chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

특수관계자에 대한 채권과 채무의 주요 잔액은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 거래내역 당기말 전기말 종속기업 (주)케이씨에스 미수금 (주)한국문학사 임대보증금 (주)한네트 임대보증금 바. 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 거래내역 당기말 전기말 종속기업 (주)한국문학사 임대보증금 수취 (주)한네트 임대보증금 수취 사. 종속기업으로부터 당기와 전기 중 수령한 배당금액은 다음과 같습니다 (단위:천원). 구 분 당 기 전 기 한국컴퓨터(주) (주)한네트 (주)케이씨티 (주)케이씨에스 (주)로지시스 (주)한국문학사 합 계 아. 주요경영진에 대한 보상(단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 단기종업원급여 퇴직급여 합 계 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. 19. 파생상품 가. 파생상품평가손익의 증감내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 기타포괄손익(*) 당 기 전 기 이자율스왑 통화스왑 (*) 회사는 법인세효과 (-)49,552천원(전기: 75,104천원)을 제외한 185,374천원(전기: (-)286,845천원)을 기타포괄손익누계액에 반영하였습니다. 회사는 차입금 및 사채의 현금흐름위험을 회피하기 위해 이자율스왑과 통화스왑계약을 체결하였습니다. 회사는 이자율 변동위험 및 환율위험을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있으므로 외화 혹은 변동 이자율 차입금 및 사채의 이자비용의 인식시점에 기타포괄손익누계액에 인식된 관련 금액이 당기손익으로 인식됩니다. 한편, 전기 중 사채의 만기 상환으로 인해 이자율스왑계약은 종료되었습니다. 나. 보고기간 종료일 현재 현금흐름 위험회피회계 관련 계약의 내용은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 예상 최장기간 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세전) 법인세효과 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세후) 통화스왑 2024년 7월 22일 구 분 예상 최장기간 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세전) 법인세효과 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세후) 통화스왑 2024년 7월 22일 20. 우발채무와 약정사항가. 보고기간 종료일 현재 회사의 차입금 및 임대보증금과 관련하여 담보로 제공되어있는 자산 및 담보제공현황은 아래와 같습니다(단위: 천원). 담보제공자산 관련채무 구 분 장부가액 담보설정금액 내 역 종 류 금 액 제공처 토지, 건물및 구축물 근저당권 장단기차입금 (주)신한은행 외 근저당권 임대보증금 등 웰컴저축은행(주) 외 전세권 합 계 담보제공자산 관련채무 구 분 장부가액 담보설정금액 내 역 종 류 금 액 제공처 토지, 건물및 구축물 근저당권 장단기차입금 (주)신한은행 외 근저당권 임대보증금 등 웰컴저축은행(주) 외 전세권 정기예금 질권 임대보증금 삼성화재해상보험(주) 합 계 나. 보고기간 종료일 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다(단위: 천원, 1 USD). 거래은행 약정사항 당기말 전기말 한도액 사용액 한도액 사용액 한국산업은행 일반자금대출 한국산업은행 일반자금대출 한국산업은행 시설자금대출 (주)신한은행 시설자금대출 (주)신한은행 통화스왑 다. 보고기간 종료일 현재 회사는 신한은행으로부터 당사의 시설자금대출 USD 13,032,146 채무에 대한 지급보증을 제공받고 있습니다. 라. 보고기간 종료일 현재 회사의 유형자산으로 계상된 토지,건물을 운용리스로 제공하고 있으며 미래 최소리스료는 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당 기 전 기 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 마. 보고기간 종료일 현재 회사는 SK렌터카(주)과 1건의 차량운반구 운용리스계약을체결 중이며 당기비용으로 인식한 최소리스료는 14,727천원 입니다. 운용리스와 관련하여 향후에 지급하여야 할 최소리스료는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 1년 이내 1년 초과 5년 이내 합 계 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 한국컴퓨터지주주식회사 의 2023년 12월
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 첨부하는 것입니다. 첨 부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 한국컴퓨터지주주식회사 주주 및 이사회 귀중 우리는 첨부된 한국컴퓨터지주주식회사의 2023년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계,운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 한국컴퓨터지주주식회사의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결론을 표명하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다."라고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 비상장대기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 설계와 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계' 제 4장 '중소기업에 대한적용'과 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며,일반기업회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 일반기업회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득,사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를 포함합니다. 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정 시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2023년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2023년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 서울시 영등포구 여의공원로 111 한 영 회 계 법 인 대 표 이 사 박 용 근 2024년 3월 25일
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

이 검토보고서는 검토보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 회사의 내부회계관리제도에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다. 내부회계관리제도 운영실태보고서.jpg 내부회계관리제도 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 한국컴퓨터지주주식회사 감사대상 사업연도 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 (*) 회사의 전기 재무제표는 타회계법인이 감사하였으며, 비교표시된 전기 투입 인원수 및 시간은 전기감사인이 작성한 외부감사 실시내용에 기재된 내용입니다. 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사 및 산업에 대한 전반적 이해를 바탕으로 감사절차의 범위와 시기 등을 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 내부통제에 대한 이해 및 평가 일 명 명 중요 계정잔액 및 공시내용에대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등) 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 청운동 사무실 실사(입회)대상 보유현금 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 01월 26일 회사측: 감사감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 2인 서면회의 - 외부감사 수행계획 및 경과보고 - 회계감사기준에서 요구하는 기타커뮤니케이션 사항 등 2024년 03월 25일 회사측: 감사감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 2인 서면회의 - 외부감사 결과보고- 회계감사기준에서 요구하는 기타커뮤니케이션 사항 등
볼빅 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 회사의 성장과정당사의 주요 사업은 크게 골프공사업과 골프용품사업을 중심축으로 하고 있으며, 기존 저가볼 중심으로 생산 및 수출을 하던 영업구조에서 컬러볼과 프리미엄볼등 매년 신제품을 개발·생산하여 국내시장에 진입하면서 35억에서 470억으로 14배이상의 매출성장을 이뤄냈습니다. 당시 국내시장의 대부분을 글로벌브랜드가 점유하고 있었으나, 현재는 당사가 약 15%의 시장점유율을 기록하면서 국내브랜드의 힘을 보여주고 있습니다. 당사는 사업초기부터 시합용 골프공을 생산하였고, 자체 연구개발을 통해 개 에 달하는 국내외 특허를 획득하였습니다. 또한, 3PC, 4PC등의 구조로 만든 투어 선수용 프리미엄 볼, 세계최초 무광볼과 다양한 컬러볼 및 디자인을 새롭게 추구한 반반볼과 프리즘 볼, 작년 하반기 출시한 세계최초 화이트카본 신소재 함유 퍼포먼스 우레탄볼 등 소비자에 기호에 맞춰 특화된 다양한 제품을 선보이고 이로 인해 국내에서는 매년 가파른 매출성장을 보였습니다. 당사는 Smart Innovator 미션으로 이제 국내를 넘어 글로벌로 도약하는 골프 전문 브랜드로 나아가 우리 기술로 세계시장에서 인정 받는 명품 브랜드로의 입지를 다질 것입니다. 이로서 당사는 글로벌 스포츠브랜드로 TOP3 브랜드 진입하는 것이 목표입니다. 시기 사업부문 영업 신제품출시 국내 해외 2019년 골프공 골프용품 로열티 - KLPGA 조아연프로의 우승으로 마케팅 효과 극대화 국내 매출에 기여 - 신제품과 콜라보제품, 기획패키지 매출 증대 - 거리측정기등의 용품매출증가 - 고반발클럽(드라이버, 우드) 출시로 골프용품 품목 증가 및 용품매출에 기여 - World Long Drive Championship 개최로 해외 마케팅 효과 증대 - 타사의 저가경쟁으로 해외 매출이 감소하였으나, 마블 콜라보제품의 출시로 하반기 매출이 점차 회복 - XT SOFT (우레탄 커버의 부드러운 타구감과 트리플 퍼팅라인으로 손쉬운 퍼팅 컨트롤) - TOUR S3, S4 (파워 이중코어와 향상된 내구성, 소프트한 고탄성 대구경 코어) - CORE XT (클럽) ( 초고반발 Core-X Face 기술로 부드러운 임팩드에 최대 비거리 실현) 2020년 골프공 골프용품 로열티 배드민턴 마스크 - R 통한 연 2개 이상의 신제품 출시(solice, vimat) - 고반발클럽 출시로 매출 증대 (드라이버, 우드, 유틸리티) - 배드민턴 신규사업 기획 (토탈 스포츠브랜드로 발돋음) - 마스크 생산라인 증설 (KF94, KF80, KF AD 식약처 허가 완료) - 코로나 19 팬데믹으로 전년대비 해외 매출이 크게 감소 - solice (세계최초 고광택3중 나노코팅 기술 소프트 V-HPF 맨틀로 일관된 스핀력) -거리측정기(V2) -일반셔틀콕(볼게오3000) 2021년 골프공 골프용품 로열티 배드민턴 마스크 - VS4 (9월 출시) 7억 매출 / S3, S4, XT-SOFT우레탄 볼 전년대비 22% 성장(5억) - 파크골프시장 진출로 매출 증대 기대 - 마블과 커스텀팩 등 적극적인 영업으로 코로나 19 상황에도 전 년 대비 76%의 매출 성장 -Maxgo(스크린골프 특화 비거리 향상 볼) -VS4(5선 라인으로 퍼팅라인 정렬 용이 및 신소재인 고탄성 엘라스토머를 활용한 브이-엘라스탄 맨틀층 구축) - Parkpop(파크골프공) 2022년 골프공 골프용품 로열티 볼 - 반반볼 출시 크리스탈콤비 및 비비드콤비 출시로 혁신적 디자인 선도 브랜드 견고함 유지, 크리스탈콤비 광고 제작 8월에 진행한 제1회 볼빅 셀럽듀오 매치플레이 공인구 사용으로 홍보 극대 용품 - 프리미엄 라인 신설로 보다 강화된 디자인 및 상품성 극대화 전년대비 국내 매출 약 30% 성장 기록 마블 기프트팩 및 4구 스페셜, 커스텀팩의 적극적인 영업으로 골프볼 매출 성장 기여 신임 대표이사 부임 후 Volvik USA 경영정상화 기조 내실화 프로젝트 가동 원가구조분석, 세일즈랩 관리, 프로모션 효율성 등 영업이익 및 브랜드이미지 제고하는 중장기 사업계획 수립 크리스탈콤비
볼빅 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

(화이트/컬러 대칭 구조로 듀얼 컬러 퍼팅 라인 형성, New SA1 Power Core 가교밀도가 높은 고무 믹스하여 탄성 극대화) 비비드콤비 (옐로우/듀얼 컬러, 유니크함과 쉬운 에이밍과 스핀력 확인) 2023년 골프공 골프용품 로열티 퍼포먼스 투어 우레탄볼 콘도르 출시 : 9월~12월 광고홍보 집중 마케팅으로 각종 SNS 온라인 검색량 1위 상단 기록 - 볼빅 플래그십 제품 인지도 강화 용품 - 프라임 라인 및 퍼포먼스 용품 Two 라인업으로 다양한 기능과 디자인으로 전 연령층 골퍼 공략, 친환경 재활용 브랜드 카네이테이와 골프 용품 최초 콜라보레이션 제품 기획 체결 Volvik USA 리빌딩 진행. 현지 30년 경력의 베테랑 법인장 및 세일즈 마케팅 디렉터 영입으로 미국 내 브랜딩 및 세일즈 극대화 (2024~중장기 사업계획 KPI 설정) 로열티 용품 - 마블 디즈니 용품 미국 판매 전략 수립 2024년 미국 PGA쇼 sales마케팅 전략 수립 콘도르 (세계 최초 화이트카본 신소재 사용 우레탄볼 비거리 최대 기록, 로봇 테스트 결과 타사 우레탄볼 대비 최대 2.3m 이상 비거리 구현, 강한 Layer 결합으로 볼 스피드 상승 효과) 당사는 국내뿐 아니라 적극적인 해외마케팅을 통해 해외시장 점유율을 계속적으로 증가시킬 것이며, 흰색 골프공의 점유율을 국내시장 점유율 50%, 미국시장 점유율 5%의 목표를 이룰 것입니다. (2) 주요 목표시장 미국시장은 골프공 세계시장의 50%를 차지하고 있는 최대시장입니다. 미국 골프공 시장은 2022년 미국의 골프공 도매 판매 규모는 약 11억1,010만 달러로 집계 되었습니다. 2014년 이래로 다소 감소했던 골프공 도매 매출이 2018년 다시 증가하기 시작했으며 특히 2020년부터 그 증가세가 매우 두드러졌습니다. 코로나 시기인 2020년과 2021년 각각 전년 매출 대비 약 21% 및 29%라는 독보적인 성장률을 기록했고, 2022년 역시 2021년 매출인 약 9억9000만 달러 대비 12% 성장했습니다. 또한, 미국 내 골프공을 포함한 골프용품의 2022년 매출 규모는 전년 대비 10.4% 증가한 약 22억7000만 달러로 기록됐으며, 향후 5년간 연평균 4.8%의 성장을 이어가면서 2027년 약 29억 달러 규모에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 미국의 골프공 수입동향은 대만, 태국, 중국, 한국의 골프공이 수입시장의 90%에 달하고 있습니다. (3) 기술력과 특허 골프공은 신소재 개발 및 코어와 커버 배합, 딤플이 가장 중요한 기술입니다. 골프공은 소재 및 공정, 딤플특허 등 약 8,000여개의 국제 특허가 등록되어 있어 특허장벽이 높아 신규 진입이 매우 어렵습니다. 소재 및 구조 특허를 확보하지 못하고 뒤늦게 시장에 참여한 일부 글로벌 스포츠브랜드 회사에서는 주로 OEM업체를 통하여 기술개발을 하고 있고, 새로운 소재를 적용하여 신제품을 출시하였으나 시장의 반응이 별로 없습니다. 동사는 총 65건의 특허기술을 개발등록하였고 현재 약 36개의 관련 특허를 보유 관리하고 있으며, 또한 IP경영을 통해 국내외 상표권 338건, 디자인권 19건등을 등록하고 권리를 보유하고 있습니다. 이러한 기술개발과 IP경영의 결과로 품질과 성능면에서 유수의 글로벌 브랜드보다 우위에 있습니다. 구분 내용 보유기술 - 탄성증대 및 타구감 개선을 위한 이중코어 골프공 기술 - 고무탄성 보강을 위한 비스무스 배합 코어 제조기술 - 내구성 향상을 위한 지르코니아 배합 커버 제조기술 - 구분할 원천특허 기술 및 공기역학적 딤플설계 기술 등 - 직진성이 우수하고 슬라이스 감소를 위한 딤플설계기술 - 표면광택이 없고 표면손상에 강한 골프공 커버 무광코팅용 조성물 제조기술 제품의 강점과 경쟁력 [품질] 1. 단계별 전수 품질 검사를 실시하고 있으며, 이중코어 특허기술로 고품질의 제품을 공급 2. R 국제 인증을 받고 균일한 품질을 유지 관리함 3. 최첨단 신소재와 최적의 공정개발, 첨단장비를 적용하여 최상의 품질을 유지함 4. 구분할 원천특허를 보유하여 제품별 소재 및 구조와 최적의
볼빅 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

공기역학적인 딤플을 보유함 5. Coating 외부에 로고를 인쇄하는 타사와 달리 Coating 전 Marking 공정에서 Logo를 같이 인쇄하고 Coating하여 타사 제품에 비하여 견고한 Logo Ball [성능] 1. 가볍고 단단한 내부코어를 부드럽고 무거운 외부코어가 감싸고 있는 이중코어 특허기술은 타격시 외부의 힘이 공의 중심까지 전달되어 최대의 반발탄성력이 발휘되고, 회전력이 오랫동안 유지되도록 하여 방향성과 제구력이 좋음 2. Core 고무에 첨가된 비스무스금속은 고온의 열성형 시에는 수축되었다가 상온에서 식은 뒤 팽창하여 고무의 탄성을 보강하며 부드러움을 증가시켜줌 3. Cover에 첨가된 지르코니아는 특유의 강인함으로 커버의 내구력을 향상시키면 스핀성능을 증가시켜 줌 4. 골프공 커버 무광코팅용 조성물은 표면의 광택이 거의 없어 야외에서 사용 시 외광이 경기자에게 미치는 영향을 감소시킬 수 있고 내충격성 및 내커트성이 우수하여 외부 충격에 의한 표면의 손상을 감소시킴 5. 딤플과 딤플간 공기통로를 연결한 딤플은 사이드 스핀에 의한 공기저항을 빨리 해소시켜 직진성능이 우수하고 슬라이스 발생을 감소시킴 6. 이상의 다양한 특허 기술을 조합하여 프로에서 아마추어까지 골퍼의 다양한 수준에 맞춘 다양한 사양의 볼을 공급하고 비거리, 스핀성능 등 경기력에 영향을 미치는 요인을 제품별로 최적화하여 타겟층에 최상의 성능을 제공 8. 최고의 성능 구현을 위하여 Lanxess(미국), 금호석유화학, JSR(일본), CHIMEI(대만), Versalis(이태리) 등의 고무생산업체와 Dupont, Exxonmobile, Bayer 등 원천 소재업체와 지속적인 개발 협력 및 다양한 첨단 소재, 공정을 도입하기 위한 꾸준한 연구개발을 지속 9. 독보적인 Cover Color 배합 기술은 타사대비 50M 이상 선명한 가시성을 제공 [가격] 1. 국제 골프공 인증인 R 국제 인증을 받고 국제프로대회 공인구로 사용되어 우승 선수를 배출하는 등으로 인해 최상급 소비자가격을 형성 2. 20미터 이상의 비거리를 보장하는 비공인구, 여성과 초보자층을 위한 공 등 매니아 층을 형성하여 타사 동급 대비 50%이상의 고가격대 형성 3. 골프 문화로 자리잡은 컬러골프공은 다양하고 차별화된 형광컬러로 시장을 선도하여 브랜드 가치를 높임 4. 꾸준한 공정기술 개발과 30년의 제조 노하우에 따른 생산성 향상에 따른 가격 경쟁력 확보 [서비스] 1. 최상의 서비스는 최상의 경기력이 좌우하므로 고객 만족을 위한 최고품질의 제품개발에 노력하고 있음 2. 고객 요구사항을 적극 반영하기 위하여 프로선수단, 아마추어선수단 및 자문단 등의 자체 제품 검증체계를 가지고 있음 3. 적극적인 고객의 클레임에 대응하기 위하여 해당 제품을 회수하여 분석하고 연구개발에 반영하고 있음 (4) 시장점유율 당사는 2009년 컬러볼을 개발 출시하면서 골프공의 새로운 시장을 개척하고 이에 따라 매출상승이 지속적으로 이루어졌습니다. 2009년 이전에는 글로벌 브랜드인 타이틀리스트가 국내시장의 70%를 차지하고 있었으나, 당사의 기술력과 공격적인 마케팅 등을 통하여 타이틀리스트가 점유하고 있던 시장 및 프리미엄 시장을 공략하여 타이틀리스트와 당사가 국내시장 1위, 2위를 점유하고 있습니다. 이는 동사가 시장점유율을 3%에서 15%까지 끌어올린 결과이며, 현재 국내 골프공 시장은 타이틀리스트와 동사의 양강 구도로 시장점유율이 형성되어 있습니다. 순수 국내브랜드의 골프공 회사는 당사와 넥센이 있습니다. 당사의 주요 타겟 시장은 프리미엄 볼이며, 국내 브랜드로서는 유일하게 글로벌 브랜드인 타이틀리스트를 위협하면서 당당히 겨룰 수 있는 브랜드로 성장하였습니다. 국내 골프공시장의 약 69%는 해외브랜드(타이틀리스트, 캘러웨이, 브릿지스톤, 던롭 등)가 차지하고 있으며, 나머지 중 26%를 국내브랜드(볼빅, 넥센)가 차지하고 있습니다. 전체시장의 약 40%가 타이틀리스트, 약 15%가 당사로 국내 시장점유율 1위와 2위를 유지하고 있으며, 유색골프공시장의 30%를 차지하고 있는 컬러볼
볼빅 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

시장의 약 80%을 당사가 점유하고 있습니다. 국내 골프공시장의 시장규모 및 점유율은 국내외 공신력 있는 조사기관의 자료가 존재하지 않습니다. 따라서 시장규모 및 점유율은 각 회사의 매출액을 기준으로 산정하였으며, 실제 시장규모 및 점유율에서 약간의 차이가 발생할 수 있습니다. 2023년 국내 골프공 매출동향.jpg 2023년 국내 골프공 매출동향 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등에 관한 사항 (단위 : 천원) 제 품 명 생산(판매) 개시일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 골프공 2023년 VISTA3 제목 없음.jpg VISTA3 - 강력한 반발력의 Nano-Bi코어로 우수한 비거리 - 소프트 레이어로 부드러운 타구감과 스핀 유지력 향상 - 강인한 Z-III 커버의 강력한 스핀력과 우수한 커버 내구성 - 대칭성이 우수한 12-20면체 구조의 딤플로 일정하고 안정된 중고탄도 비행 - 360°퍼팅라인으로 더욱 쉬운 에이밍과 정확한 임팩트(PRISM 360) 2023년 CONDOR 제목 없음1.jpg - 부드러운 화이트 카본 코어의 손실없는 충격에너지 전달로 비거리 향상 및 부드러운 타구감 - Layer 간 강력한 결합력으로 Slip 방지 Long Game Spin Rate 감소 - 부드러운 타구감과 향상된 컨트롤의 우레탄 커버 - 완벽한 대칭 딤플 패턴으로 일관된 2022년 VIVID COMBI 제목 없음2.jpg - 강인한 파워 듀얼코어로 강력한 비거리와 직진비행 - 비중이 높은 소프트 레이어로 부드러운 타구감과 스핀 유지력 향상 - 두가지 컬러의 완벽한 대비로 쉬운 에이밍과 스핀력 확인 - 강인한 고탄성 커버로 빠른 볼 스피드 및 강인한 내마모성으로 딤플 손상 방지 - 얇은 무광 코팅으로 더욱 밝은 컬러와 우수한 시인성 2022년 CRYSTAL COMBI 제목 없음3.jpg - 강인한 파워 듀얼코어로 강력한 비거리와 직진비행 - 비중이 높은 소프트 레이어로 부드러운 타구감과 스핀 유지력 향상 - 두가지 컬러의 완벽한 대비로 쉬운 에이밍과 스핀력 확인 - 강인한 고탄성 커버로 빠른 볼 스피드 및 강인한 내마모성으로 딤플 손상 방지 - 얇은 유광 코팅으로 더욱 밝은 컬러와 우수한 시인성 2016년 VIVID vivid.jpg vivid - 세계최초 무반사 VIVID 코팅으로 생생하고 선명한 컬러- 파워 듀얼코어로 비거리 증가 및 부드러운 타구감- Icosidodecahedron구조의 딤플로 높아진 샷 정확도 - 3선 퍼팅라인으로 정확해진 어드레스 에이밍과 티샷에서의 목표 설정 서포트 골프용품 2018년 레인지파인더 - 세련된 디자인과 성능의 가성비 높은 거리 측정기 - 손떨림에도 정확한 측정이 가능한 성능 - 손쉬운 사용법 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료의 제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제 2021연도 제 14기 골프공 골프클럽 고무 SURLYN ZNO 기타 제 2022연도 제 15기 골프공 고무 SURLYN ZNO 기타 제 2023연도 제 16기 골프공 고무 SURLYN ZNO 기타 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : kg/원, kg/달러) 품 목 연도 제 14기 연도 제 15기 연도 제 16기 고무 국 내 수 입 SURLYN 국 내 수 입 ($7.02) ($7.8) ($8.00) ZnO 국 내 수 입 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 천원) 자산별 기초 당기증감 당기 상각 당기 손상차손 기말 비고 증가 감소 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 합 계 라. 제품별 생산공정도 공정 내용 주요설비 배합 및 컷팅 고무를 믹싱하여 일정하게 컷팅 리더기, 투롤밀, 프리포머 열성형 컷팅한 고무를 성형(코어) 열 성형기 사출 코어에 커버를 입힘 우진사출기 등 표면처리 커버의 표면을 연마 표면 처리기 인쇄 커버 표면에 로고를 인쇄 10도 인쇄기 등 코팅 인쇄 후 표면 코팅 코팅기(BINKS 기) 포장 완제품 포장 포장기(CARTON M/C) [제품 생산 공정] [제품 생산 공정].jpg [제품 생산 공정] 마. 외주생산에 관한 사항
볼빅 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

(1) 외주생산의 이유 당사는 골프공 신제품 개발 및 설계, 마케팅, 판매에 자원을 집중함으로써 원가절감 등 경영효율을 극대화하기 위하여 골프공커버 및 상품(골프용품)에 대하여 외주생산을 실시하고 있습니다. 당사 골프공의 커버는 아이어노머커버와 우레탄커버 두가지 종류가 있습니다. 당사는 설립 당시부터 골프공의 커버를 아이어노머커버로 생산하고 있으며, 따라서 생산공정과 라인도 그에 따라 설계되어 있습니다. 그러나 2013년 흰색골프공인 화이트컬러를 출시하면서 커버를 우레탄커버로 출시하였습니다. 이는 타사 흰색 골프공을 경쟁상대로 개발한 것입니다. 우레탄커버 공정은 아이어노머커버 공정과 다르며 생산공정 및 라인을 새로 설계하고 세팅해야 하기 때문에 시간과 비용이 많이 투입이 되어야 합니다. 이처럼 공정라인을 새로 하는데 들어가는 비용은 약 100억이상이 되기 때문에, 화이트컬러 골프공의 매출을 감안하여 비용대비 효과로 봤을 때 해외공장에 외주를 주고 커버공정만 대만 업체에게 외주생산을 의뢰하게 된 것입니다. 다만, 전체를 외주생산으로 하지 않고 커버공정만 외주생산을 하게 되는 이유는 코어부터 각종 특허를 가지고 있는 국내 기술력이 해외로 빠져나가지 않도록 하기 위해서입니다. 또한, 2016년 하반기부터 수출이 증가하면서 매출이 많이 증가하게 되었으나 현재의 공장 CAPA로는 부족하여 중국의 외주생산을 실시하였습니다. 프리미엄 골프공은 한국공장에서 직접 생산하고 있으며 일부 2PC골프공 등 기술에 관한 이슈가 없는 골프공에 대해서는 외주생산으로 매출증가에 대응하고 있습니다. 상기 요소들과 골프용품 생산을 위하여 전문성이 뛰어난 많은 인력충원 및 생산설비 투자를 내부에서 진행하기 보다는 전문적으로 수행하는 업체에게 의뢰함으로써 당사가 이루고자 하는 원가절감 및 높은 생산 공정을 실현시키기 위해 외주 협력사에게 의뢰하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 부 문 연도 제 14기 연도 제 15기 연도 제 16기 제품 골프공 수 출 내 수 소 계 상품 골프공 및 골프용품 수 출 내 수 소 계 기타 로열티외 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수출 현황 (단위 : 천원, 천달러) 매출유형 부문 연도 제 14기 연도 제 15기 연도 제 16기 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 골프공 미국 ($5,927) 미국 미국 ($3,258) 유럽 ($937) 유럽 유럽 ($147) 일본 ($546) 일본 일본 ($539) 기타 ($876) 기타 기타 ($312) 상품 골프공 및 골프용품 일본 ($133) 일본 일본 ($1,441) 유럽 ($193) 유럽 유럽 ($88) 미국 ($34) 미국 ($608) 미국 ($1,245) 기타 ($285) 기타 ($612) 기타 ($373) 계 ($5,453) ($9,833) ($7,403) 판매에 관한 사항 가 . 판매조직 부서 (팀 영업팀 서울 -경기 지역영업 , 골프장 , 로드샵 영업 , B2B영업 (기업특판영업 밴더관리 및 매출 영남팀 대구 , 부산 , 경상도 지역 영업 유통팀 충청도지역 영업 , 광주 , 전라도지역 영업 , 제주도지역 영업 , 유통 -임대매장 영업 해외영업팀 해외총판 발굴 , 해외매출 영업 미법인 현지 영업 및 B2B 발굴 이커머스팀 자사몰 , 국내 온라인 영업 나 . 판매경로 단위 : 백만원 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 (비중 제품 골프공 국내 회사 -> 도매상 (골프장 , 로드샵 , 골프장임대업체 , 유통업체등 ) -> 최종소비자 회사 -> 최종소비자 (기업체등 수출 회사 -> 계열회사 (미국법인 )-> 도매상 (골프장 , 로드샵 , 유통업체 등 ) -> 최종소비자 회사 -> 해외총판 (각 국가 ) -> 도매상 (골프장 ,로드샵 ,유통업체 등 ) -> 최종소비자 소계 상품 골프용품 국내 회사 -> 도매상 (골프장 , 로드샵 , 골프장임대업체 , 유통업체등 ) -> 최종소비자 회사 -> 최종소비자 (기업체등 수출 회사 -> 계열회사 (미국법인 )-> 도매상
볼빅 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

(골프장 , 로드샵 , 유통업체 등 ) -> 최종소비자 회사 -> 해외총판 (각 국가 ) -> 도매상 (골프장 ,로드샵 ,유통업체 등 ) -> 최종소비자 소계 기타 로열티 국내 회사 -> 최종소비자 (기업체등 수출 회사 -> 해외총판 (각 국가 소계 합계 다 . 판매전략 국내 판매는 골프장 , 로드샵 , B2B, 벤더 매출로 구분됩니다 . 동사는 각 지역별로 직접 영업을 하고 있으며 , 특판의 경우 B2B영업을 직접하고 있고 , 벤더를 통해서 영업을 하고 있습니다 골프장 , 로드샵은 진열대와 간판 등을 제작지원해 주면서 동사의 컬러와 브랜드를 노출시키는 전략을 시행하고 있습니다 . 또한 , 각종 프로모션을 통해 중간 판매자와 최종소비자에게 혜택이 돌아가도록 하고 있으며 , 성수기 및 기념일 등에는 동사 임직원이 골프장이나 로드샵에서 직접 판매를 하는 판매행사를 통해 거래처에 제품회전을 돕고 있는 등 판매자와의 공감대 형성 및 혜택이 돌아가도록 하고 있습니다 동사에서 후원하고 있는 LPGA, KLPGA 선수 마케팅을 통해 브랜드와 품질을 알려 최종소비자가 직접 동사제품을 찾도록 하여 , 판매자에게만 의존하는 영업이 아닌 소비자에게 직접 다가가는 마케팅으로 영업을 하고 있습니다 B2B 시장은 벤더의 의존도가 높았지만 , 동사 영업직원이 직접 영업하는 구조로 변화하고 있는 과정이며 , 금융기관이나 기업체에게 맞춤형 제품을 제공함으로써 B2B 매출 증대를 실현하고 있습니다 해외는 전 세계의 50% 시장을 가지고 있는 미국에 2012년 판매법인을 설립하여 미국 전역에 판매를 진행하고 있습니다 . 그 외의 국가는 총판 계약을 하여 수출을 하고 있습니다 미국시장은 골프공 세계시장의 50%를 차지하고 있는 최대시장이기 때문에 미국시장 진출을 위해 2012년 9월 미국법인을 설립하였습니다 . 2023년 현재 자본금은 , 볼빅이 지분 100%를 보유하고 있습니다 . 미국법인은 올랜도에 위치하고 있으며 , LPGA, PGA 선수 후원과 전시회 , 매체광고 마케팅을 통해 브랜드와 제품을 홍보를 성공적으로 하고 있고 , 미국 전지역을 Sales Rep을 통해 영업을 확대하고 있습니다 . 2016년 신제품 VIVID의 성공적인 해외 론칭으로 2016년 현재 , 미국진출 4년만에 M/S 3%를 달성하였고 , 2023년 현재 , 골프샵 5,800개 중 3,000개이상의 점포에 입점하였습니다 . 2024년까지 M/S 5% 달성을 목표로 하고 있으며 , 이를 위해 미국현지에서 VOLVIK World Long Drive 대회를 개최하는 등의 공격적인 마케팅을 하고 있습니다 . 또한 , 입점된 ACCOUNT를 통해 골프용품을 확대할 계획을 가지고 있습니다 년 3월에 출신된 무광컬러볼 VIVID는 국내뿐 아니라 해외에도 시장반응이 매우 좋아서 2016년 수출실적은 2015년의 약 2배의 수출실적을 올렸고 , 2017년에는 프리미엄 무광컬러볼 VIVID XT의 성공적인 론칭으로 수출에 더욱 탄력을 받아 2017년 '1천만불 수출의 탑 ’을 수상하였습니다 . 또한 , 브랜드 가치의 상승으로 국내 및 글로벌 토탈 스포츠 브랜드로 제 2의 도약을 계획하고 있습니다 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 계약명 계약상대방 계약기간 계약의 목적 계약상의 주요내용 라이선스 계약 골프용품 라이선스 계약 건설업표준도급계약서(볼빅 스마트팩토리 및 R) 자유종합건설㈜ 1공장 건축계약 1공장 스마트팩토리 및 R 건축 계약 부동산 매매 계약서 주식회사 에이치원개발 토지 매매 계약 안성볼빅 일반산업단지 부지 매매계약 2. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 연도 제 14기 도 제 15기 연도 제 16기 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 매출액 대비 비율 당기 자산처리 개발비를 당기 비용 처리 하였습니다. 나. 연구개발실적 당사의 주요 경쟁사는 다국적 초 대기업으로 다수의 연구개발 인력 및 장비를 보유하고 골프공을 개발하고 있습니다.
볼빅 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

당사에서는 경쟁사의 주요 품목별 대응 제품 개발하고, 국내외 시장 요구를 파악하여 컬러 골프공, 무광 골프공, 360 마킹 골프공 등 기존 시장 점유율 확대와 신규 시장을 창출하는 제품을 주요 개발 목표로 연구개발하고 있습니다. 사회체육 활성화에 따른 파크 골프시장을 진입하기 위하여 파크 골프 용품(볼 및 클럽 등)을 개발목표로 연구개발하고 있습니다. 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구팀 진행 현황 ‘23. 08 개발완료, 현재 생산 판매 중 기대 효과 투어 퍼포먼스의 정확한 스핀과 부드러운 느낌의 3pc Urethane 골프공 개발 투어 퍼포먼스의 정확한 스핀과 일관된 성능의 4pc Urethane 골프공 개발 코어에 W-Carbon을 첨가하여 손실 없는 충격 에너지 전달로 비거리 향상 골프공 맨틀에 W-Carbon을 첨가하여 Layer 간 Slip 방지로 낮은 롱 게임 스핀과 높은 숏 게임 스핀 골프공 Urethane 골프공 시장 확대 사업화 내용 출 시 : 2022년 09월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구팀 진행 현황 ‘23. 08 개발완료, 현재 생산 판매 중 기대 효과 골프공에 일정한 두께로 360° Marking 골프공 개발 다양하고 혁신적인 디자인 적용 골프공 시장 확대 사업화 내용 출 시 : 2023년 09월 출 시 : 2023년 10월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구팀 진행 현황 ‘23. 12 개발완료, ’24 생산 판매 예정 기대 효과 당사의 독보적인 기술력인 무광 코팅 기술을 파크 골프공에 적용 뛰어난 시인성의 무광 파크 골프공 개발 현재 성장중인 파크 골프 시장 인지도 및 점유율 확대 사업화 내용 출 시 : 2024년 04월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부 진행 현황 ‘22. 02 개발완료 / ‘22. 08 개발완료 기대 효과 멀티 퍼포먼스와 두 가지 컬러 색다른 느낌의 골프공 두 가지 컬러의 완벽한 대비로 쉬운 에이밍과 스핀력 확인이 원활한 골프공 파워 듀얼 코어의 강력한 비거리와 부드러운 타구감 및 스핀력이 향상된 골프공 사업화 내용 출 시 : 2022년03월 출 시 : 2022년09월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부 진행 현황 ‘21. 08 개발완료 / ‘22. 08 Upgrade 개발완료 기대 효과 부드러운 타구감과 일정한 컨트롤의 골프공 ZI Hybrid Cover와 V-Elasthane Mantle을 적용하여 부드러운 타구감과 강력한 스핀 골프공 Color V-Focus Putting Line으로 안정되고 쉬운 에이밍으로 집중력 향상과 정확한 임팩트 골프공 신개념 하이브리드 Urethane Soft Mantle을 적용하여 강력한 스핀과 부드러운 타구감의 골프공으로 Upgrade 사업화 내용 상품명 : VS4 출 시 : 2021년 09월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부 진행 현황 기대 효과 사회체육 활성화에 따른 파크골프에 사용하는 파크골프공 개발 파크골프 시장 진입 및 확대 사업화 내용 상품명 : parkpop 출 시 : 2021년 03월 구분 내용 연구 과제 스크린 골프전용 빠른 초기 볼스피드 골프공 개발 연구 기관 연구본부 진행 현황 ‘20. 12 개발완료 기대 효과 스크린 골프 인구 증가에 따른 스크린과 필드에서 사용할 수 있는 골프공 고탄성 소재 사용 골프공 개발 스크린 골프 시장 진입 사업화 내용 상품명 : MAXGO 출 시 : 2021년 03월 다. 지적재산권 등 (1) 특허 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 국내특허 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허 다층구조 골프공 제조방법 ㈜볼빅 특허청 국내특허 열화 방지된 핵을 갖고 있는 골프공 ㈜볼빅 모든 골프공 코어 특허청 국내특허 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허 시인성이 향상된 무광 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허 비거리 및 내구성이 향상된 나노 비스머스 골프공 ㈜볼빅 모든 골프공 코어 특허청 미국 특허권 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 골프공 및 그 골프공의 제조방법 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 열화
볼빅 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

방지된 핵을 갖고 있는 골프공 ㈜볼빅 모든 골프공 코어 미국 특허청 *상기 포함 국내특허 19건, 미국특허 17건 (2) 상표(국내상표) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 (분류코드) 주무관청 국내상표 CONDOR ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 CHOICE ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 도형 ㈜볼빅 특허청 국내상표 MAGMA ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 VENUS ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 VTSTA ㈜볼빅 특허청 국내상표 VTSTA ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 *상기 포함 국내상표 총 267건 (3) 상표(해외상표) 번호 구분 내용 권리자 등록일 적용제품 (분류코드) 주무관청 EUIPO VOLViK ㈜볼빅 유럽연합 지식재산권 사무소 호주 VOLViK ㈜볼빅 호주 특허청 필리핀 VOLViK ㈜볼빅 필리핀 특허청 싱가포르 VOLViK ㈜볼빅 싱가포르 특허청 영국 VOLViK ㈜볼빅 영국 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 미국 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 미국 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 미국 특허청 미국 CRYSTAL ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ELASTO M ㈜볼빅 미국 특허청 미국 VOLVIK AI ㈜볼빅 미국 특허청 미국 VIMAT ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 CORE XT ㈜볼빅 미국 특허청 미국 SOLICE ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 미국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 일본 VOLVIK ㈜볼빅 일본 특허청 일본 VOLVIK ㈜볼빅 일본 특허청 일본 Volvik V1 볼빅브이원 ㈜볼빅 일본 특허청 일본 CORE XT ㈜볼빅 일본 특허청 일본 SOLICE ㈜볼빅 일본 특허청 *상기 포함 해외상표 총 71건 (4) 디자인(국내 디자인) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 국내디자인 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프장갑 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프장갑 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 신발용 갑피 ㈜볼빅 특허청 *국내디자인 총 8건 (5) 디자인(해외 디자인) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 미국 골프공 ㈜볼빅
볼빅 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

미국 특허청 미국 골프공 포장용 상자 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 호주 골프공 ㈜볼빅 호주 특허청 EUIPO 골프공 ㈜볼빅 유럽연합 지식재산권 사무소 영국 골프공 ㈜볼빅 영국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 *해외디자인 총 11건 (6) 각종 기술 인증 내역 구분 인증번호 유효기간 적용제품 비고 기업부설 연구소 인정서 한국산업기술 진흥협회 벤처기업 확인서 21/11/11~ 벤처기업협회 이노비즈(INNO-BIZ) 22/12/28~ 중소기업청 메인비즈(MAIN-BIZ) 21/05/28~ 중소벤처 기업부 품질경영 시스템 인증 ISO 23/09/21~ 환경경영 시스템 인증 23/09/17~ 우수체육용구 생산업체지정서 23/01/01~ 골프공 문화체육 관광부 스포츠용품 품질인증서 21/08/26~ 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 21/08/26~ VIMAT 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 21/08/26~ VIMAX 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 22/09/16~ S3 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 22/09/16~ S4 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 22/09/16~ XT Soft 한국스포츠 정책과학원장 파크골프공 공인구 인중서 제2021-05호 23/03/11~ parkpop (사)대한파크 골프협회 골프공 R 인증 (국제공인구) 24/01/03~ 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 24/02/07~ VS3+(W) VS4+(W) 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 23/03/01~ VIMAT(W), VS3(W) 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 23/04/05~ VS3+(O,Y) 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구)) 23/05/03~ 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구)) 23/07/05~ 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 23/08/02~ 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구)) 23/09/06~ VS4(Y) Condor(Y) 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 23/10/04~ VIMAT(Y) VS4(W) 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 23/11/01~ 영국R 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
볼빅 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 볼빅 이사회는 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제16기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다 1.예측정보에 대한 주의 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2023년 매출액은 재무제표 기준 46,761백만원이며, 영업이익은 3,604백만원, 당기순이익은 7,531백만원입니다. 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태 당사의 지난 2사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다 단위 : 천원 과목 제 16 기 제 15 기 증감율 [ 유동자산 ] [ 비유동자산 ] 자산총계 [ 유동부채 ] [ 비유동부채 ] 부채총계 [ 자본금 ] [ 자본잉여금 ] [ 자본조정 ] [ 기타포괄손익누계액 ] [ 이익잉여금 ] 자본총계 당사의 2023년말 유동자산은 전년대비 9,265백만원 증가한 32,986백만원이며 , 비유동자산은 전년대비 10,087백만원 증가한 25,374백만원 입니다 . 2023년말 유동부채는 1,070백만원 감소한 26,006백만원이며 , 비유동부채는 10,665백만원 증가한 13,850백만원입니다 . 당기 자본금은 1,619백만원 증가한 7,855백만원이며 , 자본잉여금은 1,143백만원이 증가한 24,372백만원이며 , 당기이익으로 인해 이익잉여금은 (-)14,332백만원입니다 영업실적 당사의 지난 2사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다 단위 : 천원 과목 제 16 기 제 15 기 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익 이익전환 영업외 수익 영업외 비용 법인세차감전순이익 이익전환 법인세비용 당기순이익 이익전환 당사의 2023년 매출액은 재무제표기준 46,761백만원으로 전년 동기 대비 3.5% 하락했으며 , 영업이익은 3,604백만원 , 당기순이익은 7,531백만원 입니다 4. 유동성 및 자금조달 4-1. 유동성 지표 (단위 : 천원) 과목 제 16 기 제 15 기 비고 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 기말의 현금 4-2. 자금 조달 1) 회사의 2023년도 외부자금의 조달 및 상환 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 은행 (금융기관 상환우선주 전환우선주 사채 전환사채 기타 계 ※ 보고서 제출일 현재 외부자금의 조달은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 은행 (금융기관 상환우선주 전환우선주 사채 전환사채 기타 계 주 1) 상환전환 우선주
볼빅 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2015년 12월 16일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 발행일로부터 2년 이후부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨IPO공모단가의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율 조정됨. 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주1) 주1) 2016년 감사보고서 상의 영업이익에 따라 전환가격을 조정함 회계연도 영업이익 조정 후 전환가격 70억원 이상 ~ 80억원 미만 9,000원 60억원 이상 ~ 70억원 미만 8,000원 60억원 이하 7,500원 주 2) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2016년 06월 30일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2018.06.29 ~ 2019.06.28. 1항에도 불구하고 회사가 2017년 12월 31일까지 코스닥시장에 상장신청을 하지 않은경우 2018년 1월 1일부터 1년간 상환권을 행사할수 있다. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장. 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨IPO공모단가의 70%에 해당하는 금액이 본건
볼빅 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율 조정됨. 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주 3) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2017년 11월 23일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2019-12-31 이후로부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장. 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨.IPO공모단가의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율 조정됨. 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주4 ) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2017년 11월 27일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2019-12-31 이후로부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장. 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨.IPO공모단가의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율 조정됨. 전환청구기간
볼빅 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주 5) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 년 02월 03일 주당 발행가액 (액면가액 발행총액 (발행주식수 현재 잔액 (현재 주식수 주식의 내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며 , 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에 관한 사항 상환조건 본건 신주 주식의 효력발생일로부터 3년이 경과한 날로부터 본건 신주 주식의 존속기간 만료일까지 회사에 대하여 본건 신주 주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있는 권리를 갖는다 상환방법 회사는 본건 신주 주식의 주주로부터 상환 청구를 받은 날로부터 [60]일 이내에 상법 제 462 조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 이를 상환하여야 한다 상환기간 주당 상환가액 년 이내 상환 예정인 경우 해당사항 없음 전환에 관한 사항 전환조건 (전환비율 변동여부 포함 본건 신주 주식의 주주는 효력발생일로부터 [10]년이 경과하는 날의 전일까지 신주 주식을 언제든지 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 갖는다 본건 신주 주식의 전환 조건은 다음 각 호에 따른다 본건 주식 1주의 전환으로 인하여 발행되는 보통주식 수 (이하 “전환비율 ”)는 1주이며 , 보통주식의 발행가액 (이하 “전환가액 ”)은 본건 신주 주식의 1주당 발행가액으로 한다 전환청구기간 전환으로 발행할 주식의 종류 보통주 전환으로 발행할 주식수 의결권에 관한 사항 보통주와 의결권 동일 기타 투자 판단에 참고할 사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등 2) 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 KEB 하나은행 산업은행 8.4~9.18 기업은행 우리은행 중소기업진흥공단 예가람저축은행 유에셋대부㈜ 동문건설 (주 합계 5.부외거래 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
메가젠임플란트 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2002년 1월에 설립하여 의료기기(인공치아용 임플란트) 등의 제품을 제조하는 회사로 "전 세계 인류의 건강한 삶에 기여하는 글로벌 토탈 헬스케어 이노베이터" 로서의 사명감을 바탕으로 안전하고 우수한 치과용 임플란트 등을 국내 외에 판매하고 있습니다.매출군별 분류는 치과용 임플란트 및 전동식 진료용 의자(체어)를 제조, 판매하는 제품매출 부문과 치과용 의료기기 및 의료 기자재를 판매하는 상품매출 부문, 치과용 진단프로그램인 R2 GATE 등의 기타매출로 이루어져 있습니다. 각 부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 구분 주요제품 내용 제품 인공치아용 임플란트 고정된 영구적인 뿌리 역할을 하기 위해 턱에 심어지는 작은 티타늄 나사로, 주변 골과 결합되어 크라운(인공치아), 브리지, 고정형 틀니(오버덴쳐)를 지탱하는데 사용되는 고정체 입니다.인공치근 역할을 하는 Fixture, Fixture와 크라운을 연결해주는 지주대 역할을 하는 Abutment로 구분하며, 대표적인 제품은 Any Ridge, Blue Diamond Implant, AnyOne 등이 있습니다. 제품 전동식 진료용 의자 브랜드 이름은 'N2' 이며, 치과진료용 전동식 의자로 치과영역의 진료에서 환자를 지지하기 위해 사용하는 의자 입니다. 상품 의료기기 및 기자재 기타 서비스매출 등 치과용 진단프로그램인 R2 GATE와 장비의 A/S 등이 있습니다. 당사는 세계 최초로 임플란트 고정체 표면에 칼슘을 증착 시킨 'XPEED 표면처리 기술'과 골융합 기간을 단축시켜주는 'KnifeThread 디자인' 등 을 통해 '블루다이아몬드 임플란트' 제품을 탄생시켰으며, 전세계 품질이 우수한 회사에만 자격을 부여하는 'Clean Implant Trusted Quality Award’를 8년 연속 수상 하였습니다.국내 임플란트 기업 중 유럽 수출 11년 연속 1위, 미국 수출 3년 연속 1위를 기록하였습니다. 2023년에는 전체매출 중 73%를 수출로 실현하였습니다. 2023년 영업상황으로 매출액은 전년 대비 3% 증가한 2,178억원을 실현하였고, 영업이익은 213억원, 당기순이익은 290억원을 달성하였습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항은 동 보고서 Ⅱ. 사업의 내용" 의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 에 자세히 기재되어 있으니 이를 참조하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요제품 등의 현황 당사는 국내에서 치과용임플란트, 치과용 소프트웨어 등을 제조, 판매하고 있으며, 또한 치과용기자재를 수입하여 판매하고 있습니다. 그리고 해외 100여개 국가에 치과용임플란트를 판매하고 있으며, 2023년 영업 현황은 다음과 같습니다. 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액(백만원) 비율(%) 제품 치과용임플란트, 체어 외 임플란트, 체어 상품 치과용기자재 치과기자재판매 구강스캐너(i500), CT 외 용역 A/S 서비스 A/S 서비스 A/S 서비스 IT 치과용프로그램 진단프로그램 R2 GATE 기타 교육 외 교육 외 선택과집중 등 합 계 (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 수천종류의 다양한 제품을 판매하고 있습니다. 따라서 치과병의원에서 시술되는 일반적인 치과용임플란트 중 당사의 대표적인 제품인 Anyridge와 Anyone 의 Fixture와 Abutment에 대한 소비자 가격을 근거로 가격변동추이를 산출하였습니다. (단위 : 원) 구 분 품 목 제 22기 제 21기 제 20기 AnyRidge AnyOne 3. 원재료 및 생산설비 (1) 원재료 가격 변동 추이 당사의 주요원재료 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품 목 제22기 제21기 제 20기 57,600/kg 57,000/kg 37,900/kg SUS303 Φ5 10,500/kg 10,500/kg 10,500/kg Gold 합금 115,271/g 120,633/g 97,600/g (2) 원재료 매입액 당사의 임플란트 주요 원재료는 티타늄이며, 국내 업체를 통해 구매하고 있습니다. 원재료 및
메가젠임플란트 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

부재료 매입액은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 사업부분 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율(%) 임플란트사업부 원재료 Titanium Stainless Abutment Gold 기타 Tool외 소 계 부재료 포장재료외 label 라벨 Bush외 부쉬 외 기타 기타 소 계 체어사업부 원/부재료 메인기판 외 소 계 합 계 (3) 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 당사 생산본부의 1일 가동시간은 8시간을 원칙으로 하며, 월 20일 가동을 하고 있습니다. 생산능력은 '일 근무시간 x 월 가동일수 x 가동월(누계)' 기준으로 산출하였습니다. (단위 : EA) 품목 일일생산능력 연간 가동일수 연간 생산능력 Fixture Kit ETC 합 계 (4) 생산실적 및 가동률 보고서 기준일 현재 생산실적은 6,509,738세트로 가동률은 90% 이며, 생산실적은 아래와 같습니다. (단위 : EA) 사업구분 품목 제22기 제21기 제20기 임플란트 Fixture Kit ETC 합 계 (5) 생산설비의 현황 당사의 생산설비 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023.12.31 현재) (단위 : 원) 구 분 기초 장부금액 취득(자본적 지출 포함)액 처분액 감가상각비 기타 증(감)액 기말 장부금액 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 당사의 본 보고서 제출일 현재 최근 3개년 매출 실적은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 제22기 제21기 제20기 제품 치과용임플란트, 체어 외 임플란트, 체어 상품 치과용기자재 치과기자재판매 구강스캐너,CT 등 용역 A/S 서비스 A/S 서비스 A/S 서비스 IT 치과용프로그램 진단프로그램 R2 GATE 기타 교육 외 교육 외 선택과 집중 등 합 계 (2) 판매방법 및 조건 ⅰ) 판매방법 및 조건 당사는 국내 임플란트 시장에서 10여개의 지점을 구축하여 체계적인 치과병의원, 종합병원, 기공소 등에 직접 매출을 올리고 있으며, 해외시장은 20여개의 현지법인 및 100여 개국에 딜러 계약을 체결하여 현지 치과의사들의 니즈를 파악하여 판매하고 있으며, 판매 대금의 회수는 현금등으로 진행하고 있습니다. 구분 판매방법 회수조건 비고 국내 제조→ 개인의원, 대형병원 또는 기공소 현금, 신용카드 등 해외 제조→ 해외현지법인 및 해외판매딜러 현금 ⅱ) 주문접수 프로세스 구 분 상 세 설 명 주문접수 거래처로부터 주문접수 - 거래처에서 유선으로 영업사원 또는 해당지점으로 주문 - 영업직원 방문시 주문 수주입력 영업사원이 직접 본인의 휴대폰에 저장된 앱의 PRM으로 주문등록 - ERP에 거래처, 주문품목, 주문수량 등록 출하의뢰 PRM으로 등록된 주문확인 후 수주팀에서 수주 확정 후 물류팀으로 출하 의뢰 출고진행 물류자동화장비(XP) 에서 제품 자동 입.출고 - 수주된 주문품목 수량에 따라 제품출고 - 수주번호별 주문치과, 국가별 박스포장후 선적준비(운송사 결정) - 거래명세서 및 B/L 발행 출고 및 배송 출고된 제품 배송 및 선적 - 국내 → 택배, 퀵 - 해외 → 운송사별 선적진행 (수출면장 발행) (3) 판매전략 ⅰ) 제품판매전략 당사는 임상적 편의성 향상을 위해 지속적인 연구개발을 통해 신제품 출시 및 기존 제품의 개선을 진행하고 있으며, 2005년 미국 FDA 510(k) 인증을 통해 미국 FDA 승인을 시작으로 2006년에는 의료기기 품질시스템 인증인 ISO 13485 인증 및 유럽 MDD CE 인증을 획득하며 자사 임플란트 제품에 대한 안전성을 유럽당국에 인정받았습니다. 또한 2009년에는 임플란트 Class III 등급 제품에 대한 중국 CFDA의 승인, 2007년 대만 QSD 인증 및 Class III 의료기기 허가 획득, 2013년 러시아 MOH로 부터GOST인증, 2014년 일본 후생성(PMDA) 승인을 받았습니다. 그 외에도 호주, 캐나다를 비롯하여 인도 등 여러 국가의 의료기기 인증을 득하여 제품의 성능과 안전성을세계적으로 인정받았으며, 2022년에는 국내
메가젠임플란트 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

임플란트 업계 최초로 유럽 의료기기 규정인 'CE MDR' 인증을 획득하였습니다.현재까지 국내를 포함하여 세계 약 100여개 국가에 자사의 제품을 수출하고 있으며, 인증 리스크가 해소된 만큼 유럽시장을 발판으로 세계 시장 진출에 더욱 적극적으로 나서고 있습니다. ⅱ) 상품판매전략 당사는 "Total Healthcare Innovator" 라는 비전 아래 고객의 다양한 상품구매 요구에 따라 만 여종에 달하는 상품을 보유하고 국내 및 해외에 공급하고 있습니다.환자와 의사의 건강을 지켜주는 구강외 석션기부터 골치밀화 기법을 통해 임플란트 초기 안정성 및 골밀도를 높여주는 매직키트인 Densah bur Kits, Quicksleeper5 무통마취기 등 이외에도 많은 초일류 상품을 보유 하고 있습니다.보다 안전한 수술을 위한 Guide 프로그램인 R2GATE와 구강스캐너, 3D Printer , CAD / CAM등 디지털 솔루션을 제공하여 고객이 편안하고, 정확한 진료를 할 수 있는환경을 제공하고 있습니다. ⅲ) 교육전략 당사는 회사 설립시점인 2002년부터 교육의 중요성을 깨닫고 임플란트 전문교육기관인 MINEC (Megagen International Network of Education and Clinical research)을 설립하여 국내 임상의들을 위한 체계적인 임플란트관련 교육 프로그램을 운영하고 있습니다. MINEC 교육기관은 국내에서의 성공을 바탕으로 해외에 진출하여, 현재 이탈리아, 스위스, 중국, 러시아, 일본등 전세계 30여 국에 교육 Branch를 설립하여 현지 임상의를 대상으로 임플란트에 대한 다양한 이론교육 및 실습을 통해 최고의 교육서비스를 제공하고 있습니다. (4) 수주상황 당사는 소규모 치과를 거래처로 하고 있어 현재 수주상황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이사회에서 위험관리 체계를 구축하고 감독하는 업무를 수행하고 있습니다.당사는 직면한 위험을 식별 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통계를 설정하고 있으며, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 정책을 수립 시행하고 있습니다.또한 감사는 경영진이 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 위험관리 체계가 적절한지 검토하고 있습니다. (1) 신용위험 신용위험은 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권에서 발생합니다.당사는 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 신용정책을 수립 시행하고 있으며, 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. (2) 유동성위험 유동성위험이란 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다.당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. (3) 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.ⅰ) 외화위험 관리당사는 외화표시 자산의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 해외 매출채권에 의한 외화 수금이 외화경비 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상 입니다.ⅱ) 이자율위험 관리당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고
메가젠임플란트 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다.ⅲ) 기타 가격위험요소당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 회사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. 2. 파생거래 당기말 현재 회사가 보유하고 있는 파생상품은 없고, 당기와 전기 파생상품평가손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 파생상품 종류 당 기 전 기 파생상품거래이익 파생상품거래손실 파생상품평가이익 파생상품평가손실 파생상품거래이익 파생상품거래손실 파생상품평가이익 파생상품평가손실 통화선도 거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 계약상대 계약체결시기 계약목적 주요내용 주식회사 서도코퍼레이션 부동산 매매계약 강남사옥 및 서울지사 인적, 물적 자원 통합을 위한 신사옥 매입 (논현동609) 주식회사 리스펙홀딩스 부동산 매매계약 강남사옥 통합 이전에 따른 구사옥 매각 (선릉로 607) 2. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사의 연구소는 정확한 시장예측과 연구개발이 이뤄질 수 있도록 크게 6개의 부문으로 나누어져 있습니다.임플란트 솔루션 개발실은 솔루션 기반의 임플란트 시스템을 개발하고, 새로운 공정 개발에 대한 연구를 수행합니다.생체재료연구실은 표면처리 관련 연구와 Regeneration 관련 연구 및 개발 업무를 담당합니다.연구개발협력실은 연구제품의 생물학적 안전성 평가를 진행하고, 미래전략업무 수행 및 정부 R 사업을 운영합니다.치과솔루션개발실은 치과용 유닛체어 개발 및 개선과 진료 환경 개선을 위한 연구를 수행 합니다.글로벌인증전략실은 개발 및 판매 중인 제품의 국내 외 인허가 업무를 담당합니다.마지막으로 디지털솔루션개발실은 디지털 진단 및 치과용 SW 개발 및 기능개선 업무를 담당하고 있습니다. (2) 연구개발담당조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 제 22기 제 21기 제20기 원재료 인건비 기타 합계 연구개발비/매출액 비율 (4) 연구개발실적 구분 개발 과제 및 내용 개발 기간 비 고 자동화를 위한 Abutment Pet 개선 Drill 성능 개선 멸균용 Suction tip 개발 타사 호환용 Customize Abutment 개발 R2 Gate 타사 호환용 Instrument 개발(1차) PET Kit 개발 Bone Matrix I 배치 증가 표면처리(Xpeed) Upgrade Multi unit Abutment 사용성향상 개선 DOU Kit 개발 BLUEDIAMOND 추가 구성품 개발 ST Fixture Package 자동화 개선 RC Base 개발 표면처리(XPEED Avtive) 업그레이드 개발 7. 기타 참고사항 1. 지식재산권 보유현황 당사는 지식재산권이 회사 운영 전반에 걸쳐 중요한 전략으로 인식하여 IP를 체계적으로 관리하고 있습니다. 특허등록 구분 수량 비고 특허 243건 디자인 100건 상표 167건 2. 관련 법령 등 보건복지부는'14~18년 건강보험 중기보장성 강화 계획'등에 따라 2016년 7월 1일부터 틀니 및 치과임플란트 건강보험 요양급여 적용 연령을 만 70세 이상에서 만65세 이상으로 확대 시행하기로 하였으며, 2018년 7월 1일 환자본인부담율이 30%로 인하 되었습니다. 구 분 내 용 적용시기 2018년 7월 1일부터 적용대상 만 65세 이상 부분무치악 (완전무치악 제외) 적용 개수 평생 2개 본인부담율 환자 본인부담율 30% 3. 산업분석 소개> 임플란트란 인체의 기능이 상실되었을 경우 이를 회복시켜 주는 대치물을 의미하며, 활용 분야에 따라 정형외과용 임플란트, 외상 고정용 임플란트, 심장 혈관용 임플란트, 안과용 임플란트, 치과용 임플란트 등으로 구분합니다.치과용 임플란트는 인체에 거부반응이 없는 티타늄으로 만든 인공치근(Fixture)을 치아가 빠져나간 치조골(Bone)에 식립하여 골유착시킨 뒤 인공치아를 고정시켜 치아의원래 기능을
메가젠임플란트 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

회복하도록 하는 임플란트를 말합니다. 치과용 임플란트.jpg 치과용 임플란트 일반적인 치과용 임플란트는 인공치근 역할을 하는 Fixture, 지대주 역할의 Abutment와 최종 보철로 이루어지며, 성공적인 시술을 위한 Surgical Instrument와 시술편의성을 위한 재료, 기구 및 장치들로 구성됩니다 최근 디지털 치과의료 시장의 관심이 높아지면서 IT기술이 접목된 치과용 임플란트 시스템이 개발되고 있으며, Software 프로그램 및 CT, 3D Scanner, CAD/CAM 장비 등으로 구성됩니다. (1) 산업의 특성 ⅰ) 기술집약형 산업 치과용 임플란트는 저작활동의 회복을 위한 가장 대표적인 치과술식중의 하나입니다. 이러한 치과용 임플란트는 고정체, 상부보철물, 스크류로 구성되며 각각의 요소간 정밀 결합을 위한 정밀 가공 기술과 설계에 대한 안정성 분석등 높은 수준의 기술이 필요한 산업입니다. 또한 치과용 임플란트는 의료기기이므로 구강내 임상적 상황에 대한 깊은 이해가 필요한 산업입니다. 치과용 임플란트는 구강내에 식립되어 장기간에 걸친 저작활동에 사용되기 때문에 높은 수준의 기계물리적 및 생체적합성이 요구되며, 현재의 임플란트는 위의 특성을 만족하는 티타늄 소재를 이용하여 개발되고 있습니다. 또한 임플란트와 치조골이 융합되는 기간의 단축을 위한 임플란트 표면의 제어 기술이 필요한 기술집약형 산업입니다. ⅱ) 기술 융합 및 수요층 확대로 인한 성장 산업 최근의 치과 임플란트 산업은 디지털 기술의 융합을 통해 새로운 제품과 서비스를 개발하여 임상에 적용하고 있습니다. 특히 진단용 S/W의 경우 환자의 구강 영상 데이터를 활용하여 수술전 임플란트의 식립위치, 각도 등을 사전에 확인하는 단계까지 진입하였으며, 정확한 수술을 위해 3D프린터를 이용하여 임플란트 수술을 위한 Drilling Stent를 활용하는 수준입니다. 고령화 및 건강보험의 적용이 점차 확대되면서 임플란트의 수요층이 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 치과 임플란트 산업의 지속적인 성장으로 이어지고 있습니다. ⅲ) 신규 진입이 어려운 산업 치과용 임플란트는 의료기기이므로 판매를 위해서는 식약처의 인허가를 받아야하며,해외의 경우 CE, FDA등의 인허가를 받아야 합니다. 이러한 인허가를 받기 위해서는제품의 안정성과 유효성에 대한 입증이 필요합니다. 또한, 제조공정에 대한 GMP가 필수적이며, 제조공정상에 클린룸 등의 특수 시설에 대한 설치와 유지보수, 관리 등의 행위가 필요합니다. 이를 위해서는 높은 설비투자비와 유지 관리에 대한 기술적 노하우를 보유하고 있어야 합니다. 최근 국내외 인허가 동향은 점차 강화되고 있는 상황이며, 신규 진입한 업체가 강화된 인허가 절차를 수행하기 어려운 환경이어서 새로운 기업의 진입에 대한 장벽으로작용하고 있습니다. 그리고, 신규 시장 진입을 위해서는 다년간의 임상적용을 통한 안정성과 유효성에 대한 입증이 필수적이며, 이를 위해서는 논문, 학회발표 등의 전문성을 가진 자료가 요구됩니다. ⅳ) 중소기업 적합형 산업 치과용 임플란트는 다양한 환자의 임상적 상황에 대응하기 위해 다품종 소량생산이 특징인 산업입니다. 이는 대량생산 및 대량 판매 위주의 대기업이 진입하는데 있어 장벽의 역할을 합니다. 또한 제품의 수요층이 치과의사로 한정되어 있으며, 제조사에비해 수요자의 교섭력이 강한 특성상 개별 수요자에 대한 대응을 위해서는 빠른 의사결정과 개별 수요자 맞춤형 서비스 제공 등이 필요합니다. ⅴ) 교육 시스템의 중요도가 높은 산업 치과용 임플란트는 의료기기이며 사용을 위해서는 전문적인 교육이 필요한 제품입니다. 치과의사는 교육 및 실습을 통해 익숙한 임플란트를 계속 사용하려는 경향이 있어 마케팅 관점에서 교육 프로그램의 중요도는 아주 높습니다. 따라서 대부분의 임플란트 업체들은 강연 및 세미나등의 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있습니다. (2) 경기변동의 특성 치과용 임플란트의 경우에는 건강과 관련된 산업의 특성상 타 산업 제품 대비 경기 변동에 대한 민감도가 상대적으로 낮습니다. 전 세계적인 고령화 추세, 선진국의
메가젠임플란트 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

임플란트 수요 증가 및 임플란트 기술 발전, 시술기간 및 비용 감소에 따른 소비자들의 인식 변화 등이 매출증가의 중요한 요인이 될 수 있습니다. 치과진료는 늦어질수록 질환이 심해지고 치료기간과 비용이 높아지며, 임플란트 시술시 계절에 따른 구강의 조건의 차이가 없으므로 계절의 영향이 적다고 볼 수 있습니다. (3) 국내외 시장현황 치과용 의료기기 시장은 고령화에 따른 치과 치료 수요증가, 심미치료 시장 활성화, 진단용 영상장비 시장과 임플란트 시장의 급성장, 디지털 인상 시스템의 발달과 CAD/CAM 기술 접목 등이 주요 화두가 되고 있습니다. 아래표는 치과 의료기기 시장의 동향을 나타낸 자료입니다. 캡처.jpg 치과 의료기기 시장 동향 [출처 : SK증권, 금융투자협회] ⅰ) 국내시장 한국의 치과용 임플란트 및 보철 시장은 2016년-2023년 사이 10.8%의 연평균 성장률를 보일 것으로 예상되며, 2016년 1억9,300만 달러 규모에서 2023년 3억9,600만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 아래 그림은 2016년-2023년 동안의 한국 치과용 임플란트 및 보철 시장의 성장률을 보여줍니다. 국내시장규모.jpg 국내시장규모 우리나라는 만명당 임플란트 식립률이 400명대를 넘어 세계시장에서 압도적으로 높습니다. 이는 2014년부터 순차적으로 치과용 임플란트 보험 급여 적용이 진행되었기 때문입니다. 2016년 7월부터 치과용 임플란트 보험 급여 적용대상이 만 70세에서 만 65세로 확대되고, 2018년 7월 본인부담율이 50%에서 30%로 경감 되었습니다.이에 따라 65세 이상 치과용임플란트 시술이 2017년 65만 3071건, 2018년 65만 9854건, 2019년 84만 2287건으로 증가하였으며, 잠재적 소비자층의 수요가 점차 확대되어 보험 급여 효과로 120~610억 원 수준의 신규 시장이 형성될 것으로 추정됩니다. 4.jpg 인구 만명 당 임플란트 식립수 현재 보험 정책 하에서 일부 외산 브랜드와 국내 브랜드 제품들이 보험 급여를 받고 있고, 환자 부담기준 상위사 제품의 가격과 하위사 제품 가격이 큰 차이를 보이고 있지 않고 있어, 품질이 더 우수한 국내 상위사 제품으로 환자의 선택이 집중될 것으로 예상됩니다. 결국 국내 시장은 제품력, 영업력, 브랜드 인지도, 자본력 등 측면에서 우위를 점하고 있는 상위 업체 중심으로 재편될 것으로 판단됩니다.국내외 상위 업체들은 의사가 필요로 하는 모든 형태의 임플란트를 제품으로 보유하고 있습니다. 초창기에는 세계 3대 임플란트라고 불리는 Nobel Biocare의 Branemark, Straumann의 SLA, Dentsply의 Astra가 임플란트 디자인을 주도하면서 시장을 지배하였습니다. 그러나 국내 상위 후발 주자들이 상위 업체들을 벤치마킹 하면서 디자인 측면에서 업체들간의 차별화 요소는 없어졌다고 판단합니다.임플란트 제품간의 품질 차이가 매우 제한적인 만큼 가격이 제품 선택에 중요한 결정요소로 자리잡아가고 있습니다. 이런 시장환경의 변화는 분명히 한국 업체들에 우호적입니다. 임플란트 판매를 수반하는 부가적인 서비스(임플란트 시술 교육, A/S, 실시간 니즈 충족, 디지털 시술 솔루션 제공 등)의 질이 제품 선택에 점점 더 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 대리점 영업이 주를 이루는 의료기기 산업에서 임플란트 회사들이 직접 영업을 추구하는 이유입니다. ⅱ) 해외시장 이미지_세계 치과용 임플란트 및 보철시장 규모 전망.jpg 세계 치과용 임플란트 및 보철시장 규모 전망 세계 치과용 임플란트 및 보철 시장 규모는 2020년 90억 5,932만 달러로, 2021-2030년 12.4%의 CAGR을 기록하며, 2030년에는 306억 1,116만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.주요 요인으로는 충치 및 치주질환과 같은 구강 질환의 발생률 증가, 무치증의 유병률 상승, 심미적 목적의 미용치료의 수요 급증 등을 들 수 있습니다.더욱이 노인 인구의 급격한 증가는 의치와 같은 보철물의 사용을 증가시켰습니다. 또 신흥국가에서 치과 관광의 증가 추세는 시장에
메가젠임플란트 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

중대한 기회를 창출하고 있으며, 전 세계적으로 급속도로 성장하고 있어 상호 의존성과 경쟁력을 더욱 높여줍니다. 02.jpg 치과용 임플란트 시장의 대륙별 시장 규모 및 전망 표는 치과용 임플란트 시장의 대륙별 시장 규모 및 전망을 나타내고 있습니다. 시장규모가 가장 큰 유럽은 2019년 18억3,000만 달러에서 연평균 성장률 5.04% 성장하여 2024년에는 23억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망 됩니다. 북미, 아시아/태평양 역시 각 각 연평균 성장률 5.26%, 7.52% 로 2024년에는 북미 14억 6,000만 달러, 아시아/태평양 14억 8,000만 달러로 아시아/태평양 시장규모가 북미지역을 뛰어 넘을 것으로 예상하고 있습니다. 대륙별로는 유럽과 미국이 가장 큰 비중을 차지합니다. 무치악 발병률이 높은 고령 인구의 지속적인 증가, 이머징 국가의 소득수준 향상, 디지털 가이드 같은 신기술의 등장으로 치과용 임플란트 수요가 증가하는 것이 주 원인으로 보입니다. 2021년 세계 치과용 임플란트 시장 점유율.jpg 2021년 세계 치과용 임플란트 시장 점유율 세계 치과용 임플란트 시장은 업체 간 합종연횡으로 상위업체가 지배하는 시장입니다.Straumann이 시장 점유율 31%로 2013년부터 9년째 세계 1위를 유지하고 있습니다. 2위는 20%로 미국 임플란트 업체인 Danaher가 차지했으며, 독일의 Denstsply가 14%로 그 뒤를 이었고, 상위 5개 기업이 전체 시장의 약 80%를 점유하고 있습니다. ⅲ) 디지털 임플란트 시장최근 치과영역에서도 디지털 기술이 도입된 디지털 덴티스트리(Digital Dentistry)가 주목받고 있습니다. 특히 디지털화가 급격하게 진행되면서 직접 인상을 채득하는 방식이 아닌, 디지털 구강 스캐너 장비를 이용해 스캔을 뜨고, 이 데이터를 이용해 소프트웨어로 보철 디자인을 진행하고, 밀링머신으로 최종보철물을 가공해 환자의 구강에 시적하는 등 디지털 영상진단, CAD/CAM, 3D프린팅 등 각종 디지털 기술이 활용되고 있습니다. 일반 임플란트 시술 대비 높은 성공률과 정확한 식립이 가능하고, 환자의 통증과 출혈이 감소되는 장점이 있습니다. 임플란트의 골유착기간, 시술 시간도 모두 단축되어 환자와 치과의사에게 높은 만족도를 제공합니다. 또한, 비숙련 의사들에게 시술에 대한 진입장벽을낮추는 역할을 할 수 있습니다. 디지털 임플란트 시술은 먼저 디지털 영상진단 장비로 구강구조를 디지털화하고 진단 소프트웨어를 이용하여 임플란트 시술과정에 대한 시뮬레이션을 진행합니다. 시뮬레이션 후 진단이 확정되면 이후 3D프린터를 이용하여 수술용 가이드를 제작하게되며, 수술용 가이드를 이용하여 임플란트 시술을 하게 됩니다. 디지털 임플란트의 핵심은 수술용 가이드 제작입니다. 수술용 가이드란 진단 소프트웨어를 통해 확정된 임플란트 식립 위치에 정확한 식립이 가능하도록 구멍이 뚫려 있어 정확하고 최소 침습의 수술이 가능한 기구입니다. 환자의 치아 구조에 맞게 제작되었고 마우스피스 같이 생겼습니다. 수술가이드는 구강내 구조와 구강외 구조를 시각화한 후 조합하여 제작합니다. 수술가이드는 제작방식에 따라서 크게 아날로그, 반디지털, 디지털 형태로 구분할 수 있습니다. 아직 시장에 본격적으로 상용화된 기간이 얼마 되지 않아 임상데이터가 부족한 현실이나 향후 치과의료분야를 주도할 기술로 발전될 전망입니다. 최근 구강 스캐너, 3D 프린터의 보급이 활발해짐에 따라 수술부터 임시 보철까지 1DAY로 변화되고 있으며, 이에 따라 디지털 장비들이 눈부시게 발전하고 있습니다.환자에 따라 임상 적용은 선택적이지만 디지털 보철의 편의성, 정밀성, 신속성 등을 고려할 때 향후 임플란트 보철의 디지털화가 가속화될 것으로 기대됩니다. (4) 회사의 경쟁상의 강점ㆍ 단점 ⅰ) 품질의 우수성당사는 2002년 설립 이후 임플란트 개발에 주력하여 안정적인 임상데이터와 품질로 다양한 제품군을 생산하고 있으며, 2008년 4월에는 국내 최초로 Rescue Implant Internal System(length 5~6mm)이 미국
메가젠임플란트 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

FDA승인을 획득했고, 2008년 5월에는 Rescue Implant External System(length 5~6mm)이 미국 FDA승인을 획득함으로써 세계적으로 그 기술력을 인정받았습니다. 표면처리기술에는 당사만의 독창적인 표면처리 방식인 XPEED(발명의날 국무총리 표창) 방식을 채택하고 있습니다. 이는 생체내 활성물질 칼슘이온을 임플란트 표면에코팅함으로써 최상의 골유착이 발생할 수 있도록 최적의 표면 환경을 만들어냅니다.또한, 임플란트는 인체에 직접 매식되는 제품으로 표면의 세척도가 매우 중요한데 고분해능엑스선광전자분광분석기(XPS)장치를 사용한 분석결과 당사의 임플란트 Fixture 표면은 모두 Ti 성분과 칼슘이온이 대부분을 차지해 안전성이 높다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 세척제 성분 및 표면처리시 적용되는 산(acid) 성분은 세척 후 산 잔류물 평가시 전혀 검출되지 않았으며, 7종의 생물학적 실험에서도 안전성이 검증되었으며, 미국 FDA, 유럽 CE, 국내 ISO13485, ISO9001 및 KGMP, 유럽 CE MDR 등 각종 국내외 인증을 획득함으로써 그 기술력을 인정받고 있습니다.또 세계적인 임플란트 신뢰성 어워드인 '클린 임플란트 품질 대상(Clean Implant Trusted Quality Award)'을 8년 연속 수상하며 우수한 제품력을 입증 받았습니다. ⅱ) 제품의 다양화 치과용 임플란트는 환자 구강에 직접적으로 사용되는 치과용 의료기기로써 환자의 구강 상태에 따라 다양한 사이즈의 임플란트가 필요합니다. 당사는 "컨셉있는 임플란트의 개발"이라는 모토로 구강내에서 발생할 수 있는 다양한임상환경에 대응을 위한 임플란트 제품군을 개발하여 판매하고 있습니다. 대표적인 제품으로는 어떤 치조골 형태에도 적용할수 있는 AnyRidge Implant System(장영실상 수상, 발명의날 국무총리 표창 수상), 시술의 편의성을 높인 제품인 AnyOne Implant System이 있습니다.이외에도 다양한 임상환경에 대응을 위해 미니 인터널/ 오버덴쳐, 이지플러스, 엑스필 인터널/ 익스터널, 인터메죠, 레스큐 인터널/ 익서터널, 메가픽스, (팔라탈:해외) 13가지 제품군 4,500여종의 제품을 생산함으로써 소비자들로 하여금 다양한 제품을 선택할 수 있도록 하였습니다.제품의 다양함으로 인해 타사 제품으로 임플란트 시술이 불가능한 수많은 환자에게 적용이 가능함에 따라, 시술자인 치과의사 역시 환자의 상태에 적합한 Implant System을 보유한 당사의 제품을 선호하고 있으며, 이를 통해 당사의 시장점유율은 점차 높아져 가고 있습니다. ⅲ) 미넥을 통한 지속적인 교육당사는 치과용 임플란트에 대한 연구 및 임상전문가 양성을 목적으로 2002년도에 전문 교육기관인 미넥 (MINEC, MegaGen International Network of Education Clinical Research)을 설립하여, 최고의 교수진과 교육시설 및 체계적인 연구를 바탕으로 수많은 연수인원을 배출하였습니다. 국내 세미나뿐만 아니라 해외 세미나를 통해 기초과정에서부터 고급과정까지 임플란트 분야의 연구와 교육을 위해 앞장서고 있으며, 글로벌 네트워크를 확장시키기 위해 연자를 발굴하고 멤버 회원제를 도입하여 관리하고 있습니다. 또한 임상연구 진행을 통해 제품에 대한 공신력을 확보하고 있으며, 온/오프라인 세미나를 지속적으로 개최하는 등 세계 1위 임플란트 전문 교육기관이 되기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. ⅳ) 임플란트 종주국인 유럽시장 1위, 미국시장 1위 달성당사는 2013년부터 2023년까지 11년 연속 유럽(EU체결국) 수출 1위에 이어 3년 연속 미국 수출 1위를 달성하며 해외시장에서 굳건한 입지를 다지고 있습니다.ⅴ) 지식재산권 확보당사는 임플란트와 관련하여 특허 243건, 디자인 100건, 상표 167건 등 총 510여건의지식재산권을 보유하고 있습니다. 당사가 보유한 지식재산권은 당사의 연구개발 능력을 대변하고 있으며, 향후 시장에서 더 우수하면서 타사의 제품과 차별화된 제품을 출시할 수 있다는 것을
메가젠임플란트 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

의미합니다. (5) 영업의 개황 국내 임플란트업계는 치과경쟁이 더욱 과열되고 있는 양상입니다. 당사는 2013년에서 2023년까지 CAGR(연평균성장률) 20.29%로 높은 성장세를 보였으며, 2023년 2,178억 원의 매출을 달성하였습니다.국내 임플란트 상위업체와의 경쟁을 위해 제품 차별화, 디지털솔루션 분야 활성화, 체어사업 등 치과의사에게 최적화된 서비스를 제공할 수 있는 다양한 사업으로 영역을 확대하고 있습니다. 또한 다양한 전시회와 국내외 심포지움, 글로벌 교육 네트워크 플랫폼인 MINEC(MegaGen International Network of Education Clinical research)을 통해 전세계 임상의에게 최상의 교육서비스를 제공하고, 현지 파견을 통한 체계적인 제품교육 및 서비스를 제공하고 있습니다. 전세계 시장을 적극적으로 공략하기 위해 중국, 미국 등 20여 개국에 조인터벤처법인을 설립하였으며, 이외에 전세계 100여개국의 딜러망을 통해 해외시장을 더욱 더 성장 발전시킬 것이며, 이러한 해외시장의 개척은 안정적인 수익구조로 영업이익 증가에 큰 기여를 하고 있습니다. (6) 조직도 조직도.jpg 조직도
메가젠임플란트 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2023년 세계 경제는 글로벌 통화긴축의 지속과 2년 넘게 계속되고 있는 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁으로 인한 원자재 공급 불안정 및 글로벌 인플레이션, 그리고 중국의 경기 부진 장기화로 인하여 수출 부진에 큰 어려움이 있었던 한 해 였습니다. 당사는 이러한 대외 악재와 위기 속에서도 2023년 매출 2,178억원, 영업이익 213억원을 기록하였습니다. 재무적인 측면에서는 부채비율 106%, 자기자본비율 49% 등 안정적인 재무구조를 유지하였으며, 전 년에 이어 최다 연속 글로벌 시장 점유율을 갱신하여, 11년 연속 유럽 수출 1위에 이어, 3년 연속 미국 수출 1위를 달성하였습니다. 사업 측면에서는 치조제에서 임플란트 치료를 더 쉽고 빠르게 이뤄질 수 있도록 한 새 전치부 임플란트 솔루션인 ARi를 출시해 브랜드 인지도를 더욱 공고히 하였습니다. 또한, 디지털 덴티스트리 솔루션 개발 역량을 바탕으로 글로벌 상품을 확장해 대한민국 치과 산업과 K- 임플란트의 위상을 더 높이기 위해 노력하였습니다.2024년에도 경기 침체가 지속됨에 따라 환율 변동 위험, 경제 성장률 둔화 등으로 국내에서도 인플레이션에 따른 원자재 가격 상승과 경영환경의 불확실성과 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.당사는 지속 가능한 기업으로 도약하기 위해 내실 경영을 강화할 것이며, 기존에 영위하던 사업의 수익성을 꾸준히 제고 해 나갈 것입니다.2023년 부터 가동을 시작한 제2공장의 생산능력 확대 및 생산성 향상을 바탕으로 안정적인 매출에도 힘쓰겠습니다. 또한, 신사업을 통한 사업 경쟁력 강화와 매출 확장을 주축으로 양적·질적 성장을 이어나갈 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 지난 2사업년도의 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 22기 제 21기 증감액 증감률