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품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다.① 신기술 융합의 지식기반 고부가가치 산업의약품, 의료서비스, 의료기기 분야로 나누어지는 의료산업은 연 평균 8% 이상 증가하고 있습니다. 최근 의료기기산업은 BT, IT, NT 등 신기술이 융합된 지식기반의 고부가가치 산업으로 발전하고 있으며, 특히 우리나라는 의료기기산업에 충분한 성장잠재력을 가지고 있습니다.② 안전성을 추구하는 산업의료기기산업은 국민의 생명과 연관된 제품과 서비스를 제공하므로 안전성이 가장 중요합니다. 이로 인해 세계 각국은 의료기기에 대해 자국에 맞는 규격과 품질에 관한 표준, 각종 인허가 제도를 마련하고 있습니다. 의료기기는 간단한 소형기구에서부터 첨단 수술용 로봇까지 종류가 다양하며 의약품과 마찬가지로 엄격한 임상실험이 요구되고 있습니다. 기존 제품을 지속적으로 사용하려는 보수 성향에 따라 검증이 안된 신제품보다는 유명제품에 대한 선호도가 높은 것이 특징입니다.③ 기술집약형 성장산업의료기기는 삶의 질에 대한 관심증대와 고령사회로의 진입 등으로 인해 향후 연평균8% 이상의 지속적인 수출증가가 예측되는 성장산업입니다. 또한 질병을 치료하고 예방하여 인간의 삶의 질을 향상시키는 목적으로 다양한 기술을 가진 품목들이 생산되고 있으며, 오늘날 IT, BT, NT 등의 첨단 기술을 결합한 부품을 많이 사용하는 기술 집약형 산업이라고 할 수 있습니다. 의료와 첨단기술의 융합으로 개발된 의료기기는 소득증대로 인해 종합적인 건강관리와 편리하고 양질의 의료서비스에 대한 수요가 확대되어 진단, 치료, 수술분야에서 비약적인 발전을 이루고 있습니다.④ 높은 진입장벽의 산업의료기기산업은 소수의 다국적 기업이 주도하고 있으며 이들은 자체적인 전기, 전자,기계, 제어계측 등 다양한 사업 영역에서 기술력을 확보하여 국제적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 생명공학과 IT 기술을 응용한 의약품, 의료기기, 의료기술 개발로 인한 패러다임의 변화로 선두기업이 규모의 경제를 통해 시장을 주도하고 있어 후발주자의 시장진입은 쉽지 않은 상황입니다. 또한 의료선진국에서는 의료기기 국제조화회의 (GHTF) 등을 통해 허가, 심사, 품질에 대한 공동 규범을 제정하여 진입장벽을 높이고 있습니다. 특히 치열한 경쟁과 임상시험에 대한 엄격한 규제 및 국가간의 상이한 표준 및 인증제도로 인한 비관세 장벽이 존재하고 있습니다. 의료기기산업은 높은 연구개발 비용, 증가하는 임상시험 비용 등으로 선도기업을 중심으로 인수합병이 증가하는 추세이지만 다품종 소량 수요의 특성을 가지고 있어 유연성이 높은 중소기업에 적합한 분야이기도 합니다. 우리나라는 부존자원은 빈약하지만 인적자원과 IT, BT, NT 등 첨단기술 등을 보유하고 있어 차세대 성장산업인 의료기기산업에 대한 충분한 잠재력을 가지고 있습니다. 동 산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있고 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 또한 소수의 다국적 기업이 주도하고 있으며, 이들은 자체적인 전기, 전자, 기계, 제어계측 등 다양한 사업 영역에서 기술력을 확보하여 국제적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 생명공학과 IT 기술을 응용한 의약품, 의료기기, 의료기술 개발로 인한 패러다임의 변화로 선두기업이 규모의 경제를 통해 시장을 주도하고 있어 후발주자의 시장진입은 쉽지 않은 상황이며, 의료선진국에서는 의료기기 국제조화회의 (GHTF, Global Harmonization Task Force) 등을 통해 허가, 심사, 품질에 대한 공동 규범을 제정하여 진입장벽을 높이고 있습니다.연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요한 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길고 개별 제품의 시장 규모가 작으며 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업으로 삶의 질에 대한 관심증대와 고령사회로의 진입 등으로 인해 향후 연평균 5% 이상의 지속적인 수출증가가
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예측되는 성장산업입니다.(3) 시장의 현황의료기기사업은 다양한 제품군으로 점차 복잡화 및 다양화 되고 있으며, 정부의 의료정책 및 관리제도의 영향도가 높고, 의료기관 등 수요가 한정되어 있으며, 연구개발에 대한 지속적 투자가 필요한 분야입니다.또한 의료기기산업은 제품에 대한 인지도와 브랜드력이 매우 중요한 산업으로 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 매우 낮습니다. 또한 사용자의 보수적 성향과 엄격한 품질규정으로 제품 가격에 대한 수요 탄력성은 매우 낮은 편입니다. 그리고 의료기기산업은 높은 기술력 외에도 생명과의 직접적인 연관성으로 인해 제품의 제조와 판매가 엄격히 규제되고 있습니다. 또한 의료기기 규제 일반에 관한 법률 등에 따른 정책적 요인이 의료기기시장에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다.① 우리나라 의료기기 산업의 동향식품의약품안전처의 의료기기 생산 및 수출수입실적 보고 자료에 따르면 생산액 및 수출입을 기준으로 한 우리나라의 2022년 의료기기 시장규모는 11조 8,782억 원 규모로 2021년(9조 1,341억원) 대비 30% 증가하였습니다.해당 자료에 따르면 국내 시장규모는 '17년(61,978억원) → '18년(68,179억원) →19년(78,041억원) → '20년(75,318억원) → '21년(91,335억원) → '22년(118,782억원)으로 생산 및 수출입규모가 장기적 측면에서 지속 성장해왔음을 알 수 있습니다. 우리나라 의료기기 산업의 동향.jpg 우리나라 의료기기 산업의 동향 자료 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출ㆍ수입실적 보고 자료, 각 연도생산액 및 수출입을 기준(식약처 실적보고)으로 한 우리나라 2022년 의료기기 시장 규모는 11조 8,782억 원 규모로 2021년 대비 30% 증가하였습니다.국내 시장규모는 2017년부터 2022년까지 연평균 13.9%의 성장세를 지속해왔으며, 2022년 우리나라 의료기기 생산액은 15조 7,374억 원으로 2021년 대비 22.16% 증가하였습니다.수출액의 경우 2017년부터 2022년까지 연평균 23.2%의 고성장세를 유지하고 있으며, 2022년 10조 1,745억 원 수출로 2021년 대비 3.04% 소폭 상승하였습니다. 2022년 의료기기수입액은 2021년 대비 3.09% 증가한 6조 3,152억 원으로 2017년 이후 연평균 성장률은 9.8%로 나타났습니다. 2022년 무역수지 흑자규모는 3조 8,592억 원으로 전년대비 2.86%증가하였으며, 2022년 수입의존도는 53.17%로 전년대비 13.89% 감소하였습니다. 국내의료기기 시장규모현황.jpg 국내의료기기 시장규모현황 자료 : 식품의약품안전처 ② 세계 의료기기 산업 동향 2019년 세계 의료기기 시장규모는 2018년 대비 5.0% 증가한 약 4,094억 달러이며(Fitch Solutions, 2020) 2015년 성장률이 감소했지만 2016년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.지역별 시장 규모는 2019년 북미 지역이 1,845억 달러(45.1%)로 가장 큰 점유율을보이며, 2015년 이후 연평균 6.0% 성장하였습니다. 유럽이 1,147억 달러(28.0%)로 연평균 4.9%, 한국, 중국, 일본 등 아시아/태평양은 856억 달러(20.9%)로 연평균7.8% 성장하였습니다. 지역별 시장 규모는 2019년 북미/남미 지역이 48.9%인 1,753억 달러로 가장 큰 점유율을 보였으며 2017년 이후 연평균 5.1% 성장할 것으로 전망되었고, 독일, 프랑스, 이탈리아 등 서유럽이 23%인 817억 달러로 연평균 3.7%, 한국, 중국, 일본 등 아시아/태평양은 21.1%인 750억 달러로 연평균 6.3% 성장할 것으로 보이며, 중동지역도 2017년 이후 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. Fitch Solutions(2020)은 세계 의료기기 시장은 2020년에 이후 연평균 4.6% 성장하여 2024년 5,137억 달러가 될 것으로 전망하였습니다. 시장성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요
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국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등입니다. 세계 의료기기 시장규모 전망(2020~2024).jpg 세계 의료기기 시장규모 전망(2020~2024) (4) 당사의 경쟁력셀루메드의 인체조직은 전문연구원들에 의해 안전하고 우수한 조직이식재로 가공, 생산 및 분해하고 있으며, 동종이식재, 탈회골이식재, 무릎반월상연골 부분대체재 등의 조직공학 제품들을 지속적으로 연구개발 및 상용화하고 있습니다. 주요 제품으로는 치아 임플란트 수술 시 발치한 치아의 골 결손 부위를 충진하기 위한 목적으로 사용하는 뼈 분말(Bone Powder)같은 동종이식재(Allograft), 골절 환자를 위해 골 재생 속도가 일반 동종이식재보다 빠른 탈회골이식재(DBM) 등의 의료기기 제품, 동종진피를 이용한 유방재건용, 화상환자용, 음경확대용, 어깨관절 증강술용 멤브레인 제품 등이 있습니다. 그리고 과거에는 수입에만 의존해오던 인공무릎관절 임플란트의 국산화에 성공하여 퇴행성 무릎관절 말기 환자들에게 이식하는 무릎인공관절(TKR) 등이 있습니다. ② 바이오로직스 사업(1) 산업의 정의 바이오산업(Biotechnology Industry)이란 생명공학기술을 바탕으로 생물체가 가지고 있는 유전, 번식, 성장 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술(Biotechnology)을 기반으로 활용하며 인류가 필요로 하는 유용한 물질과 서비스를 생산하는 산업입니다.(2) 산업의 특성 바이오산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업으로 신기술에 대한 의존도가 높고, 기술적 난이도가 높아 시장진입이 어려운 분야입니다. ① 첨단기술기반의 차세대 성장 동력산업바이오산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 바이오산업은 신기술에 대한 의존도가 높고, 기술적 난이도가 높아 시장진입이 어려운 분야로, 기술개발을 선도하는 리딩 그룹에 의한 시장 선점 및 독점이 가능한 분야입니다. 또한 장기간에 걸친 대규모 투자에 따른 고위험 고부가가치 산업으로, 개발기술에 대한 특허비중이 높아 시장선점이 유리한 산업입니다. ② 정보, 지식이 집약된 인적 자원과 산업클러스터 중심 바이오산업은 전문 인력이 풍부한 산업지역을 기반으로 성장하며 생물학, 의학, 생화학, 정보통신, 컴퓨터 등 다양한 첨단 지식이 기반이 됨으로 이들 산업과의 연계가 가능한 지역을 중심으로 산업클러스터를 형성하여 발전하는 형태를 보입니다. 따라서 세계 각국은 바이오산업의 육성을 위해 고급인력의 공급이 용이한 유명대학 및 연구소를 집적한 클러스터단위의 육성하는 전략을 채택하고 있습니다.③ 생명공학기반의 연구개발을 중심으로 한 장기적 투자산업 바이오산업은 연구개발에 대한 장기투자가 필요한 산업입니다. 바이오산업은 원천기술의 확립 단계이므로 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구됩니다. 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다.(3) 시장의 현황 바이오산업을 미래 전략산업으로 육성하여 세계시장을 선점하려는 국가 간 경쟁은매우 치열하게 전개되어 지고 있으며 세계 바이오 시장을 선점하고 있는 미국, 유럽, 일본 등은 인간유전체 프로젝트(HGP)가 완성됨에 따라 신약의 작용점이 증가되어 첨단 의학기술을 활용한 유망한 바이오 벤처와 전략적 제휴 등을 통한 경쟁력확보가 중요해질 전망입니다. 각국 정부는 바이오산업을 국가경제를 이끌어갈 21세기 핵심적인 첨단 기술 산업으로 인식하여 국가경쟁력 강화 차원에서 지원을 더욱 강화하고 있습니다. 바이오산업은 고도 성장산업으로서, 향후 연평균 약 15% 이상 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있으며, 아직은 성장 초기 단계이므로 각국의 경쟁 여하에 따라 기술력 확보와 시장 선점에 따른 부가가치는 매우 클 것으로 전망되고 있습니다. 생물정보학, 지노믹스, 프로티오믹스, DNA칩 등
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새로운 생명공학기술이 발달하여 바이오산업의 기술 영역을 확장시키고 있으며, 바이오산업은 성장 초기이고 응용 영역이 방대하므로 관련기업들은 다양하고 많은 사업기회를 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나, 바이오산업은 연구개발에 소요되는 시간이 길고 상당한 비용이 투입되는 반면 그 성공가능성이 낮아 장기적인 투자와 그에 따른 효과적인 사업전개 전략이 요구될 뿐만 아니라, 바이오산업 인프라 구축, 투자 및 사업 환경 조선 등 정부 차원에서의 지원과 투자도 함께 이루어져야 하는 산업입니다. 또한 기술개발을 선도하는 리딩 그룹에 의한 시장 선점 및 독점이 가능한 분야이며 장기간에 걸친 대규모 투자에 따른 고부가가치 산업으로, 개발기술에 대한 특허비중이 높아 시장선점이 유리한 산업입니다. 바이오산업은 원천기술의 확립 단계에 해당되어 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구되고 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다. ① 시장규모 및 추이 한국수출입은행의 자료에 따르면 세계 바이오 의약품 시장규모는 지난 2010년부터 2018년까지 8년간 연평균 8.2%로 성장하였고, 향후 2019년부터 2024년까지 연평균 8.5%의 고정상을 지속할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 2024년의 세계 바이오의약품 시장규모는 3,880억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 세계 바이오의약품 매출액 추이와 전망.jpg 세계 바이오의약품 매출액 추이와 전망 바이오 의약품은 2010년 전체 의약품 시장의 약 18%를 차지하였으나, 지속적인 성장세를 보이며, 2018년 28%를 차지하게 되었으며, 연구개발이 지속되면서 2024년에는 전체 의약품 시장의 32%를 차지할 전망입니다. 이러한 고성장의 원동력은 난치성 중대질환의 비중이 증가함에 따라 바이오 의약품의 수요가 늘어났고, 다국적 제약사들의 바이오 의약품 개발에 대한 집중 투자 때문으로 판단됩니다. (4) 당사의 경쟁력바이오로직스는 사람이나 다른 생물체에서 유래하는 세포, 단백질, 유전자 등을 원료또는 재료로 하여 개발 및 제조하는 사업으로서 살아있는 세포에서 단백질을 정제하는 과정을 통해 생산되므로 화학적으로 동일한 성분을 가지는 합성의약품의 제네릭(Generic)과는 근본적인 차이가 존재합니다.당사 바이오로직스 사업부문의 주요 제품으로는 골형성 단백질 rhBMP2, 섬유아세포성장인자 rhFGF7가 있습니다. rhBMP2 제품의 경우 현재는 국내 치과 및 해외 거래선에만 일부 공급을 하고 있지만, 국내 정형·신경외과에서 사용 가능하도록 식약처 제조허가가 완료되면 현재는 국내에서 Off Label로 사용되는 rhBMP2 제품이 정식으로 국내 정형·신경외과에 판매될 수 있어 신규 시장이 생겨날 것입니다. 현재 rhBMP2 제품은 2027년 정형용으로 임상시험 진입, 2029년 제조허가를 목표로 하고 있으며, 이를 위해 2023년 100평 규모의 GMP 시설을 신축하였습니다.그리고 소비자의 안티에이징에 대한 관심이 증가하면서 피부과 시술로 나타나는 피부 개선 효과를 홈케어를 통해 얻고자 하는 니즈가 증가하고 있습니다. 당사가 보유한 바이오 기술을 접목하여 치료, 미백, 주름개선, 피부 질환 등에 효과가 있는 코스메슈티컬 제품에 대한 연구, 개발을 통한 사업 확장할 수 있으며, 당사의 피부재생촉진 성장인자인 rhFGF7을 융합함으로써 프리미엄 코스메슈티컬 시장으로의 사업 확장을 기대할 수 있습니다. 현재 피부재생을 돕는 성장인자(재조합 단백질) rhFGF7은 2019년에 화장품 원료로 공급되어 시장에서 좋은 반응을 얻고 있으며, 창상 피복재 또는 화상 치료제와 같은 제품으로도 출시할 수 있도록 연구를 지속하고 있습니다. rhFGF7은 피부재생 촉진인자로 기능성 화장품 원료로 GMP 생산을 지속해 나갈 것이며, 창상피복재의 원료로도 제품화 될 수 있도록 연구할 것입니다. ③
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Cosmeceutical(코스메슈티컬) 사업(1) 산업의 정의 화장품은 시장변화에 민감하고 기호와 유행에 따라 빠르게 변하여 제품의 사이클이 빠른편입니다. 소량 다품종인 특징이 있는 품목으로 화장품 산업은 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 가치성을 지니며 고부가가치 창출이 가능한 선진형 미래산업이라 할 수 있습니다.(2) 시장의 현황 내수 경기에 민감한 산업이지만, 국내 화장품 시장의 규모는 美, 中, 日 등에 이어 세계 8위 수준이며, 아직 시장규모 및 수출규모가 우리 경제에서 차지하는 비중이 크진않지만 최근 5년간 연평균 41%의 급격한 수출성장률을 기록, 향후 주력 수출산업을 보완할 차세대 성장동력으로 자리매김 중입니다.(3) 당사의 경쟁력피부 재생, 주름개선, 미백효과 등 의학적으로 검증된 기능성 성분을 포함한 화장품사업으로서 당사는 피부 재생 촉진 성장인자인 rhFGF7을 동물세포(CHO)에서 대량 생산할 수 있는 기술 개발에 성공하였으며, 국내 최초로 rhFGF7 성분을 원료로 하는화장품을 모회사인 인스코비에서 출시 하였습니다. 또한 피부 탄력, 주름개선 등 안티에이징 효과가 높은 TGF β1을 동물세포(CHO)에서 대량생산 할 수 있는 기술을 개발하여 기능성화장품으로 상용화 하였습니다.④ 환경설비 공사 사업(1) 산업의 정의21세기는 환경을 중요시하는 신공법 개발에 최선을 다하고 있으며, 국내의 여러 지자체 및 기업들은 이와 같은 시대적 현실에 부응하여 환경 플랜트 사업인 하수 종합 처리장 및 위생 매립장, 폐기물처리장 등 플랜트를 기반으로 고부가가치의 환경 관련사업에 역점을 두고 있습니다.또한 해당 사업은 효과적인 폐기물처리를 통하여 환경보호 및 자원 에너지화를 실현하여 친환경 녹색성장의 국가적·환경적 기여와 사회적 비용을 줄이는 경제적 효과를 이루어낼 수 있는 산업입니다.(2) 당사의 경쟁력당사의 자회사인 (주)인스그린은 1988년 창사 이래 풍부한 경험과 전문기술을 축적해 오며, 초창기에는 기계설비공사에 주력하여 사업기반을 마련하였으며, 환경전문공사업 및 토목·건축공사업을 주력으로 한 종합건설업 분야까지 사업영역을 확대하였습니다. 2018년에는 전기공사업에 진출하였으며, 2020년에는 부동산개발업을 추가하는 등 사업다각화를 계속 추진하고 있으며, 새로운 사업영역에 도전하는 역동적인 회사로 도약하고 있습니다.⑤ 일반설비 사업(1) 산업의 정의 일반설비 사업부문은 포괄적으로 건설업에 속해 있습니다. 건설산업기본법에서 건설업의 종류는 일반건설업과 전문건설업으로 구분되는데 전문건설업은 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업으로 연결회사가 영위하는 일반설비사업은 전문건설업 내 기계설비공사업에 속해 있으며 건축물에 급배수, 냉난방, 공기조화, 소방설비, 배관설비 등의 일반설비를 설치하는 사업을 의미합니다.(2) 당사의 경쟁력당사의 자회사인 환경이엔지(주)는 건축물 중에서 아파트뿐만이 아니라 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원, 전시장, 지하철역사 등 국내 유수의 대규모 프로젝트를 수행해 왔습니다. 일반 설비사업은 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 회사의 규모, 재무상태의 우열 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있으며, 대외 영업력 및 시공능력평가(전국 7,700개 업체중 50위권, 대한기계설비건설협회 제공)가 수주경쟁에 중요한 요소입니다. ⑥ 신규사업(1) mRNA 백신 생산효소 사업mRNA 백신 제조에 필수적인 생산효소 5종은 현재 세계적으로 2개 회사에서 GMP 급으로 생산하고 있으며 전량 수입에 의존하고 있습니다. COVID-19로 인하여 시험단계였던 mRNA 백신 플랫폼 기술이 정식으로 미국 FDA 승인을 받음으로써 앞으로 mRNA 백신 및 치료제의 시장이 더욱 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 당사에서는 2종을 해외 CDMO 개발, 3종을 자체개발로 진행하고 있습니다. 해외 CDMO는 독일, 아르떼에서 세포주개발 및 공정개발이 진행될 예정이며, CMO 생산은 독일, RHB를 우선적으로 계획하고 있으며 점차적으로 한국으로 기술이전
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및 생산을 추진할 계획입니다.(2) 2차전지 및 전기이륜차 사업정부의 보조금 지원 정책에 따라 배달용 이륜차를 중심으로 기존 내연 기관 이륜차 시장은 빠른 속도로 전기 이륜차로 전환될 것으로 예상되며, 배터리 또한 2022년 말 교체형으로 표준이 제정됨에 따라 국가 표준에 기반한 전기 이륜차 및 교체형 배터리의 개발 및 생산이 필요한 상황입니다. 당사는 빠른 시장진입을 위해 해외의 유력 제조사와 한국향 전기 이륜차 개발 및 생산을 공동으로 진행하여 전기 이륜차 판매를 시작하고, 교체형 배터리팩 또한 해외 유력 제조사를 통해 배터리셀 및 솔루션을 공급받아 국내에서 자체 생산 및 판매 역량을 갖추어 나갈 계획입니다.(3) 교체형 배터리 (BSS)사업 그동안 전기이륜차 제조사들은 교체형 배터리를 각자 개발하여 배터리의 크기, 전압, 커넥터, 통신방식 등이 서로 달라 상호 호환되지 않았습니다. 이에 2022년 말 전기이륜차용 교환형 배터리 팩 관련 KS R 6100 4종의 KS표준이 제정되었습니다.셀루메드는 국가 표준을 적용한 배터리 팩을 개발하고 이를 사용하여 운행할 수 있는 전기이륜차를 준비하고 있습니다. 주행에 최적화된 구동 시스템과 각종 주행 편의장치 및 안전장치를 장착할 예정입니다. 이와 함께 전기이륜차 교체형 배터리팩 충전 시설 보급 확대에도 노력을 기울이고 있습니다. 사용자에게 안전하고 편리한 제품을 공급할 수 있도록 항상 연구 개발에 최선을 다하고 있습니다.
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예상하고 있습니다.3) 당사는 2023년 중 ODF(구강용해필름) 사업을 착수하였으며, 2024년 중 방송매체 등 온라인 및 오프라인 판매채널을 통하여 매출이 본격화함에 따라 매출 및 이익이 증대될 것으로 예상하고 있습니다.(3) 만일 이러한 당사의 계획에 차질이 있는 경우에는 계속기업으로서의 존속이 어려우므로 당사의 자산과 부채를 정상적인 영업활동과정을 통하여 장부가액으로 회수하거나 상환하지 못할 수 있습니다. 이와 같이 불확실성의 결과로 계속기업이 타당하지않을 경우에 발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련 손익항목에 대한 수정사항은 재무제표에 반영되어 있지 않습니다. 38. 보고기간 후 사건(1) 당사는 년 월 일 이사회에서 운영자금 및 채무상환자금을 확보하기 위해 백만원의 제 자 배정 유상증자를 결정하였으며 2024년 3월 7일자로 전액 납입되었습니다. 이로 인해 보고기간 말 이후 보통주 주가 증가하였습니다 .(2) 당사는 2024년 3월 13일 이사회 결의에 의거하여 임직원 3명에게 보통주170,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 2024년 3월 29일 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 제13조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제39기 제38기 제37기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 전환권행사 보통주 제17회 사모 전환사채의 전환청구행사 전환권행사 보통주 제17회 사모 전환사채의 전환청구행사 전환권행사 보통주 제18회 사모 전환사채의 전환청구행사 전환권행사 보통주 제18회 사모 전환사채의 전환청구행사 전환권행사 보통주 제19회 사모 전환사채의 전환청구행사 전환권행사 보통주 제19회 사모 전환사채의 전환청구행사 전환권행사 보통주 제19회 사모 전환사채의 전환청구행사 전환권행사 보통주 제21회 사모 전환사채의 전환청구행사 전환권행사 보통주 제21회 사모 전환사채의 전환청구행사 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 유상증자 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 유상증자 전환권행사 보통주 제21회 사모 전환사채의 전환청구행사 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 유상증자 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 유상증자 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 유상증자 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 유상증자 전환권행사 보통주 제23회 사모 전환사채 전환청구행사 전환권행사 보통주 제24회 사모 전환사채 전환청구행사 전환권행사 보통주 제24회 사모 전환사채
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전환청구행사 전환권행사 보통주 제24회 사모 전환사채 전환청구행사 전환권행사 보통주 제24회 사모 전환사채 전환청구행사 전환권행사 보통주 제24회 사모 전환사채 전환청구행사 전환권행사 보통주 제24회 사모 전환사채 전환청구행사 전환권행사 보통주 제24회 사모 전환사채 전환청구행사 전환권행사 보통주 제24회 사모 전환사채 전환청구행사 전환권행사 보통주 제24회 사모 전환사채 전환청구행사 전환권행사 보통주 제24회 사모 전환사채 전환청구행사 전환권행사 보통주 제24회 사모 전환사채 전환청구행사 전환권행사 보통주 제24회 사모 전환사채 전환청구행사 전환권행사 보통주 제25회 사모 전환사채 전환청구행사 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권 행사(2021.03.02 부여분) 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권 행사(2021.03.02 부여분) 전환권행사 보통주 제24회 사모 전환사채 전환청구행사 전환권행사 보통주 제25회 사모 전환사채 전환청구행사 전환권행사 보통주 제25회 사모 전환사채 전환청구행사 나. 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 제25회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 보통주 제26회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 보통주 제27회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 보통주 제28회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 보통주 합 계 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)셀루메드 회사채 사모 표면: 2%만기: 5% 미상환 (주)셀루메드 회사채 사모 표면: 2%만기: 5% 미상환 (주)셀루메드 회사채 사모 표면: 2%만기: 5% 미상환 합 계 나. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 다. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 라. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 마. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 전환사채 발행 제24회 시설 및 타법인주식취득 시설 및 타법인주식취득 전환사채 발행 제24회 시설 및 타법인주식취득 운영 및 시설자금 (*) 전환사채 발행 제25회 운영 및 시설자금 운영 및 시설자금 전환사채 발행 제26회 운영 및 시설자금 운영 및 시설자금 전환사채 발행
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제27회 운영자금 운영자금 전환사채 발행 제28회 운영자금 운영자금 (*) 당사는 2021년 06월 02일 제24회 전환사채를 발행하여 10,000백만원의 시설 및 타법인 주식취득에 사용할 목적으로 조달하였습니다. 이 중 6,000백만원은 mRNA 연구비 목적으로 사용하였습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정내역(연결기준) (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 백만원) 구분 계정과목 채권총액 대손충당금 대손설정률 제39기 매출채권 단기대여금 미수금 선급금 장기대여금 합계 제38기 매출채권 단기대여금 미수금 선급금 장기대여금 합계 제37기 매출채권 단기대여금 미수금 선급금 장기대여금 합계 (2) 매출채권 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 제38기 제37기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 제1109호 적용에 따른 기초 조정 2. 순대손처리액(①+②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 당기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 부도채권등 이상채권을 제외한 채권중 외상매출금 잔액에 대해 분기별 연체전이율을 산출하여 구간별로 충당율을 계산하는 Roll rate법을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있으며, 받을어음에 대해서는 과거평균부도율과 담보율을 고려하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.(4) 당기말 현재 기간별 매출채권(외상매출금) 잔액현황 (단위 : 백만원) 당기말 6개월 이하 6개월 초과 1년 이하 1년 초과 3년 이하 36개월 초과 합 계 채권잔액 구성비율 나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준) (1) 최근 3사업년도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제39기 제38기 제37기 의료기기부문 상품 제품 재공품 원재료 부재료 미착품 합계 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] (2) 재고자산의 실사내역1) 실사일자연결회사는 감사인의 입회하에 재고자산 실사를 실시하였으며, 재고자산 실사일자 및 입회자의 내역은 다음과 같습니다. 법인명 실사일자 실사입회자 (주)셀루메드 정진세림회계법인 2) 장기체화재고 등의 내역연결회사는 주기적으로 재고자산에 대한 감액의 징후를 검토하여 원가와 순실현가치 중 작은 금액을 재무상태표가액으로 표시하고 있습니다. 당기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 계정과목 취득원가 보유금액 손실충당금 장부금액 상 품 제 품 재공품 원재료 부재료 합 계 다. 금융상품의 공정가치와 평가방법(연결기준) (1) 금융상품 종류별 공정가치와 장부금액당기말 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 원) 구 분 당기손익-공정가치측정 기타포괄손익-공정가치측정 상각후원가측정(*) 공정가치로 측정되는 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 소 계 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 기타금융자산 기타비유동금융자산 매출채권 및 기타채권 소 계 금융자산 합 계 공정가치로 측정되는 금융부채 파생상품부채 소 계 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 매입채무 및 기타채무 차입금 리스부채 기타비유동금융부채 소 계 금융부채 합 계 (*) 상각후원가로 측정하는 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 장부금액을 공정가치로 표시하였습니다. ② 전기말 (단위: 원) 구 분 당기손익-공정가치측정 기타포괄손익-공정가치측정 상각후원가측정(*) 공정가치로 측정되는 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 소 계 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 기타금융자산 기타비유동금융자산 매출채권 및 기타채권 소 계 금융자산 합 계 공정가치로 측정되는 금융부채 파생상품부채 소 계 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 매입채무 및 기타채무 차입금 리스부채 기타비유동금융부채 소 계 금융부채 합 계 (*) 상각후원가로 측정하는 금융상품은
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장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 장부금액을 공정가치로 표시하였습니다. (2) 공정가치 서열체계① 공정가치 평가 방법별로 공정가치를 장부가액으로 하는 금융상품은 아래의 수준으로 분류됩니다. 각 수준은 다음과 같이 정의됩니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 ② 당기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 합계 부채 파생상품부채 (*) 공정가치 측정 금융상품 중 취득원가를 공정가치로 측정한 금융자산은 수준별 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 한편, 당기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없습니다. ③ 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 합 계 부채 파생상품부채 (*) 공정가치 측정 금융상품 중 취득원가를 공정가치로 측정한 금융자산은 수준별 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 한편, 전기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없습니다. ④ 당기말 및 전기말 현재 공정가치 수준 2, 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 공정가치측정에 사용된 투입변수는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 공정가치 Level 가치평가기법 투입변수 당기말 전기말 수익증권 및 펀드 현금흐름할인모형 시장수익률, 할인율 등 공제조합 출자금 현금흐름할인모형 시장수익률, 할인율 등 파생상품자산 이항옵션모형 무위험이자율,주가변동성 등 파생상품부채 이항옵션모형 무위험이자율,주가변동성 등 라. 수주계약 현황 (단위 : 원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손 누계액 총액 대손 충당금 환경이엔지 현대자동차그룹글로벌비즈니스센터 현대건설㈜ 환경이엔지 대곡-소사 복선전철 4공구 ㈜대우건설 환경이엔지 창동 창업및 문화산업단지 디엘이앤씨㈜ 환경이엔지 대곡~소사 복선전철 3공구 ㈜대우건설 환경이엔지 힐스테이트푸르지오주안 ㈜대우건설 환경이엔지 광명의료복합클러스터 롯데건설㈜ 환경이엔지 ㈜한라 환경이엔지 한국은행 통합별관 계룡건설산업㈜ 환경이엔지 울산다운2 아파트 한국토지주택공사 환경이엔지 수원영흥푸르지오 ㈜대우건설 환경이엔지 이대 마곡병원 디엘이앤씨㈜ 환경이엔지 고양향동 스타비즈 디엘이앤씨㈜ 환경이엔지 별내선(암사~별내) 복선전철 4공구 ㈜태영건설 환경이엔지 판교 KT 사옥 신축공사 쌍용건설㈜ 환경이엔지 인천공항 T2 장기주차장 동부건설㈜ 환경이엔지 과천지식정보타운 ㈜태영건설 환경이엔지 남양주 다산지금 오피스텔 ㈜태영건설 환경이엔지 힐스테이트 청계 센트럴 현대건설㈜ 환경이엔지 알앤알물류 평택센터 ㈜포스코건설 환경이엔지 원주 군부대 시설공사(기계) 신세계건설㈜ 환경이엔지 원주 군부대 시설공사(소방) 신세계건설㈜ 환경이엔지 힐스테이트 달성공원역 현대건설㈜ 환경이엔지 힐스테이트 장안 센트럴 현대건설㈜ 환경이엔지 미래인로지스부천 (소방) 미래인로지스부천피에프브이㈜ 환경이엔지 미래인로지스부천(일반) ㈜한라 환경이엔지 e편한세상 문정 디엘이앤씨㈜ 환경이엔지 구립 장애인종합복지관 환경이엔지㈜ 환경이엔지 경기주택도시공사 융복합 ㈜태영건설 환경이엔지 경기주택도시공사 융복합 (가설) ㈜태영건설 환경이엔지 덕소7구역 기계설비공사 라온건설㈜ 환경이엔지 덕소7구역 소화설비공사 라온건설㈜ 환경이엔지 영동.한양빌라 정비사업 라온건설㈜ 환경이엔지 용인미르 화재복구 공사 벨포코리아(유) 환경이엔지 힐스테이트 더 운정 현대건설㈜ 환경이엔지 서울 종암 라온 청년주택 라온건설㈜ 환경이엔지 외국기업창업지원센터(IKP)수재복구공사 벨포코리아(유) 환경이엔지 KT구의역세권 롯데건설㈜ 환경이엔지 마곡 MICE 복합단지구 신동아건설㈜ 환경이엔지 LG화학
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대전기술연구원리모델링 두산건설㈜ 환경이엔지 경희중 건축공사(석면해체제거) 서울특별시동부교육청 경희중학교 환경이엔지 경희중 건축공사(체육관 환경개선) 서울특별시동부교육청 경희중학교 환경이엔지 아산배방 라온(기계) 라온건설㈜ 환경이엔지 아산배방 라온(소방) ㈜하나원디앤씨 환경이엔지 지하철 1호선 종각역 환경이엔지㈜ 환경이엔지 청담삼익아파트 롯데건설㈜ 환경이엔지 힐스테이트 삼성 현대건설㈜ 환경이엔지 힐스테이트 삼성(소방) 환경이엔지㈜ 환경이엔지 생활SOC 금천구 가족센터 금천구 환경이엔지 마포신수동 주택조합 현대건설㈜ 환경이엔지 아크로 여의도 더원(일반) 디엘이앤씨㈜ 환경이엔지 아크로 여의도 더원(소방) 환경이엔지㈜ 환경이엔지 ASML화성 쌍용건설㈜ 환경이엔지 제3처리장 배관 교체공사 서울특별시 환경이엔지 영주 휴천동 공동주택(기계) 에이치디씨아이앤콘스㈜ 환경이엔지 영진약품 화재피해 복구 벨포코리아건설(유) 환경이엔지 영주 휴천동 공동주택(소방) ㈜에스제이산업개발 환경이엔지 대구점23RM 현장 신세계건설㈜ 환경이엔지 대구점 B1F 식품리뉴얼 ㈜신세계동대구복합환승센터 환경이엔지 기초과학연구원 2차 건립공사 동부건설㈜ 환경이엔지 ANGIO실 분만실 설비공사 (학)일송학원 한림대학교성심병원 환경이엔지 ANGIO실 (크린룸 공사) (학)일송학원 한림대학교성심병원 환경이엔지 양강중 시설개선공사 서울특별시 강서양천교육지원청 인스그린 문산~도라산 고속도로 제2공구(전기포함) 한국도로공사 인스그린 21-육-00부대 시설공사 국군재정관리단 인스그린 21-남-해 쇄암리중본오수처리시설 제9181부대 인스그린 구리병원 경계울타리 공사 국군의무사령부 인스그린 춘천시 음식물류폐기물자원화시설 민간위탁 용역 춘천시 인스그린 당진음식물류폐기물 자원화시설 민간위탁용역 당진시 인스그린 김천가축분뇨 자원화시설 민간위탁운영 김천시 인스그린 이천 군량리 근린생활시설 공사 및 부대토목공사 에스피씨군량물류 인스그린 경기의료원 안성병원 환경개선사업 주차장 조성 토목공사 안성병원 인스그린 2023년 강원본부 비탈면 보완공사(1권역) 한국도로공사 강원본부장 인스그린 대장지구 공공도서관 긴립공사(건축) 성남시 인스그린 화양초 외벽개선 및 창호 교체공사 수원교육지원청 인스그린 비산초 그린스마트스쿨 본관동 리모델링공사 안양과천교육지원청 인스그린 23-A-00부대 기계공사 육군 제28보변사단 인스그린 고양바이오매스 후부숙조 보수공사외 11건 고양도시공사외 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 경영진단 및 분석의견은 일부 예측자료가 포함 될 수 있으며 실제 결과와 다를 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대 등과 같은 단어를 포함하며 예측정보는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. 1) 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내 ·외 금융 시장의 동향 2) 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정3) 사업목적사항 등에 관한 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한여건 변화 4) 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보" 에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바라고 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험과 불확실성을 반영하기 위하여 동 의견서에 대한 정정 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없으며 예측정보로서 동 의견서의 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 또한 본 내용과 관련된 사항들은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 2항에 의거 손해배상등의 책임 등이 없음을 알려드립니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태연결실체의 지난 2개 사업연도말의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 제 39 기 제 38 기 증감액 증감비율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 ※ 당사(연결기준)의 자산총계은 664억원, 부채총계는 434억으로 전기대비 자산과 부채는 각각 28.72% 감소, 13.97% 증가하였고, 자본총계는 230억원으로 전기대비 58.25% 감소하였습니다. 나. 영업실적 연결실체의 지난 2개 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 제 39 기 제 38 기 증감비율 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 적자지속 계속사업이익(손실) 적자지속 중단사업순이익(손실) 적자지속 당기순이익(손실) 적자지속 총포괄손익 적자지속 ※ 당사의 제39기 연결기준 매출액은 955억, 영업손실은 104억, 당기순손실은 379억으로, 전기대비 연결기준 매출액은 21.73%감소, 영업이익과 당기순이익은 적자 지속 상태입니다. 4.. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유상증자를 통한 자금 조달내역- 해당사항 없음. 나. 상환의무가 있는 조달자금(1) 연결실체의 당기말 및 전기말 현재 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 유동차입금 단기차입금 유동성전환사채 소 계 비유동차입금 장기차입금 소 계 합 계 (2) 연결실체의 당기말 및 전기말 현재 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 종류 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 원화 신한은행(*1) 원화 건설공제조합(융자차입)(*2) 원화 하나은행(*3) 원화 중소기업은행(*4) 원화 중소기업은행(*4) 합 계 (*1) 연결회사의 토지/건물이 담보로 제공되어 있으며, 채권최고액은 2,400,000천원입니다.(*2) 연결회사의 건설공제조합 출자금이 담보로 제공되어
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있습니다.(*3) 연결회사의 토지/건물이 담보로 제공되어 있으며, 채권채고액은 864,000천원입니다.(*4) 연결회사의 투자부동산이 담보로 제공되어 있으며, 채권최고액은 3,600,000천원입니다.(3) 연결실체의 당기말 및 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 발행일 만기일 액면이자율 보장이자율 당기말 전기말 제24회 원화사모전환사채 제25회 원화사모전환사채 제26회 원화사모전환사채 제27회 원화사모전환사채 제28회 원화사모전환사채 합 계 가산 : 상환할증금 차감 : 전환권조정 유동성전환사채계 (4) 상기 전환사채 발행조건은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 제24회 제25회 제26회 제27회 제28회 발행가액 사채액면금액의 100% 발행할 주식 기명식 보통주식 상환방법 사채원금의 109.6453%에 해당하는 금액을 일시상환 사채원금의 109.6453%에 해당하는 금액을 일시상환 사채원금의 109.6452%에 해당하는 금액을 일시상환 사채원금의 109.6452%에 해당하는 금액을 일시상환 사채원금의 109.6452%에 해당하는 금액을 일시상환 사채의 PUT OPTION 사채발행일로부터 1년이 경과되는 시점 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전조기 상환을 청구할 수 있음. 인수인은 조기상환지급일 전일까지 PUT OPTION 행사여부를 통지하여야 함. 사채발행일로부터 1년이 경과되는 시점 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전조기 상환을 청구할 수 있음. 인수인은 조기상환지급일 전일까지 PUT OPTION 행사여부를 통지하여야 함. 사채발행일로부터 1년이 경과되는 시점 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기 상환을 청구할 수 있음. 인수인은 조기상환지급일 전일까지 PUT OPTION 행사여부를 통지하여야 함. 사채발행일로부터 1년이 경과되는 시점 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기 상환을 청구할 수 있음. 인수인은 조기상환지급일 전일까지 PUT OPTION 행사여부를 통지하여야 함. 사채발행일로부터 1년이 경과되는 시점 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기 상환을 청구할 수 있음. 인수인은 조기상환지급일 전일까지 PUT OPTION 행사여부를 통지하여야 함. 사채의 CALL OPTION 매도청구권(Call Option)의 옵션 조항이 없음 사채발행일로부터 1년이 경과되는 시점 및 이후 매 1개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면금액 60%에 대하여 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 함 사채발행일로부터 1년이 경과되는 시점 및 이후 매 1개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면금액 50%에 대하여 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 함 매도청구권(Call Option)의 옵션 조항이 없음 매도청구권(Call Option)의 옵션 조항이 없음 전환청구기간 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 원금 상환기일 1개월 전일까지 전환가격 전환가능수량 5. 부외거래 ※ 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항-동 공시서류인 사업보고서의 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항-환경규제에 대한 특이사항이나 제제와 관련된 사항은 없으며, 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항-동 공시서류인 사업보고서의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 개요 당사의 사업은 총3개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문의 생산제품 및 제품판매 유형에 따라 아래와 같이 구분할 수 있습니다.ㆍ자동화설비부문 : 차체자동용접라인제조, 전기차 Battery 설비제조ㆍ자동차부품부문 : 자동차 Door 제작, 자동차 안전벨트 제작, 자동차 내장품 제조외ㆍ기타부문: 임대매출, 금형매출 등 당사 및 연결종속회사의 사업현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 회사 주요제품 주요고객 자동화설비부문 (주)우신시스템인도우신엔지니어링무한우신기계유한공사WOOSHIN NORTH AMERICA LLC 자동차 차체자동용접라인제조전기차 Battery 설비제조 GM, FORD, VOLVO, Daimler, Lordstown, 현대, 기아 외 40여개사 이상현대모비스, SK이노베이션, HL그린파워, Rivian 외 자동차부품 자동차 DOOR자동차 SEAT BELT(안전벨트)자동차 내장품(플라스틱 사출) 외 GM, 현대, 기아, KG모빌리티 외 기타부문 임대매출 외 나. 사업부문별 재무현황 (단위 : 천원) 구 분 차체설비부문 자동차부품부문 기타부문 합 계 당 기 전 기 당 기 전 기 당 기 전 기 당 기 전 기 1. 매출액 2. 영업이익(손실) 3. 유무형자산 유형자산 무형자산 계 유형자산감가상각비 무형자산상각비 계 다. 공통 판매비와 관리비 및 자산 - 합리적인 배부기준 적용 (1) 공통비판매비 - 각 사업부별 귀속이 확실한 직접비용은 각 사업부문에 직접 귀속. - 귀속여부가 불분명한 공통비는 합리적인 배부기준(인원수비율 등)에 의 거 적절한 배분이 이루어 지도록 함. (2) 공통자산 - 유형자산, 무형자산의 경우, 각 사업부문별로 구분 귀속함 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사 업 부 문 매출유형 품목 용 도 주요 상표 등 매 출 액 비율 자동화설비부문 제품 차체 자동용접라인 제조 자동차 차체를 자동으로 용접하기 위한 설비 ABAS 자동차부품부문 임가공, 제품,상품 자동차 Door 가공 자동차 안전벨트외 자동차 내장품외 자동차용 Door, 자동차용 안전벨트외 자동차 내장품용 부품외 기타부문 임대매출, 금형매출 등 기타 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 자동화설비부문 원재료 기계/전기설비 차체자동용접 라인설비 구성품 (주)영진기계외 AIR CYL외 한국FESTO외 소계 합 계 자동차 부품부문 원재료 SEAT BELT SEAT BELT 구성부품 현성정공외 자동차내장재 PRL류 외 (주)대하외 소계 외주가공비 임가공 SEAT BELT 부품조립 삼정산업외 임가공 자동차 Door 가공 (주)우주이엔지외 하도급 PRL류 외 대명산업외 소계 합 계 주1) 매입액은 40기(2023.01.01~2023.12.31)의 수치임. 주2) 기계/전기설비:프로젝트의 사양 및 설계에 따라 다양한 형태의 '기계/전기설비'를 구매하게 되므로 집합적으로 '기계/전기설비'로 표시함.주3) 상기 주요 원재료와 관련한 매입처는 회사와 일상적인 영업활동에 의한 관계 이외의 특수한 관계를 갖고 있지 않음. 주4) 자동차부품제작 중 자동차 Door 가공의 주요 원재료는 사급품으로 임가공비용만 표시함. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 각 사업부문별 원재료 중에 사용 빈도가 많은 재료를 선정하였으며, 일부 원재료의 경우 고객사와의 계약과 원자재 종류가 많아 부품별 평균단가를 적용하였습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 사업부문 품목 용도 주요매입처 회사와의 관계 구입단가 제40기 제39기 제38기 차체설비 차체설비 및 배터리 설비 제작 OBARA 외 없음 철판(12T×4×8/KS표준) 동서특수강업 없음 한국에스엠씨 없음 성원교역 없음 삼익 THK 없음 자동차부품 차체 Door 부품제작 한국지엠주식회사 없음 한국지엠주식회사 없음 TM 스웨이드 NNB 원단 자동차 내장부품 제조용 플라스틱 수지 및 원단 코오롱글로텍 없음 LX2
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스웨이드 MMH 원단 코오롱글로텍 없음 TM 멜란지니트 YYU 원단 한서피엠에스 없음 (주)세원이엔아이 없음 ㈜대솔오시스 없음 고장력강 ( SPFH590 외/kg ) 자동차 Seat Belt 포스코 없음 고탄소강 ( S55CM-S 외/kg ) 한금 없음 당사는 한국 SMC, 한국 OBARA, 삼익 THK 등 약 100여개의 주요 구매품 거래업체로부터 물품을 공급받아 전 세계 유수의 자동차회사에 자동차 차체자동화 용접설비를 납품하고 있습니다. 자동차 차체자동화 용접설비를 구성하기 위한 수많은 제작품 및 구매품 중 가장 대표적인 아이템에 대한 단가는 국제 경쟁입찰에서 가격경쟁력 우위를 선점하기 위한 전략의 일환으로 해당 업체들과 전략적 협약을 통해 최근 5년간 가격변동 없이 지속적으로 구매하고 있습니다. 다만, 환율 및 원자재 시황과 직결되는 품목인 철판 및 동 제품을 주 원재료로 하는 자재에 대해서는 시장 상황에 따라 인상 또는 인하 요인이 있는 경우 이를 반영하기도 하지만, 급격한 인상요인 또는 지속적인 인상이 예상되는 경우, 수요 예측을 통한 선 물량 재고확보 및 구매선 다변화 등을 통해 안정적인 가격으로 물품을 공급받고 있으나 현재의 시장 상황이 세계적인 원자재(철판 및 구리) 가격의 폭등으로 인해 주요 원재료의 지속적인 단가 인상 압력이 있을 것으로 전망하고 있어 일부 아이템의 가격 변동이 불가피 할 것으로 예상하고 있습니다. 다. 생산능력 (단위 : 천원) 사 업 부 문 품 목 제40기 연간 제39기 연간 제38기 연간 자동화설비부문 차체자동용접LINE 외 자동차부품부문 차체부품(Door) 자동차부품(안전벨트 외) 자동차부품(내장재 외) 주1) 생산능력의 산출근거 ① 자동화설비부문(차체자동화용접LINE) 생산능력 = 총 가동가능 man hour / 프로젝트 매출원가 1억당 man hour(총 가동가능 man hour = 일평균생산부문인원 * 일가동시간 * 연간생산일수) ② 자동차부품부문생산능력 = 당사에서 생산중인 품목의 평균단가 * 완성차 업체의 생산 Order (완성차 업체의 생산 Order 및 설비의 변동에 따라 생산능력 등에 변동이 있음) 라. 생산실적 (단위 : 천원) 사업부문 품목 제40기 연간 제 39기 제 38기 자동화설비부문 차체자동용접LINE 자동차부품부문 차체부품(DOOR) 자동차부품(안전벨트 외) 자동차부품(내장재 외) 마. 당해 사업연도의 가동률 (단위 : %) 사 업 부 문 품 목 제40기 연간 제39기 연간 제38기 연간 자동화설비부문 차체자동용접LINE 외 자동차부품부문 자동차부품(Door) 자동차부품(안전벨트 외) 자동차부품(내장재 외) 바. 생산설비의 현황 등 지역 사업장 소재지 국내 사업장 (주)우신시스템 본사 서울특별시 영등포구 영등포로 20 (주)우신시스템 시화공장 경기도 시흥시 공단1대로 333 (주)우신시스템 시화2공장 경기도 시흥시 군자천로185번길 45 (주)우신시스템 울산공장 울산광역시 울주군 웅촌면 고연공단2길 129 (주)우신세이프티시스템 경기도 화성시 향남읍 토성로 295 (주)에이에프에프씨 전라북도 전주시 덕진구 반룡로 50 해외 사업장 무한우신기계유한공사 중국 무한시 무한경제기술개발구 차성동로 308 인도우신엔지니어링 ＊상기 사업장은 (주)우신시스템의 주요 사업장 및 연결대상 주요종속회사의 본사 사업장입니다. 당사의 주요 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 기타유형자산, 건설중인 자산 등이 있으며, 2023년 당기말 현재 장부가액은 120억원이며 상세 내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구분 기초잔액 취득/대체 처분 감가상각비 환율변동 기말잔액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 40 기 제 39 기 제 38 기 자동차 자동화설비부문 제품 차체자동용접라인 외 수 출 내 수 소 계 자동차 부품부문 임가공/제품 자동차 Door가공 /안전벨트제작/자동차 내장재외 수 출 내 수 소 계 기타매출 임대매출/금형
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임대/금형 내수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 영업조직도.jpg 영업조직 (2) 판매경로① 차체설비부문 차체설비의 판매경로는 자체의 지역별, 국가별 영업망(현지공장포함)을 통해 고객에게 직접 납품하는 판매방법을 기본으로, 설비를 납품했던 고객의 요구에 의한 판매, 일본 금형업체(오기하라, 후지 등)와의 협업에 의한 판매, 국내 및 국외 대기업 상사와의 협업에 의한 판매, 일본을 비롯한 외국의 엔지니어링 회사나 차체 용접설비 메이커의 요구에 의한 판매 등 여러 경로를 통해 판매가 이루어지고 있습니다. 외부와의 협업에 의한 판매망을 효율적으로 활용하면서 궁극적으로는 이익의 극대화를 위하여 적극적인 자체 영업능력 및 영업망을 확보하고자 노력하고 있습니다. 국내의 경우 현대, 기아, 한국지엠, 쌍용, 르노삼성 등의 자동차 메이커에 납품하고 있으며, 해외는 북미나 남미, 유럽, 중국, 인도 등의 자동차 메이커에 직접 납품하거나, 일본의 경우와 같이 일본내 차체 용접설비 업체를 통해 납품하고 있습니다. 특히 글로벌 현지법인을 설립하여 상호 협조체제하에 영업활동을 하고 있습니다. 차체설비부문의 판매경로.jpg 차체설비부문의 판매경로 ② 자동차부품부문DOOR의 경우 GM KOREA의 부평공장과 GM KOREA를 통해 GM의 해외공장에 차체 DOOR를 납품하고 있습니다. 안전벨트의 경우 Height Adjuster를 포함 하여 국내는 한국 지엠, 현대기아 자동차, 쌍용자동차 등에 공급 되고 있으며 해외에는 GM의 글로벌 공장에 납품하고 있습니다.내장재의 경우 현대기아 자동차, 현대모비스 등에 공급되고 있으며 해외에는 고객사를 통하여 미국, 브라질, 슬로바키아, 유럽 등으로 납품하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 (가) 국내매출의 경우차체설비매출의 경우 영업팀에서 직접 영업활동 및 판매활동을 수행하고 있으며, 프로젝트 대금은 프로젝트 계약상의 조건 및 진행률에 따라, 계약금, 중도금, 잔금의 형태로 나뉘어져 지불되며, 결제조건은 2~3개월 약속어음의 형태입니다.자동차부품(Door)의 경우 자동차사로부터 발주되는 수량에 년간 납품 단가에 의해 매출이 발생 되지만, 산업의 형태가 임가공이므로 총매출이 아닌 순매출을 인식하게 됩니다. 그리고 안전벨트 및 내장재는 고객사의 완성차 생산계획 수량에 맞추어 납품 및 판매되고 있으며, 국내 매출의 경우 판매량(고객사 차량 조립대수)과 납품 단가에 의해 매출이 발생 됩니다. (나) 수출의 경우 차체설비수출의 경우 본사 영업팀에서 주관하며, 해외 자동차 금형업체와 전략적 제휴를 통한 합작 프로젝트 형태로 수주를 받는 경우와 차체 자동용접 라인 단독으로 수주를 받는 경우가 있습니다. 국내매출과 마찬가지로 계약시 조건에 따라 계약금, 중도금, 잔금의 형태로 지불되며, 결제조건은 at sight L/C 또는 T/T 송금 방식입니다. 자동차부품(안전벨트)의 경우, 해외고객사 공장에 직수출하는 제품의 경우 선적된 수량과 납품 단가에 의해 매출이 발생 됩니다. (4) 판매전략 - 글로벌 현지법인을 통한 BRICs 시장 점유율 확대 (공동 마케팅 및 중국자동차 업체의 국내외 발주분을 동사 및 동사의 관계사에서 수주)- 국내 매출 부문은 월등한 기술력을 기반으로 수익성 위주의 선별 수주 전략 - 기존 고객에 대한 유지 마케팅 실행으로 후속 프로젝트 수주 계획- 선진 자동차 메이커의 글로벌화 전략에 따른 전략적 파트너 관계로서의 기술제휴 - 자동차부품에서의 신규차종수주를 위한 품질경쟁력 향상 다. 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 Rivian R1 캐파업 기타 합 계 (주1) 당사의 사업부문 중 자동화설비 부문은 수주산업에 해당하며, 설비사업에 계절적 경기변동의 특성은 없습니다.(주2) 당사의 자동화설비 사업은 수량의 표시가 중요하지 않아 별도로 표시를 하지 않았습니다.(주3) 수주상황은 현재 진행중인 프로젝트 기준으로 작성하였으며, 진행이 최종 완료된 품목은 제외하였습니다.(주4)
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상기 수주총액 등의 수치는 환율의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 납기일은 제품 납품 후 설치, 시운전 및 양산대응 등이 종료되는 시점을 기준으로 작성하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 위험관리의 개요당사는 금융상품을 운용함에 따라 다음과 같은 위험에 노출되어 있습니다.① 신용위험② 유동성위험③ 환위험④ 이자율위험상기 위험과 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리 및 위험관리의 목적, 정책및 절차와 위험측정방법은 본 주석에서 설명하고 있으며, 추가적인 양적 공시사항은 관련 주석에 포함되어 있습니다.(2) 위험관리 개념체계당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 재무부문은 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출 정도를 주기적으로 분석하고, 전반적인 금융위험관리 전략을 수립하고 있습니다.또한, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (3) 금융위험관리① 신용위험관리당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다. 또한 당사는 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책을 수립하여, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 파생상품자산 기타금융자산(유동) 매출채권 및 계약자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) 기타금융자산(비유동) 합 계 한편, 당사는 (주)우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 기타금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. ② 유동성위험관리당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 당사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 (주)우리은행 등과 무역금융한도를 확보하고 있으며 당사의 지급보증 등을 통하여 적정수준의 차입한도를 확보하고 있습니다.당기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.ⓐ 당기말 (단위 : 원) 구분 1년미만 1년이상-2년미만 2년이상 합 계 매입채무 단기차입금 유동성장기차입금 파생상품부채 기타금융부채 금융보증부채(*) 장기차입금 합 계 (*) 금융보증부채의 경우 보증을 요구받을 수 있는 가장 이른기간에 대한 최대 보증금액입니다.상기 만기분석은 장부금액을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 이자지급 관련 현금흐름은 제외되어 있습니다. ⓑ 전기말 (단위 : 원) 구분 1년미만 1년이상-2년미만 2년이상 합계 매입채무 단기차입금 유동성장기차입금 당기손익-공정가치 측정 금융부채(유동) 기타금융부채 금융보증부채(*) 장기차입금 합 계 (*) 금융보증부채의 경우 보증을 요구받을 수 있는 가장 이른기간에 대한 최대 보증금액입니다. 상기 만기분석은
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장부금액을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 이자지급 관련 현금흐름은 제외되어 있습니다. ③ 환위험당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 필요한 경우 환위험관리를 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 외화금융자산 외화금융부채 외화금융자산 외화금융부채 USD EUR CAD CNY JPY INR VND GBP MXN 합 계 당사는 내부적으로 환율 변동으로 인한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동시 환율변동으로 인한 당기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CAD CNY JPY INR VND GBP MXN 합 계 상기 민감도 분석은 당기말 및 전기말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. ④ 이자율위험관리 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 차입금은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 장기차입금 합 계 당기말과 전기말 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 순이익 증가(감소) (4) 자본위험관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입 및 유상증자 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 당사의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 당사의 자본구조는 전기와 대비하여 중요한 차이가 존재하지 않습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 가.총차입금 나.현금및현금성자산 차감 다.순부채(가-나) 라.자본총계 마.총자본 바.자본조달비율(다/마)(*1) 32. 현금흐름표(1) 당기와 전기 중 영업활동현금흐름 중 수익.비용의 조정 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 금융원가 금융수익 감가상각비 투자부동산감가상각비 무형자산상각비 퇴직급여 외화환산손실 대손상각비 외화환산이익 장기종업원급여 유형자산처분손실 유형자산처분이익 공사손실충당금순환입액 법인세비용 재고자산평가손실환입 기타손익 판매보증충당부채순전입액 정부보조금 수익 합 계 (2) 당기와 전기 중 영업활동현금흐름 중 영업활동으로 인한 자산.부채의 변동내역은다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 매출채권및계약자산의 증가 기타금융자산의 감소(증가) 기타비금융자산의 증가 재고자산의 감소(증가) 매입채무및기타채무의 증가(감소) 계약부채의 증가 파생상품부채의 증가(감소) 기타금융부채의 증가(감소) 기타비금융부채의 감소 퇴직급여의 지급 판매보증충당금의 감소 장기종업원급여의 지급 합 계 (3) 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 유형자산 취득 미지급 대체 건설중인자산의 유형자산 대체 장기차입금의 유동성장기차입금 대체 자기주식 취득 미지급금 (4) 당기 및 전기의 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.① 당기 (단위 : 원) 구분 기초 현금흐름 비현금변동 기말 상각 대체 사용권자산 취득 기타 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 리스부채 합 계 ② 전기 (단위 : 원) 구분 기초 현금흐름 비현금변동 기말 상각 대체 사용권자산 취득
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기타 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 리스부채 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약 등이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 구분 연구인력 개발의 내용 프로젝트 적용 자동차 차체 자동화설비 및 전기차 Battery 설비 21명 -자동차 차체 썬루프 롤헤밍 시스템 -사이드 게이트 위치결정이 용이한 다차종 메인벅 자동 공정 장치 -다차종 대차교환 시스템 -썬루프 시간 단축을 위한 시스템 및 롤헤드 개발 -차체 도어라인 교정기(Correction System) 기술 - 썬루프 시간 단축을 위한 시스템 및 롤헤드 - 차체 도어라인 교정기(Correction System) 기술 자동차 안전벨트 제조 53명 - 오버슛 방지기술이 적용된 리트랙터 디그리시브 로드리미터 구현 - Gas를 차량에 탑승한 탑승자의 위치와 반대방향으로 전환 - 시트벨트 하중 경함 장치 - 스풀의 회전속도에 따라 작동구간이 조절되는 로드리미터 - 무선 버클 시스템 및 이의 운용방법 - WBS(Wireless Buckle Switch) 세계최초 양산 적용 - 리트랙터 볼 Type 양산 적용 자동차 내장부품 제조 8명 - 내장재 인서트 사출성형용 금형 기술 외 - 내장부품 양산 적용 (2) 연구개발 주요실적 구분 발명의 명칭 출원번호 비고 자동차 차체 자동화설비 및 전기차 Battery설비 썬루프 롤 헤밍장치 외 국내 특허등록 41건,해외 5건 사이드 게이트 위치결정이 용이한 다차종 메인 벅 자동 공정 장치 변위센서를 이용한 차체제조시스템 자동차 안전벨트 제조 리트랙터 제어용 가속도 센싱장치 외 국내 특허등록 64건, 해외 18건 충격에 의한 해리가 방지되는 버클 차량용 시트의 탑승자 인식장치 무선 버클 시스템 및 이의 운용방법 자동차 내장부품 제조 자동차 필러 내장재의 사출성형용 금형 외 국내 특허등록 9건 (3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제40기 제39기 제38기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 노무비,제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주)연구소 급여는 판매비와 관리비 및 제조경비에 연구비 및 개발비로 처리하였으며, 감가상각비는 제조경비의 개발비로 처리하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 (1) 산업의 특성1. 자동차 차체 자동화설비자동차 차체 자동용접 라인 제조 관련 산업은 자동차메이커에서 신규/변형모델을 생산하기 위해 필요한 필수 제조설비 중 차체부품을 용접하기 위한 TOOL(자동차 차체 자동용접 라인 설비)로서, 프로젝트성 주문생산품의 형태이므로 그 규모나 내용은 광범위하며, 고객의 요구 사항에 의해 여러 형태로 나뉘어 질 수 있습니다. 또한 제품의 판매만이 아닌 엔지니어링으로 판매할 수 있는 기술과 제품의 복합 생산매체라 할 수 있습니다. 2. 전기차 Battery 설비글로벌 환경규제 강화와 미래차에 대한 수요 증가로 글로벌 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 배터리 관련 설비 및 부품 역시 새로운 사업영역으로 성장하고 있습니다. 특히, 당사가 영위하고 있는 전기차 Battery 자동화설비는 각 국가의 친환경 자동차 정책에 따라 전기차 수요가 급증함으로써 필수설비가 되어가고 있습니다. 차체자동화설비와 마찬가지로 프로젝트성 주문생산품의 형태이고, 배터리 제조사 또는 자동차사 등 고객의 요구사항에 따라 여러형태로 나뉘어 질 수 있습니다. 3. 자동차부품 , 안전벨트, 내장부품>자동차 부품산업은 완성차 업체의 성장과 함께 꾸준한 발전을 이루어 왔습니다. 특히 기술력이 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 기초 역할을 하고 있으며, 완성차 업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받습니다. 또한 각종 기간산업의 성장을 유발시키는 전방산업입니다. 특히, 자동차용 안전 부품은 승객의 안전과 직결됨으로 인해, 안전 부품시장은
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극도로 폐쇠적이며 시장에서 장기간 증명된 신뢰성이 매우 중요하게 여겨집니다. 따라서 기술 및 Know-How를 선점 하고 있는 해외 다국적 경쟁업체의 장벽이 매우 높다고 볼 수 있습니다. 당사는 이미 오랜 기간 시장에서 검증된 신뢰성과, 선두 경쟁자를 아우르는 독자 기술력으로 글로벌 자동차 시장에서의 점유율을 높여가고 있습니다. 자동차 내장부품 사업은 자동차의 모델별 전용부품으로서 자동차사와의 합작관계가 매우 중요합니다. 당사는 고도의 품질과 다양한 부품을 효율적으로 생산할 수 있는 시스템을 구축함으로서 국내외 자동차 모델별 부품 수주를 확대하고 있습니다.(2) 산업의 성장성1. 자동차 차체 자동화설비자동차 회사의 차종개발은 보통 4년에서 5년 정도의 주기로 신차를 개발하고 있으며매년 차종별로 변형모델을 시장에 선보이고 있습니다. 따라서, 자동차 생산에 있어 필수 설비인 자동차 차체 자동용접 라인의 신규제작 및 설비변경은 계속해서 수요가 발생하여, 당사의 주력사업은 지속적으로 성장 할 것으로 예상되고 있습니다.2. 전기차 Battery 설비친환경자동차로 가장 큰 관심을 받고 있는 전기자동차는 매년 큰 폭으로 수요가 증가하고 있으며, 전기차 Battery 설비 시장 역시 판매대수가 증가함에 따라 규모는 확대될 예정입니다. 전기차 배터리 관련 자동화 설비는 배터리 패키징 설비 외에도 전기차 생산대수 증가에 따라 다양한 파생설비로 확대될 전망입니다. 3. 자동차부품 , 안전벨트, 내장부품>당사가 납품하고 있는 차체부품인 Door부품의 경우 고객사의 주력 SUV 모델로써 해외에서의 판매량이 증가함에 따라 지속적인 물량공급이 예상됩니다. 자동차 안전부품 산업은 각국의 자동차 안전 관련 법규 강화 및 소비자 안전 의식 강화로 인해 그 시장이 양적으로나 질적으로 확대 추세에 있습니다. 또한 최근 자동차산업의 패러다임이 환경과 안전 그리고 자유롭고 편리한 자율주행 시대로 빠르게 전환됨에 따라 안전벨트에 대한 중요성이 더욱 커질것으로 예상됩니다. 당사는 글로벌 상위 메이저 안전부품 기업으로 도약하기 위한 국내외 수주 확대가 지속되고 있습니다.내장부품산업은 자동차 부품산업 중 인테리어 부문으로서 글로벌 자동차 시장의 성장과 함께 할 대표 부품산업 중 하나입니다. 향후 국내외 자동차산업의 방향에 따라 내장품은 필수적인 제품으로서 소재는 점차 더 다양하고, 탑승자에게 편리하게 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 고객사의 주력 자동차 모델에 대한 수주를 확대하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성1. 자동차 차체 자동화설비전체 매출의 약 70% 이상이 수출로 이루어지며, 현재 전세계 약 40여 자동차 메이커에 납품을 하고 있고, 자동차사의 설비투자시기 또한 다양하므로 특별한 계절적 경기변동의 특성은 없습니다. 다만, 전 세계적인 자동차 메이커의 설비투자 감소에 따른 수주감소가 불가피한 경우도 있지만, 개발도상국의 경우 자동차 설비투자가 꾸준히 증가하고 있고, 경기침체기라 하더라도 차종변경은 매년 있을 수 밖에 없으므로 경기변동의 영향은 크지 않습니다. 2. 전기차 Battery 설비전기차 시장의 확대와 완성자동차 업체 및 배터리 제조사의 투자전략에 따라 큰 변동이 있을 것으로 예상되며, 특별한 계절적 경기변동의 특성은 없습니다. 3. 자동차부품 , 안전벨트, 내장부품>자동차 부품사업은 완성차 업체와 직접적인 영향이 있고, 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 부품산업은 계절적인 경기변동의 영향은 적지만, 글로벌 경제상황에 따른 자동차 수요의 증감에 영향을 받습니다.(4) 경쟁요소1. 자동차 차체 자동화설비국내의 경우 내수시장에서 후발 설비 메이커와 경쟁을 하고 있으며, 해외의 경우 유럽, 일본 등 선진 설비메이커들과 경쟁을 하고 있습니다.30년 이상의 국내외 대형 프로젝트 경험을 통하여 축적된 기술력과 Know How를 기반으로 세계 최고의 차체 자동용접라인 시스템을 기획 단계에서부터 A/S까지 제공할 수 있는 Total Engineering System을 구축하였습니다. 또한 미국, 인도, 중국 등에 현지법인을
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설립하여 글로벌 네트워크를 기반으로 가격 경쟁력 우위 확보에 힘쓰고 있습니다.2. 전기차 Battery 설비 전기차와 자율주행차로 대표되는 미래 자동차 기술이 등장하면서 자동차산업의 변화속도가 굉장히 빨라지고 있습니다. 전기차 Battery설비는 최근 전기차의 폭발적인 수요증가와 함께 나타난 새로운 사업영역입니다. 국내 배터리 제조사가 글로벌 경쟁력을 확보한 가운데 배터리 패키징 설비 방식을 가장 안정적이고 효율적인 설비에 대한 기획과 설계가 중요합니다. 당사는 차체 자동화 설비 Know How를 바탕으로 배터리 제조사는 물론 전기차 메이커로부터 설비에 대한 신뢰를 쌓아가고 있습니다.3. 자동차부품 , 안전벨트, 내장부품>차체부품에서의 가장 큰 경쟁요소는 품질확보와 원가경쟁력을 들 수 있습니다. 당사는 차체설비 부문에서 국내 최고의 기술력을 보유한 기업으로서 차체부품 부문에서의 설비보전 등에 유연하게 대처하여 원가경쟁력을 확보하였고 엔지니어링 기술력을 바탕으로 TS16949 품질인증을 획득함으로써 확고한 품질 경쟁력을 확보하였습니다.안전벨트는 승객의 안전과 직결되는 자동차용 안전부품의 특성상, 글로벌 고객사들은 고도의 기술력과 무결점에 가까운 품질을 요구하고 있습니다. 이에 따라 당사는 이를 만족시킬 수 있는 독자기술 제품군으로 고객의 기술적, 가격적 요구를 100% 충족시키고 있습니다. 내장부품에 있어서의 경쟁요소 또한 품질확보와 가격경쟁력이라 할 수 있습니다. 고객사의 철저한 품질기준에 적합한 제품생산과 설비 자동화를 통한 생산성 향상으로 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.본사는 자동차 차체 자동화 설비를 수십년간 제작 납품하며 글로벌 최정상의 기술과 노하우를 가지고 있습니다. 당사만이 가지고 있는 자동화 역량을 전사업부문에 확대 적용 시킬 수 있는 것이 최대의 강점입니다. (5) 영업개황1. 자동차 차체 자동화설비당사는 1984년 설립되었으며 "인간존중의 설비제작을 통한 행복추구" 라는 변함없는경영철학으로 국내외 Project를 성공적으로 추진하여 고객으로부터 신뢰받는 기업으로 성장해 오고 있습니다. 1980년대 차체설비 국산화에 이어, 2000년대에는 글로벌 선두기업들과 경쟁함으로써 기술과 품질 수준에 있어서는 세계 최고임을 인정받고 있습니다. 차체설비자동화시스템을 기획부터 A/S까지 제공하는 토탈엔지너링 능력을 바탕으로 제품개발 단계에서부터 제작 및 테스트 단계에 이르는 각 과정별로 제시되는 고객 요구 사항에 충실히 대응하고자 노력하고 있으며, 이미 다년간의 국내외 대형 Project의 경험을 통해서 그 수행능력을 검증받고 현재 전세계 약 40여 자동차 메이커와 거래를 하고 있습니다.2. 전기차 Battery 설비당사의 차체 자동화설비 기술을 바탕으로 2020년부터 HL그린파워, 현대모비스, Rivian 등으로 부터 전기차 배터리설비를 제작 납품하고 있으며, 신규 고객사 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다. 국내는 물론 북미 등 글로벌 자동차 시장의 변화에 맞춰 배터리 설비 분야는 수주가 확대될 전망입니다. 3. 자동차부품 , 안전벨트, 내장부품>2009년 7월 GM KOREA로부터 DOOR차체부품에 대한 신규 수주를 받았으며, 2010년 2월 중순 부터 본격적인 양산을 개시하였습니다. 지난 30년간의 차체설비분야에서의 노하우를 바탕으로 짧은 기간에 신규사업인 차체부품사업을 안정화하였으며, 보다 향상된 품질확보를 위해 노력하고 있습니다. 차체부품사업은 지속적인 차종(모델)별 부품수주가 이루어져야 하며 2010년 수주에 이어, 2019년부터는 글로벌 GM의 전략 차종인 트레일블레이저를 추가 생산하고 있습니다. 또한 최근에는 CUV차종을 추가로 수주받아 양산중에 있습니다. 안전벨트 분야에서는 1964년 설립 이래로 당사는 1971년에 한국에서 처음으로 안전벨트시스템 메이커가 되었으며 이를 토대로 1986년에 처음으로 북미지역에 안전벨트를 수출 하였습니다. 2009년부터는 독자 모델 양산에 착수 하여 GM Global 및 한국 지엠에 성공적으로 공급하고 있으며, 2011년에는 미국 GM 본사로 부터 GM 공용
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부품인 CCC AGL (Height Adjuster)를 수주하였습니다. 내장부품분야는 2015년 말 자회사로 편입된 이후 기존 고객사와의 관계 개선 및 새로운 고객확보와 품질 향상에 주력해 왔으며, 안정적인 수익성 확보를 위해 인서트 방식의 사출부품 최초로 자동화 설비를 구현하였습니다. 최근에는 기존 내연기관 차종에서 전기차 및 수소차 등 친환경 차종으로의 변화에 발빠르게 대응하며, 고품질의 부품을 납품하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 국내 자동차사의 신규차종 개발이 지속될 것으로 예상됨에 따라, 향후 신규 수주확대를 위해 노력하고 있습니다.(6) 시장점유율 등1. 자동차 차체 자동화설비차체 자동화설비의 생산품은 부품이 아닌 엔지니어링과 설비이고, 양산이 아닌 수주산업이라는 특성 때문에 모든 회사가 경쟁을 하면서도 때로는 협력하는 복잡한 경쟁구도를 가지고 있습니다. 자동차 차체 분야의 필수설비라 할 수 있는 금형, 지그, 검사구도 각기 전문업체별로 구성 되어 있으나, 자동차 MAKER의 발주특성상 금형, 지그, 검사구를 하나의 컨소시엄에 일괄 발주하는 경우가 있어 각각의 전문업체간에 협업은 불가피한 상황입니다. 차체 자동용접 설비의 국내시장은 현대자동차를 중심으로 한 울산지역과 기아자동차와 한국지엠자동차를 중심으로 한 경인지역에 분포되어 있으며, 시장규모는 1,600억원 내외로 추정하지만, 이중 자동차회사 내부의 처리물량을 고려하면 700억원에서 900억원의 물량이 설비업체에 의해 처리되어 진다고 볼 수 있습니다. 당사는 국내에서 규모면이나 기술면에서 경쟁사가 없을 정도로 타사와 비교 우위에 있으며, 1994년 중국투자를 기점으로 해외시장 진출을 위해 국내 비중을 점차 줄여 현재는 매출액 비중을 해외 70%~80% 국내 20%~30% 수준으로 유지하고 있습니다. 따라서 국내 차체자동용접 설비시장에 대해 당사 매출액의 25%수준 정도인 20%내외의 추정점유율을 기록할 것으로 보고 있습니다.2. 전기차 Battery 설비최근 전기차 수요가 급증하면서 형성된 새로운 시장에 합리적인 시장점유율 추정이 쉽지 않아 기재를 생략합니다. 당사는 자동화설비 노하우를 바탕으로 가격경쟁력 및 고객마케팅에 있어 최대의 시너지를 낼 것이며, 점유율을 높일 수 있도록 노력하겠습니다.3. 자동차부품 , 안전벨트, 내장부품>당사가 생산하여 GM KOREA에 납품하는 DOOR 부품은 고유 모델에 대한 부품으로서, 당사만이 납품을 하고 있습니다. 타 자동차사에 대한 차체부품의 경우 자동차사별 자동차 차종별 납품업체가 지정되어 있습니다. 따라서, 차체부품부문의 시장점유율은 별도로 추정하지 않았습니다.안전벨트의 시장 점유율은 고객사(완성차 업체)가 동일 모델의 차량을 내수 및 수출로 판매 하고 있어 국내/국외로 구분하기에 다소의 어려움이 있습니다. 이에 따라 국내 5개 완성차 업체로의 안전벨트 매출액을 기초로한 점유율은 추정이 가능하며 당사의 점유율은 약 14% 내외로 추정됩니다.내장부품 사업부문은 2차사로 납품을 하고있으며, 고유모델에 대한 부품으로서, 자동차사별 자동차 차종별 납품업체가 지정되어 있습니다. 따라서 시장점유율은 별도로 추정하지 않았습니다. 나. 조직도 조직도.jpg 조직도 다. 지적재산권 보유현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 사업부문별 보유현황은 다음과 같습니다. 사업부문 특허권(수) 비고 자동화설비 44건 자동차부품 78건 안전벨트/내장부품 주1) 주요특허현황은 사업의 내용 '6. 주요계약 및 연구개발활동'을 참고하시기 바랍니다. 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항(법률/규정 등) (1) 폐기물관리법 폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.(2) 소음진동관리법공장 내 발생하는 소음, 진동으로 인한 피해를 방지하고 적절히 관리하여 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (3) 소방기본법화재를 예방,
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경계하거나 진압하고 화재, 재난, 재해, 그 밖의 위급한 상황에서의 구조, 구급 활동 등을 통하여 국민의 생명, 신체 및 재산을 보호함으로써 공공의 안녕 및 질서 유지와 복리증진에 이바지함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 및 사무시설 등 전반에 영향을 받습니다. (4) 대기환경보전법 대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.(5) 물환경보전법 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천, 호소 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리, 보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.(6) 화학물질관리법화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.(7) 악취방지법사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지함으로써 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.(8) 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하는 등 자원을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다. (9) 기타 식품위생법(집단급식소 운영), 축산물위생관리법(집단급식소 운영), 산업안전보건법, 개인정보보호법 등
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의 문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 2023년 우크라이나 러시아 및 이스라엘 하마스 전쟁 여파로 전세계 경제 전반에 위기가 지속된 한해 였습니다. 당사도 열악한 경제여건 속에서 매출은 958억원으로 전년대비 14% 감소하였으나,영업이익은 165억원으로 51% 증가하였고 당기순이익 역시 143억원으로 전년대비 90% 증가하였습니다. 또한 연결종속회사 12개사를 포함한 연결매출액은 전기대비 -5% 감소한 2,422억원이었으나, 영업이익은 56% 증가한 124억원이며 당기순이익은 74억원으로 전년대비 164% 증가하였습니다. 2024년에는 사업부문별 국내외 손실법인들의 수익성이 회복될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 연 결 재 무 상 태 표 제 40(당) 기 2023년 12월 31일 현재 제 39(전) 기 2022년 12월 31일 현재 주식회사 우신시스템과 그 종속회사 (단위 : 원) 과 목 제40(당) 기 제39(전) 기 자산 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및계약자산 기타금융자산 재고자산 기타비금융자산 당기법인세자산 Ⅱ. 비유동자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 기타금융자산 유형자산 투자부동산 무형자산 순확정급여자산 이연법인세자산 기타비금융자산 자 산 총 계 부채 Ⅰ. 유동부채 매입채무 계약부채 단기차입금 유동성장기부채 파생상품부채 기타금융부채 당기법인세부채 충당부채 기타비금융부채 Ⅱ. 비유동부채 장기차입금및사채 기타금융부채 이연법인세부채 충당부채 기타비금융부채 순확정급여부채 부 채 총 계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본구성요소 Ⅳ. 이익잉여금 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 나. 영업실적 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제40(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제39(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 우신시스템과 그 종속회사 (단위 : 원) 과 목 제 40(당) 기 제 39(전) 기 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.매출채권손상차손 Ⅵ.영업이익(손실) 금융수익 금융원가 기타수익 기타비용 Ⅶ.법인세비용차감전순이익 Ⅷ.법인세비용 Ⅸ.당기순이익 (1) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) (2) 비지배지분에게 귀속되는 당기순이익 Ⅹ.기타포괄손익 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1) 순확정급여부채(자산)의 재측정요소 (2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (1) 현금흐름위험회피 파생상품 평가손익 (2) 해외사업장환산외환차이 XI.총포괄이익(손실) (1) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실) (2) 비지배지분에게 귀속되는 총포괄이익 XII .주당순이익 기본 및 희석주당순이익(손실) 1) 매출액 및 영업손익 등
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2023년 전쟁 및 미중 무역갈등으로 산업과 경제 전반에 위기가 지속된 한해 였습니다.열악한 경제여건 속에서 매출은 전년대비(연결기준) 123억원 감소한 2,422억 이었지만 영업이익은 56% 당기순이익은 164% 증가하였습니다. 다. 주요지표 1. 안정성지표 과 목 제 40 기 제 39 기 유동비율 부채비율 차입금의존도 영업이익대비 이자보상비율 2. 수익성지표 과 목 제 40 기 제 39 기 매출액영업이익율 매출액순이익율 총자산순이익율 자기자본순이익율 총자산대비영업현금흐름비율 3. 성장성 및 활동성지표 과 목 제 40 기 제 39 기 매출액증가율 영업이익증가율 흑자전환 흑자전환 당기순이익증가율 흑자전환 흑자전환 총자산증가율 자산회전율 4. 자금조달 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차입처 이자율 당기말 전기말 신한은행 고시금리+1.21%~1.23% 금융채1년물+2.46% 하나은행 91물CD금리+1.43% 우리은행 수출입기준금리+0.81% 6개월변동금리+1.30% 한국산업은행 수출입은행 기업은행(중국)유한공사 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차입처 이자율 만기 당기말 전기말 국민은행 91물CD금리+1.21% 우리은행 수출입기준금리+0.74% 6개월변동금리+1.72% 기간산업협력업체 지원기구(유) 신한은행 한국산업은행 기업은행 합 계 유동성대체 장부가액 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에관한사항 3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 연결회사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한사항은 'Ⅱ.사업의내용 5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다. 주 식 회 사 우 신 시 스 템 대 표 이 사 허 우 영
신보2021제13차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 보조(대체)자산관리인 명 칭 신용보증기금 해당사항없음 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 최 원 목 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7(신서동)(전화번호 : 1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행하지 않는 비영리법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행하지 않는 비영리법인으로 해당사항 없음 나. 사업의 내용 1) 영업 개황 ― 신용보증○ 일반보증 : 기업이 금융기관 등에 대하여 부담하는 각종 채무에 대한 보증 ○ 유동화회사보증 : SPC의 유동화 자산을 기초로 발행된 유동화증권에 대한 보증○ 보증연계투자 : 신용보증관계가 성립한 기업의 유가증권을 인수― 창업기업지원창업상담부터 창업후 컨설팅서비스까지 맞춤형 원스톱 서비스 제공 (창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)― 신용정보 종합관리보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 관리 ― 신용보험중소기업이 매출채권(어음 및 외상매출금) 회수불가능으로 인해 손해가 발생할 경우 보험금을 지급함으로써 연쇄도산 방지 ― 산업기반 신용보증SOC민간투자사업자가 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 때 부담하는 채무에 대한 보증 ― 기업경영지도 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 경영컨설팅 및 진단 지도 2) 주요 사업 (단위 : 억원) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년4분기 일반보증 공급액 유동화회사보증 공급액 시장안정특별보증 공급액 중소기업매출채권보험 인수금액 산업기반신용보증 공급액 ○ 일반보증 : 기업이 금융회사 등으로부터 자금 등을 조달하는데 따른 보증○ 유동화회사보증 : 중소·중견기업이 발행한 회사채 등을 기초자산으로 하여 유동 화증권을 발행한 유동화전문회사(SPC)가 부담하는 원리금 지급 채무에 대한 보증○ 시장안정특별보증 ·시장안정 유동화회사보증 : 대규모 회사채 만기도래로 일시적인 유동성 어려움을 겪고 있는 기업의 차환발행을 지원하기 위한 유동화회사보증 ·보증연계투자 : 신용보증관계가 성립한 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인 수권부사채)을 인수○ 중소기업매출채권보험 : 중소기업에 매출채권(어음 및 외상매출금)의 회수불능 으로 인한 손해 발생시 보험금을 지급하여 연쇄도산을 방지 ○ 산업기반신용보증(SOC보증) : 민간투자사업자가 금융회사 등으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 때 부담하는 채무 등에 대한 보증 다. 재무에 관한 사항― 신용보증기금 재정상태표 [국가회계기준] [단위 : 백만원] 구분 '20결산 '21결산 '22결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 자본 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 직위(직책) 성명 출생연도 임기 학력 경력 상임기관장 (이사장) 최 원 목 ~ 중앙대학교사범대학부속고 졸업 고려대 경영학과 학사 서울대 행정학 석사 버밍엄대 대학원 금융경제학 석사 18. 5월 금융결제원(사) 상임감사14.12월 아시아개발은행(ADB) 상임이사13. 4월 기획재정부 기획조정실장 상임감사 (감사) 권 기 형 ~ 계성고 졸업 연세대 행정학과 졸업 16. 1월 우리에프아이에스(주) 대표이사13. 4월 (주)우리은행 부행장12.