chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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4000톤) 발포성형용 코어백 장치 개발 - Mucell 공법을 이용하는 발포성형기 구현을 위한 코어백 장치 개발 ('19. 1월~12월) - Mucell License 체결로 가소화 장치 자체 생산 소형 유압식 토글기 WIZ-TP 개발 - WIZ-TP 90~380톤 신규 8개 모델 출시 (`20. 5월) - 신 디자인 및 기능개선 업그레이드('21.01월~06월) 대형 신모델 개발(LSMW) - 중국 로컬 업체 경쟁용 대형 신모델 Line-up ('18. 9월~'19. 8월) - Plus Model 1400~3200톤 (7모델) 신규 모델 출시 비구면 렌즈 전용기 개발 - 전동식 280톤, 350톤 비구면 렌즈 전용기 개발 - 이중 사출방식 개발, PIGGI 타입 설계기술 응용 - 전동식 라인업(400ED, 650ED, 850ED) 및 수주('21.07) 차세대 전동식 사출기 개발(theONE-E) - 하이사이클, 재현성 향상, 사용자 편의성 확대 적용 전동식 3색 사출기 개발(400톤) - 생산성 향상 및 무인/자동화를 위한 3색 사출기 개발 - ES기계 제작 및 판매 완료('21.09월) the ONE 1100 PMC 3종 사출기 개발 - 수평회전판 적용 3종 사출기 ( Piggy 형식 + L 형식 ) 자율작업 2단계 트랙터(Smartrek2.0) 출시 - 국내 Utility급 고객 편의성 및 농업 생산성 향상을 위한 직진, 회전(C-Turn, K-Turn)이 가능한 자율작업 트랙터 출시 ('23.07) 부품사업 Tablet 외장 키보드 연결용 Pad 커넥터 개발 Tablet 외장 키보드 연결용 Pad 커넥터 개발 P0.3 Receptacle Hold Down 파손 강도 강화형초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - Receptacle 최외곽 파손 방지를 위한 강도향상 Hold Down 구조 적용, 8A 고전류 대응 P0.35 Receptacle 최외곽 파손강도 강화형초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - Receptacle 최외곽 파손 방지를 위한 강도향상 Hold Down 구조 적용, 5A 고전류 대응 USB Type-C 커넥터 개발 - Shield 구조를 통한 차폐 성능 강화 Type 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 - 프레스 구조를 통한 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 USB Type-C 커넥터 개발 - 사출 구조를 통한 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 Pad 커넥터 개발 - Tablet 과 Keyboard 연결용 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 P0.35 홀드다운 4개소 분할 고전류 대응초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - 실장강도 및 파손강도를 향상한 Robust type, Hold Down 4개소 분할을 통한 개소당 3A 고전류 대응 P0.35 고전류 대응 가능한 초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - 실장강도 및 파손강도를 향상한 Robust type, Hold Down을 통한 5A 고전류 대응 고전류용 FFC 커넥터 개발 - 별도 고전류용 Pin을 설치하여 정격전류 7.5A 대응 모듈 연결용 커넥터 개발 - 휴대폰 모듈과 Main Board 연결용 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 방수 micro USB 커넥터 개발 - micro USB 'B' Type 커넥터 호환 제품으로 규격 5Pin 외 2Pin 추가 - 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 USB Type-C 커넥터 개발 - 프레스 구조 및 실링 일체화를 통한 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 Tablet 외장 키보드 연결용 Pad 커넥터 개발 - 1열 3핀, Dip Type SMT 구조, Pd 도금 적용 5G mmWave RF 커넥터 개발 - 5G mmWave 초고주파 대응 가능한 RF B2B 커넥터 개발 5G mmWave RF 커넥터 개발 - 5G mmWave 초고주파 대응 RF B2B 커넥터이며, 고객
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승인 완료 (10월) 5G 기지국용 고속전송 커넥터 개발 - 5G 기지국용(Small Cell) 고속전송 38~228핀 대응 가능 커넥터 개발 완료 (12월) 차량용 AN 개발 - 차량용 스마트키 내장 UWB 안테나 개발 중 - 일본 DENSO향 BLE 안테나 개발 중 - LGHA 사업부 가전기기 용 UWB 안테나 양산 중(4GHz, 6GHz) - 소형 단말 및 Mobile용 UWB 안테나 개발 중 (6.5GHz 8GHz) - 스마트 검침 안전 시스템용 LoRa 안테나 개발 완료 및 시범 운용 중 5G mm-Wave 안테나 - 안테나 모듈 개발 중(안테나+Front End module) - 국책과제 `22년 개발 완료 및 5G AOP 제품 확보(5G 활성화를 위한 미세공정 화합물 반도체 기반 mm-Wave 부품개발 및 검증환경 구축 사업) - mmWave 안테나 모듈 설계 중 (안테나+RF 증폭 소자 결합) - 저유전율/저손실 LCP FPCB 성능 검토 완료 (array 2*2 안테나 적용) - 휴대폰 내장 소형 mmWave 안테나 개발 중 차량용 안테나 수주 - LG전자 VS사업본부 신규 TCU(JLR향 EVA3) 내장안테나 수주확보(6월) LG전자 VS사업본부 신규 TCU(혼다향 MY26) 내장안테나 수주확보(8월) 방수 Tablet 외장 연결용 Pad 커넥터 개발 - 고객 승인 완료 및 양산 진행 (6월) 0.3P Robust Type B2B 제품 기술 개발 - 체결 Guide부 Full Shielding이 가능한 드로잉 기술 적용 (기존 Robust 제품 대비 30% 이상 강도 향상) Tablet Battery 연결용 15A 고전류 B2B 커넥터 개발 - 2.6W, 0.6H, 정격전류 15A 대응, Plug와 Receptacle 구분이 없는 자웅동체 구조 - 고객 단품인증 완료(12월), 양산 예정 ('24년 3월) □ 엠앤엠사업부문 (1) 연구개발활동의 개요 LS MnM은 온산 기술연구소와 판교 소재연구소를 통해 연구개발 활동을 하고 있습니다. 최고의 경쟁력 및 미래 핵심기술 확보를 위해 공정개선, 신공정개발, 불순물처리 등의 활발한 연구활동을 벌이고 있습니다. 주요 연구과제는 다음과 같습니다. - 제련 공정/ 제품 품질 개선 연구 - 제련 부산물 회수 및 제어 연구 - 제련 환경 개선 연구 - 제련 제품 부가가치 향상 연구 (소재) (2) 연구개발비용 L S MnM의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 2023년 2022년 2021년 연구개발비용 계 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액*100] *별도 재무제표 기준 □ 아이앤디사업부문 연결회사의 사업부문 중 부동산개발사업부문은 사업의 특성상 연구개발활동에 해당사항이 없습니다. (1) 연구개발 활동의 개요Superior Essex의 R 축적된 세계적 수준의 기술을 바탕으로 정보/에너지 분야의 신제품 개발 및 성장동력으로서의 신사업 발굴에 힘쓰고 있습니다.(2) 연구개발 담당 조직통신부문은 Product Development Center를 설립 운영하고 있으며, 재료 개발 / Process 개선 / 신제품 개발 등의 업무를 진행하고 있습니다.권선부문은 별도의 R Center는 설립되어 있지 않지만, 북미 및 유럽 사업조직 내에 자체 R 인력을 보유하고 있어 신제품 개발 등의 업무를 진행하고 있습니다. (3) 연구개발 비용Superior Essex의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023년 2022년 2021년 연구개발비용계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액*100] 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 및 환경관련 규제사항 □ 전선사업부문(1) 지적재산권 보유 현황 LS전선㈜은 영위하는 사업과 관련하여 공시 작성기준일 현재 아래와 같이 지적재산권을 보유하고 있습니다. (단위:건수) 구분 특허 실용신안 디자인 상표 국내 해외 상기 권리들은 LS전선㈜가 영위하고 있는 전력케이블, 통신케이블, 산업용 특수케이블, 나동선 제품 등에 관한 것으로 현재 당사 제품에
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적용되는 기술 뿐만 아니라 차세대 제품에 적용될 기술에 대한 보호 역할을 하고 있으며, 경쟁사를 견제하는 기능도 하고 있습니다.이들은 각국 특허법 및 상표법 등에 근거하여 보호되고 있으며, 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년, 상표권은 등록일로부터 10년이며, 상표권은 갱신등록절차에 의해 존속기간을 연장할 수 있습니다.(2) 환경관련 규제사항LS전선㈜은 법률에서 정하고 있는 각종 제품 환경규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 또한 국내 전사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지 사용량'을 정부에 보고하고 이해관계자들에게 관련정보를 투명하게 제공하고 있습니다.□ 일렉트릭사업부문 중요한 재산적 권리 및 특허권등 무형자산의 취득 현황 취득일 취득무형자산 내용 비고 특허권 PLC 사용자 프로그램 분석 방법 등 309건 디자인권 산업용 로봇 등 18건 상표권 실용신안권 가스절연 개폐장치와 고체절연 개폐장치의 연결부 등 4건 □ 엠트론사업부문 엘에스엠트론㈜은 사업과 관련하여 2023년 중 총 212건 의 지식재산권을 신규 취득보유(등록일 기준) 하였으며, 상세내역은 아래와 같습니다. 종류 No. 발명의명칭 등록일 등록번호 출원일 특허 요소수 저장장치 타이어 공기압 자동충전장치가 구비된 농작업차량 리셉터클 커넥터 및 리셉터클 커넥터 제조방법 형체장치 사출성형기의 하프 너트 체결 장치 무한궤도용 핀 플랫 케이블용 커넥터 사출성형기용 형체장치 사출 압력 신호 필터를 구비하는 사출성형기 및 제어 방법 사출성형기용 스러스트 베어링의 예압 조정 장치 및 예압 조정 방법 사출 성형기 리셉터클 커넥터의 제조방법 자동화변속기에서의 클러치페달을 이용한 차량 속도 제어 방법 차량용 안테나 이동 통신 단말용 안테나 장치 사출성형기용 중간형판 및 사출성형기용 형체장치 농업용작업차량, 농업용작업차량의 상태 모니터링 시스템 및 모니터링 방법 리셉터클 커넥터 농업용 작업차량의 변속장치 오일펌프가 실린더블록에 구비되는 엔진 농업용작업차량 수직체결형 리셉터클 커넥터 및 이를 이용하는 AOC 커넥터 어셈블리 안테나 모듈 접점 커넥터 광커넥터 광커넥터 사출성형기용 형체장치 농업용 작업차량 유압 트랜스미션 조립체 자동변속기의 클러치 보정 방법 고무궤도용 스프로킷 사출성형기의 원격유지보수서버 및 방법 리셉터클 커넥터 리셉터클 커넥터 카드 커넥터 차량용 안테나 장치 리셉터클 커넥터 인공지능 기반의 사출성형시스템 및 성형조건 생성방법 농업용 작업차량의 주행속도 제어장치 및 농업용 작업차량의 주행속도 제어방법 커플링 급전을 이용한 어레이 패치 안테나 모듈 접점 커넥터 리셉터클 커넥터 리셉터클 커넥터 유압 트랜스미션 오일 냉각장치 유압 트랜스미션 오일 냉각장치 [콤바인] 콤바인용 피더 변속기 싱크로나이저 구동기의 자동 보정 방법 공기공급장치가 구비된 농작업차량 농작업차량의 엔진룸 공기 흐름 차폐 장치 개선된 윤활 특성을 가지는 농작업차량용 변속기 자동변속기의 클러치 보정 방법 유량 분배 시스템이 구비된 농작업차량 사출성형기용 도어장치 리셉터클 커넥터 커넥터 단말 장치 및 이에 의한 작업용 동력 기기의 중량 정보 제공 방법 사출성형기용 이젝트장치 사출성형기용 도어장치 선단연결기 조립 장치 제동 성능이 개선된 농작업차량 차량용 궤도장치 자동화변속기에서의 부하 추정을 이용한 클러치 제어 방법 농작업차량용 엔진 차량용 궤도 농업용 작업차량의 변속장치 안테나 장치 농업용 작업차량의 변속장치 농업용 작업차량의 프레임장치 농업용 작업차량의 프레임장치 농업용 작업차량의 변속기 제어장치 및 농업용 작업차량의 변속기 제어방법 농업용 작업차량의 프레임장치 전도성 가스켓을 이용한 접점 구조물을 갖는 안테나 장치 농업용 작업차량의 유압식 조향장치 농업용 작업차량 리셉터클 커넥터 사출성형기용 도어장치 사출성형기용 이동형판 지지장치 차량용 궤도장치 농업용 작업차량의 변속장치 농업차량 차량용 궤도 사출성형기 사출성형기용 도어장치 작업차량용 도어 개폐 장치 머플러의 진동 저감 구조 농업용 작업차량의 변속장치 사출성형기 기판 커넥터 내전압 검사용 인터페이스 부품 및 이를
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포함하는 내전압 검사 장치 광커넥터 광커넥터 리셉터클 커넥터 격리된 복수개의 안테나 모듈을 갖는 안테나 장치 차량용 안테나 장치 농업용 작업차량 메탈 프레임 안테나의 능동공진제어장치 누유수집장치 농업용 작업차량의 변속정보 검출장치 터리 고정 장치 및 이를 포함하는 트랙터 농업용 작업차량의 작업모드 추천장치 및 농업용 작업차량의 작업모드 추천방법 농작업차량의 작업폭 표시 제공 장치 농업용 작업차량의 변속장치 진동을 이용한 미션검사방법 및 미션검사장치 리셉터클 커넥터 및 플러그 커넥터 농작업차량의 작업영역 표시 제공 장치 라디에이터 방진 장치를 포함하는 차량 농업용 작업차량 향상된 내후성을 갖는 ＰＶＣ 컴파운드 조성물 및 그 제조방법 농작업차량용 경광등 차량 변속기 인공지능 기반의 사출성형시스템 및 사출성형시스템에서의 성형조건 생성방법 유압트랜스미션용 냉각장치 농업용 작업차량의 변속장치 농업용 작업차량의 주행속도 제어장치 및 농업용 작업차량의 주행속도 제어방법 리셉터클 커넥터 농업용 작업차량 디자인 트랙터용 캐빈 트랙터용 콘솔 트랙터용 계기판커버 트랙터 트랙터 커넥터 커넥터 커넥터 트랙터용 후드 트랙터용 루프 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 트랙터용 조이스틱 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 유에스비 리셉터클 커넥터용 쉘 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 커넥터 상표 SmarTrek □엠앤엠사업부문 번호 구 분 명 칭 등록일 해외특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 해외특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 해외특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 2건 국내특허 도전성 페이스트 및 태양전지 관련 2건 해외특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 해외특허 도전성 페이스트 및 태양전지 관련 해외특허 은 분말의 제조방법 및 도전성 페이스트 관련 국내특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 2건 해외특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 국내특허 은 분말의 제조방법 관련 해외특허 은 분말의 제조방법 관련 3건 국내특허 태양전지 전극용 페이스트 관련 3건 해외특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 2건 해외특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 □ 아이앤디사업부문 연결회사의 사업과 관련하여 취득한 주요한 지적재산권 내역은 아래와 같습니다. - 2023년 취득한 주요 특허권 현황 발행의 명 출원일 등록번호 등록일 - 2022년 취득한 주요 특허권 현황 발행의 명 출원일 등록번호 등록일 - 2023년 등록된 주요 트레이드마크 현황 트레이드마크 목록 국가 클래스 접수일 등록번호 등록일 EF Logo Japan EF Logo Canada Japan EF Logo Japan EF Logo Korea EF Logo EF Logo SIB Mexico Japan - 2022년 등록된 주요 트레이드마크 현황 트레이드마크 목록 국가 클래스 접수일 등록번호 등록일 EF Logo EF Logo EF Logo EF Logo EF Logo EF Logo EF Logo EF Logo EF Logo Mexico EF Logo EF Logo Japan EF Logo US 나. 영업의 개황 □ 전선사업부문(1) 산업의 특성 등"전선산업"은 국가의 기간산업으로써, 생활용 및 산업용 전력 등을 공급하는데 사용되는 각종 전력케이블과 데이터, 음성, 영상 등을 송수신 하는데 사용되는 각종 통신케이블 등을 비롯한 산업용 전선 등의 공급을 통해, 에너지와 정보를 전달하는 중추산업입니다. - 다품종 다규격 제품의 산업전선은 그 종류가 품종, 규격, 사양에 따라
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약 2만 5천여종으로 세분화될 만큼 다양하며, 많은 업체들이 시장에 참여하고 있습니다. - 원재료 비중이 큰 산업전선산업의 원가는 원재료 구입비가 상당부분을 차지합니다. 따라서 원재료로 쓰이는 구리 가격의 변동이 전선가격의 변동과 회사의 수익성에 영향을 미칩니다. - 경기 후행적인 산업국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이지만 민간부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다. (2) 산업의 성장성전선산업의 국내 시장은 성숙기 단계에 진입하여 성장 둔화를 겪고 있으나, 중동, 인도 및 아세안 지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자에 따른 수요가 증가하고 있습니다. 또한 향후 유럽, 미국을 중심으로 한 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체수요와 후발개도국의 전력수요 증가에 따른 추가적인 수요 증가가 예상되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성전선산업은 내수의 경우 전력 및 건설회사 등 송배전망 구축투자와 기간통신 사업자의 통신인프라 투자정책에 따라 크게 영향을 받으며, 수출의 경우 세계 경제 성장 정도, 특히 신흥국의 성장에 따른 기간산업투자와 밀접한 관계가 있습니다.(4) 경쟁요소전선업계는 국내외 인프라 투자 수요와의 연계성이 높은 특성을 갖고 있습니다. 국내시장의 일반제품은 다수의 전선업체와의 경쟁이 치열하고, 다수의 업체들의 성장 및 중국 등 해외업체들의 확장으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 글로벌 시장에서는 기간 인프라 구축에 사용되는 산업재의 특성상 품질에 대한 신뢰성 및 납기가 중요한 경쟁 요소이며, 최근 안전성, 대용량화, 융합기술 및 환경 친화 필요성이 확대됨에 따라 제품 개발 대응력이 중요한 경쟁 요소로 대두되며, 마찬가지로 해외에서도 수많은 전선 업체들과 치열한 경쟁을 하고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성 전선의 주요 원자재는 전기동으로서 전선 생산 원재료비의 약 65%을 차지하고 있습니다. 따라서 전기동의 가격변동이 전선기업의 수익구조에 큰 영향을 미칩니다. 전기동 가격은 LME(London Metal Exchange) 가격을 기준으로 합니다. LME의 2023년 평균동가는 8,478 USD/MT 입니다. (6)시장점유율 등전선산업의 특성상 수백개의 업체들이 영업을 하고 있어, 정확한 시장규모의 파악은 어렵습니다. 전세계 시장에서는 넥상스, 프리즈미안 등의 유럽업체 및 중국업체 등과경쟁을 하고 있습니다.(7) 시장의 특성국내에서는 중소 전선업체와의 경쟁이 치열하고, 중소업체들의 성장 및 메이저 업체들의 확장으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 2000년 이후 국내시장 정체로부터 벗어나기 위하여 해외시장 진출을 적극 모색하기 시작하여 중동, 중국, 동남아는 물론 북미, 유럽 등 선진국시장으로 진출이 가속화 되었으며, 최근에는 중국 등 업체와의 경쟁이 날로 강화되고 있습니다.□ 일렉트릭사업부문 (1) 전력부문 1) 산 업의 특성 (i) 전력수배전 사업 - 전력산업은 고도의 안전성과 신뢰성이 요구되는 국가의 기반 산업이자 기술집약적 산업으로, 몇몇 선진 업체에 의해 산업 집중이 이루어지는 Multi-international Business 형태의 산업입니다. 전력수배전사업은 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용가까지 안전하게 공급함과 동시에 전력 차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 사업으로, 각 국가 별 다양한 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 규격화 및 표준화와 더불어 고도의 전문성이 요구됩니다. 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 "자본재 산업" 이며, 기업의 설비투자와도 연관성이 있습니다. 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 사업 수행을 위한 필수조건입니다. 전력전자 및 메카트로닉스 기술을 응용한 기기로 확대되는 추세이며, 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되고 있습니다. 최근 신재생 직류 에너지 발전원과 연계된 제품을 개발하고 있으며 향후
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지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. (ii) 전력인프라 사업- 송변전 : 송변전사업은 국가 전력망을 구축하는 기간산업으로, 국제규격 기반의 제품 개발과 안전 및 신뢰성 확보를 위한 장기간의 검증과 실적이 사업수행에 중요합니다. 소수의 글로벌 기업들을 중심으로 시장이 형성되어 있어 신규업체의 진입이 어려운 시장입니다. 최근 북미지역의 IRA 법안과 IIJA법안의 시행 그리고 전기자동차를 중심으로 배터리 및 배터리 소재 등의 전기자동차 주변 산업의 생산기반시설 확대에 따라 송변전 설비에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. HVDC 시장은 기술 선도주자인 유럽 국가들과 중국 기업들이 정부의 국산화 개발정책에 따라 전문 인력을 양성하여 해외 시장 진출을 성공적으로 마무리 하였으며, 국내 기업들도 시장참여를 위한 연구개발이 활발하게 추진 중입니다.- 전력IT : 전력IT사업은 발전, 송변전, 배전, 수용가에 이르는 전력계통의 각종 전력정보 관리 및 제어를 위한 ICT솔루션을 구현하여 발전설비 운용, 에너지사용 효율화, 급전 안정화를 구현하는 사업을 의미합니다. 시스템 안전성 확보를 위해서는 필수적으로 적용되어야 하며, 분야별로 Microgrid, EMS, SCADA, xEMS, DCS, DMS 등이 있습니다.- 신재생에너지 : 태양광 에너지를 전기에너지로 변환하는 발전시스템을 통해 수용가에 전력을 공급하는 사업으로, 국가별로 탄소중립을 달성하기 위한 정책방향에 따라 확대되고 있습니다. 신재생에너지의 단점인 전력 생산 불균형을 해소하기 위하여 에너지 저장 장치가 사용되고 있으며, 특정시간에 생산된 전기를 배터리에 저장 후 원하는 시간에 저장된 전기를 사용하는 시스템입니다. 미국과 중국을 중심으로 에너지 저장장치 산업에 있어서 신재생에너지의 안정성과 전력 다소비 기업의 최대 전력 소비 감축을 위해 집중적 투자를 하고 있습니다. 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률이 2022년 개정 후 국내 수소 연료전지 발전에 대한 시장의 성장이 예상됩니다. - 철도시스템 : 철도사업은 국가 내 화물 및 인원을 운송하는 기간산업이며, 인명과 자산을 운송하는 분야인 만큼 안전성 및 신뢰성이 철도 사업에서 핵심 요소 입니다. 최근 친환경 운송분야로 주목받고 있으며, 관련 기술개발도 활발히 진행되고 있으며, ICT 관련 기술의 발전으로 무인열차제어, 무선열차제어 등 차세대 열차제어시스템 적용 사업이 확대되고 있습니다. 이에 각국 기업들이 속속 자체 철도시스템을 개발하여 출시하고 있습니다. 현재 철도시스템 시장은 중국 및 기타 개발도상국들을 중심으로 지속적으로 수요가 증가하고 있으며, 영국, 프랑스 등 주요 철도 선진국들에서는 수소철도차량에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다. (ⅲ) EV-Relay 사업 - EV Relay는 계통상 고전압 계통(DC 450V 이상)의 고전류나 이상전류 발생 시, 기계적으로 전기배터리의 전원을 ON/OFF 기능 및 높은 전압, 전류를 제어하는 기능을갖추고 있으며, 전기자동차, 전기차 충전기, ESS 등 신재생에너지 분야의 전력제어용 등 광범위한 분야의 널리 사용되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 (i) 전력수배전 사업 전력계통이 안정적 전력 공급을 바탕으로 효율적 운영이 요구되고 있고, 이를 위해 시스템 및 제품의 디지털화를 통해 데이터의 관리 및 운영에 대한 비중이 점차 커지고 있습니다. 따라서, 제품 및 산업 자체의 형태가 기계식에서 전자식으로 디지털화 되고 있으며, 고품질 / 전자식 / System / Fusion化 된 제품에 대한 고객의 수요가 높아지고 있어, 과거 기계식 제품 중심에서 향후 고부가가치 산업으로의 구조가 변경되 것으로 예상됩니다. 전력산업의 성장성은 반도체, IT, 자동차, 배터리 산업 등을 중심으로 투자가 이루어 질 것으로 예상됩니다. (ii) 전력인프라 사업세계은행에서 발표한 '23년 세계경제전망보고서에서는 인플레이션과 높은 금리 등을 성장 둔화 요인으로 전망하고 있으나, 산업 변화의 흐름에 따라 반도체, IT, 자동차, 배터리 산업 등을 중심으로 투자가 확대되고
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있습니다. 또한 전세계의 탈탄소 정책 기조와 미국의 IRA 시행으로 전력인프라 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. - 글로벌 전력망 투자는 노후설비의 교체, 기존 전력망의 보강, 신규 전력망 신설등에 따라 2020년 2350억달러(327조원)에서 2050년 6360억달러(886조원)로 증가할 것으로 전망되며, 특히 미국은 22년 3월 '저탄소 및 청정인프라 투자계획'을 발표함에 따라 중요도와 시장성은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 한편, 국내는 전력계통 혁신방안을 발표하며 2030년 까지 약 75조원을 투자해 전력망을 증대할 계획임에 따라 변전소 구축사업은 지속적인 확대가 예상되고 있습니다.- 글로벌 HVDC, FACTS 시장은 신규 건설 예정 전력망과 노후화 전력망 개선에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 특히 IGBT의 발달 및 신재생 에너지 시장의 증대로 전압형 HVDC와 MMC STATCOM 시장은 높은 성장성을 가지게 될 것입니다. - 신재생 에너지 산업은 글로벌 탄소중립의 선언에 따라 지속적인 확대가 될 전망이며, 특히 미국(2050년 탄소중립)과 중국(2060년 탄소중립)을 중심으로 시속 성장할 것으로 예상됩니다. 이와 함께 태양광/풍력 등 발전시스템 산업의 투자 증가가 기대되고, 신재생에너지 증가에 따른 계통 불안정을 해소하기 위한 에너지 저장장치에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년 부터 국내 청정수소발전 의무화 제도(CHPS)가 실시됨에 따라 수소 연료전지 발전에 대한 시장의 성장이 예상됩니다. - 철도시스템시장은 최근 개발도상국들의 도시화 추세로 인해 급성장하고 있습니다. '20년 기준으로 전세계 도시철도 시장은 약 334억$ 규모를 기록하였으며, 지속적인 도시화와 각국 광역권 내의 수송 수요 증가로 향후 5년 간 약 4.1%의 성장률을 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다. 무선통신기반열차제어시스템 등 차세대 도시철도용 열차제어시스템에 대한 상용화 움직임도 활발 합니다. (ⅲ) EV-Relay 사업 고부가가치 제품의 EV Relay는 전기자동차의 주요 전장 부품으로써 2차전지와 연계되어 사용되고 있으며, 신재생에너지 발전 분야와 밀접한 관련이 있는 ESS 산업에도 활용되는 등 2차 전지 산업과 밀접한 관계가 있는 산업이기 때문에 2차전지를 활용하는 환경친화적인 시장이 확대되고 활용 목적이 다양해지면서 직류 전력 산업 시장은 뚜렷하게 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 글로벌 각국의 탄소 규제 강화, 배터리 가격 하락 및 자동차 회사들의 경쟁적인 전동화 전략으로 인해 EV Relay 시장은 '25년 3.7조원, '30년에 7.3조원의 시장으로 급격하게 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 3) 경기 변동의 특성 (i) 전력수배전 사업 - 전력설비의 특성 상 건설 및 설비투자 경기와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 경기변동의 영향이 상대적으로 큰 산업입니다. 특히 신규투자 및 정부 중심의 SOC 사업 활성화가 당 사업과 밀접한 연관이 있습니다. (ii) 전력인프라 사업 - 전력 인프라 사업 특성 상, 국가 또는 지역단위 인프라 구축 계획과 연계된 사업으로 개별 국가의 정책 및 정부 재정상태에 영향을 받고 있습니다. 코로나19로 인한 저성장 기조에서 회복하는 단계로 북미를 중심으로 한 반도체, 배터리, 자동차 등 산업 분야의 투자 증가와, ADB 등 공공재원 및 차관을 활용한 사업전개도 가능하여 신흥산업국 중심으로 지속적인 수요를 기대하고 있습니다. (ⅲ) EV-Relay 사업 - EV Relay 사업은 전기차 및 ESS 전방 산업의 수요변화에 영향을 받으며, Relay는 친환경 신재생에너지를 이용한 전력 산업인 ESS 산업, 충전기 산업, 전기자동차 산업 등에 사용되는 주요 부품으로써, 기존 화석연료를 대체하고 있기 때문에 경기 변동에 따른 시장의 영향은 크지 않을 것으로 예상되며, EV Relay 산업의 특성상 매출처의 수주 발생 시기에 따라 변동성이 발생합니다. 4) 시장점유율 (i) 전력수배전 사업 - 당기말 현재 당사가 추정한 주요제품의 국내 시장점유율은 아래와
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같습니다. (당사가 생산하고 있는 양산제품에 한하여 기재하였습니다.)-전력기기(저압,고압) 점유율 (단위 : %) 구분 50기 49기 48기 기타 계 주1) 자료출처: 주요 업체 영업담당자 인터뷰 및 시장동향 조사 등 -배전반 점유율 (단위 : %) 구분 50기 49기 48기 기타 계 - 당기말 현재 당사가 추정한 주요 제품의 Global 시장점유율은 아래와 같습니다. -EV-Relay 점유율 (단위 : %) 구분 50기 49기 48기 LS이모빌리티솔루션 기타 계 주1) 자료출처: AT Kearney 컨설팅 보고서 및 자체 조사 5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (i) 전력수배전 사업 - 전력기기 시장은 완전 경쟁체제의 시장이나, 고도의 안정성을 요구하는 산업의 특성 상 제품에 대한 신뢰성과 제조 브랜드에 대한 LOYALTY가 타산업에 비해 높은 편이며, 전력 관련 각종 규제 및 규격(IEC 등)에 대한 높은 진입장벽이 형성되어 있는 보수적인 분야입니다. 또한 제품에 대한 고도의 안정성 및 신뢰성 요구에 따라, 브랜드 신뢰성 및 A/S를 위한 유통망의 비중이 높으며, 기타 시장 내 경쟁요소에는 품질, 가격, 고객 납기준수율 등이 있습니다. 국가 별 규격 획득 및 CE, UL, CCC, IEC 등 다양한 국제규격 취득을 통한 제품의 안정성 및 신뢰성 검증의 요구가 증가하고 있으며, 글로벌 탄소 중립과 같은 환경규제가 적용되고 있습니다. 당사는 저압에서부터 초고압까지 전력분야의 Total Solution을 고객에게 제공하고 있으며, 국제 원자재가 영향을 받는 제품 원료의 특성 상 고객의 가격 민감성이 증대됨에 따라, 단순 조립 등 低부가가치 부품에 대해서는 지속적으로 ODM 및 SKD 등을 통한 원가절감 활동을 전개하고 있습니다. (ii) 전력인프라 사업- 송변전사업은 전기자동차를 중심으로 한 배터리 및 배터리 소재 등 전기자동차 주변 산업의 생산기반시설 확충과 데이터 센터 증가, 북미 지역의 IRA법, IIJA법 시행에 따른 국내 제조 대기업의 북미지역 진출 등으로 사업확장의 기회를 가지게 되었습니다, 이에 따라 당사는 시장의 친환경 및 고효율, Digital화 Trend에 대비하여 친환경/고효율 제품 개발과 함께 Digital 역량을 강화하고 있습니다. 국내 HVDC 납품 실적 및 기술 완성도를 통해 AC와 DC를 Total Solution으로 제공하는 Smart 전력망 사업을 전개 중입니다. - 전력IT사업은 국내 차세대 EMS 구축을 독자기술로 구현하여 Global Reference로 활용하고 있으며, 신재생 연계 ESS에 스마트 솔루션을 적용하여 소규모 지역에 전력을 자급자족할 수 있는 차세대 전력망 마이크로그리드 사업에 박차를 가하고 있습니다. - 신재생에너지 사업에 있어서 육상은 물론 수상 태양광 발전시스템에 대한 최적의 발전 시스템을 제공할 수 있는 노하우를 가지고 있습니다. 또한, 에너지 저장장치는 국내 사업 실적을 기반으로 하고 있으며, 북미, 동남아, 일본과 같은 주요 글로벌 시장 진입을 통해 사업의 확대를 해 나가고 있습니다. - 철도시스템 사업에 대해서 사업기획에서부터 생산, 설치, 시험 및 시운전, 운영 및 유지보수에 이르기까지 전 단계에 걸친 수행능력을 보유하고 있으며, 고속철도 PJT 수행 등 약 30년에 걸친 다양한 신뢰성과 노하우를 바탕으로 최고의 솔루션을 제공할 수 있습니다. (ⅲ) EV-Relay 사업 - 당사가 보유한 LS EV Relay 제품은 당사의 풍부한 Reference를 바탕으로 타 경쟁사 대비 유리한 조건으로 폭스바겐, 르노, 볼보 등 글로벌 자동차 업체들에게 납품을 진행할 수 있는 강점이 있습니다. 또한, 글로벌 자동차 업체들에게 납품을 진행해온 당사의 글로벌 품질 수준의 뛰어난 품질관리 능력과 미래 제품 기술 준비를 위한 스마트 BDU 등의 전문적인 연구역량은 글로벌 시장에서 경쟁력을 좌우하는 당사의 독보적인 강점입니다. (2) 자동화부문 1) 산업의 특성 자동화기기 시장은 제조업체의 자동화 구현을 통해 생산성 향상, 원가 절감
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등 사업의 경쟁력 강화에 기여하는 산업으로 특히, 자동화 분야의 주요 제품인 PLC, 인버터는 산업자동화 및 에너지절약 기기로 중요성이 높은 기간산업이라 할 수 있습니다. 개발부터 기술지원, 응용, 서비스 등 종합 기술력이 요구되므로 세계적으로 기술수준이 높은 소수의 업체만이 참여하고 있는 시장입니다. 2) 산업의 성장성 자동화기기 시장은 최근 '고령화, 고임금화 및 안전요구 증가' 등의 추세에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 전기차 전환 가속화, 2차전지 산업의 급성장, 반도체 수요 증가에 따른 투자 확대 또한 자동화 산업의 성장을 이끄는 Key Driver 이며, 시장은 단품 Device 중심에서 Total Solution을 제공하는 방향으로 전환되는 추세로 중장기적으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 경기변동의 특성, 계절성 자동화기기 시장의 특성은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있어서 경기침체로 인한 기업의 설비투자가 감소하게 되면 매출에 직접적인 영향을 미치게 되며, 기계수주, 기계판매, 건설수주, 건설기성 등의 지표추이도 매출에 영향을 미치고 있습니다. 시장점유율 당기말 현재 당사가 추정한 주요제품의 국내 시장점유율은 아래와 같습니다. -자동화기기 점유율 (단위 : %) 구분 50기 49기 48기 기타 계 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 자동화 기기시장의 경쟁요소는 제품의 가격, 신뢰성 및 기술지원, A/S 지원체제 등이 주요 경쟁요소이며, 국내시장에서는 Local 업체로서 유일한 대기업으로 기술변화 대응을 위해 지속적인 연구개발 투자를 하고 있으며, 오랜기간 축적된 Know-how와 많은 Reference를 보유하고 있습니다. 또한, 전국적으로 확보하고 있는 유통망과 기술지원 및 서비스 Infra는 국내에 진출해 있는 다른 Global 선진사 대비해서 가장 경쟁우위에 있는 강점이며, R 역량 기반의 고객 Needs에 대한 신속한 전용제품 대응이 가능한 것도 큰 강점입니다. 특히, 최근 국내 대기업들의 해외 진출이 증가하고 있고 당사에 현지의 기술지원 및 A/S Infra 확보를 요구하는 만큼 지속적인 투자를 진행 중입니다. (3) 금속부문 1) 산업의 특성 비철금속중 기능금속소재인 동관(Copper Tubes)은 열전도성, 내식성, 가공성이 우수하여 전기 전자 산업 분야와 건축용 배관에 사용되고 있습니다. 스테인레스관(Stainless Steel Welded Pipes, 이하 STS관으로 표기)은 건축용 배관, 가스, 석유화학 플랜트 등의 중화학공업과 조선업 등의 기초산업 소재로 널리 사용되고 있습니다. 산업의 성장성 동관은 공조용 열교환기 산업의 필수소재로 인간생활의 쾌적화에 중요한 역할을 하고 있으며 국민소득의 증가와 환경보호에 대한 관심증대 등의 사유로 현재 시장 규모를 지속적으로 유지할 전망입니다. 스테인리스관은 강한 내식성을 바탕으로 기존 Carbon 파이프가 주도했던 건축배관, Plant 배관 등의 수요를 대체하고 있으며, 기존 파이프보다 두께가 두껍고 외경이 큰 제관과 특수 강종 중심으로 시장규모를 확대하고 있습니다.3) 경기변동의 특성, 계절성 동관은 원재료인 전기동의 국제가격과 환율에 영향을 받으며, 주요 고객인 에어컨 산업의 경기와 연동되는 특성을 보입니다. 스테인리스관은 에너지/화학 관련 설비투자 및 건설투자 신장율과 높은 상관관계를 가지고 있습니다. 시장점유율 당기말 현재 당사가 추정한 주요제품의 국내 시장점유율은 아래와 같습니다. -동관(LS메탈) 점유율 (단위 : %) 구분 50기 49기 48기 LS메탈 기타 계 -STS관(LS메탈) 점유율 (단위 : %) 구분 50기 49기 48기 LS메탈 기타 계 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 동관은 공업용 제품을 중심으로 중국 업체와 국내 중소업체들의 저가공세로 영업여건이 악화되고 있으나, LS메탈의 핵심 기술인 고효율 박관 생산기술을 바탕으로 높은 생산성과 우수한 품질로 대응하고 있습니다. 또한 새로운 합금관을 개발하여 국내 및 해외 시장에서 특허를 취득하고 있으며,
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향후 합금관의 판매비중을 높여서 시장 점유율을 올리는 활동을 하고 있습니다. 스테인리스관은 LNG 에너지 개발 수요 확대로 시장 규모가 증가하고 있어 LS메탈의 주요 역량인 다양한 특수강 개발 및 고품질 제품 생산을 통해 시장 수요 확대에 적극 대응하고 있습니다. 제품 커버리지 확대를 위해 조관 생산라인을 부산공장에 신설하였으며, 이를 통해 다양한 제품 구성으로 수주시장을 공략하고 있습니다. □ 엠트론사업부문 (1) 산업의 특성 및 성장성 기계산업은 국가 기반산업군인 제조업 등에 핵심 생산설비를 공급하는 산업이며, 단기간 내 기술축적 등 시장 참여가 쉽지 않은 산업으로 성숙단계에 진입하면 부품공급 등 전/후방산업에 대한 연관효과와 기술개발 파급효과가 큰 산업입니다. 또한 주변산업에 속한 기술들을 응용, 결합한 복합산업으로 관련기술은 설계기술, 요소기술, 생산기술 등이 융합되어 있습니다.기계사업 중 트랙터 사업은 농축산물의 생산 및 생산 후 처리작업 등의 농업, 레저산업용 트랙터를 생산, 판매하고 고령화 농가에 부족한 노동력을 대체, 선진 영농화를 선도하는 사업입니다. 사출성형기(Injection Molding Machine) 제조산업은 플라스틱 수지를 소재로 장착된금형 조건별 플라스틱 성형제품을 생산하는 것으로 자동차, 가전, IT, Packaging, Healthcare 등 전방산업의 발전에 크게 기여하고 있으며, 생활 수준 향상과도 밀접한 연관성이 있습니다.부품산업은 세계경제가 글로벌화 및 디지털화로 급속히 진전되면서 경쟁의 패러다임이 완제품에서 부품소재 중심으로 전환됨에 따라 21세기 경쟁력의 핵심요소로 부상하고 있으며, 세계적인 경쟁력을 확보하고 있는 국내의 전자, 자동차, IT산업과의 동반성장을 기대할 수 있는 성장 엔진입니다.(2) 경기변동의 특성 및 계절성기계산업은 정부와 농업 기업의 설비/R 등 관련 투자정책에 의해 영향을 크게 받고 있습니다. 조선/자동차 등 전방산업과 철강재 등 소재류의 후방산업의 경기변동과 연관되어 있으며 국내/세계 경기 및 기술 Trend 변화의 영향을 받고 있습니다.이 중 사출성형기 제조산업은 자동차, 가전, IT, Packaging, Healthcare 등 전방산업과 Controller, 가소화 부품 등 후방산업의 경기 변동과 연관되어 있으며, 특히 최근 유리, 목재, 철 소재들의 플라스틱 대체화가 증가되면서 사출성형기 수요 변화에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 최근 전방산업 구조변화에 따라 사출성형의 시장, 고객 요구 Trend는 Energy Saving, Cycle Time 단축 및 경박 단소화 / 초정밀화이며, 이러한 Trend에 맞는 사출성형기를 개발, 생산하여 공급하는 것이 중요합니다. 부품산업은 휴대폰 및 Display 시장의 경기변동에 따라 부품 수요에 많은 영향을 받고 있습니다. 시장의 기술변동에 있어서도 휴대폰 Set maker 업체들의 플래그십 모델 출시시기 및 통신기술 트렌드 변화 등에 영향을 받고 있으며, Display시장의 고해상도, 슬림화 등의 기술 트렌드 변화에도 연관되어 있습니다.(3) 국내외 시장여건 기계산업은 국내시장에서는 수입제품과의 가격경쟁 및 해외시장에서의 경쟁심화가 가속될 것으로 전망되고 있습니다. 중국 등 신흥국의 품질 및 가격경쟁력 강화 등의 위협요인이 존재하고 있습니다. 그러나 환경, 에너지, 자동차, 전자 등 수요산업의 중장기적 높은 성장 가능성과 동유럽, 중남미, 중동 등 신흥 성장국과 산유국의 인프라 투자수요 증가와 국내기업의 활로 개척을 위한 수출주력 및 품질 향상에 따른 국산기계 인지도 제고, 신흥시장을 중심으로 해외판로 개척노력 등에 힘입어 성장기조는 지속될 것으로 예상되고 있습니다.트랙터 사업의 경우 글로벌 트랙터 시장은 약 70조원 규모로 연 평균 약 6.9% 정도 성장하고 있으며, 미국의 Hobby Farm 열풍에 힘입어 Compact 트랙터의 수요가 급증하고 있습니다.사출성형기 제조산업은 국내시장에서는 경쟁이 심화되고 있으나 해외시장은 국내기업들의 해외판로 개척을 위한 수출 주력 및 국산 제품의 Brand
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인지도 제고 및 중국, 베트남, 인도 등의 경제 성장 가속화, 미국 제조업 활성화 정책과 유럽, 남미의 경기 회복 예상에 따라 해외시장 수요는 지속적 증가할 것으로 전망됩니다. 부품사업의 경우 전자부품의 전방시장인 휴대폰 및 디스플레이 분야는 성장 둔화가 예상되고 있으나, 차세대 이동통신 5G 스마트폰과 폴더블폰의 등장으로 미래 성장을 견인할 것으로 예상되고 있습니다. (4) 시장 경쟁력 1) 기계사업기계산업은 국내, 해외 제조업 설비투자 수요와의 연계성이 높고 경제성장의 견인차 역할을 주도하고 있습니다. 기계제품은 완전경쟁시장 구조하에 경쟁이 치열하며, Global 기업들과의 경쟁에서 우위를 확보하기 위해서는 먼저 품질, 원가 등 제품경쟁력확보가 필수 조건입니다. 또한 최근 에너지 절감, 친환경이라는 새로운 고객 Needs를 충족시키고 경쟁우위를 확보하여야 Global Market Share 를 확대할 수 있습니다.당사의 기계사업은 해외 네트워크(미국, 중국, 브라질, 인도네시아, 폴란드, 베트남 등)를 구축하고 세계 25개국에 구축된 32개 영업 및 서비스망을 보유하고 있으며, 현지화 제품개발을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 선행기술 개발, 품질관리력 및 고객납기 대응력이 핵심 강점입니다. 트랙터 등 농기계 및 유압식 사출성형기, 전동식 사출성형기 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다. 또한 특수사업(방위사업)의 경우 다양한 수출용 제품과 TNMBT(터키 신형전차) 개발사업 등 참여를 통해서 해외에서도 기술 및 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 2) 부품사업부품산업은 고부가 신제품의 경우 선진기업의 시장선점이 확대되어 있습니다. 특히 전자부품은 산업의 고기능화, 친환경 요구에 따라 기술에 의한 시장경쟁이 갈수록 심화되고 있습니다. 부품사업의 핵심은 시장을 선도할 수 있는 신기술, 신제품의 개발 및 품질과 원가혁신을 통한 가격과 품질경쟁력이 우선시 되며, 부품소재의 고기능화, 친환경 요구에 대응 가능한 핵심기술 확보가 중요합니다.당사의 부품사업은 휴대폰 및 Display용 커넥터와 안테나를 생산, 판매하고 있으며, 독자제품 기술개발 역량을 확보하고 시장에서의 경쟁력을 강화시키고 있습니다. □ 엠앤엠사업부문 (1) 사업의 특성 동제련업은 국가의 기간산업으로서 산업의 기초 소재가 되는 동(Copper) 및 그 부산물을 생산하는 산업이며 동은 전기전도성, 열전도성이 뛰어나 전자/전기산업분야에서 가장 중요한 금속으로 간주되고 있으며 정보통신문화로 대변 되는 21세기에는 동의 가치가 더욱 부각될 것입니다. (2) 사업의 영역 1) 동제련 자용로 공법과 미츠비시 연속 공법으로 만들어진 정제조동(Copper Anode)을 전기분해하여 생산되는 LS MnM의 전기동(Cu 99.99% 이상) 제품은 런던금속거래소(LME : London Metal Exchange)의 최고등급인 'Grade A'로 등록되어 국제적으로 그 품질의 우수성을 인정받고 있는 고순도 동입니다. 전기동은 전기전도성과 열전도성, 가공성, 내식성 등이 뛰어나 그 응용범위가 매우 다양하고 광범위합니다. 현재 연간 총 68만톤의 생산능력을 갖추고 있습니다. 2) 귀금속 동제련의 마지막 공정에서 생산되는 순도 99.99% 이상의 금과 은을 비롯한 백금, 팔라듐 등의 귀금속 제품은 장신구나 고급 예술품으로 가공될 뿐만 아니라 전기 및 열전도가 높고 내식성 등이 강하여 산업용 소재로도 사용되는 등 그 쓰임새가 다양합니다. 특히 국내 최대의 생산규모를 자랑하고 있는 금 제품은 런던귀금속연합회(LBMA : London Bullion Market Association)와 동경공산품거래소(TOCOM: Tokyo Commodity)에 등록되어 있으며, 아울러 은 제품 또한 런던귀금속연합회(LBMA : London Bullion Market Association)에 등록되어 국제적으로 그 품질의 우수성을 인정 받고 있습니다.3) 화성 등산업현장에서 폭넓게 활용되고 있는 LS MnM의 화성제품은 정밀화학분야에서의 오랜 경험과 기술을 바탕으로 생산되어 고품질의 산업원료로 공급되고
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있습니다. 현재 생산제품으로는 공업용 황산을 비롯하여 반도체 세척제용 황산(PSA), 액체무수아황산(Liquid SO2), 석고 등을 생산하여 관련 산업의 주요 원료로 공급하고 있습니다. 상기 제품 외 에도 Nickel 화합물, 희소금속(Tellurium, Bismuth) 등을 생산 및 공급하여 부가가치를 창출하고 있습니다. (3) 경쟁요소 LS MnM의 원재료인 동광석은 전량을 남미, 동남아 등지로부터 국제시세로 수입되고 있으며, 주요 광산 업체와 장기 계약을 통한 안정적인 원료 구매, 효율적 조업을 통한 Cost 경쟁력 달성, 1 공장 2 Process를 통한 효율적 원료처리, 런던금속거래소의 최고 등급인 'Grade A'로 등록된 공인된 품질 등이 중요한 경쟁요소입니다. (4) 주요 고객 구분 주요재화 및 용역 주요고객 금속 전기동 LS전선, 대한전선, 삼동 등 귀금속 금 ,은 등 삼성금거래소, 신한메탈 등 화성 등 황산, 희소금속 등 □ 아이앤디사업부문 [부동산개발사업부문] (1) 산업의 특성 등 최근의 부동산 개발사업부문은 세계 경제상황 및 국내 경제상황과 매우 밀접하게 관련되어 있으며, 건설 수요 등에 따라 크게 좌우될 수 있는 산업적 특성이 있을 뿐만 아니라, 전반적인 국내 경제의 버팀목으로 정부에 의한 국내 경기조절적 수단으로 활용됨으로써 정부의 부동산 관련 정책 등에 의해 커다란 영향을 받고 있습니다. 부동산개발업은 고용창출 효과가 뛰어난 고부가가치 산업으로 다른 영역의 사업과 시너지 효과를 극대화 시킬 수 있는 주요 사업입니다. 부동산 개발사업은 시행-건설-분양(또는 운영관리)으로 이루어지며, 과거 특별한 자격요건 없이 누구나 땅을 사들이고 인허가를 따내 개발사업을 추진할 수 있었던 것에 비해, 부동산 개발전문인력(2인이상)을 보유해야 부동산 개발사업을 진행할 수 있게 되는 등 전문성을 강화하고 축적하는 산업으로 자리매김 하고 있습니다. 이에 따라 점차 대기업들의 진출이 확대되며 기존의 부동산 개발업의 역할과 비중이 확대, 변화하고 있으며, 그 성장 가능성 또한 큰 변화를 맞고 있는 시점이라고 할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 및 경기 관련성2024년 한국의 부동산 산업, 특히 오피스 부동산에 대한 전망은 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 세계 경제의 회복과 함께 해외 기업의 한국 진출이 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 해외 기업의 진출로 인해 국내 오피스 부동산 시장에 새로운 수요가 발생할 것으로 보입니다. 특히 글로벌 기업들은 지역 사무실을 확장하거나 새로운 사업지를 개설할 수 있으며, 이는 국내 오피스 부동산 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.정부의 도시재생 및 지역 경제 활성화를 위한 정책 지원도 오피스 부동산 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 정부의 행정 수도 이전 및 지역 경제 활성화를 위한 정책은 지방지역의 오피스 부동산 시장을 활성화시킬 수 있으며, 이는 국내 오피스 부동산 시장의 성장에 긍정적인 요인이 될 것으로 전망됩니다. 그러나, 이러한 성장 전망에도 불구하고 오피스 부동산 시장은 여전히 불확실한 요인들에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 금융 시장의 불안 요인, 정책 변화, 지역적인 경제 상황 등이 오피스 부동산 시장의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 2024년 한국의 오피스 부동산 시장은 디지털 혁신과 새로운 산업의 등장으로 인해 성장할 것으로 예상되지만, 여전히 불확실한 요인들에 의해 영향을 받을 수 있습니다. (3) 시장여건 및 경쟁력 등부동산 시장에서는 기존의 경기 상승세가 계속될 가능성은 낮지만, 2024년도에도 일부 지역에서는 매매 가격과 실질임대료 상승세가 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 국내 정부에서 공급 부족으로 인한 가격 상승을 막기 위한 다양한 정책을 시행하고 있으나 다소 한계가 있습니다. A급 오피스 시장의 경우 임대인 우위의 시장이었던 2023년 서울 평균 실질임대료는 전 권역에서 큰 폭 증가하며 34,472원/㎡로 전년대비 15.1% 상승하며 2002년 이후 최고의 상승률을
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기록했습니다. 2023년에는 제한적인 공급과 임대차 경쟁 심화로 임대료 상승과 함께 주요 업무권역 전체에서 무상임대기간이 축소되었습니다. 또한 추가적인 인센티브 축소 폭이 점차 감소되면서 임대인의 공격적인 명목임대료 상승으로 이어졌습니다. 이러한 추세는 오피스의 신규공급이 축소되어 당분간 지속될 것으로 보여집니다.2023년 상업용 부동산 시장은 지속되는 고금리로 인한 유동성 제한과 매도자 및 매수자 간 기대 가격 격차가 지속되면서 거래 규모는 다소 축소되었습니다. 하지만 2024년 금리 인하 기대와 함께 국내 오피스 시장의 견고한 시장 수요 및 점차 회복하고 있는 리테일과 안정화되고 있는 물류 시장 등 긍정적인 변화가 시작될 것으로 예상합니다. [해외투자사업부문] (1) 산업의 특성 등전선산업은 생활용ㆍ산업용 전력을 공급하는데 이용되는 전력선과, 데이터, 음성, 영상 등을 송수신하는데 이용되는 통신선, 전자제품이나 변압기, 또는 각종 모터 내부에 코일형상으로 감아 에너지를 변환하는 역할을 하는 권선 등을 생산ㆍ유통하는 산업입니다. 에너지와 정보의 전달을 가능하게 하는 매개체인 전선산업은 국가 중추산업이며, 산업규모는 국가 경제규모 또는 국민 생활수준과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 전선은 자동차, 빌딩ㆍ주택, 전기기계, 선박, 해저, 전력, 통신 등 다양한 분야에서 폭넓게 쓰이는 중간소재로서, 이러한 제품 용도의 다양성으로 인하여 케이블의 품종과 규격이 다양합니다. 따라서 케이블을 필요로 하는 고객의 요구에 맞게 제품을 제조해야 하는 주문생산형 산업입니다. 전선산업은 전력, 건설, 통신, 운송산업 등을 전방산업으로 하는 국가 기간산업으로서 상당한 시설투자를 필요로 하고 규모의 경제가 작용하는 장치산업적 특성이 있습니다. (2) 산업의 성장성 및 경기 관련성전선산업은 최근 중동, 중국, 인도 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자에 따른수요 증가로 인해 중장기적인 성장세가 유지되고 있으며 유럽, 미국을 중심으로 한선진국 시장의 노후화된 전력선 교체수요와 후발개도국의 전력수요로 인해 추가적인성장이 예상되고 있습니다. 또한, 신재생 에너지 기술의 적용, 친환경 정책 등으로 인해 수반될 풍력 및 태양광 발전, HEV(Hybrid Electric Vehicle), EV(Electric Vehicle)자동차의 확산은 권선 및 자동차, 전자제품용 특수전선 시장의 고부가가치 제품 수요증대에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.최근에는 5G 통신과 같은 새로운 기술 발전에 따른 수요 증가로 인해 산업의 중요성이 더욱 대두되고 있습니다. 이에 따라, 품질과 기술력을 강화하여 고객 만족도를 높이는 것이 전선산업의 경쟁력 유지와 발전에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 전기 및 통신 기술의 발전과 함께 산업용 전선 및 케이블의 수요도 증가하고 있으며, 특히 5G, 자율주행차, 태양광 등의 기술 발전으로 인한 수요 증가가 예상되고 있습니다. 또한, 건설, 자동차 등 산업의 발전과 인프라 구축 등으로도 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예측됩니다.미국을 비롯한 선진국을 중심으로 기존 전력망의 교체 및 대용량화를 위한 수요가 증가하고 있어 향후 본격적인 전선산업의 성장은 선진국의 경기회복 여부에 좌우될 것으로 판단됩니다. (3) 시장여건 및 경쟁력 등전선산업은 외부적으로는 동, 알루미늄 등 비철금속 원재료의 국제수급 가격 등락에 의해, 내부적으로는 범용제품의 생산공정 개선 등을 통한 원가절감 및 생산성 향상, 특수제품으로의 특화를 통한 고부가가치화 여부에 따라 수익성에 큰 영향을 받습니다. 사회기반시설 구축에 사용되는 산업재의 특성상 품질에 대한 신뢰성 및 납기가 중요한 경쟁요소이며, 최근 안전성 및 환경 친화 필요성이 확대됨에 따라 제품 개발 대응력이 중요한 경쟁요소로 대두되었습니다.전선산업은 경기 변동성이 높은 산업으로, 건설, 자동차 등 산업의 수요 변화나 세계 경기 등 외부 요인에 크게 영향을 받습니다. 또한, 최근에는 친환경과 안전성 등을 고려한 제품 수요도 증가하고 있으며, 이에 대한 대응과 기술력 강화가 필요합니다.따라서
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전선산업은 미래성이 높은 산업이지만, 경기 변동성과 기술력 강화 등 다양한 측면에서 관심이 필요한 산업이다.제조원가 중 원재료의 비중이 상당한 비중을 차지할 정도로 원재료에 대한 의존도가 높은 산업입니다. 주요 원자재는 전기동으로서, 전기동 시장가격의 변동이 전선산업의 매출 및 수익성에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 근래 전기동은 글로벌 경기변동에 따른 가격 변동성이 커지고 있어, 전선 제품 단가 및 수요에 상당한 영향을 미칠 가능성이 있습니다. Superior Essex Inc.의 주요 제품군은 통신(Communications Cable) 및 권선(Global Magnet Wire)으로 구분되어 있습니다. 통신제품군은 주로 북미지역에서 제조 및 유통이 이루어 지고 있으며, 권선제품군은 북미지역, 유럽지역 및 아시아태평양 지역에서 제조 및 유통이 이루어지고 있습니다. Superior Essex Inc.는 제품군별 2023년(당기) 시장점유율을 아래와 같이 추정하였습니다.- 통신부문(Communication Cable) 회사명 시장점유율 (%) Corning Commscope Prysmian 기타 합계 ※ 상기 시장점유율은 북미 시장에서 Copper/Fiber Communication 및 Data Cable 제품을 대상으로 한, SPSX 자체 추정치입니다. 회사명 시장점유율 (%) Jinda-Rea Dartong 기타 합계 ※ 상기 시장점유율은 북미, 유럽 및 중국 시장에서 Magnet Wire 제품을 대상으로 한, SPSX 자체 추정치입니다. 다. 사업부문별 주요 재무정보 (단위: 백만원) 보고부문 영업부문 매 출 계속영업손익 2023년 2022년 2021년 2023년 2022년 2021년 ㈜LS 지주부문 LS전선㈜ 연결 산업용전선부문 에너지사업부문 중간재부문(나동선) 통신사업부문 LS아이앤디㈜ 연결 해외사업부문 부동산개발사업부문 엘에스일렉트릭㈜ 연결 전력기기부문 자동화부문 금속부문 IT부문 LS엠트론㈜ 연결 기계부문 부품부문 LS글로벌인코퍼레이티드㈜ 글로벌부문 엘에스엠앤엠㈜(구. LS니꼬동제련㈜) 동제련부문 소 계 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 기타영업외손익 연결조정 및 지분법손익 매출 및 법인세비용차감전계속영업순이익 계속영업법인세비용 계속영업이익(손실)
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II. 결손금 처리액 임의적립금이입액 III. 차기이월미처리결손금 23. 매출액과 매출원가 23.1 당기 및 전기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 과 목 당 기 전 기 고객과의 계약에서 생기는 수익 상품매출액 제품매출액 용역매출액 기타매출액 합 계 지리적시장 국내 해외 합 계 수익인식시기 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 합 계 상기 매출액으로 인식한 금액에는 중단영업손익으로 대체된 내용이 제외되어 있으며 관련 금액은 주석 33. 중단영업에 별도 표시 하였습니다. 23.2 당기 및 전기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 제품매출원가 기초제품재고액 당기제품제조원가 재고자산평가손실 타계정대체 관세환급금 기말제품재고액 제품매출원가 상품매출원가 기초상품재고액 당기상품매입액 재고자산평가손실 타계정대체 기말상품재고액 상품매출원가 용역매출원가 용역매출원가 매출원가 합계 상기 매출원가로 인식한 금액에는 중단영업손익으로 대체된 비용이 제외되어 있으며 관련 금액은 주석 33. 중단영업에 별도 표시 하였습니다. 24. 판매비와 관리비 당기 및 전기 중 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 지급임차료 접대비 감가상각비 무형자산상각비 세금과공과 운반비 지급수수료 여비교통비 보험료 차량유지비 기타판관비 합 계 상기 판관비로 인식한 금액에는 중단영업손익으로 대체된 비용이 제외되어 있으며 관련 금액은 주석 33. 중단영업에 별도 표시 하였습니다. 25. 비용의 성격별 분류 당기 및 전기 중 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 제품, 재공품 및 상품의 변동 원재료등의사용액및상품매입액등 급여(*1) 퇴직급여(*1) 복리후생비(*1) 감가상각비(*1) 무형자산상각비 기타비용 합 계 (*1) 상기 비용에는 중단영업과 관련된 비용이 제외되어 있으며 관련 금액은 주석 33. 중단영업에 별도 표시 하였습니다. 26. 금융수익 및 금융비용 당기 및 전기 중 금융수익 및 금융비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 금융수익 이자수익 당기손익-공정가치금융자산처분이익 외환차익 외화환산이익 파생상품평가이익 합 계 금융비용 이자비용 외환차손 외화환산손실 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 파생상품평가손실 파생상품처분손실 합 계 27. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 당기 및 전기 중 기타수익 및 기타비용의 내용은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기타영업외수익 수입임대료 유형자산처분이익 매각예정비유동자산처분이익 기타의대손충당금환입액 관계기업투자주식손상차손환입 지분법투자주식처분이익 잡이익 합 계 기타영업외비용 기타의대손충당금전입액 지분법투자주식손상차손 유형자산처분손실 무형자산처분손실 무형자산손상차손 재고자산처분손실 지분법투자주식처분손실 잡손실 합 계 28. 법인세비용 28.1 당기 및 전기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세부담액 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세 총법인세비용 자본에 직접 반영된 법인세비용(이익) 법인세비용 28.2 당기 및 전기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순이익(손실) 적용세율에 따른 법인세 조정사항: 비공제비용 이연법인세미인식 기타(세율차이등) 법인세비용(수익) 유효세율(*) (*)세전순손실 발생으로 인하여 유효세율을 산정하지 않았습니다. 28.3 이연법인세자산(부채) 당사는 전반적인 경제환경과 산업에 대한 전망, 당사의 경영성과, 향후 예상수익,세액공제와 이월결손금의 공제가능기간 등 다양한 요소들을 고려하여 차감할 일시적차이와 이월결손금이 사용될 수 있는 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 이연법인세자산을 인식하고 있습니다. 당기 및 전기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초금액 증가(감소) 기말금액 당기손익 기타포괄손익 등 이연법인세자산
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퇴직급여충당부채 감가상각비(자산) 대손충당금 재고자산평가충당금 단기매매증권평가손익(자산) 미지급비용 지분법손실 지분법자본잉여금변동(자산) 지분법자본변동(자산) 지분법투자주식손상차손 매도가능증권처분손익 파생상품평가 유형자산손상차손 무형자산손상차손 보증금현할차 리스부채 기부금 이월결손금 이월세액공제 소 계 이연법인세부채 퇴직급여운용자산 미수수익 지분법자본조정(부채) 지분법이익잉여금변동(부채) 재평가차익(압축기장충당금) 전환권조정 파생상품평가 사용권자산 소 계 순 액 실현가능성평가 실현가능성평가 후 이연법인세자산(부채) (단위: 천원) 구 분 기초금액 증가(감소) 기말금액 당기손익 기타포괄손익 등 이연법인세자산 퇴직급여충당부채 감가상각비(자산) 대손충당금 재고자산평가충당금 단기매매증권평가손익(자산) 미지급비용 지분법손실 지분법자본잉여금변동(자산) 지분법자본변동(자산) 지분법투자주식손상차손 매도가능증권처분손익 파생상품평가 유형자산손상차손 무형자산손상차손 보증금현할차 리스부채 리스부채 보증금현할차 기부금 이월결손금 이월세액공제 소 계 이연법인세부채 퇴직급여운용자산 미수수익 지분법자본조정(부채) 지분법이익잉여금변동(부채) 기타자본변동 재평가차익(압축기장충당금) 전환권조정 파생상품평가 사용권자산 소 계 순 액 실현가능성평가 실현가능성평가 후 이연법인세자산(부채) 28.4 보고기간종료일 현재 이연법인세자산으로 인식하지 아니한 차감할 일시적차이의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 미사용 이월결손금 미사용 세액공제 기타 일시적 차이 보고기간종료일 현재 당사가 종속기업 및 관계기업 투자와 관련하여 이연법인세자산으로 인식하지 아니한 차감할 일시적차이는 백 만원(전기: 52,359백만원) 입니다. 29. 주당손익 29.1 기본주당손익기본주당손익은 보통주 1주에 대한 손익을 계산한 것으로 당기 및 전기의 기본주당손익의 산정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구 분 당 기 전 기 계속영업 중단영업 합계 계속영업 중단영업 합계 당기순손실 가중평균유통보통주식수 기본주당순손실 29.2 당기 및 전기의 가중평균유통주식수 산정내역은 다음과 같습니다 일자 내 역 발행주식수 일수 적수 가중평균 기 초 전환권청구 211,863 주 유상증자 기 말 일자 내 역 발행주식수 일수 적수 가중평균 기 초 기 말 29.3 희석주당손익당사가 발행한 전환사채 및 주식매입선택권의 희석효과가 존재하지 않으므로 기본주당순손익과 희석주당순손익은 동일합니다. 30. 현금흐름표 30.1 당기 및 전기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 조정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용(수익) 금융비용 금융수익 감가상각비 무형자산상각비 연차수당 퇴직급여 대손상각비 기타의대손상각비 외화환산손실 외화환산이익 유형자산처분손실 재고자산처분손실 유형자산손상차손 유형자산처분이익 재고자산평가손실 종속기업손상차손 지분법처분이익 매각예정비유동자산처분이익 지분법평가손실 지분법처분손실 파생상품평가손실(이익) 파생상품처분손실 무형자산처분손실 관계기업손상차손환입 당기손익-공정가치금융자산처분이익 무형자산손상차손 합 계 30.2 당기 및 전기 중 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 매출채권의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 기타자산의 감소(증가) 매입채무의 감소(증가) 미지급금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 기타부채의 증가(감소) 퇴직급의 지급 사외적립자산의 변동 합 계 30.3 당기 및 전기 중 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 매도청구권부채의자산대체 임차보증금의유동성대체 리스부채의취득 리스부채의유동성대체 확정급여부채의보험수리적손익 지분법자본잉여금의 변동 지분법자본조정 지분법자본변동 지분법이익잉여금의 변동 전환청구권의 행사 장기차입금의 유동성대체 매각예정비유동자산 매각예정비유동부채 31. 우발상황 및 약정사항
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31.1 매출채권당기 보고기간종료일 현재 배서양도한 매출채권 중 만기 미도래분은 없습니다 (전기: 138,340천원). 동 매출채권은 해당 매출거래처의 부도가 발생할 경우, 당사가 거래처등에 해당 금액을 지급할 의무를 가지므로 전액 관련 자산과 부채에 가산하였습니다. 31.2 지급보증당기 보고기간종료일 현재 당사는 서울보증보험으로부터 이행보증 및 공탁보증과 관련하여 93,600천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 31.3 당기 보고기간종료일 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다. 32. 특수관계자 32.1 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다. 관계 당 기 전 기 최대주주 (주)플레이크 (주)플레이크 종속기업(*1) 경남제약㈜, T (*2), 경남제약스퀘어㈜, ㈜엔터파트너즈, (주)에스에프스틸, (주)라이브커넥션, (주)블레이드필름, ㈜블레이드크레이티브 (*3) , ㈜블레이드뮤직, ㈜블레이드미디어, ㈜블레이드이엔티, ㈜블레이드에이아이 (*2) , 경남제약스퀘어㈜, ㈜블레이드크레이티브 (*3) , ㈜블레이드에스티오 (*4) 관계기업 커머스마이너㈜ 커머스마이너㈜, 기타특수관계자 (주)메타플렉스, 스페이셜인베스트먼트(주), 임직원 ㈜클라우드에어, ㈜메타플렉스, 임직원 (*1) 종속기업의 종속기업이 포함되었습니다. (*2) 2023년 1월 일본시장 부동산임대업 목적으로 취득하였습니다. 2023년 8월 1일 KYUNGNAM JAPAN CO.,LTD의 자회사 KN ENTERTAINMENT가 기업가치 향상 및 경영효율성 제고를 위해 KYUNGNAM JAPAN CO.,LTD를 역합병 하였습니다. (*3) 당기 중 (주)블루베리메타에서 (주)블레이드크레이티브로 사명이 변경되었습니다. (*4) 당기 중 (주)블루베리옥션에서 (주)블레이드에스티오로 사명이 변경되었으며, 당기 중 ㈜블레이드크레이티브와 합병하였습니다. 32.2 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 매출 등 매입 등 매출 기타수익 매입 기타 경남제약㈜ ㈜블레이드크레이티브 ㈜블레이드뮤직 ㈜블레이드미디어 ㈜블레이드이엔티 ㈜블레이드에이아이 ㈜메타플렉스 합 계 (단위: 천원) 회사명 매출 등 매입 등 매출 기타수익 매입 기타 경남제약㈜ 커머스마이너㈜ ㈜블루베리크레이티브 (주)메타플렉스 합 계 32.3 당기 및 전기 중 특수관계자에 대한 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 자금대여 거래 지분 취득 대여 회수 ㈜블레이드크레이티브 ㈜블레이드뮤직 ㈜블레이드미디어 ㈜블레이드이엔티 ㈜블레이드에이아이 임직원 합계 (단위: 천원) 회사명 자금대여 거래 지분 취득 대여 회수 경남제약㈜ (주)블루베리크레이티브 임직원 합계 32.4 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 채권 채무 채권 채무 종속기업 경남제약㈜ ㈜블레이드크레이티브(*1) ㈜블레이드에스티오 ㈜블레이드뮤직 ㈜블레이드미디어 ㈜블레이드에이아이 ㈜엔터파트너즈 관계기업 커머스마이너㈜ 기타특수관계자 ㈜메타플렉스 임직원 합 계 (*1) 당기말과 전기말 해당회사의 대여금 장부가액은 대손충당금 5,380백만원(전기말 2,978백만원) 및 지분법손실 추가인식 누적액 18,120백만원(전기말 16,206백만원)이 차감되어 0원(전기말 4,816백만원)입니다. 32.5 당기 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자를 위해 제공하거나 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 없습니다. 32.6 주요 경영진에 대한 보상당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 당사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사 등에 대한 보상내역입니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 급여및상여 퇴직급여 합 계 32.7 당기 중 특수관계자에 대한 리스부채 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 회사명 기초 증가 감소 당기말 종속기업 ㈜경남제약 32.8 특수관계자의 지분취득당사의 종속기업인 경남제약㈜ 의 종속기업
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㈜엔터파트너즈가 2023년 4월 및 8월, 9월에 당사의 주식 997,881주를 취득하였습니다. 33. 중단영업 당사는 재무구조 개선 및 엔터테인먼트 외의 신사업 준비를 위한 목적으로 2023년 4월 당사가 운영하고 있던 마스크 및 MB필터사업을 중단하기로 결정하였습니다.(1) 당기와 전기 중 중단영업으로 인한 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 매출액 매출원가 매출총손익 판매비와 관리비 영업손익 금융손익 기타손익 법인세비용차감전순손익 당기순손익 (2) 당기와 전기 중 중단영업에 따른 유, 무형 자산 및 재고자산의 손상차손 및 처분손실의 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 유형자산손상차손 유형자산처분손실 재고자산처분손실 (3) 중단영업과 관련된 유형자산의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 취득가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부가액 기계장치 (4) 중단영업과 관련된 매각예정 비유동자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부가액 [매각예정비유동자산] 매출채권및기타채권 대손충당금(매출채권) 기타유동자산 유형자산 소 계 [매각예정비유동부채] 매입채무및기타채무 소 계 매각예정비유동자산 순액 34. 사 업결합 (1) 합병의 개요당사는 사업다각화를 통한 기업가치 재고를 목적으로 2023년 1월 16일 이사회 결의에 의거, 2023년 4월 4일에 주식회사 스타빌리지엔터테인먼트를 흡수합병 하였으며,2023년 7월 11일 이사회 결의에 의거, 2023년 9월 21일에 주식회사 제이플렉스를 흡수합병 하였습니다.(2) 합병 참여회사 및 합병비율 (단위 : %) 구분 회사명 대표이사 법인구분 주요영업 소재지 합병비율 합병 후 존속회사 ㈜블레이드엔터테인먼트 홍상혁, 심화석 코스닥상장법인 위생및의료용고무제품 제조업 충청북도 증평군 증평읍 광장로 473-3 합병 후 소멸회사 ㈜스타빌리지 조정훈 비상장법인 연예매니지먼트 사업 서울시 성동구 성수이로 65 ㈜제이플렉스 심화석 비상장법인 연예매니지먼트 사업 서울시 강남구 도산대로30길 34 (3) 회계처리상기 사업결합은 지배기업인 ㈜블레이드엔터테인먼트가 종속기업의 지분 100%를 인수한 후 합병하는 사업결합으로서 지배기업인 회사의 재무제표에 계상되어 있는 피합병법인의 자산 및 부채를 승계하여 인식하였으며 지분인수 취득가액과 피합병법인의 순자산 차액을 영업권으로 인식하였습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 증가 손상차손 기말 영업권 (4) 자산 및 부채의 내용 (단위 : 천원) 구분 재무제표상 장부금액 ㈜스타빌리지 ㈜제이플렉스 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 순자산 회계정책의 변경 (IFRS 전환효과) 지분법손익 인수대가 영업권 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 블루베리엔터테인먼트의 2023년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사등의외부감사에관한법률 제8조제7항에 따라 첨부하는 것입니다. 첨부 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 대표자 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 주식회사 블레이드엔터테인먼트 대표이사 귀하 우리는 첨부된 주식회사 블레이드엔터테인먼트의 2023년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계,운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 블레이드엔터테인먼트의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "2023년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 모범규준'에 근거하여볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다"라고 기술하고 있습니다. 우리는
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내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영자의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계' 제4장 '중소기업에 대한 적용'과 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'의 규적에 따라 상장대기업보다는 완화된 방식으로 이루어 졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2023년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2023년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 2024년 3월 27일 서울특별시 강남구 선릉로 514 한 길 회 계 법 인 대표이사 최지광 2023블레이드_내부회계관리제도 운영실태보고서.jpg 2023블레이드_내부회계관리제도 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 블레이드엔터테인먼트 감사대상 사업연도 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 감사경험, 회사 및 산업에 대한 전반적 이해를 바탕으로 감사절차의 범위와 시기 등을 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 반기 검토 일 명 명 중간감사 일 명 명 기말감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 충북 증평 공장 실사(입회)대상 제품, 상품, 재공품, 원재료 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1973년 설립이래 지속적인 시설을 확장함과 동시에 최신 자동설비를 설치하여 남성용 콘돔과 의약외품 및 마스크, 필터등을 생산하고 있습니다.산아 제한 및 질병의 예방에 사용하는 콘돔은 WHO, SIDA, BS, ISO, ASTM 및 JIS와 같은 엄격한 국제 규격에 준하여 생산하고 있으며 다양한 소비자의 욕구를 충족시키기 위하여 일반형, 특수형 및 여러 색상과 고급향을 가진 제품들을 생산하고 있습니다.COVID-19 확산 방지를 위한 필터 및 의약외품 마스크 생산설비를 새롭게 도입하여 MB필터, KF-AD, KF-80 및 KF-94의 입체형 마스크등을 생산하였으나, 최근 마스크/MB필터 사업환경 악화로 인하여 2023년 04월 13일 기준 마스크/MB필터 사업을 중단하기로 결정하였습니다.당사의 종속회사인 블레이드크레이티브는 확보한 IP(지적재산권)를 활용한 NFT플랫폼 서비스 사업등을 진행하고 있습니다. NFT와 관련하여 K리그, KBL, KOVO 등의 지적재산권 및 소속 선수들의 퍼블리티시권을 확보하였으며, 확보된 스포츠 IP(지적재산권)를 기반으로 한 라이선스 로열티 사업을 진행하고 있습니다.지속적인 사업영역의 확대를 통한 NFT 시장에서 선두 주자를 차지하기 위해 노력하고 있습니다.주요 종속회사인 경남제약은 현재 약국 유통용 품목으로 비타민군, 태반군, 건강식품군, 일반군의 제품군을 보유하고 있으며, 11개 지점 및 도매상을 통해 전국 22,000여 약국에 제품을 유통, 판매하고 있으며, 편의점과 대형마트, H 유통영역을 확대하였습니다. 또한 온라인 마케팅의 일환으로 모바일 미디어를 통해 고객접점 확대를 시도하고 있으며, 2023년에도 지속적으로 주력 품목에 대한 마케팅 및 광고를 진행하고 있습니다. 당사는 다양한 아티스트들(배우및가수등)을 보유한 엔터테인먼트사로, 소속 아티스트들의 활동(드라마, 영화, 광고, 행사, 공연등), 드라마제작 및 다양한 컨텐츠 기획, 제작 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 또한 드라마, 영화, 음악등 다양한 컨텐츠 제작 및 부가사업 확대로 미래 성장성 강화와 기업가치를 제고하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업소 사업부문 매출유형 품 목 주요상표등 매출액(비율) 한국(증평) 고무제품 제품 콘돔 등 롱러브 등 상품 콘돔,장갑 등 수수료 기타 매니지먼트 용역 출연료등 경남제약(주) 의약품 제조및 판매 제품 의약품,의약외품등 레모나등 상품 용역 임대 로열티 기타 (주)블레이드크레이티브 소프트웨어 개발 제품 NFT(대체불가능토큰)등 수수료 (주)블레이드에스티오 NFT 수수료 (주)블레이드뮤직 엔터테인먼트 용역 공연 (주)블레이드미디어 방송제작 작품 드라마/영화등 (주)스타빌리지엔터테인먼트 매니지먼트 용역 출연료등 (주)제이플랙스 매니지먼트 용역 출연료등 (주)블레이드이엔티 방송제작 작품 드라마/영화등 기타 매출할인 및 매출조정 합 계 주1) 당사는 2023년 4월 13일부로 마스크 및 MB필터 사업을 중단하였습니다.주2) (주)블레이드에스티오는 2023년 10월 25일부로 (주)블레이드크레이티브에 합병되었습니다.주3) (주)스타빌리지엔터테인먼트는 2023년 4월 4일부로 (주)블레이드엔터테인먼트에 합병되었습니다.주4) (주)제이플랙스는 2023년 9월 21일부로 (주)블레이드엔터테인먼트에 합병되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 - 현재 판매되고 있는 내수제품의 경우 큰 폭의 가격변동이 없는 추세에 있으나, 수출의 경우 환율에 따라 변동이 있을 수 있습니다.- 엔터테인먼트 사업의 특성상 주요 제품 및 서비스등의 가격변동추이를 산정하기 어렵습니다. 소속 아티스트들이 광고, 영화, 드라마, 방송 등 대중들에게 잘 알려질 수 있는 작품을 선택하여 개별 출연을 함으로써 용역매출이 발생하는데, 아티스트별 또는 작품별 계약 금액이 다르기 때문에 구체적인 제품의 가격 또는 가격변동추이를 산정할 수 없어 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :
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백만원) 사업소 사업부문 구 분 품 목 구체적용도 매입액 비 고 한 국 (증 평) 제조업 주원료 라텍스 외 콘돔 제조 경남제약(주) 제조업 주원료 아스코르브산 외 의약품 제조 주1) 매입액은 2023년 01월 01일 ~ 보고기간 종료일의 금액입니다.주2) 엔터테인먼트 관련 사업은 물적 형태로 나타나지 않는 서비스업이므로 기재를 생략합니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업소 품 목 단위 제51기 제50기 제49기 한 국(증 평) KG SULPHUR KG KG EZ (BZ) KG VULTAMOL KG KG 경남제약(주) 디-만니톨 KG 압축성형백당 KG 제피아스코르빈산 KG 아스코르브산 KG 주1) 엔터테인먼트 관련 사업은 물적 형태로 나타나지 않는 서비스업이므로 기재를 생략합니다. 다. 생산능력 사업소 제품명 단 위 구 분 제51기 제50기 제49기 수 량 수 량 수 량 한 국(증 평) 콘 돔 G/S 생산능력 생산실적 가동율 경남제약(주)(※) 의약품 LOT 생산능력 생산실적 가동율 주1) 당사는 2023년 04월 13일부로 마스크 및 MB필터 사업을 중단하였습니다. (1) 의약품 (가) 산출방법등 ① 산출기준(1일:8시간) ② 산출방법(설비능력*연작업일수) (나) 평균가동시간 - 월평균 가동일 수 : 20일 - 제25기 : 247일 - 제25기 가동가능시간 : 1,976시간(247일*8시간) 라. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황 자산항목 사업소 소유형태 기초잔액 당기증감 당기상각 당기손상 환율변동 기말가액 비 고 증 가 감 소 토 지 한 국 (증 평) 자가보유 소 계 건 물 한 국 (증 평) 자가보유 경남제약(주)(아산/의령) 자가보유 소 계 구 축 물 한 국 (증 평) 자가보유 경남제약(주)(아산/의령) 자가보유 소 계 기 계 장 치 한 국 (증 평) 자가보유 경남제약(주)(아산/의령) 자가보유 (주)블레이드크레이티브 자가보유 소 계 공기구비품 한 국 (증 평) 자가보유 경남제약(주)(아산/의령) 자가보유 소 계 차량운반구 경남제약(주)(아산/의령) 자가보유 시설장치 경남제약(주)(아산/의령) 자가보유 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구 분 제51기 제50기 제49기 매출유형 품 목 사업소 금 액 금 액 금 액 제품 콘 돔 한 국 (증 평) 소 계 마스크 한 국 (증 평) 소 계 MB필터 한 국 (증 평) 소 계 의약품 경남제약(주) 소 계 기 타 한 국 (증 평) (주)블레이드이엔티 (주)블레이드크레이티브 소 계 합 계 한 국 (증평) 경남제약(주) (주)블레이드이엔티 (주)블레이드크레이티브 합 계 상품 장 갑 한 국 (증 평) 소 계 기 타 한 국 (증 평) 경남제약(주) 소 계 합 계 한국 (증 평) 경남제약(주) 합 계 수수료 기 타 한 국 (증 평) 경남제약(주) (주)블레이드에스티오 합 계 용역 용 역 한 국 (증 평) 경남제약(주) (주)블레이드뮤직 (주)스타빌리지엔터테인먼트 (주)제이플랙스 합 계 임대 임대 경남제약(주) 합계 로열티 로열티 경남제약(주) 합계 기타 기타 경남제약(주) 합 계 총 계 제 품 상 품 수 수 료 용 역 임대 로열티 기타 총 계 주1) 당사는 2023년 4월 13일부로 마스크 및 MB필터 사업을 중단하였습니다.주2) (주)블레이드에스티오는 2023년 10월 25일부로 (주)블레이드크레이티브에 합병되었습니다.주3) (주)스타빌리지엔터테인먼트는 2023년 4월 4일부로 (주)블레이드엔터테인먼트에 합병되었습니다.주4) (주)제이플랙스는 2023년 9월 21일부로 (주)블레이드엔터테인먼트에 합병되었습니다.나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직 담당부서 구 분 비 고 영업본부 국내영업팀 콘돔.지삭크,의료용장갑 외 (주)블레이드엔터테인먼트 해외영업팀 헬스케어사업본부 영업팀 마스크, MB-FILTER(영업중단사업으로분류함) 엔터테인먼트사업본부 출연료 의약사업본부 지점 및 출장소 의약품 외 경남제약(주) 의약도매팀 H 사업본부 일반유통팀 특수유통팀 홈쇼핑팀 마케팅본부 해외사업팀 사업팀 (주)블레이드크레이티브 영상팀 데이터
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관리팀 제작팀 기획된 공연의 티켓판매 (주)블레이드뮤직 제작팀 방영수익, 협찬수익, 광고수익등 (주)블레이드미디어 2) 판매방법 및 조건 구 분 품 목 판 매 경 로 판 매 조 건 직수출 콘돔 국제기구 (입찰을 통한 판매) CAD 일반시장 (자가상표부착, 브랜드), OEM 등 L/C, T/T 지삭크 OEM L/C, T/T 마스크 자국내 수출업자 T/T 의약품 회사→현지의약품 수입상→거래처 T/T 간접수출 콘돔 대금 결재가 불확실한 곳은 종합상사 또는 국내의 무역업체를 통한 판매 LOCAL L/C 마스크 자국내 수입업자, 국제단체 T/T 의약품 회사→중개업자(기업)→해외거래처 구매확인서 국내시판 콘돔 제약회사, 도매상 및 인터넷 납품 후 현금 또는3개월 어음 등 지삭크 지역별 총판 및 실수요 전자회사 장갑 도매상 및 실수요 병원 마스크 전자상거래(B2B/B2C),할인점,홈쇼핑,약국,병원 납품 MB필터 국내 마스크 제조회사,도매업체 의약품 영업직원 약국 직접방문, 도매상 통한 입찰 매니지먼트 드라마 회사→제작사→소비자 영화 회사→제작사→소비자 광고 회사→제작사→소비자 기타 회사→제작사→소비자 3) 판매전략① 콘돔 부문 현재 아프리카 및 전세계적으로 심각하게 확산되고 있는 에이즈(AIDS/HIV)로 인하여 국제기구에서는 콘돔의 무상 공급 프로그램을 더욱 활성화 할 계획이 있으며, 이에 따라 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 사전 자격 심사를 통하여 국제기구에 공급한 적이 있는 당사로서는 입찰 정보 수집에 더욱 많은 관심을 기울여 보다 좋은 결과를 얻을 수 있도록 할 것이며, 또한 생산 설비의 확장을 검토하여 당사의 공급량을 단계적으로 확대할 예정입니다. 또한 일반시장의 경우 자사 상표를 활용한 수출의 비율을 더 확대시켜 당사의 이미지를 높여 나갈 것이고, 아직 전체 수출 국가 중 매출 비중이 적은 미국과 국산 콘돔의 인식이 좋은 동남아 시장을 적극 개척하여 주문 비중을 높여 나아갈 것입니다.② 지삭크 부문 지삭크는 원가등의 이유로 타 중국업체를 통해서 OEM방식으로 수입하여 공급을 하고 있으며, 중국법인을 통해 매출증대와 경영효율화계획을 추진할 것입니다.③ 장갑 부문 가격경쟁력을 높이기 위해 당사 기술력을 접목한 장갑을 해외 생산업체에 OEM화 하였으며, 국내시장 점유율을 개선할 것입니다.④ 의약품 부문브랜드 인지도 강화전략 을 위해 TV광고, 제약전문지 지면광고, 기부금 제공, 온라인 제휴 마케팅 등을 하고 있고, 영업 강화전략을 위한 판촉물 제작, 신제품 개발, 학회 지원을 하고 있으며, 영업력 강화전략 을 위해 영업사원 제품교육확대, 목표달성 인센티브 제공 등을 하고 있습니다.⑤ NFT 관련현재 판매 전략으로는 소셜 플랫폼인 트위터,디스코드,블로그 등을 통해 커뮤니티를 구축하고 이벤트 프로모션을 적극적으로 활용하여 온라인 마케팅 중심으로 고객들을 유치하고 있습니다. 오프라인 마케팅 채널로서는 트래픽이 높은 백화점과 협업하여 팝업 스토어를 기획하고 고객들이 직접 NFT를 경험할 수 있는 체험의 장을 마련해주고자 합니다. 추가로 웹 플랫폼에서 NFT 구입 시 간편한 카드 결제가 가능하게 하여 고객들의 NFT 구입 접근성을 높일 계획입니다. 확보한 지적재산권 IP (한국프로축구연맹, 한국프로야구선수협회, 한국프로야구은퇴선수협회, 한국배구연맹, 한국프로농구연맹)을 바탕으로 스포츠 선수의 하이라이트 영상이 담긴 NFT 카드를 판매 준비 중에 있습니다. NFT 구매자와 스포츠 스타 선수와의 오프라인 이벤트를 기획하여 유일무이한 경험을 주는 것을 목표로 하고 있습니다.⑥ 엔터테인먼트 관련당사의 신규 사업분야인 매니지먼트사업에서 광고, 영화, 드라마 등 소속 아티스트들을 활동 할 수 있도록 적극 지원하여, 광고, 영화, 드라마 영업 등으로 매출 확대를 기대하고 있습니다. 향후 다양한 컨텐츠 기획, 제작등 관련 사업과의 시너지 효과를 극대화 하고자 합니다.다. 수주상황① 콘돔과 의료용장갑 등 사업당사는 고객사의 주문을 받아 생산 및 판매(OEM)하는 상황으로 변했습니다. 따라서 수주의 개념이 없어졌으며, 다만 일반적으로 3개월
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단위로 고객사에서 필요한 수량을 미리 주문받아 진행하는 형태로 변경되었습니다.② 의약품 등 사업구매처의 주문을 통한 납품 구조를 띄고 있어 해당사항이 없습니다. ③ NFT관련국내최초 가상자산거래소 코빗(Korbit)의 플랫폼에서 KOVO(한국배구연맹)의 NFT를 판매 중에 있으며, 하반기에는 그라운드 X와 MOU를 진행하여 K LEAGUE(한국프로축구연맹)의 NFT를 클립(Klip) 플랫폼에 온보딩 시키는 것을 협의 완료한 상태입니다.④ 엔터테인먼트 관련 - 해당사항 없음. 5. 위험관리 및 파생거래 가.위험관리 1) 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측 불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 2) 위험관리는 이사회가 승인한 정책에 따라 경영지원본부에 의해 이루어지고 있습니다. 경영지원본부는 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. 3) 당사는 보 유외화계정을 사용하여 수입자금을 직접결제하고 있습니다. 나. 파생상품계약 체결 현황 1) 외화표시 파생상품거래 당사는 본 보고서 기준일 현재 경영에 중대한 영향을 미치는 파생금융상품을 거래한 사실이 없습니다. 2) 원화간 파생상품거래 당사는 본 보고서 기준일 현재 경영에 중대한 영향을 미치는 원화간 파생금융상품을 거래한 사실이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 1. 라이선스아웃(License-out) 계약본 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결중인 라이선스아웃(License-out) 계약은 없습니다.2. 라이선스인(License-in) 계약본 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결중인 라이선스인(License-in) 계약은 다음과같습니다. 총괄표> 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 ASLAN-001(pan-HER 저해 표적항암제/담도암 외) 대한민국 글로벌 3상 진행 중 ASLAN-003(DHODH 저해제/급성골수성백혈병) 대한민국 2상 진행 중 ※ 상기 지급금액은 전액 손상처리 되었습니다. 1) 품목 : ASLAN-001(pan-HER 저해 표적항암제/담도암 외) 계약상대방 계약내용 바리티닙(Varlitinib / ASLAN-001)에 대한 라이선스 도입 계약 대상지역 대한민국 계약기간 바리티닙 국내 최초 발매일로부터 10년 총 계약금액 총 700만불 지급금액 계약금 200만불 계약조건 한국 내 바리티닙의 허가/수입/유통/판매 등 (이하 “상업화”)에 대한 독점 권한 회계처리방법 전기 손상 처리 대상기술 바리티닙 개발진행경과 글로벌 3상 진행 중 기타사항 2) 품목 : ASLAN-003(DHODH 저해제/급성골수성백혈병) 계약상대방 계약내용 ASLAN003에 대한 라이선스 도입 계약 대상지역 대한민국 계약기간 Aslan003 국내 최초 발매일로부터 10년 총 계약금액 총 300만불 지급금액 계약금 100만불 계약조건 한국 내 Aslan003의 허가/수입/유통/판매 등 (이하 “상업화”)에 대한 독점 권한 회계처리방법 전기 손상 처리 대상기술 Aslan003 개발진행경과 2상 진행 중 기타사항 3. 당사는 연기자 전문 매니지먼트 (주)스타빌리지엔터테인먼트(2023.03.27 합병종료보고) , (주)제이플랙스(2023.09.20 합병종료보고)의 지분 100% 취득 후 소규모합병 완료하였습니다. 나. 연구개발활동 《콘돔 사업》 1) 위생용 Latex고무제품의 제조공정기술 개발 ① 연구기관 충북대학교 공과대학 산업과학기술연구소 소장 김의식 충북대학교 공과대학 연구책임자 교수 김공수② 연구방법 산학협동에
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따른 회사와 공동연구③ 연구개발목표의료용Latex고무제품(콘돔)의 제조공정을 개선하고 고품질의 제품을 개발하여, 생산성 향상과 수출증대를 이루고자 합니다. - Latex의 그라프트공중합 공정개발 - Latex 고무제품의 제조공정개선④ 연구배경천연고무 Latex는 가정용, 공업용 및 의료용 고무제품으로, 그 수요가 급격하게 증대되고 있으며, 각종 합성고무 Latex가 개발되어 산업적으로 유용하게 쓰이고 있습니다. 최근에는 천연고무에 합성고무의 특성을 접목하여, 특수고무재료를 개발하기 위한 소재기술이 발달되고 있습니다. 천연고무 Latex는 주로 말레이시아 등의 동남아지역에서 대량 생산되고 있어, 우리나라에서는 비교적 저렴하게 원료를 수입할 수 있기 때문에 Latex고무제품산업의 입지가 좋은 편입니다. 천연고무 Latex는 대부분이 Latex dipping공업분야에 사용되고 있습니다. 따라서 Latex의 단점을 보완하기 위해서 그라프트Latex의 합성과 합성Latex의 Blending에 의한 Compound의 제조공정,연속가교, 성형공정 및 후처리공정개발을 위한 체계적인 연구가 필요합니다.⑤ 연구결과 기대효과 및 활용 - 기술적측면 : 천연고무 Latex의 그라프트공정, 성형 및 가공공정 및 후처리 공정등을 개선함으로써, 고품질의 Latex고무제품을 생산하게 됩니다. 또한 정밀화학소재공정기술의 개발면에 있어서 기술자립을 확고히 할 수 있고 고부가가치의 특수기능 고무 제품생산과 응용을 위한 공업기반기술발전에 기여하게 됩니다. - 경제, 산업적 측면 : Latex고무제품 생산공정의 개발기술의 축적으로 생산원가를낮추고 제품의 고급화와 생산성의 향상에 따른 수입대체 효과가 클 것입니다. 또한 최근의 가정용, 공업용및 의료용 특수고무제품의 세계시장에서의 수요가 급증하고 있어 매출증대, 수출증대로 국가산업발전에 기여할 것입니다. - 활용방안 : ㈜유니더스의 Latex고무제품 생산공정의 개선은 물론, 신기능성 소재기술개발면에 있어서 효율적으로 활용될 것입니다.2) 콘돔조사연구① 연구기관 산학협동에 따른 서울대학교 의학연구원 인구의학연구소② 연구과제(2000년 이후 기준) 과제1 : 남자 대학생의 콘돔,성병,에이즈 인식에 관한 조사연구(2002년 4월) 과제2 : 응급 피임약의 효율성과 안정성(2002년 6월) 과제3 : 피임법으로서 여성용 콘돔의 수용성(2002년 6월) 과제4 : 우리나라 콘돔사용 추이(2002년 7월)③ 연구배경 및 목적콘돔은 임신을 예방한다는 피임 고유 목적 외에 성병 및 에이즈 예방이라는 부수적인 장점을 가지고 있습니다. 따라서 콘돔을 사용하고자 하는 목적은 두 가지 중 어느 하나이거나 복합적일 수 있습니다.세계보건기구는 젊은 연령층이 후천성 면역결핍증에 가장 취약한 인구집단이며 전세계 HIV감염자의 절반정도가 25세 이하인 것으로 보고한 바 있는데, 콘돔은 이러한 연령층에 있어서 에이즈, 성병, 원하지 않는 임신예방을 위한 가장 이상적인 방법으로 평가되고 있습니다.콘돔사용 증진을 위해서는 모든 사람에게 콘돔의 취득이 용이하게 되어야 하고 특히 청소년층 및 미혼집단, 성 산업 종사자와 같은 콘돔의 필요성이 높은 집단에 대한 새로운 접근 방향도 마련되어야 할 것으로 보입니다.④ 연구결과 기대효과 및 활용본 연구의 과정에서 성인 남성의 음경크기를 측정하여 콘돔 표준화에도 기여하고,각종연구 내용을 국내 정책기관 (보건복지부, 국회, 가족계획협회, 시도 보건사회국, 전국 보건소 등) 및 세계보건기구, 콘돔 다량 구매자에게도 보내거나 보낼 계획이며, 국제표준화기구(ISO)회의에도 연구결과를 제출하여 ISO규격화에 반영되도록 하고, 당사 제품에도 결과를 효과적으로 반영하여 업계 선두주자로서 위상제고에 기여할 것입니다.⑤ 연구결과 상품화 된 경우 및 내용설문조사결과 젊은층, 특히 대학생들에게서 일본제 콘돔의 선호도(향처리, 칼라 처리 및 초박형 등)가 나와 당사 제품 중 "보디가드" 및 "탱고", "터치", "운수대통"은 전략적 품목으로써 칼라 및 향처리된 제품으로 판매되고 있습니다.3) 생산성 향상을 위한