chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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장기화되는 경우에는 국민경제적 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다. 자동차 부품산업 또한 자동차 산업과 유사한 특성을 보이고 있습니다. 1차 벤더에서3차 공급업체까지 자본 투입 규모에 있어서는 상당한 편차를 보일 수 있으나 글로벌 선도 부품사의 경우 자동차산업과 동일하게 대규모 장치산업의 특성을 가지고 있으며, 수주부터 제품화까지 상당한 기간이 소요되기 때문에 막대한 자본이 필수적으로 투자되어야 합니다. 또한 자동차부품은 단순 철주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품 등 그 구성이 매우 다양하며, 필요 기술수준 및 자본수준의 편차도 큰 수준입니다.규모가 작고 기술력이 취약한 부품업체일수록 단일 완성차 업체에 전속납품하는 성향을 보입니다. 이처럼 특정 완성차 메이커에 종속된 거래형태는 전방산업 교섭력을 취약하게 만드는 요인으로 자동차 부품업체의 최소 수익성 보장이라는 한계요인을 발생시킵니다. 최근에는 완성차업체가 설계단계에서부터 부품업체를 참여시켜 원가절감을 달성하려고 하고 있어, 부품기업 입장에서는 단순히 기존의 단가인하 부담을 흡수하여 수익성을 확보할 수 있는 원가 경쟁력 뿐만 아니라 규모의 경제를 확보할 수 있는 투자능력 그리고 향후 개발단계 참여를 통하여 원가절감에 기여할 수 있는 기술개발능력이 동시에 요구되고 있습니다.한편, 자동차의 주요 경쟁요소가 기본적인 주행성능, 품질, 내구성 등에서 친환경, 편의성, 안전으로 확대되었습니다. 차량 시스템과 기능이 복잡해지고 고도화됨에 따라 향후 첨단 기술이 융합된 신기술의 확보 여부가 자동차부품사의 글로벌 경쟁력을 좌우할 것으로 예상됩니다. 과거 완성차 업체들이 기술 및 제품개발을 주도하고 부품사들은 생산능력 확보와 완성차 업체로부터의 기술이전에 주안점을 두었으나, 최근 비중이 확대되고 있는 친환경 자동차와 지능형 안전편의장치의 경우 IT, 반도체, 통신 등 다양한 산업과의 융합을 통한 기술 적용이 필요해 부품업체들의 역할이 보다 중요해지고 있습니다.당사가 영위하고 있는 자동차용 조명 중 LED 모듈의 경우 전장부품에 속하는 자동차부품으로써 차종별 수주업체와 해당 차종의 단종시까지 거래되는 특성이 있습니다. 기술의 보안, 신규 차종 개발의 보안 등의 사유로 완성차업체는 소수 부품업체와 오랜 거래관계를 유지하는 성향을 보이고 있어, 기술력과 연구개발능력 및 품질검증이 필수적인 자동차용 조명장치 제조업의 경우 자동차부품산업 중 진입장벽이 높은 분야라고 할 수 있습니다. 잠재적 경쟁자의 진입제한과 일반적으로 완성차업체에 대해 낮은 교섭력을 보유한 개별 부품업체가 교섭력을 강화할 수 있는 핵심요소 역할을 수행합니다.당사의 경우에는 자동차 조명으로 사용되는 백열전구에 대하여 약 30여년 동안 자체적으로 연구개발을 통해 지속적인 품질향상, 원가절감을 실천하고 노하우를 보유함에 따라 국내 자동차용 백열전구 시장의 약97% 정도의 시장점유율을 기록하고 있습니다. 한편, 시장진입 시기가 경쟁사에 비하여 상대적으로 늦었던 LED모듈 사업 분야 역시 과감한 투자와 전사적인 지원을 통한 지속적인 연구활동 및 기술력 향상 노력과 함께 당사가 장기간 백열전구사업을 영위하면서 쌓아온 노하우와 주요 매출처와의 신뢰관계를 바탕으로 현재 국내시장에서 높은 포지션을 유지하고 있습니다.(6) 자원조달의 특성자동차 산업은 대표적인 조립산업으로 완성차 업체가 자체적으로 생산하는 부품이 약 40%이며, 자동차 부품업체 및 관련산업을 통해 공급받는 부품이 약 60% 입니다. 자동차 부품업체 및 관련 산업의 수급상황에 따라 전체적인 산업에 영향을 받게 됩니다. 따라서 완성차 업체 및 협력사간에는 강한 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와도 연관성을 맺고 있어 타업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 강조되고 있습니다. 최근 완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아짐에 따라 외부업체와의 협력체제를 구축하여 외부업체를 통해 부품을 조달하는 경향이 더욱 강해지고 있습니다.최근에는 자동차 부품이 소재보다는 기술집약적인 특성이
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점점 강조되는 가운데 자동차 부품업체와 관련된 부품조달 환경 측면에서 자동차 시장의 경쟁이 심화되고 있습니다. 완성차 업체의 글로벌 부품조달 전략과 함께 해외 직접투자가 증가하는 추세에 의하여 국내 부품산업을 둘러싼 산업환경이 급변하고 있는 상황입니다. 자동차 업체들의 글로벌 경쟁 조달 및 부품업체에 대한 복수납품 허용으로 부품업체의 대형화 및 자동차 부품산업이 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황당사는 완성차 업체기준으로 2차 벤더에 속하며 자동차용 조명장치 완제품을 납품하는 1차 벤더에 자동차용 조명장치 중 부분품인 백열전구 및 LED모듈을 제조ㆍ공급하고 있습니다. 당사는 자동차 광원 업체로서 30년동안 다져온 고객사와 거래관계, 높은 품질경쟁력과 원가 경쟁력, 설계 능력, 납기 준수 및 적극적인 영업 전략을 실행하고 있습니다.자동차용 조명장치 사업은 그 제품의 광원에 따라 백열전구와 LED 모듈 사업으로 구분할 수 있습니다. 백열전구 사업부분의 경우 국산화를 목표로 일본의 도시바라이팅의 설비와 기술을 도입했으며 자체적인 연구개발을 통하여 독자적인설비를 구축하는 등 독보적인 경쟁력을 확보했습니다. 당사의 이러한 노력으로 국내 자동차용 백열전구 시장의 약 97%의 점유율을 확보하고 있습니다. 글로벌 완성차 업체들과의 협력관계를 통하여 자사의 브랜드 인지도를 제고하고 있으며 신규 고객사를 확보를 위한 활동을 하고 있습니다.LED모듈 사업의 경우 2006년 인테리어 소물류 부품 제조ㆍ공급을 시작으로 2008년부터 차량용 조명을 수주, 양산하면서 본격적으로 국내시장에서 그 사업영역을 확장했습니다.내수시장의 성장정체를 극복하고 글로벌 시장 네트워크 구축을 위해 해외 종속법인을 설립했습니다. 이는 단순한 당사 매출 및 영업 성장의 의미뿐만이 아니라 국내시장에 집중된 매출구조에서 수출 네트워크의 다변화하였습니다.자동차 LED모듈 제품은 개발단계에서부터 완성차 업체 및 1차 벤더와의 협의를 통해 공동개발이 이루어지고 있습니다. 당사는 신차의 개발단계부터 고객사에 대한 영업 활동을 강화하면서 제품 적용을 확대해 나아가고 있습니다. 아울러 글로벌 고객사확보를 위해 노력하고 있습니다. (2) 국내 시장점유율 구분 제36기 제35기 제34기 비 고 LED 모듈 백열전구 *출처 : 당사 추정자료 자동차용 백열전구 제품의 시장점유율과 관련된 별도 통계자료가 존재하지 않습니다. 따라서 국내 자동차 생산 대수 및 CKD(Complete Knock Down, 반조립제품)수량과 차량 1대당 적용되는 전구의 수량 등을 감안하여, 당사의 판매량과의 비교를 통하여 유추한 수치입니다. LED모듈 제품은 백열전구 대비 고가이면서 제품의 국제표준 규격이 존재하고 있지 않기 때문에 시장점유율의 산출이 어려움이 있습니다. 국내 자동차용 LED모듈을 생산하는 업체들의 LED모듈 관련 매출금액을 기준으로 하여 시장점유율을 산출하였습니다. (3) 시장의 특성 및 회사의 경쟁력자동차 부품산업의 특성상 완성차 업체와 장기공급계약을 체결하여 부품을 공급하며, 신규차종 개발 시 관련 업계간의 통합개발이 이루어지고 있습니다. 따라서 신규업체의 독자적인 시장진입이 용이하지 않습니다. 세계자동차 산업에 따른 완성차 업체들의 다국적 부품 공급망 확보로 인해 다각적인 해외시장 개척이 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있습니다. 이에 따라 제품공급 능력 및 가격 및 품질 경쟁력 확보 여부가 자동차 부품산업의 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 자동차 조명장치는 운전자의 안전과 자동차의 디자인과 관련이 있는 중요한 부품입니다. 최근 안전, 환경, 연비 등에 대한 관심이 높아짐에 따라 자동차 조명의 광원은 기계적 신호에 의한 백열전구에서 전기신호 제어에 의한 LED조명으로의 변화가 급속히 진행되고 있습니다. LED(Light Emitting Diode) 조명은 저전압에서 구동하므로 전력소비가 적은 반면 수명이 길고 수은, 납등 유해물질을 함유하고 있지 않아 세계 각국 정부가 추진하고 있는 녹색성장 정책의 핵심 아이템입니다. 특히,
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LED는 자동차업계가 자동차의 친환경화,경량화, 지능화, 전장화를 표방하는데 부합하는 차세대 조명기술입니다. 에너지 소모량이적은 친환경 반도체 광원인 LED가 주목받으면서 자동차 분야에서의 LED 조명의 채택율이 급격히 증가하고 있습니다. led 광원을 적용할 수 있는 차량용 조명 분야.jpg led 광원을 적용할 수 있는 차량용 조명 분야 * 출처 : '자동차 램프+반도체 기술=장기 고성장', 삼성증권 [할로겐, HID, LED 전조등의 성능비교] 구분 할로겐 HID LED 발광원리 필라멘트 고전압 전자-holed의 재결합 핵심기술 전구 Ballast 효율 수명(시간) 장착현황 일반차량 일부 고급차량 적용대상 차종 확대 중 (대형, 고급 → 경차) 밝기(lm) 3,000 이상 *출처 : 산업통상자원부LED 조명은 자동차 램프에 사용될 경우 할로겐이나 HID와 비교하여 에너지 소비가 상당히 효율적이어서 이산화탄소 배출을 감소시킵니다. 또한 반응 속도가 짧고 내구성이 우수하면서도 반영구적이기도 합니다. 더욱이 빛, 색상, 온도, 밝기의 설정이 가능해 디자인을 다양하게 제작할 수 있다는 부분에서 자동차 자체의 고급화 역할을 수행할 수 있습니다. 자동차용 백열전구는 국제 규격이 정해져 있으며, 산업이 성숙기에 진입하였습니다. 규모의 경제 및 수익성 유지가 용이한 부분이 있으며 시장 내의 변동성이 크지 않은 상황입니다. 자동차용 백열전구를 생산하는 기업은 전세계적으로 당사를 포함한 PHILIPS, GE, OSRAM, HTL 등 5개사의 실질적인 과점체제가 형성되어 있습니다.자동차용 조명장치는 백열전구에서 LED로 지속적으로 대체되고 있어 백열전구 시장은 장기적으로 시장규모가 점차 정체ㆍ축소될 것으로 예상됩니다. 다만, 자동차 신흥국의 저가 차량에서는 여전히 백열전구의 채택률이 높습니다. 따라서 글로벌 완성차 업체에 당사 제품 품번을 등록하여 해당 시장에서 활발한 수주 활동을 진행하고 있습니다. (4) 수요자의 특성 및 구성당사의 주요 매출처인 조명장치 완제품 1차 벤더는 에스엘, 현대IHL, 현대모비스 등 입니다. 매출처는 국내외에서 기술력을 인정받는 글로벌 자동차 부품기업으로 당사는 매출의 안정성 및 매출채권의 안정성을 확보하고 있습니다. 또한 글로벌 품번 승인을 받는 경우에는 완성차업체에 직접 제품을 공급하고 있어 1차 벤더의 역할을 수행하기도 합니다. (5) 내수 및 수출의 구성 구분 제36기 제35기 제34기 제33기 내수 수출 계 *주1) 상기 표에 기재된 수치는 당사 자체 매출(연결)기준입니다. 다. 지적재산권 당사는 LED 광원모듈을 비롯한 특허와 디자인 등록을 완료하였으며, 신규 특허를 출원하기 위해 연구를 진행하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 보유중인 특허 등 현황은 다음과 같습니다.(1) 지적재산권 보유현황 구분 등록일 권리만료일 명칭 특허관련 제품 특허 사이드 턴 시그널램프 및 그 제작방법 MSR 단일 렌즈형 LED광원모듈 LED모듈 LED 조명기구 LED모듈 조명용 플라스틱광섬유(POF) 및 그 가공방법과 POF를 이용한 조명기구 및 그 제조방법 LED모듈 헤드램프 모듈 헤드램프 체결장치 LED모듈 전구형 엘이디 조명장치 LED모듈 슬림 면광원 및 슬림 면광원 제조방법 LED모듈 디자인 전구형 엘이디(LED) 램프 LED모듈 전구형 엘이디(LED) 램프 LED모듈 (2) 지적재산권 진행현황 구분 출원번호 출원일 명칭 비 고 [바이오 의약 부문] 가. 바이오산업의 정의 및 개념 바이오산업(Bioindustry)은 DNA·단백질·세포 등의 생명체관련 기술(Biotechnology)을 직접 활용해 의약품(의약바이오), 농업(그린바이오)뿐만 아니라 화학. 에너지(산업바이오) 및 IT. NT 등 첨단 기술과의 융합(융합바이오)으로 응용 범위가 확대되고 있습니다. 의약 바이오 (Red Biotechnology)는 질병의 치료 등에 활용되는 의약품을 개발하는 분야로서 바이오산업의 최대 구성비를 차지하고 있습니다. 의약 바이오 산업은 재조합 바이오의약품, 저분자 의약품, 재생 의약품 및 의약바이오 기반기술
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등으로 구성됩니다. 의약바이오 재조합 바이오 의약품 항체치료제, 단백질의약품, 백신, 유전자의약품 저분자 의약품 저분자 의약품, 천연물 의약품 재생 의약품 세포치료제, 조직치료제, 바이오인공장기 등 바이오의약기반 구축기술 기반 구축 기술 나. 업계의 현황 (1) 바이오산업의 특성 (가) 새로운 형태의 첨단기술산업 바이오산업은 바이오기술기반 산업으로서 제품 중심으로 구분하는 타 산업과는 달리기술 적용 여부에 기초한 새로운 형태의 Biotechnology-based 산업입니다. (나) 기술 및 지식기반 고부가가치산업 바이오산업은 건강, 식량, 환경부문 등의 인류 난제의 해결과 직결된 기술 및 두뇌집약적인 고부가치 지식기반 산업이며, 최근 10년간 생산액 기준의 국내 바이오산업 연평균 성장률은 12% 이르고 있습니다. 글로벌 신약 1개의 연간 부가가치는 자동차 300만대 수출과 동일합니다. 구분 신약 1개 품목 자동차 300만 대 수익률 순이익 3,000 억원 2,900 억원 투자 금액이 높고 회수기간이 길어 장기투자가 필수적이며, 성공시 높은 수익이 보장되나 성공에 대한 위험성이 존재하는 산업으로서 신약 개발을 위해서는 최소 10년간약 수 억 달러 이상의 자금이 소요됩니다. (라) 바이오의약품 산업으로의 변화 글로벌 의약품 시장은 2027년 1.8조 달러로 연평균 4.8% 성장이 전망되며, 해당 기간동안 신약, 바이오시밀러 승인 및 출시 등이 예상됩니다. 저분자 의약품이 전체 시장의 약 66%를 차지하고 있으나 산업의 성장은 주로 바이오의약품에 기인할 것으로 예상됩니다. 다국적 제약사들은 이미 전 세계 의약품 매출의성장을 견인하고 있습니다. 국내의 경우 기존 제약회사 뿐만 아니라 대기업의 바이오 산업 진출 및 투자가 계속되고 있습니다. 글로벌 의약품 시장 전망.jpg 글로벌 의약품 시장 전망 (마) 바이오신약 시장자료 1) 바이오의약품 시장 전체 의약품 시장에서 바이오의약품은 2023년 33%를 차지하고 있으며, 2027년에는점유율을 36%에 이를 것으로 추정됩니다. 바이오의약품 시장은 2027년까지 연평균 6.2% 성장을 지속하고 시장 규모는 6,757억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 바이오의약품 성장 전망.jpg 바이오의약품 성장 전망 2) 유망한 바이오 의약품 항암제, 면역질환, 당뇨병 예방, 비만치료제 분야가 시장의 성장을 견인할 것으로 예측됩니다.항암제 부문은 단클론 항체를을 포함한 신약의 출시 및 승인, 항암제 영역 전문기업의 활동역량강화, 암 진환의 초기 진단 증가등의 원인으로 2024년까지 최대 의약품 시장 지위를 강화할 것으로 예상됩니다. 2019년 세계 항암제 시장은 1413억 달러로 평가되고 있으며 연평균 11.6%로 성장하여 2027년에는 3942 달러까지 성장할 것으로 예측됩니다. 항암제 뒤를 이어 면역 억제제와 피부질환치료제는 연평균 성장률 15.7%, 12.6%로 각각 성장 할 것으로 전망됩니다.바이오시밀러 출시로 면역질환 치료제 시장도 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 당뇨병 분야는 연평균 3~6% 성장하여 세번째 큰 치료제 분야가 될 것으로 전망됩니다. 비만치료제 분야는 많은 국가에서 사용하게 됨에 따라 높은 성장이 기대됩니다.*출처 : Fortune Business Insights '2023년 BioINdustry 산업동향 보고서, 2023. 12', 생명공학정책연구센터 3) 항체치료제 시장항체치료제는 가장 유망하고 빠르게 성장하고 있는 치료제 영역의 한 분야입니다. 분자생물학, 유전학, 세포생물학, 면역학과 같은 기초과학의 발전과 더불어 파지 디스플레이 및 형질전환 생쥐와 같은 항체공학기술이 제약 산업에 응용되었습니다. 전 세계적으로 다양한 항체치료제가 승인되어 항암, 항 염증, 자가면역 질환, 안구질환, 항 감염 등의 치료에 이용되고 있습니다. 집중 되어있습니다. 유방암, 폐암, 대장암 등 다양한 종류의 암과 자가면역질환 치료제에 사용이 되고 있으며, 항체 전달 기술의 발전으로 여러 질환 분야에서도 적용될 것으로 예상됩니다. 4) 면역관문억제제 시장면역관문억제제의 약물 표적은
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PD-1, PD-L1, CTLA-4에 한정되어 있으며 해당 분야는 다른 표적치료와 결합한 형태의 개발이 활발하게 이뤄지고 있습니다. 면역치료제는 다양한 암 치료에 적용될 수 있어 암종의 범위가 확대될 것으로 예상됩니다. 다. 회사의 경쟁력 항체기술을 기반으로 항체관련치료 및 진단제를 연구, 개발하고 있으며 기술이전 등을 통한 사업화가 기본 비즈니스 모델입니다. 주력 연구분야는 항암제와 면역억제제로주요 적응증은 위암, 대장암, 비소세포폐암, 췌장암, 자가면역질환 및 장기이식 분야이며, 항체 기반 반려견 아토피치료제 개발을 병행하여 동물용 치료제 사업영역을 확장하고 있습니다. [신약개발 진행현황 요약] 질환군 과제 코드명 적응증 연구개발 단계 면역항암제 DNP002 위암, 대장암, 비소세포폐암, 췌장암 임상1상 DNP005 고형암 면역조절제 DNP007 자가면역질환(류마티스 관절염, 다발성경화증),장기 이식 면역 억제 임상1상 IND 조기 종료, 연구자 주도형 임상시험 승인 감염병치료제 DNP019 COVID-19 비임상 진입 한편, 상기와 같은 파이프라인을 바탕으로 기술이전을 통한 중장기 성장전략을 추구하고 비임상 및 임상 개발 진도에 따라 기술이전 등을 통해 수익을 확보해 나가고 있습니다. 기술이전 수익을 통해 추가적인 파이프라인 개발, 시장 및 적응증 확대를 위해 노력하고 있습니다. DNP004, 항-CD47 및 항- PD-1 단클론항체단클론 항체 파이프라인에 대해 기술이전 계약을 체결하였습니다. 현재 연구개발 물질의 임상시험을 통해 추가 기술이전을 준비하고 있습니다. DNP002 프로젝트는 현재 1상 임상시험을 위한 IND 승인을 득하고 안전성/내약성 및 임상효과를 확인하기 위한 초기 임상시험에 진입하였습 니다. DNP007 프로젝트는 연구자 주도형 임상연구를 승인 받았습니다. 이외에 COVID-1 9 감염병 치료를 위한 DNP019 프로젝트와 고형암 전반에 응용가능한 DNP005 프로젝트는 초기 연구를 완료하고 비임상 개발에 진입할 예정입니다. 또한 사업영역 확장을 위하여 동물의약품 반려견 아토피 치료제 개발에 착수하였습니다. 라. 주요 파이프라인 개발현황 (1) DNP002 항체치료제 개발현황 DNP002는 CEACAM-6 (CD66c)을 인지하는 단클론항체단클론 항체로 CEACAM6를 과 발현하는 암세포와 면역을 억제하여 종양 세포 성장을 조력하는 MDSC (Myeloid-derived suppressor cells)을 동시에 제거할 수 있는 신규항암항체 치료제입니다. Code Name Target MOA Parma/Tox (가) DNP002 작용기전 DNP002는 NK 세포 매개 ADCC (Antibody dependent cellular cytotoxicity) 활성으로 표적 종양세포 및 MDSC 세포를 동시에 제거할 수 있습니다. 더욱이 DNP002는 당쇄 푸코스 함량을 낮추어 현저히 강화된 ADCC 효능을 구현한 afucosylated 단클론 항체입니다. DNP002는 MDSC를 제거하여 미세종양환경의 면역 억제 상황을 면역 활성으로 유도하고 직접 종양세포 사멸까지 유도할 수 있어 전반적인 항암 작용을 상승시킬 것으로 기대됩니다.(나) 핵심 경쟁우위 DNP002는 강화된 ADCC 기전으로 종양세포 성장을 저해할 수 있을 뿐만 아니라 MDSC를 함께 공략하여 미세종양환경을 면역활성 상태로 되돌릴 수 있어 항암효능 시너지 효과를 나타낼 수 있습니다. 현재 사용되고 있는 대장암을 포함한 종양치료제들과는 전혀 다른 표적을 타깃하고 있고 기전도 달라 기존 항암제와 병용화과를 기대할 수 있습니다. (다) 개발현황 2018년 10월 15일 국가 항암 신약개발사업단 후보로 선정 (프로젝트명: NOV1803, 후보명: H2319)되어 2020년까지 비임상 개발 완료하였습니다. 2020년 6월 22일 한국 식약처에 고형암 대상 임상1상 시험에 대한 IND를 제출하여 2020년 8월 26일 임상 시험계획을 승인받았습니다. 현재 임상 1상 시험을 진행중에 있습니다. [DNP002 개발 예상일정] 구분 2020년
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2028년 DNP002 IND 및 IRB 승인 1상 임상시험(한국) 2상 임상시험(Global) 3상 임상시험(Global) (라) 시장현황 비소세포폐암, 대장암, 위암, 췌장암등에서 DNPP002 표적항원 CEACAM6가 과 발현하고 NK 세포를 이용한 ADCC 기전으로 종양세포를 제거할 수 있으므로 DNP002 1차 적응증은 상기 4개 암종으로 압축할 수 있습니다. 그러나 DNP002는 MDSC를 제거하여 항암 효과를 유도할 수 있으므로 종양세포에 CEACAM6 표적항원이 없더라도 항암효능을 기대할 수 있어 모든 종양으로 시장이 확장될 가능성이 있습니다. DNP002 1차 적응증에 해당하는 4개 종양치료제 시장은 2026년 732억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. [DNP002 적응증 및 시장규모] 구분 연평균 성장률 2026년 시장규모 비소세포폐암 437억 달러 대장암 166억 달러 위암 82억 달러 췌장암 47억 달러 소계 732억 달러 DNP002는 암세포를 직접 제거하는 표적치료제의 특성과 면역억제 MDSC 세포를 제거하여 면역증진을 유발하는 면역 함암제 기전을 함께 보유하고 있습니다. 그러나 DNP002는 기존 혈관생성억제, B-Raf 또는 EGRF 신호전이 억제제제와 같은 표적치료제와 전혀 다른 타깃(CEACAM6)을 표적하기 때문에 경쟁관계 약물이 될 수 도 있으나 병용치료로 응용하여 시너지효과를 유발 수도 있습니다. 반면 비소세포폐암 치료용도의 면역 항암제는 모두 PD-1/PDL-1 상호작용을 억제하는 치료제로 구성 되어있습니다. (2) DNP007 항체치료제 개발현황 DNP007은 ICAM-1에 결합하는 인간화항체로 수지상세포 성숙을 조절하여 T-세포 면역을 억제할 수 있는 항체 치료제입니다. DNP007은 자가면역질환 또는 장기이식에 필요한 면역관용을 유도할 수 있는 신규한 기전을 가지고 있어 전반적인 면역 억제를 유도하여 부작용이 심각한 면역억제제와 차별성을 가지고 있습니다. Code Name Target MOA Parma/Tox (가) DNP007 작용기전 DNP007는 ICAM-1 domain-2을 인지하는 인간화 항체로 수용체-리간드 결합에는 영향을 주지 않고 수지상세포를 통해 면역반응을 조절합니다. DNP007은 면역관용 수지상세포를 이용한 T-세포 활성과 증식억제 기전을 가지고 있습니다. 항원 특이적으로 면역관용을 유도하는 DNP007 특성을 이용하여 이종이식 (당뇨병 원숭이에 돼지 췌도 이식) 및 동종 장기 이식(영장류)등의 시험으로 면역관용 효과 및 임상적가치를 증명하였습니다. DNP007은 장기이식 뿐만 아니라 대표적인 자가면역질환으로 알려진 류마티스 관절염모델에서도 자가면역으로 관절을 보호하는 효능을 나타냈습니다. [DNP007 면역관용 유도 효력 시험] 응용분야 모델/이식장기 치료방법 면역관용 유도기간 장기이식 돼지 - 인간화항체/췌도 장기 이식 이전 3회 단독투여 70일 이상 돼지 - 원숭이/췌도 장기 이식 이전 3회 병용투여 원숭이 - 원숭이/간 장기 이식 이전 3회 병용투여이후 3달 투여, 모든 약제 투여 종료 750일 이하 류마티스 관절염 원숭이 콜라겐 면역 1주전 후 4회 단독투여(초기 발병환자 대상) 56일 원숭이 콜라겐 면역 2주전 후 2회 단독투여(경증, 중증도 환자 대상) 76일 (나) 핵심 경쟁우위 현재까지 개발된 면역억제제들은 골수를 포함한 장기이식 성공율을 크게 개선하였고 자가면역질환 치료에도 효과적으로 쓰이고 있으나, 전신면역기능 억제에 따른 세균 및 바이러스 감염, 신장독성, 당뇨, 고지질혈증, 동맥성 고혈압, 심혈관질환, 골다공증, 신경독성, 조혈계 독성, 그리고 암 발생 등의 부작용이 있습니다. 새로이 개발되는 면역억제 약물로는 면역기능에 관여하는 세포표면 분자를 표적하는약제, 세포내 신호전달 억제 약물, T 세포 증식 억제제 그리고 면역세포이동에 영향을 주는 약물 들이 있으며, 특히 장기이식에서는 부작용이 많은 calcineurin 억제제와스테로이드가 필요 없는 면역억제 프로토콜을 확립에 주력하는 상황입니다. DNP007 치료제는
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장기이식, 골수이식, 및 자가면역질환에서 면역관용 유도방식의 치료법은 장기간 면역 억제제를 투여할 필요가 없으므로 현재 면역억제요법의 수많은 문제점을 해결할 수 있는 최선의 대안입니다. (다) 개발현황 산업기술혁신사업 제1세부 바이오 의약품용[김1] 세포배양 시스템개발 과제로 선정되어 2020년까지 비임상 개발 완료하였습니다. DNP007 과제는 1상 임상시험을 위한 IND제출 및 승인완료 상태이며, 임상 1상 진입이 가능한 상황입니다. [DNP007 개발 예상일정] 구분 2020년 DNP007 IND 제출 - 1상 임상시험 조기 종료- 연구자 주도형 임상시험 승인 (라) 시장현황 면역관용을 유도할 수 있는 DNP007은 장기이식용 면역억제제와 자가면역질환 치료제로 응용 가능합니다. 장기이식용 면역억제제는 calcineurin inhibitor, mTOR inhibitor, 증식억제제, 스테로이드와 항-CD3, CD20, CD25 단클론항체단클론 항체 치료제들이 사용되며, 대부분 T-세포 활성과 증식을 억제하거나 T-세포를 제거하는 기전입니다. 자가면역질환을 대표하는 류마티스 관절염 치료제는 생물학제제와 비생물학제제로 나눌 수 있으나 생물학제제가 대부분의 시장을 차지하고 있고, 생물학제제 중 대부분은 TNF (Tumor necrosis factor) inhibitor입니다. TNF inhibitor 치료제로 Humira (Adalimumab)와 Remicade (Infliximab) 항체치료제,항체 Fc를 TNF 수용체에 접합한 Enbrel (Etanercept)이 시장 대부분을 차지하고 있습니다. TNF inhibitor는 TNF cytokine에 의해여 유발되는 염증성 질환 치료에 사용되며 대상 질환으로 류마티스 관절염, 건선, Crohn’s disease 등이 있습니다. DNP007은 수지상세포를 경유하여 면역관용을 유도하므로 TNF inhibitor 보다 더 효과적으로 자가면역질환을 치료할 수 있을 것으로 예상되면 TNF inhibitor 시장을 대체할 수 있을 것으로 기대됩니다. DNP007은 장기이식용 억제제와 TNF inhibitor 대체를 목표로 하고 있으며, 시장규모는 2026년 기준으로 476억 달러가 될 것으로 전망됩니다. [DNP007 시장규모] 구분 연평균 성장률 2026년 시장규모 장기이식 면역억제제 60억 달러 TNF 저해제 416억 달러 소계 476억 달러 (3) DNP005 항체치료제 개발현황 DNP005는 수지상세포, B-림프구, 단핵구등에 발현하여 선천성면역과 후천성면역을 연결하고 면역을 조절하는 CD40 타깃 인간화항체로 수지상세포 활성화를 유발하여 전반적인 면역활성을 유도할 수 있습니다. DNP005는 면역활성 유발 특성을 이용하여 항암제와 면역증강보조제 등으로 응용가능 합니다. Code Name Target CD40 MOA CMC (가) DNP005 작용기전 수지상세포, B-세포 및 단핵구등은 CD40을 발현하고 CD40L와 상호작용하여 면역반응을 활성화할수 있습니다. CD40 길항제는 CD40L 기능을 대체하여 수지상세포 분화를 촉진함으로써 후천면역 중심세포인 T-세포 활성화와 증식까지 유도할 수 있습니다. DNP005는 강력한 CD40 길항제 기전으로 면역증진 및 항암 효능을 유도할 수 있습니다. (나) 핵심 경쟁우위 DNP005는 면역을 활성화하여 항암효과를 유도하는 주요 기전을 가지므로 모든 종양 치료에 응용 가능하여 시장잠재력이 막대합니다. 임상개발중인 경쟁물질 대비하여 DNP005는 동등이상의 길항제 효과를 나타낼 뿐만 아니라 B-세포 유래 림프종 자가살상을 유도하는 특성을 가지고 있어 림프종 치료제로 뛰어난 잠재력이 있습니다. (다) 개발현황 마우스 유래 항체에서 CDR(Complementarity-determining region) 부위를 인간항체로 옮겨 인간화항체 제작을 완료하였으며 생물학적, 물리화학적 특성평가를 완료하였습니다. 가장 안전하고 효과적인 항체 포맷을 설정하기 위하여 3가지 아형(IgG1, IgG2, IgG4)을 개발하고 평가완료 하였습니다.
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(라) 시장현황 면역항암제는 Yervoy (항 CTLA-4 항체), Opdivo (항 PD-1 항체), Keytruda (항 PD-1 항체)가 시장에 출시되면서 기존 표적치료제 중심의 항암시장의 패러다임을 면역시스템을 적극 활용하는 방향으로 전환시킨 새로운 범주의 치료제입니다. 면역항암제는 악성흑색종(melanoma)으로 승인되어 시장에 출시되었지만, 특정 암에 고정된 것이 아니라 다양한 종류의 암에 적용할 수 있기 때문에, 시장 규모 또한 기존 단일 적응증 시장에 비해 매우 큰 규모입니다. 면역체크포인트 억제제 뿐만 아니라, 면역활성을 촉진하는 항체치료제 및 다양한 새로운 면역항암제와 병용 치료 시장을 동력으로 하여 성장률이 매우 높게 평가되고 있습니다. DNP002는 MDSC 제거 기전의 면역항암제로, DNP005는 면역활성 촉진제로 서로 다른 작용기전이나 결과적으로는 면역시스템 활성화를 통한 항암 효능을 유발할 수 있는 유사 기능의 항체치료제 입니다.(4) DNP019 개발현황 (가) DNP019 작용기전 SARS-CoV-2는 ACE-2(Angiotensin-Converting Enzyme 2, 이하 ACE-2)을 수용체로 사용하여 인체 세포로 침입하는데, ACE-2에 결합하는 바이러스 단백질을 spike protein라 합니다. Spike protein은 두 개의 S1과 S2로 명명한 subunit으로 구성됩니다. S1 subunit은 ACE-2을 인지하여 결합겹합하는 역할을 하고 S2 subunit은 바이러스와 숙주세포막의 융합을 유발하는 기능을 담당하고 있습니다. DNP019는 S1 protein 중에서도 ACE-2와 직접 접촉하는 RBD (Receptor Binding Domain, 이하 RBD)을 인지/결합하는 인간 항체이다. SARS-CoV-2 바이러스 감염은 ACE2와 Spike protein 간의 상호작용이 1차적으로 필요하나 DNP019는 S1과 ACE2 상호작용을 방해하여 SARS-Cov-2 감염경로를 차단하고 인간 숙주세포를 보호할 수 있습니다. (나) 핵심 경쟁우위 DNP019는 사람 B-림프구에서 분리한 항체로서 아사에서 개발하고 있는 인간화항체와 달리 완전한 인간 항체입니다. DNP019 항체는 10 ug/mL 이상의 농도에서 S1 spike protein과 ACE-2 단백질간의 상호작용을 완전하게 억제하는 효능을 나타냈습니다. (다) 개발현황 SARS-CoV-2 감염억제 유효활성을 가지는 후보 인간화항체를 발굴하고 물리화학적 안정성을 확인하였으며 배양, 정제공정과 품질분석법을 개발하고 완제의약품 생산을 완료하였습니다. 현재 비임상 단계이며 완제의약품의 유효성 및 안정성 평가 및분석 후 임상단계 진입을 계획하고 있습니다. 현재 비임상 단계이며 완제의약품의 유효성 및 안정성 평가, 분석 진행 중입니다. 비임상 완료 후 임상단계 진입을 계획하고 있습니다. (라) 시장현황 전세계 항-바이러스 의약품은 2027년까지 약 2% 저성장이 예상됩니다. 항-바이러스 치료제는 human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis, influenza 그리고 SARS-Cov-2 등과 같은 바이러스 감염병 치료제로 구성됩니다. 마. 지적재산권 당사는 항체치료제와 관련된 특허를 국내, 해외국가에 등록 및 출원하였으며, 연구개발 및 기술에 대한 특허를 지속적으로 출원할 예정입니다. 보고서 작성기준일 현재 보유 및 출원중인 특허현황은 다음과 같습니다.(1) 지적재산권 보유현황 구분 등록국가 등록일 명칭 특허관련적용제품 특허 한국, 미국, 일본, 인도, 중국, 캐나다유럽/EP, 멕시코 등 급성백혈병 및 림프구 림프종 특이 CD43의 항원 결정부위 및 이의 용도 급성백혈병 항체치료 기술 한국, 미국 CD66c의 폐선암 특이적 에피토프 및 이를 인식하는 항체 폐암항체치료제 기술 미국, 캐나다, 호주, 유럽/EP, 브라질,중국, 일본 등 수지상세포 기능 조절 항체를 이용한 이식거부반응 억제 기술 개발 면역억제용 항체치료제 기술 한국, 미국 CD66c에 대한 항체와 화학치료제를포함하는
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폐암 예방 또는 치료용 약학조성물 폐암항체치료제 기술 한국, 호주, 중국, 이스라엘, 캐나다, 미국, 인도네시아, 싱가포르, 멕시코,베트남, 인도, 중국 CD66c에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도 폐암항체치료제 기술 한국, 중국 CD40에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도 항암,항체치료제 한국, 일본, 러시아, 인도네시아 ICAM-1에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도 항체치료제 한국, 인도네시아.일본, 이스라엘,호주 골수유래억제세포 관련 질환의 예방 및 치료 용도 항체지료제 *상기 등록일은 한국 또는 미국 기준 최초 등록일 입니다.(2) 지적재산권 진행현황 구분 출원국가 출원일 명칭 특허관련적용제품 비고 특허 한국 골수유래억제세포 관련 질환의 예방 및 치료 용도 항체치료제 PCT 출원 유럽/EP, 일본,베트남, 필리핀,브라질 등 CD66c에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도 폐암항체치료제 기술 PCT 출원 미국, 중국 CD40에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도 항체치료제 PCT 출원 미국, 유럽,호주, 중국 ICAM-1에 특이적으로 결합하는 항체 및 그의 용도 항체치료제 PCT 출원 *상기 출원일은 한국 또는 미국 기준 최초 출원일 입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 '예측정보'는 그 성격상 불확실에 근거한 미래 사업환경과 관련한 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한 이러한 가정들에는 '예측정보'에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 따라서 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 '예측정보' 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예측한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예측한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 '예측정보'는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화하여 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 주요사업은 완성차 판매량과 밀접한 관계있습니다. 전방산업의 호황으로 당사는 매출액 3,643억원 달성하였으며, 전년대비 31.2% 증가하였습니다. 영업이익은 107억원으로 전년대비 15.9% 증가하였습니다. BMS 등 신규아이템 매출과 해외법인의 신규고객사 확보로 매출액과 영업이익이 증가하였습니다. 내수시장의 경우 2024년 전기차 보조금 전면개편과 자동차 개별소비세 감면종료에 따른 차량 실구매가 상승이 완성차 판매량에 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 경기침체 우려 및 고금리 장기화는 자동차 수요에 부정적인 요인으로 작용할 것으로 예측됩니다.수출시장은 미국, EU 등 선진국 시장을 중심으로 친환경 차량 수요가 정상화 되고 소비심리 개선에 따라 판매량 상승이 예상됩니다. 당사의 제품은 글로벌 완성차 기업에 최종공급 되고있으며, 안정적인 매출구조를 확보하고 있습니다. 또한 지속적인 제품공급을 위해 연구개 발 단계부터 고객사와 협력을 하고 있습니다. 당사는 매출액 증가를 위한 영업 및 연구개발 활동과 더불어 원가절감 및 품질개선 활동을 통한 수익성 증대에 최선을 다하고 있습니다. 당사는 지속적인 성장을 위해 글로벌 품질 경쟁력 확보와 국내외 법인의 영업활동 강화하고 있습니다.2023년 당사의 주요 경영지표는 다음과 같습니다. (단위 : %) 구 분 제36기 제35기 산출근거 성장성 매출액 증가율 (당기 매출액 - 전기매출액) / 전기 매출액 영업이익 증가율 (당기 영업이익 - 전기 영업이익) / 전기 영업이익 수익성 영업이익율 영업이익 / 매출액 EBITDA 마진율 (영업이익 + 감가상각비 + 무형감가상각비) / 매출액 ROE(자기자본 이익률) 당기순이익 / 자본총계 안정성 부채비율 부채총계 / 자본총계 유동비율 유동자산 / 유동부채 차입금의존도 차입금 총계 / 자본총계 *상기 경영지표는 연결재무제표 기준입니다.- EBITDA 마진율 : 영업활동에 따른 현금창출 능력- ROE(자기자본 이익률) : 자기자본에 대한 이익창출 능력- 유동비율 : 기업의 상환능력, 지급능력 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구 분 제36기(2023년) 제35기(2022년) 증감 증감율(%) 1. 유동자산 2. 비유동자산 [자산총계] 1. 유동부채 2. 비유동부채 [부채총계] 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 자본조정 4. 기타자본구성요소 5. 이익잉여금 6. 비지배지분 [자본총계] [부채와 자본총계] 부채비율(%)
금호에이치티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

*2023년말 자산총계는 전년대비 약 3.5% 증가한 4,417억원을 기록하였습니다.*2023년말 부채총계는 전년대비 약 37.5% 증가한 1,386억원, 자본총계는 전년대비 약 7.0% 감소한 3,031억원을 기록하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제36기(2023년) 제35기(2022년) 증감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 금융이익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 지분법이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 *매출액은 BMS 매출과 해외법인 매출증대로 인해 전년대비 약 31.2% 증가한 3,643억원을 기록하였으며, 영업이익은 15.9% 증가했습니다. 당기순이익은 영업외비용,지분법손실로 인한 적자가 지속되었습니다. 다. 부문별 영업실적 분석 (단위 : 백만원) 구분 부문 제36기 제35기 증감내역 금액 비중 금액 비중 금액 비율(%) 매출 LED M/D 백열전구 대전방지 바이오 상품 기타 합계 라. 주요 종속회사에 대한 내용 (1) 주요종속회사의 사업 개요 종속회사 주요재화 및 용역 주요고객 사업의 내용 자동차용 LED모듈 SL 그룹 외 자동차용 조명부품 제조 및 판매 자동차용 LED모듈 자동차용 조명부품 제조 및 판매 (2) 주요종속회사의 요약재무 (단위 : 백만원) 과 목 2023년 2022년 2023년 2022년 유동자산 비유동자산 자산 계 유동부채 비유동부채 부채 계 자본 계 매출 당기순이익(손실) 기타포괄손익(손실) 총포괄손익(손실) 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 유동성 전략을 바탕으로 자금운용에 대한 계획과 위험을 관리하고 있으며, 경영 활동에 따른 현금흐름을 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 가. 유동성 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 2022년 증감 증감율(%) 현금 및 현금성 자산 단기금융상품 유동비율(%) 차입금의존도(%) * 연결실체에서 당사는 당기말 59,017백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금및현금성자산과 단기금융상품을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자 금 78,193백만원 대비 19,176백만원 감소하였습니다. * 회사의 지급 능력을 나타내는 유동비율은 124.0%로 전년대비 46.9% 감소하였으며, 차입금 의존도는 전년대비 3.1%p 증가한 16.2%입니다. 나 . 자금조달 등 당기말 현재 회사의 장ㆍ단기 차입금은 아래와 같습니다.. (1) 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기 차입금 의 구성내역 (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 단기차입금 장기차입금 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역 (단위 : 백만원) 차입의 종류 차 입 처 연이자율(%) 당기말 전기말 무역어음대출 신한은행 운전자금대출 하나은행 천진오성지행 운전자금대출 신한은행 천진오성지행 운전자금대출 기업은행 소주분행 합 계 *LPR : 중국 대출우대금리(3) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역 (단위 : 백만원) 차입의 종류 차 입 처 연이자율(%) 당기말 전기말 운전자금 에스에프이노텍 합 계 (4) 장 ㆍ 단기 차입금과 관련하여 연결실체의 담보제공 내역 (단위 : 원, CNY) 담보제공자산 장부금액 담보제공사유 차입금액 담보설정금액 담보권자 유형자산 차입금 담보 신한은행 매출채권(받을어음) 차입금 담보 하나은행 천진오성지행 매출채권(받을어음) 차입금 담보 신한은행 천진오성지행 유형자산 차입금 담보 기업은행 소주분행 5. 부외거래 가. 금융기관과 체결한 약정 (기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) (기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 금융기관 한도금액 실행금액 지급보증 신한은행 나. 타인에게 담보로 제공한 회사의 자산 (기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 담보를 제공받은 자 금융기관 담보제공자산 설정금액 다. 타인으로부터 제공받은 보증 내역 (기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 천원) 담보 제공자 보증금액 보증처 비고 서울보증보험 중소기업기술정보진흥원스마트제조혁신추진단 국가
금호에이치티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

지원사업에 따른협약지원금 반환 지급보증 서울보증보험 강남세브란스병원 계약이행에 대한 보증 서울보증보험 한국보훈복지의료공단 계약이행에 대한 보증 서울보증보험 경기도의료원 입찰이행에 대한 보증 서울보증보험 한국보훈복지의료공단 입찰이행에 대한 보증 (기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : CNY) 담보 제공자 보증금액 보증처 비고 서울보증보험 기업은행(소주분행) 차입금 연대 지급보증 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석' 및 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항 및 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3 . 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
GS건설 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 지에스건설 연결기업은 건축ㆍ주택사업본부, 신사업본부, 플랜트사업본부, 인프라사업본부, 호주사업본부, 그린사업본부 등 총 6개의 사업본부로 구성되어 있으며, 사무용 빌딩, 생산 시설, 주거 시설, 정유, 석유화학 및 환경 등에 사용되는 설비 등을 건설하는 사업을 영위하고 있습니다. 2011년부터 연결기업이 적용한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 건설업, 부가통신업, 건설용역업, 서비스업, 임대업 등이 있습니다. (단위 : 백만원, %) 사업본부 주요 재화 및 용역 주요고객정보 사업부총매출 총매출액 대비사업부별 비율 건축ㆍ주택 사무용빌딩, 공장, 아파트 등 111-1구역 정자지구 주택재개발정비사업조합, 화이트코리아㈜,신반포4지구 재건축정비사업조합 신사업 수처리 및 해외개발사업 등 Braskem, 기타 불특정 다수인 등 플랜트 석유정제설비 등 State Company for Oil Projects, 에너지머티리얼즈㈜, 대한유화㈜ 인프라 (*1) 도로, 철도 등 그린(*2) 수처리시설, 발전소, 전력제어, 지역난방 등 한국수자원공사, 한국남부발전㈜, 부산광역시 건설본부 기타 리조트사업 등 불특정 다수인 등 계 (*1) 인프라사업본부에는 호주사업본부가 포함되어 있습니다. (*2) 당기부터 Eco사업부문이 그린사업본부로 명칭 변경되었습니다. 1) 건축ㆍ주택사업본부 건축사업 : 공공 및 민간 발주처의 수요에 의하여 최종 목적물을 건설하는 수주산업으로 오피스 빌딩, 호텔, 인터넷데이터센터 또는 첨단 제조시설 외에도 LH, GH와 같은 주택도시공사에서 발주하는 주거시설까지 모든 건축 상품과 관련된 영업 및 시공을 수행하고 있습니다. 시장에서 요구하는 사업의 규모가 점점 대형화, 복잡화, 첨단화되는 트렌드에 맞추어 축적된 노하우와 기술력을 통해 발주처가 요구하는 세부적인 기준을 달성하여 향후 신뢰와 관계를 바탕으로 지속적인 수주 선순환을 이루고자 합니다. 주택사업 : 주택사업은 조 합을 발주처로 하는 정비사업과 시행사를 발주처로 하는 외주사업, 신규 택지 확보를 통한 자체사업으로 크게 나뉠 수 있습니다. "자이" 브랜드 파워를 기반으로 주요 입지의 수주 및 시공을 통해 시장에서 프리미엄 브랜드로의 가치를 인정받고 있습니다. 안정적인 아파트 공급을 중심으로 다양한 형태의 주거사업에도 영역을 확대하고 있으며 , 새로운 상품개발 시도와 함께 고객의 니즈를 고려한 신평면 및 옵션을 개발하고 있습니다 . 또한 특화된 커뮤니티 시설과 서비스를 통해 자이 입주민들의 만족도 향상에 힘쓰고 있습니다 건설사업의 경우 기타 제조업과 비교 시 생산 및 설비 투자 없이 전문 공사업체들과의 외주 계약을 통해 사업을 영위하고 있습니다. 공정한 평가 및 안전을 최우선으로 업체를 선정하여 시공을 관리하고 있으며 장기적인 파트너십을 통해 성공적인 준공과 품질을 유지하고 있습니다. 주요 원재료는 철근 , 레미콘, 시멘트 등이며 국내외 경기 상황과 업체의 수급에 의해 가격은 결정되고 있습니다. 불안정한 대내외적 상황으로 인해 가격변동이 다소 발생할 수 있으나 발주처와 사전 물가인상분 협의 및 전체 공정 일정 조율을 통해 대응하고 있습니다. 2) 신사업본부 신사업본부는 모듈러주택, 수처리 운영 등 건설업 및 연관산업을 포함하여 다양한 분야에서 신규사업을 추진하고 있습니다.모듈러주택은 현장에서 완성하는 기존의 전통적인 건설 방식과 달리 공장에서 주택 모듈을 제작한 뒤 현장으로 운송하여 조립하는 산업으로 건설업과 제조업의 특성을 동시에 가지고 있습니다. 연결기업은 2020년 모듈러주택 회사 인수를 통해 다양한 형태와 용도에 대응할 수 있는 모듈 생산 역량을 갖추게 되었으며, 유럽시장 공급 실적을 확보하였습니다.연결기업이 영위하고 있는 모듈러주택 사업은 독일과 영국에 집중되어 있어 유럽 주택 경기에 민감한 영향을 받고 있으며 공공 및 민간 발주 수요는 경제지표, 대외환경, 정부투자정책 등에 의해 좌우 되고 있습니다. 독일의 경우, 단독주택 시장 위주로 모듈러 시장이 확대되고 있으며,
GS건설 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

영국은 호텔, 레지던스, BTR 등 중고층 빌딩 위주로 모듈러 시장이 활성화되어 있습니다. 경쟁력 확보 및 역량 강화를 통해 타 유럽국가 및 중동으로 사업영역 확대를 위한 계획을 수립하고 있습니다. 수처리 운영 산업은 국가 필수 기반시설의 운영과 관련이 깊고 대부분 장기로 계약되므로 경기변동에 따른 영향을 비교적 적게 받으며, 진입장벽이 높고 장기 운영 수익이 높은 특징을 가지고 있습니다. 수처리 시장의 수요는 국가가 일정 수준 이상 발전하는 경우 시민들의 삶의 질 개선과 인프라 시설 정비에 대한 요구 증가로 수처리 기반시설 운영 수요가 증가합니다. 연결기업은 현재 보유한 수처리 시설의 안정적 운영과 신규ㆍ증설되는 시설의 운영 수요 증가로 인해 향후 안정적인 성장을 보일 것으로 예상합니다.연결기업은 2011년 Inima(現 GS Inima) 인수를 통해 상하수도 운영사업 역량을 확보하였으며, 이후 산업용수 자산 인수 등을 통해 사업 포트폴리오를 확대해 나가고 있습니다. 또한 다양한 국가의 상업용수시설 및 폐수처리시설 운영 업체를 보유하고 있어 글로벌 경쟁력을 갖추고 있어, 이를 기반으로 시장 지배력을 강화하고 관련 사업장들을 확대해 나갈 계획입니다.이와 더불어 친환경, 안전 및 품질, 공기단축 등 국내 건설 환경의 변화에 대응하고자 Precast Concrete 공법을 활용한 건축 주요 자재 생산 및 공사를 수행하는 지피씨㈜ 및 친환경 목조 모듈러 단독주택을 공급하는 자이가이스트 ㈜ 를 설립하여 운영 중에 있습니다. 또한 다양한 산업 분야를 대상으로 상이한 특성을 지닌 여러 신규사업을 검토 및 계획 중에 있습니다. 3) 플랜트사업본부 플랜트산업은 정유, 가스, 석유화학 등에 사용되는 설비를 설계(Engineering), 자재ㆍ설비 구매(Procurement), 시공ㆍ조립(Construction) 단계를 거쳐 최종 완공시키는 EPC 산업으로 사업타당성 분석 및 기본설계, 유지ㆍ보수, 운영 등의 서비스까지 결합할 수 있는 복합 산업입니다.플랜트시장은 세계경제 및 산유국의 정치상황, 국제유가, 환율, 금융 등을 종합적으로 고려한 원유ㆍ가스 보유국의 신규 플랜트 발주 계획에 의해 수주 규모가 결정되는 특징을 가지고 있습니다.유럽의 러시아산 원유수입 금지 조치와 하마스ㆍ이스라엘 전쟁 및 예멘 반군의 홍해 선박 공격 등의 사건들로 중동의 지정학적 불안이 증대되며 석유 공급 우려가 있었으나 미국 셰일 오일 증산으로 인한 비OPEC 산유국의 석유 공급 확대 및 글로벌 석유 수요 침체에 따라 유가는 70~90달러 수준으로 유지되고 있습니다. 에너지 정책 변화에 따른 탄소 중립 경제로의 전환이 추진되면서 사우디, UAE 등 산유국들을 중심으로 보유하고 있는 자원을 활용하여 자금을 확보하고자 정유, 가스, 석유화학 분야의 신규 투자가 진행되고 있습니다. 전세계적으로 에너지 정책이 변화하고 있는 중입니다. 국내외 주요 기업들은 탄소중립 목표와 친환경 에너지 사용 비중을 높이는 목표를 수립하고 있으며, 이를 이행하기 위한 투자계획을 수립하고 있습니다. 이에 플랜트사업본부는 기존 Oil Gas 사업포트폴리오를 중심으로 하되, 탄소중립 실천을 위한 Solution 제공, 수소에너지, Bio Fuel, 폐플라스틱 재활용 등과 같은 신에너지 EPC 사업을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다. 연결기업은 정유, 가스, 석유화학 분야의 전통적인 EPC 사업 이외에 기본설계 및 FEED(Front-End Engineering Design) 등의 Engineering 사업, 운영ㆍ유지보수(O) 사업 등을 통해 사업기회 확보를 지속적으로 모색하고 있습니다. 4) 인프라사업본부 인프라산업은 토공사 및 철근, 콘크리트 등을 활용하여 자연의 터전에 공공의 이익을 위해 새로운 공간을 창조함으로써 다른 산업의 기반이 되는 시설물을 건설하는 산업입니다. 인프라사업본부는 창립 이래 수많은 공공 부문과 민자 부문의 토목ㆍSOC 사업에 참여하여 도로, 교량, 철도, 지하철, 항만 등을 건설하며 국토의 균형적인 개발과 국가경제 발전에 기여해 왔습니다. 기술연구소의
GS건설 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

지속적인 연구개발로 확보한 신공법과 축적된 시공 노하우를 프로젝트에 접목하여 총연장 7.3km로 세계 10위를 기록한 장대교량인 서해대교, 국내 최초의 3차원 케이블 사장교인 고하죽교, 세계 최초의 경사형주탑인 제2남해대교 등을 건설하였습니다. 해외 시장의 경우, 베트남 시장에 조기 진출하여 도심지 간선도로, 장대교량 및 지하철 공사를 진행하고 있으며, 싱가포르에서도 우수한 기술력과 경험을 바탕으로 다수의 지하철 공사를 수행하고 있습니다. 또한 Smart Construction 기술 적용 및 건설장비를 자동화하는 등 생산성 있는 건설현장을 만들어가고 있습니다. 국내에서는 민간투자법 개정에 따라 모든 공공시설 분야의 민간투자를 허가하는 방식으로 사업이 확대될 것으로 보이며, 그에 따라 다양한 형태의 인프라사업이 활발해질 전망입니다. 국내사업의 경우, 민자사업 추진을 내실화하여 사상~해운대 고속도로 수주 등 민간 부문 인프라 수주에 힘쓰고 있습니다. 해외사업은 지속 가능한 민자사업에 참여를 확대하고 개발제안형 사업을 추진한 결과 호주 PPP사업 등 선진국 시장으로 진입하였으며 또한 해외 선진사와 협업하여 캐나다 등 신규 선진국 시장 입찰에 참여를 통해 신시장을 개척하여 수익을 창출할 계획입니다. 5) 그린사업본부 환경사업은 수처리, 폐기물 처리 사업으로 구분할 수 있으며, 정부 정책 등에 따라, 폐기물 처리 산업의 확대가 예상됩니다. 연결기업은 과거 환경오염에 대한 관리, 예방, 처리 등의 고전적 의미의 산업에서 발전하여 친환경 자원순환, 하ㆍ폐수의 고도처리 및 재이용, 환경시설의 효율적 운영 및 담수화 플랜트 건설로 신규 사업 영역을 확장하고 있습니다.클린에너지사업은 신재생에너지를 포함한 분산형 전력생산시설의 개발 및 운영사업과 생산된 전력을 송배전하는 사업으로 구성되어 있습니다. 각국 정부와 시장의 관심이 높아짐에 따라 신재생에너지로의 에너지 전환 속도가 가속화 될 것으로 전망되며, 관련설비 수요 증가가 예상됩니다. 또한, 관련된 신재생 및 분산형에너지 설비와 관련된 기술의 발달은 설치 원가의 하락으로 귀결되어 관련 설비의 보급에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 이에 연결기업은 태양광, 풍력, 연료전지, SMR 등 다양한 신재생에너지 프로젝트 개발과 운영에 적극 참여할 계획입니다. 이와 더불어, 아시아 및 아프리카 개발도상국 중심으로 송변전 설비 수요 대비 부족한 재정 조달 능력을 보완하기 위한 IPT(민간 송전사업) 시장으로의 참여 계획을 가지고 있습니다. 향후에는 개발ㆍ운영사업 중심으로 안정적인 수익기반을 마련하고자 합니다. 나. 자이에스앤디 자이에스앤디는 크게 첨단공장, 인터넷데이터센터(IDC), 연구시설 및 오피스, 화공플랜트 등을 시공하는 건축사업부문, 건설업을 전방산업으로 하는 주택사업부문, 아파트 입주민들에게 편의서비스를 제공하는 Home Improvement사업부문, 시설관리(FM, Facility Management), 임대관리(LM, Leasing Management) 고속도로 운영관리 서비스 등을 제공하는 부동산운영사업부문의 4개 부문으로 구성되어 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요사업내용 건축사업 클린룸 조성, 첨단공장, 인터넷데이터센터(IDC), 석유화학 플랜트사업 등 시공 주택사업 아파트, 오피스텔, 주상복합 등 건축물 시공 분양(부동산 개발 및 공급) - 스마트 홈 시스템(IoT, 홈네트워크 시스템) - 전문직별 공사업(통신공사업 등) - 시설물유지관리 등(AS, 아파트 입주관리, 고객센터, 기타) - 환기형공기청정기 'Sys Clein' 제조, 판매 및 설치- Xi 옵션(시스템 에어컨 등 빌트인가전) 판매 및 설치 부동산운영사업 - 부동산 임대(부동산 임대관리) - 부동산 관리업(주거용, 비주거용 부동산관리 등) - 민간투자사업(BTO/BTL) 관리 용역 ) 건축사업부문 (1) 건축사업 건축사업 분야는 첨단산업 생산 및 연구시설, 오피스 등의 건축물을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 특히 액정 디스플레이 제조 클린룸 조성과 전기차 및
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IT기기용 배터리 공장, 가전제품 생산을 위한 첨단공장 건설에 특화되어 있으며, 인터넷데이터센터(IDC) 건설 분야에서도 경험과 기술력을 축적하고 있습니다. 자이에스앤디가 영위하는 건축사업은 기술의 발전에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있으며, IT 및 친환경 등 기타 산업과의 연관성이 큰 분야입니다.최근 첨단산업을 중심으로 생산시설 투자가 증가함에 따라 주력하고 있는 건축분야에서의 성장을 기대하고 있습니다. (2) 플랜트사업플랜트산업은 석유화학플랜트를 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 플랜트는 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 방식으로 프로젝트가 수행되고 발주처의 요구사항을 충족시켜야 하기 때문에 고도의 기술력 뿐만 아니라 광범위한 지식서비스를 필요로 합니다.최근에는 ESG 경영의 중요성이 대두되면서 발주처의 친환경ㆍ재생 제품의 연구개발이 본격화되고 있어 기존 역량을 바탕으로 해당 분야로의 사업영역 확장을 기대하고 있습니다. 2) 주택사업부문 주택사업부문은 생활의 기본인 주거시설을 공급하는 사업분야이며, 대부분의 주택사업을 영위하는 기업들은 토지확보, 분양, 시공까지의 업무를 주로 하고 있습니다. 주택사업부문은 경기동향, 시중 유동성 및 고객의 니즈에 민감하게 반응합니다. 주택사업부문은 직접 토지를 매입하여 시행과 시공을 병행하는 개발형 주택사업과, 주택조합, 시행사 등 발주처의 요구에 따라 시공하여 공급하는 도급공사로 구분되며,자이에스앤디의 경우 대규모 정비사업보다는 500세대 미만의 도심 소규모 재건축, 가로주택 정비사업 및 중소규모 단지 개발 자체사업에 회사 역량을 집중하고 있습니다.주택사업부문은 타 산업에 비해 가치창출, 고용유발 등 경기부양 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는 견인차 역할을 담당하고 있으며, IT, 친환경 등 기타산업과의 연관성이 매우 큰 산업적 특징을 지니고 있습니다. 3) Home Improvement 사업부문Home Improvement 산업은 아파트 입주민들을 대상으로 삶의 질을 향상시키고, 생활 편의를 제공하는 부가가치서비스 사업으로 자이에스앤디는 i) 스마트 홈 시스템 제조 및 판매, ii) 준공 건축물에 대한 A/S 등 사후관리 서비스 제공, iii) 환기형공기청정기 'Sys Clein'과 시스템 에어컨 등 빌트인가전을 판매하고 있습니다.국내 스마트홈 시장을 포함한 빌트인가전 시장은 소비자들이 삷의 질 향상, 생활 편의성 향상 및 안전에 대한 중요성이 점차로 부각됨에 따라 편리하면서도 안전하고, 즐거움이 있는 세련된 주거 환경에 대한 욕구가 강해지고 있어 관련시장은 지속적으로 성장하 고 있습니다. 4) 부동산운영사업부문 부동산운영사업은 부동산업을 기반으로 하는 서비스 산업이며, 표준산업분류표 상 부동산 관리업(FM, Facility Management) 및 부동산 임대업(Leasing Managemdnt)으로 크게 구분할 수 있으며, 2000년 이후 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.현재 부동산 임대, 개발 및 공급, 관리 등 부동산 관련 사업이 확대됨에 따라 부동산 관련 서비스에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있는 반면, 부동산 중개업, 관리업 등 후방 밸류체인 사업을 영위하는 회사의 경우 영세, 군소 업체가 대부분이며, 관련 규제 등으로 One-Stop 서비스가 활성화 되어 있지 않아 수요자들의 불편을 초래하고 있는 실정입니다. 이에 따라, 금융과 실물에 대한 역량, 사업 전반에 대한 관리 및 기획 능력을 갖춘 부동산 임대관리(LM), 부동산 시설관리(FM), 부동산재산관리(PM), 자산관리(AM) 등 전반적인 부동산 관련 서비스를 제공하는 부동산종합서비스회사 도입의 필요성이 점차 확대되고 있으며, 자이에스앤디는 시장상황에 부합하는 서비스를 개발하여 시장을 선도해 나갈 수 있도록 노력하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 지에스건설 (단위 : 백만원, %) 사업본부 주요 재화 및 용역 주요고객정보 사업부총매출 총매출액 대비사업부별 비율 건축ㆍ주택 사무용빌딩, 공장, 아파트 등 111-1구역 정자지구
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주택재개발정비사업조합, 화이트코리아㈜,신반포4지구 재건축정비사업조합 신사업 수처리 및 해외개발사업 등 Braskem, 기타 불특정 다수인 등 플랜트 석유정제설비 등 State Company for Oil Projects, 에너지머티리얼즈㈜, 대한유화㈜ 인프라 (*1) 도로, 철도 등 그린(*2) 수처리시설, 발전소, 전력제어, 지역난방 등 한국수자원공사, 한국남부발전㈜, 부산광역시 건설본부 기타 리조트사업 등 불특정 다수인 등 계 ※ 자세한 내용은 [Ⅱ. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주상황]을 참조하시기 바랍니다. (*1) 인프라사업본부에는 호주사업본부가 포함되어 있습니다. (*2) 당기부터 Eco사업부문이 그린사업본부로 명칭 변경되었습니다. 나. 자이에스앤디 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요 생산 및 판매제품 유형 주요고객 매출액 비율 건축사업 클린룸 조성, 첨단공장, 인터넷데이터센터(IDC), 석유화학 플랜트사업 등 엘지디스플레이 ㈜ ㈜ 엘지화학 등 주택사업 아파트, 오피스텔, 주상복합 등 건축물 시공분양 (부동산 개발 및 공급) 경주건설 ㈜ 등 - 스마트 홈 시스템(IoT, 홈네트워크 시스템) - 전문직별 공사업(통신공사업 등) - 시설물유지관리 등(AS, 아파트 입주관리, 고객센터, 기타)- 환기형공기청정기 'Sys Clein' 제조, 판매 및 설치- 음식물처리기 'Final Kitchen' 제조, 판매 및 설치- Xi 옵션(시스템 에어컨 등 빌트인가전) 판매 및 설치 지에스건설 ㈜ 등 부동산운영사업 - 부동산 임대(부동산 임대관리) - 부동산 관리업(주거용, 비주거용 부동산관리 등) - 민간투자사업(BTO/BTL) 관리 용역 제이영동고속도로 ㈜ , 엠파크시설관리 ㈜ 등 소계 연결조정효과 합계 ※ 자세한 내용은 [Ⅱ. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주상황]을 참조하시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 1) 지에스건설 (1) 주요 원재료 매입현황 (단위 : 백만원, %) 구분 매입액 비율 단가 주요 매입처 비고 철근 935,000원/톤 ㈜한국특강, 동국제강㈜ 레미콘 ㈜삼표산업, ㈜유진기업 시멘트 105,000원/톤 한일시멘트㈜ 벌크시멘트 전선 10,265원/M LS전선㈜, 가온전선㈜ 토건기타 현대엘리베이터㈜ 등 플랜트기자재 에스앤에스밸브㈜, 일진전기㈜ 등 합계 (2) 3개년간 주요 원재료 가격추이 구분 제55기 제54기 제53기 비고 철근 935,000원/톤 957,000원/톤 950,000원/톤 HD 10MM 레미콘 수도권(25-240-15) 시멘트 105,000원/톤 92,200원/톤 78,800원/톤 벌크시멘트 전선 10,265원/M 10,057원/M 10,186원/M - 철근 : 2023년 4분기 철근가격은 고철가 하락으로 2023년 3분기 대비 소폭 하락하였습니다.- 레미콘 : 2023년 4분기 레미콘 가격은 2023년 3분기와 동일한 가격을 유지하고 있습니다. 최근 시멘트 가격 인상으로 2024년 1분기 가격 상승 예정입니다.- 시멘트 : 양회사에서는 2023년 11월부 가격 인상 발표하였으나, 연결기업은 2023년 1분기 가격을 유지 중입니다.- 전선(전기동) : 환율은 하락세이나, 전선 가격은 LME 동 가격 상승으로 소폭 상승하였습니다. 2) 자이에스앤디 (1) 주요 원재료 매입현황 (단위 : 백만원, %) 구분 매입액 단가 비율 주요 매입처 비고 건축 철근 949,000원/톤 대한제강㈜ 레미콘 ㈜ 동양, 하나레미콘 ㈜ 등 토건기타 엘에스일렉트릭㈜, 정인전력 ㈜ 등 플랜트기자재 유화산업개발 ㈜ , (합)대창강업 등 소계 주택 철근 935,000원/톤 현대제철 ㈜ 등 레미콘 ㈜ 삼표산업 등 기타 유진기업 ㈜ 등 소계 정보통신 피타입 등 월패드 등 옵션 등 엘지전자 등 에어컨 등 소계 부동산운영 휴게소 소계 합계 ※ 투입원가 기준으로 작성하였습니다. (2) 3개년간 주요 원재료 가격추이 구분 제24기 제23기 제22기 비고 철근 935,000원/톤 957,000원/톤 950,000원/톤 HD 10MM 레미콘 수도권(25-240-15) 전선
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10,265원/M 10,057원/M 10,186원/M 나. 설비 현황 1) 지에스건설 [자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 관리지원 자가보유 충남 아산시 신창면 관리지원(*1) " 서울시 종로구 옥인동 관리지원(*2) " 경기도 용인시 처인구 이동읍 기타(*2) " 강원도 춘천시 남산면 기타(*2) " 제주도 북제주군 애월읍 건축ㆍ주택사업본부(*1) " 서울시 강남구 대치동 관리지원(*1) " 경기도 시흥시 정왕동 관리지원 " 경남 함안군 칠서면 건축ㆍ주택사업본부(*1) " 부산시 연제구 연산동 건축ㆍ주택사업본부 " 경기도 고양시 일산동구 식사동 플랜트사업본부 " 경북 울진군 죽변면 후정리 기타(*2) " 합계 (*1) 연결기업의 차입약정 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산] 을 참조하여 주시기 바랍니다. (*2) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산] 을 참조하여 주시기 바랍니다. ※ 비고는 공시지가입니다. [자산항목 : 코스] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 기타(*1) 자가보유 강원도 춘천시 남산면 기타 (*1) " 제주도 북제주군 애월읍 합계 (*1) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. [자산항목 : 입목] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 기타 (*1) 자가보유 강원도 춘천시 남산면 기타(*1) " 제주도 북제주군 애월읍 관리지원(*2) " 서울시 종로구 옥인동 건축ㆍ주택사업본부(*2) " 부산시 연제구 연산동 합계 (*1) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다.(*2) 연결기업의 차입약정 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. [자산항목 : 건물] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 관리지원 자가보유 충남 아산시 신창면 관리지원(*1) " 서울시 종로구 옥인동 관리지원(*2) " 경기도 용인시 처인구 이동읍 기타(*2) " 강원도 춘천시 남산면 기타(*2) " 제주도 북제주군 애월읍 관리지원(*1) " 경기도 시흥시 정왕동 관리지원 " 경남 함안군 칠서면 건축ㆍ주택사업본부(*1) " 서울시 강남구 대치동 건축ㆍ주택사업본부(*1) " 부산시 연제구 연산동 플랜트사업본부 " 경북 울진군 죽변면 후정리 기타(*2) " 합계 (*1) 연결기업의 차입약정 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. (*2) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. ※ 비고는 시가표준액입니다. [자산항목 : 구축물] (단위 : 대, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 기타 자가보유 강원도 춘천시 남산면 외 기타 " 제주도 북제주군 애월읍 관리지원 " 서울시 종로구 옥인동 관리지원 " 서울시 강남구 대치동 플랜트사업본부 " 대구시 달성군 다사읍 플랜트사업본부 " 경북 김천시 감문면 플랜트사업본부 " 충남 예산군 예산읍 플랜트사업본부 " 전남 나주시 봉황면 관리지원 " 경기도 용인시 처인구 이동읍 플랜트사업본부 " 충북 음성군 대소면 태생리 해외 " 알제리 해외현장 기타(*1) " 합계 (*1) 연결기업의 차입금 관련 담보제공
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되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. [자산항목 : 기계장치] (단위 : 대, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가보유 강원도 춘천시 남산면 외 해외 " 싱가포르 외 해외현장 기타(*1) " 합계 (*1) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. [자산항목 : 건설장비] (단위 : 대, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가보유 충남 아산시 신창면 외 해외 " 싱가포르 외 해외현장 기타 " 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 대, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가보유 강원도 춘천시 남산면 외 해외 " 싱가포르 외 해외현장 기타(*1) " 합계 (*1) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. [자산항목 : 비품] (단위 : 개, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가보유 서울시 종로구 종로 33 외 해외 " 싱가포르 외 해외현장 기타 " 합계 [자산항목 : 공구와기구(기타유형자산 포함)] (단위 : 개, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가보유 서울시 종로구 종로 33 외 해외 " 싱가포르 외 해외현장 기타(*1) " 합계 (*1) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. [자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가보유 제주도 북제주군 애월읍 외 기타 " 합계 2) 자이에스앤디 (1) 생산능력, 생산실적, 가동률 자이에스앤디는 고정된 생산설비를 이용하여 반복적인 생산활동을 통해 산출물을 물적 형태로 생산하지 않으며, 주요사업 중 건축사업, 주택사업, Home Improvement 사업은 수주산업이며, 부동산 운영 중 부동산의 시설 및 임대관리, 민간투자사업(BTO/BTL) 관리 용역 등 부동산 관련 서비스 및 용역을 제공하고 있으므로 '생산'의 개념이 적용되지 않아, 생산능력 및 생산실적 및 가동율의 산출이 어려우므로 기재를 생략합니다. (2) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구분 자산별 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 대체 등 환산차이 연결범위변동 기말장부가액 증가 감소 생산설비(유형자산) 구축물 중구 外 기계장치 중구 外 건설장비 중구 外 차량운반구 중구 外 공구와기구 중구 外 비품 중구 外 기타유형자산 중구 外 소계 생산설비(투자부동산) 투자부동산 서울 서초구 투자부동산 서울 강북구 투자부동산 서울 중랑구 투자부동산 서울 성북구 투자부동산 서울 송파구 소계 (3) 설비의 신설 매입계획 등 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적1) 지에스건설 (단위 : 억원, %) 구분 유형 사업본부 제55기 제54기 제53기 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 국내 도급공사 건축ㆍ주택 신사업 플랜트 인프라 (*1) 그린(*2) 자체공사 주택 등 기타 리조트 등 해외 도급공사 건축ㆍ주택 신사업 플랜트 인프라 (*1) 그린(*2) 자체공사 주택 등 기타 임대사업 등 합계 ※ 연결재무제표 주석사항의 부문별 정보를 세분화하여 국내/해외 및 공사 유형별로 구분하여 표시하였습니다.※ 기타 매출은 리조트 매출 및 각 사업부별 임대, 기타 매출 등을
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포함하여 표시하였습니다. (*1) 인프라사업본부에는 호주사업본부가 포함되어 있습니다. (*2) 당기부터 Eco사업부문이 그린사업본부로 명칭 변경되었습니다. 2) 자이에스앤디 (단위 : 백만원, %) 구분 사업부문 매출유형 제24기 제23기 제22기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 국내 건축 공사 등 주택 공사 공사 부동산운영 용역 소계 해외 건축 공사 등 소계 합계 ※ 2022년 03월 자이씨앤에이 ㈜ 인수로 건축사업부문을 추가하여 작성하였으며, 2022년 03월 01일부터 연결실적에 반영하였습니다. ※ 해 외 부문은 자이씨앤에이 ㈜ 수출부문과 및 해외법인에서 발생한 매출을 합산하여 기재하였습니다. 나. 영업조직1) 지에스건설 사업본부 부서 건축ㆍ주택사업본부 주택영업1담당, 주택영업1팀, 주택영업2담당, 주택영업2팀, 개발사업1담당, 개발사업1팀, 개발사업2담당, 개발사업2팀, 도시정비1담당, 도시정비영업1팀, 도시정비2담당, 도시정비영업2팀, 도시정비3담당, 도시정비영업3팀, 도시정비5담당, 도시정비영업5팀, 건축영업담당, 건축영업팀, 관계사영업팀, 디벨로퍼사업담당, 디벨로퍼사업팀, 건축Precon담당, 건축Precon팀, 자카르타지사 신사업본부 투자개발사업그룹, 해외개발사업1담당, 해외개발사업1팀, 해외개발사업2담당, 미주개발사업담당, 베트남개발사업담당,베트남사업추진팀, 베트남상품운영팀, 하노이지사(베트남), E사업담당, E사업팀, A사업담당, A사업팀, P사업담당, P사업팀, G사업담당, G사업팀, DC사업팀 플랜트사업본부 플랜트영업ㆍ견적담당, 플랜트영업팀, 아부다비지사, 마나마지사 그린사업본부 클린에너지개발사업담당, 클린에너지국내사업팀, 클린에너지해외사업팀, 원자력팀, 클린에너지Grid사업담당, 클린에너지Grid사업팀, 환경사업담당, 환경사업팀, 환경신사업담당, 환경G사업팀, ECO팀 인프라사업본부(*1) 인프라국내개발담당, 인프라국내개발팀, 인프라국내운영팀, 인프라국내사업담당, 인프라국내사업팀, 인프라해외개발담당, 인프라해외개발1팀, 인프라해외개발2팀, 싱가포르영업지사, 호주사업개발담당, 호주사업개발팀 기타 정책협력담당, 정책협력팀, 중부지사, 영남지사, 호남지사 (*1) 인프라사업본부에는 호주사업본부가 포함되어 있습니다. 2) 자이에스앤디 사업부문 부서 주택사업부문 주택영업1팀, 주택영업2팀, 주택영업3팀 정보통신수행지원팀, HI마케팅1팀, HI마케팅2팀, CS수행지원팀 부동산운영사업부문 PM사업1팀, PM사업2팀, 인프라운영사업팀 다. 수주전략1) 지에스건설 (1) 건축ㆍ주택사업본부 [관급공사] 건축사업 : 양질의 주거공간 건설을 통해 공공주택 공급에 기여하고자 합니다. [민간공사] 건축사업 : 수익성 위주의 기술제안 사업을 적극 추진하고 다양한 사업모델을 발굴하여 신성장 동력을 마련하고자 합니다. Pre-construction Service 활용을 통해 발주자에게 향상된 가치를 제공하고, BIM 활용을 통해 사업체계의 선진화를 적극 추진하여 지속적으로 수주경쟁력을 강화해 나가겠습니다. 주택사업 : 수익성 및 분양성이 확보된 안정적인 사업에 중점을 두어, 외주 및 개발사업, 자체사업 등 다변화된 사업영역을 추진하고자 하며, 정비사업의 경우는 서울 및 수도권 중심 우량 정비사업장과 수익성이 우수한 지방 사업장의 선별적 참여를 통한 물량 확보와 기 확보된 사업장의 조기 사업화 및 안정적인 수익성 제고에 초점을 두고 있습니다. [해외공사] 건축사업 : 중점 지역 영업 경쟁력 강화와 우량 발주처 중심의 선별적 입찰 참여를 통하여 수주 경쟁력을 제고하고자 합니다. (2) 신사업본부 글로벌 모듈러 시장 진입을 위해 폴란드의 Danwood S.A.와 영국의 Elements (Europe) Ltd를 인수하였습니다. Danwood S.A.의 주 시장은 독일로 목조 단독주택을 공급하고 있으며, 고객의 수요를 충족시키고 시장을 확대하기 위해 저가부터 고가의 주택까지 다양한 라인업을 보유하고 있습니다. Danwood S.A.는 온라인 영업 시스템을 통해 비대면으로 고객의 취향과 예산에 적합한 집을 직접 선택할 수 있는
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영업 채널을 구축하여 오프라인과 병행하여 운영하고 있습니다.Elements (Europe) Ltd는 철제구조의 모듈을 공급하고 있으며, 주 고객은 개발사, 시행사 등입니다. 주 영업 대상은 빌딩, 호텔, 아파트, 기숙사 등 중고층 건물이며, 사업초기부터 모듈 설계를 적용하여 공사 견적 및 기간까지 파악할 수 있는 Pre-con Service를 제공하고 있습니다. 이를 통해 본 공사까지 원활하게 모듈을 적용할 수 있도록 후속 활동도 진행하고 있습니다.국내 시장의 경우 친환경, 안전 및 품질의 중요성이 대두됨에 따라 Precast Concrete 제품 생산 및 공사를 수행하는 법인인 지피씨㈜를 설립하였습니다. 지피씨㈜는 작업 효율성 및 안전성 등을 고려하여 장비 설치 및 공장을 설계하였으며, 대부분의 공정을 자동화하여 Smart Factory를 구축하였습니다. 발주 규모가 크고 수요가 많은 물류센터 및 반도체공장뿐 아니라 주택 및 데이터 센터 등 다양한 포트폴리오 구축을 위한 영업활동을 진행하고 있습니다.자이가이스트 ㈜ 는 2023년부터 국내시장에 고품질의 목조 모듈러 단독주택 공급사업을 개시하였으며, 시장 내 성공적인 안착을 위해 다양한 모델 및 모듈 조립 고객 경험 제공 온라인 시스템(Home-Self Design System) 등을 개발하였습니다. 2023년 하반기에 첫 인도 및 공사를 완료하였고, 많은 수요에 대응하기 위해 생산성을 향상시키고 있습니다. [수처리 사업] 연결기업은 스페인과 브라질을 거점으로 하여 멕시코, 미국, 알제리, 칠레, 오만 등의 국가로 진출하여, 해수담수화, 상수도 및 하ㆍ폐수 처리, 산업용수 공급 등의 분야에서 Concession 위주의 사업을 하고 있습니다.브라질에서는 2020년 신위생법안이 발효되면서 민간 수처리 업체에게 기회가 확대되고 있는 지역별 통합운영관리 컨세션 사업 확보와 함께 2019년 인수한 산업용수 분야에서 신규 고객 확보를 추진하고 있습니다. 중동지역에서는 수요가 지속되고 있는 해수담수화를 통한 식수 공급 사업과 하ㆍ폐수 처리 등의 분야에서 장기간 안정적으로 수익 창출이 가능한 신규 Concession 사업 확보에 집중하고 있습니다. 또한, 상하수도종합운영관리시스템 구축, 해수담수화플랜트의 에너지 절감을 위한 R, 신재생에너지 활용 등 수처리 운영사업에서의 운영 효율성을 개선하기 위한 활동들을 지속적으로 추진하고 있습니다. (3) 플랜트사업본부 [해외]전세계적으로 2050년을 목표로 탄소중립을 위한 에너지 전환을 시도 중이지만 전통 에너지와 클린 에너지 시장은 중장기간 공존할 것으로 예상됩니다. 중동 산유국들과 아시아 국가에서는 탄소중립 경제로의 전환 이전에 보유하고 있는 자원을 판매하기 위해 석유화학 관련 투자 프로젝트에 대한 재개 움직임이 있는 상황입니다. 이에 UAE, 사우디, 오만 등에서 다수의 프로젝트 수행 경험 및 발주처와의 관계를 바탕으로 수익성 있는 프로젝트 위주의 사업기회를 확보하고자 합니다.동시에 탄소중립 목표 달성을 위한 친환경 사업이 확대되고 있음에 따라 중장기 에너지 전환에 대비한 사업포트폴리오 변화를 모색하고 있습니다. CCUS(Carbon Capture, Utilization Storage), 화이트 바이오, 수소에너지, Bio Fuel, 폐플라스틱 재활용 등과 같은 신에너지 EPC 사업 등의 사업 실적을 확보하여 에너지 전환 사업으로의 시장 진입 기반을 마련하고 있습니다.연결기업은 특장점을 부각시키는 마케팅을 통하여 전통적 EPC 사업 이외에 기존 플랜트의 정비 사업(Turn-Around), 기술력을 동반한 FEED 및 상세설계 등의 전문 Engineering 서비스를 제공하고 있으며, 사우디, UAE, 인도 등에서 가시적인 성과를 내고 있습니다. 주기적으로 정비가 필요한 수많은 플랜트를 보유하고 있는 사우디, UAE 등 중동 국가 발주처들은 정비 사업(Turn Around)을 정기적으로 발주하고 있으므로 지속적인 사업 기회 확보가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. [국내] 국내 플랜트는 입찰 대상 프로젝트에 대한 수익성 제고를
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우선적으로 검토하며, 수행 경험을 활용한 기술적 Before Service 제공, 원가경쟁력의 제고 및 기술적 차별화를 통한 대 고객 지명도 선점에 영업력을 집중하고 있습니다. 아울러 사업 수행 노하우와 발주처와의 오랜 신뢰 관계를 바탕으로 연계 수주활동을 지속하고 있습니다. 정부의 탄소중립 정책 지원과 국내 주요 발전ㆍ화학ㆍ정유사들의 친환경 사업 투자 확대가 예상됨에 따라 국책 과제 참여, 탄소배출 기업들과의 전략적 협력 및 탄소중립 Solution 제공, 친환경 사업 개발 등을 지속적으로 모색하고 있습니다. (4) 인프라사업본부 [관급공사] 공공공사 발주량이 철도공사를 중심으로 증가하고 있으며, 기술형 입찰 프로젝트 발주 동향에 발맞추어 입찰에 참여하고, 전문인력 확충, 설계 및 견적역량 강화 등을 통해 수익성이 보장된 프로젝트를 선별 수주하여 이익을 창출하고자 합니다. [민간투자공사] 단순시공 뿐만 아니라 노선설계, 수요예측 등 사업발굴 초기단계부터 BIM 검토 및 스마트장비를 활용한 면밀한 검토를 통해 최적의 사업구조를 도출하고자 하며, 준공 후 운영사업에도 적극적으로 진출하여 장기적이고 안정적인 수익구조를 제고하고자 합니다. [해외공사] 해외사업은 선진사와 협업으로 투명한 시장에서의 경쟁력 있는 사업 진출을 통해 안정적인 수익원을 창출할 것이며, 지속적인 선진사와의 협업을 통해 캐나다 등 선진국으로 사업지역을 다각화하고자 합니다. 또한 기존에 수주한 싱가포르를 중심으로 연결기업이 경쟁력을 확보하고 있는 철도, 지하공간 등의 공종을 중심으로 해외 인프라 시공역량을 강화하고 있습니다. (5) 그린사업본부 [해외]세계 각국의 탄소중립 달성을 위한 노력과 ESG(환경, 사회, 지배구조)에 대한 관심으로 신재생에너지 시장 규모와 친환경 사업의 시장 규모의 확장이 예상됩니다. 이에 따라 신재생에너지 사업은 사업 구도가 체계화된 선진국 시장으로의 진입은 물론 신용 보강을 통한 개발도상국 개발사업을 추진할 계획입니다. 태양광 뿐만 아니라 풍력, SMR 등으로 사업의 Value Chain을 확대는 물론, 이를 통해 생산된 전력의 송배전 Grid 사업, IPT(민자 송전) 사업 추진을 통한 안정적 수익 모델을 창출하고자 합니다. 환경 사업에서도 자원 재활용 및 고도화된 수처리 등으로 신규 친환경 사업으로의 진출을 통해 사업을 확장하고자 합니다.[국내]태양광, 풍력, 연료전지 등 신재생에너지를 중심으로 한 개발 및 투자사업을 적극 추진하고자 합니다. 국내외 해상풍력 시장 규모가 확대됨에 따라 관련 사업 개발을 추진 중에 있으며, 사업자 공모입찰 참여와 지자체 및 발전사업자와 해상풍력 공동개발을 추진 예정입니다. 또한 국내 공장, 학교 등 건축물 대상으로 지붕형 태양광 개발을 통해 사업포트폴리오를 다각화하고자 합니다. 이를 통해 생산된 전력의 송배전 사업에도 적극 참여하고자 합니다. 향후에는 개발ㆍ운영사업 중심으로 안정적인 수익기반을 마련하고자 합니다.환경사업에서도 기존의 수처리, 폐기물 처리 사업의 건설 및 운영을 기반으로 하여 고도화된 시설의 건설 및 운영은 물론, 자원 재활용 사업 등으로의 Value Chain 확대를 통해 안정적인 수익기반 마련을 하려 합니다. 2) 자이에스앤디 (1) 주택사업부문대규모 단지 중심의 기존 건설시장과는 차별화된 수익성 및 분양성이 확보된 '중소규모 부동산 시장'을 Target Market으로 분류하여 시장을 공략하는 한편, 소규모 재건축, 재개발, 도시형생활주택사업, 가로주택정비사업 등에 적극 참여하여 시장을 선도하는 Leading Company로 거듭나고자 합니다. [스마트 홈]스마트홈 사업의 경우 IoT 솔루션, 모바일 기반의 스마트홈 솔루션, 에너지 관리 솔루션 등 5세대 스마트홈 시장을 선점하기 위하여 지속적인 투자와 연구개발을 진행하고 있습니다. [옵션/환기형 공기청정기 'Sys Clein'] - 철저한 사전 마케팅을 통한 제품 홍보 확대- 옵션 상품 다양화 및 아파트 면적별 선호 품목 조사를 통한 적정 가격 제시- 시공 품질 향상 (3) 부동산운영사업부문 [FM/LM/PM]-
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발주정보 사전 수집을 통한 신규사업장 사업참여 확대- 업력, 우수한 재무구조, 특화 서비스 개발 등 제안능력 강화- 관리 서비스 품질 유지, 원가절감 및 특화서비스 제공 등을 통한 재수주율 제고[BTO/BTL]- 사전입찰 정보 수집 및 사업 아이템 발굴 - 경쟁력 확보한 협력사 발굴 및 컨소시엄 구성을 통한 수주경쟁력 강화 라. 수주현황 1) 지에스건설 [관급공사] (단위 : 백만원) 발주처 현장명 계약일(착공예정일) 완공예정일 기본 도급금액 완성공사액 계약잔액 한국도로공사 새만금전주건설사업단 새만금전주간고속도로건설공사(제1공구) 한국수자원공사 대산임해산업지역공업용수도(SWRO)건설공사(T/K) 부산동서고속화도로 주식회사 부산시내부순환(만덕~센텀)도시고속화도로 한국도로공사 고속국도제14호선창녕-밀양간건설공사(제3공구) 부산광역시 건설본부 부산광역시분뇨처리시설현대화사업(T/K) 부산도시공사 부산시청앞행복주택지구민간참여공공주택건설사업 부산도시공사 강서자이에코델타 인천광역시 도시철도건설본부 인천도시철도1호선검단연장선4공구건설공사 한국토지주택공사 아산탕정2-A8블록공공주택사업 한국토지주택공사 서울지역본부 공릉아파트건설공사 평택도시공사 평택고덕A5블록공공주택사업 ㈜경기평택글로벌 평택당진항항만배후단지(2-1단계)조성사업2구역 경기주택도시공사 화성동탄2 A93블록공공주택사업 울산광역시 울산시성암소각장1,2호기재건립사업(T/K) 대구광역시 성서자원회수시설개체사업(T/K) 한국토지주택공사 서울지역본부 위례A2-7블록·공릉아파트공공주택 조달청 신림-봉천터널도로건설공사(2공구) 한국석유공사 거제2단계수리시스템보완공사 한국원자력연구원 수출용신형연구로건설공사 울산그린 주식회사 울산자원회수시설운영 국가철도공단 인덕원~동탄복선전철제2공구노반신설기타공사(경기) 한국전력공사 500kVHVDC동해안~신가평송전선로건설공사 전주아랫물길㈜ 전주하수관거정비운영 원주그린주식회사 원주시폐기물종합처리단지민간투자사업(운영) 강릉아랫물길㈜ 강릉하수관거정비운영 음성아랫물길㈜ 음성하수관거정비운영 대구그린에너지센터 대구광역시폐기물에너지화(RDF)시설운영 대전아랫물길㈜ 대전하수관거정비운영 대전그린에너지센터 주식회사 대전광역시환경에너지종합타운조성민간투자사업운영 푸른서부환경 주식회사 국가폐수종말처리시설개량민간투자사업(BTO_a) 군산그린에너지센터주식회사 군산시폐자원에너지화시설민간투자사업(BTO)운영 구미그린워터주식회사 구미시하수처리수재이용시설민간투자사업운영 경북그린에너지센터주식회사 경북북부권환경에너지종합타운조성민간투자사업운영 구미맑은물 주식회사 구미시중앙하수처리시설민간투자사업운영(BTO) 수도권서부고속도로㈜ 수원광명고속도로 관리운영 제이영동고속도로㈜ 광주~원주(제2영동)고속도로 관리운영 상주영천고속도로㈜ 상주영천고속도로 관리운영 옥산오창고속도로㈜ 옥산오창고속도로 관리운영 서울문산고속도로㈜ 서울~문산고속도로 관리운영 서서울도시고속도로 주식회사 서부간선지하도로 관리운영 기타 합계 [민간공사] (단위 : 백만원) 발주처 현장명 계약일(착공예정일) 완공예정일 기본 도급금액 완성공사액 계약잔액 에포크피에프브이㈜ 안양호계동데이터센터 ㈜정앤정펌 오포자이디오브 계양1구역주택재개발정비사업조합 힐스테이트자이계양 ㈜브리티시자산관리 대구용산자이 111-1구역 정자지구 주택재개발정비사업조합 북수원자이렉스비아 자체사업 장유자이더파크 주식회사 코람코자산신탁 지사글로벌일반산업단지조성공사 비산초교 주변지구 주택재개발 정비사업조합 안양비산초교주변지구주택재개발정비사업 ㈜일레븐건설 김포신곡6지구공동주택사업 ㈜아윈 천안자이타워 봉명1구역 주택재건축정비사업 조합 청주SKView자이 길동신동아1차2차아파트주택재건축정비사업조합 강동헤리티지자이 자체사업 송도자이크리스탈오션 자체사업 세종자이더시티 디에스디삼호㈜ 봉담자이프라이드시티 에이펙스도시개발 동해자이 미아제3구역주택재개발정비사업조합 북서울자이폴라리스 ㈜정앤정펌 오포자이오브제 해동시티개발 주식회사 의정부역스카이자이 군인공제회 운정자이퍼스트시티 주식회사 부악공원개발 이천자이더파크 ㈜엘지전자 LG사이언스파크 DP2 2단계 신축공사 화이트코리아㈜ 송도자이더스타
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마그나피에프브이 주식회사 경기서북부전력인입공사 양정1구역주택재개발정비사업조합 양정자이더샵SKVIEW 보령엘엔지터미널 주식회사 보령LNG터미널Project(2-3단계) 주식회사 성암홀딩스 나주역자이리버파크 주식회사 마동공원개발 익산자이그랜드파크 장위4구역주택재개발정비사업조합 장위자이레디언트 한국자산신탁 대구역자이더스타 ㈜에스시아이 광주호남대공동주택사업(광주) 에스알투자자산운용㈜ 봉담자이라젠느 천안테크노파크㈜ 천안테크노파크일반산업단지 신반포4지구 재건축정비사업조합 메이플자이 내손다 주택재개발정비사업조합 인덕원자이SKVIEW 창원 가음8 주택재건축정비사업조합 창원자이시그니처 철산주공8,9단지주택재건축정비사업조합 철산자이더헤리티지 ㈜세경씨앤디 원호자이더포레 휘경3재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 휘경자이디센시아 숭어리샘주택재건축정비조합 대전숭어리샘주택재건축정비사업 내당지역주택조합 두류역자이 에이치앤지케미칼 주식회사 에버그린프로젝트 ㈜황지 제천자이더스카이 이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 이문아이파크자이 운암3단지 주택재건축 정비사업조합 운암자이포레나퍼스티체 라온도시개발 음성자이센트럴시티 광명제1R구역주택재개발정비사업조합 광명1R구역주택재개발정비사업 화이트코리아산업㈜ 별내자이더스타이그제큐티브 주식회사 과천포럼 과천자이엘라디에디션 ㈜청주하이테크밸리 청주하이테크밸리일반산업단지 주식회사 아산탕정고양삼송주택위탁관리부동산투자회사 아산탕정ㆍ고양삼송주택개발사업 철산주공 10,11 주택재건축정비사업조합 철산주공10,11단지주택재건축정비사업 하이스용화공원㈜ 아산자이그랜드파크1블록 씨케이디앤씨 범어자이 하이스용화공원㈜ 아산자이그랜드파크2블록 자체사업 운정자이시그니처 양평12구역도시환경정비사업조합 양평12구역재개발 대구 대명3동 주택재개발조합 대명자이그랜드시티 화창지구주택재개발조합 안양화창지구주택재개발 주식회사 주원홀딩스 포항자이애서턴 화이트코리아산업㈜ 은평자이더스타 주식회사 주원홀딩스 포항자이애서턴(인프라) 의왕내손라구역 주택재개발정비사업조합 의왕내손라구역 주택재개발 지이비스㈜ 대구본리동주상복합 ㈜보경종합건설 원주자이센트로 ㈜주일하우징 청주복대동공동주택사업 ㈜부강홀딩스 포항자이디오션 공덕1구역 주택재건축정비사업조합 공덕1구역 용답동재개발정비사업조합 청계리버뷰자이 거제고현주공주택재건축정비사업조합 거제 고현주공 ㈜삼덕건설 순천풍덕지구 2BL 공동주택 신축사업 문화동8구역 주택재개발정비사업조합 대전 문화8 뉴타운맨션 삼호아파트지구 재건축정비사업조합 안양뉴타운삼호APT재건축정비사업 광명5R구역주택재개발정비사업조합 광명5R구역주택재개발 ㈜보경종합건설 원주자이센트로(2BL) 과천4단지 주택재건축정비사업조합 과천주공4단지재건축정비사업 안양 상록지구 주택재개발정비사업조합 안양 상록지구 주택재개발 광명12R 주택재개발정비사업조합 광명12R주택재개발정비사업 청주 사직1 주택재개발정비사업조합 청주 사직1 주택재개발 산성 주택재개발정비사업조합 성남 산성구역 주택재개발정비사업 송현주공3단지아파트 주택재건축정비사업조합 송현주공3단지아파트 주택재건축정비사업 상도스타리움지역주택조합 상도동지역주택사업 진해구역주택재개발정비사업조합 대야구역주택재개발사업 산곡6주택재개발정비사업조합 인천산곡6구역주택재개발 수원 영통2구역 주택재건축정비사업조합 수원 영통2구역 주택재건축정비사업 대구대현2동 강변 주택재건축정비사업조합 대현2동강변주택재건축 구리수택E구역 주택재개발정비조합 수택E구역주택재개발정비사업 신가동주택재개발정비사업조합 광주 신가동 주택재개발정비사업 대전 대사동1구역재개발정비사업조합 대전대사동1구역주택재개발정비사업 방배13구역재건축조합 방배13구역 단독주택재건축 정비사업 대전 도마변동3구역 주택재개발정비사업조합 대전도마변동3구역주택재개발정비사업 방화5구역 주택재건축정비조합 방화5구역주택재건축정비사업 중계본동 주택재개발정비사업조합 중계본동 원평2동 주택재개발정비사업조합 구미원평2동주택재개발 고양능곡2구역 주택재개발정비사업조합 고양능곡2구역 주택재개발 대구수성32구역주택재개발정비사업조합 만촌3동주택재개발 대구중동희망주택재건축정비사업조합 대구중동희망지구주택재건축사업
GS건설 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

㈜파크시티 부산 시민공원 촉진1구역 성남 은행주공 주택재건축정비사업조합 성남은행주공재건축사업 불광제5주택재개발정비사업조합 불광제5구역재개발사업 한남하이츠 주택재건축정비사업조합 한남하이츠주택재건축사업 한강맨션주택재건축정비조합 한강맨션 주택재건축 인천산곡5구역 주택재개발정비사업조합 인천 산곡5 북아현3재정비촉진구역주택재개발정비사업 북아현충정구역재개발 남천2구역(삼익비치) 주택재건축정비사업조합 남천2구역(삼익비치)주택재건축 잠실5단지주택재건축정비사업조합 잠실5단지재건축 기타 합계 [해외공사] (단위 : 백만원) 발주처 현장명 계약일(착공예정일) 완공예정일 기본 도급금액 완성공사액 계약잔액 LG전자이집트냉장고동건설공사 SPE spa NSC N101 기타 합계 2) 자이에스앤디 [민간공사] (단위 : 백만원) 발주처 현장명 계약일(착공예정일) 완공예정일 기본 도급금액 완성공사액 계약잔액 수성동1가 가로주택정비사업조합 수성자이르네 워너 프로퍼티㈜ 대전스카이자이르네 ㈜성안디엠피 송도자이르네디오션 ㈜경주디앤씨 경주자이르네 ㈜아원 천안자이타워 STS개발㈜ 신설동역자이르네 한국투자부동산신탁㈜ 속초자이엘라더비치 동천지베스코피에프브이2차 동천역자이르네 ㈜과천포럼 과천자이엘라 에디션 휴고파트너스 강릉자이르네디오션 제이영동고속도로㈜ 외 광주원주고속도로_BTO 등 파주양주강군㈜ 외 육군화천 양구 관사_BTL 등 CBRE코리아 외 기타 PM/FM 사업장 기타 합계 2-1) 자이씨앤에이 [민간공사] (단위 : 백만원) 발주처 현장명 계약일(착공예정일) 완공예정일 기본 도급금액 완성공사액 계약잔액 LG D LGD 공사 등 LG U LGU 공사 등 LG ES LGES 공사 등 LG C LGC 공사 등 LG BCM LGBCM 공사 등 LG IT LGIT 공사 등 기타 합계 [해외공사] (단위 : 백만원) 발주처 현장명 계약일(착공예정일) 완공예정일 기본 도급금액 완성공사액 계약잔액 OPWP DAERP Ambient Ensenada STMM AEC SMD Sesamm SEMAS Aracatuba Samar Abonados Sesena Casal Sanama OPWP BARKA V Braskem Aquapolo Braskem Triunfo Saneouro 기타 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 1) 지에스건설 (1) 환위험관리 연결기업은 외환관리에서 발생하는 위험요인을 제거하고 궁극적으로는 환위험을 최소화함으로써 경영안정을 실현하고자 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 연결기업은 환변동으로 인한 원자재가격 변동으로 인해 프로젝트 손익이 영향을 받을 수 있으므로 환관리가 매우 중요합니다.연결기업은 환리스크 관리를 위하여 '환관리 시행지침'을 제정하여 엄격히 시행하고 있으며 모든 외환거래는 환위험을 회피하고 안정적인 경영이익을 확보하기 위하여 실행되어야 하며 환차익 실현을 목적으로 하는 투기적 외환거래는 금하는 것을 기본원칙으로 하고 있습니다. (2) 재무위험관리 연결기업의 재무위험관리는 주로 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융원가를 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.또한, 연결기업은 정기적으로 재무위험관리 정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. ① 재무위험요소i. 시장 위험i) 외환 위험 연결기업은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 연결기업의 주요 외화자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. [당기말] (원화단위 : 백만원, 외화단위 : 천) 구분 금융자산 금융부채 외화금액 원화(환산)금액 외화금액 원화(환산)금액 USD EUR KWD JPY AUD [전기말] (원화단위 : 백만원, 외화단위 : 천) 구분