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손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다. 자산관리위탁계약에서 정한 사유가 발생하는 경우 (주)신한은행이 예비 대체자산관리자가 되며, 예비 대체자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지되는 경우 대체자산관리자가 되도록 함으로써 유사시에도 자산유동화가 원활하게 진행되도록 함으로써 유동화사채 투자자의 권익이 안전하게 보호될 수 있도록 하고 있습니다.자산관리위탁계약 제13조 제1항에 따라 자산관리위탁계약이 해제 또는 해지된 때로부터 업무수탁자가 정하는 기간 동안 자산관리자는 대체자산관리자에게 전산자료를 제공하는 등 지원, 협력하여야 함. (이 때 업무수탁자는 자산관리업무의 연속성에 지장이 없는 범위에서 제3자를 예비 대체자산관리자 또는 대체자산관리자로 선임할 수 있음)
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 (주)케이티 재무실자금IR담당자금1팀 김송이 과장(02-3495-3563) 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 (주)케이티를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)신한은행 구조화금융부 임정규 수석매니저(02-2151-4756) 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)신한은행을 업무수탁자로 선정함 대표주관회사 케이비증권(주) SF3부 김불휘 대리(02-6114-0908) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 케이비증권(주)를 대표주관회사로 선정함 공동주관회사 아이비케이투자증권(주) 기업금융2부 김건 선임주임(02-6915-5377) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 아이비케이투자증권(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 유안타증권(주) 기업금융1팀 김민석 주임(02-3770-3544) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 유안타증권(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 하이투자증권(주) 기업금융부 이재언 주임(02-2122-9476) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 하이투자증권(주)를 공동주관회사로 선정함 자산실사기관 삼정회계법인 자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼정회계법인을 자산실사기관으로 선정함 자산평가기관 삼정회계법인 자산평가 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가를 담당하도록 하기 위하여 삼정회계법인을 자산평가기관으로 선정함 신용평가기관 NICE신용평가(주) SF평가2실 김빛찬 선임연구원(02-2014-6365) 유동화증권신용평가 (주)케이티가 퍼스트파이브지제칠십일차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기할부대금채권을 기초로 발행될 유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 한국신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF1실 정병렬 선임연구원(02-368-5697) 한국신용평가(주) 구조화평가본부 이성재 연구원(02-787-2294) 법률자문기관 김ㆍ장법률사무소 송석수 변호사(02-3703-1881) 법률검토 (주)케이티가 퍼스트파이브지제칠십일차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기할부대금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김·장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 베트남 자회사를 통해 스마트폰 및 개인용 게임기기제품 ASS'Y(Assembly:조립)부문(플라스틱 사출성형 제품)의 제조사업을 영위하고 있습니다. 생산 제품군은 관련 시장 수요 변화에 크게 영향을 받으며, 제품 변화의 특성에 따라 생산 실적이 달라질 수 있습니다. 또한 특정업체의 의존적인 매출 구조를 갖는 경우 리스크가 크다고 볼 수 있습니다. 회사는 뛰어난 금형기술과 성형 설비를 갖추고 시장 변화에 대응하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 회사의 주요 생산제품은 휴대폰 케이스 등 IT제품군 및 개인용 게임기기 제품의 부품입니다. 플라스틱 성형사업의 특성상 주로 OEM 및 ODM 방식으로 제조하므로 생산실적은 특정업체에 크게 의존할 수 밖에 없으나 생산품목 및 매출처 다변화를 위해 노력하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 회사 주요 생산제품의 원재료는 ABS수지 레진(RESIN)입니다. 원재료의 가격추이는 베트남 현지 구매 가격의 변동에 영향을 받습니다. 회사는 국내에 생산시설(칠곡), 해외에 1개의 생산시설(베트남 하노이 공장) 을 보유하고 있습니다. 다만, 당기말 현재 국내 칠곡공장은 가동하고 있지 않습니다. [사업장현황] 지역 사업장 소재지 국내(1개 사업장) 칠곡공장 경북 칠곡군 약목면 교리 514 해외(1개 사업장) 베트남공장 베트남 하노이 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위:천PCS) 사업부문 품 목 휴대폰부품외 CASE외 합 계 (2) 당분기말 사업연도의 가동률 (단위:시간,%) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 베트남 공장 4. 매출 및 수주상황 2023년 회사의 주요 경영실적은 연결기준으로 매출액 15,068백만원, 영업손실 1,206백만원, 당기순이익 739 백만원을 기록하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히, 당사의 매출은 대부분 베트남 자회사에서 발생함에 따라 환율변동에 따른 환차손 등 환리스크가 주요 관리 대상입니다. 나. 위험관리방식당사는 환위험 노출등의 리스크 관리는 환차손 위험의 제거이며, 경영진은 환율의 변동추이와 자금상황을 고려하여 다각적인 헷지 방안을 검토하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 [ 휴대폰 부품 부문 ](산업의 특성 등)휴대폰 시장은 스마트폰을 중심으로 급격하게 성장함에 따라 삼성전자, 애플 등 소수의 전문 업체들의 시장 영향력은 더욱 커지고 있으나 최근에는 화웨이, 오포 등 중국 제조업체들의 시장점유율이 높아지고 있습니다. 또한 스마트폰뿐만 아니라 무선이어폰, 스마트 워치 등 부속 제품군의 시장도 확대되며 메이져 업체간 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.당사는 단말기 부품 제조 산업 중에서도 기구 Ass'y(Assembly:조립) 군에 분류되며 기구 Ass'y 군은 이동통신 단말기중 외관 디자인과 밀접한 연관관계가 있으며, 단말기 제조 산업 및 나아가 이동통신서비스산업의 성장과 연계하여 발전해 나갑니다.(산업의 성장성)휴대폰 산업은 1980년대 초 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 2세대 디지털 방식을거쳐, 현재 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 5세대 이동통신 기술이 탑재된 스마트폰이 출시되고 있습니다. ( 경기변동의 특성)휴대폰 부품산업은 휴대폰 산업의 변동과 매우 밀접한 관계에 있으며, 미국, 중국의 업체와 직접 경쟁하는 휴대폰 산업의 경우 환율 변동에 영향을 받으며 세계 경제의 경기변동에도 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 휴대폰의 내수 판매 역시 국내 내수 경기의 호불황에 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 최근 들어 휴대폰의 고급화, 필수 소비 재화 경향으로 인하여 경기 변동에 대한 탄력성이 낮아지는 추세입니다. (경쟁요소) 휴대폰 시장은 다양한 소비자의 요구를 얼마나 잘 알고 대응하느냐에 따라 기업의
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존폐 여부가 엇갈리고 있습니다. 최근에는 휴대폰의 경량화와 디자인의 중요성이 크게 부각되면서 소비자의 기호가 다양하게 변하고 있어 새로운 기술에 대한 요구는 더욱 가속화되고 있습니다. 당사는 중국 휴대폰 제조업체인 오포 등 고객사의 요구에 적절히 대응할 수 있는 기술, 가격, 품질, 납기에 대한 경쟁력을 확보하고자 영업조직과 품질관리 조직을 정비하고 신뢰성 장비를 구비하여, 차별화된 기술경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. [게임기제품 ASS'Y 부문](산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등) 게임기제품 ASS'Y 부문은 유아용에서 성인용까지 다양한 계층에서 소비되는데 레고 등 조립제품군을 비롯해 닌텐도 게임기 등 개인용 전자기기 산업을 바탕으로 하는 분야도 포함하고 있습니다.기존의 게임기기 산업은 분야에 따라 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지 않으며, 이로 인해 경쟁사들도 마찬가지로 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하고 있어 경쟁이 더욱 치열한 산업 분야입니다. 기존 게임기기 산업의 경우, 시장 성장률은 낮으나 사양산업으로 볼 수는 없으며 최근 모바일 컨버전스 시대의 도래와 함께 여전히 스마트 게임제품 등의 시장 확대 가능성 역시 존재하고 있는 상황입니다.현재 당사는 베트남 법인을 통하여 게임기기제품 ASS'Y 부문 사업을 영위하고 있습니다. 베트남 법인은 닌텐도 등 고객사의 글로벌 제조전략에 발 맞추어 제품을 생산하고 있으며, 생산제품군 다변화에 주력하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 연결재무상태 및 연결영업실적 가. 재무상태(1)요약연결 재무상태표 (단위:원) 과목 제27기 제26기 제25기 자산 1.유동자산 2.비유동자산 3.자산총계 부채 1.유동부채 2. 비유동부채 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1.자본금 2.자본잉여금 3.기타자본항목 4.이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채와 자본총계 (2)요약 연결 손익계산서 (단위:원) 과목 제27기 제26기 제25기 1.매출액 2.매출원가 3.매출총이익(손실) 4.영업이익(손실) 5.법인세비용차감전순이익(손실) 6.법인세비용(이익) 7. 당기순이익(손실) 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는당기순이익(손실) 비지배지분에 귀속되는당기순이익(손실) 4. 유동성 및 자금의 조달 등 (연결기준) 가. 유동성 현황 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 현금 현금성자산 합 계 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 -Ⅲ. 재무에 관한 사항 참조 -- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중, 3.연결재무제표 주석 또는 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없음
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 한국씨티은행 설립연월일 1981년 9월 17일 대 표 이 사 유 명 순 본점소재지 서울 종로구 새문안로 50(신문로2가) (전화번호:02-3455-2114 ) 목 적 사 업 1. 은행법에 의한 은행업무2. 외국환 업무3. 신탁업무4. 전 각호의 업무에 부수 또는 관련되는 업무5. 법령등에서 정한 절차를 거쳐 다른 업무를 겸영할 수 있음 자본금(출자금등) 금 1,591,372,185,000원(1주당 액면가액: 금 5,000원) 주요주주(출자자등) 기타사항 신탁업무의 개시일 : 1984.03.16 (주1) 자본금 및 주요주주는 2023년 09월 30일 기준임. 나. 사업의 내용1) 회사의 현황 2023년 9월말 현재 고객대출금은 소비자금융 단계적 폐지의 진행이 계속됨에 따라전년동기 대비 16.9% 감소하였습니다. 이는 가계자금대출 32% 및 중소기업대출 56%가 각각 감소한 점이 주 요인입니다. 예수금은 외화예금의 증가에도 불구하고, 전반적인 원화예금의 감소로 전년동기대비 12.7% 감소하였으며, 예대율은 9월 월평잔기준 53%를 기록하였습니다. 2023년도 3분기 총수익은 2,775억원으로 전년동기대비 16% 증가하였습니다. 이는순이자마진 개선으로 이자수익이 증가한 점과 외환/파생상품/유가증권 관련 수익 등의 비이자 수익이 증가하였기 때문입니다. 비용(종업원 급여와 일반관리비)은 전년동기대비 8.7% 증가한 1,542억원을 기록하였습니다. 대손비용은 전년 동기 대비 소비자금융 여신 감소로 인한 대손충당금 환입이 감소한 것에 주로 기인하여 60.8% 증가한 267억원을 기록하였습니다. 이러한 결과 2023년도 3분기에 전년동기대비 21%증가한 743억원의 당기순이익을 시현하였습니다. ROA와 ROE는 0.64% 및 5.07%를 각각 기록하였습니다. 2023년 9월말 현재 BIS 자기자본비율 및 보통주자본비율은 27.87% 와 26.82% 로 전년 동기의 17.42% 및 16.71% 와 비교하여 각각 10.45%p 와 10.11%p 상승하였습니다. 2). 영업 종류별 현황 가. 예금업무 예금별 잔고 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 원화예수금 요구불예금 저축성예금 수입부금 /주택부금 양도성예금증서 소 계 외화예수금 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 국내 1점포당 평균 예금실적 [ 평잔기준 ] (단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 예 수 금 원화예수금 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 직원 1인당 평균 예금실적 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 예 수 금 원화예수금 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임. 나 . 대출업무 종류별 대출금 잔액 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 원화대출금 외화대출금 (주 지급보증대지급금 합 계 * 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 별도재무제표 기준임.(주 1) 외화대출금 : 은행간외화대여금 , 내국수입유산스 포함 대출금의 잔존기간별 잔액 단위 : 백만원 구 분 년이하 년초과 ~ 3년이하 년초과 ~ 5년이하 년초과 합 계 원 화 외 화 * 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)의 별도재무제표 기준임 .* 결산일 현재 연체중인 원화 여신 68,221백만원 및 외화여신 304백만원은 잔존만기 1년이하 구간에 포함하였음 자금용도별 대출현황 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 기업자금대출 운전자금대출 시설자금대출 가계자금대출 공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 시설자금대출 합 계 * 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)의 별도재무제표 기준임 .** 은행계정 원화대출금 잔액임 예대율 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 원화대출금 (A) 원화예수금 (B) 비율 (A/B) * 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)의 별도재무제표 기준임 ** 월평잔
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기준으로 산출함 (보고 기준일에 따라 3월 , 6월 , 9월 , 12월 월중평잔 다 . 지급보증업무 종류별 지급보증잔액 내역 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 확정지급보증 원화지급보증 기타 외화지급보증 인수 수입화물선취보증 기타 미확정지급보증 신용장개설관련 기타 * 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)의 별도재무제표 기준임 라 . 유가증권 투자업무 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 원화 통화안정증권 국ㆍ공채 사 채 주 식 기타증권 소 계 외화채권 합 계 * 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)의 별도재무제표 기준임 마 . 신탁업무 은행이 보유한 신탁계정의 현황을 기재한 항목입니다 . (1) 신탁예수금 현황 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 금전신탁 재산신탁 소 계 신탁대출금 현황 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40 기 제 39기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁대출금 신탁업무 현황 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40 기 제 39기 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 약정배당신탁 실적배당신탁 합 계 * 평잔기준임** 실적배당신탁 : 실적배당신탁 + 재산신탁*** 실적배당 신탁보수 : 증권투자신탁 제외 신탁유가증권 현황 단위 : 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁계정 원화증권 통화안정증권 국ㆍ공채 사 채 주 식 기타증권 소 계 신탁계정외화증권 합 계 바 . 신용카드업무 단위 : 좌 , 백만원 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 가맹자수 법 인 * 개 인 가맹점수 수익상황 매출액 수수료수입액 ** * 기업구매카드 회원 포함 ** 현금서비스 수수료, 신용판매대금수수료 및 카드론 이자 포함 3) 영업설비 등의 현황 지점 등 설치 현황 단위 : 개 지 역 지 점 출 장 소 합 계 서울 인천 경기 지방 계 주) 지점에는 본점(영업부)이1개 지점으로 포함됨 영업설비 등 현황 단위 : 백만원 구 분 토지 (장부가액 건물 (장부가액 비 고 은행전체 자동화기기 설치 상황 단위 : 대 구 분 제 41기 3분기 제 40기 제 39기 ATM 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 연결실체는 당사를 포함하여 1개의 종속회사로 구성되어 있고, 사업부문은 로봇사업부와 리빙사업부를 영위하고 있으며, 지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 회사명 주요 생산 및 판매제품 유형 로봇 사업부문 (주)로보터스 로봇 및 로봇관련제품(부품, 소프트웨어 등)개발 및 그 응용제품의 제조 판매 등 리빙 사업부문 (주)로보터스(주)프렐 마이크로버블 장치 및 그 응용제품의 제조 판매 등 로봇 사업부문은 로봇이 우리 생활 속으로 들어오는 시대(ROBOT-TO-US)에 가장 로봇다운(ROBOT-OUS) 기술과 제품으로 인간을 위한 첨단기술 구현을 목표로 국내 최초로 유일하게 상품화에 성공한 정전용량형 6축 힘토크센서(제품명: F/T센서)와 햅틱장치(운용통제조정기), (로봇형)티스캐너, 정밀제어자동화 로봇장치 등을 제조 판매하고 있습니다.리빙 사업부문은 저에너지 고효율의 마이크로버블 발생기술을 기반으로 욕실 및 주방 등 수돗물이 공급되는 곳에 장착이 가능한 마이크로버블 발생 제품인 마이크로버블 세정기, 마이크로버블 샤워기와 수돗물을 정화하는 클린필터 등을 제조 판매하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 품명 생산(판매) 개시일 주요상표 2023년매출액(비율) 2022년매출액(비율) 2021년매출액(비율) 제 품 설 명 로봇사업부 힘토크센서 로봇용 핵심부품으로 로봇 등에서 작업 대상 물체와의 작용력 측정을 위해 공간상에서 힘(Force)성분과 토크(Torque) 성분을 감지하는 센서 (견마로봇)운용통제기 사용자에게 힘, 진동, 모션을 적용하여 터치 느낌을 구현하는 장치로서, 통제운용차량에 탑재되어 원격으로 무인수색차량을 통제하기 위한 조종장치 (로봇형)티스캐너 라이더(LIDAR) 센서와 360도 카메라를 이용하여 3D공간 정보와 이미지를 수집하는 모바일로봇 기타 기타 로봇 및 로봇관련 부품 등 소계 리빙사업부 마이크로버블 세정기 프렐/Frelle 전기 사용없이 기체용해장치를 이용해 마이크로버블수를 발생시키는 세정기.(욕실용과 주방용이 있음) 마이크로버블 샤워기 프렐/Frelle 전기 사용없이 기체용해장치를 이용해 마이크로버블수를 발생시키는 샤워기(욕실용 : P1, N2, C3, I4,CTS, 루루벨셀워터 샤워기, 라인프렌즈캐릭터 샤워기, 뷰티샤워키트 / 주방용 : 버블린K) 공기정화기 플라즈마 방전 원리를 이용하여 필터 없이 유해물질을 감소시키는 소형 휴대용 공기정화기.(쿠쿠홈시스 ODM 제품) 클린필터 및 리필필터 프렐/Frelle 가정의 수돗물에 포함되어 있는 녹물, 이물질 및 잔류염소를 제거하는 필터 기타 프렐/Frelle 클렌징탭, 물걸레청소기 등 소계 합 계 (주1) 본 주요제품 등의 현황은 연결재무제표 기준입니다.(주2) 마이크로버블 세정기와 공기정화기는 쿠쿠홈시스에 루루벨셀워터샤워기는 글로벌텍스프리에 ODM방식에 의한 매출이 발생되고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인 (단위 : 원/1USD) 사업부문 구분 2023년 2022년 2021년 로봇사업부 힘토크센서 내수 수출 $1,400 $1,500 $1,500 리빙사업부 마이크로버블 세정기 내수 수출 $70 $103 $103 마이크로버블 샤워기 내수 수출 $35 $35 공기정화기 내수 수출 (1) 가격산출기준(주1) 힘토크센서는 제품별 평균 판매단가를 적용하였습니다.(주2) 마이크로버블세정기, 마이크로버블샤워기, 공기정화기는 B2B와 B2C의 판매단가가 상이하여 총 판매금액을 총판매량으로 나누어 연 평균가격을 산출하였습니다. (2) 가격변동원인최근 시장 특성을 반영하여 주요 제품 가격을 산정을 하고 있으며, 이에 따른 제품 가격 또한 매년 변동되고 있습니다. 로봇사업부는 발주처 요구에
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따라 각기 다른 사양으로 제작되며 사양에 따라 가격이 상이하게 결정됩니다. 리빙사업부의 제품가격은 거래처의 거래규모와 신용도, 제품의 포장방법 등에 따라 판매단가가 매년 변동되고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2023년 2022년 2021년 원재료 사출품 국 내 수 입 소 계 호스류 국 내 수 입 소 계 필터류 국 내 수 입 소 계 기구류 국 내 수 입 소 계 전장품 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중 2021년도(제18기) 힘토크센서 기구류 전장품 기타 마이크로버블세정기 사출품 호스류 기타 마이크로버블샤워기 사출품 호스류 기타 공기정화기 등 사출품 전장품 기타 2022년도(제19기) 힘토크센서 기구류 전장품 기타 마이크로버블세정기 사출품 호스류 기타 마이크로버블샤워기 사출품 호스류 기타 공기정화기 등 사출품 전장품 기타 2023년도(제20기) 힘토크센서 기구류 전장품 기타 마이크로버블세정기 사출품 호스류 기타 마이크로버블샤워기 사출품 호스류 기타 공기정화기 등 사출품 전장품 기타 다. 원재료 가격변동추이 (1) 로봇사업 기구 및 전장품의 원재료 가격은 시장가격을 기준으로 가격이 책정되고 있으며, 원료 및 재료비 상승으로 가격이 상시 변동 할 수 있습니다.(2) 리빙사업 주요 사출품의 원재료 가격은 금형 제작 후 예상 생산량을 고려하여 가격을 책정하고 있으며, 원료 및 재료비 상승으로 가격이 상시 변동 할 수 있습니다. 라. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위 :백만원) 구분 품목명 구 분 2023년 2022년 2021년 본사생산 힘토크센서 등 생산능력 생산실적 가동율 마이크로버블 세정기 생산능력 생산실적 가동율 마이크로버블 샤워기 생산능력 생산실적 가동율 공기정화기 등 생산능력 생산실적 가동율 (2) 생산능력 산출근거당사는 제품별 규격이 상이하여 각 제품별 생산능력은 생산능력수량에 제품단위당 생산단가를 적용하여 산정하였으며, 제품별 생산실적은 해당사업연도 실제 매출원가를 기준으로 산정하였습니다.1) 힘토크센서 등로봇사업부 힘토크센서 등의 생산능력은 품목별, 설계 사양별로 상이하여 생산능력은 판매가능 수량에 판매 평균단가를 적용하여 산출하였습니다.2) 마이크로버블세정기/마이크로버블 샤워기/공기정화기 등총생산가능시간=8(시간/일)*20(일)*12(개월)*인원생산능력(수량)=총생산가능시간/제품단위당 소요시간생산능력(금액)=생산능력(수량)*제품단위당 평균판매단가제품단위당 생산단가 = 각 사업연도 판매단가에 매출원가율을 적용하여 단위당 생산단가를 산정 (3) 생산설비에 관한 사항 1) 생산설비 현황 (단위 : 천원) 구분 자산별 소재지 기초가액(2022.12.31) 당기증감 당기상각 기말가액(2023.12.31) 비고 증가 감소 본사 토지 경기도 성남시 분당구판교로 700,분당테크노파크 E동 605호 건물 공구와기구 시설장치 기타 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업구분 품명 2023년(제20기) 2022년(제19기) 2021년(제18기) 로봇사업부 힘토크센서 수출 내수 소계 (견마로봇)운용통제기 수출 내수 소계 (로봇형)티스캐너 수출 내수 소계 기타 로봇사업부 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 리빙사업부 마이크로버블 세정기 수출 내수 소계 마이크로버블 샤워기 수출 내수 소계 공기정화기 수출 내수 소계 클린필터및리필필터 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 (1) 판매조직당사의 판매조직은 크게 로봇사업부와 리빙사업부로 구분되어 있으며, B2B를 관리하는 국내외 영업팀과 자사 홈페이지, 기타 온라인 종합몰, 오픈마켓 등의 온라인 통신판매 및 미디어커머스나 크라우드 펀딩(와디즈) 판매를 관리하는 마케팅팀으로 구분하여 판매를 담당하고 있습니다.(2) 판매방법 구분 내용 온라인매출 - 당사 쇼핑몰 및
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온라인대행점에서 최종소비자 제품 주문 - 당사에서 주문 확인하여 출고 후 주문확정일을 매출로 확정 B2B매출 - 거래처에서 제품 주문 - 당사와 거래처 간 주문 물량 협의하여 출고하고 매출로 확정 로봇매출 - 거래처에서 제품 주문 - 당사에서 제품출고 후 매출로 확정 (3) 판매전략 구분 내용 온라인매출 중소기업의 제품광고 부족에 따른 인지도 상승을 위해 미디어커머스나 크라우드 펀딩(와디즈) 판매를 기반으로 초기 시장에 진입한 이후, TV 홈쇼핑과 자사 홈페이지 쇼핑몰을 통한 판매전략 B2B매출 국내 자체 유통망을 보유한 기업과의 제휴, 해외 시장을 주요 목표시장으로 영업진행 로봇매출 국내외 로봇관련 연구소를 보유한 대학교 및 고객사의 니즈에 맞게 제품을 customizing 하여 제품을 공급하는 B2B 전용 모델을 주요 타켓으로 영업을 활성화하는 판매전략 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험 요인에서 발생할 수 있는 위험을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다.(1) 이자율 위험연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약과 선도이자율계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고있습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 차입금 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 상기 변동금리부 금융부채에 대한 이자율이 100bp 변동 시, 이자율변동이 연간 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 법인세비용차감전순이익(손실) (2) 외환 위험연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 외화자산부채의 적절한 균형을 유지하는 등의 방법으로 관리하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원 및 1USD 등) 구분 계정과목 외화종류 당기 전기 외화 원화환산금액 외화 원화환산금액 자산 현금및현금성자산 USD EUR CNY 한편, 당기말, 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통 화 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY (3) 신용 위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다.당기말 및 전기말 현재 신용위험에 노출된 연결실체의 금융자산은 다음과 같으며 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타유동채권 장기매출채권 및 기타비유동채권 합 계 (4) 유동성 위험유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를
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대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.아래의 표는 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다 . 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 현재가치로 할인되거나 대손위험이 반영되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위 : 천원) 구분 당기 계약상 현금흐름 1년 이하 1년~2년 2년~5년 5년 초과 매입채무 기타지급채무 차입금 리스부채 합 계 (단위 : 천원) 구분 전기 계약상 현금흐름 1년 이하 1년~2년 2년~5년 5년 초과 매입채무 기타지급채무 차입금 합 계 나. 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나,주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다(1) 연결실체의 보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금및사채(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B 다. 파생거래 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요계약 계약상대방 계약명 계약기간 기술료 성균관대학교산학협력단 기술이전(특허권 전용실시)계약서[정전용량형 힘/토크 센서 기술] 정액기술료 : 70백만원경상기술료 : 순 매출액 2% 나. 연구개발활동 1) 연구개발 조직당사는 로봇사업과 리빙사업의 기술개발 및 신제품개발을 위한 연구소를 운영하고 있으며 총 4명의 인력으로 구성되어 각 파트별로 연구개발을 수행하고 있습니다. 연구소 조직 구성은 다음과 같습니다. 기술연구소 조직.jpg 기술연구소 조직 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2023년 2022년 2021년 자산처리 재료비 인건비 위탁용역비 시험기기 기타자산 비용처리 제조원가 판관비 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액×100] (주1) 연구개발비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다.(주2) 연구개발비용은 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 3) 연구개발 실적 (1) 로봇사업국내 전문연구 기관과 제품의 대한 기술 개발 및 협력 체계를 구축하여 기존 기술 제품의 수준을 향상시키고 있습니다. 또한 로봇관련 연구 경험 및 인프라를 보유하고 있는 대학 산학협력단과도 연계하여 산학 지원 프로그램을 활용하고 있으며, 자체 R 통한 협력관계를 구축하고 있습니다. 이를 바탕으로 아래와 같이 다수의 국책과제(R)에 참여하여 당사의 기술적 역량을 향상시키고 있습니다. 번호 프로그램명 (시행부처/기관) 과 제 명 총개발기간 (시작-종료일) 총정부 출연금(천원) 참여기관 (주관/참여/ 위탁 등) 사업화 내용 (매출발생 등) 산업기술혁신사업[한국산업기술진흥원] 힘토크센서의 내구성 및 내 환경성에 대한 양산성능평가 주관연구기관:(주)로보터스공동연구개발기관:한국산업기술시험원 개발완료 1) 기술개발 목표: 과부하능력 500%RC를 가진 150N/15Nm급 힘토크센서 개발2) 기술성과 및 기대효과 기대 효과 1. 시험 체계 구축을 통한 제품의 양산 품질 향상 및 경제성 확보 2. 국내외 매출증대 및 외산 기자재에 대한 수입의존도를 감소시킴 3. 힘토크센서의 과부하 및 내환경 성능 및 신뢰성 평가 기법 개발 및 보급 4. 힘토크센서 응용 관련 전반적인 기술 수준 향상 산업기술혁신사업[한국산업기술평가관리원] 인간과의 충돌방지를 위해 20cm거리에서 인체감지 가능한 피부형 근접센싱 기술개발 주관기관:성균관대학교 산학협력단참여기관:(주)로보터스 개발완료 1) 기술개발 목표: CMC를 이용한 피부형 근접 센서와 이를 이용한 로봇 지능적 반응 제어기술 개발2) 기술성과 및 기대효과 기대 효과 1. 인간과 로봇의
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안전한 상호 작용을 위한 핵심 기술인 근접 센싱 기술이 구현됨으로써 로봇은 주변을 정확하고 빠르게 인식 할 수 있고 접근하는 물체를 인지하여 충돌로 인한 사고 등을 미연에 방지할 수 있음.2. 협동로봇에 근접 센싱 기술을 적용하여 현재 대부분의 제조환경에서 인간의 수작업에 의해 진행되는 부품 핸들링/조립 작업 을 효과적으로 수행할 수 있는 협동작업에 대한 핵심 기술을 확보하고 기술의 목표시장으로 볼 수 있는 로봇용 센서 시장 확 대에 기여.3. 제조용 로봇에 적용 가능한 근접 센싱 기술에 대한 연구개발을 통해 향후 생산성 향상을 위한 자동차, 반도체, LCD 등 대형 공장에서 사용 가능한 제조용 로봇의 동작분석 및 충돌감지 시스템에 응용. 또한, 타 분야의 인간과 로봇의 상호작용(Huma n Robot Interaction, HRI)에 활용 가능하며 산업 전반에 기술 파급이 예상됨.4. 제조현장 뿐만 아니라 궁극적으로는 인간과 함께 공존할 수 있는 개인용 서비스로봇(가사지원, 생활지원 등)에 근접 센싱 기 술을 적용함으로써 주변 물체 및 인간의 위치 정보를 인지하도록 도와주고, 이를 통하여 인간과 원활한 상호작용이 가능하도 록 응용 가능.5. 주변 물체의 인식 기술 확보로 중대형 로봇 과제에서 공통적으로 사용할 수 있는 선행 기술을 개발하고 이 공통기술이 각 산 업분야에 적용이 가능하므로 세계 최고 수준의 근접 센싱 기술 확보를 통한 R 효율화, 개발 경쟁력 향상 기대. 해양수산 연구개발사업[한국해양과학기술진흥원] 유체 저항이 작은 생체모사 수중 이동로봇 개발 주관:서울과학기술대학교협동기관:(주)로보터스 개발완료 1) 기술개발 결과: 소형 수중 이동로봇의 상용화 모델 및 운용 시스템 개발2) 기술성과 및 기대효과 기술적 성과 1. 링형 추진체 기술은 해양환경에 보다 안전하고 효율적인 장점을 가짐, 선진국에서 개발된 사례가 있으나, 날개의 재질을 유 연한 재질의 적용을 통해 향후 개발될 제품에 있어 경쟁력을 가질 수 있을 것이라 봄 2. Myring 방정식과 CFD를 사용한 터널형 동체 설계 방법은 공간 활용의 어려움으로 선진국에서 개발된 사례가 적지만, 로봇 구성요소의 적절한 배치를 통해 크기 대비 뛰어난 운동성능을 가진 로봇의 가능성을 확인하였음 3. RF를 이용한 수중위치 추정기술은 선진국에서 개발되지 않았던 사례로 독창성이 뛰어나고, 초음파 대비 정밀도가 일정 영역 내에서 매우 높은 특성을 가짐을 확인하였음. 향 후 소형로봇의 초근거리 위치추정, 수중 도킹 등에 활용 가능할 것에 대한 기대 경제적 성과 1. 유사한 목적의 수중로봇의 개발 단가를 낮출 가능성을 확인하였고, 저렴한 센서를 통해 어느 정도 로봇의 미션수행이 가능할 정도의 운동성을 확보하였음. 2. 소형 로봇들은 모두 사용 후 분실 혹은 폐기가 되어도 고가의 수중로봇 대비 가격 경쟁력을 확보할 수 있음3. 로봇은 환경에 영향을 주지 않는 환경 친화적인 재질로 제작되고, 수중에 서식하는 어류 등의 생명체의 활동에 영향을 주지 않는 것을 고려하여 제작되었음. 산업기술혁신사업[한국산업기술평가관리원] 정전용량형 6축 힘/토크센서 개발 주관:(주)로보터스참여:성균관대학교참여:주식회사네오애플 개발완료(제품판매) 1) 기술개발 결과: 가격 경쟁력을 갖는 정전용량 측정 방식의 6축 힘/토크 센서 상용화 및 관련 제품화 기술 개발2) 기술성과 및 기대효과 기술적 성과 1. 과제 착수 시점 TRL 5단계에서 완료 시점 TRL 7단계 달성 2. 과제 착수 시점 최고 기술 격차 5년에서 2년으로 단축 3. 과제 착수 시점 최고 기술 수준은 70%에서 95%로 격차 해소 경제적 성과 1. 제품 개발을 위해 신규 개발 인력 2명 충원 2. 기존 힘/토크 센서 제품의 고가격으로 인해 적용되지 못하던 분야에, 가격 경쟁력이 있는 제품 출시로 힘/토크 센서를 사용 한 자동화 산업 분야 발전에 기여 3. 현재 제품 출시 단계로 시정 점유율 및 매출액 발생 미비 하나 제품 판매 실적 확보 4. 삼성전자, 한국과학기술원, DRA 주식회사, 유도-스타자동화(주), (주)사이보그랩,
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The University of Melbourne, National University of Singapore 등 납품 파급 효과 1. 로봇 관련 산업 분야에서의 기존 센서 제품의 대체 뿐 만 아니라, 제품 단가가 1,000만원에 이르는 기존 제품의 가격적인 문 제와 내구성 등의 성능적인 제약 사항으로 인해 적용하지 못하였던 서비스 로봇 등 로봇 응용 제품군의 확대 가능 2. 산업용 로봇 및 자동화 분야의 경우 강성제어 등의 힘 제어가 필요한 정밀 조립, 연마등 기존의 센서로는 채산성이 맞지 않 아 적용되지 못한 공정에 적용할 수 있어 관련 산업의 발전을 도모 할 수 있음. 3. 의료용로봇, 군사로봇 등 전문 서비스 로봇의 경우, 사람과의 접촉이 빈번히 일어나 안전성확보가 필수적이기 때문에 힘/토 크 센서에 대한 요구가 높으나 가격적인 문제로 적용되지 못하고 있던 것이 현실이나 저가화된 제품으로 서비스 로봇 분야에 서도 높은 파급효과를 기대 할 수 있음 4. 개발된 센서는 대량생산이 가능한 간단한 구조를 가지고 있어 게임기, 개인용 컴퓨터 등에 사용 가능한 다축의 사용자 인터 페이스 등에도 적용 가능하여 관련 분야의 시장 확대 가능 기대 효과 1. 현재 국내에서 사용되는 다축의 힘/토크 센서는 대부분 해외에서 수입되는 제품으로 수입 대체 효과 기대 2. 저가화된 힘/센서를 활용한 힘 제어/피드백 기반의 새로운 로봇 응용 제품군 출현에 기여 3. 저가화된 힘/토크 센서는 양질의 기반 기술 확보라는 측면에서 로봇 및 관련 제품군의 시장 확대에 도움을 줄 수 있고 이를 통해 국내 산업 확대를 통한 일자리 창출 기대 4. 힘 제어/피드백 기술을 통해 보다 높은 안정성을 가진 산업용 로봇 및 자동화 설비를 가격 부담이 없이 제조 공정에 적용할 수 있어 일반 산업체의 제조 공정 안전성 개선 효과 기대 민군 기술실용화연계사업[국방과학연구소] 기지방호로봇-햅틱장치 주관:국방과학연구소참여:(주)로보터스 개발완료(제품판매) 지능형로봇 보급 및 확산사업[한국생산기술연구원] 모바일로봇을 활용한 수영장 청소서비스 사업 주관:(주)케이엔알시스템참여:(주)로보터스 개발완료 지식경제 기술혁신사업[한국산업기술평가관리원] 바이오기술을 응용한 진단검사용 지능형로봇 기술개발 총괄: 포항공대산학협력단참여기관:(주)로보터스 개발완료 1) 기술개발 결과: Total clinical automation을 위한 차세대 지능형 진단 검사용 로봇 플랫폼 개발 및 제어기술 실용화기술 개발2) 기술성과 및 기대효과 기술적 성과 1. 진단검사를 위한 흡광도 측정을 위한 기존 방법은 광원으로 할로겐램프를 사용하였으나 본 과제에서는 LED 방식을 적용하 여 비용 감소, 수명 연장, 응용 시스템 제작 단순화 기술 확보 및 수 nL 분해능을 갖는 잉크젯 방식의 분주시스템을 개발하여 소량의 시료 채취하는 응용시스템에 활용할 수 있는 기술 확보 2. 국내 진단검사에 사용되는 자동생화학분석기는 전량 수입에 의존하고 있으나 본과제의 진행을 통해 내수 시장의 국산화 기 반 기술 확보 3. Dispensing system 및 작업계획 알고리즘 관련하여 논문 4건 게재 경제적 성과 의료기기로 분류되어 임상시험과 KFDA 인증을 받아야 함으로 단계 완료 후에 성과가 가시화 될 것으로 예측 파급 효과 대형(High-throughput) 검사 장비와 동일한 검사 기능 및 신뢰도를 갖는 중소 병의원 타겟의 진단검사기기 개발로 의료장비가부족한 중소 병의원에서 각종 검사를 빠르고 간편하게 수행하여 의료서비스 향상에 기여 예상 기대 효과 국내 병원의 진단검사용 의료기기는 대부분 수입에 의존하고 있으나 검사의 신뢰성과 검사 속도가 향상된 진단검사용 로봇 플랫폼 개발로 국내 의료기기 시장의 점유율을 확대하고 의료기기 산업이 활성화 되지 않은 해외에 수출이 가능하여 무역수지 적자 개선에 일조할 수 있을 것으로 예상 건설교통기술연구개발사업[한국건설교통기술평가원] 볼트 체결용 Mobile Manipulator를 위한 직선 레일 주행 로봇의 개발 주관:한국과학기술연구원위탁연구:(주)로보터스 개발완료 1)
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기술개발 결과: 볼트 체결용 Mobile Manipulator의 작업 위치로의 이송을 위한 직선 레일 주행 로봇의 개발2) 기술성과 및 기대효과 기술적 성과 1. 건설 로봇의 자동화 및 쾌적한 작업 환경 조성 2. 로봇 자동화를 통한 작업 기간 단축 3. 작업의 자동화를 통한 건설 기술 인력 수급 부족 문제 해서 4. 로봇 자동화를 통해 품질 안정화 및 생산성 향상 효과 경제적 성과 1. 자동화를 통한 건설 경비 절감 2. 건설 로봇 시장의 초기 시장 개척 3. 건설 산업을 위한 로봇 기반 기술 확보 4. 사업화 등의 시너지 효과 기대 활용 방안 로봇 산업 측면에서는 기존의 로봇영역에 건설 산업이라는 새로운 시장을 창출할 수 있을 것으로 사료되며, 볼트 체결용 Mobile Manipulator를 위한 직선 레일 주행 로봇 기술은 볼트 체결용 Mobile Manipulator 뿐만 아니라, 고 중량의 물체 이송을 위한요소 기술로 활용 가능하여 건설 산업뿐만 아니라 자동차, 조선, 항공등의 제조 산업에도 적용 가능할 것으로 판단된다. 민군겸용기술개발과제[한국전자통신연구원] 견마형 로봇을 위한 원격통제장치 및 WiBro 무선통신장치 개발 총괄:국방과학연구소협동:한국전자통신연구원참여:(주)로보터스 개발완료(제품판매) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 사업보고서 제출일 현재 총 32건(국내 22건, 해외 10건)의 특허, 상표, 디자인, 실용실안을 출원 및 등록하였습니다. 사업부 국내특허 해외특허 특허출원 상표 디자인 해외실용실안 합계 로봇사업부 리빙사업부 합 계 NO 종류 사업부 등록/출원일 발명의 명칭 국내특허 로봇사업부 정전용량형 센서 국내특허 로봇사업부 정전 용량형 센서 및 정전 용량형 센서의 캘리브레이션 방법 해외실용실안 리빙사업부 [중국]기체 용해수 생성 조립체 및 이를 갖는 샤워기 해외출원 리빙사업부 기체 용해수 생성 조립체 및 이를 갖는 샤워기 국내출원 리빙사업부 마이크로 버블 생성 조립체 국내특허 리빙사업부 기체 용해수 생성 조립체 및 이를 갖는 샤워기 국내특허 로봇사업부 정전용량형 센서 해외특허 로봇사업부 디자인 리빙사업부 샤워헤드 [제23류] 디자인 리빙사업부 마이크로 버블 발생용 탱크 [제23류] 디자인 리빙사업부 마이크로 버블 발생용 탱크 [제23류] 국내특허 로봇사업부 수중 로봇용 링형 추진기 국내출원 리빙사업부 마이크로 버블 생성 조립체 국내특허 로봇사업부 6축 센서 캘리브레이션 장치 국내특허 로봇사업부 수직 구조물 세정장치 디자인 리빙사업부 정수 필터 [제 23 류] 해외특허 리빙사업부 [중국]미세기포 발생 샤워헤드 해외특허 리빙사업부 [미국]미세기포 발생 샤워헤드 해외특허 리빙사업부 [일본]미세기포 발생 샤워헤드 해외특허 리빙사업부 [말레이시아]마이크로 버블을 이용한 세척장치 해외특허 리빙사업부 [싱가폴]미세기포 발생 샤워헤드 해외특허 리빙사업부 [중국]마이크로 버블을 이용한 세척장치 국내특허 리빙사업부 미세기포 발생 샤워헤드 해외특허 리빙사업부 [호주]마이크로 버블을 이용한 세척장치 해외특허 리빙사업부 [일본]마이크로 버블을 이용한 세척장치 국내특허 리빙사업부 미세기포 발생 샤워헤드 국내특허 리빙사업부 미세기포를 이용한 세척장치 디자인 리빙사업부 샤워기 본체 국내특허 리빙사업부 고효율 오존용해장치 및 미세기포 오존을 이용한 슬러지 감량화 장치 상표 리빙사업부 프렐 [제 7, 9, 11 류] 상표 리빙사업부 국내특허 리빙사업부 샤워기 나. 외부기관의 기술평가 내역 당사는 기술, 적용제품 및 기업시스템에 대한 신뢰성 확보의 방법으로 외부 공인기관의 검증을 적극적으로 추진하여 다수의 인증을 획득하였으며, 주요 인증 내역은 아래표와 같습니다. 구분 명칭 기술명 인증번호 주관기관 취득일자 기술 신기술(NT) 인증 환경부 신기술 인증(제304호) 제1999-011호 한국환경산업기술원 제품 KS제품 위생안전기준 인증서(KC인증) 한국물기술인증원장 위생안전기준 인증서(KC인증) 한국물기술인증원장 우수제품 아토피협회 추천서 대한아토피협회 세계아토피협회 인증서
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제2106301호 세계아토피협회 대한미세먼지예방협회 인증서 대한미세먼지예방협회 기업 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 중소벤처기업부장관 벤처기업확인(혁신성장유형) 벤처기업확인기관 IBK 테크기업 선정 IBK기업은행 투자우수기업 인증서 IBK투자증권㈜ ITS인증원 ITS인증원 IBK 창조기업 선정 IBK기업은행 2012미래선도 유망기업 인증 머니투데이 미디어 POSCO 동반성장협력업체지정 중소기업청 IBK기업은행 IBK Family 기업 지정 IBK기업은행 경기도 유망중소기업 제2008-22호 경기도지사 한국산업기술진흥협회 회원증 제20060991호 한국산업기술진흥협회 기업부설연구소 인정서 제20062880호 과학기술정보통신부 한국무역협회 회원증 제45238196호 한국무역협회 다. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 관련 법령 내용 KC위생안전인증 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 가장 큰 목적은 전기용품과 생활용품의 안전관리에 관한 사항을 규정하여 국민의 생명과 신체, 재산을보호하고 소비자의 이익과 안전을 도모하는 것이다. 전기용품만을 안전관리대상으로 규정한 이전 제도와 달리 생활용품까지 안전인증대상으로규정한 것이 특징이다. 따라서 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 시행 이후로는 의류나 잡화 등 생활용품도 전기용품처럼 안전인증심사(KC인증)를 의무적으로 거쳐야 한다. 이는 제조업자 뿐 아니라 수입업자에게도 해당된다. 안전인증은 제품시험 및 공장심사를 거쳐 제품의 안전성을 증명하는 것이다. 제조자가 안전인증기관에 안전인증을 신청하면 서면심사와 기술능력·생산체계 심사, 제품심사, 공장심사 등의 과정을 거쳐 안전인증기준에 적합하다면 인증서를 발행한다. 안전인증을 거친 제품은 국가통합인증마크(KC)를 받을 수 있다. MSDS/RoHS 화학 물질에 대한 안전상 ·보건상의 기초 자료(화학명, CAS(Chemical Abstracts Service) 등록 번호, 유해한 물리 ·화학적 특성 그리고 알려진급 ·만성 건강 자료가 포함)를 정리하여 이에 따른 항목을 세분하여 근로자에게 제시함과 동시에 이를 활용하여 취급 물질로 인한 재해가 발생하지 않도록 예방하는 데 목적을 두고 작성된 문서로서 제품에 사용된 부품 소재의 유해물질을 관리하기 위하여 MSDS(Material Safety Data Sheet) 및 RoHS(Restriction of the use of Hazardous Substances in EEE)를 기본적으로 확인하고 있으며, 특히 RoHS의 경우 기존의 6종 물질(Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBBs, PBDEs)에 프탈레이트 계열 4종(DEHP, BBP, DBP, DIBP)을 추가하여 부품소재의 안전성 관리를 해야 합니다. 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 전자상거래를 하는 사이버몰의 운영자는 소비자가 사업자의 신원 등을 쉽게 알 수 있도록 상호 및 대표자 성명, 영업소가 있는 곳의 주소, 전화번호·전자우편주소 등을 표시하여야 하고, 사업자는 소비자에 관한 정보를 수집하거나 이용할 때는 공정하게 수집하거나 이용할 것을 주요 내용으로 한다. 개인정보보호법 개인정보의 처리 및 보호에 관한 사항을 정함으로써 개인의 자유와 권리를 보호하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현함을 목적으로 한다. 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하도록 규정하고, 행정자치부 개인정보보호정책과에서 관리 감독한다. 라. 사업부문별 현황 1. 주요 사업내용1) 로봇사업당사는 로봇이 우리 생활 속으로 들어오는 시대(ROBOT-TO-US)에 가장 로봇다운(ROBOT-OUS) 기술과 제품으로 인간을 위한 첨단기술 구현을 목표로, 국내 최초로 유일하게 상품화에 성공한 정전용량형 6축 힘토크센서(제품명: RFT 힘토크센서)와
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햅틱장치(운용통제조정기), (로봇형)티스캐너, 정밀제어자동화 로봇장치 등을 제조 판매하고 있습니다. 구분 이미지 설명 용도및제품 로봇용 핵심부품으로 로봇 등에서 작업 대상 물체와의 작용력 측정을 위해 공간상에서 힘(Force)성분과 토크(Torque) 성분을 감지하는 센서입니다. 최근 대규모 생산 공장에서 흔히 사용하는 자동화로봇(로봇팔)은 위치기반으로 제어가 되기 때문에 작업물과의 접촉력이 수반되는 고정밀도 작업은 수행할 수 없습니다. 기존 로봇에 힘토크센서를 탑재하게 되면 실시간으로 작업에서 발생하는 힘과 토크를 측정하여 로봇의 제어에 반영함으로써 로봇의 응용범위 및 작업능력을 확장시킬 수 있습니다, frt센서.jpg F/T센서 정전용량방식에 기반을 두고 있으며, 기존 저항(스트레인게이지)방식의 제품에 비해 본딩(소자접합)작업등과 같은 복잡하고 어려운 제조 공정이 필요 없으므로, 1/5~1/10 수준의 가격경쟁력을 가지며, 비접촉 측정방식으로 내구성 및 온도특성이 좋으며, 내부적으로 디지털 신호처리 방식을 채택하였기 때문에 노이즈에 강한 우수한 특성을 가지고 있습니다. 고객의 다양한 장치와의 호환성을 고려하여 다양한 방식의 통신사양을 지원하며, 사용자가 응용에 따라 힘토크센서를 설정하여 사용할 수 있도록 제품 설정용 소프트웨어 인터페이스를 제공합니다. 주요응용분야 주요 응용분야로는 협동로봇응용, 공장 자동화, 고성능 힘제어 응용분야에 모두 적용가능하며, 고객사의 니즈에 맞게 제품을 customizing 하여 제품을 공급하는 B2B 전용 모델은 협동로봇 및 산업용 로봇 공급업체 등에 응용되고 있습니다. [표준제품 및 B2B전용 제품] 제품군 이미지 사양 및 특징 표준 제품군 rft40.gif RFT40 센서크기: 직경 40mm x 높이 18.5mm 특징: RFT표준 제품 중 최소형 모델, 무게(60g) 용도: 힘 측정/모니터링 (대학교 및 연구기관) rft44.gif RFT44 센서크기: 직경 44mm x 높이 20mm 특징: 방진씰(seal) 채용 모델, 무게(70g) 용도: 내환경 응용(대학교 및 연구기관) rft60.gif RFT60 센서크기: 직경 60mm x 높이 18.5mm 특징: 높은 분해능(0.1N) 모델, 중앙 관통홀, 무게(120g) 용도: 힘 측정 및 제어 (연구기관, 자동화업체) rft64.gif RFT64 센서크기: 직경 64mm x 높이 20mm 특징: 방진씰(seal) 채용 모델, 무게(140g) 용도: 내환경 응용(연구기관, 자동화업체) rft76.gif RFT76 센서크기: 직경 76mm x 높이 18.5mm 특징:내구성 강화 모델, 중앙 관통홀, 무게(200g) 용도: 협동로봇 응용 (자동화업체) 표준 제품군 rft80.gif RFT80 센서크기: 직경 80mm x 높이 22mm 특징: 높은 분해능(0.1N) 모델, 내구성 강화,무게(226g) 용도: 협동로봇/산업용로봇 응용(연구기관,자동화업체) rft82.gif RFT82 센서크기: 직경 82mm x 높이 23mm 특징: 내구성 강화 모델, 중앙 관통홀, 무게(260g) 용도: 협동로봇/산업용로봇 응용(자동화업체) B2B 전용 제품군 rft63.gif RFT63 센서크기: 직경 63mm x 높이 34mm 특징: 높은 분해능(0.1N) 모델, 무게(195g) 용도: 협동로봇 응용(두산로보틱스 전용) RFT100 센서크기: 직경 100mm x 높이 40mm 특징: 고토크 모델, 무게(600g) 용도: 산업용로봇, 의료기기 응용(삼성전자 전용) 구분 이미지 설명 용도및제품 햅틱장치(운용통제조정기) 사용자에게 힘, 진동, 모션을 적용하여 터치 느낌을 구현하는 장치로서, 통제운용차량에 탑재되어 원격으로 무인수색차량을 통제하기 위한 조종장치입니다. 햅틱장치.jpg 햅틱장치 통제차량에서 무인탐색차량 및 탑재된 무기를 조종하기 위하여, 조향핸들, 조종간, 가감속 페달 및 제어유닛으로구성된 조종 장치로 소형경량구조, 실시간성, 유연성, 사용자 편리성 면에서 우수한 제품입니다. 주요응용분야 견마로봇, HILS시스템, 경전투 다중로봇, 무인탐색
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차량등의 국방관련 장치나 자동차 햅틱시프트, 마스터 암등의 산업용 장치의 원격조종기로 활용될 수 있습니다. 용도및제품 정밀제어자동화 로봇장치 당사가 보유한 메카트로닉스기술(기구설계, 제어기술, 응용소프트웨어)를 바탕으로 다양한 응용 분야에서 핵심 공정기술 및 비즈니스 모델을 보유한 고객사와의 제휴를 통해 경쟁력 있는 공정 기술 및 로봇 기술이 포함된자동화 장치를 협업을 통해 개발하여 생산 판매하고 있습니다. 스캐닝로봇.jpg 티스캐너 라이더(LIDAR) 센서와 360도 카메라를 이용하여 3D 공간 정보와 이미지를 수집하는 모바일로봇입니다.수집된 공간 정보를 인공 지능 서버 컴퓨터에 입력해 자동으로 '3D 실감 실내 지도'를 제작할 수 있습니다. T사는 공간지도 생성 S/W 원천기술을 보유하고 있고, 당사는 T사와 사업제휴를 통해 3D 스캐닝 장치(티 스캐너)를제작하여 공급하고 있습니다. 주요응용분야 실내 3차원 내비게이션 (쇼핑몰, 공항 등) 실감공간 모델링 (박물관, 원자력발전소 등) VR쇼핑 (백화점, 대형 쇼핑몰 등)화장품 생산 라인세제 생산라인 2) 리빙사업당사는 저에너지 고효율의 마이크로버블 발생기술을 기반으로 욕실 및 주방 등 수돗물이 공급되는 곳에 장착이 가능한 마이크로버블 발생 제품인 마이크로버블 세정기, 마이크로버블 샤워기와 공기를 정화하는 공기청정기, 수돗물을 정화하는 클린필터 등을 제조 판매하고 있습니다. 구분 이미지 설명 용도및제품 마이크로버블 세정기 전기 사용없이 기체용해장치를 이용해 마이크로버블수를 발생시키는 세정기로서 욕실용과 주방용이 있습니다 1. 프렐세정기.jpg 마이크로버블 세정기 ①클린필터, ②마이크로버블탱크, ③ 버블클린샤워헤드로 구성되어 있으며, 클린필터는 수돗물의 잔류염소, 녹물 등 불순물을 깨끗하게 제거하는 기능이 있으며, 마이크로버블탱크는 전력을 사용하지 않고 수압만으로 작동되어 전기료 걱정없이 물기가 많은 욕실에서 안심하고 사용할 수 있으며, 버블클린샤워헤드는 마이크로버블수로 모공 속 미세먼지, 황사 등 각종 노폐물을 깨끗이 제거하는 기능을 가지고 있습니다.물살의 세기 조절은 3단계로 조정 가능하며, 5단계의 버블의 양을 선택할 수 있어 세정력 조절이 가능합니다.(쿠쿠홈시스 ODM 제품) 사용분야 샤워, 세안, 애견목욕, 주방 수전 버블수 등에 활용 구분 이미지 설명 용도및제품 마이크로버블 샤워기 전기 사용없이 기체용해장치를 이용해 마이크로버블수를 발생시키는 샤워기로서 욕실용은 P1, N2, C3, I4, CTS와 주방용 버블린K가 있습니다.2020년 ①루루벨셀워터 샤워기 ②라인프렌즈캐릭터 샤워기 ③뷰티샤워키트 신제품 3종을 신규로 출시하였습니다. 루루벨셀워터 샤워기 [제품명] 루루벨셀워터 샤워기세정력, 보습력, 각질개선, 유분조절, 피부결에 대한 샤워기의 본질을 한단계 업그레이드한 신제품으로 글로벌텍스프리(주)에 전량 ODM납품되고 있습니다. 용도및제품 라인2.jpg 라인프렌즈캐릭터 샤워기 [제품명] 라인프렌즈캐릭터 샤워기 귀여운 디자인, 녹물/잔류염소 필터, 마이크로버블의 조화로 탄생한 신제품으로 피부자극은 줄이고 물살은 풍성하게, 더 유연하고 튼튼해진 PVC샤워호스를 주요 특징으로 한 신제품 뷰티샤워키트.jpg 뷰티샤워키트 [제품명] 뷰티샤워키트1차 고농도 기체용해수 생성 : 수돗물이 버블수기 안으로 들어가면서 내부의 버블메이커와 만나 버블수기 내부에 있던 공기를 수돗물 속으로 아주 쉽게 녹이게 됨.2차 기체탈기 : 마이크로 버블 샤워기에 버블 발생 노즐을 고속으로 통과하며 기체를 탈기시켜 최종적으로 마이크로버블수가 생성됨.모공 딥클렌징, 피부보습효과, 부드러운 물살, 잔류염소제거, 물살 상승, 녹물 제거, 간편한 설치와 사용가능. 용도및제품 공기정화기 쿠쿠홈시스에 ODM으로 납품하는 제품. 플라즈마 방전 원리를 이용하여 필터없이 유해물질을 감소시키는 소형휴대용 공기정화기.(쿠쿠홈시스 OEM 제품) 공기정화기.jpg 공기정화기 제품모듈 : 이오나이저용량 : 1,000,000 ION/cc사이즈 : 76(W) x 76(H) x 99.5(D)소비전력 : 1.6W간편한
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USB(5핀 케이블)로 전원 연결생활 속 유해세균 및 악취제거황사 속 유해물질 제거 사용분야 화장실, 책상, 차량내부, 카페 등 용도및제품 클린필터 가정의 수돗물에 포함되어 있는 녹물, 이물질 및 잔류염소를 제거하는 필터입니다. 클린필터.jpg 클린필터 한정된 내부공간에 녹물, 잔류염소제거 필터를 넣어 내부 저항을 받도록 설계하여 입수부로 유입되는 물이 필터 내부에서 폭포수 형태를 띄며, 필터 내부에 골고루 물이 잘 퍼질수 있도록 설계하여, 녹물 및 물속의 잔류염소성분, 기타 부유 이물질 제거가 가능하고, 인체 무해성 인증 고성능의 마이크로 필터를 장착하여 교체주기는 약 4개월(약 10톤 정수용량)입니다. 사용분야 일반가정용, 녹물이 많은 수도 환경 2. 산업의 특성1) 로봇사업로봇산업은 지능형로봇 완성품이나 로봇부품을 제조, 판매, 서비스하는 산업을 말합니다. 로봇산업의 특징은 지능형로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖습니다. 지능형로봇은 단순하게 반도체와 같이 하나의 칩만으로 구성된 것도 아니며, PC처럼정적시스템도 아닙니다. 오히려 외부세계에서 작동한다는 측면에서 자동차와 가깝습니다. 그러나 단순하게 자동차산업의 외형의 특징을 갖추면서도, 분류는 IT산업으로 분류됩니다. 그 이유는 로봇의 3대기능(지능, 정보, 제어) 중 2개(지능, 정보)가 IT기술이기 때문입니다. 따라서 로봇산업은 IT기술을 주축으로 한 MT산업, 즉 IT와 MT가 융합된 산업이라 말할 수 있습니다. 당사의 로봇사업부는 이러한 로봇산업 중에서 제조업용 로봇 산업군에서 로봇용 센서 산업으로 분류되고 있습니다.2) 리빙사업당사의 리빙사업부는 생활용품 중 기능성 샤워기에 속하며, 기능성 샤워기가 국민 필수템으로 자리 잡으면서 대중화가 시작됨에 따라 향후 시장규모가 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 단순히 필터 기능을 넘어 다양한 기능을 갖춘 제품들이 시장에 출시되면서 경쟁이 심화될 것으로 전망됩니다. 당사의 프렐샤워기는 경쟁 제품이 보유한 기능(녹물, 잔류염소 제거 등)에 추가하여 마이크로 버블수를 통한 테라피 효과가 있기 때문에 차별된 경쟁력을 갖추고 있습니다. 3. 시장규모1) 로봇용 센서 시장규모 로봇용 센서는 로봇이 외부환경을 인식하여 적정한 행동을 취하기 위해 필요한 핵심 요소로 온도, 압력, 습도 등 여러 가지의 물리량을 검출하거나 판별, 계측하는 기능을갖춘 소자로 정의됩니다. 기존에는 로봇의 성능을 좌우하는 단순 동작제어와 관련된 운동센서 위주였다면, 향후 로봇 센서는 시각적 정보를 처리·정보화하는 시각센서, 환경과의 물리적 접촉력을 측정·정보화하는 힘토크센서, 촉각센서 등이 다양하게 활용될 것으로 전망됩니다. 센서는 성능과 경쟁력을 좌우하는 핵심부품으로 단순 센서의 경우 일본, 중국 등 해외 업체들이 기술 및 시장을 선점하고 있으며, 고수준의 인식·인지기능의 스마트 센서의 경우 미국, 일본 등을 중심으로 개발 또는 생산되고 있어 국내 로봇기업의 경쟁력은 약한 상태입니다. 로봇용 센서 산업은 기술진입 장벽이 높아 미국, 유럽, 일본 등 선진국과 일부 기업이과점 형태로 세계 센서시장의 70%를 점유하고 있는 실정입니다. 센서 시장의 핵심은 저가, 고성능, 고신뢰성 확보이나 국내 중소기업 자체 역량은 신뢰성 및 레퍼런스 케이스확보에 미흡한 실정입니다. 로봇용 센서 분야의 세계시장 규모는 2012년 785백만 달러 규모로 추산되며, 2017년까지 연평균 5.90% 성장하여 1,047백만 달러의 시장으로 추정됩니다. 로봇용 센서 분야의 국내시장 규모는 2012년 495억원 규모로 추산되며, 2017년까지 연평균 5.90% 성장하여 659억원으로 추정됩니다. 로봇산업이 미래유망 산업으로 선정됨에 따라 로봇에 대한 수요가 증가하고 있으며, 핵심 부품인 로봇용 센서 시장도 지속적으로 확대될 것으로 예측되며, 향후 로봇용 센서 시장규모가 로봇 시장에서 비중이 점차 확대될 것으로 전망됩니다. 2) 리빙사업 시장규모 기능성 샤워기란 수돗물에 포함된 녹물,
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불순물, 잔류염소 등을 걸러주고 살균, 세정,보습 등 테라피 효과가 있는 샤워헤드를 지칭합니다. 기능성 샤워기 시장이 2017년쯤부터 본격적으로 형성되기 시작했으며, 전국 수도배관들의 50% 가량이 설치된 지 15년이 넘어 녹슬었고, 깨끗한 물에 대한 수요가 크다는 점에 착안하여 국내 업체에서 만들어낸 제품으로 과거에 없던 새로운 시장으로 볼수 있습니다. 특히 2019년 5월 말 인천에서 시작되어 서울과 강원, 강화도 일부 지역까지 확산된 붉은 수돗물 사태로 인해 수질 안전성 문제에 대한 시민들의 불안감이 커지면서 기능성 샤워기 수요가 날이 갈수록 증가하고 있습니다. 이마트에 따르면 2019년 6월까지 필터형 샤워기 매출은 지난해 동기간에 대비 990% 증가하였고, 다나와(가격비교 사이트)에 따르면 2019년 필터형 샤워기 판매량은 매월 100%씩 증가했으며, 붉은 수돗물 사태가 발생한 6월부터는 매월 약 200%씩 성장하고 있습니다. 이들 제품은 세련된 디자인과 페이스북, 인스타그램 등 SNS채널을 활용한 퍼포먼스 마케팅을 통해 높은 판매량을 기록하고 있습니다. 기능성 샤워기가 국민 필수템으로 자리 잡으면서 대중화가 시작됨에 따라 향후 시장규모가 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 단순히 필터 기능을 넘어 다양한 기능을갖춘 제품들이 시장에 출시되면서 경쟁이 심화될 것으로 전망됩니다. 당사의 프렐샤워기는 경쟁 제품이 보유한 기능(녹물, 잔류염소 제거 등)에 추가하여 마이크로 버블수를 통한 테라피 효과가 있기 때문에 차별된 경쟁력을 갖추고 있습니다. 4. 시장경쟁현황1) 로봇사업부국내에서 유일한 제조회사로서 국내 경쟁회사는 없으며, 세계적으로 경쟁회사는 아래와 같습니다. 구분 ROBOTOUS WACOH OnRobot ROBOTIQ 측정 방식 정전용량(Capacitance) 방식 정전용량 방식 광량 측정 방식 정전용량(Capacitance) 방식 측정 소자 3x전극+PCB패턴 3축 모듈(3 전극)x3개 4x3축 모듈(광트렌지스터4개) PCB 패턴x2 구조 6x표준탄성부품 체결형 단일 변형체 사용 4x고무재질의 3축 모듈 자체의 탄성을 이용하여 구성 단일 탄성체를 사용 조립 특성 전극 PCB와 양측 하우징 부품을 표준 탄성부품을 통해 스크류 체결함 탄성 부품 사이에 3축 센서 모듈을 3개를 스크류로체결하여설치 조립 고무 재질(탄성체)로 만들어진 3축 모듈 4개를 상부와 하부사에에 배치하고 스크류로 체결하여 설치 조립 탄성체 사이에 2개의 PCB를 배치 조립 노이즈 특성 정전용량 방식은 높은 SN비를가져 노이즈에 강함 정전용량은 방식으로 노이즈에 강함 광량방식으로 노이즈에 강함 정전용량 방식은 높은 SN비를 가져 노이즈에 강함 온도 특성 센서 감도를 높이기 위한 별도의 유전체를 사용하지 않아, 온도변화에 따른 정전용량의 변화는 상대적으로 매우 작음. 3축센서에 사용되는 전극에 별도의 유전체를 사용하여 온도변화에 상대적으로 민감. 광량 센서 자체는 온도 특성이우수하지만, 고무 탄성체를 사용하여 탄성체 자체의 온도특성이 나쁨. 온도 변화에 따른 캘리브레이션에 한계. 로보터스 센서와 동일하게 별도의 유전체를 사용하지 않는 방식을 적용하여 온도특성이 우수하나, 두개의 PCB 전극 보드를 사용하는 방식은 PCB자체에서 발생하는 온도 변화 특성을 극복하기 어려워 성능에 한계가 있음. 내구성 비접촉전극방식으로 내구성 강함 비접촉전극 방식으로 내구성이 강함 고무로 구성된 내부에 센싱 모듈이 장착되어 내구성이 강함 비접촉 전극방식으로 내구성 강함 2) 리빙사업부 (1) 욕실 샤워시장 및 주방 싱크시장의 경쟁상황 아무 기능 없이 샤워수만 공급되는 예전의 샤워시장에서 기능이 추가되기 시작하면서 물살의 세기를 증가시켜 주는 샤워기를 시작으로 녹물, 이물질 등을 여과하여 걸러주는 필터 샤워기, 테라피 효과가 추가되는 아로마 샤워기, 잔류염소 제거를 목적으로 하는 비타민샤워기와 염소제거볼이 포함된 샤워기, 소비자의 편의성을 개선한 온오프 스위치 샤워기 등 다양한 기능성 샤워기가 시장에서 요구되면서 수많은 종류의 샤워기가 시장에 유통되고
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있습니다. 최근에는 웰빙을 추구하는 생활패턴으로 돌아서면서 피부에 좋은 물을 찾는 소비자들이 증가하고 전반적인 소득 수준이 높아짐에 따라 가격 저항력이 낮아지면서 기능, 성능 우선의 샤워기 시장이 형성되고 있습니다. 주방 싱크대에 공급되는 헤드 역시 이물질을 걸러주는 필터가 포함된 헤드가 지속적으로 증가하고 있으며 식자재의 세척에 도움을 주고 식자재의 신선도 유지 및 안전한 물을 공급하여 주는 제품이 서서히 부각되고 있는 상황입니다. (2) 마이크로버블 관련 상품의 경쟁상황 수처리시설의 보조설비로 마이크로버블이 조금씩 보급되기 시작하여 산업용 시설에 서서히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 아직까지 가정용 제품에는 마이크로버블 관련 상품이 크게 부각되고 있지는 않지만 피부미용에 도움을 주는 것 뿐만 아니라 높은 세정력과 테라피 기능까지 겸비한 마이크로버블 관련 상품은 서서히 증가되고 있는 상황입니다. 5. 경쟁력 1) 로봇사업 핵심기술 구 분 핵심 보유 기술 힘토크 센서 기술 정전용량형 힘토크센서 설계/제작 기술. 힘토크센서 캘리브레이션 및 성능 평가 기술. 로봇 설계 기술 강성/기구학/동역학 해석 기술. 직렬형/병렬형/모바일 로봇 설계 기술. 제어 하드웨어 소프트웨어 기술 로봇 구조 모델링 기반의 제어 알고리듬 기술. 비선형 제어 알고리듬 및 안정성 분석 기술. 임베디드 제어기 설계/제작 기술(ARM, DSP, AVR, FPGA, etc) 센서 응용 기술 모바일로봇 위치인식용 센서 융합 기술 작업기반 센서 응용 기술. 햅틱 인터페이스 기술 햅틱 메카니즘 설계 기술. 힘반영 알고리듬 및 인터페이스 안정화 기술. 자동화 시스템 기술 협동로봇/산업용로봇 응용 기술. 3D 비젼 캘리브레이션 및 응용 기술. 로봇 툴 및 공정자동화 유닛 설계/제작 기술. 2) 리빙사업부 핵심기술 욕실 및 주방의 단순한 기능성 제품이 아닌 마이크로버블을 적용한 기능성 제품으로써 저에너지 고효율의 마이크로버블 발생기술을 기반으로하여 연구개발부터 디자인,생산제조, 유통 판매까지 모든 분야를 직접적으로 진행하고있는 점이 가장 큰 장점이며, 세계특허기술인 기체용해기술과 마이크로버블 발생기술을 가정용에 접목하여 전기가 없이도 많은 양의 마이크로버블이 함유되어 있는 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 구분 마이크로버블 발생방식 자사 제품과의 비교 샤워헤드 Type 물의 유속을 이용하여 외부 공기를 흡입한 후 공기를 잘게 부수어 마이크로버블 생성 - 기체 용해장치 없이 외부의 공기를 흡입한 후 마이크로버블 형태로 분사함으로써 마이크로버블의 크기가 상대적으로 크고 용존산소의 증가량이 적음 - 샤워헤드 내부의 유속이 매우 빨라야 외부의 공기가 흡입되는 구조로 유속이 느린 환경(수압이 낮은 환경)에서는 마이크로버블이 생성되지 않음 - 샤워헤드가 대기 중에 노출되어 있어야 외부 공기가 흡입되기 때문에 샤워헤드가 물 속에 잠겨 있을 경우 마이크로버블이 생성되지 않음 물 속에 용해되어 있는 기체를 Venturi형태의 노즐을 통과시켜 마이크로버블 생성 - 기체 용해장치 없이 물 속에 용해되어 있는 기체만 이용하기 때문에 마이크로버블의 양이 적고 용존산소의 증가량 없음 - 물 속에 용해되어 있는 기체가 과포화 이상의 조건이 되어야 마이크로버블의 원활한 생성 가능함. (냉수보다 온수에서 기체가 과포화가 많이 일어나므로 온수에서만 버블이 생성되는 경우가 많음) - Venturi형태의 노즐을 통과하여 마이크로버블수를 생성할 경우 물의 수압, 유속에 많은 영향을 받으므로 적정 조건을 벗어나 마이크로버블 생성이 안되는 경우가 많음 (특히 2.0 kgf/cm2이하의 수압지대) 전기식순환 Type 제품 내부의 펌프를 이용하여 욕조와 같은 곳에 담겨있는 물을 순환시키면서 고압으로 공기와 물을압력탱크에서 접촉, 용해 후 마이크로버블 생성 - 펌프를 가동하기 위한 전력이 필요하며, 물을 많이 사용하고 습도가 높은 욕실에서 사용하기에 위험성이 있음. - 제품 사용 후 입욕 후의 남아있는 물이 제품 내부에 고여있기 때문에 별도의 세척과정이 필요함(깨끗한 물로 재순환 시켜야 함) -
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입욕으로 오염된 물을 계속 순환시킴으로써 제품의 위생관리에 문제가 생길 요인이 많으며 몸에서 분리된 때나 이물질로 인해 막힐 우려가 많음 마. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 천원) 부문 구분 2023년 2022년 2021년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 로봇사업부 매출액 매출원가 매출총이익 리빙사업부 매출액 매출원가 매출총이익 합계 매출액 매출원가 매출총이익 주1) 사업부문별 요약 재무현황은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사는 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 사업연도의 회계 및 업무에 관한이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다.본 '이사의 경영진단 및 분석의견'에는 주식회사 로보터스의 과거 경영실적 뿐 아니라 현재의 재무 및 영업 상황에 대한 평가, 경제 및 관련산업 전망, 향후 영업실적 및 사업 목표 등의 미래지향적인 내용이 포함되어 있습니다. 본 자료에 포함된 예측정보는 내부적인 사업환경 분석 및 시장 전망에 기초한 자료로서 예측 불가능한 요인들로인해 변동될 수 있는 불확실성을 포함하고 있습니다. 따라서, 이러한 불확실성으로 인해 본 자료에 서술된 예측정보와 미래 발생할 실제 실적에는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.당사는 본 자료에 직접적으로 표현되거나 함축되어 있는 제반 정보의 정확성과 완전함에 대해 어떠한 주장이나 보장도 제공하지 않습니다. 본 자료에 포함된 과거 혹은 미래에 관한 서술은 어떠한 경우에도 당사의 약속이나 주장으로 간주될 수 없으며, 추후 발생할 수 있는 미래의 사건에 대하여 추가적인 정보를 제공할 의무를 지지 않습니다.당사는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준의 주 재무제표를 작성하고 있으며, 본사 기준으로도 동일 기준의 별도재무제표를 작성하고 있습니다.본 '이사의 경영진단 및 분석의견'은 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 2004년 설립 이후 로봇 및 로봇 관련제품(부품, 소프트웨어 등)개발 및 그 응용제품의 제조 판매하는 로봇사업과 마이크로버블 장치 및 그 응용제품의 제조 판매 하는 리빙사업을 영위하고 있으며, 보고서 제출일 현재 국내 1개의 비상장 관계회사를 두고 동일한 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 연결실체 및 관계회사와 관련한 세부내용『Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.당사는 국내 최초의 로봇 용 정전용량 6축 힘토크센서(Torque-Force Sensor) 상용화 기업이며, 무전(無電) 마이크로버블 샤워기 제조회사로서 양 사업부에서 큰 성장잠재력을 보유하고 있으며, 오랜 업력을 바탕으로 로봇사업부에서는 힘토크센서 외에도 국방부 무인수색차량 용 원격제어 조종장치, 3D스캐닝 로봇, 로봇 자동화 장비 등 다양한 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다. 또한 세계 최초로 '전기를 사용하지 않는 미세기포장치'의 원천기술개발과 고효율, 저비용의 '마이크로 버블 수(水)'상용화 제품개발에 성공하여 세계 다수 국가에 특허출원은 물론 '프렐(FRELLE)'이라는브랜드로 국내시장의 높은 시장점유율을 확보해 나아가고 있습니다.당사는 어려운 경제여건 속에서도 일치된 임직원의 노력으로 수요자 전용 힘토크센서를 다수의 기업에 공급하기 시작하였고, 추가적인 시장확산을 위해 국내외 다수의 기업들과 전용 힘토크센서 개발을 진행하고 있습니다.임직원의 이러한 노력에도 불구하고 연결 재무제표 기준 매출 1,659백만원, 영업손실 902백만원으로 전년 대비 매출은 178백만원 감소하였으나 영업손실은 전기와 동일합니다. 내부적으로는 당사 주력 사업인 로봇사업부 힘토크센서의 매출감소 및 리빙사업부의 매출감소로 인하여 전반적인 매출이 감소하였습니다. 그러나 영업이익(손실)은 작년과 변동 없이 유지 하였고, 영업외이익의 증가로 당기순이익(손실)은 전기대비 150%이상 증가하였습니다. 2024년도는 로봇사업부의 꾸준한 매출성장과 더불어 리빙사업부의 신규업체 계약 및 고정비용 절감등으로 전년대비 실적개선 효가가 나타날 것으로 전망되고 있습니다. 당사와 종속회사(국내 1개사)로 구성된
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연결실체는 당사의 주력사업인 로봇사업과 리빙사업과 관련된 사업을 영위하고 있으며, 2023년 사업연도에 매출 1,659백만원, 영업이익 △902백만원, 당기순이익 422백만원을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 가. 재무상태 (단위 : 천원) 과 목 제20(당)기 제19(전)기 증감 증감율 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권및기타유동채권 ㆍ기타유동자산 ㆍ당기법인세자산 ㆍ재고자산 △26.10% [비유동자산] △81.64% ㆍ장기금융상품 ㆍ유형자산 △89.59% ㆍ무형자산 △13.96% ㆍ장기매출채권및기타비유동채권 ㆍ기타비유동자산 △81.23% 자산총계 △31.00% [유동부채] △1.39% [비유동부채] △84.52% 부채총계 △42.61% [지배기업의 소유지분] [비지배지분] 자본총계 부채와자본총계 △31.00% 자기자본비율 부채비율 △77.95% 재고자산회전율 2.16 회 2.05 회 0.11 회 [△는 부(-)의 값임] 제20기 당사 자산은 전년 대비 1,445백만원(31%) 감소한 3,215백만원입니다. 자산의 주요 감소 원인은 유ㆍ무형자산 2,444백만원 감소가 주요 원인입니다. 부채는 전년 대비 1,872백만원 감소한 2,521백만원으로, 유동부채가 30백만원(1.39%)으로 감소하였고, 비유동부채는 1,841백만원(84.52%)으로 감소하였습니다. 부채의 주요 변동 원인으로는 단기차입금 800백만원 감소와 장기차입금 1,800백만원 감소입니다. 그 외의 감소 원인은 이연법인세부채가 118백만원 감소하였습니다.자본은 전년 대비 427백만원(160.23%) 증가한 694백만원으로, 2023년 당기순손실(비지배지분 포함) 1,252백만원이 증가하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원) 과 목 제20(당)기 제19(전)기 증감 증감율 매출액 △9.70% 매출원가 △1.41% 매출총이익 △22.78% 판매비와관리비 △10.13% 영업이익(손실) 영업외손익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) ㆍ지배기업의소유주 ㆍ비지배지분 [△는 부(-)의 값임] 제 20기 당사 매출액은 전년대비 178백만원(9.70%) 감소한 1,659백만원을 기록하였다. 로봇사업부의 힘토크센서와 리빙사업부의 판매매출이 감소함에 따라 전체 매출액이 감소하였으며, 영업손실은 전년대비 1백만원(0.15%) 감소한 902백만원을 기록하였습니다. 법인세비용차감전순손실은 전년 대비 1,140백만원(136.21%) 증가한 303백만원,당기순손실은 전년 대비 1,253백만원(150.97%) 증가한 423백만원을 기록하였습니다. [부문별 영업실적] (단위 : 천원) 구분 부분 제20(당)기 제19(전)기 증감율 금액 비중 금액 비중 금액 비율(%) 매출 리빙사업부 △4.73% 로봇사업부 △19.41% 합계 △9.70% 매출총이익 리빙사업부 △10.66% 로봇사업부 △37.45% 합계 △22.78% [△는 부(-)의 값임] (리빙사업부)리빙사업부문의 제20기 매출은 1,158백만원으로 전년 대비 57백만원(4.73%) 감소하였으며, 매출총이익은 348백만원으로 전년대비 41백만원(10.66%)감소하였습니다. 당사의 매출처인 글로벌텍스프리의 '루루벨셀워터샤워기' 의 매출감소로 하락하였습니다. (로봇사업부)로봇사업부문의 제20기 매출은 501백만원으로 전년 대비 120백만원(19.41%)감소하였으며, 매출총이익은 201백만원으로 전년대비 120백만원(37.45%) 감소하였습니다.당사의 매출처인 두산로보틱스의 매출감소와 주력제품인 힘토크센서의 매출처가 줄어듬에 따라 매출감소로 하락하였습니다. 다. 신규 사업 및 중단 사업 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 조직개편 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 환율변동 영향(연결기준) 당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 외화자산부채의 적절한 균형을 유지하는 등의 방법으로 관리하고
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있습니다.당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 계정과목 외화종류 제20(당)기 제19(전)기 외화 원화환산금액 외화 원화환산금액 자산 현금및현금성자산 USD EUR CNY 한편, 당사가 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 통 화 제20(당)기 제19(전)기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY 바. 자산 손상 인식 당사는 매년 개별자산이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고있습니다.현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 5년치의 재무예산에 근거하여 세전현금흐름추정치를 사용하였습니다. 동 기간을 초과하는 기간에 대한 영구 현금흐름의 산출은 일정성장률의 가정이 사용되었습니다. 개별자산에 대한 손상차손은 회수가능액을 초과하는 장부금액만큼 인식하고 있으며,회수가능액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고있습니다.당기의 계정과목별 손상차손환입 인식액은 발생하지 않았습니다.☞ 자산 손상의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. (단위 : 천원) 과목 제20(당)기 제19(전)기 증감 증감율
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개요 항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후 전체 아니오 단순 기재 오류 (주1) (주2) (주1) 정정 전 2. 개요 (1) 건설기계 2023년 건설기계 시장은 지역별로 상이한 양상을 보였습니다. 코로나 봉쇄로 인한 건설경기 침체로 중국 시장이 하락한 반면, 원자재가 호조로 인한 주요 자원부국 중심의 장비교체 수요 증가 등으로 신흥 시장은 큰 폭으로 성장했습니다. 선진 시장에서는 특히 북미 시장이 주택, 인프라 건설 수요 증가로 안정적 성장세를 보였습니다. 이러한 경영환경 속에서 당사는 신흥시장과 선진시장에서의 사업 역량 강화에 집중하였습니다. 우선 신규 라인업인 도저를 북미시장에 출시하여 새로운 시장에 진입하고, 고객의 호평을 받았습니다. 또한, 상품성이 강화된 미니굴착기 라인업의 신제품 출시를 통해 향후 성장성이 높은 글로벌 소형 건설기계 시장 공략을 위한 초석을 다졌습니다. 뿐만 아니라, 시장을 선도하고 있는 국내에서는 고객의 편의성과 안전성 증대를 위해 회전링크와 틸트로테이터 등 다양한 어태치먼트 라인업을 강화하여 당사 장비의 활용도를 높였습니다. 중국에서는 고수익 기종 중심 판매 및 채권 건전성을 강화한 영업정책을 실시하여 내실을 강화하였습니다. 한편, 건설기계 조종석에 탑승한 운전자가 모니터를 통해 전방 상황을 실시간으로 확인할 수 있는 시스템인 '건설장비 전방투명버킷’을 업계 최초로 출시해 장영실상을 수상하는 등 미래 건설현장의 작업 안전성을 향상시키고 효율을 극대화하기 위한 미래 기술 준비도 순조롭게 진행하고 있습니다. 2023년 당사는 안정적인 사업 역량을 기반으로 성장하기 위해 근원적 경쟁력을 계속하여 강화할 것입니다. 원가절감 노력을 지속하고 고수익 제품 중심의 포트폴리오를 운영함과 동시에 최근 수년간 역량 강화에 집중해 왔던 선진 시장에서의 성장을 도모할 것입니다. 이를 위해 역량 있는 채널 육성을 연속성 있게 추진하고자 하며, 지난해 새롭게 시장에 진입한 도저의 추가 라인업 출시를 통하여 Market Presence를 강화해 나가겠습니다. 또한, 미래 기술 경쟁력 확보를 위해 'Concept-X 프로젝트’를 통해 확보한 건설기계 무인화/자동화 등 핵심 요소 기술을 지속적으로 실증화 및 상품화 하여, 대한민국 대표 건설기계 제조사로서 미래 건설기계 작업현장을 선도해 나가겠습니다. (2) 엔진 2023년 엔진 시장은 글로벌 공급망 불안정, 물동량 급증으로 인한 선복 확보 어려움 등의 영향으로 전년에 이어 높은 불확실성을 보였습니다. 더불어 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 대외 정세 불안, 코로나 확산에 따른 중국 내 봉쇄 조치의 영향도 더해지면서 대외 환경 변화에 유연하게 대응할 필요성이 높아졌습니다. 당사는 이러한 환경 속에서 부품 제조사와의 긴밀한 업무 협조를 기반으로 부품 수급처를 다변화함과 동시에 가용 물류 확보를 위한 수시 모니터링 활동 강화에 집중하여 대외환경 영향을 최소화하고, 안정적으로 계획된 매출 목표를 달성하였습니다. 또한, 제품 라인업 관점에서는 최신 배기규제 대응을 위한 Stage-V 적용 기종을 확대하여 고객 가치를 제고하였고, 기존 기계식 엔진 대체를 위한 전자식 엔진 개발 및 출력 증대 등 내연기관 라인업 최적화를 통한 사업 확대를 지속 추진하여 다양한 고객 수요에 대응하고자 합니다. 뿐만 아니라, Electric Powerpack 상품화 및 하이브리드/수소연료 엔진 개발 등을 통해 미래 파워트레인 기술을 확보하고 점차 중요성이 높아지는 친환경 트렌드에 효과적으로 대응하고 사업 기회를 선제적으로 개척할 수 있도록 준비하고 있습니다. 2023년 당사는 중/대형 전자식 엔진 및 경제형 엔진 개발을 통해 시장 경쟁력을 강화하고자 하며, 기존 제품의 경우 생산성 향상 및 원가구조 최적화 활동을 통해 수익성을 더욱 향상시킬 것입니다. 대형 OEM 업체 발굴도 지속하여 불확실성 높은 경영환경 속에서도 안정적인 매출 확보를 추진하고자 합니다. 또한, 연내 Electric Powerpack 사업화를 실현하고, 관련
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고객 발굴을 지속하여 미래 파워트레인 사업을 본격화할 예정입니다. 이와 병행하여 고객 만족도 제고를 위해 부품 사업 및 서비스 네트워크를 강화하고, 전후방 Value Chain의 신사업 기회를 모색하여 중장기적 관점에서 지속적인 성장을 추구할 것입니다. (주2) 정정 후 2. 개요 (1) 건설기계 년 건설기계 시장은 한국과 중국의 침체가 지속되는 가운데 글로벌 경제의 불확실성 증대로 유럽과 신흥 시장도 하반기 들어 침체 기조로 전환되었습니다 다만 북미 시장은 인프라 건설 수요 지속 등으로 안정적 성장세를 보였습니다 이러한 상황 속에서 년 당사는 북미 유럽 신흥에서 전년 대비 시장 점유율을 높이며 균형 있는 지역 포트폴리오를 확보하였습니다 특히 북미에서는 대규모 수주 납품 및 채널 강화 등을 통해 큰 폭 판매를 증대하였고 신흥에서는 사우디 등 대형 수주에 성공하였습니다 연초 신규 브랜드 ‘Develon’ 을 출시하며 지역별 마케팅 활동도 성공적으로 수행하였고 영업력 보강을 통한 시장 공략 가속화를 위해 인도네시아 법인 부품센터 독일 직영점을 신규 오픈하기도 했습니다 한편 중국에서는 고수익 기종 판매 및 채권 건전성을 강화한 영업정책을 실시해 내실을 강화하였습니다 제품 관점에서는 최근 역량을 집중해 온 소형 굴착기 판매를 전년비 증대하였고 도저 라인업 종을 추가하며 라인업도 보강하였습니다 높아지는 친환경 기조에 맞춰 ’23 년 분기 소형 전기굴착기도 출시했으며 추가 전동화 라인업 개발 및 미래를 위한 친환경 기술확보도 순조롭게 진행 중입니다 년 당사는 어떠한 시장상황에서도 사업의 경쟁력을 유지하고 안정적인 이익을 창출하기 위하여 근원적 경쟁력을 강화할 것입니다 원가절감 노력을 다각도로 지속하고 품질 및 서비스 역량을 강화함과 동시에 사업의 지속적인 성장을 위해 전반적인 제품 라인업과 진입 시장을 확대하고 고객 가치를 극대화할 수 있도록 부품사업을 강화하며 채널 구조 개편과 영업 경쟁력 제고를 통하여 를 증대해 나가겠습니다 미래 성장동력 발굴을 위해서 건설기계 무인화 자동화 등 핵심 요소 기술을 지속적으로 고도화 상품화하여 대한민국 대표 건설기계 제조사로서 미래 건설기계 작업현장을 선도하며 차별적 경쟁력을 확보할 수 있도록 만반의 준비를 기할 것입니다 (2) 엔진 년 엔진 시장은 러시아 우크라이나 전쟁 등 대외 정세의 불안 심화 중국의 경기 회복 지연 지속 하반기 선진시장의 전방산업 전반에 걸친 성장세 둔화 등의 영향으로 전년에 이어 높은 불확실성을 보였습니다 당사는 이러한 환경 속에서 고객과의 긴밀한 업무협조 신규 사업기회 확보를 기반으로 매출 리스크를 최소화함과 동시에 제품 경쟁력을 앞세운 신규고객 확보를 추진함으로써 안정적으로 계획된 매출 목표를 달성하였습니다 또한 제품 라인업 관점에서는 차세대 전자식 엔진 개발을 통하여 현행 최신 배기규제 대응은 물론 차기 배기규제 대응을 위한 기반을 확보하였고 기존 기계식 엔진 대체를 위한 전자식 엔진 개발 및 출력 증대 등 내연기관 라인업 최적화를 통한 사업 확대를 지속 추진하여 다양한 고객 수요에 대응하고 있습니다 뿐만 아니라 상품화 및 라인업 확대 하이브리드 수소연료 엔진 개발 등을 통해 미래 파워트레인 기술을 확보하고 점차 중요성이 높아지는 친환경 트렌드에 효과적으로 대응하여 사업 기회를 선제적으로 개척할 수 있도록 준비하고 있습니다 년 당사는 중 대형 전자식 엔진 및 경제형 엔진 라인업 확대 지속으로 시장 경쟁력을 강화하고자 하며 기존 제품의 경우 생산성 향상 및 원가구조 최적화 활동을 통해 수익성을 더욱 향상시킬 것입니다 대형 OEM 업체 발굴도 지속하여 불확실성 높은 경영환경 속에서도 안정적인 매출 확보를 추진하고자 합니다 또한 기 사업화를 실현한 및 친환경 파워트레인 라인업 확대를 지속하고 관련 고객 발굴을 확대하여 미래 파워트레인 사업을 더욱 강화할 예정입니다 이와 병행하여 고객 만족도 제고를 위해 부품 사업 및 서비스 네트워크를 강화하고 전후방 의 신사업 기회를 모색하여 중장기적 관점에서 지속적인 성장을 추구할 것입니다 (4)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후 가. 재무상태표 아니오 단순 기재 오류 ...자본은 전년대비 1,782억 증가한... ..자본은 전년대비 1,783억 증가한... 나. 영업실적 아니오 단순 기재 오류 (주1) (주2) (주1) 정정 전 나. 영업실적 매출은 전년대비 4.07% 증가한 4조 7,561억을 달성하였습니다. 영업이익은 전년대비 680억 증가한 3,325억이며, 당기순이익은 전년대비 3,383억 감소한 2,296억의 당기순이익을 시현하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 제23기 제22기 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 지분법적용투자이익(손실) 법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속영업이익 중단영업이익 연결당기순이익 ※ 상기 표의 제23기(당기)는 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 【사업부문별 영업실적】 (단위: 백만원) 구 분 제23기 제22기 증 감 증감율 매출 엔진사업부문 ("엔진") 건설기계사업부문 ("건기") 매출액 합계 영업손익 엔진사업부문 ("엔진") 건설기계사업부문 ("건기") 영업손익 합계 - 연결기업의 제 23기 건기사업부문의 매출 및 영업이익은 각각 3조 7,181억 및 1,638억으로 전기대비 매출 208억(0.56%) 감소, 영업이익 532억(24.51%) 감소하였습니다. - 엔진사업부문의 매출 및 영업이익은 각각 1조 380억 및 1,023억으로 전기대비 매출 1,833억(21.44%) 증가, 영업이익 549억(115.60%) 증가하였습니다. (주2) 정정 후 나. 영업실적 매출은 전년대비 2.03% 감소한 4조 6,596억을 달성하였습니다. 영업이익은 전년대비 857억 증가한 4,183억이며, 당기순이익은 전년대비 12억 증가한 2,307억의 당기순이익을 시현하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 제24기 제23기 증 감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 지분법적용투자이익(손실) 법인세비용차감전순이익 법인세비용 계속영업이익 중단영업이익 연결당기순이익 ※ 상기 표의 제24기(당기)는 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 【사업부문별 영업실적】 (단위: 백만원) 구 분 제24기 제23기 증 감 증감율 매출 엔진사업부문 ("엔진") 건설기계사업부문 ("건기") 매출액 합계 영업손익 엔진사업부문 ("엔진") 건설기계사업부문 ("건기") 영업손익 합계 - 연결기업의 제 24기 건기사업부문의 매출 및 영업이익은 각각 3조 4,980억 및 2,659억으로 전기대비 매출 2,201억 (5.92%) 감소, 영업이익 580억(27.92%) 증가하였습니다. - 엔진사업부문의 매출 및 영업이익은 각각 1조 1,616억 및 1,524억으로 전기대비 매출 1,236억(11.90%) 증가, 영업이익 277억(22.20%) 증가하였습니다. (5)
에이치디현대인프라코어 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 4. 유동성 및 자금조달과 지출 항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후 가. 유동성현황 아니오 단순 기재 오류 지배회사의 현금 및 현금성자산.... 연결회사의 현금 및 현금성자산.... 나. 자금조달 현황 아니오 단순 기재 오류 (주2) 환율변동으로 인한 현금흐름.... (주2) 이자율변동과 환율변동으로 인한 현금흐름... 다. 연결회사의 금융부채의 만기별 상환금액 도래현황 아니오 단순 기재 오류 (주1) (주2) (주1) 정정 전 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다 . 금액은 이자지급액을 포함하고 , 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다 단위 : 백만원 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 개월 이내 6~12 개월 1~3 년 년 이상 비파생금융부채 차입금 사채 매입채무및기타채무 리스부채 파생금융부채 위험회피목적 통화선도 합 계 (주2) 정정 후 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다 금액은 이자지급액을 포함하고 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다 단위 백만원 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 개월 이내 6~12 개월 1~3 년 년 이상 비파생금융부채 차입금 사채 매입채무및기타채무 리스부채 파생금융부채 위험회피목적 통화선도 합 계 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인서(20240328).jpg 대표이사 등의 확인서(20240328) 사 업 보 고 서 (제 24 기) 사업연도 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2024년 3월 15일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 에이치디현대인프라코어 주식회사 대 표 이 사 : 조영철, 오승현 본 점 소 재 지 : 인천광역시 동구 인중로 489 (화수동) 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리부문 전 무 (성 명) 엄 원 찬 목 차 【 대표이사 등의 확인 】