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위성통신용 파라볼릭 안테나 개발 및 양산설비구축을 완료하여 2022년말부터 안테나 양산공급을 시작하였습니다.- 전자식 평판 안테나(ESA)는 반도체의 전자조향기술로 이용한 안테나로, 파라볼릭 안테나에 비해서 전솜속도는 낮지만, 설치용이성 매우 높고, 안테나의 크기가 작아 LEO 위성통신의 주요 안테나가 될 것으로 판단됩니다. 당사는 전자식 평판안테나를 2024년 2분기에 개발완료하고 지상용/해상용 제품을 양산시작하는 일정으로 진행하고 있습니다. 지상용은 고정형과 이동형(차량지붕에 부착) 두가지 모델을 출시할 예정입니다.- Oneweb 이외에도 MEO 위성을 이용한 중궤도 위성통신서비스를 준비하고 있는 SES, 북미중심으로 LEO 위성통신서비스를 준비하고 있는 캐나다 위성통신사 Telesat, 글로벌 저궤도 위성통신사 Iridium 등과도 중/저궤도 안테나 개발계약을 체결하고 개발완료된 제품을 공급하고 있습니다. - 또한, Company A의 Gateway 안테나 개발업체로 산정되어 2023년까지 파일럿 제품을 공급하였으며, 2024년부터 양산물량을 공급할 예정입니다. Company A 이외에 Telesat, Oneweb(Gen2) 등 Gateway 시스템이 필요한 고객들과 안테나 개발 협의중입니다. - 당사는 항공용 전자식 평판안테나 모듈 개발 중이며, 항공기 의무장비와 드론 등의 UAB에 활용되는 L-Band 안테나를 개발할 계획입니다. - 전시상황에서의 안정적 통신망 확보를 위해 우리나라를 포함한 세계 각국 정부 및 군에서 위성통신에 대한 수요가 빠르게 성장하고 있습니다. 당사는 대한민국 육군 및 해군에 위성통신 안테나를 공급하고 있고, WGS 인증을 획득하여 미해군에도 위성통신 안테나를 공급하고 있습니다. - 민간 LEO/MEO 서비스의 성장과 더불어 정부 및 군에서도 LEO/MEO 위성통신서비스 도입을 추진하고 있어, 방산분야 매출도 향후 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 현재 전 세계 60여 개국에 자체 브랜드로 수출하고 있으며, 600개 이상의 Dealer 및 고객을 확보하고 있습니다. 당사가 확보하고 있는 위성통신 안테나의 주요 고객으로는 GEO 위성 사업자인 Inmarsat, Marlink, Speed Cast, RigNet, KT sat, SK telink 등과 LEO/MEO 위성 통신 사업자인 SES, Iridium, OneWeb 등이 있습니다. End User는 해상용은 Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd 등의 대형 해운사, Carnival, Royal Caribbean 크루즈 선사 등의 선사와 선단들이 있으며, LEO/MEO 위성통신 안테나 시장은 Enterprise, Land Mobile, Cellular Backhaul 등 다양한 서비스로 고객군을 넓혀가고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약 된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재 되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 품 목 2023년(제20기) 2022년(제19기) 2021년(제18기) 해상용 위성통신 안테나 주1) 지상용 위성통신 안테나 주2) 기타 주3) 합계 주1) 주2) 지상용 파라볼릭 VSAT 안테나 (LEO/MEO) 및 지상용 LEO 게이트웨이 안테나 주3) 기타 통신공사매출 등 상기 내용은 연결실체 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : $) 품 목 2023년(제20기) 2022년(제19기) 2021년(제18기) VSAT TVRO 주1) 각 제품분별 평균 판매단가 기준입니다. 다양한 제품군 판매 및 고객의 상황과 요구사항에 따라 차이가 있는 제품을 생산하고 있기에 제품군별 가격은 서로 상이합니다. 주2) VSAT 가격 변동 추이는 해상용 안테나를 기준으로 작성하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 조달 당사의 위성통신 안테나의 주요 원재료인
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Machining류와 Radome은 국내의 해당업체와 부품 개발 초기부터 상호협력을 통하여 축적된 기술로 매년향상된 성능의 제품을 국내에서 안정적으로 공급하고 있습니다. BUC은 Comtech EF Data, Nisshinbo Micro Devices 업체에서 주로 수입하고 있으며, 안테나의 원재료인 Housing을 포함한 가공, 판금물 및 Radome등 역시 모두 개발 초기부터 협업을 통해 축적된 기술력으로 안정적인 품질의 부품을 공급 받고 있으며, 특히 근접한위치에 소재하여 원활한 납기가 가능합니다. 나. 주요 매입처 현황 국내/해외 (단위: 백만원) 품 목 구 입 처 2023년(제20기 ) 2022년(제19기) 2021년(제18기) Machining 씨엔테크 외 Radome 동광에프알피산업 외 BUC Comtech 외 기타 태영웨이브 외 다. 원재료 가격변동 추이 (단위: 원) 품 목 2023년 (제20기 ) 2022년(제19기) 2021년(제18기) Radome Machining 주) 해상용 방송 수신 안테나(TVRO) 기준 라. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (단위: 개) 품 목 구 분 2023년 (제20기) 2022년(제19기) 2021년(제18기) 대형 위성통신 안테나 (240/Gateway) 생산능력 생산실적 가 동 율 중소형 위성통신 안테나 (LEO/MEO VSAT, MSS) 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 대형 안테나는 기존 1사업장에서 확장 없이 그대로 설비와 인원을 사용 및 유지하고 있습니다. 주2) 중소형 안테나는 2사업장으로 확장 이전하여 생산능력이 증가하였습니다. 신규 2사업장은 2022년 11월 준공되어 2023년 1월부터 본격적으로 가동을 시작하였으며, 연간 중소형 위성통신 안테나 약 22,240개에 해당하는 생산능력을 보유하고 있습니다. 주3) 생산능력은 현행 1교대 기준으로 산정되었으며, 일일 2,112hr=8hr*22일*12월 가동기준으로 각 제품군별 Bottle Neck 공정의 소요 공수를 감안하여 산출 하였습니다. 주4) 생산직 인원은 22년 말 대비 생산 라인에 따라 상시 변동되고 있습니다. 생산직 인원 증원 및 감원에 따른 생산능력이 증가 및 감소됩니다. [시간당 생산량] 구분 시간당 생산량 투입 인원(명) 대형 위성통신 안테나 0.1대/hr 중소형 위성통신 안테나 3.5대/hr 주) 중소형 안테나의 제품별 시간당 생산량은 LEO/MEO VSAT, MSS 등 제품군별로 상이하며, 평균값으로 산정하였습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 1) 현황 (기준일: 2023.12.30) (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 대체 감가상각비(주1) 환율변동효과 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 사용권자산 건설중인자산 2) 토지별 개별 공시지가 (기준일: 2023.12.30) (단위: 천원) 구분 면적(㎡) 장부금액 공시지가 경기도 평택시 진위산단로 18-7 경기도 평택시 진위2산단로 69-25 경기도 평택시 진위면 마산리 진위3산업단지 A9-13블럭 기타 토지 합계 (주1) 국외 토지는 공시지가를 확인할 수 없으므로 장부금액으로 기재 하였습니다. 바. 향후 설비의 투자 계획 당기말 현재 당사는 저궤도용 안테나 생산 시설, 물류 창고 확보 및 게이트웨이 안테나 등 신제품 개발과 양산을 위한 제2사업장에 대한 신축 공사를 2022년 11월초로 완료 하였습니다. 2022년말 내부 설비 및 시설 공사를 마무리하고 2023년 1월초 부터 본격적인 제품 생산을 진행하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 [제품군별 매출] (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2023년(제20기) 2022년(제19기) 2021년(제18기) 제품 위성통신안테나 수 출 내 수 소 계 위성방송수신안테나 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 상품 기타 수 출 내 수 소 계 기타 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주1) 상기 내용은 연결 실체 기준으로 작성하였습니다. 주2) 제품_위성통신안테나는 VSAT, FBB, 저/중궤도 관련 안테나
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매출 등을 포함하고 있습니다. 주3) 제품_기타는 Spare, Rack 매출 등을 포함하고 있습니다. 주4) 기타_기타는 용역료, 정보통신공사 매출 등을 포함하고 있습니다. [사업군별 매출] (단위 : 백만원) 품 목 2023년(제20기) 2022년(제19기) 2021년(제18기) 해상용 안테나 주1) 지상용 안테나 주2) 기타 주3) 합계 주1) 주2) 지상용 LEO/MEO 파라볼릭 VSAT 안테나 및 지상용 LEO 게이트웨이 안테나 주3) 기타 통신공사매출 등 상기 내용은 연결실체 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매조직, 경로 및 방법 1) 판매조직 (기준일 : 2023년 12월 31일) 구분 조직 인원구성 위치 담당업무 HQ 글로벌영업본부 장정욱 상무 외 21명 판교사무소 해외영업 및 Account 관리Account 관리 및 수출입업무/ 관리신제품 기획 및 거래선 개척/관리 전략마케팅담당 장우성 전무 외 12명 판교사무소 신제품 기획 및 거래선 개척/관리상품 기획 및 제품 홍보/전시회 국내사업부 황재하 전무 외 16명 부산사무소 국내 통신사, 조선소 및 딜러 영업인천공항 프로젝트 솔루션사업 김순종 상무 외 6명 판교사무소 공공사업(국내 국방 사업 진행)Sales Engineering해양 SI, 시스템 사업 진행 US Sales 미국법인 미주 지역 현지 영업 Operation 미주 지역 영업 관리 업무 EURO Sales 영국법인 유럽 지역 현지 영업 Operation 네덜란드법인 유럽 지역 수출 업무 APAC Sales 중국법인싱가포르법인일본법인 중국, APAC, 일본 지역 현지 영업 Operation 중국, APAC, 일본 지역 영업 관리 2) 판매경로 구분 거래처 비 고 위성 통신 안테나 위성 통신사업자 당사 → 위성통신사업자 → End User 대리점/재판매상 당사 → 대리점/재판매상 → End User End User 게이트웨이 안테나 위성 통신사업자 당사 → 위성통신사업자 다. 주요 매출처등 현황 주요 매출처의 고객정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래 순위 2023년(제20기) 2022년(제19기) 2021년(제18기) 기타 합계 라. 수주상황 당사의 판매 및 생산 계획은 Purchase Order, Forecast 그리고 Bidding에 근거하여 이루어지고 있습니다. 당사의 수주는 주요 고객사와의 지속적인 거래를 통해 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산, 납품하는 형태이므로 신조선을 수주 물량에서 제외한 수주 잔고는 의미가 없습니다. [정보통신공사] (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 인천국제공항 제2터미널 판교 제2테크노밸리 스마트산단 합 계 주) 23년 6월 9일자 일부 설계 변경 및 물가변동지수율을 반영하여 계약금액 증액이 있었습니다. 주2) 보고서 제출일 현재 24년 2월 5일자 일부 설계 변경 및 물가변동지수율을 반영하여 계약금액 증액이 있었습니다. 위성통신 안테나 매출은 평택 본사, 네덜란드와 미국의 물류 기지를 통해 수주일로부터 납품일까지의 기간이 단기입니다. 이에 정보통신공사 이외의 수주 상황을 기재하지 않는 것이 적절한 것으로 판단 되어 수주 상황을 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험 관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 1) 외환 위험 연결기업의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말 및 전기말 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시환율변동이 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
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USD EUR JPY GBP CNH SGD HKD INR 합계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율 위험 당사는 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험에 노출되어 있습니다.이러한 당사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 당기말 및 전기말 현재 다른 변수가 일정하고 시장이자율이 1% 변동할 경우 이자수취 자산 및 이자지급 부채로부터 발생하는 이자수익 및 이자비용의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 이자수익 3) 가격 위험 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 매도가능지분상품에서 발생하는 가격위험에 노출되어 있습니다. 그러나, 금융자산의 규모를 고려할 때 가격변동이 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 4) 신용 위험 신용위험은 연결기업의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결기업은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결기업은 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타채권 계약자산 파생상품자산 당기손익인식금융자산 장기금융상품 기타금융자산 합계 나. 파생상품 당기말과 전기말 현재 연결기업의 파생상품내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 파생상품자산 통화선도 파생상품부채 통화선도 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 (기준일 : 2023년 12월 31일) 조 직 인원구성 담당업무 판교연구소 시스템설계 박환철 이사 외 35명 시스템 설계 전장 부품 선정 및 성능 확인신규 H/W 선정, 기능, 신뢰성 검증 신제품 신뢰성 검증외부 인증 진행 SW설계 이원일 이사 외 24명 System SW 개발Embedded SW 개발Firmware 개발/ 관리모바일 관련 프로그램 개발/관리네트워크 관련 프로그램 개발 RF설계 박정우 전무 외 11명 Radome 반사판 소재 및 제조방법 개발Embedded SW 개발 연구기획 김기대 이사 외 11명 연구소 운영 관리 개발 Project 관리 국가과제 관리제품 Test 및 인증 업무 개발품질 손공호 이사 외 12명 개발/양산 제품 검증고객 품질 관리 IT 김찬 상무 외 17명 IT 인프라 관리운영 S/W 개발 관리 평택연구소 황병탁 상무 외 49명 양산 제품 개발 파생 모델 개발 부산연구소 정용득 이사 외 11명 미국 ADC 연구소 Hai 외 63명 전자식 평면패널안테나 개발 영국 연구소 L-Band 안테나 개발 기술지원팀 최동현 이사 외 19명 시장/고객 제품 설치 지원 시장/고객 제품 보증 업무 지원 다. 연구개발 관련 지출 (단위 : 백만원) 구 분 2023년(제20기) 2022년(제19기) 2021년(제18기) 금액 매출액 대비 비율 주) 상기 연구개발비용은 연결재무제표 기준임. 라. 연구개발실적 1) 연구개발실적 연구과제 용도 연구결과 (제품화) Land - 필요 지역으로 이동과 설치가 쉬운 Portable type 구조 - 분리 가능한 세그먼트 반사판 개발 - 안테나 자세보정 지향기술 개발 GX - Ka
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Band 초고속 위성통신 서비스 제공 - Military 규격 만족 VSAT - 2.4m 플랫폼 공용화로 양산성 및 신뢰성 확보 VSAT VSAT - 확장된 OpenAMIP를 통하여 두 개의 안테나를 제어 할 수 있는 type Mediator 개발 V65NX VSAT - 기존 자사 제품 대비 신뢰성 개선 VSAT - 신뢰성 개선 80cm/100cm급 Ku/Ka convertible VSAT 안테나 개발 VSAT - NX platform을 적용한 85cm/1m급 Ka 대역 VSAT 안테나 개발 GX100NX VSAT - NX platform을 적용한 Inmarsat 공급용 1meter급 VSAT 안테나 개발 V130NX VSAT - 신뢰성 개선 1.3meter급 Ku/Ka convertible VSAT 안테나 개발 V150NX VSAT - 150cm급 VSAT 안테나 시장 공략을 위한 NX series VSAT 안테나 개발 - 경쟁사 대비 경량화, 소형화 설계 V150NX Ka VSAT - 150cm급 Ka 대역 VSAT 안테나 시장 공략을 위한 NX series VSAT 안테나 개발 - GX convertible 가능한 VSAT 안테나 VSAT - 저궤도 위성 tracking이 가능한 Ground Station용 VSAT 안테나 개발 - 세계 최초 GEO/MEO/LEO tracking 이 모두 가능한 VSAT 제품 개발 VSAT - 원가절감형 Ku VSAT 안테나 개발 - 저가 시장 공략을 위한 저가형VSAT 안테나platform 개발 VSAT - 1.3meter급 WGS 규격을 만족하는 VSAT 안테나 개발 VSAT VSAT - GEO/MEO/LEO tracking 이 모두 가능한 VSAT 제품 개발 VSAT v45L VSAT - 45cm급 초소형/보급형 VSAT 안테나 개발 VSAT - 1.3meter급 WGS 규격을 만족하는 VSAT 안테나 개발 Component - Slot Array, Phase Array 기술을 적용한 항공용 기반 기술 개발 mP130 Land -SES mPower(MEO) service 지원 지상용 1.3m 안테나 L-band L-band FB500 L-band VSAT - Ka/Ku 밴드 동시 지원용 1.3m1.0m VSAT 개발 X150D VSAT - Ka/Ku 밴드 동시 지원용 1.5m VSAT 개발 VSAT Block 1 VSAT - 1.3m급 WGS 규격을 만족하는 X/Ka-band 동시 송수신 가능VSAT 안테나 개발 VSAT OW50SL VSAT IM8-T2 Accessary 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 구분 수량(개) 등록 출원 특허권 해외특허권 실용신안 디자인 상표권 ※상세 현황은 '상세표-4. 지식재산권 보유현황' 참조 나. 규제환경 1) RF 패턴 및 전자파 규제 위성안테나의 경우는 위성을 향하여 높은 파워를 송출하기 때문에, 근접 위성에 간섭을 피하기 위하여 방사 패턴 및 EIRP 에너지 스펙트럼, 또는 정확한 위성 포인팅에 대한 규제가 있으며, 이 규제에 맞지 않으면 해당 위성을 이용하여 통신을 할 수 없거나, 해당 국가에서 위성통신을 할 수 없도록 위성별 또는 국가별로 규제가 되고 있습니다. 이러한 규제에 대하여 인증을 받아야 제품을 해당 국가에 판매할 수 있으며, 인증의 종류에 따라 1년 이상이 소요 되는 인증도 있습니다. 당사는 국가별 해당 인증에 대하여 수년간에 걸쳐 승인을 받았습니다. 구 분 인증(규제)주체 내용 위성통신사업자 Telenor Telenor (텔레노어) 위성사업자 위성통신안테나의 규격을 만족하여 인증 취득 Eutelsat Eutelsat (유텔셋) 위성사업자 위성통신안테나의 규격을 만족하여 인증 취득 Inmarsat Inmarsat(인말셋) 위성사업자 위성통신 안테나의 규격을 만족하여 인증 취득 SES SES(에스이에스) 위성사업자 위성통신 안테나의 규격을 만족하여 인증 취득 OneWeb OneWeb (원웹) 위성사업자 위성통신 안테나의 규격을 만족하여 인증 취득 Intelsat (인텔샛) 위성사업자 IntelsatOne
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Flex 터미널 규격을 만족하여 인증 취득 Iridium Iridium (이리디움) 위성사업자 위성통신 안테나의 규격을 만족하여 인증 취득 국가 ANATEL ANATEL(브라질 국가 통신 기관) 통신기기 카테고리 II 강제인증 취득 FCC 미국 전자기기 전자파 규격을 만족하여 인증 취득 RED 유럽 무선장비 인증 규격을 만족하여 인증 취득 UKCA 영국 무선장비 인증 규격을 만족하여 인증 취득 TELEC 일본 무선장비 인증 규격을 만족하여 인증 취득 KC 한국 전자기기 전자파 규격을 만족하여 인증 취득 C-TICK 호주 전자기기 규격을 만족하여 인증 취득 SRRC 중국 무선통신 기기 강제 인증 규격을 만족하여 인증 취득 UL 미국에서 여러 재료·기기에 대해 인체와 재산에 영향을 줄 수 있는 위험의 확인, 조사, 시험을 만족하여 인증 취득 RS 러시아의 혹한 환경 조건에세서 동작 규격을 만족하여인증 취득 2) 환경규제 “RoHS”EU로 수입되는 모든 전기전자제품에 대해서 전기전자제품에 납, 카드뮴, 수은, 크롬, 난연제(PBBs, PBDEs)와 같은 유해물질 사용을 제한하여 제조사가 스스로 유해 물질이 포함되어 있지 않다는 것을 자가 선언하는 규제입니다. 만약 제품에 문제가 있거나 신고로 인하여 유해물질이 포함되어 있다는 것이 밝혀지면 그에 따른 패널티를 제조사가 책임져야 합니다. 다. 업계의 현황 1) 산업의 특성(1) 위성통신 시장의 특성 위성 통신 안테나 제품은 Ka- band, Ku-band, C-band 주파수를 사용하여 위성과 양방향으로 통신하는 시스템으로서, 무선의 위성통신망을 활용하여 해상, LAND, 항공 영역에서 데이터 통신을 가능하게 하는 안테나입니다. [VSAT 안테나] VSAT(Very Small Aperture Terminal)이란 소형 안테나(주로 직경 0.6m~2.4m)의 지상국, 유저터미널을 이용하여 데이터통신을 하는 안테나입니다. 위성통신 기술이 진화와 발전에 따라 위성과 지구국의 성능이 대폭 향상 됨에 따라, 위성통신으로 사용 가능 주파수가 L band /C band (1GHz~4/6GHz대역)에서 Ku/KA band (12/14~28 GHz 대역)으로 확장 되었고, 이에 따라 직경(지름)이 작은 안테나를 사용하여 원활한 데이터 통신이 가능해 졌습니다.당사의 해상용 VSAT 안테나는 해상을 운행하는 선박에 장착되어 해상 환경에서 위성통신 서비스가 유지되기 위해서는 배의 움직임에 관계 없이 항상 통신 위성을 지향하여야 합니다. 위성안테나의 움직임을 효율적으로 제어함으로써 끊임 없이 위성과 통신을 유지하기 위해 위성 추적 및 탐색 기능 등이 구현되어야 합니다. 당사는 위성방송 안테나를 시작으로 2009년부터 VSAT제품을 생산하였으며, 현재 해상용 시장을 주도해 나가는 위치에 와 있습니다. 또한 저궤도 위성통신사업자들이 올해 연말 글로벌 서비스 런칭을 준비하고 있어 2023년초 저궤도 지상용 안테나 매출이 본격적으로 발생하고 있으며 저궤도 엔터프라이즈, 셀롤로백홀, 컨슈머, 랜드모바일, 군용, 해상용 등 다양한 저궤도 안테나 제품 개발에 투자하고 있습니다. [글로벌 우주 시장의 매출 규모] 2021년 연간 우주 산업 관련 매출을 $386B 중 위성통신서비스 $118B(30.5%)와 지상 네트워크 장치 등 관련 장치 $422B(36.7%)로 비 위성 관련을 제외하고 $118B(67.3%)를 높은 비중을 차지하고 있습니다. 당사는 Ground Equipment 군으로 향후 우주 산업의 성장에서 동 분야 또한 함께 성장한다고 시장은 예상하고 있습니다. 매출 규모.jpg 매출 규모 [위성통신 서비스의 특징] 위성통신은 재해에 강하고 동시에 넓은 지역에 정보 전달이 가능합니다. 안테나 설치 등을 통해 통신 회선 구성이 매우 쉽기 때문에 낙도 통신, 재해 지원 등 지상 통신망을 보완하는 통신망으로의 활용이 가능합니다. 보다 빠르고 광대역의 위성통신 사업들이 발달함에 따라 나라와 나라, 기업들간 등을 연결하는 영상, 데이터 통신용으로 시장이 확장 되어가고 있습니다. 장점 단점 ● 광역성:
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위성에서 지상(지구)을 향해 발사한 전파는 넓은 지역에 미치기 때문에 넓은 지역을 통신의 대상으로 할 수 있음. 특히 섬, 정글, 오지, 사막, 산악지대 등 지리적 여건을 극복하여 회선 구성이 가능 함. ● 동보 / 다원 접속성: 한 지점으로부터 여러 곳에 흩어져 있는 다수의 수신 대상의 설비로 동시에 동일 내용의 정보를 전송하는 통신에 적합함. 널리 분포된 다수의 지구국이 다원 접속을 통해 공동 이용이 가능하기 때문에 회선 효율을 향상시킬 수 있음. ● 통신의 신속성: 지구국 및 유저터미널(UT)을 설치하는 것만으로 통신회선의 구성이 가능하기 때문에 넓은 지역에 걸친 통신망 건설이 비교적 단기간에 가능 함. 경제성: 설치비와 유지비는 통신 거리와 관계 없기 때문에 먼거리 간의 통신에서도 지상 방식보다 경제적 임. ● 지연 시간(Latency) 발생: 정지궤도 위성의 경우 왕복으로 전달거리가 약 7만~8만km에 달하기 때문에 약 0.5초의 지연 시간이 생기므로 통신의 지연 시간이 발생 함.이러한 단점은 저궤도 위성통신 시장의 출현으로 극복 되고 있음. ● 보안에 추가 장치 필요: 지역 내에는 위성에서 보내는 전파는 어느 곳이라도 미치기 때문에 안테나를 설치하면 누구나 수신이 가능해 통신의 비밀을 확보하기 위해서는 암호화 등 보안 대책이 필요 함. [위성통신 산업의 특성]가) 기술집약적 산업 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 항공우주 및 통신기술, 제조기술이 융합된 산업으로서 제품시장, 주파수, 고객 등의 다양한 요소를 고려하여 제품이 개발되어야 하며, 전기/전자, 기구/기계, 소프트웨어, 소재/재료 등 다양한 분야의 원천기술 및 응용기술을 요구하는 기술집약적 산업입니다. 현대 사회에서 ICT 분야는 매우 중요한 사업이며, 위성통신의 가치와 활용도가 증가 됨에 따라 지속적인 기술 개발과 이를 위한 우수한 연구 개발 인력을 필요로 합니다. 나) 고부가가치 산업 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 전기/전자, 기구/기계, 소프트웨어, 소재/재료 등의 원천 기술 및 응용 기술을 집약하여 고부가 가치를 창출하는 산업입니다. 특히 관련 기술 개발을 통한 국가 기술 경쟁력의 제고에도 크게 기여하는 산업입니다. 다) 지속적인 성장 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 현대사회의 글로벌화, 데이터의 중요성, 통신에 대한 고객 수준의 고도화 등 다양한 기능을 구현하기 위해 통신 시장의 성장에 발맞추어 미래에도 통신망으로 지속적인 성장을 기대하게 하는 산업입니다. 라) 경제적 파급 효과 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 기술집약적 산업이므로 공동 R 기관들의 고용인력 및 매출을 증대 시키고, 물품 제조를 위해 부품 공급사와 협업을 이루어 협력사의 매출을 증대 시킵니다. 또한 제조를 위한 생산 인력 고용은 지역 경제 발전에 기여 합니다. 마) 국가전략 산업 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 항공우주 및 통신 산업, 고도의 H/W 기술과 S/W 기술을 요구하는 산업입니다. 따라서 국가의 미래 육성 산업기술 정책에 부합하는 산업입니다. 특히 당사의 기술과 제품군은 산업 통상 자원부가 미래유망기술 및 산업영역으로 선정한 우주 항공 산업의 New Space, UAM(도심항공교통), 드론 등과 함께 조선해양산업의 미래 선박 기반 기술(선박 장치 네트워크 고도화, 선박용 추적 통신기술) 분야로 선정하고 있습니다. 특히 위성 통신 서비스 및 위성통신 안테나 산업은 현대 사회에서 국가 전략 차원에서 매우 중요한 부분이며, 국가 경쟁력 강화 차원에서 국가의 안보 및 국방의 중추 산업입니다. 현재 미국과 유럽, 중국, 일본 등 주요 선진국들은 국가 안보와 국방의 전략 기술로 위성통신 관련 산업을 집중적으로 육성하고 있습니다. 2) 산업의 성장성가. 해상용 위성통신 안테나 시장 위성 통신 안테나를 사용하는 해상용 통신서비스 시장(VSAT terminals)은 향후 10년('19~'31)간 연평균 6.2% 이상의 성장이 예측되며, 특히 아래와 같이 향후에는 L-band 주파수를 활용하는 MSS통신 서비스 보다는 C/Ku/Ka-band를 활용하는
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VSAT 서비스 시장이 빠르게 성장할 것으로 예측 됩니다. [연도별 해상용 위성통신 안테나 예상 수량] (단위: 대수) 구 분 주파수 2021년 2031년 해상용 VSAT FBB(MSS) L-band [위성 통신 안테나(VSAT, FBB)] 해상용 위성통신 안테나(VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB) 시장은 데이터 사용량의 급격한 증가(고객의Needs 증가), 선박 운영의 효율성 제고를 위한 데이터 사용량 증가, 주요 선사들의 공격적인 위성통신 안테나 보급 계획, 차세대 글로벌 인터넷 서비스의개시(Inmarsat GX 터미널), SES/O3b의 MEO 멀티 궤도를 이용한 서비스 망 구축, 선박의 전장화를 통한 데이터 요구 증가, HTS 위성망의 확대(Inmarsat GX service, Intelsat EPIC 등), Iridium Next 및 OneWeb 등이 저궤도 위성 서비스에 대규모 투자를 통한 초고속 데이터 서비스 구현을 위한 글로벌 인프라의 구축 등의 요인으로 향후 지속적으로 성장할 것으로 예측 되고 있습니다. 구 분 주파수 2021년 2031년 해상용 VSAT 나. 지상용 위성통신 안테나 시장 [저궤도 위성통신] 정지궤도 통신망과 함께 저궤도 위성통신 망을 이용하여 위성 통신서비스를 제공하고자 글로벌 IT 기업(OneWeb, O3b, Amazon, Telesat, SpaceX)들을 중심으로, 위성체 및 발사체의 기술발전과 발사 비용 절감을 위한 노력과 함께 저궤도 위성통신망을 구축하기 위한 대규모 투자가 진행 되고 있습니다. 따라서 저궤도 위성 기반의 저궤도 통신 서비스 시장 창출 및 관련 지상장비(저궤도 위성통신용 안테나, 게이트웨이 등)의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. OneWeb OneWeb은 런던에 본사를 둔 저궤도 위성 통신 서비스 업체입니다. 회사는지금까지 648대의 위성 중 634대의 저궤도(LEO) 위성을 발사하여 글로벌 네트워크를 제공하고 있습니다. 북위 50도 이상에서 자체 네트워크로 서비스를 시작하고 있습니다. 원웹은 영국 정부와 인도 다국적 기업 바르티 글로벌 컨소시엄에 피인수 후 현재 Eutelsat의 합병을 통한 GEO와 LEO를 서비스하는 메가 위성통신사업자로 변화해 가고 있습니다. OneWeb은 2017년 Intellian과 저궤도 위성통신안테나 개발 및 공급 계약을 체결하여 올해 서비스를 기점으로 안정적인 미래형 터미널을 구축할 예정입니다. SpaceX SpaceX는 미국 우주선 제조업체, 우주 발사 제공업체 및 위성 통신 회사로캘리포니아에 본사를 두고 있으며, Falcon 9 및 Falcon Heavy 발사체, 여러로켓 엔진, Cargo Dragon 및 승무원 우주선으로 잘 알려져 있습니다. SpaceX는 2020년초 위성 발사를 시작하여 현재 6,000개 이상의 저궤도 위성을 통해 Starlink라는 이름으로 위성통신 서비스를 제공하고 있습니다. SES 룩셈부르크에 본사를 둔 유럽 최초의 민간 위성 운영 업체인 SES는 현재는 정지궤도(GEO) 및 중궤도(MEO)에 70개 이상의 위성을 보유한 글로벌 위성통신 사업자입니다. SES는 유람선, 상선 및 레저 요트 부문에 위성통신 서비스를 제공하며, 해양 사업을 주로 제공해 왔으며, O3b MEO(중궤도)망을 이용 한 mPOWER 서비스를 통해 보다 사업을 다각화 하여 Enterprise, Mil/Gov, Mobility에 광대역 서비스를 제공하고 있습니다. Iridium 이리듐(Iridium)은 2001년에 설립된 미국 위성 통신사업자로 극지방을 중심으로 커버리지를 제공하고 있으며, 저궤도(LEO) L-대역 위성통신 서비스를 고객들에게 제공하고 있습니다. 이리듐(Iridium)은 위성 정비 및 업그레이드하여 새로운 Iridium NEXT 위성으로 교체하였고, 2019년 초부터 새로운 네트워크로 전환하여 서비스 중에 있으며 현재 총 75개의 새로운 위성이 발사하여 이 중 66개 위성을 통해 서비스를 제공하고 있습니다. Telesat Telesat은 캐나다 글로벌 위성 사업자로 주로 캐나다와 북미에서
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위성 통신 서비스를 제공합니다. 회사는 오타와에 본사를 두고 있으며 전 세계에 사무소를 두고 있습니다. 고정궤도(GEO) 위성통신망으로 연근해 에너지, 항공, 해양 및 정부 위성 통신 서비스를 제공하고 있으며, Telesat Light Speed라는300여대의 저궤도(LEO) 위성통신망을 구축하여 보다 빠르고 광 대역폭의 서비스를 제공하는 사업을 준비 중에 있습니다. 당사는 원웹(OneWeb)의 파라볼릭(접시형) 안테나와 전자식 평판 안테나(ESA) 공급 업체로 선정 되어 저궤도 위성통신(LEO) 안테나를 공급 중에 있습니다. 원웹은 지역 서비스를 시작으로 올해 연말 글로벌 서비스 런칭을 계획 중이며, 당사는 저궤도 위성통신용 파라볼릭(접시형) 안테나 개발 및 양산설비구축을 완료하여 2022년말부터 안테나 양산공급을 시작하였습니다. 또한, 전자식 평판 안테나(ESA)를 연내에 개발 완료 및 양산공급할 예정입니다. 원웹 이외에도 중궤도(MEO) 위성을 이용한 중궤도 위성통신서비스를 준비하고 있는 SES, 북미중심으로 저궤도(LEO) 위성통신서비스를 준비하고 있는 캐나다 위성통신사 Telesat, 글로벌 저궤도 위성통신사 Iridium 등과도 중/저궤도 안테나 개발계약을 체결하고 개발완료된 제품을 공급하고 있습니다.아직은 저궤도 위성통신사업 초기단계이나 올해부터 SpaceX, Oneweb 및 SES 등 사업자들의 글로벌 서비스 개시로 큰 성장을 기대하고 있으며, 이를 통해 당사의 지상용 위성통신안테나 매출도 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 3) 경기 변동 등의 특성(1) 경기 변동과의 관계 위성통신은 통신이 필요한 사용자가 필수적으로 사용할 수밖에 없는 제품(서비스)입니다. 언제 어디서나 통신을 하고자 하는 절대적 필요를 가진 사용자가 대체적 수단이 전무한 상황에서 사용자의 욕구를 충족시킬 수 있는 수단입니다. 따라서 기존의 지상통신망을 이용하는 이동통신과는 달리 위성통신을 이용하는 소비자에게는 위성통신망과 위성 안테나 등의 관련 제품은 필수재라고 할 수 있어 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 제품이며, 계절적 요인도 크게 작용하지 않는 제품입니다. 현재 당사의 해상용 위성통신 안테나의 경우, 당사의 제품을 설치 가능한 일정 규모이상의 선박 중 제품이 설치된 선박은 31%에 불과하므로 미래에 설치 해야하는 선박의 대수가 신조로 공급되는 선박의 대수보다 훨씬 많아 조선업(신조 시장)의 경기와 대비하여 변동성이 낮다는 것이 업계의 일반적인 의견입니다. 하지만, 해상용 VSAT제품(C, Ku, Ka-band)의 대형 안테나 제품들은 꾸준한 성장세를 보이고 있는 크루즈 관광 시장과 석유/가스 시추 등의 자원개발 산업의 Off-Shore(자원 시추)선박에 장착되는 각 산업별 경기의 흐름 및 유가 변동과 연관성이 있을 수 있습니다. 위성방송 수신 안테나(TVRO)는 주로 레저용 선박에 장착되기 때문에, 레서산업 경기변동의 영향을 일부 받을 수 있습니다. 또한, 저궤도 위성통신용 안테나의 경우, 지금 저궤도 위성통신사들이 글로벌 서비스론칭을 하고 있는 단계이며, 이 서비스 론칭 계획이 경기변동에 일부 영향을 받을 수 있습니다. 이로 인해 당사의 저궤도 위성통신용 안테나의 공급시기 및 공급물량이 변동될 수 있습니다. (2) 제품의 라이프 사이클 현재 당사의 제품은 선박에 설치되는 고가의 위성통신 안테나입니다. 선박의 특수성(고가, 오랜 수명)을 고려 할 때 당사 제품의 라이프 사이클은 평균 5년-7년 정도 추정됩니다. 그러나, 위성통신사들이 주기적으로 신규 서비스를 출시하고 신규 서비스에 적합한 위성통신안테나로 교체하는 수요가 발생하기 때문에 제품의 경제적 라이프 사이클은 3년-4년 정도로 추정됩니다. (3) 계절적 요인 당사의 제품은 위성통신 장비에 속하기 때문에 계절적 요인을 나타내고 있지는 않습니다. 그러나 해상용 시장에서 세계 최대 규모의 해양전자장비 전시회인 METS(유럽)와 FLIBS (미국) 및 기타 주요 전시회가 9월~11월에 많이 개최 되고 제품의 홍보, 신제품 출시 등이 전시회 기간 중 많이 이루어지므로,
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주요 시장인 해상용 매출 규모는 상반기와 비교하여 하반기가 높습니다. 4) 시장 여건 및 경쟁 현황 당사가 영위하는 사업은 정지궤도 위성을 이용한 해상용 안테나 시장과 신규 저궤도위성통신망을 이용한 지상용 위성 안테나 시장으로 구분할 수 있습니다. 해상용 위성통신 안테나 시장은 제한된 시장 환경과 고도의 기술력, 글로벌 기술지원네트워크, 글로벌 영업/마케팅 역량을 통해 글로벌 위성 통신사업자인 Inmarsat, Marlink 등의 협력 체계를 가진 회사만이 영위 할 수 있는 과점적 성격을 가진 시장입니다.반면 저궤도 위성통신 시장은 이제 망을 구축하여 형성되어 가는 시장으로 현재는 OneWeb, SpaceX, Telesat, Iridium, Amazon 등 새롭게 등장한 저궤도 위성사업자들과 시장을 형성해 나가는 단계이므로 시장 여건에 대한 분석 자료를 갖추고 있지 못합니다. 위성 통신 시장의 특성상 저궤도 위성통신 사업자들은 그동안 경험과 기술을 갖춘 기존 고정궤도 위성통신업체 및 기존 모바일통신업체와의 파트너쉽을 통해 사업을 전개해 나갈 것으로 판단됩니다. 이러한 사유로 기존 안테나 시장을 바탕으로 시장 여건 및 경쟁 현황에 대한 서술을 하고자 합니다. (1) 목표시장 당사의 신청서 제출일 현재 목표 시장은 용도에 따라 데이터 통신을 위한 이동체 위성 데이터 통신 안테나 VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB 시장과 위성방송 수신을 위한 위성방송 수신용 안테나(TVRO)시장으로 구분 할 수 있으며, 적용 범위에 따라 해상용, 지상용, 항공용으로 구분합니다. 당사의 현재 주력 시장은 해상용 위성 데이터통신 안테나 시장이나, 군용(방위산업부문)뿐만 아니라 저궤도(LEO) / 중궤도(MEO) 위성 통신서비스 제품을 포함한 지상용(Land), 항공용 위성통신 안테나 시장으로 확대해 나가고 있습니다. 가) 해상용 위성통신 안테나 (VSAT, FBB) 당사의 주력 제품인 해상용 위성통신 제품은 C/L/Ku/Ka-band의 전 대역 주파수를 이용하여 통신 서비스를 제공하고, 크루즈, 여객선, 상선 및 Off-shore선 등에 설치되어 승객과 승무원에게 멀티미디어, 인터넷 및 SNS 이용을 가능하게 합니다. 또한 선주에게는 선박의 운행 관제 시스템, 안전 운항 모니터링 등 각종 감지기 및 해상 조난 장치와 연결되어 선박의 안전 항해와 해상에서 발생할 수 있는 재난에 즉각 대응할 수 있는 수단으로 사용되고 있습니다. 또한 초고속 광대역 위성통신 서비스인 GX서비스는 기존 주파수인 Ku-band가 아닌 Ka-band를 사용하여 빠른 속도와 안정적인 통신 환경을 제공함으로써, 선박과 함정에서 보다 향상된 통신 서비스 이용이 가능합니다. 해상용 시장 선박에서 기존 위성통신 안테나 제품과 GX제품을 중심으로 위성통신 안테나 수요 및 장착률은 증가되고 있습니다. 나) 지상용 위성통신 안테나 인공위성을 통한 전 지구의 인터넷 연결하고 지구의 인터넷 음영 지역 해소를 위해 저궤도위성통신 사업이 현실화되고 있습니다. 인터넷의 전 세계 보급률은 64.4%에 불과하고, 해상과 하늘은 아직 미 개척 영역입니다. 저궤도 위성통신은 낮은 통신 지연율로 전 지구에 광대역 인터넷을 보급을 목표로 하고 있습니다. 개발도상국의 경우 인터넷 보급률은 35.6% 수준이며 선진국의 보급률도 80.3%로 인구의 약 5 분의1이 인터넷 서비스를 이용하지 못하고 있습니다. 인터넷 음영 지역의 대부분은 높은 인구 밀도와 낮은 소득 수준, 정글, 사막 등 지형적 영향으로 통신망 구축이 힘든 지역이어서 지상의 통신망 구축을 위한 비용은 보다 높습니다. 위성통신은 이러한 지역에서 위성 안테나 설치만으로도 가성비 높은 통신망을 구축할 수 있어서 낮은 비용으로 인터넷 및 통신 음영 지역 해소를 위한 통신 수단으로 각광받고 있습니다. 저궤도 위성을 이용하여 통신서비스를 제공하고자 글로벌 IT 기업(OneWeb, O3b, Amazon, SpaceX)들을 중심으로, 위성체 및 발사체의 기술발전과 발사 비용 절감을 위한 노력과 함께 대규모 투자가 진행되고 있습니다. 시장
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조사에 의하면 세계 우주 산업은 저궤도 시장의 형성됨에 따라 2017년 3,480억 달러에서 2040년 1.1 조 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 기존의 정지 궤도를 이용한 통신 시장과 함께 저궤도 위성 기반의 저궤도 통신 서비스 시장 열림에 따라 당사의 주요 제품군은 위성통신 지상 장비(당사의 위성통신 안테나, 게이트웨이(Gateway) 등)의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 이러한 시장의 변화에 발맞추어 저궤도 인공위성과 통신이 가능한 Ku/Ka-band 파라볼릭(접시형) 안테나 및 전자식 평면 패널 안테나(ESA)를 개발하고 있습니다. 특히 영국의 저궤도 위성 사업자인 OneWeb의 위성 통신망을 이용한 저궤도 위성통신 파라볼릭(접시형) 안테나인 OW70의 개발을 완료하여 2022년 말부터 양산공급을 시작하였으며, CAPA 확대를 위한 제 2공장을 건설하여 향후 공급 확대를 준비해 나가고 있습니다. 세계 위성 사업자들이 통신 속도 향상을 위한 차세대 통신 서비스 경쟁을 하고 있으며, 당사는 저궤도 위성용 위성통신 안테나를 빠른 시간 내에 제품화하고 그 제품에 대한 매출 성장과 시장에 점유율을 확장해 나갈 것입니다.당사가 주력하고 있는 지상용 위성통신 안테나의 수요시장은 셀룰러백홀(기존 무선통신의 음영지역을 해소하기 위해 무선통신사업자가 설치하는 위성통신안테나), 엔터프라이즈(기업 단위 위성통신 서비스를 위한 안테나), 컨슈머(가구 단위 위성통신 서비스를 위한 안테나), 랜드 모빌러티(차량에 탑재되는 위성통신안테나), 군사용 맨팩(배낭에 메는 군용 소형위성통신안테나) 및 게이트웨이안테나(위성통신사업자들이 지상에 설치하는 지상국안테나) 등입니다. 다) 항공용 위성통신 안테나 미국과 유럽을 중심으로 항공기 내 무선기기 사용에 대한 규제가 완화되고 있으며 개인 디지털 디바이스의 보급 증가에 따른 기내에서 고객의 고속 데이터 통신 이용 요구가 증가하고 있습니다. 항공기 내에서 무선 통신 서비스를 제공하기 위하여 항공용 위성통신 안테나 시장의 성장이 예상됩니다. 당사는 해당 제품의 시장 진입을 위해 기 확보된 경량화, RF 설계 기술, 요소 기술 등을 바탕으로 제품 기술 개발을 진행하고 있습니다. 기존 항공용 안테나의 경우 저속 데이터나 음성 전화 서비스를 이용하기 위한 L-band 주파수 대역의 안테나를 중심으로 제품 개발 및 시장이 형성되어 있었습니다. 하지만, 최근 고객의 데이터 사용 요구가 증가함에 따라 고속으로 데이터 서비스 제공이 가능한 Ka-band 주파수 대역을 활용한 통신 시스템 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 UAM, 무인항공기 산업 발전과 함께 이들을 제어하고 네트워크를 구성하기 위한 수단으로 위성통신 안테나의 수요 또한 증가 추세에 있습니다. 특히 짧은 Latency가 특징인 저궤도 위성통신서비스는 항공 시장에서 많은 수요와 활용 될 것으로 예상 됩니다. 당사는 저궤도 L-Band 안테나 및 전자식 평면 패널 안테나(ESA)의 개발을 통해 항공용 위성통신 안테나 시장 진출을 계획하고 있습니다. (2) 경쟁현황 당사의 해상용 위성통신 안테나 시장은 소수의 회사만이 영위하는 특수, 과점 시장입니다. 특히 최대 고객인 글로벌 위성통신사의 제품 품질의 인정을 기반한 위성통신사와의 네트워크가 매우 중요한 요소입니다. 시장 조사에 따르면 2021년말 매출 기준으로 해상용 VSAT(C, Ku, Ka-Band) 안테나 시장에서의 회사의 시장 점유율이 약 59% 에 이르는 것으로 업계 리서치지의 발표가 있었습니다. [ VSAT 안테나 시장 점유율 ] 지상용 저궤도 위성통신안테나 시장은 SpaceX 및 원웹 등의 저궤도 위성통신사업자들의 글로벌서비스 개시로 시장이 형성되는 초기 시장인 바, 경쟁현황 파악이 어렵습니다. 5) 회사의 경쟁력 당사는 해상용 위성통신 안테나 시장에서의 진입은 빠르지 않았지만, 우수한 기술력, 공고한 글로벌 영업/마케팅 역량 및 고객 네트워크, 글로벌 기술 지원 체계, 납기 경쟁력, 제품 포트폴리오로 높은 시장경쟁력을 확보하고 있으며, 주요
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위성통신서비스 고객사에게 높은 인지도를 확보하고 있습니다. (1) 우수한 기술력 위성통신 안테나의 핵심 기술인 RF설계, 안테나 제어 기술, 페데스탈 설계 기술 관련 원천기술을 모두 보유하고 있습니다. (Global PLL LNB, WorldView LNB 기술, WideRange Search (WRS) 기술, Dynamic Beam Tilting (DBT) 기술, 복합소재를 이용한 반사판 제조 기술, 컨버터블 모듈을 구비한 위성 통신용 안테나 기술 등의 원천기술) 당사는 원천기술을 기반으로 고객의 다양한 요구에 신속하게 대응할 수 있으며, 세계 최초의 Multi-Band / Multi-Orbit 해상용 위성통신 안테나 제품을 출시하였고 (v100GX: Ku-Ka 컨버터블 제품, v240M: C-Ku band 위성통신 가능 제품, v240MT: Multi-Band / Multi-Orbit) 경쟁사 대비 핵심 원천 기술의 많은 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 기술을 바탕으로 신규 저궤도 위성 통신 서비스에 필요한 원웹(OneWeb)향 저궤도 개발을 완료하였으며, 최근에 BEAMFORMING MMIC/RFIC, RF TEST TECHNOLOGY, 기술, DSP AND CONTROL SW 기술을 통한 첨단 전자식 빔조향안테나를개발하고 데모 테스트함에 따라 LEO 위성통신 시장에서 안테나 선행 기술 보유 및 기술 선도 기술력을 또 한번 입증하고 있습니다. (2) 글로벌 영업 / 마케팅 역량 당사의 위성통신 안테나 제품은 제품의 특성상 필수적으로 글로벌 영업/마케팅 역량을 요구합니다. 이러한 내부적인 역량이 없으면 회사의 매출 성장에 한계가 있으며 글로벌 회사로 성장할 수가 없습니다. 당사는 2007년 미국 법인 2011년 네덜란드, 영국 법인 설립 등 10여 년간 해외 영업/마케팅 역량 확보에 주력하였으며, 현재 전 세계 8개국 7개 도시(싱가포르, 상해, 로테르담, 영국 사우스햄튼, 미국 얼바인, 플로리다, 인도, 홍콩)에 해외법인과 지사를 설립하여 운영 중이며, 600여개의 Dealer와 고객 네트워크를 구축하여 판매망을 확보하고 있습니다. 이러한 부분은 타회사의 시장 진입에 있어서 높은 큰 진입 장벽입니다. 특히 당사는 세계 주요 위성통신사(Inmarsat, Marlink)의 핵심 니즈(글로벌 위성통신사 핵심 니즈: 잔고장이 적은 기술 안정성, 제품 대중화를 위한 가격 경쟁력, 신속한 고객 대응 등 안테나 제조 협력사를 선호하고, 안테나 판매, 설치, 네트워크 구축, 수리 및 부품 판매를 Turnkey로 제공 할 수 있는 인텔리안과 같은 협력사를 선호)를 충족시키며 5년 이상 프로젝트를 성공적으로 진행하여 왔고, 장기적 계약관계를 체결함으로써 주요 고객과 강력한 비즈니스 네트워크를 구축하고 있습니다. 또한 OneWeb, SES, TELESAT 등 저궤도 위성통신 사업자와의 개발 및 공급계약을 체결하며 신규 저궤도 위성사업자들과도 그 협력관계를 확대해 나가고 있습니다. (3) 글로벌 서비스 지원 네트워크 당사 해상용 제품의 주요 사용자는 대륙을 이동하는 선박입니다. 따라서 제품 판매 이후 해상에서 안테나 통신 관련 문제가 발생하면 전 세계 해양 어디서나 24시간 365일 빠른 대응 서비스를 제공하는 것이 매우 중요합니다. 이를 위해 위성통신 안테나 제조사 주요 해양 Hub에 사무소 및 서비스센터를 구축하는 것이 필수 사안입니다. 당사는 6개국 7개 주요 해양 Hub에 해외법인과 직영 사무소를 설치하여 기술 지원 센터를 운영하고 있으며 전 세계 600개 이상의 Dealer와 고객 네트워크를 통해 제품의 품질 문제가 발생하면 24시간 365일 신속히 대응할 수 있는 유지 보수 서비스 시스템을 확보하고 있습니다. 글로벌 서비스 지원 네트워크 구축은 많은 비용과 기간, 고객과의 오랜 기간이 걸린 신뢰성 확보가 요구 되며, 이는 신규 업체의 시장 진입의 큰 진입 장벽입니다. (4) 납기 경쟁력 미주, 유럽, 아시아 각각의 지역에 평택 공장(제 1, 2사업장)을 통한 생산 능력을 확대하였고, 미국 Irvine, 네덜란드
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Rotterdam 물류 센터 운영을 통해 납기를 최소화하고 고객의 요구사항에 빠르게 대응하고 있습니다. (5) 제품 포트폴리오 다양한 크기의 수신 주파수 대역별(Ku, Ka, C-band) 폭 넓은 포트폴리오를 보유 하고 있으며, MIL-Grade 제품, Dual/Tri-band 제품 등 신제품 출시를 통해 고객 선택의 폭을 넓히고 있습니다. 해상용 VSAT(C, Ku, Ka-Band), TVRO, FBB를 모두 보유한 업체는 당사와 Cobham 두 업체가 유일합니다. 이와 함께 저궤도 위성통신 시장에서는 글로벌 유일 독립 위성통신단말기 생산업체이며 파라볼릭형 안테나와 전자식 평판 안테나를 개발, 제조 중에 있습니다. (6) 회사의 제품 인지도 당사는 해상용 제품 주요고객사인 Inmarsat, Marlink등 위성통신사로부터 높은 기술력, 우수한 품질, 신속한 고객 대응력을 인정 받고 있으며, 해상용 위성통신 안테나 전문 리서치 기관인 Comsys maritime VSAT report 보고서와 Euroconsult 및 ValourConsultancy 에서도 당사를 높게 평가하고 있습니다. 이러한 제품 인지도를 기반으로 세계 주요 위성 통신사와, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd등 글로벌 해운사, 세계 최대 크루즈 선사인 Carnival 등이 당사의 제품을 사용하고 있습니다. 당사는 최근 주목받고 있는 저궤도 위성통신 시장에서도 신제품을출시하고 원웹 등 저궤도 위성통신사와 제품 공급계약을 체결하는 등 두각을 나타내고 있습니다.또한 당사는 전체 매출의 95% 이상이 수출이며, 대부분 자체 브랜드로 수출하고 있습니다. 시장 선도 기술, 신속한 고객 대응, 경쟁력 있는 가격, 주요 글로벌 고객과의 관계 및 다년간 핵심 전시회를 통한 브랜드 노출을 통해 글로벌 대기업과 동등한 수준의 브랜드 인지도를 확립하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 인텔리안테크의 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 20 기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 다음과 같은 사업부문과 9개의 종속기업이 있습니다. 가. 사업부문 현황 사업부문 주요품목 통신기기 판매 위성통신 안테나 나. 종속기업의 현황 지역 기업명 업종 지분율 미국 통신기기 판매업 네덜란드 통신기기 판매업 영국 통신기기 판매업 싱가포르 통신기기 판매업 홍콩 통신기기 판매업 중국 상해응련전자과기유한공사(주1) 통신기기 판매업 (주1) 인도 통신기기 판매업 일본 통신기기 판매업 아랍에미리트 통신기기 판매업 주1) 상해응련전자과기유한공사는 Intellian HK Ltd.의 소유지분율 100% 종속기업입니다. 주2) Intellian Technologies FZCO는 당기 중 신규로 설립되었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 [연결] (단위:백만원) 구분 제 20기 제 19기 증감금액 증감비율 자산총계 부채총계 자본총계 [별도] (단위:백만원) 구분 제 20기 제 19기 증감금액 증감비율 자산총계 부채총계 자본총계 나. 영업실적 1) 2023년 영업실적 [연결] (단위:백만원) 구분 제 20기 제 19기 증감금액 증감비율 매출액 영업이익 법인세비용차감전 계속사업이익 당기순이익 [별도] (단위:백만원) 구분 제 20기 제 19기 증감금액 증감비율 매출액 영업이익 법인세비용차감전 계속사업이익 당기순이익 2) 2023년 주요사업 내용 당사가 영위하고 있는 위성통신안테나 시장은 적용 범위에 따라 해상용, 지상용, 항공용으로 구분합니다. (단위 : 백만원) 품 목 2023년(제20기) 2022년(제19기) 2021년(제18기) 해상용 위성통신 안테나(주1) 지상용 위성통신 안테나(주2) 기타(주3) 매출액 합계 (주1) (주2) 지상용 파라볼릭 VSAT 안테나 (LEO/MEO) 및 지상용 LEO 게이트웨이 안테나 (주3) 기타 통신공사매출 등 상기 내용은 연결실체 기준으로 작성하였습니다. 1) 해상용 위성통신 안테나 2023년 해상용 위성통신 안테나 매출은 2022년에 비해 8% 감소하였습니다. 이는 2022년에 해운시장 호황으로 인한 전방시장 성장 및 경쟁사 대비 시장점유율 확대로 78%의 매우 높은 매출성장을 기록하였으나, 2023년 하반기 이후 해운시장 경기하락으로 고객사의 재고수준 상승에 기인합니다. 이러한 해상용 위성통신 안테나 매출은
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고객사 재고수준 정상화 및 Oneweb/SES 향 해상용 저궤도/중궤도 제품 매출증가로 2024년 하반기부터 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 2) 지상용 위성통신 안테나 과거 당사의 주력시장은 고정궤도(GEO) 위성을 근간으로 해상용 위성데이터통신 안테나 분야이었으나, 2023년을 기점으로 지상용으로 매출영역이 확대되고 있습니다.과거 고정궤도(GEO) 위성통신에서 저궤도(LEO) 및 중궤도(MEO) 위성통신서비스가등장하면서, LEO/MEO 서비스가 빠른 데이타속도 및 짧은 지연시간 등의 장점으로 GEO 서비스를 대체하고 있습니다. 또한, 기존 지상 통신망의 음영지역을 커버하며 새로운 수요를 창출하여 전체 위성통신시장규모가 성장하고 있습니다. 당사는 Oneweb 향 LEO 위성통신 안테나 개발 및 SES 향 MEO 위성통신 안테나 개발, Company A사 게이트웨이 안테나 개발 등 신시장/신제품 개발에 자원을 집중하여 2023년에 1천억에 가까운 지상용 제품 매출을 시현하였습니다.2023년 지상용 위성통신 안테나 사업의 주요 성과는 아래와 같습니다.- Oneweb향 저궤도 파라볼릭 안테나의 성공적인 양산공급으로 약 800억의 매출시현- Oneweb향 저궤도 전자식 평면 안테나(ESA) 계약- Company A 향 게이트웨이 안테나의 파일럿 제품 공급 및 약 300억 규모의 첫 양산공급계약 체결당사는 새로운 사업영역인 지상용/항공용 저궤도/중궤도 안테나의 다양한 제품 포트폴리오를 선제적으로 구성하여 초기 시장점유 극대화를 위해 연구개발에 집중하고 있습니다. 당사는 Oneweb 이외에도 다른 저궤도/중궤도 사업자들과의 파라볼릭/전자식 평면/게이트웨이 안테나 개발 등 사업영역을 확대해 가고 있는 과정에 있습니다. 이러한 연구개발 및 파트너십 확대를 통해 지상용 및 항공용 매출의 비약적인 증가를 기대하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사의 부채비율은 64.9%로 글로벌 고객사들의 매출 증진과 사업의 안정적 성장하는 시장에서 특별한 상황이 발생하지 않는한 유동성에 문제가 없다고 판단됩니다. 자금조달은 아래의 표와 같이 재무건전성 유지에 만전을 기하고 있습니다. 연결기업은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 가. 현금흐름 요약(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 제 20(당) 기 제 19(전) 기 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금의 증가 기초 현금 및 현금성자산 기말 현금 및 현금성자산 나. 당기말 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 내 역 당기말 전기말 이자율(%) 차입금액 차입금액 한국산업은행 산업시설대출 우리은행 운전자금대출 국민은행 온렌딩대출 기업은행 벤처기업대출 산업은행(평택) 시설자금대출 차감전 소계 차감: 유동성장기차입금 합계 다. 당기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 차입처 내 역 당기말 전기말 이자율(%) 차입금액 차입금액 한국산업은행 산업운영대출 외 국민은행 특허담보대출 외 기업은행 무역어음대출 외 수출입은행 수출성장자금대출 농협은행 외화대출 우리은행 신성장동력대출 산업은행(유럽) 운전자금대출 합계 5. 부외 거래 - 해당사항 없음 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결 감사보고서의 주석 '2. 재무제표의 작성기준 및 중요한 회계정책' 부분을 참고하시기 바랍니다.
삼성물산 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업부문은 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 소재 등 다양한 방면에서국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류 수입 및 판매사업을 하는 패션부문,조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식,식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있습니다. 매출비중은 '23년말 기준건설부문 46.1%, 상사부문 31.7%, 패션부문 4.9%, 리조트부문 1.8%,급식/식자재유통 6.7%, 바이오부문 8.8%를 차지하고 있습니다. [건설부문] 건설부문은 '22년 당사의 새로운 비전으로 "Creating Futurescape"를선포하였습니다. 변화하는 시장/기술 등 외부환경에 민첩하게 대응할 뿐만아니라, 당사 스스로 미래를 개척한다는 의미에서 기존의 Builder에서미래지향적 Biz Creator로 전환하는 모습을 담고 있습니다. 기존사업은 우량Project 수주 및 수익성 확보를 통해 경쟁력을 고도화하는 한편, 신사업기반의 미래사업 준비도 병행하여 성장을 추진하고 있습니다.'23년 건설부문의 국내 수주 규모는 10.3조원으로국내 건설시장 전체 수주 중 약 5.5%를 차지하고 있으며,해외 수주 규모는 72억불로 국내기업의 전체 해외건설 수주 중약 21.5%를 차지하고 있습니다.당사는 초고층빌딩, 하이테크 시설, 도로ㆍ철도, 항만, 발전 플랜트, 주택 등각 상품별로 업계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있습니다.초고층빌딩은 글로벌 최고 수준의 기술력을 바탕으로 세계 최고층 빌딩인 UAE 부르즈 칼리파를 비롯하여 말레이시아 페트로나스타워, 대만 101빌딩등을 시공하였고, 도로ㆍ교량 분야에서는 세계 10대 사장교인 인천대교(경간800m)를 건설하여 기술력을 인정받았고, 싱가포르, 홍콩 지하철부터사우디 메트로에 이르기까지 세계 곳곳에서 랜드마크 프로젝트를 수행하고있습니다. 플랜트는 설계ㆍ엔지니어링 역량을 기반으로 국내외 다수의 가스복합화력 프로젝트를 수행하였고 신재생 발전 등으로 사업 포트폴리오를 다변화해나가고 있습니다. 원자력 발전도 한전 컨소시엄의 UAE 원전 시공사 수행,새울 3,4호기 주관사 참여 등 국내외 수행역량을 강화하고 있습니다. 주택은 래미안 브랜드 파워와 마케팅 역량을 기반으로 수익성이 우수한 프로젝트를 중심으로 사업을 수행하고 있으며, 친환경, IT 기술과의 접목 등을통해 차별적 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.아울러 미래사업 경쟁력을 확보하기 위해 태양광, 소형원전(SMR), 수소 등친환경 사업으로 지속적인 확장을 추진하고 있으며, 괌 태양광 발전소 수행,선진 SMR기술 보유기업 NuScale(美) 지분투자 등 사업경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 CVC펀드를 활용한 벤처투자를 통해 미래기술 및 솔루션을 확보하는 등 미래 준비를 계속하고 있습니다. [상사부문] 상사부문은 전세계 41개국 70개('23년말 기준) 해외 거점에 기반을 두고사업 전문성을 바탕으로 화학, 철강, 에너지, 소재 및 신성장 분야에서 고객의니즈에 맞는 종합 솔루션을 제공하면서 세계 각지에서 사업을 전개하고 있습니다. 화학은 비료 및 기초/정밀 화학제품, 광산용소재 등 업스트림에서 다운스트림까지다양한 화학제품들을 취급하고 있으며 고객 니즈에 맞춰 전문 영역을 계속 확대해나가고 있습니다.철강은 자동차, 가전, 건설분야 등 다양한 고객사를 대상으로 조강류, 판재류,스테인리스 등 산업용 철강 제품의 글로벌 트레이딩을 전개하고 있으며, 해외 각지에 코일센터와 스테인리스 정밀재 공장을 운영하면서 철강제품의 가공에서 유통에 이르기까지 밸류체인을 확장, 고객에게 최고의 서비스를 제공하고 있습니다. 에너지는 전세계적인 에너지 다변화 니즈에 맞춰 태양광, 수소 등 신재생 에너지 개발사업을 전개하고 있으며, LNG, 바이오연료 등 발전용 연료의 트레이딩 및의료/인프라 분야에서의 오거나이징 사업을 전개하고 있습니다.소재에서는 반도체, 이차전지, 금속, 소비재
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등의 영역에서 다양한 비즈니스모델을 전개하고 있습니다. 반도체 제조설비 및 소재의 리마케팅과 SCM 솔루션등 고객사의 니즈에 맞춘 차별화된 서비스를 제공하고 있고, 금속은 구리 등 주요 광물 트레이딩을 강화하고 있습니다.신성장 분야에서는 전기차 충전 분야를 중심으로 글로벌 네트워크와핵심역량을 활용하여 신규 비즈니스를 적극 추진하고 있습니다. [패션부문] 패션부문은 현재 다양한 복종의 자체 보유 브랜드 사업 및 해외 브랜드 수입 사업등을 통해 국내 패션업계에서 최고의 위상을 확보하고 있습니다.갤럭시는 대한민국 최고의 남성복 브랜드로서 그 가치를 인정받고 있으며,빈폴은 성공적인 브랜드 확장을 통해 높은 고객 충성도를 유지하며 국민 브랜드위치를 굳건히 하고 있습니다. 여성복 구호, 르베이지는 차별화된 브랜딩과상품 경쟁력을 기반으로 프리미엄 여성복 시장을 선도 중이며,에잇세컨즈는 국내 대표 캐주얼 브랜드로서 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.또한, 구호플러스, 시프트지, 코텔로, 샌드사운드, 디애퍼처 등 신규 브랜드를 통해적극적으로 젊은 층 공략에 나서고 있습니다.편집숍 10 꼬르소꼬모, 비이커를 운영하면서 국내 소비자의 니즈를 충족하는 다양한복종의 해외 브랜드를 수입 전개하며 문화와 라이프스타일을 선보이는크리에이티브한 공간을 제안하고 있습니다.공식 온라인 쇼핑몰 SSF SHOP(www.ssfshop.com)은 지속적인 콘텐츠 강화 및 서비스 업그레이드 등을 통해 대한민국 대표 프리미엄 패션 플랫폼으로서의 위상을 확고히 해나가고 있습니다.또한, 빈폴과 라피도 등을 중심으로 중국 사업을 확장해가고 있고 독창적인 컬렉션을선보이는 글로벌 디자이너 브랜드 준지를 통해 국내는 물론 유럽 등에서 브랜드가치와 경쟁력을 인정받고 있으며 지속적으로 그 외 브랜드의 해외 시장 진출도모색 중에 있습니다. [리조트부문] 리조트부문은 '에버랜드'라는 높은 브랜드 이미지를 기반으로파크, 골프, 조경 등 생활에 밀접한 서비스 사업을 전개하고 있습니다.파크사업은 '76.4월, 경기도 용인에 종합위락시설인 '용인자연농원'을 개장한 이후'96.3월 용인자연농원에서 '에버랜드'로 BI를 변경하고, 그 해 7월 캐리비안베이를개장하면서 현재와 같은 테마파크 모습을 갖추기 시작하였습니다.또한 '08년 3월 국내최초 우든코스터인 티익스프레스, '13년 4월 로스트밸리,'15년 초대형 워터 슬라이드 메가스톰 오픈 등 지속적인 투자를 통하여 국내 1위테마파크를 유지하고 있으며, '16년 4월에는 국내 유일의 판다 전시관인 판다월드를오픈하였습니다.골프사업은 '68년 안양컨트리클럽 개장을 시작으로 가평ㆍ안성ㆍ동래베네스트 및글렌로스, 레이크사이드까지 총 162홀을 운영하고 있으며 고품질의 코스와 차별화된서비스를 바탕으로 업계에서 위상을 확고히 하며 국내 최대의 골프장 운영사로성장하였습니다. [급식/식자재유통 사업] '82.6월 삼성그룹 인력개발원 식음 사업에서 시작한 급식/식자재 사업은 과학적인 메뉴 진단 프로그램과 표준화된 조리 프로세스를 적용한 푸드 서비스를제공하며, 식자재 유통 시스템과 고객 지원 프로그램을 통해 식음 서비스의 품질을한단계 높이고 있습니다.'98년에는 급식사업부와 식자재유통사업부의 통합으로 유통사업부가 발족되었으며,'13년에는 사업부문을 분할하여 신설법인인 '삼성웰스토리주식회사' 를설립하였습니다. 국내 최고수준의 급식서비스 역량을 바탕으로 '12년 중국, '14년 베트남 급식 및'16년 중국 식자재유통 시장, '21년 베트남 식자재유통 시장에 진출하는 등적극적인 해외사업 확대를 통해 글로벌 식음기업의 비전을 실현하고 있습니다. [바이오 사업] 바이오사업은 바이오의약품을 위탁생산하는 CMO(Contract ManufacturingOrganization) 사업 및 세포주개발, 공정, 제형, 분석법 등 세포주 개발~초기임상까지 개발서비스를 제공하는 CDO(Contract Development Organization)사업, 바이오시밀러 개발 및 상업화를 목적으로 하는 바이오의약품사업을 영위 중입니다. CMO 사업은 자체 생산역량이 부족하거나, 의약품 R
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및 마케팅에 사업역량을 집중하기 위해 생산을 전략적으로 아웃소싱하는 글로벌제약사들을 고객으로 하는 바이오의약품 위탁개발ㆍ생산 사업 입니다.CDO 서비스는 자체 세포주 및 공정개발 시설이 없거나 부족한 중소 제약사 등을대상으로 세포주ㆍ공정 및 제형개발 서비스를 제공하는 위탁개발 서비스입니다.바이오사업은 인천송도 경제자유구역에 상업용 생산설비 60만리터 (1공장 3만,2공장 15만, 3공장 18만, 4공장 24만)와 임상용 생산설비 4천리터로총 60.4만 리터의 Capacity를 확보하여 글로벌 바이오 CMO로 부상하였습니다.또한, CDO사업의 해외거점 확대 운영을 위해 2020년 미국에 종속기업 SamsungBiologics America, Inc.를 설립하였고, 2021년에는 모더나 mRNA 백신 완제(DP)위탁 생산을 개시하는 등 CDO 및 완제(DP) 생산사업 부문에서도 가시적인 사업성과를 달성해나가고 있습니다. 이와 같은 경쟁력을 바탕으로 2023년 3월 고객소통채널 확대 및 글로벌 네트워크 강화 등 영업 역량 측면에서도 경쟁력을확보하기 위해 미국 뉴저지에 세일즈 오피스를 개소했습니다.바이오의약품 연구개발 자회사인 삼성바이오에피스는 바이오시밀러 개발 및상업화에 중점을 두고 사업을 영위하고 있으며 자가면역질환, 종양질환, 안과질환,혈액질환 등 다양한 질병 분야에 대한 연구개발을 추진중에 있습니다. 2012년 설립이후 현재까지 바이오시밀러 7종(레미케이드, 허셉틴, 엔브렐, 휴미라, 아바스틴,루센티스, 솔리리스 시밀러) 을 출시하였으며, 미국, 유럽, 캐나다, 호주, 브라질 등전세계에 걸쳐 판매가 활발히 진행되고 있습니다. 이처럼 삼성바이오에피스는자가면역질환, 종양질환, 안과질환, 희귀혈액질환까지 바이오시밀러 제품 승인 및상업화에 성공하였습니다. 또한, 삼성바이오에피스는 안과질환 아일리아, 내분비질환 프롤리아, 면역질환 스텔라라의 바이오시밀러도 개발하고 있습니다.아일리아, 프롤리아, 스텔라라 세가지 바이오시밀러 모두 임상 3상 완료 후 주요국가에 허가 신청을 준비하고 있습니다. 삼성바이오에피스는 바이오시밀러 개발 및상업화 경험을 바탕으로 향후 사업을 확대하고, 혁신을 지속해 나갈 것입니다. [사업부문별 요약 재무현황] 2023년 매출액은 41조 8,957억원이며, 영업이익은 2조 8,702억원입니다.각 부문별 주요 손익, 재무정보 및 비중은 아래의 표와 같습니다. (단위 : 백만원) 부 문 구 분 제60기 제59기 제58기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 건 설 1.매출액 2.영업손익 3.자산 상 사 1.매출액 2.영업손익 3.자산 패 션 1.매출액 2.영업손익 3.자산 리조트 1.매출액 2.영업손익 3.자산 급식/식자재유통 1.매출액 2.영업손익 3.자산 바이오 1.매출액 2.영업손익 3.자산 공통부문 1.매출액 2.영업손익 3.자산 계 1.매출액 2.영업손익 3.자산 ※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.※ 공통 판매비와 관리비 및 자산은 아래의 기준에 따라 합리적으로 배부하였습니다. 1) 공통 판매비와 관리비는 각 Cost Driver(매출액 비, 인력수 비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 2) 전사 공통관리가 필요한 자산은 공통부문에 귀속시키고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 또는 서비스의 매출현황 각 사업부문이 제공하는 주요 품목별 매출액 및 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제60기 제59기 제58기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 건 설 용역 등 건설,주택사업 상 사 상/제품,용역 등 에너지ㆍ환경,산업소재, 자원 패 션 상/제품 의류 제조 및 판매 리조트 용역 등 리조트 및 골프,조경 급식/식자재유통 용역 등 전문급식서비스및 식자재 유통 바이오 제품,용역 등 항체의약품,바이오시밀러 등 합계 ※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(연결 기준) 나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동 추이 - 상사부문은 화학, 철강 등의 제품을 트레이딩 하고 있으며 주요 품목의 가격변동은 아래와
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같습니다. 부 문 품목 단위 제60기 제59기 제58기 상 사 요소 USD/MT 냉연 USD/MT 열연 USD/MT ※ 품목 가격은 공시대상기간중 평균가격입니다. - 패션부문의 주요 품목의 가격변동은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 부 문 주요품목 제60기 제59기 제58기 패 션 수출단가 내수단가 ※ 당사의 패션부문에서 취급하는 제품 및 상품은 종류가 다양하고 브랜드별로 포지션이 다양합니다. 또한 매 시즌별로 신상품이 출시되기 때문에 동일한 제품 이나 상품 등의 가격 변화추이를 나타내기 어렵습니다. 다만, 상기 가격은 당사의 매출금액을 의류 수량으로 나눈 값(매출액/Piece)을 참고로 기재하였습니다. - 리조트부문의 주요 품목의 가격변동은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 부문 주요 품목 제60기 제59기 제58기 리조트 에버랜드 파크이용권 연간회원권 캐리비안베이 골드시즌 하이시즌 ※ 파크이용권 및 연간회원권은 '23년 3월 1일부로 각각 62천원, 290천원으로 변경되었습니다. ※ 당사는 물가상승률, 새로운 어트랙션 도입에 따른 원가 상승분 등을 반영하여 입장가격을 변동시키고 있습니다. 상기에 표기된 금액은 대표가격이며 실제 판매가격은 프로모션 등에 따라 다양하게 나타납니다.- 건설부문 및 급식/식자재유통 사업, 바이오 사업은 가격의 일괄산출이 어려운 바 기재하지 아니하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료의 현황 (단위 : 백만원) 부 문 품 목 구체적용도 매입액 비고(매입처) 건 설 레미콘 골조공사 삼덕산업(주) 外 철근 골조공사 동국제강(주) 外 골재 레미콘, 채움 등 서두산업(주) 外 콘크리트파일 기초공사 아주산업(주) 外 시멘트 미장, 조적 (주)신일양회 外 패 션 원 단 제품생산 (주)아즈텍WB 外 바이오 CDMO 원재료 Resin 등 CDMO 부재료 Filter 등 머크주식회사 外 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 건설부문의 경우 전년대비 철근과 흑/백관은 하락하였으나, 레미콘, 시멘트, 콘크리트파일, 골재는 가격이 상승하였습니다. 패션부문의 경우 원재료 가격이 다소 상승했으나, 원단별 가격의 차이가 크며가격배수 정책을 통해 원단가에 비례한 판가의 증가로 원가율은 유사한 수준입니다.업의 특성상 원가보다 판매관리비의 매출직접비 비중이 높은 편입니다. 주요원재료의 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 부 문 품 목 단위 제60기 제59기 제58기 건 설 톤 레미콘(25-24-150) ㎥ 시멘트(BULK) 톤 m 골재(모래) ㎥ 흑/백관(백관100A) m 패 션 원 단 m 바이오사업(바이오로직스)에서 생산하는 의약품에 투입되는 주요 원재료는품질관리 등의 사유로 고객사로부터 확인받거나 또는 고객사가 지정하는 거래처를통해 구매가 이루어지며, 구매한 원재료 및 부대비용에 대해서는 고객사로부터대부분 사전 또는 사후 정산(환급)이 이루어집니다. 이러한 계약조건으로 인해가격변동과 같은 원재료 매입과 관련한 위험은 제한적입니다. 또한 원재료 공급처와장기공급계약을 체결하여 안정적으로 원재료를 공급받고 있으며, 가격인상과관련하여 매년 물가상승률 수준의 인상률을 적용하는 등의 계약조건으로인해 가격변동과 관련한 위험은 제한적입니다.바이오사업(바이오에피스)의 바이오의약품 주요 원재료는 중장기적 공급진행으로비교적 가격 유동성이 낮고 경기흐름에 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며2023년 현재 안정적인 공급 상황이 유지되고 있습니다.글로벌 인플레이션으로 원자재 가격은 일부 상승이 있었으나, 원/부자재공급업체와의 긴밀한 협력 및 신규업체 추가발굴을 통해 안전재고의 확보와총 비용 증가 억제에 주력하고 있습니다. 다. 생산능력, 생산실적, 가동률 (1) 생산능력 철강 정밀재는 운영중인 생산라인의 수, 인력규모, 평균가동시간 등을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다. 원유 생산능력은 최대 생산가능량에 당사 지분율을 곱하여 산출하였습니다. 부 문 품 목 단위 제60기 제59기 제58기 상 사 철강정밀재 톤 원 유 천 배럴 ※상사부문(원유)은 '23.9월 매각하였습니다.직물사업을 제외한 패션부문은
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대부분 외주가공 및 외주생산을 통해서 사업을영위하고 있습니다. 다만, 직물사업은 자체생산시설을 보유하고 있어 해당 부분에 대하여 기재를 하였습니다. 부 문 품 목 단위 제60기 제59기 제58기 패 션 직 물 야드(YD) ※ 산출기준 : 가공(최종공정)공정의 건조기 생산능력을 기준으로 8시간/日 가동능력의 인력 기준으로 하였습니다.※ 패션부문(직물)은 '22.8월부터 가동 중단하였습니다.바이오 사업(바이오로직스)의 생산능력은 원제(Drug Substance) 생산 공장별 정기점검(Slowdown)기간 및 제품 교체(Product Changeover)기간을 고려하여생산 가능시간을 산정하고, 이를 주요 생산설비의 실제 가동/정지시간으로구분하여 가동률을 산출합니다. 품 목 단 위 제60기 제59기 제58기 바이오의약품 배 치 건설부문, 리조트부문, 급식/식자재유통 사업은 용역을 제공하는 사업으로서일정한 생산능력의 산출이 불가능합니다. (2) 생산실적 2023년 철강 정밀재 생산실적은 75,500톤이며, 루마니아, 중국 등지의거점에서 생산 중입니다. 원유 생산실적은 448천 배럴이며, 미국 내 생산 거점에서생산되었습니다. 부 문 품 목 단위 제60기 제59기 제58기 상 사 철강정밀재 톤 원유 천 배럴 ※상사부문(원유)은 '23.9월 매각하였습니다.패션부문(직물)은 '22.8월부터 가동 중단함에 따라 2023년 생산실적은없으며, 경북 구미사업장에서 생산되었습니다. 부 문 품 목 단위 제60기 제59기 제58기 패 션 직 물 야드(YD) ※ 산출방법 : 건조기속도×분×일 가동시간×가동효율×건조기대수 ÷ 반복횟수 (일 가동시간은 실제 가동시간 기준으로 계산됨)※ 패션부문(직물)은 '22.8월부터 가동 중단하였습니다.2023년 바이오 사업(바이오로직스)의 생산실적은 523배치이며, 인천 연수구에서 생산되고 있습니다. 품 목 단 위 제60기 제59기 제58기 바이오의약품 배 치 (3) 가동률당사 철강 정밀재와 원유 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 계산하였으며, 2023년 평균 가동률은 철강정밀재가 85.0%, 원유가 100.0%입니다. 부 문 품 목 단위 생산능력 생산실적 평균가동률 상 사 철강정밀재 톤 원유 천 배럴 바이오 사업(바이오로직스)의 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 계산하였으며,2023년 평균 가동률은 71.3% 입니다. 품 목 단 위 생산능력 생산실적 평균가동률 바이오의약품 배 치 라. 생산설비의 현황 등 (1) 국내 (단위 : 억원) 구 분 소재지 토 지 건축물 합 계 비 고 장부가액 기준시가 장부가액 기준시가 장부가액 기준시가 래미안갤러리 서울 송파구 문정동 623 소유 천안모듈샵 충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리 소유 천안기계사업소 충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리 소유 리조트 경기도 용인시 外 소유 패 션 서울시 용산구 外 소유 바이오 인천광역시 연수구 소유 웰스토리 경기도 용인시 外 소유 합 계 ※ 당사의 건축물 중 재산세가 과세되지 않아 기준시가를 알 수 없는 시설물 등에 대해서는 기준시가 기재를 생략하였습니다. (2) 해외 (단위 : [임차 : 면적 ㎡ / 소유 : 장부가액 (USD)]) 구 분 개 수 토 지 건축물 합 계 비 고 임 차 박닌 물류센터 등 소 유 멕시코C/C 등 ※상세 현황은 '상세표-4. 해외생산설비 현황(상세)' 참조 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 동/식물, 건설중인자산 등이있으며, 2023년 12월 31일 현재 장부가액은 6조 9,638억으로 전년말 대비5,626억 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 토 지 건물/구축물 동/식물 기 타 건설중인자산 계 기초 기초장부가액 취득원가 손상 및 감가상각누계액 (공사부담금 등 포함) 증감 일반취득 및 자본적지출 대체 손상 및 환입 감가상각 처분 등 기타증감(*) 기말 기말장부가액 취득원가 손상 및 감가상각누계액 (공사부담금 등 포함) (*) 기타 증감에는 환산차이 조정 및 연결범위의 변동 등이 포함되어 있습니다.※ 상기 금액은 연결기준입니다. 마. 투자현황 2023년 12월 31일 현재 당사의
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생산과 영업에 중요한 시설, 설비 등에 대해 진행중인 주요 투자 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 부 문 투자목적및 내용 투자기간 대상자산 투자효과 제60기투자실적 건 설 생산설비 외 건물/설비 생산성 제고 상 사 생산설비 외 건물/설비 생산성 제고 패 션 판매시설 외 건물/설비 매출 신장 리조트 유기시설 외 건물/설비 매출 신장 바이오 생산설비 외 건물/설비 생산성 제고 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 부 문 매출유형 품목 제60기 제59기 제58기 건 설 용역 등 건설,주택사업 내수 수출 합계 상 사 상/제품,용역 등 에너지ㆍ환경,산업소재, 자원 내수 수출 합계 패 션 상/제품 의류제조 및판매 내수 수출 합계 리조트 용역 등 파크시설, 골프,조경 내수 수출 합계 급식/식자재유통 용역 등 전문급식서비스및 식자재유통 내수 수출 합계 바이오 제품,용역 등 항체의약품,바이오시밀러 등 내수 수출 합계 합계 내수 수출 합계 ※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(연결 기준) 나. 판매경로, 판매방법, 판매전략 (1) 판매경로 부 문 품 목 판매경로 건 설 건축/플랜트/주택/토목 - 상품별 전담 영업조직과 지역별 총괄조직 및 거점 조직이 마케팅 활동을 담당하고 있으며, 주요 고객과 파트너를 대상으로 핵심고객관리 체계를 운영하여 장기적인 협력 관계를 구축하고 있음 상 사 화학/철강/에너지/소재 - 수출 영업 : 해외 Inquiry 접수(본사 또는 지점) → 국내에서 조달 (구매,생산) → 선적 및 운송 → 현지 인도 - 수입 영업 : 국내 수요처 확보 → 해외 공급선으로부터 수입 → 국내 판매 - 삼국간 거래 : 해외 현지 수요처 발굴 → 제3국 공급선 선정 → 수요처 국가 판매 - 상기 각 형태의 거래시 본사 및 지점, 그리고 지점 상호간에 시장정보, 판매선 및 공급선 정보를 공유하고 판매성사를 위해 협력 패 션 의류/악세서리 등 - 백화점, 직영점, 아울렛, 온라인 등 다양한 유통채널을 통해 판매가 이루어짐 리조트 이용권 및상품 판매, 조경 - 대표적인 B2C 사업으로 단체고객 유치, 제휴마케팅 및 개별 방문고객을 통한 판매가 이루어짐- 실수요 고객사를 대상으로 한 수주 급 식 단체급식 - 사업장발주 → 시스템발주 → 식재발주 → 사업장입고 → 조리 → 고객 식사제공 바이오 바이오의약품 - 고객사와 직접 수주계약 체결하여 판매- 글로벌 또는 국가 단위 제약사와 파트너십을 구축하고 파트너사를 통해 국가별 도매상/병의원에 판매- 입찰 또는 계약을 통해 도매상 또는 병의원에 제품을 판매 (2) 판매방법 및 조건 부 문 품 목 판매방법 및 조건 건 설 건축/플랜트/주택/토목 - 우량 고객 대상으로 고객 맞춤형 기술/서비스 제공, 기술 및 Solution 기반의 B2B, B2G 마케팅 확대 및 Pre-con 서비스 제공을 통해 경쟁 완화 - 상품 차별화 및 전략적 파트너링을 통해 마케팅 역량 강화, 생산성 혁신, 미래기술 확보를 통한 상품 경쟁력 제고, 선진사 및 현지 Top Tier사와 협업하여 리스크 완화 및 수행 경쟁력 확보 상 사 화학/철강/에너지/소재 - 수출은 L/C base 거래와 T/T거래가 대부분이며, 일부는 D/A, D/P등 무신용장 거래임 - 수입은 대부분 L/C base 거래임 패 션 의류/악세서리 등 - 백화점, 직영점, 아울렛, 온라인 등의 유통채널에서 판매가 이루어지고 있으며, 결제조건은 현금 및 신용카드, 외상판매 등의 다양한 방법으로 매출이 이루어지고 있음 리조트 이용권 및상품 판매,조경 - 이용권 및 매장 내 상품 판매에 따라 매출이 이루어 지고 있으며, 대금의 회수는 현금, 카드 등의 방법으로 이루어짐- 조경은 수요처의 발주에 따른 건별 도급계약에 의하여 이루어지고 있으며, 수주시 계약조건에 따라 판매조건이 결정됨 급 식 단체급식 - 위탁 계약을 통한 급식 제공을 주 판매방법으로 하고있으며, 결제 수단은 현금, 카드 및 외상판매 등을 채택 바이오 바이오의약품 - 고객사와의 계약을 통해 개별적으로 결정 (3) 판매전략 부 문 품 목
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판매전략 건 설 건축/플랜트/주택/토목 - 해외사업은 수행경험과 리소스를 보유한 중점시장에 집중하며 국가별 중장기 개발계획 분석 등을 통해 성장하는 상품/시장을 중심으로 시장 포트폴리오 확대- 국내 사업은 공정하고 투명한 경쟁이 가능하고, 가격보다는 품질/기술/경험 기반으로 수익확보가 가능한 프로젝트 중심으로 참여 상 사 화학/철강/에너지/소재 - 화학, 철강, 소재 등 트레이딩에서는 오랜 사업경험과 거래선과의 네트워크를 바탕으로 유망 품목과 거래선 발굴에 집중하여 글로벌 시장 점유율 확대 - 친환경 에너지를 중심으로 한 사업개발은 우량 안건 개발을 확대하고, 현지의 사업개발 역량을 강화하여 지속가능한 사업구조를 구축- 사업운영은 생산성 제고 및 원가 절감 등을 통해 판매 경쟁력 확보 패 션 의류/악세서리 등 - 남/여성복 및 캐주얼 사업의 수익성 극대화에 주력하면서 차별적인 고객경험 제공이 가능한 에잇세컨즈와 비이커를 집중 육성하고 SSF SHOP(인터넷 몰)의 경쟁력 강화를 위한 디지털 콘텐츠 개발 및 온라인 브랜드 확대 등으로 MZ세대를 위한 성장 지향적 사업 포트폴리오를 추진하고자함 리조트 이용권 및상품 판매,조경 - 높은 브랜드 이미지 및 품질과 서비스를 기반으로, 고객관리, 홍보, 판매 촉진을 담당하고 있는 마케팅팀을 운영하여 방문객을 증가시키기 위하여 노력하고 있음 - 해외관광객 확대를 위하여 해외 영업력을 강화하고 있으며, 지속적인 어트랙션 개발 및 콘텐츠의 다변화를 통한 파크 상품력의 강화를 통하여 집객수를 높이고자 함- 조경은 당사만의 경쟁력 강화 전략을 마련하여, 사업경쟁력을 제고하고자 함 급 식 단체급식 - 메뉴와 운영상의 Know-How 및 철저한 위생/안전관리를 통한 웰스토리 브랜드 강화, 미래 FS 운영모델(개인화, 지능화, 자동화)을 도입하여 업계 선도적 위치를 강화하는 한편, 해외 사업 추진을 통해 글로벌 식품 기업으로 나아가고 있음 바이오 바이오의약품 - 홈페이지, 광고, 언론 보도자료 제공, 해외 전시/ 컨퍼런스 참가, Company Presentation 및 가상전시관 등 다양한 방법을 통해서 당사의 최신 생산 설비, 기술력 및 우수한 인력 등에 대한 정보 제공 등을 통해 전략적인 판매활동을 진행- 자가면역질환, 항암, 안과 및 희귀질환 등 다양한 바이오시밀러 제품 포트폴리오 확대를 통해 글로벌 바이오시밀러 리더로서 지속적인 성장기반 구축하고자 함 다. 수주상황 당사 건설계약 수주현황은 2023년 12월 31일 현재 총 도급액 88조 4,687억원, 계약잔액은 26조 9,759억원입니다. (단위 : 백만원) 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 건설사업 주택사업 합 계 ※상세 현황은 '상세표-5. 건설계약 수주현황(상세)' 참조 바이오 사업(바이오로직스)의 수주상황은 다음과 같습니다. 품목 수주일자 납기 구분 수주총액 기납품액 수주잔고 항체의약품 2015년~(계약별상이) ~2032년(계약별상이) 현 최소구매물량 기준 금액(백만불) 고객사 제품개발 성공시예상 수요물량 기준 ※ 상기 수주총액 및 수주잔고는 고객사 수요 증가 시 협의 후 추가로 증가할 수 있습니다. ※ 상기 수주총액 및 수주잔고는 생산에 실 투입된 원료 및 부자재에 대한 원재료 매출, 기술이전 및 품질분석 등의 서비스에 대한 매출 등이 제외된 금액 입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 당사는 보유중인 외화 채권/채무에 대해 환율과 이자율 변동으로 인해 수취 및 지급해야 할 이자금액 및 원금의 변동 위험이 있으며, 이에 대한 위험회피 등의목적으로 은행과 파생상품 계약을 맺고 있습니다. (1) 환율변동위험 당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 외화의 수입과 지출이발생하고 있으며, 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 당사는 연결회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을
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주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. (2) 주가변동위험당사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다.이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며,공시대상기간 매기말 현재 상장주식의 주당 가격이 약 1% 변동할 경우기타포괄손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제60기 제59기 제58기 장부가액 기타포괄손익 변동금액 (3) 이자율 위험 당사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자비용의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 당사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행에서 비롯됩니다. 이에 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을수립 및 운용하고 있으며 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해이자율 위험을 관리하고 있습니다. 나. 위험관리정책 (위험관리 전략)당사는 환관리 규칙(규정)에 따라 환율 변동 위험을 사전적으로 파악하고 관리함으로써 환 위험을 배제 또는 축소시켜 환율 변동에 따른 자산/부채 영향이최소화 되도록 관리하고 있습니다. (파생상품과 관련된 거래의 제한)파생상품 거래는 실물거래 리스크에 대한 헷지 거래로 한정하며, 투기거래는 엄격히 금지하고 있습니다.(위험관리 조직)회사는 금융리스크 관리를 위해 별도의 전담 인원을 배정하고, 전산화된 시스템과front-middle-back office간 명확한 업무분장을 통해 내부통제 프로세스를구축하고 있습니다. 다. 파생상품 거래 현황 2023년 12월 31일 현재 외화채권/채무의 환율과 이자율 위험회피 등의 목적으로금융기관과 파생금융상품계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. □ 본사 2023년 12월 31일 현재 당사는 외화채권/채무의 환율과 이자율 위험회피 등의 목적으로 하나은행 외 17개 금융기관과 총 649건의 파생금융상품계약(통화선도 649건), 상품가격 변동위험회피 등의 목적으로금속선물/선도계약 288건을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. (1) 통화선도계약 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 CAD USD CNY USD CNY JPY EUR KRW EUR USD GBP USD JPY KRW JPY USD 107 ~ 148 KRW JPY KRW USD SEK USD SGD USD USD CAD USD CNY USD EUR USD GBP USD JPY USD KRW USD SGD EUR JPY JPY EUR KRW TWD TWD KRW 합 계 (2) 금속선물/선도계약 (단위: USD) ITEM 수량 단위 Buy/Sell 계약단가 계약건수 AG TOZ Sell AU TOZ Sell PB M/T Sell CU M/T Sell 합계 (1) 통화선도계약2023년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율위험회피 등의 목적으로 총 4건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 GBP USD (1) 통화선도계약 2023년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피의 목적으로총 172건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 USD EUR EUR USD RON EUR EUR RON 합계 (1) 통화선도계약2023년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 29건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 EUR RON USD RON JPY RON 합계 (1) 통화선도계약2023년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 189건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 JPY USD USD JPY 합계 (1) 금속선물/선도계약 2023년 12월 31일 현재 회사는
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상품가격 변동위험 회피 등의 목적으로 총 631건의금속선물/선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.(단위: USD) ITEM 수량 단위 Buy/Sell 계약단가 계약건수 AG TOZ Sell AU TOZ Sell PB M/T Sell ZN M/T Sell CU M/T Buy CU M/T Sell 합계 (1) 통화선도계약2023년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 5건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 USD EUR (2) 금속선물/선도계약 2023년 12월 31일 현재 회사는 상품가격 변동위험 회피 등의 목적으로 총 203건의금속선물/선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.(단위: USD) ITEM 수량 단위 Buy/Sell 계약단가 계약건수 CU M/T Buy CU M/T Sell 합계 (1) 통화선도계약2023년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 1건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 USD MYR (1) 통화선도계약2023년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 122건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 USD THB THB USD 합계 (1) 통화선도계약2023년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 121건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 USD MYR (1) 통화선도계약2023년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 202건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 USD VND (1) 통화선도계약2023년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 117건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 USD VND (1) 통화선도계약2023년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 7건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 CNY USD (1) 통화선도계약2023년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 5건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 USD TWD (1) 통화선도계약2023년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로총 20건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 CNY USD USD CNY 합 계 (1) 이자율스왑 계약2023년 12월 31일 현재 회사는 이자율 위험회피 등의 목적으로총 1건의 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. 통화 계약금액 매입약정이자율(%) 매도약정이자율(%) 계약기간 계약건수 USD □ 삼성바이오로직스(주) 2023년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율과 이자율 위험회피 등의목적으로 총 1건의 통화금리스왑계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와같습니다.(1) 통화금리스왑계약 통화 계약금액 매입약정이자율(%) 매도약정이자율(%) 계약기간 계약건수 USD [파생상품별 평가내역] 2023년 12월 31일 현재 파생상품별 평가손익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 통화선도 이자율스왑 통화스왑 상품선물계약 옵션 ※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로