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등록번호 적용제품 주무관청 특허권 단일 경통으로 이루어진 미분간섭현미경 파인텍 VISION 특허청 특허권 LCD 패널의 자동 압흔검사장치 파인텍,V-one 압흔검사기 특허청 특허권 자동 압흔 검사장치 및 방법 파인텍,V-one 압흔검사기 특허청 특허권 자동 압흔 검사장치 및 방법 파인텍,V-one 압흔검사기 특허청 특허권 ＣＯＧ 접합부 검사장치 파인텍,V-one IR 검사기 특허청 특허권 본더의 얼라인먼트 장치 및 그 제어방법 -플라잉비젼 파인텍,V-one VISION 특허청 특허권 에프피씨 본딩장치 -TSP 파인텍 TSP 특허청 특허권 패널의 자동 압흔 검사장치 파인텍 압흔검사기 특허청 특허권 인라인 본딩장치 및 그 본딩방법 파인텍 FOG 특허청 특허권 평판 디스플레이 패널용 가본딩장치 파인텍 FOF 특허청 특허권 터치 패널용 기판 합지시스템 및 그 방법 파인텍 OCR 특허청 특허권 냉각수단을 구비한 반도체 패키지 본딩장치 파인텍 TFOG 특허청 특허권 패널의 COF 가본딩장치 파인텍 FOF 특허청 특허권 ACF 텐션 조절장치 파인텍 TFOG 특허청 특허권 실크 스크린 인쇄방식의 터치 패널 파인텍 휴대폰 특허청 특허권 윈도우 일체형 실크 스크린 인쇄방식의 터치 패널 파인텍 휴대폰 특허청 특허권 마크 및 패턴 인식을 통한 TFOG 본딩 얼라인 검사장치 파인텍 TFOG 특허청 특허권 고속 고정밀 본딩 로봇장치 파인텍 장비공통 특허청 특허권 패널 접합면 전환형 본딩장치 파인텍 장비공통 특허청 특허권 인라인 자동 FOF / FOG 공용 본딩장치 파인텍 FOF/FOG 특허청 특허권 스템퍼 체결형 롤러 및 그 제조방법 파인텍,동성테크 휴대폰 특허청 특허권 필름 연속타발장치 파인텍,동성테크 휴대폰 특허청 특허권 필름 연속타발장치를 이용한 필름 제조방법 파인텍,동성테크 휴대폰 특허청 특허권 스템퍼 체결형 롤러를 이용한 복합시트 제조방법 파인텍,동성테크 휴대폰 특허청 특허권 광학 필름 적층용 반전기 삼성SMD,파인텍 휴대폰 특허청 특허권 백라이트 유닛용 광학필름 적층장치 삼성SMD,파인텍 휴대폰 특허청 특허권 정보 디스플레이 네임택의 디스플레이 제어 및 관리시스템 파인텍 ESL 특허청 특허권 2차 전지용 연속식 셀 스택 적층장치 파인텍 2차전지 특허청 특허권 배터리 셀 장변 절연테이프 부착장치 파인텍 2차전지 특허청 특허권 절단 평행도 자유보정 기능을 갖는 이방성 도전필름 절단장치 파인텍 2차전지 특허청 특허권 세타 얼라인 기능을 갖는 백업 일체형 메인 본딩 스테이지 파인텍 COP/COF 특허청 특허권 볼 접촉형 세타 얼라인 기능을 갖는 백업 일체형 본딩 스테이지 파인텍 장비공통 특허청 특허권 2차 전지 셀 스택 제조용 전극 이송장치 파인텍 2차전지 특허청 특허권 하부 직접 측정 방식을 이용한 열압착 압력 측정장치 파인텍 장비공통 특허청 특허권 배터리 셀 절연테이프 부착용 플라즈마 조사를 이용한 에지 및 단자부 압착 시스템 파인텍 2차전지 특허청 특허권 컨택리스 에어터치기반 키오스크 입력방법 및 디바이스와 이를 포함하는 시스템 파인텍 CTS 특허청 특허권 비접촉 입력에 기초한 엘리베이터 조작 방법 및 시스템 파인텍 CTS 특허청 특허권 2차전지 캔 리크 검사장치 파인텍 2차전지 특허청 상표등록권 파인태그이에스엘 (제09류 등 2개류 LED 디스플레이장치등 30건) 파인텍 ESL 특허청 상표등록권 FINETAGESL (제09류 등 2개류 LED 디스플레이장치등 30건) 파인텍 ESL 특허청 특허권 배터리 셀 단변 절연테이프 부착장치 파인텍 2차전지 특허청 나. 사업의 개요 1. 산업의 특성 (1) 디스플레이 장비 산업 디스플레이 패널을 제조하기 위해서는 생산 라인을 구성하고 장비를 도입해야 하므로 신규 디스플레이 패널 생산 계획이 나오면 디스플레이 장비업체의 매출 성장이 디스플레이 패널업체의 매출 성장보다 선행되는 특성을 가지고 있습니다. 디스플레이 패널은 생산시스템 특성상 인라인(in-line) 생산이 이루어지며, 일부 공정에서 문제가 발생할 경우 생산라인 전체가 정지되고 생산 중이던 제품을 모두 폐기해야 합니다. 따라서
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검증된 디스플레이 장비를 사용하기 위해 패널 생산 및 가공 공정 초기 연구개발 단계부터 패널업체와 장비업체의 협력관계가 필수적입니다. 또한 디스플레이 제품은 기술 발전으로 원가 절감을 위한 투자가 진행되므로 디스플레이 장비의 유지보수 및 설비 개조를 진행하기 위해서는 축적된 기술력과 노하우가 있어야만 시장에 진입할 수 있습니다.(2) 2차 전지 장비 산업 전지는 방전 후 재사용 가능 여부에 따라 재사용이 불가능한 1차전지와 가능한 2차전지로 구분할 수 있습니다. 2차전지는 적용 소재에 따라 납축전지, 니켈카드뮴, 니켈수소, 리튬이온전지 등이 있으며, 현재까지 가장 널리 사용되는 소재는 납축전지와 리튬이온전지입니다. 이 중 리튬은 현재까지 발견된 홑원소 금속 중 가장 가벼우면서도 고용량의 에너지 저장이 가능함으로써 리튬이온전지는 스마트폰, 노트북, 전기차, ESS(Energy Storage System, 전기저장장치) 등의 용도로 널리 사용되고 있으며, 매년 지속적인 기술개발을 통해 성능개선이 꾸준히 이루어지고 있습니다. 2차전지 제조장비는 2차전지를 생산하는 전방업체에 납품되므로, 2차전지 제작 공정에서 사용되는 리튬이온의 폭발 등 위험성에 따라 2차전지에 대한 이해도와 높은 기술력이 요구되는 산업으로 진입장벽이 높습니다. (3) 디스플레이 부품 산업 디스플레이 부품 산업은 기술 및 자본 집약적 산업이며, 규모의 경제를 통한 대량생산을 필요로 하기 때문에 진입장벽이 높습니다. 디스플레이 표시방식은 표시소자(Indicating Element)가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)와 OLED(Organic Light Emitting Diode)가 이에 해당합니다. TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로 전력 소비량이 적으며, 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대폰, 테블릿PC, MP3와 같은 소형제품부터 대형 TV까지 다양한 제품군에 채택되고 있습니다. OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다. 또한 LCD와 달리 후면에 백라이트가 필요 없어 Flexible 특성을 구현할 수 있고 최근 수율 개선과 가격경쟁력이 높아지면서 차세대 디스플레이로 부각되고 있습니다. 다.산업의 성장성 (1) 디스플레이 장비 산업 디스플레이 장비는 고객의 주문에 의하여 생산하기 때문에 전방산업인 디스플레이 산업의 영향을 받고 있습니다. 국내외 디스플레이 패널업체의 투자 증가는 디스플레이 장비업체의 상당한 매출과 수익 실현을 가능하게 하지만, 비투자시기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 등 산업의 경기변동이 심한 시장입니다. 최근 OLED 사업의 투자 확대로 대규모의 공급계약 체결이 시작되고 있으며, 디스플레이 패널 시장이 OLED 중심으로 재편되고 있습니다. 또한 중소형 중심의 OLED시장에서 IT 및 전장용으로의 OLED시장이 성장하면서 삼성디스플레이와 LG디스플레이 등이 본격적인 투자 및 양산을 준비하고 있습니다.(IHS, 키움증권 자료 인용) oled투자전망.jpg oled투자전망 OLED 탑재 제품은 스마트폰을 넘어 태블릿PC, 노트북, 자동차에까지 확산될 전망으로 출하량 기준 202년 724M 수준에서 2026년이 되면 1,002M 수준으로 증가할 전망입니다. 따라서 디스플레이 업체들의 OLED의 투자 싸이클은 단기간에 끝나기 보다 2026년 이후까지 중장기적으로 이어질 가능성이 높다고 볼 수있습니다. (유비리서치 자료 인용) 소형 oled 출하량 전망.jpg 소형 oled 출하량 전망 (2) 2차 전지 장비 산업온실가스 배출에 따른 지구온난화 심화 등의 문제로 1997년 교토의정서 채택 및 200 5년 발효가 되었으며, 미국, 유럽에서는 차량에 대한 연비 규제 강화와 완성차 업체의 내연기관 차량 생산 종료선언이 지속적으로 이뤄지고 있습니다. 이러한 시장 환경의 변화에 따라서
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스마트폰 등 모바일 기기 등 중심의 2차전지 공급에서 전기차용 중대형 전지와 ESS(Energy Storage System, 전기저장장치) 등으로 시장이 점차 확대되고 있습니다. (3) 디스플레이 부품 산업 기술 발달로 인한 기존의 키보드 및 마우스 등의 입력장치를 사용하지 않고 스크린에 손가락 펜등을 접촉하여 입력하는 방식인 TOUCH-SCREEN 형식의 스마트폰 및 태블릿 PC를 넘어 가전, 자동차 부품에까지 적용되고 있습니다. 또한 자동화, 무인화 점포 등장에 따른 KIOSK 및 ESL의 등장은 디스플레이 부품사업의 또다른 방향으로의 진보성을 보여주고 있으며, 가전제품의 SMART화 및 전장사업에서서의 자율주행화로 갈수록 디스플레이 부품사업의 성장성은 더욱 무궁무진합니다. 라. 경기변동의 특성 및 계절성 디스플레이 산업의 최종 제품은 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북, TV, 자동차 등 소비재로 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한, 장치산업의 특성상 공급시장은 계단식 증가가 이루어지고 수요시장은 점진적으로 확대되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 투자가 완료되는 시점에는 생산물량이 급증하여 일정시점에 추가 투자를 결정하는 구조를 가지고 있어 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 특징을 나타내고 있습니다. 당사의 디스플레이 제품군 중 디스플레이 장비 사업은 전방 디스플레이 패널업체의 경기 변동 및 설비 투자의 영향을 받으며, 디스플레이 부품 사업은 신규 모델 출시 및 기존 제품의 판매량과 점유율에 따라 생산량이 결정되므로, 전방산업의 생산량에 따라 영향을 받습니다. 마.국내외 시장여건 (1) 디스플레이 장비 ① 시장의 현황 및 경쟁상황 디스플레이 장비는 고객의 주문에 의해서 생산, 판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받아 수요 예측이 어려운 특징을 가지고 있습니다. 국내외 디스플레이 패널업체의 투자시기에는 디스플레이 장비업체의 상당한 매출과 수익 실현을 가능하게 하지만, 비투자시기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 등 산업의 경기변동이 심한 시장입니다. 최근 OLED 사업의 투자 확대로 대규모의 공급계약 체결이 시작되고 있으며, 디스플레이 패널 시장이 OLED중심으로 재편되고 있습니다. ② 시장점유율 추이 국내외적으로 디스플레이 장비의 시장점유율과 관련하여 객관적인 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 합리적으로 추정하는데 어려움이 있습니다.(2) 2차 전지 장비 산업① 시장의 현황 및 경쟁상황 2020년 유럽 시장 탄소배출 규제 산식 강화, 미국 정부의 친환경 정책 기조에 따른 이산화탄소 배출규제 및 평균연비 규제 부활이 예상됨에 따라, 유럽과 미국 내 전기차 시장의 성장 모멘텀이 강화되는 추세입니다. 또한, 세계 최고의 소비 시장인 중국 전기차 시장도 글로벌 완성차 업체의 신차 출시와 보조금 유지, 구매세 면제 등 제도적 혜택과 더불어 경기 회복으로 꾸준히 성장할 것으로 보입니다. 이에 따라, 2019년 516GWh에 불과했던 글로벌 전기차 배터리 생산 캐파는 2024년 1,418GWh로 약 3배 가량 성장할 것으로 전망되어 2차전지 제조업체의 생산량 확대를 위한 생산 공정에 대한 지속적인 투자가 예상됩니다. 글로벌 배터리 캐파.jpg 글로벌 배터리 캐파 추정자료 ③ 시장점유율 추이 국내외적으로 시장점유율과 관련하여 객관적인 자료는 없으며 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 합리적으로 추정하는데 어려움이 있습니다. (3) 디스플레이 부품 ① 시장의 현황 당사가 영위하는 디스플레이 부품은 TV, 스마트폰, PC 등 수요 제품들의 성숙기 진입과 후발 세트업체들의 제품 경쟁력 제고로 전방산업의 경쟁이 심화 되고 있습니다. 특히 디스플레이 산업의 핵심 수요산업인 스마트폰 산업에서 중국 브랜드들이 제품 경쟁력을 제고하면서 선두권 업체들과의 점유율 격차를 점차 좁히고 있습니다. 가격 경쟁력을 기반으로 하는 중국업체들이 제품경쟁력까지 제고해 나감에 따라 선두업체의 시장지배력이 저하되고 있습니다. 이러한 전방수요산업의 경쟁심화는 후방산업인 디스플레이
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산업에 대한 판가 인하 압력을 높이는 요인으로 작용 할 수 있습니다. 스마트폰을 핵심 수요 제품으로 하는 중소형패널은 단위당 또는 면적당 판가가 대형 패널에 비해 높은 고부가가치 분야로서 패널업체들의 수익성향상에 기여하기도 하지만, 스마트폰 브랜드들의 매출변동성이 TV, PC, 노트북 대비 높아 부품공급업체인 패널업체들의 수익성의 변동 폭을 확대 시키기도 합니다. 이에 따라 고부가가치분야에 대한 제품 경쟁력 확보 여부와 고객기반의 다변화 여부가 디스플레이 업체별 수익성의 향방에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. ② 경쟁상황 디스플레이 산업에서 중국은 최대 수요시장이자 잠재적인 최대공급자로 떠오르고 있습니다. 수요측면에서는 거대 내수시장을 기반으로 TV, 스마트폰 등 세트산업이 성장하고 있으며, 공급측면에서는 패널업체들이 지속적인 생산능력 확충으로 디스플레이시장에서 점유율을 확대하고 있습니다. 과거 양적인 성장에 치중하였던 중국 디스플레이산업은 소득의 향상으로 최종 소비자들의 고사양 제품에 대한수요가 증가하고있고, 이에 따라TV, 스마트폰 세트 업체들은 제품생산 시 LTPS, Oxide 기반의LCD 패널 또는 AMOLED 패널의 채용 비중을 늘리고 있습니다.이러한 중국 수요 시장의 변화는 단기적으로는 고부가가치 분야에서 기술적으로 앞서 있는 한국과 일본 업체들에 고객기반을 다변화할 수 있는 기회로 작용하고 있지만, 중국 패널업체들이 내수 수요의 변화에 대응하여LTPS, Oxide 생산 능력을 확대함에 따라 고부가가치 패널분야에서도 경쟁이 심화되고 있습니다. ③ 시장점유율 추이 국내외적으로 시장점유율과 관련하여 객관적인 자료는 없으며 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 합리적으로 추정하는데 어려움이 있습니다. 바. 경쟁요소 (1) 디스플레이 장비패널제조업체는 장비업체의 납입 실적 및 기술력, 생산 능력, 공정장비와의 연계성 등 비교를 통해 장비업체를 선정하고 있습니다. 이에 따라 현재 장비시장은 각 공정장비별로 국내외 소수의 업체가 경쟁을 하고 있습니다. 디스플레이 패널업체로부터의 수주는 기술 선도적인 국내 업체로부터 검증 받은 장비 업체 위주로 이뤄지고 있으며, 특정장비에 대해 세대별로 가장 투자가 빨리 진행되는 한국시장에서 사전검증 받은 업체 위주로 패널업체로부터의 수주가 집중되고 있습니다. 기술력, 적기 생산능력, 원자재 확보능력, 생산 인프라가 확보된 선두권 장비업체의 경우 세계시장에서 상당부분의 점유율을 확보하게 될 것입니다. 결론적으로 전체적인 공급여력은 충분하지만 기술력, 생산능력, 인적자원을 확보한 장비업체만이 세계시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 당사의 장비사업부는 2001년 설립 이래 세계 최고의 패널 업체인 S사 및 중국의 B사 C사 등과 지속적인 기술교류 및 납품을 통하여, 이미 그 기술을 인정받았으며, 세계 최초로 공용 BONDING 장비를 개발 및 납품함으로써, 고객 만족 및 당사 수익성을 인정받았습니다.(2) 2차 전지 장비 산업 2차전지 제조는 모든 공정이 자동화 인라인으로 구성되며, 화학 물질을 취급하는 2차 전지 생산시스템의 폭발 등 위험성이 높은 특성상 장비의 신뢰성이 보장되지 않는 기업의 장비는 사용하지 않는 것이 원칙입니다. 당사는 디스플레이 제조장비 시장에서 구축한 설계/제작 역량 및 제조사 신뢰도와 영업 노하우를 바탕으로 2차전지 제조장비 시장에 성공적으로 진입하였으며 단기간 내 수주에 성공하였습니다. 또한 2차전지 제조장비에 대한 지속적인 연구개발을 통해 신규 장비 개발과 이와 관련된 지적재산권을 계속 확보하고 있습니다. (3) 디스플레이 부품 휴대폰 및 가전, 차량의 기술이 발달함에 따라 그에 들어가는 디스플레이 부품에 관한 기술 수준의 향상이 지속적으로 이루어지고 있으며, 한가지의 부품을 납품하는 것이 아닌, 개발단계부터 양산까지의 모든 과정에 참여하고, Module화 된 부품을 납품하려면, 그 동안의 회사에서 축적한 기술을 있어야만, 가능한 일입니다. 당사는 2008년 창사이래, LCD MODULE, TSP,
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TOUCH SYSTEM, ESL 등의 제품들을 생산하면서 축적한 기술을 바탕으로 기존 모바일 사업에서 가전, 전장용 제품까지 개발 및 생산할 수 있는 경쟁력 있는 업체로 성장하였습니다. 사. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 변화하는 시장상황에 따라 성장하기 위해 아래와 같은 방향으로 사업포트폴리오를 확대하고 있습니다.(1) 휴대폰 후면커버(Back-Cover) 현재 중저가 휴대폰에 대한 시장 수요 및 판매 증가에 따라 해당 휴대폰 부품의 원가 절감을 통한 휴대폰 제조업체의 가격 경쟁력 강화 기조가 지속되고 있습니다. 따라서, 휴대폰 외면에서도 기존 고가의 글라스(Glass) 타입에서 플라스틱 타입으로 부품을 대체하고자 하는 제조업체의 요구가 커지고 있습니다. 당사는 사업 모태인 BLU사업 시절부터 축적한 광학기술로 글라스의 견고함과 우수한 디자인, 플라스틱의 유연성을 가진 제품을 개발하였습니다. 특히, 당사는 사출 제조법을 적용한 제조방식과 그간 부품 대량생산 운영 노하우를 바탕으로 생산단가를 낮추어 품질과 가격 경쟁력을 모두 확보하였으며, 실 제품 개발을 강화하고 있습니다. 최근 시장 상황은 비대면 및 비접촉 형태의 언택트 경제로의 전환이 가속화되고 있습니다. 이에 따라 관련 시장 수요도 급격히 증가하고 있는 상황으로 당사는 그간 확보한 광학 및 모듈 제조 기술을 통해 발광부(보내는 쪽)와 수광부(받는 쪽)가 나뉘어진 전통적 기술에서 발광부와 수광부를 하나로 합친 새로운 형태의 센서 기술을 적용하였습니다. 이를 통해 생산 원가와 디자인이 우수한 당사 고유의 CTS 개발에 성공하였습니다. 당사 CTS는 엘리베이터, 키오스크, ATM기기 등 버튼, 디스플레이 패널에서 비접촉 방식의 입력이 구현 가능하며 현재 주요 고객사와 시제품 납품 및 설치 중에 있습니다. 아.조직도 조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정 들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지속되는 경기 침체와 미 ,중 패권 경쟁 등으로 인한 글로벌 위기 속에서 국 ,내외 대외환경의 불확실성이 확대 되며 어려운 경영 여건이 지속 되었습니다 경제 여건과 전방산업업황 변화에 대한 민감도가 높은 당사의 사업 특성과 2023년 시장의 전반적인 수요 회복 지연은 당사 장비사업부문에 영향을 미쳐 2023년 연결 기준매출액 447억 , 영업손실 47억 , 별도 기준 매출액 290억 , 영업손실 87억을 기록하였습니다 그러나 당사는 이와 같은 환경과 사업 특성에 지속적으로 대비하고 대응책의 일환으로 년 중 BLU사업 영업중단결정 , 세광테크 합병 등을 통한 기업구조 개편 , 신규사업 Back-Cover)아이템 발굴이 이루어졌을 뿐만 아니라 휴대폰 후면 커버 사업의 베트남 생산 공장 증설을 통한 생산 능 력 확보와 신규사업 아이템 발굴에 따른 인증 받은 높은 기술력을 바탕으로 키오스크 , 홀로그램 솔루션등을 개발 하였습니다 . 뿐만 아니라 지속적가능한 성장과 안정적인 성과 창출을 위해 전동화 전략 강화 기조와 2차전지 시장의 높은 성장성에 주목 하여 당사의 뛰어 난 디스플레이 장비 기술을 토대로 2차전지장비사업의 기반과 생산능력을 확장 하고 있습니다 또한 산업용 XR(확장현실 ) 소프트웨어 및 플랫폼 , 초소형 자외선 (UV) 센서의 투자를 통한 전략적 협업 을 시도하고 있으며 이를 통한 사업 포트폴리오의 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 리스크를 최소화 하고 있습니다 2024년은 글로벌 경기 부진 및 지역 갈등으로 시장의 정체와 동종업계 간 강도 높은 경쟁 구도가 지속될 것으로 예상됩니다 . 그럼에도 불구 하고 지금까지 당사의 축적되고 신뢰성 있는 기술력을 통한 중소형 및 전장 사업의 가시적인 성과와 부품사업부문의 효과적이고 시기 적절한 투자 및 제품 개발 그리고 신규사업 확대에 따른 영업실적 개선 노력은 긍정적인 결과로 나타날 것이며 지속 가능한 회사로 실현 될 수 있도록 최선을 다하도록하겠습니다 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결 요약재무상태표) (단위 : 백만원) 구 분 제16기 제15기 증감 증감률 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 부채와 자본총계 당기말 연결총자산은 7,339백만원 감소한 70,345백만원을 기록 하였습니다. 매출채권 및 기타채권 3,820백만원 감소, 미청구공사 7,293백만원 등이 감소 하였습니다 연결총부채는 전년대비 3,417백만원 감소한 39,694백만원을 기록 하였습니다.매입채무 및 기타채무 5,443백만원 감소, 유동성전환사채 1,971백만원 등이 감소 하였습니다. 자본총계는 전년 대비 3,922백만원 감소한 30,651백만원 입니다. 나. 영업실적 (연결 요약손익계산서) (단위 : 백만원) 구 분 제16기 제15기 증감 증감률 매출액
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매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세차감전순이익 법인세비용 계속영업 당기순이익 당기의 매출액은 장비사업부문 16,619백만원, 부품사업부문 28,156백만원으로 전사 44,755백만원을 기록 하였습니다. 당기의 영업손익은 전년 대비 10,895백만원 감소한 (4.227)백만원 입니다. 당기 연결 당기순손익은 (7,721)백만원으로 전기 대비 13,635백만원 감소 하였습니다. 다. 사업부문별실적 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제16기 제15기 증감 증감률 부품사업부 매출 영업이익 장비사업부 매출 영업이익 디스플레이 제조장비 및 2차 전지사업의 전방업황현황의 영향과 수요 지연에 따라 장비사업부문의 매출액은 전년대비 28,562백만원 감소한 16,599백만입니다. 부품사업부문은 소비심리 및 세계 경제의 영향으로 전기 대비 8,094백만원 매출액이 감소 하였으나 Touch System 과 Digitiger 의 꾸준한 수요로 28,156백만원의 매출액을 기록 하고 원자재 및 원가 관리를 통해 영업이익은 757백만원 감소한 5,492백만원을 기록하였습니다. 라. 자산 손상 인식 당 사는 개별자산(영업권 포함) 이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토 하고 있습니다. 현금창출단위의 회수가능가액은 경영진의 승인을 받은 미래 사업계획을 반영한 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었으며 사용가치의 계산은 향후 5년간의 재무예산에 근거하여 미래 현금흐름의 현재가치를 산출함에 있어서 세후 미래현금흐름에 세후 할인율을 적용 하여 산정 하였습니다. 이에 따라 당기 유형자산 515백만원, 무형자산 557백만원의 자산 손상을 인식하였으며, 이는 해당 장부가액 감소로 향후 감가상각비 부담이 감소 되어 2024년 원가 구조는 개선 될 것으로 예상 됩니다. 마. 기타 당사는 주로 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 제품수출 및 원재료 수입거래와 관련하여 환율변동위험에 노출됩니다. 회사가 노출되어 있는 주요 통화는 USD 입니다. 당사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 금융기관과 선물환 계약을 체결하여 외환리스크 발생 규모를 축소하는데 주력하며 외환파생상품의 매매목적 거래는 원칙적으로 배제하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 백만원) 구 분 제16기(A) 제15기(A) 차이(A-B) 현금 및 현금성 자산 단기금융상품 단기차입금 장기차입금 당사는 당기말 연결기준으로 30,640백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 ⅰ)현금및현금성자산, ⅱ)단기금융상품을 모두 포함한 금액이며 전기말 유동자금 24,160백만원에 비해 6,480백만원 증가 하였습니다. 영업활동을 통해 창출된 현금흐름이 유동자금 증가에 기여 하였으며 유동비율이 개선 되는 재무구조의 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 당기말 연결기준 단기차입금(유동성장기부채 및 유동성사채 포함) 은 전기말 18,345백만원 대비 3,275백만원 증가한 21,620백만원이며, 당기말 연결기준 장기차입금(사채 포함)은 전기말 4,543백만원 대비 1,461백만원 감소한 3,082백만원입니다. 차입금 등의 상세내역은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 19.차입금 등」을 참조하시기 바랍니다. (단위: 백만원) 내 역 차입처 조달조건(담보) 기말잔액 만기일 조기상환의무 원화단기차입금 우리은행 보증서, 신용 2024년 內 해당없음 우리은행 부동산 일부 분할상환 기업은행 보증서, 신용 2024년 內 일부 분할상환 외화단기차입금 한국수출입은행 신용 상환완료 해당없음 신용 2024년 內 해당없음 신한은행 베트남 부동산 2024년 內 해당없음 원화장기차입금 우리은행 부동산 해당없음 우리은행 신용 일부 분할상환 외화장기차입금 한국수출입은행 신용 해당없음 부동산 일부 분할상환 당사는 기업은행 외 5개 은행과 차입금 약정을 체결하고 있으며, 일부 차입금에 대하여 일정 주기로 분할상환 의무가 존재합니다. 분할상환은 영업활동에서 발생한 이익을 원천으로 상환 예정입니다. 당사는 1년이내 유동성 부족에 대응하기 위하여 농협은행
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외 4개 은행과 당좌차월약정을 체결하고 있으며, 사용가능 금액은 2023.12.31일현재 국내 2,077 백만원, 해외 USD 입니다. 유동성 부족 발생 시 상기 자금을 사용하여 대응할 예정입니다. 당사는 2023년 베트남 4공장 준공에 따라, 중요한지출 및 신규 지출 발생 계획이 보고서 작성일 현재 존재하지 않습니다. 5. 부외거래 공시서류작성기준일현재 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책」을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 「XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재현황 등 그 밖의 사항」을 참조하시기 바랍니다.- 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 「XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재현황 등 그 밖의 사항」을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 주로 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 제품수출 및 원재료 수입거래와 관련하여 환율변동위험에 노출됩니다. 회사가 노출되어 있는 주요 통화는 USD, VND 등 입니다. 당사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 금융기관과 선물환 계약을 체결하여 외환리스크 발생 규모를 축소하는데 주력하며 외환파생상품의 매매목적 거래는 원칙적으로 배제하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업종특성 당사가 영위하고 있는 농수산물유통사업은 도매시장, 대형유통업체,농협유통을 비롯하여 생산자 소비자간의 직거래 등 다양한 채널과 형태로 이루어지고 있습니다.농수산물의 특성상 수요의 탄력성이 낮은 반면 공급은 기상여건 등에 크게 영향을 받으며, 농산물의 경우 부패가 쉽고 부피가 크며 소규모 생산구조로 인해 유통비용이 높고 채소, 과일의 경우 가격 진폭이 크다. 나. 사업계획 당사은 다음과 같은 내용의 사업에 집중함으로서 생산자 단체중심의 유통 계열화, 생산자의 조직화와 규모화, 도매시장 거래제도 개선, 유통농산물의 품질향상, 직거래 확대 등을 통해 유통경로를 단순화 하고 유통 경로간 경쟁을 촉진하며 가격변동성을 완화시키는 등 유통구조 개선을 통해 소규모 생산자인 지역농어민의 수익구조 개선과 양질의 농수산물공급을 통한 수요자 만족을 극대화할 수 있도록 할 것입니다. (1)전략품목의 규모화 및 브랜드화 o 농산물 : 친환경쌀, 감자, 양파, 고추, 양상추, 방울토마토, 무,양배추 등 - 전략품목 : 쌀, 감자, 양파, 고추 친환경쌀 : 유통회사 자체 시장개척을 통한 매출확보(현미, 조곡, 백미) 감자, 양파 : 경상북도 급식 및 타지역 급식 공급 추진 고추 : 소득향상 품목 육성(풋고추), 소포장, 물류대행, 절임류 상품 위탁 등 - 육성품목 : 무, 당근, 양상추, 브로콜리, 양배추, 방울토마토, 딸기 등 친환경 무 : 가을무, 김장무 생산 기반 구축 친환경 당근 : 북면, 서면, 기성면 일대 계약재배 추진 친환경양상추 : 서면일대 계약재배 추진 친환경브로콜리 : 북면, 서면, 기성면 일대 계약재배 o 임산수산물 : 송이, 대게, 건어물 등 - 전략품목 : 건어물, 냉동제품(문어, 오징어) 대형 유통업체 납품을 통한 매출 확보 - 육성품목 : 울진대게, 울진금강송 송이 고품질 원산지 이미지 확보를 통한 계절적 매출 극대화 o 가공품 : 젓갈류, 조청류, 엿류, 장류, 엑기스류 등 - 품질개선, 시설보완, 포장지 개선을 통한 대형 유통업체 납품 추진 - 원가 개선을 통한 가격 경쟁력 강화로 판로 및 매출 확대 유통비용이 높고 채소, 과일의 경우 가격 진폭이 크다. (2) 학교급식 여건 및 사업 확대 ㅇ급식여건 : 학교급식은 기존 일반농산물에서 점차적으로 안전하고 우수한 친환경농산물을 학교급식에 공급하는 방향으로 전환되어 학생들의 식생활 개선을 도모하고 있으며 경상북도에서도 2014년부터 친환경농산물을 학교급식에 공급하고자 조례제정 및 시군급식지원센터 지정 등 체계적으로 운영하고 있으며. 울진군은 우리 법인에서 2014년도 1월 급식지원센터로 지정받아 학교급식 식자재를 납품하고 있음. ㅇ 사업확대방안 : 안전하고 품질 좋은 농산물을 학교에 공급하기 위해서는 지역에서생산되는 친환경농산물 등 로컬푸드 공급을 확대하고 농산물의 생산, 유통과정에서 부패, 변질 등을 사전에 방지하고자 그 방안으로 저장 및 물류체계를 확립하고자 전처리시설 확대 및 저온저장 물류 배송시스템을 구축하고 있음. (3) 품목별 시장확대 및 수익구조 ㅇ 농산물 - 기본 품목의 시장 확보 : 쌀, 고추, 잡곡류(콩, 기장 등) - 고수익 품목의 판매 확대 : 토마토, 블루베리, 자색양파 등 - 소포장, 저장 등 수익개선 노력 : 감자, 양파 등 - 관련기관과의 협조를 통한 규모화 및 유통기반 확보 ㅇ 임산물 및 수산물 - 농산물 대비 고수익 품목으로 시장확보 주력 - 시장의 다양화 : 유통업체, 식자재, 학교급식, 가공품 개발 등 - 취급품목 확대 : 고포미역, 냉동문어, 고사리, 취나물, 송이가공품 등 - 원산지 품목의 명품화 : 대게, 홍게, 송이, 미역, 고사리, 취나물 등 (4) 판로개척 추진 ㅇ 관내시장 - 관내 생산 품목의 다양화를 통한 관외유입 농산물 대체 - 로컬푸드 시스템 도입으로 관내 하나로마트 납품 및 학교 급식의 지속적 공급 확대 등 - 적정 가격의 질 좋은 상품으로 안전한 먹거리 제공 - 무상급식 친환경농산물 공급 확대 ㅇ 관외시장 - 경상북도 등 타 지자체 학교급식 확대 추진(
울진유통농업회사법인 — 사업보고서 (2023.12)

친환경농산물의 안정적인 공급 및 품목 확대 추진) -대형마트의 매출확대 및 주력품목 규모화 (업체 : 이마트, 롯데마트 등 대형마트 납품 추진) - 농협하나로마트, 백화점, 직영판매점, 온라인 판로확보 등 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 농수산물 도소매업으로 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 농수산물 도소매업으로 별도의 원재료 및 생산설비 갖추고 있지 아니합니다. 4. 매출 및 수주상황 매출실적 (단위 : 원) 유형 품 목 2023년 2022년 2021년 상품 농수산물 내수 수출 당사은 매출의 대부분을 학교급식에 필요한 식자재(농수산물)로 울진군 관내 학교와 울진군청에 납품하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 별도의 위험관리 체계 및 파생거래가 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 연구개발활동을 영위하고 있지 않습니다. 7. 기타 참고사항 보고서 제출일 기준 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 15 기(당기) 세영회계법인 적정의견 제 14 기(전기) 세영회계법인 적정의견 제 13 기(전전기) 세영회계법인 적정의견 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제 15 기 (당기) 세영회계법인 반기검토,회계감사 제 14 기 (전기) 세영회계법인 반기검토,회계감사 제 13 기 (전전기) 세영회계법인 반기검토,회계감사 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제15기(당기) 제14기(전기) 제13기(전전기) 최근3년간 회계감사인과 체결한 비감사용역은 없습니다. 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2023년 08월 03일 대표이사,감사,감사인 대면회의 감사인의 독립성과 책임 및반기검토결과 2024년 01월 24일 대표이사,감사,감사인 대면회의 기말 회계감사결과 2. 내부통제에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 새로운 저분자 물질(small molecules)을 개발하여 이를 이용한 신약 개발을 하고 있는 연구/개발 전문회사로서, 기존의 치료제가 많이 개발된 분야보다는 알츠하이머, 뇌종양, 췌장암, 방광암, 대장암 등의 의료 수요(medical needs)는 있지만 미충족 의료 수요(unmet medical needs)가 강한 질병 치료제 시장을 대상으로 최초(First in Class) 및 최고(Best in Class)를 목표로 신약을 개발하고 있는 바이오 벤처기업입니다. 당사는 2013년 6월 회사 설립 이래 국내 제약사인 LG생명과학과 한올바이오파마 연구소에서 신약개발을 주도하고, 글로벌 기업에 기술이전 경험을 가진 민창희 대표가 신약개발과 사업개발 모델 선정을 주도하여 현재 2개의 임상과제를 진행하고 있습니다. 또한 개발 중인 모든 제품에 대한 원천적인 물질 특허도 등록하여 현재 한국, 미국, 유럽, 일본, 중국, 호주, 러시아, 이스라엘 등이 포함된 중요한 시장뿐만 아니라 전 세계 대부분의 지역에서 원천특허로 보호받고 있습니다.췌장암 및 뇌종양 등의 치료제로 개발 중인 BEY1107은 기존 항암제들이 암 줄기세포를 효과적으로 제거할 수 없어 약물 내성과 암세포 전이 문제를 해결하지 못한 것과 다르게, 암세포의 성장주기를 조절해 증식을 막고, 암 줄기세포를 제거하여 암세포의 전이 및 재발, 약물 내성까지도 해결할 가능성이 높은 물질입니다. BEY1107은 세포주기 조절에 작용하는 사이클린의존성키나아제(CDK, Cyclin-dependent kinase)중 CDK1에 선택적으로 작용하는 항암제입니다. 세포는 DNA 합성준비기(G1) → DNA 합성(S) → 세포분열 준비기(G2) → 세포분열기(M)로 이어지면서 성장과 분열 과정을 반복하는데, BEY1107은 G2에서 M단계로 진행되는 과정을 차단해 암세포의 증식을 억제합니다. 특히 세포독성 항암제인 젬시타빈(Gemcitabine)과 병용 투여에서 암세포 전이 억제에 대한 시너지 효과도 확인했습니다. BEY1107은 작은 분자량으로 약물 전달 능력이 우수한 것도 큰 장점입니다. 이미 동물실험과 임상Ⅰ상에서 그 효과를 확인했고, 췌장암은 물론 뇌종양, 대장암, 방광암 등에도 효과가 좋은 것으로 동물모델 시험에서 확인되어 적응증을 계속 확장해 나갈 계획입니다. 당사는 현재까지 근본적인 치료 없이 증상만 완화시키는 데 그치고 있는 알츠하이머 치료제 분야에서도 신약을 개발하고 있습니다. BEY2153은 알츠하이머를 일으키는 것으로 알려진 단백질 '베타 아밀로이드'뿐만 아니라 뇌 신경세포에 해롭다고 알려진 단백질 '타우'를 동시에 타깃하는 방식으로 2개의 병인화 경로를 모두 차단하는 경구용 저분자 화합물입니다. 지난 20여년간 여러 다국적 제약사들이 '베타 아밀로이드'에만 초점을 맞춰 실패한 것과 전략을 달리한 것입니다. 타우 단백질에 과인산화가 일어나면 신경 전달 물질을 운반하는 신경세포의 미세소관이 붕괴되고 신경세포는 사멸하는데 BEY2153은 타우의 과인산화를 일으키는 키나아제 단백질을 타깃하고, 동시에 아밀로이드 전구체(amyloid precursor protein, APP)의 인산화도 억제합니다. 타우 인산화와 APP의 인산화를 막음으로써 2가지 알츠하이머병 병인경로를 모두 차단하는 것입니다. 또한 BEY2153은 BEY1107과 마찬가지로 약물이 혈뇌장벽(BBB)을 통과하지 못하던 문제도 해결했는데, 이는 활성도를 유지하면서 분자량을 작게 만드는 물질 개발을 통해서 가능하게 된 것입니다. 뇌에는 다른 물질이 뇌 안으로 접근하지 못하도록 막는 혈뇌장벽(BBB)이 있는데, 많은 제약사들이 이곳을 뚫고 뇌까지 약물을 전달하는 치료제 개발에 어려움을 겪고 있습니다. BEY2153은 현재 임상Ⅰ상을 진행하고 있습니다. 임상Ⅰ상에서 성인과 노인을 대상으로 안전성을 확인하면 다국적 제약회사의 더 큰 관심을 받을 것이고, 향후 임상Ⅱ상에서는 알츠하이머병뿐만 아니라 다계통위축증, 파킨슨병 등으로 적응증을 확장하기 위한 별도의 임상도
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계획하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 공시서류 작성기준일 현재 제품 연구개발 단계로, 당사가 연구개발 중인 신약(제품)현황은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용 → 6. 주요계약 및 연구개발활동 → 나. 연구개발실적'을 참고하시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 공시서류 작성기준일 현재 제품 연구개발 단계로 발생 매출이 없어, 매출에 투입되는 원재료 및 생산설비 현황은 해당사항이 없습니다.당사는 공시서류 작성기준일 현재 비임상 시료 및 원료의약품의 출발 물질을 자체 생산하는데 필요한 소규모의 연구시설 및 분석장비를 보유하고 있지만, 제품 양산용 생산시설은 보유하고 있지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사는 공시서류 작성기준일 현재 신약을 연구 개발하는 단계로 매출 및 수주 발생이없습니다. 향후 기술이전 등을 통한 매출을 계획하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 금리 등 시장위험과 관련하여 보유한 현금성 자산을 은행 정기예금 등 시장위험이 낮은 금융상품에 가입 운용하고 있습니다. 또한 공시서류 제출일 현재 외화 거래 및 외화표시 자산의 보유 현황이 없어 환위험은 발생하지 않습니다.당사는 유동성 위험을 관리하기 위해 장단기 자금 지출 내역을 예측하고, 현금의 지출을 지속적으로 관리하고 있습니다.당사는 공시서류 작성기준일 현재 파생상품 및 풋옵션 등의 계약 및 거래내역이 없습니다.위에 언급한 위험 이외 기타 위험에 대한 자세한 사항은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 비욘드바이오 주식회사 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제11기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사는 새로운 저분자 물질을 개발하여, 이를 이용해 혁신 신약을 전문적으로 연구개발하는 등의 사업을 영위하고 있습니다. 이미 치료제가 많이 개발된 분야보다는 알츠하이머, 췌장암 등 미 충족 의료 수요가 강한 질병 치료제를 개발하고 있습니다.개발 중인 모든 제품에 대한 원천적인 물질 특허도 등록하여 현재 한국, 미국, 유럽, 일본, 중국, 호주, 러시아 등이 포함된 중요한 시장뿐만 아니라 전 세계 대부분의 지역에서 원천특허로 보호받고 있습니다. 췌장암 치료제로 개발 중인 BEY1107은 기존 항암제들이 암 줄기세포를 효과적으로 제거할 수 없어, 약물 내성과 암세포 전이 문제를 해결하지 못한 것과 다르게 암세포의 성장 주기를 조절해 증식을 막고, 암 줄기세포를 제거하여 암세포의 전이 및 재발,약물 내성까지도 해결할 가능성이 높은 물질입니다. 현재 임상Ⅰ/Ⅱ상을 진행하고 있습니다. 또한 현재까지 근본적인 치료 없이 증상만 완화시키는 데 그치고 있는 알츠하이머 치료제 분야에서도 신약을 개발하고 있습니다. BEY2153은 알츠하이머병을 일으키는 것으로 알려진 단백질 '베타 아밀로이드' 뿐만 아니라 뇌 신경세포에 해롭다고 알려진 단백질 '타우'를 동시에 타깃하는 방식으로 2개의 병인화 경로를 모두차단하는 경구용 저분자 화합물입니다. 현재 임상Ⅰ상을 진행하고 있습니다.당사는 2016년부터 유럽 최대 규모의 파트너링 행사인 Bio-Europe에 참석하여 회사가 보유한 파이프라인을 직접 소개한 이후 다수의 다국적 제약사들과 라이센스 아웃 협의를 진행하고 있습니다. 향후 글로벌 대상의 기술수출을 적극적으로 진행할 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태(1) 요약 재무상태표 (단위 : 백만원) 과목 제11기 제10기 증감액 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본 결손금 자본총계 주) 제11기말 자본총계는 전기대비 3,309백만원 감소한 4,280백만원입니다. 자본 감소의 주요 원인은 당기순손실 발생에 따른 감소입니다. 나. 영업실적(1) 요약 손익계산서 (단위 : 백만원) 과목 제11기 제10기 증감액 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업손실 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세차감전순손실 법인세비용 당기순손실 기타포괄손익 총포괄손실 주당손익(원) 기본주당이익(원) (주1) 당사는 현재 제품의 연구개발 단계로 당기에 발생한 매출액은 없습니다.(주2) 판매관리비는 경상연구개발비 비중이 가장 크고, 당기 비용으로 처리 하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달 지출당사의 당기말
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기준 현금및현금성자산은 전기대비 678백만원 증가, 단기금융상품은 5,410백만원 감소, 기타금융자산은 60백만원 감소 했습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제11기 제10기 증감 현금및현금성자산 단기금융상품 기타금융자산 계 (단위 : 백만원) 구 분 제11기 제10기 비고 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말 현금및현금성자산 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 차입처 내역 최장 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 중소벤처기업진흥공단 시설자금(토지) 중소벤처기업진흥공단 시설자금(건물) 소계 유동성장기차입금 합계 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 금액 2025년 2026년 2027년 2028년 이후 합계 5. 부외거래 보고서 제출일 현재 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정거래에 관한 우발채무 등의 부외거래가 없습니다. 6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 "III. 재무에 관한 사항"의 주석을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 "III. 재무에 관한 사항"의 주석을 참조하시기 바랍니다.7. 법규상의 규제에 관한 사항당사가 영위하는 업종에서 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 에이치디씨(주) 는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2018년 03월 23일 주주총회의 승인을 얻어 2018년 05월 01일(분할기준일) 인적분할됨에 따라 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 배당수익, 임대수익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. [주요 종속회사 및 자회사]에이치디씨현대산업개발(주) 는 건설 및 부동산 개발운영 등을 영위하고 있습니다.건설부문은 개발부문(자체사업), 주택부문(민간수주, 재개발ㆍ재건축), 건축부문(업무시설, 상업시설), 토목부문(도로, 항만 등 사회간접자본시설)으로 나뉘어집니다. 에이치디씨아이앤콘스(주) 는 건설업을 영위하고 있으며 크게 자체공사와 도급공사로 나뉘어집니다. 자체공사는 당사가 직접 토지를 매입하여 시행과 시공을 병행하는 개발형 주택사업이고, 도급공사는 발주처로부터 수주하여 시공하는 공사형태로 일반아파트 및 오피스텔, 오피스 등으로 구분됩니다. 에이치디씨랩스(주) 는 현재 홈서비스, 스마트빌딩(IBS), SOC, M, 리얼티, 인테리어/조경의 6개 사업부문으로 구성되어 있으며, 포괄적인 산업분류에 의하면 건설업 및 부동산 산업에 속해 있습니다. (2) 유화부문에이치디씨현대이피(주) 는 석유화학 산업으로부터 Polypropylene(PP), Polyethylene(PE) 등의 주요 원료를 조달하여 자동차, 전기/전자, 소비재 및 건설 산업용 용도에 특화되어 있는 플라스틱 소재를 생산, 공급하는 PO부문 사업을 영위하고 있습니다. 2010년 4월부터 Styrene Monomer(SM) 등의 원료를 조달하여 전기/전자, 소비재 및 건설 산업용으로 사용되는범용 플라스틱 소재(PS, EPS)를 생산, 공급하는 PS부문을 신규로 운영하기 시작하였습니다. 2010년 중 영업양수한 PB-1 파이프사업과 2016년 4월 중 영업양수한 C-PVC 관련 사업이 건자재부문으로 운영되고 있습니다. 2021년 10월 설립된 에이치디씨폴리올은 전기자동차, 전기전자 및 기타 섬유소재 산업에 이용되는 PPS(Poly Phenylene Sulfide) 및 복합PPS(Poly Phenylene Sulfide Compounds)를 생산/공급하고 있습니다. 2022년 2월에 설립된 씨제이에이치디씨 비오솔은 바이오매스 기반 생분해가 가능한 친환경, 리사이클 영역인 Biopolymer(PHA, PLA, PBAT 등) 소재를 원료로 Bio Compounds 및 리사이클 제품을 신규로 운영하고 있습니다. (3) 악기사업 및 전문직 공사업부문에이치디씨영창(주) 는 어쿠스틱 피아노의 생산 및 판매, 전자피아노와 관현악기의 판매, 석재도매업 및 석축공사업을 영위하고 있습니다. 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 피아노 등 악기제조판매업[영창악기(중국)유한공사],피아노부품 등 후레임 제조업[천진영창강금주건유한공사]이 있습니다. (4) 유통부문에이치디씨아이파크몰(주) 는 백화점, 임대사업을 영위하는 유통업체입니다. 주력부문인 백화점부문에서 기존 백화점과 동일한 브랜드는 물론 대형 SPA 브랜드의 입점을 통해 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 외식, 병원, 은행 등 다양한 테넌트의 유치를 통해 꾸준한 임대수익을 창출하고 있으며, 그룹사 및 일반사 관련 영업을 통해 다양한 수익 구조를 만들어 가고 있습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 주요 제품 및 서비스 제47기 제46기 제45기 지 주 경영자문, 건물임대 건 설 주택, 일반건축,토목 등 유 화 복합PP, 복합PE,유화 등 악 기 피아노, 전자악기,관현악기 등 유 통 백화점 임대,유통 사업 등 기 타 건물관리, 호텔 운영,스포츠구단 운영 등 합 계 ※ 상기 각 부문별 매출액 및 합계 금액은, 내부거래금액을 제거하기 전 금액으로 작성되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 연결회사 및 자회사가 수행 중인 건설공사는 자체공사와 도급공사로 나누어지며, 도급공사는 일반건축, 토목 및 외주주택 등으로 구분됩니다. 연결회사 및 자회사는 현재 해외 공사 실적이 미미하며, 국내 공사는 국내 전역에 걸쳐 수행되고
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있습니다. 건설사업 이외에 유화, 유통, 악기부문 등에서 발생하는 매출이 있습니다.연결회사 및 자회사와 그 종속회사의 당기말 사업부문별 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다. [에이치디씨(주) 및 그 종속회사] (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요 제품 등 제47기 제46기 제45기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 지 주 경영자문, 건물임대 건 설 주택, 토목, 건축 등 유 화 화학 제조, 판매 악 기 피아노 등 악기제조 및 판매 유 통 백화점, 임대, 유통 등 기 타 건물관리, 호텔업,프로축구 흥행업 등 합 계 ※ 상기 각 부문별 매출액 및 합계 금액은, 내부거래금액을 제거하기 전 금액으로 작성되었습니다. ※ 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. [HDC현대산업개발(주) 및 그 종속회사] (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요 제품 등 제6기 제5기 제4기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 건 설 외주주택 토 목 일반건축 자체공사 기 타 PC, 호텔, 주거용건물개발및공급 등 합 계 ※ 상기 각 부문별 매출액 및 합계 금액은 연결재무제표 기준입니다. [HDC현대EP 및 그 종속회사] (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제24기 제23기 제22기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 PO사업부문 제품 복합PP/PE 자동차 내/외장재외 SUPOL 외 상품 Base 외 기타 PS사업부문 제품 PS HIPS 전자제품 케이스,음식물 용기 등 Solarene GPPS 가전수납, 건축용단열재, 잡화 등 Solarene EPS 단열재, 차음재,완충포장재 등 Solarpol 상품 SM 외 기타 건자재사업부문 제품 배관 외 배관재 상품 수전구 외 건축용 기타 합 계 [HDC아이앤콘스(주)] (단위 : 백만원, %) 구분 주요제품 등 제24기 제23기 제22기 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 국내공사 도급공사 분양공사 기타 합계 [HDC랩스(주)] (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목 제25기 제24기 제23기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 홈서비스 홈네트워크,시설물 유지관리 건설솔루션 기전부문 IBS,소방시스템,세대환기 조경인테리어부문 모델하우스,리모델링,조경식재 리얼티(부동산종합관리) FM,PM,케어서비스 합계 [HDC아이파크몰(주)] (단위 : 백만원, %) 구 분 제25기 제24기 제23기 비 고 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 백화점 부문 원가, 에누리 차감 임대 부문 신유통 부문 에누리 차감 기 타 합 계 [HDC영창(주)] (단위 : 백만원, %) 구분 제61기 제60기 제59기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 피아노 판매 전자피아노 판매 관현악기 판매 전문직 공사업 기타 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입현황 주요 종속회사의 당해기간(2023.01.01~2023.12.31) 동안 주요 원재료 매입현황은다음과 같습니다. [HDC현대산업개발(주)] (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 건설 철근 골조공사 현대제철, 에이원철강 레미콘 골조공사 천마콘크리트공업, 삼표산업 공조장비 설비공사 엘지전자, 용원토탈솔루션 엘리베이터 전기공사 현대엘리베이터, 오티스 콘크리트파일 토목공사 동양파일, IS동서 기타 합 계 [HDC현대EP(주)] (단위 : 백만원, %) 사업부문 품 목 구체적 용도 매입액 비 율 주요 매입처 유 화 SM PS/EPS 제조 한화토탈에너지스, SK피아이씨글로벌 등 PP PP 복합수지 폴리미래, SK지오센트릭 등 PE PE복합수지 SK지오센트릭, 대한유화공업 등 복합수지 등 제조 엘지화학, SK지오센트릭 등 ENPLA 복합수지 등 제조 기타 계 [HDC아이앤콘스(주)] (단위 : 백만원, %) 사업부문 품 목 구체적 용도 매입액 비 율 주요 매입처 건설 철근 토목 및 건축공사 현대제철㈜ 레미콘 토목 및 건축공사 삼표산업,아주산업,유진기업,우진레미콘 계 [HDC영창(주)] (단위 : 백만원, %)
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사업부문 구분 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 악 기 목재 업라이트피아노 빠조즈뢰이 외 조립자재 업라이트피아노 영파 카이거 외 후레임 업라이트피아노 천진영창주건 도료 업라이트피아노 현금구매 반도체 전자악기 청도미가 외 기타자재 업라이트피아노 하북포로스 외 계 나. 주요원재료 가격변동 추이 주요 종속회사의 최근 3년간 가격변동이 있었던 주요 원재료 내역은 다음과같습니다. [HDC현대산업개발(주)] (단위 : 원) 사업부문 구 분 2023년 2022년 2021년 건 설 철 근 (ton당) 레미콘 (㎡당) [HDC현대EP(주)] (단위 : 원/Kg) 사업부문 구 분 2023년 2022년 2021년 유화 SM PP PE [HDC아이앤콘스(주)] (단위 : 원) 사업부문 구 분 2023년 2022년 2021년 건 설 철 근 (ton당) 레미콘 (㎡당) 다. 생산설비 [에이치디씨(주)] [주요설비의 현황] [자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기 초 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비 고(공시지가) 증가 감소 본 점 자가보유 강남구 삼성동 지 점 자가보유 강남구 삼성동 경기도 용인시 대전시 대흥동 인천시 산곡동 경기도 성남시 경기도 수원시 부산시 해운대구 일산시 장항동 인천시 가좌동 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비 고 증가 감소 본 점 자가보유 강남구 삼성동 지 점 자가보유 강남구 삼성동 경기도 용인시 경기도 성남시 경기도 수원시 부산시 해운대구 인천시 산곡동 일산시 장항동 인천시 가좌동 합 계 [자산항목 : 공기구, 비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비 고 증가 감소 본 점 자가보유 강남구 삼성동 합 계 [HDC현대산업개발(주)] (1) 주요설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 본점 자가소유 강남구 대치동 外 지점 자가소유 강남구 대치동 부산시 해운대구 강원도 고성군 강원도 정선군 경기도 여주시 강원도 속초시 충청북도 청주시 강남구 삼성동 경기도 수원시 소 계 계 종속 자가소유 용산구 한강로동 노원구 공릉동 경기도 여주시 外 소 계 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : ㎡, 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 본점 자가소유 강남구 대치동 外 지점 자가소유 강남구 대치동 부산시 해운대구 강원도 고성군 강원도 정선군 경기도 여주시 강원도 속초시 충청북도 청주시 강남구 삼성동 경기도 수원시 소 계 계 종속 자가소유 경기도 여주시 外 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가소유 경기도 여주시 종속 자가소유 경기도 여주시 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가소유 경기도 여주시 강원도 고성군 인도 뭄바이 강남구 대치동 부산시 해운대구 소 계 종속 자가소유 경기도 여주시 합 계 [자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본점 자가소유 강서구 마곡동 지점 자가소유 구로구 고척동 계 종속 자가소유 용산구 한강로동 노원구 공릉동 기타 소 계 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 본점 자가소유 서울시 용산구 外 지점 자가소유 베트남 外 계 종속 자가소유 경기도 여주시 합 계 [자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분(수량)
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기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 본점 자가소유 서울시 용산구 外 지점 자가소유 강남구 대치동 부산시 해운대구 강원도 고성군 강원도 정선군 구로구 고척동 소 계 계 종속 자가소유 경기도 여주시 합 계 (2) 주요 재고자산의 현황 [영업용 부동산의 현황] (단위 : ㎡, 백만원) 구분 소재지 면적 취득가액 장부가액 공시지가 용지 강원도 속초시 조양동 강원도 속초시 청호동 강원도 원주시 지정면 강원도 춘천시 근화동 강원도 춘천시 동면 장학리 광주시 곤지암읍 곤지암리 경기도 광주시 오포읍 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 경기도 수원시 권선구 경기도 의정부시 의정부동 경기도 파주시 동패동 경상남도 김해시 부원동 경상북도 포항시 북구 두호동 대구시 달서구 월암동 대구시 달서구 유천동 서울시 노원구 월계동 울산시 북구 달천동 충청남도 서산시 석림동 충청남도 아산시 풍기동 충청남도 천안시 서북구 부대동 충청북도 청주시 가경동 外 소 계 건물 강원 고성 원암리 362-1 현대설악콘도 부산 해운대구 우동 해운대I'PARK 청주가경 5단지 속초 아이파크 단지내 상가 거제문동IPARK(옵션) 청주가경 4단지 산성역 포레스티아(옵션) 목동센트럴아이파크위브(옵션) 청주가경 5단지(옵션) DMC SK뷰 아이파크 포레(수색13재정비)(옵션) 수원 센트럴 아이파크 자이(수원 팔달10구역주택(옵션) 고덕센트럴IPARK(옵션) 아시아드 레이카운티(부산 거제2구역주택)(옵션) 구미 아이파크 더샵(구미 원평1구역주택)(옵션) 디에이치 퍼스티어 아이파크(개포1동주공아파트)(옵션) 소 계 합 계 ※ 상기 건물 공시지가 내역 중에서 공동주택(IPARK)의 경우는 " 국토교통부 공시 2023년 06월 01일 기준 공동주택가격 "을 기재하였으며, 공동 주택을 제외한 기타 건물(상가, 콘도 등)은 장부가액을 기재하였습니다. [HDC현대EP(주)] (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 국내의 경우 PO사업의 당진공장은 3조 3교대로 작업을 실시하고 있으며, 연간 가동일을 총 244일로 가정하여 생산능력을 산출하였습니다.생산능력은 '일일생산능력×가동일'의 방법으로 산출하고 있습니다.PO사업의 당진공장은 239톤의 일일생산능력으로 연간 58,316톤의 제품을 생산할 수 있습니다.PS사업의 울산공장은 4조 3교대로 작업을 하고 있으며, 연간 가동일은 350일입니다.일일생산능력은 662톤으로 연간 231,700톤의 제품을 생산할 수 있습니다.(PS: 433톤/일, EPS: 229톤/일)건자재 사업의 당진공장은 3조 3교대로 작업을 실시하고 있으며 연간 가동일을 250일로 가정하여, PB 제품 16A ~ 32A 기준 146킬로미터의 일일 생산능력으로 연간 36,500킬로미터, CPVC 제품은 25A ~ 100A 기준 11킬로미터의 일일 생산능력으로 연간 2,750킬로미터, CD제품은 16C, 22C 기준 50킬로미터의 일일 생산능력으로 연간 12,500킬로미터의 제품을 생산할 수 있습니다. 해외의 경우 PO사업에 속해 있는 HEP BEIJING(중국), HEP YANCHENG(중국), HEP CHONGQING(중국), HEP CHENNAI(인도)의 연간 생산능력은 104,700톤입니다. (2) 생산실적 및 가동률2023년 4분기 누적 생산실적은 PO사업 및 건자재 사업의 당진공장 각각 36,600톤, 21,716킬로미터이며, PS사업의 울산공장은 231,700톤을 생산하였습니다.2023년 4분기 누적 평균 가동률은 PO사업 및 건자재 사업의 당진공장 각각 98%, 88%이며, PS사업의 울산공장은 90%로 집계되었습니다. 해외의 경우 PO사업에 속해 있는 HEP BEIJING(중국), HEP YANCHENG(중국), HEP CHONGQING(중국), HEP CHENNAI(인도)의 2023년 4분기 누적 생산실적은 68,046톤이며, 평균 65%의 가동률로 집계되었습니다. 단, 컴파운드는 생산제품별 생산능력의 편차가 크기 때문에, 가동율만으로 단순 비교시 정보의 왜곡을 가져올 수 있습니다. (3) 생산설비의 현황 등1) 생산설비의
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현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 기중변동액 기말장부가액 증가 감소 감가상각 등 국내 자가보유 해외 자가보유 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 기중변동액 기말장부가액 증가 감소 감가상각 등 국내 자가보유 해외 자가보유 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 기중변동액 기말장부가액 증가 감소 감가상각 등 국내 자가보유 해외 자가보유 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 기중변동액 기말장부가액 증가 감소 감가상각 등 국내 자가보유 해외 자가보유 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 기중변동액 기말장부가액 증가 감소 감가상각 등 국내 자가보유 해외 자가보유 합 계 [자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 기중변동액 기말장부가액 증가 감소 감가상각 등 국내 자가보유 해외 자가보유 합 계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원) 소재지 소유형태 기초장부가액 기중변동액 기말장부가액 증가 감소 감가상각 등 국내 자가보유 해외 자가보유 합 계 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등해당사항 없습니다. [HDC랩스(주)] [주요설비 등 현황] (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 기초금액 취득 대체 처분 국고보조금상각 감가상각 기말금액 토지 건물 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합계 [HDC아이파크몰(주)] [영업용 설비현황] [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적㎡) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 본사 자가보유 용산구한강로3가 합 계 [자산항목 : 투자부동산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적㎡) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 본사 자가보유 용산구한강로3가 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구 분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 본사 자가보유 용산구한강로3가 합 계 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구 분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 본사 자가보유 용산구한강로3가 합 계 [자산항목 : 기타 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구 분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 본사 자가보유 용산구한강로3가 합 계 [HDC영창(주)] [주요설비 등 현황] [자산항목 : 토지, 건물, 기계장치 등] (단위 : 백만원) 구 분 소유형태 소재지 면 적(㎡) 기초장부가액 당기 증감 감가상각 등 당기말장부가액 비 고 증가 감소 건물(*1) 자가등기 중국 텐진 구축물 자가 중국 텐진 등 기계장치 자가 인천 서구 봉수대로 중국 텐진 등 차량운반구 자가 중국 텐진 등 기타유형자산 자가 인천 서구 봉수대로 중국 텐진 등 합 계 (*1) 전기 중 투자부동산으로 대체되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 연결회사 및 자회사가 수행 중인 건설공사는 자체공사와 도급공사로 나뉘어지며 도급공사는 일반건축, 토목 및 외주주택 등으로 구분됩니다. 건설사업 이외에 유화, 유통, 악기부문등에서 발생하는 매출이 있습니다.연결회사와 자회사의 당기말 사업부문별 매출은 다음과 같습니다. [에이치디씨(주) 및 그 종속회사] (단위 : 백만원) 사업부문 주요 제품 및 서비스 제47기 제46기 제45기 지 주 경영자문, 건물임대 건 설 주택, 일반건축, 토목 등 유 화 복합PP, 복합PE, 유화 등 악 기 피아노, 전자악기,관현악기 등 유 통 백화점 임대,유통 사업 등 기 타 건물관리, 호텔 운영,스포츠구단 운영 등 합 계 ※ 상기 각 부문별 매출액 및 합계 금액은, 내부거래금액을 제거하기 전 금액으로 작성되었습니다. [HDC현대산업개발(주) 및 그 종속회사] (단위 : 백만원)
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사업부문 품목 제6기 제5기 제4기 건설 외주주택 아파트, 주상복합, 오피스텔 등 토목 도로, 항만, 공단부지 조성,일반철도, 고속철도 등 일반건축 업무시설, 상업시설 등 자체공사 민간도시개발, 복합용도개발, 대단지개발 등 기타 PC구조물 생산업, 호텔서비스업,주거용건물 개발 및 공급업 등 합계 ※ 상기 각 부문별 매출액 및 합계 금액은 연결재무제표 기준입니다. [HDC현대EP 및 그 종속회사] (단위 : 백만원) 부문 매출유형 품 목 제24기 제23기 제22기 PO사업부문 제품 매출 국 내 해 외 상품 매출 국 내 해 외 기타 매출 국 내 해 외 PS사업부문 제품 매출 국 내 해 외 상품 매출 국 내 해 외 기타 매출 국 내 해 외 건자재사업부문 제품 매출 국 내 해 외 상품 매출 국 내 해 외 기타 매출 국 내 해 외 합 계 국 내 해 외 합 계 [HDC아이앤콘스(주)] (단위 : 백만원) 사업부 매출유형 품목 제24기 제23기 제22기 국내사업 도급공사 내수 합계 분양공사 내수 합계 기타 내수 합계 합 계 [HDC랩스(주)] (단위: 백만원) 부문 매출유형 제25기 제24기 제23기 홈서비스부문 홈네트워크,시설물유지관리 공사매출용역매출기타매출 수출 내수 소계 건설솔루션부문 기전부문 공사매출 수출 내수 소계 조경인테리어부문 공사매출 내수 부문계 리얼티부문 FM,PM,케어서비스 용역매출 기타매출 내수 합계 수출 내수 소계 ※ 상기 "수출" 부분은 본사의 수출분과 해외 현지법인 매출액의 합산 금액입니다. [HDC아이파크몰(주)] (단위 : 백만원 사업부문 매출유형 제25기 제24기 제23기 백화점 부문 백화점 직영 / 특정 매출 임대 부문 임대료 / 관리비 매출 신유통 부문 특판 매출 기 타 수수료, 주차, 용역 등 기타매출 합 계 [HDC영창(주) 및 그 종속회사] (단위 : 백만원) 품 목 제61기 제60기 제59기 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 U P 피아노 내수 수출 합계 G P 피아노 내수 수출 합계 HOME(전자악기) 내수 수출 합계 PRO(전자악기) 내수 수출 합계 관현악기 내수 수출 합계 전문직공사 내수 수출 합계 원부재료등 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 ※ 연결기준 매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매전략 등 [HDC현대산업개발(주)] 1) 판매경로- 판매조직 구분 팀명 업무 비고 외주주택 도시개발팀, 건설개발팀, 민간수주팀,도시정비1팀, 도시정비2팀, 영업기획팀 수주, 분양 및 수금관리 토목 건설개발팀, 인프라개발팀, 인프라수주팀 수주 및 수금관리 일반건축 건설개발팀, 민간수주팀 수주 및 수금관리 자체 도시개발팀, 건설개발팀, 영업기획팀 수주, 분양 및 수금관리 2) 판매방법- 외주주택 : 분양계약자로부터 계약금, 중도금 및 잔금의 방법으로 분할하여 받은 자금을 기초로 도급자에게 기성불 또는 분양불 조건에 맞추어 공사대금을 수령하고 있습니다.- 건축/토목(해외 포함) : 계약조건 및 공사 진행률에 따라 공사대금을 수령하고 있습니다.- 자체주택 : 분양계약자들에게서 계약금, 중도금 및 잔금의 방법으로 분할하여 분양대금을 수령하고 있습니다.3) 판매전략- 랜드마크형 단지개발과 독창적인 평면, 조경시설, 마감디자인 강화로 IPARK 브랜드 경쟁력을 강화하고 있습니다.- 철저한 시장분석을 통하여 적기에 공급을 실시하고 있습니다.- CS(Customer Satisfaction)시스템 운영으로 입주자 만족도를 제고하고 있습니다. 전국을 네트워크로 연결한 고객만족센타 운영, 입주초기 관리제도 운영, 해피콜 시스템, 순회점검제도, 고객만족도 설문조사, 입주관리단지 안전점검 제도 등을 시행하고 있습니다.- 당사는 프로젝트의 수주영업시 현금흐름과 수익성을 우선적으로 고려하는 전략을 지속적으로 추진하되, 경기와 시장의 변동에 따라 탄력적으로 운용하고 있으며, 회사의 매출액 증대를 위한 공사종류별 수주전략은 다음과 같습니다.ㆍ관급공사 - 유기적인 조직구성 및 수주역량 강화 - 기술력과 원가경쟁력 강화 - 특화사업 분야를 선정하여 집중적인 영업활동 전개 ㆍ민간공사 - 자체 주택사업과 민자
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SOC를 중심으로 Developer 기능 강화 - IPARK 브랜드 관리를 통해 민간사업, 도시정비사업 경쟁력 강화 [HDC현대EP(주)] 1) 판매경로복합PP/EP사업은 국내 및 대부분의 수출 거래처 사출성형 업체와 직접 거래하고 있으며, 일본 수출의 경우 현지 특수성을 감안하여 상사를 통한 간접거래 형식으로 판매하고 있습니다.PE사업은 전체 판매의 약 70%는 수출로 접착성 수지, 무광 필름 수지, 가교 수지 등 제품은 세계적으로 품질을 인정받아 유럽, 미주, 아시아를 비롯한 전세계 시장에 판매중에 있습니다. 해외 각 지역별로 영업력 및 네트워크가 우수한 현지 파트너사와 협력을 통해 안정적인 판매 경로를 확보하고 있으며, 국내는 직납 및 대리점의 형태로 운영하고 있습니다.PS사업부문은 직접거래, 대리점/딜러 등 다양한 판매 유통망을 통해 판매 되고 있으며, 지역별 거점 영업소를 운영하여 고객사와 긴밀한 관계를 유지하고자 노력하고 있습니다.건자재사업은 대리점 판매를 기반으로 하되, 일부 건설사의 경우 건설사 직거래를 시행하고 있습니다. 당사는 대리점에 판매하고, 대리점은 실제 제품을 건설현장에서 시공하는 설비업체에 판매하고 있으며, 각 설비업체가 건설사와 거래하는 형태를 취하고 있습니다.2) 판매전략복합PP/EP사업은 자동차 산업, 특히 현대/기아차에 대한 매출 의존도가 높았던 부분을 탈피하기 위해 해외 법인(중국, 인도) 및 일본/우즈베키스탄/동남아시아 지역 등에서의 글로벌 및 로컬업체 개발을 통해 신규시장 매출 확대를 추진하고 있습니다.또한, 삼성/LG전자 등에 직/간접 판매 확대로 거래처 다변화를 통한 안정적인 매출 구조 형성에도 노력하고 있습니다. mPPO, 나일론, PBT 등 기존 엔지니어링 플라스틱의 경쟁력 향상과 더불어 친환경 전기차 시장 선점을 위한 PPS 등 슈퍼엔지니어링플라스틱 소재 개발 및 적용을 통해 지속적인 성장동력을 확보해 나가고 있습니다. 또한 점차 증가하는 환경이슈에 대응하여 친환경소재 개발과 더불어 재활용이 가능한 전력케이블용 PP계 절연소재 등 친환경 사업을 점차 확대하고 있습니다.PE사업은 신규 제품 개발, 원가 개선 및 우수한 해외 현지 파트너 협력을 통하여, 사업의 지속 성장을 추구하고 있습니다. 축적된 기술 노하우를 바탕으로, 국내외 시장에 적용할 수 있는 제품 포트폴리오 확충을 통해, 기초소재 공급사로서 입지를 더욱 공고히 하고, 사업 성장의 동력을 확보하고자 합니다.PS제품은 전기/전자산업, 건설산업 및 광학 시장으로 내수판매 비중 확대 중이며, 광학스크린, 조명용 도광판 등 신규 시장/수요 창출이 예상됨에 따라 고부가 제품군으로의 판매 비중을 높이고 있습니다. EPS제품은 건축물 난연/단열 규제 강화, 재활용 소재 사용 의무화 등 정책 및 시장 환경 변화에 따라 신제품 개발 및 제품 품질 향상을 통한 지속적인 수익성 강화 전략을 실행하고 있으며, 안정적 공급 기반을 마련하고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 새롭게 부상하는 친환경소재 및 언택트 관련 소재개발에도 적극적으로 대응하면서 회사의 경쟁력을 확보하고 있습니다.건자재사업은 국내 적용/판매 확대를 위하여 영업망을 확대하고 있으며, 건설사, 설비사에 대한 안정적인 판매망을 구축하고 있습니다. 그리고 국내 시장의 경기 변화에대응하기 위하여 해외 시장에 PB배관, C-PVC 배관 등의 수출 판로 개척을 통하여 시장 다변화 전략을 실행 중에 있습니다. [HDC랩스(주)] (1) 판매경로 사업부문 구분 품목 유통경로 주요판매경로 홈서비스 내수 HA H/N 시스템外 계약→생산의뢰→생산→출고→납품 건설회사 수출 HA H/N 시스템外 주문→생산의뢰→생산→출고→선적 직수출 건설솔루션 IBS 및 소방 내수 IBS 시스템,소방기계 및 전기 계약→생산의뢰(외주업체의뢰)→생산(외주업체심사)→출고(업체결정)→납품(시공) 건설회사,관공사 등 SOC,M,인테리어/조경 등 내수 ITS, 철도E, TOSS시스템,기계설비, 환기,M/H, 리모델링,조경식재 등 계약→시공→사후관리 건설회사,관공사 등 리얼티 내수 FM, PM/LM,케어서비스
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계약→운영관리 업무 및 상업시설,병원, 호텔/리조트,도로/터널 등 (2) 판매방법- 홈서비스: 제품 납품 또는 설치 시운전 시점과 준공 및 하자이행증권 제출시점, 외부 원격제어 시운전 시점 등 계약조건에 따라서 공사대금을 수령하고 있습니다.- 건설솔루션: 장비 등 납품 및 단계별공사 완료시점, 시운전 및 공사완료 시점 등 계약조건 및 공사 진행률에 따라 공사대금을 수령하고 있습니다.- 리얼티: 계약조건에 따라서 계약기간 동안 용역 서비스를 제공하고 월별 유지관리대금을 수령하고 있습니다.(3) 판매전략 [홈서비스부문] 당사는 홈서비스 사업의 성장을 위해 매출처 및 사업 영역 확대와 수익증대, 미래성장동력 확보라는 사업과제를 선정하고 목표달성을 위해 다양한 전략을 추진하고 있습니다. 조합 및 시행사 영업 강화, 유지보수 사업 추진, 유통 인프라 확대, B2C 및 온라인 구매시스템 구축, 보급형 라인업 추가 등 사업 다각화를 통해 사업역량을 더욱 강화하고, 가격 및 디자인 경쟁력과 브랜드 이미지 제고를 통해 신규 고객사를 확대하는 등의 성장 기반을 마련하고 있습니다. 그리고 IoT 솔루션, 모바일 기반의 스마트홈 솔루션, 에너지 관리 솔루션, 커넥티드 라이팅 시스템 등 향후 미래시장 선점과 먹거리창출을 위해 지속적인 투자와 연구개발을 추진하고 있습니다. IoT 사업활성화 및 시장 다변화를 위해 통신사업자와 전략적 제휴를 추진 중에 있으며, 제휴를 통해 다양한 주거환경에 적용 가능한 통신사업자 별 맞춤형 솔루션 공급으로 신규 수익 창출은 물론 당사의 B2C 역량을 더욱 더 강화해 나갈 것입니다.또한, 풍부한 유지보수 경험과 실적을 보유하고 있는 LH 및 SH 공동주택 유지보수 부분에 중점적으로 입찰 참여중이며, 향후 그룹사 인프라 하자보수 공사실적을 기반으로 사회기반시설 유지보수공사까지 참여 범위를 확대할 예정입니다. [건설솔루션부문] IBS분야는 다수의 기업들이 치열하게 경쟁하는 시장입니다. 하지만 자체 솔루션을 가지고 사업을 진행하는 기업보다 외주가공품을 적용하여 수행하는 기업이 많기 때문에 양질의 IBS를 제공하는 기업은 그리 많지 않습니다. 당사 IBS사업조직은 제품의 개발에서부터 설치, 시운전 , 또한 사후관리까지 철저하게 운영 하고 있습니다. 지속적인 연구개발투자로 당사가 공급하는 IBS제품은 우수성을 인정받고 있으며 오랜기간동안의 시공노하우를 바탕으로 브랜드이미지를 높이고 있습니다.소방분야는 당사가 보유한 ICT기술을 활용하여 화재, 재난, 재해와 같은 위험상황에 대응하고, 통합관리하기 위한 다양한 제품 개발을 통해 제품라인업을 강화하고 있으며, 소방공사 시공까지 진행하여 소방기계/소방전기의 통합수행이 가능한 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다.당사는 정부의 SOC사업 정책의 방향에 맞추어 도로, 철도, 플랜트, 터널E 부문에 영업을 집중할 계획입니다. 적극적인 발주처 영업으로 기존 사업분야의 입지를 확립하고 철도E 역무자동화시스템 등의 전문분야 실적을 확보하여 SOC 전문업체로서의 위상을 확립하고, 해외 프로젝트 영업으로 향후 해외 영업기반을 확보하고 터널 E 터널 LED사업을 추진하여 향후 매출확대에 기여할 예정입니다.M 기계/전기설비공사를 주축으로 세대환기공사에서의 지속적인 성장 위해 도급순위 상위 30위권의 종합건설사에 대한 협력업체 등록을 우선적으로 추진하고 있습니다. 또한 공동주택 층간소음 성능기준 강화 등의 시장환경 변화에 대응하여효율적 자재구매, 우수협력업체 발굴, 공법변경 등을 통한 원가개선 노력과 함께 데이터센터 등 특수시장에 대한 기술경쟁력을 강화할 계획입니다.인테리어 사업부문에서는 안정적인 매출과 이익률을 확보하기 위해 꾸준히 공공입찰에 참여하고 있으며, 실적제한, 지역제한 공사의 참여를 위해 공동수급사를 결성하여입찰참여 기회를 확대하고 있습니다. 민간공사의 경우 발주처로는 크게 시행사와 건설사로 나눌 수 있으며, 시행사의 경우 인맥을 통한 영업으로 적극적인 업체 PR과 실적 어필, 제안서 제출 등으로 영업활동을 하고 있습니다. 건설사의 경우 협력사 등록을 통하여 영업활동의 기반을
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마련하고 있습니다.조경 사업부문에서는 고급주택을 대상으로 한 가드닝 제안사업과 공동주택을 대상으로 한 조경유지관리분야 확대 영업 활동을 추진하고 있습니다. 관련 사업 홍보를 위한 리플렛을 제작하여 배포하고 필요시 제안서를 작성하여 제출하고 있습니다.당사는 정부의 신재생에너지 공급 의무화 제도(RPS) 시행, 탄소중립을 위한 시나리오 등에 발맞추어 태양광, 풍력, 연료전지 등의 자체 솔루션을 개발하고, 이후 보유 기술력과 솔루션을 활용하여 태양광, 연료전지 사업 확장에 집중하여 신재생에너지를 활용한 발전소 건설을 목표로 사업을 진행할 것 입니다. 나아가 환경 친화적 기업으로 자리매김하기 위해 폐기물, 폐수 등을 재순환하여 자원으로 변화시키는 환경사업도 확장할 예정입니다. [리얼티부문]리얼티 사업의 판로는 크게 공공부문과 민간부문으로 나뉘어 지며, 공개경쟁이나 지명경쟁의 입찰방식을 토대로 전자입찰이나 협상에의한계약인 제안입찰 방법을 통해 최종 낙찰자로 선정이 되면 일정 계약기간 동안 서비스를 제공하고 이에 대한 대가로도급비를 수령하게 됩니다.영업 및 입찰을 통한 수주는 민간부문이 큰 비중을 차지하고 있으며 사업수행능력, 신용도, 관리경험, 서비스의 차별성 등이 낙찰의 주요 요인으로 작용됩니다. 민간부문의 경우 정기적으로 발주정보를 사전수집하고 해당 프로젝트에 대한 현안 및 고객 니즈 파악하고 분석하여 수주 우위를 위한 영업을 진행하고 있습니다. 공공부문의 경우에도 입찰정보 수집 후 해당 프로젝트에 대한 입찰참가요건을 확보하고 입찰가 분석 및 신용도 제고를 기본 영업전략으로 사업을 운영하고 있습니다.당사는 건물의 특성을 고려하여 맞춤형 서비스를 제공하고 기술연구 분석을 통해 유지관리 비용을 절감하고 건물의 조기 노후화를 예방하여 내용연수를 연장하는 부동산 토탈 솔루션과 임대차관리 등 건물자산의 가치 향상을 위한 종합 컨설팅 영업으로매출 증대에 기여할 예정입니다. [HDC아이파크몰(주)] 1) 주요판매경로 및 주요매출처 사업부문 판매 경로 주요 매출처 백화점 부문 협력사(매입처) → HDC아이파크몰 → 소비자 개인고객 임대 부문 HDC아이파크몰(임대인) → 계약자(임차인) 개인 및 법인사업자 신유통 부문 협력사(매입처) → HDC아이파크몰 → 고객사(매출처) 법인사업자 2) 판매전략① 백화점 부문백화점은 다양한 상품구색과 차별화 된 고객서비스, 현대화된 대형 판매시설을 갖춘 도시형 라이프스타일을 제공하는 '도심 입지형 업태'이며 고도의 영업 Know-how 를요구하고 있습니다. HDC아이파크몰(주)는 이러한 업태의 특성에 따라 매출 증대를 위한 주된 전략으로 고품격 서비스를 제공하고 있으며, 다양한 MD군을 확보하여 고객만족을 극대화하고 있습니다.② 임대 부문HDC아이파크몰(주)는 쇼핑뿐만 아니라 문화, 엔터테인먼트까지 One-Stop으로 즐길수 있는 국내 최대규모의 고품격 복합생활 문화공간으로서 오피스상가 임대차 외에 다양하고 브랜드 가치가 높은 식음, 리테일군의 Tenant와 임대차 계약 체결을 확장하고 있습니다.③ 신유통 부문HDC아이파크몰(주)는 현재 HDC그룹사 위주의 매출거래 구조에서 탈피하여 일반사영업을 확대하고 있으며 HDC아이파크몰(주) 주도의 System영업을 하여 마진을 향상시키고 있습니다. [HDC영창(주)] 1) 판매경로① 악기사업- 회사 → 대리점(소비자)- 회사 → 유통업체(백화점, 홈쇼핑, 인터넷)- 회사 → Dealer(해외법인 포함)② 전문공사업 - 시공 : 수주 → 시공 - 납품 : 수주 → 납품2) 판매 방법 및 조건① 악기사업- 내수 : 개별 주문에 따른 현금거래, 외상거래, 담보거래- 수출 : Dealer 주문에 따른개별 조건 판매② 전문공사업- 납품 : 수주에 따른 자재 납품- 시공 : 건설사 발주에 의한 공사 진척에 따른 수익 인식3) 판매전략① 악기사업- 지면 광고, 홈쇼핑, 음악관련 행사 후원 및 국내외 악기쇼 참여- 신디사이저 전문가 과정 교육 및 신디사이저를 이용한 찬양반주법을 통하여 제품의 품질 우수성 홍보② 전문공사업- 타 경쟁사와 경쟁력을 높이기 위해 질 좋은
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석자재 확보와 시공능력 평가에 주력 다. 수주상황 [HDC현대산업개발(주)] (1) 수주현황 당기말 총 기본도급금액은 29조 4,600억원이며, 총 완성공사액은 7조 9,794억원이고 총 계약 잔액은 21조 4,805억원입니다. 자세한 내용은 '상세표-4. 수주현황(상세)'를 참조하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 에이치디씨현대산업개발(주) 수주상황(상세)' 참조 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 품목 기본도급액 완성공사액 계약잔액 관급공사 민간공사 합계 ※ 상기 수주현황은 자체공사 등을 제외한 현황입니다. (2) 수주의 계절적 변동요인 건설업에서 수주는 계절에 따른 영향이 크지 않으며, 정부의 정책 변화 및 국내외 경기상황에 따라 크게 영향을 받습니다. [HDC현대EP(주)] 당사는 장기 공급계약에 의하여 매출이 발생하지 않으며, 최종 납품처로의 장기 공급계획에 의거 수시 주문접수에 의하여 매출이 실현됩니다. [HDC아이앤콘스(주)] ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, 세대) 구분 구분 도급(분양)액 세대수 착공(예정)월 비 고 공덕역 주상복합 도급 2021년 5월 착공 후 공사진행중 광주 화정 IPARK 시행 2019년 5월 분양완료, 광주화정 전면철거로 인한 27.12월 준공 지연 수원 영통 IPARK 디어반 시행 2022년 4월 분양완료 군산 은파호수공원 테라스하우스 시행 2024년 1월 공동사업협약 체결 및 토지매입 완료 부여 규암면 공동주택 시행 2024년 6월 공동사업협약 체결 완료, 토지매입중 영주 IPARK 도급 2022년 11월 착공 후 공사진행중 합계 [HDC랩스(주)] ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 부문 발주처 공사명 계약일 완공예정일 수주총액 누적완성공사액 수주잔고 홈서비스 에이치디씨현대산업개발(주) 퍼스티어아이파크스마트홈솔루션 에이치디씨현대산업개발(주) 위탁운영(하자보수) 외 기타(*) 수원센트럴아이파크스마트홈솔루션 외 소 계 건설솔루션 주식회사 의왕스마트시티 의왕스마트시티지식산업센터소방시설공사 서울-춘천고속도로주식회사 서울춘천고속도로 터널 에너지효율화 사업 풍림산업(주) 진천교성아파트신축공사중기계설비(1공구)공사 (주)한화 영종도 인스파이어 AV 주식회사 베스트원프리미엄 평택고덕2차아이파크소방시설공사 부산컨테이너터미널 주식회사 부산컨테이너터미널 정보시스템 유지보수 에이치디씨현대산업개발(주) 디에이치 퍼스티어 아이파크 조경공사(1공구) 주식회사 도시피앤디 음성군본성지구공동주택소방공사 기타(*) 부산신항2-4단계 외 소 계 리얼티 삼성전자 삼성전자 수원디지털시티 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어 누리꿈스퀘어 관리단 누리꿈스퀘어 더클래식500,건국AMC 더클래식500 및 건국AMC 시설종합관리 KB국민은행 KB국민은행 미화 및 시설관리 안동병원 안동병원 건물종합관리 기타(*) 창원지개남산도로 외 소 계 합 계 ※ (*) 수주총액 100억원 미만 현장은 기타로 표기하였습니다.※ 누적완성공사액은 결산일까지의 누적매출액이며, 수주잔고는 수주총액에서 누적완성공사액을 차감한 금액입니다.※ 상기 수주총액은 계약의 변경이나 미착공현장이 있는 경우 기 공시한 계약금액과차이가 있을 수 있습니다.※ 부동산종합관리 및 시설물유지관리부문 수주잔고는 계약 연장으로 인하여 보고시점에 따라 변경될 수 있습니다. [HDC영창(주)] ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원 ) 발주처 공사명 계약일 완공예정일 수주총액 누적완성 공사액 당기완성 공사액 수주잔고 HDC현대산업개발 디에이치 퍼스티어 (3공구) 디에이치 퍼스티어 (2공구) 군산호수공원 논산아이파크 대우건설 평촌푸르지오 현대엔지니어링 동탄멀티 플라이어 고양향동 8BL 합 계 ※ 수주총액에는 건자재 및 석공사금액이 모두 포함되어 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 [에이치디씨(주)] 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의
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전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 연결회사의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 가격위험 지분상품 투자 민감도 분석 포트폴리오 분산 신용위험 현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, 채무상품 투자지침 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 시장위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 USD, JPY 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시, 이러한 환율변동이 법인세차감후순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD/원 JPY/원 기타 (2) 가격위험 연결회사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식 등에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 연결재무상태표상 투자증권으로 분류되는 지분증권의 보유에 따라 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 출자지분(종속기업 및 관계기업투자 제외) 중 시장성 있는 지분증권의 시장가치는 각각 5,452백만원 및 5,483백만원입니다.연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSPI 주가지수에 속해 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 상장주식의 주가가 약 10% 변동할 경우 세후 총포괄손익의 변동금액은 각각 419백만원과 416백만원입니다. (3) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.연결회사는 보고기간말 현재 변동금리부 차입금 대비 변동금리부 예금이 작아 이자율 상승 시 순이자비용이 증가합니다. 한편, 연결회사는 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 당기말 현재 장단기차입금을 보유하고 있으며 이로 인한 이자율 상승에 따른 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 변동금리부 차입금 및 예금에서 발생하는 이자비용과 이자수익으로 인하여 당기와 전기의 법인세차감후순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구 분 당기말 전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 이자수익 나. 신용위험신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및
HDC — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 거래상대방에 대한 개별적인 위험한도 관리 정책을 보유하고 있습니다.신용위험은 연결회사가 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 주요 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관 예치금 등으로 부터 발생하고 있습니다. 신용위험은 연결회사의 신용정책에 의하여 효율적 신용위험 관리, 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 관리하고 있습니다. 연결회사는 손상의 징후나 회수기일이 초과된 채권 등에 대하여 채무불이행이 예상되는 경우, 그 위험을 적절히 평가하여 재무상태표에 반영하고 있습니다. (1) 매출채권과 계약자산연결회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실율을 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다.기대신용손실율은 2023년 12월 31일 및 2022년 12월 31일 기준으로부터 각 12개월동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미치 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다.보고기간말 현재 매출채권 및 계약자산에 대한 사업 특성별 손실충당금은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 건설 유화 악기 유통 기타 합계 기대손실률 총장부금액 - 매출채권 총장부금액 - 계약자산 손실충당금 구 분 건설 유화 악기 유통 기타 합계 기대손실률 총장부금액 - 매출채권 총장부금액 - 계약자산 손실충당금 보고기간말 현재 매출채권 및 계약자산의 연체기간에 따른 손실충당금은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 정상 연체 합계 180일 이내 1년 이내 1년 초과 당기말 기대손실률 총장부금액 - 매출채권 총장부금액 - 계약자산 손실충당금 전기말 기대손실률 총장부금액 - 매출채권 총장부금액 - 계약자산 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권 및 계약자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 매출채권 및 계약자산 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 채권 제각 등 기말 매출채권과 계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다.회수를 더이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 12개월 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않은 경우 등이 포함됩니다.매출채권과 계약자산에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.(2) 상각후원가 측정 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 현금및현금성자산, 단기금융상품, 기타수취채권 등이 포함됩니다.상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 구 분 당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증감 제각 등 기타 변동 기말 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. (3) 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 국공채, 회사채를 포함합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다.매출채권 이외의 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월