chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 기타포괄손익누계액 V. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 2023년 말 자산총계는 전년대비 25% 증가한 3,620억원을 기록하였습니다.자산의 주요 증가 원인은 현금성 자산의 증가에 따른 당좌자산의 증가 250억원과 서울 신사옥 취득에 따른 유형자산의 증가 407억원 등 입니다.부채는 전년대비 389억원(26%) 증가한 1,859억원으로 유동부채 25억원 감소, 비유동부채 414억원 증가 하였습니다.부채의 주요 증가 원인은 장기차입금의 증가 입니다. 자본은 전년 대비 323억원 증가한 1,761억원으로, 주식매입선택권의 증가에 따른 자본조정 14억원의 증가 입니다. 나. 영업실적 당사의 지난 2사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 22기 제 21기 증감액 증감률 I.매출액 II.매출원가 III.매출총이익 IV.판매비와관리비 V.영업이익 VI.영업외수익 VII.영업외비용 VIII.법인세비용차감전순이익 IX.법인세비용(이익) X.당기순이익 제 22기 당사의 매출액은 전년대비 3% 증가한 2,178억원을 기록하였습니다. 영업이익은 전년대비 147억원 감소한 213억원을 기록하였으며, 당기순이익은 전년대비 15억원(5%) 증가한 290억원을 기록하였습니다. 다. 신규사업 및 중단사업 해당사항 없습니다. 라. 조직변경, 사업부문의 재조직, 종업원 조기퇴직 등 경영합리화 해당사항 없습니다. 마. 환율변동 당사는 전세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 2023년말 원달러 환율은 1,289.40원으로 2022년말 1,267.30원 대비 22.1원(2%) 상승하였으며, 원화가치가 하락할 경우 해외 매출액은 증가하지만, 수입 원재료비 등의 부담도 증가합니다. 당사는 영업활동에서 발생하는 환율변동 위험을 최소화하기 위해 수출입 등의 경상거래시 입금 및 지출통화를 일치시켜 환노출을 최소화하고 있습니다. 위험 관리에 관한 상세한 내용은 [II.사업의 내용 5.위험관리 및 파생거래]를 참고하시기 바랍니다. 바. 자산손상 인식 해당사항 없습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 당사는 안정적인 자금 확보 및 적정 유동성 유지를 위해 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고, 자금 수지 검토 후 적정 유동성을 유지하고 있습니다.유동성 위험에 대비하고자 단기차입금 한도를 확보하고 있습니다. 당사는 현금흐름을 지속적으로 모니터링 하고 있으며, 유동자금 보유로 불확실성에 대비하고 지속적인 투자에 대응하려 노력하고 있습니다.시설투자의 경우에는 내부 유보자금 활용이나 장기차입을 통해 유동성 위험을 최소화 하고 있습니다. [유동성 현황] (단위 : 원, %) 구분 제22기 제21기 증감 금액 비율 현금 및 현금성자산 유동자산 유동부채 유동비율 부채비율 나. 자금조달에 관한 사항 (1) 차입금 현황당기말과 전기말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차 입 처 내 역 이자율 당 기 말 전 기 말 (주)국민은행 운전자금 시설자금 무역금융 중소기업은행 운전자금 시설자금 무역금융 농협은행(주) 무역금융 (주)우리은행 운전자금 무역금융 (주)하나은행 운전자금 (주)신한은행 운전자금 무역금융 한국산업은행 운전자금 시설자금 합 계 당기말과 전기말 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차 입 처 내 역 이자율 당 기 말 전 기 말 (주)국민은행 운전자금 시설자금 중소기업은행 시설자금 합 계 유동성장기부채 장기차입금 (2) 장기 차입금의 연도별 상환 계획 (단위 : 원) 구 분 상환 금액 2024년 2025년 2026년 합 계 5. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 ''5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ.재무에 관한사항-5. 재무제표 주석-2. 재무제표 작성 기준과 3. 유의적인 회계정책"을 참조하기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원
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등에 관한 사항 환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다.당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 사 업 목 적 1. 촉매파우더 제조업2. 촉매하니컴 제조 및 판매업3. 무역업4. 촉매파우더 및 하니컴 도소매업5. 촉매하니컴 시설시공업6. 부동산 임대업7. 기계설비공사업8. 도료제조업9. 건설도장공사업10. 환경전문공사업11.환경오염 방지 시설업12. 환경상담 및 관련 엔지니어링 서비스업13. 탈황설비공사업14. 폐기물 처리시설 설계 제작 및 시공업15. 산업설비의 설계 제작 및 시공업16. 발전설비, 석유화학 기타 산업설비의 제조 및 판매업17. 화확 및 산업기계 제조, 판매업18. 화확제품 판매업19. 폐기물 수집 및 처리업20. 전기공사업21. 건축공사업22. 토목공사업23. 토목건축공사업24. 조경공사업25. 산업환경설비공사업26. 준설공사업27. 주택건설사업28. 대지조성사업29. 해외건설사업30. 부동산개발업31. 건설자재, 장비 도소매업32. 건설자재, 장비 임대업33. 건설자재, 장비 제조34. 환경관련 엔지니어링 및 컨설팅업 기타공학연구개발업35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.자. 신용평가에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 회사의 연혁 년도 내용 2005년 11월 28일 대영씨엔이(주) 설립 소재지: 인천광역시 남동구 고잔동 627-6 남동공단산업단지 68블럭 4롯트) 2006년 6월 벤처기업등록 및 질소산화물 제거용 scr 촉매 특허 2007년 7월 IOS9001 인증서 취득5월 신제품 인증서 취득 (배연 탈질용 유리시트 담체의 파형촉매04월 SCR용 DRC촉매 제조방법 특허 취득 2008년 12월 탈질 촉매 성능 인증서 취득 (중소기업청)10월 28일 본사이전소재지 : 강원도 강릉시 사천면 과학단지로 202-25 2009년 6월 보령화력 1호기 석탄화력용 촉매 최초 설치 2010년 10월 개발 선정품 등록 인증서 취득 (국내 5대 발전사)5월 미국 특허 취득3월 기업부설 연구소 인정서 취득 2011년 7월 대만전력 대중화력 5호기 최초 수출 2012년 12월 100만불 수출의탑 수상 2013년 11월 중국내 탈질 촉매 제조사 합작 설립10월 PLATE 촉매 제조공장 착공4월 PLATE 촉매 제조 특허 취득2월 중국 강소풍원 석탄화력발전소 수출 2014년 12월 1,000만불 수출의 탑 수상12월 대만전력 대중화력 PLATE 촉매 최초 수출6월 태국 아지노모토 호리바 플랜트 촉매 공급5월 중국 보화 복합화력 촉매 공급4월 사우디 YANBU 발전소 1~3호기 촉매공급 중국 화퉁/금모 유리용해로 촉매 공급 2015년 12월 대영캐미컬(주) 흡수합병3월 보령화력 2호기 PLATE 촉매 공급계약 2016년 3월 한전KPS(주)적격협력업체 등록 2017년 10월 서부발전 탈황시설 공급계약 2018년 3월 글로벌 선도기업 선정 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2023년 03월 30일 정기주총 사외이사 박성배 2023년 03월 30일 사외이사 김성휘 2023년 03월 31일 대표이사 노세윤 2023년 03월 31일 대표이사 김태경 2023년 05월 19일 사내이사 정성구 2023년 07월 05일 임시주총 사내이사 노현준 2023년 07월 06일 대표이사 노현준 2023년 07월 06일 대표이사 노세윤 나. 최대주주의 변동당사는 보고서 제출 기준일 현재 변동 사항 없습니다.다. 상호의 변경당사는 보고서 제출 기준일 현재 변경 사항 없습니다.라. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 대영케미칼(주)와 2015년 11월 10일 합병계약을 체결하였으며, 2015년 12월 31일에 합병 등기를 완료하였습니다. 구 분 내 용 합병 목적 사업의 다각화를 통한 위험관리와 조직의 통합을 통한 경영의 효율성 및 기업의 성장을 통한
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경쟁력 강화를 목표로 함 합병 방법 대영씨엔이(주)가 대영케미칼(주)를 흡수 합병함 합병 비율 대영씨엔이(주): 대영케미칼(주)= 1 : 12.115850 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 기업분할, 영업양수도 등 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : ) 종류 구분 19기당기말 18기(2022년말) 17기(202년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 2008년 09월 26일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 2024년 09월 25일 이익배당에 관한 사항 우선주의 이익배당시 액면가 기준 연2.0%를 최저배당률로 하며, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는초과부분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가하여 배당한다. 잔여재산분배에 관한 사항 잔여재산분배에 관하여 최초 투자원금과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서보통주 주주에 우선하여 청구한다. 상환에관한 사항 상환권자 주주 상환조건 주주는 상환청구기간 내에 발행인에 대하여 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구 할 수 있다. 상환방법 주주가 서면에 의하여 상환을 청구하는 경우 발행인은 지체없이 우선주의 상환을 위한 이사회 결의 등 필요한 조치를 취하고 상환청구일로부터 30일 이내에 현금으로 상환가액을 지급한다 상환기간 주주는 2013년 1월 1일부터 존속기간 만료일인2018년 9월 26일까지 상환청구 할 수 있다. 재약정을 통하여 2024년 9월 25일까지 상환청구 할 수 있다로 변경 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 상환예정주식수 : 500,000주상환예정금액 : 7,542백만원 전환에관한 사항 전환권자 주주 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 주주는 전환청구기간내에 언제든지 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진 우선주 1주당 보통주 1주로 하되, 주당전환가액은 3,000원으로 한다. 전환청구기간이 경과시에는 보통주식으로 자동 전환된다. 발행이후 전환권행사내역 N 전환청구기간 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권이 있는 주식 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 2013년 12월 31일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 2024년 09월 25일 이익배당에 관한 사항 우선주의 이익배당시 액면가 기준 연2.0%를 최저배당률로 하며, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는 초과부분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가하여 배당. 잔여재산분배에 관한 사항 잔여재산분배에 관하여 최초 투자원금과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주 주주에 우선하여 청구한다. 상환에관한 사항 상환권자 주주 상환조건 주주는 상환청구기간 내에 발행인에 대하여 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구 할 수 있다. 상환방법 주주가 서면에 의하여 상환을 청구하는 경우 발행인은 지체없이 우선주의 상환을 위한 이사회 결의 등 필요한 조치를 취하고 상환청구일로부터 30일 이내에 현금으로 상환가액을 지급한다. 상환기간 발행일로부터 3년이 경과한 다음날부터 존속기간 만료일인 2023년
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12월 31까지에서 재약정을 통하여 2024년 9월 25일까지로 변경 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 상환예정주식수 : 250,000주상환예정금액 : 1,706백만원 전환에관한 사항 전환권자 주주 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 주주는 전환청구기간내에 언제든지 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 우선주 1주당 보통주 1주로 하되, 주당전환가액은 1,885원으로 한다. 전환청구기간이 경과시에는 보통주식으로 자동 전환된다. 발행이후 전환권행사내역 N 전환청구기간 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 있음 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 5. 정관에 관한 사항 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2023년 03월 31일 제 18기 정기주주총회 목적추가의 건(환경관련 엔지니어링, 컨설팅업 기타공학연구개발업) 연구과제 입찰참가 목적 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 - 촉매파우더 제조업 영위 - 촉매하니컴 제조 및 판매업 영위 - 무역업 영위 - 촉매파우더 및 하니컴 도소매업 영위 - 촉매하니컴 시설시공업 영위 - 부동산 임대업 미영위 - 기계설비 공사업 영위 - 도료제조업 영위 - 건설도장 공사업 미영위 - 환경전문 공사업 영위 - 환경오염 방지 시설업 영위 - 환경상담 및 관련 엔지니어링 서비스업 영위 - 탈황설비 공사업 영위 - 폐기물 처리시설 설계 제작 및 시공업 미영위 - 산업설비의 설계 미영위 - 발전설비, 석유화학 기타 산업설비의 제조 및 판매업 영위 - 화확 및 산업기계 제조, 판매업 미영위 - 화확제품 판매업 미영위 - 폐기물 수집 및 처리업 영위 - 전기공사업 미영위 - 건축공사업 미영위 - 토목공사업 미영위 - 토목건축공사업 미영위 - 조경공사업 미영위 - 산업환경설비공사업 영위 - 준설공사업 미영위 - 주택건설사업 미영위 - 대지조성사업 미영위 - 해외건설사업 미영위 - 부동산개발업 미영위 - 건설자재, 장비 도소매업 미영위 - 건설자재, 장비 임대업 미영위 - 건설자재, 장비 제조 미영위 - 환경관련 엔지니어링, 컨설팅업 기타공학연구개발업 영위 1. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 2023년 03월 31일 환경관련 엔지니어링, 컨설팅업 기타공학연구개발업 2. 변경 사유 신규사업 추가 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 환경관련 엔지니어링, 컨설팅업 기타공학연구개발업 2023년 03월 31일 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 1) 업종 : 연구개발업 2) 제품 : 환경관련 엔지니어링 및 컨설팅, 기타 연구개발 3) 서비스 내용 : 환경 및 기타 공학관련 산·학·연 등 연구개발 주체와 함께 연구 과정과 연구 결과를 기업이나 공공기관 등에 제공해 매출을 올리는 서비스 4) 진출목적 : 환경 및 기술공학관련 연구개발서비스를 필요로하는 기업 및 공사에 맞춤형 사업화 제공을 통한 기업 및 공사의 경쟁력 강화 및 기술사업 화 성공률 제고 2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 1) 시장특성 : 환경시장의 규제강화에 따른 새로운 제품과 시장이 매년 형성되고, 각각의 기업과 공사 등은 이에 적합한 기술개발이 필요함. 2) 시장규모 : 통상적으로 기술개발비는 전체 매출액의 2% 정도 투자하고 있음. 이에 국책과제 및 공사과제를 제외한 개발시장은 국가 전체 매출액의 2% 선으로 보고 있으며, 국책 및 공사 과제를 포함하면 이를 초과할 것으로 보고 있음. 3) 성장성 : 현재 환경 및 공학분야 주요 연구개발 분야는 에너지와 환경에 치중되어 있음. 지구온난화로 인하여 UN 2050년 탄소중립 제로화 선언등으로 인하여 환경분야는 탄소사용 및 전환 등으로 인한 환경오염물질 배출 저감에 기 술개발이 촉진되고 있으며, 에너지분야는 탄소 관련 연소과정의 배제 또 는 절감 등의 기술개발이 집중되고 있음. 3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금
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조달원천, 예상투자회수기간 등 1) 신규 투자 : 기존 기술연구소 인력 및 예산 활용으로 신규투자금 없음. 2) 자금 소요액 : 필요 기업 및 공사, 기관의 사업화 및 기술 개발 제안에 따른 사업비 청구로 제안에 의한 사업비를 제공받는 구조임. 3) 투자자금 조달원청 : 전체 사업비 일부 현금 부담 등 추가 자금 필요 시 자체자금 조달 4) 예상투자 회수기간 : 개발과정 및 컨설팅 제공업으로 사업제안 시 이익의 10 ~ 1 5%를 반영하여 진행함으로서 제안 후 선정 즉시 회수하는 구조임. 4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 1) 조직 및 인력구조 현황 : 기술연구소와 동일함. 2) 연구개발활동 내역 : 기존 기술연구소 내역 참조 (첨부파일 참조.) 3) 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 : 민간 및 발전처에 환경사업 제안 중 * 범부처 이어달리기 과제 1건 계약 완료 - 총연구비 : 481,100 천원 (정부 3.841억원 + 대영CNE 0.97억원; 현물 0.873/현금 0.97) * 남동발전 영동화력 과제 1건 계약 예정 - 총 연구비 : 440,000천원 (남동발전 3.08억원 + 대영CNE 1.32억원; 현물 1.188/현금 0.132) 4) 매출 발생여부 : 민간 및 발전처에 환경사업 제안 중 * 범부처 이어달리기 과제 1건 추진사업비(정부지원비) : 3.841억원 5. 기존 사업과의 연관성- 기존 환경관련 촉매제품 개발과 엔지니어링 관련 컨설팅 등 서비스의 제공으로 관련 업계에 간접적인 홍보효과와 기술능력 인증 등 영업부분에 대한 시너지가 발생함. 6. 주요 위험 1) 기존 인력으로 수행 시, 생산기술연구 기능에 대한 누수가 발생될 수 있음. 2) 지속적인 개발인력 분야 충원으로 이를 보충할 예정임. 7. 향후 추진계획 1) - 2030년 기 발전분야 후처리 개선 기술 - 미세먼지 저감대책 - 부하변동형 발전 시 불완전 배출가스 제거 - 수소 활용 친 환경기술 마련 2) - 2030 ~ 2050년 탄소중립형 발전분야 후처리 기술 제공 - 혼소기술 대응 후처리 기술 - 수소기반 에너지 분야 진출 8. 미추진 사유 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 개요 1) SCR촉매 사업 환경산업은 대기오염, 폐수, 폐기물, 소음ㆍ진동, 토양악화 등과 같은 환경적 유해요인을 측정, 예방, 제어하거나 환경피해를 최소화하고 복원하기 위한 제품 생산 또는 서비스를 제공하는 산업 활동을 일컫는 말로 환경오염 실태를 측정하고, 오염물질 배출을 방지하거나 낮추거나 줄여서 오염 상태를 개선하는데 투입되는 모든 재화 및 서비스를 포함합니다. 당사는 이러한 환경산업의 분야 중에서 대기 중의 오염물질 중 많은 비중을 차지하고있는 질소산화물(NOx, Nitrogen Oxides)을 촉매를 이용해 제거하는 '질소 산화물 제거(De-NOx)' 산업에 속해 있습니다. 질소산화물(NOx)은 석탄, 석유, 천연가스 등의 화석연료의 연소가스에 의한 생성량이 많으며, 대기오염의 주범이 된는 것은 질소(NO)와 이산화질소(NO2)로서 독성이 강하고 대지 중에서 광화학반응을 일으켜 대표적인 질소산화물 오염물질로 분류 됩니다. 질소산화물은 최근 미세먼지와 함께 도시의 스모그 현상 및 산성비의 주된 원인으로 알려져 있습니다. 이러한 물질의 유해성에도 불구하고 전 세계적인 질소산화물은 발전량 등의 증가로 인해 매년 증가하고 있으며 우리나라를 포함한 세계 각국에서는 질소산화물이 일정 수준 이하로 배출되게끔 오염원을 통제하는 배출 규제를 활발히 하고 있습니다. 1980년대 선진국을 중심으로 질소산화물 배출 규제를 시작으로 형성된 질소산화물 제거 산업은, 현재 우리나라를 포함한 OECD 주요국과 최근 심각한 대기오염 문제를겪고 있는 중국이 2012년부터 국영 발전소를 중심으로 배출 규제를 시작하여 질소산화물을 제거하는 기술 기반의 산업이 급속도로 성장하고 있는 추세입니다. 이러한 질소산화물 제거 기반의 산업은 크게 De-NOx 시스템인 반응기 안에 촉매를활용하는 여부에 따라 SCR(Selective Catalytic Reduction, 선택적 촉매 환원)과 SNCR(Selective Non Catalytic Reduction) 시장으로 구분되며, 수요시장은 크게 고정식오염원인 발전소 및 산업용 플랜트(시멘트, 정유 및 화학, 유리, 철강플랜트 등)와 이동식 오염원인 선박과 디젤엔진을 장착하는 자동차 등으로 구분됩니다. SCR은 질소산화물을 촉매표면에서 반응시키는 메커니즘으로 연소가스에 암모니아를 주입해 촉매가 장착된 SCR 반응기에 들어가도록 하면 내부에서 질소산화물과 암모니아가 촉매 표면에서 화학 작용하여 질소 분자와 수증기 분자로 환원되는 기술입니다. SCR은 질소산화물 제거효율이 매우 높지만, 고가의 촉매로 인한 초기 설치비용이 높다는 단점이 있습니다. SNCR은 촉매 없이 암모니아 등의 물질만을 이용하는 기술로 설치 비용이 낮은 반면, 제거 효율이 낮고 고온에서 암모니아와 반응을 해야 하기 때문에 연료의 소비가 더 많아져 대기 오염원이 더욱 배출될 수 있다는 단점이 있있습니다. 점차 유럽, 미국 등 선진국의 규제 수준이 높아지고 있는 추세에서는 SCR의 점유율이 높습니다. 고정식 오염원(발전 및 산업용 플랜트)에서 당사의 주력 제품인 SCR 시장은 2014년부터 2019년까지 연평균 성장률이 6.5% 수준으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다2) 플랜트EPC 국내 대기오염의 주 원인물질로는 화석연료를 사용하는 산업용 보일러 및 화력발전소와 각종 소각로등에서 발생하는 분진, 탄화수소, 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx)등 다양하지만, 그 중 SOx와 NOx가 환경규제의 집중대상이 되고 있습니다. 우리나라는 정부주도 하에 2001년부터 국내 화력발전소에 NOx 를 저감하기 위한 탈질설비가 시공되고 있고, SOx 를 저감하는 탈황설비는 1995년 현재 총 31 기가 시공, 완료되어 운영 중에 있습니다. 이처럼 탈황설비를 포함한 기타 대기오염방지설비의 괄목할만한 설비투자에도 불구하고 여전히 대기질의 개선이 대두되고 있습니다. 석탄이나 석유와 같은 화석연료의 연소시에 발생하는 황산화물(SOx)은 기타 대기오염물질과 달리 연료에 포함되어있는 황(S) 함유량에 따라 그
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배출량이 결정되는 것이특징이며, SO2 및 미량의 SO3로 구성되어 있고 배출시 산성비, 스모그 등의 대기오염을 유발합니다. 배출저감방법 중 가장 범용적으로 사용되는 것은 배연탈황설비(FGD System : FlueGas Desulfurization System)이며, 선진국과 국내 대형 화력발전소에 주로 적용된 기술은 석회석-석고 습식배연탈황법으로 상업적으로도 가장 완성단계에 있는 기술로 평가되고 있습니다. 배연탈황(FGD)이란 흡수(Absorption), 흡착(Adsorption), 산화(Oxidation), 환원(Reduction) 등의 원리를 이용해 연소 후 배기가스 중 포함되어있는 SOx 를 제거하는 기술을 말합니다. 배연탈황기술은 흡수제의 수분량에 따라 크게 건식법, 습식법으로 나누며 흡수제의 재생여부에 따라 다시 재생법과 비재생법으로 분류할 수 있습니다. 습식법은 물 또는 알칼리성용액의 흡수제를 이용해 기상의 SO2를 흡수하여 알칼리성분과 반응, 생성된 Sludge를 탈수처리 및 폐기하거나 석고(Gypsum)와 같이 시장성 있는 부산물을 생산하는 방법으로, 90%이상의 높은 제거효율을 가집니다. 이 중 석회석세정법은 독일, 일본, 미국 3 국이 주도하고 있는 가장 보편화된 상용화 기술이라 할 수 있습니다. 건식법은 아직 시장도입 또는 연구개발단계이지만 황산화물(SOx)과 질소산화물(NOx)을 동시에 제거할 수 있는 기술은 앞으로 탈황탈질기술을 대체할 차세대기술로 주목받으며 연구개발 및 시장도입을 활발히 진행하고 있습니다. 배연탈황제거 기술 습식탈황법은 건식법에 비해 아래와 같은 장/단점을 가지고 있습니다. (1) 장점 - 90%이상의 높은 제거효율 - 보일러 부하변동에 의한 영향이 적음 - 상대적으로 낮은 운영비(높은 경제성) - 대용량 보일러에 적합 - 높은 기술신뢰도 (2) 단점 - 배기가스의 처리온도를 위한 냉각 및 재가열 - 높은 용수소모량 및 동력소비 - 일부 공정에서 다량의 폐수발생 - 높은 초기투자비용 배연탈황설비 국내에서의 배연탈황설비 설치사업은 한국전력 주도형 발주사업으로, 단기적으로 대형 화력발전소에 설치된 후, 장기적으로 민간 중소형 산업용설비로 확대되고 있습니다. 배연탈황설비는 1995년부터 1999년까지 기존 발전설비 총 29 기에 대해 1 조 2 천억 원이 집중적으로 투자되었고, 평균적으로 연간 3,000～4,000 억원 규모의 시장이 형성되어 있습니다. 앞으로 정부에서 발표한 미세먼지 관련 대책으로 인하여 2030년까지 2 조원 규모가 추가 투자될 것으로 보이나, 발전소 민영화의 추진여부에 따라 변동이 예상됩니다. 3) 도료사업 도료산업은 화학제품의 원료 기술개발과 응용기술이 집약된 정밀화학공업의 한 분야로써 건설, 철강, 금속, 자동차, 조선 등 광범위한 재료의 마감소재로 사용되어 제품의 완성도를 높이는 산업입니다. 국내도료산업은 대형사 위주로 과점적 시장 구조가 형성되어 있고, 특화제품이나 소량시장 중심으로 여러 중소기업이 틈새시장을 차지하고 있습니다. 불소수지는 불소와 탄소의 강력한 결합으로 인해 매우 안정된 화합물로서 화학적 비활성 및 내열성, 비점착성(non-stick), 전기절연안정성, 낮은 마찰계수, 내화학성등 우수한 특성을 지녔습니다. 그것을 바탕으로 활용한 불소수지도료는 내열성, 내염수성, 내구성이 우수할 뿐만 아니라 특히 비점착성이 요구되는 주방용기 내외면 코팅에적합합니다. 내열페인트는 실리콘 폴리에스테르수지를 바인더로 주로 주방용품의 외장 및 공업용소재에 사용되는 도료로 내열성과 접착력, 내부식성이 우수하며 색상이 다양하여 미관이 화려한 도료입니다. 2. 회사의 현황 가. 영업개황 (1) SCR촉매 사업 화석연료 연소시 발생하는 질소산화물(NOx) 및 Dioxin을 제거하는 핵심 기술 중의 하나인 SCR 촉매 기술은 여러 질소산화물 제거 방법 중에서 저감효율이 가장 높고, 배기가스의 부하 변동이 일어나도 안정적으로 처리할 수 있으며, 제품이나 연소효율에 영향을 미치지 않는다는 장점이 있습니다. 때문에 모든 시설에 적용이 용이하여 전 세계적으로 가장 널리
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사용되고 있습니다. 당사가 보유한 독자적인 SCR 촉매 개발 기술을 토대로 자체적 촉매 제조가 가능해지면서 강한 경쟁력으로 사업을 영위하고 있습니다.(2) 플랜트EPC 주로 배연탈황설비 플랜트 설비 소유자 및 민간사업자를 대상 시장으로 보고 있으며, 최근 정부 미세먼지관련 대책의 일환으로써 친환경탈황설비 공급이 이뤄지면서 시작된 배연탈황설비 사업은 우리사에서 EPC사업으로 추진되고 있으며 탈황설비 기자재는 해외 기술공급사와 제휴를 통해 추진되고 있습니다. (3) 도료사업 도료부문은 냄비, 프라이팬과 같은 주방기구들에 적용하는 불소수지도료, 내열페인트를 제조하고 있으며, 국내외 70여 고객들에게 도료를 공급하고 있습니다. 당사의 도료제품은 전방산업인 주방기구 산업의 직접적인 상관 관계에 접해 있습니다. 주방기구 산업은 식생활의 필수 요소로써 주방에서 사용하는 조리도구의 기능 뿐만 아니라 일상 생활의 트렌드에 민감한 생활용품으로 인식되는 등 생활 필수품의 인식이 강하게 나타납니다. 이러한 경향으로 인해 주방용품 산업은 계절적 요소나 경기변동의 많은 영향을 받지 않아 지속적 성장이 가능한 산업군입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) SCR촉매 제품 DRC 타입 질소산화물 저감촉매로 높은 내구성으로 석탄화력발전소에 사용 DPC 타입 질소산화물 저감촉매로 내구성은 떨어지나 성능이 좋아 가스, 증유발전소에 사용 플랜트EPC 공사수입 발전소용 황산화물 저감장치 설비장치의 시공 및 환경설비 공사 도료 제품 불소수지도료내열페인트 주방기구 코팅 기타 상품 원재료판매 합 계 ※ 상기 매출 비율은 제19기 기준으로 작성되었습니다 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 1) 가격변동 추이 SCR촉매의 가격은 2022년 대비하여 상승하였습니다. 불소수지도료의 경우 가격의 변동폭은 2022년 기준 상승하였습니다. 2) 가격변동 원인 SCR 촉매의 가격변동 요인은 크게 제품 시장의 수요-공급 변동과 촉매 원재료 가격변동이며, 해외 수출의 경우 환율에 매우 큰 영향을 받으며, 또한 2010년 전후로 공기업들의 입찰이 대부분 저가 입찰로 바뀌면서 과다 경쟁으로 인한 저가수주 경쟁의 영향도 크다고 할 수 있습니다. 도료의 가격변동 요인으로는 시장점유율 우위와 원가우위 전략의 일환으로 당사의 손익의 큰 영향을 주지 않는 범위내에서 납품단가를 조정한 부분이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료(기준일: 2023년 6월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 용도 매입액 매입처 SCR촉매 원재료 촉매분말 제품생산 대헌광업 캐니스터 제품생산 레이져센터외 모듈 제품생산 (주)쎄니트외 도료 원재료 안료 제품생산 지에스지베스톤,다인켐 수지 제품생산 만호포리머, 지씨씨 용제 제품생산 현진유화,유창에프씨 첨가제 제품생산 씨엔엠교역,유니켐 ※ 상기 원재료 매입액은 제19기 기준이며, 취득부대비용을 제외한 금액입니다.나. 주요 원재료 가격 변동 추이(기준일: 2023년 6월 30일) (단위 : 원/KG) 사업부문 품목 제19기 제18기 제17기 비고 scr촉매 촉매분말 스텐코일 모듈 도료 안료 수지 용제 첨가제 주) 개별 품목별 평균 단가로 개별 사양 등에 따라서 단가는 달라질 수 있습니다 당사 주요 원재료의 평균 구매단가 변동원인은 구매량에 의해 단가조정이 되는 부분이 있으며, 수입품에 대해서는 환율에 영향을 받습니다.라. 생산 및 설비에 관한 사항라-1. 생산능력 및 생산실적 (단위 : ㎥) 제품명 구 분 2023년 2022년 2021년 비고 SCR촉매 생산능력 생산실적 가 동 율 도료 생산능력 생산실적 가 동 율 라-2. 생산 설비의 현황(기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 기초순장부금액 취득 처분/대체 감가상각비 국고보조금 기말순장부금액 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 시설장치 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부분 매출유형 품목 제19기 제18기 제17기 SCR촉매 제품 DRC촉매
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수출 내수 합계 DPC촉매 수출 내수 합계 플랜트 공사수입 플랜트공사 내수 도료 제품 불소수지도료 수출 내수 합계 기타 상품 원재료 판매분 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 영업전략1) 판매경로 당사의 매출은 설계, 기자재공급 및 시공으로 EPC사업 주체로써 직접 사용자에게 공급하는 형태로 추진되고 있으며 몇몇 간접 판매 형태의 EPC사 또는 건설사를 활용하여 발주자에게 공급하는 형태로도 추진되고 있습니다. 또한, 기존 설비에 기자재 변경만으로도 최근정부에서 요구하는 성능을 만족하는 뛰어는 기술을 소개함으로써 고객사의 요구를 만족할 수 있습니다. 몇몇 Retrofit 시범 사업을 추진하는 발전사에서는 수백억 원의 예산이 필요한 반면 당사의 탈황기술은 그 1/3수준의 예산만으로도 노후발전소의 미세먼지 저감률을 신설발전 수준(SOx 15ppm 이하, Dust 3mg/Nm3 이하)으로 저감 시킬 수 있는 강점이 있습니다. 이러한 기술적 강점을 널리 활용하여 입찰 수주 확률을 높일 계획입니다. 2) 영업전략 당사는 R 팀의 연구 등의 활동과 정기적인 평가로 SCR 촉매의 품질을 계속해서 발전시키고 있습니다. 또한 촉매 제조 장비의 100% 국산화하여 가격 경쟁력도 지니고 있습니다. SCR의 경우 높은 초기 설치비용 때문에 보증기간이 지난 촉매에 대해 재 구입을 하기에는 많은 부담이 발생합니다. 촉매의 재생 시스템으로 재 구입의 부담을 줄이고 제공되었던 촉매의 정기적인 샘플링 작업과 촉매의 평가를 통해 촉매 관리를 해줌으로 제품의 수명을 기존보다 증가 시켜줍니다. 이와 같이 SCR에 대한 재생과 평가 및 관리 시스템을 통해서 고객들의 신뢰감과 만족감을 주어서 현재 보유하고 있는 시장 점유율을 유지 및 확보 하여 안정적인 매출을 계획하고 있습니다.신규 탈황 신기술 기자재를 도입한 고객은 사후관리 차원에서 지속적인 기술을 제공하고 일부 기자재에 대한 교체 사업도 병행하여 현재 보유하고 있는 시장 점유율을 유지 및 확보하여 안정적인 매출을 계획하고 있습니다. 또한 당사는 최근 새로운 고객 확보에 주력하고 있습니다. 정부는 저감시설 확충공사를 충남지역에 최대한 조속히 실시할 계획으로 있어 해당지역에 위치한 발전사를 상대로 탈황기술 소개를 순차적으로 추진해 나갈 계획입니다. 현재 국내 발전사 2곳에서 탈황 기자재 교체 사업을 추진 중에 있습니다. 동남아시아 미세먼지 저감 시장에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있으며, 특히 베트남에서는 향후 10년간 환경설비 Retrofit 사업을 기획하고 있습니다. 당사에서는 앞선 기술력을 바탕으로 하여 Study 차원에서 최근 베트남 소재 발전소 입찰에 참여하였으며, 향후 파트너사와 협력을 이어 가기로 하였습니다. 또한, 5월에 개최되는 전시회에도 참가하여 베트남 시장에 많은 홍보를 할 계획으로 있습니다. 도료의 경우 당사의 당사의 도료는 비점착성, 내마모성등과 같은 주방기구의 근본적 특성과 미려한 외관을 결정하는 중요한 원자재입니다. 그러므로, 전방산업 기업들과 긴밀한 협조를 통하여 우수한 품질과 유행을 선도하는 제품을 제안할 수 있어야 합니다. 이와 같이 전방산업의 안정적인 수요기반 여부에 따라 사업의 성패가 좌우될 정도로 특정수요 및 시장에 대한 의존도가 높습니다. 매우 전문적인 특수도료이므로 계속적인 기술개발과 , 소비시장 분석, 우수한 인력확보 등이 가장 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 당사 주방기구용 불소수지 도료는 국내에서 높은 시장점유율 차지하고 있으며 품질 또한 국내에서 최고임을 자부합니다. 지속적으로 품질 개발 및 디자인 개발에 힘쓰고 있으며, 친환경 주방기구용 도료를 선도하는 업체로 거듭나기 위해 최선을 다하고 있습니다. 다. 주요 계약내용 거래처 항 목 내 용 에스앤티 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 대구/청주 De-Nox SCR 시스템 공급 건 계약금액 한국환경공단 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 횡성군 생활폐기물 소각시설 설치사업 계약금액 강원도화천군 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결
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계약일자 목적 및 내용 사창공공하수처리시설증설공사 계약금액 DY피엔에프 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 태안 5, 6호기 환경설비성능개선용 기자재 구매 계약금액 한국남동발전(주)영흥화력발전본부 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 영흥 3, 4호기 탈질설비 촉매 제작구매 계약금액 한국서부발전(주)태안화력발전본부 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 태안 9호기 보일러 탈질설비 촉매 신품 구매 계약금액 코닝정밀소재 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 활성탄 납품 계약금액 작성일 현재 계약체결이 된 계약 중 납품 완료가 되지 않은 계약내용입니다. (단위 :백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 플랜트 촉매 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 당사의 경영진은 위험관리 정책및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 공시서류작성기준일 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약(기술이전계약, 기술도입(제휴)계약, 경영관리계약, 자산유동화를 위한 자산양도계약, 부동산 매매계약, 부동산 개발계약 등)은 없습니다.나. 연구개발 활동1). 담당조직 촉매연구소와 도료연구소에서 연구개발을 하고 있습니다.2). 연구개발 비용(기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 과목 제19기 제18기 제17기 비고 연구개발비용 계 (국고보조금) 매출액 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 연구개발 과제명 연구형태 수행결과 소결로용 저온(250℃이하)탈질 촉매 국산화 개발 참여 성공 Plate형 촉매제조기술개발 주관 성공 탈질촉매의 반응기내 In situ 재생기술개발 참여 성공 복합화력발전소 발전설비 초청정 탈질/배가스?폐열 회수설비 참여 성공 탈질설비 암모니아 제거를 위한 선택적 촉매개발 주관 성공 발전소용 탈질촉매 해외시장 확대 사업화 주관 성공 내구성 강화 SCR촉매 신뢰성 확보 사업 주관 성공 LNG 가스 발전용 고비표면적, 저차압 Corrugate 촉매 제조기술 개발 주관 성공 폐광미를 이용한 LNG 가스 발전용 92Cell 하니컴 촉매 제조 기술 개발 주관 성공 7. 기타 참고사항 가. 사업과 관련하여 중요한 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 1) 인증목록 구분 인증명 유효(발급)일 발행기관 ~ BSI 안전보건 경영시스템 인증서_ISO 45001 ~ 한국생산성본부 환경 경영시스템 인증서_ISO 14001 ~ IGC 기술혁신형(이노비즈)중소기업 확인서 ~ 중소기업청 경영혁신형(메인비즈)중소기업 확인서 ~ 중소기업청 기업부설연구소인정서 한국산업기술진흥협회 벤처기업확인서 ~ 벤처ㅣ KPS_한전 협력업체 등록증 한전㈜ CLEAN 사업장 노동부/한국산업안전공단 KOMIPO-Best상생협력기업 인증서 한국중부발전㈜ 가족회사인증서 강릉원주대학교 인증서 한국전력공사 개발선정품 등록 인증서 한국서부발전㈜ WP-TOPS 50대 협력기업 한국서부발전㈜ 무역고유번호부여증 한국무역협회 일학습병행제 프로그램인증서 한국산업인력공단 KIAT 프렌드컴퍼니 지정서 한국산업기술진흥원 한국남동발전㈜ 이업종협의회인증서 한국남동발전㈜ 사우디전력청 회원증 한국무역협회 회원증 대한상공회의소 회원증 한국세라믹기술원
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회원증 한국신제품인증협회 품질.안전 인증 취득지원 성과공유제 계약서 한국중부발전㈜ 생산성 혁신 파트너십 지원사업 계약서 한국중부발전㈜ 2) 특허목록 대영씨엔이㈜ 특허 및 기술실시권 목록(출원인코드:1-2006-022961-3) 구분 특허번호 발명의 명칭 등록일 발행기관 비고 존속기한 출원번호 질소산화물 제거를 위한 선택적 촉매환원반응용 촉매를 이용한 코팅제 조성물, 그 선택적 촉매환원반응용 촉매모듈 소자, 및 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 특허청 촉매 강판의 에폭시계 코폴리머 코팅방법 특허청 GGH 선택적 촉매환원반응용 촉매모듈 소자 제조장치 및 이를 사용한 촉매모듈소자의 제조방법 특허청 촉매 질소산화물 제거를 위한 개선된 선택적 촉매 환원 반응용 촉매 모듈 소자의 제조방법 및 이를 적층하여서 된 선택적 촉매 환원 반응용 촉매 모듈. 특허청 촉매 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 소자, 상기 촉매 모듈 소자로 제조되는 촉매 모듈 및 이들의 제조방법 특허청 촉매 암모니아 제거용 백금/바나듐/티타니아 촉매의 제조방법 특허청 촉매 선택적 촉매환원반응용 탈질촉매의 제조방법 특허청 촉매 파형 구조를 갖는 회전식 공기예열기의 열소자 특허청 합병이전 등록 질소산화물 제거를 위한 선택적 촉매환원반응용 촉매를 이용한 코팅제 조성물, 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 소자, 및 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 촉매 질소산화물 제거를 위한 선택적 촉매환원반응용 촉매를 이용한 코팅제 조성물, 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 소자, 및 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 중국지식 산권국 중국지식 산권국 제0671978호 탈질환원촉매(나노 50% 대영 50%) 특허청 키스트 기술실시권 선택적 탈질 환원 촉매 및 이산화 티타늄 수화물 슬러리를 이용한 그 제조방법(하헌필) 특허청 키스트 기술실시권 중국지식 산권국 무기산을 사용한 폐탈질촉매의 재 소재화 방법 특허청 촉매 유기산을 사용한 폐탈질촉매의 재 소재화 방법 특허청 촉매 이산화질소 전환 촉매 및 그 제조방법 특허청 촉매 수소 충전소 운용방법 툭허청 촉매 미세먼지 저감 시스템 및 그 운전방법 특허청 촉매 탈질촉매 및 이를 이용한 화력발전용배기가스 처리 시스템 특허청 촉매 나. 산업의 시장규모1) SCR촉매 사업 질소산화물(NOx) 저감 시장은 SCR 기술을 중심으로 발전해왔으며 지구 기후변화에 따른 전 세계적인 대기 환경 규제로 인해 질소산화물(NOx) 저감 기준이 지역 및 국가별로 크게 강화되고 있는 실정입니다. 강화된 배출 규제가 적용되는 분야 또한 발전소, 플랜트 등의 고정 오염원에서 선박, 자동차 등을 포함하는 이동 오염원까지 계속 확대되고 있습니다. 전 세계적인 기후변화에 따라 대기 환경 설비의 수요는 급격하게 증가하고 있으며, 선진국 뿐만 아니라 개발 도상국에서도 대기 환경 배출 규제가 지속적으로 강화하고 있어 국가별로 SCR시장 규모가 급성장할 것으로 예상됩니다. MARKETSANDMARKETS社의 보고서 『INDUSTRIAL DENOX SYSTEMS SERVICES MARKET(2014년)』에 따르면 2010~2020년 SCR 촉매 시장이 연 43억 달러 규모의 시장으로 성장할 것이라 전망하고 있습니다. [지역별 SCR 시장 예상 규모] (단위 : M$) 구분 2010년 2015년 2020년 CAGR(%) 유럽 북미 남미 아프리카 중앙아시아 러시아 인도 중국 합 계 ※ 출처 : Marketsandmarkets社 보고서 『Industrial DeNOx Systems Services Market(2014년)』 국내 SCR 시장은 대기 환경 배출 규제 움직임에 따라 2003년부터 국내 일부 화력발전소에 장착되기 시작하여 2005년부터 대기 환경 배출 규제의 강화로 본격적으로 국내 대형 화력발전소에 장착되어 확대되고 있습니다. 2010년부터 화학, 철강, 유리 등각종 산업분야로 적용 범위가 넓어지고 있어 SCR 촉매의 수요가 증가하고 있습니다. 국내 발전소 및 산업 공장의 2014년 SCR 촉매 시장 규모는 약 2,600억 원으로 추정되며 매년 10% 이상 시장규모가
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성장하고 있습니다. [SCR 촉매 고정식 오염원 기준 국내 시장 규모] (단위 : ㎥) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 화력발전소 중유 석탄 가스 가스복합 소계 정유산업 유리산업 철강산업 시멘트산업 합계 주) 전체 설치량을 기준으로 산출된 시장규모입니다. ※ 출처 : 한국기술거래소 SCR 촉매 기술가치평가보고서 2)플랜트EPC 국내의 배연탈황·탈질설비 설치사업은 한전 주도형 발주사업으로 평균적으로 연간3,000-4000억원 규모의 시장이 형성 되었고 개별적으로 보면 배연탈황설비는 기존 발전설비에 2001년까지 설치 계획으로 1995년부터 1999년까지 총 29기에 대해 1조2천억원이 집중 투자되었습니다. 또한, 2016년 정부합동발표 내용에 따르면 우리나라의 미세먼지 오염도는 2000년대 이후 지속적으로 개선되는 추세였으나, 2013년도부터 정체되었고, 국민들이 실생활에서 체감하는 오염도는 오히려 높아지는 상황이라고 지적하면서 수도권대기환경기본계획의 목표를 3년 앞당겨 조기달성하고 10년 내에 유럽 주요도시의 현재 수준으로 미세먼지를 저감한다는 목표를 설정하였습니다 이에 따라 발전소와 산업체에서 발생하는 미세먼지를 저감할 계획을 발표하였으며, 발표 내용은 아래와 같습니다. ① 발전소의 미세먼지를 대폭 저감하기 위하여, - 노후 석탄발전소 10기의 친환경적 처리(폐지, 대체, 연료전환 등), - 신규 석탄발전소(9기*)에 대해 영흥화력 수준의 배출기준 적용 * 미착공 발전소(4기) 및 건설공정율 10%미만 발전소(5기) - 기존 발전소의 대대적 성능개선(retrofit) 등을 추진한다. ② 공장 등 사업장의 미세먼지를 줄이기 위하여, - 수도권 사업장의 경우 대기오염총량제 대상 사업장을 확대(1·2종→3종 추가)하 고 배출총량 할당기준을 단계적으로 강화하는 한편, - 수도권외 지역은 국내외 실태조사를 거쳐 미세먼지 다량배출 사업장의 배출허용 기준을 강화할 계획이다. 또한, 정부는 "석탄발전소 친환경설비에 2030년까지 약 11조원을 투자할 것“이라 보도한바 있습니다. 50여기에 대한 발전소 탈황설비를 Retrofit한다고 가정할 경우 약 1조원의 시장이 형성될 것으로 기대하고 있습니다. 국내석탄화력발전소 현황 그린피스> 3) 도료사업 국내도료 시장은 상위6개 제조회사(케이씨씨, 노루페인트, 강남제비스코, 삼화페인트, 조광페인트, 벽산페인트) 가 전체 시장의 80%을 차지하는 과점체제를 형성하고있습니다. 이런 상위 기업들은 대형물량 위주로 국내 도료시장을 주도하고 있습니다. 이외 중소업체들이 소형물량, 특수도료 위주의 시장에서 경쟁하고 있습니다. 주방기구용 도료시장 규모는 크지 않고, 전문적인 기술력과 디자인능력면에서 당사가 경쟁우위를 점하고 있습니다. 시장점유율(주방기구용 불소수지도료 및 내열페인트 시장) (단위 : 백만원) 사업연도별 제품매출액 국내시장점유율 시장규모 ※ 상기 시장규모 및 시장 점유율은 당사의 추정치로서 실제치와 다를 수 있으며, 타사의 시장 점유율은 객관적인 자료가 없어 기재하지 않습니다.다. 산업의 특성 1) 공공재적 특성이 강한 산업 환경산업은 공공복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강하여 공공부분에 의한 투자 비중이 높으며 불특정 다수와 광범위한 지역의 환경개선이라는 편익을 제공합니다.2) 인위적 시장창출 산업 환경산업은 국내외 환경규제 및 정부의 환경정책 등 법적·제도적 요인에 의해 수요가 창출되므로, 자연발생적인 시장창출보다는 정부 정책이 시장 규모 및 기술개발에 미치는 영향이 높습니다.3) 기술 중시형 복합 산업 환경산업은 환경오염 유발요인의 다양성과 복합성 때문에 물리, 화학, 생물학 등 기초과학을 중심으로 기계, 화공, 토목, 전기 등 응용과학이 동원되는 종합적인 산업4) 경제발전 단계에 따라 성장하는 선진국형 산업 소득수준의 향상에 따른 삶의 질 개선에 대한 욕구 증가는 환경산업 발전 요인으로 작용하며, 1인당 국민소득이 1만 달러 이상인 국가에서 환경시장이 본격적으로 성장하는 선진국형 산업으로 경제발전단계에 따라 환경산업의 발전단계를 구분합니다. -
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개도국(1,2단계)은 환경시장이 성장하는 단계로 사후처리기술 중심이나, 선진국과 같이 환경시장이 성숙된 단계(3,4,5단계)에서는 환경기술이 고도화되고 해외진출 에 주력합니다.- 우리나라는 80년부터 환경규제강화로 환경시장이 형성된 이후 현재 선진단계의 초 기인 3단계로 내수시장이 정착되었고 개도국을 대상으로 중점 진출하고 있습니다. 항목 1단계(후진단계) 2단계(개발도상단계) 3단계(선진단계-초기) 4단계(선진단계-중기) 5단계(선진단계-후기) 오염배출 중·대규모 대규모 대·중규모 중·소규모 중·소규모 환경규제 규제도입 규제강화/선진수준미달 규제강화/선진수준접근 규제강화/선진수준도달 규제강화/선진수준성숙 오염배출 자본집약적 자본집약적/장비설치 중심 자본집약적/장비설치중심 기술·지식 집약적 지식 집약적 환경투자 저급기술 성숙단계의 저급기술 저·중급기술 중·고급기술 고급기술 주도분야 원시적 환경기초시설 사후처리분야 사후처리분야 사전오염 예방분야 환경창조분야 대상시장 내수시장 내수시장 활성화 내수시장 정착/개도국 진출가능 개도국 진출 활성화 세계시장 진출 자료 : 산업자원부, 2010 산업비전과 발전전략을 토대로 재구성5) 미래 신성장 동력 산업 최근 환경산업은 환경친화제품 생산, 기후변화 대응과 관련한 신·재생 에너지 개발등으로 점차 다양화 되고 IT·BT·ET 등 타 산업과 동반성장이 가능하여 새로운 고용창출의 원동력이 되고 있으며, 정부에서도 ‘저탄소 녹색성장’ 비전을 발표하고 미래의 신성장 동력으로서 녹색기술, 에너지 등 환경관련 산업에 대한 투자를 대폭 확대하고 해외시장 진출을 적극 지원하고 있는 추세입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 당사가 본 경영진단의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2. 경영진단의 개요 대영씨엔이 주식회사의 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제18기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 경영성과 (단위 : 원 ) 과 목 제 19 기 제 18 기 제 17 기 매출액 영업이익(손실) 법인세차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 4. 재무상태 (단위 : 원 ) 제 19 기 제 18 기 제 17 기 자산 유동자산 현금및현금성자산 국고보조금 단기금융상품 매출채권 기타유동자산 재고자산 비유동자산 장기금융상품 매도가능금융자산 지분법적용주식 기타비유동자산 유형자산 무형자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 단기차입금 유동성장기부채 기타유동부채 당기법인세부채 비유동부채 장기차입금 부채총계 자본 납입자본 주식발행초과금 자기주식처분이익 전환권대가 지분법자본변동 이익잉여금(결손금) 자본총계 자본과부채총계 5. 차입금 현황(1) 단기차입금 (단위:천원 (단위: 천원) 차 입 처 용 도 당기말연이자율(%) 금 액 당 기 전 기 신한은행 운영자금 무역금융 운영자금 운영자금 한국산업은행 운영자금 운영자금 운영자금 KEB하나은행 운영자금 운영자금 우리은행 시설자금 운영자금 운영자금 한국수출입은행 운영자금 국민은행 운영자금 운영자금 운영자금 기업은행 운영자금 운영자금 대주주 운영자금 건설공제조합 운영자금 운영자금 합 계 (2) 장기차입금 (단위: 천원) 차입처 차입금종류 당기말연이자율(%) 금 액 당 기 전 기 한국산업은행 시설자금 중소기업은행 시설자금 중소기업진흥공단 운전자금 신한은행 운전자금 하나은행 운전자금 합 계 차감 : 1년이내 상환일 도래분 차감계 (3) 장기차입금 상환계획 (단위:천원) 상환연도 1년이내 2년이내 3년이내 3년 이후 합 계 금 액 8. 기타 참고사항-. 특이사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 용역 및 제품을 특성, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려해 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 한국표준산업분류표에 따라 '경비 및경호서비스'로 산업의 내용을 구분하고 있습니다. 사업부문 주요 제품 경비 및 경호서비스 관공서,국가주요시설,공장,빌딩,공동주택 등 경비 등 가. 산업의 특성경비업은 개인 및 집단의 신변보호로부터 그 재산의 보호를 목적으로 하여 사회 전반에서 전문적인 하나의 분야로 자리잡아 꾸준히 발전해 왔으며, 현대에서는 개인의 생명과 재산의 보호는 물론 국가의 중요 재산을 보호하는 공권력을 대체하는 수준으로 발전하여 왔습니다.경비업무는 경비업법상 크게 개인의 생명과 신체에 대한 위협요소를 방지하는 신변보호업무와 개인 및 단체의 재산과 시설을 보호하는 시설경비업무, 귀중품 및 현금 유가증권의 운반을 대행하고 보호하는 호송경비업무, 보안관련 기기 및 장비를 설치관제하여 위험을 예방하고 대처하는 기계경비업무, 국가중요시설의 경비를 담당하는 특수경비업무 등으로 분류되고 있습니다.일반적인 민간경비업자들의 업무형태는 크게 신변보호업무, 시설경비업무, 특수경비업무 등 인적자원을 활용한 인력경비와 감시장치, 감지장치, 통제장치, 관제시설 등의 전자시스템 및 통신시설을 이용한 기계경비, 인력경비와 기계경비를 동시에 수행하는 종합경비 등의 형태로 운영되고 있습니다.나. 산업의 성장성60년대 주한미군의 용역경비로부터 시작한 민간경비업은 극히 소수업체에 의하여 단순 인력시설경비에 국한되었고, 70년대에 이르러 산업근대화에 따른 국가기간사업체, 항만, 발전소, 공단, 공항 등에 경비인력의 전문성을 위한 청원경찰제의 도입 등으로 경비시장의 성장 및 성장잠재환경이 조성되었으며, 8,90년대에 이르러 경제발전과 더불어 공공시설, 금융기관, 기업체 등의 시설경비 및 기계경비 수요가 폭발적으로 증가하면서 민간경비업 또한 비약적인 발전을 하게 되었고, 현재 4,438개의 업체에서 164,014명의 경비원을 운용하고 있습니다. 전 세계적으로 각종 테러 등에 의하여 보안의 중요성이 나날이 커져가고 있으므로 시큐리티의 시장은 급속도로 발전할 것으로 판단되며 특히 기계경비를 포함한 시스템경비 시장은 빠른 속도로 성장, 발전하고 있습니다.다. 경기 변동의 특성경비 및 보안사업은 생명과 재산을 보호하는 안전 희구사업으로서 기본적으로 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 과거 업계의 매출액은 그 통계자료의 부재로 분석하기 어려우나 경비업체와 경비원의 수를 예로 들어보면 용역경비업법이 처음 제정된 78년에 10개 업체 4,991명, 외환위기가 도래한 97년에 1,140개 업체 72,139명, 2022년 4,294개 업체 190,015명으로 꾸준히 시장이 커지고 있습니다.라. 경쟁요소경비보안시장중 인력경비부분은 현재 4,294개의 업체중 대다수의 업체가 소규모로 운영되는 영세업자이며 90%이상의 회사가 본업인 경비보안 외에 시설관리, 미화 환경업등을 겸하고 있고 이중 상당수는 경비보안이 본업이 아니며 현재 업체중 상위 30개사를 제외하고 경비보안회사라고 할 수 없을 정도로 열악한 실정입니다. 당사는금융권 및 특수 경비부분에서 상위권을 유지하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 주요 서비스 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 서비스 개요 매출액 비율 경비보안등 전문인력 국가중요시설, 금융권 및 기타사업장의 인력경비등의 서비스 제공 시스템 금융권 및 기타사업장의 전자보안시스템 구축 및 설치 합계 3. 원재료 및 생산설비 - 해당사항이 없습니다 4. 매출 및 수주상황 가. 부문별 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제31기 제30기 제29기 경 비보 안 전 문인 력경 비 경비용역외 내 수 합 계 시스템경 비보 안 CCTV외 내 수 합 계 합 계 내 수 합 계 나. 판매조직 및 판매 경로 20231231 조직도 - 9개사업본부의 판매 및 영업조직 다. 주요매출처 현황 구 분 대표 사업장 일반경비 우리은행, 신한은행, 국민은행, 부산은행, 하나은행,
조은시스템 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

새마을금고,주한미군, 한국인삼공사, 서울반도체, 쿠팡풀필먼트,네이버데이터센터 등 특수경비 한국공항, KBS전주방송총국, 대한항공 등 시스템경비 우리은행, 농협은행, 중소기업은행, 하나은행 등 아웃소싱 마이다스CC, 아워홈 제천식품공장 등 FM 해운대 엑소디움, 춘천하이테크시티, 체스터톤스 속초, 삼송MBN등 5. 위험관리 및 파생거래 - 당사는 파생상품계약을 체결하지 않았고 공시서류제출일이 속하는 사업연도를 포함하여 향후 2년간 이러한 계약을 체결할 계획이 현재로서는 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항이 없습니다 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 - 해당사항이 없습니다 나. 지적재산권 보유 현황 구 분 취득일 지적재산권의 제목 및 내용 근거법령 실용신안 스마트 카드의 UID를 이용한 사용자 인증 시스템 실용신안법 실용신안 외부 침입 감지 및 경보 시스템 실용신안법 특허권 공동 건물의 출입 통제 시스템 및 방법 특허법 특허권 장력 감지 센서를 이용한 외곽울타리 보안 장치 및 이를 이용한 외곽울타리 특허법 특허권 장력 감지 센서를 이용한 보안 시스템 및 방법 특허법 저작권 지능형 통합관제 시스템 저작권법 다. 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 - 해당사항이 없습니다 라. 회사가 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제 - 해당사항이 없습니다
조은시스템 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에서 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2023년도는 여러가지 어려움 속에서도 임직원들의 열정과 노력으로 소폭의 매출성장 을 이루어 냈고 이익 또한 전년과 비슷한 수준을 유지하였습니다 하지만 아쉽게도 영업적 성과 가 미미하여 년과 년 매출에 조금은 부정적인 전망이 예상됩니다 코비드 시대에서 시작된 불황은 고금리 시대로 이어지며 경제불황이 지속되고 있고 이에 따 라 고객들도 비용절감이 우선시 되어 아웃소싱 업계에도 그 여파가 미치고 있습니다 과도한 저 가 수주 경쟁으로 인한 신규영업시장의 어려움과 기존 사업장들도 비용절감에 따른 수익 악화 가 이어지고 있습니다 또한 중대재해처벌법 시행으로 인한 안전관리비용의 증가로 인한 수익성 의 악화도 지속될 것으로 예상됩니다 하지만 당사는 내부적으로 인사관리시스템을 교체 정비하고 관리시스템을 도입하여 최대한 효율적인 운영을 시행하고 있으며 앞으로도 지속적으로 발전 시켜 나가고자 합니다 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태당사의 2개 사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. 단위 : 백만원 구분 제31기 제30기 증감액 ㆍ유동자산 ㆍ비유동자산 자산총계 ㆍ유동부채 ㆍ비유동부채 부채총계 ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ자본조정 ㆍ기타포괄손익누계액 ㆍ이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 - 제31기 당사의 자산총계는 전기대비 87억원 증가(증가율 21.91%)하였으며 주요 증가 원인은 매출 증가에 따른 매출채권 및 현금성 자산의 증가입니다.- 제31기 당사의 부채총계는 전기대비 44억원 증가(증가율 19.35%)하였으며 주요 증가 원인은 매출 증가에 따른 부가세예수금 및 미지급비용의 증가입니다.- 제31기 당사의 자본총계는 전기대비 43억원 증가(증가율 25.31%)하였습니다. 주요 증가 원인은 매출 증가에 따른 이익잉여금의 증가입니다. 나. 영업실적당사의 2개 사업년도의 영업실적는 다음과 같습니다. 단위 : 백만원 구 분 제31기 제30기 증감액 매 출 액 시스템경비보안매출 전문인력경비매출 매 출 원 가 시스템경비보안매출원가 전문인력경비매출원가 매 출 총 이 익 판매비와 일반관리비 영 업 이 익 법인세 차감전이익 당 기 순 이 익 - 당사의 매출은 1,771억원로 시스템경비보안매출 73억원(4.13%), 전문인력경비매출 1,698억원(95.87%)으로 구성되어 있습니다.- 제31기 당사의 매출액은 거래처 수주에 따른 매출액 증가에 따라 289억원 증가 (증가율 19.56%)하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 단위 : 백만원 구 분 제31기 제30기 현금 보통예금 및 당좌예금 정기예금 합 계 나. 자금 조달 단위 : 백만원 종류 차입처 제31기 제30기 단기차입금 하나은행 등 합 계 5. 부외거래 -해당사항 없습니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -해당사항 없습니다
휴코드홀딩스 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2021년 4월 20일부로 물적분할을 통하여 기존 영위하던 제대혈 사업 부문은 신설회사인 주식회사 휴코드에서 영위하고 있으며, 현재 당사는 지주회사로서 당사가 직접 영위하고 있는 주요 사업 부문은 없습니다.-당사 및 주요자회사의 사업부문별 현황 요약 구분 회사명 사업부문 주요 사업내용 당사 주식회사 휴코드홀딩스 주요자회사 주식회사 휴코드 제대혈은행 제대혈 보관서비스 ※ 사업부문에 대한 특성 등의 내용은 "7. 기타 참고사항"의 내용을 참조해 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요 제품 및 서비스별 매출액이 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. 1) 주식회사 휴코드홀딩스 (2023.12.31 현재) (단위: 천원,%) 사업부문 유형 품목 매출액 비율 임대업 임대수익 임대수익 기타 지분법 이익 지분법 이익 합 계 2) 주식회사 휴코드 (2023.12.31 현재) (단위: 천원,%) 사업부문 유형 품목 매출액 비율 제대혈 보관 서비스 제대혈 보관 등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 주요 원재료 및 생산설비의 내역은 다음과 같습니다. 가. 원재료 1)당사주식회사 휴코드홀딩스(2023.12.31 현재) (단위: 천원) 사업부문 품목 2023년 2022년 2021년 제대혈 보관 원재료 G *2021년도 금액은 분할기일 전까지의 기간인 2021년 1월 1일~2021년 4월 19일까지의 금액입니다.*당사는 2021년 4월 20일부로 물적분할을 통하여 기존 영위하던 제대혈 사업 부문은 신설회사인 주식회사 휴코드에서 영위하고 있으며, 현재 당사는 지주회사로서 당사가 직접 영위하고 있는 주요 사업 부문은 없습니다.2) 주요 자회사 주식회사 휴코드(2023.12.31 현재) (단위: 천원) 사업부문 품목 2023년 2022년 2021년 제대혈 보관 원재료 G *2021년도 금액은 분할기일 이후인 2021년 4월 20일~2021년 12월 31일까지의 금액입니다. 나. 유형자산 1) 당사주식회사 휴코드홀딩스(2023.12.31 현재) (단위: 천원) 구분 자산형태 2023년 2022년 2021년 유형자산 시설장치 기계장치 비품 합계 *2021년도 금액은 분할기일 전까지의 기간인 2021년 1월 1일~2021년 4월 19일까지의 금액입니다.2) 주요 자회사주식회사 휴코드(2023.12.31 현재) (단위: 천원) 구분 자산형태 2023년 2022년 2021년 유형자산 시설장치 기계장치 비품 합계 *2021년도 금액은 2021년 4월 20일~2021년 12월 31일까지의 금액입니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 당사주식회사 휴코드홀딩스 (2023.12.31 현재) (단위: 천원) 사업부문 유형 품목 2023년 2022년 2021년 임대업 임대수익 임대수익 등 지분법 이익 기타 지분법 이익 제대혈 보관 서비스 제대혈 보관 등 화장품 제조판매 제품 화장품,여성청결제 등 합 계 *임대수익중 2021년 매출은 분할기일 이후인 2021년 4월 20일~2021년 12월 31일까지의 금액입니다.*제대혈 보관 및 화장품 제조판매 2021년 매출은 분할기일 이전 기간인 2021년 1월 01일부터 2021년 4월 19일까지의 금액입니다. *당사는 2021년 4월 20일부로 물적분할을 통하여 기존 영위하던 제대혈 사업 부문,줄기세포 사업부문, 화장품 사업부문은 각 신설회사에서 영위하고 있으며, 현재 당사는 지주회사로서 당사가 직접 영위하고 있는 주요 사업 부문은 없습니다. 2) 주요 자회사주식회사 휴코드 (2023.12.31 현재) (단위: 천원) 사업부문 유형 품목 2023년 2022년 2021년 제대혈 보관 서비스 제대혈 보관 등 합 계 *2021년도 금액은 분할기일 이후인 2021년 4월 20일~2021년 12월 31일까지의 금액입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 주요계약 및 연구개발활동에 대하여 당사 및 주요 자회사는 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 1) 제대혈(탯줄혈액) 은행의 정의제대혈(umbilical cord
휴코드홀딩스 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

blood)이란 임신 기간 동안 엄마가 태아에게 성장에 필요한 모든 세포와 영양소를 공급하는 탯줄혈액을 뜻하며, 제대혈 은행은 조혈모세포를 포함한 줄기세포의 이식이 필요한 환자에게 제대혈 이식을 할 수 있도록 분만 후 제대혈을 채취하여 소정의 검사과정 및 줄기세포의 분리, 가공과정 거쳐 냉동 보관하였다가필요시에 공급하는 곳을 지칭합니다. 2) 산업의 특성① 바이오기술 집약적 산업제대혈 보관사업(제대혈은행)은 제대혈의 채취, 검사 세포의 분리와 획득, 세포의 초저온(-196도)냉동 및 보관, 냉동 보존 중 세포 생존률 제고, 해동의 각 단계별로 많은기술적인 know-how를 필요로 하는 기술 집약적인 산업입니다. 특히 제대혈 보관의 관건이 되는 초저온 냉동보관기술은 그 기술과 경험수준에 따라 세포 생존률에 매우 차이가 크므로 기술과 경험이 축적된 전문가의 숙련된 기술이 필수적으로 요구되는 산업입니다.② 전문의료인력의 참여가 필수적인 산업제대혈의 보관전 기준 설정 및 검사에 필요한 진단검사의학적 지식과 경험은 물론 실제 제대혈 사용(이식)과정에 있어서도 전문의료인력(의사)의 풍부한 보유가 필수적으로 요구되는 산업입니다. 뿐만 아니라 제대혈의 채취과정에서 이루어지는 산부인과 의료진과의 논의 및 협력은 물론 보관한 제대혈의 치료적 사용에서 의료진과의 협력을 위해서도 전문의료 인력이 요구되는 산업입니다.3) 산업의 성장성현재는 제대혈의 사용대상이 조혈모세포이식에 국한되어 있으나, 바이오 분야에서 국내외적으로 활발히 연구가 이루어지고 있는 줄기세포연구의 성과들이 가시적으로 나타나기 시작할 가까운 미래시점에서는 보관된 제대혈의 사용 용도가 각종 유전성 질환, 심장병, 골관절계 질환, 뇌신경계 질환, 당뇨병, 간질환등 다양한 만성질환과 난치성 질환들로 확대됨으로써 제대혈을 보관 하고자 하는 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 기대될 뿐만 아니라 줄기세포 공급원으로서의 제대혈의 산업적 활용 또한 무한한 잠재적 가치를 가지게 될 것으로 기대되므로 미래지향적인 산업입니다.4) 회사의 경쟁력당사의 주요자회사는 다른 제대혈은행들과는 달리 가족제대혈 보관 뿐만 아니라 , 8만여개의 제대혈 소유권이 회사에 있는 공여 제대혈 방식도 함께 영위하고 있어 제대혈이 필요한 환자의 치료 및 연구활동에 활용이 용이합니다.
휴코드홀딩스 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 산건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단 개요당사의 이사회 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제45기 사업연도의 업무 및 회계에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적 - 재무상태 (단위 : 원) 구 분 제45기 제44기 증감율 [유동자산] - 당좌자산 - 재고자산 [비유동자산] 지분법적용투자주식 - 유형자산 - 무형자산 - 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [이익잉여금] 자본총계 부채와 자본 총계 - 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제45기 제44기 증감율
한솔교육 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 2. 내부통제에 관한 사항VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 2. 임원의 보수 등IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 대주주 등과의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 2. 우발부채 등에 관한 사항 3. 제재 등과 관련된 사항 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 2. 계열회사 현황(상세) 3. 타법인출자 현황(상세) 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인_2023년 사업보고서.jpg 대표이사 등의 확인_2023년 사업보고서
한솔교육 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 방문 교육서비스를 주요 사업으로 시설교육, 출판사업, 생활환경 사업 등을 영위하고 있습니다.가. 사업부문별 현황 아이들의 무한한 가능성을 열어 나라의 미래를 이끌어갈 인재를 키우는 것이 목표인 한솔교육은 기존의 성과에 안주하지 않고 방문교육, 전집류(판매), 시설사업 등 교육서비스의 영역을 더욱 공고하게 다지고 있으며 지속적인 투자와 인재개발을 진행하고 있습니다. 1) 방문 교육서비스 사업 가) 학습지 방문교육서비스 부문 당사는 주력제품인 "신기한 나라" 시리즈와 "한솔플라톤", "핀덴" 등을 통해 영/유아 및 초등 시장을 선도하는 성장신화를 이루며 경쟁력을 확보한 기업으로 성장하였습니다. 당사는 이러한 경쟁력을 공고히 하기 위해 지속적인 제품 및 교육서비스의 개발, 신 성장동력 확보를 위해 지속적인 노력을 하고 있습니다. 당사가 1991년 출시한 "신기한 나라"는 현재까지 영, 유아 한글 분야에서 독보적인 위치를 자리매김하여 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 발표한 '2023 소비자가 가장 추천하는 브랜드'에서 유아교육서비스 부문 1위에 선정되었으며 '2024 학부모가 뽑은 교육브랜드 대상'에서 17년 연속 수상하기도 하였습니다 또한 "핀덴"은 '2023 대한민국 교육브랜드 대상' 영유아 교육 부문에서 9년 연속 대상을 수상하며 대한민국 영유아 교육을 선도하고 있으며 , '2023 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)' 독서토론학습 부문 9년 연속 1위, ' 2024 학부모가 뽑은 교육브랜드 대상'에서 '독서토론논술'부문 대상에 빛나는 당사 주력제품인 "한솔플라톤"은 초등독서토론학습 부문에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 나) 학습지 및 전집류 판매사업 학습지 및 전집류 판매사업은 프리미엄 방문교육서비스와 관련된 제품을 출판하고 별도의 영업조직을 통해 판매하는 사업입니다. 전통적 판매채널인 방문판매조직의 모습이 아닌, 교육상담활동 및 책읽기 프로그램 도입으로 방문교육서비스 부문의 신규회원 유치 역할뿐 아니라, 고객서비스 만족도를 향상시키는 조직으로 탈바꿈하여 주력사업인 방문 교육서비스의 시장점유율을 높이고 있습니다. 2) 시설 교육서비스 사업 시설교육(학원)사업은 다양한 교육 프로그램을 직영 및 프랜차이즈 학원을 통해 고객에게 제공하는 교육서비스 사업으로 영유아 대상의 창의력/사고력계발 프로그램인 '브레인스쿨' 을 영위하고 있습니다. 브레인스쿨은 2010년 분할 후 2012년도에 재 합병하여 지속적으로 사고력, 수과학 프로그램을 자체 개발/운영하고 있으며, 연구개발 활동을 통해 당사의 교재 및 교육 프로그램들과의 연계성을 높여가며(방문형 제품을 시설형 제품으로의 전환) 사업을 확장 해 나가고 있습니다. 또한 2015년 3월 핀덴잉글리시(영어활동) 수업을 브레인스쿨에 접목시키며 핀덴브레인스쿨 프로그램이 추가되었습니다. 뿐만 아니라 '2023 대한민국 교육브랜드 대상'의 창의사고력 전문기관 부문에서 16년 연속 수상하였습니다. 또한 2019년부터 추진된 초등전문시설 "플라톤 아카데미"는 플라톤(독서토론)을 중심으로 하되 초등교육시장의 새로운 학습 Value를 창출하는 공부방/교습소/학원이 융합된 공부방 모델로서 수업생산성 및 교육효과 극대화를 위한 ICT신기술을 도입하는 등 사업모델의 진화를 구축해나가고 있으며, 그 일환으로 2022년 1월에는 디지털 학습 기반의 '한솔플라톤 교과독서'가 출시되었으며, 2022년 7월에는 디지털 활동이 결합된 시설 전용 독서토론 논술 프로그램인 '한솔플라톤 리터러시'가 출시되었습니다. 3) 생활환경 사업 기존 교육제품에서 영역을 확장하여 교육적 가치에 기반한 교육 및 생활문화 환경을 제공하고자 하며 지속적으로 시장점유율을 높이기 위해 제품 브랜드간의 커뮤니케이션 강화, 다양한 제품 라인업 확대 및 질높은 제품출시 등 사업역량을 집중시켜 나갈 것입니다. 나. 시장여건 1) 산업의 특성 및 성장성 계속되는 경기침체와 저출산 기조 속에 대상 인수구 자연 감소 현상은 지속되는 가운데 통계청 조사 결과 23년도 초중고 사교육비 총액은 전년대비
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1.2조(4.5%) 증가한 27.1조원을 기록했습니다. 또한 1인당 월평균 사교육비는 43.4만원, 사교육 참여학생은 55.3만원으로 전년대비 각각 5.8%, 5.5% 증가했고 이 외에도 사교육 참여율은 78.5%이고, 주당 사교육 참여시간은 7.3시간으로 전년대비 각각 0.2%, 0.1시간 증가하였습니다. 결과적으로 전체 학생수는 약 521만명으로 전년대비 약 7만명(-1.3%) 감소하였으나, 사교육비 총액, 1인당 월평균 사교육비, 참여율과 주당 참여시간 모두 증가율을 기록하여 역대 최대치를 갱신하였습니다. 이같은 사교육비 증가에는 소비자물가 상승뿐만 아니라 '의대 열풍'과 '킬러문항' 논란 속에 불안감이 커진 수험생이 사교육을 찾은 영향으로 보여집니다. 이로인해 고등학생의 사교육비 총액이 눈에 띄게 증가하였습니다. 초등학교에서는 사교육비 총액 12.4조(0.5조, 4.3% 증가), 사교육 참여율 86.%(0.8% 증가), 참여 시간 7.5시간(0.1시간 증가) 및 학생 1인당 월평균 사교육비는 39.8만원(6.8% 증가) 등 대부분의 통계에서 증가율을 기록하였습니다. 당사는 이러한 불확실한 외부환경에도 불구하고 디지털 플랫폼 구축 강화와 더불어 전통적인 방문교육서비스 품질 향상을 위해 적극 투자하였습니다. 또한 방문교육서비스 사업의 안정적인 유지하에 플라톤 아카데미/러닝센터 등 시설형 교육서비스 사업의 성공적인 정착 및 수익성 강화를 위한 체질개선으로 23년 누적 영업이익은 6.3억으로 흑자전환하여 전년 대비 50.6억 증가하였습니다. 이렇듯 지속적 연구개발 및 시대흐름에 발맞춘 채널혁신, 수익성 강화를 통해 금융 위기와 글로벌 경기둔화 속에서도 기회를 찾아가며 성장세를 마련하고 있습니다. 2) 경기변동의 특성 교육비 지출은 경기 변동에 비교적 비탄력적인 특징이 있습니다. 현재 전세계적인 질병 및 불안정한 환율, 물가 등의 경제지표로 인하여 불확실한 거시환경 아래 있지만, 여타의 다른 산업 대비 낮은 변동성을 지속적으로 보일것으로 예상하고 있습니다.3) 경쟁요소 낮은 경제성장률로 인한 소비의 정체, 정부의 공교육 강화 교육정책 등의 환경으로 인해 교육서비스 업체들의 경쟁은 더욱 치열해 질 것입니다. 각각의 업체들은 이러한 외적환경을 극복하고자, 고유 사업영역의 구분 없이 유아에서부터 성인에 이르기까지 서비스대상 확대, 온/오프라인 서비스 방법의 다양화, 에듀테크 강화, 신사업 발굴 등의 정책 기조 하에 적극적인 움직임을 보일 것을 예상하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) 교육서비스 교육/제품 영유아프리미엄 회원제학습지방문관리 신기한한글/영어/아기나라 등 영유아 보급 한솔국어/수학/한자나라 등 초등제품 한솔플라톤/라이팅/디킨스 전집류 교구재아동전집 세계명작상상아이어린이백과 등 시설 및 기타 유아학원 브레인스쿨 등 합 계 2) 주요 제품 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 매출 제 33기 제 32기 제 31기 영유아프리미엄 신기한 한글나라(언어표현, 입체놀이, 책과놀이) 판매 130~360 100~360 90~340 교육 50~74 50~69 47~68 판매 420~620 290~690 270~670 교육 70~100 70~95 68~93 신기한 아기나라 판매 교육 핀덴베베 판매 교육 영유아보급 신기한 수학나라 판매 154~382 154~382 143~349 교육 55~75 55~75 50~74 한솔국어 교육 초 등 한솔플라톤 판매 192~371 192~371 174~348 교육 66~120 66~120 64~115 한솔플라톤 리터러시 교육 78~125 78~115 한솔플라톤 교과독서 교육 65~125 65~125 한솔 주니어 국어 교육 한솔 디킨스 교육 105~135 105~135 105~133 수학 노피곰 교육 35~40 35~40 플라톤 역사하기 교육 90~110 90~110 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 1) 주요 원재료 가격변동추이 (단위:원) 품 목
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제33기 제32기 제31기 용지 모조지 아트지 BV판지 합지 스티커 * 산출방식: 1년 당 해당년도 실제 구매단가를 단순 평균냄 나. 생산 및 설비에 관한 사항1) 자산내역[자산항목 : 토지] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초 당기증감 당기상각 기말 장부가액 증가 감소 장부가액 수련원 자가 강원 평창군 용평면 강화연수원 자가 인천 강화군 화도면 합 계 [자산항목 : 건물] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 합계 [자산항목:집기비품 외] (단위:천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 기타 본사 자가 본사 등 차량운반구 자가 본사 등 집기비품 합 계 2) 재산의 중요한 변동 및 사유가) 당기 부동산 취득 내역- 해당사항 없음나) 당기 부동산 매각 내역- 해당사항 없음 다) 전기 부동산 매각 내역- 해당사항 없음 다. 영업 양수ㆍ도 내역- 해당사항 없음 라. 자산양수ㆍ도 내역- 해당사항 없음마. 장기공급계약 등의 내역- 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항1) 매출실적 (단위 :백만원) 사업부문 매출 품 목 제33기 제32기 제31기 교육서비스 교육 영유아프리미엄 내 수 영유아보급 내 수 초등 내 수 전집 내 수 소 계 제품 영유아프리미엄 내 수 영유아보급 내 수 초등 내 수 전집 내 수 소 계 기타 시설 및 기타(학원 및 단행본 등) 내 수 합 계 2) 판매방법 당사의 판매조직은 방문/시설교육서비스 및 방문/온라인 판매를 제공하는 주력사업(교육사업부문, 핀덴파트너스사업단, FC사업단)과 시설사업(BS사업단)으로 구분할 수 있습니다. 가) 판매경로 및 방법 사업부문 매출유형 판매경로 매출액 비중 거래처 판매방법 회수조건 교육서비스 제상품 지도교사(방문) 일반 고객 현금/카드 선수금 핀덴파트너스(온라인) 일반 고객 현금/카드 선수금 기타 시설(학원) 일반 고객 현금/카드 선수금 FC(지사점) 가맹 지사점 외상판매 30일내회수 교육 지도교사(방문) 일반 고객 현금/카드 선수금 기타(시설 학원) 일반 고객 현금/카드 선수금 기타 FC(가맹비) 가맹 사업자 현금/카드 선수금 FC(로열티) 가맹 사업자 월 정산 익월 회수 나) 판매전략 (1) 방문교육서비스 사업 방문교육서비스 사업은 2007년 이후 외형성장이 둔화 되었으나, 경쟁은 더욱 심화될 것으로 보이며, 각 기업마다 사업영역 확장을 통한 기업이익 확보를 위해 다양한 분야(방법)로 교육서비스가 확대 될 것입니다. 이러한 상황하에서 그 동안 우리는 한글 뿐 아니라 영어, 그리고 수학 제품을 혁신하기 위한 노력을 지속적으로 기울여 왔으며, 변화하는 교육 트랜드에 맞추어 미디어/태블릿PC 등과 결합된 제품개발에도 힘써왔습니다. 더불어 신기한나라Live(화상수업), 신나라맘 플랫폼 등을 적극 활용하여 비대면 형식의 서비스 제공을 위한 다양한 방법을 모색중이며 이러한 노력으로 올해는 한글과 더불어 영어와 수학 등을 중심으로 영/유아 교육시장에 주도적인 역할을 할 것입니다.(2) 시설교육사업 한솔 플라톤을 중심으로 한 독서토론 및 초등교과기초 프로그램을 접목하여 新서비스 가치의 창출을 위해 공부방과 교습소, 학원을 모델로 하여 기존채널 교사와 신규채널을 흡수, 확장 중에 있습니다. 또한 수업생산성 및 교육효과 극대화를 위한 ICT 신기술을 도입하여 사업모델을 진화를 구축해나가고 있으며, 그 일환으로 2022년 1월에는 디지털 학습 기반의 한솔플라톤 교과독서가 출시되었으며 7월에는 디지털 활동이 결합된 시설 전용 독서토론 논술 프로그램인 한솔플라톤 리터러시가 출시되었습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없음나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 한솔교육이 짧은 역사속에서 놀라운 성장을 이룩한 것은 영유아 교육이론, 초등교육이론 등 전문적인 교육연구 결과를 기초로 한 최적의 상품개발이 이루어졌기 때문입니다. 한솔교육의 연구개발조직은 미래의
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주역인 어린이들에게 최고, 최적의 교육문화와 생활환경을 제공한다는 목표와 자부심을 갖고 각계 전문가와의 협업 및 어린이 고객이 직접 참여하는 연구수업을 진행하면서 다양한 교육제품과 교구, 전집제품들을 깊이 있는 이론과 차별있는 컨셉으로 개발하고 있습니다. 또한 변화하는 교육환경에 발맞추어 시설형, 미디어/모바일형태 등 다양성과 퀄리티를 모두 갖춘 제품개발에 힘쓰고 있습니다. 2) 연구개발 담당조직 23'12월연구개발조직도.jpg 23'12월연구개발조직도 3) 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 제33기 제32기 제31기 인 건 비 외 주 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연구개발조직의 인건비 중 개발비로 자산화되는 인건비만 반영 4) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 Finden 창의놀이 출시 연구개발실 -스토리로 경험하고 놀이로 즐기는 어린이 창의창작 그림책 한솔수학A,B 출시 연구개발실 -초등 교육과정 반영하여 수학 기초 완성-서술형 수학 및 창의융합수학 완벽 대비 아이꿈 디자인 출시 NP사업기획팀 -APP기반 아이 맞춤 핵심역량 교육프로그램 아이꿈 메이크 출시 NP사업기획팀 -APP기반 아이 맞춤 통합발달 교육프로그램 New 신기한수학나라 S단계 연구개발실 -자연 및 일상 경험의 수학화 및 기초개념 경험-수학에 대한 흥미 및 긍정적 태도 형성 신기한 라이브러리 연구개발실 -한달에 한번 집으로 찾아오는 우리아이 맞춤도서관 핀덴베베 개정출시 연구개발실 -영유아에 적합한 오감발달 디바이스 주니어플라톤 파워리딩북 출시 연구개발실 -수업에서는 토론으로 깊게 읽고 집에서는 비교읽기로 넓게 읽기 주니어플라톤 파워리딩북 토론캠프 1,2 출시 연구개발실 -다양한 비문학도서로 배경지식 향상 수학나라 Making단계 출시 연구개발실 -체계적인 수학교구를 활용한 놀이학습으로 재미있게 개념을 습득하고 일상에 적용 핀덴베베 mini 출시 뉴콘텐츠Lab -이중언어 흥미성 강화 및 난이도를 고려한 이중언어 환경 제공 핀덴잉글리시 리터러시팩 출시 연구개발실 -핀덴잉글리시 전단계를 아우르는 복습 어휘와 문형으로 효과적 반복학습 가능 신기한나라 표현이반짝출시 연구개발실 -발달에 적합한 말놀이, 손놀이를 통해 자기표현력 향상 및 자신감 경험-누리과정 5대 영역 주제로 내용 구성 신기한 한글나라 프리미엄 패키지 출시 연구개발실 -프리미엄 아이맞춤 놀이수업-강화된 교구를 통한 언어에 대한 흥미와 자기주도성 향상 신기한 한글나라 화상수업 런칭 플랫폼사업단 -캐릭터를 활용한 놀이수업으로 창의성과 호기심 자극 신기한나라 코딩 큐비코출시 연구개발실 -창의융합 Making 놀이로 창의력과 과학지식 강화-코딩블록과 시각적 도구를 통한 다양한 코딩 프로세스 경험 신기한 수학나라 프리스쿨팩 출시 연구개발실 -초등 입학 전 자기주도적 역량 개발을 위한 수학기초개념 및 문제해결력 향상 주니어디킨스 프리미엄 수업 출시 연구개발실 -파워 리터러시 강화학습 프로그램으로 영어 6대영역 마스터 및 초등영어 완벽대비 주니어플라톤 BC 프리미엄팩 출시 연구개발실 -비교독서를 통한 배경지식 확장 및 문제해결력 향상 신기한 한글나라 형제패키지 개정 출시 연구개발실 -기존 패키지 대비 고활용도 제품 및 지류성 교구 추가 구성으로 고객만족도 향상 핀덴키즈 명작아이 출시 뉴콘텐츠Lab -아이스스로 책과 교감하며 유연한 사고력 향상 및 상상력 자극 핀덴키즈 인문아이 출시 뉴콘텐츠Lab -다양한 문학적 경험을 통해 즐거운 독서습관을 형성하고 표현방식의 다양화 플라톤 심화과정 역사 출시 플라톤서비스혁신팀 -인문 독서토론논술과 역사논술을 병행하여 논술역량 강화 라이브러리 1,2단계 전문수업 출시 스마트에듀Lab -연령별 발달 및 수준 맞춤형 독서 리터러시 교육 강화 말공패키지 및 말공관리제 출시 초등교과Lab -말로 표현하는 우등생 학습법을 적용한 초등전과목 자기주도 학습 핀덴톡톡 프로그램 출시 뉴콘텐츠Lab -세상을 탐구하고 교감하는 생각표현 놀이 프로그램 말공
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사회/과학 특강 출시 초등교과Lab -통합독서와 사회과학 개념 예습으로 다음학기 통합교과 및 사회과학 완벽 대비 핀덴아이랩/스페셜 출시 뉴콘텐츠Lab -다차원 이론과 STEAM 이론을 바탕으로 한 창의융합형 Link Study 플라톤 단기특강 2종 출시 플라톤서비스혁신팀 -한문장 쓰기부터 갈래글 쓰기까지 2달로 완성하는 초등 저학년 기초 글쓰기-연대별 건국 인물을 탐구하고 발표로 마무리하는 2달 완성 프로그램 키위TV 출시 플랫폼사업단 -키즈를 위한 유아용 참여형 방송 서비스 러닝센터 말공 출시 초등교과Lab -공교육 학습방식 및 평가방식에 최적화된 말하는 공부법-수학 중심의 전 과목 공부방 신기한 한글나라 새로이 출시 스마트에듀Lab -365일 언제 어디서나 고객 니즈에 맞게 선택할 수 있는 New 한글나라-4가지 채널(홈스쿨, 방문, 라운지, 온스쿨)로 이용할 수 있는 멀티채널 교육 말공 예비초등과정 출시 초등교과Lab -초등에 필요한 교과학습능력과 학교생활태도를 한번에 대비하는 초등입학 대비 프로그램 한솔 레디리더스 출시 스마트에듀Lab -하나의 주제를 픽션, 논픽션으로 배우는 읽기확장 프로그램 핀덴아이랩 개정 출시 뉴콘텐츠Lab -초등교과의 기본배경 지식이 되는 그림책과 링크스터디하여 독서습관을 키워주는 프로그램 신기한 한글나라 홈스쿨 개정 출시 스마트에듀Lab -아이 맞춤 놀이와 AI멘트가 함께하는 홈스쿨 라이브러리 회원제 출시 스마트에듀Lab -영유아부터 발달/수준 맞춤형 독서 리터러시 교육 플라톤 단기특강 2종(독서감상문쓰기, 말하는한국사) 출시 플라톤서비스혁신팀 -다양한 형식, 다양한 책 종류에 따른 독서감상문 쓰기-지도를 통해 한국사 큰 흐름 잡고 역사의 공간을 인식하여 한국사 학습 역량 향상 스마트에듀Lab -지혜가 자라는 이야기 "Barefoot Books"-상상력이 자라는 이야기 "Scholastic" 영어라운지 전용공부방 ORT 출시 스마트에듀Lab -생활동화, 논픽션, 창작동화 등 다양한 독서경험을 할 수 있는 커리큘럼 신기한 한글나라 AI 구독형 출시 스마트에듀Lab -대한민국 최초 놀이 한글로, 글자를 그림처럼 받아들이는 아이의 특성에 맞춰 쉽게 시작해 자음과 모음으로 합성하여 깨우치는 한글 핀덴잉글리시 보카보카출시 뉴콘텐츠Lab -미국 필수 유아어휘를 경험하는 첫 이야기 영어그림책 한솔 디킨스 개정 출시 뉴콘텐츠Lab - 미국초등학교 class를 그대로 적용한 영어학습 프로그램 한솔i 말하는 공부왕 출시 초등교과Lab - 메타인지에 기반한 말하는 공부법을 적용한 초등 교과학습 프로그램 신기한 한글나라 구독형 한글자 1,2단계 출시 스마트에듀Lab - 언어와 인성을 함께 키우는 인성발달 그림책 핀덴 잼잼차트 출시 뉴콘텐츠Lab - 보고 듣고 색칠하고 놀면서 배우는 병풍차트 신기한 한글나라 A.I 구독형창의자소동화 1 출시 스마트에듀Lab - 매주 새로운 놀잇감과 그림책으로 책 좋아하는 아이로 키우며, 한글나라 APP만의 감성 AI로 배우는 한글나라 신기한 한글나라 A.I 구독형창의자소동화 2 출시 스마트에듀Lab - 매주 새로운 놀잇감과 그림책으로 책 좋아하는 아이로 키우며, 한글나라 APP만의 감성 AI로 배우는 한글나라 한솔플라톤 교과독서 출시 플라톤서비스혁신팀 - 교과수록도서 제대로 읽기를 통한 독해력 향상 프로그램 핀덴톡톡 개정 출시 뉴콘텐츠Lab - 말문 트이는 2살 필수 전집 그림책 한솔플라톤 리터러시 출시 플라톤서비스혁신팀 - 문해력 완성을 위한 통합 독서토론 논술 프로그램 말공 초능력(초등 능력 향상) 패키지 출시 신기한서비스혁신팀 - 초등 공부 첫 걸음 6개월 완성 말공 초등 능력향상 패키지 알파벳 파닉스 개정 출시 신기한서비스혁신팀 - 송 챈트로 알파벳 및 파닉스를 재미있게 배우며 읽기의 기초를 다지는 영어프로그램 한글나라 부수교재(콩콩읽기쓰기책) 개정 출시 신기한서비스혁신팀 - '쓰기'보완을 통한 제품 경쟁력 강화 학습효과 가시화 한솔플라톤 리터러시 논술캠프(5~6학년) 출시 콘텐츠연구개발팀 - 독서/토론캠프에 이어 논술캠프 출시로 제품 라인업 완성 M플라톤
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마스터캠프(중학교 3학년) 출시 콘텐츠연구개발팀 - 예비 고교생을 위한 교과 문해력, 내신 수행 역량 강화 프로그램 핀덴 브로드웨이 세계창작 출시 영유아콘텐츠팀 - 대화식 뮤지컬로 보고, 듣고, 놀이하는 새로운 세계창작 그림책 신기한 한글나라 언어표현 출시 콘텐츠연구개발팀 - 말 한마디도 남다른 표현력으로, 1:1 프리미엄 놀이한글 프로그램 핀덴잉글리시 STEP1 개정 출시 콘텐츠연구개발팀 - 제품 경쟁력 강화를 통한 학습효과 향상 및 고객 만족도 증대 ※ 주요제품 위주로 기재 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없음
한솔교육 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 주식회사 한솔교육의 2023년 1월1일부터 2023년 12월 31일까지의 제 33기 사업년도의 경영성과와 재무상태, 자금조달 등에 대하여 아래와 같이 진단하여 의견을 드립니다. 가. 경영성과 1) 요약손익계산서 - 당사의 3개 사업년도의 경영실적은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제 33기 제 32기 제 31기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익(손실) 계속사업이익(손실) 중단사업이익(손실) 당기순이익 세계적인 경기침체, 교육시장 내 인구감소 및 기존 방문학습지의 본격적인 경쟁 및 인터넷과 비대면 등 교육유형의 다양화 영향 속에, 한솔교육의 교육서비스 매출은 정체되어 있는 상황이지만 수익강화를 위한 끊임없는 원가 및 판관비 절감 노력 또한 지속하고 있으며 사업의 다각화, 신제품 개발을 위한 신규투자 또한 아끼지 않고 있습니다. 이를 통해 서비스 사업영역 확대 등 다양한 전략을 바탕으로 성장세가 지속되고 수익이 강화되도록 최선을 다 할 것입니다 . 2) 중단사업 - 당기 내 중단사업은 없습니다. 나.재무상태 1)요약 재무상태표 (단위 : 천원) 과목 제 33기 제 32기 제 31기 [자 산] 1. 유동자산 2. 비유동자산 자 산 총 계 [부 채] 1. 유동부채 2. 비유동부채 부 채 총 계 [자 본] 1. 자 본 금 2. 자본잉여금 3. 자본조정 4. 기타포괄손익누계액 5. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 - 당사의 자산총계는 전년보다 2.3% 감소한 783억원으로, 유동자산은 7.3% 감소한 372억원, 비유동 자산은 2.6% 증가한 412억원입니다. - 유동부채는 전년대비 21.7% 감소한 309억원이며, 비유동부채는 전년대비 5.5% 증가한 299억원으로 전체 부채총계는 전년에 비해 10.3% 감소한 608억원입니다.
아주 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. (제조서비스업)사업의 개요 2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스 3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비 4. (제조서비스업)매출 및 수주상황 5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래 6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동 7. (제조서비스업)기타 참고사항 1. (금융업)사업의 개요 2. (금융업)영업의 현황 3. (금융업)파생상품거래 현황 4. (금융업)영업설비 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항