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애큐온캐피탈 — 사업보고서 (2023.12)

-29,591원이며, 당기순이익은 전년대비 186,901백만원 감소한 -31,780백만원입니다. (단위: 백만원) 구 분 2023년(제18기말) 2022년(제17기말) 증감 순이자손익 금융상품관련순손익 종속기업및관계기업투자 관련손익 순수수료손익 기타영업손익 영업이익 영업외손익 법인세비용 당기순이익 (주1) 연결재무제표 기준 다. 영업실적 (단위: 백만원) 구 분 2023년(제18기말) 2022년(제17기말) 증감 리스금융수익 할부금융수익 기업금융수익 신기술금융수익 개인금융수익 투자자산 및 기타수익 총계 (주1) 연결재무제표 기준 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 원화유동성자산비율은 90일 이내 도래 부채 대비 자산규모를 나타내는 지표로, 여신전문금융회사는 여신전문금융업법 및 감독규정에 의거 동 비율을 100%이상 유지해야 합니다.당사의 원화유동성자산비율은 100%를 상회하여 감독기준을 충족하고 있습니다. (단위: 백만원,%,%p) 구 분 2023년(제18기말) 2022년(제17기말) 증감 원화유동성 자산(A) 원화유동성 부채(B) 원화유동성 비율(A/B) (주1) 금융감독원 2023년 4분기 및 2022년 4분기 업무보고서 기준 나. 자금조달 현황 2023년말 기준 당사의 자금조달 규모는 전기 대비 약 649,306백만원 감소하였습니다. (단위: 백만원,%,%p) 구분 2023년(제18기말) 2022년(제17기말) 증감 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기업어음(CP) 원화일반차입금 회사채 유동화차입금 차입부채 계 (주1) 별도재무제표 기준(주2) 현재가치할인차금 및 사채할인발행차금 차감 후 기준 5. 부외거래 본 보고서의 연결재무제표 주석 "35.우발채무와 주요 약정사항" 및 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 "2. 우발부채 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - Ⅲ.재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 해당사항 없음 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 여신전문금융기관에 대한 법적 규제 환경당사가 영위하는 할부금융, 리스 및 신기술금융사업은 여신전문금융업법(이하 '여전법')에 의거 정의된 여신전문금융업으로서 규제 및 관리되고 있습니다. 금융위원회는 여신전문금융회사를 직접적으로 관리하며, 금융감독원은 여신전문금융회사를 감독ㆍ검사하는 권한을 가지고 있습니다.■여신전문금융회사의 감독1) 사업 영역의 제한 여신전문금융업법은 여신전문금융회사의 허가 또는 등록을 강제하며, 이들 여신전문금융회사 영위할 수 있는 사업을 규정하고 있습니다. 2) 자본 적정성여전법과 그 하위 규정에 따르면 여신전문금융회사는 자기자본비율 반드시 유지하여야 하며 여신전문금융회사의 동 비율은 7%이상(신용카드업을 영위하는 여신전문금융회사의 경우 8%이상)이어야 합니다.3) 유동성여전법과 하위 규정에 따라서, 여신전문금융회사는 반드시 원화유동성비율을 100%이상 유지하여야 합니다. 금융위는 여신전문금융회사로 하여금 이러한 유동성비율 유지와 관련하여 분기별 보고 제출을 통해 관리하고 있습니다. 4) 자금 조달의 제한여전법에 따르면, 여신전문금융회사에 허용된 자금 조달 수단은 ① 금융기관으로부터의 차입, ② 사채 또는 어음발행, ③ 여신전문금융회사가 보유한 유가증권의 매출, ④ 여신전문금융회사가 보유한 대출채권의 양도, ⑤ 여신전문금융회사가 영위하는 사업과 관련하여 보유한 채권을 근거로 한 유가증권의 발행입니다.또한, 여신전문금융회사는 기획재정부에 외국환업무 취급기관으로 등록한 뒤 역외에서 자금을 차입하거나 외화 증권을 발행할 수 있습니다. 5) 계열사에 대한 대출 제한여전법 및 관련 규정에 의거하여, 여신전문금융회사는 당해 회사와 특수한 관계에 있는 자에 대하여 자기자본의 100%를 초과하는 여신을 제공할 수 없습니다. 6) 타 기업에 대한 지원 제한여전법의 규정에 의거하여, 여신전문금융회사는 다른 금융 기관 및 기업에 대하여① 계열사에 대한 대출 제한
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규정을 피하기 위한 목적으로 지분교환 약정을 체결하여의결권 있는 주식을 보유하거나 또는 신용을 공여하는 행위, ② 상법이나 증권거래법하의 자기주식 매입 한도를 회피하기 위하여 지분교환 약정을 체결하여 주식을 보유하는 행위, ③ 기타 여전법에 의거 대통령령으로 추후 명시되어 거래 당사자의 이익에 중대하게 반할 수 있는 행위 등이 금지됩니다.그리고 여신전문금융회사는 특정인에게 해당 여신전문금융회사의 주식을 매입시키기 위한 여신이나 계열사에 대한 대출 제한을 회피하고자 하는 목적으로 자금중개 등의 행위를 할 수 없습니다. 7) 부동산 투자 제한여전법 및 하위 규정에 의거하여, 금융위는 여신전문금융회사의 업무 목적용 부동산 취득한도를 자기자본 금액과 동일하게 제한할 수 있습니다. 8) 타 기업에 대한 지분 보유 제한여전법 및 금융산업의 구조개선에 관한 법률(금산법)에 따르면, 여신전문금융회사와 동일한 기업 집단의 일원인 금융기관(계열금융회사)은 ① 다른 기업의 의결권 있는 발행주식의 20% 이상을 보유할 경우, ②계열금융회사나 혹은 계열금융회사가 속한 기업 집단이 통제하고 있는 것으로 간주되는 회사의 의결권 있는 발행주식의 5% 이상을 보유하였는데, 이러한 지분 보유로 인하여 당해 여신전문금융회사와 계열금융회사가 최대주주가 되거나, 주식 분산도로 보아 주주권 행사에 의한 지배관계가 형성될 경우 금융위의 사전 승인를 받아야 합니다.또한 여전법과 금산법에 의거하여, 여신전문금융회사와 계열금융회사는 당해 여신전문금융회사와 계열금융회사가 ① 타 회사의 의결권 있는 발행주식의 25% 이상을 보유하거나, ② 타 회사의 의결권 있는 발행주식의 33% 이상을 보유하게 될 때 추가로 금융위의 사전 승인을 얻어야 합니다. 9) 경영공시여전법 규정에 따라, 여신전문금융회사는 업무와 관련된 중대한 사항을 각 회계연도 종료일로부터 3개월 이내에 공시하여야 하며 반기 관련 공시인 경우 상반기 회계종료일로부터 2개월 이내에 공시하여야 합니다.또한 여신전문금융회사는 부실 채권 발생, 금융사고, 일정 금액을 초과하는 손실의 발생 등 특정 사항을 공시하여야 합니다. 그리고 여신전문금융회사는 금융위에 업무보고서를 제출하도록 되어 있고 금융위에 제출하는 업무보고서는 주로 재무제표, 경영실적, 자산 건전성 등의 내용으로 구성되어 있습니다. ■리스 및 할부금융 업무에 대한 규정여전법은 시설대여업 및 연불판매업과 관련된 거래를 규정하고 있습니다. 여전법에 의거하여, 시설대여업자는 대여시설이용자를 대신하여 자금으로부터 차입하여 대여시설이용자에게 리스를 제공하거나 연불 판매 조건으로 판매하기 위한 특정 물건을 인수하거나 리스할 수 있습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - Ⅲ.재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.
한국스탠다드차타드은행 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당행은 수신 및 여신, 외환업무 등의 고유업무 및 고유업무를 영위함에 있어 부수적으로 필요하거나, 은행의 사회경제적 기능을 발휘함에 필요한 부수업무 그리고, 은행법에 의한 업무 이외의 업무로 투자매매업, 신탁업무와 같은 겸영업무를 영위하고 있습니다. 당행의 자금 조달은 예수금, 발행사채, 차입금, 자기자본 등으로 구성되어 있으며, 특히 은행의 특성상 예수금이 조달의 상당 부분(2023년 기준 47.96%)을 차지하고 있습니다. 운용 자금은 주로 은행의 특성상 대출금 비중(2023년 기준 41.81%)이 가장 높으며, 이후 유가증권(2023년 기준 12.17%) 등의 순으로 구성되어 있습니다.당기연결순이익은 3,506억원으로 전기 대비 395억원(△10.1%) 감소하였습니다. 이는 이자이익 및 비이자이익의 고른 성장에도 불구하고 비용과 충당금 전입액이 증가한 데 기인합니다. 이자이익은 이자부수익자산 감소에도 불구하고 순이자마진(NIM) 개선에 기인하여 전기 대비 646억원(+5.3%) 증가하였고, 비이자이익은 수수료이익 개선과 유가증권관련 이익 증가 등으로 전기 대비 599억원(+24.1%) 증가하였습니다. 반면, 판매비와관리비는 인건비 및 제세공과금 증가 등으로 전기 대비 1,120억원(+13.0%) 증가하였고, 충당금전입액은 대내외 불확실성 및 부동산PF 부실에 대비하여 선제적으로 충당금 적립을 확대한 데 기인하여 전기 대비 311억원(+24.8) 증가하였습니다. 당행의 자산은 2023년말 109조 9,872억원(은행계정 총 운용자금 평잔)으로 전기말 대비 1% 줄어 2015년말 이후 처음으로 마이너스 증가율을 기록하였습니다. 당기말 연체율 및 고정이하여신비율은 각각 0.27%, 0.39%로 대출금리 상승 및 경기 침체 등의 여파로 기업 및 가계 부실여신이 증가함에 따라 전기말 대비 각각 0.16%P, 0.20%P 상승하여, 당행의 자산건전성은 다소 저하되었습니다.당행의 복원력은 전반적으로 양호한 상태를 지속하고 있습니다. 당기말 손실흡수능력을 나타내는 자본적정성 비율과 자금유출에 대한 대응능력을 나타내는 유동성 비율은 각각 22.80%, 124.17%로 규제기준(10.5%, 95%)을 모두 상회하였습니다. 당행은 이자율위험과 환율위험 등을 관리하기 위하여 통화선도, 통화옵션, 이자율스왑, 통화스왑 등 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 당기말 기준 파생상품 거래규모는 총 1,094조 4,955억원입니다. 기초자산별로 보면 이자율을 기초로 하는 파생상품의 거래규모가 779조 1,212억원으로 가장 큰 거래규모를 기록하고 있으며, 그 뒤를 이어 통화를 기초로 하는 파생상품 거래규모는 311조 1,590억원입니다. 또한 국내증권사와 스탠다드차타드계열사 간의 신용파생상품거래규모는 2,802억원입니다. 이 중 회사채를 기초자산으로 하는 신용부도스왑(CDS) 거래규모는 902억원이며, 대한민국 국채를 준거자산으로 하는 총수익스왑(TRS) 거래규모는 1,900억원입니다.당행은 당기말 현재 전국 주요 지역에 일반영업점 155개, 출장소 2개, PB센터 2개총 159개 지점을 운영하고 있으며, 2024년 1분기에 9개 영업점을 통ㆍ폐합할 계획입니다. 이는 금융시장 여건 및 경영 환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 2. 영업의 현황 2-1. 영업의 현황 가. 영업개황 지난해 한국 금융산업은 수 년간 지속된 코로나19 대유행의 종식에도 불구하고 글로벌 인플레이션 지속과 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 행진, 지구촌 곳곳의 지정학적 리스크와 국내 경제의 회복 지연 등 대내외 악재 속에서 많은 변화를 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 한국스탠다드차타드은행은 2023년도에 3천5백6억 원의 연결당기순이익을 시현하였으며, 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 자기자본비율과 보통주자본비율(common Equity Tier1)은 각각 22.80%와 17.92%를 기록해 감독당국의 요건을 상회하고 있습니다. 이러한 성과는 한국에서 유일하게 소매ㆍ기업금융을 취급하는 외국계 시중은행으로서
한국스탠다드차타드은행 — 사업보고서 (2023.12)

꾸준한 영업기반 강화에 힘입은 이자이익 및 비이자이익의 고른 성장, 선진적이고 차별화한 기업금융 부문의 안정적인 수익 창출, 철저한 비용관리 및 생산성 향상 노력, 선제적인 리스크 관리를 통한 지속적인 자산포트폴리오 건전성 유지 등에 기인한 것입니다.한국스탠다드차타드은행은 급변하는 금융시장과 여러 가지 도전적인 시대 환경 속에서도 고객이 언제나 신뢰하고 제일 먼저 찾을 수 있는 금융 파트너가 되기 위해 항상 노력하고 있습니다. 소매금융 부문에서는 모기업인 스탠다드차타드(SC)그룹과 연계해 글로벌 자산관리 서비스 및 선진적인 비즈니스 전략을 강화하는 동시에 다각적인 금융소비자 보호 노력을 기울이고 있습니다. 4차 산업혁명 시대의 디지털 금융을 선도하는 혁신적 상품 및 서비스와 더불어 인터넷전문은행인 토스은행 지분 투자를 포함한 모바일ㆍ핀테크 업체들과의 폭넓은 제휴를 통해 고객의 디지털 니즈에도 적극 부응하고 있습니다. 또한 국내 카드업계의 혁신을 주도하는 현대카드와의 전략적 파트너십을 통해 주요 전략 분야인 프리미엄 부문에서 서로의 강점과 노하우를 결합한 특별한 혜택의 상품과 서비스도 선보이고 있습니다. 기업금융 부문에서는 전세계 53개 시장에 걸쳐 있는 SC그룹의 글로벌 네트워크를 활용해 해외 투자 및 교역을 모색하는 국내 기업고객들에게 선진적이고 경쟁력 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 새로운 시대 화두인 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영과 관련해 지속 가능한 성장을 위한 금융투자, 리스크관리, 지배구조 시스템을 운영하고 있습니다. 특히 국제적 수준의 내부통제와 지배구조 확립에 힘쓴 결과로, 은행권 최초로 한국ESG기준원(KCGS)으로부터 2019년부터 2023년까지 5년 연속 '지배구조 A+ 등급'을 획득했으며 2020년과 2021년 연속 '지배구조 우수기업 대상', 2022년과 2023년 연속 '지배구조 명예기업'에 선정되는 영예를 누렸습니다.한국스탠다드차타드은행은 앞으로도 모기업인 SC그룹의 글로벌 역량과 95여 년 넘게 국내에서 쌓아 올린 견고한 영업 기반 위에 역동적인 디지털 금융 서비스, 선진적이고 보편적인 글로벌 자산관리 서비스, 글로벌 역량으로 시장을 선도하는 기업금융 서비스를 핵심 동력으로 삼아 '한국 최고의 국제적 하이브리드 은행'으로서 항상 고객과 함께 성장해나갈 것임을 약속 드립니다. 나. 영업의 종류 -「은행법」에 의한 은행업무 및 부수업무 - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무 및 부수업무 - 그 외 관계 법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있음 다. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달 실적 [은행계정] (단위 : 억원, % ) 구 분 조달항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금 주2) 양도성예금(CD) 원화차입금 원화콜머니 원화발행금융채권 기타 소계 외화자금 예수금 외화차입금 외화콜머니 기타 소계 비용성자금 계 기타 자본총계 충당금 기타 무비용성자금 계 합 계 주1) 금융감독원 업무보고서 별도재무제표 기준임.주2) 예수금: 원화예수금에서 예금성타점권 및 지준예치금, 은행간조정자금콜론을 차감함. [신탁계정] (단위 : 억원, % ) 구 분 조달항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 비용성 금전신탁 무비용성 특별유보금 기타 주) 합 계 주) 재산신탁 포함. (2) 자금운용 실적 [은행계정] (단위 : 억원, % ) 구 분 운용항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예치금 주2) 유가증권 대출금 지급보증대지급금 원화콜론 기타 대손충당금(-) 소계 외화자금 예치금 유가증권 대출금 매입외환 외화콜론 역외외화콜론 기타 대손충당금(-) 소계 수익성자금 계 기타 현금 유형자산 기타 무수익성자금 계 합 계 주1) 금융감독원 업무보고서 별도재무제표 기준임.주2) 원화예치금에서 지준예치금을 제외함. [신탁계정] (단위 : 억원, %) 구 분 운용항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 수익성 대출금 유가증권 기타
한국스탠다드차타드은행 — 사업보고서 (2023.12)

주) 소계 무수익성 합 계 주) 예치금 및 고유계정대 포함. 2-2. 영업 종류별 현황 가. 영업실적 (단위 : 억원) 구 분 제144기 제143기 제142기 이자부문 이자수익(A) 예치금 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 기타 이자비용(B) 예수금 차입금 사채 기타 소계(A-B) 수수료부문 수수료수익(C) 수수료비용(D) 소계(C-D) 신탁부문 신탁업무운용수익 중도해지수수료 소계 기타영업부문 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련순손익 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련순손익 충당금 및 충당부채 순전입액 환율변동손익 기타 소계 부문별이익합계 판매비와관리비(△) 충당금 및 충당부채 반영후 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용(△) 당기연결순이익 지배기업주주지분순이익 비지배지분순손익 주) 연결재무제표 기준임. 나. 종류별 영업현황 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.(1) 예금업무 (단위 : 억원, %) 구 분 제144기말 제143기말 제142기말 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 원화예수금 요구불예금 저축성예금 주) 수입부금 금전신탁 소 계 외화예수금 양도성예금 합 계 주) 당기손익-공정가치 측정 지정예수금 포함. (2) 대출업무(가) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 억원, %) 구 분 제144기말 제143기말 제142기말 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 원화대출금 주) 신탁대출금 외화대출금 주) 지급보증대지급금 합 계 주) 원화대출금은 할인어음, 외화대출금은 내국수입유산스, 은행간외화대여금, 외화차관자금대출금, 역외외화 대출금이 포함됨. (나) 자금용도별 원화대출 현황 (단위 : 억원, %) 구 분 제144기말 제143기말 제142기말 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 기업자금대출 운전자금대출 시설자금대출 가계자금대출 공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 시설자금대출 합 계 (다) 원화 예대율 (단위 : 억원, %) 구 분 제144기 제143기 제142기 가중치 적용 후 원화대출금(A) 가중치 적용 후 원화예수금(B) 원화예대율(A/B) 주1) 별도재무제표 기준임. 주2) 공시대상기간 최종월 월평균 잔액으로 산정함. (3) 지급보증 및 약정(가) 지급보증 (단위 : 억원) 구 분 제144기말 제143기말 제142기말 금융보증 확정지급보증 기타보증 확정지급보증 미확정지급보증 소 계 합 계 (나) 약정 (단위 : 억원) 구 분 제144기말 제143기말 제142기말 대출약정 기업자금대출 가계자금대출 신용카드채권 외화대출약정 확정지급보증 미확정지급보증 소 계 원화유가증권매입약정 합 계 (4) 유가증권 투자업무 (단위 : 억원 ) 구 분 제144기말 제143기말 제142기말 당기손익-공정가치 측정 금융자산-매매목적 당기손익-공정가치 측정 금융자산-기타 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정지정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 주) 합 계 주) 손실충당금 반영 후 장부가액. (5) 신탁업무(가) 신탁예수금 (단위 : 억원) 구 분 제144기 제143기 제142기 평균잔액 기말잔액 신탁보수 평균잔액 기말잔액 신탁보수 평균잔액 기말잔액 신탁보수 금전신탁 재산신탁 주) 신탁계정 재무제표 기준임. (나) 신탁대출금 (단위 : 억원) 구 분 제144기 제143기 제142기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁대출금 주) 신탁계정 재무제표 기준임 (다) 신탁유가증권 잔액/손익 현황 (단위 : 억원) 구분 제144기 제143기 제142기 취득원가 기말장부가액 운용손익(I/S) 취득원가 기말장부가액 운용손익(I/S) 취득원가 기말장부가액 운용손익(I/S) 신탁계정 주) 신탁계정 재무제표 기준임. (6) 신용카드업무 (단위 : 천회원, 억원) 구 분 제144기 제143기 제142기 회원수 주) 법 인 개 인 수익상황 매출액 수수료수입액 주) 체크카드 및 기업구매카드 회원이 제외된 신용카드 회원수임. 다. 주요상품ㆍ서비스 개요 ▶ 수신업무 구분 입출금이 자유로운 예금 거치식
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예금 단기고수익상품 적립식 예금 구조화 예금 외화 예금 상품수 ※상세 현황은 '상세표-4-1. 주요상품ㆍ서비스 개요-수신업무(상세) ' 참조 ▶ 여신업무 구분 기업여신 담보여신 신용여신 상품수 ※상세 현황은 '상세표-4-2. 주요상품ㆍ서비스 개요-여신업무(상세) ' 참조 ▶ 신탁업무 주요상품ㆍ서비스 개 요 특정금전신탁 위탁자(고객)별로 펀드를 설정하고, 위탁자의 자산운용 지시에 따라 신탁자금을 유가증권(국공채, 회사채, 정기예금, CP,주식, ETF, ELS 등)등에 운용한 후 그 발생 수익을 고객에게 실적 배당하는 금전신탁 신탁대출 당행에 가입한 신탁의 수익권을 담보로 취급하는 수익권담보대출 ▶ 국제업무 주요상품ㆍ서비스 개 요 외환업무 외국통화 매입 및 매도, 외화수표의 매입 및 추심, 당발송금(전신송금, 송금수표), 타발송금, 국내 외화자금이체 기타 외환상품 및 서비스 인터넷 송금, First 환전예약 서비스, 바로바로 외환서비스 외환딜링업무 및 서비스 원/달러, 이종통화, 외화 장단기 자금조달 등 파생상품업무 통화관련(선도, 스왑, 옵션, 선물), 이자율 관련(스왑, 옵션, 국채금리선물), 신용관련 파생상품, 상품관련 파생상품 등 유가증권업무 유가증권의 매매 및 투자 등 투자금융 산업시설, SOC시설 등 금융업무지원 ▶ 신용카드 주요상품ㆍ서비스 개 요 기본서비스 신용결제(일시불, 할부), 단기카드대출(현금서비스)결제, 직불결제, 선불결제, 일부결제금액 이월약정(리볼빙)결제 부가서비스 후불제교통카드, 신용카드자동이체납부/소득공제, 인터넷안전결제/바로알림서비스, 모기지 절약서비스, BCIC, 플래티늄서비스 등 당행개인카드상품 이마트360신용카드, 리워드11카드(신용/체크), 시그마카드, 퍼스트시그니처카드(스카이패스/아시아나), 퍼스트골드카드(스카이패스/아시아나/캐시백/OK캐시백), 플러스마일신용카드, 에이스플러스체크카드, The CJ레포츠카드, 리워드플러스카드, 타임카드, ACE캐시백카드, 딜라이트카드, OK캐시백프로카드, 드라이빙카드, 에이스체크카드, New두드림체크카드, 두드림플러스체크카드, 신세계360체크카드, 뉴타임카드, 리워드W카드(신용/체크), 두드림체크카드V2 등 비씨사공동상품 TOP카드, 스카이패스카드, 아시아나클럽카드, 기프트카드, 후불하이패스카드, 키자니아에듀카드, 아이행복카드(신용/체크), 국민행복카드(신용/체크), 부자되세요더마일리지체크카드 등 개인삼성카드상품 - SC제일은행 제휴 신용카드 17종 (SC제일은행 삼성카드 2V2/3V2/4V2/5V2/6V2/7V2, The 1카드(The 1/스카이패스/BIZ), 스페셜마일리지(스카이패스)/아시아나삼성지엔미, 신세계이마트2, BIZ4, 데일리/라이프/디지털/드라이브카드)- SC제일은행 제휴 체크카드 4종 (캐시백, 포인트, 영, 글로벌) 개인현대카드상품 SC제일은행 제휴 개인신용카드 5종(SC제일은행 현대카드 Red Stripe/Red/대한항공030/M BOOST/ZERO할인형/ZERO포인트형), SC제일은행 제휴 개인사업자신용카드 3종(SC제일은행 현대카드 MY BUSINESS Food/Retail Service/Online Seller), SC제일은행 제휴 개인체크카드 2종(SC제일은행 현대카드 M CHECK/X CHECK) 당행기업카드상품 비즈포인트카드 , 비씨 파트너스카드, 스카이패스카드, 아시아나클럽카드, 정통부판매카드(우편구매전용카드), 팜코카드, 정부구매카드, SK비씨카드, 클린카드, 국고보조금(e나라도움) 전용카드, SK주유전용카드, 공기관코퍼레이트카드, 럭키비씨카드, 비지니스스카이카드, 일반기업카드, 으뜸플러스체크카드 기업삼성카드상품 SC제일은행 삼성카드 CORPORATE, SC제일은행 삼성카드 CORPORATE 플래티늄(스카이패스/아시아나), SC제일은행 삼성카드 CORPORATE PRESTIGE(스카이패스/아시아나), SC제일은행 삼성법인카드 후불하이패스전용, SC제일은행 삼성법인카드 주유전용 기업현대카드상품 SC제일은행 제휴 법인신용카드 3종(SC제일은행 현대카드 MY COMPANY
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법인리워드/대한항공마일리지/아시아나마일리지), SC제일은행 제휴 법인체크카드 1종(SC제일은행 현대카드 MY COMPANY 체크카드, SC제일은행 제휴 법인후불하이패스카드 1종(SC제일은행 현대카드 MY COMPANY 후불하이패스전용카드) 장기카드대출(카드론) 신용카드회원이면서 장기카드대출(카드론)에 동의한 고객 중 신용도 등 결제능력을 감안하여 별도의 은행방문이나 서류제출 등의 절차 없이 비대면채널을 통해 즉시 대출가능한 금융상품(2023. 10. 1 현재 신규 중단) ▶ 방카슈랑스 주요상품ㆍ서비스 개 요 생명보험 상품판매 저축/생사혼합, 일반연금형, 개인연금형(세제적격), 보장성보험 상품의 판매 ▷ 제휴 생명보험사: 11개 (2023. 12. 31 현재) 손해보험 상품판매 장기저축성, 장기보장성(환급형), 제3보험 상품의 판매 ▷ 제휴 손해보험사: 6개 (2023. 12. 31 현재) 보험가입의 상담 및 계약 모집 생명보험 및 손해보험 상품의 가입 상담 및 계약모집 보험료 수납 및 영수증 발급 계약모집에 따른 보험료 수납 및 영수증 발급서비스 계약의 철회 및 부활 신청 접수 기 가입상품에 대한 계약의 철회 및 부활신청 접수 보험사고접수 및 보험절차 안내 보험사고 발생시 사고접수 처리 및 보상절차 안내 민원의 접수방법 및 처리안내 계약에 대한 민원 발생시 접수 및 처리 안내 ▶ 집합투자상품 주요상품ㆍ서비스 개 요 투자상품 판매업무 고객의 투자성향을 분석하여 고객이 투자성향에 적합한 집합투자증권을 권유하는 서비스고객이 투자하고자 하는 집합투자증권에 대한 내용을 설명하는 서비스집합투자증권의 분기별 자산운용보고서 발송서비스집합투자증권에 대한 E-mail, SMS 월별정기잔고통지 서비스집합투자증권에 대한 목표수익률 SMS통보 서비스집합투자증권에 대한 투자세미나 서비스 ▶ 기타 주요상품ㆍ서비스 개 요 대여금고 은행에서 별도의 금고를 설치하여 고객의 각종 권리증서, 채권, 계약서, 귀금속 등 중요한 재산을 보관해주는 업무 야간금고 영업시간이 끝난 이후(공휴일 포함)에도 현금, 수표 등을 야간금고에 안전하게 본인의 거래계좌에 입금하는 서비스 보관어음서비스 어음수표의 보관 및 결제 대행 기타부수업무 자동이체업무, 주식납입금 수납대행, 보호예수, 국고금 및 시공금 수납 등 전자금융서비스 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹, 스마트폰뱅킹, 모바일뱅킹, 펌뱅킹, 퍼스트알리미서비스(SMS) 등 은행거래실적에 따른 포인트 혜택 및 수수료 면제 혜택 증권수탁 집합투자기구(펀드)의 보관, 관리하는 업무 보관업무 기관투자자의 국내 및 해외 유가증권 및 중요증서 보관 및 대리 업무 3. 파생상품거래 현황 당행의 연결기준 파생상품거래 현황은 다음과 같습니다. 가. 파생상품관련 총거래 현황 (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 주1) 장외옵션 소계 C. 매매목적거래 선도 선물 스왑 주2) 장내옵션 장외옵션 소계 합 계(A+B+C) 주1) Match거래 스왑 잔액에 신용상품거래(잔액 2,674억원, 파생상품자산 33억원, 파생상품부채 33억원) 포함되어 있음.주2) 매매목적거래 스왑 잔액에 신용상품거래(잔액 128억원) 포함되어 있음. 나. 이자율관련 거래 현황 (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 장외옵션 소계 C. 매매목적거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 합 계(A+B+C) 다. 통화관련 거래 현황 (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 장외옵션 소계 C. 매매목적거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 합 계(A+B+C) 라. 주식관련 거래 현황 (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 장외옵션 소계
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C. 매매목적거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 D. ELW 장내옵션 장외옵션 소계 마. 귀금속 및 상품 등 관련 거래 현황 (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 장외옵션 소계 C. 매매목적거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 합 계(A+B+C) 바. 신용파생상품 거래 현황 및 상세명세 (1) 신용파생상품 거래 현황 (단위: 억원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 기 타 합 계 주) 각 상품의 준거기업 소재지가 해외인 경우 해외물로, 국내인 경우 국내물로 분류함. (2) 신용파생상품 상세명세 (단위: 억원) 상품종류 보장매수자 보장매도자 취득일 만기일 액면금액 기초자산 (준거자산) CDS 신한금융투자 한국스탠다드차타드은행 SK하이닉스 발행사채 CDS 한국스탠다드차타드은행 스탠다드차타드은행런던본점 SK하이닉스 발행사채 CDS 한국스탠다드차타드은행 스탠다드차타드은행런던본점 삼성중공업 발행사채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국 정부채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국 정부채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국 정부채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국 정부채 합 계 4. 영업설비 가. 지점 현황 당행의 지점 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 개) 지 역 지점 주) 출장소 사무소 합 계 서울특별시 인천광역시 부산광역시 대구광역시 대전광역시 울산광역시 광주광역시 경기도 강원도 충청북도 충청남도 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 제주특별자치도 세종특별자치시 합계 주) 본점 영업부, PB센터 포함 나. 영업설비 등 현황 당행의 영업설비 등 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 토지 (장부금액) 건물(장부금액) 합계 비고 소유 본 점 본점 지 점 영업소 및 사택, 합숙소 소 계 임차점포시설물 리스사용권자산 부동산 합 계 주) 별도재무제표 기준임. 다. 자동화기기 설치 상황 당행의 자동화기기 설치 상황은 다음과 같습니다. (단위 : 대) 구 분 제144기말 제143기말 제142기말 C D(제휴사 CD) ATM(제휴사 ATM) 합계 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 당행은 2024년 1분기에 9개의 영업점을 통폐합할 계획입니다. 이는 금융시장 여건 및 경영 환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 현황 (1) 자기자본비율 (단위 : 백만원, %) 구분 제144기말 제143기말 제142기말 BIS 자기자본 기본자본 (C = A + B) 보통주자본 (A) 기타기본자본 (B) 보완자본 (D) 총자본 (C + D) 위험가중자산 BIS 자기자본비율 보통주자본비율(%) 기본자본비율(%) 총자본비율(%) 주1) 바젤III기준 자기자본비율임.주2) 연결재무제표 기준임. 나. 유동성 현황 (1) 유동성비율 (단위 : %) 구 분 제144기 제143기 제142기 유동성커버리지비율 주1) 외화유동성커버리지비율 주2) 업무용유형자산비율 주3) 주1) 유동성커버리지비율: 연결기준으로 작성하였으며, 분기중 영업일별 유동성커버리지비율의 평균임.주2) 외화유동성커버리지비율: 연결기준으로 작성하였으며, 공시대상기간 최종월 평잔 기준임.주3) 업무용유형자산비율(구 업무용고정자산 비율): (업무용고정자산 / 은행법상 자기자본)×100 다. 자산건전성 현황 (단위 : 억원, %) 구 분 제144기말 제143기말 제142기말 총여신 주) 합계 기업 가계 신용카드 고정이하여신고정이하여신비율 합계 기업 가계 신용카드 무수익여신 무수익여신비율 합계 기업 가계 신용카드 대손충당금적립률(A/B) 무수익여신산정대상기준 제충당금 총계 (A) 고정이하여신(B) 연체율 총대출채권기준 기업대출기준(*) 가계대출기준(*) 신용카드채권기준 주) 총여신은 「은행업감독업무시행세칙」 산정 대상 여신이며 연체율은 1개월 이상 원리금 연체율 기준이고 (*)는
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은행계정원화대출금 및 신탁계정 기준임. 라. 업계의 현황 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성(가) 은행산업의 특성은행업은 예금의 수취, 유가증권, 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수인으로부터 자금을 조달하여, 자금수요자에게 자금을 공급하는 금융중개 기능을 수행합니다. 이러한 특성으로 인하여 산업 전반에 미치는 영향이 크며, 일반기업과 달리 수익성 뿐만 아니라 공공성도 강조되는 특성이 있습니다. 은행의 업무는 크게 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 나눌 수 있습니다. 고유업무는 자금의 중개라는 금융기관의 본질적인 기능에 따른 업무로서 수신업무, 여신업무,외환업무 등이 있으며, 부수업무는 고유업무를 영위함에 있어서 당연히 부수되어 필요하다고 법률로 인정되는 업무로 사회 및 경제 상황에 맞게 변화 발전하고 있는 은행의 업무를 말합니다. 또한, 겸영업무는 은행법에 의한 업무가 아닌 업무로서 투신상품, 방카슈랑스 등 금융상품 판매대행 업무, 신탁업무 등이 있습니다. (나) 은행산업의 성장성 높은 수준의 대출금리 및 주택시장 침체로 중소기업 및 가계대출 증가세 둔화로 은행의 자산의 증가세는 둔화되었으며, 대출자산 증가세 둔화에도 불구하고 예대금리차 확대의 영향으로 이자이익 증가와 국내외 통화긴축에 대한 기대 변화로 채권가격이 큰 폭으로 상승함에 따른 유가증권관련 이익 개선으로 은행의 수익성은 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 한편, 지난해 잇단 기준금리 인상 및 수신 경쟁으로 대출금리가 높은 수준을 유지하는 가운데, 경기부진이 동반될 경우 차주의 대출 부실 확대로 이어질 수 있어, 이는 은행의 수익성 악화의 요인이 될 것으로 보입니다. 또한, 인터넷전문은행의 영업확대, 핀테크 활성화 등으로 금융회사와 비금융회사 간의 경쟁 심화로 수익성 확보에 어려움을 겪을 것으로 전망됩니다. 이에 따라 은행들은 예대마진으로 인한 이자수익에만 의존하지 않고, 건전성 관리, 스마트 금융서비스, 핀테크 활성화, 해외진출을 통한 사업영역 확장, 포트폴리오 다각화를 통해 자산의 변동성을 낮춰 변화를 준비하는 동시에 단기 투자기회에 적절히 대응하여 수익구조의 다변화에 집중할 것으로 예상됩니다. (다) 경기변동의 특성은행업은 자금중개기능의 본질상 경기의 영향을 많이 받는 산업입니다. 경기가 호황을 보일 때는 자금 수요가 증가하면서 자산 및 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면, 불황기에는 자산 성장이 둔화되며 부실자산 증가 등에 의해 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 민감하게 받는 편입니다. 또한, 세계 금융 시장의 변동 시 영향을 많이받는 업종이기도 합니다.(라) 계절성은행업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장여건(가) 시장의 안정성 2023년 하반기 한국의 주요 경제 지표들, 즉 산업생산(IP), 소비자물가지수(CPI), 그리고 수출은 최근 시장의 예상을 상회하고 있습니다. 최근 한국은행은 분기별 통화정책 보고서에서 높은 CPI로 인해 긴축적인 통화정책을 지속하는 것이 필요하다는 점을 강조하고 있습니다. 이런 점을 고려할때 상반기에 한국은행이 금리를 인하할 가능성은 낮을 것으로 판단합니다. 12월 산업생산(IP)은 두 달 연속 상승하며, 반도체 재고가 22년 만에 가장 큰 폭으로 감소했습니다. 12월 산업생산 또한 전월 대비 0.6% 증가하였는데, 이는 블룸버그의 예측치(0.1% m/m)를 상회한 수준입니다. 특히, 광공업 생산의 주요 부문인 제조업 생산이 0.6% 증가했습니다. 반도체와 중국 수출 호조에 힘입어, 수출에 있어 1월에는 예상을 상회하는 18% 증가를 기록했습니다. 반도체 수출은 특히 56.2% 증가하여 2017년 12월 이후 최대 증가세를 보였습니다. 한편, 수입은 7.8% 감소하며 무역수지는 8개월 연속 흑자를 유지했습니다. 1월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 2.8% 상승하며 시장 예상치인 2.9%를 좀 밑돌았습니다. 특히, 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 2.5% 상승하며 25개월 만에 최저치를 기록했습니다. 하지만, 한국 경제는 여전히 고금리로
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인한 상품소비 감소 및 서비스 소비 증가 둔화에 영향을 받아 소비 약세가 지속되고 있습니다. 12월 소매판매는 다양한 분야에서 감소하며 상품소비 부진을 반영했습니다. 서비스 생산은 도소매 무역, 금융, 보험 서비스, 숙박 및 음식 서비스의 감소로 소폭(0.2%) 증가하는데 그쳤고, 1월 소비자신뢰지수(CCSI)는 전월과 비슷한 수준을 유지하며 100을 맴돌았습니다. 무역수지 흑자와 외국인 자금 유입으로 원화가 절상될 것으로 예상하고 있지만, 미국 경제의 지속적인 견조한 성장세를 고려할 때 원화 절상이 당장은 이루어지지 않을 것 예상합니다. 미국 10년 금리의 추가 하락 가능성을 제외하면 변동성이 심한 원화는 단기적으로 절상하기는 어려울 것으로 보이고, 계절적인 요인과 동북아 통화의 추가적인 약세도 원화에 영향을 줄 가능성이 있습니다. (나) 경쟁상황국내 경기회복 지연, 정부의 가계대출 규제 및 은행의 위험관리강화 등으로 우량고객에 대한 시중은행간 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 인터넷전문은행 출범, 4차 산업혁명 기술을 접목시킨 다양한 금융 서비스의 등장, 금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대 등에 따라 은행들간 고객 이탈 방지와 신규 고객 유치 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 또한, 핀테크, 빅테크 기업 등이 직접 제공하는 비대면 금융서비스가 다양한 분야로 확대되고 금융시스템 내 비중이 커지고 있어 이들 기업과의 경쟁 심화는 은행의 건전성에 부정적 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 일반은행의 송금, 자산관리, 외환업무 등 수수료 기반 서비스뿐만 아니라 대출 등 핵심업무에서도 영업기반이 잠식되어 수익이 감소하고 이를 만회하기 위한 위험추구 강화 등이 발생할 가능성이 있습니다. (다) 시장점유율 추이 (단위 : 억원, %) 구 분 2023년 09월말 2022년 12월말 2021년 12월말 잔 액 점유비 잔 액 점유비 잔 액 점유비 총여신 주2) 한국스탠다드차타드은행 국민은행 신한은행 KEB하나은행 우리은행 한국씨티은행 합 계 총수신 주3) 한국스탠다드차타드은행 국민은행 신한은행 KEB하나은행 우리은행 한국씨티은행 합 계 주1) 금융감독원 금융통계정보시스템 말잔 기준으로 국내 시중은행간 점유율임.주2) 총여신: 대출금, 확정지급보증, 신용카드채권, 매입외환, 사모사채, CP, 내국수입유산스, 지급보증대지급금 등 무수익여신 산정대상 여신을 말함.주3) 총수신: 원화예수금, 외화예수금(역외외화예수금 포함), 양도성예금증서, 금전신탁(증권투자신탁 제외) (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점당행은 혁신적이고 고객 친화적인 디지털 뱅킹 플랫폼을 구축하고, 모바일ㆍ핀테크 기업들과 폭넓은 제휴를 통해 고객의 디지털 니즈에 적극적으로 부응하고 있습니다. 또한 소매금융 부문에서는 모기업인 스탠다드차타드(SC)그룹과 연계해 글로벌 자산관리 서비스 및 선진적인 비즈니스 전략을 강화하는 동시에 금융소비자를 보호하기 위해서도 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 기업금융 부문에서는 전세계 53개국의 역동적인 시장에 걸쳐 있는 스탠다드차타드그룹의 글로벌 네트워크를 활용해 해외 투자 및 교역을 모색하는 국내기업들에게 차별화된 국제적 서비스를 제공하고 있습니다.당행은 급변하는 금융시장과 여러 가지 도전적인 시대 환경 속에서도 고객이 언제나 신뢰하고 제일 먼저 찾을 수 있는 금융 파트너가 되기 위해 항상 노력하고 있습니다.(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단업계 전반적으로 어려운 영업 환경에도 불구하고 당행은 리스크 관리를 통한 우수한 건전성을 유지하고 있으며 양질의 자금조달을 통하여 풍부한 유동성을 보유하고 있습니다. 또한 장기적인 안목을 가지고 모든 자원을 핵심 은행업무에 집중함과 동시에신속하고 현장 중심적인 의사결정 및 실행 구조를 갖추어, 영업 일선에 대한 지원 기능을 강화할 것입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당행이 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당행의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당행 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당행은 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 당행이 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당행이당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당행이 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 한국스탠다드차타드은행은 급변하는 금융시장과 여러 가지 도전적인 시대 환경 속에서도 고객이 언제나 신뢰하고 제일 먼저 찾을 수 있는 금융 파트너가 되기 위해 항상 노력하고 있습니다. 소매금융 부문에서는 모기업인 스탠다드차타드(SC)그룹과 연계해 글로벌 자산관리 서비스 및 선진적인 비즈니스 전략을 강화하는 동시에 다각적인 금융소비자 보호 노력을 기울이고 있습니다. 4차 산업혁명 시대의 디지털 금융을 선도하는 혁신적 상품 및 서비스와 더불어 인터넷전문은행인 토스은행 지분 투자를 포함한 모바일ㆍ핀테크 업체들과의 폭넓은 제휴를 통해 고객의 디지털 니즈에도 적극 부응하고 있습니다. 또한 국내 카드업계의 혁신을 주도하는 현대카드와의 전략적 파트너십을 통해 주요 전략 분야인 프리미엄 부문에서 서로의 강점과 노하우를 결합한 특별한 혜택의 상품과 서비스도 선보이고 있습니다. 기업금융 부문에서는 전세계 53개 시장에 걸쳐 있는 SC그룹의 글로벌 네트워크를 활용해 해외 투자 및 교역을 모색하는 국내 기업고객들에게 선진적이고 경쟁력 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 새로운 시대 화두인 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영과 관련해 지속 가능한 성장을 위한 금융투자, 리스크관리, 지배구조 시스템을 운영하고 있습니다. 특히 국제적 수준의 내부통제와 지배구조 확립에 힘쓴 결과로, 은행권 최초로 한국ESG기준원(KCGS)으로부터 2019년부터 2023년까지 5년 연속 '지배구조 A+ 등급'을 획득했으며 2020년과 2021년 연속 '지배구조 우수기업 대상', 2022년과 2023년 연속 '지배구조 명예기업'에 선정되는 영예를 누렸습니다.당행의 주요 경영 지표는 다음과 같습니다. 구분 제144기 제143기 증감 BIS 자기자본비율 고정이하여신비율 연체율 총자산순이익율 (ROA) 자기자본순이익율 (ROE) 순이자마진 (NIM) 주) 주요경영지표는 금융감독원 업무보고서 기준(별도재무제표기준)으로 작성하였습니다. 단, BIS 자기자본비율은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 등 가. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구 분 제144(당)기말 제143(전)기말 전년대비 증감률(%) [자산] I.현금및예치금 II.당기손익-공정가치 측정 금융자산 III.당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 IV.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 V.상각후원가 측정 금융자산 VI.기타 자산총계 [부채] I.예수부채 II.당기손익-공정가치 측정 금융부채 III.당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 IV.차입부채 V.발행사채 VI.기타 부채총계 자본총계 부채와자본총계 주) 연결재무제표 기준입니다. 2023년말 연결기준 총 자산은 85조 7,008억원으로, 전년대비 12조 6,909억원(△12.90%) 감소하여 전년대비 낮은 성장세를
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보였습니다. 이는 국고채 금리 하락 영향으로 유가증권이 전년대비 2조 8,639억원 증가했음에도 불구하고, 주택거래부진, 부실채권 관리 강화 및 대출금리 상승 등의 영향으로 대출금이 7조 5,769억원 감소하였고, 환매조건부채권 매수가 11조 1,317억원 감소한 데 기인합니다. 연결기준 총 부채는 80조 3,830억원으로, 예수부채 및 파생상품부채 감소로 전년대비 12조 6,955억원 감소(△13.64%) 하였습니다. 예수부채는 금리상승기에 예치된 저축성예금이 5조 7,212억원 감소하면서 전년대비 8조 1,115억원 감소하였습니다. 이는 한국은행의 연이은 기준금리 동결에 따른 기준금리 인상 종료 기대감으로 시장의 대기성 자금이 주식 및 채권상품 등으로 이동하였고, 예금취급기관의 과도한 수신경쟁 등으로 조달비용 증가 등에 기인합니다. 파생상품부채는 환율 및 금리 변동 리스크 헷지 목적의 거래가 감소함에 따라 전년대비 4조 1,660억원 감소(△30.88%)하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제144(당)기 제143(전)기 전년대비 증감률(%) 순이자손익 이자수익 이자비용(△) 순수수료손익 수수료수익 수수료비용(△) 기타영업손익 충당금 및 충당부채 반영전 영업이익 충당금 및 충당부채 순전입액(△) 충당금 및 충당부채 반영후 영업이익 영업외손익 법인세비용(△) 당기연결순이익(대손준비금 반영 후 조정이익:제144기 433,082, 제143기 461,235) 주) 연결재무제표 기준입니다. 당기연결순이익은 3,506억원으로 전기 대비 395억원(△10.1%) 감소하였습니다. 이는 이자이익 및 비이자이익의 고른 성장에도 불구하고 비용과 충당금 전입액이 증가한 데 기인합니다. 이자이익은 이자부수익자산 감소에도 불구하고 순이자마진(NIM) 개선에 기인하여 전기 대비 646억원(+5.3%) 증가하였고, 비이자이익은 수수료이익 개선과 유가증권관련 이익 증가 등으로 전기 대비 599억원(+24.1%) 증가하였습니다. 반면, 판매비와관리비는 인건비 및 제세공과금 증가 등으로 전기 대비 1,120억원(+13.0%) 증가하였고, 충당금전입액은 대내외 불확실성 및 부동산PF 부실에 대비하여 선제적으로 충당금 적립을 확대한 데 기인하여 전기 대비 311억원(+24.8) 증가하였습니다. 법인세비용은 당기 중 세무조사 추징으로 인하여 전년대비 176억원 증가하였습니다. 다. 건전성 (단위 : 억원, %, %p) 구 분 제144기말 제143기말 증감 총여신 고정이하여신 고정이하여신비율 무수익여신산정대상기준 제충당금 대손충당금적립률 주1) 금융감독원 업무보고서(별도재무제표 기준) 기준입니다. 2023년말 현재 고정이하여신비율은 0.39%로 금리상승 등에 따른 차주의 채무상환 부담 등으로 전기말 대비 0.20%P 상승하여, 당행의 자산건전성은 다소 저하되었으나, 선제적 대손충당금 적립규모 확대 및 금융당국의 추가 적립 독려 등으로 고정이하여신에 대한 대손충당금적립률은 225.43%을 기록하며, 양호한 수준의 손실 흡수능력을 유지하고 있습니다. 라. 자본적정성 (단위 : 억원, %, %p) 구 분 제144기말 제143기말 증감 자기자본 기본자본 위험가중자산 BIS 자기자본비율 기본자본비율 주1) 바젤III기준 자기자본비율 기준입니다.주2) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 당기말 기준 바젤III 기준 자기자본비율은 22.80%로 전기말 대비 4.97%p 상승하였고, 기본자본(Tier1)비율도 19.03%로 전기말 대비 4.30%p 상승하였습니다. 이는 기업 및 소매익스포져 감소에 따라 신용위험가중자산이 감소하였고, 2023년 1월부터 은행 이 바젤 3 최종안을 도입함에 따른 총위험가중자산의 감소효과에 기인합니다 . 당행은 감독당국의 규제기준을 크게 상회하면서 견실한 자본건전성을 유지하고 있습니다. 또한 당기말 현재 당행은 적정 수준의 자기자본을 적립하여 리스크에 노출된 자산으로부터 발생할 수 있는 손실에 대비하고 있습니다. 마. 신 규사업 관련 당행은 MZ세대 등 젊은 고객 확보, 친근감 있는 브랜드 이미지 구축을 통한
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한국 시장 내 입지 강화, 디지털 금융 사업의 접점 확대 등 소매 금융의 미래 성장 기회를 모색하기 위하여 2019년 10월 15일 제3인터넷전문은행 토스뱅크 컨소시엄에 참여하였습니다. 본 출자 사업을 통하여 당행은 금융 혁신에 기여함과 동시에 장기적 수익창출을 위한 성장 동력을 강화하고, 전략적 파트너로서 제휴 사업을 확대하는 등 다양한 협업의 기회도 모색하고 있습니다. 2023년의 첫 분기 흑자 달성에 이어, 2024년 연간 흑자를 달성할 것으로 예상되는 토스뱅크의 주요한 사업 지표 및 당행의 출자 현황은 다음과 같습니다. 카카오뱅크에 이어 국내 세 번째로 은행업 본 인가를 득한 토스뱅크는 2021년 10월부터 영업을 개시하였고, 2023년 12월을 기준으로 가입자 수 8.9백만명, 여신잔액 12.4조원, 예금 잔액 23.7조원의 안정적 성장세를 보이며 6개월 연속 흑자를 달성하였습니다. 당행은 토스뱅크의 설립자본금 2,500억원 중, 전환우선주를 포함한 전체 발행주식 기준 5%(의결권 있는 보통주 기준 6.67%)에 해당하는 125억원 출자를 시작으로, 현재까지 총 1,472억원을 출자하여 의결권 있는 보통주 기준 7.78%, 전환우선주를 포함한 전체 발행 주식 기준 7.69%의 지분을 보유하고 있습니다. 당행은 지속적인 혁신을 통한 수익 창출과 성장동력을 강화하는 전략적 방향성을 적극적으로 추구함과 동시에, 재무적 관점에서의 장기적인 수익 기여 및 전략적 파트너로서의 제휴와 다양한 협업을 통해 당행 비즈니스의 확장을 지속적으로 모색할 것입니다. 바. 경영합리화의 내용 당행은 2023년 1월 그룹 및 아시아 지역본부의 조직 개편에 따른 운영 모델과 연계하고 한국의 비즈니스 구조를 반영하여 테크/운영그룹을 신설해 기존의 운영그룹 및 정보시스템그룹을 통합하였습니다. 또한 그룹의 전략적 방향성과의 연계 및 업무 전문성을 바탕으로 한 효율적인 업무수행 및 관리를 위해 조직 및 업무의 일부 변경을 연중 지속적으로 진행해왔습니다. 리스크업무의 효율적인 관리와 운영 및 전문성 강화를 위해 리스크관리그룹 산하 소매금융리스크관리부 내 팀을 신설하고, 전문성을 기반으로 한 효율적인 업무 수행 및 관리를 위하여 재무기획분석부, HR리스크거버넌스부, 금융사기대응부를 신설하며, 이와 관련한 재무관리그룹 및 인사그룹 산하 부서의 명칭과 업무를 일부 변경하고, 정보보안부문의 유관 업무를 금융소비자보호부문 산하 금융사기대응부로 이관하여 운영하고 있습니다. 4. 유동성지표 및 자금조달ㆍ운용 가. 유동성 구 분 제144기 제143기 증감 유동성커버리지비율 외화유동성커버리지비율 주1) 유동성커버리지비율: 연결기준으로 작성하였으며, 분기중 영업일별 유동성커버리지비율의 평균임.주2) 외화유동성커버리지비율: 기중 최종월 평잔 기준임. 2023년 당행의 유동성커버리지비율(LCR)은 감독기준 규제비율 95%를 29.17%P 상회한 124.17% 수준을 유지하고 있습니다. 이는 고유동성자산이 372억원 감소하였으나 도매자금조달 감소로 순현금유출액이 더 크게 감소(△426억원) 한 데 기인합니다. 당행은 퇴직연금정기예금, 커버드본드, 장기채권 매입, 그룹사 정기예금을 통한 장기 안정자금 조달을 통해 충분히 안정적인 유동성을 유지 관리하고 있습니다. 2023년 외화유동성커버리지비율은 180.66%로 전기 대비 78.49%p 상승하여 감독기준 규제비율 80%를 크게 상회하였습니다. 이는 외화유가증권의 매입감소 및 외화지준예치금 감소로 고유동성자산은 245백만미불 감소하였으나, 외화예금 및 파생상품 담보 감소로 인한 기타현금유출액 감소로 현금유출액은 감소하고, 콜론 등의 단기자금운용으로 인한 현금유입액이 증가하여 순현금유출액이 849백만미불 감소한데 기인합니다. 보다 안정적인 외화유동성 관리를 위하여 당행은 자금 조달의 다변화와 안정성 확보 및 고유동성자산의 다변화를 위해 노력할 것입니다. 나. 자금조달 [은행계정] (단위 : 억원, % ) 구 분 조달항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금 주2) 양도성예금(CD) 원화차입금
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원화콜머니 원화발행금융채권 기타 소계 외화자금 예수금 외화차입금 외화콜머니 기타 소계 비용성자금 계 기타 자본총계 충당금 기타 무비용성자금 계 합 계 주1) 금융감독원 업무보고서 별도재무제표기준임.주2) 예수금: 원화예수금에서 예금성타점권 및 지준예치금, 은행간조정자금콜론을 차감함. 2023년 당행의 자금조달규모는 109조 9,872억원으로 전년 대비 9,957억원 감소하였습니다. 당행의 자금조달은 예수금, 차입금, 자기자본으로 구성되어 있으며, 특히 은행의 특성상 수신성자금 조달의 비중이 가장 높습니다. 원화자금 조달은 예대율 및 유동성 관리를 위하여 금융기관 차입 보다 상대적으로 안정적인 수신성 자금인 대고객 예수금에 의한 자금조달 비중을 높은 수준으로 유지하고 있습니다. 전년 대비 원화자금 조달규모는 5조 4,666억원 감소하였습니다.이는 수신금리 상승기에 예금취급기관간 수신 확보 경쟁으로 인한 자금조달비용 증가 등의 영향으로 예수부채를 통한 자금조달이 전년 대비 5조 1,543억원 축소된데 기인합니다. 외화자금 조달 또한 대고객 예수부채 비중 축소로 인하여 전년 대비 1조 3,203억원 감소하였습니다기타자금 조달규모는 전년대비 5조 7,912억원 증가하였습니다. 이는 글로벌 금융시장의 불확실성 확대로 인한 환헷지 수요 증가와 선진국들의 긴축정책으로 인해 환율변동성이 커지면서 현물환거래규모가 5조 5,883억원 증가한데 기인합니다. [금융부채 만기구조] 연결실체의 금융부채에서 발생하는 현금흐름(원금 및 이자 포함)을 보고기간말로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같으며, 표시된 현금흐름은 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체의 지급의무가 발생하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.비파생금융부채 및 난외항목의 만기분석 내역은 다음과 같습니다. (제144기말) (단위 : 백만원) 구분 1개월이하 1개월초과~ 3개월이하 3개월초과~ 1년이하 1년초과~ 5년이하 5년초과 합계 비파생금융부채 예수부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 차입부채 발행사채 기타금융부채 주1) 합 계 난외항목 주2) 금융보증 약정 합 계 (제143기말) (단위 : 백만원) 구분 1개월이하 1개월초과~ 3개월이하 3개월초과~ 1년이하 1년초과~ 5년이하 5년초과 합계 비파생금융부채 예수부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 차입부채 발행사채 기타금융부채 주1) 합 계 난외항목 주2) 금융보증 약정 합 계 주1) 리스부채와 계약부채를 제외한 금액입니다.주2) 표시된 금액은 연결실체가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 파생금융부채의 만기분석 내역은 다음과 같습니다. (제144기말) (단위 : 백만원) 구분 1개월이하 1개월초과~ 3개월이하 3개월초과~ 1년이하 1년초과~ 5년이하 5년초과 합계 통화선도 이자율스왑 통화스왑 옵션 기타파생상품 합계 (제143기말) (단위 : 백만원) 구분 1개월이하 1개월초과~ 3개월이하 3개월초과~ 1년이하 1년초과~ 5년이하 5년초과 합계 통화선도 이자율스왑 통화스왑 옵션 기타파생상품 합계 다. 자금운용 [은행계정] (단위 : 억원, % ) 구 분 운용항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예치금 주2) 유가증권 대출금 지급보증대지급금 원화콜론 기타 대손충당금(-) 소계 외화자금 예치금 유가증권 대출금 매입외환 외화콜론 역외외화콜론 기타 대손충당금(-) 소계 수익성자금 계 기타 현금 유형자산 기타 무수익성자금 계 합 계 주1) 금융감독원 업무보고서 별도재무제표기준임.주2) 원화예치금에서 지준예치금을 차감함. 2023년 당행의 자금운용규모는 109조 9,872억원으로 전년 대비 9,957억원 감소하였습니다.은행업의 특성상 자금운용 부문은 대출금, 유가증권의 비중이 높으며, 원화자금 운용은 67조 3,321억원으로 전년대비 4조 1,035억원 감소하였습니다. 원화 운용자금별로 살펴보면 유가증권은 채권금리 변동성 확대로 인한 투자보유 목적이 증대된 가운데 전년대비 2조
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1,753억원 늘어난 반면, 대출채권은 주택거래부진, 부실채권 관리 강화 및 대출금리 상승 등의 영향으로 4조 18억원 감소하였습니다.또한, 기타자산은 환매조건부채권매수가 전년대비 3조 6,327억원 감소함에 따라 전년대비 25% 감소하였습니다.외화자금 운용은 5조 7,547억원으로 전년대비 1조 1,956억원 감소하였으며, 이는 주로 외국환결제 및 대기성자금 감소로 외화예치금이 6,693억원 감소하였고, 한미금리차 확대 및 환율상승으로 외화대출금이 3,875억원 감소한 데 기인합니다. 앞으로도 당행은 적정 예대율 수준 달성과 유동성 규제비율 준수를 위해 시장상황에 따른 탄력적인 조달/운용 정책을 지속할 것입니다. 5. 부외 거래 부외거래에 관한 주요 사항은 동 보고서 제 III장의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주석 27. 우발사항 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자자 의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계처리 정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계처리 정책 및 추정에 관한 사항은 동 보고서 제 III장의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 (1) 환경에 관한 사항당행은 금융서비스업(은행업, 신탁업 등)을 영위하고 있는 회사로 환경관련 법률 등을 준수하고 있습니다. (2) 종업원 등에 관한 사항당행은 은행의 영업 조직개편 및 채널 최적화 계획으로 인한 직무 감소로 경력 전환을 구상하고 있는 직원들에게 기회와 재정적 지원을 제공하기 위해 특별퇴직을 실시 하고 있습니다. 동 특별퇴직을 통해 연결실체는 당기 및 전기 중 해고급여로 36억원 및 54억원의 비용을 인식하였습니다. 퇴직직원에게는 일자리 지원, 학자금 지원 및 창업자금지원을 통해 생활의 안정화를 기할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 또한 , 당행은 일과 가정의 양립 문화 정착을 위해 주 52시간 근무제를 도입하여 시행하고 있으며 . 직원 개인의 업무 특성에 맞춰 출퇴근 시간을 조절하여 업무의 효율성과 생산성 향상을 도모하고자 자율출퇴근제도를 시행하고 있습니다 다. 법규상의 규제에 관한 사항 은행은 일반기업이 적용받는 상법 이외에, 일반 주식회사와 달리 금융중개기능 등을 수행하기 때문에 「은행법」,「한국은행법」,「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」및 이에 따른 규정 및 명령,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」등에 따라 운영되고 있습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 동 보고서 제 III장의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주석 3. 위험관리정책'을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념 정리가 필요한 용어의 정의는 다음과 같습니다. [주요 용어 정의] 용 어 정 의 개별인정형 건강기능식품(또는 개별인정형 원료) 개별인정형 원료, 즉 「건강기능식품의 기준 및 규격」에 등재되지 않은 원료로서 식품의약품안전처(식약처)장이 개별적으로 인정한 원료를 사용하여 만든 제품으로, 관련 규정에 따라 원료의 안전성과 기능성을 입증하여 해당 원료를 기능성 원료로 인정받은 업체만이 동 원료를 제조 또는 판매할 수 있음. 고시형 건강기능식품(또는 고시형 원료) 고시형 원료, 즉 「건강기능식품의 기준 및 규격」에 등재되어 있는 기능성 원료를 사용하여 「건강기능식품의 기준 및 규격」에서 정하고 있는 제조기준, 규격 및 최종제품의 요건에 부합하도록 만든 제품으로, 별도의 인정 절차 없이 기능성을 표시해 판매할 수 있는 제품. 대사물질(Metabolites) 대사물질은 물질대사(metabolism)의 중간체와 생성물을 총칭하는 것으로서, 연료, 구조, 신호전달, 효소에 대한 촉진 및 저해 효과, 그 자신의 촉매 활성(일반적으로 효소에 대한 보조 인자로서), 방어, 다른 생물체와의 상호작용(예: 색소, 방향 화합물, 페로몬)을 포함하는 다양한 기능을 가지고 있음. 마이크로바이옴 마이크로바이옴은 미생물(Microbe)과 생태계(Biome)의 합성어로, 우리 몸 안에 사는 세균과 바이러스 등 각종 미생물을 통칭함. 마이크로바이옴 치료제 (Microbiome therapeutics) 마이크로바이옴 치료제는 단일균주(single strain) 또는 복합균주(multi-strain)를 기반으로 환자의 질환 치료 및 증상 완화를 목적으로 개발되는 치료제를 말하며, 일반적으로 마이크로바이옴 치료제는 충분한 안전성을 보증하면서 치료 효능도 보유한 것으로 평가됨. 면역항암제 암 환자의 면역력을 키워 암과 싸우는 힘을 키워주는 치료제. 미생물 균주 (Strain) 세균 분류의 기본 단위로 세균의 개체를 나타날 때 사용됨. 한가지 이상의 약물을 동시에 투여해서 치료하는 방법. 치료제가 어떤 과정을 거쳐서 효과를 나타내는지를 설명하는 것. 전용실시권 특허 발명을 일정 범위 내에서 독점적으로 실시할 수 있는 권리로서, 특허권자와 실시권자 간에 전용실시권 설정 계약을 체결하고 이를 특허청에 등록함으로써 발생하며, 전용실시권자는 설정 계약의 범위 내에서 특허 발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있음. 통상실시권 통상실시권이란 타인의 특허를 계약된 조건하에서 실시할 수 있는 권리로서, 전용실시권과는 달리 독점력이 배제됨. 표적항암제 특정 암세포의 특징적인 표면(혹은 내부) 타겟을 찾아가도록 만들어진 항암제. 프로바이오틱스 적당량을 섭취했을 때 인체에 이로움을 주는 살아있는 균을 총칭하는 말로 유익균을 뜻하며, 현재까지 알려진 대부분의 프로바이오틱은 유산균으로 알려짐. 프리바이오틱스 장 내 유익한 박테리아의 생장을 돕는 난소화성 성분으로서 프로바이오틱스의 영양원이 되어 장 내 환경을 개선하는 데 도움을 주는 물질. 항체 의약품 항원에 높은 결합력을 보이는 항체를 이용하여 개발되는 바이오 의약품의 일종으로, 세포막에 존재하거나 세포 밖으로 분비된 표적 단백질과 결합하여 약효를 나타냄. 비밀유지계약서로 NDA(Non-Disclosure Agreement)와 동일한 개념. 위탁개발제조기관으로, 의약품 및 기타 원료물질 등의 개발 및 제조를 대행하는 전문기업. 화학(Chemistry), 제조(Manufacturing), 품질(Control)의 약어로 제조품질관리를 뜻함. 의약품 개발 과정에서 원료(균주) 및 완제의 품질과 연관된 공정개발(process development)과 품질관리(quality control, QC)를 포괄하는 개념. 유럽식품안전청으로 유럽 내 식품과 의약품에 대한 관리 규제를 담당하는 기관. FDA는 미국 보건부의 산하기관으로 식품과 의약품에 대한 관리 규제를 담당하는 기관. 미국 FDA에서 관장하는 제도로서, 일반적으로 안전하다고 생각되어지는 물질을 뜻함. 식품의
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직·간접적인 구성성분이 될 수도 있고, 식품의 특징에 영향을 줄 수도 있는 물질로서 전문가들의 과학적인 방법에 의한 안전성 평가 결과 일반적으로 안전하다고 승인된 물질을 의미함. 임상시험계획 승인 신청. 인체를 대상으로 한 안전성·유효성 자료 수집을 목적으로 해당 의약품을 사용하여 임상시험을 실시하고자 하는 자가 식약처장의 승인을 신청하는 과정. 유럽 EFSA에서 관장하는 안전성 관련 제도로, 미국 FDA의 GRAS 제도와 유사함. CRO 임상시험수탁기관(CRO, Contract Research Organization)의 약어로, 신약개발 단계에서 의약품을 개발하는 제약사나 의료기기 제조업체, 건강기능식품 개발사 또는 연구기관으로부터 비임상(독성 및 효능)과 임상시험을 위탁 받아 직접적인 연구업무를 대행하고, 객관적 시험 결과를 전달하는 역할을 하는 기관. 비임상 시험 의약품, 의료기기 및 건강기능식품 등 인간의 건강에 미치는 시험물질의 성질이나 안전성에 관한 각종 자료를 얻기 위하여 실험실적 조건 하에서 동물이나 세포 등의 시험계를 사용하여 실시하는 시험. 임상시험 임상시험용 의약품의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로 해당 약물의 약동ㆍ약력ㆍ약리ㆍ임상적 효과 등을 확인하고 이상반응을 조사하기 위해 사람을 대상으로 실시하는 시험. in-vitro 생체 외 시험, 라틴어로'in glass’란 의미로 생명체 내부가 아니라 시험관이나 페트리 디쉬와 같이 제어가 가능한 환경에서 조직의 일부 및 유기체를 인공의 조건으로 실험하는 과정을 의미. in-vivo 생체 내 반응을 말하며, 통상적으로 동물이나 인체 내 반응 세포주 연속계대성의 세포계, 동일한 형질의 배양된 세포. 유전물질이 생명공학 기술에 의해 자연상태에서 인위적으로 변형된 생물체를 포괄적으로 지칭. GMO보다 광의의 개념으로 1992년 UNEP의 Rio 회의 생물 다양성협약에서 사용한 용어 1. 사업의 개요 당사는 2018년 09월 주식회사 지아이이노베이션과 주식회사 메디오젠의 합작법인으로 회사가 설립되었으며, 마이크로바이옴을 기반으로 질병을 예방하거나 치료할 수 있는 생물학적 제제를 연구·개발하는 기업으로서 마이크로바이옴의 임상적 효능을 연구 및 개발하고 기술이전 등을 통해 사업화 하는 신약개발 전문기업입니다. [마이크로바이옴 사업 부문] 가. 사업현황 및 특성 당사는 신규 균주의 발굴 및 분리·동정부터 다양한 전임상 동물 모델을 통한 효능 스크리닝 및 평가와 기전 연구, 오믹스 기반의 질환, 마이크로바이옴 분석 등 마이크로바이옴 신약 개발에 필요한 연구·개발을 모두 자체적으로 수행하고 있습니다. 특히 국내 마이크로바이옴 기업 중 최초로 동물실험센터를 구축하여 운영하고 있으며, 동종 마우스 모델(syngeneic mouse model)은 물론 인간화마우스 모델(humanized mouse model)을 활용하여 암, 대사질환, 염증성 질환 및 알레르기 질환 등을 치료하는 신규 후보물질(균주)을 신속하게 발굴하고 효력 시험을 할 수 있는 역량과 플랫폼을 보유하고 있습니다. 또한, 방대한 균주 라이브러리를 보유한 국내 선도 기업들과의 파트너십을 기반으로 다양한 후보 균주를 스크리닝 할 수 있는 기반을 구축하였습니다. 당사의 파이프라인은 이러한 파트너십을 포함하여 앞서 설명한 당사의 자체 균주 스크리닝 역량을 통하여 지속 발굴 및 개발하고 있습니다. 마이크로바이옴은 2000년대 미생물에서 DNA를 분석하는 방법이 개발되면서 잠재력이 크게 주목받기 시작하였습니다. 미국은 2007년부터 10년간 국립보건원(NIH, National Institutes of Health) 주관 하에 인간 마이크로바이옴 프로젝트(HMP, Human Microbiome Project)에 10억 달러(한화 약 1조 2천 억원) 이상을 투자하였고, 유럽 국가들의 경우 2008년 MetaHIT(Metagenomics of the Human Intestinal Tract) 컨소시엄을 발족하고 약 2,100만 유로(한화 약 285억 원)를 투자하여 인간의 건강과 장내 마이크로바이옴의 연관성을
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연구하였습니다. 마이크로바이옴 산업은 유전체 분석 기술의 비약적인 발전과 앞서 언급한 대규모 정부 주도형 프로젝트 및 국제적인 연구 등에 힘입어 2000년대 초부터 크게 활성화되기 시작하였습니다. 이처럼 개화되는 시장을 선점하기 위해 민간에서도 활발한 투자가 이루어지고 있으며, 전 세계적으로 많은 마이크로바이옴 회사가 설립되어 미생물을 활용한 제품 개발 및 연구를 지속하고 있습니다. 마이크로바이옴은 장 질환, 아토피 피부 질환, 비만이나 당뇨와 같은 대사질환, 그리고 최근에는 우울증 등의 정신 질환, 알츠하이머병, 암과 같은 난치성 질환과도 관련 있다는 연구가 지속적으로 발표되고 있습니다. 마이크로바이옴이 건강에 미치는 영향.jpg 마이크로바이옴이 건강에 미치는 영향 (출처: 삼정KPMG 경제연구원 보고서) (1) 주요 파이프라인 지아이바이옴 치료제 파이프라인.jpg 지아이바이옴 치료제 파이프라인 (출처: 당사 자료) (2) 항암 치료제 병용 파이프라인 GB-X01 구 분 주요 내용 기술소개 GB-X01은 표준 치료제와의 병용 치료제로 개발 중인 마이크로바이옴 후보 물질입니다. 한국의 성인 여성의 질로부터 분리한 단일 균주(single strain)를 주성분으로 한 경구용 치료제 후보 물질로 고형암 대상 전임상 연구에서 암 예방 및 치료 효과를 나타내는 것이 확인되었습니다. 작용기전 동종 이식 모델 및 이종 이식 모델 전임상 시험을 통해 확인한 결과 GB-X01은 면역 활성화를 통한 종양 억제 효능과 더불어 암 세포에 직접 작용하여 종양의 성장을 억제하는 효과를 나타내는 것이 확인되었습니다. 연구개발현황 2022년 9월 GB-X01의 임상 1상 임상시험계획 승인신청서(Investigational New Drug, IND)를 제출하였으며, 2023년 2월 1일 GB-X01의 임상시험을 식품의약품안전처로 부터 승인받아 2023년 5월 임상1상 첫 환자 투약을 개시하였습니다. 지적재산권 GB-X01 균주에 대한 물질 및 용도 특허 출원 완료. 나. 국내ㆍ외 경쟁현황 (1) 항암 치료제 병용 파이프라인 GB-X01 경쟁 상황 국내·외 기업이 개발하고 있는 항암 마이크로바이옴 파이프라인 중 임상개발 단계에 진입한 선도 파이프라인은 지놈앤컴퍼니의 'GEN-001', CJ바이오사이언스의 'CJRB-101' 및 OSEL의 'CBM588', 이스라엘 Biomica의 'BMC128', 캐나다 NuBiyota의 'MET-4' 등이 있으며, 주로 면역항암제와의 병용 효과를 시험하는 임상을 진행하고 있습니다. 지놈앤컴퍼니의 'GEN-001'은 머크·화이자가 개발한 PD-(L)1 억제제인 아벨루맙과 병용 임상을 진행하고 있습니다. CJ바이오사이언스의 'CJRB-101'은 식품의약품안전처와 미국 FDA로부터 임상 1/2상 시험계획을 승인 받고 펨브롤리주맙과의 병용 임상 1상을 진행 중입니다. OSEL의 'CBM588'은 전이성 신세포암 환자 대상으로 미국의 암 전문병원인 City of Hope와 공동으로 니볼루맙/이필리무맙, 니볼루맙/카보잔티닙과 병용 임상을 진행하고 있습니다. 또한, Biomica의 'BMC128' 역시 니볼루맙과의 병용 요법으로 고형암 환자를 대상으로 초기 임상을 진행 중에 있고, NuBiyota의 'MET-4'이 PD-1 억제제와의 병용 요법으로 고형암 환자를 대상으로 임상 2/3상을 진행중에 있습니다. (2) 항암 마이크로바이옴 파이프라인 경쟁사 현황 구분 개발사 파이프라인 적응증 병용 요법 병용약물 비고 국내 지놈앤컴퍼니 GEN-001 위 또는 위식도 접합부 선종암 면역항암제 아벨루맙 담도암 면역항암제 펨브롤리주맙 CJ 바이오사이언스 CJRB-101 고형암 면역항암제 펨브롤리주맙 해외 OSEL CRM588 전이성 신세포암 면역항암제 니볼루맙/카보잔티닙니볼루맙/이필리무맙 VE800 고형암 면역항암제 니볼루맙 BIOMICA BMC128 고형암 면역항암제 니볼루맙 NuBiyota MET-4 고형암 면역항암제 PD-1 억제제 (출처: 각사 홈페이지) 당사가 항암 치료제 병용 파이프라인으로서 개발 중인 GB-X01은 동종
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이식 모델 및 이종 이식 모델 전임상 시험에서 면역 활성화를 통한 종양 억제 효능과 더불어 암세포에 직접 작용하여 종양의 성장을 억제하는 효과를 나타내는 것이 확인되었습니다. 이러한 결과를 바탕으로 당사의 GB-X01은 여러 암종의 표준치료제로서 보다 광범위하게 쓰이는 표적항암제와의 병용 요법을 포함하여 화학항암제, 면역항암제 및 세포치료제 등과의 병용 치료제로서 개발할 계획입니다. 다. 사업전망 및 기타사항 암은 전 세계적으로 발병률과 사망률이 모두 높은 질환으로, 2020년 한 해 동안 전 세계에서 신규 발생한 암 발병건수는 약 1,930만 건, 사망자 수는 약 1,000만 명에 달합니다(출처: A Cancer Journal for Clinicians, 2021). 우리나라 또한 2015년 이후 신규 암 환자 수는 매년 증가하는 추세에 있으며, 가장 최근 발표된 통계에 따르면 2021년 국내 신규 발생한 암환자 수는 총 27만 7,523명으로, 2020년 대비 10.8% 증가하였으며, 암으로 인한 사망은 전체 사망자의 26.0%로, 사망률은 인구 10만 명 당 161.1명으로 보고 되었습니다(출처: 보건복지부 보도자료, 통계청). 이처럼 암 발생률이 지속 증가하는 한편, 조기 진단 및 새로운 치료법 등의 개발로 생존율 또한 개선되어, 암 유병인구는 지속 증가하고 있습니다. 이러한 결과로 항암제는 주요 질병 치료제 중 가장 큰 시장 규모를 가지고 있으며, 환자수 증가와 더불어 새로운 치료제의 도입, 신약 접근성 확대 등에 힘입어 향후 5년 간 연평균 10% 이상 증가세를 보이며 2026년 한화 약 400조 원(3,060억 달러) 이상의 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. [항암제 시장 규모 및 전망] (단위: 십억 달러) 항암제 시장 규모 및 전망(1).jpg 항암제 시장 규모 및 전망(1) 항암제 시장 규모 및 전망(2).jpg 항암제 시장 규모 및 전망(2) 마이크로바이옴은 치료제, 건강기능식품(프로바이오틱스 보조제), 화장품, 진단·분석, 농업, 수의학 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 응용되고 있습니다. 마이크로바이옴의 전체 시장 규모는 2022년 약 8조 원에서(61.8억 달러) 2026년까지 5년간 연평균 13.1%씩 성장하여 약 13조 원(100.9억 달러)이 될 것으로 전망됩니다. [글로벌 마이크로바이옴 시장 규모 및 전망] 글로벌 마이크로바이옴 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 마이크로바이옴 시장 규모 및 전망 (출처: Research and markets, 미래에셋증권 리서치센터) [CRDO 사업 부문] 가. 사업현황 및 특성 CRDO는 Contract Research Development Organization의 약자로 기존 CRO 기관에서 수행하는 연구업무를 넘어 시험 진행의 설계와 컨설팅, 모니터링 및 연구업무 뿐만 아니라 면역시험 디자인 및 분석, 그리고 마이크로바이옴 연구를 진행하는 자사의 강점을 살려 마이크로바이옴 분석 및 전사체 분석 서비스까지 제공하는 위탁연구개발 사업입니다. 당사의 CRDO 사업은 신약 후보물질에 대한 비임상 효능 평가 디자인(PK/PD) 및 독성 시험 컨설팅과 시험 대행 서비스를 제공하고 있으며, 원스톱 비임상시험 서비스 구현을 위한 다양한 효능 평가 네트워크를 보유하고 있습니다. 다수의 프로젝트를 신속하고 동시다발적으로 수행할 수 있는 국내 최대 규모의 마우스 효능 평가 연구 시설을 최첨단으로 구축하였으며, 동물시험디자인 뿐만 아니라 면역분석 결과에 대한 해석까지 제공할 수 있는 전문인력과 역량을 내부적으로 보유하고 있습니다. 또한 다양한 질환별 동물실험 모델 기 구축 및 면역결핍 마우스를 이용한 모델과 인간화 마우스를 사용한 치료제 효능 평가가 가능하며 그 외에도 뇌신경 이지기능 분석을 위한 동물 행동 실험, 대사 질환 연구에 유용한 대사 분석 연구를 진행하고 있습니다. 지아이바이옴 crdo 사업.jpg 지아이바이옴 crdo 사업 (출처: 당사자료) 그리고 비임상시험과 연계하여 Bio-informatics(BI) 서비스도 지원하고 있습니다. 당사의
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BI 서비스는 마이크로바이옴의 다양성을 분석하고 기능적 후보 미생물 발굴을 위한 통계적 차등 분포 분석 및 유전자 수준의 정밀하고 효과적인 마이크로바이옴 기능 이해를 돕습니다. 또한, 기능성 미생물의 유전자 발현 분석과 후보 신약 처리군의 대조군 모델 생물의 전사체 프로파일링이 가능한 전사체 분석 서비스를 통해 차등발현 유전자와 기능성 네트워크 분석을 통한 분자 수준의 작용기작 확인이 가능합니다.주식회사 지아이바이옴의 CRDO 서비스는 다양한 분야에 대한 전문성을 갖춘 기관으로서, 인간의 건강과 안전에 관계되는 인허가가 필요한 물질들에 대하여 in vitro 및 in vivo 실험을 통한 연구개발 서비스를 제공하는 비임상시험(Non-Clinical Research)전문 바이오 기술 서비스입니다. 나. 국내ㆍ외 경쟁현황 현재 국내·외 제약/바이오 산업은 제네릭 약품 기반 성장전략에서 신약개발 중심으로 이동하는 양상입니다. 그리하여 세계적으로 제약/바이오 시장에서 연구개발(R) 비용 규모가 증가되고 있으며, 신약 후보물질의 개발비용 절감을 위해 out-sourcing의 비중이 증가하는 경향입니다. 그러한 시장 원동력에 의해 전 세계 임상시험 수탁 기관(CRO) 서비스 시장은 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.[글로벌 임상시험 수탁기관(CRO) 서비스 시장 규모 및 전망] 글로벌 임상시험 수탁기관(cro) 서비스 시장 규모 및 전망(1).jpg 글로벌 임상시험 수탁기관(cro) 서비스 시장 규모 및 전망(1) 글로벌 임상시험 수탁기관(cro) 서비스 시장 규모 및 전망(2).jpg 글로벌 임상시험 수탁기관(cro) 서비스 시장 규모 및 전망(2) (출처: Frost, Global CRO Marker, 2017, NICE디앤비 재구성)국내 CRO 시장 역시 초기 R 투자 비중 증가에 기인해 지속적으로 성장하는 추세입니다. 국내 CRO 시장은 시장 초기에 독성평가 위주의 시장으로 형성되었고 국내 제약사들은 수입 약품 유통 기능에 한정적이어서, 상대적으로 유효성 검증에 대한 규제는 미흡한 상황이었습니다. 그러나 2000년대 이후, 신약개발 중심으로 시장이 변화되면서 국내 제약/바이오 기업 수 및 국내 최초 물질이 증가되기 시작하였고 그에 따라 신 물질 인허가에 대한 필요성이 점점 증대되었습니다(출처: 연구개발특구진흥재단, 임상시험수탁기관 서비스 시장 동향 보고서(2021)).[국내 임상시험 수탁기관(CRO) 산업 시장규모 및 비중] 국내 임상시험 수탁기관(cro) 산업 시장규모 및 비중.jpg 국내 임상시험 수탁기관(cro) 산업 시장규모 및 비중 또한 COVID-19 사태로 인한 치료제 및 백신개발의 증가와 해외 이동의 제한으로 국내 CRO 수요가 증가되고 있으며, 화평법시행 이후 화학물질의 시험 의뢰 수도 증가하고 있는 추세입니다(출처: 한국IR협의회(2022)). 그리하여 현재 유효성 검증에 대한 수요가 막대하게 증대하였으나 국내 비임상 CRO 분야 유효성 평가 전문 기관이 아직은 수요에 비해 부족하고 인력, 연구장비 등 기술 개발에 필요한 거대한 비용 문제 뿐만 아니라, 연구개발의 핵심인력 집중화가 절실히 요구되고 있습니다. 임상/비임상 연구 서비스 외에도 조기 개발 서비스에 대한 연평균 성장률이 증가하고 있는 추세에 힘입어 당사는 임상진입·기술이전에 필요한 데이터 패키징 및 인간화 마우스 모델 시험에 대한 전문성을 확보하고 있으며, 그에 따른 신뢰성 높은 데이터 분석과 면역 분석 해석을 제공하고 있습니다. 신약개발 연구단계에서 발생될 문제를 사전에 방지하고 대책을 강구하여 비임상시험과 임상시험 전략을 수립하고 있습니다. [국내 임상시험 수탁기관(CRO) 시장의 유형별 시장 규모 및 전망] 국내 임상시험 수탁기관(cro) 시장의 유형별 시장 규모 및 전망.jpg 국내 임상시험 수탁기관(cro) 시장의 유형별 시장 규모 및 전망 (출처: The Insight Partners, Asis Pacific Healthcare Contract Research Organizations(CRO), 2020)비임상 시험의 특성상
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신물질 개발을 위한 연구개발 단계에서의 경험은 안전성평가를 수행하는데 있어 장점으로 작용합니다. 당사는 신약연구개발 분야에서의 다양한 경력을 지닌 우수한 인재 확보를 통해 경쟁우위를 갖추고 있습니다. 이를 통해 매출 수주를 위한 비임상 CRDO 사업의 선도주자로서 연구수행과 컨설팅을 동시에 실시하는 적극적인 기술마케팅을 실시하고 있습니다. 지아이바이옴 crdo 전임상 프로세스.jpg 지아이바이옴 crdo 전임상 프로세스 (출처: 당사자료) 다. 사업전망 및 기타사항 CRO 기관의 주요 고객인 제약 및 바이오 기업과 연구기관들은 수익성 개선과 신약개발의 비용절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO 전문 기업과 위탁계약을 체결하고 있으며, 이러한 추세는 향후 지속적으로 확대될 것으로 판단됩니다. 또한 갈수록 바이오/제약 기업들이 암 뿐만 아니라 다양한 질환에 대한 개발 비중이 점차 높아지고 있음에 따라, CRO 기관에서는 각 분야에 대한 전문성을 가진 인력의 확보가 중요합니다. 당사는 다양한 파이프라인에 대한 용역 서비스를 제공할 수 있는 우수한 인적 자원을 보유하고 있어, 타사에 비해 우수한 경쟁력을 갖추고 있습니다.[국내 바이오/제약 파이프라인 현황] 국내 바이오,제약 파이프라인 현황.jpg 국내 바이오,제약 파이프라인 현황 (출처: 한국제약바이오협회(2021))CRO 서비스는 우선적으로 후보물질을 동물에 적용해 유효성과 독성을 평가하는 비임상 시험, 비임상시험 진행 후 단계적으로 인체에 적용하여 유효성 및 안정성을 평가하는 임상 시험 그리고 진단분석 서비스의 영역으로 나뉘어 있습니다. cro의 주요 3영역.jpg cro의 주요 3영역 (출처: 국내 CRO의 글로벌 경쟁력을 위한 지원 협력 방안 연구 보고서, 한국보건산업진흥원(2014)) 후보물질이 도출된 이후, 비임상과 임상부터는 각각의 단계를 수행할 수 있는 기관들이 있고 현행 신약 개발 위탁 프로세스는 고객사가 각각의 단계를 진행할 수 있는 CRO 기관에 시험을 위탁하여 결과를 확인하고 협의를 진행하는 형태입니다. 당사의 CRDO 사업은 비임상시험부터 임상시험 승인을 위한 단계까지 원-스톱 서비스를 제공하는 사업으로서, 전문성을 갖추고 있으며 시간적/비용적인 부분을 절감할 수 있는 장점 또한 가지고 있습니다. 글로벌 대형제약사들의 연구개발비 지출 증가와 아웃소싱의 확대 추세에 기인하여 CRO 업체와의 협업이 증가되고 있는 가운데, 이와 관련하여 우리나라 정부는 혁신 신약기술 연구개발 육성을 위한 바이오의약품 육성정책, R 조세감면, 약가 제도 개선안 등 다양한 정책지원을 통해 제약 및 바이오 산업 육성을 진행하고 있습니다. 당사의 CRDO 사업은 지식기반 산업으로 고부가가치 산업임과 동시에 제약 및 바이오 산업과의 파트너쉽으로 인식될 만큼 많은 연관성을 가지고 있으며, 최근 신약개발에 필요한 대규모 비용과 시간절약을 위한 신약개발사의 전략적 추세는 당사의 비임상 CRDO 사업을 더욱 성장시킬 것으로 예상됩니다. [건강기능식품 사업 부문] 가. 사업현황 및 특성 전 세계적으로 식이 보조제(Dietary supplement) 또는 건강기능식품 등으로 널리 복용되고 있는 프로바이오틱스는 적당량을 섭취했을 때 인체에 유익을 주는 살아있는 균을 총칭하는 말로, 우리가 흔히 알고 있는 유산균이 프로바이오틱스의 일종입니다. 식품의약품안전처의 건강기능식품 기능성 원료 인정 현황 자료에 따르면 프로바이오틱스는 고시형 건강기능식품 원료로서 유산균 증식 및 유해균 억제, 원활한 배변활동, 장 건강에 도움을 줄 수 있다고 알려져 있습니다. 또한, 최근에는 질 건강, 코 상태 개선, 피부상태 개선, 체지방 감소 등 다양한 부가 기능을 인정받은 개별인정형 제품들이 출시되면서 프로바이오틱스에 대한 관심과 소비가 지속 확대되고 있습니다. 당사는 마이크로바이옴과 천연물 성분(herbal ingredients) 간에 상호 작용을 극대화할 수 있는 최적의 조합을 찾아 기존에 없던 혁신적인 프로바이오틱스 제품을 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 치료제 개발 목적으로 스크리닝 된
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마이크로바이옴 균주들과 프리바이오틱스로(prebiotics) 작용할 수 있는 천연물 성분들 간에 최적의 조합과 배합을 연구할 수 있는 뮤플러스허벌테라피(μ+ Herbal Therapy) 플랫폼을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 다양한 라인업의 프로바이오틱스 제품을 개발하고 있습니다. [지아이바이옴 프로바이오틱스 제품 파이프라인] 지아이바이옴 프로바이오틱스 제품 파이프라인.jpg 지아이바이옴 프로바이오틱스 제품 파이프라인 (출처: 당사 자료) 나. 국내ㆍ외 경쟁현황 프로바이오틱스 보조제 시장은 진입 장벽이 낮고 제품 간의 변별력이 크지 않다 보니 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 선도 기업들은 저가 제품들과의 과도한 가격 경쟁을 피하기 위해 기능성 원료 도입 또는 자체 개발 등을 통한 제품 차별화를 시도하고 있으며 피부 미용과 다이어트 등 기능성 제품으로도 영역을 넓혀가고 있습니다. 다만 기능성 원료를 개발하기 위해서는 신약 개발에 못지않은 시간과 자원이 소요됩니다. 국내 규제환경에 따르면 새로운 원료의 기능성을 인정받기 위해서는 원료의 안전성과 기능성을 증명하는 인체적용시험을 수행해야 하며, 목표로 하는 기능에 따라 적게는 5년에서 10년 가까이 소요되는 것으로 알려져 있습니다. 당사는 뮤플러스허벌테라피 플랫폼을 통해 균주와 천연물 성분 간에 배합을 최적화하고 이를 기반으로 넘버시리즈 제품을 개발중에 있으며, 반복된 비임상 시험을 통해 제품의 효능을 신속하게 검증하고 있습니다. 또한 당사의 관계사인 헬스데이터 테크기업 지아이비타와의 협업을 통해 넘버시리즈 제품 복용 전, 후 라이프로그(lifelog) 데이터를 AI 플랫폼으로 분석하는 프로젝트를 진행 중에 있습니다. 이처럼 다각면으로 취합한 데이터를 분석·활용하여 넘버시리즈를 프리미엄 제품으로 포지셔닝 할 계획입니다. 다. 사업전망 및 기타사항 글로벌 프로바이오틱스 시장은 2018년 기준 약 500억 달러(한화 약 61조 원) 규모에서 연평균 7%씩 성장하여 2023년에는 700억 달러(한화 약 85조 원) 규모로 성장할 것을 예상하였으며, 프로바이오틱스 시장은 크게 ① 식.음료 (요거트, 요구르트 등), ② 유산균 첨가제, ③ 보조제 시장으로 세분화되며, 당사가 목표로 하고 있는 보조제 시장의 경우 2016년 3,727억 원에서 2020년 8,856억 원으로 연평균 24%의 가파른 성장세를 보였습니다. [건강기능식품 유형별 시장 규모 비교] 건강기능식품 유형별 시장 규모 비교.jpg 건강기능식품 유형별 시장 규모 비교 (출처: 한국건강기능식품협회) 또한 보조제 시장은 앞으로 마이크로바이옴에 대한 소비자 인식 개선과 질병 예방, 건강 관리에 대한 니즈를 바탕으로 수요가 지속 증가하고 고가 개별인정형 제품 등이 출시되면서 더욱 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 건강기능식품 시장의 대표 품목은 홍삼이었으며, 2012년 약 6,500억원이던 매출액은 2017년 1조원을 돌파하며 가파르게 성장했습니다. 그러나 2018년을 정점으로 홍삼의 시장은 정체되었고 프로바이오틱스와 개별인정제품의 성장세가 이어지고 있습니다. 장내 미생물을 통한 면연 증진 및 장 기능 개선을 위한 프로바이오틱스가 주목받기 시작하면서 개별인정제품 내 면역력을 기능성으로 한 제품의 매출이 증가되고 있습니다. [건강기능식품 주요 품목별 매출내역] 건기식 주요 품목별 매출액.jpg 건기식 주요 품목별 매출액 (출처: 식약처, 신한투자증권) 건기식 주요 품목별 매출 비중.jpg 건기식 주요 품목별 매출 비중 (출처: 식약처, 신한투자증권)건강기능식품 시장은 2026년 약 7.3조원(연평균 8% 성장, 생산실적 기준)에 달할 것으로 추정됩니다. 건강기능식품 시장은 2020년~2021년 코로나19로 인해 급격한 성장을 이루고 있으며, 소비자의 구매 횟수 증가 및 1인당 건강기능식품 지출액은 증가하고 있습니다.[건강기능식품 시장 규모] 건기식 시장 규모 추정.jpg 건기식 시장 규모 추정 (출처: 식약처, 신한투자증권) 이와 같이, 보조제 시장은 앞으로 마이크로바이옴에 대한 소비자 인식 개선과 질병 예방,
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건강 관리에 대한 니즈를 바탕으로 수요가 지속 증가하고 고가 개별인정형 제품 등이 출시되면서 더욱 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 등의 현황 및 매출 실적 (단위: 천원) 구 분 2023년 매출액 내 용 (비율) 제 품 당사 제품인 고시형 건강기능식품 넘버시리즈 및 기타 제품에 대한 매출 현황 입니다. 비임상시험 서비스 인간화 마우스 모델 및 질환별 동물 모델을 활용한 비임상시험 수탁 서비스 입니다. (주1) 합 계 (주1) 비임상 시험 서비스에는 당사의 바이오인포매틱스 서비스가 포함되어 있으며, NGS 데이터를 활용한 전사체/유전체 및 마이크로바이옴 프로파일링 분석 수탁 서비스 입니다. 나. 주요 제품 및 서비스 등의 가격변동 추이 1) 당사의 비임상시험 서비스의 경우, 계약에 따라 용역 구성이 다르기 때문에 서비스의 가격변동 추이를 명확히 기재하기 어렵습니다. 2) 당사의 제품은 납품업체 등의 특성에 따라 가격이 다양하므로 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. 3) 당사의 주요 사업 영역 중 마이크로바이옴 치료제는 현재 개발 중으로 관련 가격변동 추이가 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입에 관한 사항 당사는 연구개발 중심기업으로 치료제 개발 사업 영역에 있어서는 원재료 및 부재료 등의 매입이 존재하지 않으나, 주요 비용으로는 연구개발에 사용하는 동물 및 시약 구입, 임상시험시료 제조 생산을 위한 CMO 비용, CRO 등 외부 수탁 연구기관에 지불하는 비용 등이 있습니다. 건강기능식품 사업 영역에 있어서는 제품 개발 및 생산, 판매를 위한 프로바이오틱스 원료 구입, 포장재 구입 비용 등이 있습니다. (단위: 천원) 매입유형 구 분 2023년 2022년 2021년 재고자산 제 품 연구개발비 시약/위탁 시설/기기 비임상 용역 총 합계 나. 원재료 가격변동 추이 당사는 연구개발 중심 기업으로 치료제 개발에 있어서는 그 특성상 주요 원재료가 존재하지 않습니다. 연구개발에 필요한 시약 등을 과제별 필요에 따라 다양하게 소량 구매하고 있으며, 따라서 원재료의 가격변동 추이를 산출하지 않았습니다. 또한, 당사의 건강기능식품 사업 관련 주요 원재료는 현재까지 소량 생산, 판매를 기본으로 하고 있는 바, 소수의 주요 공급업체로부터 매입하고 있으며 따라서 보고서 작성일 현재 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다. 다. 주요 매입에 관한 사항 (단위: 천원) 매입유형 구 분 2023년 2022년 2021년 재고자산 제 품 연구개발비 시약/위탁 시설/기기 비임상 용역 총 합계 라. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 연구개발을 주 사업으로 영위하는 바, 생산 시설 및 설비를 자체 보유하고 있지 않습니다. 동물실험 용도의 미생물 제제 및 건강기능식품은 국내 프로바이오틱스 원료 및 완제품 제조 전문 기업에 위탁 생산하고 있으며, 치료제 임상시료 생산은 LBP(Live Bio-therapeutic Product, 생균 치료제) 공정 개발 및 생산을 전문으로 하는 글로벌 CDMO(Contract Development Manufacturing Organization, 위탁개발생산) 기업과 협력하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 제품 및 서비스 등의 매출 현황 당사의 주요 수익 창출 모델은 ① 당사가 보유한 파이프라인에 대한 국내·외 제약사들과의 공동 개발 및 기술이전에 따른 선급 기술료, 마일스톤 단계별 로열티 수익, 그리고 제품 상업화 이후 매출액의 일정 부분에 대한 로열티 수익과 ② 당사의 건강기능식품 원료 및 제품 판매에 따른 수익, ③ 비임상시험 서비스 위탁 수행에 따른 수익, ④ 에너지 음료 피타팝 판매 수익 및 ⑤ 멀티비타민 플러스미 판매 수익으로 이루어져 있습니다. 당사의 과거 기간 매출액은 아래와 같습니다. (단위: 천원, %) 구 분 2023년 2022년 2021년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품매출 용역매출 합 계 나. 판매에 관한 사항 (1) 판매조직 당사의 마이크로바이옴 치료제 사업화는 공동 연구개발 및
지아이롱제비티 — 사업보고서 (2023.12)

기술이전 등을 통해 이루어지며, 당사는 국내 및 글로벌 제약사를 대상으로 하는 학회, 전시회 및 비즈니스 파트너링 이벤트 참가 등 지속적이고 활발한 사업화 활동을 진행하고 있습니다. 당사 파이프라인의 사업화 전략 수립 및 실행을 위해 사업본부를 두고 있으며, 사업본부 내에 기술이전 및 파트너링 경험이 풍부한 전문 인력을 보유하고 있습니다. 당사의 건강기능식품 사업 매출은 기능식품 원료 및 완제품 판매에서 발생되며, 이를 위해 사업본부 내 상품 기획 및 판매·마케팅 경험이 풍부한 전문 인력을 보유하고 있습니다. (2) 판매경로당사의 마이크로바이옴 치료제 사업화는 주로 국내외 제약사를 대상으로 하는 학회, 전시회 및 비즈니스 파트너링 이벤트 등을 통해 이루어집니다. 당사의 치료제 후보 물질에 대한 시장 분석 및 당사가 확보한 전임상(또는 임상) 데이터를 기반으로 공동 연구개발 및 기술이전을 위한 잠재 파트너 후보기업을 선정하고, 이들 기업과 지속적인 사업화 논의를 진행할 계획입니다.건강기능식품 사업의 경우 온·오프라인 채널을 통한 B2C 판매는 물론 국내 건강기능식품 유통 판매 실적 상위 기업(제약사, 건강기능식품 전문 기업, 홈쇼핑사 등)과의 B2B 거래를 통한 제품 판매를 구체화하기 위해 다양한 후보 기업과 사업화 논의를 지속하고 있습니다. (3) 판매전략 당사의 마이크로바이옴 치료제 사업화는 해당 치료제 시장에 존재하는 미충족 니즈 파악 및 당사 후보 물질에 대한 데이터 및 경쟁 약물 대비 차별점 분석 등을 종합하여 수립한 파이프라인별 상업화 전략에 따라 공동 연구개발 및 기술이전을 전개할 계획입니다. 건강기능식품 사업의 경우 현재 시장에 존재하는 미충족 수요 등을 파악하여 기존 프로바이오틱스 제품과는 차별화되는 사이언스 기반 프리미엄 포지셔닝 전략을 추구할 계획입니다. 다. 수출 및 수주현황 - 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 (1) 재무위험관리요소 회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 환율 모니터링 시장위험 - 이자율 변동금리 장기 차입금 민감도 분석 이자율 모니터링 신용위험 현금성자산, 채무상품 연체율 분석, 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, 채무상품 투자지침 유동성위험 미지급금 현금흐름 추정 차입한도 유지 1) 시장위험(가) 외환위험회사는 영업활동에 있어 외환위험, 특히 주로 유로화와 관련된 환율 변동위험에 노출되어 있습니다.당기말과 전기말 현재 외환위험에 노출되어 있는 금융부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: EUR, 천원) 구 분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 미지급금 EUR 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 회사의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 통화 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미지급금 EUR (나) 이자율위험회사는 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 차입금 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 2) 신용 위험신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 예치금 등에서도 발생합니다.(가) 위험관리회사는 신용위험을 회사 차원에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다.기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의