chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

예를 들어 보면, 국내 LCD 와 Smartphone이 세계 1, 2위 생산량이므로, 정전기제거와 대전방지 목적의 무진 크린룸에서 생산하는 핵심 전자 부품의 보호용 포장재 국내 시장 규모는 약 8,000억/연간으로 예상된다. 자세히 살펴 보면 전자부품 트레이 (당사의 나노팩), LCD 셀/모듈 보호막 (당사의 그라솜), 기능성보호필름(당사의 Cean 등)의 시장 규모는 각각 3,000억, 1,000억, 2,000억 정도로 예상된다. 그 외 대전 방지용 차폐 봉투 등 포함하여 약 8,000억 규모로 판매되고 있다. 전극단자는 원소재에 도금과 표면처리 등 공정을 거쳐 제작되는 소재부품이다. 배터리가 들어가는 전기차, 스마트폰, 이어폰, 에너지저장장치(ESS) 등에 모두 사용된다. 나. 대전방지 플라스틱 부분 대전방지 필름 및 PE Foam-Sheet 정의 : LCD/OLED 유리셀 또는 패널을 이송하기 위한 제품 특성 : 높은 전도성, 비 카본 블랙, Rohs 규제 및 더 많은 기포 구조에 의한 높은 충격 흡수, 유연한 사용성, 긴 내구성 대전방지 기능성 Sheet 및 Tray 정의 : 플라스틱(PET, ABS, PP, PS) 표면에 Conducting Polymer를 코팅한 전자제품 포장재 용 특성 : 열에 안정되고 견고한 이송용케이스, 내마모성 우수 및 저항에 안정적이며 재상용이 가능 이중사출 및 PU우레탄패드 (운송용 포장재) 정의 : 디스플레이 패널 이송용 가이드로 PC사출과 우레판 주형을 결합하여 제품이동시 발생되는 충격을 방지 특성 : 내마모성, 내충격성이 우수하고 RoHS 규제대응 및 대전방지 기능이 탑재됨 시장여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 특성 당사가 속한 전도성 고분자 관련 대전방지 플라스틱 부품소재 시장의 주요 특성을 요약하면 다음과 같습니다. ■ 첨단 기술산업 및 고부가가치 산업으로 원천기술 확보가 필요 전도성 고분자 응용산업은 고도의 나노 화학 소재 및 응용기술을 요구하며 원천기술의 확보가 고부가가치를 창출할 수 있는 가장 중요한 핵심입니다. 응용분야에서는 전자, 재료, 기계, 물리 등의 종합적 기술이 뒷받침되어야 하기 때문에 초기에 막대한 연구개발 비용이 소용되지만 부가가치가 높은 시장 특성을 들 수 있습니다. ■ 다품종, 소량 생산방식의 주문제작으로 기술 집약형 중소업체에 적합한 시장 전도성 고분자를 사용한 전자부품 소재 및 디스플레이 소재 관련 고객사의 니즈에 의한 ① 기술개발 요구 ② 상품화 개발 ③ 주문에 의한 산업으로 고품질을 강하게 요구하는 반면에 일단 적용된 제품에 대해서는 시장을 상당 기간 확보할 수 있다는 장점을 갖고 있습니다. 다품종 소량생산으로 인한 정확한 시장전망에 의한 경영계획에 다소 어려움이 있는 산업입니다. 이러한 생산형태는 대량의 양산체제에는 적합하지 않으므로, 대형업체보다는 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업입니다. ■ 종합기술을 갖춘 응용능력 보유가 상품화 성공의 열쇠 반도체 및 디스플레이 생산 해당공정에 맞는 Package 및 크린룸 관련제품을 제조하기 위해서 표면처리, 분석 검사장비, 초정밀 가공, 초고청정 등의 기술이 복합된 종합 기술의 복합체이며, 또한 광범위한 첨단 과학분야를 응용하는 산업으로서 여타 산업의 기술발전을 선도하는 역할을 수행합니다. ■ 원천기술을 바탕으로 꾸준한 기술 변화가 요구되는 산업 꾸준한 R 활동을 추진하여, 차세대 기술의 전개방향을 정확하게 예측하고 준비하지 않는다면 기술력에서 뒤질 수 밖에 없습니다. 이는 반도체의 칩이 빠른 속도로 고집적, 고기능, 초 경량화되고 있고, 디스플레이 공정기술 또한 빠른 속도로 미세화 및 대형화로 변천하고 있기 때문에, 보다 향상된 제품개발 능력이 요구되는 산업분야입니다. ■ 국내외 경기에 민감한 산업 디스플레이 (LCD, LED, OLED), 반도체 소자업체의 생산량과 밀접한 관계가 있으며, 관련 산업분야의 국내 기업이 세계시장을 주도하고 있어, 국제시장 환경 등의 해외 경기변동에 따라 시장환경이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. ■ 지속적인 성장산업 전도성 고분자 응용산업은 관련 소재
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

산업분야에서 추세에 확보한 품질성과 기술성 및 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 확장되고 있으며, 매년 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 특히 내수에만 치중했던 형태에서 벗어나 국내시장에서 확보한 품질과 기술성으로 대외 수출비중이 커질 것으로 전망됩니다. ■ 고유 기술력 확보로 수입 대체가 가능한 부품소재 산업분야 국내산업의 중추 역할을 담당하고 있는 반도체 및 디스플레이산업은 세계 최대 생산국을 유지하고 있습니다. 이에 부흥하는 소모성 부품 소재, 핵심부품 소재 등의 국산화로 삼성전자, LG전자의 원가절감 및 신속 대응으로 세계시장을 선도할 수 있도록 보조 역할을 수행할 수 있는 산업입니다. 국내 취약한 부품소재산업의 발전을 도모할 수 있는 국가 전략산업입니다. ■ 정전기와 관련된 전도성 고분자의 다양한 응용분야로 파급효과가 큼 당사가 보유하고 있는 나노 전도성 고분자 등을 사용한 응용산업 시장 분야는 크게 2분야로 나누어서 ① 전자 소모품 소재 분야인 전도성 플라스틱 Sheet, 대전방지 보호필름 및 테이프, 대전방지 플라스틱 Master Batch, 대전방지 코팅액, 크린룸에 사용되는 일체의 품목과 ② 전자소재 분야인 전자부품, 반도체, 디스플레이, 자동차, 위성통신의 전자파 차폐 등으로 설명할 수 있다. 그 이외의 소모성 일상용품의 정전기 방지기능 제품, 예를 들면 바닥재와 자동차 내장재 등까지 무한한 응용분야를 갖는 산업입니다. ■2000 년 이후 1000크라스 미만의 크린룸 활성화로 정전기 관련 업종 활성화 분진 및 오염의 원인이 되는 카본블랙 코팅쉬트 등의 사용을 배제하고 높은 전기 전도도, 다양한 가공성, 가벼운 무게, 분진 및 오염이 없는 장점을 갖고 있는 전도성 고분자가 코팅된 전도성 플라스틱 쉬트 제품이 ESD (Electro-Static Discharge) 포장재 분야에서 대안으로 대두되었습니다. 특히 국내에서 분진, 중금속, 대전방지 성능, 부품오염 등의 문제를 완벽히 해결할 수 있는 소재로 검증되어 삼성, LG 등 반도체, 전자, LCD 관련 분야에서 수요가 폭발적으로 증가되고 있으며, 해외 관련업체에서도 높은 관심과 수출이 증가되고 있는 상황입니다 2) 수요 변동요인 대전방지 플라스틱 산업은 상기 설명한 장점을 토대로 본격적으로 2000년 초반부터 급성장할 수 있었습니다. 기존 전기전도성이 높은 금속류의 대체물로 급성장하게 되었으며 산업전반에 전도성고분자를 활용한 대전방지 코팅처리 기술이 요구되고 있어 시장수요는 지속적으로 성장세를 유지할 것으로 예상되며 수요 변동요인으로 다음과 같이 요약 설명할 수 있습니다. ① 카본블랙 제품 사용 제한으로 전도성 고분자 제품 수요 폭등 대전방지 Film 및 Cushion Sheet의 수요처는 주로 LG Display의 디스플레이 패널 적층에 필요한 완충장치로 대형 LCD, 중소형 OLED, 모니터, 태블릿PC 등 그 수요공급에 있어 한국, 중국, 베트남을 중심으로 확산세에 있으며 Covid-19의 장기화로 인한 비대면 생활의 전환으로 그 수요는 당분간 지속적으로 늘어날 것으로 예측하고 있습니다. 아울러, 전자/IT, 2차전지 관련 대전방지 플라스틱 Sheet 및 기능성 Tray의 수요처는 삼성전자, 삼성SDI, 삼성전기, LG에너지솔루션 등을 중심으로 성장세가 급격히 증가될 것으로 분석되며 이와 같은 시장상황과 함께 tray 제품에 대형화 경향이 나타나면서 전도성 고분자 코팅 플라스틱 Sheet의 절대적 수요량이 증가하고 있습니다. 삼성Display와 LG Display의 경우, 세계 1, 2위라는 프리미엄으로 물량을 우선적으로 배정 받고 있어 공급차질 가능성이 상대적으로 낮아서, 당사는 향후에도 안정적인영업환경을 가질 수 있습니다. 또한 2004년부터 삼성전자가 주축이 되어 카본분진 발생요인 및 계면활성제가 포함된 제품의 크린룸 반입을 금지하면서, 근본적인 오염물질이 포함된 소재의 사용을 엄격하게 규제 하고 있어, 당사의 크린룸 관련 및 소모성 대전방지 크린룸 관련제품의 적용이 폭넓게 진행되리라 예상됩니다. ② 내첨 Ion-Complex
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

전도성고분자의 응용제품인 전도성 롤러시장 수요 증가 컬러 레이저 프린터는 삼성의 전략산업에 지정될 정도로 수요가 증가하는 추세입니다. 소모품인 토너 카트리지에 사용되는 대전방지 롤러도 매년 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 당사의 레이저 프린터 관련 전도성 핵심물질 및 전도성 Master Batch의 경우, 업무용/개인용 컴퓨터의 대중화로 부속 하드웨어인 레이저 프린터의 수요와 함께 꾸준히 성장하리라 예상됩니다. 레이저 프린터의 경우 본체보다 소모품인 카트리지가 더 많은 부가가치를 창출할 수 있는 아이템입니다. 국내 유일의 프린터 메이커인 삼성전자도 기존의 해외 대기업 OEM 생산방식에서 탈피하여 이미 보급형 저가 레이저 프린터를 출시하고 공격적인 프린터 마케팅 전략을 수행하고 있습니다. 삼성전자는 2005년 11월 개최한 애널리스트 데이 행사에서 미래성장을 책임질 8대 성장동력을 꼽으면서 고용량 메모리, 디스플레이, 이동통신, 디지털TV 와 함께 레이저프린터를 선정하였습니다. 또한 5년 내에 레이저프린터를 세계 1위 자리에 올려 놓겠다고 공언한 바 있습니다. 삼성전자의 프린터사업 육성 의지는 이미 몇 년 전부터 수 차례에 걸쳐 공표된 바 있습니다. 특히 최근 프린팅 사업부가 DM 5개 사업부 중 유일하게 사장 직속 사업부로 격상됨에 따라 프린터사업의 육성의지가 다시 한 번 확인된 바 있습니다. 실제 지난 몇 년간 세계시장에서 삼성전자의 점유율은 꾸준히 상승해 왔으며, 앞으로도 그 성장세는 꾸준할 것으로 예상됩니다. ③ 철저한 특허등록으로 기술보호를 통해 경쟁업체 시장 진입 차단 당사의 전도성 고분자를 응용한 전자소재의 경우 관련된 삼성전자를 비롯 해외의 주요 메이커들도 핵심기술관련 자재는 특허 및 독과점의 형태로 유지/관리되고 있어 선발업체의 잇점이 매우 큰 시장입니다. 즉 관련기술 및 Know-how가 관련업체만의 철저한 독과점 형태이기 때문에 후발업체의 경우 설비 투자비용도 고려 대상이지만, 그보다는 관련 핵심기술의 축적이 단기간에 가능하지 않은 관계로 시장 진입의 어려움이 많은 시장입니다. 몇몇 업체에서 관련 원천기술 개발 및 투자에 박차를 가하고 있으나, 당사에서 시장확보 중인 전도성 핵심물질 및 전도성 Master Batch의 경우 국내에는 공급 가능한 업체가 현재까지 없는 상태입니다. (3) 주요 목표시장 당사가 생산하고 있는 전도성 고분자를 활용한 대전방지 플라스틱은 기존 카본블랙 제품 사용 제한으로 대체하기 위하여 개발 되었으며, 그 쓰임이 주로 전자/IT, 디스플레이, 스마트폰 산업에 주로 사용되며, 당사는 차세대 디스플레이 및 2차전지 시장을주요 목표시장으로 삼고 있습니다. 차세대디스플레이.jpg 차세대디스플레이 [ 차세대 디스플레이 대전방지 적용 가능 제품] (4) 회사의 경쟁요소 대전방지 플라스틱 제품은 다양한 산업분야에 접목할 수 있는 잇점을 가지고 있으나 전도성 고분자를 활용할 수 있는 응용기술력을 보유하지 못하면 시장진입을 할 수 없는 시장입니다. 당사 설립 초반은 이러한 시장진입이 높은 시장에 참여하기 위하여 부단한 전도성고분자 응용개발 연구 및 제품개발 노력으로 당사는 아래와 같이 경쟁기술력을 보유하게 되었습니다. (5) 시장점유율 최근 전도성고분자 대전방지 플라스틱 시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관산업이 많은 특성과 중소기업들의 가세로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유을은 산정하기 어렵습니다. (6) 에너지솔루션 사업부문 각국 정부의 연비 및 이산화탄소 배출규제 강화, 자동차 회사들의 다양한 전기차 모델 출시, 전기차의 주행거리 및 경제성 개선으로 급성장하고 있습니다. 전력저장장치(ESS)용 대형전지는 국내 및 해외 국가들의 친환경 및 에너지 효율 향상을 위한 정책 영향으로 높은 성장이 지속되고 있습니다. 소형전지는 원형, 파우치 스마트폰, Note PC, 전동공구 등 휴대 제품의 전원으로 사용되고 다양한 기기의 휴대성에 대한 시장의요구 증가 (7) 전자재료 사업부문 반도체 소재는 반도체 업체들의 증설과 생산량 확대에 영향을
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

받고 있으며, 반도체수요 확대에 따라서 관련 소재도 성장을 지속하고 있습니다. 디스플레이 소재는 LCD 패널과 OLED 패널 수요와 밀접한 관계가 있습니다. LCD 패널 성장성은 과거 대비 둔화되는 추세이나, 대면적 패널을 중심으로 수요는지속되고 있으며, OLED도 스마트폰, 태블릿, TV 등의 OLED 패널 채용이 빠르게증가하면서 성장하고 있습니다. EV용 니켈 함량 80% 이상의 제품으로 높은 에너지 밀도와 안정성을 보유한 제품을 출시되고 있으며, 전기차 NCM 9 ½ ½의 경우 북미 시장에서 큰 폭의 판매 성장 중입니다. 현재 전기차, ESS(Energy Strorage System) 등 중대형전지를 중심으로 가장 많이 이용되고 있음 1.jpg 이차전지 트레이 사업구조) 자원 순환' 측면에서는 폐배터리의 환경 영향 최소화를 위해 배터리의 핵심 원소재를 회수하여 재활용하는 체계(closed-loop) 사업장 폐기물 매립을 최소화 (8) 시장여건 2023년 자동차전지 시장은 세계 각국이 전기차 보급 확대 정책과 이산화탄소 배출규제를 강화하고 자동차 회사들이 전기차 생산을 크게 확대하면서 $162B 규모로2022년 대비 41% 성장할 것으로 전망됩니다. 최근 일부국의 지정학적 이슈에 따른 대외 Risk 等에도 불구하고 자동차 회사들은전동화 전략 강화 기조를 유지하며 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 2023년 ESS 시장은 탄소중립을 향한 각국의 친환경 에너지정책 기조 강화로 신재생에너지 보급이 확대되며 $19B 규모로 2022년 대비 44% 고성장을 지속할 것으로전망됩니다. 각국의 신재생 에너지를 활용한 에너지 독립 및 전력망 안정화 기조하에 신재생 에너지의 경제성도 점차 개선되어 전력용 ESS가 성장을 견인할 것으로 보입니다. 년 소형전지 시장 규모는 $42B 규모로 2022년 대비 18% 증가할 전망입니다.소형 Non-IT 시장은 전동공구 시장이 견조한 가운데 전기차와 Micro-Mobility(전기자전거, 전기 스쿠터 等), Outdoor Power Equipment(정원공구 外) 세그먼트가 빠르게 성장하며 시장을 견인할 것으로 보입니다. IT 시장은 폴더블 폰의 본격 확대에 따라 고용량, 급속 충전 등의 전지 기술이 더욱요구될 것으로 전망되며, 이어폰 무선화 트렌드로 관련 전지 시장도 견조할 것으로전망됩니다. 라. 이차전지 트레이 사업구조 개요 이차전지 트레이는 고급 고분자 특수 소재를 활용하여 전기 흐름 차단 및 폭발 방지 기능을 갖춘 배터리 트레이를 제조하는 기업으로, 선박 및 항공 물류 분야에서 안전하고 신뢰성 있는 전력 공급을 위한 솔루션을 제공합니다. 혁신적인 기술과 안정성 있는 제품으로 산업 모빌리티의 지속 가능성을 증진하는 데 기여하고 있습니다. ( 협력사 및 기술 협약: 이차전지 트레이는 S사와 B그룹과의 협력을 통해 고객에게 최상의 솔루션을 제공하고자 노력하고 있습니다. S사의 첨단 배터리 기술은 당사의 제품인 배터리 트레이에 적용되어, B사트럭의 대형 전기트럭 'FM 일렉트릭'에서 사용되는 #21700 하이니켈(91%) #원통형배터리를 안전하게 보호합니다. 제품 및 서비스: 당사는 고분자 특수 소재를 활용한 배터리 트레이 제조 전문 기업으로, 다양한 운송 수단 및 산업 분야에서 안전한 전력 공급을 제공합니다. 주력 제품으로는 선박 및 항공 물류용으로 최적화된 배터리 트레이가 있으며, 이를 통해 전기 흐름 차단과 폭발 방지 기능을 강화하여 환경 친화적이고 효율적인 운송 솔루션을 제공합니다. 기술 혁신과 연구개발: 이차전지 트레이는 지속적인 기술 혁신과 연구개발을 통해 고객의 요구에 부응하고 있습니다. 최첨단 재료와 제조 기술을 적용하여 안전성과 성능을 극대화하며, 끊임없는 혁신을 통해 미래 지속 가능성을 위한 기술적 향상을 추구하고 있습니다. 비전과 가치관: 이차전지 트레이는 지속 가능한 미래를 위해 혁신적인 솔루션을 제공하는 것을 비전으로 삼고 있습니다. 환경 보호와 안전성을 중시하며, 협력사 및 고객들과 함께 성장하고 발전하는 것을 핵심 가치로 삼고 있습니다. (친환경 폴리머
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

식품용기) 5.jpg 6.jpg 2.jpg (이차전지 운송용 트레이 제품) 4.jpg 3.jpg 4) 헬스케어 가. 산업의 특성 당사는 건강기능식품의 제조 및 판매를 주 영업으로 수행하고 있다 . 건강기능식품이란 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조 (가공을 포함 )한 식품을 말한다 . 건강기능식품은 일상적인 식사 습관에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료 , 성분 (기능성 원료 ) 등이 사용되기 때문에 건강을 유지 , 관리하는데 도움을 줄 수 있습니다 건강기능식품은 해당 제품에 '건강기능식품 '이라는 문구 또는 인증마크가 표시되어 있고 , 식품의약품안전처가 고시하거나 인정한 효능이나 '기능성 '을 제품에 표시하고 광고 할 수 있다 . 반면 일반 건강식품 , 건강보조식품 , 자연식품 , 식이보충제등에는 효능이나 기능을 표시하거나 광고할 수 없다 . 위와 같은 차이를 통해 건강기능식품이 일반 건강식품이나 건강보조식품과의 경쟁에서 우위를 점하게 됩니다 건강기능식품의 기능성 원료는 고시형 원료와 개별인정형 원료로 구분되며 , 고시형 원료는 식품의약품안전처고시 「건강기능식품의 기준 및 규격」에 인체에 유용한 기능성을 가진 원료 또는 성분으로 고시된 것이고 , 개별인정형 원료는 기능성 원료를 등록하고자 하는 영업자가 기능성 및 안정성 등에 관한 자료를 제출하여 별도로 인정받은 것을 말합니다 출처 한국건강기능식품협회.jpg 출처 한국건강기능식품협회 [ 건강기능식품의 원료 특성별 구분 ] 개별인정형 원료는 고시형 원료와 달리 , 기능성 인정을 받고자 하는 영업자가 기능성 및 안정성 등에 관한 자료를 제출하여 별도 인정을 받아야 합니다 . 식품의약품안전처는 해당 원료에 관한 표준화 , 안전성 , 기능성에 대한 심사를 통해 기능성을 인정합니다 . 기능성의 과학적 근거는 , 인체구조와 기능의 다양하고 복잡한 작용기전이나 생리학적 /생물학적 작용에 관한 것으로서 , 평가 기준을 마련하는데 전문적 기술과 시간이 필요하고 , 입증을 위한 근거자료 제출도 고난도의 과정으로서 원료 신청부터 최종 인정까지 상당한 시간과 인력 , 자원이 소요된다 건강기능식품관리체계.jpg 출처)한국건강기능식품협회 또한 건강기능식품은 기능성 원료의 인정뿐 아니라 생산단계 , 유통 소비 단계에 있어서도 식품의약품안전처 및 지방자치단체 등의 엄격한 관리를 받고 있습니다 나. 시장현황 및 전망 건강기능식품산업의 밸류체인은 화장품과 유사하게 제조와 유통영역으로 구분된다 제조영역의 ODM/OEM 업체 (노바렉스 , 코스맥스엔비티 , 콜마비앤에이치 .서흥 등 )는 브랜드 업체 (프롬바이오 , 에이치피오 , 뉴트리 , 에이치엘사이언스 , 한국암웨이 , 애터미 등 )의 제품을 대신 생산할 뿐만 아니라 직접 개별인정형 원료를 개발해 제품화하고 브랜드 업체로 제품을 역제안해 판매하기도 합니다 유통 영역의 브랜드 업체는 제품의 마케팅과 판매를 주로 하지만 일부 업체는 직접 원료를 개발해 독자적인 제품을 보유 . 제조와 유통을 모두 하고 있는 종합건강기능식업체 (한국인삼공사 , 대상 라이프사이언스 , 한국야쿠르트 , CJ제일제당 )도 있으나 향후 제조와 유통 두가지 영역의 구분은 더욱 공고해 질것으로 전망된다 이는 화장품 , 제약 , 음식료 등 타업종의 건기식 산업 진출이 늘어나고 , 온라인 유통업체들은 우후죽순 생기는 반면 시장 트렌드가 빠르게 변하는데다 다품종 소량생산 방식으로 신규 진입자들의 설비투자는 제한적일 것이기 때문이며 최근 건강기능식 유통채널은 온라인이 주도해오고 있는데 코로나 19를 지나며 그러한 경향이 더욱 확대 되고 있어 선물수요를 제외한 건강기능식 판매 비중은 인터넷몰이 2017년 30.9%→ 2021년 63.4%로 급증한 반면 다단계와 방문판매는 24.2%→ 9.5%까지 하락하였다 따라서 건강기능식품 산업을 구성하고 있는 제조 , 유통 및 종합 건기식부문 기업들은 정부의 규제제도 변화와 시장트렌드 변화에 대한 대응 전략을 확인하고 이들 행태의 장단점 분석을 통해 빠르게 확대되고 있는 건강기능식품 시장에 효과적으로
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

진입하는 것이 필요한 시점이다 이러한 다양한 마케팅채널과 정부 및 시장 트랜드에 대응하고 전문성을 확보하는 차원에서 마케팅 영역을 구분 외주화하여 진행하고 있습니다 시장트렌드.jpg 출처) 식품의약품안전처 건강기능식품 영업은 크게 건강기능식품 제조업과 판매업으로 구분된다 (『건강기능식품법』 제 4조 식품의약품안전처에서 제공하는 건강기능식품 업체현황에 따르면 , 2021년 국내 건강기능식품 관련 업체는 총 103.959개이고 , 2020년 (92,010개소 ) 대비 13.0% 증가한 것으로 조사되었다 . 그 중 건강기능식품 제조업은 539개소로 전년 (521개소 ) 대비 3.5% 증가하였고 , 건강기능식품 판매업은 103,420개소로 전년 (91,489개소 ) 대비 13.0% 증가하였다 연도별건강기능식품 업체수.jpg 연도별건강기능식품 업체수 (출처) 식품의약품안전처 국내에는 많은 건강기능식품 관련 업체가 존재하나 대부분이 판매업을 영위하는 업체이고 , 제조업을 영위하는 업체는 약 0.5%에 불과하다 . 건강기능식품 판매업은 일정한 시설을 갖추고 관할 지방자치단체장에게 신고를 하면 영업이 가능하며 , 온라인 채널 활성화 등으로 판매채널에 대한 진입장벽이 낮아 완전경쟁시장의 성격을 가지는 반면 제조업의 경우 건강기능식품에 관한 법령 및 「건강기능식품의 기준 및 규격」 고시 , 「건강기능식품 기능성 원료 및 기준·규격 인정에 관한 규정」 등에서 요구하는 엄격한 요건을 모두 충족해야 하기 때문에 진입장벽이 상대적으로 높다고 볼 수 있습니다 또한 , 고관여제품인 건강기능식품의 특성상 Mass media 유통채널 및 네트워크 마케팅 플랫폼을 통해 판매가 집중되고 , 제품 경쟁력의 핵심 요소인 양질의 원료 확보 , 제품 개발 역량 , 자체 브랜드 등을 보유해야 소비자의 신뢰를 얻을 수 있기 때문에 , 상위 사업자가 되기에는 실질적으로 높은 진입장벽이 존재합니다 식품의약품안전처에서 제공하는 건강기능식품 업체현황에 따르면 , 2021년 기준 총 539개의 건강기능식품 제조업체 중 매출액 50억 원 이하 업체가 462개소로서 전체의 85.7%를 차지하는 등 대부분의 업체가 영세한 규모를 보이고 있으며 , 유의미한 매출액을 기록하고 있는 사업자는 매우 제한적입니다 제조업체현황.jpg [건강기능식품매출액구간별제조업체현황] 출처)식품의약품안전처 (1) 국내건강기능식품 시장규모 식품의약품안전처에 따르면 , 2020년 기준 국내건강기능식품 시장규모 (매출액기준 )는 3.3조원으로 연평균 (5Y)9.4%성장 성장의요인은 1)코로나 19로 건강에 대한 관심증가 , 2)질병예방에 대한 필요성 대두 (면역력강화 ), 3)유통채널다각화로 인한 접근성확대로 볼 수있다 국내에서 소비자들에게 가장 많이 판매된 건강기능식품은 홍삼 , 개별인정형원료 , 프로바이오틱스 등이고 .2020년 기준 홍삼이 가장 높은 매출액을 실현하였지만 연평균 (3Y)-1.48%의 성장률을 기록하며 성장성이 둔화되는 모습을 보여주고 있습니다 반면 개별인정형원료가 연평균 (3Y)26.6%의 성장률을 보이며 건강기능식품시장의 새로운 트랜드로 거듭나고 있습니다 개별인정형원료의 성장성이 높은 이유는 1)판매독점권확보에 따른 높은 수익성과 2)정부 규제완화로 인한 수혜가 예상되기 때문이며 , 개별인정형원료를 개발한 기업은 6년동안 원료를 단독으로 사용 /판매할 수있는 권리를 확보 . 이는 개발한 원료에 대해 판매독점권을 가져 다른 업체들이 이 원료를 활용해 제품을 개발 할 때 기술사용료 (로열티 )를 받을 수 있다는 장점이 있습니다 또한 2020년 정부의 규제 샌드박스로 건강기능식품 소분판매가 허용되며 , 식품과 건강기능식품의 일체형판매도 가능해지는 등 관련규제도 완화되고 있습니다 이러한 혜택으로 최근 대기업 (CJ제일제당 , 이마트등 )이 건강기능식품사업에 진입할 정도로 시장이 확대되고 있습니다 (2) 경쟁심화 및 소비 여력둔화로 어려워진 국내건강기능식품 시장 국내 건기식시장규모는 22년 5.4조원 (+6%YoY)으로 5년간 (17~22)연평균 14.7%성장해왔다 . 국민소득증가와
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

건강에 대한 관심이 증가하고 다양한 기능성원료가 개발되고 상품화되며 성장했다 . 특히 신종플루 (2009), 메르스 (2015), 코로나 19(2020)와 같은 전염병이 유행했을 때 면역기능과 신규기능성원료에 대한 관심이 증가하며 다음해까지 시장규모가 크게 확대되는 모습을 보였습니다 한편 국내 건기식시장에서 개별인정형 품목의 비중도 확대되고 있습니다 년고시형품목 매출은 3.1조원 , 개별인정형품목 매출은 8,035억원으로 각각전년비 +1.8%,+4.5%성장했습니다 년각각 +21%,+30%증가한것에 대한 기저부담에도 개별인정형품목의 매출은 성장했습니다 . 이에 따라 개별인정형매출비중은 18년 12.8%→ 22년 20.7%로 상승했습니다 개별인정형품목 매출은 18년 3,065억원→ 22년 8,035억원으로 연평균 27% 성장하고 있습니다 건기식 섭취연령 , 성별이 다양해지면서 소비자의 니즈도 다양해졌고 건기식 업체주도하에 다양한 개별인정형원료가 개발되며 브랜드업체와 함께 제품화되고 시장수요를 창출하며 성장하고 있는 것으로 파악됩니다 (3) 글로벌 건강기능식품 ODM업체로 발돋움 주요건강기능식품 (이하건기식 ) ODM업체들의 해외 실적비중이 상승하고 있습니다 내수는 경쟁심화와 전방업체 부진으로 매출이 감소하고 있지만 수출이 성장하며 이를 상쇄하고 있다 . 글로벌브랜드의 아시아지역 생산기지역할로 수주물량이 확대되고있기 때문이다 . 코스맥스엔비티 , 콜마비앤에이치 (별도 ),노바렉스 3사의 해외 매출합산실적은 23년 4,653억원 (+14.4%YoY)으로 증가할 전망입니다 합산 전체매출에서 해외실적이 차지하는 비중도 19년 27.4%→ 21년 34.9%→ 23년 42.5%로 확대 될 것입니다 글로벌 브랜드사들이 한국 건기식 ODM업체를 선택하는 이유는 크게 3가지 입니다 첫째는 지리적 이점이다 . 성장하는 중국 및 아시아시장을 타겟해 사업을 확장할때 자국에서 생산해 수출하는 것은 물류비 부담이 높아 한국 건기식 ODM업체를 아시아지역생산기지로 선택하고 있다 . 또한 건기식 시장자체가 온라인채널 비중이 커지면서 지역별 생산거점을 활용할 유인이 더 생겨나고 있습니다 둘째로 국내 ODM업체가 가진 고품질의 신속한 제품제조능력과 오랜 기간 쌓아온 신뢰도 때문이다 . 심지어 중국 로컬업체들도 한국 건기식 ODM업체에 생산을 맡기고 있는데 온라인 직구 채널영업의 편리함과 고품질의 신뢰도 높은 제품생산이 가능하기 때문이다 . 또한 최근 2년간 주요업체들은 CAPA확대해 안정적으로 제품을 공급할 수 있는 생산능력을 확보 했습니다 마지막은 제품화능력이다 . 단순히 주문생산방식에서 나아가 각자가 보유한 개별인정형원료를 통한 신제품개발에 참여하며 아시아지역생산기지역할을 하고 있습니다 (4) 고시인정형 (고시형 )원료 건강기능식품원료는 크게‘고시인정형’과 ‘개별인정형’으로 구분 고시형은 소비자들이 쉽게 구매할 수 있는 오메가 3, 프로바이오틱스 등이 있다 . 2020년기준 , 고시인정형원료는 건강기능식품시장에서 점유율 80.3%를 차지하고 있는 만큼 비중이 크다 . 하지만 진입장벽이 낮은 만큼 경쟁이 치열하여 제품의 차별화된 경쟁력과 마케팅 능력이 요구된다 (5) 개별인정형 원료 반면 개별인정형 제품은 식품의약품안전처로부터 안전성과 기능성을 입증 받은 건강기능식품 따라서 개별인정형 원료 개발에는 많은 연구인력과 비용이 요구되는데 일반적으로 약 3~5년 이상의 개발기간과 약 5~10억원 이상의 비용이 소요 . 이처럼 많은 연구기간과 비용이 소요되기 때문에 고시인정형 원료 개발보다 진입장벽이 높으며 , 최근 추세로는 체지방 감소와 기능성 샴푸 제품 등이 주목 받고 있습니다 코로나 19 완화로 인한 야외 활동 증가와 2) 피부 (두피 )케어 관심 확대의 영향으로 제약 회사 , 일반 식품 기업 , 화장품 기업 등이 관련 제품을 대거 출시하고 있습니다 (6) 건강기능식품산업규제동향 건기식의제조 및 판매 /유통은 ‘건강기능식품에 관한 법률’의 영향을받습니다 . 건기식은 과거 특별한 규제없이 건강보조식품 , 건강식품 , 기능성식품등으로 판매 .이후
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

2002년 8월 ‘건강기능식품에 관한 법률’이 제정되고 식약처에서 고시하거나 개별적으로 인증받은 제품만 건강기능식품이라는 품목명을 사용할 수 있습니다 건기식을 제조하려는 자는 보건복지부령이 정한 기준에 맞는 시설을 갖추고 식약처의 허가를 받아야 하고 , 수입업을 하려는 자는 식약처장에게 , 판매업을하려는자는 특별시장 ,광역시장 , 도지사에게 신고해야 한다 . 단 약국에서 건기식을 판매하는 경우에는 신고의무면제 입니다 년 해당 법률 제정 후 2010년 초반까지는 건기식의 안전성과 신뢰도를 높이기 위한 규제 강화 시기 . 2006년 식약처에서 인정하는 우수건강기능식품제조기준 (GMP)을 도입하고 허위 , 과대광고 근절을 위해 2010년 사전광고심의 제도를 도입하는 등 규제 강화 . 그러나 2015년 건기식 일반 판매업체에 대한 시설 기준을 완화하고 2016년 5월 농림축산식품부가 ‘농식품 선진화를 위한 규제개혁 방안 '을 통해 건기식 규제를 국제수준으로 완화할 것임을 발표하며 시장 활성화 방안이 마련되기 시작 고시형 기능성 원료 확대 , 개별인정형 원료에 대한 심사기간을 단축하는 신속심사제 도입 , 건기식 표시 , 광고를 자율 심의제도로 전환하였습니다 년 국내 건강기능식품 3대 트렌드 ‘눈 건강 , 5060세대 , 셀프 메디케이션 년 건강기능식품 시장 역시 뜨거울 것으로 예상됩니다 . 한국건강기능식품협회의 실태 조사에 따르면 응답자 10명 중 8명이 “인생에서 본인과 가족의 건강이 가장 중요하다”라고 답했고 , 10명 중 6명 이상은 “건강 관리를 위해 건강기능식품을 섭취하려고 노력한다”라고 답했습니다 먼저 소비자들이 가장 염려하는 건강 문제인 ‘눈 건강’ 입니다 한국건강기능식품협회가 국내 소비자를 대상으로 한 실태조사에 따르면 , 응답자들이 가장 염려하는 건강 문제로는 눈 건강 (39.2%)이 1위로 꼽혔고 눈 건강은 3년 연속 가장 염려하는 건강 문제로 나타났으며 이에 대처하기 위해 건강기능식품을 섭취한다는 응답도 2020년 23.7%에서 2022년 30.3%로 꾸준히 상승하고 있습니다 다음은 ‘건강한 노후를 준비하는 5060세대의 증가’입니다 한국건강기능식품협회가 최근 1년 내 건강기능식품 섭취 경험이 있는 소비자 집단을 대상으로 구매율을 조사한 결과 , 5060세대 (83.3%)가 가장 높은 점유율을 기록했다 . 현재 구입 금액 기준 점유율도 35%로 1위였고 , 향후 건강기능식품 구입 의향 역시 높은 수치를 기록했다 . 5060 중장년층은 건강기능식품을 구입할 때 배우자와 자녀의 제품도 함께 구매하며 한번 선택한 성분과 브랜드에 충성도가 높은 것으로 나타나 건강기능식품 시장의 주요한 고객층으로 주목 받고 있습니다 마지막으로 ‘대세로 떠오르는 셀프 메디케이션 시장’이다 셀프 메디케이션 (Self-medication)이란 소비자 스스로 건강을 챙기는 것을 말하며 , 소비자들이 융통성 , 개인화 , 편리함을 중요하게 생각하면서 맞춤형 건강기능식품 시장이 빠르게 부상하고 있다 . 이에 따라 업계에서도 소비자의 나이 , 성별에 따라 필요한 기능성 원료를 개발하고 세분화하는 방법을 모색할 전망입니다 다. 사 업의 현황 당사는 건강기능식품 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴 , 기능성 원료 및 제품 개발 , 제품 제조 생산 , 유통 판매까지 전체적인 과정을 총괄하는 사업을 영위하고 있습니다 . 국내 , 외 우수 원료를 발굴하고 , 고성 바이오연구소에서 추출공정을 확립 후 원료를 제조합니다 . 나아가 제조된 원료의 기준규격 , 안전성 , 기능성 항목 등의 자료를 준비하여 식품의약품안전처에 개별인정을 위한 신청을 진행하고 있습니다 . 개별 인정된 기능성 원료는 목표한 수요층과 차별화된 제품구성 기획 , 제형 연구 등을 통해 제품으로 생산되고 , 완성된 제품의 특성에 맞추어 설정된 채널 및 마케팅 전략에 따라 고객에게 판매됩니다 사업구조.jpg 헬스케어사업구조 (1) 헬스케어사업부 : 경쟁력분석 건강기능식품 시장은 전염성 질병 유행 등으로 규모가 확대되고 있고 ,여성의 콜라겐 인기 증가 ,2030세대의 이너뷰티 제품군 관심
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

증가 , 다양한 산업군 (화장품 , 제약 , 식품 등 )의 기업에서 이너뷰티식품을 출시하는 등의 영향으로 빠르게 성장하고 있습니다 에 의하면 , 뉴트리 코스메틱스 (Nutricosmetics, 먹는 화장품 또는 미용 식품 등을 의미 )의 세계 시장은 남성용 제품 수 증가 미용에 관 한 소비자 인식 향상 ,건강한 노화 관심 증가 등의 영향으로 2017년 79.4억 달러에서 CAGR5.51%로 성장하여 2025년에 83.5억 달러로 증가 예상됩니다 헬스케어는 연어 프로테오글리칸 원료를 개발하였고 , 원료가 함유된 ‘케이큐브＇ 제품을 출시하였으며 연골을 관리할 수 있는 플러스 , 프리미엄식품도 출시하여 신성장 동력을 확보하고 있으며 , 홈쇼핑 , 온라인 판매 등 판매채널을 다변화하여 지속적인 매출의 외형 성장을 기대합니다 (2) 헬스케어사업부 : 리스크 분석 헬스케어의 리스크 요인은 관절과 연골의 시장점유율 미비 개별인정형 원료 기반 제품으로 전환 판매증가 시 안정적인 연어연골 확보 아직 동사가 독점적 지위를 유지하고 있지만 , 연어연골분말을 식약처에 개별인정형 원료로 미등록 시 . 새로운 경쟁자 등장으로 매출성장률이 둔화될 가능성이 있다 . 다만 , 단기간에는 연어연골분말이 개별인정형 원료에서 고시형 원료로 전환되지 않을 가능성이 높기 때문에 매출액 확대 가능성이 높다고 판단한다 참고로 개별인정형 원료에서 고시형 원료로 전환되는 요건은 1)기능성 원료로 인정받은 일로부터 6년이 경과되고 2)품목 제조신고가 50건 이상 (생산실적이 있는 경우에 한함 (3) 회사의 경쟁상의 강점 가 ) 특허출원 보유 및 지속적인 기능성 원료 연구개발 능력 건강기능식품 업계에서 특정 원료에 대해 유일하게 기능성 원료로 개별인정 을 받는다는 것은 시장에서 해당 제품군에 대한 독점력을 가질 수 있다는 점에서 유의미한 비교우위요소이다 . 개별인정형 원료는 개별인정을 받지 않은 사업자는 건강기능식품으로 판매하는 행위가 관련 법령으로 금지되어 제한된 판매자가 가격결정권을 가질 수 있습니다 . 특히 당사와 같이 특정 원료에 대해 단독으로 개별인정을 받을 경우 , 건강기능식품의 형태로는 독점적 판권이 법으로 보호받습니다 많은 업체들이 기능성 개별인정형을 위해 연구개발에 투자하고 있으나 , 자료조사부터 개별인정 신청 , 식품의약품안전처에 대한 대응까지 전문인력을 활용해 최소 3~4년 이상 막대한 비용 투자가 필요합니다 . 그러다 보니 경쟁시장에 뛰어들 수 있는 업체들은 인적·물적 인프라를 확보한 소수의 기업들로 한정됩니다 . 건강기능식품 시장은 점점 더 경쟁이 치열해지고 있으나 , 상위 사업자의 비교우위 요소가 명확하기 때문에 산업 내 상위 사업자에 대한 집중도가 커지고 신규 사업자가 진입하기는 점점 더 어려워지고 있습니다 . 반면 당사는 기능성 원료를 지속적으로 연구 개발을 할 수 있는 체계적인 시스템을 갖추고 있고 , 이를 브랜드화하여 신규 시장 창출 및 매출 대부분을 부가가치로 귀속시킬 수 있는 경쟁력을 확보하고 있습니다 나 ) Value chain의 분업체계 건강기능식품의 R 성격이 강한 원료회사 , 발주 내용에 따라 제품을 생산하는 제조업체 성격의 전문생산회사 , 제품을 소비자에게 판매하는 브랜드 회사로 구성됩니다 . 전문생산회사의 경우 다수의 브랜드 회사로부터 제품을 수주하므로 개별 제품의 사업적 위험이 크지 않고 대형화에 유리하지만 , 상대적으로 수동적인 지위에서 사업을 영위하므로 수익성이 높지 않고 , 제조업의 특성상 성장 주기 (증설 , 가동률 확보 )가 비교적 길다는 특징이 있습니다 . 브랜드 회사는 제품의 성공 여부에 따른 사업적 위험을 부담하는 대신 대부분의 부가가치가 귀속되고 , 제품군 확대를 통한 성장 모델 구현이 용이합니다 . 각 단계별 사업적 성격이나 거래 형태 (B2B, B2C)가 다르기 때문에 비교적 명확하게 Value chain이 구분되지만 , 최근에는 외형이 성장한 상위권 기업들은 수직적 통합의 추세를 보이고 있습니다 당사는 우수한 원료를 확보하고 있고 , 마케팅 및 유통 채널을 활용한 전략을 통해 건강기능식품
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

시장에서 점차 두각을 나타내고 있다 . 신규 기능성 원료 발굴 및 원료 표준화 작업을 지속적으로 진행해 온 바이오소재 양식장의 시스템은 다른 경쟁업체들과 비교하여 경쟁력 있는 기술수준을 보유했음을 실력으로 검증 받았습니다 바이오 소재양식장에서는 최첨단 GMP, HACCP 설비를 갖춘 시설과 , 제조기술 및 노하우를 겸비한 전문인력이 상주하며 제품개발을 하고 있으며 , 당사는 원료·제조·판매로 이어지는 Value chain의 분업체계가 잘 구축되어 있고 , 건강기능식품의 개발 및 생산이 모두 가능하여 경쟁력이 매우 높습니다 앞서 건강기능식품 시장의 제품별 추이를 살펴본 것처럼 , 개별인정형 기능성 원료 제품은 판매율이 계속 증가하고 있고 , 소비자들은 다양한 기능성을 요구하고 특화된 제품에 관심을 집중하고 있다 . 당사는 꾸준한 연구 개발을 통해 새로운 기능성 원료를 개발했고 , 이것이 사업 성장의 계기가 되었습니다 . 당사는 지금까지 해왔던 것처럼 앞으로도 소비자의 요구에 가장 가까이 , 가장 빠르게 대응하는 건강기능식품 전문기업으로서 꾸준한 성장을 거듭할 것입니다 프로테오글리칸 건강기능식품 시장에서의 혁신을 위한 특허 출원 완료 연어 연골 유래의 고순도 프로테오글리칸 제조 방법 및 그 용도 특허.jpg 특허출원서 프로테오글리칸 함량 6배 높은 건강기능식품 K ³ (케이 큐브 )의 프로테오클레칸 (Proteoglycan)은 다른 건강식품 제품에 비해 6배 높은 고함량입니다 . 이러한 고품질 프로테오글리칸은 강원도 고성의 바이오소재 양식장에서 추출한 순수 국산 연어로 , 연골재생 촉진및 보호 , 관정통증 및 염증개선 , 골다공증 , 심혈관 질환 개선 , 면역기능 강화 , 피부개선과 노화방지 , 보습효과가 탁월 , 조직 간 상호작용 조절에 중요한 역할을 하여 건강한 라이프스타일을 지원합니다 프로테오클리칸 추출 방법에 대한 기술적 혁신과 우수성 인정으로 , 탁월한 효과와 품질의 우수한 제품을 소비자들에게 제공하며 기술 혁신을 바탕으로 한 K³ (케이 큐 브 ) 브랜드는 건강기능식품시장에서 새로운 표준을 제시하고 , 고객들의 건강한 미래와 미래 건강식품 시장의 발전을 위해 지속적으로 노력하고자 합니다 초고령화 사회 ㅁ 인구중 노인의 비율이 증가하는 현상으로 가장 큰 원인은 출산율의 감소와 평균 수명의 증가입니다 ㅁ 우리나라는 2025년부터 초고령사회에 해당되며 베이비붐 세대가 노인이 되면서 고령화가 가속화되고 있습니다 통계청자료.jpg [2022년 기준 한국 출산율 0.65% / 2023년기준 일본 65세이상->29.5%에 육박] 출처)통계청 자료 ㅁ 초고령화 사회는 관심도 1위가 건강관리 (헬스케어 )이며 , 100세 시대는 경제학의 수요와 공급법칙에서 헬스케어 관심수요가 공급을 앞서가고 있습니다 ㅁ 현재 척추 임플란트와 수술용 기구를 만들고 있는 당사에서는 헬스케어 (건강식품 시장 진출은 매우 큰 의미가 있다고 할 수 있습니다 인간과 DNA가 95%이상 유사한 연어 ㅁ 피부는 기본 (리쥬란 힐러 ㅁ 우리 몸속 사이 사이에 존재하는 프로테오글리칸 ㅁ 연어는 인간의 DNA와 95%이상 동일한 조직으로 갱년기 여성 , 갱년기 남성 피부 및 연골건강 증진에 도움을 줄 수 있다고 검증된바 , 새로운 건강식품 및 미용과 통증주사로 최고의 찬사를 받고 있습니다 케이큐브 (KKK) ㅁ 대한민국 (K) 강원도 (K) 고성 (K)의 토종연어와 국내 순수 바이오 기술로 탄생한 케이큐브 (K3) ㅁ 천해의 자연환경에 한류성 연어가 서식하는데 남대천은 세계적에서 손꼽히는 연어 회귀하천입니다 ㅁ 고함량과 고품질 , 고효능으로 차별화하여 국산 케이큐브의 세계화를 목표로 제조 , 유통 , 판매에 최선을 다하고자 합니다 ㅁ 우리의 제품은 현대인의 바쁜 일상에 적합하도록 설계되었으며 초고령화 사회로 전환하는 시기에 건강한 라이프스타일을 추구하는 분들에게 적합한 선택지를 제공하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 제 품 명 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액 (비율) 제 품 설 명 척추 임플란트 경추 및 흉요추 고정
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

장치로 인체 삽입 임플란트 헬스케어 식품 케이큐브 플러스 건강보조 식품 플라스틱 성형제품 셀러드용기,사각용기,도시락용기 일회용 용기 기타 정형외과용품 금속골고정재, 수술용기구 다양한 골절된 뼈를 고정, 유합시키는 의료기기의 수술기구 척추시술용 카테타 척추 질환 치료를 위한 카테타류의 의료기기 수입/유통 CARES-1S Dermaflex XCMPDRN 관절 치료 용품 및 수술용 피부융합재PDRN 하청제품 치과용 임플란트, 척추 임플란트 교정용 스크류 등 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품목 구분 2021년 (16기) 2022년 (17기) 2023년 (18기) 원재료 Titanium 국내 수입 소계 플라스틱필름 국내 수입 소계 PEEK 국내 수입 소계 기타 국내 소계 원재료 합계 국내 수입 소계 공구 국내 소계 상품 국내 수입 소계 제품 국내 수입 소계 외주 국내 소계 합계 국내 수입 소계 * 제조생산을 위탁함으로 인한 원재료비 감소 및 제품비 상승 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중 2021년 척추임플란트 Titanium PEEK 기타 2022년 척추임플란트 Titanium PEEK 기타 2023년 척추임플란트 Titanium 기타 폴리머 플라스틱 필름 기타 * 제품 생산을 위탁으로 인한 원재료 비중 감소 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, $) 구 분 2021연도 (제16기) 2022연도 (제17기) 2023연도 (제18기) 플라스틱 필름 국 내 Titanium 국 내 PEEK 국 내 수 입 주1) 수입금액의 괄호 안은 미국달러금액 기준입니다.주2) 플라스틱 필름은 Kg당 단가 입니다 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 개) 제품 구분 2021연도 (제16기) 2022연도 (제17기) 2023연도 (제18기) 폴리머(플라스틱 압축,성형) 생산 능력 생산 가동률 재고 척추임플란트 생산 능력 생산 가동률 재고 기타 정형외과 제품 생산 능력 생산 가동률 재고 OEM 생산 능력 생산 가동률 재고 주) 생산능력의 산출근거 : 일일 각 공정별 생산일보를 작성하여 월별수량, 인원, 시간, 근무일수 등을 종합적으로 고려하여 생산능력 평가함(수량, 인원 시간, 근무일수에 따라 단위 당 생산능력 변동 가능) 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 백만원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 건물 성남시 건물 음성군 토지 성남시 토지 음성군 토지 고성군 구축물 음성군 구축물 고성군 시설장치 성남시 시설장치 음성군 시설장치 고성군 기계장치 성남시 기계장치 음성군 기계장치 고성군 차량운반구 성남시 차량운반구 음성군 비품 성남시 비품 음성군 공구와기구 성남시 기타의유형자산 성남시 합계 주) 기초가액은 2023년초, 기말가액은 2023년말기준입니다. (2) 최근 3년간 변동사항 (단위: 백만원) 설비 자산명 취득(처분) 가액 취득(처분)일 취득(처분) 사유 용 도 기계장치 2018년 설비증가 초음파 세척장비-양근산화 표면개질(Anodizing Type ||)제품화 기계장치 2018년 생산증가 기계장치 2018년 생산증가 기계장치 2018년 생산증가 기계장치 2019년 생산증가 필터미스트엑셀 기계장치 2019년 생산증가 터닝센터 공구와기구 2019년 생산증가 아이핸들 금형 기계장치 2020년 생산감소 기계장치 2020년 생산감소 기계장치 2020년 생산증가 기계장치 2020년 설비증가 유압모방장치(D-2,R수동) 기계장치 2020년 설비증가 고압펌프 200바 칠러일체형(BF-200-20-S4/TC/SC)-1호기 기계장치 2020년 설비증가 고압펌프 200바 칠러일체형(BF-200-20-S4/TC/SC)-6호기 기계장치 2021년 설비증가 CNC자동선반 SR-20J2B 기계장치 2021년 설비증가 CNC자동선반 SR-20J2B 기계장치 2021년 설비증가 양주 공장 콤프레샤(공기압축기) 기계장치 2021년 설비증가 레이저마킹(MarkF20M) 공구와기구 2021년 생산증가
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

비디오메타 측정기(공구현미경) 기계장치 2022년 생산증가 기계장치 2022년 생산증가 칩 컨베이어벨트 기계장치 2023년 생산증가 양식용기계 기계장치 2023년 생산감소 CNC기계/일본 다. 제품별 생산공정도 No 공정명 공정기호 Chart 작업내용 Detail 관리항목 (Control Item) 기록 Record 담당자 부적합 발생시 조치 공정변수 관리기준 관리방법 원자재 입고 Receiving 원자재 입고 선입선출 자재/제품 절차서 N/A N/A 생산 수입검사 ◇ 원자재 수입검사 치수 측정/감시관리 절차서(DIO-OP-803) 수입검사기준서 측정기구 수입검사성적서 QM 반품 가공 ○ 제품원통가공연마 치수, 조도 도면 측정기구 공정이동표 외주 폐기 가공 ○ 제품가공 치수, 조도 작업표준서 측정기구, 육안 공정이동표 생산 폐기 또는 재작업 세척 Washing ○ 세척 Washing 온도,시간 세척작업표준서 시계, 온도 공정이동표 생산 재작업 버제거작업 Deburring ○ 가공 후 버제거 조도 육안 공정이동표 생산 폐기 또는 재작업 연마 Buffing ○ 제품연마 조도 도면 측정기구, 육안 공정이동표 외주 폐기 또는 재작업 샌딩 Sanding ○ 표면 샌딩처리 기압, 시간 샌딩작업표준서 기압, 시간 N/A 생산 재작업 공정검사 ◇ 기준에 의한 검사 N/A 공정검사기준서 측정기구, 육안 공정검사성적서 QM 폐기 또는 재작업 아노다이징 Anodizing ○ 표면 처리 전압 전압 공정이동표 외주 재작업 수입검사 ◇ 수입검사 외관 측정/감시관리 절차서(DIO-OP-803) 육안 수입검사성적서 QM 폐기 또는 재작업 레이저마킹 ○ 레이저로 식별표시 레이저강도 레이저마킹표준서 육안 N/A 생산 재작업 조립 Assemble ○ 조립제품 조립 조립성 도면 조립작업표준서 육안 공정이동표 생산 폐기 또는 재작업 초음파세척 Washing ○ 초음파를 이용한 세척 온도, 초음파세기, 시간 세척작업표준서 시계, 온도, 세기 공정이동표 생산 재작업 포장 Packaging ○ 포장지에 제품포장 시간 포장작업표준서 시간, 육안 공정이동표 생산 재작업 완제품검사 ◇ 포장, 라벨 검사 라벨 최종검사기준서 육안 최종검사성적서 생산 재작업 보관/출하 Releasing 완제품창고 입고/출하 N/A 자재/제품관리 절차서 N/A 공정이동표 수불부 자재 N/A 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 동사는 용접, 발색 등의 특수한 생산설비 등을 이용하는 특수공정과 일부 원재료를 규격에 맞게 가공하는 작업 그리고 기구물 및 케이스 등의 생산에 있어서 외주생산을 하는 것이 생산의 내재화를 하는 것보다 경제성 및 효율성이 높다고 판단할 경우 외주생산 방식을 활용하고 있습니다. 또한, 금형 및 조립품에 대한 제품 증가에 따라 금형 제품, 조립 제품에 대해 외주 생산 방식을 활용하여 최종 검사하는 방식을 이용하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 원, %) 사업년도 외주내역 외주금액 외주비중 2021년 (제16기) Screw 외주 가공(티엠트리) CAGE 외주가공(다인정밀) 하우징 외주가공(주원에이치티엘) 2022년 (제17기) Screw 및 CAGE등 모든 제품외주가공(에이치오메디) 2023년 (제18기) Screw 및 CAGE등 모든 제품외주가공(에이치오메디) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 개, 백만원, $1,000) 매출유형 부문 2020년 2021년 2022년 2023년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 척추 임플란트 및 카테타 수출 내수 소계 기타정형외과제품 내수 소계 폴리머 내수 소계 헬스케어 내수 소계 상품 기타 상품 수출 내수 소계 기타 OEM 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 주1) 수출금액의 괄호 안은 미국 달러금액 기준입니다. 주2) 제품의 규격이 매우 다양하고 이에 따른 단가 차이가 있어 단순 수량 증감에 따른 매출 실적은 차이가 발생할 수 있습니다. 나. 수출 현황 (단위 : 천원, 천$) 매출유형 부문 2021연도 (제16기) 2022연도 (제17기) 2023연도
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

(제18기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 척추 임플란트 터키 터키 터키 이태리 이태리 이태리 스페인 스페인 스페인 미국(Dio) 미국(Dio) 미국(Dio) 중국 중국 중국 벨기에 벨기에 벨기에 두바이 두바이 두바이 벨기에 (Alsico) 러시아 러시아 러시아 남아공 남아공 남아공 미국(CTL) 미국(CTL) 미국(CTL) 미국(Torrey) 미국(Torrey) 미국(Torrey) 소계 소계 소계 상품 기타상품 벨기에 남아공 남아공 기타 OEM 합계 합계 합계 합계 다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 (1) 고령화 및 PC/스마트폰 사용에 따른 질환 증가 세계 의료기기 시장 동향에서 기술된 바와 같이 2015년 기준 세계 의료기기 시장규모는 3,243억 달러이며, 이는 2014년 대비 3.7% 감소한 수준이나, 2016년 이후 연평균 6.4% 성장하여 2020년에는 4,358억달러 규모에 도달할 것으로 전망되고 있습니다. 앞으로도 이머징 마켓의 급성장에 따른 의료 서비스 수요 증가로 세계 의료기기 시장은 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 2014년 정부는 의료기기산업 중장기 발전계획(2014~2018)을 확정해 발표하며, 2020년까지 세계 7대 의료기기산업 강국으로의 도약 의지를 표명하고, 보건산업을 미래 성장산업으로 육성한다고 발표했습니다. 이에 따라 정부는 2020년까지 의료기기 수출액 13조 5,000억 원, 세계시장 점유율 3.8%, 고용 인력 13만 명을 달성한다는 목표를 수립하였습니다. 세계와 한국의 기대수명 추이.jpg 세계와 한국의 기대수명 추이 통계청에서 발표한 ‘2017 한국의 사회지표’에 의하면, 2017년 기준 65세 이상의 고령인구는 13.8%이며, 2060년에는 40.1%로 증가할 것으로 전망했습니다. 또한 기대 수명은 2010~2013년 81.3세로 1970~1974년 62.7세에 비해 18.6세 상향되었으며, 세계에서 14번째 높은 수준으로 나타났습니다. 이처럼 인구 고령화 사회의 도래와 기대 수명의 연장으로 인한 정형외과용 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이와 같은 의료기기 시장에 발맞춰 동사에서는 국내 최초로 인공디스크를 2018년 출시 목표로 개발하고 있으며, 미국 현지 연구소를 통해 지속적인 제품 개발로 향후 2020년에는 세계 일류 기업에 견줄 수 있는 다양한 제품 경쟁력을 확보할 예정입니다. 또한, 척추 질환의 예방과 재활 분야에 대해 KIST 등 유수 기관들과의 연구 개발을 통해 저주파 및 초음파를 이용한 개인용 재활 치료기기를 출시할 예정에 있습니다. 인구고령화 및 PC 사용의 증가로 인해 척추 질환 등에 대한 예방과 재활에 관심이 높아지고 있기 때문에 동사에서는 척추 임플란트의 다양한 제품 구성뿐만 아니라 예방과 재활 치료기기, 생체적합성 소재를 이용한 제품 등 지속적인 개발과 투자로 향후 글로벌 척추 전문 의료기기 회사로 도약할 수 있을 것이라 보고 있습니다. (2) 미국 의료수요 확장 따른 의료기기 시장 성장 Obamacare (Afforadable Care Act)는 저소득층, 이민자의 의료 보장을 늘리기 위해 2013년 발의되었습니다. 발의 당시 미국 정부 (CBO)는 무보험자가 2014년 5,700만명 수준 에서 2023년 3,100만명으로 약 2,500만명 감소할 수 있다고 밝혔습니다. 하지만, 2015년 2 월 실제 실시한 조사에서는 이미 2,200만명 이상이 의료가입 혜택을 본 것으로 나타나 커버리지의 빠른 증가가 확인되었습니다. 하지만 더 중요한 것은 무보험자 비율감소와 더불어 의료 혜택 지원 증가로 의료서비스에 대한 접근성이 보다 많은 사람들에게 확대되었다는 것입니다. Medicaid 및 Medicare 가입자 수를 합친 7,600만명의 미국인들이 새 정책에 따라 당뇨, 자궁경부암, 백신, 콜레스테롤 관리 등의 무료 예방 서비스 (Preventive Care) 혜택을 받고 있습니다. 이러한 단순 치료를 넘어선 웰빙영역까지의 의료접근성 확대 혜택은 의료 수요 증가와 더불어 진단
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

기기의 수요 확대로 이어질 전망입니다. 따라서 동사는 현지화 전략의 일환으로 미국 현지 연구소에서 미국 현지의 의료진과 연구 기관들과 함께 신제품을 지속적으로 개발할 계획입니다. 2020년 미국 의료기기 시장은 CAGR 14%로 1,740억달러까지 성장할 전망입니다. [미국 의료 기기시장 전망] 미국 의료 기기시장 전망.jpg 미국 의료 기기시장 전망2 미국의 환자 인구 통계가 그러한 절차에 대한 꾸준한 수요로 지속적인 성장이 예상되며, 최근 몇 년 동안 새로운 침략적 혁신이 전통적인 척추 시장을 점차적으로 잠식함에 따라 성장이 둔화되었습니다. VCF 부문은 시장에서 가장 빠르게 성장할 것이며 계속해서 새로운 기술에 의해 주도 될 것입니다. 척추 융합 시장의 가장 큰 제한 요소는 최소 침습 수술 및 모션 보존 기술을 포함한 경쟁 기술의 성장입니다. 인터 바디(Cage) 기기 시장의 주요 동인 중 하나는 노령화 베이비 붐 세대로 구성된 대상 인구의 증가입니다. 척추 융합술의 대부분은 60 세 이상의 개인에 대해 시행 됩니다. 이 연령대는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 인구 통계입니다. 6. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 구분 인원 업무 내역 대표이사 1명 사업 총괄 / 국내 및 해외 영업 총괄 부사장 1명 전략 기획 / 신규 거래처 발굴 기업 IR 해외 영업 1명 국내 영업 담당 국내 영업 1명 국내 및 미국을 제외한 전세계 11개국 영업 영업 지원 2명 국내 대리점 관리 국내/해외 수주 발주 및 출하 관리 음성공장 2명 폴리머 사업 총괄 / 국내 및 해외 영업 총괄 고성공장 2명 BIO MATERIAL 사업 총괄 / 국내 및 해외 영업 총괄 미국 법인 7명 미국 현지 영업 및 FDA 인증 및 인허가 등 관리 - 3명, 기술 영업 및 연구 개발 - 3명, 영업 -1명, 나. 판매전략 지역 구분 세부 전략 국내 가격 생산성 향상을 통한 가격 경쟁력 확보 판매 경로 고객별 대리점 확대 및 직거래 병원 확보 대형 전문 병원과의 공동 개발을 통한 제품 확보 및 거래처 확보 제품 척추 임플란트뿐만 아니라 카테타류 제품으로 확대 해외 가격 가격 경쟁력 유지 판매 경로 국가별 인허가 확대 및 중국 시장 판로 개척 국가별 주요 고객(의사)와의 유대 관계 확대를 통한 충성 고객화 제품 척추 임플란트를 주력으로 제품을 다양화를 통해 매출 확대 및 신규 국가 진출 미국 가격 Major 업체 대비 가격 경쟁력과 고객 맞춤형 커스터마이징(Customizing)이 가능하므로 현지에서 공격적인 영업이 가능 판매 경로 다양한 제품의 확보 후 GPO 적극 공략 주변 대형 병원 그룹 직거래 유통망 확보 Private Labeling 등을 통한 대형 거래처 확보 제품 미국 현지 연구소를 통한 제품 개발 및 신속한 FDA 취득 가능 전세계 11개국의 영업 거점을 활용한 글로벌 매출 연계화 5. 위험관리 및 파생거래 -해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2020연도 (제15기) 2021연도 (제16기) 2022연도 (제17기) 2023연도 (제18기) 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 (매출액 대비 비율) [개발비에 대한 프로젝트 세부내역] (단위 : 천원) 구분 골다공증환자를 위한 골 융합용 척추임플란트 개발 2015년 병원협력형 의용용품 개발지원사업 저주파 및 초음파 기기기술이전 및 생산인허가권 인건비 위탁용역비 간접비 합계 나. 연구개발실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 시점 상품화된 제품군 추체간 유합술용 케이지 자체개발 IVA Cage는 디스크의 퇴행으로 인한 척추관 협착증 치료에 주로 이용. 유합술(Fusion)에 이용되는 시술 기기로서 디스크를 제거한 후 추간체에 삽입되는 정형용 임플란트로서 추간체의 높이와 척추의 굴곡을 복원시켜주며, 척추의 전방 요소인 척추체를 구조적으로 지지하여 척추의 생체역학적 안정성을 복원 IVA cage 척추 극돌기간 고정재 산학연협력 기술개발사업 (중소기업청) 최소 침습 방법으로 척추 극돌기(spinous
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

process)를 이용한 척추간고정기기의 개발함. 이 기기는 기존 제품에서 사용되는 별도의 척추경 나사못과 봉을 이용한 추가적인 시술 없이 척추 극돌기를 이용한 척추간고정기기에 추가적 고정기구를 혼합하여 사용할 수 있도록 제작 Huvex 척추시술기구 병원협력형 의료용품 개발지원사업 (성남산업 진흥재단) 범용전기수술기로부터 고주파 에너지가 케이블을 통하여 전극에 통전되며, 전극으로부터 고주파 전류가 인체에 인가되어 생체저장에 의해 열이 발생되고, 발생되는 열을 이용하여 세포조직의 절개 도는 응고 작용이 일어나는 원리를 이용한 RF고주파 치료기기 개발 RF 시술기구 골다공증 환자를 위한 골융합용 척추 임플란트의 개발 기업서비스 연구개발사업 (중소기업청) 척추질환의 유합 시 골다공증이 동반되어 있는 환자에서는 골의 상태가 부서지기 쉬운 상태이므로, 삽입된 기구의 유합 실패와 함께 나사못의 뽑힘(pullout), 파손이 더 잘 발생하기 때문에, 골다공증 환자의 퇴행성 척추질환치료를 위해서는 충분한 골 대체재와 골 이식재를 함유할 수 있으며, 뽑힘 현상에 강점을 지님 헬스케어 자체개발 교체가 필요없는 반 영구적 일체형 무겔 와이드 은사패드 EMS 다. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 특허권 장중첩 치료장치 ㈜오건에코텍 외과용 수술장치 특허청 특허권 렌치 ㈜오건에코텍 수술용 기구 특허청 특허권 유연성을 갖는 뼈 고정용 고강도 생분해성 고분자 소재 및 그의 제조방법 ㈜오건에코텍 조직수복용 생체재료 특허청 특허권 조직공학용 다공성 뼈-연골 복합지지체의 제조방법 ㈜오건에코텍 조직수복용 생체재료 특허청 특허권 과산화수소를 이용한 조직공학용 다공성 생분해 고분자지지체의 제조방법 ㈜오건에코텍 조직수복용 생체재료 특허청 특허권 이탈방지 및 결속력이 강화된 척추고정장치 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 결속력이 강화된 척추고정장치 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추교정용로드 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추용교정용 로드삽입기구 및 이를 구비한 척추교정시술장치 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추경 나사못 체결용 드라이버 ㈜오건에코텍 수술용 기구 특허청 특허권 척추교정용 최소 침습 시술을 위한 로드 홀더 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추체간 확장케이지 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 추체간 유합술용 케이지 어셈블리 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추 고정기구의 다중축 로드 커넥팅 어셈블리 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추 임플란트용 스크류 어셈블리 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추고정장치 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추후크 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 시술장치(특허 제10-1773076호) ㈜오건에코텍 척추 수술기구 특허청 실용 신안 인공치아 시술용 임플란트의 고정드라이버 ㈜오건에코텍 치과용 수술기구 특허청 실용 신안 인공치아 시술용 임플란트의 고정드라이버 ㈜오건에코텍 치과용 수술기구 특허청 실용 신안 임플란트 픽스츄어 ㈜오건에코텍 치과 임플란트 특허청 실용 신안 척추 극돌기간 확장장치 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 실용 신안 경추고정장치 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 상표권 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 상표권 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 상표권 Tellus ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 상표권 Huvex ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 디자인 척추수술용 의료기구 ㈜오건에코텍 척추 수술기구 특허청 특허권 특허권(특허 제10-1680889호)-척추후크 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 상표권 상표등록(40-1291770)EMS트레이닝운동지도업등14건 ㈜오건에코텍 헬스케어 특허청 상표권 상표등록(40-1291769)컴퓨터프로그램및소프트웨어등12건 ㈜오건에코텍 헬스케어 특허청 상표권 전류를 이용한 피부미용기(의료용은 제외)등 16건 ㈜오건에코텍 EMS 특허청 디자인 피부미용기기(Mcface) ㈜오건에코텍 EMS 특허청 디자인 의료용 약물주입기 ㈜오건에코텍 척추
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

수술기구 특허청 특허권 생체적합성 산화막이 코팅된 다크그레이 컬러의 타이타늄 합금 및 그 제조방법 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 양근산화 표면개질을 통해 고비표면적을 갖는 타이타늄 합금제조방법 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 아노다이징 처리에 의해 기계적 물성 및 심미성을 향상시킨 타이타늄합금제조방법 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 (1) 기술도입 계약(골 재생용 스캐폴드 개발) 1) 기 술 명 : 3D 바이오프린팅 기술을 이용한 골 재생용 스캐폴드 개발 2) 계약 당사자 : (갑) 주관기관 : 한국기계연구원, (을) 실시자 : ㈜오건에코텍 4) 기술실시범위 : 지식재산권 유형 내용 국가명 출원번호 (출원일) 등록번호 (등록일) 비고 특허 세포배양 지지체 제조방법 대한민국 (2) 기술도입 계약(양극산화 표면개질) 1) 기술명 : Titanium 합금의 Type 2 양극산화 표면개질 2) 계약 당사자 : 오송첨단의료산업진흥재단 3) 계약기간 : 2017.06.09.(계약일)부터 4) 계약조건 :　계약상대방(오송첨단의료산업진흥재단)이 연구개발하여 보유하고 있는 기술에 대하여 기술료(40,000,000원)를 지급하는 조건으로 국내외 실시할 권리를 양수함 5) 도입방법 : 기술료 입금 완료 후 산업재산권(특허, 실용신안권, 의장권 포함) 또는 노하우(양극산화법)의 국내외 실시권을 양수함 (3) 특허권 이전사업 1) 특허권 양도기관 : 한국과학기술연구원 (KIST) 유형 내용 국가명 출원번호 (출원일) 등록번호 (등록일) 비고 특허 유연성을 갖는 뼈 고정용 고강도 생분해성 고분자 소재 및 그의 제조방법 대한민국 특허 조직공학용 다공성 뼈-연골 복합지지체의 제조방법 대한민국 특허 과산화수소를 이용한 조직공학용 다공성 생분해 고분자지지체의 제조방법 대한민국 7. 기타 참고사항 동사는 2024년 매출 200억 목표로 생산시설 및 설비 투자로 단기간 내에 대규모 설비투자는 필요치 않을 것으로 예상되나, 신제품 개발을 위해 지속적으로 연구개발비를 지출하고 있음으로 신규 제품 출시 계획에 따른 연구개발비용이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
오건에코텍 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 등이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사는 정형외과와 신경외과에서 주로 사용되는 척추 임플란트, 척추 수술용 기구를 제조, 판매하는 의료기기 전문 기업입니다. 그 중에서 척추의 퇴행, 협착, 외부충격, 또는 종양으로 인한 척추 불안정성을 치료하기 위한 수술과 선천적, 후천적 척추 기형 및 측만증의 척추 질환치료를 목적으로 한 척추 유합술에 사용 되어지는 척추 임플란트 제품을 주요 제품으로 제조, 판매 및 수출하고 있습니다. 당사의 제품은 인간의 몸속에 시술되는 제품으로 인간의 생명 및 국민보건증진에 중점을 두고 개발된 제품으로 차별화된 디자인뿐만 아니라 제품의 품질 안전성 확보 측면 또한 중요합니다. 이에 따라 판매되고 있는 당사의 제품들은 대부분 미국 FDA 승인 및 유럽 CE 인증 ISO 13485, GMP 인증 등이 된 제품들입니다. 또한 당사의 품질 시스템이 미국 FDA의 품질감사 (GMP) 실사를 받았다는 것은 품질 및 생산에 있어 신뢰성을 인정받은 것으로 판단할 수 있습니다.. 당사는 이처럼 정밀 가공 기술을 기반으로 하는 척추 임플란트의 제조 및 판매를 하고 있으며 예방과 재활 분야 등에도 투자를 아끼지 않고 있습니다. 뿐만 아니라 KIST와 같은 유수 기관들과 함께 신제품 개발도 추진 중에 있으며 미국 현지에도 연구소를 설립하여 글로벌한 제품 개발에 주력하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 사업연도 구분 2021연도 (제16기) 2022연도 (제17기) 2023연도 (제18기) 회계처리 기준 K-GAAP K-GAAP K-GAAP 감사인(감사의견) 대성삼경회계법인 정동회계법인 태성회계법인 (적정) (적정) (적정) 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 이익잉여금(결손금) 자본총계 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 사업연도 구분 2021연도 (제16기) 2022연도 (제17기) 2023연도 (제18기) 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 주당순이익(손실) 제품 매출은 코로나19의 영향으로 증가를 하지 못하고 이로인한 매출원가율은 증가하였습니다. 또한 국내시장의 매출 활성화를 위하여 제품 SET구성 및 영업으로 인한 비용 증가와 제품 원가 증가로 인하여 영업손실을 기록하였습니다. 다. 유동성 (단위 : 백만원) 사업연도 구분 2022연도 (제17기) 2023연도 (제18기) 현금 및 현금성자산 당좌자산 유동부채 당좌비율 2023년 당좌비율은 0.44%를 기록하여 전년 대비 증가하였으며 당좌자산의 증가는 매출채권 및 현금성자산 증가 입니다. 4. 경영안정성사업보고서 제출일 현재 최대주주 등의 소유주식은 보통주 5,647,314며, 발행주식총수(10,102,102주) 기준 지분율은 55.90%로 안정적인 경영권 유지가 가능합니다. 5. 회계정보 투명성당사는 회계정보 투명성 확보를 위해 주식회사의외부감사에관한법률 제2조에 의거 2023년
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지주회사는 "주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사"를 의미합니다. 이론적으로는 순수지주회사와 일반사업을 영위하면서 지주회사의 기능을 함께 수행하는 사업지주회사로 구분할 수 있으나, 공정거래법은 이를 별도로 구분하고 있지 않습니다. 회사의 경우 이론적인 견지에서는 지주회사업과 부동산 임대업을 함께 영위하는 사업지주회사로 볼 수 있습니다. 회사는 1974년 4월 한국상역(주)로 설립된 이래 컴퓨터 및 주변기기 제조판매, 소프트웨어 프로그램 개발, 인쇄 회로기판 제조 및 판매,현금서비스와 신용카드대행업 등 사업을 영위하여 왔습니다. 이후 업종전문화를 기하여 컴퓨터부품 제조부문(EMS Division)과 현금서비스 대행 등 부가통신부문은 종속기업을 설립하여 운영하고 있으며, 2002년에는 부동산사업부문, 금융단말사업부문 및 중대형서버사업부문을 상법상 물적분할의 형태로 분할하는 한편, 독점규제 및 공정거래에관한법률상의 지주회사로 등록하였으며, 상호를 한국컴퓨터주식회사에서 한국컴퓨터지주주식회사로 변경하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 회사는 2002년 5월 27일 지주회사로 전환(승인)되었으며, 자회사의 주식소유를 통하여 사업의 내용을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사의 요건을 모두 충족하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 코스닥시장에 상장되어 있는 한국컴퓨터(주), (주)한네트, (주)케이씨티, (주)케이씨에스, (주)로지시스와 비상장회사인 (주)한국문학사 등 총 7개의 자회사와 4개의 손자회사를 두고 있습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 자회사명 출자액 지분율 주 요 사 업 비 고 한국컴퓨터(주) EMS사업 (LCD 모듈 부품 등 제조) 자회사(코스닥시장 상장) (주)한네트 옥외현금지급기를 통한 예금인출 및 현금서비스용역 자회사(코스닥시장 상장) (주)케이씨티 금융단말시스템 제조, 판매 자회사(코스닥시장 상장) (주)케이씨에스 중대형서버, 소프트웨어 판매 자회사(코스닥시장 상장) (주)로지시스 컴퓨터, 주변기기 판매 및 유지보수 자회사(코스닥시장 상장) (주)한국문학사 부동산 관리 및 임대, 출판 및 광고 자회사 (비상장) 한국상역개발(주) 부동산 임대 자회사 (비상장) EMS사업 (LCD 모듈 부품 등 제조) 손자회사 (비상장) 무역업 손자회사 (비상장) (주)상화원 부동산 임대 및 관광사업 손자회사 (비상장) (주)제주상화원 부동산 임대 및 관광사업 손자회사 (비상장) *1) 2021년 3월 12일에 자회사인 (주)로지시스는 부여한 주식매수선택권 행사로 인하여 333,000주의 신주를 발행하였습니다. 그에 따라 회사의 (주)로지시스에 대한 지분율은 64.47%에서 62.25%로 감소하였습니다. *2) 2021년 4월 8일에 회사의 종속기업 주식 중 일부 지분을 매각하였으며, 매각 후 보유주식수와 지분율은 다음과 같습니다. 구 분 매각 전 매각 후 보유 주식수 지분율(%) 보유 주식수 지분율(%) (주)로지시스 (주)케이씨티 (주)케이씨에스 3. 원재료 및 생산설비 -해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제49기 제48기 제47기 지주회사업 지분법평가이익 임대업 임대수입 등 합 계 나. 자회사의 영업실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원) 자회사명 매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 한국컴퓨터(주) (주)한네트 (주)케이씨티 (주)케이씨에스 (주)로지시스 (주)한국문학사 한국상역개발(주) 합 계 다. 수주상황- 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 환위험, 이자율위험 및 기타 가격위험등 으로 구성됩니다.(1) 환위험 회사의 환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다. 보고기간말 현재 회사가 보유한 화폐성 외화자산은
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

없으며, 외화부채와 관련하여 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 세부내용은 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황을 참고하시기 바랍니다.(2) 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 보고기간 말 현재 회사의 차입금은 전액 고정이자율 차입금입니다. (3) 가격위험 회사는 재무상태표상 매도가능증권으로 분류되는 시장성있는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 가. 보고기간 종료일 현재 매도가능증권 상세내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 시장성 있는 지분증권 나. 회사는 매도가능증권을 시장가격으로 평가하였으며, 당기 중 회사가 인식한 매도가능증권평가이익은 2,904,640천원(전기: (-)2,879,600천원)입니다. 가. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 현금흐름 위험회피를 위하여 파생상품 계약을 체결하고 있습니다. (단위:천원, USD) 구 분 내 역 거래목적 현금흐름위험회피 파생상품종류 통화스왑 거래 금융기관 신한은행 위험회피 대상항목 고정금리부 외화장기차입금 계약금액 계약시작일 계약만기일 수취이자율 고정 1.553% 지급이자율 고정 1.785% 당기말 파생상품평가손익(기타포괄손익) 6. 주요계약 및 연구개발활동 -해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 우리나라는 1987년 12월 공정거래법 제정 당시부터 지주회사 설립ㆍ전환을 금지하여 왔습니다. 하지만, 1997년 외환위기 이후 기업지배구조의 투명성 제고 및 구조조정 촉진을 위해 지주회사 설립ㆍ전환 자체는 허용하고, 경제력 집중을 방지하기 위하여 여러가지 행위 제한 의무를 부과하는 것으로 개정되었습니다. 2023년 지주회사로 설립 또는 전환된 회사는 회사를 포함하여 총 174개사가 있습니다. 공정거래법상 지주회사는 2020년 167개, 2021년 164개, 2022년 167개로 다소 증가하고 있습니다. 현재 지주회사에 관련한 관계법령 또는 정부의 규제는 공정거래법상 제규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위가 금지되어 있습니다. 1. 자본총액(재무상태표상의 자산총액에서 부채액을 차감한 금액)의 2배를 초과 하는 부채액을 보유하는 행위 2. 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 상장법인, 국외상장법인, 공동출자법인의 자회사인 경우에는 100분의 30, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위 (*2021년12월30일 개정법 시행전 지주회사의 경우 100분의 40,100분의 20적용) 3. 계열회사 아닌 국내회사의 주식을 당해회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과 하여 소유하는 행위(단, 소유하고 있는 비계열회사의 주식가액의 합계액이 자회사 주식가액의 합계액의 100분의 15미만인 경우 제외) 4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위 5. 금융지주회사외의 지주회사인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

IV. 차기이월미처분이익잉여금 13. 부가가치 계산에 필요한 계정과목과 금액 회사의 당기 및 전기 부가가치 계산에 필요한 계정과목과 그 금액은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당 기 전 기 판관비 임대매출원가 합 계 판관비 임대매출원가 합 계 급 여 퇴직급여 복리후생비 세금과공과 감가상각비 합 계 14. 포괄손익계산서 당기와 전기 중 회사의 포괄손익의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당 기 전 기 당기순이익 기타포괄손익 지분법자본변동 (법인세효과: 당기: 350천원, 전기: (-)350천원) (부의)지분법자본변동 (법인세효과: 당기: 20,052천원, 전기: 96,750천원) 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 (법인세효과: 당기: (-)49,552천원, 전기: 75,104천원) 매도가능증권평가손익 (법인세효과: 당기: (-)610,146천원, 전기: 602,748천원) 포괄손익 15. 배당금 회사의 당기와 전기의 배당금 산정내역은 다음과 같습니다. 구 분 계산식 당 기 전 기 배당대상주식 : 보통주 배당금액 배당률(%) 주당배당금/액면가 배당성향(%) 배당금액/당기순이익 16. 주당순이익회사의 기본주당순이익은 보통주순이익을 당기말 현재 가중평균유통주식수로 나눈 금액이며, 그 산출근거는 다음과 같습니다.가. 산출근거 구 분 당 기 전 기 보통주당기순이익 가중평균유통보통주식수 기본주당순이익 1,960 원 1,118 원 나.가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. 당 기 주 식 수 일 수 적 수 전기이월 365일 일 수 365 일 가중평균유통보통주식수 전 기 주 식 수 일 수 적 수 전기이월 365일 일 수 365 일 가중평균유통보통주식수 17. 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 거래당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 내 용 당 기 전 기 장기차입금의 유동성장기부채 대체 임대보증금의 유동성 대체 18. 특수관계자와의 거래가. 보고기간 종료일 현재 회사는 외부공표용 연결재무제표를 작성하는 지배기업입니다. 나. 보고기간 종료일 현재 회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 종속기업 한국컴퓨터(주) 한국컴퓨터(주) (주)한네트 (주)한네트 (주)한국문학사 (주)한국문학사 (주)로지시스 (주)로지시스 (주)케이씨티 (주)케이씨티 (주)케이씨에스 (주)케이씨에스 관계기업 한국상역개발(주) 한국상역개발(주) (주)상화원(*3) (주)상화원(*3) (주)제주상화원(*4) (주)제주상화원(*4) 기타 특수관계자 상화공익(주)(*5), (*6) 상화공익(주)(*5), (*6) (주)한상개발(*6) (주)한상개발(*6) (*1) 회사의 종속기업인 한국컴퓨터(주)가 100% 지분을 소유하고 있습니다. (*2) 시행일 및 경과규정 개정(2020.12.18., 12.31)에 따라 특정 규모 등에 미달하여 종속기업에 포함하지 않고, 관계기업으로 분류하고 지분법을 적용해 왔으나, 해당 유예가 더 이상 적용되지 않음에 따라 전기부터 종속기업에 편입되었습니다(주석2.2와주석5 참조).(*3) 회사의 관계기업인 한국상역개발(주)이 2008년 5월 16일자에 물적분할하여 설립한 기업으로 한국상역개발(주)이 70.86% 지분을 소유하고 있습니다.(*4) 회사의 관계기업인 한국상역개발(주)이 2009년 6월 8일자에 물적분할하여 설립한 기업으로 한국상역개발(주)이 40.58% 지분을 소유하고 있습니다.(*5) 회사의 지분 12.22%를 소유하고 있습니다.(*6) 회사의 주요 경영진이 지배하는 회사입니다. 다. 재화와 용역의 판매(단위:천원) 구 분 거래내역 당 기 전 기 종속기업 (주)한국문학사 임대매출 등 한국컴퓨터(주) 소모품 거래 등 (주)한네트 임대매출 등 (주)케이씨티 소모품 거래 등 (주)케이씨에스 소모품 거래 등 (주)로지시스 소모품 거래 등 합 계 라. 재화와 용역의 구입(단위:천원) 구 분 거래내역 당 기 전 기 종속기업 (주)한국문학사 도서구입 종속기업 (주)로지시스 수선비 합 계 마. 보고기간 종료일 현재
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

특수관계자에 대한 채권과 채무의 주요 잔액은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 거래내역 당기말 전기말 종속기업 (주)케이씨에스 미수금 (주)한국문학사 임대보증금 (주)한네트 임대보증금 바. 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 거래내역 당기말 전기말 종속기업 (주)한국문학사 임대보증금 수취 (주)한네트 임대보증금 수취 사. 종속기업으로부터 당기와 전기 중 수령한 배당금액은 다음과 같습니다 (단위:천원). 구 분 당 기 전 기 한국컴퓨터(주) (주)한네트 (주)케이씨티 (주)케이씨에스 (주)로지시스 (주)한국문학사 합 계 아. 주요경영진에 대한 보상(단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 단기종업원급여 퇴직급여 합 계 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. 19. 파생상품 가. 파생상품평가손익의 증감내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 기타포괄손익(*) 당 기 전 기 이자율스왑 통화스왑 (*) 회사는 법인세효과 (-)49,552천원(전기: 75,104천원)을 제외한 185,374천원(전기: (-)286,845천원)을 기타포괄손익누계액에 반영하였습니다. 회사는 차입금 및 사채의 현금흐름위험을 회피하기 위해 이자율스왑과 통화스왑계약을 체결하였습니다. 회사는 이자율 변동위험 및 환율위험을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있으므로 외화 혹은 변동 이자율 차입금 및 사채의 이자비용의 인식시점에 기타포괄손익누계액에 인식된 관련 금액이 당기손익으로 인식됩니다. 한편, 전기 중 사채의 만기 상환으로 인해 이자율스왑계약은 종료되었습니다. 나. 보고기간 종료일 현재 현금흐름 위험회피회계 관련 계약의 내용은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 예상 최장기간 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세전) 법인세효과 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세후) 통화스왑 2024년 7월 22일 구 분 예상 최장기간 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세전) 법인세효과 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세후) 통화스왑 2024년 7월 22일 20. 우발채무와 약정사항가. 보고기간 종료일 현재 회사의 차입금 및 임대보증금과 관련하여 담보로 제공되어있는 자산 및 담보제공현황은 아래와 같습니다(단위: 천원). 담보제공자산 관련채무 구 분 장부가액 담보설정금액 내 역 종 류 금 액 제공처 토지, 건물및 구축물 근저당권 장단기차입금 (주)신한은행 외 근저당권 임대보증금 등 웰컴저축은행(주) 외 전세권 합 계 담보제공자산 관련채무 구 분 장부가액 담보설정금액 내 역 종 류 금 액 제공처 토지, 건물및 구축물 근저당권 장단기차입금 (주)신한은행 외 근저당권 임대보증금 등 웰컴저축은행(주) 외 전세권 정기예금 질권 임대보증금 삼성화재해상보험(주) 합 계 나. 보고기간 종료일 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다(단위: 천원, 1 USD). 거래은행 약정사항 당기말 전기말 한도액 사용액 한도액 사용액 한국산업은행 일반자금대출 한국산업은행 일반자금대출 한국산업은행 시설자금대출 (주)신한은행 시설자금대출 (주)신한은행 통화스왑 다. 보고기간 종료일 현재 회사는 신한은행으로부터 당사의 시설자금대출 USD 13,032,146 채무에 대한 지급보증을 제공받고 있습니다. 라. 보고기간 종료일 현재 회사의 유형자산으로 계상된 토지,건물을 운용리스로 제공하고 있으며 미래 최소리스료는 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당 기 전 기 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 마. 보고기간 종료일 현재 회사는 SK렌터카(주)과 1건의 차량운반구 운용리스계약을체결 중이며 당기비용으로 인식한 최소리스료는 14,727천원 입니다. 운용리스와 관련하여 향후에 지급하여야 할 최소리스료는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 1년 이내 1년 초과 5년 이내 합 계 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항(정관 제 44조 ~ 제 45조)1) 이익의 배당은 금액과 주식 및 기타의 재산으로
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

할 수 있다.2) 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.3) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.4) 회사는 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 5) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산가액에서 다음 각호의 금전을 공제한 금액을 한도로 한다. ① 직전결산기의 자본금의 액 ② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 ③ 상법시행령에서 정하는 미실현이익 ④ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 ⑤ 직전결산기의 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의해서 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금 ⑥ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6) 사업년도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신수인수권 행사의 경우 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 7) 중간배당을 할 때에는 제7조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다. 8) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 9) 소멸시효가 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제49기 제48기 제47기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 유상감자 보통주 주1) 보통주 감자 결정회사는 2019년 6월 21일자 임시주주총회 결의를 통하여 보통주 2,500,000주를 한도로 주당 22,161원에 매입하여 임의소각을 결정한바, 2019년 7월 25일까지 임의유상소각에 응한 2,045,748주를 주당 22,161원에 매입하여 소각함. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 한국컴퓨터지주 회사채 사모 2019년 07월 30일 2022년 04월 30일 상환완료 한국컴퓨터지주 회사채 사모 2019년 07월 30일 2022년 07월 30일 상환완료 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 -해당사항 없음. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성등 유의사항 - 해당사항 없음.나. 대손충당금 설정 현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 제49기 매출채권 미수금 합 계 제48기 매출채권 미수금 합 계 제47기 매출채권 미수금 합 계 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제49기 제48기 제47기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 1) 대손충당금 설정방침 매출채권과 미수금 잔액에 대한 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손 경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거 ㆍ 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손경험률을 산정하여 설정 ㆍ 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등을 고려하여 채권잔액의 1%초과~ 100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정 [대손추산액 설정기준] 상 황 설정률 분 쟁 소 송 부 도 3) 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리 ㆍ 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우 ㆍ 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우 ㆍ 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우 ㆍ 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 (4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 이하 1년 초과 3년 이하 3년 초과 계 금 액 일반 특수관계자 계 구성비율 다. 재고자산 현황 등 - 해당 사항 없음. 라. 수주계약 현황 - 해당 사항 없음. 마. 공정가치 평가 내역 - 해당 사항 없음. 바. 유형자산 재평가시 공정가치평가 절차요약 - 해당사항 없음.
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사는 지주회사로서 지분법회계처리에 따른 자회사의 당기순이익을 지분법매출로 인식하고 있으며, 또한 회사가 보유하고 있는 빌딩 임대사업으로 부터 안정적인 매출로 인하여 양호한 수익창출능력을 보유하고 있습니다. 제49기 회사의 영업이익은 202억원, 당기순이익은 191억원을 시현하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 제49기 자산총계는 3,108억원 입니다. 부채총계는 482억원으로 전기대비 18억원 감소하였습니다. 자본조정 및 기타포괄손익누계는 지분법회계 처리에 따라 변동하였고, 당기순이익은 191억원에 전기 배당지급 및 지분법이익잉여금등을 반영하여 이익잉여금은 163억원 증가하였습니다. 자본총계는 전년대비 207억원이 증가하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 제49기 제48기 제47기 (2023년 12월말) (2022년 12월말) (2021년 12월말) [유동자산] ㆍ당좌자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 등 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 나. 영업실적 회사는 지분법매출에서 53억원이 증가하였고, 임대수익에서 5억원이 증가하여 매출액은 248억원을 시현하였습니다. 전년대비 영업이익이 58억원 증가하였으며, 당기순이익은 82억원 증가한 191억원을 시현하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 제49기 제48기 제47기 매출액 지분법매출 임대수익 영업이익 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달가. 유동성 현황회사의 유동성 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 증감 현금 및 현금성자산 나. 자금조달 현황 차입금 및 회사채 발행 내역은 다음과 같습니다. 1) 단기차입금 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 차입처 구 분 이자율(%) 당기말 전기말 (주)산업은행 일반대출 2) 장기차입금 보고기간 종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 차입처 구 분 이자율(%) 당기말 전기말 (주)신한은행(*1) 시설자금대출 한국산업은행 시설자금대출 소 계 유동성 대체 합 계 (*1) 상기 차입금의 환율변동 위험을 회피하기 위해 (주)신한은행과 통화스왑계약을 체결하였습니다.상기 장기차입금과 관련하여 회사의 토지, 건물 및 구축물 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 동 사업보고서 'XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.6. 그밖의 투자결정에 관한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석2~4'을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한
한국지주 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

사항환경 및 종업원 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다.당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 가. 파생상품평가손익의 증감내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 기타포괄손익(*) 당 기 전 기 이자율스왑 통화스왑 (*) 회사는 법인세효과 (-)49,552천원(전기: 75,104천원)을 제외한 185,374천원(전기: (-)286,845천원)을 기타포괄손익누계액에 반영하였습니다. 회사는 차입금 및 사채의 현금흐름위험을 회피하기 위해 이자율스왑과 통화스왑계약을 체결하였습니다. 회사는 이자율 변동위험 및 환율위험을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있으므로 외화 혹은 변동 이자율 차입금 및 사채의 이자비용의 인식시점에 기타포괄손익누계액에 인식된 관련 금액이 당기손익으로 인식됩니다. 한편, 전기 중 사채의 만기 상환으로 인해 이자율스왑계약은 종료되었습니다. 나. 보고기간 종료일 현재 현금흐름 위험회피회계 관련 계약의 내용은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 예상 최장기간 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세전) 법인세효과 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세후) 통화스왑 2024년 7월 22일 구 분 예상 최장기간 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세전) 법인세효과 현금흐름 위험회피평가손익누계액(세후) 통화스왑 2024년 7월 22일