chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

차세대연료전지시스템 기술개발사업 2단계 협약 완료('23.1분기) ㆍ전기전자 PCB 기판용 Metal Mask 304 Stress Relief재 0.12mm 품질 인증('23.2분기) ㆍ4차년도('23년) "경량화 대체 소재 기반 고성능 분리판 개발" Kick-off 진행 후 과제 진행('23.2분기) ㆍ4차년도('23년) "경량화 대체 소재 기반 고성능 분리판 개발" 사업계획서 최종 제출('23.2분기)ㆍ일렉트로룩스向 냉장고도어용 430 PP 0.6㎜ 품질 인증 ('23년 3분기)ㆍTi(티타늄) 연료전지 금속분리판 다공체 1차분(600매) 생산 완료('23년 3분기)ㆍHEV/PHEV 로터코아 적용 원가 절감형 에폭시 몰딩재 개발 : 기존 적용 몰딩재非 30% 원가절감형 에폭시 적용으로 후공정 몰딩비용 절감('23년 3분기)ㆍEMFree 접착제 도포 개선기술 실증설비 개발 (스크린 도포) ('23년 3분기)ㆍSB材 금형내 경화/분리기술 개발실증 : HEV 차종에 대한 2차 TEST 진행완료, 4분기까지 보완완료 후 '24년도 EV차종 적용 TEST 진행('23년 3분기)ㆍLG Display向 83" OLED TV Encap. 용도 STS 430 0.080㎜ 품질 및 양산승인 ('23년 4분기)ㆍTESLA 벤치마킹 CFRP 와인딩 RT ASSY 개발 - 고속회전시험(버스트 시험) 진행을 통한 성능평가 진행 ('23년 4분기)ㆍSB材 금형내 경화/분리기술 개발실증 : 4분기 시험에서 금형外 분리지 공급장치 개선안 도출, '24년 개선품 적용('23년 4분기)ㆍ회전자 텝수 측정공법 개발 : 컨셉개발 완료 후 24년도 1분기 실증품 제작진행 JG EV 양산 PROTO 타입개발('23년 4분기)ㆍSRA 열처리 코어 개발 : 저품질 전기강판의 자속밀도 향상을 위한 코어 열처리 기술평가('23년 4분기) ㈜포스코이앤씨 2021년 ㆍ철강 EIC분야 CABLE ENG' APP개발(Lv.2)('20.03~'21.01)ㆍ항만구조물 맞춤형 초내구 부식저항성 콘크리트 방청제/발수제 기술 개발('20.02~'21.01)ㆍ마그네타이트를 이용한 고집적 하수처리 운영기술 개발('20.02~'21.01)ㆍ추락사고 예방을 위한 이중 안전고리 체결상태 실시간 모니터링 시스템 개발 연구('19.10~'21.02)ㆍ현장작업단위 Activity Library 활용 스마트 견적프로그램 개발('20.06~'21.05)ㆍ절점부 성능개선 원가절감형 신형식 합성형 라멘교 개발('20.04~'21.05)ㆍ철골/커튼월 시스템의 창호/마감자재 물류관리 기능을 확장한 웹/모바일 시스템 개발('20.12~'21.05)ㆍ착탈식 보조항을 이용한 PHC말뚝 역타공법 개발('19.07~'21.06)ㆍ실적DB기반 원가신뢰성 검증 시스템 구축('20.11~'21.07)ㆍ공동주택 실내마감자재 방사능지수 DB 구축 및 품질관리 기준수립('20.07~'21.07)ㆍ광양 No.6 LNG 탱크 수직 강연선 고정 정착구 개발('20.12~'21.07)ㆍ고강도 강관을 이용한 리모델링용 보강파일 및 기초결합 기술 개발('20.03~'21.08)ㆍ지능형 CCTV활용 현장안전관리 더블체크 기능 강화를 위한 Smart Safety 통합 프레임서비스 고도화 ('21.6~'21.12)ㆍ더블타이드 아치교 대블럭 해상운반 및 최적 가설방안 연구('21.3~'21.11)ㆍ리튬 정제 기술 상용화를 위한 BD 기술 확보 및 상품화('20.11~'21.10)ㆍ층간소음 사후 확인제도 대응 바닥구조 시스템 기술 개발('21.3~'21.11) 2022년 ㆍ재료비 10% 절감을 위한 제철부산물 활용 주면고정액 혼화제/혼화재 기술 개발('21.08~'22.02)ㆍ고강도 강재(SHT460, STG800)를 이용한 어스앵커 1열 띠장 공법 개발('20.12~'22.03)ㆍ막 여과 공정 최적화를 위한 AI 운영 알고리즘 개발('21.02~'22.02)ㆍ3D스캐너 및 디지털 시공관리를 이용한 사장교 정착구 시공 오차 최소화('21.02~'22.03)ㆍBig Data 기반 더샵 거주자 패턴분석을 통한 에너지절감형 스마트홈 기술
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

개발('21.06~'22.05)ㆍ제로에너지 공동주택 구현 패키지 기술 개발('20.05~'22.05)ㆍPosCOL 및 사선형 수직 내다이어프램 활용 탑다운공법 건설신기술 추진('21.02~'22.06)ㆍ수상 태양광 구조물 설계기술 개발('21.06~'22.06)ㆍPJT 초기 공사 계획 지원을 위한 POS-VCon3D 고도화('21.10~'22.07)ㆍSP-록볼트 인발시험 관리 프로세스 정립('22.02~'22.09)ㆍ스마트폰 활용 안전계측 가능 말뚝 관입량 계측 시스템 개발('22.03~'22.09)ㆍ건설현장 비산먼지 저감 기술 개발('19.01~'22.12)ㆍ3차원 경로기반 드론 원격관제 시스템 개발('22.03~'22.11)ㆍ제로에너지빌딩 태양광 패널 배치 시스템 시뮬레이션 S/W 개발('22.04~'22.12) 2023년 ㆍLNG Tank 콘크리트 최적 배합 성능 검증('22.10~'23.02) ㆍ옥내 저탄장 공사비 절감을 위한 환기설비 일체화 기술 개발('21.09~'23.03) ㆍ중대재해 예방을 위한 Smart Safety 플랫폼 기능 확대('22.04~'23.02) ㆍLNG탱크 BIM기반 4D 공정 및 안전관리 시각화 기술개발('22.05~'23.04) ㆍ공동주택 지하주차장 공기단축을 위한 하이브리드 Prefab. 기술개발('22.05~'23.04) ㆍ공동주택 리모델링 특화 지하층 골조 역타공법 기술개발('22.05~'23.05)ㆍBattery Grade(순도99%이상) 수산화리튬 정제를 위한 염호리튬 Conventional 공정 수리모델 개발 ('23.03 ~'23.09)ㆍ철근 대체 G-FRP 보강근 성능개선 및 PC 적용 연구('22.07~'23.09)ㆍ리모델링 PJT 친환경성 검증을 위한 에너지 효율 성능 및 LC-CO2 평가('23.05~'23.09)ㆍ포스코型 해상풍력 부유체 기획 연구('23.07~'23.10)ㆍ콘크리트 양생온도센서 활용 공동주택 골조 안전/품질/진도 통합관리 시스템 구축('23.05~'23.11)ㆍ고순도 니켈 정제를 위한 추출률 97%이상 용매추출 공정모델 확보 및 설계 가이드라인 구축 ('23.03~'23.10)ㆍ토공 직영 공사 효율화를 위한 건설장비 관제시스템 활용 및 생산성 분석('23.01~'23.10)ㆍ로봇활용 Smart Home 신규 서비스 개발('23.01~'23.10)ㆍ스마트 건설기술 활용 강재 주탑 실시간 형상관리 및 가설CE 기술개발('22.10~'23.10) ㈜포스코에이앤씨건축사사무소 2022년 ㆍ방수구조를 포함하는 모듈러 건축물(등록번호 : 10-2419739) 2023년 ㆍ패널마감구조체(등록번호 : 10-2498775) ㈜포스코디엑스 2021년 ㆍSmart 사업 확대를 위한 AI 영상 분석 솔루션 고도화 개발ㆍ21년 스마트홈 상품 서비스 기획 커뮤니티 예약관리시스템 개발ㆍ빅데이터 기반 에너지절감형 스마트홈 기술개발ㆍA.WORKS 솔루션 v2.2 개발ㆍ지능형 CCTV 활용 현장 안전관리 기능 개발 2022년 ㆍHMI 버전업 2차ㆍCREDEX V1.8 고도화 개발ㆍA.WORKS v2.3 개발ㆍSmart안전관제 플랫폼 클라우드 구축ㆍA.WORKS v3.0 개발ㆍHMI v1.3 안정화와 v1.6 출시ㆍ디지털트윈 시각화 기술개발ㆍAI, BigData 모델관리 기술개발ㆍ압연기 모델링 및 제어기술(AGC, ASC)고도화ㆍSmart Logistics를 위한 딥러닝 기반 형상인식 솔루션 개발ㆍAnomaly Detection 현장적용 고도화 기술개발ㆍ분석 개발 생산성 향상을 위한 절차 표준화 및 AutoML 기술 확보 2023년 ㆍAI 모델 자산화를 위한 MLOps 체계 수립 및 기술검증 ㆍ압연기 모델링 및 제어기술 개발 ㆍ제조사 AI 생산 최적화 요소기술 개발 ㆍHMI 고기능성 경량화 ㆍ에너지 Digital Twin 구축 ㆍ철강 Digital Twin 시뮬레이션 요소기술 개발 ㆍ공간 인식을 위한 3차원 형상추정 기술개발 ㆍ산업 이송장치 설비 건전성확보 현장적용 기술개발 ㆍ데이터 기반 슬라브 야드 최적화 기술 개발ㆍ현장 안전 강화를 위한 3D 객체 탐지 기술
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

확보ㆍPosMaster AI 통합환경 구축 및 AI 모델별 제품화ㆍAnomaly Detection 현장 적용 고도화 기술개발ㆍPilot을 통한 디지털 트윈 시뮬레이션 요소기술 개발ㆍ제조물류 사업을 위한 ACS(AGV Control System) 기술개발 친환경미래소재부문 ㈜포스코퓨처엠 2021년 ㆍGen3 EV용 Ni 87% NCMA 개발ㆍPremium Gen3 EV용 Ni 87% NCMA 개발ㆍEV 원통형전지용 급속충전 향상 저팽창 천연흑연 개발ㆍ바이오매스를 활용한 환경 친화 불소성 MgO-C 내화물 연구ㆍ인조흑연 전극봉 제조 공정 기술 연구ㆍ슈퍼커패시터용 활성탄 연구 2022년 ㆍGen.3 EV용 Ni 86% NCMA 양극소재 개발 ㆍGen.3 EV용 Ni 86% 단결정 양극소재 개발 ㆍxEV용 고출력 미립 천연흑연 음극재 개발 ㆍ석탄원료 기반 활성탄 제조기술 연구 2023년 ㆍUltium 向 Ni 86% NCMA 양극소재 부품승인ㆍNi 90% 고용량 High Ni NCMA 양산개발 완료 ㆍUltium 向 인조흑연 양산공정 개발 및 부품승인ㆍ제조조건에 따른 활성탄소 기공형성 연구ㆍ탄소중립 제철조업 대응 내화물 개발 기타부문 포스코홀딩스㈜ 2021년 ㆍ고기능 STS : Compressor 밸브용 STS 제품 개발ㆍ고급선재 : 자동변속기用 고강도 스프링강 개발ㆍ고기능 열연 : 지반보강을 위한 구조용강 선도제품 개발ㆍ고급후판 : 극한지 환경 대응 압력용기용 강재 개발ㆍ고기능STS : 가전 Door용 고연신 STS 제품개발ㆍ고급선재 : CHQ 선재 윤활피막 부착 품질 예측 제조기술ㆍ고기능 냉연 : 진동소음 최소화 위한 가전용 제진강판 개발ㆍ자동차용 강판 : 환경친화적 자동차 모터케이스용 강재 개발 2022년 ㆍ고로 풍량자동제어 시스템 개발ㆍ압연기 스마트 설비이상 예지 기술개발ㆍLow Co 장수명 NCMA 개발ㆍ황화물계 고체전해질 성능 확보위한 소성 반응 해석ㆍ암모니아 기반 수소추출 통합공정 개발 2023년 ㆍ리튬메탈 장수명 제품개발ㆍ양산제품 Claim 발생 예측모델 개발ㆍSiO 음극재 생산 공정기술 개발 ㆍLiB 건식리사이클링 설계기술 개발ㆍ저품위 리튬원료 활용 리튬염 제조기술 개발 ㆍ주문/생산 연계 최적 판매물류 예측모델 개발 ㆍ수소추출을 위한 고효율 촉매 개발 * 포스코홀딩스㈜ 2021년 개발실적은 2022.3월 지주회사 전환 이전 철강회사로서 연구개발한 실적입니다. 7. 기타 참고사항 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 자회사 및 관계회사들의성장 잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화 할 수 있는 장점이 있습니다. 한편, 지주회사인 포스코홀딩스의 주요 수입은 배당금 수익, 브랜드사용료 및 임대료등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 이로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한 요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한법률 제38조 제3항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제124조 및 제128조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다.※ 기타부문 중 포스코홀딩스는 사업의 특성상 산업의 특성, 국내외 시장여건, 경쟁력 등의 기술이 곤란하여 기재를 생략하였습니다. 가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 사업부문 제56기(당기) 제55기(전기) 제54기(전전기) 자산 매출 영업이익 자산 매출
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

영업이익 자산 매출 영업이익 철강부문 친환경인프라(무역부문) 친환경인프라(건설부문) 친환경인프라(물류 등 부문) 친환경미래소재부문 기타부문 합계 * 사업부문간 내부거래를 포함한 단순합계 기준으로 작성되었습니다.* 포스코에너지가 '23.1월부로 포스코인터내셔널에 흡수합병됨에 따라 합병 이전 포스코에너지 실적은 친환경인프라(물류 등 부문)에 합산되었습니다. 나. 사업부문별 현황 및 영업개황 [철강부문]■ 포스코 포스코는 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 단일 사업장 규모로 세계 최대 규모인 포항제철소와 광양제철소에서 생산하고 있습니다. (가) 산업의 특성 철강산업은 대한민국 경제발전에 중추적인 역할을 수행해 온 대표적인 기간산업(Key industry)입니다. 철강은 자동차, 조선, 가전, 건설 등 다양한 제조 분야에 사용되는 기초 소재로 활용되며, 그 특성상 전방 산업과의 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. (나) 산업의 성장성 '23년 누계 전세계 조강생산량은 긴축 지속에 따른 선진국 경기 부진과 중국 부동산 시장침체에도 불구하고 인도 등 신흥국의 견조한 수요로 전년 대비 증가하였습니다. 추이> (단위 : 백만톤) 2023년 2022년 2021년 세 계 한 국(비율) (다) 경기변동의 특성 철강산업은 경기 순환 주기 및 수요 산업의 업황 등락에 영향을 받고 있습니다. 따라서 철강수요는 실물 경기 동향과도 관련이 있으며, 주요 수요처인 조선, 자동차, 가전, 건설 등 전방 산업의 업황에 의해 강재 수요가 증감될 수 있습니다. (라) 경쟁요소 철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기 투자를 필요로 하는 장치 산업입니다. 철강 업체들은 규모의 경제를 통한 생산원가 절감 및 가격 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다.한편, 미/구주를 중심으로 자국 철강 산업을 보호하기 위한 보호무역주의가 심화되고 있고, 세계적으로 저탄소에 대한 요구가 가속화되고 있습니다. 당사는 수입재를 방어하고 국내 시장 점유율 확대에 주력하는 한편 저탄소 친환경 제품을 개발ㆍ확대하는 등 시장과 수요산업의 요구에 대응하기 위해 주력하고 있습니다. (마) 관련법령 또는 정부의 규제 등 전 세계적으로 탄소 중립에 대한 각국의 협력 체계가 강화 됨에 따라 철강산업에 대한 환경 규제가 심화되고 있으며, 당사는 이에 대응하여 환경 오염 저감을 위한 설비투자를 지속적으로 실시해왔습니다. 친환경 철강제조법인 파이넥스 공법을 세계 최초로 상용화하였고, 수소환원제철 기술 개발에 착수하는 등 저탄소 녹색성장이라는 미래의 환경 변화에 적극 대응 해나가고 있습니다. (바) 포스코의 현황 1) 영업개황 포스코는 마케팅, R, 기술서비스, 생산 등 종합 대응체제를 바탕으로 핵심ㆍ우량 고객사와 장기적 파트너십 관계를 강화하고 글로벌 보호무역주의에 대응하는 등 내수시장에서 경쟁 우위를 지속적으로 유지해 나가고자 합니다. 글로벌 경쟁력 측면에서는 인도, 인니 등 철강수요 성장 권역의 변화와 글로벌 공급망 현지화 대응을 위해 인도네시아 상공정, 인도 냉연 등 거점별 철강 생산기지를 활용하여 글로벌 판매 네트워크를 강화하고 있으며, '23년 중국 하북강철 합작투자 등 현지 생산능력 증설을 지속적으로 검토하고 있습니다. 제품 측면에서는 고부가 제품인 Premium Plus 전략제품 개발 및 판매체계 구축을 통해 뉴모빌리티, 그린에너지, 스마트인프라 등 차세대 친환경 성장수요에 적극 대응하는 한편, 국내 최초의 탄소중립 마스터브랜드 Greenate 런칭, 수소환원제철 하이렉스(HyREX) 기술 개발 착수 등 2050년 탄소중립 로드맵을 단계적으로 실현해 가며글로벌 탄소중립 트렌드를 선도해 나아갈 예정입니다. 2) 시장점유율 등 (단위 : 백만톤, %) 구 분 제2기 제1기 2023년 점유율 2022년 점유율 생산(조강기준) 당사 타사 3) 시장의 특성 철강산업은 자동차, 조선, 건설 등이 주요 수요 산업이며, 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 회사의 판매 구조는 내수와 수출의 비중이 약 55 : 45 수준이며, 수출 지역별로는 동남아, 일본, 유럽, 중국
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

등의 비중이 높은 편입니다. 회사는 주문생산/판매 체제를 유지하고 있으며, 안정적인 판매 확보를 위해 내수 판매 중 실수요 직거래 판매 비중을 약 60% 수준으로 유지하고 있습니다. 4) 회사의 경쟁우위요소 저탄소 친환경 시대로의 전환과 기술의 진보로 산업 패러다임이 빠르게 변화하는 가운데, 회사는 저탄소 제철기술 혁신과 고부가가치 제품 차별화, 디지털 트랜스포메이션을 통한 전사 최적화로 시장리더십을 공고히 하기 위해 노력하고 있습니다. 첫째, '미래 친환경 제철 프로세스로의 전환'을 추진하고 있습니다. 회사는 2007년부터 경제적이고 풍부한 분말형태의 철광석을 별도의 가공공정 없이 활용하는 파이넥스(FINEX) 상용설비를 가동하고 있으며, 수소를 20% 포함한 환원가스를 사용해 철강을 생산하고 있습니다. 파이넥스(FINEX)로 축적한 조업노하우와기술역량을 바탕으로 탄소배출량을 획기적으로 줄인 고유의 수소환원제철 공법인 하이렉스(HyREX) 개발을 추진하고, 글로벌 철강사와의 R 파트너십을 통해 이를 가속화하고자 합니다. 아울러 회사는 국제사회ㆍ정부·투자자ㆍ고객의 저탄소 요구에 대응하고 지속가능한 미래경쟁력을 확보하기 위해 2050 탄소중립을 선언하고, 이를 구체적으로 실현하기 위한 방안인 탄소중립 로드맵을 수립하였습니다. 탄소중립 로드맵에 기반하여 대형 전기로 도입, 하이렉스(HyREX) 상용설비 구축 등 설비ㆍ공정의 단계적인 전환과 원료ㆍ수소ㆍ에너지 분야 친환경 밸류체인 구축으로 저탄소 생산체제로의 전환을 차질없이 추진해 나갈 계획입니다. 둘째, '친환경 미래제품' 포트폴리오를 고도화하겠습니다. 친환경 제품 요구 증가에 선제적으로 대응하고 최고의 혁신제품으로 고부가가치 시장을 선도해 나가겠습니다. 고객과 사회의 탈탄소화에 기여하기 위해 탄소중립 마스터브랜드인 그리닛(Greenate)을 기반으로 저탄소 제품 라인업을 확대하고 있으며, 2026년부터는 신설되는 전기로를 활용하여 고로 용선과 전기로 용강을 혼합하는 합탕기술을 개발함으로써 탄소배출량을 저감한 고부가가치 제품을 생산할 계획입니다. 또한 전기차 구동모터에 사용되는 고효율 Hyper NO, LNG 수송용 고Mn강, 해상풍력용 후판과 같은 친환경산업향 특화제품을 중심으로 포트폴리오를 차별화하고, R 역량을 바탕으로 미래혁신제품 개발을 가속화하여 시황에 흔들리지 않고 성장하는 초격차 경쟁력을 확보하도록 하겠습니다. 셋째, 디지털 트랜스포메이션을 통해 'Meta-POSCO'를 구현하겠습니다. 회사는 2017년부터 IoT, Big Data, AI 등 혁신 디지털 기술과 Digital Twin 모델을 활용, 설비와 공정을 최적화ㆍ자동화ㆍ지능화하는 Smart Factory를 단계적으로 실행하고 있습니다. 용광로의 상태를 결정하는 주요 변수를 Big Data화하여 최적의 결과값을 뽑아내는 딥 러닝을 통해 포항제철소 2고로를 AI용광로로 만들었으며, 이를 통해 철강 생산량이 연 85천톤 증가하고 품질 불량률이 기존 대비 63% 감소하였습니다. 또한 회사는 Smart Factory 구축을 위해 대학, 중소기업, 스타트업 등과 협업하는 산학연 협력체계를 통해 산업 생태계의 경쟁력을 높이기 위해 힘썼으며, 이러한 성과를인정받아 2019년 국내 기업 최초로 세계경제포럼(WEF)의 '등대공장'으로 선정된 바있습니다. 한편, 2021년 9월에는 연원료 최소 비용, 최적 배합 의사결정을 지원하는 PosPLOT(POSCO Process based Lowest-cost-oriented Optimization Technology)을 개발하여 동종업계 최초로 제선, 제강 공정을 가상의 Digital Twin으로 구현함으로써 탄소배출 등 환경영향과 수익성을 종합적으로 점검할 수 있게 되었습니다. 회사는 다양한 디지털 기술과 플랫폼을 기반으로 Smart하게 일하는 방식을 사무분야까지 확장하여, 마케팅ㆍ구매ㆍ생산에 이르는 全 업무 영역을 연결하고 새로운 가치를 창출하는 'Meta POSCO'를 구현하도록 하겠습니다. 마지막으로, 재해없는 안전한 일터를 구현하고 ESG 경영을 지속적으로 강화해
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

나가겠습니다 안전은 회사에서 추구하는 최고의 가치이자 기업문화이며 , 회사의 안전문화가 글로벌 최고수준으로 도약할 수 있도록 안전시스템을 고도화하고 있습니다 . 현장의 잠재위험을 발굴하고 표준을 준수하는 안전활동을 강화하고 , AI ㆍIoT를 활용한스마트 안전솔루션 개발을 추진하고 있습니다 . 또한 사업장에 출입하는 관계사의 안전역량 향상을 지원하여 모두가 안전한 일터를 만들어 나가겠습니다 아울러 회사는 비상장사로 이사회 산하에 전문위원회 설치의무가 없으나 ESG관련 이사회 역할 및 이해관계자 소통 , 선진지배구조 정착을 위해 ESG위원회와 감사위원회를 설치하여 ESG 경영을 강화하고 있으며 , 세계철강협회에서 ESG 분야 선도기업에게 수여하는 지속가능성 최우수 철강사로 2년 연속 선정되는 등 그 성과를 인정받고 있습니다 ■ 포스코스틸리온(가) 산업의 특성 철강산업은 건설, 가전, 자동차 등 수요산업에 원자재를 공급하는 산업으로서, 당사는 포스코의 고품질 소재와 기술협력체계를 바탕으로 표면처리업종에서 기본적으로 요구되는 기술과 품질면에서 경쟁사 대비 우위의 입지를 확보하고 있습니다. (나) 산업의 성장성 표면처리강판 시장은 범용재와 고급재 시장으로 양분되어 있으며, 범용재 시장은 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 인해 경쟁이 치열하며 시장규모는 정체되어 있습니다. 반면, 고급재 시장의 경우 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐만 아니라 시장규모 측면에서도 성장할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. (다) 경기변동의 특성 철강산업은 총체적인 경제상황이나 경기변동의 영향을 많이 받습니다. 특히 당사 제품의 수요산업인 자동차, 건설, 가전산업 등의 수급상황에 따라 경영 실적이 영향을 받습니다. (라) 국내외 시장여건 국내외 철강제품의 공급과잉 그리고 수요산업의 부진이 지속되면서 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 당사 주력 고부가가치 제품으로 알루미늄 도금 및 고내식 아연도금강판, Print/Lami 컬러강판, 그리고 스테인리스 및 알루미늄 등 비탄소강소재 표면처리 제품의 경쟁력을 향상시켜 안정적 수익기반 확보와 시장점유율 확대를 위해 더욱 노력하고 있습니다. (마) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 원가경쟁이 심화되고 있는 국내외 표면처리강판 시장에서 차별적인 고객가치확립을 위해 고객 맞춤형 디자인과 솔루션을 강화한 마케팅 활동을 하고 있습니다.고급 컬러강판 생산라인(No.4CCL)에서 고부가 가전/건재용 컬러강판, 후물/광폭 컬러강판, UV 코팅 제품 등 차별화된 제품 판매 확대를 통해 고수익 창출에 주력하고 있으며, 도금강판 생산라인(No.2CGL)은 합리화를 통한 생산가능 폭을 확대함으로써자동차강판 시장의 광폭재 Needs에 대응하고 있습니다. 더불어 Myanmar 양곤에 5만톤 규모의 컬러강판 생산라인과 2만톤 규모의 도금강판 생산라인 가동을 통해 급속한 성장이 예상되는 동남아 지역에 교두보를 확보함으로써 본격적인 해외 현지화 전략도 준비하고 있습니다. ■ 포스코엠텍(가) 산업의 특성 1) 제강용 알루미늄 탈산제제강용 알루미늄 탈산제(Al Deoxidizer)는 제강공정에서 과포화된 산소를 제거할 목적으로 사용되는 부원료입니다. 철을 생산하기 위해서는 제선과정과 제강과정을 거치게 되는데 먼저 고로에서 선철을 생산하고 이어서 제강과정을 거쳐 철을 생산하게 됩니다. 제강과정 중에는 고로에서 생산된 선철이 내부에 탄소가 많이 함유되어 있기때문에 산소를 투입하여 용강 중의 탄소를 제거하는 탈탄작업을 합니다. 탈탄작업이완료된 용강은 용강 내에 산소를 포함하고 있는 가스 또는 슬래그와 접촉하여 일정량의 산소가 불가피하게 용존해 있게 됩니다. 이와 같이 용강 중에 용존산소가 존재하게 되면 이들 용존산소는 용강의 응고 과정에서 기포 또는 산화물을 생성하여 제품의품질을 떨어뜨리는 원인이 됩니다. 따라서 제강공정에서는 용존산소의 양을 일정량 이하로 감소시키는 탈산작업이 필요하게 되는데 이때 첨가되는 원료가 당사가 생산하고 있는 알루미늄 탈산제 입니다. 알루미늄 탈산제는 제강 제품 및 스테인리스 철강의 용접성 인성을 강화시키고 고온과
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

부식에 대한 저항력을 강화시키며 용강 및 슬래그 탈산과 Al 성분조절 및 충력치를 증가시키므로 제강 및 스테인리스 철강 생산에없어서는 안될 중요한 재료 중 하나입니다. 또한, 당사는 알루미늄의 국제가격 등락폭이 큼에 주목하여 리스크관리를 하고 있으며, 국내 공급의 안정화는 물론 시장의 다변화에도 동참하고자 노력하고 있습니다.2) 철강포장당사의 철강제품포장은 포스코의 열연 및 냉연, STS강판 공장에서 생산되는 코일을 포장하는 업무를 말합니다. 철강코일의 포장작업은 포장재료의 납품, 제품포장라인 설비 및 결속기 등의 설비정비업무, 포장수행업무 등으로 구성되어 있어서 이를 일괄수행하는 체제로 운영되어야만 효율적인 관리와 경쟁력이 있다는 포스코의 판단 아래 당사가 독자적으로 그 임무를 위임받아 차질없이 수행하고 있습니다. 현재 당사의영업형태와 같이 전분야를 일괄 수행하는 회사는 국내에는 없고, 선진 제철소에도 일부분 당사와 비슷하나 설비ㆍ정비기술까지 전담하는 업체는 없는 상태입니다. 당사는 현재 포스코 물량에 대한 작업을 신속 완벽하게 처리하고 있으며, 향후 철강제품포장사업이 회사의 안정적인 매출기반으로 지속되게 하기 위해 신포장 기술 적용 및 환경친화적인 포장 대체재를 상용화하고 포장사업의 경쟁력 글로벌화를 이루도록 노력하고 있습니다. (나) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성 회사의 영업실적은 철강산업과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 철강산업의 업황 또한 회사의 실적에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 회사 포장사업의 경우 고객사의 철강코일(Coil) 생산량 변동에 따라 영업실적이 변할 수 있으며, 철강부원료의 판매량 또한 조강생산량에 비례하여 변동할 수 있습니다. 철강원료부문 제품의 경우 비철금속 시황에 따라 영업실적이 변동할 수 있습니다. 현재 고객사에 판매하고 있는 제품의 가격은 비철금속 시황에 따라 정해지기 때문에 해당 시황이 하락할 경우 제품 가격 하락으로 이어지게 되며, 역으로 시황이 상승할 경우 제품 가격은 상승하게 됩니다. 또한 상승과 연동하여 원재료의 가격 또한 대체로 동일한 방향으로 변하기 때문에 원료 구매와 제품 가격 차이에서 발생하는 손익을 관리하고 유지하는 것이 중요합니다. (다) 회사의 현황 1) 영업개황2023년 세계 경제는 고물가에 따른 고금리 통화정책의 장기화로 불안한 금융 환경이이어진 가운데, 이스라엘-하마스 전쟁 발발 등 지정학적 불확실성이 가중되었습니다. 그럼에도 코로나19 엔데믹으로 소비세가 회복됨에 따라 2023년 세계 경제 성장률은 2022년보다 소폭 반등하는 모습을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.2024년 세계 경제 성장률은 미국 등을 비롯한 주요 선진국의 고물가에 따른 높은 금리가 부채부담으로 이어져 성장률이 하락할 것으로 전망되며, 중국 등 신흥국 또한 부동산 리스크 장기화, 전쟁 불확실성 영향으로 세계 경제 성장률은 2023년의 수치를 하회할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 환경에 대응을 위해 당사는 선제적 Risk 진단 및 상황별 대응 시나리오를 마련하는 한편, 시황을 고려한 탄력적 원료구매, 원가절감 노력으로 매출액 3,414억원,영업이익 45억원, 당기순이익 49억원의 실적을 달성하였습니다.철강부원료사업은 알루미늄공장 합리화 공사를 통해 에너지 절감 및 고위험 작업을 자동화하고, 원료가격 변동에 대응한 유연 생산체계 구축으로 원가경쟁력 향상 기반을 마련하였습니다. 철강제품포장사업은 全직원이 자율적으로 낭비발굴 활동에 참여하여 현장 경쟁력을 강화하고 있으며, 안전관리시스템 및 시설물 개선 등을 통해 안전한 작업장 구현에 최선을 다하고 있습니다.엔지니어링사업은 제철소 자동화 프로젝트 수행으로 생산성 및 안전 향상에 기여하였으며, 신규 기술개발을 통한 엔지니어링 전문역량 강화로 사업경쟁력을 제고하고 있습니다.위탁운영사업은 페로망간 조업기술 개발 및 공정개선으로 제조원가 절감에 기여하였고, 제조 경쟁력 강화를 위해 용융망간 생산성 향상 기술을 개발하고 있습니다. 2) 시장점유율 등 (단위: 톤) 회사명 2023년 2022년 2021년 비고 매출수량 점유율 매출수량
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

점유율 매출수량 점유율 포스코엠텍 피제이메탈 계 * 알루미늄 탈산제는 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등이 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다. 3) 신규사업 등의 내용 및 전망회사가 추진하였거나, 새로 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다. 4) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(철강부원료, 철강제품포장, 엔지니어링, 위탁운영)으로 구분하였습니다. 각 사업부문에 속한 주요 제품 및 주요 고객은 아래와 같습니다. 사업부문 주요 재화 및 용역 주요 고객 철강부원료 알루미늄 탈산제 펠렛, 미니펠렛, 인고트 등 (주)포스코 철강제품포장 철강포장 용역, 포장설비 정비 등 엔지니어링 철강포장 엔지니어링, 기계설비 등 위탁운영 페로망간공장 등 [친환경인프라(무역부문)]■포스코인터내셔널 (1) 글로벌사업 부문 회사의 철강, 친환경, 식량바이오본부를 포함하여 연결대상 종속회사 중 POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP., POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP., POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. 등의 무역법인과 포스코모빌리티솔루션, 철강/식량관련 투자법인 등을 글로벌사업부문으로 구분하였습니다. (산업의 특성) 세계경제의 글로벌화가 급격히 진행되고 비즈니스의 융/복합으로 산업 간 경계가 불분명해지면서 다양성과 개방성을 바탕으로 그 어느 때보다 큰 성장의기회요인을 갖게 되었습니다. 이에 따라 환경 변화에 민첩하게 대응하면서, 새로운 시장과 사업을 개척하고 부가가치를 창출하는 종합사업회사로서 탈바꿈 해가는 추세입니다. 오랜 기간 축적한 KNOW-HOW와 해외 네트워크를 바탕으로 상권 개척 및 소재/모빌리티/식량 등 핵심사업 Value Chain을 확대하고, 바이오를 비롯한 미래사업을 육성하는 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장해 가고 있습니다. (산업의 성장성) 과거의 단순 수출 대행 역할과 외형적 성장을 중시하는 전략에서 벗어나 적극적으로 신규 거래선을 발굴하는 한편, 전후방 영역으로의 확장 등 지속적인 사업모델 개선을 통해 수익성을 제고하는 형태로 변모해 가고 있습니다. 자체 해외 네트워크를 활용, 사업을 통해 파생되는 금융과 물류 기능을 강화하고, 해외 생산,합작 투자 등을 통해 사업의 Value Chain 확대 및 부가가치 증대를 도모하고 있습니다. (경기변동의 특성) 종합상사는 교역 환경을 변화시킬 수 있는 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다. 최근 미국과 중국의 무역 분쟁, 주요 선진국의 경기 둔화에 따른 글로벌 성장세 약화, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등으로 인해, 회사의사업과 관련된 환율 및 원자재 가격 등 주요 경제 지표와 비즈니스 환경변동성이 확대되고 있습니다. (국내시장여건) 국내 경제는 지난해 16개월만에 무역수지가 흑자로 전환되어 7개월째 흑자를 기록했습니다. 수출 주요 품목인 반도체 수출 회복세가 뚜렷한 반면, 자동차 수출이 둔화세를 보이고 있으며, 특히 대중국 수출이 계속해 감소하는 추세에 있습니다. 아울러 미국발 금리인상의 영향으로 대외 불확실성이 증가하여 당분간 시장 변동성이 큰 상황이 지속될 것으로 전망됩니다. (해외시장여건) 세계 경제는 미-중 패권 경쟁이 지속되는 가운데, 핵심 공급망을 중심에 두고 자국 중심의 보호무역주의가 강화되고 있으며, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 분쟁에 따라 다시금 높은 불확실성에 직면해 있습니다. 특히, 미국의 급격한 기준금리 인상이 전세계적으로 금리, 환율 등 거시경제 지표에 영향을미치며, 글로벌 실물경기 침체로 이어지고 있습니다. 이와 함께 중국의 부동산 시장 침체에 따른 경기둔화로 글로벌시장 경기에 악영향을 미칠 것으로 전망되고 있습니다. (시장점유율) 회사의 2023년 연간 수출실적은 통관기준 92억불로서 전기 대비 7.5% 감소하였습니다. 한국전체의 수출 실적은 전기 대비 7.5% 감소하였으며, 한국 전체 실적 대비 회사의 실적
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

비중은 1.47%입니다. (단위 : USD백만) 구 분 2023년 2022년 신장률 한국전체 실적 포스코인터내셔널 실적 * 출처 : 한국무역협회 무역정보네트워크(www.kita.net) 2023년 연간 회사의 매출 중 수출(삼국간 거래 포함, 이하 동일)은 83.2%에 달하고 있습니다. 수출 실적의 지역별 비중은 중국 13.2%를 비롯, 아시아 지역이 전체 수출실적의 66.5%를 차지하고 있으며, 북미 지역 9.3%, 유럽 지역 11.4%, 기타 지역 12.9%의 비중을 차지하고 있습니다. 품목별 수출 비중은 철강 77.1%, 에너지 10.1%, 식량소재 12.9%를 각각 차지하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) - 철강/모빌리티/식량 사업 포스코그룹의 일원으로서 철강, 건설, 이차전지소재, IT 등 그룹사와의 협업을 바탕으로 사업영역을 확장하고 다양한 Synergy 효과를 창출하고자 노력하고 있습니다. 지난해 친환경 전문조직 신설을 기반으로 태양광, 풍력 등 친환경 에너지산업과 친환경 모빌리티 시장으로 사업을 본격 확대하고, 저탄소 조업을 위한 원료 공급망을 구축해 나가고 있습니다. 이차전지 관련 분야에서는 비철금속 사업 역량을 기반으로 흑연 등 이차전지소재 공급망을 구축, 안정적 원료 조달을 위한 역할을 더해 나가고 있습니다. 또한 회사는 지속 가능한 미래 식량자원 확보를 위해 식량자원 개발 사업을 수행하고 있습니다. 이에 따라 북미, 호주 등지에서 밸류체인을 확장하며 사업 성장성을 강화하는 동시에 국내 식량 반입량 또한 지속 확대해 나가고 있습니다. - 친환경차용 구동모터코어 사업 자회사인 ㈜포스코모빌리티솔루션을 활용하여 향후 지속 성장이 전망되는 친환경자동차용 구동모터코아사업에 진출하였으며, 2030년 7백만대 이상 규모로 구동모터코어생산 확대를 추진하고 있습니다. 특히 동 사업은 포스코産 고품질 무방향성전기강판을 소재로 활용하여, 포스코모빌리티솔루션의 독자적인 적층방식을 통해 제품을 생산하는 사업으로서 최고 수준의 품질 경쟁력을 보유하고 있습니다. - 인도네시아 팜농장 사업 인도네시아 Palm 농장을 개발, 현지 Palm Oil 양산 체제를 갖추어 점진적으로 판매를 확대하고 있습니다. 2022년 12월 CPO(Crude Palm Oil) MILL 3기도 추가 건설하여 연간 CPO 약 25만톤 생산가능한 체제를 구축하였으며, RSPO 인증을 통해 친환경적인 팜농장사업을 영위하고 있습니다. 팜사업의 벨류체인을 확장하기 위해 팜농장에서 생산하는 CPO를 정제하는 정제법인을 설립하고 50만톤 Capa 규모의 정제소건설을 추진중입니다. 아울러 정제소 건설에 따라 확보된 Captive 수요를 충족시키기 위해 팜농장 추가 확장을 지속 검토하고 있습니다. - 우크라이나 곡물터미널 사업 2019년 국내기업 최초로 연간 250만톤 규모 출하가 가능한 우크라이나 곡물 수출 터미널지분 75%를 인수하여, 곡물 터미널 사업을 영위 중입니다. 현재 러시아-우크라이나 전쟁으로 가동이 중단되었으나 상황이 호전됨에 따라 가동을 점진적으로 재개하고 있습니다. - 우즈베키스탄 면방 사업 회사는 우즈베키스탄 최대규모의 면방법인을 페르가나/타쉴락/꿈떼바/부하라 지역에 운영 중으로, 총 25만추의 생산 규모를 기반으로 연 면사 5만톤, 면직물 4천만 미터를 생산 중입니다. 안정적인 원면 조달 및 면방사업 경쟁력 제고를 위하여 원면 클러스터 사업을 추진 중이며 클러스터 면적을 지속 확대할 계획입니다. - 암바토비 니켈광산 사업 회사는 광물자원개발사업 분야에서 세계에서 3번째로 큰 규모의 니켈광산인 암바토비 니켈광 프로젝트에 6.1%의 지분 참여 중이며, 최근 포스코그룹의 미래핵심사업인이차전지 소재 분야에서도 새로운 사업기회를 검토하고 있습니다. - 호주 나라브리 유연탄광 사업 회사는 호주 나라브리 석탄 생산사업에 지분 5%를 참여하고 있으며, 나라브리 프로젝트는 2012년 10월 상업생산을 개시하여, 연간 약 6백만톤 규모의 유연탄을 생산하고 있습니다. - 미얀마 호텔 사업 미얀마 양곤에 위치한 POSCO INTERNATIONAL
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

AMARA Co., Ltd. 법인은 미얀마 롯데 호텔 양곤을 소유하고 있습니다. 미얀마 롯데 호텔 양곤은 현재 호텔 객실 343실과 장기 투숙객을 위한 레지던스 315실로 이루어져 있으며, 객실 외에도 피트니스 센터, 다양한 레스토랑, 실내외 수영장 및 양곤에서 유일하게 동시통역이 가능한 비즈니스센터를 보유하고 있습니다. 지난 2017년 9월 개관하여 상업 가동을 시작한 호텔은 2017년부터 10년간 호텔롯데과 호텔위탁운영계약을 체결하여 운영 중입니다. (2) 에너지부문 회사의 에너지사업개발본부, E 에너지인프라본부 및 SENEX Energy 와국내외 발전관련 투자법인 등을 포함하여 에너지부문으로 분류하였습니다. (산업의 특성) 석유가스개발의 경우 최근 친환경 에너지원인 천연가스 수요가 급증하고 있으며, 안정적인 자원 확보를 위한 세계 각국의 경쟁이 심화되고 있습니다. 중국, 인도의 경제력 팽창에 따른 수요 증가와 해외자원개발에 대한 공격적 투자는 이러한 자원 전쟁을 더욱 가속화시키고 있습니다. 그러나 자원산업은 국제경기변동, 그리고 중동, 러시아, 미국 등 주요 산유국의 생산량 등에 영향을 많이 받아 가격의 변동폭이 큰 특성을 가지고 있습니다. 한국은 천연가스산업의 도매 부분은 한국가스공사가, 소매 부분은 지역별 도시가스사업자가 독점적으로 사업을 영위하고 있으며, 자가소비에 한해 직도입을 허용하고 있습니다. 단, 민간 직도입은 발전용 및 산업용 신규 수요를 보유하고 일정 규모 이상의 저장설비를 갖춘 사업자에 한해 가능하며, 직도입한 물량은 한국가스공사의 주배관망 또는 수요처와 직접 연결된 직배관망을 통해 수요처로 공급됩니다. 포스코인터내셔널㈜, 에스케이이엔에스㈜, ㈜포스코, GS칼텍스㈜, 한국중부발전㈜, 파주에너지서비스㈜, 나래에너지서비스㈜, GS EPS㈜, S-Oil㈜, GS파워㈜, SK에너지㈜ 등이 자가소비용 LNG 직도입을 통해 시장에 참여하고 있습니다. 발전산업의 경우 국가ㆍ지리적으로 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계 및전력융통이 곤란하며 전력 공급원과 주요 수요처 간 이격으로 장거리 송전이 필요합니다. 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화이기에 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수이며, 초기에 대규모 투자가 소요되고 투자비 회수에 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다. (산업의 성장성) 친환경 에너지원인 천연가스 수요는 최근 파리 기후협약, 국제해사기구(IMO)의 선박연료 규제 및 중국의 대기환경 개선 정책, 석탄수요의 천연가스 전환 등에 힘입어 지속 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2030년에는 석탄을 제치고 석유에 이어 2번째로 비중이 큰 에너지원이 될 것으로 전망됩니다. 향후 아시아 개발도상국 중심의 천연가스 수요 증가와 非전통 에너지자원의 신규 개발에 따라 향후 산업의 성장과 팽창을 견인할 것으로 전망되며, 이에 맞추어 국내 LNG터미널 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 발전산업의 경우 국가 경제성장과 밀접한 관계가 있으며 에너지 소비의 전력화에 따라 전력소비는 지속적 증가추세에 있습니다. 제10차 전력수급기본계획상 전력수급 전망에 따르면 전력소비량은 '22년~'36년 기간 중 연평균 1.7% 증가가 전망됩니다. (경기변동의 특성) 석유가스개발의 경우 산업의 특성상 회사의 수익이 원자재 가격에 밀접하게 연동됩니다. 상업 생산중인 미얀마 가스전, SENEX Energy 등 수익이 자원개발 수익의 대부분을 차지하고 있어, 경기 변동이 회사의 수익에 상당한 영향을미치는 반면, LNG수입터미널은 장기임대수요를 기반으로 한 비즈니스 특성상 경기변동의 영향이 미미합니다. 발전산업의 경우에는 산업용 전력수요가 많은 우리나라 특성상 경기변동에 따라 전력수요가 영향을 받고 있습니다. 또한 변동비 반영시장(Cost-Based Pool)에서 다수의 발전회사가 변동비에 기초한 경쟁을 통하여 전력시장에 전력을 공급하고 있어, 계절별 수급에 따른 전력예비율 및 연료비 경쟁력 등에 따라 회사의 수익에 영향을 미칩니다. (국내시장여건) 석유, 천연가스, 철광석 등
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

주요 원자재를 거의 100% 수입에 의존하는 우리나라의 특성상 해외자원개발 광구의 확보를 위한 국가적 차원의 지원은 필수적이며, 해외자원개발 특별융자 확대 등 국가적인 지원을 다시 활성화하려는 추세에 있습니다. LNG수입터미널은 한국가스공사가 자체 수요를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 대규모 자본력과 높은 신용도를 갖추고 있는 일부 민간 LNG터미널 사업자가 참여하고 있습니다. 발전산업의 경우 정부는 전력산업에 경쟁을 도입하여 효율성을 제고하고자 2001년에 한국전력공사로부터 6개의 발전자회사를 분리하고, 발전회사가 시간대별 경쟁입찰 방식으로 전력거래소를 통해 전력을 판매하는 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)을 도입하였습니다. 주요 발전사로는 한국전력공사의 발전자회사 6개사(한국수력원자력(주), 한국남동발전(주), 한국중부발전 주식회사, 한국서부발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주))와 기타 민간발전사(포스코인터내셔널(주), 지에스이피에스(주), 에스케이이엔에스 주식회사, 주식회사 에스파워, GS파워주식회사 등)가 있습니다. 국제 에너지가격 상승에 따른 한국전력공사의 적자 확대로 정부는 '22년 11월 긴급정산상한가격제(SMP상한제)를 도입하였으며 '22년 12월부터 시행되었습니다. SMP상한제에 따르면 직전 3개월간의 평균 계통한계가격(SMP)이 이전 10년간 평균 SMP의 상위 10% 이상을 기록할 경우 해당 월의 전력도매가격에 상한을 정하게 되며,제도 도입 후 1년이 된 '23년 11월말에 종료되었습니다. (해외시장여건) 국제 천연가스가격은 러-우크라이나 전쟁의 영향으로 동북아 천연가스가격(JKM) 기준 '22년 8월 MMBTU 당 71불 수준까지 상승하였으나, 이후 동절기 온화한 기후 및 수요처의 재고 선확보 등으로 '23년 4분기 MMBTU 당 15불 수준까지 하락하였습니다. 동시에, 화석연료에서 친환경 에너지로의 패러다임 변환이 가속화되는 세계적 흐름 속에서 어떠한 대응전략을 취할 것 인지가 세계 에너지 시장의화두가 되고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) - 미얀마 가스전 사업개발 미얀마 가스전은 2013년 7월부터 가스판매를 개시한 이후, 2014년 12월부터는 일일평균 5억 입방피트의 가스를 생산, 판매하고 있습니다. 또한 향후 안정적인 가스 생산 유지를 위해 착수한 2단계 개발을 통해 7공의 가스생산정 추가를 2022년 8월에 성공적으로 완료하였습니다. 추가 매장량 확보를 위해 미얀마 A-3 광구에서 탐사시추에 성공한 마하구조(당사분 발견잠재자원량 3,050억 입방피트)에 대한 평가시추를2022년 2월에 완료하고 매장량 인증 및 마케팅 활동을 준비 중에 있습니다. 또한 2021년 2월부터는 3단계 개발사업의 일환으로 저류층의 저압가스 생산을 위한 가스승압플랫폼 EPCIC 공사를 개시하여 2023년 12월 미얀마 해상에 설치 완료하였으며, 2024년 상반기에는 시운전 작업을 완료하고 플랫폼을 가동할 예정입니다. - LNG 사업 종합사업회사로서 보유하고 있는 해외 프로젝트 개발 역량과 전문 트레이딩 역량을 기반으로, 포스코그룹 자체 LNG 수요를 바탕으로 한 LNG 트레이딩, 이를 연계한 LNG 해외인프라 및 LNG 벙커링 사업을 적극 추진 중에 있습니다. LNG 트레이딩 분야에서는 2017년 국내 최초로 LNG 거래를 개시하였으며, 2022년 5월에는 美 Cheniere Energy와 20년간 LNG 40만톤 공급 계약을 체결, 2022년 10월 판매 계약 체결도 완료하였습니다. 이와 더불어 그룹 가스사업 전략과 연계하여 전체 LNG 밸류체인 내에서 주도적으로 사업을 개발해 나갈 계획입니다. 이에 더하여 '23년 1월 1일부 포스코에너지와의 합병을 통하여 탐사, 생산, 저장, 발전에 이르는 LNG 통합 밸류체인을 보유하게 되었습니다. 이를 통하여 회사는 미얀마 및 호주 가스전 외 신규 가스전 탐사, 광양 LNG터미널, 인천 LNG 복합화력발전 등 LNG통합 밸류체인을 활용한 사업 확장을 계획하고 있습니다. - 호주 육상가스전 사업 그룹의 탄소중립 및
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

에너지전환사업 전략의 적기 실행과, 기존 미얀마 중심의 에너지사업 거점을 확장하기 위해 호주 Senex Energy Limited를 인수하였습니다. Senex Energy Limited는 호주 동부연안 브리즈번에 위치한 에너지기업으로, 호주 동부육상광구에서 가스를 생산하여 해외 수출용 LNG 액화플랜트와 호주 내수시장에 판매 중입니다. 국제유가의 강세 국면 및 호주 동부의 가스 공급부족 상황을 가스 증산의 적기로 판단하여 2025년 가스생산량 3배 증산 체제구축을 목표로 추가개발에 착수하였으며 호주 내 가스밸류체인 확장 및 에너지전환 사업 확대도 모색하고 있습니다. - 인도네시아 부생발전 사업 인도네시아 부생가스 발전소는 인도네시아 반텐주 찔레곤시 포스코 일관제철소 내에위치하여 제철소에서 발생하는 부생가스(BCF, COG, LDG)로 전력을 생산해 제철소에 공급하고 있습니다. 동남아 최초의 부생가스 발전소로, 2014년 1월 총 200MW 발전설비 규모로 종합 준공되어 2024년 기준 약 60만가구가 사용할 수 있는 전력을 생산하고 있습니다. - 국내 육상풍력발전 사업 신안그린에너지는 전라남도 신안군 자은면 일대에 총 20기의 육상풍력발전기를 운영 중에 있습니다. 2016년 2월 단계별 개발행위허가를 받아 착공하였으며, 2016년 12월 24MW, 2017년 6월 18MW에 이어 2018년 5월 20MW 발전기를 건설하여 총 62.7MW의 상업운전 중에 있습니다. 신안그린에너지는 연간 약 12만 MWh의 청정 전기에너지를 생산하고 있으며, 약 4.9만톤의 이산화탄소 절감 효과를 거두고 있습니다. - 파푸아뉴기니 민자발전 사업 파푸아뉴기니에 진출한 이래, 2017년에 파푸아뉴기니 최대 산업도시인 LAE시에 추가적으로 34MW 규모 중유 발전소를 준공하고 상업운전을 개시하여 향후 15년간 장기적으로 전력판매를 가능케 하는 성과를 창출하였습니다. (신규사업의 진출) 회사 내 신사업 개발을 위해 미래 성장 가능성이 높은 사업(스마트팜, 친환경소재, 그린모빌리티, 수소) 개발을 전담하는 조직을 운영하여, 신규 사업을 적극적으로 개발하고 있습니다. 또한, 풍부한 무역 비즈니스 경험과 세계 전역의 네트워크를 활용하여 국내 중소ㆍ벤처기업들의 글로벌 마케팅을 지원하는 전담 조직을 운영, 신성장동력 확보와 상생에 적극 나서고 있습니다. [친환경인프라(건설부문)] ■포스코이앤씨(1) 플랜트사업부문 1) 산업의 특성플랜트 산업에는 제철플랜트, 발전, 석유화학, 산업플랜트 등 다양한 상품이 있습니다. 설계와 시공, 엔지니어링, 기계 설비의 제조와 설치, 유지/보수 등 다양한 수행 능력이 필요하며, 사업기획 역량과 함께 기술력, 자본력, 사업관리 능력도 필수적으로 요구됩니다. 일정 수준의 기술력과 경쟁력이 확보된다면 높은 진입 장벽을 구축할 수있다는 특징이 있습니다. 2) 산업의 성장성 플랜트는 국가 경제의 기반이 되는 생산시설로, 플랜트 건설과 운영을 통해 기업의 이익 창출은 물론, 국가 경제의 발전을 기대할 수 있습니다. 플랜트 시장은 중동과 중남미, 동남아, CIS 지역 등지에서 지속적인 성장이 기대되고 있으며, 국내 업체들의 해외 진출도 활발히 진행되고 있습니다. 최근에는 온실가스 배출 규제 강화 등 친환경 이슈가 부각되며 산업의 생태계도 빠르게 변모하고 있습니다.제철플랜트는 글로벌 경기침체, 원자재가격 상승, 고금리 영향으로 철강 시황의 변동성은 확대되고 있으나 저탄소철강 역량 확보를 위한 전기로 신설, 노후설비 합리화 등은 지속될 것으로 전망됩니다.또한 최근 각광받고 있는 이차전지와 관련해 원료와 소재를 생산하기 위한 설비투자가 급증하고 있으며, 이러한 기조는 상당 기간 지속될 것으로 기대됩니다.석유화학 분야는 중동과 중남미, 아프리카를 비롯해 중국, 인도, 동남아 등지에서 발주가 있을 것으로 전망됩니다. 특히, 최근 급부상하고 있는 천연가스 수요는 상당 기간 지속적인 성장이 예상되며, 부가가치가 높은 석유화학 제품을 생산하는 전통적인 석유화학 분야도 중동과 동남아 등지를 중심으로 투자가 이어질 것으로 기대됩니다. 발전은
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

아시아와 아프리카, 남미 등 도시화가 활발히 진행 중인 신흥국에서 전력 수요가 꾸준히 증가함에 따라 성장세가 유지될 것으로 보이며, 글로벌 탈석탄 기조로 인해 신재생발전도 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 러시아-우크라이나 전쟁이후 천연가스 가격이 급등함에 따라 전력 생산 비용을 절감하기 위해 원자력발전의 필요성이 고조되고 있으며, 차세대 소형모듈러원전(SMR) 개발도 꾸준히 진행되고 있습니다. 또한 향후에는 수소가 화석연료를 점진적으로 대체하여 수소 발전소와 저장 시설, 수소-암모니아 변환 설비 등에 대한 투자도 대폭 확대되고, 친환경에너지와 연계한 그린수소 생산설비도 빠르게 늘어날 것으로 예상됩니다. 산업플랜트 분야에는 전기/전자/반도체, 제약/식품/바이오, 물류센터와 데이터센터 등 다양한 상품이 있습니다. 최근 급격한 금리인상과 긴축으로 소비가 위축되고 기업실적 감소에 따라 산업플랜트 분야도 투자가 단기적으로 위축될 수 있으나 향후 기술발전과 수요 증가에 따라 장기적인 성장 가능성은 높을 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성플랜트 산업은 국제 유가를 비롯한 주요 원자재 가격과 금리 등 글로벌 경제 상황에 연동되는 특징이 있습니다. 또한 중동 지역의 정세 역시 적지 않은 영향을 미치며, 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다.4) 국내외 시장여건제철플랜트 분야는 일관밀 건설 등 대대적인 설비투자보다는 기존 설비를 합리화하는 소규모 투자가 많았으나 앞으로는 전기로, 수소환원제철 등 생산방식 변화에 따른신규 투자가 있을 것으로 예상됩니다. 발전은 글로벌 친환경 트렌드에 따라 가스복합발전과 신재생발전이 확대될 것으로 예상되며, 최근에는 원자력발전이 다시 주목받으면서 소형원 전 개발이 활발해질 것으로 기대됩니다. 석유화학 분야는 국내외 시황 변화에 따라 변동성이 확대되고 있으며 산업플랜트도 최근 악화된 투자 환경 영향으로 분야별로 차별화된 양상을 보이고 있습니다. 5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 일관제철소와 부대설비 공사에 필요한 설비 공급과 시공 경험을 축적하여 국내 제철플랜트 분야에서 독보적인 위치에 있으며, 글로벌 시장에서도 기존 수행 실적을 바탕으로 인도와 브라질, 인니 등에 진출해 글로벌 플레이어로서 인지도를 높이고 있습니다. 근래에는 수소환원제철 구현을 위한 실증사업, 저탄소철강 원료 확보를 위한 호주 HBI 사업 등을 지원하며 기술력을 내재화하고 있습니다. 발전 분야에서는 2006년 국내 건설사 최초로 남미 시장에 진출하여, 칠레와 페루, 파나마 등지에서 다수의 석탄화력발전소와 가스복합발전소를 건설하였고, 최근 주목받고 있는 소형원전 분야에서도 국책과제인 SMART 원전 개발에 참여한 경험이 있습니다. 이를 토대로 향후에는 차세대 원자로로 각광받고 있는 소형모듈러원전인 SMR사업도 참여하고자 합니다. 화공 분야에서는 다수의 LNG 탱크 수행 실적을 보유하고 있으며, 자체 엔지니어링 역량과 친환경 고망간강을 세계 최초로 적용한 실적을 앞세워 국내외 LNG 분야에서지속적으로 사업을 확대해 나가고 있습니다. 향후 수소와 암모니아가 에너지 저장 및운송은 물론 주요 발전원으로 활용될 전망에 따라 관련 기술 확보에 박차를 가하고 있습니다. 또한 당사는 그룹이 추진하고 있는 이차전지 원료와 소재 생산 분야에서 다수의 실적을 보유하고 있습니다. 포항, 광양, 세종 등지에서 다양한 플랜트를 건설하였고, 아르헨티나 염수에서 리튬을 생산하는 플랜트도 건설 중입니다. 향후에는 미국과 캐나다 등 북미에도 진출하여, 이차전지 EPC 분야의 글로벌 No. 1으로 도약하고자 합니다. (2) 인프라사업부문 1) 산업의 특성인프라 산업은 국민 생활과 산업 활동에 밀접한 관련이 있는 도로와 철도, 항만, 공항, 수처리/폐기물처리 시설 등을 건설하는 국가 기간산업으로, 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 면에서 효과가 크다는 특징이 있습니다. 이에 정부는 사회간접자본시설(SOC)에 대한 공공투자를 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용해 왔습니다. 최근에는 정부의 공공투자 외에도 민간자본을 유치하는 민간투자사업이
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

확대되고 있습니다. 과거 빠른 경제성장 과정에서 건설되었던 인프라 시설이 노후화되어 앞으로는 이러한 노후 인프라 시설의 유지보수 수요도 증가하고 있습니다. 2) 산업의 성장성국내 인프라 산업은 발주 유형 측면에서 FI 주도형 민자사업, 제안형 공모사업이 확대될 것으로 전망됩니다. 해외 인프라 산업은 경제발전과 도시화가 활발히 진행 중인동남아와 중동, 아프리카 지역에서 투자가 확대되고 있으며, 미주와 유럽 등 선진국에서도 노후 인프라 시설 개보수 등 SOC 투자가 늘어날 것으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성인프라 산업은 정부의 투자 예산, 타 산업의 경제활동 수준 등 거시경제와 상관관계가 높습니다. 또한 경기 조정의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 경기역행적인 특징이 있어, 경기 침체로 민간시장이 위축될 경우 공공시장은 반대로 활성화되는 경향을보이기도 합니다. 4) 국내외 시장여건정부의 지역 경쟁력 강화 정책에 따라 가덕도 신공항, 대구경북신공항, 제주 제2공항등 지역 거점 공항 건설이 활성화될 전망이며, 수도권 광역철도(GTX) 등 주요 고속철도 사업과 주요 광역 거점을 연결하는 도로망 확충 사업도 지속 추진될 예정입니다. 해외 시장은 중동과 아시아 지역의 신흥국 외에도 미주와 유럽 등지에서 다양한 방식의 인프라 건설 수요가 증가하고 있어 국내 건설사의 진출에 유리한 환경이 조성될것으로 기대됩니다. 5) 회사의 경쟁우위 요소당사의 인프라 사업 부문은 도로, 철도, 교량, 공항, 항만, 수처리, 폐기물 부문에서 다수의 수행 실적을 바탕으로 사업 규모를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 최근에는 신안산선, 서부내륙고속도로 등 국내의 굵직한 민자사업을 수행하고 있으며, 철도차량기지 분야에서도 우수한 역량을 바탕으로 남미와 동남아 등 해외 진출에도 성공하였습니다. 뿐만 아니라 가덕도 신공항 기본계획 수립에 참여해 공항 설계 역량을입증하였고, 폐기물 소각로 분야에서도 폴란드에 성공적으로 진출하여 연속 수주를 이어가고 있습니다. (3) 건축사업부문 1) 산업의 특성건축 산업은 주택/업무/판매/숙박시설 등 다양한 용도의 건축물을 건설하는 산업입니다. 최근에는 건설회사가 사업기획, 토지매입, 파이낸싱, 분양/매각, 시공 등 일련의 과정을 직접 수행하거나 발주자와 공동으로 수행하는 자체/개발사업이 확대되고 있으며, 규모와 용도 측면에서 대형화, 복합화 되는 추세에 있습니다. 이에 과거에는 단순히 주택을 건설하고 분양하는 것이 주를 이뤄왔으나, 최근에는 오피스 매각, 판매/숙박시설 운영 등 업무 범위가 확장되고 있습니다. 한편 주택 분야에서는 조합원이 시공사를 지정하는 도시정비사업이 확대됨에 따라 건설회사 간 브랜드 경쟁이 심화되고 있으며, 리모델링, 가로주택정비사업, 소규모 재건축 등도 활성화되고 있습니다. 2) 산업의 성장성주택 분야는 1기 신도시를 포함해 주요 도시의 주택 노후화로 도시정비사업이 확대되고 있으며, 향후 3기 신도시 개발이 본격화될 경우 주택 건설 수요는 지속될 것으로 기대됩니다. 다만 금리 인상에 따른 분양 심리 위축, 건설원가 급등, 건설 PF시장 경색 등 사업 환경이 악화되며 신규 분양과 착공 규모는 낮은 수준을 지속할 것으로 전망됩니다. 부동산 시장의 연착륙을 위해 정부가 관련 규제를 완화하고 금리 상승 기조도 일단락되며 일부 회복세를 보였으나 거래량은 여전히 적은 수준입니다. 향후 경기 상황에 따른 금리 변동, 건설 PF 시장의 잠재적인 리스크 등을 면밀히 주시할 필요가 있습니다. 3) 경기변동의 특성주택이 큰 비중을 차지하고 있는 건축 산업은 경기 변동과 정부 정책에 매우 민감하게 반응합니다. 최근에는 금리와 건설원가가 상승하며 발주가 급감하였고 기존 주택 거래도 감소하였습니다. 정부의 규제 완화와 금리 동결 기조로 거래가격과 거래량도 반등 중이나, 주택 경기는 심리적인 영향도 적지 않기 때문에 글로벌 주요 이슈와 각종 경제 지표 변화를 면밀히 주시할 필요가 있습니다. 4) 국내외 시장여건앞서 언급되었던 바와 같이 급격한 금리인상, 건설원가 상승, 건설 PF 시장 경색 등으로 시장 여건이
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

급속도로 악화되었습니다. 이에 향후에는 수익성이 담보된 사업만 제한적으로 추진되면서, 분양성이 우수한 지역과 그 외 지역간 양극화가 심화될 것으로 예상됩니다. 해외는 도시화가 활발히 진행 중인 동남아시아를 중심으로 국내 건설회사들이 진출하고 있고, 미국 등 선진 시장 진출도 시도하고 있습니다. 글로벌 경기 변동성 확대에 따라 해외에서도 리스크 관리가 가장 우선시 될 것으로 판단됩니다. 5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 초고층 건물과 대규모 신도시 개발 분야에서 업계 최고 수준의 시공 능력과 상품개발 역량, 사업화 역량을 보유하고 있습니다. 대표적으로 송도 국제업무도시 개발사업을 주도하고 있으며, 포스코타워 송도, 부산 해운대 LCT, 여의도 파크원 등 초고층/초대형 랜드마크 사업을 성공적으로 완수한 실적이 있습니다.또한, 리모델링 분야에서도 국내 업계 최다 누적 수주를 기록하고 있으며, 소비자로부터 브랜드 가치를 인정받아 재개발/재건축 등 전통적인 도시정비사업 분야에서도 다수의 프로젝트를 수행하고 있습니다.앞으로는 단순시공 중심의 건설회사에서 부가가치가 높은 자체/개발사업을 수행하는 디벨로퍼로 변모하고자 합니다. 기존 사업 경험에서 비롯한 사업기획 능력, 자금조달 역량, 보유시재 등 회사의 강점을 활용하여 우량한 자체사업과 기획제안형사업,투자개발형사업, 도시개발사업을 선별하여 추진할 계획입니다.해외에서도 베트남과 중국, 미얀마, 필리핀 등 동남아 지역에서 호텔, 오피스, 레지던스 등 다양한 건축물의 개발과 시공을 수행한 경험을 바탕으로 신규 사업 기회를 지속 모색하고 있습니다. [친환경인프라(물류 등 부문)]■ 포스코디엑스 (1) 산업의 특성 IT서비스 산업은 최적의 IT기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 향상시키고 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며, 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출시키는 산업입니다. 산업 성장기에는 IT 인프라를 통해 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근에는 IT 기술이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환됨에 따라전통적인 IT서비스 업무 외 AI, Big Data, Cloud, Mobility와 같은 4차 산업혁명과 디지털 전환(DX, Digital Transformation)과 관련된 첨단 분야에 대한 사업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되면서 기존 산업을 견인하는 중심으로 IT서비스 산업이 더욱 중요해지고 있습니다.EIC엔지니어링은 전기(Electricity), 계장(Intstrumentation), 제어(Control Computer) 등을 유기적으로 결합하여 산업 공장의 프로세스 자동화를 위한 최적의 솔루션을 제공하는 분야로 산업 자동화 분야 중 하나입니다. 자동화시장은 산업의 발달과 함께성장해 왔으며, 최근 제조업의 화로 인해 IoT 환경 기반의 AI, Big Data로 제어하는 지능형 설비 자동화 시장이 확대되고 있는 추세입니다.물류자동화산업은 물류 운영의 효율성을 향상시키기 위한 컨설팅과 엔지니어링에서부터 설비 구축, 운영에 이르는 토털 서비스를 제공하는 분야입니다. 물류산업 성장에 따른 시설 대형화, 물류인력부족, 고객 세분화 등에 대응하기 위해 물류자동화가 점차 더 크게 요구되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 2024년 국내 ICT 시장규모는 39.5조원을 기록할 것으로 전망됩니다.(KRG) 2024년 국내 ICT시장은 긴축 경영 영향으로 대형 프로젝트보다는 비용절감 및 업무 생산성 향상 기반의 단기 프로젝트 중심으로 시장이 형성될 것으로 예측됩니다. 최근생성형 AI를 비롯한 기업내 AI 도입이 확산되고는 있으나, 2024년은 파일럿 프로젝트 중심으로 실증하고 2025년 이후 투자가 이루어질 것으로 분석됩니다. 또한 클라우드는 정부 및 공공기관 중심으로 클라우드 기반의 프로젝트들이 주목받을 것으로 전망됩니다. 국내 자동화시장은 중장기적으로 연간 7% 내외로 성장하여, 오는 2030년에는 약 11조원 규모가 될 것으로 예측되고 있습니다(Indnstrial Control And Factory Automation Market). 특히 앞으로는
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

로봇, 머신비전 등 신기술을 접목한 융합 자동화 사업이 지속적으로 성장해 나갈 것으로 전망됩니다.물류자동화 분야의 경우, 기업간 거래(B2B) 중심이었던 물류산업이 온라인 기반의 기업-소비자간 거래(B2C)로 급격히 변화하면서 다양한 고객의 요구를 빠르게 충족시키기 위한 물류자동화 도입이 늘어나고 있습니다. 이에 따라 글로벌 물류자동화시장은 연평균 10.6% 성장해 2026년에는 약 889억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다(연구개발특구진흥재단). (3) 경기변동의 특성 IT서비스 산업은 기업의 설비투자와 밀접하게 연동됨에 따라 타 산업 대비 경기에 대한 민감도가 비교적 높은 편입니다. 그러나 최근 IT투자에 대한 기업들의 중요도 인식이 높아지고 기업 경쟁력을 제고하기 위해 디지털 전환(DX)에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 IT서비스 산업의 경기변동에 대한 민감성이 점차 감소 추세에 있습니다. 특히 대기업 소속 대형 IT서비스 기업들은 그룹 내 유일한 IT서비스 담당자로서 영업 관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 위한 IT 투자 등의 수요로 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않는 편입니다. 또한, IT 서비스 산업의 경우 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행 및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.자동화산업은 기존 산업분야의 성장에 영향을 받습니다. 일례로 철강분야 자동화 산업은 실물 경기 동향과도 관련이 있으며, 주요 수요처인 조선, 자동차, 가전, 건설 등 전방 산업의 업황에 의해 영향을 받습니다. 최근 성장세를 보이고 있는 이차전지소재분야의 경우 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다.또한 글로벌 선진 국가들은 탄소저감을 위하여, 전기차 구매에 대한 보조금 등의 각종 인센티브를 지급하고 있는데 향후 국가별 정책변화에 따라 이차전지소재분야 자동화산업의 성장속도도 영향을 받을 수 있을 것으로 예상합니다.물류산업의 경우 국내외 물동량의 변화에 따라 영향을 받는데 내수와 수출입이 함께 부진한 경우가 많지 않아 경기변동의 영향을 적게 받는 편입니다. 최근 온라인 중심 물류 시장 확대로 소수의 고객이 다양한 제품을 원하게 되면서, 자동화 설비 기반의 프로세스 최적화가 함께 요구되고 있습니다. 이에 따라 물류자동화 분야가 물류산업 경쟁력 향상의 핵심 요소로 부각되고 있는 상황입니다. 이처럼 물류자동화 분야는 산업 동향에도 영향을 받습니다. (4) 국내외 시장여건 1) 경쟁상황일반적으로 IT서비스 시장은 참여자 수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되고 있습니다. 당사는 포스코그룹을 기반으로 한 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의 전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Smart Factory 등 4차 산업혁명과 디지털 전환(DX) 관련사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내 최초 연속공정 Smart Factory 플랫폼의 개발 및 구축, 운영에 대한 자물쇠(Lock-in) 효과를 보유하고있습니다. 따라서 타경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다. 2) 시장점유율 '23년 국내 ICT 시장 규모를 39조원으로 추정할 경우 포스코디엑스의 시장 점유율은3.0%입니다. ※ 국내 기업용 ICT시장만을 의미, 개인용 ICT시장, 반도체 및 통신장비 시장은 제외 (5) 회사의 경쟁우위요소 당사는 정보기술(IT)과 현장기술(OT) 역량을 동시에 보유하고 있으며 IT와 OT기술의 융합역량을 기반으로 제조 현장 중심의 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다. AI 기반의 자체개발 플랫폼인 PosFrame을 기반으로 포스코의 Smart Factory 全 영역을 수행한 경험을 바탕으로 철강과 같은 연속공정분야에 강점을 보유하고 있으며 이를 기반으 로 철강업종과 같은 연속공정뿐아니라 조립공정, 식음료 제조업 등 사업분야를 확장하여 전문기업으로서 자리매김을 하였습니다.포스코
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

구축 경험을 기반으로 리튬, 니켈 등 친환경 소재 등 신설 공장에 적용하여 친환경 소재 양산 체계 구축을 지원할 계획이며 해외 철강 생산/가공기지에 에지 컴퓨팅 기반의 솔루션을 적용으로 포스코 생산품질관리 체계를 해외 법인으로 이식해 나갈 것입니다. 또한 포스코 물류자동화 설비 및 인천공항 BHS 구축/운영 경험 등 대형 자동화 역량을 보유하고 있어 제조물류, 유통물류, 공항물류 사업 확대의 성장동력을 확보하고 있습니다. 그룹사 물류 혁신이 본격화 됨에 따라 성공적으로 물류 통합 플랫폼을 완성하기 위해 노력하고 있으며 물류 사업분야 설계 및 견적 등의 기술 전문 역량을 강화를 위해 내부인력 양성 및 외부 전문가 영입 등을 통해 시장 경쟁력을 확보해 나가겠습니다. (6) 영업개황 2023년 회사는 포스코그룹의 이차전지소재 등 신성장 사업 투자 확대와 수익성 혁신노력으로 연결기준 수주는 14,365억원, 매출 14,859억원, 영업이익 1,106억원을 실현하여 사업규모 성장 및 수익 확대를 지속 실현하였습니다. 지난 한 해 동안의 주요 경영 성과에 대하여 말씀 드리겠습니다. 첫째, 포스코그룹의 사업 경쟁력 제고를 위해 디지털 전환(DX)을 지속 추진하였습니다.'그룹 One IT' 전략에 맞춰 이차전지소재 등 신성장 분야와 그룹사의 생산설비 확대에 따른 신설법인 조기 안정화를 위해 IT 시스템을 신속히 구축하였습니다. 또한 그룹 거버넌스에 따라 MES, ERP 등 그룹의 공통 업무를 중심으로 표준 업무 프로세스를 내재화한 표준 모델시스템을 단계적으로 확산하여 포스코그룹의 IT 수준을 상향 평준화 하였습니다. 사업회사의 성장전략에 맞는 경영인프라 고도화와 글로벌 오퍼레이션 실현을 위해 중장기 IT Master Plan을 수립하였습니다. ㈜포스코인터내셔널 글로벌 New ERP 구축과 ㈜포스코이앤씨 PI(Process Innovation) 사업을 추진하였고, ㈜포스코퓨처엠의조업 안정화 지원을 위한 데이터관리 체계 및 조업시스템 개선 작업을 수행하였습니다. 또한 ㈜포스코인터내셔널의 IT 및 보안 체계를 구축하고 ㈜포스코모빌리티솔루션의 Smart Factory 구축을 위한 생산공정 자동화 컨설팅 프로젝트를 수행하였습니다. Data 기반의 제철소 디지털 트윈 모델 플랜트 확대를 통해 생산성과 품질을 향상시켰으며, 현장 안전을 위한 스마트 안전관제플랫폼 확산 및 AI 기술을 적용한 통합안전관제 시스템을 구축하였습니다. 또한 철강 연속공정 Smart Factory 구축 역량 및 노하우를 기반으로 LS엠앤엠㈜, 효성중공업㈜ 등 기존 고객의 국내외 사업장 Smart Factory 고도화 사업을 수행하였으며, 전기차 부품 분야의 선두 주자인 명신 그룹 대상으로 Smart Factory 구축 사업을확대하였습니다. 둘째, 미래 신성장 분야의 자동화 사업 성과를 확대하였습니다. 광석 리튬 , 전구체 , 양극재 , 리사이클링 공장 등 그룹 이차전지소재사업 전 밸류체인에서의 공장 자동화 사업을 확대하였습니다 . 이차전지소재 사업에 대한 그룹 내 투자확대에 대응하여 철강 분야의 엔지니어링 경험을 기반으로 이차전지소재 공정의 제어기술을 내재화하는 등 사업 경쟁력을 제고하였습니다 또한 제조 현장의 안전을 제고하고 무인화를 통한 생산성 향상을 위해 로봇 자동화 사업을 확산하였습니다 . 포스코 제철소 내 고위험 및 고강도 작업 현장을 중심으로 로봇기술을 적용하고 , 표준모델 기반 유사 공정 대상으로도 로봇기술을 확산 중이며 ,㈜포스코퓨처엠의 신ㆍ증설 공장 대상으로도 로봇기술을 적용하고 물류 설비의 로봇자동화를 확산하였습니다 물류자동화 분야는 통합 물류 플랫폼을 구축하여 포스코 그룹 물류 혁신을 지원하고 있으며 , 인천국제공항공사 BHS(수하물처리시스템 ) 구축 및 운영 역량을 기반으로 ㈜한진택배 메가허브 물류센터 사업에 이어 ㈜포스코 광양 PFC(POSCO Fulfillment Center) 사업과 ㈜포스코퓨처엠 창고자동화 사업을 수행하며 공항 및 유통물류 중심에서 제조물류로 사업 영역을 확장하였습니다 셋째 , 디지털 전환 (DX)을 위한 역량 확보와
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

원가 혁신 등 지속적인 성장 기반을 마련하였습니다 산업현장의 안전 및 인력구조 변화에 대응하여 철강 및 소재 분야 중심으로 로봇 자동화를 본격화하고 , 물류시장 내 로봇 자동화 확대에 대응하여 무인 운반차 (AGV/AMR) 이동 최적 제어 등의 솔루션을 확보하였습니다 미래기술 선도를 위한 5G(사설무선통신망 ) 등 신기술 기반의 실증 사업을 추진하였고 , 사업 경쟁력을 높이기 위해 지속적으로 기술 인재를 확보 및 육성하고 있습니다 공급사 수급 체계 및 구매 방식 혁신으로 조달 원가를 절감하고 , 베트남 ODC(해외개발센터 ) 운영을 통해 인력 운영의 유연성을 강화하는 등 低원가 수행 체계를 마련하였습니다 (7) 사업부문별 주요 재무정보 (단위 : 억원) 사업부문 사 업 내 용 매출 영업이익 금액 비율 금액 비율 EIC 자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수제조 물류시스템 무인화/지능화, 산업용 로봇 자동화 IT IT시스템 구축, 운영 및 개발, Smart Factory 플랫폼그룹사 및 대외 IT시스템 운영 및 개발스마트 홈, 교통 인프라 구축 등 물류 물류센터, 공항 BHS 등 분류물류시스템 구축통합물류플랫폼 구축, 창고자동화 사업 등 합 계 * 사업부문별 매출, 영업이익은 별도 기준으로 작성하였습니다.* 공통판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배분기준 적용 공통판매비와 관리비의 경우 각 부분 귀속이 확실한 비용은 직접 귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 비용은 각 배부기준(매출액, 총원가 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 공통 자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산은 해당 부서에 직접 귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 자산은 합리적인 배부기준에 의거 적절히 배부하고 있습니다. (8) 신규사업 등의 내용 및 전망 2024년은 글로벌 경제 低 성장 지속과 불확실성 증가가 전망되나, 글로벌 ICT 산업과 산업용 로봇 시장은 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 회사는 글로벌 경제환경과 주요 고객인 그룹사의 전략 방향에 맞춰 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 (DX)의 잠재적 요구를 선제적으로 발굴하여 리딩함으로써 사업회사의 경쟁력 제고에 기여하고 , 경영 및 제조 분야의 자동화 , 무인화 , 가상화 등의 사업기회를 적극 확보하여 지속 성장해 나가겠습니다 주요 사업추진 계획은 다음과 같습니다 첫째 , 그룹 디지털 전환 (DX) 가속화로 본원 경쟁력을 제고하겠습니다 ' 그룹 One IT' 전략을 그룹 거버넌스 기반에서 전면 확대하고 , ㈜포스코 마케팅 메타버스와 ㈜포스코이앤씨 디지털트윈 기반 건설관리플랫폼 구축 등 주요 그룹사의 디지털 전환 (DX) 대형 프로젝트를 성공적으로 수행하겠습니다 리튬 , 니켈 등 이차전지소재의 전 밸류체인 관점에서 원료 수급 , 제품 생산 , 판매까지의 IT 시스템 통합을 선제적으로 제안하고 추진해 나가도록 하겠습니다 둘째 , 그룹 친환경 소재 투자 전략에 대응하여 사업기회를 적극적으로 발굴하겠습니다 친 환 경 철강 분야에서는 인도네시아 2고로 신설 등 해외 사업과 친환경 수소환원제철 (HyREX) 등의 신규 사업기회를 발굴하고 , 제철소 에너지 절감 사업을 추진하겠습니다 이차전지소재 분야에서는 공정제어기술 자력화와 표준화를 통해 그룹사 내 자력 엔지니어링 역량 내재화로 투자비용 절감 및 운영 효율화에 기여하겠습니다 로봇자동화 분야에서는 제조 현장의 고위험 ㆍ고강도 작업의 로봇 적용과 생산성 관점의 로봇 적용을 확대하고 , 그룹사 내 조립 산업 영역으로도 실증 레퍼런스를 확보해 나가겠습니다 . 또한 물류 및 산업용 로봇 자동화 기술 연계로 Smart Factory 사업 경쟁력을 강화하여 시장을 확대해 가겠습니다 셋째, 회사의 지속적인 성장을 위해 전략사업 경쟁력 강화와 일하는 방식의 혁신, 기술 인재 육성을 강화해 나가겠습니다. 로봇 및 물류 자동화 사업 경쟁력 제고를 위해 컨설팅 및 설계 역량을 강화하고, SW 중심의 기술 차별화와 핵심 솔루션 내재화를 지속적으로 추진하겠습니다. 그룹사 및 로봇 제조사, 대외 로봇 전문가가 참여하는 '로봇 협의회'의 지속 운영을 통해 공동 과제 및
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

사업을 발굴하고, 개방형 협업 체계 확장을 통해 사업 및 기술 경쟁력을 강화하겠습니다. 경영관리 고도화를 위해 재무, 인력, 구매 등 운영관리 분야의 예측 경영을 확대하고, 인력 운영의 효율화를 위해 ODC(해외개발센터) 활용 확대 등 일하는 방식을 지속적으로 혁신하겠습니다. 미래기술 선도 및 사업 경쟁력을 높이기 위해 디지털 전환(DX) 분야의 우수한 기술 인재를 적극 영입하고, 기술 인재 육성과 확보를 위해 명장제도 도입과 보상체계를 강화하겠습니다. [친환경미래소재부문]■ 포스코퓨처엠(1) 영업개황 당사가 주로 영위하는 에너지소재사업은 막대한 초기자본이 투하되는 대규모 산업이라는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 규모의 경제 달성을 위한 양산 설비 구축에 막대한 비용이 투입되며, 진입 장벽이 매우 높습니다. 2023년 당사는 美 IRA 세부내용 확정 후 전년에 이어 지속적으로 신규시설 투자를 하며 경쟁사와 차별화된 경쟁력을고객사에 보여주었으며, 이는 100조원에 이르는 수주잔고로 이어졌습니다. 당사는 계속되는 긴축기조와 원재료 가격의 등락이 반복되는 어려운 경영 환경 속에서도 에너지소재사업의 원재료부터 최종재에 이르는 완전한 밸류체인 구축, 기초소재사업의 지속가능 성장기술 개발 및 신규사업 확대 등 수익성 개선을 위한 노력을 통하여 2023년말 연결기준 매출 4조 7,599억원, 영업이익 359억원을 달성하였습니다. 지난해 회사가 추진했던 주요 성과를 말씀드리도록 하겠습니다. 첫째 에너지소재사업은 차세대 제품을 본격 양산하였으며 글로벌시장 적기대응을 위한 투자 및 신제품 개발에 주력하였습니다 하이니켈 단결정 양극재를 국내 최초로 양산 공급하며 매출을 확대하고 신규고객을 확보하는 등 시장 침투력을 강화하였으며 국내 · 외에 양극재 공장을 준공하고 신규투자를 승인하는 등 시장선점을 위한 투자를 지속하고 있습니다 동시에 신규공장 안정화로 수익성 확대를 위한 제조 경쟁력를 확보하였습니다 또한 인조흑연 음극재 등 미래선도 기술을 개발하며 를 목표로 나아가고 있습니다 둘째 기초소재사업은 핵심기술 내재화 및 설비개선을 통해 생산능력을 증대하고 경쟁력을 확보하는 동시에 고부가 신사업 안정화에 주력하였습니다 내화물사업은 설비 자동화로 생산능력을 증대하고 고객 맞춤형 제품개발로 사용수명을 개선하는 등 본업 역량을 강화하였습니다 또한 성공적인 축로경험을 바탕으로 국 내ㆍ외 대형 공사를 수주하고 성공적으로 수행하였으며 친환경 제품 판매를 확대하는 등 신규사업 시장점유률을 확보하였습니다 라임화성사업은 설비 강건화를 통해 경쟁력을 확보하고 원료 경쟁력을 기반으로 탄소소재 기술개발 및 사업화를 추진하였습니다 셋째 , ESG 경영 조직문화 개선 우수인력 확보 원가절감 경제적 자금 조달 등 기업가치 제고 및 지속가능경영을 위한 기반을 확보하였습니다 수익성 향상을 위한 원가절감 활동 성장 투자를 위한 경제적 자금 조달 투자사업 관리체계를 강화하고 또한 국내외 IR 강화 조직문화 및 근무 인프라 개선 우수인력 확보 및 인재육성 등 ESG 활동을 통하여 기업가치를 제고하고 내실있는성장과 지속가능 경영을 위한 활동을 강화하고 있습니다 (2) 산업의 특성 1) 기초소재사업노재정비, 내화물축조공사, 생석회 제조사업은 포스코의 조강생산량 증감과 손익이 밀접한 관계가 있습니다- 내화물 제조내화물(Refreactory products)이란 고온에서 연화가 되지 않고, 고온ㆍ고열에 견뎌내는 물질로서 1300℃ 이상의 열처리를 하는 모든 공업에 사용되는 세라믹스를 말합니다. 국내 내화물 산업은 90년대 중반까지 중화학 공업의 발전과 함께 지속적 성장을 이루어 설비투자 등을 통한 생산성 향상을 이루었으며 양적, 질적인 성장이 가능하였습니다. 그러나, 최근에는 전 세계 내화물업체의 과잉 설비로 인한 가동율 감소 및 저가의 중국산 제품의 유입 등 무한경쟁의 체제에 놓여있는 실정입니다. 따라서 극한의 원가 경쟁력 확보와 고부가가치품의 개발을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하여야 할 것입니다.- 내화물 정비제철소 고로 및 각종 플랜트에 내화물을 시공하는
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

노재정비는 제철, 화학업종의 경기와 밀접한 관계가 있으며 국내외로부터 전문성을 인정받아 석유화학 및 플랜트 제조업체로의 매출이 확대되어가고 있는 추세입니다. 당사의 내화물 시공분야 국내 최고수준의 노하우를 가지고 있으며 고로건설과 개수, 철강, 비철, 소각로 및 석유화학 설비는 물론 해외 플랜트 내화물공사의 전문성까지 확보하고 있습니다. - 라임(LIME)사업당사는 (주)포스코 의 포항제철소 및 광양제철소의 COG가스를 정제하는 화성공장을위탁운영 중에 있으며, 동공정 중 발생되는 화성품을 매입 및 가공하여 판매하는 화성사업을 영위중에 있습니다. 생석회 시장은 포스코向, 현대제철 제철용 생석회가 전체 생석회 시장의 90% 이상을 점유하고 있으며, 포스코로 공급을 하고 있는 당사와 현대제철이 유일하다고 볼 수 있습니다. - 화성사업당사가 포스코로부터 매입후 가공 판매하는 콜타르 및 조경유 등의 화성제품은 고로를 가진 제철소에서만 생산가능하며 국내에서는 진입장벽이 높은 사업입니다. 콜타르, 조경유 등 화성품 시장의 경우에도 마찬가지로 생석회 시장과 같이 소수 업체만이 경쟁하고 있는 과점 형태의 시장을 나타내고 있으며, 제철 부산물로서 석탄화학 가공을 하는 수직계열화 시장의 특성이 존재합니다. 화성품 공급에 있어 당사는 관계사인 포스코MC머티리얼즈, OCI 등에 판매하고 있습니다. 국내 화성품 시장은 당사 및 현대제철로부터 생산되는 화성품이 대부분 시장이라고 볼 수 있습니다. 2) 에너지소재사업에너지소재 기업으로 도약하기 위해 2010년 8월에 LS엠트론의 음극재 사업부문을 인수하였고 2019년 4월에 양극재 회사인 포스코ESM을 흡수합병하여 현재 이차전지 밸류체인에서 후방산업 성격을 띄고있는 고부가가치 소재인 음극활물질(음극재) 소재와 양극활물질(양극재) 소재를 모두 생산중에 있습니다.당사는 전기차용 이차전지의 시장규모 확대를 예상하며, 이에 따라 증가될 시장 수요에 대응하기 위하여 설비 확충을 진행하고 있습니다. 당사의 음극재 생산 능력은 현재까지 확정된 투자 계획 하에서 천연흑연계 음극재 기준 2023년 말 74천톤/년, 인조흑연 8천톤/년 수준에서 2030년에는 182천톤/년, 153천톤/년 규모의 생산능력을 갖출 계획입니다. 또한 실리콘 음극재 역시 당사가 진행할 Si-C(실리콘카본계열) 생산능력을 2030년까지 25천톤/년으로 확대하여, 2030년에는 음극재 생산능력을 총 360천톤/년 수준으로 확대할 전망입니다. 양극재 생산능력 또한 2023년 말 155천톤/년 수준에서 2030년에는 1,000천톤/년 수준까지 대폭 확대할 전망입니다. 양극재 생산에 투입되는 전구체는 현재 대부분 중국에서 조달하고 있으나, 2030년까지 460천톤/년의 생산능력을 확보하여 높은 수준의 내재화율을 달성할 계획입니다. 이차전지 구성요소 및 양ㆍ음극재는 다음과 같습니다. 11.jpg 이차전지의 구성 * 리튬이온전지(Lithium-ion Battery)이차전지란, 방전이 되면 사용 불가능한 일회적인 1차전지와는 달리, 전기를 저장했다가 2회이상 반복사용이 가능한 전지를 말합니다. 리튬이온전지는 전지 작동 시 전압이 상대적으로 높고, 자기방전이 적어 장시간 보관에 적합한 전지입니다. 재사용이불가능한 1차전지보다 경제적이고 환경 친화적이며 탄소배출 저감을 위한 체계적 노력의 일환으로 EV, ESS(Energy Storage System), IT/Powertool 용 등에 사용되고 있습니다.- 양극재(Cathode material)양극재는 리튬이온전지의 4가지 핵심소재 중 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한, 리튬의 공급원으로써, 전지 충/방전 시 양극재의 결정격자로부터 리튬을 방출/흡수하여, 전지 내에 전기에너지를 저장 및 방출을 가능하게 합니다. 리튬을 많이 포함한 양극재를 사용할수록 용량이 커지게 되고, 음극재와 양극재의 전위차가 크면 전압이 커집니다. 양극재의 주요 제품으로는 NCM, NCMA, NCA, LCO, LMO, LTO, LFP 등이 있습니다.- 음극재(Anode material)음극재는 리튬이온과 전자를 전지 충전 시
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

저장하였다가 방전 시 내어주는 역할을 합니다. 즉, 전지가 충전상태일 때 리튬이온은 음극에 존재하며 방전 시 리튬이온은 전해액을 통해 다시 양극으로 이동하게 되고, 리튬이온과 분리된 전자는 도선을 따라 이동하면서 전기를 발생시킵니다. 음극재의 주요 제품으로는 탄소 기반의 천연흑연, 인조흑연 음극재가 있으며, 차세대 음극재로 실리콘 기반의 산화규소(SiOx)계, 탄화규소(SiC)계 음극재가 있습니다. (3) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건 1) 기초소재사업- 내화물사업내화물 시장은 국내 업체들도 치열한 가격 경쟁에서 살아 남기 위해 중국진출 등을 통해 가격경쟁력을 확보하였으며 세계시장에서도 충분한 원가경쟁력을 보유하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 또한 글로벌 다국적기업에 대응하기 위해 국내 업체간의 과다한 경쟁을 자제하고 현재의 위기를 슬기롭게 극복한다면 국내 시장의 방어는 물론 경쟁력을 강화하여 세계시장으로의 확대도 가능하리라 여겨집니다.- 라임화성사업화성품의 경우 제철공업 및 화학공업의 대표 원료로서 그 수요가 소폭 증가하고 있으나, 전극봉 및 인조흑연 음극재의 원료인 침상코크스 사업, 전극재의 주 원료인 피치코크스 사업, 흑연블록 사업 등 석탄화학 사업의 기초소재로 활용되고 있는 콜타르 수요처가 확대되고 있습니다. 또한, 화성품, 석회의 품질 개선, 공급 확대 등에 대한 다양한 요구로 소성기술의 발전 및 신식 소성로의 도입 등 지속적으로 발전하고 있습니다. 향후 고부가가치의 Down Stream사업(침상코크스, 음극재)의 성장에 따라 화성품 가치의 상승은 증대할 것으로 전망되며, 또 하나의 주요 신소재로서 자리매김하면서 그 수요는 지속 확대될 것으로 전망됩니다. 2) 에너지소재사업 [배터리산업 밸류체인] 2차전지 밸류체인.jpg 2차전지 밸류체인 이차전지의 4대 핵심요소는 양극활물질(양극재), 음극활물질(음극재), 분리막 및 전해액으로 구성되어 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 배터리 제조업체는 핵심 소재들을 매입 또는 자체 생산하여 이차전지를 생산하고, 최종적으로 IT, 자동차, 에너지 업체들에 공급합니다. 주요 최종 적용 제품으로는 소형분야인 모바일기 기와 중대형분야인 전동공구, E-bike, 전기차, 전력저장시스템(ESS) 등이 있습니다. SNE리서치에 따르면 글로벌 이차전지 시장(리튬이온 이차전지 시장)은 2023년 705.5GWh를 기록하며 연간 38.6% 성장하였습니다. 또한 2030년 3,675GWh까지 약 5.2배 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 중대형분야인 전기차 시장은 전세계적 전기차 보급 확대 정책에 힘입어 2030년 약 3,000 ~ 3,500GWh의 수요가 전망됩니다. 이외에도 전력저장시스템(ESS), 전동공구, E-bike 및 모바일, E-모바일 등 소형분야에서도이차전지 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 최근 기후 변화에 대응하기 위해 온실가스 감축을 위한 전기차 보급, 신재생에너지의효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS) 등이 각국 정부의 보조금 지원 등 정책 및 규제에 힘입어 전세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있으며 이에 이차전지는 4차산업의 주요 소재로 급성장하고 있습니다. 당사는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 전기차 배터리업체를 대상으로 이차전지 주요 소재를납품하여 매출을 발생시키고 있습니다. 당사는 LG에너지솔루션과 2023년 4월에 약 30조 원 규모의 양극재 중장기 단가 및 공급계약을 체결하기도 하였습니다. 또한, 당기초 삼성SDI로 매출처를 다변화 하였으며 향후 10년간 약 40조원 규모의 양극재(NCA)를 공급할 예정입니다. 이차전지 사업은 IT기기의 성장과 친환경, 각국의 에너지절감 정책에 따른 EV, ESS시장의 확대로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 전기차용 이차전지 시장은 중국의강력한 전기차 산업 육성 정책, 유럽의 이산화탄소 배출 규제와 글로벌OEM업체들의 전기차 모델비중 확대 추세로 전기차 침투율은 2023년 16%에서 2030년에는 약 50%에 이를 것으로 예상됩니다.
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

이러한 기조에 힘입어 전기차 판매량은 2023년 1,407만대에서 2030년 4,070 만대 규모로 성장할 것으로 예상되어 전기차 시장 성장 수혜가 큰 사업입니다. 시장 성장의 이유로는 아래와 같이 4가지의 이유로 보고 있습니다.○ 주요국가의 EV Drive 정책최근 전기차 수요 둔화 움직임이 나타나고 있지만, 각 국가별 다양한 이차전지산업 육성 및 활성화 정책은 지속적으로 시행되고 있습니다. 중국, 미국, 유럽 등 EV 주요 생산 및 판매 국가에서 구매자들에게 세제 혜택과 차량 보조금을 지급해주며 자동차 생산업체에게 전기차 생산을 의무화하고, 내연기관의 배출가스 규제 강화 또는 내연기관의 퇴출을 목표로 정책을 추진함에 따라 소비자들의 EV 구매의 매력 상승과 완성차 업체의 전기차 포트폴리오 확대 및 생산/공급이 증가할 것이라고 생각합니다. ○ 글로벌 완성차 OEM 업체들의 전기차 판매 목표각국의 완성차 업체들의 전기차 라인업이 추가 되고 있으며, 이에 따른 본격적인 전기차 시장의 확장이 이루어질 것으로 예상합니다. 현대차는 2030년까지 전기차 모델18개를 구축하여, 연간 200만대의 전기차 판매를 목표로 하고 있습니다. 일본의 도요타 또한 2026년까지 신규 전기차 모델 10종을 출시해 연간 150만대의 전기차 판매를 목표로 하고 있습니다. ○ 전기차 생산 기술 발전에 따른 주행거리 상승 가격 하락최근 계속되는 양극재 중심의 배터리 발전으로 배터리의 에너지밀도가 향상되고 있습니다. 고가 소재인 코발트 중심의 양극재에서 하이-니켈 중심의 양극재 중심으로 발전하면서 배터리 효율성이 개선되어 내연기관과 비교하여 단점이었던 EV의 주행거리가 상승하고 생산단가를 낮추는 효과를 얻고 있습니다. ○ 증가하는 수요 대응을 위한 신규기술 개발토요타는 차세대 배터리로 불리는 전고체 배터리의 양산을 2027년까지 달성할 계획을 가지고 있으며, 완성차 OEM을 비롯한 셀사, 소재사는 더 높은 에너지 효율을 얻기 위해 SW-CNT 도전재, 실리콘 음극재, 리튬메탈 음극재 등 기술개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. 또한, 배터리 용적을 늘려 양, 음극재 추가 적재를 통해 주행거리 확대를 위한 CTP(Cell-to-Pack)기술 역시 주목받고 있습니다. 에너지소재부문의 시장 점유율은 판매 제품의 다양성으로 정확한 비교가 어려워 기재를 생략합니다. (4) 경기변동의 특성 및 계절성 전 사업부문에서 계절적 영향은 크지 않은 편입니다.1) 기초소재사업 - 내화물사업내화물 산업의 매출비중은 제철, 제강산업이 약 70%, 시멘트, 요업산업이 약 10%로 2개 주요산업의 비중이 약 80%를 차지하고 있어, 상기 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 내화물의 중요한 원ㆍ부원료는 중국 등 해외에 의존하고 있습니다. - 라임화성사업생석회 및 화성사업은 제철소의 조강생산량과 밀접한 관계가 있으며, 국내외 건설경기 등 철강시황의 변동에 따른 조강생산량 증감에 따라 손익이 변동될 수 있습니다. 국내 철강시장의 치열한 경쟁속에서도 지속적인 원가절감 및 온실가스 배출권 매각 이익 등을 통하여 안정적인 수익을 확보하고 있으며, 포스코 해외 제철소 사업에도 동반진출하여 관련사업을 영위 중에 있습니다. 생석회의 주원료인 석회석은 당사와 포스코가 강원도 및 일본에서 공동구매 형식으로 구매하고 있습니다. 2) 에너지소재사업이차전지소재사업은 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다. 또한 글로벌 선진 국가들은 탄소저감을 위하여, 전기차 구매에 대한 보조금 등의 각종 인센티브를 지급하고 있는데 향후 국가별 정책변화에 따라 산업의 성장속도는 영향을 받을 수 있을 것으로 예상합니다. 양극재의 주원료는 니켈, 코발트, 망간 등으로 대부분 수입에 의존하고 있으며, 음극재의 주원료인 천연흑연은 중국이 최대 생산국이며 콜타르를 가공하여 생산되는 인조흑연은 일본 등에서 생산하고 있습니다. (5) 경쟁력 당사는 포스코그룹 차원에서 원료부터 소재, 폐배터리 리사이클링까지 배터리소재 풀 밸류체인을 구축하고 있고, 탈중국 난이도가 가장 높다고
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

평가받는 흑연계 음극재를 국내에서 유일하게 생산하고 있어 향후 글로벌 완성차, 배터리 기업들 대상 매출액이 확대될 가능성이 있습니다.구체적으로, 당사는 2022년 8월 GM과 합작사(Ultium CAM)를 설립하여 연간 3만톤규모의 캐나다 공장의 착공에 돌입, 하이니켈 양극재 공장을 건설하고 있으며, 이는 2024년 하반기 완공 예정 및 2025년 상반기 생산을 시작할 계획입니다. 또한, 양극재 원료인 리튬의 경우 당사의 최대주주인 포스코홀딩스(주)가 아르헨티나 염호, 호주 광산 투자 등을 통해 2024년 7만 1천톤의 생산체제를 구축하고 2030년에는 42만 3천톤까지 생산능력을 확대할 계획입니다. 당사의 양극재 생산능력과 이에 따른 리튬 투입량을 감안하면 2030년 당사의 리튬 자급률은 100%를 초과할 것으로 전망되고 있습니다. 니켈 역시 포스코홀딩스(주)가 광석 채굴부터 제련, 리사이클링을 통한 니켈 확보에 대한 투자를 확대하여 2030년 24만톤의 니켈 생산체제를 구축할 계획입니다. 이를 위해 포스코홀딩스(주)는 '24년 1분기 광양에 고순도 니켈 정제공장을 준공할 계획이며, 건식 및 습식 제련사와 합작을 통해 중간물을 확보할 계획입니다. 또한, 당사가 생산하는 천연흑연 음극재의 원료인 흑연은 전세계적으로 중국의 시장지배력이 높으나 포스코그룹 차원에서 탄자니아 마헨지 흑연 광산에 투자함으로써 중국 외 흑연 공급망을 확보하고 있습니다. 인조흑연 음극재의 경우, 핵심 원료인 침상코크스를 자회사인 (주)포스코MC머티리얼즈가 (주)포스코 제철 공장의 부산물 콜타르를 활용하여 생산하고 있기 때문에 원료부터 최종 소재 생산까지 수직 계열화 및국산화를 추진중입니다. 음극재의 경우 빠르게 확대되고 있는 전기차 수요에 대응할 수 있는 글로벌 업체가 중국을 제외하면 당사가 유일하기 때문에 해당 분야에서 IRA 도입의 수혜가 예상되고 있습니다.이처럼, 당사는 포스코그룹 차원의 배터리소재 밸류체인 구축이라는 강점을 기반으로 미국 IRA의 도입 후 배터리 소재 산업에서의 글로벌 경쟁력이 강화될 것으로 전망되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 포스코그룹 내 리튬, 니켈, 흑연 등 배터리 소재 원료에 대한 생산량이 계획보다 축소되거나 지연될 경우 IRA의 강화된 원산지 규제를 충족시키지 못할 수 있으며, 현 시점에서 전망되고 있는 수혜 규모가 축소될 수 있습니다. 또한, GM과의 합작사를 통한 캐나다 하이니켈 양극재 공장 건설 외에도 향후 IRA의 脫중국 규제를 충족시키기 위한 신규 시설 투자로 인한 자금 소요가 발생할 수 있으며, 이러한 가운데 IRA의 전기차와 관련된 제재 및 보조금 도입 시점이 연기되거나, 세액공제 규모가 축소되는 경우 동사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. (6) 사업부문별 주요 재무정보 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 2023년 (제53기) 2022년 (제52기) 2021년 (제51기) 매출액 매출액비율(%) 영업손익 영업손익비율(%) 매출액 매출액비율(%) 영업손익 영업손익비율(%) 매출액 매출액비율(%) 영업손익 영업손익비율(%) 기초소재사업 내화물사업 내화물 제조 및산업용노재 정비 라임화성사업 생석회, 화성품 가공 및 판매,화성공장 위탁 운영 에너지소재 사업 양극재, 음극재 합 계 * 공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용ㆍ공통 판매비와 관리비의 경우 각 사업부문 매출액에 비례하여 적절히 배부ㆍ공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부 (7) 종속회사의 사업현황 당사는 PT.KRAKATAU POSCO FUTUREM의 지분 80%, Zhangjiagang Pohang Refractories의 지분 51%, (주)피앤오케미칼의 지분 51%, ZHEJIANG POSCO-HUAYOU ESM CO., LTD의 지분 45.3%, POSCO FUTURE
POSCO홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

MATERIALS CANADA INC.의 지분 100%, ULTIUM CAM GP INC.의 지분 85%, ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP의 지분 85%를 보유 중입니다.[PT.KRAKATAU POSCO FUTUREM ]포스코의 인니제철소 사업파트너 PT-krakatau Steel의 자회사인 PT.Krakatau Sarana Infrastruktur사와 8:2(포스코퓨처엠 : 80%, PT.Krakatau Sarana Infrastruktur :20%)의 비율로 지분을 투자하여 인니에 설립된 해외법인으로, 생석회를 생산하여 인도네시아 일관밀 PT-KP(PT.Krakatau Posco) 제강 공장에 공급중에 있습니다. [Zhangjiagang Pohang Refractories]중국 강소성 장가항시에 소재하며 내화재료 공급, 노재정비 작업 수행을 담당하고 있습니다.[(주)피앤오케미칼]OCI(주)와 합작하여 설립한 법인으로 전남 광양에 소재하고 있으며, 과산화수소, 정제COG 등 각종화학제품 및 부산물을 생산 및 판매하고 있습니다. [ZHEJIANG POSCO-HUAYOU ESM CO., LTD]중국 절강성 가흥시에 소재하며 양극재 제조 및 판매를 담당하고 있습니다.[POSCO FUTURE MATERIALS CANADA INC.]캐나다 퀘백주에 소재하며 GM과 합작법인인 ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP의 지주사입니다.[ULTIUM CAM GP INC]캐나다 퀘백주에 소재하며 GM과 합작법인인 ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP의 투자관련 업무를 담당하고 있습니다.[ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP]캐나다 퀘백주에 소재하며 양극재 제조 및 판매 예정입니다. (8) 신규사업 당사는 제철 부산물을 활용한 화학분야의 사업확장을 위해 OCI(주)와 합작하여 합작법인(51%:49%)인 피앤오케미칼을 설립하고 석탄화학 사업에 진출하였습니다. 현재반도체, 디스플레이 등의 산업용 고순도 과산화수소를 생산 및 판매하고 있으며, 이차전지의 음극재용 필수 소재인 고연화점 피치 생산을 위한 공장을 2023년 8월 준공(기계적 준공)하여 현재 시운전중에 있습니다.과산화수소는 광양제철소의 부산물인 코크스 오븐가스를 사용해 제조하며, 일반 산업용은 친환경적인 산화제로 활용하고 전자급은 반도체 및 태양광 등 분야의 식각과 세척에 활용됩니다. 음극재용 피치는 정유사의 부산물을 사용해 제조하며, 배터리 저팽창 및 장수명을 목적으로 천연 및 인조흑연의 표면 코팅에 사용됩니다. 기존에 전량 수입하여 사용하던 피치의 국산화를 위한 사업으로 1단계는 15,000톤/년, 배터리시장규모 확대에 따라 향후 추가로 25,000톤/년 증설을 계획하고 있습니다.피앤오케미칼의 총 사업 예산은 약 2,423억원이며, 당사는 2020년에 153억원, 2021년에 약 270억원, 2022년에 약 114억원의 자본을 납입하여 현재 총 약 537억원의 자본을 납입하였습니다. 피앤오케미칼은 자본금 1,053억원과 시설자금 1,380억원으로 투자자금을 조달할 예정이며, 예상투자회수기간은 과산화수소 9년, 음극재용 피치 10년입니다. 과산화수소는 전자급과 일반산업용 제품으로 나뉘며, 일반산업용 제품은 2022년 6월에 과산화수소 공장 조기준공 후 정상적으로 생산판매를 하고 있으며, 전자급 제품은 2023년 1월에 인증획득을 하여 생산 판매중입니다. 2022년에는 초기 공장 안정화과정에서 손실이 발생하였으며, 향후 전자급제품 생산이 안정화 될때까지 고정비 등 공정 안정화 비용이 지속 발생할 것으로 전망됩니다. 음극재용 피치는 2022년 9월 착공하여 2023년 8월 기계적 준공(MC)을 완료하였으며 9월부터 안정적인 시운전 및 시제품 생산을 진행하고 있습니다. 또한, 당사와 협업하여 2024년 2월 PPAP 품질 조기인증을 목표로 TFT 협의체를 2023년 6월 구성하여 활발히 활동하고 있으며, 과산화수소와 음극재용 피치 두 제품 모두 가격경쟁력확보를 위한 제품 생산 및 품질 안정화 과정이 필요할