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사업부문에서의 연구개발 활동 계획은 다음과 같습니다. 첫번째, 전기자동차 관련 시장 진입 및 선점을 위한 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다. 내연기관에서 전기자동차로 전환에 따라 주행거리 향상을 위한 경량화는 필수적이며, 배터리 부품 및 차체 Space Frame 및 공조시스템 등 부품에 경량화 소재의 사용이 예상됩니다. 이에 전기자동차 관련 부품의 시장 선점을 위하여 관련 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다. 두번째, 모듈형 EV 아키텍쳐 및 차량 경량화 부품 시장 진입을 위해 MCT 가공, 포밍, 밴딩, 용접 등의 후가공 기술을 확보할 예정입니다. 완성차 업체의 경우는 수많은 부품의 관리 비용을 줄이기 위해 부품 공급업체에게 단품이 아닌 모듈 형태를 요구하고 있어, 시스템 및 부품의 모듈화가 가속될 것입니다. 모듈 산업의 선제적 진입을 위하여 후가공 기술 관련 연구 활동을 진행할 것입니다. 셋째, 친환경 관련 산업 진입을 위하여 수소연료전지 부품 개발 및 ASSY 양산라인 구축 관련 연구를 지속할 예정입니다. 마지막으로, 경량화 및 원가경쟁력 확보를 위해 Cu 및 STS 배관을 대체할 수 있는 고기능 AL 배관에 대해 개발을 지속할 계획입니다. 경관재 사업부문에서의 연구개발 활동은 다음과 같습니다. 첫번째, 공공시장 내 관광문화 및 지역밀착형 프로젝트의 수요가 많을 것으로 사료되어 알스코만의 독특한 디자인의 전망대 및 경관시설물을 제작함과 동시에 특허를 출원하여 지적재산권의 확보 및 기술력을 향상 시킬 것 입니다. 두번째, 보도교 위주의 교량사업뿐 아니라 차도교 시장 진입을 위해 특허공법 개발 및 실물재하시험의 병행으로 실현 가능한 기술력을 확보하기 위한 연구 개발활동을 진행할 예정입니다. 또한 신기술, 신공법의 현장보급 지원을 강화함으로써 차별화된 공법과 상품개발을 통해 고객만족을 극대화하는 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다. ‘21년 9월 제품 실물인증에 합격한 차량방호울타리(SB4등급)에 대한 특허 및 디자인 출원으로 이를 다수공급자 물품계약(Multiple Award Schedule, MAS)의 시장에 자재공급용으로 활용할 계획입니다. 마지막으로 교량설계 자동체계를 통한 업무 생산성 향상을 위해 연 1회이상 사외 교육 참여하며, 프로젝트에 이를 직접 적용하며 기술력을 확보할 것입니다. [최근 3개 사업연도 연구개발 비용 현황] (단위 : 백만원) 과 목 2021년도 2022년도 2023년도 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 연구과제 차량방호울타리 SB4등급 제품개발(2020~2021) 연구기관 R 파트 연구결과 및 기대효과 기존 제품에서 더 향상된 방호울타리의 개발로 인한사업성 증대 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 개방형 지주를 통한 디자인 차별화 및 기존제품 대비원가를 절감하여 가격 경쟁력 향상 연구과제 차도교 공법개발(APT거더) (2021.05~2022.11) 연구기관 R 파트 연구결과 및 기대효과 - 트러스 구성으로 인한 강재량절감- 프리스트레스를 도입하여 형고 축소- 유지보수 정착구 설치로 교량의 유지관리 용이 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 - LS 전선 동해공장 해저2부지 제2교량 건설공사(특수차량 겸용 도로교) 연구과제 차도교 공법개발(급속시공 Half-deck 합성거더)(2023.2~현재) 연구기관 R 파트 연구결과 및 기대효과 - 공장제작을 통한 안정적 공급품질 확보- 급속시공이 가능하여 공기 단축 가능- 다양한 타입 제공으로 유연한 현장적용성 확보 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 연구과제 자동차 배터리 프레임 양산 공정기술 개발 (2020) 연구기관 LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 전기자동차 배터리 프레임의 압출 양산 공정 조건 확보 전기자동차 배터리 프레임 양산 수율 확보를 통한 원가 경쟁력 확보 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 연구과제 PA12 코팅 튜브용 비수계 프라이머 개발 (2020) 연구기관 LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀 연구결과 및
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기대효과 수분에 노출시에도 밀착성 저하 없는 프라이머 개발 D社 DBL4040 인증 확보를 통한 유럽시장 진입 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 신규 프라이머를 21년 7월 양산 적용하여 수분 노출시에도 밀착성 저하가 없는 PA12 코팅 튜브를 양산 중이며, D社의 DBL4040 인증을 확보함으로서 유럽시장 진출 기회를 확보함 연구과제 차량/가공선용 AL ROD품질 안정화 (2021) 연구기관 LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 차량 및 가공선용으로 사용되는 알루미늄 로드의 합금 및 주조기술 개선을 통한 품질 안정화 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 자동차용 변속기용 V/V 소재 및 자동차 전선 소재의 품질 향상 연구과제 고내열 코팅 AL 튜브 개발 (2021) 연구기관 LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 건축 및 발전소, 냉난방기에 적용 가능한 고내열 코팅 튜브 개발 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 발전소용 저압 배관 양산 적용 추진 중 연구과제 연구기관 LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 소구경 (Φ1.8~2.0) 파이프의 정밀 치수 압출 기술 확보 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 S社 냉장고 Capillary Tube에 양산 적용 중재질 변경(Cu → AL)을 통한 경량화, 원가절감 기여 연구과제 PP 코팅 AL 튜브 개발 (2022) 연구기관 LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 AL 튜브 코팅용 PP컴파운드 및 PP 코팅 튜브 개발상온부착성, 열탈피성 등 우수, Stress whitening 미발생 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 산업/업소용 주방 냉장고 양산 적용 중 연구과제 수소 연료 전지 부품 및 공정 개발 (2021~2023) 연구기관 LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 탈황장치 Case (Canister), 하네스, 모듈 Case (Enclosure) 개발 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 연구과제 EV 배터리용 고강도 Cell Frame 개발 (2022~2024) 연구기관 LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀 연구결과 및 기대효과 압출 타입의 배터리 Cell Frame 제조를 위한 정밀 압출, 가공 기술 확보 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 해당사항 없음 나. 지적재산권 현황 당사에서는 기술 선점이 필요한 분야 혹은 경쟁사의 특허권 방어를 목적으로 특허를출원/관리하고 있습니다. 다음은 당사에서 보유하고 있는 특허권 목록입니다. [LS머트리얼즈] 번호 구분 등록번호 내용 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 전극체-리드의 접속구조, 이를 구비한 전기이중층 캐패시터및 그 제조방법 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 및 이에 이용되는 전극소자 권취 방법 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지저장장치 모듈 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 극판과, 이를 구비하는 원통형 전지 셀(중/대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터용 연결부재 모듈(대형) 대한민국 특허권 원통형 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 안전장치를 구비한 전기 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 모듈용 단자 연결 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 접착력이 우수한 집전체를 구비하는 에너지 저장장치 및 이에 이용되는 집전체용 금속박 셀(중형) 대한민국 특허권 레이저를 이용한 울트라 캐패시터의 터미널 접합방법 및 그에
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따라 제조된 터미널 접합구조 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 어셈블리 모듈(대형) 대한민국 특허권 내압특성의 향상 구조를 갖는 전기에너지 저장장치 및 이를 위한 금속 케이스 셀(대형) 대한민국 특허권 저항특성이 개선된 전기에너지 저장장치 및 그 제조방법과, 이를 위한 내부 터미널 셀(대형) 대한민국 특허권 전해질의 함침성이 개선된 울트라 캐패시터 및 이를 위한 내부 터미널 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 모듈용 단자 연결 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 전기에너지 저장장치 어셈블리 및 그 제조방법 모듈(대형) 대한민국 특허권 전력변환기의 구조가 개선된 차량용 전원 시스템 및 그 제어방법 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 서미스터를 활용한 모니터링 방법 및 이를 위한 시스템 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 개선된 저항 특성을 갖는 울트라 캐패시터 셀(대형) 대한민국 특허권 부스바 커버와 이를 포함하는 전기에너지 저장장치 어셈블리 및 그 제조방법 모듈(대형) 대한민국 특허권 인쇄회로기판 어셈블리(PCB assembly)를 이용한 울트라캐패시터 모듈과 그 제조방법 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라캐패시터 모듈과 그 제조방법 모듈(중형) 대한민국 특허권 전기 합선 방지 기능이 개선된 에너지 저장장치 및 그 제조방법 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 및 이를 위한 하우징 셀(중형) 대한민국 특허권 내부 터미널 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 및 이를 위한 내부 터미널 구조 셀(대형) 대한민국 특허권 터미널 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 및 이를 위한 터미널 구조 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 케이스 일체형 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 전기에너지 저장장치 어셈블리 모듈(대형) 대한민국 특허권 내부 터미널의 결합 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 전해질의 누액 방지구조를 갖는 전기에너지 저장장치의 외부 터미널 셀(대형) 대한민국 특허권 내부 터미널의 설치 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 조립형 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈용 부스바 및 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 전압 밸런싱 장치를 갖는 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 휴대용 비상 전원 공급 장치 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 휴대용 비상 전원 공급 장치 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 전압 밸런싱 보드를 갖는 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 및 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 및 울트라 커패시터 모듈용 부스바 모듈(대형) 대한민국 특허권 방열 특성이 향상된 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 승압기 일체형 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 전기에너지 저장장치의 내부 터미널 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 커넥팅 상태 점검용 커넥터 및 이를 이용한 에너지 저장 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 하우징 및 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 저저항 터미널 접속 구조를 갖는 울트라 캐패시터 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 장치 셀(중/대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 장치 셀(중/대형) 대한민국 특허권 초음파 용착을 이용한 에너지 저장 장치 및 그 제조 방법 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 모듈용 연결 구조체 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 절연 소자 및 이를 포함하는
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전기에너지 저장 장치 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 및 인쇄회로기판 모듈 모듈(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장 모듈을 구비하는 캐비닛 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 PCB 타입 울트라 캐패시터 모듈 및 그 제조 방법 모듈(중형) 대한민국 특허권 저저항 터미널 접속 구조를 갖는 울트라 캐패시터 셀(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 및 그에 사용되는 인쇄회로기판 모듈 모듈(중형) 대한민국 특허권 고온 안정성이 향상된 에너지 저장 장치용 알루미늄 집전체 및 그 제조 방법 셀(중/대형) 대한민국 특허권 전기 이중층 커패시터용 전해액 제조 방법 및 이를 이용하여 제조된 전해액을 포함하는 전기 이중층 커패시터 셀(중/대형) 대한민국 특허권 내압개선 구조를 갖는 에너지 저장 장치 셀(대형) 대한민국 특허권 전압 센싱기능을 갖는 울트라 커패시터 모듈 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 및 그에 사용되는 인쇄회로기판 모듈 모듈(중형) 대한민국 특허권 솔더링 보조 장치 모듈(중형) 대한민국 특허권 복수의 에너지 저장 셀을 고정하기 위한 고정 장치 및 이를 이용한 에너지 저장 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 모듈 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 모듈 모듈(중/대형) 대한민국 특허권 셀(중형) 중국 특허권 셀(중형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 모듈(대형) 중국 특허권 모듈(대형) 중국 특허권 모듈(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 셀(대형) 중국 특허권 모듈(대형) 중국 특허권 모듈(대형) 중국 특허권 셀(중형) 중국 실용신안권 모듈(대형) 중국 실용신안권 모듈(중형) 중국 실용신안권 모듈(대형) 중국 특허권 에너지 저장장치 모듈용 단자 연결 장치 모듈(대형) 독일 특허권 저항특성이 개선된 전기에너지 저장장치 및 그 제조방법과, 이를 위한 내부 터미널 셀(대형) 독일 실용신안권 울트라 캐패시터 모듈 및 인쇄회로기판 모듈 모듈(중형) 독일 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 셀(대형) 유럽 특허권 셀(대형) 유럽 특허권 셀(대형) 유럽 특허권 셀(대형) 유럽 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 셀(중형) 유럽 특허권 모듈(대형) 유럽 특허권 울트라 커패시터 모듈 모듈(대형) 일본 특허권 방열 특성이 향상된 에너지 저장 장치 모듈(대형) 일본 특허권 내부 터미널의 설치 구조가 개선된 전기 에너지 저장 장치 셀(대형) 일본 특허권 내부 터미널의 결합 구조가 개선된 전기 에너지 저장 장치 셀(대형) 일본 특허권 전해질의 누출 방지 구조를 가지는 전기 에너지 저장 장치의 외부 터미널 셀(대형) 일본 특허권 에너지 저장 장치 모듈(대형) 일본 특허권 커패시터 모듈 모듈(중/대형) 일본 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 러시아 특허권 셀(중형) 미국 특허권 셀(중형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 셀(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 특허권 모듈(대형) 미국 상표권 Solumi 대한민국 상표권 Farablro 대한민국 상표권 LSUC 대한민국 상표권 LSHC 대한민국 상표권 대한민국 상표권 CORECAP 대한민국 디자인권 전기화학 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 디자인권 축전기 셀(중형) 대한민국 디자인권 축전지용 연결 단자 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기
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모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전지모듈용 케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(중형) 대한민국 디자인권 축전기용 케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 축전기용 케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 대한민국 디자인권 축전기 케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 커패시터용 단락 케이블 셀(대형) 대한민국 디자인권 축전지용 케이스 모듈(대형) 대한민국 디자인권 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 디자인권 전기에너지 저장기 모듈(대형) 중국 특허권 셀 밸런싱 장치 모듈(대형) 대한민국 특허권 울트라 캐패시터 및 울트라 캐패시터 연결용 조립체 모듈(대형) 대한민국 특허권 에너지 저장장치 셀(중형) 대한민국 디자인권 에너지 저장 장치 모듈(대형) 대한민국 [LS알스코] 번호 구분 등록번호 내용 출원일 등록일 적용 출원국 특허권 교량의 최대 단면력 발생부와 최저 단면력 발생부에 대응하여 교량 상부 구조물의 단면 강성을 쉽게 조절할 수 있어 효율적인 설계가 가능하고 경제성을 증대시킬 수 있도록 하는 강성 조절이 용이한 거더 구조물 및 그것을 이용한 교량에 관한 것 보도교차도교 대한민국 특허권 차량 충돌 시 레일 이음부의 악영향을 최소화함으로써 충돌 후 차량의 원활한 거동을 유도하여 2차 사고를 줄일 수 있고 탑승자의 안전을 확보할 수 있도록 레일 이음부의 위치와 이음재의 형상적 특성을 개선하며, 더 나아가서는 방호 울타리의 시인성을 향상시켜 운전자의 식별력을 향상시키고, 보행자에게는 쾌적한 보행 환경을 제공할 수 있도록 하는 개방형 지주와 경사형 이음재를 적용한 차량 방호 울타리에 관한 것 보도교차도교 대한민국 특허권 압출 및 열간 가공 후에 높은 인장강도 및 신율이 확보되며 압출성이 우수한 알루미늄 합금 대한민국 특허권 드릴 가공시 탁월한 가공한을 나타내는 동시에 압출성, 강도, 내식성이 우수한 알루미늄 합금 경관재구조물/시설물 대한민국 특허권 콘크리트 구조물에 매입되는 일체형 채널에 관한 것으로서 제작과 시공이 단순한 콘크리트 구조물에 매입되는 일체형 채널에 관한 것 커튼월 대한민국 특허권 콘크리트 구조물에 매입되는 조립형 채널에 관한 것으로서 그 시공이 용이한 콘크리트 구조물에 매입되는 조립형 채 널에 관한 것 커튼월 대한민국 특허권 가로등의 베이스 플레이트 결합장치에 관한 것으로서, 가로등을 구성하면서 지면에 고정되는 베이스플 레이트에 가로등 등주를 용이하게 조립할 수 있도록 한 것 가로등 대한민국 특허권 가교의 외측면에 장착되는 외장재를 고정하는 고정장치에 관한 것으로서, 장시간이 지나도 외관이 수려하며 경량으로서 가교의 내구성을 향상시킬 수 있게 구성한 가교의 외장재 고정장치를 제공하는 데 그 목적이 있음. 교량고가도로육교 대한민국 특허권 인도교가 설치되어 있지 않은 차량용 교량에 보행자 및 자전거가 지나다닐 수 있도록 하거나 또는 보행자 및 자전거가 지나다니는 인도교의 확장을 위해 가설되는 조립식 지지구조물에 관한 것 인도교차도교 대한민국 특허권 연결 프레임의 구조가 단일 형으로 제작하고 일측 연결 프레임의 결합 방향을 반전하는 방식으로 이웃 결합하게 됨으로써, 서로 구조가 다른 암 연결 프레임과 수 연결 프레임의 제작에 따른 제반비용을 절감할 수 있도록 한 것 방음패널 대한민국 특허권 차량 충돌시 레일부재에서 변형이 발생할 때, 지주와 결합되는 충격흡수용 브라켓과 체결되는 구조를 이루어서 체결부재에 발생하는 응력을 저감시키고, 체결부재의 파손시 레일부재의 이탈을 방지하여 2차 피해를 줄일 수 있도록 한 차량 방호 울타리에 관한 것 차량방호울타리 대한민국 특허권 지지력 및 고정력 강화와 더불어 연결 강도와 결속 강도가 더욱 강화될 수 있는 새로운 타입을 제시하여 하중 분산과 함께 력에 대한 큰 강성을 가지도록 함. 건축구조물교량구조물조형구조물안전구조물 대한민국 특허권 강관 연결 구조체에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 강관과 강관을 간편하면서도 정확하게 연결할 수 있음과 동시에, 보다 확실한 결합상태 및
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강도,강성을 유지할 수 있도록 한 것 보도교거더 대한민국 특허권 각종 관을 서로 연결할때 무용접이면서 누수방지가 확실하게 이루어지고, 진동에 의한 풀림현상을 방지할 수 있도록 관 이음장치를 제공하는 것 파이프관 대한민국 특허권 차량의 충돌과 같은 충격이 본 발명에 가해지는 경우, 그 충격 에너지 에 의한 가드레일의 과대변형으로 인한 하중이 정면 보강판, 결합홈, 후면 보강판 및 하부 보강판에 의해 안정적 으로 수직프레임에 전달됨. 차량방호울타리 대한민국 특허권 강우에 의한 우수나 노면의 청소를 비롯하여 교량 또는 노면에 발생되는 우수 및 오수를 배수하기 위한 배수용 집수장치에 관한 것으로서, 배수가 용이함은 물론, 각종 이물질을 쉽게 수거하여 제거할 수 있도록 한 것 배수시설 대한민국 특허권 콘크리트 합성겹보를 통해 교량의 연결 지점부의 좌굴 현상에 대한 저항성을 높여서 교량의 안정성이 향상되도록 한 콘크리트 합성겹보 및 이러한 콘크리트 합성겹보를 구비한 교량 구조물에 관한 것 보도교차도교 대한민국 특허권 견고한 설치 상태를 유지하고, 불순물 제거가 용이하며, 배수 능력이 탁월하고, 조립이 간편하게 이루 어져서 시공 시간을 단축할 수 있도록 한 배수 능력이 향상되는 교량용 선배수 장치에 관한 것 배수시설 대한민국 특허권 강관 직경에 관계없이 시공성이 개선되고, 강관간의 연결시 보다 확실한 연결상태를 유지할 수 있도록 한 이음부가 보강된 강관 연결 구조체 및 이러한 강관 연결 구조체를 구비하는 교량에 관한 것 보도교차도교 대한민국 특허권 교량의 우각부를 보강하여 우각부의 균열을 방지하고, 휨 모멘트를 감소시켜서 구조적으로 안정되도록 한 우각부가 보강된 교량 시공방법 및 이러한 시공방법으로 제작되는 교량에 관한 것 보도교차도교 대한민국 특허권 상부에 마련되는 시트를 견고하기 지지함과 아울러, 외부 온도 변화에 의한 시트의 변형을 효과적으로 대응할 수 있고, 시트 시공시 간편하면서 정확하게 작업을 할 수 있도록 한 시트 조립 구조체 및 이러한 시트 조 립 구조체를 구비하는 아케이드 구조물에 관한 것 캐노피 대한민국 특허권 다양한 형태의 프리캐스트 콘크리트 빔을 빔과 결합하여 단면 강성을 증가시켜서 발생 응력이 감소되도록 하고, 교량의 시공기간 단축 및 공정을 단순화할 수 있도록 한 것 보도교차도교 대한민국 특허권 충전되는 콘크리트의 연속화를 통해 이음부의 급격한 강성변화를 방지할 수 있도록 한 콘크리트 충전강관 플랜지 합성거더 및 이러한 합성거더를 이용한 교량의 시공방법 및 교량에 관한 것 보도교차도교 대한민국 특허권 교량 구조물의 외장재 시공시, 보강 앵글부재를 이용하여 풍하중에 의해 외장판 등분포 압력작용시 외 장판 최대 응력부를 보강하여 외장판 두께를 감소시켜 재료비 절감 및 간편하게 조립이 가능하도록 한 교량 구조 물용 외장재 고정장치 및 이러한 고정장치를 구비하는 교량 구조물에 관한 것 보도교차도교 대한민국 특허권 온도 변화에 따른 거더의 팽창수축 운동이 원활하게 이루어지도록 함으로써 온도 변화에 의한 상부 구조물에 발생하는 하중과 교량 지점부에 작용하는 하중을 최소 화함으로써 온도 신축에 대한 구조적 안정성을 극대화하는 한편, 구조가 간단하고 시공도 간편하게 구축할 수 있는 온도 신축 거동 성능이 향상된 교량 구조물에 관한 것 보도교차도교 대한민국 특허권 강재트러스 거더와 콘크리트를 합성하고 프리스트레스를 도입한 프리스트레스트 강합성 거더 교량 및 그 시공방법에 관한 발명 보도교차도교 대한민국 특허권 강재박스거더들을 단순보식으로 거치하 고 강재박스거더의 하부플랜지와 교각지점부에서 강재박스거더들을 연결하는 가로보에 콘크리트를 타설 및 연속화함으로써, 교각지점부에서 부모멘트가 감소되고, 하부콘크리트의 연속성이 증대되며, 시공의 편의성이 우수한 발명 보도교차도교 대한민국 디자인의장 인천 루원시티 투척방지난간 대한민국 디자인의장 공공시설난간 대한민국 디자인의장 포항 학성교 연결승강기 대한민국 디자인의장 포항 학성교 연결승강기 대한민국 디자인의장 문현 지하차도 캐노피 대한민국 디자인의장 삼척 초곡용굴촛대바위길
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연장사업 대한민국 디자인의장 원주 단계천차도교외장재 대한민국 디자인의장 차량방호울타리 개발 대한민국 디자인의장 당감동 국제 백양아파트 입구 육교 승강기 설치공사 엘리베이터 외장재 대한민국 디자인의장 포항학산천 인도교 대한민국 디자인의장 차량방호울타리 개발 대한민국 디자인의장 용촌리플라워가든 전망대 대한민국 디자인의장 장지동길 지하차도 시설물 설치공사 대한민국 디자인의장 장지동길 지하차도 시설물 설치공사 대한민국 디자인의장 인천송림지하보도 엘리베이터 외장재 대한민국 디자인의장 광주시 중앙공원 민간공원조성 특례사업 대한민국 디자인의장 제주어류양식수협연결교량캐노피디자인 대한민국 디자인의장 차량방호울타리 개발 대한민국 디자인의장 춘천 호반사거리 원형육교 설치공사 대한민국 디자인의장 춘천 호반사거리 원형육교 설치공사 대한민국 디자인의장 완도 다도해 일출공원 스카이워크 대한민국 디자인의장 충남 홍성 속동 전망대 설치공사 대한민국 디자인의장 부평구청 공공문화마당 프로젝트 대한민국 디자인의장 부평구청 공공문화마당 프로젝트 대한민국 디자인의장 부평구청 공공문화마당 프로젝트 대한민국 디자인의장 김천 고성산둘레길 전망대 대한민국 디자인의장 영주동오름길 경사형 엘리베이터 외장재 대한민국 디자인의장 영주동오름길 경사형 엘리베이터 외장재 대한민국 디자인의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인의장 해양수산부 한국어촌 어항공단 대한민국 디자인의장 목동근린공원 전망대 대한민국 디자인의장 영동군 도마령 전망대 대한민국 디자인의장 고양 DMZ 통일을 여는길 조성사업 대한민국 디자인의장 고양 DMZ 통일을 여는길 조성사업 대한민국 디자인의장 강화 화개정원 조성공사 대한민국 디자인의장 효자도 어촌뉴딜 300사업 건설공사 대한민국 디자인의장 안산 추모공원 전망대 대한민국 디자인의장 포항시 양학 근린공원 대한민국 디자인의장 포항시 양학 근린공원 대한민국 디자인의장 포항시 양학 근린공원 대한민국 디자인의장 포항시 양학 근린공원 대한민국 디자인의장 철원 고석정 구름다리 설치공사 대한민국 디자인의장 철원 고석정 구름다리 설치공사 대한민국 디자인의장 영동교 조형물 디자인 대한민국 디자인의장 부산대교 승강기 디자인 대한민국 디자인의장 부산중구 엘리베이터 캐노피 대한민국 디자인의장 하동군 금오산스카이워크 대한민국 디자인의장 LSHR.1331 대한민국 디자인의장 울주군 금아드림스퀘어 연결브릿지 대한민국 디자인의장 응봉교 앞 보도육교 엘리베이터 대한민국 디자인의장 강화 화개산스카이워크 설치공사 대한민국 디자인의장 강화 화개산스카이워크 설치공사 대한민국 디자인의장 전주효천 하천횡단교량 설치공사 대한민국 디자인의장 전주효천 하천횡단교량 설치공사 대한민국 디자인의장 전주효천 하천횡단교량 설치공사 대한민국 디자인의장 파주 리비교 교측 인도교 대한민국 디자인의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인의장 경기 안양시 수암천정비사업 대한민국 디자인의장 춘천시 의암근린공원숲속전망대 대한민국 디자인의장 판교 창조결제밸리 대한민국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항① 제조업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제 법 규 내 용 소관부처 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 근로자와 사용자 쌍방이 참여와 협력을 통하여 노사 공동의 이익을 증진함으로써 산업 평화를 도모하고 국민경제 발전에 이바지 고용노동부 하도급거래 공정화에 관한 법률 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자(原事業者)와 수급사업자(受給事業者)가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지 공정거래위원회 제조물 책임법 제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한
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발전에 이바지 공정거래위원회, 법무부 도시가스사업법 도시가스사업을 합리적으로 조정ㆍ육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함 산업통상자원부 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 화재와 재난ㆍ재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호하기 위하여 화재의 예방 및 안전관리에 관한 국가와 지방자치단체의 책무와 소방시설등의 설치ㆍ유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리 증진에 이바지 소방청 위험물안전관리법 위험물의 저장ㆍ취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 소방청 ② 건설업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제 법 규 내 용 소관부처 건설산업기본법 건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적함. 국토교통부 경관법 국토의 경관을 체계적으로 관리하기 위하여 경관의 보전·관리 및 형성에 필요한 사항을 정함으로써 아름답고 쾌적하며 지역특성이 나타나는 국토환경과 지역환경을 조성하는 데 이바지함을 목적함. 국토교통부 승강기 안전관리법 승강기의 제조ㆍ수입 및 설치에 관한 사항과 승강기의 안전인증 및 안전관리에 관한 사항 등을 규정함으로써 승강기의 안전성을 확보하고, 승강기 이용자 등의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호함 행정안전부 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적함. 기획재정부 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 중소기업제품의 구매를 촉진하고 판로를 지원함으로써 중소기업의 경쟁력 향상과 경영안정에 이바지함을 목적함. 중소벤처기업부 ③ 환경 및 안전보건 관련한 국내 주요 법률 또는 규제 법 규 내 용 소관부처 산업안전보건법 산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진 고용노동부 물환경보전법 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 하천ㆍ호소(湖沼) 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함 환경부 화학물질관리법 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것 환경부 폐기물관리법 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지 환경부 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것 환경부 잔류성오염물질 관리법 잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약」 및 「수은에 관한 미나마타협약」의 시행을 위하여 두 협약에서 규정하는 다이옥신, 수은 및 수은화합물 등 잔류성오염물질의 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 잔류성오염물질의 위해(危害)로부터 국민의 건강과 환경을 보호하고 국제협력을 증진함을 환경부 소음·진동 관리법 공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함 환경부 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 폐기물의 발생을 억제하고 재활용(再活用)을 촉진하는 등 자원(資源)을 순환적으로
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이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함 환경부 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성(有害性)ㆍ위해성(危害性)에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것 환경부 라. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 특성(가) 울트라커패시터 산업 개요 당사는 모회사인 LS전선이 지난 60년간 다져온 글로벌 비즈니스 역량과 높은 수준의 기술력을 바탕으로 고객에게 최적의 친환경 에너지 저장장치 솔루션을 제공하기 위해 2002년 울트라 커패시터 기술 개발을 시작하였습니다. 2008년 LS엠트론 UC사업팀은 운송 분야 Hybrid-Bus사업에 진출하기 위해 고전압/고용량 커패시터 개발을 시작했고, 세계 최고 수준의 엔지니어 노하우를 바탕으로 2009년 세계 최초로 3V 대형셀 개발에 성공하여 당사의 기술력을 입증하였습니다. UC가 시장에 등장한지는30년이 넘었고, 초기에는 소비자 가전, 또는 소형 출력 보조 부문에서100F미만의 소형셀이 주로 적용되었다면, 2010년 이후부터는 산업용(풍력, UPS, AGV, AMR등)과 자동차용(엔진시동, 출력보조)으로 중 대형셀이 양산 보급되기 시작하였습니다. UC는 다양한 산업 전반에 사용되나, 전방 시장을 1)Transportation, 2) Wind Energy, 3) Industrial로 나누어 기술하였습니다 세계적으로 녹색성장이 큰 이슈가 되고 있으며 Mild Hybrid, PHEV, EV등의 친환경 자동차 들이 각광받고 있습니다. 내연기관이 전기차로 교체되는 과도기에 있음에 따라 2차전지 및 그 보완적 역할을 하는 UC의 수요도 높아지고 있습니다. 세계에서 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델의 브레이크 에너지 회생시스템에 UC가 탑재되어 있고 Daimler, Volvo, Audi등 글로벌 OEM및 Tier1에서 전장 시스템 및 시동 보조용으로 사용이 확대되고 있습니다. 향후 친환경 자동차의 수요가 증가할수록 울트라커패시터의 수요가 확대될 것으로 전망입니다. 또한 유럽 주요 도시에서 대중적인 교통 수단으로 활용되고 있는 트램의 보조 전원으로 울트라커패시터를 적용하여 탄소 배출 저감 및 에너지 절감을 실현해 내고 있습니다. 최근 들어 국토교통부에서는 지자체에서 트램사업의 계획 수립 및 트램 차량 도입 시 활용할 수 있는 ‘트램 차량 표준규격’을 마련함으로서 이르면 2023년 부산 오륙도선을 시작으로 서울 위례, 대전2호선, 동탄트램 등이 순차적으로 운행될 것으로 예상하며 유럽 지역에서 다년간 실증되어온 울트라커패시터 솔루션 채용도 동시에 검토 중에 있습니다. [국내 논의 중인 UC채용 트램 PJT] 구분 대전트램 2호선 동탄트램 총사업비 1조 491억원 9773억원 총거리 38.1km 34.2km 정거장 45개소 36개소 운영방식 수소트램, 배터리, UC방식 등 논의 중이나, UC채용에 대해 긍정 검토 중 UC채용 검토 중 착공(계획) 2024년 2024년 UC모듈 108V 88F 논의중 차량당 투입 UC모듈 수량(검토중) 99ea 차량당 UC매출 예상 ~ 2억원 차량대수 추후 확정 예정 ② 풍력에너지 분야 (Wind Energy) 운송 시장과 더불어 향후 성장세가 가파를 것이라 예상되고 있는 풍력 시장과 관련하여, 2022년까지 전세계적으로 906GW 규모의 풍력 발전 시설이 설치되었으며 특히 중국의 탄소 제로 환경정책에 힘입어 그 증가세는 더 가파를 것으로 예상됩니다. 당사의 울트라커패시터는 장수명과 순간 전력특성을 통해 풍력 터빈내 Pitch Control시스템의 Back-up전원으로 사용되고 있습니다. [글로벌 연도별 신규 증설된 풍력 발전 용량] (단위: GW) 글로벌 연도별 신규 증설된 풍력 발전 용량.jpg (출처 : 세계풍력에너지위원회) [글로벌 연도별 총 풍력 발전 용량] (단위: GW) 글로벌 연도별 총 풍력 발전 용량.jpg (출처 : 세계풍력에너지위원회) 세계풍력에너위원회에
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따르면 세계 풍력발전 규모는 2023년부터 2027년까지 연평균15.0%의 성장이 전망됩니다. 이는 2023년 한 해동안 100GW가 증설 예정인 것을 포함하여, 5년간 매년 평균 136 GW가 새로 설치되는 것을 의미합니다. 세계 풍력발전의 성장률은 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 유럽의 에너지 안보, 미국 인플레이션 감소 법안, 중국의 5개년 계획(신규 전력소비의 80%를 신재생에너지로 기여), 신흥 시장에서의 성장 전망 등에 기인합니다. 예측 기간 중 초기의 풍력발전 시장은 FIT(발전차액지원제도, Feed in Tariff), 생산세액공제, 국가 및 주 단위의 재생에너지 보급 목표 등 정부의 지원으로 성장할 것으로 보입니다. [글로벌 풍력 발전 신규 증설 전망] (단위: GW) 글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량.jpg (출처 : 세계풍력에너지위원회) ③ 산업 분야 (Industrial) 당사의 울트라커패시터는 반도체, LCD, 플랜트산업, 전산센터 등 다양한 분야의 첨단산업 내 UPS(무정전 전원공급장치)에 사용됩니다. 또한 유럽, 북미 물류 창고 자동화 시스템에 적용되는 산업용 AGV(무인운반차) 또한 주요 전방 시장입니다. 첨단산업(반도체, 디스플레이, 전자장비등)의 경우 중요 부하가 설치되는 제조 공정 및 네트워크 분야에서부터 전력보호 계통에 무정전 전원을 공급할 수 있는 울트라커패시터가 적용된 UPS시스템의 폭넓은 적용이 예상됩니다. 세계의 AGV 시장은 작업장의 안전기준 개선, 대량 생산에서 대량 맞춤화로의 수요 전환, COVID-19에 의한 E-Commerce의 인기 상승으로 인해 시장이 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. ④ 지역별 사업 현황 유럽 산업 시장은 기존의 Global 양산 (S사, A사등) Reference를 활용하여 지속적으로 고객수를 확대하여 현재는 100여개 고객사를 확보하고 있습니다. 유럽 지역에서는 Project물량 비중이 높은 편이기에, 몇몇 고객의 수주 추이 변동에 의해 물량의 증감이 크게 발생할 수 있기에, 양산 고객 Pool확보를 통해 물량 변동성을 줄여 나가고 있습니다. 북미 지역에서는 북미 최대 에너지 업체인 N사 양산 실적을 인정받아 고객 수평 확대를 진행 중으로 북미 풍력 운영사 Top-Tier들과 양산 공급 협의를 진행하고 있습니다. 또한 수요처 다변화 전략의 일환으로 W사등에 공급하는 AGV업체 포함 다수의 AGV업체에 양산 공급 중이며, AGV시장 확대와 더불어 울트라커패시터 공급 물량의 지속적인 증가가 예상됩니다. 중국 시장에서는 풍력 시장의 수요가 두드러집니다. 당사에서는 중국 시장 공략을 위해 크게 두가지 전략을 바탕으로 영업을 진행하고 있습니다. 첫번째 전략은 중국 로컬 경쟁사와의 차별화입니다. 중국 풍력 시장에서 가장 보편화된 제품이 350F이며, 수요가 큰 만큼 가격 경쟁도 치열합니다. 이에 당사는 `18년 600F을 중국 시장에 출시하여 고부가가치 시장을 개척하였습니다. 600F 제품을 위시하여 3V고전압 제품군을 연속적으로 중국 시장에 론칭하면서 경쟁사와의 격차를 유지하고 있습니다. 두번째로 당사는 중국 로컬 모듈 Assembly파트너업체와 전략적인 협업을 15년 이상 진행하고 있습니다. 당사가 셀을 공급하고, 파트너 업체에서 모듈화하여 중국 고객 공략을 하고 있으며, 이로 인해 중국 경쟁사들의 저가 공세에 맞서는 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. (나) 자회사의 산업 개요① 알루미늄 산업 알루미늄 생산 공정은 보크사이트 광물을 정제, 생산, 재활용하는 방식으로 진행됩니다. 보크사이트에서 알루미나(산화 알루미늄)을 추출하고, 알루미나를 제련하여 1차 순수 알루미늄을 생산합니다. 이후 최종 제품화 단계까지 여러 가공과정을 거칩니다. 대표적으로 알루미늄을 두 개의 롤에 회전시켜 가공하는 압연, 망치로 두드리거나, 특정 모양으로 압착하는 단조, 용해한 금속을 주형에 주입하는 주조, 금속을 틀에 밀어 넣어 필요한 형태로 만드는 압출 방법이 있습니다. 알루미늄의 원재료 및 완제품 생산 흐름도.jpg 알루미늄의 원재료 및 완제품 생산 흐름도 ②
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경관 산업 경관재 전문기업들은 정부의 정책에 따른 공공건설 프로젝트에 건설사가 입찰한 이후 전문기업들이 상위 프로젝트의 설계단계에서부터 참여해 특허를 SPEC-IN하여 시설물을 설치하는 방식으로 수주를 획득하고 있습니다.1990년대 국내 신도시 건설 및 각종 도로, 교량 등 인프라 건설 수요를 중심으로 옥외용 시설물에 있어서 알루미늄을 활용한 다양한 시설물 산업이 건설시장에 자리를 잡았습니다. 특히, 해외유사 사례의 알루미늄 시설물을 국내에 도입하는 형태로 압출재 및 주물재를 활용한 울타리(경계부 울타리 기둥 및 살대, 차량방호시설 기둥 및 레일), 판재를 활용한 외장재(교량 또는 기타 시설물의 외부마감), 지붕시설(승강장, 통로 캐노피 주요 자재) 등이 국내에 공급되고 있습니다. (2) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력(가) 울트라커패시터 시장 규모 시장조사 기관 Frost Sullivan의 경우 글로벌 울트라커패시터 시장은 2020년 기준 시장규모는 10억 달러(약 1조 3천억원)로 추산하고 있으며, 전 세계적으로 매년 15.3% 시장이 성장하여 2026년 23.6억 달러(약 3조 2천억원)에 달할 것으로 예측했습니다. 울트라커패시터 적용될 것이라고 예상되는 신재생에너지 설비의 구축 증가, 전기차, 하이브리드차 등 친환경 차량의 수요 증가가 높은 연평균 성장률에 기인한다고 언급했습니다. [Frost Sullivan 글로벌 울트라커패시터 시장 규모 예측] frost 글로벌 uc 시장규모 예측.jpg 한편 Startview Research의 보고서에 따르면 글로벌 울트라커패시터 시장규모는 2020년 23억 달러(약 3조원)에서 CAGR 24.9%로 증가하여 2026년에는 85억 달러(약 11조 4천억원)에 달할 것으로 예상했습니다. 울트라커패시터의 기술의 발전을 통해 용량이 확대되어 적용 범위가 늘어난 것이 배터리와 커패시터를 대체하고 있으며, 특히 전기차와 하이브리드차에 적용하는 울트라커패시터의 수요가 증가가 시장의 성장을 견인 할 것이라고 예상하고 있습니다. [Stratviewresearch 글로벌 울트라커패시터 시장 규모 예측] 글로벌 uc 시장규모 stratview research.jpg (나) 울트라커패시터 산업의 전방시장 동사의 주요 제품인 울트라커패시터(Ultra Capacitor)는 고효율, 친환경의 차세대 에너지 저장장치로 배터리 대비 장수명, 높은 출력, 짧은 충방전 시간, 넓은 범위의 작동 온도 등의 특징으로 기존 배터리의 대체재 혹은 보조재로 다양한 산업분야에 적용되고 있습니다. 따라서 울트라커패시터를 적용하는 글로벌 전방산업의 성장성과 당사 성장성과의 연관성이 높습니다. ① 풍력에너지 분야(Wind Energy) 울트라커패시터는 풍력 발전기 터빈 내 풍속에 따라 블레이드 각도를 조절하는 Pitch Control 시스템의 Back-Up 전원으로 사용되고 있습니다. 기존 전기식 풍력발전기의 Pitch Control 시스템에는 배터리가 사용되었으나 풍력발전기 터빈이 고지대에 있는 등 교체의 어려움과 단기 고출력의 필요로 장수명, 고출력 특성을 보유한 울트라커패시터로 대체되고 있습니다.풍력발전 시장은 중국의 탄소 제로 환경정책 등 글로벌 정책 시행에 따라 신재생 에너지 적용 확대로 가파르게 성장하고 있으며, 2022년 까지 전세계적으로 906GW 규모의 풍력발전 시설이 설치되었습니다. [글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량] (단위: GW) 글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량.jpg 글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량 (출처: 세계풍력에너위원회) 세계풍력에너위원회(GWEC) 2023년 세계 풍력 보고서에 따르면 세계 풍력발전 규모는 2023년부터 2027년까지 연평균 15.0%의 성장이 전망으로 2023년 한 해동안100GW가 증설될 전망이며 5년간 매해 평균 136 GW가 신규 설치되는 것으로 예측했습니다.글로벌 풍력발전은 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 유럽의 에너지 안보 강화, 미국 인플레이션 감소 법안, 신규 전력소비의 80%를 신재생에너지로 대체한다는 중국의 5개년 계획 등 국가 단위의
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정책 영향을 기반으로 성장을 예상하였습니다. 따라서 풍력발전 설비의 지속적인 증축은 울트라커패시터 시장의 성장에 기인할 것으로 전망됩니다. ② 산업 분야 (Industrial) 세밀한 공정이 필요한 제조 공장의 경우 정전 대응 및 전력 품질 안정화를 위해 무정전 전원공급장치(UPS)를 설치하는 비중이 증가하고 있으며, 특히 반도체 및 디스플레이 공장은 전력 품질에 의해 제품의 품질에 변동되고, 정전 시 큰 손실이 발생하여 천분의 1초 단위로 변동하는 전압에 대응이 가능한 울트라커패시터가 적용된 UPS를 적용하고 있습니다.Precedenceresearch에 따르면 글로벌 UPS 시장 규모는 2022년 87.9억달러(약 12조원)에서 연평균 4.12%로 성장하여 2032년 131.6억달러(약 18조원)에 이를 것이라고 전망했습니다. 불안정한 재생에너지 공급의 증가로 전력안정화 수요 증가, IoT, AI 등 첨단 기술을 활용한 제조과정의 확대로 정전 시 데이터 보호의 필요성 증가로 UPS 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예측했습니다. [글로벌 UPS 시장규모] (단위: 십억 달러) 글로벌 ups 시장규모.jpg 글로벌 ups 시장규모 빅데이터, 인공지능, 자율주행 등 4차 산업혁명 기술을 기반으로 물류기술이 발달하면서 무인반송차(AGV)를 통해 무인 물류 자동화 시스템을 구축하는 물류업체들이 증가하고 있습니다. AGV는 단거리 반복 운동을 수행하며 특정 구간에서만 높은 전력을 요구하므로 빠른 충방전, 장수명, 높은 출력의 울트라커패시터를 에너지 저장장치로 적용하는 경우가 증가하고 있으며, 특히 배터리 대비 울트라커패시터의 넓은 작동 온도 범위로 식품 등의 이송을 위한 저온창고에서 적용하고 있습니다. Precedenceresearch에 따르면 AGV 시장규모는 2022년 26.0억달러(약 4조원)에서 2030년까지 연평균 성장률 11.5%로 성장하여 2030년 62.3억달러(약 8조원)로 성장할 것으로 예상했습니다. 식품, 자동차, 항공우주, 물류 등 다양한 산업분야에서 자동화에 대한 수요가 증가하고 있으며, AGV를 통한 생산 효율 증가, 인건비 감소 등의 요인을 통해 AGV 시장이 성장할 것으로 전망했습니다. [글로벌 AGV 시장규모] (단위: 십억 달러) 글로벌 agv 시장규모.jpg 글로벌 agv 시장규모 공정의 발전으로 UPS 및 AGV의 적용이 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 친환경, 고효율의 울트라커패시터의 적용도 증가할 것으로 예상됩니다. 세계적으로 녹색성장이 트렌드가되며 내연기관차가 전기차, 하이브리드차 등 친환경 자동차로 교체되고 있어 배터리와 그 보안적 역할을 하는 울트라커패시터의 수요도 높아지고 있습니다. 세계에서 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델의 브레이크 에너지 회생시스템에 울트라커패시터가 탑재되어 있고 Daimler, Volvo, Audi 등 글로벌 OEM 및 Top-Tier 완성차 업체에서 전장 시스템 및 시동 보조용으로 사용이 확대되고 있습니다. 글로벌 시장조사업체 Statista에 따르면 전기차의 시장규모는 2023년 5,613억 달러(약 762조원)에서 연평균 10.07%로 성장하여 2028년 9,067억 달러(약 1,231조원)까지 성장할 것으로 예상했습니다. 전기차는 공급망 위기, 원자재 가격 상승으로 생산비용의 상승에도 불구하고 판매량이 급격히 증가했습니다. 2022년 글로벌 배터리 구동 전기차의 판매는 741만대로 전년 대비 58.7% 증가하였으며, 플러그인 하이브리드 전기차는 2021년 대비 46.4% 증가한 284만대가 판매되었습니다. 특히 중국 정부의 전기차 보조금 및 소형 전기차 수요의 급증으로 중국 시장의 수요가 향후 전기차 판매량을 견인 할 것으로 예측하고 있습니다. [글로벌 친환경차 시장 규모] (단위: GW) 글로벌 친환경차 시장 규모.jpg 글로벌 친환경차 시장 규모 이와 같이 친환차의 판매 증가는 배터리의 부하를 감소시키며 효율적으로 전력을 사용할 수 있는 울트라커패시터의 적용을 증가시킬 것으로 예상됩니다. (다) 자회사 산업
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시장 규모① 알루미늄 산업 세계 알루미늄 부품 시장은 친환경 추세에 맞춰서 지속적으로 성장하고 있으며, 자동차 분야와 건설 산업용 부품에 대한 사용이 늘어나는 추세입니다. 특히 자동차 시장은 EV 로의 전환에 맞춘 제품 경량화 목적으로 알루미늄 사용 부품이 늘어나고 있으며, 산업용은 건물의 내구성과 미관을 높일 목적으로 사용되어 수요가 높아지고 있습니다. 또한 알루미늄 코일 패키징에 대한 수요 증가가 시장을 추가적으로 견인할 것으로 예상됩니다. [글로벌 알루미늄 시장 규모] (단위: 억 달러) 시장조사 업체 Grandviewresearch에 따르면 글로벌 알루미늄 압출 시장 규모는 2021년 878.4억 달러(약 118조원)로 추산하였으며, 2022년부터 연평균 성장률 7.5%로 확대되어 2027년 1,318.8억 달러(약 177조원)까지 성장할 전망입니다. 미국 국립고속도로교통안전국(NHTSA)의 온실가스 배출 규정은 지속적으로 자동차의 연비기준을 상향하고 있는 등 국제적으로 연비 개선을 규제화하여 차량 경량화를 위해 알루미늄 압출 제품의 수요가 높아질 것으로 예상했습니다. [글로벌 알루미늄 압출 시장 규모] (단위: 억 달러) 당사의 자회사 (주)LS알스코는 가볍고 무독성의 알루미늄 소재로 고객 맞춤형 부품을 생산하며 주로 자동차용 부품을 공급하고 있어 자동차 시장과 연관성이 높습니다. 국제자동차제조협회(OICA)에 따르면 자동차 생산량은 COVID-19 사태 이전인 2018년까지 9,900만대로 지속 상승해왔으나, 반도체 공급의 악화 등으로 2019년 9,600만대, 2020년 8,600만대 수준으로 축소되었습니다. 코로나 사태의 종결, 반도체 공급의 정상화로 2022년부터 자동차 생산량이 개선되어 10,000만대까지 회복되었으며, 2023년 10,500만대까지 상승할 것으로 예상하고 있습니다. [지역별 차량 생산량 추이] (단위: 천대) 지역 아시아 유럽 북아메리카 남아메리카 중동 아프리카 오세아니아 합계 (출처: OICA) 글로벌 시장조사업체 Marketresearchfuture는 세계 자동차 알루미늄 부품 시장은 2022년 509.4억달러에서 연평균 12.8%로 성장하여 2030년 1,335.1억달러까지 성장할 것으로 전망했습니다. 가볍고, 찌그러짐 방지 기능 등 알루미늄의 성능적 이점으로 완성차 제조업체의 알루미늄 부품에 대한 수요가 증가하고 있으며, Ford, Audi, Mercedes-Benz 등 고급차 제조업체는 이미 엔진, 변속기, 휠 등 차제에 알루미늄 사용량을 확대하여 세계 자동차에 적용되는 알루미늄 부품의 비중이 지속적으로 증가할 것이라고 예측하였습니다. [글로벌 자동차 알루미늄 부품 시장] (단위: 억 달러) ② 경관재 산업 경관재 시장은 정부의 대규모 건설사업 신도시 택지조성 및 개발사업, 지역균형발전을 위한 인프라구축, 도로 및 항만 개발 시 교량, 도로 등 기반시설 조성사업 발주에 영향을 받습니다. 또한 지방자치단체의 지역활성화 정책에 따른 문화관광 인프라 구축사업, 지역 정비사업, 편의시설 정비사업 등의 사업방향에 영향을 받고 있습니다. SOC(사회간접자본) 예산투자의 경우 2018년 이후 증가 추세이며 자방자치단체의 예산도 매년 지속적으로 투자하고 있으며 특히 지역경제 활성화를 위한 관광인프라 구축을 위한 경관시설(전망대, 조형물 등)도 지속적으로 투자함으로 경기변동 요인이 적고 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 경관재 사업이 영위하고 있는 공공 건설분야와 관련하여 정부의 지출전망을 살펴보면 아래와 같습니다. 공공지출은 경기의 활력과 국가발전을 위한 재정투자이며, 코로나19 이후 정부의 재정지출은 경기부양을 위해 적극적인 지출을 추진할 것으로 보입니다. [정부 5년간 총지출 계획] (단위: 조원, %) 수립 연도 연도별 총지출 예산계획 연평균증가율 '19년 '20년 '21년 '22년 '23년 '24년 '25년 '26년 '22년 '21년 '20년 '19년 (출처: 대한민국 기획재정부 국가재정운영계획) 특히, 산업분야에서 상대적으로 취약한 건설산업에서 정부의 건설투자 영역인
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SOC분야의 적극적인 지출을 통해서 경기부양을 촉진하는 정책이 일정기간 유지될 것으로 전망되고 있습니다. 이외에도 농수분야, 환경분야, 해양분야 등에서 정책사업의 영향에 의한 긍정적인 수주기회가 예상됩니다. 다만, 정권교체 후 초기에는 예산을 작게 편성하는 경향이 있습니다. [정부 5년간 SOC분야 지출 계획] (단위: 조원, %) 수립 년도 연도별 SOC분야 예산계획 연평균증가율 '19년 '20년 '21년 '22년 '23년 '24년 '25년 '26년 '22년 △1.8% '21년 '20년 '19년 (출처: 대한민국 기획재정부 국가재정운영계획) (3) 시장 경쟁 상황(가) 울트라커패시터 경쟁 상황 울트라커패시터 시장은 고객의 요구에 최적화된 첨단제품을 공급하므로 생산설비와 노하우, 고객사와의 관계 유지 및 제품등록, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장입니다. 회사가 보유하고 있는 기술수준과 이를 통해 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술 집약적인 시장이며, 진입장벽이 높은 시장입니다.울트라커패시터는 용량에 따라 소형, 중형, 대형으로 구분할 수 있으며, 일반적으로 용량이 작을수록 진입장벽이 낮습니다. 전 세계적으로 울트라커패시터 업체의 70% 이상이 소형 울트라커패시터 중심의 사업을 영위하고 있으며, 소형 시장은 가격경쟁이 치열한 반면, 중형 및 대형 울트라커패시터는 고도화된 기술과 생산시설이 요구되어 투자규모가 큰 편으로 진입장벽이 높습니다. 용량과 전압이 높아질수록 발열이 억제되 수명 길어지고, 적용되는 셀의 갯수가 적어져 고객사가 요구하는 안정성과 효율성이 높아지므로 고성능의 제품을 선제적으로 출시하는 것이 시장을 선점할 수 있는 중요한 요소입니다.울트라커패시터의 제조 회사는 전 세계80여 개 정도이며, 국가별 제조 회사들은 중국에 30개, 미국 19개, 일본 10개, 유럽 9개, 한국 5개, 기타 8개 순입니다. 울트라커패시터의 시장규모가 지속적으로 확대되고 있음에도 불구하고 타 산업에 비해 상대적으로 신생 업체의 증가율이 높지 않은 상황입니다. [울트라커패시터 제조사 현황] 지역 제조사 수 중국 미국 일본 유럽 한국 기타 합계 동사는 LS전선 사업부 시절부터 집약된 기술과 고도화된 장비를 바탕으로 고부가가치의 중대형 제품을 중심으로 생산하고 있으며, 비나텍과 삼화전기는 중소형 울트라캐퍼시터를 주력 제품으로 개발 및 생산하고 있습니다. 중형의 경우 국내 업체인 비나텍, 삼화전기 및Jianghai(중국)이 주요 경쟁사이며, 대형의 경우 GMCC(중국), Maxwell Technologies를 인수한 UCAP(미국) 및SKELETON(유럽)이 주요 경쟁사입니다 [주요 경쟁사별 제품군] 지역구분 업체명 제품군(용량기준) 소형 중형 대형 국내 LS머트리얼즈 100F-800F 국외 UCAP 3F-50F 100F-540F 국외 Skeleton 300F 국외 GMCC 3F-50F 100F-360F 국외 Jianghai 3F-50F 100F-360F 국내 비나텍 1F-60F 100F-500F 국내 삼화전기 3F-50F 100F-600F 한국과 미국은 주로 중형 및 대형 커패시터에서 비교적 우위를 차지하고 있습니다. 대형은 미국의 UCAP(Ultra Capacitor AP, 구. 맥스웰), 중국의 GMCC, 중형은 중국의 Jianghai, CRRC, 국내의 비나텍이 각각 당사(LS머트리얼즈)와 함께 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다. ① 해외 경쟁업체 미국의 맥스웰(現 UCAP)은 과거 연간 2백만셀 이상의 대형 울트라커패시터 생산설비를 보유하고 PSA(푸조-시트로엥) 외에 세계적인 자동차 부품사인 Continental AG에 울트라커패시터를 공급하는 등 글로벌 1위 업체로 울트라커패시터 시장에서 사세를 확장했습니다. 그러나 2019년 TESLA에 인수되고 2021년에는 울트라커패시터AP(UCAP)에 인수되는 변화를 맞이하였습니다. UCAP Power Inc.는 현재 국내의 맥스웰테크놀로지스코리아를 100% 자회사로 두어 UC 사업을 영위하고 있습니다. 업력, 브랜드 인지도 및 기술력이 업계
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최선두권으로 평가되기에, 중장기적으로 동사와 지속적인 경합이 예상됩니다.중국 업체로 GMCC는 자동차 제조업체에 울트라커패시터를 공급하고 있으며, 중국과 유럽에서 자동차 중심의 성장전략을 펼치는 중국업체입니다. 2021년 기준 월 중형셀 500K, 대형셀 150K 생산 CAPA를 갖추고 있으며, 2025년까지 월 기준 중형셀 1M, 대형셀 500K의 생산능력울 확장할 계획하고 있습니다. 또한 Jianhai는 중국 울트라커패시터 제조업체 중 높은 가격 경쟁력을 보유하며, 이를 무기로 중국 풍력분야에서 지속적으로 영향력을 확대하고 있습니다. 2021년 기준 중형셀 업계 최대 생산시설을 보유하고 있어 월 800K이상 생산이 가능한 기업입니다.독일의 Skeleton은 유럽내 생산 공장을 보유한 울트라커패시터 업체로, 지속적으로 투자 유치를 하고 있으며 2021년 누적으로 1.21억 EUR(약 1,600억)의 투자금을 유치했다고 발표하였습니다. 산업 및 자동차, 운송 분야를 주 타겟으로 급성장하고 있는 기업입니다. ② 국내 경쟁업체 삼화전기는 알루미늄 전해 커패시터 주력으로 생산 판매하고 있고, 이 외에도 전기 이중층 커패시터와 하이브리드 전해 커패시터 등 다양한 커패시터를 개발 및 생산하고 있습니다. 2008년 Green-Cap이라는 울트라커패시터 개발을 시작으로 산업통상자원부가 지원하는 국책과제 '에너지회생용 초고출력 슈퍼커패시터 개발' 과제를 통해 고출력(3V/3400F) 전기이중층커패시터(EDLC)를 개발하는 등 울트라 커패시터 사업을 영위하고 있습니다.비나텍은 1999년 설립된 업체로 소형셀 영역에서 인지도 높은 업체입니다. 2003년부터 울트라커패시터 연구를 시작하여 현재 원통형, 각형, 파우치형, 칩형, 코인형 등의 제품들을 개발해 왔습니다. 주로 SmartMeter, SSD서버 등의 적용처에 공급하고 있으며, 2018년 베트남 공장을 준공하였고 기존의 소형셀 제품 외 중형 제품 생산도 점진적으로 확대하고 있습니다.비츠로셀은 비츠로테크의 자회사로 리튬전지 전문업체입니다. 2013년부터 울트라커패시터 양산을 시작하여 현재까지 사업을 진행 중입니다. 코칩은2002년 설립 후 현재 휴대폰용, 풍력 발전용 울트라커패시터 제품군을 생산 판매 중입니다. 당사가 획득 가능한 글로벌UC 생산 및 판매량에 대한 업체별 자료가 존재하지 않아 정확한 시장점유율 산출은 어렵습니다. 다만, 국내 기업의 경우 아래의 회사들에 대한UC 매출액 집계가 가능하며, 이를 기반으로 한 아래와 같이 국내 시장점유율을 산출하였습니다. (단위: 백만원, %) 제 품 품목명 회사명 2021연도(제1기) 2022연도(제2기) 매출액 점유율 매출액 점유율 울트라 커패시터(UC) 엘에스머트리얼즈 비나텍 맥스웰테크놀로지스코리아 삼화전기 합계 주) 연도별 매출액 적용 기준 - 비나텍: 각 사업연도 사업보고서상 Ultra-capacitor(Lead Type + Snap In Type) 매출액 합계 - 맥스웰테크놀로지스: UC 사업비중 100%임에 따라 각 사업연도 감사보고서상 매출액 반영 - 삼화전기: 각 사업연도 사업보고서상 Green-Cap 매출액 적용 당사는 2022년 기준 국내 주요 경쟁사 대비 가장 높은 영업이익률을 기록했습니다. 당사의 제품은 기술이 집약된 중대형 울트라커패시터로 경쟁사 대비 고부가가치의 프리미엄 제품을 생산하고 있습니다. 울트라커패시터의 성능이 우수할 수록 선제적으로 고객들에 판매하여 Lock-In이 가능하며, 높은 가격을 인정받으므로 동사의 높은 수익률은 지속적으로 유지될 것으로 예상됩니다. [국내 주요 경쟁업체 현황] (단위: 백만원, %) 구분 엘에스머트리얼즈 비나텍 삼화전기 맥스웰테크놀로지스 코리아 2021년 2022년 (2기) 2020년 (22기) 2021년 (23기) 2022년 (24기) 2020년 (48기) 2021년 (49기) 2022년 (50기) 2020년 (21기) 2021년 (22기) 2022년 (23기) 설립일 매출액 (매출원가율) 영업이익 (이익률) 당기순이익 (이익률) 총자산 총부채 자기자본 상장여부
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(상장일) 비상장 비상장 주요제품 (매출비중) 울트라커패시터 울트라커패시터,연료전지 (UC비중 약 95%) 전해콘덴서,울트라커패시터 (UC비중 약 2.4%) 울트라커패시터 울트라커패시터 산업의 진입장벽은 크게 ① 성능, ② 신뢰도를 기반으로한 영업 네트워크로 구분할 수 있으며, 각 요소들은 신규업체들에게 시장 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 첫째, 울트라커패시터의 성능은 향후 다양한 시장수요를 결정하는 측면에서 매우 중요한 요소입니다. 고전압, 고용량 제품의 출시는 동일 부피로 높은 성능으로 작동가능하므로 즉각적으로 시장을 선점하게되며, 해당 울트라커패시터가 제품에 반영된 경우 디자인 변경이 어려워 고객을 유지할 수 있습니다.당사는 지속적인 연구개발을 통해 168건의 특허를 보유하고 있으며, 경쟁사 대비 높은 사양의 제품을 선진적으로 개발하여 시장을 선점하고 있습니다. 2009년 세계 최초로 3.0V 대형셀3000F 울트라커패시터 개발, 양산에 성공하였으며 2016년에는 AGV용으로 중형셀로는 용량이 가장 높은2.8V 600F 개발하여 AGV용 뿐만 아니라 이후 풍력 시장에서도 주력 제품으로 판매되고 있습니다. 2023년에는 600F을 뛰어 넘어800F 중형셀을 개발 및 양산에 성공하는 등 끊임없는 연구개발을 통해 고성능의 제품을 출시하고 있습니다.모듈의 경우 자사 고유의 CTC(Cell to Cell) 조립 방식을 통해 획기적으로 방열 성능을 개선하여 중장비, AGV 등 사용 환경에 공급하고 있습니다. 또한 다양한 파생 제품을 개발하여 고객의 사용조건에 가장 적합한 제품을 제안하고 있습니다. [CTC 모듈 조립 형태] ctc 모듈 조립 형태.jpg ctc 모듈 조립 형태 둘째, 검증된 성능과 평판을 기반으로한 신뢰도 또한 신규 진입 업체들에게 있어서 높은 진입장벽 중 하나입니다. 울트라커패시터를 실제 제품에 적용하여 15년 이상의 수명을 안정적으로 유지하며, 지속적인 충방전에도 성능이 저하되지 않는 성능 검증은 오랜 업력을 가진 시장 선점업체만이 가능합니다. 뿐만 아니라 대량의 수주물량을 공급할 수 있는 생산능력과 고객 맞춤형으로 제품 변경 가능 여부도 시장의 평판을 결정합니다.당사는 약 20년 간의 업력을 통해 검증한 고성능 제품을 기반으로 시장의 신뢰를 확보하였습니다. 2020년 국내 대형 울트라커패시터 점유율 1위를 기록하였으며, 글로벌 Top-Tier 중대형 울트라커패시터 제조사로 자리매김했습니다. 또한 연간 약 770만개의 중대형 셀을 공급할 수 있는 생산시설을 보유하고 있으며, 고객 제품의 설계 단계에서부터 사용공간, 필요전압 등을 고려한 고객 맞춤형 제품을 공급하고 있습니다. 이러한 고객 신뢰도를 기반으로 다양한 산업분야에서 글로벌 대기업에 공급한 양산 레퍼런스를 구축하여 영업 상 우위를 유지하고 있습니다. (나) 자회사 산업의 경쟁 상황 ① 알루미늄 신업 알루미늄 부품 시장은 다양한 형태의 부품을 생산하기 위해 순수 알루미늄을 용해 및 주조, 정련, 용해, 합금처리, 압출, 기타 후가공 등 여러 공정을 거쳐 제품화 되므로 관련 설비가 필요한 장치 산업입니다. 일정 규모의 상산 설비를 구축하기 위해 막대한 자본이 투입되어야 하며, 양산까지 4~5년의 기간이 소요되므로 진입장벽이 높습니다.또한 알루미늄 자동차 부품은 단순 철주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품까지 구성과 부품별 요구사항이 다양하여 넓은 범위의 제조 기술을 보유해야합니다. 기술 경쟁력을 바탕으로 고품질의 제품을 생산할 뿐만 아니라 최적화된 시험장비로 품질과 성능을 검증한 후 거래처에 업체 등록을 획득하는 절차가 필요합니다. 이에 따라 핵심기술을 자체적으로 보유한 기업은 완성차 업체와 유기적 협력관계로 자리매김하여 강력한 가격 교섭력을 획득하고 높은 수익성을 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다.알루미늄 부품 제조업체들은 LS알스코와는 다르게 특정 품목별로 특화되어있습니다. 신양/성훈은 Profile제품 군으로 6천계열과 4천계열 알루미늄 합금을 주로 생산하는 업체이고, 네오는 삼성전자의 독점 공급 불가 방침에 따라 광주 소재의
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중소업체를 개발하여 PA 코팅을 생산하고 있는 업체입니다.기타 자동차 샤시류 부품과 2차전지 관련 배터리케이스 분야의 경쟁사로는 대주코레스, 신양금속, 알루코, 알멕 등이 있습니다. 배터리 안정성 확보 목적으로 후공정 설비(프레스, 가공, 용접 등)를 보유하고 있는 업체를 선호하는 고객사 경향에 따라 해당 경쟁사들은 현재 적극적인 투자를 통해 압출 이외에 후가공 설비까지 보유한 후 단지 압출재만이 아닌, 반제품 형태의 압출가공품을 고객사에 공급하고 있습니다. LS알스코는 오랜 기간 자동차 부품 회사 및 국내 유수의 가전 회사들과 제품 개발을 해온 경험을 바탕으로 주조, 압출, 열처리, 후가공에 이르기까지 알루미늄 사업 전반에 대한 솔루션을 제공할 역량을 보유하고있습니다. 또한 주조 설비와 압출 설비를 한 공장에 모두 구축한 국내 유일한 알루미늄 전문 제조사로, 제품의 품질, 이력 관리에 있어 유리하며, 고객사의 긴급 납기 요청에도 대응 가능합니다.뿐만 아니라 1973년 LS전선에서부터 축적한 합금소재 기술을 토대로 2002년 국내 최초로 미국 알루미늄 협의(AA)로부터 인증을 획득했으며, 2022년 고강도, 고유연 알루미늄 합금을 AA로부터 인증받았습니다. 일반적인 알루미늄 주조 업체와는 달리 유럽에서 선호하는 자동차 소재용 알루미늄 재질, 반복동작이 가능한 내마모성 알루미늄 재질, 고온다습한 가혹 조건에서 소재의 손상을 최소화하는 내부식성 재질, 외부 충격에 강한 고강도 알루미늄 재질 등에 대한 제품 재질에 대한 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 특수소재를 적용한 제품을 자동차, 가전제품 등 글로벌 대기업에 공급하고 있습니다. [알루미늄 합금 특허 보유 현황] 특허명칭 등록번호 등록일 발명의 명칭 AA6024 고강도 알루미늄 합금 LS604A 고가공성 알루미늄 합금 ② 경관재 산업 경관재 전문기업들은 정부의 정책에 따른 공공건설 프로젝트에 건설사가 입찰한 이후 전문기업들이 상위 프로젝트의 설계단계에서부터 참여해 특허를 SPEC-IN하여 시설물을 설치하는 방식으로 수주를 획득하고 있습니다. 따라서 경관재 시장은 보유한 특허 소재, 공법, 디자인의 수가 주요한 진입장벽으로 많은 특허를 보유할 수록 건설 프로젝트에 SPEC-IN하여 수의계약을 확보하는데 유리합니다. 또한 수의계약 시장은 설계반영 및 설계변경에 의한 방식으로 진행되어 자체 디자인, 설계, 엔지니어링, 시공 등 종합적인 역량을 확보해야하며, 해당 역량은 인력 집약적 영역으로 숙련된 전문 인력을 보유하는 것이 필수적입니다.경관재 시장의 주요 경쟁업체는 대부분 중소기업으로 구성되어 있으며 다수의 업체가 경쟁하는 시장입니다. 특화교량의 경우 특허공법과 기술력을 가진 업체가 경쟁하고 있습니다. 보도교 시장은 대영스틸산업, 한우물중공업, 디에스글로벌, 누리플랜 등이 경쟁하고 있으며, 차도교 시장은 ㈜인터컨스텍, ㈜에스앤씨산업, 우경건설㈜, ㈜삼현BnE등이 있습니다. 경관시설물의 경우 현대알루미늄㈜, ㈜누리플랜에서 관련 사업을 하고 있으나 경관시설 분야의 매출실적이 적고, 대부분 중소기업들과 경쟁하고 있습니다. 도로시설물의 경우 대부분의 제품이 중소기업간 경쟁품목으로 지정하여 중소기업을 보호하고 있습니다. 주요 경쟁사들은 조달쇼핑몰을 통해 MAS (다수공급자계약방식)계약 방식으로 판매하고 있으며 교량용 난간의 경쟁사는 주식회사 신화, 주식회사 국제에스티 등 많은 중소기업들로 구성되어 있습니다. 동사는 대기업으로 직접판매가 안되기 때문에 제품에 대한 개발 및 자재생산은 동사가 담당하고 중소 거래처를 통해 간접 판매하는 방식으로 자재를 공급하고 있습니다. LS알스코는 경관시설물에 사용하는 고강도 알루미늄 등 타사와 차별화된 소재 특허와 다양한 특허공법을 보유하고 있으며, 경쟁기업 일부만 보유한 전문건설업 면허인 강구조물공사업, 조경시설물설치공사업 등의 면허를 보유하여 Total Solution을 제공하여 경관시설물 분야 선두를 유지하고 있습니다. 경관재 업계에서 가장 많은 디자인, 설계, 구조해석 인력을 보유하고 있는 업체 중 하나로 기술경쟁력 부분에서 우위를
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차지하고 있으며, 경관시설(교량외장재, 캐노피 등)에서 주요 공사실적을 국내에서 가장 많이 보유하고 있어 건설 프로젝트 설계반영 시 경쟁사 대비 비교우위에 있습니다. [알루미늄 합금 특허 보유 현황] 보유업종 등록(신고)번호 등록기관 취득일자 금속구조물창호공사업 구로-97-8-03 서울 구로구 지붕판금건출물조립공사업 구로-97-9-03 서울 구로구 강구조물공사업 서울 구로구 석공사업 구로-10-4-02 서울 구로구 조경시설물설치공사업 서울 구로구 철근/콘크리트공사업 서울 금천구 전기공사업 경북-02006 경상북도 토목공사업 경상북도 산업디자인전문회사 제08593호 한국디자인진흥원 엔지니어링사업자 한국엔지니어링협회 마. 신규사업에 관한 사항 (1) 사업 분야 및 진출 목적① EV Battery System 양산 사업 당사는 전 세계적으로 급성장 중인 전기차 시장에 진출하기 위하여 오스트리아 소재의 Hammerer Aluminium Industries GmbH(이하 'HAI社’)와 JV(이하 '하이엠케이')를 설립하여 전기차 생산업체에서 요구하는 강도와 정밀도를 만족시킬 수 있는 경량화 Battery System을 양산할 예정입니다. HAI社는 1939년 Hammerer 가문이 오스트리아에 설립한 알루미늄 압출 회사로 Daimler, BMW, Rolls-Royce 등 유럽 선진 자동차에 각종 알루미늄 제품을 공급하여 유럽 알미늄 주조업 Top Tier 지위를 보유하고 있습니다.HAI社의 검증된 레퍼런스와 기술 역량을 바탕으로 글로벌 완성차 업체에 EV Battery System 부품 3종(EV Side Sill, EV Battery Bottom Tray, Crash Box)을 공급을 예상하고 있습니다. ② 리튬이온커패시터(LIC) 개발 울트라커패시터와 리튬이온배터리의 하이브리드형 커패시터인 리튬이온커패시터(LIC) 제품을 개발 중입니다. 리튬이온커패시터는 고 에너지 밀도, 신뢰성, 긴수명, 안정성 등을 보유하고 있으며, 리튬이온배터리 특유의 고가격, 상대적으로 느린 충방전 속도, 충방전 반복에 따른 열화 단점 등을 보완할 수 있는 장점 보유하고 있습니다.리튬이온커패시터는 울트라커패시터 보다 높은 전압영역(3.8V 이상)에서 사용이 가능하며, 리튬이온배터리 보다 뛰어난 50,000회 이상의 사이클을 견딜 수 있는 특성으로 수소 및 전기자동차의 출력/전지 성능 보조의 역할을 하는 중요한 부품으로 시장의 관심을 받고 있습니다. ③ 일체형 모듈 셀은 언제나 모듈로 구성하여 사용되어, 셀 케이스와 모듈 케이스, 셀 터미널, 모듈 부스바 등의 부품이 중복 사용됩니다. 해당 부품 사용과 조립시간 줄이고자 일체형 모듈을 개발하여 모듈 제작에 소요되는 원재료와 공정 절차를 50% 수준으로 절감할 예정입니다.기존 모듈은 수작업으로 조립하여 휴먼에러와 생산량의 한계가 있으나, 일체형 모듈은 자동화가 가능하여 품질과 생산성을 동시에 향상 시킬 수 있습니다. 현재 시제품 테스트 중으로 향후 개발에 성공할 경우 당사의 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. ④ 수소연료발전(SOFC) 부품 개발 당사의 자회사 엘에스알스코는 현재 수소연료전지 중 고체산화물형(SOFC, Solid Oxide Fuel Cell)의 탈황장치 모듈(Fuel Process) 관련 부품과 최종 조립품을 양산하고 있습니다. SOFC는 전극과 전해질이 모두 고체로 이루어져 전해질 손실이 생기거나 전해질을 보충해주어야 하는 문제, 전지가 부식하는 문제가 없고 안정성이 높아 최근연구 투자가 활발한 분야입니다. SOFC는 대체로 천연가스 내에 황을 제거하여 순수한 연료를 투입하게 해주는 탈황장치 모듈, 발전 된 직류를 교류로 변환해주는AC 모듈, 그리고 실제 전력을 생산하는 전력 모듈 6대가 1세트로 구성됩니다. 엘에스알스코는 전력모듈을 개발하고 있으며, 향후 SOFC 모든 부품 양산을 목표로 하고 있습니다. (2) 시장의 주요 특성① EV Battery System 양산 사업 현재 시장 상황은 EV차량 양산 증가로 인한, 압출재 공급이 추가적으로 이뤄져야 하나(국내 및
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북미), 국내업체 6개사 중 일부는 압출 Capa가 부족하여 추가 압출기를 투자 하고 있을 정도로 수요에 비해 공급이 부족한 상황입니다.또한 국내 완성차업체에 EV차량용 압출재 공급을 하고 있는 국내업체 6개사는 국내 완성차업체가 요구하는 Spec을 만족할 제품을 생산하지 못하고 있으며, 이에 국내업체들은 Aluminum 압출재에 Steel 재질을 보강해서 차량에 적용하고 있는 상황입니다. ② 리튬이온커패시터(LIC) 개발 현재 국내 경쟁업체에서 LiC 및 LiHC(Lithium Ion Hybrid Capacitor)의 판매 진행 중에 있습니다. 그러나 소형타입(10~16파이)위주의 판매를 진행하고 있으며 판매량이 많지 않은 상황입니다. 일본업체에서 각형 대형 LiC 판매중인, 3,000F 이상의 LiC를 판매 중에 있으며 수소차량 및 전력Grid 응용으로 영업 중입니다. '24년 이후 전력계통 및 자동차 응용시장에 본격적인 LiC적용이 논의 될 것으로 예상되어 LiC에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. ③ 일체형 모듈 현재 동 사업을 영위하는 업체는 없으며 당사는 일체형 모듈을 개발하여 통신 장비 시동, 자동차 에프터 마켓, ESS 시장에 선제적으로 제품을 출시할 예정입니다. 향후 시장에서 신뢰성이 검증되면 모든 UC시장에 적용이 가능할 것으로 예상됩니다. 당사가 일체형 모듈 출시 시 타 회사도 개발 가능성이 있으나 특허를 통해 수합률(셀 내부의 공간이 차지하는 비율)을 최대한 넓게 잡아 방어할 계획입니다. ④ 수소연료발전(SOFC) 부품 개발 수소연료전지는 기존 신재생에너지 발전 의무화제도에서 수소발전을 분리하여, 청정수소로 생산한 전기의 일정 비율 이상의 판매 의무화 하려는 목적으로 2022년 5월 29일 국회 본회의에서 청정수소의 판매 및사용 의무화와 청정수소 발전의무화제도 도입을 주요 내용으로 하는 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」개정안이 통과 되었습니다. 산업통상자원부에 따르면 2023년~2025년까지 수소발전 입찰시장 개설물량을 확정하여 첫해1,300Gwh 를 시작으로 수소 발전 시장이 매년 확대 될 것으로 기대되어 향후 SOFC 부품의 개발에 성공할 경우 당사의 매출이 성장할 것으로 기대됩니다. 기술이전이 완료되면, HAI가 유럽에서 운영중인 생산 Line을 구축할 수 있으며 '25년 1분기 양산이 가능할 것으로 예상됩니다. '25년 초도매출을 예상하고 있으며 '27년에는 매출 약 2,000억원 규모의 회사로 성장할 예정입니다. (3) 경쟁력 및 성장성 ① EV Battery System 양산 사업 전세계적으로 친환경차에 대한 수요가 급증하고 있고, 전기차 관련 시장은 급속하게 성장하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 HAIMK 또한 높은 사업 성장 및 높은 기업가치 실현이 예상됩니다. HAIMK 는 국내 완성차 업체의 중장기 EV 생산 계획을 바탕으로 '25년부터 양산 계획중인 전기차에 제품을 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다. HAI에서 HAIMK로 기술이전이 완료되면, HAI가 유럽에서 운영중인 생산 Line을 구축할 수 있으며 '25년 1분기 양산이 가능할 것으로 예상됩니다. '25년 초도매출을 예상하고 있으며 '27년에는 매출 약 2,000억원 규모의 회사로 성장할 예정입니다. ② 리튬이온커패시터(LIC) 개발 당사가 개발중인 리튬이온커패시터(LiC)는 대량생산이 가능한 원통형으로 낮은 원가 및 품질관리가 용이합니다. 당사는 시장 경쟁력 있는 리튬이온커패시터의 출시를 위하여 에너지 밀도를 기존의 EDLC(전기이중층 커패시터) 대비 400% 증가시키고, 3.8V 이상 고전압, 정전용량 150% 증가를 목표로 기술 개발에 매진하고 있습니다. 이러한 제품 개발을 통하여 전기차 초급속 충전 인프라용 Hybrid-ESS와 전력 계통 안정화 시스템에 적용할 예정입니다. ③ 일체형 모듈 상기에 서술한 바와 같이, 현재 동 사업을 영위하는 업체가 존재하지 않아 타겟으로 하는 통신 장비 시동, 자동차 에프터 마켓, ESS 시장에서의 수요가 높을것으로 예상되어집니다. 25년 일체형
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모듈 양산 인증을 확보하여 통신 비상 발전기에 적용할 예정이며 '26년부터 ESS, 비상시동등 분야로 일체형 모듈 양산 어플리케이션을 확보할 계획입니다. ④ 수소연료발전(SOFC) 부품 개발 SOFC 모듈은 일반적으로 외부 외함을 이루고 있는 금속 판재와 전선 하네스류 그리고 부속 자재들로 구성 되어있습니다. 당사의 모회사인 LS전선은 고성능, 친환경(Halogen free) 등 전선에 특화 되어있는 회사로 많은 전선이 사용되어야 하는 발전기 특성상 당사와 모회사 간의 시너지를 통해 고객에게 경쟁력 있는 가격에 안정적인 제품 공급이 가능합니다. (4) 사업 추진 현황① EV Battery System 양산 사업 현재 공급업체와 계약진행 및 선발주를 진행하였으며, 23년 11월 HAIMK에 자본금 납입이 완료되면 25년 초도 생산을 위해 인동 알스코 공장 부지에 신속하게 건구축물 건립을 진행할 예정입니다. ② 리튬이온커패시터(LIC) 개발 현재 원통형 3.8V 800F 제품개발 완료한 상황이며, '25년까지 원통형 3.8V 2,000F 제품의 개발완료를 목표로하고 있습니다. 이를 위해 박사급 인력을 포함한 3명의 전담인력 배치하였으며, UC주요 설비(믹싱, 와인딩, 충방전 등)중 가동능력에 여유가 있는 시설은 LiC생산에 활용할 예정하고 가동능력에 여유가 없는 시설은 신규투자 진행할 예정입니다. ③ 일체형 모듈 현재 휘발성이 강한 전해액을 완벽히 밀봉할 수 있는 레이저 용접 기술과 내압 발생 시 버틸 수 있는 플라스틱 구조(특허), 플라스틱 수분 침투를 최소화 할 수 있는 재료 소싱, 전해액 밀봉을 위한 인서트 몰딩 기술을 보유하고 있습니다. 플라스틱 케이스 레이저 용접기 및 6직렬 전용 함침기 확보하였으며 '23년 12월 까지 내부 터미널 용접(금속 용접기) 확보 예정입니다. 연내 1200F 6직렬 모듈 신뢰성 테스트 진행하고, 내년 3000F 6직렬 모듈 개발을 진행할 예정입니다. ④ 수소연료발전(SOFC) 부품 개발 고객사에서 제시한 예상 수량을 바탕으로 '26년 약 46억원의 매출을 계획하고 있으며, 하네스/조립을 위한 전문 인원을 보유하고 있습니다. 냉장고 1.5대 수준인 최종 완성품의 크기를 고려하여 '24년까지 신사업을 위한 별도의 조립 라인과 제품 보관 창고를 확보할 계획에 있으며 해외 수출을 진행하기 위해 UL 인증을 획득할 계획입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 - 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 - 당사는 2002년 LG전선 내에서 울트라커패시터 연구를 착수하고 2005년에는 울트라커패시터 개발을 시작하였습니다. 2008년 LS엠트론 UC사업부에서 사업을 지속하였으며 2021년 1월 1일 물적분할하여 LS머트리얼즈 신설법인에서 사업을 영위 하고 있습니다. 시장의 성장을 선도하며 지속적인 성장을 거듭하고 있으며 끊임없는 연구개발과 신제품 출시 및 품질 혁신을 통해 중대형 분야 글로벌 기업으로 성장하였습니다. 국내는 물론 세계 주요 거점에 생산, 판매, R 네트워크를 구축하고 전세계를 대상으로 사업을 전개하고 있습니다. 향후 폭발적으로 성장하는 UC 시장에서 선두 기업으로 영속하기 위해 사업의 내실을 다지고 품질, 미래준비, Sustainability 추진을 지속해 나가도록 하겠습니다.당사의 2023년 매출액은 1,369억원, 영업이익은 136억원을 기록하였으며 영업이익률은 약 9.93% 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(1) 연결회사의 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제3기 기말(2023년 12월 말) 제2기 기말(2022년 12월 말) 증 감 Ⅰ. 유 동 자 산 Ⅱ. 비 유 동 자 산 자 산 총 계 Ⅰ. 유 동 부 채 Ⅱ. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 Ⅰ. 지배기업의 소유주지분 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 기타포괄손익누계액 4. 이익잉여금(결손금) Ⅱ. 비지배지분 자 본 총 계 (2) 연결회사의 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 제3기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 제2기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 지배기업의 소유주지분 보통주 기본주당이익(손실)(단위 : 원) 연결에 포함된 회사수 2023년은 우크라이나 전쟁 등 지정학적 위기 상황과 코로나 엔데믹 등에 따른 해외 신규 프로젝트 지연 등의 어려움이 지속되며 이로 인한 글로벌 물류대란, 금리와 물가 상승 등 매크로 경기에 대한 불확실성이 가중되는 시장 환경이었습니다. 그럼에도 불구하고 생산량이 지난해 수준을 상회하는 수준으로 연결기준 매출 1,369억원을 달성하였습니다. 다만 거시적인 손익의 경우 원재료 가격, 유틸리티 비용, 물류비 상승 등의 악화 요인들이 있었으나, 효율적인 판관비 사용으로 인하여 연결기준 영업이익 136억원을 기록하였습니다. (3) 신규사업 - 당사는 UC 및 알루미늄 제조, 판매 외에도 미래의 지속적인 성장 동력 확보를 위한 신규사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 당사는 세계적인 수준의 HAI사의 압출재 기술을 하이엠케이(자회사)로 이전을 계획하고 있습니다. EV 배터리 시스템 사업을 영위 예정이며 국내 완성체 업체에 공급 계획을 가지고 있습니다. 또한, 수율 향상과 수익성 개선에 특화된 신제품 개발을 진행하고
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있습니다. 더불어 울트라커패시터와 리튬이온배터리의 장점을 결합한 하이브리드형 커패시터를 개발중에 있습니다. 마지막으로, 수소연료발전의 전력변환장치, 전력생산장치와 함께 주요 모듈의 하나인 탈황장치 공급을 시작으로 부품개발 사업을 진행하고 있습니다. (4) 환율변동 영향 - 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결회사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. 연결회사는 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR CNY JPY 등 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY JPY 합계 상기 민감도 분석은 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (5) 자산손상 - 해당사항 없음 4. 유동성 및 자금조달과 지출(1) 유동성에 관한 사항 - 당기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 예적금 RP 전자단기사채 등 합 계 당사의 현금은 영업활동을 통하여 68억원이 유입되었고, 시설 투자로 인한 유형자산 취득 등의 투자활동을 통하여 178원이 유출되었습니다. 또한, 차입금 증가 등의 재무활동을 통하여 1,142억원이 유입되었습니다. (단위 : 원) 과 목 제3기 제2기 증 감 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) (2) 차입금 구성내역 및 주요자금 조달1) 차입금 구성내역 - 당사의 차입금 구성은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 유동부채: 단기차입금 유동성장기차입금 유동성리스부채 소 계 비유동부채: 장기차입금 비유동성리스부채 소 계 합 계 2) 외부자금조달 요약표국내조달 (단위: 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) IPO 유상증자 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ관계회사차입금 기 타 순증(감)액만을 기재함 총 계 UC 확장 투자 및 통합 제조 시설 구축을 위한 자금 조달로 인하여 2023년 말 연결 기준 차입금비율 (Borrowings/Equity)은 12.7%이며, 부채비율 (Total Liabilities/Equity)은 31.1%입니다. 현재 당사는 사업의 확대를 위한 투자를 진행중이며 향후 이러한 투자로 인하여 회사 전체 사업구조가 개선되고 창출될 수익 규모가 확대되면 중장기적으로 당사의 재무 상황은 개선될 것입니다. 2024년에도 지속적인 성장을 위해 UC사업부문, 알루미늄 사업부문의 투자가 계획되어 있습니다. 당사는 영업 활동을 통해 창출된 EBITDA 등을 고려하여 회사의 투자계획에 원활히 대응할 예정입니다.
LS머트리얼즈 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

(3) 자금조달관련 리스크 관리 1) 유동성 리스크 관리 - 당사는 국내외 금융시장을 지속적으로 모니터링하며 금융기관 차입한도의 안정적 확보 및 적정보유현금을 운영하고 있습니다. 또한 동시에 연간현금흐름계획 및 매월 선행자금수지계획을 토대로 적기에 필요자금을 조달하고 있습니다. 시설투자는 내부 창출 자금을 우선적으로 집행하되, 필요시 장기 차입으로 조달하고, 운영 자금은 내부보유현금 및 단기 차입등으로 조달하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 2) 이자율 리스크 관리 - 본사는 원화 장기 고정금리 중심으로 차입하고 있으며, 해외법인은 외화 장/단기 변동금리 차입 중심으로 자금을 조달하고 있습니다. 고정 및 변동 금리 차입금을 적절히 혼합하여 외부 금리변동에 탄력적으로 대응함에 따라 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 이와 동시에 연결회사는 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축 노력을 계속하고 있습니다. 3) 외환 리스크 관리 - 당사는 외화자산과 외화부채간 Natural Hedge를 통해 미래 환율변동에 따른 외환손익 변동성을 최소화하는 것이 기본원칙입니다. 이에 자산/부채의 환Exposure를 매월 관리하며, 통화별 자산/부채 Matching, 차입통화 최적화 등을 통해 환리스크를 관리하고 있습니다. 5. 부외거래 - 당사의 부외거래는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석, 우발부채 및 약정사항」을 참조 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석, 2. 중요한 회계정책」을 참조 바랍니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 당사의 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 「XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항, 3. 제재 등과 관련된 사항」을 참조 바랍니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항 - 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 「XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항, 3. 제재 등과 관련된 사항」을 참조 바랍니다. (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 「II. 사업의 내용, 5. 위험관리 및 파생거래」과 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석」을 참조 바랍니다.
다함이텍 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 현금의증가(감소)(I+II+III) V. 기초의현금 VI. 기말의현금 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 주석 제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 다함이텍 1. 회사의 개요 주식회사 다함이텍(이하 '당사')은 1973년 9월에 설립되어 부동산 임대, 주식소유를 통한 타 법인의 지배 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 당사의 주식은 1988년 9월 27일자로 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장되었으나, 2013년 4월 16일자로 상장폐지되었으며, 장외시장인 K-OTC에서 거래할수 있는 기업으로 2018년 6월 21일 지정되었으나, 2023년 4월 18일자로 지정제외 되었습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 자본금은 19,932,465천원이며, 주요 주주는 주식회사 다함레저(지분율:56.74%) 및 안응수(지분율:30.83%)입니다. 당사의 본사는 서울특별시 금천구 가산디지털산업단지에 위치하고 있습니다 2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책 (1) 수익의 인식당사는 제품 및 상품 매출에 대하여 재화의 소유에 따른 유의적인 위험과 효익이 이전된 시점에 수익으로 인식하고 있습니다. 용역제공거래에 대하여는 진행기준에 의하여 수익을 인식하고 있으며, 진행률은 총예정원가에 대한 실제누적발생원가의 비율에 따라 산정하고 있습니다. 기타의 수익에 대해서는 수익가득과정이 완료되고 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 경우에 인식하고 있습니다.(2) 대손충당금 당사는 보고기간종료일 현재 매출채권, 대여금, 미수금 등 채권 잔액의 회수가능성에대한 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. (3) 재고자산당사는 재고자산을 총평균법(미착품은 개별법)에 의해 산정된 취득원가로 평가하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매회계연도의 결산기에 실지재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다. 다만, 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 장부금액으로 하고 있습니다. (4) 유가증권당사는 단기간 내의 매매차익을 목적으로 취득한 유가증권으로서 매수와 매도가 적극적이고 빈번하게 이루어지는 경우에는 단기매매증권으로, 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인의도와 능력이 있는 경우에는 만기보유증권으로, 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증권은 매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 유가증권의취득원가는 유가증권 취득을 위하여 제공한 대가의 시장가격에 취득부대비용을 포함한 가액으로 하고 있으며, 단기매매증권의 취득원가는 취득당시의 공정가치로 하고 있습니다. 만기보유증권은 취득원가와 만기액면가액의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법으로 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있으며, 이러한 상각후원가를 재무상태표 가액으로 계상하고 있습니다. 단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가하고 있습니다. 시장성있는 유가증권은 시장가격을 공정가치로 보며 시장가격은 보고기간종료일 현재의 종가로 하고있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 공정가치 평가에 따라 발생하는 단기매매증권에 대한 미실현보유손익은 당기손익으로 처리하고 있으며, 매도가능증권에 대한 미실현보유 손익은 매도가능증권평가손익(기타포괄손익누계액)으로 처리하고 매도가능증권평가손익의 누적금액은 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익으로 처리하고 있습니다. 유가증권으로부터 회수할 수 있을 것으로 추정되는 금액(회수가능가액)이 채무증권의 상각 후 취득원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작고 손상차손이 발생하였다는 객관적인 증거가 있는 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한, 손상차손을 인식하여 당기손익으로 처리하고 있습니다. (5)