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노력 중에 있습니다. - 준법경영(CP)품질경영과 윤리경영의 정도경영을 실천하여 기업의 사회적 책임 완수를 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 Compliance Program(CP) 과 국제표준인 ISO37001(부패방지경영시스템)을 도입.운영하고 있으며 이를 통한 기업의 리스크 최소화와 윤리경영의 목표를 달성하도록 지속적인 개선을 진행하고 있습니다.또한 매월 대표이사의 의지를 담은 메세지를 전파하고 있으며 , 전 부서 대상의 교육진행과 법규정 준수여부등의 모니터링을 통해 사전예방 활동을 강화하고 있습니다.-후원 매월 정기적으로 "노인복지단체", "해외선교단체", "국내취약계층 지원 복지단체" 등에 후원을 진행하고 있으며, 사회적 이슈 발생시에도 수시로 후원을 진행하고 있습니다. 향후에도 건강한 사회를 위해 공헌할수 있는 기업으로 성장하도록 노력할 것입니다. 2. 시장여건1) 제약산업의 특징제약 산업은 기술집약적이며 고부가가치 산업이라는 특성과 건강 및 삶의 질 향상을 목적으로 하는 국민보건산업으로 21세기 고도 성장이 기대되는 산업이며 신약개발 연구에서부터 의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하고 있습니다. 의약품은 크게 원료의약품과 완제의약품으로 나눌 수 있으며, 완제의약품은 다시 전문의약품(Ethical drug: ETC)과 일반의약품(Over the counter drug: OTC)으로 나뉩니다. 전문의약품이란 제형, 약리 작용의 특성상 의사의 감독 하에 사용되어야 하는 의약품으로서 의사의 감독 하에 사용되지 않을 경우 의료상 장해를 일으킬 수 있는 적응증을 갖는 의약품을 말합니다. 마약, 향정신성 의약품, 독약, 극약 등도 전문의약품의 범주에 포함됩니다. 이러한 전문의약품 외의 의약품을 일반의약품이라고 합니다.산업의 특성으로 다음과 같이 분류할수 있습니다. (1) 엄격한 국가규제를 따른 산업 (2) 기술집약도가 높은 산업 (3) 안정적인 성장을 하고 있는 산업 2) 제약산업의 성장성식품의약품안전처 보건사업통계에 따르면 2022년 국내의약품 시장규모는 29조 9000억원으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 현재 제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심사업중 하나로 꼽히고 있으며, 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다.또한 투명한 윤리경영 바탕을 기본으로 하며 고비용, 고수익 구조에 따라 오랜개발기간이 소요됩니다. 따라서 AI신약개발 지원세터 등을 통한 개발 효율성을 제고하는 방향이 새롭게 떠오르고 있습니다. [국내 의약품 시장규모 현황] (단위: 십억원) 구분 2022년 2021년 2020년 전문의약품 일반의약품 합계 성장률 3) 경기변동의 특성제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이고 있습니다.전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으나, 일반의약품은 경기 변동폭에 따른 수요의 변화가 있지만 노인 인구의 증가와 2-30대의 건강에 대한 관심이 높아지면서 향후에는 일반의약품에 대한 지속적인 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.하지만 환율등 원료수급에 영향을 미치는 요인, 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 회사별로 매출 및 수익구조가 변동될수 있습니다.4) 경쟁요소현재 제약업계는 상위 30여개 제약사가 완제의약품 전체 생산액의 50% 이상을 차지하고 있으며 , 중소 제조업체가 나머지 시장에서 치열한 경쟁을 벌이는 구조입니다. 유통구조가 복잡하며 주력제품의 의존도가 높아 영업리스크가 높습니다. 또한 다국적 제약기업 및 국내 대기업의 제약업 진출 , 선진국 수준의 GMP시설투자에 따른 고정원가 상승과 한미FTA 협상 타결등 제약업계는 기회와 위기가 공존하고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 전문의약품 , 오리지널 의약품의 시장성장이 가속화되면서 우수한 제품구조와 영업력을 확보하고 있는 상위권 업체들의 시장지위가 확대되고 있는 반면 , 중소형업체들의 경우 제품력 및 영업력의 열세로 실적 개선이 이루어지지않아 제약시장 전반의 빈익부 부익부 현상이 심화되고
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있습니다.5) 자원조달상의 특징기초화학공업의 산물을 원료로 하여 여러 단계의 합성과정을 거쳐 독특한 화합물질을 생성하는 제약업의 특성상 노동력이나 자원조달 등은 안정적이나 수입의존률이 높아 환율의 변동에 따라 매출원가와 수익성에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다국산화에 맣은 노력을 기울이나 중국.인도등에 비해 가격경쟁력이 없어 원료수입은 매년 증가하는 추세이며 수입완제의약품에 대한 보험약가가 등재가 이루어져 수입완제의약품의 수입이 점점 증가하고 있으며 나아가 국내에서 행하여지는 외국 제약사로부터의 위수탁생산마저도 생산일원화 전력 및 생산단가절감등의 이유로 중국.인도 등지로 이전하고 있는 실정입니다.6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원제약업은 인간의 생명과 건강에 직결되는 의약품을 취급하는 사업으로 공공성이 크므로 국가가 제품의 개발 및 제조 , 임상시험 , 인허가 및 유통 , 품질관리등 전과정에서 타 산업보다 더 많은 정부의 규제와 제약을 받고 있습니다. 하지만 정부 또한 2016년 7월 "약가제도 개선안"을 발표하고 2018년 12월 제약산업육성지원특별법을 마련하는 등 정부에서도 적극적인 지원도 있을 것으로 예상하고 있습니다-관계법령 : 약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법 , KGMP , KGSP등- 약가규제 : 보험약가, 약가재평가,기등재의약품 목록정비 등- 정부지원 : 신약개발연구지원에 관한 자금지원 , 개량신약개발 지원 정책 등
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될수도 있습니다또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 경과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 , 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할수 있는 요인에는, 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 부확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향 을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 아래 별도 기준 재무상테 및 영업실적은 감사후 결산 자료입니다. 1) .재무상태 ( 단위: 백만원 ,%) 구 분 제13기 제12기 제11기 자산총계 부채총계 자본총계 2). 영업실적 (단위: 백만원) 구 분 제13기 제12기 제11기 매 출 액 매출총이익 영 업 이 익 법인세 차감전 순이익 당기순이익 기본주당순이익 3). 자금조달 당사의 총 차입금은 41,424백만원이며 , 전기보다 464백만원 증가하였습니다. 전기대 비 1.1%증가되었으며 , 매출증가에 따른 재고자산 증가분에 투입되었습니다. 2023년 7월에 제3자 배정으로 21억의 자본금 유입되었으며 , 8월에 기명식 무보증 사모전환사채 70억을 투자 받았습니다. 4). 당사의 별도기준 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위:원) 구 분 장부금액 3개월 이하 4개월이상 ~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과 매입채무(외입.지어) 기타유동부채(미지급 .비용) 차입금 금융리스부채 비유동부채(전환사채) 기타비유동부채(임대보증금) 합 계 (전기) (단위: 원) 구 분 장부금액 3개월 이하 4개월이상~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과 매입채무(외입.지어) 기타유동부채(미지급 .비용) 차입금 금융리스부채 기타비유동부채(임대보증금) 합 계 4. 기타 투자판단에 필요한 사항 당사는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)을 적용하고 있습니다.
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 장기금융상품 매도가능증권 ,22> (2) 유형자산 ,19> 토지 건물 감가상각누계액 정부보조금 기계장치 ,12> 감가상각누계액 정부보조금 차량운반구 감가상각누계액 정부보조금 비품 감가상각누계액 시험검사기기 감가상각누계액 정부보조금 시설장치 감가상각누계액 정부보조금 건설중인자산 정부보조금 (3) 무형자산 특허권 상표권 특허전용실시권 면허권 개발비 소프트웨어 (4) 기타비유동자산 임차보증금 기타보증금 장기선급금 장기선급비용 회원권 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채
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II. 자본잉여금 주식발행초과금 전환권대가 자기주식처분이익 III.기타포괄손익누계액 매도가능증권평가이익 ,17,22> Ⅳ. 이익잉여금 이익준비금 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 주석 참조" 손 익 계 산 서 제 13 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 12 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 마더스제약 (단위 : 원) 과 목 제 13(당) 기 제 12(전) 기 I.매출액 제품매출 수수료매출
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 케이조선 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 대상 회사 주요 사업내용 상선부문 주식회사 케이조선 상선 건조 가. 사업부문별 현황 (1) 산업의 특성 1) 상선부문 조선산업은 관련 산업에 대한 전후방 파급효과가 크고, 자본ㆍ기술ㆍ노동 집약적 산업으로서 초기에 막대한 시설자금의 투하가 수반되며, 세계 선박시장이 단일시장(Global market)이기 때문에 경쟁이 치열하고 세계화가 요구됩니다. 항로, 적재화물 및 선주의 요구에 따라 선종이나 선형이 달라지기 때문에 양산체제가 불가능하여 선주의 개별적인 발주에 의해 선박을 건조하는 주문생산방식의 산업입니다. (2) 산업의 전망 1) 상선부문 2023년의 급격한 인플레이션에 따라서 신조 선가가 상승하고, 연료 공급 기술 선택에 대한 불확실성이 지속되며, 세계적인 고금리 기조 및 글로벌 경기 침체로 투자 심리가 위축되는 등 신조 시장에 좋지 않은 상황임에 따라 2023년 신조 발주는 2022년에 대비하여 다소 둔화된 수준에 그쳤습니다. 당사가 주력으로 하는 중형 석유화학제품 운반선의 경우에는 러-우 전쟁에 따른 톤-마일 상승으로 인한 수요 증가로 시황의 반등 분위기가 조성되고, 운임 및 용선료가 상승하고 있어 2022년 대비 많은 발주가 이루어 졌지만, 인건비 상승 및 기자재 인플레이션에 따른 원가 상승, 인력 부족 문제 등으로 쉽지 않은 경영 상황이 지속되고 있습니다. 선주의 다양한 요구 사양 및 대체 연료 불확실성 등 많은 변수에 대응해야만 하는 시기 입니다. (3) 경기변동의 특성 및 국내외 시장여건 1) 상선부문 상선부문은 국내외 경기변동과 해운경기에 직접적인 영향을 받아 민감하게 반응합니다. 따라서 세계 경제가 침체될 경우, 해운 물동량이 감소하고 이는 선박 수요의 감소를 초래하여 산업 경기를 둔화시키게 됩니다. 그러나, 경기 호황기에는 물동량 증가로 인하여 신규 선박 수요가 증가하게 됩니다. 또한 수출이 절대 비율을 차지하는 만큼 환율의 변동과 금리 등 국내외 경제 상황이 중대한 영향을 미칩니다. (4) 회사의 경쟁요소 당사는 지속적인 원가 경쟁력 제고, 사업 포트폴리오 재구축 및 기술력 확보를 통해 어려운 조선시장에서의 경쟁력 확보를 위한 활동을 진행하고 있습니다. 중형 탱커선, 중형 컨테이너선 및 LNG벙커링선 등 전략선종에 대한 친환경, 고효율 기술의 확보 및 적용을 통한 차별화를 갖추기 위해 노력하고 있습니다. (5) 시장점유율 (단위 : 백만CGT,%) 구 분 수주잔량 점유율 수주잔량 점유율 수주잔량 점유율 주식회사 케이조선 삼성중공업㈜ HD현대중공업㈜ 한화오션㈜ 현대삼호중공업㈜ ㈜현대미포조선 기 타 합 계 나. 사업부문별 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 상선부문 기타 합계 외부매출액 영업이익(손실) 주) 당사는 사업보고서 제출일 현재 연결재무제표와 관련된 사항이 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 상선 선박 상선 등 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천USD) 품목 통화 제 57 기 제 56 기 제 55 기 산출기준 USD Clarksons USD Clarksons 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매입유형 매입액 매입처 비고 상선 주식회사 케이조선 원재료 포스코모빌리티솔루션 등 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원, 1USD) 품목 품목 단위 통화 제 57 기 제 56 기 제 55 기 기준 TON KRW 입고평균 SECTION TON KRW PAINT LITER USD (1) 산출기준 - STEEL PLATE: 스틸데일리 DB센터 국내 후판(PLATE) 유통가 기준(평균가)- 형강: 스틸데일리 DB센터 국내 H형강 유통가 기준(평균가)- PAINT: EPOXY 매입가격(선박 외판 도장용) (2) 가격변동 원인 글로벌 경기 둔화에 따른 전방산업(건설등) 수요감소로 강재단가 인하 다. 생산능력 사업부문
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회사명 품목 단위 제 57 기 제 56 기 제 55 기 상선 주식회사 케이조선 상선 등 CGT (1) 산출방법 1) CGT 산출 방법 CGT = 용적톤(GT) * CGT계수 ※ 각 선종의 DWT별로 CGT계수는 차등 적용하여 계산함. DWT/GT 4천DWT 미만 4천 ~ 10천 10천 ~ 30천 30천 ~ 50천 50천 ~ 80천 80천 ~ 160천 250천DWT 이상 라. 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제 57 기 제 56 기 제 55 기 상선 상선 등 진해 중단영업 합 계 마. 가동률 사업부문 회사명 매출유형 단위 가능가동시간(생산능력) 실제가동시간(생산실적) 평균가동률 상선 주식회사 케이조선 선박 CGT 바. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 과 목 기초장부금액 취 득 처 분 감가상각비 손상차손 연결범위변동 재분류조정 기타증(감)액 환율변동액 기말장부금액 토 지 건 물 구 축 물 기 계 장 치 선 박 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합 계 사. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 투자 목적 투자기간 투자내용 투자효과 통화 총 투자액 (계획) 기 투자액 상선 주식회사 케이조선 신증설 진해국가산단 개발 생산능력 증가 KRW (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 투자 목적 투자기간 투자내용 투자효과 통화 예상 투자액 상선 주식회사 케이조선 연구개발 기술 개발 등 성장동력 확보 KRW 경상투자 생산 설비 등 성장동력 확보 KRW 주) 투자계획은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제 57 기 제 56 기 제 55 기 상선 선박 상선 등 중단영업 합 계 (1) 판매조직 1) 상선부문 : 영업부문 및 해외지사 (2) 판매경로 고객과의 개별 접촉을 통한 직접 판매 (3) 판매방법 및 조건 1) 상선 부문 : 판매방법은 개별 주문생산에 따른 예약 판매, 경쟁입찰 참여 등 선종별로 다양하며, 선박을 발주한 선주는 선박건조 자금을 파이낸싱한 금융기관을 통해 계약시 약정한 시기에 약정금액을 회사의 지정계좌로 송금합니다. 선박건조의 대금결제는 보통 미달러화 또는 유로화 등으로 이루어지고 있으며, 수금조건은 계약건별로 상이합니다. 일반적인 선박의 수금조건은 다음의 3가지로 구분됩니다.※ 수금조건① 표준방식(Standard) : 계약/착공/탑재/진수/인도 시점에 각각 선가의 20%씩을 5회 분할하여 수금② Top-heavy : 표준방식보다 계약금이 다른 시점의 수금액보다 많은 것③ Heavy-tail : 표준방식보다 인도금이 다른 시점의 수금액보다 많은 것 (4) 판매전략 사업구조 개편에 따라 중형선종 및 LNG선 등 전략선종에 집중할 예정입니다. (5) 주요 매출처 및 비중 사업부문 회사명 매출유형 주요 매출처 매출 비중 상선 주식회사 케이조선 선박 오세아니아 아시아 유럽 아프리카 나. 수주현황 당기 중 선박 건조 등과 관련하여 수주한 계약의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천USD) 품목 수주일자 납기 기초잔고 수주증가 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 조선 23.12.31까지 합 계 ※ 기말수주잔고 : 기초수주잔고 + 당기 증감- 매출인식(당기 납품)임. ※ 당기증감은 신규계약액, 추가계약액, 계약변동액 및 외화환산에 따른 변동액 등이 포함된 금액임. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용 회사는 사업활동의 결과 환변동위험, 이자율위험, 유동성위험, 신용위험, 자본위험 등 다양한 시장위험에 노출되어 있습니다. 이에 회사는 위험관리 정책의 수립및 실행을 통해 여러 위험들을 식별하여 허용 수준까지 위험을 감소 또는 제거하고자 노력하고 있습니다. 나. 환변동위험 회사는 외화자산ㆍ부채 및 외화 도급계약과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다.회사는 동 환율변동위험을 회피하고자 통화선도 등의 파생상품을 이용하고 있습니다. 당기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 화폐성 외화자산 및 외화부채,
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파생상품 및 확정계약이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 57 기 제 56 기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 법인세비용차감전순이익 주1) K-IFRS 기준임주2) 평가환율 : 당기말 매매기준율에서 10% 변동한 환율 다. 이자율변동위험 당사는 변동이자부 금융상품을 보유하고 있지 않으므로 이자율 변동위험에 노출 되어 있지 않습니다. 라. 유동성위험 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당기말 현재 비파생금융부채와 파생금융상품의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 표에 표시된 금액은 계약상 할인되지 않은 명목현금흐름으로서 지급을 요구 받을수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (단위: 백만원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 3년 3년 ~ 4년 4년 초과 합계 비파생금융부채: 매입채무 미지급금(*1) 장기미지급금 미지급비용(*1) 사채(*2) 유동성전환사채(*2) 단기차입금 유동성장기부채(*2) 장기차입금(*2) 회생채무 리스부채 파생금융부채: 통화선도 합 계 (*1) 종업원급여 관련 부채는 제외하였습니다.(*2) 원금 및 이자를 포함한 현금흐름입니다. 마. 신용위험 회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 57 기 제 56 기 유동 비유동 유동 비유동 현금및현금성자산 기타금융자산 매출채권 계약자산 기타채권 대여금 합 계 바. 자본위험관리 회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 57 기 제 56 기 순부채: 사채 전환사채 장ㆍ단기차입금 회생채무 당기손익-공정가치금융자산 기타금융자산 현금및현금성자산 순 부 채 계 자 본 순 부 채 비 율 사. 파생금융상품 당사는 외화도급계약 중 확정계약의 요건을 충족하는 계약 등에 대해 환율변동위험을 회피할 목적으로 (주)국민은행과 통화선도 매도계약을 체결하였고, 당기말 현재 미결제된통화선도 계약은 없습니다. (1) 파생상품 및 위험회피회계처리 개요 구 분 종 류 파생상품계약 및 위험회피회계 처리 내용 공정가치위험회피 통화선도 외화도급계약 중 확정계약의 요건을 충족하는 계약에 대해 환율변동에 따른 위험을 회피 (2) 당기말 현재 회사가 체결한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 백만원, 외화단위: 천USD) 거래목적 계약통화 계약금액 가중평균 약정환율(원) 평균 만기일자 계약건수 매도 매입 공정가치위험회피 USD KRW 매매목적 USD KRW KRW USD (3) 당기말과 전기말 현재 파생상품 관련 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래목적 파생상품자산/부채 확정계약자산/부채 자산 부채 자산 부채 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 공정가치위험회피 매매목적 합 계 (단위: 백만원) 거래목적 파생상품자산/부채 확정계약자산/부채 자산 부채 자산 부채 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 공정가치위험회피 합 계 (4) 당기와 전기 중 파생상품과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래목적 매출액 가감 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 공정가치위험회피 매매목적 합 계 (단위: 백만원)
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거래목적 매출액 가감 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 공정가치위험회피 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 주식회사 케이조선은 조선 설계 및 생산 공법 등 신기술 개발을 위하여 다음과 같이 연구개발조직을 운영하고 있습니다. 부문 장소 연구분야 연구조직 비고 상선 창원 제품개발연구 / 생산기술연구 기술연구소 미래 선박 및 고부가 신제품 연구개발,크루즈선 인테리어 핵심 설계 및기반 기술 확보,진동해석 / 소음해석 / 시운전 계측,FSI / 피로, 충돌 /열ㆍ유체 해석 연구개발,의장 시스템 기술 연구개발,생산성 향상을 위한 생산 설비 자동화 개발,용접기법, 용접기 및 용접재료 / 강재 특성연구개발,생산 공정 분석 및생산성 향상 방안 연구 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 제 57 기 제 56 기 제 55 기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액 X 100] 주) 상기 연구개발비용은 주식회사 케이조선에 대한 내역입니다. 나. 연구개발 실적 기간 연구실적 공동연구 2023년 46,800 CBM LPGC 표준선형 개발 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트 13K Product Carrier 표준선형 개발 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트 2022년 82K Bulk Carrier 표준선형 개발 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트 8,000TEU CV 표준선형 개발 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트 2,900TEU CV 표준선형 개발 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트 Aframax Tanker 표준선형 개발 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트 2021년 Aframax Tanker 프로펠러 캐비테이션 성능 검증 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트 12K 및 20K CBM LNGVunkering Vessel 조종성능 시뮬레이션 Aframax Tanker 표준선형 개발 (EEDI 최소추진출력검증) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 (1) 국내보유현황 (단위 : 건) 진행상황 총계 특허 실용신안 디자인 상표 프로그램 출원 등록 계 (2) 해외보유현황 (단위 : 건) 진행상황 총계 특허 PCT국제출원 디자인 상표 출원 등록 계 (3) 주요 내용 구분 취득일 제목 및 내용 특허 화물창 격벽 및 이를 구비한 선박 특허 선원 대피소 안테나 은폐장치 및 이를 구비한 선박 특허 액화천연가스 이송 장치 특허 누출 액화천연가스 수집장치 및 이를 갖는 선박 특허 가스 돔용 스트레이너 및 이를 갖는 가스 돔 특허 가스 하이드레이트 펠릿 재기화 장치 특허 펌프타워 발판 설치구조물 특허 배기가스 폐열을 이용한 빙해선박의 방한방법 및 그 시스템 특허 컨테이너선의 구조를 고려한 독립형 액화천연가스 연료 탱크 특허 과도 진동 방지 및 원자재 절감을 위한 선박의 독립형 유체탱크 형상 특허 다수의 액화천연가스 탱크를 가진 선박의 액화천연가스 이송 방법 및 시스템 나. 환경관련 사항 ISO 14001(환경경영시스템) 인증을 통한 환경경영체제를 구축하였습니다. 이에 따라 글로벌 환경 이슈로 발생하는 온실가스 배출은 물론, 환경 사고에 효과적으로 대응할 수 있는 체계를 확보하였습니다. 보다 쾌적한 작업 현장을 개선하기 위해 매달 사업장 주변 정화활동을 실시하고 있으며, 하천 및 해양오염 사고 발생에 대비하여 자체 또는 민관 합동으로 방제훈련을 실시하고 있습니다. 또한 사업장에서는 법적 규제보다 강화된 사내규정을 준수하여 운영하고 있습니다. 또한, 환경영향평가법에 따라 환경영향평가를 실시하고 있으며, 사업장 확장에 따른 환경영향을 최소화 하고 그 대책을 마련하기 위하여 사후환경영향조사를 실시하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의문구 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는동 보고서작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사는 상선건조를 주력으로 하여 선박 건조사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 영업실적은 시장의 수요와 공급, 주기적인 등락, 경기변동에 영향을 받으며, 특히 장기건조계약에 따른 실적 등으로 인해 영향을 받습니다. 회사는 2021년 7월 27일 KDB의 경영정상화 절차 종료하고, ㈜케이에이치아이-연합자산관리㈜ 컨소시움에 경영권을 이전 후, 케이조선으로 사명변경 하였습니다. 회사에 대한 상세한 내용은 'Ⅰ. 회사의 개요' 및 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참고하여 주시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제 57 기 제 56 기 증감 (2023년 12월말) (2022년 12월말) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 주식할인발행차금 자기주식 기타자본 이익잉여금 자본총계 2023년 기준 자산 총계는 1조 734억원으로, 전년말 대비 1,001억원 증가하였습니다. 주요 증가 사유는 토지재평가와 건조량 증가로 인한 계약자산 등 반영입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제 57 기 제 56 기 증감 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 지분법손익 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 매출액은 수주 증가 등 영향으로 전년 대비 1,027억원이 증가한 7,081억원 입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원) 구분 제 57 기 제 56 기 증감 현금 및 현금성 자산 기타금융자산 계 회사의 2023년말 유동성 현황은 417억원으로 전기말 대비 153억원 감소하였습니다. 주요원인은 선박 건조량 증가 및 차입금 상환 때문입니다. 나. 자금의 조달 (단위 : 백만원) 구분 제 57 기 제 56 기 증감 단기차입금 장기차입금 총차입금 계 회사는 금융기관 등으로부터 785억 차입하였습니다. 5. 부외부채 동 보고서 'XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 2. 우발채무 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 동 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한사항' 을 참조하시기 바랍니다 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용 중 5. 위험관리 및 파생거래' 를 참조하시기 바랍니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 '스마트한 세상을 위한 잠들지 않는 눈'이라는 미션을 바탕으로, 인공지능 영상분석 기술을 활용하여 일상에서 발생하는 다양한 문제를 해결하고, 모두가 안전하고 편리하게 살아가는데 기반이 되는 솔루션을 개발하고 있습니다. 공공의 안전과 편리함을 위해 대도시는 물론 지방 곳곳에 CCTV가 설치되어 있습니다. 하지만 각지에서 일어나는 여러 이벤트에 대해, 관제실의 제한된 인원이 실시간으로 확인하고 적합한 판단을 내리는 것은 물리적인 제한이 있으며, 판단의 기준도 관리자에 따라 다를 수 있다는 한계를 가지고 있습니다. 이런 한계점을 극복하고자, 당사는 AI 영상분석 기술을 활용함으로써, 훨씬 방대한 이벤트에 실시간으로 대응하는 것은 물론, 정확한 판단을 내릴 수 있도록 하는 솔루션을 개발하였습니다. 이를 통해 국민들이 안전하고 편리한 삶에 더욱 다가서게 하는 것을 목표로 합니다. 당사가 보유하고 있는 핵심 기술은 고해상도 영상을 빠르고 정확하게 분석하게 하는 HBR(고해상도 영상 고속분석 기술), PHRD(고해상도 영상의 실시간 딥러닝 분석 기술), BSD(압축 영상 파일의 초고속 무손실 분석 기술) 등이며, 설립 초기부터 현재까지 제품 개발 및 고도화에 많은 투자가 이루어지고 있습니다. 이런 기술을 바탕으로 당사는 ITS(Intelligent Traffic System) 및 방범 등의 스마트시티 시장에 진출하여 좋은 레퍼런스들을 만들고 있습니다. 실적과 함께 제품 및 회사의 인지도가 확대되면서, 더 큰 규모의 사업이 수주되는 등 매출이 성장하는 선순환 구조가 만들어지고 있습니다. 최근에는 '강소형 스마트시티 조성사업' 등으로 사업의 범위가 점차 확대되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 현황 및 설명 품 목 특 징 PREVAX PREVAX 제품은 당사의 독자적인 딥러닝 영상분석 기술을 이용한 고해상도 영상분석 솔루션입니다. 영상분석을 함에 있어서 고해상도는 중요한 부분이지만, 기존에는 해상도가 높을수록 영상을 처리하는 속도가 느려지고, 이를 보완하기 위해 고비용의 전산 자원을 쓸 수 밖에 없는 한계점이 있었습니다. 핀텔은 이런 한계점을 극복할수 있도록, 고해상도의 영상을 빠르고 정확하게 분석하는 솔루션 PREVAX를 개발하였습니다. 초기 제품인 AVAX의 기능을 포함하는 것은 물론, 성능면에서 앞선 제품으로, 현재 당사는 PREVAX를 주력으로 판매하고 있습니다.PREVAX는 횡단보도를 건너는 보행약자를 감지하고 신호를 자동으로 연장하는 스마트 횡단보도 시스템, 교차로의 차량 흐름을 실시간으로 확인하고 신호최적화를 지원하는 스마트 교차로 시스템, 어린이보호 구역 내 사고 예방을 위한 스마트 스쿨존 시스템, 지하도로 내 위험상황을 실시간으로 감지하는 돌발상황감지 시스템 등, 시민의 안전과 편리함을 담당하는 기능으로 구성되어 있습니다. 특히 스마트교차로 시스템은 서울 상암동 일대와 고양시 화정동 일대에 적용되어 차량의 제어지체가 개선되는 효과를 실증한 바 있으며, 수원시에 적용된 스마트교차로 시스템은 지능형교통체계협회로부터 '최상급'을 인증받았습니다. 또한 당사는 '객체영역 검출 방법, 장치 및 이에 대한 컴퓨터 프로그램' 등의 원천 특허를 보유함은 물론, 각종 성능평가에서 최상급의 성적서를 보유하고 있습니다. 스마트 스쿨존 사례 스마트 횡단보도 사례 나. 주요 제품의 매출 비중 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 매출액 매출비중 자사제품 보안 솔루션 교통 솔루션 기타 소계 용 역 상 품 합 계 다. 주요 제품의 가격변동 당사의 제품에 대한 가격은 일반적인 제조업의 경우와는 다르게 프로젝트의 규모, 제공되는 서비스의 수준, 고객사의 요청 등에 따라 협의 또는 입찰에 의해 결정됩니다. 또한, 당사가 고객사와 사이에 체결하는 개별 계약에 따른 공급가격은 당사의 중요한 영업기밀에 해당하고, 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않습니다.
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3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 수급에 관한 사항 당사는 소프트웨어 개발 및 서비스 제공을 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 그에 수반되는 장비와 기자재를 일부 매입하고 있습니다. 또한, 정부 및 지자체 등에 대한 관급 납품은 영상분석 소프트웨어에 카메라 및 서버 등의 하드웨어 장치를 결합하여 시스템으로 납품하는 경우가 많습니다. 이를 위하여 부품의 품질 및 AS가 우수한 공급사를 선별하여 부품을 수급하고 있으며, 해당 매입처와 회사는 특수한 관계를 갖고 있지 않습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 당사가 보유하고 있는 생산설비 등의 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 원) 자산 기초장부가액 취득 처분 감가상각비 기말장부가액 토지 건물 기계장치 비품 시설장치 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2023년(제9기) 2022년(제8기) 2021년(제7기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자사제품 보안 교통 기타 소계 용역 매출 상품 매출 합계 나. 판매경로 및 방법 당사는 지방자치단체나 공공기관 등과 조달청 나라장터 및 기관 자체시스템을 통해 계약을 체결, 판매하고 있습니다. 다. 판매 전략 당사는 안전하고 편리한 교통/생활 환경을 조성하는 스마트시티 사업에 대해 중앙행정기관, 지방자치단체와 직접 사업계약을 체결하거나 타기관과의 컨소시엄을 구성하여 사업계약을 체결하는 비중이 증가하고 있습니다. 라. 주요 매출처 당사의 주요 매출처는 지방자치단체(안양시, 고양시, 원주시 등), 공공기관(한국도로공사, 국토부 지방국토관리청), 민간(서서울도시고속도로(주)) 등입니다. 마. 수주상황 당기말 기준 수주총액은 19,508백만원이며, 이 중 12,753백만원을 납품완료하여, 수주잔고는 6,755백만원입니다. 분야별 수주내용은 아래 표와 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 건, 백만원) 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 보안분야 교통분야 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업에 해당하므로 '시장과 위험관리' 기재를 생략합니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 당기 중 전환사채가 모두 주식으로 전환되어 현재 잔량은 없습니다. 전환사채 전환에 따른 파생상품 평가손익은 아래와 같습니다. 관련 세부 사항은 「III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 16.전환사채」를 참고하시기 바랍니다. (단위 : 백만원) 구 분 2023년(제9기) 2022년(제8기) 2021년(제7기) 파생상품평가이익 파생상품평가손실 파생상품평가손익 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 당사는 공시서류 제출일 현재 매출계약 외 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발조직현재 연구개발전담조직은 기획부문과 AI플랫폼부문으로, 기술개발을 담당하고 있습니다. 부문명 업무 내용 기획 부문 연구과제 및 신사업 기획, 인증/특허 AI플랫폼 부문 알고리즘 개발/고도화, 데이터 생성 및 관리를 통한 기술 제품화 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2023년도(제9기) 2022년도(제8기) 2021년도(제7기) 연구개발비 (정부보조금) 매출액 연구개발 비중 (3) 연구개발실적 [국책과제 수행 및 진행 내역] 구분 연구과제명 주관부처 연구기간 비고 Full HD(200만 화소)급 이상의 고해상도 영상 객체인식 SW 개발 미래창조과학부 완료 지방부 횡단보도 보행자 자동감지 통합시스템 개발 - 스마트 영상 보행자 감지시스템 개발 미래창조과학부 완료 영상부호화 정보 기반 지능형 영상 시스템 개발 미래창조과학부 완료 무가선 저상트램 실증 - ICT를 이용한 무임승차 방지기술 개발 국토교통부 완료 보행자 자동감지기술의 해외 수요 대응 R 미래창조과학부 완료 딥러닝 기반 Optical Flow 패턴분석 기술을 이용한
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에스컬레이터 사고 및 징후 실시간 감지기술 개발 중소벤처기업부 완료 중소벤처기업부 완료 인공지능기반 차량 및 보행자 자동인식 시스템 경기도 완료 인공지능(AI) 면접 대비 모의면접 시뮬레이션 및 코칭 서비스 플랫폼 개발 중소벤처기업부 완료 영상정보기반 스마트 축사 플랫폼 개발 과학기술정보통신부 완료 HEVC/H.265의 모션벡터를 이용한 대용량 선별/관제 시스템 개발 중소벤처기업부 완료 영상기반 교량 유지관리 시스템를 위한 데이터 수집 및 가공 과학기술정보통신부 완료 스마트시티 지능형 교통안전 및 교통관제 기술 개발 국토교통부 완료 영상 선별 및 특정 객체 검색을 위한 딥러닝 영상관제 시스템 기술 중소벤처기업부 완료 S-BRT 보행자 안전확보 기술 국토교통부 완료 SW고성장클럽 200_예비고성장 1차년도 과학기술정보통신부 완료 움직임 검증과 딥러닝을 적용한 영상통합관제 시스템 중소벤처기업부 완료 골목길 보행안전 도우미 과학기술정보통신부 완료 수출지원기반활용사업 중소벤처기업부 완료 2020년 AI 융합 해안경비시스템 구축 사업 과학기술정보통신부 완료 스마트시티 지역특화형 보행자 교통안전 서비스용 AI솔루션 적용사업 과학기술정보통신부 완료 횡단보행자 및 교통흐름에 대응하는 AI 영상정보 기반 스마트교차로 관리 기술 과학기술정보통신부 완료 AI기반 보행신호 자동연장 시스템 기술 사업화 과학기술정보통신부 완료 생활도로 내 사각지대 교통안전 위험경보 기술개발 행정안전부 완료 SW고성장클럽 200_예비고성장 2차년도 과학기술정보통신부 완료 영상 선별 및 객체 검색을 위한 영상관제 운영시스템 기술개발 중소벤처기업부 완료 복합 데이터 융합형 AI 산업재해안전 플랫폼 개발 중소벤처기업부 진행중 경기도 스타기업 육성사업 경기도 완료 디지털트윈 기반의 메타버스를 활용한 AI영상정보기반 실시간 신호제어 검증기술 개발 및 실증 국토교통부 완료 아기유니콘200 육성사업 중소벤처기업부 완료 영상분석 기술기반 교통단속 장비 및 운영플랫폼 개발 과학기술정보통신부,경찰청 완료 인공지능 기술을 적용한 공원 안전운영 시스템 국토교통부 진행중 가상 시뮬레이션 기반 데이터 수집 및 딥러닝 학습을 통한 교통 사고 검지 기술 개발 산업통상자원부 진행중 AI 고해상도 영상분석 기반 공동주택 생활 안전.편의 플랫폼 중소벤처기업부 완료 인공지능 기술을 적용한 공원 안전운영 시스템 경기도 완료 AI 기반의 스마트 보행안전시스템 강남구청 완료 어린이 보호구역 내 등하교 및 시설물 영상 과학기술정보통신부 완료 수출지원기반활용사업 중소벤처기업부 진행중 AI를 이용한 어린이 보호구역 안심보행 시스템 서울시 진행중 7. 기타 참고사항 가. 주요 지식재산권 보유 현황 당사는 지속적인 R 투자와 함께 핵심기술에 대한 특허를 보유 및 출원중에 있습니다. 특허를 통해 당사의 주요 기술이 무단으로 사용되는 것을 방지하고 관련 제품의 매출 증진에 이바지하고 있습니다. 보고서 작성일 기준 등록 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. 번 호 명 칭 특허권자 출원일 등록일 고해상도 영상을 이용한 객체 인식 및 추적 방법 및 장치 ㈜핀텔 화면 생략에 의해 영상 인식속도를 향상시키는 영상 데이터 처리 시스템 ㈜핀텔 끼어들기 차량 단속 시스템 및 그 방법 ㈜핀텔 차량용 카메라 시스템 ㈜핀텔 출입문 통제 방법 및 장치 ㈜핀텔 무임 승차 감지 방법 및 장치 ㈜핀텔 영상 분석을 기반으로 한 길 안내 방법 및 장치 ㈜핀텔 딥러닝 기반 차량 및 보행자 감지 영상 분석 장치 및 그 방법 ㈜핀텔 딥러닝을 이용한 대중교통수단의 승하차 계수 시스템 및 방법 ㈜핀텔 딥러닝의 얼굴인식을 이용한 대중교통수단의 무임승차 검출 시스템 및 방법 ㈜핀텔 객체영역 검출방법, 장치 및 이에 대한 컴퓨터 프로그램 ㈜핀텔 에스컬레이터 이용자 행위 검지 장치 및 그 방법 ㈜핀텔 스마트 안전 횡단보도 서비스 제공 시스템 ㈜핀텔 인공신경망 기반 객체영역 검출방법, 장치 및 이에 대한 컴퓨터 프로그램 ㈜핀텔 딥러닝 기반 비대면 안면 인식 서비스 제공 방법, 장치 및 시스템 ㈜핀텔 딥러닝을 활용한 CCTV 선별 관제 시스템 ㈜핀텔
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딥러닝 기반 객체 추적 및 행동 분석을 이용한 스마트 축산관리시스템 및 방법 ㈜핀텔 딥 러닝 기반 객체 검출 방법 및 장치 ㈜핀텔 영상분석을 위한 압축정보 생성방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 ㈜핀텔 인공지능 기반의 시설물 외관 분석 방법 ㈜핀텔, 국토안전관리원 ㈜핀텔 객체영역 검출방법, 장치 및 이에 대한 컴퓨터 프로그램 ㈜핀텔, 한양대학교 산학협력단 ㈜핀텔 스마트 교통관제 시스템 ㈜핀텔 좌표계 기반 이동객체 충돌 예측 시스템 및 방법 ㈜핀텔 실시간 교통상황을 디지털트윈과 메타버스로 구현하는 방법 및 시스템 ㈜핀텔 교통정보 및 보행정보 분석방법, 장치 및 이에 대한 컴퓨터 프로그램 ㈜핀텔 동적프레임이 존재하는 구간의 검출방법 ㈜핀텔, 한양대학교 산학협력단 딥러닝 영상 분석을 위한 영상 데이터 전달 시스템 및 그 방법 ㈜핀텔 스트리밍모듈을 이용한 고해상도 영상분석방법, 장치 및 이에 대한 컴퓨터 프로그램 ㈜핀텔 움직임이 존재하는 프레임의 검출방법 ㈜핀텔, 한양대학교 산학협력단 교차로의 신호체계에 대한 평가지표를 산출하고 비교하는 방법 및 시스템 ㈜핀텔 영상 내 움직임이 있는 객체 검출 방법 및 시스템 ㈜핀텔 나. 규제 현황 영상분석 솔루션 제품 자체에 대한 법, 제도적 규제는 KC 인증, TTA 인증 등 일반 전자제품 및 통신기기에 요구되는 인증을 넘지 않는 수준입니다. 그러나 영상분석을 위한 영상수집 및 이용과 관련하여는 개인정보보호법과 관련된 규제가 적용되며 당사는 법률전문가 검토에 따라 안내판을 설치하는 등 보안조치를 취하고 있습니다. 또한, 교통 솔루션 사업과 관련하여 정부의 교통안전 규제의 강화는 사업기회 창출에 기여하고 있습니다. (1) 개인정보보호 규제 영상감시 시스템으로 촬영한 영상의 사용에 대해서는 데이터 3법 중 정보통신망법과 신용정보법 등에서 규정하고 있었으나, 2020년 6월 데이터 3법이 개정되면서 관련 조항이 삭제되거나 완화되었습니다. 당사는 전문 법무법인에 의뢰하여 개인정보보호 규제 이슈를 선제적으로 대응하고 있으며, 법무법인의 가이드에 따라 각 규제사항에 대해 적절한 조치를 취하고 있습니다. (2) 교통안전 규제 도로 이용자의 편리한 이용과 안전 확보를 위해 교통안전 규제는 강화되는 추세입니다. 특히, 스쿨존 교통사고 예방을 위한 도로교통법 및 특가법 개정 (“민식이법”, 2020. 3. 25 시행)과 우회전 보행자 안전규정 (2022. 7. 12 시행)에 따라 보행자 안전을 위한 규제가 신설되었습니다. 이에 따라 어린이보호구역 내 과속단속카메라, CCTV 설치가 의무화되었고, 우회전 정지 의무 위반 차량 단속을 위해 교차로와 횡단보도에서 차량과 보행자 인식 및 연계가 필수적으로 요구될 예정입니다. 어린이보호구역 내 사고가 높았던 곳들과 교차로 횡단보도를 중심으로 대대적인 안전장치가 마련되고 있습니다. 교통안전을 위한 이러한 정책적 요구에 대응하여 당사는 구로구, 안양시 등 지자체와 협력하여 보행자의 교통안전을 위한 솔루션을 기획하여 설치하였으며, 우회전 시 보행자의 안전을 확보할 수 있는 솔루션을 시흥시에 설치한 바 있습니다. 교통안전 규제는 영상분석 기술의 적용을 확대하는 강력한 동인으로 작용하고 있습니다. 다. 산업의 특성(1) 산업의 개요 당사는 AI를 활용한 고해상도 영상분석 기술을 영상분석 시장의 전방시장인 스마트시티 시장, 특히 생활보안 및 지능형 교통체계 분야를 중심으로 적용하고 있습니다. 스마트시티는 ICT 기술을 사용하여 도시 내의 일상생활 문제를 해결하고 미래 지향적 도시를 이루어 도시의 경쟁력과 함께 시민들의 삶의 질을 향상 시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 우리나라 뿐만 아니라 전세계적인 관심이 되고 있는 스마트시티 산업은, 도시화에 따른 문제에 대응하기 위한 방법으로서 많은 투자와 연구개발이 이루어지고 있는 분야입니다. 특히 스마트시티의 한 영역인 스마트교통(ITS)에의 투자가 급격히 증가하고 있습니다. 일례로 영상식 돌발검지시스템은 2020년 240개 터널 3,539개의 CCTV 영상에 적용되어 운영중이며, 이는 더욱 확대될 예정입니다. 당사가 서부간선도로
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지하화 사업에 영상식 돌발검지시스템을 구축한 사례와 같이, 터널의 돌발검지를 영상식으로 구축하는 것이 정부의 정책 방향입니다. 또한 교통량 수집 및 좌회전 감응을 위한 루프검지기가 영상식으로 세대교체 되고 있습니다. 또한, ITS는 무인자율주행을 위한 C-ITS로 진화하고 있습니다. C-ITS의 중심에는 도로의 첨단화 즉, Road Side Equipment의 완비가 핵심입니다. 국토교통부는 2027년까지 자율주행 Level 4단계를 위한 도로정비를 목표로 하고 있으며, 신호체계의 정비 및 센서와 신호의 연계가 중점 과제입니다. 당사는 스마트 교차로 테스트베드 실증을 완료한 바 있으며, 고양시, 수원시 등 지자체 중심으로 확장적용 중에 있습니다. (2) 산업의 성장성 스마트시티 산업의 글로벌 시장은 2020년 1,060 억 달러 규모에서, 연평균 19%의 성장세를 보이며 2025년에는 2580억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 스마트교통 산업 역시 연평균 22.59% 증가하여, 2020년 160억 달러 규모에서 2025년 469억달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. [세계 스마트시티 및 스마트교통 시장규모 및 전망] (단위 : 십억 달러, %) 구분 '20 '21 '22 '23 '24 '25 세계시장 스마트교통 (출처 : 중소기업 기술로드맵 2023~2025) 국내 시장 역시 급성장이 기대되고 있습니다. 2020년 10조원 규모에서, 연평균 29.3% 성장하여 2026년에는 50조원 규모가 될 것으로 전망됩니다. 또한, 스마트교통 산업 역시 연평균 29.3%의 성장세를 보이며 2020년 1조원 규모에서, 2026년 4.5조원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. [국내 스마트시티 및 스마트교통 시장규모 및 전망] (단위 : 억 원, %) 구분 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 스마트시티 스마트교통 (출처 : 중소기업 기술로드맵 2023~2025) (3) 경기변동의 특성 및 계절성 스마트시티 시장은 정부의 정책에 따라 투자와 연구개발이 이루어지고 있어, 외부의 큰 위험요인이 없이 급성장하고 있습니다. 특히 정부의 100대 국정과제 중 하나인 '국토 공간 효율적 성장전략'에 대응되는 분야인만큼, 향후에도 성장이 지속될 것으로 기대되는 분야입니다.
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II. 결손금처리액 III. 차기이월미처리결손금 21. 주당손익 (1) 당기와 전기 기본주당이익 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 보통주당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수(*) 기본주당순이익(손실) (*) 가중평균유통보통주식수 (단위 : 주) 구 분 당 기 전 기 기초 유상증자 전환사채 전환권 행사 주식선택권 행사 기말 현재 가중평균유통보통주식수 (2) 당기와 전기 중 희석주당순이익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기(*1) 보통주순이익 희석주당이익 산정을 위한 순이익 가중평균보통유통주식수 전환사채 전환권 행사가정 희석주당이익 산정을 위한 가중평균유통보통주식수 희석주당순이익(*2) (*1) 전기는 희석효과가 발생하지 않아 기본주당순손익과 희석주당순손익은 동일합니다.(*2) 당기 중 반희석효과 때문에 희석주당이익을 계산할 때 고려하지 않은 주식선택권이 존재하고 있으며, 잠재적으로 미래에 기본주당순이익을 희석할 수 있습니다.22. 영업부문 정보 및 수익당사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 최고영업의사결정자에게 보고된 영업부문 정보는 공시된 재무정보와 동일합니다. (1) 당사 수익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 재화의 판매로 인한 수익 용역의 제공으로 인한 수익 합 계 (2) 외부고객으로부터의 수익은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 대한민국 기타국가 합 계 (3) 주요 고객에 대한 정보당기와 전기 중 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부 고객은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래처 당 기 전 기 금액 비율 금액 비율 A사 B사 23. 매출원가당기와 전기 중 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 재화의 판매로 인한 매출원가 용역의 제공으로 인한 매출원가 합 계 24. 판매비와관리비당기와 전기 중 판매비와관리비의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 전력비 세금과공과 감가상각비 지급임차료 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 소모품비 지급수수료 광고선전비 건물관리비 무형자산상각비 대손상각비 합 계 25. 비용의 성격별 분류당기와 전기 중 당사의 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 재고자산의 변동 원재료 및 상품 매입액 등 종업원급여 감가상각비와 상각비 외주가공비 지급수수료 기타 비용 합 계 26. 금융수익 및 금융원가당기와 전기 중 금융수익 및 금융원가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 금융수익: 이자수익 금융수익-유효이자율법에따른 이자수익 외화환산이익 파생상품평가이익 단기금융상품평가이익 단기금융상품처분이익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 합 계 금융원가: 이자비용 외화환산손실 파생상품평가손실 단기금융상품평가손실 장기금융상품평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 합 계 27. 기타영업외손익 당기와 전기 중 영업외손익의 주요 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 기타영업수익 : 유형자산처분이익 임대료수익 잡이익 합 계 기타영업비용 : 기부금 유형자산처분손실 잡손실 합 계 28. 법인세 (1) 당기 및 전기의 법인세비용(수익)의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 내 역 당 기 전 기 당기 법인세부담액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 이월결손금으로 인한 이연법인세 변동액 법인세비용 (2) 당기 및 전기의 회계이익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순이익(손실) 적용세율에 따른 법인세비용(수익) 조정사항 -이연법인세 미인식효과 -세무상 공제되지 않는 법인세효과 -이월결손금 및 세액공제 등 -기타 법인세비용 유효세율 (*) (*)
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법인세비용이 0 또는 부(-)의 금액이므로 유효세율을 산출하지 아니함. (3) 당기 및 전기의 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 기초잔액 당기손익 반영 기말잔액 국고보조금 대손충당금-매출채권 감가상각비 무형자산상각비 사용권자산 리스부채 미지급비용 매도가능증권 퇴직급여충당부채 퇴직연금운용자산 장기근속종업원부채 파생상품부채 전환사채 미수수익 이월결손금 일시적차이 소계 이연법인세자산(부채) 합계 이연법인세 미인식액 (*) 재무상태표상 금액 (*) 당사는 미래과세소득의 발생가능성이 불확실하다고 판단하여 차감할 일시적차이및 이월결손금에 대하여 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. (단위 : 원) 구 분 기초잔액 당기손익 반영 기말잔액 국고보조금 대손충당금-매출채권 감가상각비 무형자산상각비 사용권자산 리스부채 미지급비용 매도가능증권 퇴직급여충당부채 퇴직연금운용자산 장기근속종업원부채 파생상품부채 전환사채 미수수익 이월결손금 일시적차이 소계 이연법인세자산(부채) 합계 이연법인세 미인식액 재무상태표상 금액 29. 현금흐름표 (1) 당사의 재무상태표상 현금및현금성자산은 현금흐름표의 현금및현금성자산과 동일하게 관리되고 있습니다. (2) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 장기차입금의 유동성대체 전환사채의 전환권 행사 전환사채의 유동성 대체 주식선택권 행사 및 대체 (3) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 기 초 현금흐름 비현금흐름 기 말 평가, 상각 대 체 유동성장기차입금 단기리스부채 장기차입금 전환사채 장기리스부채 파생상품부채 합 계 30. 특수관계자(1) 당기말 현재 당사와 지배관계 및 기타특수관계자는 없습니다. (2) 주요 경영진에 대한 보상당사의 주요 경영진에는 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을가지고 있는 등기이사가 포함되어 있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 합 계 31. 우발부채와 약정사항(1) 당기말 현재 당사가 금융기관과 맺고 있는 차입금등 약정의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차입처 내 용 약정한도 차입액 신한은행 중소기업자금대출 중소벤처기업진흥공단 운전자금대출 (2) 당기말 현재 당사는 정보통신공제조합으로부터 하자보증 및 기타 계약이행에 대하여 보증(보증금액: 4,747백만원)을 제공받고 있습니다.(3) 당기말 현재 당사는 소프트웨어공제조합으로부터 하자보증 및 선급금에 대하여 보증(보증금액: 1,458백만원)을 제공받고 있습니다.(4) 당기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 이행하자 및 기타 계약이행에 대하여 보증(보증금액: 1,771백만원)을 제공받고 있습니다.32. 위험관리 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. (1) 위험관리 정책당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로검토되고 있습니다. (2) 신용위험관리 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 수취채권에서 발생합니다. 당사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서
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발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당사 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 합 계 (3) 유동성위험관리유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 보고기간 종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년이내 1년초과 2년이내 2년초과 5년이내 5년초과 매입채무및기타채무 유동성장기차입금 장기차입금 장기미지급금및기타채무 합 계 (단위 : 원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년이내 1년초과 2년이내 2년초과 5년이내 5년초과 매입채무및기타채무 유동성장기차입금 장기차입금 전환사채 장기미지급금및기타채무 합 계 당사는 금융부채의 계약상 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. (4) 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 또한 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입, 자산매각 그리고 유상증자 등을 통하여 부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다. 한편, 보고기간 종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사 정관상 배당에 대한 사항은 다음과 같습니다. 구분 내용 신주의 동등배당 제 11조(신주의 동등배당) ①회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. 이익금의 처분 제 36조(이익금의 처분) 회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과같이 처분한다. 1.이익준비금 2.기타의 법정적립금 3.배당금 4.임의적립금 5.기타의 이익잉여금 처분액 이익 배당 제 37조(이익 배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 분기 배당 제 38조(분기 배당) ①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 나. 주요배당지표 구
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분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제 9 기 제 8 기 제 7 기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 주식배당수익률(%) 보통주 주당 현금배당금(원) 보통주 주당 주식배당(주) 보통주 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 전환권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 신규상장 시설자금 미사용 신규상장 운영자금 미사용 나. 미사용자금의 운용내역 (기준일 : (단위 : 백만원) 종류 운용상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 채권 전자단기사채 2개월 채권 전자단기사채 2개월 채권 CP 4개월 채권 채권 9개월 채권 채권 1개월 예ㆍ적금 예금 계 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) (연결) 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는 영향당사는 공시서류 작성일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도당사는 공시서류 작성일 현재 해당사항이 없습니다.(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항당사는 공시서류 작성일 현재 해당사항이 없습니다.(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책 등에 관한 자세한 사항은 「'III. 재무에관한사항' 중 '5. 재무제표 주석 3. 중요한 회계추정 및 가정」등을 참조하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정 현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제 9 기 매출채권 미 수 금 합 계 제 8 기 매출채권 미 수 금 합 계 제 7 기 매출채권 미 수 금 합
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계 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제 9 기 제 8 기 제 7 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액 (①-②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 환입(계상)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 1) 일반원칙 회사는 재무상태표 현재의 매출채권 등 잔액에 대하여 회수가능성을 고려한 채권연령 분석 및 개별분석에 의해 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 2) 방법 가. 정상채권 : 매출채권에 대하여 연체기간별 예상부도율에 따라 대손 설정 나. 장기채권 : 연체개월수가 15개월 초과인 채권은 개별분석하고 회수가능성이 매우 낮다고 판단되면 전액 100% 대손을 설정함 다. 재고자산 현황 등 (1) 최근 2사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제 9 기 제 8 기 비고 소프트웨어개발 및 공급 원재료 재공품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계X100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] (2) 재고자산의 실사내역 등 1) 실사일자 : 12월말 기준으로 매년 1회 재고자산 실사 실시(2024.01.08) 2) 실사방법 : 외부감사인과 관리직원의 입회하에 사업장 제품관리자와 함께 재고조사를 실시 합니다. 3) 당기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 원재료 재공품 합 계 라. 수주계약 현황 수주계약에 대한 구체적인 사항은 계약당사자와의 동의 여부 및 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단한 점 등을 고려하여 기재하지 않습니다. 수주잔고에 대한 상세 내용은 'II. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주상황'을 참조하시기 바랍니다. 마. 공정가치 평가 내역 공정가치 평가에 대한 상세 내용은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 4. 금융상품의 범주 및 공정가치'를 참조하시기 바랍니다. 바. 채무증권 발행실적 등 당사는 공시서류 작성일 현재 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에서 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계 서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.2023년도는 국/내외 경제의 불확실성, 해외 금융시장의 불안전성 증가 등 어려운 경영환경이 지속되고 있습니다. 이러한 경제 여건 속에서도 당사는 전년 대비 45% 증가한 매출액 12,753백만원의 성과를 달성하였습니다. 스마트시티에 대한 정부 및 지자체의 관심이 증가하는 만큼 사업이 많이 발주되었고, 당사 역시 관련 사업, 특히 스마트교통 분야에서의 실적이 쌓이며 매출 증가에 큰 요소로 작용하였습니다. 재무적인 측면에서도 전년대비 부채총계가 19% 감소한 5,165백만원을 기록하였습니다. 이는 당기에 전환사채가 모두 주식으로 전환됨에 따른 것입니다. 부채총계의 감소로 당사의 부채비율은 전년보다 31% 감소한 25%를 기록하며, 재무적인 안정성을 더욱 확보하게 되었습니다. [주요 경영지표] (단위 : 원, %) 구 분 제 9 기 제 8 기 증감 증감율 매출액 영업이익 자산총계 부채총계 자본총계 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원, %) 구 분 제 9 기 제 8 기 증감액 증감율 자산 유동자산 비유동자산 부채 유동부채 비유동부채 자본 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금(결손금) (1) 자산2023년 말 자산은 25,830백만원으로, 전년말 대비 4.6% 감소하였습니다. 유동자산은 6,130백만원 감소한 데 반해 비유동자산이 4,868백만원 가량 증가한 것은 단기금융상품에서 장기금융상품으로 계정과목이 이동한 데 따른 것입니다. (2) 부채2023년 말 부채는 5,166백만원으로, 전년말 대비 19% 감소하였습니다. 부채 감소의 주된 요인은 전환사채의 주식 전환입니다. 23년 4월 전환사채가 주식으로 전환됨에 따라 보고서 작성 기준일 현재, 당사에 남아 있는 전환사채는 없습니다. (3) 자본2023년 말 자본은 20,664백만원으로, 전년말 대비 0.15% 감소하였습니다. 이익결손금이 증가되었지만, 전환사채의 주식전환 및 주식매수선택권의 행사로 자본금, 자본잉여금이 증가하며 자본은 전년과 비슷한 수준을 보이고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제 9 기 제 8 기 증감액 증감율 매출 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) (1) 매출2023년 매출은 전년대비 45% 증가한 12,753백만원을 기록하였습니다. 보안 분야의 매출이 전년 대비 19% 감소한 데 반해, 교통 분야의 매출이 전년 대비 600% 증가하며 전체 매출 증가를 견인하였습니다.(2)
핀텔 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

영업손실2023년 영업손실은 전년대비 27% 개선된 2,677백만원을 기록하였습니다. 매출액 증가와 더불어 매출총이익이 증가하였고, 판매비와 관리비는 전년과 비슷한 수준으로 지출되면서 영업손실이 개선되었습니다. [부문별 영업실적] (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제 9 기 제 8 기 증감(률) 매출액 비율 매출액 비율 금액 자사제품 보안 교통 기타 소계 용역 매출 상품 매출 합계 보안분야에서의 매출액이 지난해에 비해 19% 감소한 반면, 교통분야에서의 매출액은 600% 증가하며 교통분야에서의 매출비중이 보안분야를 앞서게 되었습니다. 이는 전기에 진행된 안양시 스마트 스쿨존 사업, 고양시 스마트 교차로 사업에서의 성과로, 새로운 사업으로의 연결이 지속된 덕분입니다. 현재 핀텔은 지자체의 스마트교통 사업에의 단독 수주 혹은 컨소시엄 방식의 수주를 이어오고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성현황 (1) 현금 및 현금성 자산2023년 말 현재 현금 및 현금성 자산은 약 1,544백만원으로, 전년 대비 6,495백만원이 감소하였습니다. 이는 장단기 금융상품으로 3,994백만원 가량 전환된 것이 주요 요인입니다. 당기 및 전기말 현재 현금및 현금성자산의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 현금 보통예금 합 계 (2) 안정성지표2023년 말 현재 당사의 유동비율은 전년 대비 23% 감소한 422%를 보이고 있습니다. 이는 일부 금액이 비유동자산으로 전환됨에 따른 것입니다. 부채비율과 자기자본비율은 전환사채의 주식 전환으로 인한 부채총계의 감소로, 전년대비 개선되었습니다. 지 표 산 식 당기말 전기말 유동비율 유동자산/유동부채*100 부채비율 부채총계/자기자본*100 자기자본비율 자본총계/자산총계*100 (3) 유동성 위험 유동성위험은 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 2023년 말 현재 매입 채무 및 기타 채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 미지급금 미지급비용 임대보증금 리스부채 합 계 나. 자금조달 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 전환사채 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ관계회사차입금 기 타 총 계 (1) 장기차입금의 내역보고기간 종료일 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 신한은행 중소벤처기업진흥공단 합 계 차감 : 유동성대체 잔 액 장기차입금의 상환일정은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 장기차입금 1년 이후 ~ 2년 이내 2년 이후 ~ 3년 이내 3년 이후 ~ 4년 이내 4년 이후 합 계 (2) 전환사채보고기간 종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 종 류 당기말 전기말 발행금액 사채상환할증금 사채할인발행차금 합 계 유동성 전환사채 비유동성 전환사채 당기 중(2023.04.21) 전환사채는 모두 주식으로 전환되어 전환사채 잔여수량은 없습니다. 5. 부외거래 해당사항이 없습니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「III. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석」을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 「II. 사업의 내용 중 5. 위험관리 및 파생거래」를 참조하시기 바랍니다.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 케이비증권 주식회사 설립연월일 1995년 08월 16일 대 표 이 사 박정림, 김성현 본점소재지 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동) (02-6114-0155) 목 적 사 업 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자매매업2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자중개업3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자업4.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자자문업5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자일임업6.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 신탁업7.자본시장법 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 금융업무8.자본시장법에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무 보통주자본금(*) 1,493,102 백만원 주 요 주 주(*) (주)KB금융지주 100% ※ 자본금 및 주요주주는 2023년 09월 30일 기준임. 2) 사업의 내용 가. 회사의 현황[연결실체 영업실적] 구 분 주 요 내 용 영업실적및주요 재무현황 (단위 : 백만원) 영업수익 영업이익 당기순이익 비고 (단위 : 백만원) 자산 부채 자본 순자본비율(%) 추진전략 - 회사는 최상의 금융솔루션을 제공하는 대표투자은행으로 도약하기 위하여 다음과 같이 경영전략을 정하여 세부 중점사업을 추진하고 있습니다. 경영전략 중점사업 고객중심 사업모델 구축 KB고유의 차별화된 대고객 Delivery 모델 개발 및 혁신을 통한 고객가치 / 만족도 극대화 시너지 극대화 그룹 내, 증권사 내 사업별 '협업 시너지' 창출을 통한 수익 규모 극대화 최적의 자원 활용 고부가가치 사업 역량 강화 및 자본효율성 극대화를 통한 업계 최고 수익성 달성 [주요 사업부문별 영업실적(영업이익 기준)] 주요 사업부문 주 요 내 용 위탁/자산관리 부문(Retail부문, 기관영업부문 등) - FY2023 (2023.1.1~2023.09.30) 기간 동안 위탁/자산관리 영업이익은 전년동기 대비 871억 증가한 2,234억을 기록하였습니다. 기업금융 부문(IB부문) - FY2023 (2023.1.1~2023.09.30) 기간 동안 기업금융 부문 영업이익은 전년동기 대비 666억 증가한 1,979억을 기록하였습니다. 자산운용부문(S) - FY2023 (2023.1.1~2023.09.30) 기간 동안 자산운용부문 영업이익은 전년동기 대비 699억 증가한 126억을 기록하였습니다. 나. 사업부문별 영업실적 회사의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 회사의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 회사의 영업부문은 위탁/자산관리, 기업금융, 자산운용, 기타사업부문으로 구성됩니다. 기업회계기준서 제1108호에 따른 회사의 보고부문은 다음과 같습니다. 사업별 부문 일반 정보 위탁/자산관리 부문 개인, 법인 및 기관고객에 대한 위탁영업, 자산관리상품 판매 및 서비스 제공 기업금융 부문 회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자 및 인수합병자문 등 주로 기업 자금조달,공급과 관련 자문서비스 제공 및 주간업무 수행 자산운용 부문 유가증권과 파생금융상품의 거래 및 자기자본투자업무 기타사업 부문 기타업무 및 각종지원업무 다. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제63기 3분기 제62기3분기 제62기 제61기 수수료수익 금융자산(부채)평가및처분이익 이자수익 외환거래이익 기타영업수익 영 업 수 익 합 계 주) K-IFRS에 따른 연결재무제표기준의 영업실적의 변동내역입니다 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 연간 제61기 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 수입담보금 기타 차입부채 콜머니 차입금 환매조건부매도 매도파생결합증권 파생상품 사채 기타 기타부채 충당부채 퇴직급여부채 기타 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.
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(2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 연간 제61기 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 당기손익-공정가치측정유가증권 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 관계기업및종속기업투자 매입파생결합증권 파생상품 대출채권 콜론 신용공여금 RP매수 대여금 기타 유형자산 투자부동산 기 타 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 가. 투자매매 업무 (1) 증권거래현황(요약) (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 채무증권 집합투자증권 투자계약증권 외화증권 파생결합증권 기타증권 합계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 장내파생상품거래현황(요약) (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 국외 옵션 국내 국외 기타 합계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (4) 유가증권 운용내역 (가) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 제61기 처분차익(차손) 평가차익(차손) 배당금수익 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.주2) 처분 및 평가차익은 당기손익-공정가치측정 주식 관련 내역만 기재하였습니다. (나) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 제61기 처분·상환차익(차손) 평가차익(차손) 채권이자 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.주2) 처분 및 평가차익은 당기손익-공정가치측정 주식 관련 내역만 기재하였습니다. (다) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 제61기 처분·상환차익(차손) 평가차익(차손) 채권이자 합계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.주2) 처분 및 평가차익은 당기손익-공정가치측정 주식 관련 내역만 기재하였습니다. (라) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 제61기 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 제61기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 제61기 처분차익(차손) 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 제61기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료현황표 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권 합계 채무증권 채권 장내 장외 소계 채무증권 합계 파생결합증권 ELS ELW 기타 파생결합증권 합계 외화증권 기타증권 증권 계 선물 국내 해외 소계 옵션 장내 국내 해외 소계 장외 국내 해외 소계 옵션 합계 파생상품 합계 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 제61기 수탁수수료 매매수수료 수 지 차 익 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 다. 유가증권 인수업무 (1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 제61기 주관사실적 인수실적 인수수수료 주관사실적 인수실적 인수수수료 주관사실적 인수실적 인수수수료 주관사실적 인수실적 인수수수료 기업공개 주 식 국공채 회사채 외화증권 기 타 합 계 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 제61기 인수수수료 수수료비용 수지차익 주) K-IFRS 별도재무제표
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기준입니다. 4) 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황 (1) 국내 (2023년 9월 30일 현재) 지 역 지 점 라운지 합 계 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 경기도 강원도 충청북도 세종특별자치시 충청남도 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 제주특별자치도 합계 주) 지점에는 본점(영업부)이 1개 지점으로 포함되었습니다. (2) 국외 (2023년 9월 30일 현재) 지 역 본 점 지 점 사무소 합 계 중국(상해) 미국(뉴욕) 홍콩 베트남 인도네시아 합계 주) 본점에 지점이 있는 경우 지점 수에는 미포함하였으며, 영업소는 제외하였습니다. 나. 영업설비 등 현황 (2023년 9월 30일 현재, 단위 : 백만원) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고 대치 과천 김포 남울산 대구 마북동 분당 테크노마트 파주 합계 다. 자동화기기 설치 상황 (단위 : 대) 구 분 제63기 3분기 제62기 제61기 비고 ATM 라. 지점의 신설 및 중요시설 확충계획 - 해당사항 없음 5) 재무에 관한 사항 (1) 요약연결재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제 63기 3분기(2023.9.30) 자 산
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 참여기관 부 서 담당자 담당업무 목 적 대표주관회사 케이비증권주식회사 구조화금융본부SF3부 책임자 : 이사 김 홍 조(Tel. 02-6114-0897)담당자 : 부장 안 신 종(Tel. 02-6114-0887)담당자 : 대리 김 불 휘(Tel. 02-6114-0908) 금융 주관 및유동화증권발행 등 자산유동화의 안정적인 구조 설계 및 발행업무 조율, 사모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 케이비증권 주식회사를 대표주관회사로 선정함. 자산관리자 케이비증권주식회사 구조화금융본부SF3부 책임자 : 이사 김 홍 조(Tel. 02-6114-0897)담당자 : 부장 안 신 종(Tel. 02-6114-0887)담당자 : 대리 김 불 휘(Tel. 02-6114-0908) 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 케이비증권 주식회사를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 수협은행 신탁사업본부 책임자 : 팀장 박 재 곤(Tel. 02-2240-5720)담당자 : 과장 이 용 준(Tel.02-2240-5714) 자산보관 등 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 수협은행을 업무수탁자로 선정함 자산평가 및자산실사기관 한일회계법인 책임자 및 담당자 :공인회계사 임 성 균(Tel. 02-2071-5400) 자산평가 및자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 한일회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 . 신용평가회사 NICE신용평가(주) SF평가1실 책임자 및 담당자 :책임연구원 고 동 욱(Tel. 02-2014-6255) 유동화증권신용평가 자산보유자가 뉴스타용답유동화전문 유한회사로 양도하는 대출채권을 기초로 발행될 유동화증권의 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 통해 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 당 2개 외부 평가기관에 신용평가를 의뢰함 한국기업평가(주) SF2실 책임자 및 담당자 :수석연구원 김 정 동(Tel. 02-368-5601) 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 자동차용 전기ㆍ전자장치 부품인 자동차용 전선(Wire), 자동차용 와이어링하네스 (Wiring Harness), 벌브 소켓 (Bulb Socket), LED Module 제품 등을 주력으로 생산하고 있습니다.당사는 현재 중국현지 생산법인(문등), 판매법인(위해)과 물류창고(상해), 미국 현지 판매법인과 창고(임대)를 보유하고 있으며, 북미 시장의 확장을 위하여 Mexico 에 현지 제조공장을 설립하여 가동하고 있습니다. 멕시코 공장의 경우 2019년부터 양산을 시작하였으며, 자동차용 와이어링하네스와 LED Module 을 생산하고 있으며, 사출공장까지 보유하고 있습니다. 해당 ITEM은 전량 북미 지역으로 수출되고 있으며, 멕시코 내수 및 수출을 하고 있습니다. 가. 업계의 현황 (1) 자동차부품산업의 특성 (가) 기술집약적 산업 자동차 부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2-3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 받고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어야 하고 생산설비에 구체화 되어야 하며 각종의 제조설비를 자동차업체가 독자적으로 설계, 제작하는 기술축적이 필요합니다.(나) 계열화된 시장구조 국내 자동차 부품산업은 완성차 기업과 협력사간에 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있고 완성차 기업과 계열회사 간에 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 유지하면서 수평적 계열화 구조를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 완성차기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다. (다) 규모의 경제 효과가 큰 산업자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다. 1960년대 초 미국의 연구결과에서 나타난 자동차 한 모델 당 연간 최소 생산량은 10만대가 되어야 한다고 하였으나 최근에는 30~60만대로, 한 개의 자동차회사 당 100만대~200만대가 되어야 한다는 주장이 나오고 있으며, 이는 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품개발에 따르는 R 비용, 제품수명 단축에 따른 금형 및 치공구 비용의 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다.(라) 정부 규제산업자동차산업 및 자동차 부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업보행에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차 업체로 하여금중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다.(마) 전후방산업 연쇄효과 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관효과가 높고 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 특히 자동차부품업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지
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발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다. 자동차부품산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 자동차부품산업과 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업 생산 체제의 구축이 요구되고 있습니다 (2) 경기변동의 특성 및 계절성 당사가 주로 생산/판매하는 자동차용 전선, 와이어링 하네스(Wiring Harness), 벌브소켓 및 LED Module 제품에 대한 매출은 국내외 완성차업체 및 각각의 1차 협력업체에 신차용(OEM용) 및 After market용 납품에서 발생하며 따라서 자동차산업 전반의 업황에 연동되는 경향이 큽니다. 일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장율 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며, 일반적으로 자동차를 최초로 구입하거나 교체로구입 시 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다. 즉, 소득수준의 상승으로 차량에 대한 수요증가와 수요의 고급화 경향을 보입니다. 또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 약간 다르게 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가하였습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품 산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다. (3) 경쟁요소 (가) 자동차 산업의 경쟁 현황 자동차 산업은 고도로 안정성이 요구되는 업종으로 2만개 내외의 부품이 투입되어 제조되는 구조상 제품의 품질이 가장 중시되며, 납기준수 및 가격요소도 부품업체 선정 시 주요한 고려 요소입니다. 이러한 신뢰성을 확보하기 위해서는 제품 생산을 위한 연구개발, 공장 및 관련 제조 설비 구축을 위한 자본이 투입되어야 하고 상당기간의 신뢰성 테스트를 거쳐야 정상적인 운영이 가능합니다. 또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출 시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다. (나) 자동차 부품산업의 경쟁 현황 자동차용 전선 부문은 일종의 장치사업으로써 공장 및 설비에 소요되는 거대한 자본투자뿐만 아니라 고도의 품질기준이 요구되는 바, 신생 업체가 진입하여 사업성을 확보하기에는 쉽지 아니한 분야입니다. 자동차용 와이어링 하네스 부문은 무엇보다도 안정성을 중시하는 자동차 업종의 특성상 완성차업체나 1차 협력업체들이 납품업체를 선정할 때에 ① 숙련도가 높은 고급 엔지니어 보유, ② 원소재 및 핵심 부품에 대한 기술적 노하우 확보, ③ 독자적인 기존 와이어하네스 설계기술 확보, ④ 다년간의 설계 및 생산기술 보유 등의 엄격한
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잣대를 적용하기 때문에 신규로 진입하기 위해서는 이러한 기술 및 시설 확보를 위한다년간의 투자뿐만 아니라 양산을 위한 생산시설(주로 저렴한 인건비를 활용한 중국내 생산 시설)과 영업네트워크 또한 필요합니다. 마지막으로 LED 모듈부문은 비교적고가의 제품군에 속하며 제품의 품질수준이 가장 중요한 기준이 되면서 관련 제품의 라이프사이클상 도입기나 성장 초기 국면에서는 완성차 업체들이 검증된 소수의 선발 협력사와 제휴를 지속해 나가는 게 관례입니다. 종합적으로 볼 때, 품질, 가격, 적시공급능력 등을 갖추었다 할지라도 거래처와의 장기간의 협업에서 오는 당사 제품의 신뢰에 기초하여 거래가 이루어지는 자동차 부품업의 관행을 고려할 때 신규업체가 진입하여 단기간내에 수익성을 확보하고 정상적으로 운영하는 것은 어렵다고 생각됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업의 개황 당사는 국내 본사와 해외 6개 종속기업 등이 자동차용 부품 생산, 조립 및 판매 역할을 수행하고 있습니다. 총 6개의 종속기업 중 자동차용 부품 생산 법인은 2개 법인이며, 나머지 4개 법인은 제조는 하지 않으며 해외 현지에서 자동차용 부품 판매 역할을 수행 중입니다. [당사와 관련된 국내외 주요 종속기업 현황] 구분 회사수 회사명 소재지 비고 종속기업 중국 자동차용 부품 생산 미국 자동차용 부품 판매 중국 자동차용 부품 판매 멕시코 자동차용 부품 생산 베트남 자동차용 부품 판매 폴란드 자동차용 부품 판매 당사는 자동차용 와이어링하네스의 시장 확대를 위해 2009년부터 지속적으로 노력 하였습니다. 자동차용 와이어링하네스의 공정특성상 노동집약적인 산업으로 다수의 인력 수급으로 발생하는 인건비가 원가의 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2010년 12월 당사는 인건비 절감을 통한 원가경쟁력을 갖추기 위하여 중국 문등에 제조법인 (AI KE WIRE HARNESS CO., LTD.)을 설립하였습니다. 설립초기에는 중국 문등 제조 법인에서 임가공으로 만들어진 자동차용 와이어링하네스는 국내로 수입되어 국내 고객사에게 납품을 하였고, 이 후 국내 시장 뿐만 아니라 중국 내수 시장을 개척하여 중국 완성차 진리자동차와 SL 연태에게 자동차용 와이어링하네스를 납품하고 있습니다. ② ECOCAB AMERICA CORPORATION2014년 당사는 미국시장에 진출하여 중국제조법인에서 생산 된 자동차용 와이어링하네스를 SL TENNESSEE에 납품을 하기 시작 하였습니다. 2014년 6월 미국 시장의 본격적인 진출을 위하여 미국 판매 법인 (ECOCAB AMERICA CORPORATION)을 설립하였고 설립당시 주요 고객사는 SL TENNESSEE 였습니다. 2018년 9월 멕시코제조법인(ECOCABLE MEXICO CORPORATION S DE R L DE C V, 이하 '멕시코제조법인')을 설립(2019년 완공)하여, 와이어링 하네스 생산라인을 구축함으로 2019년 미국시장(북미지역) 진출을 본격화하였습니다. 현재 SL TENNESSEE, SL ALABAMA, MAGNA 등의 고객사에 와이어링 하네스 공급중이며, 2021년 1월 멕시코제조법인에서 LED Module 생산라인을 구축하여 LED Module을 MMX(모비스멕시코)에 공급함으로 남미지역(브라질)의 자동차부품 공급을 시작하였으며, 추가적으로 PCB Module 제품을 수주 받아 MMX 로 2023년도 부터 양산 공급하고 있습니다.자동차사는 HKMC 및 미국 GM, MAZDA 입니다. 또한 고객사 확대로 MAGNA 에 LED Module 을 수주 받아 2022년도 부터 양산 공급하고 있습니다. ③ WEIHAI ECOCAB TRADE CO., LTD자동차용 전선의 경우 중국 고객사들의 요청으로 2015년 10월에 중국 상해에 판매법인(WEIHAI ECOCAB TRADE CO., LTD.)을 설립하였습니다. 중국을 제외한 나머지 지역(미국, 멕시코, 인도, 남아공, 우즈베키스탄등)들은 직수출로 판매 하고 있으며, 상해 판매법인(WEIHAI ECOCAB TRADE CO., LTD.) 역시 내수 시장 개척에 노력하고 있습니다.