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제이엠멀티 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

취득가액 지분해당 순자산가액 미실현손익 등 장부가액 ㈜피플멀티 ㈜알티스멀티 ㈜피플로드 ㈜네오엠 ㈜블루파머스 합계 (전기) (단위: 천원) 구 분 주식수(주) 지분율(%) 취득가액 지분해당 순자산가액 미실현손익 등 장부가액 ㈜피플멀티 ㈜알티스멀티 ㈜피플로드 합계 (2) 당기말 및 전기말 현재 재고자산의 미실현손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 ㈜알티스멀티 ㈜피플로드 (3) 당기 및 전기 중 지분법적용투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.(당기) (단위: 천원) 구 분 기초 취득/대체(*1) 처 분 지분법손익 손상차손 지분법자본변동 기말 ㈜피플멀티 ㈜알티스멀티 ㈜피플로드 (주)네오엠 (주)블루파머스 합 계 (*1)(주)피플멀티에 대한 지분 취득액은 단기대여금을 출자전환한 것입니다.(전기) (단위: 천원) 구 분 기초 취득/대체 처 분 지분법손익 지분법자본변동 기말 ㈜피플멀티 ㈜알티스멀티 ㈜피플로드 합 계 (4) 당기말 및 전기말 현재 지분법피투자회사의 요약재무정보는 다음과 같습니다.(당기) (단위: 천원) 구 분 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 ㈜피플멀티 ㈜알티스멀티 ㈜피플로드 네오엠 (주)블루파머스 전기) (단위: 천원) 구 분 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 ㈜피플멀티 ㈜알티스멀티 ㈜피플로드 6. 유형자산 (1) 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.(당기) (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각 기 말 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 합 계 (전기) (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각 기 말 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 합 계 (2) 차입금에 대한 담보 제공당기말 현재 회사는 차입금 담보 목적으로 토지와 건물을 차입금에 대한 담보로 제공하고 있습니다. (채권최고액: 2,400백만원) (3) 보유토지의 공시지가 (단위: 천원) 장부가액 공시지가 당기말 전기말 당기말 전기말 7. 무형자산 (1) 당기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.(당기) (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 기 말 특허권 소프트웨어 합 계 (전기) (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 기 말 특허권 소프트웨어 합 계 (2) 당기와 전기 중 비용으로 인식된 경상연구개발비는 각각 88,385천원 및 75,010천원입니다. 8. 사채 및 장ㆍ단기차입금 (1) 당기말 및 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 현재 이자율(%) 당기말 전기말 3회 무보증사채(신용보증기금) (유동) 4회 무보증사채(신용보증기금) (비유동) (2) 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 당기말 현재 이자율(%) 당기말 전기말 알티스멀티 기업은행 ~6.64 합 계 (3) 당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 당기말이자율(%) 당기말 전기말 중소기업진흥공단 신한은행 소계 1년이내 상환 합계 (4) 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.(완) (단위: 천원) 구 분 금 액 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 합계 9. 우발상황과 약정사항 (1) 당기말 현재 회사가 제3자로부터 제공받은 담보 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자 담보내역 금 액 담보제공처 담보제공목적 신용보증기금 신용보증서 기업은행 차입금담보 대표이사 부동산 신한은행 차입금담보 연대보증 신한은행 차입금담보 연대보증 서울보증보험 보증보험 담보 (2) 당기말 현재 회사가 제3자에게 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제 공 자 명 보 증 내 용 금 액 서울보증보험 이행계약 이행하자 이행선급금 인허가 합계 전문건설공제조합 선급금 신용보증기금 매출채권 (3) 당기말 현재 회사가 제3자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내용 제공받은 회사 제공처 지급보증 연대보증대상 연대보증 (주)알티스멀티 신한은행
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일반자금대출 지급보증 서울보증보험 이행보험보증 연대보증 상호금융기관 기업시설자금대출 (4) 당기말 현재 회사가 금융기관 등과 체결한 주요 한도거래 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 등 약정사항 한도금액 전문건설공제조합 보증, 운영자금 등 서울보증보험 지급보증한도약정 신한은행 대출한도 기업은행 대출한도 (5) 소송사건당기말 현재 회사가 피소되어 진행 중인 중요한 소송은 없습니다. 10. 보험가입자산 당기말 현재 회사는 화재보험과 자동차 종합보험에 가입하고 있습니다. 또한, 화재보험에 대한 보험금액 590백만원은 차입금 담보 목적으로 금융기관에 질권설정되어 있습니다. 11. 퇴직급여충당부채 당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역 및 퇴직연금운용자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당 기 전 기 퇴직급여충당부채 기초 증가 계열회사로 전출 지급액 기말 퇴직연금운용자산 기말 잔액 12. 화폐성 외화표시 자산부채 당기말 현재 회사의 외화표시 자산부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 계정과목 외화환종 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 현금및현금성자산 USD 단기매매증권 USD 13. 특수관계자 거래(1) 보고기간말 현재 회사의 특수관계자는 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 종속기업 (주)알티스멀티 (주)알티스멀티 (주)피플멀티 (주)피플멀티 (주)피플로드 (주)피플로드 (주)네오엠 관계기업 (주)블루파머스 (2) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권채무 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 특수관계자 구분 당기말 전기말 ㈜알티스멀티 매출채권 단기차입금 (주)피플멀티 단기대여금 미수수익 (주)피플로드 매출채권 단기대여금 임대보증금 (3) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 특수관계자 구분 당기말 전기말 (주)알티스멀티 매출 이자수익 이자비용 (주)피플멀티 이자수익 ㈜피플로드 매출 임대료수입 이자수익 (4) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 특수관계자 계정과목 당기 전기 기초 증가 감소(*1) 기말 기초 증가 감소 기말 (주)알티스멀티 단기대여금 단기차입금 (주)피플멀티 단기대여금 (주)피플로드 단기대여금 (*1)회사는 당기 중 (주)피플멀티에 대한 단기대여금 중 3,000백만원을 출자전환하였습니다. (5) 보고기간말 현재 특수관계자를 위해서 제공한 담보 및 보증 내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 내용 제공받은 회사 제공처 지급보증 연대보증대상 연대보증 (주)알티스멀티 신한은행 일반자금대출 지급보증 서울보증보험 이행보험보증 연대보증 상호금융기관 기업시설자금대출 14. 자본금(1) 당기 및 전기 중 회사의 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구분 당기 전기 주식수(주) 금액 주식수(주) 금액 기초잔액 기말잔액 15. 주식선택권(1) 회사는 2021년 중 주주총회결의를 통하여 회사의 임직원에게 주식선택권을 부여하였으며, 주요사항은 다음과 같습니다. 구분 내 역 주식선택권으로 발행한 주식의 종류 보통주식 부여방법 신주발행 부여주식수 258,000주 부여일자 2021년10월15일 행사기간 2023년10월15일부터 2028년10월15일까지 행사가격 2,500원 (2) 주식선택권의 공정가치와 공정가치 산정에 적용된 주요가정은 다음과 같습니다. (단위: 원) 부여차수 공정가치측정모형 주식가격 행사가격 무위험이자율(*) 예상주가변동성(*) 단위당 추정공정가치 1차 이항모형 (*) 1년만기 무위험이자율 및 1년 예상주가변동성입니다. (3) 주식선택권의 수량의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 당 기 전 기 기초 부여 행사 소멸 기말 잔여주 (4) 당기와 전기 중 주식선택권과 관련하여 인식한 총비용은 각각 81,652천원과 110,383천원입니다. 16. 현금흐름에 관한 사항 (1) 회사의 당기 및 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 단기대여금을 지분법적용투자주식으로
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대체 (2) 당기말 현재 현금흐름표상의 기초 및 기말의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 일치합니다. 17. 이익잉여금(1) 회사의 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 제 16(당) 기처분예정일: 2024년 3월 27일 제 15(전) 기처분확정일: 2023년 3월 29일 1.미처분이익잉여금 전기이월미처분이익잉여금 당기순이익(손실) 2.이익잉여금처분액 3.차기이월미처분이익잉여금 (2) 이익준비금당사는 상법에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금 이익배당금의10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. 18. 부가가치의 산정당기 및 전기 중 부가가치 산정에 필요한 자료의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 판관비 제조원가 합 계 판관비 제조원가 합 계 급여 퇴직급여 복리후생비 세금과공과 감가상각비 무형자산상각비 경상연구개발비 지급임차료 합 계 19. 법인세비용 (1) 당기와 전기 중 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1. 당기법인세 2. 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 3. 자본에 직접 부가되는 법인세부담액 법인세비용 (2) 자본에 직접 가감되는 각 구성 항목과 관련된 법인세 효과는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 반영 전 법인세효과 반영 후 반영 전 법인세효과 반영 후 매도가능증권평가손익 (3) 당기와 전기의 회사의 법인세비용차감전순이익(손실)에 대한 법인세비용과 적용세율을 사용하여 이론적으로 계산된 금액과의 차이는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순이익(손실) 적용세율에 따른 세부담액 조정사항 - 비과세수익 - 비공제비용 - 세액공제 - 일시적차이에 대한 법인세 미인식효과 - 기타(세율차이 등) 조정사항 합계 법인세비용 유효세율(*1) (*1) 당기와 전기 중 법인세비용차감전순손실이 발생하여 유효세율을 계산하지 아니합니다. (4) 당기 및 전기의 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다.(당기) (단위: 천원) 구분 일시적 차이 기초이연법인세자산(부채) 기말이연법인세자산(부채) 기초 감소 증가 기말 시설장치 R 개발비 건물 공구와기구 기계장치 매도가능증권평가이익 비품 소프트웨어 업무용승용차(감가상각비) 연차수당부채 차량운반구 퇴직급여충당금 퇴직연금 지분법평가(알티스멀티)(*1) 지분법평가(피플로드)(*1) 지분법평가(피플멀티)(*1) 지분법평가(네오엠)(*1) 지분법평가(블루파머스) 단기매매증권 합계 인식한 이연법인세 자산 미인식한 이연법인세 자산(*1) (*1)회사의 지분법적용투자주식은 종속기업에 대한 투자로서, 일시적 차이의 소멸시점을 통제할 수 있으며, 예측가능한 시기에 일시적 차이가 소멸하지 않을 것으로 판단하여 이연법인세자산과 부채를 미인식하였습니다. (전기) (단위: 천원) 구분 일시적 차이 기초이연법인세자산(부채) 기말이연법인세자산(부채) 기초 감소 증가 기말 시설장치 R 개발비 건물 공구와기구 기계장치 매도가능증권평가이익 비품 소프트웨어 업무용승용차(감가상각비) 연차수당부채 차량운반구 퇴직급여충당금 퇴직연금 지분법평가(알티스멀티)(*1) 지분법평가(피플로드)(*1) 지분법평가(피플멀티)(*1) 단기매매증권평가손실 합계 인식한 이연법인세 자산 미인식한 이연법인세 자산(*1) (*1)회사의 지분법적용투자주식은 종속기업에 대한 투자로서, 일시적 차이의 소멸시점을 통제할 수 있으며, 예측가능한 시기에 일시적 차이가 소멸하지 않을 것으로 판단하여 이연법인세자산과 부채를 미인식하였습니다.(5) 이연법인세자산과 부채의 회수 및 결제 시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 이연법인세자산 12개월 이내에 결제될 이연법인세자산 12개월
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이후에 결제될 이연법인세자산 상계전 이연법인세자산 이연법인세부채 12개월 이내에 결제될 이연법인세부채 12개월 이후에 결제될 이연법인세부채 상계전 이연법인세부채 상계후 이연법인세자산(부채) 20. 포괄손익계산서당기와 전기 중 포괄손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 당기순이익(손실) 매도가능증권평가손익 지분법자본변동 포괄손익 21. 주당손익(1) 당기와 전기 중 기본주당손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기 보통주 당기순이익 가중평균유통보통주식수(주)(*1) 기본주당순이익 (*1)당기와 전기 중 가중평균유통보통주식수는 동일합니다.22. 재무제표의 확정일과 승인기관당기 재무제표는 2024년 3월 27일 주주총회에서 최종확정 및 승인될 예정입니다. 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 주식회사 제이엠멀티독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 제이엠멀티의 2023년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라첨부하는 것입니다.첨부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 주식회사 제이엠멀티 주주 및 이사회 귀중 2024년 3월 19일 우리는 첨부된 주식회사 제이엠멀티의 2023년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 제이엠멀티의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결론을 표명하는 데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서"본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단합니다."라고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 설계와 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계' 제4장 '중소기업에 대한 적용'과 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그밖의 다른 직원에 의해 시행되며, 일반기업회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 일반기업회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 제무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득, 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를 포함합니다.내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할
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수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정 시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준'제4장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2023년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2023년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 동 아 송 강 회 계 법 인 대표이사 박 창 하 제16기 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서(서명).jpg 제16기 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서(서명) 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 제이엠멀티 감사대상 사업연도 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사에 대한 이해 및 2023년 회계감사에 대한 감사계획 수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 내부통제의 이해 및 평가 일 명 명 중요 계정 잔액 및 공시내용에 대하여 질문, 분석적 절차 및 표본검증 등 수행 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 경기도 화성시 소재 창고 실사(입회)대상 원재료(목재) 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 해당없음 일 실사(입회)장소 해당없음 실사(입회)대상 해당없음 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 해당사항없음 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 해당사항없음 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2023년 11월 29일 회사: 감사회계법인: 담당이사 대면보고 - 중간감사 결과 공유- 입증감사 계획 공유 2024년 02월 05일 회사: 감사회계법인: 담당이사 대면보고, 서면진술 - 기말감사 결과 공유- 독립성 진술 제공
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주)제이엠멀티는 천연목재 제품으로 전문화된 시공시스템을 결합하여 자연과 어우러지는 친환경 레저문화 공간 조성 및 도시 가꾸기 사업에 앞장서고 있습니다. 무장애 데크로드 시스템, 친환경 목교 및 자연 친화적 산책로 조성으로 쉼이 필요한 현대인들에게 휴식공간과 힐링 공간을 제공하기 위해 노력하는 기업입니다. 가. 업계의 현황 1) 업계의 현황 천연목재를 이용한 목재 산업은 국내 생산 목재를 이용한 목조주택 및 자연환경과 어우러진 쉼터조성, 산지 등 접근성이 어려운 산지 등산로 및 계단 조성 등 다양한 방면에서 사용되고 있습니다. 과거에는 국내 생산된 목재를 이용한 (낙엽송) 제품들을 많이 이용하였으나 목재 소비 물량 증가와 낙엽송의 내구성 문제가 야기되자 이에 대한 대안으로 수입목 중 더그라스퍼로 대표되는 미송을 이용하여 목재 부식의 원인인 해충방지 효과를 더한 방부목을 한동안 사용하였습니다.이후 목재산업은 4대강 정비사업과 연계된 하천변 자전거도로 건설사업, 해안 둘레길 조성사업, 생태하천 복원사업(친수공간 조성) 등으로 그 수요가 폭발적으로 늘어나게 되었고, 이러한 수요 증가의 부작용으로 발생하는 무분별한 벌목의 방지 등 자연보호 측면과 생산량의 한계의 대안으로 목재산업은 플라스틱과 목분을 활용한 합성목재를 사용함으로써 그 수요를 대체 하였습니다. 그러나 플라스틱의 특성상 외부 자외선 노출에 취약하고, 표면 유분이 증발될 시 표면의 내구성이 급속도로 저하되는 문제점이 발생하게 됨에 따라 이러한 합성목재의 한계를 극복하고자 현재는 내부 강도가 강하고 수분 및 자외선에 강한 열대우림의 목 재 수종들 위주로 사용하고 있습니다. 2) 시장 현황 및 전망 당사의 목표시장인 공공부문 목재구조물 시장은 조달청을 통한 정부 및 지자체의 발주물량에 따라 그 규모가 결정되며, 지난 5년간 지자체의 관광개발확대, 녹색도시개발사업, 도시재생 등 관련 예산의 확대로 연평균 15%의 성장률을 보이고 있습니다. 2019년 하반기부터 시작된 COVID-19 장기화의 영향으로 국내 SOC사업과 신규 건설사업이 위축되어 각 지자체 사업예산이 축소되고, 전체 사업발주 물량이 감소할 것으로 예상했었으나 자유롭지 못한 해외여행의 영향으로, 여가생활의 유행이 기존 도심지 중심에서 캠핑, 등산 등으로 바뀌게 되면서 국내여행이 활성화 되었습니다. 이러한 국내여행 활성화에 발맞춰 각 지자체는 관광상품 개발에 많은 예산을 투입해 왔고 이에따라 조달청의 목재 발주량도 증가해 왔습니다. 그러나 지난 년간 연 의 견조한 성장을 보이 며 년에는 약 억원에 이를 것으로 전망되던 공공부문 목재구조물 발주량은 COVID-19 상황의 장기화에 따른 내수시장 위축과 글로벌 경제 성장세 약화, 저소득층 증가에 따른 정부보조 및 저소득층 지원사업 확대로 인한 정부의 SOC 사업 축소 관광시설물 설치 예산 축소 등으로 년 2,733억원 규모에서 2023년 2,598억원으로 약 5% 역성장한 수치를 보이고 있습니다. [2019 ~2023년 최근 5년간 목재별 조달 발주 현황] (단위 : 억원) 연도 전체발주량 합성목재 목재판재 조경시설물 발주량 증가율 (출처 : 조달청) 하 지만 기 존에 설치된 상대적으로 내구도가 낮은 합성목재 소재의 데크로드시스템들의 교체주기가 도래하고 있으며 이들 모두 내용연수가 긴 천연목재로 대체될 것을 감안하면 향후에도 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다 나. 회사의 현황 1) 회사의 개황 당사는 천연목재 판매 및 가공조립, 건축물 방수제 시공과 도막포장을 목적으로 2008년 3월 24일에 설립되었으며, 현재 충청남도 공주시에 본사를 두고 있습니다. 당사는 천연목재를 이용한 목재가공 제품의 생산 및 시공을 하고 있으며, 데크로드시스템을 활용한 다양한 주민편의시설 확충에 쓰이고 있습니다. 2) 회사의 주요 연혁 시 기 내 용 설립기 제이엠친환경건설 설립 미방 방수전문건설업 면허 취득 조달청 도막형 바닥재 등록(MAS계약) 벤처기업 등록 조달청 목재판재 등록(MAS계약) 신안 공장 설립 환경경영시스템 ISO
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9001, ISO 14001획득 기업부설연구소 설립 중소기업청 성능인증서 취득 조경시설물 면허 획득 품질인증 Q마크 취득 중소기업청 R 창업성장 기술개발 사업 ㈜제이엠멀티 법인명 변경 봉화공장 신축 성장기 중소기업청 성능인증서 연장 조달청 MAS 폴리우레아 수지 도막 방수제 등록 조달청 우수제품 취득 산림조합 중앙회와 MOU 체결 자본금 증자 3.5억원 → 7억원(무상증자) 자본금 증자 7억원 → 8.6억원(유상증자) 통일주권 발행 IPO 주관사 계약체결 : IBK투자증권 자회사 ㈜알티스멀티 설립 자회사 ㈜피플멀티 설립 중소벤처기업부 성능인증서 취득 Q마크 인증 자본금 증자 8.6억원 → 25.8억원(무상증자) ㈜에프티랩 투자계약 체결 남양주 공장 설립 도약기 한국거래소 코넥스 시장 주권 상장 ㈜피플멀티 CJ오쇼핑 런칭 자회사 ㈜피플로드 설립 ㈜피플로드 성능인증서 취득 자회사 ㈜네오엠 설립 3) 주요 제품 구성 당사가 현재 주력으로 판매하고 있는 제품은 천연목재를 이용한 데크로드 시스템으로 국내외 주민편익시설 이용에 사용되고 있습니다. 제품 제조에 우레탄매트를 목재와 각재 사이에 적용하여 외부 환경에 의한 목재 변형발생을 최소화 하였고, 각관내부에 발포콘크리트를 활용하여 각관의 내부공간을 채움으로 각관의 내구성을 획기적으로 향상 시켰습니다. 또한 스테인리스 계열의 헥사볼트 적용으로 목재의 풀림방지 및 뒤틀림 하자를 최소화 하였고, 난간 내부의 결속력을 높이는 철재 기둥 속주를 삽입하고 하부를 용접하여 목재 수축팽창에 의한 하자발생 요인을 제거 하였습니다. 또한, 난간대의 인위적 압력에 의한 목재 파손 및 갈라짐 등으로 발생될 수 있는 추락사고 방지를 위해 전산볼트를 삽입하여 안전에 만전을 기하였습니다. 당사의 목재 데크로드시스템은 인위적인 시설물 설치 시 자연과의 조화를 강조하며 주변 환경과 어울림이 이루어지도록 기획한 시설들에 다양하게 쓰여 지고 있습니다. 이러한 구조물들은 자연친화적인 목재소재를 사용함으로써 설치된 공간을 이용자들이 더욱 여유롭게 느낄 수 있도록 유도하여 보다 만족스러운 휴식공간을 제공할 수 있는 특징을 지니고 있습니다. 도심산책로 전망대 등산로 주로 도심 속 산책로, 조망권을 확보한 전망대, 등산로 등에 사용되고 있으며, 설치장소의 산림훼손을 최소화하여 야생 동식물들의 생존권을 보장함과 동시에 이용자들을 위험성이 적은 동선을 유도함으로써 불필요한 질병이나 사고를 미연에 방지할 수 있는 장점을 지니고 있습니다. 무장애 산책로 도심정비(골목길) 해안로 최근 1인가구 수가 증가하고 세계에서 가장 빠르게 고령화 사회로 진입하고 있는 국내 사회적 상황에서 교통 및 보행약자에 대한 사회적 배려의 일환으로, 계단과 경사 포장으로만 조성됐던 기존 산책로들을 유모차나 장애인 휠체어 또는 전동휠체어 등이 쉽게 접근할 수 있는 무장애 산책로로 변경ㆍ조성하는 사업에 당사의 목재 시설물이 설치되고 있으며 이를 통해 주민의 편의를 증진시키는데 기여하고 있습니다. 데크로드시스템 기반의 나무를 소재로 한 교량의 경우, 교량건설에 많은 비용이 들어가는 섬과 섬 사이의 보행다리를 콘크리트 구조물보다 저렴하고 수려한 미관을 낼 수 있어 합리적인 비용으로 고립된 섬주민의 자유로운 육로 이동 또는 인접 섬으로의 보도 이용을 가능케 하고 있습니다. 캠핑장 목교 생태습지 또한, 당사의 시설물은 도심 속 빈 공터로 남아 악취 발생의 주요 원인으로 남았던 저류시설의 활용으로 자연학습 공간을 조성하여 유ㆍ초등생들의 교육공간으로 생태습지를 조성하고, 차박 등 캠핑을 즐기는 최근 트렌드에 맞춰 야외 캠핑장 조성의 캠핑장 데크시설 등으로 넓게 활용되고 있습니다. 광장 전통시장(야외무대) 쉼터 목재 시설물은 아스팔트와 콘크리트와 같이 직사광선의 영향으로 쉽게 열기를 띄는 소재의 단점을 극복함으로써 여름철 이용이 용이한 시설 조성에 강점을 지니고 있으며, 당사의 시설물은 좁은 도심의 도시재생사업 진행시 전체 철거 후 재설치에 따른 구조적 위험성을 고려하여 주변 환경의 기초를 이용하여 제작되므로 환경의 지속가능성을 고려한 설계가 이루어지고 있다는
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차별점을 지니고 있습니다. 4) 주요 수요시장 당사가 생산하여 설치하는 데크로드시스템 및 목가공제품의 최종고객사는 국내 주요지자체 및 공기업, 그 산하 기관입니다. 각각의 필요 요건에 따라 제작ㆍ설치 납품을 진행하며, 주민 삶의 질에 대한 중요성 대두, 자치제의 시행에 따른 시민의 다양한 요구 증가, 사회적 보행약자에 대한 관심 증가, 일과 휴식의 균형을 중요시하는 사회적 분위기 형성 등의 요인으로 그 수요는 점차 늘어나고 있습니다. 지방자치단체에서는 주요 관광지의 고객 유치를 위해 편의시설 확충 및 관광 동선 개설 및 개발에 힘쓰며 접근이 어려웠던 산악지대나 하천변, 절벽 및 암벽 탐방을 손쉽게 할 수 있는 시설물로 데크로드시스템 만큼 활용도 측변에서 대체재를 찾기 어렵기에 관련 발주량이 증가하고 있는 추세입니다. 5) 주요 사업 및 사업경쟁력 가) 고객의 요구에 대응할 수 있는 능력 당사는 국내 시장 점유율을 높이기 위해 지역별 거점 공장을 확보하고 해당지역에서 생산하는 물량으로 최소의 운반거리를 책정하여 소요경비 절감에 힘쓰며, 각 공장별 가동으로 급증할 수 있는 물량에 대한 대응이 가능하도록 정비하였고, 생산설비 표준화를 도입하여 정밀한 생산으로 생산 물량을 최대한의 작업능률을 위해 꾸준한 자동공정 도입을 하고 있습니다. 하절기 및 동절기에 생산 물량을 비축하여 작업 인원 결손을 막고, 성수기에 부족할 수 있는 원재료를 사전에 확보하여 재고를 축적하고 있습니다. 또한 부자재 대량구매와 독자적 납품 계약을 통한 제품 원가절감으로 타사에 비해 고품질의 제품을 저렴하게 납품함으로써 주요 고객층에 많은 신뢰를 얻고 있습니다. 나) 제품의 경쟁력 및 시장 지위 (1) 제품의 경쟁력국내 사용되고 있는 목재의 종류는 ①각각의 형태로 제작한 제재목, ②생물열화인자에 의한 목재 열화(부식)을 방지하기 위해 목재보존제 처리한 방부목재, ③연소율을 감소시키거나 착화를 늦추기 위한 물질을 처리한 난연목재, ④열가소성 수지에 목분을 혼합하고, 첨가제를 첨가하여 압출 성형 가공한 플라스틱복합재(합성목재), ⑤층재를 섬유방향으로 평행하게 접착하여 생산한 집성재, ⑥슬라이서에 의해 절삭된 단판을 3매이상의 수성으로 단판별 직교로 적층하여 접착한 합판, ⑦오염되지 않은 목재를 원통형으로 압축성형하여 고체 바이오연료로 사용되는 펠릿, ⑧그외 가마형 제탄시설에서 제조한 숯제품 등이 있습니다. 위의 목재중 산업용과 일반 가정용을 제외한 공공시설제 및 편의시설에 이용되어지는 목재는 ①제재목, ②방부목, ③난연목재, ④플라스틱복합재(합성목재) 등이며 국내 전체 목재 산업중 시설재에 사용되는 연간 2,999,000㎥의 목재 중 국내산 목재는 600,000㎥, 수입산 목재 비율은 2,399,000㎥로 수입산이 국내산 목재의 4배가량을 소비되고 있습니다. 정부는 국산 목재 이용을 적극 장려하고 있으나 내식성과 생물인자에 의한 부식성 및 목재 밀도에 따른 강도의 차이가 확연하게 들어나 지녀 교체 주기가 짧다는 단점으로 인해 제재목으로 사용되는 외국산 목재의 비중은 전체 목재수급에서 외국산 목재가 차지하는 비중에 비해 월등히 큰 특징을 갖습니다. 이처럼 외국산 목재의 사용이 제품 품질을 결정하는 중요한 요소로 작용하는 바, 동사의 제품은 그 사용목적에 따라 선정한 100% 수입산 천연 목재로 제작되고 있습니다. (2) 시장 지위 당사의 주요 목표시장인 공공부문의 시설, 그 중 주민편의 시설 및 관광지의 관광 편의시설 및 관광코스 개발 등 이용 시설에 사용되는 데크로드시스템 시장의 규모는 1,806억(2019년), 2,158억(2020년), 2,669억(2021년), 2,733억(2022년)으로 편의시설 확충과 지자체의 관광단지 조성 등 관광객 유치 목적의 시설증대로 그 수요는 해마다 증가해 왔었으나, 2023년에는 경제 성장세 약화와 정부의 SOC사업 축소, 시설물 설치 예산 축소 등으로 공공부문 목재구조물 발주량은 전년 대비 5% 감소한 2,598억(2023년)에 머물렀습니다. [ 최근 3개년 공공부문 데크로드시스템 시장 점유율] (단위 : 억원)
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연도 전체 제이엠멀티 A사 B사 C사 동사점유율 (출처 : 조달청) 주 상기 표의 ㈜ 제이엠멀티 수주량은 자회사 ㈜ 알티스멀티와 ㈜ 피플로드의 수주량을 포함한 수치입니다 발주량의 감소에도 불구하고 당사의 2023년 수주금액은 400억원으로(자회사 ㈜알티스멀티, ㈜피플로드 포함) 회사 창립이래 최고치를 기록했으며, 시장점유율 또한 15.4%를 점유하며 2016년 데크로드시스템 국내 점유율 1위 달성 이후 현재까지 꾸준히 1위 자리를 지켜오고 있습니다. 다) 차별화된 기술 보유 당사의 데크로드 시스템은 기존 목재 시설물의 많은 문제점을 보완하여 사용자들에게 보다 편리하고 만족할만한 보행감을 제공하며, 실수요자에게는 기존의 시스템보다 교체시기를 2배 이상 늘림으로써 교체에 따른 비용 발생을 최소화 하고 그에 따른 목재의 무분별한 벌목을 막고 자연환경 훼손을 최소화 하였습니다. (1) 안전난간 시스템당사의 데크로드 시스템은 고질적인 목재 수축에 의한 난간 기둥재의 탈락과 장기간 이용시 발생하는 볼트 이격에 따른 흔들림, 난간재의 수축팽창에 의한 난간대의 탈락으로 올수 있는 이용객들의 낙상사고를 방지하고자 난간기둥재의 속주는 철재를 삽입하여 하부 장선과 멍에를 용접 처리함으로써 기둥재의 이탈과 흔들림을 방지하였으며, 난간재 속주 내 전산볼트를 삽입하여 기존 목재의 전도 시에도 철재가 버팀으로 이용자들의 낙상을 방지하는 안전난간 시스템을 도입하였습니다. (2) 충진각관 시스템당사의 데크로드 시스템은 기존의 하부 구조재가 지표와 맞닿는 목재부분을 철재로 변경하여 습기와 곤충들의 침투로 인해 발생할 수 있는 부식발생을 최소화 하여 내구성을 높였고 상부 장선재 또한 아연도각관을 도입하여 내부식성을 높였습니다. 또한, 장선 내부를 발포콘크리트와 경량질을 섞어 만든 경량콘크리트를 내부 삽입하였고 목재와 맞닿는 부분에는 목재 합판재를 삽입 하였습니다. 장선 내부를 경량성의 콘크리트로 채움으로써 철재가 갖는 장기간 공기 노출에 의한 산화를 막을 수 있으며, 시설 이용으로 발생할 수 있는 공명음을 줄이는 효과가 있고 위에 삽입된 목재 합판은 상부 데크재와 장선간의 결속력을 높이는 볼트의 너트와 같이 작용하므로 장기간 사용시 발생할 수 있는 목재 판재의 뒤틀림을 방지하여 하자발생을 줄이고 보다 안전한 환경을 제공 합니다. (3) 우레탄매트 시스템 당사의 데크로드 시스템에는 장선과 목재 사이에 T3의 우레탄매트를 적용하였으며 이는 천연목재의 외부노출에 따른 수분의 이`탈출로 인한 목재의 수축팽창으로 발생할 수 있는 많은 하자요인을 우레탄매트의 탄성력으로 그 힘을 반감시켜주므로 목재 뒤틀림 및 피스 이탈을 방지하는 효과가 있습니다. 또한 목재의 탄성만으로 다소 부족한 바닥면의 보행감을 높임으로써 보행로의 탄성매트와 비슷한 효과를 내어 보행약자와 고령층의 보행에도 불편함을 최소화 하는 효과가 있습니다. (4) 에코도료 시스템 당사의 데크로드 시스템은 에코도료를 적용 합니다. 기존의 오일스테인은 단수 목재 보호 및 천연목재의 심재와 변재의 색상 차이를 색으로 도포하여 그 차이를 줄이는 효과만 있었으나 기본의 효과는 유지하며 충균이나 청변균의 침입을 막을 수 있는 옻나무에서 촉매제를 넣어 가열하여 산소결합이 용이하도록 중화합한 오로시올 성분 첨가로 방충효과를 극대화하여 보다 장기간 목재의 부식을 막을 수 있으며, 폴리테트라플루오로수지가 첨가되어 있어 오염물 부착 방지효과와 오염물의 부착 시에도 빗물 등 작은 노력만으로도 쉽게 박리되는 효과를 가지고 있습니다. 6) 신규사업에 관한 사항 가) 잔도 사업 (1) 사업개요 최근 경제가 발전함에 따라 삶과 직결된 문제 이외에도 건강과 여가에 대한 국민적 관심이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 주말이나 휴일 등 여가시간을 이용하여 산과 바다를 찾는 발길이 끊임없이 이어지고 있는데, 이러한 추세를 반영하여, 좋은 경치를 찾아 관광객이 몰리는 관광명소 중에 일반적으로 쉽게 접근할 수 없는 산이나 해안가 절벽 경사면을 따라 확장인도를 설치하는 사례가 증가하고 있습니다. 잔도는 산이나 해안가 절벽
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경사면을 따라 절벽부 브라켓 확장인도 구조물을 이용하여 설치된 확장인도 위를 많은 이용자들이 안전하게 이용할수 있게 만든 시설물입니다. (2) 제품특징 산이나 해안가 절벽 경사면에 확장인도를 설치할 때 경사면에 설치된 지지부재로 확장인도를 지지하고 고정해야 하는데, 경사면에 지지부재로 확장 인도를 지지 및 고정하는 과정에서 확장인도를 수평을 유지하며 설치하는 것은 많은 노력과 시간이 필요합니다. 또한, 산이나 해안가 절벽 경사면에 확장인도를 설치한 후에도 확장인도 위를 지나는 많은 이용자들의 하중을 견디기 위하여 확장인도를 구성하는 구조물은 굽힘이나 비틀림을 발생시키는 하중으로부터 견딜 수 있는 튼튼한 구조로 이루어져야 합니다. 위 문제점을 해결하기 위해 고안된 것으로, 산이나 해안가 절벽이라는 장소적 특성을 고려하여, 절벽부 경사면에 확장인도를 설치할 때 확장인도의 수평을 손쉽게 맞춰 설치할 수 있도록 확장인도를 지지 및 고정하는 지지부의 길이를 조절할 수 있는 절벽부 브라켓 확장인도 구조물 및 절벽부 브라켓 확장인도 구조물 설치공법 입니다. 잔도설치 기초 (3) 기대 이익 데크로드시스템은 적용하는 사업진행 업체가 다수 있어 과도한 경쟁이 있고 그에따른 영업 이익의 감소가 문제점이나, 절벽부 잔도시스템 공법을 이용한 전문 업체는 그 수가 극히 일부에 지나지 않습니다. 또한 사업의 특성상 소규모 사업보다는 대규모 관광단지 조성 시 적용이 되며, 해안가 및 절벽부 등 이용객들이 쉽게 접근할 수 없는 지역을 보다 안전하고 쉽게 접근 및 관광할 수 있는 시설로 사업규모가 크고 그에 따른 높은 매출을 기대할 수 있습니다. 해당 사업은 지자체들의 자치행정 및 자족을 위한 세수조달 및 관광단지 유치경쟁에서 우위를 차지할 수 있는 볼거리 제공 측면에서 많은 각광을 받고 있어 해당 사업에 대한 자체들의 수요가 증가하고 있으며. 이로 인한 높은 매출과 높은 수익성을 기대할 수 있습니다. 당사는 잔도 특허공법 도입 이후 다수의 지자체와 계약을 체결하였고, 2023년에는 잔도사업부문 수주 58억원을 달성했습니다. 잔도 사업 수주 완료 과업 (단위 : 억원) No. 과업명 수주 금액 계약일 경남 밀양 용두산 15.8억 충북 영동 초강천 16.3억 강원 홍천강 15.8억 감원 삼척 10억 수주 합계 58억 주) 상기 표의 잔도 사업 수주금액은 100% 자회사인 ㈜ 알티스멀티의 수주 금액입니다. 나) 데크사업 자회사 ㈜피플로드, ㈜네오엠 설립 (1) 사업영역 데크로드시스템 / 조경시설물 설치 / 놀이터용 장비 제조(2) 사업전망 당사는 지역별 영업경쟁력 확보 등 중장기 성장 기반 구축의 일환으로 2022년 3월에는 자회사 ㈜피플로드를, 2023년 10월에는 자회사 ㈜네오엠을 설립했습니다. 설립 이후 지속적인 기술개발 노력으로 ㈜피플로드는 [소음 진동 저감이 향상된 부식방지용 체결 구조를 가진 데크로드]를 개발하여 중소기업 유통센터로부터 성능인증서를 취득하였으며, 2024년 상반기내 조달청 우수제품 획득을 위한 발판을 마련 하였습니다. 유통망은 제품의 기술력, 시공력과 더불어 중요한 경쟁요소라 할 수 있는데, 신규 유통망 발굴 노력과 더불어 제이엠멀티가 보유한 기존 유통망을 활용하여 점차 매출을 확대해 나갈 계획입니다.다) 디지털헬스케어 사업 사업영역 레이더 센서를 활용한 스마트 헬스케어 수면 솔루션 동물 헬스케어 기기 제조 및 플랫폼 서비스 제품특징 레이더 센서 ㈜ 피플멀티는 ㎜ 이하의 미세한 움직임도 감지하는 ㎓ 대역의 밀리미터파 (mmWave) 레이더 센서를 개발하였고 비접촉 방식으로 심장박동과 호흡 신호를 감지하는 알고리즘을 개발하였습니다 ㈜ 피플멀티의 대표제품인 'AI 하틴루 ' 는 ① 댁내 설치를 통해 인의 생체정보와 환경정보를 측정하고 ② IoT 기술로 클라우드 서버에 데이터를 전송하고 ③ 데이터를 분석 및 가공하여 전용 모니터링 앱과 웹 페이지를 통해 해당 정보들을 시각화하여 전달하고 ④ 이상징후 감지 시 알림 메시지를 발송하는 '스마트 헬스케어 솔루션 ' 입니다 'AI 하틴루 ' 내에는 ㎜ 이하의 미세한 움직임도 감지하는
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㎓ 대역의 밀리미터파 (mmWave) 레이더 센서가 내장되어 있어 좌우 도 상하 도 , 4~5m 이내에 있는 대상의 생체정보 심박 호흡 움직임 를 측정하고 측정된 생체정보를 분석하여 대상자의 수면 상태 활동 휴식 상태 등 다양한 상태를 비접촉식 방식으로 판별할 수 있으며 이는 ㈜ 피플멀티의 고유한 기술로 특허 '생체정보와 환경정보를 이용한 헬스케어 모니터링 시스템 '( 제 호 이 적용된 기술입니다 해당 기술은 무자각 비접촉 방식으로 대상의 생체정보를 측정하여 대상이 기기를 몸에 부착하거나 착용할 필요가 없어 구속감을 느끼지 않는다는 점에서 스마트 워치와 같은 종래 웨어러블 기기와 차별성을 지닙니다 'AI 하틴루 ' 에서 수집되는 정보는 라이프로그 형태로 클라우드 서버에 저장되며 대상자의 라이프로그 상 급격한 변화나 이상징후가 발생 시 안내 메시지를 서비스하고 있습니다 이러한 소프트웨어 서비스는 소프트웨어인증연구소를 통해 GS 인증 등급을 획득하여 소프트웨어의 품질을 인정받았습니다 ㈜ 피플멀티가 개발한 두번째 제품 ' AI 하틴루 슬립드림 ' 은 ① 수면을 측정하는 레이더 센서 ② 수면 시 호흡과 코골이를 측정하는 센서 ③ 대상자의 체위를 변경하여 기도를 확보하는 베개 ④ IoT 기술로 클라우드 서버에 데이터를 전송하는 컨트롤러로 구성된 ' 스마트 수면 솔루션 ' 제품입니다 'AI 하틴루 슬립드림 ' 에는 ㎜ 이하의 미세한 움직임도 감지하는 ㎓ 대역의 밀리미터파 (mmWave) 레이더 센서가 내장되어 있어 대상자의 호흡과 심장박동을 실시간 측정하여 무호흡과 코골이 같은 상황에서 베개를 통해 대상자의 체위를 변경하여 숙면에 도움을 줍니다 발생하는 모든 정보는 클라우드 서버에 저장되며 사용자는 마이데이터를 토대로 개인 맞춤형 숙면 서비스를 받을 수 있습니다 또한 ㈜ 피플멀티 차기 제품인 동물 헬스케어 ' AI 하틴루 애니멀 ' 은 생체 정보와 환경정보의 수집이 가능한 초소형 레이더 센서를 이용해 반려동물의 바이탈과 주변 환경정보를 AI 머신러닝 기술을 통해 분석하고 이상 징후 발견 시 알림 서비스를 제공하는 통합 반려 동물용 AI 헬스케어 솔루션입니다 한국 마사회 마방과 동물병원 회복실 모니터링 등 관련 산업에의 적용을 추진하고 있습니다. 피플멀티 비전.jpg 피플멀티 비전 (3) 사업 전망 보건복지부는 2023년 초 노인 의료 돌봄 통합지원 시범사업을 진행하며 년까지 노인들이 지역사회에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 선정된 지자체에 의료 ㆍ 돌봄 관련 통합 서비스 체계 구축을 지원할 계획이라고 밝혔습니다 이같이 정부가 돌봄이 필요한 사회 취약계층 지원 정책을 펼치는 가운데 제약 바이오헬스 기업들도 어르신을 대상으로 한 다양한 사업을 전개하고 있고 지역 취약계층 방문 건강 상담을 비롯해 요양 ㆍ 돌봄 서비스 노환으로 인한 질환을 개선하는 의료기기 등 어르신들의 건강한 노후를 지원하는 기업들이 다양한 서비스를 출시하면서 피플멀티의 비대면 돌봄서비스 'AI 하틴루 ' 도 주목받고 있습니다 또한 시장 조사 업체 글로벌마켓인사이츠에 의하면 전세계 슬립테크 시장 규모가 년 억 달러에서 오는 년 억 달러까지 확대될 것으로 예상합니다 피플멀티도 이같은 시장 동향에 발맞춰 레이더 센서 원천기술을 바탕으로 수면 솔루션 코골이 베개 및 모니터링 앱 개발 제조에 매진하여 년 월 신제품 'AI 하틴루 슬립드림 ' 판매 개시와 함께 전국 지상파 TV 및 종편 TV 에 TVC 를 런칭하여 폭발적인 소비자 반응을 이끌어 내고 있습니다 슬립드림 언론보도.jpg 슬립드림 언론보도 (자료제공 : (주)피플멀티) 특히 측정기기를 몸에 부착하지 않고도 대상자의 생체정보와 환경정보를 분석해 솔루션을 제공하는 비접촉 방식의 신기술을 탑재하여 몸에 착용해야만 측정이 가능했던 기존 웨어러블 기기에 불편함을 느끼던 소비자들 사이에서 큰 호응을 얻고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 등산로, 보행로, 수변산책로 등 각종 휴식ㆍ레져 공간에 천연목재를 활용한 「데크로드시스템」시공ㆍ설치하는 사업을 영위하고 있으며, 매출의 대부분은 조달청의 나라장터를 통하여
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전국 지방자치단체 및 공기업, 그 산하기관 등 공공부문으로 발생하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 당기(제16기) 전기(제15기) 전전기(제14기) 매 출 액 비율 (%) 매 출 액 비율 (%) 매 출 액 비율 (%) 데크로드시스템 제품 매출 공사 매출 기타 매출 합 계 주1) 제품 매출은 당사의 주요 제품인 「데크로드시스템」의 조달청 나라장터 계약을 통한 매출을 의미합니다.주2) 기타 매출에는 용역 매출과 임대료 수입이 포함되어 있습니다.주3) 상기 실적은 자회사 매출을 제외한 ㈜제이엠멀티의 실적입니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2023연도(제16기) 2022연도(제15기) 2021연도(제14기) 자재 목재 국 내 수 입 소 계 철자재 국 내 수 입 소 계 기타자재 국 내 수 입 소 계 용역 외주설치비 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 주) 당사의 주요 제품인 「데크로드시스템」에 적용된 목재와 철자재 일부는 수입산이나, 해외 직접구매가 아닌 국내 수입업체를 통해 공급받고 있어 국내로 구분하였습니다. 나. 자재별 가격변동추이 (단위 : 원/㎡) 사업연도 2023연도(제16기) 2022연도(제15기) 2021연도(제14기) 품 목 목재(이페) 국 내 수 입 목재(멀바우) 국 내 수 입 목재(꾸메아) 국 내 수 입 목재(말라스) 국 내 수 입 철자재(아연각관) 국 내 수 입 2. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : ㎡ ) 제 품 구 분 2023연도(제16기) 2022연도(제15기) 2021연도(제14기) 목재 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 당사의 성능인증 및 조달우수 제품은 현장설치까지 되어야 완제품으로 인정되는 계약의 특성상 현장상황에 따라 제품의 완성이 상이하게 달라지므로 생산능력을 산출하기 불가능하여 현재 공장에서 생산하는 재료인 목재의 생산능력으로 산출하였습니다. 주2) 생산실적은 당사에서 연간 사용한 목재 수량의 30%로 적용하였고 나머지 물량은 현장의 원활한 자재수급을 위하여 외주 가공하고 있습니다. 주3) 생산능력의 산출은 아래 표와 같습니다. 구분 2023연도(제16기) 2022연도(제15기) 2021연도(제14기) 목재 생산 Line수 일간 생산능력(㎡) (일/8시간) 월간 생산능력(㎡) (월/20일) 연간 생산능력(㎡) (년/12개월) 주4) 일간생산능력 - 데크재 90㎜ x 3000㎜ 가공제작으로 기준. - 데크재 1장 가공시간 1분. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 당기 및 전기 중 생산설비의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각 기 말 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 합 계 다. 생산 공정도 1) 자재별 공정 순서 가. 목재 ① 수요처 개별 Tapping 및 계약 체결. ② 계약별 수종 선정 및 설계 후 제품 제작 시작. - 목재(원재료)의 경우 소요량 기준으로 약 30%정도를 자체 생산(가공)하며 그 외 목재 납품업체에서 표준형태로 가공된 제품을 구매. ③ 현장으로 표준품의 형태로 출고된 목재를 현장에서는 설계 도면에 따라 추가 가공 후 설치. ④ 설치 완료 후 수요기관에 검수 요청 및 수요기관에서 현장 검수. (소요기간은 대략 1주일) ⑤ 오일스테인 도포. - ㈜제이엠멀티의 요구사양에 따라 특수배합한 제품을 공업체로부터 공급받음. 나. 철재 ① 철재 각관를 구매 후 공장(봉화, 원주)에서 충진* * 충진 : 소음방지, 울림방지를 위해 각관내부에 경량 발포 콘크리트를 채우는 것. - ㈜알티스멀티의 경우 PVC형태의 구조물(ㄷ자형) 작업을 진행. ② 현장으로 출고된 자재를 현장에서 추가 가공 후 설치. - 오일스테일 도포 등 추가 가공이 이루어짐. 제조공정표.jpg 제조공정표 2) 공장/현장 공정 순서 당사는 데크 성능인증 및 조달우수 제품을 제공하는 업체로 계약의
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특성상 계약 현장으로의 설치 및 검수가 완료되어야 매출로 인식하고 있습니다. 목재를 제외한 자재는 외주업체에서 생산하여 현장에 반입하고 있으며 현장에서는 반입한 자재들로 현장상황에 맞게 재가공하여 설치하고 있습니다. 가. 공장 공정 공장 제작 공정 1. 원재료 입고 후 현장 규격에 맞게 가공 및 재단 2. 자재의 제품검사(겉모양, 치수, 옹이, 갈라짐 등) 3. 가공 완료 된 목재는 제품의 내구성 강화를 위한 오일스테인 칠 이후 건조 4. 자재 포장 및 현장 출고 공장 작업 흐름도 목재가공(몰딩) 목재가공(재단) 목재가공(보링) 오일스테인 칠 나. 현장 공정 현장 설치 공정 1. 자재 반입 및 자재 검수 2. 자재 가공 및 설치 3. 완제품 납품 및 검수 현장 작업 흐름도 철자재 가공 설치1 철자재 가공 설치2 목재 가공 설치1 목재 가공 설치2 완제품(계단) 완제품(로드) 완제품(원형) 완제품(전망대) 다. 외주생산에 관한 사항당사는 현장에 원활한 자재 수급 및 경영 효율화를 위하여 생산공정의 일부분을 외주 가공을 통해 진행하고 있으며 철자재, 부자재 및 기타자재는 비용절감 및 생산설비의 문제로 외주하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 건, 백만원 ) 매출유형 부 문 2023연도(제16기) 2022연도(제15기) 2021연도(제14기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 매출 조달우수 수 출 내 수 소 계 성능인증 수 출 내 수 소 계 공사 매출 수 출 내 수 소 계 기타 매출(용역 매출임대료 수입) 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 상기 표의 '수량'은 프로젝트 수주 건수를 기재하였습니다. 나. 판매경로 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 매출 데크로드시스템 등 국 내 조달우수 예상과업 확인 > 제품 영업> 도면 설계 > 수요기관과 계약(나라장터 이용) > 제품 납품 성능인증 공사 매출 데크로드시스템 등 국 내 예상과업 확인 > 제품 영업> 도면 설계 > 수요기관과 계약(나라장터 이용) > 제품 납품 (현장에 공사적인 부분이 있으면 수요기관과 직접 계약 체결) 기타 매출 용역 매출임대료 수입 국 내 원재료 매출 및 임대 수익 합 계 다. 판매방법1) 영업기획 단계 ① 조경설계 및 산림, 주민편익시설 설계 계획에 맞춰 설계용역사 기술영업을 통해 자사 제품에 대한 기술력 홍보 및 기술지원으로 제품을 spec in 할 수 있도록 선제 영업 ② 각 지방지자체의 행정 정책에 따른 사업 방향을 미리 확인하고, 단위별 주민 민원사항과 편익시설 확충에 따른 요구사항을 모니터링하여 행정부서에 사업제안 및 기술제안 라. 판매전략 □ 각 지자체별 영업망 확보를 위해 광역별, 단위별 대리점 확보 및 기술력 증진을 위한 기술교육 진행을 통한 기술력 있는 대리점 확보 □ 사전 spec in 이후 제품에 대한 사업 발주를 위해 대리점과 유기적으로 화합하여 수주 확보 □ 수주 이후 정확한 도면과 현장상황에 맞게 시공을 하고, 제품 품질관리를 통해 공사 완료를 함으로써 2차 사업 수주 확보 마. 주요매출처당사는 각종 휴식ㆍ레져 공간에 목재를 이용한 데크로드시스템을 제조ㆍ설치하는 사업을 영위하고 있으며, 매출의 대부분은 조달청의 나라장터를 통하여 전국 지방자치단체 및 공기업, 그 산하기관 등 공공부문으로 발생하고 있습니다. 바. 수주현황 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 데크로드시스템 (주)제이엠멀티 (주)알티스멀티 (주)피플로드 합 계 주1) 2023년 이전 수주 및 수주잔고를 제외한 2023년 신규 수주금액에 대한 기납품액과 수주잔고를 표기하였으며, 당사 및 자회사가 수주한 사업의 일부만 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 매출액은 100% 내수 판매로만 이루어졌기 때문에 회사의 영업과 관련하여 외화매출채권이 없고 따라서 외환거래에 따른 시장위험이 존재하지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 활동 당사는 창업 초기부터 기존 목재의
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고질적인 문제점으로 지적되었던 부식 뒤틀림 현상 스크류볼트 돌출 현상 등을 개선 하기 위해 꾸준한 연구개발 활동으로 목재판재에 특허기술을 적용하 여 보행감을 향상시킨 「 데크로드시스템 」 을 개발했습니다. 더 나아가 낙하사고 방지를 위해 난간과 하부데크재를 결합하여 지지력을 높인 난간 일체형 데크를 개발하는 등 그동안 축적된 기술을 바탕으로 지속적인 기술개발을 추진하고 있습니다. 가. 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 구 분 2023연도(제16기) 2022연도(제15기) 2021연도 (제14기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 당사는 연구개발활동과 관련된 비용을 모두 당기 비용으로 처리하고 있습니다.나. 연구개발 실적당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 구분 과제 연구결과 및 기대효과 연구기관 특허등록일 데크로드시스템 데크로드용 데크 조립체 - 공기 및 수분에 의한 데크 지지대의 부식 억제 효과- 충격 흡수 효과- 체결 피스의 풀림 방지 효과- 소음 발생 경감 효과 ㈜제이엠멀티 기업부설연구소 데크로드시스템 부식 방지용 체결 구조를 가진 데크로드 - 체결 피스의 노출을 방지함으로써, 체결 피스의 부식 경감- 프레임의 파손 방지, 소음 및 진동 억제- 방수탄성 매트 적용으로 진동 저감 및 수분으로 인한 부식 억제- 중량 감소 효과 ㈜제이엠멀티 기업부설연구소 다. 지식재산권현재 당사는 특허권 19건, 실용신안 2건, 디자인등록 4건, 상표등록 1건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 구 분 번호 내 용 권리자 등록일 적용제품 특허권 고분자수지와 무기안료를 포함하는 바닥마감처리용 시멘트조성물 ㈜제이엠멀티 코트미 칼라믹스콘 철근콘크리트 보강형 강관거더교 ㈜제이엠멀티 강관거더 보강설비가 구비된 확장인도 및 그 시공방법 ㈜제이엠멀티 확장인도교 조경관련 시설물 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 데크로드 구조물 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 야광탄성부재를 구비한 데크로드 바닥면 구조물 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 충진 각관을 이용한 데크로드 구조물 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 부분충진각관 및 이를 이용한 데크로드 구조물 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 부유블록 조립식 해상부유장치 및 그 시공방법 ㈜제이엠멀티 폰툰 데크 레일 데크 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 절벽부 브라켓 확장인도 구조물 및 절벽부 브라켓 확장인도 구조물 설치공법 ㈜제이엠멀티 확장인도교 데크로드 조립식 난간 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 할렬방지부를 구비한 목재난간 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 볼트비노출 데크로드 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 안전성이 향상된 데크로드 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 데크로드용 난간 구조물 ㈜피플로드 데크로드시스템 데크로드 구조물 ㈜피플로드 데크로드시스템 데크로용 데크 조립체 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 부식 방지용 체결 구조를 가진 데크로드 ㈜피플로드 데크로드시스템 실용신안 휀스 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 무드등을 구비한 난간캡 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 디자인등록 난간지주용 상부캡 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 난간지주용 하부캡 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 건축용 데크패널 고정구 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 건축용 데크플레이트 지지판 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 상표등록 코트미 칼라믹스콘 ㈜제이엠멀티 도막 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 당사는 2022년 7월 18일 자회사인 (주)피플로드와 「특허 양수/양도 계약」을 체결하여 특허권을 이전하였습니다. 계약상대방 구분 특허의 명칭 등록번호 대금수수방법 ㈜피플로드 특허권 데크로드용 난간 구조물 특허 적용제품 판매시대금수수 특허권 데크로드 구조물 특허권 부식방지용 체결 구조를 가진 데크로드 7. 기타 참고사항 1) 원재료 가격상승에 따른 영향 당사의 주요 제품인 데크로드시스템에는 열대우림 지역의 천연목재와 철근 등이 주요 재료로 쓰이고 있습니다 당사는 국내 산 목재보다 내구성이 우수한 열대우림 지역 목재를 용도에 따라 수종을 선별하여 제재목을 수입하는 국내업체를 통해
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공급받고 있습니다 현재 회사의 수주 공사에 따른 수요량과 목재시장을 지속적으로 모니터링하며 사업계획을 세밀하게 검토하고 있으나 글로벌 정치 ㆍ 외교적 갈등 러 우크라이나 전쟁 이스라엘 하마스 전쟁 자연재해 등 외부적 요인에 의한 수급불균형으로 원자재 가격 및 공급일정의 변동성이 심화할 경우 자재의 수급 및 가격에 영향을 미칠 수 있습니다 2) 정책 변동에 따른 영향 당사가 영위하는 사업은 국가 및 지자체의 주민 복지 및 SOC 사업예산 편성에 따라 사업규모가 결정되어지는 특징을 지니고 있으며, 정 부의 관련 예산 배정 상황에 따라 매출액이 직접적인 영향을 받습니다 최근 목재 데크로드 시스템 뿐 만 아니라 저수지 ㆍ 산악지역의 절벽부에 보도 步道 를 만드는 잔도설치 사업을 추진하며 제품 포트폴리오 다변화 및 매출신장에 노력을 기하고 있으나 향후 관련 예산의 축소 또는 각종 정부규제가 당사의 사업에 불리하게 제 ㆍ 개정 될 경우 매출에 영향을 미칠 수 있습니다 .3) 경영상의 주요 계약당사는 2023년 4월 13일 디지털 헬스케어 분야의 성장동력 강화 및 지분투자를 통한 수익 창출 목적으로 광고기획/제작/마케팅 회사인 주식회사 블루파머스와 약 5억원의 투자계약을 체결하여 주식 94,535주를 취득하였으며, 보고서 제출일 현재 지분 30%를 보유한 관계회사로 분류하고 있습니다. (타법인출자 현황 참조)다만 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부금액에 중요하게 미달하는 경우 그 미달액을 자산손상차손의 과목으로 기간손익에 반영하고 있어, 당사는 당기 (주)블루파머스의 기말 장부가액을 지분법손익(-147,100천원)과 손상차손(-352,896천원)을 반영한 0원으로 인식하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.이러한 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 2023년 세계 경제상황은 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 이스라엘-하마스 전쟁, 미국과 중국의 패권 경쟁 등 지정학적 리스크가 세계 경제성장의 하방 요인으로 작용하며 글로벌 경기 침체로 이어졌습니다. 세계 경제상황과 마찬가지로 국내 경제상황 또한 COVID-19 상황의 장기화에 따른 내수시장 위축, 저소득층 증가에 따른 저소득층 지원사업 확대로 인한 정부의 SOC 사업 축소 지자체의 관광시설물 설치 예산 축소 등으로 인하여 회사와 관련된 시장도 위축되는 양상을 보였습니다. 특히 당사의 주요 목표시장인 공공부문의 시설, 그 중 주민편의 시설과 관광지의 관광 편의시설, 관광코스 개발 사업 등의 시설에 사용되는 데크로드시스템 시장의 규모는 지난 5년간 1,806억(2019년), 2,158억(2020년), 2,669억(2021년), 2,733억(2022년)으로 연 15%의 성장율을 보이며 증가해 왔었으나, 2023년에는 전년 2,733억원 대비 5% 감소한 2,598억원(2023년)에 머물렀습니다. 이러한 발주량의 감소에도 불구하고 당사의 2023년 수주금액은 400억원으로(자회사 ㈜알티스멀티, ㈜피플로드 포함) 회사 창립이래 최고치를 기록했으며, 시장점유율 또한 15.4%를 점유하며 2016년 데크로드시스템 국내 점유율 1위 달성 이후 가장 높은 점유율을 보이고 있습니다.한편 2023년 ㈜제이엠멀티 매출액은 94억원을 기록했는데, 이는 나라장터 조달우수 인증기간 만료에 따른 신규수주 감소로 인한 현상이며, 데크사업과 관련된 매출은 자회사인 (주)피플로드, (주)네오엠을 통해 꾸준히 발생하고 있습니다. 이와 관련하여 2024년 4월 1일 공시 예정인 감사전 연결 재무제표를 참고하시기 바랍니다. 3. 영업실적 및 재산상태1) 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제16기(당기) 제15기(전기) 제14기(전전기) 매출액
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가.업계의 현황 ㄱ.창고임대 및 물류보관업 경제규모의 증가와 FTA의 체결 등으로 최근 물류의 물동량이 기하급수적으로 증가 함에 따라 창고를 비롯한 전문화된 물류시설의 필요성이 크게 증가하여 왔습니다. 이를 해결하기위해 정부차원에서 대규모 물류단지 개발과 물류사업자에 대한 각종규제를 완화하고 세제혜택과 각종 지원을 통해 부족한 물류창고를 건설하고 시설의 현대화, 물류보관의 합리적 개선, 인허가절차의 간소화, 물류표준화 등 종합정보물류망 구축과 물류전문인력양성에 법적 근거를 마련하여 제조업 매출액에서 상당부분 차지하는 물류비를 선진국 수준으로 절감할 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 경제상황에 따라 물류의 보관과 운송은 대형화 전문화 되고 있으며 대기업도 자체적으로 대규모 물류창고를 건설 또는 소유를 확대하고 있는 추세이며, 유통환경의 변화로 복잡해지고 까다로워진 물류서비스를 자사차원에서 대응하기에 한계를 느낀 업체들은 투자부담이 큰 물류인프라를 직접 구축하지 않고 아웃소싱으로 눈을 돌림에 따라 제3자물류 시장규모가 확대되고 제3자 물류업체들의 투자도 점점 늘어나고 있는 실정이며 제3자 물류업체들은 서어비스질을 높여 더 많은 화주를 유치하기 위해서 물류인프라 및 정보시스템에 대규모 투자를 하고 있습니다. 나.회사의 현황당사는 1999년 11월 10일 설립되어 건축공사업 분야에서는 상온창고, 냉동·냉장창고를 전문적으로 건축하여 왔습니다. 2016년 10월 이후 건축공사업 면허 반납으로 신규 건축공사에 관한 수주를 진행할 수 없기에 제19기 이후 건축부문 매출은 없습니다. 현재는 창고임대업만 영위하고 있으며 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 제25기 제24기 제23기 매출액 구성비 매출액 구성비 매출액 구성비 창고임대부문 합계 매출액은 전액 국내매출이며 해외매출은 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출액 주요매출처 금액 비율 창고임대 임대 창고임대 롯데글로벌로지스,서울로지텍,두레등 합계 3. 원재료 및 생산설비 구분 소재지 면적 취득가 감가상각 누 계 액 장부가 토지 경기도 이천시 호법면 56,891㎡ 건물 (창고및부대시설) 합계 4. 매출 및 수주상황 5. 위험관리 및 파생거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 7. 기타 참고사항 가.기타 중요한 사항(건축공사업 면허 반납)당사는 2016.10.25.일 건축공사업 면허(등록번호:10-0859)를 반납하였습니다. 건축공사업 면허 반납으로 2016.10.25.일 이후 신규 건축공사에 관한 수주는 할 수 없으며, 2018년10월31일 타절합의로 건설공사업은 종료되었습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제25기(당기) 다산회계법인 적정 제24기(전기) 다산회계법인 적정 제23기(전전기) 다산회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제25기(당기) 다산회계법인 반기검토,중간감사,개별재무제표감사 제24기(전기) 다산회계법인 반기검토,중간감사,개별재무제표감사 제23기(전전기) 다산회계법인 반기검토,중간감사,개별재무제표감사 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제××기(당기) 제××기(전기) 제××기(전전기) 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 01월 25일 대면회의 감사팀 구성, 재무제표 감사와 관련한 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 계획돈 감사의 범위와 시기 2024년 02월 16일 대면회의 중요 계정잔액 및 공시내용에 대한 분석적 절차, 표본테스트, 일반감사절차 수행 2. 내부통제에 관한 사항
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업의 개요 당사는 영상반도체 전자부품을 개발 및 생산하는 반도체팹리스 사업과, 관련 컨슈머 및 전장 부분에 완제품을 공급하는 사업을 함께 추구하여 왔습니다 . 특히 당사는 디지털 영상처리 및 인식을 필요로 하는 분야에 특화된 반도체기술과 솔루션을 제공하고 있습니다 당사는 영상인식 전처리 프로세서에서의 차별화된 기술을 바탕으로 차량용 블랙박스와 차량용 MCU 반도체를 개발하는 한편 , 회사의 중심 성장동력으로 보청기용 반도체 개발을 진행하고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출 (단위 : 백만원) 매출유형 사업부문 품 목 구체적용도 매출액 (2023년) 제품 매출 반도체 영상처리영상인식 이미지센서 화질 개선파킹가이드시각장애보정 시스템 차량안전관리시스템 졸음인식 및 운전습관 관리자동차 안전정보 녹화자동차 주행정보 관리관제센터 통신 상품 상품매출 외주관리 제품 기타 기타매출 IP 라이센스 등 합계 - 당기말 기준 매출액임. 3. 원재료 및 생산설비 생산업무는 제품의 기획, 연구 및 개발, 제품의 디자인, 원자재의 구매, 생산(조립), 제품의 검사, 제품 포장 등으로 이루어져 있습니다. 동 과정 중에서 당사는 제품의 기획에서부터 주요 원자재의 구매 및 제품 검사까지 제품 생산에 필요한 핵심업무를 담당하고 있으며, 외주 생산 업체는 제품 생산(조립공정), 중간 검사, 제품 포장 및 출하를 담당하고 있습니다. 또한, 생산능력에 있어서도 당사의 매출 증감에 따라 외주가공업체의 수를 늘리거나 줄일 수 있어 당사의 매출 증가에 따른 생산능력 확보 또는 매출 감소에 따른 생산유휴시설의 발생 등의 문제가 발생하지 않습니다. 따라서, 생산능력 및 생산실적과 관련하여 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 확정PO를 출하2주~1달 전에 받아 제품이 인도되므로, 특정일 기준의 수주 잔고는 의미가 없으므로 기재를 생략합니다. 매출내용은 2번 표에서 참고 바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다. 당기말 현재 회사는 파생상품을 보유하고 있지 않습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약(요약) 구분 계약유형 기술개발 기술공급서비스 자산양도 건수 3건 ※상세 현황은 '상세표-4. 경영상의 주요계약(상세)' 참조 나. 연구개발 전담부서 ⑴ 연구소명 : 엠텍비젼(주)기업부설연구소 ⑵ 인력현황기준일:2023.12.31 (단위: 명) 소속부서 책임연구원 수석연구원 비고 연구소 연구소장포함 반도체 시스템 합계 - 당사는 기업부설연구소를 보유한 기업으로 한국산업기술진흥협회에 매년 연구개발활동 및 인력현황을 보고하고 있습니다. 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 당기말 제9기 제8기 제7기 비고 연구개발비용 계 (국고보조금) 자본적 지출 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적현황 순서 연 구 개 발 과 제 총 연구 개발기간 (개월) 연 구 개 발 형 태 연간연구 개발수행 총 건수 구분 과제명 단독연구 공동연구 (자체/외부 과제) (*)자체과제(국책) 자동차용 MCU 개발 Ⅴ 2023년~2024년도(총: 10건) (*)자체과제(국책) 보청기용 SoC 개발 Ⅴ 자체과제(국책) FLDC IP 개발 Ⅴ (*)자체과제 Ⅴ (*)자체과제 Ⅴ (*)자체과제 AN-6000 (일본향전철 CDR) Ⅴ (*)자체과제 MV9351 Serdes Board 개발 (모디전스 향) Ⅴ (*)자체과제 Ⅴ 자체과제 S2a (바이크 전용 CDR) Ⅴ (*)자체과제 Ⅴ (*) 24년도 현재 개발 진행중인 과제임 7. 기타 참고사항 반도체 사업분야 디지털 영상신호처리칩 (MV9351)과 영상인식프로세서 (MV8739)를 판매하고 있으며 , 향후 회사의 주력제품으로 보청기용 반도체 개발을 진행하고 있습니다 ㅇ MV9351 백만 화소의 영상신호 처리를 할 수 있는 기술적으로 검증된 제품으로 4K 수준의 해상도를 요구하는 다양한 응용분야에 적용이 가능합니다 . 차량영상장치 , 보급한 디지털카메라 , 바이오영상장치
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등에서 꾸준히 판매되고 있는 제품입니다 ㅇ MV8739 영상인식처리에 적합한 프로세서가 탑재되어 있어서 차량 Top View 구현 및 시각장애인 시각보조장치 솔루션 , 스마트펜의 영상인식기능 등에 사용되고 있고 , 전장용반도체 회사에서도 본제품을 라이센스하여 사용하고 있습니다 ㅇ 보청기용 반도체 기존 시장제품의 음원해상도 한계를 수 백배 넘어서는 2msecⅹ 2Hz고해상도 Algorithm분해능의 보청기용 반도체 프로세서를 보청기 회사와 협력하여 개발하고 있습니다 . 보청기용 반도체는 향후 회사의 주력제품으로 자리잡게 됩니다 ㅇ MCU 반도체 자동차에 최첨단 IT 기술이 집약된 , 차선이탈방지 , 사각지대감지 , 운전자 모니터링 , 나이트비젼 등의 시장은 빠르게 성장하고 있는 차량용 반도체 시장입니다 . 당사는 ADAS 영상인식 분야에 전방위적으로 사용될 수 있는 차량용 MCU반도체 개발을 위한 국책과제를 진행하고 있습니다 차량안전주행관리 시스템 사업분야 졸음운전감지기 (DSM: Driver State Monitoring), 주행영상녹화장치 (CDR: 차량정보기록장치 (DTG: Digital Taco Garge), GPS 등을 개발 판매하고 있습니다 DSM 을 중심으로 운전자의 운전졸음 상태 및 습관정보를 관리할 수 있어서 안전운전을 위한 기본 정보들을 취득관리 할 수 있는 앞으로 중요한 장치로서 장차 차량내에서 이루어지는 결제시스템과 가장 긴밀하게 연동 될 수 있습니다 . 앞으로 인캐빈 시스템의 중심이 될 것이며 차세대 관제시스템 구축에 중심이 될 것입니다 CDR은 국내에서는 다소 포화된 경향이 없지 않으나 해외시장을 중심으로 성장이 이루어지고 있으며 , 5G 통신 및 DSM과 연동을 함으로써 차량 밖의 영상정보를 취득 관리하는 수단으로 지속적으로 성장하고 있습니다
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1.예측정보에 대한 주의사항본 경영진단 및 분석의견은 일부 예측자료가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를 수 있을수 있음을 인지하시고, 향후 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인이나 불확실성을 반영하여 예측정보를 수정하는 정정보고서를 공시할 예정이 없음을 유의하여 주시기 바랍니다.2. 개요 당사는 영상반도체 전자부품을 개발 및 생산하는 반도체팹리스 사업과 관련 컨슈머 및 전장 부분에 완제품을 공급하는 사업을 함께 추구하고 있습니다. 당사는 디지털 영상처리 및 인식을 필요로 하는 분야에 특화된 반도체기술과 솔루션을 제공하고 있습니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 영업실적 제 10기 제 9기 증감액 비고 매 출 액 매출원가 매출총이익 영업이익 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 (단위 : 백만원,%) 구 분 제 10기 제 9 기 증감(%) 현금 및 현금성자산 단기금융상품 유동비율 자기자본비율 부채비율 나. 자금조달 당사의 2023년도 당기말 외부자금의 조달 및 상환내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 당기말잔액 금융차입금 기타차입금 5. 부외거래해당사항이 없습니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사는 일반기업회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다.당사가 채택하고 있는 중요한 회계정책의 구체적인 내용은 첨부된 감사보고서의 주석을 참고하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사는 공시대상기간중 회사와 관련된 환경관련 이슈와 회사인력의 중요한 변동에 관한 사항이 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항해당사항이 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 핵심사업은 '조기진단 데이터 기반 헬스케어 서비스' 로 구강질환을 바이오형광 영상시스템으로 조기진단검사하고, 질병과 환자 그리고 병원과 개인을 연결하는 구강건강관리 서비스 등이며, 병원과 홈케어를 연결하여 의료영상분석 및 보호/위험/질병요인 등을 융합 및 활용하는 인공지능(AI) 기반 예후 예측 시스템 등을 추진하고 있습니다.당기 사업연도 기간에 매출액은 1,723백만원으로 전년 대비 45% 성장하였습니다. 국내부문 1,661백만원, 해외부문 62백만원으로 국내비중이 96%로 나타났습니다. 매출액 증대와 생산효율성 개선에 따라 매출원가율은 소폭 감소하였습니다(56.5% → 55.5%). 판관비 영역에서 전년 대비 1,921백만원 늘어난 4,359백만원을 나타냈는 데, 인건비(57% 증가), 경상연구개발비(198% 증가), 광고선전비(107% 증가) 등이 주요 증가 요소입니다.당사는 재무적 어려움을 해소하기 위하여 신규자금 조달 등 재무안정성 확보 및 영업손익 개선을 진행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 바이오형광 영상시스템(Bio-Fluorescence Imaging System)을 기반으로 입안에 있는 치태, 치석, 치아우식증, 치아균열 등과 같은 구강질환을 진단검사하는 의료기기를 개발, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 구강 내에서 오래된 치면세균막은 특정 파장 영역의 푸른색 가시광선을 통해 붉은 색 형광으로 탐지가 가능하고, 오래된 치면세균막 일수록 붉은 색 형광이 강해집니다. 구강 내에서 붉은 색 형광 발현의 원인은 미생물의 대사산물인 포피린(porphyrin) 화합물에 의한 것입니다. 특정한 푸른색 가시광선(405nm)을 입안에 비추어 바이오필름(Biofilm)이 있는 곳을 특수 필터를 통해 붉은색 형광으로 탐지해 치태, 치석, 치아우식증, 치아균열증 등과 같이 병증을 검사하는 기술입니다. 바이오형광 영상시스템(Bio-Fluorescence Imaging System)은 한국에선 "정량광형광검사법"으로도 불리고 있습니다. 본 검사법은 2018년 8월에 신의료기술 평가를 완료하고 2021년 6월부터 치과진단검사법으로 국민건강보험 요양급여 항목("정량광형광기를 이용한 치아우식증 검사")에 포함되어 국내 치과병의원에서 진료과정에 적용을 확대하고있습니다. 바이오형광 영상시스템(bio-fluorescence imaging system)_작동원리.jpg [바이오형광 영상시스템 작동원리] 또한 비방사선 방식인 바이오형광 영상시스템 장점을 활용하여 병의원, 기업, 개인 등에서 만들어지는 구강건강관리에 대한 정보를 연결하고 축적해 구강관리도 평가, 환자관리, 개인맞춤 건강정보를 제공하는 구강건강관리서비스, LINKDENS를 신규 사업으로 2024년 하반기부터 사용고객을 확보할 계획입니다. 의료기기와 직접 연동이 되기 때문에 효과적으로 맞춤식 구강건강관리를 지원하는 것이 가능하고, 다양한 의료기기에서 나오는 정보가 모아지고 이용되는데 어려움이 있는 부분을 해결해 가고 있습니다. 바이오헬스 산업 내 환자 참여 솔루션(PES) 시장에서 소프트웨어 제품으로 자리매김해 가고 있습니다. [병의원용 진단검사기 제품 현황] (단위: %, 천원, 부가세불포함) 제품명 제품 사진 생산(판매) 개시일 주요 상표 매출액 (비율) 제품 설명 판매가 큐레이캠Pro 큐레이캠pro_제품사진(6).jpg [큐레이캠Pro] Qray 구강 전체 촬영 기능, 동영상 촬영 가능, 치아우식진단장치(의료기기2등급) 큐레이펜C 제품이미지(500)_큐레이펜c(2).jpg [큐레이펜C] Qray 구강카메라 방식 근접 촬영 기능, 치아우식진단장치(의료기기2등급) 큐레이뷰C 제품이미지(500)_큐레이뷰c_대표.jpg [큐레이뷰C] Qray 치석/치태/레진 등을 눈으로 바로 확인, 치아우식진단장치(의료기기2등급) 큐레이 S/W 제품이미지(500)_큐레이sw_대표.jpg [큐레이S/W] Qray 무기질 변화량고 세균 활성도를 정량화해 분석 (큐레이캠 Pro 또는 큐레이펜 C와 함께 사용) 큐레이 M
아이오바이오 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

제품이미지(500)_큐레이m(1).jpg [큐레이M] Qray 치석/치태/레진 등을 눈으로 바로 확인하는 큐레이 구강 검사기기 캐리뷰 캐리뷰.jpg [캐리뷰] Cariview 구강 내 바이오필름의 산 생성정도 측정, 충치 발생 위험도 표시 [ 구강관리용 제상품 현황 ] (단위: %, 천원, 부가세불포함) 제품명 제품 사진 생산(판매) 개시일 주요 상표 매출액 (비율) 제품 설명 판매가 큐스캔 플러스 Qray 가정/개인용 큐레이 구강 검사기기 F1450치약 그림1_f치약.jpg [F1450치약] AIOBIO 초기충치 예방을 위한 불소 강화 치약 (고용량 불소1,450 ppm 함유) P치약 그림_f치약.jpg [P치약] AIOBIO 잇몸전문 기능성 치약 (프로폴리스 및 기타예방성분 포함) W치약 그림_w치약.jpg [W치약] AIOBIO 치아의 재착색 방지 및 시린증상 완화 (나노칼슘하이드록시아파타이트 함유) ※ 위 분류 외 제품, 서비스는 기타로 통합하여 306,818 천원, 비율 17.80% 입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2023연도 2022연도 2021연도 (제13기) (제12기) (제11기) 원재료 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 Filter 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 기타 원재료 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 상품 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 국 내 수 입 소 계 기타 상품 국 내 수 입 소 계 상품합계 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료의 제품별 비중 사업연도 주요제품명 원재료명 원재료 비중 2021년(제11기) ~ 2023년(제13기) Board-LCD Body-Tube 기타 QrayPen C ISP Board Cable Adapter 기타 CariView Swab 기타 QscanPlus PCB-Main Filter Battery 기타 ※ 당사는 제품별로 원재료가 각각 구성되며 사용되는 비중은 사업연도와 무관하게 같으며, 비중은 금액 기준입니다. 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 구분 2023년도(제13기) 2022년도 (제12기) 2021년도 (제11기) 국내 국내 국내 국내 국내 국내 라. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 1) 광학식치아우식진단장치 (단위 : EA) 모델명 구분 2023연도 (제13기) 2022연도 (제12기) 2021연도 (제11기) Qraypen C 생산능력 생산수량 가동율 기말재고 모델명 구분 2023연도 (제13기) 2022연도 (제12기) 2021연도 (제11기) 생산능력 생산수량 가동율 기말재고 1)-1. 생산능력 산출 근거 모델명 구분 수량 산출방식 비고 Qraypen C 일 목표수량 10EA 1일 / 8시간 근무 시간당 생산률 1.25대 월 목표수량 200EA 월 / 20일 근무 년 목표수량 2,400EA 모델명 구분 수량 산출방식 비고 일 목표수량 2EA 1일 / 8시간 근무 시간당 생산률 0.25대 월 목표수량 20EA 월 / 20일 근무 년 목표수량 2,0EA 2) 치과용 조명기 (단위 : EA) 모델명 구분 2023연도 (제13기) 2022연도 (제12기) 2021연도 (제11기) 큐스캔플러스 생산능력 생산수량 가동율 기말재고 2)-1 생산능력 산출근거 모델명 구분 수량 산출방식 비고 큐스캔플러스 일 목표수량 5EA 1일 / 8시간 근무 시간당 생산률 0.625대 월 목표수량 100EA 월 / 20일 근무 년 목표수량 1,200EA 3) 미생물염색 및 배양시약 (단위 : box) 모델명 구분 2023연도 (제13기) 2022연도 (제12기) 2021연도 (제11기) Cariview 생산능력 생산수량 가동율 기말재고 3)-1
아이오바이오 — [첨부추가]사업보고서 (2023.12)

생산능력 산출근거 모델명 구분 수량 산출방식 비고 Cariview 일 목표수량 3.5 box 1일 / 8시간 근무 시간당 생산률 0.437 box 월 목표수량 70 box 월 / 20일 근무 년 목표수량 840 box (2) 생산실적 : 2023년도 (제13기) No 품목허가 (신고)번호 분류번호 제품명 포장 단위 연간생산실적 품목명 형명 생산량 제인19- 4224호 A30270.02 광학식치아우식 진단장치 EA 제인17- 4982호 A30270.02 광학식치아우식 진단장치 EA 제인18- 4005호 A30270.02 광학식치아우식 진단장치 Qraypen C EA 제신17- 528호 A03040.06 치과용 조명기 큐스캔플러스 EA 제신17- 558호 A56020.02 구강용개구기 W-block 소형외 1건 EA 제인19- 4729호 A30270.02 광학식치아우식 진단장치 Qray m EA 제신20- 1396호 A31060.01 치경 Q mirror EA 제신20- 1437호 A31060.01 치경 EA 서울체외 제신14-410호 M02010.01 미생물염색 및 배양시약 Cariview box 마. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 ; 천원) 과 목 기초가액 취득액 처분액 감가상각 기말가액 비고 기계장치 차량운반구 공구와기구 비 품 합 계 (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득(처분) 가액 취득(처분)일 취득(처분) 사유 용도 취득(처분)처 LOAD 취득 제품생산 SMtechno METER 취득 제품생산 PROVA 방송용 장비 구입 취득 마케팅 NAVER 노트북구매 (연구소) 취득 연구개발 NAVER 삼성전자 듀얼 커브드 모니터 취득 사무용품 NAVER 알파스캔 AOC 모니터(24인치) 취득 사무용품 알파스캔 알파스캔 AOC 모니터(32인치) 취득 사무용품 알파스캔 취득 연구개발 APPLE 시디즈 의자(3개) 취득 사무용품 NAVER LG그램 노트북(2대) 취득 사무용품 LG전자 모니터(성남공장) 취득 사무용품 알파스캔 MacBook Air 노트북 취득 연구개발 APPLE 소음기 취득 사무용품 성조소음기 타거스 16인치 노트북 캐리어 취득 사무용품 위메프 테이블(성남공장) 취득 사무용품 토스 취득 기계장치 (주)아이넥서스 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 개, 천원, USD, 부가세불포함) 매출유형 부문 2023연도(제13기) 2022연도(제12기) 2021연도(제11기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 큐레이 장비 수출 $37,099 $73,731 ($51,383) 내수 소계 구강전문검사기 수출 내수 소계 상품 구강관리용품 수출 $4,337 내수 소계 기타 기타 수출 $5,422 내수 소계 합 계 수출 $46,858 $73,731 ($51,383) 내수 소계 나. 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등 당사는 영업직원 직접판매와 판매/대리점을 통한 협력판매를 병행하고 있으며, 판매조직은 국내영업본부, 해외영업본부와 판매지원조직은 CS팀(기술지원), 링크덴스임상팀(교육훈련) 등을 유기적으로 운영 중입니다. 사용고객 유형을 세분화해서 국내 치과병의원, 국내 대학교/병원, 치위생(학), 광역판매사, 지역판매사, 해외영업, 플랫폼, 기타(개인 포함) 등을 판매경로로 설정해 운영하고 있습니다.당사는 매출 증대를 위한 근간인 대면 영업 확대를 위해 2023년부터 국내 지역판매사와 협력 영업 체계를 확대하였습니다. 이를 위해 지역별로 지역판매사 망을 정립하고17개 대리점이 관계(Relationship) 마케팅 활동을 전개하였습니다. 연자로 구성된 자문단인을 구성(2024년에는 10~12명까지 확대 목표)해 각 지역판매사와 함께 '바이오형광 영상시스템 활용한 임상과 경영 세미나'를 개최하고 소개마케팅을 통해 매출을 창출한 것입니다. 이 자문단은 교육, 연구개발, 사용자 추천 등이 핵심역할입니다. 또한 근거중심(Evidence-Based) 마케팅 활동으로 균형을 이뤄 영업마케팅 효과를 높이기 위해 큐레이 제품과 링크덴스 서비스의 임상적용을 위해 교육훈련 및 체험을 지원하는
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거점인 링크덴스임상팀 조직을 작동시켰습니다. 2023년이 유통채널 다각화를 통한 대리점 증가의 한 해 였다면 2024년은 연자를 활용한 세미나 강화 및 지역별 대리점을 10~15개 정도 더 확대하여 큰 성장을 달성하는 전 환기로 만들계획입니다. 그림_영업구조.jpg [국내외 영업마케팅 경로와 방법] 당사는 치과용 의료기기가 보급될 수 있는 치과병의원 외의 영역에서 바이오형광 영상시스템 장비를 활용해 구강관리검사와 구강보건교육 활동을 실시하였습니다. 2023년 13곳의 단위농협 지역에서 "농업인행복버스" 시범사업에 참여하여 의료소외 계층인 노인들을 대상으로 큐레이 장비를 통한 구강관리검사를 하였으며 구강상태에 대한 설명과 향후 관리방법 등을 설명하였습니다. 시범사업에서 2024년 본 사업으로 참여하여 더 많은 지역에서 실시될 예정이며, LINKDENS(링크덴스) 서비스의 양적, 질적 향상을 위한 인력충원을 하고 있습니다. 이처럼 당사는 교육, 컨설팅, 기술지원(A/S) 등의 복합 지원프로그램을 바이오형광 영상시스템(Bio-Fluorescence Imaging System) 제품을 사용하는 고객(치과의사, 치과위생사 등)을 대상으로 운영하고 있습니다. 한편 당사는 신제품 출시 활동을 통해 기존 거래처에서도 추가 매출을 창출해 갈 계획입니다. 현재 유선 방식으로 작동하는 의료기기를 유선 과 무선 방식 유형을 2024년 하반기에 출시하여 가장 범용적으로 쓰고 있는 구강내 카메라 유형 Qraypenc C 제품 수요를 한단계 상향시켜갈 계획입니다. 치주질환 진단검사를 위해 '치주낭측정 근적외선 장비'를 2024년 하반기에 시제품을 선보여 양대 구강질환을 진단검사 하는 제품 구성을 갖춰나갈 예정입니다. 병원의원 진료 방식에 맞춰 제품을 제안하는 영업 전략을 추진해 갈 계획입니다. 또한 환자/소비자를 대상으로 디지털 마케팅 캠페인을 실행할 계획입니다. 'Seeing is Believing, 보는만큼 믿는다' 라는 주제 아래, 검사법과 그 효용성 관련 인식을 형성해 치과병의원으로 내원해 구강상태 검사 및 조기진단 효과를 확보할 수 있습니다. 실제로 과거 2009년 경부터 임플란트 제조사가 주관한 임플란트 광고 및 캠페인이 일반 국민의 치과 임플란트에 대한 인식 및 시술 행태에 많은 영향을 끼친 선행 사례가 있습니다. 최근 병원과 환자를 잇는 활용도 높은 SNS에 대한 관심과 활용사례 가 치과 업종에도 전파되면서 치과병의원 의료인도 디지털 마케팅 환경에 익숙해지고 있습니다. 당사가 치과병의원 의료인에게 대면 영업과정에서 브랜드 스토리를 만드는 것을 환자/소비자에게도 실행해 환자와 의료인이 상호작용 할 수 있도록 해 브랜드 스토리를 강화해 나갈 예정입니다. 해외 시장 발굴을 위해 당사 제품의 병의원용 의료기기 해외 인허가와 함께, 환자 참여 솔루션(PES) 시장 안에서 구강건광관리서비스, LINKDENS 를 현지화하여 의료영상과 측정값 등 데이터의 부가가치를 높게 활용하는 마케팅 전략을 펼쳐갈 계획입니다. 구강카메라 업종에서 시장규모가 가장 큰 미국이 진출 우선순위이며, 국내 치과 시장과 유사한 일본시장이 다음 순위입니다. 미국시장은 해외법인을 설립한 후 자본금 출자와 사용고객기술지원 체계 구축 등 포함해 시장개발을 위해 투자를 할 예정이며, 미국 치과위생사용 교육 프로토콜 개발, K-Dental Conference(세계 한인치과 세미나) 참가(5월), ADHA(미국치위생학회) 참가(7월) 등 마케팅활동을 통해 앞선사용자(Early bird)를 신속하게 확보해갈 계획입니다. 일본은 동경의과치과대 등 현지 병의원과의 업무제휴로 핵심연자(KOL; Key Opinion Leader)를 형성해 국내영업과 비슷하게 ' 바이오형광 영상시스템 활용한 임상과 경영 세미나'를 전개해 앞선사용자 를 만들어 갈 예정입니다. 한편 당사는 데이터 기반 개인 건강관리 서비스 활성화와 관련된 제도 및 사용환경 변화에 맞춰 '구강건강증진사업' 전형 창출해 나갈 계획입니다. 보건복지부는 2022년 9월 '비의료 건강관리서비스 가이드라인 및 사례집(2차)'을
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개정해 공표했습니다. 해당 개정안은 2021년 12월에 발표한 2022년 경제정책방향과 지난 7월 발표한 경제 규제혁신 방안의 후속조치로 산업계 및 의료계 의견수렴 등을 거쳐 확정한 내용입니다. KDI가 2021년 6월에 성인남녀 1,000명을 대상으로 실시한 국민 인식조사 에 따르면 86.8%가 디지털 헬스케어의 수요가 향후보다 증가할 것으로 예상하고 있으며, 응답자의 과반이 만성질환자를 가장 크게 도움을 받을 수 있는 대상으로 꼽았습니다. 이런 경험 축적과 인식 형성을 바탕으로 데이터 기반 개인 건강관리 서비스 활성화에 발맞춰 당사는 2024년 하반기부터 치과병의원이 환자에게 기본적 의료정보 전달, 병원과 환자사이 의사소통을 하는 구강건강관리서비스, LINKDENS(링크덴스)를 신규 사업으로 시작해 확장해 갈 계획입니다. 나. 수주 현황 당사의 제/상품은 조립생산방식이며, 주문이 30일 내외의 단기 발주 유형으로 거래가 이루어지고 있고, 상황에 따른 변동요인에 대응하고 있어 수주현황과는 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 원자재, 통화, 증권, 이자율 등에 기초하여 성립된 선물, 스왑, 선도, 옵션 등 기타 이와 유사한 계약을 체결한 사실이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 2023사업연도 현재 경영상의 주요계약은 없습니다. 2022사업연도까지 Inspektor Research Systems B.V.(IRS)와 특허권 관련한 계약은 IRS가 보유한 특허권이 종료되어 상호 합의에 따라 계약을 해지하였습니다.※ 참조자료 : 2022사업연도 까지 IRS와 계약한 주요 내용 △ MANUFACTURING LICENCE AGREEMENT : QLF 정량광형광검사 기술원리와 관련된 연구개발, 특허권 사용, 제조와 관련된 독점 계약 △ SALES AND DISTRIBUTION AGREEMENT : 지역별 판권과 관련한 계약 나. 연구개발활동 (1) 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2023연도 2022연도 2021도 (제13기) (제12기) (제11기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (2) 연구 종료된 개발 실적 개발영역 과제코드명 평가지표 연구개발 단계 구강 상태 평가용 모바일 헬스케어 시스템 2018M3A9F 잇몸질환 충치 임상시험 진행 중 한국정보통신기술협회 GS소프트웨어 인정 완료 (구강건강관리평가프로그램 v1.00) 의료기기 2등급 인정 (제인 23-5103호) 실사용증거(RWE)채득 치아균열 in vivo 평가 완료 상기건 직접적인 제품개발 연구 아님 치아 균열 탐지라는 의료기기 사용 목적 추가 예정(내년 상반기) 실사용증거(RWE)채득 치주질환 in vivo 평가 완료 관련 개발품 제품화 진행 중 연구 결과물 상용화 진행 중 (비타민 가글 의 허가 등 필요사항 검토 단계) (3) 연구 진행중인 개발 과제 개발영역 과제코드명 적용질환 연구개발 단계 치아우식 및 치주질환 관련 스마트 의료기기 잇몸질환 충치 - 임상시험 진행 중 - 의료기기 2등급 허가 준비 중 (2024년 구강용카메라 1등급 진행 예정) (4) 연구 진행중인 개발 과제 세부 내용 ▲치아우식 및 치주질환 관련 스마트 의료기기 구 분 내 용 연구과제 구강질환관리를 위한 smart probe와 융합 데이터 기반 임상적 의사결정 지원 시스템 개발 연구기관 주식회사 아이오바이오, 연세대학교 치과대학 예방치과학교실, 단국대학교 치과병원 치주과, 주식회사 칼레이도소프트 연구결과 및 기대효과 - 가시광선, 적외선을 활용한 다기능성 영상촬영장비를 개발 - 다양한 구강 영상자료 등 종합 임상 정보를 제공할 수 있는 CDSS(임상 진단 보조 시스템)를 통해 의료인에게 진단에 대한 의사결정을 도와줄 수 있음. - 치의학 분야에서 CDSS는 전무한 실정으로, 시장을 선도하고 국민구강건강 증진에 기여할 수 있음 연구결과가 상품화된 경우 그 내용 - 과제 진행 중 연구결과가 상품화 되지 않은 경우 그 이유
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- 현재 임상시험을 위한 다기능성 영상촬영장비의 식약처 허가 진행중 - CDSS 알고리즘을 기반으로하는 플랫폼 개발 중 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 등 사업과 관련하여 중요한 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권을 보유하고 있는 것은 다음과 같습니다. 구분 국가 명칭 등록번호 권리자 등록일 적용제품 특허 KR 미생물 활성을 발견하는 디스플레이 장치 및 이를 이용한 자가 평가 방법 주식회사 아이오바이오 특허 KR 다중 모드 촬영이 가능한 구강 촬영 장치 주식회사 아이오바이오 특허 KR 미생물 활성을 발견할 수 있는 휴대용 관측 장치 및 이를 이용한 자가 평가 방법 주식회사 아이오바이오 특허 KR 치아 검진용 다용도 미러 주식회사 아이오바이오 Qray M 특허 KR 구강용 리트랙터 주식회사 아이오바이오 W-Block 특허 KR 구강 카메라용 이중 후드 주식회사 아이오바이오 QrayCam Pro 아우터후드 특허 KR 치아 미백제 및 이를 이용한 치아 미백 장치 주식회사 아이오바이오 특허 KR 치아 관측 시스템 주식회사 아이오바이오 특허 KR 후드형 리트랙터 주식회사 아이오바이오 특허 KR 치과용 촬영 장치 및 이를 이용한 치아 촬영 방법 주식회사 아이오바이오 특허 KR 구강 관찰용 장치 주식회사 아이오바이오 특허 KR 치아신경 검사장치 주식회사 아이오바이오 특허 KR 치아 저작 기능을 평가하는 방법 연세대학교(산학협력단) /주식회사 아이오바이오 특허 PCT 임상 진단 및 처방을 위한 진료서비스 제공 방법 및 이를 위한 시스템 주식회사 아이오바이오 LINKDENS 특허 KR 저전력 구강 관찰 시스템 주식회사 아이오바이오 특허 KR 미생물에 의해 발현되는 형광 감지를 위한 필터 및 광학적 배치구조가 포함된 치아 관찰 장치 주식회사 아이오바이오 / 인스펙터 리서치 시스템즈 QrayCam Pro 및 차세대 제품 특허 PCT 치면 착색용 조성물 주식회사 아이오바이오 특허 KR 치아 우식증 활성 측정용 조성물 연세대학교산학협력단 특허 KR 저작 기능 평가용 단위체 및 이를 이용한 객관적 저작 기능 평가 방법 연세대학교(산학협력단) /주식회사 아이오바이오 특허 KR 치면 착색용 조성물 주식회사 아이오바이오 외 1명 나. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 국내 치과 산업 내 성장성 국내 치과의료기관 수는 2000년 10,652개소에서 2022년 19,087개소로 79.2% 증가하였고 계속 증가 추세입니다. 2022년 기준 치과병원 236개소, 치과의원 18,851개소, 전체 치과병의원 19,087개소이며, 2024년에 2만개소(20,178개소)를 초과할 것으로 예상됩니다. 지난 10년 간 치과병의원 평균 증가율(2.06%)이 요양병원(2.67%)을 제외하고 의료기관 중 최고치를 기록했습니다(2022 건강보험 통계 연보). 이와 같은 환경으로 인해 진단검사와 치료를 위해 당사가 자리하고 있는 업종인 '치과용 진단 시스템’에 대한 수요는 꾸준히 증대할 것으로 전망됩니다. 그림_국내치과병의원수_증가추세(22s년집계).jpg [국내치과병의원수 변동추이] (출처 : 건강보험통계연보. 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원) 구강질환은 대표적인 만성질환으로 치료와 지속적인 관리가 함께 필요한 영역입니다. 이런 점은 대한민국에서는 다빈도 질병(외래) 현황을 통해 파악할 수 있습니다. 2020년 집계한 다빈도 질병 100위 중 치과 관련 질환은 9개가 포함되었고, 환자수 및 요양급여비용총액 상위 10개 중 구강 관련 질환이 3개를 차지하였습니다. 그림_다빈도질병통계_100위중9개가포함_2021년집계.jpg [다빈도질병 100위중 구강질환 관련 현황] (출처 : 건강보험통계연보. 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원) 그 중에서도 '치은염 및 치주질환’은 2019년과 2020년에 이어 2021년에도 다빈도 질병(외래)에서 압도적인 1위를 차지하고 있으며, 진료비 총액 또한 해마다 증가하고 있는 상황입니다. 환자수는 2017년 15,182,391 명 --> 2021년 17,406,772 명으로,