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시장에 첫발을 내디딘 당사는 40여 년간 밥솥 개발 및 생산에 매진해왔으며, 그 기술력과 노하우를 근간으로 1998년 자체브랜드 '쿠쿠(CUCKOO)'를 선보였습니다. 자체 브랜드를 선보인지 불과 1년 만에 시장점유율 1위를 달성하였습니다. 이후 매년 시장점유율 1위를 유지하며, 현재 밥솥 시장점유율 약 70%를 기록, 국내 전기밥솥시장에서 부동의 1위로 성장했습니다. 전기밥솥 업계 국내 1위인 당사는 주방가전, 생활가전 등 전분야에 걸친 사업 전개를 통해 주방·생활가전기업으로 거듭났으며, 이제는 소비자로부터 인정받은 최고의 기술력을 바탕으로 국내를 넘어 중국, 베트남, 미국을 비롯한 세계 각국에서 명품 브랜드로 자리잡아가고 있습니다. 1) 영업 및 생산현황 당사는 국내에 3개 생산공장을 운영하고 있으며 생산지역은 경상남도 양산시와 경기도 시흥시에 거점을 두고 있습니다. 3개 공장은 양산 1공장, 양산 2공장, 시흥공장 입니다. 판매와 영업활동은 당사가 운영하는 영업소와 직영전문점을 비롯하여 양판점, 할인점, 가전대리점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑몰 등의 다양한 판매 채널을 통해 전국적으로 최종 소비자에게 전달되고 있습니다. 국내 전기밥솥 시장은 성숙기에 접어들었으나, 신흥시장의 가전수요는 꾸준히 성장할 것으로 전망됨에 따라 중국, 베트남, 미국 등을 중심으로 자사브랜드의 해외런칭, 국가별 판매거점 확보를 통하여 자사브랜드의 인지도를 확대는 물론 판매를 늘려 나가고 있습니다. 2) 제품 다양화 전략 당사는 소비자의 니즈가 다양해짐에 따라 지속적인 요소기술 개발을 통해 다양한 제품 라인업을 갖추고 있습니다. 다양한 라인업별로 각 판매점을 방문하는 소비자의 성향을 파악하고 분석하여, 각 판매점별 집중 제품을 차별화하는 Customizing Marketing 전략을 수행하고 있습니다. 3) 브랜드 전략 당사가 현재까지 계속적인 성장을 거듭하며 시장의 리더로 자리매김 한 것은, 고객의 니즈에 맞는 서비스 제공과 지속적인 연구 개발의 결과입니다.당사는 기술혁신을 가장 중요한 경영철학으로 꼽으며, 고객을 만족시키는 품질경영이야말로 당사가 짧은 시간에 시장점유율 1위를 차지할 수 있었던 원동력이라고 할 수 있습니다. 명실상부 업계 1위가 된 이후에도 매출액의 일정액 이상을 꾸준히 R 투자하고 있으며, 소비자들이 쿠쿠 제품을 안심하게 사용할 수 있도록 기술개발에 매진하고 있습니다. (3) 시장점유율 전기밥솥 시장의 규모 및 시장점유율을 조사하여 제공하는 공신력있는 기관이 없어, 당사는 시장에서의 마케팅 전략과 경영목표 설정을 위해 자체 시장조사를 통해 전기밥솥 시장 전체의 규모로 추정하고 있으며, 언론기사 등을 종합하여 볼 때 현재 시장점유율 약 70% 수준으로 예상하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 밥솥 사업은 청결, 편의성 등이 개선된 프리미엄 시장의 확대 가능성이 높아, 이에 지속적인 라인업 강화를 통한 매출 증대를 모색하고 있습니다.그리고, 전기밥솥 기술을 응용하여 빌트인 시장 등 확대가능성이 높은 전기레인지를 생산하고 있으며, 가습기, 믹서기, 전자레인지, 식기세척기, 음식물처리기 등 생활가전으로 그 영역을 확대하여 현재 전기밥솥의 브랜드 인지도를 바탕으로 연관 산업의 확대를 진행 중에 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 구체적 용도 제47기매출액 비중 당사(쿠쿠홀딩스) 기타 경영자문용역, 로열티 수익 등 임대료 부동산 임대수익 주요종속회사(가전사업 :쿠쿠전자 등) IH압력밥솥 IH압력방식은 내솥 자체가 발열되어전기밥솥 밑면과 측면에 구리코일을 감고 강한 전류를 흘려 보내코일 주위에 자력선이 형성되어 내솥이 자체 발열하는 방식 열판압력밥솥 열판압력방식은 열판 내부의 히터에 통전이 되어열판이 가열되고 가열된 열판의 열이 내솥에 전달되며높은 압력으로 끓는 물이135도까지 상승하여 취사해주는 방식 전기보온밥솥 전기보온밥솥은 밑면 열판을 가열해 취사하는 방식취사/보온 기능 임대료 부동산 임대수익 기타 주방 및 생활가전 전자제품 매출과SVC 자재
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및 매출할인 금액 포함 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인 (1) 가격변동추이 (단위 : 원) 구분 2023년(제47기) 2022년(제46기) 2021년(제45기) IH압력밥솥 내수 수출 열판압력밥솥 내수 수출 전기보온밥솥 내수 수출 (2) 가격변동원인 내수의 경우, 고객의 니즈(밥맛, 편의성, 안전장치, 친환경 기술 등)를 반영한 기술 개발과 이를 반영한 신제품 출시로 IH압력밥솥의 단가가 소폭 상승되고 있습니다. 반면, 열판압력밭솥은 원가절감에 힘쓰며 이를 가격에 반영하여 단가를 낮추었습니다.수출의 가격 변동은 수출국가별 제품군의 구성과 제품별 가격대의 차이로 설명할 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 가격변동추이 및 가격변동원인 (1) 가격변동추이 (단위 : 원) 주요 제품명 품목 주요매입처 2023년(제47기) 2022년(제46기) 2021년(제45기) 전기밥솥 국내 수입 OVEN 국내 수입 주) 주요자재의 가격은 생산의 직접투입자재단가기준입니다. (2) 가격변동원인 원재료 가격이 소폭 상승한 원인은 물가상승률에 기인한 것으로 주된 원인은 ABS 사출원재료, 알루미늄 등 원자재 가격의 상승과 재료비 인상으로 분석하고 있습니다. 또한, 과거보다 기능이 업그레이드된 제품의 판매비중이 증가함에 따라 비교적 단가가 비싼 원재료의 사용이 증가한 점이 가격변동의 원인이 되었습니다. 나. 매입현황 (단위 : 백만원, %) 주요 제품명 매입유형 원/부재료명 주요매입처 2023년(제47기) 비율 전기밥솥 원재료반제품 기판 ZHONGSHAN, 에스제이테크 등 사출원재료 금양케미칼, 아이씨맥스 등 OVEN 엔탑, 그린켐 등 공통 대운하이테크, 유원티에스 PRESS 에이제이오토텍, 삼진사 등 기타 엔탑, 파카코리아 등 합 계 다. 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품목 공장별 생산능력 제 품 전기밥솥 외 양산공장 제 품 전기밥솥 외 시흥공장 주) 주) 2021년 7월부터 시흥에 생산공장을 확보하였습니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품목 사업소 2023년(제47기) 2022년(제46기) 2021년(제45기) 제품 전기밥솥 외 양산공장 제품 전기밥솥 외 시흥공장 주) 합 계 주) 2021년 7월부터 시흥에 생산공장을 확보하였습니다. (2) 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 품목 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 제품 전기밥솥 외 양산공장 제품 전기밥솥 외 시흥공장 주) 합 계 주) 2021년 7월부터 시흥에 생산공장을 확보하였습니다. 마. 생산설비의 현황 등 (단위 : 백만원) 소재지 자산별 기초가액 당기증감 당기 상각 기말가액 비고 증가 감소 경남 양산시/경기 시흥시 토지 건물 구축물 기계장치 공구/기구 합 계 바. 설비의 신설 매입계획 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 신규 설비 투자 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2023년(제47기) 2022년(제46기) 2021년(제45기) 가전사업 제상품주) IH 압력밥솥 내 수 수 출 합 계 열판 압력밥솥 내 수 수 출 합 계 전기 보온밥솥 내 수 수 출 합 계 기타 내 수 수 출 합 계 기타 기타 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 주) 매출할인이 포함된 금액입니다. [주요종속회사 : 쿠쿠전자(주)] 나. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 종속회사의 판매조직은 국내영업과 해외영업으로 구분됩니다. 국내영업은 지역/유통별로 구분하여 전략유통팀에서 담당하고, EC 등의 통신판매 유통은 온라인유통팀에서 관리합니다. 그리고 해외영업은 수출업무와 함께 해외영업팀에서 담당하고 있습니다. (2) 판매경로 종속회사의 전기밥솥 등 가전제품의 판매경로는 쿠쿠스토어(직영점), 영업소 등으로 구성된 직영판매점과 양판점, 가전대리점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등의 유통채널로 구분할 수 있습니다. 직영판매점인 쿠쿠스토어와 영업소는 본사 소속의 인원이 운영하며, 유통채널은 본사의 거래계약에 의해 운영되는 전 유통업체를
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통합니다. (3) 판매방법 종속회사의 판매방법은 직영판매점의 경우 즉시 현금/신용카드를 통해 회수하는데 반해, 양판점, 가전대리점 등의 유통채널의 경우 대금회수기준은 월마감 후 익월말 현금결제 방식을 채택하고 있습니다. 반면, 수출의 경우는 수출가격 조건은 FOB가 대부분을 차지하며, 상황에 따라 EXW, CFR, CIF 기준으로 매출을 인식하는 경우도 있으며, 대금회수 방식은 T/T 방식, L/C 방식으로 합니다. (4) 판매전략 종속회사의 매출은 아직 내수 비중이 높으나, 점차 중국, 베트남, 미국 등의 해외시장을 공략하며 현지화된 제품을 출시하며 해외수출 비중을 늘려가고있습니다.판매전략은 내수판매전략과 해외판매전략으로 구분할 수 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 1) 내수판매전략 구분 내용 제품 전략 제품의 본질적 가치와 효익을 향상 시킬 수 있는 영역 중심의 기술 개발타사와 차별화, 제품 업그레이드 다양한 모델과 다양한 가격대의 라인업 구성으로 모든 계층의 소비자를 공략 고객 니즈(안전, 위생, 밥맛 등)의 다양한 의견을 반영한 Masstiage (Mass+Prestige) 제품을 지속적으로 출시 가격 전략 IH프리미엄 제품의 신모델 출시를 통한 고급화전략에 따른 시장을 선도 시장점유율 유지 및 저가 중국산 제품 견제를 위해 저가라인업 지속 운영제품, 카테고리에 따라 소비자 구매 접근성을 높일 수 있는 가격전략을 통해 보급률, MS 증대 유통 전략 직영판매점(영업소, 직영전문점) 등의 점포수 확대 및 유통 경쟁력 강화를 지속적으로 진행해외 관광객의 지속적인 증가로 면세점 및 외국인 이용률이 높은 매장의 관리 집중 광고 전략 TV 광고 외 잡지, 신문, 모바일 등 다양한 매체를 통한 광고, 홍보 진행 KCSI, NBCI, NCSI, 세계일류상품 등 국내 유수의 브랜드 어워드 인증 진행 전기밥솥 외 전기레인지 광고도 지속적으로 진행하여인덕션기술을 기초로 한 주방가전영역 확대 및 종합생활가전 인식 강화 2) 해외판매전략 구분 내용 제품 전략 단일 Tool을 Global 시장별 버전으로 운영하여 제품 운영 효율성 제고 국가별 Recipe contents DB 구축함으로써 시장 경쟁력 제고 프리미엄급 Multi Cooker에 이어 보급형 line up을 확대 함으로써 Target 시장 확대 가격 전략 Mechanical Type이 주력인 시장을 Pressure(IH/HP) Type으로 시장 확대ODM 제품 개발을 통한 Mechanical Type 저가 시장 공략 제품 라인업 구축 수익성 확보 모델과 보급률 확대 모델의 전략적 운영 유통 전략 국가 별 법인을 통한 유통력/시장 확대 한인 위주 유통→로컬 MAINSTREAM 직접 진출 글로벌 온라인 유통을 통한 오프라인 유통 확대 전략 광고 전략 브랜드 마케팅 활성화를 통해 자사 브랜드 빌딩 역점 시장 선정- 베트남, 미국 등 브랜드 마케팅 강화를 통한 장기적 매출 증대 기반 구축 (5) 주요매출처의 매출비중 (단위 : %) 매출처 구분 사업 부문 매출 품목 매출액 비중 2023년(제47기) 2022년(제46기) 2021년(제45기) 유통 내수 가전 전기밥솥 등 직영 내수 가전 전기밥솥 등 기타 내수 가전 자재 등 해외 수출 가전 전기밥솥 등 합 계 주) 매출할인이 포함된 금액입니다. 다. 수주상황 당사는 본 보고서 제출일 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(지배회사 경영지원팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 지배회사 경영지원팀은 연결회사의 영업부서들과 긴밀히협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 나. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및
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이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.당사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있습니다. 이를 위해 당사는 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말(2023.12.31) 전기말(2022.12.31) 부채총계 (A) 자본총계 (B) 부채비율(A/B) 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 구분 계약상대방 계약체결시기 계약기간 계약 목적 계약 주요 내용 물품공급계약 유통 (할인점, 양판점, 홈쇼핑 등) 유통점별 상이 유통점별 상이 직매입계약 기본마진 등 제반사항 나. 연구개발 담당조직 당사는 기술관리 수준이던 R 체계적으로 육성키 위해 1989년 1월 기업부설연구소를 설립하였습니다.당사의 연구소는 기술본부로 편재되어 전기밥솥, 전기레인지 등의 주방가전/생활가전을 위주로 연구/개발을 진행하고 있습니다 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2023년(제47기) 2022년(제46기) 2021년(제45기) 비 고 연구개발비용 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적 연구 개발 과제 연구기관 /개발기관 기대 효과 출시시기 상품화 상품군 주) 구분 제품/기술 설명 식기세척기 제품 IN 살균케어 식기세척기 쿠쿠 신제품 ○ IH압력밥솥 제품 마스터셰프 사일런스 밥솥 (10인분) 쿠쿠 신제품 ○ 전기레인지 제품 셰프스틱 인덕션 쿠쿠 신제품 ○ IH압력밥솥 제품 트윈프레셔 마스터셰프 밥솥 (6인분) 쿠쿠 신제품 ○ 블렌더 상품 초고속 몬스터 블렌더 쿠쿠 신제품 ○ 블렌더 상품 4in1 핸드블렌더 쿠쿠 신제품 ○ 음식물처리기 제품 미생물 음식물처리기 쿠쿠 신제품 ○ 에어프라이어 상품 7L 대용량 에어프라이어 쿠쿠 신제품 ○ IH압력밥솥 제품 트윈프레셔 all 스테인리스 밥솥 (10인분) 쿠쿠 신제품 ○ IH압력밥솥 제품 트윈프레셔 all 스테인리스 밥솥 (6인분) 쿠쿠 신제품 ○ IH압력밥솥 제품 마스터셰프 사일런스 오브제 (6인분) 쿠쿠 신제품 O 블렌더 제품 크로스컷 양방향 회전 블렌더 쿠쿠 신제품 O IH압력밥솥 제품 트윈프레셔 마스터셰프 사일런스 프로 (6인분) 쿠쿠 신제품 O 가습기 상품 쿠쿠 아이편한 가습기 7S 쿠쿠 신제품 O 주) 수출을 위한 현지화 제,상품개발 실적은 제외하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 본 보고서 제출일 현재 전기밥솥 등에 관한 국내 지식재산권(특허, 상표, 실용신안 등) 등록/유지건수를 쿠쿠홀딩스 100건, 쿠쿠전자(주요종속회사) 550건을 각각 보유하고 있으며, 세계 각국의 특허 및 상표권 등을 쿠쿠홀딩스 223건, 쿠쿠전자(주요종속회사) 173건을 각각 등록/유지 중에 있습니다. 구분 등록건수 비고 국내 중국 일본 기타 쿠쿠홀딩스(주)(존속법인) 쿠쿠전자(주)(주요종속회사) 나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 관련 법률 및 규정 내 용 에너지이용합리화법 에너지의 수급(需給)을 안정시키고 에너지의 합리적이고 효율적인 이용을 증진하며 에너지소비로 인한 환경피해를 줄임으로써 국민경제의 건전한 발전 및 국민복지의 증진과 지구온난화의 최소화에 이바지함을 목적 전기용품안전관리법(KC인증) 전기용품을 생산·조립·가공하거나 판매·대여 또는 사용할 때의 안전관리에 관한 사항을 규정하여 화재·감전 등의 위험 및 장해의 발생을 방지함을 목적 산업표준화법 (KS인증) 적정하고 합리적인 산업표준을 제정·보급하여 광공업품 및 산업활동 관련 서비스의 품질·생산효율·생산기술을 향상시키고 거래를 단순화·공정화(公正化)하며 소비를 합리화함으로써 산업경쟁력을 향상시키고 국가경제를 발전시키는 것을 목적 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 신용정보업을 건전하게 육성하고
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신용정보의 효율적 이용과 체계적 관리를 도모하며 신용정보의 오용·남용으로부터 사생활의 비밀 등을 적절히 보호함으로써 건전한 신용질서의 확립에 이바지함을 목적 FTA 특례법 정확한 원산지 판정 및 원산지 소명자료 구비 대외무역법 대외 무역을 진흥하고 공정한 거래 질서를 확립하여 국제 수지의 균형과 통상의 확대를 도모함으로써 국민 경제를 발전시키는 데 이바지함을 목적 관세법 관세의 부과.징수 및 수출입물품의 통관을 적정하게 하고 관세수입을 확보함으로써 국민경제의 발전에 이바지하고자 정한 법률 출처) 국가법령정보센터(http://law.go.kr)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 이사의 경영진단 및 분석의견서상에 , 회사가 예상한 결과 또는 상항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2017년 12월 01일을 분할기일로 하여 인적분할신설회사 '쿠쿠홈시스㈜'와, 물적분할신설회사 '쿠쿠전자㈜'로 분할하고, 당사는 '쿠쿠홀딩스㈜'로 명칭을 변경하여 자회사 관리 및 신규사업투자의 투자사업부문 업무를 담당하는 지주회사 역할을 수행하고 있습니다. 물적분할신설회사인 '쿠쿠전자㈜'는 당사에서 지분 100%를 보유하고 있어 연결대상회사에 추가되었으며, 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 주요 종속회사에 해당합니다. 쿠쿠전자는 국내 밥솥 시장에서 약 70% 이상의 점유율을 기록하며 부동의 1위 자리를 지키고 있습니다. 국내 최초로 '쿠쿠 이중 모션 밸브'를 탑재하여 '초고압'과 '무압' 취사가 가능한 '트윈프레셔' 제품을 출시하며 프리미엄 밥솥 시장을 열었고, '사일런트 압력 시스템'을 적용해 기존 제품보다 획기적으로 소음을 줄이고 디자인을 완성도를 높인 '마스터셰프 사일런스' 제품을 선보이며 계속 시장을 선도하고 있습니다. 또한, 인덕션레인지, 전자레인지, 음식물처리기, 식기세척기 등으로 제품군을 확대하며 종합생활가전 회사로 성장하고 있습니다. 이제는 국내를 넘어 중국, 베트남, 미국 등의 해외수출 비중을 점차 늘려가고 있으며 쿠쿠의 브랜드 인지도도 점차 자리를 잡아가고 있습니다.회사가 영위하는 사업의 특성과 성장성, 경쟁요소 등은 동 회사의 2023년도 사업보고서 "Ⅱ.사업의 내용 - 1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 당사 : 쿠쿠홀딩스(주) 가. 재무상태 (연결기준) (단위 :천원) 구분 제47기 제46기 증감 증감률 자산 유동자산 비유동자산 부채 유동부채 비유동부채 자본 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본 이익잉여금 주) 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 제47기 당사의 자산은 전기대비 986억 원(8.6%) 증가한 12,481억 원입니다. 유동자산이 426억 원(9.6%) 증가하였고, 비유동자산이 559억 원(8.0%) 증 가하였습니다. - 부채는 전기대비 114억 원(6.3%) 감소한 1,704 억 원입니다. 유동부채가 171억 원(13.1%) 감소, 비유동부채가 57억 원(11.1%) 증가하였습니다.- 자본은 전기대비 1,099억 원(11.4%) 증가한 10,777억 원으로, 기타포괄손익누계액이 48억 원(122.7%) 증가, 기타자본은 동일, 이 익잉여금이 1,052억 원(7.5%) 증 가 하였습니다.- 재무비율 측면에서 자기자본비율은 전기대비 2.2%p 증가한 86.3%, 부채비율은 전기대비 3.0%p 감소한 15.8%로 건실한 재무구조를 유지하고 있습니다. 나. 영업실적 (연결기준) (단위 :천원) 구분 제47기 제46기 증가 증감률 매출 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 주)
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한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 제47기 당사의 매출액은 전기대비 2.2%(166억 원) 증가한 7,723억 원입니다.- 매출총이익은 전기대비 4.9% 증가한 2,901억 원입니다. 판관비는 전년대비 7.8% 증가 되었으며, 영업이익은 전년대비 1.4% 감소한 866억 원입니다.- 당기순이익은 전기대비 11.5% 증가한 1,301억 원입니다. 공시대상기간 중 조직변경, 사업부문의 재조직, 종업원의 조기퇴직 등을 실행하지 않았으며, 환율의 변동이 회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치지 않았으며, 자산손상 또는 감액손실이 발생한 사실이 없습니다. (2) 주요종속회사 : 쿠쿠전자(주) 가. 재무상태 (단위 :천원) 구분 제07기 제06기 증가 증감률 자산 유동자산 비유동자산 부채 유동부채 비유동부채 자본 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본 이익잉여금 주) 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 제07기 쿠쿠전자(주)의 자산은 전기대비 408억 원(8.4%) 증가한 5,239억 원입니다. 유동자산이 185억 원(4.8%) 증가, 비유동자산이 222억 원(23.5%) 증가하였습니다.- 부채는 전기대비 111억 원(8.8%) 감소한 1,145억 원입니다. 유동부채가 134억 원(11.0%) 감소, 비유동부채가 23억 원(60.3%) 증가하였습니다.- 자본은 전기대비 519억 원(14.5%) 증가한 4,094억 원으로, 이익잉여금이 516억 원(19.5%) 증가하였습니다.- 재무비율 측면에서 자기자본비율이 전기대비 4.1%p 증가한 78.1%, 부채비율이 전기대비 7.2%p 감소한 28.0%로 건실한 재무구조를 유지하고 있습니다. 나. 영 업실적 (단위 :천원) 구분 제07기 제06기 증가 증감률 매출 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 주) 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 제07기 쿠쿠전자(주)의 매출액은 전기대비 0.2%(17억 원) 소폭 감소한 7,007억 원입니다.- 매출총이익은 전기대비 1.1% 증가한 2,358억 원입니다. 판관비는 전년대비 4.3% 증가 되었으며, 영업이익은 전년대비 4.9% 감소한 761억 원입니다.- 당기순이익은 전기대비 13.3% 증가한 766억 원입니다.공시대상기간 중 조직변경, 사업부문의 재조직, 종업원의 조기퇴직 등을 실행하지 않았으며, 환율의 변동이 회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치지 않습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 당사 : 쿠쿠홀딩스(주) 당사는 당기말 1,374억 원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 ⅰ)현금및현금성자산, ⅱ)금융기관예치금을 모두 포함한 금액이며 전기말 대비 298억 원 감소하였습니다.당사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당사의 당기말 및 전기말 차입금(유동성대체 포함) 현황은 아래와 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과~ 5년 이하 5년초과 합 계 차입금 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과~ 5년 이하 5년초과 합 계 차입금 합 계 (2) 주요종속회사 : 쿠쿠전자(주) 종속회사인 쿠쿠전자(주)는 당기말 966억 원의 유동자금을 보유하고 있습니다.상기 유동자금은 ⅰ)현금및현금성자산, ⅱ)금융기관예치금을 모두 포함한 금액이며 전기말 대비 271억 원 감소하였습니다.쿠쿠전자(주)는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에
쿠쿠홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 쿠쿠전자(주)의 당기말 및 전기말 차입금(유동성대체 포함) 현황은 아래와 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과~ 5년 이하 5년초과 합 계 차입금 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과~ 5년 이하 5년초과 합 계 차입금 합 계 5. 부외거래(1) 당사 : 쿠쿠홀딩스(주) 당사는 사업보고서 제출일 현재 부외거래가 존재하지 않습니다. (2) 주요종속회사 : 쿠쿠전자(주) 종속회사인 쿠쿠전자(주)는 사업보고서 제출일 현재 부외거래가 존재하지 않습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 당사 : 쿠쿠홀딩스(주) 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 당사의 환경 및 종업원에 관한 사항은 "II.사업의 내용 - 7.기타 참고사항"과 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 "XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 파생상품은 파생상품 계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용 요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 거래의 성격에 따라 "기타수익(비용)" 또는 "금융수익(비용)"으로 손익계산서에 인식됩니다. (2) 주요종속회사 : 쿠쿠전자(주) 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 종속회사인 쿠쿠전자(주)의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 당사의 환경 및 종업원에 관한 사항은 "II.사업의 내용 - 7.기타 참고사항과
그린리소스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주 목적사업은 반도체 및 디스플레이 공정 장비용 부품에 적용되는 내식성과 내플라즈마성을 제고하는 보호코팅을 위한 코팅소재의 제조 및 코팅입니다. 반도체 건식식각 장비 부품에 부식가스에 의한 식각 손상, 오염 물질 및 입자 발생을 방지하기 위하여 각각 특성과 사양에 맞는 보호코팅을 적용하고 있습니다.이러한 내식성 및 내플라즈마 특성의 보호코팅 소재는 대표적으로 산화이트륨(Y2O3)이 적용되고 있으며, 최근에는 야그(YAG: Y3Al5O12)가 신규소재로써 점차 도입되고 있습니다. 동사는 물리적 기상증착방식(PVD)을 활용한 초고밀도 코팅을 직접 개발 및 제조하여, 상부, 측면, 하부 각각의 부품에 적용할 수 있는 각 사양의 코팅층과 코팅이 응용된 부품을 제작하거나, 오염된 부품을 세정 및 코팅하고 있습니다.반도체의 고효율화 및 디스플레이의 고도화 등으로 인하여 건식식각 공정의 환경이 급격하게 혹독해지며, 2020년 사업연도 이후부터 당사의 주력 제품인 초고밀도 SD코팅이 고객사로부터 본격적으로 채택되기 시작하였고 신고서 제출일 현재까지 외형성장이 지속되었습니다. 2021년에는 매출액 약 137억원을 달성하여 전년 매출액 약 111억원 대비 22.9% 성장하였으며, 2022년에는 매출액 약 251억원을 기록하여 전년대비 83.6% 수준의 고성장을 이루어냈습니다. 아울러 당사는 이러한 희토류 소재의 개발 및 코팅기술 등을 응용하여 초전도선재의 제조기술에 대한 공정관련 지식재산권을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 2021년 초전도선재 IBAD 장비제작 사업에도 진출한 바 있습니다. 당사의 기술연구소는 2011년 설립되었으며, 대표이사와 연구소장 총괄 하에 선행기술 연구개발, 정부과제, 제품 신규개발 및 설계등을 수행하는 연구개발 조직을 보유하고 있습니다. 연구인력은 증권신고서 제출일 현재 연구소장을 포함하여 총 9명이며, 2023년 12월 31일 기준으로 803백만원이 연구개발비용으로 소요되었습니다. 2건의 정부 과제를 완료하였고, 2건의 정부과제를 진행 중에 있으며, 코팅기술 관련 특허권 10건, 초전도선재 공정 관련 특허권1건을 보유하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "Ⅱ. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 반도체와 디스플레이 공정 장비용 부품에 적용되는 1)용사코팅 및 코팅소재 2)초고밀도 특수코팅 과 초전도선재 제조를 위한 CBD(Coutinous Buffer Deposition)장비제작중 이종 소재의 박막을 연속적으로 적층 가능하여 생산효율을 높일 수 있는 Reel-to-Reel 기반의 연속버퍼증착(Coutinous Buffer Deposition; CBD) 제조설비를 제작하는 3)초전도선재장비 제작 4)기타 희토류 등 상품매출 , 반도체 및 디스플레이 부품의 정밀세정 및 아노다이징 등 표면처리를 전문으로 하는 5)정밀세정 등을 주사업으로 영위하고 있습니다. 나. 유형별 매출실적 (단위 : 백만원, %) 구분 2023년(제13기) 2022년(제12기) 2021년(제11기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품 용사코팅 및 코팅소재 초고밀도 특수코팅 초전도선재 장비 정밀세정 외 상품 기타 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 코팅 제품들은 각각 주문생산 방식으로 진행되며, 제품의 가격은 개별 고객과의 협상으로 결정됩니다. 동일한 용사코팅 및 초고밀도 코팅에서도 각각의 생산조건이 다르고, 취급하는 품목 및 수량이 많아 가격변동 추이를 확인하는 것이 어렵습니다. 초전도선재 장비제작의 경우에도, 주문생산 방식으로 각 장비별 개별계약을 하며, 장비가격은 고객사에게 제안하여 진행합니다. 계약이 이루어진 후에도 고객이 제작 과정에서 스펙 변경을 요청하거나 업그레이드를 요청하면 해당 부분에 대해서는 별도 추가 견적을 요청하고 있습니다.각각의 개별 코팅제품 및
그린리소스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

장비 수주 건마다 거래조건이 상이하며 수주된 단가는 경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 공개가 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위 : 천원, %) 매입유형 품목 사용처 구분 2023년도(제13기) 2022년도(제12기) 2021년도(제11기) 원재료 용사코팅 및 코팅소재 수입 원재료 용사코팅 및 코팅소재 수입 원재료 증착소재 초고밀도 코팅(주1) 수입 원재료 용사코팅 및 초고밀도 코팅 국내 합계 주1) 증착소재는 매입량을 감안하여 2021년에는 소모품으로 분류되었습니다 주2) 초전도선재 IBAD장비는 2022년 중 진행된 신규사업이며, 설계가 주요공정으로 회계상 원재료를 계상하지 않습니다. 다만, 주요 원가성품목으로 외주가공비와 조립소모품 등이 있습니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, 달러) 품목 구분 2023년(제13기) 2022년(제12기) 2021년(제11기) 용사코팅 및 코팅소재 ($15.42) ($7.50) 용사코팅 및 코팅소재 ($79.74) ($86.50) ($82.00) 증착소재 (주1) 초고밀도 코팅 ($40.73) ($38.70) 용사코팅 및 초고밀도 코팅 주1) 증착소재는 두께에 따라 단가가 상이하며, 평균액으로 표시하였습니다. 주2) 도면의 크기 및 품목별로 단가가 상이하여 가격변동추이를 작성하기 어렵습니다. 주3) Yttrium Oxide(5N)은 기초 원재료이고, Yttium Oxide Powder는 코팅 소재로 사용하기 위해 반공정까지 진행된 반제품 상태의 원재료입니다. 주4) 해당기말 서울외국환중개 매매기준율 환율로 적용하였습니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 당사의 코팅소재의 주원재료로 사용되는 산화이트륨 분말은 희토류 원료 중 하나로써, 중국에서 전 세계의 90% 이상 생산되고 있습니다. 당사 또한 2011년부터 중국으로부터 직접 산화이트륨 원료를 수입하고 있으며, 중국 희토류 공급처들과 오랜 기간지속적인 거래로 우호적인 관계를 유지하고 있습니다. 또한 당사가 예측하기 어려운 중국 정부의 정책에 의한 공급 불안정성을 탈피하기 위해, 인도 IREL(India Rare Earth Limited), 호주 Lynas사 등의 대체 공급 업체도 보유하고 있습니다. 특수코팅에 사용되는 증착소재는 PVD공정에 사용되는 증착 소재로써, 이 또한 희토류이기 때문에 중국에서 수입하고 있으며 원재료의 비중이 제품가격대비 미비하고 가격 변동에 민감하지 않습니다.또한 주요 원재료 수입처는 당사와 특수관계에 해당하지 않습니다. 라. 생산능력 및 생산실적 당사의 생산방식은 주문생산 생산방식(MTO : Make To Order)과 계획생산(MTS : Make To Stock)방식으로 분류 됩니다. 매출의 높은 비중을 생산하는 용사코팅 및 초고밀도 코팅, 초전도선재 IBAD장비 제작은 고객으로부터 조건별 개별 주문생산방식이며, 코팅소재는 계획생산 방식과 주문생산 방식이 혼용되고 있습니다. 조건별 개별 주문생산은 제품별 크기, 두께, 원재료 혼합비율등 조건이 다양하고 상이하기에 생산량을 정확하게 산출하는 것이 어렵습니다. 따라서 주문생산 방식의 생산능력을 생산량으로 결정하는 것은 비합리적임으로, 가동시간에 따른 매출액으로 환산하는 것이 합리적입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023년(제13 기) 2022년(제12기) 2021년(제11기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제 품 용사코팅및 코팅소재 내 수 수 출 소 계 초고밀도(SD)코팅 내 수 수 출 소 계 초전도선재IBAD 장비 내 수 소 계 기 타 내 수 소 계 정밀세정 외 내 수 소 계 제품 소계 상품 기 타 내 수 수 출 상품 소계 매출총계 합 계 내 수 수 출 총 계 나. 판매경로 1) 판매조직 당사는 현재 고객사별 국가별 대리점을 구축하여 판매조직을 갖추었습니다. 반도체 영역에서의 고객사는 전 세계 각지에 분산되어 있는 것이 아니라 반도체 강국인 미국, 대만, 한국, 일본, 중국에 대부분의 고객사들이 집약되어 있습니다. 당사는 본사인 한국법인에서 국내외 영업에 대한
그린리소스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

컨트롤타워를 하고 있으며, 각 대리점으로부터 분기별로 영업보고를 받고, 매년 연말에 당사의 해외 대리점들의 영업계획을 함께 공유 받아서 검토하고, 판매 전략을 세우고 있습니다. 2) 부서별 담당업무 부서명 담당업무 대표이사 경영 및 국내외 영업총괄 기술영업팀 국내 기술영업 담당 기술지원팀 국내 고객지원 무역팀 해외 거래처 및 소재 발굴 / 해외무역 담당 3) 판매전략 당사는 현재 반도체 강국인 대한민국을 포함해서 미국, 대만, 일본, 중국의 5개국에 대해 판매 전략을 수립하고 있습니다. 각 국가의 고객사의 특징과 환경에 기술 수준에 따라 차별화된 판매전략을 수립하고 있으며, 각국의 상황을 현지 대리점들로부터 분기별로 보고받아 취합하고 내부 공유를 통해 차별화된 전략 시행을 추진하고 있습니다. 당사의 기술영업과 CS인력들은 고객의 현장과 긴밀하게 접촉하여 고객의 문제점과 이슈를 발굴하여 고객의 문제를 해결하는 방법을 기반으로 기술 중심의 마케팅을 해오고 있으며, 이는 당사가 본 업계에서 후발주자임에도 불구하고 시장점유율을 올리는 원동력이 되고 있습니다. 당사는 우수한 소재를 개발하여 같은 코팅을 하더라도 경쟁사 대비 성능이 우수한 코팅을 할 수 있으며, 일반 플라즈마 용사 이외에도 다양한 코팅 방식을 개발함으로써, 고객들에게 One-Stop 솔루션을 제공할 수 있습니다. 또한, 장비 설계도 직접 함으로써, 소재와 코팅(부품)과 장비의 메카니즘과 이해도가 높기 때문에 고객들의 애로사항에 대하여 기술적으로 대응하고 있습니다. 당사는 고객이 필요로 하는 제품을 신속하게 개발 및 적용하여, 빠른 연구개발 및 양산 적용이 가능한 기술적 우위를 보유하고 있습니다. 당사는 또한 국가별로 단일 해외 대리점을 운영하기도 하지만 같은 국가라고 하더라도 고객별로 대리점을 다르게 운영하는 경우도 있습니다. 서로 경쟁 관계에 있거나, 고객 친화점인 대리점을 통해 진입할 경우 시장진입에 성공 확률이 크기 때문입니다. 일례로, 당사는 대만 T사와 M사의 대리점을 각각 운영하고 있습니다. 다. 주요 매출처 현황 (단위 : 천원, %) 고객사 2023년(제13기) 2022년(제12기) 2021년(제11기) 매출 비중 매출 비중 매출 비중 A 특수코팅, 용사코팅 B 특수코팅 C 용사코팅 외 D 용사코팅 외 E 초전도선재장비 외 F 용사코팅 G 상품(희토류) 기타 합계 라. 수주현황 수주잔고에 대한 상세 내용은 거래 상대방과의 영업과 관련된 기밀 또는 고객사의 신규 프로젝트 등 비공개 사항으로 관련 내용을 공시할 경우 거래 상대방의 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단됩니다. 이에 보고서에 수주계약 현황을 기재하여야 하나 상기 사유에 근거하여 해당 내용 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리당사는 최근 사업연도말 자산총액이 1천억 또는 500억원 미만인 "소규모기업'에 해당되어 본 내용을 별도로 기재하지 않았습니다. 관련되 내용은 본 사업보고서 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 4.재 무위 험관리 」을 참조 하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 사업보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 당사는 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 인증을 받았으며, 증권신고서 제출일 현재 총 9명의 연구인력이 소재, 코팅, 장비에 관련된 개발 및 응용기술 연구를 통해 세계　최고 기술을 개발하여 반도체 보호코팅 영역에서의 코팅기술과 소재기술의 국산화에 성공하였으며 더 나아가 이 분야의 세계적인 기술력을 확보해 나가고 있으며, 고객의 가치창조에 기여를 하고 있습니다. (1) 연구개발조직 구분 인원 구성 주요업무 연구소 연구총괄 연구소장 : 1명 - 연구개발 총괄 관리 소재개발 선임연구원 : 1명 연구원 : 1명 - 합성법 제조기술 / 입자크기 제어기술 - OLED 증착소재 개발 / 분산 및 함량 제어기술 -
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나노화 및 고순도 정제기술 개발 코팅개발 수석연구원 : 1명 주임연구원 : 1명 연구원 : 1명 - 반도체 차세대 코팅의 꾸준한 개발 (ALD 등) - 항공, 군수, 풍력발전 등으로의 코팅기술 적용확대 - 코팅장비 소모품 자체제작 내재화 장비개발 수석연구원 : 1명 연구원 : 1명 - 초전도선재 증착장비 양산설계 - 증착장비 관련 응용범위 확대 (ALD, CVD등) - 장비의 양산성 확대 물성평가 연구원 : 1명 - 개발 제품 품질평가 - 신규화학물질 등록 - 품질평가기법 개발 - 제품화를 위한 품질관리기법 제정 - 기술메뉴얼 제정 - 연구측정장비 관리 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원, %) 구분 2023년(제13기) 2022년(제12기) 2021년(제11기) 매출액 연구개발비 (국고지원금) 회계처리 자산화 경상연구개발비 매출액 대비 비율 (3) 연구개발실적-정부 R 과제 수행현황 개발과제 및 내용 개발기간 개발수준 개발비용 (백만원) 기술상용화 여부 취득권리/ 인증 적용현황 및 기대효과 고순도 희토류메탈 제조국산화 1년 시제품제작 정부 R 성공판정 희토류 소재를 전자빔을 활용해 고순도 정제를 하는 기술로 개발완료했지만, 가격이 너무 고가라 상용화가 되지 못함. 하지만 희토류의 고순도화 기술은 잠재 응용분야가 많은 기술로 유망한 기술임. 대면적 고융점합금타겟제조 1년 시제품제작 상용화 검토중 정부 R 성공판정 OLED 증착소재로 사용되는 Mo합금 양산 사업성 검토중. 반도체공정 중 가스 배출에 의한 안전문제 대응을 위한 폐가스 내과불화 화합물(PFC)처리용 고내구성연소분해모듈 개발 1년 시제품제작 정부 R 성공판정 고객매칭 안되서 상용화 실패. 플라즈마내식성고밀도 후막을 제조할 수 있는 에어로졸데포지션용 미세 산화이트륨소재 제조기술개발 1년 양산 상용화 정부 R 성공판정 상용화 성공하여, 자체 AD코팅 소재로 조금씩 사용중. 고성능 영구자석용 고순도 Nd금속 환원 및 정련기술 3년 시제품제작 상용화 검토중 정부 R 성실완료 기술개발 완료했으나, 지속적인 재활용 대상 물질 확보가 되어야 상용화 가능. 제조원가 절감을 위한 희소금속 생산용 친환경 고체 산화물 멤브레인(SOM) 제련기술개발 5년 개발중 상용화 검토중 정부 R 성공판정 개발중 고출력 F,Cl계　플라즈마 공정 대응 대응부품용 내플라즈마 코팅 신소재 및 코팅공정기술 (반도체 정전척) 5년 개발중 개발중 정부R 개발중 300mm 대면적 반도체 장비 정상 식각율구현을 위한 기공율1%이하, 경도 500 Hv 이상 불화물계 내플라즈마 하이브리드 신코팅공법기술개발 2년 개발 완료 상용화 검토중 정부 R 성공판정 차세대 코팅 기술로 상용화 검토중 초소형 반도체 건식식각장비부품 적용 내플라즈마성물리적기상증착초고밀도 YAG 코팅기술 개발 1년 개발 완료 상용화 정부 R 성공판정 국내 S사 양산공급 시작 3nm~5nm 급까지 현존하는 세계 최고의 성능을 내는 보호코팅 국내 반도체 공정 경쟁력에 기여. 서스펜션 플라즈마 용사용 산화이트륨 및 코팅기술개발 3년 개발중 상용화 정부R SPS 코팅소재 상용화 시작 일반 APS코팅 보다 밀도가 높기 때문에 제품 수명 이 연장됨.. -자체개발 수행현황 개발과제 및 내용 개발기간 개발수준 개발비용 (백만원) 기술상용화 여부 취득권리/인증 적용현황 및 기대효과 반도체제조용 코팅막 및 그 제조방법 2년 양산 상용화 자체개발 /특허등록 동사의 PVD초고밀도 코팅 관련 특허로써, 일본 AD코팅을 국산화 목적으로 개발하였으나, 현재는 AD코팅의 성능을 뛰어넘고 현존하는 세계 최고의 코팅기술로 인정받고 있음. 현재 국내 및 중국 등에 양산 공급중임. 대면적 OLED패널제조용 챔버의코팅제 2년 시제품 상용화 자체개발 /특허등록 현재 OLED 대면적 코팅소재로 자체 제작해서 코팅하고 있음. 코팅 공정 원가절감 가능. 금속염화합물의 전구체용액을이용한 구형세라믹 분말 제조방법및구형 금속염분말의 제조장치 2년 양산 상용화 자체개발 / 특허등록 산자부장관상 일본 S사가 독점하던 플라즈마 용사코팅 분말을 최초로 국산화 성공. 현재 동사 협력사 위주로
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양산공급중. 디스플레이(OLED)식각장비용 정전척제작 및 수리 2년 양산 상용화 자체개발 I사 양산테스트 합격, L사 등 양산 검토중 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 보유현황 보고서 제출일 현재 당사의 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다. 출원/등록번호 구분 출원일 등록일 권리명(특허명) 권리자 적용제품 출원국 특허권 초전도 선재의 단일 완충층 형성방법 및 그 방법을 이용하여 제조된 초전도 선재 주식회사 그린리소스 한국공학대학교산학협력단 우석대학교 산학협력단 초전도선재 IBAD 장비 설계에 응용 대한민국 특허권 금속염 화합물의 전구체용액을 이용한 구형 세라믹 분말 제조방법 및 구형 금속염 분말의 제조장치 주식회사 그린리소스 용사코팅 소재 대한민국 특허권 반도체 제조용 챔버의 코팅막 및 그 제조 방법 주식회사 그린리소스 반도체 부품보호코팅 대한민국 특허권 대면적 OLED 패널 제조용 챔버의 코팅재 및 그 제조방법 주식회사 그린리소스 OLED용 식각장비부품코팅소재 대한민국 특허권 서스펜션 플라즈마 용사장치 및 그 제어방법 주식회사 그린리소스 SPS 용사코팅시스템 대한민국 특허권 챔버 코팅재 및 그 제조 방법 주식회사 그린리소스 반도체 부품보호코팅 대한민국 특허권 실리케이트 코팅재의 제조 방법 주식회사 그린리소스 반도체 부품보호코팅 대한민국 특허권 플라즈마 용사 장치의 제어 방법 주식회사 그린리소스 용사코팅시스템 대한민국 특허권 실리케이트 코팅재 주식회사 그린리소스 반도체 부품보호코팅 대한민국 특허권(출원) 고온 히터용 코팅재 및 그 제조 방법 주식회사 그린리소스 반도체용AlN Heater 대한민국 특허권(출원) 초전도체 금속모재의 평탄화 방법 및 평탄화된 금속모재를 포함하는 초전도체 주식회사 그린리소스 초전도선재장비 응용 대한민국 특허권(출원) 대기전력 차단이 가능한 자동차용 휴대폰 무선충전시스템 주식회사 그린리소스 기타 대한민국 특허권 주식회사 그린리소스 반도체 부품보호코팅 대만 특허권(출원) 주식회사 그린리소스 반도체 부품보호코팅 미국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 구분 관련법규 대기 대기환경보전에 관한 법률 제23조(배출시설의 설치허가 및 신고)① 배출시설을 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사의 허가를 받거나 시·도지사에게 신고하여야 한다. 수질 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제33조(배출시설의 설치 허가 및 신고) ① 배출시설을 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 환경부장관의 허가를 받거나 환경부장관에게 신고하여야 한다. 다만, 제7항에 따라 폐수무방류배출시설을 설치하려는 자는 환경부장관의 허가를 받아야 한다.물환경보전법 시행규칙 제41조(위탁처리대상 폐수)④ 영 제33조제2호에서 "환경부령으로 정하는 폐수"란 다음 각 호의 폐수를 말한다. 폐기물 폐기물관리법 제18조(사업장폐기물의 처리)사업장폐기물배출자는 그의 사업장에서 발생하는폐기물을 스스로 처리하거나 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고자, 제4조나 제5조에 따른 폐기물처리시설을 설치ㆍ운영하는 자, 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제21조에 따라 건설폐기물 처리업의 허가를 받은 자 또는 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물관리법」 제19조제1항제1호에 따라 폐기물 해양 배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리하여야 한다. 화학물질 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률제 10조(화학물질의 등록)④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 해당 각 호의 신규화학물질을 제조 또는 수입하기 전에 환경부장관에게 신고하여야 한다. 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 반도체와 디스플레이 보호코팅을 위해서는 정밀세정(박리) 공정이 수반되어야 하며, 정밀세정에서 발생하는 질산, 불산 등의 폐수는 화약약품의 관련 규제에 따라 인허가 승인 업체에 전량 위착 처리하고
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있습니다(당사의 정밀세정 공정은 자회사에서 진행하고 있으며, 질산, 불산 등의 폐수는 발생하지 않고 있습니다). 또한, 정밀세정 및 보호코팅시 발생된 분진, 흄 등은 법적 인허가 승인을 받은 대기 방지시설을 통하여 관련 법규에 준하여 처리되고 있습니다.초전도선재 산업의 경우 당사 장비와 관련된 2세대 고온초전도 선재에 적용되는 명시적인 규제는 존재하지 않으며 다만 사용되는 솔더나 화학물질 등에 대한 새로운 규제의 생성 여부와 인접 기존 규제의 준용 움직임 등은 계속 모니터링하고 있습니다. 마. 시장의 특성 (1) 디스플레이 코팅시장 1) 코팅소재 시장 디스플레이 건식식각장비 APS 코팅소재는 과거 일본 Shinetsu와 일본 Fujimi에 100% 의존하여 왔습니다. 당사가 2013년에 국내 최초로 반도체용 APS 코팅 소재를 국산화에 성공하였고, 와이엠씨, 제니스월드, 아이씨디엠 등 국내 디스플레이 건식식각장비 APS 코팅 업체로 납품을 하였습니다. 이로 인해서 국내 시장에 보호코팅 소재 공급이 보다 원활하게 되었습니다. 통상적으로 APS 코팅소재는 30~50um의 큰 입자 크기의 구형 모양을 가지고 있으며, 기존에는 산화이트륨 분말만 대부분 사용되었으나, 최근 YAG 소재나 YOF 소재 등의 신규 소재의 적용도 검토를 하고 있습니다. 그러나, 동시에 산화이트륨 소재보다 수명이나 식각률 개선을 위한 신규 코팅소재의 적용 정도만 검토를 하고 있으며, APS 코팅 이외에 밀도 등이 더 높은 보다 우수한 코팅 방식으로의 수요는 없습니다. 시장 내 APS코팅 소재 주요 고객으로는 삼성디스플레이의 APS 코팅 밴더사인 와이엠씨㈜, ㈜제니스월드, ㈜코리아스타텍이 있으며, LG디스플레이의 APS 코팅 밴더사인 피에스테크놀러지㈜, 제일윈텍㈜가 있습니다. 상기 언급한바와 같이 당사가 일본에서 100% 독점하던 APS 코팅소재의 국산화에 성공하여 공급안정성 측면과 가격경쟁력 측면에서 많은 기여를 하였지만, 용사코팅 소재의 전체 시장 규모가 연간 50억원 미만으로 성장에 한계를 느껴서 당사는 현재 디스플레이 업종의 APS 코팅 업체 중에서는 기존부터 꾸준히 협력을 하고 있는 몇개의 우호 협력사 이외에는 공급을 제한하고, 판매목적보다는 자체 코팅공정에 사용하는 목적으로 초점을 맞춰 생산을 하고 있습니다. 2) 대기 플라즈마용사(APS) 코팅 시장 대기 플라즈마 용사코팅(APS)는 디스플레이/반도체 산업 구분없이 가장 광범위하게 사용되는 코팅 종류입니다. APS는 고온의 열 플라즈마 에너지를 이용하여 코팅하고자 하는 소재를 녹인 후 모재에 융착하여 코팅막을 형성하는 기술로, 대면적의 세라믹 및 금속 코팅막을 단시간에 형성시킬 수 있기 때문에 산업적으로 널리 사용되고 있습니다. 그러나, 최근 반도체 시장에서의 공정 미세화로 인해 플라즈마 식각 시 보호기능을 강화하기 위해 신규 증설 라인에는 APS코팅 채택률이 감소하고 있습니다. 반면, 디스플레이의 경우 챔버 내 식각 환경이 반도체 대비 덜 혹독하기 때문에 향후 수년간 디스플레이 시장에서는 APS코팅이 주력을 채택될 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 대기 플라즈마 용사코팅의 주요 목표시장은 향후에도 지속적으로 매출이 발생할 것으로 전망되는 디스플레이 시장으로 선정 및 설명하도록 하겠습니다. 디스플레이 시장 내에서도 용사코팅은 건식식각 장비 내에 적용되기 때문에 디스플레이 관련 장비 중 건식식각 장비를 주시할 필요가 있습니다. OLED 건식식각 장비의 경우, TEL(일본)이 세계 1위 점유율이며 국내 장비업체는 아이씨디와 원익IPS가 2위, 3위를 다투고 있습니다. 당사는 디스플레이 식각장비의 APS 코팅의 양산을 2016년부터 시작하였으며, 최초 고객사는 ㈜아이씨디였습니다. 당사는 APS코팅 시장의 후발주자였지만, APS 코팅소재를 직접 개발 및 제조하여 합리적으로 가격과 고품질의 코팅 서비스를 제공하여 시장진입에 성공하였습니다. 아이씨디의 건식식각 장비는 삼성디스플에이 A3 라인에 60% 이상 점유율을 차지하면서 중국의 BOE, GVO 등 디스플레이 패널 제조업체로부터 채택되었고,
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이후 LG디스플레이에도 납품할 수 있었습니다. 당사의 고객사인 아이씨디 장비가 다수의 최종 고객사로부터 채택되면서 당사의 납품 실적도 꾸준히 개선되었습니다. 당사는 2019년 LG디스플레이에 코팅 밴더 등록이 되어 LG디스플레이는 직접 거래를 하기 시작하였고, 삼성디스플레이 물량은 협력사를 통해 공급하고 있습니다. 용사코팅시장 규모 및 전망.jpg 용사코팅시장 규모 및 전망 (2) 반도체 코팅시장 반도체 부품 코팅시장은 크게 신작 장비 부품에 대한 코팅시장과 재생코팅 시장으로 구분할 수 있습니다. 신작 장비 부품코팅 시장은 신규 식각장비 제조 시 투입되는 부품을 코팅하는 시장입니다. 즉, 신작 부품코팅은 식각장비를 제조하는 장비업체에 납품을 하게 되며, 장비시장의 업황에 직접적인 영향을 받게 됩니다. 국내 업체로는 한솔아이원스㈜, ㈜싸이노스가 글로벌 식각장비 3대업체 중 Lam Research에 납품하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 2021년 식각장비 시장규모는 약 200 억달러이며 Lam Research, TEL, Applied Materials가 91%의 점유율을 차지하고 있습니다. 국내 업체로는 S사의 비상장 자회사인 S사가 3% 점유율을 차지하고 있으며 A사도 식각장비 국산화에 성공했습니다. 또한 감광액 스트립 장비 회사인 P사도 식각개발 중에 있다고 파악되고 있습니다. 이러한 국내 장비 업체의 식각장비 개발 노력에도 불구하고, 건식식각공정은 고도화에 따라 삼성전자, TSMC와 같이 미세 선단공정을 수행하는 IDM업체는 글로벌 3사(LAM, TEL, AMAT)의 장비를 채택하고 있습니다. 2021년 건식식각장비업체 점유율.jpg 2021년 건식식각장비업체 점유율 한편, 당사와 당사의 직접적인 경쟁회사인 K사는 재생코팅 시장에서 사업을 영위하고 있습니다. 재생코팅이란, 식각장비업체가 반도체 제조업체에 납품 이후 신작코팅이 마모되면 원가 절감을 위해 재코팅을 하는 개념입니다. 신규 장비의 코팅이 마모될 경우 제조업체는 두 가지 선택지가 있는데, 장비업체로부터 해당 부품만 신규로 매입하거나 또는 코팅이 마모된 부품을 코팅을 하는 방안이 존재합니다. 정확한 비율은 알기 어렵지만, 제조업체는 원가절감 차원에서 부품의 손상이 있지 않는 이상, 당사와 코미코와 같은 세정 및 코팅업체에 재생코팅을 위탁하고 있습니다. 1) 서스펜션 플라즈마 용사(SPS) 코팅 시장 전술한 바와 같이 신청서 제출일 현재까지도 반도체 업계에서 널리 사용되는 코팅 종류는 용사코팅이지만. 그러나 최근 반도체의 소형화와 미세 패턴화로 인하여 기존 보편화되었던 APS 코팅에서 밀도가 더 우수한 SPS 코팅으로 적용을 하기 위해 검토가 긍정적으로 이루어지고 있습니다. 국내에서는 C사가 장비기업 L사의 파운드리 양산 설비에 SPS 코팅을 공급하여 매출을 일으키고 있습니다. 다만, C사의 경우 SPS 장치와 소재 모두 국외기업에서 수입하여 사용하고 있어 기술의존성이 높고, 가격 경쟁력이 다소 부족한 상황인 것으로 파악됩니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 서스펜션 플라즈마 용사코팅은 연구개발 단계로 본격적으로 매출이 발생하기 전 단계인 것으로 파악됩니다. 당사와 같은 특수코팅 사업을 영위하는 기업의 정기공시 확인 결과 용사코팅 중 SPS코팅 매출을 별도로 구분한 기업은 존재하지 아니합니다. 또한, 홈페이지 등 추가 확인할 수 있는 자료 검토 결과 경쟁회사는 SPS코팅을 개발하고 있거나, 개발을 완료하였으나 용사코팅 중 판매 비중이 높지 않은 것으로 추정됩니다. 홈페이지 확인 결과 연구개발을 완료한 기업은 국내 약 2개사 정도로 확인됩니다. SPS코팅 수요와 공급을 감안했을 때 현재까지 SPS코팅 시장은 그 시장규모가 미미하여 SPS코팅 시장규모를 별도로 구분하여 집계하지 아니하는 것으로 파악됩니다. 시중에서 확인할 수 있는 증권사, 신용평가사 및 기타 연구기관의 보고서 검토 결과 용사코팅 시장에서 분말의 사이즈로 시장 규모를 구분하여 발표한 자료는 확인되지 아니합니다. 따라서 증권신고서 제출일 현재 SPS시장 규모를 정확히 확인할 방법은 없으나,
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아직까지는 미개척 시장인 것으로 사료됩니다. 당사는 이러한 SPS 코팅 소재를 비롯하여 해외에 100% 의존하던 SPS 코팅 장비까지 국산화에 성공하여 기술력과 가격경쟁력 모두 경쟁력 있는 조건을 만들었습니다. 이러한 이점을 앞세워 기존APS 코팅에서 SPS 코팅으로 대체가 되는 시기에 반도체 식각장비의 플라즈마 용사코팅 시장으로의 진출을 성공적으로 하려고 준비중이며, SD 코팅을 도입하는 IDM을 대상으로 영업을 진행하고 있습니다. 2) 초고밀도(SD) 코팅 시장 최근 반도체 산업에서 경쟁이 가장 치열한 부문은 팹리스 기업의 반도체를 위탁 생산하는 파운드리(Foundry) 부문입니다. 파운드리 부문에서 사업을 영위하는 대표적인 업체로는 국내의 삼성전자, 대만의 TSMC, 미국의 Intel 등이 있습니다. 국내 기업 중 반도체 위탁 생산을 하는 기업으로는 DB하이텍이 있으나, 공정의 미세화 단계나 규모 등에서 상기 글로벌 기업에 직접적인 경쟁회사로 여겨지지 않는 상황인 것으로 파악됩니다. 파운드리 테크 로드맵.jpg 파운드리 테크 로드맵 파운드리 사업은 주문자가 요청하는 시스템 반도체 요구사항에 맞춰 설계 및 생산을 대행하는 사업입니다. 시스템 반도체는 5G, 자율주행차, AI, HPC(고성능 컴퓨팅) 등 4차 산업혁명에 대두되는 모든 제품의 핵심 부품으로 그 중요성이 증대되고 있고, Data의 속도가 빨라지고, 처리해야 할 양이 많아지면서 고효율/고성능의 시스템 반도체 수요가 급격히 늘고 있습니다. Application 다변화에 따라 다양한 스펙의 반도체를 요구하는 Fabless 고객 또한 늘어나고 있습니다. 엔비디아(Nvidia), 퀄컴(Qualcomm), AMD 등 주요 고객 물량을 유치하기 위해서는 고객이 요구하는 성능을 충족하기 위해 최선단(5nm 이하)공정을 적용하여 고성능, 저전력 칩(chip)을 생산하는 것이 파운드리 사업 영위업체의 경쟁력입니다. 삼성전자와 TSMC는 3nm 공정까지 양산 준비를 하고 있으며, 수율 극대화를 위한 연구개발을 지속하고 있습니다. 한 개의 반도체 소자 내에서 더 많은 정보를 처리할 수 있는 방안으로 EUV 공정이 도입되기 시작하고 있습니다. 초미세 패터닝 공정은 EUV 광원을 이용하여 반도체 기판 위에 새겨지는 전자 회로의 물리적 선폭을 10nm 이하로 축소시켜 실리콘 웨이퍼 위에 집적시키는 기술을 의미합니다. 반도체 공정이 물리적 한계에 부딪히면서, 초미세 EUV 공정 확보에 대한 기술 전쟁은 2030년 이후의 반도체 산업의 패러다임을 결정짓는 한 획이 될 것으로 예상됩니다. 현재 전세계 반도체 업체 중 5nm 이하의 초미세 패터닝 장벽을 넘은 곳은 TSMC와 삼성전자뿐이며, 인텔이 High-NA에서 EUV 공정을 도입하려고 하고 있습니다. 이러한 EUV 노광장비를 만들 수 있는 기업은 전세계적으로 한 개 기업(ASML)이 있습니다. euv 노광장비 판매전망.jpg euv 노광장비 판매전망 5nm 이하 공정으로 제조하는 반도체 소자는 EUV 노광장비를 활용하여 초미세 패터닝 기술이 도입되는 만큼, 식각공정 또한 공정시간이 길어지고 식각 물질(플라즈마)를 회로까지 보내기 위해 플라즈마 에너지량이 증가합니다. 이에 따라 챔버 내에서 웨이퍼를 마주보는 Window 등 주요 부품이 플라즈마 이온빔에 노출되는 시간이 길어지게 되고, 세정/코팅 주기가 더 빠르게 도래하게 되어있습니다. 따라서 당사의 SD코팅은 미세 선단공정 채택 확대에 따라 수요가 급증할 것으로 예상되고 있습니다. 실제로 당사의 산화이트륨 소재 SD코팅은 S사에서 양산 적용하였으며, 특수소재가 적용된 차세대 SD코팅도 개발하여 근 시일 내 양산에 적용할 예정이며, 5nm 이하 공정을 업계 내 1,2위를 다투는 S사의 EUV공정 채택과 비례하여 당사 SD코팅 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 상기와 같이 SD코팅은 선단공정이 우선 도입되는 비메모리(파운드리) 칩 제조에 우선 사용될 것으로 예상되나, 장기적으로는 메모리 칩 제조 시에도 필요할 것으로 보입니다. 특히 3D NAND 메모리 제조 시 단수 증가를 위해
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증착 공정이 반복되고 그에 따라 식각 과정도 덩달아 반복하여 적용되고 있습니다. 비메모리 반도체 소자 제조와 같은 논리로, 식각공정이 더 많이 도입되면서 플라즈마 환경에 노출되는 챔버가증가하여 기존 APS코팅 또는 AD코팅 대비 우수한 코팅 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. (3) 초전도선재 시장 1) 초전도선재 산업 고성능 응용기기 개발을 위해 고온초전도 박막 선재는 높은 자기장 내에서 통전특성이 우수하여야 하며 이를 위해 자속고정점 도입, 초전도층 후막화 기술 등을 전 세계적으로 개발하고 있으며, 양산 초기 단계입니다. 현재까지 국내 초전도 시장은 정부주도의 연구개발 사업에 의한 수요가 대부분을 차지하고 있으나, 향후에는 정부 연구개발 사업에 참여하여 초전도 관련 기술을 확보한 대기업 주도의 상용화 제품개발이 활발하게 이루어질 것으로 예상됩니다. 전력기기 및 산업기기 분야에서 이산화탄소 배출 저감 및 에너지 효율 향상에 대한 압력에 강화됨에 따라 고효율 친환경의 특성을 갖는 초전도 기술에 대한 관심이 증대되고 있으며, 관련 시장의 성장가능성을 인식한 국내 대기업들의 자체 기술개발도 활발해지고 있습니다. 특히 H사, D사, P사 등에서 대용량 초전도 풍력발전기 개발계획을 수립하고 있으며, L사, P사, D사, I사 등에서 초전도 전력 케이블 및 이를 응용한 초전도 대전류 통전 기술의 개발을 모색하고 있습니다. 차세대 초전도 응용기술 개발 사업단의 분석에 따르면, 초전도 전력기기 분야의 국내 시장은 2030년 5조원 수준일 것으로 예상되고 있습니다. 초전도선재는 기존 구리선으로 대체할 수 없는 바이오 분야, 초전도 에너지 저장 시스템, 거대 과학 분야, 우주 수송기기 등 적용 분야가 다양함에 따라 향후 관련 시장의 성장이 예측됩니다. 고자장 자석용 선재시장도 기존의 저온초전도체가 감당할 수 없는 25 테슬라 이상의 고자장을 중심으로 시장 침투가 예상됩니다. 최근에는 민간 핵융합업체들이 고온초전도체를 이용한 융합로를 추진하고 있으며 여기에는 한 기당 5,000 km 이상의 선재가 필요합니다. 초전도 전력기기의 경우 한 기당 수십km에서 수천km의 선재가 필요하므로 생산capa가 중요하며, 현재 업계의 상황은 본격적인 양산체제를 누가 먼저 구축하느냐의 경쟁 상태에 있고 누가 시장을 선점하느냐가 중요한 시점에 와 있습니다. 2) 초전도선재 IBAD장비 시장2세대 고온초전도선재를 생산하는 주요 제조사들은 하기와 같습니다. [주요 2세대 고온초전도선재 제조사 현황] 고온초전도선재 제조업체 초전도물질 기판 증착 방법 임계전류 (A/cm) 균일도를 갖는생산 선재 길이(m) 자장 특성 한국 ㈜서남 RCE-DR 18 kA/mm2 미국 AMSC Ni-W MOD 20 kA/mm2 Hastelloy MOCVD 40 kA/mm2 미국 STI Hastelloy RCE-CDR Hastelloy PLD 23 kA/mm2 독일 Bruker PLD 55 kA/mm2 독일 Theva Hastelloy E-beam 독일 D-Nano Ni-W MOD 중국 Hastelloy PLD Hastelloy MOD 러시아 SuperOx Hastelloy PLD (출처 : 당사 내부자료) 상기 제조업체들의 증착하는 초전도물을 보면, 대부분이 IBAD MgO 인 것을 확인할 수 있습니다. 당사의 초전도선재 IBAD장비의 목표 고객은 초전도물질을 IBAD MgO로 사용하는 모든 제조업체입니다. 바. 수요변동 요인 반도체 및 디스플레이 건식식각 장비 보호코팅 시장의 특징은 경기에 민감하지 않으며, 고객사의 사업이 지속되는 한 반드시 필요한 사업입니다. 전방산업이 호황일 경우 OEM의 매출이 증가하고, 불경기 및 원가절감 필요성이 대두될 경우에 신규 부품에 대한 대체제로서 재생 코팅의 수요가 늘어나는 경향이 있습니다. 초전도선재 산업의 경우, 아직 초기단계이다보니 수요변동에 대한 요인이라기보다는 과거부터 오랜 기간 연구개발이 되어왔지만, 저항이 없어 손실을 감소시킬 수 있고 전류밀도가 높아 크기를 작게 만들 수 있다는 이점만으로는 비용적인 문제로 인해 일부 틈새시장을
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차지하는 수준에 머무를 수밖에 없었습니다. 현재 초전도선재 시장의 활성화를 위해 다른 대안이 없는 초고자장 자석이나, 전력구 공사비를 줄여 비싼 초전도 케이블 가격을 상쇄할 수 있는 특정 선로의 케이블에서 경제성을 확보하고 있으나 결국 광범위한 시장 진입을 위해서는 선재 가격의 하락이 필수적입니다. 미국 에너지성(DOE)에 따르면 현재 약 $150/kAm인 초전도 선재의 가격이 $50/kAm 이하로 내려갈 경우 일부 시장에서는 가격 우위를 보일 수 있고 $20/kAm 이하이면 거의 모든 구리 전력기기와 대등하거나 싼 가격을 확보할 수 있을 것으로 전망되어 사용 범위의 확대로 폭발적인 수요증가가 예상됩니다. 당사는 초전도선재 IBAD증착장비 공정 설계를 현재 12 mm인 선재의 너비를 120 mm로 늘리는 광폭화를 진행하고 있으며 이를 통해 $25/kAm를 달성하여 초전도선재의 가격 경쟁력을 확보하고 초전도선재 시장의 확장됨에 따라 이에 따른 장비 시장을 공략할 계획입니다. 상기 문제가 해결된다면 세계 초전도 선재 시장은 초전도체 기반 MRI, NMR 시스템에 대한 수요증가, 컴퓨터 칩 설계 기술 발전 등으로 인하여 성장할 것으로 전망됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 반도체 및 디스플레이 건식식각공정에 사용되는 공정장비 부품에 적용되는 내식성과 내플라즈마성을 위해 보호코팅을 위한 코팅소재의 제조 및 코팅을 주력 사업으로 하고 있습니다.반도체의 고효율화 및 디스플레이의 고도화 등으로 인하여 건식식각 공정의 환경이 급격하게 혹독해지며, 2020년 사업연도 이후부터 당사의 주력 제품인 초고밀도 SD코팅이 고객사로부터 본격적으로 채택되기 시작하였고 보고서 제출일 현재까지 초고밀도 SD코팅사업의 성장이 지속되고 있습니다.또한 당사는 희토류 소재의 개발 및 코팅기술 등을 응용하여 초전도선재의 제조기술에 대한 공정관련 지식재산권을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 초전도선재 IBAD 장비제작 사업에 2023년 진출하여 미래산업으로 준비하고 있습니다.장기간 지속되는 우크라이나와 러시아의 전쟁과 미국과 중국의 반도체산업의 자국보호주의 심화 등 국제정세의 불안정 및 글로벌 경기의 불확실성으로 반도체시장이 일시적으로 둔화될수 있으나, 장기적으로 반도체 산업의 규모는 지속적인 성장을 할것으로 전망하고 있습니다.당사는 이와같은 예측에 따라 글로벌 고객사 확보 및 지속적인 사업성장을 위해 21년 기말부터 준공을 시작한 청라첨단IHP산업부지 신공장 사용승인을 24년03월05일 득하고 현재 이전준비를 하고 있습니다. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 과목 제 13 기 제 12 기 증감 증감률 유 동 자 산 비유동 자산 자 산 총 계 유 동 부 채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 금 자본잉여금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본항목 자 본 총 계 - 당사의 자산은 전기대비 370억원(106.62%) 증가한 717억원 입니다. 증감의 주요인은 코스닥상장 공모자금의 사용계획에 따른 사용 전 단기금융상품 125억원 과 청라IHP 첨단산업지구 신사옥 건축에 따른 유형자산 191억원의 증가 입니다.- 부채는 전기대비 65억원(46.98%) 증가한 202억원 입니다. 증감의 주요인은 청라 IHP 첨단산업지구 신사옥 건축에 따른 장기차입금 73억원의 증가입니다.- 자본은 전기대비 302억원(143.82%) 증가한 511억원 입니다. 증감의 주요인은 코스탁시장 상장에 따른 자본금 8억원, 자본잉여금 266억원, 당기순이익 26억원의 발생 입니다.- 재무비율에 있어 자기자본비율은 전기대비 11.27% 증가한 71,67%이며, 부채비율은 -26.04% 감소한 39.52%로 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 원, %) 과목 제 13 기 제 12 기 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(이익) 당기순이익(손실) - 당사의 매출은 23년 반도체 및 디스플레이 산업 불황에 따른
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전기대비 86억원(-34.22%) 감소한 165억을 시현하였습니다.- 당사의 영업이익은 매출액 감소에 따라 전기대비 약 5억원(-12.39%) 감소한 약33억원 입니다.- 당사의 법인세차감전 순이익은 전기대비 약7억원(-16.47%) 감소한 약 34억원 입니다.- 기존 주력 사업이였던 디스플레이 업황의 한시적인 불황으로 매출이 감소하였으나, 당사의 고부가가치사업인 초고밀도 SD코팅이 고객사로부터 본격적으로 채택되기 시작하였습니다.이에 초고밀도 SD코팅 사업부의 매출비중 증가로 매출감소에도 불구하고 영업이익율은 오히려 전기대비 4.93% 개선 되었습니다. (단위 : 원, %) 구분 제 13 기 제 12 기 증감률 매출액 매출원가 매출원가율 영업이익률 다. 신규사업 및 중단사업 - 당기 발생한 신규사업 및 중단사업은 없습니다. 라. 경영합리화 실행 - 당사는 조직변경, 사업부문의 재조직, 종업원의 조기퇴직 등 경영합리화를 시행한 사항이 없습니다. 마. 환율변동 위험 당사는 국제적인 영업활동으로 인하여 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래와 인식된 자산ㆍ부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: USD, JPY, 천원) 구 분 통화 당기말(13기) 전기말(12기) 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD JPY 매출채권 USD 합 계 USD JPY 매입채무 USD 당기와 전기 중 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시, 이러한 환율변동이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기(13기) 전 기(12기) 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY 합 계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당기말 현재 당사의 현금 및 현금성 자산은 약20억원으로 전기 대비 약3억원 감소하였습니다. (단위: 천원, %) 구분 13기 12기 증감 증감율 현금 및 현금성 자산 유동비율(유동자산/유동부채×100) 부채비율(부채통계/자기자본×100) 현금 및 현금성자산의 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 13기 12기 증감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 순증가(감소) 기초 현금및현금성자산 환율효과 기말 현금및현금성자산 - 당사의 현금은 영업활동으로 약21억원이 유입되었습니다. - 투자활동으로 인한 순현금흐름은 청라 IHP첨단산업지구 신사옥건축등 시설투자에 208억, 장ㆍ단기금융상품 취득 179억 등으로 총 371억원이 유출 되었습니다. - 재무활동으로 장ㆍ단기차입금 277억원 차입과 당기 코스닥시장 상장으로 인한 유상증자 자금 287억원 등 총 565억원의 유입과 장ㆍ단기차입금 200억원과 당기 코스닥시장 상장으로 인한 주식발행비 13억원등 총 218억원의 유출로 순현금흐름은 347원이 유입 되었습니다. 나. 차입금과 자금조달 (1) 차입금(자금조달)내역당기말 차입금은 신축사옥 건축 등 시설투자 목적으로 전기 대비 약 77억원 증가 하였습니다.당기말과 전기말 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 13기 12기 증감 단기차입금 유동성 장기차입금 장기차입금 합 계 당기말 현재 차입금(자금조달) 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 만기일 연이자율 잔액 단기차입금 기업은행 단기차입금 신한은행 장기차입금 기업은행 장기차입금 기업은행 장기차입금 신한은행 장기차입금 신한은행 장기차입금 중소벤처진흥공단 합 계 (2) 차입금 상환계획 (단위 : 원) 기 간 금 액 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 주) 상환계획은 당기말 회사가 예상한
그린리소스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

계획이며, 금융기관별 조건등을 고려하여 변동 될수 있습니다. 5. 부외거래 'Ⅲ. 재무에관한 사항' 중 '3.연결재무제표 주석'의 '35. 우발상황과 주요 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자자의 의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 'Ⅲ. 재무에관한 사항' 중 '3.연결재무제표 주석' 내 '2. 중요한 회계정책' 및 '3. 중요한 회계추정 및 가정'을 참조하십시오. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 재무제표 주석' 내 '4. 재무위험관리'를 참고하십시오.
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II. 사업의 내용 - 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 (1) 신용평가 등급내역 최근 3사업연도(2021년~2023년)의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다. 평가일 신용평가전문기관명 신용등급 신용평가등급범위 ㈜이크레더블 A AAA~D ㈜이크레더블 A AAA~D NICE평가정보㈜ BBB+ AAA~D ㈜이크레더블 A AAA~D ㈜이크레더블 A AAA~D ㈜이크레더블 BBB+ AAA~D ㈜이크레더블 BBB+ AAA~D (2) 국내 신용등급체계 및 등급정의 국내신용평가기관(이크레더블,NICE 평가정보) 신용등급 정의 신용등급 등급내용 AAA 우량, 우수 안정성 최상위급, 채무이행능력이 최고 우량한 수준임 AA 채무이행 능력이 매우 우량하나, 최상위급보다는 다소 열위한 요소가 있음 A 채무이행 능력이 우량하나, 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움 BBB 양호 채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음 BB 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 B 보통 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화 시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임 CCC 이하 미흡, 불량(평가제외) 현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 ※ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'로 등급을 구분함. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2005년 02월 04일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 회사의 연혁 회사의 최근 5사업연도(2019년~2023년) 중 주된 변동사항은 다음과 같습니다. 연월 내용 유상증자에 의한 신주발행최대주주변경(엘아이지넥스원㈜ > ㈜엘아이지)최대주주변경(케이씨지아이헬리오스제1호사모투자합자회사 > 엘아이지넥스원㈜)2020 대한민국 ICT 대상 5G 부문 대상수상(과학기술정보통신부)제2회차 전환청구권행사 및 자본금 변동(변동 후 자본금 3,368,772천원)대표이사 변경(곽영수 대표이사 선임)Accuver Shanghai Co., Ltd. (중국법인) 설립2019년 과학, 정보통신의 날 기념식 대통령 표창 수상(과학기술정보통신부) 나. 본점 소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 경기도 성남시 분당구 서현로 190이며,최근 5사업연도 중 본점 소재지의 변경 사항은 없습니다. 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2023년 03월 31일 정기주총 사내이사 이수영 사외이사 박세웅 기타비상무이사 박종성(사임) 2022년 03월 30일 대표이사 곽영수 2022년 03월 30일 정기주총 사내이사 곽영수사내이사 박광호 2021년 03월 26일 정기주총 감사 최수희 감사 박지승(사임) 2020년 12월 28일 임시주총 기타비상무이사 박종성사외이사 박세웅 사내이사 최영만 (사임)기타비상무이사 최용준(사임) 2020년 11월 10일 기타비상무이사 전제모(사임)기타비상무이사 강성부(사임) 2019년 11월 07일 대표이사 곽영수 공동대표이사 정종태(사임)공동대표이사 오창덕(사임) 2019년 03월 27일 정기주총 사내이사 곽영수사내이사 박광호 ※ 대표이사는 이사회에서 선임하였음. ※ 당사는 2024년 3월 13일 전자공시시스템에 "주주총회소집공고"를 공시한 바와 같이 금번 정기주주총회(2024년 3월 28일)에서 이사 선임 안건과 감사 선임 안건을 상정할 예정입니다. 선임 후보자 현황은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바라며, 선임 여부는 2024 3월 28일 전자공시시스템에 공시 예정인 "정기주주총회결과"를 참고하시기 바랍니다. 라. 최대주주의 변동 당사의 최대주주 변동 현황은 다음과 같습니다. 변동일 변경 전 변경 후 엘아이지넥스원㈜ ㈜엘아이지 케이씨지아이헬리오스제1호사모투자합자회사 엘아이지넥스원㈜
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(1) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 주식양수도 계약 체결에 관한 거래 사항① 2022년 11월 16일- ㈜엘아이지는 2022년 11월 14일 당사의 최대주주인 엘아이지넥스원㈜의 보유주식 1,414,852주를 양수하는 주식양수도계약을 체결하였음.- 2022년 11월 16일 거래 완료되어 당사의 최대주주가 ㈜엘아이지로 변경됨.② 2020년 11월 9일- 주주간 계약에 따라 엘아이지넥스원㈜는 당사의 최대주주인 케이씨지아이헬리오 스제1호사모투자합자회사가 보유한 당사 주식 중 일부(1,115,327주, 16.55%)에 대하여 콜옵션을 행사하고 공동보유관계를 해지하였으며, 당사의 최대주주가 엘아이지넥스원㈜로 변경됨.※ 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 마. 상호의 변경 - 해당사항 없음. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거 나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없음. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음. 3. 자본금 변동사항 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제24기(2023년말) 제23기(2022년말) 제22기(2021년말) 제21기(2020년말) 제20기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합 계 자본금 (1) 2020년 2월 전환권 행사로 보통주 735,044주를 발행하여 자본금 367,522천원이 증가하였습니다.(2) 2023년 1월 제3자 유상증자로 보통주 866,302주를 발행하여 자본금 433,151천 원이 증가하였습니다. 2023년 12월말 현재 자본금 : 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 26일 제21기정기주주총회 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화 내용 반영- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비- 배당기준일 전 발행한 신주에 대한 동등배당원칙 명시 -「상법」개정사항 반영-「상법」개정사항 반영- 동등배당 근거 마련 2020년 03월 27일 제20기 정기주주총회 - 사업목적 추가- 사외이사 및 상근감사 선임 근거 명확화- 전자증권법 및 외감법에 따른 규정 신설 및 문구 정비 - 회사의 사업 추가- 자산총액 1천억원 이상인 경우에 대응한 「상법」규정 반영-「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 전자등록 사항 반영 및「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정내용 반영 2018년 11월 07일 2018년 임시주주총회 - 주주명부 폐쇄 기간 단축- 이사 후보 자격요건 삭제 - 전산화 현실 반영 및 주주권익 제고를 위한 단축- 이사의 견제 기능 강화 및 경영 건전성 도모 나. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 유ㆍ무선자동측정 및 제어시스템 개발 및 제조업 영위 마이크로프로세서 또는 센서를 이용한 측정 시스템 개발 및 제조업 영위 마이크로프로세서, 에이에스아이씨 등 핵심 전자부품 개발 및 제조업 미영위 소프트웨어, 데이터베이스, 정보처리 및 제공기술, 시스템통합 개발 및 제조업 영위 유ㆍ무선 통신시스템 개발 및 제조업 영위 소프트웨어 자문, 개발, 제조, 공급 영위 네트워크에서 지능형 에이전트 시스템개발 및 공급 영위 인터넷 ASP 플랫폼 개발 및 공급 영위 인터넷 ASP 운영 및 서비스 제공 영위 응용패키지 개발 및 공급 영위 네트워크 어플라이언스 개발, 제조, 공급 영위 전자 및
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 현재 당사가 영위하고 있는 주요 사업영역은 통신용 시험/계측기 및 SmallCell이며, 해당 제품은 당사 및 자회사에서 직접 개발 및 생산하여 판매하고 있습니다. 국내는 당사의 영업부서에서 모든 제품의 판매를 전담하고 있으며, 해외는 미국, 일본, 홍콩, 영국, 폴란드, 중국의 6개 지역거점을 중심으로 당사의 해외 판매조직인Accuver에서 전 세계 고객들에게 우수한 성능의 제품과 서비스를 꾸준히 제공하고 있습니다.2023년 당사의 연결 매출액은 1,374억 원, 세전이익 133억 원으로, 전체 매출액 중 수출 비중은 약 68%입니다.(1) 무선망 최적화 제품군 당사의 주요 매출원인 무선망 최적화 제품군은 무선 네트워크의 성능 및 품질의 실시간 측정과 측정 결과 분석을 통해 네트워크 구축의 효율성과 신뢰성을 제고하고, 이동통신 서비스 품질을 향상시킬 목적으로 사용되는 제품입니다. 당사는 꾸준한 연구개발 투자에서 비롯된 기술경쟁력을 기반으로 고객의 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 무선망 최적화 제품군을 2000년 사업시작 당시부터 현재 5G에 이르기까지 국내외 주요 이동통신사업자와 네트워크 장비 사업자에게 공급하고 있습니다. Big Data 제품군은 이동통신 서비스 운용의 안정성 향상을 위해 코어 네트워크에서 발생하는 데이터 트래픽 정보를 실시간으로 모니터링하고 수집하여 장애요소들을 정확하게 진단, 분석 및 관리할 수 있는 솔루션입니다. 본 제품은 국내 이동통신사업자 공급을 비롯하여 일본 수출 이력을 보유하고 있으며, 5G, 인공지능 등 새롭게 부상하는 차세대 기술의 필수 요소들을 변화하는 시장요구에 적합한 형태로 제품에 반영하여 지속적인 시장확대를 도모하고 있습니다. (3) 통신 T 제품군 통신 T 제품군은 기지국의 현재 상태를 실시간으로 측정할 수 있는 유지보수용 휴대형 계측장비와 실험실에서도 현장과 같은 네트워크 시험 환경을 가상으로 구현해 주는 채널 에뮬레이터 등, 통신 네트워크 성능 시험과 운용의 고도화를 위해 사용하는 솔루션입니다. 당사는 그동안 경쟁이 치열한 통신 T 제품군 시장에서 세계적인 계측장비 업체와의 파트너십을 통해 시장경험을 쌓고 업계에서의 신뢰도를 높일 수 있었으며, 휴대형 5G 기지국 계측장비 개발 등, 빠르게 변화하는 5G 글로벌 시장 선도를 위한 노력을 지속하고 있습니다.(4) SmallCell 제품군 SmallCell 제품군은 MacroCell의 설치가 용이하지 않거나 전파환경이 좋지 않은 지역에서 네트워크 용량 증대와 서비스 제공 범위 확장을 목적으로 사용되는 소형기지국 솔루션입니다 설치 환경에 구애 받지 않고 낮은 비용으로 높은 성능을 보장하는 SmallCell은 5G 기술의 특성 상 향후 시장에서 차지하는 비중이 갈수록 커질 것으로 예상되며, 당사는 이러한 시장의 흐름과 수요에 발 맞춰 LTE SmallCell 개발에 조기 착수하고, 지난 2017년에는 SmallCell 분야의 성장잠재력 확보와 신속하고 정확한 시장 대응을 위해 회사분할의 방법으로 SmallCell에 특화된 ㈜큐셀네트웍스를 신규 설립하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 부문 품목 구체적 용도 매출액 비중 통신용시험/계측기및 SmallCell사업부문 무선망 최적화제품군 무선망에서 전파 불량지역 및 음영지역을 찾아내고, 음성 및 데이터 서비스 품질을 실시간으로 측정하고 분석 Big Data제품군 통신망에서 발생하는 모든 데이터를 동시에 수집 및 분석하고 사용자가 원하는 다양한 형태로 자료를 통계화 하여 통신망 운용 및 관리의 효율성 제고 통신 T 기지국의 효율적인 관리를 위해 기지국의 품질상태를 감시하거나 통신망의 유지보수를 위해 사용하고, 이동통신 서비스 성능과 운용 효율성 향상을 위한 네트워크 시험에 사용 SmallCell제품군 초소형 기지국 장비로서, 인접 통신망의 트래픽 부하를 감소시켜 통신품질 향상에 기여 용역 측정용역 등 기타 기타 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 비율 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도
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매입액 비율 비고 통신용 시험/계측기 및 SmallCell 사업부문 원재료 IC 공용 Case Connector 기타 합 계 나. 주요 원재료 가격 변동 추이 (단위 : 원) 품 목 제24기 제23기 제22기 IC Case Connector ※ 상기 품목의 해당기간 주요 원재료의 단순평균구매금액으로 가격을 산출하였습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : set) 부문 품 목 사업소 제24기 제23기 제22기 통신용시험/계측기및 SmallCell사업부문 무선망 최적화 제품군 경기 성남 Big Data 제품군 경기 성남 통신 T 제품군 경기 성남 합 계 ※ 생산능력은 주요 제품 기준이며, SmallCell 제품군은 외주생산 제품으로서 생산 능력 산정에서 제외하였습니다. (2) 당기 생산능력의 산출근거품목별 생산능력은 제품제조에 따른 직접 투자시간을 기준으로 사내 제조인력수, 평균 가동시간 등을 고려하여 '직접 제조인력 수×일 평균 생산시간×생산일수×품목별 투입율÷제품 제작 평균 소요시간'으로 산출하였으며, 간접인력 및 외주작업부분은 제외하였습니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : set) 부문 품 목 사업소 제24기 제23기 제22기 통신용시험/계측기및 SmallCell사업부문 무선망 최적화 제품군 경기 성남 Big Data 제품군 경기 성남 통신 T 제품군 경기 성남 합 계 ※ 생산실적은 주요 제품기준이며, 주요 H/W 제품의 생산에 대한 수량만을 인식하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 품목 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률 무선망 최적화 제품군 Big Data 제품군 통신 T 제품군 합 계 - 당기 가동 가능시간은 직접 제조인력수×일 평균 생산시간×생산일수×품목별 투입율이며, 가동률은 당기 실제가동시간을 산출하여 계산하였습니다.- 주요 H/W 제품의 생산에 대하여만 가동률 산정을 하였으며, SmallCell 제품군은 외주생산 제품으로써 가동률 산정에서 제외하였습니다. 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사는 성남에 위치하고 있으며, 분당구 삼평동에 1개의 생산공장을 보유하고 있습니다. 총 설비금액에 대한 내용은 재무상태표의 유형자산을 참고하시기 바랍니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획① 진행중인 투자 - 해당사항 없음.② 향후 투자계획 - 해당사항 없음. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출을 구성하는 주요제품은 무선망 최적화 제품군, Big Data 제품군, 통신T 제품군, SmallCell 제품군이며, 최근 3년간 제품별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제24기 제23기 제22기 통신용시험/계측기및 SmallCell사업부문 제품 무선망 최적화 제품군(*) Big Data 제품군(*) 통신 T 제품군(*) 용역 용역(*) 기타 기타 합 계 수 출 내 수 ※ 상기 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 따른 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.(*) 제23기와 제22기의 용역매출 중 제품군별로 구분이 가능한 용역을 각 제품군에 따라 재분류하였습니다. 나. 판매경로와 방법 당사의 주요제품은 크게 무선망 최적화 제품군, Big Data 제품군, 통신 T 제품군, SmallCell 제품군으로 구분되며, 판매조직 및 유통경로는 다음과 같습니다. (1) 판매조직 - 국내 : ㈜이노와이어리스 (2) 판매경로 - 국내 : 직접 영업 - 해외 : 당사의 해외 판매조직인 Accuver 계열사 및 현지 파트너사를 통하여 전 세계(아태, 미주, 유럽, 중동, 아프리카 등) 고객들에게 제품 공급(3) 판매방법 및 조건 - 국내 : 당사에서 개발, 생산, 판매 및 고객지원을 모두 담당 - 해외 : 당사에서 개발, 생산을 담당하고, 각 지역의 자회사(손회사 포함)에서 판매 및 1차 고객지원을 담당(4) 판매전략 가) 기술경쟁력을 통한 기술 마케팅 빠르게 변화하는 기술 트렌드와 시장의 요구에 대응하여 적기에 제품을 개발· 공급할 수 있도록 지속적으로 R 투자를 강화해 나갈
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예정입니다. 나) 해외 영업력 강화 각 해외 판매조직의 인적ㆍ물적자원 및 역량을 강화시키고 Global Support System 을 개선함으로써 일본, 북미, 유럽 등 기존 시장에서의 점유율을 확대하고 인도, 중 국, 동남아시아, 남미 등 신흥시장에서의 판로를 개척해 나갈 예정입니다. 다) 전략적 제휴 확대 필요시, 국내외 주요 업체들과 상호 유기적으로 개발 또는 마케팅 협력관계를 유지 하여 당사 사업의 시너지 효과를 극대화 해 나갈 것입니다. 다. 주요 매출처 2023년 당사의 주요 매출처는 국내외 이동통신사업자(MNO)와 네트워크 장비 사업자입니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 59% 수준입니다. 라. 수주상황 당사는 사업특성상 고객의 주문에 따라서 수시로 제품을 생산 및 판매하는 수주생산 (BTO) 체제이므로, 장기매출계약 등에 따른 수주상황은 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항 없음. 나. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 1) 연결실체는 오토모티브 산업 시장 진출을 위해 2023년 11월 21일 이사회 결의를 통하여 (주)명성라이픽스의 지분 양수를 결의하였습니다. 동 결의를 통하여 2024년 1월 10일 (주)명성라이픽스의 지분 24,499주(보유 지분율 90%) 에 대한 인수가 종결되었습니다. 동 결의에 관한 자세한 내역은 지배회사가 2024년 1월 10일에 공시한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)를 참고 바랍니다. 2) 연결실체의 V2X 통신 분야 진출을 위해 2023년 11월 13일 이사회 결의를 통하여 (주)웨이티즈의 지분 양수를 결의하였습니다. 동 결의를 통하여 2024년 1월 4일 (주)웨이티즈의 지분 230,000주(보유 지분율 57.5 %)에 대한 인수가 종결되었습니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 연구개발 업무를 전담하는 정보통신연구소 산하에 6개 본부를 조직하여 미래기술 확보 및 글로벌 시장을 개척할 수 있는 차세대 제품 개발 및 기술변화에 적기 대응하고 있습니다. 또한, SmallCell 개발을 위해 자회사인 큐셀네트웍스도 부설 연구소를 운영 중입니다. [이노와이어리스] 연구소명 위치 연구내용 설립시기 부설 정보통신연구소 경기 성남시 이동통신 시험 및 계측장비 개발 조직도_이노_연구소.jpg 조직도_이노_연구소 [큐셀네트웍스] 연구소명 위치 연구내용 설립시기 부설 정보통신연구소 경기 성남시 조직도_큐셀 연구소.jpg 조직도_큐셀_연구소 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 제24기 제23기 제22기 비고 연구개발비용 계 정부보조금 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 따른 연결 재무제표 기준으로 작성 되었습니다. 라. 연구개발 실적 회사의 최근 5사업연도 기간 중 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 개발과제 및 내용 개발기간 5G용 3세대 RTT 개발 XCAL-Manager 상공망 Analytics 기능 개발 XCAL-SOLO 드론 정보 수집 기능 개발 AI 기반 RCA 개발 Non-Reference 방식 영상 품질 평가 솔루션 개발 O-RAN용 빅데이터 솔루션 개발 5G 특화망 SmallCell 개발 모바일형 멀티 측정 장비 개발 재난안전통신망 품질관리 시스템 개발 Cloud 기반 네트워크 품질 분석 솔루션 개발 AI기반 위치 측위 시스템 개발 LTE 및 5G 통합 분석용 Core Probe 시스템 개발 드론 탑재용 5G Small Cell 개발 휴대형 빅데이터 분석 장비 개발 5G 실시간 무선망 멀티 측정 장비 개발 5G SmallCell 생산자동화 솔루션 개발 5G용 서버 기반 자동화 측정 및 분석 시스템 개발 5G용 PSA 개발 5G Massive MIMO 채널 에뮬레이터 개발 5G 품질 분석 시스템 개발 5G 지원 무선망 최적화 제품 개발 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 보유 현황 지속적인 R 통하여 보고서 작성기준일 현재 총
LIG아큐버 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

274건의 특허권을 보유하고 있으며, 48건의 특허를 출원 중입니다. 동 특허권은 당사의 주요 기술을 무단으로 활용하는 것을 방지하고 관련 제품의 매출 증진에 이바지하고 있습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 건) 구분 국내 해외 합계 특허권 등록 출원 합계 나. 사업부문의 시장여건 글로벌 이동통신 서비스 시장은 계속해서 성장하고 있으며, 특히 5G의 확산과 새로운 기술 표준의 도입으로 더욱 빠른 성장이 예상됩니다. 5G 네트워크에 대한 통신사의 투자는 매년 증가하고 있으며, 2027년에는 약 3,421억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 5G 특화망 시장도 빠르게 성장하고 있으며, 미국, 중국, 유럽 등 주요 국가에서는 5G 융합산업을 육성하기 위한 적극적인 지원이 이루어지고 있습니다.또한 여러 산업 분야에서 IOT 도입이 늘고 있으며, 사물인터넷 솔루션, 기업 고객을 위한 맞춤형 5G망, 가정용 무선 인터넷 등의 사물인터넷 비즈니스가 주목 받고 있습니다. 글로벌 시장조사 업체인 그랜드뷰리서치에 따르면 융합서비스와 밀접한 관계인 5G 특화망 시장 규모는 2022년 16억 달러에서 2030년 360억 달러까지 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 글로벌 5G 특화망 시장은 아마존, 퀄컴 등 주요 빅테크 기업들의 합류 속에 연평균 51.2%씩 급성장하는 추세이며, 미국, 중국, 유럽과 같은 주요국에서는 5G 융합산업의 육성을 위하여 적극적인 지원에 나서고 있습니다. 국내 이동통신 시장은 성장과 투자의 둔화가 혼재되어 있지만, 정부의 이음5G 관련 지원으로 시장 활성화를 기대하고 있습니다. 정부는 '이음 5G'라는 명칭으로 특화망 서비스를 추진하고 있으며, '5G+ 융합서비스 프로젝트'를 통해 공공과 민간 분야에 총 480억원을 투자하여 융합서비스 활성화를 촉진하고 있습니다. 이와 더불어 이동통신 세대의 변화에 따라 RAN의 규모와 성능 향상이 필요한 상황에서 오픈랜(Opne-RAN) 방식이 주목받고 있습니다. 미국은 통신 분야 관련 총 투자금이 650억 달러에 이르며, 일부는 Open RAN에 대한 지원으로 사용되고 있습니다. 특히 중국 견제를 목적으로 한 미국 주도의 오픈랜 협력이 강화되었고, 이에 'Next G alliance'가 결성되었습니다. 미국 정부의 공공사업 투자로 인한 시장 활성화가 기대됩니다. 미국·영국·독일을 중심으로 오픈랜이 활성화됨에 따라 국내 통신장비기업의 시장점유율 확대 가능성이 커지고 있으며 AWS 등 클라우드 기업의 통신산업 참여가 활성화될 것으로 예상됩니다. 다. 산업의 특성 새로운 이동통신 기술의 상용화가 진전되면서 네트워크 시스템 구축과 지원 단말기 및 응용 소프트웨어 개발 등 다양한 단계가 수반됩니다. 각 단계의 진행 과정에서 이동통신 사업자와 단말기 개발업체, 네트워크 장비업체 등의 관련 사업자들에게는 다양한 성능 시험 및 검증을 위해 신규 이동통신 기술을 적용한 신뢰할 수 있는 시험 솔루션이 필요합니다. 당사의 사업영역인 이동통신 시험/계측장비와 SmallCell은 일상생활에서 직접 사용되는 소비재가 아니며, 주요 고객은 일반 사용자에게 이동통신 서비스를 제공하는 이동통신사업자와 단말기 및 네트워크 장비 제조업체 등의 특정 사업자입니다. 통신용 시험/계측기 시장은 지속적인 연구개발로 사용자 요구에 따른 다양한 종류의 고부가가치 제품을 주문에 따라 생산하는 구조이므로 저가품의 대량생산을 통한 이윤창출 구조에 비해 회사의 재고부담을 최소화 할 수 있는 특징을 갖고 있습니다. 따라서 동 사업을 수행하기 위해서는 지속적인 연구개발 투자와 이동통신 시스템 및 기술 전반에 대한 지식과 이해가 선행되어야 하며, 동시에 이동통신 기술의 흐름에 따른 시장변화에 발 빠르게 대응할 수 있어야 합니다. 이러한 당해 시장의 특징들은 보유기술과 시장경험이 미흡한 신규업체들에게 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 1) 산업의 성장성이동통신 시험/계측기는 5G 이동통신을 위해 필요한 기술 요구사항에 만족하는지 확인할 수 있는 기준을 제시해야 하기 때문에 5G 기술