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뉴스타반포3제일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.12)

베트남현지법인은 베트남 금융시장의 리더로 거듭나고자 2021년 약 690억원 규모의 증자를 진행하였으며, 이를 바탕으로 동남아시아 이머징마켓 허브로의 성장을 위한 사업 다각화를 추진 중입니다. - KB FINA는 성장의 가능성이 높은 베트남 내 금융/IT/미디어 고객 기반을 보유한 G그룹과의 디지털 부문 협업을 통해 베트남 내 금융플랫폼 Biz 기반을 구축하고 수익의 저변을 확대하기 위한 전략을 추진 중입니다. 향후 KB FINA는 디지털 핀테크 사업모델의 활용을 통한 KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY의 성장전략을 강화하고 타계열사 진출의 디지털 가교역할을 수행할 것입니다. PT KB Valbury Sekuritas(KB증권 인도네시아현지법인) - 인도네시아는 ASEAN 중심국이자 세계 4위 인구대국으로 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, ASEAN지역 최대의 내수 시장과 젊은 인구를 기반으로 5% 초반대의 꾸준한 경제성장률을 기록 중입니다.- 금융시장의 경우 점진적인 성장세를 보이고 있으며, 리테일 거래대금 증가 등 규모 측면에서도 안정적 성장을 지속하고 있습니다.- 인도네시아 현지법인은 다수의 지점망을 바탕으로 리테일 브로커리지에 강점을 지닌 회사로, 최근 IB Biz 역량을 강화하고 본사의 우수한 IT 서비스 및 자본력을 활용하여 기 진출한 KB금융지주 계열사와의 시너지 추진을 통해 인도네시아와 동남아시아 금융시장을 선도하는 증권회사로 도약할 계획입니다. 주) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 주요 종속회사에 대해서는 작성하지 않았습니다. (3) 시장점유율 추이 [주식 수탁수수료 시장점유율 현황] (단위: 백만원, %) 구 분 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 당사 삼성증권 NH투자증권 미래에셋증권 한국투자증권 주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매수수료를 기준으로 작성하였습니다. (4) 관련법령 및 감독규정 금융투자업 전반 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률,금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 과 세 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 국 제 화 외국환거래법, 외국인투자촉진법 기 타 주식회사등의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률,근로자퇴직급여 보장법 바. 시장경쟁요소 (1) 경쟁요인- 초대형 IB 간 경쟁 격화- 차별화된 금융상품 개발 및 서비스 제공여부, 예측정보의 적시성, 신속한 업무 처리 등 고객만족도 측면에서의 경쟁요소가 존재(2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점- 전통적인 Brokerage의 경쟁력을 유지하고 있으며, 수탁수수료 수익 기준 업계 상위 수준- 초대형 IB회사로서의 IB 사업 약진 및 신규사업에서 수익원 확보- 증권-은행간 협업을 통한 지속적인 시너지 효과 강화- 해외 진출 확대를 통한 글로벌 금융투자회사로서의 위상 강화- Digital 기술을 활용한 효율적 조직 운영 및 디지털 금융서비스 강화- 리스크관리를 통한 안정적이고 지속적인 수익 추구( 3) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 - 안정적이고 지속가능한 수익 제고를 위한 Biz별 경쟁력을 강화할 것입니다. 단순한 금융상품 판매를 넘어 고객의 금융투자 관련 Total Solution Provider 역할을 강화하고 안정적 운용수익 제고를 위한 체질을 개선하며 Top IB House의 시장 지위를 수성하기 위해 최선의 노력을 다 할 것입니다.- 이머징 시장(베트남, 인도네시아) 현지법인은 Biz 역량 강화와 함께 IT 시스템 업그레이드 및 Digital 플랫폼을 활용하여 성장 동력을 확보하고, 선진시장(홍콩, 뉴욕)은 특화 Biz모델을 수립, 본사와의 협업을 통한 Global Biz 경쟁력 및 수익성을 강화하는 등 현지 시장환경을 고려한 성장전략을 정비할 것입니다. - Digital ·플랫폼 중심의 전략적 Biz 확장 및 조직역량 강화를 통해 미래금융을 선점해 나갈 것 입니다. MTS를
뉴스타반포3제일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.12)

단순한 거래수단이 아닌 금융투 자 플랫폼으로서의 역할로 재정의하고, 주식 이용 고객 중심의 매체에서 Online 자산관리 플랫폼으로 영역을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 마이데이터 서비스와 연계하여 고객의 다양한 Needs를 반영한 콘텐츠 및 타업권과의 제휴를 통한 다양한 서비스를 제공할 것입니다.- 한정된 자원의 효율적 활용과 리스크분석 역량 개선으로 시장 변동성에 대한 위기대응 체계를 강화함으로써 가장 신뢰받는 금융투자회사로서의 위상을 공고히 할 것입니다. 또한 ESG경영 확산 및 선도적 ESG역량 확보를 통해 환경에 대한 책임을 충실히 이행할 것입니다. 사. 주요 종속법인의 현황 구 분 내 용 회사명 설립일 - 1997년 1월 22일 주요사업의 내용 - 증권업(주식중개, ELW Prop, 해외펀드 소싱 등) 연혁 - '89.12 홍콩 사무소 개소- '97.06 현지법인 전환(최초 납입자본금 USD 1,000만)- '16.12 KB금융그룹 편입에 따른 법인명 변경(KB Securities Hong Kong Limited)- '17.06 홍콩법인 유상증자(USD 5,000만)- '17.08 銀/證 Co-location- '17.11 홍콩법인 유상증자(USD 3,000만, 총 납입자본금 USD 9,000만)- '21.10 홍콩법인 유상증자(USD 8,500만, 총 납입자본금 USD 17,500만) (나) 재무상태 요약 - 재무상태표 (단위: 백만원) 구분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 자산총계 부채총계 자본총계 - 손익계산서 (단위: 백만원) 구분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 영업수익 순이익 총포괄이익 (가) 개요 구 분 내 용 회사명 설립일 - 2008년 6월 11일 주요사업의 내용 - 증권업(증권 중개, 발행인수, 자문 업무 등) 연혁 (나) 재무상태 요약 - 재무상태표 (단위: 백만원) 구분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 자산총계 부채총계 자본총계 - 손익계산서 (단위: 백만원) 구분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 영업수익 순이익 총포괄이익 (가) 개요 구 분 내 용 회사명 - PT KB Valbury Sekuritas (KB증권 인도네시아현지법인) 설립일 - 2000년 2월 22일 주요사업의 내용 - 증권업(증권 중개, 발행인수, 자문 업무 등) 연혁 (나) 재무상태 요약 - 재무상태표 (단위: 백만원) 구분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 자산총계 부채총계 자본총계 주) PT KB Valbury Sekuritas는 2022.1Q에 KB증권 자회사로 편입된 법인으로, 2021년말 재무상태는IDR=KRW 0.0831원을 적용하였습니다. - 손익계산서 (단위: 백만원) 구분 2023년 말 2022년 말 2021년 말 영업수익 순이익 총포괄이익 주) PT KB Valbury Sekuritas는 2022.1Q에 KB증권 자회사로 편입된 법인으로, 2021년말 손익은IDR=KRW 0.0800원 적용하였습니다. 아. 증권전문인력 보유현황 (단위 : 명) 구분 계 증권펀드투자권유자문인력 파생상품펀드투자권유자문인력 부동산펀드투자권유자문인력 증권투자권유자문인력 파생상품투자권유자문인력 전문투자상담사 투자상담관리인력 일임투자자산운용사 집합투자자산운용사 부동산투자자산운용사 금융투자분석사 전문인력 합계(1) 전문인력 합계(2) ※ 전문인력(금융투자협회 등록인원 기준) 합계(1)은 총 인원의 합계이며, 전문인력 합계(2)는 두 종류 이상의 자격을 소지한 자가 한 종류만의 자격만을 소지하고 있다고 했을 경우의 총 인원입니다. 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 KB증권(주)는 본 유동화회사의 자산관리자로서 유동화자산을 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 합니다. 또한, 자산관리자는 차주 등이 유동화자산에 대한 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 권리를 실행하여야 하며, 유동화회사는 필요한 경우 자산관리자의 추심업무에 적극 협력하여야 합니다. [자산관리위탁계약서] 제 4 조
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(유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 유동화자산 및 그 관리, 운용 및 처분에 따라 취득하는 금전 등의 재산권을 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다.제 5 조 (유동화자산의 관리 및 처분)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건과 사업 및 대출약정에 따라 추심된 금원이 자산관리계좌로 직접 입금되도록 하여야 한다. 다만, 부득이 자산관리자가 원리금 등을 직접 수령한 경우 자산관리자는 수령한 금전을 그 수령한 날 즉시 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 차주 등이 유동화자산에 대한 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 권리를 실행하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자 또는 제3자에게 위임장을 발행하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 자산관리자는 차주 등의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 경우에는 즉시 위 금원이 자산관리계좌에 입금되도록 조치하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 및 제3항에 따른 입금을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 제1항의 경우에는 자산관리자가 해당 금원을 수령한 날의 다음 영업일 로부터, 제3항의 경우에는 그 사실을 알게 된 날의 3 영업일이 경과한 날로부터 각 그 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 사업 및 대출약정 제7조 제1항에 따른 대출이자율에 연 3%를 가산한 연체이자율을 적용하여 산출한 연체이자를 위탁자에게 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 유동화자산을 추심하는 경우 사업 및 대출약정에 따라 인정되는 순서에 따라 변제에 충당하여야 한다.(6) 자산관리자는 위탁자를 위하여 사업 및 대출약정에 따른 각종 동의, 승낙, 요구 및 청구 등 대주로서의 제 권리를 행사하여야 한다.(7) 자산관리자는 제6항에 따라 사업 및 대출약정에 따른 대주로서의 권리를 행사하는 경우로서 (i) 사업 및 대출약정 제23조에 정한 기한의 이익 상실사유 중 제1호 또는 제4호(단, 사업 및 대출약정 제24조 제1항 제4호에 따라 사업 및 대출약정상 일체의 지급채무가 해당 지급기일에 이행되고 시공사에 대하여 부도사유가 발생하지 않는 경우에는 제외)의 사유가 발생하는 경우 즉시 차주에게 기한의 이익 상실을 통지하여야 하고, (ii) 기타 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 기한의 이익 상실 선언 여부를 결정하여 차주에게 통지하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 [자산관리위탁계약서] 제 3 조 (자산관리자의 선관주의의무)자산관리자는 선량한 관리자의 주의로써 관계법령 및 이 계약의 내용에 따라 자산관리업무를 수행하여야 한다.제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 유동화자산 및 그 관리, 운용 및 처분에 따라 취득하는 금전 등의 재산권을 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다.제 5 조 (유동화자산의 관리 및 처분)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건과 사업 및 대출약정에 따라 추심된 금원이 자산관리계좌로 직접 입금되도록 하여야 한다. 다만, 부득이 자산관리자가 원리금 등을 직접 수령한 경우 자산관리자는 수령한 금전을 그 수령한 날 즉시 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 차주 등이 유동화자산에 대한 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 권리를 실행하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자 또는
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제3자에게 위임장을 발행하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 자산관리자는 차주 등의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 경우에는 즉시 위 금원이 자산관리계좌에 입금되도록 조치하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 및 제3항에 따른 입금을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 제1항의 경우에는 자산관리자가 해당 금원을 수령한 날의 다음 영업일 로부터, 제3항의 경우에는 그 사실을 알게 된 날의 3 영업일이 경과한 날로부터 각 그 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 사업 및 대출약정 제7조 제1항에 따른 대출이자율에 연 3%를 가산한 연체이자율을 적용하여 산출한 연체이자를 위탁자에게 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 유동화자산을 추심하는 경우 사업 및 대출약정에 따라 인정되는 순서에 따라 변제에 충당하여야 한다.(6) 자산관리자는 위탁자를 위하여 사업 및 대출약정에 따른 각종 동의, 승낙, 요구 및 청구 등 대주로서의 제 권리를 행사하여야 한다.(7) 자산관리자는 제6항에 따라 사업 및 대출약정에 따른 대주로서의 권리를 행사하는 경우로서 (i) 사업 및 대출약정 제23조에 정한 기한의 이익 상실사유 중 제1호 또는 제4호(단, 사업 및 대출약정 제24조 제1항 제4호에 따라 사업 및 대출약정상 일체의 지급채무가 해당 지급기일에 이행되고 시공사에 대하여 부도사유가 발생하지 않는 경우에는 제외)의 사유가 발생하는 경우 즉시 차주에게 기한의 이익 상실을 통지하여야 하고, (ii) 기타 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 기한의 이익 상실 선언 여부를 결정하여 차주에게 통지하여야 한다.제 6 조 (유동화자산 관련서류의 관리)(1) 자산관리자는 사업 및 대출약정서, 금융계약서 등 각종 서류의 원본을 그 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류를 본점에 보관하여야 한다.(3) 자산관리자는 금융위원회 또는 유동화사채의 소지인의 요구가 있는 때에는 법령이 허용하는 범위 내에서 제1항 기재 서류를 열람하게 하여야 한다.제 7 조 (장부의 작성 및 자산관리현황보고의무 등)(1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산 등 위탁자에게 속하는 재산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하도록 조치하여 자산관리자의 본사에 비치하여야 한다.(2) 자산관리자는 위탁자 또는 위탁자의 대리인(업무수탁자를 포함한다)이 그 영업시간 내에 요구하는 경우에는 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채의 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(4) 자산관리자는 업무수탁자 또는 신용평가기관이 요청하는 경우 자산관리현황(유동화자산의 증감, 회수실적, 보전조치, 추심절차진행과정, 사업의 진행현황, 사업인ㆍ허가진행상황, 공사기성율, 분양률 및 자산관리계좌로의 송금내역 등) 및 사업 및 대출약정에 따른 대출금실행계좌의 입출금내역을 기재한 보고서를 작성하여 이를 업무수탁자 또는 신용평가기관에 제출하여야 한다.(5) 자산관리자는 금융감독당국으로부터 자산유동화법 제34조에 따라 자료의 제출의 요청을 받거나, 업무 또는 재산에 대한 조사를 받는 경우 또는 같은 법 제35조에 따라 업무개선명령을 받은 경우에 이를 지체없이 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 서면으로 통지하여야 한다.(6) 자산관리자는 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생한 사실을 알게 된 경우 이를 지체없이 위탁자, 업무수탁자 및 신용평가기관에게 통지하여야 한다.1. 사업 및 대출약정에 따른 기한의 이익 상실 사유의 발생2. 유동화자산양도계약에 따른 양도인의 담보책임사유 및 손해배상책임사유의 발생3. 기타 유동화자산의 관리, 운용 및 유동화사채 권리자의 보호에
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중대한 영향을 미치는 사항의 발생제 8 조 (업무수탁자의 보고업무 관리 감독 등)(1) 자산관리자는 업무수탁자가 업무위탁계약 제13조에 따른 보고 업무의 이행을 지체하는 경우 보고업무를 이행할 것을 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 업무수탁자가 업무위탁계약 제13조에 따라 보고한 위탁자의 지급현황을 검토한 후 이에 허위내용 또는 보완할 사항이 있는 경우 업무수탁자에게 보고서를 정정하여 제출하도록 통지하여야 한다.(3) 자산관리자는 업무수탁자가 제1항 또는 제2항의 보고업무 이행통지 또는 정정통지를 수령한 날로부터 오(5)영업일 이내에 이를 이행하지 아니하는 경우 지체없이 이를 위탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 통지하여야 한다.(4) 자산관리자는 업무위탁계약 제21조에 따라 업무수탁자에게 손해배상을 청구할 수 있는 사유가 발생한 경우 그러한 사유를 안 날로부터 삼(3)영업일 이내에 위탁자를 대리하여 손해배상을 청구하여야 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 [자산관리위탁계약서] 제 10 조 (자산관리자의 확인 및 보장)자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다.1. 자산관리자는 이 계약에서 정하는 바에 따라 위탁자를 위하여 유동화자산을 관리할 자격, 권한과 능력이 있다.2. 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이에 따른 유동화자산의 관리에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부의 인ㆍ허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다.3. 이 계약의 체결 및 이에 따른 유동화자산의 관리 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다.4. 이 계약에 따른 자산관리자의 의무는 자산관리자의 우선권 없는 일반 채무와 동등한 지위를 가진다.5. 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다.6. 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다.제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 가 요구하는 모든 서류를 위탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 차주 기타 제3자와 사이에 분쟁이 발생한 경우 이를 즉시 위탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약 또는 업무위탁계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위2. 이 계약 또는 업무위탁계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고 유동화자산의 조건을 변경하는 행위3. 이 계약 또는 업무위탁계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고 유동화자산과 관련하여 위탁자의 권리를 침해하는 행위4. 지급된 수익을 이 계약 또는 업무위탁계약에 기재된 용도 이외의 용도로 유용하는 행위제 12 조 (자산관리자의 손해배상)(1) 자산관리자가 고의 또는 중과실로 이 계약에 따른 제반 사항에 위반한 경우에는 위탁자에게 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 손해를 배상한다.(2) 자산관리자의 제1항에 따른 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다.제 13 조 (계약의 해제 및 해지)(1) 위탁자는 자산관리자에 관하여 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우 이 계약을 해지할 수 있다.1. 자산관리자가 이 계약상의 의무를 준수하지 아니하고 위탁자로부터 이를 시정할 것을 통지받은 후 1월 이내에 이를 시정하지 아니한 때2. 자산관리자에 대하여 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 법원에 해산신청 또는 채무자의 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차 개시의 신청 또는
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파산신청이 있거나 기타 이와 유사한 사적 절차가 개시된 때 3. 자산관리자가 지급정지 또는 지급불능으로 된 때 4. 자산관리자가 이 계약상의 의무를 이행하는 것이 위법하게 된 때 5. 제10조에 따른 자산관리자의 확인 및 보장이 허위임이 밝혀진 때6. 기타 이 계약의 목적을 달성할 수 없는 상태가 발생하였다고 위탁자 또는 업무수탁자가 합리적으로 판단한 때(2) 유동화자산양도계약 제11조에 따라 유동화자산양도계약이 해제되는 경우 이 계약은 각 당사자의 별도의 통지 없이 유동화자산양도계약의 해제의 효력발생일에 자동적으로 해제 또는 해지된다. 이 경우 자산관리자는 자산관리자가 제6조 및 제7조에 따라 보관, 관리하는 서류, 장부, 기록 및 기타 유동화자산에 관련된 일체의 자료를 위탁자를 대신하여 양도인에게 반환한다.(3) 제1항에 따라 이 계약이 해지되는 경우 위탁자는 지체없이 새로운 대체 자산관리자를 지정하여 선임하며, 대체 자산관리자가 이 계약에 의한 자산관리자의 자산관리업무를 승계하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 위탁자가 제3항에 따라 새로운 대체 자산관리자를 선임할 때까지 이 계약에 따른 자산관리업무를 성실히 수행하여야 하며, 위탁자의 지시에 따라 자산관리업무를 새로운 자산관리자에게 이전하는 등 해지에 따른 잔존업무를 성실히 이행하여야 한다.제 14 조 (자산관리자의 사임 등)(1) 자산관리자는 사업 및 대출약정의 효력이 지속되는 한 이 계약을 해제 또는 해지하거나 자산관리자의 지위를 사임할 수 없다.(2) 자산관리자가 제3자와 합병되거나 그 영업의 전부 또는 중요한 일부가 양도, 분할(분할합병 포함)되는 경우 자산관리자는 위탁자의 동의를 얻거나 합병 후 존속회사, 영업양수회사 또는 분할(분할합병 포함)로 설립 또는 존속하는 회사가 이 계약에 따른 자산관리자의 지위를 승계하는 조건으로 합병, 영업양도, 분할(분할합병)에 응하여야 한다.
뉴스타반포3제일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.12)

IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구 분 참여기관 부 서 담당자 담당업무 목 적 주관회사 KB증권(주) SF3부 책임자 : 김홍조 이사(Tel 02-6114-0897)담당자 : 김불휘 대리(Tel 02-6114-0908) 금융 주관 및유동화증권발행 등 자산유동화의 안정적인 구조 설계및 발행업무 조율, 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 KB증권(주)를 대표주관회사로 선정함. 자산관리자 KB증권(주) SF3부 책임자 : 김홍조 이사(Tel 02-6114-0897)담당자 : 김불휘 대리(Tel 02-6114-0908) 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 KB증권(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 수협은행 신탁사업본부 책임자 : 박재곤 팀장(Tel 02-2240-5720)당당자 : 이용준 과장(Tel 02-2240-5714) 자산보관 등 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 수협은행를 업무수탁자로 선정함 자산평가 및 자산실사기관 태인회계법인 담당자 : 회계사 박은원(Tel 070-7430-7106) 자산평가 및자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 태인회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가회사 한국기업평가(주) SF2실 담당자 : 이진욱 선임연구원(Tel 02-368-5482) 유동화증권신용평가 자산보유자가 뉴스타반포3제일차유동화전문 유한회사로 양도하는 대출채권을 기초로 발행될 유동화증권의 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 통해 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 당 2개 외부 평가기관에 신용평가를 의뢰 한국신용평가(주) 구조화1실 담당자 : 황래혁 선임연구원(Tel 02-787-2337) 2. 기타 -해당사항 없음. 3. 부속명세서 -해당사항 없음.
코셈 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사가 영위하고 있는 주요사업은 나노 단위의 미세물 분석을 위한 주사전자현미경(SEM)과 그 주변기기 제조 및 판매입니다. 주사전자현미경은 시료의 나노 수준까지 관찰할 수 있는 대표적인 측정 장비로써 최근 정보기기들의 극소화 추세뿐만 아니라 첨단 소재 분야에서도 극미세 기술의 산업화로 인해 미세구조물 또는 재료의 표면 형상에 대한 정보가 절실히 요구되고 있어 사용 빈도가 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사의 핵심 제품은 주사전자현미경(SEM), Tabletop 형태로 소형화한 주사전자현미경(Tabletop SEM) 및 전처리장비(이온밀러(CP), 이온코터(SPT))이며 상용화를 앞두고 있는 제품으로는주사전자현미경 기술을 응용한 이온밀링 결합 주사전자현미경(CP-SEM), 대기압 주사전자현미경(Air SEM) 등이 있습니다.대기업의 중앙연구소나 공동연구기관 등과 같이 전문가 수준의 사용자가 있어 전문적으로측정 관찰을 하는 형태가 아닌 개별화된 연구실, 전문가가 없는 산업현장에서 바로 사용할수 있도록 전자현미경의 소형화 요구가 커지고 있으며, 당사는 2010년 초부터 이러한 트랜드를 파악하고 소형 전자현미경 시장에 집중하여 현재 Tabletop SEM 분야에서 글로벌 경쟁력을 가지게 되었습니다. Tabletop SEM의 성능 향상과 확장성 및 편의성 증대는 Tabletop SEM이 기존의 보조적 역할에서 주력 전자현미경으로 활용되도록 변화하고 있습니다.당사는 Tabletop SEM 시장을 성공적으로 개척하며 Tabletop SEM의 핵심 플레이어로 자리잡은 이후 이를 발판 삼아 전자현미경의 기반 기술을 이용 다양한 기술을 전자현미경에 융합하고 있습니다. 이온밀러(CP)를 위한 고성능 이온건 기술을 연구를 통하여 기술을 내재화하였으며 2020년 이온밀러를 출시하였습니다. 당사는 SEM에 이온밀러를 통합하여 CP-SEM을 출시할 예정입니다. 당사가 보유하고 있는 공기 중에 위치하는 시료를 관찰할 수 있는 Air-SEM 기술은 SEM에서의 진공을 잡아야 하는 한계를 해결할 수 있어 더 범용적인 전자현미경이 가능할 것으로 예상됩니다. 인공지능에 의해 제어되는 AI-SEM 기술은조작이 복잡하여 신규사용자에게 어려운 전자현미경을 쉽게 사용할 수 있게 하는 기술로 당사는 이 분야에서 선도적인 기술을 보유하고 있습니다.국내 영업은 직접판매 및 딜러를 통한 간접 판매를 병행하여 진행하고 있습니다. 해외 수출의 경우 주요 24개 국가 17개 대리점 및 11개의 딜러 네트워크를 통해 간접판매를 진행하고 있습니다. 당사의 고객층은 전세계에 걸쳐 매우 다변화되어 있는 것이 특징입니다. 특정 고객에 대한 의존성이 낮고 특정 지역의 경기에 크게 좌우되지 않는 장점이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품에 대한 매출 현황 (단위 : 백만원) 매출 유형 제 품 명 2020년도 (제14기) 2021년도 (제15기) 2022년도 (제16기) 2023년도 (제17기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자사 제품 주사전자 현미경 주변기기 이온밀러 등 제품 소계 상품 매출 용역 매출 매출 총계 주) 주요제품의 구분 구분 제품군 제품명 진행현황 제품범위 주사전자 현미경 (EM 시리즈) 판매중 Entry Level 전자현미경으로 보다 쉽고 간편하게 사용할 목적으로 제작된 제품. 최근에는 품질관리, 생산관리 목적으로 수요 증가하고 있으며, Normal SEM 수준의 높은 성능과 다양한 주변기기에 대한 고객사의 요구가 늘어나고 있는 추세임. EM-40 판매중 개발중 (CX 시리즈) CX-200P 등 판매중 일반적인 전자현미경으로 높은 배율과 여러 가지 주변기기 (EDS, EBSD, WDS 등)를 이용하여 다양한 시료를 분석할 수 있는 제품 CX-200K 개발중 CX-300 개발중 개발중 융복합 SEM CP-SEM 개발중 CP와 SEM을 통합하여 배터리, MLCC와 같이 산소나 습기에 민감한 샘플을 대기노출없이 식각하고 이미지를 획득할 수 있는 제품 Air-SEM 개발중 시료가 대기중에 위치하여
코셈 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

수분을 가진 바이오 시료를 공기중에서 관찰하거나 광학현미경과 같이 진공없이 편리하게 관찰할 수 있는 제품 주변기기(전처리 장비) 이온밀러 판매중 시료전처리 시스템. 이온빔으로 시료의 단면과 표면을 식각하여 평탄하게 하여 SEM에서 더 좋은 이미지를 얻을 수 있도록 함. MLCC, 배터리 분야에서 수요가 급증하고 있음. CP-10K 개발중 이온코터 SPT-20 판매중 시료전처리 시스템. 시료 표면에 Au, Pt등을 코팅하여 SEM에서 좋은 이미지를 얻을 있도록 함. 전자현미경 사용을 위한 필수 장비. 나. 주요 제품등의 내용 4차 산업혁명의 핵심인 초저전력 반도체, 스마트 센서, 플렉서블 디스플레이, 고효율 2차전지 등은 나노 기술이 필수기술로 적용되고 있습니다. SEM은 나노스케일로 입체적인 외부의 영상을 얻을 수 있고 EDS 등 다양한 기능과 융합을 통해 구조 및 성분을 동시에 분석할 수 있는 유일한 측정수단입니다. 이러한 이유 때문에 세포의 표면 정보나 소재를 개발하기 위한 재료과학 등 복잡한 결합구조의 3차원 정보를 얻고 싶을 때 많이 이용되며 재료의 표면 정보가 중요한 산업체에서 검사 장비로 이용이 확대되는 추세입니다. 당사는 일반적으로 사용되는 Normal SEM을 개발한 후 사업 전략을 시장 접근이 용이하고 기술 개발 기회가 많은 테이블탑형 전자현미경 개발로 선회한 후 Tabletop SEM을 출시하였습니다. Tabletop SEM 시장에서 글로벌 Top 5로 도약하며 쌓은 브랜드 인지드를 기반 삼아 SEM 응용 확장 장치인 이온밀러(CP)을 출시하였습니다. 지속적인 연구개발을 통하여 CP와 융합되어 자동 전처리 및 외부개방이 없는 CP-SEM, 대기압에서 사용 가능한 Air-SEM 등 융복합 SEM을 연구개발하고 있습니다. 당사의 주력 모델이며 Normal SEM 수준의 높은 배율(수십만배)을 요구하지 않는 시장 수요를 기반으로 기획되어 개발되었습니다. 예전에는 Tabletop SEM이 일반적인 전자현미경의 업무 분산을 위해 사용되었다면, 최근에는 Normal SEM이 가지는 성능과 기능을 가지게됨으로써 Normal SEM의 시장 영역을 일부 대체하는 추세를 보이고 있습니다. 이에 따라 당사는 사용자가 실제로 전자현미경을 사용할 때 주로 사용하는 배율을 Tabletop SEM의 제공 배율 내에서 사용자에게 제공하며 경쟁사 대비 가장 높은 배율인 15만배를 제공하고있습니다. 또한 당사는 Tabletop SEM의 고사양화(높은 배율 요구, 빠른 스캔 속도 요구, 기능 자동화 요구) 및 높은 확장성(Normal SEM과 동등한 수준의 다양한 분석이 가능한 주변 장치 장착여부)의 요구에 대응하여 지속적인 연구개발을 하고 있습니다. 당사의 대표적인 Normal SEM 제품 라인으로써 큰 크기로 인해 Tabletop SEM보다 높은 안정성과 함께 최대 30만배까지 배율을 제공하며 고객의 요청에 따라 다양한 옵션을 창작하여 사용이 가능하도록 설계되었습니다. 주로 연구용 목적으로 사용되고 있으며, 처음 사용하는 사용자도 쉽게 고배율 이미지를 얻을 수 있습니다. 또한 NANOSTATION을 탑재한 오토스테이지는 마우스 클릭으로 위치를 쉽게 이동할 수 있으며 마우스 휠을 이용하여 배율의 확대와 축소도 가능합니다. 일반적인 전자현미경으로 높은 배율과 여러가지 주변기기 (EDS, EBSD, WDS 등)를 이용하여 다양한 시료를 분석할 수 있는 제품이며 당사의 제품 개발 기술의 근간이 되었습니다. ③ 이온밀러(CP) 이온밀러(CP; Cross Section Poliser)는 시료의 준비를 기계적 연마를 통해 진행된 것을 이온빔을 이용하여 전처리를 하는 장비입니다. 점점 미세해지고 작아지는 시료의 단면제작을 위해서는 일반적인 방법을 이용하였을 때 시료의 물리적인 변형이 생겨 단면시편을 제작하기가 어렵습니다. 또한 추가적으로 화학공정이 필요하지 않아 화학적인 변형을 막을 수 있으며 복잡한 공정이 필요 없이 한 번의 공정으로 깨끗한 단면처리를 할 수 있습니다. 당사의 CP-8000 제품은 이온빔을 이용한 시료가공을 보다
코셈 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

일반화하기 위해 기획되고 제작되었습니다. 이온밀러의 활용은 반도체, 세라믹, 제지, 배터리, 폴리머, 자연과학, 미세입자의 내부 구조를 확인할 수 있기 때문에 적층 구조물의 상태나 내부 결함 등을 관찰할 수 있습니다. 일반적으로는 전자현미경을 사용함에 있어서 얇은 상태의 시료를 만들기 위하여 TEM, STEM, EELS와 같은 시료 전처리 장비로 사용하였으나 최근에는 단순 식각 방식이 아닌 대면적 식각방식을 접목하여 흔히 사용하는 Polisher와 동등하게 대면적으로 식각이 가능하고 더욱 정밀하게 식각이 가능해졌습니다. 이로써 재료 내부의 결정립 (Grain)과 결정립계 (Grain Boundary)를 관찰이 가능해짐으로써 EBSD측정을 하기 위한 시료 전처리에 사용하는 곳에 필수적으로 이온밀러 장비를 사용하게 되었습니다. 또한 관찰하고자 하는 시편의 기계적(전통적인 방식)인 폴리싱의 한계로 인하여 이온빔 시편 가공장치의 필요성이 대두되고 있으며, 특히 이차전지, 커넥터의 코팅층, MLCC등과 같이 다양한 소재의 연구개발에서 단면 관찰은 필수가 되어 이를 정확히 분석하고 연구하기 위하여 이온빔을 통한 단면 가공이 더욱 중요해지고 있습니다.이온밀러(CP)의 경우 수십um에서 수 mm영역으로 밀링이 가능하며 값비싼 초미세공정장비를 사용하지 않고도 똑같은 결과를 얻을 수 있기에 경제적입니다. ④ 이온코터(SPT-20) 전자현미경은 신호를 감지하고 분석하여 전자에 의해 생성된 다양한 유형의 이미지를 얻도록 설계되었습니다. 이 과정에서 시편에 과량의 전자가 남아 있으면 이미지에 부정적인 영향을 미치는 'Charging effeck'가 발생됩니다. 이러한 현상을 방지하고 고품질의 이미지를 얻기 위해서 얇은 전도성 층으로 샘플 표면을 덮는 과정이 필요합니다.당사의 이온코터 SPT-20은 DC 스퍼터링 원리를 이용하여 시료 표면에 전도성 물질(Au,Pt,Pd,Pt-Pd)을 코팅하는 장치입니다. 비전도체인 시료도 전자현미경에서 관찰을 위하여 사용하며, 시료표면을 주사된 전자빔으로부터 보호와 전자흐름을 도와주는 장비입니다. 또한 얇은 박막형태의 전극 형성으로도 사용이 가능합니다. 자동으로 샘플 표면을 전도성 층으로 덮는 프로세스를 제공하고 있습니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 제품 가격은 고객사에서 요구하는 사양 등에 따라 변화하여 제품별 단순 판매단가 비교가 어렵습니다. 또한 제품의 가격 변동 사항은 영업적으로 보호되어야 할 필요가 있으므로 제품별 단가를 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가 주요 원재료 등에 관한 사항 ① 주요 원재료 매입현황 당사의 원재료는 크게 기구가공품과 전자부품류로 구분되며 비교적 장납기 ∼ 개월 인 기구가공품은 당사가 직접 설계한 후 기 선정된 중소협력업체에 도면을 제공하여 연간 구매량을 예측하여 연 회 발주하여 납품받는 구조로 진행하고 있습니다 전자부품류 중 고가인 EDS, 고압탱크 터보펌프는 글로벌 해외 대기업에서 표준화된 제품을 구매하고 있어단가 변동폭이 크지 않은 편입니다 나머지 전자부품류는 국내 중소업체에서 구매하고 있고 원재료 조달에 애로가 있는 품목은 없는 상황입니다 또한 대부분의 원재료 공급처가 반도체장비 회사에 납품하는 중소기업들로 숙련된 노동자와 생산 노하우를 바탕으로 저렴한 가격에 안정된 품질의 원재료를 공급받고 있습니다 또한 신규제품 개발시 다품종 소량이라도 신속한 대응이 가능한 업체들이 근거리에 위치하고 있어 원재료 조달이 용이한 편입니다 단위 천원 매입 유형 품 목 구 분 년 제 기 년 제 기 년 제 기 년 제 기 원재료 EDS 수 입 소 계 EM-30 기구가공품 국 내 소 계 고압탱크 (HVPS) 국 내 소 계 80L 터보펌프 국 내 소 계 CX-200 기구가공품 국 내 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 합계 국 내 수 입 소 계 상품 EDS 수 입 소 계 코터 국 내 수 입 ($68,364) ($31,776) 소 계 기타 국 내 수 입 ($2,164) ($520) ($8,503) 소 계 합계 국 내 수 입 소 계 합 계 국 내 수 입 합 계 ②
코셈 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

주요원재료 가격변동추이 년 코로나 발생과 년 러시아 우크라이나 전쟁 발발로 반도체와 철강 등의 원자재 공급부족으로 부품 가격이 최대 배까지 상승한 적이 있습니다 그러나 공급 수요예측 활동과 대량 구매 등 지속적인 단가 절감 활동으로 년과 비교하여 일부 원재료는 단가가 동결되거나 최대 정도의 단가 상승이 되었습니다 EDS 는 미국 달러 베이스로 영국과 독일에서 수입하고 있는바 매년 환율 변동에 따라 평균가격이 변동되며 고사양 성능의 EDS 를 원하는 고객증가로 인해 년보다 평균단가가 인상하였지만 그만큼 판매가 또한 인상됩니다 기구가공품은 매년 발주 수량의 증가와 업체의 숙련도 향상으로 원자재 가격 인상 대비하여 단가 인상을 억제하고 있으나 철과 같은 원자재 가격의 급격한 상승 등의 요인으로 인하여 원재료 가격 변동가능성이 있습니다 [ 주요 원재료의 가격변동 추이 ] 단위 천원 구분 년 제 기 년 제 기 년 제 기 년 제 기 EDS Oxford Bruker EM 시리즈 기구가공품 고압탱크 (HVPS) 80L TMP CX 시리즈 기구가공품 CP 기구가공품 주 주 CP 기구가공품은 년도에 구매하여 사용하고 있으며 년 및 년 에는 구매 내역이 없습니다 ③ 주요 매입처 현황 전자부품류 중 가장 고가인 에너지분산 X 선 분광기 (EDS) 는 영국의 Oxford 사와 독일의 Bruker 사를 통하여 직수입 하고 있습니다 달러 베이스로 결제가 이루어져 매입단가는 변동폭이 크지 않고 매년 매입 수량의 증가로 매입할인을 받고 있으나 달러 결제로 인하여 원화 매입단가는 환율 변동에 영향을 받습니다 다음으로 고가 주요장비인 고압탱크는 미국에 본사를 두고 있는 스펠만하이볼테이지코리아에서 구매하고 있고 터보펌프는 독일에 본사를 두고 있는 파이퍼베큠코리아에서 원화로 매입하고 있습니다 상기 품목 모두 국제가격이 안정화된 표준 구매품으로 단위당 가격변동폭이 크지 않고 매년 매입수량 증가로 매입할인 폭이 점차 증가하여 매입단가가 상승할 가능성은 없을 것으로 예상됩니다 나머지 구매품은 대부분 국내에서 조달하고 있으며 매입비중이 크지 않아 구매에 애로가 전혀 없는 상황입니다 이외에 상기의 구매품과 별도로 기구가공품은 여종의 부품을 세트로 모듈화하여 중소협력업체에서 납품받는 구조를 가지고 있습니다 또한 당사는 구매처 관리 전략으로 품목당 최소 개 이상의 업체를 선정하여 단가 및 품질경쟁을 통하여 최종 발주를 진행하므로써 구매처 편중에 따른 리스크를 분산 하고자 노력하고 있습니다 아래의 표에서와 같이 기구가공품을 제외한 대부분의 원재료는 발주일로부터 일 내에 입고 되고 있어 원재료 조달에 애로는 발생하지 않습니다 장납기인 기구가공품은 연초에 선발주를 통하여 연간필요량과 재고분까지 충분히 확보하고 있습니다 [ 주요 원재료 현황 ] 구 분 구매처 납기 EDS 일 Bruker 일 EM 시리즈 기구가공품 비케이테크놀로지 주식회사 일 고압탱크 (HVPS) 스펠만하이볼테이지코리아 일 80L TMP 파이퍼베큠코리아 일 CX 시리즈 기구가공품 비케이테크놀로지 주식회사 일 CP 기구가공품 유버스시스템 일 나 생산 및 생산설비에 관한 사항 ① 생산능력 당사의 장비 제조 기간은 EM 시리즈와 CP-8000P 는 약 주 , CX 시리즈는 약 주가 소요되어 월간 동시에 여대를 조립할 수 있는 생산공간을 확보하고 있으며 현재 생산을 위한 조직 및 직간접 인력 현황은 다음과 같습니다 [ 총 생산 인력 현황 ] 단위 명 구분 구매부문 제조부문 품질관리 합계 직접인력 명 명 간접인력 명 명 명 주 상기 제조부문 명은 제조본부장을 제외한 인원이며 순수 생산인력은 명입니다 또한 당사의 생산능력 및 생산실적 현황은 다음과 같습니다 ② 생산 실적 단위 천원 제품 품목명 구분 년 제 기 년 제 기 년 제 기 년 제 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 EM 시리즈 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 CX 시리즈 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 CP-8000 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 SPT-20 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 주 년 CX 시리즈 수량은 SELPA 생산수량
코셈 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

대가 포함된 수치입니다 . CX 시리즈와 대면적 입자분석 SEM 은 생산공정이 동일하고 담당자도 동일하여 합산하여 생산능력을 산출하였습니다 주 상기의 생산능력은 현재의 공간에서 주 시간 내에서 근무를 가정하여 산출한 수치입니다 당사의 생산 구조상 대규모 설비는 필요하지 않으며 생산을 위한 공간만 확보되면 생산능력은 언제든지 확대할 수 있습니다 ③ 생산능력 산출근거 생산 능력의 산출근거는 아래와 같으며 생산량 증가시 필요 인원을 충원하여 증산에 대비할 예정입니다 [ 생산능력 산출근거 ] 단위 대 명 구 분 품 목 담당 인원 생산수량 주 시간 가정 생산수량 주 시간 가정 월간 연간 월간 연간 선행작업 코일작업등 생산 조립 EM 시리즈 CX 시리즈 (SELPA 포함 CP-8000P SPT-20 후속작업 및 출하 이미지 활성화 품질검사 출하 주 상기 담당인원은 제조본부 명 임원 불포함 과 품질관리 명 포함한 수치입니다 상기의 생산 능력은 현재의 공간에서 주 시간 근무를 가정한 수치이며 연장근로 시 약 20%~30% 증산이 가능합니다 당사의 특성상 설비의 투자에 많은 자금이 필요하지 않으며 추가적인 공간과 인력이 충원되면 언제든지 증산이 가능한 구조입니다 인력 충원은 기존의 숙련된 전문인력이 풍부하여 현재의 파트별 책임자 보조역할을 할 인력을 충원할 예정이어서 인력조달에 어려움은 없습니다 ④ 생산설비에 관한 사항 당사의 생산 구조상 생산라인에서 직접 부품을 가공 도장등의 행위는 하지 않고 기구가공품 을 외부에서 조달하여 당사 생산라인에서는 조립과 품질검사만 진행하게 되므로 생산설비가 존재하지 않습니다 따라서 일정한 작업 공간과 숙련된 노동자만 있으면 생산량은 언제든지 확대할 수 있는 구조를 가지고 있습니다 현재 생산시설로 717m²(217 평 의 공간을 임차하여 사용하고 있으며 조립 실 조립 실 자 재창고로 운영되고 있습니다 또한 창고의 적재공간 부족으로 추가적인 사무실을 임대하여 운영하고 있습니다 이러한 상황을 감안하여 코스닥 상장 후 공모자금이 조달되면 아래와 같이 현재 개의 공간에 분산되어 있는 회사의 모든 부서가 한공간에서 일할 수 있도록 할 예정입니다 [ 임차공간 현황 ] 구 분 소재지 면적 평 월임대료 천원 생산라인 자재창고 대전 미건테크노월드 차 호 생산라인 대전 미건테크노월드 차 호 창고 대전 미건테크노월드 차 호 299m²(91) 경영지원본부 대전 미건테크노월드 차 호 154m²(47) 기술연구소 대전 미건테크노월드 차 호 154m²(47) 영업본부 대전 미건테크노월드 차 호 125m²(38) 데모실 대전 미건테크노월드 차 호 122m²(37) 선행기술연구소 서울 우림라이온스밸리 호 133m²(40) 창고 대전, 유성구 탑립동933-3 165m²(50) 합 계 회사의 임차와 관련하여 보증금 천원과 연 천원의 임대료를 지급하고 있는 상황이고 자가사옥 입주까지는 지속적으로 발생할 예정입니다 4. 매출 및 수주상황 가 매출현황 단위 백만원 구 분 년 년 년 년 년 제품 부문 EM 시리즈 매출액 CX 시리즈 매출액 CP 매출액 SPT-20 매출액 기타 매출액 상품 부문 상품 매출액 용역 부문 용역 매출액 합계 매출액 주 기간별 비교 가능하도록 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에 따라 작성된 매출액입니다 나 판매경로 및 판매방법 당사의 제품은 고객의 요청을 통해 장비 사양과 납기를 정하고 이에 따라 장비를 납품하는방식으로 판매되고 있습니다 [ 당사의 판매 방식 ] 구분 판매 경로 주 내용 국내 본사 직접 판매 전시회 방문 고객 접촉 인터넷 검색에 대한 대응 전문가 및 기존 사용고객 추천 코셈 아카데미 연 회 딜러 판매 여개사의 딜러 네트워크 구축 바이오 분야 전문딜러 네트워크 확장 진행 중 해외 대리점 판매 딜러 판매 현재 주요 개 국가 개 대리점 보유 기타 지역 딜러 네트워크 개 업체 구축 인도 중동 등 년 말까지 5~6 개사 대리점 추가 계약 진행 중 주 대리점은 판매 및 유지보수 담당 딜러는 판매만 담당하고 있습니다 국내 국내의 경우 최근 년도 기준 직접 판매 딜러 판매 의 비율로 매출이 발생하고
코셈 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

있습니다 본사 직접판매는 전시회 방문 고객 인터넷 검색 전문가 및 기존 고객 추천 등의 채널과 년 에 회 개 최하는 코셈 아카데미 등을 통해 문의가 접수되고 상담을 통해 판매로 연결되는 구조입니다 이외에 기존 고객 DB 를 활용하여 장비 구매계획이 있을 만한 업체 학교 연구소 등 를 적극적으로 발굴하고 있습니다 딜러판매는 기 계약한 여개의 딜러 네트워크를 통하여 영업이 이루어져 왔고 년부터 수도권에 전략적 파트너 지역 독점권 배제 개사를 선정해서 판매를 증진시키고 있으며 향후 경상도 전라도 지역에도 각 개사 이상을 추가로 선정하여 동남부 지역 마케팅 역량을 강화할 예정입니다 해외 해외의 경우 년도 기준 전체 매출의 이상이 해외에서 발생하고 있으며 해외 시장은 대부분 대리점 계약을 체결한 개 독점대리점을 통한 간접판매 형태로 진행되고 있으며 현재 대리점이 없는 인도 중동 동유럽 동남아 지역의 경우 다수의 현지 딜러들을 통하여 영업이 진행되고 있으며 향후 실적을 기반으로 대리점화 할 계획입니다 대리점과 딜러를 통한 간접판매 채널을 강화함과 동시에 북미 유럽 등의 전략적 거점 지역에 점진적으로 현지사무소나 현지법인 형태의 별도 법인을 신설하여 직접 판매 비중을 확대하여 장기적인 성장을 위한 교두보를 확보할 예정입니다 현지법인은 기존의 대리점을 흡수하거나 새로운 파트너를 물색하여 합작하는 방식과 단독방식 형태로 설립하고 마케팅 인력으로 흡수하는 방식으로 진행할 예정입니다 다 수주현황 당사는 사업의 특성상 주문이 들어오면 생산계획에 반영하는 주문제작 방식을 취하고 있으며 년 2월말 기준 전체 수주잔고는 다음과 같습니다 단위 백만원 발주처 품목 수주일자 납기 예정 수주잔고 금액 C 대학 상품 T 사 CX 시리즈 J 대학 상품 F 사 CX 시리즈 N 대학 EM 시리즈 T 사 SPT TV 사 EM 시리즈 WV 사 EM 시리즈 HI 사 EM 시리즈 J 대학 EM 시리즈 S 연구소 EM 시리즈 B 사 EM 시리즈 S 사 EM 시리즈 SK 사 CX 시리즈 SX 사 EM 시리즈 G 사 상품 Pi 사 EM 시리즈 B 사 EM 시리즈 KM 대학 EM 시리즈 KM 대학 EM 시리지 O 대학 EM 시리즈 SE 사 EM 시리즈 CC 대학 EM 시리즈 R 사 EM 시리즈 합계 주 상기 수주잔고의 경우 고객사와의 수주현황 및 납기일자 변경에 따라 금액에 변동이 발생할 수 있습니다 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 해당 내용은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 4. 재무위험관리"를 참조 하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 해당 사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등(1) 기술이전 계약(Lisense-in) 계약당사자 기술이전 대상 기술 계약일자 계약기간 계약금액 한국표준과학 연구원 입자 복합특성 측정기술 1) 기본기술료: 5천만원 2) 경상기술료: 이전대상 기술적용 부품 매출액의 3%를 10년간 지급 성균관대학교 산학협력단 반도체공정 입자 감지 및 분석장치 기술 1) 정액기술료: 2억원 한국표준과학 연구원 융합현미경용 이온총 1) 기본기술료: 5천만원 2) 경상기술료: 기술적용 제품 매출액의 2%를 10년간 지급 한국표준과학 연구원 하전입자빔 프로브 형성 시스템에서의 빔 주사 방법 기술 1) 기본기술료: 1천만원 2) 경상기술료: 기술적용 제품 매출액의 1.5%를 10년간 지급 서울대학교 산학협력단 이온소스 1) 기본기술료: 2천만원 2) 경상기술료: 계약제품 매출액의 1%를 생산개시일로부터 계약기간 동안 지급. 단, 경상기술료 최저실시료를 5백만원으로하며, 연도별 경상기술료가 최저실시료 이하인 경우에는 최저실시료를 당해연도 경상기술료로 간주. 한국기초과학 지원연구원 대기 비개방형 시료대 1) 정액기술료: 1천1백만원 한국기초과학 지원연구원 전자빔과 조사광학계 평가 장치 및 기술 1) 정액기술료: 3천3백만원 한국기초과학지원연구원 이차전지 충방전 실시간 SEM 분석기술 1)정액기술료: 3천3백만원 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 보고서 작성기준일 현재
코셈 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

당사의 기술연구소 인력은 총 17명으로 대부분의 인력이 유사업종 또는 관련 업종에서의 기술개발을 경험한 연구원들을 중심으로 구성되어 있습니다.당사의 보고서작성기준일 현재 조직 구성은 아래와 같습니다. 구 분 인원구성 주요업무 기술연구소 연구책임자 연구소장 : 1명 - 연구개발 총괄 연구1팀 임원 : 1명 선임연구원 : 1명 주임연구원 : 1명 - 하드웨어 개발 - 펌웨어 개발 연구2팀 책임연구원 : 2명 - 기구개발 및 설계 연구3팀 수석연구원 : 1명 책임연구원 : 1명 전임연구원 : 1명 - 소프트웨어 개발 연구지원팀 수석연구원 : 2명 - 소프트웨어 개발 - 연구기획 관리 - 연구지원 관리 선행기술연구소 임원 : 1명 수석연구원 : 1명 책임연구원 : 1명 선임연구원 : 2명 주임연구원 : 1명 - 회로설계 및 시뮬레이션 - 전자기 렌즈 설계 - 소프트웨어 개발 - 시스템 및 펌웨어 개발 (2) 연구개발인력 구성보고서 작성기준일 현재 기술연구소에 속해 있는 임직원 중 박사학위 소지자는 1명, 석사 학위 소지자는 10명이며, 학사 소지자는 6명으로 구성되어 있습니다. 학력 박사 석사 학사 기타 합계 인원수 (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2021년도 2022년도 2023년도 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 주요 연구개발 인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 부사장 김용주 연구개발 총괄 - 한국과학기술원 전기 및 전자공학 박사 수료(05.02) - 코셈 CTO(21.11~현재) - 코셈 영업본부장 겸직(21.05~현재) - 코셈 기술연구소장(전무)(12.04∼현재) - 코셈 제조부장(11.02∼12.04) - 로그시스 이사(05.04∼08.01) - SEM 시스템 연구 - CP 시스템 연구 - BSE 센서개발 - STEM 센서개발 - 연구논문: 5건 - 특허: 21건 - 국책과제: 5건 상무 이사 홍재완 시스템 개발 책임자 - 서울대학교 고체물리학 박사(99.02) - 코셈 선행기술연구소장(22.07~현재) - 임펙엔터프라이즈 연구소장(22.01~22.06) - 나노포커스 대표이사(05.05~19.11) - 시엔아이(現나노포커스)대표이사(02.12~05.04) - 서울대 VK21물리연구단 Post-Doc(01.09~02.08) - 파크시스템 선임연구원(97.08~01.08) - 나노코리아 2007 산업기술상 수상 - 국책과제 4건 - 과제 기획위원 1건 - 과제 자문위원 1건 - 특허 21건 상무보 오상원 하드웨어, FW 개발 책임자 - 경북대학교 전자공학 석사(00.02) - 코셈 연구 1팀장(14.07∼현재) - SMEC 책임연구원(10.12∼14.06) - 유니텍 수석연구원(09.03∼10.11) - 네스랩 책임연구원(05.02∼09.02) - SEM 제어로직개발 - 스캔로직 개발 - CP 펌웨어 개발 수석 연구원 권영철 시스템개발 책임자 - 경북대학교 전기전자공학 학사(98.08) - 코셈 연구위원(23.07~현재) - 로보티즈 마스터(22.09~23.05) - 코셈 제2연구소장(상무이사)(18.06∼22.08) - 삼성전자 수석연구원(03.05∼18.05) - 메디슨 선임연구원(98.06∼03.04) - SEM 시스템 개발 - 저잡음 회로개발 - EM30N 제품개발 - EM30K 개발 - 국책과제: 1건 수석 연구원 이원호 소프트웨어 개발 - 호서대학교 제어계측공학과 학사(00.02) - 코셈 수석연구원(23.06~현재) - 인터엠 이사(07.07~22.12) - 우주통신 부장(04.11~07.06) - 폴스타 선임연구원(00.04~04.10) - EDS 측정알고리즘 개발 수석 연구원 이정복 소프트웨어 개발 - 한밭대학교 정보통신공학과 학사(03.02) - 코셈 연구 3팀장(22.02~현재) - 비엠테크 수석연구원(20.02~22.01) - 하기소닉 책임연구원(16.11~18.10) - 파인텔레콤 책임연구원(12.11~16.10) - 휴메이트 책임연구원(08.01~12.04) - MFC를 이용한
코셈 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

응용 프로그램 개발 - Mysql을 이용한 DB서버 구축 - S/W 업무 총괄 수석 연구원 김영곤 소프트웨어 개발 - 전북대학교 정보통신학 석사(04.02) - 코셈 책임연구원(13.05∼현재) - 아이엠테크놀로지 선임연구원(12.01∼13.04) - 디엔씨엔지니어링 선임연구원(11.02∼11.09) - 광전자정밀 선임연구원(04.02∼11.01) - NS2.0 개발 - Pstamp 알고리즘 - AI 알고리즘 개발 - 특허 1건 책임 연구원 최희원 소프트웨어 개발 - 강원대학교 전기전자공학 학사(10.02) - 코셈 책임연구원(22.11~현재) - 인터엠 선임연구원(16.12~22.10) - 티노스 선임연구원(16.02~16.12) - 인터엠 대리(10.11~15.10) - Auto focus 기능 개발 책임 연구원 김득현 기구개발 책임자 - 조선대학교 기계공학 석사(11.02) - 코셈 책임연구원(12.02∼현재) - 쿨스테이지 개발 - 게이트밸브 개발 - 특허: 4건 책임 연구원 유호균 소프트웨어 개발 - 충남대학교 컴퓨터공학 석사수료(17.02) - 코셈 책임연구원(19.07∼현재) - 올제텍 선임연구원(10.10∼19.02) - 테크니콤 품질담당(10.07∼10.09) - NS4.1 개발 - MPO 개발 책임 연구원 하민수 기구설계 - 충남대학교 기계설계공학 석사(14.02) - 코셈 선임연구원(14.02∼현재) - CX-SELPA 스캔모듈 양산화개발 - 특허: 2건 5) 연구개발 실적 [연구과제 수행 현황] 연구과제명 지원기관 연구기간 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 Normal SEM 기술상용화 개발 KRISS - Normal SEM 상용화 기술 국산화 - 성능과 가성비를 기반으로 국내 판매 - 국산화를 통한 수입대체 CX-100 Normal SEM업그레이드 기술 개발 자체 - Normal SEM 기술 업그레이드 개발 - 자동 스테이지, - 성능과 가성비를 기반으로 국내 판매 - 국산화를 통한 수입대체 - 고성능 전자원을 적용을 통한 국내외 시장 확대 Tabletop SEM상용화 기술 개발 자체 - Tabletop SEM 상용화 기술 국산화 - 1단 CL을 적용한 10만배 이미지 구현 - 사용자 편의성 NS4.0 GUI 구현 - 국산화를 통한 수입대체 EM-30 고분해능 TabletopSEM 기술 개발 자체 - Tabletop SEM 상용화 기술 국산화 - 2단 CL을 적용한 15만배 이미지 구현 - 중국을 중심한 해외 시장 개척 EM-30P 고성능 TabletopSEM 기술 자체 - 자동화 SE, BSE 이미지 구현 기술 - 유럽과 미국을 중심한 해외 시장 개척 EM-30N 고성능 NormalSEM 기술 자체 - EM-30N 기술을 적용한 고성능 Normal SEM 기술 - 60x60mm 대면적 스테이지 구조 개발 - 유럽과 미국을 중심한 해외 시장 개척 CX-200P 자체 - CeB6 소스 전자총 구현 기술 - 이온펌프를 적용하여 CeB6를 위한 ~10-7torr 진공배기 기술 - 전자총 정렬을 위한 Raster 기술 개발 EM-30C 대면적 미세입자분석 기술 Oxford - EDS/SEM 제어를 위한 MPO 개발 - 대면적 스테이지 제어기술 개발 - 실시간 진공제어기술 개발 - 장시간 안정적인 분석을 위한 시스템 얼라인 기술 개발 - SELPA 국산화 제품출시- 국산화를 통한 수입대체 - OIL 분야로의 기술확대 SELPA 이온밀러 상용화기술 개발 NNFC KRISS - 이온밀러 국산화 기술 개발 - 500um/h 성능을 가지는 소형 이온건 기술 - CP 국산화 제품출시 - 국산화를 통한 수입대체 CP-8000 고성능 이온밀러기술 개발 서울대 - 700um/h 성능을 가지는 소형 이온건 기술 - 40배 이상의 배율을 가지는 고해상도 CCD 모듈 개발 - Easy 시편조절을 위한 원터치 스마트 시료대 개발 - 성능과 가성비를 통한 해외 시장개척 및 확대 CP-8000+ 차세대 TabletopSEM 기술 개발 자체 - 고속스캔(>13fps)을 위한 스캔기술 개발 - 신규 프레임 및 스테이지 디자인
코셈 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

- X, Y, Z축 자동화 스테이지 기술 - 4분할 이미지 구현을 위한 GUI - 다중 사용자 기능/ 저장 이미지의 재측정 기능 EM-40 이온밀러 결합전자현미경 기술 NNFC 2015.08 ~ - 이온밀러와 전자현미경 통합 시스템 기술 - 시료 이동을 위한 고정구조 기술 - CP-SEM용 통합 GUI 개발 - 이차전지 등의 산소에 민감한 분야 진출 CP-SEM 대기압 전자현미경기술 개발 KIST 전북대 2015.07~ - SiNx 박막 적용 진공격리 기술 - He Gas 인가를 위한 시료구조 기술 에 대한 영업비밀유지 계약위반 민사소송고성능 스테이지 제어 기술 - 바이오 및 대면적 시료(디스플레이, 반도체, PCB 등) 분야 적용 Air-SEM 인공지능 전자현미경 기술 KAIST 2019.06 ~ - 딥러닝을 이용한 자동초점 기술 - 인공지능을 통한 전자현미경 자동화 운영 기술 - 교육용 현미경 구현의 핵심 기술 AI-SEM (6) 정부과제 수행실적 (단위: 백만원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 분해능 성능 향상을 위한 고성능 신틸레이터 개발 연구개발 특구진흥재단 CX-100 수행완료 초고진공환경하에서 방전을 방지하는최적제어회로를 활용한 고압장치개발 중소기업청 CX-100 수행완료 나노전자공구 현미경 개발 중소기업청 EM 시리즈 수행완료 후방산란전자 감지기를 내장한 생체시료 관찰용차등진공 주사전자현미경 개발 연구개발 특구진흥재단 CX-200TA 수행완료 에너지분산 분광기 통합 주사전자현미경 개발 지식경제부 EM-AX 시리즈 수행완료 반도체 패키징장비의 실시간 자동 본딩헤드수평계측 시스템개발 중소기업청 P-STAMP 수행완료 진공공정 중 발생하는 나노입자의 분포(5nm),형상(20nm) 및 성분(133eV)의 통합 실시간 분석시스템 상용화 산업통상 자원부 PCDS 수행완료 텅스텐 필라멘트형 20nm급 소형 STEM 시스템 상용화 중소기업청 STEM 수행완료 대기중에서 작동하는 고분해능 대기압 주사전자현미경(Air-SEM) 개발 산업통상 자원부 Air-SEM 수행완료 고속 단면시편 제작장치 통합형전자현미경 시스템 개발 미래부/산자부 CP-8000, CX-200P CP-SEM 수행완료 자동입자분석기능을 탑재한 전자현미경 개발 연구개발 특구진흥재단 CX-SELPA 수행완료 인공지능 전자현미경(AI-SEM)개발 산업통상 자원부 AI-SEM 수행완료 가속전압 8kV에서 500um/hr 이상의 식각률을 가지며 플랫 밀링이 가능한 단면시편 제작장치 상용화 개발 중소벤처 기업부 CP-8000P 수행완료 Conical Lens를 적용한소형전자현미경 개발 대전테크노파크 EM-40 수행완료 공동음극형 고전류 소형집속 이온건을 적용한 고속(1mm급) 나노식각 및 단면가공 장비 상용화 개발 중소벤처 기업부 CP-8000K 수행완료 SEM 분석 프로토콜 및 미세입자 분석 시스템 개발 과학기술 정보통신부 CX-200K 진행중 대기차단 시료이송장치 및 in-situSEM 상용기술 개발 과학기술 정보통신부 CP-10K 진행중 원자현미경과 전자현미경/대기압전자현미경을 결합한 장비 개발 산업통상자원부 TT-AirSEM 진행중 실시간 모드를 지원하는SEM-EDS 통합 SCAN 모듈 개발 대전테크노파크 EDS 진행중 (7) 연구개발 계획 연구과제명 개발 기간 연구기관 개발내역 기대효과 재원 조달방법 소요자금 (백만원) SEM: 고성능 Normal SEM (CX-200K) 2022.01~ 코셈 고성능의 고급 Normal SEM 개발 - Normal SEM 분야에서 기술적 선도 - Normal SEM 시장 지배력 강화 자체 조달 SEM: 대면적 Normal SEM (CX-300) 2022.01~ 코셈 세계시장에서 경쟁할 수 있는 고성능의 Normal-SEM 개발 - Normal SEM 시장에서 경쟁할 수 있는 모델 - 시장이 큰 Normal SEM 시장에서의 경쟁력 확보 자체 조달 SEM: 고성능 (EMF) 2018.01~ 코셈 YPS(영국) FE소스를 적용한 Tabletop SEM 개발 - Tabletop SEM 분야에서
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확실한 기술우위 - Tabletop SEM 시장 지배력 강화 자체 조달 SEM: 고성능 (CXF) 2022.01~ 코셈 YPS(영국) FE소스를 적용한 Normal SEM 개발 - Normal SEM 분야에서 확실한 기술 우위 - Normal SEM 시장 지배력 강화 자체 조달 융합SEM: CP 결합 전자현미경 (CP-SEM) 2015.08~ 코셈 서울대학교 한국기초과학 지원연구원 (이차전지 등) 대기민감형 소재에 적용되는 CP를 통합한 전자현미경 개발 - 이차전지 산업의 발달에 따른 대기차단 분석장비 절실 - 유일한 수단인 FIB에 의한 분석의 한계 - FIB대체를 통한 수입대체에 따른 원 가절감 가능 - 가성비 높은 솔루션 제공을 통한 관련산업 경쟁력 강화 - 일본, 미국의 독점적 선진기술 대응 가능한 비개방 시료처리 기술의 국산화를 통해 독점 체제 제지 자체 조달 융합SEM: 대기압 전자현미경 (Air-SEM) 2015.07~ 코셈 한국표준과학 연구원 KIST 전북대학교 대기압에 위치한 시료를 측정할 수 있는 전자현미경 개발 - 바이오, 선진기술 대응 가능한 비개방 시료처리 기술의 국산화 - 일본, 미국 독점 체제 제지 및 글로벌 마켓 진출 가능 자체 조달 융합SEM: 인공지능 전자현미경 (AI-SEM) 2019.06~ 코셈 울산과학기술원 KAIST 딥러닝에 의한 인공지능으로 제어하는 전자현미경 개발 - 일반 산업분야 적용시 복잡한 SEM 운영방법이 문제로 작동 - 일본, 미국의 독점적 선진기술 대응 가능한 비개방 시료처리 기술의 국산화 - 일본, 미국 독점 체제 제지 및 글로벌 마켓 진출 가능 자체 조달 융합SEM: 산업용 전자현미경 (XM) 2023.01~ 코셈 NNFC 산업분야 적용을 위한 전자현미경 개발 - W 전자총 기반의 E-Litho 기술 - 대기압/인공지능 전자현미경 기술 적용 - 기술 확장을 통한 산업 분야에서의 경쟁력 확보 자체 조달 융합SEM: 광학현미경 대체 전자현미경 (COM-SEM) 2021.07~ 코셈 광학현미경 시장을 대체할 수 있는 전자현미경 개발 - 산업의 고도화로 인해 광학현미경의 한계로 인한 더 높은 배율의 분석 장비 수요 증대 - 광학현미경을 대체하면서 새롭게 증대되는 시장 선점 - 선진국의 독점적 기술의 국산화 - 선진국 독점 체제 제지 및 글로벌 시장 진출 가능 자체 조달 SEM 주변기기: 고성능 이온밀러 (CP-10K) 2021.07~ 코셈 서울대학교 세계최고 수준의 성능(시각률) 보유한이온밀러 개발 - 이온밀러 분야에서 기술적 우위확보 - 이온밀러 시장 지배력 걍화 자체 조달 SEM 주변기기: 성분 분석기 (EDS) 2022.01~ 코셈 Tabletop SEM용 EDS상용화 기술 개발 - 선진국의 독점적 기술의 국산화 - Tabletop SEM 적용을 통한 가격 경쟁력 확보 - Tabletop SEM 시장 경쟁력 강화 - 고속 미세입자 분석기술 적용 자체 조달 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 구분 국내등록 해외등록 국내출원 해외출원 합계 특허 디자인 상표 1) 특허 가) 국내특허 번호 명칭 권리자 출원일 등록일 주무관청 전자빔을 이용한 데이터 기록장치 및 전자빔을 이용한 데이터 기록방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 전자현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 주사전자현미경의 자유배율 조정방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 증강 현실을 이용한 전자현미경 시스템 ㈜코셈 대한민국 특허청 주사전자현미경과 X선분석기의 통합장치 ㈜코셈 대한민국 특허청 웨이퍼 검사 시스템 및 그 방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 정전용량 센서 어레이 패널을 이용한 콜렛의 수평도 및 압력측정 시스템 ㈜코셈 대한민국 특허청 전자현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 다중 사용자를 위한 전자현미경의 제어방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 콜렛의 수평도 및 압력 검사 방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 주사전자현미경 스테이지 ㈜코셈 대한민국 특허청 전자현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 소형 전자 현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 전자현미경의 이송 스테이지 ㈜코셈 대한민국 특허청 2차 전자 제어기를 갖는 입자빔 질량분석기 ㈜코셈 대한민국 특허청
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고분해능 주사전자현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 고분해능 주사전자현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 고분해능 주사전자현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 착탈 가능한 컬럼을 구비하는 주사 전자 현미경 및,이를 이용한 영상 획득 방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 인공지능학습 데이터를 활용한 전자현미경 ㈜코셈, 이고비드 ,UNIST 대한민국 특허청 인공지능학습 데이터를 활용한 전자현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 착탈 가능한 계단형 지그와, 이를 이용하여 시료의 높이를 조절하는 홀더, 및 이 홀더를 포함하는 시료대 ㈜코셈 대한민국 특허청 이온 밀링 전처리 시스템의 스테이지 가스관 접속 구조 ㈜코셈 대한민국 특허청 진공 개폐 유닛의 이미지 차징 현상이 개선된 전계 방출형 주사전자 현미경 ㈜코셈 대한민국 특허청 CP 융합 전자현미경의 시료대 로딩 구조와, 이에 구비되는 이송 유닛, 및 시료대 홀더 ㈜코셈 대한민국 특허청 EDS를 구비하여 대면적 시료의 파티클 분석에 이용되는 주사전자 현미경, 및 이를 이용한 분석 방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 인공지능과 전자현미경 및 EDS 분석기를 이용하여 대면적에 분포된 미세 입자를 자동 분석하는 방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 대기 비개방형 시료대 ㈜코셈 대한민국 특허청 단면시편 준비장치 ㈜코셈 대한민국 특허청 주사 전자현미경의 어퍼쳐 조립 구조 ㈜코셈 대한민국 특허청 주사전자현미경의 착탈가능한 컬럼유닛, 및 그 제공방법 ㈜코셈 대한민국 특허청 Air SEM의 멤브레인 박막 교체/이동 시기 결정 방법, 및 Air SEM 멤브레인 박막의 교체/이동 시기 자동 통지 시스템 ㈜코셈 대한민국 특허청 칼라 전자현미경, 및 그 작동 방법 ㈜코셈 대한민국특허청 다중창 박막을 이용한 대기압 전자현미경 ㈜코셈 대한민국특허청 나) 해외특허(PCT) 번호 명칭 권리자 출원일 적용제품 주무관청 착탈 가능한 컬럼을 구비하는 주사 전자 현미경 및,이를 이용한 영상 획득 방법 ㈜코셈 COM-SEM 세계지식재산권기구 인공지능학습 데이터를 활용한 전자현미경 ㈜코셈 AI-SEM 세계지식재산권기구 주사전자현미경의 착탈가능한 컬럼유닛, 및 그 제공방법 ㈜코셈 Air-SEM 중국 2) 디자인 번호 명칭 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 디자인등록증(표딱지) ㈜코셈 코셈 로고 대한민국 특허청 디자인등록증(전자현미경) ㈜코셈 SPT20 대한민국 특허청 디자인등록증(전자현미경) ㈜코셈 EM10 대한민국 특허청 디자인등록증(전자현미경) ㈜코셈 대한민국 특허청 3) 상표권 가) 국내상표 번호 명칭 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 COXEM ㈜코셈 대한민국 특허청 CX-300 ㈜코셈 CX-300 대한민국 특허청 EM-30 ㈜코셈 EM-30 대한민국 특허청 SELPA ㈜코셈 SELPA 대한민국 특허청 CP-8000 ㈜코셈 CP-8000 대한민국 특허청 COXEM(제9류) ㈜코셈 대한민국특허청 나) 해외상표 번호 명칭 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 COXEM ㈜코셈 미국 COXEM ㈜코셈 영국 COXEM ㈜코셈 유럽 COXEM ㈜코셈 일본 나. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력 (가) 전자현미경 시장 글로벌 전자현미경 시장은 시장분석자료에 따르면 2022년부터 2028년까지 연평균 7.7%로 성장할 것으로 전망됩니다. 현재 전자현미경 시장은 크게 연구용과 산업용 장비로 활용되고 있으며, 연구용 및 산업용 장비는 장비산업이라는 점에서 보면 경제 상황에 따른 경기변동에 영향을 받을 수 밖에 없습니다.다만, 전자현미경과 같이 고유의 기능과 확실한 용도를 가지고 있는 장비는 유행을 타는 소비재, 교체주기가 빠른 통신장비나 반도체 제조장비(process equipment)와 달리 시장의부침이 적고 기술수명주기(technology life cycle)가 상대적으로 긴 특징을 가지고 있는 만큼 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 또한 전자현미경의 경우 반도체, 생명공학, 재료과학, 나노과학 등 다양한 분야에 연구용 및 산업용으로 적용되고 있으며, 연구용 전자현미경은 주로 대학교 및 연구소, 산업용 전자현미경의 경우
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주로 반도체, 생명공학 산업에서 사용되는 등 다양한 영역에서 활용되고 있습니다. 이와 같이 상대적으로 긴 기술수명주기를 보이고, 현미경 산업 내에서 새로운 산업을 창출하고 있는 전자현미경 산업의 경우 경기변동에 영향을 받지 않을 수 없으나 타 산업에 비해 경기변동성과의 상관관계는 민감하지 않은 것으로 판단됩니다. 세계 현미경시장에서 당사가 영위하고 있는 전자현미경 시장은 2021년 기준 45%를 차지하고 있으며 이 비율은 2028년 전체 시장의 46.37%로 지속적으로 점유를 늘려나갈 것으로예측됩니다. (나) 주사전자현미경(SEM) 시장 1) 세계 시장 규모 및 전망 나노기술에서의 주사전자현미경 활용이 증대됨에 따라 SEM 시장은 지속적으로 성장할 전망입니다. 당사의 목표 시장은 TEM을 제외한 모든 전자현미경 분야에 적용될 수 있는 것으로 당사의 기술제품의 관련시장은 TEM을 제외한 주사전자현미경(SEM) 시장입니다. 주사전자현미경 시장은 2022년 기준 4,744백만달러 규모의 시장을 형성하고 있으며, 2028년까지 연평균 약 8%로 성장하여 7,516억 달러의 시장을 형성할 것으로 예상하고 있습니다. [주사전자현미경(SEM) 세계 시장 규모 및 전망] (단위: 백만 달러) 구분 주사 전자현미경 (SEM) 2) 국내 시장 규모 및 전망 국내 주사전자현미경 시장 규모는 2022년 기준 139백만달러로 전세계 시장의 2.94%를 차지하고 있습니다. 주사전자현미경시장은 2021년부터 2028년까지 연평균 8.0% 성장이 예측되어 투과전자현미경의 예상 성장률인 6.9%를 상회하고 있습니다. [주사전자현미경(SEM) 국내 시장 규모 및 전망] (단위: 백만 달러) 구분 주사 전자현미경 (SEM) (다) 이온밀러(CP) 시장 관찰하고자 하는 시편의 기계적(전통적인 방식)인 폴리싱의 한계로 인하여 이온빔 시편 가공장치(CP)의 필요성이 대두되고 있습니다. 가장 많이 사용되는 분야는 식각, 리소그래피, 에칭, 도핑 및 적층 등 반도체 공정 관리를 위한 반도체 계측 및 검사 분야입니다. 식각에 많이 이용되는 FIB (Focused Ion Beam) 장비가 고가이기 때문에 나노 산업 발전과더불어 저비용과 고효율을 얻을 수 있는 이온밀러(CP)에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.또한 2차전지, 커넥터의 코팅층, MLCC 등과 같이 다양한 소재의 연구개발에서 단면 관찰은 필수가 되었으며, 이를 정확히 분석하고 연구하기 위하여 이온빔을 통한 단면 가공이 더욱 중요해지고 있습니다. 1) 세계 시장 규모 및 전망 세계 이온밀러(CP) 시장은 2022년 기준 439백만달러의 시장을 형성하고 있으며, 2022년부터 2028년까지 연평균 6.39% 성장이 예측되고 있습니다. [세계 이온밀링 시장 현황] (단위: 백만 달러) CAGR CAGR 세계 이온밀러(CP) 시장의 양대산맥은 유럽과 미국입니다. 유럽 이온밀러 시장은 2022년 기준138백만달러의 시장을 형성하고 있으며, 2022년부터 2028년까지 연평균 6.72%의 성장이 예측되고 있습니다. 미국의 경우, 2022년 기준 87.76백만달러의 시장을 형성하고 있으며, 2022년부터 2028년까지 연평균 5.89%의 성장이 예측되고 있습니다. 국가 및 지역별이온밀러(CP) 시장 규모 전망에 대한 세부 사항은 다음과 같습니다 [국가/지역별 이온밀러(CP) 시장 규모 전망] (단위: 백만 달러) Canada China Japan India Europe 판매 대수 기준으로는 2021년 기준 3,741대의 글로벌 시장을 형성하고 있으며 이후 2028년까지 CAGR이 7%에 이르고 5,762대까지 성장할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 2) 국내 시장 규모 및 전망 국내 이온밀러(CP) 시장은 2022년 기준 16.4백만 달러로 전세계 이온밀러 시장의 2.6%를 차지하고 있으며 2022년부터 2028년까지 연평균 6.97% 성장이 예측되고 있습니다. [국내 이온밀러(CP) 시장 현황] (단위: 백만 달러) 2017년 2022년 2028년 CAGR CAGR 정밀 시편 가공
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분야는 매우 빠르게 성장하는 시장으로 100% 해외의 제품에 의존하고 있습니다. 정밀 시편 가공 분야에서 FIB보다 가격 경쟁력을 보유한 이온밀러는 중저가에서 고가까지 전 범위에 걸쳐 시장 대체가 가능하며 또한 장비 국산화 효과 및 수출로 후발기업에서 주도 기업으로 성장 가능한 기회를 가지고 있습니다. 다. 시장 경쟁 상황 동사가 주력사업으로 영위하고 있는 사업은 모두 전자현미경에 기초한 사업입니다. 전자현미경 시장은 기초과학 기술을 근간으로 공학기술이 결합된 기술집약적이며 인적 자원에의존하는 특징을 가지고 있습니다. 이런 특징으로 인해 기술 선진국인 미국, 독일, 일본, 영국 중심으로 상용화가 진행되었습니다. 기술적으로 성숙된 기업들만 참여할 수 있어 많은 연구개발비가 소요되고 있으며 이와 같은 연구개발비를 감당할 수 있는 글로벌 대기업이 시장을 독과점하고 있어 진입장벽이 매우 높습니다. (가) 주사전자현미경(SEM) 시장 주사전자현미경 시장은 기초과학 기술을 근간으로 공학기술이 결합된 기술집약적이며 인적 자원에 의존하는 특징을 가지고 있습니다. 이런 특징으로 인해 기술 선진국인 미국, 독일, 일본, 영국 중심으로 상용화가 진행되었습니다. 기술적으로 성숙된 기업들만 참여할 수 있어 많은 연구개발비가 소요되고 있으며 이와 같은 연구개발비를 감당할 수 있는 글로벌 대기업이 시장을 독과점하고 있어 진입장벽이 매우 높습니다. 현재 글로벌 대기업인 Thermo Fisher, Hitachi, Zeiss, JEOL 순으로 각각 24.6%, 7.4%, 6.6%, 4.5%로 과점 시장을 형성하고 있습니다. 글로벌 기업들은 High End Normal SEM, TEM/STEM, FIB 같은 부가 가치가 높은 제품군과 반도체 시장에서 필요로 하는 Industrial SEM에 역량을 집중하고 있습니다. Normal-SEM 시장의 특징은 상당한 기술력을 요구하고 시장 공급가도 높아서 시장 진입 장벽이 높습니다. [2021년 글로벌 주사전자현미경 시장 점유율 현황] 회사명 Hitachi Zeiss JEOL 점유율 (나) Tabletop 주사전자현미경(TT-SEM) 시장 동사의 주력 목표시장인 Tabletop 주사전자현미경 시장의 경우 제품의 기본 성능, 가격, 속도, 유지보수 비용이 구매 시 주요 고려 대상입니다. 동사는 글로벌 경쟁기업에 비해 늦은 2007년 설립되었지만 Tabletop 주사전자현미경에 특화된 기술 개발을 이뤄나가 이들 기업과 경쟁할 수 있는 기반기술을 확보하였습니다. 나아가 이들 기업보다 먼저 Tabletop 주사전자현미경에 적용한 선도기술 개발도 이루었습니다. 현재 Tabletop 주사전자현미경 시장은 글로벌 기업들과 당사의 경쟁 시장이 되었습니다. 세계 시장 점유율은 아래와 같습니다. [글로벌 Tabletop SEM 점유율 현황] (기준: 판매대수) 회사명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 Hitachi JEOL Delong Coxem 기타 (다) 이온밀러 시장 이온밀링 시장의 이온빔 시편가공장치는 기초과학을 기반으로 만든 첨단 장비입니다. 그리고 그 응용범위가 기초과학 연구용으로 제약이 되어 있어 아주 고가로 판매가 되고 있습니다. 2000년 초중반까지만 하더라도, 유럽에 기반을 둔 Gatan, Leica의 제품이 주력으로 판매가 되었습니다. 2010년도에 들어서 일본의 전자현미경 제조사인 Hitachi, JEOL이 범용성을 추가 및 가격인하를 통해 이온빔 시편가공장치의 시장에 진출하였습니다. 현재 이온밀러 시장은 Leica (독일), Hitachi (일본), Gatan (미국), Jeol (일본)등이 과점으로 주도하고 있으며, 동사는 이 시장에서 경쟁하기 위해 편의성을 추가한 제품을 출시되어 경쟁하고 있습니다. [글로벌 이온밀러 시장 점유율 현황] 회사명 2020년 2021년 2022년 Hitachi JEOL Gatan Coxem주1) 기타 출처: 주1) 동사는 2022년 본격적으로 CP를 판매하였으며, 상기 20년, 21년 시장점유울은 2022년 판매량을 기준으로 과거연도를 추정한
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생 할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과를 기반으로 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수 있는 요인에는 회사 내적요인과 외적요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서는 물론, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 당사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 (1)재무상태 과 목 주 석 제 17(당) 기말 제 16(전) 기말 자 산 I.유동자산 현금및현금성자산 매출채권 기타금융자산 기타유동자산 재고자산 II.비유동자산 기타금융자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 I.유동부채 매입채무 기타금융부채 유동성장기부채 리스부채 당기법인세부채 충당부채 기타유동부채 II.비유동부채 기타금융부채 장기차입금 리스부채 충당부채 순확정급여부채 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 I.자본금 II.주식발행초과금 III.이익잉여금(결손금) IV.기타자본항목 자 본 총 계 부채 및 자본 총계 주) 상기 사항은 제17기 정기주주총회 재무제표 승인 여부에 따라 변경 될 수 있습니다. 주주총회에서 부결 또는 변경 시 정정공시 하도록 하겠습니다. (2)영업실적 과 목 주 석 제 17(당) 기 제 16(전) 기 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매비와관리비 Ⅴ.영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 Ⅵ.법인세비용차감전순손익 법인세비용 Ⅶ.당기순이익 Ⅷ.기타포괄손익 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 순확정급여부채의 재측정요소 Ⅸ.총포괄이익
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 종속회사는 항공기, 우주선, 위성체, 발사체 및 동 부품에 대한 설계, 제조, 판매, 정비 등의 사업을 영위하고 있습니다.군수사업의 대부분은 내수로 구성되며 수요자인 한국정부(방위사업청)와 계약을 통해 제품(군용기)의 연구개발, 생산, 성능개량, 후속지원 등을 수행하고 있습니다. 주요 제품으로는 T-50 고등훈련기, 수리온 기동헬기, 송골매 무인기, KT-1 기본훈련기 등이 있으며, 현재는 KF-21(한국형 전투기)와 LAH/LCH(소형무장/민수헬기) 개발 및 생산에 박차를 가하고 있습니다. 아울러 국내 최초로 민간기업이 주관하는 차세대 중형위성, 국방위성 개발사업으로 진출하였습니다. 또한, '14년부터는 한국형발사체 체계총조립을 수행하고, 핵심구성품인 1단 추진제 탱크를 제작하는 등 우주사업 전반의 기술역량을 확장해 나가고 있습니다.주요 제품 등의 특성 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다. 제25기말 기준 연결회사의 영업상황으로 매출액은 약 3조 8,193억원을 시현하였고, 이에 따른 순이익은 약 2,214억원을 시현하였습니다. 주요 매출처의 경우 별도재무제표 기준으로 당사의 방위사업청 등을 대상으로 한 내수 비율은 51.74%이며, 이 외에 인니, 이라크 등 완제기 수출국 27.56%, Boeing, Airbus, IAI 등이 20.70%로 매출처가 구성되어 있습니다. 보고서 작성일 기준 당사의 별도재무제표 기준 수주 잔고는 21조 7,759억원입니다. 매출 및 수주상황의 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "4. 매출 및 수주상황"을 참고하여 주시기 바랍니다. 원재료 구매의 경우 당사는 협력업체와 장기 협력관계 구축을 통해 단가 안정화를 추진하고 있습니다. 당사는 첨단기술 확보가 향후 항공 방위산업에서 당사의 경쟁력을 증대시킬 것으로 판단하고 있으며, 지속적으로 연구개발 활동에 자원을 투자하고 있습니다. 당 기말 별도재무제표 기준으로 당사의 매출액 대비 연구 및 개발비 비율은 4.30%입니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 훈련기, 전투기, 헬기, 무인기, 위성, 항공기 기체 부품 등을 개발ㆍ생산ㆍ판매하고 있습니다. 아울러 당사 종속기업은 항공기정비(MRO)와 항공기 부품 개발 ㆍ제작을 하고 있습니다. 각 사업부문별 매출액 및 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 품목 생산(판매) 개시일 제품설명 매출액(2023년말) 금액 비중 고정익부문 T-50계열 및 KF-21계열 T-50 계열 항공기 양산 및 해외수출 및 KF-21 한국형전투기 체계개발 사업 등 정부방산 기타 등 `99.07 시뮬레이터, PBL사업, 창정비등 군수단품류 사업 등 소계 회전익부문 KUH/LAH계열 한국 육군 노후헬기 대체를 위한 기동헬기 등의 개발 및 양산사업/ 소형무장헬기 및 소형민수헬기 개발/양산 사업 등 정부방산 기타 등 `05.04 PBL사업 등 군수단품류 사업, 민관헬기 등 소계 기체부문 기체부품 및 민수, 수출 기타 `99.12 Boeing, Airbus, IAI 등에 기체구조물 제작, 납품 사업 민수, 수출 기타사업 등 기타 정부방산 기타 등 `05.04 위성사업, UAV, 시뮬레이터, PBL사업 등 합계 종속기업 용역서비스 `04.06 항공기부품 등 `13.12 (주)에비오시스 테크놀러지스항공기부품 등 항공기정비 등 `19.01 한국항공서비스(주) 항공기정비 등 항공기 부품 등 `05.12 (주)에스앤케이 항공기부품 등 ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 가격 변동 원인 자세한 품목 및 재료 관련 사항은 국방 보안사항 및 영업 기밀사항으로서 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 및 원재료 매입에
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관한 사항 [ 지배회사의 내용 ] 1) 매입 업무 캡처.jpg 매입업무 2) 주요 품목별 매입내역 (단위 : 억원) 품목 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) LRU(기능품) BUY(구매품) RAW(원제품) HW 부/복합재 합계 ※ 자세한 품목 및 재료 관련 사항은 국방 보안 사항 및 영업 기밀사항으로서 기재를 생략합니다. 3) 주요 품목별 가격변동원인 품목 가격 변동 원인 ENGINE 수주 계약이 이뤄지는 시점이 다르면 각 계약 건별 단가가 계약되어 변동됩니다.특히 첨단 부품의 경우 인플레이션 보다는 시장장악력 등 협상에 의한 가격 변동 요소가 더 큰 영향을 미칩니다. → 당사는 협력업체와 장기 협력관계 구축을 통해 단가 안정화를 추진하고 있습니다. 전자장비 등(KPI, LRU) ※ 자세한 품목 및 재료 관련 사항은 국방 보안 사항 및 영업 기밀사항으로서 기재를 생략합니다. [ 종속회사의 내용 ] 해당사항 없음 (주)에비오시스테크놀러지스 1) 매입업무 에비오시스 매입업무.jpg 에비오시스 매입업무 2) 주요 품목별 매입내역 (단위 : 백만원) 품목 2023년(제11기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 기능품 임/가공품 구매품 부자재 합계 3) 주요 품목별 가격변동원인 품목 가격 변동 원인 KUH 수입패널 및 전자부품 시장상황 변동과 다품종 소량구매로 가격변동이 발생합니다.당사는 협력업체와 전체사업 계약 및 적정 수량 확보로 가격변동 최소화를 위하여 노력하고 있습니다. 한국항공서비스(주) 1) 매입 업무 한국항공서비스(주) 매입업무.jpg 한국항공서비스(주) 매입업무 ) 주요 품목별 매입내역 (단위 : 백만원) 품목 2023년(제6기) 2022년(제5기) 2021년(제4기) Rotable 합계 3) 주요 품목별 가격변동원인 해당사항 없음 에스앤케이항공(주) 1) 매입업무 에스앤케이항공 매입업무.jpg 에스앤케이항공 매입업무 2) 주요 품목별 매입내역 (단위 : 백만원) 품목 2023년(제19기) 2022년(제18기) 2021년(제17기) 구매품 원부재료 합계 3) 주요 품목별 가격변동원인 품목 가격 변동 원인 ENGINE/전자장비 등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 생산 및 생산 설비에 관한 사항 [ 지배회사의 내용 ] 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 댓수, 명) 사업부문 품 목 사업소 단위 연간생산능력 비고 고정익부문 T-50계열 본사 댓수 명 KT-1계열 본사 댓수 명 회전익부문 본사 댓수 명 기체사업 A-10부분품,F-15 전방동체 등 본사 등 명 기타 완제기 부품, 추진체 탱크 등 본사 등 명 ※ 완제기를 제외한 품목은 상이한 개별 프로젝트들의 합계이므로 댓수를 일괄적으로 산정할 수 없어서 기재를 생략하였고, 외주 제작품 및 간접인력(설계 및 생산간접)은 제외하였습니다. ※ 고정익부문의 KF-21사업 및 차군무인기사업 등은 현재 체계개발이 진행중이므로, 생산능력을 산출할 수 없어 기재를 생략하였습니다. (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준ㄱ. 완제기 기준 : 당사에서 수행 중인 고정익과 회전익의 최종조립 및 비행/납품을 실시하고 있는 대상으로 합니다. ㄴ. 기체부품 등 기준 : 완제기사업을 제외한 모든 조립과 부품을 포함합니다. ㄷ. 댓수 기준 : 해당년도의 생산가능한 최대 Capa를 표현합니다. ㄹ. 명 기준 : 현 생산시설에서 당사의 최대 생산가능한 작업자의 수를 표현합니다. ② 산출방법 ㄱ. 고정익/회전익 완제기는 최종조립장에서 최종조립 후 납품을 하는 대상을 선정하였습니다. ㄴ. 완제기의 댓수 및 인력은 해당년도의 최대 생산가능한 댓수 및 생산성 공수를 기준으로 인력을 산정합니다. ㄷ. 기체사업 등의 인력은 조립의 경우 생산성과 최대 생산가능 댓수를 기준으로 산정하였으며(완제기와 동일한 방식), 부품의 경우 작업장의 현재 운영인력에 추가 생산가능한 인력을 계산하여 최대 인력 규모를 산정합니다. (나) 평균가동시간 ① 산출기준 ㄱ. 당사의 작업자 인당 가동시간에 대한 정의는 2023년말을 기준으로
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아래와 같이 적용되었습니다. - 총 근무일(M-DAY)은 240일이며, 매년 공휴일 등으로 근무일수가 변경됩니다. - 1일당 정규시간은 법정근로 시간인 8시간을 적용합니다. ② 적용기준 ㄱ. 산출기준을 기준으로 평균가동시간을 적용하였습니다. - 가동률은 정규 8시간중 실제 가동한시간으로 적용합니다.(정규율) - 가동 가능시간 = 정시공수 (총근무일[240일] × 8HR × 생산인력) - 실제 가동시간 = 2023년말 정규실동공수(시간) 2) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적(당기제품제조원가) (단위 : 백만원) 구 분 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 내 수 수 출 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 2023년가동가능시간 2023년실제가동시간 평균가동률 전체 사업부문 ※ 2023년 가동가능시간 : 2023년 M-day(240일)×정규시간 8시간×생산인력 ※ 2023년 실제가동시간 : 생산 정규실제가동시간 ※ 평균가동률 : 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 × 100 3) 생산설비에 관한 사항 당사는 본사를 주축으로 국내 각 사업장에서 주요 제품의 생산 활동을 수행하고 있습니다.(1) 현황[주요사업장현황] 지역 사업장 소재지 국내 사천 경남 사천시 사남면 공단 1로 78 종포 경남 사천시 용현면 종포산단로 194 산청 경남 산청군 금서면 친환경로 2436 고성 경남 고성군 고성읍 사동길 185 (단위 : 백만원) 자산별 기초가액 당기증감 기말가액 감가상각누계액 정부보조금 미상각잔액 비고 증가 감소 토지 건물 구축물 기계장치 공기구비품 차량운반구 건설중인자산 사용권자산 합계 ※ 당기증감은 취득ㆍ 처분ㆍ 폐기ㆍ 대체를 포함하였습니다. ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어렵거나 중요하지 않아 기재를 생략했습니다. ※ 유형자산의 일부 담보제공과 관련하여 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 "3. 연결재무제표 주석"의 "11. 유형자산 및 매각예정비유동자산"을 참조하시기 바랍니다. (2) 설비의 신설 매입계획 등 (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 2025년 합 계 투자효과 투자재원 건,구축물 신규사업수주,사업진행,생산성개선 은행차입,내부자금 기계 생산성 개선,사업진행 사업직접비,은행차입,내부자금 전산/공기구비품 생산성 개선,사업진행 사업직접비,은행차입,내부자금 치공구 사업진행,신규 수주 사업직접비 합 계 4) 제품별 생산 공정도 T-50, KUH, KT-1의 생산은 부품제작, 구조조립, 최종조립 공정을 거쳐 생산됩니다. 다만 부품 수출은 별도의 조립 없이 고객사가 원하는 형태로 부품제작 단계에서 생산 종료됩니다. [종속회사의 내용] 해당사항 없음 한국항공서비스(주) 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 한국항공서비스(주)는 B737급 민항기 4대를 동시에 정비가능한 행가를 보유하고 있습니다. 이는 연간 최대 100대의 정비 수행이 가능한 규모입니다. 2) 생산실적 및 가동률 한국항공서비스(주)는 2023년말 기준 군/민수 항공기 130대를 납품하였고, 가동율은 73.3%입니다. 3) 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 백만원 ) 자산별 소재지 기초가액 당기증감 기말가액 증가 감소 대체 토지 경상남도 사천시 사천읍 항공로 64 건물 경상남도 사천시 사천읍 항공로 64 구축물 경상남도 사천시 사천읍 항공로 64 기계장치 경상남도 사천시 사천읍 항공로 64 차량운반구 경상남도 사천시 사천읍 항공로 64 공기구비품 경상남도 사천시 사천읍 항공로 64 사용권자산 경상남도 사천시 사천읍 항공로 64 건설중자산 경상남도 사천시 사천읍 항공로 64 미착자산 경상남도 사천시 사천읍 항공로 64 (2) 설비의 신설 매입계획 등 (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 비 고 투자목적 건/구축물 물량증대로 인한 회전익 행가 신축 등 기계장치 노후설비 교체 공기구/비품 등 신규사업 추진을 위한 공기구 비품 투자 합 계 (주)에비오시스테크놀러지 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (주)에비오시스테크놀로지의 생산능력은 수리온 LRU
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8종(제작 필요공수 : 550 M/H) 기준 월 2.9대 양산가능하며, 그 근거는 생산인원 11명(월 제작 가동공수 : 1,720 M/H)과 시험장비 13종 및 환경시험장비인 진동기 1대, 온도 챔버 3대를 가동하고 있습니다. 2) 생산실적 및 가동률 (주)에비오시스테크놀로지의 2023년말 생산누적실적은 수리온 4차(LRU 8종) 11대, 관용헬기(LRU 6종) 7대, 기타(DMM 1종) 총 7대, RTD온도센서 270개, 현존전력극대화DAU/IVI 8대, 상륙공격체계개발품(수리온 공용품목), LAH 초도양산 RDC/WCP 각 6대를 납품하였으며, 4분기 생산 가동률은 약 99%로 수리온 LRU 8종 기준 월 3.12대 양산능력 대비 월 3.09대 납품을 진행하였습니다. 3) 생산설비에 관한 사항 현황 (단위 : 백만원 ) 자산별 소재지 기초가액 당기증감 기말가액 감가상각누계액 미상각잔액 비고 증가 감소 기계장치 경기 성남시 분당구 공구와 기구 경기 성남시 분당구 비품 경기 성남시 분당구 시설장치 경기 성남시 분당구 사용권자산 경기 성남시 분당구 건설중인자산 경기 성남시 분당구 (2) 설비의 신설 매입계획 등 (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 비 고 투자목적 건/구축물 시설장치 기계장치 시험설비 장비구입 등 공기구/비품 등 컴퓨터 외 비품 구입(노후 비품 교체) 합 계 에스앤케이항공(주) 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 에스앤케이항공(주)는 A320 Wing Top Panel을 주력기종으로 생산하고 있으며, 생산능력은 AR 장비 기준 1대당 월 7대 생산이 가능하며, 장비 4대를 보유하고 있어 월 28대 생산능력을 보유하고 있습니다. 2) 생산실적 및 가동률 에스앤케이항공(주)의 2023년말 생산실적은 A320 Wing Top Panel 기준 249대로 74%의 가동율을 보이고 있습니다. 3) 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 백만원 ) 자산별 소재지 기초가액 당기증감 감가상각비 기말가액 비고 증가 감소 토지 경상남도 사천시 사천읍 건물 경상남도 사천시 사천읍 구축물 경상남도 사천시 사천읍 기계장치 경상남도 사천시 사천읍 차량운반구 경상남도 사천시 사천읍 공기구비품 경상남도 사천시 사천읍 건설중인자산 경상남도 사천시 사천읍 사용권자산 경상남도 사천시 사천읍 (2) 설비의 신설 매입계획 등 (단위 : 백만원) 구분 2023년 2024년 비 고 투자목적 건,구축물 페인트 공조시설 등 기계장치 신규 가공장비 등 공기구/비품 등 자재 운반용 대차 등 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 [ 지배회사의 내용 ] 1) 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 방산 및 완제기수출 KUH/LAH계열 KT-1계열 방산 기타 등 기체부품 및 민수, 수출 기타 합 계 ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. [ 종속회사의 내용 ] 아래 "3) 주요 매출처 현황"을 참조하시기 바랍니다. 2) 판매경로 및 판매방법 등 캡처3.jpg 판매경로 및 판매방법 3) 주요 매출처 현황 [ 지배회사의 내용 ] (단위 : 백만원) 매출처 구분 매출액 2023년(제25기) 2022년(제24기) 2021년(제23기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 방위사업청 등 내수 폴란드 등완제기 수출국 수출 Boeing 계열 수출 Airbus 계열 수출 수출 합 계 ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. [ 종속회사의 내용 ] (단위 : 백만원) 매출처 구분 매출액 2023년 2022년 2021년 한국항공우주(주) 용역제공 (주)에비오시스 테크놀러지스 (단위 : 백만원) 매출처 구분 매출액 2023년 2022년 2021년 한국항공우주(주) 등 항공기부품 등 한국항공서비스(주) (단위 : 백만원) 매출처 구분 매출액 2023년 2022년 2021년 한국항공우주(주),제주항공, 티웨이항공 등 용역제공 등 에스앤케이항공(주) (단위 : 백만원) 매출처 구 분 매출액 2023년 2022년 2021년 한국항공우주(주)