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금양 — 사업보고서 (2023.12)

변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해서, 연결회사는 외화지급일정과 외화회수일정을 일치시키는 정책을 통하여 외환위험을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 따른 원화의 환율 10% 변동시 환율 변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY 합 계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 당사의 당기말 현금과 현금성 자산은 563억원으로 단기차입금 차입 등에 따라 전기대비 369억원 증가하였습니다. 영업활동으로 인한 현금흐름은 149억원으로 주 요인은 전방산업 침체에 따른 매출 감소이며, 투자활동으로 인한 현금흐름은 -3,823억원으로 주 요인은 신사업 투자를 위한 자산 증가 및 계열회사 지분취득입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 404억원으로 주 요인은 자기주식의 처분 등에 따른 현금 유입입니다. (단위 : 천원) 구 분 제69기 제68기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과 현금 및 현금성자산의 증가(감소) 기초현금 및 현금성자산 기말의 현금 및 현금성자산 당기(2023년) 말 현재 현금 및 현금성자산의 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제69기 제68기 증 감 보유현금 단기예금 합 계 나. 자금조달에 관한 사항 (1) 외부자금 조달실적 당사는 당기(2023년)에 국내에서 108억원, 해외에서 44억원을 신규로 조달하고 194억원을 상환하였습니다. 당기 중 원천별 자금조달 규모는 다음과 같습니다. 1) 국내조달 (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은행 보험회사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관합계 회사채(공모) 회사채(사모) 유상증자(공모) 유상증자(사모) 자산유동화(공모) 자산유동화(사모) 기타 자본시장합계 주주,임원,계열회사 차입금 기타 총계 2) 해외조달 (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금융기관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자산유동화 기타 총계 (2) 차입금 구성내역 당기(2023년) 말 기준 당사의 이자부차입금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기부채 사채(유동) 사채(비유동) 장기차입금 합 계 1) 단기차입금 내역 - 동 사업보고서에 첨부된 연결감사보고서의 "재무제표에 대한 주석 18-1 단기차입금" 을 참고하시기 바랍니다. ) 장기차입금 - 동 사업보고서에 첨부된 연결감사보고서의 "재무제표에 대한 주석 18-2 장기차입금" 을 참고하시기 바랍니다. 3) 사채에 관한 사항 - 동 사업보고서에 첨부된 연결감사보고서의 "재무제표에 대한 주석 18-3 사채" 를 참고하시기 바랍니다. 다. 자금지출에 관한 사항 회사가 지출한 자금 중 당사의 재무사항에 중요한 영향을 미친 사항은 없습니다. 5. 부외거래 동 사업보고서의 "X. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2.우발채무 등" 을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 동 사업보고서에 첨부된 연결감사보고서의 "재무제표에 대한 주석 2.중요한 회계정책" 참조하시기 바랍니다. 나. 위험관리 정책에 관한 사항 동 사업보고서의 "Ⅱ.사업의 내용 5.위험관리 및 파생거래"를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1997년에 게임회사로 설립되어, 2023년 현재 게임 리퍼블리싱/퍼블리싱 하는 게임 사업과 의료기기 등과 같은 헬스케어 관련 제품을 유통하는 헬스케어 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 2023년 반기 매출액은 167.1억원이고 사업부별로는 게임사업 매출이 138.1억원으로 전체 매출의 82.6%을 차지하고 있으며, 헬스케어사업 매출은 21.9억원으로 13.1%의 비중을 차지하고 있습니다. 게임 사업본부의 주요 서비스는 모바일 게임으로, 드래곤라자 오리진, 판타지마스터M, 블레이드워 등이 있으며, 게임은 구글스토어, 애플스토어, 원스토어와 같은 온라인 플랫폼을 통해 판매됩니다. 헬스케어 사업부문은 코로나19 진단키트, 등이 매출을 이끌고 있으며, 온라인 및 오프라인 창구를 통해 판매됩니다. 2) 사업 현황 당사는 리퍼블리싱 사업을 영위하고 있습니다. 리퍼블리싱이란, 서비스 지속이 어렵거나 중단된 게임을 IP홀더(게임 개발사)로부터 확보해 추가 마케팅을 통해 다시 서비스를 재개하는 사업을 말합니다. 2022년 4월, 국내 유저들의 선호도를 기반으로 제작된 기대작 '에곤 : 인페르나 벨룸'의 대규모 출시 하였으며, 본격적으로 리퍼블리싱을 진행한 '드래곤라자 오리진', '전신'과 캐릭터 개발 및 인플루언서를 활요한 슈퍼걸스대전 통해 안정적인 매출을 일으키고 있습니다. 당사는 리퍼블리싱 사업 다양한 게임 개발사와의 협력을 통해 포트폴리오를 늘려갈 예정이며, 국내를 넘어 베트남과는 계약을 완료하였고, 중국/대만/일본 등 해외 게임 개발사와 계약을 위해 협의중에 있습니다. 나. 헬스케어 사업1) 업계 현황 급속도로 진행되는 인구 고령화와 최근 출현한 신종 바이러스의 영향으로 조기 진단의 중요성이 커지면서, 체외진단 산업이 급격히 성장하고 있습니다. 인구의 고령화가 진행되면서 개인별 맞춤 의료를 통한 경제적, 효율적 치료와 예방관리의 중요성이 대두되었고, 이는 치료 중심이었던 과거 의료 시스템에서 예방 중심이라는 새로운 의료 분야의 트렌드를 이끌고 있습니다. 2019년 말부터 시작된 신종 코로나바이러스의 영향으로 더욱 그 중요성을 실감하게 되었으며, 이에 따라 코로나 이후 또 다른 감염병 혹은 질병 예방을 위한 진단 기술 및 연구개발이 활발해질 것으로 예상됩니다. 2) 사업 현황 당사는 지속적으로 높은 부가가치가 창출될 수 있는 신속 PCR 검진솔루션 및 신속항원검사 솔루션을 유통하고 있습니다. 신속 PCR 검진솔루션은 1시간 30분 안에 현장에서 코로나 확인서가 발급되는 제품으로 신속함을 강점으로 시장 지배력을 키워나가는 중입니다. 더불어 당사는 국내 유수의 진단키트 제조사(SD바이오센서, 솔젠트, 수젠텍, 젠바디 등)들의 제품을 해외에 수출하면서 맺은 신뢰 관계를 바탕으로 2021년 4월부터 국내 식약처로부터 허가된 코로나 자가검사키트(SD바이오센서, 셀트리온, 레피젠 등)에 대한 BtoB, BtoC, 온라인 판매 권한을 획득하여 국내 유통 사업을 진행하고 있습니다. 또한 코로나진단키트 사업을 통해 확보된 헬스케어산업에 대한 노하우와 복합 유통네트워크를 활용하여 국민건강증진에 기여할 수 있는 헬스케어 제품의 독점적 판매권한을 확보 및 국내외 유통을 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요재화 제 27기(2023년) 제 26기(2022년) 제 25기(2021년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 게임부문 모바일, 온라인게임 상품유통(커머스)부분 진단키트, 화장품, 숙취해소제, 매트리스 용역제공 부문 코로나진단, 행사 운영 대행 콘텐츠 제작부문 콘텐츠 제작 합 계 나. 주요 제품별 특징 [게임 사업] 게임명 게임장르 출시일 게임특징 드래곤라자오리진 MMORPG - 90년도 최고의 판타지 소설 드래곤라자를 원작으로한 MMORPG 판타지마스터M 방치형 RPG - 접속하지 않아도 쌓이는 보상과 영웅 스킬, 자동시전, 전투 스킵 블레이드워 MMOSLG - 국내 선호도가 높은 MMORPG와 SLG의 장점을 혼합한
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새로운 MMOSLG장르- Play to Win 공식을 제대로 구현하여 빠른 성장의 재미를 높이고 매일 진행되는 공성전 등 SLG 장르의 전략성을 장점으로 취한 게임물 슈퍼걸스대전 - 인플루언서를 활용한 신규 캐릭터 개발 및 방송과의 연계 캐릭터로 인지도 및 몰입도를 높인 새로운 장르의 게임 [헬스케어 사업] 제품명 카테고리 제품특징 코로나19진단키트 진단키트 - 비강 도말 검체에서 신속 면역크로마토그래피법을 이용, 항원 정성 검출하는 자가검사 제품 3-Line임신진단키트 임신진단키트 - 신규마커 Beta core fragment hCG (Bcf hCG)를 추가하여 기존 임신 진단기가 사용하는 Intact hCG와 함께 동시 검사- 위음성을 줄여 보다 정확한 임신 진단 가능 히말라야 아침 숙취해소제 - 식약처 간 기능성을 인증받은 밀크씨슬이 성장하기 최적의 환경을 갖춘 히말라야 부근 카슈미르 고원에서 만든 숙취해소제 온다온매트리스 매트리스 - 30년 경력 국내 생산 공장의 응집된 기술력과 침구류 전문가가 함께 만든 매트리스 다. 주요 제품 가격 변동 추이 [게임 사업] 당사는 현재 모바일 및 온라인 플랫폼 기반의 주요 게임들 내 부분유료화 방식을 통해 매출이 발생, 고정가격 산정이 어려움에 따라, 각 게임별 가격 변동 추이에 대한 구체적인 기재는 생략합니다. [헬스케어 사업] 당사 헬스케어 사업부문의 제품 가격 추이는 제조 원가, 규제와 인증 절차, 경쟁 상황, 수요와 공급 변동 등에 따라 고정가격 산정이 어려움에 따라, 각 제품별 가격 변동 추이에 대한 구체적인 기재는 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료의 현황 [게임 사업] 당사는 게임 리퍼블리싱 및 퍼블리싱 사업을 영위하고 있어, 일반 제조업과 달리 원재료에 대한 현황 및 가격 변동 추이를 표기하기 적절치 않아 기재하지 아니하였습니다. [헬스케어 사업] 의료기기 유통 통해 수익을 내는 헬스케어 사업의 주요 원재료는 매입처 및 매출처 분석, 관리 등 인적 자원 등을 말하는 바, 해당 원재료의 현황 및 가격 변동 추이를 표시하기에 적절치 않아 기재하지 아니하였습니다. 나. 생산 및 설비1) 서비스에 관한 생산능력 당사가 영위하는 게임사업 및 헬스케어사업은 사업의 특성상 생산능력, 실적 등을 산출하기 어려워 기재하지 아니하였습니다. 2) 영업에 중요한 시설, 재산에 대한 사항 ① 소유시설 시설 이름 사용 용도 주소 ② 임차시설 시설 이름 사용 용도 주소 아이톡시 본사 서울시 강남구 도산대로 427, 파모소빌딩 4층 ③ 기타 세부사항 (단위 : 천원) 구 분 기초 순장부금액 취득 처분 및 폐기 감가상각비 계정대체 등 순외환차이 기말 순장부금액 토 지 건 물 집 기 비 품 기타유형자산 사용권자산 합 계 ※ 기타 유형 자산의 처분은 시설장치의 손상 설정을 의미합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 : ㈜아이톡시 (연결기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제 27기 제 26기 제 25기 게 임 모바일, 온라인 모바일 및 온라인 게임 수 출 내 수 합 계 헬스케어 상 품 방역물품, 마스크, 굿즈 수 출 내 수 합 계 기 타 용역제공 코로나진단, 게임개발 수 출 내 수 합 계 콘텐츠제작 예능, 드라마, 영화 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 [게임 사업] 1) 판매 경로 모바일 게임은 앱스토어, 구글 플레이 스토어, 원스토어와 같은 OS 제공자들의 마켓 플랫폼을 통하여 소비자가 당사의 게임을 다운로드한 후, 게임 이용 중 게임 내 아이템과 재화를 구입하거나, IAA(In App Advertising) 시스템으로 광고를 시청함으로 얻어지는 과금을 통해 수익을 창출하고 있습니다. PC 게임의 경우, 모바일 게임과 마찬가지로 게임 내 또는 웹사이트를 통해 아이템을 판매함으로써 매출을 일으키고 있습니다. 2) 판매 방법 및 전략 각종 온라인 광고 채널을 통한 마케팅, 사전 예약과 같은 다양한 방법으로 해당 게임을 노출시킴으로써 타겟 유저층을 해당 게임으로 유도하고, 게임 내에서의 상품 노출 영역을
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이용하여 콘텐츠와 연결된 상품 구매로 이어지게 합니다. 뿐만 아니라 유저들의 구매 패턴과 상품 선호도를 계속적으로 분석하여, 유저가 원하는 아이템을 추가 및 홍보하며 판매를 극대화시키는 전략을 사용하고 있습니다. [헬스케어 사업] 1) 판매 경로 의료기기 도소매 판매는 기존 의료기기 제작업체에서 물건을 매입하고 별도의 바이어와 접촉하여 판매하거나 타 네트워크를 활용하여 판매하는 방식인 직접 판매 방법으로 진행하고 있습니다. 2) 판매 방법 및 전략 의료기기의 단순 판매뿐만 아니라 목적에 맞는 전반적인 검진 솔루션과 서비스를 제공하여 다중 이용시설 출입/공간 등 방역 솔루션 제공, 경쟁력 있는 국산 방역제품 및 헬스케어 제품을 기반으로 한 해외 수출업무를 진행하고 있습니다. 다. 수주 상황 당사 수주 상황의 경우 해당 사항에 대한 내용 공개 시 영업에 손실을 초래할 수 있다고 판단하여 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험 관리 당사는 소규모기업에 해당하여 기업공시 서식 작성기준에 따라 본 항목의 기재를 생략합니다. 나. 파생상품 거래 현황 당사는 보고서 작성 당시 기준, 거래된 파생상품이 존재하지 않으므로 기재하지 아니하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (단위: 백만원) 계약체결 시기 구분 계약상대방 목적 내용 금액 비고 지분 투자 주식회사 팡스카이 사업다각화를 통한 신성장 동력 확보 ㈜팡스카이 지분 확보 ※ 본 거래에 관한 자세한 사항은 당사가 2023.01.26에 공시한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'을 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 연구개발 활동 당사가 영위 중인 사업의 특성상 연구 개발의 필요성에 대한 논의가 있고, 당사는 해당 조직을 운영하기에 어려움이 있다고 판단해 연구 개발 활동을 진행하지 않고 있습니다. 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로,이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임은 없습니다. 나. 개요 회사는 2023년 연결기준으로 매출 216억원, 영업손실 44억원, 당기순손실 44억원을 기록하였습니다. 또, 2024년 실적 개선을 위해 신규게임 런칭 및 신규사업을 진행하여 도약을 준비하고 있습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태회사의 지난 3사업연도 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제27기 제26기 제25기 (2023년 12월말) (2022년 12월말) (2021년 12월말) [유동자산] 현금 및 현금성자산 매출채권 기타유동자산 기타유동금융자산 재고자산 [비유동자산] 유형자산 무형자산 기타비유동금융자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [주식발행초과금] [기타자본잉여금] [기타자본항목] [이익잉여금(결손금)] 자본총계 (2) 영업실적 회사의 지난 3사업연도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 2023년 01월 ~ 12월 2022년 01월 ~ 12월 2021년 01월 ~ 12월 매출액 영업이익(손실) 계속사업이익(손실) 당기순이익(손실) 지배기업 소유지분 비지배지분 주당순이익(손실), (원) 연결에 포함된 회사 수 1개 1개 2개 라.유동성 및 자금조달과 지출 (단위 : 백만원) 구 분 27기 26기 증감 영업활동으로인한 현금흐름 투자활동으로인한 현금흐름 재무활동으로인한 현금흐름 기초의 현금및현금성자산 현금성자산에 대한 환율변동효과 연결실체의 변동으로 인한 현금흐름 기말현금및현금성자산 * ( )는 부의 수치임 마. 부외거래 동 보고서의 주석 "우발부채 "를 참고 하시기 바랍니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항동 보고서의 첨부서류인 감사보고서의 "재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다.나. 위험관리정책에 관한 사항동 보고서의 첨부서류인 감사보고서의 "위험관리"를 참고하시기 바랍니다.
제이투케이바이오 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주)제이투케이바이오(이하 "당사")는 2017년 설립되었으며, 화장품 원료 소재 생산 및 판매를 영위하는 기업입니다. 화장품 소재 산업의 첫번째 특징은 Beauty Care 산업으로, Health Care 산업과 더불어 해당 국가의 1인당 GDP가 증가함에 따라 해당 산업이 급격하게 성장하는 고성장 산업입니다. 즉 개인의 소득이 늘어 날수록 건강하고 오래 살고 싶고(Health Care) 이에 더하여 젊고 아름답게(Beauty Care) 살고 싶은 것이 사람들의 기본적인 욕구이기 때문입니다. 두번째 특징은 부품소재 산업입니다. 부품 산업은 전형적인 B2B산업으로, B2B회사 간의 오래된 신뢰 관계가 필요하여 진입 장벽이 높은 산업입니다. 그래서 화장품 소재의 세계적 회사들은 모두 유럽, 미국, 일본 등 선진국의 제조사들이 대부분인 선진국형 산업입니다. 당사는 2020년 2월 사옥 및 공장동을 완공하여 조직체계 구축 및 신규기술확보를 위한 부설연구소 증설, GMP인증에 준하는 최신 생산시설 및 Capa 확보하였습니다. 당사의 포인트는 천연물에 집중하여 연구, 생산하는 구조의 경쟁사들에 대비하여 천연물 신규공법을 기본으로 화장품 소재의 현안에 대응할 수 있는 발효미생물을 통해 새로운 신소재 개발 및 기획방식, 화장품안정성을 자체 검증가능한 효능기술 확보로 운영하고 있고 있습니다. 이로 인해 고객 브랜드사에서 원하는 제품을 가장 발빠르게 제안하고 대응하는 노력이 결실을 맺어 현재는 국내 최고의 화장품 신소재 개발업체로 성장하게 되었습니다. 또한 높은 품질 수준과 생산 기술, 설비 노하우로 후발 주자에 대한 높은 진입 장벽을 형성하여 당사의 영역을 확고히 해나가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사의 제품군은 크게 천연소재, 바이오소재, Solvent(용매제) 소재로 나눌 수 있습니다. 천연제품소재는 화장품 및 퍼스널케어 제품에 사용되는 식물, 광물 또는 기타 천연 자원에서 추출한 모든 물질 또는 성분을 의미합니다. 이러한 재료는 자연에서 직접 얻었고 합성 또는 인공 처리가 거의 없거나 전혀 없기 때문에 인지된 이점과 안전성 때문에 사용됩니다. 바이오제품소재는 발효 공정에서 파생된 성분을 의미합니다. 발효는 박테리아, 효모 또는 곰팡이와 같은 미생물에 의한 유기 화합물의 분해를 포함합니다. 이 과정은 생체 활성 화합물의 생산과 원래 물질의 변형적 변화를 일으켜 피부, 모발 및 전체 화장품 제형에 대한 잠재적인 이점을 향상시킬 수 있습니다. 발효물은 생체 이용률을 높이고 항산화, 항염증 및 보습 특성을 강화하기 위해 사용됩니다. Solvent(용매제)제품소재는 화장품을 손상시키거나 사용자의 피부에 위험을 초래할 수 있는 박테리아, 곰팡이 및 기타 미생물의 성장을 방지하기 위해 화장품 및 퍼스널케어 제품에 첨가되는 물질입니다. 품질을 유지하고 오염을 방지하여 화장품의 안정성 및 유통기한을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 화장품, 특히 수성 성분을 함유한 화장품은 미생물 성장에 취약하여 피부에 바르면 제품이 변질되고 박테리아 또는 곰팡이 감염 가능성이 있습니다. Solvent(용매제)는 이러한 미생물의 성장을 통제하고 제한하여 제품과 소비자 모두를 보호하는위해 사용됩니다. (1) 주요 제품의 매출 개요 당사가 영위하고 있는 사업영역 및 매출 현황은 하기와 같습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 2023연도 (제 7기) 2022연도 (제 6기) 2021연도 (제 5 기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 천연소재 바이오소재 Solvent(용매제) 기타 합계 주1) 상기한 재무수치는 별도 재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 제품은 각 공정에 특화된 맞춤형 사양의 제품을 생산하는 특성이 있으며, 고객사 및 사양에 따라 변동되는 판매 가격체계를 적용하고 있으므로, 주요 제품별 단일 가격 산정 및 가격변동 추이를 기재하는 데에는 제약이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 및 주요 매입처 (단위 :
제이투케이바이오 — 사업보고서 (2023.12)

백만원) 구분 주요 매입처 2023년(제 7기) 2022년(제 6기) 2021년(제 5기) 상품 D업체, E업체 외 원재료 D업체, F업체, G업체 외 부재료 H업체, I업체 외 합계 주1) 매입처의 요청으로 주요 매입처의 사명은 별도 공개하지 아니하였습니다. 천연소재의 경우 국산 및 수입산 원재료의 대부분은 국내 거래를 통해 조달하고, 국산 소재의 경우 제조원과 직거래를 하거나(스마트팜, 계약재배 등), 수입산의 경우 독점계약을 통하여 직수입을 진행하고 있습니다. 당사의 화장품 원재료 수급방식인 "J스마트팜"은 화장품 천연소재 조달의 주요 수급방식이 될것으로 판단되며, 타사의 원료 수급방식과 차별화될 수있는 기술중 하나입니다. 시간과 공간의 제약없이 작물의 생육환경을 관측하고 최적의 상태로 관리하여 기후의 변화나, 병충해, 유기농(농약free), 작황 등에 영향을 받지 않고 안정적이고, 자연친화적인 천연소재의 공급 가능합니다. 바이오소재의 경우 천연자원으로부터 미생물을 분리, 동정하고 이들을 산업적으로 이용하고 있습니다. 생물종다양성이 풍부한 야생화의 꽃화분으로부터 다양한 야생 종균을 발굴하고 있으며, 미생물 순수배양을 통해 단일 미생물을 분리하여, 염색체 DNA 추출, 16S rRNA 유전자 그리고 염기서열 분석을 진행합니다. 분자계통 분석 결과를 바탕으로 미생물 종을 분류하여 당사 저온냉동고(딥플리져)에 보관하며, 우수한 종균의 안전성확보를 위하여 2차로 외부업체에 기탁(생물자원센터, KCTC)하고 있습니다. 일반적으로 천연소재의 경우 수급이 원활하여 필요량 만큼 발주해 사용하며, 사용량이 많은 경우 2개월의 안전재고를 설정하여 비상상황에 대비하고 있습니다. 상당수의 원재료 및 기초 재료들이 어성초, 천궁, 당귀 등 한약재 등의 잎이나 줄기, 뿌리 등의 건조물입니다. 바이오소재의 경우 자사에서 직접 배양하여 사용하므로 원재료 수급이슈가 없고, 천재지변등 특이사항에 대비하여 외부 균주뱅크를 이용하고 있습니다. 나. 주요 원재료 가격 변동 추이 및 가격 변동 원인 (1) 가격 변동 추이 (단위 : 원) 품목 단위 구분 품명 2023년(제 7기) 2022년(제 6기) 2021년(제 5기) 원재료 KG 국내 가 품목 KG 국내 나 품목 KG 수입 다 품목 ($395) ($395) ($400) KG 국내 라 품목 주1) 상기 단가는 주요 원재료 품목에 대한 가격추이를 나타낸 것입니다. 주2) 상기 원재료 가격 변동 추이는 각 해당연도의 해당 원자재 매입액을 입고 수량으로 나누어 산출하였습니다. (2) 가격 변동 원인 주요 원재료의 경우 단가변동이 유의적이지 않습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위: Ton, 천원) 설비 구 분 2023년(제 7기) 2022년(제 6기) 2021년(제 5기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제조 생산능력 생산실적 가 동 율 (2) 생산능력의 산출근거 생산 CAPA /월 계산식 = 일 생산량(Tank 용량) * 주 생산 횟수 * 월 생산 횟수 * 12 라. 생산시설 현황 (1) 현황 기준일자: 2023.12.31 (단위 : 천원) 공장별 자산별 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 오창공장 토지 건물 기계장치 비품 시설장치 차량운반구 주1) 상기한 재무수치는 별도 재무제표 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (1) 매출의 개요 (단위 : kg, 천원, USD ) 품 목 2023년 (제 7기) 2022년 (제 6기) 2021년 (제 5기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 천연소재 내수 수출 소계 바이오소재 내수 수출 소계 Solvent (용매제) 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 주1) 상기한 재무수치는 별도 재무제표 기준입니다. (2) 주요 매출처 현황 (단위 : 천원, USD) 품목 매출처 2023년 (제 7기) 2022년 (제 6기) 2021년 (제 5기) 천연소재 국내 A 사 B 사 C 사 기타 수출 A 사 기타 소계 바이오소재 국내 A 사 B 사 C 사 기타 수출 A 사 기타 소계
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Solvent (용매제) 국내 A 사 B 사 C 사 기타 수출 기타 소계 기타 국내 A 사 B 사 C 사 기타 수출 기타 소계 총계 국내 수출 총계 주1) 상기한 재무수치는 별도 재무제표 기준입니다. 나. 수주현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 별도의 수주계약 및 공급계약 없이, 제품은 통상 30일 내외의 단기 발주형식으로 발주서를 기반으로 1개월 전에 예상 사용량을 통보 받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 해당사항이 없습니다. 다. 판매방법 및 조건 등(1) 판매조직 및 판매경로 [판매조직] 마케팅부문 업무내용 구성원 기술영업 파트 국내외 화장품 완제사 대면하여 소재 영업, 제조사와 신규소재 개발 협업 등 3명 기획관리 파트 국내외 화장품 완제사 비대면 신소재 제안 및 요청서류 대응 3명 [판매경로] (단위 : 천원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 상품 기타 전품목 국내 직접판매 수출 직접판매 주1) 최근 사업연도말 매출액 기준으로 판매경로별 매출액 기재하였습니다. (2) 판매전략 1) 트렌드를 반영한 신상품 개발 화장품 업계 또한 패션 업계처럼 유행과 트렌드에 민감하다고 할 수 있습니다. 화장품 제품 자체의 수명도 짧게는 6개월에서 평균 2년 정도이지만, 화장품 소재 시장에도 트렌드가 존재하며 지속적으로 변화하고 있습니다. 최근 몇 년간 지속되어 온 트렌드는 기존 화학 합성 유래 성분을 식물 유래성분으로 바꾼 제품과 미생물 발효를 이용한 다기능성 소재 제품입니다. 당사는 이러한 트렌드를 반영하여 기존 당사 제품에 트렌드를 반영한 기능 혹은 데이터 및 마케팅자료를 추가하는 방식으로 운영하며, 또한 국제 전시회 및 컨퍼런스 등을 통해 이러한 트렌드 및 변화를 지속적으로 관찰, 사업에 반영하고 있습니다. 2) 차별화 당사는 고객사별 니즈에 맞는 제품개발 및 새로운 마케팅 포인트을 제공하여 서비스 차별화를 도모하고있습니다. 발효미생물 균주를 거래처와 독점 균주 분양을 통하여 해당거래처면 사용할수 있는 희소성있는 소재를 독점공급하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 자본위험관리당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.당사는 자본관리지표로 부채비율과 순차입금비율을 이용하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며, 순차입금비율은 순차입금을 자본으로 나누어산출하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 부채비율과 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 총부채(A) 총자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A / B) 순차입금비율 (D-C / B) (2) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소,제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 1) 외환위험당사는 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 이루어지는 거래가 발생하고 있으며, 이로 인해 환위험에 노출되어 있습니다. 환포지션이 발생되는 주요 통화는 USD이며 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통 화 당기말 전기말 자 산 부 채 합 계 자 산 부 채 합 계 USD 당사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전순손익 2) 가격위험 당사는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산과 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 보유 지분증권과 수익증권 등의
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가격위험에 노출되어 있습니다.당사의 투자 금융상품이 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향은 주석 9에서 설명하고 있습니다. 3) 이자율위험이자율위험은 미래에 시장이자율 변동에 따라 예금과 차입금에서 발생하는 이자비용및 이자수익이 변동될 위험으로서, 당사의 차입금에서 주로 발생가능한 위험입니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간 종료일 현재 당사가 보유하고 있는 변동금리 조건 차입금과 관련하여 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동한다고 가정할 때 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 법인세차감전순손익 4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 단기금융상품 매출채권 및 기타채권 장기금융상품 기타유동자산(보증금) 기타비유동자산(보증금) 합 계 (*) 현금시재를 제외하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액 내역은 다음과 같습니다 ① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 기대손실률 총장부금액 손실충당금 개별법 대상 매출채권 발생 후 3개월 이내 발생 후 6개월 이내 발생 후 6개월 초과 합 계 ② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 기대손실률 총장부금액 손실충당금 개별법 대상 매출채권 발생 후 3개월 이내 발생 후 6개월 이내 발생 후 6개월 초과 합 계 5) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 금융부채 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상만기현금흐름 1년 이내 1년초과~2년이내 2년 초과 매입채무및기타채무 유동리스부채 유동성장기부채 장기차입금 비유동리스부채 합 계 ② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 만기현금흐름 1년 이내 1년초과~2년이내 2년 초과 매입채무및기타채무 유동리스부채 기타유동금융부채 유동성장기부채 장기차입금 비유동리스부채 전환상환우선주부채 합 계 상기 만기 분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급해야 하는 가장 빠른만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 보고서 제출 기준일 현재 당사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동 및 담당 조직당사는 2017년 기업부설연구소를 인가받았으며, 석/박사급의 우수한 인력을 확보하여 미래산업 주도를 위한 기술개발에 대한 투자를 지속적으로 수행함과 동시에 벤처기업 인증 등 회사의 신뢰성 확보를 위해 노력하였습니다. 회사의 조직도 및 각 부문별 연구개발 내역은 아래와 같습니다. 구분 인원구성 주요 업무 연구소장 연구개발 총괄 R 팀장 연구개발 관리 NR파트 천연물 소재기능성 화장품 신소재개발 MR파트 발효, 미생물소재화장품 신소재 개발 DR파트 화장품 소재 효능평가 합계(명) 기업부설연구소 조직도.jpg 기업부설연구소 조직도 (2) 주요 연구개발인력 현황 직위 성명 담당업무 분류 연구소장 배준태 연구개발 총괄
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주요경력 (18.07~현재) 제이투케이바이오 연구소장 (2016~2018) 잇츠한불4연구소 수석연구원 (2016~2018) 대한화장품협회 TF위원 (2005~2008) 화장품기술위원회 ISO위원 (2000~2015) 한불화장품 기술연구소 수석연구원 (14.03~20.02) 충북대학교 제약산업학과 박사 (99.03~01.03) 대구대학교 생물공학과 석사 (92.03~99.02) 대구대학교 생물공학과 학사 전문분야 신소재 화장품 원료개발 책임연구원 (R) 장XX 연구개발 관련 실무 담당 및 신소재 개발 주요경력 (19.12~현재) 제이투케이바이오 R (13.01~19.11) SK바이오랜드 선임연구원 (20.03~23.02) 충북대학교 제약산업학과 석사 (06.03~13.12) 건국대학교 신소재공학과 학사 전문분야 신소재 화장품 원료개발 책임연구원 (MR파트장) 김XX 발효, 미생물 화장품 원료개발 주요경력 (21.12~현재) 제이투케이바이오 MR파트장 (12.11~21.11) SK바이오랜드 책임연구원 (06.02~12.08) 한국기술대학교 응용화학공학과 학사 전문분야 발효,미생물 화장품 원료개발 선임연구원 (DR파트장) 김XX 화장품 효능평가 주요경력 (21.03~현재) 제이투케이바이오 DR파트장 (20.02~21.03) 티엠에스헬스케어 선임연구원 (16.10~19.03) 코씨드바이오팜 주임연구원 (14.03~16.02) 충북대학교 의학과 석사 (10.03~14.02) 청주대학교 생명과학과 학사 전문분야 화장품 효능평가 선임연구원 (NR파트장) 정XX 신소재 화장품 원료 개발 주요경력 (21.11~현재) 제이투케이바이오 NR파트장 (12.07~21.03) 현대바이오랜드 선임연구원 (10.03~13.02) 대전보건과학대학교 화장품과학과 전문학사 전문분야 신소재 화장품원료 개발 선임연구원 (DR파트) 이XX 화장품 효능평가 주요경력 (20.01~현재) 제이투케이바이오 선임연구원 (18.03~20.02) 충북대학교 신약개발학과 석사 (14.03~18.02) 공주대학교 생명과학과 학사 전문분야 화장품 효능평가 연구원 (DR파트) 문XX 화장품 효능평가 주요경력 (21.03~현재) 제이투케이바이오 연구원 (18.03~20.08) 경북대학교 생물교육과 석사 (14.03~18.02) 충북대학교 생물학과 학사 전문분야 화장품 효능평가 연구원 (NR파트) 김XX 신소재 화장품 원료개발 주요경력 (21.06~현재) 제이투케이바이오연구원 (19.02~21.08) 건양대학교 제약생명공학과 학사 전문분야 신소재 화장품 원료개발 (3) 연구개발 실적 (단위 : 원) 연구과제명 주관부처 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 꿀벌의 생리활성 증강을 통해 양질의 봉군 및 양봉 산물 획득 방안 연구 교육부- 충북바이오헬스산업혁신센터 산사나무열매 추출물을 활용한 항주름 기능성 화장품 소재 개발 교육부- 충북바이오헬스산업혁신센터 산사추출물 BG 천연 일라이트를 이용한 염증 완화용 화장품 소재 및 제품 개발 교육부- 충북바이오헬스산업혁신센터 illite HD 제주 특화 소재를 활용한 맞춤 처방 화장품 개발 및 K-뷰티 브랜드 사업화 산업통상자원부-한국산업단지공단 애플망고 발효여과물 HD, 애플망고씨 발효여과물 HD 스킨-마이크로바이옴 기반 피부 모사체막을 활용한 맞춤형 화장품 소재 개발 중소벤처기업부-한국산업기술진흥원 추출발효물 야생화로부터 발굴된 미생물의 이중발효를 통한 고분자 바이오 대사체 소재 개발 교육부- 충북바이오헬스산업혁신센터 락토바실러스 발효공정 기반기술을 활용한 오배자추출물의 피부진정 화장품 소재 개발 산업통상자원부-한국산업단지공단 오배자 추출발효여과물. 릴렉싱 토너에센스 저분자 콜라겐과 히알루론산의 피부투과증가 기술을 활용한 안티에이징 화장품 사업화 산업통상자원부-한국산업단지공단 스피큘 안티에이징 크림 제주도 야생화로부터 발굴된 꽃효모의 이중발효를 통한 고기능성 바이오컨버젼 향장 소재 및 화장품 개발 산업통상자원부-한국산업기술진흥원 ActiveMETA Y.L., ProbioMETA, 사카로마이콥시스*호장근추출 발효여과물액 천연물로부터
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꽃효모 및 유산균 이중발효를 활용한 고기능성 화장품 소재 개발 산업통상자원부-한국산업단지공단 (4) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 제 7기 제 6기 제 5기 회계처리 개발비(무형자산) 연국개발비(비용) 연구개발비용 계 정부보조금 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계 ÷ 당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황 (단위: 건) 구분 특허권 특허출원 상표권 합계 국내 [특허권 내역] 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 특허권 피부 탄력 및 주름개선용 화장료 조성물 제이투케이바이오 바이오소재 특허권 레스베라트롤 함량이 증가된 호장근추출물의 제조방법과 이를 함유하는 항진균용 조성물 제이투케이바이오, 티에스트릴리온, 코스메카코리아 천연소재 특허권 말라세지아 퍼퍼에 대한 항진균 성능을 가진 화장료 조성물 제이투케이바이오 바이오소재 특허권 피부진정 및 스트레스 완화용 화장료 조성물 제이투케이바이오 바이오소재 특허권 안면 피부 모사체막 진단 키트를 이용한 맞춤형 화장품 원료 제조방법 제이투케이바이오 기타 특허권 신규한 락토바실러스 펜토서스 J2K-185 유산균 균주 및 상기 균주를 포함하는 자극완화 및 피부진정 개선용 화장료 조성물 제이투케이바이오, 아이큐어 바이오소재 특허권 락토바실러스 플란타넘 J2K-27 균주를 이용한 스트레스성 탈모방지용 혼합발효 추출물 및 그 제조 방법, 그 혼합 발효 추출물을 함유하는 화장료 조성물 제이투케이바이오, 한국콜마주식회사, 에이치케이이노엔 바이오소재 특허권 호장근과 울금 및 강황을 혼합한 증포 추출물 제조방법 및 이를 유효성분으로 함유하는 화장료 조성물 제이투케이바이오 천연소재 특허권 가온 마이크로버블을 이용한 천연 화장품 원료의 추출물 제조 방법 및 이를 함유하는 화장료 조성물 제이투케이바이오 기타 특허권 저백탁 및 발림성이 향상된 화장료 조성물용 이산화티탄 복합 안료 및 제조 방법, 이산화티탄복합안료를 이용한 화장료 조성물 젠택, 제이투케이바이오 선스크린재 특허권 복합 히아루론산을 함유하는 피부외용제 조성물 제이투케이바이오, 코스메카코리아 바이오소재 특허권 바람꽃 유래 락토바실러스 쿤키 Hankook-001 균주 및 상기 균주를 포함하는 피부 보습 및 주름 개선용 화장료 조성물 제이투케이바이오, 한국화장품제조 바이오소재 특허권 락토바실러스 파라카제이로 발효시킨 아미노산 복합 발효물 및 이를 포함하는 피부장벽강화 또는 피부탄력증진용 화장료 조성물 주식회사 뉴앤뉴, 제이투케이바이오 바이오소재 특허권 락토바실러스 파라카제이로 발효시킨 NMF 콤플렉스 발효물 및 이를 포함하는 피부장벽강화 또는 피부보습용 화장료 조성물 주식회사 뉴앤뉴, 제이투케이바이오 바이오소재 특허권 락토바실러스 람노서스 J2K-187 균주를 이용한 밀크씨슬 발효 추출물 및 상기 밀크씨슬 발효 추출물을 포함하는 피부 재생과 진정 및 미백용 화장료 조성물 제이투케이바이오, 리딩프로스 바이오소재 특허권 락토바실러스 플란타넘 KOVA-21A 균주와 당광나무 열매 추출물을 이용한 화장료용 발효 추출물 및 그 제조 방법 제이투케이바이오, 코바스 바이오소재 특허권 능소화 꽃, 매화 꽃, 붉가시나무의 가지 또는 잎의 혼합발효추출물을 유효성분으로 하는 항염, 피부진정 및 가려움증 개선용 화장료 조성물 제이투케이바이오, 서울화장품 천연소재 특허권 락토바실러스 퍼멘툼 J2K-193 균주 및 이를 포함하는 피부 보습용 화장료 조성물 제이투케이바이오 바이오소재 특허권 제이투케이바이오, 코스메카코리아 바이오소재 다. 법률/규정 등에 의한 규제사항 화장품 소재 제조 및 판매 산업의 경우 화장품 완제품 판매 산업에 적용되는 화장품법 등에영향을 받고 있습니다. 당사는 관련 법률 및 규정을 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 새로운 규제 및 제약 사항이 발생할 가능성이 존재하여, 당사는 정부 규제 및 관계 법령의 변동에 예의주시하여 대응할 계획입니다. 라. 환경관련 규제 및 준수 당사는 화장품 소재
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제조 및 판매 산업을 영위하며 당사의 생산라인을 통해 제품을 직접 생산하고 있습니다. 화장품 소재 생산 관련 환경 규제를 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 마. 산업 및 시장 현황 (1) 시장의 특성 화장품산업의 구조는 판매 및 서비스를 제공하는 전방산업과 다양한 과학적 이론과 기술을 바탕으로 원료 등을 제공하는 후방산업으로 구성되는데 화장품 소재산업은 크게 화장품분야에 포함됩니다. 화장품 소재산업은 기능성 식품, 의약품, 생명공학 관련 바이오산업, 유·무기 소재관련 화학산업, 농수축산업과 밀접하게 연관되어 있으며 나아가 4차산업혁명의 흐름속에 피부진단, 개인별 맞춤형 화장품 등의 신기술 적용으로 확대가 가능한 산업입니다. 화장품 산업 구분.jpg 화장품 산업 구분 최근 화장품 산업은 젊은 고객층의 소비 성향 변화에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 감성과 경험 요소를 앞세운 새로운 중소형 브랜드들이 꾸준히 출시되며 시장 점유를 넓혀 감에 따라 산업 내 경쟁이 보다 치열해지고 있습니다. 이러한 흐름은 온라인 채널의 확대, 멀티브랜드숍 중심의 오프라인 채널 다변화, 다양하고 새로운 체험을 즐길 수 있는 팝업 스토어 확산 등 유통 환경의 변화와 함께 지속되고 있습니다. 오프라인 시장이 축소되고 디지털 기반의 비대면 채널이 활성화되면서 라이브 커머스 등 온라인 쇼핑 이용이 크게 증가하였으며 화장품시장도 유통채널과 마케팅을 온라인 중심으로 전환하고 있습니다. 최근에는 젊은 고객층을 중심으로 의학적으로 검증된 성분을 함유한 기능성화장품을 뜻하는 코스메슈티컬과 더불어 유해한 화학성분이 배제되어 있고 제품 효능과 지속가능성을 추구하는 비건, 클린뷰티가 새로운 트렌드로 부상하는 등 다양한 컨셉의 수요가 증가하고 있고, 개인별 피부 타입과 상태에 맞는 화장품 원료를 선택해 제조, 판매하는 ‘맞춤형화장품’이 글로벌 화장품 시장에서 영역을 확대하고 있습니다. 개개인의 취향과 개성을 반영하고자 하는 소비자들의 요구가 높아지고 최첨단 기술이 더해지면서 맞춤형화장품 시장 성장을 가속화되고 있고, 이런 다양한 소비자들의 요구를 충족할 수 있는 다양한 소재 개발이 요구되고 있는 상황입니다. 정부 또한 지속적인 화장품 산업 육성을 위한 다양한 정책들을 추진하고 있기 때문에 화장품 산업은 중장기적으로 지속 성장할 가능성이 매우 큰 산업입니다. 위한 주요 정책> 시기 부처 정책 주요내용 2017년 12월 보건복지부 화장품 종합발전계획 “화장품 수출 세계 3대 강국”으로 도약 지원 등 2018년 03월 보건복지부 화장품산업 육성지원 시행계획 화장품 수출 강국 도약 지원 및 화장품 규제개선 등 2019년 06월 산업통상자원부 소비재 수출 활성화 방안 화장품 등 5대 유망 소비재 수출성장동력 적극 육성 2023년 03월 보건복지부 바이오헬스 산업 화장품 수출 활성화 전략 개인 맞춤형 화장품 관련 기술 개발 지원 등 글로벌 화장품산업은 경기 둔화에도 시장 규모가 지속적으로 증가하고 있으며 특히 전 세계 고령화 인구가 증가함에 따라 스킨케어 및 퍼스널 케어 제품의 수요가 증가한 것이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 2020년, COVID-19가 확산됨에 따라 전반적인 화장품 제조 및 공급망에 차질이 생겼으며 영업제한 조치 및 실외활동 금지로인해 화장품 소비가 일시적으로 둔화되는 양상을 보였습니다. 그럼에도 불구하고, 해당 COVID-19 발발로 인해 국민들의 마스크 착용이 필수화되고 실내 체류기간이 증가함에 따라 소비자들의 스킨 케어에 대한 관심도가 크게 야기하는 환경이 조성되었습니다. 또한, 소비자들이 화장품이 인체에 미치는 영향과 환경 문제에 관심이 높아짐에 따라 기능성 스킨케어 화장품에 대한 니즈가 증가하였으며, 이는 화장품 시장 성장의 원동력으로 작용하고 있습니다. 이 밖에도, SNS 마케팅 효과 및 온라인 채널침투율 증가로 인해 화장품의 브랜드 인지도 및 영향력이 크게 증가하고 있으며 남성들의 미용제품에 대한 관심도가 증가함에 따라 향후 화장품 시장은 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 화장품 소재란 화장품 및 퍼스널 케어 제품을 제조하기 위하여
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사용되는 각종 천연/바이오/합성/보전제 등을 의미하며 화장품 소재는 개인의 신체적 외모를 향상시키거나 유지하기 위하여 스킨케어/헤어케어/메이크업/향료/구강관리/네일케어 용품 등 다양하게 사용됩니다. 천연소재나 바이오소재로부터 유래된 새로운 활성 성분의 개발은 합성 성분에 대한 보다 안전한 대안을 제공할 수 있습니다. 이에 따라 아시아태평양지역의 화장품 부문 전반에 걸쳐 화장품 소재의 사용이 확대 될 전망입니다. 최근 주목받고 있는 화장품 소재이자 화장품 기술 콘셉트는 ‘발효’입니다. 국내에서는 2007년 LG생활건강이 자연발효 브랜드 ‘숨37’을 내놓은 이후 아모레퍼시픽 브랜드 “프리메라”, “헤라”, “라보에이치”, 코스맥스 브랜드 “닥터자르트”, 애경 브랜드 “AGE20’S 등 다양한 뷰티 브랜드에서 지속적으로 발효화장품의 출시가 이어지고 있습니다. 발효소재 화장품인 마이크로바이옴 퍼스널케어 화장품시장은 다른 소재 시장대비 연평균 19.6%의 가파른 성장률을 보이며, 2019년 2억 2,509만 달러에서 2023년 4억 6,790말 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 발효 기반 퍼스컬케어 시장 규모.jpg 발효 기반 퍼스컬케어 시장 규모 (2) 시장 규모 및 전망 아시아태평양 소비자들의 소득 증가에 따라 소비자들 사이에서 개인 관리 및 메이크업에 대한 인식이 증가하고, 라이프스타일 트렌드 변화에 따라 천연 및 바이오 화장품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 다양한 피부 고민을 해결하고 안티에어징, 수분 공급 및 자외선 차단과 같은 다양한 이점을 제공하는 다기능 제품에 대한 수요증가로 화장품재료의 사용이 가속화되고 있습니다. 아시아태평양 화장품 소재 시장 규모는 2022년 273억 1만달러로 추정되며, 2030년 447억 8,319만 달러로 연간 CAGR 6.38%로 성장할 것으로 예상됩니다. [화장품 소재 시장 규모 및 성장률] 화장품 소재 시장 규모 및 성장률.jpg 화장품 소재 시장 규모 및 성장률 [화장품 소재 시장 규모] 화장품 소재 시장 규모.jpg 화장품 소재 시장 규모 화장품 원료 시장(Cosmetic Ingredients Market)은 향후 아시아 태평양 지역에서 화장품소재 산업이 더욱 성장할 것으로 보고 있습니다. 이는 중국, 인도, 아세안, 멕시코, 브라질 등을 중심으로 이 지역이 화장품과 화장품 소재 시장의 매출 성장이 가장 높을 것으로 예측되기 때문입니다. [국가별 화장품 소재 시장 규모, 2022 vs 2023 vs 2030] 국가별 화장품 소재 시장 규모.jpg 국가별 화장품 소재 시장 규모 화장품소재 시장의 지속적인 성장 예측에는 몇 가지 근거가 있습니다. 첫째 화장품의 물리적, 기능적 특성을 향상시키고자 하는 화장품소재 기업들이 지속적으로 기술혁신을 추구, 둘째 기술혁신을 바탕으로 소재 및 기능의 다양화를 통한 시장확대를 이끌기 때문입니다. 나아가 화장품 구매자의 변화 즉 라이프스타일의 변화, 구매력의 향상, 소비자의 인식제고, 도시화 가속 등도 화장품소재 시장 성장에 한몫을 하고 있는 것으로 분석됩니다. 한국의 화장품소재 기업은 천연소재, 유기농 소재 및 바이오소재 개발에 특히 더 집중하고 있습니다. 한국의 기능성화장품 시장 특성에 따른 복합 기능성 소재에 대한 요구증가, 유기농 화장품소재에 대한 수요증가, 화장품 용도 외의 이너뷰티를 비롯하여 복합 고기능성 소재 수요증가 등 기능성 고부가가치 소재에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 클로렐라, 대두 이소플라본, 키토산 등이 대표적이라고 할 수 있습니다. 또한 인체 독성에 대한 소비자의 우려를 막기 위해 안전한 천연물질 및 발효물을 이용한 화장품 소재 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 7기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무 성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 화장품 원료 소재 생산 및 판매를 영위하는 기업입니다. 고객브랜드사에 원하는 제품을 가장 발빠르게 제안하고 대응하는 화장품 신소재 개발업체로 경영 효율성 제고 및 안정적인 사업 추진 전략으로 견조한 영업실적을 도모할 예정입니다 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사의 2023년 연결기준 매출은 284.72억원, 영업이익 56.07억원 당기순이익은 47.98억 원 을 기록하였습니다. 재무상태 및 영업실적(연결기준) (1) 재무상태 연결회사의 최근 2사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 제 7기(2023년 12월말) 제6기(2022년 12월말) 증감 증감율(%) [유동자산] 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타유동채권 재고자산 기타유동자산 기타유동금융자산 [비유동자산] 장기금융상품 유형자산 무형자산 사용권자산 기타비유동자산 이연법인세 자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [이익잉여금] 비지배지분 자본총계 제 7기 연결회사의 자산은 전년대비 44억원 (24.99%) 증가한 220억원입니다 자산의 주요 증가요인으로는 전기대비 매출상승에 따른 매출채권 및 기타 유동채권의 증가 32억원 증가, 시설투자에 따른 유형자산의 증가 8.78억원 등입니다부채는 전년대비 25억원(-37.45%) 감소한 42억원으로 유동부채는 4.4억원(13.66%) 증가 하였고, 비유동 부채는 29.6억(-84.89%)감소하였습니다. 부채의 주요 변동요인은 전기대비 매출 상승으로 재고매입의 증가로 매입채무 및 기타유동부채가 10.6억 증가하였고 상환전환우선주의 보통주 전환 및 차입금의 상환으로 48.1억 감소하였습니다 자본은 전년대비 69억(63.53%) 증가한 178억원이며 전환상환우선주의 보통주 전환 및 무상증자로 자본금 22.2억 (718%)증가하였고, 이익잉여금은 46억원(44.6%) 증가하였습니다 2) 영업실적 연결회사의 최근 2사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 7기(2023년) 제6기(2022년) 증감 증감율(%) 매출액 영업이익 당기순이익 경기 침체 및 전 방산업의 악화추세에도 불구하고 주요 고객사의 견고한 실적 개선으 로 당기 매출액은 전 기대비 77.6% 증가한 284.7억원, 영업이익은
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141.27% 증가한 56.0억원, 당기순이익은 132.43% 증가한 47.9억의 실적을 냈 습니다연결회사의 주요 제품군별 매출내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 제 7기(2023년) 제6기(2022년) 증감 증감율(%) 천연소재 바이오소재 Solvent(용매제) 기타 합계 3) 신규사업 보고 기준일 현재 해당사항이 없습니다4) 중단사업보고 기준일 현재 해당사항이 없습니다5) 경영합리화 조치보고 기준일 현재 해당사항이 없습니다6) 자산손상인식연결회사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. 또한, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는 추가로 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 매출채권의 대손충당금 산정내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 천원) 구 분 기대손실률 총장부금액 손실충당금 개별법 대상 매출채권 발생 후 3개월 이내 발생 후 6개월 이내 발생 후 6개월 초과 합 계 ② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 기대손실률 총장부금액 손실충당금 개별법 대상 매출채권 발생 후 3개월 이내 발생 후 6개월 이내 발생 후 6개월 초과 합 계 4. 환율변동 위험 및 영향 연결회사는 연결회사의 기능통화인 원화 외의 통화로 이루어지는 거래가 발생하고 있으며, 이로 인해 환위험에 노출되어 있습니다. 환포지션이 발생되는 주요 통화는 USD이며 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통 화 당기말 전기말 자 산 부 채 합 계 자 산 부 채 합 계 USD 연결회사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전순손익 5. 유동성 및 자금조달등 연결회사는 당기말 39억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은현금및 현금성자산 및 단기금융상품 을 모두 포함한 금액이며 전기말 유동자금 47억원대비 17.38% 감 소하였습니다연결회사가 보유한 유동자금은 불확실성에 대비하고 지속적인 투자에 대응하기 위한것으로, 안정적 유동자금 유지 및 유동자금의 리스크 관리 강화를 원칙으로 운용기간의 합리적인 조절등을 통해 유동성과 수익성의 균형을 달성하고자 노력하고 있습니다. 가. 유동성현황 (1) 요약연결현금흐름표 (단위 : 천원) 과목 2023년 2022년 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금및 현금성자산의 환율변동효과 현금및 현금성자산의 증가 기초의 현금 기말의 현금 당사는 재무안정성과 꾸준한 현금흐름으로 영업활동을 위한 충분한 유동성을 유지하고 있으며 현재의 유동성 규모를 고려시 단기간내 유동성 부족현상이 발생할 가능성은 매우 낮은 것으로 판단됩니다. (2) 유동성현황 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. (단위 : 천원 ) 구분 당기 전기 증감 증감율(%) 현금 및 현금성자산 단기 금융상품 합 계 나. 자금조달 연결회사는 자금의 유입과 유출에 맞추어 대출한도 내에서 자금을 조달하여 운용하고 있습니다. (1) 보고기간 종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 증감 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합 계 6. 부외거래 가 . 우발채무와 약정사항 (1) 보고기간 종료일 현재 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 내 용 관련차입금 당기말 전기말 한도금액 잔 액
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한도금액 잔 액 신한은행 시설자금대출 장기차입금 시설자금대출 장기차입금 운영자금대출 장기차입금 운영자금대출 장기차입금 농협은행 운영자금대출 장기차입금 운영자금대출 장기차입금 합 계 (2) 보고기간 종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보증기관 보증처 보증내역 보증금액 비 고 당기말 전기말 신용보증기금 신한은행 연대보증 보증비율 : 90% 서울보증보험 한국산업단지공단 지급보증 협약지원금반환 합 계 (3) 당기말 현재 당사의 차입금 등과 관련하여 담보로 제공된 당사 소유의 자산은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 담보제공자산 장부금액 차입금금액 채권최고액 비 고 신한은행 토지(두릉유리로 50-3)(*) 장기차입금 건물(두릉유리로 50-3) 기계장치(두릉유리로 50-3) 합 계 (*) 해당 토지는 차입처로부터 지상권 30년이 설정되어 있습니다(4) 보고기간 종료일 현재 당사가 원고 및 피고인 소송사건은 없습니다. 7. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 주석 2 "중요한 회계 정책" 을참고하여 주시길 바랍니다 당사는 회계정책 및 추정과 관련하여 기업회계기준서 등의 변경으로 인한 부득이한 회계정책의 변경 이외에는 어떤 변경도 하지않을 계획입니다 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 연결회사는 당기 중 파생상품 거래내역은 없으며 위험관리정책에 관한 사항은 "II. 사업의 내용" ' 5. 위험관리 및 파생거래' 참조해 주시길 바랍니다. 다. 당기말 이후 주요사항 연결회사의 당기말 이후 주요사항은 "
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 사업부문별 사업의 내용 당사의 연결종속회사는 총 7개사로 상장사 2개사(코스닥 : 쌍용정보통신(주), (주)시큐센) 와 비상장사 5개사가 포함되어 있습니다. 종속회사중 투자목적 회사를 제외하고 실제 영업활동을 하는 사업부문은 아래와 같이 구분할 수 있습니다. 사업부문 사업내용 NI 및 New Biz 사업부문-(주)콤텍시스템 - 금융, 기업, 공공, 의료분야에 네트워크 구축 및 솔루션 제공- 네트워크 가상화 구축 및 클라우드 인프라 구축- 비대면(원격회의, 스마트오피스 등) 솔루션 구축 클라우드 전환구축운영사업-쌍용정보통신(주) - 공공 클라우드, 국방 스포츠 등 클라우드 MSA, MSP개발, 전환 등의 사업 영위- 클라우드 구성에 필요한 장비 및 주변기기 등을 제공 클라우드 인프라사업-(주)씨플랫폼 - IBM, Lenovo, RedHat, Jennifersoft 등 대형 글로벌IT벤더와의 총판쉽을 기반으로 클라우드 장비 및 솔루션 제공 바이오 기반 핀테크보안사업-(주)시큐센 - 모바일 백신, 생체인증시스템 등 바이오 기반 핀테크 사업 및 금융 SI 사업진행 클라우드 전환구축운영사업-(주)클로잇 - 클라우드 애플리케이션 관리서비스(AMO), 인프라 관리서비스(IMO) 및 개발, 전환 등의 사업 영위- 국내외 시스템통합(SI), IT인프라 제품 판매와 유지보수, 솔루션 수출 제공 총판, 시스템/네트워크 통합-(주)투케이엠시스템즈 - 주니퍼네트웍스 등 벤더와의 총판쉽 및 기술력을 기반으로한 Total IT Service 제공 클라우드 서비스사업-(주)ITCEN Japen ※ 당사 및 연결종속회사는 IT서비스기업으로서, 주요제품 등의 명칭이 없는 관계로 해당 사업에 대한 내용을 기재하였습니다. (2) 사업부문별 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출액 비율 NI 및 New Biz 사업부문-(주)콤텍시스템 클라우드 전환구축운영사업-쌍용정보통신(주) 클라우드 인프라사업-(주)씨플랫폼 바이오 기반 핀테크보안사업-(주)시큐센 총판, 시스템/네트워크 통합-(주)투케이엠시스템즈 연결조정 합 계 ※ 상기 쌍용정보통신(주)의 매출액은 연결기준입니다.쌍용정보통신(주)의 연결종속회사는 (주)클로잇, (주)ITCEN Japan 등 입니다. 본 사업의 개요에 포함되지 않은 내용은 'II. 사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항' 항목에 기재된 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [지배회사 : (주)콤텍시스템] 2023년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 사업부문 매출유형 품 목 매출액 비율 ㈜콤텍시스템 NewBiz Hybrid Cloud 인프라 사업 Cloud 및 Hybrid 인프라 구축 NI사업부문 시스템 Network 외 시스템 구축 서비스 IT 유지보수, 운영, 관리 합 계 ※ 상기 실적은 별도 재무제표 기준입니다. [연결대상 종속회사 : (주)씨플랫폼] (주)씨플랫폼은 IBM, Lenovo, 레드헷 등 대형 글로벌IT벤더와의 공고한 총판쉽을 기반으로 전국 약700여개의 파트너 유통망을 확보, 다양한 고객군의 제품과 솔루션을 공급하는 IT솔루션 기업입니다. 최근 국내 대형 기업들의 클라우드 데이터 센터에 대한 투자가 확대되고 있고, 국가에서도 정책적으로 디지털 뉴딜 사업을 활성화하기 위한 시장 환경이 조성되고 있어 기업들의 IT솔루션에 대한 투자는 지속적으로 확대될 전망입니다.1) 매출현황 2023년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 사업부문 매출유형 품 목 주요상표등 매출액 비율 (주)씨플랫폼 총판사업부문 상품 서버,스토리지 외 IBM 외 기타 용역 (설치 및 유지보수) 합 계 ※ 상기 실적은 별도 재무제표 기준입니다. 2) 주요사업 사업부문 주요사업 상품 - IT 장비 공급(서버, 스토리지 등) 기타 - 유지보수등 용역사업 [연결대상 종속회사 : 수피아이티센ICT 신기술투자조합 1호] 기업 인수목적을 위해 설립된 특수목적회사 및 신기술투자조합으로 사업상 특이사항 없습니다. [연결대상 종속회사
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: 쌍용정보통신(주)] 쌍용정보통신(주)은 클라우드 기반의 IT 서비스 업체로 특히 국방, 스포츠 분야에서 탁월한 경쟁력을 갖추고 있습니다매출 중 큰 비중을 차지하고 있는 공공시장에서 정부 주도로 공공정보시스템을 2025년까지 100% 클라우드 이전으로 계획하고 있는 바, 클라우드로의 변화는 필수적인사항입니다. 이에 발맞추어 당사는 Cloud 인력조직 및 기술 구조를 통합, 기존 서비스하고 있는 공공 IT서비스 사업들의 Cloud 전환 구축에 발 빠르게 수주하고 대응하고 있습니다. 공공부터 민간까지 IT서비스 시장 자체가 변모하는 시기에 당사는 클라우드 전문IT서비스 기업으로 거듭나고자 합니다.쌍용정보통신(주)은 클라우드의 구축과 운영의 기술 축적을 통해 향후 컨설팅과 SaaS 토탈솔루션 확대를 통해Cloud Native 완성하고 No.1 종합 클라우드 회사로 확고한 위치로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있습니다. 1) 매출현황 2023년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 사업부문 구체적 용도 매출액(비율) 쌍용정보통신㈜ 클라우드 클라우드 전환, 운영클라우드 기획, 컨설팅클라우드 인프라IT아웃소싱, 스포츠 등 종합정보화를 위한 시스템 통합 클라우드 외 합 계 ※ 상기 실적은 연결 재무제표 기준입니다. 2) 주요사업 사업부문 주요 사업 클라우드 부문 - 클라우드 전환(공공 클라우드 전환 및 구축포함) - 클라우드 전환/구축 컨설팅 - 클라우드 네이티브 어플리케이션 구축/운영 - 클라우드 인프라 구축/운영 - 클라우드 매니지드 서비스등 클라우드 기반 정보시스템 기획 부터 구축 및 운영 등에 이르는 모든 서비스 제공 기타부문 - 네트워크 진단 / 컨설팅 - 네트워크 솔루션 설계 / 공급 - 네트워크 인프라 구축 - 네트워크 운영 및 유지보수 - 통합인프라 시스템 구축 및 유지보수 - 통합 보안관제 서비스 - 정보시스템 기획(IT컨설팅) - 정보시스템 구축 및 운용 - 정보시스템 유지보수 등 [연결대상 종속회사 : (주)시큐센] 시큐센은 보안솔루션 및 금융IT시스템 구축 및 유지관리를 주요사업으로 영위하고 있으며, 특허기반 신기술인 바이오전자서명.인증 사업을 통해 사업영역을 확대해 나갈 예정입니다. 1) 매출현황 2023년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 품 목 매출액 비율 (주)시큐센 상품매출 및 솔루션 매출 유지보수매출 등 개발용역매출 합 계 ※ 상기 실적은 별도 재무제표 기준입니다. 2) 주요 사업 구분 내용 디지털금융서비스 구축사업 ① 디지털 채널 시스템 구축 사업인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 금융앱 등 금융 채널 서비스 구축 사업,금융기관의 영업점 전자창구 및 Out Door Sales (ODS)를 위한 테블릿 브랜치 구축 사업② 금융기관의 금융 플랫폼 구축 사업마이데이터 시스템 구축 사업클라우드, AI, 블록체인 등 신기술 금융 플랫폼 서비스 구축 사업③ ITO (IT Outsourcing) 사업차세대 코어시스템 구축 사업 포함기 구축 업무시스템 운영사업 보안솔루션/서비스사업 ① 모바일 앱 위.변조방지 보안 솔루션 (AppIron)② 모바일 가상키패드 보안 솔루션 (AppIron KeyPad)③ 모바일 백신 보안 솔루션 (AppIron Vaccine)④ DB 암호화 솔루션 (Edge DB)⑤ 구간암호화 솔루션 (EnXection)⑥ 보안컨설팅 서비스 (취약점진단, 모의해킹, 보안진단 등) 등 생체인증ㆍ전자서명솔루션 ① 생체인증.전자서명 솔루션보험업권 지문인증.전자서명 솔루션은행권 안면인증.전자서명 솔루션② 금융결제원 연계 사회기반 서비스용 생체인증.전자서명외교부 여권발급 시스템용 안면인증 솔루션③ 생체인증.전자서명 기반 응용솔루션 서비스안면인증 기반 구독서비스(생체인증.전자서명 회의록 관리)전자서명인증사업자 이용기관 기술지원 서비스 [연결대상 종속회사 : (주)클로잇] (주)클로잇은 클라우드 전환 및 개발 및 클라우드 IT인프라 제품 판매를 주사업으로 영위하는 회사입니다. 1) 매출현황 2023년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 품 목 매출액 비율
아이티센씨티에스 — 사업보고서 (2023.12)

(주)클로잇 상품 유지보수 SI 합 계 ※ 상기 실적은 별도 재무제표 기준입니다. 2) 주요사업 사업부문 주요 사업 IT 용역 상품매출 기타 유지보수등 용역사업 [연결대상 종속회사 : (주)투케이엠시스템즈] (주)투케이엠시스템즈는 주니퍼네트웍스 등 벤더와의 총판쉽 및 기술력을 기반으로한 토탈 IT서비스를 제공하는 회사입니다. 1) 매출현황 2023년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 품 목 매출액 비율 (주)투케이엠 시스템즈 상품매출 용역매출 합 계 2) 주요사업 사업부문 주요 사업 총판사업 - Juniper Networks(클라우드 및 커넥티드 보안솔루션 분야 등)- NST(산업용 스위치 등) 시스템 통합(SI) - 시스템 진단,분석,컨설팅- 시스템 구축- 시스템 유지보수 네트워크 통합(NI) - 네트워크 진단, 분석, 컨설팅- 네트워크 통합 설계- 네트워크 구축- 네트워크 유지보수 보안구축 컨설팅 - 시스템 보안- 네트워크 보안- 클라이언트 보안- 시스템 관제 [연결대상 종속회사 : ㈜ ITCEN Japan] ㈜ ITCEN Japan 은 ICT Service, IT솔루션판매(In/Outbound)를 주사업으로 하는 회사입니다. 1) 매출현황 2023년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원, %) 회사명 품 목 매출액 비율 상품 합 계 2) 주요사업 - 클라우드 서비스, 국내외 시스템 통합(SI), IT 임프라 제품 판매 및 유지보수, 솔루션 수출 3. 원재료 및 생산설비 - 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 연결기준 매출실적 2023년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원) 구 분 제41기 제40기 제39기 매출액(연결) 매출액(연결) 매출액(연결) NI사업부문 외 연결조정 연결조정 후 (2) 별도기준 매출실적 2023년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원) 회사명 사업부문 매출유형 품 목 제 41기 제 40기 제 39기 ㈜콤텍시스템 NewBiz Hybrid Cloud 인프라 사업 Cloud 및 Hybrid 인프라 구축 수출 내수 합계 NI사업부문 시스템 Network 외 시스템 구축 수출 내수 합계 서비스 IT 유지보수, 운영, 관리 수출 내수 합계 합 계 ※당사는 제39기(2021년)부터 추진중인 신규사업을 NewBiz사업부문으로 분류하여 매출액에 표기 하였습니다. NewBiz사업부문에 대한 자세한 내용은 7. 기타 참고사항의 라. 신규사업 등의 내용 및 전망을 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 판매경로 구분 판매방법 조건 및 가격정책 수 출 - L/C를 통한 판매 - 공급단가 계약 - Local 수출 - 선적 후 NEGO 내 수 - 설치공사 후 대금 수령 - 거래명세서 및 세금계산서 발급 - 대형 Project인 경우 단계별 대금 수령 - 계약에 의한 공급가액 결정 - 전국적인 판매망과 완벽한 서비스체계 구축 - 현금 및 어음수령 - 파트너(대리점) 통한 resell - 현금 및 어음수령 3. 판매전략 (가) 고객요구 네트워크에 대한 TOTAL SOLUTION (나) 전국적인 A/S조직을 활용한 완벽한 시스템 유지보수(다) 신제품 및 신기능 제품의 적극적인 홍보 4. 수주상황 네트워크 시스템 구축사업(NI)의 특성상 수주상황을 구체적으로 공시하기 어려워 이에 대한 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험 하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록, 재무구조 개선 및자금운영의 효율성을 제고하는 데 있습니다. 재무위험관리활동은 주로 재경실에서 주관하고 있으며 관련 부서와의 긴밀한 협조 하에 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 가격위험 연결실체는 보유 지분증권 및 수익증권의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는
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이사회의 승인이 필요합니다. 2) 이자율위험 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리 차입금과 변동금리 차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합계 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 이자비용 (2) 외환위험 연결실체는 외화매출채권 및 외화매입채무, 현금및현금성자산과 관련하여 주로 일본엔화, 미국달러화, 중국위안화 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. [당기] (단위: 천원) 구 분 외화 환율 원화환산액 현금및현금성자산 USD JPY CNY 매출채권 USD JPY EUR 외화자산 합계 매입채무 USD JPY 외화부채 합계 [전기] (단위: 천원) 구 분 외화 환율 원화환산액 현금및현금성자산 USD JPY AUD CHF CNY 매출채권 USD JPY CNY 외화자산 합계 매입채무 USD JPY CNY 외화부채 합계 보고기간 종료일 현재 외화에 대한 원화 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 USD JPY EUR AUD CHF CNY 합 계 (3) 신용위험보고기간 종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 공정가치로 측정하는 금융지산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 장ㆍ단기금융상품 기타금융자산 상각후원가측정금융자산 매출채권 기타수취채권 기타 금융보증계약(*) 합계 (*) 금융보증채무 지급보증액은 지급보증의 총 보증액으로 금융보증계약과 관련된 연결실체의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대금액입니다. (4) 유동성위험연결실체는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 주요 금융부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.[당기] (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년초과 합 계 매입채무 차입금(*1) 기타지급채무 리스부채(*1) 비지배지분부채 매입약정(*2) 기타금융부채(보증금) 합계 (*1) 해당금액은 명목가액 기준이며 만기 시까지 지급될 이자금액이 포함되어 있습니다.(*2) 스마트제삼호 사모투자합자회사 및 에스지에이스 유한회사가 보유한 케이이지홀딩스(유)출자지분에 대하여 (주)아이티센 및 연결실체에 매수를 청구할 수 있으며, 연결실체는 청구에 따라 이를 매수하여야 합니다(주석31 참조). [전기] (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년초과 합 계 매입채무 차입금(*1) 기타지급채무 리스부채 금융보증계약(*2) 비지배지분부채 매입약정(*3) 기타금융부채(보증금) 합계 (*1) 해당금액은 명목가액 기준이며 만기 시까지 지급될 이자금액이 포함되어 있습니다.(*2) 금융보증계약의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.(*3) 스마트제삼호 사모투자합자회사 및 에스지에이스 유한회사가 보유한 케이이지홀딩스(유)출자지분에 대하여 (주)아이티센 및 연결실체에 매수를 청구할 수 있으며, 연결실체는 청구에 따라 이를 매수하여야 합니다(주석31 참조). (5) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는
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것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다.보고기간 종료일 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 총 차입금 차감:현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(A/C)(*) (*) 당 기말과 전기말 현재 순부채가 부의 금액임에 따라 자본조달비율을 산정하지 아니하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약 [지배회사 : (주)콤텍시스템] 연결실체는 미국 Cisco사와 2005년부터 골드파트너 계약을 체결한 이래, 매년 갱신하고 있습니다. 또한, 가상화 시장에 진출하기 위하여 미국에 VMware와 파트너 계약을 체결하였고 현재 Advanced 파트너입니다.한편, Cloud인프라 솔루션 영업망 확장 및 정부와 기업의 AI 데이터 센터 시장공략을위하여 미국 AWS(아마존 웹서비스)와 파트너 계약을 체결하였습니다.2021년 3월에는 Genesys Telecommunication Laboratories B.V.와 Genesys 클라우드 솔루션을 판매하는 파트너계약을 체결하였습니다.미국 스토리지 솔루션 유니콘 기업 바스트데이터(VAST Data)의 AI특화 스토리지인 '유니버셜 스토리지'를 국내 독점 공급하는 계약을 체결하였으며 2022년 4월 아시아총판계약을 체결하였습니다.[연결대상 종속회사 : (주)씨플랫폼]IBM, HPE, Lenovo, Hitachi(효성인포메이션시스템), Aruba(HPE), Paloalto Networks, 안랩, Logitech 등 18개의 벤더사와 총판사업 계약을 체결하고 파트너 비즈니스를 전개하고 있으며, 최근 웹3.0 부상 및 메타버스 시장 진입을 위한 IT Device 솔루션 사업 추가를 검토중에 있습니다. 2. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요 당사는 국내 최고의 네트워크 및 통신서비스 솔루션 연구개발 업체를 목표로 네트워크와 관련된 자원관리를 위한 통합관리시스템(EMS/NMS) 엔진 및 제품, 정부정책과제인 국방광대역망의 정책관제 시스템 개발 및 범용화, 트래픽 관리시스템, 트래픽 분석 및 위협관리 시스템(SQM) 개발을 추진해 왔으며 IT Trend의 변화에 따라 클라우드, IoT, 가상화 Biz에 최적화된 관리시스템을 개발하여 시장 확대를 중점 추진하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구개발 조직도(23.12.31).jpg 연구개발 조직도(23.12.31) 다. 연구개발비용 2023년 12월 31일 기준 (단위:백만원) 과 목 제41기 제40기 제39기 비 고 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 순번 연구과제 개발 년도 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품명칭 정책관제시스템 개발 정보통신연구소ETRI - 국내 개발 QoS 라우터에 대한자동정책 관제 시스템 개발- 정책관리시스템 국산화 POP 1.0 트래픽분석 및 위협관리 시스템 개발 정보통신연구소ETRI - 플로우 상태관리 및 정책관리시스템 연동을 통한 정책 제어- 이상 트래픽 감지 및 ESM 연동 SQM 1.0 정책관제시스템 개선 정보통신연구소 - 자동정책관리 범용화 (Cisco, Juniper 등 해외 벤더 포함) POP 2.0 SQM 개선 정보통신연구소 - 위협관리 범용화 (Cisco, Juniper 등 해외 벤더 포함) SQM 2.0 VS 및 DMS 관리시스템 개발 정보통신연구소 - 외산 VS 및 DMS 제품의 관리 인터페이스 개발 IP방송 관리 및 송출 시스템 개발 정보통신연구소 - DID를 기반으로 사내 방송솔루션 개발 및 브랜드 화
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Project 관리 시스템 개발 정보통신연구소 ERP연동 사내 프로젝트 관리 시스템 개발영업-제안-수행-마감 프로세스 구현 C-PMS 1.0 Network 자동화 시스템 개발 정보통신연구소 Cloud 기반 Network 자동화 시스템 개발-> 정부/공공기관 Project 적용 C-NAS 1.0 사용자관리 시스템 개발 정보통신연구소 가상화 사용자 권한/정책 관리 시스템 개발-> VDI사업에 적용, 원가개선 기여 C-UMP 1.0 정보통신연구소 Open stack을 활용한 Cloud Management(자동화) Portal 개발-> 공공 Cloud사업에 적용, 원가개선 기여 IPT 운영관리 Tool 개발 정보통신연구소 IP전화기 설정 변경 필요시 사용자가 직접 변경 가능한 Tool 개발, IP 교환기 설정 변경을 위하여Web UI 화면 및 Java Telephony API 및 XML을 이용한 Interface 개발-> 빠른 전화기 설정으로 편의성 증대, 운영자업무 과중 해소 기여 CCAM 1.0 IP 전화기 원격관리 Tool 개발 정보통신연구소 IP전화기의 기능 확인, 기능테스트, 설정변경 등을 원격으로 처리하며, 전화기 Bulk 작업을 위한 매크로 기능과 전화기의 logical 장애 분석을 위한 동기화 메뉴 제공하는 Tool 개발-> 전화기 관리자의 업무 개선 기여 CRIM 1.0 7. 기타 참고사항 1. 상표관리 정책 및 고객관리 정책 - 해당사항이 없습니다. 2. 지적재산권 현황 번호 구분 명칭 창작일(출원일) 최초등록일 비고 저작권등록증(프로그램) TECOM X-TAL 24N X-TAL 96N(모뎀제어 프로그램) X-TAL 48N(모뎀제어 프로그램) X-TAL 96NⅡ(모뎀제어 프로그램) X-TAL 48NⅡ(모뎀제어 프로그램) X-TAL 24 NⅡ(모뎀 제어 프로그램) X-TAL 48RC(모뎀 제어 프로그램) X-TAL 7080(모뎀 제어프로그램) X-TAL 7160(모뎀 제어프로그램) X-TAL 7062(모뎀 제어프로그램) X-TAL 3010(모뎀 제어프로그램) X-TAL 7410(DSU 제어프로그램) X-TAL 7060 FT(모뎀제어 프로그램) X-TAL 7041/7061(모뎀제어 프로그램) X-TAL 7040/7060(모뎀제어 프로그램) MODEM - 48/96 - LR - CTS(모뎀 제어 프로그램) MODEM - 12 - LR - CTS(모뎀 제어 프로그램) MODEM - 24 - PRV - CTS (모뎀제어프로그램) MODEM - 24 - LR - CTS(모뎀제어프로그램) MCU - CTS (모뎀 제어 유니트 프로그램) X-TAL 5110(모뎀 제어 유니트 프로그램) X-TAL 5200(모뎀 네트워크 관리 시스템) X-TAL 7161/81 (모뎀 제어 프로그램) X-TAL 7043/63 (모뎀 제어 프로그램) X-TAL 7022 (모뎀 제어 프로그램) X-TAL 7021 (모뎀 제어 프로그램) X-TAL 7122 (모뎀 제어 프로그램) QENVR(CCTV프로그램) 상표권 COMTEC 09류,39류 콤텍시스템 38류 ※ 상기 중요 지적재산권 외에도 다수의 지적재산권을 보유중임 3. 기타 산업에 관한 사항 (1) 업계의 현황 최근 IT산업은 모든 산업분야에서 다양하게 활용되고 있는데, 경영환경의 빠른 변화와 IT기술의 발달에 따른 고객들의 다양하고 세분화된 요구사항에 의해, 점차 복잡 대형화되고 있습니다. 또한 공공 및 금융 부분에서의 법개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진됨과 동시에 다양한 사업과 IT의 융합이 본격화되면서 IT산업의 정보화 산업은 단순 업무 지원 수준이 아니라 디지탈 익스피리언스 (Digital Experience)의 화두 아래 경제 주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 성공 요소로 인식되고 있습니다 전 세계적인 코로나 유행이 끝난 후 원격강의 , 재택근무 등 비대면 채널을 통한 업무 협업 기술이 일상화된 상황에서 이제는 AI, 마이데이터 , 스마트시티 , 스마트오피스 , 공용 데이터센터 구축 등 IT 자원의 활용도가 중요한 이슈로 인식되고 있습니다 . 또한 클라우드
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기반의 IT서비스 활용이 모든 산업의 중요한 관심으로 떠오르고 있습니다 . 미국의 정보 기술 연구 및 자문 회사인 가트너에 따르면 2025년이면 클라우드 시장규모가 비 클라우드 시장보다 2배가량 커질 것으로 전망하였습니다 . 이에 IT서비스 시장에서도 기존 서버 , 네트워크 , 스토리지 등의 H/W 인프라 중심에서 IaaS, SaaS, PasS 등 클라우드 기반의 운영체계로 변화하고 있습니다 지식정보화 사회 구축을 위한 IT인프라 산업은 인터넷, 모바일 사용 인구 및 IoT 기기가 폭발적으로 증가하면서 네트워크 고속화를 기반으로 클라우드 환경의 필요성이 증대되고 있습니다. 또한, Wifi6 기반 무선랜, 5G와 같은 이동성을 강화한 서비스, 인공지능과 빅데이터 등의 산업이 본격적으로 확산되고, 기존 산업과 IT간의 통합과 융합이 진행, 가속화되면서 비단 IT사업에 국한되지 않고 제조, 도소매, 의료, 교육 등의 전 사업영역에서 새로운 서비스들이 빠르게 등장하고 있습니다. (2) 회사의 현황 [지배회사 : (주)콤텍시스템]가. 영업개황 당사는 금융권 분야 네트워크 통합 및 다양한 솔루션 제공에 따른 네트워크 통합 (NI) 전문기업에서 최근에는 Cloud 기술을 기반으로 하는 클라우드 인프라 및 데이터센터구축 분야로 역량을 지속적으로 집중하고 있습니다 . 당사는 전문적인 네트워크 컨설팅 능력을 기반으로 Cloud 인프라 설계 , 진단 , 운영 및 유지보수에 이르는 Cloud 전반적인 사업을 지원하고 있으며 , 최근에는 고품질 , 고성능 통신서비스를 제공하기 위하여 Software Define Network가 제안되고 있습니다 나. 시장점유율 시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다. 다. 시장의 특성 IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되는 특성이 있으며, 발주처의 투자계획이 상반기보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다. IT시장은 기술집약적인 시장의 특성상 타 산업에 비해 경기변동보다는 관련 기술개발과 상용화에 따라 시장규모 및 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유연하게 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 코로나 펜데믹 상황이 종료된 지금도 스마트워크 서비스에 대한 요구는 계속 늘어나고 있으며 기업 입장에서는 직원 복지 차원에서의 공간적 제약과 출퇴근 시간이라는 시간적 제약에서 벗어나 근무하는 스마트워크 플레이스의 가속화가 이루어 지고 있습니다 한국 IDC에서 전망한 2021년 클라우드 IT인프라 시장 전망 보고서에 따르면 국내 클라우드 IT인프라 시장이 연평균 15%씩 성장해 2025년 2조 2189억원의 시장을 형성할것으로 전망하고 있습니다. 국내 클라우드 it인프라 시장 전망.jpg 국내 클라우드 it인프라 시장 전망 당사는 시장 확대에 발맞추어 인력투자를 통한 전문 인력 양성 및 역량 확보를 진행할 것이며 , AI(인공지능 ), Cloud 등 관련 솔루션의 신규 파트너쉽 확보를 통한 비즈니스 강화를 추진하고 있습니다 Cloud인프라 솔루션 및 AI데이터 센터 시장 공략을 위해 미국 AWS(아마존 웹서비스)와 파트너 계약을 체결하였으며 Genesys Telecommunication Laboratories B.V.와Genesys 클라우드 솔루션을 판매하는 파트너계약을 체결하였습니다.또한 정부의 AI뉴딜정책과 코로나19로 인해 AI데이터센터 구축사업이 급성장할 것으로 예상하는 가운데 당사는 AI 및 빅데이터 전문 스토리지 기업 바스트데이터와 한국 독점 및 아시아 총판 계약을 체결하였습니다.이를 통해 AI 데이터센터 구축 프로젝트를 추진 중인 고객과 전략적 협업을 진행하며AI 데이터시장에서의 경쟁력을 확보해나가고 있습니다. 당사의 DC/Cloud사업은 클라우드 인프라 환경에 최적화된 다양한 영역의 인프라 및 솔루션, 서비스를 구축하는 사업으로 당사는 NI 인프라 구축 및 컨설팅의 노하우를 기반으로 IaaS, Hybrid Cloud구축 사업과 관련
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전문 기술 역량을 보유하고 있는 Cloud 인프라 서비스 제공사로 사업영역을 확장하고 있습니다. 이와 관련하여 다양한 고객의 대규모 클라우드 센터 구축사업에 참여하고 사업수주에 박차를 가하고 있으며, 특히 가상화 기술을 응용한 소프트웨어 정의 기반 네트워크, 서버, 스토리지 기술을 활용하여 금융, 기업분야에 차세대 데이터 센터 구축 사업을 수행하고 있습니다. 주요 사업으로는 금융권 차세대 구축 사업, 금융권 및 제조사의 SDN구축 사업 등 유관 사업분야인 클라우드, 가상화 기술을 기반으로 하는 SI사업 등이 있으며, 이러한 성과에 국한하지 않고 고객사를 확대하고 내재 역량을 고도화함으로써 수평적·수직적 사업확장을 추진하고 있습니다.현재 가시적인 성과를 내고 있어서 당사 중점적인 사업전략인 클라우드 서비스에 최적화된 소프트웨어 기반의 서버, 스토리지, 네트워크 사업 분야를 확대하여 나아갈 계획입니다. 구체적으로 사업계획 수립시부터 당기 전략사업 및 솔루션을 선정 TFT를 구성하여 사업기획, 모델링, 시장진출, 경쟁력 강화방안을 마련하고 운영하면서 고객가치 제고에 최우선으로 대응함으로써 유의미한 사업성장을 실현하고 있습니다. 뿐만 아니라, 공공기관의 혁신도시 및 그에 따른 IT센터 인프라 구축에 선제적이고 최적화된 대응을 위해 개설한 중부, 영남, 호남 지역의 서비스센터가 권역별 밀착서비스를 제공하여 지방 사업의 활성화 및 지역사회 고용창출, 지역대학과의 산학협력 등 지역 경제 활성화에도 지속적으로 기여하고 있습니다. 사업운영 및 경영의 노하우를 바탕으로 내실 경영을 추진하고 클라우드 등 신성장 사업에 기술 서비스 중심의 솔루션과 차별화된 고객 맞춤형 서비스를 제공하여 중장기적으로 지속 성장 가능한 사업기반을 마련하고 신규 고객을 확대하여 내실 있는 4차산업 ICT 전문 서비스 회사로 도약하는데 집중하였습니다. 아울러 윤리경영 지침을 강화하여 기업의 사회적 의무와 역할에 충실할 것이며 공공사업 하도급, 공정거래, 부정청탁 금지 등 여러 준수사항을 철저히 지켜 향후에도 투명하고 경쟁력 있는 기업문화를 정착할 계획입니다. 2) 스마트워크플레이스(Smart Workplace) 스마트워크플레이스는 자유로운 업무환경을 통해 창의적인 아이디어를 창출하고 신속한 업무수행을 가능케 함으로써 급변하는 경영환경에 발빠르게 적응하는 경쟁력을제고할 수 있습니다. 코로나 펜데믹 상황이 종료된 지금도 스마트워크 서비스에 대한 요구는 계속 늘어나고 있으며 기업 입장에서는 직원 복지 차원에서의 공간적 제약과 출퇴근 시간이라는 시간적 제약에서 벗어나 근무하는 스마트워크 플레이스의 가속화가 이루어 지고 있습니다 코로나 팬데믹 상황에서 많은 산업 영역이 곤란을 겪고 있었으나 , 홀로 성장을 구가한 분야가 바 로 스마트워크플레이스 분야이며 , 이와 더불어 비대면 서비스를 위한 각종 기술과 솔루션들이 시장에서 각광을 받았습니다 . 재택근무 , 원격회의 , 모바일오피스 등을 위한 원격근무 솔루션은 과거의 1:1 화상회의 수준에서 벗어나 다자간 회의는 물론 이고 다양한 툴을 이용해 언제 어디서나 끊김 없는 업무를 수행할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다 이와 관련하여 당사는 시스코 (Cisco)의 골드파트너사로서 시스코의 AI기반 화상회의 플랫폼 웹엑스 (Webex) 및 기존 고객의 IPT/IPCC 솔루션 교체 수요가 금융권 , 기업 , 공공기관 , 의료기관등에서 꾸준히 증가하고 있습니다 스마트워크플레이스 사업영역 고도화 및 확대를 위하여 지능형콜센터 (AICC) 및 AI 챗봇 구축 등을 추진하여 안정적인 사업환경을 전개해 나갈 계획입니다 마. 조직도 콤텍시스템 전사 조직도(23.12.31).jpg 콤텍시스템 전사 조직도(23.12.31) [연결대상 종속회사 : (주)씨플랫폼]가. 영업개황IT서비스 산업은 일반적으로 최적의 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력을 제고시키고 해당분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하여 정보기술을 기반으로 기존산업과 융합화하여 새로운 서비스를 창출하는 산업입니다. 해당 산업중 시스템통합(SI)을주력으로 하는 사업자가 있고,
아이티센씨티에스 — 사업보고서 (2023.12)

IT인프라(HW, SW, NW 등) 솔루션을 유통(공급)하거나 유지보수를 하는 사업자가 있습니다. 최근 기업들의 디지털 트랜스포메이션 가속화와 비대면 경제 효과에 따른 IT관련 투자가 확대되고 있는 상황입니다.나. 시장점유율당사에서 공급하는 인프라 및 솔루션 기반의 IT서비스의 시장 점유율을 파악하기 어렵고, 또한 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 당사의 IT서비스 시장 점유율을추정하기 어려운 상황입니다.다. 시장의 특성 IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식사업 중 하나입니다. 일반적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 인적자원이 중요한 요소입니다. 최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망최근 국내 대형 기업들의 클라우드 데이터 센터에 대한 투자가 확대되고 있고, 국가에서도 정책적으로 디지털 뉴딜 사업을 활성화하기 위한 시장 환경이 조성되고 있어 기업들의 IT솔루션에 대한 투자는 지속적으로 확대될 전망입니다. 당사는 주력 사업 아이템인 IBM 시스템(Power시스템, 스토리지) 및 클라우드 팩(Cloud Pak) 솔루션, HPE 및 Lenovo x86시스템, RedHat 및 나무기술의 하이브리드 클라우드 솔루션, 안랩 및 팔로알토 네트웍스의 NW 보안 및 클라우드 보안 솔루션 등의 포트폴리오를 구비하고 있으며, 최근 메타버스 관련 시장 확산이 예상됨에 따라 관련 솔루션을 검토하는 등 신기술과 미래시장 선점을 위한 준비에 박차를 가하고 있습니다. 이를 통해 시장 변화에 적합한 IT솔루션을 공급하고, 파트너와 함께 지속적으로 성장할 수 있는 사업 모델을 만들어 가고 있습니다. 또한 Cloud/Data/Security 분야 전문성을 보유한 IT솔루션 총판사로 포지셔닝하기 위해 신규사업 아이템 발굴, 산업별 맞춤형 솔루션 개발, 조달 나라장터몰 사업 아이템 확대, 솔루션 파트너와 사업 협력 모델 개발 등을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화해가고 있습니다. [연결대상 종속회사 : 수피아이티센ICT 신기술투자조합 1호]국내외 ICT기반의 디지털 뉴딜 신사업 관련 기업에 투자하는 투자조합입니다.[연결대상 종속회사 : 쌍용정보통신(주)] 가. IT 서비스 산업 현황IT 서비스란 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하는 것입니다. 구매자의 요구에 따라서비스의 사양이 결정되고 공급자의 지명도, 기술능력, 관련 사업 수주 경험이 중요합니다. 정보시스템 구축 및 운용 등을 통해 구매자의 생산성 향상 및 경쟁력을 제고시키고 기존 산업과 융합하여 시너지를 창출하는 산업입니다. 나. 시장 점유율IT 서비스 시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식 자료가 없어 기재를 생략합니다. 다. 시장의 특성 IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되는 특성이 있으며, 발주처의 투자계획이 상반기보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다. IT시장은 기술집약적인 시장의 특성상 타 산업에 비해 경기변동보다는 관련 기술개발과 상용화에 따라 시장규모 및 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유연하게 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 ▶ CLoud 사업최근 IT사업 시장은 기존 전통 IT서비스 시장이 축소되고 있으며 점차 클라우드 서비스 시장으로 전환되고 있습니다. 전통 IT서비스 시장은 코로나 등 투자 감소로 인하여 점차