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중앙일보 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1965년 창간한 대한민국의 종합 일간 신문으로 수도권 중심의 직영 유통망을 바탕으로 안정적인 시장 지위를 유지하고 있습니다. 당사는 미디어업계 변화를 선도하는 대표 언론사로 한글 제호, 가로쓰기, 전문기자제 시행, 섹션신문 발행, 베를리너판 윤전기 도입, 주말판 중앙SUNDAY 발행 등 전통적인 신문업에서의 변화와 혁신을 추구하였습니다. 디지털 미디어 부문에서는 1995년 아시아 첫 인터넷 미디어인 JOINS.COM을 런칭하였고, 2015년 창간 50주년을 기점으로 디지털 혁신보고서를 작성하여 편집국 콘텐트 생산체계를 독자의 뉴스 소비주기에 맞는 형태로 전환하였습니다. 또한 구독자 저변 확대를 위해 상시적으로 사내 별도 디지털 서비스 팀을 운영중입니다. 디지털 미디어 부문에서의 전폭적인 투자와 노력으로 당사는 2020년 이래로 국내 최대 포털에서 최대 구독자수와 기사 점유율을 확보하고 있습니다. 구독기반 비즈니스 모델이 확산되고 있는 변화에 발 맞춰 2021년 The JoongAng 플랫폼으로 개편하였으며, 2022년 10월 중 디지털 유료구독 서비스인 The JoongAng Plus를 런칭하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 신문 제품 신문 일간지 중앙일보 기타 기타매출 수주인쇄, 디지털광고, 옥외광고 등 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 59기 연간 제 58기 연간 제 57기 연간 신문판매 (월간구독료) 신문광고 (1) 산출기준신문광고 기준가격은 1단*1cm당 연간 평균단가기준으로 1개 전면광고를 계산한 수치입니다. (2) 주요 가격변동원인원부재료의 안정적 공급으로 인해 가격의 변동성은 크지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액(비율) 비 고 신문 원재료부재료 용지 잉크 등 신문제조 원, 부재료 모두 당사 MRO 업체 천조글로벌을 통해 매입함. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 59기 연간 제 58기 연간 제 57기 연간 신문용지 (ton當 단가) 신문잉크 (kg當 단가) (1) 산출기준 - 신문용지단가는 제조사 기준가격입니다. - 신문잉크단가는 네가지색(적,황,청,흑)의 kg당 단가의 평균치입니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백만부) 사업부문 품 목 사업소 제 59기 연간 제 58기 연간 제 57기 연간 신문 신문 강남外 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준 ㅇ 생산가능부수 * 평균인쇄일수② 산출방법 ㅇ 2023년 연간 : 360만부*인쇄일수 256일 = 921백만부ㅇ 2022년 연간 : 360만부*인쇄일수 256일 = 921백만부 ㅇ 2021년 연간 : 360만부*인쇄일수 257일 = 925백만부ㅇ 2020년 연간 : 360만부*인쇄일수 259일 = 932백만부 ㅇ 2019년 연간 : 360만부*인쇄일수 257일 = 925백만부 (나) 평균가동시간 : 6시간/일, 21일/월, 308일/년 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만부) 사업부문 품 목 사업소 제 59기 연간 제 58기 연간 제 57기 연간 신문 신문 강남外 소 계 합 계 (2) 당기의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 신문부문 합 계 - 가동 가능시간은 8시간/일 근무 기준- 실제 가동시간은 6시간/일 근무 기준* 생산가능부수 산출 가동 안정화로 강남, 부산 7.5만부/時 로 변경 -> 360만부/日 - 시간당 윤전기 가동속도 ×생산가능시간/日 ×윤전기 세트 수 시간당 윤전기 가동속도: 강남, 부산 7.5만부/時, 안산 7.5만부/時 생산 가능시간/日: 8시간 윤전기 세트수: 강남, 안산, 부산 각 2세트, 총 6세트 45g 용지 고시가: 1,006,000원 마. 생산설비의 현황 (1) 생산설비의 현황
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[자산항목 : 토지, 건물, 구축물, 기계장치 外] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 공시지가 (주1) 증가 감소 강남外 자가보유 가락동 外 토지 소 계 자가보유 가락동 外 건물 소 계 자가보유 상암동 外 구축물 소 계 자가보유 가락동 外 기계장치 소 계 자가보유 상암동 外 차량운반구 소 계 자가보유 상암동 시설물 소 계 자가보유 상암동 外 기타유형자산 소 계 자가보유 상암동 外 건설중인자산 소 계 합 계 (주1) 기업공시서식 작성기준에 따라 토지는 보고서 작성기준일 현재 국토해양부가 고시한 공시지가를, 건물은 지방세 과세시가표준액을 기재하였으며 그 밖의 자산은 금액적 중요성이 없어 기재를 생략하였습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입관련 진행중인 투자나 향후 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 59기 제 58기 제 57기 신문 제품 신문 수 출 내 수 합 계 기타 기타매출(수주인쇄, 디지털광고, 옥외광고 등) 수주인쇄, 디지털광고, 옥외광고 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ㅇ 광고부문 - 본사 : 영업팀, 지원팀, 기획팀 - 대행회사 : 광고대행사, 광고영업소 ㅇ 판매부문 - 본사 : 영업팀, 지원팀 - 대행회사 : 고객서비스센터 (신문보급) (2) 판매경로 ㅇ 광고부문 : 대행사 및 광고영업소를 통한 광고의 판매ㅇ 판매부문 : 각 지역 서비스센터 및 직영법인ㆍ서비스센터와의 계약을 통한 판매 및 배달 (3) 판매방법 및 조건 ㅇ 광고부문 : 광고주의 위탁을 받은 대행사 및 센터와의 계약에 의한 광고게재 ㅇ 판매부문 : 고객의 요청에 의한 신문배달 ㅇ 수금방법 : 현금 및 어음 수금 (4) 판매전략 ㅇ 광고부문 : 경쟁력있는 컨텐츠와 광고디자인을 바탕으로한 적극적 마케팅 광고주의 위탁을 받은 대행사 및 센터와의 계약에 의한 광고 게재 ㅇ 판매부문 : 경쟁력있는 컨텐츠와 차별화된 독자서비스 제공을 통한 독자창출 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 시장금리변동 및 신용위험으로 구분할 수 있습니다. 나. 위험관리정책 (1) 리스크 관리의 목적- 시장금리변동에 따른 불확실성을 최소화하고 이자비용을 줄이기 위함(2) 리스크 관리의 원칙 및 절차- 주기적으로 효율적인 이자비용 최소화 방안 모색- 금리변동에 따른 이자비용 등의 손익 불확실성을 사전에 제거함으로써 안정적 경영활동을 영위하기 위한 Hedge거래 검토- 실수 거래에 맞춰 Hedge거래를 검토(3) 조 직- 재무팀에서 운용하며 아래와 같은 업무를 담당ㅇ 금리 Hedge 검토ㅇ 파생상품 검토, 거래 실행 다. 파생상품 당사는 차입금에 대하여 이자율 변동 위험을 회피할 목적으로 이자율스왑 계약을 체결하고 있는바, 당기말 현재 파생상품과 관련된 내역은 다음과 같습니다. 계약처 계약일 만기일 회사 적용금리 은행 적용금리 고객매입금액 고객매도금액 우리은행 연 3.83% USD 20,000,000에 대한 변동이자 KRW 25,080,000천원에 대한 고정이자 또한, 당사는 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑거래를 체결하고 있으며, 당기말 현재 파생상품과 관련된 내역은 다음과 같습니다. 종류 계약처 계약일 만기일 고객매입금액 고객매도금액 통화스왑 우리은행 통화선물 삼성선물 상기 거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상최장기간은 2022년 6월부터2025년 6월까지이며, 당기 중 이와 관련된 파생상품평가이익(손익) 291,161천원 및 파생상품거래이익(손익) 158,400천원을 당기손익에 반영하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 세계 정보의 흐름과 변화에 앞서가기 위하여 전재계약을 맺고 있으며 주요 전재계약 제휴처는 다음과 같습니다. 계약상대방 계약기간 전재내용 비고 Bloomberg 외신기사 외신기사 외신기사 (주1) Nikkei의 뉴스 콘텐트 유료 제공 플랫폼(Nikkei Converter) 내 코리아중앙데일리 콘텐트
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사용(주2) Nikkei의 모바일 뉴스 콘텐트 유료 제공 플랫폼(Nikkei Scout Asia) 내 코리아중앙데일리 콘텐트 사용 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 당사는 시대 변화를 반영하여 1990년대 인터넷 시대에 아시아 첫 인터넷 미디어인 JOINS.com을 런칭하였습니다. 또한 2010년대 포털 중심 구독자 환경에 맞추어 국내 최대 포털에서 최대 구독자수와 최다 점유율을 기록하였습니다. 이어서 2020년대 구독기반 경제 발달을 맞이하여 자체 플랫폼인 The JoongAng을 개편하였으며, 유료구독 상품인 The JoongAng Plus를 통해 수익화 기반을 마련하고자 합니다. 나. 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사는 2018년 새 슬로건을 '중앙에 두다' 로 정했습니다. 중앙은 진보와 보수 사이의 이념적 구분을 넘어 양 극단을 절충하고 포용하는 개념입니다. (1) 중앙에 두다… 현장의 진실을 갈등 사회를 부추기는 첫 번째 진원지는 가짜 뉴스(fake news) 입니다. 가짜 뉴스는 극단화된 사회에서 기승을 부리고, 왜곡·조작된 가짜 뉴스는 소셜네트워크서비스(SNS)를 타고 순식간에 개인이나 집단에 무차별적으로 유포되고, 진짜 뉴스처럼 둔갑합니다. 따라서 생생한 현장의 진실을 담은 진짜 뉴스로, 정확하고 검증된 팩트를 바탕으로 객관적이며 공정한 정보를 전달해 국민의 알권리를 충족시키고자 합니다. 진실의 창(窓)이 되고자 합니다. (2) 중앙에 두다… 통합의 가치를 갈등 사회는 불통(不通) 사회를 만듭니다. 우리 사회는 인터넷·SNS를 통해 쉴 새 없이 소통하는, 겉으로는 열린 '열린 사회' 입니다. 그러나 보수든 진보든 자기 진영을 향해 외칠 뿐 상대 진영을 향한 언어의 흐름은 단절된 '닫힌 사회'라는 판단입니다. 따라서 생각이 다른 사람에게 마음과 귀를 여는 합리적 이성과 상식의 목소리가 공론장에서 힘을 얻도록 도울 것입니다. 무분별한 편 가르기와 맹목적인 도그마를 경계하고, 권력의 부조리와 부패에 대해 견제와 감시를 게을리하지 않을 것입니다. (3) 중앙에 두다… 내일의 성장을 갈등을 극복하고 통합의 사회로 나아가려면 국민의 풍요롭고 행복한 삶이 필수적입니다. 성장이냐 분배냐는 이분법적 선택의 문제가 아닙니다. 성장이 보수 우파의 전유물이 될 수 없고, 분배가 진보 좌파의 독점적 가치가 될 수 없습니다. 성장과 분배는 동전의 양면이요, 상생의 관계입니다. 따라서 성장이 멈추면 분배도 불가능하다는 현실을 직시함으로써 세계사적 도도한 흐름인 4차 산업혁명에서 성장 동력을 찾고, 새로운 일자리 창출 노력에 기여하고자 합니다. ㅇ 대한민국 최대, 최고의 종합 콘텐트 그룹 중앙그룹은 중앙일보와 JTBC, 메가박스, 휘닉스 호텔앤드리조트를 아우르는 대한민국 최대의 종합 콘텐트 그룹입니다. 신문, 방송, 디지털, 엔터테인먼트와 레저 사업 분야를 서로 조화롭게 성장, 발전시켜, 우리의 삶과 문화를 업그레이드하는 선도자가 되고자 합니다. 중앙그룹은 1965년 창간 이래 한글제호, 가로쓰기, 베를리너판형, 디지털 혁신 등 개혁적인 변화를 통해 대한민국 신문의 역사를 새로 써온 중앙일보, 주말을 여는 고품격 주말신문 중앙SUNDAY, International Newyork Times와 공동 발행하는 영자신문 Korea JoongAng Daily, 미주 지역 최대의 한국 신문 The Korea Daily 등 4개 신문을 발행하고 있습니다. 또한 종합편성채널 JTBC, 엔터테인먼트채널 JTBC2, 스포츠채널 JTBC골프, 트렌드 라이프스타일 전문 방송 JTBC4, 대한민국 대표 골프채널 JTBC골프 등 5개의 방송채널을 통해 신뢰도 높은 뉴스와 교양, 예능, 드라마 등 다양하고 유익한 프로그램을 방송하고 있습니다. 멀티플렉스의 새로운 표준을 제시한 메가박스와, 사계절 복합 레저 리조트인 휘닉스호텔앤드리조트도 2015년과 2016년 각각 그룹의 일원이 됐습니다. 이밖에 월간중앙, Forbes 등 시사지, ELLE, COSMOPOLITAN, BAZAAR, Esquire 등의 다양한 패션 매거진을 발행하고 있습니다. ㅇ
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글로벌 미디어 지향 중앙그룹의 기함인 중앙일보는 한국 언론 중 가장 폭넓은 글로벌 네트워크를 자랑합니다. 중앙일보는 1974년 로스앤젤레스를 시작으로 애틀랜타 등 지사를 두고 현지에서 신문을 발행하고 있습니다. 중앙일보는 해외 미디어들이 한국 소식을 전할 때 가장 많이 인용 보도하는 매체 가운데 하나 입니다. 중앙그룹은 창의와 신뢰를 핵심 가치로 삼아, 대한민국을 넘어 아시아의 대표 언론, 나아가 전 세계의 독자와 시청자를 대상으로 한 글로벌 미디어로 자리매김 할 것입니다. 다. 공시대상 사업부문의 구분 공시서류 작성기준일 현재 신문사업부문을 기본으로 작성하였습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.당사는 본 자료에 직접적으로 표현되거나 또는 함축되어 있는 제반 정보의 정확성과 완전함에 대해 어떠한 주장이나 보장도 제공하지 않으며, 본 자료에 포함된 과거 혹은 미래에 관한 서술은 어떠한 경우에도 당사의 약속이나 주장으로 간주될 수 없습니다. 본 정보는 당사의 계획, 추정, 예상에 기반하고 있으며 향후 당사가 처하게 될 정치 경제적 영업환경을 반영하고 있으므로 당사의 이러한 추정과 예상은 영업환경 및 외부환경에 따라 변경될 수 있으니 투자판단에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 세계적으로 높은 물가 상승률이 유지되고 있는 가운데 만성적인 소비 부진으로 인한 투자 기피 추세가 이어지고 있습니다. 이러한 환경 속에서도 당사의 2023년 신문매출액은 전년보다 소폭 상승한 수준을 보였습니다. 수주인쇄매출과 OOH 옥외광고 매출 확대 등 수익구조 다변화를 통해 영업수익성도 전년비 소폭 성장을 시현했습니다. 최근의 미디어 환경은 소셜 네트워크 발달, 스마트미디어의 등장, 유통 플랫폼의 다변화등 디지털기반으로 복잡하고 급격하게 변화하고 있습니다. 콘텐트 소비시장은 OTT 중심으로 구독형 사업모델이 확대되고 있습니다. 이러한 시장 변화에 따라, 당사는 2021년 The JoongAng 자체 플랫폼을 구축하였으며, 2022년 The JoongAng Plus 유료구독 상품을 런칭하였습니다. 디지털 유료구독 기반 사업모델 확장을 위해서 당사는 양질의 콘텐트 확보를 위한 투자와 더불어 이용자 분석 시스템 등 인프라에 대한 투자도 지속하고 있습니다. 기존 신문 사업부문에서 당사가 가지고 있는 베를리너판, 대판 윤전기 인쇄 역량과 수도권 직영 중심 신문 유통망을 바탕으로 대학 학보, 주요 일간지 인쇄 사업을 확대하고 있습니다. 또한, 신규 수익 사업으로 당사가 가지고 있는 홍보 및 마케팅 능력을 기반으로 OOH 옥외광고 사업을 확대하고 있습니다. 삼성동 코엑스, 파르나스 미디어타워, 홍대와 용산 등 서울시내 주요 사이트에 OOH 옥외광고 영업권을 확보하였습니다.당사는 시대 변화를 반영하고 뉴스 미디어의 지평을 넓이기 위해 디지털에 대한 과감한 투자를 지속해왔고, 디지털 이용자 분석 시스템을 구축해 빅 데이터를 기반으로 한 디지털 뉴스 콘텐트 혁신에 박차를 가하고 있습니다. 그 결과 하루 한 번 발행해온 신문 미디어가 24시간 실시간 뉴스를 동영상과 함께 소비자들에게 전달하는 혁신적인 매체로 변신해가고 있습니다. 당사의 디지털 혁신 성과는 사양 산업으로 간주되던 신문산업에 새로운 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 경영성과 당사의 매출액은 전년보다 46억 감소한 2,736억을 기록하였습니다. 매출원가는 전년대비 4 억 감소한 1,639억을 기록하였으며, 판관비는 전년대비 4억 감소 한 1,040억으로 2023년 영업이익은 56억을 기록하였습니다. 영업외수익은 전년대비 억 감 소하였고, 영업외비용은 전년대비 억 증가하여 당기순손실 59억을 기록하였습니다. (단위 : 백만원,%) 구분 2023년(제59기) 2022년(제58기) 증감 증감율 매출액 매출원가 판매비와 관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용
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법인세비용차감전이익(손실) 당기순이익(손실) 나. 재무상태 보고서 작성기준일 현재 유동자산은 전년대비 103억 증가한 958억원이며, 비유동자산은 전년대비 68억 증가한 2,307억원입니다. 보고서 작성기준일 현재 유동부채는 전년대비 456억원 증가한 1,669억원이며 비유동부채는 전년대비 207억원 감소한 577억원 입니다. 자본은 전년대비 77억 감소하였으며 부채비율이 전년 182%에서 220%로 38%p 상승하였습니다. (단위 : 백만원,%) 구분 2023년(제59기) 2022년(제58기) 증감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 지표 2023년말 당사의 현금 및 현금성자산, 단기금융상품을 합산한 가용시재는 47억원입니다. 2023년 보도국 소속전환 퇴직금 일시 지급에 따라 현금 및 현금성자산이 감소한 효과가 나타났습니다. 기업의 단기 지급능력을 나타내는 유동비율은 57.39% 수준이며, 차입금의존도를 나타내는 순차입금비율은 150.08% 입니 다. 당사는 불확실한 경제여건을 감안하여 유동성 확보를 위해 2023년 결산 이후, 2024년 2월 1금융권 부동산담보대출 50억원 차입 및 사모전자단기사채 170억원을 발행하였으며, 공모회사채 190억원을 상환하였습니다. 향후에도 당사는 사업구조 효율화, 고정비 감축 등 현금흐름활동 강화를 통해 잉여현금을 창출하여 그 재원으로 순차입금을 감소시 키는 한편, 장기차입 조달을 통해 유동비율을 안정적인 수준으로 관리할 예정입니다. (단위 : 백만원, %) 구분 2023년(제59기) 2022년(제58기) 증 감 증 감 률 가용시재 현금 및 현금성자산 단기금융상품 유동자산 유동부채 총차입금 순차입금 자본총계 유동비율 순차입금비율 나. 차입금 현황 2023년말 현재 당사의 총차입금은 1,58 억으로 전년도말 1,19 1억 대비 39 5억 증가하였습니다. 총차입금 1,58 억원에서 가용시재 4 억원을 제외한 순차입금은 1,538억원입니다. 당사의 차입금 중 1년 이내 만기도래 차입금의 비중은 총차입금의 76.88%입니다. (1) 자금조달[국내조달] (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 증감 기말잔액 은행차입금 은행 외 차입금 사채 사채할인발행차금 총계 [해외조달] (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 증감 기말잔액 해외증권(회사채) 사채할인발행차금 총계 [2023년말 조달자금 세부 내역] (단위 : 백만원) 조달원천 조달수단 조달금액 조기상환의무 비 고 은행차입금 일반대출 없음 사채 관계사 차입, 기업어음 없음 공모 없음 사모 없음 총액 없음 ※ 사채할인발행차금 포함 (2) 조달자금 상환금액 도래 현황 (단위 : 백만원) 구분 은행차입금 은행 외 차입금 사채 합계 2024년 2025년 2026년 합계 ※ 사채할인발행차금 포함 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 '감사보고서 주석 2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 당사가 노출된 시장위험은 시장금리변동 및 신용위험으로 구분할 수 있습니다. 시장금리변동에 따른 불확실성을 최소화하고, 이자비용을 줄이기 위한 리스크 관리를 시행하며, 주기적으로 효율적인 이자비용 최소화 방안을 모색하고 있습니다. 또한 금리변동에 따른 이자비용 등의 손익 불확실성을 사전에 제거함으로써 안정적 경영활동을 영위하기 위한 Hedge 거래를 검토하고, 실수 거래에 맞춰 Hedge 거래를 검토합니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 나노 기반 화학구조 설계를 통한 빛 파장 및 파동 을 제어하는 소재 분야의 원천기술을 통하여 지폐 여권 운전면허증 주민등록증 정품인증 등의 보안인쇄에 적용되는 위조방지 기능성 보안 소재 및 IT 분야 특수소재를 개발하고 관련 사업을 영위하고 있으며 전력반도체 소재 분야 및 바이오 분야 방역 램프 관련 사업 또한 영위하고 있습니다 당사의 기술 및 주요사업 분야 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등 현황 제 품 군 특 징 적용분야 ① 근적외선 흡수/반사 안료 빛의 파장에 따라 특성구간에서는 흡수, 특정구간에서는 반사하는 기능을 가지고 있는 이중기능성 물질(물질특허 등록) 지폐, 여권, 신분증, 보안문서 등 국가보안인쇄는 물론 상품권, 티켓, 상표보호의 민간보안인쇄에 2단계(코버트) 수준의 위조방지에 적용 ② 자외선 유기형광 안료 특정 자외선 파장에서 발광하면서, 내약품성과 일광견뢰도가 우수한 물질(물질특허 등록) ③ 적외선 발광체 적외선 영역에서 선택 파장에 의한 기기에 감응하는 발광물질 지폐, 여권, 신분증 등 중요한 국가의 보안인쇄에 3단계(포렌식) 수준의 위조방지에 적용 ④ 전력반도체 소재 무색 투명의 다이아몬드구조의 결정 비중 융점 약 ℃ 경도가 다이아몬드 다음으로 높아 연마재나 공구에 사용 새로운 반도체 재료로서 전력 반도체용 Wafer 소재로 적용 ⑤ 살균램프 원자외선 파장을 이용한 인체에 안전한 바이러스 및 박테리아 사멸 방역 램프 코로나 이후 인체에 안전한 원자외선 기술을 이용한 전염성 균으로 부터 집단감염 확률이 높은 시설 등에 적용 (1) 근적외선 흡수/반사 안료 은행권에 일반적으로 사용되고 있는 적외선 흡수물질인 카본블랙은 일반안료의 특성을 가지고 있으면서 보안기능 적용이 용이하기 때문에 많은 국가의 화폐에 적용되고 있습니다 다만 카본블랙의 특성상 다양한 색상을 나타내기 어렵기 때문에 미국은행권인 달러처럼 어두운 색상용으로만 사용되고 있습니다 카본블랙을 대체하기 위해 무기계 근적외선 흡수잉크 소재를 활용하는 방법이 고안되었지만 무기계 근적외선 흡수 소재를 첨가하여 잉크를 제조하는 경우 잉크물성을 맞추기 어려운 단점이 있습니다 이에 당사에서는 밝은 색상에 적용할 수 있고 근적외선 고유파장에서 흡수 반사를 식별할 수 있으며 잉크 물성에 맞출 수 있는 근적외선 흡수 반사 안료를 개발하였습니다 근적외선 흡수 반사 안료는 특정 파장대에서 흡수 반사 기능을 동시에 갖는 독특한 성질을 가지고 있으며 우수한 내광성 내열성 화학적 및 물리적 안정성을 가지고 있는 물질입니다 관련하여 물질 특허는 물론 신물질 CAS No. 에 등록을 완료하였고 이에 따라 화평법 화학물질관리법에 따른 제조승인을 받았으며 해외수출을 위한 화학적 물리적 특성 및 독성검사를 마치고 EC No. 승인을 위한 절차를 진행하고 있습니다 근적외선 흡수 반사 안료는 흡수율과 반사율의 차이를 ATM 또는 검지기에 위폐색출기능으로 추가함으로써 새로운 위조방지 기술을 실현하였고 기능과 품질 면에서 기존 제품과 비교할 수 없는 탁월한 기능을 가지고 있기 때문에 한국은행권에 적용되었으며 제품의 차별화를 위하여 흡수파장 및 반사파장범위를 다르게 하여 유럽 및 아시아 등 외국은행권에의 적용을 준비하고 있습니다. [근적외선 흡수/반사 안료의 흡수/반사 파장] 구분 흡수파장범위(㎚) 반사파장범위(㎚) 가시광선에서 스펙트럼 BSP - 920 650 ∼ 920 650∼800㎚ 일정함 NIR - 880 750 ∼ 880 600∼750㎚ 흡수율 강함 NIR - 840 750 ∼ 840 600∼750㎚ 흡수율 강함 당사의 근적외선 흡수 반사 안료는 자체적으로 청색을 띄고 있지만 대부분의 은행권의 경우 조금 어둡고 약간 탁한 색상의 디자인이 많이 적용되고 있어 당사의 제품을 적용하는데 문제가 없습니다 당사의 근적외선 흡수 반사 안료의 적용사례는 한국조폐공사가 공식적으로 홍보하는 견양본의 카탈로그에 수록되어 있습니다 근적외선 흡수반사 안료를 첨가한 잉크로 인쇄한 한국조폐공사 견양.jpg 근적외선 흡수반사 안료를 첨가한
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잉크로 인쇄한 한국조폐공사 견양 (2) 자외선 유기형광 안료 일반적인 자연광에는 보이지 않지만 특정 파장의 자외선을 비추면 발광하는 안료로 에너지가 높은 불안정한 상태 에서 에너지가 낮은 안정한 상태 로 되면서 이들의 에너지 차이에 해당하는 파장의 빛을 발광하는데 자외선 ∼ ㎚ 의 UV Lamp) 영역의 파장으로 여기 시키면 가시광 영역에서 발광하는 물질입니다 오래전부터 은행권의 단계 코버트 보안요소로 적용되었고 최근에는 UVA( 표준파장 ㎚ 와 UVC( 표준파장 ㎚ 를 혼합하 여 색 형광 또는 UVA+UVB( 표준파장 ㎚ )+UVC 를 모두 혼합하여 색 형광으로 보안기능을 강화하고 있는 추세에 있습니다 이에 당사는 UVA, UVB 및 UVC 발광체인 UV( 자외선 형광체를 모두 확보함으로써 시장의 요구에 부응하고 있습니다 자외선 유기형광안료의 예.jpg 자외선 유기형광안료의 예 당사는 내열성, 내약품성과 내광성의 품질우위의 특성을 갖는 자외선 유기형광 안료 UVA 영역의 Red 2종, Green 2종, Yellow 1종, Blue 3종과 UVC 영역의 Red, Green 2종을 개발하여 원천기술을 확보하고 있습니다. 또한 각 안료를 배합하여 2색 또는 3색 형광으로 발현할 수 있는 특허를 보유하여 이색 형광시장의 요구에 대해 대응하고 있습니다. [자외선 유기형광안료 제품군] 구분 표준검지파장 색상 제품명 UVA 여기 형광 안료 366㎚ UVB 여기 형광 안료 312㎚ Red Red 1695 UVC 여기 형광 안료 254㎚ Red, Green Red 1809, (3) 적외선 발광체 대표적인 3단계(포렌식) 요소로 적용되고 있는 적외선발광체는 무기물 모체(Host Lattice)와 모체 내에 고르게 도핑(doping)된 활성이온(activator)으로 구성됩니다. 모체는 활성이온을 지지해 주는 역할을 하며 외부로부터 공급된 에너지를 흡수하여 활성이온에 전달하고, 활성이온은 에너지를 전달받아 직접적으로 빛을 내는 역할을 하지만 직접 외부 에너지를 흡수할 수도 있습니다. 이때 활성이온의 전자 에너지준위 또는 천위가 발광파장을 결정하며, 발광효율에도 큰 영향을 미치게 되므로, 모체와 활성제의 종류 및 활성이온의 농도를 최적으로 조절함으로써 성능이 우수한 적외선 발광체를 제조할 수 있습니다. 적외선(가시광선) 여기 적외선 발광체(IR-to-IR, Visible-to-IR) 등 다양한 기능을 가진 여러 종류의 발광체가 존재하지만, 3단계(포렌식) 보안요소의 특성상 특정 은행권에 어떤 요소가 적용되고 있는지 알 수 없고, 검지기 역시 최상의 보안으로 비밀이 유지되고 있어 제3자로선 검지 자체가 불가능한 물질입니다. [적외선 발광체 제품군] 제 품 군 특 징 ① 가시광선 여기, 적외선 발광체, 특정 파장 가시광선을 조사하면 특정 파장의 적외선으로 발광하는 물질 ② 적외선 여기, 적외선 발광체, 특정 파장의 적외선을 조사하면 특정 파장의 적외선을 방출하는 물질 ③ (가시광선, 적외선)여기, 적외선 발광체 특정 파장 가시광선과 적외선을 조사하면 각각 고유의 적외선을 발광하는 물질 ④ (자외선, 적외선)여기, 적외선 발광체, 특정 파장 자외선과 적외선을 조사하면 각각 고유의 적외선을 발광하는 물질 ⑤ (자외선, 가시광선, 적외선) 여기, 적외선 발광체 특정 파장 자외선,가시광선과 적외선을 조사하면 각각 고유의 적외선을 발광하는 물질 당사에서 개발한 적외선발광체는 구체적으로 물질명을 공개할 수 없으나 Luminescent A 신물질이 한국은행권에 적용되고 있습니다. 이러한 적외선발광체의 경우 중요 타간트(Taggant)로 적용되고 있는 것이 보편적 추세로 잉크화 하여 인쇄도 할 수 있고, 화폐용지에 직접 투입하여 보안요소로 적용할 수도 있습니다. 전력반도체 소재 모바일 기기의 증가 전기 자동차 보급 확대 등으로 전력반도체 시장이 지속 성장중인 가운데 , Si 대비 성능이 우수한 화합물 반도체가 차세대 전력반도체 소재로 각광 받고 있습니다 전력반도체란 가전기기 조명 등의 전기전자제품에서 전력을 변환 및 변압 분배 및 제어하는 역할을
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수행하는 반도체를 의미하며 메모리반도체 대비 반도체 소자가 감당하는 전압이 높고 전류 용량이 큰 수 A ~ 수백 A) 특징이 있습니다 전력반도체 소자로는 교류를 직류로 변환 시 사용되는 Diode 와 스위치 역할을 하는 등이 있으며 자동차 산업기기 가전기기 등에 장착되어 사용됩니다 전력반도체는 직류와 교류 간 전력변환이나 전력 변압 전력 분배 및 제어 기능 등을 위한 반도체 소자로 전력 전달 과정에서의 손실 방지와 안정적인 작동을 요하는 소재입니다 주요 전력반도체 소자로는 다이오드 트랜지스터 등이 있습니다 전력반도체는 고전압 고전류 및 고주파수를 이용하는 것이 특징이기 때문에 신뢰성이 매우 우수해야 하며 세탁기 및 냉장고와 같은 개인 전자제품부터 산업용 모터 및 신재생 에너지에 사용되는 인버터 자동차는 부품 등 다양한 곳에 사용됩니다 특히 최근에는 글로벌 완성차 기업들이 이산화탄소 저감을 위해 전기차 개발에 매진하고 있어 전기차 부품 및 충전 인프라 시장도 함께 커짐에 따라 전력반도체 시장은 더욱더 커질 것으로 예상됩니다 전력반도체 소재는 전통적으로 일반적인 반도체와 같이 실리콘 (Si) 이 많이 사용되어 왔습니다 실리콘은 저렴하고 전기적 특성을 쉽게 조절할 수 있다는 장점이 있지만 전력반도체는 고전압 고전류를 이용하는 소자로 발열이 심하기 때문에 고온에서의 안정적인 작동이 요구되는데 가장 범용적으로 쓰이는 종류의 실리콘은 ℃ 이상의 온도가 되면 열에너지로 인해 캐리어가 모두 전도대 로 갈 수 있어 반도체 특성을 잃는 단점이 있습니다 그러나 표 에 나타낸 와이드밴드갭 실리콘 재료는 고온에서도 큰 밴드갭으로 인하여 에너지 장벽이 잘 유지되어 소자 누설전류를 낮게 유지할 수 있고 높은 이동도 및 포화 속도를 통해 고속 스위칭이 가능한 장점이 있습니다 대표적인 대체 재료로는 와 가 꼽힙니다 기존의 전력반도체는 Si 단일 소재로 되어 있었으나 최근 Si 대비 전력 효율과 내구성이 뛰어난 화합물 반도체가 차세대 전력반도체의 소재로 부상 대표적인 화합물 반도체인 SiC( , GaN( 등은 고온에서 안정적이고 높은 전압에서도 성능을 유지할 수 있으며 스위칭 속도 및 전력 손실에 있어서도 Si 대비 우수합니다 . SiC 는 Si 대비 전력 손실이 적은 동시에 절연파괴전계 * 가 배 높아 효율적인 전력관리와 고전압 환경이 필요한 신재생에너지 발전설비 및 전기 자동차에 주로 사용 됩니다 . GaN 는 실리콘 대비 빠른 스위칭 속도로 고주파 환경에서 동작이 가능하므로 고속 무선 충전 , RF 통신 등에 주로 활용될 전망입니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 초정밀 사출금형, 대형 사출금형, 프레스금형, 기어금형 등을 제작하는 금형전문업체입니다. 금형은 첨단 제품을 양산하는데 필요한 도구이자 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다. 당사는 당기말 현재 연결매출액은 2,685억원 이며, 주요설비가동률은 80% 입니다. ※ 당사의 자세한 사항은 "7. 기타 참고사항"을 참고하시기 바랍니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 금형 제품 MOLD 대형TV, 에어컨, 세탁기등 가전제품 및 자동차부품을 생산하는데 필요한 금형 PRESS 대형TV,에어컨, 냉장고등 제품을 생산하는데 필요한모터코아, FIN금형 정밀부품 금형제작시 발생하는 소모성 금속류, 레진가공 및 자동차 부품, 복합기 부품,LED부품류 등 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원 ) 품 목 제 23기 연간 제 22기 연간 제 21기 연간 국판 수출 에어컨 금형 국판 수출 세탁기 금형 국판 수출 모터코어 금형 국판 수출 FIN 금형 국판 수출 * 제품의 크기에 따라 가격 변동이 발생이 발생할 확률이 높음 (예) 세탁기 5Kg, 8Kg, 9Kg, 10Kg, 12Kg에 따라 가격차이 매우 큼 1) 산출기준 제품단위별 가격 = 제품별 총매출액 ÷제품별 매출수량 2) 주요 가격변동원인 주요 매출처와 일회성 매출처 여부와 해외판매용과 국내판매용에 따라 당사 정책 으로 제품별 가격차이를 두고 있으며, 동일한 종류의 제품금형이라도 그 크기에 따라가격차이가 발생하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(%) 금형 원재료 몰드금형을 생산하기 위한 기본적인 틀 AL6061 발포 지그용 원자재 HP-강 프리하든강으로서 금형성형부 코어에 사용하는부품 HIT-75 몰드금형의 냉각효과에 필요한 부분에 사용 STD11 프레스 Plate에 사용 SM20C 금형 보강판에 사용 SM45C 금형 보강판에 사용 FC30(주물) 자동차금형 상하 Holder에 사용 AL주물(AC2B) 진공성형 발포JIG 제작에 사용 AL주물(AC4C-T6)기타 진공성형금형 제작에 사용 기타 부재료 및 외주가공비 합 계 2. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 23년 22년 21년 AL6061 국내 수입 HP-강 국내 수입 HIT-75 국내 수입 STD11 국내 수입 SM20C 국내 수입 NAK-80 국내 수입 CENA-1 국내 수입 SM45C 국내 수입 FC30(주물) 국내 수입 AL주물(AC2B) 국내 수입 국내 수입 1) 산출기준 주요 원재료 품목별 매입액의 평균 단가입니다. 2) 주요 가격변동원인 철광석 가격 상승에 따른 인상 반영 3.생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 사업소 제23기 제22기 제21기 금형 본사 광주,장성사업부 천안사업부 태국 합 계 2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 사업부문 일 평균근무시간 년 근무일수 비 고 금형 ② 산출방법 - 각 공정별 보유 공수를 인원 기계별 실 근무(가동)시간에 대입 산출 * 산식 = 인원근무(작업)시간 ×근무(작업)일 ③ 평균가동시간 사업부문 사업소 1일 평균가동시간 월평균가동시간 총가동시간 금형 본사 광주,장성사업부 천안사업부 태국 합 계 나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 사업소 제23기 제22기 제21기 금형 본사 광주,장성사업부 천안사업부 태국 합 계 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 본사 광주,장성 천안 태국 합 계 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 당해 기타증감 환율차이 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 상각 본사 자가 경기 화성 정남 토지
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장성 자가 전남 장성 삼서 광주 자가 광주 광산 오선 천안 자가 천안 서북 성환 태국 자가 태국 촌부리 소 계 본사 자가 경기 화성 정남 건물 장성 자가 전남 장성 삼서 광주 자가 광주 광산 오선 천안 자가 충남 천안 성환 태국 자가 태국 촌부리 소 계 본사 자가 경기 화성 정남 기계장치 장성 자가 전남 장성 삼서 광주 자가 광주 광산 오선 천안 자가 충남 천안 성환 태국 자가 태국 촌부리 소 계 본사 자가 경기 화성 정남 비품 장성 자가 전남 장성 삼서 광주 자가 광주 광산 오선 천안 자가 충남 천안 성환 태국 자가 태국 촌부리 소 계 본사 자가 경기 화성 정남 차량운반구 장성 자가 전남 장성 삼서 광주 자가 광주 광산 오선 천안 자가 충남 천안 성환 태국 자가 태국 촌부리 소 계 천안 자가 충남 천안 성환 금형 소 계 정남 자가 경기 화성 정남 건설중인 자산 태국 자가 태국 촌부리 소 계 정남 자가 경기 화성 정남 사용권자산 소 계 합 계 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 해당사항없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제23기 제22기 제21기 금형 제품 MOLD 내 수 수 출 합 계 PRESS 내 수 수 출 합 계 정밀부품 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 2. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 MOLD금형 PRESS금형 정밀부품 해외영업 기술영업 : 25명 기술영업 : 6명 기술영업 : 6명 미국,유럽,일본 등 : 7명 2) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별매출액(백만원) 제품 금형제조 국내 개발준비(수요업체와 협의)->디자인확정(금형개발, 설계제작)->제품시험사출(검사과정후 자체시험)->수요업체제품승인 수출 부품제조 국내 제품 발주서 접수->제품생산검토, 통보->생산계획서 작성->시제품 측정->수요업체 승인의뢰->제품 다량생산 수출 계 3) 판매방법 및 조건 - 국내 테스트 완료 후 계약금 30%~40%, 잔금 60%~70%- 해외 T/T 및 L/C BASE 조건: T/T조건일 경우 선적후 계약금 30%, 잔금 70% 4) 판매전략 고객의 요구에 맞는 품질가격 납기를 최우선으로 실천하여 고객만족 경영을 실현하며 지속적 품질혁신, 기술혁신, 제품개선을 통하여 고객감동을 이룩합니다.- 완벽한 설계품질 확보- 공정안정화로 완벽한 생산- 지속적인 품질개선으로 품질보증- 서비스체계 확립으로 고객불만 해소- 연구개발강화로 신기술 신제품 창출- 3D, CAD, CAM 최적의 설계작업 구축으로 제품개발기간 단축 대형정밀 금형의 전문 생산 기업으로서의 기술력 및 이미지를 부각시키며, 제품개발에서부터 고객의 요구를 반영하여 철저한 A/S를 통한 사후관리까지 고객중심 경영전략과 중장기 영업체질 강화를 위한 영업망 재정비, 영업인력의 실무능력 향상, 교육서비스의 차별화를 통한 판매전략 확대에 노력하고 있으며, 부품제조의 경우 당사의 우수한 금형기술을 접목하여 고객의 제품 사양을 즉시 반영하여 제품의 품질 및 납기에 신속하게 대처할 수 있으며, 철저한 A/S 등을 통해 고객의 사소한 요구에도 제품에 반영시키려 노력하고 있습니다.이러한 소비자 중심의 판매전략을 통해 기존의 진출시장을 활용한 시장점유율 확대 및 신시장인 터키, 인도, 러시아, 슬로바키아 등에 대한 진출로써 해외영업을 다양화하여 매출처 다변화를 추진하고 있습니다.5) 주요매출처 업체명 삼성계열 현대기아차계열 계양전기 기타 계 비중 5. 수주상황 당사는 주문생산 방식의 형태를 띠고 있으나, 수주시점과 납품시점에 단가변동이 발생하여 일정시점에 대한 합리적인 수주금액을 파악하기가 어려워 기재를 생략합니다 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 첨부된 연결감사보고서 주석사항 중「3. 금융위험관리」를 참조하시기 바랍니다. 2. 파생상품 등에 관한 사항 파생상품거래 약정내역 (단위: 1,000USD) 약정사항 금융기관 한도액 실행액 TRF 신한은행 선물환 신한은행 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없습니다. 2. 연구개발활동 가. 연구개발활동의
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개요1) 연구개발 담당조직 구 분 부 서 인 원 본 사 MOLD 금형연구 31명 연구개발 11명 천안사업장 부품개발 6명 광주사업장 PRESS 금형연구 25명 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제23기 제22기 제21기 원 재 료 비 인 건 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 당사는 기업부설 연구소가 2002년 8월 21일 설립되었습니다.□ 주요실적 연구 및 특허 연구기관 비고 사내연구소 사내연구소 대형 Stack Mold 개발 사내연구소 2.5/1.8인치 HDD용 스핀들모터 개발 사내연구소 Steam Stack Mold 금형기술을 이용한 생산성 배가 사내연구소 후방사출 Steam Mold 금형개발 사내연구소 사내연구소 Steam Mold 후방 사출금형 개발 사내연구소 3D 곡면 냉각 금형 개발 사내연구소 이중사출 금형 개발 사내연구소 Slinky 금형 개발 사내연구소 100W급 고효율 영구자석형 단상 유도기동형 동기전동기 개발 사내연구소 사내연구소 Family 금형 개발 사내연구소 다부품 일체형 금형 개발 사내연구소 성형제품의 보스부 파손을 방지하기 위한 장치를 지닌 사출성형금형 사내연구소 슬라이딩 코어가 장착된 이중사출성형금형 사내연구소 회전하는 코어를 지닌 노즐 조립체 사내연구소 사출성형금형 내의 스탬퍼 고정 장치 및 스탬퍼 고정 방법 사내연구소 곡진 날개들을 지닌 성형제품의 언더컷을 처리하는 장치 및 이 장치를 구비한 금형 사내연구소 미세 패턴을 전주도금하는 방범 사내연구소 오픈/클로즈 타입 겸용 냉장고 도어 발포 금형용 픽스쳐 사내연구소 냉장고 캐비닛 발포 금형 사내연구소 발포 금형용 가스 배출 장치 사내연구소 동일한 사양의 미세패턴을 갖는 렌즈코어의 대량 가공 방법 사내연구소 파장형 흡수 분광 특성을 이용한 광학식 가스 검출기 사내연구소 텐테이블 이중사출을 적용한 이종소재로 형성된 카울탑 커버의 실링구조 사내연구소 유압식 캠 슬라이드 조립체를 가진 사출금형기 사내연구소 차량의 리어 콤비네이션 램프용 렌즈의 제조 방법 사내연구소 회전 조인트 연결구조를 구비한 임펠러 제조 금형 사내연구소 다방향 회전 구조를 갖는 임펠러 제조 금형 사내연구소 D.S.I 공법을 이용한 후육부를 가진 투명제품 제작 금형 및 제작 방법 사내연구소 RTM 금형의 에어 흡입 및 분출 장치 사내연구소 캠슬라이드 조립체를 구비한 금형 사내연구소 히든 게이트 구조를 갖는 이중사출 금형 사내연구소 그릴 교차부의 이중사출 금형 구조 사내연구소 내측 언터컷을 처리하기 위한 구조를 갖는 사출금형 사내연구소 예비 챔버 및 금형체를 불활성 가스로 퍼징하는 장치를 지닌 유리제품 성형장치 사내연구소 허브와 샤프트의 결합구조가 개선된 하드디스크드라이브용 스핀들모터 사내연구소 횡경사 슬라이딩코어가 장착된 사출압축성형 금형 및 사출압축성형 방법 사내연구소 경사진 내측 측면들을 지닌 사출압축성형 금형 사내연구소 스팀라인들을 지닌 이중 사출 금형 및 이중 사출 공정 사내연구소 정확한 바이트 장착을 위한 바이트 홀더와, 바이트 홀더 및 바이트 홀더 고정대 조립체와, 바이트를 장착하는 방법 사내연구소 나사산이 면 맞춤으로 이루어지는 나사코어 및, 이 나사코어의 회전을 위한 스플라인 구동장치를 지닌 사출성형금형 사내연구소 후육부들이 부분적으로 존재하는 제품을 이중사출성형하는 방법 사내연구소 파장형 흡수 분광특성을 이용한 광학식 가스 검출기 사내연구소 턴테이블 이중사출을 적용한 이종소재로 형성된 카울탑 커버의 실링구조 사내연구소 오픈/클로즈 타입 겸용 냉장고 도어 발포 금형용 픽스쳐 사내연구소 냉장고용 도어의 발포성형지그 사내연구소 기종변경이 가능한 냉장고 패널 트림용 금형 사내연구소 걸림수단이 구비된 냉장고용 도어의 발포성형지그 사내연구소 기종변경이 용이한 냉장고 도어 발포성형지그 사내연구소 마그네슘 플레이트 연속 가공 시스템 사내연구소 7. 기타 참고사항 1. 업계의 현황 1) 금형의 정의 및 종류① 금형의 정의 금형(金型 ·Die
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Mold)은 재료의 소성(塑性 · Plasticity), 전연성(展延性 · Malleability, Ductility), 유동성(流動性 ·Fluidity) 등의 성질을 이용하여 재료를 가공성형 또는 제품을 생산하는 도구로서 자동차, 가전, IT산업의 대량생산을 가능하게 하는 모체라고 할 수 있습니다. 금형은 첨단 제품을 양산하는데 필요한 도구이자 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다. 따라서 금형에 의지하지 않고는 생산량 확대에 어려움이 뒤따르고, 사용범위가 다양하므로 금형공업과 관련된 산업도 상대적으로 광범위 합니다.금형산업은 DTV, 자동차, 생활가전(냉장고, 에어콘, 세탁기), 로봇 등 전방산업과 기계설비, 부품소재 등 후방산업 발전의 근간을 이루는 국가 기반산업으로 산업전반의 발전에 큰 영향을 미치며, 첨단산업의 지속적인 성장 발전을 위해서는 반드시 뒷받침 되어야 하는 산업입니다.금형의 전방산업에는 사출성형기, 프레스 등을 보유하고 플라스틱, 프레스, 유리, 고무제품 등을 성형하는 산업을 비롯하여 전자, 전기, 자동차, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분의 산업이 이에 속합니다.금형은 특정한 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 전용장치로 다른 제품 생산에사용할 수 없어 주문생산방식으로 생산하고 첨단 제품의 라이프 사이클이 짧아지고 외관품질의 고급화, 제조기술이 급변함에 따라 금형의 생산방식도 고도의 정밀도와 숙련도 및 개발일정 단축 등을 필요로 하는 기술, 기능 복합산업입니다.오늘날 각종 자동차, 비행기, 선박 등이 안전과 관련하여 더욱 향상된 금형기술이 요구되고 있고 최근의 금형 제작과정은 사람이 제작하는 것이 아니라 컴퓨터로 제작관리하므로 과거 사람 중심에서 설비 중심으로 최첨단화 되고 있습니다.② 금형의 종류 금형의 종류는 일반적으로 가공품의 종류, 재질, 성형방법, 금형의 구조, 크기, 수량, 정밀도, 용도 등에 따라 다양하게 분류되고 있으며, 가장 널리 통용되고 있는 용도에 따른 금형의 분류는 다음과 같습니다. 금형의 분류 성형재료 금형재질 용도상 분류 성형방법상분류 프레스금형 전단가공금형벤딩가공금형드로잉금형성형가공금형압축가공금형 1. 금속관(강관, 동판, 알루미늄합금판, 청동판 등)2. 비금속관(종이, 코르크, 가죽 등) 탄소공구강, 합금공구강, 고속도강, 기계구조용강, 회주철, 초경합금, 아연합금, Ferro-Tic 등 플라스틱금형 사출성형금형압출성형금형이송성형금형압출성형금형블로성형금형진공성형금형압공성형금형발포성형금형 열가소성 수지열경화성 수지열경화성 수지열가소성 수지열가소성 수지열가소성 수지필름열가소성 수지필름열가소성 수지 합금강, 알루미늄,합금주철, 베릴륨강 등 다이캐스팅금형 아연합금, 알루미늄합금,주석, 납 등 내열강 주조금형 금속 단조금형 금속 고무금형 고무, 실리콘 합금강, 주철, 알루미늄 등 분말야금금형 금속분말 합금공구강, 초경합금 등 유리금형 압출성형금형블로성형금형 유리 합금공구강, 주철 등 □ 자료: 한국금형공업협동조합2) 금형공업의 연혁 및 성장과정우리나라의 금형산업은 제조업의 성장발전에 따라 함께 성장해 왔습니다. 1962년 경제개발 5개년 계획이 시행되면서 범용공작기계가 생산되기 시작했는데, 수입해서 사용하던 외국산 금형을 모방하여 설계도면을 작성하고 도면에 의한 작업방법이 정착하기 시작한 것은 60년대 중반 이후부터입니다. 이때부터 산업에 필요한 단순한 금형을 생산하기 시작하였고, 외국과의 기술제휴 등을 통하여 급속하게 발전하게 되었던바 1965년부터 1970년까지의 시기는 금형기술의 발아기로 볼 수 있습니다. 1970년대 중반부터 전자공업 및 중화학공업이 발전되면서 정밀가공용 공작기계가 도입되어 프레스금형과 플라스틱금형 등이 생산되기 시작하여 여타 산업에 투입되기 시작하였습니다. 1980년대 들어서면서는 방전가공기, NC기계 등 정밀가공기계가 일부 도입되기 시작하여 금형의 종류도 반도체금형, 전자/전기용품 금형 등으로 다양화 되었으며, 금형에 대한 체계적인 교육을 위하여 대학, 전문대학, 기능대학 등에 금형관련학과가
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개설되기 시작하였습니다.1980년 후반기부터는 정부의 금형공업 육성시책에 힘입어 국내 금형산업은 양적, 질적으로 성장하는 전환기가 되었습니다. 이때부터 범용금형제품이 일본을 비롯한 동남아 각국에 수출하기 시작했고, 90년 이후에는 CNC 공작기계와 CAD/CAM 시스템의 도입으로 그 기술수준이 더욱 향상되게 되었습니다.2000년대 들어 자동차용 대형금형, 휴대폰 금형, 렌즈 및 마이크로 금형 등 정밀을 요구하는 금형제작이 가능해져 수출확대 및 고부가가치를 확대하고 있습니다. 산업의 연혁 및 성장과정 구분 금 형 산 업 성장단계 생산수단 특 징 60년대이전 성장초기 단계(여명기 / 태동기) 소규모 가내 공업용 설비 소규모의 가내공업 수준스케치 도면과 기능인에 의한 생활용품 금형제작수입 금형수리금형정밀도(0.1mm) 70년대 국산화 초기단계(도입기) 범용공작기계 1973. 3 한국직업훈련원에 금형과 설치1981. 11 국제 금형전시회 개최 등 금형산업 활성화가전 및 자동차 금형제작설계도면에 의한 가공기술 도입금형정밀도(0.010.1mm) 80년대 성장기반 조성(성장기) NC공작기계도입NCCNC공작기계 보급 1985. 6 금형업종 도시형업종 지정1985.11 금형산업 육성지원방안 확정(제4회 기술진흥 심의회)1986. 금형공장 품질관리 등급 지정중화학공업 육성 및 수출수요 증가금형정밀도(0.0050.05mm) 90년대 기술 선진화 진입단계(성숙기) CAD/CAM보급 및 활용 반도체 금형, 모터코어 등초정밀 금형제작설계, 가공의 자동화 및 무인화초정밀 금형기술(반도체/모터코어)적용 및 금형신재료 개발고속가공기술 개발 및 활용금형정밀도(0.0010.01mm) 2000년대 기술 선진화 단계(진입기) 첨단 IT융합 제조설비도입,활용 IT산업과 연계한 금형설계 및 제작자동차용 대형금형(0.2mm), 휴대폰금형(1/100mm)렌즈금형(0.91), 마이크로금형(2)전자산업용 금형(2/1004/100mm) 2010년대 기술 선진화 단계(융성기) 제품생산 Dats분석연계형 금형기술 고강성 경량부품 성형용 금형Multi-material/component 성형용 복합금형기술 도입 (FRP금형等) □ 자료: 한국금형공업협동조합3) 산업의 특성① 대표적인 산업재 금형의 응용분야는 매우 광범위하여 공산품의 80% 이상이 금형에 의해 생산되며 특히 기계, 전기, 전자, 통신, 반도체, 자동차, 항공기산업 등의 제조업에서 금형기술은 부품을 대량 생산하는 필수적인 생산수단이 되는 생산기초요소기술로서 금형의 품질이 관련제품의 품질과 제조원가에 직접적인 영향을 주는 기반기술입니다. 따라서, 금형기술의 발전 여하에 따라 관련산업의 발전과 양산체제가 확립될 수 있으므로 금형기술은 제품의 고급화, 고정밀화에 직결되는 기술이라고 할 수 있습니다.② 기술집약적 산업 금형은 부가가치가 높아 재료비가 10-30%에 불과한 기술집약형 산업입니다. 금형은 제품의 양산도구로써 생산제품의 정밀도와 외관품질수준을 결정하고 신제품 개발 및 모델변경에 따른 신제품 개발능력을 결정하는 척도이며 금형에 의한 노동력절감은 제품의 원가절감 수단이 되며 생산성향상과 품질향상을 선도합니다.그러나 국내에서 생산되는 금형은 아직까지 범용금형이 주를 이루고 있어 중국을 비롯한 동남아 국가의 추격과 선진국으로부터의 고부가가치 금형기술 이전 기피에 대처하기 위해서는 고정밀, 고내구성 금형기술 개발, 금형설계, 제작의 고기능화, 고생산화를 위한 기술개발이 중요시되고 있습니다.③ 중소기업형 산업 금형산업은 수주의 다양성과 개별성으로 인한 대표적 중소기업형 산업이라고 할 수 있습니다.금형산업은 숙련 기능과 기술의 복합형 산업으로 인건비가 높은 수준이어서 대체적으로 종업원 30-50명 규모의 기업까지는 규모의 경제가 가능하지만 종업원 규모가 그 이상일때는 규모의 경제적 이점이 체감됩니다. 시장규모는 작고 기업수는 난립하고 있는 상황이어서 기업별 수주량에 한계가 있기 때문입니다.④ 주문생산방식 금형의 수요처에서는 대량생산을 위해 금형을 사용하지만 금형 자체는 대량 생산되는 경우가 드물며 금형은 특정한
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제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 것이기 때문에 수요자의 요구에 따라 형태가 다양한 단품수주 생산방식입니다. 하지만 최근 공작기계와 컴퓨터의 발달에 따라 금형의 구조와 형상이 복잡, 정밀해지면서 금형의 생산방식이 다품종 소량생산방식으로 전환되어 가는 추세입니다.⑤ 내수중심적 산업 금형은 전체 생산의 70%이상이 국내에서 소요되는 내수중심적 산업입니다. 금형의 수요업체는 대량 생산이 필요한 대기업이 주를 이루고 있으나 공급기업은 주로 중소기업으로써 업체간 과당 경쟁이 유발되며 기술을 공급받으면서 대기업에 종속적이기쉽습니다.⑥ 경기변동의 특성 금형산업은 대량생산을 위한 필수적인 도구이므로 제조기업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 전방산업으로서 자동차, 항공기, 반도체, 가전제품, 완구류 등의 전산업분야의 공업제품이 금형에 의해 생산되기 때문에 산업전반의 경기변동에 영향을 받습니다.▶ 금형과 연계된 관련 산업분야 구분 연관산업 관련분야 전방산업 전기전자산업 가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등 기계산업 자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등 광학정밀산업 의료기기ㆍ광학기기 등 생활용품산업 완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ신발ㆍ스포츠용품 등 건축자재산업 PVC 파이프ㆍ알루미늄 샤시 등 토건자재 후방산업 금형소재 및 금형부품 금형강ㆍ공구강 등 소재산업 다이세트ㆍ몰드베이스 및 금형부품 공작기계 공구산업 선반ㆍ밀링 등 공작기계, 공구 열처리 표면처리산업 담금질ㆍ풀림ㆍ침탄 등 설계 엔지니어링산업 CAD 등 제품설계, 디자인 등 산업디자인산업 프로토타입ㆍ목형ㆍ플라스틱형 등 자료: 한국금형공업협동조합4) 국가 경제에서의 중요성 우리나라 금형산업은 오랜 내수경기 위축 속에 다진 내성으로 인도, 멕시코 등 다양한 판로 개척과 중국으로의 수출 확대 등을 통해, 5대 금형강국(한국, 일본, 중국, 미국, 독일) 중 가장 높은 수출 증가율(20.6%)을 기록하며 중국에 이어 사상 처음 세계 2위 자리로 올라섰다.금형산업은 자동차·전기·전자·반도체·생활용품 등 전방산업과 기계설비·부품·소재 등 후방산업 발전의 근간을 이루는 국가 기반산업으로, 우리나라 산업 발전에 큰 영향을 미치며 성장을 함께하였습니다. 특히 단납기 등의 강점을 바탕으로 세계시장을 광범위하게 개척하여 2014년 금형 수출 32억불, 무역수지흑자 31억불의 실적을 나타내는 등 수출주력산업으로 본격 전환하여 성장을 계속해 왔습니다.다만, 2014년 정점 이후 제조업 부진 영향, 코로나 19를 거치면서 2022년에 12개년 최저치를 기록하였고 2023년에 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.금형산업은 기술주도화 산업으로서 자동차, 가전, 반도체 등 제품의 품질과 디자인을 좌우하는 기술산업이며, 순수 국내 기술과 소재로 생산되어 외화가득률이 높습니다. ▶ 무역수지 현황 (단위 : 천달러,%) 구분 2021(a) 2022(b) 증감(b/a) 수출 수입 무역수지 자료 : 한국무역협회 통계자료 2. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 영업개황 금형제품의 생산에 있어선 Q(Quality, 품질), D(Delivery, 납기), C(Cost, 원가)의 세 가지 요소가 중요합니다. 금형의 주요 생산국이면서 수요국인 일본, 미국, 독일 등의 국가에서는 품질력이 뒷받침되면서 단납기와 가격이 저렴한 금형생산국 및 생산처를발굴하여 제품의 생산원가 절감과 제품의 생산기간을 단축시키는데 주력을 하고 있습니다.당사는 삼성전자(주) 정밀기기팀의 기계설비를 취득하여 가전, 디스플레이, 자동차 및 정보통신용 금형제조 및 판매를 주 사업목적으로 2001년 8월 20일 설립하였습니다. 당사의 주요 기술인력들을 포함한 임직원들은 금형제작분야에 있어 1992년 카메라렌즈와 컴팩트 디스크 금형 개발, 1993년 Quick Delievery Mold(QDM)개발, 1994년 Gas사출 금형 개발, 1998년 SM5(르노삼성)용 자동차 금형 개발 경험이 있으며 2005년 Steam Mold 금형개발로 DTV의 외관품질을 향상시켰으며, 2006년 Stack Mold 금형개발, 2006년 DSI 금형개발로 생산성 향상을
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이루었고, 2007년 하반기 Runner Less 금형개발, 이중사출 금형개발 등 풍부한 금형 기술력을 확보하고 있습니다.또한 당사는 설립 이후 ISO9001인증, QS9000인증 및 ISO14001, IATF16949를 획득하였으며, 기술력 및 품질에 대하여는 대내외적으로 신뢰를 얻고 있습니다.당사의 가전용 사출금형으로는 DTV, 에어콘, 냉장고, 세탁기 외관금형이며, 디스플레이용 금형으로는 DTV 내부 Frame 금형, 모니터 금형이 있습니다. 자동차금형으로는 대형 고장력 PRESS금형, 인테리어 사출금형, Bumper, Inpanel 등 모든부문의 금형을 제작하고 있습니다. 정밀금형으로는 유리 및 플라스틱 LENS금형, HUD관련 금형을 제작하고 있습니다. 당사는 사출금형을 주력으로 국내에서는 삼성전자의 대형 프리미엄 제품 금형, 자동차 업체로는 국내에선 현대ㆍ기아자동차, 해외에서는 GM, FORD자동차등을 주요 목표시장으로 삼아 대형/고정밀을 요구하는 금형에 주력하여 매출 극대화와 고부가치 창출을 목표로 하고 있으며, 축적된 금형기술을 기반으로 정밀구동부품, OA제품, Gear Box Ass'y, LED LeadFrame 등을 생산하여 지속적인 성장을 하고 있습니다.당사는 금형산업을 이끌어온 기술을 기반으로 금형기술, 핵심부품 소재기술 및 엔지니어링 시스템을 연구 개발하고 금형인재를 육성하기 위하여 사내외 전문교육 프로그램을 활용하여 교육을 하고 있습니다. 그리하여 시장의 요구나 고객의 요구를 아이디어, 제품기획 단계에서부터 제품설계, 금형, 사출, 생산, 시장출시 단계까지 모두 총괄하는 ONE-STOP SOLUTION을 제공하는 엔지니어링 회사로 성장 발전하여 갈 것입니다.② 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 표준산업 분류코드 사업내용 기타 특수 목적용 기계제조업 주형 및 금형 제조업 2) 시장점유율 등 당사의 주력 매출품목의 구성상 국내 경쟁업체 및 시장점유율을 산출하기 위한 업체간 비교가 곤란하여 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 3) 시장의 특성 금형의 전ㆍ후방 연관 산업의 구조를 살펴보면, 일반적으로 금형 산업은 ① 최후방산업에 속하는 당사와 같은 금형기초소재 생산업체, ② 금형업체, ③ 직접적인 금형 수요산업이자 제조업의 2~3차 벤더인 부품업체들 및 ④ 최전방산업이자 최종소비재를 생산하는 제조업체들로 구성되어 있습니다. 이들 4가지 업계의 전ㆍ후방산업에 대한 교섭력은 시장의 형태 및 특성에 따라 각기 상이하지만, 금형 및 금형 기초소재 산업은 전방산업의 단납기 요구에 민첩하게 대응하는 것이 핵심적인 경쟁우위를 형성하는 등 통상적으로 수요자 우위의 Buyer's Market을 형성하고 있는 것으로 파악됩니다. 최전방산업이자 금형수요산업인 최종소비재를 생산하는 제조업체는 소비재를 생산하기 때문에 대량생산체제를 구축하여 생산량을 일정 수준 이상으로 증가시켜 규모의 경제 효과를 창출하지 못한다면 경쟁 기업 대비 원가 경쟁력을 확보할 수 없습니다. 따라서 당사의 주요 최전방산업인 LED TV, 자동차, 가전 등은 국내 시장뿐만 아니라 세계시장에서도 소수의 기업에 의해 과점체제를 구축하고 있으며, 이러한 과점화 현상은 점차 심화되고 있는 경향을 보이고 있습니다. 이들 최전방 산업군에 속하는 업체들은 다수 업체로 구성되어 규모면에서 열위에 있는 후방산업군에 대해서 강력한 교섭력을 보유하고 있으며, 통상적으로 최전방산업인 대기업을 중심으로 수직계열화된 생산 구조를 구축하고 있습니다. 따라서 당사의 제품은 최종소비자가 직접 사용하는 소비재는 아니지만, 주요 매출처인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 의해서 좌우되므로 자동차, 전기 / 전자, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분의 산업의 경기 변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 4) 조직도 조직도(240321).jpg 조직도(240321) 3. 자회사의 사업현황 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제1-2조 제8항의 정한 요건에 해당되는 자회사는 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 재무상태 당사의 자산총계는 2,698억원으로 전년 대비 11.2% 증가하였고, 부채총계는 1,833억원으로 전년 대비 15.1% 증가하였으며, 자본총계는 864억원으로 전년 대비 3.5% 증가 하였습니다.재무상태의 주요 증감 요인은 순이익의 감소, 재고자산 증가, 차입금의 증가 등의 영향이 있습니다. 2. 영업실적 전기대비 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구분 영업실적 증감율 제23기 제22기 매 출 액 매 출 원 가 판매비 및 관리비 영 업 이 익 금 융 수 익 금 융 비 용 기 타 수 익 기 타 비 용 법인세비용차감전순이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 3. 경영지표 (단위 : %) 구 분 비 율 안정성지표 부채비율 유동비율 수익성지표 매출액영업이익률 매출액순이익률 성장성 지표 매출액증가율 영업이익증가율 총자산증가율 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당기 중 본사 및 사업장 설비 등의 투자를 금융권 차입을 통하여 자금을 확보 하여 진행하였으며, 자산 및 부채의 증감등으로 영업활동으로 인한 현금흐름은 부(-)의 흐름을 기록 하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제23기 제22기 제21기 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말의 현금 당기말과 전기말 현재 자금조달 현황 및 상환계획은 다음과 같습니다. (1) 당기말과 전기말 현재 당사의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. 구 분 차입처 연이자(%) 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 일반자금 수출입은행 등 4.23~ 일반자금 수출입은행 일반자금 신한은행 4.48~ 운영자금 합 계 (2) 단기차입금과 관련하여 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.(3) 단기차입금과 관련하여 수출입은행에 재고자산을 15,030백만원 및 4,940천USD, 신한은행에 유형자산(기계장치)을 3,600백만원 한도로 담보제공하고 있습니다. (1) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천THB) 차 입 처 내 역 이자율(%) 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 국민은행 운영자금 신한은행 운영자금 신한은행 시설대 운영자금 MLR-1.25% 유동성대체 차감계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적 1) 요약연결재무상태표 (단위: 원) 구 분 제 26기 제 25기 증감액 증감비율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 부채및자본총계 자산총계는 전년대비 8.12% 증가한 ?975억원을 기록하였으며, 부채총계는 12.68% 증가한 737억원을 기록하였습니다. 자본총계는 전년대비 26.32% 증가한 730억원입니다. 2) 연결 영업실적 (단위: 원) 구 분 제 26기 제 25기 증감액 증감비율 매출 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타영업외이익 기타영업외비용 법인세비용차감전순손실 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 영업이익은 -23억으로 전년대비 166.98% 감소하였습니다. 매출액은 899억원으로 전년대비 19.66% 감소하였습니다 4. 유동성 및 자금조달 연결는 단기 및 중장기 자금조달과 자금운용에 대한 기본정책을 수립하여 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 1) 유동성 당기 및 전기말 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 25(당)기말 제 25(전)기말 증감율 현금 및 현금성자산 매출채권 및 기타채권 당기손익-공정가치 금융자산 단기금융상품 장기금융상품 기타금융자산 파생상품자산 합계 2) 자금조달 연결실체는 당기말 현재 68억의 단기차입금과 14억의 유동성장기차입금, 35억의 장기차입금 및 전환사채로 인한 48억원이 있습니다. 자세한 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 18. 차입금"을 참고하시기 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적 1) 요약연결재무상태표 (단위: 원) 구 분 제 26기 제 25기 증감액 증감비율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 부채및자본총계 자산총계는 전년대비 8.12% 증가한 975억원을 기록하였으며, 부채총계는 12.68% 증가한 737억원을 기록하였습니다. 자본총계는 전년대비 26.32% 증가한 730억원입니다. 2) 연결 영업실적 (단위: 원) 구 분 제 26기 제 25기 증감액 증감비율 매출 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 관계기업투자손익 법인세비용차감전순손실 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 영업이익은 -23억으로 전년대비 166.98% 감소하였습니다. 매출액은 899억원으로 전년대비 19.66% 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달 연결는 단기 및 중장기 자금조달과 자금운용에 대한 기본정책을 수립하여 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 1) 유동성 당기 및 전기말 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 26(당)기말 제 25(전)기말 증감율 현금 및 현금성자산 매출채권 및 기타채권 당기손익-공정가치 금융자산 기타포괄손익-공정가치 금융자산 단기금융상품 장기금융상품 기타금융자산 합계 2) 자금조달 연결실체는 당기말 현재 68억의 단기차입금과 14억의 유동성장기차입금, 35억의 장기차입금 및 전환사채로 인한 48억원이 있습니다. 자세한 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 18. 차입금"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 Ⅰ. 사업의 내용 당사는 임베디드 소프트웨어의 개발 및 공급을 위하여 1998년 3월 3일에 설립되었으며, 2007년 7월 23일 코스닥증권시장 상장 승인을 받아 회사의 주식이 2007년 7월 25일자로 상장되어 코스닥증권시장에서 매매가 개시 되었습니다.현재 스토리지, 서버, 백업 및 관리 솔루션의 공급 및 이에 따른 유지보수를 지원을 주력사업으로 하고 있습니다. 당사는 회사 설립 이래 전세계에서 인정받은 분야별 No.1 솔루션을 활용하여 철저한 고객 우선의 기업 정신을 바탕으로 보다 향상된 기술 서비스 및 솔루션을 결합하여 고객 비즈니스를 지원하고 있습니다. Ⅱ. 사업 및 시장의 개요 (1) 서버/스토리지 사업 서버는 컴퓨터 네트워크에서 중앙 컴퓨터 또는 시스템으로, 클라이언트(사용자)들의 요청에 따라 데이터나 서비스를 제공하는 컴퓨터 시스템을 말합니다. 일반적으로 서버는 높은 성능과 안정성을 갖추고 있으며, 인터넷, 로컬 네트워크, 데이터 센터 등 다양한 환경에서 사용됩니다. 서버는 주로 웹사이트, 이메일, 파일 공유, 데이터베이스 등 다양한 기능을 수행하며, 이를 위해 특별한 소프트웨어와 하드웨어를 사용합니다. 스토리지는 서버나 개인용 컴퓨터(PC)에 연결되어 데이터를 저장하는 하드웨어나 기술을 의미하며 데이터베이스, 파일, 이미지, 비디오 등 다양한 종류의 데이터를 저장할 수 있습니다. 스토리지는 일반적으로 하드 디스크, 솔리드 스테이트 드라이브(SSD), 테이프 드라이브, 네트워크 연결 스토리지(NAS) 등으로 이루어져 있습니다. 스토리지는 직접적으로 데이터를 처리하고 저장하는 공간으로 빠른 처리 속도를 가지지만 휘발성인 1차 스토리지, 데이터를 장기간 보관하거나 대량으로 저장하는 공간으로 느린 처리 속도를 가지지만 비휘발성인 2차 스토리지로 나누어집니다. 이 스토리지는 몇 년 전까지만 해도 디지털 정보를 저장하는 네트워크 주변장치 정도로만 인식되어 오다가 인터넷 산업이 빠르게 발전하면서 대용량 저장장치를 뜻하는 정보기술(IT) 용어로 의미가 확대되었습니다. 즉 기업이 내외부의 방대한 정보를 효율적으로 관리·유지하거나 가공해야 할 필요성이 제기되면서 전사적 자원 관리, 지식 관리, 고객 관리 등 사업 전부문을 하나의 시스템 안에 저장할 수 있는 수단으로 각광받고 있습니다. 1990년대 이전에는 서버의 능력 자체에 한계에 따라 산업 전반에 영향을 끼치기 어려운 상황이었으나, 2000년 이후 서버/스토리지 시스템 구축을 통한 능력 향상에 따라 점차 시장이 확대되었습니다. 특히 국내의 경우, 2002년 국내 증권사의 백업센터 구축 의무화, 이동통신회사의 3G 서비스 개시, 방송국의 디지털 위성출범, 디지털 저장방식 전환과 발맞추어 스토리지 수요가 증가하기 시작했습니다. 코로나19 이후 비대면 업무, AI기술 등 산업군을 가리지 않고 언택트가 확산됨에 따라 추후 서버/스토리지 산업은 더욱 성장할 것으로 예측됩니다. 가. 업계의 동향 최근의 IT업계는 ① 4차산업 등의 지식 집약적 산업의 인프라 구축, ② 이에 따른 인터넷, 모바일, 태블릿, 사물 통신 등에 의한 데이터사용량 증가, ③ AI/빅데이터의 대두로 인한 대량의 데이터 처리 이슈로 인해 네트워크 및 스토리지 산업의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 특히 스토리지 산업은 대량의 데이터 저장, 보호, 관리에 대한 요구에 부흥하여, 기업정보 수명주기 전반에 걸쳐 정보의 가치를 극대화 할 수 있도록 도와주는 역할을 수행하고 있습니다. 기업들이 보관해야 할 데이터는 날로 늘어나고 있고, 보관해야 할 데이터의 종류도 문자 위주의 텍스트에서 영상 등 포함하는 멀티미디어로 변화되면서 이의 저장, 관리를 위한 스토리지의 수요는 사회적인 경기상황과 관계없이 그 필요성이 배가 되고 있는 상황입니다. 특히 ERP, CRM 등의 기업 애플리케이션의 활성화, 인터넷 비즈니스의 확대, 인터넷 방송 및 디지털 방송, 이동통신회사의 부가서비스 등으로 정보는 점차 대용량화 되고 있어 이의 저장, 관리 및 백업 등의 필요성은 필수 불가결하게 스토리지
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산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 변화는 대기업에 국한되지 않고 다방면에 걸쳐 일어나는 현상으로서, 저장장치의 필요성이 기존의 대형 수요처 외에 규모가 상대적으로 작은 기업에서도 수요확대가 기대되고 있습니다. 최근 백업 및 재해복구센터 관심이 커져 기업 및 공공기관의 스토리지 수요 확대를 촉발하는 계기가 되었으며, 기존의 데이터 센터를 중심으로 종합적인 스토리지 호스팅 사업도 활성화 됨에 따라 스토리지 수요가 증가하고 있는 것으로 보입니다. 추후에는 비즈니스 가용성 측면에서 스토리지 솔루션 구매를 고려하는 패턴으로 소비자 인식의 변화가 있을 것으로 기대됩니다. 스토리지 네트워킹(SAN)의 개념, 다양한 관리 소프트웨어 도입을 통한 효율적 자원 관리 등 비즈니스 가용성을 위한 여러 부가 솔루션이 소개되고 있으며 이에 따른 소비자들의 관심도 증가하고 있는 추세입니다. 지금까지는 늘어나는 데이터의 저장용량을 위한 스토리지 설비 증대에 초점을 맞춰 진행되어 왔으나, 향후 다양한 스토리지 자원의 효율적 관리를 통한 총 소유비용의 절감을 목표로 고객에 대한 접근이 시도될 것 입니다. 그에 따라 시장은 단순한 플랫폼의 도입을 넘어서 기업IT의 종합적 진단 위에서 포괄적인 솔루션을 제시하는 사업패턴으로 바뀌고 있습니다. 나. 시장동향 시장조사기관 가트너에 의하면 글로벌 IT시장의 규모는 2022년 4분기 기준 4조 5,000억 달러이며, 2023년에는 2.4% 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 글로벌 테크 리서치업체 카운터포인트는 2022년 6월 발표한 ‘글로벌 서버 세일즈 트래커’에서 글로벌 서버시장이 에지서버, 메타버스, 슈퍼컴퓨팅, 클라우드로 인한 인프라 구축 및 확장이 꾸준히 발생하여 2022년에는 전년대비 17% 성장한 1,117억 달러 규모가 될 것으로 전망하였습니다. 한국 IDC에서 발표한 ‘국내 서버 시장 전망(2023-2027) 보고서’에 따르면 국내 서버 시장이 5년간 연평균 7.3% 성장하여 2027년에는 4조 4,126억원의 매출액을 예상합니다. 특히, 국내 서버시장은 글로벌 경기 침체에도 불구하고 대형 디지털 서비스 사업자의 데이터센터 증설이 예정 및 AI/빅데이터에 따른 기업들의 인프라 확보 필요 등에 따른 서버 및 스토리지 수요가 꾸준히 발생할 것으로 예측되어 지속적인 성장세가 유지될 것으로 보입니다. 전망> 한국 IDC가 발표한 ‘국내 외장형 엔터프라이즈 스토리지 시스템 시장 전망 보고서(2022-2026)에 따르면 외장형 스토리지 시스템 시장이 2022년 기준 7,529억원 규모로 전년 대비 15.3% 성장한다고 전망했습니다. 2026년에는 8,402억원 달성을 예측하였습니다. 사회 영역 전반에서 디지털 가속화로 인해 B2C뿐만 아니라 B2B, B2G 모두 데이터의 양이 증가한다는 점이 그 이유입니다. 또한 이러한 데이터를 효율적으로 관리하기 위한 시도가 증가하면서 외장형 엔터프라이즈 스토리지 시스템 시장에 대한 수요가 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 고객들은 특정 애플리케이션에서 플래시의 성능을 경험하고 고성능 애플리케이션에도 플래시를 적용하고 있는 추세입니다. 특히 인공지능(AI), 빅데이터 등 데이터 활용가치 증가로 이를 빠르게 처리할 인프라 필요성 증대와 이를 기술적으로 뒷받침할 수 있는 NVMe를 통한 성능 개선, 여기에 합리적인 가격대의 제품이 지속 등장함에 따라 2022년 올플래시 스토리지 시장은 꾸준한 성장세를 보였습니다. 대부분의 시장에서 올플래시 어레이(AFA)는 데이터센터의 전력 효율성과 밀도를 높이는 동시에 중복제거 및 압축을 통해 구동할 수 있는 효율성 때문에 하이브리드 어레이를 능가한 상태입니다. 이 때문에 장치당 용량이 증가하면서 비용이 크게 절감될 수 있었습니다. 기업에게 있어 데이터는 혁신의 원동력이라 할 수 있습니다. 이에 방대한 양의 데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 데이터 기반(Data-Driven) IT를 위한 솔루션의 중요성도 지속 커지는 상태입니다. 2023년 역시 올플래시 스토리지 시장의 성장세와 맞물려 자율
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데이터센터(Autonomous Centers of Data) 구현을 돕는 관련 제품의 지속등장이나 트렌드가 이어질 것으로 기대됩니다. 또한 한국 IDC가 발표한 ‘2021년 국내 하이퍼컨버지드시스템(HCI) 시장 전망 보고서’에 따르면 5년간 HCI시장이 연평균 11% 성장하여 2025년에는 2,729억원 규모로 성장할 것으로 예측했습니다. 시스템 시장 전망> IDC 측은 스토리지 고유의 기능 및 성능이 여전히 외장형 스토리지 시스템에서 유지되고 있으며, 제조업의 생산 라인 혹은 설계 설비, 그리고 금융업의 계정계 등 미션 크리티컬한 서비스를 위해서 아직은 외장형 스토리지 시스템이 지속적으로 요구되고 있다고 설명했습니다. 다. 회사의 현황 당사는 Dell Technologies의 Titanium Tire 1 파트너입니다. Dell Technologies는 글로벌 고객의 많은 선택을 받은 검증된 제품이며, 당사는 Dell Technologies의 스토리지 및 서버 등의 제품을 제공하고 있습니다. 디지털 혁신을 위한 필수 인프라스트럭쳐를 제공하는 전문 기업인 Dell Technologies는 혁신 분야별 7개 브랜드의 계열사로 구성되어 있으며, 각 회사들은 전략적인 제휴를 통해 서버 및 스토리지 등 인프라 스트럭처 구성요소를 기반으로 가상화 및 클라우드, 빅데이터 및 보안과 관련된 모든 기능을 구현하도록 최고의 기술을 제공합니다. 라. 향후전망 서버 및 스토리지 시장은 다음과 같은 추세와 요인에 의해 강세를 유지할 것으로 예상됩니다. 1. 클라우드 기반으로 변화: 클라우드에 대한 기업의 투자가 증가할 것으로 예상되며, 이는 클라우드 기반 애플리케이션 및 서비스를 지원하기 위한 서버 및 스토리지에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 2. 디지털 전환: 4차산업 등의 변화에 따라 기업이 사업의 주도권을 갖기 위해 IT 인프라를 현대화 및 신규구축하고자 함에 따라 디지털 전환 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 보다 강력하고 효율적인 서버 및 스토리지 솔루션이 필요합니다. 3. 에지 컴퓨팅: 중앙 집중식 데이터 센터가 아닌 소스에 더 가깝게 데이터를 처리하는 에지 컴퓨팅의 부상으로 더 작고 전문화된 서버 및 스토리지 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 4. 인공 지능(AI) 및 머신러닝: AI 및 머신러닝 애플리케이션의 성장으로 이러한 워크로드의 집약적인 컴퓨팅 요구 사항을 처리할 수 있는 고성능 서버 및 스토리지 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 5. 사이버 보안: 기업이 민감한 데이터를 보호하고 사이버 공격을 방지하기 위해 사이버 보안 및 데이터 보호에 대한 관심이 높아지면서 더 안전한 서버 및 스토리지 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 6. 지속 가능성: 지속 가능한 기술 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 환경에 미치는 영향이 더 적은 에너지 효율적인 서버 및 스토리지 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 이에 덧붙여 전문기관들은 2023년 전세계 기업 및 조직들이 퍼블릭 클라우드 서비스에 5,974억 달러를 지출할 것이라 예상했습니다. 작년 대비 21.7% 증가한 수치입니다. 확대 이유로는 웹3.0, 생성형 AI, 메타버스 등과 같은 인프라 구축이 주요 원인이라고 분석합니다. 전반적으로 서버 및 스토리지 시장은 더욱 강력하고 효율적이며 안전하고 지속 가능한 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 비즈니스의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 계속해서 진화하고 혁신할 것으로 예상됩니다. (2) QUEST 솔루션 SharePlex for Oracle은 다양한 비즈니스 요구 증대에 따라 운영시스템의 환경 및 성능, 구조에 영향을 주지 않고 운영DB의 부하를 최소화하며 성능을 극대화할 수 있도록 데이터를 추출/적재하는 DB 복제솔루션인 데이터 동기화(CDC)솔루션이 필요하게 되었습니다. SharePlex는 원본 Database의 성능과 가용성을 향상시키는 동시에 복사본 Database를 활용한 부하 분산 업무 및 통합 업무에 활용할 수 있도록 해주는
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Oracle 로그기반의 데이터베이스 복제 전문 솔루션입니다. 가. 업계의 동향 기업 내 운영 환경에서 여러 시스템 간의 데이터 연계, 통합 및 동기화는 중요하고 필요한 이슈 중의 하나 이며 최근 들어, 비즈니스 전반에 걸쳐 Real time요구의 증대로 데이터의 실시간 전달 및 반영이 요구되어 지고 있습니다. 나. 시장동향 시장조사기관 가트너가 발표한 2021년 글로벌 데이터베이스 관리 시스템 보고서에 따르면 데이터베이스 시장은 2020년 기준 그 시장규모가 약 800억 달러에 이른다고 밝혔습니다. 클라우드 DBMS 시장이 폭발적으로 성장하고 있으며, 당초 분석용, 서비스형 소프트웨어 형태가 시장의 주를 이룰 것이라는 전망과는 달리 AWS, MS, 오라클 등 업계 주요회사가 클라우드 DBMS의 입지를 운영 DBMS로 강화하려는 모습을 보여주고 있기 때문인 것으로 보입니다. 시장은 데이터베이스 유형, 배포 모델, 애플리케이션 및 지역별로 분류됩니다. 관계형 데이터베이스는 여전히 가장 일반적인 유형의 데이터베이스이지만, 비정형 데이터를 처리하고 더 큰 확장성과 유연성을 제공하는 기능 때문에 NoSQL 데이터베이스의 인기가 높아지고 있습니다. 더 많은 기업이 데이터를 클라우드로 이동함에 따라 클라우드 기반 데이터베이스가 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장은 또한 지역별로 분류되며, 북미와 유럽은 이 지역에서 데이터베이스 솔루션의 높은 채택률로 인해 가장 큰 시장입니다. 그러나 아시아 태평양은 클라우드 기반 데이터베이스의 채택 증가와 중국 및 인도와 같은 국가의 빅 데이터 성장으로 인해 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전반적으로 글로벌 데이터베이스 시장은 비즈니스의 변화하는 요구에 부응하여 계속해서 진화하고 혁신할 것으로 예상되는 대규모 성장 산업입니다. 다. 회사의 현황 Quest Software는 데이터 폭발, 클라우드 확장, 하이브리드 데이터 센터, 보안 위협 및 규정 요구사항으로 인한 문제를 단순화할 수 있도록 지원하며 Fortune 500 대 기업의 95%와 Global 1,000 대 기업의 90%를 포함하여 100 개국 130,000여 기업에 글로벌 서비스 제공 업체입니다. 지속적으로 데이터베이스 관리/데이터 보호를 위한 솔루션 및 서비스 제공에 투자를 하고 있으며 또한, 마이크로소프트 기반하에 보안 및 복구, 플랫폼 관리 솔루션에 집중하고 있는 글로벌 업체입니다. 이와 같은 글로벌 업체인 Quest Software의 정책과 프로세스에 대한 깊은 이해를 가진 ㈜율호는 해당 분야에 10년 이상의 경력을 가진 전문가 그룹으로 구성되어 있으며, 제1금융권, 제2금융권, 통신/유통, 제조, 공공 분야별 메이저 업체들을 고객사로 보유하고 있습니다. 라. 향후전망 데이터베이스 시장은 비즈니스의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 다음과 같은 새로운 트렌드와 다양한 화두 중심으로 변화하고 있습니다. 1. 클라우드 기반으로 변화: 더 많은 기업이 데이터베이스를 완전히 또는 부분적으로 클라우드로 이전하고 있습니다. 클라우드 기반 데이터베이스는 확장성, 유연성 및 비용 절감과 같은 이점을 제공하며 클라우드 공급자는 데이터베이스 제품에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2. 오픈 소스 데이터베이스: MySQL, PostgreSQL 및 MongoDB와 같은 오픈 소스 데이터베이스는 비용 절감, 유연성 및 다양한 기능을 제공하기 때문에 인기를 얻고 있습니다. 3. NoSQL 데이터베이스: NoSQL 데이터베이스는 특히 빅 데이터 및 실시간 애플리케이션용으로 점차 대중화되고 있습니다. NoSQL 데이터베이스는 비정형 및 반정형 데이터를 처리할 수 있는 기능을 제공하며 기존 관계형 데이터베이스보다 확장성과 유연성이 뛰어납니다. 4. AI 및 기계 학습: AI 및 기계 학습의 성장은 대량의 데이터와 복잡한 쿼리를 처리할 수 있는 데이터베이스에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 이러한 데이터베이스는 데이터를 빠르고 효율적으로 처리할 수 있어야 하며 기계 학습 애플리케이션에 필요한 유연성과 확장성을 제공해야 합니다. 5.
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보안 및 규정 준수: 데이터 보안 및 규정 준수에 대한 관심이 높아짐에 따라 기업은 데이터베이스가 안전하고 GDPR 및 HIPAA와 같은 규정을 준수하는지 확인해야 합니다. 6. 하이브리드 및 다중 클라우드 환경: 많은 기업이 하이브리드 및 다중 클라우드 환경을 채택하고 있어 데이터베이스 관리에 문제가 발생할 수 있습니다. 데이터베이스 공급업체는 다양한 클라우드 및 온프레미스 환경에서 데이터를 관리하고 복제할 수 있는 솔루션을 제공함으로써 이에 대응하고 있습니다. 전반적으로 데이터베이스 시장은 확장성, 유연성, 성능 및 보안에 중점을 두고 변화하는 비즈니스 요구 사항을 충족하도록 진화하고 있습니다. 기술이 발전하고 새로운 트렌드가 등장함에 따라 데이터베이스 시장이 계속해서 진화하고 혁신할 것으로 예상할 수 있습니다. (3) 연결대상 종속회사의 사업내용 가. (주)더스텔라 1) 사업의 개요 더스텔라는 가방류, 스포츠백 등을 제조/판매하는 가방사업부문과 여성패션 의류사업을 중심으로 하는 의류사업부문을 운영하고 있습니다. 2009.07 의류사업부문을 물적 분할하여 100% 자회사 (주)미니멈을 설립하여 현재에 이르고 있습니다. 2) 사업부문별 현황 ① 가방산업 더스텔라의 가방관련 사업은 2023년 반기 중 사업을 중단하였습니다. ② 패션의류사업(산업의 특성) 패션의류산업 중 더스텔라의 자회사 ㈜미니멈이 속한 여성의류시장은 유행에 매우 민감하여 상품의 생명주기가 지속적으로 짧아지고 있습니다.최근 유럽 브랜드를 중심으로 최신 트렌드를 즉각 반영하여 빠르게 기획, 제작, 유통시키는 패스트패션(fast fashion)이 시장을 주도하며 글로벌 패션사업의 새로운 비즈니스모델로 자리매김하고 있습니다. (산업의 성장성) 국내 의류시장은 90년대 초, 중반 급격히 성장(97년도 21조원)하였습니다. 98∼99년 IMF의 영향으로 약 15.3조원으로 위축되었으나 경기회복 등에 힘입어 2002년 상반기부터 회복세를 보였습니다. 2003년부터 시작된 저성장 국면 속에서 패션산업은 구조조정 등의 질적 변화를 겪어왔습니다.2010년 이후 패션시장은 질적, 양적 성장을 거쳐오다 코로나19로 인해 2019년부터 마이너스 성장세로 돌아섰습니다.코로나19 이후 마이너스 성장을 지속하던 패션 시장이 2021년부터 일상회복과 소비심리 회복에 따라 2년 연속 플러스 성장세를 기록했습니다. 한국섬유산업연합협회에 따르면 2022년 국내 패션시장 규모는 전년대비 5.2% 상승한 45.8조원 수준이라고 합니다. (경기변동의 특성) 패션의류산업은 경기변동에 민감하게 반응합니다. 다만, 소비양극화 심화로 시장이 고가시장과 저가시장으로 양분되었으며, 고가시장은 저가시장에 비해 경기변동의 영향에 자유롭다고 볼 수 있습니다.특히 여성 소비자들의 경우에는, 패션의류를 개인의 개성을 표출하는 수단으로 간주하는 경향이 짙어 경기 변동에 상대적으로 영향을 받지 않는 편입니다. (시장여건) 소자본 창업이 가능하여 다른 산업에 비해 진입장벽이 낮은 편입니다. 따라서 적절한 기획과 디자인으로 유행에 맞는 제품을 출시하면 비교적 단기간에 성공을 거둘 수 있는 반면, 디자인에 대한 특허권이 존재하지 않아 경쟁업체의 모방이 용이한 편입니다. (회사의 경쟁우위요소) 더스텔라는 우수한 디자인 인력을 통해 자사브랜드 "MINIMUM"의 브랜드이미지를 구축하였을 뿐 아니라 제품의 고부가가치 창출 및 경쟁력을 강화하고 있습니다. 제품판매를 위한 주요상권 입점 및 유통망을 갖추고 있습니다. 보고서 제출일 기준 롯데, 신세계, 현대, AK등 국내 주요백화점과 중국, 베트남 등 해외를 포함 핵심상권 55곳에 입점하고 있습니다. 소비시장의 양극화에 대응하기 위해 백화점, 전문점을 통한 고가제품 판매전략과 상설할인점과 인터넷쇼핑몰을 통한 재고소진전략을 동시에 추구하여 외부환경에 유연하게 대응할 수 있는 유통구조를 가지고 있습니다. 나. (주)에코랜드 1) 사업의 개요 에코랜드는 지정 외 폐기물 및 지정폐기물, 건설폐기물 처리업을 영위하기 위하여 2022년 1월 설립되었습니다. 2) 사업의 현황 폐기물은
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폐기물관리법에 따라 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말합니다. 폐기물은 발생원, 발생량, 유해성, 발생특성 등에 따라 크게 생활폐기물 또는 사업장폐기물로 분류되고 있습니다.폐기물처리업은 폐기물 수집 ·운반업, 처분 및 재활용업으로 분류되며, 처분은 크게 소각/매립 등으로 구분됩니다. 일반적으로 지방자치단체는 생활폐기물만 수집 ·운반하여 공공 처리시설에서 처리하며 보통 가연성폐기물은 소각하고 소각 후 남은 잔재물 및 불연성 폐기물은 매립합니다. 3) 회사의 현황 에코랜드는 경북 경주시에서 폐기물매립시설을 운영하였으며, 경북 경산지식산업단지내 친환경적 자원순환을 위한 폐기물처리시설 부지 52,669㎡를 소유하고 있습니다. 에코랜드가 소유한 부지에는 폐기물처리를 위한 매립장, 소각장 등을 설치할 수 있습니다. 현재 폐기물 매립장으로 허가받은 면적은 약 37,000㎡으로 약 67만톤의 폐기물을 매립할 수 있는 규모이며 관계관청의 승인 여부에 따라 약 120만톤까지 매립이 가능할 것으로 예상됩니다. 에코랜드는 경산소재의 폐기물처리시설부지에 2025년까지 친환경적 매립시설 구축을 완료하고 2026년부터 본격적으로 운영할 계획입니다. 4) 향후전망 폐기물 처리업은 다음과 같은 화두에 따라 주목을 받고 있습니다.1. 산업의 성장성: 경제/산업 발전에 의해 폐기물 발생량이 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따른 폐기물 수요 또한 꾸준히 증가하고 있습니다.2. 폐기물 처리기업의 희소성: 폐기물 소각/매립 등 처리역량은 포화상태이나 추후 공공/민간 처리시설의 추가공급이 어렵습니다. 이에 따라 기존 민간 폐기물 처리기업의 희소성이 부각되고 기업가치가 상승하는 추세입니다.3. 수익성 개선수단: 처리시설 공급부족에 따라 폐기물 처리 단가가 상승하고 있습니다. 폐기물 처리업은 최초 구축 비용을 제외하면 고정비용 및 재고 등이 발생하지 않아 현금흐름이 우수하여 안정적인 수익을 발생시킬 수 있습니다.4. 폐기물 에너지화의 기반 : 향후 폐기물 처리시설은 절대적으로 부족할 것이며, 이에 따라 폐기물 처리시장의 기조는 정부주도로 폐기물 재활용 및 재처리를 통한 에너지화로 변화하고 있습니다.시장에서 선제적으로 기반을 마련하기 위하여 많은 기업들이 M 통해 우선적으로 폐기물 수집/운반/소각/매립을 영위하는 회사에 투자하려는 움직임을 보이고 있습니다.5. ESG 경영: 최근 산업계 전반에서 ESG 경영이 최대 화두가 된 것도 폐기물 산업에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 폐기물 산업은 대표적인 환경산업으로 분류됩니다. K-ESG 가이드라인 내 환경경영 및 폐기물 재활용이 포함되며 ESG 경영에 큰 도움이 될 수 있다는 인식이 확산되고 있습니다.또한, 폐기물 산업은 경기 민감도가 낮아 코로나19로 인한 세계 경기침체나 국내 경제성장률과 무관하게 성장하고 있습니다. 2015년부터 연평균 6.6% 성장률을 기록하며 2019년 17.4조원의 시장규모를 이루었으며 2025년에는 23.7조원을 기록할 것으로 전망됩니다. 다. (주)율호머트리얼즈 1) 사업의 개요 율호머트리얼즈는 전기자동차배터리재활용 관련사업을 영위하기 위하여 2023년 6월 설립되었습니다. 2) 사업의 현황 율호머트리얼즈는 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등 제품에 포함되어 있는 납축전지 및 리튬이온 이차전지(이하, 이차전지)로부터 전처리를 통해 블랙매스(배터리파우더 또는 블랙파우더)를 생산하는 업체입니다. 3) 회사의 현황 율호머트리얼즈는 경기도 화성시 소재의 공장을 연내 가동을 목표로 준비 중에 있으며, 공장가동 시 일 30톤(t), 연간 최대 8000톤의 블랙매스 생산을 예상하고 있습니다. 4) 향후전망 2차 전지 시장의 전망은 매우 밝으며 계속해서 상당한 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 2차 전지는 여러 번 충전과 방전이 가능한 특성으로 인해 다양한 산업과 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다. 다음은 이차 전지 시장 전망의 몇 가지 주요 측면입니다. 1. 전기차(EV)의 급속한 성장: 자동차 산업이 지속 가능하고 환경 친화적인 운송
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수단으로 전환함에 따라 전기 자동차에 동력을 공급하는 이차 전지에 대한 수요가 급증했습니다. 이 배터리는 주행 거리 연장에 필요한 에너지 밀도를 제공하고 EV 시장의 지속적인 확장에 기여합니다. 2. 휴대용 전자 제품에 대한 수요 증가: 스마트폰, 노트북, 태블릿, 웨어러블 기기 및 기타 휴대용 전자 제품의 확산으로 인해 이차 전지에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 소비자는 더 긴 배터리 수명과 더 빠른 충전 시간을 기대하므로 제조업체는 이러한 기대를 충족하기 위해 새로운 배터리 기술을 혁신하고 개발해야 합니다. 3. 에너지 저장 시스템(ESS): 태양광 및 풍력과 같은 재생 가능 에너지원의 성장은 효율적인 에너지 저장 솔루션의 필요성을 강조했습니다. 2차 전지는 생산 피크 시간에 생성된 잉여 에너지를 저장했다가 수요가 많은 기간에 방출하는 에너지 저장 시스템의 필수 구성 요소입니다. 이는 그리드를 안정화하고 재생 가능한 에너지원을 보다 안정적으로 만드는 데 도움이 됩니다. 4. 신기술: 에너지 밀도, 충전 속도, 사이클 수명 등 전지 기술의 발전은 이차 전지의 응용 분야 확대에 기여하고 있습니다. 신소재, 고체 배터리 및 기타 혁신에 대한 연구는 배터리 성능과 안전성을 더욱 향상시키는 혁신으로 이어질 수 있습니다. 5. 지속 가능성 및 재활용: 환경에 대한 우려가 커지면서 배터리 산업 내에서 지속 가능한 관행과 재활용이 점점 더 강조되고 있습니다. 배터리 재활용을 위한 효율적인 방법을 개발하는 것은 배터리 수명 종료 단계를 관리하고 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 중요해지고 있습니다. 2차 전지 시장은 전기 자동차, 휴대용 전자 장치 및 에너지 저장 시스템에 전력을 공급하는 데 필수적인 역할을 하기 때문에 상당한 가능성을 가지고 있습니다. 배터리 기술의 지속적인 발전과 지속 가능성에 대한 집중이 시장 성장을 견인할 것으로 예상되는 한편, 안전 및 재료 소싱과 관련된 문제를 극복하는 것이 장기적인 성공을 위해 필수적일 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원,% ) 사업부문 매출유형 구체적 용도 품 목 2023년 2022년 2021년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 컴퓨터주변기기판매 용 역 스토리지 솔루션 구축 및 소프트웨어 판매 DELL 솔루션과Software 상 품 소 계 합 계 (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 생산에 의해 정형화 된 제품을 제조하는 회사가 아니므로 제품의 가격변동추이를 제시하기 어렵습니다. 다만 컴퓨터주변기기판매 부문의 용역 및 통신, 정비 서비스 매출의 가격은 과학기술정보통신부 단가에 의해 영향을 받습니다. (3) 주요 원재료 등의 현황 당사의 컴퓨터주변기기판매 부문의 원재료 현황은 다음과 같습니다. 사업부문 매입유형 품 목 비 고 스토리지 솔루션 구축 상품 유지보수 (4) 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 컴퓨터주변기기판매 부문은 스토리지 장비와 각종 S/W 등을 용역과 함께 공급하는 사업으로, 이때 공급하는 장비는 직접 제조하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사의 컴퓨터주변기기판매 부문은 스토리지 장비와 각종 S/W 등을 용역과 함께 공급하는 사업으로, 이때 공급하는 장비는 직접 제조하지 않습니다. (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 -해당사항이 없습니다 (2) 생산실적 및 가동률 -해당사항이 없습니다. (3) 생산설비의 현황 등 -해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 단위:천원) 사업부문 매출유형 품 목 제26기(당기) 제25기 제24기 컴퓨터주변기기판매 용역 DELL 솔루션과Software 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (2) 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매방법 당사의 제품들은 핵심 기술과 목표시장이 비슷한 관계로 영업은 지역별로 나누어 기존 고객과의 관계 개발 및 새로운 고객 발굴을 중점적으로 활동하며, Engagement Management는 고객의 제품개발조직, 당사의 개발조직 및 영업조직 3자의 연결고리 역할을
멤레이비티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

수행함으로써 당사 제품 및 서비스의 높은 신뢰도를 유지하는데 필요한 활동을 합니다. 나. 판매경로 판매 경로 유형 설 명 직접판매 고객 (최종 사용자)에게 직접 제품과 제품관련 용역서비스를 공급합니다. 고객에 따라 제품의 장기 사용권을 (통상 3년) 판매하고 이에 수반되는 제품의 유지보수 및 업그레이드를 지속적으로 공급하며, 제품을 시장요구에 맞게 고객제품에 이식하는 용역 서비스를 공급함으로써 당사와 고객간에 지속적인 거래를 유지시킬 수 있도록 합니다. 간접판매 당사 제품의 기술을 다룰 수 있는 전문업체와 협력 계약을 체결하고, 당사가 보유 하고 있는 제품 및 기술지원 서비스를 공급함으로써 협력업체가 고객 (최종 사용자) 에게 제품과 제품관련 용역서비스를 공급합니다. (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 DELL 솔루션과Software 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 파생상품계약 체결 현황 당기말 현재 당사가 체결중인 통화선도계약 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 만기 약정매입금액(USD) 약정 지급액(KRW) 평균 약정환율 통화선도평가액 국민은행 합 계 (2) 리스크 관리에 관한 사항 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 현금및현금성자산과 유산스차입에 따른 단기차입금 및 통화선도로 보유한 USD의 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 환위험 노출정도는 다음과 같습니다. 과목 제 26(당) 기말 제 25(전) 기말 USD EUR USD EUR 외화자산 외화부채 총 노출 선도계약 순 노출 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 - 해당사항이 없습니다. (2) 연구개발 실적 - 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. (1) 이자율위험연결실체는 단기차입금을 변동금리로 조달되고 있기 때문에 부채와 관련된 시장이자율의변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율변동에 관해 투기적 관점으로 접근하지 않으며, 이에 관한 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 적극적으로 이용하지 않습니다. 당기말과 전기말 현재 기준금리의 변동이 재무제표 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (2) 주가변동위험연결실체는 매매차익과 전략적 목적으로 보유하고 있는 매도가능지분상품은 없으며, 이에 따라 지분가격의 위험에 노출되어 있지 않습니다. (3) 환위험관리환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결실체는 현금및현금성자산과 유산스차입에 따른 단기차입금 및 통화선도 보유한 USD의 환험에 노출되어 있습니다. ① 당기말과 전기말 현재 연결실체의 환위험 노출정도는 다음과 같습니다. 과목 제 26(당) 기말 제 25(전) 기말 USD EUR USD EUR 외화자산 외화부채 총 노출 선도계약 순 노출 ② 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 26(당) 기말 제 25(전) 기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10%