chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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수도권 허브센터인 덕평물류센터의 완공과 2019년 창고면적 33,113㎡ 규모의 제 2수도권 허브센터인 서이천물류센터 운영을 통해 고객들에게 더 높은 접근성 및 편의성으로 전문적인 물류서비스를 제공하고 있습니다 . 또한 창고 면적 57,418㎡ 규모의 이천 1, 이천 2풀필먼트센터를 오픈하여 첨단 물류 설비 (DPS System)를 통한 풀필먼트 사업을 개시하였습니다 . 아울러 최근 지속적인 사업규모 확장에 따라 경기도 여주 지역 창고 면적 38,633㎡ 규모의 물류센터를 확보하여 운영 중에 있으며 , 수도권 서부지역인 인천 지역에는 17,931㎡의 면적에 20,000 팔레트를 보관할 수 있는 인천물류센터를 통해 의류 및 위험물 등 다양한 업무를 수행할 수 있는 물류거점을 갖추고 있습니다 . 아울러 경남 양산지역에 물류센터 4개동 25,273㎡ 규모를 갖추고 다양한 화주의 제조 , 유통 물류를 지원하고 있습니다 . 이들 물류센터는 모두 최신의 설비와 시스템을 갖추고 있으며 , 창고운영 , 보관 및 입고에서 운송까지 일반제품의 배송서비스와 관련된 모든 업무를 수행하고 있습니다 . 또한 자체 IT시스템을 통해 선입 , 선출 재고 관리와 적기 배송 등 완벽한 Total 3자물류 서비스를 제공하고 있습니다 마. 시장의 특성 컨테이너 운송사업은 내륙화물 수송량 및 수출입 물동량에 의해 수요가 좌우되는 외부환경 변화에 민감한 산업으로서 전반적인 경기 변화와 도로, 항만시설 등 정부의사회간접자본 확충 여하에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 설비의 기계화, 자동화, 인적자원의 업무수행 능력 및 숙련도에 크게 의존하는 산업으로서 적절한 투자 및 우수한 인적자원의 확보와 원만한 노사 관계 정립이 영업경쟁력 확보에 중요한 요소로 작용합니다.수익성측면에서는 주 원가 요소인 인건비 및 유가변동과 운송하불 요율이 크게 작용하며, 외형 면에서는 고정거래처의 대규모 물량확보 여부가 동종업계의 민감한 경쟁 요인입니다. 그러나 컨테이너 화물운송은 그것이 가지는 편의성으로 이용이 증가하고 있으며, 또한 부산항을 비롯한 인천항, 울산항, 광양항, 평택항 등 정부의 주요 항만 시설확충 추진에 힘입어 항만하역능력의 대폭적인 확대가 예상되어 장기적인 관점에서는 컨테이너화물 운송 실적이 꾸준한 증가세를 보일 전망입니다.바. 신규사업 등의 내용 및 전망 (1) 인프라 확보2021년 1월 부산 우암동에 위치한 당사 부산지사에 1,200평 규모의 물류센터 준공 및 의왕ICD 제2터미널 부지 5,000평을 추가 확보하였으며, 3월에는 인천신항 I-3단계 컨테이너터미널 임시활용부지 약 7,400평을 확보하였습니다. 2022년에는 온산국가산업단지 내 대지면적 약 11천평 규모의 물류창고 인수(1월) 및 3천평 규모의 온산 제2장치장을 확보(10월)하며 더욱 안정적인 물류 서비스 환경을 구축 하였고, 당사 신사업인 풀필먼트 서비스 제공을 위해 경기도 이천시에 약 9,300 평 규모(2021.11월)의 제1풀필먼트센터 및 약 8,000평 규모(2022.1월)의 제2풀필먼트센터를 확보하여 운영중에 있습니다. 아울러 당사 특화산업군인 주류 물류 사업의 지속적인 물동량증가에 대응하기 위해 11,687평 (2022.10월)규모의 여주물류센터를 오픈하였고, 2022년 12월에는 경기도 김포시에 위치한 한국전력공사 경인권 통합 물류센터의 위탁운영사로서 전력기반시설 공사를 위한 기자재 보관 자재물류센터를 운영중에 있습니다. (2) 해외사업 당사는 글로벌 물류기업으로 도약하기 위해 2008년 6월 베트남 현지법인 KCTC VIETNAM 설립을 시작으로 2013년 1월 인도네시아 현지법인 , 같은 해 10월 베트남 창고 법인 , 2015년 11월 태국 현지법인 , 2017년 2월 인도네시아 현지법인 KCTC INTERNATIONAL LOGISTICS를 설립하였습니다 . 특히 , 태국에서는 2018년 6월 방콕인근 람차방 지역에 약 45,072㎡ (13,658평 ) 규모의 컨테이너 DEPOT부지를 매입하였고 , 2021년 10월 추가로 약 80,138㎡ (24,242평 ) 규모의
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부지를 확보·운영하고 있으며 , 베트남은 2019년 8월 신규사업 확충의 일환으로 호치민 인근 까이맵 산업단지 내 약 68,122㎡ (20,607평 ) 규모의 부지를 매입하여 베트남 지역 중장기 성장동력의 기틀을 마련하였습니다 . 또한 금년 6월에는 창립 50주년을 맞이하여 향후 50년의 지속성장을 도모하기 위한 새로운 성장동력으로 중동지역을 선택 , 카타르·사우디아라비아 현지 업체와 전략적 파트너쉽을 체결하며 MENA 권역 진출을 가시화하였습니다 .회사는 이와 같은 신규사업을 통한 안정적인 사업기반 조성 및 기존물류사업 부문의 성장을 도모하여 경쟁력 있는 종합물류기업으로 성장할 계획입니다 사. 매출실적 (별도재무제표기준) (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품목 제51기 제50기 제49기 화물운송화물취급보관창고 서비스 운송 수출 내수 합계 하역 수출 내수 합계 CY 수출 내수 합계 CFS 수출 내수 합계 중량물 수출 내수 합계 소화물 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 아. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 본 사 부산지사 지 사 / 지 점 컨 테 이 너 사 업 부 벌 크 사 업 부 T P L 영업 부 TPL운영부 물류영업부 운송부 구미지점 마 산 지 사 울 산 지 사 서 울 지 점 인 천 지 점 평 택 지 점 광 양 지 사 중 부 지 점 (2) 판매경로[컨테이너 운송 흐름도(수출)] 화 주 ↓ ( Booking) ↓ 선사/선박 대리점 → 운송회사 → 화주공장 → CY → 항 만 → 선적 ↑ ↑ (운송의뢰) (컨테이너 투입) (3) 판매방법 및 조건 상기표와 같이 화물의 운송체계를 보면 화주가 선박회사(선박대리점)에 일괄하여 화물수송을 의뢰하면 선박회사(선박대리점)는 화물수송의 일부분인 국내 육상운송부분을 당사와 같은 운송업체에 의뢰하는 과정으로 이루어집니다.또한 운송업체가 컨테이너 화물에 대해 운송을 의뢰 받으면 운송수입뿐만 아니라 컨테이너 적입을 위한 작업수입, CFS적치에 따른 보관료, 부두에서의 하역수입등이일관적으로 발생하게 되며 통상적으로 부산 - 내륙까지의 운송료는 화주가 부담하고 여타 제 비용은 선박회사(선박대리점) 가 부담하고 있기 때문에 선박회사나 선박대리점이 주요거래처가 되고 있습니다. 대금회수조건은 선사일괄 청구와 화주직접 청구로 이루어지며 현금 및 어음 (평균2개월) 으로 결제됩니다. 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 및 조 건 장기용역거래 주로 선사나 대량화주와의 계약으로 이루어지며 계약시 판매조건 명시 단기용역거래 주로 단편적이고 한시적인 일과성 거래로 Tariff 또는 거래시 판매조건 협상 장기용역계약 계속적 대량물자나 용역수요에 따른 고정 거래선 적극적 세일즈 수시발생하거나 소량인 화물 기타 특수용역에 대한 적극적 판촉 주 문 접 수 고객의 요청에 따른 용역제공 (4) 판매전략 판매전략 고객만족서비스 제공을 통한 기존 고객과의 신뢰관계 구축, 부두 및 거점확보 등의 영업기반 구축을 통한 적극적인 신규고객 확보를 통한 원가절감을 추진하고 있습니다. ▶ 본 내용은 사업보고서의 사업의 개요 중 영업개황편에 상세히 서술하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 사업 등의 현황 (별도기준) 당사는 운송,중량물,하역, 소화물사업 등을 영위하고 있습니다. 공시서류 작성 기준일(2023.12.31) 현재, 각 사업별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단 위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 운송수입 용역서비스 제공 일반화물 트럭운송, 철송 하역수입 용역서비스 제공 수출입 및 일반화물하역창고보관 CY수입 용역서비스 제공 CFS수입 용역서비스 제공 중량물수입 용역서비스 제공 중량화물 운송 및 하역 소화물수입 용역서비스 제공 화물 보관, 분류작업 및 배송(3자물류) 기타수입 용역서비스 제공 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 ▣ 운송 (단 위 : 원) 품 목 제51기 제50기 제49기 서울 종로구(종로56가동)-부산북항 20FT 컨테이너 내수 40FT 컨테이너 내수 서울 강서구(염창동)-부산북항 20FT
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컨테이너 내수 40FT 컨테이너 내수 인천 중구(신포동)-부산북항 20FT 컨테이너 내수 40FT 컨테이너 내수 ※ 산출기준 : 국토교통부 안전운임요율 (2022. 07.01부) - 서울1지역 : 은평구, 마포구, 종로구, 중구, 광진구 등 한강이북지역 - 서울2지역 : 강남구, 강서구, 송파구, 영등포구, 강동구 등 한강이남지역 ▣ 하역 (단위 : 원) 품 목 제51기 제50기 제49기 규격화물 20FT(적)컨테이너 내수 40FT(적)컨테이너 내수 ※ 산출기준 : 국토해양부 고시요율(2022. 04. 01부) 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (1) 기말 현재 경유 매입액은 화물차량 및 하역장비를 포함하여 총 935,349천원 입니다. (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 제51기 비 고 화물운송항만하역 원재료 경유 화물차량, 하역장비 등 GS칼텍스 등 나. 주요 원재료 가격변동 현황 당사의 주요 원재료등의 가격변동추이는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 품목 제51기 제50기 제49기 경유 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (별도기준) (1) 생산능력 (단위 :백만원) 사업부문 품 목 사업소 제51기 제50기 제49기 화물운송화물취급보관창고 운송 부산, 서울마산, 구미울산, 인천 소계 하역 부산, 서울마산, 울산인천 소계 CY 부산, 마산울산 소계 CFS 부산, 서울마산, 구미울산, 인천 소계 중량물 부산, 서울마산,울산 소계 소화물 양재동 소계 기타 부산 소계 합 계 ▣ 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준 : 기별 목표 및 실적을 기준으로 산정 ② 산출방법 : 기별 사업계획에 의한 산정 2) 월 평균 가동시간 화물차량 : 860시간 - 중 장 비 : 324시간 (2) 생산실적 (별도재무제표 기준) (단위 :백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제51기 제50기 제49기 화물운송화물취급보관창고 운송 부산, 서울마산, 구미울산, 인천 소계 하역 부산, 서울마산, 울산인천 소계 CY 부산, 마산울산 소계 CFS 부산, 서울마산, 구미울산, 인천 소계 중량물 부산, 서울마산,울산 소계 소화물 양재동 소계 기타 부산 소계 합 계 ▣ 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 운송(화물차량) 하역(하역중장비) 합 계 (3) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각액 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 (양재 )본사(덕평)본사(덕평)본사(서이천)본사(기타)부산지사(우암)부산지사(감만)구미지점(공단)울산지사인천지점 자가보유""""""""" 서울 덕평(1) 덕평(2)경기서울부산부산구미울산인천 합 계 [자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각액 당기장부가액 비고 증가 감소 본사(덕평)본사(서이천)본사(기타)부산지사(우암)마산지사(양덕)마산지사(기타)구미지점(공단)울산지사인천지점광양지점 덕평 경기 서울 부산 마산 마산 구미 울산 인천 광양 합 계 [자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각액 당기장부가액 비고 증가 감소 본사부산지사마산지사구미지점서울지점인천지점울산지사광양지점 자가보유 ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ 서울 외 부산 마산 구미 의왕 인천 울산 광양 배수로外 CY포장外 CY포장外 CY포장外 CY포장外 CY포장外 CY포장外 CY포장外 합 계 [자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각액 당기장부가액 비고 증가 감소 본사(양재)부산지사마산지사구미지점울산지사서울지점인천지점 자가보유 ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ 서울부산마산 구미 울산의왕인천 56대 595대 81대 114대 47대 269대 22대 합 계 1,184대 [자산항목 : 중기 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각액 당기장부가액 비고 증가 감소
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본사(양재)부산지사마산지사구미지점울산지사서울지점인천지점 자가소유 ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ 서울부산마산구미울산의왕인천 11대4대0대2대6대4대1대 합 계 28대 [자산항목 : 선박 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각액 당기장부가액 비고 증가 감소 부산지사마산지사 자가소유 ＂ 부산 마산 1대 2대 합 계 3대 [자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각액 당기장부가액 비고 증가 감소 본사(양재)부산지사마산지사구미지점울산지사서울지점인천지점 자가소유 ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ 서울부산마산구미울산의왕인천 전기설비수전설비외--크레인 외-기타 합 계 [자산항목 : 작업구 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각액 당기장부가액 비고 증가 감소 본사(양재)부산지사마산지사구미지점울산지사서울지점인천지점광양지점 자가소유 ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ 서울부산마산구미울산의왕인천전남 PALLET外A-CARRIER외기타-기타기타-- 합 계 [자산항목 : 집기비품 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각액 당기장부가액 비고 증가 감소 본사(양재)부산지사마산지사구미지점울산지사서울지점인천지점 자가소유 ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ 서울부산마산구미울산의왕인천 전산기기外전산기기外전산기기外전산기기外냉난방기기外전산기기外기타 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문별 재무현황 (1) 사업부문별 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 제51기 제50기 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 2. 감가상각비 및 상각비 3. 영업손익 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 2. 감가상각비 및 상각비 3. 영업손익 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 2. 감가상각비 및 상각비 3. 영업손익 ◈ 참고사항 1. 영업손익은 매출액에서 직접원가는 직접 대응하고 간접원가는 매출액비율로 배분하여 차감한 금액임. 2. 고정자산 및 감가상각비는 공통자산에 대하여 매출액비율로 배부하였음. 3. 감가상각비 및 무형자산상각비에는 사용권자산상각이 포함됨. 4. 당사는 운송부문의 금액 산출시 차량, 중기, 선박을 기준으로 금액을 산출함 나. 공통 판매비와 관리비 및 자산 공통 판매비와 관리비 및 자산에 대해서는 매출발생부서의 부가가치 창출을 위한필수요소로 보는 것이 타당하다고 보아 각 사업부문별 매출액 비율로 배분하였음. 다. 영업손익의 조정 사업부문별 영업손익을 배분하기에는 재무정보가 취약한 관계로 각 사업부문별 매출액에서 직접원가는 직접대응시키고 간접원가는 매출액비율로 배분하였음. 라. 기타 사업부문 현황 기타 사업부문의 매출액과 영업손익 등의 정보는 운송, 작업부문 중에서 용역의 구분이 유사한 부문으로 통합하여 표시하였음. 마. 매출에 관한 사항(1) 매출실적 (별도재무제표기준) (단위 :백만원 ) 사업부문 매출유형 품목 제51기 제50기 제49기 화물운송화물취급보관창고 서비스 운송 수출 내수 합계 하역 수출 내수 합계 CY 수출 내수 합계 CFS 수출 내수 합계 중량물 수출 내수 합계 소화물 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 (2) 판매조직 본 사 부산지사 지 사 / 지 점 컨 테 이 너 사 업 부 벌 크 사 업 부 T P L 영업부 T P L 운영부 운송부 물류영업부 구미지점 마 산 지 사 울 산 지 사 서 울 지 점 인 천 지 점 평 택 지 점 광 양 지 사 중 부 지 점 (3) 판매경로[컨테이너 운송 흐름도(수출)] 화 주 ↓ ( Booking) ↓ 선사/선박 대리점 → 운송회사 → 화주공장 → CY → 항 만 → 선적 ↑ ↑ (운송의뢰) (컨테이너 투입) 바. 판매방법 및 조건 상기표와 같이 화물의 운송체계를 보면 화주가 선박회사(선박대리점)에 일괄하여 화물수송을 의뢰하면 선박회사(선박대리점)는 화물수송의 일부분인 국내 육상운송부분을 당사와 같은 운송업체에 의뢰하는 과정으로 이루어집니다.또한 운송업체가 컨테이너 화물에 대해 운송을 의뢰 받으면 운송수입뿐만
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아니라 컨테이너 적입을 위한 작업수입, CFS적치에 따른 보관료, 부두에서의 하역수입등이일관적으로 발생하게 되며 통상적으로 부산 - 내륙까지의 운송료는 화주가 부담하고 여타 제 비용은 선박회사(선박대리점) 가 부담하고 있기 때문에 선박회사나 선박대리점이 주요거래처가 되고 있습니다. 대금회수조건은 선사일괄 청구와 화주직접 청구로 이루어지며 현금 및 어음 (평균2개월) 으로 결제됩니다 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 및 조 건 장기용역거래 주로 선사나 대량화주와의 계약으로 이루어지며 계약시 판매조건 명시 단기용역거래 주로 단편적이고 한시적인 일과성 거래로 Tariff 또는 거래시 판매조건 협상 장기용역계약 계속적 대량물자나 용역수요에 따른 고정 거래선 적극적 세일즈 수시발생하거나 소량인 화물 기타 특수용역에 대한 적극적 판촉 주 문 접 수 고객의 요청에 따른 용역제공 사. 판매전략 판매전략 고객만족서비스 제공을 통한 기존 고객과의 신뢰관계 구축, 부두 및 거점확보 등의 영업기반 구축을 통한 적극적인 신규고객 확보를 통한 원가절감을 추진하고 있습니다. (1) 본 내용은 사업보고서의 사업의 개요 중 영업개황편에 상세히 서술하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 연결회사는 시장위험(외환 위험, 이자율 위험, 가격 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 식별하여 연결회사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 위험관리는 연결회사의 정책에 따라 재경부 및 전략기획부에 의해 이루어지고 있으며, 연결회사 모든 부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 시장위험 (1) 외환위험 연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요외화는 USD 등 입니다. 또한 연결회사는 외화로표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 2023년 12월 31일 현재 외환위험 노출된 외화는 USD등이며 모든 다른 변수가 일정하고 원화가 위의 외국통화에 대하여 10% 약세 또는 강세를 가정할 경우 연결회사의 외화자산의 환율효과인 732백만원이 연결회사의 손익에 영향을 미칠수 있습니다. 금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 통화 종류 당기말 전기말 현금및현금성자산 USD EUR JPY 기타 통화 매출채권 USD EUR JPY 기타 통화 단기대여금 USD 장기대여금 USD 매입채무 USD EUR JPY 기타 통화 차입금 USD (2) 가격위험 연결회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있으나 그 규모가 매우 작습니다. 보유한 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 및 당기손익-공정가치측정금융자산의 10% 상승 또는 하락을 가정할 경우 연결회사의 자본은 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 및 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익의 결과로 인하여 148백만원(전기:106백만원)이 상승 또는 감소할 것으로 예상됩니다.또한, 연결회사는 채무상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 해당 채무상품은매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결회사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. (3) 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 변동금리부 금융상품의 이자율 변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고
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있습니다.연결회사는 변동이자부 차입을 최소화함으로써 이자율변동위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결회사의 이자율변동위험에 노출된 변동금리부 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합계 연결회사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 100bp 변동시 이자율변동이 당기와 전기 중 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 세전순이익 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. (1) 위험관리신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산 및 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 118,197백만원(전기말 : 116,615백만원)이며, 동 채권은 거래처에 대한 담보설정 등을 통하여 적절하게 위험관리 되고 있습니다. (2) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권· 용역 제공에 따른 계약자산· 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 가) 매출채권과 계약자산 연결회사는 매출채권(계약자산 포함)에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권(계약자산 포함)은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 보고기간종료일의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (당기) (단위: 천원) 구분 3개월 이내 3개월 초과 ~6개월 이내 6개월 초과 ~12개월 이내 12개월 초과연체 계 매출채권(계약자산 포함) 기대 손실률 총 장부금액 손실충당금 (전기) (단위: 천원) 구분 3개월 이내 3개월 초과 ~6개월 이내 6개월 초과 ~12개월 이내 12개월 초과연체 계 매출채권(계약자산 포함) 기대 손실률 총 장부금액 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권과 계약자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 매출채권 계약자산 매출채권 계약자산 기초 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가/ 감소 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 기말 매출채권 중 244백만원은 제각되었지만 회수활동은 여전히 계속되고 있습니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권의 총장부금액은 120,126백만원(전기: 118,701백만원)입니다.나) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 국공채와 상장 회사채 및 특수관계자 및 주요 경영진에 대한 대여금과 기타 채권을 포함합니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 없습니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 적어도 한 개이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장 회사채의 경우 '신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우
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신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 다) 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 국공채, 회사채와 할인 대상이 되는 매출채권을 포함합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금은 없습니다. 라) 당기손익-공정가치 측정 금융자산연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부가액 (당기:1,018백만원, 전기:535백만원)입니다. 유동성 위험 연결회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다.연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관과 당좌차월약정 등을 맺고 있으며 장기정책자금 조달을 통하여 안정적이고 장기적인 자금을 조달하고 있습니다. 연결회사의 금융부채를 보고기간종료일로 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 액면이자를 포함하고 있습니다. (1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 계 차입금 매입채무 리스부채 기타금융부채 금융보증계약(*) 계 (*) 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분함. (2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서 1년에서 2년에서 5년 초과 계 1년 이하 2년 이하 5년 이하 차입금 매입채무 리스부채 기타금융부채 금융보증계약(*) 계 (*) 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분함. 나. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 및 리스부채 포함)에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금(*) 차감: 현금및현금성자산 순부채(a) 자본총계(b) 총자본(c = a+b) 자본조달비율(%) (a/c) (*) 리스부채 포함 다. 재무활동에서 생기는 부채의 변동 (1) 외부자금조달 요약표 (별도기준임) [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 [해외조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 ▶해당사항 없음 [수주상황] (2023년 12월 31일) (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 당사는 종합물류기업으로서 국내외 다수 회사들과 거래하고 있습니다. 이로 인해 당사의 매출액은 특정 회사에 편중되어
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있지 않으며, 단일판매공급계약 공시 등에도 해당되지 않으므로 본 보고서에 기재할 해당사항은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 보고기간종료일 현재 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 시장여건 (가) 산업의 특성 당사는 국내 물류산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 화물자동차 운송업, 창고업과 더불어 하역업을 근간으로 하고 있습니다. 물류산업은 특성상 초기의 막대한 투자비용으로 인해 대형업체 위주로 사업이 영위 되었으나, 현재는 중소형 업체 및 알선업자 등의 난립으로 인해 수익성 및 채산성이 매우 저하되고 있습니다. 최근에는 모든 물류기능을 전담하는 3자 물류사업으로 발전하고 있는 추세로서 물류업체의 대형화, 전문화, 국제화 등이 물류산업 성장에 주된 요인으로 작용하고 있습니다. 국가산업의 대동맥인 물류사업은 그 동안 우리경제가 성장하는데 중요한 역할을 수행해 왔으며, 최근에는 경제활동의 글로벌화에 따라 물류산업이 고부가가치 산업으로 인식되면서 자국을 물류중심지화 하려는 국가간 경쟁이 심화되는 등 국내외 물류환경이 급변하고 있습니다. 더욱이 물류부문은 우리나라의 21세기 국가정책 목표 중 하나인 동북아 경제중심지화를 실현하기 위한 기반으로서 그 역할과 중요성이 강조되고 있으며, 국내 물류전문기업의 체질 강화 및 제3자물류 활성화를 통해 우리나라 물류산업의 발전을 선도할 대표 물류기업을 육성하기 위해 마련된 종합물류기업 인증제도의 시행으로 향후 물류시장은 3자 물류기업이 주도할 것으로 예상됩니다. (나) 산업의 성장성 정부는 현재 '글로벌 물류강국' 실현을 위해 항만을 국가 핵심전략산업으로 육성한다는 기본방향을 세워놓고 있습니다. 특히 부산항 세계2대 환적거점항 육성 및 항만부가가치 제고, 인천항 대중국 전략기지 및 수도권 물류관문 기능 강화 등 지역적 특성을 반영한 차별화된 항만 및 항만배후단지 개발전략을 집중 추진하는 동시에 물류 허브기능 강화를 위한 인프라 확충, 지원을 본격화하고 있습니다. 또한 선박 대형화 추세에 대비하여 선도적인 전략 수립 기반 조성을 위한 항만인프라 구축에 박차를 가하고 있을 뿐만 아니라, 우수물류기업 인증제도를 도입하여 종합물류서비스기업에게는 통관업무 대행권한 부여, 물류시설·IT·해외시장 개척 시 정부 자금 지원, 물류시설 우선 입주권 부여 등 여러 혜택을 제시하면서 물류부문을 국가 핵심전략산업으로 육성하고 있으므로 성장 가능성은 무궁무진하다고 할 수 있습니다. 3자 물류의 경우 고객사인 국내외 수출입 기업들의 요구 다변화 및 지방권 물동량 확대, 다품종 소량화물 출고 증가 등에 따른 물류비 상승으로 그 수요가 증가됨에 따라 향후 성장전망은 높을 것으로 보여집니다. (다) 경기변동의 특성 물류부문의 수익은 국내외 수출입 물동량 및 내수시장 상황에 의해 크게 영향을 받으며, 원가측면에서는 국제유가 및 철도요금 등의 공공요금 인상 시 물류기업의 경쟁력이 떨어집니다. (라) 경쟁요소 물류허브화 경쟁에서 보다 유리한 고지를 선점하기 위해서는 특정 배후지역으로 연결 수송하는 '수송시스템 경쟁'이 항만경쟁의 주된 요소입니다. 따라서 물류의 가장 큰 틀인 항만물류는 수출국의 항구에서 수입국 또는 경유국의 항구를 거쳐 내륙으로 연결해 최종 목적지까지 한번에 운송해주는 이른바 일괄수송체제로 변화되었습니다. 한편 국내물류 환경은 화물자동차 운수사업이 등록제에서 초과공급으로 인한 불균형을 해소하기 위해 허가제로 변경 또는 신규허가가 동결되면서 일정규모와 조건을 갖추지 않은 개별운송업자의 신규 시장 진입요건이 더욱 강화되었습니다. 또한 우수물류기업 인증제도가 시행됨에 따라 종합물류서비스기업 중심으로 시장재편이 진행될 것으로 예상되며, 물류기업의 해외진출이 본격화 될 전망입니다. (마) 자원조달상의 특성 도로, 철도, 항만 시설 등은 정부의 사회간접자본 확충 여하에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 설비의 기계화, 자동화 등에 한계가 있어 인적자원의 능력 및 숙련도에 의존하는 노동집약적인 구조로 노동력의 대부분을 항운노동조합으로부터 독점 공급받고
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있기에 이들과의 유대관계가 중요합니다. 운송부문에서는 대부분 기업들이 공차운행이나 유휴차량 발생 등으로 인한 고정비 부담 때문에 자차를 줄이고 운송전문업체에 아웃소싱하는 있는 추세입니다. (바) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 현행 우리나라의 물류관련 법률에서 규정하고 있는 물류서비스업종의 범위는 대단히복잡하고 광범위하며, 이들 물류업종들은 물류의 기본법이라고 할 수 있는 물류정책기본법(구.화물유통촉진법)을 비롯하여, 유통산업발전법, 화물자동차 운수사업법, 해운법 등 각기 다른 법률에 의하여 규정·관리되고 있습니다. 이와 같이 관련 법률이 너무 많고 복잡한 관계로 종합물류사업 또는 제3자 물류업을 수행하려는 물류사업자는 여러 종류의 업종별 사업등록·허가·면허를 받아야 하며, 기존 대형 물류업체들도 보통 여러 업종(화물차 운송업체의 경우 일반구역화물, 특수화물, 특송업)의 사업등록허가 면허를 확보하고 있는 실정입니다. 이로 인해 정부는 동북아 물류중심 구축의 일환으로 우수물류기업 인증제를 추진코자 화물유통촉진법을 개정하였으며, 다시통합적 물류정책 추진체계를 구축하기 위해 화물유통촉진법을“물류정책기본법”으로 전면 개편하였습니다. (사) 기타 동종업을 수행하는 상장사로는 CJ대한통운, 한진, 동방, 세방, 인터지스 등이 있습니다. 나. 영업의 개황 년도 글로벌 경영환경은 주요국의 인플레이션 압력이 지속되면서 고물가ㆍ고부채에 의한 소비ㆍ투자 심리 위축 , 중국 경제의 중장기 저성장 경로 진입 등 어려운 상황이 지속되었으며 , 국내 여건 또한 내ㆍ외수 시장 위축과 이에 따른 투자 감소로 전년대비 성장률이 둔화되는 등 불확실성이 많았던 한 해 였습니다 이와 같은 어려운 여건 속에서도 당사는 벌크사업 부문의 중ㆍ장기 대형 PJT 수주,운영 및 계열회사와의 연계 사업 강화 , TPL사업 부문의 신규화주 유치 , 센터 운영 안정화 등으로 2023년도 별도 매출은 전년대비 0.6%, 영업이익은 7% 증가한 실적을 시현하며 , 창사 이래 최대 실적 및 9년 연속 매출ㆍ영업이익 모두 지속 성장하는 성과를 달성하였습니다 년 세계경제는 인플레이션 , 통화정책 불확실성 , 중동정세 불안 , 미국 대선 등 지정학적 리스크가 계속되며 성장 하방위험이 큰 상황이나 , 중국의 부동산 경기 부진에따른 경기부양책 강화 , 미국의 성장세 지속 , 유로존의 제조업 회복 전망 등 성장 상방요인이 병존하고 있는 가운데 , IMF에서는 최근 (2024.1월말 ) 공개한 '세계경제전망 ' 보고서에서 2024년도 세계 경제성장률을 지난 해 10월 전망치 (2.9%) 보다 0.2%p 높은 3.1%로 상향 조정하며 , 글로벌 경기 전망에 대한 부정적 시각이 다소 완화되고 있음을 시사하였습니다 . 하지만 지난 2011년 ~ 2019년 평균치인 3.5%에 미치지 못하는 저성장 기조가 지속될 것으로 예상하고 있습니다 국내경제는 2023년 저성장에 따른 기저효과와 함께 교역량 증가 및 반도체 업황 회복 등에 따른 수출 증가세가 성장을 견인할 것으로 보이나 , 소비ㆍ건설투자 증가세 둔화가 확대될 것으로 예상되는 등 전반적인 내수경제 부진으로 경기 회복을 체감하기는 어려울 것으로 전망되고 있습니다 이러한 불확실성이 큰 대외환경 속에서도 당사는 적극적인 수주 활동을 전개하며 매출 성장과 안정적 수익성 확보를 위해 역량을 집중할 것이며 , 이를 위한 사업별 리스크 관리 및 효율적 자원 운용 , 금융시장 불안 가능성에 대비한 조직 대응 능력을 제고하는 등 지속적인 성장을 위해 최선을 다할 것입니다 다. 당사의 신규사업추진 내역 라. 진행중인투자- TPL사업부문 스마트물류센터(이평리창고) 신축공사가 진행중임 (2022년 7월7일자 “신규시설투자등 ” 공시 참조) 마. 향후 투자계획 (단위 :억원 ) 사업부문 계획명칭 예산투자총액 연도별 투자액 투자효과 자산형태 금액 제50기 이전 제51기 제52기 1. 건물외 이천시 마장면 이평리 물류센터 신축공사 건물 사업확장 물류센터 RACK, 정온설비 등 구축물 소 계 2. 장비/차량 샤시, R/S, 특장차 등 모듈트레일러 승합차, 승용차 등
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. (주3) 정정 후 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였으며, 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 주당 확정공모가액 13,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜아이엠비디엑스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 1주당 13,000원으로 결정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. (주4) 정정 전 기재사항 없음 (주4) 정정 후 (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 총합계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유(주1) 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 (주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (주2) 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 1,750,000주 ~ 1,875,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 1,875,000주를 기준으로 산출된 결과입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유(주1) 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드 상단 초과 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 밴드하단미만 미제시 총합계 (주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자를 의미합니다. (주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 참여수량(주) 비율 가격미제시(관계인수인) 15,000원 초과 15,000원 14,000원 초과 ~ 15,000원 미만 14,000원 13,000원 초과 ~ 14,000원 미만 13,000원 9,900원 초과 ~13,000원 미만 9,900원 합계 (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청 수량 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 총합계 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜아이엠비디엑스와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 13,000원 이상 가격 제시자 (확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다. (주5) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,500,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 7,700원 주1) 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2024년 03월 25일 종료일 2024년 03월 26일 일반청약자 개시일 2024년 03월 25일 종료일 2024년 03월 26일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2024년 03월 28일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜아이엠비디엑스가 협의하여 제시한 희망공모가액 7,700원 ~ 9,900원 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜아이엠비디엑스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할
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예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 2024년 03월 28일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일( 2024년 03월 28일 )에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 03월 28일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주 식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (주5) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,500,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2024년 03월 25일 종료일 2024년 03월 26일 일반청약자 개시일 2024년
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03월 25일 종료일 2024년 03월 26일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2024년 03월 28일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜아이엠비디엑스가 협의하여 결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하였으며 , 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜아이엠비디엑스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 13,000원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일 2024년 03월 28일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일( 2024년 03월 28일 )에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 03월 28일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주 식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의
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가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (주6) 정정 전 (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 62,000주 ~ 74,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 31,000주 ~ 37,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 1,000주 (주6) 정정 후 (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 625,000주 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : □ 일반그룹의 청약한도 : 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하 500주 30,000주 초과 1,000주 (주7) 정정 전 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(1,750,000주 ~ 1,875,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(625,000주 ~ 750,000주)를 배정합니다.(후략) (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜아이엠비디엑스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 625,000주
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~ 750,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 312,500주 ~ 375,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.(후략) (주7) 정정 후 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.(후략) (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜아이엠비디엑스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 625,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 312,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.(후략) (주8) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주2,500,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 7,700원 ~ 9,900원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 7,700원 ~ 9,900원 중 최저가액인 7,700원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜아이엠비디엑스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 75,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터
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신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜아이엠비디엑스와 협의하여 제시한 희망공모가액 7,700원 ~ 9,900원의 최저가액인 7,700원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (후략) (주8) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주2,500,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜아이엠비디엑스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 75,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜이 발행회사인 ㈜아이엠비디엑스와 협의하여 결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (후략) (주9) 정정 전 파. 공모자금 사용에 관한 위험 당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다. 특히 시퀀싱 서비스 역량 확대를 위하여 Gbyte당 시퀀싱 단가가 낮은 최신형 시퀀싱 장비와 자동화 장비를 확보하여 서비스 역량을 확충할
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예정이며 분석에 필요한 서버를 확보할 예정입니다. 또한, 해외 시장 진출 확대를 위하여 당사의 알파리퀴드® 제품군의 서비스를 미국시장으로 진출하기 위하여 CLIA Lab으로 발전시킬 수 있는 waived Lab을 보유 중에 있는 FOMAT사와 추가 절차를 공동으로 진행하여 Joint-CLIA Lab을 구축하여 진출할 계획에 있습니다. 하지만, 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 연구개발 진행 및 판매전략을 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 고객사 확충 계획 및 해외시장 추가 진출이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 시퀀싱 장비의 확대 적용이 지연되거나 내부적인 문제로 인하여 도입이 지연될 경우 당사가 목표하고 있는 수준의 매출확대가 이뤄지지 않아 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다. 당사는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. 당사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [공모자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 구 분 내 역 2024년 2025년 2026년 합계 시퀀싱 서비스 역량 확대 시퀀싱 및 자동화장비, 서버 확충 연구개발자금 인건비, 재료비 등 해외진출 미국CLIA Lab 확보 합계 주1) 상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최저가액인 7,700원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모로 조달된 자금은 시퀀싱 서비스 역량 확대에 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취 가능한 기술료를 통하여 집행할 계획입니다 당사는 매출 확대에 필요한 서비스 역량을 확보하기 위해 주요 장비에 대한 투자를 계획하고 있습니다. Gbyte당 시퀀싱 단가가 낮은 최신형 시퀀싱 장비와 자동화 장비를 확보하여 서비스 역량을 확충할 예정이며 분석에 필요한 서버를 확보할 예정입니다. 시퀀싱 장비는 인증용 데이터 생산에 필요한 NovaSeq Dx와 시퀀싱단가가 기존 NovaSeq 장비(S4 flow cell사용기준) 대비 1/2수준인 최신의 AVITI 시퀀싱 장비를 확충해 나갈 계획입니다. 라이브러리 준비 역량을 확대하기 위해 해밀턴 자동화 장비를 추가 도입하여 인력 증가와 휴먼 에러를 최소화하면서 서비스 역량을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 시퀀싱 데이터 분석에 필요한 서버를 12peta까지 추가 확충하여 30만 건 이상의 검체 정보를 동시 저장 가능한 리소스를 확보할 예정입니다. 대용량 데이터를 직접 생산하는 만큼 보안을 유지하고 전송 과정을 최소화하기 위해 자체 서버실을 운영하고 있으며 서버 증설에 따른 서버실 확충도 계획하고 있습니다 연구 개발에 필요한 비용은 인건비, 재료비, 연구용 경비, 감가상각비로 구성되어 있으며 차별화된 기술력을 유지하기 위해서는 핵심 인력의 확보와 연구 개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 주요 항목과 목적은 아래와 같습니다. 캔서디텍트는 기존 대장암에서 유방암, 식도암, 담도암, 췌장암으로 적응증 확대를 위한 임상시험을 진행할 예정입니다. 캔서파인드는 2024년에 기존 8개 암종에서 방광암, 담도암, 두경부암, 신장암을 포함한 12개 암종의 조기진단 서비스를 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. 2026년까지 피부암, 식도암, 구강 및 인두암, 골수암, 갑상선암, 뇌암, 비호지킨 림프암, 자궁경부암을 포함하는 20개 암종의 조기진단 서비스를 하기 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. EU시장으로의 진출을 위하여 스페인과 영국에서는 각각 알파리퀴드100과
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캔서파인드 해외 임상 시험을 진행할 계획입니다. 당사는 알파리퀴드® 제품군의 서비스를 미국시장으로 진출하기 위하여 CLIA Lab으로 발전시킬 수 있는 waived Lab을 보유 중에 있는 FOMAT사와 추가 절차를 공동으로 진행하여 Joint-CLIA Lab을 구축하여 진출할 계획에 있습니다. FOMAT사의 업계 경험과 네트워크를 활용하여 미국시장에 진입하고, 동반진단 프로젝트를 구축하여 사업을 더욱 전략적이고 효율적으로 진행할 수 있을 것으로 예상됩니다. FOMAT사의 경우 미국 CRO 업체로 병원 네트워크를 확보하여 병원 영업이 용이할 것으로 판단하고 있습니다. FOMAT사와 같이 현지 영업망을 보유하고 있는 파트너와 공동 투자를 통해 사업 성공 가능성은 높이고 투자 규모는 최소화하여 해외 진출을 가속화할 예정입니다. 임상의사가 있는 FOMAT사와 협력하여 Joint-CLIA lab을 구축하게 되면 당사의 알파리퀴드® 제품군을 미국시장에서 현지화하여 서비스를 제공할 수 있게 됩니다. CLIA 인증을 유지하기 위해서는 정기적으로 교육을 받은 미국임상의의 참여가 필요하며, 인증을 유지하기 위한 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 알파리퀴드®100과 캔서파인드 제품의 안정적인 서비스를 위해서는 주기적인 업데이트와 인원 파견을 통한 정도 관리가 필요하며 2025년 이후 이를 위한 비용을 반영하였습니다. (주9) 정정 후 파. 공모자금 사용에 관한 위험 당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다. 특히 시퀀싱 서비스 역량 확대를 위하여 Gbyte당 시퀀싱 단가가 낮은 최신형 시퀀싱 장비와 자동화 장비를 확보하여 서비스 역량을 확충할 예정이며 분석에 필요한 서버를 확보할 예정입니다. 또한, 해외 시장 진출 확대를 위하여 당사의 알파리퀴드® 제품군의 서비스를 미국시장으로 진출하기 위하여 CLIA Lab으로 발전시킬 수 있는 waived Lab을 보유 중에 있는 FOMAT사와 추가 절차를 공동으로 진행하여 Joint-CLIA Lab을 구축하여 진출할 계획에 있습니다. 하지만, 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 연구개발 진행 및 판매전략을 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 고객사 확충 계획 및 해외시장 추가 진출이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 시퀀싱 장비의 확대 적용이 지연되거나 내부적인 문제로 인하여 도입이 지연될 경우 당사가 목표하고 있는 수준의 매출확대가 이뤄지지 않아 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다. 당사는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. 당사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [공모자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 구 분 내 역 2024년 2025년 2026년 합계 시퀀싱 서비스 역량 확대 시퀀싱 및 자동화장비, 서버 확충 연구개발자금 인건비, 재료비 등 해외진출 미국CLIA Lab 확보 합계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모로 조달된 자금은 시퀀싱 서비스 역량 확대에 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취 가능한 기술료를 통하여 집행할 계획입니다 당사는 매출 확대에 필요한 서비스 역량을 확보하기 위해 주요 장비에 대한 투자를 계획하고 있습니다. Gbyte당 시퀀싱 단가가 낮은 최신형 시퀀싱 장비와 자동화 장비를 확보하여 서비스
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역량을 확충할 예정이며 분석에 필요한 서버를 확보할 예정입니다. 시퀀싱 장비는 인증용 데이터 생산에 필요한 NovaSeq Dx와 시퀀싱단가가 기존 NovaSeq 장비(S4 flow cell사용기준) 대비 1/2수준인 최신의 AVITI 시퀀싱 장비를 확충해 나갈 계획입니다. 라이브러리 준비 역량을 확대하기 위해 해밀턴 자동화 장비를 추가 도입하여 인력 증가와 휴먼 에러를 최소화하면서 서비스 역량을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 시퀀싱 데이터 분석에 필요한 서버를 12peta까지 추가 확충하여 30만 건 이상의 검체 정보를 동시 저장 가능한 리소스를 확보할 예정입니다. 대용량 데이터를 직접 생산하는 만큼 보안을 유지하고 전송 과정을 최소화하기 위해 자체 서버실을 운영하고 있으며 서버 증설에 따른 서버실 확충도 계획하고 있습니다 연구 개발에 필요한 비용은 인건비, 재료비, 연구용 경비, 감가상각비로 구성되어 있으며 차별화된 기술력을 유지하기 위해서는 핵심 인력의 확보와 연구 개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 주요 항목과 목적은 아래와 같습니다. 캔서디텍트는 기존 대장암에서 유방암, 식도암, 담도암, 췌장암으로 적응증 확대를 위한 임상시험을 진행할 예정입니다. 캔서파인드는 2024년에 기존 8개 암종에서 방광암, 담도암, 두경부암, 신장암을 포함한 12개 암종의 조기진단 서비스를 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. 2026년까지 피부암, 식도암, 구강 및 인두암, 골수암, 갑상선암, 뇌암, 비호지킨 림프암, 자궁경부암을 포함하는 20개 암종의 조기진단 서비스를 하기 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. EU시장으로의 진출을 위하여 스페인과 영국에서는 각각 알파리퀴드100과 캔서파인드 해외 임상 시험을 진행할 계획입니다. 당사는 알파리퀴드® 제품군의 서비스를 미국시장으로 진출하기 위하여 CLIA Lab으로 발전시킬 수 있는 waived Lab을 보유 중에 있는 FOMAT사와 추가 절차를 공동으로 진행하여 Joint-CLIA Lab을 구축하여 진출할 계획에 있습니다. FOMAT사의 업계 경험과 네트워크를 활용하여 미국시장에 진입하고, 동반진단 프로젝트를 구축하여 사업을 더욱 전략적이고 효율적으로 진행할 수 있을 것으로 예상됩니다. FOMAT사의 경우 미국 CRO 업체로 병원 네트워크를 확보하여 병원 영업이 용이할 것으로 판단하고 있습니다. FOMAT사와 같이 현지 영업망을 보유하고 있는 파트너와 공동 투자를 통해 사업 성공 가능성은 높이고 투자 규모는 최소화하여 해외 진출을 가속화할 예정입니다. 임상의사가 있는 FOMAT사와 협력하여 Joint-CLIA lab을 구축하게 되면 당사의 알파리퀴드® 제품군을 미국시장에서 현지화하여 서비스를 제공할 수 있게 됩니다. CLIA 인증을 유지하기 위해서는 정기적으로 교육을 받은 미국임상의의 참여가 필요하며, 인증을 유지하기 위한 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 알파리퀴드®100과 캔서파인드 제품의 안정적인 서비스를 위해서는 주기적인 업데이트와 인원 파견을 통한 정도 관리가 필요하며 2025년 이후 이를 위한 비용을 반영하였습니다. 또한, 2 025년 및 2026년에는 미국 내 알파리퀴드®100 서비스가 가능한 지역을 확대하고, 캔서파인드 제품의 임상시험 및 서비스를 본격화하기 위해서 자체 CLIA Lab을 구축할 예정입니다 . 이 에 따라 공모자금을 공 간, 시설 , 인력 확보 후 초기 운영 자금으로 활용할 예정입니다 (주10) 정정 전 차. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한
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바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 75,000 주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 공모희망가액인 7,700원 ~ 9,900원 중 최저가액인 7,700원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주10) 정정 후 차. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 75,000 주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 75,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월)
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종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주11) 정정 전 러. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 2,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 625,000주~750,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 1,750,000주~1,875,000주(공모주식의 70.0%~75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,750,000주~1,875,000주를 대상으로 2024년 3월 14일 ~ 3월 20일 에 수요예측을 실시하여 배정하며 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에 우리사주조합에 배정하지 않습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 한편, 2024년 3월 25일(월) ~ 3월 26일(화) 에 실 시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주11) 정정 후 러. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 2,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 625,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 1,875,000주(공모주식의 75.0%)입 니다. 기관투자자 배정주식 를 대상으로 2024년 3월 14일 ~ 3월 20일 에 수요예측을 실시하여 배정하였으며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경되었습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에 우리사주조합에 배정하지 않습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 한편, 2024년 3월 25일(월) ~ 3월 26일(화) 에 실 시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (주12) 정정 전 터. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금, 상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함)은 희망공모가 밴드 하단 기준 약 18,983백만원으로 예상되며, 시퀀싱 서비스 역량
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확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. 당사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [공모자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 구 분 내 역 2024년 2025년 2026년 합계 시퀀싱 서비스 역량 확대 시퀀싱 및 자동화장비, 서버 확충 연구개발자금 인건비, 재료비 등 해외진출 미국CLIA Lab 확보 합계 주1) 상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최저가액인 7,700원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모로 조달된 자금은 시퀀싱 서비스 역량 확대에 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 -7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주12) 정정 후 터. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금, 상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함)은 확정공모가액 기준 약 32,085백만원 으로 예상되며, 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. 당사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [공모자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 구 분 내 역 2024년 2025년 2026년 합계 시퀀싱 서비스 역량 확대 시퀀싱 및 자동화장비, 서버 확충 연구개발자금 인건비, 재료비 등 해외진출 미국CLIA Lab 확보 합계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모로 조달된 자금은 시퀀싱 서비스 역량 확대에 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을
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보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 -7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주13) 정정 전 (3) 공모자금 사용계획 희망공모가액인 7,700원 ~ 9,900원 중 최저 희망 공모가액인 7,700원으로 계산한 공모자금은 약 19,828백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다. 동사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 18,983백만원을 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다.동사는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. 동사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [공모자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 구 분 내 역 2024년 2025년 2026년 합계 시퀀싱 서비스 역량 확대 시퀀싱 및 자동화장비, 서버 확충 연구개발자금 인건비, 재료비 등 해외진출 미국CLIA Lab 확보 합계 주1) 상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최저가액인 7,700원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모로 조달된 자금은 시퀀싱 서비스 역량 확대에 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다 (가) 시퀀싱 서비스 역량 확대 동사는 매출 확대에 필요한 서비스 역량을 확보하기 위해 주요 장비에 대한 투자를 계획하고 있습니다. Gbyte당 시퀀싱 단가가 낮은 최신형 시퀀싱 장비와 자동화 장비를 확보하여 서비스 역량을 확충할 예정이며 분석에 필요한 서버를 확보할 예정입니다. 시퀀싱 장비는 인증용 데이터 생산에 필요한 NovaSeq Dx와 시퀀싱단가가 기존 NovaSeq 장비(S4 flow cell사용기준) 대비 1/2수준인 최신의 AVITI 시퀀싱 장비를 확충해 나갈 계획입니다. 라이브러리 준비 역량을 확대하기 위해 해밀턴 자동화 장비를 추가 도입하여 인력 증가와 휴먼 에러를 최소화하면서 서비스 역량을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 시퀀싱 데이터 분석에 필요한 서버를 12peta까지 추가 확충하여 30만 건 이상의 검체 정보를 동시 저장 가능한 리소스를 확보할 예정입니다. 대용량 데이터를 직접 생산하는 만큼 보안을 유지하고 전송 과정을 최소화하기 위해 자체 서버실을 운영하고 있으며 서버 증설에 따른 서버실 확충도 계획하고 있습니다 (단위 : 백만원) 구분 세부내역 2024년 2025년 2026년 생산인프라구축 실험공간임대 및 시설투자 PCR 및 개인장비 서비스역량확대 Dx시퀀서장비 구매 AVITI시퀀서 장비 구매 서버실/서버 증설 자동화 투자 해밀턴자동화장비 합계 (나) 연구개발자금 연구 개발에 필요한 비용은 인건비, 재료비, 연구용 경비, 감가상각비로 구성되어 있으며 차별화된 기술력을 유지하기 위해서는 핵심 인력의 확보와 연구 개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 주요 항목과 목적은 아래와 같습니다. 캔서디텍트(알파리퀴드 디텍트 기술 제품)는 기존 대장암에서 유방암, 식도암, 담도암, 췌장암으로 적응증 확대를 위한 임상시험을 진행할 예정입니다. 캔서파인드(알파리퀴드 스크리닝 기술 제품)는 2024년에 기존 8개 암종에서 방광암, 담도암, 두경부암, 신장암을 포함한 12개 암종의 조기진단 서비스를 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. 2026년까지 피부암, 식도암, 구강 및
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인두암, 골수암, 갑상선암, 뇌암, 비호지킨 림프암, 자궁경부암을 포함하는 20개 암종의 조기진단 서비스를 하기 위해 확대 임상을 진행할 계획입니다. EU시장으로의 진출을 위하여 스페인과 영국에서는 각각 알파리퀴드100과 캔서파인드 해외 임상 시험을 진행할 계획입니다. (단위 : 백만원) 목적 세부내역 2024년 2025년 2026년 [경상연구비] - 캔서디텍트 확대임상 - 캔서파인드 암종확대 및 대규모임상 - 해외 현지 임상 및 검증 - 제품성능향상 및 원가절감기술 확보 인건비 재료비 연구용 경비 합계 (다) 해외진출 동사는 알파리퀴드® 제품군의 서비스를 미국시장으로 진출하기 위하여 CLIA Lab으로 발전시킬 수 있는 waived Lab을 보유 중에 있는 FOMAT사와 추가 절차를 공동으로 진행하여 Joint-CLIA Lab을 구축하여 진출할 계획에 있습니다. FOMAT사의 업계 경험과 네트워크를 활용하여 미국시장에 진입하고, 동반진단 프로젝트를 구축하여 사업을 더욱 전략적이고 효율적으로 진행할 수 있을 것으로 예상됩니다. FOMAT사의 경우 미국 CRO 업체로 병원 네트워크를 확보하여 병원 영업이 용이할 것으로 판단하고 있습니다. FOMAT사와 같이 현지 영업망을 보유하고 있는 파트너와 공동 투자를 통해 사업 성공 가능성은 높이고 투자 규모는 최소화하여 해외 진출을 가속화할 예정입니다. 임상의사가 있는 FOMAT사와 협력하여 Joint-CLIA lab을 구축하게 되면 동사의 알파리퀴드® 제품군을 미국시장에서 현지화하여 서비스를 제공할 수 있게 됩니다. CLIA 인증을 유지하기 위해서는 정기적으로 교육을 받은 미국임상의의 참여가 필요하며, 인증을 유지하기 위한 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 알파리퀴드®100과 캔서파인드 제품의 안정적인 서비스를 위해서는 주기적인 업데이트와 인원 파견을 통한 정도 관리가 필요하며 2025년 이후 이를 위한 비용을 반영하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 세부내역 2024년 2025년 2026년 미국 CLIA Lab 확보 CLIA LAB에 공동투자 CLIA LAB 기술 및 운영 지원 합계 (주13) 정정 후 (3) 공모자금 사용계획 확정공모가액인 13,000원으로 계산한 공모자금은 약 33,475백만원 (상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다. 동사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 32,085백만원 을 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출에 사용할 예정입니다.동사는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금, 해외진출 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. 동사의 2024년부터 2026년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [공모자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 구 분 내 역 2024년 2025년 2026년 합계 시퀀싱 서비스 역량 확대 시퀀싱 및 자동화장비, 서버 확충 연구개발자금 인건비, 재료비 등 해외진출 미국CLIA Lab 확보 합계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 13,000원 을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모로 조달된 자금은 시퀀싱 서비스 역량 확대에 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다 (가) 시퀀싱 서비스 역량 확대 동사는 매출 확대에 필요한 서비스 역량을 확보하기 위해 주요 장비에 대한 투자를 계획하고 있습니다. Gbyte당 시퀀싱 단가가 낮은 최신형 시퀀싱 장비와 자동화 장비를 확보하여 서비스 역량을 확충할 예정이며 분석에 필요한 서버를 확보할 예정입니다. 시퀀싱 장비는 인증용 데이터 생산에 필요한 NovaSeq Dx와 시퀀싱단가가 기존 NovaSeq 장비(S4 flow cell사용기준) 대비