chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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세포치료제 개발 과정은 위의 그림과 같습니다. DNA 제작부터 virus 생산까지 복잡한 공정과정을 거치며, 스케일에 따라 비용은 다양하나 GMP 시설을 이용한 바이러스 벡터 생산 비용은 약 $250,000 정도이며, 비바이러스 매개체 생산 공정 대비 약 3-10배의 비용이 필요합니다.(근거자료 Nat Med. 2016 Jan; 22(1): 26?36, J Vis Exp. 2013 Feb 1;(72):e50070, Expert Opin Biol Ther. 2017 Aug;17(8):961-978) 바이러스 매개체를 이용할 경우 그 공정이 복잡하고 기간도 오래 걸리며, 비용도 크게 증가하는데 반해, CellShot 기술은 매개체에 의존하지 않는 물질 전달 체계로 더 안전할 뿐만 아니라, 높은 약가를 낮출 수 있는 가능성을 가지고 있어, 면역항암세포치료제 분야의 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있습니다. 현재 치료제가 시판되고 있는 CAR-T 치료제의 경우, 높은 약가를 낮춰, 보다 많은 환자들이 치료 혜택을 누리면서 제약사는 매출과 수익을 극대화할 수 있는 새로운 개념의 CAR 전달 체계가 크게 요구되고 있습니다. 이를 위해서는 바이러스 전달 체계를 대체하는 것이 중요하며, 영구적인 유전자 변형을 위한 새로운 체계를 도입하거나, mRNA 전달을 대량 고속 처리해 줌으로써 유전자 변형 없이 세포질 내에서 한시적 CAR 발현을 실현해 주는 기술이 적용될 수 있습니다. 또한, CellShot DNF 전달 체계는 핵 내 직접 물질 전달 기능까지도 수행할 수 있어서, CAR-T, allogenic CAR-NK 등 다양한 면역 항암 세포 치료제와 그 외 다양한 세포기술에 적용되고 있는 바이러스 전달 기술을 대체할 수 있습니다. 바이러스 전달 체계를 대체할 경우, 안전성 문제를 근본적으로 혁신할 수 있으며, 개발 기간과 비용을 줄일 수 있어, 치료제 개발과 상용화에 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이를 통해, 항암 면역 세포 치료 신약 분야의 다양한 unmet needs 해결할 수 있는 차별화된 플랫폼으로서, 단기간 내 시장 점유율을 높일 수 있는 block buster 신약 개발의 핵심 플랫폼이 될 것입니다. (나) 세포와 물질의 분리를 통한 차세대 물질 전달 플랫폼 기존 혼합전달 대비 세포와 물질을 분리하여 전달하는 진보된 전달 체계.jpg 기존 혼합전달 대비 세포와 물질을 분리하여 전달하는 진보된 전달 체계 CellShot 플랫폼의 세포 물질 분리 전달 개념은 항암면역세포치료 분야에서 요구하는 unmet needs에 보다 적극적으로 대응할 수 있는 바탕이 됩니다. CellShot 플랫폼의 경우RNase 같은 효소에 쉽게 파괴되는 고가의 mRNA 전달에 차별성을 가지고 있습니다. 일반적인 배양배지에는 mRNA를 쉽게 파과할 수 있는 RNase가 풍부하며, 일반적인 lab 환경에서도 쉽게 mRNA가 파괴될 수 있습니다. 때문에 세포와 mRNA을 안전하게 수용하면서도 효과를 극대화할 수 있는 버퍼 제조기술이 각 회사의 가장큰 기술적 차이점이자 전달 기기 플랫폼 사업의 경쟁력입니다. 일반적으로 MaxCyte를 비롯한 많은 회사들이 사용하는 RNase가 제거된 특수 버퍼 용액을 기반으로 하는EP 기술들이 mRNA 전달에 강점을 가지고 있습니다만, 버퍼의 가격이 매우 고가이며 세포와 물질을 함께 혼합해서 EP을 진행하는 혼합전달 방식 플랫폼을 이용하기 때문에 세포와 물질을 혼합하기 전에 2-3회의 세포 세척과정을 거쳐 배양배지의 성분을 모두 제거해야하는 번거로움이 존재합니다. 특히 mRNA 전달의 경우 세포 배양배지 속에 존재하는 RNaze 성분을 완전히 제거하지 않으면 mRNA와 혼합하였을 때 mRNA가 모두 파괴되기 때문에 세척과정은 필수적인 요소입니다. 이러한 세척 공정은 임상 진행과 신약 생산과정에서 수많은 세포의 처리를 진행하는데 큰 생산 비용의증가로 이루어질 수밖에 없습니다. CellShot 3P TUI 전달 체계는 분리전달 방식으로 통하여 상기의 문제점을 근본적으로 해결할 수 있는 플랫폼 기술로 세포는 세척과정 없이
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배양배지 상에서 mRNA와 자체 제작된 Flow 칩 내부에서 만나 배양배지 안에 존재하는 RNaze가 mRNA를 분해하기 전에 전달이 이루어지기 때문에 높은 세포 생존율과 전달 효율을 나타냅니다. 별도의 세포세척 과정을 통해 배양배지를 특수 버퍼로 교체하는 cell work이 필요 없도록 함으로써, 공정의 혁신을 추구하고 있습니다. 더불어 고가의 특수 버퍼의 필요성을 없애고, 세포 데미지를 최소화하며, 전달 효율을 극대화할 수 있는 자체 버퍼를 제작중에 있습니다. (다) 미국 특허 등록에 성공한 독보적인 2 차원적 세포 내 물질 전달 기술 미국 특허 등록이 완료된 cellshot 기술 특허와 lab on a chip 저널에 표지 논문으로 선정된 cellshot 기술 관련 논문.jpg 미국 특허 등록이 완료된 cellshot 기술 특허와 lab on a chip 저널에 표지 논문으로 선정된 cellshot 기술 관련 논문 당사는 유전자 등 저분자부터 암 항원 같은 펩타이드, 단백질, 종양 용해물, 나노 입자 등의 고분자 및 초고분자를 두루 포괄하는 다양한 물질들을 세포 내로 직접 주입하여 전달하거나 고농도로 침투하도록 하는 기술 영역에서 독자적인 2차원적 전달 기술을 확보하였고, 2018년 미국 특허 등록을 마침으로써 세포 내 전달 플랫폼 기술로 신규성과 진보성을 인정받았습니다. 이로써, CellShot 플랫폼의 핵심 요소인 세포의 이동 채널과 분리된 물질의 이동 채널을 포함하는 나노유체칩에 대한 구조적 원천특허를 기반으로 다양한 세포치료제 시장 영역에 적용될 기반을 마련하였고, 본 특허를 기반으로 다양한 후속 응용 특허들이 출원되었으며, 향후 추가로 출원될 예정입니다. 현재, 후속 응용특허로써 electro-osmotic flow에 의한 세포 내 물질 전달(intracellular delivery)을 조절하는 CellShot 제어 기술과 관련한 특허가 출원되어 있습니다. 특히, 세포의 대량 생산을 위한 고속 유세포 분석기능과 나노인젝터가 결합되어, 유동 세포 내 물질 주입을 통한 세포치료제의 대량 생산이 가능한 CellShot 플랫폼의 배타적 권리 확보를 더욱 공고히 할 수 있게 되었습니다. 빠르게 움직이는 단일 세포에 다양한 거대 분자를 자동적으로 세포 내로 주입하고, 이후 물질이 주입된 세포를 자동적으로 회수함으로써, 유동 세포의 검출과 제어된 세포 내로의 물질 주입이 자동으로수행될 수 있습니다. 당사는 CellShot 플랫폼의 2차원적 전달기술 개념을 단순히 구현하는 수준을 넘어, 상용화 수준의 독보적인 기술 영역을 확보하였으며, 이러한 과정에서 개발된 기술들이 계속 출원되어 보호될 것입니다. (라) 다양한 암종과 질환에 적용 가능한 강력한 확장성 당사의 CellShot 플랫폼은 다양한 암 항원 표적용 mRNA의 면역세포 내 전달과 유전물질의 세포 핵내 직접 전달을 모두 포괄하는 기술로 다양한 세포치료제 파이프라인에 가장 폭 넓게 적용될 수 있는 세포 내 물질 전달 기술입니다. 세포질에 물질을 전달하는 CellShot 3P TUI 전달 체계와 세포핵에 물질을 전달하는 CellShot DNF™ 전달 체계는, 그 목적에 따라 최적화된 형태로 구현이 가능하여, 기존에 수행하기 힘들었던 물질들의 전달까지도 포괄함으로써 다양한 세포치료제 분야에 적용될 수 있습니다. 또한, 항암 면역 세포 치료 신약분야 외에도 항체 생산 세포주 개발, 자가 면역 질환 신약 개발, 비바이러스 역분화 줄기세포주 개발 등 다양한 세포 기반 기술에 적용이 가능합니다. 이렇게 다양한 분야에 적용될 수 있는 강력한 확장성 덕분에, 가장 부가가치가 높은 항암면역세포치료 신약 등 핵심 파이프 라인은 자체 개발의 비중을 높이고, 그 외 다양한 세포 치료제 개발은 활발한 공동 개발을 통해 자체 개발의 부담을 줄일 수 있어, 다양한 파이프 라인을 효과적으로 개발할 수 있는 사업적 확장성 또한 크게 높일 수 있습니다. (가) CellShot ACT : 세포 내 물질 전달 공정을 탐지하고 제어하는 비소모성 장비 CellShot ACT는 CellShot
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Cartridge 가 장착되어 세포의 나노 주입구조 내 흐름을 통제하고 세포 탐지와 이에 따른 물질 전달 기작을 자동으로 처리해 주는 기기입니다. CellShot 플랫폼 같은 2차원 물질 전달 기술의 경우, 나노 주입 구조만으로는 물질 전달을 효과적으로 수행할 수 없으며, 세포가 물질 주입 기구부 내로 이동하는 것을 통제하고 세포의 통과 위치를 정확하고 빠르게 탐지해야하며, 탐지 정보를 바탕으로 정확한 물질 전달 기작을 수행해야합니다. 이는 운영 인력에 의해서 수작업으로 할 수 없는 고속 정밀 공정으로 반드시 이를 수행하는 자동화된 기기가 필요합니다. cellshot 3p tui(프로토타입)와 cellshot 3p tui (판매용) 단일 세포 단위로 고속으로 처리되는 CellShot 플랫폼의 특성 상, 주입 기구부로 유입되는 세포를 단일 세포 단위로 빠르게 탐지하는 것이 중요하나, 이는 전기/전자 기기가 매우 발달한 현재에도 손쉽게 수행하기 어려운 극한 탐지 기술 영역입니다. 이는 단순한 전기/전자 측정기술만으로는 만족될 수 없고, CellShot 기술을 통한 전반적인 구조 개선과 시스템 융합을 통해서 이루어 집니다. 특히, 나노 주입 구조가 가지는 구조적 장점과 최신의 전기/전자 측정 기술이 고도로 융합되어 고속 단일세포 탐지 능력이 크게 개선되었습니다. 세포 탐지와 더불어서 물질 주입 제어가 2차원적 물질 전달 기술의 핵심입니다. 각 주입 제어 모드는 다양한 전달 특성을 제공하여 다양한 항암 면역세포 치료제를 개발할 수 있도록 해 줍니다. 또한, 연구 개발 단계에서 다양한 물질들을 다양한 형태로 세포 내 전달할 수 있어서, 빠르고 편리하게 혁신적인 세포 치료제 개념을 연구하고 개발하는데 크게 기여할 수 있습니다. 때문에 다양한 연구 분야에 본 CellShot 기기를 공급하여 다양한 공동연구를 수행함으로써 다양한 분야의 바이오 신약 개발의 표준 전달 체계로 자리 잡도록 할 수 있습니다. 학교와 연구소 등 비영리 R 마켓의 규모($65M@2022, Source: TechNavio)도 상당하여 본격적인 라이센싱 공급 전부터 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 이후, 글로벌 제약사 등과 상업화를 위한 라이센싱 계약을 맺을 경우에도, 마일스톤 수익과 더불어 임상 및 개발을 위한 CellShot 플랫폼의 공급을 통해 부가적인 장비 매출을 기대할 수 있습니다. 이러한 수익 구조는 비영리 공동 개발 연구 및 신약 개발 초기부터 개발 이후 본격적인 임상 수행까지 필요한 큰 자금 조달을 투자에만 의지하지 않고, 안정적인 매출원을 확보함으로써 다양한 연구개발의 자금 조달 구조를 갖출 수 있게 합니다. (나) CellShot Cartridge: 나노유체역학칩 형태의 세포 내 물질 주입기로 소모성 제품 CellShot Cartridge은 2차원적 전달을 실현하기 위해서 수십 마이크로미터 수준의 세포들이 완전하게 밀착하여 통과할 수 있는 정교한 3차원 구조의 세포 채널을 만들고, 이 세포 채널벽면에 물질 주입을 수행하는 수백 나노미터 수준의 나노 주입기구를 융합한 미세유체 구조체입니다. Bio-compatible 재질의 모재에 고도의 나노 공정기술을 적용하여, 직경이 수 마이크로미터에서 수십 마이크로미터 수준인 진핵 세포에 물질을 전달할 수 있고, 접착이 필요없는 단일 소재 기반의 구조를 통해 나노 구조신뢰도를 극대화하고 독성유입을 원천 차단하였습니다. cellshot cartridge의 구조 및 시제품.jpg cellshot cartridge의 구조 및 시제품 세포 내 물질 주입 나노 구조는 사용하는 세포와 전달할 물질 그리고 전달 모드에 따라서 구분이 됩니다. CSDNF 전달 체계는 총 8가지 구조를 기반으로 개발되고 있으며, CSCCD 전달 체계는 크게 세가지 모드에 10 여가지 구조로 개발되고 있습니다. 유리 소재의 유체칩구조 내에 펨토초 레이저를 이용하여 만들어지는 나노주입 구조는 전체 가공 영역의 크기가 매우 작아서 (200X200X50um3) 상부에 세포와 물질을 전달해주는 보다 큰 유체 채널들과 연결되어 있습니다.
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이러한 유리 구조의 미세유체 칩은 세포 탐지와 물질 주입 등의 기능을 수행하도록 설계된 PCB 보드와 결함됩니다. 또한, 전달 물질, 세포, 그리고 물질 전달이 완료된 세포를 담을 수 있는 특수 용기구조가 이 PCB 상부에 연결이 됩니다. 이렇게 조합된구조가 바로 CellShot Cartridge입니다. (4) 향후 사업화 계획 (가) 개요 펨토바이오메드의 CellShot 플랫폼 사업화 추진은 제3세대 항암면역세포치료 신약의 글로벌 제약사와의 공동개발이 그 중심에 있습니다. 난치성 고형암에서부터 혈액암 등 다양한 암종을 대상으로 면역세포 내 암 항원 표적용 mRNA전달과 CAR기능 발현을 통해 거의 모든 암종에 대한 치료제 개발에 적용할 수 있어 다양한 신약 파이프 라인의 공동 개발 사업을 추진할 수 있는 큰 장점이 있습니다. 또한, 이러한 신약 개발에 필수적으로 요구되는 CellShot 플랫폼의 공급이 펨토바이오메드를 통해서 배타적으로 이루어지게 되므로 학교나 병원 등 비영리 연구 기관에 대한 장비 공급부터글로벌 제약사 등 영리 법인들을 대상으로 하는 연구용 장비 공급 등 시스템 판매를 통한 조기 수익 창출을 기대할 수 있습니다. 2022년 현재 다양한 신약개발 회사와 공동 연구를 확대하고 바이오 신약 분야의 주요 물질전달체계로서 자리매김하고 있으며, CellShot Solution공급에 따른 매출도 시현할 것으로 기대합니다. (나) 다양한 항원 표적 항암면역세포치료 신약 개발 지원 항암면역세포치료제의 성능지표로서 가장 중요한 것은 다양한 항원을 표적으로 항암치료가 가능하여야 한다는 점입니다. 실제로 현재 유일하게 개발된 항암면역세포치료제인 CAR-T 치료제는 혈액암에 존재하는 CD19 단일 항원을 인지하는 치료제입니다. 암 항원은 암의 종류에 따라 다양하며 같은 암종이라고 할지라도 환자에 따라 항원이 다르며, 암의 발달 시기에 따라 항원이 변화하기 때문에 단일 항원을 표적하는 항암면역세포치료제는 암을 극복하는데 한계가 존재합니다. CellShot 플랫폼을 기술은 다양한 항원을 표적하는 단백질 생성이 가능한 mRNA를 동시에 세포에 전달이 가능하여 기존 바이러스 전달체 방식의 항암면역세포치료제 한계를 극복하고 진정한 의미의 항암면역세포치료제 개발이 가능합니다. 항암치료를 위한 첨단재생의료 시설에 제공될 세포 및 유전자 치료제를 제공하는 세포처리시설에 최적의 전달공정 플랫폼을 제공하고자 합니다. 최근 자가세포를 이용한 CAR-T 치료제의 복잡한 제조 공정으로 인한 4주 이상의 제작기간, 5억원에 달하는 약가, 고형암에는 적용이 불가능하다는 한계로 인해 NK세포를 이용한 동종 항암면역세포치료제가 대두되고 있으나, 기존의 바이러스 전달체를 이용한 유전물질 전달기술은 NK세포의 특성으로 인해 기술 적용이 되지 않아 많은 항암면역세포치료제를 개발하는 세포처리시설이 어려움을 겪고 있습니다. 자사는 이러한 NK세포에 유전물질인 mRNA를 전달하는 플랫폼 기술을 확보하고 있고, 고객사의 요구에 따라 최적화하는 기술을 보유하고 있어, 세포 및 유전자 치료제 생산라인에 CellShot 플랫폼을 공급해 나가고자 합니다. 그 밖에도 국내/외 항원의 특허를 보유한 암센터와 항암면역세포치료제의 개발을 지원하여 CellShot 플랫폼의 비독점적 라이센스 아웃을 통한 마일스톤 체결도 가능합니다. CellShot 플랫폼으로 개발할 수 있는 암종은 매우 다양하기 때문에 초기에는 당사가 주도적으로 개발할 수 있으면서 시장이 매우 큰 난치성 고형암들의 개발에 집중하고 있으며, 반응성이 높은 비임상 결과의 획득에 주력하고 있습니다. 폐암, 흑생종, 대장암 등이 그 주요 암종들로 변이가 가장 많아 다양한 암 항원을 타겟하는 mRNA-CAR를 가능한 많이 면역체계에 전달하는 것이 중요합니다. 또한, 해당 암종에 대한 환자가 많아 치료제 시장이 가장 큰 암종들로 높은 개발 수익성이 보장됩니다. (다) CellShot 플랫폼 공급 사업 당사는 상술한 CellShot ACT과 CellShot Cartridge를 각 플랫폼별, 세포/물질별 목적에 맞추어
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세분화하여 글로벌 transfection technologies (형질주입기술) 시장에 공급할 예정이며, 그에 따라 장비와 소모품 매출에 의한 지속적인 수익을 기대하고 있습니다. 2021년 대륙별 전기천공 장비의 시장규모.jpg 2021년 대륙별 전기천공 장비의 시장규모 Coherent Marekt Insights 기업에서 발행한 자료에 따르면 전세계 Electroporation Instruments 시장은 2021년 기준 9천2백억원 규모로, 크게 Pharmaceutical and biotechnology companies(제약 및 바이오 기업), Academic and Research institutes(학교 및 연구기관), Contract research organizations(CROs)에서 다양한 연구개발에 사용되고 있습니다. CellShot플랫폼을 이용한 다각화 전략 방안은 크게 임상용 CellShot 플랫폼 공급을 통한 공정 장비 Lease와 임상 개발 성공 시, 영업 매출에서의 판매로열티 계약, 연구용 장비와 소모품 판매 등의 전략이 있습니다. 임상용 CellShot 플랫폼을 공급하는 사업 모델은 장비와 소모품, 그리고 치료제 제조 공정의 최적화 컨설팅 서비스를 제공하며, 임상의 성공 여부와 관계없이 임상 단계에 따른 마일스톤 체결을 진행합니다. 특히, 제약 및 바이오기업의 수요가 상당하여(전체 전기천공주입장비 시장의 46.14%) 이러한 제약 및 바이오기업에 CellShot 플랫폼을 공급, 순수한 플랫폼 공급만을 통해서도 고수익을 창출 할 수 있으며, 이와 동시에 다양한 형태로의 라이센싱 계약을 추진해 볼 수 있습니다. 또한, 상업화를 위한 라이센싱 계약 체결 후 임상 및 개발을 위한 CellShot 플랫폼의 추가적인 공급을 통해 지속적인 플랫폼 매출을 기대할 수 있음은 물론, 본 계약인 라이센싱 계약을 통해서 상당한 규모의 수익을 창출 할 수 있어 안정적 선순환 수익 구조를 확보할 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 구체적용도 주요제품 매출액 비율 SmartDrop 제품 접촉각측정기 상품 기타 합계 2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위: 원/ea) 사업부문 품목 제13기 제12기 제11기 SmartDrop 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 주요 원재료 가격 변동 추이는 다음과 같습니다. (단위: 원/ea) 품목 제13기 제12기 제11기 IDS 고속카메라 고속카메라 주) 국내는 지스텍, 싸이로드 등에서 매입하고 있습니다. 2. 생산 및 설비 (1) 생산능력, 생산실적, 가동률 등 (가) 생산능력 (단위: ea) 사업부문 품목 사업소 제13기 제12기 제11기 수량 수량 수량 SmartDrop 분당 주) 제12기부터 외주생산(VALID)을 이용하여 제품 매입. (나) 생산실적 (단위: ea) 사업부문 품목 사업소 제13기 제12기 제11기 수량 수량 수량 SmartDrop 분당 주) 제12기부터 외주생산(VALID)을 이용하여 제품 매입. (다) 가동률 (단위: 시간, %) 품목 생산시간 실제생산시간 평균가동률 주) 제12기부터 외주생산(VALID)을 이용하여 제품 매입. (2) 생산설비의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기 상각 당기 장부가액 증가 감소 SmartDrop 분당 자가 성남 기계장치 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출 유형 품목 제13기 제12기 제11기 SmartDrop 제품 수출 내수 합계 상품 수출 내수 합계 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 2. 수출현황 매출유형 부문 2023연도 (제13기) 2022연도 (제12기) 2021연도 (제11기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품매출 스마트드롭 일본 제품매출 스마트드롭 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상 주요계약 보고서 작성기준일 기준으로 현재
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회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 2. 연구개발 활동 (1) 연구개발 활동의 개요당사는 표적세포에 형질전환용 유전물질을 포함한 다양한 물질을 안전하게 주입하여세포치료제 / 형질전환 세포관련 제품을 대량생산 및 기존 생산공정을 크게 개선할 수 있는 혁신적인 차세대 세포내 물질전달 시스템 개발 및 사업화를 목표로 하고 있습니다.(가) 연구개발 담당 조직 현황 (단위: 명) 구분 성별 기간의 정함이 없는 근로자 기간제 근로자 계 연구직 기타 연구직 기타 판교 연구소 남 여 계 (나) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구 분 제13기 제12기 제11기 비용처리 원재료비 인건비 감가상각 위탁용역 기타경비 연구개발비용 계 정부보조금 회계처리 제조원가 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 매출액 대비 비율 매출액 (2) 연구개발실적 (가) 연구 종료된 개발 실적 1) CellShot Platform 기술 개발 연구과제 미세유체역학 기술을 이용한 진핵 세포 형질 전환 연구용 물질 주입 장치 개발 연구기관 ㈜펨토바이오메드 / 차의과학대학교 / 파이안바이오테크놀로지 핵심기술 펨토초 레이저 나노 가공기술을 기반으로 단일 세포내로 기능성 고분자 물질(유전자, 단백질 등)의 정량 주입이 가능한 세포 칩 시스템 개발. 난치성 질환 세포 치료제 개발에 적용될 수 있는 진핵 세포 형질 전환 인자의 세포 내 정량 전달 기술 개발. 진행현황 개발 및 평가 완료 기대효과 개발된 단일세포 내 물질 전달 기술의 구체적 구현 (CellShot 시스템 및 나노유체칩)으로 물질 전달 시스템의 판매가 가능해짐. 본 물질 전달 시스템을 통한 독자적 세포 치료제 개발이 가능해져 바이오 신약 개발을 추진할 수 있게 됨. 개발된 기술의 글로벌 기술 라이센싱 및 공동 개발이 가능하여, 해외 바이오 시장 개척의 기반 확보. CellShot용 물질 주입 칩의 양산 설비 개발로 꾸준한 소모품 생산 및 판매를 할 수 있는 기반 확보. 상품화 항암면역세포치료제 생산 또는 기술이전으로 상용화 추진 2) 맞춤형 각막 절제 기술 개발 연구과제 환자 맞춤형 각막이식을 위한 50 μm급 적층 구조의 인공각막 제조, 정밀 검사 및 수술 보조 로봇용 핵심기술 개발 연구기관 포항공과대학교 산학협력단 / ㈜펨토바이오메드 외 6개 기관 핵심기술 평판 상태의 각막을 자유 형상으로 절개할 수 있는 펨토초 레이저 기반 절개 시스템 개발 및 구축 진행현황 개발 및 평가 완료 기대효과 펨토초 레이저를 이용한 가공 기술의 고도화로 생산 시설의 효율 증대. 개발된 기술의 라이센싱 및 공동 개발이 가능하여, 각막 이식 시장 개척의 기반 확보. 상품화 인공 각막 제조 공정 3) 인슐린 저항성을 유발하는 유리 지방산 진단 및 관리 연구과제 인슐린 저항성을 유발하는 유리 지방산 진단 및 관리 연구기관 ㈜펨토바이오메드 핵심기술 액적 기반 실시간 정밀 표면에너지 분석 기술 구현 소변 액적 표면에너지 기반의 유리지방산 분석 장비 구현 진행현황 개발 및 평가 완료 기대효과 표면역학의 정밀 영상 분석을 통한 의료정보 획득 기술의 확보. 환자 입장에서 피를 뽑지 않고 당뇨, 고혈압, 고지혈, 뇌 및 심혈관계 질환을 모니터링 할 수 있는 체외진단 의료기기의 개발. 개발된 기술의 라이센싱 및 공동 개발이 가능하여, 체외진단 의료기기 시장 진입 기반 확보. 상품화 체외진단 의료기기 (나) 연구진행중인 개발 과제1) CellShot Platform 성능 향상 연구과제 CellShot Platform 주요 성능 향상을 위한 연구 개발 연구기관 ㈜펨토바이오메드 핵심기술 CellShot 플랫폼의 물질 도입 효율, 세포 생존율, 처리 속도의 향상. CellShot 제어 시스템의 고도화 및 소형화. 진행현황 진행 중 기대효과 개발된 물질 전달 기술의 고도화로 세포 치료제 생산 능력의 향상. 장비의 신뢰도 향상과 소형화를 이룩하여, 다양한 수요처에 공급 가능. 상품화 기술이전 및 소모품, 장비 판매로 상용화 추진 2) CellShot 공정 개발 및 자동화 연구 연구과제 CellShot Platform의 주요 부품
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생산 공정 개발 및 자동화에 대한 연구 연구기관 ㈜펨토바이오메드 핵심기술 CellShot 나노유체칩의 생산과 표면 처리 공정 개발 및 공정 자동화. CellShot나노유체칩의 효과적 검수 및 재처리 방법에 대한 연구. 진행현황 진행 중 기대효과 생산 공정의 효율화로, 세포치료제 제조의 생산성 향상. CellShot용 물질 주입 칩의 양산 설비 개발로 꾸준한 소모품 생산 및 판매를 할 수 있는 기반 확보. 상품화 항암면역세포치료제 생산 또는 기술이전으로 상용화 추진 3) 심뇌혈관계 질환의 치료 결정 및 예후 예측을 위한 미량 혈액점도 측정 기술 연구과제 동적 계면의 초고속 영상 분석 기반 미량 혈액 점도 측정 기술 연구기관 ㈜펨토바이오메드 핵심기술 0.1mL 이하의 미량으로 혈액 검체의 점도 측정 가능 비접촉 액적 영상 분석 기술을 기반으로 진단 소모품의 구조가 단순하고 공급이 용이 기존 자동 혈액 분석 장비와 연동이 용이하여 추가적 장비 도입에 따른 비용부담이 적음 초고속으로 촬영한 혈액 영상을 병렬처리를 통해 빠르게 분석하는 독자개발 계면 분석 기술을 활용, 진단 시간 효율 극대화 및 高 신뢰도의 측정이 가능 영상분석을 기반으로 한 비접촉 액적 측정방식으로 조작의 편의성이 높음 진행현황 미국·일본·유럽 특허 포함 국내외 특허(상표권) 등록/출원 중 국내 유력 병원과 공동연구 진행 중 신기술인증(NET) 획득 (2018년 12월) 기대효과 환자의 추가적인 채혈이 불필요하여 검사 비용에 대한 장벽을 제거하고 검사의 편의성을 높일 수 있어 기존에 검사를 받지 않던 환자들에까지 검사 대상의 확장이 가능하고, 건강검진의 기본항목으로의 편입 등 보편적 기초검사로의 검사 항목의 확대가 가능하여 질병의 진단 패러다임(1회성 검사)에서 관리의 패러다임(일정 주기별 검사)으로 혈액점도 진단 시장을 혁신할 수 있음. 미량으로 측정이 가능하여 검체 수급 및 폐기 등 혈액 관리의 위험도를 낮출 수 있음 소모품 최소화로 기존 대비 측정비용이 매우 저렴하며, 측정 폐기물이 적어 친환경적임 임상시행률을 높임으로써 환자들이 주기적 진단을 통해 심뇌혈관질환(혹은 기타 점도 관련 질환)을 예방하게 함과 동시에 임상 연구에 많은 근거 자료를 제공함으로써 국민 보건 증진에 기여가 가능함 원천성이 매우 뛰어난 자체기술 확보(청구항 1항의 특허청구범위 축소 없이 인정)를 통하여 기술의 확장성 및 광범위한 사업적 활용성 확보하여 체외진단기기의 수입 대체 및 수출이 기대됨 혈액 점도 측정 요소기술을 기반으로, 글로벌 종합 혈액 진단기기, 지혈진단기기, 가정용 진단기기로의 사업 확장이 가능함 상품화 체외진단 의료기기 4) 항암면역세포치료제 제작을 위한 세포내 mRNA 전달기기 기술개발 연구과제 항암면역세포치료제 제작을 위한 세포내 mRNA 전달기기 기술개발 연구기관 ㈜펨토바이오메드 / 바이젠셀 주식회사 핵심기술 항암면역세포치료제 생산을 위한 비바이러스 기반 차세대 세포내 mRNA 전달기기 개발 진행현황 진행 중 기대효과 펨토바이오메드의 셀샷 플랫폼 (Femtobiomed CellShot Real-time Transfection)의독자적인 항암세포치료제 제조 공정 기술화를 기대함.세포 형질 전환 공정기술에 대한 수입 대체 및 해외 시장 개척이 가능하여 기술 자립화에 기여할 것으로 기대함.항암면역세포 치료 신약 (CAR-T, CAR-NK 등) 및 난치성질환 치료 신약 등 고부가가치 신약 개발에 크게 기여할 것으로 기대하고 있음 상품화 7. 기타 참고사항 1. 주요 지식재산권 보유 현황 구분 취득일 제목 특허번호 권리자 상용화 여부 및 매출 기여도 기대효과 특허 생화학 분석칩 내부의 나노 미세전극가공방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 미세전극과 미체채널 간 정확도 확보 및 가공 프로세스를 간결화 특허 나노 미세 기공의 가공방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 펨토초 레이저를 이용한 복수개의 나노 미세 채널을 가공 특허 접촉면확산계수 기반 액체 내 지방침투도 측정방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 체내 유리 지방산측정 특허 접촉면 확산계수를 이용한 액체 내 지방 함량
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측정 방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 체내 유리 지방산측정 특허 접촉면확산계수를 이용한 액체 내 지방 함량 측정 방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 체내 유리 지방산측정 특허 접촉면확산계수를 이용한 액체 내 지방 함량 측정 방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 체내 유리 지방산측정 특허 접촉면확산계수를 이용한 액체 내 지방 함량 측정 방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 체내 유리 지방산측정 특허 접촉면확산계수를 이용한 액체 내 지방 함량 측정 방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 체내 유리 지방산측정 특허 접촉면확산계수를 이용한 액체 내 지방 함량 측정 방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 체내 유리 지방산측정 특허 접촉면확산계수를 이용한 액체 내 지방 함량 측정 방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 체내 유리 지방산측정 특허 접촉면확산계수를 이용한 액체 내 지방 함량 측정 방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 체내 유리 지방산측정 특허 접촉면 확산계수를 이용한 액체 내 소수성 성분의 정량 방법 및 이를 이용한 질환의 진단에 대한 정보 제공 방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 체내 유리 지방산측정 특허 접촉면 확산계수를 이용한 액체 내 소수성 성분의 정량 방법 및 이를 이용한 질환의 진단에 대한 정보 제공 방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 체내 유리 지방산측정 특허 액적증발기반의 자가세정 가습기구 (주)펨토바이오메드 비상용화 청정가습기구 개발 특허 액적증발기반의 자가세정 가습기구 (주)펨토바이오메드 비상용화 청정가습기구 개발 특허 접촉각 측정 방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 접촉면 측정 특허 점도측정방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 혈액점도측정 특허 점도측정방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 혈액점도측정 특허 점도측정방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 혈액점도측정 특허 점도측정방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 혈액점도측정 특허 점도측정방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 혈액점도측정 특허 점도측정방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 혈액점도측정 특허 점도측정방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 혈액점도측정 특허 점도측정방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 혈액점도측정 특허 점도측정방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 혈액점도측정 특허 점도측정방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 혈액점도측정 특허 점도측정방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 혈액점도측정 특허 세포에 물질을 주입하는 장치 및 제조방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 면역항암 세포치료제 특허 세포에 물질을 주입하는 장치 및 제조방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 면역항암 세포치료제 특허 세포에 물질을 주입하는 장치 및 제조방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 면역항암 세포치료제 특허 세포에 물질을 주입하는 장치 및 제조방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 면역항암 세포치료제 특허 세포에 물질을 주입하여 세포를 변화시키는 방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 면역항암 세포치료제 특허 세포에 물질을 주입하여 세포를 변화시키는 방법 (주)펨토바이오메드 비상용화 면역항암 세포치료제 주1) 취득일은 특허권 등록일 기준입니다. 주2) 당사 특허는 총 41건(등록: 33건, 출원: 8건)입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 펨토바이오메드 이사회는 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제13기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 - "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 4. 재무제표 - 재무상태표" 참조 1. 재무비율 분석 구 분 재무비율 2021연도(제11기) 2022연도(제12기) 2023연도(제13기) 성장성 매출액 증가율 총자산 증가율 경상이익 증가율 N/A N/A N/A 당기순이익 증가율 N/A N/A N/A 활동성 총자본 회전율 재고자산 회전율 매출채권 회전율 수익성 매출액 총이익률 매출액 경상이익률 매출액 순이익률 총자본 경상이익률 자기자본 순이익률 안정성 부채비율 차입금의존도 유동비율 당좌비율 4. 부외거래에 관한 사항 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1. 중요한 회계정책 및 추정에 관한사항- Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.2. 법규상 규제에 관한 사항당사는 동 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.3. 파생상품 및 위험관리정책당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분가) 영업개황(주)크린앤사이언스는 1973년에 설립된 이래 현재까지 자동차용 및 산업용 Filter 소재와 이의 응용품인 Filter를 전문적으로 생산해 오고 있는 친환경 Filtration전문기업입니다. 회사 설립 초기에는 생산설비, 기술력, 생산성 등 모든 면에서 열악하였으나, 전직원의 일치단결과 노력으로 국내 시중 업체에 사용이 가능한 여과지를 생산할 수 있었습니다. 당사 여과지 생산 전에는 100% 일본과 독일산의 수입 여과지만이 사용되고 있었습니다. 이후 기술력의 지속적인 축적과 적극적인 영업력으로 부분적이나마 국내 자동차 제조사의 OE업체에도 당사 여과지의 품질이 인정되어 여과지를 공급하게 되었고, 이 과정에서 해외의 신기술 도입을 위해 세계 유수 여과지 제조사와 기술제휴를 모색하게 되었습니다. 그 결과 200년 역사를 가진 세계적 여과지 제조사인 독일의 J. C. Binzer사와 1차 5년, 2차 2년간 총 7년간의 기술제휴를 하고 일반 자동차 용도의 모든 여과지 제조 및 응용기술을 습득하게 되어 완전한 자체 기술력의 기반을 구축하게 되었습니다. 본 계약 기간 중 현 공장의 위치인 정읍공단 내 신규 공장 건축과 새로운 첨단 생산 Line 또한 설치가 완료되어 단기간 내에 기술력과 생산의 선진화를 동시에 추구하는 효과를 가져왔습니다.그러나 한국 내의 자동차 산업의 성장과 향후 성장 잠재력을 파악한 제지분야의 다국적 기업인 미국 알스트롬사가 한국에 여과지 공장을 설립하게 되고, 1989년부터 국내 시장은 과점체제에 돌입하게 되었습니다. 당사는 여과지 기술력을 바탕으로 한 고객만족이라는 경영방침에 부흥하여 국내 OE업체와 대형 수출업체를 비롯한 우량업체를 대상으로 적극 영업을 실시하여 품질의 우수성과 가격의 경쟁력 및 납기대응력 등 제반 고객서비스 재고로 국내에서 사용되는 수입지의 대부분을 국산으로 대체하는 전기를 마련하게 되었습니다. 특히 신규차종 개발시 공동개발 참여를 통해 해당 차종에 지정품으로 당사 제품이 등록되어 자동차 OE업체에 지속적인 공급을 실시하게 되었으며, 이로 인한 안정적 매출기반도 구축할 수 있었습니다. 그리고 국내 OE업체에 대한 공급 능력과 기술 Know-how를 기반으로 J.C. Binzer사와 기술제휴 기간만료와 동시에 그간에 봉쇄되었던 수출제한까지 해제되어 같은 해에 곧바로 동남아시아 수출시장에 진출하고 일부 국가에는 판매 Agent도 확보하여 그간 국내 경쟁사인 알스트롬과 독일, 일본, 미국에서 점유하고 있던 해외 시장도 점진적으로 확보하게 되었습니다. 신공장, 신시설로 대폭 증대된 생산량 소화도 가능하였고, 이로 인한 수익성 제고도 동시에 확보하게 되었습니다. 현재에는 우수한 기술 영업력을 바탕으로 동남아시아 대형업체들에 대한 서비스를 강화하고 기술지도를 적극적으로 실시한 바, 그들 대부분의 1차 공급선으로 부상하게 되었습니다. 또한, 1998년부터는 남미 시장에도 진출하였고, 1999년에는 일본에 지점을 설치하고 영업을 실시하여 현재 괄목할 만한 실적 실현과 향후 시장 전망 또한 밝아 향후 수익성 확보에 일익을 담당할 것으로 예측되고 있습니다. 현재 당사가 생산하는 주요 제품은 크게 열경화성 여과지와 열가소성 여과지 두 품목으로 분류할 수 있는데, 열경화성 수지는 오일, 연료 및 대형 차량의 에어필터와 같은 주로 매우 악조건(고내압, 고내열, 고내습도)에 노출되어 있는 경우에 사용되며, 열가소성 여과지는 비교적 외부의 영향이 적은 경우에 사용되고 있습니다. 국내 자동차사의 경우, 승용차 에어필터의 약 70% 이상은 열가소성 여과지를 사용하고 있고, 당사는 열가소성 여과지에 강점이 있어 현재 국내 OE시장은 70%를 차지할 수 있는 여건을 마련할 수 있었습니다. 향후에도 열가소성 수지 제품의 경우는 고객의 요구에 부응한 수지 개발로 동 현상은 지속될 것으로 예상됩니다. 산업용 여과지 시장은 복합 화력발전소의 Gas Turbine용 Filter와 공작기계 등에 쓰이는 Wire Cut용이
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주종으로 지금까지의 폴리에스터 화이버 혼합 기술을 적극 활용하여 고객요구 수준의 제품을 개발하여 공급하고 있어 국내 여과지 점유율의 신장과 산업용 여과지 매출은 꾸준한 신장이 예상됩니다. 그리고 당사의 매출 성장과 환경에 부응한 신소재를 추구하던 중 공조용에 대부분 적용되고 있는 Glass Fiber(유리섬유)를 대체할 수 있는 소재로 Melt Blown 제품을 인지하게 되었고, 본 소재는 환경, 공해 방지용 첨단 신소재로 생산에 고도의 기술이 요구되어 기술 제휴 Partner를 찾던 중 세계 굴지의 공조용 Filter 제조업체인 미국의 AAF사를 알게 되었습니다. 당사가 본 사업에 대한 입장을 설명하고 상호 Win-Win 전략으로 나갈 수 있음을 설득한 바, 2000년 3월에 기술제휴 계약을 체결하게 되었으며 이를 바탕으로 Melt Blown 제품의 생산기술력 및 개발기술을 갖출 수 있게 되었습니다.2009년 Filter 건물 및 시설 신축과 2011년 부직포 가동라인 신축에 따라 기존 여과지를 기반으로 Filter 생산, 판매까지 확대할 수 있었습니다.또한 2009년과 2011년에 각각 미국법인과 중국법인을 설립하여 해외시장으로 진출을 시작하였고, 2022년 생산법인인 태국법인을 신규로 설립하여 Filter부문 원가 개선과 해외 시장 판로 확대 및 수출 다각화를 점진적으로 실현하고 있습니다.2016년 이후 가전용 필터 사업을 중심으로 매출 성장이 이루어져 주력 제품이 변화하였고 2020년 당사 미디어를 활용한 마스크 사업부문을 추가하여 제품의 다각화를 통한 매출 성장을 이루도록 노력하고 있습니다.당사는 상기에 설명 드린 내용 외에 2012년부터 관계사가 개발한 SCS(Strategy Communication System, 전략소통시스템)를 도입하여 성과관리에 적용하고 있으며, 업무의 추적관리와 실시간 업무공유를 통한 전략의 추진 속도 및 성과 향상으로 매출총이익 증가 대비 판관비 증가율은 낮은 재무성과를 달성하고 있습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 주요제품 FILTER사업부문 가전용 필터 가전공기청정기용필터, 공조용 HEPA필터 산업용 필터 개스터빈필터, 호스기용 필터 미디어사업부문 공조용 여과소재 공기청정용 필터, 공조기용 HEPA, 공조기용 Medium, 의료기계용 등 제품의 핵심소재, 산업용 마스크, 액체필터소재(수처리용) 자동차용 여과지 오일필터, 에어필터, 연료필터 등 필터류 제품의 핵심 소재 산업용 여과지 복합화력발전소 가스터빈용 에어필터, 산업용 공작기계 필터류, 드라이크리닝용 필터류, 콤프레셔용 필터류 제품의 핵심소재 (2) 시장점유율 등필터 및 미디어 시장의 점유율에 관한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 수치화된 자료를 제시하기 어렵습니다.(3) 조직도 크린앤사이언스_조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,% ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) FILTER /미디어 제 품 Filter 공기청정기용필터,에어컨 필터,공조기용필터 등 HPFT 제 품 M/B 공기청정용 필터, 공조기용 HEPA, 공조기용 Medium, 의료기계용 등 제품의 핵심소재 QA 제 품 자동차용 에어필터, 오일필터, 연료필터의 핵심여과소재 JAF 제 품 산업용 화력발전소 가스터빈용에어필터, 산업용공작기계의 연마/절삭/커팅필터, 콤프레셔 필터, 드라이크링닝필터의 여과소재 JAF 제품 합계 상 품 총 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/Ton) 품 목 제44기 제43기 제42기 FILTER 내 수 수 출 내 수 수 출 자동차용여과지 내 수 수 출 산업용여과지 내 수 수 출 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 FILTER / 미디어 원재료 펄프류 여과지 원재료 카본류 필터 원재료 MB류 부직포 원재료 FILTER류 필터 원재료 소 계 부재료 수지 여과지 부재료 지지체 부직포 부재료
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프레임 필터 부재료 접착제 필터 부재료 첨가제 부직포 부재료 기타 필터 부재료 소 계 저장품 벙커C유,경유 보일러 상 품 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제44기 제43기 제42기 원재료(카본류) 원재료(펄프류) (1) 산출기준 ① 산출대상 : 주요제품의 원재료를 대상으로 함. ② 산출단위 : 각 품목별 1TON당 평균 금액임. ③ 산출방법 : 각 품목별 연간 총매입액을 총매입중량으로 나누어서 산출함.(2) 주요 가격변동원인 FILTER의 규격 및 유가, 환율 변동으로 인한 단가 변동 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : Ton, 천EA) 사업부문 품 목 사업소 제44기 제43기 제42기 FILTER FILTER 정읍공장 미디어 M/B 정읍공장 여과지 정읍공장 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 FILTER : 1일 생산능력 23,000EA(10시간) M/B : 1일 생산능력 13.2TON(8시간 3교대) 여과지 : 1일 생산능력 25.0TON(8시간 3교대) ② 산출방법 1일 생산능력 * 가동일수 (나) 평균가동시간 - 2023년 작업일수 : FILTER : 271일 M/B : 245일 여과지 : 241일 - 월평균 작업일수 : FILTER : 23일 M/B : 20일 여과지 : 20일 - 1일 작업시간 : FILTER : 10시간, M/B 및 여과지 : 24시간(3교대) 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : Ton, 천EA) 사업부문 품 목 사업소 제44기 제43기 제42기 FILTER FILTER 정읍공장 미디어 M/B 정읍공장 여과지 정읍공장 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 품 목 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 FILTER FILTER 미디어 M/B 여과지 합 계 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 공장 자가보유(등기) 전북 토지 공장 자가보유(등기) 전북 건물 공장 임차 경기도 건물 공장 자가보유 전북 구축물 공장 자가보유 전북 기계장치 공장 자가보유 전북 차량운반구 공장 자가보유 전북 공구와기구 공장 자가보유 전북 집기비품 공장 자가보유 전북 임목 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 해당사항 없음. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제44기 제43기 제42기 FILTER 가전용 필터산업용 필터 수 출 내 수 합 계 미디어 M/B 공조용 수 출 내 수 합 계 여과지 자동차용 수 출 내 수 합 계 산업용 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 기타 상 품 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 총계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 (단위 : 백만원,%) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 매출액(비중) 제품 Filter 수 출 크린앤사이언스 → 공조기제조업체 내 수 크린앤사이언스 → 전자제품제조업체 M.B 수출 크린앤사이언스 → 공조기제조업체 내수 크린앤사이언스 → 공조기제조업체 여과지 수출 크린앤사이언스 → 필터제조업체 크린앤사이언스 → 필터제조업체 ↑ 판매대리인(Agent) 거래알선 내수 크린앤사이언스 → 필터제조업체 (2) 판매방법 및 조건 구 분 판매방법 판매조건 직 수 출 외국에 있는 Buyer(직접 주문자)를 통한 수출 (자가상표부착) 간접 수출 국내에 있는 종합상사등 무역 전문업체를 통한 수출(자가상표부착 방법) LOCAL L/C결재, 구매승인서 내수 판매 필터제조업체, 대리점 - 현금 및 외상 판매- 외상 판매 대금회수는 1개월내 현금 및 어음수금(1-5개월) (3) 판매전략 ◆ 차별화 전략- 품질 차별화 : 경쟁사와의 철저한 차별화로 고수익/안정적 판매에 기여코져 함. - 서비스 차별화 : 고객별/제품별 특성을 Data Base화 하여 항시 최적의 제품을 공급토록 하며, 적기 공급을 시현하고 고객 만족으로 연결되어 한번 고객은 영원한 고객으로의 관계를 지속해
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나가도록 함.- 매출 차별화 : 매출의 안정과 여신 Risk를 최소화하기 위해 대형 OE업체 매출 비중을 지속적으로 확대해 나가고 또한 수출 시장도 고수익이 확보될 수 있는 일본과 남미지역에 판매 노력을 집중하여 안정적인 판매 구조를 유지코져 함. ◆ 수익성 제고- 고부가가치 산업용 소재 개발 판매 : 산업용 소재인 발전소용, 공작 기계용이나 특수 수지 처리된 제품을 개발 판매하여 고수익을 확보.- 제품 단순화로 생산성 증대 및 생산 원가 절감 : 제품 단순화와 철저한 계획 생산으로 생산성을 증대시킴은 물론 생산 원가를 절감하여 실질적인 이익 증대에 기여토록 함. ◆ 기술 영업 강화제품 공급 후 항시 고객들의 생산 과정에서 발생될 수 있는 문제점을 사전 점검/지도해 줄 수 있는 기술 영업을 보강하여 고객 생산라인에 당사 기술진이 함께 있다는 인식을 심어 주어 고객과의 거래의 지속은 물론 거래량 증대에 활용. 실제 해외의 경우는 처음 소량으로 거래를 개시한 후 지속적인 기술 영업으로 아시아 지역의 대형 거래선은 대부분 당사제품을 선호하는 등 최대 공급선으로 자리잡게 됨.◆ 여신 관리 강화엄정한 사내 여신 관리 시스템을 제정 운영함으로 부실 채권 발생을 최소화 또는 제로화하여 회사 Cash Flow에 기여함은 물론 영업외비용도 감소시켜 궁극적으로 회사 수익력 제고에 기여코져 함. 다. 수주상황 (단위 : 천EA, Ton, 백만원) 품 목 납 기 구분 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 FILTER 수주 후15일이내:내수30일이내:수출 수출 내수 소계 M/B 수주 후15일이내:내수30일이내:수출 수출 내수 소계 자동차용여과지 수주 후15일이내:내수30일이내:수출 수출 내수 소계 산업용여과지 수주 후15일이내:내수30일이내:수출 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 총계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용 당사의 원재료는 수입비중이 높으며, 외화지출이 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주요 대상입니다. 나. 위험관리방식 당사는 환위험 노출 등의 리스크 관리는 환차손 위험의 제거이며, 경영지원실에서 환율의 변동추이와 자금상황을 고려하여 다각적인 헷지 방안을 검토하고 있습니다. 다. 파생상품 등 거래 현황 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제44기 제43기 제42기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 1976년부터 자동차엔진과 산업용 내연기관에 유입되는 대기오염 물질을 제거하는 에어필터와 오일필터용 여과지를 독일 J.C. Binzer사의 기술 도입 및 독자적으로 개발하여 내연기관의 수명을 연장하고 대기오염 중의 유해물질을 제거 및 청정환경 요구로 여과매체의 성능향상 기술을 지속적으로 향상시켜 자동차 엔진 보호와 대기환경 오염예방에 일익을 담당하고 있으며, 1999년도에는 우수자본재 대통령상을 수상한 바 있습니다. 연 구 과 제( 제 품 명 ) 연 구 기 관( 지원기관 ) 연구결과 및기 대 효 과 상품화된 내용 비고 당사 연구소 적용확대 승용자동차용 MASK 당사 연구소 관련분야 진출확대 1회용 수술 및 치과용 당사 연구소 디델 유수분리여과 MASK 당사 연구소 관련분야 진출 확대 산업용 1급, 2급 수처리 필터 당사 연구소 산업용 정수 분야 진출 산업용 연료필터 당사 연구소 기솔린 및 디젤 COMPOSITE 제품 국내 및 수출용 흡음재 당사 연구소 자동차 내장재 승용 자동차용 당사 연구소 공기청정 실내 공기 정화용 당사 연구소 제품 신뢰성 확보 및 적용확대 Meltblown 제품의“SF” MARK 인증 MASK 당사 연구소 적용확대 산업용 1, 2급 MASK 당사 연구소 적용확대 당사 연구소 적용확대 당사 연구소
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적용확대 승용자동차용(GM DAEWOO) 당사 연구소 신규적용확대 승용자동차용(GMDW-Gasoline) 당사 연구소 COMPOSITE 적용확대 당사 연구소 COMPOSITE 적용확대 MASK 당사 연구소 적용확대 산업용 1급, 2급 공조용 Air Filter 당사 연구소 공기 여과 공조용 V-BANK TYPE 카본 탈취 필터 개발 당사 연구소 관련분야 진출확대 자동차 캐빈/공조 FILTER 공기청정기(HEPA) 당사 연구소 공기청정기 분야확대 미국수출용 공기청정기 당사 연구소 LG / 삼성전자 에어컨 적용 당사 연구소 공기청정 실내 공기 정화용 당사 연구소 유수분리 Filter 개발 건물공조용 MB HEPA Filter개발 당사 연구소 건물 공조용 필터 진출확대 건물 공조용 HEPA Filter 당사 연구소 난연 에어필터 진출확대 자동차 승용/상용 난연 에어필터 당사 연구소 공기정화용 필터여재 공기청정기용 FILTER 당사 연구소 해도/분할형 가솔린 FUEL FILTER 당사 연구소 분할형 폴리페닐렌살파이드 섬유 부직포 백 필터 여재 및 제조 가솔린 FUEL FILTER 당사 연구소 에어필터 프레임 조립체 공기청정기용 FILTER 공기필터용 복합여재 당사 연구소 자동차 에어컨 필터 공기청정기용 FILTER 에어필터 프레임 어셈블리 당사 연구소 공조용 필터 적용 확대 세라믹 필터 제조 당사 연구소 신구 시장 공조용 필터/V-CELL PTFE적용 필터 소재제조 당사 연구소 신구 시장 및 적용 확대 멜트브로운 효율증대 및 향균 기술 당사 연구소 공기청정기 및 공조용 적용 확대 공기청정기 필터 및 공조용 필터(샤프,삼성 외) 무전해 및 전해 도금의 연속 공정을 이용한 부직포의 도금방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 습식 부직포를 포함하는 복합 필터 여재 및 그 제조방법 당사 연구소 COMPOSITE 적용확대 금속코팅유리섬유제조장치 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 금속코팅유리섬유얀의 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 금속 박막을 이용한 전자파차폐재 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 전도성 부직포 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 금속 박막과 라이너를 갖는 전자파 차폐재 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 금속 박판촙을 이용한 전자파 차폐재 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 금속코팅섬유를 이용한 전자파 차폐용구 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 알루미늄 망을 이용한 전자파 차폐재 제조방법 및 제조된 전자파 차폐재 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 전자파 차폐제 쉬트 및 이의 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 박막 알루미늄을 이용한 전자파 차폐재 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 전자파 차폐재 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 타공 금속박판을 이용한 전자파 차폐재 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 방사능물질 흡착소재 및 그의 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 ePTFE를 갖는 여과재 및 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 탄소섬유 엘이디 가로등 하우징 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 금속박판과 금속분말을 이용한 저주파수대역의 전자파 차폐재 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 복합 필터 여재 및 이의 제조 방법 당사 연구소 공기정화용 필터여재 흡음제품 성형용 판재의 제조방법 및 흡음제품 성형용 판재 당사 연구소 자동차용 분야 확대 절곡 금속박막과 부직포를 갖는 전자파 차폐재 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 타공 금속 박판을 이용한 전자파 차폐재 및 그 제조방법 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 더블라셀 편물을 담체로 한 활성탄 탈취필터 및 그 제조방법 당사 연구소 공기정화용 필터여재 더불라셀 편물을 이용한 활성탄 탈취필터 및 그 제조방법 당사 연구소 공기정화용 필터여재 전자파 차폐성이 우수한 경량 전자파 차폐재의 제조방법 및 그로부터 제조된 전자파 차폐재 당사 연구소 전자파차폐 분야 진출 맞춤화된 다층 구조의 집진 여재 및 이의
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제조방법 당사 연구소 공기정화용 필터여재 공기청정기용 FILTER 활성탄 충진 부직포 필터 여재의 제조방법 및 활성탄 충진 부직포 필터 여재 당사 연구소 공기정화용 필터여재 공기청정기용 FILTER 일렉트렛 여재의 제조 시스템 및 제조 방법 당사 연구소 정전필터 여재 탈취성이 우수한 공기청정기용 원통형 필터 및 그 제조방법 당사 연구소 공기정화용 필터여재 공기청정기용 FILTER 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 및 성장성가) FILTER필터 관련 산업은 환경분야와 밀접한 관계를 갖고 있어 환경규제 등과 같은 정부정책 및 환경의 변화에 영향을 받습니다. 특히 소득 수준 증가로 삶의 질에 대한 관심이 높아짐에 따라 과거 틈새가전 영역에 머물렀던 공기청정기 시장이 필수가전으로 자리매김하며, 연간 판매량이 2017년 140만대에서 2018년 250만대, 2019년 350만대까지 급성장하며 시장이 확대되고 있습니다.국내 공기청정기 시장은 삼성전자, LG전자, 위닉스, 코웨이, 위니아, SK매직, 쿠쿠, 청호나이스 등 대기업·중견기업 뿐만 아니라 샤오미(중국), 다이슨(영국), 블루에어(스웨덴) 등 브랜드 인지도를 앞세운 외국기업들도 합세하여 국내 시장 선점을 위한 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 특히, 공기청정기 판매 영역은 B2C를 넘어 B2B, B2G까지 확장되고 있고, 휴대용 및 대용량 공기청정기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 핵심소재인 공기청정기용 필터 시장도 동반 성장할 것으로 전망됩니다.당사는 필터 미디어와 이를 적용한 필터 완제품을 자체 생산하여 공급하고 있으며, 고객이요구하는 스펙 및 품질에 즉각 대응이 가능한 기술력과 가격 및 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 주력 제품은 가전용 공기청정기 HEPA 필터 제품으로 국내 주요 공기청정기 제조업체인 LG전자, 삼성전자, 위닉스, 교원, SK매직 등에 필터 완제품을 공급하고 있으며, 제품 경쟁력을 기반으로 국내 공기청정기 필터 시장의 약 70%를 점유하고 있습니다.필터 미디어 제조 산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약형 장치산업으로 신규 업체의 시장 진입이 쉽지 않은 상황이고, 경쟁강도가 높지 않은 과점형태를 나타내고 있으며, 소모품에 해당하는 특성상 신규수요와 교체수요가 동시에 발생하는 시장구조를 형성하고 있습니다. 따라서 공기청정기 시장 확대에 따른 공기청정기용 필터의 수요 증가와 기술력 및 제조설비를 확보하고 있어 고수익의 시장확보가 가능하다고 전망됩니다.나) 공조용 여과소재공조용 Filter류 시장은 공장 내의 이물질 흡입을 방지하기 위한 Clean Room 채택과 방진복 착용 등으로 일반에게 알려지기 시작하였으며, 이전까지는 특수한 분야에서만 소폭 적용되고 시장규모도 미미하였습니다. 또한 사용되는 여과소재는 고효율용(HEPA, ULPAGrade 이상)으로는 전량 Glass Fiber가 채택되고, 중·저급용으로만 부직포 여과소재가 채택되었습니다.그러나 최근 외부 대기환경이 보다 악화되고 이로 인한 인간의 건강이 위협을 받게 되어, 모든 생활공간의 공기 질에 대한 중요도가 검토되기 시작하였고, 선진국에서와 같이 공조용 Filter의 중요성이 인식되고 이로 인한 공조용 여과소재의 중요성과 수요도 급증하게 되었습니다. 일반적인 공조용 Filter 적용범위는 반도체 Clean Room, 의약, 병원, 식품 분야 및 인텔리젠트 빌딩과 최근 들어서 주거공간인 아파트와 지하철 공조용, 그리고 자동차 탑승시간과 계속적인 외부공기 악화로 차량 실내 공기정화를 위한 Cabin Filter까지 확대되고있습니다.향후 환경과 공기의 질 문제로 그 수요는 큰 폭으로 신장될 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 수요의 폭증에도 불구하고 공조용 여과소재의 공급은 세계적인 대형 다국적기업에서독점하고 있으며, 공급 또한 반제품 형태로 하는 등 원가상승 압박의 심화로 제품의 대중화에 걸림돌이 되고 있습니다. 또한 완제품 공급도 세계 유수의 Filter 업체인 Cambridge와 AAF Korea 등 대형업체가 3분의 2를 이상을 점유하고 있으며, 나머지
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3분의 1시장은 소규모 및 많은 수의 중소업체들이 여과소재를 수입하여 단순가공 처리한 제품으로 수요업체에 공급되고 있는 실정입니다.따라서 공조용 여과재 시장은 부직포 분야 중 제조공정상 Melt Blown 방식 제품이 최적으로 향후 기술력에 따라 고수익 시장확보가 가능하다고 전망되고 있습니다.다) 자동차 및 산업용 여과지자동차용 필터 미디어는 배기가스 규제 강화 등 환경문제가 부각되면서 필터도 고효율, 장수명 형태로 변형됨에 따라 복합소재의 적용이 증가하는 추세이며, 당사는 이들 제품을 골고루 생산할 수 있는 생산 기반을 구축하고 있어, 즉각적인 대응이 가능한 장점이 있습니다.향후 자동차 여과지의 시장규모가 친환경 자동차 시장이 확대되면서 축소될 것으로 전망되나, 당사의 임직원 및 기업부설연구소에서는 지속적인 제품 개발 및 생산능력을 증대하여 변화하는 자동차용 여과지 시장에 대응하고 있으며, 당사의 적용 기술과 생산능력을 감안할 때 상당한 향후 친환경 자동차 시장에서의 당사의 제품의 성장 가능성에 기대하는 바가 매우 크다고 하겠습니다.산업용 여과지는 자동차 여과지와 같이 일정기간 사용 후 교환되어야 하는 소모품입니다.최근까지는 수요량이 자동차용 여과지에 비해 시장규모가 적어 업체들이 국내 생산·공급을 크게 인식하지 못하였고, 또한 기술력도 부족하여 고부가가치 제품임에도 불구하고 공급 자체를 기피하여 왔습니다.그리고 산업용 여과지는 그 특성상 국내에서 성능을 검증할 수 있는 방법이 쉽지않아 지정된 해외부품에 대하여 기계의 성능 확보를 위해 해당 부품만을 고집하는 경향이 엔지니어에 의해 유지되고 있었습니다.그러나 당사는 지속적인 연구 및 생산기술의 축적으로 산업용 여과지 시장에서의 공급의 기반을 충분히 마련하고 있으며, 따라서 본 시장은 서서히 여과지 공급이 국산으로 대체될것이며 이의 대체과정에서 수입 여과지와의 가격경쟁이 재현될 수는 있으나, 국내 업체들이 충분한 원가경쟁력 확보로 큰 지장을 받지는 않을 것으로 예상되고 있습니다.라) 마스크국내 마스크 시장은 미세입자 차단 성능검사 등을 통해 식품의약품안전처 허가를 받는 의약외품(보건용, 비말차단용, 수술용)과 허가를 받지 않는 공산품으로 구분되어 유통되고 있습니다.미세먼지, 황사 등으로부터 호흡기를 보호하기 위한 목적으로 일부만 착용하던 마스크가 2020년 코로나19 팬데믹으로 필수 소비재로 자리 잡으며 수요가 폭발적으로 증가하였으며, 식품의약품안전처에 따르면, 2019년 국내 보건용 마스크 생산실적은 2017년 337억 원, 2018년 1,145억 원, 2019년 2,077억 원으로 증가하였으며, 마스크 총생산량은 2020년 1월 4주간 4,613만 개에서 10월 2주간 3억 282만 개로 대폭 증가하며 마스크가 필수소비재로 자리잡고 있음을 알 수 있습니다.의약외품 마스크는 내피와 외피를 구성하는 SB 부직포, MB 부직포필터, 귀걸이밴드, 노즈클립 4가지 원자재로 구성되며, 핵심 원자재는 MB 부직포 필터로 부직포끼리 정전기를 일으켜 유해물질을 걸러주는 역할을 하며, 보건용 및 수술용 마스크에만 적용되고 있습니다. 당사는 MB 부직포 필터 제조 기술을 기반으로 보건용(KF94) 및 수술용 마스크 완제품 생산을 위한 설비를 구축하여 자체 브랜드 ‘맑은하루(KF94)’, ‘편해요 일회용 마스크(수술용)’제품을 공급하고 있습니다.핵심 원자재인 MB 부직포필터부터 마스크 완제품까지 전 공정을 자체 생산할 수 있는 역량을 보유하고 있고, 국산 원자재만을 사용한 제품을 공급하고 있는 만큼 높은 품질 안정성과 생산성을 가지고 있어 마스크 시장에서 당사 제품의 경쟁력은 높다고 하겠습니다. (2) 수급상황 - FILTER, 공조용 여과소재 및 여과지 시장 규모 (단위 : 억원) 구 분 품 목 년 도 비 고 2023년 2022년 2021년 FILTER 청정기 필터 공조용 필터 개스터빈 계 공조용여과소재 일반부직포류 유리섬유(Glass Fiber) 당사 대체품 Cabin 포함 계 자동차용여과지 여과지 부직포 계 산업용여과지 가스터빈(Gas Turbine) 와이어컷(Wire
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cut) 기타 부직포 제외 계 총 계 ※ 시장에 대한 공신력있는 자료가 없어 당사가 추정한 자료임. - 2023년도 FILTER, 공조용 여과소재 및 여과지 공급현황 (단위 : 억원) 구 분 품 목 총 수 요 총 공 급 비 고 국내산 수입산 FILTER 청정기 필터 공조용 필터 크린룸필터 개스터빈 계 공조용여과소재 일반부직포류 유리섬유(Glass Fiber) 계 자동차용여과지 여과지 부직포 계 산업용여과지 가스터빈(Gas Turbine) 와이어컷(Wire cut) 기타 계 총 계 ※ 자동차용 및 산업용 여과지 시장에서의 공급자는 당사와 한국알스트롬 2개의 업체밖에 없고, 나머지는 수입품이 사용되는 관계로 공식적인 통계가 없는 상태입니다. 따라서 부득이 당사의 매출액과 주요 경쟁사의 매출액(수입품 포함)을 추정하여 당사가 산정한 자료입니다.※ 공조용 여과소재시장 중 일반부직포류는 국내산이 대부분을 차지하고, 특수공조용(고효율용, Cabin 및 일부특수용도 제외) 소재의 경우에는 전량 수입품(Glass Fiber)이 차지하고 있습니다. 따라서 부득이 당사의 매출액과 수입품 금액을 추정하여 당사가 산정한 자료입니다. (3) 경쟁상황당사는 필터 미디어와 이를 적용한 필터 완제품을 자체 생산하여 공급하고 있으며, 고객이요구하는 스펙 및 품질에 즉각 대응이 가능한 기술력과 가격 및 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 주력 제품은 가전용 공기청정기 HEPA 필터 제품으로 국내 주요 공기청정기 제조업체인 LG전자, 삼성전자, 위닉스, 교원, SK매직 등에 필터 완제품을 공급하고 있으며, 제품 경쟁력을 기반으로 국내 공기청정기 필터 시장의 약 70%를 점유하고 있습니다.필터 미디어 제조 산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약형 장치산업으로 신규 업체의 시장 진입이 쉽지 않은 상황이고, 경쟁강도가 높지 않은 과점형태를 나타내고 있으며, 소모품에 해당하는 특성상 신규수요와 교체수요가 동시에 발생하는 시장구조를 형성하고 있습니다.공조용 여과소재는 현재까지 대부분 수입품에 의존해 오고 있었으나, 최근 들어 기존의 공급업체 및 신규업체가 생산시설을 대폭확대하고 공급을 시작하고 있으며, 정부 또한 세계적 품질경쟁력을 확보할 수 있도록 각종지원을 실행하여 세계유수의 업체와 동등수준의 품질을 확보하게 되었으며, 환경과 삶의 질에 대한 관심확대와 제도 및 규제강화로 시장성장율은 대폭 확대되고 있어 특정시장을 제외한 많은 부분에서 국산제품이 채택되어 사용되고 있습니다.마스크는 식품의약품 안전처에 따르면 의약외품 마스크 제조업체 수는 코로나19 발생 초기인 2020년 1월말 137개소에서 2020년 10월 11일 기준 578개소로 약 321.9% 증가하였고동 기간 마스크 품목은 1,012개에서 2,608개로 157.7% 증가하였습니다. 세부 품목별로는 보건용 마스크가 953개에서 1,897개로, 비말차단용 마스크는 6월 신설 이후 120개에서 523개로, 수술용 마스크는 59개에서 188개로 증가하였으며, 현재도 신규 업체들이 진입을 준비하고 있는 것으로 나타나며 향후 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초한 것이며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성 시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부적확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 불확실성으로 인해 회사의 미래 실적은 예측정보에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2023년 전세계적 경기침체와 심각한 경제불황 속에서도 주주님들의 변함없는 신뢰와 더불어 전 임직원의 끊임없는 노력을 통해 연결 기준 전년 대비 7.5% 증가한 925억원의 매출을 달성하였으며, 영업이익 9.4억원, 당기순이익 9억원으로 흑자전환 하였습니다.이와 같은 재무흑자는 공기청정기 시장의 약진으로 인한 필터 판매 증가와 더불어 IP 생산라인의 정상화에 따른 판매량 회복 등을 주요 요인으로 볼 수 있습니다.하지만 크린앤사이언스는 이에 만족하지 않고 2024년 백절불굴의 마음가짐과 50년 역사의 경영 경험과 축적된 기술력을 기반으로 전 사업부문의 풀가동을 위한 공격적인 경영은 물론 핵심부문에 총력을 다하여 '매출 1,000억원 달성 및 영업이익 50억원 달성'을 통한 중견기업으로의 도약과 성장을 위해 노력할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 천원,%) 구 분 재무상태 증가율 제44기 제43기 증감액 증감율 Ⅰ.유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산 (2) 재 고 자 산 Ⅱ.비 유 동 자 산 (1) 투 자 자 산 (2) 유 형 자 산 (3) 무 형 자 산 (4) 기타비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ.유 동 부 채 Ⅱ.비 유 동 부 채 부 채 총 계 납입자본 기타자본항목 이익잉여금 자 본 총 계 - 제44기 당사의 자산은 전기 대비 3.5억원(-0.38%)이 감소한 942억원입니다.- 부채는 전기 대비 10억원(-1.50%)이 감소한 663억원입니다. 자산 및 부채의 주요 증감원인은 재고 감소와 설비투자 감소, 장기차입금 상환 등 입니다.- 자본은 전기 대비 6.6억원(2.42%) 증가한 278억원으로 제44기 당기순이익이 9억원으로 흑자 전환되었으며, 이익잉여금이 6.2억원 증가하였습니다.- 주요 재무 비율 구 분 비 율 당 기 전 기 증 감 유동비율 부채비율 차입금의존도 재무비율 측면에서 유동비율은 전기 대비 9.08%, 부채비율은 9.49%, 차입금의존도는 8.22% 감소하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원,%) 구 분 영업실적 증가율 제44기 제43기 증감액 증감율 Ⅰ.매 출 액 Ⅱ.매 출 원 가 Ⅲ. 매 출 총 이 익 Ⅳ.판매비 와 관리비 Ⅴ.영 업 이 익 Ⅵ.금 융 이 익 Ⅶ.금 융 비 용 Ⅷ.기 타 수 익 Ⅸ.기 타 비 용 Ⅹ.계속 사업 순손익 ⅩⅠ.계속사업손익법인세비용 ⅩⅡ.당 기 순 손 익 ⅩⅢ.총 포 괄 손 익 - 제44기 매출액은 925억원으로 전기 대비 7.51% 증가하였습니다.- 영업이익은 9.4억원으로 전기 대비 108.61% 증가하였습니다.- 당기순이익은 9억원으로 전기 대비 105.54% 증가하였습니다.영업이익 및 당기순이익이 발생한 주요 원인은 공기청정기 시장의 약진으로 인한 필터 판매 증가와 더불어 IP 생산라인의 정상화에 따른 판매량 회복 등으로 볼 수 있습니다.- 주요 손익관련 비율 (단위 : %) 구 분 비 율 제44기 제43기 증 감 매출액영업이익률 매출액순이익률 총자산순이익률 자기자본순이익률 손익 관련 비율 측면에서 매출액영업이익율 및 매출액순이익율은 전기대비 각각 13.68%, 19.92% 증가하였으며, 총자산순이익율은 18.20%,
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자기자본순이익율은 63.22% 증가하였습니다. * 부문별 영업실적 분석 (단위 : 천원,%) 구분 사업부문 제44기 제43기 증감 금액 비중 금액 비중 금액 증감율 매출 필터부문 미디어부문 기타부문 소계 영업이익 필터부문 미디어부문 기타부문 소계 - 필터 부문필터 부문의 제44기 매출은 563억원으로 전기 대비 5.19% 증가하였으며, 영업이익은 -21억원으로 전기 대비 69.76% 증가하였습니다.매출 및 이익이 증가한 주요 원인으로는 공기청정기 시장의 약진으로 인한 필터 판매 증가이며, 특히 신규 모델 사양 확장에 따른 물량 증대된 부분입니다.- 미디어 부문미디어 부문의 제44기 매출은 318억원으로 전기 대비 19.4% 증가하였으며, 영업이익은 32억원으로 전기 대비 276.25% 증가하였습니다.매출 및 이익이 증가한 주요 원인은 IP 생산라인의 정상화에 따른 생산, 판매량 회복 등에 따른 원가율 감소입니다.- 기타부문기타부문의 제44기 매출은 44억원으로 전기대비 26.51% 감소하였으며, 영업이익은 -1.7억원으로 전기 대비 92.16% 증가하였습니다.기타부문은 신규아이템 발굴을 위한 영업개발 및 트레이딩을 통한 시장 조사부문으로 2020년에 마스크를 신규 아이템으로 제조 및 판매를 시작하였습니다.현재 국내시장의 공급과잉으로 실적이 부진한 상황이나, 적극적인 판매전략과 제조원가 개선 및 고정비 절감을 통한 원가 절감을 위해 노력하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사의 현금흐름은 영업활동을 통하여 61억원이 유입되었고, 유형자산의 취득 및 단기금융상품 취득 등 투자활동으로 40억원이 유출되었으며, 차입금의 차입 등 재무활동으로 인하여 4억원의 현금 유출이 발생하였습니다. (단위 : 천원) 구분 제44기 제43기 증감 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 외화표시 현금의 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 (단위 : 천원) 계정과목 내 역 비 고 기초잔액 감 소 증 가 기말잔액 단기차입금(원화) 단기차입금(수입) 단기차입금(외화) 유동성장기차입금 장기차입금 기 타 총 계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 특이사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사를 포함한 연결회사는 자동차용 부품을 개발하고 제조, 공급하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다. 국내생산 제품의 대부분은 자동차용 공조시스템 관련 제품이며, 해외생산 제품의 대부분은 자동차용 사출제품입니다. 주로 OEM(주문자생산방식) 부품을 생산하며 한온시스템, 현대모비스 등 자동차 종합부품업체를 통하여 현대차, 기아차 등 국내.외 완성차업체로 납품되고 있습니다.당기 지역별 연결매출비 중은 국내 48%, 해외 53%(미국48%,중국5%) 로 주요 고객 및제품은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 주요고객 주요제품 비고 자동차부품 (주)성창오토텍 한온시스템현대모비스 외 SCA Inc. 미국현대자동차미국기아자동차미국한온미국모비스(MOBIS) 외 의장사출, 공조사출 미국(알라바마) 염성고산기차배건유한공사 강소열달기아(KCN)염성한온, 모비스 외 의장사출, 공조사출 중국(염성) 중경고산기차공조유한공사 한온위세통(비스테온)남방인터내셔널쌍영 외 의장사출, 공조사출 중국(중경) 1) Cabin Air Filter : 미세 먼지, 가스, 냄새 등을 제거하여 자동차 실내 공기를 정화하는 자동차용필터입니다. 당기 연결 매출의 약 11.5%의 비중을 차지하고 있으며 주로 국내에서 생산하고 있습니다.2) 소형전장품(Cluster Ionizer 외) : 필터 외 추가적으로 공조(공기조절)장치 내부에 이온 발생기를 장착하여 에어콘 냄새개선 및 실내 공기청정 기능을 수행하게끔 하는 공기정화장치입니다. 당기 연결 매출의 약 2.1%의 비중을 차지하고 있으며 주로국내에서 생산하고 있습니다.3) Inverter : 친환경 자동차(전기차, 하이브리드 차량 등) 에 적용되는 부품으로 자동차 에어컨 시스템의 핵심부품인 '전동 콤프레서 (Electric Compressor)' 에 장착, 콤프레서의 가동모터를 제어하는 장치입니다. 모터의 속도를 가변시켜 효율적인 냉매 압축을 해주는 전기장치로 당기 연결 매출의 약 22.0%의 비중을 차지하고 있으며 주로 국내에서 생산하고 있습니다. 4) 스폰지 : 자동차용 사출물에 부착되거나 차량내부 마찰, 소음방지를 위한 제품류를 지칭하며 흡음패드, 트림패드 등의 제품이 있습니다. 당기 연결 매출의 약 10.0%의 비중을 차지하고 있으며 주로 국내에서 생산하고 있습니다.5) 사출(의장사출, 공조사출) : 자동차 HVAC, 휠가드, 라디에이터그릴, 카울탑커버,패널언더커버, 엔진커버 등의 제품을 생산하고 있습니다. 당기 연결 제품매출의 약53.4%의 비중을 차지하고 있으며 주로 해외법인(미국,염성)에서 생산하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사를 포함한 연결회사에서 생산하는 대부분의 제품은 자동차용 공조시스템 관련 부품입니다. 국내는 에어필터와 전기전장류(인버터 등) 제품을 생산하고 있으며, 해외는 주로 자동차용 공조 및 의장사출품을 생산하고 있습니다. 연결매출 기준 국내 및 해외의 매출비중은 각각 48%, 53% 이 며 연결회사는 주로 OEM(주문자생산방식) 부품을 생산하고 한온시스템, 현대모비스 등 자동차종합부품업체를 통해 현대차,기아차 등 국내.외 완성차업체에 부품을 공급하고 있습니다. 가. 주요제품 등의 현황 사업부문 주요제품 사진 내용 주요고객 비고 자동차부품 필터.jpg 미세 먼지, 가스, 냄새 등을 제거하여 자동차 실내 공기를 정화하는 자동차용필터 한온시스템현대모비스 외 한국 Inverter 인버터.jpg Inverter '전동 콤프레서 (Electric Compressor)' 에 장착, 모터의 속도를 가변시켜 효율적인 냉매 압축을 해주는 전기장치 소형전장품(Cluster Ionizer 외) 이오나이저.jpg 필터 외 추가적으로 공조(공기조절)장치 내부에 이온 발생기를 장착하여 에어콘 냄새개선 및 실내공기청정기능을 수행하게끔하는 공기정화장치 사출-공조사출-의장사출 사출.jpg 사출 HVAC, 카울탑커버, 휠가드, 사이드커버패널언더커버, 라디에이터그릴, 엔진커버 등 미국현대자동차미국기아자동차 미국한온미국모비스(MOBIS) 외 미국 중국기아자동차염성한온, 모비스
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외 중국 나. 주요 제품등의 매출현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품 목 주요상표등 제28(당) 기 제27(전) 기 제 26 기 비고 금액 비율(%) 금액 비율(%) 금액 비율(%) 자동차부품 제품 사출 에어필터 인버터 소형전장류 스폰지 기타 상품 사출 에어필터 전장류 스폰지 기타 소계 (제품+상품) 기타매출 합계 (제품+상품+기타) 다. 주요 제품 등의 가격변동추이보고서 작성기준일 현재 당사 및 종속회사의 주요제품(품목)만을 구분하여 기재하였습니다. (단위 : 원) 구분 품 목 제28(당) 기 제27(전) 기 제26 기 자동차부품 (주)성창오토텍 에어필터 인버터 소형전장류(이오나이저 외) 스폰지 SCA Inc. 공조부품류 (HTR 및 BLWR ) 의장사출류 (W/G와 COWLTOP) 염성고산기차배건유한공사 사출 에어필터 중경고산기차공조유한공사 공조사출류 (히터케이스 등) 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항1) 주요 원재료 등의 매입 현황 (단위 : 천원, %) 구분 매입유형 주요품목 구체적용도 제28(당) 기 제27(전) 기 제 26 기 비고 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 ㈜성창오토텍 원,부재료 필터원단 외 자동차부품 상 품 그릴 라디에이터 외 SCA Inc. 원,부재료 PP 외 상 품 금형 외 염성고산기차배건유한공사 원,부재료 PP 외 상 품 금형 외 중경고산기차공조유한공사 원,부재료 PP 외 상 품 Foam 외 내부거래 및 연결조정 합계 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원, %) 품목/구분 제28(당) 기 제27(전) 기 제 26 기 비고 자동차부품 에어필터류 MEDIA 소형전장류(이오나이저 외) HVT류 인버터 IGBT 공조부품류 의장사출류 나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 가동률 현황 (단위 : 천개, %) 구분 품 목 연간생산능력 제28(당) 기 제27(전)기 제26기 생산능력 생산실적 평균가동률 생산실적 평균가동률 생산실적 평균가동률 자동차부품 한국 (주)성창오토텍 에어필터 인버터 소형전장류(이오나이저 외) 스폰지류 미국 SCA Inc. 사출류 중국 염성고산기차배건유한공사 사출류 에어필터 중국 중경고산기차공조유한공사 사출(케이스, 도어)류 (주1) 주1) 중국(중경)중경법인은 해산 및 청산의 절차가 진행중으로 상품매출만 발생하고 있어 제품의 생산능력 및 실적을 기재하지 않았습니다. [참고 : 산출방법 등 기준]- 한국 ① 산출기준 : Bottle Neck 공정기준 ② 산출방법 : 연간작업일수 × 일작업시간 × B/Neck공정의 C/T(초) ③ 평균가동시간 : 232일/년 ×10.2시간/일 ×1Shift (필터) 238일/년 ×10.2시간/일 ×2Shift (인버터 - 2Shift) ④ 평균가동률 : 생산실적수량/생산능력수량 × 100- 미국 ① 산출기준 : 2 SHIFT, Bottle Neck 공정기준 ② 연간 생산능력 : 시간당생산CAPA * 10시간*일 * 2Shift * 253일 ③ 분(반)기 생산능력 : 연간생산능력/4 × 각 해당분(반)기 ④ 평균가동률 : 생산실적수량/생산능력수량 × 100 - 중국(염성) ① 산출기준 : Bottle Neck 공정기준 ② 연간 생산능력 : 시간당생산CAPA * 12시간*일 * 1Shift * 260일 ③ 분(반)기 생산능력 : 연간생산능력/4 × 각 해당분(반)기 ④ 평균가동률 : 생산실적수량/생산능력수량 × 100 2) 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 기초 당기증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 (주)성창오토텍 자가보유 SCA Inc. 자가보유 염성고산기차배건(유) 자가보유 중경고산기차공조(유) 자가보유 합계 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 기초 당기증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 (주)성창오토텍 자가보유 SCA Inc. 자가보유 염성고산기차배건(유) 자가보유 중경고산기차공조(유) 자가보유 합계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 기초 당기증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가
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감소 (주)성창오토텍 자가보유 SCA Inc. 자가보유 염성고산기차배건(유) 자가보유 중경고산기차공조(유) 자가보유 합계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 기초 당기증감 기타증감 당기상각 손상차손 환율변동 기말 비고 증가 감소 (주)성창오토텍 자가보유 SCA Inc. 자가보유 염성고산기차배건(유) 자가보유 중경고산기차공조(유) 자가보유 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 기초 당기증감 기타증감 당기상각 환율변동 기말 비고 증가 감소 (주)성창오토텍 자가보유 SCA Inc. 자가보유 염성고산기차배건(유) 자가보유 중경고산기차공조(유) 자가보유 합계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 기초 당기증감 기타증감 당기상각 손상차손 환율변동 기말 비고 증가 감소 (주)성창오토텍 자가보유 SCA Inc. 자가보유 염성고산기차배건(유) 자가보유 중경고산기차공조(유) 자가보유 합계 [자산항목 : 비품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 기초 당기증감 기타증감 당기상각 손상차손 환율변동 기말 비고 증가 감소 (주)성창오토텍 자가보유 SCA Inc. 자가보유 염성고산기차배건(유) 자가보유 중경고산기차공조(유) 자가보유 합계 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 기초 당기증감 기타증감 (계정대체) 환율변동 기말 비고 증가 감소 (주)성창오토텍 자가보유 SCA Inc. 자가보유 염성고산기차배건(유) 자가보유 중경고산기차공조(유) 자가보유 합계 3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등가) 진행중인 투자 당사의 주요 생산설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며 시장여건 등에 따라 탄력적으로 투자규모를 조정할 예정입니다. 나) 투자금액당사 및 연결 종속회사의 제조설비 등의 투자 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 품목 제28(당) 기 제27(전) 기 제 26 기 비고 자동차 부품 (주)성창오토텍 기계장치 외 SCA Inc. 염성고산기차배건(유) 중경고산기차공조(유) 다) 향후 투자계획 보고서 제출일 현재 당사는 사업다각화를 위하여 자동차부품용 필터 이외의 필터(부직포)제품에 대한 투자를 검토 중에 있습니다. 위생용품, 의약외품, 반도체용 소모품 등 에 사용되는 필터(부직포)제품 등이 그 대상입니다. 또한 당사는 자동차 부품 제조업체로의 성장 기반 마련을 위하여 전기.전장부품 관련설비 및 제조장치의 확충에 따른 투자계획을 지속적으로 검토, 준비하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사는 전기.전장제품의 수요확대에 대응하고자 관련 시설투자를 위한 준비의 일환으로 이사회를 통해 유형자산을 취득하였습니다. 세부 내용은 다음과 같으며 '주요사항보고서(유형자산양수결정)' 내용을 참고하시기 바랍니다. - 계약일 : 2023년 06월 07일- 취득목적물 : 충남 천안시 서북구 직산읍 신갈리 243 (토지 16,337.5㎡, 건물 8,803.9㎡)- 취득금액 : 14,000백만원- 취득일 : 2023년 07월 07일 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적연결회사의 각 지역별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다. (단위 : 천원, %) 구분 제28(당) 기 제27(전) 기 제 26 기 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 자동차부품 한국 미국 중국 내부거래 및 연결조정 합 계 나. 매출현황 연결회사 주요품목의 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다. (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품 목 주요상표등 제28(당) 기 제27(전) 기 제 26 기 비고 금액 비율(%) 금액 비율(%) 금액 비율(%) 자동차부품 제품 사출 에어필터 인버터 소형전장류 스폰지 기타 상품 사출 에어필터 전장류 스폰지 기타 소계 (제품+상품) 기타매출 합계 (제품+상품+기타) 연결회사의 각 법인별 주요품목의 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같으며, 별도재무정보를 기준으로 작성되었습니다.- (주)성창오토텍 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품 목 주요상표등 제28(당) 기 제27(전) 기
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제 26 기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 자동차부 품 제품 에어필터 인버터 소형전장류 스폰지 기타 상품 에어필터 전장류 스폰지 기타 소 계 (제품+상품) 기타매출(기술로열티 및 임대수익) 합계 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품 목 주요상표등 제28(당) 기 제27(전) 기 제 26 기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 자동차부 품 제품 사출류 상품 Foam,금형류 합 계 - 염성고산기차배건유한공사 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품 목 주요상표등 제28(당) 기 제27(전) 기 제 26 기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 자동차부 품 제품 사출 에어필터 기타 상품 사출 에어필터 합 계 - 중경고산기차공조유한공사 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품 목 주요상표등 제28(당) 기 제27(전) 기 제 26 기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 자동차부 품 제품 사출류 상품 사출류 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 2014 03_ 판매조직도(영업팀).jpg 판매조직도(영업팀) 2) 판매경로 (가) 내수 (1)OEM내수 신차종 개발시 개발차종에 적합한 제품에 대하여 거래업체의 생산계획에 의한 전자발주 및 문서접수 → 생산 → 납품 (2)AS판매 주문자 생산방식으로 생산후 공급하며 동 제품은 할인점 및 경정비 업체등에서 판매되고 있습니다. 채권회수는 전자채권 및 어음등으로 회수됩니다.(나) 수출 (1)OEM판매 OEM 내수와 비슷한 방식으로 거래업체의 생산계획에 의한 전자발주 및 문서 접수 → 생산 → 납품 3) 판매방법 및 조건 (가)내수 일/월 생산계획 접수 → 납품계획 수립 → 생산 → 출하 → 운송 → 수금 내수매출대금은 60일 전자채권 및 어음등으로 회수 (나)수출 월 또는 주 단위의 ORDER 접수 → 생산 → 출하 → 선적 → 수금 수출매출대금은 결제조건에 따라 대금 회수4) 판매전략 자동차 부품분야의 국내 주요고객은 글로벌 자동차 부품기업으로 원가, 품질의 수준이 경쟁의 원천입니다. 연결회사는 국내외 OEM시장뿐아니라 AS시장의 확대를 위하여 원가절감 및 생산성 향상으로 가격경쟁력을 확보하고, 품질 경쟁력을 확보하기 위한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다. 북미, 중국 등 해외 현지 계열사를 통한 해외시장을 확대해 나갈 예정입니다. 라. 주요매출처1) 보고서 작성 기준일 현재 연결회사 매출액의 10%이상을 차지하는 외부고객에 대한 정보는 아래와 같습니다. (단위 : 천원, %) 구분 제28(당) 기 제27(전) 기 제 26 기 비고 주요매출처 금액 비중 주요매출처 금액 비중 주요매출처 금액 비중 자동차 부 품 한온시스템(주) 한온시스템(주) 한온시스템(주) HMMA HMMA HMMA KMMG 기타 기타 기타 합계 합계 합계 2) 각 법인별 매출의 10%이상을 차지하는 외부고객을 기준으로 주요매출처에 대한 정보는 아래와 같습니다. (단위 : 천원, %) 구분 제28(당) 기 제27(전) 기 제 26 기 비고 주요매출처 금액 비중 주요매출처 금액 비중 주요매출처 금액 비중 자동차 부품 (주)성창오토텍 한온시스템(주) 한온시스템(주) 한온시스템(주) 현대모비스(주) 현대모비스(주) 현대모비스(주) 기타 기타 기타 소계 소계 소계 SCA Inc. HMMA HMMA HMMA KMMG Hanon Hanon Hanon 기타 기타 기타 소계 소계 소계 염성고산기차배건유한공사 KCN(=DYK) KCN(=DYK) DYK(동풍열달기아) 염성한온 염성한온 강소모비스 강소모비스 강소모비스 염성한온 기타 기타 기타 소계 소계 소계 중경고산기차공조유한공사 한온위세통 한온위세통 덕양중차 덕양중차 덕양중차 한온위세통 기타 기타 기타 소계 소계 소계 마. 수주상황 연결회사는 별도의 수주없이 고객들의 수시 생산계획에 따라 공급되며, 이에 따라 당사의 수주총액이 결정됩니다. 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적인 경제환경변화와 수요변화를 정확히 예측할 수 없기
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때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하고 있지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 상기 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 동 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. (1) 금융위험관리 ① 위험관리 체계 연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 연결실체의 내부감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. ② 신용위험관리 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권과 기타채권에서 발생합니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28(당) 기 제 27(전) 기 현금성자산(*) 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 장기금융상품 합계 (*) 당기말 현재 현금시재액은 제외되었습니다. i) 매출채권연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는요소로 고려하고 있습니다. 연결실체의 주요 거래처는 신용등급이 우수한 국내외 자동차부품 제조회사로 구성되어 있어 연결실체의 경영진은 금융자산의 신용위험에 대한 노출정도는 높지 않은 것으로 판단하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. 기대신용손실 평가연결실체는 기업회계기준서 제1109호에 명시되어 있는 기대신용손실 측정원칙과 일관된다고 판단하여 기대신용손실 측정 시 충당금 설정률표를 사용하는 실무적 간편법을 사용하고 있습니다. 채무불이행율은 각
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고객별 특성을 고려하여 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의가능성을 예상하여 계산되고 있습니다. 연결실체는 국내고객, 해외고객 및 특수관계자를 구분하여 채무불이행률을 계산하고있습니다. 당기말 현재 일반거래처의 매출채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 가중평균 채무불이행률 총 장부금액 손실충당금 국내거래처 해외거래처 합계 ii) 현금및현금성자산연결실체는 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다. 한편, 연결실체는 특수관계자에게 보증을 제공하고 있으며, 당기말 현재연결실체가 특수관계자에게 제공하고 있는 보증의 내역은 주석 32에서 설명하고 있습니다. ③ 유동성위험관리 유동성위험이란 연결실체가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결실체의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결실체는 필요할 경우 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 중소기업은행 등과 대출약정을 체결하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 잔존계약만기에 따른 금융부채의 계약상 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 이상 당기말: 단기차입금 장기차입금(유동성 포함) 매입채무및기타채무(*1) 금융보증계약부채(*2) 리스부채 합계 전기말: 단기차입금 장기차입금(유동성 포함) 매입채무및기타채무(*1) 기타비유동금융부채 금융보증계약부채(*2) 리스부채 합계 (*1) 환불부채 2,999,245천원은 제외하였습니다.(*2) 금융보증계약은 즉시 지급을 요구받을 수 있으므로 계약금액 총액이 ３개월 미만 구분에 포함되어 있습니다. 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. ④ 환위험관리 연결실체는 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD와 CNH의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 외화자산부채에 적용된 외화단위당 환율정보는 다음과 같습니다. (단위: 원) 외화 제 28(당) 기 제 27(전) 기 USD CNH 당기말과 전기말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28(당) 기 제 27(전) 기 USD CNH USD CNH 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 자산 합계 부채: 매입채무및기타채무 기타금융부채 부채 합계 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동이 당기와 전기의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 28(당) 기 제 27(전) 기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD CNH 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. ⑤ 이자율위험관리 연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자율 차입금의 장부금액은 다음과