chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
다산 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상. 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정과 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요회사는 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해서는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제 43 기 제 42 기 제 41 기 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 2023년 토지 재평가를 진행하여 유형자산 및 자본과목이 증가하였습니다.2023년 자산의 급등은 자산 재평가로 인한 평가금액(9,746백만원)의 증가 입니다. 나. 영업실적 (단위: 천원) 구 분 2023년 2022년 2021년 [매출액] [매출원가] 매출총이익 [판매비와관리비] 영업이익 [영업외수익] [영업외비용] 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익(손실) 당사의 매출액은 전년도에 비해 약 48억(16%)정도 감소하였습니다. 매출액은 감소하였느나 수출액은 큰 변동없이 유지하였고 환율상승으로 인한 이익율 개선이 될 수 있었습니다.그래서 매출액은 감소하였으나 전년도 수준의 영업이익은 유지하고 있습니다.다만 종속회사의 손실보고로 지분법 손실을 인식하여 당기순이익은 손실을 보고 하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황당사(개별기준)는 2023년말 현금 및 현금성자산 4,666백만원, 단기금융자산 4,945백만원을 포함하여 총 9,611백만원르로 전기대비 4,604백만원 증가 하였습니다. 주요 증가 원인은 재고자산 감소(재고자산 회전율 증가), 차입금의 증가로 인한 것입니다.나. 차입금 현황 (단위:백만원) 구분 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 사채 합계 2022년 말 당기증감 유동성대체 2022년 말 다. 유동비율 (단위:백만원, %) 구분 제43기(당기) 제42기(전기) 제41기(전전기) 유동자산 유동부채 유동비율 5. 부외거래보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
삼성생명 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 [지배회사(삼성생명보험)] 마. 지급여력비율 삼성생명보험주식회사 (단위 : 백만원, % ) 구 분 지급여력(A) 보험업법상 기한내(정정) 공시 예정 지급여력기준(B) 지급여력비율(A/B) 주1) 제 68(당)기 3분기말 기준 지급여력비율은 220.5% 입니다.주2) 제 68(당)기 기말 기준 지급여력비율은 보험업법에 따른 공시기한 (24.4월말) 내에 (정정)공시 예정입니다.주3) 전기와 전전기말의 지급여력 비율은 RBC 방식으로 산출되었으며, 당기부터는 K-ICS 방식으로 전환되어 산출되었습니다. K-ICS와 RBC 제도간 지급여력 차이가 발생하게될 주요한 원인은 부채의 평가 방식 전환 (원가평가 → 시가평가) 및 일부 원가로 평가되던 자산 중 평가방식 을 시가로 전환한 영향 등이 있으며, 지급여력기준 금액은 신규 위험 (해지 위험, 사업비 위험)의 측정 및 위험계수 수준 상향 등으로 증가하였습니다.
삼성생명 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개 요 (1) 업무현황 및 향후 환경 전망또한 당사는 한국 생명보험업계에서 재무 건전성이 가장 높은 기업 중 하나로, 2023년 3Q 기준으로 보험회사에 내재된 각종 리스크량을 산출하여 이에 상응하는자본을 보유하도록 하는 제도인 지급여력비율(K-ICS비율)은 220.5%로 보험업감독규정이 규제하는 주주배당이 가능한 최저요구수준인 100%를 크게 상회하고 있습니다.
삼성생명 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개 요 (2) 주요 경영지표 가. 삼성생명 (단위 : 억원,%,%p) 구 분 FY2023 FY2022 증 감 증감율 총자산 자기자본 당기순이익 운용자산이익률 총자산수익률(ROA) 자기자본수익률(ROE) 지급여력비율 신용평가등급 AAA AAA 주1) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. FY2023은 K-IFRS 제 1117호 및 제 1109호 기준 적용, FY2022는 K-IFRS 제 1104호 및 제 1039호 기준 적용 단, 지급여력비율은 연결재무제표를 기준으로 산출하였습니다. 주2) 운용자산이익률은 금융감독원 업무보고서 작성지침에 따라 직전 1년간 금액을 기준으로 작성하였습니다. 주3) ROA와 ROE는 아래의 기준에 따라 작성하였습니다. ROA = 당기순이익 / {(전회계연도말 총자산 + 당회계년도말 총자산) / 2} ROE = 당기순이익 / {(전회계연도말 자기자본 + 당회계년도말 자기자본) / 2}주4) FY2022의 지급여력 비율은 RBC 방식으로 산출되었으며, FY2023부터는 K-ICS 방식으로 전환되어 산출되었습니다. FY2023의 지급여력비율은 3Q 숫자이며, 보험업법에 따른 공시기한(24.4월말) 내에 정정 공시 예정입니다. 주5) 주요 변동요인은 아래와 같습니다. ① 운용자산이익률 - 산출식변경(변액보험 부채변동성 헤지목적 관련 파생상품손익 제거)에 따른 투자수익 증가 ② 총자산수익률 및 자기자본수익률 - 전년 동기 값은 K-IFRS 1104호 및 제 1039호 기준으로 산출 ③ 지급여력비율 - K-ICS제도의 도입으로 인하여 신규 위험(해지 위험, 사업비 위험 등)의 측정 및 위험계수 수준 상향 등으로 지급여 력비율 감소
삼성생명 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (5) 당사의 위험관리정책에 관한 사항 2) 내부 자본적정성 평가 및 관리절차에 관한 사항 가. 회사는 지급여력비율을 통해 필요자본을 관리하고 있습니다. - 지급여력비율은 회사가 보험계약자에 대한 채무를 이행할 수 있는 정도인 지급여 력을 회사의 위험액인 지급여력기준 금액으로 나누어 산출합니다. 회사는 지급여 력 비율을 감독당국이 권고하는 적정수준 이상으로 유지하도록 함으로써 재무건 전성이나 보험금지급능력을 양호하게 관리하고 있습니다. (단위 : 백만원, % ) 구 분 지급여력(A) 보험업법상 기한내(정정) 공시 예정 지급여력기준(B) 지급여력비율(A/B) 주1) 제 68(당)기 3분기말 기준 지급여력비율은 220.5% 입니다.주2) 제 68(당)기 기말 기준 지급여력비율은 보험업법에 따른 공시기한 (24.4월말) 내에 (정정)공시 예정입니다.주3) 전기와 전전기말의 지급여력 비율은 RBC 방식으로 산출되었으며, 당기부터는 K-ICS 방식으로 전환되어 산출되었습니다. K-ICS와 RBC 제도간 지급여력 차이가 발생하게될 주요한 원인은 부채의 평가 방식 전환 (원가평가 → 시가평가) 및 일부 원가로 평가되던 자산 중 평가방식 을 시가로 전환한 영향 등이 있으며, 지급여력기준 금액은 신규 위험 (해지 위험, 사업비 위험)의 측정 및 위험계수 수준 상향 등으로 증가하였습니다. [정정후]
삼성생명 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 [지배회사(삼성생명보험)] 마. 지급여력비율 삼성생명보험주식회사 (단위 : 백만원, % ) 구 분 지급여력(A) 지급여력기준(B) 지급여력비율(A/B) 주) 전기와 전전기말의 지급여력 비율은 RBC 방식으로 산출되었으며, 당기부터는 K-ICS 방식으로 전환되어 산출되었습니다. K-ICS와 RBC 제도간 지급여력 차이가 발생하게될 주요한 원인은 부채의 평가 방식 전환 (원가평가 → 시가평가) 및 일부 원가로 평가되던 자산 중 평가방식을 시가로 전환한 영향 등이 있으며, 지급여력기준 금액은 신규 위험 (해지 위험, 사업비 위험)의 측정 및 위험계수 수준 상향 등으로 증가하였습니다.
삼성생명 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개 요 (1) 업무현황 및 향후 환경 전망또한 당사는 한국 생명보험업계에서 재무 건전성이 가장 높은 기업 중 하나로, 2023년 기준으로 보험회사에 내재된 각종 리스크량을 산출하여 이에 상응하는자본을 보유하도록 하는 제도인 지급여력비율(K-ICS비율)은 218.8%로 보험업감독규정이 규제하는 주주배당이 가능한 최저요구수준인 100%를 크게 상회하고 있습니다.
삼성생명 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개 요 (2) 주요 경영지표 가. 삼성생명 (단위 : 억원,%,%p) 구 분 FY2023 FY2022 증 감 증감율 총자산 자기자본 당기순이익 운용자산이익률 총자산수익률(ROA) 자기자본수익률(ROE) 지급여력비율 신용평가등급 AAA AAA 주1) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. FY2023은 K-IFRS 제 1117호 및 제 1109호 기준 적용, FY2022는 K-IFRS 제 1104호 및 제 1039호 기준 적용 단, 지급여력비율은 연결재무제표를 기준으로 산출하였습니다. 주2) 운용자산이익률은 금융감독원 업무보고서 작성지침에 따라 직전 1년간 금액을 기준으로 작성하였습니다. 주3) ROA와 ROE는 아래의 기준에 따라 작성하였습니다. ROA = 당기순이익 / {(전회계연도말 총자산 + 당회계년도말 총자산) / 2} ROE = 당기순이익 / {(전회계연도말 자기자본 + 당회계년도말 자기자본) / 2}주4) FY2022의 지급여력 비율은 RBC 방식으로 산출되었으며, FY2023부터는 K-ICS 방식으로 전환되어 산출되었습니다. 주5) 주요 변동요인은 아래와 같습니다. ① 운용자산이익률 - 산출식변경(변액보험 부채변동성 헤지목적 관련 파생상품손익 제거)에 따른 투자수익 증가 ② 총자산수익률 및 자기자본수익률 - 전년 동기 값은 K-IFRS 1104호 및 제 1039호 기준으로 산출 ③ 지급여력비율 - K-ICS제도의 도입으로 인하여 신규 위험(해지 위험, 사업비 위험 등)의 측정 및 위험계수 수준 상향 등으로 지급여 력비율 감소
삼성생명 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (5) 당사의 위험관리정책에 관한 사항 2) 내부 자본적정성 평가 및 관리절차에 관한 사항 가. 회사는 지급여력비율을 통해 필요자본을 관리하고 있습니다. - 지급여력비율은 회사가 보험계약자에 대한 채무를 이행할 수 있는 정도인 지급여 력을 회사의 위험액인 지급여력기준 금액으로 나누어 산출합니다. 회사는 지급여 력 비율을 감독당국이 권고하는 적정수준 이상으로 유지하도록 함으로써 재무건 전성이나 보험금지급능력을 양호하게 관리하고 있습니다. (단위 : 백만원, % ) 구 분 지급여력(A) 지급여력기준(B) 지급여력비율(A/B) 주) 전기와 전전기말의 지급여력 비율은 RBC 방식으로 산출되었으며, 당기부터는 K-ICS 방식으로 전환되어 산출되었습니다. K-ICS와 RBC 제도간 지급여력 차이가 발생하게될 주요한 원인은 부채의 평가 방식 전환 (원가평가 → 시가평가) 및 일부 원가로 평가되던 자산 중 평가방식을 시가로 전환한 영향 등이 있으며, 지급여력기준 금액은 신규 위험 (해지 위험, 사업비 위험)의 측정 및 위험계수 수준 상향 등으로 증가하였습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 2023년 4분기 대표이사 등의 확인서(정정공시).jpg 2023년 4분기 대표이사 등의 확인서(정정공시) 사 업 보 고 서 (제 68 기) 사업연도 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2024 년 3 월 13 일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 삼성생명보험주식회사 대 표 이 사 : 전영묵 본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동) 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이주경 목 차 [ 대표이사등의 확인 ]Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견(MD)Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항XⅡ. 상세표[ 전문가의 확인 ] 【 대표이사 등의 확인 】 fy2023 대표이사 등의 확인서.jpg fy2023 대표이사 등의 확인서
마이다스아이티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 CAE(Computer Aided Engineering, 컴퓨터 이용 공학)는 제품을 개발할 때 행하는 컴퓨터에 의한 수치 해석이나 시뮬레이션을 의미합니다. 넓은 의미는 제품의 개발에서 설계·제도까지의 모든 과정의 작업을 컴퓨터로 지원하는 것을 말하지만, 좁은 의미로는 설계의 일부와 제도 작업을 컴퓨터 지원 설계(CAD)라고 하고, 그 전 단계의 작업만을 뜻하기도 합니다. 즉, 제품의 개발에 임하여 그 강도 등을 조사하기 위한 구조 해석, 응력 해석, 열 해석, 진동 해석 등을 시뮬레이션에 의해 진행하는 작업을 의미합니다. 유한 요소법, 차분법, 경계 요소법 등에 의한 수치 해석과 시뮬레이션의 활용으로 시작품 제작이나 실험 횟수 또는 시행 착오를 줄이고 개발 기간을 단축하기 위한 CAE의 개념은 1980년 미국의 구조 역학 연구 회사 SDRC사에서 최초로 제안하였으며, 현재는 토목, 건축 뿐만 아니라 기계, 전자 등 다양한 공업 제품이나 부품 개발시 다양한 특성을 컴퓨터로 검토 분석하는 것을 총칭하여 부르고 있습니다. 건설분야 CAE시장은 REI 社(미국)의 STAAD, LARSA 제품과 CSI 社(미국)의 SAP, ETABS 제품, FEA 社(영국)의 LUSAS 제품 등이 세계 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 국내에서도 이들 제품군들이 독점적으로 공급하여 왔으나 당사가 국내 최초로 MIDAS라는 제품 개발에 성공하여 경쟁체제에 접어들었습니다. 현재는 당사의 가격경쟁력과 고객에 대한 적시 기술지원 등을 바탕으로 외국산 제품과의 경쟁에서 월등한 우위를 점하고 있습니다. 당사의 토목·건축 등 건설분야 CAE 제품군인 midas Gen, midas Civil 등은 국내 시장에서 가장 높은 점유율을 유지하고 있으며, 세계 시장에서는 미국, 중국, 일본, 인도, 영국, 러시아 및 유럽을 중심으로 적극적인 해외시장 진출을 추진함으로써 세계 시장에서의 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업 개황 2023년 당기 매출은 총 597억원이며, 영업이익과 당기순이익은 각 100억원과 83억원으로 영업이익률은 16.8% 당기순이익률은 13.9%를 달성하였습니다. 주요 사업분야별 개황은 다음과 같습니다. ● midas 소프트웨어 사업 midas S/W사업은 2023년 당기 매출액 597억원을 달성하였습니다. 현지법인과 지사를 통한 동남아시아, 중동아시아, 서유럽, 동구권 및 남미권 등의 국가로 판로를 개척하고 있으며 미래 성장의 기반을 마련하기 위해 지속적으로 해외사업에 역량을 집중하고 있습니다. ● 경영솔루션 소프트웨어 사업 상기 사업은 2020년 2월 1일부로 물적분할이 된 신설법인 "(주)마이다스인"에서 영위하고 있습니다. ● 컨설팅서비스 사업 상기 사업은 2020년 2월 1일부로 물적분할이 된 신설법인 "(주)마이다스엔지니어링"에서 영위하고 있습니다. (2) 시장점유율 당사의 주력사업 부문인 MIDAS 프로그램은 토목/건축/기계 분야 구조해석 및 설계 프로그램으로써, 그동안 상기 분야 해외프로그램이 독점적으로 국내시장에 공급되었으나 국내에서 당사가 제품 개발에 성공하여 시장에 진입함에 따라 전체적인 시장 규모에 대한 자료가 없어 시장점유율을 추정하기가 어렵습니다. (3) 시장의 특성 당사의 주요사업 품목인 MIDAS 프로그램은 구조해석과 관련하여 토목, 건축, 지반,기계 등의 분야에서 사용하는 소프트웨어로 국내 주요 수요처는 건설사 및 설계사, 엔지니어링사 등입니다. 해외 시장의 공략은 회사의 지속적인 성장을 위하여 반드시 필요하다 판단되어 중국, 일본, 미국, 인도, 영국, 러시아, 필리핀, 폴란드에 현지법인을 설립하고 유럽, 아시아 및 아프리카 시장에서 개발부터 판매에 이르기까지 공동으로 추진할 수 있는 파트너 또는 전략적 제휴사를 선정하거나 현지 판매대리점을 통해 적극적으로 해외사업을 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 제품에 관한 사항 (1) midas Gen (건축분야) midas Gen은 건축분야 범용 구조해석
마이다스아이티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

및 최적설계 시스템으로써, 정교하게 설계된 직관적인 user interface 환경과 컴퓨터 그래픽스 기술이 적용된 건축물 및 일반구조물 범용 구조해석 통합시스템입니다. 사용자 중심의 입출력 기능은 복잡한 대형 구조물의 모델링, 해석 및 설계 과정에서 탁월한 편의성과 생산성을 제공해 주고 있습니다. 최고 성능의 multi-frontal 솔버와 해석 알고리즘을 탑재하고 있으며, 다양한 해석 기능과 국내외 설계기준을 내장한 설계자동화 기능을 제공함으로써 구조해석 및 설계 분야에서 최상의 솔루션을 제공하고 있습니다. (2) midas Civil (토목분야) / GTS NX (지반분야) midas Civil은 직관적인 user interface 환경과 컴퓨터 그래픽스 기술이 적용된 토목분야 범용 구조해석 및 최적설계 시스템입니다. 정적해석, 동적해석, 비선형해석, 시공단계해석 등 범용 구조해석 알고리즘과 교량구조물의 해석과 설계에 필요한 PSC교, 사장교, 현수교, 이동하중해석, 수화열해석 기능을 통합적으로 제공하는 one-stop solution system입니다. GTS NX는 지반분야 해석의 작업효율성을 극대화 할 수 있는 최신의 Geometry 기반 모델링 기법과 Mesh-Generation 기능 및 결과분석 기능을 제공합니다. 고난도 접속부의 터널 해석, 지하수 침투해석, 응력-침투 연계해석, 연약 지반의 성토 및 압밀 해석, 굴착 및 가시설해석, 지진 및 발파진동해석, 라이딩 구조해석 등 지반분야 해석에 필요한 최적의 솔루션을 제공합니다. (3) midas NFX (기계분야) midas NFX는 일반설계자 및 전문가들이 제품설계에서 요구되는 각종 구조,열, 유동해석과 궁극의 목표인 최적설계를 효과적으로 수행하여 유용한 결과를 얻을 수 있도록 설계자 친화적인 작업환경과 신뢰도 높은 결과를 제공하는 토탈해석 솔루션입니다. midas NFX는 CAD모델 기반의 작업방식과 솔리드 모델을 지원하고 다양한 자동화기능을 활용하여 최소입력으로 쉽고 빠른 설계용 해석 수행을 가능하게 합니다. 그리고 솔리드, 쉘, 프레임 등 다양한 요소의 혼합모델을 지원하며 자체 기하모델링과 다양한 요소망 작성기능을 이용한 정밀한 모델링과 해석 및 분석을 가능하게 합니다. 3. 원재료 및 생산설비 당사의 주 사업영역인 소프트웨어 개발 판매업의 경우 인적자원을 기반으로 한 사업이기 때문에 일반 제조업과 달리 원재료가 발생하지 아니합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제24기(2023년) 제23기(2022년) 제22기(2021년) S/W개발 및 정보 서비스 프로그램판매 프로그램판매 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사는 소프트웨어 제품 판매를 위해 국내의 경우 제품분야별 영업 조직이 구성되어 직판을 담당하고 있으며, 해외 판매의 경우 해외사업그룹에서 현지법인이 진출한 지역을 제외한 지역의 전략적 제휴사와 대리점의 매출 관리를 담당하고 있습니다. (2) 판매경로 당사의 매출유형별 판매경로는 아래와 같습니다. 매출유형 품목 구분 판매경로 비 고 소프트웨어판매 수출 당사 → 현지법인 → end user 당사 → 대리점 → end user 국내 당사 → end user (직판) 당사의 소프트웨어 제품 매출은 크게 국내 시장과 해외 시장으로 구분하여 판매 전략을 수립하고 있습니다. 국내 시장의 경우 대리점 체제가 아닌 직접 판매 체제를 유지하고 있습니다. 신제품 출시와 업그레이드 버전 출시시에는 기술세미나를 겸한 제품 발표회를 통하여 고객사에게 제품의 우수성과 기존 제품과의 차별성 등을 실제 사례를 통해 직접 시연함으로써 고객의 제품에 대한 로열티를 높이고 있습니다. 또한 제품분야별 홈페이지와 고객지원센터를 통한 실시간 기술지원과 Q 통해 고객들이 느끼는 궁금증과 미해결 사항에 대한 적극적인 해결방안을 제시함으로써 양호한 신뢰를 유지하고 있습니다. 해외시장의 경우, 당사에서 100% 출자하여 설립한 미국/중국/일본/인도/영국/러시아/필리핀/폴란드 현지법인과
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이탈리아/대만/터키/나이지리아 등 각 거점별 해외 대리점 및 전략적 제휴사를 통해 판매를 하고 있습니다. 해외 시장 진출을 위해 현지 언어로의 전환 등 각 국가에 적합한 로컬라이제이션을 통한 제품을 공급하고 있으며, 해외 대리점 및 현지법인의 기술인력에 대해 1차적인 기술지원이 가능하도록 제품에 대한 교육을 주기적으로 본사에서 실시하고 있습니다. 또한 해외 전시회 참가 및 고객사에 대한 기술세미나 등을 통해 제품에 대한 홍보를 본사에서 지원하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 회사가 보유한 파생상품 등과 관련하여 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 계약의종류 계약상대방 계약체결시기(계약기간) 계약상의 주요내용 부동산매매계약 성남시 경기도 성남시 분당구 정자동 163번지 토지 매입(면적 2,832.2㎡) *신사옥 건축목적의 토지매입 작성지침 : ⅰ. 비경상적인 계약이라 함은 회사의 일상적인 영업활동 이외의 활동에 의하여 이루어지는 계약을 말하며, 여기에는 기술도입(제휴)계약, 경영관리계약, 자산유동화를 위한 자산양도계약(신탁계약, 자산관리계약 등), 부동산 매매계약, 부동산 개발계약 등이 포함되며, 이에 한하지 않는다. ⅱ. 기재대상 계약에는 계약을 체결하였으나, 공시서류 작성기준일 현재 계약의 효력이 발생하지 아니하거나 이행이 완료되지 아니한 계약을 포함한다. ⅲ. 회사 또는 그 종속회사의 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되는 경우에는 이러한 사실을 기재하고 그 내용을 간략하게 기재할 수 있다. 단, 언론과의 인터뷰, 공시 등 기타의 방법을 통해 관련 내용이 공개된 경우에는 반드시 해당 내용을 기재한다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제24기 (2023년) 제23기 (2022년) 제22기 (2021년) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과/기대효과 상품화 내용 Gen 자체 23년 11월 해외 Gen 2024(V.1.1) 출시 Design+ 자체 2023년 11월V.495 출시 Civil 자체 (3) 캐나다 설계기준 업데이트 (4) AASHTO 설계기준 업데이트 midas CIM 자체 (1) [Quantity] Field Data 생성 및 객체 속성 할당 기능 추가 (3) [Analysis] Analysis Line 생성 - 자동 해석 단면 추출 성능 개선 2023년 12월V190 출시 자체 (1) 횡단면도(토적표, 층따기, 슬로프) 생성 기능 추가 (2) 토공 수량 산출 기능 추가 (양단면평균법) (3) 토공물량표 수정 기능 추가 (4) 단면특성계산[Section Property Calculator(SPC)] 기능 추가 2023년 12월V190 출시 GTS NX 자체 (1) 결과값 태크/결과 추출 기능 수정(최대값/최소값/절대치 통일 (2) 절점 선택 방식 추가 외 보고서 출력 기능 개선 (3) 재시작 옵션 오류 현상 수정 2023년 11월V340R1 출시 FEA NX 자체 GeoXD 자체 (1) 신공법 흙막이벽체 형상 추가 : M.F.S(Multiaxis Flat Slurry) 흙막이벽체 공법 (2) 신공법 흙막이벽체 형상 추가 : M.F.S(Multiaxis Flat Slurry) 흙막이벽체 공법 2023년 9월V525 출시 midas NFX 자체 (2) CFD 테이블 함수 및 데이터 외 처리 항목 추가 (3) 함수 자동생성 기능 추가 (5) 유동해석 모니터링 형상변수 추가 자체 (1) [OPTIONS] 읽기전용 경로 삭제 (2) [OPTIONS] 화면표시 탭에 배치 요소 설정 추가 (3) [COLOR] 색상 선택 테두리 표기 미치 칸 정렬 UI 개선 (4) [HATCH] 명령
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입력 후 바로 해치 점 선택으로 수행할 수 있도록 동작 개선 2023년 10월v290R1 출시 (1) [XREF] 경로 수정시 동일 경로의 다른 참조도 일괄 수정하는 기능 추가 (2) [SPECIALCHARACTERS] 특수문자표 명령 추가(3) [COMMANDLIST] 단축 명령어 조회 및 수정 기능 명령 추가 2023년 10월v290R2 업그레이드 GTS NX 자체 (1) Sloshing Fluid(물 요소) 개발 / 지진시 물의 출렁임 효과 고려(2) Bowl Model(오완 모델) 개발 / 일본 동해석 재료모델(3) GHES/RO/HD/Bowl Model 요소 시뮬레이션 / 재료모델 물성 시뮬레이션(4) 초기 단면력과 초기응력 테이블 입력 / 구조해석(civil)과 데이터 연동(5) M-φ요소의 불러오기 기능과 테이블 기능 / 구조해석(civil)과 데이터 연동(6) 시간이력해석 결과 동시시각 이력결과 출력 및 속도개선(7) Newmark 적분법 옵션 추가 / 시간이력해석 추가 기능 2023년8월 GTSNX V350JP 일본 출시 GeoXD 자체 (1) MFS(MultiFlat Slurry Wall) 흙막이벽체 기능 개발 및 업체 커스터마이징 2023년8월 Gen 자체 (1) 철근콘크리트 건축구조물의 성능기반 내진설계 지침 반영(2) Design+ Batch Wall, Shear Wall 배근 정보 Gen으로 연동 반영 (1) SAS (동시해석시스템) beta version 개발 nGen 자체 Civil 자체 (1) 프랑스 이동하중 기능 추가(2) 프랑스 언어팩 (설계리포트 현지화)(3) 호주 시간의존 압축강도 추가(4) 호주 PSC 토션설계를 위한 변수 유저 정의(5) 일반단면 Equivalent Beam Stress 시공단계 지원(6) GSD 모든하중조합에 대한 결과 하나의 리포트에 출력(7) TMH7 남아공 콘크리트 재질 DB 추가 (Civil, GSD)(8) Time Dependent Material: Modulus of Elasticity Suggested by Gilbert and Ranzi(9) Concurrent Disp./Vel./Accel. for Time History Analysis(10) Transmission Zone Design of Pretensioned Beam to AASHTO LRFD Drafter 자체 (1) CIM 모드 CAD일반 기능 추가(2) 3D PDF 기능 개선(3) M-Dream 기능 추가 (37개)(4) 3D View 철근 보고서 기능 개선 2023년4월V180 출시 midas CIM 자체 (1) Civil과의 해석 연동 기능강화(Multi Body 영역설정, Stiffener 포함)(2) 사용자환경 개선(Worktree UI 전면개편)(3) 최신 기준 IFC(v4.3) Export 개발 2023년4월 midas CIM 자체 (1) Phase Framework와 Rest API를 활용한 3D모델링 API환경 개발 - BIM모델을 쉽게 구축할 수 있는 서비스 제공 (2) CIM-CAE 리비전 Update기술 개발 - 계획/설계 단계시 편의성 극대화 (3) 외부 설계 전용 제품과의 연동성 강화 -실무 사용편의성 제공 FEA NX 자체 (1) API 를 활용한 Post 결과 출력 기능 개발 - 사용성 확대(2) 시공단계별 기하비선형 옵션 제어 - 사용성 확대 (3) 응답스펙트럼 해석 개선 작업 - 디자인 스펙트럼 최신화(4) 보고서 출력 기능 보완 - 사용자 요구 사항 반영(5) 고유치 해석의 모드별 감쇠정수 계산 출력(6) 물성치의 정적/동적 해석별 구분 입력 기능 - 해석별로 사용되는 재료 특성 반영 2022년 11월국내/해외 출시 GTS NX 자체 (1) 시공단계 재시작 기능 개발 - 사용자의 편의성 확대(2) 압밀해석에 Undrained material 사용 옵션 추가 작업 - 재료 모델 확장(3) HS/HS small 재료 모델 개선 작업 -정확성과 수렴성 개선(4) 사용자 정의 모델에 지반 재료 특성 반영 - 사용성 확대(5) Compliant 기반
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경계조거 처리 - 사용성 확대(6) Surface Spring 생성의 깊이에 따른 자동 강성 변화 고려기능 - 사용자의 편의 가능 개선(7) 비선형 시간이력해석에 초기 상태 해석의 경제조건 처리 기능 - 사용성 개선 2022년 11월 해외 출시 2023년 2월 국내 출시 Gen 자체 (1) 2022.10.11 개정 건축구조기준 (KDS 41 등) 개정사항 반영(2) 해외 Gen+ 고객 요구사항 반영(3) 중국 면진장치 설계기준 등 반영(4) 멕시코 설계기준 (NMX NTC-2017) 추가, 멕시코 철근 DB 추가 (NMX-2013) nGen 자체 Civil 자체 (1) Civil 엑셀 계산서 출력 속도 개선(2) 인라인 팝업 서비스 기능 개발(3) API Result Operation/ UFIG Capture/DB출력 4건 개발(4) Rahmen/Culvert 자동생성 노면활하중 User Defined 추가 (5) Footway load to UK Annex for Eurocode 1 (6) 단경간 교량 내진성능평가 옵션 추가 개발 (추가 개발)(7) 접합부 동시발생부재력(8) 유럽 신규 시장 진출을 위한 설계기준 개발(9) 국내 신규 설계기준 개발 Drafter 자체 (1) 3차원 View 기반의 도면 자동 생성 기능 개발(2) 실무 성과품 제공 범위 확장 (철근재료표, 종단좌표표 등)(3) 지원 구조물 형식 확장을 위한 커스텀 치수선 기능 개발(4) 도면 제작 사용성 향상을 위한 각종 3rd Party 기능 개발(5) 프로그램 성능 개선 (스타일 속성 업데이트 속도, 파일 열기 속도 등) 2022년 10월 V170 출시 3차원 기반의 모델링 자체 (1) 3차원 비정형/불연속 곡선을 따라 배치되는 Sweep/Loft로 토목구조물 특성에 적합한 모델링 기술 제공(2) 파라키터 기반의 형상제어 기술-스마트 템플릿 제공으로 사용성 극대화(3) 2D 형상에서 단면 파라미터 추출 기법- CAE제품(midas Civil 등)과의 연계성 강화(4) 비정형 곡선에 따른 곡면전개도 도면 표현기술 - 기존 2D도면에 익숙한 사용자를 위한 사용성확대(5) 2D등고선데이터로 3차원 곡면 생성기술 - 구조물이외의 지형 모델링 사용성 확보(6) REST API를 이용한 Cloud기반 지형이미지 매핑기술 - 보다 현실적인 결과물 제공(7) KML 3차원 기하형상 추출 - Google earth연계로 사용성 강화(8) IFC export/import - BIM표준 2020년12월midas CIM 출시 무요소 기법의고도화 자체 (1) 기하비선형, 초탄성 재료, 비선형 접촉 - 해석커버리지 확장(2) GPU기반 연산 및 그래픽 가시화 - 전체적인 성능 향상(3) Grid정렬, Auto Grid - 사용성 극대화 MeshFree출시2019R1-2019년 2월금형버전-2019년 5월 midas CIM 자체 (1) 단위길이/기준위치에 대한 3D 모델링 및 재활용성을 위한 라이브러리 형태로 제공할 수 있는 기술 개발 (2) 도로 선형의 구간에 대한 라이브러리 할당 기술 및, 선형 커브 형태를 따라가는 라이브러리 3D 모델의 형상 업데이트 기술 개발 (3) 볼트, 또는 라이브러리를 평면상에 임의간격배치 기술 개발 (4) 텐던, 철근의 다양한 형태의 모델링 기술 및, 속성창을 통한 편집, 연동된 Excel 을 통한 해당 모델의 업데이트 기술 개발 (5) 양 끝 단면의 형태가 다른 Frame 멤버의 Solid 형상 생성 기술 개발 (6) 도면생성을 위한 단면정의기술 및, 모델링 변경에 따른 도면 업데이트 기술 개발 (7) 도면 표현 기술력 강화로 실시 설계 가능한 상태의 도면을 자동 생성하고, 고객의 업무 효율을 증대 2019년 클로즈베타출시 및 실무적용테스트 MeshFree 자체 (1) 어드밴스드 해석군 (과도 열전달 해석, 재료 비선형 해석) 탑재로 설계자를 위한 해석영역 확대 (2) 해석 결과 정확도 향상을 위한 Oriented Grid 적용, Ray-sweep 기반 적분법 개발, 형상 repair 기능, Facet 모델 최적화, 결과 추출 기능
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개선 (3) 기하 비선형 해석을 위한 알고리즘 개발 (4) CAE Cloud 시스템 상에서 MeshFree 구동 기능 연구 (5) Web Page 기술을 이용한 Visual 향상 기법 개발 적용 2018년 4월 국내 2018R1 출시 2018년 11월 중국 3.0 출시 2018년 12월 국내 2018R2 출시 FEA NX 자체 (1) 지반 뿐만아니라 기초나 상부구조물까지 상세모델링하여 시뮬레이션 할 수 있는 통합상세해석프로그램 개발/건설분야 상세해석분야 경쟁력 강화 (2) 기본해석 (지반에 대한 열전달, 열응력 해석) 개발 (3) 고급해석 기능 (구조-침투-열전달 연계해석) 개발 (4) 액상화 해석을 위한 재료 모델 개발 (GHES, PM4Sand) (6) 고급 지반 재료 모델 정확도 및 성능 개선 (Hardening Soil, Hardening Soil Small Strain) (7) 시공단계 열전달 해석/침투해석 등 Restart 기능 개발 2018년 클로즈베타출시 자체 (1) 파일 안전성 기술 연구 개발을 통한 실무 안정성 개선 및 고객 신뢰도 향상 (DeadLock Recovery, Advanced AutoSave etc) (2) 실무 프로세스 분석을 기반한 건축 IRX 개발을 통하여 실무 도면 자동화를 지원하고, 건축 분야 고객의 설계 능률을 증대 (3) 정보 기능의 편의성 및 성능 개선 기존 고객 230 릴리즈 2018년 10월 (240 R1)온라인 배포 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 (1) 산업재산권 번호 구분 내용 출원일 등록일 주무관청 서비스표 특허청 서비스표 특허청 서비스표 특허청 서비스표 특허청 서비스표 M 도형 (제112류) 특허청 상표 M 도형 (제39류) 특허청 상표 특허청 실용신안 철근콘크리트 보강재 특허청 특허 슬래브―기둥 접합부의 전단보강체 및 이를 이용한전단보강구조 특허청 특허 철근콘크리트 구조물의 수직부재 수축량 보정방법 특허청 특허 원심성형 프리캐스트 합성보의 접합구조 특허청 특허 캐드 정보와 속성 정보가 연동된 구조물의 구조 해석 장치 특허청 특허 직접 주파수응답해석에서의 구조물 위상 최적설계 장치 및 방법 특허청 특허 캐드객체의 스케일링 조정 장치 및 방법 특허청 특허 2차원 캐드 기하정보로부터 3차원 구조설계정보를 자동 생성하는 장치 및 그 생성 방법 특허청 특허 구조화 면접 시스템 및 이를 이용한 구조화 면접 방법 특허청 특허 응력 저감을 위한 보강부를 포함하는 캐리지 프레임 특허청 특허 대공간 구조물 붕괴 감지 장치 및 붕괴 감지 방법 특허청 특허 3차원 파노라마 가상현실 이미지 제공방법 및 이를 이용한 제공시스템 특허청 특허 설계변수에 대한 응답스펙트럼 변위의 민감도 분석 장치 및 방법 특허청 특허 구조물 모니터링 장치 및 구조물 모니터링 방법 특허청 특허 3차원 렌더링 장치에서 시점을 기반으로 투명도를 조절하는 방법 및 장치 특허청 특허 기계 학습을 기반으로 한 알츠하이머 병 결정 방법 및 장치 특허청 특허 인프라 구조물의 3차원모델 생성 시스템 및 방법 특허청 PCT국제출원 인프라 구조물의 3차원모델 생성 시스템 및 방법(PCT 국제출원) 특허청 특허 1D 기반 설계데이터로부터 유한요소해석을 위한 2D 해석모델 생성 시스템 및 그 방법 특허청 특허 PSC 교량의 텐던 설계를 위한 3D 교량 텐던 캐드모델 생성 시스템 및 그 방법 특허청 특허 면접게임을 활용한 면접자 역량평가 추론시스템 특허청 (2) 저작권 (컴퓨터 프로그램) No. 등록번호 프로그램 명칭 등록년월일 MIDAS/Gen MIDAS/SDS MIDAS/ADS MIDAS/FX+ MIDAS/GTS 통합 설계 시스템 전후처리 통합 플랫폼 midas SCD midas NFX GTS NX SoilWorks GTS NX GCS S/W (쥐씨에쓰 소프트웨어) midas CAED(마이다스 씨에이디) midas nRen(마이다스 엔렌) midas DDM(마이다스 디디엠) midas Design+Ver.420(마이다스 디자인 플러스 버전420) MIDAS NFX NPIPE (마이다스 엔에프엑스 엔파이프)
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기대여금의 감소 장기대여금의 감소 지분법적용투자주식의 처분 종속회사의 배당금 수령 유형자산의 처분 보증금의 감소 예수보증금의 증가 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기대여금의 증가 장기대여금의 증가 지분법적용투자주식의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의 증가 예수보증금의 감소
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IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) V. 기초의 현금 VI. 기말의 현금 이익잉여금처분계산서 제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제24 기 처분확정일 : 2024년 3월 27일 제23 기 처분확정일 : 2023년 3월 30일 주식회사 마이다스아이티 (단위 : 원) 과 목 제24 기 제23 기 제22 기
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향ㆍ회사의 전략적인 의사결정ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 마이다스아이티는 공학용 3차원 컴퓨터 모델링 및 시뮬레이션 기술과 차별화된 사용자 인터페이스 구현, 최고성능의 해석 알고리즘을 이용한 최적설계 자동화 기술을 이용하여 고객에게 새로운 패러다임의 엔지니어링 솔류션을 제공합니다. 2023년 당기 매출은 총 597억원을 기록하였으으며, 영업이익과 당기순이익은 각 100억원과 83억원으로 영업이익률은 16.8% 당기순이익률은 13.9%를 달성하였습니다 가. S/W 개발 및 판매 사업 midas S/W사업은 2023년 당기 매출액 597억원을 달성하였습니다. S/W사업의 매출은 신제품인 midas CIM 시장 확대를 통해 성장하고자 합니다.. 더욱이 현지법인과 지사를 통한 동남아시아, 중동아시아, 서유럽, 동구권 및 남미권 등의 국가로 판로를 개척하고 있으며 미래 성장의 기반을 마련하기 위해 지속적으로 해외사업에 역량을 집중하고 있습니다. MIDAS Family Program은 건축/토목/지반/기계분야에서 약 20여종의 프로그램이 전 세계 관련 기술자들에 의해 사용되고 있습니다. 향후 글로벌 엔지니어링 솔루션 개발 및 보급사로 성장할 비전을 실현하기 위하여 우리의 핵심기술인 CAE SW 솔루션 개발 기술을 조선, 항공, 전자, 환경 및 의료 분야 등 차세대 첨단공학 및 미래 산업 분야에 확대 적용해 나갈 계획입니다. 경영솔루션 사업은 2020년 2월 1일 기준으로 회사 분할이 완료되어 "주식회사 마이다스인"에서 영위하고 있습니다. 나. 엔지니어링 컨설팅사업 엔지니어링 컨설팅 사업분야는 2020년 2월 1일 기준으로 회사 분할이 완료되어 "주식회사 마이다스엔지니어링"에서 사업을 영위하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 가. 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 제24기(2023년 연간) 제23기(2022년 연간) 1.매출액 2.매출원가 3.매출총이익 4.판매비와관리비 5.영업이익 6.영업외수익 7.영업외비용 8.법인세차감전순이익 9.법인세비용 10.당기순이익 나. 재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제24기(2023년말) 제23기(2022년말) 자산총계 유동자산 당좌자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 부채와자본총계 4. 부외거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 부외거래와 관련된 사실이 없습니다. 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정사항 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 6. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 현금 및 현금성자산이 차입금을 초과하여 충분한 유동성을 확보하고 있습니다. 또한,만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 금융기관과 차입한도 약정을 맺고 있습니다. (단위 : 천원) 과 목 제24기 제23기 유동자금: 현금및현금성자산 소 계 차입금: 유동성장기부채 장기차입금 소 계 ※ 차입한도 약정 (단위:천원) 금융기관명 내 역 한도액 차입액/보증잔액
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KEB하나은행 무역금융 합 계 나. 자금 조달과 지출 2023년말 자금 조달 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 종 류 차입일 만기일 당기말 전기말 상환방법 장기차입금 국민은행 시설자금대출 만기일시상환 장기차입금 소계 유동성대체 유동성 대체 후 금액 당기말 현재 당사의 장단기 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 당사의 자산은 다음과 같습니다. (단위:천원) 금융기관명 차입금 등의 내역 담보제공자산 채권최고액 국민은행 시설자금대출 토지 및 건물 7. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 당기에 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정, 환경 및 종업원 등에 관한 사항, 법규상의 규제에 관한 사항, 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 등 특이사항은 없습니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 05월 07일 원리금지급대행기관 주)신한은행 대기업영업2부 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 04월 22일 한국기업평가 회사채 (AA-) 2024년 04월 22일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 05월 07일 2024년 05월 07일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 04월 08일 공동대표주관회사인 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 07일이며, 상장예정일은 2024년 05월 08일임 주1) 본 사채는 2024년 04월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔롯데 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 05월 07일 원리금지급대행기관 주)신한은행
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대기업영업2부 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 04월 22일 한국기업평가 회사채 (AA-) 2024년 04월 22일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 키움증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 한국투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 신한투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 05월 07일 2024년 05월 07일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 04월 08일 공동대표주관회사인 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 07일이며, 상장예정일은 2024년 05월 08일임 주1) 본 사채는 2024년 04월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔롯데 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2026년 05월 07일 원리금지급대행기관 주)신한은행 대기업영업2부 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 04월 22일 한국기업평가 회사채 (AA-) 2024년 04월 22일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한
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공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 05월 07일 2024년 05월 07일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 04월 08일 공동대표주관회사인 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 07일이며, 상장예정일은 2024년 05월 08일임 주 ) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 (주 )호텔롯데 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하절사 )에 -0.12%p.를 가산한 이자율입니다 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 05월 07일 원리금지급대행기관 주)신한은행 대기업영업2부 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2024년 04월 22일 한국기업평가 회사채 (AA-) 2024년 04월 22일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 키움증권 총액인수 대표 한국투자증권 총액인수 대표 신한투자증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2024년 05월 07일 2024년 05월 07일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 04월 08일 공동대표주관회사인 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의
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전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 07일이며, 상장예정일은 2024년 05월 08일임 주 ) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 (주 )호텔롯데 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하절사 )에 -0.19%p.를 가산한 이자율입니다 (주2) 정정 전 [회 차: 제75-1회] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할인율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. 이자지급 기한 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일, 2025년 05월 07일 2025년 08월 07일, 2025년 11월 07일, 2026년 02월 07일, 2026년 05월 07일 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2024년 04월 22일 / 2024년 04월 22일 평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 분석일자 2024년 04월 23일 상환방법및 기한 상환방법 "본 사채"의 원금은 2026년 05월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. 상환기한 2026년 05월 07일 납 입 기 일 2024년 05월 07일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 대기업영업2부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 04월 08일 공동대표주관회사인 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의
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전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 07일이며, 상장예정일은 2024년 05월 08일임 주1) 본 사채는 2024년 04월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔롯데 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. [회 차: 제75-2회] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할인율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. 이자지급 기한 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일, 2025년 05월 07일 2025년 08월 07일, 2025년 11월 07일, 2026년 02월 07일, 2026년 05월 07일2026년 08월 07일, 2026년 11월 07일, 2027년 02월 07일, 2027년 05월 07일 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2024년 04월 22일 / 2024년 04월 22일 평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 분석일자 2024년 04월
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23일 상환방법및 기한 상환방법 "본 사채"의 원금은 2027년 05월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. 상환기한 2027년 05월 07일 납 입 기 일 2024년 05월 07일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 대기업영업2부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 04월 08일 공동대표주관회사인 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 07일이며, 상장예정일은 2024년 05월 08일임 주1) 본 사채는 2024년 04월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔롯데 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (주2) 정정 후 [회 차: 제75-1회] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할인율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되
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이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. 이자지급 기한 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일, 2025년 05월 07일 2025년 08월 07일, 2025년 11월 07일, 2026년 02월 07일, 2026년 05월 07일 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2024년 04월 22일 / 2024년 04월 22일 평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 분석일자 2024년 04월 23일 상환방법및 기한 상환방법 "본 사채"의 원금은 2026년 05월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. 상환기한 2026년 05월 07일 납 입 기 일 2024년 05월 07일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 대기업영업2부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 04월 08일 공동대표주관회사인 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 07일이며, 상장예정일은 2024년 05월 08일임 주 ) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 (주 )호텔롯데 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하절사 )에 -0.12%p.를 가산한 이자율입니다 [회 차: 제75-2회] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할인율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한
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연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. 이자지급 기한 2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일, 2025년 05월 07일 2025년 08월 07일, 2025년 11월 07일, 2026년 02월 07일, 2026년 05월 07일2026년 08월 07일, 2026년 11월 07일, 2027년 02월 07일, 2027년 05월 07일 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2024년 04월 22일 / 2024년 04월 22일 평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주) 분석일자 2024년 04월 23일 상환방법및 기한 상환방법 "본 사채"의 원금은 2027년 05월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다."발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. 상환기한 2027년 05월 07일 납 입 기 일 2024년 05월 07일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 대기업영업2부 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 04월 08일 공동대표주관회사인 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 05월 07일이며, 상장예정일은 2024년 05월 08일임 주 ) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 (주 )호텔롯데 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하절사 )에 -0.19%p.를 가산한 이자율입니다 (주3) 추가 기재 다. 수요예측 결과 ① 수요예측 참여 내역 [회 차 : 제75-1회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁율 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한
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수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제75-2회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁율 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 ② 수요예측 신청가격 분포 [회 차 : 제75-1회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제75-2회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 ③ 수요예측 상세 분포현황 [회 차 : 제75-1회] (단위: bp, 억원) 구분 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 기관투자자30 기관투자자31 기관투자자32 기관투자자33 기관투자자34 기관투자자35 합계 누적합계 [회 차 : 제75-2회] (단위: bp, 억원) 구분 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 기관투자자30 합계 누적합계 라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용 구 분 내 용 공모희망금리 [제75-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔롯데 2년 만기 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제75-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔롯데 3년 만기 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로
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참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 2024년 04월 25일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)호텔롯데와 협의하여 아래와 같이 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제75-1회 무보증사채 : 1,150억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)제75-2회 무보증사채 : 850억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)[수요예측 신청현황]제75-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,300억원- 총 참여신청범위: -0.23%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건제75-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,550억원- 총 참여신청범위: -0.27%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 30건본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제75-1회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔롯데 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율입니다.[제75-2회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔롯데 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율입니다. (주4) 정정 전 가. 수요예측 1. "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.(1) 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것, 다만 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 법 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다. (2) 투자일임ㆍ신탁고객이 규정 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수" 의 순서로 한다.3. 수요예측기간은 2024년 04월 25일 09시부터 16시까지로 한다. 4. "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리-
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제75-1회수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔롯데 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.- 제75-2회수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔롯데 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.5. "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 결정한다. 6. "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다. 7. "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 법률이 허용하는 범위 내에서 즉시 "발행회사"에 통지하고 최소한의 자료만을 제공한다. 8. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 한다. 9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재시 착오방지 등을위한 대책을 마련하여야 한다. 10. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 한다. 11. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등)중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요예측에 참여하도록 하여야 한다. 12. "공동대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 아니 된다. 13. "공동대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니되며, 금융감독원의 명령에 따라 "본 사채"의 발행일정이 변경될 경우 별도의 수요예측을 재실시 하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다. 14. "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 발행일로부터 3년 이상 보관하여야 한다. (주4) 정정 후 가. 수요예측 1. "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.(1) 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것, 다만 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 법 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다. (2) 투자일임ㆍ신탁고객이 규정 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정하며, "K-Bond" 프로그램 사용 불가 시 수요예측 방법의 우선 순위는 "FAX, 전자우편, 서면 접수" 의 순서로 한다. 3. 인수계약서 상 "인수단"은 인수업무를 수행하지 않는 회차의 수요예측에 참여할 수 있다. . 수요예측기간은 2024년 04월 25일 09시부터 16시까지로 한다. . "본 사채"의 수요예측 공모희망 금리 - 제75-1회 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주),
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(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔롯데 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. - 제75-2회 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔롯데 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. . "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 결정한다. . "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다. . "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 법률이 허용하는 범위 내에서 즉시 "발행회사"에 통지하고 최소한의 자료만을 제공한다. . "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 한다. . "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 한다. . "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 한다. . "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등)중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요예측에 참여하도록 하여야 한다. . "공동대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 아니 된다. . "공동대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니되며, 금융감독원의 명령에 따라 "본 사채"의 발행일정이 변경될 경우 별도의 수요예측을 재실시 하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다. . "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 발행일로부터 3년 이상 보관하여야 한다. (주5) 정정 전 가. 사채의 인수 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 KB증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 키움증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 총액인수 대표 한국투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 대표 신한투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 70 총액인수 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에
호텔롯데 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (후략) (주5) 정정 후 가. 사채의 인수 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 KB증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 총액인수 (문구 삭제) (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 키움증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 총액인수 대표 한국투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 대표 신한투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 70 총액인수 (문구 삭제) 나. 사채의 관리 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 (문구 삭제) (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 (문구 삭제) (후략) (주6) 정정 전 1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제75-1회 무보증사채 주2) 2026년 05월 07일 제75-2회 무보증사채 주3) 2027년 05월 07일 합 계 주1) 본 사채는 2024년 04월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액은 2024년 04월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜호텔롯데 2년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜호텔롯데 3년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (중략) 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금