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정혜영 주우재 진경 차승원 최다혜 최지우 한승연 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다. 2023년 12월 31일 현재 기준의 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 구분 상표권 디자인권 출원 등록 출원 등록 국내 해외 합계 나. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 [음반 및 음원 사업](1) 산업의 특성 음악 산업은 문화 산업 전반에 필수적이며, 높은 파급력과 정보통신산업과의 밀접한 관계로 21세기의 유망 산업으로 각광받고 있습니다. 특히 음악 산업에서 파생된 엔터테인먼트 산업은 문화, 서비스, 미디어 산업을 넘어서 관광, 패션, 전자, 광고 등 타 산업에도 중대한 영향을 미치게 되었습니다. 아울러 음악 산업은 K-pop이라는 브랜드 하에 다양한 문화적, 정서적 콘텐츠를 해외로 수출하면서, 국가 경쟁력 향상과 이미지 제고에 의미 있는 외교적 성과를 올리고 있습니다. (2) 산업의 성장성 ① 해외 음반, 음원 산업 현황 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한「Global Music Report 2023」에 따르면, 2022년 전 세계 음악 산업은 2021년 대비 약 9.0% 성장한 262억 달러의 매출 규모를 기록하였으며, 디지털 전환의 흐름을 타고 매년 규모를 키워가고 있습니다. 소셜 미디어의 광범위한 전파력과 스트리밍 플랫폼의 확대로 음악 청취가 저렴하고 편리해지면서, 음악 소비 패러다임은 음반에서 음원을 위주로 전환되었습니다. 피지컬 앨범 시장은 성장이 매년 감소하는 가운데, 이를 스트리밍 시장의 성장이 대체하며 글로벌 음악 시장을 견인하고 있습니다. 스트리밍 시장은 최근 10년(2012~2022) 연평균 성장률이 34.5%에 이르며, 2022년 기준 전년 대비 12% 성장한 175억 달러를 기록하였습니다. 이에 더해, 구독 모델이 확장되고, 개인 맞춤형 콘텐츠가 더해지는 등, 스트리밍 서비스를 통한 음악 접근성은 계속 좋아지고 있으며, 향후 글로벌 음악 산업은 스트리밍 서비스와 음원을 통해 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. ② 국내 음반, 음원 산업 현황국내 음반, 음원 산업은 국내 유수 아티스트를 필두로 한 K-pop의 글로벌 확산에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한「Global Music Report 2023」에 따르면, 한국의 음악 산업 규모는 2022년 기준 미국, 일본, 영국 등에 이어 7위를 해당하며, 문화체육관광부가 2023년에 발표한 2021년 기준 콘텐츠 산업 조사에 따르면, 2021년 국내 음악 산업 매출액은 9조 3,717억 원으로 2020년 대비 약 55% 성장한 수치를 보였습니다. 같은 기간 국내 음악 산업 수출액은 약 78조 달러로 전년 대비 14.1% 증가하였습니다. (3) 경기변동의 특성 음악 산업은 경기변동에 따른 민감도는 낮은 편입니다. 음반과 음원은 때와 장소를 가리지 않고 소비자가 원하는 시간에 누릴 수 있으며, 특히 음원의 경우 음악 구독 스트리밍을 통해 저렴하고 간편하게 접근할 수 있습니다. 그러나 시대의 유행과 흐름에따라 상품의 주기는 쉽게 바뀔 수 있습니다. 음악 장르에 따라 제품수명주기(PLC)가 다를 수 있으나, 일반적인 대중가요의 경우에는 음악 발매 후 3~4개월 동안 대량 구매 수요가 발생한 후 급격히 감소하는 경향을 보입니다. 그러나 차별화된 기획력과 제작 역량을 통해 흥행에 성공할 때, 수익 창출 효과가 매우 뛰어나며 타 산업보다 높은 고부가가치를 가진다는 특성을 가집니다. 또한, 강력한 팬덤을 보유하였을 때 음악 발매 후 수요가 장기간 지속되기도 합니다. (4) 경쟁요소 당사는 각각 존재하던 매니지먼트, A(Artists and Repertoire) 등 부서들을 개편하여 아티스트 단위 멀티 조직을 새롭게 구성하였습니다. 이를 통해 기능과 역할을 아티스트별로 수행하여 가동률을 높이고, 의사결정의 신속성과 역동성을 향상시키며, 빠르게 변화하는 음악 산업 트렌드에 대응하여
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소비자를 만족시키기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 프로듀서센터를 신설하여, 더 전문화되고 체계적인 조직을 통해 곡을 제작하고 관리하며, 대내외 프로듀서 간 협업을 촉진하여 제작의 다양성과 효율성을 높이고 있습니다.블랙핑크는 걸그룹 역사상 가장 많은 유튜브 구독자 수(9,270만명)을 보유하며, 전 세계 아티스트를 통틀어 최초와 최고의 기록을 가지고 있는 아티스트입니다. 이를 기반으로, 2018년 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)(Billboard Hot 100 최고순위 55위)'를 시작으로, 'Kiss and Make Up(93위)', 'Kill This Love(41위)', 'How You Like That(33위)', 'Ice Cream(13위)' 세계적인 인기를 보이고 있으며, 데뷔곡 '붐바야'와 '휘파람'을 비롯해, 43편의 억대 뷰 콘텐츠와 기록을 쓰고 있습니다. 정규앨범 1집 'THE ALBUM'은 예약 판매 기간에 선주문량 100만 장 이상을 기록했으며, 발매 당일 국내에서만 약 60만 장(한터차트 기준, 미국·유럽 수출 물량 제외)을 판매하며 K-pop 걸그룹 역대 최다 초동 판매량 기록을 세웠습니다. 또한, 2022년 9월 발매한 정규앨범 2집 'BORN PINK'는 초동 판매량 154만 장을 기록했으며, 수출 물량 포함 약 300만 장을 판매하며, K-pop 걸그룹 최초 더블 밀리언셀러가 되었습니다. 타이틀 곡 'Shut Down'과 선공개곡 'Pink Venom'은 모두 Billboard Hot 100에 진입하고, 억대 뷰를 기록하며 글로벌 음원 인기를 입증했습니다. 또한 2023년 3월 31일, 지수가 발매한 첫 솔로 앨범 'ME'는 초동 기간 동안 117만 장을 판매하며 K-pop 여성 솔로 아티스트 최초 밀리언셀러를 기록했습니다. 타이틀곡 '꽃(FLOWER)'은 Spotify를 비롯해 각종 글로벌 음원 차트에서 의미 있는 성과를 거두었습니다. 2023년 10월 06일, 제니는 'BORN PINK WORLD TOUR'에서 선보였던 스페셜 음원 'You Me'를 발매했으며, 국내 음원 사이트를 비롯해, Billboard Global 200 7위, 미국 제외 1위 등 최상위 기록을 세우며 영향력을 입증했습니다. 트레저는 빅뱅·위너·아이콘에 이어 네 번째로 선보인 보이 그룹입니다. 2020년 8월 데뷔 싱글 음반 'THE FIRST STEP : CHAPTER ONE'을 발매, 이후 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO', 'THE FIRST STEP : CHAPTER THREE', 'THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT'를 차례로 발매하며 데뷔 5개월만에 앨범 누적 판매량 100만 장을 달성하였습니다. 또한, 일본 정규 1집 'THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT'를 발매하며 오리콘 일간 앨범 차트 1위 및 라인뮤직 앨범 '톱100' 정상을 밟았으며, 신인에게 이례적으로 한국에서 발매한 싱글 3장과 정규 앨범 1장의 타이틀곡 모두 일본 주요 차트 1위를 달성하는 기록을 세웠습니다. 더불어 2022년 2월 발매한 미니 1집 'THE SECOND STEP : CHAPTER ONE'은 3일 만에 판매량 70만 장을 돌파하며 트레저가 발매한 단일 음반 판매량 중 최고 기록을 세웠습니다. 2022년 10월 미니 2집을 발매하며, 'THE SECOND STEP : CHAPTER TWO'로 컴백하였습니다. 또한 2023년 3월 일본 첫 오리지널 싱글 'Here I Stand'를 발매하며 라인뮤직 송 TOP 주간차트 1위를 기록하고 30만장 이상의 판매량으로 일본 레코드협회로부터 골드디스크 '플래티넘' 인증을 획득했습니다. 2023년 7월, 정규 2집 'REBOOT'로 컴백하였으며, 초동 171만 장의 음반을 판매하며 첫 밀리언셀러를 달성하였습니다. 2024년 2월에는 일본 미니 3집 'REBOOT - JP SPECIAL SELECTION'을 발매하여 Billboard Japan, 오리콘 데일리 앨범 차트 1위를 기록하며 현지 코어 팬덤의
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화력은 물론, 폭넓은 대중성까지 입증하고 있습니다. 위너는 2014년 데뷔 앨범 '2014 S/S'의 타이틀곡 '공허해'로 음원 발표 10일, 방송 데뷔 5일 만에 음악 프로그램 '엠카운트다운'에서 1위를 달성하였으며, '2014 멜론 뮤직 어워드', '2014 MAMA' 등의 시상식에서 신인상을 수상하였습니다. 2017년 발표한 'REALLY REALLY'는 남자 아이돌 최초로 차트인 상태에서 1억 스트리밍을 돌파했으며, 2020년 발매한 앨범 'Remember'의 선공개곡 '뜸(Hold)'은 발매 후 국내 주요 음원 차트 5곳에서 1위를 기록하였습니다. 2022년 7월에는 2년 3개월만의 완전체 컴백 앨범인 미니 4집 'HOLIDAY'를 발매하였으며, 초동 기록(음반 발매후 일주일간의 판매량) 약 14만 장을 돌파하여 자체 신기록을 경신하였고, 아이튠즈 18개 지역 월드와이드 앨범 차트 1위를 차지하였습니다. 악뮤는 2014년 멤버 이찬혁이 전곡 작사작곡, 프로듀싱한 데뷔 앨범 'PLAY'를 발매하였습니다. 타이틀곡 '200%'는 국내 음원 사이트 9곳에서 실시간 차트 1위를 기록했으며, 2019년 발매한 정규 앨범 3집 '항해'의 타이틀곡 '어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지'는 발매 후 가온 월간 차트 3관왕 및 국내 음원 사이트멜론에서 일간 차트 1위 최장 기록(누적 30회, 2019년 12월 16일 기준)을 세웠습니다. 또한, 2021년 7월에 발매한 첫 컬래버레이션 앨범 'NEXT EPISODE'의 타이틀곡'낙하(with 아이유)'는 국내 주요 음원 차트에서 1위를 기록하였습니다. 2022년 10월 악뮤의 멤버 이찬혁은 데뷔 8년 만에 첫 솔로 앨범 '에러(ERROR)'를 발매하였습니다. 전곡 이찬혁이 작사작곡에 참여한 이 앨범은 2023 한국대중음악상 시상식에서최우수 팝 음반으로 선정되며 독창성을 대중적으로 풀어냈다는 평가를 받았습니다. 2023년 8월, 악뮤는 약 2년 만에 컴백하며 네 번째 싱글 'LOVE LEE'를 발매하였습니다. 악뮤 고유의 색채와 폭넓을 대중성을 보여주며, 2023년도 비아이돌 가수 최초로 멜론 TOP100 및 일간 1위를 포함한 주요 음원 차트 1위를 휩쓸었습니다. 또한 2024년 1월 1일에는 이찬혁 솔로 싱글 '1조' 발매를 통해 새해 활동의 포문을 열었습니다. 젝스키스는 2016년 재결합 이후 발표한 신곡 '세 단어'를 시작으로 '아프지마요', '슬픈 노래' 등을 각종 음원 차트 상위권에 올렸습니다. 기존 히트곡들을 리마스터링한 앨범 '2016 Re-ALBUM'은 국내 음원 차트는 물론 대만, 홍콩, 싱가포르 아이튠즈 앨범 차트 1위를 기록하였으며, 데뷔 20주년에 발표한 앨범 'THE 20TH ANNIVERSARY'는 빌보드 월드 앨범 차트 9위를 차지, 1990년대 한국 아이돌 중 최초로 빌보드 차트에 올랐습니다. 또한, 2021년에 발매한 신곡 '뒤돌아보지 말아요'는 지니와 바이브에서 1위를 차지하며 음원 차트의 정상을 밟았습니다. 베이비몬스터는 트레저 이후 4년만에 선보이는 신인 아티스트로, 데뷔 전 오디션 프로그램에서부터 뜨거운 관심을 받았으며, 티저 콘텐츠만으로도 몇 억 뷰를 기록하였습니다. 데뷔 전 발매한 선공개곡 은 3개월만에 5,000만 뷰를 기록했으며, 빌보드 'Hot Trending Songs' 차트 정상에 올랐습니다. 2023년 11월 발매한 은 공개 하루만에 2,259만 뷰를, 53일만에 2억 뷰를 달성하며 K-pop 역대 기록을 경신하고 있습니다. 이어 2024년 02월 첫 미니앨범의 선공개곡 'Stuck In The Middle'은 공개 직후 유튜브 World Wide Trending 1위를 기록하는 등 글로벌 음악팬들의 관심과 호평을 받았으며, 오는 2024년 04월에는 첫 미니앨범 발매와 동시에 본격적인 활동에 돌입할 예정입니다. [공연 사업] (1) 산업의 특성 공연 산업은 아티스트와 관객이 같은 시공간을 공유하는 독특한 예술적 경험을 제공합니다. 무대 위의 공연자는 일시적으로만 존재하는 특별한 예술적 형태를 창조하며, 이
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일회성은 각 공연을 독특하고 소중한 순간으로 만듭니다. 공연은 관객의 직접적인 참여와 호응을 통해 높은 몰입감과 감정적 교감을 이끌어내며, 특히 아티스트와 팬 사이의 유대감을 강화해주는 점에서 중요도가 매우 높습니다. (2) 산업의 성장성 코로나19가 확산하면서 전 세계적으로 침체기였던 공연 산업은 2022년에 접어들면서 이전의 산업 규모를 회복하고 꾸준한 성장세를 지속하고 있습니다. 「2023 음악산업백서」에 따르면, 2022년 글로벌 콘서트 시장은 티켓 판매액과 관객 수 모두 사상 최대 규모를 달성하였으며, 상대적으로 빠르게 대형 공연을 재개한 북미에서는 상위 100개 투어의 판매액이 47억 7,000만 달러를 기록하였습니다. 콘서트 제작 원가 상승과 코로나19 기간 동안 누적된 콘서트 수요가 반영되어 콘서트 티켓 가격도 점차 인상되고 있음에도 불구하고, 공연 산업은 2024년에도 계속하여 규모를 키워 나갈 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 공연 사업은 2016년 중국의 한한령, 2020년 코로나19 확산 등 불확실한 외부 환경에 대한 민감도가 높은 편입니다. 불확실성을 해소하기 위해 여러 디지털 기술이 제안되고 있으며, 플랫폼을 활용해 공연의 물리적 공간을 온라인으로 옮기는 시도가 이어지고 있습니다. 그러나 디지털 기술과 플랫폼적 특성을 강조한 온라인 공연은 오프라인 공연을 대체할 수 없으며, 오프라인 공연이 주는 경험을 제공할 수 없습니다. 「2023 음악산업백서」에 따르면, 온라인 공연의 단점은 현장감 부족(35.3%), 공연의 몰입도 감소(19.0%), 음향 품질 저하(17.5%) 등으로 지적되었습니다. 아티스트와 팬덤이 주체인 공연에서 기술에 지나친 관심을 준다는 관점 또한 있습니다. 이러한 이유로, 공연의 본질을 유지하면서 디지털 기술을 적절히 활용하는 방안이 논의되고 있습니다. 공연의 본 목적을 지키는 방향 아래서, 적절한 디지털 기술의 활용이 논의되고 있습니다. 일례로 블랙핑크는 전 세계 도시를 장기간 투어하며, 대규모 무대 세트나 장비 등에 드는 자원을 디지털 기술을 활용해 압축하여 비용을 절감한 바 있습니다. (4) 경쟁요소 블랙핑크는 2018년 첫번째 단독 콘서트 'BLACKPINK 2018 TOUR [IN YOUR AREA] SEOUL'를 시작으로, 2019년 'BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA]'에서는 4대륙 23개 도시 32회 공연을 이어가며, K-pop 걸그룹 최대 규모를 기록한 바 있습니다. 또한, 2022년 10월부터 2023년 09월까지 34개 도시, 66회차에 달하는 월드투어 ‘BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]’를 진행하며 기록을 경신하였습니다. 아시아 아티스트 최초의 헤드라이너로서 축제의 주인공이 되어 활약한 미국 코첼라 뮤직 앤드 아츠 페스티벌과 영국 하이드 파크 브리티시 서머 타임 페스티벌까지 더하여, 블랙핑크는 무려 211만 명의 음악팬들과 호흡하며 '월드 클래스'의 위상을 보였습니다. 트레저는 2022년 4월, 데뷔 1년 8개월만에 첫 단독 콘서트 ‘TREASURE 1st CONCERT [TRACE]'를 서울에서 개최하였으며, 티켓은 양일 모두 전석 매진되었습니다. 또한, 2022년 11월 'TREASURE TOUR [HELLO]’ 콘서트는 서울에 이어, 데뷔 약 2년 반 만에 첫 일본 투어를 개시, 8개 도시 26회차에 달하는 대규모 공연으로 약 30만 명의 관객을 동원하였습니다. 이는 데뷔 후 일본을 처음 방문하는 K-pop 아티스트로는 최대 규모입니다. 트레저는 ‘공연형 아티스트’의 진면목을 보이며, 2023년 3월부터 8개 도시 12회차에 걸친 아시아 투어를 진행, 5월 20일 홍콩에서의 화려한 피날레로 마무리되었습니다. 2023년 9월, 트레저는 5개 도시에서 20회차에 걸친 첫 일본 팬미팅 투어 ‘TREASURE FAN MEETING [HELLO AGAIN]’를 성공적으로 진행하며, 도쿄돔에 입성하였습니다. 또한, 'TREASURE TOUR [REBOOT]’는 2023년 12월 서울
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공연을 시작으로 일본 투어까지 약 30만명의 관객을 동원하였으며, 열렬한 성원에 힘입어 2024년 5월 아시아 투어까지 공연을 이어나갈 예정입니다. 위너는 2014년 일본 데뷔 앨범 '2014 S/S-Japan Collection' 발매 후 일본 콘서트 투어 'WINNER 1st JAPAN TOUR 2014'를 진행하였으며, 총 5개 도시 11회 공연, 약 2만 5,000명의 현지 팬을 만났습니다. 2015년 한, 중, 일 3개국에서 개최된 컨퍼런스 형식의 'WWIC 2015' 및 일본 투어 콘서트 'WINNER JAPAN TOUR 2015'를 성공적으로 개최하였고 2016년에 개최된 '2016 WINNER EXIT TOUR' 또한 성황리에 마쳤습니다. 이후 'WINNER JAPAN TOUR 2018', 'WINNER EVERYWHERE TOUR 2018'을 거쳐 2019년 10월 밴드 라이브 공연을 선보인 서울 콘서트를 시작으로 타이베이, 자카르타, 마카오, 방콕, 쿠알라룸푸르, 마닐라, 호치민 등 8개 도시 11회 공연의 'WINNER CROSS TOUR'를 성공적으로 진행하였습니다. 2022년, 코로나19 이후 첫 콘서트인 'THE CIRCLE'을 온오프라인으로 동시 진행하였습니다. 악뮤는 2014년 '악뮤캠프'라는 이름으로 데뷔 첫 단독 콘서트를 진행했으며, 2016년 타이베이, 싱가포르, 상하이, 쿠알라룸푸르에서 첫 해외투어 쇼케이스 'AKMU STUDIO'을 성공적으로 마무리했습니다. 2017년 총 17회로 진행된 전국투어 ‘일기장’은 팬들의 뜨거운 관심 속에, 서울 공연 오픈 즉시 매진되었으며, 2019년 'AKMU CONCERT [항해]’ 또한 매진되어 시야제한석을 추가 2차까지 오픈하는 이례적인 성과를 보였습니다. 2023년 11월, 4년 만에 열리는 전국 투어 콘서트 ‘AKMUTOPIA’는 서울 공연 전석 매진을 시작으로, 큰 관심 속에서 총 10개 도시를 순회하였습니다. 젝스키스는 2016년 서울 올림픽공원 체조경기장에서 단독 콘서트 ' YELLOW NOTE'를 개최하여, 준비된 티켓을 5분 만에 모두 매진시키는 기록을 세웠습니다. 2017년 데뷔 20주년을 맞아 '2017 SECHSKIES 20TH ANNIVERSARY CONCERT'를 서울 고척 스카이돔에서 개최하였으며, 이후 광주, 고양, 부산, 대구까지 총 4개 도시 5회 공연을 진행하였습니다. [매니지먼트 사업] (1) 산업의 특성 매니지먼트 사업은 연예인이 영화, 음반, 드라마, CF 등 다양한 분야에서 선보이는 전 활동 과정을 효율적으로 기획, 관리, 운영하여 수익을 창출합니다. 여기서 연예인은 가수, 배우 등 다양한 분야를 아우르며, 각 분야에 특화된 매니지먼트 전문 인력들이 이를 지원합니다. 국내 연예 매니지먼트사는 고도화된 제작 시스템과 전문 인력, 체계적인 트레이닝 프로그램, 그리고 큰 투자 자본 등을 바탕으로 한 인큐베이팅 시스템을 특징으로 합니다. 회사는 연예인, 특히 아티스트 발굴부터 육성, 홍보 등 다양한 역할을 수행할 뿐만 아니라 지적재산권 등을 활용하여 여러 영역에서 간접 매출을 창출할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 엔터테인먼트 시장은 소규모, 소자본으로도 사업 진출이 가능하여서 자본적인 진입장벽이 낮으나, 연간 수백 명의 신인 가수들이 데뷔하고 그중 성공하는 이들은 손에 꼽히고 있는 현실에 비추어 보면 기술적인 측면에서의 실질적인 진입장벽은 매우 높다고 볼 수 있습니다. 2000년대 이후 엔터테인먼트 시장이 아이돌 그룹 위주로 재편되면서 이들 사이의 경쟁은 치열해졌고, 외모뿐만 아닌 실력과 음악성도 겸비해야만 시장에서 살아남을 수 있게 되었습니다. 그 때문에 더욱 완성도 높은 신인을 대중에게 선보이기 위한 엔터테인먼트 회사의 신인 발굴 및 트레이닝에 필요한 노하우와 시스템이 중요해졌고, 데뷔 이후에도 이들을 성공적으로 시장에 안착시키기 위한 초기 마케팅, 홍보 비용이 크게 상승하고 있다는 점을 고려하면 시장의 과점화는 필수 불가결한 과정이라고 할 수 있습니다. 장기간 업계를 이끌어 온 주요
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엔터테인먼트사들은 이제 각각 하나의 브랜드로 자리 잡았으며, 이에 대한 소비자의 브랜드 인지도 및 충성도 역시 높게 형성되어 있습니다. 또한 이들이 신인을 발굴, 육성하면서 쌓아온 경험들은 스타를 양성하는 하나의 프로세스로 자리 잡아 안정적으로 상품성 있는 신인을 꾸준히 배출하고 있습니다. 기업들이 다져온 자신들만의 음악적 색깔, 누구나 쉽게 얻을 수 없는 업계의 인맥과 노하우는 이제 또 하나의 진입장벽으로 작용하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 매니지먼트 사업은 경기변동 등 국내외 환경에 민감하게 반응합니다. 경기 호황 시에는 수익이 증가하고 아티스트 활동이 확대되는 반면, 사회적 분위기나 코로나19와 같은 전염병, 자연재해 등에 의해 활동이 제한될 수도 있습니다. 이에, 당사는 효율적이고 체계적인 매니지먼트 시스템을 통해 외부의 불확실성에 대응하고, 아티스트 단위 멀티 조직을 구성하여 빠르게 변화하는 시장과 산업에 반응 속도를 높이고 있습니다. (4) 경쟁요소 당사는 창립 이래로 대중 음악계를 선도하는 최고의 아티스트를 배출해 왔습니다. 잠재력 있는 신인을 발굴하여, 고유의 체계적인 트레이닝과 세계적 수준의 인하우스 프로듀싱 시스템을 통해 글로벌 시장을 리드할 수 있는 아티스트를 양성하고 있습니다. 또한, 일반적인 매니지먼트 뿐만 아니라, 블랙핑크, 트레저, 베이비몬스터, 위너, 악뮤, 젝스키스 등 회사가 보유한 IP를 활용하여, 앨범/DVD, 화보집, 굿즈 등 다양한 상품들을 판매하고, 다양한 외부 기업과의 협업을 통해 수익성 높은 로열티를 창출하고 있습니다. [광고 사업] (1) 산업의 특성 광고란 사람들로 하여금 제품, 상품, 용역서비스 등을 구매하게 하거나 의도된 방향으로 이념, 신조, 정책 등을 유도하려는 목적으로 비 대면적 광고(ATL) 와 대면적 광고(BTL)의 개념을 모두 포함하고 있습니다. 전파매체(TV, 라디오), 인쇄매체(신문, 잡지) 등 뿐 아니라 최근 스마트폰 등 디지털기기의 보편화로 모바일 등의 뉴미디어까지 전달매체의 형태가 확장되고 있으며 사업영역으로는 광고표현물 제작과 매체대행, 기타조사활동 및 프로모션 활동 수행 등이 해당됩니다. (2) 산업의 성장성 2024년 1월에 발표된 KOBACO(한국방송광고진흥공사)의 2023 방송통신광고비조사 보고서에 따르면 2023년 총 광고비는 16조원 규모로 추정되며, 2024년 총 광고비는 2.7% 성장한 16.4조원 규모로 추정됩니다. 특히 온라인 광고는 2016년 이래 방송광고를 넘어선 이후 가장 점유율이 높은 광고 매체로 지속 성장하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 광고산업의 경기변동에 대해 높은 탄력성을 보이며 특히 국내 경제규모의 성장과 밀접한 관련성이 있습니다. 광고의 주 지출 주체가 되는 기업이 경기가 호황일 때는 광고에 많은 예산을 지출하지만 반대의 경우에는 유동성이 큰 광고비 예산을 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다. (4) 경쟁요소 당 사는 소속 아티스 트의 국내 및 해외 모든 광고를 대행할 뿐 아니라 광고, 이벤트, 화보, PPL, 디지털 콘텐츠 등의 기획 및 제작사업을 영위하고 있습니다. 온라인, 모바일을 필두로 한 뉴미디어의 지속적인 성장이 전망되는 가운데, 그 특성에 따른 타겟 맞춤형 광고의 증가로 인해 특정 계층의 니즈를 충족할 수 있는 IP 콘텐츠의 영향력이 더욱 부각되고 있으며 블랙핑크, 트레저, 베이비몬스터, 위너, 악뮤 등 당사의 글로벌 아티스트 IP는 광고 사업을 영위하는 데 있어 강력한 시너지 창출요소가 되고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)와이지엔터테인먼트 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제26기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할수 있는 요인이 포함되어 있습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 및 경영현황 2023년 세계 경제는 주요국을 중심으로 한 강력한 통화 긴축, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 이스라엘 하마스 분쟁 등으로 경기 침체 가능성 및 불확실성이 확대되며 어려운 경영 환경이 지속되었습니다. 당사는 이러한 여건 속에서도 2023년 연결재무제표 기준 매출액 5,692억원, 영업이익 869억원 그리고 당기순이익은 770억원을 달성, 매출액이 45.5% 증가하며 역대 최대 실적을 경신하였습니다. 별도재무제표 기준으로는 매출액 3,815억원, 영업이익 581억원 그리고 당기순이익은 530억원을 기록하였습니다. 한편 음반 및 음원 매출의 안정적 성장 기조를 유지함과 동시에 월드투어로 대표되는 대규모 공연 및 IP를 활용하여 다양한 부가가치 창출 활동을 확대함으로써 매출의 성장 뿐 아니라 수익성 측면에서도 높은 성과를 달성하였습니다. 이에 따라 영업이익 증가율은 86.4%, 영업이익률은 전년 대비 3.4%p 증가한 15.3%를 기록하였습니다.당사는 향후에도 사업영역의 글로벌 확대 지속 및 IP 경쟁력 강화를 통해 지속 가능한 성장기반을 구축하고 장기적인 성장 모멘텀을 확보할 계획입니다.주요 성장성 및 수익성 지표는 아래와 같습니다. [성장성 지표] (단위 : %) 구분 제26기 제25기 매출액 증가율 매출총이익 증가율 영업이익 증가율 당기순이익 증가율 ※ 연결재무제표 기준 [수익성 지표] (단위 : %) 구분 제26기 제25기 계산식 매출총이익률 (매출총이익÷매출액)×100 영업이익률 (영업이익÷매출액)×100 순이익률 (당기순이익÷매출액)×100 자기자본순이익률 (당기순이익÷자기자본)×100 ※ 연결재무제표 기준 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구분 제26기 (2023년) 제25기 (2022년) 증감 증감율 유동자산 비유동자산 매각예정으로 분류된 처분집단의 자산 자산총계 유동부채 비유동부채 매각예정으로 분류된 처분집단의 부채 부채총계 자본총계 부채와 자본총계 ※ 연결재무제표 기준 (2) 영업실적 (2)-1. 연결 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구분 제26기 (2023년) 제25기 (2022년) 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 기타영업수익 기타영업비용 판매비와 관리비 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 (2)-2. 부문별 매출 (단위 : 원, %) 구분 제26기 (2023년) 제25기 (2022년) 증감 증감율 상ㆍ제품매출 공연매출 음악서비스매출 기타사업매출 합 계 ※ 연결재무제표 기준 2023년은 당사 소속 아티스트의 글로벌 활동 성과와 더불어 IP 경쟁력을 강화한 해로 높은 매출 성장을 기록하였습니다. 상ㆍ제품 매출은 앨범/DVD 뿐만 아니라 온라인 상 소비되는 디지털콘텐츠 및 아티스트 관련 MD 매출 등을 포함하고 있습니다. 2023년에는 03월 블랙핑크 지수의 싱글 1집 'ME', 07월 트레저의 정규 2집 'REBOOT', 08월 AKMU의 싱글 4집 'Love Lee'
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등이 연이어 발매되었으며 트레저 이후 4년만에 선보이는 신규 걸그룹 베이비몬스터를 통해 IP 경쟁력을 더욱 강화하였습니다. 또한 국내외 공연 활동 증가에 따른 MD 매출의 상승이 두드러졌습니다. 그 결과 상ㆍ제품 매출은 전년도 대비 26% 증가한 1,977억원을 달성하여 안정적 성장 기조를 유지하였습니다.공연 매출은 당사가 자체 제작 시스템(In House System)을 기반으로 기획/제작하는 공연에서 발생하는 매출입니다. 블랙핑크의 월드 투어 'BORN PINK', 트레저의 아시아 투어 'HELLO'와 팬미팅 'HELLO AGAIN' 등의 글로벌 활동을 비롯하여 AKMU의 'AKMUTOPIA' 등 국내외 다양한 공연활동을 통해 괄목할만한 성장을 달성하여 2023년 공연 매출은 전년 대비 390% 증가한 1,115억원을 기록하였습니다. 음악서비스 매출은 종속회사 (주)와이지플러스의 음원/음반 유통 매출과 네이버(주)의 음악 플랫폼 'VIBE' 운영 대행 매출이 포함됩니다. 케이팝의 전세계적 흥행에 따라 음원 및 음반 유통은 지속하여 상승곡선을 그리며 성장하는 중으로, 신인 아티스트의 음반 성장세와 스트리밍의 증가에 따라 2023년 음악서비스 매출은 전년 대비 26% 증가한 889억원을 기록하였습니다.기타사업 매출은 광고, 방송 제작, 용역, 로열티 등으로 구성되어 있습니다. 당사 소속 아티스트 활동이 증가하고 팬덤이 글로벌로 확장되면서 IP 활용에 따른 브랜디드 콘텐츠 및 로열티 관련 매출이 상승하였으며, 2023년 기타사업 매출액은 전년 대비 22% 증가한 1,711억원을 기록하였습니다. (3) 중단사업 당사는 2019년 12월에 종속기업인 (주)YG푸즈를 청산하기로 결의하였으며, 2022년 6월 중 청산이 완료되었습니다. 2022년 4월에는 (주)그린웍스(구,(주)YG스포츠)를 매각하기로 결의하여 관련 자산은 매각예정처분집단의 자산으로 표시하였으며, 2023년 4월 중 처분 완료하였습니다. 또한 2020년 12월 종속기업인 코드코스메인터내셔널(주)를 청산하기로 결의하여 매각예정처분집단의 자산으로 표시하였으며, 2023년 3월 중 청산완료하였습니다. 2022년 6월 중 종속기업인 (주)케이플러스홀딩스(구,(주)YG케이플러스)의 제3자배정 유상증자에 따라 지배력을 상실하였으며, 관련 손익은 중단영업으로 분류하였습니다. 중단영업에는 (주)그린웍스(구,(주)YG스포츠), 코드코스메인터내셔널(주), (주)YG푸즈, (주)케이플러스홀딩스 (구,(주)YG케이플러스) 에 대한 처분 및 청산시까지의 손익이 포함되어 있습니다. 당사는 2023년 12월에 종속기업인 (주)스튜디오플렉스 지분 60%를 매각하기로 결의하였으며, 관련 자산 및 부채는 매각예정처분집단으로 표시되었습니다. 연결기업은 매각을 위한 작업을 진행 중에 있으며, 동 거래는 2024년 중으로 완료될 예정입니다. 당기말과 전기말 현재 매각예정처분집단의 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 매각예정으로 분류된 처분집단의 자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 선급금 재고자산 기타유동자산 기타비유동금융자산 유형자산 무형자산 사용권자산 기타비유동자산 매각예정으로 분류된 처분집단의 부채 매입채무및기타금융부채 선수금 당기법인세부채 기타유동부채 단기차입부채 단기리스부채 장기리스부채 기타비유동금융부채 장기차입부채 이연수익 이연법인세부채 당기와 전기 중 중단영업으로 표시된 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 차량용 내비게이션 블랙박스 영역의 사업을 영위하고 있습니다 당사는 개발용역을 시작으로 내비게이션 시장에서 년 이상 자가 브랜드로 성장해 왔으나 현재의 성과에 안주해서는 관련시장 정체로 인한 성장 변곡점에서 위기에 직면할 가능성이 높다고 판단하였습니다 현재 내비게이션 사업을 Cashcow 로 하여 글로벌 기업으로 도약하기 위하여 무선통신단말기인 를 개발하여 년부터 본격적인 매출을 시현하고 있으며 년 모바일라우터 출시에 이어 년 5G CPE 와 IoTGAS 검침기 년 AIoTPass 를 출시 하였습니다 지속적인 연구개발과 영업활동을 통해 앞으로는 국내 중심의 시장에서 해외로 시장을 다변화하고 내비게이션 단말기 중심에서 ICT 기반 IoT 분야로 사업을 확대시킬 계획입니다 당사의 년 전체 매출은 백만원이며 부분 매출은 백만원 으로 전체 매출의 내비게이션 부문 매출은 백만원으로 전체 매출의 블랙박스 부문 매출은 백만원 으로 전체 매출의 를 차지하고 있습니다 당사의 주요 제품으로는 부문 ', 내비게이션 부분 블랙박스 부분 '가 있습니다 ※ 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용의 2. 주용 제품 및 서비스부터 7. 기타 참고사항까지의 사항을 참고하시 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 제 품 명 생산(판매) 주요상표 매출액 비율 제품설명 개 시 일 2013년 주1) Navi 2006년 Mydean 주2) 블랙박스 2012년 Mydean 주3) 기타 주 회사의 주요경영진이 보유한 무선통신관련 노하우를 응용하여 LTE 통신신호를 Wifi 무선 또는 이더넷 유선 연결을 통하여 여러 단말기에서 LTE 통신을 가능하게 하는 단말기를 년부터 출시하여 판매 중 입니다 특히 LGU+ 인증 절차를 통과한 후 공동마케팅을 추진 중이며 , IoT 기반 사업영역의 확장에 따라 향후 사업영역의 확장을 기대하고 있습니다 년부터 기존 LGU+ 외 SKT 2022년 부터 는 KT에 사업영역을 확대 하였습니다. 기존 결제기 기반의 고정형 라우터에서 모바일 IoT Hub, 차량용 라우터 단말도 출시 중에 있으며 비접촉식 현관 자동출입문인 IoTPass 를 출시하여 전국 아파트를 대상으로 영업 진행 하고 있고 안면인식 기술을 접목한 업그레이드된 제품을 개발 출시 하여 매출과 수익을 확대할 계획입니다 주 2) Navi 회사는 Mydean( 마이딘 이라는 자체브랜드를 보유하고 있습니다 다양한 소비자의 Needs 를 위해 다품종의 모델을 출시하고 있으며 주기적으로 신규 모델을 출시하고 있습니다 통신 기반의 안드로이드 제품의 개발을 통하여 기존 자체 브랜드 내비 사용자의 교체 수요를 흡수 하는 방향으로 영업 진행 계획입니다 주 블랙박스 회사는 년부터 자체브랜드인 세임뷰를 런칭하였고 현재는 Mydean( 마이딘 으로 브랜드 변경하여 생산ㆍ판매하고 있습니다 일반 소비자용 블랙박스뿐 아니라 국내최초로 화물용 차량 등에 탑재되는 채널 블랙박스 등 특수 단말기 시장에 진출하여 제품의 다각화를 실현하고 있습니다 년에는 축적된 품질 노하우를 기반으로 국내 중저 시장에서 탈피 해외시장으로 본격 진출하여 매출과 수익을 확대할 계획입니다 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료 (1) 매입현황 (단위: 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 2021년도 (제22기) 원재료 MAP 국 내 수 입 소 계 LCD 국 내 수 입 소 계 PCB/PBA 국 내 수 입 소 계 WINCE 국 내 수 입 소 계 LTE 모뎀 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 상품 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 주1) PCB : 전자회로기판 주2) WINCE : 소형컴퓨터용 윈도우 운영체제 주3) PBA : 부품이 삽입된 전자회로기판 (2) 원재료의 제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제 2023 년도 LTE 모뎀 PBA 기타 계 Navi 맵 LCD PBA WINCE 기타 소계 블랙박스 LCD PBA 카메라 기타 소계 제
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2022 년도 LTE 모뎀 PBA 기타 계 Navi 맵 LCD PBA WINCE 기타 소계 블랙박스 LCD PBA 카메라 기타 소계 제 2021 년도 LTE 모뎀 PBA 기타 계 Navi 맵 LCD PBA WINCE 기타 소계 블랙박스 LCD PBA 카메라 기타 소계 (3) 원재료 가격변동 추이 (단위: 원) 사업연도 품 목 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 2021년도 (제22기) 맵 국 내 수 입 LCD 국 내 수 입 PCB/PBA 국 내 수 입 WINCE 국 내 수 입 LTE 모뎀 국 내 수 입 1) 산출기준원재료 가격 = 매입금액 / 매입수량2) 가격변동원인 주요원재료 매입 항목 중 맵의 경우 고가의 트럭 맵 매입비중 증가로 인해 전년대비 단위당 구매가격이 상승하였고 나머지 주요원재료는 환율의 인상 등으로 인해 단위당 구매가격이 상승하였습니다 나. 생산 및 생산설비 2016년 11월 이후 삼성전자 1차 협력사인 (주)제이테크놀러지에서 외주생산을 진행하고 있어 해당사항 없습니다. (1) 외주생산의 이유 회사는 2016년 10월 까지 생산의 일부 공정을 외주해서 자체 생산하던 형태에서 생산비용을 절감하고 증착장비 등의 보유에 따른 리스크를 감소시키기 위하여, 중국 수입 물량 일부를 제외한 전체 생산물량을 2016년 11월 이후 삼성전자 1차 협력업체인 ㈜제이테크놀러지에서 생산량의 100%를 생산 하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 백만원, %) 사업년도 외주내용 (외주업체명) 외주금액 외주비중 2023년도 (제24기) SMD 가공 (제이테크놀러지) 2022년도 (제23기) SMD 가공 (제이테크놀러지) 2021년도 (제22기) SMD 가공 (제이테크놀러지) 주1) SMD: PCB기판(전자회로) 내 칩 등의 삽입공정 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 매출실적 (단위: 대, 백만원) 매출 유형 부 문 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 2021년도 (제22기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 수 출 내 수 소 계 Navi 수 출 내 수 소 계 블랙박스 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 용역 A/S 등 수 출 내 수 소 계 상품 Navi부속품 등 수 출 내 수 소 계 합계 수 출 내 수 소 계 (2) 수출실적 (단위 : 백만원, 천US$) 매출 유형 품 목 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 2021년도 (제22기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 오스트리아 오스트리아 우크라이나 기타 기타 기타 소계 소계 소계 Navi 러시아 러시아 오스트리아 이스라엘 폴란드 러시아 폴란드 이스라엘 폴란드 체코 우크라이나 미국 기타 기타 기타 소계 소계 소계 블랙박스 미국 미국 싱가폴 홍콩 싱가폴 미국 싱가폴 홍콩 홍콩 기타 기타 기타 소계 소계 소계 용역 A/S 등 일본 이스라엘 대만 기타 기타 기타 소계 소계 소계 상품 Navi 부속품 등 호주 싱가폴 일본 중국 미국 싱가폴 싱가폴 일본 미국 미국 오스트리아 오스트리아 기타 기타 기타 소계 소계 소계 합계 주) 외화금액은 기준연도말 매매기준율을 적용하여 산출함 (3) 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등 1) 판매조직 제품 모델별 대리점 및 소비자에게 직접 영업을 하는 전문화된 영업조직을 구성하고 있습니다 세부조직으로는 블랙박스 사업부 내에 IT 제품인 내비게이션 및 블랙박스를 담당하 는 블랙박스 영업팀 해외영업을 담당하는 해외영업팀이 구성되어 있고 , IoT 사업본부 내에 및 ICT 제품을 담당하는 IoT 영업팀이 구성되어 있고 , IoTPass 를 담당하는 IoTPass 영업팀이 구성되어 있습니다 2) 판매경로 (단위 : 백만원, %) 매출 유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 매출액 (비중) 제품 수 출 회사→Distributor→소비자 국 내 회사→대리점→소비자 회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자 소 계 내비게이션 수 출 회사→Distributor→소비자 국 내 회사→대리점→소비자 회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자 소 계 블랙박스 수
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출 회사→Distributor→소비자 국 내 회사→대리점→소비자 회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자 소 계 기 타 수 출 국 내 소계 용역매출 수 출 국 내 소 계 상품매출 수 출 회사→Distributor→소비자 국 내 회사→대리점→소비자 회사→쇼핑몰→소비자 회사→제휴쇼핑몰→소비자 소 계 3) 판매전략 현재 제품별로 블랙박스 영업팀 , IoT영업팀, IoTPass영업팀, 해외영업팀으로 전문화되고 세분화된 영업조직을 운영하고 있으며 향후에는 마케팅 활성화를 위해 조직을 충원하여 IT에서 IoT까지 제품과 온/오프라인 시장, 국내/해외까지 담당할 수 있는 다양한 유통채널을 보유한 영업조직을 운영할 계획입니다. 구분 판매경로 판매전략 국내 offline 대리점 - 총판 및 지역별 대리점 체제로 마케팅 요율 상승 - 신규 거래선 발굴 - 전문잡지, 포스터와 온라인 광고 마케팅 활성화 화물/관제 - 화물차 전용 내비게이션 출시를 위해 전자지도 독점 계약 - 화물차 후방cam 법제화에 따른 정부보조금 사업 참여 - 렌터카/화물공제조합 특판(제안)영업 진행 학교/관공서 - 특수 목적 단말기의 제안 영업 online 오픈마켓/ 소셜네트워크 - 자사 제품의 온라인 홍보 강화 - 마켓별 주간/월간 행사 진행으로 변화하는 환경에 대응 해외 직접판매 - 기존 주요 고객인 화물관제 SI(System intergrator)바이어 외 택시 관제 SI바이어 발굴 - 해외 현지 지사설립으로 현지화를 통한 안정적인 매출 창출 - 관제 시장 태동기인 동남아,중국시장 타켓 - 특수 목적 단말기인 경비행기 OFF Road 차량, 관광 안내형 등에 집중 대리점 - LGT SKT와 협업계약 체결로 통신사 대리점 판매 강화 - 소형 SHOP 위주의 영업에서 협회/공공단체 등 공략 IoTPass 직접판매 - 아파트 등 공동출입문이 설치된 장소를 공략 - LGT와의 협업으로 소비자 인지도 향상으로 판매 강화 4) 주요매출처 당사의 주요 매출은 총판 및 대리점, 온라인을 통해 이루어지고 있으며, 매출액 기준 상위 10개 회사로의 매출이 전체 매출의 40.49%를 차지하고 있습니다. 나. 수주현황 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 해당사항 없습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 보고서 제출일 현재 경영상의 주요계약이 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 당사는 자체 유무선 통신 기술을 바탕으로 4차산업 혁명세대를 리드하는 신성장 동력사업과 관련하여 필요한 우수 인력을 확보하고 끊임없는 기술개발을 연구하고 있습니다. 2) 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 담당조직인 '씨앤에스링크 단말기술연구소 '는 SW1 팀 , SW2 팀 , HW 개발팀 품질관리팀으로 구성되어 있으며 당사의 판매 제품군에 대한 연구개발을 담당하고 있습니다 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2023년도 (제24기) 2022년도 (제23기) 2021년도 (제22기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 용역비 기타 소 계 비용처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 (매출액 대비 비율) 4) 연구개발실 적 연구과제 영상감시시스템의 자동 네트워크 설정 장치 연구기관 ㈜씨앤에스링크( 2014.01∼2014.11) 연구지원기관 연구결과 - 인터넷 접속시 UPnp 기능을 구현하여 자동으로 영상 감시 시스템의 네트워크 설정이 가능한 유무선 공유기 - 인터넷 설정에 문외한인 일반 사용자는 직접 네트워크 설정을 할 수 없어 외부의 도움을 받아야 하는 애로점이 있었음 - Upnp 기능이 지원되는 유무선 공유기와 연결될 경우 유무선 공유기에서 획득한 공용 IP주소 및 포트 정보를 ID 서버에 전송하여 자신의 기본 정보를 자동으로 ID 서버에 등록하도록 구성되었음 기대효과 - 현재 시장에서 판매중인 대부분의 제품이 인터넷 설정을 모르는 소비자에게 불편함을 주고 사용 시 불필요한 비용의 지출로 어려움을 겪는 소비자에게 편리함을 제공 - 유선을 대체한 무선 시장이
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대세인 시장에서 LTE Router와 결합한 융합모델로 파생 가능함 상품화여부 - 2015년 영상감시시스템의 자동네트워크 설정 장치를 구현한 Shop CCTV를 출시하고 LTE Router와 결합 상품으로 판매 중 연구과제 휴대용 단말기를 이용한 출입문 개폐관리장치및방법 연구기관 ㈜씨앤에스링크( 2018.01∼2018.10) 연구지원기관 연구결과 - 휴대용 단말기를 이용한 출입문 자동 개폐장치 - 기존 자동문 출입방식은 비밀번호 입력 혹은 스마트 카드 접촉 방식 (NFC Tag, RFID), 생체 인식(지문, 홍체 인식) 등의 접촉 인식 기술을 사용하고 있어서 짐을 들고 있을 경우나 몸이 불편 할 경우 접촉 방식의 인증과정으로 애로점이 있었음 - 스마트폰의 블루투스 기능을 활용할 수 있는 app과 자동감지센서, 사용자 등록과 인증을 위한 서버와 연동을 위한 LTE 모듈 연동 기술로 구성 되었음 기대효과 - 출입자가 승인된 스마트폰만 휴대 하고 있으면 스마트폰과 IoTPass가 BLE 통신을 통하여 승인과전을 진행 하므로 특별한 Action 없이 비접촉 식으로 출입을 할수 있으며 출입 이력 관리도 가능 하며 원격에서 App을 통하여 출입문을 열수 있는 편리함을 제공 상품화여부 - 2019년 스마트폰의 블루투스 기능을 활용할 수 있는 app과 자동감지센서, 사용자 등록과 인증을 위한 서버와 연동을 위한 LTE 모듈 연동 기술이 융합된 자동출입문 제품을 개발하여 국내 주요 아파트 단지에 판매하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 번호 구분 내용 권리자 등록일 적용제품 주무 관청 특허 조명시스템 및 조명시스템의 고장 복구방법 씨앤에스링크 특허청 특허 영상감시시스템의 자동네트워크 설정장치 씨앤에스링크 블랙박스 등 특허청 특허 차량용 블랙박스의 영상 확인 장치 씨앤에스링크 블랙박스 등 특허청 특허 휴대용 단말기를 이용한 출입문 개폐관리장치 및 방법 씨앤에스링크 IoTPass 특허청 특허 휴대단말을 이용한 출입문 자동열림장치 씨앤에스링크 IoTPass 특허청 상표 씨앤에스링크 블랙박스 특허청 상표 씨앤에스링크 블랙박스 특허청 상표 마이딘 씨앤에스링크 내비게이션 특허청 상표 IoTPass 씨앤에스링크 IoTPass 특허청 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 해당사항 없습니다. 다. 시장여건 및 영업의 개황 1. 업계현황 및 전망 회사는 년 시장에 진출하여 자체 브랜드인 'MyDean( 마이딘 '을 통해 주력사업으로 성장시켰으며 현재까지 사업을 영위하고 있습니다 또한 년 내비게이션 제조기술을 바탕으로 블랙박스를 출시하였으며 , IoT 시장의 성장에 따라 발전 가능성이 높을 것으로 기대하는 사업에 진출하여 년 년 년 5G CPE 와 IoTGAS 검침기 년 AIoTPass 를 출시 하였습니다 회사는 앞으로 차 산업의 하나인 사물인터넷을 활용한 사업의 전개를 지속해 가면서 정보단말과 영상단말의 사업 전개를 지속해 나감과 동시에 무선통신 기술을 접목한 새로운 상품과 서비스 발굴에 주력하여 사내 전문 인력들이 보유하고 있는 무선통신 기술과 단말 개발 기술을 활용하여 사업 간의 시너지를 창출해 나아갈 계획입니다 정보통신 기술의 발전에 따라 산업의 융ㆍ복합이 활발하게 이루어지고 있지만, 회사가 영위하고 있는 정보단말 및 영상단말(블랙박스)와 LTE Router 사업의 경우 최초 시장이 형성되는 과정은 상이하였고. 4차 산업의 도래로 각 산업별 전망이나 미래의 사업계획은 세부적인 차이가 존재합니다. 이에 각 산업별 주요 현황 및 시장 전망에 대해 분석하고, 회사의 향후 사업계획을 적절히 수립하여 다가올 산업의 급격한 변화에도 유연하게 대응할 계획입니다. (1) 산업의 개요 사물인터넷은 센서가 부착된 사물들이 유무선 통신망으로 연결되어 사물과 사물, 사물과 사람간의 정보를 스스로 수집하고 수집된 정보를 분석 활용하는 인터넷 시스템을 의미하며 각기 독립된 형태로 동작하였던 모든 사물에 통신 모듈이 내재화되면서 온라인으로 연결되는 것을 말합니다. 사물인터넷은 인위적인 지시가 없어도 사물에 내장된 센서를 통해 수집한 데이터를
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사용자간에 교환하고 이 데이터를 기반으로 2차적인 지능적 서비스를 수행하는 기술입니다. 기존 사물과 사물 간 연결을 일컫는 사물통신에서 확장된 개념이며 ICT발전에 따라 더욱 큰 의미인 만물 인터넷으로(INTERNET OF EVERYTHING IoE) 으로 확장될 전망입니다. 최근 사물인터넷은 생활밀착형 IoT 디바이스, 웨어러블 IoT 디바이스, 스마트 홈 디바이스, 스마트 에너지 IoT 디바이스, 환경용 IoT 디바이스, 헬스케어 IoT 디바이스 등 다양한 디바이스가 기술개발과 함께 보급되기 시작하면서 활성화 되어 있고 개인뿐만 아니라 공공, 서비스, 산업등 다양한 분야로 새로운 서비스를 창출할 것으로 전망되고 있습니다. LTE Router는 LTE 통신신호를 Wifi 무선 또는 이더넷 유선 연결을 통하여 여러 단말기에서 LTE(4G) 통신을 가능하게 하는 단말기로 M2M(Machine To Mchine, 사물통신) 및 IoT 서비스를 시작하는 초기 기반이 된 사업으로 무선통신의 시장 확대를 위한 통신 단말기와 기기간 Ethernet LAN Interface 표준의 근간이 되는 제품으로 결제기 등 고정형 제품에 사용되고, Mobile Router는 모바일, 태블릿, 노트북 등 이동 중에 무선인터넷을 사용 가능 하도록 해주는 이동형 제품입니다. 01.iot 통신 구조.jpg [IoT 통신 구조] 출처 : IoT플랫폼_Unitrontech ② 5G CPE 5G 통신을 가능하게 하는 이동통신용 무선설비의 기기로서 복잡한 시나리오에서 네트워크 정체를 해결하는 한편, 기업 수준의 구성요건을 충족하고, 더욱 간편한 스마트 홈 연결을 위한 소비자 친화적인 설정을 제공하는 제품입니다.4G/5G를 WiFi 핫스팟으로 변경하며 WiFi 장치는 5G CPE를 통해 변환하여 4G/5G 네트워크에 액세스 할 수 있습니다. 5G CPE는 WiFi LAN과 소형 기지국 기능을 모두 갖춘 소형 기지국으로 업그레이들 할 수 있습니다. 5G CPE 소형 기지국은 언제 든지 어디로 가든, 창문에 의한 4G/5G 신호가 있는 한 실내 휴대전화 및 WiFi를 갖춘 기타 단말기 장비가 대기중으로 인터넷을 호출하여 실내 사각지대의 문제를 해결할 수 있어 결과적으로 스마트폰 이외에 스마트홈 기기, 차량용 기기, 5G 모듈 등에 모두 적용 가능 합니다. 02.5g cpe 연결 구조.jpg [5G CPE 연결 구조] 예) 가스 검침기 스마트 가스 계량기 시스템 구성은 스마트 계량기가 검침 값과 알람정보를 주기적으로 NB-IOT 망을 통하여 원격검침 플랫폼으로 전송하며, 도시가스 공급사는 관리프로그램을 통하여 전송되어 DB에 저장된 사용자 사용현황(누적 값/알람)등을 확인 할 수 있습니다. 03.가스계량기.jpg [가스계량기] 1. 스마트 가스 계량기 주요기능 및 해당 기술 1) 정밀 검침 : LC 센서를 이용한 유량을 검출하는 기술 적용 : 250CC단위로 검출 목표 2) 알람 검출 : LC 센서를 이용하여 유속등을 계산하는 알고리즘을 통하여 미소 누출, 역방향 흐름 그리고 대유량(과 누출)을 감지 할수 있는 기술 적용 4) 전송 data 보안 적용 : 인증키 교환방식 보안 protocol을 적용 5) 전력 소모량 최소화 구현 : 3.6V C-type (8,600mAH)로 5년 사용 보장 저전력 소비 기술적용 2. 사업화 스마트 가스 계량기 콘트롤 보드를 개발 하여 KCC승인과 LG 유플러스 망적합성 시험을 완료 후 실증 사업에 참여하여 실사용 진행 하면서 문제점을 개선 보완 예정으로, 2018년부터 LGU+(NB-IoT) /SKT(LoRa)주관으로 시범사업 진행 중입니다. 시장규모는 전국 1,600만대 교체가 예상되며 현재 주관통신사인 LGU+에서 전국 13개 도시가스社(에스코, 삼천리, 대성에너지, 귀뚜라미, 참빛영동, 참빛속초, 경동, 영남, 삼천리, 지에스, 전북, 목포, 서울 대성청정)를 대상으로 시범사업을 지속운영 중으로 시범사업이 종료되 는 2024년 본격적인 사업이 진행될 예정입니다. ④ IoTPass ICT 기반의 사업 영역으로
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LTE라우터 결합 제품인 IoTPass를 출시하였습니다. IoTPass는 통신기술을 IT기기에 접목하여 아파트 출입문 등 공동현관 출입문을 별도의 인증절차 없이 스마트폰앱을 활용하여 편리하게 사용할 수 있는 공동 현관문 자동개폐 장치입니다. [IoTPass 특장점] [IoTPass 특장점] 07.iotpass 적용대상.jpg [IoTPass 적용대상] 상기 그림에서 보듯이 모든 출입문이 사용중인 스마트 폰으로 인증하여 자동으로 계폐되는 것은 IoT의 사물인터넷의 인프라 하에서 가능한 이야기이며 사용대상에 따라 필요한 기능들도 각각 다른 형태로 접목될 것으로 생각됩니다. 즉 자동개폐만 되는 곳, 또한 카메라 보안이 필요한 곳 등 다양한 형태의 제품이 출현될 것입니다. ICT(Information and Communications Technology)의 급속한 발전을 통해 만물이 모바일과 인터넷을 통해 연결되어 서로 소통하는 사회 즉, 사물과 사람이 네트워크로 연결되는 초연결사회(Hyper Connected Society)가 다가오고 있습니다. 이러한 초연결사회를 구축하는 핵심이 바로 사물통신(M2M : Machine to Machine), 사물인터넷,(IoT : Internet of Things) 만물인터넷(IoE : Internet of Everything)등이며 이들이 ICT의 기술적 발전에 따라 인간과 사물, 사물과 사물 등으로 연결 범위를 확대하고 있습니다. 2) 내비게이션 내비게이션(Navigation)은 항해, 운항이라는 뜻을 갖고 있으며, 현재 사용하고 있는 내비게이션은 문명이 발달하기 이전부터 나침반이라는 이름으로 먼저 사용되었습니다. 내비게이션은 배에서 가장 먼저 사용되었으며, 이어 항공으로 옮겨져 왔습니다. 이렇게 축적된 기술을 바탕으로 지금의 자동차 내비게이션이 탄생하게 되었습니다. 내비게이션 기술의 발전이 "길 안내"라는 순수한 목적만으로 이뤄진 것은 아닙니다. 1970년 미국은 군사 목적으로 많은 GPS 위성을 우주에 쏘아 올렸고, 이를 바탕으로 적들의 위치를 더 세밀하게 살펴볼 수 있었습니다. 하지만 GPS 위성을 살생만을 목적으로 사용한다는 주변 국가들의 여론이 들끓었고, 이를 무마하기 위해 미국은 2000년부터 GPS 위성을 민간용으로도 사용할 수 있도록 하였고, 이를 기반으로 다양한 내비게이션 제품들이 글로벌 시장에 나오기 시작했습니다. 초기의 전자제품이 그러하듯 내비게이션 산업도 초기에는 가격이 비싸고 정확도는 낮았으나, GPS 위성의 신호를 받을 수 있는 텔레메틱스 기술의 발달과 함께 산업의 성장을 이루었습니다. 텔레메틱스(Telematics)시스템은 통신(Telecommunisation)과 정보과학(Informatics)의 합성어로 무선통신 기술과 위치측정시스템(GPS)을 이용하여 자동차와 서비스센터를 연결하고 차량운행 중의 요구하는 교통상황 및 생활 편의 등의 각종 정보와 서비스를 제공하는 종합 시스템을 말합니다. 텔레매틱스 서비스 중 대표적인 단말과 서비스는 내비게이션이라고 할 수 있으며, 내비게이션은 위치 추적시스템을 이용하여 위성에서 수신한 정보를 모니터에 보여주며, 이 정보를 간단히 조작하여 현재의 위치, 목적지까지의 지리정보, 원하는 위치까지의 최단거리 정보 등을 제공하고 있습니다. 08.주율주행서비스 개념도.jpg [주율주행서비스 개념도] 출처 : 5G, V2X 융합자율주행차량 지원 개념도(사진 : 서울시) 내비게이션 서비스 제공을 위한 하드웨어는 판매형태에 따라 차량과 관련된 에프터 마켓(After Market : 출고 이후 개별 장착)과 비포 마켓(Before Market : 자동차 출고시 장착), 통신형 내비게이션으로 나뉘고, 현재 내비게이션 시장은 2차원 전자지도를 기반으로 한 2D 내비게이션에서 3차원 입체영상 지도를 기반으로 하는 3D 내비게이션 형태로 발전하고 있으며, 여기에 증강현실(AR)을 접목한 기술과 통신이 접목되면서 양방향 정보전달이 가능한 통신형 내비게이션들이 출시되었습니다. 최근 자동차의 페라다임 변화로 전기차, 자율주행 차량등으로 급격히
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전환함으로써 모든 제어 시스템의 중심에 내비게이션 기능을 포함한 정보단말로 제어하는 형태로 변형되고 있고 통신에 기능을 융합하여 자율주행에 필요한 DATA들을 받고 분석하는 업무를 보여주는 단말로 특히나 차량형 CCTV 서비스를 실시간으로 제공하기도 합니다. 09.차량용 cctv 다이아그램.jpg [차량용 CCTV 다이아그램] 3) 블랙박스 블랙박스는 공중에서 일어나는 항공사고의 사고원인 규명을 위해 항공기용 블랙박스(비행자료기록장치)로 탄생하였습니다. 항공사고는 사고발생 원인이 추락과 동시에 거의 소멸되는 경우가 많아 육상 또는 해상사고에 비해 원인규명이 어려운 특징을 지니고 있어 사고원인 조사를 위해 쓰여 지게 되었습니다. 일반적인 비행기의 블랙박스라 하면 기록장치(FDR)와 조종실 음성 녹음장치(CVR) 2개로 구성되며 시간이 경과하는 기준에 따라 기본적이면서 중요한 비행자료를 기록합니다. 비행자료 기록장치는 1930년 미국에서 엔진의 회전수를 기록하는 장비가 시초가 된 것으로 여러 기술적인 어려움을 극복하고 오늘날과 같은 Solid State(반도체 기억소자의 Data 저장모체)로 발전 하게 되었습니다. 항공기 블랙박스는 1957년 호주의 항공기 연료 화학자인 데이비드 워런이 최초로 개발했고 ,1980년대를 전후하여 디지털 기술이 더해지면서 오늘날 항공기에 탑재된 블랙박스는 400시간 이상의 방대한 데이터를 기록할 수 있게 되었습니다. 항공기 사고의 사고 원인을 규명하는데 있어 블랙박스의 활용도가 높아지고, 최근 자동차 보급의 증가와 사고로 인명 피해가 늘어나면서 항공기용으로 사용 되어 오던 블랙박스가 차량에서도 사용되고 있습니다. 현재의 차량용 블랙박스 시장은 점점 고화질의 영상을 처리할 수 있는 제품을 원하고 있으며 이에 따라 블랙박스 업체들은 저렴한 가격대의 블랙박스 보다 더욱 강화된 성능의 프리미엄급 블랙박스를 경쟁적으로 출시하고 있는 상황입니다. 시장 초기VGA급(640X480p)의 동영상만 저장하던 1채널 블랙박스에서 HD(1280x720)급의 2~4채널의 블랙박스로 진화하였고, 2012년에는 HD(1280x720)에서 FULL-HD(1920x1080)의 고화질 영상을 저장할 수 있는 블랙박스의 출시로 인해 블랙박스 시장의 기술적 진보 현상이 빠르게 나타나고 있는 상황입니다. 아울러, 블랙박스는 추후 운행정보, 운전습관 분석 및 차량진단 등 스마트 블랙박스 기능 및 무선통신과 결합되는 텔레메틱스 기능과 블랙박스를 이용한 실시간 화상을 볼수 있는 서비스를 추가하게 되면서, 승용차, 화물 버스등 주차 위치나 이벤트시 원격에서 실시간으로 차량 주변을 모니터 할 수 있는 기능이 지원되고 또한 블랙박스에 SW를 탐재해서 스마트카 및 지능형 운전자지원 시스템(ADAS: Advanced Driver Assistance Systems)의 일부로 지원 가능할 것으로 보입니다. (2) 산업의 성장과정 09.통신기술 변천사.jpg [통신기술 변천사] 출처: SKT Insight 냉장고폰부터 인공지능까지, 통신기술 변천사 이동통신 산업 변동에 따라 크게 5세대로 구분되는 이동통신 방식은 다음과 같습니다. 구 분 정 의 1세대 1G 이동통신 방식은 "아날로그 통신"이었습니다. 즉 음성을 그대로 전송하는 방식이기 때문에 전송하는 데이터양이 컸을 뿐더러 전송속도의 한계도 있었습니다. 게다가 사용자가 많이 몰릴 경우 주파수가 부족해 통화가 되지 않는 경우도 발생하는 등 문제점이 많았습니다. 1G 이동통신의 전송속도는 약 9.6∼14.4kbps에 불과했으며, 국내에서는 1988년부터 1996년까지 도입되었습니다. 2세대 2G 이동통신 방식은 기존 아날로그 방식인 1G 통신의 단점을 개선해 음성을 디지털 신호로 변환해 전송하는 '디지털 통신'입니다. 통신 방식이 디지털로 전환됨에 따라 1G 이동통신 방식보다 적은 데이터 용량으로 훨씬 더 깨끗한 품질로 통화할 수 있게 되었고, 데이터 전송속도는 14.4∼64kbps이고, 1996년도에 국내에 도입된 이래 현재까지 사용되고 있습니다. 2G 통신은 GSM(유럽 방식)과
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CDMA(미국방식)으로 나뉘며, LTE는 GSM 방식이 발전된 형태로 국내에 적용된 2G 이동통신 규격은 CDMA(Code Division Multiple Access, 부호분할다중접속) 방식입니다. 3세대 3G 이동통신 규격은 2002년 12월부터 상용화되어 현재까지 보편적으로 사용되고 있습니다. 처음에는 'IMT-2000(International Mobile Telecommunication2000,국제 모바일 커뮤니케이션 2000)이라고 명명되었던 프로젝트로 진행되어,2000년부터 1,800∼2,200MHz 주파수 대역을 전 세계 공통으로 적용하려 했으나 제대로 시행되지는 않았습니다. 유럽식 GSM은 WCDMA로, 미국식 CDMA는 CDMA 2000으로 각각 나뉘어 발전됐기 때문인데 3G 이동통신규격의 전송속도는 144K∼2.4Mbps로 실시간으로 동영상, 사진 등을 전송할 수 있을 만큼 속도가 향상 되었습니다. 4세대 LTE SMS 3G 이동통신 규격 중 유럽식 WCDMA에서 한 단계 더 발전한 차세대 이동통신 규격으로 3.9G로 불리기도 하지만 현재 4G 이동통신 규격에 가장 근접한 방식입니다. LTE의 전송속도는 다운로드 최대 75Mbps, 업로드 최대 37.5Mbps로, 기존 WCDMA(다운로드 최대 14.4Mbps, 업로드 최대 5.8Mbps)보다 다운로드는 최대 5배, 업로드는 최대 7배 정도가 빠릅니다. LTE는 전세계적으로 70% 이상 사용하고 있는 WCDMA의 후속 기술이기 때문에 기존 3G 통신망과 연동이 쉽다는 장점이 있습니다. 즉 망 투자비용을 줄일 수 있고 2G/3G 통신 규격과 호환이 가능하기 때문에 서비스 지역을 넓히기도 용이합니다. 또한 다운로드 75Mbps, 업로드 37.5Mbps에 달하는 전송속도 덕에 고화질 동영상 등을 실시간으로 감상할 수도 있고 클라우드 서비스를 본격적으로 가동할 수도 있습니다. 5세대 2GHz 이하의 주파수를 사용하는 4G 롱텀에블루션(LTE)과 달리 28GHz의 초고대역 주파수를 사용 합니다. 이로 인해 LTE보다 빠른 속도로 초고선명 영화를 1초만에 전달할 수 있습니다. 저대역 주파수는 도달거리가 길고 속도는 느린 반면 고대역 주파수는 직진성이 강해 도달거리는 짧지만 속도는 빠릅니다. 2) 내비게이션 세계 최초의 내비게이션은 1920년대 영국에서 개발 되었습니다. 정식 명칭은 '루트 파인더(Route finder)'로 지도 다발들로 이루어진 내비게이션을 손목에 채워 이동할 때마다 직접 지도를 돌리면서 경로를 검색했습니다. 당시에는 차가 많지 않았고 내비게이션의 작동법이 불편했기 때문에 널리 대중화 되지는 못했습니다. 이후 60여년이 지나 1981년 일본에서 최초로 아날로그 방식의 내비게이션을 만들었고, 1985년에는 미국에서 전자식 내비게이션 '이택내비게이션'을 발표했는데, 전자나침반과 바퀴에 달린 센서로 작동했습니다. 국내 내비게이션 제품은 1997년 현대오토넷과 쌍용정보통신을 통해 처음 보급되었으며, 고가의 순정 내비게이션(매립형)만 출시해 대중화에 실패했습니다. 하지만 자동차 판매량이 늘어나면서 자연스럽게 내비게이션 판매도 늘어났고 순정 내비게이션과 애프터마켓 제품도 나오게 되었습니다. 국내 시장에 첫 선을 보인 것은 매립형 제품이었지만 대중화를 이끈 것은 장착이 편리하고 가격이 낮은 거치형 제품이었습니다. 거치형 내비게이션의 초기 시장은 "PDA" 기기에 맵을 설치한 제품으로 멀티태스킹 환경에서의 불안함과 짧은 배터리 수명 등 문제를 안고 있어 인기가 오래 지속되지는 못했고, 이후 내비게이션 역할에 충실한 거치형 제품이 시작했으며 DMB, 동영상 등의 멀티미디어 기능은 물론 와이파이로 인터넷까지 가능한 복합 기기로 재탄생하게 되었습니다. 3) 블랙박스 블랙박스가 자동차에 쓰이기 시작한 것은 1990년대 부터입니다. 1991년 영국 퀸메리 앤드웨스트필드 대학을 필두로 자동차 관련 연구를 진행 중이던 유럽공동체에서 운전사고 조정관측기를 개발했고 이 기록 장치는 항공기의 블랙박스처럼 자동차의 속도와 가속도 등을 자동으로 기록해 충돌사고 시
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조사관들에게 더 정확한 정보를 제공했습니다. 이 같은 자동차블랙박스는 1994년 스웨덴 자동차 사브에 의해 최초로 도입되었으며, 이후 일본의 혼다, 독일 BMW사에서 시험 설치 운영하며 본격 실용화되기 시작하여 2004년 일본은 상업용 차량에 블랙박스를 도입했고, 2005년 미국에서 생산되는 승용차의 64%가 블랙박스를 장착 했습니다. 10.블랙박스 구성도.jpg [블랙박스 구성도] 출처: 이데일리 국내 최초 개인차량용 블랙박스는 현대자동차 사내벤처기업인 HK카의 연구개발로 탄생했습니다. 당시 출시한 제품은 사고 발생 전 14초와 사고 후 6초를 영상으로 기록하며 차량의 움직임을 감지하고 관련된 정보를 저장해주는 기능을 가지고 있었습니다. 이후 블랙박스를 제조하는 기업이 점차 증가하면서 2008년 블랙박스 시장은 대중화 되었습니다. 차량용 블랙박스는 지속적인 발전을 통해 현재는 차량의 속도, 방향, 브레이크 작동 등 관련데이터 분석으로 교통사고의 원인을 명확히 판명할 수 있도록 해주며, 차량 외부 네트워크를 이용해 교통사고 정보를 경찰이나 구제센터에 통보함으로써 신속한 처리를 가능케 하는 필수적인 장비로 인식되고 있습니다. 기존의 택시, 버스 등에 장착된 운행기록계는 차량의 주행속도, 거리 등의 기본적인 운행적보를 기록하고 있지만 차량용 블랙박스는 이에 비해 더 많은 종류의 데이터를 저장하며 사고 검출 및 분석 기능을 갖추고 있습니다. 자동차 애프터 마켓으로 이루어지는 블랙박스 시장은 온라인 및 오프라인 시장 상의 완전경쟁이 이루어지고 있는 상황입니다. 대부분 업체가 중국산 제품 수입 및 저가제품을 통해 시장에 진출하고 있는 상황이나, 고객은 높은 가격의 프리미엄을 지불하더라도 기본적인 블랙박스 기능인 사고 영상 기록을 넘어서는 해상도 증가, 선명한 화질, 채널 수 증가 및 LCD 탑재 외에 FCWS, LDWS 등의 영상기반 ADAS 알고리즘 탑재, Wifi 등 무선 통신망 연동, 포맷프리 등 높은 기술적인 요구에 맞출 수 있는 고사양 제품을 선호함에 따라 블랙박스 시장도 고급형 제품 및 다양한 기능을 가진 제품위주의 시장으로 변화하고 있습니다. (3) 산업의 특성 (가) 빠른 기술발전 무선데이터통신 단말기 같은 경우 제품개발을 위해서는 핵심 칩 공급업체와 막대한 비용의 라이센스 계약체결, 개발을 위한 계측장비 투자, 장기간이 소요되는 초기 개발기간, 각종 기술 인증 획득, 수개월이 소요되는 통신사업자의 망 테스트를 통과해야 하는 등 높은 투자비용과 장기간이 필요합니다. 따라서 무선통신기술의 기반이 없는 신규참여업체에는 위험부담이 큰(High Risk) 산업의 성격을 띠고 있습니다. 사물인터넷(IoT)의 경우 각종 사회 인프라, 정보전달 등 다양한 방면에서 사용될 수 있으며, 특히 이러한 사물인터넷과 관련된 다양한 기반기술 (빅데이터, 클라우트 컴퓨팅, 인공지능 등)이 빠른 속도로 발전을 거듭하고 있습니다. 또한 네트워크상 각종 기기들이 상호 연결되는 인터넷 환경이 도래 함으로써 사물인터넷은 새로운 사업모델이 시작될 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 특히 사업운영의 효율화를 찾는 제조업, 최근 큰 관심을 받고 있는 헬스케어 등 실생활 속 편의향상을 구현하는 부문에서 더 많은 관심의 증가와 기술 발전이 이루어질 것이라 봅니다. (나) 고성장 시장 무선데이터통신 단말기산업은 시장성장속도가 매우 빠른 산업입니다. 무선 광대역 데이터 통신기술의 발전으로 종래 휴대전화 중심의 음성 및 저속 인터넷 서비스에서 최근 스마트기기의 보급과 함께 큰 화면에서 웹 서핑(Web Surfing), 이메일(E-Mail) 전송은 물론이고 유튜브(YouTube) 등 모바일 동영상 스트리밍(Streaming) 서비스까지 기존의 유선 브로드밴드(Broadband)에서 제공하는 서비스뿐만 아니라 이동성까지 보장함으로써 시장규모가 크게 확대되고 있습니다. 11.사물인터넷 시장 전망 외.jpg [사물인터넷 시장 전망] [가치사슬IoT 시장규모, 성장률 전망] 출처: CISCO 출처: Machina Research, 한국정보화진흥원 사물인터넷의
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가치 사슬은 크게 부품(센서와 무선 송수신칩), 모듈, 단말, 네트워크, 플랫폼(Solution), 서비스로 구성되어 있습니다. 사물인터넷이 발달할수록 모바일기기 외의 일상 사물의 인터넷 연결성 증가는 부품, 단말, 네트워크등과 관련된 산업의 확대로 이어져 회사가 주력하는 무선통신관련 장비의 확장이 기대됩니다. IDC의 연구에 따르면 LTE와 5G 라우터 및 게이트웨이를 합한 시장이 향후 4년간 상당한 성장을 보일 전망입니다. 2020년 9억9000만 달러에서 2024년까지 매년 21.2% 증가해 2024년 30억 달러에 근접할 것으로 예상합니다. 2020년/2021년 코로나19에도 불구하고 LTE 라우터와 게이트웨이 공급 업체들은 두 자릿수 이상의 성장률이 계속 유지될 것으로 전망했습니다. 또한 LTE 라우터와 게이트웨이의 최대 소비 지역은 북미 인 것으로 파악 되었습니다. (다) 적용 범위의 다양성 무선데이터통신 단말기는 유선 통신보다 설치가 간단하고 설치비용도 저렴하여 개인용(Consumer) 시장에서부터 공공용(Public), 산업용(Industrial), 군사용(Military) 등으로 폭 넓게 적용될 수 있으며, 더 나아가 사물인터넷을 이용한 빅데이터 분석과 활용 기법은 대량의 신호와 데이터 속에서 필요한 정보를 추출하고 해석함으로써 군사 분야를 비롯한 제조업 및 민간산업 분야에 적절히 적용 될 것으로 보여집니다. 현재의 사물인터넷 서비스는 스마트 가전 기반의 에너지 절감 및 보안, 헬스케어 서비스 등 개인 소비자를 대상으로 한 시장에 집중 조명을 받는 경향이 있습니다. 공공, 민간, 기업용서비스 시장으로 영역을 분리해서 살펴볼 때, 초반에는 사회 인프라 관리 및 사고 예방이라는 공공목적과 설비운영, 경영의 효율화를 추구하는 기업의 수요가 증가하겠지만, 향후 네트워크의 고도화와 관련 애플리케이션들의 확대가 진행되면 개개인의 스마트폰이 사물인터넷 연관 기기들의 게이트웨이 역할을 담당하게 되어 점차 개인화 서비스추세로 발전 할 것으로 보고 있습니다. 12.사물인터넷의 산업별 영향력.jpg [사물인터넷의 산업별 영향력] 2) 내비게이션 내비게이션 사업은 완성차에 장착되어 출시하는 비포 마켓(Before Market)인지 완성차 출시 이후 소비자에 의해 단말기가 설치되는 에프터 마켓(After Market) 인지에 따라 민감도의 차이는 존재하나, 거시적으로 자동차산업의 성장성과 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 자동차 시장은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있어 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타내게 됩니다. 내비게이션의 기본 목적이 안전한 길안내를 주목적으로 하는 만큼, 전자지도의 품질이 해당 단말기의 전체적인 성능에 많은 영향을 주고 있습니다. 전자지도를 탑재한 단말이 기존 PND에서 사용자가 보유하고 있는 소형 스마트기기로 확대 되면서 내비게이션 산업 자체의 볼륨은 커지고 있는 추세이며, 통신과의 융합을 통한 신규 서비스 창출도 활발히 이루어 지고 있어 내비게이션을 통한 위치기반서비스 시장은 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 3) 블랙박스 (가) 기술집약적 산업 블랙박스는 자동차 사고 시 사고 분석이 가능한 영상을 저장하는 것이 본연의 역할입니다. 따라서 사고 또는 충격이 발생했을 때 이를 감지하고 영상을 이벤트 발생 전후로 저장하는 기술이 필수적입니다. 왜냐하면 일반적인 상황에서 동작이 정상적으로 이루어져도, 단 한번의 사고에서 충격을 감지하지 못하거나 영상을 저장하지 못할 경우 소비자에게 막대한 피해를 입힐 수 있기 때문입니다. 따라서 안정적으로 사고 및 충격을 인지하고 영상을 저장하는 기술과 영상이 왜곡되지 않고 번호판 등 사물을 인식할 수 있는 영상 처리 기술력이 뒷받침 되어야 지속적인 블랙박스 사업 영위가 가능합니다. 또한 사계절이 뚜렷한 국내 계절적 특성상 자동차의 내부 온도는 섭씨 -30 ~ +100도까지 변할 수 있기 때문에, 여름에 폭발하지 않고 겨울에 얼어붙지 않는 블랙박스 자체 내구성 확보에
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대한 기술력까지 필요한 상황입니다. 이에 비추어 보았을 때 블랙박스 산업은 기술 집약적 산업의 특성을 갖고 있는 것으로 판단됩니다. (나) 애프터 마켓 (After Market) 중심 블랙박스는 국내에서는 현재까지 애프터마켓으로만 판매가 이루어지고 있습니다. 이는 완성차 생산자 입장에서 블랙박스 시장이 시작된 지 얼마 되지 않아 차량 사전 장착시에 따르는 안정성 문제를 해결할 수 있는 충분한 기간을 확보하지 못한데 기인합니다. 국내는 현재까지 비포 마켓이 생성되지 않았으나, 국내 자동차 사고율 감소를 위하여 중장기적으로 자동차 출고 전 의무 장착이 규제화 될 가능성이 존재하여 향후 블랙박스 시장에도 비포 마켓이 형성되면 내비게이션 시장과 같이 급격한 시장 성장이 가능할 것으로 판단됩니다. (다) 범용성 자동차 부품과 내비게이션 등 일반적인 자동차 관련 제품은 사용처가 한정적입니다. 자동차부품은 완성차 모델별로 상이하여 범용성이 매우 낮으며, 내비게이션은 국가별 지도가 상이하기 때문에 해외 진출하기 위해서는 현지 지도를 탑재해야 하는 등 제약이 존재합니다. 그러나 블랙박스를 사용하는 것은 자동차 모델 및 국가별 차이가 존재하지 않기 때문에 범용성이 매우 높습니다. 해외 진출을 위해서도 매뉴얼에 대한 언어 번역 작업만 거치면 추가적인 비용이 발생하지 않습니다. 따라서 해외의 블랙박스 시장이 성장하게 된다면, 기술적으로 우위인 국내 기업의 해외 진출이 용이할 것으로 전망됩니다. (4) 시장규모 국내 사물인터넷 서비스 시장은 이동통신사를 중심으로 소규모 센서 네트워크 서비스 예컨대 물류추적, 원격 검침 서비스, 공공 서비스 등이 주를 이루고 있으며 소비자 영역에서는 이동통신사를 중심으로 한 단순결제, 보안서비스 외에 텔레매틱스, 헬스케어, 스마트팜 등 최근 기술이 적용된 서비스도 상용화되기 시작했습니다. 중소기업 전략기술 로드맵(2019-2021) 자료에 의하면 세계 사물인터넷 분야 시장 규모는 2017년 8000억 달러에서 연평균 12% 성장하며 2022년에 1조 6102억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망 하였고 국내 사물인터넷 시장 규모는 2017년 7조 1630억에 연평균 20% 성장하여 2022년에 20조 9710억원의 시장을 형성 할 것으로 전망하였습니다. [세계 및 국내 사물인터넷 시장 현황 및 전망] 2017년 2022년 세계시장(억 달러) 국내시장(억원) 세계시장(억 달러) 국내시장(억원) 자료 : 중소기업 전략기술 로드맵(2019-2021) 사물인터넷 서비스 시장의 현황 및 전망에 대해 Cisco 자료에 따르면 인터넷에 연결된 사물(기계, 통신장비, 단말 등)은 2013년 약 100억개에서 2020년 약 500억 개로 모든 개체(사람,프로세스, 데이터, 사물)가 인터넷에 연결될 것(Internet of Everything : IoE)이라며, 사물인터넷 인프라의 급격한 확대를 전망하고 있습니다. 2) 내비게이션 (가) 세계 시장규모 야노경제연구소에 의하면 2016년 카 내비게이션 세계 시장 규모는 2,296만대, 전년대비 110.3%로 확대 되어 있으며, 자동차의 매력 향상에 음악·영상·배포 등 인포테인먼트(정보,오락) 시스템이 하는 역할이 커지고 있어 카 내비게이션을 포함한 인포테이먼트 시스템의 중요성이 더욱 높아질 것으로 전망 했습니다.세계 규모로 보면 카 내비게이션 시장은 계속 성장하고 있어 2022년 시장 규모는 3,117만대로 확대할 것으로 예측 됩니다. 순정화의 진전 및 e콕피드에의 통합, 스마트폰과의 제휴 등, 향후 자동차용정보단말은 e 콕피트, 카 내비게이션, PND, DA, 스마트폰 내비게이션과 같은 여러 종류의 가 제품이 각국의 문화와 언어, 생활 환경과 같은 시장환경 및 특성을 반영하면서 지역별 수요에 적합하면서 공존할 것으로 전망 했습니다. 13.its 자동차기기 세계시장 추이와 예측.jpg [카 내비게이션/PND/DA 세계시장 추이와 예측] (출처 : 야노경제연구소_2017.12.01_ ITS 자동차기기 시장 예측) (나) 국내 시장규모 국내 내비게이션 시장은 2010년
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175만대로 정점을 찍은 후에 스마트폰에서 내비게이션 서비스가 가능해 지면서 매년 큰 폭으로 성장하던 내비게이션 시장규모는 2011년 처음 감소세를 보였습니다. 최근의 내비게이션 업체들은 경쟁력 확보를 위해 스마트폰이나 태블릿 PC가 따라오기 힘든 매립형 시장을 집중하고 있고 전문 업체들의 기능이나 속도가 스마트폰 보다 뛰어나 3D 입체화면 빠른 동작 시간 등의 장점을 더욱 부각 시켜 나가고 있으나, 국내 내비게이션 시장은 2010년 이후 매년 약 20%씩 규모가 줄고 있으며, 스마트기기에서의 내비게이션 어플로 인해 차량용 내비게이션 시장은 감소 추세에 있습니다. 14.내비게이션 국내 판매 추이.jpg [내비게이션 국내 판매 추이] 출처: 아시아경제(2015.05.13.) 3) 블랙박스 (가)세계 시장규모 유럽연합(EU)은 2022년부터 새로 나오는 차량 모델에 대해 블랙박스 등 장착을 의무호 했고 2024년 부터는 모든 신차에 확개 적용 됩니다. 시장조사업체 스태티스타(Statista)는 전세계 블랙박스 시장 규모가 2017년 21억 9000만 달러에서 2025년 59억 4000억 달러러 2배이상 성장, 연평균성자률(CAGR)이 13.3%가 될것으로 예상 했습니다. (단위 : 억달러) 15.글로벌 차량용 블랙박스시장 향후 시장규모.jpg [글로벌 차량용 블랙박스시장 향후 시장규모] (출처 : Statista, Korea, 밸류파인더) (나)국내 시장규모 국내의 경우 현재 블랙박스는 사고 발생에 대한 두려움이 큰 여성운전자 및 신차를 구입했을 경우 등의 AM(After Market)을 중심으로 시장이 형성되어 있지만, 향후에는 정부의 블랙박스 의무탑재 및 통신과 결합된 신기능 블랙박스가 보급되면 선택적 장착기기에서 필수적 장착기기로 진화할 것으로 예상됩니다. 16.차량용 블랙박스 장착 유무.jpg [차량용 블랙박스 장착 유무] 출처: 2019.05.02 트렌드모니터 2015년 초만 해도 200여개로 추산 됐던 블랙박스 브랜드가 차량용 블랙박스 시장의 구조조정으로 현재는 10여개 브랜드만 살아남았는데 초기 블랙박스 시장의 경우 기술적으로 진입장벽이 높지 않았고, 매년 100% 이상의 폭발적인 성장세를 보이면서 수많은 업체가 제품을 출시했지만 점차 블랙박스 보급률이 높아지고, 중국산 저가 제품에 대한 소비자 외면이 이어 지면서 자연스럽게 성장세가 둔화되었습니다. 현재에는 사후관리(AS)나 프리미엄 기능 등에 대한 소비자 수요에 따라 자금력과 기술력을 갖춘 일부 업체가 시장 점유율을 높이는 상황입니다.일반적으로 제품의 보급률이 높아질수록 판매가격은 하락하는 것이 일반적이지만, 블랙박스는 1채널 보다는 전후방을 기록할 수 있는 2채널의 보급률이 빠르게 증가하고 있고, 현재 최신형은 4채널까지 등장하였습니다. 또한 고화소 등의 품질 향상과 새로운 기능(OBD, 차선인식, 사물인식, 번호판 인식 기능)들이 접목되면서 신제품의 판매단가가 증가하고 있는 추세입니다. 현재 국내 블랙박스의 수출 규모는 2015년 약 585억원으로 2014년 대비 21% 가 증가했습니다. 이는 우리나라는 블랙박스가 이미 대중화 되었지만 해외 시장은 이제 초기 단계이기 때문입니다. 국산 블랙박스의 최대 수출국은 일본으로 작년 약 1000만 달러의 수출액을 기록했고, 이어 미국, 체코, 영국 순으로 매출액이 많았으며 블랙박스 수출은 앞으로도 꾸준히 이어질 전망으로 선진국을 중심으로 블랙박스 수요가 크게 늘어 것으로 예측됩니다. 실제WTA(World Trade Atlas)에 따르면 미국의 블랙박스 시장규모는 5,461백만 달러인 것으로 파악됩니다. 하지만 해당 조사자료에서 인용된 미국 블랙박스의 95% 이상은 국내의 제품과는 상이한 EDR(Event Data Recorder)를 의미합니다. EDR은 영상을 제외한 차량의 이동거리,속도(및 가속도) 등의 데이터를 저장함으로써 차량 운행정보 제공 및 유사시 사고 조사자료로 활용하는 장치입니다. 이처럼 영상을 제외한 장치를 활용하는 형태는 서구권의 사생활을 중요시 하는 문화에서 비롯된 것으로 판단됩니다.
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하지만 최근 미국에서도 차량 내 범죄 발생 예방, 10대 운전자들의 교통안전 문제들이 사회적 이슈로 떠오르면서 영상기반의 블랙박스 수요가 점차 늘어나고 있습니다. 따라서 미국에서도 점차 영상기반의 블랙박스 시장이 EDR 시장을 대체하게 될 것으로 전망됩니다. (5) 산업의 전망 시장 조사기관 IDC(Internationak Data Corporation)는 사물인터넷에 대한 지출액이 2022년 1조 달러를 돌파하고, 2023년에는 1조 1,000억 달러까지 증가한다고 전망 합니다. 2019년 IoT 지출액은 7,260억 달러를 기록할 것으로 추산되었으며 이후 2023년 까지 연평균 12.6%의 성장률을 달성할 것으로 예측 하였습니다. 상업용 IoT 부문에서는 조립제조와 공정제조, 운송 분야의 지출 규모가 가장 클 것으로 분석했으며 소지자 IoT 부문에서는 스마트 홈과 커넥티드카 부문이 지출 성장을 이끌 것으로 분석 했습니다.세부적으로는 5G의 보급에 힘입어 스마트 홈 2025년에는 1,953억 달러 규모에 달할 것으로 예상 하였고, IoT 플랫폼 시장은 2023년 까지 연평균 39%씩 성장하여 223억 달러 규모로 성장을 예상 하였습니다. (단위 : 억달러) 17.글로벌 iot 지출액.jpg [글로벌 IoT 지출액] (출처 : 시장조사 기관 스태티스타) 국내 시장의 경우 전문 조사기관에 따라 다소 차이가 있지만 2020년 기준 적게는 17.1조원에서 30조원 가까이 전망하고 있습니다. 지금까지는 PSTN(약 200여만(카드결제(CAT/POS/070))고객을 중심으로 한 무선인터넷, 영상/광고(Digital Signage), 검침(전력/수도/가스), 원격제어, ATM 등의 M2M 사업영역에서 생활/가전/건강/의료/복지등과 연계하여 개인 삶과 질을 변화시키는 IoT 사업으로 성장하고 있습니다. 국내 시장은 향후 2020년까지 연 평균 30% 성장한 30조원의 시장규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. [사물인터넷 선도국가 실현을 위한 정부 목표] 구분 2013년 2020년 국내시장규모 확대 2.3조원 30조원 중소 중견 수출기업 수 70개 350개 중소 중견기업 고용인원 2,700명 30,000명 이용기업의 생산성, 효율성 향상 30% 향상 * 시장규모 : 타 산업의 IoT 적용에 따른 부가가치 효과는 미포함자료 : 미래창조과학부, '초연결 디지털 혁명의 선도국가 실현을 위한 사물인터넷 기본계획' 2) 내비게이션 및 블랙박스 내비게이션 및 블랙박스는 자동차 시장의 전망과 밀접한 관련이 있습니다. 현재의 시장이 차량의 단순한 편의장비를 넘어, 전자제어 방향으로 이동하면서 스마트카 시장의 규모가 향후 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 이러한 시장의 유통채널은 크게 비포 마켓(Before Market)-완성차 메이커가 출고 시 자동차에 탑재-와 에프터 마켓(After Market)-운전자가 출고 후 자동차에 직접 탑재-으로 구분할 수 있습니다. 최근까지 스마트카 관련 산업은 브레이크 미끄럼방지 시스템, 차체 자세 제어, 차량 주행 안정성 장치 및 커튼에어백 등 비포 마켓 위주의 시장이었으나, 현재는 IT기술의 발달로 각종 안정장치 및 편의장치가 확대되면서 에프터 마켓이 확대되고 있습니다.특히 수입차량의 병행 수입이 허용되면서, 내비게이션, 블랙박스, 스마트폰 등이 확산되며 에프터 마켓의 비중이 증가하고 있는 상황입니다.반면 완성차 업체 입장에서는 다양한 부가기능 탑재될 경우 자동차 안정성 저하 및 이로 인한 리콜 등 자동차 사고의 책임 부담이 증대되기 때문에 전자장치 위주의 스마트카 관련 기술을 비포 마켓으로 유입하는데 한계가 있습니다. 따라서 초기 스마트카 관련 시장은 향후에도 비포 마켓 보다 에프터 마켓 위주의 성장이 지속될 것으로 전망됩니다.이러한 관련 산업의 긍정적인 전망에도 불구하고 스마트폰 등의 보급 확대로 인하여 현재 내비게이션 단말기 업체들은 어려움을 겪고 있으나 점진적으로 중고차 시장을 필두로 여전히 보급형 단말기의 수요가 있고 관제 및 통신과 연동한 단말기의 수요는 시장 확대 추세에 있습니다.
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단기적으로 PND 단말기의 부가기능 컨버전스와 Mobile 단말기의 데이터 서비스 연동이 소비자 선택을 통해 치열한 시장경쟁을 할 전망이며, 장기적으로는 IoT기반의 하이브리드 단말기가 기존 내비게이션 단말기의 수요를 대체할 것으로 예상 됩니다. 블랙박스 산업은 해외와 국내의 시장에 다소 차이가 존재합니다. 미주와 유럽시장의 경우 차량용 블랙박스는 EDR(Electronic Data Recorder) 개념이 적용된 단말이 주류인 반면, 국내시장의 경우 Car DVR에 특화된 단말기가 주류를 이루고 있습니다. 자동차 제조사 들이 비포마켓(Before Market)용 블랙박스 탑재를 기피하고 있기 때문에, 차량용 블랙박스 시장은 에프터 마켓(After Market) 시장이 주류를 이루고 있고, 완성차 업체의 시장성장률이 둔화 되었다고는 하나, 친환경 차량의 판매가 꾸준히 증가하는 추세로 볼 때, 차량용 블랙박스 차량은 시장 규모의 확대가 예상됩니다. 고화질 카메라의 적용과 제반 운행 보조장치의 연동을 통해 단말기 사양은 고급화 되면서, 양산량 확대에 따른 시장 단가는 하락하는 전형적인 성숙기시장으로 접어들 것으로 전망됩니다. 시장조사업체 트렌드모니터(2019.05.02.)에 따르면 현재 운전하는 차량 10대 중 9대는 블랙박스를 장착한 것으로 조사되었습니다. 운전을 하는 성인남녀 1,000명을 대상으로 '차량용 블랙박스'와 관련한 인식조사를 실시한 결과, 현재 운전하는 차량에 블랙박스를 장착한 운전자는 88.9% 였습니다. 2013년에는 38.2%만이 차량용 블랙박스를 장차했다고 응답했으나, 수년 사이에 대부분의 운전자가 차량에 블랙박스를 설치(13년 38.2%→15년 61.1%→79.3%→19년88.9%)하게 되었을 만큼 블랙박스가 차량 필수품으로 자리 매김하고 있습니다. 국내 한 연구진의 발표에 의하면 차량용 블랙박스를 모든 차량에 장착했을 경우 교통사고는 15~30%, 연간 사망자수는 800~1,600명, 교통사고 비용은 약 1.5~3조원까지 줄일 수 있을 것으로 조사가 되었고, 이러한 연구발표와 함께 블랙박스의 문제점이 개선된다면 훨씬 큰 사회적 효용의 증대가 가능하다는 측면에서 추가적인 성장의 여지가 있을 것으로 판단됩니다.아울러 최근 대형 차량의 사고로 인한 인명피해가 적지 않게 발생하고 있고, 정부 사업으로 차량용 블랙박스 및 안전 운행 보조장치 장착을 의무화 하는 추세로 비추어 볼 때 대형 버스 및 특장차 위주의 블랙박스 장착 수요는 당분간 꾸준히 늘어날 것으로 전망 되고, 휴대폰과 연동된 통신형 블랙박스로의 아이템 전이도 활발히 이루어져 기존 단순 영상 촬영 단말이 아닌, 사용자와 소통하는 통신형 블랙박스로의 기존 소비자의 단말 교체 수요도 꾸준히 이어질 것으로 예상됩니다. (6) 규제 및 지원 유럽은 2006년 지식정보화 사회전략인 'i2010 유럽정보화사외 2010'계획을 마련하고 사물인터넷시대를 대비하고 있습니다. 2010년에는 EU의 제7차 프레임워크프로그램의 일환인 프로젝트Ⅱ를 추진하면서 사물인터넷 실현을 위한 기반 조성과 협력 운영의 필요성을 강조하고 있고, 2013년 8월에는 '사물인터넷의 역동적이고 신뢰도 높은 발전을 위한 정책 옵션'을 제시했고, 스마트그리드 정책을 추진하여 2022년까지 회원국의 모든 건물에 스마트 계량기를 설치할 계획입니다.미국은 직접적인 사물인터넷을 중요한 기술분야로 인식하고 사물인터넷 기술개발과 서비스 확산에 노력해 오고 있습니다. 2008년 4월 미국 국가정보위원회(NIC)는 사물인터넷을 미국경쟁력에 중요한 영향을 미치는 기술로 선정 2009년에 미국 정부는 2020년까지 스마트그리드, 헬스케어IT, 광대역망 보급사업 등의 IT뉴딜 정책을 계획 2013년 3월 연방통신위원회 (FCC)가 IoT 관련 규정을 제정하기 위한 칩, 모듈, 단말 및 통신업계가 참여한 공청회를 개최하는 등 기반 조성을 위한 정부차원의 활동이 진행되고 있습니다. 중국은 2006년 '국가중장기과학기술 발전계획(2006∼2020년)'을 수립하고 스마트 그리드에 투자하고 있으며,
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2009년부터 사물인터넷에 대한 다양한 정책을 마련하고 투자를 강력하게 추진하고 있습니다. 2010년 M2M을 10대 유망기술로 선정하고, 2010년 4월 상하이 인근에 '사물지능통신센터'를(1,342억원 투입) 세계 최초로 구축하였습니다. 우리나라는 2000년대 중반부터 정부의 신성장동력사업 추진계획에 의거하여 USN(유비쿼터스 센서 네트워크) 시범사업, u-city 시범사업 등을 통해 사물인터넷 서비스의 기반이 될 수 있는 인프라를 구축하고 있습니다. 2008년 RFID/USN 기반구축과 2009년 사물지능통신 기반구축 기본계획인 수립되면서 점차 확산되기 시작했고 USN사업은 2005년∼2008년 기간동안 안전, 시설, 농ㆍ축산, 보건ㆍ복지, 물류 등 27건의 시범사업들이 추진되었고 u-city의 경우 2008년 화성 동탄을 시작으로 많은 지역에서 사물인터넷 기반의 공공서비스를 제공하고 있습니다. 민간부문에서는 국내 이동통신사를 중심으로 사물인터넷 플랫폼을 개발하고 서비스를 제공하고 있습니다. 이동통신사들은 유무선통신망을 활용하여 주로 원격 검침, 건물ㆍ시설관리, 교통정보, 텔레메틱스 등을 중심으로 서비스를 제공하고 있습니다.우리나라는 정부차원에서 e-Korea, u-Korea, IT-Korea 계획을 수립하고 광대역통합망,USN 등 정보통신 인프라 고도화와 지식정보 서비스 확대 정책을 추진하였습니다. 2009년 '사물지능통신 기반구축 기본계획'을 수립하여 기반 구축, 서비스 활성화, 기술 개발, 확산환경 조성 등의 4대 과제별 12대 세부 과제를 제시하고 2012년까지 216억원을 투자하여 3단계에 걸쳐 추진되었습니다. 미래창조과학부는 2013년 7월 사물인터넷 국가 표준 개발과 글로벌 표준화 선도를 위해 사물인터넷 분야의 산ㆍ학ㆍ연 전문가로 구성된 '사물인터넷 표준화협의회'를 발하고 사물인터넷 신산업 분야의 주요 기술로 선정하여 중장기 발전계획을 수립하였고 사물인터넷과 관련 법/제도개선/센서 등 IoT관련 원천기술개발, 인력양서, 소비자 접점형 사물인터넷 서비스 확산, 사물인터넷 서비스를 접목한 선도사업추진, 기업지원 등의 내용을 담고 있습니다. 2) 내비게이션 내비게이션을 국내에 판매하기 위해서는 방송통신 기자재 등의 적합성 평가에 관한 고시에 의해 전자파적합인증인 KC(Korea Certification)인증을 받아야 판매가 가능합니다. 또한 국내 시판되는 내비게이션의 기본 기능으로 제공되어온 지상파 DMB 방송의 경우, 주행 중 '영상표시장치' 시청과 조작에 대해 처벌규정이 제정되어 2014년 2월 14일부터 단속이 이루어지고 있습니다.(도로교통법 49조 의거) 회사는 상기의 인증 및 규제에 대해 준수하고 있으며, 시장의 대부분의 생산업체가 상기 인증절차 및 규제사항 준수에 어려움을 겪고 있지 않아 시장 내 차별적인 지위를 가지기 위한 수단으로 활용될 가능성은 낮습니다. 3) 블랙박스 (가) 미국 등 북미시장2014년 에어백이 탑재된 모든 차량에 대해 미국 정부는 블랙박스 장착을 의무화 하였습니다.그러나 이는 영상기록 장치가 아닌 사고경보 기록장치인 EDR(Event Data Recorder)을 의미하고 있습니다. 미국 내 주요 자동차보험 기업에서는 한국처럼 블랙박스 카메라 장착 여부에 따른 혜택을 제공 하지 않고 있으며, 사생활 보호 관련 법률도 주별로 차이가 있고, 미흡한 홍보 등으로 대중화에 실패한 것으로 분석되고 있습니다. 이에 북미지역에서 블랙박스에 대한 기업들의 마케팅이 본격화되지 못하여 동 제품을 인지하지 못하고 있는 상황이지만 자동차 사고의 지속적인 증가 및 택시 Uber 서비스 제공자, 경찰 차량 등에는 최근 수요가 증가하고 있습니다. 현재 북미지역에서 블랙박스 판매는 한국, 대만, 중국 제품이 경쟁을 하고 있으며 중국업체들이 품질보다는 저렴한 가격으로 시장을 공략하여 높은 시장점유율을 기록하고 있습니다. 매년 미국에서는 2,400만건의 교통사고와 240만명의 교통사고 관련 피해자가 발생하고 있어 블랙박스의 수요가 증대될 여건은 충분해 보여 국내 블랙박스 업체들은 판매망을 보유한
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전문업체와의 제휴를 통해 고품질의 블랙박스를 공급하고 보증수리와 A/S등을 제공하여 시장의 확대가 가능하고 중국업체의 저가제품과의 경쟁에서 차별화가 가능할 것으로 예상됩니다.(나) 중국차량보급의 급증으로 인해 급증하는 교통사고율을 잡기 위해 도로교통법을 개정하여 모든 트럭, 버스, 택시에 첨단 운행기록장치 부착을 의무화 하고 있습니다. 중국의 블랙박스는 다른 나라와는 다르게 컨버젼스 버전의 제품들이 많습니다. 그래서 단순히 사고 영상을 찍고 저장하고 사고 분석을 위한 장치라기보다는 액션캠을 겸할 수 있도록 고안된 제품들이 많습니다. 카메라 기능 외에도 다양한 크래들을 채택하여 자전거용, 탁상용, 차량용으로 쓸 수 있게 진화되어 왔습니다. 다만, 기본 기능에 충실치 못하고 중국이 가지고 있는 제품의 일관성과 품질력 때문에 단순한 소모품 개념으로 저렴하게 팔리는 경향이 있는 편입니다. 중국 블랙박스 시장은 최근 들어 사고분석용 자료로서의 의미에 눈을 뜨게 되면서, 저렴하고 다양한 기능의 중국산 블랙박스와 달리 기본에 충실한 한국산 블랙박스를 수입해서 별도의 시장을 형성하려는 경향이 있습니다.(다) 일본유명 택시 회사들을 중심으로 차량용 블랙박스를 장착 하고 있으며 긍정적인 효과로 인해 상용차 업계를 넘어서 개인 운전자의 블랙박스 수요가 높아질 것으로 전망됩니다. 2002년경부터 블랙박스가 태동되었고 일반인들의 사용용도라기 보다는 위치 정보를 통해 관리를 하기위한 솔루션 형식에서 출발하였고, 이후 개인용 블랙박스도 출시되기 시작하였습니다.2010년 이전에는 일본산과 한국산 위주로 판매되었고, 2012년 이후 오토박스 등에서 중국산 저가 모델이 다수 출시되었습니다. 이후 고가시장=일본산, 한국산, 저가시장=중국산으로 이원화되어 현재에 이르고 있으며, LCD 없는 모델과 있는 모델이 50% 정도로 고르게 분포되어 관리를 위한 기업형 솔루션 형식과 사고 영상 정보를 기록하기 위한 개인형 블랙박스가 공존하고 있는 상황입니다. 일본 소비자 패턴 특성상 저렴한 제품은 잘 찾지 않는 경향이 있었으나 일본경제의 장기 침체에 따른 영향으로 중국산 저가제품도 상위랭크를 기록할 정도로 일본 소비자들의 경향도 변화가 감지되고 있습니다. 하지만, 최근 중국산 저가제품의 한계에 봉착, 일본산과 한국산의 시장비중이 커지고 있는 상황입니다.(라) 국내① 블랙박스 장착 지원 정책대한민국은 OECD 가입국임에도 자동차 사고율은 OECD 평균의 2배에 달합니다. 금전적으로 해결하는 사고들도 상대적으로 많다는 점을 감안하면 사고율은 그 이상일 것으로 추정됩니다. 높은 사고율에 따른 사회적 비용 역시 큽니다. 정부는 2013년까지 개인택시 등 사업용 차량에 대한 디지털 운행기록계 장착을 의무화했습니다. 이것으로 부족하다고 판단한 10개시도에서는 사업용 차량에 대한 블랙박스 장착 지원을 별도 사업으로 진행하고 있습니다. 또한 19대 국회에서는 자동차 제조사가 차량 출고 시 블랙박스를 의무적으로 장착하도록 하는 법안을 발의한 바도 있습니다. 통과가능성에 대한 기대보다는 사회적으로 블랙박스의 유용성에 대한 공감대가 커지는 계기가 되고 있다는 점에서 앞으로의 시장 확대는 매우 긍정적이라고 할 수 있습니다. [블랙박스 관련 정책 변화 양상] 시 기 내 용 2007~2008 - 부산과 인천에서 블랙박스 택시장착 시범운영 - 사업용 차량의 디지털 운행 기록계 장착 의무화 공포 - 버스, 일반택시, 일반화물 자동차는 2012년까지 장착 - 신규등록차량은 2011년1월1일부터 - 서울, 부산, 인천, 광주, 경기 등 10개 시도가 지원사업 전개 중 - 설치비의 최대 50% 지원 (국고, 지자체, 조합지원을 통해 최대 90~95% 지원) - 디지털 운행 기록계 등 안전장치 장착 재정지원 법안 국회 통과 - 출고되는 모든 차량 블랙박스 의무화 법안 발의 (현재 소위원회에서 논의 중단 중) - 서울시 택시에 영상정보처리기기 택시 내 설치 의무화(2013년 내) - 500t 이상의 여객선에 간이항해자료기록장치(블랙박스) 설치 의무화 * 출처: 언론종합, 신한금융투자(주) ②