chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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장부금액을 회수가능액으로 감소시키게 됩니다. 회사가 당기와 전기 중 인식한 주요 손상차손 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 내용 당기 전기 사유 투자자산 - 매도가능증권 손상차손 피투자법인에 대한 투자금액 대비 추정 회수가능액 감소 투자자산 - 지분법적용투자주식 손상차손 피투자법인에 대한 투자금액 대비 추정 회수가능액 감소 당사는 당기말 현재 피투자법인에 대한 추정 회수가능액에 대해서 평가를 진행하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 장ㆍ단기 유동자금 확보를 위하여 향후 현금흐름 예측을 통한 자금관리계획을 수립하여 영업자금수요를 예측하고 이에 따른 자금조달 계획을 수립하고 있습니다.가. 자금유동성당사는 2023년 12월 31일 기준 2,491,010천원의 유동성을 보유하고 있으며, 그 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금 보통예금 계 당사의 현금및현금성자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 당기말 전기말 기초의 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의증가(감소) 기말의 현금및현금성자산 당사의 23년 영업활동으로 인한 현금유입은 11,657백만원으로 주요 요인은 매출채권의 감소입니다. 향후 매출액의 변동이 크지 않을 것으로 추정되어, 매출채권의 변동 역시 한정적일 것으로 판단됩니다. 투자활동으로 인한 현금유출은 14,947백만원으로 주요 요인은 단기대여금의 증가입니다. 당사는 당기 중 (주)주식회사서반에 대여금을 지급하였습니다. 24년중 대여금 전액을 회수할 예정이고 이러한 대여금 지급은 일시적인 투자로 장기적인 영향은 없을 것으로 판단됩니다. 재무활동으로 인한 현금유입은 3,209백만원으로, 주요 변동 요인은 단기차입금의 상환입니다. 당사는 당기 중 무역금융 및 주식담보대출금을 상환하였습니다. 향후 신규 차종 양산으로 인한 운영자금(단기차입금)에 대한 수요는 증가 할 것으로 예측되어, 단기차입금의 차입은 증가 가능성이 있습니다. 나. 자금조달당사의 주요 금융부채는 다음과 같습니다.(단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 유동부채 단기차입금 유동성사채 유동성장기부채 소 계 비유동부채 장기차입금 사채 소 계 합 계 당기말 현재 단기차입금은 25,132백만으로 전기말 대비 7,209백만 증가하였습니다.(+40.0%). 이는 운영자금을 목적으로한 차입금의 증가 때문입니다. 당기말 현재 장기차입금은 전기말 대비 4,000백만 감소하였습니다.(-28.6%) 이는 만기 1년내 도래한 ABL대출을 유동성장기부채로 대체하였기 때문입니다. 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 차 입 처 연이자율 당기말 전기말 단기차입금 운전자금 산업은행 운전자금 기업은행 운전자금 신한은행 운전자금 신한은행 무역금융 기업은행 ABL대출약정(*) 카인텍디비제일차(주) 운전자금 현대커머셜 운용자금 ㈜우신산업 소 계 장기차입금 ABL대출약정(*) 우리온기업제9호아진카인텍유한회사 시설자금 산업은행 유동성장기부채 소 계 (*)ABL대출약정 신탁특약 내역 -조기상환조건 : 월별 예상 회수액의 3개월 평균의 60%에 미달하는 경우-조기상환방식 : 제1종 수익권 권면액 잔액이 0이 될때까지 제2종 수익권에 대한 수익의 지급이 중단되며, 그 지급이 모두 완료된 후 잔액이 있는 경우에 한하여 그 잔액을 제2종 수익자에게 지급한다.당기말과 현재 사채의 내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 차 입 처 연이자율 당기말 사채 사모사채 (주)에스비아이저축은행 P-CBO 중진공2023제1차스케일업유동화전문유한회사 유동성사채 소 계 상기 사채와 관련하여, 당사가 보유하고 있는 대우전자부품(주)의 주식 중 2,900,000주를 (주)에스비아이저축은행에 담보로 제공하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 금융부채에 대한 만기분석은 다음과 같습니다.(단위:천원)(당기말) 구 분 6개월미만 6개월~1년 1년~5년 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 수입보증금 합 계 (전기말)
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구 분 6개월미만 6개월~1년 1년~5년 합 계 매입채무 미지급금 미지급비용 차입금 수입보증금 합 계 다. 자금지출당기 중 지출한 중요한 투자내역은 다음과 같습니다.(단위 : 천원) 구분 2023년 1분기 2분기 3분기 4분기 계 기계장치 등 금형 시작비 계 당사는 신규 제품 생산을 위한 설비 투자 목적으로 당기 중 기계장치 2,617,415천원, 금형 2,633,711천원, 시작비 507,367천원, 총 5,758,493천원을 지출하였습니다. 당기말 현재 당사의 향후 지출계획은 다음과 같습니다.(단위 : 천원) 구분 2024년 1분기 2분기 3분기 4분기 계 금형 계 당사는 신규 제품 생산을 위한 설비 투자 목적으로 금형에 대해 투자를 진행 중이며, 금형 투자의 잔액은 1,601,210천원 입니다. 동 잔액은 24년 2~4분기 중 지출될 예정이며, 개발진행율과 사후 구조 변경 등에 따라 지출 금액 및 시기가 변동될 수 있습니다. 5. 부외거래 ※해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항※공시대상기간 중 신규로 채택ㆍ변경한 회계정책은 없습니다. 그 외 주요 회계정책은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석의 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책]을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항(1)환경에 관한 사항※해당사항 없음(2)종업원에 관한 사항※해당사항 없음다. 법규상의 규제에 관한 사항(1)수사ㆍ사법기관의 제재현황※해당사항 없음(2)행정기관의 제재현황※해당사항 없음라.파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항※해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 개요 (1) IT 서비스 부문 당사는 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전 과정을 수행하는 IT 서비스업을 영위하고 있습니다. IT 서비스는 크게 SI와 ITO부문으로 나뉩니다. SI(System Integration)부문은 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축하는 사업이며, ITO(IT Outsourcing)는 고객의 IT 아웃소싱을 통하여 고객의 전산시스템을 운영 및 관리, 유지보수하는 사업입니다.(2) 차량용 SW 부문 당사는 차량 BSW(Basic SoftWare), 내비게이션 SW 등을 포함한 차량용 SW 사업을 영위하고 있습니다. 차량 BSW 사업은 자율주행 및 커넥티비티 등 미래 자동차분야에 적용되는 차세대 고성능 SW 플랫폼과 통신 제어 기능 관련 SW를 개발 및 판매하는 사업입니다. 또한, 위치 기반 내비게이션 솔루션을 바탕으로 차량용 인포테인먼트, 차량용 커넥티비티, 자율주행용 정밀 지도 등의 사업을 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 품목 2023년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 ITO 부문 IT시스템 운영 및 관리 등 SI 부문 IT컨설팅, 시스템 설계 및 개발 등 차량용 SW 부문 차량 SW 플랫폼, 내비게이션SW 등 합계 ※ 상기 부문별 매출액은 연결재무제표 기준입니다. (1) ITO(IT Outsourcing) ITO사업은 고객의 IT 아웃소싱을 통하여 고객의 전산시스템을 운영 및 관리, 유지보수하는 업무이며 당사는 IT 아웃소싱 서비스를 통하여 고객의 전산시스템 운영에 필요한 자원(인력, HW, SW)을 제공하고, IT운영 노하우와 표준화된 관리체계를 바탕으로 정보자원의 효율적인 운영서비스를 제공하고 있습니다.(2) SI(System Integration) SI는 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축하는 사업으로 당사는 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅 서비스 및 H/W, S/W를 포함한 시스템 구축에서부터 ASP사업, 데이터센터, 클라우드, 네트워크 등 IT 인프라와 서비스를 제공하고 있습니다.(3) 차량용 SW 차량 SW 플랫폼은 제어기 내 어플리케이션 SW와 HW의 효율적 구동을 지원하기 위해 국제 표준 AUTOSAR로 개발된 미들웨어입니다. 'mobilgene Classic'은 2016년부터 바디, 편의 도메인부터 적용되기 시작해 현재는 전동화, 샤시를 포함해 차량 全 도메인으로 확대 적용 중에 있습니다. 'mobilgene Adaptive'는 자율주행, 커넥티비티 등의 신기술과 도메인 통합 제어기 등 고성능 반도체가 적용된 제어기에 최적화된 SW 플랫폼으로 2024년 CCU(Central Communication Unit) 제어기부터 적용되며 올해 개발 완료 목표입니다.'mobilgene Classic'과'mobilgene Adaptive'는 기술 용역과 구독 형태의 기술 판매로 매출이 발생하고 있습니다. 이 밖에 현대, 기아, 제네시스 차량의 고성능 ADAS 기능 구현을 위해 특화 개발된 '현대차ADAS 표준SW 플랫폼'은 2021년 하반기 JW (GV60) 적용을 시작으로 향후 구독 형태의 기술 판매로 양산 적용될 계획이며, 차량 제어 시스템에 대한 통합 검증과 제어 평가 서비스도 기술 용역 방식으로 제공하고 있습니다.내비게이션은 경로 탐색, 경로 안내, 지도, 교통, 검색 등과 이를 구현하기 위한 SW로 구성된 기술집약적 통합 시스템입니다. 내비게이션 SW는 2013년 순정 내비게이션 첫 탑재를 시작으로 OEM 방식 혹은 PIO(Port installation option, 수출 차량에 대해 항구에서 내비게이션을 장착 및 공급) 방식으로 공급되고 있습니다. 현재는 커넥티비티 및 운전보조기능이 추가되어 공급되고 있는데, 실시간 교통정보와 더불어 AI 기술을 활용한 예측 교통정보로
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최적의 주행 경로를 실시간으로 공급하고 있으며, 날씨, 주유소 등의 다양한 Car Life 콘텐츠도 함께 제공하고 있습니다. 또한, OTA(Over The Air)를 통해서 운행 중에도 최신 버전의 내비게이션 기능과 지도를 제공합니다. 이 밖에 차별화된 내비 서비스를 위해 AR(Augmented Reality) 기술 적용 및 전석, 후석, 클러스터 등이 통합 구성된 내비게이션 SW을 개발하고 있으며, 자율주행을 위한 정밀지도를 공급할 예정입니다. 또한 OEM 차량, 모바일, 앱, 웹 등 전방위로 내비게이션을 제공할 수 있는 SW 기술 및 플랫폼 기반의 서비스 제공 역량을 확보하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 기본적으로 용역 서비스를 제공하고 있기 때문에 제품의 가격 변동을 시계열로 파악하기가 어렵습니다. 개발되는 시스템 또는 유지보수 중인 IT 시스템은 각 고객사별로 맞춤화(Customized)된 제품으로서 서버 및 네트워크 장비와 각종 SW 등은 프로젝트 수행범위 등에 따라 사양이 달라짐에 따라 개별적으로 가격 비교가 어렵습니다. 또한 각 대기업집단 소속의 계열회사의 Captive Market 특성상 구체적인 시장가격을 파악하기 어렵습니다. 당사를 비롯한 IT 서비스 업계의 서비스 제공 대가는 일률적인 기준을 확인 할 수는 없으나, 주로 투입되는 자원은 전문 개발 인력임을 감안하여 한국SW산업협회에서 공표하는 SW 기술자 평균 임금 및 프로젝트 개발 기간 및 투입 인력의 규모 등을 고려하여 산정하고 있습니다. 차량 SW 플랫폼 용역 서비스 제공 대가도 IT 서비스처럼 그 기준을 일률적으로 확인할 수는 없으나, 과거 투입 공수당 임률 보상 단가 기준으로 살펴보면 한국SW산업협회에서 공표하는 SW 기술자 평균임금과 유사한 수준입니다. 기술판매 방식의 '현대차 ADAS 표준 SW 플랫폼'은 양산을 시작하는 차종에 대하여 발생되는 매출을 선수취하고, 이후 양산 적용되는 차종별로 별도의 라이선스비를 수취하고 있습니다. 그리고 내비게이션사업은 SW 라이선스 판매 방식으로 차량 판매 대수에 따라 라이선스비를 수취하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 (1) 주요 원재료의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 비고 (매입처) 전사 상품 전산장비 외 상품매출 HERE, 세중정보기술, 에스에이피코리아,솔로몬텍, TomTom Global Content B.V 등 외주비 외주용역비 외주용역비 합계 ※ 상기 매입액은 2023년 연결재무제표 기준입니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사는 사업특성상 소프트웨어 및 서버 등의 전산장비 구매가 원재료 계정에 포함됩니다. 소프트웨어 및 전산장비의 가격은 업무 등에 관련된 프로그램들의 요구사양이 높아짐에 따라 고사양 장비의 수요가 지속적으로 발생하고 있고, 예측이 어려운 공급사의 가격정책에도 영향을 받고 있습니다. 또한 시스템 구축사업에 필요한 전산장비의 경우도 프로젝트 범위나 규모에 따라 다양화 되어 있습니다. 따라서 이러한 특성상 기간에 따른 원재료의 가격 변동 추이 계산 및 단순 비교는 어려운 상황입니다. 시스템 개발 및 운영 인건비의 경우 기술분야 및 인력 수준 등에 의해 정해지고 있으며,한국소프트웨어산업협회가 공표하는 소프트웨어 기술자 평균임금 등의 변동추이에 따라 유사하게 변동되고 있습니다. 나. 생산설비 (1) 생산능력, 생산실적, 가동률 당사는 고정된 생산설비를 이용하여 반복적인 생산활동을 통해 산출물을 물적 형태로 생산하지 않으며 IT서비스 사업의 특성상 용역서비스를 주로 제공하고 있으므로 생산능력, 생산실적, 가동률의 산출이 어렵습니다.(2) 생산설비의 현황 당사는 무형의 소프트웨어로 구성된 IT 서비스를 개발하거나 유지보수하는 사업을 영위하고 있으며, 당사의 사업을 원활하게하고 고객사의 가치 증대를 위해 데이터센터(IDC)와 재해복구센터를 운영하고, 연구개발을 위한 유형자산을 보유하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구분 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 당기말가액 증가 감소
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생산설비(유형자산) 토지 파주 광주 外 건물 구축물 기계장치 공기구비품 등 차량운반구 건설중인자산 사용권자산 소계 ※ 상기 자료는 2023년 연결재무제표 기준입니다. ① 파주 데이터센터 경기도 파주시 조리읍에 위치한 파주 데이터센터는 2012년 1월 준공완료 되어 연면적 10,035.42㎡에 지하 2층 ~ 지상 2층의 규모로 되어 있으며, 무정전 전원장치(UPS), 소화설비등의 시설을 갖추고 있습니다. 전력공급과 관련된 수전용량은 14,000KVA이며, 금촌변전소와 신파주변전소에서 전력공급이 가능하도록 이중화 되어 있습니다. 전력공급 중단 시 자체 발전용량은 14,350KW이며, 12시간동안 자가발전을 통해 자체 운영할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 또한 시설안전성의 일환으로 내진규모 8, 하중 1,000Kg으로 설계되었으며 인체 및 전산장비에 무해한 청정소화설비 등을 갖추고 있습니다. 또한 과학기술정보통신부에서 집적 정보통신 시설 및 K-ISMS, ISO 27001 등의 국제 표준 인증을 획득하였습니다. ② 광주 데이터센터 광주시 광산구 진곡산단 중앙로에 위치한 광주 데이터센터는 2016년 12월 준공완료 되어 연면적 6,841.92㎡에 지하 1층 ~ 지상 2층의 규모로 되어 있으며, 무정전 전원장치(UPS), 소화설비, 태양광발전, 지열발전설비 등의 시설을 갖추고 있습니다. 전력공급과 관련된 수전용량은 10,000KVA이며, 흑석변전소와 하남변전소에서 전력공급이 가능하도록 이중화가 되어 있습니다. 전력공급 중단 시 자체 발전용량은 9,000KW이며, 12시간동안 자가발전을 통해 자체 운영할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 또한 시설안전성의 일환으로 내진규모 8, 하중 1,000Kg으로 설계되었으며 인체 및 전산장비에 무해한 청정소화설비 등을 갖추고 있습니다. 광주센터 역시 과학기술정보통신부에서 집적 정보통신 시설 및 K-ISMS, ISO 27001 등의 국제 표준 인증을 획득하였습니다. ③ 재해복구시스템 화재나 지진 등의 자연재해 시에도 현대자동차그룹 비즈니스의 연속성 확보를 위한 재해복구시스템이 구축되어 있으며, 재해가 발생하면 즉각 메인 센터를 대체하여 현대자동차가 구축한 의왕센터와 당사가 구축한 파주/광주센터가 상호 백업을 하고 있습니다. 현대자동차/기아의 경우에는 의왕/광주가 주 센터로 파주센터에서 백업센터 역할을 하고 있으며, 이외 그룹사의 경우에는 파주가 주 센터로 의왕센터에서 백업센터의 역할을 하는 재해복구시스템 체계를 갖추고 있습니다. (3) 설비의 신설 매입계획 등 당사는 파주, 광주 데이터센터에 대하여 2024년 약 32억원의 투자를 계획하여 운영하고자 합니다. 주된 사용목적은 공조, 전기설비, 보안 시스템 등의 노후개선을 통한 시설 안정성 확보입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 부문별 매출현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 2023년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) ITO 부문 상품/용역 IT시스템 운영 및 관리 등 SI 부문 상품/용역 IT컨설팅, 시스템 설계 및 개발 등 차량용 SW 부문 상품/용역 차량 SW 플랫폼, 내비게이션SW 등 합계 ※ 상기 매출액은 2023년 연결재무제표 기준입니다. (2) 지역별 매출현황 (단위 : 천원) 구분 2032년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) 국내 아시아 미주 유럽 기타 합계 ※ 상기 지역별 매출액은 2023년 연결재무제표 기준입니다. 나. 판매조직 및 판매경로 (1) 판매조직 당사는 엔터프라이즈IT사업부, 차량전장SW사업부, 내비게이션사업부, SW품질혁신사업부, 미래기술사업부, ICT비즈니스사업부 등으로 구성되어 있습니다. ICT비즈니스사업부 및 엔터프라이즈IT사업부에서 각 사업부에서 필요로 하는 영업활동을 지원함과 동시에 전사 제품과 서비스 판매를 총괄 관리하고 있습니다. (2) 판매경로 당사는 위 영업조직을 활용하여 직접 영업을 수행하여 고객과 계약을 체결하고 있으며, 각 영업조직이 담당하고 있는 산업군 별로 영업을 수행하고 있습니다. ITO 부문에서 제공하는
현대오토에버 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

서비스는 고객 업무시스템 운영, IT 진단, 보안/리스크 서비스, 전산장비 납품 등이 있습니다. 당사 ITO 부문의 주 매출은 현대자동차그룹 계열사의 IT 시스템 운영 및 IT 프로젝트 수행 사후 시스템 유지보수에서 발생하는데, 동 매출에 대한 계약은 장기계약이 대부분입니다. 다만, 서비스 제공범위 및 용역 대가에 대하여는 매년 구체적으로 다시 협의하여 계약을 갱신하고 있습니다. SI 매출의 경우, 프로젝트 단위별 혹은 서비스별 계약을 체결하며, 공공사업관련 프로젝트의 경우, 입찰공고 및 입찰 후 우선협상대상자로 선정되면, 해당 기관과 세부 조건을 조율한 후 계약을 체결하고 있습니다.차량용 SW는 현대차, 기아 연구개발 부문 등의 고객사에서 필요로 하는 기술 개발 결과물을 기술용역 혹은 구독 형태의 기술판매 방식으로 공급하고 있으며, 그룹사인 현대모비스, 현대케피코, 현대트랜시스 등에도 유사한 형태로 제품과 기술을 공급하고 있습니다. 내비게이션 SW와 지도 정보도 완성차 업체인 현대차와 기아 그리고 내비게이션 제조업체 주문에 기반하여 제품을 생산하고 공급하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) IT 서비스 부문 IT 서비스 부문에서는 디지털 트랜스포메이션을 통한 IT 역할 확대와 핵심 IT 시스템 고도화를 추진하고자 합니다. 디지털 트랜스포메이션의 대표적인 사례로 생산 과정을 지능화하여 다품종 소량 유연 생산이 가능하도록 IoT, 빅데이터, AI 기술을 통해 스마트 팩토리를 구현하고자 합니다. 또한, 고객이 전략적 목표를 달성할 수 있도록 핵심 IT 시스템인 ERP와 고객경험 플랫폼을 고도화할 계획입니다. 고객의 글로벌 경영 지원을 위해 클라우드를 활용하여 글로벌 사업장과 본사가 통합된 시스템을 사용하여 글로벌 데이터를 모아 실시간 분석, 활용하여 데이터 기반 의사결정 체계를 지원할 것입니다. 또한, 다양한 고객 접점에서 확보되는 행동 데이터를 수집할 수 있도록 지원하고, 데이터에서 발굴된 인사이트를 통해 고객 경험 관리에 활용할 수 있는 플랫폼을 고도화하고자 합니다.(2) 차량용 SW 부문 차량이 스마트화 되어가는 과정에서 차량 SW의 규모와 복잡성이 커지고, 제어기 간 연계성이 높아지면서 SW의 중요성과 품질 리스크가 높아지고 있습니다. 또한, ADAS를 포함한 자율주행과 커넥티비티로 인해 차량은 고도화된 연산처리를 하게 되었습니다. 이에 따라 차량의 HW와 SW는 분리되고 표준화된 차량용 SW의 개발 및 검증 환경을 확보하고, 클라우드 연계 서비스에 대한 필요성이 높아졌습니다. 당사는 이러한 변화되고 있는 모빌리티 트렌드에 맞춰 차량 SW 플랫폼을 전 도메인으로 확대하고, 그룹 및 협력사를 대상으로 SW 통합 개발환경 플랫폼을 제공하며,클라우드 기반 차량 연동 서비스를 개발 및 판매하는 전략을 세우고 진행중에 있습니다. 라. 주요 매출처 당기와 전기 중 중대한 영향력을 행사하는 기업인 현대자동차(주)를 포함한 계열회사에 대한 매출액은 당기 2,796,383,302천원(총 매출액의 91%), 전기 2,479,972,453천원(총 매출액의 90%)이 발생하였습니다. 연결회사의 영업은 동 회사들과의 영업관계에 중요하게 의존하고 있으며, 연결재무제표는 이러한 영업관계가 계속될 것이라는 가정하에 작성된 것입니다. 마. 수주잔고 당사의 수주잔고 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 억원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템 구축 합 계 ※ 상기 금액은 2023년 말 기준으로 작성되었습니다. ※ 본사 프로젝트의 수주금액 및 수주잔고 현황이며, 수주업이 아닌 ITO, 통신, 이러닝, ASP 사업 등은 제외하였습니다. 당기말 현재 진행중인 주요 계약은 다음과 같습니다. 계약형태 계약상대 계약일자 계약금액(예상매출액) 계약기간 ITO 서비스 계약 현대자동차(주) 710억원 AWS PPA 빌링 서비스 계약 1,193억원 ※ ITO 서비스 계약은 당사가 연단위로 반복적으로 체결하는 계약이며, 예상매출액은 서비스별 적용 단 가에 의해 산정된 총금액으로 서비스 제공 과정 중에 변동될 수
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있습니다. 예상매출액은 부가세 제외된 금액으로, 계약당시 최근 매출액인 2022년 연결 매출액의 2.58%에 해당됩니다. ※ AWS PPA(Private Pricing Addendum) 빌링 서비스 계약금액은 계약기간의 최소 약정 금액이며, 실제 사용 금액은 변동될 수 있습니다. 예상매출액은 부가세 제외된(영세율) 금액으로, 계약당시 최근 매출액인 2022년 연결 매출액의 4.33%에 해당됩니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재정팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 재정팀은 당사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. (1) 외환위험 당사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR 등이 있습니다. 당사는 대상 부문별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 부문별 헷지정책(Matching을 통한 Exposure축소 및 Leading Lagging을 우선 적용)을 선택하고 있습니다. 또한 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. (2) 신용위험신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. (3) 유동성 위험전기말과 비교하여 금융부채에 대한 계약상 할인되지 않은 현금흐름에 대한 중요한 변동은 없습니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채에 대하여 보고기간 말로부터 계약만기일까지의 잔여 만기에 따른 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분(*1) 1년 이내 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무 사채 기타채무-미지급금 등(*2) 리스부채 합 계 (*1) 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액으로 이자를 포함한 금액입니다.(*2) 종업원급여 관련 미지급금은 제외되어 있습니다. (단위: 천원) 구 분(*1) 1년 이내 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무 차입금 사채 기타채무-미지급금 등(*2) 리스부채 합 계 (*1) 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액으로 이자를 포함한 금액입니다.(*2) 종업원급여 관련 미지급금은 제외되어 있습니다. 나. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 당기말 및 전기말 현재 당사의 연결기준 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 다. 파생상품 거래 -
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당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약- 당사는 2021년 11월 30일 (주)대동과의 JV 합작계약을 체결하였으며, 2022년 2월 중 합작법인 (주)대동애그테크가 설립되었습니다. 당사는 (주)대동애그테크의 설립시 지분 600백만원(지분율: 25%)을 취득하였습니다.- 당사는 2021년 2월 25일 임시주주총회를 통해 2021년 4월 1일을 합병기일로 하여, 현대오토에버(주)가 현대엠엔소프트(주)와 현대오트론(주) 를 흡수합병하는 것을 승인받고 흡수합병을 완료하였습니다.- 당사는 2020년 10월 30일 이사회를 통해 Hyundai Motor Group Innovation Center In Singapore Pte. Ltd.의 지분율 10% 주식을 취득하기로 결의하였습니다. 상기 취득은 분할 출자로 이루어졌으며, 1차 출자 주식수는 152,101주(2020년 11월 24일), 2차 출자 주식수는 76,051주(2021년 8월 17일), 3차 출자 주식수는 76,051주(2022년 11월 29일)이며, 4차 출자 주식수는 76,032주(2023년 6월 27일)로 총 380,235주(주당 가격 SGD 100)를 취득하였습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 당사는 미래 성장동력인 4차 산업혁명, 디지털 전환(Digital Transformation), 차량용 SW를 중심으로 연구개발 인력을 적극적으로 확보하여 규모를 늘려나가고 있습니다. 연구결과를 실제 성과로 연결하기 위하여 차량 전장 SW, 내비게이션, SW품질혁신, 미래기술 부문으로 나누어 연구개발 조직을 구성하고 있습니다.차량 전장 SW 부문에서는 AUTOSAR기반 차량용 SW플랫폼, 내비게이션 부문에서는 내비게이션SW, 정밀지도 등, SW 품질 혁신 부문에서는 SW 통합 개발환경, 가상검증 플랫폼, 미래기술 부문에서는 AI, 데이터분석 등을 연구개발하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2023년 (제24기) 2022년 (제23기) 2021년 (제22기) 원 재 료 인 건 비 제 조 경 비 합계 자 산 계 상 비 용 계 상 연구개발비/매출액비율 ※ 상기 자료는 2023년 연결재무제표 기준입니다. (3) 연구개발 실적 당사의 연구개발 조직은 2014년 설립이래, IT서비스 산업내의 경쟁력 강화 및 고객의 IT 고도화를 위해 끊임없는 기술개발과 고도의 연구과제 등을 수행하여 왔습니다. 특히, 현대자동차그룹의 자동차, 건설, 철강 산업을 지원하며 쌓아온 노하우를 바탕으로 한 스마트 팩토리, 클라우드 서비스, 첨단 보안기술, Big Data, AI 등의 디지털 신기술 기반의 디지털 전환(Digital Transformation) 사업을 중점으로 연구개발해 왔으며, 해당 기술을 활용한 플랫폼을 구축하여 고객사로부터 그 우수성과 안정성을 인정받고 있습니다.또한, 약 1,500여명 이상의 차량용 SW 등 전문 연구개발 인력이 내비게이션, 정밀지도 및 차량용 SW 플랫폼 등을 연구개발하고 있으며, 완성차와의 협업을 통해 미래차에 적용될 소프트웨어 관련 기술 개발을 중점적으로 추진하고 있습니다.- 2023년 주요 연구개발 실적 ※상세 현황은 '상세표-4. 주요 연구개발 실적(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 당사는 IT서비스 산업의 디지털 전환 및 자동차 산업의 MECA(Mobility, Electrification, Connectivity, Autonomous) 로 대변되는 변화에 맞추어 기술을 연구개발하여 경쟁력을 높이기 위해 지식재산권을 등록 및 출원하여 관리하고 있습니다.등록된 특허는 IT서비스 관련 약 7%, 내비게이션 관련 약 34%, 차량 SW 플랫폼 관련 약 59% 비중을 차지하고 있습니다.- 특허청에 등록 및 출원한 지식재산권 ( 기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 건) 특허 실용신안 디자인 상표 등록 출원 등록 출원 등록 출원 등록 출원 - 2023년 등록 주요 특허 현황 ※상세 현황은 '상세표-5. 주요 특허 현황(상세)'
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참조 나. 환경관련 규제사항 (1) 목표관리업체 지정당사는「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」제29조 및「온실가스ㆍ에너지 목표관리운영 등에 관한 지침 (환경부 고시 제2014-186호, 2014.10.10)」 제 2장 의 규정에 따라 온실가스ㆍ에너지관리업체로 지정되었습니다.(2) 진행절차온실가스ㆍ에너지목표관리제 관리업체로서 진행 절차는 다음과 같습니다. [2016년도 명세서 제출→2018년도 감축목표 협상→2018년도 이행계획서 제출→2017년도 명세서 제출→2019년도 감축목표 협상→2019년 이행계획서 제출→ 2018년 명세서 및 이행실적보고서 제출→2020년도 감축목표 협상→2020년 이행계획서 제출→2019년 명세서 및 이행실적보고서 제출→2021년도 감축목표 협상→ 2021년 이행계획서 제출→2020년 명세서 및 이행실적보고서 제출→2022년도 감축목표 협상→2022년도 이행계획서 제출→2021년 명세서 및 이행실적보고서 제출→ 2023년도 감축목표 협상→2023년도 이행계획서 제출→2022년도 명세서 및 이행실적보고서 제출→2024년도 감축목표 협상→2024년 이행계획서 제출] 당사는 에너지 모니터링 시스템을 구축하여 2012년~2022년도의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 산정하고, 제3자 검증을 거처 정부에 보고하였고, 매년 감축 목표를 협상을 통해 할당받아 온실가스 에너지 감축 이행계획서를 보고하였습니다. 현재 2022년 명세서 검증 및 2024년 감축목표 협상을 완료 하였으며, 2024년 이행계획서 제출 내용을 이행 하기위하여 새로운 감축 아이템을 찾고자 노력하고 있습니다. (3) 녹색경영 이행현황(가) 에너지 모니터링 시스템 구축 당사는 기업활동으로 인해 배출되는 모든 온실가스를 온실가스 배출원별로 모두 파악하여 배출량을 정량화 및 목록화하고 배출량에 대한 산정, 보고하는 절차를 체계적이고 명확하게 할 수 있도록 에너지 모니터링 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다.(나) 이행계획서 작성 및 이행2024년도 온실가스ㆍ에너지감축 이행계획서를 작성하여 제출 완료 하였으며, 2024년도 에너지 감축항목들을 정립하여 투자 및 프로젝트 진행 중에 있습니다. (다) 이행점검 및 목표량 협상 2023년도 온실가스ㆍ에너지감축 이행점검 및 2024년 목표예상량 관련 자료를 제출 하여 한국에너지공단에서 현장 검증 후 "목표량 협상" 완료하였습니다. (라) 명세서 검증 및 이행실적서 제출 2022년도 온실가스ㆍ에너지감축 명세서를 작성하여 3월 29일 제3자 검증기관을 통해 검증보고서 및 이행실적서 제출하였고, 현재 검증 완료한 상태입니다. 2023년도 명세서 검증은 2024년 2월 진행 예정이며, 3월 內 완료 예정입니다. ※ 2023년도 배출 목표량 "달성 예상" (4) 연도별 온실가스배출량 및 에너지사용량 회사의 연도별 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 온실가스 배출량(tCO2) 에너지 사용량(TJ) ※ 2023년 및 2024년은 할당받은 사용 허용량입니다. 2024년 고효율 냉동기 개선 검토 등을 통해 에너지효율 개선 활동을 지속 유지하여 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 감축을 충실히 이행하겠습니다. (5) 2024년도 온실가스 배출 허용량 2024년도에 배출할 수 있는 온실가스 배출량은 22,142 TCO2eq으로 할당이 받았으며, 회사는 범 지구적 온실가스 감축에 적극 대응하고 저탄소 녹색성장을 효율적, 체계적으로 추진하기 위하여 다양한 에너지 절감 노력을 실천하고 있습니다. 다. 안전보건관련 실적 및 계획 당사는 '안전하고 건강한 일터'를 조성하기 위해 모든 경영활동에 안전보건을 최우선으로 하여 안전보건의 최우선 경영방침을 확립하고 안전보건 경영에 주력하고 있습니다. 또한, 관련 법령을 바탕으로 안전보건 체계를 확립 가동하며, 안전보건 문화 자율 정착, 현장 중심의 사고 예방을 위해 매년 회사의 안전보건계획을 수립하고, 다양한 정책을
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추진하고 있습니다. (1) 안전보건 현황 1) 안전보건 경영방침 - 안전보건관련 법규 준수, 고객/이해관계자의 요구 이행 - 모든 임직원에 안전보건 법규/규정의 준수와 안전보건 조치 의무 부여 - 안전보건 최우선 투자 등 2) 안전보건 관리 조직의 구성, 인원 및 역할 - 안전보건관리 조직의 구성 : 대표이사(안전보건관리(총괄)책임자), 안전보건부 서(전담조직), 관리감독자, 안전보건담당자 - 안전보건관리 인력 현황 : 1팀(관리자 1명, 실무자 4명) ※ 2023.12.31 기준 3) 안전보건관련 시설 현황 - 안전보건시설 : 건강관리실, 방재실 등 - 안전보건장비 : 긴급구조장비, 측정기(코로나 관련 열화상 카메라) 등 - 안전보건교육장비 : 심폐소생술 교육용 마네킨 등 (2) 2023년 안전보건 실적 및 계획 1) 안전보건 예산 2023년 실적 2024년 계획 2.72억원 5.37억원(전년대비 +97%) 2) 안전보건 활동 목 표 2023년 실적 2024년 계획 추 진 과 제 추 진 과 제 안전보건체계 구축 및 이행(중대재해처벌법) - 고위험PJT 현장 안전보건진단 체계구축- 현장 안전점검 강화 (사고위험요소 발굴 및 개선)- 협력사 안전관리 체계구축 강화(협의체, 합동안전보건점검)- 위험성평가 실시 고도화- 전사 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증 확대 취득- 안전보건규정 제·개정 (13개)- 전사 안전보건 캠페인 실시(잠재위험요인 발굴/걷기 등)- 임직원 응급처치 교육(실습) 실시- 중처법 관련 법적업무 지속수행 (시행령 13개 항목) - 고위험PJT 현장 밀착 안전활동 실시 (강화)- 국외PJT 현장 중대재해 예방활동 실시 (신규) - HAE 안전보건관리 백서 배포 (신규) - 위험성평가 중심 사고예방체계 구축 (강화) - 안전작업허가 기준 제정 및 이행관리 (신규) - 안전보건경영시스템(ISO45001) 사후심사 대응 - 안전보건규정 제·개정 (강화) - 임직원 응급처치 교육(실습) 실시 확대 (강화) - 중처법 관련 법적업무 지속수행(시행령 13개 항목) 안전보건 활동(산업안전보건법)(연구실안전환경법) - 임직원 직무스트레스 평가 - 대상별 안전보건법정교육 실시 - '안전보건의 날' 정기적 시행- 화재안전점검 및 임직원 대피훈련 실시- 코로나19 예방 및 대응- 연구실 정기점검 및 정밀안전진단 실시- 연구실 작업환경 측정 실시- 대상별 일반/특수건강진단 실시- 건강검진 결과 유소견자 사후관리 - 건강친화기업 인증추진 (신규) - 직무스트레스 관리 프로그램 구축 (강화) - 안전보건 교육훈련- 관리감독자 안전세미나 실시 (강화)- 사업장 비상대응체계 운영 (강화) - 대상별 안전보건 법정교육 실시- '안전보건의 날' 정기적 시행- 연구실 정기점검 및 정밀안전진단 실시- 연구실 작업환경 측정 실시- 대상별 일반/특수건강진단 실시- 건강검진 결과 유소견자 사후관리 라. 기타 사업부문별 참고사항(1) 산업의 특성 (가) IT 서비스 부문 IT 서비스 산업은 최적의 정보통신기술(ICT)을 활용하여 조직의 경쟁력을 높이고 해당 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합화 하여 새로운 서비스를 창출하는 산업입니다. 즉, IT 서비스란 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전과정의 서비스를 제공하여 고객의 경영 프로세스 혁신과 자원활용의 효율성 및 생산성을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표를 실현시키기 위한 전략적인 도구로 인식하면서부터 과거 단순한 정보시스템 구축에서 벗어나 정보시스템의 구축 시점부터 전략적인 접근을 통하여 실제 운영과 유지보수까지 모두 아우르는 종합 IT 서비스에 대한 요구가 늘어났습니다.(나) 차량용 SW 부문 - 차량 SW 플랫폼 사업 차량용 SW는 제어기 구동에 필수적인 SW 플랫폼을 인포테인먼트 및 커넥티비티, P/T 및 샤시, 차량 바디, ADAS 및 자율주행 제어기용으로 개발하여 공급하는 첨단 사업입니다. 차량용 SW 산업은 전방산업인
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완성차 제조자 산업과의 연계성이 유의적으로 높은 편이며, 완성차 업체의 주문과 요구 사항에 따라 직/간접적인 영향을 받으며 산업이 성장하고 있습니다. McKinsey Company의 분석자료에 의하면 2019년 차량용 SW 시장 규모는 약 42조 원에서 2025년 74조 원까지 성장할 것으로 전망되며, 이 중 표준화 SW플랫폼인 AUTOSAR 관련 OS/미들웨어 분야는 약 3.6조 원에서 6조 원 이상의 시장 규모가 예상되고 있습니다. 차량 SW 산업 내에는 AUTOSAR라고 하는 컨소시엄이 존재합니다. AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture, 오토사)는 자동차 SW 플랫폼에 대한 표준화를 목표로 자동차 제조/부품업체들이 참여한 협력 컨소시엄입니다. 전동화 차량, 커넥티드 차량 등 자동차 내의 원격기능 및 편의기능이 다양해짐에 따라 차내 여러 하드웨어 요소를 중앙 통제할 수 있는 차량 SW 플랫폼의 중요성이 커졌고, 플랫폼의 표준화, 각 제조사 제품 간 호환성 강화를 목적으로 전 세계의 자동차 제조 업체들이 컨소시엄을 구성하게 되었습니다. 당사는 SW 개발사(Software Developer)로서 AUTOSAR 컨소시엄에 소속되어 있습니다. - 내비게이션 사업 내비게이션은 경로 탐색, 경로 안내, 지도, 교통, 검색 등과 이를 구현하기 위한 SW로 구성된 기술집약적 통합 시스템입니다. 내비게이션 시스템 산업은 맵 솔루션 공급사(Map Solution Provider), 내비게이션 SW공급사(Navigation Suite), 자동차 부품사(Tier-I), 차량용 인포테인먼트 솔루션 공급사(Infotainment Solution Provider), 글로벌 완성차 제조사(OEM) 등으로 공급사슬(Supply Chain)이 연계되어 있습니다. 당사는 이 중 '내비게이션 SW공급사'의 역할을 담당하고 있습니다. 내비게이션 시스템 산업의 이러한 전후방 산업과의 연계성, 특히 전방산업인 완성차 제조사 산업과의 연계성이 매우 큰 바, 완성차 업체의 주문과 요구 사항에 따라 직/간접적인 영향을 받으며 산업이 성장하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 (가) IT 서비스 부문 당사가 속한 IT 서비스 산업은 기업 경영의 효율화 등을 목표로 태동되었습니다. 각 개별 기업의 전산실을 별도의 법인으로 통합하여 당사와 같이 대기업집단 소속의 대형 SI 업체들이 생겨나기 시작하였습니다. 당사와 같은 대기업 계열 SI 회사의 아웃소싱을 위한 각 분야별 전문 중소 SI 업체 또한 같이 성장하였습니다. IT 기술은 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소가 되어 4차 산업혁명과 디지털 전환(Digital Transformation)에 관련된 첨단분야에 대한 산업의 수요가 증가함에 따라 IT 부문에 대한 투자는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히, 스마트 산업 생태 환경에서 중요한 인터넷, 웹(Web), 클라우드 컴퓨팅의 이용이 확대되면서 개별 기업들은 AI, IoT, Cloud, Big Data 등의 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.시장조사기관인 한국 IDC에 따르면 장기적으로 국내 SW 시장은 2025년까지 연평균 4.1%의 성장률로 7조 2,458억원의 규모를 형성할 것으로 전망했습니다. 또한, 직접적인 디지털 트랜스포메이션 투자의 성장세가 2019∼2024년 CAGR 17%에서 2022∼2024년 CAGR 18%로 가속화되면서, 2024년 말까지 전체 ICT 투자의 65%를 차지할 것으로 전망했습니다. (한국IDC 국내 SW 시장 동향 및 전망 보고서 발간 관련 기사 참고)(나) 차량용 SW 부문 - 차량 SW 플랫폼 사업 McKinsey Company의 차량용 SW 시장 전망 분석 자료에 의하면, 자동차 SW 시장 규모는 전반적으로 2025년 약 415조 원(361 Billion USD), 2030년 약 540조 원(469 Billion USD) 수준으로 성장 (CAGR 7%)할 것으로 기대되며, 이 중 차세대 SW 플랫폼(OS/미들웨어) 시장은 2025년 약 43조 원(37 Billion
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USD), 2030년 58조 원(50 Billion USD)으로 보다 유의적인 성장 (CAGR 9%)을 보일 것으로 전망됩니다. 차량 SW 플랫폼 분야는 AUTOSAR의 표준화, 호환성을 기반으로 사업 성과를 극대화할 수 있는 구조이므로, 시장의 잠재적 성장성은 유의적으로 높다고 할 수 있습니다. 글로벌 기준으로 AUTOSAR 시장은 플랫폼의 표준화와 고성능 프로세서 대응 SW 플랫폼 시장 확대 등으로 2025년 1.5조 원까지 성장할 것으로 전망됩니다. 차량 SW 플랫폼 시장의 성숙도에 따르면, 당사의 Adaptive AUTOSAR 플랫폼은 현재 도입/성장기로 향후 10년 이내 유의적인 성장이 전망됩니다. - 내비게이션 사업 내비게이션 시스템 산업은 커넥티비티 및 자율주행 관련 핵심 경쟁요소로 부각되면서 글로벌 완성차 제조사, 부품사(Tier-1), 차량용 인포테인먼트 솔루션 공급사 간 연구개발 협력과 경쟁이 가속화되고 있습니다. 전동화, 커넥티비티 및 자율주행 기술의 발전은 완성차 업계의 변화 속도를 더욱 빨라지게 만들어, 내장(Embeded) 내비게이션 혹은 스마트폰 어플리케이션 연계 내비게이션 시스템 산업에도 커다라 변화를 요구하게 되면서 관련 시장 성장 속도도 더욱 빨라지고 있습니다. 내비게이션 시스템 산업은 내비게이션 기본 기능 경쟁을 넘어 통신기반 기술 및 서비스 융합 추세에 따라 글로벌 완성차의 통신 기반 커넥티드 서비스 개발이 확대되는 등 산업의 유의적 성장이 전망됩니다. 커넥티드 자동차의 전 세계 경제권역별 판매 대수는 2020년 31.9백만대에서 2025년 44.3백만대로 약 6.8%의 연평균성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 커넥티드 차량 차세대 내비게이션과 관련하여 Frost Sullivan의 내비게이션 시스템 산업의 미래 트렌드에 대한 분석 자료에 의하면, 인공지능(AI), 증강현실(AR), 미러링시스템, 정밀지도(HD Map) 분야에서 내비게이션 시스템 산업의 통신 기반 커넥티드 서비스의 개발이 확대될 것으로 기대됩니다. 트렌드 키워드 주요 내용 모바일 어플리케이션 기반의 Virtual assistant(Google AndroidAuto, Apple Carplay 등) 개발 공급경쟁 가속화의 상황에서 글로벌 자동차 OEM사와 내비게이션 SW 개발사들은 내비게이션 이용자들 개인의 특성(personalized)에 최적화를 위해 Navi AI의 연구개발에 집중함 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS, Advanced Driver Assistance Systems)의 핵심 기술인 증강현실 (AR)은 글로벌 자동차 OEM사와 내비게이션 솔루션 공급사들에게 LKAS(Lane Keep Assist System), ASCC(Advanced Smart Cruise Control) 등 운전자의 안전한 주행을 보조하는 첨단 기술의 개발을 지속적으로 수행하고 있음 미러링 시스템은 모바일 환경의 내비게이션 안내 정보를 완성차량 내의 Embedded 내비게이션 혹은 모니터로 시차 없이 동시 송출하는 기술로, 차량 내부의 간단한 인터페이스 환경 및 빠른 접근성 측면에서 이용자들에게 큰 편의를 주는 기술임 자동차 자율주행 시스템 완성을 위한 맵핑(Mapping) 시스템으로, 자율주행 의사결정 프로세스에서 센티미터 수준의 정밀한 지리정보를 바탕으로 보다 정확한 판단을 하도록 돕는 근본 기술임 (3) 경기변동의 특성 (가) IT 서비스 부문 국내 IT서비스 산업은 IT 장비를 비롯한 유무형자산 등에 기반한 설비투자와 밀접하게 연관되어 있습니다. 일반적으로 기업들은 IT 투자에 대해 영업 활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향이 있고, 교체 및 정비주기가 기업의 의사결정에 따라 변동될 수 있기에 IT 설비투자는 경기 변동과 높은 상관관계를 지니고 있습니다. 다만, 최근 들어 디지털 신기술의 출현과 4차 산업혁명의 확산 등으로 기업의 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중에 하나로 인식됨에 따라, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다. IT 서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로
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타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 그러나 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기에 집중됨에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 매해 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.(나) 차량용 SW 부문 자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차 산업과 밀접한 연관을 맺고 있어, 완성차의 시장상황에 따라 직/간접적인 영향을 받고 있습니다. 차량용 SW는 완성차 양산에 적용됨에 따라, 완성차의 생산 대수에 연동이 되어, 자동차 시장 수요에 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 부품산업의 특성상 다른 산업에 비해 계절적 변동성은 낮은 편입니다. (4) 국내외 시장여건 (가) IT 서비스 부문 국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 이를 중심으로 한 대내시장(Captive Market) 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 이러한 초창기 대내시장(Captive Market)에 의존적인 사업구조는 국내 IT 서비스산업 내에서 계열로부터의 안정적 수요를 확보한 대기업 계열 업체와 그렇지 못한 非계열 업체간의 실적이 양극화되는 원인이 되었습니다. 또한 자본력과 우수인력 확보 등의 문제로 독자적인 프로젝트 사업을 추진할 수 없는 대부분의 중소기업이 대기업의 프로젝트에 협력관계로 참여하고 있는 점과 그룹간 IT 서비스 시장의 진입장벽을 생각한다면, 산업 내 대기업 계열 업체의 참여도가 높아지면서 업체간의 양극화가 심화되고 있습니다.IT 서비스 산업은 일부 신기술을 활용한 신규 비즈니스 모델을 제외하면 허가제가 아닌 신고제 이므로 신규 설립 시 제도적 진입장벽이 전무하며, 업종 특성상 대규모 초기 시설투자가 필요하지 않아 자본적 진입장벽이 없습니다. IT 서비스 시장을 진입 난이도에 따라 공공부문, 금융부문, 민간부문으로 분류할 수 있습니다. 공공부문은 예외적인 경우를 제외하고 공개경쟁입찰 방식으로 업체를 선정하므로 시장의 진출입이 자유로우며 이에 따라 업체 간 경쟁이 치열합니다. 금융부문은 업무 특성상 IT업체 교체에 대해 보수적인 성향을 보이고 있으므로 다양한 프로젝트 구축 경험, 기술력 및 전문성을 가지고 있는 대기업 서비스 업체를 선호하는 경향으로 인하여 시장진입 장벽이 다른 분야보다 높다고 할 수 있습니다. 민간부문은 고객이 속한 산업부문별로 다양한 종류의 IT 서비스가 있으므로 시장진입 및 경쟁에 대해 규정하는 것이 어려우나, 민간부문의 대부분을 차지하는 대기업 시장은 그룹 내 영업기밀보호 및 정보보안 이슈, 업체교체시 예상되는 높은 전환 비용, 오래기간 서비스를 수행하며 축적한 고객별 특성에 대한 높은 이해도 등의 이유로 타계열 IT 서비스 업체들이 진입하기 어려운 진입장벽이 높은 시장입니다. (나) 차량용 SW 부문- 차량 SW 플랫폼 사업 차량 SW 플랫폼 사업은 주 고객인 현대자동차 그룹으로부터 다수의 매출이 발생되는 사업 구조로 운영되고 있어 자동차에 특화된 SW등을 집중적으로 개발할 수 있는 여건을 갖추고 있습니다. 이 같은 안정된 연구개발과 사업 추진이 가능한 환경은 자본력과 우수인력 확보에 도움이 되고 있으며, 타사와의 경쟁 구도에서 우위 요소로 작용하고 있습니다. 최근 자동차 산업은 SDV(SW-Defined Vehicle) 전환 추세에 따라 자율주행, 전동화, 커넥티비티 기반의 미래 모빌리티 솔루션 개발이 빠르게 진행되고 있으며, 미래시장을 선점하기 위해 글로벌OEM, 부품사(Tier-I)뿐만 아니라 스타트업까지 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 더 나아가 자동차-ICT 업체 간 합종연횡을 통해 기술을 선점하려는 협력 구도까지 조성되며 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 이러한 미래 자동차 산업에서 전자제어 기술의 중요성은 더욱 강조될 것이며, 현대자동차 그룹에서 전자제어 관련 SW등의 기술을 전문으로 개발하는 당사에게는
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개발 영역 및 사업 포트폴리오를 확대할 수 있는 기회가 될 것으로 기대하고 있습니다. - 내비게이션 사업 내비게이션 시장은 핵심 경쟁요인 변화에 따라 글로벌OEM, 부품사(Tier-I), ICT 회사 간 R 협력과 경쟁이 가속되고 있습니다. 이는 내비게이션 기본 기능에 대한 경쟁을 넘어 통신 기반기술과 서비스 융합 추세에 기인한 것으로 글로벌 완성차 업체의 커넥티드 서비스 개발이 향후 지속 확대될 것으로 예상됩니다. 커넥티드 서비스를 위한 경쟁사의 위치기반 플랫폼 제공으로 지도 및 위치 안내 서비스의 품질과 제품 다양성 확보 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히, 전통적인 내비게이션 회사와 ICT 기업, 그리고 스타트업 간의 커넥티드 서비스 개발과 자율주행용 정밀지도 구축 기술 확보 경쟁 그리고 수주를 위한 고객 확보 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. (5) 시장에서의 경쟁요인 및 회사의 강점 (가) IT 서비스 부문① 경쟁력 있는 전문 인력 IT 서비스 산업은 전문 인력들의 SW 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체의 구성원들은 그룹 관계사 사업 참여를 통하여 다양한 시스템의 구축 경험을 습득하게 되며, 운영유지보수사업 수행을 통하여 인력들은 기술력뿐만 아니라 관련 산업에 대한 지식을 배양하게 됩니다. 당사는 자동차, 부품, 건설, 철강, 금융 전분야의 IT 시스템 구축 경험을 보유한 IT 전문 인력으로 구성되어 있어, 다양한 분야의 IT 프로젝트를 수행할 수 있습니다.② 규모 및 시장지위 IT 서비스에 있어 업체의 규모와 시장지위는 다양한 레퍼런스 확보를 통한 경험 축적, 풍부한 기술 인력의 확보, 프로젝트 수행 노하우 및 고객 선호도 등 다양한 측면에서 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 사업의 발주자 입장에서는 IT 서비스업체들의 경쟁 입찰 시 다수의 IT서비스 구축 레퍼런스 및 역량을 확보하고 있고, 리스크 관리 능력 및 폭넓은 인력을 보유하고 있는 대형 사업자들을 선호할 수밖에 없습니다. ③ 자체 솔루션의 확보 SAP, Oracle 등 SW 공급사업자들로부터 각종 핵심 솔루션을 매입한 후 내부 및 외주 인력만을 사용하여 시스템을 구축하는 기존 사업 체제는 인력 의존도가 높아짐에 따라 수익성 악화 및 성장성 둔화라는 한계에 직면하였습니다. 이에 IT서비스 업체들은 수익성 확보 방안의 하나로 자체 솔루션 보유를 통하여 원가경쟁력을 제고하는 노력을 최근 몇 년간 지속하고 있습니다. 실제로 국내 IT서비스 업체는 사업 수행 경험을 기반으로 서비스별 또는 산업별 자체 패키지 솔루션 연구개발을 통해 대외 솔루션 사업을 확대하고 있습니다. 이와 같은 자체 솔루션 확보는 신규시장 확대를 통한 매출성장과 수익성 개선 효과를 가져올 수 있기에 주요한 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 당사 또한 전문 인력의 연구개발을 통한 요소 기술 확보, 직접 투자를 통한 스마트 팩토리 플랫폼, 빅데이터 플랫폼, 차량 SW 플랫폼, 내비게이션 등 다수의 시스템 및 플랫폼을 확보하였습니다.④ 신성장 분야에서의 역량확보 최근 IT 서비스 산업에서의 주요 화두는 AI, IoT, Cloud, Big Data 등으로써, 디지털 전환(Digital Transformation)이 점차 확대되어가는 상황에서 고객사들은 IT서비스업체로부터 이러한 신기술을 활용한 새로운 차원의 IT서비스를 기대하고 있습니다. 실제로 제조업에서는 IoT기반의 스마트팩토리 구현이 확산되고 있으며, 금융업에서는 빅데이터와 클라우드를 활용한 핀테크(Fin Tech) 기술이 적용되고 있습니다. 당사는 이에 대비하여 R 연구소를 통해 요소 기술을 확보하고 있습니다.(나) 차량용 SW 부문 - 차량 SW 플랫폼 사업 ① 독자 SW 플랫폼 확보 PC의 윈도우, 모바일의 안드로이드와 같은 운영체제 역할을 하는 차량 SW 플랫폼 'mobilgene'을 개발하여 현대ㆍ기아, 제네시스 전 차종에 적용하고 있으며, 자율주행 ㆍ커넥티비티, 도메인
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제어기 등 고성능 반도체가 사용되는 제어기에도 양산 적용되고 있습니다. 특히, 자율주행ㆍ커넥티비티용 SW 플랫폼 기술을 선제적으로 확보하기 위해 TTTech 등 글로벌 업체와 기술협력을 진행하고 있으며, 독자 영업체계를 구축하여 글로벌 OEM을 대상으로도 제품 공급을 추진하고 있습니다. 'mobilgene'이 자동차 산업뿐만 아니라 선박, 농기계 등 다양한 미래 모빌리티 솔루션에도 적용될 수 있도록 기술경쟁력을 강화하고, 'mobilgene' 제품 라인업 강화와 시장 점유율 확대를 통해 지속 성장해 나갈 계획입니다. ② 엔진ㆍ변속기ㆍ전동화 제어기 BSW 기술 확보 엔진ㆍ변속기ㆍ전동화 제어기의 BSW 기술을 보유하고 있으며, 해당 기술이 적용된 제어기는 현대ㆍ기아, 제네시스 등에 지속적으로 확대 전개되고 있습니다. 현대 ㆍ기아, 제네시스 양산차로부터 검증된 BSW 기술에 대한 글로벌 OEM들의 개발요청은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 추후 기술 판매 방식을 통해 사업 성과를 확대해 나갈 계획입니다. ③ 신성장 분야에서의 경쟁력 확보 단기적으로는 자동차의 자율주행 및 전동화 확대부터 장기적으로는 UAM(Urban Air Mobility), 로보틱스(Robotics), 자율운항 선박 등 미래 모빌리티에 이르기까지 산업의 패러다임이 급격하게 변화되는 상황 속에서 'mobilgene' 제품을 접목시킬 사업기회가 더욱 많아질 것으로 기대하고 있습니다. 이에 선제적으로 대응하기 위해 파트너십, 조직ㆍ인력운영 개선, 연구개발 효율화 등 다각적인 경영전략을 마련하고 추진 중에 있습니다. - 내비게이션 사업 ① 내비게이션 SW 당사는 순정 내비게이션 기술 국산화를 완성하였으며, 현재는 차세대 내비게이션 플랫폼을 개발하고 있습니다. 또한 국내뿐 아니라 북미, 유럽, 중국, 남미, 중동 등에 진출하여 문화권별 최적화된 내비게이션을 공급하고 있으며, 호주, 브라질, 인도, 싱가폴, 인도네시아, 베트남 등으로 공급 대상 국가 범위를 확대해 나가고 있습니다. 특히, 각 국가별로 최적화된 커넥티비티 서비스 제공을 위해 다양한 인포테인먼트 콘텐츠를 제공하고 있으며, 클라우드 기반의 실시간 길안내 및 교통정보 서비스 적용 지역을 확대해 나가고 있습니다. ② 정밀지도(HD Map) 구축 안전한 자율주행에 필수적이라 할 수 있는 정밀지도 데이터를 선제적으로 확보하고, 정밀지도 기술 개발을 지속하여 자율주행차 양산에 기여할 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당해 공시서류는 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2023년은 그룹사 전반의 디지털 전환이 지속되면서 고부가가치 프로젝트들이 늘어나고 IT운영 역할이 확대됨에 따라 엔터프라이즈IT 사업부문이 견조하게 성장하였습니다. 차량SW 부문은 완성차의 고사양화와 내비게이션 탑재율 상승에 따라 상대적으로 강한 매출 성장이 지속되었습니다. 2024년 당사가 목표하는 매출액은 3조 4,600억원으로, 2023년 매출액 3조 650억원 대비 12.9% 성장하는 것으로 가이던스를 제공하고 있습니다. 당사는 전 제품 및 서비스 영역에서 질적 성장을 위하여 가상 검증 플랫폼 고도화, SW 통합 개발 환경 확 산 전개, 'mobilgene SW 플랫폼'의 SDV 고도화를 위한 지속적인 연구개발과 경쟁력 강화, 내비게이션 사업 품질 강화, 스마트 팩토리 제조 플랫폼 확장을 지속하고자 합니다. - 주요 경영지표 (단위 : 백만원) 구 분 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 증감 증감율 자산총계 +223,621 +8.5% 부채총계 +121,689 +10.8% 자본총계 +101,931 +6.8% 부채비율 +2.7%p 유동비율 +6.8%p 매출액 +310,507 +11.3% 매출총이익 +39,427 +13.2% 매출총이익률 +0.2%p 영업이익 +39,052 +27.4% 영업이익률 +0.7%p 당기순이익 +24,143 +20.8% ※ 연결 재무제표 기준 당사는 위와같이 자본관리지표로 총부채를 총자본으로 나누어 산출하는 부채비율을 사용하고 있습니다. 또한, 영업관리지표로 매출총이익률, 영업이익률을 관리하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (1) 요약 연결재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 증감 증감율 [유동자산] +137,811 +8.1% [비유동자산] +85,810 +9.3% 자산총계 +223,621 +8.5% [유동부채] +39,248 +4.4% [비유동부채] +82,441 +33.6% 부채총계 +121,689 +10.8% [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] +4,347 흑자전환 [이익잉여금] +96,812 +14.0% [비지배지분(소수주주지분)] +773 +6.7% 자본총계 +101,931 +6.8% 당기말 당사의 자산총계는 2조 8,431억원으로 2022년 2조 6,194억원 대비 2,236억원 증가하였고, 부채총계는 1조 2,507억원으로 2022년 1조 1,291억원 대비 1,217억원 증가하였습니다. 자본총계는 1조 5,923억원으로 2022년 1조 4,904억원 대비 1,019억원 증가하였으며, 경영성과를 통한 이익잉여금 증가는 968억원입니다. 나. 영업실적 (1) 요약 연결손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 증감 증감율 매출액 +310,507 +11.3% 매출총이익 +39,427 +13.2% 영업이익 +39,052 +27.4% 법인세비용차감전순이익 +26,950 +17.4% 당기순이익 +24,143 +20.8% 지배기업의 소유주지분 +23,845 +20.9% 비지배지분 +297 +13.2% 기타포괄손익 적자전환 총포괄이익 +1,463 +1.1% 지배기업의 소유주지분 +7,504
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+5.8% 비지배지분 기본주당이익(원) +870 +20.9% 당사의 2023년 연결기준 매출은 3조 650억원을 기록하여 전년(2조 7,545억원) 대비 11.3% 증가하였고, 영업이익은 2023년 1,814억원을 기록하여 전년(1,424억원) 대비 27.4% 증가하였습니다. 엔터프라이즈IT 사업에서, SI 부문은 23년 전체 1조 98억원 매출을 기록하면서 전년 대비 5.1% 성장하였고, ITO 부문은 1조 4,157억원의 매출을 기록하면서 9.4% 성장하였습니다. 차량SW 부문은 23년 6,396억원의 매출을 기록하면서 전년 대비 27.9% 성장했습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 금액 비중 금액 비중 ITO부문 전산 시스템 운영 2023년 ITO(IT Outsourcing)사업 부문의 매출액은 1조 4,157억원을 기록하였습니다. 그룹의 전반적인 디지털전환의 수혜로 IT운영 역할이 확대되고 고성능 IT장비와 SW 공급 등에 의한 결과입니다. (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 금액 비중 금액 비중 SI부문 시스템구축/전산장비 납품 2023년 SI(System Integration)사업 부문의 매출액은 1조 98억원을 기록하였습니다.현대차, 현대모비스 등 그룹사 차세대ERP 구축과 같은 고부가가치 프로젝트 증가 등에 의한 결과입니다. ③ 차량용SW사업 부문 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 금액 비중 금액 비중 차량SW 부문 차량 제어용 SW 및 내비게이션 SW 구축 2023년 차량SW사업 부문의 매출액은 6,395억원을 기록하였습니다. 완성차의 SDV 전환 추세 속에서 내비게이션SW 탑재율이 상승하고, 제어기 내 전장SW의 표준화, 고도화 확대에 따른 결과입니다. 다. 신규사업 및 중단산업 (1) 신규사업 당사는 2021년 2월 25일 임시주주총회를 통해 2021년 4월 1일을 합병기일로 하여, 현대오토에버(주)가 현대엠엔소프트(주)와 현대오트론(주)을 흡수합병하는 것을 승인받고 흡수 합병을 완료하였습니다. 합병을 통해 추가된 신규 사업인 차량SW부문은 BSW(Basic SoftWare) 및 내비게이션SW 사업을 포함하고 있습니다. 해당 부문은 차량 SW 고사양화 및 커넥티비티 서비스 증가에 따라 전년도 매출액 5,001억원에서 당해 1,395억원 증가한 억원을 기록하였습니다. (2) 중단사업 당사는 공시대상기간 중 중단사업이 없습니다. 라. 조직개편 당사는 공시대상기간 중 사업부문의 재조직 또는 경영합리화를 실시하지 않았습니다. 마. 환율변동 영향 당사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR 등이 있습니다. 당사는 대상 부문별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 부문별 헷지정책(Matching을 통한 Exposure축소 및 Leading Lagging을 우선 적용)을 선택하고 있습니다. 또한 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 바. 자산 손상평가 인식 당사는 보고기간 종료일 현재 보유하고 있는 영업권에 대하여 손상검사를 수행하였습니다. 영업권이 배분된 현금창출단위(집단)의 회수가능액은 사용가치 계산에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치 계산시 경영진이 승인한 5년 예산을 기초로 추정된 현금흐름을 사용하였습니다. 영업권에 대한 손상평가 수행결과, 영업권을 포함한 현금흐름창출단위(집단)의장부금액이 회수가능액을 초과하지 않을 것으로 판단됩니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 증감 증감율 현금 및 현금성자산 +32,795 +4.4% 유동자산 +137,811 +8.1% 유동부채 +39,248 +4.4% 유동비율 +6.8%p ※ 연결재무제표 기준, 현금 및 현금성자산에는
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연결 재무상태표상 현금및현금성자산과 단기금융상품이 합산되어 있습니다. 전기말과 비교하여 금융부채에 대한 계약상 할인되지 않은 현금흐름에 대한 중요한 변동은 없습니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 나. 현금흐름 (단위 : 백만원) 구 분 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 기초의 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 증감 환율변동으로 인한 효과 기말의 현금 및 현금성자산 ※ 연결재무제표 기준 당사의 현금흐름표상 당기말 현재 현금 및 현금성자산은 전기말 대비 769억원 감소한 4,826억원입니다. 다. 차입금 내역 (1) 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입금의 종류 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 시설자금대출 라. 채무증권 내역 (단위: 천원) 구 분 연이자율(%) 만기 당기말 전기말 무보증공모사채 제1-1회 무보증공모사채 제1-2회 2025년 4월 소 계 사채할인발행차금 유동성 대체 합 계 마. 지출 내역 - 당사는 2020년 10월 30일 이사회를 통해 Hyundai Motor Group Innovation Center In Singapore Pte. Ltd.의 주식 380,254주(주당 가격 SGD 100)를 취득하기로 결의하였습니다. 상기 취득은 분할 출자로 이루어지며, 1차 출자 주식수는 76,051주(2020년 11월 24일), 2차 출자 주식수는 76,051주(2021년 8월 17일), 3차 출자 주식수는 76,051주(2022년 11월 29일), 4차 출자 주식수는 76,032주(2023년 6월 27일) 입니다. 5. 부외거래 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 해저전력케이블과 해저통신케이블의 시공 및 유지보수 사업을 영위하고 있습니다.해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 국내 도서연계 사업이 대다수를 이루었으나 최근에는 해상풍력 및 해상태양광 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있습니다.해저통신케이블 사업은 정보통신시장의 지속 성장과 COVID-19 이후 증가한 대역폭 수요 증대 등으로 인하여 해저케이블 시스템 증설이 지속 요구되고 있습니다. 2023년 누적 매출은 708억원, 누적 영업이익은 131억원입니다. 공사 형태로 매출을 구분하면 건설공사 477억원, 유지보수 143억원, 선박임대 등 기타공사가 88억원입니다. 지역별로 매출을 구분하면 해외 328억원, 국내 380억원입니 다. 당사의 2023년 말 수주잔고는 821억원입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 품목별 매출 (단위 : 백만원, %) 구분 제29기 제28기 제27기 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 건설공사 유지보수 기타 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 구분 구체적 용도 매입액 주요 매입처 특수관계여부 케이블 건설 LS전선(주) 최대주주 나. 주요 설비의 현황 당기 중 주요 설비의 현황은 아래와 같습니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 LS마린솔루션(주)거제사무소 자가(등기) 거제시 하청면실전리 1068-2외 6필지 소 계 합 계 [자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 LS마린솔루션(주)거제사무소 자가(등기) 거제시 하청면실전리 1068-2 소 계 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 LS마린솔루션(주)거제사무소 자가(미등기) 거제시 하청면실전리 1068-2 소 계 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 증감 상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 LS마린솔루션(주)거제사무소 자가(미등기) 거제시 하청면실전리 1068-2 소 계 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 LS마린솔루션(주)거제사무소 자가(등기) 거제시 하청면실전리 1068-2 소 계 합 계 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 LS마린솔루션(주)거제사무소 자가(미등기) 거제시 하청면실전리 1068-2 소 계 합 계 [자산항목 : 선박] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 LS마린솔루션(주)거제사무소 자가(등기) 거제시 하청면실전리 1068-2 소 계 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 LS마린솔루션(주)본사 및거제사무소 자가(미등기) 부산 해운대구송정광어골로 42,거제시 하청면실전리 1068-2 외 소 계 합 계 [자산항목 : 소프트웨어] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고 증가 감소 LS마린솔루션(주)본사 자가(미등기) 부산 해운대구송정광어골로 42 소 계 합 계 다. 영업용부동산의 현황 (단위 : 백만원, ㎡ ) 구분 소재지 면적 취득가액 장부가액 공시지가 비고 토지 거제 하청면실전리 1068-2외 6필지 소 계 건물 거제 하청면실전리 1068-2 소 계 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자(가) Vertical Injector 확보- 투자 목적 등: 건설 프로젝트 포/매설 작업을 위한 10m 급 Deep Burial
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Vertical Injector 확보- 기간: 2023년 4월~2024년 4월- 총 소요예산 $6,873,000(2) 향후 투자계획- 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 매출 (단위 : 백만원, %) 구분 제29기 제28기 제27기 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 국내 해외 합 계 주) 당사는 단일 사업부문만을 가지고 있습니다. 나. 수주 및 판매전략 등 (1) 판매조직 당사의 영업형태는 기술영업과 기업고객영업이며 주로 해저통신/전력케이블 건설, 유지보수 작업 및 Offshore작업에 대한 전문적인 지식과 아울러 해외 마케팅에 필요한 제반 소양을 두루 갖추어야 하는 Specialist로서 현재 영업부문 영업조직 구성원들은 기술인력들이 대다수 입니다. 직위 담당업무 인원(명) 부문장 영업부문 총괄 팀장 사업/영업 전략수립 및 목표 관리, 신규시장 개척, 국내외 건설공사 수주활동 등 팀 업무 총괄 부장 영업기획 및 신규시장 개척 차장 각종 제안서 작성 및 계약서 검토, 국내외 건설공사 수주활동 과장 각종 제안서 작성 및 계약서 검토, 국내외 건설공사 수주활동 대리 각종 제안서 작성, 기성금 청구 및 회수업무 등 계 (2) 수주전략 등(가) 국내 현재 국내 민간업체가 발주하는 국내외 해저케이블 공사에 대한 자료를 수집하여 국내업체와 유기적인 협력을 통해 수주활동을 진행 중에 있습니다.특히 해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 국내 도서연계 사업이 대다수를 이루었으나 최근에는 해상풍력 및 해상태양광 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있어 지속적으로 유관기관 및 관련 업체와의 협력 등을 통한 수주 활동을 전개하고 있습니다.(나) 해외 당사는 프로젝트에 대한 정보수집을 위하여 각종 영업활동 외에 국제회의 및 세미나 등에 적극 참석하고 있으며, 원활한 수주를 위하여 보유 선박 및 장비 등을 홍보하여 국제적인 이미지를 제고하기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 또한 국내외 케이블 제조사, EPC 사업자 및 현지 Agent와의 전략적 협업을 통해 공동수주활동을 전개하고 있으며, 최근에는 대만 해저케이블 시장 진출을 위해 영업거점을 마련하고 사업을 준비 중에 있습니다. 다. 수주상황 (단위 : 억원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 NCP 해저케이블 건설공사 ADC 해저케이블 건설공사 전남해상풍력 1단지 해저케이블 건설공사 HVDC#3 해저케이블 매설공사 COPP 원거리탐지용 음향센서(A해역) 수중 설치 공사 원거리탐지용 음향센서 설치 기술지원 및 인허가(B해역) Topaz 수리작업 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 재무위험요소당사는 자산, 부채 및 예상거래에 영향을 미치는 환율, 이자율, 시장가격 등의 변동에따른 위험에 노출되어 있습니다. 재무위험 관리의 목적은 영업활동 및 재무활동에 있어 이러한 시장위험을 통제하는데 있습니다. 위험평가에 근거하여 선택적인 파생 또는 비파생 위험회피수단을 이러한 목적에 사용하고 있습니다. 또한 거래상대방의 신용도에 따라 위험노출에 대한 상대적, 절대적 금액의 설정을 통해 금융상품의 신용위험을 관리하고 있습니다. 당사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 당사의 자금담당은 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 보고하고 있습니다. 당사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러가지 시장상황을 고려하고 있습니다. 1) 시장위험당사의 시장위험 관리는 당사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그 노출정도를 관리하는 데에 있습니다. 시장위험은 이자율, 환율 및 기타 시장 요소의 움직임에 대해 당사가 보유한 포트폴리오의 수익이나 가치가 감소할 위험을 의미합니다. 민감도는 각 위험 유형에 따른 시장 상황을 관측하는 방법으로 측정되었습니다. 이자율, 환율 및 기타가격의 변동에 대해 시장의 특성을 고려한 합리적인
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변동범위를 판단하였으며 위험변수의 변동률이 안정적일 경우 결정된 변동 범위를 수정하지 않았습니다. 이러한 분석에서는 희박하거나 '최악의 상황' 시나리오 또는 '위기상황분석'은 포함하지 않았습니다. 가. 외환위험회사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 당사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성외화자산 및 화폐성외화부채는 다음과 같습니다. (외화단위: 천원) 통 화 당기말 전기말 화폐성외화자산 화폐성외화부채 선물계약 화폐성외화자산 화폐성외화부채 선물계약 USD SGD JPY GBP EUR 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 당기말 및 전기말의 환율이 변동하였을 경우이러한 변동이 당사의 세전순이익 및 자본에 미치는 효과는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 환율의 변동 세전순이익 및 자본에 미치는 효과 당기 + 10% 전기 + 10% 상기의 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성 부채에 대하여 환율 이외의 모든 변수는 변동되지 않은 것으로 가정하는 단순민감도분석에 의한 것입니다. 따라서 표에서 제시되는 손익의 변화에는 환율과 다른 위험변수의 상관성 및 위험 경감을 위해 취해질 수 있는 경영진의 결정을 반영할 수 없습니다. 나. 가격위험당기말 현재 당사가 보유하고 있는 금융상품 중 가격변동위험에 노출되어 있는 항목은 없습니다. 다. 현금흐름 및 공정가치 위험당기말 현재 차입금이 없으므로, 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인한 현금흐름 위험 노출이 없습니다. 2) 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다. 독립적으로 신용평가를 받는 거래처의 경우 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 3) 유동성위험당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 다음은 당기말 현재 부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액이며 재무상태표의 금액과 다를 수 있습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과~5년 이하 기타채무 리스부채 합 계 다음은 당기말 현재 금융자산의 예상만기를 나타낸 것으로서 할인되지 않은 계약상의 금액이며 재무상태표의 금액과 다를 수 있습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과~5년 이하 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 (1) 주요사항보고서(유상증자결정)당사는 2022년 10월 11일 선박 등 취득을 위한 자금 유치 및 해양에너지 분야의 전략적 성장 협력 등을 위하여 제3자배정 유상증자를 하기로 이사회 결의하였으며, 2022년 11월 30일 주금납입을 완료하였습니다. - 발행 신주 주식수 : 4,038,232주(25,158,185,360원) ▲ 관련 공시: 2022.10.11 주요사항보고서(유상증자결정) ▲ 관련 공시: 2022.11.15 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정) 주 요사항보고서(유형자산양수결정)당사는 2023년 1월 31일 해저전력케이블 포설 시공 역량 확보를 위하여 유형자산(선박) 양수를 하기로 이사회 결의하였으며, 2월 28일에 등기 완료하였습니다. - 양수금액: 39,058,000,000원 - 거래상대방: 지엘마린 유한회사 ▲ 관련 공시: 2023.1.31 주요사항보고서(유형자산 양수 결정) ▲ 관련 공시: 2023.2.28 합병 등 종료보고서 나. 연구개발활동 현재 연구개발 담당조직이 없으며, 최근 3년 간 연구개발활동 실적 또한 없습니다. 7. 기타
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참고사항 가. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성(가) 해저전력케이블해저전력케이블 건설사업은 한국전력공사(KEPCO), 국내외 신재생에너지 개발사 또는 대형 건설사(EPC 사업자)가 주로 발주하고 있습니다. 해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 국내 도서연계 사업이 대다수를 이루었으나, 최근에는 해상풍력 및 해상태양광 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있어 동남아는 물론 북미, 유럽 등 선진국시장으로의 진출이 가속화 되고 있습니다.(나) 해저통신케이블해저통신케이블 건설 사업은 기본적으로 기간통신사업자(Telecommunication Carrier) 및 OTT사업자, 해저케이블시스템 공급업자(Supplier) 및 해저통신케이블 건설회사(Cable Ship Operator) 등의 세 축으로 형성됩니다. 기간통신사업자는 해저케이블 시스템을 발주하는 주체이며, 시스템 공급업자는 해저케이블 및 전송장비의 제조 및 공급업체로서 해저통신케이블 시스템 건설을 수주하는 주계약자가 되는 사업자들입니다. 해저케이블 건설회사는 당사와 같이 해저통신케이블 선박을 소유 또는 용선의 형태로 해저케이블을 건설하는 회사를 말하며, 해저통신케이블 및 전송장비 등을 제조하는 Supplier와의 계약을 통해 건설공사 및 유지보수 업무를 수행합니다. (2) 산업의 성장성(가) 해저전력케이블-국내2020년 7월 대한민국 정부는 '해상풍력 발전방안' 즉, 기후변화 대응을 강화하고 친환경 경제 구현을 위한 그린뉴딜을 발표한 바 있습니다. 해당 방안에는 신재생에너지 분야에 대한 집중 투자 및 대규모 해상풍력단지 구축 계획도 포함되어 있어 3면이 바다인 우리나라는 해양을 적극적으로 이용할 수 있는 점으로 인해 해상풍력 및 해상 태양광발전의 상용화가 가시화되었습니다. 이에 따라 신재생에너지 산업의 발전은 더욱 가속화 될 것으로 예상됩니다.또한 2023년 5월 한국전력은 국가 에너지 확보 확립을 위한 '제10차 장기송변전설비 계획' 발표를 통해 해양 송변전 설비인 서해안 해상 초고압직류송전(HVDC) 기간망 구축 계획을 밝혔습니다. 이는 서해·호남 지역의 잉여전력을 재생에너지가 필요한 수도권으로 송전하기 위함으로 동 사업은 2030년 이후까지 지속될 예정입니다.- 해외 동남아, 미국, 유럽 등을 중심으로 안정적인 전력공급을 위한 해저전력케이블 건설은 물론 세계적으로 탈탄소에 대한 요구와 신재생에너지에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다.특히, 대만 정부는 '2025 에너지전환'이라는 정책 목표 아래 2025년까지 풍력 태양광을 중심으로 한 신재생에너지 발전 비중을 전체 발전량의 20%까지 확대하는 것으로 개발업체 선정을 마쳤고, 2026년부터 2036년까지 총 15GW 규모의 해상풍력을 추가 개발할 계획으로 해상풍력용 해저전력케이블 설치 시장 역시 규모가 증가할 것으로 예상됩니다. (나) 해저통신케이블- 국내 및 해외해저통신케이블 시스템 국제 수요는 향후 지속적인 용량 증가가 예상됩니다.COVID-19 이후 증가한 대역폭 수요는 현재까지 지속 유지되고 있으며, 인도, 아프리카, 남아메리카 등 개발도상국의 잇따른 성장으로 개발도상국과 유럽 선진국 간의 트랙픽 수요가 나날이 늘어나는 추세입니다. 뿐만 아니라 2000년대 초반 건설되었던 시스템들의 내용연수 경과로 대체 시스템 건설 또한 다수 계획되고 있으며, 최근에는 한국에 육양하는 프로젝트의 추진이 증가하고 있어 안정적인 프로젝트 수주가 지속 예상됩니다.아울러, 과거 해저통신케이블은 고비용의 안정적인 인프라로서 국가별 기간통신사업자로 구성된 컨소시엄 주도로 건설하여왔으나, 2008년 이후부터 현재까지는 대형 Private 사업자와 기간통신사업자가 함께 컨소시엄을 구성하거나 대형 Private 사업자가 단독으로 케이블건설을 진행하고 있어, 해저통신케이블 신규 건설 수요는 지속 증가할 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성, 계절성해저전력케이블 사업의 경우 한국전력 및 기타 발전사업자의 송배전망 구축투자 정책과 밀접한 관계가 있습니다. 해저통신케이블
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사업의 경우 정보통신시장의 성장 정도 및 기간산업투자자의 정책 등에 영향을 받습니다.(4) 국내외 시장여건(가) 시장의 안정성해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 해저케이블 건설사업과 기존에 설치된 해저케이블을 유지 보수하는 사업이 대다수를 이루었으나, 최근에는 해상풍력 및 해상태양광 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있습니다. 한국전력 및 국내외 신재생에너지 발전사업자는 각국의 전력 수요 및 공급을 면밀히 검토하여 전력 공급 및 유지관리 계획을 수립 후 관련 사업을 지속적으로 발주하고 있습니다. 아울러, 케이블 긴급 보수 및 복구를 위한 해저전력케이블 고장 또한 돌발적으로 발생되기에 전력케이블 시공·유지보수 시장은 안정적이라 할 수 있습니다.해저통신케이블의 경우 정보통신시장의 성장에 따른 각 국가 간 정보 Traffic의 수요 및 전송용량의 증대로 인하여 해저케이블시스템 건설이 지속 요구되고 있는 상황입니다. 이와 더불어 당사가 체결한 유지보수 협정을 통하여 유지보수 사업 또한 안정적으로 수행하고 있습니다. (나) 경쟁상황 - 해저전력케이블해저전력케이블의 건설 및 유지보수 시장은 공사 현장에 적합한 선박과 장비, 기술 등의 보유 및 과거 시행 실적 유무가 상당히 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 세계적으로도 희귀한 3미터급 트렌쳐(Trencher)인 Q1000 Trenching ROV를 2015년 10월에 도입하였고, 해저전력 및 해상풍력 시장에서 타 경쟁사와 비교할 수 없는 경쟁력(또는 시공능력)을 확보하기 위하여 Q1500 Trenching ROV로 추가 성능 향상을 완료하였습니다. 국내 해저케이블 건설시장의 경우 건설 사업비와 단거리 설치라는 사업 특성상 해외 업체들이 입찰에 적극적으로 참여하지 않고 있는 실정이며, 해외 대형 프로젝트의 경우는 수주형태에 따라 Nexans, Prysmian, JDR, NKT Cables, SEI 등이 주축으로 참여하며, 당사의 주주사인 LS전선 또한 해저케이블 공장 건설 이후 국내외 다수 프로젝트에서 실적을 확보하고 있습니다.뿐만 아니라, LS전선은 당사를 인수함으로써 2023년 10월, '턴키 프로젝트 관리'에 대한 국제 인증(ISO 21502)을 획득하여 해저케이블 설계부터 설치까지 일괄 입찰할 수 있는 역량을 공식화 하였습니다. 현재 유럽과 북미 발주처에서는 해당 국제인증 요구가 증가하는 추세이기에, 당사는 LS전선과 컨소시엄을 이루어 해외 시장 경쟁에도 적극 참여할 계획입니다.- 해저통신케이블해저케이블 건설시장 및 유지보수 사업은 우수한 선박 및 장비, 기술 등 내부 경영자원의 우수성과 함께 기간통신사업자와의 관계를 중심으로 전개됩니다. 특히, 최근에는 OTT 사업자들이 자체적으로 통신망 구축 및 데이터센터를 각국에 설치하는 추세로 OTT 사업자와의 관계도 지속 관리가 필요합니다.해저케이블 선박의 규모 및 성능과 장비의 우수성은 현재 통신시장의 급속한 변화에 얼마나 빨리 대응할 수 있느냐는 측면에서 해저케이블 건설시장의 핵심 경쟁요소인 공사기간의 단축 여부를 결정하는 중요한 요소 중의 하나입니다. 당사의 해저케이블 선박인 세계로호는 현재 세계적으로 운영되고 있는 해저케이블 선박들과 비교하여 볼 때 선령 및 선박의 규모는 중상위권에 있다고 할 수 있으며, Q1500 Trenching ROV 성능 향상은 해저통신케이블 건설 시장에서의 매설 경쟁력을 더욱 높이게 되었습니다. 국내의 경우 현재 경쟁사는 존재하지 않으며 타 기업들이 당 사업에 진출할 가능성은 낮은 실정입니다. 회사의 주력시장인 아시아 태평양 지역에서는 케이블 건설업자 간의 경쟁이 일부 발생하고 있으나, 당사는 경쟁우위를 위하여 작업일정 단축 및 기술력 향상에 최선을 다하고 있습니다.(다) 시장점유율 추이국내 해저케이블 건설시장에서는 당사가 독점적으로 수행하고 있으나, 현재 전체적인 해저통신, 전력 및 기타 케이블 건설시장에 대해 전체시장 대비 각 회사 별 해저케이블 건설시장 연도별 점유율이 나온 자료가 없어 시장점유율 산출이 어려운 실정입니다. 나. 사업부문별 주요
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재무정보 (단위: 백만원) 구분 제29기 제28기 제27기 자산 매출액 영업손익 다. 신규사업 추진 해저전력케이블 유지보수 시장은 해저통신케이블과는 달리 국내외적으로 활성화되지 않은 실정입니다. 이에, LS전선과 협업 하에 당사가 보유한 유·무형 자산을 활용한 '해저전력케이블 유지보수 통합 솔루션 체계'를 구축 중에 있으며, 이를 바탕으로 국내외 해저전력케이블 유지보수 사업을 당사의 신규 사업으로 추진하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 산업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 해저통신케이블과 해저전력케이블의 시공 및 유지보수 사업을 영위하고 있습니다. 해저통신케이블 사업은 정보통신시장의 성장에 따른 각 국가간 정보 Traffic 수요 증대로 인하여 해저케이블 시스템 증설이 지속 요구되고 있으며, 해저전력케이블 사업은 국내 도서지역을 신규로 연결하는 국내 도서연계 사업이 대다수를 이루었으나 최근에는 해상풍력 및 해상태양광 사업을 위한 해저케이블 건설사업으로 사업의 형태가 변화하고 있습니다.당사는 2023년에 2022년 대비 65% 증가한 708억의 매출을 달성하였습니다.공사 형태로 구분하면 건설공사 477억, 유지보수 143억, 기타공사가 88억입니다. 지역별로 구분하면 해외 328억, 국내 380억입니다. 당사의 2023년 말 수주잔고는 821억원입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 지난 2개 사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만 원, %) 구분 제29기 제28기 증감액 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [주식발행초과금] [이익잉여금] [기타포괄손익누계액] [기타자본구성요소] 자본총계 부채와자본총계 나. 영업실적당사의 지난 2개 사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 과목 영업실적 증감액 증감율 제29기 제28기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 영업이익 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 Ⅵ. 법인세비용 Ⅶ. 당기순이익 당사의 매출현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만 원,%) 구분 제29기 제28기 증감액 증감율 건설공사 유지보수 기타 합계 다. 자산손상에 관한 사항당기 경영진은 자산 손상징후 검토 및 평가를 수행하였으며, 이에 따라 유무형자산에 대한 손상차손을 반영하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위 : 백만 원,%) 구분 요약 현금흐름표 증감액 증감율 제29기 제28기 기말 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 나. 자금조달과 지출 재무활동에서 생기는 부채의 당기말 및 전기말 중 변동내역은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위: 천원) 구 분 리스부채 기초 재무현금흐름에서 생기는 변동: 차입금의 차입 차입금의 상환 리스부채의 상환 소 계 비현금흐름에서 생기는 변동: 새로운 리스 이자비용 소 계 기말 2) 전기 (단위: 천원) 구 분 리스부채 기초 재무현금흐름에서 생기는 변동: 차입금의 차입 차입금의 상환 리스부채의 상환 소 계 비현금흐름에서 생기는 변동: 새로운 리스 이자비용 소 계 기말
오토피아제칠십칠차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 한국씨티은행 설립연월일 1981년 9월 17일 대 표 이 사 유 명 순 본점소재지 서울 종로구 새문안로 50(신문로2가) (전화번호:02-3455-2114 ) 목 적 사 업 ① 이 은행은 다음의 업무를 영위함을 목적으로 한다. 1. 은행법에 의한 은행업무 2. 외국환업무 3. 신탁업무 4. 전 각호의 업무에 부수 또는 관련되는 업무 ② 이 은행은 법령 등에서 정한 절차를 거쳐 다른 업무를 겸영할 수 있다. 자본금(출자금등) 금 1,591,372,185,000원(1주당 액면가액: 금 5,000원) 주요주주(출자자등) 기타사항 신탁업무의 개시일 : 1984.03.16 (주1) 자본금 및 주요주주는 2023년 09월 30일 기준임. 나. 사업의 내용1) 회사의 현황 2023년 9월말 현재 고객대출금은 소비자금융 단계적 폐지의 진행이 계속됨에 따라전년동기 대비 16.9% 감소하였습니다. 이는 가계자금대출 32% 및 중소기업대출 56%가 각각 감소한 점이 주 요인입니다. 예수금은 외화예금의 증가에도 불구하고, 전반적인 원화예금의 감소로 전년동기대비 12.7% 감소하였으며, 예대율은 9월 월평잔기준 53%를 기록하였습니다. 2023년도 3분기 총수익은 2,775억원으로 전년동기대비 16% 증가하였습니다. 이는순이자마진 개선으로 이자수익이 증가한 점과 외환/파생상품/유가증권 관련 수익 등의 비이자 수익이 증가하였기 때문입니다. 비용(종업원 급여와 일반관리비)은 전년동기대비 8.7% 증가한 1,542억원을 기록하였습니다. 대손비용은 전년 동기 대비 소비자금융 여신 감소로 인한 대손충당금 환입이 감소한 것에 주로 기인하여 60.8% 증가한 267억원을 기록하였습니다. 이러한 결과 2023년도 3분기에 전년동기대비 21%증가한 743억원의 당기순이익을 시현하였습니다. ROA와 ROE는 0.64% 및 5.07%를 각각 기록하였습니다. 2023년 9월말 현재 BIS 자기자본비율 및 보통주자본비율은 27.87% 와 26.82% 로 전년 동기의 17.42% 및 16.71% 와 비교하여 각각 10.45%p 와 10.11%p 상승하였습니다. 2). 영업 종류별 현황 가. 예금업무 예금별 잔고 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 원화예수금 요구불예금 저축성예금 수입부금 /주택부금 양도성예금증서 소 계 외화예수금 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 국내 1점포당 평균 예금실적 [ 평잔기준 ] (단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 예 수 금 원화예수금 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 직원 1인당 평균 예금실적 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 예 수 금 원화예수금 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 나 . 대출업무 종류별 대출금 잔액 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 원화대출금 외화대출금 (주 지급보증대지급금 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임.(주 1) 외화대출금 : 은행간외화대여금 , 내국수입유산스 포함 대출금의 잔존기간별 잔액 단위 : 백만원 구 분 년이하 년초과 ~ 3년이하 년초과 ~ 5년이하 년초과 합 계 원 화 외 화 * 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)의 별도재무제표 기준임 .* 결산일 현재 연체중인 원화 여신 68,221백만원 및 외화여신 304백만원은 잔존만기 1년이하 구간에 포함하였음 자금용도별 대출현황 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 기업자금대출 운전자금대출 시설자금대출 가계자금대출 공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 시설자금대출 합 계 * 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)의 별도재무제표 기준임 .** 은행계정 원화대출금 잔액임 예대율 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 원화대출금 (A) 원화예수금 (B) 비율 (A/B) *