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삼성물산 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

작성되었습니다.2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재 파생상품별 자산, 부채의 내역은아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제60기 제59기 자산 부채 자산 부채 통화선도 유동 비유동 이자율스왑 유동 비유동 통화스왑 유동 비유동 상품선물계약 유동 옵션 유동 비유동 ※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다. 라. 주요 파생상품 계약명세 2023년 12월 31일 현재 당사의 주요 파생상품 계약내용은 아래와 같습니다. 구 분 내 용 파생상품의 명칭 보장매수자(protection buyer) 보장매도자(protection seller) 삼성물산주식회사 계약일 2020년 5월 31일 만기일 계약금액 매각 전 배당금 수령시 해당 금액 차감 기초자산(준거자산) 계약체결목적 Put Option 행사를 통해 매각 이익 실현 계약내용 1) 5.02% 주식에 대해 2023.5.13일 또는 지분매각 제한조건 해소 시점 중 빠른 날로부터 2023.12.31일까지 Put/Call Option 행사 가능 2) 20.00% 주식에 대해 지분매각 제한조건 해소 시점부터 - 2023.12.31일까지 Call Option 행사 가능 - 2030.12.31일까지 Put Option 행사 가능 수수료 정산(결제)방법 매매완료일에 매매대금 완납 계약당사자 또는 기초자산발행회사와의 특수 관계 여부 해당없음 담보 제공여부 해당없음 중개금융회사 해당없음 기타 투자자에게 알릴중요한 특약사항 해당없음 ※ 기타 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '2. 우발부채 등에 관한 사항 - 사. 그 밖의 우발채무 등'을 참고하시기 바랍니다. 한편, 당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 2022년 1월 28일Biogen Therapeutics Inc.가 보유한 삼성바이오에피스(주)의 지분10,341,852주를 추가 취득하는 주식매매계약을 체결하였으며, 인수 이후피투자기업의 매도인을 통한 판매 성과에 따라 계약상 요건의 충족여부를연도별로 판단한 후 해당기간 종료일 이후 2027년 중 조건부대가의 지급 여부및 규모가 결정될 예정입니다. 삼성바이오로직스(주)가 상기 약정에 따라미래에 지불할 가능성이 있는 할인 전 가액의 범위는 USD 0~50,000,000입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (1) 한화종합화학 지분 매각 당사는 2021년 6월 23일 이사회 결의를 통하여 투자재원 확보 목적으로 당사가 보유한 한화종합화학 지분 전량(8,522,679주)를 한화솔루션 및 한화에너지에 매각하는 것으로 결정하고, 6월 23일 계약을 체결하였습니다. 처분금액은 8,210억원 입니다.(2) 삼성바이오에피스 지분 인수 계약 체결 당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 바이오 제약사로서 포트폴리오다각화 및 사업경쟁력 강화를 위하여 Biogen Therapeutics Inc.가 보유한삼성바이오에피스(주)의 주식 10,341,852주를 취득하고자 2022년 1월 28일이사회 결의 후 주식매매계약을 체결하였습니다. 거래대금은 매매대금 USD 2,250,000,000 및 조건부 대가 USD 50,000,000로 총 USD 2,300,000,000입니다. 당사는 2022년 4월 20일 삼성바이오에피스(주)의지분 10,341,852주 추가 취득을 완료하여 피투자기업에 대한 지분 100%를확보하고 지배력을 획득하였습니다. 나. 연구개발활동 □ 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 [건설부문] - 조직명 : 삼성물산 건설부문 ENG실 (연구소 3개소), 안전보건실 (연구소 1개소), 하이테크사업부 (연구소 1개소) (기반기술연구소, 주거성능연구소, 층간소음연구소, 건설안전연구소, 반도체인프라연구소) - 인원수 : 130명 (ENG실 : 기반기술연구소 15명, 주거성능연구소 18명, 층간소음연구소 10명 / 안전보건실 : 건설안전연구소 37명 / 하이테크사업부 : 반도체인프라연구소 50명) - 목 적 : 기술전문가 조직으로서 친환경/콘크리트/용접/건설자동화 분야 기술을 선도하고 친환경
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기술확보를 통해 회사의 미래를 준비하고 사업경쟁력 제고에 기여하기 위함 1. 기반기술연구소 - 입찰/수행 전 완결형 ENG 수행 - 하자예방, 경쟁력 확보 기술 개발 및 적용 - 상품별 기술확보 및 현장 생산성 향상기술 개발 - 기술센싱을 통한 시공품질 고도화 2. 주거성능연구소 - 친환경 건축물 설계 및 평가기술 확보 - 저 에너지 건축물 구현 역량 제고 - 주택 내/외부 자재 시험 및 성능 평가 - 신규 자재 적용 검토 3. 층간소음연구소 - 층간소음 저감 요소기술 개발 - 슬래브 두께, 재료, 구조형식, 벽체마감 등 최적안 도출 - 건설 음향 문제 해결을 위한 미래기술 개발 4. 건설안전연구소 - 엔지니어링 기반 기술사고 예방체계 구축 및 DfS 솔루션 연구 - 공학적 안전장치 및 스마트 안전 솔루션 개발, 자동화 안전기술 확보 - 협력사 자율안전보건체계 정착 유도 및 지원 - 관리자 안전역량 강화 교육 5. 반도체인프라연구소 - 차세대 FAB 구조 솔루션 연구 - 모듈공법 및 스마트 건설기술 개발 - FAB 유틸리티 최적화 솔루션 개발 ※ 대표 기술 * 디지털 기반의 지반 DB 구축 시스템 * 3차원 수치해석기법을 통한 지하구조물 안정성 분석 * 소음진동 해석 및 방음/ 방진 제어 설계 * 단열 및 결로방지 설계기술 * 기류/ 확산 분석을 통한 공조/환기 시스템 성능분석 * CFD시뮬레이션을 통한 유동 소음/ 진동/ 풍하중 분석 * 고성능, 고기능 특수 콘크리트 및 콘크리트 발열 제어, 구조물 방수 기술 * 층간소음 저감을 위한 구조체 강성, 두께, 마감 시공 최적화 기술 * 건축 구조물 정밀 측량 자동화 기술 * 3D 비전 기술을 활용한 자율도장로봇 기술 * FAB 구조체 미진동 제어 설계 * FAB 유틸리티 최적화 시뮬레이터 * 건설 기술 Digital Twin 플랫폼 등 [급식사업] - 조직명 : 식품연구소- 인원수 : 13명 - 목 적 : 고객에게 즐거운 경험을 위한 안심과 신뢰 제공 - 글로벌 식품안전 관리역량 및 사전예방 활동 - 차별화된 기술적 Solution 제공 - 대외적 인증검사기관 운영 및 공신력 확보 [바이오사업] 바이오로직스는 연구개발 담당조직으로 MSAT담당(Manufacturing ScienceAnd Technology Department)과 CDO 개발센터(CDO DevelopmentCenter), 바이오 연구소(Bio R Center)가 있으며, 고객사 제품의 생산 관련기술지원 및 세포주 공정 연구/개발을 담당하고 있습니다. ※ 공시서류 작성기준일 현재 바이오로직스는 박사급 77명, 석사급 195명 등 연구전담 인력 총 509명을 보유하고 있습니다. - 수행 업무 구 분 내 용 고객사 제품의생산관련 기술지원 1) 고객사 제품 생산성 제고 연구 2) 기술 이전 활동 - 당사 생산시설에서 수주한 제품을 생산하기 위한 공정 연구 및 개발을 고객사와 공동 진행 - 고객사로부터 분석법 기술이전 또는 개발 진행 고객사향세포주 및 공정연구/개발 1) Cell Line Development Service (고생산성 세포주 개발 서비스) 2) Process Development Service (공정개발을 통한 생산성 개선 서비스) - 세포 배양시 Titer 개선을 위한 공정 조건 및 미디어 (배양액) 등 조합 연구/개발 - 목표 단백질 정제 수율 개선을 위한 공정과정 연구/개발 - 품질분석 관련 연구/개발 바이오에피스의 연구개발은 선행개발본부 (CD팀 등)와 개발본부 (PD팀, MSAT팀,QE팀 등)에서 이루어지고 있으며, 세포주 및 공정 연구/개발, 임상의학 관련 활동,생산 관련 기술지원을 담당하고 있습니다.※ 공시서류 작성기준일 현재 바이오에피스는 박사급 93명, 석사급 204명 등 연구전담 인력 총 504명을 보유하고 있습니다. - 수행 업무 구 분 내 용 세포주 및공정 연구/개발 1) Cell Line Development Service (고생산성 세포주 개발)2) Process Development Service (공정개발을 통한 생산성 개선) - 세포 배양시 Titer 개선을
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위한 공정 조건 및 미디어 (배양액) 등 조합 연구/개발 - 목표 단백질 정제 수율 개선을 위한 공정과정 연구/개발 - 품질분석 관련 연구/개발 임상의학관련 활동 1) 임상 관련 활동 - 임상 기획 및 계획서 작성, 임상시험 결과 보고서 작성 - 임상 외주업체 선정/관리, 프로젝트 진행 등 임상 운영 - 임상시험 결과 데이터 통계 및 임상데이터 관리2) Medical 관련 활동 - 대외 학술발표 등을 통한 의학적 우수성 입증 - 약물 안전성 관리 및 이상 사례 발생시 조치 생산 관련기술지원 1) 제품 생산성 제고 연구2) 기술 이전 활동 - 당사 제품을 생산시설에서 위탁 생산하기 위한 공정 연구 및 개발을 수탁사와 공동 진행 - 수탁사로의 분석법 기술이전 또는 개발 진행 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제60기 제59기 제58기 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 개발비(무형자산) 연구비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율 ※ 상기 비율은 연결기준 매출액으로 산출하였습니다. □ 연구개발 실적 (1) 자체연구 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 제품명칭 및 반영내용 열풍기 미사용 동절기 콘크리트 슬라브양생 기술 열풍기 미사용 동절기 콘크리트 슬라브 양생 기술 하이테크, 일반빌딩 현장 적용 예정 하이테크 Access Floor 시공로봇 개발 인력위주 반복작업 대체를 위한 현장 맞춤형 건설로봇 개발 Access Floor 시공로봇 위해성분 분석 전문성 강화 (국제공인 비교숙련도 평가프로그램 (FAPAS) 참가) 안전성 분석기술 관련 국제기관의 인정을 통한 고객사 신뢰 향상 49개 연구기관이 참여한 식품첨가물 보존료(음료 중 안식향산) Blind Test에서최상위 grade 획득 층간소음 저감을 위한 구조형식별 기술 개발 벽식/혼합식/라멘 구조성능 검증 및 최적 형식 도출 래미안 설계 표준 면역증강용기능성 소재 기술 연구 기능성 소재 검출방법 개선을 통해 신사업 제품 광고/홍보 활용 식품 內 폴리감마글루탐산의 정확한 함유량 검출을 위한 전처리 방법 개선 및 동시분석법 개발 주택 바닥충격음 저감을 위한 슬래브콘크리트 재료 개발 고강성/고감쇠 콘크리트를 개발하고, 완충재 및 바닥구조 기술과 조합하여중량 충격음 저감성능 확보 층간소음 저감용 고성능 콘크리트 주택 바닥충격음 저감을 위한 구조형식 검증 및 기술 개발 층간소음 저감을 위해 완충재 및 고중량 몰탈을 조합한 완충구조 개발 및 성능확보 SMD시스템 친환경 포장재 적용을 위한 식품안전성 연구 전자렌지용 친환경알루미늄용기 개발 및 T/O 적용 친환경용기 종류에 따라 알루미늄 용출량 테스트→ 중성, 산성제품에서 용출량 테스트, 우수용기 발굴, 선정하지 못함 탄소저감 무시멘트 콘크리트 개발 탄소저감 콘크리트 기술개발 및 배합설계 도출 분말형/액상형/하이브리드형 배합모델 건축 LEED 인증 등급별 표준모델 개발 FAB/오피스/데이터센터의 효율적인 LEED 인증 및 설계/시공 매뉴얼 구축 LEED 인증 등급별 표준모델 냉동 농산물 내용량 검사법 개발 냉동농산물 중량분석에 관한 시험법 개발 및 중량 속임 확인/검증 냉동방식(IQF/BQF에 따른 해동방법 등 검사법 개발 완료(수입 냉동식자재 검사 및 모니터링 가능함) 장비 가동/위치 자동 모니터링 기술 개발 운용장비 최적화를 통한 효율 제고 및 안전 확보 가동/위치 모니터링 시스템(RED) 모듈러 DfMA BIM 설계기술 개발 모듈러 BIM 라이브러리 개발 및 설계표준 Template 구축 DfMA BIM 설계-제작-시공 가이드라인 주택 AI 기반 VOC/하자 Data 분석시스템 개발 고객 VOC 자동검출 AI 알고리즘 개발, 실시간 담당자 연계 기반 신속한 대응 하자/VOC Data 분석 시스템 냉장/냉동 식품의 유통온도 준수여부확인 기술연구*TTI(Time Temperature Indicator) Tech. 신선품질에 대한 고객 신뢰 확보(고객이 육안으로 확인 가능) TTI 구현기술 조사 및 1차 기능비교 테스트 실시→ 연내 상업적 적용 방안 수립 예정 (현 물류상황에 적합하지 않아 보류) 하이테크 A/F
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Grating 시공품질 디지털검측기술 개발 시공품질 정확도 개선 및 검측결과 DB 자동생성 딥러닝/레이저 스케닝 기술활용 자동검측 시스템 하이테크 철골볼팅 조임 자동화 장비 개발 철골공사 볼트 체결을 위한 작업자 고소작업 로봇 대체 철골 볼팅로봇 AI기반 CCTV 자동판독 안전관리 시스템 개선 Dual CCTV 알고리즘 개발 및 안전판독 가시도 향상을 통한 사각지대 최소화, 현장 관리기능 개선 Scon-AI 시스템 탄소저감 콘크리트 구조성능 평가 및 기술 인증 탄소배출량을 절감하기 위한 콘크리트를 개발하고, PC 제품화를 통해 실용성 확보 탄소저감 콘크리트 플랜트 기계화 P-V 시공법 적용성 개선 대량의 태양광 모듈 설치 시, 인력 투입 대체를 위한 기계화 시공 장비및 일괄 설치 공법 개발 PV Tracker type 기계화 시공 근접 Grouting 안전 확보를 위한 지중압력모니터링 시스템 개발 Grouting 시공 시, 인접 구조물 영향 최소화 및 안전성 확보 지중압력 모니터링 시스템 지반 정보 Digital화 및 DB 구축을 위한 분석프로그램 개발 당사 수행 프로젝트의 지반 정보 DB 구축 및 시스템화 용접비드 내부 품질검사를 위한 비파괴 자동판독장비 개발 비전문가도 손쉽게 용접 내부의 결함을 판독할 수 있는 장비 개발 용접 자동판독 장비 주택 타일 탈락/들뜸 하자 예방을 위한반건식 화스너 공법 개발 타일 탈락/들뜸 하자 방지를 위해 접착제 사용량 및 면적을 일괄적으로 제어할 수 있는 설치 공도구 개발 타일접착 디스크형 화스너 데이터 기반 Soft Biz 실증을 위한 스마트헬스케어 솔루션 개발운영 Eco Delta City에서 발생하는 생활 데이터 확보/분석을 위한 플랫품 구축 리빙랩 데이터 플랫폼 하이테크 케이블 포설 자동화 장비 개선 현장 고소작업, 협소구간 작업을 감소시키고, 투입인력 저감 및 동일한 품질확보 가능 케이블 포설 자동화 로봇 돈육, 패류 등 식재료 이취 데이터베이스화 이취성분의 품질표준화 및 객관화 돈육, 패류 등 주요식재료의 품질 중 이취와 관련된 성분을 조사, DB화하여 소비자 클레임제기시 주관적이지 않고 객관적인 성분과 수치를 알 수 있도록 231종의 화학성분을 데이터화 모듈러 접합부 상세 개발 모듈러간 접합시공 시, 오프닝에 의한 작업량 및 마감공기 증대를 개선하기 위한 건식공법 개발 모듈러 유닛의 접합구조 고중량 몰탈의 실용화를 통한 바닥충격음저감성능 향상 아파트 바닥 완충성능을 극대화하기 위해 하중을 상향시켜서 기포와일반몰탈 대체 바닥충격음 억제용 고중량 몰탈 위해성분 분석 전문성 강화 (국제공인 비교숙련도 평가프로그램 (FAPAS) 참가) 안전성 분석기술 관련 국제기관의 인정을 통한 고객사 신뢰 향상 27개 연구기관이 참여한 중금속 (파우더 중 수은) Blind Test에서 최상위 grade 획득 모듈러 주택 내화시스템 개발 및 주거성능 확보 사우디 모듈러 사업 수행을 위한 표준모델 Detail 개선 모듈러 주택 표준 위해성분 분석 전문성 강화 (국제공인 비교숙련도 평가프로그램 (LGC) 참가) '22.05 안전성 분석기술 관련 국제기관의 인정을 통한 고객사 신뢰 향상 Dairy matrix 중 미생물 식중독균(클로스트리디움 퍼프린젠스, 황색포도상구균)의 검출 Blind Test에서 최상위 grade 획득 동절기 양생용 스마트 열풍기 개발 양생 공간 작업자 질식사고 및 화재 예방, 양생품질 개선 및 유류 사용량 절감 건설용 앵커 설치 로봇 실용화 아파트, 빌딩에서도 활용할 수 있도록 앵커 설치 로봇을 소형화 및경량화하여 생산성 제고 앵커 설치 로봇 해체 철거공사 신공법 개발 고층부 철거 시, 폐쇄형 가설 플랫폼을 설치하여 단계별 철거를 수행하고소음 및 분진을 차단 공공비축벼 정부과제 추진 '22.12 민관 최신 트렌드 소통 및 대외 네트워크 구축 쌀 품종 검정에 대한 대외 신뢰도 제고를 위해 정부 과제 수행, 다품목 검사능력 검증을 통해 당사 검사능력 제고 및 추가 과제수행을 위한 네트워크 형성 육류 품질 개선 및 상업화 연구 저평가 모돈육 활용으로 신규 가치 창출 및
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원가절감 모돈육의 객관적인 품질측정을 통해 활용 가능성 검증, 모돈육을 활용한 가공제품의 품질을측정/비교를 통해 식재료로서 활용가치 부여 하이테크 Mega-Girder층 격자보 진동성능개선 FAB 높이 증가와 함께 늘어나는 Mega-Girder층 물량을 최적화하면서진동 성능을 유지할 수 있는 재료/구조 기술 개발 초고강성 PC 격자보 전면취출 바닥공조 Air Outlet Unit 개발 저에너지 공조 방식인 바닥 공조 시스템의 토출 기류 쾌적성을 개선하고, 풍량 밸런스를 유지 저에너지 공조 방식인 바닥 공조 시스템의 토출 기류 쾌적성을 개선하고, 풍량 밸런스를 유지 KOLAS 공인시험기관 최초 인정 취득 '23.11 식품안전관리체계 신뢰도 제고 국제표준(ISO17025) 기반 생물학(미생물-세균수, 클로스트리디움 퍼프린젠스),화학 (식품-보존료, 납, 카드뮴, 수은)분야 공인시험기관 최초 인정 취득 (2) 공동연구 연구과제 공동 연구기관 연구기간 연구결과 및 기대효과 제품명칭 및 반영내용 후속공정 조기착수를 위한 초조강 콘크리트 아세아시멘트 콘크리트 타설 후 소요의 강도를 조기에 확보함으로써 후속 공정 착수를빠르게 하여 골조 공기단축 국내 일반빌딩 프로젝트 적용 3D Laser Scanning 활용 Portable용접품질검사 장비 (주)제이엠피시스템 근거리 레이저 스캐닝 활용 용접면 전체를 동시에 검측(오차범위 0.004~0.03mm로 정밀도 향상), 하자유무를 자동판독하고결과리포트를 자동 생성하는 휴대용 용접품질검사 장치 개발 국내/해외 하이테크, 플랜트, 빌딩 프로젝트 적용 건설용 리프트 자재 이송 시스템 개발 국제산업렌탈 리프트 상하차 작업 효율화, 투입인원 저감 리프트 자재 이송 시스템 주택 실별제어 음압 환기 시스템 개발 대한피엔씨 자가격리 및 바이러스 확산 방지를 위한 실별 환기시스템 구축 실별제어 음압 환기 시스템 개구부 자동 모니터링 시스템 개발 지에스아이엘 시공 중 추락사고 방지를 위해 개구부 개폐여부 감지 및 실시간 모니터링 하이테크 현장 집수정 시공 시 활용 후, 적용 확대 플랜트 태양광 발전소용 방초시트 개발 더블비큐코리아 태양광 발전효율을 높이기 위한 반사용 자재 개발 태양광 발전소용 방초시트 지중연속벽 시공 시 지장물 간섭 구간 굴착 장치개발 대동이엔지 지장물 간섭구간 시공성 개선을 위한 수평굴착 장치 개발, 공기단축 및 생산성 향상 수평굴착 장치 주택 스마트 주차장 솔루션 개발 씨브이네트 래미안 주차장에 적용되는 개별 시스템을 통합하여 주차유도, 관제,전기차 충전이 가능한 종합 솔루션 도출 스마트 주차장 솔루션 하이테크 지붕 모듈 시스템 개발 글로벌유명 FAB 지붕 공사 시 개별 패널 시공을 위한 고소작업 최솧화를 위해 지상에서태널과 퍼린을 모듈화 후 설치하는 공법 개발 하이테크 케미컬 필터 일체형 Fan Filter Unit 개발 신성이엔지 기존 필터 적층형 시스템 대비 기외정압 10% 저감, FAB 층고 최적화 가능 케미컬 필터 일체형 FFU 설계 및 운영단계 통합지원을 위한 건물에너지시뮬레이터 개발 인하대학교 산학협력단 공동주택 및 일반빌딩용 건물에너지 최적화를 위한 설계/운영 시뮬레이터 개발, 설계/운영 에너지 시뮬레이터 건물 에너지 시뮬레이터 주택 EDC 리빙랩 연계를 위한 사내 데이터플랫폼 구축 K-water 부산 EDC에 적용된 스마트기술 활용 데이터를 분석하여 당사 서비스개선과 연계 데이터 플랫폼 공동주택 다분기 일체형 환기 시스템 개발 (주)대한피엔씨 실별 환기 제어가 가능한 시스템 개발을 통한 협소한 천장공간 제약 해소, 주방후드 배기효율 향상 다분기 UNIT 일체형 환기시스템 층간소음 저감형 건식난방 바닥 모듈화 시스템개발 ㈜선진마루 공동주택용 바닥을 난방배관 삽입용 건식패널 방식으로 제작하여 층간소음 인정 바닥구조 1등급 획득 건식바닥 시스템 제로에너지 BEMS와 에너지 시뮬레이터를 연계한 건물에너지 최적 운영 서비스 개발 (주)헤리트, 인하대학교 제로에너지 BEMS 기반의 건물에너지 최적 운영 서비스 개발, 에너지 절감 서비스 시나리오 제공 건물에너지관리시스템
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설계-시공 정합성 분석 자동화 솔루션 개발 컨워스 As-Built BIM 모델링 제작 생산성 개선 대용량 ITB 정합성 자동분석 시스템 Robot Arm 3D Printing 을 이용한 비내력벽시공기술 개발 하이시스 주택, 상업시설 등 비내력벽 설치구간에 대한 자동무인 시공기술 개발 3DCP 활용 비내력벽 구조체 주택 실내자율 도장로봇 기술 개발 마젠타로보틱스 작업 환경 및 벽면 구조 인식이 가능한 실내 도장용 로봇 구현 실내자율 도장로봇 영상해석 기반의 파일 관입량 계측 시스템 개발 지오멕스소프트 파일 관입량 측정 시, 인력이 장비 하부에서 육안 측정하는 방식 개선을 위해 영상기반 측정을 통해 안전성 개선 및 정확도 개선 드론 열화상 카메라를 활용한 태양광패널 점검 플랫폼 고도화 엔젤스윙 드론을 활용한 열화상 데이터 처리엔진을 고도화하여 인력중심의 태양광 패널 점검업무 효율화 태양광 패널 관리 플랫폼 MR 활용 Smart Construction 어플리케이션 개발 KCIM MR 및 AR 기술을 활용하여 공정간 간섭체크, 시공 품질검측, 시설관리 등의 협업 Tool 개발 Smart Construction 어플리케이션 모듈러 생산기술 개발 (주)위트코 제조업 생산방식 도입을 위해 생산기술 보유업체와 협업, 모듈러 공장자동화 기술개발 모듈러 공장 자동화 생산기술 대단면 DCM 교반장치 및 운영시스템 개발 (주)동아지질 대단면 DCM 장비 및 품질관리 기술 개발을 통한 연약지반 개량 공정의공기단축 대단면 DCM 교반기 조도센서 내장 Smart AI Lighting 개발 ㈜말타니 세대 에너지 절감을 위해 자연광과 조합하여 실내 조도를 조절하는 조명 시스템 개발 집진 기능이 있는 Beam 자동 절삭기 ㈜GC 운영 중인 시설의 리모델링 절삭 작업 시, 먼지/가스/불꽃을 자동 포집하여 쾌적한 작업환경 조성 Beam 자동 절삭기 (3) 바이오사업 연구개발공시서류 작성기준일 현재 삼성바이오에피스에서 연구개발 진행중인 신약(개량신약, 복제약 등 포함)의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 비 고 단계(국가) 승인일 신약 SB26 급성 췌장염 2017년 임상 1상 완료 (미국) 바이오시밀러 SB12 발작성 야간 혈색소뇨증 2014년 미국 시판허가 신청 자체개발 한국 시판허가 승인 2024년 유럽 시판허가 승인 2023년 SB15 신생혈관성 (습성) 연령 관련 황반변성 2015년 임상 3상 완료(한국, 미국, 유럽 등) 자체 개발 망막정맥폐쇄성 황반부종 당뇨병성 황반부종 SB16 골다공증 2015년 임상 1상 완료 (미국, 유럽) 2020년 자체개발 다발성 골수종 및 고형암의 골전이 골거대세포종 임상 3상 완료 (한국, 유럽) SB17 판상 건선 2015년 임상 1상 완료 (유럽) 2021년 자체 개발 건선성 관절염 임상 3상 완료(한국, 유럽) 크론병 궤양성 대장염 소아 판상 건선 공시서류 작성기준일 현재 삼성바이오에피스에서 개발이 완료된 신약(복제약 등 포함)의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 개발완료일* 현재 현황 비 고 (파트너사) 바이오시밀러 SB2 류마티스성 관절염 2015년 한국, 미국, 유럽 등판매 중 건선, 건선성 관절염 크론병, 궤양성 대장염 SB3 유방암 2017년 한국, 미국, 유럽 등 판매 중 SB4 류마티스관절염 2015년 한국, 유럽 등 판매 중 건선, 건선성 관절염 SB5 류마티스 관절염 2017년 한국, 미국, 유럽 등판매 중 건선, 건선성 관절염 크론병, 궤양성 대장염 SB8 대장암, 폐암, 난소암 2020년 한국, 유럽 등 판매 중 SB11 황반변성 2021년 한국, 미국, 유럽 등 판매 중 Biogen, 삼일제약 SB12 발작성 야간 혈색소뇨증 2023년 유럽 판매 중 ※ 바이오사업(삼성바이오로직스(주)) 연구개발 진행현황 및 향후계획삼성바이오로직스(주)는 의약품 위탁생산서비스(CMO) 및 위탁개발서비스(CDO)를 제공하는 회사로서,다수의 고객사 제품에 대한 생산 관련 기술지원 및 세포주 공정 연구/개발을 수행하나 이와 별개로 현재 개발이 완료된
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파이프라인은 없습니다. 삼성바이오로직스(주)의 연구개발 담당조직으로는 MSAT담당, CDO 개발센터, 바이오연구소가 존재합니다.해당 조직은 고객사 제품의 생산 관련 기술지원, 세포주 제작 및 생산 공정 개발을 담당하고 있으며, 세포주 공정 연구/개발 대행사업 분야로 확대 중입니다. 이를 바탕으로 사업영역을 확장함으로써 의약품 위탁개발을 포함하는 글로벌 CDMO기업으로 나아갈 예정입니다. 7. 기타 참고사항 가. 고유한 상표관리 정책 당사에서는 브랜드(상표) 관리를 위해 전문적이고 체계적인 브랜드 및커뮤니케이션 전략을 수립, 실행하고 있습니다.1) 브랜드 체계 정립 및 관리□ 브랜드 관리를 위해 연간 브랜드 목표를 설정하고 전략 방향 및 세부 실행안을 수립ㆍ시행 - 브랜드 아이덴티티 및 브랜드 체계 정립ㆍ운영 - 브랜드 적용 규정 및 시각 체계 개편 等 지침 제(개)정, 시행 □ 당사 브랜드 및 상표에 대한 전반적인 관리 - 브랜드 명칭, BI 사용에 대한 규정 정립 및 문의에 대한 응대, 사용 현황 점검 및 시정조치 - 당사 상표의 국내외 상표권 출원, 연장 等 상표권 현황을 관리하며 당사 귀속 상표의 무단 도용에 대한 법적 대응 검토 및 대응 2) 브랜드 커뮤니케이션 전략 수립□ 브랜드 이미지 전파를 위한 광고 전략 개발 및 제작 관리 - 광고 캠페인 제작, 운영 및 온라인 홍보 진행□ 브랜드 리더쉽 구축을 위한 타겟별 차별화 프로그램 운영 - 고객 특성을 고려한 다양한 참여형 문화 프로그램 운영□ 브랜드ㆍ상품 체험 공간 '래미안 갤러리' 운영 - 분양ㆍ수주 등 비즈니스 관련 고객 대상 프리마케팅 수행 및 공간 운영 나. 고객관리를 위한 별도의 정책 당사에서는 고객 관리를 위해 고객 접점별로 맞춤 서비스를 제공하며다양한 고객 만족활동을 전개하고 있습니다.1) 고객 접점별 관리□ 홈페이지 운영을 통한 고객별 맞춤 서비스 제공 - 관심고객, 계약고객, 입주고객 등 고객 특성 및 Needs를 반영한 홈페이지 메뉴를 제공하여 고객 만족도 제고 - 분양정보 제공, 공사진행 현황 및 중도금 납입 내역 확인, 온라인 이벤트 제공 등 고객별 정보 제공 및 고객 관리 프로그램 (리조트 연간회원 등) 운영 관리2) 고객 만족활동 전개□ 고객 관리 전담 조직 및 시스템 구축 - 입주 관리 및 입주 후 서비스 총괄하는 '래미안 헤스티아' 서비스 운영 - 고객 불만 처리의 효율적인 관리를 위한 통합 콜센터, 하자관리 시스템, 고객 VOC 관리 프로그램 등 다양한 고객 관리 시스템 운영 - 모바일 어플리케이션을 통한 파크 이용안내 등 다양한 고객과 연간회원을 관리하는 시스템 운영 (리조트) 다. 사업관련 특허권 등의 주요 지적재산권 명칭 취득일 내용 근거법 소요인력 및 시간 상용화 forair포레어 '21.09 조경신규사업 활용 상표 상표법 8개월 활용중 인젝션지수판 '22.01. 토목공사중 D-Wall 지수판에 방수재 주입이 가능한 기능을 일체화하여 방수재 주입여부 확인 및 방수 성능을 극대화한 기술 특허법 발명자 5인 16개월 소요 양산중 액세스플로어 무인 시공시스템 및 이를 이용한액세스플로어 시공방법 '22.03 이동이 가능한 소형 구동장치에 액세스플로어를 운반, 설치할 수 있는 로봇의 팔을 이용하여 인력없이 자재를 설치할 수 있는 기술 특허법 발명자 9인 12개월 소요 양산중 휴대용 배관 용접비드 품질 검사장치 '22.04 용접 품질을 검사하기 위한 장비의 기존 점검방식 개선하여 정밀도 향상시키고 휴대용으로 간소화하여 구성한 기술 특허법 발명자 9일 12개월 소요 양산중 앙카 설치 로봇 '22.09 앙카 설치 로봇이 각각의 설치 포인트를 영역별로 구분하고앙카 시공, 정상 체결 확인 및 각 프로세스를 모니터링 할수 있는 기술 특허법 발명자 6인 12개월 소요 양산중 용접화재 감시 장치 및방법 '22.12 화재 감지 CCTV를 현장 내 배치하여 실시간으로 현장 화재및 안전사고를 모니터링 할 수 있는 기술 특허법 발명자 11인 9개월 소요 양산중 식물을 이용한공기정화 시스템 '23.02 식물형 공기청정기 특허법 발명자 3인 24개월
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소요 양산중 내화 뿜칠 자동화시스템 '23.03 자동화 장비를 제공하여 내화뿜칠 작업이 이루어지는 상부무인화 및 가공장 모듈화로 사전작업에 필요한 인력 투입을최소화할 수 있는 내화뿜칠 로봇 시스템 특허법 발명자 7인 6개월 소요 양산중 층간소음 모니터링 장치 '23.03 가속도센서를 이용하여 소음과 진동을 측정하고, 각각측정값을 상호 비교하여 기존의 층간소음 센서 대비정확한 층간소음 측정이 가능한 기술 특허법 발명자 11인 9개월 소요 양산중 앵커 설치 로봇 '23.06 천장에 앵커를 설치하기 위한 정확한 위치를 가이드 할 수있고, 신속하게 정해진 위치에 앵커를 자동으로 설치할 수있는 기술 특허법 발명자 11인 9개월 소요 양산중 트래퍼조이드 앵커 및이를 이용한 무타공행잉 공법 '23.09 건축물의 콘크리트 타공 및 앵커 매입 없이 건축 설비행잉하는 기술 (도브테일 형상의 데크플레이트에트래퍼조이드 앵커를 삽입하여 달대 연결) 특허법 발명자 6인 9개월 소요 양산중 자동화된 파이프 랙 조립방법 및 장치 '23.10 모듈을 재분절 및 소형화 하여 기존의 대형 PIPE RACK모듈의 조립 Process를 변경한 신공법 특허법 발명자 6인 18개월 소요 양산중 ※ 최근 3개년 중 취득한 내용 중 주요사항을 기재하였습니다.※ 바이오 사업은 지속적인 바이오의약품 제조기술/설비 관련 연구개발을 통해서 바이오의약품 제조와 관련된 물질, 공정 및 설비 등에 대한 특허권을 다수 출원, 확보하였고, 주요/전략 서비스를 수행하기 위하여 사용 및 활용할 예정입니다. 바이오의약품 산업에서의 경쟁력을 높이기 위하여 지속적인 연구개발을 통해 다양한 지적재산권 확보 및 구축에 힘쓰고 있습니다. 라. 법률 등에 의한 제약 건설산업은 고용 유발효과 등 국가경제에 미치는 영향이 상당히 큰 산업이고타산업이나 국민생활과도 밀접한 관련이 있는 산업입니다. 이러한 특성 때문에정부는 경제상황이나 정책목적에 따라 수시로 건설산업에 상당한 영향을 미치는건설관련 각종 법령이나 제도를 계속 변경하여 왔습니다. 공공부문의 경우 정부나 지방자치단체, 공공기관이 발주처인 관계로 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 기획재정부 계약예규 등 정부가제정, 개정하는 각종 법령이나 제도의 영향을 받게 되며, 민간부문의 경우 정부의부동산 시장 규제정책을 비롯하여 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등 다양한 법률 및 규제의 변화에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 또한 건설산업은 산업안전보건법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률 등 건설현장의 안전에 관한 법률, 규정이나 폐기물관리법, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한법률, 토양환경보전법, 대기환경보전법 등 광범위한 환경 관련 법률의 규제대상이며, 이러한 법령과 규정의 준수가 강조되고 있습니다. 해외 건설의 경우, 해당 국가의 관련 법률 및 규제 준수가 요구되고, 그 제도 변화에따른 영향을 받게 됩니다. 상사부문의 경우 무역 관련 산업은 특성상 대외무역법, 관세법, 외국환거래법,하도급법, 화학물질관리법, 각종 국제사회제재 등 거래내용 및 취급 물품에 따라적용되는 다양한 법률 및 규제 내용을 모니터링하고 준수하여야 하는 특징을 가지고있습니다. 바이오 사업의 의약품 개발, 제조, 판매업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을제조, 생산하는 산업으로, 제품 개발에서 비임상, 임상시험, 인허가 및 제조, 유통 등전 과정을 정부에서 엄격히 규제합니다. 관련된 주요 법규는 다음과 같습니다. 법규 주요내용 약사법 - 품질관리, 제조관리자 지정 등 의약품 제조업에 관한 전반적인 규제 동법에 따라 제조업허가 등 보유 - 관련 내용을 위반하는 경우 행정처분(허가 취소 등) 또는 형사처벌(징역 또는 벌금형) 부과 부정경쟁방지 및영업비밀보호에 관한 법률 - 고객사, 파트너사의 영업비밀을 부정하게 사용하거나 공개하는 행위를 규제 화학물질의 등록 및 평가 등에관한 법률, 화학물질관리법 - 약사법상 의약품 및 의약외품으로서의 규제를 받지 아니하는 화학물질 등에 대한 등록 및 평가, 관리에 관한
삼성물산 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

규제- 동법 적용대상 화학물질에 해당하는 의약품 원료물질 수입시 등록 및 평가에 시간, 비용 소요 유전자변형생물체의 국가간 이동등에 관한 법률 - 유전자변형생물체에 대한 위해성 심사, 수입승인 및 연구시설 신고 등 규제 공정거래법 - 수주, 의약품 생산공장 건설 및 자재 구매 등 전 사업 영역에 걸쳐 불공정거래행위, 부당한 공동행위 등 규제- 관련 내용을 위반하는 경우 시정조치, 과징금, 벌금 등 부과 산업기술의 유출방지 및보호에 관한 법률 - 국가핵심기술의 해외 유출 방지를 위하여 기술 문서의 해외 업체 전달 행위에 대한 사전신고 또는 승인 등 규제 국가첨단전략산업 경쟁력강화 및 보호에 관한 특별조치법 - 국가첨단전략기술의 해외 유출 방지를 위하여 기술 문서의 해외 업체 전달 행위에 대한 승인 등 규제 마. 환경물질의 배출 또는 정부규제의 준수 등에 대한 내용 건설부문은 건설에서의 환경영향을 최소화하기 위하여 폐기물, 수자원, 온실가스및 에너지 관리 이외에도 비산먼지, 소음진동, 석면 관리 등의 현장 환경관리활동을시행하고 있으며, 정부 정책에 따라 온실가스 배출량과 에너지 사용량 정보를이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다. 상사부문에서는 환경영향 최소화와 탄소중립 달성을 위해 에너지 저감 및용수/폐기물 재활용 등의 자원순환 활동을 적극 추진함과 동시에 수질, 대기 및토양오염을 방지하고, 소음 저감 등 환경을 지속적으로 개선하고 있습니다. 패션부문에서는 사업 과정에서의 환경 영향을 최소화하기 위하여 에너지 사용량감소를 통한 탄소 배출 감축 활동 등 사업장 환경관리 활동을 지속하고 있으며,유류 자동차의 전기차 전환, 재생에너지 사용을 계획하는 등 환경오염 예방을 위한노력을 지속해 나가고 있습니다.리조트 사업의 경우에도 신규 시설 설치시 사전 단계에서부터 환경 위험 리스크를파악하고 있으며, 환경 법규준수와 현장 환경오염 방지 시설을 적법하게 설치, 운영하고 있습니다. 또한, 환경부 주관 녹색기업(환경친화기업)으로 지정되어있습니다. 바이오 사업은 바이오 의약품 생산 과정에서 발생되는 오염물질의 배출을최소화하기 위해 수질오염방지시설, 대기오염방지시설, 폐기물 보관시설,소음방지시설 등을 설치하여 운영함으로써 주변 사회 환경에 대한 영향을 최소화하도록 노력하고 있습니다. 사업장 환경관리는 자체 정기점검 및 관련 부처의관리 감독을 받고 있으며, 우수한 환경 관리 능력을 인정받아 2015년과 2018년,2021년 3회에 걸쳐 인천시 주관 환경관리 최우수기업으로 선정되었습니다. 매년환경 관련 배출 실적 및 운영 현황에 대한 정보를 투명하게 공개하고 있으며,지속적인 투자를 통해 법규 준수 및 오염물질 저감을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 본사 및 국내와 해외 건설현장을 대상으로 한 환경경영시스템(ISO 14001) 인증 등을 보유하고 있습니다. 이에 따라 시스템 요건에 적합한환경관리 활동을 체계적으로 전개하고 있으며, 매년 제3자 기관의 심사(3rd PartyAudit)를 통해 당사의 환경경영시스템 활동의 적합성을 보증하고 있습니다.또한 건설현장의 환경법규 준수 및 환경사고 예방을 위해서 사업부별 환경 담당자를배치하여 지속적으로 현장 지도지원을 시행하고 있으며, 주요 현장에는 법적 기준이상의 전담환경 관리자를 배치하여 환경법규 준수 및 환경민원 예방 활동을수행하고 있습니다. 현재까지 벌금이상의 환경법규 위반사항은 발생하지않았습니다. ※ 녹색기술ㆍ녹색사업 인증관련 내용은 'ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '4-다. 정부 인증에 관한 사항'부분을 참고하시기 바랍니다. 당사는 2021년 부터 '저탄소 녹색성장 기본법 제46조' 및 '온실가스 배출권의 할당및 거래에 관한 법률' 적용과 '제3차 계획기간('21~'25년) 국가배출권 할당계획'('20.9월)에 따라 배출권거래제 신규 편입되어 온실가스 배출권을 할당 받았습니다.온실가스 목표관리제(~'20년) 및 온실가스 배출권거래제('21년~)를 적용받는 국내 사업장의 에너지사용량과 온실가스 배출량은 아래와 같습니다 (Scope1/2) 구 분 2022년
삼성물산 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

2021년 2020년 에너지사용량(TJ) 온실가스배출량(tCO2eq) ※ 공인기관 검증 후 정부보고 시스템(NGMS)상 보고된 수치임 ※ 2023년도 온실가스 배출량은 '24.3월 보고 예정 이와는 별도로 당사는 2009년부터 당사의 지속가능경영보고서를 통해 당사의온실가스 배출량을 이해관계자들에게 자발적으로 공개하고 있으며, 최근 3개년 간온실가스 배출량은 다음과 같습니다. 2022년 2021년 2020년 직접배출(Scope 1) 간접배출(Scope 2) 기타간접배출(Scope 3) 계 ※ 간접배출(Scope2) 수치는 시장기반 배출량 기준 바. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 [건설부문] (1) 산업의 특성 등□ 산업의 특성 및 개요건설산업은 사람의 일상생활 및 경제활동을 위한 공간 및 인프라를 구축하는 사업으로 사업분야는 크게 상업, 업무, 주택, 문화 시설 등을 건설하는 건축 사업, 도로, 철도, 항만 등 사회간접자본 시설을 건설하는 토목 사업, 발전소, 에너지 저장시설, 산업시설 등을 건설하는 플랜트 사업으로 구분할 수 있습니다. 건설 사업자는 노동력과 자금, 기술 등의 생산요소를 활용하여 사업 타당성 검토부터설계, 조달, 시공 및 운영ㆍ유지보수까지 사업 전 단계에서 서비스를 제공합니다.또한, 건설산업은 생산ㆍ고용유발 효과와 부가가치 창출효과가 커 국가경제에서중요한 역할을 담당하고 있습니다.발주 주체에 따라 민간과 공공 부문으로 나눌 수 있으며, 발주처가 원하는수행범위에 따라 시공사업과 설계까지 포함한 EPC 사업으로 나눠지며 자체적으로사업을 기획, 투자하여 건설 후 운영까지 수행하는 개발ㆍ운영사업도 있습니다.□ 산업의 성장성국내 건설시장은 '16년을 정점으로 3년 연속 감소세에서, '19년부터 상승세로전환하여 건설투자가 늘어나는 추세로, 경기 활력을 위한 정부의 각종 인프라 투자확대계획과 주택공급 확대정책 등 정부 주도로 건설경기는 지속 회복세를 보이고있습니다.그러나 '23년에는 경기 둔화 영향 및 비주거용 건물 투자 부진, SOC 예상 감축등으로 인해 건설 경기 회복이 지연되었으며, '24년에도 건설 경비 부진이 지속되며건설투자는 '23년보다 2.4% 감소한 257조원이 예상됩니다.세계 건설시장은 '23년 13.9조불에서 '24년 14.4조불로 완만한 성장이 전망되며,'27년에는 17.8조불로 연평균 5.6% 수준의 성장이 전망됩니다. 다만, 러시아-우크라이나 사태 등 국제 정세에 따른 에너지 공급망 변화 및 국가별 정책 변화 등 요인에 따른 불확실성 지속될 것으로 예상됩니다. 중동 산유국은 국제유가의 흐름에 따라 발주 변동성이 크지만, 탈석유 정책을 추진하는 사우디의 대규모 신도시 건설, 신재생 발전 확대 등에 따른 시장 성장이 예상되며 이를 위해 외자 및 민간자본유치 사업 확대를 추진중입니다. 동남아는 말레이시아, 베트남 등 신흥국 인프라 투자 지속 확대, 발전 플랜트 및에너지 저장시설 수요 증대로 시장 성장이 기대되고, 호주도 최근 자원가격 상승에 따라 전력/에너지 및 인프라 분야에 대한 지속적인 투자가 예상됩니다.미국, 유럽 등 선진국의 경우 인프라 개보수 및 교체 수요 대응을 위한 프로젝트 발주가 지속되고 있으며, 글로벌 에너지 대란에 따라 원전 가동을 연장하고 신규 원전을 계획하는 등 원전사업 재개와 태양광/풍력 등 신재생 에너지 사업 투자확대가 전망됩니다. □ 경기변동의 특성건축 사업은 민간부문에 대한 의존도가 높아 산업경기 변동에 따른 투자 및 수요에큰 영향을 받고 있으며,토목 사업은 정부 재정운용 및 국토개발계획 등 중장기 투자계획에 따라 추진되는사업으로 다른 사업에 비해 안정적인 특성이 있습니다.플랜트 사업은 유가와 산유국의 정치상황 등이 시장에 큰 영향을 주며 전력 및에너지 인프라의 경우 산업화 및 경제규모 확대에 대비한 국가차원의 중장기 에너지수급계획에 따라 투자가 결정됩니다. 또한 각국의 인플레이션 우려에 따른 금리 인상 기조 지속 및 러시아-우크라이나 사태에 따른 글로벌 경기 변동 등 거시적 변화 요인이 전설시장 전체에 영향을 줄 것으로 예상됩니다. (2) 국내외
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시장여건□ 국내 건설시장 현황'23년 국내 건설시장 규모는 자재가격 상승 등의 여파로 건축(주택 포함)사업발주가 감소하며, 전년 동기 대비 17.4% 감소한 189.8조원을 기록하였습니다.민간 부문은 전년 대비 27.4% 감소한 125.5조원이며, 분야별로는 건축(주택포함)은 33.5% 감소한 98.6조원이며 토목(플랜트 포함)은9.5% 증가한 27.0조원 입니다.공공 부문은 전년 대비 13.1% 증가한 64.3조원이며,분야별로는 건축(주택포함)은 5.2% 증가한 21.6조원이며 토목(플랜트 포함)은17.5% 감소한 42.7조원 입니다.※ 참고 자료 : 대한건설협회□ 해외 건설시장 현황'23년 세계 건설시장은 고금리 기조, 불확실성 확대 등의 요인에도 불구전년 대비 2.0% 증가한 13.8조불을 기록하였으며, '24년은 '23년대비 4.4% 증가한14.4조불로 전망됩니다. '23년 국내업체의 해외수주는 전년 대비 7.5% 증가한 333.1억불이었습니다.지역별로 보면 주력 시장인 중동(114.4억불)에서의 신규수주는 전년대비 26.8%증가하였습니다. 또한 북미/태평양(103.1억불)은 127.3%, 중남미(14.7억불)는142.7%, 아프리카(12.1억불)는 0.2% 증가하였고, 반면 아시아(67.8억불)에서는44.4%, 유럽(21.1억불)은 38.3% 감소하였습니다. 사업별로는 건축(124.5억불)은 전년대비 40.3%, 플랜트(175.8억불)는 22.1% 증가한반면, 토목(19.0억불)은 67.6% 감소하였습니다. (기타 용역 및 통신사업 등은 제외)※ 참고 자료 ·Global Insight ('24.1월) ·해외건설협회 (수주통계, 총괄계약현황) □ 당사 시장점유율'23년 당사의 국내 수주 규모는 10.3조원으로 국내 건설시장 전체 수주189.8조원 중 약 5.5%를 차지하고 있으며, '23년 당사의 해외 수주 규모는72억불로 국내기업의 전체 해외건설 수주 333억불 중 약 22%를 차지하고있습니다.※ 참고 자료·대한건설협회 (월간건설경제동향, '23.12월)·해외건설협회 (수주통계, 총괄계약현황)(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소전통적으로 시공 경험, 수주 영업력, 대외 신인도 등이 시장에서 경쟁우위 요인으로작용해왔으나, 수요자의 니즈가 고급화, 다양화되면서 기술력, 품질, 안전, 서비스,친환경성, 브랜드 등도 중요한 경쟁 요소가 되고 있습니다.또한, 시공 능력과 함께 사업 기획력, 설계ㆍ엔지니어링 능력, 자금조달 및계약ㆍ클레임 관리 역량 등도 경쟁력의 핵심요소로 부각되고 있습니다.당사는 초고층빌딩, 첨단생산시설, 도로ㆍ철도, 항만, 발전 플랜트, 주택 등 각 상품별로 업계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있으며, 지속적인 건설 기술 개발을 위해, 국내 중소기업 및 대학을 대상으로 한 기술협력, 스타트업 협업을 위한 벤처펀드 투자 등 기술투자를 진행하고 있습니다. 또한 글로벌선진사와의 파트너링, 현지 우수업체와의 협력을 강화하고 로컬 우수인력 채용 및자재ㆍ장비 등 리소스 확보를 통한 해외사업 역량을 강화해 나가고 있습니다.아울러, 시장, 고객의 신뢰 확보를 위해 핵심고객을 밀착 관리하고 현장의 고객만족도 조사를 시행하는 등 고객과의 Long-term Relationship 구축을 통해반복수주를 추진하고 있습니다. [상사부문] (1) 산업의 특성 등□ 산업의 특성 및 개요 상사부문은 화학, 철강, 에너지, 소재 등의 분야에서 트레이딩, 사업개발 및 운영을포함한 다각적인 사업을 진행하고 있습니다. 트레이딩은 지역적 수요/공급의 불균형, 가격 차이 등을 활용하여 공급자와수요자를 연결시켜 주는 거래 중개 및 판매 영업으로, 글로벌 경기 변동, 원자재 시황등의 영향을 받습니다. 사업개발, 운영사업은 글로벌 경기 변동 이외에도 국가별 정치, 경제 상황 등 다양한요인들을 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다.□ 산업의 성장성 제조업체의 자체 수출 역량 확대로 상사의 수출 대행 기능은 축소되고 있으나,다양한 기능 제공을 통해 새로운 가치를 창출해 나가고 있습니다. 최근 세계 경제는 글로벌 공급망
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차질과 함께 글로벌 수요 위축이 발생하면서금융시장의 불안정성뿐 아니라 글로벌 교역 리스크도 높은 상황입니다.상사는 영업 수익성 제고, 경영 효율 개선, 리스크 관리 체계 고도화를 추진하는 한편지속적인 영업력 강화로 이러한 변화에 대응하고 있습니다. □ 경기 변동의 특성 상사부문의 트레이딩 영업은 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의글로벌 경기 변동, 달러ㆍ엔화 등 국제 환율 추이, 국제 원자재 가격 동향에 따라사업 실적에 영향을 받을 수 있어 경기 변동에 대한 선제적 대응이 필요합니다. (2) 국내외 시장여건 □ '23년 4분기 국내외 시장 여건세계경제는 주요국들의 인플레이션 압력이 완화되는 가운데 산업 및 소비 증가에힘입어 완만한 성장세를 유지했습니다. 미국경제는 11월 산업생산이 제조업과 광업 부문 생산 증대에 힘입어전월대비 0.2%로 상승세로 전환하였고 11월 소매판매도 블랙프라이데이 기간매출 호조로 전년 대비 4.1%로 증가하는 등 견조한 회복세를 유지하였습니다.11월 소비자물가는 3.1%로 하락하여 금리인하 전망에 따라 경기회복세 지속이기대되는 한편, 주택시장 불안 등의 리스크는 상존하고 있습니다. 유로지역경제는10월 산업생산이 전월 대비 △0.7%로 2개월 연속 감소하였으며,10월 소매판매는 0.1%로 4개월만에 증가세로 전환되었습니다. 11월 물가상승률은2.4%로 전월(2.9%) 대비 하락하여 금리인하 기대감이 시장에 반영되며11월 산업 구매관리자지수(PMI)는 47.6으로 개선되었습니다. 중국경제는 11월 산업생산이 전년 대비 6.6% 증가하며 개선세가 지속되었고11월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.4p(전월 대비 △0.1p)를 기록하며2개월 연속 하락을 보였습니다. 11월 소매판매는 5월 이후 최대인 12.7%증가하였으며 11월 수출과 수입은 전년대비 각각 0.5%, △0.6% 증감을 보였습니다.한편 정부의 경기부양 노력에도 불구하고 부동산시장 부진이 장기화되고 있어지방정부의 부채 부담이 가중되고 외국인투자(3분기 118억불 순유출) 유출도지속될 가능성이 있습니다.일본경제는 11월 산업생산이 자동차와 IT기기 생산 부진으로 전년 대비 0.9%감소했으며 11월 소매판매는 여행과 외식 소비 회복에 힘입어 전년 대비 4.1%증가하여 고용 및 소득 환경은 개선되었습니다. 한편, 11월 수출과 수입은 전년 대비각각 0.2%, 11.9% 감소하였습니다. 국제유가는 주요국들의 경기회복 둔화와 OPEC+의 감산 이행 불확실성이확대되면서 하락세를 보였고, 미국에서의 기록적인 원유생산 및 앙골라의OPEC 탈퇴 등 산유국 간 이해관계 악화도 하락요인으로 작용하여WTI유 기준 4분기 평균 78.8불을 기록했습니다.환율은 미국 인플레이션 둔화세로 경기회복 기대감 보이며 달러화는 약세로전환되었으며, 원/달러 환율은 미국 경기회복 전망에 힘입어 금리인하 기대가고조되면서 12월말 1,286.3원까지 하락하였습니다.□ '23년 세계경제 '23년 세계경제는 상반기에는 코로나 종식에 따라 서비스 소비가 증가하고, 미국및 스위스발 금융불안이 조기에 진정되면서 안정적인 성장세를 보였으나, 하반기접어들어 중국의 경기침체가 심화되고 제조업 부문 부진이 지속되면서 성장세가점차 둔화되고 있습니다. ㆍ '22년 세계경제 성장률 3.5% → '23년 3.0% (IMF, '23.10월)□ '23년 국내경제 '23년 국내경제는 글로벌 경기둔화에 따른 수출 둔화와 고금리 및 주택시장 부진등으로 경기 회복세는 약한 가운데 국제유가 변동성 확대에 따른 불확실성도상존하여 1%대의 낮은 경제성장을 기록했습니다. ㆍ '22년 한국 경제성장률 2.6% → '23년 1.4% (IMF, '23.10월)□ 시장점유율'23년말 기준 한국의 수출 누계액은 USD 6,324억불로, 당사는 USD 29.2억불을 기록하여 전국 수출총액의 약 0.46%를 차지하고 있습니다. '23년말 기준 한국의 수입 누계액은 USD 6,426억불로, 당사는 USD 3.0억불을기록하여 전국 수입 총액의 약 0.05%를 차지하고 있습니다. (한국무역협회 '23.12월
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기준)(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소상사 업의 특성상 다양한 사업영역에서의 사업 수행을 위해 시장분석력과 글로벌마케팅, 리스크 관리 및 물류, 가공, 운송 등 미드스트림 기능이 핵심역량으로요구됩니다.상사부문은 우수한 인재와 글로벌 네트워크를 기반으로 종합적 역량을 지속적으로강화하여 글로벌 트레이딩 컴퍼니로 발전해 나갈 것입니다. [패션부문] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성패션산업은 인간의 의식주와 직결되는 필수산업에 해당되며 상품 본연의 가치외에도 상품이 제공하는 심리적 만족까지도 결부된 고부가가치 산업입니다.반면, 경기 변동과 소비자의 니즈 변화 및 유행에 따라 수요가 매우 민감하게반응하여 각 상품의 라이프 사이클이 짧고 비교적 낮은 시장진입장벽으로 인해업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 지니고 있습니다.또한 노동집약적 특성이 있어 대부분의 국내 패션기업은 기획/디자인 영역에주력하는 한편, 생산은 국내외 협력업체를 통한 제품 완사입 및 외주 임가공 등의방식으로 운영하고 있습니다. 따라서 외부 협력업체와의 생산 체계 및 협업 수준역시 사업의 중요한 변수로 작용합니다. □ 산업의 성장성국내 패션시장이 성숙기에 진입함으로써 성장성에 대한 높은 기대가 어려운상황에서 삶의 질에 대한 욕구 증대, 경험을 중시하는 소비 확산, 가심비 중시 경향등의 영향으로 시장과 고객의 니즈는 보다 다변화, 세분화되고 있습니다. 이러한변화와 함께 패션이 개인의 정체성을 표현하는 일종의 문화 상품으로 변모함에 따라새로운 사업 가능성도 지속적으로 창출되고 있습니다. 또한 탄탄한 고객 충성도를 확보한 패션 브랜드의 경우 외부환경의 변화에 따른영향을 상대적으로 덜 받는다는 점에서 기능적 가치 이상의 심리적, 사회적부가가치를 제공하며, 브랜드의 성장성 역시 여전히 높게 평가받고 있습니다. 한편 해외 패션 시장은 중국, 인도, 동남아시아 개발도상국을 중심으로 국내시장보다 높은 성장세를 보이고 있습니다. 해외 시장의 다양한 기회를 활용하기 위한당사의 단계적인 해외 진출 노력이 이어지고 있어 향후 글로벌 시장에서의 새로운기회 창출 및 성장이 기대되고 있습니다. □ 경기변동의 특성 한국 패션산업은 내수 의존도가 높기 때문에 국내 경제성장률과 실질 소득수준, 그리고 의류 소비심리와 구매 패턴의 변화 등에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 최근에는 소비 양극화 현상의 심화에 따라 패션 상품의 복종별, 가격대별소비 행동에 있어 그 격차가 커지고 있습니다. 패션산업은 기후 및 날씨 변화에 민감하기 때문에 급격한 날씨 변화에도 효과적으로대응 가능한 탄력적 사업 운영 전략이 요구됩니다. 또한 S/S(봄/여름) 보다는상대적으로 고가의 상품이 주를 이루는 F/W(가을/겨울)의 매출 비중이 높은기본적인 계절적 특성이 있습니다. (2) 국내외 시장여건 □ 시장전망 및 경쟁상황 국내 패션 시장은 2021년 사회적 거리두기 완화에 따른 리오프닝 효과가본격화되어 팬데믹 이전 시황을 회복하였고, 엔데믹 기대감으로 2022년까지전반적인 호실적을 기록하였습니다. 하지만 고물가, 고금리 영향으로 소비자동향지수(CSI) 항목 중 의류비는 2023년 연중 100 미만을 유지하는 등소비심리가 위축되었고, 고환율에 따라 원가 상승이 불가피하여 향후 패션 시장의지속적이고 안정적인 성장을 낙관하기 어려운 상황입니다. 패션 산업은 유통 패러다임의 변화가 가장 빠르게 진행되는 산업 영역 중 하나로서소비자들의 패션 상품 구매 채널이 기존의 백화점, 가두 매장 등 전통적인 오프라인 유통에서 온라인(모바일 포함) 유통으로 전환되는 과정을 겪어 왔습니다. 특히, 코로나 19 유행 시기에 성장한 언택트 기반의 온라인 시장은 포스트 코로나시기에도 여전히 중요한 채널의 역할을 수행할 것으로 예상되는 바, 향후 온라인패션 시장의 성장은 지속될 것으로 보입니다. 이러한 추세에 발맞춰 오프라인중심의 사업 구조를 영위하던 기존의 패션/유통 기업들은 온라인 채널 경쟁력강화에 전력을 다하고 있습니다. 또한 라이프스타일의 변화, 소비자 니즈의 다양화 및 경험을 중시하는 소비 트렌드에따라
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소비자와의 접점인 매장의 역할이 기존의 단순한 상품 판매 공간에서 벗어나고객 체감 가치를 극대화하기 위한 차별적인 경험을 제공하는 공간으로 변화하고있습니다. 이에 따라 각 기업은 핵심 가두점 확보, 소비자 관점의 리테일 운영 역량제고 등을 추진하며 소비자와 좀 더 밀착된 전략 수립 및 실행에 주력하고 있습니다. 이와 같이 패션산업은 기존의 의류/잡화 제조, 판매업으로부터 소비자의 생활양식과 소비 패턴의 변화를 포착하여 이에 부합하는 콘텐츠와 서비스를 제공하는라이프스타일 서비스 사업으로 급속히 진화하고 있습니다.더불어 패션산업은 빅데이터, AI 등 첨단 IT 기술 및사회관계망서비스(SNS)와 융합되면서 산업 고유의 창조적 가치와 미래의 무한한가능성을 다시 한 번 높게 평가받고 있습니다. (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소 패션산업의 핵심 경쟁력에는 브랜드가치, 상품기획/디자인 역량, 주요 백화점 및핵심 상권 입점을 위한 영업력, 고객 가치 기반의 구매 경험 제공을 위한온/오프라인 리테일 운영 역량, 철저한 품질관리, 가격 경쟁력, 효율적 마케팅역량 등이 해당됩니다.패션부문은 디자인개발, 소재기획, 컬러구성, 패턴 등 상품기획 전반의 경쟁력을기반으로 주요 복종 내 강력한 브랜드 위상을 확보하고 있습니다. 또한 국내 주요백화점 및 핵심 상권 내 우수 유통을 확보하고 있으며, 차별화된 매장 콘셉트 및고도화된 매장 관리로 유통 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 적극적인 SSF SHOP육성 및 다양한 온라인 쇼핑몰과의 전략적 제휴를 통한 온라인 사업 경쟁력을강화하는 데에도 전력을 다하고 있습니다.더불어 패션부문은 국내외 협력업체들과의 긴밀한 파트너십을 통해 글로벌 수준의소싱 체계를 구축해왔으며, 엄격한 품질 관리를 기반으로 신뢰할 수 있는 고품질의상품을 선보이고 있습니다. 그리고 각 브랜드 및 상품의 속성에 기반한 글로벌소싱처를 다양화함으로써 가격 경쟁력을 지속 강화함은 물론 수익성 제고에도적극적으로 임하고 있습니다. 또한 장기간 축적해 온 다양한 마케팅 노하우와 최신마케팅 트렌드를 결합하여 패션부문이 전개하는 브랜드들의 고유한 가치를지속적으로 고객과 커뮤니케이션 함으로써 매출 향상에 기여할 수 있도록 노력하고있습니다. [리조트부문] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성리조트산업은 대규모 투자를 필요로 하는 장치산업으로 노동집약적 특성을 갖고있습니다. 이에 따라 막대한 자본과 고도의 기술, 전문화된 인력 등이 필요할 뿐만아니라 장기간의 개발이 소요되며, 서비스 및 시설운영 인력 등을 많이 필요로 하는사업입니다. 또한 기상조건 및 계절적 변동에 많은 영향을 받습니다. 이에 따라 우천, 한파,폭염 등의 기상 악화 시에는 이용객이 감소하는 경향이 있습니다. □ 산업의 성장성리조트산업은 근로시간 단축, 최저임금 인상, 가치 지향 소비 및 경험 구매의확산으로 완만한 성장이 예상되나, 대형 복합쇼핑몰, 지자체 축제 등 대체재의지속적 증가와 근거리 여행의 일상화 트렌드로 인한 경쟁 심화 및 이상기후,미세먼지 발생일의 증가 등이 성장을 저해하는 요소로 작용하고 있습니다.□ 경기변동의 특성리조트산업의 특성상 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비여부 및규모가 결정되는 선택적인 소비로서 개인 구매력 및 소비성향에 민감한 영향을받고 있습니다. 이에 따라 경기의 호황 또는 불황에 따라 사업 실적이 영향을 받을 수 있습니다. 일반적으로 봄, 가을 시즌 이용객수가 가장 많으며, 겨울시즌은 추위와눈으로 인한 비수기로 나타나고 있습니다. (2) 국내외 시장여건코로나19 소강에 따라 주춤했던 소비가 회복 양상을 보이고 있으나, 저성장과고물가, 고금리, 고환율(3고)의 복합 위기가 예상되는 경제 상황은 리조트산업전반의 수익성을 또다시 위협하고 있습니다. 경기 침체에 대한 우려가 높아지고 있는 상황에서 테마파크 신규 집객을 위한대규모 투자는 쉽지 않으며, 코로나19로 다양해진 여가 활동 및 대체재와의 경쟁은더욱 심화될 것으로 전망됩니다. 골프사업은 코로나19 동안 Young Woman 층에서 골프 인구가 증가함에 따라이용객
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저변이 확대 되는 반사이익을 얻었으나 경기 침체와 대중형 골프장 시행등의 법령 변화는 개인/법인 고객의 소비 감소와 퍼블릭 골프장의 매출 감소에부정적 영향을 미칠 수 있습니다. (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소리조트부문은 '에버랜드'라는 강력한 브랜드를 토대로, 우든코스터('08년), 로스트밸리('13년), 판다월드('16년) 등 국내 최고 또는 최초의 다양한 어트랙션과컨텐츠를 보유하고 있습니다. 또한, 수려한 자연환경을 바탕으로 한 계절별 이벤트 등으로 국내 테마파크 산업을선도하고 있습니다. 골프사업은 현재 국내 최고의 명문 골프장인 '안양컨트리클럽'을 포함 6개의 골프클럽을 운영하고 있으며 고품질의 코스와 차별화된 서비스를 바탕으로 업계에서위상을 확고히 하고 있습니다. [급식/식자재유통 사업] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성단체급식업은 산업체, 병원, 기숙사 등에서 일하는 특정 다수인을 상대로 계속적으로식사를 제공하는 산업으로 국내 단체급식 시장은 크게 직영급식과 위탁급식으로 구분됩니다. 직영은 초ㆍ중ㆍ고등학교와 군부대 급식이며, 위탁은 산업체ㆍ오피스등으로 구분됩니다. 단체급식사업은 메뉴 및 구매, 물류, 조리가 유기적으로결합되어 경쟁력을 결정하는 시스템 사업이며 다수의 영양사, 조리사 등의 인적역량이 필요한 인적서비스 산업입니다. 식자재 유통사업은 단체급식, 식품가공회사, 외식회사 등 음식점 및 식자재를 주요원재료로 하는 업체에 식자재 및 필요한 물품을 제공하는 사업으로 대규모 냉장ㆍ냉동 설비뿐만 아니라 첨단 검수 시스템, 차량 위치 추적 시스템, 대형 물류센터등의 대규모 투자가 필요합니다. 최종 소비자에 따라 기업용(B2B) 식자재 유통과 가정용(B2C) 식자재 유통으로구분할 수 있으며, 기업용(B2B) 식자재 유통의 경우 최종소비자가 단체급식,외식회사, 식품가공회사이며, 가정용(B2C) 식자재 유통은 대형마트, 편의점,지역슈퍼마켓 체인 등 소매채널 위주의 유통을 하고 있습니다. 아울러, 식자재유통사업은 외식 프랜차이즈 시장의 확대, 1인 가구 수 증가, 먹거리 안전에 대한높은 관심 등으로 인해 대규모 자본을 가진 기업형 유통업체들의 후방산업통합중심으로 대기업의 시장참여가 가속화되고 있습니다. □ 산업의 성장성국내 단체급식 시장은 산업인구 감소 등의 영향으로 '33년까지 연 2.1% 수준의저성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 다만, 레저/문화, 주거형 식음 등 특정시장중심의 기회는 지속적으로 확대될 전망입니다.국내 식자재 유통시장은 2000년대 중반 대기업 계열의 식자재 유통 사업 규모가크게 확대되었으며, 외식시장 체인화 가속/규모화에 따라 대기업 시장 진입은확대되고 있습니다. □ 경기변동의 특성산업구조의 변화나 생산 인구 감소, 비용 상승 등의 시장 정체 요인으로 인해식음 시장은 '효율성 제고' 중심 기조와 '개인, 비대면, 간편식' 니즈 확산이지속되고 있습니다. (2) 국내외 시장여건단체급식 시장은 직영급식(70%)과 위탁급식(30%) 시장으로 나뉘며, 이 중 위탁급식은 삼성웰스토리 및 아워홈, 현대그린푸드가 삼분하고 있는 상황이며,식자재사업에서도 상대적으로 수익성이 높은 급식부문에서 시장 주도적 위치를확보하고 있습니다. (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소 차별화된 위생안전 관리 역량, 다양한 산업군과 고객 니즈에 대응하는 메뉴 및식음서비스 역량, 글로벌 수준의 오퍼레이션 역량을 보유하고 있습니다.더불어, 소득증대에 따라 높아지고 있는 건강에 대한 관심을 충족하고자 프리미엄급식서비스, 건강케어프로그램 등을 개발 및 도입함으로써 급식 기반의 건강한식생활케어서비스를 확대하고 있습니다. 한편, 국내 최고수준의 급식서비스 역량을 바탕으로 중국, 베트남의 급식 및식자재유통 시장을 공략하는 등 적극적인 해외사업 확대를 통해 글로벌 식음기업의비전을 실현하고 있습니다. [바이오 사업] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성바이오 CMO(Contract Manufacturing Organization) 사업은 자체 생산역량이부족하거나, 의약품 R 및 마케팅에 사업역량을
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집중하기 위해 생산을 전략적으로아웃소싱하는 글로벌 제약사들을 고객으로 하는 바이오의약품 위탁개발ㆍ생산사업입니다. 삼성바이오로직스가 주력하는 분야인 항체의약품 CMO 사업은상업용 플랜트 건설에 대규모 투자가 필요하고, 플랜트 설계ㆍ건설ㆍ밸리데이션 등 사업화 준비에 최소 3년 이상이 소요되는 특징이 있습니다. 또한, 항체의약품은동물세포를 이용하는 세포 배양, 정제, 충전 등 생산 전 과정에서 GMP(GoodManufacturing Practice)에 부합하는 높은수준의 품질관리 역량이 필수적으로요구됩니다. 그리고 제약사가 CMO를 통해 상업용 바이오의약품을 생산하기위해서는 생산기술 이전, 시험생산, 각국 의약품 규제기관 GMP 등 2년 정도의준비기간이 소요됩니다. 이에 제약사와의 CMO 계약은 통상 5∼10년의 장기계약이주를 이루고 있습니다.바이오시밀러란 기존에 있었던 바이오의약품을 복제한 의약품을 의미합니다.합성의약품 분야에서 이와 같은 의약품을 복제의약품(제네릭)이라 명명하는 것과는달리, 바이오의약품 분야에서는 이를 바이오시밀러라 명명하고 있습니다. 이는바이오의약품의 구조 및 생산과정이 합성의약품과는 달리 살아있는 생물체로부터출발하기 때문에, 100% 동일한 구조와 효능의 의약품을 복제하는 것은 불가능하고일정 기준 이상의 유사성(similarity)을 확보한 의약품을 개발, 생산하는 것만 가능하기 때문입니다. 글로벌 바이오시밀러 산업은 기존 오리지널 의약품의 특허만료가 지속, 오리지널 의약품 대비 저렴한 바이오시밀러에 대한 시장 수요 증가,각국 정부의 정책의 변화 등이 반영되어 바이오시밀러 개발에 우호적인시장환경으로 재편되고 있습니다. 국내 바이오시밀러 기업이 글로벌 바이오시밀러시장에서 크게 두각을 보이고 있는 바, 식품의약품안전처에 따르면 국내바이오시밀러 수출 실적은 2014년 2억 477만 달러에서 2022년 14억 6,869만 달러로 9년간 7배 이상 증가한 것으로 나타났습니다.□ 산업의 성장성바이오의약품 시장규모는 2023년 3,890억불로 전체 제약시장에서 30.7% 비중을차지하고 있습니다. 2026년까지 연평균 10.1%의 성장성을 보이며 제약시장 성장을견인할 것으로 전망되며, 이 같은 빠른 성장과 함께 제약사들의 CMO 활용이 확대되는 추세에 있습니다. (Evaluate Phama, 2023.5월 기준)바이오 CDMO 시장의 규모는 1) 블록버스터 바이오의약품 지속개발, 2) 글로벌제약사 및 중소형 바이오텍의 생산분야 아웃소싱 확대, 3) 제약사대상end-to-end CDMO service 제공 니즈 증가, 4) 공급 안정성 확보를 위한 복수생산설비(Dual Sourcing) 수요 확보 등의 성장 요인에 기인하여 2023년 기준191억불에서 향후 3년간 연평균 12.2% 성장해 2026년 기준 270억불 규모로성장할 것으로 전망됩니다. (BCG 컨설팅, 2022.5월 기준) 1) 블록버스터 바이오의약품 지속 개발 : 2000년 전후에 출시된 블록버스터 바이오의약품(자가면역질환 치료제, 항암제, 당뇨 치료제 등)이 여전히 높은 매출 성장을 지속하고 있으며, 최근에는 면역 항암제, 고지혈증, 아토피 등 새로운 분야에서 유망 치료제 신약이 지속적으로 출시되고 있습니다. 2) 글로벌 제약사 및 중소형 바이오텍의 생산분야 아웃소싱 확대 : 제약사들은 의약품 시판허가 및 판매수요 예측의 불확실성을 최소화하기 위해 대규모 자본투자가 소요되는 생산분야에서 전문 CMO를 활용하는 추세를 확대하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 CMO산업에 새로운 기회로 작용합니다. 3) 제약사대상 end-to-end CDMO service 제공 니즈 증가 : 글로벌 CDMO 업체는 제약사의 개발부터 생산, 임상 개발부터 상업화 니즈 및 단일 프로젝트의 복잡성을 감소시키기 위해 end-to-end service를 제공할 수 있는 one-stop shop model을 지향하고 있습니다. 4) 공급 안정성 확보를 위한 복수 생산설비(Dual Sourcing) 수요 : 최근 각국의 의약품규제기관은 제약사들에게 의약품 공급 안정성 강화를
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권고하고 있습니다. 미국 FDA는 단일 Site에서만 생산되는 의약품에 대해서는 별도의 "Contingency Plan" 수립을 요구하고 있습니다. 이러한 규제강화 흐름에 따라 CMO를 활용해 복수 생산설비를 운영하는 사례가 확대되고 있습니다. 또한 바이오시밀러 산업은, 향후 주요 오리지널 바이오의약품들의 특허기간이만료됨에 따라 오리지널 바이오의약품과 효과는 동등하면서도 가격 측면에서경쟁력을 보유한 바이오시밀러 시장의 규모가 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 2032년까지 바이오의약품 15종 이상의 특허가 만료되면서바이오시밀러 산업의 성장이 지속될 것으로 예측되고 있으며 바이오시밀러 시장규모는 2021년 112억불에서 2028년 192억불로 연평균 9% 성장할 것으로예상됩니다. (Evaluate Pharma 기준)□ 경기변동의 특성바이오 CMO사업은 제약사와의 장기계약을 통해 생산 및 판매가 이루어지므로경기변동에 따른 영향이 거의 없으며, 바이오시밀러 사업 역시 기본적으로 암,자가면역질환, 만성질환 등을 치료질환으로 하고 있는 바이오 제약산업의특성과 유사하게 경기변동이나 계절적 이슈는 크지 않은 편입니다.또한 의약품은 엄격하게 국가가 설정한 기준에 의거 허가절차를 거쳐 승인을받아야만 시판할 수 있고, 특히 전문 의약품의 경우 처방전에 의해서만 약을구입할 수 있도록 제도적으로 보호되어 있으므로 타 산업에 비해서 대체시장의형성이 쉽지 않은 특성을 지니고 있습니다.(2) 국내외 시장여건삼성바이오로직스는 인천경제자유구역(송도지구)에 상업제품 생산설비 60만리터(1공장 3만, 2공장 15만, 3공장 18만, 4공장 24만)와 임상용 생산설비4천리터로 총 60.4만리터의 Capacity를 확보하여 생산설비 기준 글로벌바이오CMO로 부상하였습니다. 2023년 기준 30만리터 이상 규모의 Capa를 보유한경쟁사는 스위스 Lonza 및 독일 Boehringer Ingelheim이 있습니다.이 밖에 중국 Wuxi Biologics 및 미국 Fujifilm Diosynth Biotechnologies사가자국내 및 해외 지역에서 공격적인 증설을 진행중에 있습니다. 삼성바이오에피스의 주요 경쟁사로는 미국의 Pfizer, Amgen, 스위스 Sandoz 및한국의 셀트리온이 있습니다. Pfizer는 4종(레미케이드, 허셉틴, 아바스틴, 휴미라),Amgen은 5종(휴미라, 허셉틴, 아바스틴, 레미케이드, 솔리리스), Sandoz는 4종(레미케이드, 엔브렐, 아바스틴, 휴미라), 셀트리온 4종(레미케이드, 허셉틴, 아바스틴, 휴미라) 시밀러 제품에서 미국, 유럽 등 주요 국가에서삼성바이오에피스와 경쟁하고 있습니다. (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소CMO 사업의 영위를 위해서는 의약품 제조 과정에 필수적인 품질관리 역량, 적시생산 및 공급의 스피드 경쟁력 및 안정적 수주 관리를 위한 판매 역량이필수적입니다. 삼성바이오로직스의 모든 생산과정은 각국의 GMP를 엄격히준수하고 있으며, 삼성바이오로직스의 고객은 삼성바이오로직스가 생산하는 전공정에 대한 검사 및 필요한 조치를 요구할 권리가 있습니다.또한, 생산 과정에서 발생한 모든 절차 및 결과에 대해 문서화하여 관리하고있습니다. 삼성바이오로직스에서는 글로벌 수주 영업조직이 판매활동을 담당하고있으며, 미국 샌프란시스코, 보스턴, 뉴저지 등 동서부의 주요거점에서 현지인력을활용하여 수주영업을 지원하고 있습니다. 글로벌 제약회사와 정기적인 미팅을진행하고 있으며, 해당 미팅에서 삼성바이오로직스의 CMO 서비스 및 생산설비현황 정보 등을 지속적으로 글로벌 제약회사에 제공하고 있습니다. 고객사와 전략적관계를 유지하고자 하는 전략의 일환으로서, 판매 및 마케팅 담당임원이 해외 바이오컨퍼런스 등에 지속적으로 참가하여 시장의 최신 기술동향을 파악하고 잠재고객을접하고 있습니다. 또한, 가상전시관, 온라인실사 시스템 등 비대면 플랫폼을구축하였으며, 고객사 화상회의 및 Webinar 등 비대면 활동을강화하고 있습니다.삼성바이오로직스는 항체의약품 CMO 중심 서비스에서 글로벌 종합
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바이오기업으로 도약하기 위해 사업 영역을 CDO 서비스, mRNA, ADC 및세포/유전자치료제 등 다양한 분야로 확장해 나가고 있습니다.삼성바이오로직스는 업계 평균대비 두 배 향상된 세포 생존력과 개선된 증식력을보여주는 자체 개발 세포주 '에스초이스에스초이스(S-CHOice™)'를 성공적으로 개발했습니다.지난 2022년에는 인간 항체와 유사한 구조로 안전성과 결합력을 높인차세대 이중항체 플랫폼 '에스듀얼(S-DUAL™)', 신약 후보물질 선별 기술'디벨로픽(DEVELOPICK™)'을 공개하였으며, 2023년에는 자체 단백질 임시발현 플랫폼 '에스초지언트(S-CHOsient™)'와 글리코실화 분석 기반 물질 개발 지원 플랫폼 '에스글린(S-Glyn™)' 두 개의 신규 플랫폼을 출시하는 등 CDO 분야에서도 새로운 자체 기술을 지속적으로 확보할 예정입니다.한국 송도에는 빠르게 부상하는 시장의 수요를 충족하기 위해 기존 공장내 mRNA생산시설을 증설하였고, 2022년 4월에 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준 (cGMP)준비를 완료하였습니다. 이외 추가적으로 신규 공장을 설립하고자 2022년 7월한국 송도에 신규 부지매입 계약을 체결하였으며, 2025년 4월 완공을 목표로18만리터 규모의 5공장을 증설 중에 있습니다. 삼성바이오에피스는 설립 후 현재까지 항체 바이오시밀러 7종(레미케이드, 허셉틴,엔브렐, 휴미라, 아바스틴, 루센티스, 솔리리스의 시밀러) 제품을 출시하였습니다.이 과정에서 허가기관의 품질요건을 만족하는 공정을 개발하고, 임상시험을효율적으로 진행하여 타업체에 비해 개발기간을 단축하였습니다. 또한 생산성이높은 공정기술을 개발하여 원가경쟁력을 확보한 결과 시장 판가 하락에도 수익성이확보된 제품을 출시하였습니다. 향후에도 지속적으로 공정 최적화, 효율화 기술을개발하여 경쟁력 있는 제품을 출시할 예정입니다.
삼성물산 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과같은 것들이 포함됩니다.· 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향· 사업의 처분 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정· 중화학제품류, 자원류, 건설업 및 주택사업 등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화· 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내/외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 삼성물산은 다양한 사업 포트폴리오를 기반으로 경영환경 변화에 대응하고,친환경에너지 사업, 스마트시티, 라이프스타일 서비스 등 상품 경쟁력 차별화 및 디지털 역량 확보를 통해 안정적으로 수익을 창출하여 고객과 주주의 가치를 제고하고 있습니다. 더불어, 기업의 사회적 책임 이행을 위한 다양한 활동을 통해,다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 월드지수에 7년 연속 편입되었고,한국ESG기준원의 ESG(Environment, Social, Governance) 평가에서도8년 연속 통합 A등급을 획득하는 등 기업의 사회적 책임과 지배구조 측면에서도높은 평가를 받았습니다. 앞으로 삼성물산은 유망산업 분야에서 비즈니스 모델 발굴, 기술 및 파트너확보를 위한 투자 등 지속적으로 미래 성장을 추진하는 한편,환경, 안전, 상생 등 사회적 역할에 따른 책임 이행을 위해서계속해서 노력하겠습니다. 건설부문은기술력을 근간으로 고객, 파트너, 협력회사와 상생을 통해프로젝트를 성공적으로 수행함으로써고객의 만족과 신뢰를 이끌어 내고 있습니다.빌딩, 공항, 첨단 산업시설, 메트로, 발전, 에너지 저장시설 등글로벌 경쟁력을 보유한 상품 포트폴리오를 구축하고신기술 및 공법 개발을 통한 생산성 향상과 상품 차별화로프로젝트 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.2024년 건설부문은친환경 정책 강화 및 관련 사업 확대, 디지털 기술 발전에 따른 산업 융복합 등산업 패러다임과 경쟁구도 등 경영환경 변화에 적극 대응하며성장을 위한 준비를 지속 하겠습니다. 특히, 공항, 메트로, 발전 등 특화 상품은 차별화 전략을 통해 기술 경쟁력을강화하고 에너지 솔루션, 모듈러, 플랫폼 서비스 등 미래 성장 분야의 역량 확보를통한 사업 기회 확대에 주력하겠습니다. 또한 안전에 대한 사회적 관심과 요구가 증가하는 가운데안전 최우선 문화 조성 및 활동을 통해 중대재해를 근절하는 한편,친환경 건설기술 개발/적용, 층간소음 저감방안 연구 등지속가능한 사업구조 구축 및 사회적 기여를 위해 노력하겠습니다. 상사부문은 화학, 철강, 에너지, 소재 등의 분야에서 사업 전문성을 바탕으로고객의 니즈에 맞는 사업솔루션을 제공하고 있습니다. 2023년의 불확실한 시장 여건 속에서도 글로벌 트레이딩에서의 오랜 경험과 우량 거래선을 기반으로고객/파트너와 협력사업 발굴 및 밸류체인 확장,신규 상권 개발을 지속 하였으며, 신재생 에너지, 이차전지 소재 및 수소 등 친환경 분야에서는 사업개발 활동을 지속함으로써 지속가능한 성장 기반을 확대해 나가고 있습니다. 상사부문은 필수 산업재의 트레이딩과 같은 경쟁력 있는 분야에서 기능을 강화하는 한편,친환경 사업 개발을 통해 사업 확대와 더불어 지속가능한 사회에 기여하는 성장을 추구해 나가겠습니다. 패션부문은 지속적인 외형 확장을 바탕으로 시장 내 위상을 공고히 하면서 경영환경 악화에 따른 소비 심리
삼성물산 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

위축에 대비하여 고수익 창출이 가능한 사업 구조 확보에 집중하고 있습니다. 이를 위해, 고객 지향적 의사 결정 체계를 유지하고 변화하는 고객의 요구를 정확히 파악하여 대 고객 전략을 개선하고 현장 대응력을 강화하고 있습니다. 2024년 패션부문은 핵심 브랜드의 경쟁력을 제고하고 글로벌 시장 진출을 도모하며 디지털 기술과 데이터 분석에 기반한 업무 효율성 향상으로 시장 내 압도적 경쟁 우위를 확보하겠습니다. 아울러, 고객에게 프리미엄 라이프스타일을 제안할 수 있는 새로운 성장 동력을 발굴하고 육성하기 위한 프로세스를 확립하여 패션사업의 미래 가치를 제고하겠습니다. 리조트부문은콘텐츠 및 서비스 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.파크 사업은 고객 경험 혁신과 안전을 최우선 가치로 두고고객별 니즈에 맞는 신규 콘텐츠와 서비스를 지속 개발하고 있으며,골프 사업은 코스 및 서비스 품질 제고, 식음 및 상품 다양화에 집중하고조경사업은 디자인 경쟁력 강화 및 선진화된 조경/수목 관리 기술을확보해 나가고 있습니다.2024년 리조트부문은 고객 중심의 의미 있는 경험 가치를 지속 창출하기 위해고객 데이터를 축적, 분석, 활용하는 체계를 구축하고이를 활용한 고객 맞춤형 마케팅을 추진하는 한편,콘텐츠 차별화를 위한 파트너사와의 협력도 확대하겠습니다.또한, 국내외 여가 시장 트렌드 변화에 선제적으로 대응하고지속적인 서비스 품질 제고 및 운영 효율 개선을 통해 안정적인 성장 기반을 만들어 나가겠습니다. 급식/ 식자재 유통사업은최고의 상품과 서비스를 통해 고객 감동을 추구하며, 지속적인 혁신으로 상품, 기술, 영업 경쟁력을 확보하여 수익 안정성 및 재무 건전성을 강화해 나가고 있습니다. 또한 미래성장을 위한 사업 포트폴리오를 구축하고, 미래세대, 파트너, 지역사회와 함께하는 지속가능한 성장을 위해 노력하고 있습니다. 2024년은 지속 가능한 사업모델 완성을 위해 미래 모델 전환을 통한 운영·오퍼링 혁신, 수익성 공고화를 통한 수익 기반 성장,新성장 동력 확보를 통한 사업 다각화를 전개해 나가겠습니다. 360 F 성장 솔루션 컨텐츠를 강화하고, 변화하는 환경에 맞는 상품 개발 및물류 효율 개선을 통해 수익성과 성장 동력을 지속 확보해 나가겠습니다. 바이오 사업은지난해 엔데믹으로 글로벌 제약바이오 시장의 성장세가 둔화되고 경기 침체가 지속됐으나, 삼성바이오로직스는 높은 매출 성장률과 영업이익률을 달성했습니다. 1, 2, 3공장의 운영 효율 제고하고 높은 가동률을 유지한 가운데, 단일 공장 기준세계 최대 4공장의 매출 기여가 본격화되며 높은 성장을 이어갔습니다. 특히 수주 경쟁력을 극대화해 글로벌 톱 제약사 20개 중 총 14개사를 고객사로 확보했으며, 빅파마를 중심으로 4공장 초기 물량 및 기존 공장의 추가 물량을 수주하는성과를 거뒀습니다. 2024년은 생산능력 향상(Capacity), 사업 포트폴리오 확대(Portfolio), 지리적 거점확보(Geography) 등 3대 성장축을 기반으로 재무적 성과를 극대화하는 동시에 2030 글로벌 톱티어 바이오 기업으로 도약하기 위한 토대를 만들어 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) (1) 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제60기 제59기 증감액 증감률
뉴경기관광 — 사업보고서 (2023.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름(주석17) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 장기금융상품의 감소 단기대여금의감소 매도가능증권의 처분 지분법적용투자주식의 처분 지분법적용투자주식 배당금 수취 토지의 처분 건물의처분 차량운반구의 처분 임차보증금의감소 기타보증금의감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 매도가능증권의 증가 지분법적용투자주식의 취득 코스의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 비품의 취득 건설중인자산의 득 유형자산미지급금의 지급 소프트웨어의 취득 회원가입권의 증가 기타보증금의 증가
동국홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 사업의 내용(요약) 동국홀딩스(구.동국제강)는 2023년 6월 1일을 분할기일로 하여 영위하는 사업을 인적분할 하였습니다. 이를 통해 동국제강 주식회사(분할신설회사)와 동국씨엠 주식회사(분할신설회사)를 설립하였고, 분할회사는 동국홀딩스 주식회사(분할존속회사)로 존속하여 2023년 10월 19일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로전환하였습니다. 당사는 지주회사로서 그룹차원의 지속 성장을 위하여 그룹내 경영활동을 조율하고 신사업을 발굴하는 역할을 수행하고 있습니다. 본 '사업의 내용' 구성은 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사(자산규모 750억원 이상)가 영위하는 사업으로 철강 가공 및 판매의 철강부문[Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.(DKSM)], 화물운송 및 하역업의 운송부문[인터지스(주)], 중계무역업의 무역부문[Dongkuk International Inc.(DKI), Dongkuk Corporation(DKC)], 기타부문[동국홀딩스(주), (주)페럼인프라, 동국시스템즈(주)]과 연결대상은 아니나 주요 자회사인 동국제강(주) 중심으로 작성되었습니다.철강부문의 동국제강(주)는 6월 1일 열연사업 부문 인적분할 후 설립된 철강 제조 기업으로 주력 제품은 봉형강류(철근, 형강)와 판재류(후판)이며, DKSM은 냉연 철강재 가공/판매를 담당하는 해외 가공센터로 고부가가치 컬러 판매 확대 등 적극적인 영업 전략을 통해 판매 확대를 도모하고 있습니다. 운송부문의 인터지스는 항만하역사업과 육상운송사업, 그리고 해상운송사업 및 포워딩사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며 그 외 터미널 운영과 주유소 등의 부수사업을 수행하며 해외시장 진출 등을 통하여 사업의 영역을 넓혀 나가고 있습니다. 무역부문의 DKI 와 DKC는 원부재료 및 상품의 중계무역업을 영위하고 있으며 기타부문은 동국홀딩스를 포함하여 3개의 연결대상 종속회사가 있습니다. 사업의 내용 상세내역은 [7. 기타 참고사항 - 사업의 내용(상세)]를 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 등의 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 대상회사 품 목 구체적 용도 매출액 비율 철강부문 동국제강(주) 봉형강 건축용, 구조용 후판 조선, 건축구조용 기타 상품, 부산물, 임대 등 DKSM 냉연강판 건자재, 가전 부산물 스크랩 등 운송부문 인터지스(주) 항만하역 벌크, 컨테이너 육상운송 외 벌크, 컨테이너 해상운송 벌크 포워딩 외 벌크,컨테이너 상품, 용역 외 유류, 용역 외 무역부문 DKI 열연 건축용, 구조용 냉연 건축용, 가전용 DKC 열연 후판 생산용 냉연 냉연제품 생산용 열연 조선, 건축구조용 냉연 조선, 건축구조용 기타 임대매출 기타부문 동국시스템즈(주) SI 시스템 통합 및 구축 외 SM 시스템 개발 및 운영 외 유지보수 외 시스템 유지보수, 사용료, 서비스 외 상품 (주)페럼인프라 부동산 관리 건물관리 골프장 입장매출 기타 통합구매 소모성자재 등 동국홀딩스(주) 투자 및 기타 배당금수익 상표권사용수익 자문용역 외 주 요 종 속 회 사 및 주 요 자 회 사 단 순 합 계 내 부 거 래(*1) 총 합 계 (*1) 내부거래는 연결대상회사간 내부거래 제거 및 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다.※ 2023년 6월 1일 인적분할로 기존 당사의 철강사업부문이 신설 사업회사로 이관되어 중단사업부문을 제외하고 계속사업 기준으로 작성하였습니다. [중단사업부문] (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 품 목 구체적 용도 매출액 철강부문 동국홀딩스(주) 열연 건축용, 구조용, 조선, 건축구조용 냉연 가전, 건자재, 자동차, 전기 기타 상품, 부산물, 임대 등 총 합 계 ※ '23년 1월~5월(인적분할전)까지 발생한 내역입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 대상회사 품 목 2023년 2022년 2021년 철강부문 동국제강(주) (*1) 봉형강 수출 내수 후판 수출 내수 DKSM 냉연강판 수출
동국홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

내수 무역부문 DKI 열연 내수 냉연 내수 DKC 열연 수출 내수 냉연 수출 내수 ※ 운송부문의 인터지스(주)는 항만하역, 육상운송 및 포워딩 등 서비스가 주사업이며, 제품가격 산출이 불가능하여 기재를 생략합니다.※ 기타부문의 동국시스템즈(주), (주)페럼인프라, 동국홀딩스(주)는 가격변동의 산출이 불가능하여 기재를 생략합니다. (*1) 동국제강(주)는 인적분할 후 설립된 신설법인으로 2021년, 2022년은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. [중단사업부문] (단위 : 원) 사업부문 대상회사 품 목 2023년(*) 2022년 2021년 철강부문 동국홀딩스(주) 열연 수출 내수 냉연 수출 내수 (*) '23년 1월~5월(인적분할전)까지의 평균 가격입니다. 다. 산출기준 및 가격변동원인 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국제강(주) 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매중량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품가 = 총매출액 / 총판매중량 ] 가격변동원인 원재료의 국제시세, 철강경기 및 환율 변동이 주요 원인 DKSM 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매중량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품가 = 총매출액 / 총판매중량 ] 가격변동원인 원재료 가격 변동 및 철강경기 변동에 따른 가격 변동 무역 DKI/DKC 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매중량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품가 = 총매출액 / 총판매중량 ] 가격변동원인 DKI : 미국 등 주요국들의 통화긴축과 지정학적 갈등으로 인한 가격 변동 DKC : 환율변동 및 글로벌 경제악화으로 인한 가격 변동 [중단사업부문] 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국홀딩스(주) 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매중량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품가 = 총매출액 / 총판매중량 ] 가격변동원인 원재료의 국제시세, 철강경기 및 환율 변동이 주요 원인 3. 원재료 및 생산설비 가 . 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 주요 매입처 철강부문 동국제강(주) 원재료 스크랩, 선철 봉형강 생산용 기전산업(한국) 外 봉강, 후판 생산용 DKSM 원재료 냉연강판 가전외판, 건재용 동국씨엠(주), DKI 운송부문 인터지스(주) 원재료 경유 하역 금강석유(주) 外 유류, 윤활유 해운 경유 기타(주유소) 금강석유(주) 휘발유 금강석유(주) 기타부문 동국시스템즈(주) 상품 판매목적 한국휴렛팩커드 外 용역 외주용역비 한국휴렛팩커드 外 (주)페럼인프라 원재료 식재료 외 판매목적 에스씨케이(주) 용역 외주용역비 동국시스템즈 ※ 사업의 특성상 운송부문의 포워딩은 원재료 매입이 발생하지 않으며, 육상운송은 독립적인 원재료 비용 산출이 불가하여 기재를 생략합니다.※ 운송부문의 기타(주유소)는 경유 및 휘발유를 정유사로부터 공급받고 있습니다.※ 무역부문(DKI, DKC)과 기타부문의 동국홀딩스(주)는 기타 중계무역업과 지주사업을 영위하여 원재료 현황에 해당사항이 없습니다. [중단사업부문] (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(*) 주요 매입처 철강부문 동국홀딩스(주) 제강 원재료 스크랩, 선철 봉형강 생산용 기전산업(한국) 外 압연 원재료 봉강, 후판 생산용 냉연 원재료 냉연강판 제조 포스코 外 (*) '23년 1월~5월(인적분할전)까지의 매입액입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/톤) 사업부문 대상회사 품 목 2023년 2022년 2021년 철강부문 동국제강(주)(*1) 스크랩, 선철 등 DKSM 냉연강판 (단위 : 원/LITER) 사업부문 대상회사 품 목 2023년 2022년 2021년 운송부문 인터지스(주) 경 유 휘발유 (*1) 동국제강(주)는 인적분할 후 설립된 신설법인으로 2021년, 2022년은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. [중단사업부문] (단위 : 원/톤) 사업부문 대상회사 품 목 2023년(*) 2022년 2021년 철강부문 동국홀딩스(주)
동국홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

제강 원재료 (스크랩 등) 압연 원재료 (SLAB, 빌렛 등) 냉연 원재료 (H/C, 반제품 등) (*) '23년 1월~5월(인적분할전)까지의 원재료 평균단가입니다. 다. 산출기준 및 가격변동원인 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국제강(주) 산출기준 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입중량으로 나눈가격으로 계산 [ 매입가 = 총매입액 / 총매입중량 ] 가격변동원인 글로벌 철강재 수요증가로 원자재 가격 상승 DKSM 산출기준 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입중량으로 나눈가격으로 계산 [ 매입가 = 총매입액 / 총매입중량 ] 가격변동원인 원재료 가격 변동 및 철강경기 변동에 따른 가격 변동 운송 인터지스(주) 산출기준 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입중량으로 나눈가격으로 계산 [ 매입가 = 총매입액 / 총매입중량 ] 가격변동원인 중동정세 불안 및 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 유류공급 불안정 ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라, 동국홀딩스(주))은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. [중단사업부문] 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국홀딩스(주) 산출기준 고철, SLAB : 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입중량으로 나눈가격으로 계산 [ 매입가 = 총매입액 / 총매입중량 ] H/C, 반제품 등 : 원재료 가격은 입고 전체금액 / 전체중량으로 산출 가격변동원인 고철, SLAB : 글로벌 경기침체에 따른 수요감소로 원자재 가격 하락 H/C, 반제품 등 : 글로벌 경기침체에 따른 가격 하락 라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2023년 2022년 2021년 철강부문 동국제강(주) (*1) 봉형강 신평, 인천, 포항 후판 당진 DKSM 냉연강판 멕시코 (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2023년 2022년 2021년 운송부문 인터지스(주) 하역사업 국내 및 해외 운송사업 국내 해운사업 국내 및 해외 포워딩사업 국내 및 해외 부수사업 국내 및 해외 ※ 운송부문(인터지스(주))은 다양한 품목을 취급하는 사업의 특성상 생산능력을 산출하는데 어려움이 있어 사업계획을 기재하였습니다. ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라, 동국홀딩스(주))은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. (*1) 동국제강(주)는 인적분할 후 설립된 신설법인으로 2021년, 2022년은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. [중단사업부문] 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2023년(*) 2022년 2021년 철강부문 동국홀딩스(주) 봉형강 신평,인천,포항 후판 당진 컬러,도금,냉연강판 부산 (*) '23년 1월~5월(인적분할전)까지의 생산능력입니다. (2) 생산능력의 산출근거 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국제강(주)- 봉형강, 후판 ① 제강 및 압연 설비 현황 - 제 강 : 140T, 120T, 100T 전기로 각 1기 - 압 연 : 봉형강 압연기 5기, 후판 압연기 1기 ② 산출 현황 - 제 강 구 분 T/CH CH/일 일/연 Ton 100톤 120톤 140톤 - 압 연 구 분 T/Hr Hr/연 설비수 Ton 봉형강 후판 DKSM ※ 운송부문(인터지스(주))은 하역, 운송, 해운, 포워딩 및 부수사업을 영위하고 있으며, 다양한 품목을 취급하는 사업의 특성상 생산능력을 산출하는데 어려움이 있어 산출근거를 기재하지 않았습니다.※ 무역부문은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라, 동국홀딩스(주))은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. [중단사업부문] 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국홀딩스(주)- 봉형강, 후판컬러,도금,냉연강판 ① 제강 및 압연 설비 현황 - 제 강 : 140T, 120T, 100T 전기로 각 1기 - 압 연 : 봉형강 압연기 5기, 후판 압연기 1기 - 냉 연 : 냉연강판 PL-TCM 1기, 아연도강판 CGL 4기, EGL 2기, 컬러강판 CCL
동국홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

9기, S1 CCL 1기 ② 산출 현황 - 제 강 구 분 T/CH CH/일 일/연 Ton 100톤 120톤 140톤 - 압 연 구 분 T/Hr Hr/연 설비수 Ton 봉형강 후판 - 냉 연 설비 생산 능력 : PL-TCM 190만톤 마. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2023년 2022년 2021년 철강부문 동국제강(주) (*1) 봉형강 신평, 인천, 포항 후판 당진 DKSM 냉연강판 멕시코 (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2023년 2022년 2021년 운송부문 인터지스(주) 항만하역 국내 및 해외 육상운송 외 국내 해상운송 국내 및 해외 포워딩 외 국내 및 해외 상품, 용역 외 국내 및 해외 ※ 운송부문은 사업의 특성상 생산실적을 산출하는데 어려움이 있어 매출실적을 기재하였습니다.※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라, 동국홀딩스(주))은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. (*1) 동국제강(주)는 인적분할 후 설립된 신설법인으로 2021년, 2022년은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. [중 단사업부문] (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2023년(*) 2022년 2021년 철강부문 동국홀딩스(주) 봉형강 신평,인천,포항 후판 당진 컬러/도금/냉연강판 부산 (*) '23년 1월~5월(인적분할전)까지의 생산실적입니다. 가동률 (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 구분 생산능력 생산실적 평균가동률(%) 철강부문 동국제강(주) 봉형강 후판 DKSM 냉연강판 (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 구분 생산능력 생산실적 평균가동률(%) 운송부문 인터지스(주) 항만하역 육상운송 외 해상운송 포워딩 외 상품, 용역 외 ※ 운송부문(인터지스(주))은 생산능력에 연간 매출실적을 나누어 평균가동률을 기재하였습니다.※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라, 동국홀딩스(주))은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. [중단사업부문] (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 구분 생산능력 생산실적 평균가동률(%) 철강부문 동국홀딩스(주) 봉형강 후판 컬러/도금/냉연강판 ※ '23년 1월~5월(인적분할전)까지의 생산능력 및 생산실적입니다. 바. 생산설비의 현황 (단위: 백만원) 구분 2023년 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의유형자산 건설중인자산 계 기초 순장부금액 취득 재평가 대체 손상차손 처분 정부보조금 감가상각비 인적분할로 인한 변동 외화환산차이 등 기말 순장부금액 (단위: 백만원) 구분 2022년 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의유형자산 건설중인자산 합계 기초 순장부금액 취득 재평가 대체 처분 감가상각비 손상차손 연결범위변동 외화환산차이 등 기말 순장부금액 (단위: 백만원) 구분 2021년 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의유형자산 건설중인자산 합계 기초 순장부금액 취득 재평가 대체 처분 감가상각비 손상차손 연결범위변동 외화환산차이 등 기말 순장부금액 사. 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 회사 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 2024년 철강부문 동국제강(주) 설비 신설 및 구입 등 기계장치 등 설비 합리화 및 기존설비 개체보완 운송부문 인터지스(주) 구매 시설, 장비투자 구축물, 차량 구매 등 수리 등 시설, 장비투자 개체보수(수리) 등 합계 ※ 무역부문, 기타부문은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 가-1. 매출실적 (단위:백만원) 사업 부문 대상회사 매출유형 품 목 2023년 2022년 2021년 철강부문 동국제강(주) (*1) 제품 봉형강 수출 내수 후판 수출 내수 기타 상품, 부산물, 임대 등 수출 내수 DKSM 제품 냉연강판 수출 내수 기타매출 수출 내수 운송부문 인터지스(주) 용역 항만하역 내수 육상운송 외 내수 해상운송 내수 포워딩 내수 상품, 용역 유류, 용역 외 내수 무역부문