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티비에이치글로벌 — 사업보고서 (2023.12)

사용권 자산의 증가로 전기대비 10% 증가하였으며, 자산총계의 경우 전기대비 2% 감소한 1,100억원입니다.당사의 부채총계는 단기차입금 상환 및 매입채무 등의 감소에 따라 전기대비 10% 감소한 470억원이며, 자본총계는 당기이익이 반영되어 전기대비 5% 증가한 630억원입니다. 나. 영업실적 요 약 연 결 손 익 계 산 서 (단위: 백만원,%) 과 목 제24 (당)기 제23(전)기 증 감 율 1. 매 출 액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 영업이익 5. 법인세비용차감전순이익 6. 당기순이익 7. 당기총포괄이익 당사의 2023년 매출액은 오프라인 비효율 매장 축소 및 브랜드 선별로 인한 홈쇼핑 브랜드 축소에 따라 전년대비 3.0% 감소한 1,971억원을 시현하였습니다. 매출액 대비 판관비율은 전년대비 1.9%P 감소한 55.0%이며, 매출원가율의 경우 이월재고 감소 및 할인율 하락으로 전기의 42.2%에서 당기 41.1%로 하락하였습니다. 이에 따라 영업이익율은 매출액 대비 4.0% 수준으로 당기에 약 79억원의 영업이익이 발생하였으며, 당기순이익율 또한 전기대비 2.4% 대비 당기 3.4%로 개선되었습니다. 한편, 주요 브랜드별 매출내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 지역 브랜드 제24 (당)기 제23 (전)기 증감율 국내 JUCY JUDY 기타매출 소계 동남아 연결조정 연결매출 국내 의류사업은 그 특성상 경제성장과 경기상황에 민감하게 반응하는 시장으로, 국내 경제의 불확실한 경기 상황 등으로 인해 소비심리는 여전히 침체 상태지만 스트리트 감성을 과시하는 캐주얼 시장과 야외활동 증가로 스포츠 복의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 당사의 경우 홈쇼핑의 브랜드 선별 정리에 따라 홈쇼핑 매출이 일부 감소하며 전체 브랜드별 매출은 전년대비 3.0% 감소하였으나, 주력 브랜드인 'MIND BRIDGE'는 비효율 매장 축소로 오프라인 매장 수가 감소하였음에도 불구하고 온라인 채널 매출이 19% 증가하며 브랜드 전체 매출이 소폭 신장하였고 여성 캐주얼 브랜드 'JUCY JUDY'의 경우 온라인 매출이 60% 증가하면서 브랜드 매출이 4% 성장하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사는 당기말 기준 현금및현금성자산으로 7,351백만원을 보유하고 있으며, 2024년도 중 매출채권의 회수, 재고자산의 판매를 통하여 지속적으로 유동성을 확보할 예정입니다. 당기말 기준 단기성 차입금은 15,746백만원으로서 단기차입금은 대부분 만기연장이 가능할 것으로 예상됩니다. 한편, 당사의 2023년 및 2022년의 유동비율 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원,%) 구분 제24 (당)기 제23 (전)기 증 감 유동자산 유동부채 유동비율 나. 자금조달과 지출 당사의 현금흐름표에서 영업활동 현금흐름으로 10,510백만원이 유입되었고, 투자활동 현금흐름으로 283백만원이 유출되었으며, 재무활동 현금흐름으로는 7,054백만원이 유출되었습니다. 주요한 현금유입내역으로는 재고자산 판매, 매출채권의 회수 등이며, 주요한 자금지출내역으로는 단기차입금 상환 외에 배당금 지급 1,043백만원 등입니다. 5. 부외거래 설명 첨부 된 "연결 재무제표에 대한 감사보고서" 주석 33. 우발사항과 약정사항을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 설명 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 첨부 된 "연결 재무제표에 대한 감사보고서" 주석 2. 재무제표 작성기준, 주석 3. 회계정책의 변경 및 주석 4. 유의적인 회계정책을 참고하시기 바랍니다. 나. 재무위험관리에 관한 사항 첨부 된 "연결 재무제표에 대한 감사보고서" 주석 29. 위험관리를 참고하시기 바랍니다. 다. 보고기간종료일후 사건 해당사항 없습니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 유형자산의 처분 투자부동산의 처분 금융리스채권의 회수 단기대여금의 감소 유동성장기대여금의 감소 장기대여금의 감소 단기예적금의 감소 장기예적금의 감소 임차보증금의 감소 지배력획득으로 인한 현금유입 관계기업투자의 처분 매각예정비유동자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 종속기업투자의 증자 단기예적금의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 장기예적금의 증가 임차보증금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득
티비에이치글로벌 — 사업보고서 (2023.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 유형자산의 처분 금융리스채권의 회수 단기대여금의 감소 유동성장기대여금의 감소 장기대여금의 감소 단기예적금의 감소 장기예적금의 감소 임차보증금의 감소 매각예정비유동자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 종속기업투자의 증자 단기예적금의 증가 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 장기예적금의 증가 임차보증금의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득
한중엔시에스 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 ※ 당사 및 연결대상 종속회사가 영위하는 사업의 구분은 아래와 같습니다. 구 분 사 업 구 분 당사 주식회사 한중엔시에스 에너지 저장장치 제조업(ESS Battery Pack Module) 자동차 신품 부품 제조업 종속회사 자동차 신품 부품 공급및 납품 외 자동차 신품 부품 제조업(EV용 EVP Module) 수출입업(관계회사 수출입 업무대행) (주)에이치디시 에너지 저장장치, 자동차부품(ESS용 수냉 Chiller H-VAC) (주)에이치제이퓨처 에너지 저장장치, 자동차부품(ESS용 Cooling plate) 주1) 당사는 한국표준산업분류상 세세분류에 의해 [자동차 신품부품 제조업]에 속해있으며, 자동차부품 제조ㆍ판매를 지배적 사업으로 영위하고 있었지만, 2021년 12월13일 주업종을 [에너지 저장장치 제조업]으로 변경하였습니다. 주2) 위 사업의 내용은 부문별로 구분하여 표시하였으며, '사업의 개요’부문은 개별회사별 작성이 불필요하여 통합하여 작성하였습니다. 주3) 주4) 1. 사업의 개요 당사는 크게 에너지 저장장치(ESS) 부품 등을 생산ㆍ판매하는 에너지 저장장치 사업부문과 전기자동차 부품을 생산ㆍ판매하는 자동차부품 사업부문을 영위하고 있습니다.자동차 부품사업군은 자동차 패러다임의 변화에 맞춰 기존의 주력사업이었던 내연기관 자동차 부품사업을 전기차의 배터리 부품과 제동창치, 공조장치 부품으로 사업으로 대체·재편하였으며, 다년간의 연구개발를 바탕으로 신규사업군으로 진출한 에너지 저장장치(ESS) 사업군으로 연구개발 및 투자의 역량을 집중하고 있습니다. 사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 사업부문 주요제품 제 29(당)기 제 28(전)기 비고 메출액 비중 메출액 비중 에너지저장장치부품 ESS 부품 자동차부품 EV모듈, 내연기관, 기타 합 계 주) 상기 매출실적은 연결 기준으로 작성되었습니다. [에너지저장장치(ESS) 사업부문] 당사는 친환경 신재생에너지 산업에 필수적인 에너지 저장장치 분야에서 전기에너지의 충 · 방전으로 발생한 열량을 냉각 · 제어하는 기능을 수행하는 수냉식 냉각시스템 을 개발하여 냉각시스템을 구성하는 요소부품인 등을 주력 제품으로 개발 · 제조하는 사업을 영위하고 있습니다 현재 생산을 위한 국내 최대 규모의 브레이징 (Brazing) 라인 , 각 사출 라인 과 조립 라인 등 대규모의 E5S 모듈 제품 생산 라인을 구축하여 양산 및 공급을 진행하고 있습니다 이외에도 당사는 E5S 모듈 제품의 개발 및 생산이 진행되기 전까지 산업용 · 재난용 · 레져용 등으로 폭 넓게 사용될 수 있는 휴대용 축발전기 ‘ 큐브젠 을 개발하여 양산 및 영업활동을 전개하고 있으며 오랜 기간 축적해 온 자동차 Module 생산역량을 기반으로 공랭식 ESS 제품 의 등을 제조 · 공급해왔습니다 당사는 년 휴대성 및 확장성이 용이한 가정 산업용 에너지저장장치인 큐브젠 개발을 시작하며 ESS 분야에 뛰어들었습니다 큐브젠 개발과정에서 축적한 ESS 안정성 · 냉각 · 제어 · 화재대응 등에 관한 노하우 및 기술력을 축적할 수 있었고 이는 이후 당사가 ESS 영역으로 사업을 확대하는데 귀중한 자산이 되었습니다 또한 당사는 현재 주력하고 있는 대용량 ESS 와 B2C 용 제품인 큐브젠 뿐만 아니라 건물 내부에 설치가 가능한 중대형 크기의 건물용 ESS Parts 개발을 위한 R 를 지속하는 등 ESS 사업영역을 확대하여 ESS 사업부문 다각화를 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다 [자동차부품 사업부문] 당사는 약 여 년전 ESS 사업에 진출하여 년 월 일 당사의 주 업종을 [C28114 : 에너지저장장치 제조업 ] 으로 변경하기 전까지 내연기관 및 전기자동차 부품 사업을 주 사업으로 영위하였습니다 주요 고객사인 현대모비스 ㈜ 한온시스템 ㈜ 에스엘 ㈜ 등을 대상으로 내연기관 자동차의 배기장치인 Muffler 와 엔진을 연결하는 제품인 열교환기를 냉각시키는 차량 운전석 및 조수석 구조물인 등을 생산 · 공급해왔습니다 당사는 최근 코로나 이후 친환경 및 신재생에너지 산업이 부각되며 자동차
한중엔시에스 — 사업보고서 (2023.12)

산업의패러다임이 내연기관에서 EV 분야로 빠르게 변화함에 따라 , EV 와 무관한 자동차 부품에 대해 양산 중단 및 이관을 진행하고 기존 거래처들과 원만한 관계를 유지하며 단계적으로 아이템을 반납하고 있습니다 현재 등 EV 전용 부품과 EV 공조장치 Module(EV 용 등을 주요 제품으로 글로벌 친환경자동차 전장부품사인 ㈜ 유라코퍼레이션과 글로벌 완성차 업체인 아우디 재규어 폭스바겐 포르쉐 등에게 EV 제품을 공급하고 있습니다 당사는 향후 ESS 및 EV 시장 내 경쟁력 확보를 위해 계열회사를 소유하고 있습니다 해외 진출 및 수출 용이를 위해 미국과 중국에 자회사를 두고 있으며 생산의 내재화 향후 ESS 사업의 신규 고객사 확보 및 공격적인 영업 등을 목적으로 국내에 개의 관계회사를 보유하고 있습니다 미국법인의 경우 향후 북미 ESS 시장의 높은 성장세 속 ESS 및 EV 사업부문의 영업망 확대와 부품 생산거점 , A/S 거점으로 활용할 계획이며 중국법인의 경우 중국 EV 규제에 대응하여 중국의 완성차 업체에 EV parts 공급하기 위해 현지공장에서 EV parts 를 생산 · 수출입을 위해 운영할 계획입니다 . 또 한, 당사는 ESS 수냉식 시스템 내재화를 위해 국내에 관계회사를 설립하여 사업을 영위하고 있습니다 .당사가 영위하고 있는 에너지저장장치(ESS) 산업과 전기자동차부품 산업의 각 업계현황은 다음과 같습니다. 1) 산업 의 특성 [ESS 산업]' 에너지저장시스템 (ESS) '은 불규칙하게 생산되는 전기에너지를 화학에너지로 변환하여 배터리 차전지 에 저장하고 필요할 때 다시 전기에너지로 변환하여 사용할 수 있도록 함으로써 전력 수요를 안정시키는 장치입니다 이는 특히 태양광 풍력 조력 등 재생에너지를 활용한 발전기술과 연계함으로써 높은 가치를 가지며 재생에너지는 일사량 풍속 등 자연 조건에 따라 발전량이 변동하는 특성을 가지고 있는데 , ESS 는 이런 전력의 변동성을 완화하고 안정적인 전력 공급을 가능하게 합니다 결과적으로 ESS 는 전력망 안정성 확보 전력품질 개선 전력 수요 관리 피크 수요 관리 등 다양한 효과를 통해 전력시장의 효율성을 제고한다는 점에서 최근 수년간 미래의 에너지 관리 시스템으로서 그 중요성과 필요성이 점차 강조되고 있습니다 최근 수년간 기후 변화 문제가 점점 심각해짐에 따라 이에 대응하기 위한 재생에너지 활용의 확대와 전력 소비패턴의 변화가 진행되면서 보다 발전된 에너지 저장 기술을 담보하는 대용량 에너지저장시스템 (ESS) 에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다 태양광 풍력 조력과 같은 재생에너지는 친환경적인 에너지원으로 기후 위기에 대응하는 핵심기술 중 하나로 주목받고 있지만 자연환경의 변화에 따라 발전량이 불규칙하다는 한계가 있습니다 예를 들어 구름이 많은 날이나 비 오는 날에는 태양광 발전량이 급감하고 바람이 불지 않거나 과도하게 부는 날에는 풍력 발전의 효율성 및 안정성이 급격하게 떨어지게 됩니다 이러한 재생에너지의 발전량 불규칙성은 전력망에 불안정성을 초래하므로 발전량이 부족한 시기에는 저장된 에너지를 방전하여 전력망에 공급하고 발전량이 충분한 시기에는 에너지를 충전하여 저장하는 기능을 수행할 수 있는 대용량 ESS 의 중요성이 대두되고 있습니다 또한 , IoT 기술의 본격적인 확산으로 스마트 홈 스마트 그리드 등의 도입이 활성화되면서 전력 소비패턴이 크게 변화하고 있습니다 각종 IoT 기기들은 에너지를 절약하고 효율성을 높이는 데 큰 도움이 되지만 동시에 전력 수요 예측을 어렵게 만듬 예를 들어 스마트 홈 시스템에서는 사용자의 생활 패턴에 따라 에어컨 냉장고 세탁기 등의 전력 사용이 자동으로 조절되는데 이에 따라 기존의 일정한 전력 소비패턴이 아니라 시간대별 요일별로 크게 변화하는 불규칙한 전력 소비패턴이 발생함 이러한 소비패턴이 도시 단위로 누적되면 전력 수급의 불균형을 초래하며 이를 완화하기 위해 평소에는 에너지를 저장하고 급증하는 수요에 대응하여 적절하게 공급함으로써 전력망의 안정성을 유지하고 전력 수급의 효율성을 높이는 대용량 ESS 가 필요하게 됩니다
한중엔시에스 — 사업보고서 (2023.12)

이러한 에너지저장장치 (ESS) 시장은 국가의 에너지관리 정책과 발전정책에 맞물려 있는 에너지전력인프라 산업이자 대규모 장치산업입니다 . ESS 는 신재생에너지 발전원을 통해 생산된 전기에너지를 저장하여 전력이 필요한 시기에 사용할 수 있게 하는 에너지 솔루션입니다 신재생에너지 확대 및 전력산업의 효율성 제고 등의 효과를 기대할 수 있다는 점에서 국가 단위의 차세대 전력망을 구현하기 위한 핵심요소 중 하나로서 전력망과 연계하여 효용성이 있는 전력 인프라에 종속되어 있는 산업으로 평가받고 있습니다 ESS 를 포함하는 전력 인프라 산업은 국가를 지탱하는 최상위 산업이고 기간산업으로서 공공성이 중시되는 산업입니다 탄소중립에 따른 재생에너지 원전 등 경직성 전원이 증가함에 따라 발생하는 전력수급 불안정성을 완화할 수 있는 전력 인프라 산업 내 ESS 산업의 중요도가 부상하고 있습니다 . ESS 산업은 신재생에너지 운영 보조와 에너지 프로슈머 분야의 성장 잠재력이 매우 높다고 판단되고 있습니다 전력 계통 ESS 의 기능은 대부분 발전 송전 배전 설비를 통해 대체가 가능하지만 신재생에너지 운영 보조 측면에서의 ESS 는 대체 불가능한 고유의 역할을 하는 존재로서 에너지 프로슈머 실현에 있어 촉매제 역할을 담당하고 있습니다 신재생에너지 시장의 원활한 성장을 야기하기 위해서는 국내 ESS 인프라 구축과 ESS 시장의 원활한 확장 · 공급을 기반한 ESS 시장의 지속적 성장이 수반되어야 합니다 이에 글로벌 ESS 시장의 성장에 대비하여 관련 기술개발 국내 ESS 산업 기반 조성 등을 통해 ESS 산업을 미래 전략산업으로 육성하기 위한 국가 차원의 노력이 필요하다고 판단되고 있습니다 미국 중국 등 주요국은 이미 장주기 ESS 기술개발 설치 의무화 보조금 지급 등 적극적 보급 정책을 추진하고 있습니다 [전기자동차부품 산업] 전기자동차는 말 그대로 전기를 동력원으로 주행하는 차를 총칭합니다 기존의 자동차가 구동 에너지원으로 가솔린과 디젤 , Gas 등을 이용한다면 전기차는 이런 화석 연료가 아닌 전기에너지로부터 구동 에너지를 얻는 자동차를 일컫습니다 전기차는 기존 자동차에 비하여 배기가스 즉 CO2 의 발생이 Zero 이기 때문에 ' 친환경 자동차 ’ 로 불리는 대표적인 모델이며 순수전기차 와 플러그인 하이브리드 전기차 연료전지차 등을 포함하고 있습니다 전기차는 소음이 적고 유지비가 저렴한 장점을 보유하고 있습니다 이러한 전기자동차는 내연기관 자동차보다 먼저 발명되고 실용화되었으나 초기의 기술로는 배터리의 사이즈가 너무 크고 무거운 중량의 단점을 극복하지 못하고 충전기술의 낙후로 오랜 충전시간에 반하여 주행거리가 너무 짧았기 때문에 시장에서는 크게 주목받지도 못한 채 그동안 자동차의 역사 속에 숨겨져 있었습니다 최근 이산화탄소 배출 및 지구온난화 문제 등 화석에너지 사용을 규제하는 글로벌 환경정책의 대두로 자동차 산업의 패러다임이 변화하며 유럽과 미국을 중심으로 전기자동차가 다시 주목을 받기 시작하였습니다 국내에서도 ' 친환경 에너지 ’ 가 화두로 떠오르며 전기차에 대한 니즈가 빠르게 증가하고 있습니다 자동차 부품은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3 만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성됩니다 자동차부품산업은 전방산업인 완성차업체의 생산 및 시장 상황에 직접적 영향을 받게 되고 또한 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 연결되는 기술집약적 체인산업입니다 생산의 전문화 표준화 기계화 자동화 정도가 타산업에 비해 높아지면서 과 생산방식 ' 자연스럽게 도입되었으며 컴퓨터 등의 제어장치를 이용해 기계를 자동 제어하는 수치제어 공작기계나 로봇도 자동차산업 현장에서 가장 활발하게 도입되었습니다 또한 컨베이어 시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술이 고도화되고 근자에는 스마트팩토리가 자동차 부품산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소로 등장하게되었습니다 - 전방산업과의 밀접한 연관성 자동차부품 산업은 완성차산업과 제품의 개발 단계부터 양산에 이르기까지 불가분의관계를 형성하고 있으며 완성차산업이 국제경쟁력을 제고하기 위해서는
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부품산업과긴밀한 협력관계가 유지되지 않으면 불가능한 분업 생산시스템을 가진 산업입니다 국내 자동차부품산업의 매출기반은 대부분 OEM 에 있습니다 내수에서 OEM 비중이여전히 75~80% 수준을 유지하고 있으며 수출의 경우에도 국내 완성차 업체의 해외생산 확대에 따라 부품을 현지에서 공급받는 방식의 수출이나 북미 및 유럽의 완성차 업체에 대한 OEM 매출이 대부분을 차지하고 있습니다 따라서 자동차 부품 업체는 기술개발능력 품질 납기 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구를 충족시키고 긴밀한 협력관계를 유지 ㆍ 발전시킬 수 있는 능력이 사업 지속성의 중요한 요소입니다 - 계열화된 시장구조 국내 자동차부품산업은 완성차 업체와 과 Tier2 가 수직 계열화 관계를 형성하며 완성차 업체와 계열 관계사 간의 기술 자금 인력 등의 요소들이 긴밀한 유대를 형성해야만 경쟁력을 회복할 수 있는 전략적인 산업입니다 그래서 가장 단순한 부품을 생산하는 Tier2 와 그 단순 부품을 공급받아 모듈을 생산하는 Tire1 과의 관계 형성이 수반되며 , Tier1 이 공급하는 모듈 부품을 공급받아 완성차를 조립하는 완성차업체는 Tier 1 과 밸류체인에서 내에서 협업을 지속하고 있습니다 (2) 산업의 성장성 [ESS 산업] 전세계 재생에너지 비중 증가에 대응하기 위한 적극적인 ESS 보급 정책 등이 전개됨에 따라 글로벌 ESS 설비 및 시장은 급격하게 성장할 것으로 전망되고 있습니다 . ESS 분야 전문 조사기관인 이하 ‘BNEF’) 가 발표한 ' 에너지저장 시장 전망 보고서에 따르면 전세계 각국 정부의 투자 및 정책 등으로 ESS 시장에 대한 수요가 크게 증가하며 ESS 시장규모 추정치라 할 수 있는 설비용량 (GW/GWh) 이 빠른 속도로 증가하고 있습니다 년의 경우 ESS 설비용량 증가분은 으로 전년 대비 상승한 모습을 보였습니다 년 월 일에 발간된 BNEF 의 최신 보고서에 따르면 아래와 같이 년의 경우 ESS 설비용량 증가분은 으로 전년 대비 증가할 것이며 년까지 약 의 높은 연평균성장률 (CAGR) 로 성장하여 년에는 연간 설비용량 증가분이 년의 배인 에 달할 것으로 전망하였습니다 그 결과 년 글로벌 누적설비규모 용량 가 수준으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다 [ 글로벌 에너지저장 시장 전망 ] [그림] 에너지저장 시장 전망.jpg [그림] 에너지저장 시장 전망 출처 또한 금액으로 환산한 시장규모 측면에서 BNEF 는 글로벌 시장이 아래와 같이 년 억 달러 한화 약 조 억원 규모 에서 년 억 달러 한화 약 조 억원 규모 수준까지 성장할 것으로 전망하였습니다 [ 글로벌 에너지저장 시장 전망 ] [그림] 에너지저장 시장 전망(금액).jpg [그림] 에너지저장 시장 전망(금액) 출처 [전기자동차부품 산업] 아래와 같이 년부터 글로벌 전기차의 수요가 배에 가까운 증가세를 보이고 있습니다 년 기준 전 세계 전기차 누적 보급대수는 년보다 증가하여 천 백만대를 상회했습니다 자동차 시장 침체에도 불구하고 년 판매가 증가한 후 BEV 및 PHEV 전기자동차는 만대 이상 팔리며 전년대비 거의 두 배 이상 증가하였습니다 보급 만대 중 대부분 이상이 BEV 였으며 이는 전기대비 정도 증가한 수치입니다 글로벌 전기차 판매 중 가장 많이 팔린 곳은 중국이였으며 년에 비해 배 이상 증가하였고 유럽은 만대를 기록하였습니다 중국은 년 기준 만대로 세계 최대규모의 전기차 판매량을 기록했고 전기차 보급대수 또한 만대로 최대 규모입니다 또한 BEV 의 경우 만대가 년에 판매되었는데 이는 전체 판매량의 를 차지합니다 당사는 이러한 전기차 패러다임에 부합하여 자동차 산업 내 다양한 전기차 양산을 위한 R 와 부품 개발이 지속적으로 가속화될 것으로 판단하고 있습니다 또한 현재 전기차산업의 주요 과제로 여겨지고 있는 배터리 문제 가격 문제 충전시간 문제 등 주요 핵심 이슈들에 대한 개선안이 나타날 것이라 판단하고 있습니다 인계점에 도달한 현 자동차산업이 새로운 패러다임의 전환점을 겪으며 새롭게 열릴 EV 부품시장은 정체된 자동차부품사업의 기회를 확대하는 계기가 될 것으로
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예상됩니다 세계 주요 시장 전기차 판매 실적 ] 단위 백만대 [그림] 전기차 판매 실적.jpg [그림] 전기차 판매 실적 출처 국제에너지기구 보고서에 따르면 글로벌 EV 시장은 년 기준 약 만 대를 판매하면서 년도부터 급격히 성장하고 있으며 년 동안 판매된 전체 신차 중 총 가 전기차에 해당한다고 추정하였습니다 년의 경우 전 세계에서 약 만 대의 EV 판매가 이뤄질 것으로 전망하고있습니다 또한 년에는 전체 신규 승용차 판매량에서 EV 가 차지하는 비중이 현재의 배 이상인 에 달할 것으로 전망하였습니다 특히 미국에서는 인플레이션감축법 (IRA) 효과로 년 였던 EV 승용차 판매 비중이 년에는 거의 에 달할 것으로 예상되고 있으며 중국은 유럽은 북유럽은 독일은 등 일부 지역의 자동차 시장은 보다 빠른 전기차 시장으로의 변모가 예상됩니다 Deloitte에 따르면 2030년까지 글로벌 전기차 시장의 연평균성장률(CAGR)이 29%에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 전기차 판매량은 2025년 1,120만 대, 2030년 3,110만 대까지 증가할 것으로 추정되며, 2030년 전기차 시장 점유율은 신차 판매량의약 32%에 달할 것으로 전망하고 있습니다. [ 2023-2030 내연기관 및 전기차 판매량 전망 ] 2023-2030 전세계 연간 차량 판매량 전망.jpg 2023-2030 전세계 연간 차량 판매량 전망 출처 : 딜로이트 분석, IHS Markit, EV-volumes.com 세부적으로는 BEV(Battery Electric Vehicle, 배터리 전기 자동차) 판매량이 2030년전기차 신차 판매량의 81%(약 2,530만대)를 차지할 것으로 예측되고 있으며, PHEV(Plug-In Hybrid Electric Vehicle, 플러그인 하이브리드 전기 자동차) 판매량이 전기차 신차 판매량의 17%(580만 대) 수준에 달할 것으로 전망됩니다. 2025년까지 자동차 판매량이 꾸준히 회복되는 가운데, 내연기관 자동차의 판매량은 일정 수준(약 8,170만대)까지 회복한 후 판매가 점차 둔화되며 시장 점유율이 점차 감소할 것으로 예측되고 있습니다. 이에 전기차가 단기간에 시장 점유율의 상당 부분을 차지할 것으로 전망되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 [ESS 산업] 에너지저장장치 (ESS) 시장은 국가의 에너지관리 정책과 발전정책에 맞물려 있는 에너지전력인프라 산업이자 대규모 장치산업으로 일시적인 경기변동 또는 계절적 요인보다 ⅰ 글로벌 신재생에너지 시장의 성장과 ⅱ 각국의 환경 규제 및 정부 정책의 변동 등에 직접적인 영향을 받습니다 최근 글로벌 ESS 시장은 세계 각국의 친환경 에너지 정책 확대 및 탄소배출 저감정책 등에 따라 지속적인 성장 추세를 보이고 있습니다 ⅰ 글로벌 신재생에너지 시장의 성장에 따른 ESS 수요 증가 태양광 풍력 조력과 같은 재생에너지는 친환경적인 에너지원으로 기후 위기에 대응하는 핵심기술 중 하나로 주목받고 있지만 자연환경의 변화에 따라 발전량이 불규칙하다는 한계가 있음 예를 들어 구름이 많은 날이나 비 오는 날에는 태양광 발전량이급감하고 바람이 불지 않거나 과도하게 부는 날에는 풍력 발전의 효율성 및 안정성이 급격하게 떨어지게 됩니다 이러한 재생에너지의 발전량 불규칙성은 전력망에 불안정성을 초래하므로 발전량이 부족한 시기에는 저장된 에너지를 방전하여 전력망에 공급하고 발전량이 충분한 시기에는 에너지를 충전하여 저장하는 기능을 수행할 수 있는 대용량 ESS 의 중요성이 대두되고 있습니다 ESS 는 무관성 전원 간헐적인 출력 특성 등을 가지고 있는 신재생에너지의 단점을 극복하는데 현실적으로 가장 효과적인 수단으로서 이러한 에너지 확대 정책 및 전력산업의 효율성 제고와 전기차 판매량의 증가 등으로 인한 가시적인 효과가 크게 나타나고 있습니다 . ESS 는 차세대 전력망을 구현하기 위한 핵심 솔루션 중의 하나로서 전력망과 연계하여 효용성이 있는 전력 인프라 구축과 국가의 기간산업인 SOC 투자와도 직접 연결되는 산업으로 선진국에서는 본 산업의 가치를 더 높게 평가하고 있습니다 ESS 를 포함하는
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전력 인프라 산업은 국가를 지탱하는 핵심 SOC 전략산업이고 국가의 에너지관리 정책과 발전정책에 맞물려 있는 기간산업으로서 공공성을 가진 사업 분야입니다 해당 산업은 신재생에너지 운영 보조와 에너지 프로슈머 분야에서 성장 잠재력이 매우 뛰어난 산업으로 인정하고 있습니다 전력계통의 ESS 의 기능은 대부분 발전 송전 배전 설비를 통해 대체가 가능하지만 신재생에너지 운영 보조는 ESS 만이 수행 가능한 대체 불가능한 고유의 영역 및 기능을 가진 관계로 에너지 프로슈머 실현에 있어 확실한 촉매제 역할을 담당하고 있습니다 ESS 는 태양광 및 풍력 발전을 통해 생산한 에너지를 효율적으로 관리하기 위한 최선의 대안으로 평가를 받고 있으며 기존 전력망의 비효율적인 전력 공급 생태계를 안정화하기 위해서는 필수불가결한 사업영역이며 특히 전기차시장과 ESS 시장은 공존할 수 밖에 없는 시장이며 블랙아웃의 대안 신재생에너지 및 전력 인프라에 종속되어 있는 산업입니다 따라서 ESS 시장은 향후 신재생에너지 및 원전 등 전력인프라 관련 산업의 시장환경 및 변동에 영향을 받을 것으로 판단됩니다 ⅱ 각국의 환경 규제 및 정부 정책의 변동 미국 중국 등 ESS 주요국에서 지속적인 ESS 기술개발 설치 의무화 보조금 지급 전력시장 참여 유도 등 ESS 보급확대를 위한 정책적 지원을 제시함에 따라 ESS 시장에 대한 수요가 증가하고 있습니다 [ 주요국 ESS 지원정책 현황 ] 구 분 미국 중국 일본 독일 호주 인도 설치 의무화 O O X X X O 보조금 지급 O O O O O O 전력시장 참여 O △ △ △ △ 구 분 내 용 미국 개요 기술개발 설치의무화 전력시장 참여 등 전방위적 차원에서 지원 목표 년 이내 시간 이상 충반전가능한 ESS 의 균등화저장비용 인하 설치의무화 캘리포니아 오레건 메사추세츠 뉴욕 뉴저지 등 개 주에서 ESS 설치 의무화 보조금 '22 년 월 IRA 도입 이후 를 통해 ESS 설치 투자비에 대한 세액공제 비율 및 지원대상 확대 세액공제 비율은 최대 기존 로 지원대상은 기존 재생에너지 연계 ESS 전력시장참여 ESS 가 전력도매시장에 진입할 수 있도록 지침 제정 - ESS 가 에너지시장 용량시장 보조서비스 시장에서의 거래를 통해 수익 창출 중국 개요 재생 e 연계용 ESS 설치의무화 등 보급확대로 시장 급성장 목표 '25 년까지 설비규모 30GW 이상 , ESS 비용 감축목표 신에너지저장설비 성장촉진에 관한 지도의견 ('21.07), 신에너지저장산업 발전 시행방안 ('22.02) 설치의무화 신규 유틸리티 규모의 재생 e 발전설비에 ESS 연계의무화 보조금 설비기준을 충족하는 ESS 설비에 대해 지방정부에서 보조금 지급 택일 - ESS 설치에 대한 보조금 (150~230 위안 /kW) 지급 방전출력에 대한 보조금 (0.3~0.9 위안 /kWh) 지급 일본 개요 배터리 제조능력 확대와 연계하여 ESS 설치 확대 추진 목표 '30 년까지 배터리 국내 연간 제조능력 150GWh, 글로벌시장에서 연간 배터리 제조능력을 600GWh 로 확대 배터리 산업전략 경제산업성 , '22.8) 보조금 상업용 및 주거용 ESS 설치에 대해 지방정부에서 보조금지급 * 지방정부에서 수용가용 ESS 설치에 대해 kWh 당 1~2 만엔 /kWh 보조금을 지급 유럽 개요 ESS 의 수익성 확보 및 보급 확대를 위한 가이드라인 발표 독일 전기요금을 절감하기 위한 가정용 ESS 위주로 보급되어있으며 태양광 연계 ESS 설치에 대해 보조금 지원 및 주파수 시장 운영 영국 장주기 기술개발 지원 프로그램 및 보조서비스 시장 활성화 호주 개요 주거용 ESS 위주 보급 중이며 향후 유틸리티급 ESS 시장 급성장전망 보조금 주거용 ESS 설치에 대해 지방정부에서 보조금 지급 개의 커뮤니티 ESS 설치를 목표로 억 호주달러 규모의 보조금 지급 계획 발표 ('22) 시장참여 주파수 시장을 통해 ESS 의 주된 수익 창출 중 인도 개요 재생 e 확대에 대응하기 위해 ESS 산업 육성 추진 목표 '32 년까지 51~84GW 규모의 ESS 설치 계획 설치의무화 전체
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전력수요에서 ESS 로 충당되는 비중이 '30 년까지 에 도달하도록 의무화 정책 시행 보조금 대형 에너지저장프로젝트 수행 기업에 보조금 지급 전력시장참여 조서비스 시장 참여 대상에 ESS 설비 포함 ('21) 출처 에너지스토리지 (ESS) 산업 발전전략 산업통상자원부 태양광 ㆍ 풍력 등 신재생에너지 발전 비중이 높아짐에 따라 에너지 이용 효율 향상 및전력 공급 시스템 안정화를 위한 ESS 의 수요가 증가하고 있는 상황에서 신재생에너지에 대한 정부의 보조금 삭감 등을 비롯한 시장 우호적 정책의 축소 또는 중단은 ESS 용 차전지의 수요 및 ESS 산업 전체에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다 [전기자동차부품 산업] 자동차 수요는 경기의 흐름과 매우 밀접한 관계를 가지고 있습니다 자동차의 보급률이 일정 수준에 도달하고 경기의 흐름이 둔화되면 그러한 시기에는 자동차 수요의 증가세가 뚜렷이 정체되는 모습을 보여주는 것이 동 사업의 특징입니다 한국시장의 경우 자동차의 보급이 성숙되기 전인 년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 증가하였지만 성숙 단계에 들어선 년 이후에는 경기변동에 상당히 민감한 반응을 보여주고 있습니다 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의수요가 다른 소비재에 비하여 더 판매량이 크게 감소하는 경향을 나타내고 있습니다 지난 년 자동차의 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인한다고 하겠습니다 자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장 상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있을 수밖에 없는 사업이기 때문에 경기에 민감할 수밖에 없는 사업군입니다 세계시장에서는 각국의 경제상황 자동차산업 발전 정도에 따라서 경기변동의 특성이 다르게 나타나고 있습니다 특히 자동차의 보급량이 상대적으로 많은 북미 , EU, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만 비교적 높은 성장세를 유지하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 안정적인 성장세를 보이고 있습니다 그 외 자동차의 수요는 경기후행적인 특성도 가지고 있습니다 경기 회복기에는 전자제품이나 생필품처럼 급격히 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2 년의 기간 차이를 두고 수요가 서서히 증가하며 경기 하락기에도 1~2 년의 시차를 두고 판매량이 감소하는 특성을 가지고 있습니다 년 금융위기 발생 시 년 세계 자동차판매량은 천 백만대를 기록했으나 금융위기가 안정되고 경제회복이 시작된 년에는 전년 대비 감소한 천 백만대 수준의 판매량을 기록한 것이 그 대표적 사례라고 할 수 있습니다 그러나 상대적으로 금융위기 피해가 적었던 중국이 단일국가로는세계 최대의 시장 및 생산국으로 전환되며 이러한 경기후행적 특성도 상쇄되기도 하였습니다 그러나 예측이 불가능했던 년의 코나로 사태는 글로벌 자동차시장을 강타하여 글로벌 자동차산업이 위기에 봉착하기도 했습니다 하지만 장기적으로는 신흥국시장의 안정적인 성장세와 자동차의 패러다임이 바뀌면서 전기차와 신재생에너지 자동차 자율주행차 등이 등장하고 공유자동차 시대로 접어들면서 당분간 자동차산업은 수요 감소세보다는 교체 또는 신규 수요가 더 늘어날 것으로 전망되고 있습니다 (4) 경쟁요소 [ESS 산업] 당사의 주요 타겟시장인 ESS 시장은 우수한 배터리 기술력 및 자금력을 보유하고 있는 글로벌 배터리 회사들을 중심으로 시장을 형성해왔습니다 초기 진입한 글로벌 배터리 회사들은 현재 자신의 배터리 제품을 기반한 ESS 제품의 개발 · 상용화에 성공하여 현재 시장 내에서 주요 공급자로 존재하고 있으며 최근 신재생에너지 시장과 함께 차세대 시장으로 부각되며 지원정책 등에 힘입어 실 수요자를 중심으로 한 후발주자들이 시장에 다수 진입하고 있습니다 해외의 주요 ESS 업체로는 등이 있습니다 최근 ESS 를 구성하는 핵심요소인 리튬이온전지 시장의 경우 LG 화학 삼성 SDI, BYD 의 강 구조에서 TESLA 의 급성장에 따라 강 구조로 바뀌었는데 이는 TESLA 의 Powerwall 이 시장에서 크게 주목받으면서 배터리 단가가 하락하고 기술혁신이 가속화된
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데 따른 현상입니다 TESLA 는 년 를 출시하고 가정용 ESS 인 Powerwall 과 산업용 ESS 인 Powerpack 을 선보인 이후 배터리 팩 300MWh 를 공급하고 있습니다 . BYD 는 년 설립된 배터리 제조회사로 안정성이 검증된 리튬인산철 배터리를 주력 제품으로 생산하고 있으며 , SMA 는 세계적인 태양광용 인버터 업체로 ESS 용 PCS 에 최상급 기술을 보유하고 있습니다 파나소닉은 년 SANYO 를 인수하여 년부터 ESS 배터리 사업을 시작하면서 글로벌 시장에서 인지도를 확보하고 있습니다 국내 시장의 경우 삼성 SDI, LG 에 너지솔루션, SK 이노베이션 한화에너지 , SK D 등이 주요 ESS 업체로 자리 잡고 있습니다 에너지 전문 시장조사업체인 SNE 리서치에서 추산한 최근 개년(2021년, 2022년) ESS 시장점유율은 다음과 같습니다 [배터리 업체별 ESS 판매 실적 ] [그림] ess 판매 실적.jpg [그림] ess 판매 실적 출처 : SNE리서치 [전기자동차부품 산업] 자동차 산업은 막대한 자본투자가 요구되는 장치산업입니다. 자동차산업은 일정 규모의 양산설비를 구축하는데 거대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후, 핵심기술의 R 양산 능력의 확보와 제품의 출시까지 최소한 5~6년 이상이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라 하더라도 쉽게 진입에 성공할 가능성이 매우 낮은 단점을 가지고 있습니다. 이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차산업 업체 위주의 과점체제가 구축 유지되고 있습니다. 국내 자동차부품시장의 경우 완성차 업체가 국내 부품업체 2~3곳을 지정하여 부품을 납품받는 경우가 많았으나, 최근에는 부품조달이 글로벌화되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 경쟁의 강도가 점점 높아지고 있는 실정입니다. 또한과거와는 다르게 최근 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 가속화되면서 부품수와 모듈업체의 수가 줄어들고 있습니다. 특히 현대모비스가 자동차부품 모듈화사업에 본격적으로 뛰어들면서 경쟁은 더욱 심화되고 있으며, 대형화 추세는 지속될 것으로 판단됩니다. 위와 같은 특성으로 인하여 자동차산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발, 생산, 가격결정, 기술지원등의 측면에서 완성차업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며, 양자 간에는 비교적 장기간의 유대관계가 형성이 필수적입니다. 또한 부품업체들도 이러한 환경에서 생존하기 위해서는 융ㆍ복합기술의 개발과 모듈제품의 생산 능력을 확보하는 것이 필수과제로 등장하고 있습니다. (5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 [ESS 산업] 현 ESS 산업은 신재생에너지 육성에 필수적인 산업으로서 전 세계적으로 ESS 보급확대를 권장하며 다양한 지원정책을 선보이고 있습니다 현재는 시장에 대한 규제 보다는 시장성장을 위한 정책적 지원이 우세한 것으로 판단됩니다 다만 다음과 같이 시장에 신규진입하는 경우 유의 · 준수해야 할 사항들을 시장의 규제사항으로 볼 수 있습니다 규제 구분 현 황 전기안전 · 전기 시스템과 밀접하게 연관되어 있어서 전기안전 규정을 준수해야 함 · 전기적인 위험을 방지하기 위한 각종 규정과 안전 표준이 적용 , IEC/ISO 의 EMC/EMI 규정을 만족해야 함 화재안전 · 고에너지 및 화학적 재료를 포함하기 때문에 화재 안전 규정을 준수해야 함 · 화재 감지 및 진압 시스템 화재방지 장치 화재 대응 훈련 등이 요구 · R32 냉매의 인화 폭발성으로 지정 체적 내 농도의 제한을 만족해야 함 설치조건 · 설치 시 건축 및 건설 규정을 따라야 하는데 건물의 안전과 환경 측면에서 적절한 설치와 조치 필요 · 설치물과 설치물 사이의 거리 규정을 준수해야 하며 공기의 흡인과 배출을 위한 공간 확보가 필요 폐기물처리와 재생 · ESS 시스템의 폐기물 처리와 환경 영향에 관한 규정을 준수해야 함 여기에는 폐기물 처리 및 재활용 화학 물질 사용 등이 포함 · 사용되는 모든 물질은 UL 의 승인을 받고 RoHS 의 규정을 준수할 수 있는 것 이어야 함 보안규정 ·
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ESS 시스템은 전력 공급에 큰 영향을 미치기 때문에 보안 규정을 준수 필요 · 시스템의 보호와 데이터 보안에 대한 요구사항 적용 외부 통신망 접속 규제 등으로 적용 불가 노동안전 · ESS 시스템 설치 및 운영에 참여하는 노동자들의 안전을 보장하기 위한 노 동 안전 규정을 준수 필요 인증 및표준 · 특정 인증기관의 인증을 받거나 표준을 준수해야 하며 등 각종 규정을 만족해야 함 공급망 호환성준수 · ESS 는 전력 그리드에 연결되므로 그리드 연결 규정을 따라야 함 전력품질 주파수 전압 등에 관한 규정이 적용 · 공급 전력 전압 주파수 에 대한 규제로 부품선택 제한 및 전자파 대책 변화 등 기술 대응 능력 요구 보조금 및 세제혜택 · 많은 국가에서는 에너지 저장 기술의 도입을 촉진하기 위해 경제 지원정책 을 시행하고 있는데 여기에는 보조금 세제 혜택 재생에너지 인센티브 등 이 포함 국가별수출 규제 · 일부 국가에서는 ESS 시스템의 수출과 관련하여 규제가 있을 수 있으며 이는 기술 이전과 관련된 정책이 적용 보증 및보험 · ESS 시스템은 화재 자연재해 등의 위험에 노출될 수 있으므로 보험 규정 을 준수해야 하며 보험 계약에 관한 규정과 보험 금액의 적정성 등이 포함 · 일반적 보증 기한 년에서 최소 보증 기한 년으로 연장되며 수명 기준 년 보증 필요함 설치인허가 · 일부 국가에서는 ESS 시스템 설치 및 운영에 대해 인허가 또는 허가 필요 · 현지 설치 및 관리의 전문 기업과 협업 유해물질에 대한보호 · ESS 시스템은 화학 물질과 기타 잠재적으로 유해 물질을 포함할 수 있으 므로 건강 및 환경 규정을 준수 필요 · 냉각수의 토양오염을 고려한 유출 시 방지 혹은 감지 대책 마련 지속가능성보고서 · 기업이나 조직이 ESS 시스템 도입과 관련하여 지속가능성에 대한 보고서를 작성하고 공개하는 규정을 고려해야 함 운영보수 · ESS 시스템 설치 운영 및 유지보수에 참여하는 인력에 대한 규제가 있을 수 있으며 자격 훈련 및 노동 조건에 관한 규정이 적용될 수 있음 · 냉매 주입 등에 대한 지역별 License 가 필요하며 주 정부에 따라 다른 Lice -nse 가 부여되므로 Repair 에 대한 종합 Infra 와 Network 보유 必 규제 및변동성 · 정부의 정책 변동성과 보조금 지원의 변화로 인해 ESS 시장의 규제 변동성 높음 [전기자동차부품 산업] 세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양한 모습을 보이고 있지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다 미국은 연방 정부 차원에서 배출허용기준을 설정하여 규제하고 있으며 캘리포니아 주 등과 같이 일부 주에서는 별도의 배출허용기준을 시행하고 있습니다 년부터는 보다 규제강도가 높은 Tier Ⅱ 가 시행되고 있습니다 캘리포니아주 대기자원국은 배기가스 규제 및 저 무공해 자동차 판매의무 규제를 실시하고 있으며 특히 년 월에 통과된 캘리포니아주의 ‘ 기업평균 온실가스 규정 ’ 법안의 경우 종래 기업평균연비가 이산화탄소 배출 규제에만 초점을 맞춘 것에 반해 자동차의 연료 종류별로 차등적 이산화탄소 배출량 가중치를 도입하여 규제하고 있습니다 EU 의 경우에도 자동차 배출가스 규제 기준이 강화되고 있는데 년 경유차의 경우 년 에 EURO Ⅰ 이 도입된 이해 년에 EURO Ⅳ 가 시행되면서 일산화탄소의 경우 약 이하 탄화수소와 질소산화물은 약 입자상 물질은 수준으로 강화되었습니다 년부터 시행되는 EURO Ⅴ 는 경유중량차의 NOx 를 3,5g/kWh 에서 2.0g/kWh 로 크게 강화되었으며 년 이후에는 EURO Ⅵ 가 시행되어 기준이 보다 강화되었습니다 이들 국가의 정책에 따라 글로벌 완성차 업체들은 경쟁하듯 내연기관차 퇴출을 선언하고 있습니다 탄소중립을 위한 전동화 전략을 가속화하며 점층적으로 모든 포트폴리오를 순수 전기차로만 구성될 예정입니다 금년에도 이미 볼보자동차 제너럴모터스 (GM), 포드 재규어랜드로버 등 해외 완성차 업체는 연이어 전기차에 ‘ 올인 ’ 하는 전동화 사업 발표하고 있습니다 볼보자동차는 년까지 완전한
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전기차 기업으로의 전환하겠다는 선언을 하였습니다 이에 따라 글로벌 포트폴리오에 내연기관의 비중을 점차 축소하고 년까지 글로벌 판매의 를 전기차 나머지를 하이브리드로 구성한다고 발표하였습니다 . " 내연기관을 장착한 자동차의 미래는 없다 ” 면서 년까지는 내연기관의 모든 프로젝트가 완료될 것이라고 공언하였습니다 당사가 사업을 영위함에 있어서 기본적으로 적용을 받는 국내 법률 및 규정은 아래와같습니다 관련 법률 및 규정 주 요 내 용 하도급거래공정화에 관한 법률 하도급 하청 의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적 균형 발전이 가능할 수 있도록 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다 대기환경보전법 대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 영위할 수 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다 하수도법 하수도의 설치 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다 폐기물관리법 폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다 기타 안전 관련 산업안전보건법 산업재해보상보험법 중대재해처벌법 소방기본법 소방시설공사업법 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수등에 관한 법률 위험물안전관리법 고압가스안전관리법 식품위생법 공무 관련 전기사업법 에너지이용합리화법 건축법 환경 관련 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 소음진동규제법 유해화학물질관리법 토양환경보전법 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 당사는 자동차부품 (내연기관 및 전기자동차) 과 에너지 저장장치(ESS) 부품 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과같습니다. [주요 제품별 매출액] (단위: 백만원,%) 구분 사업부문 매출유형 구분 주요 아이템 매출액 비율 비고 (주)한중엔시에스 및 종속회사 ESS 제품외 ESS ESS 부품 자동차부품 제품외 EV모듈 외 EV 공조장치 Module 내연기관 기타(부산물 포함) 소 계 상 품 합 계 주1) 주2) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결 재무제표기준으로 작성되었습니다 나. 주요제품 설명 (1) 에너지 저장장치(ESS) 사업부문 구 분 제 품 명 제 품 설 명 ESS 공랭식 · 배터리 셀의 모듈화를 위한 사출 · 조립 제품군 등 · ESS 의 팩과 팩을 연결해 전기적 흐름을 제어하는 · 배터리의 고전압 발생 시 과부하에 따른 전원을 차단하는 퓨즈 기능을 하는 제품 · 배터리 셀 적층시 발생하는 셀 간 전기적 저항에 따른 열부하 발생에 대비한 단열 및 절연 기능을 수행하는 제품 · ESS 장치 내 화재 발생 시 신속한 화재진압을 위해 Module 의 상단에 위치하는 제품으로 소화액을 분사하여 화재가 발생한 Cell 또는 Module 을 완전소화하는 제품 ESS 수냉식 · 배터리 셀의 모듈화를 위한 사출 · 조립 제품군 등 · 냉각수를 순환시킬 수 있는 유로가 탑재된 판 형태의 제품으로 , Module 내부에서 아래에 위치 · 공급된 냉각수가 유로를 통해 를순환하여 배터리 셀에서 발행된 열을 전도와 대류 열교환을 통해 흡수하는 역할을 하는 제품 Manifold 분기 배관 · ESS 내부에 집적된 각 Module 에 부착되어 Module 내 에 탑재되어 있는 유로와 연결되어 냉각수를 공급하는 제품 · 안정적 냉각에 필수적인 유량 편차 최소화 기능을 수행하기 위해 주 배관 로부터 일정한 유량을 공급 받아 유량 분배를 최적화하는역할을 수행 Chiller · ESS 에 부착되어 유체를 냉각하는 장치로 , ESS 에 설치된 통제시스템과 통신하여 상태를 접수 또는 전달하고 요구된 운전 조건에 따라 냉각 운전또는 히팅 운전하여 목표한 온도를 유지하도록 하는 수냉식 시스템 핵심 제품 · HVAC 과 신호를 교환하여 ESS 내부 결로를 방지하기 위한 노점제어 냉각수 누설 검출 등을 수행하는 자동냉매 환기시스템
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기능을 구현 HVAC 내부 공기의 온도와 습도를 제어하여 전체 유체가 흐르는 유로의 표면에 결로가 발생하지 않도록 통제하는 장치 · Chiller 와 신호를 교환하여 ESS 내부 결로를 방지하기 위한 노점제어 냉각수 누설 검출 등을 수행하는 자동냉매 환기시스템 기능을 구현 Main pipe 주 배관 와 Chiller 를 연결하는 주 배관으로 , Chiller 를 통해 냉각한 유체를 Manifold 로 전달하는 역할과 Module 을 냉각하는 과정에서 열을 흡수한 유체를 Manifold 로부터 전달받아 다시 Chiller 로 전달하는 역할을 하는 제품 · Module 의 상단에 위치하여 배터리 이상으로 화재 발생 시 신속하게 소화제를 이상 배터리 상부에 분사하여 신속히 냉각 진화하는 노즐 기타 Cubezen 휴대용 축 · 발전기 · 휴대성 및 확장성이 용이한 가정 산업용 에너지저장장치 · 충전용량 2,072Wh( 충전시간 약 시간 통합출력 (2) 자동차부품 사업부문 구 분 제 품 명 제 품 설 명 EV · 셀의 모듈화 구성품으로 서브 프레임 및 기타 부품 간의 절연과 충격 보호 역할을 수행하는 부품 Bus-Bar · 배터리 셀의 IN Pack 에 삽입되어 전기의 흐름을 효율적으로 제어하는 역할을 수행하는 부품 · 절연과 충격 보호를 위해 의 외부에 장착되는 보강재 BEV Pack · 모듈화를 위한 전장시스템으로 셀과 셀을 집적시키는 IN Pack 제품 · 모듈화를 위한 셀 적층과정에서 내부 공간 확보를 위한 초박막 프레임 모듈 EV 공조장치 Module CFM · HVAC 의 핵심 부품으로 Radiator 및 Condenser 의 열교환 효율을 높이기 위한 강제 대류 기능을 통하여 냉각 효율을 높이는 제품 · ECU 로 부터 을 PWM 통신을 통하여 입력받고 그 목표 rpm 으로 Fan 을 회전시키는 기능과 날개의 회전으로 바람을 생성하여 열교환기를 냉각시키는역할을 하는 모듈 제품 AAF · EV 에서 배터리 온도 최적화 기능을 수행하는 히터펌프 등의 안정적 운용과 효율적인 HVAC 시스템의 동작을 위해 차량엔진실 내부로 유입되는 공기를 제어하는 제품 EV 제동장치 Module EVP · EV 또는 내연기관의 제동장치에 부압을 생성하여 제동장치와 기타 액추에이터가 원활히 동작하도록 하는 제품 pECU · 경고 및 알림 기능 등 제공하는 EV 의 전기진공펌프 전용 제어기 · EV 차량 제동장치 내부의 정밀한 부압 감지와 독립적 액추에이터 제어 역할을 수행하는 제품 내연기관 Chassis parts · 차량내 운전석과 조수석을 구성하는 구조물로 유연성과 고강성이 요구되는 정밀 제품 과 으로 구성된 Module) · 자동차의 안정적인 제동 또는 정차 기능을 수행하는 Brake 관련 제품 · 등 · RV 차량 및 소형화물차 등에 장착되는 고정 장치 · 스페어 타이어를 고정 또는 탈장착시키는 역할을 하여 스페어 타이어 의 고정장치 이상으로 발생하는 스페어 타이어의 이탈을 방지하는 제품 · 자동차 헤드램프 내에 삽입되어 BULB 에서 발광하는 직접 조명을 간접 조명으로 전환하는 제품 · 차량의 외부에서 Door 를 개 폐할 수 있는 기능으로 차량이 내외부의 충격으로부터 문 열림을 방지 하여 차량 탑승객을 보호하는 제품 · 차량 에 적용되는 스위치로서 차량의 정지상태를 유지하기 위해 전기적 신호를 클러스터 계기판 에 전달하는 시그널 제품 Relay · 차량의 ECU, PCM 등과 같은 제어 및 전원 장치와 통신의 연결부를 결합하는 제품 Holder · 모터를 통해 생성된 전기를 배터리로 송전하는 역할과 의 회전량 증가에 따른 전압을 제어하는 역할을 하는 제품 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 ) 에너지 저장장치(ESS) 사업부문 당사는 고객사의 가격경쟁력 제고 및 경쟁사에 대한 정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 표기는 하지 않을 예정이며, 원자재 수급 등에 따라 가격변동 요인이 있습니다. (2) 자동차부품 사업부문 당사가 생산하는 자동차 부품들은 2,000여 품목으로 매우 다양할 뿐만 아니라, 판매 형태에 따라 단가가
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상이하여 각 부품별로 가격변동 추이를 산출하는데 상당한 어려움이 있어 표기하지 않았으며, 철광석 및 코크스, 무연탄 등의 국제가격, 완성차의 차종 및 사양변경 등에 따라 가격변동 요인이 있을 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항(1) 원재료의 제품별 비중 주요 원재료의 제품별 비중은 다음과 같습니다. 사업연도 사업부문 주요 제품명 원재료명 원재료 비중 2021년(제27기) 에너지저장장치 ESS Resin AL Steel 자동차부품 EV 모듈 Cooper Resin 내연기관 부품 Steel Resin 2022년(제28기) 에너지저장장치 ESS Resin AL Steel 자동차부품 EV 모듈 Cooper Resin 내연기관 부품 Steel Resin 2023년(제29기) 에너지저장장치 ESS Resin AL Steel 자동차부품 EV 모듈 Cooper Resin 내연기관 부품 Steel Resin 주1) EV 모듈 및 내연기관 부품의 경우 세부 품목의 종류가 수백개 이상이며 대부분의 품목은 단일 원재료를 투입한 사출 생산품이거나 프레스 용접 공정을 거친 제품들입니다 따라서 투입되는 원재료 비율은 세부 품목 종류별 단일 원재료 로 이루어져있습니다 주2) 상기 원재료 비중은 유상사급자재를 포함하여 산정하였습니다 주3) ESS 품목은 에너지저장장치 산업으로 업종변환한 년부터 분류하였으며 , ESS 품목은 당사가 직접 생산하는 사출제품 단일 원자재 투입 과 외주구매단품 부재료 등 을 조립하여 생산합니다 상기 ESS 원재료 제품별 비중은 투입되는 원자재 비율만 산출하여 기재하였습니다 (2) 원재료 가격변동 추이 당사가 생산하는 주요제품의 주요 원.부자재는 50%내외가 자동차부품용으로 생산된 고장력 철판들입니다. 이들 제품은 탄소함유량, 인장력, 연신율등 엄격한 품질검사를 통하여 생산, 공급, 입고되는 제품들로서, 국내외 원자재의 가격변동으로 인하여 철판가격이 오르거나, 군사, 정치, 지역적 요인으로 수급에 문제가 발생할 시는 공장의 가동 및 부품 공급에 심각한 타격을 입게 되기 때문에, 동사의 구매중책 중에서 가장 중요하게 생각하는 것이 바로 원자재인 철판 COIL의 안정적인 수급입니다. 하지만, 대체로 유상사급 형태로 원자재가 공급되기 때문에, 특별한 천재지변 등의 문제가 야기되지 않은 이상은 안정적으로 원재료가 수급되고 있습니다. 철판의 가격은 원재료인 철광석과 스크랩의 국제 거래가의 변동과 환율변동 등에 따라서 수급가격이 결정되고 있는 바, 동사에서는 현대 기아자동차에서 정해지는 사급 가격을 기준으로 원자재를 공급받거나, 포스코에서 구매를 하고 있습니다. 해서, 원자재 가격등락에 따른 원가율 변동 폭이 비교적 적은 장점을 가지고 있습니다. 당사가 구매하는 주요 품목별 가격은 아래와 같습니다. [원재료 가격변동추이] (단위 : 원/kg, 원/개) 사업부문 구 분 품 목 2023년도(제29기) 2022년도(제28기) 2021년도(제27기) 에너지저장장치 부품 국내 SGCD 국내 AL 국내 RESIN 자동차 부품 국내 STS 국내 SS400 국내 SPHC 국내 SCP1 국내 SK5 국내 SGCC 국내 SECC 국내 SAPH 국내 SACD 국내 PMC 국내 CHSP 국내 C7521 국내 C2680 국내 C1100 국내 A715 국내 AL 국내 C1020 국내 C194 국내 C5210 국내 HC420LA 국내 SGLCC 국내 SGACC 국내 SGAHC 국내 SGARC 국내 SGCD 국내 SNCM 국내 SPFC 국내 SPFH 국내 SPRC 국내 SPCC 국내 STKM 국내 RESIN 주1) 원재료 가격산출은 입고 평균단가를 기준이며 당기매입금액 당기매입수량으로산출하였습니다 주2) 상기 원재료 가격변동 현황에는 유상사급 자재를 포함하여 산정하였습니다 주3) 원 재료 가격의 변동원인은 다음과 같습니다 품 목 가격변동 원인 STEEL 철판 가격은 원재료인 철광석과 스크랩 도금에 사용되는 아연의 국제거래가의 변동과 환율변동 등에 따라서 수급가격이 결정되고 있는 바 포스코 또는 현대제철 대리점에서
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직접구매를 하거나 자동차부품의 경우 현대 기아자동차에서 정해지는 사급가격을 기준으로 원자재를 공급받고 있습니다 직접구매 및 유상사급방식으로 조달받고 있어 원자재 가격등락에 따른 원가율 변동 폭이 비교적 적은 장점을 가지고 있습니다 AL 알루미늄은 국제 수급에 및 환율 따라 가격이 변동하고 있습니다 연초 주요 생산국인 중국이 알루미늄 수출 관세를 인상함에 따라 알루미늄 수출이 감소하며 가격이 인상되었었으나 중국경제 하락 및 유럽 미국 등 주요 수요국의 수요 감소로 가격이 하락하고 있는 양상입니다 RESIN 유가 납사 가격 및 수급상황에 따라 가격이 변동하고 있습니다 금년 유가와 납사가격의 상승으로 레진가격도 상승하고 있는 추세입니다 COPPER 연초 세계 위 생산국 페루의 최대 규모 광산 중 한 곳에서 광산 시위로 일부 공급차질이 진행되는 가운데 구리는 주요 수요국인 중국의 경기둔화로 가격이 크게 하락하였습니다 현재 전세계적으로 공급량이 감소하고 있는 추세입니다 다만 구리 가격은 LME 시세와 환율변동에 따라 수급가격이 결정되며 원자재 구입은 풍산과 이구산업 대리점에서 구배를 하고 있으며 대체적로 안정적인 공급을 받고 있습니다 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 당사의 초과 생산실적은 일부 공정의 경우 휴일(특근) 근무 작업하여 달성 하였습니다. 일부 품목의 경우 외주임가공 협력업체에서 공급받아 납품 하였으며, 당사 생산능력 및 실적에서 배제하였습니다. [생산능력 및 실적] (단위 : 천개, 천원) 사업부문 제 품 구 분 2023년도(제29기) 2022년도 (제28기) 2021년도 (제27기) ESS ESS 부품 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 EV모듈 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 EV 공조장치 Module 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 내연기관부품 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 기타 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 합 계 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출기준 제품별 평균 CYCLE TIME에 일평균 가동시간을 적용하고 평균가동을 감안하여 생산 능력을 산출 하였습니다.- 계산식 : 공정별(기계)생산 가능수량 × 연간작업시간 × 장비효율 = 생산능력수량 - 생산능력 분석 시 기계장비는 범용성의 장비임으로 특정품목을 지정하여 생산능력을 산출하지 아니하고 각 기계장비별, 라인별(공정취합)로 기계장비 특성을 고려하여 10%의 여유율을 감안하여 생산능력을 계산합니다.- 당사는 다품종(2,000여 품목)을 생산하는 관계로 각 품목별 산출근거를 제시하기가 어려운 실정입니다. 따라서 당사는 생산능력 수량은 차종별 판매수량 기준으로 안분 하여 계산하였습니다. (나) 산출방법 공법상의 이론 CYCLE TIME과 생산관리 자료에서 도출된 실적CYCLE TIME을 반영하여 가능한 제품 생산능력을 산출하였습니다. 생산능력 산출을 위한 기준UPH(UNIT PER HOUR)는 매출액의 절대다수를 점유 하는 품목을 선정하여 생산능력의 기준으로 하고 여타품목은 이에 준하여 산정하였습니다. (다) 연평균 가동시간 산정 연간 작업 가능일수 일 납품처의 에 근거하여 당사의 작업일수 산정기준 적용 월간 평균 작업일수 일 각종 공휴일 등을 감안한 평균 작업일수 일 평균 작업시간 : 10HOUR. 일 근로시간 교대 및 휴게 시간 제외 일 평균 작업시간 산정 일부 공정의 경우에는 교대 작업을 실시하고 있어 제품의 특성 작업효율 작업시간 등을 고려하여 산정하기가 어려운 실정으로 단순계산 하였습니다 사업부문 품 목 Hr평균 (EA) 일평균(10시간) (EA) 월평균(20일) (천EA) 년(243일) (천EA) ESS ESS 부품 EV 모듈 EV 공조장치 Module 내연기관 부품 기타 합 계 (3) 생산설비의 현황 등 사업보고서 작성기준일 현재 당사가 보유중인 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. [생산설비 현황] (단위 : 원) 사업장 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손 자산재평가
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당기장부가액 증가 감소 한중엔시에스 자가 경북 영천시영천산단로379외 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산 임목 건설중인자산 소 계 종속회사 자가ㆍ임대 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산 임목 건설중인자산 합 계 합 계 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산 임목 건설중인자산 총 계 (4) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (단위 : 천원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기 투자액 차이금액 (나) 향후 투자계획당사는 사업보고서 작성기준일 현재 ESS시장 및 고객사의 동향에 따라 향후 투자에 대하여 신중하게 검토해 나갈 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (1) 주요 매출처별 매출 비중 (2023년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원,%) 구 분 2023년(제29기) 2022년(제28기) 2021년(제27기) 사업부문 구 분 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 ESS 주요매출처 고객1 기타 소계 자동차 부품 주요매출처 고객1 고객2 고객3 고객4 고객5 고객6 소계 기타 기타 소계 합계 주1) 상기 매출실 적은 연결 기준으로 작 성되었습니다. (2) 매출유형 및 수출ㆍ국내 구분 (2023년 12월 31일 현재) (단위 : 천개, 백만원) 매출유형 품 목 년 제 기 년 제 기 2021년 (제27기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 ESS 수 출 내 수 소 계 EV 모듈 수 출 내 수 소 계 EV 공조장치 Module 수 출 내 수 소 계 내연기관 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 기타 수 출 내 수 소 계 상 품 수 출 내 수 소 계 기 타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주1) 상기 자료는 별 도기준으로 작성되 었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법등 (1) 판매조직 일반적으로 자동차부품이나 ESS Parts의 제품은 보편적인 전자부품이나 소비재와다르게 순정품이라 하더라도 해당 제품을 일반 소비재처럼 소비자를 상대로 직접 판매할 수가 없습니다. 일반적인 상품의 판매조직과는 상이한 형태의 조직과 영업 방식을 갖고 있는 것이 자동차부품이나 ESS제품 판매조직의 특징입니다. 고객사의 각 부서를 접촉하는 동사의 모든 부서의 엔지니어 역할은 영업과 밀접한 관계를 형성하고 있으며 부서의 역할은 다음과 같습니다.(단, Global Bidding으로 수주한 아이템들은 직접 영업 가능함) 구 분 담 당 업 무 판매파트 판매계획 수립, 판매(출하), 생산계획에 의한 납품 일정관리, 물류에 대한 전반적 스케줄 조정, 배차관리 업무, 납품실적 관리, 매출 정산 및 마감 관리, 납품처 및 거래처 자료 관리 (2) 판매 경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 ESS 수 출 직접 판매 국 내 직접 판매 EV모듈 수 출 직접 판매 국 내 직접 판매 내연기관부품 수 출 직접 판매 국 내 직접 판매 상품 수 출 직접 판매 국 내 직접 판매 기타 수 출 직접 판매 국 내 직접 판매 매출유형 품 목 구분 판매경로 제품 및 상품 에너지저장장치 부품(ESS) 국내 ESS 모듈 및 관련제품은 삼성SDI에로 직접 판매 국내 LG화학 관계사(스타리온, LG이노텍 등)과 유라코퍼레이션으로 2차전지 배터리 팩 관련 부품 판매(완성차 고객-아우디, 제규어,폭스바켄. 포르쉐 등),대창모터스, 캠시스, 제인모터스 등 완성전기차 생산업체에는 제동 모듈부품을 직접 판매 수출 중국법인을 중심으로 북경기차그룹의 창허자동차 및 길리자동차, BYD 등 완성차업체에 제동모듈 및 센서 등을 직접 판매 자동차 부품 (내연기관) 국내 모비스, 타이코, 포레시아, 브로제, 발레오, 한온시스템, 두원공조, 에스엘 등 기능별 모듈조립 공장으로 판매 수출 현대모비스 해외법인, 국내외 글로벌 해외 부품사 및 Faurecia Mexicana 등부품제조사에 판매하고 해당업체에서 모듈 조립 후 완성차업체 공급 기타 부산물 국내 부산물
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유형으로는 고철, SCP1, 황동, 도금동, 파재 등이 있으며, 영동기업등에 판매 기타 국내 금형 등을 제작하여 고객사에 판매함으로써 발생되는 차익, 태양광발전사업관련 한국전력거래소 전력매출 등 (3) 판매방법 및 조건 - 에너지 저장장치(ESS) 사업부문 : 연구개발 및 Order 수주 => 동사 생산 => 고객사 납품으로 판매가 이뤄지며, 매출채권은 내수거래로 현금으로 회수되고 있습니다.- 자동차부품 사업부문 : 연구개발 및 Order 수주 => 동사 생산 => 고객사 납품으로 판매가 이뤄지며, 매출채권은 내수의 경우 현금, 전자방식외상매출채권, 전자어음으로 회수되고 있으며, 수출의 경우에는 T/T 방식으로 회수되고 있습니다. (4) 판매전략 - 에너지 저장장치(ESS) 사업부문당사는 경쟁업체들과는 차별화된 기술력(소화시스템, 쿨링시스템, 브레이징 웰딩 등)과 양산 프로세스를 바탕으로 Q.S.T.P의 경쟁력을 향상하여, 고객과 더 긴밀한 파트너십 관계를 구축하고 있으며, 시장의 트렌드에 부합하는 선행기술을 꾸준히 개발하여 신제품의 기획에 선재적으로 제안하고 있으며, 시장변화 및 고객의 니즈에 한층 빠르게 대응해 가고 있습니다. 또한, 당사는 단순 부품업체가 아니고, 상기의 차별화된 기술력을 기반으로 PACK MODULE과 커넥트되는 제품들을 일괄 생산하는 업체이기 때문에, 향후 아이템이 다변화될수록, 삼성SDI가 글로벌 시장에서 선전하면 할수록, 그 시너지 효과가 극대화될 것으로 기대됩니다. - 자동차부품 (전기차 포함) 사업부문 현재 당사의 판매전략은 국내 자동차 시장의 경우, 하이브리드, 전기차 및 수소차에적용이 가능한 아이템을 중심으로 모듈화 부품을 수주 및 생산하여 지속적인 매출 증대를 목표로 사업을 추진 중에 있으며, 해외시장의 경우는 기존 해외 거래처와의 신뢰와 밀착 경영으로 수출을 더욱 증대함과 동시에 신규 글로벌 완성차업체 및 부품업체와의 영업망 확대를 통하여 매출 향상에 매진하고 있습니다. 또한, 기존 완성차 업체들의 부품구매 전략이 Component에서 모듈화로 급격하게 전환되고 있기 때문에, 설계, 디자인, 개발 및 생산에 이르는 융복합 기술력을 보유하지못할 경우 국내는 물론 글로벌 시장에서도 생존이 불가능해 지고 있습니다. 따라서 당사는 경쟁업체들과는 차별화된 기술력으로 당사가 직접 개발한 브랜드 제품들과 Q.S.T.P의 경쟁력을 바탕으로 해외 완성차업체 및 글로벌 부품업체를 대상으로 적극적인 영업망을 넓혀나가고 있습니다. 특히, 당사에서는 시장변화 및 수요처의 요구에 선제 대응하기 위해 연구 개발하여, 본격 양산을 시작한 전기차의 제동장치 모듈 제품인 Vacuum Sensor와 Vacuum Switch, (EVP)Electric Vacuum pump및 EVP Controller 등은 중국의 글로벌 완성차 업체들의 요구에 신속 대응하기 위하여 2016년 말에 강소성 상숙시에 ChangshuHanJungNCS.CO.,LTD(상숙호중기차영부건유한공사)를 설립하고 2017년부터 양산을 준비해 왔습니다. 자동차의 경량화, 하이브리드화, 전기차와 수소차의 시장진입이 본격화됨으로써 본 제품의 시장은 점진적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 2022년부터는 중국과 국내에서도 당사의 제품들이 전기자동차의 제동시스템에 일부 양산이 적용되고 있으며, 특히, 국내의 완성 전기차업체인 대창모터스와 캠시스, 디피코 등에도 양산 제품을 공급하기 시작하였으며, 중국에서는 중국에서 가장시장지배력이 큰 북경기차그룹의 창허자동차에 1차종이 양산 적용되기 시작하였고, 지난해는 길리자동차에도 Tire1등록을 완료하고, 신뢰성이 검증이 끝나는 금년 말부터는 양산 적용이 가능하지 않을까 예상하고 있습니다. 화천르노, 종태포드 등과도 지속적으로 테크 미팅을 진행하고 있어서, 향후 좋은 성과가 있을 것으로 내다봅니다 그리고 영국, 인도와 베트남의 신생 전기차업체들로부터도 샘플의 공급을 요청받고 있으며, 이 중에서 영국의 F1-Car생산 업체인 골든머레이사에는 경주용차량의 보조제동시스템으로 당사의 제품을 채택하기도
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하였습니다. 그리고, 프랑스의 글로벌 완성차 업체에도 제품을 공급하기 위하여 VDA6.3인증을 준비중에 있으며, 지속적으로 마켓팅 영역을 확대하여, 글로벌 신규시장을 개척하려고 해외전시회 참여 등에 노력을 배가하고 있습니다. 다 . 수주상황 (단위 : 백만원 부문 수주일자 납기 수주총액금액 기납품액금액 수주잔고금액 에너지저장장치부품(ESS) 자동차부품 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 주요 시장위험 내용 당사는 직수출에 대한 매출 결제통화가 $로 회수되고 있으며, 가용달러에 대해서는 수시로 환율변동을 체크하여 현물 매도 등을 하고 있습니다. 매출과 관계된 외화채권의환율 변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 하고 있습니다.(2) 위험관리방식당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환리스크 관리위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.(3) 위험관리조직① 환리스크 관리팀장은 CEO로 하며, 팀원은 전무이사, 회계자금파트장 및 외부 외환관리 전문가등 관리팀장이 필요하다고 인정하는 자.② 팀의 사무는 회계자금파트에서 담당한다.③ 외환리스크 관리팀은 정기 또는 수시회의를 개최한다. 정기및 수시회의는 관리팀장이 필요하다고 인정하는 경우에 소집하여 개최한다. 나. 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 외화로 표시된 채권과 채무 관리를 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가 관리 및 보고하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결회사는 해외 사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 미국 달러화, 중국 위안화, 유럽 유로화,원화 천원) 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 금융자산 현금및현금성자산 미국 달러화 유럽 유로화 중국 위안화 매출채권및기타금융자산 미국 달러화 유럽 유로화 중국 위안화 금융부채 매입채무및기타금융부채 미국 달러화 중국 위안화 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고, 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결회사의 세전 이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 미국 달러/원 상승시 하락시 유로/원 상승시 하락시 위안화/원 상승시 하락시 다. 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결회사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 38,816,575천원과 30,745,750천원입니다. 한편, 당기 및 전기 중 이자율이 1% 변동 시 이자율 변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 라. 신용위험 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라
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적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권(대손충당금 차감전) 기타금융자산 - 유동 장기금융상품 기타금융자산 - 비유동 합계 당기 중 신용 한도를 초과한 건은 없었으며, 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다. 마. 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금 한도(주석 31)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 보고기간말 현재 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1년 이하 1년~2년 이하 2년~5년 이하 5년 초과 합계 매입채무 기타금융부채-유동 단기차입금(주2) 유동성장기차입금(주1, 2) 장기차입금(주1, 2) 기타금융부채-비유동 합계 주1) 사채를 포함한 금액입니다. 주2) 이자를 포함한 금액입니다. (단위 : 천원) 구분 1년 이하 1년~2년 이하 2년~5년 이하 5년 초과 합계 매입채무 기타금융부채-유동(주2) 단기차입금(주2) 유동성장기차입금(주2) 장기차입금(주1, 2) 기타금융부채-비유동(주2) 합계 (주1) 사채를 포함한 금액입니다. (주2) 이자를 포함한 금액입니다. 바. 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 보고기간말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 4.3 당기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 (단위 : 천원) 구분 기초 재무활동증가 재무활동감소 기타(주2) 기말 단기차입금 유동성장기차입금(주1) 유동성리스부채 장기차입금(주1) 비유동리스부채 합계 주1) 사채를 포함한 금액입니다. 주2) 현재가치할인차금상각액, 차입금 유동성대체 등이 포함되어 있습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 재무활동증가 재무활동감소 기타(주3) 기말 단기차입금 유동성장기차입금(주1) 유동전환상환우선주(주2) 유동전환우선주(주2) 유동성리스부채 장기차입금(주1) 전환우선주(주2) 비유동리스부채 합계 주1) 사채를 포함한 금액입니다. 주2) 우선주 관련 부채는 연결재무상태표상 기타금융부채로 표시되어 있습니다. 주3) 현재가치할인차금상각액, 우선주 평가손익 등이 포함되어 있습니다. 사. 금융상품 공정가치 (1) 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융상품의 장부금액은 공정가치의 합리적인 근사치인 것으로 판단하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (2) 금융상품 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.(수준1) 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측 가능한 자산이나 부채에 대한 투입 변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외(수준3) 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입 변수(관측 가능하지 않은 투입 변수)를 이용하여 산정한 공정가치 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 수준 1 수준 2
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수준 3 합계 금융자산 기타금융자산 (단위 : 천원) 구분 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 기타금융자산 (3) 가치평가기법 및 투입 변수 당기 및 전기 중 수준3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 발행 전환 평가손실(이익) 기말 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (단위 : 천원) 구분 기초 발행 전환 평가손실(이익) 기말 당기손익-공정가치 측정 금융자산 전환상환우선주 전환우선주 한편, 당기 중 수준3으로 또는 수준3으로부터의 이동은 없습니다. (4) 거래일의 평가손익 연결회사가 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 복합금융상품의 공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 이연하여 인식하며, 동 차이는 금융상품의 만기동안 정액법으로 상각하고, 평가기법의 요소가 시장에서 관측 가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다. 이와 관련하여 당기 및 전기에 이연되고 있는 총 차이금액 및 그 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 증가 감소 기말 (5) 범주별 금융상품 (5.1) 금융상품 범주별 장부금액(가) 금융자산 (단위 : 천원) 구분 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 합계 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타금융자산-유동 장기금융상품 기타금융자산-비유동 합계 (단위 : 천원) 구분 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 합계 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타금융자산-유동 장기금융상품 기타금융자산-비유동 합계 (나) 금융부채 (단위 : 천원) 구분 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 합계 매입채무 기타금융부채-유동 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 기타금융부채-비유동 합계 (단위 : 천원) 구분 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 합계 매입채무 기타금융부채-유동 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 기타금융부채-비유동 합계 (5.2) 금융상품 범주별 순손익 (단위 : 천원) 구분 당기 전기 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가 및 처분이익 평가 및 처분손실 소계 상각후원가 측정 금융자산 이자수익 외환손익 대손상각비 소계 당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가 및 거래손실 소계 상각후원가 측정 금융부채 이자비용 외환손익 소계 (6) 금융자산의 신용 건전성(6 .1) 매출채권의 신용 건전성 외부 신용등급 또는 거래 상대방의 부도율에 대한 역사적 정보를 참조하여 연체 및 손상되지 않은 금융자산의 신용 건전성을 측정했습니다. (단위 : 천원) 매출채권 당기말 전기말 Group 1 Group 2 Group 3 합계 (6.2) 기타 금융자산의 신용 건전성 (단위 : 천원) 현금및현금성자산 당기말 전기말 상환가능성 높음(시중은행) (단위 : 천원) 대여금 당기말 전기말 Group 2 매출채권 및 대여금과 관련하여 연체되지 않은 채권 및 연체되었으나 손상되지 않은 채권의 분류 기준은 다음과 같습니다. Group 1 - 새로운 고객 또는 특수관계자(6개월 미만) Group 2 - 과거 부도경험이 없는 기존 고객 또는 특수관계자(6개월 이상) Group 3 - 과거 부도경험이 있는 기존 고객 또는 특수관계자(6개월 이상)로 채무불이행위험이 해소됨. 아. 파생거래 현황 (1) 당기말 현재 연결회사가 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 없습니다. (2) 공정가액위험회피당기말 현재 미결제된 통화선도 계약의 내역은 없습니다. (3) 당기 및 전기 중 파생상품 평가 및 거래손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 거래목적 파생상품 종류 평가손실 거래손실 비 고 당기 전기 당기 전기 공정가액위험회피 통화선도 당기손익 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 등 계약상대방 계약체결시기 계약기간 계약목적 계약금액(천원) 계약상의
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주요내용 삼일회계법인 1년 외부감사계약 65,000(*) 주식회사 외부감사에 관한 법률에 의한 회계감사 삼일회계법인 내부회계관리제도 개선 자문 주권상장법인 모범규준적용 개선 자문 삼일회계법인 1년 외부감사계약 55,000(*) 주식회사 외부감사에 관한 법률에 의한 회계감사 한국산업기술진흥원 지능형 Fail Safety 시스템을 접목하여 차량의 진공배력 계통고장 상황에 능동적으로 대처하기 위한 새시(제동)제어모듈 개발 1.전담기관(협약상대방): 산업통상자원부 - 주관기관: (주)한중엔시에스 - 참여기관: 경북차량용임베디드기술원, 경북IT 융합산업기술원, 자동차부품연구원, 영신정 공(주), 한국델파이(주) 2.주관기관 총 사업비: 1,000,000천원 ①국비 : 600,000천원 ②현금 : 40,000천원 ③현물 : 360,000천원 삼일회계법인 1년 외부감사계약 75,000(*) 주식회사 외부감사에 관한 법률에 의한 회계감사 상숙호중기차영부건유한공사 양산제품가격계약 양산제품가격계약 상숙호중기차영부건유한공사 1년 진공스위치조립시스템 매매계약 $230,511 진공스위치조립시스템 매매계약 주식회사 아이알비즈넷컨설팅 계약일부터 코스닥 IPO 완료 또는 공모일 코스닥시장 이전 상장을 위한 회사 Value 및 적정 주가 형성 등 공모가 달성 서린회계법인 IPO 자문용역 계약 성공적인 IPO 달성을 위한 자문용역 서린회계법인 1년 회계 및 재무자문 용역계약서 회계 및 재무자문 용역 한영회계법인 1년 외부감사계약 주식회사 외부감사에 관한 법률에 의한 회계감사 한영회계법인 1년 외부감사계약 주식회사 외부감사에 관한 법률에 의한 회계감사 성운회계법인 1년 외부감사계약 주식회사 외부감사에 관한 법률에 의한 회계감사 선진회계법인 1년 외부감사계약 주식회사 외부감사에 관한 법률에 의한 회계감사 중국상숙호중기차 영부건유한공사 금전소비대차계약 $200,000 종속회사(중국) 금전대여 성운회계법인 용역 계약 종속회사(중국) 주식가치 평가,이연법인세자산의 실현가능성 평가 성운회계법인 용역 계약 종속회사(중국) 주식가치 평가,이연법인세자산의 실현가능성 평가 선진회계법인 1년 외부감사계약 95,000(*) 주식회사 외부감사에 관한 법률에 의한 회계감사 중국상숙호중기차 영부건유한공사 금전소비대차계약 $200,000 종속회사(중국) 금전대여 성운회계법인 내부회계관리제도 고도화 프로젝트 게약 내부회계관리제도 고도화, 설계평가, 운영평가 등 성운회계법인 용역 계약 종속회사(중국) 주식가치 평가,이연법인세자산의 실현가능성 검토 우리회계법인 1년 외부감사계약 주식회사 외부감사에 관한 법률에 의한 회계감사 선진회계법인 PA 용역 계약 체결 코스닥 이전상장을 위한 PA용역 계약 체결 중국상숙호중기차 영부건유한공사 금전소비대차계약 $160,000 종속회사(중국) 금전대여 (주)에이치디시 금전소비대차계약 계열회사(국내) 금전대여 성운회계법인 용역 계약 종속회사(중국) 주식가치 평가,한중본사의 유무형자산손상평가 선진회계법인 용역 계약 과거 원가분석 및 기업가치 평가 (주)에이치디시 2023.09.22~본 채무상환 연대보증 계열회사(국내) 연대보증 법인 입보 아이비케이투자증권(주) 기술성평가 업무대행 계약 [ESS용 수냉식 쿨링시스템 통합 모듈 설계및 제조기술] 평가 업무대행 계약 성운회계법인 용역 계약 한중본사의 유무형자산손상평가 (*) 상기 보수는 변경된 감사보수액을 기준으로 작성하였습니다. 주1) 2023년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다. 나. 연구개발활동 연 구개 발의 개요 당사의 연구소에서는 그동안 축적된 자동차부품및 그린에너지 관련 기술을 바탕으로신규사업 발굴 및 육성하는 연구활동을 수행중에 있습니다.(2) 연구개발 담당조직 기술연구소 조직도.jpg 기술연구소 조직도 [기술연구 개발 조직의 주요 업무] 구 분 주요 업무 기술연구소 전동화파트 전장부품 설계 및 검증 제품 개발 사양 설정 및 검증 선행 공정 및 기법 연구 선행 제품 특허관리 출원 등록 유지 정부사업 수주 및 관리 외부기관 조사대응 , Cubegen 양산 지원 시험평가파트 개발품 양산품
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설계 검증 (DV), 제품 검증 (PV), 선행단계 실험 및 평가 사내 Item 시험의뢰건 평가 보고서 대응 시험평가장치 운영 및 관리 기술표준 제정 시작개발 파트 설계 제품 시제품 개발 및 설계 검증 양산 제품 개발 지원 , QDM/ 시작금형 등 시작 Tooling, 개발 일정관리 내 외부 고객 Mock-up 대응 개발이력관리 설계 파트 구조 기능 부품 설계 및 검증 제품 개발 사양 설정 및 검증 선행 공정및 기법 연구 선행 제품 정부사업 수주 및 관리 외부기관 조사대응 개발팀 개발 팀 자동차 쿨링모듈파트 , BEV( 전기차 파트 등에 관련된 부품의 수주개발단계 제품의 사양 (Spec) 디자인 리뷰를 통한 개발방향성 선정 수주된 프로젝트 운영을 위한 CFT 구축 및 운영 개발일정 관리 양산단계까지수익성확보를 위한 제반업무 수행 등 개발 팀 BEV( 전기차 파트 , ESS( 에너지저장장치 등에 관련된 부품의 수주개발단계 제품의 사양 (Spec) 디자인 리뷰를 통한 개발방향성 선정 수주된 프로젝트 운영을 위한 CFT 구축 및 운영 개발일정 관리 양산단계까지 수익성확보를 위한 제반업무 수행 등 생산기술팀 생산기술 파트 설비증설및투자 발의 제작 /TRY-OUT, 설비설치 · 시운전 신제품 Sample 제작 , T/O 보고서 작성 및 문제점 F/UP, 작업표준작성 , Line 운영계획 수립 , Lay-Out 개선 신공법 검토 공정개선 및 합리화로 품질개선 원가절감 생산성 향상 공정대차 설계 브레이징공법 검토 브레이징 T/O, 브레이징 조건관리 설비제작표준제정관리 설비보전 파트 설비유지보수 수변전반관리 , Air 관리 , Lay-out 이전 설비공사관리 설비이력관리 등록 매각 폐기 외주수리관리 보수자재관리 조명 등관리 설비검수 당사의 기술 연구 개발조직은 양산과제와는 별개로 산학연 연구개발, 국책과제, 지식재산권관리, 미래 신사업 및 신기술 개발을 담당하는 연구소와 신규 영업 및 수주 개발에 필요한 제품의 설계 및 금형설계, 금형개발 프로세스 관리, 시작품제작 등을 업무를 담당하고 있는 개발팀, 신설비, 신공법 도입 및 이와 관련한 CHECKER, JIG등의 설계, 설비 LAY-OUT 및 공법 개선을 통한 생산 공정의 효율적 운용을 담당하는 생산기술팀으로 이루어져 있습니다. (3) 연구개발비용 (단위 : 원) 구 분 2023년도(제29기) 2022년도(제28기) 2021년도(제27기) 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 개발비(무형자산) 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출*100] 주)상기 자료는 별도기준으로 작성되었습니다. (4) 연구개발실적당사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 순번 유 형 연구형태 사업명 연구과제명/수행내역 개발기간 발주처/도입(위탁)처 비고 위탁개발 산학 ACT-RIC공동연구개발 자동차부품 제조시 발생되는 가공유, 오염물 등의 효과적 세정공법 및 장치개발 경일대 ATC-RIC 연구개발 국책 대경 광역경제권 선도산업 기술개발사업 용융탄산염연료전지(MCFC)용 300kW급 가습기 및 프리컨버터 개발 (재)대경광역경제권선도산업지원단 연구개발 국책 광역경제권 선도산업 육성사업 300kW급 가습기 및 프리컨버터 개발 대경광역경제권선도산업지원단 상용화 자체 5kW 스택 RU PLENUM 금형 제작 5kW 스택 RU PLENUM 금형 제작 (주)포스코에너지 상용화 자체 연구소 MCFC 5kW 스택 개발용 Current Collector MCFC 분리판 제작 (주)포스코에너지 연구개발 국책 중소기업융복합기술개발사업 SOFC 10KW급 열교환식 개질기 개발 중소기업기술정보진흥원 상용화 자체 연구소 MCFC 5kW 스택 제작용 분리판 Current Collector 금형 MCFC 분리판 제작용 금형 개발 (주)포스코에너지 기술도입 자체 HUMEL-200H기술 및 제품도입 제품 및 부품, 생산기술도입 / 기술상용화 진행 (주)한중엔시에스/오선텍 상용화 자체 SOFC 1kW급 시스템 제작 SOFC 1kW급 시스템 제작 POSTECH
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신재생에너지연구소 연구개발 국책 대경권그린에너지산업 기술상용화지원사업 10kW급 탈황기 개발 대구테크노파크 나노융합실용화센터 상용화 자체 PEMFC 5kW급 연료전지 시스템 개발 PEMFC 5kW급 연료전지시스템 연구개발 포항테크노파크 위탁개발 산학 산학공동기술개발사업(LINC) 휴대형 축발전기 개선 개발 경북대학교 LINC사업단 위탁개발 국책 창의디자인개발사업 휴대형 축발전기의 BI개발 한국디자인진흥원 연구개발 국책 지역특화사업육성사업 고효율 인버터개발/인버터 효율개선 개발 대경지역사업평가원 연구개발 자체 층간소음저감재 개발 프로젝트 층간소음저감을 위한 구조 및 재료 연구 (주)한중엔시에스 연구개발 자체 휴대형 축발전기 회로 개선개발 프로젝트 휴대형 축발전기 회로 재설계 / V3.1 및 V3.2의 개발 (주)한중엔시에스/차량용임베디드기술연구원 지원사업 국책 대경권그린에너지산업육성사업 SOFC 10kW급 개질기 개발 대구테크노파크 나노융합센터 연구개발 국책 디자인전문기술개발사업 생활운동에너지로부터 발생한 전기의 수집,저장기술을 접목한 다기능 바이크 및 축전 모듈의 디자인 개발 (주)한중엔시에스/선애드/ (주)케이피디 위탁개발 국책 디자인기반구축사업(지역디자인혁신사업) 다기능 충발전기 제품 디자인 개발 대구경북디자인센터/(주)케이.피.디 지원사업 국책 사업화연계특허기술평가지원사업 차량 브레이크 안전장치( 등록특허 제 10-1257213호 )에 관한 특허 기술의 가치평가 한국발명진흥회 연구개발 국책 경제협력권산업육성사업 지능형 Fail Safety 시스템을 접목하여 차량의 진공배력 계통고장 상황에 능동적으로 대처하기 위한 새시(제동)제어모듈 개발 한국산업기술진흥원 경북지역사업평가단 지원사업 국책 기업공감 원스톱 지원사업 휴대형 축발전기 디자인 및 시제품 제작 (재)경북테크노파크/(주)케이.피.디/모아테크 연구개발 자체 변실용 전력공급기 개발 프로젝트 변실용 소용량 전력공급기 개발 세계주철 연구개발 자체 휴대형 축발전기 2차 개발 휴대형 축발전기 2차 개선 버전 개발 (주)한중엔시에스 지원사업 국책 기술개발지원 2017년 글로벌강소기업 육성 사업: 지역자율프로그램 (재)경북테크노파크 연구개발 국책 주관 지역주력산업육성사업 파워반도체를 활용한 전력기반 자동차용 고밀도/고효율 2kW급 저비용 직류-직류 전력변환기(LDC)개발 KIAT/경북평가단 지원사업 국책 지식재산 창출지원 사업 글로벌 IP기업 육성사업 (스타기업) 경북지식재산센터 연구개발 국책 주관 수출기업기술개발사업 (차세대 차량용)전자식 진공 브레이크 배력장치용 스마트 진공압력 센싱 및 제어모듈 개발 중소벤처기업부 연구개발 국책 대구경북권 특화산업 디자인-기술 융합 혁신디자인개발 얼리힐링족을 위한 캠핑용 휴대형 배터리(800W)제품 디자인 개발 대구경북디자인센터 지원사업 국책 국제 지재권분쟁 예방 컨설팅 국제지재권분쟁예방지원과제 (재)한국지식재산보호원 연구개발 자체 진공배력기술개발 대용량 전자식진공펌프 개발 (주)한중엔시에스 연구개발 자체 진공배력기술개발 전자압력스위치 개발 (주)한중엔시에스 지원사업 국책 수출마케팅 아시아 하이웨이사업 중소벤처기업진흥공단 지원사업 국책 수출마케팅 GMD사업 중소벤처기업진흥공단 지원사업 국책 해외진출 컨설팅 해외 지사화사업 중소벤처기업진흥공단 연구개발 국책 주관 자동차부품기업위기극복지원사업 전력기반 자동차의 유압배력 시스템용 고진공(90%이상)특성을 갖는 저소음(78dB이하) 진공펌프 및 고도 환경(1,000m이상)에서의 진공펌프제어가 가능한 다중센서 기반 Redundancy(DMR) 응용기술 개발 산업통상자원부 지원사업 국책 수출마케팅 글로벌강소기업 해외마케팅 지원사업 중소벤처기업진흥공단 연구개발 링크사업단 경일대학교 LINC 사업단 산학공동기술개발과제 MIM(Metal Injection Molding) 공정기술을 활용한압축기용 커플러(Coupler) 개발 경일대학교LINC+사업단 연구개발 링크사업단 경일대학교 LINC 사업단 산학공동기술개발과제 CAN 통신요소기술 개발 경일대학교LINC+사업단 지원사업 국책 2019년
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광역협력권산업육성사업 비R (국외전시마케팅) 고안전자율주행차량용(협력/편의)부품시스템산업협력생태계기반마련을위한사업화지원사업- 전시회부스임대 (재)경북차랑용임베디드기술연구원 지원사업 국책 2019년 광역협력권산업육성사업비R (성능시험 및 인증지원) 전기자율주행부품 차량플랫폼기반 혁신기술지원 - 성능시험 및 인증 지원 (재)경북IT융합산업기술원 연구개발 국책 디자인혁신역량강화사업 소규모 독립형 전력망 형성을 위한 아웃도어 및 비상발전용 이차전지 충방전 제어와 1000W급 소프트 스타트 인버터 기술을 적용한 에너지저장장치 개발 산업통상자원부 지원사업 국책 2019사업화연계특허기술평가지원사업 어드밴스드 브레이크 오버라이드 장치 및 방법 특허 기술 평가 한국발명진흥회 지원사업 국책 자동차부품기업역량강화 지원사업-특허분석출원지원 경쟁기술파악 및 특허관리방안 마련 (재)경북테크노파크 연구개발 산학협력단 영천시 중소기업 고부가가치 전환육성 지원사업 자기윤활 코팅 기술을 접목한 전기자동차, 배력식 제동 장치용 75dB 이하의 소음 수준을 갖는 진공펌프 개발 영남대학교 산학협력단 지원사업 국책 2019년 광역협력권산업육성사업 비R (홍보물 제작) 고안전 자율주행차량용부품 시장경쟁력 강화를 위한 사업화지원사업 - 홍보물 제작 울산테크노파크 지원사업 국책 2019 지역기반제조산업기술돋움사업 (시제품 제작 지원) 공정기술 개발을 통한 전력기반차량용 유체펌프성능 특성 개선 (재)경북차랑용임베디드기술연구원 지원사업 국책 2020년 해외지사화사업 2차 수출성약 지원, 전시상담회 참가, 출장지원 OKTA 상하이 지원사업 국책 KISTI 패밀리기업 지원사업 전기자동차 핵심부품 개발을 위한 기술지원 및 사업화 지원 한국과학기술정보연구원 지원사업 국책 2019시군구지역연고산업 (비R)기업지원사업 특허지원 (공백기술 도출) (재)경북테크노파크 지원사업 국책 2020년도 기술닥터119지원사업 진공배력방식 브레이크 시스템용 진공압력 제어기의 전자파 양립성(EMC) 대책 수립 (재)경북테크노파크 지원사업 국책 2020년 경북PRIDE기업 맞춤형지원사업 미래형 전력기반 자동차의 제동장치용 용량 확장형 엑추에이터 경상북도경제진흥원 지원사업 국책 2020광역협력권산업육성사업 (국외전시마케팅) 고안전자율주행차량용(협력/편의)부품시스템산업협력생태계 기반마련을 위한 사업화지원사업-전시마케팅지원 (재)경북IT융합산업기술원 지원사업 국책 2020광역협력권산업육성사업 (시제품제작) 고안전자율주행차량용(협력/편의)부품시스템산업협력생태계 기반마련을 위한 사업화지원사업-시제품제작지원 (재)경북IT융합산업기술원 지원사업 국책 2020년지역기업혁신성장 바우처지원사업(시제품제작) 펌프 부품의 내수 특성 개선을 반영한 제품고급화 (재)경북테크노파크 지원사업 국책 2020년 지역활력프로젝트(비R)지원사업 (제품고급화(생산공정업그레이드지원)) ICCB(In cable Control Box) Lower Cover 조립공정 개선을 통한 생산성 향상 및 품질 안정화 (재)경북차랑용임베디드기술연구원 지원사업 국책 2020년도 수출지원기반활용사업 (수출바우처사업(글로벌강소)) 수출마케팅 (세일즈 랩, 해외특허출원, 해외전시회, 홍보동영상 제작해외규격인증) 한국산업기술진흥원 지원사업 참여 수출마케팅 사업 전기식 진공펌프 세일즈 랩 / 해외특허출원 / 해외 전시회 / 홍보동영상제작 / 해외규격인증 한국산업기술진흥원 지원사업 국책 2020년도 광역경제권 첨단신소재 기업지원사업 (전시품제작지원) 전시물 제작홍보지원 - 사내전시대 제작 경북IT융합산업기술원 지원사업 국책 2020년 지역활력프로젝트(비R)지원사업 시험평가 지원) 진공펌프(HVP-5x) 시험평가비 지원 - 방수방진, 염수분무, 분진, 마찰계수 (재)경북테크노파크 지원사업 국책 2020년도 지역활력프로젝트사업(비R) 실습으로 배우는 6시그마 Black Belt 실무 교육지원 구미전자정보기술원 연구개발 주관 지역특화산업육성 R 지역주력산업육성사업 중형급 전기차의 차세대 HVAC 대응용 10kgf.cm 토크 성능을 갖는 액추에이터 개발
한중엔시에스 — 사업보고서 (2023.12)

중소벤처기업부 연구개발 참여 산학공동기술개발과제 지원사업 직압/차압 동시검사가 가능한 온도에 따른 압력보정형 하이브리드 누설검사기술 개발 경일대학교 지원사업 참여 경북 지역혁신프로젝트 기업지원 (GITC) 부스터 연결 밸브디스크 스프링 방식 체크밸브 개발 경북IT융합산업기술원 연구개발 주관 한국산업단지공단 지역혁신 클러스터 단년도 R MIM 성형 공법, 저 마찰 코팅기술 및 중공 이중벽구조의 커버가 결합된 전기진공 펌프의 단기 내마무 0.1mm 및 소음 저감 6dB(A)의 성능 개선 개발 한국산업단지공단 지원사업 참여 경북지역 혁신성장 바우처 지원사업 큐브젠 마케팅 활동 및 제품 출시를 위한 홍보물및 포장디자인, 로고 개발 (재)경북테크노파크 지원사업 참여 지역활력프로젝트사업(비R) 미래형자동차 차체/섀시 및 E/E시스템 제품화 전환 지원 - 상해 전시회 참석 경북IT융합산업기술원 지원사업 참여 경북 IT 용역과제 초소형 전기차용 브레이크 시스템 개발 경북IT융합산업기술원 지원사업 참여 글로벌 IP 스타기업 육성 사업 지식재산 창출지원사업 / 해외권리화지원 / 특허 / 브랜드 / 디자인 경북지식재산센터 지원사업 참여 2022년도 영천기업 연구시설장비 바우처 지원사업 영천기업 연구시설장비 바우처 지원사업 (재)경북테크노파크 연구개발 참여 산학공동기술개발과제 지원사업 차세대 배터리 냉각용 SHUT OFF 기능을 갖춘 커플러 구조 개발 경일대학교 연구개발 참여 경북지역혁신프로젝트 진공배력식 브레이크 시스템의 진공제어를 위한진공펌프 제어기 시제품 개발 경북IT융합산업기술원 연구개발 참여 경북지역혁신프로젝트 EV 차량 충전 및 폐배터리를 활용한 휴대용 파워뱅크의 확장형 배터리팩 보드 시제품 개발 경북IT융합산업기술원 지원사업 참여 국외 전시참가지원 2022 오토모티브 월드 나고야 전시회 경북IT융합산업기술원 지원사업 참여 확대군지원사업 03C 제어기 개발 _ 시제품제작지원사업 경북 IT 융합산업기술원 지원사업 참여 확대군지원사업 큐브젠확장배터리 _ 시제품제작지원사업 경북 IT 융합산업기술원 지원사업 참여 시군구연고산업육성사업 비 R) 확장배터리 시제품 제작 재 경북하이브리드부품연구원 지원사업 참여 년도 자동차부품 유지군 특화 고용서비스 및 제품다각화 지원사업 에너지 저장장치용 수냉시스템 메인호스 시스템 제품 개발 재 경북하이브리드부품연구원 지원사업 참여 년도 경북지역 주력산업육성사업 첨단디지털부품산업 경쟁력 제고를 위한 사업화지원 재 경북자동차임베디드연구원 ※ 정부과제 수행실적 순번 지원기관 사 업 명 과 제 명 협약금액 천원 과제 기간 사업화 제품 개발 제품 지식경제부 대경광역경제권선도산업지원단 광역경제권 선도산업 육성사업 부하추종형 MCFC 의 스택모듈 개선 및시스템 통합운전 세부 MCFC 용 300kW 급 가습기 및 프리컨버터 개발 해당 없음 MBOP 중소기업청 중소기업기술정보진흥원 중소기업융복합기술개발사업 SOFC 10KW 급 열교환식 개질기 개발 해당 없음 개질기 경북대학교 산학협력선도대학 (LINC) 육성사업단 산학협력선도대학 (LINC) 육성사업 자가 발전형 포터블 발전기 개발 CUBEGEN 전력변환기 한국디자인진흥원 창의디자인개발 지원사업 주 한중의 다기능 층발전기 글로벌 브랜드 개발 CUBEGEN 전력변환기 산업통상자원부 대경지역사업평가원 지역특화사업육성사업 상용전원 녹색전력 발전장치용 고효율 인버터 개발 CUBEGEN 전력변환기 한국산업기술평가관리원 글로벌전문기술개발사업 디자인전문기술개발사업 생활운동에너지로부터 발생한 전기의수집저장기술을 접목한 다기능 바이크 및 춘전모듈의 디자인개발 해당 없음 전력 수집용 자전거 산업통상자원부 경북지역사업평가단 경제협력권산업육성사업 지능형 시스템을 접목하여 차량의 진공배력 계통고장 상황에 능동적으로 대처하기 위한 섀시 제동 제어모듈 개발 해당 없음 스마트 브레이크 시스템 중소벤처기업부 지역주력산업육성사업 파워반도체를 활용한 전력기반 자동차용 고밀도 고효율 2kW 급 저비용 직류 직류 전력변환기 (LDC) 개발 해당 없음 전력변환기 산업통상자원부 한국산업기술진흥원