chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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Distribution 하는 중개 서비스를 개발 및 운영하고 있습니다.버짓 호텔의 운영 편의성을 위한 예약 관리솔루션으로 PMS, CM 등을 개발하여 제공하고, Kiosk 솔루션을 통해 인력을 효율적으로 운영할 수 있도록 합니다. 뿐만 아니라, 국내외의 다양한 채널에서 인벤토리를 유입하여, 다양한 경로를 통해 효과적으로 노출 및 판매 될 수 있도록 중개하는 솔루션을 개발 및 운영하고 있습니다. 3) 인터파크트리플 부문 인터파크트리플 부문의 R Group은 인터파크 및 트리플의 항공, 숙박, 패키지 등 상품 공급플랫폼 및 공연, 티켓등의 엔터테인먼트 솔루션을 개발, 구축 및 운영하고 있습니다. App/Web의 Front-end 부터 Back-end까지 담당하며 고객경험과 사용편의성을 위해 UI/UX 설계하고 제품전략을 수립하며 제품 지배력을 향상시키는데 기여하고 있습니다. 또한 클라우드 엔지니어링을 통해 개발효율성을 극대화하고, 고객데이터 등 인프라를 제공하며 회원, 결제 등의 서비스를 운영 및 개발 하고 있습니다. (2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제17기 제16기 제15기 비고 연구개발비용 총계(주1) (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 개발비 자산화 (무형자산) 연구개발비 (비용) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결 누계기준입니다.(주1) 당사가 투입한 연구개발비는 당기 비용으로 처리하는 부분 외에 자산인식 기준에 의해 무형자산으로 계상되는 부분이 없습니다. (3) 연구개발실적[야놀자 RnD 그룹] 수행연도 연구과제 2021년 맛집 줄서기 서비스 런칭 장바구니 통합주문 야놀자앱 Home Renewal 고속버스 예매 서비스 런칭 국내 호텔 네이버 연동 라이브 커머스 2022년 모텔/게스트하우스 Rateplan 전환 고객센터 CS App 2.0 오픈 내주변 개편 KTX-기차(KTX, ITX, 새마을호) 확장 광주광역시 지역홈 BPR/PI 기반 정산시스템 및 정산관리자(모텔) 선불 전자 지급수단 B2C 서비스 호텔나우 통합 국내 숙박 채널 연동 레저 통합 상품관리 시스템 런칭 2023년 레저 종속형 런칭 PLCC 런칭 떠나요 인벤토리 연동 야놀자 항공 런칭 해외숙소 리뉴얼 런칭 신규 광고모델 도입 1:N Rate Plan(요금제) 도입 국내숙소 서브홈/PDP 개선 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 2023년 12월 31일 현재 당사가 보유하고 있는 지적재산권은 총 208 건 이며, 자세한 사항은 다음과 같습니다. (단위: 건) 구 분 상표권 디자인권 특허권 저작권 등록 등록 등록 등록 국내 136(주1) 해외 합 계 주1) 야놀자가 등록한 국내 상표권 136건 중 4건은 당사의 자회사인 야놀자에프앤지와 공동으로 권리를 보유하고 있습니다. 대표적인 상표로는 Yanolja 가 있으며, 상표권은 당사가 운영중인 브랜드와 관련되어취득하였습니다. 디자인권은 글자체 등 당사 서비스와 관련된 디자인과 관련되어 등록 되었습니다. 당사 특허는 객실 판매 방법, PMS 서비스 관련 등 영위 사업과 관련된 특허입니다.상표법 제 89조, 디자인보호법 제 92조, 특허법 제 94조 제 1항에 의거하여 해당 상표, 디자인, 특허에 대한 독점적인 권리를 가집니다. 당사가 보유하고 있는 상표권, 디자인권,특허권의 현황은 신규 취득, 기간 만료, 자회사로의 권리 이전, 소송 등의 이유로 수시로 변동되고 있습니다. 나. 관련 법률 및 규정 등 당사의 영업에 적용되거나 영향을 미칠 수 있는 주요 법률 및 규정 등에 의한 규제 사항은 다음과 같습니다.당사는 부가통신사업자, 정보통신서비스 제공자로서, "전기통신사업법", "정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률"을 준수하고 있습니다.또한 서비스 제공 특성상 개인정보를 취급하는 사업자로서 이를 보호하기 위하여, "개인정보보호법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률"을 포함하여 이와 관련된 규정들을 철저히 준수하고 있습니다.이 외에도, 이용자, 개별사업자와의 약관 체결과 관련된 "약관의 규제에 관한 법률", 플랫폼 운영
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및 제휴사, 계약사와의 공정 거래와 관련된 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률", 일반 계약과 관련하여 "하도급 거래의 공정화에 관한 법률", 어플리케이션 내 광고 표시 사항과 관련된 "표시광고의 공정화에 관한 법률", 소비자 권익보호와 관련하여 "전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률", "소비자 기본법", 선불 결제 수단과 관련한 "전자금융거래법" 등을 준수하고 있습니다. 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 인터넷을 기반으로 하는 통신판매업이 주력사업인 사업체로써, 환경물질의 배출 및 환경 보호와 관련한 의무 규제 또는 법령의 적용이 비교적 유연한 사업체입니다. 다만, 기후변화, 지구 온난화, 에너지 고갈, 환경오염 등 직면해 있는 환경문제에 대해 깊이 인식하고 기업의 사회적 역할과 책임을 다하기 위하여 자체적인 계획을수립하였습니다. 이와 관련하여 ESG경영을 선포하였고, 환경보호와 관련된 체계적이고 전문적인 컨설팅을 진행하였으며, 전사적인 환경 우선 경영계획을 수립/이행할 계획을 갖고 있습니다. 전사 환경성의 측정관리 인프라 구축, 본사 친환경 운영을 위한 목표 및 관리체계 수립, 자회사들을 포함하여 실행할 체계를 구축하고 있습니다. 또한, 제품의 폐기물 관리에 대한 방안, 당사 PB제품의 제로 플라스틱, 패키징 최소화 등에 대한 방안, 사업장 내 폐기물 절감을 위한 제로 웨이스트 캠페인 구축, 폐기물 압축 처리 시스템 도입등 구체적이고 즉각적인 계획 또한 수립하여 일정에 맞춰 진행 될 수 있도록 자발적인 노력을 하고 있습니다. 라. 업계의 현황(1) 플랫폼 부문 및 인터파크트리플 부문1) 산업의 성장성 국내 여행/여가 플랫폼 시장의 전방 산업인 여행/여가 산업은 여가시간의 확대와 경제성장에 따른 가처분소득의 증가로 빠른 성장세를 이어왔으며, IT 기술의 발전 및 스마트폰 보급률 증가 등의 영향으로 산업 내 플랫폼 시장은 빠른 추세로 확대되었습니다.실제 통계청에서 발간한 국내 온라인 여행/여가 시장의 규모는 '17년 16.4조원 규모에서 '23년 27.1조원으로 연평균 9% 성장해왔습니다. 향후 여행 제한 규제가 대부분 사라지고 자유로운 국가 간 왕래가 가능해지면서 플랫폼 여행/여가 플랫폼 시장은 계속 성장할 것으로 당사는 예측하고 있습니다. [참고] 국내 여행/여가 플랫폼 시장 규모 (단위: 십억 원) 국내 여행, 여가 플랫폼 시장규모.jpg 국내 여행, 여가 플랫폼 시장규모 2) 경쟁 환경 플랫폼 산업은 플랫폼 비즈니스 고유의 승자독식 수익구조로 인해 높은 진입장벽이 존재합니다.플랫폼 사업의 경쟁형태에서 가장 주목받는 요소인 승자독식 수익구조는 크게 다음의 두 가지 요인에 의해 형성됩니다. 첫째는 참여자 증가에서 비롯되는 플랫폼 매력도 증가가 다시 참여자 증가로 연결되는 선순환 구조이며, 둘째는 플랫폼의 영향력이 더욱 굳건해지면서 기존 유저가 이탈하지 않는 락인(Lock-in) 현상입니다.당사는 고객에게 숙박, 교통, 레저 등을 아우르는 B2C 예약 플랫폼과 숙박업소에 PMS, CMS, IBE 등을 제공하는 B2B 솔루션 사업을 모두 영위하고 있어, 플랫폼의 네트워크 효과를 극대화시키고 있습니다. 이러한 경쟁력을 기반으로 시장 선발 사업자로서 국내 여행 플랫폼 기준 최다 회원을 확보하며 플랫폼의 영향력을 강화하고 있으며 인터파크트리플을 인수함으로써 플랫폼 시장 내 독보적인 시장 지휘력을 확보하고 있습니다. (2) 클라우드 부문1) 산업의 성장성 글로벌 솔루션 시장은 성장세에 있으며 특히 당사가 집중하는 클라우드 솔루션은 On-premise 중심의 기존 시장에서 SaaS 기반 클라우드 솔루션으로 대체됨에 따라 향후 성장이 기대되는 산업입니다.당사의 주요 영위 시장인 호스피탈리티 솔루션 중 글로벌 PMS 시장은 '22년 약 1조 원에서 '27년 약 1.8조 원으로 연 평균 10% 이상의 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 클라우드와 On-premise의 비중은 '22년 각각 79%, 21%에서 '27년 82%, 18%로 클라우드로의 대체가 가속화 될 것으로 예상됩니다. [참고]
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글로벌 PMS 시장 규모 (단위: 십억 원) 구분 매출 비중 매출 비중 매출 비중 클라우드 합계 또한 Post-COVID 이후 여행 수요 회복함과 동시에 중소 여행사의 디지털 전환 가속화에 따라 앞으로 디스트리뷰션 솔루션 사업은 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다. 글로벌 디스트리뷰션 솔루션 사업은 '22년 약 107조원 시장에서 '25년 약 123조원 시장으로 연 평균 약 5%의 견고한 성장이 예상됩니다. [참고] 글로벌 디스트리뷰션 솔루션 사업 시장 규모 (단위: 조원) 글로벌 디스트리뷰션 솔루션 사업 시장 규모.jpg 글로벌 디스트리뷰션 솔루션 사업 시장 규모 향후 오프라인 환경에서 데이터에 기반한 디지털 전환이 가속화 됨에 따라 호스피탈리티 솔루션 시장 외 DSP 솔루션, F 솔루션 역시 향후 시장의 성장세가 높을 것으로 예상됩니다. 2) 경쟁 환경 디스트리뷰션 산업은 글로벌 시장에서 잘 판매될 수 있는 숙박 Inventory 를 공급하기 위해 호텔 등 숙박 Property 와 직계약을 체결하고 쉽게 판매될 수 있도록 솔루션으로 지원하는 것이 중요합니다 또한 판매 채널에서 다양한 Retail 고객 등을 보유하고 있어야 판매 경쟁력이 생기기 때문에 각 국가 지역 별 판매 거점을 기반으로 Retail 고객을 확보 판매할 수 있는 다양한 솔루션을 제공하는 것이 중요합니다 솔루션 산업은 고객별 지역별 특징을 반영하여 제품을 출시하는 것이 중요합니다 이에 따라 같은 제품군이더라도 각 고객별 지역별로 다수의 솔루션 사업자가 존재하며 경쟁하고 있습니다 당사는 전략적으로 중요 고객과 지역에 대한 정의를 기반으로 확장성이 뛰어난 기능 중심으로 개발하여 빠르게 시장 확장 및 경쟁 우위를 확보하고 있습니다 마.회사의 현황(1) 플랫폼 부문 및 인터파크트리플 부문 당사의 플랫폼 사업은 강력한 영업망을 통해 국내외 약 130만개 이상의 숙박 인벤토리를 확보하는 등 폭넓은 플랫폼 상품 공급력과 다양성을 보유하고 있으며 솔루션 사업 부문과의 연계를 통해 자동으로 제휴점의 인벤토리를 확보하는 등 경쟁사 대비 높은 비교 우위를 갖고 있습니다. 또한, '22년 인터파크 인수를 통해 여행 시장 내 항공, 패키지 등 다양한 카테고리까지 사업 영역을 확대하고 있으며 해외여행 회복세로 인해 해당 사업 영역의 매출 비중은 지속 확대될 것으로 전망하고 있습니다. (2) 클라우드 부문 당사의 솔루션 산업은 호스피탈리티 솔루션 내 제품군과 지역 확장을 통해서 성장하고 있으며 호스피탈리티 솔루션 제품 중 핵심 제품인 PMS 뿐만 아니라 CMS, IBE, RM 등고객이 필요로 하는 전 제품을 글로벌 향으로 개발 및 판매하여 경쟁사 대비 높은 비교 우위를 가지고 있습니다.또한 디스트리뷰션 솔루션 사업은 강력한 영업 네트워크를 활용함과 동시에 솔루션 사업과의 연계를 통해 130만개의 숙박 인벤토리를 13천개 판매 채널에 판매하고 있으며, 이중 글로벌 채널 비중은 99%에 달합니다.이와 더불어 F 솔루션 및 DSP 솔루션으로 Vertical 확장도 진행 중에 있습니다. 향후 확장된 Vertical에서도 호스피탈리티 솔루션과 같이 고객이 필요로 하는 제품 라인업을 구축 및 강화해 경쟁사 대비 비교 우위를 가지고자 하며 각 영역별 매출 확대가 될 것으로 전망하고 있습니다. 바. 사업부문별 재무정보 (단위: 백만원, %) 사업부문 구 분 2023년 2022년 2021년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 플랫폼부문 매출액 영업손익 총자산 클라우드부문 매출액 영업손익 총자산 인터파크트리플부문 매출액 영업손익 총자산 기타 매출액 영업손익 총자산 연결 내부거래제거 매출액 영업손익 총자산 합계 매출액 영업손익 총자산
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보를 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 글로벌 여행 및 여가산업 가치사슬 전반을 디지털화 하기 위해 노력하는 데이터 플랫폼입니다. 국내 대표 여행 및 여가 플랫폼인 야놀자, 인터파크, 데일리호텔, 트리플을 통해 소비자들이 다양한 여행 및 여가 상품에 접근할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 여행 및 여가 상품 제공자의 생산성을 향상시키고, 더 높은 수익성을 창출하는데 기여할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 여행 및 여가산업 가치사슬의 다채로운 영역에서 수익을 창출하고 있습니다. 당사의 2023년 연간 연결기준 주요 경영지표는 부채비율 87.83%, 자기자본비율 53.24%, ROE -2.93% 이며 내부거래 제거 후 조정 EBITDA(상각전영업이익)는 673억 원을 기록하였습니다. 특히 당사는 23년 4분기 야놀자 플랫폼의 견조한 매출 성장세,인터파크트리플의 첫 분기 흑자, 클라우드 부문의 높은 수익성과 매출 신장세의 영향및 글로벌 확장에 따른 해외사업의 급격한 성장으로 역대 최대 분기 영업이익인 163억 원(조정 EBITDA: 337억 원)을 달성하여 이러한 추세를 이어나갈 것으로 기대하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 (연결기준) 가. 재무상태 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 구 분 제17기 제16기 증감 증감률 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 지배회사 자본 자본금 기타불입자본 기타포괄손익누계액 결손금 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 자기자본비율 (주1) (6.31%p) 부채비율 (주2) 19.89%p 유동비율 (주3) (74.24%p) 주1) 자기자본비율 = 자본총계 / 자산총계주2) 부채비율 = 부채총계 / 자본총계주3) 유동비율 = 유동자산 / 유동부채 2023년(제17기) 연결 기준 당사의 자산은 전년 대비 15% 증가한 2조 6,237억 원 입니다. 자산의 주요 증가 원인은 무형자산의 증가이며, 당사의 무형자산은 전년대비 3,196억 원 (74%) 증가한 7,520억 원입니다.부채는 전년 대비 33% 증가한 1조 2,269억 원입니다. 부채의 주요 변동 원인은 비유동성 차입금이며, 비유동성 차입금은 전년 동기 대비 1,740억 원 (109%) 증가한 3,336억 원입니다.자본은 전년 대비 3% 증가한 1조 3,968억 원입니다. 전년 동기 대비 자본금은 3억 원 (1%) 증가한 505억 원이며, 기타불입자본은 106억 원 (1%) 증가한 1조 4,727억 원, 결손금은 전년동기대비 628억 원 (27%) 증가한 2,996억 원입입니다.재무 비율은 자기자본비율 53.24%, 부채비율 87.83%, 유동비율 177.86% 입니다. 나. 영업실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 구분 제17기 제16기 증감액 증감율
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영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 계속영업 당기순이익(손실) 중단영업손실 흑자전환 당기순이익(손실) 당사의 2023년 연결 기준 영업수익은 전기 대비 약 27% 증가한 7,667억 원을 기록하였으며, 영업이익은 전기 대비 약 88% 감소한 17억 원, 당기순손익은 전기 대비 약 67% 개선되어 -404억 원을 기록하였습니다.당사의 영업실적 증감에 대한 각 부문별 실적분석은 다음과 같습니다.야놀자 플랫폼 부문은 3,753억 원의 매출액을 기록하여 전기대비 109억 원 증가하였습니다. 영업이익은 전기 대비 205억 원 감소한 321억 원이며, 조정 EBITDA는 130억 원 감소한 572억 원입니다. 고객 중심의 서비스 업데이트와 함께 국내여행을 넘어항공 등 해외여행 서비스까지 강화하여 견조한 매출 증가세를 유지하는 가운데 경상연구개발비 등의 증가로 전기대비 영업이익과 조정 EBITDA는 다소 감소하였으나 4분기 영업이익 126억 원, 조정 EBITDA는 185억 원으로 예년수준을 회복하여 이러한 추세를 이어나갈 것으로 기대하고 있습니다.클라우드 부문은 1,733억 원의 매출액을 기록하여 전기대비 654억 원 증가하였습니다. 영업이익은 전기 대비 255억 원 증가한 83억 원이며, 조정 EBITDA는 284억 원 증가한 148억 원입니다. 글로벌 솔루션 사업의 지속적인 성장과 높은 수익률로 당기 중 흑자전환 한 가운데 4분기 영업이익 105억 원, 조정 EBITDA는 113억 원으로 역대 최대 분기 영업이익을 달성하는 등 글로벌 수출 기업으로 자리매김 했습니다.인터파크트리플은 2,595억 원의 매출액을 기록하여 전기대비 1,224억 원 증가하였습니다. 영업이익은 전기 대비 88억 원 감소한 -216억 원이며, 조정 EBITDA는 6억 원 증가한 -21억 원입니다. 비약적인 매출의 증가가 이뤄진 가운데 마케팅비용 등의 증가로 전기대비 영업이익은 감소하였으나 4분기 영업이익 2억 원, 조정 EBITDA는 70억 원으로 야놀자 인수 이후 첫 분기 흑자를 달성하며 항공ㆍ패키지ㆍ티켓 등 전 사업 분야의 본격적인 신장세가 시작된 것으로 분석하고 있습니다. 다. 신규사업 및 중단사업 경영진은 연결실체의 핵심역량에 보다 집중하는 전략적 의사결정에 따라 당기 중 ㈜인터파크커머스(㈜인터파크트리플의 쇼핑과 도서부문)를 매각하였습니다. 또한 당기 중 주식회사 ㈜트러스테이, ㈜아파트테크, Gusto X PTE. LTD.와 그 종속회사의 사업을 중단하였으며, 전기 중 ㈜진양건설과 ZENROOMS HOLDING S.A.R.L.의 사업을 중단하였습니다. 당기말 현재 매각예정으로 분류한 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 처분자산 집단 내 자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 유형자산 재고자산 사용권자산 무형자산 기타자산 합 계 처분자산 집단 내 부채 매입채무및기타채무 기타부채 합 계 당기 및 전기 중 중단영업당기순이익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 영업수익 영업비용 공동및관계기업투자손익 종속기업처분손익 금융손익 기타손익 세전 중단영업손익 법인세비용 세후 중단영업손익 당기 및 전기 중 중단영업에서 발생한 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 영업현금흐름 투자현금흐름 재무현금흐름 총 현금흐름 라. 환율변동 영향 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다.연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.연결실체의 기능통화 외의 통화로 표시되는 자산과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 현지 통화) 구분 당기말 전기말 현지통화 원화환산 현지통화 원화환산 금융자산: USD JPY 기타
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금융부채: USD JPY 기타 당기와 전기 중 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 변동 시연결실체의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY 기타 환율변동 영향에 관한 상세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' - '34. 금융위험 관리' 를 참고하시기 바랍니다. 마. 자산 손상 인식 자산 손상에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'과 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'의 '라. 타법인출자 현황'(별도 기준)을 참고하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금의 조달과 지출 가. 유동성 현황 당사는 현금및현금성자산을 5,609억 원, 금융기관 예치금 1,774억 원을 포함하여 총 7,383억 원의 유동성을 확보하고 있으며, 178%의 유동비율을 보이고 있습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 구분 제17기 제16기 증감액 현금및현금성자산 유동성 금융기관 예치금 합계 나. 현금흐름 현황 영업활동으로 인한 현금 유입은 전년 대비 91% 감소한 123억 원을 기록하였습니다. 투자활동으로 인한 현금 유출은 5,077억 원이며, 재무활동으로 인한 현금 유입은 1,353억 원을 기록하였습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원) 구분 제17기 제16기 증감액 영업활동으로 인한 현금흐름 영업으로부터 창출된 현금 기타 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 증가 기초의 현금 및 현금성자산 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 매각예정자산 분류 현금 기말의 현금 및 현금성자산 다. 자금조달 현황(1) 차입금 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 과목 차입처 최장만기일 연이자율(%) 통화 제17기 제16기 증감액 단기차입금 국민은행 금융채 6개월+가산금리 1.53% KRW 단기차입금 신한은행 금융채 6개월+가산금리 1.59% KRW 단기차입금 신한은행 금융채6개월+가산금리 2.01% KRW 단기차입금 신한은행 CD 3개월물+1.50% KRW 단기차입금 한국증권금융 CD 91일물+가산금리 2.39% KRW 단기차입금 하나은행 CD금리 (91일) + 가산금리 1.986% KRW 단기차입금 우리은행 CD3개월물+가산금리 1.66% KRW 장기차입금 하나은행 CD3개월물+가산금리 2.13% KRW 유동성장기차입금 하나은행 CD3개월물+가산금리 2.13% KRW 장기차입금 한국산업은행 산금채 6개월+가산금리 1.91% KRW 장기차입금 신한은행 금융채 2년+가산금리 0.72% KRW 장기차입금 신한은행 CD3개월물+가산금리 1.48% KRW 유동성장기차입금 우리은행 CD금리 (91일) + 가산금리1.81% KRW 유동성장기차입금 EUR 장기차입금 한국산업은행, 신한은행, 우리은행 USD 장기차입금 블루바스켓 싱가포르 KRW 유동성장기차입금 기타 KRW 장기차입금 기타 KRW 합계 KRW USD EUR ※ 연결 기준으로 작성하였습니다. (2) 차입금 만기도래 세부현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 구분 통화 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 금융기관차입금 KRW USD EUR ※ 연결 기준으로 작성하였습니다. 5. 부외거래 부외거래에 관한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' - '2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' - '3. 연결재무제표 주석' - '2. 재무제표 작성기준' 및 '3. 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 보고서 작성 기간 시점 기준, 환경과 관련한 법률 또는 규제 등으로 부담하여야 하거나 부담이 예상되는 환경복구비용 또는 손해배상 등은 부존재하며, 정부 또는 지방자치단체로 부터 행정조치를 받았거나 받을것으로
야놀자 — 사업보고서 (2023.12)

예상되는 내역은 없습니다. 당사는 사업확장 등의 이유로 채용과 퇴직이 다수 발생하고 있으나, 사업의 부담이 될 만큼 심각한 인력유출은 발생하지 않고 있습니다. 또한 산업재해 및 이와 관련된 자금 지출은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사 사업과 관련된 법규상 주요 규제 내용은 'II. 사업의 내용' - '7.기타 참고사항' - '나. 관련 법률 및 규정 등'을 참조해 주시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용' - '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' - '3. 연결재무제표 주석' - '19. 파생상품' 및 '34. 금융위험관리'를 참조하시기 바랍니다.
매일방송 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 방송법상 방송채널사용사업을 영위하면서 방송프로그램을 제작 및 공급하는 MBN 채널로, 2011년 5월 6일 방송통신위원회로부터 종합편성 방송채널사용사업을 승인 받아 2011년 12월 1일부터 방송서비스를 시작하였습니다. 2016년 4월 27일에는 드라마 및 버라이어티 등 종합 엔터테인먼트 채널인 MBN플러스를 개국하여 다양하고 유익한 양질의 프로그램을 방송하고 있습니다. 당사는 서울 매경미디어센터 내에 다채널 송출이 가능한 주조정실과 HD프로그램 제작이 가능한 스튜디오 2실, 야외촬영 및 편집시설, 그래픽 제작시설을 보유하고 있습니다. 2021년 7월경 고양시 삼송에 MBN 복합시설을 준공하여 분양 및 임대사업을 영위하고 있으며, 삼송 지점의 MBN 스튜디오 빌딩에는 UHD 프로그램 제작이 가능한 대형 제작 스튜디오 2실과 편집실 등 방송 제작시설을 완공하여, 최첨단 방송제작시설로 운영 중입니다. 당사의 2023년도 총매출액 225,981,124,731원 중 방송부문 매출은 218,156,962,749원(96.54%)이며, 임대부문 매출은 7,824,161,982원(3.46%)입니 다. 당사의 2023년도 연 평균 시청률은 1.259% 입니다(닐슨코리아, 전국 유료방송시청가구 시청률 기준). 당사는 2023년 11월 방송통신위원회의 종합편성 방송채널사용사업자 재승인 심사에서 3년의 승인유효기간을 획득하였습니다. 방송광고 요금은 시급별 단가에 프로그램별 시청률, 광고유형 및 광고위치의 변수를 적용하여 결정됩니다. 당사는 프로그램 단위로 광고 요금을 산출하여 판매하고 있으며 가격변동의 주요 원인은 프로그램별 시청률 변동입니다. 시청률 외 화제성, 시장 선호도 등의 변수를 종합하여 합리적이고 객관적인 가격이 산출될 수 있도록 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 종합편성 방송채널사용사업당사는 방송법상 방송채널사용사업을 영위하면서 방송프로그램을 제작 및 공급하는 MBN 채널로, 2011년 5월 6일 방송통신위원회로부터 종합편성 방송채널사용사업을 승인 받아 2011년 12월 1일부터 방송서비스를 시작하였습니다. 2016년 4월 27일에는 드라마 및 버라이어티 등 종합 엔터테인먼트 채널인 MBN플러스를 개국하여 다양하고 유익한 양질의 프로그램을 방송하고 있습니다. 종합편성이라 함은 보도ㆍ교양ㆍ오락 등 다양한 방송분야 상호 간에 조화를 이루도록 방송프로그램을 편성하는 것을 말하고, 방송채널사용사업이라 함은 지상파방송사업자ㆍ종합유선방송사업자 또는 위성방송사업자와 특정채널의 전부 또는 일부 시간에 대한 전용사용계약을 체결하여 그 채널을 사용하는 사업을 말합니다(방송법 제2조).MBN을 비롯한 종합편성채널은 2011년 12월 1일 개국하였으며, 2023년 현재 케이블, 위성, IPTV를 통해 전국 약 3,600만 가구에 전송하고 있습니다. 나. 부동산 개발 및 임대업당사는 2021년 7월에 고양시 삼송지구에 MBN 복합시설을 준공하여, 사무실과 레지던스(기숙사) 등에 대해 임대사업을 영위하고 있습니다. 다. 주요 제품 및 서비스의 내용 사업부문 품 목 매 출 액 비 율 비 고 방송부문 방송광고 등 218,157백만원 임대부문 임대매출 7,824백만원 합 계 225,981백만원 라. 주요 제품 가격변동 추이1) 산출기준방송광고 요금은 시급별 단가에 프로그램별 시청률, 광고유형 및 광고위치의 변수를 적용하여 결정됩니다. 시급별 단가는 SA, A, B, C 등의 등급으로 구분되어 있으며 요금 산출의 기본 단위는 15초입니다. 광고 요금은 판매율, 패키지 상품 구성 및 기타 광고주와의 계약 조건에 따라 변동 적용될 수 있습니다.(2) 주요 가격변동 원인당사는 프로그램 단위로 광고 요금을 산출하여 판매하고 있으며 가격변동의 주요 원인은 프로그램별 시청률 변동입니다. 시청률 외 화제성, 시장 선호도 등의 변수를 종합하여 합리적이고 객관적인 가격이 산출될 수 있도록 하고 있습니다.마. 조직기구표(2023. 12. 31. 기준) 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료당사는
매일방송 — 사업보고서 (2023.12)

방송채널사용사업자로서 방송 서비스업의 특성상 원재료를 표기하기가 어렵습니다. 나. 생산설비(1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 비유동자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 본사 건물임차(보증금) 서울시 중구 퇴계로 190 소 계 기계장치(방송설비) 서울시 중구 퇴계로 190 외 기계장치(방송장비) 서울시 중구 퇴계로 190 외 소 계 삼송 토 지 경기도 고양시 덕양구 동산동 372 건 물 경기도 고양시 덕양구 동산동 372 기계장치(방송설비) 경기도 고양시 덕양구 동산동 372 기계장치(방송장비) 경기도 고양시 덕양구 동산동 372 소 계 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사는 서울시 중구 필동의 매경미디어센터와 삼송 MBN 스튜디오 빌딩에 다양한 프로그램을 제작할 수 있는 고품질 프로그램 제작시설을 갖추고 있습니다. 서울시 필동의 매경미디어센터에는 다채널 송출이 가능한 주조정실과 HD프로그램 제작이 가능한 대형 뉴스스튜디오 2실, 야외촬영 및 편집시설, 그래픽 제작시설을 보유하고 있으며, 2023년 10월에는 신규 아카이브 시스템을 도입하여 새로운 프로그램 저장 및 유통 시스템을 구축하였습니다. 경기도 고양시 삼송지구에 위치한 MBN 스튜디오 빌딩에는 UHD 대형 제작 스튜디오 2실과 편집실 64실 외에 다양한 방송지원시설을 갖추고 있습니다. MBN 스튜디오 빌딩에는 당사의 제작본부와 (주)스페이스래빗 등 방송제작사들과 협력업체 등이 입주하여, 프로그램 기획부터 촬영, 편집까지 원스톱 제작이 가능하게 하는 최첨단 방송제작시설로 운영 중입니다.(3) 당기의 가동률 (단위 :시간) 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기가동시간 평균가동률 방송사업부문 합 계 - 당사는 24시간 방송을 하고 있어 100%의 가동률을 보이고 있습니다.- 당사는 방송채널사용사업자로서 방송 서비스업의 특성상 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률을 기재하기가 어렵습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출상황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제31기 제30기 제29기 방송 상 품 광고시청료등 수 출 내 수 합 계 건설 상 품 분양매출 수 출 내 수 합 계 임대 상 품 임대매출 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로당사의 방송광고는 방송법에 의거하여 미디어렙인 (주)엠비엔미디어렙을 통해 판매하고 있습니다. (주)엠비엔미디어렙은 관련 법령에서 허용하는 범위 내의 방송광고를 광고주 및 광고대행사에 판매하고 있습니다. 그 외 협찬의 경우 당사의 영업조직을 통해 판매하고 있습니다.(2) 판매방법당사의 방송광고는 (주)엠비엔미디어렙이 광고주 및 광고회사로부터 청약 의뢰를 받아 판매하고 있습니다. 방송광고의 판매 형태는 일반광고 판매, PPL 및 가상광고 등 일반광고 외 판매로 나눌 수 있습니다. 각각의 형태를 개별적으로 판매하기도 하고, 여러 형태를 혼합한 패키지를 구성하여 판매하기도 하는데, 각 광고주의 마케팅 니즈를 고려하여 (주)엠비엔미디어렙에서 맞춤형으로 제안하고 협의 후 판매합니다. 또한 타 매체 대비 당사의 청약 비중, 신규 청약 여부 등 광고주별 특수한 상황을 감안하여 적용하는 할인 또는 우대정책을 시행하고 있습니다. 프로그램 공급계약 관련 수신료는 당사와 유료방송 사업자(케이블TV, 위성방송, IPTV, OTT, 뉴미디어 등) 간에 매년 계약을 통해 약정한 금액을 받고 있습니다. 프로그램 판매는 당사를 통해 판매되고 있으며 다양한 판매 방법을 운영하고 있습니다. (3) 판매전략당사의 방송광고 판매는 (주)엠비엔미디어렙과 협의하여 진행하며, 방송광고 판매대행 등에 관한 법률을 준수하고 있습니다.당사는 수신료와 프로그램판매의 증대를 위해 기존 사업자들과 상호 협력을 강화하고 있으며, OTT 등 신규 뉴미디어 사업자와 거래를 통해 시장 확대 및 매출 증대를 모색하고 있습니다.다. 수주상황당사는 방송 프로그램 제작 및 공급이라는 서비스업의 특성상 수주상황을
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표기하기가 어렵습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 방송산업은 방송법, 정부정책 등으로 규제되고 있으며, 정부정책과 관련 법령의 변화, 신규사업자의 시장진입 등에 따라 당사의 수익이 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 매출은 광고수익, 협찬수익, 방송수신료수익, 기타 부문 매출로 구성되어 있으며, 전체매출에서 광고매출이 차지하는 비중이 높습니다. 광고매출은 경기변동에 따른 영향이 매우 직접적이고 민감하게 나타나므로 당사의 수익이 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 경기침체로 인한 영업이익 감소를 대비하여 유동성을 확보하고 차별화된 방송콘텐츠 제공을 통해 시장 경쟁력 확보와 시청자 만족도 제고에 힘쓰고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 최근 주요계약 계 약 일 계 약 처 계 약 명 주 요 내 용 KNN TV 프로그램 공급 계약 미국 달라스 지역에 MBN 콘텐츠 공급 쿠팡 프로그램 공급 계약 OTT서비스 쿠팡플레이에 MBN 콘텐츠 공급 뉴아이디 프로그램 공급 계약 스마트TV에 MBN 콘텐츠 공급 디즈니플러스 프로그램 공급 계약 디즈니플러스에 MBN 콘텐츠 공급 LG유플러스 프로그램 공급 계약 스마트TV에 MBN 콘텐츠 공급 LG유플러스 프로그램 공급 계약 OTT서비스 스포키에 MBN 콘텐츠 공급 KBFD 프로그램 공급 계약 하와이 지역 지상파와 케이블TV에 방송 프로그램 공급 프로그램 공급 계약 미주지역 모바일앱(Korea TV Radio)에 방송 프로그램 공급 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직당사는 방송기술 관련 연구개발을 외부 연구소나 기술개발업체에 위탁하여 진행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제31기 제30기 제29기 비고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적회사의 최근 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 구 분 주요 연구과제명 2023년 실시간 온라인 방송 광고 시스템 개발 2022년 대선방송 메타버스 플랫폼 개발 2021년 웨이브 플랫폼 광고연동 S/W 개발 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 보유 현황 및 종류당사가 보고서 작성일 현재 보유하고 있는 지식재산권은 국내 등록 상표권 21건, 해외 등록 상표권 2건입니다. 그 중 중요한 상표권은 다음과 같습니다. 종 류 상표명 내용 등록일 존속기간 만료일 등록지역 상표권 MBNews 텔레비전방송업 등 국내 상표권 MBN 텔레비전방송업 등 국내 상표권 mbn 텔레비전방송업 등 국내 상표권 매일방송 MBN 텔레비전방송업 등 국내 상표권 MBN플러스 텔레비전방송업 등 국내 상표권 MBN 텔레비전방송업 등 중국 상표권 MBN 텔레비전방송업 등 일본 나. 재승인 당사는 2023년 11월 방송통신위원회의 종합편성 방송채널사용사업자 재승인 심사를 통해 3년간의 승인유효기간을 획득하였습니다. 다. 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원) 사업부문 제31기 제30기 제29기 매출액 영업이익(손실) 자산 매출액 영업이익(손실) 자산 매출액 영업이익(손실) 자산 방송사업 건설사업 임대사업 합 계 ※ 각 항목은 실제 귀속되는 각 해당 사업부문으로 우선 분류하였습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황 등(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성방송산업은 콘텐츠를 기반으로 하는 문화산업으로 국내판매 및 해외수출 등을 통하여 새로운 부가가치를 창출하고 있습니다. 최근 개인의 관심사나 욕구가 다원화되면서 다양한 콘텐츠에 대한 수요가 증가함에 따라 비디오, 게임, 컴퓨터 등 다양한 영상산업과 연관을 가지며 강력한 전후방 효과를 발휘하고 있으며, 인터넷, 모바일, IPTV, OTT 등 다양한 플랫폼을 통해서도 새로운 부가가치를 창출해내는 OSMU(One-source, Multi-Use)로 성장성을 확보할 수 있습니다. 방송광고는 경기에 의한 영향이 매우 민감하고 직접적으로 나타나며, 특히 내수업종 성장에 의한 영향을 받습니다. 이에 경기의 침체
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또는 회복에 따라 광고판매율도 변동을 보이고 있습니다. 일반적으로 방송광고시장은 3월~6월, 9월~10월이 성수기, 1월~2월, 7월~8월은 비수기로 성수기와 비수기 간 광고비 집행 역시 다르게 나타나는 등 일부 계절적인 요인의 영향도 받고 있습니다. 방송광고 시장은 종편4사와 CJ ENM 등 주요 유료채널이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 「2023 방송통신광고비 조사보고서」조사결과요약 15페이지에 따르면, 전체 3.3조원의 방송 광고비 중 종편 4사 및 기타 방송사(PP)의 채널 광고비 비중이 55.5%를 차지하여 2016년 이후 8년 간 지상파 대비 우위를 점하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) (가) COVID-19 사태와 국내외 경기 침체로 위축됐던 광고시장은 2021년 소폭 개선되었지만, 2022년부터 경기침체로 인하여 2022년 -0.8%, 2023년 -17.7% 감소한 상황입니다. 또한, 디 지털 광고시장이 확대되면서 거대 포탈과 글로벌 OTT 사업자들을 중심으로 경쟁은 치열해지고 있습니다. 양질의 콘텐츠를 확보하기 위한 사업자 간의 경쟁도 더욱 가속화하고 있습니다. 특히플랫폼이 다변화하면서 콘텐츠 소비형태가 달라지고, 이에 맞는 콘텐츠 제작 여건을 확보하려는 움직임이 가속화되고 있습니다. (나) 시장점유율 당사는 방송사업의 특성상 시장점유율을 시청률로 표기하고 있습니다. * 종편 4사 1월~12월 월평균 시청률 - 닐슨코리아, 전국 유료방송시청가구 시청률 2023년 가구시청률추이 스캔.jpg (단위:%) 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균 MBN JTBC 채널A TV조선 (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (가) 방송시장에서 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인은 콘텐츠라 할 수 있습니다. 광고주들은 자사 브랜드를 최대한 많은 시청자들에게 노출시킬 수 있는 콘텐츠, 그리고 브랜드 이미지를 상승시킬 수 있는 콘텐츠를 선별하고 마케팅 예산을 배분합니다. 이 같은 배경으로 인해 방송사들은 스타PD, 출연진들을 영입하고 대중에게 어필할 수 있는 독창적이고 신선한 포맷 개발에 몰두하고 있습니다. 콘텐츠의 노출 효율 역시 중요한 요소입니다. 따라서 방송사 및 미디어렙 종사자들은 광고주들의 이 같은 노출 효율에의 니즈 충족을 위해 최적의 광고판매정책 마련에 고심하고 있습니다. (나) 뉴미디어 환경 대응 당사는 케이블TV 원년 멤버로서 국내 3,600만 가구(케이블TV, IPTV, 위성방송 등)와 해외 1,100만 명의 가시청권을 확보하고 있습니다. 당사는 다양한 디바이스 활용 콘텐츠 공급에도 박차를 가하고 있습니다. 스마트폰, 태블릿, TV 등 개인화된 미디어 환경에 적합한 콘텐츠 제공하고 있고, 당사 유튜브 채널 구독자도 지속적으로 확대해가는 등 급변하는 미디어 환경에 적극 대처하고 있습니다. 또한 2021년에는 고양시에 삼송 MBN 스튜디오를 완공하여 인프라 면에서도 꾸준히 경쟁력을 제고하고 있습니다. (다) 회사의 경쟁상 강점과 약점MBN은 40대 이상 시청자에게 높은 호응을 얻어내는 채널입니다. 최근 액티브 시니어, K할매 등이 화두가 되면서 40대 이상 연령층을 타깃으로 하는 브랜드가 많이 런칭되고 있는데, MBN은 이들 브랜드들과의 높은 타깃 적합성으로 활발한 광고 수주가 이루어지고 있습니다. 또한 합리적 광고판매제도를 통해 보장하는 우수한 광고 효율로 2030대 젊은 타깃 브랜드 영업에도 성과를 달성하는 중입니다. MBN은 젊은 타깃 대상의 인기 콘텐츠 배출 성과가 미흡하지만, 향후에는 이 부분을 보완하여 채널 이미지를 좀 더 젊게 변모시켜 나갈 계획입니다.마. 규제사항방송법상 종합편성 방송채널사용사업자는 방송통신위원회의 승인을 받아야 합니다.그 외 종합편성 방송채널사용사업자 관련 소유제한(방송법 제8조)의 주요내용은 다음과 같습니다. - 누구든지 주식 또는 지분 총수의 100분의 40 초과 소유 금지 - 대기업(계열회사 포함), 일간신문사, 뉴스통신사는 주식 또는 지분
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사는 1993년 설립되어 국내최초 케이블TV가 시작된 1995년부터 보도채널로 시청자에게 꾸준한 사랑을 받아왔습니다. 2011년 12월 종합편성 방송채널사업자로서 변경되어 뉴스ㆍ교양ㆍ드라마ㆍ오락 등 모든 장르의 방송프로그램을 편성.제작하며 2023년 현재 케이블, 위성, IPTV를 통해 전국에 방송을 하고 있습니다.경기도 고양시 삼송에 오피스텔 및 상가 분양사업을 진행하여 2018년에 모두 분양완료 하였고, 2021년 7월에 MBN 복합시설을 준공하여 사무실과 레지던스(기숙사) 등에 대해 임대사업을 영위하고 있습니다.당사는 2020년 11월에 방송통신위원회로부터 종합편성 방송채널사용사업의 업무를 6개월 동안 정지하는 처분을 통보 받았으며, 또한 통보를 받은 날부터 6개월 동안의 처분 유예기간을 부여받았습니다. 본 처분과 관련하여 당사는 서울행정법원에 업무정지 등 처분 취소소송 제기 및 및 집행정지를 신청하였으며, 2021년 2월 24일 서울행정법원에 의하여 회사에 대한 방송통신위원회 업무정지 처분은 업무정지 등 처분 취소사건의 판결 선고일 이후 30일이되는 날까지 그 효력이 정지되었습니다. 서울고등법원은 2021년 4월 16일 방송통신위원회의 즉시항고를 기각하였고, 대법원은 2021년 8월 10일 방송통신위원회의 재항고를 기각하였습니다. 본안소송은 2022년 11월 3일 당사의 업무정지 등 처분 취소청구를 기각하는 제1심 판결을 내렸습니다. 당사는 2022년 11월 7일 위 제1심 판결에 대한 항소를 제기하였으며, 서울고등법원에서 2심 진행 중입니다. 또한 당사는 2022년 11월 22일 서울고등법원에 위 업무정지 처분에 대한 집행정지를 신청하였으며, 2022년 11월 30일 서울고등법원에 의하여 회사에 대한 방송통신위원회 업무정지 처분은 업무정지 등 처분 취소사건의 항소심 판결 선고일 이후 30일이 되는 날까지 재차 효력이 정지되었습니다. 당사는 당기 중 방송통신위원회의 종합편성 방송채널사용사업자 재승인 심사를 통과하여 3년간의 승인유효기간을 획득하였습니다. 당사의 2023년 매출액은 전년대비 5.3% 증가한 2,260억원이며, 영업이익은 56억원, 당기순이익은 99억원을 기록하였습니다. 매출은 전년보다 114억원 증가하였고, 영업이익은 86억원 감소, 당기순이익은 92억원 감소 하였습니다. 3. 경영성과 (단위 : 백만원, %) 구 분 영 업 실 적 증감액 증감률 제31기 제30기 1. 매 출 액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와 관리비 5. 영업이익 6. 영업외수익 7. 영업외비용 8. 법인세비용차감전순이익 9. 법인세비용 10. 당기순이익 4. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 과 목 재 무 상 태 증감액 증감률 제31기 제30기 Ⅰ. 유동자산 (1) 당좌자산 Ⅱ. 비유동자산 (1)
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투자자산 (2) 유형자산 (3) 무형자산 (4) 기타비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 Ⅰ. 자 본 금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 자본조정 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 5. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 (단위 : 백만원,%) 구 분 제31기 제30기 증 감 증감율 유동자산 유동부채 유동비율 나. 자금조달 - 해당사항 없습니다. 다. 차입금 현황 - 단기차입금 (단위 : 천원,%) 종 류 차입처 이자율(%) 금 액 당기말 전기말 당좌차월 우리은행 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 기타 참고사항 구 분 처분내용 회사의 대응 결 과 방송통신위원회 종합편성방송채널사용사업의 업무정지 6개월 부과 서울행정법원에 업무정지 등 처분의 취소 청구 및 집행정지 신청 - 서울행정법원 1심 패소( - 서울고등법원 2심 진행 중(2022.11.07. 항소)- 최초사건의 판결 선고일 이후 30일이 되는 날까지 효력정지 인용(2022.11.30)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 년 월 일 엘티삼보 주식회사에서 인적분할을 통해 설립된 신설회사이며 자회사 관리 및 신규사업투자 등의 투자사업부문을 영위할 예정입니다 당사는 승계대상인 종속회사 및 관계회사 주식을 소유 및 관리하는 것 외에 별도로 영위하는 사업이 없습니다 당사의 종속회사 및 관계회사가 영위하는 사업은 제조사업부문 엘티메탈 주식회사 엘티정밀 주식회사 엘티소재 주식회사 , 건설사업부문 엘티삼보 주식회사, 삼보이엔씨 주식회사 으로 구분할 수 있습니다 [ 제조사업부문 엘티메탈 주식회사 ] 가 회사의 현황 엘티메탈 주식회사는 년 월 귀금속을 원료로 하는 공업용 재료와 부품의 제조 및 판매를 목적으로 일본의 다나까귀금속공업 주식회사와 합작투자계약에 의해 설립되었습니다 설립후 전기접점 본딩와이어 , ITO 타켓 도금재료 회수정제 등으로 사업영역을 확대하였습니다 나 산업의 특성 오늘날 전기접점은 급변하는 전기 · 전자 분야에서 소형화 고성능화 고신뢰도가 요구되고 있습니다 현재 접점은 각종 스위치 전자개폐기 등 전지전자 통신기기 자동차 전동차 고압용배전설비 엘리베이터 등 많은 산업에 이용되고 있습니다 년간의 기술축적을 바탕으로 일반적인 부터 최신공법의 접점의 특수한 제품에 이르기까지 완벽한 품질관리 하에 생산하여 완벽한 품질 관리로 고객사의 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다 반도체 산업에서 핵심적인 소재중의 하나가 입니다 이는 반도체와 이를 받쳐주는 리드 프레임 사이를 연결하는 극세선입니다 귀금속 분야에서 년이상 축적된 노하우를 바탕으로 고순도 정제된 이상의 AU 소재를 사용하여 다양한 용도 및 규격의 를 제조 공급하고 있습니다 도금재의 경우 PCB 기판 반도체부품 ,Wafer, 촉매제조 산업시장을 타겟으로 하고 있습니다 국내 유일의 귀금속과 관련된 화학제품 전문생산 업체로서 극미량까지 정확하게 분석할 수 있는 최신의 분석장비 및 설비 이상의 고순도 귀금속 원료를 사용하여 제조하기에 우수한 품질의 제품을 공급하고 있습니다 대표적인 Au 도금재 이외에도 등 다양한 도금재 제조 기술을 보유하고 있습니다 또한 와 같은 디스플레이 산업에 있어 이용되는 ITO 는 투명성과 전도성이 동시에 요구되어지는 기술력이 중요한 제품입니다 최근에는 와 같은 전방산업의 신규 제품군에 대한 대응력이 중요한 사업군이기도 합니다 엘티메탈의 ITO 제품은 순수 국내 독자기술로 개발을 완료하였고 세계최고 수준의 독자적 In2O3 나노 분말 제조 공업을 사용함으로써 우수한 내구성을 자랑하고 있습니다 다 산업의 성장성 당사가 제조하는 제품이 활용되는 산업은 자동차 반도체 디스플레이 산업으로 분류됩니다 자동차 산업은 주요 국가들의 환경규제 강화와 친환경 인프라 투자 증가 친환경차 선호 확대 등의 영향으로 전기차 시장이 높은 성장세를 이어갈 전망입니다 또한 기존 고급차 및 하이브리드 SUV 판매도 증가하는 추세입니다 반도체 산업은 스마트폰 태블릿 PC, 스마트가전 자동차 및 항공 우주산업의 특수 부품 등의 수요처가 다변화 고도화되고 있는 환경변화와 더불어 시장의 규모가 지속적으로 확대되는 추세에 있습니다 디스플레이 산업은 노트북과 모니터 등의 전통 IT 제품은 하이브리드 근무 및 교육 등 변화된 라이프 스타일이 지속되고 컨텐츠 생산 소비 수요는 지속 확대되어 게이밍 포터블 등 새로운 제품의 성장 기회가 증대될 것으로 보입니다 최근에는 전자칠판 비디오월 등 항공 의료 등 자동차용 디스플레이 등 수요가 다변화되고 있으며 소비자의 라이프 스타일 변화와 세분화된 니즈 충족을 위한 Display 시장 기회는 여전히 존재하고 있습니다 라 경기변동의 특성 거시경제 경기변동으로 기인한 전방 산업의 수급조절 영향을 많이 받으며 이에 따른 당사 수주물량 변동성이 존재합니다 경기변동에 기인하여 자동차 제조사 반도체 제조사 패널 제조사의 시장 공급량 및 재고량 조절 계절적 요인 관련 신제품 출시 여부 생산라인 증설 등의 영향을 받습니다 다만 스마트폰 서버 전기자동차등 반도체 , OLED 등의 수요가 다변화되며 이러한 수요 변동성은 다소 완화되고 있습니다
엘티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

마 경쟁요소 생산하는 제품은 기술 및 자본 집약적인 특성으로 진입장벽이 높은편이며 주요제품의 국내 시장점유율은 접점 70~80%, 도금재 본딩와이어 등 높은 수준입니다 또한 년이상 축적된 귀금속 가공 기술력을 기반으로 전방산업군의 트렌드 변화에 따른 다변화되는 고객요구 사항에 대해 안정적이고 우수한 품질로서 고객 만족을 실현하고 있습니다 . R 부서는 반도체 핵심소재 국산화 성공을 시작으로 공정개발을 통하여 신제품 매출증대에 핵심 역할을 해왔습니다 현재 연료전지촉매 필름형 압전소자 개발 그린수소 수전해 다공막 소재 및 저반사 신소재 개발 진행중이며 신규 사업영역을 지속적으로 발굴하여 성장의 기회를 확보할 예정입니다 바 자원조달의 특성 금 (Au), 은 (Ag), 팔라듐 (Pd), 백금 (Pt) 등의 귀금속을 주 원료로하여 소재 부품을 제조 및 판매하고 있습니다 주 원료가 되는 귀금속은 시장수급 경기변동 등에 따라 시세변동성이 높습니다 이에 따라 당사는 귀금속 가격변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 하기 위하여 수주와 연계된 구매 시스템 구축하고 필요시 원자재 선물거래를 시행하고 있습니다 사 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다 [ 제조사업부문 엘티정밀 주식회사 ] 가 회사의 현황 엘티정밀 주식회사는 년 월에 자동차부품 등의 제조를 사업목적으로 설립되었습니다 설립 후 년대부터 자동차용 부품을 꾸준히 개발하여 등을 생산하고 있으며 자동차 부품과 관련하여 등의 품질경영인증을 받았습니다 또한 년 ~ 2010 년 가정용 에어컨 열교환기 차전지 CAN 부품을 개발 양산하여 사업영역을 확대하였습니다 년 전기자동차용 개발하여 자동차시장의 변화를 대비하고 있고 최근 자동차시장의 글로벌화로 인해 중국 년 폴란드 년 미국 년 등으로 진출하여 해외법인을 설립함으로써 해외시장에 적극적으로 참여하고 있습니다 나 산업의 특성 자동차부품산업은 자동차 수요에 직접적인 영향을 받으며 외부적으로 환율 금리변동 세계경제성장률 등에 의해서도 큰 영향을 받습니다 또한 세계 자동차산업의 통합과 개편에 따른 자동차 제조업체들의 자동차부품 다국적 구매 추세로 인해 다각적인 해외시장 개척이 국내 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있으며 세계적으로 환경에 대한 관심과 규제가 높아지고 있고 이에 따라 전기자동차의 시장규모가 성장할 것으로 판단하고 있습니다 차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰 노트북 PC, 캠코더 등 IT 산업을 중심으로 성장을 해왔으며 차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 개인용 이동장치 (PM) 및 전기자동차에 탑재되기 시작하였습니다 특히 전기자동차와 같은 이동장치에 적용되는 배터리의 경우 " 높은 방전전압 고용량 고출력 내진동성 긴 수명 " 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱더 중요해지고 있습니다 다 산업의 성장성 자동차 부품산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화로 인하여 전략이 촉진되고 있습니다 이에 따라 자동차 부품업계도 인수 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모 범위의 경제가 확대되고 있으며 완성차 업체의 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및 조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다 차전지 산업은 과거 노트북 스마트폰 등 IT 기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV 용 전지가 차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다 한편 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS 용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며
엘티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

소형 용 배터리 또한 드론 , LEV( 전동킥보드 전동휠 전기자전거 등 등 신규 확대에 따라 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다 라 경기변동의 특성 자동차 수요는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감하게 영향을 받으며 자동차 관련 산업은 검증된 기술력과 품질에 대한 신뢰성 일정수준의 양산 설비가 구축되어야 하기 때문에 시장의 진입장벽이 상당히 높은 편입니다 또한 시장이 글로벌화 됨에 따라 환율 유가 비철금속 가격 등에 많은 영향을 받고 있습니다 세계시장에서는 각국의 경제 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리 나타나고 있습니다 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미 유럽 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만 큰 성장세를 기록하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다 마 경쟁요소 자동차부품산업은 기술과 품질이 중요시되고 완성차 업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제효과가 그대로 나타납니다 자동차산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발 생산 가격결정 기술지원 등의 측면에서 완성차 업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며 양자 간에는 비교적 장기간의 유대관계가 형성이 필수적입니다 차전지 부품 산업은 자본집약적 산업이므로 생산량 증대에 따라 단위당 원가가 빠르게 하락할 수 있습니다 주 거래처에 대한 납품점유율이 타 경쟁사 대비 우월한 점으로 미루어 대량 생산에 따르는 원가 경쟁력을 갖추고 있다고 판단됩니다 바 자원조달의 특성 알루미늄 (Al), 니켈도금강판 등을 주 원료로하여 자동차부품과 차전지 부품을 제조 및 판매하고 있습니다 주요 원재료는 시장수급 , LME 시세 환율 등에 따라 변동성이 높습니다 이에 원자재 가격변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하기 위하여 수주와 연계된 구매 시스템을 구축하여 원자재 가격변동에 대응하고 있습니다 사 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다 [ 제조사업부문 엘티소재 주식회사 ] 가 회사의 현황 엘티소재 주식회사는 년 월 설립되어 반도체 및 전자제품의 인쇄회로기판과 전자부품을 접합시키는 친환경소재로 된 접합재료의 생산 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다 또한 꿈의 디스플레이라 불리는 OLED 재료와 전자부품의 핵심소재인 을 생산하고 있으며 신제품 개발을 위해 꾸준히 연구 중입니다. 나 산업의 특성 솔더 (Solder) 는 전자 제품 통신 기기 자동차 반도체등 다양한 분야에서 사용되는 전자접합재료를 제조 및 판매하는 산업입니다 따라서 전자제조 업계에서는 솔더가 필수적으로 광범위하게 사용되고 있으며 국내시장의 규모는 약 억원 수준이고 당사는 약 의 점유율을 차지하고 있습니다 기술적으로는 전기적 신뢰성 확보를 위해 솔더 제품의 품질과 성능은 매우 중요하기 때문에 지속적인 연구개발을 통한 혁신이 필요합니다 따라서 전통적으로 기술을 확보하고 있는 일본과 미국의 글로벌 기업이 시장을 선도하고 있습니다 더불어 친환경 제품에 대한 요구로 인해 Pb-Free 뿐만 아니라 대응 제품의 비중이 높아지고 있고 최근에는 ESG 관련 리사이클 원료의 적용 요구도 있습니다 . OLED 는 유기 발광 다이오드 의 약자로 각 픽셀이 자체적으로 빛을 내는 평면광원 기술이며 , OLED 산업의 특성으로는 첫째 OLED 는 밝기가 조절 가능하며 화면 일부만 불이 켜져도 전체를 밝게 할 수 있어 소비 전력이 적으며 , LCD 보다 간단한 구조로 생산성이 높고 대량 생산이 가능합니다 둘째 , OLED 는 화면 크기가 작은 스마트폰부터 대형 TV 까지 다양한 크기의 화면에 적용할 수 있으며 고해상도와 높은 명암비를 지원합니다 셋째 , OLED 는 백플레이트나 백라이트가
엘티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

필요 없어 두께가 얇고 유연한 소재에 적용 가능하여 다양한 분야에 적용될 수 있는 곡면 디스플레이를 구현하는 것이 가능합니다 넷째 , OLED 는 RGB 색상이 아닌 자체적으로 빛을 내는 방식으로 색감을 표현함으로서 색감이 더욱 선명하고 생생하게 표현되며 색감의 변화에 대응할 수 있는 높은 반응속도를 지원합니다 다 산업의 성장성 전자제품 자동차 반도체 통신기기 등 다양한 산업에서 사용되고 있는데 경박단소화 추세에 따라 저사양의 솔더는 사용량이 감소하고 있으나 반도체와 친환경 전기자동차의 성장세로 고사양 고신뢰성 고부가가치 제품의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다 전세계 솔더 시장의 규모는 , ‘21 년 기준 약 억 달러이며 국내 시장은 약 억원 수준입니다 성장성 측면에서 제품군 별 플렉시블 디스플레이 시장을 살펴보면 년 세계시장 점유율이 인 OLED 기반 플렉시블 디스플레이시장의 주요 제품은 스마트폰 테블릿이며 년 억 달러 원화 조 억 에서 년 원화 조 억 억 달러로 연평균성장률은 로 예상됩니다 성장률이 가장 높은 제품은 TV 로 의 성장률을 보이고 있으며 다음으로 스마트워치는 연평균성장률이 로 예상됩니다 라 경기변동의 특성 전기전자 제품류의 제조 과정에서 필수적인 재료이기 때문에 이들 시장의 수요 변동에 따라 경기가 좌우됩니다 특히 코로나펜데믹이나 신제품 출시등 수요의 급격한 변동이 있을 경우 영향을 받습니다 그럼에도 불구하고 광범위하게 사용되는 필수재 산업이므로 안정적 시장이 형성되어 있습니다 또한 솔더 산업은 비철금속 가격 및 환율과도 밀접한 관련이 있습니다 예를 들어 주요 솔더 재료인 주석 (Sn), 은 (Ag), 시세와 환율의 변동에 따라 솔더 제품 가격이 영향을 받을 수 있습니다 따라서 솔더 산업에서는 수요 변동과 비철금속 가격 그리고 환율의 변동 등에 대한 예측과 대응이 필요합니다 . OLED 시장은 개화 이후 한국에서 OLED 기반 디스플레이 인프라 및 기술력으로 시장을 선도하고 있지만 사업 초창기에는 OLED 소재에 대한 원천기술은 미국 일본 독일이 선점하고 과점 시장을 형성하였습니다 . OLED 소재 개발은 신약 개발과 유사하여 신물질 개발 특허 획득 후 사업화가 진행되며 디스플레이 기업과 긴밀한 협력이 필요하여 진입장벽이 높은 특성이 있습니다 현재 OLED 소재개발은 디스플레이 기업과의 협력이 중요하여 해외기업의 국내 생산기반 투자 및 합작회사 설립 등 국내기업의 성장등으로 국산화율이 높아졌습니다 마 경쟁요소 센주금속 다무라 알파메탈등 글로벌 기업과 덕산하이메탈 , BNF 등 국내업체가 경쟁을 벌이고 있는 상황입니다 기존업체 탈취 신제품 출시등이 각 업체별 점유율에 영향이 있는데 당사는 국내시장에서 꾸준하게 약 의 점유율을 유지하고 있습니다 단순 합금형태의 솔더바는 초기 진입 장벽은 낮지만 재료비 비율이 높아 저부가치 제품이며 경쟁이 심한 분야입니다 하지만 고사양 고신뢰성의 Flux 기술이 필수인 솔더크림 분야에서의 시장 진입을 위해서는 전문적인 기술과 노하우가 필요하여 해외의 전통적 선도업체가 시장을 주도하고 있습니다 . OLED 재료 시장에서는 기술적 경쟁력이 매우 중요한 부분을 차지하고 있으며 경쟁업체는 OLED 기술 분야에서 수십 년간의 연구 및 개발을 통해 우위를 유지하고 있습니다 특히 OLED 재료 시장에서는 특허 (IP) 경쟁 및 보호 측면이 가장 중요하며 주요 경쟁업체들은 자사의 기술 및 제품을 보호하기 위해 다양한 특허를 등록하고 있는 상황입니다 . OLED 재료의 생산에는 높은 기술력이 필요하며 생산 과정에서의 안정성 및 일관성을 유지하기 위해서는 많은 자본의 투자가 필요하기에 상대적으로 진입장벽이 높았으나 OLED 시장에 중국 업체까지 뛰어들고 있어 특허 소송은 더욱 빈번해 질 것으로 예상됩니다 . OLED 재료는 패널사의 소재 채택 주기 (1~2 년 가 짧아지고 있으며 협력사 다변화도 빨라지고 있습니다 또한 각 소재 채택 시 층 별로 주력 공급업체 개를 선정해 대부분의 물량을 공급하고 있어 선정 기간에 재료 채택이 되지 않으면 안정적인 매출 창출에도 걸림돌이 되고 있는
엘티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

현실입니다 이에 당사는 당사의 재료가 적용되는 제품군 등 의 다양성과 매출처의 다변성을 통해 안정적인 매출 창출을 이어가고 있습니다 바 자원조달의 특성 제품 생산에 필요한 Sn 등 원자재를 인도네시아등 해외로부터 수입한 국내 비철금속업체로부터 공급받고 있습니다 따라서 해외 원자재 시세에 따라 구매단가의 변동이 발생되고 합금성분 비율에 따라 단가가 상이하므로 이것이 곧 당사의 원가구조에 영향을 주게 됩니다 원재료를 합성하기 위하여 취급하는 화학원료는 국내외 계약된 업체를 중심으로 공급받고 있고 생산 물류간 변동사항을 주기적으로 관리하고 있어 자재공급에 대한 유동성을 확보하고 있습니다 화학원료를 수급하여 초기 합성하고 납품하는 협력업체 역시 수입 제품에 대한 의존도가 높지만 당사 생산일정과 품질에 영향을 주지 않기 위하여 이원화를 통한 안정적인 납품을 유도하고 있습니다 사 관련법령 또는 정부의 규제 등 글로벌 시장에서의 환경 규제 강화 및 APPLE 社 를 비롯한 일부 대기업들의 리사이클재료 사용 요청이 증가하고 있습니다 이에 당사에서도 출하된 제품의 사용중 발생하는 스크랩을 회수하여 재활용하는 신규사업을 검토 중이며 빠른 시일내 양산화를 위하여 시양산 라인 셋업의 준비를 하고 있습니다 화학제품을 취급함에 따라 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 화학물질관리법에 따른 관리 규제를 준수하고 있습니다 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률은 국내에서 제조 수입하는 모든 신규물질과 연간 톤 이상 수입되는 등록 대상 기존 화합물에 대한 등록 및 심사평가를 시행하고 제품 내 함유된 유해 화학물질을 신고하여 유해 화합물로부터 안전 표시 기준을 준수하는 법률입니다 화학물질관리법은 화학물질의 체계적인 관리를 위해 유해화학물질의 취급 기준을 강화하는 법률로서 사고예방 체계를 강화하여 화학사고를 미연에 방지할 수 있도록 체제화하고 있습니다 [ 건설사업부문 엘티삼보 주식회사 ] 가 회사의 현황 엘티삼보 주식회사는 년 설립되어 지하철 도로 고속도로 해상공사 등 토목부분에서 국내 위를 넘어 세계 최고의 토목 시공 건설사들과 경쟁하며 성장해 왔습니다 각종 건축물 댐 지하철 플랜트 특수목적물 등에 지하연속벽을 시공하여 전문적인 기술력과 다양한 경험을 바탕으로 년 싱가폴을 시작으로 싱가폴 홍콩 베트남 중동 등 세계속으로 사업영역을 확장하여 지하연속벽 부분의 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다 또한 해외에서는 해상 전문기술력을 인정받아 쿠웨이트의 와 홍콩 해상기초 공사를 수행하였으며 에서는 국제적 회사들과 어깨를 나란히 하여 개 공구의 해상지반 개량공사를 수행하며 글로벌 기업으로 나아가고 있습니다 나 산업의 특성 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로서 특정한 토지를 바탕으로 노동 자본 자재 및 경영관리 등의 생산요소를 효율적으로 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업입니다 또한 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로 항만 산업시설 국토개발 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본시설 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다 다 산업의 성장성 국내 건설산업의 시장규모는 수주현황을 통해 파악할 수 있습니다 건설공사는 대부분 발주자와 건설사간 체결되는 공사계약에 의해 진행되며 이때 공사금액은 수주금액이 됩니다 국내 건설시장은 공종별로는 건축과 토목으로 발주자별로는 공공부문과 민간부문으로 분류할 수 있습니다 건축 공종에 해당되는 건설 프로젝트로는 주택 아파트 관공서 학교 빌딩 등이 있으며 토목 공종에 해당되는 건설 프로젝트로는 교량 댐 도로 터널 발전소 등이 있습니다 민간부문의 발주자로는 공공기관을 제외한 개인 및 법인이 해당되며 공공부문의 발주자는 정부와 지방자치단체와 같은 공공기관이 해당됩니다 국내의 경제 발전 상황과 사회간접자본시설의 투자 감소 및 주택시장의 침체등으로 인하여 현재 건설시장은 불경기를 맞고 있으나 장기적인 관점에서는 글로벌 경제 성장 및 사회간접자본시설의 투자가 변수로 작용 될 것입니다 향후 대형 국책사업 및 부동산 개발은 축소될 것으로 예상되나
엘티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

국내 경제의 선진국화가 진행될수록 국민소득의 증가에 따른 레져산업 관광산업 및 인구구조의 변화에 따른 복지 실버 산업과 환경관련 시설 및 에너지 발전 분야 등은 성장 가능성이 클 것으로 보여 향후 신규사업의 개발 및 발굴 노력에 따라 성장가능성은 좌우된다고 할 수 있습니다 라 경기변동의 특성 건설산업은 경기선도산업으로서 공사의 시행과정을 통하여 기자재 및 인력의 투입에 따른 자재소비 및 소득증대로의 경제적 유발효과가 큰 산업입니다 이러한 특성 때문에 건설산업은 정부에 의해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로도 활용되며 부동산 가격 및 관련 법규나 정부 규제 등도 건설경기의 변동에 영향을 미치는 중요한 요소라 할 수 있습니다 또한 타산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 가계의 주택구매 등에 의한 일반적인 경기에 민감하게 반응하는 경기후행산업으로서의 성격 또한 지니고 있습니다 건설업자는 발주자나 건설주로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물 또는 건축물 등을 완성하여 인도하게 됩니다 따라서 제조업의 경우와 같이 규격화 제품화한 시장생산 예정생산이란 있을 수 없으며 재고품이 허용되지 않는 등 기업운영상 탄력성이 없습니다 또한 사업의 영위가 주문을 발주하는 발주자에 의해 크게 좌우될 수밖에 없는데 그 발주자란 정부 지방자치단체 국공영기업체 등의 공공기관으로부터 민간기업체나 개인에 이르기까지 다종 다양합니다 건설업이 다른 산업에 비해 정치 · 경제적인 영향을 가장 민감하게 받는 것은 이와 같은 특성에 기인하는 것입니다 건설업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시경제지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책 건축 순환주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동합니다 마 경쟁요소 국내 건설시장은 불안한 금융시장과 공공 시설예산 감소로 SOC 건설투자는 감소하고 있습니다 민간 건설시장 활성화 정책 등으로 복선전철 경전철 등의 철도투자나 도시내 교통인프라 확충 등의 일부 분야는 투자가 확대될 것으로 보이지만 국토개발 관련 대규모 투자 감소로 공공부문 투자는 지속적으로 감소할 것으로 예상됩니다 그러나 금융시장 안정 및 정부의 경기부양책 등이 시행되면 건설시장도 점차 활기를 띌 것으로 예상됩니다 바 자원조달의 특성 건설업은 인적 물적 경제적 기술적 자원이 총동원되는 종합산업으로 항상 다른 조건 환경과 주로 옥외에서 시공이 이루어지므로 다양한 규격의 자재들이 사용됩니다 해당지역의 특수성과 계절적 특성으로 인하여 지역간 계절간 수요량의 변화가 큰편이며 생산장소가 고정되어 있지 않고 이동성이 강하여 재고관리에 많은 어려움을 겪고 있습니다 원유 철강 시멘트 목재 등의 산업원자재 가격의 지속적 상승과 건설인력의 노령화 및 젊은층들의 기피현상으로 인한 우수인력 확보의 어려움 등이 내재하고 있으나 기술인력의 숙련도를 높이기 위해 기술교육을 강화하고 인당생산성을 제고하기 위해 인력수급계획을 강화하는 등의 노력을 기울이고 있습니다 사 관련법령 또는 정부의 규제 등 건설산업기본법령의 개정으로 전문건설업과 종합건설업의 겸업이 허용되고 정부의 기업활동 규제혁파 방침에 맞춰 건설산업 부문에 산재한 이중처벌 중복처벌 등을 포함한 건설업 활동 제약규제들을 전면적으로 개편하려는 한편 이러한 규제개혁 취지와 부실업체 퇴출이라는 접점을 모색하고 있습니다 이렇게 규제완화와 더불어 국민경제에 미치는 영향으로 인한 여러가지 부작용 때문에 관계법령이 상당히 복잡하며 시장상황에 따라 지속적으로 개정되는 경우가 많습니다 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다 [ 건설사업부문 삼보이엔씨 주식회사 ] 가 회사의 현황 삼보이엔씨 주식회사는 년 월 설립되어 지하 연속벽 및 대구경 파일 등을 시공하는 기초 토목공사를 주요사업으로 하고 있습니다 기초 토목분야 최고의 경쟁력을 갖춘 회사로의 성장을 도모하여 토목관련 토탈 솔루션 서비스를 제공하는 회사로 성장할 계획입니다 [ 건설사업부문 는 년 월 호주
엘티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

건설업 시장 진출을 위해 설립되었으며 현재 영업활동은 중단된 상태입니다 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 종속회사 및 관계회사가 영위하는 사업의 주요 제품 및 서비스는 제조사업부문 엘티메탈 주식회사 엘티정밀 주식회사 엘티소재 주식회사 , 건설사업부문 엘티삼보 주식회사, 삼보이엔씨 주식회사 으로 구분할 수 있습니다 [ 제조사업부문 엘티메탈 주식회사 ] 가 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 년도 제 기 년도 제 기 년도 제 기 매출액 매출액 매출액 소재 제품매출 상품매출 기타매출 케미칼 제품매출 상품매출 기타매출 본딩와이어 제품매출 상품매출 기타매출 타겟 제품매출 상품매출 기타매출 합계 ※ 상기 매출실적은 연결기준입니다. 나 주요 제품 서비스 설명 주요 제품 설명 접점 외 전기회로 전기적 접촉소자 자동차 가전 등 도급재 외 금속 또는 비금속 제품의 표면에 얇은막을 씌우데 필요한 귀금속 화합물 (PCB 기판 반도체부품 , Wafer, 촉매제조 등 본딩와이어 외 머리카락 평균 굵기의 정도 되는 미세 금속선으로 반도체 리드 프레임과 실리콘 칩을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 부품 반도체부품 등 ITO 외 약자로 투명하면서 전기가 통하는 산화물 등 [ 제조사업부문 엘티정밀 주식회사 ] 가 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 년도 제 기 년도 제 기 년도 제 기 매출액 매출액 매출액 단조부품 제품매출 전지부품 제품매출 합계 ※ 상기 매출실적은 별도기준입니다. 나 주요 제품 서비스 설명 주요 제품 설명 단조부품 자동차의 AL 단조부품 자동차용 제동장치 의 핵심부품 을 최적의 공법으로 생산 전지부품 자동차용 차전지 CAN 및 배터리 냉각장치 생산 [ 제조사업부문 엘티소재 주식회사 ] 가 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 년도 제 기 년도 제 기 년도 제 기 매출액 매출액 매출액 접합재료 제품매출 상품매출 전자재료 제품매출 기타 제품매출 합계 나 주요 제품 서비스 설명 주요 제품 설명 크림솔더 크림솔더는 SMT 공정에 사용되는 솔더의 형태입니다 . PCB 표면에 솔더크림을 인쇄한 후 , Chip 등 경량화된 작은 부품을 실장하고 열을 가해 접합하는 방식에 사용되며 Powder 와 Flux 가 혼합된 Paste 형태의 제품입니다 무연솔더 무연솔더 는 인체에 유해한 납을 배제하고 그에 대한 대체재로 주석 (Sn), 은 (Ag), 구리 (Cu), 니켈 (Ni) 등을 사용한 합금계 솔더이며 융점 ℃ 이하 솔더링 공정에 사용되는 접합재료로서 전자 제품의 구동에 필요한 부품의 접합을 위해 사용됩니다 유연솔더 유연솔더 는 전자제품 제작에서 가장 많이 사용되던 솔더로 납과 주석의 합금으로 구성됩니다 녹는 온도가 낮아 솔더링 작업에 용이하며 강도와 연성이 높기 때문에 신뢰성있는 접합을 제공합니다 그러나 환경적 측면에서 유해물질인 납이 포함되어 친환경적인 무연솔더로 대체하는 추세입니다 발광층 OLED 는 양극과 음극 사이에 유기 화합물로 구성된 얇은 박막을 적층하고 전류를 인가해 전공과 전자를 주입합니다 주입된 정공은 정공 수송층을 지나 발광층으로 이동하고 전자는 전자 수송층을 지나 발광층으로 이동합니다 발광층에서는 전자와 정공이 만나 여기자를 형성하고 여기자가 바닥 상태로 전이 하면서 빛을 방출합니다 발광층은 호스트와 도펀트로 구성되어 있으며 호스트는 에너지를 전달해 주는 역할을 하고 도펀트는 빛을 내는 역할을 합니다 공통층 공통층은 OLED 에서 전자와 정공을 발광층으로 이동해 주는 역할을 하며 공통층의 종류는 전자 수송층 정공 수송층 발광층의 성능을 개선시켜주는 발광 보조층 에서 발광층과 발광층 사이에서 전자와 정공을 주입하는 등이 있습니다 범용층 범용층은 OLED 에서 발광층과 공통층 제외한 양극 음극 , CPL ( 광추출 개선 및 Liq ( 전자 주입재료 등이 있습니다 [ 건설사업부문 엘티삼보 주식회사 ] 가 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 년도 제 기 년도 제 기 년도 제 기 매출액 매출액 매출액 토목사업부 공사매출
엘티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

건축사업부 공사매출 해외사업부 공사매출 장비임대 임대매출 기타매출 기타매출 합계 ※ 상기 매출실적은 별도기준입니다. 나 주요 제품 서비스 설명 주요 제품 설명 지하연속벽 지하연속벽 공법은 'BUCKET’ 과 를 사용하여 지반을 굴착하며 공벽유지를 위해 안정액을 공급하면서 소정의 심도까지 굴착한 후 철근망을 근입하고 콘트리트를 타설하는 작업을 반복하여 지중에 연속된 철근콘크리트벽을 형성합니다 지하연속벽은 주로 지하구조물의 본체벽으로 설치하지만 때로는 토공작업시 가설 토류벽의 역할도 가능한 공법입니다 현장타설말뚝 현장타설말뚝은 굴착장비로 지반을 굴착하여 천공홀에 응력재 철근 , H-BEAM) 를 근입한 후 콘크리트를 타설하여 지중에 말뚝을 형성하는 공법으로 재래식 항타방법에 비해 소음과 진동이 거의 없어 도심지 공사에 유리하며 특히 대구경 말뚝의 시공이 가능하다 기계식 굴착방법에 따라 심초 공법 등으로 분류된다 플랜트토목 고부가가치의 기술집약형 산업인 플랜트 사업에 적극적으로 참여 국가 경제발전에 이바지하고 있습니다 년대 이후 다년간 쌓아온 원자력 화력 조력 발전소 등에서의 기술 노하우와 우수한 시공실적은 해외 플랜트 산업에 진출하는 원동력이 되었으며 최근에는 중동지역에서 세계 최대규모의 정유 담수플랜트 공사를 성공적으로 수행하며 세계적으로도 그 기술력을 인정받는 글로벌 기업으로서 입지를 다져가고 있습니다 해상공사 JACKET 를 이용한 부두 축조공사인 광양원유 부두 축조공사 통영 LNG 생산기지 거제석유비축기지 를 설치하는 울산 신항 방파제공사 등과 같은 항만공사와 CELL 을 이용한 시화호 조력발전소 가물막이 공사 울돌목 조류발전소 인천대교 및 목표대교 충돌 방지공 신고리원자력 수중 취배수 구조물 공사 등 과 같은 특수공사에 이르기까지 해상공정에 대하여 완벽시공을 통해 최고의 경쟁력을 가지고 있습니다 터널 (TBM) 본 공법은 둘레가 날카로운 강재 원통형 굴착 기계 (Shield) 를 터널 막장에 압입시켜 원통 내부를 굴착한 다음 굴착 장비를 터널 벽면과 세그먼트에 지지하고 실린더를 앞으로 전진하면서 후방에는 세그먼트 라이닝을 완료함으로서 터널을 구축하는 방법입니다 [ 건설사업부문 삼보이엔씨 주식회사 ] 가 주요 제품 등의 매출 현황 단위 백만원 사업부문 매출유형 년도 제 기 년도 제 기 년도 제 기 매출액 매출액 매출액 건설업 공사매출 나 주요 제품 서비스 설명 주요 제품 설명 기초토목 지하 연속벽 및 대구경 파일 등을 시공 [ 건설사업부문 가 주요 제품 등의 매출 현황 단위 백만원 사업부문 매출유형 년도 제 기 년도 제 기 년도 제 기 매출액 매출액 매출액 건설업 공사매출 ※ 는 보고서 기준일 현재 영업활동은 중단된 상태입니다 나 주요 제품 서비스 설명 주요 제품 설명 기초토목 지하 연속벽 및 대구경 파일 등을 시공 3. 원재료 및 생산설비 [제조사업부문 : 엘티메탈 주식회사] 가. 재고자산 보유현황 (단위: 백만원) 구 분 2023년도 (제50기) 2022년도 (제49기) 2021년도 (제48기) 제품 재공품 원재료 미착원료 저장품 상품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 9.88회 11.29회 11.30회 ※ 재고자산에 대한 실사는 현장별 재고현황을 근거로 매년도말 감사인의 입회하에 국내 및 해외의 주요 현장을 정하여 실사하고 있습니다. 재고자산은 총평균법으로 평가하고 있으며, 재고자산의 시가가 장부가액보다 하락하여 발생한 평가 손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 순실현가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 나. 생산설비 현황 (단위 : 백만원) 구분 사업소 소유형태 소재지 제50기 제49기 비고 엘티메탈 주안공장 외 자가소유 경기 인천 토지 및 건물 [제조사업부문 : 엘티정밀 주식회사] 가. 재고자산 보유현황 (단위: 백만원) 구 분 2023년도 (제38기) 2022년도 (제37기) 2021년도 (제36기) 제품
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재공품 원재료 미착원료 저장품 상품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 9.98회 4.92회 3.56회 ※ 재고자산에 대한 실사는 현장별 재고현황을 근거로 매년도말 감사인의 입회하에 국내 및 해외의 주요 현장을 정하여 실사하고 있습니다. 재고자산은 총평균법으로 평가하고 있으며, 재고자산의 시가가 장부가액보다 하락하여 발생한 평가 손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 순실현가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 나. 생산설비 현황 (단위 : 백만원) 구분 사업소 소유형태 소재지 제38기 제37기 비고 엘티정밀 창원공장 외 자가소유 경남 창원 토지 및 건물 [제조사업부문 : 엘티소재 주식회사] 가. 재고자산 보유현황 (단위: 백만원) 구 분 2023년도 (제19기) 2022년도 (제18기) 2021년도 (제17기) 제품 재공품 원재료 미착원료 저장품 상품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 6.99회 8.03회 9.43회 ※ 재고자산에 대한 실사는 현장별 재고현황을 근거로 매년도말 감사인의 입회하에 국내 및 해외의 주요 현장을 정하여 실사하고 있습니다. 재고자산은 총평균법으로 평가하고 있으며, 재고자산의 시가가 장부가액보다 하락하여 발생한 평가 손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 순실현가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 나. 생산설비 현황 (단위 : 백만원) 구분 사업소 소유형태 소재지 제38기 제37기 비고 엘티소재 용인공장 외 자가소유 경기 용인 토지 및 건물 [건설사업부문 : 엘티삼보 주식회사] 가. 재고자산 보유현황 (단위: 백만원) 구 분 2023년도 (제47기) 2022년도 (제46기) 2021년도 (제45기) 제품 재공품 원재료 미착원료 저장품 상품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 18.15회 19.41회 19.10회 ※ 2022년도 및 2021년도의 재고자산 및 연환산 매출원가에는 2023년 7월 1일 인적분할된 사업부문의 금액을 포함하고 있습니다.※ 재고자산에 대한 실사는 현장별 재고현황을 근거로 매년도말 감사인의 입회하에 국내 및 해외의 주요 현장을 정하여 실사하고 있습니다. 재고자산은 총평균법으로 평가하고 있으며, 재고자산의 시가가 장부가액보다 하락하여 발생한 평가 손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 순실현가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 나. 생산설비 현황 (단위 : 백만원) 구분 사업소 소유형태 소재지 제47기 제46기 비고 엘티삼보 괴산물류센터 자가소유 충북 괴산 싱가포르 사옥 〃 싱가포르 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (단위 : 백만원) 구 분 한 국 중국 및 동남아시아 유 럽 합 계 건설사업부문 제조사업부문 합 계 ※ 상기 매출액은 연결기준입니다. 나. 수주상황 - 국내 (단위 : 백만원) 공사명 발주처 계약일 (착공예정일) 완공예정일 기본도급금액 완성공사액 계약잔액 평택-오송 2-1공구 국가철도공단 인덕원-동탄 6공구 국가철도공단 평택-오송 4-2공구 국가철도공단 김해물류센터신축공사 퍼시픽자산운용 인덕원-동탄 2공구 국가철도공단 대전둔산오피스텔 르피에드둔산PFV(주) 강릉-제진 1공구 국가철도공단 용인반도체TBM 용인일반산업단지 호남고철2 3-2공구 국가철도공단 나라키움 부산온타워 한국자산관리공사 LG전자 구미퓨처파크1 LG전자(주) 에스지레일(주) 음성지역전력구 서울주택도시공사 마곡10-2단지아파트 한국전력공사 청계리버뷰자이 용답동 주택재개발정비사업조합 기타 33개 현장 합 계 ※ 당사의 종속회사인 엘티삼보
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주식회사의 수주상황이며, 공사가 완료되어 계약잔액이 없는 현장은 제외함. 다. 수주상황 - 해외 (단위 : 백만원) 공사명 발주처 계약일 (착공예정일) 완공예정일 기본도급 금액 완성공사액 계약잔액 CR 102 JV LTA(싱가폴 도로육상청) LTA(싱가폴 도로육상청) NSC 106 LTA(싱가폴 도로육상청) NSC 101 LTA(싱가폴 도로육상청) NSC 103 LTA(싱가폴 도로육상청) NSC 102 LTA(싱가폴 도로육상청) Lermond 기타 2개 현장 합 계 ※ 당사의 종속회사인 엘티삼보 주식회사의 수주상황이며, 공사가 완료되어 계약잔액이 없는 현장은 제외함. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 공시대상기간 파생상품거래가 없으며 위험관리는 「Ⅲ 재무에 관한 사항 → 연결재무제표 주석 → 금융상품 및 금융상품의 공정가치 」 를 참조 바랍니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 년 월 일을 분할기일로 엘티삼보(주)에서 투자사업부문을 인적분할하여 년 월 일 설립되었습니다 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로 전환하고 공정거래법상 지주회사 행위제한 규정을 준수하기 위한 경영상 필요에 의하여 관련 법령 및 당사 정관 제 조 제 항에 따라 엘티삼보(주) 및 엘티메탈(주) 각 주식을 보유한 주주 인으로부터 엘티삼보(주) 및 엘티메탈(주) 발행주식을 현물출자 받고 그 대가로 현물출자자들에게 제 자 배정 방식으로 당사의 보통주식을 배정하는 유상증자를 실시하였습니다. 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템의 년 월 일 공시된 「 주요사항보고서 유상증자결정 정정공시 」 「 주요사항보고서 타법인주식및출자증권양수결정 정정공시 」 를 참조하시기 바랍니다
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 케이티 설립연월일 1981년 12월 10일 대 표 이 사 김 영 섭 본점소재지 경기도 성남시 분당구 불정로 90 (전화번호 : 031-727-0114) 목 적 사 업 1. 정보통신사업 2. 뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어방송사업 3. 콘텐츠와 소프트웨어 개발 및 판매 4. 정보통신기기 매매 5. 정보통신기자재의 시험 및 검사 6. 광고업 7. 통신판매업 8. 정보통신공사업 및 전기공사업 및 소방시설업 9. 부동산업 및 주택사업 10. e-금융업 11. 교육사업 12. 경비업(기계경비업무, 시설경비업무 등) 13. 1호 내지 12호 관련 연구 및 기술개발, 교육훈련 및 홍보, 해외사업 및 수출입업, 제조 및 유통업 14. 주파수를 사용하여 제공하는 역무를 비롯한 전기통신사업 15. 부가통신사업 16. 음반 및 음악영상물, 영화 및 비디오, 게임 등 콘텐츠의 제작, 제공(상영), 배급업 17. 선불전자지급수단의 발행 및 관리, 전자지급결제대행 등 전자금융 관련 사업 18. 14호 내지 17호 관련 장비 및 시설의 판매, 임대 19. 14호 내지 18호 관련 해외사업 및 수출입업 20. 여행업 21. 보험대리업법(삭제) 22. 신ㆍ재생에너지사업, 발전업 및 전기설계업 및 전기안전관리대행업 23. 헬스인포매틱스 24. 군수용 통신기기 제조업25. 에너지진단사업, 에너지절약전문사업, 기타 에너지이용합리화 관련사업26. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업27. 정보보안 및 인증서비스 관련업28. 경영컨설팅업29. 보관 및 창고업30. 종합건설업31. 전문디자인업32. 화물운송업 및 화물운송주선업33. 의료기기의 제작 및 판매업34. 본인신용정보관리업 및 부수업무35. 시설대여업36. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 자본금(*) 15,645억원 (1주당 액면가액:5,000원) 주요주주(*) 국민연금공단(8.08%), 신한은행(5.64%), Silchester(5.07%) ※ 자본금 및 주요주주는 2023년 12월 31일 기준임. 2) 사업의 내용 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성 케이티는 무선통신, 초고속인터넷, 기업회선 등 개인과 기업고객 대상 유무선 통신서비스와 IPTV 등 유료방송 서비스, IDC, Cloud, AI/DX 등과 같은 플랫폼 기반의 B2B 사업을 영위하고 있습니다. KT는 기존 통신업의 견고한 성장과 더불어 미디어, 금융, B2B 등 비통신 분야에서 고객 중심의 플랫폼으로 혁신을 가속화 하고 있습니다. 나. 영업 종류별 현황 (1) 시장점유율 (단위 : %) 구분 사업자 2023년 2022년 2021년 시내전화 KT SK브로드밴드 LG유플러스 이동전화 KT SK텔레콤 LG유플러스 초고속인터넷 KT SK브로드밴드 LG유플러스 SO 등 IPTV KT SK브로드밴드 LG유플러스 ※ 이동전화 : 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입 현황 중 휴대폰 가입자 기준 수치(MVNO 제외)※ 초고속인터넷: SK브로드밴드 점유율은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치 ※ 출처 - 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr) - IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료 다. 영업설비 등의 현황 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증가 감소 당기장부가액 공시지가 서울 경기 인천 경남 전남 경북 충남 전북 강원 충북 제주 합계 [자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원) 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증가 감소 감가상각비 당기장부가액 서울 경기 인천 경남 전남 경북 충남 전북 강원 충북 제주 합계 [그 외 항목 ] (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 감가상각비 당기장부가액 구축물 기계시설 선로시설 금융리스 기타유형 소계 2) 설비의 신설, 매입 계획 등 ㈜케이티는 별도 기준 2023년 누적 총 2조 4,116억원의 CAPEX를 집행하였습니다. 금융, 미디어/콘텐츠,
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Cloud/IDC, 부동산 등 주요 성장분야 그룹사 CAPEX는 2023년 누적 총 9,074억원 을 집행하였습니다. 3) 요약연결재무정보 (단위: 백만원) 구 분 제42기 (2023년 12월말) 제41기(2022년 12월말) 제40기(2021년 12월말) 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 비유동자산 매출채권및기타채권 유형자산 투자부동산 무형자산 관계기업및공동기업투자 기타비유동자산 자 산 총 계 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 비지배지분 자 본 총 계 구 분 영업수익 영업이익 당기순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익(단위:원) 기본주당이익 희석주당이익 연결에 포함된 회사수 4) 임원 및 직원의 현황 가) 임원 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김영섭 남 1959년 04월 사장 사내이사 상근 대표이사 고려대학교 경영학 학사LGU+ 최고재무책임자LG CNS 대표이사現 KT 대표이사 없음 4개월 서창석 남 1967년 07월 부사장 사내이사 상근 네트워크부문장, 지속가능경영위원회 성균관대학교 전자공학 석사KT 네트워크부문 네트워크전략본부장KT 전남/전북광역본부장現 KT 네트워크부문장 없음 9년 11개월 김용헌 남 1955년 03월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 감사위원회내부거래위원회,이사후보추천위원회 헌법재판소 사무처장 現 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 現 사회복지공동모금회(사랑의열매) 이사 없음 1년 9개월 최양희 남 1955년 07월 이사 사외이사 비상근 지배구조위원회 위원장,지속가능경영위원회 위원장,평가및보상위원회,이사후보추천위원회 ENST 프랑스국립정보통신대학 전산학 공학박사 서울대학 AI위원회 초대 위원장 미래창조과학부 장관 現 한림대학교 총장 없음 6개월 곽우영 남 1956년 09월 이사 사외이사 비상근 내부거래위원회 위원장,지배구조위원회,지속가능경영위원회,이사후보추천위원회 Mcguill University 경영학 석사 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 산업통상자원부 산하차량IT융합혁신센터 운영위원장 현대자동차 차량 IT개발센터 센터장 (부사장) 없음 6개월 윤종수 남 1958년 08월 이사 사외이사 비상근 이사회 의장, 지배구조위원회,지속가능경영위원회,내부거래위원회,이사후보추천위원회 서울시립대학교 환경공학 박사 유엔지속가능발전센터 원장 환경부 차관 現 대통령소속 2050 탄소중립녹색성장위원회 위원 現 세계자연보전연맹(IUCN) 이사 및한국위원회 회장 없음 6개월 안영균 남 1959년 02월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 감사위원회 위원장,내부거래위원회,이사후보추천위원회 국민대 회계학 박사 한국공인회계사회 상근연구부회장 겸상근행정부회장 국제회계교육기준위원회(IAESB) 위원現 세계회계사연맹(IFAC) 이사 없음 6개월 이승훈 남 1962년 12월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 이사후보추천위원회 위원장,감사위원회,평가및보상위원회 University of Michigan 경제학 박사 과정 수료 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표 ㈜SK / SK텔레콤 M 담당 전무現 ㈜KCGI 글로벌부문 대표 파트너 없음 6개월 김성철 남 1964년 06월 이사 사외이사 비상근 평가및보상위원회 위원장,지배구조위원회,지속가능경영위원회,이사후보추천위원회 現 고려대학교 미디어학부 교수 現 국무총리 소속 미디어·콘텐츠산업융합발전위원회 위원 없음 6개월 조승아 여 1967년 10월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 감사위원회,평가및보상위원회,이사후보추천위원회 한국전략경영학회 부회장 現 서울대학교 국제협력본부 본부장 現 서울대학교 경영대학 교수 없음 6개월 ※ 2023년 8월 30일 제 2차 임시주주총회를 통해 김영섭은 대표이사로 신규 선임, 서창석은 사내이사로 신규 선임 되었습니다. ※ 대표이사 및 사내이사의 재직기간은 미등기임원 및
퍼스트파이브지제칠십이차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.12)

등기임원으로서의 재직기간을 의미합니다. ※ 2023년 12월 31일 기준 등기임원의 임기 만료일은 다음과 같습니다. - 김용헌, 곽우영, 이승훈, 김성철 : 2025년 정기주주총회일 - 김영섭, 서창석, 최양희, 윤종수, 안영균, 조승아 : 2026년 정기주주총회일 나) 직원현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전기통신업 남 전기통신업 여 합 계 ※ 산정 기준 - 기한의 정함이 없는 근로자: 정규직 + 청경 + 무기계약직 - 기간제 근로자: 미등기임원 + 상무보 + 전문경력직 + 일반/프로젝트계약직 - 미등기 임원 (68명(남성임원) + 9명(여성임원) = 77명), '23.12.31일 기준 - 평균근속연수: 기한의 정함이 없는 근로자 限 - 연간급여총액, 1인 평균급여액 : 1~12월간 재직자 기준 정규직/미등기임원의 소득세법상 근로소득 금액 - 소속외 근로자:「고용정책 기본법 시행규칙」제4조 제1항 제4호에 따라 다른 사업주에게 고용된 근로자로서 당사에서 사용하는 근로자 수 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 자산관리자는 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, (주)케이티의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 할부금을 추심하고, 추심된 금원은 매달 1일부터 10일, 11일부터 20일, 및 21일부터 말일까지의 기간 동안추심된 금액을 자산관리계좌로 입금조치하도록 합니다. 자산관리자는 이동통신가입자가 1개월 이상 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 합니다. ▶ 자산관리위탁계약 제 5 조 (유동화자산의 추심) (1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 할부금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매달 1일부터 10일, 11일부터 20일, 및 21일부터 말일까지의 기간 동안 추심된 금액을 해당 기간의 말일로부터 5영업일 이내에 자산관리계좌로 입금하여야 하며, 해당 기간 동안의 단말기할부대금채권 수납 내역이 기재되어 있는 단말기할부대금채권 수납 내역서를 위탁자에게 교부하여야 한다. 다만, 2023년 12월 13일(당일 포함)까지 추심된 금원의 경우는 유동화사채의 발행일까지 교부하기로 하고, 2023년 12월 13일(당일 불포함)부터 2023년 12월 말일까지 추심된 금원의 경우는 그 익월 5번째 영업일까지 교부하기로 한다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 제2항의 입금일을 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 제2항에 정한 기간 내에 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 1개월 이상 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 할부신용보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. 이와 관련하여, iPhone12 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자, iPhone13 5G 슈퍼체인지 이동통신가입자, KT 갤럭시 S20 슈퍼체인지