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한화호텔앤드리조트 — 증권신고서(채무증권)

건물은 248,704동 으로 전년에 비해 증가 하였습니다. 또한, 시설관리 매출규모는 매년 약 3~4% 수준으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. - 상업용 부동산 투자시장은 금리인상 영향에 따른 투자시장 위축 및 경쟁심화 등으로 코어자산중심 투자를 통한 경쟁력 확보가 중요해지고 있습니다.(3) 경기 변동의 특성 - 건물 관리 사업은 내수업종으로 건설경기변동에 직/간접적으로 영향을 받고 있으나 1~3년 정도의 계약으로 이루어져 상대적으로 경기변동에 대한 영향이 적은 사업 입니다. (4) 국내외 시장 여건 등 - 오피스 시장은 풍부한 유동성, 저금리 기조 장기화 등 실물자산 투자에 유리한 금융환경이 지속되면서 최고의 호황기를 누려왔지만, 금리인상에 따른 투자심리 위축 및 신규 공급 감소세가 이어지고 있는 상황입니다. 또한, 금리인상의 여파로 최근5년 동안 가장 적은 거래량을 보이고 있으며, 평당 거래가격도 하락하는 추세입니다. - 다만, 장기적으로 건물의 가치를 유지하고 건물내의 시설 및 설비를 효율적으로운영하기 위한 활동이 증가되어 건물관리 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상 됩니다. (5) 시장 경쟁력을 좌우하는 회사의 경쟁상의 강점 - 건물관리 시장의 경쟁요인은 다양한 사업수행 경험에 기반한 차별화된 서비스품질과 우수한 인적역량입니다. 당사는 오피스, 데이터센터, 물류창고, 백화점, 연구소 등 전국 110여개 건물의 자산 및 시설관리를 다년간 수행한 풍부함 경험을 바탕으로 차별화된 건물관리 노하우를 보유하고 있으며 투자자문, 임대차 컨설팅 등 추가적인 서비스를 제공할 수 있는 인력과 시스템을 보유하고 있습니다. - 또한, 4차 산업혁명 시대 돌입으로 인한 부동산 산업 內 서비스 브랜드화, IT와 결합 등의 메가트렌드가 부상하고 있어 이를 공략하기 위해 기존 인력 중심 서비스에 IT 기술을 접목한 S-Solution을 개발하여 시스템 중심의 건물관리 서비스 제공을 위한 노력에 기울이고 있으며 이를 통한 패트롤서비스 등 신규 시장 진출과 차별화된 역량도 지속 확보해 나갈 예정입니다. 마. 신규사업의 내용과 전망 2021년 7월 한화호텔앤드리조트(주)는 건물, 시설관리와 임대운영업을 영위하는 부동산 자산관리회사인 (주)한화에스테이트와 소규모합병 방식으로 합병하였습니다. 이를 통하여 합병회사인 한화호텔앤드리조트(주)의 숙박시설개발 및 운영 역량과 피합병회사인 (주)한화에스테이트의 부동산 기획 및 관리역량을 활용하여 사업경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 한화호텔앤드리조트(주)와 (주)한화에스테이트로 이원화 되어있던 주거시장의 개발/기획, 분양/임대, 운영/관리를 통합하여 조직 운영 및 경영효율성을 극대화할 수 있고 궁극적으로 향후 회사의 재무와 영업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제45기 안진회계법인 적정 없음 없음 제44기 안진회계법인 적정 없음 없음 제43기 안진회계법인 적정 없음 없음 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제45기 안진회계법인 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 및 검토 등 제44기 안진회계법인 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 및 검토 등 제43기 안진회계법인 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 및 검토 등 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제45기 법인세 세무조정 2023년 7월~24년 3월 18백만원 제44기 제43기 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2022년 03월 07일 - 회사측: 재무담당이사, 감사- 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 서면회의 - 그룹감사 및 기말 감사절차 진행 경과- 기타 입증감사 진행상황 및 최종감사 결과- 감사인의 독립성 등 2022년 05월 23일 - 회사측: 재무담당이사, 감사- 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 대면회의 - 감사인원 및 투입시간- 감사계약 및 계획에 관한 사항- 2022년 회계감사 수행계획 2023년 03월 10일 - 회사측: 재무담당이사, 감사- 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 서면회의 - 그룹감사 및 기말 감사절차 진행 경과- 기타 입증감사 진행상황 및 최종감사 결과- 감사인의 독립성 등 2023년 12월 18일 - 회사측: 재무담당이사, 감사- 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 서면회의 - 감사인원 및 투입시간- 감사계약에 관한 사항- 2023년 회계감사 수행계획 2024년 03월 11일 - 회사측: 재무담당이사, 감사- 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 서면회의 - 그룹감사 및 기말 감사절차 진행 경과- 기타 입증감사 진행상황 및 최종감사 결과- 감사인의 독립성 등 마. 회계감사인의 변경에 관한 사항 당사는 2022년 1월 25일 감사업무의 수행능력 및 국내외 관련 법규에 대한 전문성 등을 종합적으로 고려하여 2022년부터 2024년까지(제 44기~제 46기) 사업연도에 대한 외부감사인으로 안진회계법인을 선임(감사계약기간 만료로 인한 재선임)하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 회계감사인은 제45기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 사업연도 감사인 감사의견 및 검토의견 지적사항 제45기(당기) 안진회계법인(검토의견) 회계감사인은 제45기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제4장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 해당사항없음 제44기(전기) 안진회계법인(검토의견) 회계감사인은 제44기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 해당사항없음 제43기 안진회계법인(검토의견) 회계감사인은 제43기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 해당사항없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 전기 자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 장비인 Notching기, Stacking기, Tab welding기 및 전기 자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module Packline 자동화 장비제작을 주사업으로 영위하고 있습니다.당사의 주 매출제품인 Notching기는 양극과 음극 전극의 탭을 성형하고 sheet 형태로 절삭 후 실시간 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비입니다. 해당 장비는 전기 자동차 및 ESS용 중대형 파우치형 배터리 제작에 주로 적용되었으나 현재 개발 완료된 신규 장비를 통해 각형 배터리 및 5G 스마트폰 용 소형 배터리 제작 적용으로 확장되었습니다.또한 당사의 주력 장비인 Stacking기는 Notching기에서 각각 양극과 음극으로 분리되어 매거진에 적재된 sheet 타입의 전극을 적층하는 장비로, 양극과 음극 전극 사이에 분리막(Separator)을 통해 구분 짓고, 안정적인 품질을 위한 align과 적층을 진행한 후 하나의 Jelly Roll 형태로 생산하는 장비입니다. Tab welding기는 적층이 완료된 Jelly Roll의 Grid 부분에 초음파 또는 레이저 용접기를 이용하여 전극단을 붙이는 장비입니다. Module Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을 전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 전기 자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 제작하는 자동화 장비입니다.이와 더불어 당사는 미래 성장을 위한 신규 사업 확대를 위해 국내 Major 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하여 수소연료전지 시장에 진입하였으며, 해당 고객사의 향후 공격적인 증설계획에 따라 후속 수주를 목표로 하고 있습니다. 또한 수소 연료 전지차의 투자 규모 확대 등의 흐름에 맞추어 사업 영역 확대 등의 plan을 준비 중이며, 지속적인 고객사 needs 파악에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 장기적으로 2차 전지에 이은 새로운 당사의 portfolio로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.당사는 독보적인 공정혁신 기술 선두주자로서 고객사 다변화, 수주 경쟁력 강화, CAPA 확대, 신성장 동력 확보로 글로벌 친환경 에너지 장비 선도기업으로 도약하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위: 천원) 품 목 2023년 2022년 2021년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 이차전지 자동화 조립장비 기타 합 계 품 목 제품 설명 이차전지 자동화 조립장비 ①Notching기전극의 양극과 음극 전극을 각각 탭을 성형하고 sheet 형태로 컷팅하여 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비 ②Stacking기Notching기에서 성형된 양극과 음극 전극을 투입하여 Z형태 분리막 사이로 적층하여 하나의 젤리롤로 만들어 내는 설비 ③Tab welding기적층이 완료된 젤리롤(Cell)의 Grid 부분에 초음파 또는 레이져 용접기를 이용하여 전극단을 붙이는 설비④ Module PacklineModule Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을 전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 생산하는 설비 기타 이미 공급된 각 설비별로 모델 교체에 따른 대응 및 유상 스페어 파츠의 공급 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품은 고객사의 수주에 따라 주문제작하기 때문에 제품별 단순 판매단가 비교가 어려우며, 수주된 단가는 경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 공개하기 어렵습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 Notching기의 Cutter와 금형(프레스)는 의무안전인증의 대상이 되며, Module Packline의 컨베이어 벨트는 자율안전인증의 대상입니다. 3m이상의 컨베이어일 경우 반드시 본 인증을 취득해야 합니다.또한 해외 사이트에 공급하는 설비의 경우에는 별도의 인증을 취득하여야 합니다. 당사에서 제작하는 설비인 Notching기의 경우에는 유럽은
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CE, 미국은 UL 인증을 취득하여야만 합니다. 유럽의 경우 이미 납품된 설비로 CE 인증을 진행하고 있습니다. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 Notching기 및 Stacking기에 대한 무상 보증기간은 일반적으로 1년입니다. 당사는 무상 보증기간이 지난 이후에 발생한 하자와 고객사 작업자의 취급 부주의 및 당사 설비의 문제가 아닌 요인으로 인해 발생하는 유지보수 건은 유상 보수를 시행하고 있습니다. 일부 소모성 부품의 품질 문제로 인해 무상교체가 이루어 졌으나, 설비 자체의 문제로 인한 반품 혹은 보수의 건은 존재하지 않습니다. 당사 기술영업팀 및 관련 부서 담당자를 통해 고객사로부터 기납품한 설비의 운용상 이슈 발생으로 고객 개선 요구가 접수되면 관련 부서와 해당 내용 공유가 이루어집니다. 만약, 긴급 건일 경우 즉시 고객사에 A/S 대응 인원을 파견하여 현상을 확인하고 원인을 분석합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위: 천원) 구분 구입처 품목 2023년 2022년 2021년 원재료 이차 전지 Notching기 금형 집진기 Cutter T-belt 기타 소 계 Stacking기 Base Cylinder Frame 기타 소 계 Welder Cylinder Holder 기타 소 계 레이저장비 기타 소 계 기 타 원재료 소계 상품 기 타 외주 가공비 이차 전지 Notching기 Stacking기 기 타 외주가공비 소계 총 계 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 천원) 주요제품명 원재료명 2023년 2022년 2021년 Notching기 국내 금형 집진기 Cutter T-belt Stacking기 국내 Base Cylinder Frame 다. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 당사는 제조공정의 조립부분을 외주인력업체에 위탁하고 있으므로 생산능력을 측정할 수 없습니다. 당사는 필요에 따라 외주 조립업체와의 계약을 통해 인원을 공급받고 설비의 조립 및 시운전, 검수, 해체, 포장, 출하, 현지설치 및 시운전 등의 과정을 거쳐 제품을 생산합니다. (2) 생산실적 (단위: 천원) 제품 품목명 구분 2023년 2022년 2021년 수량(대) 금액 수량(대) 금액 수량(대) 금액 이차전지 조립장비 생산실적 기말재고 기타 생산실적 기말재고 라. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 공장 자산 소재지 기초가액 당기 증감 당기상각 기말가액 증가 감소 본사(안성) 토지 안성하이랜드산업단지 건물 기계장치 공구와기구 합계 1공장(진위) 토지 평택 산업단지 건물 기계장치 공구와기구 합계 2공장(가장)(*) 토지 가장 산업단지 건물 기계장치 공구와기구 합계 (*)당사 가장공장은 12월 임대계약체결로 투자부동산으로 대체되었습니다. 마. 주요한 시설투자 계획 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 2023년 2022년 2021년 이차전지 자동화 조립장비 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 나. 판매조직 당사의 영업조직은 기술영업본부 내 기술영업팀으로 이루어져 있으며, 모든 조직원이 기술영업을 병행하면서 무역 업무 등을 병행할 수 있도록 운영됩니다. 국내 영업은 고객사와의 기술미팅 및 견적, 수주뿐만 아니라 설비의 납품 및 유상 스페어 납품 등의 업무 진행 및 고객사와 당사와의 창구 역할 등을 수행하고 있으며, 지속적인 고객과의 수주 성공을 위해 긴밀한 고객 관리를 수행하고 있습니다. 다. 판매경로 (단위: 천원) 매출유형 판매경로 2023년 2022년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 이차전지 자동화 조립장비 수출 직접제작, 수출 내수 직접제작 소계 소계 기타 수출 직접대응, 수출 내수 직접대응 소계 소계 합 계 수출 수출 내수 내수 소계 소계 라. 판매전략 2차전지용 조립 공정 설비의 경우 기존 설비의 기능 향상과 고객의 요구에 빠르게 대응하는 것이 고객만족을 이끌어냄과 동시에 경쟁사 대비 한 걸음 앞장서 나갈 수 있는 판매 전략입니다. 당사는 총 인원 중 약 40%를 초과하는 인원이 연구소 인력으로 근무하며 경쟁사 보다 앞선 기술
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경쟁력을 보유하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 신규 제품 및 기존 제품의 업그레이드를 통해 Notching기 및 Stacking기 부문에서 시장의 우위를 선점하고 있습니다. 고객의 긴급 개선요구가 발생할 경우 인력을 긴급히 파견하여 고객의 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. 당사는 단순 가격 경쟁을 통한 판매 전략 보다는 고객의 차기 프로젝트의 기술 사양을 만족하는 퍼포먼스를 보여줌으로써, 경쟁의 기회를 얻고 그 기회를 발판으로 고객 수주에 성공하는 기술 영업 전략을 택하고 있습니다. 마. 주요 매출처 등 현황 (단위: 천원) 구 분 2023년 2022년 매출액 비중 매출액 비중 고객A 고객C(*1) 고객E (*1)당 기 매출액의 10%미만이나 전기 매출액의 10%이상입니다. 바. 수주에 관한 사항 사업보고서 제출일(2024년 03월 22일) 현재 당사의 수주잔고는 약 1,310억 입니다. 수주내용은 회사의 기밀에 해당되므로 별도 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 체계 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 투자자산에서 발생합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 계약자산 장기매출채권및기타채권 (합 계) ※ 당사가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다. 다. 유동성위험 당사는 금융부채와 관련된 약정을 이행하지 못할 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 유동성위험 관리를 위하여 연결실체는 영업, 투자 및 재무 관련 장단기 현금흐름을 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 원) 과 목 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 6개월이내 6~12개월 1년~2년 2년초과 당기말: 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성리스부채 장기차입금 전환사채 비유동리스부채 합 계 전기말: 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성리스부채 장기차입금 전환사채 비유동리스부채 합 계 상기 만기분석은 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자에 대한 현금흐름을 포함하고 있습니다. 라. 시장위험 당사는 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD, CNY, EUR의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화자산부채에 적용된 외화단위당 환율정보는 다음과 같습니다. 외화 당기말 전기말 USD CNY EUR NOK 당기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액(손실충당금 및 현재가치할인차금 차감전)은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 원) 구 분 USD CNY EUR NOK 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 계약자산 합 계 부채: 매입채무및기타채무 합 계 ② 전기말 (단위: 원) 구 분 USD CNY EUR NOK 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 계약자산 합 계 부채: 매입채무및기타채무 유동성리스부채 합 계 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동이 당기와 전기의 손익에 미치는 영향은 다음과
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같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD CNY EUR NOK 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 마. 이자율위험 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자율 차입금의 장부금액은다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 장기차입금 합 계 시장이자율 1% 변동시 변동금리부 차입금 이자비용이 당기와 전기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 이자비용 바. 자본위험 당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있습니다. 당사는 시장상황 및 사업활동의 변동을 반영하여 조정부채비율의 적정성을 주기적으로 검토하고 필요한 경우 재무구조를 개선하여 최적 자본구조를 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 내 역 당기말 전기말 부채 총계 (A) 현금및현금성자산 (B) 조정부채 (C=A-B) 자본 총계 (D) 조정부채비율 (E=C/D) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 사업보고서 기준일 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 나.연구개발 조직 조직도_2024_사업보고서용_수정.jpg 조직도_2024 나. 연구개발비용 당사는 발생한 연구개발 비용을 회계처리 기준에 따라 제조원가, 판관비에 반영하여 비용으로 처리하고 있으며, 자산 처리된 연구개발 비용은 없습니다. (단위 : 천원) 구 분 2023년 2022년 2021년 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 다. 연구개발 실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 전기자동차용 이차전지 고속 Notching M/C 개발 당사 전극 고속 이송 기술 개발 EV용고속 노칭기 전극 고속 Align 기술 개발 고속 Cutter 개발 Unit 단순화 및 설비 사이즈 축소로 원가 절감 경쟁력 확보 - 셰계 최고 생산속도 구현 전기자동차용 이차전지 고속 Notching M/C 개발 (전극 대형 사이즈) 당사 장폭(대형)사이즈 대응 가능한 언와인더 개발 EV용장폭 고속 노칭기 장폭 사이즈 가능한 고속 Cutter 개발 전극 사이즈 증대에 따른 금형 고속 구동 방식 개발 경쟁력 확보 - 장폭 세계 최초 개발 및 양산화 성공 소형 이차전지 고속 Notching M/C 개발 당사 소형 사이즈 대응 가능한 전극 Uncurling Unit 개발 소형고속 노칭기 소형 사이즈 전극 공급 및 이송 메카니즘개발 소형 이차전지 시장 진입 고속 Stacking 장비 개발 (전극 분리막 적층장비) 당사 고속 및 고정밀 스텍 기술 개발 EV용고속 스테킹기 당사 Laser Welding 기술 개발 Vision을 사용한 Welding 검사 구현 Tab Cutting Bending 검사 방법 구현 수소 연료전지용촉매 코팅 시스템 개발 당사 소재에 균일한 코팅이 가능한 코팅 피라미드 호퍼 개발 발전용수소연료전지 소재촉매 코팅양산장비 촉매제의 액화질소 이용한 냉동 건조 및 이송 기술 개발 소재 변경시 연속 운전 가능 기술 개발 수소연료전지 시장 진입 UTG 제조용 적층 라미네이터 개발 당사 100㎛ 이하의 초박판 유리 적층 기술 개발 UTG 제조장비 100㎛ 이하의 초박판 유리 균일 라미네이션 기술 개발 고정도 적층 및 고균일 압력제어 제어기술 개발 폴더블 디스플레이 UTG 장비 시장 진입 곡면 디스플레이용라미네이션 설비 기술 당사, 중소벤처기업부
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(중소기업기술정보진흥원) 국부 진공을 이용한 진공 라미네이션 설비 기술 개발 상품화 기계적 Alignment 기구를 이용한 Align 정도 및 재현성 확보 저체적 진공 챔버 및 고집적 시스템 인터그레이션 기술개발 OLED증착재료 승화정제기 당사 고온 고균일도 온도제어 기술 개발 상품화 승화정제기용 고속 배기 기술 및 고진공 장치 개발 연속 운전이 가능한 승화 정제기 기술 개발 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 전지 전극용 절단장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 극판 와인딩장치 및 이를 사용하여 제조되는 전지셀 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 입체형상을 가지며 플렉시블한 전극 조립체 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 및 피딩장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지 전극용 고속 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 유기물 정제장치 유일에너테크(주)/신진엠텍㈜ OLED 대한민국특허청 특허권 전지롤 제조 방법 및 전지롤 유일에너테크(주) 배터리 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 이차 전지 제조 설비 및 이를 사용한 이차 전지 제조 방법 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치에 이용되는 얼라인 장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 및 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 방법 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 얼라인 장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 라미네이션 장치 및 라미네이션 방법 유일에너테크(주) IT 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지 생산용 스태킹 장치 및 이를 포함하는 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 레이저 노칭 장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 연료전지용 전극 생산 장치 유일에너테크(주) 연료전지 장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템
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유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지 전극 생산 시스템용 사행 및 장력 조절 장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 조립체 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차전지전극 생산량 증대방법 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 레이저 노칭 장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 노칭시스템 및 노칭방법 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 레이저노칭장치 및 방법 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 나. 회사의 현황 (1) 사업 개황 (가) 사업의 내용 당사는 한국표준산업분류상(C29299)의 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업에 속하는 회사로 전기자동차에 장착되는 2차전지를 생산하는데 필요한 공정 중 조립공정에관련된 설비를 전문으로 생산하는 기업입니다. 2차전지의 핵심 공정 중의 하나인 조립공정에서 전극의 절삭(Notching) 및 적층(Stacking) 관련 전문 기술과 제품의 개발 이력을 보유하고 있으며, 해당 분야에 대한 기술의 특허 출원을 수행하고 있어 시장에서의 위치를 넓혀가는데 유리한 위치를 선점하고 있습니다. 당사의 사업부문은 전기 자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 설비 제조 부문이며, 주요 생산 제품은 전기자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립 공정용 Notching기, Stacking기, Tab welding기입니다. 이와 더불어 전기자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module Packline을 자체 개발, 제조, 판매하는 사업과 신규 사업군인 수소연료연지 소재 제조 설비 및 플렉서블 디스플레이, 태양광 모듈 설비 등을 제조하는 사업을 함께 진행하고 있습니다. 리튬이온배터리를 만드는 2차전지 제조 공정은 활물질 등을 혼합하여 전극을 만드는전극 공정과 전극 공정을 통해 생산된 원소재인 양극, 음극 전극을 성형하여 하나의 배터리 셀로 만드는 조립 공정, 이 배터리 셀에 전기적 특성을 더해줘 전기자동차에 장착되는 모터의 역할을 하는 배터리 모듈 팩을 생산하는 활성화공정으로 구성되어 있습니다. 전기자동차용 2차전지 생산시스템 구성도.jpg
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[전기자동차용 2차전지 생산시스템 구성도] ① 전극공정 전극공정은 양극활물질과 음극활물질에 유기용매 등을 섞어 슬러리(Slurry)상태로 만든 후, 양극활물질은 알루미늄박(Al Foil), 음극활물질은 구리박(Cu Foil) 위에 코팅하여 양극재와 음극재를 생산하는 공정입니다. 믹싱(Mixing)-코팅(Coating)-프레스(Press)-슬리팅(Slitting)과정을 거쳐 일정 시간 가열처리 이후 공정이 마무리됩니다. ② 조립공정 조립 공정은 전극과 원재료를 가공 및 조립해서 완성품을 만드는 공정으로 Notching(단판 극판 제조), Stacking(일정한 두께로 쌓음), Tab welding(전류를 한 곳에 모은 후 용접), Packaging(밀봉) 공정을 거쳐 최종 형상이 완성됩니다. ③ 활성화공정 활성화공정은 양극재와 음극재에 전해질이 잘 스며들도록 Aging 및 조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여하고 전류가 자발적으로 흐를 수 있도록 전지를 활성 시키는 공정입니다. 이 중 Degassing 공정은 충방전을 거치며 활성화된 전지에서 발생된 가스 불순물을 빼내고 최종 전지의 형태로 만드는 공정입니다. 활성화 공정 중 Module Pack 공정은 양극과 음극의 전극을 결합하여 만든 배터리 셀을 구성 컨셉에 따라 여러 장의 셀들을 결합하여 배터리 모듈 팩을 만들게 되며, 이는 일반 자동차의 모터에 해당하는 역할을 하게 됩니다. 당사는 위 공정 중 조립공정을 위한 주요 장비 중 Notching, Stacking, Tab welding 장비를 개발하고 생산하고 있습니다. 또한 활성화 공정에서 필요한 Module Pack line을 조립 제조하여 주요 고객사까지 공급하고 있습니다. (2) 제품 설명 당사의 주요 매출 품목 중 하나인 Notching기는 전극의 양극과 음극 전극의 탭을 성형하고 sheet 형태로 컷팅하여 매 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비입니다. Notching공정은 전극 공정에서 만들어진 Reel 형태의 양극, 음극을 양극용 Notching기와 음극용 Notching기에 투입 후, Reel 전극을 풀어주어 전극의 탭을 지정된 컨셉의 형상대로 성형하고, 지정된 사이즈로 측면을 컷팅하여 하나의 sheet로 제조하는 공정입니다. Stacking기는 Notching기에서 각각 양극과 음극으로 분리되어 적층된 sheet 타입의 전극을 적층하는 설비로, 양극과 음극 전극 사이에 분리막(Separator)을 통해 구분 짓고, 안정적인 품질을 위한 align과 스테킹을 진행한 후 하나의 Jelly Roll 형태로 생산하는 전문 설비입니다. Tab welding기는 Stacking기에서 공급되는 Jelly roll의 탭 부분을 공정에 따라 불량품을 선별 배출하고 양품을 X-ray 설비로 이송 배출하는 기기입니다. Module Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을 전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 생산하는 설비입니다. (3) 사업구조 (가) 원재료 조달 방식 당사가 사용하는 주요 원재료의 명칭과 역할은 다음과 같습니다. 명 칭 내 용 Conveyor 전지모듈 또는 팩 생산시 물류 이송하는 장치 Magazine 노칭과정 후 절삭된 전극을 적재하는 장치 Cutter 노칭금형에서 형성된 사양에 따라 개별로 커팅하는 부품 자동화장비 가동시 Servo drive에 의해 정밀하게 동작하는 부품 금형 롤형태로 공급되는 전극극판을 사양에 따라 전극Tab을 형성하는 금형 집진기 전극노칭시 발생하는 전극활물질을 진공흡입하는 장치 Vision 전극극판의 사양에 따른 양품, 불량품을 촬영하여 판별하는 비전 System Laser 전지모듈 조립시 전지 Cell의 양극, 음극 Tab에 리드탭을 레이저용접하는 장치 당사가 속한 2차전지 시장은 각 업체별 각 사이트별로 요구되는 사양 또는 기기의 품질, 기능 등이 다르며, 이에 따라 같은 기기라도 투입되는 원재료의 사양이 달라 각 계약별로 요구되는 원재료의 속성이 상이합니다. 대체로 당사는 수주 증가로 인한 매출액
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상승으로 매입되는 원재료 수량이 확대되며, 대량 매입에 따른가격 할인으로 원재료의 평균 단가는 내려가는 추이입니다. 또한 당사는 적정 이익률 유지를 위해 저렴한 원재료를 확보하려는 노력을 기울이고 있습니다. (나) 노동력 수급상의 특성 당사는 2차전지용 제조 설비를 생산 판매함에 있어, 대부분의 인력을 자체 수급하여 생산을 진행하고 있습니다. H/W 설계, 프로그램 및 전장 설계, 부품 수급원, 조립, 비젼 엔지니어를 포함한 시운전에 필요한 전문 인력 등을 자체 수급하고 있으나, 현 설비업계의 특성상 단순한 부품의 조립 등은 협력업체의 인원을 수급하여 당사에서 조립합니다. 또한 전장 관련 배선 및 판넬 제작의 경우 역시 자체 인원의 관리 하에 외주 협력업체를 통해 진행하고 있습니다. (4) 신규 사업 현재 당사는 주사업군인 이차전지 장비의 적용분야 확대를 추진하여 사업 고도화를 달성하고 신규 사업으로 수소 연료전지 설비 시장에 본격적으로 진출하여 친환경 에너지 장비(전기차/ESS/수소연료전지/태양광 등) 선도기업으로 도약하고자 합니다. ① 개발의 필요성 수소 연료 전지 산업은 전기 자동차에 이어 미래 성장성이 큰 사업입니다. 또한 연료재를 사용하는 2차 전지와는 달리 물에서 추출되는 수소의 자원의 양이 풍부하여 가격 변동이 적은 안정적인 자원입니다. 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하였으며, 규모를 소형화 시킬 경우 수소 자동차 배터리 제작 용도로도 사용이 가능합니다. ② 시장의 성장성 연료전지 시장은 우리나라, 미국, 일본 등을 중심으로 초기 시장이 형성되는 단계입니다. 후지경제에 따르면 연료전지 시장은 2016년 매출액1조3,000억원, 설치용량 약480MW의 규모에서, 2030년41조 원으로 약32배 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 규모 기준으로는 2018년790MW 규모에서 연평균 25.9% 성장한2023년2,495MW 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 국내의 경우 연료전지 시장의 규모는2018년 기준 세계시장의12~15% 수준으로, 2023년까지 연평균21~23% 성장할 것으로 예측됩니다. ③ 기대효과 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하여 수소연료전지 시장에 진입하였으며, 해당 고객사의 향후 공격적인 증설계획에 따라 후속 수주를 목표로 하고 있습니다. 또한 수소 연료 전지차의 투자 규모 확대 등의 흐름에 맞추어 사업 영역 확대 등의 plan을 준비 중이며, 지속적인 고객사 needs 파악에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 장기적으로 2차 전지에 이은 새로운 당사의 portfolio로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 다. 시장현황 (1) 시장의 특성 [전기자동차 시장] 당사의 전방산업인 전기자동차 시장은 내연 기관 자동차의 퇴출 시기 도달과 세계 각국의 환경오염에 대한 인식이 고취됨과 더불어 환경 문제를 개선할 수 있는 확실한 대안으로 자리잡았으며, 이를 바탕으로 폭발적인 성장세를 기록하고 있습니다. BNEF(Bloomberg New Energy Finance)는 "2019 전기차 전망" 보고서에서 2040년에 신차로 출고되는 자동차의 절반이 배터리로 구동되는 전기차가 될 것으로 예상하고 있으며, 그 뒤를 내연기관(ICE)와 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)가 이을 것으로 전망했습니다. [2차전지 시장] 2차전지 시장은 초기에는 휴대폰 배터리와 같은 소형 리튬이온전지가 초기 성장을 주도해왔으나, 최근 유럽연합이 추진 중인 배출가스 강화 규제와 더불어 전기차(xEV) 및 에너지 저장 장치(ESS)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장하고 있습니다.리튬 2차전지는 모바일 IT기기에 사용되는 소형전지와 전기자동차 및 대용량 전기저장장치(ESS)에 사용되는 중대형전지로 구분됩니다. 시장조사업체 SNE Research 및 IEA에 따르면 향후 2차전지의 성장은 전기자동차 및 ESS시장이 주도할 것으로 전망되며, 최근에는 전기자동차용을
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중심으로 시장이 성장하고 있습니다. (2) 산업의 연혁 2차전지(Secondary battery)는 외부의 전기 에너지를 화학 에너지의 형태로 바꾸어 저장해 두었다가 필요할 때에 전기를 만들어 내는 장치를 말합니다. 최초의 2차전지인 납축전지는 건전지가 발명되기 7년 전인 1859년 프랑스에서 발명되었습니다. 1800년대 후반에 들어서면서 전신, 기차 등에 납축전지보다 우수한 2차전지의 필요성이 증대되면서 1899년 스웨덴에서 니카드전지가 발명되었습니다. 이에 경쟁 제품으로 등장한 것이 미국의 에디슨이 개발한 니켈-철 전지입니다. 1960년대에 일본의 Sanyo가 휴대용 전자기기에 사용할 수 있는 밀폐형 소형 니켈카드전지를 개발하였습니다. 이 전지의 개발로 2차전지의 시장이 자동차와 산업용에서 휴대용 전자기기로 영역이 넓혀지면서 건전지 시장을 잠식했을 뿐만 아니라 휴대용 전자기기 시장 활성화에 크게 기여하게 되었습니다. 가장 먼저 새로운 2차전지를 시장에 선보인 나라는 캐나다입니다. 1980년대 전지 강국 중 하나였던 캐나다의 실력 있는 과학자, 기술자들이 모여서 전지 venture를 만들었으며, 이 업체가 Moli Energy입니다. Moli Energy는 고용량, 장수명의 획기적인 전지인 리튬 2차전지를 MOLICEL이라는 브랜드 명으로 1988년 출시하였습니다. 이후 새로운 전지 2개가 일본에서 발명되며 도시바 전지와 Panasonic은 1990년에 니카드전지에서 카드뮴 음극을 수소 저장 합금으로 교체한 니켈수소전지를 상업화하는데 성공하였으며, 이어서 Sony가 기존 전지보다 전압이 3배 높고, 수명이 1,000회가 넘는 획기적인 전지인 리튬이온전지를 1991년 상업화하였습니다. 리튬이온전지는 주로 초기에는 소형 IT기기 및 전동공구에 활용되는 소형 리튬이온전지가 성장을 주도해왔으나, 최근 전기차 및 에너지 저장 장치(Energy Storage System; ESS)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장하고 있으며, 지속 확대될 것으로 전망되고 있습니다. (3) 수요의 변동요인 ① 전방산업의 성장 차량용 2차전지의 경우 제품 표준화를 통한 대량생산 및 기술개발로 낮은 가격과 성능 안정화를 달성하면서 전기차 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 이에 전방산업인 전기차 시장의 성장 및 변동에 따라 2차전지 수요 또한 증가하고 있습니다. 전방산업인 전기차 시장은 2015년 파리기후협약 체결 후 국가별 배기가스 배출량이 할당되면서, 각국에서 환경규제 실시 및 내연 기관차 생산중단 계획을 발표하고 있으며, 이로 인해 친환경차 비율이 확대되고 있습니다. ② 고객사의 설비투자 SK이노베이션은 2025년까지 글로벌 배터리 생산량을 200GWh이상, 2030년에는 500GWh 이상까지 설비확장이 이루어질 예정입니다. LG화학 및 삼성SDI 또한 공격적인 투자를 예고하고 있으며, LG화학은 2023년까지 260GWh, 삼성SDI는 54GWh까지 설비확장이 예상됩니다. (4) 규제환경 전방산업인 리튬이온 2차전지 생산에 관한 국내외적인 규제는 존재하지 않으며, 환경오염감소를 위해 전기차를 장려하는 국가적 정책으로 환경규제가 이루어지고 있는 상황입니다. 이러한 시장 환경은 당사의 영업 및 성장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 각 국가는 전기차 시장 확대에 따라 시장을 선점하기 위한 정책을 확대하고 있습니다. ① 중국 중국정부는 현재 1) 배기가스규제, 2) NEV 쿼터제, 3) 기업평균연비의 3 가지 환경 규제를 실시하고 있으며, 규제수준은 EU 시장 다음으로 엄격한 수준입니다. ② 미국 미국 또한 중국과 마찬가지로 친환경차를 위한 규제를 추진함과 동시에 보조금을 지급하고 있습니다. 중국과 다른 점은 전기차 구매시 보조금을 연방 정부 차원에서뿐 아니라 주 별로 친환경차 보조금의 혜택이 다릅니다. ③ 유럽 1) CO2 배출규제 2019년 EU의회는 모빌리티 일괄 법안에 따라 온실가스 감축을 위한 운송부문 규제조치로 EU 회원국에서 생산된 신규 승용차 및 소형 상용차의 CO2 배출 규제안을 결의하였습니다. EU 내 완성차 기업은
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평균 판매대수를 기준으로 단계적 도입기인 2020년부터는 대당 연평균 CO2 배출량이 95g/km를 상회하지 않아야 하며, 2019년부터는 CO2 초과 배출 1g/km에 대해 95유로의 벌금이 적용됩니다. 2) 친환경 자동차 지원 정책 이에 유럽 각국은 친환경차 구입 시 세금 혜택 및 보조금 지급 등 지원정책을 내세우고 있으며, 각 국가별 친환경 자동차 지원정책은 아래와 같습니다 Regulation(EU) 2019/631의 제로 및 저배출 차량 도입 목표 국가분류 주요 정책 독일 ▶ 2030년 내연기관 판매금지 계획 - 친환경 자동차에 대한 자동차등록세 10년 면제 - 2016년 5월 18일 이래 전기차 구매자 대상 보조금 지원 (2022년 종료 예정 → 2025년까지 연장) - 독일 정부는 2019년 11월 4일 부로 정부 보조금 인상 계획 발표, 2020년 2월 11일 EU 허가, 2019년 11월 4일 이후 신규 등록된 차량에 소급 적용 · 40,000유로 미만 차량: 4,000유로 → 6,000유로 / 40,000유로 이상 65,000유로 이하의 차량: 5,000유로 프랑스 ▶ 2040년 내연기관 판매금지 계획 - 2023년 전기자동차 및 하이브리드 240만 대 보급 목표 - 전기차 및 수소차 구매 시 자동차 가격의 27% 이하에 한해 최대 6,000euro까지 할인 - 파리, 2024년부터 디젤차 사용 금지 영국 ▶ 2035년 내연기관(하이브리드 포함) 판매금지 계획, 예정(2040년)보다 앞당겨 - 전기차 보급 확산 및 충전인프라 구축 위해 8억4100만 파운드 책정(∼2021년) - CO2 배출 100g/km 미만 차량 자동차 보유세 면세 - 2020년부터 EU의 대기질 기준을 충족하지 못하는 내연기관차에 ‘공해세’를 부과 네덜란드 ▶ 2025년부터 디젤과 가솔린차 퇴출 노르웨이 ▶ 2025년 내연기관 판매금지 계획 - 2025년부터 전기차와 플러그인 하이브리드차만 허용 덴마크 ▶ 2030년부터 디젤과 가솔린차 퇴출 스웨덴 ▶ 2030년 내연기관 판매금지 계획 - 2030년부터 디젤과 가솔린차 퇴출 - 2019년 이미 신규 등록차량의 약 절반이 전기차 (2) 시장규모 및 전망 [전기차 시장] (가) 글로벌 시장 규모 수소 연료 전지 산업은 전기 자동차에 이어 미래 성장성이 큰 사업입니다. 또한 연료재를 사용하는 2차 전지와는 달리 물에서 추출되는 수소의 자원의 양이 풍부하여 가격 변동이 적은 안정적인 자원입니다. 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하였으며, 규모를 소형화 시킬 경우 수소 자동차 배터리 제작 용도로도 사용이 가능합니다. (나) 국내 시장 규모 국내 전기차 시장은 2019년 35천대, 2020년 47천대가 판매되었으며, 2021년은 101천대, 2022년 163천대, 판매되며 115%의 증가율을 보였습니다. 정부는 그린뉴딜 5대 과제 중 하나로 친환경 미래 모빌리티 사업을 낙점하였으며, 온실가스, 미세먼지 감축 및 글로벌 미래차 선점을 위하여 전기, 수소차 보급을 확대할 전망으로 이에 따른 전기차 시장의 확대가 예상됩니다. [2차전지 시장-전기차배터리] (가) 글로벌 시장 규모 2020년 전 세계 리튬이온 자동차 배터리 제조설비 용량은 연간 약 300GWh이며, 생산량은 160 GWh로 2019년 대비 33% 증가하였습니다. 2020년 배터리 수요는 생산량과 비슷한 수준이며, 이중 중국에서는 80GWh, 유럽 52GWh, 미국 19GWh, 기타 9GWh 였습니다. 생산 가능량에 비해 아직은 50%수준의 생산능력을 보이지만 국제 에너지 기구(IEA)에서 발표한 2021 글로벌 전기차 전망 보고서에 따르면 2020년을 기점으로 배터리 수요가 크게 증가하여 2030년에는 1.6TWh~3.2TWh로 증가할 것으로 보고있으며, 향후 시장 및 산업 성장에 따라 2차전지 공급이 부족할 것으로 예상됩니다. [2차전지 시장-ESS] SNE 리서치에 따르면 글로벌 ESS 시장의 규모는 2019년 13억 달러에서 2030년
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243억달러 규모로 연평균 30.3% 성장 할 것이라 보고있습니다. 위와 같은 가파른 성장의 원동력은 미국의 ESS 수요의 증가가 가장 큰 이유로 손꼽히고 있습니다. (3) 시장의 성장 예측 및 향후 전망 2차전지는 배터리 소재 및 부품, 배터리 셀 제조, 배터리 팩 제조, 완성차 업체(OEM)로 구분되며, 각 배터리 제조사의 제조 범위는 계약에 따라 상이합니다. 당사는 배터리 제조 중 조립공정을 위한 설비를 제작 후 납품하고 있으며, 따라서 당사 제품의 수요는 전방산업인 전기차 시장 및 2차전지의 성장에 비례하여 증가합니다. 세계 전기차 시장은 2030년까지 전세계 자동차 시장의 20% 수준까지 성장이 예상되며, 최근 유럽자동차공업회의 공식 발표에 의하면 ECV(Electrically-Chargeable Vehicles)의 전 세계 판매 대수는 2023년에 약 700만대로 예상됩니다. 높은 배터리 가격 및 충전시간과 인프라 부족 등이 극복과제이나, 지속적인 배터리 신기술 개발과 각국 정부의 환경정책 및 인프라 지원으로 성장세가 유지될 전망입니다. (4) 대체 시장의 존재 여부 2차전지를 사용하는 전기자동차의 대체 시장이라 함은 수소 연료전지를 사용하는 수소 전기차 시장을 대표적으로 들 수 있습니다. 수소 전기차는 전기차와 마찬가지로 내연기관이 아닌, 수소를 연료로 사용하는 연료전지를 이용해 모터를 가동합니다. 안전한 수소탱크에 보관된 수소는 수소 공급 시스템에 의해 고압상태에서 저압 상태로 바뀌어 연료전지 스택으로 이동됩니다. 동시에 차량 전방에서 흡입한 공기는 고성능 공기필터를 통과해 순수한 산소로 변환되어 연료전지 스택에서 수소와 결합해 폭발을 일으키게 됩니다. 이 과정을 통해 발생하는 전기에너지가 배터리 시스템으로 이동해 자동차의 동력으로 사용됩니다. 시장 글로벌 컨설팅 업체 멕킨지는 세계 수소 산업 시장이 2050년 약 3,000조 규모로 성장할 것으로 전망하였고 각국은 수소경제 활성화대책을 발표하면서 시장 선점에 나서고 있습니다. 이에 우리나라도 2040년 국내 수소차 누적 보급 290만대, 수소 충전소 1,200개소 구축 등을 담은 수소경제 활성화 로드맵을 발표하였습니다. 그 결과 글로벌 수소 경제 시장 중 수소차 분야에서 2019년 최초로 세계시장 판매 1위를 달성하였고, 수소차 판매 또한 2018년 893대에서 2019년 약 5,000대로 6배 성장하는 등 본격적인 발전이 가속화될 전망입니다. 2차전지를 장착한 전기자동차의 경우 충전시간이 길고, 주행거리에 아직까지는 제약을 받고 있기에 소형/중형 중심의 승용차에 적용될 것으로 예상됩니다. 수소전기차의 경우 트럭, 버스 등의 대형차에 적용되어 동반 성장할 수 있을 것으로 보입니다. 수소연료전지와 관련하여 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품한 실적을 바탕으로 향후 확장되는 본 산업에 적극 대응해 나갈 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 등이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 연결회사의 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 연결실체의 2023년 연결영업실적은 매출액 385억원, 영업손실 101억원 및 당기순손실 132억원입니다. 또한 당사는 연결기준 자본총계 698억원, 부채비율 149.8%, 차입금 의존도 23.0%의 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다. 전기차 시장의 규모가 매년 급속도로 성장함에 따라 국내외 주요기업의 2차전지 투자가 공격적으로 진행되고 있습니다. 해외 공장 신축 등 고객 수요가 폭발적으로 증가하고 있음과 동시에 업체간 경쟁 심화에 따른 제조 설비의 원가절감이 지속적으로 검토 및 요구되고 있으며 설비의 생산 속도 등의 품질 요구사항이 강조되고 있습니다 이러한 고객의 Needs를 달성하기 위해 당사는 “최고의 품질”, “신기술 개발”, “인간과 환경존중 고객과 기술존중”이라는 사내 슬로건을 중심으로 적극적인 연구개발을 통하여 품질향상을 달성하고 불필요한 원가를 절감하여 합리적인 가격으로 세계최고 수준의 장비를 제공하고자 노력하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 원) 과목 제 12 기 제 11 기 증감액 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [이익잉여금] [기타포괄손익누계액] [비지배지분] 자 본 총 계 당사의 2023년 12월 31일 현재의 자산총계는 전년대비 11.9%가 증가한 1,745억원이며, 이중 유동자산은 전년 대비 8.9% 증가한 678억원, 비유동자산은 전년대비 13.8%가 증가한 1,067억 입니다. 비유동자산의 증가는 당사 신공장 건설로 인한 증가 입니다. 부채총계는 전년대비 16.4% 증가한 1,046억 입니다. 부채의 증가는 수주증가에 따른 계약부채 증가 및 운영자금 차입 전환사채와 파생상품 부채 차입등 입니다. 자본총계는 전년 대비 5.8% 증가한 698억 입니다. 부채비율(부채총계/자본총계)은 149.8% 입니다. 나. 영업실적 (단위: 원) 과목 제 12 기 제 11 기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융원가 기타수익 기타비용 관계기업투자지분법이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 당사의 2023년 매출액은 전년 대비 18.9% 감소한 385억입니다. 21년~22년 수주분의 매출인식 지연으로 매출액이 감소하였으며, 사업보고서 제출일 기준 수주잔고는 약 1,310억원 입니다. 매출원가는 전년 대비 39.3% 감소하였지만, 해외 물가 상승으로 인한
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체류비 증가로, 해외 수출건이 많은 기업 특성상 해외에서의 셋업 비용의 증가로 원가율이 상승하였습니다. 기타수익의 감소 및 기타비용의 증가는 환율 상승에에 따른 해외채권의 외화환산이익 및 외환차익의 증가 등 입니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성에 관한 사항 2023년말 현재 당사는 8,243백만원의 현금및현금성자산, 67,845백만원의 유동자산을 보유하고있습니다. 나. 자금조달에 관한 사항당사는 2021년 2월 유상증자(공모)를 통하여 운전 및 시설자금으로 285억원을 확보 하였습니다. 또한 이후 2022년 2월 전환사채 발행을 통하여 운전 및 시설자금으로 300억원을 확보하였습니다. 또한 2022년 02월 및 09월에 안성 신공장 토지 및 건물 차입금 113억원과 65억을 차입하였습니다. 다. 차입금에 관한 사항(1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 차입처 내 역 이자율(%) 만기일 당기말 전기말 신한은행 운전대 무역금융 운전대 국민은행 운전대 하나은행 시설대 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 (단위: 원) 차입처 내 역 이자율(%) 만기일 당기말 전기말 신한은행 시설대 시설대 시설대 합 계 (3) 당기말 현재 차입금 관련 담보로 제공된 연결실체 소유의 자산내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 담보제공금융기관 구분 장부금액 차입금액 담보설정액 하나은행 토지(진위) 건물(진위) 국민은행 토지(가장) 건물(가장) 신한은행 토지(안성) 건물(안성) 합 계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '5.재무제표 주석'에서 3. 유의적인 회계정책을 참고하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '8. 시장위험과 위험관리' 및 '9. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황' 을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용 당사는 1994년 설립된 점접착 테이프 생산 전문업체로써 2003년에 ㈜유니랩 인수를 통하여 식품포장용 랩 시장에 진출하였으며, 2005년에는 전자재료용 테이프 시장에 진출하여 2차전지, 디스플레이, 반도체 및 차량용까지 사업영역을 확대하고 있습니다. 전자재료 사업부는 다양한 용도의 고부가가치 전자재료용 제품을 판매하고 있으며 성장성이 높은 소재사업 확장을 위해 신규라인 증설 및 생산성 향상 Capa-Up을 완료하였으며, 2차전지 사업성장에 따라 신규 사업장 및 생산능력의 선제적 확보 를 위하여 새만금 국가산업단지에 신규 공장을 준비하였으며, 2024년 상반기 초도 매출을 시작으로 전자재료사업부 매출 및 시장 점유율 증대를 기대하고 있습니다. 식품포장용 랩은 영업용 랩과 가정용 랩 시장으로 구분할 수 있습니다. 농축수산물 가공업체, 식품포장업체, 자영업자 등에게 납품되는 영업용 랩의 경우 당사 주력 제품으로 2023년 기준 국내시장의 M/S 1위를 점유하고 있습니다. 당사는 2023년 연결 손익계산서 기준 1,458억원의 매출과 66억원의 영업이익을 달성하였으며, 사업부문별로 전자재료 사업에서 825억원, 소비재 사업에서 633억원의 매출을 달성하였습니다. 나. 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 주요제품 적용제품 전자재료 사업부 2차전지용 테이프, OCA반도체용 테이프 등 2차전지배터리(전기자동차 등)디스플레이, 스마트폰 등 소비재 사업부 식품 포장용 랩, 테이프류 등 ※상세 현황은 '상세표-4. 사업의 개요' 참조 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 매출유형 사업부문 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 제 품 전자재료 2차전지용 테이프, OCA 등 TAPEX 소비재 식품포장용 랩 등 유니랩 상 품 소비재 테이프류 등 이지데이 합 계 ※'II.사업의 내용'에서 매출 등의 실적은 종속회사의 영향력이 미미하여 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품의 가격변동추이 주요 제품의 가격 정보는 당사 영업상 기밀을 요하는 정보로 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고 전자재료소비재 원재료 가소제 포장소재 방담제 포장소재 안정제 포장소재 기 타 포장소재, 전자재료 원재료계 상품 테이프류 절연/아크릴 등 가정용 주방용품/니트릴장갑 등 기 타 기 타 상품계 저장품 기 타 기 타 합 계 ※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 제30기 제29기 제28기 배합제 점착제 배면제 용제 ※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만㎡, 천톤) 사업부 제30기 제29기 제28기 전자재료 소비재 합 계 ※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.(2) 생산능력의 산출기준 1) 산출방법 등 ① 산출기준 - 전자재료 : 199,167㎡/일×270일 - 소비재 : 24,444kg/일×270일 ② 산출방법 - 생산능력 = 일평균 생산량 × 당기중 가동 가능일수 2) 평균가동시간 - 당기 전자재료 8,640시간(360일) 가동을 기준으로 산정하였습니다. - 당기 유니랩 8,640시간(360일) 가동을 기준으로 산정하였습니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만㎡, 천톤) 사업부 제30기 제29기 제28기 전자재료 소비재 합 계 ※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.(2) 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 전자재료 소비재 ※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 마. 생산설비 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각 기타증감 당기말 장부가액 비 고 증가 감소 전자재료소비재 자가 국내 토 지 건 물 구축물 기계장치 소 계 ※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 4. 매출 및
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수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 사업부문 품 목 제30기 제29기 제28기 제 품 전자재료 2차전지용 테이프 OCA 등 수 출 내 수 합 계 소비재 식품포장용 랩 수 출 내 수 합 계 제품 소계 수 출 내 수 합 계 상품 소계 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매경로 - 직접 판매 : 비계열회사 (79%), 계열회사 (7%)- 간접 판매 : 대리점 (14%) 다. 판매전략 - 전자재료 : 시장점유율 확대를 위한 경쟁사 단독 채용품 이원화 진입을 지속적으로 추진중에 있으며, 기존제품과 차별화된 신제품 개발 및 영업활동에 집중 - 소비재 : 국내시장 점유율 확대 및 해외시장 개척을 추진하고, 친환경적 제품 개발과 품질개선을 통한 시장지배력 강화 및 신상품 매출 확대 라. 주요 매출처 당사의 주요 매출처로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 삼성디스플레이, 무라타, SK온, 이마트, 농협, 스타벅스, 아성다이소 등이 있습니다. 마. 수주상황 당사의 사업 특성상 매출처의 상황에 따라 수시로 확정되므로 특정일의 정확한 수주 잔고를 표시 할 수 없습니다 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험의 내용 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 나. 위험관리방식 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 다. 이자율 및 통화스왑 당기말 현재 미결제된 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 구분 거래은행 계약금액 거래기간 비고 통화스왑 신한은행 고정금리 수취고정금리 지급 - 상기 통화스왑은 차입금 조달시 외화고정금리를 원화고정금리로 전환하고, 상환시 환율을 확정하기 위한 부수거래로 발생하였습니다.- 파생상품과 관련하여 당기 중 파생상품평가이익 505,559천원(전기 698,509천원), 파생상품거래이익 7,335천원(전기 8,531천원), 파생상품거래손실 2,042천원(전기 1,613천원)을 인식하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 - 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 중앙연구소 내 광학소재팀은 디스플레이, 반도체, 이차전지 등에 사용되는 점접착소재 합성 및 물성연구를 기반으로 한 제품 개발과 주요 거래선 및 시장에서 요구하는 신제품 개발 업무를 담당하고 있습니다.솔루션개발팀은 이차전지 및 반도체 관련 미래소재 연구개발에 중점을 두고 있으며, 에너지소재팀은 이차전지에 사용되는 특수 테이프류를 개발하고 있습니다. 다. 연구개발 담당조직 연구소조직도_23.12월.jpg 연구소조직도_23.12월 라. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제30기 제28기 제27기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 마. 연구개발 실적 개발기간 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 사업화 2016∼2019 저소음 포장용 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2016∼2019 고점착 MOPP 홀딩용 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2016~2019 PL 패키지 Tape 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2016~2023 TSP용 배면 Tape 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2016~2023 차광용 양면 Tape 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2016~2023 TSP용 OCA 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2016∼2023 OLED용 OCA 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2016~2023 2차전지 내부용 Tape 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2018~2023 고점착 디커버 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2019~2023 자동차 Display용 OCA 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2020~2023 친환경 리유저블 컵 개발 내부기관 신규매출 창출
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상업생산 적용중 2019~2023 내부기관 신규매출 창출 고객사 평가중 2020~2023 MLCC용 Tape 개발 내부기관 신규매출 창출 고객사 평가중 2022~2023 IT용 OCA 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2023~2023 반도체 공정용 점착시트 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2023~2023 2차전지 외장용 Tape 개발 내부기관 신규매출 창출 상업생산 적용중 2023~2023 차량용 보호필름 개발 내부기관 신규매출 창출 고객사 평가중 7. 기타 참고사항 가. 환경관련 규제사항 당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 소음/진동 등)을 적용받고 있으며, 환경경영체제에 관한 국제표준인 ISO 14001을 획득하였고, 이에 따라 사업활동 전반에 걸쳐 수질, 대기, 폐기물 분야의 오염물질 발생감소 및 자체 환경관리시스템을 운영함으로서 지속적으로 적극 대처하고 있으며, 환경정책 관련 시행부서가 별도로 있어 폐기물관리 및 산업안전, 보건분야까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다. 나. 지적재산권 현황 당사는 글로벌 시장 진출을 목표로 하고 있으므로 국내 및 해외에서의 지적재산권 등록 및 관리를 위해 노력하고 있으며, 다각적인 지적 재산권 보호 방안을 실행하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사는 국내에서 다수의 특허권, 상표권, 디자인권을 보유(등록)하고 있으며 이중 특허권의 세부내용은 다음과 같습니다. 구분 명칭 등록일 특허관련제품 특허 지문전 사용필름 특허 터치 패널 또는 ＰＤＰ필터용 투명 양면 점착 테이프(Transparent Both Faces Adhesive 테이프 For Touch Panel Or PDP Filter) OCA 특허 기능성 필름 프리 감압 점착 테이프, 이를 이용한 기능성 필름 프리 ３Ｄ 디스플레이용 ＰＤＰ 광학필터의 제조방법 및 기능성 필름 프리３Ｄ 디스플레이용 ＰＤＰ 광학필터(Functional Film Free Reduced Pressure Adhesive 테이프, A Method For Preparing PDP Filer For 3D Display Without Functional Film Using Thereof, And PDP Filter For 3D Display Without Functional Film) OCA 특허 Deco Film 특허 OCA 특허 OCA 특허 열압착 마감 테이프, 그 제조 방법 및 이를 포함하는 2차전지(SEAL 테이프, PREPARATION METHOD THEREOF AND SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME) 2차전지용 테이프 특허 열압착 마감 테이프, 그 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬2차전지(SEAL 테이프, PREPARATION METHOD THEREOF AND LITHIUM SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME) 2차전지용 테이프 특허 무기재 흑색양면 차광테이프 및 그 제조방법(LIGHT SHIELDING DOUBLE-SIDED ADHESIVE 테이프 WITHOUT SUBSTRATE) 차광테이프 특허 점착필름(Adhesive Film) OCA 특허 유체 반응형 마감 테이프(The reactive sealing tape on fluid) 2차전지용 테이프 특허 OCA 특허 자외선 경화형 광학용 접착제, 및 상기 접착제를 포함하는 적층체(An optical adhesive agent curable by ultraviolet, and laminates comprising the same) OCA 특허 OCA 특허 OCA 특허 OCA - 당사가 보유하고 있는 특허권에 대하여 해외지역에 특허출원 중이며, 신규 특허 2건은 국내 출원 심의중에 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며,동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1994년 설립된 점접착 테이프 생산 전문업체로써 2003년에 ㈜유니랩 인수를 통하여 식품포장용 랩 시장에 진출하였으며, 2005년에는 전자재료용 테이프 시장에 진출하여 2차전지, 디스플레이, 반도체 및 차량용까지 사업영역을 확대하고 있습니다. 전자재료 사업부는 다양한 용도의 고부가가치 전자재료용 제품을 판매하고 있으며 성장성이 높은 소재사업 확장을 위해 신규라인 증설 및 생산성 향상 Capa-Up을 완료하였으며, 2차전지 사업성장에 따라 신규 사업장 및 생산능력의 선제적 확보 를 위하여 새만금 국가산업단지에 신규 공장을 준비하였으며, 2024년 상반기 초도 매출을 시작으로 전자재료사업부 매출 및 시장 점유율 증대를 기대하고 있습니다. 식품포장용 랩은 영업용 랩과 가정용 랩 시장으로 구분할 수 있습니다. 농축수산물 가공업체, 식품포장업체, 자영업자 등에게 납품되는 영업용 랩의 경우 당사 주력 제품으로 2023년 기준 국내시장의 M/S 1위를 점유하고 있습니다. 당사는 2023년 연결 손익계산서 기준 1,458억원의 매출과 66억원의 영업이익을 달성하였으며, 사업부문별로 전자재료 사업에서 825억원, 소비재 사업에서 633억원의 매출을 달성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원) 구 분 제 30 기 제 29 기 증감액 증감율 자산 [유동자산] [비유동자산] 부채 [유동부채] [비유동부채] 자본 [자본금] [기타불입자본] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 부채비율 ※ 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 2023년말 자산은 1,999억원으로 전년 대비 1.2% 증가하였고 부채는 472억원으로 전년 대비 4.9% 감소하였으며, 자본은 1,527억원으로 전년 대비 3.2% 증가하였습니다.유동자산 및 비유동자산 변동은 이차전지용 테이프 신규 제조공장 투자에 따른 유형자산 증가가 주요 원인에 기인하고 있습니다. 이익잉여금은 706억원으로 전년대비 39억원 증가하여 부채비율 감소 등 재무구조 개선에 기여하였습니다. 나. 영업실적 (단위: 백만원) 구 분 영 업 실 적 증 가 율 (%) 제 30 기 제 29 기 매 출 액 매출원가 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 당기총포괄이익 ※ 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다. - 2023년 매출액은 전자재료 사업부문의 매출 감소 등의 이유로 인하여, 1,458억원으로 전년대비 20.0% 감소하였습니다. 사업부문별로 전자재료 사업부의 매출은 전년대비 28.0% 감소한 825억원, 소비재 사업부의 매출은 전년대비 6.4% 감소한 633억원의 매출을 달성하였습니다. 다. 신규사업 해당사항 없음※ 기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 라. 중단사업 해당사항 없음 바. 환율변동 영향 당사는 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, CNY 입니다.당사는 미래 예상환율 변동에 대해서 지속적으로 모니터링하고 있으며, 환위험이 당사에 미치는 영향을 최소화
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할 수 있도록 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 USD JPY CNY USD JPY CNY 외화자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 합 계 외화부채: 매입채무및기타부채 차입금(주1) 합 계 ※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.※상기 표의 금액은 기준일 환율로 환산한 원화 금액입니다.(주1) 당사는 당기말 USD통화로 표시된 고정금리부사채에 대하여 환율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위하여 신한은행과 통화스왑계약을 체결하고 있습니다(주석 18).당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균 환율 기말 환율 당 기 전 기 당기말 전기말 USD JPY CNY ※상기 평균환율은 해당 기간의 월평균 매매기준율에 대한 평균입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당기말 현재 당사의 현금 및 현금성자산 등은 약 154억원으로 전년 대비 약 245억원감소하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 30 기 제 29 기 증감금액 현금 및 현금성자산 등 ※ 연결 재무제표기준입니다. 당사의 현금흐름은 영업활동을 통하여 약 94억원의 현금 유입이 있었습니다. 이차전지용 테이프 신규 제조공장 투자에 따른 유형자산 취득 등의 투자활동으로 약 276억원과 배당금 지급 등의 재무활동을 통하여 약 41억원의 현금이 유출되어, 약 224억원의 현금이 감소하였습니다. (단위: 백만원) 구분 제 30 기 제 29 기 증감금액 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금의 증가 감소 현금의 환율변동 효과 기초의 현금 기말의 현금 ※ 연결 재무제표 기준입니다. 나. 차입금 및 자금조달 현황 (1) 차입금 현황1) 단기차입금 및 유동성사채 현황 (단위: 백만원) 구 분 차입처 연이자율 제 30 기 제 29 기 유동성사채 ㈜신한은행 합 계 ※ 연결 재무제표 기준입니다.※ 상기 표의 금액은 2023년말 환율을 적용하였습니다.2) 장기차입금 및 비유동사채 현황 (단위: 백만원) 구 분 차입처 연이자율 제 30 기 제 29 기 외화장기차입금 사채 ㈜신한은행 합 계 (주1)상기 표의 장기차입금의 차주는 당사가 지분 100%를 보유한 말레이시아 소재의종속회사인 TAPEX ELECTRONIC SOLUTIONS (M) SDN. BHD.입니다.※ 연결 재무제표 기준입니다.※ 상기 표의 금액은 2023년말 환율을 적용하였습니다. (2) 차입금 상환계획 (단위: 백만원) 상환년도 상환금액 비 고 2024년 유동성사채 2026년 외화장기차입금 계 ※ 상기 금액은 2023년말 환율을 적용하였습니다. 5. 부외거래 (1) 당기말 현재 당사의 일반자금대출 등의 한도는 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 금융기관 약정내용 약정한도액 실행금액 농협은행 일반자금대출 신한은행 수입-일람불수입 고정금리부사채 한국산업은행 일반자금대출 농협카드 외 법인카드 합 계 (2) 당기말 현재 당사의 매입채무및기타채무로 계상된 채무를 거래처에서 금융기관을 통해 할인한 실행액 및 외상매출채권담보대출 한도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 한도액 실행액 농협은행㈜ (3) 당기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자 보증금액 보증내용 신한은행 포괄외화지급보증 국민은행 기타외화지급보증 연결회사의 임직원 기타외화지급보증 서울보증보험(주) 지급보증 등 ※ 연결 재무제표 기준입니다.(4) 당사와 합작법인 Medi Legion Sdn. Bhd.의 투자자 AF Solution Sdn. Bhd.와 옵션 계약을 체결하였는 바, 그 내역은 다음과 같습니다. 구 분 내 역 계약의 종류 주주간 계약 계약의 당사자 위원회 위원회는 당사와 AF SOLUTION이 각각 2명씩 지명하여 선출한 4명의 이사로 구성된다. 행사조건 : 1.투자자가 본 계약에 따른 회사의 주식 자본을 지불하지 않은 경우 2.투자자가 본 계약에 따른 의무의무, 계약계약, 진술
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또는 보증에 대한 중대한 위반하고, 다른 투자자의 그에 대한 통지 후 90일 이내에 그러한 위반을 시정하지 못한 경우 3.투자자가 아닌 제 3자가 50%이상의 자산 획득 혹은 소유권을 행사할 수 있는 권한을 획득한 경우 4.투자자와 관련된 채무의 지급불능, 파산, 법정관리, 구조조정 등의 경우 행사금액 : 직전 회계연도 말 현재 회사 순자산 금액 행사기간 : 콜 옵션 행사 발생 이후 풋옵션(Put Option) 행사조건 : 당사는 효력발생일 후 3주년 또는 이후 AF SOLUTION에 당사가 보유하고 있는 주식의 전부 또는 일부를 매입하도록 행사할 수 있는 선택권을 가진다. 행사금액 : 직전회계연도의 회사의 EBITDA/발행주식수*매각주식수*시가총액에 기초하여 직전 회계연도 말 현재 말레이시아의 4대 장갑 제조업체의 EBITDA로 나눈 시가총액 산술평균 행사기간 : 풋 옵션 행사 가능 시기(효력발생일로부터 3주년) 이후 투자자가 제3자에게 주식을 처분하려고 할 시 다른 투자자는 우선적으로 매수할 권리를 가진다. 공동매각권(Tag Along) 투자자가 제3자에게 주식을 처분하려고 할 시 다른 투자자는 동일한 조건으로 처분에 참여할 수 있다. (5) 당기말 현재 당사가 제3자(지급보증처)를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. 제공한 기업 제공받은 기업 지급보증내역 보증기간 보증금액 지급보증처 (주)테이팩스 운영자금차입 (주1)MEDI LEGION SDN. BHD.는 당사가 지분 50%를 보유한 말레이시아 소재의 합작투자회사입니다. (5) 소송 중인 사건당기 말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석, 3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천」을 참조하시기 바랍니다.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 LG유플러스 설립연월일 1996년 7월 11일 대 표 이 사 황 현 식 본점소재지 서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 용산사옥(대표번호 : 02-3773-1114) 목 적 사 업 1. 전기통신사업(기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업)2. 인터넷멀티미디어방송사업 등의 방송통신융합서비스3. 정보의 축적/처리/제공 및 교환/인증/전송사업과 멀티미디어서비스 등4. 전기/정보통신에 관한 연구 및 기술개발5. 전기/정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)/장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공6. 전기/정보통신 관련기기, 장비 및 전기/정보통신 관련기술의 시험 및 검사7. 종합유선방송 전송망/분배망 사업 및 종합유선방송망을 이용한통신사업8. 지상파 DMB 관련 사업, 뉴미디어사업 등을 포함하는 정보통신사업 및 이와 관련한 장비의 판매, 구입, 임대와 고객용역의 제공9. 시스템 컨설팅, 시스템구축, 설비자원관리 등 시스템통합사업 및 기타 컨설팅업(정보보호컨설팅포함)10. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발/판매, 기억장치의 제조 및 판매/임대업11. 당해 시점에 있어서 법령의 규정이나 주무행정기관의 시책에 배치되지 아니하는 경우에 그 범위 내에서의 기타 또는 진보된 통신서비스의 개발/제공 및 같은 범위 내의 서비스 관련 장비 또는 부품의 개발/제조12. 전기/정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대13. 위 사업을 위한 시설의 설치, 운용, 보전 및 임대14. 위 사업을 위한 용역 및 공사15. 전기/정보통신기술, 관련기기, 장비, 기타 통신용역 등의 국외로의 사용 허가 또는 판매 등 위 사업에 관련되는 해외사업16. 방문판매업, 전화권유판매업, 통신판매업(통신판매중개 포함)17. 방송채널사용사업18. 광고사업, 출판사업, 영상/오디오 기록물 제작 및 판매업19. 여행사업, 사진 촬영 및 처리업20. 전시 및 행사 대행업21. 결혼관련 정보 제공 등 관련 서비스 제공/중계사업, 혼례/혼수품의 도/소매 및 유통업22. 상품권의 발생 및 제작판매업23. 전기공사업24. 자동차매매사업25. 전자금융업26. 부동산 임대업27. 교육서비스업 및 평생교육시설 운영28. 무인비행장치(관련 모듈 포함)의 구입, 제조, 판매 및 대여업, 정비, 수리 또는 개조 서비스, 무인비행장치사용사업 등29. 에너지진단, 에너지기술, 에너지안전관리, 기타 에너지이용합리화 관련 사업 및 기계설비사업30. 위 사업에 관련되는 투자 및 출연31. 위 사업에 관련되는 교육훈련, 홍보 및 기타 위 사업목적에 직/간접적으로 관련되는 일체의 부대사업32. 기타 정부로부터 인가/허가 또는 위임 받았거나 정부에 신고/등록한 사업 자본금(*) 2,573,969백만원(발행주식수:436,611,361주, 1주당 액면가액:5,000원) 주요주주(*) (주)LG(37.66%), 국민연금공단(5.98%) 등 (*) 자본금 및 주요주주는 2023년 09월 30일 기준임. 나. 사업의 내용 1. 사업의 개요LG유플러스의 사업 부문은 한국표준산업분류에 의거하여 전기통신업으로 분류되고있으며, 모바일ㆍ스마트홈ㆍ기업인프라 등의 사업을 영위하고 5G기술을 바탕으로 각 사업의 미래 성장동력을 발전시켜 나가고 있습니다. '22년 9월 플랫폼 사업으로의 전환을 통해 '유플러스 3.0' 시대를 열겠다고 선포하였습니다. '유플러스 3.0'을 통해 고객과의 디지털 접점을 확대하고, 데이터를 기반으로 고객을 심층적으로 이해한 플랫폼을 만들어 디지털 혁신기업으로의 전환을 가속화할 예정입니다. 또한 지난 '23.06.30 '타법인주식및 출자증권취득결정(자율공시)'를 통해 공시한대로 카카오 모빌리티와 합자 투자계약에 따라 합작법인을 설립할 예정입니다. 해당 법인을 통해 전기차 충전 시장의 경쟁력을 확보하여 시장 경쟁력을 강화시켜 나갈 예정입니다.LG유플러스의 '23년 3분기 모바일 누적 가입자수는 2,382만명이며, 당사가 수용가능한 최대 회선수 대비
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58.3%의 가동률을 보이고 있습니다.'23년 3분기 연결기준 서비스수익은 전년 대비 2.3% 성장한 2조 9,052억원을 기록하였으며, 별도기준으로는 전년 대비 3.0% 성장한 2조 6,827억원을 기록했습니다.'23년 3분기 LG유플러스 별도 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 57.8%, 스마트홈 23.3%, 기업인프라 15.5%, 전화 서비스 수익은 3.4%입니다. '23년 3분기 연결기준 단말수익은 6,759억원으로 총 영업수익 3조 5,811억원을 기록하였습니다.LG유플러스의 주요종속회사인 LG헬로비전은 1995년 3월 31일 설립되어 2019년 12월 24일 LG유플러스가 지분 50%+1주를 취득해 지배력을 획득하였습니다. 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 등을 제공하는 종합유선방송사업자로서 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방통위로부터 방송사업자 허가/재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하였으며, 오리지널 및 대표콘텐츠 투자로 지역 채널 인지도를 높이고 있고, 'OEM 제조 상품'등을 통한 렌탈 할부판매 사업을 영위하고 있습니다.LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어컨텐츠 제작 및 인터넷포탈서비스 등을 영위하고 있으며, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다. 2020년 7월에는 방송채널사업을 개시하여 『더라이프』방송채널을 개국하였고, 2020년 12월 『더드라마』, 2021년 10월『더키즈』방송 채널을 개국하였습니다. 2023년 1월에는 중고폰 사업에 진출하였습니다.2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 보고부문 주요 품목 제28기 3분기 제27기 제26기 매출액 구성비율 매출액 구성비율 매출액 구성비율 LG유플러스 부문 통신 및 기타매출 단말기 판매 등 LG유플러스 부문 합계(주1) 엘지헬로비전 부문 통신 및 기타매출 단말기 판매 등 엘지헬로비전 부문 합계(주1) 합 계 (주1) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다. ※ 연결대상 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 관련 서비스 제28기 3분기매출액(지분율) ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 등 ㈜씨에스리더 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 등 ㈜미디어로그 MVNO사업 등 MVNO, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련 서비스 제공 등 통신 서비스 미국내 국제 통신서비스 등 ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 등 ㈜위드유 기타사무지원 서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 등 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 ㈜엘지헬로비전(주1) 케이블티비사업 등 케이블TV, 인터넷, VoIP, MVNO, 광고 등 ㈜유플러스홈서비스 통신공사업 LG유플러스 홈서비스 개통, AS용역 제공 등 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 (주1) ㈜LG헬로비전 연결재무제표 기준 매출액입니다. 나. 주요 제품의 가격 변동 추이 LG유플러스가 제공하는 서비스는 크게 무선, 홈, 기업 서비스로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 https://www.lguplus.com 의 상품서비스 페이지를 참고 바랍니다.(1) 주요 모바일 요금제LG유플러스는 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화 된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년 4월부터 5G 서비스가 상용화되면서 5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되고 있습니다.'21년에는 5G·LTE 최초 지인결합인 "U+ 투게더"를 신설하였고, 5G 최저가 요금제인 온라인 전용
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다이렉트 요금제 등을 신설하여 많은 고객이 당사의 서비스를 보다 저렴하게 이용할 수 있도록 요금제 라인업을 다양화하였습니다.'22년 8월에는 새로운 5G 중간요금제 심플+를 출시하여 요금제 라인업을 다양화 하였고, 이를 통해 고객들의 비용 부담은 줄이고 선택권을 확대하였습니다.'23년 4월에는 전 국민의 생애주기에 맞춰 혜택을 확대한 신규 5G 요금제를 출시하여 고객의 선택권을 더욱 확대해 통신비 부담을 낮추고, 세대별 이용 행태에 따라 혜택을 늘렸습니다.'23년 7월에는 일반 5G요금제보다 최대 60GB의 데이터를 추가 제공하는 20대 전용 요금제 '유쓰'를 출시하며 20대 고객의 혜택을 확대하기 위해 노력하였습니다. 요금제 월정액 데이터 음성/메시지 5G 시그니처 130,000원 무제한 기본제공 5G 프리미어 5G 스탠다드 75,000원 150GB 5G 스탠다드 에센셜 70,000원 125GB 5G 데이터 슈퍼 68,000원 95GB 5G 데이터 플러스 66,000원 80GB 5G 데이터 레귤러 63,000원 50GB 5G 심플+ 61,000원 31GB 5G 라이트+ 55,000원 12GB 5G 슬림+ 47,000원 6GB 유쓰 5G 스탠다드 75,000원 210GB 유쓰 5G 스탠다드 에센셜 70,000원 185GB 유쓰 5G 데이터 슈퍼 68,000원 135GB 유쓰 5G 데이터 플러스 66,000원 110GB 유쓰 5G 데이터 레귤러 63,000원 70GB 유쓰 5G 심플+ 61,000원 41GB 유쓰 5G 라이트+ 55,000원 17GB 유쓰 5G 슬림+ 47,000원 10GB 5G 시니어 A형 45,000원 10GB 5G 시니어 B형 43,000원 10GB 5G 시니어 C형 39,000원 10GB ※상세 현황은 '상세표-4. 주요 모바일 요금제(상세)' 참조 (2) 주요 홈서비스 요금제IPTV에서는 프리미엄 넷플릭스 요금제와 셋탑박스 없이 IPTV를 즐길 수 있는 'U+tv 프리2'등의 서비스를 통해 편하고 즐겁게 미디어 컨텐츠를 즐길 수 있는 환경을 제공하고 있습니다 .지난 '22년 10월에는 고객이 다양한 OTT 콘텐츠를 한 곳에서 편리하게 시청할 수 있는 OTT TV를 출시 하였고, 고객이 보기 편한 서비스를 만들기 위해 pain-point에 지속적으로 귀기울인 결과, '23년 8월에는 OTT TV를 업그레이드 한 'U+tv next 2.0'을 출시하였습니다.'U+tv next 2.0'을 통해 OTT, VOD, 실시간 시청의 경계가 없는 편리한 시청 경험을 제공하여, 'OTT 비교', '나의 구독' 등 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.또한, 최근에는 하나의 요금제로 인기 방송 콘텐츠 VOD 11만편을 이용할 수 있는 '프리미엄 환승구독' 상품을 출시하여 고객의 시청경험 혁신을 위해 노력하고 있습니다. 구분 요금제 요금(3년약정) 속도/혜택 인터넷 프리미엄 안심1G 42,900원 최대 1Gbps 프리미엄 안심 500M 37,400원 최대 500Mbps 프리미엄 안심 100M 25,300원 최대 100Mbps IPTV 프리미엄 넷플릭스 UHD 31,300원 넷플릭스 프리미엄 프리미엄 티빙플러스 30,000원 티빙 프리미엄 프리미엄 넷플릭스HD 27,800원 넷플릭스 스탠다드 프리미엄 내맘대로 27,500원 매달 원하는 혜택1가지 선택 프리미엄 티빙 27,000원 티빙 스탠다드 프리미엄 환승구독 25,300원 보고싶은 콘텐츠에 따라자유이용권 환승 ※상세 현황은 '상세표-5. 주요 홈서비스 요금제(상세)' 참조 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력LG유플러스의 주요 사업은 통신서비스업으로, 통신서비스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, LTE와 5G 단말 관리 장비 (MME, Mobility Management Entity)의 수용 가능한 최대 회선수를 통해 생산능력을 산출해 볼 수 있습니다. 생산능력 = 장비수 x 장비당 최대 수용 가능한 회선 수 (단위 : 만명) 사업부문 제28기 3분기 제27기 제26기 이동통신 합 계 나. 생산실적(1) 생산실적 : (LTE, 5G
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가입자 수) (단위 : 만명) 사업부문 제28기 3분기 제27기 제26기 이동통신 합 계 주1) 26기, 27기의 가입자는 2G회선을 제외한 LTE, 5G 가입 회선 수로 기재 (2) 가동률 (단위 : %) 사업부문 제28기 3분기 제27기 제26기 이동통신 합 계 주1) 가동률=생산실적/생산능력 다. 생산설비의 현황 등 연결실체는 서울 용산구 한강대로 32에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지 및 기지국 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다. 연결실체의 주요 사업장의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분(주1) 사업장 소재지 면적(㎡) 장부가액 공시지가 ㈜LG유플러스 용산사옥 서울시 용산구 한강대로 32 마곡사옥 서울시 강서구 마곡중앙8로 71 상암사옥 서울시 마포구 월드컵북로 416 방배사옥 서울시 서초구 효령로 58 안양사옥 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 37 평촌 IDC 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 29 서초1 IDC 서울시 서초구 남부순환로 2481 서초2 IDC 서울시 서초구 남부순환로337가길 40 논현 IDC 서울시 강남구 언주로 616 중앙교환국사 서울시 금천구 시흥대로 479 인천교환국사 인천시 남동구 인주대로 603 원주교환국사 강원도 원주시 북원로 2449 수원교환국사 경기도 수원시 경수대로 662 광주교환국사 광주시 서구 무진대로 951 대구교환국사 대구시 동구 동대구로 440 대전교환국사 대전시 중구 계룡로 770 부산교환국사 부산시 사상구 감전천로 216 기 타 소 계 ㈜엘지헬로비전 의정부사옥 경기도 의정부시 평화로 340 인천사옥 인천광역시 부평구 부흥북로 7 원주사옥 강원도 원주시 동부순환로 154-25 전포사옥 부산광역시 부산진구 서전로46번길 48 대구교환국사 대구광역시 수성구 청수로 165 기 타 소 계 총 계 주1) 연결재무제표 상 토지와 투자부동산 중 토지로 계상된 사항입니다. 라. 설비의 투자계획 등 (1) 작성기준일 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/공통 네트워크 유지보수 및기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자2) 기업매출연동 투자 및 유선 네트워크 투자3) AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2023년 1) 5G 등 미래사업 기반 강화2) 경상투자 및 사업확대 주1) 별도기준의 연간 CAPEX 실적입니다.주2) 기지출 금액은 '23년 9월 30일 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(연결) (단위: 백만원) 보고부문 수익 구분 주요 재화 및 용역 제28기 3분기 제27기 제26기 LG유플러스 부문 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 한 시점에 인식 단말기 판매 등 LG유플러스 부문 합계(주1) 엘지헬로비전 부문 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 한 시점에 인식 단말기 판매 등 엘지헬로비전 부문 합계(주1) 합 계 (주1) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업부문 조직에서 일괄적으로 채널별 영업을 진행하고 관리합니다. 또한 기업고객을 대상으로 하는 사업 부문의경우 기업고객의 특성에 따라 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다.당 보고서 작성일(2023년 9월 30일) 현재 개인고객 대상 영업의 경우, 영업부문 하에판매채널별 영업담당조직이 있습니다. 세부적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 대리점이 영업활성화를 위한 기능에 따라 나눠지기도 합니다. 최근에는 언택트 트렌드가 가속화되며 온라인 직영몰을 통한 가입과 개통이 이뤄지기도 합니다.(2) 판매경로직영채널(유플러스 스퀘어, U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점, 온라인 직영몰을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로