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한국전력공사 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

영업개황 우리나라 전역 25,129천호의 고객에게 안정적으로 전력을 공급하였으며, 2023년 연간 전력판매량(양수동력 제외)은 545,966GWh로서 계약종별 구성비를 보면 산업용이 53.2%, 일반용이 24.0%, 주택용이 15.1%, 기타부문이 7.7%를 점유하였습니다. 2) 시장점유율 한국전력공사는 구역전기사업자 판매지역을 제외하고 국내 전역에 소비되는 전력량의 대부분을 판매하고 있습니다. 3) 시장의 특성 ○ 전력수요 변동요인 : 경제성장률, 기온변화, 유효일수, 제조업 업종별 경기 등○ 전기요금 : 적정원가 및 적정투자보수를 보장하는 수준에서 산정하는 것을 원칙으로 하며, 산업통상자원부장관의 인가를 받아 시행함※ 관련법령 : 전기사업법, 물가안정에 관한 법률 등 4) 전력산업의 특성 전력산업은 국민의 일상생활과 산업활동에 없어서는 안 될 필수에너지인 전력을 공급하는 주요한 국가 기간산업으로 대규모 자본투자가 이루어지는 장치산업이며, 발전ㆍ송변전ㆍ배전이 수직적으로 연결되어 있는 네트워크 산업입니다.가) 국가ㆍ지리적 특성 ○ 에너지의 대부분을 해외에 의존하고 있어 안정적인 에너지 확보 필요 ○ 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 전력유통 곤란 ○ 전원과 부하지역 이원화로 중남부지역에서 수도권으로 장거리 송전 나) 기술적 특성 ○ 전기는 생산과 소비가 동시에 이루어지는 재화 ○ 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비전력 확보가 필수적 ○ 송배전 부문은 망(Network) 사업으로 '자연독점' 요소가 강함 다) 일반적 특성 ○ 수요ㆍ공급의 비탄력성으로 시장 경제원리 작동에 한계 ○ 수요측면 : 비대체성의 필수 공공재로서 소비자의 수요조절 능력 미약 ○ 공급측면 : 설비건설에 장기간이 소요되어 수요변화에 즉각 대응 곤란○ 총자산 중 비유동자산의 비중이 약 90%를 점유하는 장치산업 - 초기에 대규모 투자가 소요되고 투자비 회수에 장기간 소요 - 고품질의 설비, 기자재 조달, 시공 및 유지보수가 전력사업에 필수 5) 전력산업의 성장성 전력산업은 경제성장에 따른 국민 소득증가, 기온변화, 주요 제조업 경기 등과 밀접한 관계가 있으며, 최근 전력판매량 실적 및 증가율은 다음과 같습니다. 구 분 2023년 2022년 2021년 전력판매량(*) 전년동기대비 증가율 ※ 검침기준이며 양수동력 판매량을 제외한 실적 6) 신규사업 등의 내용 및 전망 ○ 해외 원자력발전사업 한전이 지난 2009년 수주한 UAE원전사업은 2021년 1호기, 2022년 2호기 상업운전에 이어 '23년 2월에 3호기가 상업운전을 개시하여 현재 총 3개 호기가 안정적으로 운영 중이며, 4호기 공정도 순조롭게 진행되고 있습니다.그리고 한전은 장기적인 운영파트너로서 동 사업에 UAE원자력공사와 합작투자자로 참여하고 있으며, 현재 UAE와의 원전협력은 설계, 건설, 운영, 핵연료, 정비 등 원전 전 주기에 걸쳐 이루어지고 있습니다.이러한 UAE원전의 성공적인 사업 경험을 바탕으로 정부, 국내 원전산업계 역량을 총 결집하여 원전 수주 활동을 펼치고 있습니다. 또한 UAE와 전략적 협력을 통해 수주 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 한전은 종합 에너지기업의 강점을 적극 활용하고 발주처 관심사항에 부응하는 맞춤형 수주 활동 전개를 통해 제2의 원전 수주가 이루어지도록 최선의 노력을 다하고 있습니다. ○ 해외 송배전개발사업 한전은 국제경쟁 입찰로 총사업비 약 38.4억 달러(약 5.4조 원) 역대 규모의 UAE HVDC 해저 송전망 건설 및 운영사업을 수주하여 '22년 9월 금융 종결을 성공적으로 달성하고, 25년 12월 종합준공을 목표로 건설공사를 본격적으로 진행하고 있습니다. 이러한 UAE HVDC 해저 송전망 수주 경험과 더불어 최근 전기화, 디지털화, 에너지 전환 등 탄소중립 이행가속의 핵심인 그리드 인프라 투자 수요가 증가하고 있음에 따라 한전은 환경친화형 전력망 확충, 해상풍력 연계 해저 송전망 사업, 국가 간 HVDC 연계 등 다양한 사업참여 기회를 모색하고 있습니다. 국내 본원사업 경험과 역량을 활용하여 도미니카공화국에서 에너지효율 향상 스마트
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배전변전소 건설사업을 수주('23.6)하였고, 해외 탄소배출권 확보 모델 검증을 위해 국내 기업과 추진한 미얀마 CDM 사업을 통해, 탄소배출권을 성공적으로 확보하고 국내로 전환하였습니다('23.6, 5만 3천톤). 이 외에도 방글라데시에서 추진하는 식수설비보급 CDM 사업에서는 향후 5년간 총 5만 8천톤(연간 약 1만 2천톤)의 탄소배출권을 확보할 계획입니다. 또한 온두라스 등 개도국에서 수행하는 4건의 공적개발원조(ODA) 사업을 수주('23.7)하여 국내 우수 중소기업과의 동반 참여를 통해 국산 기자재의 우수성을 홍보하고 개도국 발전에 기여하고 있습니다. ○ 해외 수소ㆍ암모니아 개발사업 「수소법 개정안('22.5)」에 따르면 정부는 청정수소 발전의무화제도(Clean Hydrogen Portfolio Standards, 이하 CHPS 제도)를 도입하고, 수소발전 입찰시장을 개설하여 한전으로 하여금 수소발전량을 의무적으로 구매하도록 하였습니다. 또한, '23년 1월 발표된「제10차 전력수급기본계획」에 따르면, '30년 전체 전원별 발전량에서 수소ㆍ암모니아 발전은 2.1%(13TWh), '36년에는 7.1%(47.4TWh)로 구성할 것을 목표로 하고 있습니다. 탄소중립 목표 달성을 위해서는 수소ㆍ암모니아 혼소발전이 필수적이나「제1차 수소경제 이행 기본계획('21.11)」에 따르면 전체 수소 수요량의 약 82%를 해외에서 도입할 것으로 전망하고 있습니다. 한전은 수소ㆍ암모니아의 안정적 조달과 전력원가 통제를 통한 소비자 편익 증진에 기여하고자 발전사와의 협업을 통해 해외 청정 수소ㆍ암모니아 사업개발을 적극적으로 추진하고 있습니다. ○ 도시 에너지계획 플랫폼 구축사업 나주 혁신도시에 구축한 스마트시티 R('15.4~'20.3) 성과를 바탕으로 경기 시흥('18.10~'22.12), 세종시('19.5~'22.4)에 통합검침, 디지털 트윈 기술 기반 스마트시티 등의 실증을 수행하였으며, 서울시 탄소중립도시 구현을 위한 업무협약을 체결하여 서울시 전역을 대상으로 에너지 통합플랫폼 구축 및 에너지 관련 서비스를 제공하기 위한 사업('20.12~'22.12)을 진행하였습니다. 서울시 5차 에너지계획을 바탕으로 계획수립 절차를 시스템화하였으며, 정부의 에너지 정책변화에 서울시가 유연하게 대응할 수 있도록 구축 완료했습니다. 서울시 사업을 기반으로 본사-전력연구원-지역본부 협업체제 구축을 통한 지역별 에너지계획 수립을 지원하는 플랫폼 사업개발 및 국가의 에너지계획 수립 지원의 선도적 역할을 수행할 예정입니다. ○ 수소경제 활성화 기술개발 사업 재생에너지 3020 및 수소경제 활성화 등 정부의 에너지 전환정책에 부응하고자 P2G기반 KEPCO MG 프로젝트, 재생e 저장을 위한 MW급 수전해ㆍ메탄화 기술 개발('19.5~'22.10)을 추진했습니다. 울산시, 나주시, 전남도 등 지자체와 협력하여 울산테크노산업단지, 에너지신기술연구소(나주)에 실증 Site를 구축하고, P2G 기반 에너지(전기ㆍ가스ㆍ열) 통합운영, MG 간 전력거래 기술 개발, 수전해 기술 개발 등을 추진했고, 후속 기술개발 및 실증을 통해 수소사업 추진 기반 마련을 지속적으로 추진할 계획입니다. 또한, 신재생발전 기반의 수전해 계통연계 기술, 마이크로그리드 운영기술 등을 활용하여 정부ㆍ민간 주도 사업에도 적극 참여 및 협력해 나가겠습니다. ○ 스마트그린산단 조성 사업 한전은 정부의 2050 탄소중립 및 분산에너지 활성화 추진전략에 부응하여 한국판 뉴딜 10대 과제 중 『스마트그린산단 조성사업』에너지 부문에 참여하고 있습니다. 전력연구원이 2019년 자체 개발한 'MG플랫폼' 기반으로 산업단지 공단에서 발주한 『산업단지 에너지자급자족형 인프라 구축 및 운영사업』을 수주하였으며, 올해에 여수, 대구성서 2개소 산업단지 사업을 추가로 수주하여 정부의 탄소중립정책에 적극적으로 동참하고 있습니다. 이를 통해 계통운영자로서 계통 운영ㆍ관리 경험을 바탕으로 도심형MG 등 사업 다각화를 통해 MG 확대를 선도할 예정입니다. ○ 전기차 충전인프라 구축 사업 한전은 전기차 보급
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확산에 기여하기 위해 '09년 전기차 충전인프라 구축 사업을 시작한 이후, '16년부터 본격적으로 도심 주거지, 쇼핑몰, 고속도록 휴게소 등 국민 생활과 밀접한 주요 거점을 중심으로 충전 인프라를 구축ㆍ운영하고 있습니다. '17년 충전서비스 유료화 이후 충전인프라 개방 및 로밍서비스 제공으로 사업자 육성과 국내 충전시장 활성화에 기여하였습니다. '23년 12월 말 기준으로 공용 충전기 3,371기, 아파트용 충전기 6,462기 등 9,833기를 구축하여 충전서비스를 제공하고 있으며, '30년까지 공용 급속충전기 6천기 구축을 목표로 충전인프라 확충 및 플랫폼 기반 융복합 서비스 개발에 노력하고 있습니다. ○ 에너지신산업펀드 투자 사업 한전은 '16년 에너지신산업 육성 및 선순환 생태계 조성을 목적으로 전력 벤처 창업 및 신산업 육성, 국내 및 해외진출 프로젝트 육성 등을 위한 5천억 원 규모의 에너지신산업펀드를 조성하였습니다. '23년 4분기 현재 누계기준 64개 중소ㆍ벤처기업에 약 940억 원이 투자되었으며, 에너지신산업 분야 11개 대규모 프로젝트에도 약 3,093억 원이 투자되었습니다. 일반기업에서 금융이 잘 이루어지지 않았던 에너지신산업 분야 대규모 프로젝트 및 벤처, 중소, 중견기업 육성에 필요한 사업자금을 공급하는 역할을 수행하고 있습니다. ○ 국내 신재생에너지 사업 한전은 국가 에너지전환 목표 달성에 기여하고자 전북 서남권 해상풍력, 제주한림 해상풍력, 밀양 희망빛 태양광, 학교ㆍ공공부지 태양광 사업 등 다양한 신재생에너지 사업을 추진하고 있습니다.국내 최초 공공주도 대규모 해상풍력 사업인 전북 서남권 해상풍력 실증단지(60MW)를 운영중이며, 제주한림 해상풍력(100MW) 사업은 풍력단지 건설(EPC) 계약, 운영(O) 계약, 금융계약 등 주요 계약 절차를 완료하고 '22년 1월 착공하여, '23년말 기준 풍력발전기 2기의 시운전에 착수하였으며, '25년 2월 종합 준공 목표로 건설 중에 있습니다. 이 외에도 신규사업으로 전북 서남권 해상풍력 1.2GW(시범단지 400MW, 확산단지 800MW) 사업을 정부, 지자체, 지역주민 등과 협의를 거쳐 추진하고 있으며 전남 신안지역에서는 지자체, 지역주민이 함께 참여하는 1.5GW 해상풍력단지를 개발하고 있습니다. 한전은 국내 최대 에너지 공기업으로서 재생에너지 확대를 통한 국가 에너지 정책목표 달성과 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 위해 노력할 예정입니다. ○ 핵심전략기술 개발 구 분 개 발 목 표 개 발 성 과* 경영효율 향상 설비투자 비용 및 운영ㆍ유지보수 비용 절감 ○ 500MW급 화력발전 유연성 개선 기본설계 기술○ Wide e-WSN RF주파수 설계○ 중단기 전력판매량 예측 기술 공급 안정ㆍ고장 감소 전력공급 효율 향상 및 설비고장 예방 ○ 배전계획 최적화 기술○ 건조산림지역 배전설계 편람을 위한 설계풍속 디지털맵 개발 기술○ 지중송전 접속함 국부결함 진단기술 안전 재난 대응 전력분야 안전ㆍ재난ㆍ보안 사고 예방 및 환경오염 물질 배출 감소 ○ 차폐재 제작 공정 기술 및 시스템 구축기술○ 도서 발전 촉매ㆍ필터 복합재생 기술○ SF6 분해기술 상용패키지 미래전력망구축 효율적인 전력공급을 위한 차세대 전력설비 개발 및 운영기술 확보 ○ 그래핀 복합선재 제조/양산 기술○ DCPD 기반 MVDC 변환소 결함판별 시스템○ 전압형 HVDC 국산화 적용 및 운영 기술○ 제주 전력망 실시간 감시시스템 구축 및 운영기술 탄소중립선도 신재생에너지 생산기술 고도화 및 화력발전 연료 전환 추진 ○ 대면적 페로브스카이트 태양전지 설계 및 제작 기술○ 해상풍력 장기 환경 데이터베이스 구축○ 501F 기종 수소혼소 최적화 운전전략 * 후보 기술 관리 시행으로, 개발성과는 추후 최종 선정에 따라 변경 가능 ○ 중소기업과의 상생협력사업 수행 (단위 : 백만원) 사업별 추진실적 2021년 2022년 2023년 중소기업 생산제품 구매(공사,용역포함) 협력연구개발 품질인증 마케팅지원 경영지원 중전기술개발기금(융자지원) 합 계 [기타부문] 해외투자사업 및 해외발전소 운영 부문
한국전력공사 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

한전의 해외사업은 '95년 필리핀 말라야 사업을 시초로 '96년 필리핀 일리한 가스복합 사업 수주로 본격화 되었습니다. '23년 12월 말 기준으로 18개국에서 39개 사업을 수행하고 있으며, 해외 전체 발전설비 용량은 28,495MW입니다. 세부적으로 화력발전 18,977MW(10개국 14개 사업), 원자자력발전 5,600MW(UAE 원전), 신재생에너지발전 3,918MW(6개국 7개 사업)입니다.한전의 해외사업은 한전의 수익만이 아닌 국내기업의 수출효과도 만들어내고 있습니다. 한전은 국내 건설사, 기자재 제작업체, 발전소 정비 및 운영서비스 수행업체, 국내 금융기관과의 동반진출을 통해 약 30조원의 수출효과('95 ~ '23년 말 누적 기준)를 창출하였습니다. 현지 전력 인프라 현대화 및 사회공헌활동 등으로 국제개발협력 및 공공외교에도 기여하고 있습니다.또한 한전은 우리나라의 2050 탄소중립 달성을 위한 선도적인 역할을 하고 있습니다. 2050 탄소중립 달성을 위해서는 우리나라 온실가스 배출량의 가장 큰 비중을 차지하는 발전부문의 역할이 중요합니다. 우리나라의 탄소중립 실현을 위해서는 무탄소 전원(수소, 암모니아)으로의 전환이 필수적이며, 이에 따라 한전은 탄소중립 달성 및 우리나라 에너지 안보 확보를 위해 해외에서 청정수소 개발에 박차를 가하고 있습니다. [원자력발전부문] 대상회사 : 한국수력원자력(주) 1) 영업개황 당사는 국내 유일의 원자력발전소 운영회사로, 양수, 수력, 신재생발전 또한 운영하고 있습니다. 2023년 당사의 전력거래량은 176,801GWh(2023년 전력통계월보 기준 국내전력거래 : GWh)입 니다. 생산된 전기는 전력거래소를 통하여 전량 한국전력공사에 판매하였으며 2023년 전력판매수익 은 10조 5,719억원 입니 다. 2) 산업의 특성 발전산업은 경기변동과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 경기가 활황일 때에는 전력수요 증가율이 높고 불황일 때에는 전력수요 증가가 상대적으로 낮습니다. 또한 계절적인 특성으로 냉난방기 등의 가동에 따라 하절기 및 동절기에 전력수요가 증가하는 경향이 있습니다. 이처럼 경기와 계절에 따른 전력수요의 변동성이 크지만 당사 발전량의 대부분을 차지하는 원자력발전의 경우 기저부하를 담당하고 있어 전력수요의 변동성에 크게 영향을 받지 않습니다. 자원이 부족한 우리나라의 특성상 전기를 생산하기 위한 대부분의 연료를 수입에 의존하고 있으나, 원자력 발전에 필요한 우라늄의 경우 화석연료(석유, 가스 등)에 비해전 세계에 고르게 분포되어 있어 공급 안정성이 비교적 높은 편입니다. 3) 시장여건 및 경쟁요인 매년 증가하는 전력수요에 따라 국내 발전설비의 지속적인 확충이 이루어진 결과 2023년 말 현재 국 내에 총 MW(2023년 전력통계월보 기준)의 발전설비가 가동 중에 있습니다. 당사의 발전설비는 원자력 25기(24,650MW), 양수 16기(4,700MW), 수력 37기(607MW) 및 신재생 60개소(78MW)를 합한 총 30,035MW로 국내 총 발전설비의 약 를 차지하고 있으며, 해외 및 신재생 등 사업포트폴리오 다각화, 에너지 신규사업 또한 적극 추진 할 계획입니다. ○ 발전부문당사는 지난 40여 년간 축적된 풍부한 운전ㆍ정비 노하우와 선진 원전운영 프로세스 활용, 지속적인 설비 개선 및 원전 종사자 기본역량 제고를 위한 운전ㆍ정비 절차서 표준화, 교육훈련체계 개선 등으로 글로벌 최고 수준의 낮은 고장정지율을 유지하고 있습니다. 한편 고리1호기는 2017년 6월 18일, 월성1호기는 2019년 12월 24일 영구정지 되어 현재 안전관리기간 동안 해체착수를 위한 준비작업 중입니다. 국가에너지 안보 강화 및 탄소중립 목표 달성에 기여하기 위해 당사는 안전성을 전제로 허가 기간 만료 예정 원전의 계속운전을 추진하고 있습니다. 고리2호기는 2022년 4월 계속운전을 신청하였고, 고리 3,4호기 및 한빛 1,2호기, 한울 1,2호기도 각각 2022년 9월, 2023년 6월, 2023년 10월에 계속운전을 신청하여 규제기관의 심사를 받고 있습니다. 월성
한국전력공사 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

2,3,4호기는 계속운전 신청을 위한 안전성 평가가 진행중으로, 안전성 평가결과 및 경제성 평가결과를 반영하여 계속 운전 신청 여부를 결정할 예정입니다. ○ 건설부문 (국내) 당사는 2023년 12월 말 현재 신형경수로원전(APR1400)인 신한울 2호기와 새울 3,4호기를 건설 중이며, 동일 노형인 신한울 3,4호기의 경우 건설허가 취득을 준비하고 있습니다. 신형경수로원전(APR1400)은 1992년부터 정부 국책 연구과제로 개발하여 실용화한 1,400MW급 원전입니다. 기존의 한국형표준원전(OPR1000)의 설계ㆍ건설ㆍ시운전 및 운영경험과 해외 신형원전의 신개념 기술을 도입하여 안전성, 경제성, 운전 및 정비 편의성을 향상시켰고, 또한 2017년 10월 유럽사업자요건(European Utility Requirements, EUR) 인증과 2019년 8월 미국 원자력규제위원회의 설계인증(NRC-DC)을 취득하였습니다. 신형경수로원전(APR1400)이 적용된 최초 발전소는 2007년 9월 13일에 착공된 새울 1,2호기로 2019년 8월 29일 종합 준공되어 국가 전력수급 안정화에 기여하고 있으며, 2009년 12월에는 한전과 함께 동일노형이 적용된 UAE의 Barakah 사업을 수주함으로써 세계 6번째 원전 수출국이 되었습니다. 신한울 2호기와 새울 3,4호기는 각각 2010년 4월 30일, 2016년 6월 28일에 사업을 착수하여 건설 중에 있습니다. 신한울 1,2호기는 원전의 주요 핵심기기인 원자로냉각재펌프(RCP)와 원전계측제어시스템(MMIS)을 최초로 국산화 적용한 원전으로 1호기는 2022년 12월 준공되었으며, 2호기도 2023년 9월 7일 운영허가를 취득하여 2024년 준공을 목표로 시운전 시험 중에 있습니다. 새울 3,4호기는 기존의 APR1400 설계를 바탕으로 구조물, 중대사고 대처설비, 부지 및 전력 계통의 안전성을 추가로 강화, 동일본 대지진과 경주 지진 이후 핵심설비에 대해 규모 7.4(0.5g) 수준의 지진에도 견딜 수 있도록 설계변경을 추진하였습니다. 이와 동시에 해일, 전력ㆍ화재ㆍ냉각계통, 중대사고 등 전 분야에 대한 안전점검을 통해 대형 지진 해일로 인한 침수 시에도 전력공급계통이 정상 가동되도록 비상디젤발전시설에 방수문, 침수방호 밀봉재 설치 등 개선사항을 반영함으로써 원전 안전성에 대한 신뢰도를 제고하였습니다. 새울 3,4호기의 공정률은 2023년 12월 기준 91.53%이며, 3호기는 24년, 4호기는 25년 준공을 목표로 건설중에 있습니다. 또한 2023년 1월 발표된 제10차 전력수급기본계획에 따라 신한울 3,4호기 건설 재개를 추진 중에 있습니다. 2022년도에는 신한울 3,4호기 건설 사업을 수행하기 위한 조직을 구성하고 구체적인 사업추진 방안을 수립하였으며, 2023년 6월에는 실시계획을 취득 후 부지정지에 착수하였습니다. 이와 동시에 2023년 3월 주기기 공급계약, 12월 주설비 공사계약 등 건설계약도 순차적으로 체결하였으며 현재는 건설허가를 취득을 위해 총력을 다하고 있습니다. 한수원은 전력수급기본계획에 반영된 영동양수 1,2호기, 홍천양수 1,2호기, 포천양수 1,2호기 등 총 6기의 양수발전소 건설을 통해 성장사업을 확대하고, 국가 전력계통의 안정성 확보를 추진하고 있습니다. 아울러 2023년 12월에는 정부의 양수발전확대정책에 따른 신규 양수 발전 사업자 선정심사에서 우리 회사가 우선사업자(합천양수)와 예비사업자(영양양수)로 선정되어 각각 제10차 전력수급기본계획과 제11차 전력수급기본계획에 반영될 예정입니다. 국내최초 도입되는 가변속양수는 펌핑시 출력조절이 가능하여 전력계통 내 잉여전력을 흡수함으로써 전력계통 안정화에 크게 기여할 수 있습니다. 한수원은 정부의 에너지 정책에 부응하여 원전과 양수건설 사업을 차질 없이 이행함으로써 국민에게 안정적으로 전력을 공급하는데 최선을 다하고 있으며, 공공 발주기관으로서 사회적 책무를 성실히 이행하기 위해 중대재해 없는 '안전 최우선 원전건설현장'을 추진하여 왔습니다. 협력회사 안전관리 가이드북 제작, 근로자
한국전력공사 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

안전의식 강화를 위한 나의 안전한 일상 공모 등 한수원 건설현장에 종사하는 모든 직원이 안전하게 일할 수 있는 안심일터 구현을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. ○ 건설부문 (해외) 당사는 2016년 체코에 신규원전 참여의향서 및 예비입찰서 제출을 시작으로 입찰참여 전담 조직을 발족한 후 2021년 안보평가 답변서를 제출하고, 2022년 3월 입찰안내서 접수 후 11월에는 최초입찰서를 제출하였습니다. 2023년 상반기에는 제출한 최초입찰서에 대해 발주사와 대면회의 및 서면답변을 진행했고, 2023년 10월에 발주사와 협의결과를 반영하여 수정입찰서를 제출하였습니다. 한편, 사업 경쟁력 강화의 일환으로 다양한 현지 언론기고, 홍보활동, 행사개최 및 현지업체와의 MoU체결 등을 통해 수주 기반을 강화함과 동시에 APR1000 노형의 설계 최적화 등의 노력을 통해 2023년 3월 APR1000 EUR 인증취득을 완료하였습니다. 폴란드 신규 원전 사업의 경우, 정부주도 원전사업 참여를 위해 2022년 4월 사업제안서를 제출하고, 수주 활동 중 폴란드 민간 발전사인 ZE PAK社의 신규 원전사업 추진의사를 확인 하고 적극적인 마케팅을 수행하여 2022년 10월 한수원-ZE PAK(폴란드민간전력회사)/PGE(폴란드 국영전력공사)간 협력의향서(LOI)를 체결하였습니다. 이후 2022년 11월에는 현장부지를 방문하고 12월에는 사업추진을 위한 기본계획서(The Plan)를 제출하였습니다. 2023년에는 발주사에게 선제적으로 타당성조사 수행방안을 제안하고 타당성조사 계약서 초 안을 제출하였고, 현재는 발 주사와 타당성조사 계약체결을 위해 협의중입니다. 한편, 2023년 8월 현지에 인력을 선제적으로 파견하여 발주사와 커뮤니케이션을 강화하는 등 사업 구체화를 위해 노력하고 있습니다. 이집트 엘다바 원전사업은 2022년 8월 계약 체결 후 2023년 1월 사업수행인력을 선발하여 최초 현지 파견 및 건설소를 발족하였습니다. 2023년 8월 이집트 엘다바 1호기 본 공사를 시작으로 2029 년 4월까지 4호기 시공을 완료하여 사업을 완수할 계획입니다. 또한 2023년 6월 루마니아 체르나보다 원전사업 계약을 체결하여, 사업수행인력 현지정착 및 생활 지원을 위한 현장 인프라를 구축하고 있습니다 한편, 당사는 수력발전 전 부문에 걸쳐 축적된 기술력을 바탕으로 파키스탄, 인도네시아 등 해외 신규수력 장기 투자사업 뿐만 아니라, 사업모델 다각화를 위해 해외수력 발전설비 현대화사업, 소수력발전사업, EPC, O 및 M 개발 등을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이밖에도, 투자금융사 및 전문 사업개발사를 중심으로 협력 네트워크를 구축하여 해외 신재생사업 참여 기반을 확대하고 있으며, 상시 해외사업 금융ㆍ법률 자문 시스템을 구축하여 사업 리스크를 최소화하는 등 내실 있는 사업 추진을 지원하고 있습니다. [화력발전부문] 대상회사 : 한국남동발전(주),한국중부발전(주),한국서부발전(주), 한국남부발전(주),한국동서발전(주) [화력발전부문 공통] ○ 영업 개황 화력발전회사별 설비용량, 발전량, 거래금액 및 시장점유율은 아래와 같습니다. (설비용량 : 2023.12.31기준 / 판매량, 판매금액 : 2023.01.01~2023.12.31) 구 분 한국남동발전(주) 한국중부발전(주) 한국서부발전(주) 한국남부발전(주) 한국동서발전(주) 한국수력원자력(주) 기 타 계 설비용량(㎿) 시장점유율(%) 발전량(GWh) 시장점유율(%) 거래금액(억원) 시장점유율(%) ※ 거래금액 : 제약비 양수정산금 포함, 전력기반기금의 지원금액 제외 ※ 자료출처 : 한국전력공사 전력통계월보(2023년 12월호)- 전력통계속보 작성 시점과 전력거래정산시점 차이로 실제 발전량 및 거래금액과 차이가 발생할 수 있음 (설비용량 : 2022.12.31기준 / 판매량, 판매금액 : 2022.01.01~2022.12.31) 구 분 한국남동발전(주) 한국중부발전(주) 한국서부발전(주) 한국남부발전(주) 한국동서발전(주) 한국수력원자력(주) 기 타 계 설비용량(㎿) 시장점유율(%)
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발전량(GWh) 시장점유율(%) 거래금액(억원) 시장점유율(%) ※ 거래금액 : 제약비 양수정산금 포함, 전력기반기금의 지원금액 제외 ※ 자료출처 : 한국전력공사 전력통계월보(2023년 12월호)- 전력통계속보 작성 시점과 전력거래정산시점 차이로 실제 발전량 및 거래금액과 차이가발생할 수 있음 ○ 시장의 특성 (발전시장 여건, 경쟁상황 등) 2001년 이전까지 한전은 국내 발전, 송배전, 판매부문이 수직통합된 단일 회사로서 전력판매시장을 실질적으로 독점 운영하고 있었으나, 정부의 전력산업 구조개편계획(1999년)에 따라 2001년 4월 한전의 발전부문이 화력 5개사와 원자력 1개사로 분할되고 전력거래소와 전기위원회가 설립되면서 발전부문에 경쟁시장 체계가 도입되어 운영되고 있습니다.현재 전력시장은 원가반영시장(Cost Based Pool)으로 전기를 생산하는데 투입되는 변동비 원가가 낮은 발전기부터 전기를 생산하게 하는 시장입니다. 각 발전회사는 전력거래소 비용평가위원회에서 사전검증 ㆍ승인을 받은 발전기별 연료단가와 기술적 특성자료를 기초로 매 시간대별 발전가능용량을 입찰하며, 전력거래소는 변동비에 근거한 경제급전 순위에 따라 발전량을 결정합니다. 6개 발전회사와 기타 민간발전회사는 전력시장에서 경쟁을위해 원가관리와 품질관리에 최선의 노력을 기울이고 있습니다. ○ 산업의 성장성 발전사업은 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계를 보여 왔으며, 전통적으로 판매 전력량 증가율이 경제성장률보다 높게 실현되는 경향을 보여 왔습니다. 2023년 1월에 발표된 제10차 전력수급기본계획에 따르면 2036년까지 전력소비량은 연평균 1.7% 증가, 최대전력은 연평균 2.5% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. ○ 시장 경쟁 요인 등 경제발전에 따른 삶의 질 향상으로 전력, 가스 등의 고급 에너지에 대한 수요가 꾸준히 증가하여, 이들 고급 에너지의 안정적 공급을 위한 발전설비의 적기 건설의 중요성이 강화되고 있습니다. 또한 에너지 산업의 민간부분 개방확대로 에너지원간, 동일 에너지 내 경쟁이 가속화되어 다각적인 에너지 확보 방안 마련과 합리적 전원 구성으로 에너지 공급의 안정성 제고가 필요합니다.아울러 신기후체제 수립을 위한 파리협정의 채택으로 전력산업의 온실가스 감축 부담이 강화되어 경제 및 전력산업 전반에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이에 따라 화석에너지 의존도의 감축은 불가피할 것입니다. 또한 신기후체제의 도입으로 신재생에너지 개발, 국내 에너지 관련 세제의 개편, 에너지 절약 세제 금융지원 강화, 저효율 에너지기기의 생산 유통규제 및 에너지 가격 적정화로 자원배분의 효율성 제고 등이 예상됩니다. [발전회사별 영업개황] 1. 한국남동발전(주) 가) 생산 및 판매 부분 안정적 설비운영을 통하여 년에 40,850GWh 의 전기를 생산하고 38,470GWh 를 판매하여 조 억원의 전력판매 매출을 기록하였습니다 이는 년 우리나라 전체 전력생산량의 전력판매량의 입니다 나) 설비운영 및 건설부문 년 기말 현재 설비용량은 9,363MW 로 우리나라 전체 설비용량의 설비이용률은 입니다 고성천연가스발전 건설사업은 년 월 전원개발실시계획인가 년 월 공사계획인가 등 인허가를 완료하고 년 월 본격적인 건설공사가 시행될 예정이며 분당복합 현대화사업은 년 월 발전사업변경허가를 취득하여 본격적인 사업추진을 준비하고 있습니다 또한 신재생 비전 로드맵 이행을 위해 완도금일해상풍력 (600MW) 등 대규모 해상풍력 사업을 적극 추진하고 년 고흥만수상태양광 및 제주어음풍력 사업 (21MW) 를 성공적으로 준공하였습니다 다) 안전관리 부문 ' 안전 최우선 가치 ' 실현을 바탕으로 년 안전관리 등급제 등급 달성과 년 연속 재난관리분야 평가 최우수 등급을 달성하여 안전관리능력의 우수성을 인정 받았습니다 또한 영흥 저탄장 옥내화 공사 등 대규모건설공사가 진행되고 있는 상황에서도 중대재해 제로를 달성하였습니다 라) 재무관리부문 연료공급수익 증가 및 재료비 ㆍ 영업비용의 감소로 년 억원 대비 억원 개선된 당기순이익 억원을 실현하였습니다 재무구조 개선 노력으로
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부채비율은 년 대비 2%p 감소한 를 기록하고 금융부채 또한 감축하였습니다 해외 신용등급은 를 유지하였고 국내 신용등급은 회사채 AAA, 전단채 ㆍ 기업어음 (CP) A1 으로 국내 최고 등급을 유지하고 있습니다 마) 경영관리 부문 우리 회사는 라는 비전 달성을 위해 에너지 재정립으로 탄소중립 실현 에너지 신사업 강화로 기업가치 제고 경영혁신을 통한 효율성 제고 , ESG 기반의 책임경영 고도화를 전략방향으로 설정하고 저탄소 분산 전원 확대 등 개 전략과제를 추진 중에 있습니다 2. 한국중부발전(주) 가) 발전 및 판매 부문 2023년 12월 31일 기준 당사는 총 10,775MW의 설비용량을 보유하고 있으며 , 국내 발전설비용량의 약 7.5%의 시장점유율을 차지하고 있습니다 . 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 총 45,157GWh의 전력을 판매하였습니다. 나) 건설부문 제10차 전력수급기본계획에 의거하여 설계수명(30년)이 도래하는 보령 5,6호기를 LNG 복합발전소로 대체하는 건설을 추진하고 있습니다. 2023년 건설공사를 착공하여 2026년 준공 예정으로 LNG복합발전소의 상업운전 개시와 동시에 석탄발전소를 폐지하여 안정적인 전력공급과 국가 미세먼지 및 온실가스 감축 등 대기환경 개선에 기여하고자 하며, 친환경 에너지원의 지속적 발굴을 통한 미래 에너지설비확충에 전사적 노력을 기울이고 있습니다. 다) 재무관리 부문 에너지 패러다임 전환에 따른 신재생에너지 투자 확대 보령 신복합 호기 주기기 구매 및 보령 저탄장 옥내화사업 등으로 '23 년에 조원 이상의 부족자금이 발생하였으나 원화 회 사채 외화 회사채 및 단기사채 등의 발행을 통해 부족자금을 경제적으로 조달하였고 지속적인 금융시장 모니터링을 통해 자금의 적정 차입 시기를 결정하여 저금리로 사채를 발행하 고자 노력하였습니다 전 세계적으로 이어진 금리 상승 및 고금리 유지 기조에 따른 채권시장 경색과 이스라엘 팔레스타인 전쟁으로 인한 유가 ㆍ 환율 변동성 확대 등 여러 위험 요인 에도 불구하고 재무안정성을 강화 하기 위한 노력을 통해 Moody's 사와 『 Aa2 』 , S 로부터 『 AA 』 의 국가신용등급과 동일한 수준의 해외신용등급을 한국신용 평가와 NICE 신용평가로부터는 국내신용등급 중 최고등급인 『 AAA 』 를 유지하고 있습니다 3. 한국서부발전(주) 가) 발전 및 판매부문우리 회사는 2023년 말 기준 2MW의 발전설비를 보유하고 있으며 이는 국내 발전설비의 8.2%에 해당합니다. 운영예비초과정지 등 정지일수 증가로 연간 발전량은 전년 대비 약 4.8% 감소한 GWh, 판매량은 4.3% 감소한 39,566GWh를 기록하였습니다. 급격한 태양광 발전비중 증가 및 출력 변동성으로 인해 석탄 및 복합발전기의 기동 ㆍ정지 횟수가 매년 증가하고 있으나, 전력계통 환경변화에 대응하여 발전설비를 안정적으로 운영하고자 전력수급 피크대비 전사 발전설비 안정운영대책 점검과 취약설비 현장 특별점검을 시행하는 등 경영진의 현장경영을 강화하고 있으며, 또한 발전설비 고장에 대응하여 초동조치 및 협업체계 개선으로 잠재 고장요인을 방지함으로써 0.026%의 고장정지율을 달성하는 등 발전공기업으로서의 기본 책무인 안정적인 전력공급을 위해 최선을 다하고 있습니다. 나) 건설부문우리 회사는 기존 석탄화력의 단계적 폐지 및 LNG복합으로 설비전환을 추진함으로써 미세먼지 저감과 탄소배출 감축을 위해 전사적 노력을 다하고 있으며, 신규 친환경 발전설비를 적기에 건설하여 국가 에너지 전환정책을 선도적으로 이행하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 정부의 친환경 LNG 전환 정책에 선제적으로 대응하고자 태안 1호기 대체 사업인 구미 천연가스발전소를 2025년 준공 목표로 건설 중이며, 태안 2호기 석탄화력을 대체하기 위한 공주 천연가스발전소 건설이 2024년 착공 예정입니다. 또한, 2023년 12월 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 내 태안 5,6호기 대체사업이 확정되어 산단 내 공장가동에 맞추어 필요한 전력을 안정적으로 공급할 수 있도록 발전소 건설을 추진하고
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있습니다. 한편, 국내 최초 국산 대형 가스터빈을 적용한 김포열병합 건설사업이 2023년 7월에 상업운전을 개시하여 가스터빈 설비의 기술 자립 및 관련 산업 생태계 활성화에 기여하였습니다. 더불어, 이원호 및 만도 평택공장의 태양광발전소 건설 등 신재생 전원을 확대하여 정부 신재생에너지 보급정책에 적극적으로 부응하고 회사의 미래 성장동력을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다.다) 안전관리 부문 우리 회사는 안전을 경영의 핵심가치로 삼고, 중대재해처벌법 시행 3년차에 맞게 안전보건관리체계 구축에서 현장 작동성 중심으로 안전관리 역량을 집중하고 있습니다. 먼저, 안전 전담조직이 안전관리에만 매진할 수 있도록 공주건설본부에 정원 5명을 확충하는 등 전체 정원을 138명으로 증원하였습니다. 태안발전본부 계획예방정비공사를 포함한 위험설비 정비 및 개보수에 5,770억원을 집행하였으며, 안전 사각지대가 없도록 CCTV와 열화상카메라를 추가 설치하며 촘촘한 감시체계를 구축하고 있습니다. 또한, 경영진이 사업소 현장안전을 책임지는 '경영진 안전경영 책임담당제'를 추진하고 있으며, 2023년에는 총 78회에 이르는 사업소 현장점검을 이행하였습니다. 더불어, 재해근절 의지를 담은 안전행동강령을 선포하여 회사 전 구성원이 안전경영방침을 공유하고 있으며, '중대재해 근절 D-100' 캠페인을 시행하여 근로자가 안전활동에 적극적으로 참여하도록 독려하고 있습니다. 이 기간중에는 추락ㆍ전도ㆍ협착 예방을 위한 위험성평가, 안전교육, 안전의식 향상 중심의 안전활동을 진행하였습니다. 이와 함께, 협력사 안전관리 강화를 위해 사업장내 상주 협력사의 안전 취약점을 진단하고 개선을 유도하는 '협력사 WP(Western Power)-안전등급제'를 시행하고 있습니다. 평가결과에 따라 안전관리 우수협력사에 포상하고, '미흡'으로 분류된 협력사에는 일대일 맞춤형 안전컨설팅을 지원하고 있습니다. 또, '찾아가는 CEO 협력사 안전컨설팅'을 통해 CEO가 협력사를 연간 각 2회 직접 방문하여 안전관리 현황을 살피고, 안전현안에 대해 소통함으로써 현장의 안전니즈를 적극적으로 해소하고 있습니다. 이처럼 지속적인 안전관리 혁신에 나선 결과, 2023년 고용노동부가 주관하는 '공공기관 안전활동 수준평가'와 기획재정부에서 주관하는 '안전관리등급제'에서 최고등급(A등급)을 획득하였습니다. 앞으로도 산업재해 예방을 위해 현장중심의 안전관리를 강화하고, 한층 더 성숙한 안전문화를 조성하기 위해 지속적으로 역량을 집중해 나갈 계획입니다. 라) 해외사업 부문 우리 회사는 '탄소중립' 이라는 글로벌 에너지 사업의 트렌드 변화에 대응하여 해외 신재생 사업 발굴을 통한 신규 수익원 창출에 적극 나서고 있으며, 공공기관으로서 국내 기업과의 동반 진출 및 일자리 창출에도 노력하고 있습니다. 2023년 오만 마나 500MW 태양광 사업의 PF 종결 및 착공을 하였으며, UAE 아즈반 1.5GW 태양광 사업을 추진하는 등 진출 영역을 확대하고 있습니다. 또한, 라오스 세남노이 410MW 수력발전 등의 사업 경험을 바탕으로 아시아 거점지역에서도 신규 친환경에너지 사업개발에 역량을 집중하고 있습니다. 해외사업 진출 시 국내 공기업, 금융사, 제조업체 등과의 협업을 통해 사업 기회를 공유하고 있으며, 태양광 발전 기자재 등 국산 제품을 사용하여 국내 기업의 해외시장 진출 및 수출 증대에도 기여하고 있습니다.마) 경영관리 부문 우리 회사는 새로운 시대를 여는 친환경 에너지 글로벌 리더로 도약하기 위해 중장기 전략체계인 「KOWEPO Vision 2035」를 수립하고 최고의 기술력과 품질로 경쟁우위 강화, 미래성장동력 창출로 지속가능성 확보, 친환경ㆍ안전 발전으로 사회적 책임 이행, 공정과 책임에 기반한 공공가치 제고를 4대 전략 방향으로 선정하여 추진하고 있습니다. 아울러 기업문화 개선을 위한 'JUMP tomorrow' 슬로건 아래 생동감 있는 조직, 함께 성장하는 구성원, 일 맛 나는 사업장, 존중과 신뢰의 문화의 4대 기업문화 전략방향을 도출하고 8개 실천과제 및 17개 실행프로그램
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운영을 통해 4대 핵심가치(열정ㆍ도전ㆍ존중ㆍ신뢰)를 내재화하고자 적극 노력하고 있습니다. 또한, ESG 이행수준 자체점검 및 분야별 담당자 전문교육 시행을 통해 ESG경영 운영체계를 개선운영하고 있으며 탄소중립 실현을 위한 공정한 에너지 전환, 안전보건 관리 강화, 윤리준법경영의 내실화 도모 등 기업가치 제고 및 지속가능성장을 위한 사회적 책임을 다하고 있습니다. 4. 한국남부발전(주) 가) 영업개황 당 사 는 화 력 발 전 운 영 회 사 이 며 신 재 생 발 전 도 보 유 하 고 있습니 다. 2023년 4분기(2023.1.1 ~ 12.31) 기준 당사의 설비용량은 전체 설비용량의 8.0%를 점유하고 있으며, 판매전력량은 38,081GWh로 전체 중 7.0%를 점유하고, 전력판매금액은 약 7조 2498억원을 기록하였습니다. 나) 시장여건 및 경쟁요인 등 발전사업은 제도적으로 민간의 참여를 제한적으로 허용하는 등 신규진입이 규제되어 왔지만 전력산업 구조개편계획에 따라 2001.4.2 발전부문 분리와 전력거래소가 설립되고 발전부문에 경쟁체제가 도입되었습니다.현재 전력시장은 원가반영시장(Cost Based Pool)으로써 전기를 생산하는데 들어간 변동비 원가가 낮은 발전기부터 전기를 우선 생산하게 하는 시장입니다. 각 발전회사는 사전 검증된 발전기별 연료가격과 기술적 특성자료를 기초로 매 시간대별 발전가능용량을 입찰하면 각 발전기는 연료비 원가에 근거한 경제급전 순위에 따라 발전량이 결정됩니다. 당사의 경쟁요인으로서 첫째, 한국남부발전(주)는 전원의 구성상 다른 발전사에 비해 깨끗하며 환경친화적인 고가의 연료인 LNG를 원료로 사용하는 발전소의 비중이 높습니다. 이로 인해 당사는 LNG발전소의 건설 및 운영의 역량이 국내 타사에 비해 월등하다고 자부하고 있습니다. 따라서 당사는 해외의 도시인근의 발전소 건설, LNG가격이 저렴한 동남아시아나 라틴 아메리카 등의 발전소 건설 및 운영 등에 참여할 수 있는 충분한 노하우를 축적하고 있습니다. 복합발전기는 기본적으로 발전기의 특성이 기동ㆍ정지시간이 짧아 전력계통 운영에 긴급한 일이 발생할 경우 계통기여도가 우수합니다. 둘째, 한국남부발전(주)는 태양광, 풍력, 연료전지 등 신재생에너지와 친환경 LNG 전원의 확대를 통해 더욱더 깨끗한 에너지를 생산하고, 스마트발전소, 가상발전소 등 설비 디지털화로 고장정지율 0.1% 이하의 발전기 운영의 노하우를 가지고 있으며, 해외 신재생에너지 개발 및 운영에 적극 참여하고 있어 RPS제도를 선도적으로 대비하는 기업으로서 미래의 발전사업의 전망이 매우 밝은 기업이라 할 수 있습니다. 셋째, 한국남부발전은 전력분야에서 경쟁력을 강화하고 경쟁에서 우위를 점하기 위해 AI기반 차세대 지능형 설비감시 시스템을 도입하고 설비진단 App을 활용하여 고장징후 조기 진단ㆍ조치로 발전사 유일 10년 연속 중대고장 Zero를 달성하고 있으며, 태양광 등 재생에너지의 확대로 인한 전력계통 변동성에 대응하기 위해 세계 최초 발전용 F급 대형 가스터빈 기반 관성모드 전환 실증운전에 성공하여 새로운 형태의 관성자원을 확보하는 등 전력계통 안정화를 선도하고 있습니다. 5. 한국동서발전(주) '23년 한국동서발전은 글로벌 원자재 시장 급변, 금융시장 변동성 확대와 공공기관 혁신계획 및 재정 건전화 이행 요구, 전력 계통 변동성 심화로 인한 발전설비 운영 여건 악화 등 대내외 경영여건 악화에도 불구하고, 발전기 정지계획 예측 정확도 제고, 전력계통 변동성을 고려한 운전여건 맞춤형 유지정비 등을 통한 안정적 발전설비 운영으로 8년 연속 중대고장 0건을 달성하며 안정적인 전력 수급에 기여하였습니다. 발전설비 운영에 있어 사고사례 데이터 분석 기반 체계적 유해위험요인 관리체계 구축 등으로 7년 연속 중대재해 0건을 달성하였으며, 친환경연료사용, 환경설비 성능개선을 통해 미세먼지를 '15년 대비 74% 감축하였습니다. 또한, 2050 탄소중립 달성을 위한 탄소중립 로드맵 개정, 바이오연료 혼소 확대, 저탄소 LNG발전소 건설 등을 통하여 온실가스를 '23년 감축목표
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27.6%(1,091만톤) 대비 3.4% 초과 감축하였습니다. 뿐만 아니라, 국내 최초 공공주도 공모사업인 제주 한동평대 해상풍력 사업 확보, 공간 복합이용을 통 한 태양광 사업모델 다각화 등으로 신재생에너지 설비 누적용량 444MW(투자사업 지분율 반영)를 달성하여 에너지 혁신 선도를 위한 기반을 확대하였습니다. 이러한 지속적 에너지 혁신 투자와 병행하여 효율적 투자를 위한 사업조정, 비핵심자산 매각 등 재정 건전화 계획의 차질 없는 이행을 통해 발전사 중 최저 부채비율 (92.7%, 별도기준) 을 달성하여 건전한 재무구조를 유지하였습니다. 또한, 전력그룹사 경영실적 악화로 인한 수익성 저하 극복을 위해 예산효율화위원회 운영을 강화하고 공공기관 혁신 가이드 라인에 따른 경비절감 목표를 적극 이행하는 등 재무개선 노력으로 당기순이익 1,390억원(별도기준) 을 달성, 3년 연속 흑자를 유지하였습니다. [기타사업부문] 대상회사 : 한국전력기술(주), 한전KPS(주), 한전원자력연료(주), 한전KDN(주) 1. 한국전력기술(주) 가) 영업개황 회사는 70년대 2차례 석유파동을 겪으며 발전소 설계기술 자립을 통한 에너지 위기 극복을 위해 설립되었습니다. 원자력/원자로 부문은 한빛 3,4호기 원자력발전소 설계를 시작으로 국내 원자력발전소 설계업무를 독자적으로 수행해 왔으며, 한국형 표준원전(OPR1000)을 거쳐 안전성과 경제성을 향상한 신형 경수로(APR1400)를 개발하였습니다. 에너지신사업 부문은 500MW, 800MW 및 1,000MW급 등 약 55기의 석탄화력발전소 설계용역을 수행했으나 탄소중립 정책 이행을 위한 과감한 석탄화력 감축 및 재생에너지 확대 기조에 동참하여 복합화력발전소 신규 건설사업 및 신재생에너지 사업을 중심으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 나) 산업의 특성 및 성장성 엔지니어링 산업은 기술집약적 고부가가치 산업입니다. '산업 위의 산업'으로 불리는엔지니어링 산업은 기술인력의 창의성과 축적된 경험이 핵심 경쟁력인 사람 중심의 대표적인 서비스산업으로 양질의 고급 일자리 창출에 기여합니다. ○ 원자력/원자로 부문 우리나라는 미국, 프랑스, 러시아, 중국 등과 세계원전시장에서 경쟁하고 있습니다. 특히 회사의 APR1400 노형은 미국 원자력규제위원회(NRC DC)와 유럽사업자요건(EUR) 인증을 모두 받은 세계 유일의 노형으로 경쟁력을 입증하고 있습니다. 세계 원전 신규건설 시장은 에너지 안보 강화와 탄소중립 이행을 위하여 지속적으로 확대될 전망이며 회사 또한 체코, 폴란드 등 해외시장 진출 확대를 추진하고 있습니다. ○ 에너지신사업 부문 합리적 에너지 믹스로의 전환을 위하여 LNG발전을 비롯하여 풍력, WtE, 연료전지 등 다양한 발전원에 대한 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 탄소배출 및 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서 노후 석탄화력발전소 조기폐지, LNG 연료전환, 무탄소 수소ㆍ암모니아 발전 기술개발 등의 지속적인 확대가 전망됩니다 다) 엔지니어링 산업 경기변동의 특성 및 계절성 엔지니어링 산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않으며, 계절성을 띄지 않는 특징을 갖고 있으나, 회사 주요 사업영역인 발전 및 에너지 부문 엔지니어링 산업은 중장기 전력수요와 밀접한 관계를 갖고있어 국내 시장의 경우 정부 정책(전력수급기본계획 등)흐름과 방향에 따라 영향을 받습니다. 원자력발전소의 경우계약 규모가 크고 최장 10여년의 건설공기를 필요로 하므로 경기의 단기적 변동보다는 신규 수주 여부에 따라 회사의 성과에 장기간 영향을 줄 수 있습니다. 라) 시장점유율 회사는 정부의 에너지산업 집중 육성과 자립화 정책에 따라 국내 대형원전의 주기기설계와 종합설계를 독점하고 있는 국내 유일의 설계회사이며, 에너지안보와 국민안전에 직결된 원자력 산업의 특성을 고려했을 때, 국내 에너지산업 시장에서의 회사의 독점적 지위는 앞으로도 지속될 것으로 전망됩니다. 마) 회사의 강점 및 경쟁력 엔지니어링 산업에서 회사의 강점은 고경험 기술인력을 통해 발휘됩니다. 설계, 엔지니어링 분야에 대한
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경험과 기술력을 기반으로 육성된 기술인력은 50여년간 축적된 회사의 기술자료 활용을 통해 더 큰 강점을 갖습니다. 또한 지속적인 인재육성과 새로운 분야에 대한 교육기회 제공을 통해 미래사업 분야에서도 회사의 강점을 확대해 나가고 있습니다. ○ 원자력/원자로 부문 원자력발전소 설계 및 엔지니어링의 경쟁력은 고유 모델인 원자로 개발 능력과 수출 노형 확보 여부, 원전 건설과 운영 능력, 지적재산권을 확보한 기술자료, 지속적인 기술개발, 원전 관련 기관과 국가의 원자력 추진의지 등입니다. 회사는 세계에서 유일하게 원자로 계통설계와 원전 종합설계를 모두 수행하고 있는 회사로서 신규건설 설계 뿐만 아니라 원전 운영단계에서의 설비개선설계, 원전 해체 및 사용후핵연료 관리 등 원전 전주기 사업에서 세계적 수준의 경쟁력을 보유하고 있습니다. ○ 에너지신사업 부문 화력발전소 설계/엔지니어링 분야에 대한 경험, 기술력 및 전 수명기간에 걸쳐 서비스 제공이 가능한 회사의 경쟁력은 사업 수주에 우위를 가지고 있으며 복합화력 발전소는 다양한 주기기사와의 협업 경험으로 각 사별 특징을 파악하여 이를 통한유연하고 신속한 사업 수행이 가능합니다. 한편, 신재생에너지 분야에서는 국내 최초100MW급 해상풍력사업(제주한림해상풍력) 등 대규모 신재생에너지 건설사업에서 경험을 축적하여 타사 대비 경쟁력을 갖추고 있습니다. 바) 신규사업 추진현황 회사는 지속가능한 성장과 미래 에너지산업 시장 선도를 위하여 SMR 및 4세대원전개발, 그린수소ㆍ암모니아 관련 기술개발, 폐기물자원화(WtE) 등의 미래사업을 추진하고 있습니다. 2. 한전KPS(주) 가) 영업개황 49년간 국내외의 다양한 발전설비를 책임 정비해 온 당사는 우수한 전문기술진과 첨단 장비를 바탕으로 국내외 산업설비의 가동률과 효율성 향상을 위한 고품질의 정비서비스를 제공하고 있습니다. 나) 시장점유율 당사의 국내 정비시장은 크게 한전, 한수원 및 5개 발전회사와 국내 민간발전설비로 나눌 수 있습니다. 아래 점유율은 당사가 수행하는 부분에 대한 단순비율로서 시장점유율은 다양한 기준과 방식에 따라 그 산출에 차이가 있음을 참고하시기 바랍니다. ○ 발전부문 정비점유율 (기준일 : (단위 : MW) 구 분 화력발전 원자력발전 양수발전 발전용량 (A) 당사 수행분(B) 점유율(B/A×100) ○ 송변전부문 정비점유율 (기준일 : 구 분 가공송전선로(A) 당사 경상정비설비(B) 점유율(B/A×100) 회선긍장 다) 신규사업 등의 내용 및 전망 국내ㆍ외 신재생에너지 시장은 빠르게 확대될 것으로 전망되며, 미래 핵심에너지인 신재생에너지분야의 선도기업을 목표로 체계적인 사업수행을 위해 신사업분야에 사업체계를 재구축하여 신재생사업의 전문기업으로서 역할을 수행하고 있습니다. 당사는 인도, 파키스탄, 요르단, UAE 등 다수의 국가에서 해외 사업을 수행하고 있으며, 회사의 장기적인 성장동력 확보를 위해 해외 여러 개발도상국을 대상으로 사업다각화를 모색하고 있습니다. 3. 한전원자력연료(주) 가) 영업개황한전원자력연료(주)는 1982년도 회사 설립 이래 1989년부터 국내 원자력발전소에 소요되는 원자력 연료를 전량 생산ㆍ공급하고 있습니다. 2009년 한전컨소시엄의 일원으로 UAE 원전 수주에 성공하였으며, 2017년 첫 원자력연료 출하를 시작한 이래로, 2023년에는 UAE 3호기 상업가동 기술지원 및 UAE 4호기 초기노심을 인도하는 등 각 호기별 교체노심 연료 생산 및 공급하고 있습니다. 대외 환경변화에 따라 기업의 지속가능경영에 대한 사회적 요구와 필요성이 대두되면서 공정ㆍ청렴에 대한 중요성 확산 및 ESG 경영 전환을 위한 전사적 노력을 집중하고 있으며, 그 결과 2년 연속 ESG 평가 1등급, 공공기관 종합청렴도 1등급을 달성할 수 있었습니다.나) 산업의 특성원자력연료 산업은 원자력발전의 경제성과 안전성을 확보하는 데 중요한 부분을 차지하는 산업입니다. 당사는 농축된 우라늄을 사용하여 원자력연료 집합체를 제조하고 원자력발전소에 공급하는 역무를 담당하고 있습니다. 다) 산업의 성장성현재 국내에는 총 25기의
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원자력발전소가 운전 중이며, 글로벌 원자력 산업의 경우, 중동과 유럽 등의 국가에서 신규 원전 증설을 계획하고 있어, 당사에서는 해외 신규원전 수주를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 라) 경쟁상황세계 원자력연료 시장은 원천기술을 보유한 미국의 Westinghouse Electric Company (WEC)와 프랑스 Orano사(구 Areva사)가 양분하고 있습니다. 당사는 기술개발에 많은 노력을 기울인 결과 APR1400에 대한 2017년 유럽 사업자요건(EUR) 인증 획득과 2019년 미국 NRC DC 설계인증을 취득하였습니다. 또한 2023년 APR1000에 대한 유럽 사업자요건(EUR) 인증을 추가로 취득하였습니다. 이러한 세계 인증 기술을 확보한 원천기술을 활용하여 품질과 가격경쟁력을 한층 강화해 나가고 있습니다. 또한 UAE원전용 원자력연료 수출 경험을 기반으로 유관기관과 유기적인 협력을 통해 제2의 원전 수주를 위해 노력해나가고 있습니다. 4. 한전KDN(주) 가) 영업개황 한전KDN의 2023년은 전 세계적인 에너지안보의 중요성 부각과 탄소중립이라는 에너지 산업의 전환기와 함께 국내 전력그룹사의 비상경영체제 속 경쟁력 확보가 중요한 한 해 였습니다. 회사는 4대 미래전략사업군 및 16개 핵심ㆍ 투자사업을 위한 실행중심의 전략로드맵을 정립하여 해외사업 전략체계를 구체화하며 국정과제와 사업간의 연계성을 강화하였습니다. 2024년에도 회사는 핵심기능 집중 및 효율화를 통해 안정적인 재무구조를 기반으로 미래전략사업 적극 육성을 통해 에너지ICT 플랫폼 전문기업 도약을 위한 역량을 제고하겠습니다. ○ 국내외 시장의 여건 국내시장에서는 정부의 에너지 정책에 따라 저탄소ㆍ신재생 중심의 에너지 전환, 에너지 기술 발전 및 디지털 변환이 가속화 되고 있습니다. 그 흐름에 따라 에너지 효율화가 중요해지면서 전력ICT의 중요성이 증대되었습니다. 또한 재생에너지, 분산형 전원 정책으로 소규모 거래 활성화 및 지역단위 Micro Grid가 가속화될 것으로 전망되며 이는 전력거래 시장 참여자가 증가하는 요인으로 작용할 것입니다. 해외시장 역시 에너지사업자들이 ICT기반의 디지털 융합을 통해 친환경 발전, 에너지 효율화, 에너지 솔루션 등의 변화를 추구하고 있습니다. 당사는 이러한 에너지 패러다임 전환과 디지털 가속화 산업환경의 영향에 대응하여 4차 산업혁명 기술을 활용하여 소비자 수요에 최적화된 서비스를 제공할 것입니다. 나) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등 에너지ICT 분야는 전력의 감시ㆍ제어를 통해 계통의 효율성을 극대화하는데 목적이 있어 전력산업에 대한 높은 이해도와 각각의 계통에 최적화된 솔루션 개발이 필수적입니다. 한전KDN은 이를 만족시키고자 각 계통별 특성에 따른 조직을 운영하고 있으며, 미래 전략 솔루션 및 R 수립 ㆍ운영하고 있습니다. 또한 한전KDN은 ISO 9001, ISO/IEC 20000, ISO 27001, CMMI 인증 등 국제적인 품질인증을 통해 대내외적으로 에너지ICT 기술 및 솔루션의 품질을 인정받았고, 탁월한 품질경영 역량을 인정받아 2023년에는 전국 품질분임조 경진대회」4년 연속 대통령상 수상, ICT기업 최초로 「국가품질대상」 대통령상 수상 등의 성과를 달성하였습니다. 다) 회사의 경쟁력 한전KDN은 발전부터 판매에 이르는 모든 전력계통에 대한 높은 이해도를 기반으로 ICT시스템 전반에 대한 최적의 운영관리 역량을 가진 에너지ICT 전문기업입니다. 지난 30여년 간 안정적인 전력분야 ICT 종합서비스 제공을 통해 전력산업의 필수적 지원 역할을 수행해 왔으며, 이를 바탕으로 정보보안, 신재생에너지 효율화 등 사업영역을 확대하고 차세대 FRTU, DCU 등 다양한 자체솔루션을 확보하는 등 경쟁력을 강화하고 있습니다. □ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 [전기판매부문] 대상회사 : 한국전력공 사 가. 지적재산권 보유현황 구 분 종류 내용 비고 한국전력공사 산업재산권 특허권 '전력시스템 보안 관리 장치' 등 3,381건 실용신안권 '케이블 선로표시구' 등 15건 디자인 '지중 배전
한국전력공사 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

스테이션' 등 126건 상표 'AMIGO (아미고)' 등 64건 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 회사는 2012년 5월 제정된 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라배출권거래제 할당업체로 지정되어 2015년부터 체계적인 에너지 관리시스템을 구축ㆍ운영하여 온실가스 배출량 관리 및 감축활동을 시행중이며, 2021년 9월 제정된 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」에 따른 정부규제 사항에 대한 의무를 철저히 이행하고 있습니다. [원자력발전부문] 대상회사 : 한국수력원자력(주) 가. 지적재산권 보유현황 구 분 종류 내용 한국수력원자력 산업재산권 특허권 원자력 시설의 안전 커버 구조체 등 1,821건 실용신안권 너트류 과도조임 방지용 스패너 등 6건 디자인 각도기가 부착된 수정체 선량계 교정 및 성능시험을 위한 팬텀[제24류] 등 65건 상표 CINEMA[제42류] 등 139건 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 ○ 대기오염물질(SOx, NOx, Dust) : 대기환경보전법에 따른 대기오염물질별 배출허용기준을 준수 중이며, 원자력발전소 내 대기오염물질 배출시설은 대기오염방지시설 설치면제(배출허용기준 이하) 대상입니다. ○ 수질오염물질(pH, TOC, SS) : 물환경보전법 관련 수질오염물질 배출허용기준과 원자력발전소별 환경영향평가 협의기준을 엄격히 준수 중이며, 2024년도 환경개선설비 투자는 통합하수처리시설 개선, 폐수처리설비, 비점오염원저감시설 유지보수에 중점적으로 집행할 계획입니다. ○ 온실가스 : 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 따라 할당대상업체로 지정되어 매년 온실가스 배출량 산정계획서 및 명세서를 정부에 보고ㆍ승인을 받고 있으며, 본사 및 사업소별 사내 온실가스 배출량 담당자를 지정하여 관리하고 있습니다. [화력발전부문] 대상회사 : 한국남동발전(주),한국중부발전(주),한국서부발전(주), 한국남부발전(주),한국동서발전(주) 1. 한국남동발전(주) 가. 지적재산권 보유현황 (단위 : 건) 구 분 특허 실용신안 디자인 상표 국내 국외 국내 국외 등록건수 출원건수 가-1. 보고대상 기간 중 등록된 산업재산권 현황 산업재산권 종류 취득일 제목 및 내용 특허 현장 초음파 경도 측정 장치와 이를 포함하는 열화도 측정 시스템 및 방법 특허 공기 자연 순환 방식의 냉각 장치 및 이를 구비한 태양광 발전 장치 특허 고장예측모델을 기반으로 하는 고장 예측 시스템 특허 고장예측모델을 기반으로 하는 예지보전 운영시스템 특허 침식량예측시스템및방법 특허 접점을 이용한 에어 락업밸브의 동작 확인장치 특허 내부식강에 적용 가능한 내부식 법랑 조성물 특허 에너지 불균형 분석에 의한 발전소 음성안내시스템 특허 쉴드 TBM 터널공사에서 세그먼트 조립 안전관리장치 안전관리시스템 및 안전관리방법 특허 디지털 트윈 시뮬레이터 및 그 디지털 트윈 시뮬레이터의 제어 방법 특허 디지털트윈 구현을 위한 풍력발전설비의 풍속파라미터 보정 장치 및 방법 특허 내부식강에 적용 가능한 내부식 법랑 조성물이 코팅된 전열소자 특허 신재생에너지 발전소의 실적 기반 자산가치평가 시스템 특허 대용량 석탄 취급설비용 다중 대기오염물질 처리 시스템 특허 밸브용 실린더 타입의 분리형 다단 트림 스택유닛 특허 플랜트 공정 제어루프의 오실레이션 진단 방법 및 이를 이용한 오실레이션 진단 장치 특허 저회 경량골재를 활용한 수목용 공동부 충진재 및 그 방법 특허 풍력 발전기의 나셀 화재 살수소화장치 특허 발전소 보일러 피드 펌프 터빈에서 마스터 트립 솔레노이드 밸브의 운전 중 교체 장치 특허 고온부품의 열내구성 시험용 테스트리그와 이를 이용한 시험 시스템 및 방법 특허 단열성을 갖는 광경화시트 제조방법 및 그 제품 특허 다중 영상 병합기술 기반 실시간 수직 현장관제 시스템 및 방법 특허 감시 센서를 통한 동기 조상기 또는 발전기의 엔드 영역 문제 경감 시스템 및 방법 특허 기상데이터를 활용한 유지보수역무 스케쥴링 시스템 상표 제 [40] 류 - KOEN 한국에너지 상표 제 [40] 류 - KOEN 코리아에너지 특허
한국전력공사 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

터빈 제어 검증 시스템 및 터빈 제어 검증 장치 나. 환경관련 정부규제 사항에 대한 준수내용 등 당사는 화력발전소를 운영함에 따라 대기 및 수질오염물질 배출 규제등 환경보호관련 정부의 규제를 받고 있습니다. 또한 2012년 부터는 저탄소녹색성장기본법에 의한신재생에너지 의무 발전제도 도입으로 관련 신재생에너지 발전설비에 대한 투자가 점차 확대될 전망입니다. 당사의 환경관련 준수내용 및 환경개선설비 투자계획 등은 아래와 같습니다. 정부의 규제사항 규제사항에 대한 준수내용 향후 환경개선설비 투자계획 대기오염물질 ○ 사업소별 법적기준 배출허용기준 보다 엄격한 사내관리기준 설정 운영 ○ 정부부처 및 지자체와 자발적 감축 협약 시행
지디케이화장품 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 화장품 연구개발 및 생산 기업으로 ODM/OEM 전문기업입니다.고객의 니즈(needs)에 맞추어 ODM/OEM 모두 가능한 업체로서 상품기획부터 생산, 출하까지 전방위적으로 서비스를 제공하며, 고객의 변화에 맞추어 변화를 모색하는 기업입니다. 가. 산업의 특성 및 성장성 화장품 산업은 제품선택 시 브랜드 가치가 매우 중요한 요소로 작용하며, 그 어떤 산업보다도 제품의 광고 및 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 중요한 변수로 작용합니다. 또한 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품 개발이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 또 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 소규모 자본 투자형 산업으로 분류되기도 합니다. 이는 생산자 측면에서 적은 규모의 설비투자로도 생산이 가능하고, 소비자 측면에서는 다양한 소비자의 요구를 만족시키기 위해서는 다양한 품종이 요구되기 때문입니다. 그러나 날로 다양해지고 까다로워지는 소비자의 니즈에 맞추어 나가기 위해서는 단순한 생산능력뿐만이 아니라 그에 걸맞는 높은 신제품 개발 능력 또한 요구됩니다. 화장품 산업의 이러한 특성에 따라 브랜드사 입장에서 보았을 때 제품개발에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리되어 생산비 절감 효과가 크고 신제품 개발이 용이한 ODM/OEM 업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며 이로서 ODM/OEM 업체들은 빠른 성장을 할 수 있었습니다.ODM/OEM 산업은 ODM 생산의 경우 제품 디자인을 ODM업체에서 주관하고 처방전까지 지적 재산으로 보호하기 때문에 사업 파트너가 된 경우 사업 지속성이 대단히 높습니다. 일반적인 OEM과 달리 높은 기술력과 원가 경쟁력을 갖추어야 하기에 진입장벽이 높을 수밖에 없으며, 화장품 시장에서 ODM/OEM 업체의 수요가 지속적으로 상승하고 있는 이유도 이러한 산업의 특성에서 찾을 수 있습니다. 나. 경기변동의 특성 및 계절성 화장품시장 성장세는 과거부터 민간소비 등의 국내 경기지표와 유사한 트렌드를 보여 왔습니다. 그리고 현재에 이르러서는 다양한 제품 및 판매 채널의 발전과 소비자의 다양한 니즈에 부합할 수 있는 다양한 제품 개발과 차별화된 마케팅 등으로 인해 경기 변동의 영향이 지속적으로 감소하는 추세에 있습니다.또 화장품은 과거 계절과 밀접한 관련이 있는 산업으로 하절기에는 제품 수요가 감소하는 추세를 보여왔었지만, 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화되면서 계절적인 변동요인 또한 점차 축소되고 있는 추세입니다. 다. 경쟁요소 화장품 ODM/OEM 시장은 초기 투자 비용이 낮고 규제상의 진입장벽이 낮은 편으로 신규 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 편이나 상위 업체들의 높은 기술력과 생산 효율성으로 고객 선점효과가 매우 크다는 산업적 특징을 가지고 있습니다. 또한 단기간의 투자로 기술력이 늘어날 수 있는 산업이 아니라 화장품 제조 기술력에 대한 축적된 노하우가 필요하며 규모의 경제에 따른 원가관리, 안정적인 원자재 확보, 충분한 생산설비 보유 등이 갖춰져야 하기 때문에 실상은 진입장벽은 높다고 볼 수 있어 당사를 비롯한 중ㆍ소형 업체들은 지속적인 연구개발을 통해 제품의 품질향상과 같은 경쟁력 확보를 바탕으로 성장을 도모하고 있습니다. 라. 경쟁우위요소 당사의 경쟁우위 요소는 다음과 같습니다.(1) 다양한 제품군 구성현재 당사의 ODM/OEM 매출 품목은 크게 마스크팩, 기초화장품, 기능성화장품 3 종류로 구분할 수 있습니다. 그동안 절대적인 매출 비중을 차지한 마스크팩 뿐 아니라 기초화장품 및 기능성화장품 또한 높은 수준의 개발 및 생산을 보유하고 있으며, 이를 통해 다양한 품목, 제형에 대한 고객의 니즈에 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.(2) 높은 기술력과 품질 경쟁력당사는 국제기준 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing Practices) 인 ISO 22716인증을 보유하있으며, 국내 식약청 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing Practices) 인증을 획득하였습니다.
지디케이화장품 — 사업보고서 (2023.12)

이와 같이 당사는 외부기관 인증을 통해 입증된 높은 수준의 품질경쟁력을 확보하였으며, 당사의 피부과학연구소에서 1,000 여종의 다양한 제품처방을 개발한 이력이 있으며, 고객에 맞는 최적의 제품을 개발 및 제안할 수 있는 높은 기술력을 확보하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출 현황 당사의 제13기의 주요 제품 등의 매출 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 구체적 용도 매출액 비율 제 품 화장품 기초화장품 등 상 품 원부자재 화장품관련 원부자재 기 타 화장품 기타 임대수익 부동산 임대수익 합 계 나. 주요 제품의 가격변동추이 (단위 : 원/EA) 품 목 제 13기 제 12기 제 11기 기초화장품 외 (1) 산출기준 각 사업연도에 전체를 제품을 대상으로 하여 단순평균가격(총 제품매출액 ÷ 총 제품판매량 )을 기준으로 산출하였습니다.(2) 주요 가격변동원인 특정 제품군의 매출 증감, 단가 인하 등의 원인으로 인해 평균단가의 변동이 있었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 비 고 원재료 추출물 등 내용물 제조 부재료 용기 등 포장용기 제작 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 원) 매입유형 품목 제 13기 제 12기 제 11기 원재료 추출물 부재료 포장용기 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 제 13기 제 12기 제 11기 제품 화장품 수 출 내 수 합 계 상품 원부재료등 수 출 내 수 합 계 기타 매출 수 출 내 수 합 계 임대 매출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 조 직 명 주 요 업 무 인 원 수 비 고 마케팅본부 영업 총괄 영업팀 국내 및 해외 수요처 영업 합 계 (2) 판매경로 매 출 유 형 판 매 경 로 제품 수출 Local P/O 접수 → O/S 발송 → 구매확인서 접수 → 납품 → 세금계산서 발행 → 수금 Direct P/O 접수 → O/S 발송 → 선적 → 수금 내수 P/O 접수 → 납품 → 세금계산서 발행 → 수금 상품 내수 P/O 접수 → 납품 → 세금계산서 발행 → 수금 (3) 판매방법 및 조건 당사 수요처로부터의 대금결제는 익월말 현금 결제 조건으로 판매하나 거래처에 따라 차등 적용하고 있습니다. (4) 판매전략 당사는 기존 거래처와의 지속적인 유대강화와 신규 대형 거래처의 개발 등 안정적인 수주확보의 토대를 마련하기 위하여 양질의 거래처를 국내외적으로 집중 육성하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 위험관리 목적으로 파생거래를 하지 않으므로 기재할 만한 사항은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발조직- 지디케이화장품은 고객사의 니즈에 맞는 만족감과 제품의 안정성을 최대화하기 위해 연구조직을 세분화하여 사용감 및 제형을 연구개발하고 있습니다. 연구본부 조직도.jpg 연구본부 조직도 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2023년 2022년 2021년 비 고 원 재 료 비 인 건 비 인건비 기타 기 타 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구배발비용계 ÷ 당기매출액 x 100] 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
지디케이화장품 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지디케이화장품 주식회사 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제13기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 (단위 : 천원, %) 과 목 제13기 제12기 증감 금액 비율 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 ㆍ매출채권 ㆍ기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타자산 ㆍ당기법인세자산 [비유동자산] ㆍ기타채권 ㆍ장기매출채권 ㆍ투자부동산 ㆍ유형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ무형자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본] ㆍ자본금 ㆍ기타불입자본 ㆍ기타자본구성요소 ㆍ이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 - 제13기 당사 자산은 전기 대비 2,147백만원(4.1%) 증가한 54,178백만원 입니다.자산의 주요 증가 원인은 매출채권 (7,833백만원) 증가에 있습니다. - 부채는 전기대비 1,213백만원(4.8%)이 증가한 26,734백만원으로 주요 증가 원인은비유동부채 중 장기차입금 (3,000백만원) 증가에 있습니다. 단기차입금 2,000백만원 상환 후 장기차입금 3,000백만원 차입을 진행했으므로, 실 차입금 증가액은 1,000백만원입니다. - 자본은 전기대비 934백만원(3.5%) 증가한 27,444백만원으로 23년 당기순이익이 발생하여 이익잉여금이 789백만원 증가하였습니다. 4. 영업실적 (단위 : 천원, %) 과 목 제13기 제12기 증감 금액 비율 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 - 당사의 매출액은 전기대비 14.3% 증가한 33,986백만원을 기록하였습니다. 영업이익은 전기대비 3.1% 증가한 1,166백만원, 당기순이익은 전기대비 78.3% 증가한 934백만원을 기록하였습니다 5. 유동성 및 자금조달 가. 현금흐름 (단위 : 천원) 구분 제13기 제12기 증감 기초 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 기말 현금 및 현금성자산 나. 차입금현황 (단위 : 천원) 구분 제13기 제12기 증감 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합 계 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 보고서상 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표에 대한 주석을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 해당사항이 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 해당사항이
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II. 사업의 내용-1.사업의 개요 7.기타 참고사항을 참고하시기 바랍니다. 3. 투자 및 예상 자금 소요액 추가된 광고사업의 목적과 관련된 사항 등은 매년 투자되는 연구개발비로 진행될 예정이며, 별도의 자금조달이 필요하지 않습니다. 4. 사업추진현황 광고대금 주선용역의 제공 사업은 당사의 마케팅 사업 본부에서 담당하고 있으며, 해당 부서에서 광고 서비스 및 광고 대금 주선 용역을 제공하고 있습니다. 마케팅사업부문 조직도_1.jpg 마케팅사업부문 5. 기존 사업과의 연관성 당사는 데이터를 기반으로 실시간 광고효율을 측정하고, 최고의 광고 성과를 적시에 내도록 하는 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing) 서비스를 광고주에게 제공하는 만큼 당사가 광고 대금 주선 용역을 제공함으로써 당사가 축적한 광고 역량과 충분한 시너지 효과를 창출하리라 기대하고 있습니다. 6. 주요 위험 1) 시장변동최근 온라인광고시장이 급팽창하면서 오프라인 대형 광고대행사와 대기업 외국계 광고사들이 직접 온라인광고시장에 진출하고 있기 때문에 시장 경쟁 상황에 급격한 변화가 생기거나 당사가 차별화된 경쟁력을 유지하지 못한다면 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.2) 수익성국내 미디어사는 일부 선두권 포털사이트를 중심으로 과점상태에 있어 미디어와의 협상력이 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 향후 미디어사의 수수료율이 인하될 시 당사 수익성에 직접적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.3) 진입장벽온라인광고대행업은 특성상 대규모의 초기 투자가 필요하지 않기 때문에 사업체 설립의 진입장벽이 높은 편이 아니며, 국내 사업체 수도 841개(문화체육관광부 2021년 광고산업통계조사 기준)로 많습니다. 또한 포털의 공식대행사 역할을 하는 광고대행사에 재대행을 하는 구조로 사업을 수행할 수 있으므로 쉽게 사업을 개시할 수 있는 구조입니다. 따라서 향후 경쟁이 치열해지거나 신규 기업이 진입, 성장할 수록 당사의 수익성에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 7. 향후 추진계획 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 8. 미추진 사유 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 ※ 용어 해설 용어 용어설명 AD Tech 광고라는 뜻의 애드(AD)와 기술(Technology)의 합성어로 디지털, 모바일, 빅데이터 등 IT 기술을 적용한 광고 기법 등을 의미 ADX 애드 익스체인지는 애드 네트워크에서 한단계 나아간 형태로, 수많은 애드 네트워크에 동시에 연결, DSP와 SSP의 가운데에서 거래 중개를 하는 중개소 역할을 하며, RTB(실시간 경매 방식) 거래가 애드 익스체인지에서 발생 CPC 클릭당 기준 요금 부과(CPC = 광고비용/총 클릭수) DA 디스플레이 광고는 텍스트, 이미지, 플래시, 비디오 및 오디오로 만들어진 배너(banner) 또는 기타 광고 형식을 통해 웹 사이트 또는 앱 또는 소셜 미디어에 광고하는 것 DSP 광고주의 니즈에 맞게 실시간으로 구매하여 광고를 노출하는 플랫폼으로 광고주(Demand)가 효과적으로 매체를 구매할 수 있도록 도와주는 플랫폼, 광고지면을 그때그때마다 결정해서 구매하기 때문에 RTB(Realtime bidding)을 사용하거나, passback을 이용 프로그래매틱 광고구매는 일반적으로 디지털 광고를 구매하기 위해 소프트웨어를 사용하는 것 SSP 여러 바이어에게 동시에 광고지면의 정보를 전달하고 입찰을 받아 바이어를 결정하는 실시간 입찰 방식(Real Time Bidding) 방식을 지원하는 매체지면 공급 플랫폼, 최적의 가격으로 매체의 광고 노출을 판매하여 매체의 수익을 극대화하는 역할 퍼포먼스 광고 광고 성과를 실시간으로 측정·분석하고, 수치화 된 광고 성과에 기반하여 집행할 수 있는 광고 RTB 실시간 광고 입찰 및 광고주와 매체 간의 실시간 자동 경매 시스템, 보통 100ms 안에 입찰이 완료 DMP B2B로 다자간에 자기 소유의 데이터를(또는 제3자의 데이터와 결합하여) 분석한 후 또는 분석하기 위해 상호 교환하는 플랫폼 및 서비스 1. 사업의 개요 가. 사업의 개황 당사는 온라인 광고대행업을 주사업으로 운영하고 있습니다. 온라인 광고대행업중 온라인 종합광고대행, 온라인 광고제작, 온라인 광고매체대행을 모두 수행하고 있습니다. 온라인 광고 대행업은 광고주의 니즈와 세부적인 목표에 따라 온라인 (PC, 모바일 등) 상의 다양한 형태의 매체들을 통하여 광고주가 목표로 하는 고객에게 광고 이미지와 메시지를 전달하는 업종 입니다. 7. 온라인광고대행업 서비스 흐름도.jpg 온라인광고대행업 서비스 흐름도 또한 당사는 2023년 6월 종속회사로 모비콘텐츠테크를 설립하였으며, 이후 K-POP 콘텐츠 관련 사업을 영위하는 코코다이브를 인수하였습니다. 코코다이브는 K-POP 음반, 굿즈(MD) 등 해외 팬들이 찾는 상품들을 기획, 유통 및 판매하는 자체 플랫폼이며 앞으로 모비콘텐츠테크를 통해 관련 신사업이 모회사인 모비데이즈의 글로벌 디지털 마케팅 역량과 시너지 효과를 볼 것으로 기대하고 있습니다. 나. 주요 서비스 개황 당사는 온라인 광고영역에서 매체를 PC와 모바일기준으로 나누었을때 2011년도 부터 급격하게 성장해온 모바일 광고시장, 그 안에서도 실시간 데이터와 광고기술을 기반으로한 ‘모바일RTB DA/동영상 마케팅서비스’를 중점적으로 제공하고 있습니다. 온라인 광고시장 매체구분 및 당사 서비스영역.jpg 온라인 광고시장 매체구분 및 당사 서비스영역 당사는 데이터를 기반으로 실시간 광고효율을 측정하고 광고 결과값에 영향을 미치는 다양한 변수 들을(광고이미지, 타겟단가, 타겟유사데이터, 적용 알고리즘의 변경등) 실시간으로 조정하여 최고의 광고성과를 적시에 내도록하는 퍼포먼스마케팅(Performance Marketing) 서비스를 광고주와 종합광고대행사에 제공하고 있습니다.퍼포먼스 마케팅을 제공하는 전 과정에 당사회사와 타사의 다양한 형태의 광고관련 기술 솔루션(Ad Tech)과 데이터 기술(Data Tech)을 사용함으로써 Full-stack Ad/Data Tech Solutions을 광고주에게 제공하여 광고주에게 더 나은 광고성과를 제공 하고 있습니다. 기술/데이터 솔루션으로는 애드네트워크서비스(마케팅플랫폼)인 '모비커넥트',
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SSP(Supply Side Platform)인 '모비원', 데이터누적및 활용서비스인 '모비DMP-Beta', 마케팅 자동화솔루션인 '모비AI-Beta', 글로벌 앱서비스인 'Quality Time'을 제공하고있습니다.이에 더하여 고객이 마케팅과 관련하여 겪는 다양한 문제를 One-stop으로 해결해주고 그에 따라 고객이 서비스를 다양하고 복합적으로 사용할 수 있게 하는 마케팅 중심의 유관 사업도 운영하고 있습니다. 마케팅 유관 서비스로는 마케팅 및 스타트업 뉴스미디어인 '모비인사이드', 마케팅 전문 온오프라인 교육 서비스인 '모비커리어에듀', 마케터 전용 인력 매칭 서비스인 '모비인터치', 국내 최대 애드테크/마케팅 컨퍼런스인 '맥스서밋'과 '맥스더크리에이티브' 를 운영하고 있습니다. 1-3. 모비데이즈 서비스 전체 구성도.jpg 모비데이즈 서비스 전체 구성도 코코다이브 는 204개국 180만이 넘 는 팬덤을 보유한 글로벌 K-POP 플랫폼입니다. 글로벌 회원들에게 K-POP 음반, 굿즈(MD)를 해외 B2C로 판매하고 있습니다. 엔터 4사의 아티스트 외에 중소형 레이블의 K-POP 아티스트를 음판, Goods, MD를 다양하게 접할 수 있는 글로벌 플랫폼입니다.코코다이브는 글로벌 팬들에게 K-POP 음반, 굿즈(MD) 등 해외 팬들이 원하는 상품들을 기획, 유통 및 판매하는 서비스를 제공하고 있습니다.사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 보고서 제출일 현재 주요 서비스 현황은 다음과 같습니다. [모비데이즈의 주요 서비스 영역] 품 목 구분 서비스 영역 제품 상세 구분 퍼포먼스 마케팅 서비스 (퍼포먼스마케팅, 미디어렙) 1) 퍼포먼스 마케팅 - DA/동영상 미디어 2) 퍼포먼스 마케팅 - SA(검색광고) 미디어렙 미디어렙 - 미디어렙 마케팅플랫폼(모비커넥트) 모바일 마케팅 플랫폼 - 모비커넥트, AD-Network 미디어커머스 K-POP 음반 및 굿즈(MD) 온라인 판매 및 해외 수출 - 모비콘텐츠테크 (종속회사) 기타 1) 모비원 : SSP 2) 퀄리티타임 : 모바일기기 사용통제 마케팅 유관 사업 (마케터 생태계 연결) 1) 모비인사이드 2) 모비커리어에듀(종속회사) 3) 모비인터치(종속회사) 4) 맥스서밋 5) 맥스 더 크리에이티브 모바일 게임 개발 및 공급업 - 모비게임즈 (종속회사) 당사는 광고주(퍼포먼스부문), 광고대행사(미디어렙부문)의 의뢰를 받아 광고전략, 집행, 분석, 기술지원사업을 영위하고 있으며, 자체적인 광고 기술력을 통한 모바일 애드네트워크(모비커넥트) 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 광고사업과 유관한 솔루션, 컨텐츠 사업을 진행하고 있습니다.당사는 신규사업으로 2022년 12월 주식회사 모비게임즈를 설립 및 출자하여 모바일 게임 개발 공급 사업을 영위하고 있습니다.당사는 신규사업으로 2023년 6월 주식회사 모비콘텐츠테크를 설립 및 출자하여 K-POP 음반 및 굿즈(MD)의 온라인 판매 및 해외수출 사업을 영위하고 있습니다.당사는 영업수익을 총액으로 인식하되, 광고 용역매출, 기타매출 일부에 대하여 순액으로 수익을 인식하고 있습니다. 매출유형의 분류 및 매출현황은 다음과 같습니다. [사업유형별 매출구분 및 순액매출 현황] (단위 : 백만원, %) 품 목 2023년 2022년 비 고 매출액 매출비중 매출액 매출비중 퍼포먼스 미디어렙 마케팅플랫폼(모비커넥트) 미디어커머스 기 타 합 계 [사업유형별 매출구분 및 취급고 매출 현황] (단위 : 백만원, %) 품 목 2023년 2022년 비 고 매출액 매출비중 매출액 매출비중 퍼포먼스 미디어렙 마케팅플랫폼(모비커넥트) 미디어커머스 기 타 합 계 (1) 마케팅 서비스 당사의 매출의 구분에서 직접 광고주에게 해당 서비스를 제공하는 경우 '퍼포먼스 마케팅'으로 기재하였으며, 종합광고대행사에 서비스를 제공하는 경우에는 미디어렙(Media
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Rep.)으로 기재 하였습니다. 1) 퍼포먼스 마케팅 (RTB DA/동영상매체) 당사는 퍼포먼스 마케팅 중에서도 RTB DA/동영상 매체를 중심으로 광고주에게 서비스를 제공하고 있습니다. RTB DA/동영상 매체 기반의 퍼포먼스 마케팅은 단순한 일정시간 노출 및 구좌 구매형태가 아닌 누가 어떤 동영상을 봤고, 어떤 배너에서 클릭을 했었는지 등에 대한 개연성에 대한 데이터적 가설을 두고 지속적인 결과값과의 상관관계를 분석해서 광고주가 원하는 최종의 결과에 맞게 광고를 집행하는 마케팅 서비스 입니다. 퍼포먼스 마케팅에서의 데이터 활용도.jpg 퍼포먼스 마케팅에서의 데이터 활용도 정교한 타겟팅과 개인화된 메시지 전달에 기반하여 적절한 비용으로 최대한 많은 타겟 오디언스의 호응(Engagement)을 이끌어내는 것이 광고성패의 척도가 됨에 따라, 이제는 검색광고뿐 아니라 디스플레이 광고 또한 퍼포먼스 광고(Performance Ad)로서, CPM (Cost Per Mille, 1000회 광고노출을 기준으로 가격을 책정하는 과금방식)이 아닌 CPC (Cost Per Click, 광고를 클릭한 횟수당 과금되는 방식으로서 가장 기본적인 검색광고의 입찰방법으로 활용되고 있음) 기반으로 RTB (Real Time Bidding, 실시간 경매입찰방식 형태로서 광고 노출대상 및 타겟오디언스에 맞추어 실시간 경매를 통해 광고지면을 낙찰하는 방식을 의미함)가 이루어지는 형태로 온라인 광고시장이 변화 되었습니다. 2) 퍼포먼스 마케팅 (SA) 검색광고는 디지털마케팅에서 기대하는 성과를 증대 시키기 위해 가장 기본적으로 활용하고 있는 광고상품으로 포털사이트에 특정 키워드로 검색하는 유저들에게 광고주의 사이트를 노출시키는 광고상품 입니다. 검색광고의 대표적인 판매방식은 클릭당 과금이 발생하는 종량제(CPC : Cost Per Click) 광고와 일정기간에 따라 과금이부과되는 정액제(CPM : Cost Per Mille / CPT : Cost Per Time) 광고로 구분됩니다.당사는 모바일 마케팅 영역에서 비교적 난이도가 높은 RTB DA/동영상에 집중하여 성장해왔기에 매출의 대부분이 모바일DA/동영상 이지만, 고객사의 요청으로 SA까지 함께 발주하는 경향이 증가하고 있어 해당사업을 최근 주요 성장동력으로 적극 개발하고 있습니다. 미디어렙은 광고주의 효율적인 광고집행과 매체사의 광고판매를 대행하는 역할을 합니다. 국내시장에서 미디어렙은 통상적으로 광고주에게 직접 서비스를 제공하기 보다는 광고영상물 등의 크리에이티브를 만들어내는 종합광고대행사에 서비스를 제공합니다.종합광고대행사는 광고주의 제품이나 브랜드의 컨셉과 전체적인 전략 그리고 실제 다양한 매체에 전파될 영상이나 이미지를 만드는 창의적인 작업을 수행하며, 미디어렙은 매체의 특성과 다양한 광고기술을 바탕으로 어떤 매체에 언제, 어떤 광고소재가 송출되었을 때 최대의 효과를 낼 수 있는지 등을 철저히 분석, 실행, 리포트 하는 데이터중심적 성향의 업무를 수행 합니다. 광고업의 이 두 영역은 성향적 차이가 크기때문에 한 기업에서 하는 경우가 없고 대부분 명확한 분업을 하고 있습니다. 미디어렙의 역할.jpg 미디어렙의 역할 미디어렙은 매체사의 입장에서는 판매를 극대화 하고, 광고주의 입장에서는 구매를 최적화 하는연결고리의 역할을 하여 각 주체들에게 효익을 제공합니다.과거 미디어렙(나스미디어_KT계열 / 메조미디어_CJ계열 / 인크로스_SK계열)은 대기업 계열로서 대기업이 가지고 있는 광고영역을 판매하는 방식으로 성장 해왔으나, 이와 달리 당사는 모바일 마케팅시장의 급성장 속에서 모기업 또는 관계기업의 매체 판매가 아닌 전문성있는 모바일 중심의 퍼포먼스 마케팅을 종합광고대행사에 제공하면서 성장하고 있습니다. (3) 모바일 마케팅 플랫폼(모비커넥트, AD-Network) 모비커넥트는 전세계 트래픽을 하나로 연결 하고있는 글로벌 애드네트워크로 복잡한 디지털 광고생태계에서 가장 적합한 매체를 빠르게 선정하고 최적의 결과를 도출할 수 있는 모바일 마케팅 플랫폼 입니다. 강력한 퍼포먼스, 자동최적화,
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글로벌트래픽 원스탑바잉(국내와 더불어 181개 글로벌 국가 트래픽 제공), 광고집행 편의성 등의 강점으로 다양한 광고주의 캠페인을 지원하고 있습니다. 모비커넥트 서비스흐름.jpg 모비커넥트 서비스흐름 모비커넥트 시스템 맵, 구성도.jpg 모비커넥트 시스템 맵, 구성도 또한, Data클렌징 기술을 접목하여, 당사의 솔루션이 제공하는 네트워크를 통한 광고성과 뿐만 아닌 SNS(Facebook, Instagram 등)를 통해 집행되는 광고의 성과를 개선하기 위한 운영방안 개발로 광고주의 전반적인 광고성과 향상이 가능합니다. 모비커넥트 주요 기능과 ui.jpg 모비커넥트 주요 기능과 UI 디지털광고에서 광고주가 가장 경계하고 있는 Fraud 이슈 (부정트래픽) 에도 사전 대응이 가능하여 Black List와 White List를 카테고리별로 구축해 부정트래픽이 발생할 여지가 있는 네트워크를 자동으로 사전 차단함으로써 광고주에게 검증이 가능한 양질의 트래픽을 제공하고 있습니다. (4) 모비콘텐츠테크 당사는 2023년 6월 종속회사로 모비콘텐츠테크를 설립하였으며, 이후 K-POP 콘텐츠 관련 사업을 영위하는 코코다이브 플랫폼을 인수하였습니다. 코코다 이브는 204개국 180만이 넘는 팬덤을 보유한 글로벌 K-POP 플랫폼으로, 글로벌 회원 들에게 K-POP 음반, 굿즈(MD)를 해외B2C로 판매하고 있습니다. HYBE, SM, JYP, YG 등 주요 엔터 4사는 자체 플랫폼을 활용하여 팬들에게 소속 아티스트의 음반, MD를 구매하도록 제공하고 있습니다. 코코다이브는 엔터 4사의 아티스트 외에도 중소형 레이블의 K-POP 아티스트까지 포함하여 음반, 굿즈(MD)를 다양하게 접할 수 있는 K-POP 글로벌 플랫폼입니다.글로벌 팬들과 다양하게 소통하기 위하여 코코다이브 플랫폼 외에 Instagram, Tik Tok, Facebook, X 등 소셜미디어를 활용하여 실시간 소통하고 있으며, 이러한 소통을 통해 코코다이브 플랫폼에서 K-POP 음반, 굿즈(MD)의 재구매로 이어지고 있습니다. 모비콘텐츠테크의 서비스는 모비데이즈의 글로벌 디지털 마케팅 역량과 시너지 효과를 볼 것으로 기대하고 있습니다. "당사는 2023년 6월 자회사인 모비콘텐츠테크를 설립하여 K-POP 음반 및 굿즈(MD) 온라인 판매 및 해외 수출 사업을 영위하고 있습니다. 모비콘텐츠테크의 코코다이브 영업양수를 통해 사업 영역 확대를 진행하고 있으며 이를 통해 K-POP 앨범, K-POP MD 상품의 유통 및 판매를 진행 할 계획입니다. 코코다이브 플랫폼(모비콘텐츠테크).jpg 코코다이브 플랫폼(모비콘텐츠테크) 당사가 제휴, 보유하고 있는 다양한 솔루션들이 내부에서는 퍼포먼스 마케팅과 미디어렙 서비스에 활용되고 있으며, 일부 솔루션은 고객에게 직접 서비스를 제공하고 있습니다. [모비데이즈 AD-Tech / Data-Tech 솔루션 이용현황] 구분 모비원 퀄리티타임 모비DMP-Beta 모비AI-Beta O O O O O O X X 모비원은 SSP(Supply Side Platform)서비스로 매체의 수익화를 돕고 광고주에게는 필요한 광고DA/동영상 지면을 실시간으로 구매 할 수 있도록 하는 플랫폼 입니다.일반적으로 하나의 애드네트워크를 광고지면에 탑재하면 Fill-rate라고 하는 지면을 최대 활용되고 있는 퍼센테이지가 최대치에 도달하지 못합니다. 하지만 모비원의 경우 다양한 애드네트워크, DSP 등을 하나의 큰 케이블로 묶는 것 처럼 하나로 일원화했기 때문에 최적, 최고의 단가로 타겟된 광고를 받아 매체(퍼블리셔)는 최상의 수익을, 광고주는 가장 적합한 트래픽을 구매 할 수 있게 됩니다. 모비원 기술요약.jpg 모비원 기술요약 모비원 기술요약2.jpg 모비원 기술요약2 2) 퀄리티타임 (Qualitytime) 퀄리티타임은 안드로이드 에서 글로벌 백만다운로드 이상을 달성한 스마트폰 사용시간 확인 및 통제앱 입니다. 현재 글로벌 MAU 10만명 정도가 서비스를 이용하고있습니다. 당사의 다양한 행동 데이터 기반의 마케팅 솔루션에서 중요한 축을 담당하고 있습니다. 어떤
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사람들이 어떤 앱을 어떤 패턴으로 사용하는지 알 수 있는 기초데이터를 당사의 기술 플랫폼에 제공하고 있습니다.또한, 당사는 데이터거래소에 등록된 데이터공급자로, 유저의 동의를 받은 비인식정보를 국내 외 기업을 대상으로 판매하고 있습니다. [Qualitytime 주요 기술/알고리즘_Android] 단위 동작 방법 InApp - 로그인을 포함한 계정관리 - 사용량 통계 - 디바이스 이용 제한관리 - 유료 결제 - 기타 설정 Service - 유저 이용 앱의 사용량 트래킹 - 데이터 백업 Service - 노티피케이션(알림바 관리) 1) 업데이트 유도 2) 아침 8시에 사용량 알림 띄우기 3) 이용제한된 앱 알림 4) 타 어플리케이션의 노티피케이션 차단 - 특정 앱 이용 제한 관리 - 하루 디바이스 이용 시간 제한 관리 모비DMP-Beta는 당사가 그동안 다양한 형태로 집행하여 누적된 광고데이터를 통하여 인사이트를 뽑아낼 수 있는 데이터센터(DMP: Data Management Platform) 입니다. 현재 고객에 퍼포먼스 마케팅을 제공하는 경우 보다 정교한 타겟팅을 위해서 사용하고 있습니다. 추후에는 DSP(Demand Side Platform) 사업을 본격적으로 하게 될 경우에 대비하여, 외부고객이 DSP와 연동하여 직접 정밀 타겟서비스를 이용할 수 있도록 하기 위해서 추가 개발을 진행중 입니다. 모비dmp의 퍼포먼스마케팅 활용 예시.jpg 모비DMP의 퍼포먼스마케팅 활용 예시 4) 모비AI-Beta (정부지원과제) 모비AI-Beta는 중·장기적으로 우수한 퍼포먼스 마케터의 노하우, 지혜, 지식 등이알고리즘에 반영되어 광고 캠페인을 AI가 자동으로 최적화 하고 광고주에게 리포트 까지 가능하도록 하는 것을 목표로 개발하여 일부 기능들을 현재 사용 중에 있는 서비스입니다. 휴먼어드바이저(당사 마케터)와 로보어드바이저(AI알고리즘)이 함께 캠페인을 관리하는 데이터 기반의 마케팅자동화솔루션으로 현재는 휴먼어드바이저의비중이 높지만 향후 로보어드바이저(AI알고리즘)의 비중을 높여가며 광고캠페인의 야간, 휴일 대응부터 자동인사이트 도출을 가능하도록 개발중 입니다.2023년 하반기 중소기업 기술혁신개발사업(시장 확대형) 과제로 선정되어 2025년 6월까지 총 5억 6천 6백만 원의 지원금을 받아 과제 수행을 진행하고 있습니다. 모비ai-beta 대시보드.jpg 모비ai-beta 대시보드 (6) 마케팅 유관 사업 (마케터 생태계 연결) 당사는 고객에게 직접 서비스하는 퍼포먼스 마케팅, 미디어렙, 모바일마케팅플랫폼(AD-Network) 및 AD-Tech/Data-Tech 솔루션 외 마케팅 생태계를 구성하는다른 종류의 서비스를 통하여 고객과의 접점을 다각화하고, 고객의 Lock-in 효과를 극대화 하고 있습니다. 1) 모비인사이드 (마케팅 전문 뉴스미디어) 모비인사이드는 마케팅, IT, 테크, 스타트업, 모바일 게임 등 IT 기반의 소식과 업계이야기를 담는 글로벌 미디어로 모비인사이드웹사이트, 뉴스레터, 네이버, 다음, 유튜브 등을 채널로 다양한 콘텐츠를 제공하고 있습니다.모비인사이드 웹사이트는 10~15만 정도의 MAU를 확보하고 있고, 네이버포스트, 페이스북, 브런치 등의 다양한 채널을 통해 많은 독자들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 약 1만 명의 마케터들이 모비인사이드의 뉴스레터를 구독하고 있으며, 뉴스레터와 모비인사이드 페이지의 광고영역을 판매하며 일정수익 또한 창출하고 있습니다. 모비인사이드 메인페이지.jpg 모비인사이드 메인페이지 2) 모비커리어에듀 (마케터 전문 교육컨텐츠 제공) 모비커리어에듀는 마케팅 실무교육 전문 에듀테크(Edu-tech) 기업입니다. B2C의 대표적 상품으로는 마케팅 실무교육 플랫폼 '그로스쿨'과 취업준비생을 위한 8주 마케팅 부트캠프인 '마케팅 러너'가 있습니다. B2G 형태로는 SBA(서울경제진흥원)의 청년취업사관학교에 마케팅 강의를 제공하고 있습니다. B2B 형태로는 온라인과 오프라인 등 다양한 형태의 결합을 통해 국내 디지털 전환(DT) 기업에 맞춤형 마케팅 교육을 진행하고 있습니다.그
모비데이즈 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

외 [마케팅 용어사전], [AI 시크릿 노트] 등의 출판을 통해 일반 대중들과는 서점과 펀딩 사이트에서 만나고 있습니다.당사는 교육을 통한 커리어의 미스매치를 해결합니다. 디지털 트랜스포메이션 환경에 적합한 디지털 마케팅 인재를 육성하고, 마케터로 이직이나 전직하고 싶은 사람에게는 경력같은 경험을 주는 프로그램을 통하여 마케팅 전문 교육기관으로 자리매김하고 있습니다. 2.-(5)-2) 모비커리어에듀 성과.jpg 모비커리어에듀 3) 모비인터치 모비인터치는 다양한 유형의 마케터를 필요로 하는 기업의 니즈에 적합한 마케터를 소개하고 수수료를 받는 유형의 사업모델로서 다양한 형태의 마케터 커리어케어 서비스를 제공하고 있습니다. 광고주인 고객에게만 서비스를 제공하는 것이 아닌 마케팅산업 전반의 전문기업들(종합광고대행사, 퍼포먼스마케팅대행사, 미디어렙 등) 에 적합한 인력들을 매칭하고 있습니다. 모비인터치 메인페이지.jpg 모비인터치 메인페이지 4) 맥스서밋 맥스서밋은 2015년부터 현재까지 9회 동안 진행하면서 명실상부 국내최대 모바일 마케팅 업계 및 IT 업계의 행사가 되었습니다. 보통 2-3일간 약 3,000여명의 등록인원이 참석하고 평균 30~50개 세션이 진행됩니다.업계의 유명인사들을 연사로 초빙하고, 동종업계 관계자를 초청하게 되면서 행사의 인지도가 향상되었으며, 이를 통하여 업계 내 네트워크 향상에도 기여하여 광고주와 업계의 다양한 기술파트너, 매체 파트너들과 관계를 증진하고 유지하는데 활용되고 있습니다. 본 행사를 위한 티켓판매, 스폰서 유치 등을 통해 이익 또한 일부 창출되고 있습니다.(맥스서밋 페이지 : https://maxsummit.co/) 맥스서밋 2023.jpg 맥스서밋 2023 5) 맥스 더 크리에이티브 맥스더크리에이티브는 크리에이티브 전략 컨퍼런스로서, 맥스서밋에서 스핀오프한 행사로 크리에이티브에이전시(종합광고대행사, 프로덕션등)가 다양한 광고주들 앞에서 각 회사를 홍보하는 행사입니다. 광고주들은 보통 다양한 크리에이티브 에이전시를 인지하고 있지 않았었으나, 해당 행사를 통해 어떤 곳에 어떤 캠페인을 의뢰할 지 다양한 옵션을 가질 수 있게 되고, 크리에이티브 에이전시 중 신생, 중소형기업은 새로운 기회를 창출 할 수 있는 장이 됩니다.맥스서밋과 맥스더크리에이티브와 같은 행사기획으로 업계 네트워크 형성의 장을 만들면서 미디어렙 시장에서의 포지셔닝 기회를 마련하고 있습니다. 보통 300여 사의 광고주가 참여하고 30개 사의 에이전시가 발표 할 수 있는 기회를 얻고, 현장에서투표를 통해 어워드 또한 주어집니다.(맥스더크리에이티브 페이지 : https://maxthecreative.co) 맥스 크리에이티브 사진.jpg 맥스더크리에이티브 (7) 모비게임즈 (게임사업부문) 당사는 2022년 12월 자회사인 주식회사 모비게임즈를 설립 하여 모바일게임 개발 및공급 사업을 영위하고 있습니다.모비게임즈는 2024년까지 총 2가지 게임 출시를 목표로 하고 있으며, 게임 라인업은 아래와 같습니다. 또한 당사는 구체적인 게임 출시 시기가 정해지면 추후 해당 게임 내용에 대해 구체적으로 업데이트 하도록 하겠습니다.(하기 출시 예정일자 및 게임명은 계획상이며, 실제 런칭 일자는 내.외부 환경 및 개발 일정에 따라 상이 할 수 있습니다)2023년 8월 모바일 퍼즐 어드벤처 게임 '마법의 숲(Magical Woods)'을 론칭하였습니다. 마법의 숲은 퍼즐 + DIY(퍼즐 플레이 요소와 DIY 요소가 결합된) 장르로, 영어, 한국어, 일어, 중국어(번체) 등 총 4개 언어를 기본으로, 각 문화권에 맞춰 현지화 작업을 진행하여, 글로벌 170여개국에 서비스를 시작하였습니다. 모비게임즈_마법의숲.jpg 모비게임즈_마법의숲 별의 전쟁은 서브컬쳐 전략 RPG 장르로 2024년 4월 18일 한국, 미국, 캐나다 출시를 계획하고 있습니다. 2-(6) 별의전쟁.jpg 별의 전쟁 오아시스 세이버는 서브컬쳐 RPG 장르로 2024년 중 한국, 일본, 미국 출시를 계획하고 있습니다. 모비게임즈_오아시스 세이버.jpg 모비게임즈_오아시스 세이버