chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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맺은 업체로 영업 및 기술을 협력하는 업체입니다. 비즈니스 파트너는 전국을 관리적인 측면과 효율적인 측면을 고려하여 크게 중부권(수도권, 강원도), 서부권(충남북, 전남북), 동부권(경남북, 제주도)으로 구분하여 각 권역별로 파트너들을 육성하고 있습니다. 각 지역에 기반을 두고 있는 업체들 중에서 당사 솔루션을 이해하고 기술협력이 가능한 업체를 발탁하여 파트너 관계를 맺고 함께 사업 협력을 하고 있습니다. 지역 파트너사와 공동마케팅, 시장 정보공유 등을 통해 고객을 발굴하고 제품 판매를 활성화하며, 신시장을 개척하고 있습니다. 지역에 있는 기존 고객에게는 기술 지원서비스를 제공하면서 추가 영업을 통해 신제품 영업을 하고 있습니다. 제품 판매는 비즈니스 파트너뿐만이 아니라 SI(System Integration)업체, 솔루션 유통업체 등 다양한 영업 채널을 통해 이루어지고 있습니다. 대형 SI업체와는 큰 규모의 사업위주로 협력을 하고 있으며, 솔루션 유통업체들과는 중소규모의 기업, 제2금융권, 지자체 등을 위주로 활발한 영업 협력을 하고 있습니다. [제품별 판매 경로] 판매경로 품목 금융 기업 공공 직판 Security 사업부 서비스사업부(SI/SM) -은행 -보험/증권 -그룹사 -대기업 -공공기관 -국방 비즈니스파트너 -보험/증권 -저축은행 -중소제조업체 -공공기관 -지자체 SI업체 -은행 -대형사업위주 -SI업체 해당사 -공공기관 -대형사업위주 솔루션유통업체 -보험/증권 -저축은행 -중소제조업체 -지자체 2) 판매방법 당사는 직판 또는 리셀러를 통하여 제조, 판매를 병행하고 있습니다. 판매방식은 ① 경쟁 입찰을 통한 직접 판매 ② SI 업체 및 리셀러를 통한 판매 방식이 있습니다. ① 경쟁 입찰을 통한 직접 판매 일반적으로 금융기관 및 일반기업으로 납품하는 경우 고객으로부터 RFP(request for proposal)를 받아 제안서를 제출하고 기술 및 가격을 심사받게 됩니다. 또한 필요에 따라 BMT(Benchmark Test, 성능시험) 및 POC(Proof of Concept, 개념증명)를 통한 기술 경쟁과 가격 경쟁을 통하여 최종으로 낙찰자가 결정되어 납품하는 형태입니다. ② SI 및 리셀러 업체를 통한 판매 SI서비스는 "컨설팅→시스템 분석 및 설계→시스템 통합 및 구축→운영 및 사후관리" 등 일련의 서비스들이 결합된 종합적인 성격을 지니고 있으며 프로젝트마다 형태 및 구성이 상이합니다. 따라서 SI서비스 전체 업무를 일괄적으로 제공하는 종합 IT서비스 사업자라 하더라도 대개 전문 SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 Vendor, 소프트웨어 Vendor, 용역하도급업체 등과 협력관계를 맺고 프로젝트를 수행하는 것이 일반적입니다. 이러한 업무프로세스의 특성으로 인해 개별 SI기업 간의 수평적 경쟁관계와 더불어 각 프로젝트 수행시 원청업체(1차 수주기업)와 하청업체(2~3차 수주기업)들 간의 수직적 협력관계가 공존하는 특성을 보이고 있습니다. 따라서 하청업체에 대한 관리능력, 하청업체의 기술력, 인적자원, 업무수행능력 등 요인은 SI업체들의 수익 및 업무수행능력 등에 대해 직접적인 영향을 주고 있습니다. 라) 판매전략 등 당사는 국내외 매입처로부터 다양한 품목과 규격의 스테인리스강을 구비하고 있으며, 즉시 가공과 공급이 가능한 납기 시스템을 바탕으로 시장을 확대하고 있습니다. 특히 전량 수입에 의존하는 STS-200계 강종은 다양한 규격의 절단제품을 보유하여 국내시장을 선도하고 있습니다. 또한 매년 모든 거래처의 신용도를 재평가하여 상거래에서 발생할 수 있는 리스크를 관리하고 있습니다. 공급 사업>1) 영업전략 ① SECURITY사업부 당사의 영업 전략을 다음과 같이 수립하여 진행하고 있습니다. 구분 내용 기존 고객사 - 기존 고객사 대상으로는 각각의 솔루션 도입 업체에 통합 One Agent를 제안하여 추가 제품 구매 및 업그레이드 제시 - 추가 제품 구매 및 업그레이드 시 가격 경쟁력 제공 - 기존 고객을 지키고 고객의 제품 충성도를 높이는 전략 신규 고객사 - 기술 우위를 강조하여 제품 구매 제안 -
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다양한 기능 및 통합 기능 제공으로 인한 장점 제안 - 하나의 솔루션이 아닌 통합 솔루션을 제안하여 도입 단가를 높이고 만약 도입 금액이 정해진 경우 플랫폼 제공에 대한 제안을 통해서 차후 업그레이드를 통한 추가 제품군 구매 유도 진입 장벽 및 충성도 높이기 - 제품의 판매 후 사후 관리를 통한 제품의 충성도를 높이는 방안 - 보안에 대한 제품 교육을 통해서 지속적인 제품에 대한업그레이드 강조(유지보수 재계약 높이기) - 고객의 요구 사항 수용을 통한 타 벤더 솔루션 진입 장벽을 높임 브랜드 이미지 구축 - 단말 보안 솔루션의 전문 브랜드 이미지 구축 - 기업의 전시회 홍보를 통해서 보안 전문 브랜드 이미지 강화 - 신제품 런칭을 통한 끊임없는 도약의 브랜드 이미지 구축 ② 서비스 사업부 기술력과 업무 노하우를 기반으로 시스템 개발 및 운영을 통해 삼성전자(반도체), SK하이닉스 등의 제조 분야와 금융, 공공 분야에서 지속적인 사업을 수행하고 있으며 삼성SDS, SK 쉴더스, 현대정보기술 등과 같은 SI 전문 대기업들과의 협력 관계도 꾸준하게 유지하면서 경쟁력을 키워 왔습니다. 그 외 고객사에 대해서는 고객사의 사업 동향 파악을 통해 접근하면서도 새로운 기술력을 기반으로 고객사에서 필요로 하는 업무를 먼저 제안하는 등의 방법을 통해 타 SI 회사와의 차별화를 강조하고 있습니다. 2) 판매 전략 ① 대기업 SI업체를 통한 영업 및 마케팅활동 강화 당사는 삼성SDS, LGCNS, SK 쉴더스 등과 함께 영업 및 마케팅을 공동으로 지원할 예정이며, 각종 전시회 주체, 정기적인 기술교육 협력사간 정보공유를 통해 매출을 극대화하고자 합니다. ② 지방총판 발굴 및 타 보안업체와의 연동 성장가능성 있는 Reseller를 발굴, Reseller 육성정책을 새롭게 정비할 계획이며, 대기업SI업체(LGCNS, 삼성SDS, SK인포섹 등)와의 공조 및 산업별 전문 협력업체를 발굴할 예정입니다. 현재 전국 협력업체으로 엘아이텍, 신한시스템즈, 지엔콤, 티아이에스에스 등을 두고 있습니다. 마) 주요매출처 (2023년 12월 31일 기준) (단위 : %) 구성 거래처명 비율 철강사업부 국내 D사 S사 I사 J사 기타 정보보안솔루션 개발 공급 사업 국내 S사 S사 S사 N사 N사 기타 유통사업 국내 T사 K사 G사 기타 합 계 주1) 철강사업의 주요매출처 현황은 영업상의 비밀이며 고객사의 요구에 따라 기재를 생략합니다. 바) 수주현황 (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 철강사업 SafePC 제품군 유지보수/임대 E-biz 용역군 전자담배 유기농 원료 카나비스 기타 합 계 직접 생산/판매하는 제품이 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다. 가) 판매조직 유통판매와 관련하여 캘리포니아주 내의 300개 이상의 거래처에 납품하는 세일전담 외주업체를 통하여 판매를 하고 있으며, 별도의 판매수수료를 지급하고 있습니다.나) 판매경로 및 판매방법도매업체 및 소매점으로부터 주문을 받은 뒤, 당사의 영업 담당자가 주문 건에 대한 패키지 태그를 작성합니다. 당사의 유통 담당자는 제품의 생산, 공급 및 분배를 관리하는 METRC 솔루션에 해당 주문에 대한 패키징 인보이스를 기입하고, METRC 태그를 기반으로 제품의 검수 및 패키징을 진행합니다. 이후 제품 배달을 위해 차량 배치, METRC 주문접수증 준비, 인보이스 작성 등을 진행하며, 최종적으로 차량 및 제품 검수한 뒤 주문자에게 배송됩니다. 배송의 전 과정과 경로는 모두 기록되어 관리되고 있습니다. 다) 판매전략 등 당사는 유통 부분에 치중되어 있던 매출구조를 다각화 하고자 신규 재배 시설을 구축하고 추출 장비를 재정비 및 신규 도입 하여 시험 가동을 진행하는 등 안정적인 고품질 원료를 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 향후 재배, 추출, 제조를 기반으로 카나비스의 Micro Business 형태 구축을 통해 재배부터 최종소비자의 구매까지 이루어질 수 있도록 밸류 체인을 구축하고자 노력하고
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있습니다.1) 재배카나비스 제품은 모종의 퀄리티와 재배 기술에 따라 품질이 좌우되며 판매가격에 영향을 미칩니다. MFM에서 재배하고 있는 품종은 이완 및 진정효과가 있는 인디카(Indica)와 행복감을 느끼게 하는 사티바(Sativa) 품종이며 당사의 기술력을 활용하여 캘리포니아주에서 각광 받고 있는 JEALOUSY(Indica), GG4(Hybrid), SFV OG(Indica Dominant Hybrid) 등의 하이브리드 제품의 재배도 계획하고 있습니다. 상기의 품종들은 실내재배에 용이하며 다른 품종에 비해 빠른 주기로 수확이 가능하고, 고품질의 카나비스의 Bud(꽃봉우리) 생산이 가능하다는 특징이 있습니다.2) 추출(제조)당사는 고도화 추출 장비(에탄올 기반) 도입을 통해 고품질의 오일 생산을 계획하고 있습니다. 당사가 도입한 에탄올 장비는 기존의 Co2장비에 비해 생산량 증대를 기대할 수 있으며, 고품질의 오일생산이 가능하게 됩니다. 고품질의 카나비스와 오일 생산을 기반으로, 2023년 상반기까지 자체 브랜드를 런칭하고 유통채널을 확대하여 브랜드 밸류를 높여 나갈 계획이며 기존의 유통사업매출에 치중되어 있던 사업구조를 개선하여 안정적인 카나비스 전문 기업으로 시장을 주도할 계획입니다. 또한, 향후 판매점 인수 검토 및 온라인 배달 사업 진출 등을 계획하고 있으며, 언택트 시대의 흐름에 맞춰 어플리케이션을 개발하고 이를 통해 온라인 판매 및 딜리버리 시스템을 연계하여 비즈니스 모델의 판로를 넓혀 나갈 계획입니다. 라) 주요매출처 MFM은 총 335개의 도소매 매출처를 보유하고 있습니다. MFM의 매출처 현황은 다음과 같습니다. [MFM 매출처 현황] (2023년 12월 31일 기준) (단위: USD) 매출처 금 액 K사 L사 기타 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험 (1) 금융위험관리연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 전기말 이후 연결회사의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. 1) 외환위험당기말 및 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화자산부채의 환율 변동이 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 2) 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당기말 및 전기말 현재 변동이자율로 발행한 차입금이 존재하지 않으므로 이자율 변동으로 인하여 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 없습니다. 3) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태,과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 단기기타채권 당기손익-공정가치측정금융자산 장기기타채권 합 계 4) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.
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(당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년~5년 합계 매입채무 단기차입금 단기기타채무 전환사채(*1) 리스부채 장기기타채무 합 계 (*1) 동 사채들은 계약상 현금흐름이 아닌 채권자들이 조기상환을 청구하는 경우 연결회사가 지급해야 할 가장 이른 날을 기재하였습니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년~5년 합계 매입채무 단기차입금 단기기타채무 전환사채(*1) 리스부채 장기차입금 장기기타채무 합 계 (*1) 동 사채들은 계약상 현금흐름이 아닌 채권자들이 조기상환을 청구하는 경우 연결회사가 지급해야 할 가장 이른 날을 기재하였습니다. 나. 위험관리방식 1) 외환위험당사는 국내 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견교류를 하고, 내부적으로 경영지원팀에서 주관하여 주기적으로 환위험 모니터링과 외화포지션 관리 등 환위험 관리업무를 하고있습니다. 외환거래는 실물 거래에 국한하고 있으며, 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.2) 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다. 당사는 이자율 위험에 노출시키지 않기 위해 원화대출은 주로 고정금리 차입금을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 3) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태,과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 4) 유동성위험당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. - 해당사항 없습니다. - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 등> 가. 유형자산 양수 결정 1. 계약상대방 (주)에스에이코퍼레이션 2. 자산구분 토지 및 건물 -자산명 서울특별시 강남구 대치동 907-8 (토지 722.5㎡, 건물 2,950.46㎡) 3. 계약의 목적 및 내용 업무환경 개선을 위한 토지 및 건물 취득자산 증대 및 임대수익 발생 4. 계약체결일 2023년 11월 16일 (최초) 5. 계약금액 6. 거래대금지급 시기 및 조건 ※관련공시 : 2023.12.18 주요사항보고서(유형자산양수결정)주1) 상기 계약금액은 부가가치세를 포함한 매매계약서상의 계약금액입니다.주2) 상기 일정과 거래대금지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다. 가. 연구개발활동의 개요 당사의 제품은 소프트웨어이며 당사 기술연구소에서 제품 개발을 진행하는 과정으로 제작되고 있습니다. 또한 당사의 기술연구소는 당사가 개발한 소프트웨어의 성능향상을 위해 지속적인 업그레이드를 진행하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구개발 담당 조직은 R 센터이며 당사의 제품개발 및 성능개선을 담당하고 있습니다. 다. 연구개발비용 (2023년 12월 31일 기준) (단위: 원) 과 목 제 9(당)기 제 8(전)기 제 7(전전)기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용계 회계처리 판매비와관리비 제 조 경 비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발실적 1) 정부출연 연구과제 수행실적 번호 연구과제 클라우드 컴퓨팅 환경 하에서 내부 가상화 영역에서 발생하는 해킹 공격을 분석, 탐지, 차단하기 위한 가상 네트워크 침입 대응기술 개발 (2012.06.01 ~ 2015.05.30)
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개인정보보호를 위한 80Mbps 검색속도를 제공하는 중소기업용 네트워크 정보 유출방지 소프트웨어 개발 (2012.03.01 ~ 2014.02.28) 클라우드컴퓨팅환경하에서 정보보안서비스를 제공하기 위한 SecaaS(Security as a Service) 프레임워크 원천기술 개발과 이를 이용한 1Gbps급 모바일 정보유출방지서비스구축 (2013.05.01 ~ 2018.04.30) Security Analytics 기반의 이기종 보안솔루션 위협 분석 및 대응 기술 개발(2017.04.01~2019.12.31) 2) 자체 연구과제 수행실적 번호 연구과제 파일 태깅을 통한 개인정보 포함 파일 네트워크 유출 차단 시스템 개발 스마트 학습 알고리즘 등을 이용한 파일 변경 추적 시스템의 성능 향상 로컬 Transparent http/https 프록시를 이용한 정보 유출 방지 시스템 제조사 독립적인 스마트 디바이스 식별 및 능동적인 스마트 폰 제어를 통한 효율적인 차단 파일 시스템 드라이버의 파일 유형 분류 기능을 통한 네트워크 DLP 성능 향상 모바일 환경 변화에 따른 NAC 제품 스마트 기기 지원 및 IP 관리 기능 고도화 (2013.2.1 ~ 2013.12.31) 랜섬웨어에 의한 악의적 파일 암호화 방지 시스템 개발 맥OS 대상의 PC보안 플랫폼 확대 화이트리스트 기반의 프로세스 실행 통제 VDI 환경에서의 제품 대응력 강화 연구 BYOD 환경에서의 자료 유출 통제 IP 관리 및 통제 장비 개발 머신러닝 기반 인터넷 콘텐츠 분류 사용자 행위 로그 생성/업로드 End Point 에이전트를 이용한 사용자 행위 제어 (차단/삭제) EDR 제품 VirusTotal 연동 및 IOC 기반 악성코드 실행 차단 Windows 기반 시스템에서 자동 개인 IP 주소 할당(Automatic Private IP Addressing (APIPA)) 대역에 대한 제어 시스템 및 방법 모든 자사 제품에 적용 가능한 사용자 정의 대시보드 프레임워크 개발 보안 행위 로그 수집을 위한 사용자액션로그(MCI) 연동 복잡한 조건에 대한 이상행위 탐지를 위한 쿼리 개선 건 등>해당사항 없습니다. 해당사항 없습니다. 등>해당사항 없습니다. 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 1) 철강사업스테인레스강은 철(Fe)에 상당량의 크롬(보통 12%이상)을 넣어서 녹이 잘 슬지 않도록 만들어진 강으로 여기에다 필요에 따라 탄소(C), 니켈(Ni), 규소(Si), 망간(Mo)등을 소량씩 포함하고 있는 복잡한 성분을 가지고 있는 합금강입니다.스테인레스 강은 철(Fe)을 주성분으로 하면서도 보통강이 가지고 있지 않는 여러가지 특성 즉, 표면이 아름다운점, 녹이 잘슬지 않는점, 열에 견디기 좋은점, 또한 외부 충격에 대해 강한점 등 대단히 우수한 특성을 갖추고 있습니다.근래에는 다양한 용도에 적합하게 성분, 성능이 다른 각종의 스테인레스강이 만들어 지고 있으며 이중 스테인리스 강판은 스테인리스강을 압연한 판재를 말하는 것으로, 사용 분야별로는 건축, 주방, 사무용기기, 기계,전기 전자, 자동차 등을 대표적으로 꼽을 수 있습니다.2) 정보보안솔루션 개발 공급 사업 정보통신산업진흥법 제32조에 따르면 정보보호산업이란 암호, 인증, 인식, 감시 등의 보안 기술이 적용된 제품을 제조 또는 판매하거나, 보안기술 및 보안 제품을 활용하여 재난·재해·범죄 등에 대응하거나 관련 장비·시설을 안전하게 운영하기 위한 모든 서비스 제공과 관련되는 산업으로 정의하고 있습니다. 정보보호산업은 '창과 방패'처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R 필요한 분야이며, 보안 위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호, 인증, 인식,감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학, 공학 등 다양한 연구 및 인재가 필요한 분야입니다.정보보호산업은 최근 IoT, 모바일, 핀테크, 클라우드 등 신규 기술 환경과 신기술 관련 보안 위협의 등장, 랜섬웨어, 소프트웨어 취약성 공격, 조직화, 고도화 공격 증가 등 기존 보안 공격의 고도화로 인하여 정보보호산업의 중요성이
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고조되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 1) 철강사업스테인리스는 표면이 미려하고, 소재 자체의 내식성이 우수해 자동차, 건설 내외장재, 가전제품, 주방용품 등 다양한 산업군에 사용되고 있으며, 생산 중인 제품의 종류만 수백 종에 달하다 보니 생산 특성 자체가 다품종 소량 생산 체제를 갖고 있습니다. 과거에는 제품 특성 상 주방 및 외식 산업용품이 가장 큰 비중을 차지하였으나, 최근에는 고부가가치 제품인 자동차, 가전제품 등에서 기존의 탄소강 소재를 대체하는 추세가 확대되고 있습니다. 이로 인해 그 사용범위가 확대되면서 세계 스테인리스 시장은 연 6%이상의 고도성장을 기록하고 있으며 앞으로의 성장가능성 또한 큰 것으로 판단되고 있습니다. 2) 정보보안솔루션 개발 공급 사업전 세계 정보보호산업 시장 규모는 향후 해마다 증가할 것으로 예상되는데, 이는 기존 인터넷 및 스마트폰 이용부터 융합보안과 새롭게 떠오르고 있는 IoT(사물인터넷)의 등장으로 인한 보안의 중요성이 커지고 있기 때문입니다. 정보보호산업은 부가가치가 높은 신성장 산업으로, 시스템 네트워크 보안 중심의 정보보안과 CCTV.저장장치.무인경비서비스 등의 물리보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다.국내 정보보호산업 규모는 약13조원(정보보안: 4.5조원, 물리보안: 8.5조원)으로 연평균 8.7%의 성장률을 보이고 있으며, 향후 지능화된 보안 위협 및 자동차ㆍ안전 등 타 분야의 신규 보안이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 1) 철강사업일반적으로 스테인리스 강판은 일반경기 변동에 따라 매우 밀접한 관계가 있습니다. 철강유통가격의 변동으로 아시아 수출 및 내수 철강가격은 변동하고, 환율변동으로 원료수입가격이 변동할 수 밖에 없어 내수가격을 공격적으로 인상 또는 인하하고 있듯이 내, 외부적인 경기변동에 따라 강재가격, 원재료의 가격 및 수출가격 등이 영향을 받습니다.스테인레스 주원료인 니켈가격 급등에 따라 제품가격이 크게 인상이 되고 있고, 우크라이나와 러시아의 전쟁에 따른 글로벌 경기 악화로 인해, 국내외적으로 스테인레스 시장 수요 변동성이 증가하고 있는 상황입니다.2) 정보보안솔루션 개발 공급 사업 정보보호제품은 각 기능 및 목적이 특수하기 때문에 구입 대상과 판매 대상이 한정적이며 각 제품에 대한 시장이 일정하게 존재하고 있습니다. 그렇기 때문에 경기가 좋거나 나쁘거나 어느 정도 제품의 시장이 존재하나, 법령과 보안 사고가 발생하는 경우 제품의 판매율이 높아지는 현상을 보여 주고 있습니다. 과거 개인정보 유출 사건, 금융 보안 사건으로 인해 개인정보보호 솔루션과 망분리 솔루션 및 PC보안 통제 솔루션의 판매가 증가하였으며, 정부의 개인정보보호 규제 강화 및 망분리 정책 등 정책적 지원으로 정보보안 솔루션 시장이 확대되고 있습니다. 이와 같이 보안 솔루션은 경기의 변동과의 관계는 낮은 편이며, 오히려 보안에 대한 법령 및 국가 정책, 정보보안관련 사고에 따라 제품이 각광을 받을 수 있는 기회가 존재합니다. (4) 경쟁요소 1) 철강사업당사는 제강사로부터 스테인리스 코일을 공급받아 절단, 가공하여 판매하며 SUS304 316L 430 201외 전 강종을 취급하고 있습니다. 본 사업은 장치산업으로써 투자비가 많고 생산기술이 중요하여 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 경쟁요인으로는 판매가격과 제품의 품질, 납기 및 안정적 공급능력 등 다양하나 당사는 오랜기간 축적된 거래관계 및 생산노하우를 통해 생산성과 품질의 우위를 선점하여 회사 고유의 경쟁력을 강화함으로써 이에 효과적으로 대응하고 있습니다.2) 정보보안솔루션 개발 공급 사업당사는 직판 또는 리셀러를 통하여 제조, 판매를 병행하고 있습니다. 판매방식은 ① 경쟁 입찰을 통한 직접 판매 ② SI 업체 및 리셀러를 통한 판매 방식이 있습니다.또한 기술력과 업무 노하우를 기반으로 시스템 개발 및 운영을 통해 삼성전자(반도체), SK하이닉스 등의 제조 분야와 금융, 공공 분야에서 지속적인 사업을 수행하고 있으며 삼성SDS, SK C, 현대정보기술
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등과 같은 SI 전문 대기업들과의 협력 관계도 꾸준하게 유지하면서 경쟁력을 키워 왔습니다. 그 외 고객사에 대해서는 고객사의 사업 동향 파악을 통해 접근하면서도 새로운 기술력을 기반으로 고객사에서 필요로 하는 업무를 먼저 제안하는 등의 방법을 통해 타 회사와의 차별화를 강조하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 ㈜제이슨앤컴퍼니와의 합병을 통해 철강사업에 진출하여 현대비앤지스틸(주) 등의 국내사와 중국, 인도네시아, 대만 등의 주요 철강사로부터 스테인리스강을 구매한 후, 절단가공 및 표면처리 후 파이프 생산업체, 자동차 및 주방용품 생산업체, 국내 대형 철강 유통업체 등에 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 또한 최근 급속도로 진전되는 정보화에 의해 정보의 접근성이 용이해지고 경쟁력이 높아지면서, 각종 해킹툴이나 악성코드에 의한 정보훼손 및 정보유출 위험의 피해가 급증하고 있습니다. 동사는 이를 방지하기 위한 정보보안솔루션을 개발하고 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 회사는 1995년 10월 설립 초기부터 90년대 후반까지는 미국 블루스톤社의 사파이어웹 및 Brio社의 OLAP툴을 국내에 처음 소개하면서 사업을 시작하였습니다. 그 이후 2001년 초부터 PC보안 솔루션인 SafePC Enterprise를 국내 최초로 출시하면서 통합PC보안시장을 선도하였으며, 2000년대 후반에는 국내 대표적인 B2B전용 내부정보유출방지 솔루션을 개발하여 정보유출방지(DLP: Data Loss Prevention) 시장의 선두주자로 시장에 진입하여 지속적인 성장을 실현하고 있습니다. (2) 시장점유율 현재 공신력있는 기관이 발표한 스테인레스 및 철강 내수시장과 정보보호사업 중 당사의 제품과 관련한 신뢰할만한 시장점유율 자료는 없습니다. 다. 관련 규제 및 정책 (1) 정보보안솔루션 개발 공급 사업 관련 규제 및 정책 정보보호산업에 대한 관련 규제는 다양한 법령 및 시행령에서 언급하고 있으며, 사이버보안 관련 정부의 법.제도의 정비, 여러 차례의 사이버 보안사고로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 해외 진출 등 정책적으로는 보안 사업의 활성화를 위한 방안 및 노력을 진행하고 있습니다. 또한 개인정보보호법에 따른 규제로 인해 신규 개인정보보호 시장이 활성화되고 있으며, 정보보호 표준에 따른 각종 인증 제공으로 인해 각 기업의 보안에 대한 강화를 진행하고 있으며, 이는 곳 보안 제품의 판매로 이어지고 있습니다. 다음의 법규 및 시행령은 현재 PC 보안 제품 및 NAC의 도입을 활성화 하고 있습니다. 지원 법령 내용 지원 제품군 산업기술의 유출 방지 및보호에 관한 법률 산업 기술에 대한 유츨 방지 및 보호에대한 계획을 수립 운영하여야 한다. DLP 개인 정보의 기술적/관리적 보호조치 기준 고시 개인정보파일 보호 및 유출 방지를 위한 보안 솔루션 도입 기준 DLP 신용 정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령 개인 금융 정보에 대하여 수집 및 활용, 삭제 등에 대한 처리 방안 제안 DLP 개인정보보호법 개인정보보호에 대한 일반 법률로 개인정보파일에 대한 관리 및 운영에 대한 법규 DLP 금융 기관 개인정보보호가이드인 금융 기관에서 지켜야 할 개인정보보호 방안에 대한 가이드라인 제공 DLP 국정원 망분리 지침 망분리에 따른 네트워크 혼용 방지를 위한 NAC 도입 가이드 국정원 “보조기억매체에대한 안전 관리 지침” 보안 USB 지침 보안 USB (2) SI 산업 관련 규제 및 정책 2012년 5월 국회에서는 대기업 계열 SI업체의 공공부문 발주 사업에 대한 참여를 제한하는 소프트웨어산업 진흥법 개정안을 통과시켰습니다. 이는 중소SW사업자의 사업참여 기회 확대와 동반성장 환경 조성을 위하여 2011년 10월 지식경제부에서 발표한 ‘공생발전형 SW생태계 구축전략’의 일환으로 도입된 것입니다. 이에 따라 2013년부터 국가안보와 관련된 일부 사업(국방, 외교, 치안, 전력 등)을 제외한 공공부문발주 SW사업에 대하여 상호출자제한기업집단 소속인 대기업의 참여가 전면적으로 제한됩니다. 국내
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시장의 특성상 주요 SI업체들이 대부분 상호출자제한기업집단에 해당하고 있기 때문에 업계에서는 동 조치로 국내 SI산업의 구조적인 변화가 초래될 것이라는 견해가 지배적입니다. 조달청 및 시장조사기관 등에 따르면 삼성SDS, LG CNS, SK C Big 3 업체가 기존의 사업금액 하한 이상의 사업을 대부분 수주하는 등 전체 발주 규모의 30% 이상을 차지하고 있어, 예외사업을 고려하더라도 동 조치로 인해 대기업 계열 SI업체들의 매출에 일정 부분 타격이 불가피할 전망입니다. 매출 성장에 제한을 받게 된 대기업 계열 업체와 달리 중소SW기업들은 사업기반을 확충할 기회를 얻게 되었으며, 공공기관에서도 이들의 프로젝트 관리 역량을 제고하기 위해 프로젝트관리조직(PMO)을 운영하는 등 시장 구조 재편에 힘쓰고 있습니다. 라. 사업과 관련된 특허권, 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원 등록 적용제품 주무관청 특허권 하드웨어 매체 접근 제어 시스템 및 이를 이용한 하드웨어 매체접근 제어 방법 (주)세토피아 특허청 특허권 내부정보 관리 방법 및 내부 정보 관리 시스템 (주)세토피아 특허청 특허권 프로세스 행위 예측 기법을 이용한 비정형 악성코드 탐지방법 및 그 시스템 (주)세토피아 (공동권리) 특허청 특허권 비정상 트래픽 탐지 장치 및 방법 (주)세토피아 (공동권리) 특허청 특허권 악성 코드에 의해 삽입된 동적 연결 라이브러리 검출 장치 및 방법 (주)세토피아 (공동권리) 특허청 특허권 해시 테이블을 이용한 프로그램 차단 방법 및 장치 (주)세토피아 특허청 특허권 보안 이동형 저장장치 및 그 제어 방법 (주)세토피아 특허청 특허권 호스트 장치의 정보유출 차단 방법 (주)세토피아 특허청 특허권 에이전트 프로그램의 에이알피를 이용한 통신 방법, 네트워크 엑세스 컨트롤 방법 및 네트워크 시스템 (주)세토피아 과제용 특허청 특허권 내용 기반 검색을 통한 파일 관리 장치 및 방법 (주)세토피아 특허청 특허권 로컬프락시를 이용한 정보 유출 방지 시스템 (주)세토피아 특허청 특허권 에이전트와 네트워크 장치의 연동을 통한 정보 유출 방지 (주)세토피아 특허청 특허권 DLP 성능 향상을 위한 분산 인덱싱 시스템 (주)세토피아 특허청 특허권 SVM을 이용한 DLP 트레이싱 대상 파일 분류에 관한 방법 (주)세토피아 특허청 특허권 파일태깅을 이용한 파일 유출방지 (주)세토피아 특허청 특허권 클라이언트 단말을 이용한 원격 가상 머신의 제어 시스템 (주)세토피아 신제품 특허청 특허권 데이터유출방지를 위해 심층패킷 검사와 심층 컨텐츠검사 (주)세토피아 신제품 특허청 특허권 파일반출 결재 장치 및 파일 반출 결재 방법 (주)세토피아 특허청 특허권 사이트 접속 차단 방법 및 장치 (주)세토피아 신제품 특허청 특허권 외부저장장치에 저장되는 파일을 보안하는 보안 브로커 시스템 및 그 방법 (주)세토피아 신제품 특허청 특허권 외부저장장치에 저장되는 파일의 개인정보를 보호하는 보안 시스템 및 방법 (주)세토피아 신제품 특허청 특허권 외부저장장치에 저장되는 파일을 안전하게 공유하는 보안 브로커 시스템 및 그방법 (주)세토피아 신제품 특허청 특허권 랜섬웨어를 방지하는 방법 (주)세토피아 ATC 과제용 특허청 특허권 텍스트마이닝 기반 보안 이벤트 자동검증 시스템 및 방법 (주)세토피아 특허청 마. 사업부문별 요약 재무현황 당기와 전기의 계속사업부문별 매출액과 영업손익은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 철강 부문 서비스사업부문 유통사업부 카나비스사업부 기타사업부 합 계 매출액 영업이익(손실) (전기) (단위: 천원) 구 분 네트워크보안 부문 서비스사업 부문 진단키트사업부 카나비스사업부 철강사업부 기타사업부 합 계 매출액 영업이익(손실) 바. 공시대상기간중 새로이 추진하기로한 신규사업 1. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 신규사업 진출을 통한 매출확대 및 손익구조 개선을 통해 기업가치 및 주주가치를 제고하고자 철강전문기업을 인수 합병하여 철강사업에 진출하였습니다.당사는 현대비앤지스틸(주) 등의 국내사와 중국,
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인도네시아, 대만 등의 주요 철강사로부터 스테인리스강을 구매한 후, 절단가공 및 표면처리 후 판매하는 사업을 영위하고 있으며 STS 316/430/201 강종을 Coil, Skelp, Sheet 형태로 가공하여 판매하고 있습니다. 이 중에서도 STS 201은 당사의 주력 제품으로 국내 시장점유율 약 30~40%를 차지하여 국내점유율 1위를 기록하고 있습니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 막대한 초기 투자가 필요하고 규모의 경제 효과가 크게 작용하는 자본집약적 장치 산업의 특성 상, 진입장벽이 높기 때문에 국내의 경우 현대제철, 세아베스틸, 세아창원특수강 등의 소수의 대기업 및 중견기업 위주로 생산이 이뤄지고 있는 과점시장입니다. 특히, 2021년 09월 반덤핑 시행 이후에는 포스코, 현대비앤지스틸, 현대제철 등 국내 제조사의 코일센터와 대형 수입업체 위주로 재편되고 있는 모습을 보이고 있으며, 중소 무역회사 및 수입상의 수입 루트가 봉쇄되어 구매 경쟁력이 더욱 중요해진 상황입니다. 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 2022년 1월 25일 철강전문기업인 (주)제이슨앤컴퍼니의 지분 100%를 182억원에 양수하는 계약을 체결하였습니다. 인수자금중 112억은 당사의 보유자금을 통해 현금지급하였으며 전환사채의 발행을 통해 나머지 70억원을 지급하여 양수도는 종료되었고 (주)제이슨앤컴퍼니는 당사와의 소규모합병을 통해 소멸되었습니다. 향후 신규공장 설립등을 위해 추가 투자할 예정은 있지만 구체적으로 정해진 바는 없습니다. 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사는 (주)제이슨앤컴퍼니를 흡수합병한 후 STS지점을 설립하고 모든 조직과 인력을 승계하여 사업활동을 이어나가고 있으며 연간 약 1,000억원의 매출을 기록하고 있습니다. sts조직도.jpg sts조직도 5. 기존 사업과의 연관성 당사는 (주)제이슨앤컴퍼니 지분 100%를 인수하여 흡수합병 함으로써 주된 사업이 소프트웨어 자문개발 및 공급업에서 1차 철강 제조 및 도매업으로 변경되었으며 기존 사업과의 연관성은 없습니다. 6. 주요 위험 일반적으로 스테인리스 강판은 일반경기 변동에 따라 매우 밀접한 관계가 있습니다. 철강유통가격의 변동으로 아시아 수출 및 내수 철강가격은 변동하고, 환율변동으로 원료수입가격이 변동할 수 밖에 없어 내수가격을 공격적으로 인상 또는 인하하고 있듯이 내, 외부적인 경기변동에 따라 강재가격, 원재료의 가격 및 수출가격 등이 영향을 받습니다.스테인레스 주원료인 니켈가격 급등에 따라 제품가격이 크게 인상이 되고 있고, 우크라이나와 러시아의 전쟁에 따른 글로벌 경기 악화로 인해, 국내외적으로 스테인레스 시장 수요 변동성이 증가하고 있는 상황입니다. 7. 향후 추진계획 당사는 신규 공장을 인수함으로써 STS 304 시장에 진입하고, 이를 통해 생산량 및 라인업을 늘려 실적을 증대시킬 계획을 갖고 있지만 세부적으로 결정된 내용은 없습니다. 8. 미추진 사유 해당사항 없습니다. 1. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 네오디뮴 영구자석 분말 (NdFeB-Powder)을 제조하는 (주)케이씨엠인더스트리와 네오디뮴 영구자석 및 자석관련 부품을 제조하는 (주)앤에스월드의 지분을 인수하였으며, 베트남 소재 Vietnam Rare Earth JSC.사와 국내 합작투자법인(JV) (주)지씨엠을 설립하여 베트남 소재 Vietnam Rare Earth JSC.사로부터 희토류 산화물을 공급받아 국내외 유통 및 고부가가치 상품으로 가공생산 및 판매할 목적으로 희토류 사업에 진출하였습니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 희토류는 고유한 화학적, 금속적, 전자기적 특성으로 인해 전자, 화학분야에 널리 사용될 뿐 아니라 첨단산업 및 친환경 산업의 핵심 재료로 수요가 지속적으로 확대되는 추세이며, 산업과 일상의 전 영역에서
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전기동력화(Electrification)가 가속화되면서 모터와 발전기의 핵심 부품인 희토류 영구자석의 수요가 급증하고 있습니다. 1960년대 발명된 사마륨코발트(SmCo) 자석에 이어1983년에 네오디뮴(NeFeB) 영구자석이 개발되면서 현재 희토류를 이용한 영구자석은 희토류 전체 시장가치(2019년 기준 22억 달러)의 79%를 차지하고 있습니다. 또한 네오디뮴(NeFeB) 영구자석은 페라이트 자석의 약5~12배에 달하는 강한 자력을 지녀 각종 전자제품, 로봇 등 첨단산업, 방위산업 등에서 경량화, 효율화를 주도하고 있습니다. 특히 네오디뮴 영구자석은 전기차의 구동모터와 풍력발전기 터빈의 핵심 부품으로 사용되는바, 세계 각국이 내연기관차를 전기차로 대체하고 풍력발전 설비를 확장하면서 그 수요는 연평균 20% 이상의 성장세를 기록하고 있으며 2020년 11.9만 톤에서 2050년 75.3만톤으로6배 이상 증가할 전망입니다. 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 2023년도에 희토류 영구자석의 주요 원재료(NdPr Oxide)의 안정적인 물량 확보를 위해 베트남 소재 Vietnam Rare Earth JSC.사와 약45억원의 물품구매계약을 체결하였으며 물품희토류 소재(네오디뮴 산화물, 디스프로슘 산화물, 테르븀 산화물)를 국내 및 해외에 공급할 목적으로 베트남 소재의 Vietnam Rare Earth JSC.사 와 합작법인 설립을 위해 우선 30억원을 출자하여 (주)지씨엠을 설립하였습니다. 또한 전환사채 발행 (제18회 전환사채 20억원) 및 현금(17.68억)지급방법으로 희토류 네오디뮴 분말(NdFeB-Powder) 제조업체인 (주)케이씨엠인더스트리의 지분 31.4%와 전환사채 발행 (제20회 전환사채 20억원) 및 현금(5억) 지급방법으로 영구자석 제조업체인 (주)앤에스월드의 지분 17.30%를 취득하였습니다.따라서 현재까지 소요된 자금은 물품구매 1차대금 약 13억과 (주)지씨엠 출자자금 30억원 그리고 (주)케이씨엠인더스트리 지분인수대금 약37.68억(전환사채 20억원, 현금 17.68억원), (주)앤에스월드 지분인수대금 약25억(전환사채 20억원, 현금5억원)이며 현금은 전액 당사 보유자금으로 지급되었습니다. 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사는 국내 희토류분야 전문가로 구성된 자문단을 운영하여 정기적인 활동을 이어나가고 있으며 자문단과 (주)케이씨엠인더스트리와의 협업을 통해 산화 희토류 금속 환원 공정 및 수율 향상 개발, 영구자석용 NdFeB 분말 제조공정 개발, NdFeB 등 영구자석 공정 개발, 밸류 체인별 양산을 위한 기술개발, 폐 영구자석 재활용 기술개발, 경희토/중희토 소재 중 적용처(형광제, 촉매, 연마재) 확대 및 고부가가치화 등을 목표로 연구개발활동을 이어나갈 예정입니다. 또한 희토류분야 전문 인력을 지속적으로 늘리고 희토류연구소를 설립하여 금속, 합금제련기술 국산화목표를 추진할 예정입니다. 5. 기존 사업과의 연관성 해당사항 없습니다. 6. 주요 위험 희토류 원광 안에는 여러 희토 원소가 낮은 농도로 혼재되어 있고 화학적 성질이 유사하여 분리 및 농축 과정이 까다롭고 원소별 분리 및 농축을 위해서는 복잡한 화학적 처리공정을 거쳐야 하며, 그 과정에서 다량의 폐수, 가스 등이 배출되는 환경적 위험이 있을 수 있습니다. 또한 희토류는 국내에서 거의 채굴되지 않을 뿐만 아니라 분리, 농축, 정제 단계별 기술 및 공정 설비가 갖춰져 있지 않아 원료는 전량 수입에 의존하기 때문에 안정적인 공급처를 확보하는 것이 가장 중요합니다. 따라서 네오디뮴 영구자석과 같이 공급 부족 시 리스크가 큰 품목에 대해 국가 차원에서 조달처 다변화, 원천기술 개발, 기업간 협력을 통한 공급망 구축 등 대비가 필요하며 당사에서도 공급처를 다변화 하기위한 지속적인 노력이 필요합니다. 7. 향후 추진계획 당사는 빠른 시일내에 베트남
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소재 Vietnam Rare Earth JSC.사의 (주)지씨엠 출자를 마무리 지을 예정이며 아울러 ㈜지씨엠을 통해 베트남 현지에 희토류 금속 제련을 위한 신규법인(GCM vina metals)을 설립하였으며, 투자등록증명서(IRC) 및 기업등록증명서(ERC) 취득이 완료되었습니다. 결과적으로 ㈜지씨엠은 희토류 산화물 원료를 공급하고 GCM vina metals는 공급받은 희토류 산화물 원료를 희토류 금속으로 제련하며, ㈜케이씨엠인더스트리는 희토류 금속을 네오디뮴 분말(NdFeB-Powder)로 재가공하고, ㈜앤에스월드는 네오디뮴 본드(Bonded)자석과 네오디뮴 소결(Sintered)자석을 생산하여 최종적으로 UPSTREAM에서 DOWNSTREAM 까지 수직계열화 된 희토류 영구자석 벨류체인을 완성시킬 계획입니다. 당사는 희토류 영구자석 벨류체인을 통해 국내 희토류 영구자석 수요 산업에 대한 안정적인 공급망을 구축하고 차별화된 금속 및 합금제련 기술의 국산화 목표를 위해 노력할 예정입니다. 8. 미추진 사유 해당사항 없습니다. 1. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 유통사업에 진출할 목적으로 미국, 캐나다, 영국, 말레이시아, 러시아, 뉴질랜드 등 세계 각지에서 온,오프라인 채널을 통해 판매중인 2023년 2월 글로벌1위를 차지한 전자담배브랜드 "ELFBAR(엘프바)" 제품의 국내 총판 독점 계약을 체결하고 온, 오프라인 판매처를 빠르게 구축하고 있습니다.현재 당사가 판매하는 제품은 슬림한 디자인의 팟시스템을 적용시킨 "ELFBar800" 6종 향미와 독특한 플레그온형태의 디자인에 5000번의 베이핑이 가능한 "BC 5000" 11종 향미 모델이며 향후 천연 니코틴을 사용한 컴팩트한 디자인의 BC Mini 모델을 추가로 출시할 예정입니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 액상형 전자담배는 니코틴이 포함된 액상을 기화시켜 증기를 흡입하는 방식으로 사용되며 일반 연초와 같이 불로 태우는 연소 과정이 없어 냄새가 적고, 유해 물질 배출량이 적다고 알려져 연초 대체재로 관심을 받고 있습니다.2021년 기준 전세계의 액상전자담배 이용자는 연간 5,500만명으로 추산되며 2025년에는 연간 3억3천만명으로 6배정도 성장할 것으로 기대되고 있고, 글로벌 시장 리서치 전문 기업 '유로모니터인터내셔널’에 따르면 2023년 글로벌 폐쇄형 전자담배 시장 규모는 289억 5천 100만 달러(약 35조 4천 215억원)로 추산되고, 이중 한국 시장은 2억 2천만 800달러(약 2천 789억원)로 추산된다고 밝혔습니다.이와 같이 액상형 전자담배 시장이 확대되고 그 종류도 다양해지면서 많은 제품들이 등장하고 있으며 최근에는 해외에서 인정받는 브랜드들이 한국에 도입되면서 담배업계에 새로운 반향을 일으키는 중입니다. 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본 신규사업은 2023년도에 시작된 사업으로 "ELFBAR(엘프바)" 제품구입비 및 통관비등 부대비용을 포함하여 약 33억원 가량이 당사 보유자금으로 소요되었으며 향후 제품판매량과 판매처의 다변화에 따라 추가 발주가 진행 될 예정이지만 아직 확정된 바는 없습니다. 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사는 신규사업을 진행하기 위하여 유통사업관련 전문가를 영입하고 유통사업팀, 대외협력팀, 신규사업지원팀으로 구성된 유통사업본부를 신설하여 운영중이며 "ELFBAR(엘프바)" 유통사업을 통하여 매출이 발생하고 있습니다. 조직도(유통사업본부).jpg 조직도(유통사업본부) 5. 기존 사업과의 연관성 해당사항 없습니다. 6. 주요 위험 전자담배는 일반담배보다 유해한 물질이 적게 포함되어 있다고 알려져 있지만, 그렇다고 해서 안전하다고 할 수는 없습니다. 또한, 전자담배의 광고와 마케팅은 인터넷과 소셜 미디어를 통해 빠르게 성장하고 있어 청소년이나 비흡연자가 쉽게 접근할 수 있는 문제도
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있습니다. 전자담배는 담배와 유사한 제품으로서 담배사업법과 국민건강증진법에 따라 판매, 광고, 판촉, 과세, 이용 등의 규제를 받고 있습니다. 하지만 전자담배의 종류와 원료가 다양하고 새로운 제품이 계속 출시되는 등의 문제로 인해 규제의 한계와 미비점이지적되고 있으므로 새로운 규제가 생겨나 판매에 영향을 줄 수 있다는 위험성이 존재합니다. 7. 향후 추진계획 향후 신제품의 출시와 더불어 판매처의 다변화, 적극적인 온,오프라인 마케팅을 통해 매출을 증대시키고 국내 전자담배시장의 강자로 자리메김할 수 있도록 노력할 예정입니다. 또한 ELFBAR(엘프바)의 수출을 통해 해외진출을 검토하고 있습니다. 8. 미추진 사유 해당사항 없습니다. - 카나비스 사업(종속회사) 가. 영업 개황 및 사업 부문의 구분 (1) 영업 개황 카나비스(Cannabis/Marijuana)의 원재료가 되는 식물은 온열대 지역에서 재배되는 '삼(대마, Cannabis Sativa L)'이라고 불리는 한해살이풀로, 섬유(삼베), 약품, 식품(한약재 등) 등 다양한 제품 의 형태로 널리 사용되어 왔습니다. 대마에서 추출되는 물질은 신체의 카나비노이드 수용체(Cannabinoid receptor)를 자극해 신경 전달 물질을 방출하는 카나비노이드라는 물질로, 대마에는 약60여가지의 카나비노이드가 존재하며, 이 중 핵심이 되는 물질은 기호용으로 사용되는 향정신성 물질인 THC와 진통 효과 등의 의료목적으로 사용되는 CBD이며, 관련 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 카 나 비 노 이 드 THC - THC(델타-9-테트라하이드로칸나비놀, delta-9 Tetrahydrocannabind)는 항정신성 화학작용을 일으키는 주성분 - 대마의 꽃봉우리 및 잎, 씨앗 껍질에 함유량이 높음 - 기호용(Recreational) 카나비스의 주성분 CBD - CBD(칸나비디올, Cannabidol)는 항정신성 성분이 거의 없어 의료용 목적으로 사용되는 성분 - 통증 치료 및 뇌질환, 신경성질환 등의 목적으로 처방되며, 대마의 씨앗, 뿌리 및 줄기부분에 함유량이 높음 - 의료용(Medical) 카나비스의 주성분 [표1] 대마에서 추출되는 주요 물질 카나비스의 주성분인 THC, CBD의 농축액을 통하여 다양한 제품의 생산이 가능합니다. 통증을 완화시켜주는 연고, 파스, 캡슐, 오일 등의 의료용품부터 각종 생활용품, 초콜릿, 전자 담배 등의 기호식품까지 THC와 CBD 농축액의 배합과 기술을 이용하여 다양한 제품으로 만들어질 수 있습니다. [표2] 카나비스 제품 범주.jpg [표2] 카나비스 제품 범주 현재 의료용 카나비스는 미국의 38개 주와 Washington DC에서 판매 및 사용이 합법화 되었으며, 기호용 카나비스는 15개의 주에서 제품의 사용과 사업 활동이 합법화 되었습니다. 즉, 미국 인구의 약 4분의 3이 의료용 혹은 기호용 카나비스 사용 및 판매를 합법화 한주에 살고있으며, 특히, 캘리포니아를 포함한 미국 서부 전체가 기호용 카나비스의 사용을 합법화 한 상태입니다. 카나비스 법률은 주마다 다르게 적용되며, 카나비스의 판매는 정부에서 관리하는 농장의 생산물을 제외하고는 주(州)간 유통이 허용 되지 않습니다. 모든 카나비스의 생산-공정-유통-소매의 과정은 주 별로 Seed to Sale Tracking System을 통해 통제 되기 때문에 카나비스의 사업은 라이선스를 발급받은 해당 주 내에서만 가능합니다 카나비스 상품은 각 주정부에서 모든 생산물에 대해 고유 식별코드 및 번호를 부과하여 개별적으로 종류 및 품질, 유통경로를 엄격히 관리/추적하고 있습니다. MFM(Melrose Facility Management,LLC.)이 사업을 영위하고 있는 캘리포니아 주의 경우, 판매되는 카나비스 상품은 주정부에서 허가받은 카나비스 농장 (Cannabis Farm) 및 상품 제조공장에서 납품이 되는데, 이때 납품된 상품은 주정부에서 지정한 온라인 POS시스템(판매 정보 관리 시스템)에 입력이 되고, 입력된 상품에 대한 납품/판매 정보는 주정부의 카나비스 통제국에서 언제든지
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열람 및 감시가 가능하도록 되어 있습니다. 카나비스 라이선스는 재배, 공정, 유통, 소매, 의학용이 있으며, MFM(Melrose Facility Management,LLC.)은 캘리포니아주, LA시의 의료용, 기호용 카나비스의 재배, 공정, 유통 사업을 영위할 수 있는 라이선스를 보유하고 있습니다. 해당 라이선스를 통해 캘리포니아 내 마리화나 원초의 경작부터 공정 과정을 거쳐 소매상에게 유통할 수 있습니다. 분류 내 용 보유현황 재배 - 실내, 실외, 비닐하우스(인공조명) 등으로 구분하여 라이선스 발급 - 재배시설 규모에 따라 18가지 라이선스로 세분화 - 재배시설이 완공된 경우에만 라이선스 발급 - 실내에서 인공조명(고압 조명시스템)을 사용하여 생산환경및 품질을 관리하는 방식 보유 공정 - 식물에서 제품으로 만들기 위한 추출 및 농축과정 - 비휘발성 용매 사용 및 휘발성 용매 사용으로 구분되며, 휘발성 용매의 라이선스 발급이 어려우며, 라이선스 숫자에 제한이 걸림 - 제조 라이선스 보유 사업자는 시험(Test)에 통과된 카나비스를구매하여 상품을 제조, 이후 시험(Test)후 유통(Distribution)라이선스 보유 업체를 거쳐 라이선스 업체에게 판매 보유 유통 - 판매점으로의 배급 담당 - 시험 단계 이후 과정으로, 앞 단계인 시험단계가 제대로 이루어졌는지 확인 의무 존재 - 배분업자의 경우 배분 라이선스외 운송 라이선스 발급이 필수적 - 단순 운송만을 담당하는 단순운송(Delivery) 라이선스도 존재 보유 소매(판매) 의료용/기호용 - 카나비스 약국(Dispensary)과 소매판매(Retail)로 구성 - 카나비스 약국(Dispensary)은 처방전을 받은 환자에게 의료용카나비스를 판매하며, 기호용 카나비스가 합법화 됨에 따라 소매판매(Retail) 사업자도 라이선스 발급 필요 - 사업장을 확보하여 판매점을 오픈하는 것이 필수 미보유 시험 (Testing) - 의료용 카나비스의 주요 단계 중 하나로, 환자 처방전 성분검사를 목적으로 진행 - 연구소에서 표본 채취방법으로 용매, 화학 물질 등 오염물질포함 여부 판단 - 시험 라이선스 보유자는 다른 사업의 지분 소유 및 라이선스발급이 불가 미보유 [표3] MFM(Melrose Facility Management,LLC.)의 카나비스 사업별 라이선스 보유 현황 (2) 사업의 구분 1) 산업의 전망 미국 카나비스 전문 리서치 기관인 Marijuana Business Daily에 따르면, 미국내 카나비스 시장은 2021년 약 300억달러에 이를 것으로 예상되며, 지속적인 성장으로 2024년에는 약 400억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 특히, MFM(Melrose Facility Management,LLC.)이 사업을 영위하는 캘리포니아주는 총 인구 약 4천 만명의 거대한 시장으로 미국 전체의 카나비스 시장 성장의 주도적인 역할을 하고 있습니다. Marijuana Business Daily에 따르면 캘리포니아주의 시장규모는 2020년 약 40억달러에서 2024년 약 60억 달러 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2) 주요 제품 및 서비스 개요 MFM은 2022년 하반기부터 기존 전자담배 액상 제조 외 카나비스 오일 추출 및 재배 사업을 변경하여 운영하고 있으며, 자체 브랜드 런칭 시까지 전자담배 액상 제조 비중을 낮추고 카나비스 오일 추출 및 재배 사업에 집중할 계획입니다. MFM의 신규 사업 주요 제품은 카나비스 추출 오일(Distillate Oil) 꽃봉오리(Bud) 입니다. 에탄올 기반 고도화 추출 장비를 이용하여 가열-필터링-동결-증류 작업을 거쳐 고품질의 카나비스 추출 오일 원액을 생산하고 실내 고압 조명 시스템이 구축된 자체 재배 시설에서 모종(Clone)에서부터 THC 함유량이 높은 꽃봉오리(Bud)까지 직접 재배하여 판매하고 있습니다. 3) 경기변동 특성 및 계절성 미국은 현재 카나비스 전체 합법화를 향해 나아가고 있습니다. 합법화와 관련하여 진행중인 정치적 문제에도 불구하고 미국의 각 주들은 카나비스 산업에 대한 새로운 계획들을 진행중에
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있습니다. 미국 대선과 함께 진행된 주(州)별 주민투표에서도 애리조나주, 몬태나, 뉴저지 등 4개 주에서 마리화나 합법화가 결정돼 기존 11개 주에서 15개 주로 시장이 커졌습니다. 미국 농무부 장관은 연방 대마 산업 규정을 승인하였는데 해당 내용에는 환각 성분(THC) 0.3% 이상인 대마 식물재배지를 다른 사람을 고용하지 않고 농가가 직접 경작할 수 있도록 하고 산업용 대마를 테스트할 수 있는 실험실을 늘리는 방안이 포함되었습니다. 특히나 조 바이든 미국 대통령 당선인이 유세 활동 당시 대선 공약으로 마리화나 합법화를 내걸어 미국 내 전역의 카나비스 합법화에 크게 영향을 끼칠것으로 예상됩니다. 카나비스는 농산물에 속하는 상품이기 때문에 자연환경에 민감한데, 카나비스 산업이 활성화되기 전에는 초기 비용이 적게 드는 야외 재배가 주를 이루었으나 콜로라도 주의 카나비스 합법화 이후, 2016년에 야외 재배 카나비스는 판매량의 28%를, 2017년에는 18%로 감소하였습니다. 하지만 반대로 총 판매량은 약 30%가 증가했음을 고려할 때 이는 카나비스 재배 트렌드가 야외에서 실내 재배로 변화되고 있음을 증명하고 있습니다. MFM(Melrose Facility Management,LLC.)이 영위하고 있는 카나비스 사업은 오일추출 및 재배 판매가 주를 이루고 있으며, 이는 미국 소매시장의 계절성과 동일한 추이를 보이고 있습니다. 매년 11월~12월에는 추수감사절 및 블랙 프라이데이와 크리스마스의 특수로 인하여 판매 실적이 가장 높으며, 이로 인하여 다음해인 1월~2월은 상대적으로 판매 실적이 가장 저조한 형태를 보입니다. (3) 해외 신사업 진출 포인트 MFM(Melrose Facility Management,LLC.)이 사업을 영위하고 있는 캘리포니아주는 미국내 카나비스 제품의 판매와 사용이 합법화된 주 중 가장 큰 규모의 시장을 자랑합니다. 가장 큰 시장성을 가진 캘리포니아는 높은 세율 및 라이선스 발급 제한, 엄격한 시스템 관리로 인해 기존 잠식하고 있던 블랙마켓 사업체들과 경쟁력이 떨어졌었으나 2020년초 합법적 카나비스 산업 활성화를 위해 재배 세율을 대폭 낮추고 관리 시스템 통합으로 관리 체제를 간결화하는 등의 정책을 내놓음에 따라 카나비스의 산업은 안정화를 띄며 매출이 급등하는 추세를 보이기 시작했습니다. 이처럼 카나비스 시장이 현재 상당한 열기를 띠고 있지만, 한편으로는 여전히 한정적인 상황에서 사업을 진행해야한다는 어려움이 있습니다. 카나비스 사업을 진행하기 위해서는 주정부 및 시정부에서 발행하는 라이선스를 반드시 받아야 하며, 이는 사업의 진입장벽이 매우 높다는 것을 의미합니다. MFM(Melrose Facility Management,LLC.)은 카나비스의 재배, 추출, 제조, 유통 등 seed-to-sale 즉, 재배부터 유통까지의 모든 라이선스를 획득하여 사업의 모든 과정이 자체적으로도 가능하기 때문에 시장의 움직임 및 소비자의 요구에 따른 유연하고 신속한 운영성, 제품의 품질, 가격의 최적화가 모두 가능하다는 것이 가장 큰 장점입니다. 당사는 MFM(Melrose Facility Management,LLC.)이 소유한 라이선스와 장비를 적극 활용하여 완제품 형태의 유통업뿐만 아니라 마리화나의 가열 작업을 거친 건초, 동결 처리와 필터링, 증류 작업을 통한 오일 추출 원액의 판매 전략을 구축하여 MFM의 카나비스 사업망을 더욱 확대할 예정입니다. (4) 판매 전략 당사는 유통 부분에 치중되어 있던 매출구조를 다각화 하고자 신규 재배 시설을 구축하고 추출 장비를 재정비 및 신규 도입 하여 가동을 진행하는 등 안정적인 고품질 원료를 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 재배, 추출, 제조를 기반으로 카나비스의 Micro Business 형태 구축을 통해 재배부터 오일판매까지 제품 판매가 이뤄질 수 있도록 노력하고 있습니다. 1) 재배카나비스 제품은 모종의 퀄리티와 재배 기술에 따라 품질이 좌우되며 판매가격에 영향을 미칩니다. MFM에서 재배하고 있는 품종은 이완 및 진정효과가 있는
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인디카(Indica)와 행복감을 느끼게 하는 사티바(Sativa) 품종이며 당사의 기술력을 활용하여 캘리포니아주에서 각광 받고 있는 JEALOUSY(Indica), GG4(Hybrid), SFV OG(Indica Dominant Hybrid) 등의 하이브리드 제품의 재배도 계획하고 있습니다. 상기의 품종들은 실내재배에 용이하며 다른 품종에 비해 빠른 주기로 수확이 가능하고, 고품질의 카나비스의 Bud(꽃봉우리) 생산이 가능하다는 특징이 있습니다.2) 추출(제조)당사는 고도화 추출 장비(에탄올 기반) 도입을 통해 고품질의 오일 생산하고 있습니다. 당사가 도입한 에탄올 장비는 기존의 Co2장비에 비해 생산량 증대를 기대할 수 있으며, 고품질의 오일생산이 가능하게 됩니다. 고품질의 카나비스와 오일 생산을 기반으로 기존의 유통사업매출에 치중되어 있던 사업구조를 개선하여 안정적인 카나비스 전문 기업으로 시장을 주도할 계획입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태(연결) 주식회사 세토피아 (단위 : 원) 과 목 제9(당)기말 제8(전)기말 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 자본총계 부채와 자본총계 (2) 재무상태(별도) 주식회사 세토피아 (단위 : 원) 과 목 제9(당)기말 제8(전)기말 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 자본총계 부채와 자본총계 (3) 영업실적(연결) 주식회사 세토피아 (단위 : 원) 과 목 제9(당)기 제8(전)기 증감율(%) 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 (4) 영업실적(별도) 주식회사 세토피아 (단위 : 원) 과 목 제9(당)기 제8(전)기 증감율(%) 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 기타포괄손익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금 보통예금 합 계 (2) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년~5년 합 계 매입채무 단기차입금 단기기타채무 전환사채(*1) 리스부채 장기차입금 장기기타채무 합 계 (*1) 동 사채들은 계약상 현금흐름이 아닌 채권자들이 조기상환을 청구하는 경우 연결회사가 지급해야 할 가장 이른 날을 기재하였습니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년~5년 합 계 매입채무 단기차입금 단기기타채무 전환사채(*1) 리스부채 장기차입금 장기기타채무 합 계 (*1) 동 사채들은 계약상 현금흐름이 아닌 채권자들이 조기상환을 청구하는 경우 연결회사가 지급해야 할 가장 이른 날을 기재하였습니다. 상기 분석에 포함된 비파생금융부채는 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액이며, 계약상의 발행금액을 명목현금흐름으로 기재하였습니다. (3) 자본위험관리
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연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 보고기간종료일 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본 총자본(B) 자본조달비율 (A/B) (*) 음의 비율이므로 별도로 표시하지 않았습니다. 5. 부외거래 1) 타인으로부터 받은 지급보증 당기말 현재 연결회사는 이행보증 등과 관련하여 소프트웨어공제조합 94백만원 (전기말: 136백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 사업보고서 본문 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책, 3. 중요한 회계적 판단,추정 및 가정을 참고하여 주시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항 없으며, 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항-해당사항 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항사업보고서 본문 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 4. 재무위험관리, 5. 범주별 금융상품을 참고하여 주시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 콘택트렌즈의 제조 및 판매 전문기업입니다. 국내는 자체 브랜드 클라렌(Clalen) 시리즈 판매를 주력으로, 해외는 OEM/ODM 판매 사업을 주력으로 영위하고 있습니다.제품은 렌즈색상에 따라 Clear렌즈와 Color렌즈, 착용주기에 따라 1-Day(Disposable)렌즈와 FRP(착용주기 2주이상), 재질에 따라 Hydrogel렌즈와 Si-Hydrogel렌즈로 구분됩니다. 또한, 기능성렌즈(노안용, 치료용, 난시용, 블루라이트 차단용 등)도 출시하여 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다.최근에는 실리콘 1-Day 렌즈 제품을 신규로 출시하고 있습니다. 2021년에는 국내에실리콘 1-Day Color 렌즈를 최초로 출시하였으며, 지난해에는 실리콘 1-day color toric(난시용) 제품을 국내최초로 출시 완료 했습니다. 앞으로도 국내외로 실리콘렌즈를 color, clear, toric 등 다양한 제품으로 출시하여, 제품 라인업을 완성할 예정입니다.당사는 2000년 설립이후, 수출을 중심으로 꾸준한 실적 성장을 이어오고 있습니다. 또한, 2021년에는 3공장을 완공하여 생산 CAPA증설을 하였습니다. 3공장은 생산공정의 혁신, 최신의 설비의 도입, 자동화율 향상으로 생산효율성을 높일 수 있는 스마트공장으로 3공장에서의 생산이 안정화되면, 이익률 개선효과도 기대됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품별 매출액 (단위 : 백만원, %) 품목 주요상표 2023년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 Hydrogel FRP FRP 기 타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 2023년 2022년 2021년 (제24기) (제23기) (제22기) 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 2023년 2022년 2021년 (제24기) (제23기) (제22기) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 콘택트렌즈 원재료 HEMA 외 콘택트렌즈 부재료 알루미늄리드지 외 제조 외주가공비 나. 주요 원재료 가격변동 (단위 : 원,$,€) 품목 2023년 2022년 2021년 (제24기) (제23기) (제22기) HEMA 국 내 26,727/KG 26,800/KG 26,800/KG 수 입 $31/KG $32/KG $32/KG GMMA 국 내 수 입 €471/KG €435/KG €471KG 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (단위 : 천개) 제품 구분 2023년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) 콘택트렌즈 생산능력 생산실적 가동율(%) 라. 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 건설중인자산 합계 기초 증가 취득 본계정대체 감소 처분 감가상각 환율변동효과 기말 4. 매출 및 수주상황 가. 제품별 매출 금액 (단위 :백만원) 구분 2023년(제24기) 2022년(제23기) 2021년(제22기) 금액 금액 금액 제품 Hydrogel 국내 해외 FRP 국내 해외 계 국내 해외 FRP 국내 해외 계 기타 합계 나. 판매경로 (단위 : 백만원) 매출 유형 판매경로 판매 경로별 매출액 (비중) 제품 국내 본사 → 안경원 → 소비자 본사 → 대리점 → 안경원 → 소비자 해외 본사 → Distributor → 안경원 → 소비자 본사 → 해외현지법인 → 온.오프라인매장 → 소비자 합 계 다. 수주상황 당사가 생산하는 콘택트렌즈는 렌즈의 재질 및 특성에 따라 종류가 다양합니다. 주요판매업체의 특성상 통상 한달정도 주기로 필요 물량의 발주가 이루어지고 수시로 추가물량이 발주되고 있어 수주상황의 변동이 심한 편입니다.수주내용은 회사의 기밀에 해당되므로 상세내역은 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리정책 당사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의
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위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다. 재무위험은 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정, 환헷지 및 자금수지 점검등을 통해 관리하고 있습니다. 나. 주요 재무위험관리 (1) 외환위험(환율변동위험) 당사가 노출된 시장위험으로는 환율의 변동이 있습니다. 당사는 전 세계 60여개국 140개 파트너사에 제품을 수출하고 있으며 환율 변동 위험에 노출된 통화는 유로(EUR), 미국 달러(USD), 중국 위안화(CNY), 일본 엔화(JPY) 4개 통화입니다. 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다. 당사는 환율 변동 위험에 따른 매출손상을 방지하고자 통화선도계약을 체결하고 있으며, 통화선도계약은 지속적인 시장변동과 모니터링과 미래 현금흐름 추정을 바탕으로 리스크를 헤지할 수 있는 범위 내에서 제한적으로 체결하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다.당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 요소들을 고려하여 내부적으로 재무신용도를 평가 검토하고 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를설정하여 신용위험을 관리하고 있습니다. 또한, 장기 매출채권, 대손금 등을 신용위험에 대한 위험노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. (3) 유동성 위험 유동성위험은 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결기업이 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.유의미한 유동성 위험부담의 발생가능성은 크지 않으나 유동성위험을 관리하기 위하여 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 적정규모의 예금과 할인약정 등 적극적인 대응방안을 수립을 통해 발생 가능한 자금경색에 따른 위험에 대처하고 있습니다. (4) 파생상품거래 현황 환리스크 관리를 위해 당사가 체결한 통화선도계약은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구분 계약처 약정금액 계약일 만기일 약정환율 평가손익 매도 하나은행 USD 하나은행 USD 하나은행 USD 하나은행 USD 하나은행 USD 하나은행 USD 기업은행 USD 합 계 USD 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사의 연구개발활동은 변화하는 콘택트렌즈에 있어 소비자로부터 요구되는 습윤성,산소 투과성, 생체 친화성 등 원료적 특성 제고를 위한 연구 및 원료개발활동과 생산의 효율성 향상을 위한 공정개선 등의 활동으로 연구 활동을 하고 있습니다. 다양한 생체 친화 고분자를 이용하여 콘택트렌즈를 제작함으로서 접촉각이 낮으면서 착용감이 우수한 고분자 소재 기술 연구와 스마트 렌즈용 실리콘계 소프트 콘택트렌즈 원료개발 및 최적의 실리콘계 소프트 콘택트렌즈 원료를 개발을 지속적으로 진행하여 실리콘하이드로겔 컬러렌즈 및 실리콘 하이드로겔 컬러토릭을 생산하는데 성공 하였습니다. (2) 최근 5개년 지식재산권 보유현황(특허) 번호 구 분 지식재산권명 출원.등록번호 보유자 비 고 (년월일) 특허(일본) 실록산 단량체, 이를 포함하는 실리콘하이드로겔 렌즈 제조용 조성물 및 실리콘하이드로겔 렌즈 주식회사 인터로조 등록 특허(미국) 실록산 단량체, 이를 포함하는 실리콘하이드로겔 렌즈 제조용 조성물 및 실리콘하이드로겔 렌즈 주식회사 인터로조 등록 특허(중국) 실록산 단량체, 이를 포함하는 실리콘하이드로겔 렌즈 제조용 조성물 및 실리콘하이드로겔 렌즈 주식회사 인터로조 등록 특허(캐나다) 실록산 단량체, 이를 포함하는 실리콘하이드로겔 렌즈 제조용 조성물 및 실리콘하이드로겔 렌즈 주식회사 인터로조 출원 특허(유럽) 실록산 단량체, 이를 포함하는 실리콘하이드로겔 렌즈 제조용 조성물 및 실리콘하이드로겔 렌즈 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 실록산 단량체, 이를 포함하는 실리콘하이드로겔 렌즈 제조용 조성물 및 실리콘하이드로겔 렌즈 주식회사 인터로조 등록
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특허(국내) 콘택트렌즈 성형액 주입 장치 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 콘택트렌즈 인쇄장치의 잉크 컵 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 콘택트렌즈 패키지 용액 살균 방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 콘택트렌즈 착색용잉크 페이스트와 그 제조방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 콘택트렌즈 제조공정의 정전기 제거 방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 콘택트렌즈 분리장치 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 콘택트렌즈용 파렛트 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 오염 내성이 향상된 컬러 콘택트렌즈 코팅액 및 이의 제조방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 컬러 콘택트렌즈 코팅액 및 이의 제조방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 콘택트렌즈 착색용 잉크 및 이의 제조방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 콘택트렌즈 제조용 몰드 조립장치를 이용한 콘택트렌즈 제조 방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 콘택트렌즈 제조용 몰드 조립장치 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 콘택트렌즈 이송 장치 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 광택성분이 함유된 콘택트렌즈 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 하이드로젤 고분자로부터 당의 검출방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 블루라이트 차단 콘택트렌즈 및 이의 제조 방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 콘택트렌즈 제조용 몰드 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 비이온 계면활성제의 흡착량 감소 기능을 갖는 소프트 콘택트렌즈용 수화용액 및 이의 제조방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 단백질 흡착 방지 기능을 갖는 소프트 콘택트렌즈 보존액 및 이의 제조방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 콘택트렌즈용 블리스터 팩 정렬장치 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 원추각막 교정용 콘택트렌즈 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 포스트 라식 산소투과 콘택트렌즈 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 컬러 토릭 콘택트 렌즈 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 습윤성 하이드로겔 콘택트렌즈 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 블루 계열의 식별 색상을 갖는 콘택트렌즈 및 이의 제조방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 오팔광택 콘택트렌즈 및 이의 제조방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 향균력을 갖는 콘택트렌즈용 식염수 및 이의 제조방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 자외선 차단 기능을 갖는 소프트 콘택트렌즈 및 이의 제조방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 광변색 소프트 콘택트렌즈 및 이의 제조 방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 우수한 물성을 가지는 실리콘 하이드로겔 렌즈 주식회사 인터로조 출원 특허(국내) 패드 프린팅용 컬러 콘택트렌즈의 탑코트 및 이의 제조방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 블루라이트 차단 콘택트렌즈 및 이의 제조방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 콘택트렌즈용 코팅액 조성물, 그 제조방법 및 이를 이용한 코팅방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 콘택트렌즈 이송유닛 및 이를 이용한 이송방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 아크릴산 제조용 촉매 및 이를 이용한 아크릴산의 제조방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 잉크젯을 사용한 콘택트렌즈 제조 방법 순천향대학교 산학협력단/주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 서클 패턴이 착색된 콘택트 렌즈용 광경화 장치 및 이를 이용한 콘택트 렌즈 광경화 방법 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 시각적 성능 개선을 위한 구면수차 제어 설계가 적용된 콘택트 렌즈 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 친수성 단말기를 가진 아크릴레이트 단량체와 그 제조방법 주식회사 인터로조 포기 특허(국내) 비팽창 모듈을 포함하는 콘택트렌즈 조성물과 이를 이용하여 제조된 스마트 콘택트렌즈 주식회사 인터로조 출원 특허(국내) 만곡부를 갖는 안테나를 포함하는 콘택트렌즈 주식회사 인터로조 출원 특허(국내) 실록산 단량체, 이를 포함하는 중합조성물 및 이를 이용하게 제조된 실리콘 하이드로겔 렌즈 주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 잉크젯을 사용한 콘택트렌즈 제조 방법 순천향대학교 산학협력단/주식회사 인터로조 등록
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특허(국내) 잉크젯을 사용한 콘택트렌즈 제조 방법 순천향대학교 산학협력단/주식회사 인터로조 등록 특허(국내) 스마트 렌즈 조성물 및 이를 이용하여 제조된 스마트 렌즈 주식회사 인터로조 출원 특허(PCT) 스마트 렌즈 조성물 및 이를 이용하여 제조된 스마트 렌즈 주식회사 인터로조 출원 특허(국내) 스마트 컨택트 렌즈 주식회사 인터로조 출원 특허(PCT) 스마트 컨택트 렌즈 주식회사 인터로조 출원 특허(국내) 실리콘 하이드로겔 콘택트렌즈 주식회사 인터로조 출원 특허(미국) 주식회사 인터로조 출원 특허(PCT) 실리콘 하이드로겔 콘택트렌즈(Silicone Hydrogel Contact Lenses) 주식회사 인터로조 출원 특허(국내) 사출 금형의 코아 간편 탈착 구조 주식회사 인터로조 출원 특허(국내) 컬러 콘택트 렌즈 제조 방법 주식회사 인터로조 출원 특허(PCT) 컬러 콘택트 렌즈 제조 방법 주식회사 인터로조 출원 특허(유럽) 실리콘 하이드로겔 콘택트렌즈(Silicone Hydrogel Contact Lenses) 주식회사 인터로조 출원 특허(국내) 미용 콘택트 렌즈 및 그 제조 방법 주식회사 인터로조 출원 특허(PCT) 미용 콘택트 렌즈 및 그 제조 방법 주식회사 인터로조 출원 특허(국내) 실리콘 함유 조성물로부터 얻어진 실리콘 하이드로젤 및 상기 실리콘 하이드로젤을 포함하는 콘택트렌즈 주식회사 인터로조 출원 특허(유럽) 콘택트 렌즈 및 이의 제조방법 주식회사 인터로조 출원 특허(국내) 습윤성 표면을 가지는 하이드로겔 콘택트렌즈 및 그 제조방법 주식회사 인터로조 등록 특허(PCT) 온열 시스템을 구비하는 스마트 콘택트렌즈 주식회사 인터로조 출원 (정부과제) 번호 과제명 (시행부처/기관) 과 제 명 총 연구기간 비 고 WC300프로젝트지원(R) (중소벤쳐기업부) 망막질환 맞춤형 스마트 콘택트렌즈용 플랫폼 기술 개발 완료 한국특허전략개발원 스마트콘택트렌즈 IP-R 전략수립 완료 연구장비 개발 및 고도화 지원(연구장비핵심기술개발) (산업통상자원부) 실시간 분자층 증착 연구장비 핵심기술 개발 완료 한국지식재산보호원 K브랜드 분쟁대응 - 해외현지권리화 완료 평택시 중소기업 역량 강화지원 사업 콘택트렌즈 제조용 정밀 금형개발 완료 나노융합2020+(Plus)사업 (과학기술정보통신부/산업통상자원부) 변형률 나노센서를 적용한 안압 측정 스마트콘택트렌즈 사업화 완료 평택시 히든챔피언 육성지원 사업 난시 환자를 위한 실리콘 토릭 칼라렌즈 개발 완료 한국특허전략개발원 스마트콘택트렌즈의 IP-R 전략수립 완료 경기테크노파크 글로벌IP 스타기업 완료 연구중심병원 육성 R 초격차SUPER*Senior Wannabe 플랫폼 구축 완료 한국지식재산보호원 능동형 약물 방출 장치와 시스템 완료 한국지식재산보호원 K브랜드 분쟁대응 - 해외현지권리화 완료 한국지식재산보호원 능동형 약물 방출 스마트콘택트렌즈 IP-R 완료 원천기술개발사업 (한국연구재단) 당뇨병 광 진단 및 치료를 위한 스마트 콘택트렌즈 개발 진행중 범부처전주기의료기기연구개발사업 녹내장 안압 진단용 스마트 콘택트렌즈 개발 진행중 (3) 조직도 기술연구소 조직도.jpg 기술연구소 조직도 7. 기타 참고사항 콘택트렌즈 산업은 안구 각막에 직접 착용함으로써 시력을 교정하는 콘택트렌즈를제조 및 판매하는 산업을 의미합니다. 과거 콘택트렌즈 산업은 렌즈산업의 일부나 의료서비스 산업의 일부분으로 여겨졌습니다. 하지만, 인구의 증가와 의료분야의 세분화되는 양상에 따라 더 이상 의료서비스 산업의 일부분으로 취급되기보다 눈 건강 및 시력관리와 관련 산업을 통칭하여 Vision Care 산업이라는 독립된 분야로 인식하게 되었으며, 시력교정용 렌즈 산업은Vision Care 산업의 한 축으로 자리잡고 있습니다. 콘택트렌즈 시장은 1-DAY렌즈군을 중심으로 미용기능을 강조한 Beauty 제품과, 실리콘하이드로겔렌즈 등 착용성과 습윤성을 강화하는 품질 중심의 제품, 난시렌즈 등 교정목적의 기능성 제품 시장으로 형성되어 있습니다. 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 콘택트렌즈 산업은 Vision Care
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산업이면서, 광학산업에 속해 있어 Vision Care 산업의 특징인 안정성과 광학산업의 기술집약적 특징을 모두 가지고 있습니다. 이외에도 시장과 산업 자체의 고유한 특성이 있으며, 이와 관련한 콘택트렌즈 산업의 특징을 간략히 정리하면 아래와 같습니다. (가) 의료기기 산업으로서의 특성 콘택트렌즈는 의료기기의 하나로, 인체의 일부분인 눈과 관련된 제품이기 때문에 각 국가가 제품의 안정성과 관련한 기준을 정하고 있으며, 따라서 국가별 안정성 기준을통과해야 제조 및 판매가 가능한 제품입니다. 당사는 현재까지 USA(FDA), EU(CE)China(NMPA), Brazil(ANVISA) 등 대륙별 주요국의 제품 인증 및 허가를 보유하고 있습니다. 콘택트렌즈는 제품의 개발에도 상당한 기간이 소요되고, 개발된다 하더라도 임상실험을 통한 안정성에 대한 검증 역시 단기간 내에 이루어지기 힘들며, 의약품 관계 관청(예 식품의약품안전처)의 인ㆍ허가를 득해야 출시가 가능하므로, 기술적인 면 뿐만아니라 제도적인 측면에서도 신규 업체에 대한 시장 진입장벽으로 작용하고 있습니다. (나) 기술집약적 산업 콘택트렌즈는 의료기기의 하나로 안정성이 최우선시 되는 제품입니다. 의료기기로서의 안정성을 지닌 제품을 제조하기 위해서는 제품의 디자인, 원료의 배합, 설비 등에 대해 장기간의 제조경험을 통해 축적된 Know-how가 있어야 하는 기술집약적 산업이며, 동 기술의 보유 여부가 경쟁력이 되는 산업입니다. (다) 고부가가치 산업 콘택트렌즈 산업은 변동원가 비중(특히 원재료 비중)이 낮아 일정 생산량(Critical Mass) 이상에 도달하면 레버리지 효과로 이익규모가 급증하는 고부가가치 산업입니다. (라) 영업력에 따른 진입장벽 콘택트렌즈 제조업체의 주 매출처는 안경원으로, 안경원과 직접 거래하거나 대리점 또는 Dealer를 통해서 제품을 공급하게 됩니다. 국내의 경우 전국의 약 1만여 곳의 안경원이, 해외의 경우 각국의 Agent, Distributor, Dealer가 영업대상이 됩니다. 글로벌 메이저 4사의 경우 지속적인 광고 및 홍보를 통해 자체 브랜드 영업을 진행하고 있지만, 이들을 제외한 국내 제조기업들은 유통업체의 브랜드(PB:Private Brand)로 공급하는 경우가 많으며, 따라서 유통회사에 대한 제품 및 회사의 이미지가 매우 중요한 요소로 작용하므로 장기간의 거래를 통한 유대관계 역시 신규 업체에 대해 진입장벽으로 작용하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 지난 수년간 4~5% 성장을 보이던 콘택트렌즈 시장규모는 코로나 펜데믹으로 2020년 역성장을 보였으나 다시 성장세로 회복하였고 6%수준의 연평균 성장율을 다시 이어갈 전망입니다. (가) 기능성 렌즈시장의 성장 1) 난시환자 증가 전체 인구중 47%, 교정이 필요한 사람 중 80% 가량이 난시 환자로 추정되고 있습니다. 반면 실제로 난시렌즈를 처방 받는 경우는 10~20%로 추정하고 있습니다.최근 렌즈 전문점 및 난시처방 전문성이 높은 안경원에서 난시렌즈 판매량이 크게 늘고 있습니다. 전체 10~20% 처방 대비 해당 안경원들에서는 30% 이상을 나타내며 환자들은 보다 나은 교정력으로 높은 만족도를 보이고 있습니다. 2) 노안환자의 증가 세계적으로 고령인구가 증가하면서 노안인구가 증가하고 있어 노안 환자가 크게 증가할 전망입니다. 따라서 노안용 렌즈인 Multi-focal렌즈의 수요가 증가할 전망이며,이에 따라 메이저 기업에서도Multi-focal렌즈 공급을 시작하여 점차 확대하고 있습니다.우리나라 역시 2018년에 고령사회(65세 이상 노인인구 14% 이상)에 접어들었고,전문가들에 의하면 2025년이면 초고령사회(65세 이상 노인인구 20% 이상)로 변할 것으로 예측되고 있습니다.과거의 노안환자들이 콘택트렌즈에 대해 거부감을 느끼던 세대였던 반면, 향후 수년내에 노안용(Multi-focal) 렌즈를 착용할 인구인 40대~50대가 1980년대 이후 콘택트렌즈 착용을 시작한 세대라는 점과 세계 Multi-focal렌즈 착용율이 6~7%인데 비해 국내 Multi-focal 렌즈
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착용율이 1~2%에 불과하다는 점을 감안하면 국내의 Multi-focal 렌즈 수요는 크게 증가할 전망입니다. 3) 당뇨환자의 증가 당뇨는 발병시 장기간 가장 많은 진료비 부담을 갖게 하는 질병이며 2023년 국내 환자 기준 600만명, 위험군 1,500만명으로 추산하고 있습니다. 전 세계적으로 빠르게 증가하는 당뇨와 같은 관리중점 질병에 대한 기능성 렌즈시장은 점차 확대될 전망이며 시장 선점을 위해 현재 Google 등 메이저 업체들이 적극적으로 기술 개발 중에 있습니다. 당사는 스마트렌즈 개발을 위해 자사 옵트로쓰를 설립하고 연구개발에 박차를 가하고 있습니다. 4) 원데이렌즈시장 성장 앞서 설명한 이유로 시력교정용 렌즈 시장의 성장이 예측되는 가운데 착용 편의성과 안구건조증과 같은 부작용 최소화 등의 장점으로 인해 원데이렌즈의 성장이 가장 두드러질 전망이며, 원데이렌즈의 경우 교체비용이 장기착용렌즈에 비해 커서 콘택트렌즈 시장의 성장을 가속화할 전망입니다. 5) 미용 렌즈시장 성장 청년층의 미용욕구의 증가에 따라 Eye-Wear가 패션의 한 부분으로 자리 잡으면서 소비자의 니즈는 점점 까다로워지고 있으므로 더 나은 품질의 독창적인 제품에 대한 수요를 맞추는 것이 중요해졌습니다. 이러한 기조를 바탕으로 최근 미용렌즈 시장이 급격하게 성장하였으며, Eye-Wear에대한 세계적 수요가 꾸준히 증가함에 따라 당사는 우수한 기술력과 독창적 색감을 바탕으로 당사의 실질적인 시장 지배력과는 별도로 중동 뷰티콘택트렌즈 시장의 대부분을 점유하고 있는 쿠웨이트와 러시아, 인도네시아 등에 대한 OEM/ODM을 통해 간접적 시장점유율을 확대하고 있으며 이러한 사업영역 확대를 통해 단위 매출의 성장이 지속적으로 증가될 것으로 보입니다. (3) 경기변동의 특성 (가) 경기 변동과의 관계 경기변동은 자본재 또는 내구성 소비재시장에 큰 영향을 미치는 편이며, 기초 소비재시장에 미치는 영향은 크지 않는 것으로 알려져 있습니다. 콘택트렌즈는 기초소비재 중의 하나로 비교적 경기변동의 영향을 적게 받는 제품이며, 물론 경기 변동의 영향으로 성장세가 둔화되었지만 시장규모는 감소하지 않았습니다. (나) 계절적 경기변동 콘택트렌즈는 기초 소비재의 성격을 가진 제품으로 한번 사용하면 지속적으로 교체해야 하는 제품입니다. 따라서 일반 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 계절적인 경기변동 요인 또한 거의 없습니다. (다) 제품의 라이프사이클 콘택트렌즈의 수명은 재질 및 착용방법 그리고 보관상태에 따라 다릅니다. 하드렌즈의 경우 약 2~3년이며, 소프트렌즈는 매일착용렌즈의 경우 6개월~1년, 일회용(Disposable)렌즈의 경우 착용주기는 하루입니다. 최근의 소비 동향에서 하드렌즈의 경우 비중이 5% 미만으로 나타나고 있고, 일회용 렌즈의 비중이 높아지고 있어 제품의 수명주기는 점점 짧아지고 있습니다. 나. 시장여건 (1) 수급상황 (가) 세계시장 규모 전세계 콘택트렌즈 시장의 규모는 제조자 판매기준 추정 약 13조원정도로 추산되고 있습니다. 세계 콘택트렌즈 시장규모는 매년 4~5% 지속적으로 성장해 오고 있는 것으로 판단되며 실리콘 하이드로겔 및 일회용 렌즈로의 고객 수요 전환과 개발 도상국 시장의 수요증가가 전체 시장 성장률에 기여한 것으로 나타났습니다. (나) 국내시장 규모 국내 콘택트렌즈 시장은 공신력 있는 기관의 집계치가 없어 정확한 수치를 나타내기는 힘드나 대략 3500억원 정도로 추정하고 있습니다. 시장규모는 단기착용 렌즈의 사용인구가 증가하면서 매년 5%이상의 성장을 유지하고 있으며 다국적 기업들이 시장의 70%이상을 선점하고 있고 당사를 비롯한 국내 제조기업들이 점차 성장하고 있는 추세입니다. (다) 콘택트렌즈 이용 동향 국내콘택트렌즈 시장에 새로운 변화가 나타나고 있습니다. 2022년 처음 Pick-up 서비스를 시작한 피피비스튜디오스의 윙크컴퍼니는 2023년 매출 110억원으로 22년 대비 3배 이상 성장을 기록 하였습니다. 다비치안경체인 전용 PB 뜨레뷰를 공급하고있는 DK메디비젼은 매년 100% 이상 성장하는 성과를 보이고
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있으며 국내 최대안경체인 다비치 내 점유율 1위를 차지하고 있습니다.1만개가 넘는 안경원에서 수 많은 브랜드가 각축을 벌이는 가운데 고객편의와 PB라는 개성은 소비자의 눈높이를 만족시킬 수 있는 대안으로 자리 잡았습니다. 렌즈 전문체인 스타비젼, 렌즈미는 수년 전부터 자체 브랜드를 성장시켜 왔으며 글로벌 기업들도 국내에서 PB 제품을 선보이고 있습니다.인터로조는 제 3공장 설립으로 빠르게 변화하는 시장에서 고객사의 요구에 맞는 제품을 기획부터 디자인, 생산까지 몇 주안에 대응할 수 있는 시스템을 구성하였습니다. 최근 (주)안경매니져의 MAY LUV, 스타비젼 O2Edition을 출시하여 PB 시장을 주목을 받고 있습니다. (2) 콘택트렌즈 현황 및 트랜드 (가) 제품 트랜드 1) 세계시장 콘택트렌즈 중 Hard Lens가 먼저 개발되었지만, 1960년대에 polyHEMA(Hydrogel)를 이용한 Soft Lens가 개발된 이후 착용감, 적응기간 등의 이유로 인해 대부분 Soft Lens로 대체되었습니다. 착용기간별로는 원데이, 2주, 1달 착용등의 단기 착용렌즈가 대세로 전체시장의 80%정도를 차지하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 2) 국내시장 국내는 원데이, 실리콘, 난시 세가지 요소의 제품들이 시장을 견인하고 있습니다. 시장조사에 따르면 투명렌즈 상위 5개 제품중 원데이에 속하는 제품이 4개, 실리콘 5개,난시 4개로 나타나고 있으며 프리미엄 제품으로 분류되고 있습니다. 프리미엄 렌즈는 충성고객확보에 좋아 안경원에서는 프리미엄 렌즈 취급과 처방을 늘리고 있습니다. 당사는 핵심 세가지 요소가 결합된 원데이 실리콘 난시 컬러제품을 국내 최초로 선보였습니다. 클라렌 O2O2 브랜드는 세련된 컬러디자인과 뛰어난 품질로 프리미엄 컬러렌즈 시장을 이끌고 있습니다. 2024년 실리콘 투명난시 제품 출시 준비 중이며다초점렌즈도 선보여 고품질 시장과 고령층 시장을 동시에 공략할 계획 입니다. (나) 소재 트랜드 Soft Lens의 재료로는 1960년대에 개발된 polyHEMA(Hydrogel)가 주요 원재료였지만, 산소투과율이 낮다는 단점이 있었으며, 최근에는 낮은 산소투과율을 보완하기 위해 Silicone Hydrogel을 원료로 한 Soft Lens가 등장해 비중을 확대해 가고 있습니다. 현재에도 산소투과율과 친수성 중 어느 요소가 더 중요한가에 대한 논란이 있는 상황으로 미주의 국가는 산소투과성을 중시하고 있어 미국, 캐나다 등의 경우 원데이렌즈를 기준으로 할 경우 Silicone Hydrogel Lens 처방율이 70%에 이르고 있습니다. 메이저 기업들이 산소투과성에 중점을 맞춰 제품을 개발하고 있어, 산소투과성이 높은 Silicone Hydrogel을 원재료로 한 제품 비중이 증가하고 있습니다. Silicone Hydrogel이 산소투과성은 높지만 소수성(물을 배척하는 성질)을 띠고 있어서 침착현상이 발생하는 단점이 있으며, 이에 따라 산소투과성과 함수율 뿐만 아니라생체친화성이 높은 제품의 개발이 진행 중에 있습니다. (다) 제조공법 콘택트렌즈의 제조방법으로는 선반절삭법, 스핀캐스팅, 몰드캐스팅, 세미몰드캐스팅이 있으며, 각 방법에 대해 간략히 설명하면 다음과 같습니다. 1) 선반절삭법 렌즈의 재료를 고체 상태로 된 blank(콘택트렌즈 제조를 위한 단추 모양의 반제품)로 만들고 이를 선반에 넣어 천연 다이아몬드로 절삭한 후 연마하여 표면을 매끄럽게 만드는 방법으로, Soft Lens 제조에는 거의 쓰이지 않으며 Hard Lens 제조에 주로 이용되고 있습니다. 2) 스핀캐스팅 폴리머 방울을 접시모양의 몰드에 놓고 원심회전시켜 회전 속도에 의해 소프트렌즈의 원재료를 몰드 표면에 퍼지게 하는 동시에 자외선으로 중합시키는 방법을 말합니다. 스핀캐스팅법에 의해 대량생산이 가능하게 되었지만, 다음에 설명할 몰드캐스팅 공법의 등장으로 인해 메이저 기업에서는 잘 쓰이지 않는 방법입니다. 3) 몰드캐스팅 렌즈 양면의 형태를 가진 내부몰드와 외부몰드를 만들고, 원재료를 외부몰드 속에 넣은 후 내부몰드를 그 위에 올려
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놓음으로써 콘택트렌즈를 성형하는 방법이며, 현재까지 콘택트렌즈 성형공법 중 가장 우수한 것으로 인정받고 있습니다. 렌즈의 한 면은 몰드캐스팅으로 성형하고, 다른 한 면은 선반절삭법을 이용해 콘택트렌즈를 제조하는 방법입니다. 4) 세미몰드캐스팅 렌즈의 한 면은 몰드캐스팅으로 성형하고, 다른 한 면은 선반절삭법을 이용해 콘택트렌즈를 제조하는 방법입니다. 5) 제조공법별 장단점 선반절삭법은 주문에 따른 개별 작업을 진행하므로 수율이 높고, 재고부담이 작으며,제품의 두께가 두꺼운 편으로 내구성이 높다는 장점이 있지만, 표준화가 어렵고 따라서 대량생산이 불가능하다는 단점이 있습니다. 몰드캐스팅의 경우 표준화된 기계공정을 통해 제품을 생산하므로 한 번의 공정운영 시 많은 양을 생산할 수 있어 제품의 원가를 낮출 수 있다는 장점이 있지만, 주문생산뿐만 아니라 예측생산도 진행하므로 재고부담이 크다는 단점이 있습니다. 각 공정별 장단점을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다. (제조공법별 장단점) 구분 선반절삭법 스핀캐스팅 몰드캐스팅 기술적 난이도 낮음 중간 높음 수율 높음 낮음 중간 생산량 적음 많음 많음 생산방법 적시생산 주문생산ㆍ예측생산 주문생산ㆍ예측생산 표준화 정도 낮음 중간 높음 착용 만족도 낮음 중간 높음 콘택트렌즈 제조에 있어 선반절삭법은 기본적인 제조공법으로 콘택트렌즈 제조기업이라면 어느 기업이나 기술을 보유한 것으로 알려져 있습니다. 해외 메이저기업들은 선반절삭법을 비롯해 네가지 방법을 모두 이용하고 있으며, 소프트렌즈 제조에 있어서는 대량생산과 성형의 안정성으로 인해 주로 몰드캐스팅 방법을 이용하고 있습니다. (3) 시장점유율 전세계 콘택트렌즈 시장의 규모는 제조자 판매기준 추정 약 13조원정도로 추산되고 있습니다. 당사의 글로벌시장내 점유율은 1% 수준입니다.당사의 시장점유율은 현재는 미미하지만 세계시장과 국내시장에서 모두 상승세를 보이고 있으며, 앞으로도 연구개발 및 영업력에서의 역량 강화를 통해 지속적인 성장과시장점유율 확대를 위해 노력할 계획입니다. (4) 신규 사업전망 인터로조가 신설법인 지분 100%를 보유하는 물적분할을 완료하였습니다. 분할신설회사 (주)옵트로쓰는 스마트콘택트렌즈 사업부문에 역량을 집중함으로써, 전문성 강화 및 연구개발 성과에 집중할 예정입니다. . 다. 경쟁수단 및 회사의 경쟁우위 (1) 경쟁수단 가) 기술력 콘택트렌즈의 완성도 제고를 위해서는 원료배합, 콘택트렌즈 디자인 기술, 디자인에 맞는 제품 제조를 위한 금형제작 및 사출기술, 그리고 효율적인 생산을 위한 공정 및 기계설계 기술이 필요합니다. 현재까지 원료배합, 디자인, 금형제작 및 사출, 그리고 공정설계에 관한 Know-how에 대해 폐쇄성이 높아 각 회사가 자체 개발한 고유한 방식을 갖고 있으며, 이러한 폐쇄성이 신규 참여자의 진입에 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 나) 제품구성 기술적인 측면에서 또 다른 경쟁 요소 중의 하나는 다양한 수요자의 요구를 충족시킬수 있는 다양한 제품 제조능력입니다. 콘택트렌즈는 다양한 원료배합과 다양한 디자인을 통해 다양한 시력을 가진 수요자의 요구를 충족시킬 수 있어야 하며, 제품구성에서의 다양성이 떨어질 경우 성장에는한계가 있을 수 밖에 없습니다. 따라서 시력, 친수성, 산소투과율의 정도에 따른 다양한 제품과 기능성 렌즈 등 제품군 구성 역시 산업에서의 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 다) 제조공정 현재 제조공정에 있어 세계적인 트렌드는 몰드캐스팅 방법입니다. 앞서 설명한 바와 같이 몰드캐스팅의 장점은 표준화를 통한 대량생산과 성형의 안정성을 들 수 있습니다. 대량생산과 성형의 안정성을 통한 수율제고는 제품의 단위당 제조원가를 낮출 수있으며, 이를 통해 가격경쟁력을 가질 수 있습니다. 라) 영업력 콘택트렌즈 시장은 국내의 경우 전국의 약 10,000여 곳의 안경원이, 해외의 경우 각국의 Agent, Dealer 또는 Distributor가 영업대상입니다. 유통업체가 소비자를 대상으로 컨설팅을 제공하는 전문인력(안경사)을 채용하고 있어, 타 산업에 비해 비교적 유통업체의 파워가 큰 산업입니다.
인터로조 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

렌즈케어 산업의 경우 Private Label Brand(PB)가 시장의 20%를 점유하고 있으며, 콘택트렌즈의 경우 주요 유통시장의 40%를 점유하고 있는 ECP(Eye Care Practitioners:안경사)와 기타 소매상들이 PB제품을 처방하고 있어 유통시장의 40% 이상을 PB가 점유하고 있는 것으로 추정됩니다. 따라서 지속적이고 안정적인 매출이 가능한 유통업체와의 장기간의 거래를 통한 유대관계가 신규 진입 기업에 대해 진입장벽으로 작용하고 있습니다. (2) 회사의 경쟁 우위 요소 (가) 제조기술 및 제품구성 당사는 설립 이후 끊임없는 기술개발을 통해 콘택트렌즈 제조를 위한 기반기술을 확보했으며, 그 결과 디자인과 금형제작 및 사출, 그리고 생산설비 기술측면에서 세계적인 수준에 올라있습니다. 뿐만 아니라 원료배합을 통한 친수성 렌즈 제조에 있어서는 세계 트렌드를 선도할 만한 수준이라고 당사는 판단하고 있습니다. 지속적인 기술개발의 결과 당사는 일반 소프트렌즈뿐만 아니라 치료용 렌즈, 노안용(Multi-focal) 렌즈, 난시용(Toric) 렌즈 등 기능성 렌즈 제조기술까지 보유하고 있습니다. 동 기능성 렌즈는 국내뿐만 아니라 세계적으로도 제조기술을 보유한 기업이 드물며, 이는 제품의 다양성 측면뿐만 아니라 기술력에서도 당사가 우위에 있음을 의미합니다. (나) 제조공정과 원가율 앞서 설명한 바와 같이 제조공법에 있어 몰드캐스팅이 표준화를 통한 대량생산과 성형의 안정성을 통해 원가경쟁력을 높일 수 있습니다. 당사는 설립 시부터 몰드캐스팅공법을 도입하고 있으며, 공정개선과 수율상승을 통해 원가경쟁력을 높여나가고 있습니다. (다) 영업적 우위 당사는 브랜드 인지도가 거의 없었던 설립 초기부터 현재에 이르기까지 20년이상 해외 유수의 Buyer들과 Communication을 유지해 왔습니다. 그 기간 동안 각국의 법적인 요건을 만족시키기 위한 노력을 기울인 결과 제품의 품질 및 안정성을 입증받았고, 이를 통해 해외 Buyer들과의 유대관계를 맺고 있으며, 국내에서도 당사가 보유한 기술적 우위와 가격경쟁력을 통해 시장을 넓혀가고 있습니다. 당사가 보유한 경쟁우위는 개별적 요인에 의한 것이 아니라, 지속적인 연구개발을 통해 습득하고 보유하게 된 기술적 우위와 원가경쟁력 그리고 영업력의 총체라고 볼 수있습니다. 향후에도 많은 기업들이 콘택트렌즈 시장으로의 진입과 성장을 위해 노력할 것으로 보입니다만, 당사와 같은 경쟁력을 갖춘 기업이 단기간에 나타날 가능성은 희박할것으로 판단됩니다.