) 구 분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 원화자금 예치금 유가증권 대출금 콜론 신용카드 사모사채 기타 대손충당금 소계 외화자금 외화예치금 외화증권 대출금 외화콜론 매입외환 기타 대손충당금 소계 기타 현금 유형자산 기타 소계 합계 (주1) 평균잔액 : 기초잔액과 매분기말 잔액의 평균값(주2) ( )는 음의 수치를 의미함 주3) 당기는 K-IFRS 제1117호 기준으로 작성되었으며, 전기, 전전기는 소급재작성되지 아니하였습니다. 사. 자금 조달 및 운용현황(별도기준) (1) 자금조달실적 (단위: 억원, %) 구 분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 원화자금 사채 소계 기타 자본총계 충당금
농협금융지주 — 사업보고서 (2023.12)

기타 소계 합 계 (주1) 평균잔액 : 기초잔액과 매분기말 잔액의 평균값(주2) ( )는 음의 수치를 의미함 (2) 자금운용실적 (단위: 억원, %) 구 분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 원화자금 예치금 유가증권 대출금 대손충당금 소계 기타 유형자산 기타 소계 합계 (주1) 평균잔액 : 기초잔액과 매분기말 잔액의 평균값(주2) ( )는 음의 수치를 의미함 아. 영업종류별 현황 (1) 은행부문(농협은행) 1) 영업개황 NH농협은행은 농협중앙회의 (舊)신용사업(금융업)이 2012년 3월 2일 물적분할되어 설립되었으며, 서울특별시 중구 통일로 120에 본점을 두고 있습니다. 2023년 12월 31일 현재 은행의 자본금은 2,384,351백만원, 발행 주식수는 476,870,202주입니다. 국내에 지점 812개, 출장소 288, 해외에 10개의 지점 및 사무소를 운영하고 있습니다.NH농협은행은 순수 국내자본으로 설립된 민족은행으로서 오랜기간 농업인 실익 증대와 국가 경제발전에 기여해왔습니다. 특히 농업인과 농식품기업에 저리의 농업정책자금을 지원하여 농촌 및 지역경제 활성화에 앞장서오고 있으며, 일자리 창출 및 우수 중소기업지원 등으로 생산적 금융을 확대하고 금융소비자보호 등의 포용적 금융에도 힘쓰고 있습니다. 또한 전국 지자체 금고 관리 및 주요 기관들과 다양한 공공금융 서비스 제공을 통해 명실상부한 나라살림 전문은행으로 자리매김하고 있습니다.뿐만 아니라 NH농협은행은 최근 4차 산업혁명 등 빠르게 변화하는 금융 환경에 대응하기 위해 사업 다각화에 역량을 집중하고 있습니다. 통합 스마트뱅킹, 올원뱅크 등 다양한 디지털 플랫폼 서비스를 확대하여 디지털금융 경쟁력을 강화하고, 아시아 경제·금융 허브로의 진출을 확대하여 글로벌 사업 역량을 지속적으로 높여나가고 있습니다.앞으로도 NH농협은행은 금융의 모든 순간에 최고의 금융서비스를 제공하는 한편, 지역사회와 상생하는 은행으로서 고객들에게 더욱 사랑받는 은행으로 성장할 수 있도록 임직원 모두가 노력해 나가겠습니다. 2) 영업실적(별도기준) (단위: 억원) 구 분 2023년 2022년 2021년 순이자손익 이자수익 예치금이자 유가증권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 예수부채이자 차입부채이자 사채이자 기타이자비용 순수수료손익 수수료수익 수수료비용 기타영업손익 기타영업수익 유가증권평가 및 처분이익 기타금융자산(부채)평가 및처분이익 배당금수익 외환거래이익 파생금융상품관련이익 대손충당금환입액 제충당금 환입액 기타 기타영업비용 유가증권평가 및 처분손실 대손상각비 제충당금 전입액 외환거래손실 파생금융상품관련손실 기타 일반관리비 영업이익 기타영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 (주1) ( )는 음의 수치를 의미함(주2) 신탁부문 수익은 억원 년 억원 이며 수수료수익으로 분류함 3) 자금조달 및 운용현황(별도기준) (단위: 억원, %) 구 분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 조달 원화자금 예수금 CD 차입금 콜머니 사채 기타 소계 외화자금 예수금 외화차입금 외화콜머니 외화사채 기타 소계 기타 자본총계 충당금 기타 소계 조달계 운용 원화자금 예치금 유가증권 대출금 콜론 신용카드 사모사채 기타 대손충당금 소계 외화자금 외화예치금 외화증권 대출금 외화콜론 매입외환 기타 대손충당금 소계 기타 현금 유형자산 기타 소계 운용계 (주1) 평균잔액 : 기초잔액과 매분기말 잔액의 평균값 (주2) ( )는 음의 수치를 의미함 4) 주요 상품 및 서비스 내용 농협은행은 예금 수납업무를 기본으로 한 조달을 통하여 다양한 사업을 영위하고 있습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 농협은행 : 주요 상품 및 서비스 내용(상세)' 참조 (2) 생명보험부문(농협생명보험)1) 영업개황 농협생명보험은 농협중앙회의 사업구조개편에 따라 2012년 3월 2일자로 물적 분할되어 설립된 회사로서 보험업법에 따른 생명보험업, 제3보험업 등을 주요 영업목적으로 하고 있습니다.농협생명보험은 「평생을
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든든하게 일상을 편리하게 고객과 함께하는 생활금융 동반자」라는 비전하에 지속가능한 경영기반과 新성장동력을 확보하여 생활밀착형 보험서비스를 제공하고 있습니다. 또한 「고객중심, 가치경영, 디지털혁신, 상생협력」이라는 4대 핵심가치를 기반으로 고객이 원하는 서비스를 즉시 제공할 수 있도록 고객 관점의 업무 프로세스를 선도적으로 구축해 나가고 있습니다. 회사의 중장기 수익성 확대를 위해 농축협, FC 및 제휴 채널의 균형성장을 지속 추진하고, 급변하는 시장 속에서 트렌드 및 고객의 니즈를 적극 반영한 고객-상품-채널 중심의 유기적인 마케팅을 통하여 고객에게 인정받는 생명보험사가 되도록 정진하겠습니다. 2) 영업실적(별도기준) (단위: 억원) 구 분 2023년 2022년 2021년 순이자손익 이자수익 예치금이자 유가증권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 차입금이자 사채이자 기타이자비용 순수수료손익 수수료수익 수수료비용 기타영업손익 기타영업수익 보험수익 유가증권 평가 및 처분이익 기타금융자산(부채)평가 및처분이익 배당금수익 외환거래이익 파생금융상품관련이익 대손충당금환입액 제충당금 환입액 기타 기타영업비용 보험비용 유가증권 평가 및 처분손실 대손상각비 제충당금 전입액 외환거래손실 파생금융상품관련손실 기타 일반관리비 영업이익 기타영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 (주1) ( )는 음의 수치를 의미함 주2) 당기는 K-IFRS 제1117호 기준으로 작성되었으며, 전기, 전전기는 소급재작성되지 아니하였습니다. 3) 자금조달 및 운용현황(별도기준) (단위: 억원, %) 구 분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 조달 원화자금 차입금 사채 기타 소계 기타 자본총계 충당금 기타 소계 조달계 운용 원화자금 예치금 유가증권 대출금 사모사채 대손충당금 소계 외화자금 외화예치금 외화증권 소계 기타 유형자산 기타 소계 운용계 (주1) 평균잔액 : 기초잔액과 매분기말 잔액의 평균값 (주2) ( )는 음의 수치를 의미함 주3) 당기는 K-IFRS 제1117호 기준으로 작성되었으며, 전기, 전전기는 소급재작성되지 아니하였습니다. 4) 주요 상품 및 서비스 내용 농협생명보험은 연금 8종, 저축 3종, 종신/CI 및 정기 11종, 질병/상해 29종, 농업인 전용 3종 등 총 54종의 상품을 판매하고 있습니다. 다양한 주계약과 특약 부가를 통해 고객 니즈에 부합하는 다양한 상품을 제공하고 있습니다. 또한 타사에서 일반적으로 보유하지 않는 농업인 실익증진을 위한 농업인NH안전보험(무)을 농축협 및 온라인에서 판매하며 차별화를 이루고 있습니다. (3) 손해보험부문(농협손해보험) 1) 영업개황 농협손해보험은 농협중앙회의 사업구조개편에 따라 2012년 3월 2일자로 농협중앙회로부터 물적분할되어 설립되었으며, 서울특별시 서대문구 충정로 60에 본점을 두고 있습니다.2023년 4분기 기준 국내에 총 52개 본ㆍ지점을 운영하고 있으며, 자본금은 1,009억원, 발행 주식수는 20,182,500주입니다.2023년 4분기 기준 원수보험료는 전년 동기대비 1.1% 증가한 4조 2,445억원을 거수하였습니다. 일반보험 원수보험료는 1조 8,165억원으로 전년 동기대비 5.0% 증가하였고, 장기보험 원수보험료는 2조4,280억원으로 전년 동기대비 1.7% 하락하였습니다.농협손해보험은 '따뜻한 동행, 함께 만드는 미래' 라는 비전2025를 바탕으로 외형 성장 뿐 아니라 내실 구축과 중ㆍ장기적 경쟁력 확보를 위해 보장성 중심의 매출을 전개하고 채널 다각화를 추진하고 있습니다. 또한, 고객의 행복을 최우선으로 하는 경영이념을 실천하기 위해 양질의 상품 공급, 최선의 서비스 제공 등 노력을 지속하겠습니다. 2) 영업실적(별도기준) (단위: 억원) 구 분 2023년 2022년 2021년 순이자손익 이자수익 예치금이자 유가증권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 사채이자 기타이자비용 수수료손익 수수료수익 수수료비용 기타영업손익 기타영업수익 보험수익 유가증권평가 및 처분이익 배당금수익 외환거래이익
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파생금융상품관련이익 대손충당금 환입액 제충당금환입액 기타 기타영업비용 보험비용 유가증권평가 및 처분손실 대손상각비 제충당금 전입액 외환거래손실 파생금융상품관련손실 기타 일반관리비 영업이익 기타영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 (주1) ( )는 음의 수치를 의미함 주2) 당기는 K-IFRS 제1117호 기준으로 작성되었으며, 전기, 전전기는 소급재작성되지 아니하였습니다. 3) 자금조달 및 운용현황(별도기준) (단위: 억원, %) 구 분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 조달 원화자금 사채 기타 소계 기타 자본총계 충당금 기타 소계 조달계 운용 원화자금 예치금 유가증권 대출금 사모사채 대손충당금 소계 외화자금 외화증권 기타 유형자산 기타 소계 운용계 (주1) 평균잔액 : 기초잔액과 매분기말 잔액의 평균값(주2) ( )는 음의 수치를 의미함 주3) 당기는 K-IFRS 제1117호 기준으로 작성되었으며, 전기, 전전기는 소급재작성되지 아니하였습니다. 4) 주요 상품 및 서비스 내용 농협손해보험은 보험사 출범 이후 267종의 일반손해보험과 장기손해보험 상품을 판매하고 있습니다. 모바일로 손쉽게 가입가능한 『(무) NH다이렉트종합보험』 및 유병자보험의 다양한 고지사항을 하나로 통합한 『(무)NH하나로간편한건강보험』 등 다양한 상품을 출시하고 있으며, 일반 손해보험사와 달리 벼, 밭작물, 과수작물 등 농작물재해보험 상품을 취급하고 있습니다. 또한, 가축재해보험, 농기계종합보험 등 농업인 생활과 밀접한 손해보험 상품을 판매함으로써 농가의 농업경영 안정에 기여하고 있습니다. (4) 증권부문(엔에이치투자증권) 1) 영업개황 NH투자증권은 비즈니스별 차별화된 플랫폼 구축, 신성장 동력 확보 및 사업운영체계효율화를 중점과제로 삼아 다양하고 안정적인 사업 포트폴리오를 구축해 나가고 있습니다. 급격히 변화하는 고객 니즈에 선제적으로 대응하기 위해, 고액자산가 타겟의 Premier Blue 센터를 포함하여 전국 59개 센터(브랜치 미포함)에서 대면 자산관리 서비스를제공하고 있습니다. 동시에 Digital 자산관리센터에서는 인적서비스 니즈가 있는 비대면 고객을 대상으로 Digital-Hybrid 자산관리 프로세스를 도입하여 고도화를 추진 중입니다. 또한 급변하는 디지털 변화 흐름에 능동적으로 대응하고 새로운 시장환경을 선도하는 금융투자 기업으로 성장하기 위해 고객관점의 플랫폼 고도화 및 Digital Transformation에 주력하고 있습니다.NH투자증권은 광범위한 기업네트워크 및 안정적이고 성공적인 업무 수행 이력 등을바탕으로 '종합금융투자사업자'로서의 견고한 입지를 구축하고 있습니다. 투자은행(IB) 분야에서 업계 최고 수준으로 평가받고 있으며, 모험자본 공급 기능을 강화하고 M 부문 등 전략적 자문기능을 강화함으로써 향후 확대되는 IB부문에도 역량을 집중하고 있습니다. Trading 부문 역시 다양한 운용전략과 정교화된 리스크관리 기법 및 차별화된 구조화 상품 공급 역량을 바탕으로 시장상황에 유연하게 대응하고 있습니다. 또한, 기관고객 니즈에 대응하기 위해 해외/대체 투자 커버리지를 확장하고 OCIO 시장 내 경쟁력 제고에도 힘쓰고 있습니다.해외사업에서는 업계 최고 수준의 네트워크(현지법인 7개, 사무소 1개)를 보유하고 있으며, 글로벌 비즈니스 플랫폼 구축을 목표로 해외상품소싱과 新시장 영업기반 확대를 추진하고 있습니다. 홍콩현지법인은 IB-Trading-Equity Sales 비즈니스를 영위하며 종합증권사로서 당사의 핵심 거점 역할을 담당하고 있습니다. 뉴욕현지법인은 전사 해외주식 거래 플랫폼인 GET Desk(Global Execution Trading Desk)를 운영중이며, 뉴욕 IB Desk를 설립하고 본사 IB 전문인력을 파견하면서 미주지역 주요 딜 발굴에 적극적으로 나서고 있습니다.NH투자증권은 자문역량 강화 및 플랫폼 서비스 고도화와 함께, 지속성장을 위한 비즈니스 포트폴리오를 확장함으로써 '고객가치를 최우선으로 하는 자본시장의
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대표Platform Player가 되겠습니다. 2) 영업실적(별도기준) (단위: 억원) 구 분 2023년 2022년 2021년 순이자손익 이자수익 예치금이자 유가증권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 예수부채이자 차입부채이자 사채이자 기타이자비용 순수수료손익 수수료수익 수수료비용 기타영업손익 기타영업수익 유가증권평가 및 처분이익 기타금융자산(부채) 평가 및 처분이익 배당금수익 외환거래이익 파생금융상품관련이익 대손충당금환입액 제충당금 환입액 기타 기타영업비용 유가증권평가 및 처분손실 기타금융자산(부채) 평가 및 처분손실 대손상각비 제충당금 전입액 외환거래손실 파생금융상품관련손실 기타 일반관리비 영업이익 기타영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 (주1) ( )는 음의 수치를 의미함(주2) 신탁부문 수익은 억원 년 억원 이며 수수료수익으로 분류함 3) 자금조달 및 운용현황(별도기준) (단위: 억원, %) 구 분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 조달 원화자금 예수금 차입금 콜머니 사채 기타 소계 외화자금 예수금 기타 소계 기타 자본총계 충당금 기타 소계 조달계 운용 원화자금 예치금 유가증권 대출금 사모사채 기타 대손충당금 소계 외화자금 외화예치금 외화증권 대출금 기타 대손충당금 소계 기타 현금 유형자산 기타 소계 운용계 (주1) 평균잔액 : 기초잔액과 매분기말 잔액의 평균값 (주2) ( )는 음의 수치를 의미함 4) 주요 상품 및 서비스 내용 NH투자증권은 CMA, 펀드, ELS/DLS, 채권/발행어음/RP, 신탁/보험 및 랩(Wrap) 등 다양한 금융상품 및 서비스를 제공하고 있습니다 ※상세 현황은 '상세표-5. NH투자증권: 주요 상품 및 서비스 내용(상세)' 참조 (5) 여신전문부문(엔에이치농협캐피탈)1) 영업개황 엔에이치농협캐피탈은 2007년 3월 9일에 클레리언모기지(주)로 설립되었으며, 2007년 6월 26일 할부금융업 및 신기술사업금융업을 등록하고 본격적인 영업을 시작하였습니다. 2008년 6월말 제3자 배정을 통한 유상증자 실시로 농협중앙회가 최대주주인농협의 자회사가 되었으며, 상호를 NH캐피탈주식회사로 변경하였습니다. 2012년 3월 2일 농협중앙회의 사업구조개편으로 최대주주가 농협금융지주주식회사로 변경되어 농협금융지주주식회사의 자회사가 되었고, 상호를 엔에이치농협캐피탈주식회사로 변경하였습니다. 「경계를 넘어 미래를 함께하는 금융회사」를 비전으로 엔에이치농협캐피탈은 기업금융, 주택금융, 산업재할부, 개인신용대출 등을 취급하며 성장해왔습니다. 2012년 9월 28일 시설대여업(리스금융)을 시작으로 신규사업에 진출하였고, 2015년 05월 15일 신차승용 영업상품을 출시하였습니다. 신차승용 영업채널 노하우 등을 적극 활용하여 2018년 자동차 임대업(렌터카)를 금감원에 등록하였고, 렌터카 시장에 신규 진출하였습니다. 현재, 범농협 계열사 간 시너지 사업 확대 및 글로벌 진출 추진과 디지털 금융을 통해 신성장 동력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 코로나19 등으로 인하여 급변하는 경제 상황임에도 불구하고 모바일APP출시 등 새로운 채널확보에도 노력하였습니다. 2024년에는 내실경영을 통해 수익성과 생산성을 개선하는 한편, 빠르게 변화하는 금융시장의 고객들의 눈높이에 맞춰 디지털 혁신을 추진하여 온오프라인 채널의 경쟁력도 제고하고자 합니다. 2) 영업실적(별도기준) (단위: 억원) 구 분 2023년 2022년 2021년 순이자손익 이자수익 예치금이자 유가증권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 차입부채이자 사채이자 기타이자비용 순수수료손익 수수료수익 수수료비용 기타영업손익 기타영업수익 유가증권평가 및 처분이익 기타금융자산(부채) 평가 및 처분이익 배당금수익 대손충당금환입액 제충당금환입액 기타 기타영업비용 유가증권평가 및 처분손실 대손상각비 제충당금전입액 파생금융상품관련손실 기타 일반관리비 영업이익 기타영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 (주1) ( )는 음의 수치를 의미함 3) 자금조달 및 운용현황(별도기준)
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(단위: 억원, %) 구 분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 조달 원화자금 차입금 사채 기타 소계 기타 자본총계 소계 조달계 운용 원화자금 예치금 유가증권 대출금 기타 대손충당금 소계 기타 유형자산 기타 소계 운용계 (주1) 평균잔액 : 기초잔액과 매분기말 잔액의 평균값(주2) ( )는 음의 수치를 의미함 주3) 당기는 K-IFRS 제1117호 기준으로 작성되었으며, 전기, 전전기는 소급재작성하지 않음 4) 주요 상품 및 서비스 내용 구분 내용 할부금융 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수 인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융입니다. 신기술사업금융 신기술 사업자에 대한 투자 및 융자입니다. 시설대여업(리스금융) 특정물건을 새로 취득하거나 대여받아 거래상대방에게 일정 기간 이상 사용하게 하고, 그 사용 기간 동안 일정한 대가를 정기적으로 나누어 지급받으며, 그 사용 기간이 끝난 후의 물건의 처분에 관하여는 당사자 간의 약정으로 정하는 방식의 금융입니다 일반대출 기업 및 개인을 상대로 한 운전자금, 사업자금, 가계자금 대출 및부동산 PF 대출 등을 취급하고 있습니다. (6) 상호저축은행부문(엔에이치저축은행) 1) 영업개황 엔에이치저축은행주식회사(이하 "은행")는 2011년 3월 3일에 주식회사우리서민으로 설립 되었으며, 2011년 3월 16일에 (구)주식회사삼화저축은행의 자산과 부채를 계약이전방식에 따라 인수하고 상호를 주식회사우리금융저축은행으로 변경하였습니다. 또한 2012년 9월 5일에 주식회사 솔로몬저축은행의 자산과 부채를 계약이전방식에 따라 인수하였습니다.한편, 2013년 6월 26일 금융위원회 산하 공적자금위원회는 우리금융지주주식회사 (이하 "우리금융지주")의 민영화 계획을 발표하였으며, 이에 따라 은행은 2014년 6월 27일자로 농협금융지주의 자회사로 편입, 상호를 엔에이치저축은행주식회사로 변경하였습니다.은행은 상호저축은행법에 따라 서민과 소규모기업의 금융편의를 제공하기 위해 일반자금대출, 종합통장대출 등의 여신업무와 정기예금, 정기적금 등 수신업무를 주로 영위하고 있으며, 서울시 강남구 테헤란로 317에 본점과 서울시에 3개의 지점을 두고 있습니다. 2) 영업실적(별도기준) (단위: 억원) 구 분 2023년 2022년 2021년 순이자손익 이자수익 예치금이자 유가증권이자 대출채권이자 기타이자수익 이자비용 예수부채이자 차입부채이자 기타이자비용 순수수료손익 수수료수익 수수료비용 기타영업손익 기타영업수익 유가증권평가 및 처분이익 배당금수익 제충당금환입액 기타 기타영업비용 대손상각비 제충당금 전입액 기타 일반관리비 영업이익(손실) 기타영업외손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) (주1) ( )는 음의 수치를 의미함 3) 자금조달 및 운용현황(별도기준) (단위: 억원, %) 구 분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 조달 원화자금 예수금 차입금 소계 기타 자본총계 충당금 기타 소계 조달계 운용 원화자금 예치금 유가증권 대출금 사모사채 기타 대손충당금 소계 기타 현금 유형자산 기타 소계 운용계 (주1) 평균잔액 : 기초잔액과 매분기말 잔액의 평균값(주2) ( )는 음의 수치를 의미함 4) 주요 상품 및 서비스 내용 엔에이치저축은행은 다양한 예금상품과 대출상품을 취급하고 있습니다. ※상세 현황은 '상세표-6. NH저축은행: 주요 상품 및 서비스 내용(상세)' 참조 (7) 부동산자산관리업부문(엔에이치농협리츠운용) 1) 영업개황 엔에이치농협리츠운용㈜는 농협의 부동산금융 전문성 강화를 위해 농협금융지주가 자본금 300억원을 전액 출자하여 2018년 7월 2일 출범하였습니다. 2023년 4분기 말현재 당사는 부동산투자회사법을근거로 하는 자산관리회사 업무와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 근거로 하는 전문사모집합투자업을 영위하고 있습니다.당사는 출범 이후
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부동산투자회사(REITs : Real Estate Investment Trusts)를 설립하여 다수의 투자자로부터 자금을 모집 후 부동산을 매입하여 운용, 처분하고 그 수익을 투자자에게 배분하는 것을 목적으로 합니다. 위탁관리부동산투자회사 또는 기업구조조정부동산투자회사의 자산을 위탁받아 투자·운용업무를 수행하는 것이 주요 사업내용입니다.2020년 11월 금융위원회로부터 전문사모집합투자업 인가를 받아 자본시장법을 근거로 하는 부동산집합투자기구의 설정·운용 업무를 기존의 자산관리회사 업무와 더불어 영위하고 있습니다.엔에이치농협리츠운용(주)는 향후 농협그룹의 강점을 바탕으로 시장을 선도하는 대체투자 전문운용사로 도약하고 시장과 고객의 신뢰를 쌓아 언제나 고객과 함께하는 회사가 되겠습니다. 2) 영업실적(별도기준) (단위: 억원) 구 분 2023년 2022년 2021년 순이자손익 이자수익 예치금이자 이자비용 순수수료손익 수수료수익 수수료비용 기타영업손익 기타영업수익 유가증권평가 및 처분이익 기타금융자산(부채) 평가 및처분이익 배당금수익 기타 기타영업비용 유가증권평가 및 처분손실 일반관리비 영업이익 기타영업외손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) (주1) ( )는 음의 수치를 의미함 3) 자금조달 및 운용현황(별도기준) (단위: 억원, %) 구 분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 조달 기타 자본총계 기타 소계 조달계 운용 원화자금 유가증권 소계 기타 현금 유형자산 기타 소계 운용계 (주1) 평균잔액 : 기초잔액과 매분기말 잔액의 평균값(주2) ( )는 음의 수치를 의미함 4) 주요 상품 및 서비스 내용 엔에이치농협리츠운용㈜는 2023년 4분기 말 기준 6개의 리츠와 1개의 펀드를 운용하고 있습니다.2018년 12월, ㈜엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사(NH제1호CR리츠)을 설립하였습니다. NH제1호CR리츠는 현재 서울특별시 서초구 방배동에 위치한 320억 규모의 청남빌딩을 기초자산으로 운용 중입니다. 청남빌딩은 공공기관이 전층을 임차하고 있어 본 리츠는 운용기간 내 안정적인 배당이 가능할 것으로 예상됩니다.2019년 5월에는 ㈜엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사(NH프라임리츠)를 설립하였고, 2019년 12월 유가증권 시장에 상장하였습니다. NH프라임리츠는 국내 프라임급 오피스에 투자한 펀드 및 리츠의 수익증권, 지분증권등 부동산관련증권을 매입하여 운용하는 상품으로 우량 임차인(높은 신용등급) 확보로 안정적인 배당이 가능할 것으로 예상됩니다.NH올원위탁관리부동산투자회사(구 NH제2호리츠)를 2019년 11월 설립하였고, 2021년 11월 유가증권 시장에 상장하였습니다.분당권역 랜드마크인 분당스퀘어를 기초자산으로 운용 중이며, 국내 유수의 IT기업이 임차 사용중으로 안정적인 임대수익을 수취할 것으로 예상됩니다.NH제3호위탁관리부동산투자회사(NH제3호리츠)를 2020년 1월 설립하였으며, 2개의중형급 오피스(당산, 인계)를 기초자산으로 운용 중입니다. 2개의 자산은 삼성그룹 계열사(생명, 카드, 화재 등)가 임차인으로 구성되어 운용기간 내 안정적인 배당이이루어질 것으로 예상됩니다.NH제5호위탁관리부동산투자회사(NH제5호리츠)를 2020년 10월 설립하였으며, 서울과 수도권 주요 도시로의 이동이 원활한 경기도 이천 도지물류센터를 기초자산으로 운용중입니다. 삼성전자 가전부문의 물류를 대행하는 (주)하나로티앤에스와 동원그룹 계열 물류회사인 동원로엑스(주)가 임차하고 있어 안정적인 임대료 수취가 가능하며 급성장하는 물류센터 수요증가에 따라 향후 지속적인 자산가치의 상승이 예상됩니다.2020년 11월에는 금융위원회로부터 전문사모집합투자업자의 지위를 정식으로 획득해, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률('자본시장법')에근거한 금융투자업자가 되었습니다.2022년 4월 부동산펀드인 NH리테일일반사모부동산투자신탁1호를 설정하였으며, 전라남도 무안군 소재 엔스퀘어를 기초자산으로 운용 중입니다.신용도가 높은 GS리테일과 장기 책임임대차 계약을 체결하고
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있고, 롯데쇼핑과 전대차 계약을 체결하고 있어 안정적인 임대료 수취가 가능하며 향후 남악신도시 성장 및인구수요 증가에 따라 자산가치 상승 또한 예상됩니다. 2022년 5월에는 NH제7호위탁관리부동산투자회사(NH제7호리츠)를 설립하였고, 금남로와 광주역의 에이원타워를 매입하여 기초자산으로 운용 중입니다. 또한 NH리테일일반사모부동산투자신탁1호를 통해 판매시설인 N스퀘어에도 간접투자를 하고 있습니다. 에이원타워는 삼성생명, 삼성화재, 삼성카드 등 11개 업체가 임차 사용중으로 안정적인 임대수익을 수취할 것으로 예상됩니다. (8) 신기술사업금융업부문(엔에이치벤처투자) 1) 영업개황 엔에이치벤처투자㈜는 농협금융지주㈜가 여신전문금융업법에 따라 100% 출자하여 설립한 신기술사업금융회사입니다. 신기술사업금융회사는 신기술사업자에 대한 투자 및 융자, 신기술사업투자조합 결성 및 그 자금의 운용관리 업무를 주로 영위합니다. 당사의 자본금은 약 76,125백만원, 발행 주식수는 15,225,092주입니다. 엔에이치벤처투자㈜는 투자대상과 투자자의 동반성장 생태계를 조성하고 기업생애주기에 따른 범농협 시너지를 극대화하여 농협금융의 역할을 제고할 수 있는 벤처투자회사로 성장할 수 있도록 임직원 모두가 노력해 나가겠습니다. 2) 영업실적(별도기준) (단위: 억원) 구 분 2023년 2022년 2021년 순이자손익 이자수익 예치금이자 이자비용 순수수료손익 수수료수익 수수료비용 기타영업손익 기타영업수익 기타영업비용 일반관리비 영업이익(손실) 기타영업외손익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) (주1) ( )는 음의 수치를 의미함 3) 자금조달 및 운용현황(별도기준) (단위: 억원, %) 구 분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 조달 원화자금 기타 소계 기타 자본총계 기타 소계 조달계 운용 원화자금 예치금 기타 소계 기타 유형자산 기타 소계 운용계 (주1) 평균잔액 : 기초잔액과 매분기말 잔액의 평균값(주2) ( )는 음의 수치를 의미함 4) 주요 상품 및 서비스 내용 엔에이치벤처투자㈜는 2019년 11월 25일 설립 후, 2020년 3월 27일 신기술사업금융업 등록을 완료하였습니다. 우수한 투자/관리 역량을 바탕으로 2023년 말 기준 2,611억원 이상의 관리자산(AUM)을 운용중이며, 신규 펀드 결성 및 투자를 통해 우량 중소기업을 발굴하고 해당 기업에 적합한 투자모델을 구축하여 투자기업이 시장 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 기여하고자 합니다. 특히, 혁신산업과 농산업에 대한 집중 투자와 지원을 통해 농협금융의 오픈 이노베이션을 촉진하고 잠재 우량고객 발굴에 중추적 역할을 수행하겠습니다. 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 미결제약정 계약금액 (연결기준) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위: 백만원) 구분 매매목적 위험회피목적 합계 통화관련 : 통화선도 통화선물(주1) 통화스왑 매입통화옵션 매도통화옵션 소 계 이자율관련 : 이자율선도 이자율선물(주1) 이자율스왑 매입이자율옵션 매도이자율옵션 소 계 주식관련 : 주식선물(주1) 주식스왑 매입주식옵션 매도주식옵션 소 계 기타파생상품 : 기타선물(주1) 기타스왑 기타매도옵션 소 계 합 계 (주1) 국내선물거래는 일일정산되어 예치금에 반영됩니다. 나. 신용파생상품 거래 현황(연결기준) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 신용 매도 신용 매입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 계 다. 신용파생상품 명세(연결기준) (기준일 : 2023년 12월 31일)) (단위: 백만원) 상품종류 신용 매도 신용 매입 건수 원화환산액면금액 건수 원화환산액면금액 CDS CLN 합계 ※상세 현황은 '상세표-7. 신용파생상품 명세(상세)' 참조 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 개) 지 역 지점 출장소 영업소 사무소 합 계 서울 인천 대전 대구 광주 울산 부산 경기 강원 충북 충남 경북 경남 전북 전남 제주 세종 해외 합 계
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나. 영업설비 등 현황(연결기준) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 기초 취득 처분 감가상각비 대체(주1) 기타 기말 업무용토지 업무용건물 임차점포시설물 업무용동산 건설중인자산 합 계 (주1) 임대목적 토지, 건물의 임대면적 비율 변동으로 인하여 투자부동산으로 대체된금액은 21,170백만원이고, 무형자산에서 대체된 금액은 2,044백만원, 건설중인자산은 업무용건물로 26,626백만원, 업무용동산으로 21,181백만원, 무형자산으로 3,658백만원, 투자부동산으로 6,424백만원 대체되었습니다. 다. 자동화기기 설치 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 대) 구 분 설치 현황 ATM STM ITM 단말기 공과금수납기 카드즉시발급기 (주1) STM (Smart Teller Machine) : 계좌개설, 제변경, 부가서비스, 이체 및 대체, 공모주 청약 등 고빈도 단순업무를 고객이 직접 처리할 수 있는 기기(주2) ITM (Interactive Teller Machine) : STM의 셀프처리기능과 화상상담솔루션이 장착되어 당사 디지털 어드바이저와 화상상담 및 업무처리가 가능한 기기 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충계획 구 분 점포명 예정일 소재지 지점신설 원미구청(출) 경기 부천시 지점신설 소사구청(출) 경기 부천시 지점신설 오정구청(출) 경기 부천시 지점신설 런던지점 2024.1분기 영국 런던 (주) 상기 계획은 사정에 따라 변경될 수 있음 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 현황 (1) 연결 총자본비율 (단위 : 억원, %) 구 분 2023년말 2022년말 2021년말 위험가중자산(A) 총자본(B) 보통주자본(C) 기본자본(D) 총자본비율(B/A) 보통주자본비율(C/A) 기본자본비율(D/A) (주) 바젤Ⅲ 기준 (2) 자회사 자본적정성 현황 (단위 : 억원, %) 구 분 회사명 지표명 2023년말 2022년말 2021년말 자회사 농협은행 (주1) 총자본비율 보통주자본비율 기본자본비율 농협생명보험 (주2) 지급여력비율 농협손해보험 (주2) 지급여력비율 엔에이치투자증권 순자본비율 엔에이치아문디자산운용 자기자본 최소영업순자본액 엔에이치농협캐피탈 조정자기자본비율 엔에이치저축은행 (주3) BIS자기자본비율 엔에이치벤처투자 조정자기자본비율 (주1) NH농협은행의 자본적정성지표는 바젤Ⅲ 기준으로 산출되었습니다. (주2) 지급여력비율은 2022년 까지는 RBC비율, 2023년 부터는 K-ICS비율(경과조치 적용 후)로 산출되었습니다. 잠정치로 추후 변경될 수 있으며, 확정치는 4월말 이후 각 회사 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. (주3) 엔에이치저축은행의 자본적정성지표는 바젤I 기준으로 산출되었습니다. 나. 유동성현황(1) 원화유동성비율(별도기준) (단위 : 억원, %) 구분 회사명 2023년말 2022년말 2021년말 유동성자산 유동성부채 유동성비율 (주1) 유동성자산 유동성부채 유동성비율 (주1) 유동성자산 유동성부채 유동성비율 (주1) 금융지주회사 농협금융지주 자회사 농협생명보험 (주2) 농협손해보험 (주2) 엔에이치투자증권 엔에이치아문디자산운용 엔에이치농협캐피탈 엔에이치저축은행 엔에이치농협리츠운용 엔에이치벤처투자 (주1) NH농협금융지주는 잔존만기 1개월 기준, 자회사는 3개월 기준 (주2) NH농협생명, NH농협손해보험의 유동성 부채는 3개월 평균 지급보험금 기준(주3) 자회사 유동성비율은 금감원 업무보고서 기준 (2) 유동성커버리지비율 (단위 : 억원, %) 구분 회사명 2023년말 2022년말 2021년말 고유동성자산 순현금유출액 유동성 커버리지비율 고유동성자산 순현금유출액 유동성 커버리지비율 고유동성자산 순현금유출액 유동성 커버리지비율 자회사 농협은행 (주) 고유동성자산 및 순현금유출액은 해당 분기중 영업일별 금액의 단순평균값(년도말 자료는 4분기 기준)이며, 산출된 고유동성자산을 순현금유출액로 나누어 유동성커버리지비율을 산출·기재 (3) 외화 유동성커버리지비율 (단위 : 백만달러, %) 구분 회사명 2023년말 2022년말 2021년말
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고유동성자산 순현금유출액 유동성 커버리지비율 고유동성자산 순현금유출액 유동성 커버리지비율 고유동성자산 순현금유출액 유동성 커버리지비율 자회사 농협은행 (주) 외화 고유동성자산 및 외화 순현금유출액은 해당 분기중 영업일별 금액의 단순평균값(년도말 자료는 4분기 기준)이며, 산출된 외화 고유동성자산을 외화 순현금유출액로 나누어 외화 유동성커버리지비율을 산출·기재 다. 건전성(1) 연결기준 (단위 : 억원, %) 구 분 2023년말 2022년말 2021년말 총여신 (주1) 고정이하여신 고정이하여신비율 무수익여신 무수익여신비율 대손충당금적립률(A/B*100) 대손충당금잔액(A) (주2) 고정이하여신(B) (주1) 총여신 : 무수익여신 산정대상 여신합계(주2) 대손충당금잔액 : 무수익여신 산정대상 여신에 대한 대손충당금 (2) 지주회사 및 자회사 (별도기준) (단위 : %) 구분 회사명 2023년말 2022년말 2021년말 고정이하여신비율 무수익 여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익 여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익 여신비율 대손충당금적립비율 금융지주회사 농협금융지주 자회사 농협은행 농협생명보험 농협손해보험 엔에이치투자증권 엔에이치아문디자산운용 엔에이치농협캐피탈 엔에이치저축은행 엔에이치농협리츠운용 엔에이치벤처투자 라. 대손상각 및 충당금 (1) 연결기준 (단위 : 억원) 구 분 2023년말 2022년말 2021년말 대손충당금 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 기중대손상각액 (2) 별도기준 (단위 : 억원) 구 분 2023년말 2022년말 2021년말 대손충당금 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 기중대손상각액 (단위 : 억원) 구 분 2023년말 2022년말 2021년말 대손충당금 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 기중대손상각액 (단위 : 억원) 구 분 2023년말 2022년말 2021년말 대손충당금 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 기중대손상각액 (단위 : 억원) 구 분 2023년말 2022년말 2021년말 대손충당금 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 기중대손상각액 (단위 : 억원) 구 분 2023년말 2022년말 2021년말 대손충당금 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 기중대손상각액 (단위 : 억원) 구 분 2023년말 2022년말 2021년말 대손충당금 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 기중대손상각액 (단위 : 억원) 구 분 2023년말 2022년말 2021년말 대손충당금 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 기중대손상각액 (단위 : 억원) 구 분 2023년말 2022년말 2021년말 대손충당금 지급보증충당부채 미사용약정충당부채 기타충당부채 기중대손상각액 - 해당사항 없음 - 해당사항 없음 마. 업계의 현황 (1) 국내외 경제 전망 및 금융지표 동향 세계경제의 고금리 영향은 완만한 둔화 흐름을 보이다 주요 선진국 긴축기조 완화, 디스인플레이션의 진전 등으로 점차 개선될 전망입니다. 제조업을 중심으로 한 성장흐름은 글로벌 긴축기조 등의 영향으로 장기 평균에 못 미치는 모습을 보이고 있으나서비스업의 견조한 고용상황과 소비에 힘입어 예상보다 양호한 성장세를 나타내고 있습니다. 세계교역도 상품교역을 중심으로 부진이 지속되고 있으나, 주요국 산업정책 추진과 그간 이연된 글로벌 투자의 재개 등으로 점차 나아질 것으로 예상됩니다. 그러나 경기 이외 측면에서는 중동정세 불안 지속, 주요국 선거 등으로 높은 수준의 불확실성이 지속될 것으로 예상됩니다.미국은 소비를 중심으로 견조한 모습이며 향후 성장세가 둔화되겠으나 양호한 수준의 성장흐름을 지속할 것으로 예상됩니다. 미국경제는 소비 증가세를 지속하고노동시장도 고용모멘텀이 강한 모습을 보이고 있습니다. 향후 소비와 투자 증가세가 점차완만해질 것으로 예상되나 하반기 이후에는 금리인하 등으로 성장흐름이 점차 개선될 전망입니다. 유로경제는 고금리 영향으로 부진이 지속되고 있으나, 하반기 이후 물가 둔화에 힘입어 소비가 점차 회복되면서 완만하게 개선될 전망입니다.
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지난해 스페인, 이탈리아 등 남유럽 국가의 회복세에도 불구하고 독일, 프랑스 등의 부진에 따라 성장이 정체되었으나, 최근 들어서 제조업 부진의 완화 조짐이 나타나는 등 경기저점을 지나는 것으로 평가됩니다. 향후 유로경제는 미약한 경기흐름을 이어가다 인플레이션 둔화, 양호한 노동시장 상황 등에 힘입어 소비를 중심으로 점차 개선될 전망입니다.일본경제는 전년대비 성장세는 약화되겠지만 장기평균을 상회하는 성장흐름을 이어갈 전망입니다. 소비 부진으로 지난해 하반기 성장세가 둔화되었으나, 자동차 수출을중심으로 개선을 지속하고 있습니다. 향후 일본 정부의 임금인상 정책, 경기부양책 등에 힘입어 가계의 소비여력의 확대, 글로벌 공급망 재편, 주식시장 호조 등으로 외국인 투자자금 유입도 지속됨에 따라 장기평균 수준을 상회하는 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.중국경제는 부동산경기 부진으로 성장세가 둔화되겠으나 중국정부의 부양조치 등에 힘입어 성장세를 나타낼 전망입니다. 지난해 부동산투자가 계속 위축되었으나, 신 성장 산업을 중심으로 생산과 수출은 양호한 흐름을 이어갔습니다. 향후 중국 정부의 완화적 재정 및 통화정책에 힘입어 회복흐름을 이어가겠으나 부동산경기 침체 지속, 소비심리 위축 등이 내수 회복을 제약할 것으로 예상됩니다. 최근 우리 경제는 물가 상승세가 둔화되는 가운데, 제조업 생산·수출 중심의 경기 회복 흐름이 이어지고 있으나, 민간 소비 둔화, 건설투자 부진 가시화 등 경제 부문별로 회복 속도에 차이가 있을 것으로 전망됩니다. 2024년 국내성장률 전망은 2.1%로 수출-내수간 차별화는 당초 예상보다 심화될 전망입니다. 성장흐름을 보면, 2023년 4/4분기중 내수는 성장기여도가 마이너스인 반면 수출은 예상을 상회함에 따라 전체적으로는 당초 전망에 부합하는 성장세를 보였습니다. 향후에도 내수는 회복이 더디겠으나 수출. 설비투자가 양호한 증가세를 이어가는 데 힘입어 전반적인 경기는 완만한 개선흐름을 지속할 것으로 예상됩 니다. 금년 취업자수 증가규모는 25만명으로 당초 예상(24만명)에 대체로 부합할 전망입니다. 취업자수는 제조업 고용부진이 완화되고 여성.고령층의 노동공급이 지속되겠으나 내수회복 모멘텀 약화 등으로 서비스 부문을 중심으로 지난해보다 증가세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 실업률은 2.9%로 전년대비 소폭 상승할 전망입니다. 근원물가 상승률은 미약한 내수압력 등으로 지난 전망 수준을 소폭 하회 (-0.1%p)하는 2.2%로 예상되나, 소비자물가 상승률은 유가 불확실성 증대, 환율상승 등으로 지난 전망 수준에 부합하는 2.6%를 나타낼 전망입니다.경상수지는 520억달러로 당초 전망(490억달러)을 상회할 것으로 예상됩니다. 상품수지는 반도체 경기회복 지속, 미국의 양호한 성장, 국내수요 둔화 등으로 흑자폭이 당초 예상보다 확대될 전망이나, 서비스수지는 예상보다 저조한 외국인 관광객 입국 등으로 적자폭이 확대될 전망입니다. [ 출처 : 경제전망보고서(2024.2. 한국은행), 최근경제동향(2024.2. 기획재정부) ] (2) 금융산업 동향 [은행업] 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성(1) 산업의 특성"은행업"이란 예금을 받거나 유가증권 또는 그 밖의 채무증서를 발행하여 불특정 다수인으로부터 채무를 부담함으로써 조달한 자금을 대출하는 것을 업(業)으로 하는 산업입니다.(은행법제2조1항)은행의 고유업무는 불특정 다수로부터 예적금을 수입하거나 유가증권 등 발행으로 자금을 조달하여 자금을 필요로 하는 수요자에게 대출 등의 형태로 자금을 공급하는 자금중개업무입니다. 이러한 고유업무 이외 보증, 어음인수, 지급대행 등 은행업무를영위하는 과정에서 수반되는 부수업무와 신탁업무 등과 같이 타 법령등에 의해 취급할 수 있도록 정해진 겸영업무를 운영하고 있습니다. (2) 산업의 성장성정부의 가계부채 억제 정책 시행, 인터넷은행의 영업확대 등으로 인한 동종업계간 우량자산에 대한 경쟁이 심화되며, 4차혁명으로 인한 핀테크 활성화로 금융회사와 비금융회사간 경쟁이 치열해 질 것으로 예상됩니다.미국금리 인상에 따른
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이자마진의 완만한 개선이 지속될 것으로 예상되지만, 금리인상에 따른 여신건전성과 리스크 관리가 지속적으로 필요한 시점입니다. (3) 경기변동의 특성, 계절성 은행업은 시장경기가 수익성에 큰 영향을 미치는 산업으로 일반적으로 경기상승시에는 자산증대와 수익창출이 확대 되며, 경기하락시에는 자산성장이 둔화되고 수익이 감소합니다. 은행업은 계절적 특성에는 큰 영향을 받지 않습니다.나. 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)(1) 시장의 안정성일반은행의 수익성은 양호한 수준을 유지하였으나 자산건전성은 금리상승 등에 따른차주의 채무상환 부담 등으로 다소 저하되었습니다. 일반은행의 총자산은 2023년 3분기말 2,384.5 조원으로 전년 동기대비 0.7% 감소하였습니다. 자산항목별로 살펴보면, 대출채권은 대출 확대에도 환매조건부채권 매수가 크게 감소하면서 전년동기대비 0.7% 증가에 그쳐 2023년 1/4분기(2.6%)에 비해 증가폭이 크게 축소되었습니다. 반면 유가증권은 전년동기대비 10.1% 증가하면서 금년 1분기(8.1%)보다 증가폭이 확대되었습니다. 고정이하여신비율은 2023년 3분기말 0.3%로 2022년 4분기 이후 신규발생 고정이하여신이 증가함에 따라 꾸준히 상승하였습니다. 일반은행의 당기순이익은 2023년 1~3분기 중 11.9조원으로 전년동기(10.5조원) 대비 1.4조원 증가하였습니다. 순이익 증감요인을 살펴보면, 이자이익이 기업대출을 중심으로 대출자산이 증가한 가운데 예대금리차가 확대됨에 따라 30.3조원 늘어 전년동기(28.0조원) 대비 2.3 조원 증가하였습니다. 반면, 대내외 불확실성에 대비하여 선제적인 대손충당금 추가 적립으로 대손비용이 3.7조원으로 전년동기(2.1조원) 대비 1.6조원 증가하여 이익 감소요인으로 작용하였습니다. [출처 : 한국은행, 2023년 12월 금융안정보고서] (2) 경쟁상황기존 우량자산에 대한 고객 확보 차원의 경쟁이 아닌 은행업은 새로운 경쟁에 직면하고 있습니다. "IT와 금융의 융합을 통합 금융혁신"을 목적으로 하는 인터넷전문은행의 등장으로 기존 대면거래의 영업방식이 아닌 IT에 기반한 비대면,무점포 영업방식으로 낮은 대출금리와 이용편의성으로 기존 은행들을 위협하고 있습니다. 또한 금융소비자 보호 강화, 생산적/포용적 금융, 사회공헌 확대 등 금융의 공공성이 더욱 중요시 되는 상황에서, 은행들은 디지털금융, 이종업종과의 협업, 글로벌 진출 등을 통한 다양한 변화를 적극적으로 시도 하고 있습니다.은행업권은 4차 산업혁명으로 은행간 경쟁을 넘어 이종산업간 플랫폼 경쟁이 심화되어 금융상품 및 서비스의 판매채널 다양화, 고객접근성, 편의성의 획기적으로 증대되었고, 금융 외의 이종업종과의 융˙복합 서비스 증가로 금융서비스의 대대적인 혁신이 이루어졌습니다. (3) 시장점유율 추이 (단위: 백만원, %) 구분 은행명 2023년 9월말 2022년말 2021년말 잔액 점유율 잔액 점유율 잔액 점유율 원화대출금 농협 국민 신한 하나 우리 합계 원화예수금 농협 국민 신한 하나 우리 합계 (주1) 5대 시중은행간 점유율(주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점농협은행은 전국 최대점포를 보유 하고 있는 언제 어디서나 만날 수 있는 은행입니다. 이러한 전통적인 강점에 추가하여 빅데이터 플랫폼 구축등으로 4차 산업혁명에 대응하는 한편 "NH올원뱅크"와 같은 생활형 플랫폼 서비스를 넓혀 디지털 금융 선도은행으로 나아가는 경쟁력을 한층 강화 하고 있습니다. 향후 계속해서 오픈 응용프로그램 인터페이스(API) 등 핀테크 기업과의 협업을 통해 디지털 혁신서비스들을 확장할 계획입니다.또한 핵심사업기반을 확대하여 안정적인 수익 창출을 가능하도록 하고, 체계적인 리스크 관리를 통한 건전성 개선을 지속적으로 강화하겠습니다. 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단새로운 변화속에 기회를 찾아 안정적인 수익기반을 확충하고 변화와 혁신을 통해 "아시아 최고의 협동조합은행"으로의 길을 가기 위해 다음과 같은 사항을 중점
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추진하고 있습니다.1) 고객의 눈높이에서 신뢰경영을 최우선하겠습니다. 금융업에 있어 최고의 브랜드 가치는 고객의 진정한 신뢰가 바탕이 될 때 달성할 수 있습니다. 최근 트렌드에 맞게 비대면 자산관리서비스를 확대하고, 국내뿐만 아니라 글로벌 내부통제 강화를 위해 전행 협력체계를 고도화해 나가도록 하겠습니다. 또한, 금융취약계층을 우선하고 금융소비자 보호를 위해, 환경변화에 대응한 시스템 구축하고 고객 안전을 위한 완전판매와 사후관리를 강화하겠습니다.2) 철저한 위험관리를 통해 안정적인 수익기반 마련에 힘쓰겠습니다.경기상황을 상시 점검하여 리스크를 사전에 철저히 차단하고, 포트폴리오를 개선하는 가운데 안정적인 수익기반을 튼튼하게 만들겠습니다. 또한, 급속도로 진행되고 있는 경제 구조 변화에 따라 새로운 수익원을 창출하는 혁신이 반드시 필요합니다. 이에, 외환·파생 부분의 경쟁력 있는 통합 솔루션 제공으로 기업금융의 꾸준한 성장을 이끌고, 글로벌 네트워크 통한 수익 기반을 더욱 확대해 나가겠습니다.3) 끊임없이 디지털 혁신을 선도해 나가겠습니다. 이제 미래 금융을 위한 디지털 혁신은 은행의 생존을 위한 거부할 수 없는 시대적 소명입니다. 그동안 농협은행은 한발 앞서 마이데이터 서비스를 출시하였고, NH독도버스 출시와 CBDC 전환 추진까지 디지털 혁신을 선도해 왔습니다. 앞으로도 올원뱅크등 금융플랫폼을 생활밀착형으로 고도화하고 업무 프로세스를 디지털화하여 금융 산업 경쟁력을 한층 더 강화해 나가도록 하겠습니다.4) 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 조직문화를 만들어 가겠습니다. 디지털 혁신은 단순히 상품, 프로세스 및 서비스의 질적 변화에 그치지 않습니다. 디지털 혁신의 궁극적인 지향점은 반드시 조직문화의 근본적인 변화를 요구합니다. 데이터에 근거한 과학적인 의사결정을 하되, 실패를 통한 적극적인 배움과 개선으로 또다른 혁신을 이루어내야 합니다. 이에, 조직의 핵심가치를 공유하는 가운데, 직원 개개인의 다양성을 존중하고 포용하는 조직문화를 만들어 가겠습니다. 또한, 근무여건 개선을 위한 점포 규모화로 직원 복리를 우선하는 분위기를 만들어 나가겠습니다. 5) 미래 성장기반 확대에 온 힘을 기울이겠습니다. 마이데이터 산업이 활성화됨에 따라 시중은행들의 경쟁은 갈수록 치열해지고 있습니다. 새로운 데이터 획득과 AI 및 데이터 분석에 대한 품질 향상을 통해 소비자에게 한층 차별화된 서비스 제공과 함께 다양한 콘텐츠를 보여줄 수 있어야 합니다. 또한, 데이터 비즈니스 모델 개발에 이은 세분화된 데이터 판매 전략으로 외부데이터 및 마이데이터를 활용한 신규 수익원을 발굴해 나가겠습니다. 사업 유연성 확보를 위해서는 디지털금융 전문 인력을 확보하는 것이 반드시 전제되어야 합니다. 데이터 실무 중심으로 마인드 향상을 우선한 교육을 시작으로 영업점 디지털 마케팅 활성화 교육에도 힘써나가겠습니다. [생명보험업] 가. 산업의 특성생명보험업은 보험계약자로부터 보험료를 납부 받고 보험대상자(피보험자)의 생명 혹은 건강과 관련하여 발생하는 경제적 위험에 보험금을 지급하는 것을 주된 업으로 하는 산업입니다. 보험회사가 판매하는 상품은 조기에 생명을 잃거나 장애로 인해 일을 할 수 없어서 야기되는 경제적 위험에 대처하기 위한 사망보험과 은퇴 후 준비된 재산에 비해 장수함에 따라 발생하는 경제문제를 해결해 주는 생존보험으로 나뉠 수 있습니다. 생명보험업은 경기변동 및 금융시장 환경에 영향을 많이 받는 내수산업입니다. 생명보험 상품은 일반 금융상품과 달리 짧게는 수년, 길게는 종신동안 계약의 효력이 지속되어 안정적인 보험료 수입을 창출할 수 있습니다. 더불어, 공적보장을 보완, 보충하는 사회 안전망 및 대규모 자산을 운용하는 대형 기관투자자로서의 공공재적 역할도 겸하고 있습니다. 이로 인하여 보험업은 보험업법 및 동 시행령, 시행규칙, 보험업법 감독규정, 보험업감독규정 시행규칙, 보험 계약법 등에 의해 규제를 받고 있습니다.나. 산업의 성장성 및 수익성2023년 국내 경제성장률은 1.4%로 예상되며, 2024년 성장률은 2.1%로