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II. 소수주주지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 손 익 계 산 서 제 10(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 9(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 라인어스와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 10(당) 기 제 9(전) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 전자가격표시기(Electronic Shelf Label) 제조 및 판매를 주사업으로 하고 있습니다. ESL(Electronic Shelf Label)은 대형 마트나 백화점 등 유통 매장에서 기존 종이로 가격을 인쇄하여 사람이 일일이 교체를 하는 작업을 수행하던 종이 가격표시를 상품명,가격, 로고 등의 정보를 소형 디스플레이에 표시하는 디지털 장치로써 실시간 가격 정보 Update가 가능하여 정확한 가격 정보 표시를 소비자에게 제공합니다.ESL은 오프라인 매장 자동화와 업무효율 증진을 위한 필수품으로 자리잡게 되었고 인쇄출력물 절감을 통한 친환경적인 점포운영을 하고자 하는 선진 기업들의 관심이 높아짐에 따라 ESL 기술 도입을 검토하는 기업들이 점차 늘어나고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (별도 기준) (단위:백만원) 매출 유형 제10기(2023년) 제9기(2022년) 제8기(2021년) 비 고 상품 매출 제품 매출 매출 총계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인 매출단가는 고객사와 체결한 제품공급계약에 따라 정해져 있으며, 이를 기준으로 매출을 인식하고 있습니다. 따라서, 가격변동추이는 별도로 산정하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 가격변동추이 및 가격변동 원인 재료의 가격은 경쟁업체의 납품가를 고려하여 가격을 책정하고 있으며, 국제 원자재 가격에 따른 부품가격, 각 제품군에 사양에 따른 가격, 원재료 국산화로 인한 가격, 환율이 가격변동 원인이 될 수 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 매입처 현황 (단위 : 백만원) 유 형 용 도 주요 매입처 제10기(2023년) 제9기(2022년) 제8기(2021년) 원재료 패널, MCU IC 다. 생산실적 및 가동률 (단위 : 천개, %) 사업장 사업부문 제 품 제10기(2023년) 제9기(2022년) 제8기(2021년) 생산능력 생산실적 가동률(%) 생산능력 생산실적 가동률(%) 생산능력 생산실적 가동률(%) 수원사업장 제조본부 ESL ※ 생산방식 변경 : 외주생산 → 자체생산(2021년(제8기) 8월부터) ※ 생산 이원화 - 외주생산기업 : (주)파트론 - 기 간 : 2023년 9월 ~ 2023년 12월(4개월) ※ 생산능력 : 시간당 평균 생산능력 * 1일 평균 가동시간 * 가동일수 라. 생산설비의 현황 등 1) 사업장(제조) 현황수원사업장 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 2502) 생산설비 현황수원사업장 내 설비자산에 대하여 금융기관 등에 담보로 제공된 자산은 없습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 원) 구 분 기계장치 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초 기초장부 금액 - 취득원가 - 감가상각누계액 증감 일반취득 감가상각 처분/폐기/기타 기말 기말장부 금액 - 취득원가 - 감가상각누계액 [△는 부(-)의 값임] 4. 매출 및 수주상황 가. 실적 (별도 기준) (단위 : 백만원) 구 분 제10기(2023년) 제9기(2022년) 제8기(2021년) 제상품 내수 수출 합 계 나. 판매경로 (1) 판매경로 □ 국 내 회사물류센터 --> SI사 --> 고객(Retailer 등) □ 해 외 1) 한국 --> 종속법인 --> 고객(Retailer 등) 2) 한국 --> SI사 --> 고객(Retailer 등) (2) 판매전략 기술력/고객/시장 중심 Operation 역량 강화 (3) 판매조건 구 분 판매경로 대금회수조건 부대비용 비용분담 SI사 및 유통업체 대리점,양판점,할인점 개별계약조건 사안별 상호협의하에 일부분담 다. 수주상황 당사가 판매하는 제품 특성상 수요 발생 즉시 발주가 이루어지므로 누적적인 수주개념이 존재하지 않습니다. 따라서 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 외환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.당기말 현재 당사의 화폐성 외화자산ㆍ부채의 내역은 다음과
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같습니다. (단위: 원 구 분 외화 외화금액 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD EUR JPY 매출채권 USD EUR JPY 장기대여금 CHF 합 계 외화부채 매입채무 USD 합 계 상기 외화자산ㆍ부채와 관련하여 발생한 당기 외화환산이익 및 외화환산손실은 각각 110,535,023원과 58,652,421원입니다. 나. 이자율위험 이자율 위험은 장,단기차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장 이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고자 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다. 다. 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험과 금융기관 예치금으로부터발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있어 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 신용을 평가하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 또한 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 라. 유동성위험관리 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 일/월/분기 등 주기적인 자금수지 예측 및 필요 현금수준 추정, 수입지출 조정 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다. 마. 위험관리방식 및 리스크관리조직 위험관리는 회사의 승인된 정책에 따라 재무부서에서 수행하고 있으며, 리스크 규모를 고려하여 이사회 또는 담당임원이 Risk Hedge 여부 및 방안에 대한 의사를 결정하고 있습니다. 바. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현항 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 백만원,%) 구 분 제10기(2023년) 제9기(2022년) 제8기(2021년) 연구개발비용 회계처리 개발비자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 담당조직 주력 제품군의 고도화를 통한 지속적인 상품 경쟁력 확보 및 신제품에 대한 연구개발활동을 지속하고 있으며, 이와 관련된 구체적인 수행업무는 다음과 같습니다. 구 분 주요 업무 제품개발 신규 사업 및 신제품 개발 제품설계/ 관리 신규 제품 설계 및 제작 양산 및 품질 관리 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 7. 기타 참고사항 가. 시장여건 및 사업의 개황 1) 영업개황당사는 우수한 기술 경쟁력을 바탕으로 사업타당성 평가기준이 매우 까다로운 일본 시장에서 급속히 점유율을 높여가고 있습니다. 대형 가전유통 기업에 ESL 공급을 시작으로 유통, 물류, 제조, 미디어 등 다양한 분야로 사업영역을 확대하고 있습니다.또한 유럽 내 여러 유통기업, 인도 대형 가전 판매점에 제품 공급을 하고 있으며 동남아시아, 중동 등 여러 개발도상국에서도 당사의 ESL 도입을 적극적으로 검토하고 있습니다.미국의 경우 2020년 해외법인 설립을 통하여 신규 고객사에 제품 공급을 하는 등 발 빠른 대응을 이어가고 있습니다.국내 시장에서는 농협, 신세계, 롯데 등 대형 기업을 포함한 다양한 유통사에 제품을 안정적으로 공급하고 있으며 유수의 기술 혁신 기업들과 전략적 제휴를 통해 차별화된 솔루션을 구축해 나아가고 있습니다.2) 회사의 특성 및 강점2014년 설립 이후 기술력을 기반으로 매년 급격히 성장하고 있으며 해외에서 더욱 인정받고 있습니다.유통사는 수년 전부터 DT(Digital Transformation, 디지털전환)의 가치 아래 다양한 형태의 기술 도입을 진행하고 있으며 이중 당사의 전자가격표시기와 관련 솔루션은 DT의 가장 핵심 요소 입니다.언택트(Untact) 트렌드와
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경쟁력을 위한 인력 최소화와 매장 운영 효율성 증대 그리고 매장의 차별화를 위하여 다양한 IT 기술이 글로벌 유통사에서 적극적으로 검토 되면서 유통분야 전문기업이자 앞선 IoT 기술 보유 회사로 글로벌 유통사의 디지털 전환을 추진할 수 있는 역량을 가진 당사의 강점이 더욱 중요해지고 있습니다.당사는 하드웨어와 임베디드 소프트웨어 그리고 시스템 기술 역량을 가지고 있어 고객 니즈에 맞게 빠르면서도 정확한 커스터마이징을 할 수 있어 경쟁사보다 차별화된 시스템 공급이 가능 합니다.또한 유통 B2B 시스템 사업에 최적화된 내부 조직 및 역량, 사업에 대한 전문성을 갖추고 있어 글로벌 유통사 대상 B2B 사업에서의 고객 요구사항 개발 및 유지보수에 빠른 대응이 가능 합니다.전자가격표시기 단일 제품이 아니라 IoT 플랫폼으로 진화하고 있으며 해당 플랫폼을기반으로 전통적인 마트를 비롯한 유통 매장 뿐만 아니라 스마트공장, 스마트오피스,물류 자동화에도 적용이 가능하도록 사업영역을 확대할 수 있는 것이 당사의 또 다른강점 입니다.3) 제품의 생산재고부담 최소화, 생산 및 배송의 리드타임 단축등을 통해 능동적으로 대응 가능한 탄력적 재고 및 생산관리를 진행하고 있습니다. 당사의 주요 프로세스는 기획, 개발, 마케팅, 물류관리, 세일즈로 이루어져 있습니다.4) 국내외 경쟁상황 및 점유율ESL(Electronic Shelf Label) 사업은 특정 산업군에 국한되지 않고 유통, 물류, 스마트오피스, 병원 등 다양한 분야에 적용될 수 있고 산업이 급변하고 있기 때문에 공신력 있는 기관의 국내외 자료는 파악되지 않아 구체적인 시장점유율 등 직접적인 경쟁 관련 수치를 제시하기 어렵습니다.5) 신규사업 등의 내용 및 전망전자가격표시기 전문기업으로 국내 최초로 설립된 이래 지속적인 기술 개발 과정에서 무선통신 및 디스플레이 그리고 시스템 솔루션 분야에서의 기술 차별화를 만들어 왔으며, 해당 솔루션은 이제 도입기를 지나 최근 전 세계적인 시장의 급격한 성장기를 맞이하고 있습니다.최근 AI 기술의 발달, 밀레니엄 세대의 등장과 오프라인 매장의 진화, 전기차 시대의 도래에 맞추어 매장에서 가격표시와 광고까지 가능한 선반 디스플레이, 매장 운영 효율성을 높이기 위한 AI 기반 솔루션, 유통매장 자율주행 로봇, 전기차 시대의 충전 솔루션 등으로 다양한 사업군과 접목하여 새로운 기회를 창출하고 시장 선점을 지속할 예정 입니다.6) 조직도 조직도.jpg 조직도 나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 지적재산권 보유 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 건) 구 분 특허 디자인 상표 서비스표 합 계 등 록 출 원 합 계 2) 회사에 영향을 미치는 주요 법률 및 제규정해당사항 없습니다.3) 환경관련 규제사항해당사항 없습니다.
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 1. 장기대여금(주석18) 대손충당금 2. 지분법적용투자주식 (2) 유형자산(주석5,16,19) 1. 토지 2. 건물 감가상각누계액 3. 기계장치 감가상각누계액 4. 차량운반구 감가상각누계액 5. 공구와기구 감가상각누계액 6. 비품 감가상각누계액 7. 시설장치 감가상각누계액 8. 건설중인자산 (3) 무형자산(주석6) 1. 특허권 2. 개발비 3. 소프트웨어 (4) 기타비유동자산 1. 임차보증금 2. 기타보증금 자 산 총 계 부 채
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II. 소수주주지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 손 익 계 산 서 제10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제 9 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제 8 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 라인어스와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 10 기 제 9 기 제 8 기
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 1. 장기대여금(주석10,19) 대손충당금 2. 지분법적용투자주식(주석4) (2) 유형자산(주석6,18,20) 1. 토지 2. 건물 감가상각누계액 3. 기계장치 감가상각누계액 4. 차량운반구 감가상각누계액 5. 공구와기구 감가상각누계액 6. 비품 감가상각누계액 7. 시설장치 감가상각누계액 8. 건설중인자산 (3) 무형자산(주석7) 1. 특허권 2. 개발비 3. 소프트웨어 (4) 기타비유동자산 1. 임차보증금 2. 기타보증금 자 산 총 계 부 채
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건, 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 예측정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다.또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 및 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 제10기(2023년) 자산은 전년 대비 95억원(17.6%) 감소한 441억원 입니다. 자산의 주요 감소 요인은 재고자산(2023년 142억원, 2022년 240억원) 입니다.자본은 당기순손실로 인하여 전년 대비 92억원(33.93%) 감소한 180억원 입니다. 제10기(2023년) 매출액은 전년 대비 147억원(33.6%) 감소한 290억원(해외 79.4%, 내수 20.6%) 입니다. 수주 및 매출 지연, 경쟁심화 등으로 63억원 영업손실을 시현하게 되었습니다. 가. 재무상태(개별) (단위: 백만원,%) 과 목 제10기(2023년) 제9기(2022년) 증 감 증 감 율 Ⅰ. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산 (2) 재 고 자 산 Ⅱ. 비 유 동 자 산 (1) 투 자 자 산 (2) 유 형 자 산 (3) 무 형 자 산 (4) 기타 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유 동 부 채 Ⅱ. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 Ⅰ. 자 본 금 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 Ⅲ. 자 본 조 정 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 미 처 리 결 손 금 자 본 총 계 나. 영업실적(개별) (단위: 백만원,%) 구 분 제10기(2023년) 제9기(2022년) 증 감 율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 주당순이익(손실)(원) 다. 회사의 경영성과 및 주요경영지표(개별) (단위: %) 지표 산출 기준 제10기(2023년) 제9기(2022년) 유동비율 (유동자산/유동부채)*100 부채비율 (부채총계/자본총계)*100 자기자본비율 (자기자본/총자산)*100 차입금의존도 (차입금/자본총계)*100 이자보상배율 (영업이익/이자비용) 매출액총이익률 (매출총이익/매출액)*100 영업이익률 (영업이익/매출액)*100 매출액순이익율 (당기순이익/매출액)*100 총자산순이익률 (당기순이익/총자산)*100 자기자본순이익율 (당기순이익/자기자본)*100 4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 가. 현금및현금성자산과 장ㆍ단기금융상품 (단위: 원) 구 분 내 역 당기말 전기말 현금및현금성자산 보통예금 기타제예금 계 단기금융상품 정기예적금 합 계 상기 현금및현금성자산과 장ㆍ단기금융상품 중 사용이 제한된 예금 등은 없습니다. 나. 화폐성 외화자산ㆍ부채 당기말과 전기말 현재 당사의 화폐성 외화자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. [당기말] (단위: 원 구 분 외화 외화금액 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD EUR JPY 매출채권 USD EUR JPY 장기대여금 CHF 합 계 외화부채 매입채무 USD 합 계 상기 외화자산ㆍ부채와 관련하여 발생한 당기
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외화환산이익 및 외화환산손실은 각각 110,535,023원과 58,652,421원입니다. [전기말] (단위: 원) 구 분 외화 외화금액 원화환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD EUR JPY 매출채권 USD EUR JPY 단기대여금 JPY 장기대여금 CHF 합 계 외화부채 매입채무 USD 합 계 상기 외화자산ㆍ부채와 관련하여 발생한 당기 외화환산이익 및 외화환산손실은 각각 113,547,809원과 274,103,313원입니다. 다. 자본금과 자본잉여금의 변동내역 (1) 당기말 현재 당사의 자본금 관련 사항은 다음과 같습니다. (단위: 원 주) 구 분 보통주 우선주 합 계 발행할 주식의 총수 1주당 금액 발행한 주식의 수 자본금 주식발행초과금 (2) 당기와 전기 중 자본금과 자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원 주) 일 자 변동내역 주식수 자본금 주식발행초과금 합 계 전기초 전기말 당기초 당기말 라. 차입금 (1) 단기차입금 당기말과 전기말 현재 당사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종 류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 상환방법 운전자금대출 기업은행 만기일시상환 무역금융대출 기업은행 운전자금대출 산업은행 하나은행 신한은행 합 계 (2) 장기차입금당기말과 전기말 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종 류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 상환방법 기업시설기타대출 기업은행 만기일시상환 온렌딩대출 기업은행 온렌딩대출 국민은행 합 계 차감: 유동성장기부채 비유동부채 상기 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종 류 장부가액 상환금액 2024년 2025년 2026년 2027년 이후 장기차입금
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 1. 장기대여금(주석4,10,19) 대손충당금 2. 지분법적용투자주식(주석4) (2) 유형자산(주석6,18,20) 1. 토지 2. 건물 감가상각누계액 3. 기계장치 감가상각누계액 4. 차량운반구 감가상각누계액 5. 공구와기구 감가상각누계액 6. 비품 감가상각누계액 7. 시설장치 감가상각누계액 8. 건설중인자산 (3) 무형자산(주석7) 1. 특허권 2. 소프트웨어 (4) 기타비유동자산 1. 임차보증금 2. 기타보증금 자 산 총 계 부 채
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 년 월 일 엘티삼보 주식회사에서 인적분할을 통해 설립된 신설회사이며 자회사 관리 및 신규사업투자 등의 투자사업부문을 영위할 예정입니다 당사는 승계대상인 종속회사 및 관계회사 주식을 소유 및 관리하는 것 외에 별도로 영위하는 사업이 없습니다 당사의 종속회사 및 관계회사가 영위하는 사업은 제조사업부문 엘티메탈 주식회사 엘티정밀 주식회사 엘티소재 주식회사 , 건설사업부문 엘티삼보 주식회사, 삼보이엔씨 주식회사 으로 구분할 수 있습니다 [ 제조사업부문 엘티메탈 주식회사 ] 가 회사의 현황 엘티메탈 주식회사는 년 월 귀금속을 원료로 하는 공업용 재료와 부품의 제조 및 판매를 목적으로 일본의 다나까귀금속공업 주식회사와 합작투자계약에 의해 설립되었습니다 설립후 전기접점 본딩와이어 , ITO 타켓 도금재료 회수정제 등으로 사업영역을 확대하였습니다 나 산업의 특성 오늘날 전기접점은 급변하는 전기 · 전자 분야에서 소형화 고성능화 고신뢰도가 요구되고 있습니다 현재 접점은 각종 스위치 전자개폐기 등 전지전자 통신기기 자동차 전동차 고압용배전설비 엘리베이터 등 많은 산업에 이용되고 있습니다 년간의 기술축적을 바탕으로 일반적인 부터 최신공법의 접점의 특수한 제품에 이르기까지 완벽한 품질관리 하에 생산하여 완벽한 품질 관리로 고객사의 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다 반도체 산업에서 핵심적인 소재중의 하나가 입니다 이는 반도체와 이를 받쳐주는 리드 프레임 사이를 연결하는 극세선입니다 귀금속 분야에서 년이상 축적된 노하우를 바탕으로 고순도 정제된 이상의 AU 소재를 사용하여 다양한 용도 및 규격의 를 제조 공급하고 있습니다 도금재의 경우 PCB 기판 반도체부품 ,Wafer, 촉매제조 산업시장을 타겟으로 하고 있습니다 국내 유일의 귀금속과 관련된 화학제품 전문생산 업체로서 극미량까지 정확하게 분석할 수 있는 최신의 분석장비 및 설비 이상의 고순도 귀금속 원료를 사용하여 제조하기에 우수한 품질의 제품을 공급하고 있습니다 대표적인 Au 도금재 이외에도 등 다양한 도금재 제조 기술을 보유하고 있습니다 또한 와 같은 디스플레이 산업에 있어 이용되는 ITO 는 투명성과 전도성이 동시에 요구되어지는 기술력이 중요한 제품입니다 최근에는 와 같은 전방산업의 신규 제품군에 대한 대응력이 중요한 사업군이기도 합니다 엘티메탈의 ITO 제품은 순수 국내 독자기술로 개발을 완료하였고 세계최고 수준의 독자적 In2O3 나노 분말 제조 공업을 사용함으로써 우수한 내구성을 자랑하고 있습니다 다 산업의 성장성 당사가 제조하는 제품이 활용되는 산업은 자동차 반도체 디스플레이 산업으로 분류됩니다 자동차 산업은 주요 국가들의 환경규제 강화와 친환경 인프라 투자 증가 친환경차 선호 확대 등의 영향으로 전기차 시장이 높은 성장세를 이어갈 전망입니다 또한 기존 고급차 및 하이브리드 SUV 판매도 증가하는 추세입니다 반도체 산업은 스마트폰 태블릿 PC, 스마트가전 자동차 및 항공 우주산업의 특수 부품 등의 수요처가 다변화 고도화되고 있는 환경변화와 더불어 시장의 규모가 지속적으로 확대되는 추세에 있습니다 디스플레이 산업은 노트북과 모니터 등의 전통 IT 제품은 하이브리드 근무 및 교육 등 변화된 라이프 스타일이 지속되고 컨텐츠 생산 소비 수요는 지속 확대되어 게이밍 포터블 등 새로운 제품의 성장 기회가 증대될 것으로 보입니다 최근에는 전자칠판 비디오월 등 항공 의료 등 자동차용 디스플레이 등 수요가 다변화되고 있으며 소비자의 라이프 스타일 변화와 세분화된 니즈 충족을 위한 Display 시장 기회는 여전히 존재하고 있습니다 라 경기변동의 특성 거시경제 경기변동으로 기인한 전방 산업의 수급조절 영향을 많이 받으며 이에 따른 당사 수주물량 변동성이 존재합니다 경기변동에 기인하여 자동차 제조사 반도체 제조사 패널 제조사의 시장 공급량 및 재고량 조절 계절적 요인 관련 신제품 출시 여부 생산라인 증설 등의 영향을 받습니다 다만 스마트폰 서버 전기자동차등 반도체 , OLED 등의 수요가 다변화되며 이러한 수요 변동성은 다소 완화되고 있습니다
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마 경쟁요소 생산하는 제품은 기술 및 자본 집약적인 특성으로 진입장벽이 높은편이며 주요제품의 국내 시장점유율은 접점 70~80%, 도금재 본딩와이어 등 높은 수준입니다 또한 년이상 축적된 귀금속 가공 기술력을 기반으로 전방산업군의 트렌드 변화에 따른 다변화되는 고객요구 사항에 대해 안정적이고 우수한 품질로서 고객 만족을 실현하고 있습니다 . R 부서는 반도체 핵심소재 국산화 성공을 시작으로 공정개발을 통하여 신제품 매출증대에 핵심 역할을 해왔습니다 현재 연료전지촉매 필름형 압전소자 개발 그린수소 수전해 다공막 소재 및 저반사 신소재 개발 진행중이며 신규 사업영역을 지속적으로 발굴하여 성장의 기회를 확보할 예정입니다 바 자원조달의 특성 금 (Au), 은 (Ag), 팔라듐 (Pd), 백금 (Pt) 등의 귀금속을 주 원료로하여 소재 부품을 제조 및 판매하고 있습니다 주 원료가 되는 귀금속은 시장수급 경기변동 등에 따라 시세변동성이 높습니다 이에 따라 당사는 귀금속 가격변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 하기 위하여 수주와 연계된 구매 시스템 구축하고 필요시 원자재 선물거래를 시행하고 있습니다 사 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다 [ 제조사업부문 엘티정밀 주식회사 ] 가 회사의 현황 엘티정밀 주식회사는 년 월에 자동차부품 등의 제조를 사업목적으로 설립되었습니다 설립 후 년대부터 자동차용 부품을 꾸준히 개발하여 등을 생산하고 있으며 자동차 부품과 관련하여 등의 품질경영인증을 받았습니다 또한 년 ~ 2010 년 가정용 에어컨 열교환기 차전지 CAN 부품을 개발 양산하여 사업영역을 확대하였습니다 년 전기자동차용 개발하여 자동차시장의 변화를 대비하고 있고 최근 자동차시장의 글로벌화로 인해 중국 년 폴란드 년 미국 년 등으로 진출하여 해외법인을 설립함으로써 해외시장에 적극적으로 참여하고 있습니다 나 산업의 특성 자동차부품산업은 자동차 수요에 직접적인 영향을 받으며 외부적으로 환율 금리변동 세계경제성장률 등에 의해서도 큰 영향을 받습니다 또한 세계 자동차산업의 통합과 개편에 따른 자동차 제조업체들의 자동차부품 다국적 구매 추세로 인해 다각적인 해외시장 개척이 국내 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있으며 세계적으로 환경에 대한 관심과 규제가 높아지고 있고 이에 따라 전기자동차의 시장규모가 성장할 것으로 판단하고 있습니다 차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰 노트북 PC, 캠코더 등 IT 산업을 중심으로 성장을 해왔으며 차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 개인용 이동장치 (PM) 및 전기자동차에 탑재되기 시작하였습니다 특히 전기자동차와 같은 이동장치에 적용되는 배터리의 경우 " 높은 방전전압 고용량 고출력 내진동성 긴 수명 " 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱더 중요해지고 있습니다 다 산업의 성장성 자동차 부품산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화로 인하여 전략이 촉진되고 있습니다 이에 따라 자동차 부품업계도 인수 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모 범위의 경제가 확대되고 있으며 완성차 업체의 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및 조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다 차전지 산업은 과거 노트북 스마트폰 등 IT 기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV 용 전지가 차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다 한편 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS 용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며
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소형 용 배터리 또한 드론 , LEV( 전동킥보드 전동휠 전기자전거 등 등 신규 확대에 따라 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다 라 경기변동의 특성 자동차 수요는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감하게 영향을 받으며 자동차 관련 산업은 검증된 기술력과 품질에 대한 신뢰성 일정수준의 양산 설비가 구축되어야 하기 때문에 시장의 진입장벽이 상당히 높은 편입니다 또한 시장이 글로벌화 됨에 따라 환율 유가 비철금속 가격 등에 많은 영향을 받고 있습니다 세계시장에서는 각국의 경제 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리 나타나고 있습니다 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미 유럽 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만 큰 성장세를 기록하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다 마 경쟁요소 자동차부품산업은 기술과 품질이 중요시되고 완성차 업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제효과가 그대로 나타납니다 자동차산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발 생산 가격결정 기술지원 등의 측면에서 완성차 업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며 양자 간에는 비교적 장기간의 유대관계가 형성이 필수적입니다 차전지 부품 산업은 자본집약적 산업이므로 생산량 증대에 따라 단위당 원가가 빠르게 하락할 수 있습니다 주 거래처에 대한 납품점유율이 타 경쟁사 대비 우월한 점으로 미루어 대량 생산에 따르는 원가 경쟁력을 갖추고 있다고 판단됩니다 바 자원조달의 특성 알루미늄 (Al), 니켈도금강판 등을 주 원료로하여 자동차부품과 차전지 부품을 제조 및 판매하고 있습니다 주요 원재료는 시장수급 , LME 시세 환율 등에 따라 변동성이 높습니다 이에 원자재 가격변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하기 위하여 수주와 연계된 구매 시스템을 구축하여 원자재 가격변동에 대응하고 있습니다 사 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다 [ 제조사업부문 엘티소재 주식회사 ] 가 회사의 현황 엘티소재 주식회사는 년 월 설립되어 반도체 및 전자제품의 인쇄회로기판과 전자부품을 접합시키는 친환경소재로 된 접합재료의 생산 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다 또한 꿈의 디스플레이라 불리는 OLED 재료와 전자부품의 핵심소재인 을 생산하고 있으며 신제품 개발을 위해 꾸준히 연구 중입니다. 나 산업의 특성 솔더 (Solder) 는 전자 제품 통신 기기 자동차 반도체등 다양한 분야에서 사용되는 전자접합재료를 제조 및 판매하는 산업입니다 따라서 전자제조 업계에서는 솔더가 필수적으로 광범위하게 사용되고 있으며 국내시장의 규모는 약 억원 수준이고 당사는 약 의 점유율을 차지하고 있습니다 기술적으로는 전기적 신뢰성 확보를 위해 솔더 제품의 품질과 성능은 매우 중요하기 때문에 지속적인 연구개발을 통한 혁신이 필요합니다 따라서 전통적으로 기술을 확보하고 있는 일본과 미국의 글로벌 기업이 시장을 선도하고 있습니다 더불어 친환경 제품에 대한 요구로 인해 Pb-Free 뿐만 아니라 대응 제품의 비중이 높아지고 있고 최근에는 ESG 관련 리사이클 원료의 적용 요구도 있습니다 . OLED 는 유기 발광 다이오드 의 약자로 각 픽셀이 자체적으로 빛을 내는 평면광원 기술이며 , OLED 산업의 특성으로는 첫째 OLED 는 밝기가 조절 가능하며 화면 일부만 불이 켜져도 전체를 밝게 할 수 있어 소비 전력이 적으며 , LCD 보다 간단한 구조로 생산성이 높고 대량 생산이 가능합니다 둘째 , OLED 는 화면 크기가 작은 스마트폰부터 대형 TV 까지 다양한 크기의 화면에 적용할 수 있으며 고해상도와 높은 명암비를 지원합니다 셋째 , OLED 는 백플레이트나 백라이트가
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필요 없어 두께가 얇고 유연한 소재에 적용 가능하여 다양한 분야에 적용될 수 있는 곡면 디스플레이를 구현하는 것이 가능합니다 넷째 , OLED 는 RGB 색상이 아닌 자체적으로 빛을 내는 방식으로 색감을 표현함으로서 색감이 더욱 선명하고 생생하게 표현되며 색감의 변화에 대응할 수 있는 높은 반응속도를 지원합니다 다 산업의 성장성 전자제품 자동차 반도체 통신기기 등 다양한 산업에서 사용되고 있는데 경박단소화 추세에 따라 저사양의 솔더는 사용량이 감소하고 있으나 반도체와 친환경 전기자동차의 성장세로 고사양 고신뢰성 고부가가치 제품의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다 전세계 솔더 시장의 규모는 , ‘21 년 기준 약 억 달러이며 국내 시장은 약 억원 수준입니다 성장성 측면에서 제품군 별 플렉시블 디스플레이 시장을 살펴보면 년 세계시장 점유율이 인 OLED 기반 플렉시블 디스플레이시장의 주요 제품은 스마트폰 테블릿이며 년 억 달러 원화 조 억 에서 년 원화 조 억 억 달러로 연평균성장률은 로 예상됩니다 성장률이 가장 높은 제품은 TV 로 의 성장률을 보이고 있으며 다음으로 스마트워치는 연평균성장률이 로 예상됩니다 라 경기변동의 특성 전기전자 제품류의 제조 과정에서 필수적인 재료이기 때문에 이들 시장의 수요 변동에 따라 경기가 좌우됩니다 특히 코로나펜데믹이나 신제품 출시등 수요의 급격한 변동이 있을 경우 영향을 받습니다 그럼에도 불구하고 광범위하게 사용되는 필수재 산업이므로 안정적 시장이 형성되어 있습니다 또한 솔더 산업은 비철금속 가격 및 환율과도 밀접한 관련이 있습니다 예를 들어 주요 솔더 재료인 주석 (Sn), 은 (Ag), 시세와 환율의 변동에 따라 솔더 제품 가격이 영향을 받을 수 있습니다 따라서 솔더 산업에서는 수요 변동과 비철금속 가격 그리고 환율의 변동 등에 대한 예측과 대응이 필요합니다 . OLED 시장은 개화 이후 한국에서 OLED 기반 디스플레이 인프라 및 기술력으로 시장을 선도하고 있지만 사업 초창기에는 OLED 소재에 대한 원천기술은 미국 일본 독일이 선점하고 과점 시장을 형성하였습니다 . OLED 소재 개발은 신약 개발과 유사하여 신물질 개발 특허 획득 후 사업화가 진행되며 디스플레이 기업과 긴밀한 협력이 필요하여 진입장벽이 높은 특성이 있습니다 현재 OLED 소재개발은 디스플레이 기업과의 협력이 중요하여 해외기업의 국내 생산기반 투자 및 합작회사 설립 등 국내기업의 성장등으로 국산화율이 높아졌습니다 마 경쟁요소 센주금속 다무라 알파메탈등 글로벌 기업과 덕산하이메탈 , BNF 등 국내업체가 경쟁을 벌이고 있는 상황입니다 기존업체 탈취 신제품 출시등이 각 업체별 점유율에 영향이 있는데 당사는 국내시장에서 꾸준하게 약 의 점유율을 유지하고 있습니다 단순 합금형태의 솔더바는 초기 진입 장벽은 낮지만 재료비 비율이 높아 저부가치 제품이며 경쟁이 심한 분야입니다 하지만 고사양 고신뢰성의 Flux 기술이 필수인 솔더크림 분야에서의 시장 진입을 위해서는 전문적인 기술과 노하우가 필요하여 해외의 전통적 선도업체가 시장을 주도하고 있습니다 . OLED 재료 시장에서는 기술적 경쟁력이 매우 중요한 부분을 차지하고 있으며 경쟁업체는 OLED 기술 분야에서 수십 년간의 연구 및 개발을 통해 우위를 유지하고 있습니다 특히 OLED 재료 시장에서는 특허 (IP) 경쟁 및 보호 측면이 가장 중요하며 주요 경쟁업체들은 자사의 기술 및 제품을 보호하기 위해 다양한 특허를 등록하고 있는 상황입니다 . OLED 재료의 생산에는 높은 기술력이 필요하며 생산 과정에서의 안정성 및 일관성을 유지하기 위해서는 많은 자본의 투자가 필요하기에 상대적으로 진입장벽이 높았으나 OLED 시장에 중국 업체까지 뛰어들고 있어 특허 소송은 더욱 빈번해 질 것으로 예상됩니다 . OLED 재료는 패널사의 소재 채택 주기 (1~2 년 가 짧아지고 있으며 협력사 다변화도 빨라지고 있습니다 또한 각 소재 채택 시 층 별로 주력 공급업체 개를 선정해 대부분의 물량을 공급하고 있어 선정 기간에 재료 채택이 되지 않으면 안정적인 매출 창출에도 걸림돌이 되고 있는
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현실입니다 이에 당사는 당사의 재료가 적용되는 제품군 등 의 다양성과 매출처의 다변성을 통해 안정적인 매출 창출을 이어가고 있습니다 바 자원조달의 특성 제품 생산에 필요한 Sn 등 원자재를 인도네시아등 해외로부터 수입한 국내 비철금속업체로부터 공급받고 있습니다 따라서 해외 원자재 시세에 따라 구매단가의 변동이 발생되고 합금성분 비율에 따라 단가가 상이하므로 이것이 곧 당사의 원가구조에 영향을 주게 됩니다 원재료를 합성하기 위하여 취급하는 화학원료는 국내외 계약된 업체를 중심으로 공급받고 있고 생산 물류간 변동사항을 주기적으로 관리하고 있어 자재공급에 대한 유동성을 확보하고 있습니다 화학원료를 수급하여 초기 합성하고 납품하는 협력업체 역시 수입 제품에 대한 의존도가 높지만 당사 생산일정과 품질에 영향을 주지 않기 위하여 이원화를 통한 안정적인 납품을 유도하고 있습니다 사 관련법령 또는 정부의 규제 등 글로벌 시장에서의 환경 규제 강화 및 APPLE 社 를 비롯한 일부 대기업들의 리사이클재료 사용 요청이 증가하고 있습니다 이에 당사에서도 출하된 제품의 사용중 발생하는 스크랩을 회수하여 재활용하는 신규사업을 검토 중이며 빠른 시일내 양산화를 위하여 시양산 라인 셋업의 준비를 하고 있습니다 화학제품을 취급함에 따라 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 화학물질관리법에 따른 관리 규제를 준수하고 있습니다 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률은 국내에서 제조 수입하는 모든 신규물질과 연간 톤 이상 수입되는 등록 대상 기존 화합물에 대한 등록 및 심사평가를 시행하고 제품 내 함유된 유해 화학물질을 신고하여 유해 화합물로부터 안전 표시 기준을 준수하는 법률입니다 화학물질관리법은 화학물질의 체계적인 관리를 위해 유해화학물질의 취급 기준을 강화하는 법률로서 사고예방 체계를 강화하여 화학사고를 미연에 방지할 수 있도록 체제화하고 있습니다 [ 건설사업부문 엘티삼보 주식회사 ] 가 회사의 현황 엘티삼보 주식회사는 년 설립되어 지하철 도로 고속도로 해상공사 등 토목부분에서 국내 위를 넘어 세계 최고의 토목 시공 건설사들과 경쟁하며 성장해 왔습니다 각종 건축물 댐 지하철 플랜트 특수목적물 등에 지하연속벽을 시공하여 전문적인 기술력과 다양한 경험을 바탕으로 년 싱가폴을 시작으로 싱가폴 홍콩 베트남 중동 등 세계속으로 사업영역을 확장하여 지하연속벽 부분의 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다 또한 해외에서는 해상 전문기술력을 인정받아 쿠웨이트의 와 홍콩 해상기초 공사를 수행하였으며 에서는 국제적 회사들과 어깨를 나란히 하여 개 공구의 해상지반 개량공사를 수행하며 글로벌 기업으로 나아가고 있습니다 나 산업의 특성 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로서 특정한 토지를 바탕으로 노동 자본 자재 및 경영관리 등의 생산요소를 효율적으로 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업입니다 또한 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로 항만 산업시설 국토개발 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본시설 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다 다 산업의 성장성 국내 건설산업의 시장규모는 수주현황을 통해 파악할 수 있습니다 건설공사는 대부분 발주자와 건설사간 체결되는 공사계약에 의해 진행되며 이때 공사금액은 수주금액이 됩니다 국내 건설시장은 공종별로는 건축과 토목으로 발주자별로는 공공부문과 민간부문으로 분류할 수 있습니다 건축 공종에 해당되는 건설 프로젝트로는 주택 아파트 관공서 학교 빌딩 등이 있으며 토목 공종에 해당되는 건설 프로젝트로는 교량 댐 도로 터널 발전소 등이 있습니다 민간부문의 발주자로는 공공기관을 제외한 개인 및 법인이 해당되며 공공부문의 발주자는 정부와 지방자치단체와 같은 공공기관이 해당됩니다 국내의 경제 발전 상황과 사회간접자본시설의 투자 감소 및 주택시장의 침체등으로 인하여 현재 건설시장은 불경기를 맞고 있으나 장기적인 관점에서는 글로벌 경제 성장 및 사회간접자본시설의 투자가 변수로 작용 될 것입니다 향후 대형 국책사업 및 부동산 개발은 축소될 것으로 예상되나
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국내 경제의 선진국화가 진행될수록 국민소득의 증가에 따른 레져산업 관광산업 및 인구구조의 변화에 따른 복지 실버 산업과 환경관련 시설 및 에너지 발전 분야 등은 성장 가능성이 클 것으로 보여 향후 신규사업의 개발 및 발굴 노력에 따라 성장가능성은 좌우된다고 할 수 있습니다 라 경기변동의 특성 건설산업은 경기선도산업으로서 공사의 시행과정을 통하여 기자재 및 인력의 투입에 따른 자재소비 및 소득증대로의 경제적 유발효과가 큰 산업입니다 이러한 특성 때문에 건설산업은 정부에 의해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로도 활용되며 부동산 가격 및 관련 법규나 정부 규제 등도 건설경기의 변동에 영향을 미치는 중요한 요소라 할 수 있습니다 또한 타산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 가계의 주택구매 등에 의한 일반적인 경기에 민감하게 반응하는 경기후행산업으로서의 성격 또한 지니고 있습니다 건설업자는 발주자나 건설주로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물 또는 건축물 등을 완성하여 인도하게 됩니다 따라서 제조업의 경우와 같이 규격화 제품화한 시장생산 예정생산이란 있을 수 없으며 재고품이 허용되지 않는 등 기업운영상 탄력성이 없습니다 또한 사업의 영위가 주문을 발주하는 발주자에 의해 크게 좌우될 수밖에 없는데 그 발주자란 정부 지방자치단체 국공영기업체 등의 공공기관으로부터 민간기업체나 개인에 이르기까지 다종 다양합니다 건설업이 다른 산업에 비해 정치 · 경제적인 영향을 가장 민감하게 받는 것은 이와 같은 특성에 기인하는 것입니다 건설업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시경제지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책 건축 순환주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동합니다 마 경쟁요소 국내 건설시장은 불안한 금융시장과 공공 시설예산 감소로 SOC 건설투자는 감소하고 있습니다 민간 건설시장 활성화 정책 등으로 복선전철 경전철 등의 철도투자나 도시내 교통인프라 확충 등의 일부 분야는 투자가 확대될 것으로 보이지만 국토개발 관련 대규모 투자 감소로 공공부문 투자는 지속적으로 감소할 것으로 예상됩니다 그러나 금융시장 안정 및 정부의 경기부양책 등이 시행되면 건설시장도 점차 활기를 띌 것으로 예상됩니다 바 자원조달의 특성 건설업은 인적 물적 경제적 기술적 자원이 총동원되는 종합산업으로 항상 다른 조건 환경과 주로 옥외에서 시공이 이루어지므로 다양한 규격의 자재들이 사용됩니다 해당지역의 특수성과 계절적 특성으로 인하여 지역간 계절간 수요량의 변화가 큰편이며 생산장소가 고정되어 있지 않고 이동성이 강하여 재고관리에 많은 어려움을 겪고 있습니다 원유 철강 시멘트 목재 등의 산업원자재 가격의 지속적 상승과 건설인력의 노령화 및 젊은층들의 기피현상으로 인한 우수인력 확보의 어려움 등이 내재하고 있으나 기술인력의 숙련도를 높이기 위해 기술교육을 강화하고 인당생산성을 제고하기 위해 인력수급계획을 강화하는 등의 노력을 기울이고 있습니다 사 관련법령 또는 정부의 규제 등 건설산업기본법령의 개정으로 전문건설업과 종합건설업의 겸업이 허용되고 정부의 기업활동 규제혁파 방침에 맞춰 건설산업 부문에 산재한 이중처벌 중복처벌 등을 포함한 건설업 활동 제약규제들을 전면적으로 개편하려는 한편 이러한 규제개혁 취지와 부실업체 퇴출이라는 접점을 모색하고 있습니다 이렇게 규제완화와 더불어 국민경제에 미치는 영향으로 인한 여러가지 부작용 때문에 관계법령이 상당히 복잡하며 시장상황에 따라 지속적으로 개정되는 경우가 많습니다 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다 [ 건설사업부문 삼보이엔씨 주식회사 ] 가 회사의 현황 삼보이엔씨 주식회사는 년 월 설립되어 지하 연속벽 및 대구경 파일 등을 시공하는 기초 토목공사를 주요사업으로 하고 있습니다 기초 토목분야 최고의 경쟁력을 갖춘 회사로의 성장을 도모하여 토목관련 토탈 솔루션 서비스를 제공하는 회사로 성장할 계획입니다 [ 건설사업부문 는 년 월 호주
엘티 — 사업보고서 (2023.12)

건설업 시장 진출을 위해 설립되었으며 현재 영업활동은 중단된 상태입니다 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 종속회사 및 관계회사가 영위하는 사업의 주요 제품 및 서비스는 제조사업부문 엘티메탈 주식회사 엘티정밀 주식회사 엘티소재 주식회사 , 건설사업부문 엘티삼보 주식회사, 삼보이엔씨 주식회사 으로 구분할 수 있습니다 [ 제조사업부문 엘티메탈 주식회사 ] 가 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 년도 제 기 년도 제 기 년도 제 기 매출액 매출액 매출액 소재 제품매출 상품매출 기타매출 케미칼 제품매출 상품매출 기타매출 본딩와이어 제품매출 상품매출 기타매출 타겟 제품매출 상품매출 기타매출 합계 ※ 상기 매출실적은 연결기준입니다. 나 주요 제품 서비스 설명 주요 제품 설명 접점 외 전기회로 전기적 접촉소자 자동차 가전 등 도급재 외 금속 또는 비금속 제품의 표면에 얇은막을 씌우데 필요한 귀금속 화합물 (PCB 기판 반도체부품 , Wafer, 촉매제조 등 본딩와이어 외 머리카락 평균 굵기의 정도 되는 미세 금속선으로 반도체 리드 프레임과 실리콘 칩을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 부품 반도체부품 등 ITO 외 약자로 투명하면서 전기가 통하는 산화물 등 [ 제조사업부문 엘티정밀 주식회사 ] 가 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 년도 제 기 년도 제 기 년도 제 기 매출액 매출액 매출액 단조부품 제품매출 전지부품 제품매출 합계 ※ 상기 매출실적은 별도기준입니다. 나 주요 제품 서비스 설명 주요 제품 설명 단조부품 자동차의 AL 단조부품 자동차용 제동장치 의 핵심부품 을 최적의 공법으로 생산 전지부품 자동차용 차전지 CAN 및 배터리 냉각장치 생산 [ 제조사업부문 엘티소재 주식회사 ] 가 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 년도 제 기 년도 제 기 년도 제 기 매출액 매출액 매출액 접합재료 제품매출 상품매출 전자재료 제품매출 기타 제품매출 합계 나 주요 제품 서비스 설명 주요 제품 설명 크림솔더 크림솔더는 SMT 공정에 사용되는 솔더의 형태입니다 . PCB 표면에 솔더크림을 인쇄한 후 , Chip 등 경량화된 작은 부품을 실장하고 열을 가해 접합하는 방식에 사용되며 Powder 와 Flux 가 혼합된 Paste 형태의 제품입니다 무연솔더 무연솔더 는 인체에 유해한 납을 배제하고 그에 대한 대체재로 주석 (Sn), 은 (Ag), 구리 (Cu), 니켈 (Ni) 등을 사용한 합금계 솔더이며 융점 ℃ 이하 솔더링 공정에 사용되는 접합재료로서 전자 제품의 구동에 필요한 부품의 접합을 위해 사용됩니다 유연솔더 유연솔더 는 전자제품 제작에서 가장 많이 사용되던 솔더로 납과 주석의 합금으로 구성됩니다 녹는 온도가 낮아 솔더링 작업에 용이하며 강도와 연성이 높기 때문에 신뢰성있는 접합을 제공합니다 그러나 환경적 측면에서 유해물질인 납이 포함되어 친환경적인 무연솔더로 대체하는 추세입니다 발광층 OLED 는 양극과 음극 사이에 유기 화합물로 구성된 얇은 박막을 적층하고 전류를 인가해 전공과 전자를 주입합니다 주입된 정공은 정공 수송층을 지나 발광층으로 이동하고 전자는 전자 수송층을 지나 발광층으로 이동합니다 발광층에서는 전자와 정공이 만나 여기자를 형성하고 여기자가 바닥 상태로 전이 하면서 빛을 방출합니다 발광층은 호스트와 도펀트로 구성되어 있으며 호스트는 에너지를 전달해 주는 역할을 하고 도펀트는 빛을 내는 역할을 합니다 공통층 공통층은 OLED 에서 전자와 정공을 발광층으로 이동해 주는 역할을 하며 공통층의 종류는 전자 수송층 정공 수송층 발광층의 성능을 개선시켜주는 발광 보조층 에서 발광층과 발광층 사이에서 전자와 정공을 주입하는 등이 있습니다 범용층 범용층은 OLED 에서 발광층과 공통층 제외한 양극 음극 , CPL ( 광추출 개선 및 Liq ( 전자 주입재료 등이 있습니다 [ 건설사업부문 엘티삼보 주식회사 ] 가 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 년도 제 기 년도 제 기 년도 제 기 매출액 매출액 매출액 토목사업부 공사매출
엘티 — 사업보고서 (2023.12)

건축사업부 공사매출 해외사업부 공사매출 장비임대 임대매출 기타매출 기타매출 합계 ※ 상기 매출실적은 별도기준입니다. 나 주요 제품 서비스 설명 주요 제품 설명 지하연속벽 지하연속벽 공법은 'BUCKET’ 과 를 사용하여 지반을 굴착하며 공벽유지를 위해 안정액을 공급하면서 소정의 심도까지 굴착한 후 철근망을 근입하고 콘트리트를 타설하는 작업을 반복하여 지중에 연속된 철근콘크리트벽을 형성합니다 지하연속벽은 주로 지하구조물의 본체벽으로 설치하지만 때로는 토공작업시 가설 토류벽의 역할도 가능한 공법입니다 현장타설말뚝 현장타설말뚝은 굴착장비로 지반을 굴착하여 천공홀에 응력재 철근 , H-BEAM) 를 근입한 후 콘크리트를 타설하여 지중에 말뚝을 형성하는 공법으로 재래식 항타방법에 비해 소음과 진동이 거의 없어 도심지 공사에 유리하며 특히 대구경 말뚝의 시공이 가능하다 기계식 굴착방법에 따라 심초 공법 등으로 분류된다 플랜트토목 고부가가치의 기술집약형 산업인 플랜트 사업에 적극적으로 참여 국가 경제발전에 이바지하고 있습니다 년대 이후 다년간 쌓아온 원자력 화력 조력 발전소 등에서의 기술 노하우와 우수한 시공실적은 해외 플랜트 산업에 진출하는 원동력이 되었으며 최근에는 중동지역에서 세계 최대규모의 정유 담수플랜트 공사를 성공적으로 수행하며 세계적으로도 그 기술력을 인정받는 글로벌 기업으로서 입지를 다져가고 있습니다 해상공사 JACKET 를 이용한 부두 축조공사인 광양원유 부두 축조공사 통영 LNG 생산기지 거제석유비축기지 를 설치하는 울산 신항 방파제공사 등과 같은 항만공사와 CELL 을 이용한 시화호 조력발전소 가물막이 공사 울돌목 조류발전소 인천대교 및 목표대교 충돌 방지공 신고리원자력 수중 취배수 구조물 공사 등 과 같은 특수공사에 이르기까지 해상공정에 대하여 완벽시공을 통해 최고의 경쟁력을 가지고 있습니다 터널 (TBM) 본 공법은 둘레가 날카로운 강재 원통형 굴착 기계 (Shield) 를 터널 막장에 압입시켜 원통 내부를 굴착한 다음 굴착 장비를 터널 벽면과 세그먼트에 지지하고 실린더를 앞으로 전진하면서 후방에는 세그먼트 라이닝을 완료함으로서 터널을 구축하는 방법입니다 [ 건설사업부문 삼보이엔씨 주식회사 ] 가 주요 제품 등의 매출 현황 단위 백만원 사업부문 매출유형 년도 제 기 년도 제 기 년도 제 기 매출액 매출액 매출액 건설업 공사매출 나 주요 제품 서비스 설명 주요 제품 설명 기초토목 지하 연속벽 및 대구경 파일 등을 시공 [ 건설사업부문 가 주요 제품 등의 매출 현황 단위 백만원 사업부문 매출유형 년도 제 기 년도 제 기 년도 제 기 매출액 매출액 매출액 건설업 공사매출 ※ 는 보고서 기준일 현재 영업활동은 중단된 상태입니다 나 주요 제품 서비스 설명 주요 제품 설명 기초토목 지하 연속벽 및 대구경 파일 등을 시공 3. 원재료 및 생산설비 [제조사업부문 : 엘티메탈 주식회사] 가. 재고자산 보유현황 (단위: 백만원) 구 분 2023년도 (제50기) 2022년도 (제49기) 2021년도 (제48기) 제품 재공품 원재료 미착원료 저장품 상품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 9.88회 11.29회 11.30회 ※ 재고자산에 대한 실사는 현장별 재고현황을 근거로 매년도말 감사인의 입회하에 국내 및 해외의 주요 현장을 정하여 실사하고 있습니다. 재고자산은 총평균법으로 평가하고 있으며, 재고자산의 시가가 장부가액보다 하락하여 발생한 평가 손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 순실현가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 나. 생산설비 현황 (단위 : 백만원) 구분 사업소 소유형태 소재지 제50기 제49기 비고 엘티메탈 주안공장 외 자가소유 경기 인천 토지 및 건물 [제조사업부문 : 엘티정밀 주식회사] 가. 재고자산 보유현황 (단위: 백만원) 구 분 2023년도 (제38기) 2022년도 (제37기) 2021년도 (제36기) 제품
엘티 — 사업보고서 (2023.12)

재공품 원재료 미착원료 저장품 상품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 9.98회 4.92회 3.56회 ※ 재고자산에 대한 실사는 현장별 재고현황을 근거로 매년도말 감사인의 입회하에 국내 및 해외의 주요 현장을 정하여 실사하고 있습니다. 재고자산은 총평균법으로 평가하고 있으며, 재고자산의 시가가 장부가액보다 하락하여 발생한 평가 손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 순실현가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 나. 생산설비 현황 (단위 : 백만원) 구분 사업소 소유형태 소재지 제38기 제37기 비고 엘티정밀 창원공장 외 자가소유 경남 창원 토지 및 건물 [제조사업부문 : 엘티소재 주식회사] 가. 재고자산 보유현황 (단위: 백만원) 구 분 2023년도 (제19기) 2022년도 (제18기) 2021년도 (제17기) 제품 재공품 원재료 미착원료 저장품 상품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 6.99회 8.03회 9.43회 ※ 재고자산에 대한 실사는 현장별 재고현황을 근거로 매년도말 감사인의 입회하에 국내 및 해외의 주요 현장을 정하여 실사하고 있습니다. 재고자산은 총평균법으로 평가하고 있으며, 재고자산의 시가가 장부가액보다 하락하여 발생한 평가 손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 순실현가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 나. 생산설비 현황 (단위 : 백만원) 구분 사업소 소유형태 소재지 제38기 제37기 비고 엘티소재 용인공장 외 자가소유 경기 용인 토지 및 건물 [건설사업부문 : 엘티삼보 주식회사] 가. 재고자산 보유현황 (단위: 백만원) 구 분 2023년도 (제47기) 2022년도 (제46기) 2021년도 (제45기) 제품 재공품 원재료 미착원료 저장품 상품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 18.15회 19.41회 19.10회 ※ 2022년도 및 2021년도의 재고자산 및 연환산 매출원가에는 2023년 7월 1일 인적분할된 사업부문의 금액을 포함하고 있습니다.※ 재고자산에 대한 실사는 현장별 재고현황을 근거로 매년도말 감사인의 입회하에 국내 및 해외의 주요 현장을 정하여 실사하고 있습니다. 재고자산은 총평균법으로 평가하고 있으며, 재고자산의 시가가 장부가액보다 하락하여 발생한 평가 손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 순실현가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 나. 생산설비 현황 (단위 : 백만원) 구분 사업소 소유형태 소재지 제47기 제46기 비고 엘티삼보 괴산물류센터 자가소유 충북 괴산 싱가포르 사옥 〃 싱가포르 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (단위 : 백만원) 구 분 한 국 중국 및 동남아시아 유 럽 합 계 건설사업부문 제조사업부문 합 계 ※ 상기 매출액은 연결기준입니다. 나. 수주상황 - 국내 (단위 : 백만원) 공사명 발주처 계약일 (착공예정일) 완공예정일 기본도급금액 완성공사액 계약잔액 평택-오송 2-1공구 국가철도공단 인덕원-동탄 6공구 국가철도공단 평택-오송 4-2공구 국가철도공단 김해물류센터신축공사 퍼시픽자산운용 인덕원-동탄 2공구 국가철도공단 대전둔산오피스텔 르피에드둔산PFV(주) 강릉-제진 1공구 국가철도공단 용인반도체TBM 용인일반산업단지 호남고철2 3-2공구 국가철도공단 나라키움 부산온타워 한국자산관리공사 LG전자 구미퓨처파크1 LG전자(주) 에스지레일(주) 음성지역전력구 서울주택도시공사 마곡10-2단지아파트 한국전력공사 청계리버뷰자이 용답동 주택재개발정비사업조합 기타 33개 현장 합 계 ※ 당사의 종속회사인 엘티삼보
엘티 — 사업보고서 (2023.12)

주식회사의 수주상황이며, 공사가 완료되어 계약잔액이 없는 현장은 제외함. 다. 수주상황 - 해외 (단위 : 백만원) 공사명 발주처 계약일 (착공예정일) 완공예정일 기본도급 금액 완성공사액 계약잔액 CR 102 JV LTA(싱가폴 도로육상청) LTA(싱가폴 도로육상청) NSC 106 LTA(싱가폴 도로육상청) NSC 101 LTA(싱가폴 도로육상청) NSC 103 LTA(싱가폴 도로육상청) NSC 102 LTA(싱가폴 도로육상청) Lermond 기타 2개 현장 합 계 ※ 당사의 종속회사인 엘티삼보 주식회사의 수주상황이며, 공사가 완료되어 계약잔액이 없는 현장은 제외함. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 공시대상기간 파생상품거래가 없으며 위험관리는 「Ⅲ 재무에 관한 사항 → 연결재무제표 주석 → 금융상품 및 금융상품의 공정가치 」 를 참조 바랍니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 년 월 일을 분할기일로 엘티삼보(주)에서 투자사업부문을 인적분할하여 년 월 일 설립되었습니다 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로 전환하고 공정거래법상 지주회사 행위제한 규정을 준수하기 위한 경영상 필요에 의하여 관련 법령 및 당사 정관 제 조 제 항에 따라 엘티삼보(주) 및 엘티메탈(주) 각 주식을 보유한 주주 인으로부터 엘티삼보(주) 및 엘티메탈(주) 발행주식을 현물출자 받고 그 대가로 현물출자자들에게 제 자 배정 방식으로 당사의 보통주식을 배정하는 유상증자를 실시하였습니다. 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템의 년 월 일 공시된 「 주요사항보고서 유상증자결정 정정공시 」 「 주요사항보고서 타법인주식및출자증권양수결정 정정공시 」 를 참조하시기 바랍니다
삼성전기 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수동소자(MLCC, 인덕터, 칩저항)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 카메라모듈ㆍ통신모듈을 생산하는 광학통신솔루션 사업부문, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문의 총3개 사업부문으로 구성되어 있습니다.지역별로는 수원에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 3개의 생산기지(수원, 세종, 부산)와 해외 총 6개의 생산기지(중국, 필리핀, 베트남 등)를 보유, 14개의 자회사와 1개의 손자회사를 두고 사업을 운영하고 있습니다.2023년 매출액은 전년 대비 5.5% 하락한 8조 9,094억원으로, 각 사업부문별 매출액 및 매출비중은 컴포넌트 사업부문 3조 9,030억원 (43.81%), 광학통신솔루션 사업부문 3조 2,890억원 (36.92%), 패키지솔루션 사업부문 1조 7,174억원 (19.27%)입니다. 매출 유형별 매출실적은 제품/상품 8조 6,353억원, 용역 및 기타매출 2,741억원으로 구성되어 있습니다. 당사의 주요 매출처는 삼성전자와 그 종속기업이며, 주요 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 32.3% 수준 입니다.MLCC의 평균판매가격은 전년 대비 19.6% 하락 하였으며, 카메라모듈의 평균판매가격도 전년 대비 4.3% 하락 하였습니다. 반도체패키지기판의 평균판매가격은 전년 대비 3.6% 상승 하였습니다.컴포넌트 사업부문의 주요 원재료는 PASTE/POWDER로 SHOEI, GUANGBO 등에서 매입하고 있으며, 광학통신솔루션 사업부문의 주요 원재료는 센서 IC로 삼성전자, SONY 등에서 매입, 패키지솔루션 사업부문의 주요 원재료는 CCL/PPG로 MITSUBISHI, LG화학 등으로부터 매입하여 제조하고 있습니다.자세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'까지의 내용을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 스마트폰, 디스플레이, PC, TV, 전장용 부품 등을 생산, 판매하고 있습니다.2023년 사업부문별 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 구체적용도 매출액 비중 컴포넌트 스마트폰용, 전장용, PC용 등 광학통신솔루션 카메라모듈, 통신모듈 스마트폰용, 전장용 등 패키지솔루션 반도체패키지기판 PC용, 스마트폰용 등 계 ※ 매출액은 연결기준으로 작성되었으며, 세부 유형별 매출액은 'Ⅱ. 사업의 내용 4. 매출 및 수주상황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 MLCC의 평균판매가격은 전년 대비 19.6% 하락 하였으며, 카메라모듈의 평균판매가격도 전년 대비 4.3% 하락 하였습니다. 반도체패키지기판의 평균판매가격은 전년 대비 3.6% 상승 하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사는 국내 및 해외 원자재 업체로부터 제품생산에 필요한 원재료를 매입하고 있으며, 주요 원재료 등의 현황 및 가격변동추이는 다음과 같습니다. 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 용도 매입액 비중 업체명(매입처) 컴포넌트 원자재 수동소자 주재료 원자재 FILM 적층Base 원자재 기타 광학통신솔루션 원자재 센서 IC 센서 삼성전자(*), SONY 원자재 기타 반도체 신호 변환 원자재 기타 패키지솔루션 원자재 CCL/PPG 기판축 원자재 약품류 도금 원자재 기타 총 계 ※ 연결기준으로 작성되었습니다.※ (*) 삼성전자는 당사의 최대주주입니다.컴포넌트 사업부문의 주요 원재료는 PASTE/POWDER이며, 광학통신솔루션 사업부문의 주요 원재료는 센서 IC, 패키지솔루션 사업부문의 경우 CCL/PPG가 주요 원재료입니다.MLCC의 주요 원재료인 PASTE/POWDER는 SHOEI, GUANGBO 등에서 매입하고 있으며, 카메라모듈에 사용되는 센서 IC는 삼성전자, SONY 등에서 매입하고 있습니다. 또한 MITSUBISHI, LG화학 등으로부터 CCL/PPG를 매입하여 기판을 제조하고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 컴포넌트 사업부문의 주요 원재료인 PASTE/POWDER의
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평균 매입단가는 전년 대비 0.4% 감소, 광학통신솔루션 사업부문의 주요 원재료인 카메라모듈용 센서 IC의 평균 매입단가는 전년 대비 5.0% 증가, 패키지솔루션 사업부문의 원재료 중 CCL/PPG의 평균 매입단가도 전년 대비 8.0% 증가하였습니다. 다. 생산능력 및 산출근거 당사의 2023년 ('23.01.01~'23.12.31) 가동일은 총 296일 입니다.1일 평균 가동시간은 24시간이며, 총 가동시간은 7,104시간 입니다.생산능력은 '시간당 평균 생산능력 * 1일 평균 가동시간 * 월평균가동일수'의 방법으로 산출하고 있습니다. 사업부문 품 목 사업소 수량 수량 수량 컴포넌트(億個) 국내 및해외사업장 광학통신솔루션(百万個) 카메라모듈, 통신모듈 패키지솔루션(千㎡) 반도체패키지기판 ※ 생산능력은 글로벌 완제품기준으로 산출하였습니다. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 사업부문 품 목 사업소 수량 수량 수량 컴포넌트(億個) 국내 및해외사업장 광학통신솔루션(百万個) 카메라모듈, 통신모듈 패키지솔루션(千㎡) 반도체패키지기판 ※ 생산실적은 글로벌 완제품기준으로 산출하였습니다. (2) 가동률 사업부문 품 목 생산능력 생산실적 평균가동률 컴포넌트(億個) 광학통신솔루션(百万個) 카메라모듈, 통신모듈 패키지솔루션(千㎡) 반도체패키지기판 ※ 가동률은 생산능력 대비 생산실적기준으로 산출하였습니다. 마. 생산설비의 현황 등 (1) 사업장 현황 당사는 수원에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 3개의 생산기지(수원, 세종, 부산)와 해 외 총 6개의 생산기지(중국, 필리핀, 베트남 등) 를 보유하고 있 습니다. 지역 사업장 소재지 국내생산 수원 경기도 수원시 영통구 매영로 150(매탄동) 세종 세종특별자치시 연동면 삼성길 25 부산 부산광역시 강서구 녹산산업중로 333(송정동) 해외생산 천진 고신 쿤산 필리핀 베트남 멕시코 해외판매 미국 독일 싱가폴 심천 일본 해외연구 인도 중입니다. ※ Sa msung Electro-Mechanics Mexico, S.A. DE C.V.는 당기에 법인설립 완료하였습니다. (2) 생산설비의 현황 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2023년말 현재 장부가액은 5조 6,033억원으로 전년말 대비 3,681억원 증가 하였습니다. 2023년 중 신규취득은 1조 1,854억원 입니다. (단위 : 천원) 구 분 토 지 건물 및 구축물 기계장치 건설중인자산/미착기계 차량운반구/공구기구비품 계 기초 증감 취득및자본적지출 처분 및 폐기 본계정대체 감가상각비 손상차손 기타(*) 기말 ※ 연결기준으로 작성되었습니다.※ (*) 환율변동액 및 타계정 대체액 등으로 구성되어 있습니다.※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략하였습니다.※ 차입금과 관련하여 담보로 제공된 유형자산은 없습니다. 바. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사는 2023년 중 생산설비 CAPA 증대 등에 1조 191억원을 사용하였습니다. 향후 주력사업의 시장지배력 확대와 중장기 육성 신사업 중심으로 투자를 계획하고 있으며, 재무상태 및 시장상황 등을 고려하여 탄력적으로 집행할 예정입니다. [부문별 시설투자금액] (단위 : 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 '23년 투자액(누계) 컴포넌트 증 설자동화합리화 '23년 생산설비 등 CAPA 증대 등 광학통신솔루션 '23년 CAPA 증대 등 패키지솔루션 '23년 CAPA 증대 등 연구개발 연구개발 및 유지보수 등 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 2023년 매출은 8,909,448백만원으로 컴포넌트 사업부문이 3,903,022백만원, 광학통신솔루션 사업부문이 3,289,048백만원, 패키지솔루션 사업부문이 1,717,378백만원입니다. 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 컴포넌트 제 품상 품용 역기타매출 수출 내수 합계 광학통신솔루션 제 품상 품용 역기타매출 카메라모듈,통신모듈 수출 내수 합계 패키지솔루션 제 품상 품용 역기타매출 반도체패키지기판 수출
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내수 합계 합 계 수출 내수 합계 ※ 연결기준으로 작성되었습니다.- 매출 유형별 매출실적 (단위 : 백만원) 구 분 제품/상품 용역 및 기타매출 계 ※ 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 판매경로 (국내 및 해외) 당사가 거래선에 직접 공급하는 비중은 76.0%이며, 24.0%는 대리점 등을 경유하여 판매하고 있습니다. - 국내 판매자 판매경로 고객 생산 및 매입 대리점 고객 직접판매 - 해외 판매자 판매경로 고객 생산법인 판매법인 고객 판매법인 대리점 대리점 직접판매 다. 판매방법 및 조건 당사는 국내판매의 경우 약정 여신조건 및 현금, Local L/C 등을 통해 거래하고 있으며, 해외거래의 경우 거래선과의 계약에 따라 L/C, D/A, T/T, VMI 등의 조건으로 거래하고 있습니다. 라. 판매 전략 - 전략거래선에 대한 영업력 강화로 안정적 비지니스 가속화 - 중화/전장 등 성장시장에 대한 판촉 강화 - 고부가품 판매 확대로 수익성 제고 - 미래 성장을 위한 신규 응용처(5G/AI) 지속 발굴 - 법인간 협력 및 현지 대응체계 강화 마. 주요 매출처 2023년말 당사의 주요 매출처는 삼성전자와 그 종속회사이며, 해당 거래처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 32.3% 입니다. 바. 수주상황 당사는 일부 제품군에서 거래처의 생산계획에 따라 납품하고 있으나, 공급물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요를 정확히 예측할 수 없습니다. 또한 당사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주계약은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무, 리스부채 및 기타부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.당사의 재무위험 관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내ㆍ외 종속기업과 공조하여 주기적으로 재무위험의 측정ㆍ평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다.시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. 다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. 1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사는 주로 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 795,920,686천원(전기말 : 655,352,301천원)이며, 다른 모든 변수가 동일하고 이자율이 100 basis points 변동하는 경우, 변동이자부 차입금의 이자비용이 당기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 100 bp 상승시 100 bp 하락시 100 bp 상승시 100 bp 하락시 이자비용 (2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 해외 영업활동과 해외 종속기업에 대한 순투자로 인하여 USD및 EUR 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR JPY PHP MXN VND SGD 기타 계 당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화에
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대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR JPY PHP MXN VND SGD 기타 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 당사의 공정가치측정금융자산 중 시장성 있는 지분증권은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 해당주식의 주가가 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익(기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 기타포괄손익 법인세효과 법인세효과 차감후 기타포괄손익 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 당사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. (1) 매출채권및기타채권당사는 모든 신용거래 상대방에 대하여 신용검증절차를 수행하여 신용상태가 건전한 상대방과 거래하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 기타채권 당사는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 미래전망정보에 근거하여 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다. 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 한국무역보험공사와 수출보증보험계약을 체결하고 있습니다.(2) 기타의 자산현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 금융부채의 만기에 따른 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 상환을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 초과 계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 기타부채 계 (2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 초과 계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 기타부채 계 라. 자본관리 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 변경은 없었습니다.당사는 순부채를 총자본(자기자본과 순부채를 합한 금액)으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 당사는 순부채를
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매입채무및기타채무, 차입금 및 기타부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 차입금 기타부채 차감: 현금및현금성자산 순부채 자기자본 총자본(순부채 및 자기자본) 부채비율(순부채/총자본) 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 거래내역 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 거래선 항 목 내 용 한화솔루션(주) 계약 유형 영업 및 주식양수도 계약체결시기 2021년 12월 30일 계약 기간 목 적 주력 사업에 대한 경영역량 집중 기타 주요 내용 - 대상 : WiFi 및 5G mmWave 유기기판 안테나 모듈 사업양도 - 양도가액 : 600억원 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요당사는 PC와 핸드폰 분야에서 소형 고용량, 미세선폭, 고화질 부품 방향으로 기술개발 및 사업을 확대해 왔습니다.향후 지능형 디바이스, 자동차 등에 대응하기 위하여 원천소재, 혁신설비, 신규공법을 바탕으로 IT 및 자동차 분야의 차세대 부품을 개발하고 대내외 시너지 제고를 통하여 수동소자, 카메라모듈, 통신모듈, 차세대패키지기판 등의 사업을 집중 육성하고 있습니다.기술개발에 있어서 품질을 원천 경쟁력으로 삼고, 미래를 대비한 다양한 어플리케이션을 발굴 및 국내외 고객과 긴밀한 교류를 통하여 삼성전기의 미래 신성장 동력을 지속 확대해 나가고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 중앙연구소 산하에 각 사업부문별 선행개발팀을 조직하여 미래기술 확보 및 글로벌 시장을 개척할 수 있는 차세대 제품개발을 진행하고 있으며 각 사업부문별로도 연구개발 조직을 두어 차별화된 기술력을 바탕으로 기술변화에 적기 대응하고 있습니다. 또한 소프트웨어 개발을 위해 해외에 인도 R 법인을 설립하여 운영 중입니다. 연구개발 담당조직 현황 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 ※ 연구개발조직도는 2023년말 기준입니다. (3) 연구개발비용당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100] ※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. ※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. (4) 연구개발 실적당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연도 연구과제 기대효과 2021년 무선향 5G 통신모듈 개발 - 모듈 최초 무선 진입으로 5G 통신 모듈 사업 개시 소형 초고용량 MLCC 개발 - 1005m 사이즈 초고용량 MLCC 개발/양산화로 시장 인지도 향상 초소형 10㎋ MLCC 개발 - 0201m 사이즈 초소형 MLCC 개발로 매출 기여 중화향 Triple 모듈 개발 - 플래그십 다기능/고성능 카메라 개발로 매출 기여 및 기술 격차 확대 무선향 S22 카메라 모듈 개발 - 초슬림 1억 8백만 화소 및 Folded 10배줌 카메라 모듈 개발 2022년 전장용 초소형, 초고용량 MLCC 개발 - 고부가 전장제품 라인업을 강화하여 전장용 MLCC 시장 점유율 확대 중화향 OIS 카메라 모듈 개발 - OIS 모듈 개발을 통한 차기 프로젝트 횡전개로 매출확대 기여 무선향 S22용 기판 개발 - 플래그십 초박판, 고밀도 회로기판 개발로 매출 기여 전장용 기판 개발 - 자율주행 ADAS용 최고 난이도 전장기판 개발로 High-end 제품 진입 미주향 Triple 카메라 모듈 개발 - 당사 개발 OIS 및 Folded Zoom 조기 개발로 매출 확대 무선향 폴더블 ZFlip4 및 Fold4용 카메라 모듈 개발 - 초슬림 OIS 채용하여 고객 요구성능 확보 및 기술 격차 확대 미주향 초소형, 초고용량 MLCC 개발 - 스마트폰 플래그십 모델내 채용 승인으로 매출 확대 기여 전장용 고온, 고압, 고신뢰성 MLCC 개발 - 글로벌 자동차 부품업체 및 완성차 업체를 대상으로 시장 점유율 확대 전장용 카메라 모듈 개발 - 고화소
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패키지 적용 카메라 모듈 개발로 전장 매출 확대 기여 고성능 서버용 패키지기판 개발 - 서버용 고성능 패키지기판 플랫폼 기술 확보를 통한 Hign-end 시장 진입 2023년 전장용 고전압, 최고용량 MLCC 개발 - 하이엔드급 전장용 제품 라인업 확대로 시장 공략 중화향 Quad 모듈 양산 - 고부가 다기능 Quad 모듈 양산을 통한 매출 확대 및 타 거래선 횡전개 차세대 CPU용 기판 개발 - 차세대 CPU용 패키지기판 제품 개발을 통한 시장 선점으로 매출 기여 무선향 Foldable용 슬림 카메라 개발 - 플래그십 슬림형 카메라 모듈 개발로 매출 확대 기여 Server용 고성능 Package 기판개발 - Server CPU 제품 개발을 통한 고부가 제품 Line-up 확대로 매출에 기여 Lens Lead 광학 줌 개발 - 렌즈 분리형 차세대 Folded Zoom 기술 확보 및 양산으로 매출 확대 기여 전장 ADAS용 Package 기판 개발 - 하이엔드급 전장용 제품 개발을 통한 매출 확대 기여 급속 충전용 MLCC 개발 - 1000V급 xEV 급속 충전용 제품 개발로 전장용 MLCC 라인업 확보 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 당 사는 디지 털 컨버젼스 환경에 적극 대응하고, 글로벌 리더로서의 위상을 확고히 다지기 위해 R D 역량을 강화하고 있으며, 2023년말 현재 아래의 지적재산권을 보유하고 있습니다. (단위 : 건) 구 분 총계 국내특허 해외특허 국내상표 해외상표 등록 출원중 합계 이들은 대부분 스마트폰, 디스플레이, PC, TV, 전장용 부품 등에 관한 특허로써 당사 전략제품에 사용중이거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라유사기술/특허 난립의 상황 하에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니 다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 선점을 통 해 향후 신규사업 진출시 사업보호의 역할이 기대되고 있습니다. 나. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 (1) 녹색경영 개요 당사는 무역환경규제에 능동적으로 대응하기 위해 1996년 전자 부품업계 최초로 미국 인증기관 UL(社)로부터 Global Standard에 부합하는 ISO14001 인증 취득을 시작으로 1998년부터 중국, 필리핀, 베트남 등 현지 해외사업장에 인증 취득을 확대 적용하였고, 범지구적인 기후변화 이슈와 글로벌 제품 환경규제에 체계적으로 대응하기 위한 시스템을 구축하고 있습니다. 국내사업장 환경규제와 관련법률은 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법, 소음진동관리법, 토양환경보전법, 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등이 해당됩니다. 사업 활동으로 인한 환경부하를 줄이기 위해 법 기준보다 엄격한 사내 관리기준을 적용하고 있으며, 환경관련 법령을 준수하고 있습니다. 당사 국내사업장은 환경부 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의2에 따라 녹색기업으로 지정(舊 환경친화기업)되어 있으며, 국내 녹색기업협의회 회장사로서 환경관련 정책 수립, 기업내 우수사례 전파등 활동을 수행하고 있습니다. 당사는 국내 뿐만 아니라 해외법인에서도 현지 법규 준수하고 있으며 필리핀, 천진에서는 해당국 우수기업상 등을 수상하는 등 현지 정부의 정책을 준수하고있습니다. (2) 녹색경영 인증 구 분 한국 중국 필리핀 베트남 수원 세종 부산 천진 고신 ISO14001 BSI BSI KSA SHEC SHEC BSI BV ISO45001 BSI BSI KSA SHEC SHEC BSI BV 녹색기업 환경부지정 환경부지정 환경부지정 해당사항 없음 ※ 국제규격 인증내용을 기재하였습니다. (3) 기후변화 대응기후변화 문제는 기업의 지속가능성을 결정하는 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 당사는 국내외 기후변화 규제가 점차적으로 가시화됨에 따라 정부의 저탄소 녹색 성장 정책에 발맞춰 저탄소 경영 접목을 통한 전략적 탄소경영 활동을 추진하고 있습니다. - EnMS(Energy Management System) 구축
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에너지경영시스템은 사업장의 에너지이용 효율 목표를 달성하기 위해 인적ㆍ물적 자원 및 관리체계를 시스템화하여 체계적이고 지속적으로 관리하는 전사적 에너지관리 활동입니다. 당사는 에너지 효율향상을 위한 전사적 활동을 추진하고 있으며, 2011년 12월 국내 3개 사업장에 에너지경영시스템(ISO 50001) 인증 취득을 기반으로 천진, 고신사업장 인증에 이어 2018년 베트남 사업장에 대한 인증을 확대하였습니다.[ISO 50001(에너지경영시스템) 인증현황] 구분 한국 중국 필리핀 베트남 수원 세종 부산 천진 고신 인증기관 BSI BSI KSA SHEC SHEC BSI BSI - 온실가스 규제 대응 당사는 정부 온실가스 정책에 적극적으로 대응하고 있습니다. 국내·외 사업장에 대한 온실가스 인벤토리를 구축하여 全 사업장의 에너지사용량, 온실가스 배출현황을 체계적으로 관리하고 있으며, 제3자 검증을 통해 배출량의 투명성과 객관성을 확보하였습니다. 당사는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제 8조에 따른 배출권 할당 대상업체에 해당되며, 국내사업장의 3개년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구 분 2023년 2022년 2021년 온실가스 (단위 : tCO2e) 에너지 (단위 : TJ) ※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 적합성 평가로 인해 변경될 수 있습니다. 또한 폭우시 인근하천 수위 감시 및 위기대응시나리오에 의거 단계별 경보발령 및 조치를 시행하고 있습니다. 이와 더불어 국내사업장을 중심으로 녹색경영 부문의 비상시 사고대응 조직, 절차 및 훈련체계 등에 대해 인증기관으로부터 사업연속성관리 (Business Continuity Management) 인증을 취득한 바 있습니다.[ISO 22301(사업연속성관리) 인증현황] 구 분 수 원 세 종 부 산 現인증기관 BSI - 제품 탄소성적 표지 인증 및 폐기물 매립제로 인증 당사는 제품생산 전 과정에서 온실가스 배출을 줄이기 위한 활동을 전개하고 있습니다. 정부에서는 원료채취, 생산, 유통, 사용, 폐기 등 전과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 라벨형태로 제품에 부착하여 이해관계자에게 공개함으로써 저탄소 소비문화에 기여하는 제도인 환경성적표지 제도를 운영중으로 당사는 환경부 및 한국환경산업기술원의 환경성적표지인증을 취득하였습니다. ('23년 현재 17개 제품 인증 취득) 또한, 미국 UL사에서는 사업장 폐기물의 자원순환률에 대한 실적을 검증하여 재활용률 요건을 충족하는 업체에 인증등급을 부여하는 폐기물 매립제로 인증을 운영하고 있으며 당사의 국내 전사업장(수원, 세종, 부산), 천진사업장은 재활용률 99.5% 이상을 인정받아 Platinum 등급을 취득하였습니다. (4) 글로벌 제품환경규제 대응 당사는 EU 유해물질사용제한 지침 등 강화되고 있는 제품 환경규제 및 기업의 사회적 책임 요구에 사전 대응하고자 당사에서 구매하는 원부자재에 환경규제물질이 함유되지 않도록 유해물질 사전 검토 및 유해물질 간이검사, 정밀분석 등 대응 시스템을 운영중입니다.- 유해물질관리시스템 인증 (HSPM : Hazardous Substance Process Management) 유해물질관리시스템 인증은 전기전자제품 생산과정의 유해물질 최소화 및 제거를 위한 유해물질공정관리 기술규격으로 품질경영시스템의 기본틀을 바탕으로 환경유해물질 관리 체제를 접목한 기술규격입니다.당사는 글로벌 유해물질 인증 규격인 QC-080000 인증을 컴포넌트 사업부 제품 대상으로 취득, 유지관리하고 있습니다. [QC-080000 인증현황] 사업장 한국 중국 필리핀 수원 부산 천진 現인증기관 ※ DQS Taiwan Inc : 독일인증기관 다. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 당사는 수동소자(MLCC, 인덕터, 칩저항)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 카메라모듈ㆍ통신모듈을 생산하는 광학통신솔루션 사업부문, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문의 총3개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업부문 주요제품 컴포넌트 광학통신솔루션 ㆍ카메라모듈, 통신모듈 패키지솔루션
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ㆍ반도체패키지기판 [컴포넌트 사업부문] (산업의 특성)컴포넌트 사업은 수동소자 사업으로서 주요 제품은 MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitors), Inductor, Chip Resistor 등이 있습니다. Smart ITㆍ가전 전자제품에서부터 산업, 전장, 의료기기 등에 기본적으로 사용되는필수 전자부품입니다. 재료/공법/설비기술이 바탕이 되는 소재ㆍ장치산업으로서 유전체, 자성체 및 전도성 Paste 등 원천재료기술과 분산, 성형, 인쇄, 적층, 소성 등 핵심공정기술의 노하우가 필요한 진입장벽이 높은 산업입니다. (산업의 성장성) 주요 Application인 태블릿PC, 스마트 TV, 게임기, AR/VR기기 등의 고기능화 추세로 관련 부품의 수요가 증가할 것으로 전망 됩니다. 또한 자동차의 운전자 편의성 향상을 위한 전자장비의 채용이 빠르게 진행되고 있으며, 안전장치 및 연비 개선을 위한 각종 전자기기 채용증가로 자동차용 수요가 확대되고 있습니다. Set의 고기능화에 따라 수동소자 사업은 앞으로도 지속적인 성장이 예상됩니다. (경기변동의 특성) 스마트폰, 태블릿PC, 스마트TV 등 IT 제품과 서버, 기지국, 자동차 등 전자 장비 가 필요한 세트 수요 및 경기 변화에 민감하게 영향을 받습니다. 경기가 호황일 때에는 완제품 수요 증가와 재고 비축으로 인해 고객인 주요 Set 업체로부터 주문량이 급증하며, 불황일 때에는 완제품 수요 감소와 재고 감축으로 인해 수요가 감소합니다. (시장여건) 스마트기기, Wearable, AR/VR기기 등 다기능 고성능 Set제품이 늘어나고 있습니다. 스마트폰을 비롯한 Set 제품의 박형화로 초소형 MLCC의 채용이 확대되고, 기기 내 노이즈 제거와 고성능 IC대응하기 위한 초소형/고용량 MLCC, 파워인덕터 등 Set 당 탑재되는 수동소자의 소요원수도 증가하고 있는 상황입니다.또한, 자동차의 전장화로 인해 고온/고압 제품에 대한 차량 내 소요원수가 증가하고 있는 추세입니다. 주요제품 시장점유율 추이> 제 품 2023년 2022년 2021년 MLCC ※ 2023년부터 산출 대상 회사수를 확대 하였고, 이에 따라 2022년 및 2021년 시장점유율을 재계산 하였습니다.※ 시장점유율은 당사의 추정치이므로 조사기관별로 시장점유율이 상이할 수 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 초소형 고용량 재료기술 및 성형, 인쇄, 적층, 소성 등 핵심 공정기술의 고도화와 개발스피드, 제조경쟁력 강화를 통하여 시장내 경쟁우위를 선점하고 있습니다 그리고 파워인덕터 등 지속적으로 수요가 증가하고 있는 Inductor 제품의 Line Up을 강화하고 적극적으로 고객 요구에 대응하고 있습니다.향후에도 시장변화에 흔들림 없는 사업 운영을 위해 IT용 소형/고용량 제품 등 고부가품 중심으로 Product Mix를 개선하고, 그간 지속 확대해온 제품 Coverage 및 승인률을 기반으로 xEV용 고온/고압 등 고신뢰성 제품 공급을 확대하여 사업 경쟁력을 강화해 나가겠습니다. (영업의 개황 등) 당사는 0402(0.4mm×0.2mm) Size 등의 초소형 MLCC를 포함하여 고객의 다양한 Size 요구에 대응하고 있으며, 재료기술과 공정기술을 바탕으로 초고용량 제품을 지속 개발하여 공급중에 있습니다. 당사는 시장주도권 선점을 위해 지속적인 신상품 개발을 통한 Line Up 다양화와 선진시장과 신흥시장의 고객에 대한 균형있는 대응으로 글로벌 시장 점유율을 확대하고 견조한 수익성을 확보하겠습니다.또한, 고신뢰성 MLCC 개발 강화를 통해 자동차와 기지국/데이터센터 등 산업용 성장 시장에서의 고온/초고용량 제품 등 고부가 제품 공급 확대를 지속 추진하여 입지를 강화하고, 동시에 Solar Energy/AI 서버/위성 인터넷 등 신시장을 지속 발굴하고 진입을 확대해 나가겠습니다. [광학통신솔루션 사업부문] (산업의 특성) 광학통신솔루션 사업은 카메라모듈, 통신모듈로 구성되어 있습니다. 제품의 생산 관점에서는 조립ㆍ모듈 사업으로 분류되고, 개발 관점에서는 광학기술, 회로 설계기술, 패키징 공정기술로
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구성되어 있습니다. 신규소자, 재료의 융복합을 통해 Set를 리드하는 솔루션을 끊임없이 창출해 나가는 응용제품 사업으로 디지털 제어와 S/W 기술의 중요성이 점점 부각되고 있는 기술 집약적인 산업입니다. (산업의 성장성) 카메라모듈의 응용 분야는 스마트폰 등 개인 모바일 기기용을 중심으로 자동차,스마트가전, 보안, IoT(사물인터넷, Internet of Things) 등으로 확대되고 있습니다. 특히, 스마트폰의 수적 증가뿐만 아니라 카메라모듈의 고성능화와 함께 오토포커스, 광학식 손떨림보정(OIS : Optical Image Stabilization), Folded/멀티카메라의 채용과 같은 부가기능의 추가로 시장규모가 성장하고 있습니다. 또한, 전장용 카메라모듈은 운전자 지원 시스템의 확대로 차량 당 카메라의 채용수가 증가하여 수요가 확대되고 있습니다. 통신모듈은 Data 통신의 고도화와 스마트폰 등 모바일 기기의 증가로무선통신용 핵심부품인 Cellular용 FEM 등 RF 모듈의 성장이 예상됩니다.또한 사물인터넷의 대두로 M2M(Machine To Machine) 통신모듈 시장이 활성화되고다양한 Identity간 통신기술을 활용한 제품과 서비스가 개화할 것으로 전망되는가운데, 통신의 새로운 패러다임인 5G 초고속 통신의 시장과 기술 기반이조성되고 있어 또 한번의 변곡점이 도래할 것으로 전망되고 있습니다. (경기변동의 특성) 모바일, 자동차 등 Set제품의 경기 변화에 민감하게 영향을 받습니다. 경기가 호황일 때에는 완제품 수요 증가로 인해 Set업체로부터 주문량이 증가하며, 불황일 때에는 완제품 수요 감소와 재고 조정으로 인해 수요 감소가 일어납니다. (시장여건) 카메라모듈은 스마트폰의 고사양화에 따라 고화소 및 트리플/쿼드 카메라모듈의 비중이 확대되고 있습니다. 최근 안전운전을 위한 규제가 강화되고, 법제화됨에 따라 자동차에도 전/후방 감시 및 블랙박스 카메라 등 Viewing용과 고급차 중심의 운전자/사각지대 모니터링 등 Sensing용 시스템 모듈 적용이 확대되고 있으며 전장용 카메라도 고화소 센서 채용이 증가하고 있습니다. 통신모듈은 근거리 및 원거리 통신에서 모두 초고속, 대용량 Data 통신기술이대두되면서 이를 구현할 수 있는 기술 규격이 순차적으로 새롭게 정립되고 있습니다.또한 5G 통신용 모듈이 시장에 제공되어 새로운 Application과 부가가치를 창출할 것으로 보입니다. 주요제품 시장점유율 추이> 제 품 2023년 2022년 2021년 카메라모듈 ※ 시장점유율은 당사의 추정치이므로 조사기관별로 시장점유율이 상이할 수 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소)당사는 광학렌즈설계, 회로설계, 패키징, S/W 기술을 기반으로 당사의 소재 역량과 결합시켜 고객 Needs에 적합한 카메라ㆍ무선통신 등 다양한 모듈과 솔루션을 제공하고 있습니다. 카메라모듈은 렌즈설계 및 금형기술에서부터 오토포커스, 광학식 손떨림 보정 등초정밀 고성능 액츄에이터 제조 내재화와 함께 S/W기술까지 보유하여 최적의 솔루션을 제공하는 강점을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 스마트폰 카메라의 Wide용 고화소 빅 센서 및 조리개, Tele용 고배율 Folded Zoom 채용 확대 등 사양 Upgrade 추세에 맞춰 고부가 시장공략을 지속 강화하겠습니다. 전장 카메라는 ADAS 고도화로 인한 5M 등 고화소 센싱 카메라 수요 증가에 따라 고정밀 고신뢰성 카메라 개발 및 제조 역량을 강화하여 차세대 제품 선범 및 Design-In 경쟁력을 제고하도록 하겠습니다. 또한, 글로벌 xEV 거래선 외에도 전통 OEM 거래선의 신규 과제 수주도 적극 확대하며 고객 다변화 활동도 병행 추진하겠습니다. 통신모듈은 회로설계, IC 등의 핵심부품을 내재화하고, 패키지 기술로 복합화/소형화/박형화를 추진하고, S/W기술을 활용한 모바일기기와 M2M에 필요한 시스템솔루션을 확보하여 고객의 요구를 충족시키고 있습니다. 또한 당사의 수동소자, 자성재료, 기판 등의 내재화 기술 역량을 활용하여 다양한 응용 분야의 기술 융ㆍ복합화를 추진 중 입니다. (영업의
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개황 등) 카메라모듈은 업계 최고성능의 Folded 카메라 및 1억화소 이미지센서가 채용된 고성능 카메라모듈을 양산하여 주요 프리미엄 스마트폰에 공급하고 있으며, 중화 및 신흥국 스마트폰 시장공략을 강화하여 매출을 확대해 나가고 있습니다. 또한 전장용 카메라모듈 등 성장 분야에 있어서도 고부가 카메라모듈 공급 확대를 통해 매출 확대를 도모하고 있습니다. 당사는 성장시장을 중심으로 고기능 제품과 차별화 신제품의 Line Up을 강화하고, 고객별 맞춤형 마케팅 및 기술지원을 지속하며, 원가절감을 통한 끊임없는 사업경쟁력 확보를 통해 시장지배력을 강화할 계획입니다. [패키지솔루션 사업부문] (산업의 특성) 패키지솔루션 사업은 인쇄회로기판사업으로서 주요 제품은 반도체패키지기판으로 반도체 및 전자부품을 전기적으로 연결하고 기계적으로 지지하는 회로연결용 부품입니다. ITㆍ가전 전자제품에서부터 자동차, 항공기, 선박 등 모든 산업에 기본적으로 사용됩니다.최근 프로세서 (CPU, GPU, AP, NPU 등) 반도체의 성능 진화에 따라 FCBGA기판은 단순 연결 기능에서 프로세서의 성능을 개선하는 역할로 발전하고 있습니다.전방산업으로는 스마트폰, 컴퓨터 등 전자산업이 있고, 후방산업으로는 잉크, 원판 등 소재산업과 도금, 인쇄, 노광 등의 설비산업이 있어 전후방 산업간 연관 관계가 높고 그에 따라 파급 효과도 큽니다. 또한 장치산업으로서 대규모 투자가 필요하고 화학, 전기, 기계가공 등 복합적인 기술이 필요하기 때문에 진입장벽이 높습니다. (산업의 성장성) 반도체 고성능화에 따라 기판의 대형화/고밀도/고다층화가 진행되고 있으며 AP용 메모리용 기판, 5G용 안테나 기판, 노트PC/서버/네트웍 기판 등 High-End 제품이 시장 성장을 견인하고 있습니다. (경기변동의 특성) 인쇄회로기판은 전자기기, 반도체 등 사용되는 제품의 수요변화에 영향을 받습니다. 경기가 호황일 때에는 완제품 수요 증가로 인해 Set 업체로부터 부품 주문량이 늘어나며, 불황일 때에는 완제품의 수요 감소 및 재고 조정 영향으로 수요가 줄어듭니다. 기판은 Set 제품개발의 초기 단계부터 필요하기 때문에 전자산업의 실물경기에 선행한 개발이 이루어져야 하며 사전 기술 및 양산성 확보가 중요합니다. (시장여건) IT 기기의 고기능화와 경박단소화에 따라 반도체패키지기판의 박형 고밀도 고다층화 및 선폭미세화가 지속 요구되고 있습니다. 주요제품 시장점유율 추이> 제 품 2023년 2022년 2021년 BGA ※ 시장 점유율은 외부조사 기관인 Prismark의 세계시장점유율 자료(금액기준)을 활용하였습니다.※ 2022년 및 2021년 시장점유율은 외부조사 기관(Prismark) 및 업체별 실적 발표 데이터 기준으로 재계산 하였습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 축적된 재료제어기술, 공정기술, 제품기술과 안정된 공급능력을 바탕으로 고객사와 긴밀한 협력관계를 유지하고 있으며, 연구개발 역량을 집중하여미세 회로 패턴, 차세대패키지 등 새로운 기술과 제품을 개발하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. BGA는 스마트폰 AP/메모리용 기판의 신규 모델 적기 승인 및 공급 확대를 추진하고, IC 및 수동소자 내장 기판 등 기술 Leadership을 바탕으로 주요 고객사와 선행 개발을 강화함으로써 신규 응용처 및 고객 기반을 지속 확대하겠습니다. FCBGA는 중장기 성장이 예상되는 고성능 서버/네트워크용 기판과 xEV 및 자율 주행이 확대되는 전장 부문 등 High-end 제품의 수주 확대 및 고객 다변화를 적극 추진하겠습니다. 또한, AI 가속기 등 신규 응용처 및 신규 고객 발굴 활동을 추진하여 기판 사업의 중장기 성장 기반을 강화하겠습니다. (영업의 개황 등)패키지기판 수요 증가에 따라 High-end 모바일용 AP 기판, 5G mmWave 안테나용, Note PC 박판 CPU용 기판, 서버용 대면적 고다층 고부가 제품 위주로 제품 포트폴리오를 전환하고 고객 수요에 대응함으로써 매출 및 수익성을 제고하고 있습니다. 당사는 시장 리더십 강화를 위해 지속적으로