chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
링세오코리아 — 사업보고서 (2023.12)

비화폐성항목에서 발생한 손익을 기타포괄손익으로 인식하는 경우에는 그손익에 포함된 환율변동효과도 기타포괄손익으로 인식하고, 당기손익으로 인식하는 경우에는 환율변동효과도 당기손익으로 인식하고 있습니다. 또한, 화폐성 외화자산 및 부채는 보고기간말 현재 환율로 환산하고 있으며 환산손익을 당기손익으로 계상하고 있습니다. (14) 기본주당이익당사는 보통주에 귀속되는 회계기간의 당기순이익에 대하여 그 기간에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 기본주당이익을 계산하고 손익계산서에 표시하고 있습니다. 4. 사용이 제한된 예금당기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 사용제한내용 장기금융상품 당좌개설보증금 5. 매도가능증권당기말과 전기말 현재 공정가액으로 계상하고 있는 매도가능증권의 내역은다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 시장성 없는 지분증권 한국전선공업협동조합 합 계 공정가액 평가를 위한 신뢰성 있는 기초자료를 입수할 수 없어, 공정가액으로 평가하지 않았습니다. 6. 지분법적용투자주식 (1) 당기① 지분법적용 피투자회사에 대한 투자주식의 지분율 현황 등은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 지분율(%) 취득원가 순자산가액 장부가액 넥상스대영(주) ② 당기말 현재 미실현손익은 없습니다. ③ 지분법 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 기초평가액 지분법손익 기타증감액 기말평가액 넥상스대영(주) ④ 지분법적용 피투자회사의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 넥상스대영(주) 자 산 총 액 부 채 총 액 매 출 액 당기순이익 (2) 전기① 지분법적용 피투자회사에 대한 투자주식의 지분율 현황 등은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 지분율(%) 취득원가 순자산가액 장부가액 넥상스대영(주) ② 전기말 현재 미실현손익은 없습니다. ③ 지분법 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 기초평가액 지분법손익 기타증감액 기말평가액 넥상스대영(주) ④ 지분법적용 피투자회사의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 넥상스대영(주) 자 산 총 액 부 채 총 액 매 출 액 당기순이익 7. 특수관계자 (1) 당기말과 전기말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다. 특수관계구분 당기말 전기말 지배회사 종속회사 넥상스대영㈜ 넥상스대영㈜ 기타특수관계자 외부공표용 연결재무제표를 작성하는 최상위지배회사는 Nexans S.A. 입니다. (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 수 익 비 용 매출 기타수익 상품매입 기타비용 종속회사 넥상스대영(주) 기타특수관계자 극동전선 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 수 익 비 용 매출 기타수익 상품매입 기타비용 종속회사 넥상스대영㈜ 기타특수관계자 극동전선㈜ 합 계 (3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 채 권 채 무 매출채권 미수금 매입채무 미지급금 선수금 임대보증금 종속회사 넥상스대영(주) 기타특수관계자 극동전선(주) 합 계 ② 전기말 (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 채 권 채 무 매출채권 미수금 매입채무 미지급금 선수금 임대보증금 종속회사 넥상스대영㈜ 기타특수관계자 극동전선(주) (4) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 당 기 전 기 차 입 상 환 차 입 상 환 기타특수관계자 극동전선㈜ 당사는 상기의 차입금과 관련하여 당기 및 전기 중 극동전선(주)에게 781,710천원 및 477,820천원의 이자비용을 인식하였습니다.(5) 당기말 현재 당사자 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 보증처 보증금액 보증내용 종속회사 넥상스대영(주) 신한은행 전자방식외담대 전자방식외담대 합 계 8. 유형자산(1) 당기 중
링세오코리아 — 사업보고서 (2023.12)

유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 기초장부가액 취득(자본적지출 포함)액 처분 감가상각비 기타증(감)액 기말장부잔액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합 계 (2) 전기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 기초장부가액 취득(자본적지출 포함)액 처분 감가상각비 기타증(감)액 기말장부잔액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합 계 (3) 당기말과 전기말 현재 보유 토지의 공시지가는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 종 류 장부가액 공시지가 당기말 전기말 유형자산 공장부지 (서울사무소)송파1동 31-2 (181㎡) 합 계 9. 보험가입자산당기말 현재 당사가 보험에 가입한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, EUR) 보험종류 자 산 장부금액 부보액 보험회사명 재산종합보험 건물, 구축물 기계장치, 공기구비품 재고자산 기업휴지보험 적하보험(*1) 일반배상보험(*1) DB손해보험 제조물책임보험(*1) 환경오염배상책임보험(*1) AIG (구, 차티스손해보험㈜) 임원배상책임보험(*1) (*1) 특수관계자인 극동전선(주), 넥상스대영(주)와의 공동 부보금액입니다. 10. 금융부채의 유동성 위험관리 방법 및 종류별 만기 분석(1) 유동성위험 관리 방법유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 부채 상환을 포함하여 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금 등을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. (2) 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.① 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 6개월이내 6-12개월 1-2년 매입채무 미지급금 미지급비용 통화선도대 선물거래대 합 계 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 6개월이내 6-12개월 1-2년 매입채무 미지급금 미지급비용 통화선도대 선물거래대 합 계 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 예상하지 않습니다. 추가적으로, 당사는 종속기업인 ㈜넥상스대영을 위하여 12,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 11. 퇴직급여충당부채(1) 당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초잔액 퇴직급여지급액 퇴직급여설정액 관계사전입액(전출액) 기말잔액 당사는 임직원 퇴직금 지급에 충당하기 위하여 퇴직보험에 가입하고 있습니다. 납입한 퇴직연금은 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 당기 및 전기 퇴직급여충당부채를 초과하는 1,120,180 천원과 277,906 천원은 기타의 투자자산으로 계상하였습니다. (2) 당기말과 전기말 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 정기예금 (3) 당기와 전기중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초잔액 증가액 감소액 기말잔액 (4) 당기 중 회사가 확정기여제도 하에서 인식한 퇴직급여는 28백만원(전기: 21백만원)입니다.12. 외화자산 및 부채당기말과 전기말 현재 외화자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 외 화 환 율 원화환산액 외 화 환 율 원화환산액 현금 및 현금성자산 USD USD 매출채권 USD USD EUR EUR SGD SGD 미수금 USD USD EUR EUR CNY CNY 외화자산 합계 매입채무 USD USD EUR EUR CNY CNY 미지급금 USD USD EUR EUR CNY CNY 외화부채 합계 상기 외화환산과 관련하여 당기 중에 외화환산이익
링세오코리아 — 사업보고서 (2023.12)

19,766 천원 및 외화환산손실 124,125 천원을 영업외손익으로 계상하였습니다. 13. 충당부채(1) 당기와 전기 중 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기 초 증 가 감 소 기말 기 초 증 가 감 소 기 말 판매보증충당부채(*1) 기업구조개선충당금 (*1) 당사는 실제 발생하는 건별로 판매보증충당부채를 설정하고 있습니다. 14. 우발부채와 약정사항(1) 당기말 현재 당사의 거래약정 및 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, USD, EUR) 금융기관명 한도액 실행액 내 역 USD 0.00 기타지급보증 HSBC 기타지급보증 (*1) KRW - KRW - 수입L/C (*1) 지급보증 (*1) 지급보증 KRW - UBAF 지급보증 신한은행 외화지급보증 외화지급보증 E-BIZ 약정 E-BIZ 약정 (*1) 당사의 특수관계자인 극동전선㈜, 넥상스대영과 함께 사용하는 그룹한도내에 포함됩니다.(*2) 당사는 DB 서울지점, HSBC 서울지점 및 BNP Paribas 서울지점과 Foreign Exchange Limit에 대한 약정을 각각 체결하고 있습니다.(*3) 당사는 BNP Paribas와 Commidity Indexed Transaction 에 대한 약정을 체결하고 있습니다. (2) 당사는 Nexans S.A.와 2002년 3월 28일자로 General Relations Agreement를 체결하였는바, 동 계약에 의하면 당사는 당사와 당사의 자회사인 넥상스대영(주)의 연결기준 영업이익의 50%를 한도로 연결기준 연간 외부매출액의 0.4%와 Working capital의 2% 그리고 고정자산의 2%의 합계 금액에 해당하는 Contract Service Charge를 부담하여야 하며, 연결기준 매출액의 0.9%에 해당하는 R Assessment를 부담하여야 합니다. 한편 당사는 넥상스대영(주)와 동 계약에 대한 비용배분약정을 체결하였으며, 이에 따르면 당사와 넥상스대영(주)는 각 회사의 매출액의 비율로 동 비용을 배분하고 있습니다. 동 계약과 관련하여 당기 중 발생한 지급수수료는 1,874,025천원 (전기: 1,161,751천원)입니다. (3) 당사는 Intra-Group Export Commissions Agreement에 의하여 관계회사간 매출 발생시 각 해당 국가별로 마케팅 정도에 따라 1%~4%를 Sales and Marketing Cost로 지급하고 있습니다. 이와 관련하여 당기 중 803,000천원 (전기: 25,559천원)의 판매수수료비용이 발생하였습니다. (4) 당기말 현재 당사는 서울보증보험, 중소기업중앙회로부터 계약이행 등에 대하여 보증을 제공받고 있으며 보험가입금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 기간명 보험가입금액 서울보증보험 중소기업중앙회 (5) 운용리스회사는 당기말 현재 차량운반구와 전산장비의 운용리스계약에 대한 임대차계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 상기 리스계약에 따라 향후 지급할 최소 리스료는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 1년 이내 1년 초과 5년 이내 합 계 15. 파생상품(1) 당기말과 전기말 현재 당사가 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품 종류 계약내용 당기말 전기말 공정가액위험회피 통화선도(매입) USD USD 통화선도(매도) USD USD 통화선도(매도) EUR EUR 통화선도(매도) SGD SGD 구리및알미늄선물(매입) USD USD 구리및알미늄선물(매도) USD USD 현금흐름위험회피 통화선도(매도) USD USD 통화선도(매도) SGD USD (*) 통화선도계약 중 일부와 구리및알미늄선물계약은 위험회피회계를 적용하지 않으나 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품입니다.(2) 위험회피회계 당사는 예상거래의 미래현금흐름변동위험을 감소시키기 위하여 체결된 통화선도계약에 대해서는 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 최초 지정하는 시점에 위험회피 종류, 위험회피 목적, 위험회피 전략을 공식적으로
링세오코리아 — 사업보고서 (2023.12)

문서화하고 있으며, 최초 지정시점 및 매 보고기간 종료일에 높은 위험회피효과가 있는지 여부에 대해서 평가하고 있습니다. 이 경우 위험회피에 효과적인 부분은기타포괄손익으로, 효과적이지 않은 부분은 당기손익으로 처리하고 있습니다. (3) 당기 및 전기 파생상품 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기 평가이익 평가손실 기타포괄손익 공정가치위험회피 금속선물 통화선도 현금흐름위험회피 통화선도 (단위: 천원) 전기 평가이익 평가손실 기타포괄손익(*) 공정가치위험회피 금속선물 통화선도 현금흐름위험회피 통화선도 16. 자본금 및 자본잉여금(1) 당기말과 전기말 현재 당사의 자본금 내역은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 발행할 주식의 총 수 발행한 주식의 총 수(*1) 1주당 액면금액 500원 500원 (*1) 당사는 2014년 4월 29일자로 상법 제343조 제1항의 단서 규정에 근거하여 1,162,390주의 자기주식을 자본감소의 형태로 소각하였습니다. (2) 당기와 전기 중 자본잉여금의 변동은 없습니다. 17. 자본조정당기말과 전기말 현재 자본조정의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 감자차손 당사는 1998년 5월부터 1999년 9월까지 자기주식 1,162,390주를 매입가액에 부대비용을 가산한 2,808,081천원에 취득하였고, 2014년에 당사가 보유한 자기주식 전부를 자본감소의 형태로 소각하였습니다. 이에 당사는 자기주식 취득가액 2,808,081천원과 자본금 액면가액 581,195천원의 차이 2,226,886천원을 감자차손으로 인식하였습니다. 18. 이익잉여금당기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 이익준비금 임의적립금 미처분이익잉여금 합 계 (1) 이익준비금상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 이를 법정적립금으로 구분하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다. (2) 기타 세법상 준비금당사는 조세특례제한법의 규정에 따라 법인세 신고시 손금으로 신고조정하는 금액을그 종류에 따라 기술개발준비금 및 해외투자손실적립금 등으로 적립하고 있습니다. 동 적립금 중 각각의 용도에 사용한 금액과 사용 후 잔액은 임의적립금으로 이입하여배당에 사용할 수 있습니다. (3) 당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 처분예정일: 2024년 3월 29일 처분확정일: 2023년 3월 28일 Ⅰ. 미처분이익잉여금 1. 전기이월미처분이익잉여금 2. 당기순이익(손실) Ⅱ. 이익잉여금처분액 Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 19. 법인세비용(1) 당기 및 전기 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당기 전기 당기 법인세 부담액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접 반영된 법인세비용 법인세비용 (2) 당기 및 전기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당기 전기 법인세비용차감전순이익 적용세율에 따른 세부담액 조정사항 연결납세에 따른 세부담 변동액 비공제비용 세무상 결손금 효과 인식하지 않은 이연법인세 변동 일시적차이로 인한 이연법인세 미인식 기타 법인세비용 (3) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 관련 계정과목 차감할(가산할) 일시적차이 이연법인세자산 (부채) 기초잔액 증가 감소 기말잔액 기초잔액 기말잔액 매도가능증권평가 투자부동산상각 통화선도평가손익 퇴직급여충당부채 퇴직보험 선물거래평가이익 선물거래평가손실 외화환산손익 감가상각비 재고자산평가손실 매도가능증권 판매보증충당금 투자자산손상차손 포괄적통화선도평가손익 기타 소 계 이월결손금 미인식된 이연법인세 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 관련 계정과목 차감할(가산할) 일시적차이 이연법인세자산 (부채) 기초잔액 증가
링세오코리아 — 사업보고서 (2023.12)

감소 기말잔액 기초잔액 기말잔액 매도가능증권평가 투자부동산상각 통화선도평가손익 퇴직급여충당부채 퇴직보험 선물거래평가이익 선물거래평가손실 외화환산손익 감가상각비 대손충당금 재고자산평가손실 매도가능증권 판매보증충당금 투자자산손상차손 포괄적통화선도평가손익 기타 소 계 이월결손금 미인식된 이연법인세 합 계 (4) 이연법인세자산에 대한 미래 실현가능성은 일시적 차이가 실현되는 기간동안 과세소득을 창출할 수 있는 회사의 능력, 전반적인 경제환경과 산업에 대한 전망 등 다양한 요소들을 고려하여 평가합니다. 회사는 주기적으로 이러한 사항들을 검토하고 있으며, 당기말 현재 모든 차감할 일시적 차이에 대하여 실현가능성을 판단하여 이연법인세자산을 인식하였습니다.(5) 이연법인세자산(부채)로 인식되지 않은 일시적차이의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당 기 전 기 지분법적용투자주식 (6) 당기 및 전기 중에 자본에 직접 부가되거나 차감된 이연법인세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당 기 전 기 파생상품평가손익 매도가능증권평가이익 (7) 상계전 총액기준에 의한 이연법인세자산 및 이연법인세부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당 기 전 기 유 동 비유동 유 동 비유동 이연법인세자산 이연법인세부채 상계후금액 (8) 당기말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 세무상결손금은 없습니다. 20. 주당이익주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.(1) 기본주당손익 (단위 : 원, 주) 내 역 당기 전기 보통주당기순손이익(손실) 가중평균유통보통주식수 기본주당순이익(손실) (2) 희석주당손익당사는 당기 중 희석효과가 있는 잠재적 보통주(보통주 청구가능증권)가 없으므로기본주당손익과 희석주당손익이 일치합니다. 21. 포괄손익계산서당기 및 전기 포괄손익계산서는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 당기순이익(손실) 기타포괄손익 매도가능평가손익 (당기 법인세효과: (-) 2,849 전기 법인세효과: (-) 0 ) 파생상품평가손익 (당기 법인세효과: (-) 85,716 전기 법인세효과: (-) 0 ) 포괄이익(손실) 22. 현금흐름표 당기와 전기의 투자와 재무활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당 기 전 기 건설중인자산의 본계정대체 23. 부가가치 관련자료당기와 전기의 제조원가 또는 판매비와관리비에 포함된 부가가치계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당 기 전 기 급 여 퇴직급여 복리후생비 임차료 감가상각비 세금과공과 합 계 24. 보고기간후 사건(1) 재무제표 확정일과 기관회사의 재무제표는 2024년 2월 26일 이사회에서 사실상 확정되었습니다. 6. 배당에 관한 사항 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제65기 제64기 제63기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 보통주 주당 주식배당(주) 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 자본금변동현황 (1) 공시대상기간중 자본금 변동현황 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 보통주 (2) 설립이후의 자본금 변동현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 1960년 11월 21일 보통주 설립자본금 1976년 08월 09일 유상증자(주주배정) 보통주 1977년 02월 20일 유상증자(주주배정) 보통주 1977년 10월 28일 유상증자(주주배정) 보통주 1978년 07월 26일 유상증자(주주배정) 보통주 1979년 09월 16일 유상증자(주주배정)
링세오코리아 — 사업보고서 (2023.12)

보통주 1979년 08월 24일 유상증자(주주배정) 보통주 1979년 09월 04일 유상증자(주주배정) 보통주 1979년 11월 15일 유상증자(주주배정) 보통주 1979년 12월 17일 유상증자(주주배정) 보통주 1980년 08월 25일 유상증자(주주배정) 보통주 1981년 01월 27일 유상증자(주주배정) 보통주 1984년 01월 06일 유상증자(주주배정) 보통주 1987년 06월 16일 보통주 1988년 05월 12일 무상증자 보통주 1988년 12월 12일 무상증자 보통주 1989년 02월 11일 유상증자(주주우선공모) 보통주 1992년 07월 26일 유상증자(주주우선공모) 보통주 1992년 07월 27일 무상증자 보통주 1995년 02월 21일 전환권행사 보통주 1995년 03월 30일 전환권행사 보통주 1995년 04월 07일 유상증자(주주우선공모) 보통주 1995년 05월 23일 전환권행사 보통주 1995년 07월 28일 전환권행사 보통주 1996년 08월 28일 전환권행사 보통주 1997년 04월 15일 유상증자(주주우선공모) 보통주 1997년 04월 15일 무상증자 보통주 2000년 01월 15일 주식분할 보통주 2001년 03월 08일 유상증자(제3자배정) 보통주 2006년 12월 04일 유상감자 보통주 2014년 04월 29일 무상감자 보통주 자기주식 처분 (3) 미상환 전환사채 발행현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 제××회× ×전환사채 합 계 (4) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 행사대상주식의 종류 신주인수권 행사가능기간 행사조건 미상환사채 미행사신주인수권 비고 행사비율(%) 행사가액 권면(전자등록)총액 행사가능주식수 × ×신주인수권부사채 합 계 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 주식전환의사유 주식전환의범위 전환가액 주식전환으로인하여 발행할 주식 비고 종류 수 × ×조건부자본증권 합 계 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2.
링세오코리아 — 사업보고서 (2023.12)

증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 - 해당사항없음 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정현황 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 단위 : 백만원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제65기 매출채권 미수금 소 계 제64기 매출채권 미수금 소 계 제63기 매출채권 미수금 소 계 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제65기 제64기 제63기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 매출채권관련 대손충당금 설정방침 : 실제 발생한 대손액과 일수로 대손상각율을 산정하여 설정함. 참고) 매출채권액은 구매카드미수금, 장기성매출채권 등이 포함 됨. 나. 재고자산현황등 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제65기 제64기 제63기 비고 전 선 상품 제품 재공품 원.부자재 기타 합계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 13.5회 13.7회 16.5회 재고자산의 실사내역 등 (1) 실사일자 - 2024년 1월 2일 당사는 2023사업년도의 재무제표를 작성함에 있어서 2024.01.01 공장가동 종료 후, 2024.01.02일에 재고자산을 실사 함. (2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부 : 당사의 동 일자 재고실사시에는 외부감사인인 삼일회계법인 소속 공인회계사 1명이 입회 함. (3) 장기체화재고 등 현황 당사는 동일자로 재고실사를 실시한 결과 장기체화재고등은 존재하지 않았음.
링세오코리아 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 중요한 사업의 내용 회사의 2023사업연도 영업실적은 매출의 경우 2,587억원으로 2022사업연도의 2,293억원 대비 12.8% 증가하였음. 영업이익은 38.8억원으로 전년도 영업손실 3.4억원 대비 42.21 억원 증가하였으며, 당기순이익은 110억원으로 전년 대비 153억 증가 하였음. 이는 해외 시장에서는 대형 O 프로젝트의 성공적인 수주로 매출 및 수익이 크게 성장하였으며, 이러한 프로젝트의 수주 잔고로 2024년에도 성과가 지속될 것으로 전망함. 내수 시장에서는 기존의 저부가 사업 매출의 비중을 축소한 반면 , Automotive Wire 부문의 EHV와 베터리 케이블 수요 증가 및 Building Wire 부문의 HFIX 제품 혁신 등의 사업 고부가화의 운영 효율화를 통해 성과를 거두었음. 한편, 2023년 12월 31일 기준 현금 보유액은 654억원이며, 유동비율 172%, 부채비율 48% 등 전반적으로 건전한 재무구조를 유지하고 있으며, 경영평가의 주요 지표중 하나인 Working capital 감소를 위하여 지속적으로 노력하고 있음. 앞으로도 성장을 이어나가기 위해 영업활동에 수반되는 위험을 효율적으로 관리하여 부실이 발생하지 않도록 최선을 다할 것이며, 이를 위해 넥상스 본사의 관리 노하우를 활용한 위험관리에 최선을 다하고 있음. 2. 경영성과 가. 요약비교손익계산서 (단위 : 천원) 과 목 제 65 (당) 기 제 64 (전) 기 제 63 (전전) 기 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와 일반관리비 5. 영업이익(손실) 6. 영업외수익 7. 영업외비용 8. 법인세비용차감전순이익(손실) 9. 법인세비용(수익) 10. 당기순이익(손실) 나. 매출 및 손익 분석 ① 매출분석 - 매출액은 2,586 억원으로 2022사업연도 대비 12.8% 증가함. - 품목별로는 O 수출, Building Wire, 자동차선 매출이 증가. ② 손익분석 - 영업이익 증가 영업이익은 38.8억원으로 전년대비 영업이익이 증가하였음. 회사는 모든 확정가격 오더에 대하여 선물거래를 실시하고 있으며, 동가격 하락으로 인한 영업이익 하락은 선물거래평가 손실과 상쇄됨. 3. 재무상태 및 재무비율 가. 재무상태 (단위 : 천원) 과 목 제 65 (당) 기 제 64 (전) 기 제 63 (전전) 기 1. 유 동 자 산 당 좌 자 산 재 고 자 산 2. 비 유 동 자 산 투 자 자 산 유 형 자 산 기타비유동자산 자 산 총 계 1. 유 동 부 채 2. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 1. 자 본 금 2. 자 본 잉 여 금 3. 자 본 조 정 4.기타포괄손익누계액 5. 이 익 잉 여 금 자 본 총 계 부채와 자본총계 나. 재무비율 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 유동비율 유동자산 ---------------- X 100 유동부채 부채비율 부채총계 ---------------- X 100 자기자본 차입금의존도 차입금 ---------------- X 100 총자산 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 분석 ; 위 재무비율에서 보듯 유동성은 매우 양호하며 충분한 유동자산을 보유하고 있어 유동성 부족은 발생하지 않을 것으로 예측 됨. 나. 자금조달과 지출 ; 공시대상기간 중 외부자금조달은 없었으며, 공시해야할 만큼 특별한 지출 또한 없었음. 또한 현재 계획된 외부자금조달 계획은 없음. 5. 부외거래 해당사항 없음 6. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 ; 회사는 환율변동으로 인한 미래현금흐름 변동 위험을 감소시키기 위하여 통화 선도거래를 하고 있으며, 동 통화선도거래가 기업회계기준에서 정하는 요건을 충족하는 경우 현금흐름 위험 회피회계를 적용하고 있음. 이경우 예상거래의 미래현금흐름변동 위험을 감소시키기 위하여 지정된 파생상품의 평가손익 중 위험회피에 효과적인 부분은 현금흐름위험회피 파생상품평가손익으로 기타 포괄손익누계액의 항목으로 계상후 예상거래의 종류에 따라 향후 예상거래가 당기손익에 영향을 미치는 회계연도에 당기손익으로
링세오코리아 — 사업보고서 (2023.12)

인식하거나 예상거래가 발생 시 관련 자산 부채의 장부금액에서 가감하여 처리하고 있음. 나. 환경 및 종업원등에 관한 사항 - 특이사항없음. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 특이사항 없음. 라. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 회사는 원자재인 전기동 및 알미늄의 가격변동 위험 및 외국환 통화의 환율변동 위험을 회피하기 위하여 원자재 선물거래 및 통화선도거래를 실시하고 있음. 이와 관련된 회사의 정책은 확정 또는 확실시되는 예상거래에 대하여 내부규정 에 따라 반드시 위험 회피전략을 취하도록 규정하고 있음.
씽크풀 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주)씽크풀은 '기업부설 연구소'의 연구개발을 통하여 신 알고리즘 발굴 및 신기술의 프로그램 구현을 하며, 이 과정 에서 발명된 다수의 등록 특허(99개)를 보유하고 있는AI기반 핀테크性 기술혁신형(INNOBIZ) 기업입니다. 회사가 설립 이래 꾸준한 R 결과물로 그 기술적 우수성을 인정받아 특허청장의 특허경영대상 금상 뿐 아니라 방통위 위원장상, 미래과학부 장관상, 산자부 장관상 등을 수상하였고, 개발된 기술을 상업적으로 제품화 (매출제품: Web, RMS, LBS, RASSI 등) 하고 있습니다. 특히 당사는 코로나 및 SNS 등 '언택트 및 온택트' 시대에 적합한 'AI기술'을 활용한 핀테크(Fin-Tech) 업체로서 외부 환경 변화에 친화적 사업 포트폴리오를 지니고 있습니다. 즉, 인터넷 포털을 통한 "증권금융정보 자동화", 핀테크적 "금융상품 위험관리", LBS 활용 "개인정보 보호", 및 "금융투자 의사결정의 로보(Robo)화" 등의 개별적 기술의 통합 브랜드인 RASSI를 통해 AI 투자플랫폼을 구축하고 있는 입니다. 예컨대 기술연구 부문에서는 당사의 주관하에 한국전자통신연구원(ETRI), 서울대학교 산학협력단, (주)KT, (주)하이가 참여한 '빅데이터 및 AI기술 활용 데이터 기반의 최적 의사결정을 통한 개인 및 기업의 효율적 투자와 자산관리를 지원하는 서비스 시스템 개발'을 주제로 국책 연구과제를 진행하였고, 산자부 ATC+ (Advanced Technology Center Plus) 우수기업연구소에 선정되는 등 다수 기술의 연구와 이를 통한 회사 사업이 적절하게 매칭 되어 있습니다. 이에 따라 당사는 "세기의 대결: AI vs 인간" SBS신년특집 방송에 AI 주식투자 대표 자격으로 출연하였고, AI 기반 비정형 멀티모달 DB 구축과 특성 추출을 통한 초지능형 국방의사결정 지원시스템의 주관 기관 선정, 및 디지털 전환(DT) 가속화를 위한 로우코드 개발용 S/W기술 주관기관 선정 등과 같은 일련의 성과와 공로로 국무총리 표창을 수상하는 등 4차 산업과 Chat-GPT로 상징되는 AI 혁명시대에 부합하는 AI기술 기업으로서의 입지를 다져 가고 있습니다. 그림1.jpg 그림1 2. 주요 제품 및 서비스 제품> 당사 RASSI 기술 제품은 로보기자, 로보애널리스트, 로보어드바이저, 로보트레이더, AI투자비서 RASSIRO, 라씨매매비서 등의 제품을 각각의 모듈 또는 조합된 로보 시스템으로 신문사, 증권사, 일반회원 등에 서비스가 제공되고 있습니다. 금융감독원 전자공시시스템(DART) 등 공신력 있는 주요 정보망에 24시간 접속해 있으면서 업데이트된 정보를 리얼타임으로 인지하고 구축된 DB의 오류정보를 스스로 인지해 수정하며 기 축적된 보유 정보와의 비교분석을 통하여 실시간 기사를 생성하는 '로보기자', 실시간 인지된 정보를 사전적으로 축적되고 검증된 내부정보와 결합하여 자체 투자 알고리즘을 통하여 주식 종목의 가치평가와 향후 성장성을 분석 평가하는 '로보애널리스트' , 투자자의 현재 상황 및 개별적 특성을 분석하고, 로보애널리스트에 의해 발굴된 저평가 종목으로 해당 투자자에 최적화된 투자 포트폴리오를 제시하는 PMS(Portfolio Management System)로서의 '로보어드바이저' , 주문이 시장 또는 수급 상황에 의하여 미체결 되었을 경우, 이를 사전에 기계적으로 확인하고 투자고객에 통보를 하거나 미체결 시점에서 최적화된 포트폴리오를 제시하여 시장에서 체결되어 추천된 포트폴리오가 개별 투자고객의 계좌에서 실제로 구성될 수 있도록 도와 주는 '로보트레이더' 등과, AI기반의 주식매매의 타이밍을 도와주는 'RASSI매매비서' , 투자자 개인이 필요한 방대한 정보를 압축요약해 보여주는 개인맟춤형 AI투자비서로서의 RASSIRO 등의 제품이 낱개 혹은 결합된 모델로서 개인 투자고객, 신문사, 증권사 등에 서비스로 제공되고 있습니다. 한편, 이를 위한 AI투자플랫폼 구축을 위해 당사는 2018년 정부 산업핵심기술개발 과제와 연계하여 이를 수행하였으며, 이후의
씽크풀 — 사업보고서 (2023.12)

글로벌 AI투자플랫폼 구축을 위해 2022년 정부 ATC+국책과제와 연계하여 이를 수행하고 있습니다. 그림2 RASSI 분야는 핀테크(Fin-Tech) '로보어드바이저' 시장에서 크게 주목받고 있는 기술인 바, 당사는 대용량 빅데이터에서의 안정적 기술 경험, 관련기술 특허 보유, 기술 상용화 경쟁력, 검증된 실전 트랙 레코드 등을 보유하고 있는 바, [RASSI시스템관련 등록특허 보유현황] 번호 출원일 등록일 특허 명 기사 자동 생성 방법 및 그 장치 투자 어드바이스 제공 방법 및 투자 어드바이스 제공서버 컨텐츠 자동 생성 방법 및 그 장치 번역서비스 제공방법 및 그 시스템 대행확인정보를 통한 증권주문 방법 컨텐츠 자동 생성 방법 및 그 장치 데이터 처리 시스템 및 그 제공방법 혼합 포트폴리오 관리 시스템 및 그 제공방법 코치 트레이더 추종을 위한 클라이언트 주문 시스템 및 그 제공방법 주문 관련정보 제공방법 및 그 시스템 주문오류 방지 시스템 및 그 제공방법 주문 시스템 및 그 제공방법 주문 UI 제공시스템 및 그 제공방법 음성인식을 이용한 주문시스템 및 그 주문 방법 모바일 애플리케이션을 이용한 투자 서비스 제공방법 차트화면에서의 주문 UI 제공 시스템 및 그 방법 글로벌 금융위기 이후 미국을 중심으로 고액 자산가 대상인 기존 자산관리시장에서 벗어나 대중을 대상으로 자동화된 투자자문 및 자산관리 서비스를 온라인에서 제공하는 로보어드바이저 서비스가 빠르게 확산되고 있습니다. 로보어드바이저는 고객의 투자 성향, 투자 목적, 목표 수익률 등에 따라 미리 설계된 알고리즘과 데이터 분석을 거쳐 적합한 투자 종목 추천 및 포트폴리오를 제안하는 자동화된 체계인 바, 비대면 상태에서 전문적 투자 및 자산관리 자문 서비스를 제공함에 따라 자문 비용을 대폭 낮추고, 적은 투자금액으로도 진입을 가능케 해 소액 투자자 또는 대중의 서비스 접근성이 높아지고 있습니다. 로보어드바이저 서비스는 ICT 기술의 발달과 더불어 세계적으로 급속하게 확산되고 있으며, 국내에서도 서비스 활성화를 위한 규제 완화 등 정부 정책지원이 본격화되고 있습니다. 미국에서는 2002년 12월 「투자자문업자법」개정을 통해 온라인을 통하여 투자자문 및 자산관리 서비스를 제공하는 투자자문사가 로보어드바이저 서비스를 인적개입 없이 고객 자산을 직접 운용하는 형태로 활성화되고 있으며, 국내에서도 비대면 기반의 로보어드바이저 서비스 활성화를 위해 다양한 방안이 수립되고 있으며 법 개정을 통한 활성화 지원을 추진하고 있습니다. 투자 및 자산관리 서비스 시장에서 빅데이터 및 AI 기술은 아직 미성숙 되어 있어, 현재 로보어드바이저 서비스의 역할은 단순 정보 제공 수준에 머물러 있고, 자문인력에 의한 하이브리드 서비스가 대세이기는 하나, 향후 실시간 빅데이터 수집 기술 및 지능정보기술의 고도화를 통해 자동화된 투자 및 자산관리 서비스 시장은 점진적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 서비스 출시 초기에는 기술을 보유한 순수 로보어드바이저 업체들이 시장을 주도하였으나, 정보·자금·네트워크를 보유한 기존 금융투자회사들이 로보어드바이저 시장에 새로이 참여하기 시작하면서 서비스 시장에서의 그 영향력을 급속히 키워가고 있으며, 기존 방식인 인간에 의한 자산관리서비스에 비해 저렴한 수수료가 가능하고, 비교적 높은 수익률을 제공함으로써 투자자들의 관심이 증가되고 있는 바, 최근 일부 추가적 보수가 있더라도 자문인력에 의한 포트폴리오 조정이 가능한 하이브리드 서비스가 대세로 나서고 있는데, 이는 전문지식을 가진 자문인력이 적절한 시기에 포트폴리오를 미세조정함으로써 수익률을 제고시키고 손실을 최소화할 수 있기 때문인 것으로 보여집니다. 기존 로보어드바이저의 약점을 보완하는 하이브리드 서비스의 특징은 자문인력이 보유한 비정형적·선행적 시장 통찰력과 시장 위험에 대한 대처 능력인데, 이러한 추세를 감안할 때, 투자 및 자산관리에서의 종합적 의사결정 지원을 위한 지능정보기술의 활용이 필요한 것으로 보입니다. 투자 및 자산관리 서비스가 확대됨에 따라 다양한 정형/비정형 빅데이터에 대한 실시간 수집 및
씽크풀 — 사업보고서 (2023.12)

분석을 토대로 투자자들의 수요에 보다 최적화.효율화된 서비스 제공 및 신규 비즈니스 모델 발굴을 위해서는 빅데이터·AI 기술의 중요성이 더욱 더 부각됩니다. 현재 마케팅, 리스크관리, 투자관리, 자산정보 등을 수행하는 금융기관, 금융투자기관, 및 로보어드바이저 업체는 방대한 규모의 고객정보 및 투자 대상 품목 정보를 보유하고 있고 보유하고 있는 데이터의 증가 속도도 가속화되고 있으며, AI 기술은 투자결정, 자산배분, 금융 컨설팅 등 다양한 투자 및 자산관리 과정에서 고도화된 지식기반 의사결정을 지원함으로써 인간의 판단과 의사결정 상의 질적 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대를 받고 있습니다. 이에 따라 Gartner 보고서나 제4차 산업혁명 지능정보기술 관점에서 투자 및 자산관리 관련 빅데이터의 분석기술이 중요한 기술로 인식되고 있는 바, 보다 완성되고 종합적인 분석을 위해서는 추가적 기술개발이 필요한 시점입니다. 산업 및 경제 전반의 활성화를 위해서 안정적 경제활동의 영위 및 원활한 투자 환경 조성이 필요한데, 이를 위해서는 다양한 투자 주체의 관점에서 객관적이고 중립적인 투자 의사결정을 효율적으로 지원할 수 있도록 고도화된 지능정보기술 기반의 新융합 지식서비스를 제공하기 위한 기술 개발이 필요니다. 이를 위해서, 사용자중심 관점에서는 기존 서비스 전달 체계를 혁신하고 소비자 중심의 가치와 이와 통하는 비즈니스 모델이 연결될 수 있도록 비즈니스 전략, 모델, 프로세스, 시나리오, 사업화 전략 등의 수립이 필요하며, 다양하고 방대한 투자 및 자산관리 데이터에 미래 성장 가치를 예측할 수 있는 모델과 함께 처리, 분석, 예측할 수 있는 기술적 체계 마련이 필요할 뿐더러, 다양한 정형-비정형 데이터를 실시간으로 수집, 처리, 관리, 및 운영할 수 있는 효율적 운영 시스템의 구축도 필요니다. 이를 통해 구축된 빅데이터를 활용하여 다양한 분야에 적용될 수 있는 신규파생 서비스의 모델을 발굴하고 이를 사업자를 통해 시범 적용함으로써 새로운 시장의 창출 가능성을 검증할 필요성이 있습니다. 따라서 그 파급효과는, 먼저, 기술적 측면에서는 복잡하고 비정형적이면서 종합적인 의사결정이 필요한 영역에서 지능정보기술 기반의 효율화.최적화된 투자 및 자산관리 의사결정 지원을 위한 핵심 요소 기술 확보의 의미가 있습니다. 예컨대, 정형-비정형 빅데이터 연계를 토대로 다양한 투자 대상에 최적화된 선행지표를 도출할 수 있는 머신러닝 고도화 기반 원천 핵심 기술을 확보하게 되며, 급속도로 변화하는 투자시장 환경에서 투자 수익과 투자 안정성을 유지하는 시장 적응형 알고리즘, 사용자 맞춤형 투자 분석 및 의사결정 환경을 구축하고, 이를 운용하기 위한 플랫폼 기술을 확보하게 됩니다. 뿐더러, 정형데이터 및 투자 전문집단의 분석 리포트 등에 의존하는 기존 방식의 분석 프로세스 제약성을 극복할 수 있는 기술적 바탕을 마련하게 됩니다. 또한, 신융합 서비스 모델 발굴 및 신 서비스 시장에 대한 선순환 생태계 구축을 위한 OpenAPI기반 데이터 및 프로세스 공유를 위한 기술적 환경 조성하게 되는 바, 복잡한 투자 및 자산관리 항목에 대해 기업의 분석 노하우를 OpenAPI로 공유함으로써, 고품질 데이터 공유를 위한 기반 환경을 조성하게 될 뿐더러, 사용자가 필요로 하는 시점에 방대한 정형-비정형 데이터를 분석하여 관련 정보를 생산/제공하여 금융서비스 뿐만 아니라 다양한 산업 분야에서 활용할 수 있도록 기반 환경을 조성하게 됩니다. 이 외에도 최신 디자인 기법의 적용을 통해 투자 및 자산관리 서비스를 위한 사용자 니즈와 서비스 BM과의 최적화 연계 및 금융 ·ICT ·디자인의 유기적 연계를 바탕으로 하는 新융합 서비스 시장을 창출할 수 있는 기술적 바탕을 마련하게 되는 바, 사용자의 실제 경험을 추적하여 구현한 UX기반의 투자 및 자산관리 서비스에 대해 다양한 소비자 니즈의 유형을 도출해 냄으로써 빅데이터 분석상 새로운 형태의 서비스 모델 및 프로세스를 구현하게 되며, 이를 편리하고 쉽게 활용될 수 있도록 개발된 UI/UX 기법들을 신규 서비스 기획
씽크풀 — 사업보고서 (2023.12)

및 제공에 활용할 수 있는 환경을 마련하게 됩니다. 다음으로 경제적.산업적 측면에서는 빠르게 변화·확대되는 투자 시장환경에서 투자자에게 최적화된 종목 추천, 지속적 포트폴리오 모니터링, 리밸런싱, 및 자동 매매 등을 통한 투자 및 자산관리 서비스 시장의 확대, 그에 따른 신규 고용 증대 및 관련 산업 분야로의 확대가 기대됩니다. 예컨대 개인 맞춤형 투자 정보 제공으로 인해 투자자들의 투자 상품에 대한 이해도를 증진시킬 수 있고, 하나의 서비스 플랫폼에서 투자상품 분석에서 거래까지 지원할 수 있는 One-Stop 서비스를 통해 관련 서비스 시장 규모의 확대가 기대되며, 투자자들에게 시간과 장소에 구애받지 않고 지능정보기술 기반 자동 트레이더를 통해 객관적이고 신뢰할 수 있으며 안정적인 투자 환경을 제공하게 되며, 금융·ICT·디자인의 유기적인 연계를 통해 투자 및 자산관리 서비스에 최적화된 새로운 BM 발굴 및 다양한 분야 간 융합을 통한 新서비스 시장 창출이 기대됩니다. 또한 OpenAPI 기반의 개방형 서비스 플랫폼을 활용하여 관련 서비스 산업 생태계를 활성화 시킬 수 있는 기반이 마련되게 되는 바, 예컨대 증권사등 금융기관, 로보어드바이저, 핀테크 업체, 독립투자자문(IFA) 등과 연계를 토대로 다양한 서비스 모델 발굴 및 검증 등이 가능한 신서비스 시장 조성을 위한 기반의 환경을 구축하고, KT 등 플랫폼 기업과 연계되는 사업화 모델(BM)을 통해 신규 서비스 시장으로의 진입을 용이케 만들고 이로써 해당 서비스 시장의 확장이 기대됩니다. 마지막으로 사회적 측면에서는, 투자자로 하여금 합리적.과학적 근거에 의하여 투자 및 자산관리 관련 의사를 자율적으로 결정하는 등 관련 정보의 뷸균형 없이 건전한 투자 및 자산관리 문화를 형성할 수 있는 사회 환경이 조성되게 될 것입니다. 예컨대 정형/비정형 데이터에 기반한 정보를 자동화 시스템으로 생성 및 제공함으로써 '묻지마 투자'가 아닌 사실에 기반한 건전한 투자 및 자산관리 문화를 형성할 수 있으며, 기존의 왜곡된 정보에 의존하거나 충동적 투자의사결정 행태를 벗어나 객관적, 중립적, 합리적인 투자 분석 및 의사결정 방식으로 투자문화가 전환될 수 있으며, 다수 투자자가 이전보다 저가의 편리한 투자 관련 정보 서비스를 받을 수 있으며, 개인 맞춤형 정보 서비스를 통해 투자 상품에 대한 투자자들의 이해도가 제고됨으로써 투자자 개인의 투자리스크를 최소화할 수 있습니다. 아직은 국내시장에서의 기술도 시장도 미흡한 상태입니다만, 추후 이 분야에서의 시장도 투자자문, 디지털 증권, 메타버스, AI혁신증권 등으로 확장되며 커질 것이라 생각됩니다. 제품> 로그인도용방지시스템은 기지국 측위방식을 기반으로 하며 대상자의 위치에 따라 타측위방식(위성측위, Wi-Fi측위 등)과의 조합을 통한 최적 측위를 산출해 내는 위치기반서비스(LBS, Location Based Service) 기술을 활용하여 개인정보를 보호하는 특허 제품으로, 당사는 '로그인제어시스템 및 그 방법(10-1001197-0000)' , '네트워크식별자위치판단시스템 및 그 방법(10-1127794-0000)' , '네트워크식별자분류시스템및그방법' (10-1160903-0000) 등 해당 기술과 관련된 다수 특허를 보유(특성⒟ 참조)하고 있으며, 다음과 같은 장점에 따라 국내 3대 이동통신사(SKT, KT, LG U+)와 함께 동 서비스를 제공, 현재 60만명 이상의 유료회원이 이용하고 있습니다. 개인정보가 도용되면 카페, 블로그, 홈피, 이메일 등을 통하여 개인 정보의 노출, 아이템의 도용, 쇼핑몰에서의 부당 결제 등으로 금전적 피해가 발생되며, 메신저 피싱, 불법 이체, 불법 대출 피해 및 부당 사용자의 공인인증서 재발급 등을 통한 부당 금융거래 행위도 발생할 수 있습니다. 모바일 환경이 피처폰에서 스마트폰으로 급속하게 이동 됨에 따라 망(網) '개방성' 이 확대되고, 사물인터넷(IoT)등 기기의 다양한 연결이 망 개방성을 가속화 시키고 있으며, 이를 이용하려는 사기 행위 및 해킹 수법 등이 증가하는 것에 비해, 금융기관
씽크풀 — 사업보고서 (2023.12)

들은 보안장치 부족, 내부 인재사고 등으로 고객정보 유출의 위험이 확대되고 있습니다. 예컨대, 국회 국정조사시 제출받은 자료에 따르면 최근 10년 사이 개인정보침해 상담 건수는 10배 이상 늘었으며, 이통사, 신용카드사, SNS, 포털, 게임사, 온라인 학원 등에서 개인정보 유출사건이 확대되고 있는 바, '망 개방화'와 '정보 집중화' 에 따라 내부 정보가 유출될 경우 수백, 수천만 건의 대량 정보 유출로 이어집니다. 따라서 누구도 개인정보 유출의 위헙으로부터 자유로울 수 없으며, 사용자 스스로 개인정보를 보호하려는 수요는 증가합니다. 당사는 이러한 개인 정보보호 니즈를 충족할 수 있는 기술로서 개인정보보호시스템을 개발, 서비스함으로써 새로운 B2C 마켓을 형성하였고 현재 약 40만명 이상의 개인 유료고객이 동 기술에 의한 상용 서비스를 이용하고 있습니다. 해당 제품은, 먼저, B2C시장에서 개인정보보호 니즈를 충족시키며, 둘째 2차 금전적 피해를 방지할 수 있는 제품으로 활용될 수 있으며, 셋째 B2B시장으로의 확장성도 가능할 것으로 보입니다. 최근에는 그 응용의 첫 단계로서 통상 외부 해킹은 세벽에 끄지 않은 PC에서 주로 발생하는 것에 착안하여 LBS기술로 PC 부정사용자를 판별하여 외부에서 PC를 종료시키는 기능을 추가한 안심키퍼서비스 제품을 추가로 출시하였습니다. 그림3 그림4 제품> 이 기술은 증권회사와 제2금융기관으로 구성된 이종(異種)금융기관 간 '유가증권담보 대출' 과 '고객 투자자산의 위험관리' 를 가능케한 위험통제 기술로서, 2005년 8월 당사가 국내최초로 대우증권과 KB저축은행(당시, 제일저축은행)에 동 시스템을 접목.개발하여 대고객서비스에 성공한 기술입니다. 당시 당사의 IT기술과 BM특허를 바탕으로 구현한 RMS통제기술은 '금융과 기술이 만나 새로운 형태의 금융상품을 출시하고, 상업적으로도 성공' 한 전형적 핀테크(Fin-Tech)형 성공 모델로서, 이후 제도.기술.시장의 변화가 있었지만 다수업체들이 참여하여 새로운 시장을 만들었습니다. 즉, 과거 몇몇 증권사 일부 지점 등에서 불법 사채업지들이 사(私) 금융을 끼고 수동(Off-line)방식으로 이와 유사한 거래를 음성적으로 행한 적은 있었으나, 당사의 RMS통제시스템 기술을 통하여 제도권 대출금융기관과 증권회사를 '업무적으로 연계' 시키고 '전산적으로 연결' 시켰으며, '각 단계별 발생가능 리스크를 리얼타임으로 체계적 관리' 하는 IT기술을, BM특허와 (2005년 당시기준) 고도화된 IT기술을 적용하고, 이에 필요한 '업무 프로세스를 완전 자동화' 함으로써 국내 최초로 진정한 의미의 핀테크(Fin-Tech) 금융상품을 개발함으로써, 고객에게는 즉시성, 편의성, 투명성을 제공하고 종목관리서비스 등을 제공하며, 사업영역과 지점부족으로 영업상 곤란을 격던 저축은행 등 제2금융권에는 기존에 없던 상품을 출시하여 사업적 포트폴리오의 다양성을 제공하였으며, 증권사에게는 투자고객의 니즈를 충족하는 상품 서비스를 제공함으로써 고객이탈을 방지하는 등의 역할을 한 핀테크성 제품입니다. 그림5 이렇게 이종금융기관 간의 전 업무 프로쎄스를 완전자동화 함으로써 투명성을 확보함으로써 불법성이 제거되었으며 결과적으로 동 기술.제품을 금융제도권 내로 양성화하게 되어 시장투명성 확보와 함께 감독기관의 감독 사각지대 해소에 기여를 하였습니다. 이에 따른 효익으로 고객은 사채업자로 부터의 고금리가 제거되고 대출금융기관 간의 경쟁을 통해 고객부담 금리가 기존대비 80~90% 절감되는 효과를 보았으며 고객을 사채업자 등으로부터 보호하는 결과를 가져왔습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사의 주요 제품은 AI 기술을 활용한 핀테크(Fin-Tech)형 제품 등 Digital 제품이 98% 이상 점유하는 바, 원재료 및 생산설비의 가격변동이 큰 영향을 미치는 사업 구조에 해당되지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 구분 제30기 매출액 매출액비중 비고 기존 Web RMS 위치데이터솔루션 Others 신규 AI 및 빅데이터 합계
씽크풀 — 사업보고서 (2023.12)

(2) 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제30기 제29기 제28기 용역매출외 S/W개발외 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 코로나 팬데믹 이후의 외부 경영환경은 부동산 에너지 가격 등 물가불안 속에 고금리 기조와 긴축 재정지출을 유지하고 있는 등 어려운 경제 여건의 영향과 일부 사업조정 등으로 매출이 축소되었습니다 장기매출계약 대규모매출계약 등 주요 수주를 통한 회사매출 변동여부는 해당사항이 없습니다 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 외환과 관련된 포지션이나 손익 위험이 거의 없으며, 위험 헤지를 위한 파생상품 계약의 체결도 없는 등 '시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아' 기재를 생략합니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고기간 종료일 현재 당사의 비경상적 중요한 계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 당사는 '창조적 생각과 지식(Think)을 공유(Pool)해서 만들어진 지식을 나눈다(ThinkPool)' 는 회사설립 취지에 따라 세상에 유익한 창의적 결과물을 만들고 이를 사업화할 목적으로 연구전담 부서를 만들고 이를 확대 개편, 기초연구진흥및기술개발지원에관한법률에 의한 기업부설연구소로 인정 받았습니다. 이를 통하여 당사는 기존의 증권웹사이트부문 외 금융솔류션부문, 보안인증솔루션부문 및 RASSI부문 등에 걸쳐 체계적이고 집중적인 연구활동을 진행하고 있으며, 연구활동 과정에서 생산된 아이디어와 성과물을 각종 특허 등 지적재산권으로 만들고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직 당사 기업부설연구소는 30여명의 연구원들이 맡은 바 연구 과제물와 정부 연구 과제 등을 수행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과 목 제30기 제29기 제28기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 당사 기업부설연구소에서 현재 중인 연구개발 내용은 다음과 같습니다. 과제명 결과/기대효과 비고 비정형 멀티 모달 데이터 융합 다중가설 뉴로-심볼릭 (Neuro-Symbolic)AI기반 미래 하이브리드戰 대응 합동지휘통제 (超)지능화 기술 개발 국방 온톨로지(Ontology) 및 지식 베이스 구축을 통해 관련된 비정형 멀티모달 데이터 정보/추출특징 및 지식베이스를 상호 참조하는 의미 기반의 시맨틱 정보 분석과 복수의 대응 시나리오를 생성하여 하이브리드戰 대비 의사결정을 지원하는 실시간 AI 자동 리포트를 생산하는 시스템 개발 2023년 하반기 (1단계) 로우코드와 AI기반의 민원처리 공공행정 업무지원 서비스 개발 민원처리 등의 공공행정 업무에 대한 AI 기반의 분석업무 및 보고업무 등에 특화된 공공 행정 업무지원 서비스 시스템의 개발 및 성공적인 상용서비스 구현 2023년 하반기 디지털 전환 가속도를 위한 로우코드 방식의 개발용 SW 기술개발 디지털 전환에 필요한 내부 데이터 통합 및 외부 시스템과의 연동을 가속화하기 위해 프로그래밍 코드가 내장된 그래픽 객체를 서로 연결 하는 방식으로 백엔드(Back-End) 비즈니스 코드를 생성하는 통합 개발 환경 및 생성된 타겟코드를 프로그래밍 런타임 환경에서 실행 하는 가상머신 프로그램 개발을 통하여 AI 및 데이터 등에 최적화된 다양한 응용 로우코드 API 패키지를 확장시키고, 생성된 API를 유통 할 수 있는 포탈 서비스 구축 및 API 마켓 플레이스 상용화 2024년하반기 글로벌 과학적 투자 지원을 위한 AI기반 서비스 시스템 개발 국내투자자의 과학적인 해외투자를 지원하기 위한 AI기반의 글로벌 투자분석 시스템, 시장인지형 글로벌 AI트레이딩 시스템, 글로벌 개 인화된 AI어드바이저 시스템 개발 2024년 하반기 액티브 시니어 생애설계와 자기계발 지원을 위한 런케이션 서비스 개발 액티브시니어(50대이상)의 휴먼팩터를 기반으로 은퇴 이후 생애경력 을 설계하고, 지속적인 학습활동을 통해 액티브시니어들의 사회참여 를 유도할 수 있도록 여가할동과 자기 계발이 융합된 런케이션 학습 서비스 기술 개발과 이의 상용화 시스템 개발 2025년 하반기 7. 기타
씽크풀 — 사업보고서 (2023.12)

참고사항 가. 산업의 특성 당사는 매일경제, 전자신문, 뉴스핌 등 9개 신문사 및 방송사에 로보뉴스 1일 1,500여건을 제공하고 있습니다. AI에 걸맞게 생산 양과 속도 측면에서 우위를 가지고 있습니다. 로보애널리스트는 현재 키움증권, 미래에셋증권, 한국투자증권 등 5개 증권사와 제휴하고 있으며, 개인 맞춤형 AI투자비서 독립 브랜드로 '라씨로' 를 출시하여 고객 접점을 확대하고 있는 중이며, 2020년 8월 MK라씨로 및 NP라씨로, 2020년 7월 부터는 'RASSI매매비서' 서비스를 출시하였습니다. 로보어드바이저의 경우, 글로벌 금융위기 이후 미국에서 탄생하여 저렴한 수수료와 높은 수익률을 기반으로 투자 및 자산관리 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다. 예컨대, 온라인 및 모바일 플랫폼을 통해 ETF 등과 같은 인덱스 펀드를 대상으로 빅데이터 분석에 따른 투자자의 위험회피성향, 투자 목적, 목표 수익률 등을 분석해 최적 자산배분 포트폴리오를 제시하고, 사람에 의한 자산관리서비스에 비해 저렴한 수수료가 가능하며, 비교적 높은 수익률을 제공함으로써 투자자들의 관심이 증가된 바, 최근에는 추가적 보수를 지불하더라도 자문인력에 의한 포트폴리오 조정이 가능한 하이브리드 서비스가 많아진 것으로 알려지고 있습니다. [ 표] 주요 로보어드바이저의 투자일임 서비스 비교 회사명 Vanguard 서비스명 형태 하이브리드 순수 하이브리드 순수 순수 주요 투자대상 뱅가드 인덱스펀드 ETF ETF ETF ETF AUM 520억$ (57.8조원) 123억$ (13.7조원) N/A 74억$ (8.2조원) 51억$ (5.7조원) 최소 가입 금액 50,000$ 5,000$ 25,000$ 보수율 없음 0~0.25% 출시시기 2015년 5월 2015년 3월 2016년 12월 2008년 2008년 (출처: 금투협(2017)'최근 미 로보어드바이저 시장 동향') 로보어드바이저 시장의 급격한 성장이 예상되는 가운데 기존 대형 금융투자회사들의 시장 진출이 가속화될 것으로 전망되고 있는 바, 이미 상위권 금융투자그룹은 최근 다양한 서비스를 출시했거나 준비하고 있습니다. 추후 금융 및 타 분야와의 융합이 촉진된 새로운 금융 서비스 BM의 발굴과 새로운 시장의 창출에 주력할 것으로 전망됩니다. [표] 주요 금융투자그룹(IB, 자산운용)의 로보어드바이저 시장 진출 현황 그룹 내용 - 대중 부유층 대상 로보어드바이저 서비스 제공을 위해 관련 인력 채용 중 - 2017년 하반기 로보어드바이저 서비스 출시 예정 - 2017년 2월 하이브리드 서비스인 Merrill Edge Guided Investing 출시 UBS - 2016년 로보어드바이저 업체인 Sigfig Wealth Management사와 제휴 - 2017년 2분기 Sigfig와 제휴하여 Intuitive Investor 서비스 출시 예정 BlackRock - 2015년 로보어드바이저 업체인 FutureAdvisor 인수 (출처: 금투협(2017) '최근 미 로보어드바이저 시장 동향') 국내 로보어드바이저 서비스는 극히 초기 단계로 주로 로보어드바이저 관련 스타트업 기업과 금융회사와의 제휴 등을 통해 서비스가 증가되고 있는 추세입니다. [표] 국내 주요 로보어드바이저 서비스 현황 구분 회사명 주요 내용 은행 우리은행 - 파운트와 제휴한 ‘로보어드알파’ 출시, ISA에 접목 가능 KB국민은행 - 은행권 최초 쿼터백투자자문과 MOU 체결해 ‘쿼터백 R-1’ 출시 KEB하나은행 - 2016년 2월 자체 개발된 금융상품 포트폴리오 서비스 ‘Cyber PB’ 출시 신한은행 - 2016년 4월 로보어드바이저 기반 펀드추천서비스 ‘S로보플러스’ 출시 NH농협은행 - 2016년 8월 은퇴설계와 퇴직연금 자산운용기능 연계한 ‘NH로보-프로’ 출시 증권 삼성증권 - 국내 최초 ‘투자성과 정밀검증 알고리즘 시스템’ 관련 특허 출원 완료 신한금융투자 - 2016년 4월 아이로보 기반 ‘신한명품 밸류시스템 자문형 로보랩’ 출시 한국투자증권 - 2016년 4월 어카운트 상품 운용을 위한 ‘한국투자로보랩’ 출시 현대증권 -
씽크풀 — 사업보고서 (2023.12)

2016년 2월 로보어드바이저에 기반한 일임형랩인 ‘현대able로보랩’ 출시 NH투자증권 - 스마트인베스터 특허 기반 ETF 자동매매 ‘QV로보어카운트’ 서비스 오픈 키움증권 - 씽크풀과 제휴하여 주식 퀀트 시스템 및 미체결주문 통보시스템 운용 중 미래에셋대우 - 씽크풀과의 제휴로 미체결주문 통보시스템 운영 중 자산운용 미래에셋자산운용 - 2015년 5월 최초 로보어드바이저 시스템인 ‘글로벌 자산배분 솔루션’ 제공 삼성자산운용 - 연내 모멘텀 솔루션 등 퀀트분석에 기반한 ETF 자산배분 서비스 출시 예정 KB자산운용 - 연내 계열은행 증권사 통산 로보어드바이저 투자솔루션 제공 예정 투자자문 쿼터백투자자문 - 2016년 1월 KB국민은행과 ‘쿼터백 R-1’ (로보어드바이저 자문형 신탁상품) 출시 써미트투자자문 - 2015년 10월 데이터앤애널리틱스와 로보어드바이저 시스템 구축 업무 협약 AIM - 국내 최초 핀테크 투자자문사 모바일 기기에서 포트폴리오 구성 가능 디셈버앤컴퍼니 - NH, 대우, 현대증권과 MOU 체결 ㈜데이터앤애널리틱스 - 신한은행, KDB대우증권, 펀드온라인코리아와 로보어드바이저 MOU 체결 두나무 - 소셜 트레이딩 증권앱 ‘증권플러스 for KaKao’ 출시 블랙넘버스 투자자문사 - 씽크풀과 제휴하여 개인 맞춤형 퀀트시스템 및 로보어드바이저 시스템 도입 (출처:이근영 (2016) '국내외 로보어드바이저 동향 및 현황 분석', 금융보안원, 등) 그러나 아직은 적극적으로 금융 빅데이터 분석 및 AI를 활용한 로보어드바이저 관련 서비스에 대한 비중은 낮은 편입니다. 즉, 로보어드바이저 마켓은 글로벌 시장에서 연평균 38% 성장하는 고성장 모델(Statista(2017.12) 주요국가별 RA산업 성장전망-KICF)이며, 국내에서도 베이비부머 은퇴시기와 구조적 저성장 시대를 맞아 자산관리수요 폭증 가능성이 존재함을 고려할 때 향후 큰 시장이 형성될 것으로 전망됩니다만, 현재와 같은 국내 금융정책 및 제도적 비 유연성 등을 감안할 때, B2B를 통한 마켓 형성은 상당한 시간이 소요될 것으로 보여집니다 따라서 당사는 AI 기술 핀테크(Fin-Tech)로서 RASSI를 통한 기술적 진보를 이루고, 플랫폼화 하여 B2C성 로보 시장을 먼저 만들어 가면서, 제도와 병행하여 B2B로의 접근과 추후 Digital-증권 및 메타버스로의 확장을 도모하고 있습니다. 당사 로그인도용방지 시스템 기술은 특허를 기반으로 한 위치기반(LBS) 기술을 적용하여 개발된 보안솔루션 제품입니다. 기존 방식인 OTP로그인, 전화인증 로그인 등은 프로그램 별도설치와 추가 입력에 따른 불편성이 존재하며 주로 SI방식으로 납품하는 등 당사와의 경쟁 요소는 적으며, (주)민앤지의 로그인 플러스의 경우 B2C 마켓에서의 경쟁 요인은 존재하나 기존 방식인 별도설치, 추가 입력의 불편성이 여전히 존재하나, 당사의 위치기반 로그인도용방지시스템 제품은 위치 좌표를 이용하여 ISP위치와 LBS위치를 단순 문자열이 아니라 거리 개념을 도입하였고, 기술로써 그 정확도를 급격히 개선시킨 제품입니다. 따라서 동 제품과 동일한 내용으로 시장 진입은 불가합니다. 다만 이와 유사한 기능을 제공하는 제품은 존재할 수 있습니다. [표] 로그인도용방지 서비스의 시장경쟁력 구분 OTP로그인 전화인증 로그인 위치기반 로그인 로그인 플러스 개요 휴대폰 OTP에서 생성되는 난수 입력 음성 ARS에서 생성되는 난수 입력 PC IP와 휴대폰 LBS차이로 자동인식 서비스암호(PW)와 연산값(OTP)입력 고객 B2B B2B B2C B2C 제공 주로 SI납품 주로 SI납품 주로 서비스연동 주로 서비스연동 주요 업체 미래테크놀러지 KG모빌리언스 씽크에이티 각종은행권 씽크풀 민앤지 별도 PGM 별도설치 별도설치 불필요 별도설치 추가 입력 추가입력 추가입력 불필요 추가입력 정보통신산업진흥원의 자료에 따르면 '암호 인증보안' 시장은 편의성 및 휴대성이 떨어지는 OTP, PKI 등의 기존 매체의 점유율이 하락하고, 보안스마트카드, 통합계정 관리 등 활용성 및 효율성이 높은 인증방식이 성장할
씽크풀 — 사업보고서 (2023.12)

것으로 예상하고 있습니다. 현재 동 기술에 의한 당사 제품은 국내 이동통신 3사와 공동으로 제공하는 개인정보보호 서비스로서 고객 1인당 월당 1,000원 씩의 과금을 하며 현재 KB카드 등의 금융기관을 포함한 60여개의 업체와 100여개의 게임과의 제휴를 통하여 서비스 중에 있으며 60만명 이상의 유료회원이 이용하고 있습니다. [주요 제휴업체] KT LG U+ SKT 외환은행 컬쳐랜드 넥슨 부산은행 삼성증권 MBN 롯데카드 SK컴즈 iMBC 재무교육원 조세일보 싸이월드 부산대학교 네이트 한국전자인증 KORAIL 넷마블 바른소프트 한국무역정보통신 하이플러스카드 코스콤 다음 다날 나이스평가정보 서경방송 열린사이버대학교 OK캐쉬백 인터파크 스마트인증 아시아경제 교보문고 씨엔씨미디어 SBS KB국민카드 등 60여개 업체 당사의 위치기반 로그인도용방지시스템은 정보화 사회 속성상 '망 개방' 및 '정보 집중' 환경에 따른 개인의 정보보호 수요 확대로 생긴 사용자의 자발적 선택 시장(B2C)에서의 서비스이며, 특히 위치의 좌표를 이용하여 ISP위치와 LBS위치를 단순 문자열이 아니라 거리 개념을 도입하여 정확도를 급격히 개선시킨 기술로 금융기관의 고객정보 도용시 2차 피해를 방지할 수 있는 강점이 존재하는 바 현재 카드사(롯데카드, KB카드) 등에 선택적 채택이나 번들 방식의 제품으로 출시하는 등으로 B2B시장도 점진적으로 공략할 예정입니다. [번들형식 B2B 예시] 그림7 당사 로그인도용방지시스템기술이 적용된 로그인서비스는 국내 이통 3사 모두에 서비스를 제공하고 있는 바 2022년 현재 이통사 가입자 5,075만명이 잠재적 고객입니다. 또한 로그인도용방지시스템 기술.제품은 LBS를 응용한 독특한 구조로 이루어진 특허 기술입니다. Technavio( 2018)는 2022년 세계 LBS마켓이 960억불로 전망하고 있고, 한국인터넷진흥원(2018)은 국내 LBS시장이 매년 20% 내외의 성장을 전망하고 있습니다. 한편 이 제품은 도용방지라는 안전.보안 서비스 성격이 있습니다. 동 분야의 국내 조사기관 발표에 따르자면 2016년 586억원에서 2018년 830억원의 시장을 전망하고 있는 바, 이 전망치 기준으로 보면 당사가 약 8% 점유율을 점하고 있다 하겠습니다. 다만, 당사가 독특한 특허구조를 가졌고 이를 통해 개인정보보호 시장을 스스로 개척해 왔다는 점과 경쟁사의 진입난이도와 시장에서 고객이 증가하는 패턴 등으로 보면, 고객은 큰 폭 증가후 다소간의 조정과 재 증가의 시기가 안정적으로 이루어졌으며, 향후에도 이러한 기조가 유지될 것으로 전망됩니다. [Log-in 기술 실적] 그림8 실제 로그인도용방지시스템 기술.제품의 고객은 2014년 큰 폭으로 증가한 후, 다소 하향 횡보하였으며 조정기간 중 기술 및 서비스의 보완 등에 힘입어 2017년 부터 안정적 고객을 유지하고 있으며 현재 37만명의 유료회원을 확보하고 있습니다. 그림9 한편, 신규로 출시한 안심키퍼의 경우 현재 약 4만 5천 명의 유료회원을 확보하고 있습니다. [ RMS 부문 ] 동 기술(제품)은 '제도권 이종 금융기관을 연계' 시켜 출시를 한 바, 시장 규모가 커지면서 점진적으로 이 제품에 대해 초기에는 모범규준에, 이후에는 금융투자회사의리스크관리모범규준에 한편(유동성/신용거래/파생상품/부동산PF)으로 반영되어, 증권회사를 통하거나 대출주체인 저축은행 규정 등을 통해 금감원으로부터 간접적 감독을 받고 있습니다. RMS통제시스템이 '제도권화' 됨으로써 최근 'BM모델의 경우는 수명주기가 짧다' 는 식의 가정이 배제되고, (다수 업체들이 시장참여를 하나) 당사는 국내최초 개발 및 서비스의 상용화, 장기에 걸친 안정적 서비스 제공을 통한 브랜드 유지 등 19년째 시스템을 운영한 2023년 현재 까지도 업계 최고 수준의 리스크 관리 능력 등을 바탕으로 시장 경쟁력을 키워가고 있습니다. 동 기술의 상용화시 개발된 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 2004년 5월 서비스 및 온라인질권 등에 대한 법리적 검토 참여인원 : 8명 2004년 6월 대우증권 및 제일저축은행
씽크풀 — 사업보고서 (2023.12)

업무프로세스 파악 2004년 7월 서비스기획 2004년 8월 RMS통제시스템 서버 세팅 2004년 9월 DB설계 및 시스템구성 설계 2004년 10월 정보송수신 System개발/ 대내계 증권관리 System개발 2004년 11월 증권사 정보(통신, 주문, 체결, 입출금, HTS화면) 패킷 개발 2004년 12월 대외계 저축은행관련 패킷개발 및 테스트 2005년 1월 데이터 암호화(SEED 256, BASE64기반) 이중 암호화 모듈개발 2005년 2월 대고객 SMS등 SMS발송관련 개발 2005년 3월 매체별(WTS,모바일,ATM,ARS) 입출력 인식 및 연동개발 2005년 4월 대출금융기관 웹페이지 구축 및 연결 2005년 5월 서버안정화 구축 및 극한상황 테스트 2005년 6월 장애복구 대책마련 및 테스트 2005년 7월 운영 Tool개발 관리자 Tool 개발 2005년 8월 전반적 서비스 실전테스트 및 개별 상황별 테스트 이 제품은 당초 개발.실행 되었던 레버리지 수준이나 장중 리얼타임 인식과 반대매매 처리 등의 내용이 상당 부분 바뀌어, 현재 외형적으로 증권사 신용과 유사한 제품으로 볼 수 있습니다. 장기간에 걸친 통상의 시장을 보면, RMS시장 규모는 시장 지수나 증권사신용 규모 보다는 시가총액과의 상관계수가 높습니다(0.93). 한편, 증권사신용 규모와의 상관계수는 유가증권시장 신용규모와의 상관계수는 낮은(0.59) 반면, 코스닥시장 신용규모와의 상관계수가 매우 높은(0.97) 것이 통상적 시장의 흐름입니다. 그림10 다만, 최근 RMS통제시스템이 창출한 시장이 현재 약 1조 6천억 규모의 시장이고, 증권사 신용은 현재 유가증권시장 약 10조, 코스닥시장 약 10조 규모로 파악되고 있는 바, 이 점은 2018년 하반기의 마켓 지급방식에 대한 제도 변경과 이후 계속 이어졌던 DSR 대출 규제 등의 영향으로 RMS 마켓이 축소 내지는 정체된 된 반면, 제도 변경에 영향이 없었던 신용거래융자는 시중 유동성 확대와 영끌투자 열풍에 따라 기존 규모의 100%(코스닥) 내지 150%(유가증권) 이상이 늘어난 결과입니다. 그림11.gif 그림11 현재 당사는 과도한 유동성과 급한 상승에 따른 시장 위험성을 감안하여, 리스크관리에 중점을 두고 관리하고 있으며, 회사 자체판매의 비중을 높여 매출 영업수익률을 높이는 방식에 치중하고 있으며, [매출수익률 추이] 2021년 2022년 2023년 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 외부시스템 제공, 모바일대출 플랫폼 강화 및 해외주식RMS 등을 준비하고 추후 제도적 안정화가 병행된다면 보다 안정적 시장이 될 것으로 기대됩니다. 나. 당사 보유 주요 특허권 현황 NO 등록번호(취득일) 발명의 명칭 근거법(보호기간) 비고 기사 자동생성 방법 및 그 장치 특허법(20년) 온라인 주식 거래 및 대출을 위한 실시간 리스크 관리/통제 시스템 및 그 방법 상동 투자어드바이스 제공방법 및 투자 어드바이스 제공서버 상동 계좌 관리 시스템 및 그 방법 상동 로그인 제어 시스템 및 그 방법 상동 반대매매 관리시스템, 계좌운영 시스템 및 그 방법 상동 공모주 청약 대출방법 상동 컨텐츠 자동 생성 방법 및 그 장치 상동 대차거래 활성화를 위한 대차거래 제공시스템 및 그 방법 상동 번역서비스 제공방법 및 그 시스템 상동 채팅 제공시스템 및 그 방법 상동 주문오류 방지 시스템 및 그 제공방법 상동 장례소식 제공방법 상동 모바일 애플리케이션을 이용한 투자 서비스 제공방법 상동 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 네트워크 식별자 위치판단 시스템 및 그 방법 상동 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 컨텐츠 자동 생성 방법 및 그 장치 상동 주문 관련정보 제공방법 및 그 시스템 상동 네트워크 식별자 분류 시스템 및 그 방법 상동 N F C 단말기를 이용한 안전 결제 제공방법, N F C 단말기, 및 R F 결제장치 상동 혼합 포트폴리오 관리 시스템 및 그 제공방법 상동 정상모드나 특수모드에서의 디지털시스템 및 그 제공방법 상동 대차거래 활성화를 위한 대차거래 제공시스템 및 그 방법 상동 서비스
씽크풀 — 사업보고서 (2023.12)

보안시스템 및 그 방법 상동 채팅서비스 제공시스템 및 그 방법 상동 데이터 처리 시스템 및 그 제공방법 상동 금융 단말기 위치 판단 방법 및 시스템 상동 서비스 제어시스템 및 그 방법 상동 위치기반의 서비스 보안 시스템 및 그 방법 상동 N F C 보안 디지털 시스템, 상기 보안 디지털 시스템과 페어를 이루는 페어 시스템, 및 그 제공방법 상동 이벤트 정보 제공방법 및 그 시스템 상동 동일 담보계좌를 이용한 복수 대출관리 시스템 및 그 방법 상동 페어링 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 반대매매 관리시스템 및 그 방법 상동 대행확인정보를 통한 증권주문 방법 상동 권리자 식별정보가 기록된 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 컨텐츠 재생 방법 상동 무선 서비스 제어시스템 및 그 방법 상동 서비스 중계 시스템, 서비스 제공시스템, 및 그 방법 상동 만남 인증 시스템 및 그 제공방법 상동 애플리케이션 시스템, 제어시스템,및 사용자 단말기 제어방법 상동 이중대출상품 제공시스템 및 그 제공방법 상동 주문 UI 제공 시스템 및 그 제공방법 상동 모바일 단말기의 다중환경 제공방법 및 모바일 단말기 상동 컨텐츠 재생방법 상동 보안 모바일 결제 시스템 및 그 제공방법 상동 태깅을 수행하는 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 애플리케이션 시스템, 인증 시스템및 인증정보를 이용한 모바일 인증방법 상동 주문 시스템 및 그 제공방법 상동 보안 로그인을 수행하는 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 금융거래를 수행할 수 있는 디지털 시스템, 상기 디지털 시스템과 페어를 이루는 페어 시스템, 및 금융거래 방법 상동 N F C 보안 디지털 시스템, 상기 보안 디지털 시스템과페어를 이루는 페어 시스템, 및 그 제공방법 상동 비대칭 암호화 방식의 인증 제어방법 및 인증제어시스템 상동 부정 금융거래 요청 판단 시스템 및 그 방법 상동 페어링 수행 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 N F C 보안 디지털 시스템, 상기 보안 디지털 시스템과 페어를 이루는 페어 시스템, 및 그 제공방법 상동 페어링 디지털 시스템 및 그 제공방법 상동 스마트폰 도용방지 서비스 방법 및 시스템 상동 음성인식을 이용한 주문 시스템 및 그 주문 방법 상동 서비스 제공방법, 디지털 시스템 및 페어 시스템 상동 페어장치와 연동되는 애플리케이션 실행 및 결제방법, 이를 위한 디지털 시스템 상동 페어 본인인증을 수행하는 디지털 시스템, 인증시스템, 및 그 제공방법 상동 지능형 로그인 인증 시스템 및 그 방법 상동 코치 트레이더 추종을 위한 클라이언트 주문 시스템 및 그 제공방법 상동 스마트폰 도용방지 서비스 방법 및 시스템 상동 사용자 장치를 이용한 본인인증방법, 이를 위한 디지털 시스템, 및 인증 시스템 상동 권리자 식별정보가 기록된 디지털 시스템, 응용 시스템, 및 서비스 시스템 상동 이용제어 시스템 및 그 제공방법 상동 ＮＦＣ 보안 디지털 시스템, 상기 보안 디지털 시스템과 페어를 이루는 페어 시스템, 및 그 제공방법 상동 카드를 이용한 결제방법, 이를 위한디지털 시스템, 및 결제측 시스템 상동 동적 패스워드 제공방법 및 그 시스템 상동 애플리케이션 제어방법 및 그 시스템 상동 차트화면에서의 주문 UI 제공 시스템 및 그 방법 상동 능동적 서비스 제어방법, 능동적 서비스 제어시스템, 및 클라이언트 시스템 상동 사용자 장치를 이용한 본인인증방법,이를 위한 디지털 시스템, 및 인증 시스템 상동 모바일 결제 시스템, 모바일 단말기,및 모바일 결제방법 상동 애플리케이션 제어방법 및 이를 위한 제어시스템 상동 본인인증방법 및 이를 위한 디지털 시스템, 인증 시스템 상동 페어 본인인증을 수행하는 디지털 시스템, 인증 시스템, 및 그 제공방법 상동 NFC 보안 디지털 시스템, 상기 보안 디지털 시스템과 페어를 이루는 페어 시스템, 및 그 제공방법 상동 사용자 장치를 이용한 본인인증방법, 이를 위한 디지털 시스템, 사용자 장치, 및 인증시스템 상동 사용자 장치를 이용한 본인인증방법, 이를 위한 디지털 시스템, 및 인증 시스템 상동 사용자 장치를 이용한 본인인증방법, 이를 위한 디지털
씽크풀 — 사업보고서 (2023.12)

시스템, 및 인증 시스템 상동 차트화면에서의 주문 UI 제공 시스템 및 그 제공방법 상동 디지털 이미지를 이용한 인증 시스템 및 방법 상동 휴대단말에서 촬영된 디지털 이미지의 유효성 검증 시스템 및 방법 상동 디지털 이미지를 이용한 인증 방법,이를 위한 애플리케이션 시스템, 및 인증 시스템 상동 디지털 이미지를 이용한 인증 방법,이를 위한 애플리케이션 시스템, 및 인증 시스템 상동 디지털 이미지 판단방법 및 시스템, 이를 위한 애플리케이션 시스템, 및 인증 시스템 상동 디지털 이미지를 이용한 인증 방법, 이를 위한 애플리케이션시스템,디지털 이미지 판단시스템, 및 인증 시스템 상동 상황 인지형 판단 시스템 및 그 방법 상동 디지털 이미지 판단시스템 및 그 방법, 이를 위한 애플리케이션 시스템 상동 지능형 이벤트 정보 제공방법 및 그 시스템 상동 제한 주문 시스템 및 그 방법 상동 주문전략 제공방법 및 그 시스템 상동 인공지능 기반의 종목연관 키워드 결정방법 및 그 시스템 상동 인공지능 기반의 투자지표 결정방법 및 그 시스템등록 상동 전환사채 안내정보 제공방법 및 그 시스템 상동
씽크풀 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 '이사의 경영진단 및 분석의견'에는 (주)씽크풀 (이하 당사)의 과거 경영 실적뿐만 아니라 현재의 재무 및 영업 상황에 대한 평가, 경제 및 관련 산업 전망, 사업 목표 등 미래지향적 내용이 포함되어 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 동 사업보고서 상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 결론적으로 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1994년 1월 11일 (주)케이티피로 설립 후, 2000년 3월 18일 (주)씽크풀로 상호 변경하여 증권. 금융 포털 RMS 위험관리 , LBS 정보보호 AI 기술을 통합한 RASSI 브랜드 를 가진 AI 기반 핀테크 性 기술혁신(Innobiz) 기업 입니다 이러한 사업 포트폴리오는 '언택트 및 온택트' 시대에 'AI 기술을 활용 ' 한 핀테크 업체로서 변화되는 외부 사업환경과 매우 우호적인 사업 포지셔닝을 점하고 있는 바 향후 당사 사업의 성장 가능성에 청신호를 주고 있습니다 이사는 회사 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계 서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서를 면밀히 검토하여 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해서도 그 내용을 면밀히 검토하는 등의 적정한 방법으로 경영 진단을하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태표 (단위 : 천원) 과 목 제30기 제29기 제28기 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ금융기관예치금 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ기타자산 ㆍ당기법인세자산 [비유동자산] ㆍ금융기관예치금 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ관계기업및공동기업투자 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ투자부동산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 재무관련 지표 구 분 비율 제30기 제29기 유동비율 부채비율 제 기 당사의 자산은 억원 부채는 억원으로 전년대비 각 억 정도씩 감소하였습니다 참고로 전년대비 자기주식이 억이 증가한 억임을 감안하면 당사의 실질적 자본총계는 전년도 억에서 억으로 증가하였습니다 나. 포괄손익계산서 당사의 제30기 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 경 영 성 과 증감율(%) 제 30기 제 29기 제 28기 제 30기 제 29기 Ⅰ.영업수익 Ⅱ.영업비용 Ⅲ.영업이익(손실) 금융수익 금융원가 영업외수익 영업외비용 관계기업투자관련 이익 Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) Ⅴ.당기순이익(손실) Ⅵ.기타포괄손익 Ⅶ.총포괄손익 당사는 'AI 사업 준비와 세팅 ' 이라는 ' 성장통 '적 비용 요인 확대 속에 코로나 팬데믹 이후의 외부 경영환경은 부동산 에너지 가격 등 물가불안에 대응한 고금리 기조 및 긴축 재정지출을 유지하고 있는 등 어려운 경제 여건으로 매출과 영업이익이 축소되었습니다 당사는 일부 사업조정 및 관계기업의 ' 보수적 ' 평가 등의 회계정책을 유지하고 있는 바 지난 사업년도에 이를 대폭 반영하였고 금기 사업년도에도 충분히 보수적으로 반영(FVPL, FVOCI) 하였습니다
신한은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주1) 정정 후 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 주식회사 신한은행 (사채)관리회사 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 03월 21일 한국기업평가 회사채 (AA-) 2024년 03월 21일 한국신용평가 회사채 (AA-) 2024년 03월 21일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 교보증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한양증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 신한투자증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한국투자증권 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 04월 02일 2024년 04월 02일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 국내 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 06일에 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 02일이며, 상장예정일은 2024년 04월 03일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제) 주1) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
신한은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 전 1. 공모개요 회 차 : 제2804-01회 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급 하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 1개월 후급 지급합니다. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 03월 21일 / 2024년 03월 21일 / 2024년 03월 21일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 교보증권(주) 분석일자 2024년 03월 21일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하여 지급하기로 하되, 해당 상환기일까지 위에서 정한 이율에 따라 계산한 이자를 지급한다. [사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 [5]년이 경과([2029]년 [04]월[02]일 포함)한 이후 다음의 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채 인수계약서 제3조 제12항에 따른 이자지급기일에 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 가) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우 나) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 은행법에 의한 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5% 및 8.5%를 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.다만, 만기일(중도상환일 포함)이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액의 최종이표구간의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2024년 04월 02일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 자금부 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 06일에 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가
신한은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 02일이며, 상장예정일은 2024년 04월 03일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 03월 26일 10시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가 액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제2804-01회 신종자본증권 발행총액은 이사회에서 결의한 발행한도 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위내에서 변동될 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 3.80% ~ 4.50%로 합니다. 주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
신한은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 후 1. 공모개요 회 차 : 제2804-01회 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급 하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 1개월 후급 지급합니다. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2024년 03월 21일 / 2024년 03월 21일 / 2024년 03월 21일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 교보증권(주) 분석일자 2024년 03월 21일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하여 지급하기로 하되, 해당 상환기일까지 위에서 정한 이율에 따라 계산한 이자를 지급한다. [사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 [5]년이 경과([2029]년 [04]월[02]일 포함)한 이후 다음의 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받아 본 사채 인수계약서 제3조 제12항에 따른 이자지급기일에 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 가) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우 나) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 은행법에 의한 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5% 및 8.5%를 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.다만, 만기일(중도상환일 포함)이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액의 최종이표구간의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2024년 04월 02일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 자금부 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 06일에 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가
신한은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 02일이며, 상장예정일은 2024년 04월 03일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭 제)주1) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
신한은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주3) 정정 전 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : 제2804-01회 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 기타 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2024년 03월 26일 10시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 제2804-01회 발행총액은 이사회에서 결의한 발행한도 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위내에서 변동될 수 있습니다. (주3) 정정 후 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : 제2804-01회 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 기타 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭 제) (주4) 정정 전 3. 공모가격 결정방법 다. 유효수요 판단기준 " 유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2024년 03월 26일 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황 에 따라 일부 변동될 수 있습니다. (주4) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 다. 유효수요 판단기준 " 유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다. (삭 제) 라. 수요예측 결과 [(주)신한은행의 제28회-04-이-영구-5-갑 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)](1) 수요예측 참여 내역 (단위 : 건, 억원) 구 분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 (단위 : 건, 억원) 가격분포 참여건수 신청수량 비율(수량기준) 누적수량 누적비율 유효수요 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 (3) 수요예측 상세 분포 현황 (단위 : 억원) 수요예측참여자 참여 금리 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 기관투자자30 기관투자자31 기관투자자32 기관투자자33 기관투자자34 기관투자자35 기관투자자36 기관투자자37 기관투자자38 기관투자자39 기관투자자40 기관투자자41 기관투자자42