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옵션 약정을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 공정가치 위험회피가 적용된 파생상품의 평가내역은 아래와 같습니다.[약정 개요] 구 분 내 용 계약(상품)의 명칭 주주협약(풋옵션 및 콜옵션) 거래상대방 계약일 2020년 5월 31일 만기일 - 풋옵션 : 없음. 단, 풋옵션 행사 통지 후 3개월 내 행사 필요- 콜옵션 : 준공일 또는 2025년 1월 1일 중 선도래일로부터 10년이 경과한 시점 계약체결목적 Grupa Azoty Polyolefins 주주 간 권리의무 관계 규정 옵션의 내용 - 풋옵션 : 당사는 거래 상대방에게 당사가 보유한 Grupa Azoty Polyolefins 보유지분 중 89%에 해당하는 주식을 최초 취득가격에 매도할 수 있음- 콜옵션 : 거래 상대방은 당사에게 당사가 보유한 Grupa Azoty Polyolefins 보유지분 중 95.9%에 해당하는 주식을 최초 취득가격에 매수청구할 수 있음 조건 - 풋옵션 : 의무보호예수 종료일 또는 2027년 1월 1일 중 후 도래일 이후 풋옵션 행사 가능. 풋옵션 행사 시 해당 주식수에 해당하는 반대옵션 소멸 - 콜옵션 : 준공일 또는 2025년 1월 1일 중 선도래일 이후 콜옵션 행사 가능. 콜옵션 행사 시 해당 주식수에 해당하는 반대옵션 소멸 옵션계약 부담금액 [파생상품의 평가내역] (단위 : 천원) 구분 평가 평가손익 자산 부채 이익 손실 합계 매매목적 (2) 동북선 도시철도 사업 구 분 내 용 비 고 계약(상품)의 명칭 주주협약(재무출자자의 콜옵션) 거래상대방 맥쿼리한국인프라투융자회사, KIAMCO 동북선 도시철도 사모특별자산투자신탁의 신탁업자,IBK 동북선 도시철도 전문투자형 사모특별자산투자신탁의 신탁업자 이하 재무출자자 계약일 2020년 2월 17일 만기일 운영개시일로부터 5년 3개월째 되는 날 계약체결목적 동북선도시철도 사업의 출자자 간 권리의무 관계 규정 옵션의 내용 재무출자자는 건설출자자의 동북선도시철도 주식회사 보유주식 전부를 매수할 수 있는 권리 보유 건설출자자: 당사 外 5개사 조건 운영개시일로부터 3년이 경과한 날, 4년 경과한 날 또는 5년 경과한 날 중 어느날을 기준으로 직전 1년 간 실시협약 수입 대비 실적사업수입 비율을고려한 매매가격으로 건설출자자 대상회사 보유주식을 매수할 수 있음 옵션계약 부담금액 당사 출자금 총액 : 15,096,580,000원 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 EP 사업확대와 현업의 기술력 향상을 위한 응용기술개발을 꾸준히 추진하여고객 만족과 서비스 품질제고에 기여하고 있습니다. 핵심기술의 개발을 거쳐 신성장 고부가사업을 창출하고자 국가 연구개발사업에 주도적으로 참여하는 등의 R 활동으로 중기 경영전략을 달성하기 위해 노력하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 명칭 조직형태 스마트기술센터 스마트기술기획팀, 스마트플랜트기술팀, 스마트토건기술팀,스마트ICT팀, 스마트플랫폼팀 건축사업본부 건축기술원가혁신팀, DesignValue팀, BuildingDesign팀,HousingDesign팀, 인프라기술지원팀 플랜트사업본부 VE추진팀, 플랜트기본설계팀, 플랜트설계관리팀, 화공/환경/전력프로세스설계팀, 플랜트장치기계설계팀, 플랜트전기설계팀, 플랜트회전기계설계팀, 원자력설계팀, 플랜트건축/토목설계팀 G2E사업부 G2E기획팀, 그린에너지사업팀, 친환경사업1팀, 친환경사업2팀 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제23기 제22기 제21기 원재료비 인 건 비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용 계 정부보조금 회계처리 판매비와 관리비 기타(개발비 등) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결 기준으로 작성되었습니다. ※ 연구개발비용 계 : 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.※ 22기 사업연도부터 연구개발활동 적용기준 변경에 따라 인건비 등 증가가 있었습니다. 라. 연구개발 실적 ◎2023년 과제명 연구내용 및 기대효과 비고 OSC 기반 공동주택 생산시스템 혁신기술 개발 [4차년도] 1. 목적 - 스마트 센싱
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기반 PC 부재 정밀 시공품질 관리 기술 개발 2. 기대효과 - 3D 데이터 활용을 통하여 기존 검측 방식 대비 정밀한 시공 구현 가능 - PC구조의 물류센터, 지하주차장 품질 향상 / 모듈러 건축 제작 및 조립시 활용을 통한 시공품질 확보 국책 인공지능기반 비정형 P 디지털화 기술 개발 1. 목적 - 딥러닝 및 CV를 이용한 P 도면 자동인식 기술 개발 및 내재화로 설계 자동화 환경 구축 2. 기대효과 - 도면 자동인식 기술의 자체 기술개발을 통해 AI 기술기반 확보 및 확산 가능성 고취 - 기존 이미지 혹은 PDF로 된 P 도면 검토 시간 단축 및 검토 결과의 정확도 향상 - Intelligent CAD 변환 등 기존 외주 업무를 판독된 정보체계 기준으로 자동생성 가능 내부 연구 AI기반 콘크리트 슬래브 마감 자동화 시스템 개발 [3차년도] 1. 목적 - AI기반 자율작업 가능한 지능형 콘크리트 슬래브 마감 자동화 시스템 개발 2. 기대효과 - 자동화 공정 도입으로 품질확보 및 공기단축 - 재시공비, 검측비용, 시간절감으로 공사비 절감 국책 Piperack 자동화AI 설계 개발 1. 목적 - 플랜트토목 파이프랙설계 자동화 시스템 구축 2. 기대효과 - 파이프랙 설계 자동화를 통한 Manhour 절감 외부위탁 스마트 다큐먼트 1. 목적 - 딥러닝(이미지 인식) 기술을 활용한 도면 및 문서 자동처리 활용 영역 탐구 2. 기대효과 - 현업의 문서처리 작업의 효율화 구현 외부위탁 자연어처리 기반 계약문서 및 기술문서 분류 해석 알고리즘 개발 1. 목적 - NLP 기술을 활용해 ITB 문서 분류/구문해석 모델 개발 2. 기대효과 - ITB 문서 검토에 소요되는 시간과 비용 절감 내부 연구 AI기반 설계정보 디지털 변환/추출 기술 개발 1. 목적 - 각종 AI 기술을 활용한 디지털 자동설계 플랫폼 개발 2. 기대효과 - 도면 검토 시간/비용 절감 및 검토 품질 확보 국책 하도급 계약 공정심사관리 모델 구축 1. 목적 - 상용 NLP 모델 도입 시 활용 가능한 하도급 계약 문서 학습 데이터 구축 2. 기대효과 - 향후 상용 NLP 모델 도입 시 활용 가능한 기초 기술 내재화 내부 연구 3D 머신가이던스 Semi-Auto 굴삭기 적용 1. 목적 - MG 플랫폼 Pilot 적용 (사무실에서 장비의 실시간 모니터링) 2. 기대효과 - 종래의 머신가이던스 탑재 수동 굴삭기 대배 작업 속도 약 40%, 작업품질 약 70% 향상 (비탈면 및 관로터파기) - 오퍼레이터의 작업속도와 품질향상 시켜 작업시간 단축 및 재시공 비율 감소로 공정의 효율성 향상 외부위탁 AI기반 플랜트 설계(열교환기) 수행 Tool 개발 1. 목적 - Heat Curve Table 인식 및 추출 기술을 이용한 HTRI 파일 자동 작성 - 열교환기 물량 예측 프로그램 정확도 향상을 위한 프로그램 고도화 2. 기대효과 - HTRI 파일 자동완성을 이용한 Senior Engineer M/H 효율화 - 정확도 높은 설계 물량을 조속히 산출하여 수주 경쟁력 확보 내부 연구 RPA를 이용한 업무자동화 1. 목적 - 현업에서 실질적인 도움이 될 수 있는 기술개발 목표 2. 기대효과 - 표준화가 가능한 작은 단위 업무의 자동화 구현 - 협업 프레임워크 구축을 통한 자동화 개발 체계화 내부 연구 RFID 자재 추적 시스템 Pilot Test 1. 목적 - 수기로 기록하던 자재 수량/위치 대장의 디지털화 및 자동화 구현 2. 기대효과 - 대형사업의 자재 위치 추적 오류 및 지연 최소화 - 원가 절감 및 공기 지연 방지를 통한 사업 경쟁력 확보 외부위탁 도장 로봇 개발 고도화 1. 목적 - 창측 벽체구간 도장시공 무인화를 위한 도장로봇 고도화 2. 기대효과 - 창측 벽체구간 도장기술 확보 및 생산성 향상 - 무인시공 및 원격제어를 통한 안전성 확보 내부 연구 건설기계자동화 (MC/MG) 현장 적용 1. 목적 - MC/MG 기술의 실제 현장 검증을 통한 향후 현장 적용 가능성 확인 필요 2. 기대효과 - 현장 수요조사를 반영한 자동화장비를 선정 운영하여 생산성, 품질, 안전 향상
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검증 외부위탁 현장 내 통신 음영 지역 데이터 통신 환경 구축 1. 목적 - 현장 통신 불가 구간에서 저비용의 유/무선 통신 환경 구축 2. 기대효과 - 3G/LTE 통신 환경이 열악한 산간, 지하공간, 터널, 해상 등에서 통신문제 해결 - IT 기반 스마트건설기술 적용 확대 외부위탁 플랜트 시공 자동화 기술 실사 1. 목적 - 선진 상용 플랜트 시공 자동화 기술 발굴 및 검증 필요 2. 기대효과 - 검증된 선진기술 도입으로 용접사, 블라스팅 인원 감소 등 생산성 향상 내부 연구 데이터 분석 플랫폼 자체 구축 및 실증 1. 목적 - 데이터의 수집/분석/시각화에 이르는 데이터 분석 플랫폼 구축 2. 기대효과 - 실 사업부의 분석 업무 Quick-Win 과제 수행을 통한 개발기술 검증 - 실제 시스템 구축 이전 파일럿 구축 및 실증을 통한 사업진행 타당성 획득 내부 연구 1. 목적 - Typical 형상 중 Control Valve Manifold 의 Auto Modeling 기술 연구 2. 기대효과 - Typical Piping 모델링 MH 절감 - Human Error 방지를 통한 설계 정확도 검증 외부위탁 HEXAGON사 SDx 솔루션 POC 수행 1. 목적 - 발주처측의 플랜트 Life Cycle 전 영역의 방대한 시스템 요구사항 준수 2. 기대효과 - Digital Twin 솔루션 역량 확보 기반 사업수행 비용 감소 외부위탁 ◎ 최근 2개년 실적 : 2021년 ~ 2022년 과제명 연구내용 및 기대효과 비고 원가절감형 특수모멘트골조(SMF) 접합부 개발 1. 목적 - 제작성 및 경제성이 확보된 국내 최초 강구조 특수모멘트 골조 접합부 개발 및 학회 인증 2. 기대효과 - 국내 최초 철골 특수모멘트 골조 접합부 학회 인증으로 당사 기술력 제고 - 개발 기술 적용으로 철골공사 원가 경쟁력 확보 및 내진성능 향상 내부 연구 드론 활용 현장 모니터링 기술 적용 1. 목적 - 드론활용 모니터링 상용기술의 적용 적합성 평가 및 자체운영역량 확보 2. 기대효과 - 기존측량기술 대비 신속한 측정 및 스마트 건설기술 활용역량 확보 - Digital-twin 구축 및 모니터링을 통한 업무 효율화 달성 내부 연구 CLC불연재 외벽/옥상 조형물 녹색기술인증 취득기술 개발 1. 목적 - 녹색기술인증 취득 - 기존제품 성능개선(시공성/경제성) 2. 기대효과 - 종합심사제 추가 가점 확보(21년 4월 만료 녹색기술 대체) - 시공성 및 경제성을 확보한 공동주택 외벽 불연 몰딩 적용 내부 연구 마감완충재 적용 바닥충격음 차단성능 개선연구 1. 목적 - 공동주택 바닥충격음 차단성능 사후확인제도 도입방안”(’20.06 국토부) 대응기술 개발 2. 기대효과 - 층간차음성능 사후확인시 성능미달세대에서의 성능개선기술로 활용 - 리모델링 사업 특화 아이템: 두께 3㎜소재로 층간차음성능 개선효과 기대 내부 연구 경제적인 방근시스템 개발 1. 목적 - 원가 경쟁력을 확보한 방근공법 개발 2. 기대효과 - 경제적인 방근공법 확보 - 성능개선 화학혼화제 개발 내부 연구 [적용] 첨단 스마트 건설 장비 현장 Pilot 적용 1.목적 - 첨단 모바일 스캐너 장비 현장 Pilot 적용 - MC_굴삭기 인프라본부 현장 Pilot 적용 2. 기대효과 - 다양한 첨단 3D 스캔 장비 운영 능력 확보 - 건축본부 旣적용 MC 기술의 전사 수평 전개 - 스마트 건설 기술 수평 전개를 통한 업무 효율화 외부 위탁 Smart Factory 대응 무인 바닥 미장 로봇 개발 1. 목적 - 바닥 미장 무인화 및 생산성/품질 향상 2. 기대효과 - 로봇을 통한 생산성 향상 기술확보 - 해외 선진기술 국내화 내부 연구 [적용] 토공사 지층별 물량 산출 플랫폼 Pilot 적용 1.목적 - 지층별 물량 산출의 자동화 - 드론/3D 스캔/BIM 데이터를 단일 플랫폼에서 분석 및 검토 2. 기대효과 -기존 측량 대비 측량 비용 및 투입시간 절감 -정산시 객관적 토공물량 Data 확보로 시공사-협력사 분쟁 방지 -Vision 요소 기술 취득 데이터의 관리 단일화 외부 위탁 인프라 BIM
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확대운영 1.목적 - 인프라 주요사업 BIM 적용을 통한 스마트 건설기술 확보 - 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 BIM 환경을 구축하고, 활용하여 설계 검증 및 효율적인 시공 관리 2. 기대효과 - 인프라 주요사업 BIM 적용을 통한 스마트건설기술 확보, 설계오류 최소화, 재시공 및 공기지연 방지 효과 - 공정 시뮬레이션을 통한 시공리스크 저감 및 건설 생산성 향상 외부위탁 설계물량 데이터분석 1. 목적 - 설계물량검증 및 초기설계자료 예측 2. 기대효과 - 데이터 기반으로 효과적 의사결정 지원 - 데이터 분석 과제 발굴, 데이터 취합 및 분석을 통한 데이터분석 기술의 현업 적용 촉진 내부 연구 Digital Twin 기반 구축 1. 목적 - 플랜트의 3D 모델 검토 및 최적화를 위한 솔루션 검토 및 선행 연구 2. 기대효과 - 장기적 Digital Twin 방향 설정 내부 연구 외벽 도장로봇 개발 1.목적 - 아파트 외벽 도장 무인화 2. 기대효과 - 무인화를 통한 추락사 예방 - 비산먼지 억제 케이스 및 흡기팬 적용을 통한비산먼지 저감 기술 구현 - 연속도장 공법 적용을 통한 생산성 향상 내부 연구 영상기반 AI 사업관리 시범운영 1. 목적 -생산성 향상을 위한 스마트 건설기술 상용화를 위해 차세대 AI기반 영상분석 기술에 대한 현장 적용성 검증 시행 2. 기대효과 - 24시간 무인 감시로 인력 관제의 한계점 극복, 사고발생의 사전 경고 강화 - 현장 data 축적과 분석으로 안전성 및 생산성 향상 기대 외부 위탁 SPOT을 활용한 현장 위험 탐지 및 공유 기술 개발 1.목적 - SPOT 로봇에 카메라와 각종 IoT 기기를 연결하여 무인 안전관리 수행 2. 기대효과 - 현장의 위험 요소를 탐지하고 경고하는 재해 예방 활동 수행 - 현장 안전관리자의 육안 점검을 보완하는 스마트 안전 감시단 역할 - 현장 여건 Data의 취득 및 기록 저장 내부 연구 [적용] 스마트 건설기술(IoT)을 활용한 현장 안전관리 시스템 적용 1.목적 - 스마트 건설기술의 현장 안전관리 시스템에 접목으로 현장 안전관리자의 육안 점검에 의존하는 Process 개선 - 스마트 폰 및 IoT 기기를 활용하여 근로자에 실시간 위험 회피 유도 2. 기대효과 - 안전분야의 스마트 건설기술 도입을 통한 중대재해 방지 기여 - 근로자의 실시간 모니터링으로 사고 방지 및 유사시 경위 파악 용이 외부 위탁 러핑크레인 카메라용 매핑 알고리즘 개발 1.목적 - 드론 원형 촬영 사진 정합 알고리즘 개발 - 상용 플랫폼 개선을 통한 러핑크레인 카메라 운영 2. 기대효과 - 드론 비행이 어려운 도심현장 현장 모니터링 및 정사영상 확보 가능 내부 연구 모듈러 건축 중고층화 및 생산성 향상 기술 개발 [8차년도] 1. 목적 - 중고층 모듈러 공동주택 경제성 향상 방안 2. 기대효과 - 중고층 모듈러 기술 확보 및 사업 수행 역량 향상 - 모듈러 경제성 향상 방안 도출 국책 디지털 트윈을 활용한 공사 품질관리 1.목적 - 3D 스캔 시간 단축 및 품질향상을 위한 기술 개발 - 시공현황 및 균열이 반영된 3D 모델 생성 기술 개발 - 혼합현실(MR)을 활용한 현장 확인 기술 적용 2. 기대효과 - 3D 스캔 업무 생산성 향상 - 시공 품질확보 및 현장 생산성 향상 내부 연구 스마트 센서 및 자율주행 드론 활용 구조물 점검 기술 1.목적 - LTE 기반 장거리 통신 스마트 센서 개발 - 자가충전 및 실시간 영상전송 자율주행 드론 개발 - 센서 신호에 기반한 무인 드론 시스템 구축으로 드론 모니터링 생산성 향상 2. 기대효과 - 무선센서 적용 및 자율주행 드론을 활용한 구조물 모니터링 자동화 내부 연구 자재 구매 단가 분석 및 예측 모델 구축 1. 목적 - 축적된 구매 실적가 D/B와 머신러닝 기술을 접목하여 업무효율 향상 및 데이터의 활용 가치 제고 2. 기대효과 - 구매 적정가 산출 소요 M/H 절감 전망 (기존 수작업 → 머신러닝 알고리즘 통한 시스템 자동 산출) - 구매 단가 예측을 통한 단가 검증 및 협상력 강화로 수행입찰 수익성 강화 - 담당자에 따른 개별
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편차 및 휴먼 에러 최소화 (정확도 제고) 내부 연구 인프라 수력발전사업 BIM기반 시공관리 지원시스템 개발 -1단계 1. 목적 - R.C.C. Dam의 BIM 기반 현장관리를 위한 BIM 체계 마련 2. 기대효과 - R.C.C. Dam의 설계 및 시공 품질 증대를 위한 BIM 기반 시공관리 기술 내재화 - R.C.C. Dam 사업으 ㅣ원가 개선 및 이를 통한 수주 경쟁력 제고 외부위탁 모듈 구조물 운송해석 Tool 개발 1. 목적 - 모듈 적용 사업 확대에 따른 모듈 구조 설계 분야 자체 역량 제고 2. 기대효과 - 모듈 입찰 및 수행 사업의 모듈 운송 해석 실무 적용 외부위탁 모듈러 단열재 일체형 외장재 개발 1. 목적 - 모듈러용 단열제 일체형 외단열 외장 하지틀 개발 2. 기대효과 - 공장 모듈러 유닛 제작시간 단축 내부 연구 모듈러 공동주택 프로토타입 개발 1. 목적 - 국민평형(84) 모듈러 주거 프로토 타입 개발 2. 기대효과 - 모듈러 건축의 사업영역 다각화 외부위탁 추락사고 방지용 스마트 에어백 및 스마트 안전고리 Pilot 현장 적용 1. 목적 - 추락 충격 보호력 보완을 통한 적용성 확대 2. 기대효과 - 추락사고 방지 기술 개선 및 적용성 확대로 중대재해 방지 기여 - 추락사고 실시간 모니터링으로 적기 후속조치 가능 외부위탁 모듈러 주택 주거성능 평가 1. 목적 - 모듈러 사업 수행역량 내재화 일환으로 주거성능 정량적 Data 확보 및 향후 개선방안 모색 2. 기대효과 - 모듈러 사업 수주 및 수행 단계 시험성적서 및 기술 data 등 활용 - 정량적 data 기반의 주거성능 개선으로 품질 고도화 활용 외부위탁 공동구 점검 로봇 1. 목적 - 공동구(밀폐,협소공간)에 최적화 된 안전보조 로봇 시스템 개발 2. 기대효과 - 밀폐공간 안전보조로봇 기초 기술 확보 및 가능성 검증 - 공동구 등 밀폐공간 작업자의 질식 안전사고 최소화 내부 연구 AI 영상인식 기반 골조 품질 점검 자동화 기술 1.목적 - 드론을 통해 획득한 열화상 이미지를 분석하여 자동으로 결함여부를 판단하는 기술 개발 2. 기대효과 - 인적 오류가 배제된 신뢰성 높은 품질 점검 기술 확보 - 현장 품질 점검 업무 효율성 향상 내부 연구 Shelter 자동화AI 설계 개발 1. 목적 - 플랜트건축 Shelter설계 자동화 시스템 구축 2. 기대효과 - Shelter 설계 자동화를 통한 Manhour 절감 외부위탁 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 (1) 플랜트사업 부문 ① 화공플랜트 [산업의 특성 및 성장성] - 화공플랜트 산업은 원유 및 가스처리, 원유정제, 석유화학, LNG 터미널 및 액화 설비, 폴리실리콘, 비료, 해양설비 등과 같은 화학플랜트와 철강 및 비철금속 등과 같은산업설비 사업을 포함합니다. 화공플랜트는 고도의 기술력뿐만 아니라 광범위한 지식서비스를 필요로 하는 고부가가치 산업이며, 자본 및 기술집약적 종합산업입니다. 타당성 분석 및 기본설계부터 컨설팅, 엔지니어링, 시공, 시운전, 자금조달까지 여러 부문에서 수익 창출 기회가 부여되기 때문에 산업의 연관효과가 크고 국가산업구조의 고도화에 기여하는 산업입니다. 화공플랜트는 소수의 공공 또는 민간 발주자에 의해 발주가 이루어지며 복잡한 공정의 플랜트를 제작, 공급할 수 있는 업체는 일정 수준 이상의 기획능력과 기술력, 자본력, 사업관리능력, 프로젝트 수행 경험을 가진 일부 기업에 국한되는 경향이 있어 후발 기업의 시장 진입이 용이하지 않는 특성이 있습니다. 최근 주요 산유국 및 에너지 기업 중심의 글로벌 플랜트 발주 시장 회복이 진행되고 있으며, 특히 석유화학 분야의 확대가 전망되고 있습니다. 한편, 발주처의 수요를 고려한 개념설계 및 투자결정 지원, 사업 재원 마련을 위한 금융조달 지원 등 종합 솔루션 제공 역량이 사업 수주의 핵심 요소로 작동하고 있습니다. 화공플랜트 시장은 풍부한 천연자원을 바탕으로 경제 성장 가능성이 높은 아시아 지역의 지속적인 성장이 예상되며, 아시아 지역 에너지 관련 투자 증가, 환경규제 강화에 따른 기존설비 교체 확대 등으로 시장의
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지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 중동지역은 산유국들의 원유 수출 의존 경제 탈피를 위한 고부가가치 석유제품 생산설비 증대 추진 노력에 따라 그와 관련된 신규 사업의 지속적인 발주가 예상됩니다. [경기 변동의 특성] - 화공플랜트 사업은 세계 경제성장, 유가, 석유 소비량, 세계 각 국의 에너지 정책 및 투자 계획 등에 영향을 받습니다. 특히 국제 유가의 변동은 화공플랜트 시설 투자와 밀접한 관계가 있습니다. 과거 수년간의 저유가 추세는 화공플랜트 설비 투자에 부정적 영향을 미쳤으며, 세계적 보호무역주의 강화와 지정학적 리스크로 인해 시장상황의 변동성은 여전히 높은 상태입니다. [회사의 경쟁우위 요소] - 당사는 설계 경쟁력을 기반으로 대규모 EPC 사업 수주 및 성공적인 수행을 통해 업역 확장을 이루어냈으며, CIS, 중동, 동남아, 유럽 등으로의 시장 확장을 통해 국내플랜트 선도기업으로 자리매김하게 되었습니다. 당사는 우즈베키스탄 칸딤 가스처리시설, 투르크메니스탄 키얀리 석유화학 단지, 베트남 폴리프로필렌 생산시설, 알제리아르쥬 정유플랜트, 사우디 쥬베일 폴리실리콘 플랜트, 여수 롯데베르살리스 엘라스토머 합성고무 생산시설, 현대오일뱅크 정유시설 등 국내외 다수의 화공플랜트 사업을 성공적으로 수행하였으며, 최근에는 사우디 아미랄 프로젝트(2023), S-Oil Shaheen 프로젝트(2022) 등 대규모 사업을 수주하며 우수한 기술력을 입증하였습니다. 향후에도 지속적인 핵심설계 기술 및 우수 전문인력을 확보하고 사업관리 역량을 강화하여 고객에게 우수한 품질의 서비스를 제공할 것입니다. 또한 축적된 기술 및 품질, 안전관리 역량, 기술 인력 등을 활용하여 시장에서의 경쟁 우위를 지켜나갈 계획입니다. ② 전력플랜트 [산업의 특성 및 성장성] - 전력플랜트 산업은 모든 산업의 원동력이 되는 발전, 에너지 네트워크의 근간이 되는 송변전 등을 대상으로 하고 있습니다. 전력플랜트 산업은 다양한 산업부문에 수익창출의 기회를 부여하므로 전후방 산업 연관 효과가 큰 분야이며, 국가 전력청 또는 민간 발전사 주도로 대규모 자본투자가 수반되는 산업입니다. 전력플랜트 시장은 신흥국 및 개발도상국을 중심으로 산업화에 따른 전력난 해소 및 안정적 전력공급을 위해 투자가 지속될 것으로 예상됩니다. 최근 전세계 기후 변화의심각성으로 인해 화석 연료의 대체 에너지로 신재생에너지가 주목받고 있으며, 국내에서도 탈석탄화력발전 정책 추진으로 향후 신재생에너지, 가스복합화력발전소 시장이 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 RE100 달성을 추진하는 기업들이 증가하고 있으며 당사 또한 관련 사업에 활발히 참여하고 있습니다. [경기 변동의 특성] - 전력플랜트 사업은 각 국의 전력수요 전망에 따른 중장기 국가성장계획에 따라 시장변화를 예측할 수 있는 산업입니다. 전세계 전력 수요의 꾸준한 증가로 지속적인 성장이 예상되지만, 각 국의 전력 수요는 산업 설비 및 여타 신규 사업 등의 대규모 투자 계획 등에 의해 영향을 받기 때문에 각 국의 경제상황, 정책 및 제도 변화에 민감한 산업 분야입니다. [회사의 경쟁우위 요소] - 당사는 신재생에너지발전, 원자력발전, 복합화력, 변전 및 송배전 등 발전플랜트 전 분야에 타당성 조사부터 EPC 수행 및 발전소 운영 서비스까지 제공하고 있습니다. 특히 태국 120MW 열병합발전소, 파키스탄 UCH-II 복합화력발전소, 이라크 쿠두스/루마일라/타자 가스터빈발전소, 케냐 올카리아 지열발전소 등 다수의사업을 성공적으로 수행하였으며, 최근에는 대산 LNG집단에너지사업(2023), 고성 복합발전 주기기(2023), 대만 다탄 복합화력발전소 증설공사(2020) 등을 수주하여 발전시장에서의 경쟁력을 이어나가고 있습니다.또한 국내외 유력 IPP 디벨로퍼社와의 전략적 제휴 또는 직접 투자를 통해 민자발전 사업 참여를 활발히 모색하고 있습니다.(2) 건축(주택)사업 부문 [산업의 특성 및 성장성] - 건축 산업은 완성차ㆍ부품ㆍ철강공장 등 산업시설부터 상업빌딩ㆍ의료시설ㆍ 문화/체육시설ㆍ교육시설 등을 포함한 일반건축,
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아파트ㆍ오피스텔ㆍ주상복합 등의 주택건축에 이르기까지 넓은 사업영역을 포함하고 있습니다. 일반건축은 정부의 건설 및 금융 정책에 의하여 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다. 국내 공공 건축 시장의 경우 지자체 및 공기업 이전 사업의 발주가 완료됨에 따라 위축 가능성이 있습니다. 민간시설투자 및 도심재생사업의 활성화 등 민간 시장수요가 있으나, 최근의 건설경기침체 및 고금리에 따른 수요 둔화로 국내 민간 건설 시장도 당분간 위축 가능성이 있습니다. 해외에서는 개발도상국의 산업 시설 등을 중심으로 꾸준한 수요가 존재하여 당사가 진출한 아시아를 포함하여 동유럽 등의 시장 확대가 예상됩니다. 주택건축은 국민의 주거시설을 건설하는 산업으로서 고객들의 니즈, 최신 트렌드 등에 초점을 맞추어야 하는 특성이 있습니다. 최근에는 단순 주거공간 건설에서 벗어나넓은 녹지 공간, 생태 공간, 주민 커뮤니티 시설, 첨단 IT 시설 접목 등 주거 환경 적용범위가 더욱 확대되고 있습니다. 국내 주택건축 시장은 노후 아파트 재개발 등 정비 사업을 중심으로 꾸준히 성장할 것으로 전망되고 있습니다. [경기 변동의 특성] - 건축시장은 발주자의 직접적인 수요에 의해 시장이 형성되는 특징이 있어 국가 경제상황과 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히 경제 불황시 금융비용, 부동산 비용 부담 등으로 인한 시장 축소 및 수요 감소가 일반적인 현상입니다. 또한 주택시장은 대내외 경기 변동뿐만 아니라 정부의 부동산 정책에 많은 영향을 받고 있습니다. [회사의 경쟁우위 요소] - 당사는 완성차 공장 및 생산시설을 비롯해 업무, 상업, 숙박, 의료시설 등 다양한 분야에서 기술력을 확보하고 있습니다. 건축사업의 경우, 국내외 완성차 공장, 제철소 공장, 부품 공장 등 산업시설 뿐만 아니라 신광교 지식산업센터 신축공사, 아산 온천동 복합시설 신축공사, 청주고속터미널 복합건축물 등 일반건축까지 다양한 공사를 수행하며 기술력을 축적하고 있습니다. 특히 해외 시장에서는 2006년 베트남 리조트 사업을 시작으로 베트남/캄보디아 이온몰 사업, SK넥실리스 말레이시아ㆍ폴란드 공장 신축공사, 싱가포르 및 미국 현대자동차 그룹사 공장 등을 수행하며 우수한 기술력을 입증하고 수주기반을 강화하였습니다. 주택사업의 경우, 치열한 경쟁 속에서도 아파트 평면 및 품질 개선, 철저한 리스크 관리를 통해 택지지구 사업, 재건축ㆍ재개발 등 조합사업, 도시개발사업 등을 성공적으로 수행하고 있습니다. (3) 인프라사업 부문 [산업의 특성 및 성장성] - 인프라 산업은 국가 경제발전의 근간이 되는 사회간접자본시설(SOC)인 산업단지 등을 대상으로 하고 있습니다. 인프라 사업은 생산과 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방 효과가 큰 산업이며, 국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다. 인프라 시장은 국가의 종합개발 및 경제 정책에 많은 영향을 받는 만큼, 최근 정부의 지역 균형발전을 위한 기반시설 확충 및 투자 정책 등은 국내 인프라산업 성장에 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다. [경기 변동의 특성] - 인프라 시장은 세계 경기 변동에 민감한 영향을 받으며, 호황과 불황이 국가 거시경제 지표에 의해 크게 좌우됩니다. 경제 침체기에는 정부의 고용 유발 및 경기 부양 목적에 따른 SOC 및 대형 국책사업 발주가 증가하고, 경기 회복 시에는 발주물량 감소로 인해 시장이 축소되는 경향이 있습니다. [회사의 경쟁우위 요소] - 당사는 오랜 기간 동안 사업수행을 통하여 축적한 기술력을 바탕으로 산업단지 등다양한 분야의 SOC사업에 적극적으로 참여하여 원주 부론 일반산업단지 조성사업 등을 수주하였습니다. 또한 시장 환경변화에 대응하여 단순 도급사업의 수주에서 탈피하고자 사업개발 및 PF 역량을 강화하고, 발주처 및 현지기업과 네트워크 확대 등을 지속적으로 추진하고 있습니다. 나. 당사가 보유하고 있는 특허 기술현황 및 신기술 보유현황 종 류 특 허 실용신안 디자인 상표 프로그램 도형저작물 건축저작물 신기술/녹색기술 합 계 출원 件 (등록 件) 다. 주요 지적재산권 출원 현황 순번 구 분
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출원일 내 용 근거법령 상용화 여부 및 매출기여도 전기전자정보통신분야 기술개발 기계학습을 이용한 자동화 철골구조물 설계 시스템 및 방법 (PCT) 특허법 상용화 미정 전기전자정보통신분야 기술개발 기계학습을 이용한 자동화 철골구조물 설계 시스템 및 방법 (미국) 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 IoT에 기반한 욕실 절수 시스템 및 방법 특허법 상용화 미정 폐기물분야 기술개발 폐플라스틱의 가스화 방법 및 이를 위한 폐플라스틱 융용 장치 특허법 상용화 미정 전기전자정보통신분야 기술개발 데이터 증강 기반 인공지능을 이용한 N치 예측 장치 및 방법 (PCT) 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 원자력 시설 해체 비용 평가 시스템 및 이를 이용한 원자력 시설 해체 비용 평가 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 동바리 간격 조절용 추가 멍에재 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 수직 구조물 횡단용 이동형 접이식 계단 장치 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 온수 통합 분배 시스템 특허법 상용화 미정 전기전자정보통신분야 기술개발 데이터 증강 기반 인공지능을 이용한 N치 예측 장치 및 방법 (미국) 특허법 상용화 미정 전기전자정보통신분야 기술개발 데이터 증강 기반 인공지능을 이용한 N치 예측 장치 및 방법 (영국) 특허법 상용화 미정 폐기물분야 기술개발 폐플라스틱의 가스화 방법 및 이를 위한 폐플라스틱 용융 장치 (PCT) 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 협잡물 제거장치 특허법 상용화 미정 전기전자정보통신분야 기술개발 스마트 기능을 갖는 미니 월패드가 포함된 홈 네트워크 시스템 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 건축물의 리모델링 공사를 위한 최적의 시공 기준점 산출 장치 및 방법 그리고 이를 구현하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체 특허법 상용화 미정 토목분야 기술개발 MBR 공법을 이용한 하폐수 처리 설비 및 이를 위한 분리막 여과 장치 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 원자력 시설 해체 비용 평가 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 지하주차장용 공기 정화 장치 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 스마트 살균수전 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 콘크리트 압송 성능 시험 장치 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 철근 콘크리트 역삼각 균열 모사 실험체 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 열화상 데이터 기반 강관 용접부 결함 검출 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 공중 차량 주행로의 시공 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 경사면에서의 콘크리트 시공 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 공중 차량 주행로의 시공 방법 (미국) 특허법 상용화 미정 폐기물분야 기술개발 폐플라스틱의 안정적 가스화를 위한 폐플라스틱 용융물 공급 장비, 이를 구비하는 폐플라스틱 가스화 설비 및 이를 이용한 폐플라스틱 가스화 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 파이프랙 자동화 설계 시스템 및 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 파이프랙 자동화 설계 시스템 및 방법 (PCT) 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 조기 양방향 재하시험을 위한 고속 양생 구조체, 이를 포함하는 조기 양방향 재하시험을 위한 현장타설말뚝 및 이를 이용하는 조기 양방향 재하시험 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 주택 모듈러 유닛의 결합 구조 및 시공 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 주택 모듈러 유닛의 결합 구조 및 시공 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 주택 모듈러 유닛의 결합 구조 및 시공 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 주택 모듈러 유닛의 결합 구조 및 시공 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 공동구 점검 로봇을 이용한 공동구 내부의 실시간 점검 시스템 및 그 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 하폐수 처리 설비의 전처리 장비 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 인 제거 효율이 향상된 MBR 공법을 이용한 하폐수 처리 설비 및 이의 운전 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 거대 기포를 이용한 하폐수 처리 설비의 분리막 세정 장치 특허법
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상용화 미정 건축분야 기술개발 MBR 공법 기반 하폐수 처리 설비용 하폐수 전처리 장비 및 이의 관리 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 스마트 에너지 절감형 공동주택 관리 시스템 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 말뚝 연결 장치 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 전기비저항 토모그래피 탐사용 접지전극과 이를 이용한 전기비저항 토모그래피 탐사장치 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 흙막이 벽체와 슬래브 시공 이음부 방수 시공 방법 특허법 상용화 미정 건축분야 기술개발 음성인식 스위칭 시스템 특허법 상용화 미정 라. 법률, 규정 등이 회사에 미치는 영향 - 당사는 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 엔지니어링 산업진흥법, 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 다양한 법규로부터 영향을 받으며 사업을 영위하고 있습니다. 마. 환경보호 관련 정부규제 준수 사항 - 당사는 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 대기환경보전법, 소음진동관리법 등 다양한 환경법 규제를 받고 있습니다. 당사는 환경관리 활동(폐기물, 온실가스 및 에너지 관리, 비산먼지, 소음진동 등)을 시행하고 있으며, 법률이 정하고 있는 환경 규제 기준을 준수하고 있습니다 (1) 녹색경영 - 당사는『기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법』제27조 제3항을 적용 받지 않습니다. 녹색기술 인증 현황 구분 인증명 인증번호 인증기관 취득일 만료일 녹색기술 고로슬래그 미분말을 활용한 탄소저감형 PHC파일 제조 기술 국토교통부 바. 신규사업 추진현황 당사는 기후변화 대응을 위한 탄소중립 등 에너지 패러다임 전환에 발맞춰 본격적으로 신사업을 추진하고 글로벌 친환경ㆍ에너지 기업으로 도약하도록 노력하겠습니다 . 이를 통해 더 나은 지속 가능한 수익모델을 창출하고 기존에 운영하던 EPC 사업과의 시너지 및 추가적인 성장기회를 모색하고자 합니다 . [재생에너지 발전 ] 당사는 북미 /국내 태양광 개발사업 지분참여 , 펀드설정 등 재생에너지 발전 관련 직간접투자를 확대하고 이를 통한 운영사업 진출 및 운영자산 확대를 지속 추진할 계획입니다 . 또한 그룹 RE100 전략과도 연계 투자함으로써 그룹사 RE100 달성에 적극 기여하고자 합니다 . [소형원자로 ] 당사는 차세대 소형원자로 발전소 EPC 사업을 추진 중에 있습니다 영국 국립원자력연구소에 따르면 , 글로벌 소형원자로 시장은 2035년까지 65~85GW 규모로 성장 전망되고 있습니다 . 당사가 추진하고 있는 고온가스로 기반 초소형 모듈원자로 는 기존 원자로 대비 높은 경쟁력 (안정성 , 건설 용이성 등 )을 보유하고 있으며 , 모듈로 제작 /운송하여 오지 , 극지 등 off-grid 지역에 빠른 기간내 건설이 가능한 장점을 가지고 있습니다 . 또한 ℃ 이상의 공정열을 생산하고 , 고온수전해를 통 한 고효율의 그린수소 생산이 가능하여 활용도가 다양합니다 . 당사는 MMR 핵심기술을 보유한 USNC 社 와 함께 2015년부터 사업 협력을 진행하였으며 , '22.1월 USNC 社 지분투자 및 글로벌 EPC 독점권 확보를 위한 사업협력약정서를 체결하였습니다 . 첫 번째 사업인 캐나다 Chalk River MMR 프로젝트를 위해 '22.6월 설계계약 , '22.8월 구매계약을 체결하여 현재 초도호기 사업 수행 중입니다 해당 사업을 기반으로 캐나다를 비롯한 미국 , 유럽 등의 대학 , 오지 /도서 /산간 지역 , 광산 및 산업체를 대상으로 사업을 확대 할 계획입니다 [ 전기차 충전서비스 ] 당사는 전기차 충전서비스 사업 추진을 통해 친환경ㆍ분산에너지 시장에 대응하고자 합니다 '22 년 1월 충전시설 의무설치법 강화에 따라 신축시설에만 적용되던 전기차 충전시설 의무설치 대상이 기축시설까지 확대되고 의무 설치비율 또한 확대되면서 , 향후 충전시설에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다 '23 년 환경부 발표 기준 '30 년 국내 전기차 충전시설 시장 규모는 만 기로 '22 년
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21만 기 대비 약 586% 증가할 것으로 전망 됩니다 당사는 '23년 말 약 4,700기 충전시설 운영 계약을 완료하였으며 , 순차적으로 설치ㆍ운영을 확대하고 있습니다 . 또한 '23년 6월 충전기 시공사업 및 유지 /보수사업 영역까지 사업을 확대하였고 전기차충전서비스 (EVC) 통합관제센터를 개소하여 당사 시설관리 권역망과의 시너지를 기반으로 전국단위 EVC 시공 및 유지보수 관리망을 구축ㆍ운영하고 있습니다 이를 통해 충전시설 운영 뿐만 아니라 충전기 시공 및 유지보수 사업에 이르는 '토탈 서비스 '를 제공하고 있습니다 [ 폐플라스틱 에너지화 ] 당사는 폐플라스틱을 활용한 수소 및 열분해유 생산 플랜트 건설 /운영사업을 추진 중입니다 '20 년 환경부 발표 기준 국내 폐플라스틱 발생량은 약 1,082만톤에 달하지만 폐플라스틱의 실질적인 재활용률은 20% 내외에 불과합니다 . 당사는 재활용이 불가한 나머지 80%에 대한 수소화를 실현하고 , 생산된 고순도 수소를 연료전지 발전 , 친환경 선박 연료유 (메탄올 ) 생산 , 수소차 충전에 활용하고자 합니다 정유 /화공 /가스 및 폴리머 플랜트 EPC 수행 경험과 플랜트 설계 기술력을 바탕으로 , 수소 생산의 핵심 기술인 플라스틱 용융기술을 자체 개발하여 관련 특허를 출원하였으며 랩 테스트 후 파일럿 테스트를 진행 중입니다 또한 가스화 기술을 보유한 글로벌 Oil Major 파트너사와 제휴하 여 폐플라스틱 원료를 처리해 고순도 수소 (99.99%) 및 열분해유 생산 사업을 추진 중입니다 사. 지속가능경영 - 당사는 경제적 가치 창출뿐만 아니라 환경과 사회적 책임에 있어서도 글로벌 최고 수준을 달성하고자 'Global Premier Sustainable Partner'라는 ESG 비전을 수립하였습니다. 이를 위해 'Trust Leader, Green Leader, Social Value Leader' 라는 지향점을 설정하여 각 영역에서 글로벌 리더가 되기 위한 방향성을 수립 하였습니다. 당사의 ESG 경영에 대한 상세 내용은 당사의 홈페이지에 게재(홈페이지 주소 : https://www.hec.co.kr, 위치 : 지속가능경영 → 지속가능경영 소개)되어 있는 2023 지속가능경영 보고서를 참조하시기 바랍니다. 당사는 '중대재해 근절을 위한 현장중심의 선도적인 안전보건관리체계 운영'을 목표로 안전보건 최우선 경영을 추진하고 있습니다. 매년 회사의 안전보건 활동계획을 수립하고, 관련 법규와 규정을 명확히 인지하며 다양한 활동을 추진하는 등 안전한 사업장 조성을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. (1) 안전보건경영 방침 현대엔지니어링은 안전보건 최우선 경영을 통해 인간의 삶을 존중하고 배려하는 책임을 지고, 인간이 공존하는 안전하고 건강한 사업장을 조성하기 위하여 공동체 발전및 사회적 책임을 다하는 선도적 기업으로서 맡은 바 사명을 다한다. 따라서, 하기 방침을 모든 임직원 및 이해관계자가 쉽게 접할 수 있는 장소에 비치하여 공개하고, 적극 실천한다. - 모든 사업영역에서 안전보건을 100% 최우선 경영방침으로 적용한다. - 안전보건 관련 법규와 규정을 명확히 인지하고 철저히 준수한다. - 자율적인 안전보건 문화를 선도한다. - 안전보건관리체계를 지속적으로 점검하고 개선한다. - 안전사고를 예방하기 위하여 선제적인 안전보건활동을 강화한다. - 전 구성원(당사 및 협력업체)이 안전보건 활동에 적극 참여한다. (2) 2023년 안전보건경영 활동계획 및 목표 [안전보건체계 내재화] - 안전보건 점검 실효성 제고: 안전보건 이행점검 프로세스 전산화 등 - 해외 안전보건 지원체계 강화: 현장 안전보건관리 시스템 Set-Up 지원 등 [자율안전문화 정착] - 안전보건 Inspector 전문성 강화: 안전보건 점검 외부 전문화 교육 실시 등 - 협력업체 자율안전보건관리 상향 평준화: 안전보건 역량향상 전문 컨설팅 실시 등 - 해외현장 안전관리 소통강화 : 해외 권역별 안전관리 Committee 운영 등 [선제적 안전관리 강화] - 위험성평가 운영체계 실효성 제고:
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작업허가서ㆍ위험성평가 연계 전산시스템 개발ㆍ도입 등 - 작업허가서(PTW) 위험분류체계 도입으로 선제적 화재예방: PTW를 활용한 화재위험작업 작업 전ㆍ후 밀착관리 실시 등 - 현장ㆍ본사 간 안전모니터링 작동성 강화: 현장ㆍ본사 CCTV운영체계 정립 등 (CP)> - 당사는 공정거래 관련 법규 준수를 위해 2011년 6월부터 공정거래자율준수 프로그램(Compliance Program)을 도입하여 운영하고 있습니다. CP운영을 통해 법령 준수를 위한 행동기준을 제시하여 준법정신을 강화하고 투명경영과 윤리경영 실천을 위한 전사적인 노력을 기울이고 있습니다. 당사의 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황은 아래와 같습니다. (1) 2023년 하반기 CP 운영 현황 [자율준수 풍토 조성] ① 하반기 대표이사 공정거래자율준수 재천명 시행 ② CP 최신정보 제공 (공정거래 관련 법 개정안, CP 홈페이지 업데이트 등) ③ 매월 5일 공정거래 자율준수의 날 운영 ('공정거래 관련' 내용 안내 및 Quiz) ④ '23년 공정거래자율준수 편람 보완 및 배포 [공정거래 교육] ① 정기 윤리/준법경영 공정거래 부문 교육 ② 부당내부거래 예방 교육 ③ 표시광고법 교육 ④ 기업결합 및 계열편입 교육 ⑤ 경력 입사자 대상 공정거래 교육 (2) 2024년 상반기 CP 운영 계획 [CP활동 강화] ① CP조직 재정비 및 인사명령 ② 임직원 공정거래 실천 서약서 징구 ③ 상반기 대표이사 공정거래자율준수 재천명 ④ CP운영지침 규정 개정 ⑤ 경력 입사자 대상 공정거래 교육 [CP등급평가] ① '24년 CP등급평가 실적보고서 작성 및 평가 신청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난해도 고물가 , 고금리 , 부동산 PF 리스크 등 건설산업을 둘러싼 대내외 불확실성이 지속되었습니다 . 이러 한 어려운 여건 속에서도 당사는 2023년 수주 14조 9,910억원 , 매출 13조 633억원의 실적을 거두어 연초 세운 경영목표를 초과 달성하였습니다 . 특히 매출은 창사이래 최고 실적을 기록하였습니다 다만 올해 또한 지정학적 리스크와 더불어 , 미국 등 주요국의 선거 , 글로벌 금리 및 원자재 변동성 등으로 인하여 대내외 환경의 불확실성은 여전히 클 것으로 예상됩니다 이에 2024년은 외형성장에 걸맞은 내실 강화에 집중하고자 합니다 . 수익성 개선과 유동성 확보를 최우선 목표로 생산성 혁신 , 안전품질 경쟁력 확보 , 미래 성장사업 육성을 실현하여 한 단계 더 성장하기 위한 질적 토대를 마련해 나가겠습니다 앞으로도 당사는 신뢰경영 , 현장경영 , 투명경영을 실천하며 사회 모든 이해관계자와 더불어 성장하고 존경 받는 기업의 모습으로 보답하겠습니다 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (1) 연결 요약재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제23기 제22기 증감 증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권 ㆍ미청구공사채권 ㆍ기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ장기금융상품 ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ관계기업투자자산 ㆍ장기매출채권 ㆍ장기기타채권 ㆍ유형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 ㆍ기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] ㆍ자본금 ㆍ기타불입자본 ㆍ기타자본구성요소 ㆍ이익잉여금 [비지배(소수)주주지분] 자본총계 유동비율 (15.9%/p) 부채비율 (2) 연결 재무상태 분석 (가) 자산 당사의 자산은 8조 720억원으로 전기 대비 1조 2,512억원, 18.3% 증가하였습니다. 이는 플랜트 및 건축 공사 공정진행에 따른 매출채권과 미청구공사채권 9,762억원 증가 등이 주요 요인입니다. 유동자산은 전기 대비 1조 2,805억원, 24.8% 증가하였으며, 비유동자산은 전기 대비 293억원, 1.8% 소폭 감소하였습니다. (나) 부채 당사의 부채는 4조 1,909억원으로 전기 대비 1조 1,102억원, 36.0% 증가하였습니다. 이는 국내외 신규 현장의 공정진행 본격화 등에 따른 매입채무 7,134억원 증가 등이 주요 요인입니다. 유동부채는 전기 대비 1조 658억원, 37.0% 증가하였으며, 비유동부채 또한 전기 대비 444억원, 22.4% 증가하였습니다. (다) 자본 당사의 자본은 3조 8,811억원으로 이익잉여금 1,429억원의 증가 등 전기 대비 1,410억원, 3.8% 증가하였습니다. 나. 영업실적 (1) 연결 요약손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제23기 제22기 증감 증감률 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익
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당기순이익 지배주주지분순이익 비지배주주지분순이익 (2) 연결 영업실적 분석 올해 연결 매출액은 전년 대비 4조 2,509억원 증가한 13조 633억원을 기록하였습니다. 매출액은 건축, 플랜트 등 해외 대형 현장 공사 본격화로 전년대비 48.2% 증가하였습니다 연결 영업이익은 원자재 가격 상승 등 원가 증가요인에도 불구하고, 전부문 외형 확대 등에 힘입어 전 년 대비 1,387억원 증가한 2,552억원을 기록하였습니다. 당기순이익은 986억원 증가한 2,020억원입니다. 다. 사업부문별 연결 매출액 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 제23기 제22기 증 감 증감률 플랜트ㆍ인프라 국 내 해 외 건축ㆍ주택 국 내 해 외 기 타 국 내 해 외 합 계 (1) 플랜트ㆍ인프라 부문(가) 산업특성 및 성장성 화공플랜트는 소수의 공공 또는 민간 발주자에 의해 발주가 이루어지며 복잡한 공정의 플랜트를 제작, 공급할 수 있는 업체는 일정 수준 이상의 기획능력과 기술력, 자본력, 사업관리능력, 프로젝트 수행 경험을 가진 일부 기업에 국한되는 경향이 있어 후발 기업의 시장 진입이 용이하지 않는 특성이 있습니다. 최근 주요 산유국 및 에너지 기업 중심의 글로벌 플랜트 발주 시장 회복이 진행되고 있으며, 특히 석유화학 분야의 확대가 전망되고 있습니다. 한편, 발주처의 수요를 고려한 개념설계 및 투자결정 지원, 사업 재원 마련을 위한 금융조달 지원 등 종합 솔루션 제공 역량이 사업 수주의 핵심 요소로 작동하고 있습니다. 전력플랜트 산업은 다양한 산업부문에 수익창출의 기회를 부여하므로 전후방 산업 연관 효과가 큰 분야이며, 국가 전력청 또는 민간 발전사 주도로 대규모 자본투자가 수반되는 산업입니다. 전력플랜트 시장은 신흥국 및 개발도상국을 중심으로 산업화에 따른 전력난 해소 및 안정적 전력공급을 위해 투자가 지속될 것으로 예상됩니다. 최근 전세계 기후 변화의심각성으로 인해 화석 연료의 대체 에너지로 신재생에너지가 주목받고 있으며, 국내에서도 탈석탄화력발전 정책 추진으로 향후 신재생에너지, 가스복합화력발전소 시장이 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 인프라 산업은 국가 경제발전의 근간이 되는 사회간접자본시설(SOC)인 산업단지 등을 대상으로 하고 있습니다. 인프라 사업은 생산과 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방 효과가 큰 산업이며, 국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 특성을 가지고 있습니다. 인프라 시장은 국가의 종합개발 및 경제 정책에 많은 영향을 받는 만큼, 최근 정부의 지역 균형발전을 위한 기반시설 확충 및 투자 정책 등은 국내 인프라산업 성장에 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다.(나) 경기변동의 특성 화공플랜트 사업은 세계 경제성장, 유가, 석유 소비량, 세계 각 국의 에너지 정책 및 투자 계획 등에 영향을 받습니다. 특히 국제 유가의 변동은 화공플랜트 시설 투자와 밀접한 관계가 있습니다. 과거 수년간의 저유가 추세는 화공플랜트 설비 투자에 부정적 영향을 미쳤으며, 세계적 보호무역주의 강화와 지정학적 리스크로 인해 시장상황의 변동성은 여전히 높은 상태입니다. 전력플랜트 사업은 각 국의 전력수요 전망에 따른 중장기 국가성장계획에 따라 시장변화를 예측할 수 있는 산업입니다. 전세계 전력 수요의 꾸준한 증가로 지속적인 성장이 예상되지만, 각 국의 전력 수요는 산업 설비 및 여타 신규 사업 등의 대규모 투자 계획 등에 의해 영향을 받기 때문에 각 국의 경제상황, 정책 및 제도 변화에 민감한 산업 분야입니다. 인프라 시장은 세계 경기 변동에 민감한 영향을 받으며, 호황과 불황이 국가 거시경제 지표에 의해 크게 좌우됩니다. 경제 침체기에는 정부의 고용 유발 및 경기 부양 목적에 따른 SOC 및 대형 국책사업 발주가 증가하고, 경기 회복 시에는 발주물량 감소로 인해 시장이 축소되는 경향이 있습니다. (다) 부문영업 실적 사우디 Amiral 프로젝트, GTX-C 사업 수주 등으로 플랜트ㆍ인프라부문의 수주는 4조 9,611억원을 기록하였습니다. 매출액은 전년 대비 4,734억원 증가한 4조 292억원을 기록하였습니다. (2) 건축ㆍ주택 부문(가)
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산업특성 및 성장성 일반건축은 정부의 건설 및 금융 정책에 의하여 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다. 국내 공공 건축 시장의 경우 지자체 및 공기업 이전 사업의 발주가 완료됨에 따라 위축 가능성이 있습니다. 민간시설투자 및 도심재생사업의 활성화 등 민간 시장수요가 있으나, 최근의 건설경기침체 및 고금리에 따른 수요 둔화로 국내 민간 건설 시장도 당분간 위축 가능성이 있습니다. 해외에서는 개발도상국의 산업 시설 등을 중심으로 꾸준한 수요가 존재하여 당사가 진출한 아시아를 포함하여 동유럽 등의 시장 확대가 예상됩니다.주택건축은 국민의 주거시설을 건설하는 산업으로서 고객들의 니즈, 최신 트렌드 등에 초점을 맞추어야 하는 특성이 있습니다. 최근에는 단순 주거공간 건설에서 벗어나넓은 녹지 공간, 생태 공간, 주민 커뮤니티 시설, 첨단 IT 시설 접목 등 주거 환경 적용범위가 더욱 확대되고 있습니다. 국내 주택건축 시장은 노후 아파트 재개발 등 정비 사업을 중심으로 꾸준히 성장할 것으로 전망되고 있습니다. (나) 경기 변동의 특성 건축시장은 발주자의 직접적인 수요에 의해 시장이 형성되는 특징이 있어 국가 경제상황과 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히 경제 불황시 금융비용, 부동산 비용 부담 등으로 인한 시장 축소 및 수요 감소가 일반적인 현상입니다. 또한 주택시장은 대내외 경기 변동뿐만 아니라 정부의 부동산 정책에 많은 영향을 받고 있습니다. (다) 부문영업 실적 건축ㆍ주택 부문은 북미 전동화 사업, 오송역현대지역주택 공동주택 신축공사 등 8조 9,647억원의 수주실적을 기록하였습니다. 매출액은 전년대비 3조 7,091억원 증가한 7조 9,524억원을 기록하며 전사 매출 성장을 견인하였습니다. 라. 주요 경영지표 구 분 제 23 기 제 22 기 활동성 총자산회전율 매출액 ÷ 총자산 1.6회 1.3회 유동자산회전율 매출액 ÷ 유동자산 2.0회 1.7회 매출채권회전율 매출액 ÷ 매출채권 7.1회 8.3회 재고자산회전율 매출액 ÷ 재고자산 113.6회 80.6회 안정성 부채비율 부채총계 ÷ 자본총계 유동비율 유동자산 ÷ 유동부채 차입금의존도 차입금 ÷ 자산총계 이자보상배율 영업이익 ÷ 이자비용 59.6배 54.0배 수익성 매출원가율 매출원가 ÷ 매출액 영업이익율 영업이익 ÷ 매출액 자기자본순이익율 당기순이익 ÷ 자본총계 ※ 상기 지표는 연결 기준으로 작성하였습니다. 마. 환율변동 영향 외환위험은 보고기간 종료일 인식된 외화자산과 외화부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기와 전기말 현재 환율변동위험에 노출된 외화자산과 외화부채의 장부가액 및 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말 장부가액 세전손익 및 자본의 변동효과 자산 부채 10% 상승시 10% 하락시 USD MYR SAR IQD IDR EUR INR SGD DZD 기타 합계 4. 유동성 및 차입금과 자금지출 가. 유동성 연결실체는 당기말 현재 전기말 대비 연결기준으로 약 2,196억원 감소한 1조 4,560억 원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자 금은 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품을 모두 포함한 금액이며, 이중 현금 및 현금성자산은 전기말 대비 623억원 증가한 1조 3,573억원이며, 단기금융상품은 전기말 대비 2,820억원 감소한 987억원입니다. 나. 차입금 연결실체는 당기말 현재 연결기준으로 차입금 내역이 없습니다. 다. 자금지출 연결기준 주요 자금지출은 배당금 435억원, 유무형자산의 취득 603억원 등입니다. 연결실체는 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있으며, 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 연결실체가 보유하고 있는 자금중 운전자본관리를 위해 필요한 자금을 초과하는 잉여자금은 연결실체의 재경본부에서
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관리하고 있습니다. 연결실체는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 수시입출금식 예금, 정기예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 5. 부외거래에 관한 사항 (1) PF 우발부채1) 부동산 PF 종합요약표연결실체는 보고기간 말에 PF와 관련한 총 834,089백만원(전기말 965,340백만원)의신용보강을 제공하고 있으며, 이 중 연결실체 단독 사업에 대한 금액은 632,720백만원(전기말 792,303백만원), 컨소시엄 참여 사업중 연결실체분에 대한 금액은 201,369백만원(전기말 173,037백만원)입니다. 정비사업 및 기타사업과 관련한 PF 우발부채 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 종류 보증한도 보증금액 대출잔액 당기 만기구분 전기 3개월 이내 3개월 초과6개월 이내 6개월 초과12개월 이내 1년 초과2년 이내 2년 초과3년 이내 3년 초과 정비사업 브릿지론 본PF 계 기타사업 브릿지론 본PF 계 총계 (전체)> (단위 : 백만원) 구분 종류 보증한도 보증금액 대출잔액 당기 만기구분 전기 3개월 이내 3개월 초과6개월 이내 6개월 초과12개월 이내 1년 초과2년 이내 2년 초과3년 이내 3년 초과 정비사업 브릿지론 본PF 계 기타사업 브릿지론 본PF 계 총계 (연결실체분)> (단위 : 백만원) 구분 종류 보증한도 보증금액 대출잔액 당기 만기구분 전기 3개월 이내 3개월 초과6개월 이내 6개월 초과12개월 이내 1년 초과2년 이내 2년 초과3년 이내 3년 초과 정비사업 브릿지론 본PF 계 기타사업 브릿지론 본PF 계 총계 2) 부동산 PF 세부내역보고기간 말 현재 4건의 정비사업 관련 PF(대출) 보증 내역은 아래와 같습니다. PF 보증 관련 일부 약정에는 차주가 금융계약에 따라 지급하여야 할 금액을 지급하지 아니한 경우, 시공사 또는 차주에게 부도사유가 발생하는 경우, 시공사의 신용등급이 하락하는 경우 등이 발생시 239,259백만원(전기말 205,868백만원)의 기한이익상실 사유가 있습니다. PF 보증 내역> (단위 : 백만원) 사업지역 사업장구분 PF구분 신용보강종류 보증한도(전체) 부담률(회사) 보증금액(회사) 채무자 채권기관종류 대출잔액 (회사) 대출기간 만기일 유형 책임준공약정금액 명칭 특수관계자여부 당기 전기 부산광역시 도시정비 본PF 연대보증 대연2구역주택재건축정비사업조합 캐피탈사 Loan 서울특별시 도시정비 본PF 연대보증 신반포22차아파트주택재건축정비사업조합 SPC ABSTB 조기상환조항 시공사가 발행한 회사채의 유효신용등급이 A- 이하로 하락 / 시공사가 발행한 기업어음의 유효신용등급이 A2- 이하로 하락 서울특별시 도시정비 본PF 연대보증 신반포22차아파트주택재건축정비사업조합 SPC ABCP 조기상환조항 시공사가 발행한 회사채의 유효신용등급이 A- 이하로 하락 / 시공사가 발행한 기업어음의 유효신용등급이 A2- 이하로 하락 단독사업 계 대전광역시 도시정비 본PF 연대보증 도마변동1재정비촉진구역주택재건축정비사업조합 보험사外 Loan 대전광역시 도시정비 본PF 연대보증 도마변동1재정비촉진구역주택재건축정비사업조합 SPC ABSTB 조기상환조항 시공사가 발행한 회사채의 유효신용등급이 A- 이하로 하락 / 시공사가 발행한 기업어음의 유효신용등급이 A2- 이하로 하락 경상남도창원시 도시정비 본PF 연대보증 회원2구역주택재개발정비사업조합 보험사/SPC Loan/사모사채 컨소시엄 계 보고기간 말 현재 11건의 기타사업 관련 PF(대출) 보증 내역은 아래와 같습니다. PF 보증 관련 일부 약정에는 차주가 금융계약에 따라 지급하여야 할 금액을 지급하지 아니한 경우, 시공사 또는 차주에게 부도사유가 발생하는 경우, 시공사의 신용등급이 하락하는 경우 등이 발생시 439,760백만원(전기말 574,730백만원)의 기한이익상실 사유가 있습니다. PF 보증 내역> (단위 : 백만원) 사업지역 사업장구분 PF구분 신용보강종류 보증한도(전체) 부담률(연결실체) 보증금액(연결실체) 채무자 채권기관종류
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대출잔액 (연결실체) 대출기간 만기일 유형 책임준공약정금액 명칭 특수관계자여부 당기 전기 경기도고양시 지식산업센터 브릿지론 연대보증 (주)엔에이치디홀딩스 SPC ABCP 경기도구리시 지식산업센터 본PF 연대보증 구봉산업(주) SPC ABS 전라남도장성군 공동주택 브릿지론 연대보증 (주)광주첨단3피에프브이 SPC ABSTB 대구광역시 주상복합 본PF 연대보증 (주)에이치케이감삼 SPC ABCP 대구광역시 주상복합 본PF 연대보증 (주)웰메이드하우징 SPC 사모사채 대구광역시 주상복합 본PF 연대보증 (주)메테우스칠성제일차 SPC 사모사채 대구광역시 주상복합 본PF 연대보증 (주)메테우스칠성제일차 SPC ABCP 대전광역시 오피스텔 본PF 연대보증 (주)자이언트 SPC ABL 부산광역시 생활형숙박시설 본PF 연대보증 티아이부산피에프브이(주) SPC ABSTB 서울특별시 주상복합 본PF 연대보증 (주)정주시에스시 은행外 Loan 조기상환조항 시공사가 발행한 회사채의 유효신용등급이 A- 이하로 하락 / 시공사가 발행한 기업어음의 유효신용등급이 A2- 이하로 하락 서울특별시 주상복합 본PF 연대보증 (주)정주시에스시 SPC ABSTB 조기상환조항 시공사가 발행한 회사채의 유효신용등급이 A- 이하로 하락 / 시공사가 발행한 기업어음의 유효신용등급이 A2- 이하로 하락 서울특별시 주상복합 본PF 연대보증 (주)정주시에스시 SPC 사모사채 경기도시흥시 공동주택 브릿지론 연대보증 (주)베가 캐피탈사 Loan Tr.A 토지담보 650억 서울특별시 오피스텔 본PF 연대보증 (주)세양넥스트 SPC ABL 서울특별시 도시형생활주택 본PF 연대보증 지엘스포월드PFV(주) SPC ABSTB 인천광역시 주상복합 브릿지론 연대보증 엘리오스구월(주) SPC 사모사채 광주광역시 지역주택조합 본PF 연대보증 월산현대지역주택조합 캐피탈사 Loan 서울특별시 지역주택조합 본PF 자금보충 상도현대메트로센터파크지역주택조합 캐피탈사 Loan 단독사업 계 경기도김포시 공동주택 브릿지론 자금보충 (주)걸포4도시개발 증권사 Loan 컨소시엄 계 또한 연결실체는 동업자의 주택도시보증공사, 건설공제조합 등에서 발급받은 분양보증 및 사업이행보증 등에 대하여 연대보증 6,937,223백만원(전기말 6,648,100백만원)을 제공하고 있습니다.3) 부동산 PF 책임준공 약정연결실체는 보고기간말 현재 정비사업 및 기타사업과 관련하여, 아래와 같이 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정을 제공하고 있습니다. (단위 : 개, 백만원) 구분 당기 전기 공사건수 도급금액 약정금액 대출잔액 공사건수 도급금액 약정금액 대출잔액 정비사업(연결실체분) 기타사업(연결실체분) 계(연결실체분) 연결실체는 상기와 별도로 기타사업과 관련하여 수분양자의 중도금대출에 아래와 같이 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정을 제공하고 있습니다. (단위 : 개, 백만원) 구분 당기 전기 공사건수 대출한도 대출잔액 공사건수 대출한도 대출잔액 기타사업(연결실체분) 4) 중도금대출연결실체는 보고기간 말에 정비사업과 관련하여 수분양자의 중도금대출 잔액 5,768백만원(전기말 39,893백만원)에 대해 보증하는 약정을 체결하고 있으며, 기타사업과관련해서는 수분양자의 중도금대출 잔액 348,025백만원(전기말 261,290백만원)에 대해 보증하는 약정을 체결하고 있습니다. (단위 : 개, 백만원) 구분 당기 전기 사업건수 보증한도 대출한도 대출잔액 사업건수 보증한도 대출한도 대출잔액 정비사업(연결실체분) 기타사업(연결실체분) 계(연결실체분) (2) 제공한 담보당기말 현재 계약이행보증 및 선수금이행보증 등과 관련하여 백지수표 9매를 견질로제공하고 있습니다. 또한 각종 면허예치금 관련 서울보증보험㈜에 예금 73백만원, 당좌개설 보증금 관련 하나은행 등에 13백만원을 담보로 제공하고 있습니다. 그리고연결실체의 관계기업투자주식 2,603백만원과 당기손익-공정가치측정 금융자산 61,808백만원은 피투자회사의 차입을 위해 담보로 제공되어 있습니다. (3) 제공받은 지급보증당기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증
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및 담보내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, 천USD) 제공자 통화 당기말 전기말 지급보증 및 담보내역 포스코건설 KRW 계약이행, 하자보증 등 서울보증보험 KRW 계약이행보증 등 엔지니어링공제조합 KRW 계약이행보증 등(*) 건설공제조합 KRW 계약이행보증 등(*) 주택도시보증공사 KRW 주택분양보증 및 하자보수보증 등 한국수출입은행 등 USD 계약이행보증 및 선수금 지급보증 등 합 계 KRW USD (*) 연결실체는 계약이행보증과 관련하여 출자금을 담보로 제공하고 있습니다. (4) 약정사항당기말 현재 금융기관과 지급보증 및 매입L/C 개설, 운전자금과 관련하여 USD 843백만 한도의 포괄약정(실행: 지급보증 USD 199백만, 매입L/C USD 8백만)을 체결하고 있으며, 계약이행 및 선수금 지급보증과 관련하여 USD 3,751백만 한도의 약정(실행: USD 1,858백만)을 체결하고 있습니다. 이 외의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 당기말 현재 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, 천USD) 구분 금융기관 한도금액 매출채권할인 하나은행 등 외화채권팩토링한도 도이치은행 등 파생상품관련 신한은행 파나마메트로 매출채권 할인 수출입은행 등 연결실체는 위험과 보상의 대부분을 이전한 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 처분손익을 인식하고 있습니다. 당기말 현재 만기미도래 양도 매출채권은 없습니다. 연결실체는 수원팔달1구역 도시개발사업 및 공동주택 건설사업외 주택개발사업과 관련하여 대여 약정 401,235백만원(전기말 391,070백만원)을 체결하고 있습니다. (5) 신용보강 제 공 현황 상기내역 중 부동산PF 유동화 회사(한국표준산업분류상 '금융 및 보험업'에 해당하는 회사는 제외)와 관련된 신용보강 제공 현황은 아래와 같습니다. 당사 부외거래에 관한 상세사항은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 반도체 및 디스플레이(Solar 포함) 산업의 핵심공정인 박막공정 및 식각공정 장비에서 사용 중인 Remote Plasma Generator와 Plasma 발생 전원 공급 모듈을 제조하는 국내 최고의 핵심 부품 공급 업체입니다. 박막공정의 장비에 사용되는 RPG(Remote Plasma Generator)는 박막공정 진행 후 공정내 잔존하는 부산물에 대한 Plasma Cleaning를 실시하는 핵심 모듈이며, 또 다른 제품은 박막 공정이나 건식각 공정장비의 진공 방(Vacuum Chamber)에 가스를 공급하여 Plasma를 발생하는데 필요한 전원을 공급하는 모듈(RF Generator 및 Matcher)입니다. Remote Plasma Generator는 박막 공정에서 발생한 부산물을 F계열 Gas를 사용하여 Chamber 외부에서 Plasma를 발생시켜 Chamber내부에 Plasma Radical만 전달하여 Chamber내 부산물과 결합시켜 배기(Exhaust)시켜서 Chamber의 Particle 발생을 줄이는 역할을 하는 부품입니다. Plasma 발생 전원장치 모듈(RF Generator 및 Matcher)은 박막과 건식각 장비의 Plasma Source의 구성 및 공정필름 증착이나 식각에 따라 전원장치의 모듈이 다양하게 사용되고 있습니다. 전원장치는 주파수와 공급전원 크기에 따라 제품이 다양하게 있고, 장비업체에서 요구하는 다양한 주파수 공급 전원장치와 각 주파수별 반도체 분야와 디스플레이 분야에 따라 크기 및 성능을 다양하게 제조하여 공급하고 있습니다. 반도체 부분은 Device가 Shrink되면 될수록 Particle과의 전쟁인데, 당사 제품인 Remote Plasma Generator가 크게 한 몫을 하고 있습니다. 세계 반도체 1, 2위 업체인 삼성전자와 SK 하이닉스에 공급하는 장비 회사에 당사의 제품을 공급하고 있으며, 디스플레이 부분은 대용량 RPG 및 RF 전원장치 모듈 제품을 국내 End User에 공급하는 장비회사에 공급하고 있습니다. 고객의 다양한 요구 사항을 만족하기 위해 당사는 제품 개발 및 서비스에 대하여 철저한 고객만족의 실현을 경영이념으로 추구하고 있으며, 국내 시장 확대 및 해외 시장 확대를 통하여 글로벌 No.1 기업으로 성장하기 위하여 매진하고 있습니다. 종속회사 한국화이바는 1978년 방위산업체로 지정된 이후 복합재 군용방탄헬멧의 개발을 시작으로 50여년의 노하우를 바탕으로 고성능 기동무기체계의 경량구조체, 방탄재, 초고온 내열재, 전자파 기능재료, 항공기 부품 및 유도무기, 발사관 등 각 분야에서 신기술 개발과 전문성에 힘입어 해상, 항공, 지상 분야에 이르기까지 국방산업의 선진화 및 세계화에 앞장서고 있습니다. 또한, 우주를 향한 국민의 염원을 담아 10여년 노력 끝에 발사된 우리나라의 첫 우주 발사체 '나로호'의 페어링(복합재 구조체) 및 단열재를 성공적으로 제작 완료하였고, 후속 모델인 한국형 발사체 KSLV-II의 복합재 구조체인 페어링 및 단열재를 개발에 착수하여 대한민국 우주개발의 일익을 담당하여 그 기술력 또한 전 세계적으로 인정받고 있습니다. 본 '사업의 개요'에 포함되지 않은 내용 등은 'II. 사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'까지의 항목에 기재되어 있으니 참고해 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 품목 매출유형 2021년 2020년 2019년 제품 RF System 제품 방산부문 등 제품 제품 계 기타 제품 AS 외 기타 계 합 계 주) 연결기준 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 사업연도 2021년 2020년 2019년 품목 내수 수출 RF System 내수 수출 주1) 제품 가격이 인하되는 요인은 여러가지가 있을 수 있지만 통상적으로 고객사가 연간 단위로 주로 요청하는 정기 구매 계약에 대응하기 위해 공급단가를 인하하는 경우나 대량 구매 건 또는 일정 기간내에 대량 구매를 보장하는 계약 건에
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대응하기 위해 특별한 가격으로 지원하는 경우, 또는 경쟁 상황이나 시장 진입을 위해 전략적으로 필요한 경우도 인하된 특별 공급가로 접근할 수 있습니다. 그 외 제품 제작용 주요 자재들의 가격 하락에 따라 제품 원가를 공급가에 반영하여 가격을 내리는 경우도 있습니다. 당사는 원가절감을 위한 설계변경 등 고객의 요구에 부족함이 없도록 대응하고 있습니다.주2) 제품 공급가는 일반적으로 제작 원가에 적정 운영 비용(개발비용 및 유지보수 비용 등)과 적정 영업이익을 반영한 일반 공급가를 각 수주 건의 특성(통상거래 건 또는 전략적인 접근이 필요한 건)에 따라 탄력적으로 접근할 수 있습니다만, 거래의 대부분을 차지하는 주요 공급사에 대한 일반 납품의 경우는 통상적으로 양사간에 기 합의된 계약가 또는 실적가를 기준으로 공급가를 제공하고 있습니다. 주3) 종속회사(방산부문 등)는 품목수가 다양하고 방산 업체의 보안상 문제로 기재를 생략하였습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 당사의 주요 제품은 고객사의 Need에 맞는 사양으로 제조되어 고객사가 요구하는 사양 외에 특별한 산업표준은 없습니다. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사의 판매 형태는 직접 매장을 가지고 최종 소비자인 고객에게 직접 판매를 하는 유통업이 아니기 때문에 소비자에 대한 반품조치 또는 교환사례 및 반품률 관련하여서는 사례가 없습니다. 당사는 설립 이래 대규모 결함으로 인한 Claim을 받은 바는 없으며, 소규모 하자 발생시 반도체 및 디스플레이업체에 대해 유.무상 서비스를 통해 제품이 정상 작동 할 수 있도록 조치를 취하고 있습니다. 아울러 기 판매된 제품에 대해서도 성능 향상을 위한 CIP(Continuous Improvement Plan)을 지속적으로 진행하여, 수리품에 대해 개선된 소자를 적용하는 활동을 유.무상으로 진행하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 항목별 매입 현황 (단위 : 천원) 품목 품명 2021년도 2020년도 2019년도 원재료 HOUSING 류 BOARD 류 방산부문 외 기타 총 합 계 주) 연결기준 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 천원, 천달러) 제품군 구분 2021년 2020년 2019년 HEAT SINK 국내 해외 소계 HOUSING 국내 해외 소계 BOARD 국내 해외 소계 주1) 주요 원재료의 가격은 주력모델 30KW를 대상으로 산정, 수주증가에 따른 가격 협의 및 구매계획을 통한 선발주를 통해 원가 인하(협력사 원자재 확보 및 라인 증설로 원가절감) 주2) 주요 원재료의 가격변동 원인은 상기 제품 가격변동추이와 연동되어 있습니다. 거래의 대부분을 차지하는 주요 원자재의 경우는 통상적으로 양사간에 기 합의된 계약가 또는 실적가를 기준으로 가격을 책정하고 있습니다. 또한, 당사는 제품의 원가절감을 위해 설계변경 등을 하고 있습니다.주3) 종속회사(방산부문 등)는 품목수가 다양하고 방산 업체의 보안상 문제로 기재를 생략하였습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 대) 제 품 사업소 구분 2021년 2020년 2019년 품목명 수량 수량 수량 고주파 전원장치 및 세정장치 수원 외 생산능력 생산실적 기말재고 주1) 생산능력 산출근거 당사는 당사가 제조하는 제품의 특성상 규격제품을 생산하는 것이 아니라, 고객의 발주에 의하여 제품을 생산하며 사양이 각각 다른 제품을 생산함에 따라 모든 변수를 감안하여 정확한 생산능력을 산정하기는 어려운 실정입니다당사의 제조부문의 작업공간, 투입가능한 제조인원 및 해당 공정의 장비수를 반영하고 과거의 연평균 생산량 등에 비추어 생산능력을 산출하였습니다. 또한 향후에 생산 Capa의 꾸준한 증가가 필요할 것으로 예상되어 현재는 Capa 확장 및 원활한 운영을 위해 선진화된 생산방식의 도입을 추진하고 있습니다. 주2) 가동률당사 생산방식 및 제품의 특성상 제품/규격별 생산소요시간에 차이가 있고 제품 생산외 수리, 고객대응 등의 공수가 별도로 투입되어 정확한 가동율 산출은 어렵기 때문에 가동률은 기재를 생략하였습니다.주3) 종속회사(방산부문 등)는 품목수가 다양하고
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방산 업체의 보안상 문제로 기재를 생략하였습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 1) 주요 생산설비 현황 (단위 : 천원) 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각 대체 기말 장부가액 비고 자가 수원외 토지 수원외 건물 수원외 기계장치 합 계 주) 연결기준 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 구 분 2021년 2020년 2019년 금액 금액 금액 내수 수출 소계 RF System 내수 수출 소계 방산부문 외 내수 수출 소계 기타매출 (수리외) 내수 수출 소계 합 계 주) 연결기준매출 나. 판매경로 등 (1) 판매조직 82p 판매조직.jpg 판매조직 (2) 판매경로 당사 판매 방식은 크게 두 가지입니다. 최종 End user(삼성, LG, SK하이닉스 등)와 직접 거래하는 사급 방식과 End user로 납품하는 장비사에 공급하는 도급(OEM)방식 두 가지로 판매하고 하고 있습니다. 항목 장점 단점 End user End user와 직접 거래 및 납품으로 장비사 납품 대비 영업 마진이 좋음. 직접 설치 및 관리로 별도 인력 운용이 필요로 함. 대금 미지급 리스크가 현저히 낮음. 현장 문제 발생 시 장비사와 당사 책임 부분이 불명확 할 수 있음. 신규 공동 개발 진행 시 대기업 지원이 있어 개발비 부담을 줄일 수 있음. 장비사 현장 Issue 발생 시 문제 해결을 위한 업무 협조가 원활함. 장비사 마진이 있어 상대적으로 End user 대비 공급 단가가 낮음. End user 납품 전 충분한 사전 Test를 통해 Issue가 될 항목을 최소화 함. (3) 판매전략 당사는 국내 반도체시장 및 디스플레이 시장에서는 최종 End user 및 장비회사에게 부품을 판매하고, 중국 디스플레이 시장에서는 세계 최대 Global 장비회사인 A사를 통하여 부품을 판매하고 있습니다. 2014년 본격적인 중국 영업(고객대응)을 대비하기 위하여 상해 및 시안에 현지 법인을 설립하였고, 2015년 중국 내에서 발생하는 당사 제품 및 경쟁사 제품의 수리 및 개조를 위하여 Repair Center를 설립 추진하였습니다. 2017년에는 중국(중화권)내 End-user가 요청하는 수리 및 개조뿐만 아니라, 제조까지도 중국 현지 법인을 통하여 진행 할 수 있는 체제를 구축하였으며, 보고서 제출일 현재에는 본격 가동중에 있습니다. [판매 프로세스] 84p 현 판매 프로세스.jpg 현 판매 프로세스 다. 수 주상황 - 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 시장위험 ① 외환위험 연결기업은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산ㆍ부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기 보고기간종료일 현재 다 른 모든 변수가 일정하고 원화가 달러에 대해 10% 약세또는 강세를 가정할 경우, 당 회계기간에 대한 세후 이익은 주로 외화로 표시된 현금및 현금성자산, 매출채권 및 매입채무에 대한 외화환산 손익의 결과로 인 하여 904백만원 (전기: 943백만원)만큼 증가 또는 감소하였을 것입니다. ② 이자율위험 연결기업의 이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결기업의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를극대화하는데 있습니다. 당기 보고기간종료일 현재 연결회사의 변동금리부예금 또는차입금은 없습니다. (2) 신용위험 신용위험은 연결기업 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이
뉴파워프라즈마 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 보 고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 현금및현금성자산 매출채권 기타금융자산(유동/비유동) 기타채권(유동/비유동) 합 계 (3) 유동성위험 연결기업은 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있 습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결기업의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 차입금 매입채무 기타채무 합 계
흥국생명보험 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 흥국생명은 생명보험업, 제3보험업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2023 사업연도 총 자산은 24조 2.657억원이며, 이익잉여금 7,962억원을 포함한 자본 총계는 1조4,937억원 입니다. 당기순이익은 별도기준 1,318억원, 연결기준 2,499억원을 시현하였습니다. 2. 영업의 현황 가. 자금조달 실적 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 구 분 조달항목 제67기 제66기 제65기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 생존 사망 생사혼합 단체 기타 합 계 주1) 상기 금액은 한국채택국제회계기준 제1104호에 따라 산출된 책임준비금임주2) 퇴직, 변액을 제외한 해약식 적립금 기준으로 산출주3) 종업원퇴직적립 제외주4) 기준시점과 직전 1년의 적립금의 산술평균으로 산출주5) 조달항목 중 기타 부분에는 미경과보험료적립금, 보증준비금, 지급준비금, 계약자이익배당준비금, 배당보험손실보전준비금으로 구성 나. 자금운용 실적 (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 제67기 제66기 제65기 기말잔액 이익율 기말잔액 이익율 기말잔액 이익율 현예금 유가증권 대출채권 부동산 운용자산 비운용자산 일반계정자산 특별계정자산 자산총계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준주2) 관계종속기업 평가액은 원가법 적용주3) 재산관리비는 보험업감독업무 시행세칙에서 정한 계정과목별로 해당기간 평균 운용자산 구성비에 따라 각각의 자산항목에 배분함주4) 순확정급여자산은 비운용자산에 포함 다. 보험영업 현황 (1) 보험종목별 보유계약 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 건, 백만원, %) 구 분 생존보험 사망보험 생사보험 단체보험 특별계정 합계 건 수 금 액 구성비 (2) 보험종목별 수입보험료 내역 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 구 분 제67기 제66기 제65기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 생 존 사 망 생사혼합 단 체 특별계정 합 계 주) 상기 금액은 한국채택국제회계기준 제1104호에 의한 별도 재무제표 기준임 (3) 보험종목별 보험금 내역 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 구 분 제67기 제66기 제65기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 생 존 사 망 생사혼합 단 체 특별계정 합 계 주1) 상기 금액은 한국채택국제회계기준 제1104호에 의한 별도 재무제표 기준임주2) 손익계산서상 보험금비용, 배당금비용, 환급금비용 으로 구성 (4) 보험종목별 실제사업비 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 제67기 제66기 제65기 생 존 사 망 생사혼합 단 체 특별계정 합 계 주1) 상기 금액은 한국채택국제회계기준 제1104호에 의한 별도 재무제표 기준임주2) 이연신계약비 미포함 라. 자산운용 현황 (1) 자산운용률 (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 제67기 제66기 제65기 총 자 산(A) 운용자산(B) 자산운용률(B/A) 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준주2) 총자산은 특별계정자산 제외주3) 총자산에 순확정급여자산 포함 (2) 운용내역별 수익현황 (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 제67기 제66기 제65기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 운용자산 현예금 기말잔액 운용이익 유가증권 기말잔액 운용이익 대 출 기말잔액 운용이익 기 타 기말잔액 운용이익 합 계 기말잔액 운용이익 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준주2) 예치금, 금전신탁은 현예금에 포함주3) 부동산은 기타로 분류주4) 관계종속기업 주식은 유가증권에 포함 (3) 대출 운용내역 (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원, %) 종 류 제67기 제66기 제65기 금 액 비율 금 액 비율 금 액 비율 개 인 기 업 대기업 중소기업 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준 (4) 유가증권 운용내역 (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원, %) 구 분
흥국생명보험 — 사업보고서 (2023.12)

제67기 제66기 제65기 기말잔액 이익률 기말잔액 이익률 기말잔액 이익률 국내 국 공 채 특 수 채 금 융 채 회 사 채 주식 및 출자금 기 타 외화증권 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준 (5) 유가증권 시가정보 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 기초잔액(A) 기말잔액(B) 평가손익(B-A) 상장주식 비상장주식 합 계 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준주2) 관계종속기업주식 미포함 (6) 현ㆍ예금 운용내역 (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 제67기 제66기 제65기 기말잔액 이익율 기말잔액 이익율 기말잔액 이익율 현ㆍ예금 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준주2) 예치금 미포함 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 신용 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 주) 일반계정과 특별계정을 합산하여 산출함 나. 신용파생상품 거래현황 해당사항 없음 다. 신용파생상품 상세명세 해당사항 없음 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 개) 구 분 지역본부 지 점 영업소 사무소 합 계 서 울 부 산 인 천 대 전 경 기 충 북 합 계 주) TM채널 기준 나. 영업설비 등 현황(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 토지(장부가) 건물(장부가) 합 계 본 점 지 점 합 계 주) 당사 소유 사옥中 지점 및 플라자가 설치된 사옥 대상 2023년 6월 FC지점 제판 분리에 따른 감소 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 지급여력비율(K-ICS) (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 제67기 제66기 제65기 지급여력금액(A) 지급여력기준금액(B) 지급여력비율(A/B) 주1) 제67기 기준 수치는 산출 전이므로, 4월 말 이내에 확정치로 정정공시할 예정입니다.주2) 전기 및 전전기말은 RBC 방식으로 산출하였으며, '23년 1분기부터 K-ICS방식으로 산출한 수치입니다. RBC와 K-ICS의 중요한 차이는 자산,부채에 대한 시가평가 적용, 충격 시나리오방식 도입 등 입니다. 나. 유동성비율 (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 제67기 제66기 제65기 유동성자산 평균지급보험금 유동성비율 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준 다. 부실자산비율 (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 제67기 제66기 제65기 가중부실자산 자산건전성분류대상자산 부실자산비율 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 라. 대손충당금적립률 (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 제67기 제66기 제65기 고정이하 대출채권 대손충당금적립액 대손충당금적립률 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 마. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 산업의 현황 "생명보험업"이란 위험보장을 목적으로 사람의 생존 또는 사망에 관하여 약정한 금전 및 그 밖의 급여를 지급할 것을 약속하고 대가를 수수하는 계약인 생명보험상품의 취급과 관련하여 발생하는 보험의 인수, 보험료 수수 및 보험금 지급 등을 영업으로 하는 것을 말합니다. 이러한 생명보험업 및 금융산업의 특성상 경제성장, 금리와 같은 각종 경제지표와 연관을 맺고 있습니다. 최근 주요국들의 경제성장률이 예상을 상회하고 있으나, 인플레이션은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며 미중 대립과 중국의 경기회복 부진, 러우 전쟁 장기화 등 경영 환경의 위험 요인은 상존하고 있습니다. 민간 소비의 회복은 여전히 부진하며 투자 수요 또한 금융 변수에 민감하게 반응하며 불확실성이 지속되고 있습니다. 생명보험산업은 이러한 불확실성이 수 년째 지속되고 영업 경쟁이 심화되는 가운데 IFRS17 및 K-ICS 등 신제도 변화에 대응하여 재무건전성 강화에 노력하고 있습니다. 또한, 이러한 대내외적으로 악화된 경영 환경과 저성장 국면에서도 지속적인 보험 수요
흥국생명보험 — 사업보고서 (2023.12)

창출과 소비자들의 신뢰 제고를 위해 모든 임직원들이 최선의 노력을 다하고 있습니다. (2) 회사의 현황 IFRS9/17 (국제회계기준), K-ICS(신지급여력제도), ORSA(자체 위험 및 지급여력평가) 등 보험회사에 적용중인 다양한 제도에 기반해 자본적정성 및 위험관리능력 강화를 위하여 내부적으로 관리할 K-ICS 기준의 목표 지급여력비율과 ORSA 기준의 위험성향(Risk appetite)을 위험관리위원회의 결의를 통해 지속 관리하고 있습니다. 2023년 위험관리위원회에서 승인받은 K-ICS 목표 지급여력비율은 180%, ORSA 위험성향은 66.7%로 동 기준을 준수하고 있으며, 정기적으로 위험관리위원회에 보고하고 있습니다. 또한, 당사는 지속적인 리스크 기반 수익성 중심의 경영과 안전자산 위주의 자산운용 전략으로 안정적인 재무건전성을 유지하고 있으며, 시장 환경의 변화에 보다 민첩하게 대응하여 소비자 신뢰를 높이기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.당사는 고객의 생명과 자산을 보호하는 보험사로서의 본연의 역할을 수행함과 동시에 '지속 가능한 사회를 실현' 하고자 꾸준히 노력하고 있습니다. 2019년 4월, 해외의 지속가능경영 검증기관인 Sustainalytics 로부터 '당사의 지속가능 발전 Framework 가 신뢰할 수 있고 영향력이 있으며, 녹색채권원칙, 사회적채권원칙, 지속가능채권지침에 부합한다' 는 인증을 받은 바 있습니다. 아울러 당사는 재생에너지 및 친환경 사업에 대한 투자 확대 및 Green 업무 환경을 위한 다양한 캠페인 활동 등 환경 보호 활동을 활발히 전개하고 있고, 범죄피해가정 지원, 청소년 대상 커리어 및 심리 상담 등 소외 계층을 위한 사회 공헌 활동을 정기적으로 지원해왔으며 산업재해 예방 및 쾌적한 근무환경을 위한 '회사의 안전 및 보건에 관한 계획'을 이사회 결의를 통해 마련하는 등 지속 가능한 경영을 다방면으로 실천하고 있습니다. 또한, 투명한 지배구조 확립을 위해 금융회사의 지배구조에 관한 법률을 준수하고 이를 내부 규범화하여 실천하는 등 건전 경영과 소비자 보호에 힘쓰고 있습니다. 앞으로도 당사는 다양한 기관과의 협력과 이해관계자의 참여를 통해, 환경보호(Environment), 사회적책임(Social), 지배구조개선(Governance)에 대한 사회적 인식을 고양하고 사회적 책임과 역할을 다하기 위해 지속 노력할 것입니다.
흥국생명보험 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동 및 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 의견서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사는 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요흥국생명은 생명보험업, 제3보험업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2023 사업연도 총 자산은 24조 2.657억원이며, 이익잉여금 7,962억원을 포함한 자본 총계는 1조4,937억원 입니다. 당기순이익은 별도기준 1,318억원, 연결기준 2,499억원을 시현하였습니다. IFRS9/17 (국제회계기준), K-ICS(신지급여력제도), ORSA(자체 위험 및 지급여력평가) 등 보험회사에 적용중인 다양한 제도에 기반해 자본적정성 및 위험관리능력 강화를 위하여 내부적으로 관리할 K-ICS 기준의 목표 지급여력비율과 ORSA 기준의 위험성향(Risk appetite)을 위험관리위원회의 결의를 통해 지속 관리하고 있습니다. 2023년 위험관리위원회에서 승인받은 K-ICS 목표 지급여력비율은 180%, ORSA 위험성향은 66.7%로 동 기준을 준수하고 있으며, 정기적으로 위험관리위원회에 보고하고 있습니다. 또한, 당사는 지속적인 리스크 기반 수익성 중심의 경영과 안전자산 위주의 자산운용 전략으로 안정적인 재무건전성을 유지하고 있으며, 시장 환경의 변화에 보다 민첩하게 대응하여 소비자 신뢰를 높이기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. [주요경영지표] (단위 : %) 구 분 제67기 제66기 신계약률 효력상실해약률 보험금지급률 자산운용률 계약유지율 13회차 25회차 주1) 신계약율 = 당회계년도 신계약금액/회계년초 보험계약금액주2) 효력상실해약률 = 효력상실해약금액 / (연초보유계약금액 + 신계약금액)주3) 보험금지급률 = 당회계년도 지급보험금/ 당회계년도 수입보험료(특별계정 포함) 주4) 자산운용율 = 회계연도말 운용자산/회계년도말 총자산 ☞ 총자산 = 대차대조표(총괄) 총자산 - 특별계정자산주5) 계약유지율(13회차, 25회차) 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 요약연결재무상태표 제67(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재 제66(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재 제65(전전)기 기말 2021년 12월 31일 현재 흥국생명보험주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제67(당)기말 제66(전)기말 제65(전전)기말 자 산 I.현금및현금성자산 II.상각후원가측정예치금 III.당기손익-공정가치측정금융자산 IV.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 V.상각후원가측정금융자산 VI.당기손익인식금융자산 VII.매도가능금융자산 VIII.만기보유금융자산 IX.관계기업투자 X.상각후원가측정대출채권 XI.대출채권 XII.유형자산 XIII.사용권자산 XIV.투자부동산 XV.무형자산 XVI.파생상품자산 XVII.순확정급여자산 XVIII.당기법인세자산 XIX.상각후원가측정기타금융자산 XX.기타금융자산 XXI.기타자산 XXII.특별계정자산 자 산 총 계 부 채 I.보험계약부채 II.재보험계약부채
흥국생명보험 — 사업보고서 (2023.12)

III.투자계약부채 IV.계약자지분조정 V.차입부채 VI.이연법인세부채 VII.파생상품부채 VIII.순확정급여부채 IX.충당부채 X.상각후원가측정기타금융부채 XI.기타금융부채 XII.기타부채 XIII.특별계정부채 부 채 총 계 자 본 I.자본금 II.신종자본증권 III.기타불입자본 IV.자본조정 V.기타자본구성요소 VI.이익잉여금 VII.비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주1) 당기말 연결재무상태표는 한국채택국제회계기준 제1117호 및 제1109호에 따라 작성되었습니다.주2) 비교표시된 전기말 연결재무상태표는 한국채택국제회계기준 제1117호 및 제1039호에 따라 작성되었으며, 회계정책의 변경에 따라 소급 재작성되었습니다.주3) 비교표시된 전전기말 연결재무상태표는 한국채택국제회계기준 제1104호 및 제1039호에 따라 작성되었습니다.주4) 당기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결 되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 영업실적 요약연결포괄손익계산서 (단위: 원) 구 분 제67(당)기 제66(전)기 제65(전전)기 영업수익 영업비용 영업이익 영업외수익 영업외비용 계속영업법인세비용차감전순이익 계속영업법인세비용 계속영업당기순이익 중단영업당기순이익 당기순이익 기타포괄손익 당기총포괄손익 1. 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 2. 당기총포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 3. 지배회사소유주 귀속 주당이익 기본주당이익 14,424원 37,084원 12,259원 희석주당이익 14,424원 37,084원 12,259원 주1) 당기 연결포괄손익계산서는 한국채택국제회계기준 제1117호 및 제1109호에 따라 작성되었습니다.주2) 비교표시된 전기 연결포괄손익계산서는 한국채택국제회계기준 제1117호 및 제1039호에 따라 작성되었으며, 회계정책의 변경에 따라 소급 재작성되었습니다.주3) 비교표시된 전전기 연결포괄손익계산서는 한국채택국제회계기준 제1104호 및 제1039호에 따라 작성되었습니다.주4) 당기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 건전성 비율 - 부실자산비율 (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 제67기 제66기 제65기 가중부실자산 자산건전성분류대상자산 부실자산비율 주) K-IFRS 별도재무제표 기준 라. 자본적정성 비율- 지급여력비율(K-ICS) (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 제67기 제66기 제65기 지급여력금액(A) 지급여력기준금액(B) 지급여력비율(A/B) 주1) 제67기 기준 수치는 산출 전이므로, 4월 말 이내에 확정치로 정정공시할 예정입니다.주2) 전기 및 전전기말은 RBC 방식으로 산출하였으며, '23년 1분기부터 K-ICS방식으로 산출한 수치입니다. RBC와 K-ICS의 중요한 차이는 자산,부채에 대한 시가평가 적용, 충격 시나리오방식 도입 등 입니다. 마. 수익성 비율 구 분 제67기 제66기 ROA (%) ROE (%) 주1) ROA = (당분기당기순이익)/{(전회계년도말총자산+당분기말총자산)/2 } *(4/경과분기수)주2) ROE = (당분기당기순이익)/{(전회계년도말자기자본+당분기말자기자본)/2 } *(4/경과분기수) 바. 기타 주요경영지표 (단위 : %) 구 분 제67기 제66기 신계약률 효력상실해약률 보험금지급률 자산운용률 계약유지율 13회차 25회차 주1) 신계약율 = 당회계년도 신계약금액/회계년초 보험계약금액주2) 효력상실해약률 = 효력상실해약금액 / (연초보유계약금액 + 신계약금액)주3) 보험금지급률 = 당회계년도 지급보험금/ 당회계년도 수입보험료(특별계정 포함) 주4) 자산운용율 = 회계연도말 운용자산/회계년도말 총자산 ☞ 총자산 = 대차대조표(총괄) 총자산 - 특별계정자산주5) 계약유지율(13회차, 25회차) 4. 유동성 및