chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1) 회사의 현황 당사는 반도체 및 디스플레이 제조용 장비 핵심부품 제조 전문기업입니다. 1997년 국내 최초로 디스플레이 소모성 부품인 상부전극의 국산화 개발에 성공한 이래로 다양한 수입 부품 국산화 개발 및 성능 개선을 수행한 고유의 기술력과 정밀가공, Anodizing, CP, 용사, 용접, 클린룸 등 양질의 제품을 생산할 수 있는 생산라인 및 인프라 구축을 바탕으로 반도체 및 디스플레이 제조의 핵심공정인 증착(CVD, 실리콘/유리 기판에 박막을 형성), 노광(PHOTO, 기판 표면에 회로 패턴 형성), 식각(ETCH, 패턴 외 불필요한 부분을 제거)에 적용되는 장비의 소모성 부품(Parts)을 생산하고 있습니다 해당 공정은 고온이나 화학 가스가 적용되는 환경에서 수행되어 고도의 내구성이 필요하며, 파티클, 정전기 발생 방지를 위해 정밀한 표면처리가 요구됩니다. 당사는 자체 개발한 표면처리 기술을 기반으로 장비 생산성 및 생산 수율 향상, 전방산업 기술 고도화에 대응 할 수 있는 고품질의 부품들을 생산하고 있으며, 국내외 유수의 반도체 및 디스플레이 제조 업체에 공급하고 있습니다. 특히 다년간 설비투자 및 기술개발에 집중해온 반도체 사업부문은 최근 세계적인 반도체 대란에 힘입어 가파른 매출 증가세가 지속되고 있으며, 당사는 반도체 품목 및 고객 다변화로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.2) 산업의 특성 반도체 및 디스플레이 제조장비 및 부품 시장은 전방산업인 LCD, OLED 등 디스플 레이 시장 업황과 반도체 및 디스플레이 제조사의 설비투자 계획에 민감하게 반응합니다 반도체 및 디스플레이 부품은 주로 주문제작 방식으로 납품이 이루어지고 있으며, 고 도의 품질 안정성 및 신뢰성이 요구돼 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하고 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 반도체 및 디스플레이 제조 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려하지 않는 특성이 있습니다. 또한 부품 Size의 대형화에 따른 지속적인 투자 여력을 보유하여야 하며, 초기 설비투자 금액이 매우 큰 어려움이 있어 신규 부품업체들의 시장진입장벽은 매우 높다고 할 수 있습니다 3) 산업의 성장성 반도체 시장은 IT 전방 산업의 수요가 AI(인공지능), 5G 및 Server시장, 자동차 전장화 등으로 빠르게 전환 됨에 따라 고사양의 DRAM 수요, 대규모 Data Center 구축, AR, VR관련 IT 수요, 자율주행 및 전기차의 고성능 반도체 탑재 등 본격적인 수요상승이 진행되고 있습니다. 이로인하여 반도체 시장은 세계적인 공급난과 함께 폭발적으로 성장하고 있으며, 국내외 반도체 장비시장 또한 매년 고성장을 이어가고 있습니다 디스플레이 시장은 기존에 주류를 자치했던 LCD의 공급 과잉 및 수익성 악화로 디스플레이 제조업체들의 설비투자가 지연됐으나, 중소형 스마트폰, 대형 TV 등에 적용되는 OLED 제품군 확대와 Mini LED, Micro LED 등 차세대 디스플레이 등장에 따라 국내외 디스플레이 제조업체들의 대규모 설비투자가 이어지고 있습니다. 정부는 국내산업 전반에 기술자립을 위한 노력중에 있습니다. 특히 소재, 부품, 장비 분야는 국산화율 증대를 위하여 국가 차원의 정책 및 지원제도가 구축됐으며, 글로벌시장을 선도하는 소부장 강국 도약, 첨단산업 투자유치 및 유턴을 통한 세계적 클러스터화, 범부처 및 민관 총력 지원체계 지속 가동을 목표로 다양한 과제들을 추진 중에 있습니다 당사는 국내외 주요 디스플레이 제조업체들과의 협력 관계를 기반으로 전방산업 기술 고도화에 대응해 왔으며, 수입 제품들의 국산화 개발 역량을 보유하여 정부로부터소재, 부품, 장비 전문기업으로 선정되었습니다 [주요종속회사 (주)파워넷] (주)파워넷은 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문회사 입니다. SMPS는 반도체 소자의 스위칭 프로세스를 이용하여 전원의 변환을 제어함으로써 고효율, 소형, 경량화에 장점을 갖는
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전원장치이며, IT, OA, 가전, 산업용 전자제품에 안정화된 전원을 공급하여 해당제품을 구동하며, 제품의 신뢰성과 수명을 좌우하는 시스템의 핵심부품이라 할 수 있습니다. (주)파워넷은 다양한 적용분야 중에서 Display(TV, Monitor), AV(Soundbar, Woofer), Printer, 생활가전, LED조명 등의 SET제품에 적용되는 SMPS에 집중하고 있으며 다양한 IoT 서비스 장비 및 제품군으로 사업부문을 확대해 나가고 있습니다. SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부분 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다. SMPS는 전자기기에 안정적으로 전력을 공급하여 교류전원의 전력용 반도체 소자를직류전원으로 변환하는 역할을 하므로, 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다. 또한, 많은 경우에 있어 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해주지 못하는 데서 비롯되기 때문에 향후에도 전자 기기 Set 시장의 확대와 함께 점진적인 수요 확대가 예상되는 부품입니다. 기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품라인업 확대와 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방산업 발전에 따라 향후 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다. SMPS를 사용하는 다양한 전방산업이 존재하나 특히 IT, OA, 산업용 전자제품 및 생활가전의 비중이 높으며, 모바일 시장과 휴대기기 시장에서도 무선 충전, LED BLU 등으로 다양하게 적용 범위가 확대되고 있습니다. 향후 친환경 조명기기, 프리미엄 대형TV, 스마트홈기기 등에 적용되는 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로 적용범위가 확대될 것으로 전망되면서 경쟁력 있는 SMPS 제조업체의 시장확대는 가속화 될 전망입니다. SMPS의 전방산업인 정보통신, 가전 및 사무용기기 관련 산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내·외적인 경기변동의 영향을 받습니다. 가전용 기기의 경우 미주, 유럽 등 선진시장과 아시아, 남미 등 성장시장의 경기변동에 따른 SET판매량에 따라 SMPS 제품의 공급량 변동으로 이어지고 있습니다. [종속회사 (주)이에셋글로벌] ㈜이에셋글로벌은 2018년에 설립된 회사로 상장회사 및 비상장회사를 대상으로 기업인수합병(M) 컨설팅, 기업 투자컨설팅 등 다양한 형태의 경영자문 사업을 수행하고 있습니다.회계, 세무, 법무, 노무 등 기업 경영자문에 필요한 전문인력을 구성하고 있으며, 다양한 분야의 기업들에게 최적화된 솔루션을 제공하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 등의 매출현황 (단위 : 천원) 품 목 제27기(2023년 당기말) 제26기(2022년 기말) 제25기(2021년 기말) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 Display 장비부품 반도체 장비부품 기 타 합 계 ※ 별도 재무제표 기준입니다. 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 경우 취급하는 품목수가 다수이며, 특히 한해 생산되는 수량이 특정치 않으므로 주요 제품등의 가격변동 추이를 확인하는 것이 어렵습니다 3) 주요제품(1) Upper Electrode (상부전극) 상부전극은 LCD Panel 제조 시 Etch 공정에 사용 되며 Plasma 발생을 위한 전극 역할을 하므로 코팅의 전기적 특성 및 Etch 가스에 견딜 수 있는 고내식성이 요구 됩니다. Panel이 대형화 하면서 8세대 상부전극의 경우 약 1만개 이상의
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홀이 형성되며 균일한 Gas 분사를 위해 정밀 홀 가공기술이 적용되고 홀 공차 관리 또한 중요합니다. 상부전극에는 Etch 공정에 특화된 고내식성, 고내전압, 고내플라즈마 코팅을 적용하여 Particle 발생 및 Arcing을 억제 하여 공정 수율을 향상 시킵니다. 상부전극은 소모성 제품으로 일정기간 사용 후 Repair(Re-Anodizing)을 통해서 수회 재생 사용이가능 합니다.(2) Lower Electrode (하부전극) 하부전극은 Etch 공정 시 Glass를 지지하는 받침으로서 정전기를 이용하여 Glass를Chucking 하는 역할을 합니다. Chucking을 위해 적용되는 코팅은 균일한 정전기 유도를 위한 고기능성 유전체 피막 및 고전압에서 지속적으로 사용 가능한 우수한 절연특성 등이 요구되고, 냉각을 위한 He gas 주입시 Leakage 없는 고정밀 연마기술이 요구되는 제품입니다. 소모성 제품으로 Repair를 통해서 수회 재사용이 가능 합니다. 상하부전극.jpg 상하부전극 (3) Susceptor (Heater Block) Susceptor는 디스플레이 제조공정 중 증착공정인 CVD 공정에서 Glass가 놓이는 곳으로 Glass를 지지해주는 부품인 동시에 CVD 공정온도(350~400℃)까지 Glass의온도를 높여주는 Heater로서의 역할을 수행하는 핵심부품입니다. 소모성 제품으로Repair(Re-Anodizing)을 통해서 몇차례 사용이 가능합니다.(4) Diffuser (Shower Plate)Diffuser는 Susceptor와 함께 CVD 공정 Chamber 내부 핵심 부품으로 CVD 공정Gas의 투입구가 된다. Diffuser의 성능을 결정짓는 요인은 공정 진행 중 Particle발생과 Gas Uniformity에 의한 Deposition Uniformity 수준이라고 할 수 있습니다.Dry Etcher 공정에서의 Upper Electrode 와 유사한 기능을 하는 제품입니다. 제작시수만개의 Hole 가공 및 Flatness(평면도) 유지가 최대의 관건이다. 소모성 제품으로Repair(Re-Anodizing) 해서 몇차례 사용이 가능합니다. 서셉터, 디퓨저.jpg 서셉터, 디퓨저 (5) 노광기 Chuck노광기 Chuck은 디스플레이 제조공정 중 Lithography 공정 중 Exposure 공정에서Glass가 놓이는 곳으로 Glass를 지지해주는 부품인 동시에 투과된 빛에 의한 2차 감광을 억제하기 위한 Anti-Reflection Plate 역할을 수행하는 핵심부품입니다. 소모성 제품으로 Repair (Re-Anodizing)을 통해서 1~2회 재생이 가능합니다.(6) Mask FrameMask Frame은 OLED 디스플레이에서 발광체인 유기물을 기판에 증착할 때 사용하는 제품으로 증착할 발광 유기물이 마스크를 통과해 기판 위의 원하는 위치에 증착되도록 유도하는 역할을 합니다. 본 제품은 Metal Frame에 얇은 Metal Mask를 인장, 용접하여 조립체를 형성하는데 평면도 유지 및 위치 정밀도의 오차를 최소화 하는것이 중요합니다. 소모성 제품으로 증착장비 내 고열과 인장 작업으로 인한 뒤틀림으로수차례 사용 후 폐기해야 합니다. (7) Shower Head, Face Plate반도체 CVD 공정 중 Silicon 위에 박막을 증착하기 위해 사용되는 가스 분사 장치로 증착 균일도 향상을 위해 Hole Size, Pattern 및 평면도 확보가 중요한 제품 입니다. 그 중 128단 이상 적측형 NAND Flash 용 샤워헤드는 특정 형상을 유지해야만 증착 균일도 확보가 가능하며, 이를 위해 정밀 용접 및 열처리 기술이 필요 합니다. 제품 재질은 알루미늄 합금으로 별도의 코팅 없이 사용하기 때문에 정밀 세정기술을 통해 공정 중 particle을 억제하는 것이 관건 입니다. 약 400도 이상의 고온에서 사용되기 때문에 일정 기간 사용 후 폐기되는 소모성 부품 입니다. (8) DPS Chamber반도체 Etch 공정에 사용되는 진공 Chamber로써 Etch 가스에 특화된 고내식성
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코팅이 적용 됩니다. 고객사 공정 환경에 맞게 Anodizing Type과 Thermal Spray Type이 있으며 각 코팅 마다 재생주기 및 관리 기준이 상이 합니다. 일정기간 사용시 코팅식각으로 인해 재생을 진행 하며, 각 공정마다 Life Time과 재생 횟수 관리에 차이가 있습니다. 샤워헤드, dps챔버.jpg 샤워헤드, dps챔버 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 주요원재료 품 목 제27기(2023년 당기말) 제26기(2022년 기말) 제25기(2021년 기말) 알루미늄 반도체 및 Display 장비부품 (1) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : ton / 달러,원) 품 목 제27기(2023년 당기말) 제26기(2022년 기말) 제25기(2021년 기말) 원화 달러 원화 달러 원화 달러 알루미늄 ※ 수입원자재 가격변동조사표는 조달청 "비축물자웹사이트"에서 조회하였으며 런던금속거래소(LME) 와 연동하고 있습니다. 2) 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 당사는 주ㆍ야간 2교대로 작업을 실시하고 있으며 일평균 가동시간은 16시간이며, 월평균 가동일은 22일입니다. 당사의 생산방식은 동일 또는 일정한 규격의 제품에 대한 계획생산이 아닌 수시로 고객사의 필요에 의한 주문생산 방식으로 이루어지 므로 생산능력에 대한 적정한 평가는 어렵습니다. (2) 생산실적 (단위 : ea / 천원) 사업부문 제27기(2023년 당기말) 제26기(2022년 기말) 제25기(2021년 기말) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 Display 장비부품 반도체 장비부품 합 계 (3) 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 취득 대체 처분 감가상각비 당기말장부가액 비고 본사및안산공장 자가보유 인천광역시및경기도안산시 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 및 비품 건설중인자산 리스사용권 자산 합 계 ※ 한국채택국제회계기준이 적용되었습니다. (4) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 당사는 2024년 약 16.9억원의 설비투자를 계획하고 진행중에 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위 : 천원) 품 목 제27기 (2023년 당기말) 제26기 (2022년 기말) 제25기(2021년 기말) 디스플레이장비부품 내 수 수 출 합 계 반도체장비부품 내 수 수 출 합 계 기타 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 2) 판매에 관한 사항 (1) 판매경로 품목 판매처 판매경로 비중 반도체 및 Display 장비부품 국내 직 판 : (주)위지트 → 수요자 직 판 : 100% 수출 직 판 : (주)위지트 → 현지 Agent를 이용 직 판 : 100% (2) 판매방법 및 조건 당사의 영업부서가 직접 수요처와 접촉하여 판매하는 방법으로 이루어지고 있으며,결제 조건은 통상 현금결제와 2개월 이내의 어음결제를 병행하고 있습니다. (3) 판매전략 당사 제품의 수요자는 크게 디스플레이 Panel 생산 업체, 반도체 소자 생산업체, 디스플레이 및 반도체 장비 업체로 구성되어 있습니다. (4) 수주상황 반도체 및 Display 장비부품 업계의 특성상 년간 단위의 발주량을 주는 경우는 거의 없습니다. 제품을 수요하는 업체는 제품을 공급하는 업체의 기술력, 품질관리능력, 관리능력, 재무적인능력 등 회사의 전반적인 사항에 대하여 종합적으로 평가하여 거래업체로 지정하는 동시에 정기적으로 공급업체의 능력을 확인하면서, 기본거래계약만을 체결한 후 수시로 발주물량을 부여합니다. 당사 또한 주요거래처 등과 기본거래계약서를 체결한 후 수시로 수주를 받고 있습니다. (5) 시장점유율 추이 국내 반도체 장비부품 시장은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있고, 디스플레이 장비 부품 시장은 업체 간의 영업상 비밀 유지 협약 등으로 인해 정확한 공급량 및수요량을 확인하기 어려우며 이에 따라 해당 시장 내에 공식적인 시장 점유율은 존재하지 않습니다 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및
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유동성위험이며, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 사항입니다. 1) 주요 시장위험 내용 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험을말하며, 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 가격위험의 세가지 유형으로 나누어 지고있습니다. (1) 이자율 위험 : 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금 흐름이 변동할 위험이며, 당사는 현재 정기적으로 이자율 위험을 측정하고 있습니다. (2) 환위험 : 시장 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험을 말하며 당사는 현재 기능통화 이외의 외화로 화폐성자산 및 부채를 정기적으로 측정하고 있으며, 외화에 대한 기능통화의 환율이 변동시 당사는 손익에 반영하고 있습니다. - 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY 합 계 (3) 가격위험 : 위 (1), (2)를 제외한 시장가격의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 말하고 있으나 당사는 현재 투자한 금융상품이 없으며, 이에 따른 가격위험에 노출되어 있지 않습니다 2) 신용위험 내용 당사는 현재 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 외환거래, 기타 금융상품등이 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 또한 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있으며, 당사의 대손위험에 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대하여 지속적으로 관리하고 있습니다. - 보고기간종료일 현재 당사 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 기타금융자산(유동) 매출채권및기타채권 (주1) 기타금융자산(비유동) 장기성매출채권및기타채권 (주1) 합 계 (주1) 대손충당금 차감전 채권잔액으로 표시하였습니다. 3) 유동성 위험 내용 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있으며, 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 4) 기타위험관리방식 당사는 현재 수출계약시 환율의 영향을 최소화 할 수있는 방식으로 채택하고 있으며, 또한 이에 대응하기위한 방법으로 비용절감에 의한 가격경쟁력 확보에 주안점을 두고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 주요계약 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다 2) 연구개발활동의 개요 당사는 반도체 및 Display 제조공정기술에 대한 다수의 특허를 보유하고 있으며, 상용화에 성공하였습니다. 또한 정부에서 시행하는 기술개발 국책사업 파트너로 선정되어 다양한 분야의 연구 프로젝트를 수행하고 있습니다. 그리고 글로벌 기술 경쟁력을 갖추기 위하여 연구개발 활동을 지속적으로 추진하고, 핵심기술 및 인력확보를 위한 투자를 확대해 나가고 있습니다 3) 연구개발 담당조직 기 술 연 구 소 장 제품개발 Design 개발 정부과제 수행 4) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제27기(2023년 당기말) 제26기(2022년 기말) 제25기(2021년 기말) 비 고 연구개발비용 계 정부보조금 연구개발비용 총계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 5) 연구개발 실적 (최근 5년간) 개발기간 사업명(시행부처) 주요과제명 및 개발명 결과 및 기대효과 뿌리기업-수요기업 기술협력지원 사업 (국가뿌리산업진흥센터) 친환경 차세대 파티클 저감 표면기술이 적용된 8세대상부전극 개발 - 친환경 상부전극 개발 글로벌전략기술개발사업(중소벤처기업청) CVD 공정 생산성 향상을 위한 디퓨져 표면처리 개발
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- CVD 공정 표면처리 기술개발 중소기업기술혁신개발사업 (중소벤처기업청) 100단 이상 3D NAND flash용 고정밀 샤워헤드 개발 - 플라즈마 환경에서의 증착 균일도 향상을 위한 샤워헤드 개발 7. 기타 참고사항 1) 지적재산권 현황 (1) 특허권 보유 현황 NO. 발명의 명칭 권리자 출원일 등록일 등록번호 샤워헤드 위지트 냉각 수단을 구비한 서셉터 및 이를 구비한 반도체 공정 장치 위지트 샤워헤드(일체형) 위지트 환형 배플 조립체 위지트 CVD 공정챔버에 구비되는 서셉터 (절연특성이 향상된 서셉터) 위지트 서셉터 및 그 제조방법 위지트 온도 균일성이 향상된 서셉터 위지트 액정 디스플레이 장치의 기판 노광기용 척 위지트 기판의 온도 균일성이 향상된 서셉터 출원명세서 위지트 지지기판 유닛 위지트 지지 기판유닛 (분할 출원) 위지트 서셉터 표면 처리방법 위지트 비증착 구간 발생이 없는 서셉터 위지트 알루미늄 백킹플레이트 연마방법 위지트 플라즈마 화학기상 증착장비용 상부전극 위지트 박막 공정용 마스크 베이스 프레임 제조 방법 위지트 OLED 메탈마스크 코팅 방법 위지트 서셉터 표면 처리방법 (분할 출원) 위지트 반도체 공정 챔버 부품 원자층 증착 방법 위지트 (2) 출원중인 특허권 NO. 발명의 명칭 권리자 출원일 등록일 등록번호 반도체 공정 챔버 부품들의 원자층 증착 방법 위지트 심사중 심사중 OLED 메탈마스크 코팅 방법 (중국) 위지트 심사중 심사중 (3) 상표권 보유현황 NO. 발명의 명칭 권리자 출원일 등록일 등록번호 제07류 가스화장치외 50종(Wizit/㈜위지트) 위지트 제0646668호 제07류 가스화장치외 50종(Wizit 로고) 위지트 제0638227호 제07류 LCD 제조장치외 25종(G-COATING) 위지트 제07류 LCD 제조장치외 25종(GTS-COATING) 위지트 제07류 LCD 제조장치외 25종(G+Process-COATING) 위지트 제07류 LCD 제조장치외 25종(GX+Process-COATING) 위지트 제07류 LCD 제조장치외 25종(GEX+Process-COATING) 위지트 제07류 LCD 제조장치외 25종(GTS+Process-COATING) 위지트 (4) 서비스표 보유현황 NO. 발명의 명칭 권리자 출원일 등록일 등록번호 제35류 간행물광고업외 79종(Wizit/㈜위지트) 위지트 제0132523호 제37류 건물방음설비설치업외 205종(Wizit/㈜위지트) 위지트 제0123251호 제35류 간행물광고업외 79종(Wizit 로고) 위지트 제0132902호 제37류 건물방음설비설치업외 200종(Wizit 로고) 위지트 제0126065호 2) 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사는 제조공정에서 일정량의 환경오염물질이 발생됨에 따라 환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법 등 환경관련 규제를 받고 있습니다. 이에 당사는 환경안전경영 전담조직을 설치 운영 중이고 주기적인 환경교육 시행, 환경성과 평가체계 구축, 에너지 및 용수사용 절감, ISO14001 / ISO45001 인증 유지 등의 활동을 통해서 환경경영 모범기준을 준용하고 있으며, 관할지자체로부터 사전 예방적인 환경관리 수행 및 지속적인 환경개선 실천을 인정받아 인천광역시 환경관리 우수기업으로 지정되었습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 개요 당사의 당기 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 2023년 세계 경제는 불확실성의 연속이었습니다. 글로벌 위기상황 속에서 세계 각국은 자국의 이익을 우선시하며 대립이 격화되고 있습니다. 계속되고 있는 러시아-우크라이나 전쟁부터, 이스라엘-하마스 전쟁에 이르기까지 세계 경제를 뒤흔드는 위험 요인이 끊임없이 이어지고 있습니다. 디스플레이 및 반도체시장 또한 세계적인 불황속이었지만 당사는 사업역량 강화 및 다양한 위기 대응 경영활동에 매진한 결과 연결기준 매출은 352억원으로 전년도와 동일한 수준이었으며, 영업이익은 36억으로 전년대비 68% 증가 하였습니다. 당기순이익은 지분법적용투자주식 손상차손 및 평가손실로 인하여 적자전환 하였습니다. 연결대상회사의 신규 추가로 인하여 자산총액은 2,574억으로 전년대비 61% 증가하였습니다. 주요종속회사 ㈜파워넷은 연결기준 매출 1,861억원, 영업이익 71억원, 당기순손실 2억원을 기록하였으며, ㈜이에셋글로벌은 매출 78백만원, 영업이익 23억원, 당기순이익 42억원을 기록하였습니다. 3. 재무제표 및 영업실적 가. 연결재무제표 (단위 : 원) 과 목 제 27 기 당기 제 26 기 전기 증 감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유주지분] [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 나. 연결영업실적 (단위 : 원) 과 목 제 27 기 당기 제 26 기 전기 증 감 증감율 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 다. 별도재무상태 (단위 : 원) 과 목 제 27 기 당기 제 26 기 전기 증 감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [이익잉여금] 자본총계 라. 별도영업실적 (단위 : 원) 과 목 제 27 기 당기 제 26 기 전기 증감 증감율 수익(매출액) 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 4. 유동성 및 자금 조달과 지출 가. 유동성 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금 원화예금 외화예금 합 계 나. 자금조달 (1) 당기말과 전기말 현재 차입금 및 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구
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분 당기말 전기말 유동성 : 유동성장기부채 비유동성 : 장기차입금 합계 (2) 장기차입금의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 최장만기일 연이자율(%) 장부금액 당기말 전기말 기업시설자금대출 신한은행 4.39%(고정) 일반자금대출 신한은행 금융채6개월물(3.81%)+0.55%(변동) 일반자금대출 우리은행 합 계 유동성대체액 유동성차감후 5. 기타 참고사항 - 해당사항없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업 개요 1.jpg [ 당사의 사업 부문 ] 당사는 산업용 개인 휴대정보 단말기(Rugged Handheld Computer 또는 PDA)를 개발, 제조 및 판매를 목적으로 2006년 창업하여 2023년 기준 18년 차에 이르는 고속 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사의 자체 브랜드로 전 세계에 판매하여 총 매출의 89.4% 이상을 수출로 달성하는 수출 주도형 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 산업용 개인 휴대정보 단말기는 바코드 또는 RFID가 적용되는 모든 상품과 산업현장에서 사용되고 있습니다. 주로 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합 / 집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기 / 가스검침, 데이터관리 등의 수많은 용도로 사용됩니다.당사의 주요 사업은 크게 PDA와 기타(액세서리 등) 부문으로 나눌 수 있습니다. PDA는 사용처에 따라서 PDT(Portable Data Terminal)와 EDA(Enterprise Digital Assistant)로 구분합니다. 사업보고서 pdt.jpg PDT 사업보고서 eda.jpg EDA 액세서리부문에는 Bluetooth Scanner(블루투스로 PDA / Smartphone과 연결하는 바코드 스캐너), RFID Reader(PDA와 연결해 RFID태그를 읽을 수 있는 스캐너) 등이 있으며, 기존 Scanner나 RFID Reader 기능이 없는 제품에 연결, 해당 기능을 사용할 수 있도록 해주는 제품군입니다. PDA 및 기타 제품 외에 동사의 매출 구성에는 용역매출(AS 등), PDA 부품 관련 상품 매출이 있습니다. 사업보고서 others.jpg ACC 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 산업용 PDA(Personal Digital Assistant, 개인 휴대용 단말기)는 바코드 스캔을 통해 제품의 재고, 물류, 운송, 판매, 운용, 공정, 검침, 자산 관리 등에 주로 사용하는 휴대형 단말기입니다. 바코드 또는 RFID(Radio Frequency Identification, 무선주파수 인식시스템)가 적용되는 모든 상품과 산업현장에 사용됩니다. 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등 수많은 용도로사용합니다. 당사의 PDA 제품군은 PDT와 EDA로 나뉘어집니다. 또한, EDA는 Enterprise Mobile Computer(스캐너 기능이 포함된 기업용 PDA)와 Rugged Enterprise Smartphone(내구성이 강화되고 추가 기능 확장이 용이한 스마트폰)으로 나눌 수 있습니다. (단위:천원, %) 구분 생산(판매) 개시일 주요 모델명 제품설명 매출액 비율 제품매출 PM351PM85 창고 및 물류관리 등에사용되는 PDA 상품매출 PDA부품 등 용역매출 Warranty 매출 등 합계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위:원, 달러) 구 분 제 18 기 제 17 기 제 16 기 PDT 내 수 수 출 ($337.17) ($413.29) ($411.22) EDA 내 수 수 출 ($360.65) ($358.97) ($350.88) Accessory 및 기타 내 수 수 출 ($13.68) ($13.04) ($19.89) 상품 내 수 수 출 ($1.56) ($3.63) ($1.14) 용역 내 수 수 출 ($51.51) ($67.85) ($50.72) 주) 상기 제품 가격은 매출액을 수량으로 나눈 단순평균가액으로 산출 당사의 제품군은 크게 EDA, PDT, 액세서리 및 기타 부문으로 나뉩니다. 각 부문별로다양한 제품이 존재하며, 각 모델별 스펙에 따라 가격이 상이합니다. 따라서 각 제품군별 가격 추이가 아닌 전체 PDA제품의 가격 변동 추이를 기재했습니다. 상기 기재된 PDA가격 변동은 전체 PDA제품 매출 총액을 판매 대수로 나눈 값의 평균으로
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산출하였습니다. 원자재의 단가 상승 때문에 일괄적으로 제품의 가격이 상승되어 예년보다 단가차이가 크게 발생하게 되었습니다. 또한 상품 매출은 수많은 품목이 총평균으로 계산되어 단가의 변동이 크게 계산되었으며, 용역매출은 개별 단가로 산출하기 힘든 항목으로, 매출액을 단순 건수로 나눈 금액입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등에 관한 사항 당사의 주요 원재료는 회로, 기구, 기타로 구분할 수 있으며, 회로는 T2MOBILE, INTERMEC, POINTMOBILE HK 등에서 공급받고 있고. 기구는 원텍, 엘메이드 등에서 공급받고 있으며, 기타 원재료는 샤인티엠피 등에서 공급 받고 있습니다.해외에서 조달하는 원재료의 주요한 가격변동 요인은 환율변동이며, 원재료 등에 대한 개별단가는 연간 총매입수량 등과 연계되어 매년 가격조정이 이루어지고 있습니다. (단위:천원, %) 사업 부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 주요매입처 PDA 원재료 회로 PDA 제조 원재료 기구 PDA 제조 원텍, 엘메이드 등 원재료 기타 PDA 제조 ㈜샤인티엠피 등 합 계 나. 주요 원재료 가격 변동 추이 주요 원재료인 회로의 가격은 전년 대비 약 하 락하였고, 기구 가격은 전년 대비 약 상승하였으며, 기타 원재료는 약 하락하였습니다. (단위:원) 구분 제 18 기 제 17 기 제 16 기 회로 기구 기타 다. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위:대, 명) 구분 평균기준제조시간(ST)/대당 일일생산량 인원 생산량/월 PDA Cradle 합 계 ※ 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다. 당사는 중국 종속회사를 통해 제품 생산을 진행하는 바, 중국법인 생산공장에 대하여생산능력을 산출하였습니다. 중국 공장에는 SMT line 2개, Assembly line 1개, Packaging line 2개가 있으며, 공장의 생산능력은 월 17,600개 (연 211,200개) 생산이 가능한수준입니다. 또한 중국 공장에는 1개의 Assembly Line을 추가할 수 있는 공간을 확보하고 있어서, 이를 감안할 경우 연간 약 396,000개까지 생산증대가 가능합니다. 생산능력은 하루 8시간, 월 생산일수 22일을 가정해 산출하였으며, 총 Capa는 17,600대/월로 산정되었습니다. (연간 211,200대)2) 생산실적 및 가동률 (단위:대, 천원) 제품 품목명 구 분 제 18 기 제 17 기 제 16 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 PDA 생산능력 생산실적 가 동 율 3) 생산설비에 관한사항당사는 2014년에 홍콩법인을 설립하고 중국 심천에 공장 및 중국법인을 설립하여 2015년 6월부터 완제품을 양산하고 있습니다. 현재 당사 제품의 생산은 대부분 중국공장에서 진행하고 있으며, 그 외 필요에 따라 T2MOBILE INTERNATIONAL 등에서 일부 제품에 대한 외주를 진행하고 있습니다. 중국 공장 내 생산설비 중 자산으로 계상하고 있는 설비는 SMT, 사출기 등의 기계장치만 있으며, 공장 건물의 경우 임대를 통해 생산을 진행하고 있습니다. (단위:천원) 공장별 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 중국공장 PDA 중국 심천 SMT 중국 심천 기타 기계장치 등 중국 심천 4) 설비의 신설 매입 계획 등보고서 작성기준일 현재 이사회 결의 등으로 결정된 생산설비의 신설·매입 계획 등은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (1) 사업부문별 매출실적 (단위:천원) 사업부 주요 제품 제18기 제17기 제16기 PDA PDA A/S 등 합계 (2) 매출유형별 매출실적 (단위:천원) 구분 제18기 제17기 제16기 제품 상품 용역/기타 합계 (3) 매출지역별 매출실적 해외수출 비중이 이며 지역별로는 유럽, 아시아, 러시아 등 전세계로 수출하고 있습니다. (단위:천원) 구분 제18기 제17기 제16기 국내 유럽 아시아 러시아 기타(국외) 합 계 나. 판매경로 등 (1) 판매구조 및 경로 구분 설명 거래처 예시 직접판매 당사가 실사용처에 납품, 고객사의 SI 역할 수행
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한세실업, 전국 도시가스 대리 판매 SI패키지 판매 단말기와 소프트웨어 패키지를 대리판매 업체에 공급 한국야쿠르트, CJ대한통운 단말기 판매 단말기를 SI업체에 공급, SI업체는 소프트웨어 패키지와 함께 단말기를 실사용처에 납품 우정사업본부, 농협하나로마트 등 당사의 판매 구조는 직접판매와 대리점 판매 크게 두가지로 나뉩니다. 직접판매의 경우 실사용처에 납품하고 고객사의 SI(System Integration, 시스템통합) 업체의 역할을 하는 것입니다. 여기서 SI업체의 역할이란 당사 단말기에 적용되는 각종 임베디드 소프트웨어의 설치 및 운영을 지원하는 것입니다. 대리 판매는 대부분의 국가에서는 시스템 통합 업체 및 소프트웨어 회사와 같은 배급업체 및 대리점 등 전문 판매 채널을 통해 제품이 판매됩니다. 이 경우 SI패키지(단말기와 소프트웨어 패키지)로 납품을 하는 경우가 있고, SI업체의 고객사로 단말기를 납품하는 경우가 있습니다. 이와 같은 경우에는 SI업체로 단말기를 납품하고, SI업체는 소프트웨어 패키지를 단말기와 함께 판매하게 됩니다. (2) 판매방법 및 조건당사의 매출은 주문생산판매 방식으로 주문후에 생산판매가 이루어지고 있습니다. 주문생산판매는 계약금과 잔금으로 나누어 회수하며, 잔금은 제품의 검수 완료후 45~60일의 여신기간을 부여하여 회수하고 있습니다. 해외 고객의 경우 개별계약조건에 따라서 대금회수조건, 부대비용 비용분담등을 결정하고 있습니다.(3) 판매전략ㆍ대형고객 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화 ㆍ자사브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공 ㆍ고객ㆍ시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화(국내외 전시회 참여) 다. 수주현황 2023년 기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 회사가 보유하는 금융상품은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험과 이자율위험)에 노출되어 있습니다. 이에 회사는 각 위험요소들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 수행하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다. (1) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 회사는 채무자의 채무불이행으로 인한 위험을 통제하기 위해 상대방의 신용도를 감안하여 충분한 담보를 확보한 후 거래를 실시하고 있으며, 거래처의 신용도 측정은 지속적으로 실시하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출 정도를 나타냅니다. 회사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타금융자산(유동) 불법행위미수금 장기금융상품(저축성보험) 장기금융상품(상환전환우선주) 기타금융자산(비유동) 합 계 (2) 유동성위험 유동성위험이란 회사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사는 주기적인 현금흐름 점검 및 예측을 통하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 예기치 못한 상황의 발생에 따른 단기적인 금융부채의 지급의무에 대비하기 위하여 일정 수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 계약상현금흐름에는 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. ① 당기말 (단위:원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년 초과 매입채무 단기차입금 유동성장기차입금 리스부채 기타금융부채(유동)(*) 합 계 (*) 기타금융부채에는 종업원급여제도와 관련된 432,694천원이 제외되어 있습니다. ② 전기말 (단위:원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년 초과 매입채무 단기차입금 유동성장기차입금 리스부채 기타금융부채(유동)(*) 합 계 (*) 기타금융부채에는
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종업원급여제도와 관련된 천원 이 제외되어 있습니다. (3) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.1) 환위험회사는 환율변동에 따른 재무적인 위험을 최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 자체적인 환관리 지침 및 거래규정을 마련하고 있으며, 제반 환위험에 대해 지속적으로 관리 및 평가를 수행하고 있습니다. 또한, 필요 시 금융기관과의 파생상품 거래를 통해 환위험을 헷지하고 있으며 투기적 거래는 엄격히 제한하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 지배기업의 환위험에 대한 노출 정도는 다음과 같습니다.① 당기말 구분 외화금액(USD) 원화환산액 외화금액(EUR) 원화환산액 외화금액(CNY) 원화환산액 외화금액(AUD) 원화환산액 현금및현금성자산 매출채권 미수금 매입채무 미지급금 순노출액 ② 전기말 구분 외화금액(USD) 원화환산액 외화금액(EUR) 원화환산액 외화금액(CNY) 원화환산액 현금및현금성자산 매출채권 미수금 매입채무 미지급금 순노출액 ③ 민감도당기말과 전기말 현재 원화대비 USD, EUR 등의 환율이 변동하였다면, 연결실체의 자본과 손익은 증가(감소)하였을 것입니다. USD, EUR 등의 환율이 10% 상승 또는 하락 시 당기말과 전기말 현재의 외화표시 금융자산 및 금융부채에 대한 외화환산이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 다만, 동 금액에는 이자율 변동으로 인한 효과는 반영되지 않았습니다. (단위:원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD EUR CNY AUD 2) 이자율위험연결실체의 금융자산과 금융부채는 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 예금과 차입금을 포함하고 있습니다. 연결실체는 순이자비용의 최소화를 위하여 지속적으로 시장이자율 변동 현황 및 시장 예측자료들을 모니터링하고 이를 통한 적절한 예금상품 가입 및 차입방법을 검토하고 있습니다. 또한, 변동이자율차입금과 고정이자율차입금의 비중을 적절히 조절하여 이자율 변동 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험은 주로 변동이자부 사채 및 차입금 등의 계약으로부터 발생합니다. 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립및 운용하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해이자율 위험을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율 : 금융자산 금융부채 합 계 변동이자율 : 금융자산 금융부채 합 계 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1%p 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 당기순손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기 전기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 변동이자율 금융상품 본 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 "3. 연결재무제표 주석-27. 위험관리"를 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 아마존과의 주요 계약 내용입니다(물품공급, 신주인수권)(1) 물품공급계약 구분 내용 계약체결일 계약기간 최소 3년 및 1개월 단위로 자동 연장됨. 단, Amazon에서 제품선적전 order 취소 또는 수정을 요구할 경우, Amazon에 비용부담 없이 가능하며, 제품선적후 order 취소 또는 수정을 요구할 경우, Amazon이 운송비용 부담하는 조건으로 가능함 금액 Amazon Global Operation별 Order수량에 비례한 고정가격 주요 내용 - 계약범위: PM이 Amazon에 제공하는 제품, 소프트웨어, accessories(총칭, “Deliverables”) - 가격조건: PM이 공급하는 제품 서비스에 대한 고정가격 지급화폐는 현지화 기준 제품선적후 60일 이내 T/T 대금지불- 선적조건: DDP- 계약수량: Amazon global operation에서
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진행하는 전체 order기준으로 수량한도 없음 - Order관련 PM인원의 현지출장 필요시, Amazon의 사전confirm후 비용정산 가능 - 계약양도: Amazon의 사전동의 없이는 계약양도 및 하도급 불가능- 준거법 재판관할권: 미국법, 워싱턴주 킹카운티 법원관할 (2) 신주인수권 매매계약 구분 내용 계약체결일 2020년 7월 1일 계약기간 계약일로부터 8년 금액 최대 56.2억(매출 연동에 따른 신주인수권 매매) 주요 내용 8년간 US$200,000,000 달성 조건에 따라 회사 보유 신주인수권을 매매할 수 있는 권한 부여 기타 등등 신주인수권매매 대금은 주식으로 전환 행사시 지급 신주인수권이 Refixing이 발생을 하더라도 최대 1,482,618주만 행사 가능 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 46.jpg 연구소 조직도 1) H/W개발부문 다양한 제품의 특성을 연구하고, 산업용에 적합한 특성과, 내구성, 그리고 사용자 편의성 등을 연구하여 제품을 디자인합니다. 디자인을 기초 스케치 → 렌더링 작업 → 3D 모델링 → 실물과 같은 디자인 샘플 제작 → 기구 설계에 이르기까지 전체적인 디자인을 총괄합니다. 디자인이 완료되면 제품의 구조를 검토하고, 3D 모델링 설계를 하며, 이후에 금형이 개발되고, 제품 사출이 될 때 까지를 담당합니다. 개발시에는 제품의 생산성과 신뢰성, 견고성을 검증하며, 제품의 규격 인증 업무도 담당합니다. 또한 회로 구성, Block Diagram 완성, PCB Artwork, 시제품 조립 Test, 각종 나라별 인증까지 모든 과정을 총괄하며, 특히 RF팀에서는 무선 주파수 특성에 맞추어 최적의 성능이 나오도록 ANT 설계, Tuning, 무선 인증까지 모든 부분을 설계하고, 개발합니다. WWAN, WAN, WLAN 환경에서 최적의 성능이 나오도록 개발해야 하며, 각종 통신사 인증과, PTCRB 인증 등을 담당합니다. 2) S/W 개발부문 OS system 포팅, 구글 인증, ASPL 적용, SDK 및 앱 개발과, 구글 인증, IOT 및 각종 통신사 인증과, PTCRB 인증 등을 담당합니다. Mobile POS 관련 각종 Payment security 인증, VAN사 인증을 담당하며, 제품에 구동되는 모든 SW를 담당합니다. 3) 품질관리/생산기술부문 외부 부품 공급업체 품질관리 / 지도, 수입 품질관리, 생산 품질관리, 제품 출하 품질관리, 고객의 품질 불만 관리, 사후관리 등 전반적인 품질관리 전반을 담당합니다. 생산기술은 제품의 품질과 생산성에 관련된 모든 업무를 제품 개발시부터 생산까지 담당하고, 생산 후에 발생되는 사후 업무와 생산 프로세스 업그레이드 업무를 담당합니다. (2) 연구개발비용 (단위:천원) 구 분 제 18 기 제 17 기 제 16 기 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비 (무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. (3) 연구개발실적 1) 개발완료 제품 당사의 PM45, PM85 및 Casio향 ODM모델(IT-G600 / 650)은 PCBA에 대한 개발 외주로 진행하였으나, 이를 제외한 모든 제품군에 대한 개발은 당사 R 직접 진행하고 있습니다. 연구기간은 개발 연도로 표기하였습니다. 각 모델별로 평균 9 ~ 10개월의 제품 개발기간이 소요됩니다. 제품 PM67 목표시장 소매, 제조 및 창고관리, 운송 및 물류 등 제품개발기간 기대효과 PM67은 운송 물류, 창고 관리 등 여러 산업 분야에서 탁월함을 증명한 이전 모델 PM66과 동일한 폼 팩터를 바탕으로 업데이트 된 하드웨어 사용으로 인한 강력한 퍼포먼스와 Android 11로 제공으로 OS 업데이트도 가능 할 수 있게 구현하였습니다. 또한 2가지 Type의 2D Scan engine과 3/32G와 4/64G의 Memory사양은 고객의 사업장과 용도에 맞게 선택할 수 있는 옵션을 제공하였습니다. PM67에서는 기존
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모델과의 호환성을 위해 모든 악세사리를 PM66/PM67 함께 사용할 수 있어, 신제품으로 업그레이드 시 비용 절감을 실현하여 고객 입장에서 악세서리 구매 부담감을 줄여 PM67 판매량 증가에 기여를 기대합니다. 제품 PM75 목표시장 물류 및 재고관리 등. 제품개발기간 기대효과 COVID-19 Pandemic으로 어려워진 산업 시장에 Low-Cost 제품을 제공하는 것을 목적으로 하며, 이는 당사의 제품 라인업 및 산업용 단말기 시장에 있어 새로운 세그먼트의 시작을 의미합니다. 슬림형 스마트폰의 사이즈와 무게, 두께를 타겟으로 디자인된 슬림형 단말기에 2D scan engine이 탑재된 All-In-One 단말기입니다. Qualcomm SM4250 1.8GHz CPU사용으로 강력한 퍼포먼스를 제공하며 2가지 Type의 2D Scan engine과 3/32G와 4/64G의 Memory의 선택이 가능하여 고객이 예산에 맞춰 옵션을 선택할 수 있고, 또한 Gun handle 및 RFID Device를 액세서리로 별도 구매하여 산업 현장에 맞춰 다양한 제품으로 사용이 가능합니다. 제품 DT-X450 목표시장 물류, 운송업 등 제품개발기간 기대효과 당사의 ODM 고객사 Casio Computer로부터 개발의뢰를 받아 진행된 제품으로 일본내 1-2위를 다투는 대형 택배/운송업체에 공급예정임. 본 제품이 해당 운송업체에 보급되면 다른 업종으로의 영업전개가 수월하기에 더 욱 더 큰 매출 확대가 기대 됨. 본 제품은 전통적인 핸드헬드 단말기의 디자인을 살리면서 Android 운영체제와 LTE통신, 고성능 스캔엔진을 탑재한 위에, 탁월한 그립감과 가벼운 무게를 실현하여 강도 높은 스캔작업이 필요한 현장 과 이동성이 요구되는 작업장 모두에 적합한 제품임. 제품 PM351 목표시장 물류 및 재고관리 등. 제품개발기간 기대효과 PDT 시장에 가격 경쟁력 있는 최적의 제품을 공급하고자 PM451 low cost 모델-PM351을 개발 진행하기로 하였으며, 이는 Zebra 및 Honeywell 등 글로벌 기업과 경쟁할 수 있도록 최적의 사양을 적용한 제품입니다. Qualcomm QCM4290 2.0GHz CPU를 사용하여 강력한 퍼포먼스를 제공하며, 1종 1D Scan engine과 2종 2D Scan engine 및 3G/32G와 4G/64G Memory, 4.0 인치 LCD를 적용하여 고객은 니즈에 따라 선택할 수 있는 옵션이 있습니다. 또한 Android OS도 최신 버전인 Android Q를 적용하였으며, 추후 고객의 니즈에 따라 Android R버전까지도 업그레이드 가능합니다. 고객의 충전, Scan 등의 편의를 위하여 SSC/2SC/4SBC/Gun handle 등 액세서리도 개발하여 고객에게 더 편리한 서비스를 제공할 수 있습니다. 7. 기타 참고사항 [산업의 특성] 가. AIDC 산업 산업은 인공 지능 기술과 데이터 캡처 기술을 결합하여 다양한 산업 분야에서의 정보 수집 처리 분석을 자동화하는 기술 분야입니다 . AIDC 산업의 특성은 다음과 같습니다 기술 융합 : AIDC 는 바코드 , QR 코드 같은 데이터 캡처 기술과 인공 지능 머신 러닝 컴퓨터 비전 같은 첨단 기술이 융합된 분야입니다 이러한 기술 융합을 통해 더 정확하고 효율적인 데이터 수집 및 분석이 가능해집니다 자동화와 효율성 향상 : AIDC 기술은 데이터 수집과 분석 과정을 자동화함으로써 인간의 개입을 최소화하고 작업 효율성을 극대화합니다 이는 시간과 비용을 절약하며 오류를 줄이는 데 도움이 됩니다 실시간 데이터 처리 : AIDC 시스템은 실시간으로 데이터를 캡처하고 분석할 수 있어 즉각적인 의사 결정과 반응이 가능합니다 이는 재고 관리 공급망 관리 고객 서비스 개선 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다 적용 분야의 다양성 : AIDC 기술은 제조 물류 유통 의료 금융 등 거의 모든 산업 분야에 적용될 수 있습니다 각 산업의 특성에 맞게 맞춤화된 AIDC 솔루션이 개발되고 있습니다 데이터의 가치 증대 : AIDC 기술을 통해 수집된 대량의 데이터는 분석과
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처리를 거쳐 기업의 의사 결정 과정에서 중요한 정보로 변환됩니다 이 과정에서 데이터의 가치가 증대되며 기업은 경쟁력을 강화할 수 있습니다 보안과 개인 정보 보호 데이터 캡처 및 처리 과정에서 보안과 개인 정보 보호는 중요한 고려 사항입니다 . AIDC 산업은 데이터의 안전한 관리와 개인 정보 보호를 위해 고급 암호화 기술과 규정 준수를 강조합니다 AIDC 산업은 지속적으로 발전하는 기술과 함께 성장하고 있으며 미래 사회의 다양한 변화에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다 [산업의 성장성] AIDC 산업은 바코드 생체 인식 등 다양한 기술을 활용하여 객체 사람 이벤트 등을 자동으로 식별하고 데이터를 수집하는 기술 분야입니다 이 산업은 물류 제조 소매 의료 정부 및 보안 등 광범위한 분야에서 중요한 역할을 하고 있으며 디지털 변환 자동화 효율성 향상을 위한 기업들의 지속적인 수요로 인해 성장이 예상됩니다 이 산압의 성장 동력으로는 다음과 같은 것들을 들 수 있습니다 디지털 변환 가속화 많은 기업들이 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하며 고객 경험을 향상시키기 위해 디지털 변환을 추진하고 있습니다 . AIDC 기술은 이러한 변환 과정에서 중요한 역할을 합니다 공급망 최적화 글로벌 팬데믹 이후 공급망의 복원력과 효율성이 더욱 중요해졌습니다 . AIDC 기술은 공급망 관리에서 실시간 추적 및 가시성을 제공하여 이를 지원합니다 헬스케어 부문의 확장 의료 분야에서 AIDC 기술의 사용은 환자 식별 의약품 추적 의료 장비 관리 등에서 중요해지고 있습니다 기술 발전 코드와 같은 기술의 발전은 AIDC 솔루션의 적용 범위를 확장하고 있습니다 산업 보고서와 시장 조사에 따르면 , AIDC 시장은 앞으로 몇 년 동안 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다 년에 억 천만 달러의 가치를 기록한 글로벌 자동 식별 및 데이터 캡처 (AIDC) 시장은 년까지 억 천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다 이는 예측 기간 동안 연평균 성장률 (CAGR) 이 에 달할 것임을 시사합니다 [경기변동의 특성] AIDC 산업을 경기호황기는 물론 우리가 경험한 침체기인 Covid19 시기에도 지속적으로 성장하여 왔습니다 . AIDC 기술은 경제 환경의 변화에 유연하게 적응할 수 있는 능력이 있으며 기업들은 이러한 기술을 활용하여 경기 변동의 영향을 최소화하고 기회를 포착할 수 있습니다 경기 확장 기간에는 투자 증가 경제가 성장하는 동안 기업들은 일반적으로 생산성 향상과 운영 효율성 증대를 위해 AIDC 솔루션에 대한 투자를 확대합니다 신기술 채택 가속화 새로운 AIDC 기술이나 개선된 기술의 채택이 촉진될 수 있으며 이는 시장의 혁신과 성장을 촉진합니다 산업 다각화 다양한 산업 분야에서 AIDC 기술의 적용 범위가 확대되며 특히 전자상거래와 물류 분야에서의 성장이 두드러집니다 경기 침체 기간에는 비용 절감 및 효율성 중심 기업들이 비용을 절감하고 운영의 효율성을 높이려는 경향이 강해지면서 가 높은 AIDC 솔루션에 대한 수요가 증가할 수 있습니다 선택적 투자 자금이 제한적인 상황에서 기업들은 필수적이고 중요한 AIDC 기술 투자에 더 집중할 수 있습니다 시장 재편성 일부 기업들이 경기 침체를 견디지 못하고 시장에서 탈퇴하게 되면 남은 기업들에게는 시장 점유율을 확대할 기회가 될 수 있습니다 [국내외시장여건] 국내 및 해외 산업용 단말기 시장은 주요 업체들 사이에서 상당한 발전과 전략적 움직임을 보이고 있으며 이는 강력한 경쟁 환경과 기술 통합을 나타냅니다 국내적으로 산업용 PDA 시장은 주로 국내 제조업체가 주도하고 있으며 수년에 걸쳐 외국 제품에서 국내 제품으로 상당한 전환이 이루어지고 있습니다 이전에는 Symbol 및 Intermec 과 같은 국제 브랜드가 시장의 주요 부분을 차지했습니다 그러나 상황은 급격하게 바뀌어 현재는 국내 제품이 시장 점유율의 약 를 차지하고 있다 이러한 변화는 국내 제품의 향상된 기술력과 가격 경쟁력에 기인합니다 또한 국산 제품의 A/S(A/S) 시스템도 외국 제품에 비해 수리 시간이 짧고 비용도 저렴해 우위를 점하는 데 한몫
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하였습니다. 국제적으로도 한국 기업들은 눈에 띄는 발전을 보이고 있다 당사는 전 세계 개국 개 유통업체에 제품을 공급하며 업계를 장악하며 산업용 PDA 의 글로벌 OEM 시장에서 선두주자로 자리매김했습니다 . 5G, IoT 등 최신 기술을 접목한 제품으로 미국 유럽 등 글로벌 브랜드에 비해 우수한 품질과 경쟁력 있는 가격을 제공하는 것으로 인정받고 있습니다. 이러한 발전은 한국 기업이 국내 리더십을 공고히 할 뿐만 아니라 국제적으로 입지를 공격적으로 확장하고 있는 활기차고 발전하는 시장을 나타냅니다 이들은 기술 혁신 경쟁력 있는 가격 산업 응용 분야의 고유한 요구 사항에 대한 예리한 이해를 통해 이를 달성하고 있습니다 글로벌 시장에서 중국제 저가 단말기의 공격적인 마케팅으로 점유율을 높여가고 있지만 이는 가격 진입장벽을 낮추는 결과로 전세계 시장 사이즈의 증가를 가져오고 있습니다 당사는 우수한 기술 경쟁력을 바탕으로 늘어 나는 시장에 적극 대응하며 점유율을 지속적으로 증가시키고 있습니다 [회사의 경쟁우위요소] 당사는 빠르게 성장하는 산업용 단말기 제조업체로 뛰어난 내구성을 넘어서는 스마트한 기기 제작에 중점을 두고 있으며 다양한 산업 분야에서 사용되는 견고한 모바일 컴퓨터와 관련 솔루션을 제공합니다 당사 전 제품은 인증을 모두 획득하여 전세계 표준에 맞춘 제품을 공급하고 있습니다 . AER 은 구글이 주도하는 프로그램으로 기업이 자신의 필요에 가장 적합한 안드로이드 기기와 서비스를 사용할 수 있도록 돕습니다 이를 통해 당사 제품 사용 고객은 단말기와 서비스를 선택할 때 신뢰할 수 있는 기준을 확인할 수 있습니다 또한 당사는 다음과 같은 부분에서 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다 기술적 우수성 년 이상의 글로벌 top 브랜드 회사와의 OEM/ODM 경험을 통한 기술력을 확보하여 최신 기술을 적용한 견고한 모바일 기기를 제공합니다 예를 들어 , PM95 모델은 2.4GHz 옥타코어 프로세서 운영 체제 표준 옵션으로 6GB RAM 및 64GB ROM 을 탑재하고 있습니다 견고한 디자인 당사 제품은 튼튼하고 실외에서도 읽기 쉬운 디스플레이 고릴라 글래스 보호 높은 내구성을 자랑합니다 . PM30 모델은 두께가 11mm 에 불과하고 무게는 165g 미만으로 매장 내외에서 직원들의 업무를 지원하기 위해 설계되었습니다 고객 지원 서비스 포털을 통해 고객은 제품 매뉴얼 소프트웨어 업데이트 보증 정보 기술 지원 등 다양한 서비스와 자원에 접근할 수 있습니다 이는 당사 제품과 솔루션을 최대한 활용할 수 있도록 돕습니다 [향후 추진하려는 신규사업] 당사는 산업용단말기 시장에서의 성공을 바탕으로 다음과 같은 영역으로 사업 확장을 계획하고 있습니다 RFID 시장 : AIDC 기술의 발전에 따라 초에 개의 tag 를 읽을 수 있는 RFID 기술을 채택한 제품의 수요도 급속하게 증가하고 있습니다 당사는 RF88 제품 출시를 통해 해당 시장에 본격적으로 진입하려고 하고 있습니다 Tablet 시장 용 제품과는 달리 기업고객은 특화된 성능 장기 공급 그리고 A/S 기 지속적으로 제공되는 Tablet 제품을 원하고 있습니다 당사는 이에 대응하기 위해 교육용 시장에 특화된 PT11 제품 제품인 PT10, 그리고 차량용 진단기 전용 제품인 Z7/Z5 출시를 통해 해당 시장 진입을 계획하고 있습니다 MC PPT 시장 군 경찰 소방대원 및 각국 재난망 특화망에서는 일반적인 단말기 보다는 해당 긴급한 업무 에 적합한 적용 단말기를 찾고 있습니다 당사는 시장의 요구에 맞춰 PR22 제품을 지속 검토 개발하여 왔으며 해당 시장으로의 진입도 계획하고 있습니다 POS 시장 현재 POS 제품은 를 사용하는 제품이 대세이나 점차 제품으로의 시장 확대가 진행되고 있습니다 당사는 를 모듈화로 개발하여 간단한 설치 및 교체 , AS 의 편리성이 가능한 제품을 개발하여 해당 시장에 진입을 준비하고 있습니다 이 외에도 결제단말기 모바일프린터 , IoT 단말기 등 시장 진입도 계획하고 있습니다 [그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항] 가 . 지적 재산권 보유현황 회사가 영위하는
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사업과 관련하여 다수의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 주요특허권에 대한 사항은 다음과 같습니다. 순번 구분 내용 국가 출원번호 등록번호 등록일 상태 유효기간 특허권 Korea 등록 특허권 Korea 등록 특허권 (모바일 디바이스 및 그 동작 제어방법) Korea 등록 특허권 국제특허(PCT) 특허권 국제특허(PCT) 특허권 (모바일 디바이스 및 그 모바일 디바이스에서설정 동기화 방법) Korea 등록 특허권 USA 디자인특허권 Korea 등록 디자인특허권 Korea 등록 디자인특허권 Korea 등록 나. 조직도 당사는 조직간 소통과 신뢰를 통한 조직 효율성을 극대화 하고 사업의 중장기 회사 성장을 위해 전략적 조직운영을 하고 있습니다. 다음은 당사의 조직현황입니다. 조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)포인트모바일 이사회는 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제18기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사의 산업용 PDA(Personal Digital Assistant, 개인 휴대용 단말기)는 바코드 스캔을 통해 제품의 재고, 물류, 운송, 판매, 운용, 공정, 검침, 자산 관리 등에 주로 사용하는 휴대형 단말기입니다. 바코드 또는 RFID(Radio Frequency Identification, 무선주파수 인식 시스템)가 적용되는 모든 상품과 산업현장에 사용됩니다. 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등 수많은 용도로 사용합니다. 2023년도 매출구조는 연결기준으로 제품매출이 89.36%를 차지하고 있으며, 상품매출이 3.06%, 용역매출은 7.58% 가량을 차지하고 있습니다. 경영성과면에서 연결기준으로 회사의 매출액은 전기 대비 8.61% 감소한 800억원이며, 영업이익은 전기 대비 1370.15% 증가한 46억원을 시현하였습니다. 2024년은 매출성장을 위해 국내는 물론 해외 매출처 다변화 노력을 할 것이며, 또한 제품의 생산성 향상 및 자체 연구개발로 인한 원가절감 노력으로 매출과 이익을 극대화 하는데 임직원 모두가 최선의 노력을다하겠습니다 3. 재무상태 및 영업실적 가. 연결재무상태 (단위:백만원) 구 분 제18기 제17기 증감율(%) 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 재무상태를 살펴보면 자산총계는 전기 대비 12% 감소한 669억원, 부채총계는 40% 감소한 203억원이었습니다. 당기의 유동비율은 251.6%, 부채비율은 43.6%로 건실한 재무안정성을 지속 유지하고 있습니다.- 별도재무상태 (단위:백만원) 구 분 제18기 제17기 증감율(%) 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 나. 연결 영업실적 (단위:백만원) 과 목 제18기 제17기 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 당기순이익(손실) 지배기업의 소유주지분 비지배지분귀속순이익 총포괄이익 당사의 매출액은 전년대비 8.6% 감소한 800억, 영업이익은 1368% 증가한 46억을 시현하였습니다. - 별도
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영업실적 (단위:백만원) 과 목 제18기 제17기 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 당기순이익(손실) 총포괄이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 안전성 비율(연결) 구분 비율 계산식 제18기 제17기 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 (1-2) 안전성 비율(별도) 구분 비율 계산식 제18기 제17기 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 (2) 수익성 비율(연결) 구분 비율 계산식 제18기 제17기 매출액 영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액 순이익율 당기순이익/매출액×100 총자산 순이익율 당기순이익/총자산×100 자기자본 순이익율 당기순이익/자기자본×100 (2-2) 수익성 비율(별도) 구분 비율 계산식 제18기 제17기 매출액 영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액 순이익율 당기순이익/매출액×100 총자산 순이익율 당기순이익/총자산×100 자기자본 순이익율 당기순이익/자기자본×100 (3) 자금조달2023년 12월 31일 현재 회사의 차입금 현황은 다음과 같습니다 (단위:원) 구 분 차입처 연이자율 만기 당기말 전기말 단기차입금 운영자금대출 산업은행(*1) 장기차입금 시설자금대출(*2) 국민은행(*1) 하나은행 합계 5. 부외거래 동 공시서류의 첨부서류인 별도 및 연결감사보고서의 "주석 29. 우발부채와 약정사항"을 참고 하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 별도 및 연결감사보고서의"주석 2. 재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다.
솔트룩스 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 성장 과정 기술 검증ㆍ상용화기 (2004년~2011년) :솔트룩스는 2003년 자연어 처리 전문기업 '시스메타'와 다국어처리 전문기업 '모비코인터내셔널'이 합병되어 설립되었습니다. 2005년부터 지식공학과 지식그래프 및 추론 기술에 대한 연구를 시작하였고, 2006년 기업명을 ㈜솔트룩스로 변경하였습니다. 자연어 부문 원천 기술을 검색과 저장, 추론 부문으로 전개해 나갔습니다. 당사는 인공지능 학습에 필요한 데이터 규모가 커지면서 '병렬분산 검색' 등의 솔루션출시를 통해 상용기술의 선도성을 인정받았습니다. 제품 고도화기(2012년~2015년) : 심층 질의응답(Deep QA)은 대화형 인공지능의 핵심 기술로서, 사전에 정의된 시나리오가 아닌 질문에 대해서도 사람의 말과 글을 이해해 의미분석 및 추론(reasoning)을 통해 답을 제시할 수 있도록 돕습니다. 이처럼 기계가 지속해서 방대한 데이터를 학습하고 문제해결에 필요한 지식을 증강하는 기술은 솔트룩스의 핵심 경쟁력으로 인정받고 있습니다. 신성장기 (2016년~2023년) : 2016년 알파고/딥마인드를 통해 인공지능에 대한 관심이 폭발적으로 증가했습니다. 또한 기업의 IT시스템이 클라우드로 빠르게 전환되는 국면에 더해, 당사는 창업 이래 기술검증 및 상용화, 제품 고도화를 통해 확보한 선도적 사업기반을 인공지능 사업과 빅데이터, 클라우드 서비스(AIaaS)를 중심으로 전개하면서 새로운 성장 국면에 진입하였습니다. 당사는 지난 성장 과정에서 10년 간 축적된 초대규모 언어 및 음성 데이터 자산과 아시아 최대 규모의 독보적 지식베이스를 통해 초거대 언어모델 '루시아(LUXIA)'를 개발 하였습니다. 200억 건 이상의 지식베이스, 700만 언어 말뭉치, 3만 시간 이상의 고품질 음성 데이터는 생성 AI, 특화된 분야의 심층 질의응답, AI 상담비서, 가상인간 등의 AI 서비스 분야에 활용되어 전 국민 누구나 사용할 수 있습니다. (2) 사업분야 엔터프라이즈 AI 고객의 문제를 빠르게 해결하고 초격차 기업으로의 혁신성장을 위한 사업 고객 응대 또는 사내 인사와 업무용 챗봇 뿐 아니라 중요 의사 결정을 지원하는 대규모 데이터 수집과 예측, 실시간 시장 및 경쟁자 분석, 고객 목소리 이해에 이르기까지다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 디지털플랫폼정부 정부와 국민이 하나로 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼정부 구현 사업 업계 1위 기술력과 입증된 사업 수행력을 기반으로 공공 플랫폼 구축, 사업 컨설팅과 기획, 시스템 유지관리에 이르기까지 다양한 대규모 국가 사업을 200회 이상 수행하여 대한민국의 플랫폼화와 지능화를 주도하는 대표 인공지능 기업이 되었습니다. 금융서비스 지능화 금융산업의 디지털 전환을 넘어 AI로의 전환을 위한 사업 금융 기관의 고객센터 지능화(AICC)를 위한 챗봇과 콜봇은 물론, 금융 지식관리와 의사 결정을 위한 대규모 데이터 분석체계 , 기업 리스크를 예방하기 위한 차주 부도, 부실 예측 등 기존 업무와 인프라의 혁신을 위한 다양한 인공지능 솔루션을 제공해 왔습니다. AI 컨택센터(AICC) 고객에게 빠르고 정확한 정보를, 상담원에겐 최적의 업무환경을 제공하기 위한 사업 솔트룩스의 AI 컨택사업은 전화, 라이브챗, 카카오 등 다양한 상담채널을 통해 유입되는 고객 문의와 요청 응대를 자동화하고 AI를 통해 상담원들의 활동을 지원함으로 비용 절감을 넘어 고객 충성도 향상과 브랜드 가치를 극대화하는데 기여하고 있습니다. 공공안전과 국방 대한민국 국민의 안전과 국가의 방위를 위한 사업 사회가 발전하고 평화가 유지될수록 공공안전과 국방력 강화는 국가의 더욱 중요한 역할이 되고 있습니다. 더불어 첨단 국방과 시민친화적 공공안전에서 데이터 분석과 지능화는 거부할 수 없는 필수적 요소가 되었습니다. 솔트룩스는 10년 이상 대규모 국방사업과 공공안전 부문에서 중요한 역할을 해왔으며, 지금은 이 분야의 디지털 전환을 넘어 지능화를 위한 핵심 파트너가 되었습니다. AI 학습데이터 구축및 모델링 데이터 지능화를 통한 데이터의
솔트룩스 — 사업보고서 (2023.12)

무한 가치 창출을 위한 사업 솔트룩스는 대한민국 최초의 인공지능 전문기업이자 상장기업으로써 자연언어처리, 음성인식, 얼굴을 포함한 다양한 영상인지와 의료, 바이오 분야에 이르기까지 초대규모 학습용 데이터의 구축과 기계학습 모델 최적화 사업을 추진해 왔습니다. 자동화된 구축 프로세스와 구축 도구 및 품질 검수 체계를 보유하고 있으며, 국내 및 해외 자회사에 학습데이터 구축과 모델링 전담 조직을 보유하고 있습니다. (3) 사업 현황 사업현황 주요 사업 실적 엔터프라이즈 AI - IoT 기반 AS 상담 및 가격 예측> 경쟁 차량 정보 수집> 디지털플랫폼 정부 인공지능 민원상담 365 구축 사업> 시스템> 채용/HR 심사> 전자재판 서비스> 특허 산업 빅데이터 플랫폼> 서비스> 플랫폼> (KOTRA) 통합 플랫폼> 빅데이터 분석 플랫폼> 콘텐츠 분석 플랫폼> 분석 서비스 플랫폼> 서비스> 금융서비스 지능화 서비스> 기반 상품지식 플랫폼> AI 학습데이터 구축 및 모델링 학습플랫폼> AI 클라우드 서비스 업무지식 활용 플랫폼> /법률 계약서 자동분석> ※ 각 프로젝트 별 세부사항은 [7.기타 참고사항] 을 확인해 주시기 바랍니다. (4) 신규 사업 (플루닛 워크센터, 플루닛 스튜디오, Goover.ai) (가) 플루닛 워크센터 솔트룩스는 국내 최초로 '인공지능 고객응대 서비스'를 2017년부터 현재까지 NH농협은행, NH농협카드, 한국투자증권, 키움증권 등을 포함한 국내 제1금융권에 제공해 오고 있습니다. AI 고객센터 서비스는 사용자 경험 확대와 생산성 향상 등 AI Transformation의 대표적인 사례입니다. 해당 서비스에는 '상담사 지원 서비스, 영업점 AI 상담, 고객 채팅 상담, 영업점 AI 콜봇, 고객 이슈분석 및 상담품질 전수 평가, 불완전판매 모니터링 분석, AI 지식증강 학습' 등의 내용을 제공하며 인공지능 상담 응대율은 94%에 달합니다. 이러한 당사의 인공지능 컨택센터 사업의 경험과 최근 개발된 차세대 음성인식 및 자연언어처리, 대화엔진에 기반한 서비스형 인공지능 고객센터(AICC SaaS) 사업을 추진하고 있습니다. 본 신사업은 수십억원 이상 투입되던 AICC 서비스 체계를 월 수만원 수준으로 운영 가능한 구독 서비스 제공을 목표로 합니다. 플루닛 워크센터의 AICC SaaS는 규모에 상관없이 다양한 유형의 기업고객뿐만 아니라 병원, 법률사무소, 다양한 공공서비스, 그리고 소상공인이 사용 가능한 명실상부한 본격적 인공지능 SaaS 서비스가 될 것입니다.플루닛 워크센터는 24시간, 365일 상담이 가능한 AI ARS 상담 플랫폼입니다. AI 비서가 고객과의 상담을 대신하고, 상담 내역은 음성인식을 통해 채팅으로 녹취와 함께 제공됩니다. AI 비서는 실시간으로 여러 고객과의 상담이 가능하고, 고객이 원하는 목소리, 대화모델, 음성안내 멘트, 전화번호까지 직접 설정할 수 있는 맞춤형 콜 인프라 환경을 제공합니다. 플루닛 워크센터.jpg 플루닛 워크센터 플루닛 손비서.jpg 플루닛 손비서 (나) 플루닛 스튜디오 메타버스 시대의 주인공이 될 가상인간은 고객을 만나서 대화하고, 수많은 정보와 서비스를 제공해야 하는 비즈니스 환경에서 인간처럼, 또는 인간의 한계를 채워줄 다양한 역할을 해낼 수 있습니다. 이러한 시장의 변화에 기존의 메타휴먼, 가상인간을 활용해 누구나 쉽고 빠르게 영상을 생성, 제작할 수 있는 플랫폼을 출시하였습니다. 플루닛 스튜디오는 커스텀 메타휴먼 생성과 강력한 타임라인 편집기가 내장된 AI 영상 생성 및 공유 플랫폼입니다. 플루닛 스튜디오.jpg 플루닛 스튜디오 - 브랜드를 성공적으로 활성화해주는 인플루언서 - 고객 안내를 빠르고 쉽게 도와주는 상담사 - 매장을 보조하고 관리해주는 스마트 키오스크 - 편리하고 정확한 정보를 안내하는 콘텐츠 큐레이터 - 기업의 방문객 접수 및 안내를 도와주는 리셉션 데스크 - 전문적이고 체계적인 교육 콘텐츠 학습을 도와주는 학습도우미 플루닛 스튜디오 영상 편집 화면.jpg 플루닛 스튜디오 영상 편집 화면
솔트룩스 — 사업보고서 (2023.12)

fy23.1q_[ir]회사소개서_솔트룩스_v1.6_30.jpg 플루닛 스튜디오 영상 생성 과정 fy23.1q_[ir]회사소개서_솔트룩스_v1.6_37.jpg 플루닛 스튜디오, CES 2023 전시 참가 및 혁신상 수상 정부/공공기관에 직접 방문을 통한 민원상담이 필요한 업무는 고객의 수가 많으면상담 대기 시간이 늘어나고 이로 인한 고객 불만이 증가됩니다. 또한 휴먼 상담사는 고객 응대 과정에서의 반복적인 대화로 업무 피로도가 누적되는 문제도 있습니다. 당사는 이러한 문제를 해결하기 위해 인공지능 가상인간을 터치 스크린에 구현해 '신용회복위원회, 광주광역시'에 고객/민원 상담부스를 설치했습니다. AI 상담 부스는 고객 대기시간 동안 예비 교육 콘텐츠를 제공함으로써 민원인의 불만사항을 줄이고 반복되는 정보제공 및 추출 업무를 가상상담사(메타휴먼)가 수행합니다. AI 가상상담사는 휴먼 상담사의 업무 부담을 줄이는 효과가 있으며 질의응답 기반의 단순 챗봇이아닌 대화의 흐름 제어가 가능한 대화시스템이 적용되었습니다. 신용회복위원회 ai 디지털휴먼 상담 화면.jpg 신용회복위원회 메타휴먼 상담 화면 메타휴먼_특허 기술.jpg 메타휴먼_특허 기술 플루닛 가상인간에는 분석, 시각, 대화/언어, 음성지능 등 당사의 혁신적인 기술이 사용됐으며, 해당 기술은 다음과 같은 특징이 있습니다. 감성/분석지능 - EBS 장학퀴즈에서 왕중왕들을 제치고 우승까지 한 아담의 지식베이스가 연동되어 있습니다.- 문장에서 표현하는 8가지(기쁨, 신뢰, 공포, 분노 등) 감정을 92% 확률로 다중 분석하여 동시에 추론합니다. - 띄어쓰기가 전혀 되어있지 않은 문장도 92% 정확도로 분석하여 문장을 이해합니다 시각지능 - 97% 정확도로 사람의 나이와 성별을 정확히 인지합니다.- 감정까지 읽어서 98%의 확률로 얼굴의 표정을 인식합니다. 대화/언어지능 - 원하는 인물의 목소리를 합성 할 수 있습니다.(1시간 분량 음성데이터)- 주요 국가(한국어, 영어, 일본어, 베트남어) 언어를 지원합니다. 음성지능 - 한국어 음성인식 오류보정 기능을 최초로 탑재하였습니다.- 음성 전사 기술로 AI가 음성오류를 자동으로 검사하여 알려줍니다.- 문장의 시작과 끝을 자동으로 인식하고, 음성 인식률 정확도가 95% 달합니다. (다) 초개인화 AI 서비스 'Goover.ai (구버)' goover(구버)는 '당신같이 학습하고, 검색하고, 정리하고 행동하는' 초개인화 AI 서비스입니다. 인공지능이 사용자의 관심과 목적을 학습해 사용자 맞춤형 심층 정보를 제공하며, 의사결정을 지원하는 증강지능 서비스를 제공할 예정입니다. goover의 주요 고객은 '경제/금융, 마케팅/IR, 연구개발, 언론/엔터테인먼트, 공공/기업' 등의 전문 분야로 B2C 기반 서비스로 2024년 상반기 미국과 한국에서 상용 서비스를 시작할 예정입니다. fy23.1q_[ir]회사소개서_솔트룩스_v1.6_58.jpg Goover.ai 서비스 개요 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 설명 0.jpg 솔트룩스_제품 라인업 제품명 주요 특징 주요 기능 톡봇 스튜디오(TALKBOT STUDIO) - 고품질 자연어 이해, 처리- 초대규모 고객응대 실시간 플랫폼- QA기술의 융합 앙상블 AI - 대화모델 생성/ 관리- IRQA생성/관리- MRC문서관리- 그룹봇 봇인봇- 대화이력 관리 랭기지 스튜디오(LANGUAGE STUDIO) - 고품질 자연어 처리- 다양한 도메인 적용 용이성- 특화된 6가지 전이학습 모델 - 학습데이터 관리- 사전/전이모델학습- 모델배포 및 관리- 웹기반 어노테이션 보이스 스튜디오(VOICE STUDIO) - 95.6% 음성인식률- 실시간 스트리밍 종단형 음성인식- 10,000시간 이상 학습모델 기본탑재- 전이학습 기반 고품질 음성합성 - 음성인식, 합성 원클릭 관리 도구- 데이터, 학습 관리- 모델 구축, 배포, 성능검증 - 사전, 이력관리 비전 스튜디오(VISION STUDIO) - 모델예측 자동 라벨링- 실시간에 가까운 인식속도, 95% 정확도- 전이학습을 통한 빠른 모델 생성 - 3D
솔트룩스 — 사업보고서 (2023.12)

Point Cloud - 객체 탐지- 얼굴, 성별, 나이 인식, 사물, OCR 인식- 라벨링, 모델 관리 서치 스튜디오(SEARCH STUDIO) - 차별화된 인지검색(Cognitive search)- 초거대 언어모델 검색(AI search)- 클라우드 기반 가용성, 확장성, 편의성 강화 검색 - 데이터 저장소 관리- 수집쿼리 , 색인 관리- 작업스케쥴 관리- API 개발, 관리 스크래핑 스튜디오(SCRAPING STUDIO) - 하이퍼스케일 데이터수집- 딥웹, 소셜데이터 등 자동수집- 시나리오 기반 데이터수집, 구조화- 수집품질 자동화 - 데이터 추출, 수집 워크벤치- 데이터 수집운영 통합관리- 시스템 모니터링 알림, 품질관리 인사이트 스튜디오(INSIGHT STUDIO) - 고품질 자연어처리- 강력한 텍스트 마이닝- 대용량 비정형분석- 실시간 분석서비스- 다차원 정보 분석 및 시각화 정보탐색 - 종합 대시보드- 수집데이터 통계분석- 이슈 키워드 랭킹- 트렌드 분석- 다차원 분석 날리지 스튜디오(KNOWLEDGE STUDIO) - 아시아 최초 AI와 Graph DB 기술 융합 상용화- 검증된 초 대용량 그래프 데이터처리- 강력한 추론,, 쉬운 지식추출 및 변환 - 그래프 데이터 변환, 저장, 추론, 분석- 지식 자동 추출- 질의응답 연계 심층QA 메타휴먼 스튜디오(METAHUMAN STUDIO) - 사용자 Needs 별 메타휴먼 제작- 실시간 인터렉션 서비스 (2.5D / 3D)- 시,공간 제약없이 전문장비, 기술이 없어도 제작 가능 - 2D, 2.5D, 3D 메타휴먼 생성- 배경, 꾸미기, 텍스트 기능- 타임라인 편집패널- 다국어 지원 나. 주요 제품 및 서비스 현황 (단위 : 백만원) 제 품 명 생산(판매) 개 시 일 주요제품 제43기 제 품 설 명 매출액 비율(%) AI Suite 2001년 06월 언어, 음성, 영상 인지와 지식학습 등 세계 최고 성능의 인공지능 엔진들로 구성되어 혁신적인 인공지능 서비스가 가능한 AIaaS 인공지능 플랫폼 2000년 06월 초대규모 정형·비정형 실시간 데이터의 기계학습과 다양한 인지분석 및 시계열 예측을 제공함으로 탁월한 수준의 빅데이터 증강분석 서비스와 지능형 의사결정 서비스가 가능한 지능형 빅데이터 분석 플랫폼 2008년 10월 빅데이터를 효율적으로 활용 및 관리하기 위하여 데이터 간의 상관 관계를 지식 그래프 구조로 자동 변환·생성하여 저장 뿐만 아니라 분석에 바로 활용할 수 있는 분석 기능을 내장하고 있는 국내 최고의 지식 그래프데이터 생성에서부터 관리, 지능형 분석(예측·추론)이 가능한 최고의 데이터베이스 시스템 2016년 02월 인공지능, 빅데이터, GraphDB 기능들을 클라우드 환경에서 사용 가능한 AIaaS 및 DaaS 서비스 플랫폼 기타 솔트룩스벤처스 투자수익 등 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품은 제조업의 표준화된 판매가격으로 운영되는 서비스가 아닌 관계로,해당 가격 변동 추이를 정확하게 기재하기는 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사는 용역 제공 및 라이선스 매출을 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다. 나. 원재료 가격변동추이 당사는 용역 제공 및 라이선스 매출을 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당사항 없습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 당사는 용역 제공 및 라이선스 매출을 주요 사업영역으로 영위하고 있어 일반적인 제조업 형태의 생산설비를 구비하고 있지 않습니다. 다만, 제품 개발을 위한 인력의 투입과 서비스 제공을 위한 PC 등의 유형자산과, 특허권 및 상표권 등으로 구성되는 무형자산을 보유하고 있습니다. 라. 설비의 신설, 매입 계획 당사는 23년 하반기 초거대 언어모델 사업을 위해 데이터 수집과 처리, 초대규모 데이터 학습, AI모델 운영을 위한 H100, A100 등 고성능 GPU를 발주하였습니다. 이를 통해 솔트룩스 루시아GPT를 시장에 빠르게 공급하고 24년부터는 본격적인 사업이
솔트룩스 — 사업보고서 (2023.12)

진행될 것으로 기대합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 품목 2023년도(제43기) 2022년도(제42기) 2021년도 (제41기) 라이선스 AI Suite 국내 수출 계 국내 수출 계 국내 수출 계 국내 수출 계 라이선스매출 소계 국내 수출 계 용역매출 소계 국내 수출 계 상품매출 소계 국내 수출 계 투자수익 소계 국내 수출 계 매출 총계 국내 수출 계 나. 판매조직 영 업부문의 주요 판매조직은 다음과 같습니다. [솔트룩스 판매조직] 구 분 내 용 생성AI사업본부영업팀 생성 AI사업본부는 솔트룩스의 다양한 제품 )들과 루시아 GPT를 연계하여 다양한 생성서비스를 제공하는 본부 입니다 세부 영업파트로는 루시아 GPT를 활용한 생성형 AI 서비스 구축 사업을 담당하는 영업 1팀과 AI솔루션 비즈니스를 담당하는 영업 2팀으로 구성되어 있으 며 고객의 니즈와 환경에 맞춰 온프라미스 (구축형 ) 뿐만 아니라 클라우드 비즈니스를 함께 수행 하고 있습니다 또한 , 세계최초로 출시하는 루시아 On(LLM 어플라이언스 )을 통해 보안에 취약한 기업들이 안심하고 사용할 수 있는 LLM이 내장된 GPU 일체형 서버를 제공함으로써 매출의 다각화를 만들어 내고 있습니다 인지검색사업본부영업팀 인지검색사업본부 영업팀은 지능형 검색 솔루션 (Search Studio)와 빅데이터 수집 및 분석 솔루션 )을 주력으로 구축형 (On-premise) 소프트웨어 솔루션 사업을 수행하는 고객영업 조직입니다 . 영업파트는 공공 , 금융 , 민간 부문의 제품판매와 데이터구축 , 파트너 및 채널관리 부문으로 구성되어 생성형 AI사업본부와 유기적으로 운영되며 , Direct to Customer 매출과 파트너사를 통한 라이선스 공급 매출 형태로 대별됩니다 클라우드사업본부영업팀 클라우드사업본부 영업팀은 클라우드(cloud)환경 기반의 사업 고객영업을 전담합니다. 주로 자사의 주력 제품인 생성형 AI서비스와 인지 검색 서비스를 클라우드 환경에서 구축하는 것 뿐만 아니라, 퍼블릭 클라우드에서 제공되는 서비스 및 모델을 활용한 서비스 개발을 함께 수행합니다. 국내외 클라우드 제공 기업들과의 파트너 관계를 통해 클라우드 서비스를 원하는 다양한 고객을 적극적으로 발굴합니다. 다. 판매경로 당사의 제품 판매는 고객처와 직접 계약(D2C : Direct to Customer)하거나 파트너사를 통해 고객처와 계약을 진행하고 있습니다. 모든 거래는 각 사업부문/본부의 고객/파트너 교섭을 통해 수행됩니다. 라. 판매전략 전략 고객 매출 극대화 당사는 공공기관 , 금융 , 제조 , 유통 등 다년간의 대형 사업 고객 매출 비중이 약 60% 이상을 차지하고 있습니다 . 당사는 동 고객들에 대해 초기 한정적 업무영역에 인공지능과 빅데이터 등을 도입한 후 , 검증된 효익을 기반으로 적용 영역 확대 혹은 사업의 고도화를 추진하여 왔습니다 . 또한 , 최근에는 생성형 AI 솔루션 (루시아 GPT)과 AICC 솔루션 사업에 주력하여 공공부문과 금융 부문의 개념검증 사업과 중대형 사업 수주 및 확대 , 파트너 공조 체계를 이용한 영업력 강화 , 그리고 생성형 AI 시장 선점을 위한 전략적 활동을 진행하고 있습니다 생성형 인공지능 서비스 사업 진출 당사는 창업 이후 대내 /대외 프로젝트를 통해 구축한 지식베이스와 인공지능 기술을 기반으로 최근 전 세계적으로 화두가 되고 있는 초대규모 언어모델 생성형 AI 도구를 자체 개발하고 본격적인 사업을 추진하고 있습니다 . 생성형 AI의 실효성을 입증하고 안정적으로 시장에 안착하기 위하여 최근에는 PoC 기반의 프로젝트를 통해 고객에게 기술력을 입증하고 공공부문과 금융 부문의 본 사업 연계를 위한 역량을 집중하고 있습니다 클라우드 서비스 기반 확산형 사업 운용 당사는 AIaaS (클라우드 기반 인공지능 서비스 ) 확산 전망에 따라 2016년 국내 최초의 인공지능 서비스 플랫폼인 ADAMs.ai를 출시 후 2022년 4분기부터 3세대 인공지능 클라우드 서비스를 제공중입니다 . 또한 , 데이터분석 SaaS 서비스인
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DATAMIXI와 프리미엄 대시보드를 2017년 출시해 다수의 타겟 애플리케이션 시장에 공급하고 있습니다 . 고객의 인바운드 문의에 대해 영업조직의 간략한 커스터마이징 니즈 청취 및 반영에 기반해 당사의 클라우드 서비스로 유입하고 있습니다 . 또한 효과적 영업대응을 위한 MSP 협력 라인업의 지속적 구축 뿐만아니라 자사 AI솔루션 기반으로 MSP 사업도 계획하고 있습니다 인공지능 파트너 생태계 운용 당사는 핵심 제품 /서비스에 대해 약 30여개 회사와 영업 및 수행 파트너 등록을 통해 파트너십 생태계를 구축하였습니다 . 당사는 파트너사를 통해 솔루션 라이선스 공급 , 공동 영업 혹은 프로젝트 수행을 통해 당사만의 인공지능 판매 생태계를 조성하였습니다 . 또한 , 파트너사의 우수 솔루션을 당사와 융합된 제공 , 차별적인 제품력을 고객에게 제공할 수 있습니다 . 국내는 물론 해외의 선도 솔루션 혹은 다국어 역량을 결합해 차별화 포인트를 가져가고 있습니다 지역별 거점 연계 활용 당사는 지방 사업에 대한 효율적인 수행을 위해 부산 /울산 /경남 지역은 솔트룩스이노베이션을 통해 사업을 추진 중이며 , 세종 , 대전 , 충청권 지역의 전략적 사업 수행과 AI 융합 (기술 /도메인 ) 사업 수행을 최적화할 수 있도록 세종 사무소를 운영중입니다 .. 또한 , 지사와 파트너사 인력들의 업무 유형에 따른 차별화 정기 /수시 교육 프로그램을 진행하여 자사 솔루션에 관한 기술을 습득하고 사업을 원활히 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다 마. 수주상황 (단위: 천원) 계약명 거래처 수주 금액 매출액 수주 잔고 지식그래프 검색 고도화사업 국민은행 보건복지부_AI초기상담 보건복지부 디지털집현전통합플랫폼 구축 날리지큐브 인사이트시스템구축 한국주택금융공사 원자력안전기술원 지식관리시스템4차 원자력안전기술원 * 상기 수주계약은 당기 중 수주한 계약 중 일부 계약만 포함한 것입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있으며, 파생상품거래는 하고 있지 않습니다. 가. 위험관리 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조 하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 나. 시장위험 관리 (1) 외환위험 당사는 일부 외화 자산ㆍ부채를 보유하고 있으나, 대부분의 거래는 국내거래로 환율변동위험에 대한 노출은 제한적입니다. 당사는 투기적 목적의 외환관리는 수행하지 않고 있습니다. (2) 가격위험 당사는 재무상태표상 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 당사 보유 채무증권 및 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 중요한 채무증권 및 지분증권의투자는 개별적으로 관리되며 중요한 취득 및 매각 의사 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 손익은 당기손익에 영향을 미칩니다. (3) 이자율 위험 당사의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금에서 발생합니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융원가의 최소화입니다. 이를 위해 당사는 내부 유보자금을 활용한 외부차입의 최소화, 고금리 조건 및 단기 차입금 비중 축소, 정기적인 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 한편, 사업보고서일 현재 당사가 보유하고 있는 금융자산의 이자율변동이 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 다. 신용 위험 관리 신용위험은 기업 및 개인
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고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름 및 예치금 등에서도 발생합니다. 당사는 신용등급 A 이상의 은행 및 금융기관과 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가하여 신용이 우량한 고객에 한하여 신용매출을 제공하고 있습니다. 당사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 라. 유동성 위험 관리 당사는 정기적인 자금수지계획의 수립을 토대로 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측해 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 마. 자본 위험 관리 당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 당사는 산업내 다른 기업과 일관되게 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 제품 및 연구개발 조직 당사의 연구 개발을 담당하는 연구조직은 회사의 비전에 따라 목표된 제품이나 응용기술을 연구 개발하는 AI Labs(Artificial Intelligence Labs, 인공지능연구소)와 데이터 수집, 정제, 저장, 분석, 레포팅 등 각 단계에서 빅데이터/텍스트 마이닝과 기술연구 및 데이터 큐레이션의 협력에 의해 사업을 수행하는 COO실 내 4개 본부로 운영되고 있습니다. 해당 조직은 각 사업의 운영관리, 기획, 영업 및 수행, 구축, 제품개발 등을 수행하는 역할뿐만 아니라 인공지능과 지식그래프 기반 솔루션/서비스 제품 등을 개발합니다. 또한, 베트남 법인인 Saltlux Technology Joint Stock Company (구, Saltlux Technology Co., Ltd)가 솔트룩스 본사의 일부 연구개발 용역을 담당하고 있습니다. (※ 아래 표에 자회사의 연구개발 조직은 포함되지 않았습니다.) 조 직 역 할 COO실 생성형AI사업본부 루시아 GPT/프레임웍 관련 전체 사업 AICC 관련 솔루션 (톳봇/라이브챗/보이스 스튜디오) 전체 사업 루시아 기반 어플라이언스 개발 및 사업 기관 및 기업의 LLM 도입 관련 컨설팅 및 루시아 가이드 인지검색사업본부 공공 및 민간시장에서 LLM이 결합된 인지검색 사업 수행 대규모 데이터 수집 및 분석 사업 수행 지식그래프 솔루션 및 사업 수행 공공 및 민간 시장 검색사업 기술 지원 지식과 인지검색을 위한 솔루션 연구,개발 (스크래핑/서치/인사이트/지식 스튜디오) 클라우드사업본부 클라우드 환경에서의 인공지능 제품 및 솔루션 제공 퍼블릭 클라우드 기반의 생성형 AI서비스 구축 국내외 파트너 클라우드 서비스의 리셀링 AI Labs 지식 Gen AI 팀 딥러닝 기반 자연어처리 모델 연구/개발, 초거대 AI 기반 지식학습 기술 연구/개발, 자사 LLM미세조정 및 최적화 학습연구/개발, RAG 아키텍쳐 연구/개발, 자사 및 자회사 제품/서비스 엔진 개발, 국가 R 과제 참여 언어모델 팀 뉴로심볼릭 초거대언어모델(LLM) 연구/개발, 대화형 인공지능 연구/개발, 텍스트 임베딩 인코더 연구/개발, 자사 및 자회사 제품/서비스 엔진 개발, 국가 R 과제 참여 멀티모달 AI 팀 음성인식 및 음성합성 모델 연구/개발, 초거대 AI 기반 음성처리 기술 연구/개발, 자사 및 자회사 제품/서비스 엔진 개발, 국가 R 과제 참여 초거대 멀티모달 모델(LMM) 연구/개발, 영상 인식 및 식별 모델 연구/개발, 초거대 AI 기반 영상생성 기술 연구/개발, 자사 및 자회사 제품/서비스 엔진 개발, 국가 R 과제 참여 R 기획팀 정부지원 R 사업 기획