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한화 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

중요한 영향을 미치는 제품 기준입니다.※ 항공엔진 및 방산사업은 보안 관계상, 파워시스템사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 가격 변동사항을 기재하지 않습니다.(주1) 한화이센셜(주)는 2023.5.31 일자로 당사 첨단소재부문이 자회사인 (주)더블유오에스로 현물출자 되어 설립되었습니다. 3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 각 사업부문의 주요 원재료에 관한 내용은 아래와 같습니다. 사업부문 해당 회사 주요 원재료 원재료명 가격변동추이 주요 매입처 주요 매입처와회사의특수관계 여부 공급시장 독과점 정도 및공급의 안정성 관련특이사항 2023년말 2022년 2021년 화약제조업 (주)한화모멘텀부문 950원/kg 1,000원/kg 1,200원/kg 스틸코리아 외 구조용 PIPE 1,000원/kg 1,100원/kg 1,250원/kg 스틸코리아 외 화학제조업 한화솔루션(주)케미칼부문 에 틸 렌(USD/톤) 여천NCC 합작회사 공급업체 국내 2개사(YNCC, SK), 해외 4~5개사(Sumitomo 등 매년 상이) 프로필렌(USD/톤) 여천NCC 합작회사 공급업체 2개사 (YNCC, 대한유화) 한화첨단소재(주) PP(천원/MT) 폴리미래(주) 공급업체 7개사(폴리미래, 롯데케미칼, SK지오센트릭, 한화토탈, S-OIL, 효성화학, LG화학) PVC(천원/MT) 한화솔루션(주) 케미칼 부문 계열회사 공급업체 1개사(한화솔루션㈜ 케미칼 부문) 한화토탈에너지스 계열회사 공급업체 3개사(한화토탈, 롯데케미칼, 한화솔루션㈜ 케미칼 부문) 한화이센셜(주) 피아이첨단소재주식회사 공급업체 3개사(PI첨단소재, UBE, Kaneka) 동박(천원/M) 공급업체 4개사(Mitsui, FUKUDA, JX 등) 이형지(천원/M) ANEX INC 공급업체 3개사(ANEX, SUN-A, Taibo) 태양광사업 한화솔루션(주)큐셀부문 웨 이 퍼(USD/장) 연간 계약/분기 계약 독과점 및 특이사항 없음- 중국 공급업체 Tier 1 1개사 (Zhonghuan)- 중국 공급업체 Tier 2 6개사 (JYT, Hongyuan, Gaojing, Yuze, Shuangliang, Huayao)- 중국 외 CFP 공급업체 2개사 (Norsun, AUO) 외 부 셀(USD/Wp) 매월 협의 (필요 시 구매) 독과점 및 특이사항 없음- 중국 공급업체 Tier 1 2개사 (Aiko, Tongwei)- 중국 공급업체 Tier 2 4개사 (Solar Space, Jietai, Runergy, DMEGC) 건설업 (주)한화건설부문 철근(HD10mm 기준) 동국제강(주), 한국철강(주) 없음 레미콘(25-24-15 기준,서울, 수도권) 아주산업(주), (주)삼표산업, 유진기업(주) 없음 원부자재(시멘트,골재 등) 수급불안 및 운송노조의 단가인상요구로 인한 운송중단이 빈번하여 공급안정성 불안 ※ 구조용 PIPE 사이즈 기준: 100각*2T*6M (출처: 스틸데일리) [한화에어로스페이스(주) 및 종속회사] (단위 : 백만원) 사업부문 해당 회사 매입유형 품 목 매입액 주요 매입처 매입처와특수한관계여부 공급시장의독과점 정도 및공급의 안정성 항공 한화에어로스페이스㈜및 해외생산법인 원재료 등 항공기ㆍ발사체 부품, 엔진ㆍ부품 부분품 등 해당없음 특이사항 없음 방산 한화에어로스페이스㈜ 재료 및 부품 등 해당없음 특이사항 없음 한화시스템㈜ 전술정보통신체계무선통신장비세트경기관총 조준장치 렌즈조립체SAR 위성 탑재체전술정보통신체계 쉘터피아식별장비 캐비닛 ㈜쏠리드윈텍, ㈜동인광학Thales Alenia Space Italia S.P.A동일쉘터시스템, ㈜휴니드테크놀러지스 해당없음 특이사항 없음 시큐리티 한화비전㈜(舊. 한화테크윈㈜)및 해외생산법인 CMOS, RAM, 하드디스크 등 레스타일렉트로닉스, 에스에스엠티, Western Digital 해당없음 특이사항 없음 산업용장비 한화정밀기계㈜ 및 해외생산법인 모터, 감속기, NC 등 파나소닉, THK 등 해당없음 특이사항 없음 항공우주 ㈜쎄트렉아이 위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 등 해당없음 특이사항 없음 ※
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항공 및 방산사업은 보안 관계상, 항공우주사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 표준 원자재의 가격 변동사항 기술이 불가하며, 시큐리티 및 산업용장비사업은 품목 세분화로 주요 원자재 특정이 불가하여 가격변동추이를 기재하지 않습니다.※ 공시대상기간 중 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다. 나. 생산능력, 생산실적 및 가동률 각 사업부문의 주요 제품 또는 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 톤) 사업부문 해당 회사 주요 제품/서비스 생산능력 생산실적 가동률 화약제조업(단위:백만원) (주)한화글로벌/모멘텀부문 산업용 화약(화약원료, 폭약, 화공품, 화약응용제품) 산업기계 한화에어로스페이스(주) 및 해외생산법인 항공기ㆍ발사체ㆍ각종 엔진 등의 부품 생산 및 정비 한화에어로스페이스(주) 자주포, 장갑차, 발사대, 탄약/유도무기류 및 항법장치 등 한화시스템(주) 전술통신장비, 조준경, 관측장비, 함정 전투체계 등 한화비전(구. 한화테크윈㈜) 및 해외생산법인 감시장비 등 한화정밀기계(주) 및 해외생산법인 칩마운터, 공작기계 등 쎄트렉아이(주) 위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 등 화학제조업(단위: 톤) 한화솔루션(주)케미칼부문 LDPE 등 생산능력은 년 330일(8,000시간)을 기준으로, 표준생산능력을 참고하여 산출 PVC 등 가성소다 등 TDI 등 PVC 등 한화이센셜(주)(주1) 자동차 부품, 산업용 소재, 태양광소재, 건축자재 등 생산능력은 350일을 기준으로, 표준생산능력을 참고하여 산출 (단위:천SQM) 한화첨단소재(주) 자동차 부품, 산업용 소재, 태양광소재, 건축자재 등 평균가동시간 330일(7,920시간) 기준제품 생산능력 기준(상품, 임가공 등 외주생산분 제외) 한화솔루션㈜큐셀 부문 태양광모듈 생산능력은 연간 운영가능일수 기반, 사업계획KPI 달성 기준으로 산출(단위: MW) [(주)한화 글로벌부문]주52시간 근무를 최대 가동시간으로 산정하여 생산능력(최대 생산 가능금액)을 산출합니다. 가동률은 생산능력 대비 생산실적을 기준으로 작성하였습니다.[(주)한화 모멘텀부문]모멘텀부문은 프로젝트 기반의 수주사업으로 진행률에 따라 매출을 인식하므로, 당해 누적 매출계획 및 실적을 기준으로 작성하였습니다. - 가동률 : 생산실적('23년 3분기 누적 매출 실적) ÷생산능력('23년 3분기 누적 매출 계획) [한화솔루션(주) 및 그 자회사] (단위 :시간) 사업부문 해당 회사 품목 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 기초소재 한화솔루션(주)케미칼 부문 LDPE, 가성소다, PVC, TDI 등 여수 울산 PVC 중국 가공소재 한화첨단소재(주) 자동차소재,태양광소재 세종, 음성 신재생에너지 한화솔루션㈜큐셀 부문 태양광모듈 한국공장 기타 한화이센셜 주식회사 전자소재 세종 (주1) 한화이센셜(주)는 2023.5.31 일자로 당사 첨단소재부문이 자회사인 (주)더블유오에스로 현물출자 되어 설립됨 [한화에어로스페이스㈜ 항공부문 및 항공엔진 해외생산법인] "제조원가(생산실적) / 효율(작업공수효율, 설비종합효율)" 로 최대 생산 가능금액을 산출하였습니다. [한화에어로스페이스㈜ 방산부문, 한화시스템㈜ 방산부문] "시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"로 정상가동률 기준으로 계산된 최대 생산가능금액입니다. [한화비전㈜(舊. 한화테크윈㈜) 및 시큐리티 해외생산법인] 사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당 생산실적 × 일일 가동가능시간×연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다. [한화정밀기계㈜ 및 산업용장비 해외생산법인] "완제품 생산 가능수량×평균판가" 기준으로 효율대비 생산실적으로 계산된 최대 생산가능금액입니다. [ ㈜ 쎄트렉아이] 항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식이므로, 연구기술직 인원의 최대 작업시간(연구기술직 월평균인원수×표준 총 작업시간)을 설정하여 생산능력(최대 생산 가능금액)을 산출합니다. 다. 생산(영업) 설비 등 1) 주요 생산(영업) 설비의 현황 각 사업부문의
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생산과 영업에 중요한 물적 재산의 내용, 소재지는 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 국내/해외 명칭 기능 소재지 화약제조업 (주)한화 글로벌부문 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 (주)한화 모멘텀부문 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화에어로스페이스(주) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화시스템㈜ 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화비전㈜ 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화정밀기계(주) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 ㈜쎄트렉아이 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 도소매업 (주)한화 글로벌부문(무역) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화갤러리아(주) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 (주)한화갤러리아타임월드 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 화학제조업 한화솔루션(주) 케미칼부문 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화이센셜(주) (주1) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화첨단소재(주) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화컴파운드(주) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 건설업 (주)한화 건설부문 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화솔루션(주) 인사이트부문 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 레저/서비스업 한화호텔앤드리조트(주) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 태양광사업 한화솔루션(주) 큐셀부문 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화글로벌에셋(주) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 해외 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 기타 한화커넥트(주) 국내 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 (주1) 한화이센셜(주)는 2023.5.31 일자로 당사 첨단소재부문이 자회사인 (주)더블유오에스로 현물출자 되어 설립됨 ※상세 현황은 '상세표-4. 주요 생산(영업)설비의 현황' 참조 2) 유형자산의 변동내역 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위:백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각 기타증감(주1) 재평가 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구와비품 건설중인자산 기타의유형자산 합 계 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액 등을 포함하고 있습니다. (전기) (단위:백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각 기타증감(주1) 재평가 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구와비품 건설중인자산 기타의유형자산 합 계 (주1) 기타증감은 연결범위의 변동, 환율변동에 의한 증감액 및 대체 증감액, 유형자산손상차손 등을 포함하고 있습니다. 라. 설비 투자현황 및 계획 2023년말 현재 진행중이거나 향후 계획한 투자 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 해당회사 투자명 투자목적 내용 기간 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과 화약제조업 (주)한화글로벌부문 전략투자 기존사업 확대 전략목표달성을위한 투자 2023년 1월 ~2023년 12월 신규사업의 수주,수주사업의 성공적인 진행 R&D투자 연구개발 강화 연구개발 역량강화를 위한 설비 등 투자 2023년 1월 ~2023년 12월 향후 신규사업 수주를 위한연구개발역량강화 운영투자 운영/유지/보수 사업의 운영을 위한유지/보수/정보화투자 2023년 1월 ~2023년 12월 진행 중인 사업의원활한 수행 및프로세스 개선 (주)한화모멘텀부문 전략투자 사업 확대 사업 확대 전략목표달성을 위한 투자 2023년 1월
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~2023년 12월 신규사업의 수주,수주사업의 성공적인 진행 R&D투자 연구개발 강화 연구개발 역량강화를 위한 설비등 투자 2023년 1월 ~2023년 12월 신규 수주 위한개발 역량 강화 운영투자 운영/유지/보수 사업의 운영을 위한유지/보수/정보화 투자 2023년 1월 ~2023년 12월 원활한 운영 및 유지 보수 한화에어로스페이스 PW 엔진부품 제조설비 투자 생산설비 증설 엔진 제조설비 증설 2019년 6월~2024년 12월 생산능력 향상 GE 엔진부품 제조설비 투자 생산설비 증설 엔진 제조설비 증설 2019년 10월~2023년 12월 생산능력 향상 KF-21 엔진부품 제조설비 투자 생산설비 증설 엔진 제조설비 증설 2023년 12월~2025년 10월 생산능력 향상 창원1사업장 제조설비투자 생산/검사설비 증설 엔진 제조설비 증설 2019년 10월~2025년 12월 생산능력 향상 창원1사업장 공실증축투자 공실 확대 증축 엔진 제조공장 증설 2023년 12월~2025년 09월 생산능력 향상 미래항공연구소IT인프라 등 개발 IT 인프라 구축 등 개발용 H/W, S/W 확보 2019년 10월~2024년 12월 생산능력 향상 아산사업장 제조설비 투자 생산/검사설비 증설 항공부품 제조설비 증설 (KF-21 관련 설비 및 공용 제조/지원설비, 치공구 등) 2018년 10월~2024년 12월 생산능력 향상 대전 Capa. 증대 투자 생산/검사설비 신설 및 증설 인프라 증설 2023년 7월~2025년 12월 생산능력 향상 보은 Capa. 증대 투자 생산/검사설비 증설 인프라 증설 2023년 7월~2025년 12월 생산능력 향상 여수 Capa. 증대 투자 생산/검사설비 신설 및 증설 인프라 증설 2023년 12월~2024년 8월 생산능력 향상 창원2사업장 레드백 생산시설 구축 생산/지원설비 신설 인프라 신설 2024년 1월~2024년 12월 생산능력 향상 자주도하 국산화 체계조립시설 생산/지원설비 신설 인프라 신설 2023년 6월~2024년 6월 생산능력 향상 창원2사업장 항법설비투자 생산설비 증설 인프라 신설 2023년 04월~2024년 12월 생산능력 향상 전술급 관성측정장치(IMU) 사업 확대 투자 생산설비 증설 전술급 관성측정장치 제조설비 증설 2023년 08월~2024년 06월 생산능력 향상 순천 단조립장 구축 생산설비 신설 우주발사체 제조설비/인프라 신설 2023년 9월 ~ 2025년 12월 생산능력 향상 IT 인프라 투자 IT 인프라 확충 IT 인프라 확충 생산능력 향상 한화시스템㈜ 방산용 생산설비 투자 생산설비의 신설/증설, 신기술/신제품 개발, 생산활동을 위한 사업장 확보 각종 군사장비의 제조 및 판매를 위한 기계장치 신설/증설, 생산활동을 위한 자가 사업장 확보 2023년 01월~2023년12월 생산능력 증가제품품질 향상 ICT 운영사업 IT인프라 투자 자사 솔루션 개선 및 서비스용 인프라 증설 IT서비스 제공을 위한S/W 및 H/W인프라 자산 증설및 개선 2023년 01월~2023년12월 서비스품질 및 인프라수요충족 베트남 제조설비 투자 생산설비 신설 엔진 제조설비 증설 2017년 7월~2025년 12월 생산능력 향상 베트남 치공구 및 IT인프라 치공구 및 IT인프라 인프라 증설 2017년 7월~2025년 12월 생산능력 향상 미국 법인 제조설비 투자 생산설비 증설/유지보수 제조설비 증설/유지보수 2023년 1월~2023년 12월 생산능력 향상 미국 법인 IT/인프라 투자 IT 등 인프라 확충/유지보수 인프라 확충/유지보수 2023년 1월~2023년 12월 생산능력 향상 호주법인 공장 건설 투자 생산시설 건설 인프라 신설 2022년 10월 ~2024년 8월 생산능력 향상 화학제조업 한화솔루션(주)케미칼부문 고순도 크레졸신규사업 자체개발기술로 CA제품과 NCC유분을활용하여 헬스케어 및 정밀화학 제품 원료분야로 사업 포트폴리오 확장 사업 포트폴리오 확장 자체개발기술로 CA제품과 NCC유분을 활용하여 헬스케어 및 정밀화학 제품 원료분야로 사업 포트폴리오 확장 CA증설사업 국내외 시장 수요에 대응한CA 생산설비
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증설 CA 증설사업 국내외 시장 수요에 대응한CA 생산설비 증설 탱크사업장 이전 기존 사업장 임차만료 및 사업장 공간 부족으로 사업장 이전, 신규용도 개발을 위한 설비 투자 확대 사업장 이전신규 설비 투자 기존 사업장 임차만료 및 사업장 공간 부족으로 사업장 이전, 신규용도 개발을 위한 설비 투자 확대 한화첨단소재(주) EVA Sheet 수요 증가, 신규 APPLICATION 확대 대응을 위한 국내 생산라인 투자 생산라인 증설 EVA Sheet 수요 증가, 신규 APPLICATION 확대 대응을 위한 국내 생산라인 투자 태양광소재 공정적용 태양광소재 생산성 향상, 노후 부품 교체 생산라인 개조 태양광소재 생산성 향상, 노후 부품 교체 경량복합소재 공정적용 경량복합소재 생산성 향상, 노후 부품 교체 생산라인 개조 경량복합소재 생산성 향상, 노후 부품 교체 모빌리티소재 신규사업 항공용 소재개발을 위한 연구장비 투자 사업 포트폴리오 확장 항공용 소재개발을 위한 연구장비 투자 한화솔루션(주)큐셀부문 진천 셀 대형화 wafer size 적용 대형 wafer(M6&M10) size 생산을 통한 시장 대응 생산 라인 개조 대형 wafer(M6&M10) size 생산을 통한 시장 대응 셀 신 기술(TOPCon process) 적용을 위한 Pilot Line 구축 셀 신 기술(TOPCon process) 적용을 위한 Pilot Line 구축 셀 신 기술(TOPCon process) 구축 신규 라인 증설 셀 신 기술(TOPCon process) 구축 진천 모듈 대형화 wafer size 적용 대형 wafer(M6&M10) size 생산을 통한 시장 대응 생산 라인 개조 대형 wafer(M6&M10) size 생산을 통한 시장 대응 신 기술 (Tandem process) 구축 신규 라인 증설 신 기술 (Tandem process) 구축 음성 모듈 대형화 wafer size 적용 대형 wafer(M6&M10) size 생산을 통한 시장 대응 생산 라인 개조 23년 말 투자종료 대형 wafer(M6&M10) size 생산을 통한 시장 대응 한화이센셜(주) 디스플레이용 부품 신규사업 OLED 증착용 부품 상업화를 위한 생산 Line 구축 신규 사업장 구축 OLED 증착용 부품 상업화를 위한 생산 Line 구축 레저/서비스업 한화호텔앤드리조트(주) 숙박시설 신규 사업 설악 복합단지 추가이익 기대 전산시스템 시스템 인프라 개선 HABIS/온라인 인프라고도화 시스템 성능 향상 전산시스템 시스템 인프라 개선 SAP 노후화 인프라재구축 2024년 시스템 성능 향상 도소매업 한화갤러리아㈜ 부지 및 건물 매입 신규 플랫폼 확보를 통한수익 확대 목적사업 영위를 위한부동산 취득 2023년 ~2026년 (예정) 기존 고객층의 편의 확대와 함께 잠재적 고객층인 MZ세대 고객을 유치하여 새로운 랜드마크를 구현 4. (제조서비스업)매출 및 수주상황 가. 매출 1) 매출실적 2021년~2023년 사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 2023년 2022년 2021년 화약제조업 상품 제품 용역 기타 소 계 도소매업 상품 제품 용역 기타 소 계 화학제조업 상품 제품 용역 기타 소 계 건설업 상품 제품 용역 기타 소 계 레저서비스업 상품 제품 용역 기타 소 계 태양광사업 상품 제품 용역 기타 소 계 금융업(영업수익) 보험영업수익 수수료수익 투자영업수익 기타금융업수익 소 계 기타 상품 제품 용역 기타 소 계 합계(연결조정 전) 합계(연결조정 후) ※ 당사는 새로운 국제회계기준 제1117호 도입에 따른 회계정책의 변경으로 인해 당기(72기) 및 전기(71기)의 연결포괄손익계산서를 작성하였습니다. 전전기 연결회사의 부문별손익 내역은 회계정책변경 반영 전 내용으로 기재하였습니다. 2) 판매경로 등 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등은 다음과 같습니다. 사업부문 해당회사 제품ㆍ서비스의명칭 시장구분 판매경로(비중) 주요 매출처(비중) 판매방법 판매전략 화약제조업 (주)한화 산업용화약 폭약류 화공품류 내수
한화 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

직판(25%) 대리점(75%) 고품질 제품 및 기술력 제공 질산류 내수 직판(90%) 대리점(10%) 공급 안정성 수출 직판(100%) 동남아지역(70%),일본지역(30%) 시장 다변화 산업기계 내수 직판(100%) 삼성에스디아이㈜ (42.8%)한화솔루션(주) 진천사업장 (22.3%)주식회사 에코프로이엠 (7.2%) 핵심기술 내재화를 통한 품목 다각화 및 고객 다변화, 신규시장 개척 수출 직판(100%) 한화에어로스페이스(주) 항공기용 가스터빈 엔진 및 부품 항공기 및 발사체의 연료, 유압, 착륙, 구동, 시스템 부품 내수 직판(100%) 방위사업청( 일반 엔진부품사업은 RSP 사업 수행 역량을 강화하고 GE, P&W, 롤스로이스 등과의 엔진부품공급 계약을 지속 확대하여 장기적이고 안정적인 수익 구조를 확보해 나갈 것이고, 방산 사업은 정부정책 및 고객 수요를 고려하여안정적 매출 및 이익을 확보하며, 독자적인 첨단 항공엔진 개발 등으로 국내 선도적 지위 강화신규 무기체계 부품 시제 개발사업을 성공적으로 수행하여 계통별 핵심기술을 배양하고, 양산사업을 안정적으로 수행하여 고객 신인도를 제고단순 가공품에서 복잡도가 높은 고부가 품목으로 포트폴리오를 확대하여 수익성을 개선하고 Track Record를 확보 수출 직판(100%) 일반 한화비전(주)(구. 한화테크윈(주)) CCTV 등 내수 직판(16%)대리점(84%) 일반 대리점 유통을 활성화하는 한편 파트너 프로그램(STEP)과 연계한 선행영업을 지속 강화하고 있으며, ISV 협력업체와 호환성 확보 및 공동 마케팅을진행 수출 대리점(100%) 일반 한화에어로스페이스(주),한화시스템(주) 자주포, 장갑차, 대공무기,정밀유도무기, 재래식탄약 등 내수 직판(100%) 일반 주력제품의 향후 안정적인 양산사업 물량 확보에 주력하면서, 해외 수출시장 확대 추진 중 수출 직판(100%) 일반 한화정밀기계(주) 칩마운터, 공작기계 등 내수 직판(87%)대리점(13%) 일반 직판 대형거래선 및 물종별 타겟고객 공략 수출 직판(44%)대리점(56%) 일반 신규 대형거래선 개척, 직판 선행영업강화, 대리점 유통 활성화 도소매업 (주)한화글로벌부문 석유화학/일반상품 등 내수/수출 End-User유통상계열사 국내외 트레이더 국내영업: 해외시장 개척을 통한 신규거래선 개발, 독자 영업권 보유 시장 수익성 확립 및 노하우를 활용한 신규품목 확대해외영업: 신규 품목 지속적 발굴 및 실수요처 개발을 통한 수익성 향상, 동남아시아, 중동 등 전략시장 역량 집중을 통한 유화 및방산 등 전략품목시장확대 한화갤러리아㈜ 의류, 잡화, 임대수수료, 입장료 外 내수 명품관, 광교, 센터시티, 진주, 고메이494한남 등 오프라인판매 및 e-커머스팀 등 인터넷 쇼핑몰을 통한 온라인 판매 개별 소비자 현금매출, 카드매출, 상품권매출 등 명품 및 우수상품 지속발굴합리적인 가격정책세련되고 우수한 판매시설, 고품격 최상의 서비스 제공VIP 및 고정고객에게 차별화된 서비스 제공인터넷 쇼핑몰 강화프리미엄 시장 內 독보적 위상 강화 ㈜한화갤러리아타임월드 상품매출 (의류, 잡화, 화장품, 주류 등) 내수 백화점에서 이루어지는 오프라인 판매와 인터넷 쇼핑몰을 통한 온라인 판매 등 개별 소비자 현금매출, 카드매출, 상품권매출 등 화학제조업 한화솔루션(주)케미칼 부문 ECH, PVC, HDPE, 가성소다, 염소 등 내수 직판(70%) 대리점(30%) 한국바스프주식회사(3%) 등 고부가가치 및 특화제품 개발을 통한 수익성 극대화고객서비스 강화, 제품경쟁력 제고와 고객위주의 판촉 강화안정적 공급을 통한 내수시장 확대, 수출시장 다변화 및 고정고객 관리 강화 수출 직수출(64%)로컬수출(36%) 한화첨단소재(주) 내수 직판(89%), 관계회사(11%) 한화솔루션(11%),아이아(7%), 케이비아이동국실업(5%), 서연이화(4%), 덕양산업(4%), 세영우드(4%), 현대자동차(4%) 등 일반매출(100%) 고객사들의 부품 표준화 및 글로벌 소싱 요구에 능동적으로 대응 수출 직판(51%),관계회사(49%) 일반매출(100%)
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한화이센셜(주) FCCL 내수 직판(81%)대리점(19%) SI FLEX, 비에이치 등 일반매출(100%) 고객사들의부품표준화 및 글로벌소싱요구에능동적으로 대응 태양광 한화솔루션(주) 큐셀부문 태양광 모듈, 셀 등 내수 직판(100%) (15%) 삼성전자㈜ (8%) (주) 테스코에너지 (7%) 동양이엔피 주식회사 수출 관계회사(100%) 건설업 (주)한화 건설부문 건설공사 계약 내수 입찰을 통한 수주 (주)인스파이어인티그레이티드리조트(13.3%), 마스턴제88호속초피에프브이(3.6%) 건설공사 계약 수출 이라크 BNCP (0.8%) 한화솔루션(주)인사이트부문 등 산업단지 내수 직판(100%) 리파코 외 다수 업체 분양계약(100%) 대기업 유치 활동 집중 및 수도권 소재 기업 대상 분양 활동 강화분양대행사 및 지역 중개업자를 활용한 마케팅 접점 확대개발예정지역 내 이전 예정 기업 대상 분양활동 강화 레저/서비스업 한화호텔앤드리조트(주) 콘도/골프/호텔 내수 직판, 대매점(여행사 등) 현금,카드결제,선납, 후불 등 외형확대를 통한 신규수요 창출 및 구매 잠재력 갖춘 개인시장 공략시즌별 가격차별화, 다양한 규모의 연회장 및 맞춤형 메뉴를 통한 트렌드 선도 부동산 자산/시설관리, 부동산컨설팅,건축/인테리어 내수 직판 현금 오피스, 데이터센터, 물류센터, 복합시설 등 다양한 건물의 자산관리와 임대차/투자 컨설팅, 건축 등 경험 및 노하우를 기반 신규 영업 추진 및 최근 4차 산업과 연계한 시설관리 플랫폼 개발을 통한 신규 시장 고객 유치 기타 한화시스템(주) 전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 BPO 등 내수 직판(100%) 일반 신규 사업 발굴을 통한 시장 확대 및 선진 IT서비스 제공을 통한 고객만족도 제고 수출 직판(100%) 일반 (주)쎄트렉아이 위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국, 위성영상 판매, 위성영상 데이터 분석 등 내수 직판(100%) 일반 위성에 대한 기술적 전문지식과 네트워크를 가진 고급 엔지니어가 학회와 전시회 등을 통해 고객과 잠재 수요자를 발굴수요기관의 사업계획단계에서부터 사업승인 전까지 발생하는 요구사항을 적극 지원하여 실제 수주까지 연결 수출 직판(100%) 나. 수주상황 2023년말 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 부문 사업 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 (주)한화 모멘텀부문 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 건설부문 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화에어로스페이스㈜ 항공 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화에어로스페이스㈜ 방산 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 한화시스템㈜ 방산 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 IT서비스 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 ㈜쎄트렉아이 항공우주 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 계 ◆click◆『수주상황』 삽입 11010#*_수주상황.dsl 27_수주상황 ※ 항공엔진과 방산사업은 방위사업의 보안관계상, 시큐리티 및 파워시스템과 항공우주사업은 영업비밀에 해당되어 일부 수주상황에 대해 상세히 기재하지 아니하였습니다.※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당 회사가 동 보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성 시점의 재무 성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영 환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영 성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 당 예측정보는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 아울러 당 예측정보는 합리적인 근거 또는 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 허위의 기재 또는 중요한 기재 사항의 누락은 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다. 2. 개요 주식회사 한화는 2023년 별도기준 매출액 7조 1,863억원 ('22년 3조 8,799억원 ), 영업이익 1,718억원 ('22년 1,946억원 ), 그리고 당기순이익 907억원 ('22년 2,866억원 )을 기록하였습니다 년 글로벌 경제는 성장세가 둔화되는 가운데 고금리 국면 장기화로 인한 내수 부진과 중동전쟁 및 중국 부동산 경기 악화가 한국 경제의 위험요인으로 전망되는 등어려운 경영환경이 예상됩니다 . 주식회사 한화는 기존사업의 철저한 관리 및 신규사업 포트폴리오 개선을 통해 지속적으로 기업 경쟁력을 강화하고 경영 혁신을 하여 최고의 글로벌 기업으로 거듭날 수 있도록 노력하겠습니다 글로벌 부문은 질산 40만톤 증설을 통한 사업 확대와 전자뇌관 및 스마트마이닝 (HATS) 사업 고도화를 통해 기존 사업을 강화하고 , 바이오 및 반도체용 소재 개발 , Net Zero 솔루션 사업 추진을 통해 친환경 시대에 맞는 소재 솔루션을 제공할 수 있는 사업으로 성장시키겠습니다 모멘텀 부문은 오랜 시간 축적된 경험과 역량을 통해 성장 사업인 이차전지 , 태양광 장비의 차세대 핵심 기술을 개발하고 적극적으로 해외시장을 개척함으로써 전세계적으로 기계장비 , 스마트 솔루션을 공급하는 글로벌 리더로 나아가겠습니다 마지막으로 건설 부문은 건축 , 주택 , 토목 등 다양한 건설분야의 시공 경험과 첨단 기술력 , 광범위한 네트워크를 기반으로 새롭게 도래하고 있는 친환경 시대에 인프라 솔루션을 제공할 수 있는 'Green Infra Developer' 로 발전하겠습니다 3. 재무상태 및 영업실적 [(주)한화] 가. 재무상태 (단위:억원) 구 분 제72기말 제71기말 증감액 증감율 [유동자산] [비유동자산] [금융업자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] [금융업부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] △220 △0.20% 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 △1,744 △2.24% [비지배지분] 자본총계 [△는 부(-)의 값임] ※ 제72기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 1) 자산 당기말 총자산은 전년대비 12조 7,613억원(6.48%) 증가한 209조 7,382억원입니다.자산의 주요 증가 원인은 금리인하 효과로 인한 금융자산의 증가 및 신규 투자로 인한 주식 및 유/무형자산의 증가입니다. 2) 부채 당기말 총부채는 전년대비 12조 7,385억원(7.78%) 증가한 176조 5,394억원입니다.부채의
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주요 증가 원인은 금리인하 효과로 인한 보험부채의 증가 및 신규 투자로 인한 차입금의 증가입니다. 3) 자본 당기말 총자본은 연결 당기순이익 1.6조원 증가하였으나, 금융군 채권평가손실 등의 영향으로 전년대비 230억원(0.07%) 증가한 33조 1,988억원입니다 나. 영업실적 (단위:억원) 구 분 제72기 제71기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 기타손익 금융손익 △2,333 △54.17% 지분법손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 △3,735 △18.59% 기타포괄손익 △46,244 △108.27% 총포괄이익 △49,979 △79.58% [△는 부(-)의 값임] ※ 제72기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 1) 매출액 당기 매출액은 건설부문의 수주 프로젝트 공정 호조, 방산군의 수출 증가, 금융군의 투자수익 증가로 전년대비 2조 2,481억원(4.42%) 증가하여 53조 1,348억원을 기록하였습니다. 2) 영업이익 당기 영업이익은 금융군의 유가증권처분이익 및 수익증권 평가이익으로 전년대비 423억원(1.79%) 증가한 2조 4,119억원을 기록하였습니다. 3) 당기순이익 당기순이익은 금융비용의 증가 및 유/무형자산 손상으로 전년대비 3,735억원(18.59%)감소한 1조 6,355억원을 기록하였습니다. 다. 자산손상 및 감액손실 당사는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고있습니다. 손상 여부를 검토하기 위한 현금창출단위의 회수가능액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정하고 있으며, 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 보고기간말에 환입가능성이 검토됩니다. 1) 영업권당기 중 연결회사는 영업권에 대한 손상평가 수행결과 현금창출단위(집단)의 장부금액이 회수가능액을 초과하지는 않을 것으로 판단하였으며, 이로 인해 인식한 자산손상 및 감액손실이 없습니다. 2) 유형자산, 무 형자산당기 중 연결회사는 자산의 장부금액이 회수가능액을 초과하는것으로 판단되는 금액에 대해 375,764백만원의 손상차손을 인식하였습니다. [한화솔루션(주)] 가. 경영성과 공시대상기간 중 연결 재무제표 기준 당사의 경영성과는 다음과 같습니다. (단위 : 억원, %) 구 분 2023년 2022년 증 감 증감율 매출액 +1,579 +1.2% 매출총이익 △1,601 △6.7% 판매관리비 +1,591 +10.8% 영업이익 △3,192 △34.6% 순손익 △1,553 △5,213 △142.4% 매출이익률 △1.4%p 영업이익률 △2.5%p 순손익률 △1.2% △4.0%p * 매출이익률= 매출총이익/매출액영업이익률= 영업이익/매출액순이익률= 순이익/ 매출액 매출은 전년 대비 1.2% 증가한 13조 2,887억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년 대비 34.6% 감소한 6,045억원, 당기순손익은 전년대비 142.4% 감소한 △1,553억원을기록하였습니다. 세부적으로, 전년 대비 연결매출 증가는 신재생에너지부문의 GES프로젝트 매각수익 증가 및 IP매출 발생이 주요 요인입니다. 전년 대비 연결 영업이익 감소는 기초소재부 문의 시황악화로 인한 영업이익 감소에서 주로 기인 하였습니다. 전년 대비 연결당기순손익 감소는 영업이익 감소 및 태양광 사업구조 개편으로 인한 유형자산손상차손 증가가 주요 요인입니다. 공시대상기간 중 연결 재무제표 기준 당사의 유형별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 억원, %) 구 분 2023년 2022년 증 감 증감율 제품매출 △8,093 △8.1% 상품매출 △4,793 △21.1% 공사수익 +10,117 +246.9% 기타수익 +4,348 +92.2% 합계 +1,579 +1.2% [부문별 영업실적 분석] [단위 : 억원] 구분 부문 제50기 제49기 증감(률) 금액 비중 금액 비중 금액 매출
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기초소재 △8,118 △13.7% 신재생에너지 +10,474 +18.8% 가공소재 △1,633 △14.2% 기타 +856 +17.1% 합계 +1,579 +1.2% 영업이익 기초소재 △5,294 △89.9% 신재생에너지 +2,181 +62.3% 가공소재 +290 +82.2% 기타 △875 △14.5% △506 △5.5% △369 △72.9% 합계 △3,192 △34.6% ※ 각 부문별 매출 및 영업이익은 부문간 내부거래 등을 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임] (기초소재부문) - PE, PVC, CA 등의 제조 판매 기초 소재 부문의 제50기 매출은 5조 974억원으로 전년대비 8,118억원(13.7%) 감소,영업이익은 595억원으로 전년 대비 5,294억원(89.9%) 감소하였습니다. 석유화학산업 시황악화 및 주요제품 판가 하락에 따라 매출 및 영업이익이 감소 하였습니다. 석유화학산업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환형 산업으로 점진적으로 성장하는 세계 경제와 더불어 향후에도 성장이 기대되고 있는 사업입니다. PE 제품은 산유국 감산 연장 및 전쟁으로 인한 지정학적 리스크 등으로 인한 에너지 원가 상승, 중국 경기 부진 및 공급과잉 심화 지속으로 인한 약세 시황이 이어지고 있습니다. 여름철 비수기 종료 후 성수기 도래와 함께 유가 상승에 따른 Cost-push 영향이 더해지면서 PE 제품 가격은 동반 상승하였습니다. 그러나 가격 상승에도 불구하고 석유화학산업의 실질적인 업황은 악화하여 제품 스프레드는 전분기 대비 하락하였습니다. 최근 중국의 경기회복 기대감이 높아지고 있어 업황은 바닥을 지나 반등할 것으로 전망합니다. 하지만 수급 불안정에 따른 높은 원료가 영향과 다년간 지속된 공급 압박은 상승 폭을 제한하는 요인입니다.이에 따라, PO사업부문은 특화 제품(W&C, EVA)에 대한 생산 및 판매 비율을 확대하고, 기존 제품군의 탈 범용화, (초)고부가 제품 판매 증대 등 다양한 활동들을 통해 수익성을 지속해서 개선하고 있습니다. 또한 다양한 친환경 제품 개발과 고기능성 소재 제품 개발을 통한 미래 성장동력을 확보하고, 안정적인 수익 창출이 가능한 사업구조로 개편하는 업무를 보다 가속화하고 있습니다. 이를 통해 PO 사업부는 유가 변동이나 원료가 변화 같은 대외 시황 변화에도 지속 가능하고 안정적인 수익 구조를 구축해 나갈 예정입니다. PVC 제품은 '22년 발발한 우러 전쟁 장기화 및 에너지 가격 상승, 인플레이션에 대응한 금리 인상 등으로 국제가 하락 반전한 이후, '23년 상반기에 중국 위드코로나 정책 선회 이후에도 지속 중인 중국 내수경기 부진 및 주요국 보유 재고 과다, 글로벌건설경기 둔화로 인해 시황회복이 지연되고 있습니다.23년 4분기는 인도 몬순(6~9월) 종료에 따른 건설용 수요 회복이 예상되나, PVC maker 정기보수 종료에 따른 생산량 증가 및 중국 내수시황 회복 지연으로 수급 밸런스 개선이 제한될 것으로 예상하여, 국제가는 약보합세가 지속될 것으로 전망합니다.PVC 사업부는 범용 제품 포트폴리오를 최적화하는 가운데, CPVC/TPCP/PSR 등 고부가 제품 판매 비중을 지속 확대하여 수익성을 제고 중이며, 글로벌 탄소중립 전환에 대응하여 저탄소 제품 선제적 출시를 통해 sustainable PVC 사업 전략을 지속 추진하여 안정적인 수익 창출이 가능한 사업구조를 구축해 나가겠습니다. CA 제품은 글로벌 경기침체 및 지정학적 Risk 증가로 인한 산업 전반적인 수요 침체로 2분기에 이어 시황 약세가 지속 되었습니다. 가성소다의 경우 중국 제조사의 정기보수로 인한 가동률 하락 및 일본 제조사의 트러블로 인한 생산량 감소 등 일시적인 수급 개선으로 국제가가 상승하였으나, 중국 제조사의 가동률 회복과 제한적인 수입 Inquiry로 연말까지 loose한 수급이 이어지며 시황은 약보합세로 유지할 것으로 예상합니다. 다만 '24년의 경우 2차전지/반도체 중심의 견조한 내수 수요 증가와 글로벌 전기차 관련 주요 산업(알루미나/니켈/수산화리튬)의 수요
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증가로 tight한 수급이 예상되며, 이에 따라 시황은 점진적으로 개선될 것으로 전망합니다. Vinyl 제품은 계절적 비수기 도래 및 PVC 시황 약세 지속의 영향으로 동반 약세 시황을 보였으나,EDC의 경우 중동 주요 제조사 생산트러블로 인한 역내외 수급이 tight함에 따라 국제가 소폭 상승 할 것으로 예상하고 있습니다. 경기침체로 인한 수요 부진 지속으로 급격한 시황 반등은 제한적이나 글로벌 주요 제조사의 수익성이 한계 수익점 수준까지 도달하였기 때문에, '24년부터는 시황이 점차 개선될 것으로 전망합니다. CA 사업부는 CA Value Chain 최적화 및 원가절감을 위한 다양한 활동을 지속 추진하고 있으며, 더불어 경쟁력 있는 고부가가치제품 개발을 통해 지속성장 가능한 사 환경을 구축하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. TDI 제품은 3분기 중반까지 주요 업체 정기보수 등으로 인한 공급 감소 및 원가 상승에 따른 Maker의 가격 인상 시도로 시황이 일부 개선 되었으나, 금리 및 물가 상승, 달러 강세로 인한 수요 약세로 3분기 말 약보합 마감되었습니다. 이와 더불어 3분기 원가는 유가 상승 및 계절적 수요 증가 영향으로 톨루엔 가격이 상승하였으며, 암모니아 또한 중동산 생산 감소, 중국 수요 증가로 가격이 인상되어 원료가 부담이 가중 되었습니다.4분기의 경우, 최근 중국/일본 공급 감소 이슈에도 수요 약세에 따른 약보합이 지속 되고 있습니다. 향후 금리 및 인플레이션 완화에 따른 글로벌 경기 개선에 따라 시황은 점진적 개선될 것으로 예상됩니다. TDI 사업부는 TDI, XDI 등 기존 Isocyanate 사업을 통해 지속적이고 안정적인 수익을 창출하고, 크레졸, BTX 유도체 등 기능성 소재 전반으로의 사업 확대를 통해 미래 가치를 제고하며 성장성과 경쟁력을 강화하고자 합니다. (신재생에너지부문)- 모듈 등의 태양광 관련제품 제조 판매 신재생에너지부문의 제50기 매출은 모 듈판매가격 하락 및 판매량 감소에도 불구하고 이를 상회하는 GES 프 로젝트 매각수익 증가 및 IP매출 발생으로 전년 대비 1조 474억원(18.8%) 증가한 6조 6,159억원이며, 영 업이익은 전년 대비 2,181억원(62.3%) 증가한 5,682억원입니다. 시장조사기관 우드맥킨지(Wood Mackenzie)에 따르면, 2023년 글로벌 태양광 시장은 전년 대비 32% 성장한 320GW의 수요를 기록할 것으로 보았으나, 추가 12% 증가로 358GW의 수요를 기록할 것으로 예상됩니다. 글로벌 태양광 시장은 세계 각국의 탄소 저감 정책과 에너지 독립성의 중요도 상승에 기반해 2032년 연간 359GW 규모까지 지속 성장을 보여줄 것으로 전망됩니다. 특히, 당사 핵심 시장인 미국은 2023년34GW 규모에서 2028년에는 47GW 규모까지 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 다양한 시장 변화 속에서도 태양광 모듈 제조사는 Tier 1 업체 중심의 지속적인 기술력 향상 및 생산 프로세스 개선을 통한 모듈 출력 증가와 생산원가 절감, 발전소 시스템 설치 총원가 절감 등으로 기존 에너지원 대비 태양광 에너지의 경쟁력을 지속적으로 높이고 있습니다. 당사의 신재생에너지부문은 舊 독일 Qcells의 차별화된 기술력과 노하우, 브랜드 이미지 등으로 유럽, 미국 등 주요 시장에서의 판매를 활발히 진행하고 있으며, 경쟁사 대비 높은 수준의 출력 및 성능을 자랑하는 제품 포트폴리오를 보유하여 급변하는 시장 환경 속에서도 견조한 성장세를 이어나가고 있습니다. 또한, 단순한 PV 모듈 판매를 넘어, MLPE(Module Level Power Electronics: 모듈단위전력전자), ESS, Inverter 등 다양한 시스템 제품과의 구성을 통해 고객들에게 Completely Clean Energy Solutions을 제공하고 있으며 EPC 및 자체 프로젝트 개발을 통해 높은 수익률을 기록할 수 있는 개발 사업, PPA(Power Purchase Agreement: 전력구입 계약) 등 당사가 가진 역량을 활용할 수 있는 에너지 리테일 사업에도
한화 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

진출하여 수익구조를 다각화하고 있습니다. (가공소재부문)- 자동차부품 등의 제조 판매 가공소재부문의 제50기 매출은 9,889억원으로 전년 대비 1,633억원(14.2%) 감 소하였 으며, 영업이익은 전년 대비 290억원(82.2%) 증가한 643억원입니다 . 태양광소재 판매량 감소로 매출이 증가하였으나, 사업분할(전자소재 및 고압탱크)로 인한 판관비감소에 따라 영업이익이 증가하였습니다. 가공소재부문은 자동차 부품 소재, 산업용 소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재와 태양광소재 등을 주요 제품으로 합니다. 가공소재부문은 자동차산업의 경량화 요구에 따른 경량화소재 및 강화 플라스틱 신소재, 건축/자동차 부품소재의 가공원료, 신재생에너지로 급성장하고 있는 태양광 관련 소재를 제조하는 기업으로 자동차 및 태양광 산업 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다. 경량복합소재 : 자동차산업의 경우 연비규제에 따른 차량 경량화 요구가 증가되고 있으며 감성품질 증대, 부품 고급화 및 전자화의 일환으로 NVH(소음,진동) 소재와 전열/전기전도성 소재의 적용이 확대되고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감축을 위한 친환경 자동차 시장의 향후 빠른 성장을 예상하고 있습니다. 초경량/고강도 부품소재에 특화된 기술력을 확보하고 있는 당사 가공부문은 다양한 경량화 부품소재들을 국내뿐 아니라 해외 현지 생산체계를 구축하여 생산/판매하고 있습니다. 산업용소재는 친환경/고품질/고물성의 요구가 증대되고 있으며, 당사 가공부문은 건축/자동차 등 다양한 제품의 생산과정에서 축적된 기술을 토대로 고객이 원하는 기초소재를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다. 가공부문의 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질,경량화, 가격경쟁력, Technical Service 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 고부가가치 제품 개발,원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다. (기타부문)- 기타 제조 판매업, 부동산업 등 기타부문의 제50기 매출은 5,86 5억원으로 전년 대비 856억원(17.1%) 증가하였으 나, 영업이익은 △875억원으로 전년 대비 369억원(72.9%) 감소하였습니다. 나. 재무상태 공시대상기간 중 연결 재무제표 기준 당사의 재무상태 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 억원, %) 구 분 2023년 2022년 증 감 증감율 자산 유동자산 +1,316 +1.5% 비유동자산 +7,731 +5.7% 금융업자산 △2,437 △15.0% 자산총계 +6,610 +2.8% 부채 유동부채 +8,803 +12.9% 비유동부채 +9,126 +16.1% 금융업부채 △2,454 △17.0% 부채총계 +15,474 +11.1% 차입금 +21,417 +29.7% 부채비율(%) +31.0%p 유동비율(%) △12.7%p 자본총계 △8,864 △9.0% 자기자본비율(%) △4.7%p * 부채비율 = 부채총계/자본총계 유동비율= 유동자산/ 유동부채자기자본비율=자본총계/자산총계 2023년말 현재 당사 및 종속회사의 총자산은 전년 대비 2.8% 증가한 24조 4,929억원 입니다. 총부채는 전년 대비 18.0% 증가한 13조 9,348억원이며, 총자본은 전년 대 비 11.1% 증가한 15조 4,824억원입니다. 이에 따라, 부채비율은 전년 대비 31.0%p 증가하였고, 자기자본비율은 4.7%p 감소하였습니다. [한화에어로스페이스(주)] 가. 연결재무상태 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 억원) 과목 제47기 제46기 증감 증감률 유 동 자 산 비 유 동 자 산 자 산 총 계 유 동 부 채 비 유 동 부 채 부 채 계 지배지분 자 본 금 자 본 잉 여 금 기 타 자 본 이 익 잉 여 금 비지배지분 자 본 계 부채와 자본총계 ※ 상기 내용은 주주총회 승인 전 연결 재무상태이며, 향후 정기 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. [주요 변동 내역] 제47기의 총 자산은 전년 대비 4조 3,911억원 증가한 19조 5,429억원입니다. K-9 자주포
한화 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

수출 사업과 관련된 매출채권 등의 운전자본 증가로 유동자산은 전년 대비 6,843억원이 증가하였으며, 비유동자산은 신규 사업 확대를 위한 한화오션㈜ 등의 투자주식 취득으로 3조 7,068억원 증가한 10조 3,509억원입니다. 부채는 전년 대비 3조 6,252억원 증가한 14조 8,587억원입니다. 수출을 포함한 방산사업 관련 선수금의증가와 신규 사업 투자를 위한 차입금 증가 효과로 부채가 증가하였습니다. 자본은 당기순이익 9,769억원이 증가 효과로 발생하였으나, 금융자산 평가손실 등의 포괄손익 감소로 전년 대비 7,659억원 증가한 4조 6,842억원입니다. 나. 연결영업실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 억원) 과목 제47기 제46기 증감 증감률 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판 매 비 · 관 리 비 연 구 개 발 비 영 업 이 익 기 타 손 익 금 융 손 익 흑자전환 관계기업 및 공동기업 지분법 흑자전환 법인세비용차감전이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 계속사업순이익 중단영업손익 당기순이익 ※ 파워시스템사업의 중단영업 분류에 따라 전기 손익을 중단영업손익으로 분류, 표시하였습니다.※ 상기 내용은 주주총회 승인 전 연결 재무상태이며, 향후 정기 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. [주요 변동 내역] 제47기 매출액은 9조 3,590억원입니다. K-9 자주포 등의 방산 사업 수출 증가와 (주)한화방산 합병 효과 등으로 전년 대비 2조 2,986억원이 증가하였습니다. 반면 판매비와 관리비는 매출 증가에 따른 부대비용 등의 증가로 전기 대비 2,295억원 증가하였으며, 연구개발비는 선행 개발 등에 따라 1,057억원 증가하였습니다. 선도계약 등의 파생상품 평가손익과 외화자산 평가손익 등의 영업외손익 증가로 당기순이익은 8,303억원이 증가한 9,769억원입니다. 다. 주요 경영 지표 - 안정성 지표 구분 산식 당기 비율 유동비율 유동자산/유동부채 ×100 부채비율 부채총계/자기자본 ×100 차입금 의존도 차입금/총자산 ×100 영업이익대비이자보상비율 영업이익 / 이자비용 4.1배 - 수익성 지표 구분 산식 당기 비율 매출액영업이익률 영업이익/매출액 ×100 매출액순이익률 당기순이익/매출액 ×100 총자산순이익률 당기순이익/평균총자산 ×100 자기자본순이익률 당기순이익/평균자기자본 ×100 총자산대비영업현금흐름비율 영업활동으로인한현금흐름/평균총자산 ×100 라. 신규사업 진출에 관한 사항 당사의 종속회사인 한화시스템이 추진하는 신규사업으로는 도심교통항공(UAM, Urban Air Mobility), 위성통신사업, 디지털 플랫폼이 있습니다.UAM사업분야에서 당사는 미국 Overair사에 대한 지분투자와 함께 당사 인력을 Overair사에 파견하여 기체 공동협력개발을 진행하고 있으며, 국내에서는 UAM 사업의실현을 위한 다양한 협력을 추진해 오고 있습니다. 2022년 3월에는 UAM 가상운영 환경 조성 과제와 UAM 교통관리용 CNSi 획득 과제 등 국토부 과제 2건에 대한 협약을 완료하여 인프라 관련 솔루션을 선점하기 위한 노력을 하고 있습니다. 또한, 2022년 6월에는 Overair의 Series-B에서 5,000만 달러를 컨버터블 노트 형식으로 투자했습니다. 또한 Overair와 함께 2023년에는 실물 크기(Full-scale) 무인 시제기를 제작하여 초도 비행시험을 추진할 예정입니다.위성통신사업분야에서 당사는 저궤도 위성을 중심으로 위성통신 안테나, 위성통신 서비스 등의 사업을 추진하고 있습니다. 해외자회사인 한화페이저(Hanwha Phasor LTD.)를 통해 독자적인 안테나 반도체(ASIC) 기술 및 모듈형 평판 안테나 기술을 바탕으로 고성능 위성통신안테나를 개발 중입니다. 또한, 2022년 2월 지분투자사인 카이메타(Kymeta Corporation)에 1,100만 달러의 추가 투자를 실시하였습니다. 이후 양사는 상호협력을 위한 전략적 파트너십을 체결하였으며, 이를 통해 당사는 카이메타의 위성안테나
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제품의 한국시장 판권을 확보하여 국내외 시장 개척에 나설 예정입니다. 또한, 당사는 2022년 2월 영국의 위성통신업체인 원웹에 3억 달러의 지분 투자를 하였습니다. 향후 원웹의 저궤도 위성을 이용한 국내외 위성통신 시장 개척 및 민,관, 군 전분야 걸쳐 다각적 협력방안을 계획하고 있습니다.디지털플랫폼사업분야는 Hanwha Systems USA를 중심으로 하여 블록체인 기반의 글로벌 디지털 플랫폼 관련 간접투자를 통해 투자 포트폴리오를 운영하고 있습니다. [한화생명보험(주)] 가. 재무상태 (1) 요약연결재무상태표 (단위 : 백만원, %) 구 분 제75(당)기 기말 제74(전)기 기말 증감액 증감율 (2023년 12월말) (2022년 12월말) 자 산
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IV. 기타자본구성요소 V. 이익잉여금 VI. 비지배지분당기순이익 자 본 총 계 (*1) 제75기(당기) 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (*2) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 연결재무제표 기준으로 작성하였으며, 제75기 기말은 K-IFRS 제 1117호 및 제 1109호 기준 적용, 제74기 기말은 K-IFRS 제 1117호 및 제 1039호 기준을 적용 하 여 작성 하였습니다. (*3) 제74기 기말은 회계정책의 변경에 따라 소급 재작성되었습니다. (*4) 회계기준차이로 직접비교가 어려운 계정의 증감율은 공란으로 표시하였습니다. 한화생명 연결기준 총 자산은 2022년 146.3조 대비 1.6조 증가한 147.9조이며 총 자산 증가율은 1.09%입니다. 한화생명 연결기준 총 부채는 2022년 126.6조 대비 5.8조 증가한 132.4조이며 총 부채 증가율은 4.59%입니다. 한화생명 연결기준 총 자본은 2022년 19.7조 대비 4.2조 감소한 15.5조이며 총 자본감소율은 21.43%입니다. (2) 요약재무상태표 (단위 : 백만원, %) 구 분 제75(당)기 기말 제74(전)기 기말 증감액 증감율 (2023년 12월말) (2022년 12월말) 자 산
한화 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 기타자본구성요소 V. 이익잉여금 자 본 총 계 (*1) 제75기(당기) 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (*2) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 별도재무제표 기준으로 작성하였으며, 제75기 기말은 K-IFRS 제 1117호 및 제 1109호 기준 적용, 제74기 기말은 K-IFRS 제 1117호 및 제 1039호 기준을 적용 하 여 작성하였습니다. (*3) 제74기 기말은 회계정책의 변경에 따라 소급 재작성되었습니 다. (*4) 회계기준차이로 직접비교가 어려운 계정의 증감율은 공란으로 표시하였습니다. 한화생명 별도기준 총 자산은 2022년 116.2조 대비 1.4조 감소한 114.8조이며 총 자산 감소율은 1.22%입니다. 한화생명 별도기준 총 부채는 2022년 100.5조 대비 2.9조 증가한 103.4조이며 총 부채 증가율은 2.94%입니다. 한화생명 별도기준 총 자본은 2022년 15.8조 대비 4.4조 감소한 11.4조이며 총 자본감소율은 27.75%입니다. 나. 영업실적(1) 요약연결손익계산서 (단위 : 백만원, %) 과 목 제75기 제74기 증감액 증감율
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 에이치디씨현대산업개발㈜는 건설 및 부동산 개발운영 등을 영위하고 있습니다. 당사가 수행중인 사업부문은 크게 건설부문과 기타부문으로 구분합니다. 건설부문은 다시 외주주택부문, 토목부문, 일반건축부문, 자체공사부문으로 나뉘어지고, 기타부문으로는 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 당사 및 연결대상 주요 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 PC구조물 생산업(에이치디씨현대피씨이㈜)과 호텔서비스업(호텔에이치디씨㈜), 주거용건물 개발 및 공급업(㈜에이치디씨아이파크제1호위탁관리부동산투자회사, ㈜에이치디씨아이파크제2호위탁관리부동산투자회사, ㈜에이치디씨넥스트위탁관리부동산투자회사) 등이 있으며, 각 부문별 특징은 아래와 같습니다. 가. 외주주택부문 외주주택부문은 개발부문과 구분되어 발주처로부터 수주하여 시공하는 형태의 사업부문으로 당사는 국내대표브랜드 'IPARK'를 보유하고 있습니다. 일반 민간으로부터 수주하여 시공하는 민간수주사업과 재개발, 재건축, 리모델링 등과 같은 형태의 사업을 수주하여 시공하는 도시정비사업 등을 수행하고 있습니다. 나. 토목부문 토목부문은 도로, 항만, 공단부지 조성, 일반철도, 고속철도 등 사회간접자본시설 등을 시공하는 형태의 사업부문입니다. 주요 발주처는 정부나 지방자치단체 등과 같은 공공기관이 대부분이며 최근에는 민간 자본을 유치하여 참여시킨 사회간접자본시설 확충(SOC사업)도 활발하게 전개되고 있습니다. 다. 일반건축부문 일반건축부문은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 시공하는 형태의 사업부문입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이며 당사는 수주 이후 건축물을 시공하여 발주처에 공급합니다. 라. 자체공사부문 자체공사는 당사가 직접 토지를 매입하여 시행과 시공을 동시에 수행하는 형태의 사업부문입니다. 민간이 주도하여 도시급의 프로젝트를 수행하는 민간도시개발, 주거와 휴양/업무/상업 등을 동시에 개발하는 복합용도개발, 그리고 단일 브랜드로 대규모 주거단지를 조성하는 대단지개발 등을 수행하고 있습니다. 마. 기타부문 기타부문은 프리캐스트 콘크리트(Precast Concrete)를 생산하는 PC구조물 생산업 사업부문과 호텔 및 콘도를 보유 또는 위탁운영하는 호텔서비스업부문 그리고 토지를 매입하고 REITs를 통해 부동산을 개발하고 운영하는 등의 사업을 영위하는 주거용건물 개발 및 공급업부문 등이 있습니다.각 사업부문별 매출현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목 제6기 제5기 제4기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 건설 외주주택 아파트, 주상복합, 오피스텔 등 토목 도로, 항만, 공단부지 조성,일반철도, 고속철도 등 국내 해외 일반건축 업무시설, 상업시설 등 국내 해외 자체공사 민간도시개발, 복합용도개발, 대단지개발 등 기타 PC구조물 생산업, 호텔서비스업,주거용건물 개발 및 공급업 등 합계 ※ 상기 각 부문별 매출액 및 합계 금액은 연결재무제표 기준입니다.주요 원재료로는 건설업에서 대부분을 차지하는 철근, 레미콘을 비롯해서 공조장비, 엘리베이터, 콘크리트파일 등이 있으며, 생산 및 설비로는 당사 본점 및 지점, 주요 종속회사 등이 소유하고 있는 서울시 용산구, 서울시 강남구, 부산시 해운대구, 강원도 고성군, 강원도 정선군등의 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구 및 기타 유형자산 등이 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 당사가 수행중인 주요사업은 건설부문과 기타부문으로 구분되며, 건설부문은 외주주택, 토목, 일반건축, 자체공사로 구분됩니다. 기타부문은 PC구조물 생산업 사업부문과 호텔 서비스업부문 그리고 주거용건물 개발 및 공급업부문 등이 있습니다.공시대상기간중 전체 매출액에서 각 사업부문이 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목 제6기 제5기 제4기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 건설 외주주택 아파트, 주상복합, 오피스텔 등 토목 도로, 항만, 공단부지 조성,일반철도, 고속철도 등 국내 해외 일반건축 업무시설, 상업시설 등 국내 해외
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자체공사 민간도시개발, 복합용도개발, 대단지개발 등 기타 PC구조물 생산업, 호텔서비스업,주거용건물 개발 및 공급업 등 합계 ※ 상기 각 부문별 매출액 및 합계 금액, 비율은 연결재무제표 기준입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 원재료 매입현황 당사 및 주요 종속회사의 공시대상기간 중 주요 원재료 매입현황은 다음과 같으며, 주요 매입처 중에서 회사와 특수한 관계(계열관계, 합작관계, 주주관계, 특수분양에서의 제휴관계 등)를 갖고 있는 매입처는 없습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 건설 철근 골조공사 현대제철, 에이원철강 레미콘 골조공사 천마콘크리트공업, 삼표산업 공조장비 설비공사 엘지전자, 용원토탈솔루션 엘리베이터 전기공사 현대엘리베이터, 오티스 콘크리트파일 토목공사 동양파일, IS동서 기타 합 계 (2) 주요원재료 가격변동 추이 당사의 최근 3년간 주요 원재료 가격변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 사업부문 구분 2023년 2022년 2021년 건설 철근 (ton당) 레미콘 (㎥당) 나. 생산 및 설비 (1) 주요 설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 본점 자가소유 강남구 대치동 外 지점 자가소유 강남구 대치동 부산시 해운대구 강원도 고성군 강원도 정선군 경기도 여주시 강원도 속초시 충청북도 청주시 강남구 삼성동 경기도 수원시 소 계 계 종속 자가소유 용산구 한강로동 노원구 공릉동 경기도 여주시 外 소 계 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : ㎡, 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 본점 자가소유 강남구 대치동 外 지점 자가소유 강남구 대치동 부산시 해운대구 강원도 고성군 강원도 정선군 경기도 여주시 강원도 속초시 충청북도 청주시 강남구 삼성동 경기도 수원시 소 계 계 종속 자가소유 경기도 여주시 外 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가소유 경기도 여주시 종속 자가소유 경기도 여주시 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 지점 자가소유 경기도 여주시 강원도 고성군 인도 뭄바이 강남구 대치동 부산시 해운대구 소 계 종속 자가소유 경기도 여주시 합 계 [자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본점 자가소유 강서구 마곡동 지점 자가소유 구로구 고척동 계 종속 자가소유 용산구 한강로동 노원구 공릉동 기타 소 계 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 본점 자가소유 서울시 용산구 外 지점 자가소유 베트남 外 계 종속 자가소유 경기도 여주시 합 계 [자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 본점 자가소유 서울시 용산구 外 지점 자가소유 강남구 대치동 부산시 해운대구 강원도 고성군 강원도 정선군 구로구 고척동 소 계 계 종속 자가소유 경기도 여주시 합 계 (2) 주요 재고자산의 현황 [영업용 부동산의 현황] (단위 : ㎡, 백만원) 구분 소재지 면적 취득가액 장부가액 공시지가 용지 강원도 속초시 조양동 강원도 속초시 청호동 강원도 원주시 지정면 강원도 춘천시 근화동 강원도 춘천시 동면 장학리 광주시 곤지암읍 곤지암리 경기도 광주시 오포읍 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 경기도 수원시 권선구 경기도 의정부시 의정부동 경기도 파주시 동패동 경상남도 김해시 부원동 경상북도 포항시 북구 두호동
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대구시 달서구 월암동 대구시 달서구 유천동 서울시 노원구 월계동 울산시 북구 달천동 충청남도 서산시 석림동 충청남도 아산시 풍기동 충청남도 천안시 서북구 부대동 충청북도 청주시 가경동 外 소 계 건물 강원 고성 원암리 362-1 현대설악콘도 부산 해운대구 우동 해운대I'PARK 청주가경 5단지 속초 아이파크 단지내 상가 거제문동IPARK(옵션) 청주가경 4단지 산성역 포레스티아(옵션) 목동센트럴아이파크위브(옵션) 청주가경 5단지(옵션) DMC SK뷰 아이파크 포레(수색13재정비)(옵션) 수원 센트럴 아이파크 자이(수원 팔달10구역주택(옵션) 고덕센트럴IPARK(옵션) 아시아드 레이카운티(부산 거제2구역주택)(옵션) 구미 아이파크 더샵(구미 원평1구역주택)(옵션) 디에이치 퍼스티어 아이파크(개포1동주공아파트)(옵션) 소 계 합 계 ※ 상기 건물 공시지가 내역 중에서 공동주택(IPARK)의 경우는 " 국토교통부 공시 2023년 06월 01일 기준 공동주택가격 "을 기재하였으며, 공동 주택을 제외한 기타 건물(상가, 콘도 등)은 장부가액을 기재하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출(1) 매출실적 (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목 제6기 제5기 제4기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 건설 외주주택 아파트, 주상복합, 오피스텔 등 토목 도로, 항만, 공단부지 조성,일반철도, 고속철도 등 국내 해외 일반건축 업무시설, 상업시설 등 국내 해외 자체공사 민간도시개발, 복합용도개발, 대단지개발 등 기타 PC구조물 생산업, 호텔서비스업,주거용건물 개발 및 공급업 등 합계 ※ 상기 각 부문별 매출액 및 합계 금액은 연결재무제표 기준입니다. (2) 판매경로와 방법, 전략 등 (2-1) 판매경로- 판매조직 구분 팀명 업무 비고 외주주택 자체사업팀, 건축영업팀, 민간수주팀,도시정비수주팀, 도시정비관리팀, 영업기획팀 수주, 분양 및 수금관리 토목 건축영업팀, 인프라개발팀, 인프라수주팀 수주 및 수금관리 일반건축 건축영업팀, 민간수주팀 수주 및 수금관리 자체 자체사업팀, 건축영업팀, 영업기획팀 수주, 분양 및 수금관리 (2-2) 판매방법- 외주주택 : 분양계약자로부터 계약금, 중도금 및 잔금의 방법으로 분할하여 받은 자금을 기초로 도급자에게 기성불 또는 분양불 조건에 맞추어 공사대금을 수령하고 있습니다.- 건축/토목(해외 포함) : 계약조건 및 공사 진행률에 따라 공사대금을 수령하고 있습니다.- 자체주택 : 분양계약자들에게서 계약금, 중도금 및 잔금의 방법으로 분할하여 분양대금을 수령하고 있습니다.(2-3) 판매전략- 랜드마크형 단지개발과 독창적인 평면, 조경시설, 마감디자인 강화로 IPARK 브랜드 경쟁력을 강화하고 있습니다.- 철저한 시장분석을 통하여 적기에 공급을 실시하고 있습니다.- CS(Customer Satisfaction)시스템 운영으로 입주자 만족도를 제고하고 있습니다. 전국을 네트워크로 연결한 고객만족센타 운영, 입주초기 관리제도 운영, 해피콜 시스템, 순회점검제도, 고객만족도 설문조사, 입주관리단지 안전점검 제도 등을 시행하고 있습니다.- 당사는 프로젝트의 수주영업시 현금흐름과 수익성을 우선적으로 고려하는 전략을 지속적으로 추진하되, 경기와 시장의 변동에 따라 탄력적으로 운용하고 있으며, 회사의 매출액 증대를 위한 공사종류별 수주전략은 다음과 같습니다.ㆍ관급공사 - 유기적인 조직구성 및 수주역량 강화 - 기술력과 원가경쟁력 강화 - 특화사업 분야를 선정하여 집중적인 영업활동 전개 ㆍ민간공사 - 자체 주택사업과 민자 SOC를 중심으로 Developer 기능 강화 - IPARK 브랜드 관리를 통해 민간사업, 도시정비사업 경쟁력 강화 나. 수주상황(1) 수주현황 (요약) 당기말 총 기본도급금액은 29조 4,600억원이며, 총 완성공사액은 7조 9,794억원이고 총 계약 잔액은 21조 4,805억원입니다. 자세한 내용은 '상세표-4. 수주현황(상세)'를 참조하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 수주상황(상세)' 참조 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 품목 기본도급액 완성공사액
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계약잔액 관급공사 민간공사 합계 ※ 상기 수주현황은 자체공사 등을 제외한 현황입니다. (2) 수주의 계절적 변동요인 건설업에서 수주는 계절에 따른 영향이 크지 않으며, 정부의 정책 변화 및 국내외 경기상황에 따라 크게 영향을 받습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 연결회사의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. (1) 시장위험 (1-1) 외환위험 연결회사의 영업활동은 대부분 국내에 한정되어 있으나 일부 외화 자산 및 외화 부채와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.연결회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 구 분 당기말 전기말 USD VND USD VND 금융자산 현금및현금성자산 보증금 파생상품자산 통화선도 매입(단기매매) 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시, 이러한 환율변동이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 원/USD (USD: 미국달러) (1-2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 당기말 현재 변동금리부 차입금 대비 변동금리부 예금이 작아 이자율 상승 시 순이자비용이 증가합니다. 한편, 연결회사는 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 당기말 현재 사채와 차입금을 보유하고 있으며 이로 인한 이자율 상승에 따른 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부조건의 차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용으로 인하여 당기 및 전기의 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구분 당기말 전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 (2) 신용위험 신용위험은 연결회사가 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 주요 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품과 은행 및 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다.(2-1) 위험관리신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있 습니다.신용위험은 연결회사의 신용정책에 의하여 효율적 신용위험 관리, 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를
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목적으로 관리하고 있습니다. (2-2) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 용역의 제공에 따른 매출채권 · 용역 제공에 따른 계약자산 · 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. ① 매출채권과 미청구공사 연결회사는 매출채권과 미청구공사에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 미청구공사는 공사유형별 거래처의 특성과 신용위험을 기준으로 구분하였습니다. 미청구공사는 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실율이 미청구공사의 손실률에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실률은 2023년 12월 31일 기준으로부터 36개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 당기말과 전기말 현재 매출채권 및 미청구공사에 대한 대손충당금은 다음과 같습니다(단위:백만원).
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 대한민국을 대표하는 네트워크 보안 기업으로 뛰어난 기술력과 전문적인 제품 및 서비스 역량을 갖춘 글로벌 기업입니다. 당사는 국내 제1호 정보보호전문 서비스 기업이라는 자부심으로 고객의 안전한 비즈니스 환경을 구현하기 위해 최선을 다하고 있습니다.당사는 20년 이상 쌓아온 보안 노하우를 기반으로 국내 보안 기업 선두에 서서 시장을 개척해 왔습니다. 그 결과 설립 이래 지속적인 매출 서장을 이루며, 대한민국 1위 보안 기업으로 고객들에게 인정받고 있습니다.국내 최초 차세대 방화벽인 BLUEMAX NGF를 시작으로 차세대 침입 방지 시스템 BLUEMAX IPS, 무선 침입 방지 시스템 BLUEMAX WIPS를 제공하고 있습니다. 또한 급변하는 디지털 환경에 맞추어 고객들의 정보 자산을 지킬 수 있는 새로운 보안 솔루션을 지속적으로 선보이고 있습니다.또한 당사는 보안 컨설팅과 보안 관제 등 전문 보안 서비스를 제공하며 On-Premise, Cloud 서비스가 모두 융합된 새로운 보안 패러다임을 선도하고 있습니다.당사는 글로벌 수준의 경쟁력을 기반으로 일본, 베트남, 인도네시아 등 해외시장에서도 성과를 내고 있으며, 대한민국의 위상을 높이기 위해 시장을 적극적으로 확대해 나갈 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 매출 유형 품목 구체적 용도 주요 상표 등 매출액 (비율) 제품 네트워크 통합보안 솔루션 (인프라 보안, 무선보안 등) 외부에 연결된 내부 네트워크를 비정상적이고 불법적인 침입으로부터 보호하기 위한 솔루션 상품 정보보안 솔루션 외부 정보보안 솔루션 상품 등 판매 서버보안, 정보유출 방지 솔루션 등 서비스 유지관리 정보보안솔루션 유지관리서비스 보안 서비스 관제솔루션, 보안컨설팅 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 생산에 의해 정형화된 제품을 제조하는 회사가 아닌 정보보호 솔루션 회사로서 주요 제품의 가격변동추이를 제시하기 어렵습니다. 이에 '주요 제품 가격변동추이'의 기재를 생략 하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 (비율) 비고 원재료 보안솔루션 제조ㆍ판매 상품 정보보안 솔루션 정보보안솔루션 등 재판매 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사 H/W는 대부분 국내외 외주생산 업체에서 제작하고 있습니다. 당사는 신모델 출시시 당사가 디자인 및 H/W의 사양을 결정하여 국내외 생산업체에 의뢰하고 품질 및 단가 등의 조건에 의하여 생산업체를 선정하고 있습니다. 제작단가의 결정은 업체선정시 단가계약에 의하여 이루어지고 있으며, 대량구매의 경우 할인률이 적용되고 있습니다. 현재 당사의 BLUEMAX NGF, IPS, WIPS 및 MFD 시리즈 모델은 대만의 외주업체와 국내 생산업체에서 생산하고 있으며, 구매단가는 환율 변동에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제24기 제23기 제22기 제품 국내 해외 소계 상품 정보보안 솔루션 국내 해외 소계 용역 유지관리서비스 국내 해외 소계 관제 등 국내 해외 소계 합 계 국내 해외 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 [2023년 12월 31일 현재] (2) 판매경로 당사 제품은 직판으로 판매하는 방법과 채널, 협력업체를 통한 간접판매 방법이 있습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 품목 구분 판매경로 매출액 비중 제품 NGF, IPS등 국내 직판 채널 해외 직판 채널 상품 정보보안 솔루션 등 국내 직판 채널 해외 직판 채널 용역 유지관리서비스 국내 직판 채널 해외 직판 채널 관제 등 국내 직판 채널 해외 직판 채널 소 계 국내 직판 채널 해외 직판 채널 합 계 (3) 판매전략 당사는 비교적 매출규모가 큰 단일기업을 대상으로 당사의 영업사원이 직접 고객과 접촉하여 판매하는 방식과 당사와 채널계약을 맺은 채널사 및 협력업체를 통해 제품 등을 판매하는 방식으로 영업을 진행하고
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있습니다. (4) 주요 매출처 제24기 당사의 주요 매출처는 삼성에스디에스(20.0%), 대신정보통신(12.8%), 넷솔테크(6.5%) 등 입니다. 다. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 유지관리/컨설팅/관제 등 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험 등과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 회사는 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험 1) 환율변동위험 회사는 글로벌 영업활동 등과 관련하여 USD, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사는 내부적으로 환율변동에 대한 위험을 정기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 원화로 환산된 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당기말 전기말 USD EUR GBP USD EUR GBP VND 외화금융자산 현금성자산 매출채권 미수금 외화금융부채 매입채무 미지급금 법인세차감전손익에 영향을 미치는 환율 효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 5% 변동시, 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당기말 전기말 상승시 하락시 상승시 하락시 외화금융자산 외화금융부채 순효과 2) 이자율 위험 회사는 가격시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험 또는 투자위험에서 비롯한 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름의 변동 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 주로 이자수취자산에의 투자, 예금 등에서 비롯됩니다. 회사는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용 위험의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 회사는 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 회사의 이자율변동위험에 대한 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당기말 전기말 고정금리 변동금리 고정금리 변동금리 현금성자산 단기금융상품 (2) 신용위험 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. (3) 유동성 위험 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 회사는 채권을 예상된 시기에 회수하지 못하거나, 채무를약정된 만기보다 빠른 시일에 지급해야할 상황에 대비하기 위하여 충분한 현금성자산을 보유하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성은 다음과 같습니다(단위: 천원). 1) 당기말 구 분 3개월 이내 4~6개월 7~12개월 12개월 초과 합계 매입채무 및 기타채무 리스부채 2) 전기말 구 분 3개월 이내 4~6개월 7~12개월 12개월 초과 합계 매입채무 및 기타채무 리스부채 (4) 자본위험관리 회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는
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자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액으로 계산합니다. 당기말 및 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율(%) 나. 파생거래 당사 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구개발 담당조직.jpg 연구개발 담당조직 [2023년 12월 31일 현재] (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 제24기 제23기 제22기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 구분 상품명 개발연도 원격보안관제서비스 secuiMSS '00.10 취약점분석툴 secuiSCAN '00.12 전자상거래 인증,암호화 솔루션 TrustNET '01.01 침입차단시스템 secuiWALL '01.03 가상사설망 secuiVPN '01.04 통합형 네트워크 보안제품 NXG '03.06 통합유해트래픽 차단 솔루션 '06.04 네트워크 취약점 진단 솔루션 NXG SCAN '06.04 웹 어플리케이션 방화벽 '07.09 10G급 네트워크 통합보안장비 eXshield '07.11 통합위협관리솔루션 '08.04 VoIP 전용 보안장비 '08.09 DDoS 유해트래픽 차단 '09.06 차세대 방화벽(UTM) SECUI MF2 '11.09 IP-PBX 융합기 SWIFT-20S '12.01 침입방지시스템 SECUI MFI '12.07 위협관리시스템 SECUI TMS '13.11 사물인터넷(IoT) 보안플랫폼 SECUI IoT '14.09 일본수출용 VoIP 융합보안장비 출시 CUTEBOX '14.10 DDoS 유해트래픽 차단 SECUI MFD '14.10 차세대 방화벽 '15.08 APT 솔루션 SECUI MA '17.01 가상화, 클라우드 차세대방화벽 '19.01 차세대 통합 위협관리솔루션 '19.08 클라우드 보안 차세대 방화벽 '20.02 차세대 무선침입방지시스템 '20.07 차세대 침입방지시스템 '22.03 7. 기타 참고사항 당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 178건의 특허권, 72건(해외 2건 포함)의 상표권을 보유하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. 종류 등록일 등록번호 내 용 특허권 센싱 장치, 센싱 장치를 포함하는 무선 침입 방지 시스템 및 그것의 동작 방법 특허권 무선 침입 방지 시스템 및 그 동작 방법 특허권 네트워크 보안 장치 및 방법 특허권 네트워크 보안 장치 및 그의 라이선스 관리 방법 특허권 무선 침입 방지 시스템, 이를 포함하는 무선 네트워크 시스템 및 무선 네트워크 시스템의 작동 방법 특허권 네트워크 시스템 및 이의 운용 방법 특허권 사용자 위치정보 및 인증정보를 이용한 네트워크 접근 통제 방법 및 이를 수행하는 네트워크 보안 장치 특허권 가상 네트워크를 위한 오프로드 장치 및 방법 특허권 가상화 시스템에서 컨테이너 업데이트 방법 및 그 장치 특허권 가상화 시스템에서 컨테이너 업데이트 방법 및 그 장치 특허권 가상화 시스템에서 컨테이너 업데이트 방법 및 그 장치 특허권 이동식 저장 장치 및 그의 보안 방법 특허권 네트워크 보안 장치 및 그의 공격 탐지 방법 특허권 데이터 검색 방법 및 그 장치 특허권 네트워크 보안 방법 및 그 장치 특허권 네트워크 보안 장치 및 그의 트래픽 처리 방법 특허권 보안 장치 및 그의 구동 방법 특허권 광 송수신 모듈 및 이를 이용한 광파워 제어방법 특허권 파일 디스크립터를 이용한 서비스 정보 제공방법 특허권 데이터 표시 장치 및 방법 특허권 네트워크 보안 방법 및 그 장치 특허권 네트워크 보안 장치 특허권 네트워크 장치 및 그의 패킷 송신 방법 특허권 네트워크 보안 장치 및 그의 설정 관리 방법 특허권 패킷 처리 장치 및 방법 상표권 CLOUDMAX 상표권 상표권 상표권 DEVICEMAX 상표권 상표권 DEVICEMAX 상표권 CLOUDMAX 상표권 상표권 CloudMax 상표권 BLUEMAX 상표권 상표권
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다.동 예측정보는 회사의 향후 예상되는 경영환경 및 재무실적을 의미합니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개 요 지난 2023년 국내 경제는 고금리·고물가가 계속되며 내수 회복 지연 및 대외 여건 악화로 인해 수출 감소 등 저성장의 어려움을 겪었으나, 시큐아이와 임직원들은 제품과 서비스 영역의 다변화를 위해 끊임없는 노력을 기울였습니다. 시큐아이는 R(연구개발) 투자를 바탕으로 Wi-Fi 무선보안, 차세대 디도스 방어시스템 등의 신규 제품 개발과 지속적인 고객 관리를 통해 안정적인 성장을 추진하였습니다.그 결과 2023년 역대 최대 매출 실적인 1,430억을 기록하였으며, 영업이익도 전년대비 23% 증가한 170억을 달성하였습니다.뿐만 아니라, 지속 가능한 경영 품질과 친환경 경영 체계를 위해 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 ISO9001(품질경영시스템)과 ISO14001(환경경영시스템) 인증을 획득하였습니다.시큐아이는 업계 최고 수준의 품질 관리와 미래 환경을 고려한 경영활동으로 고객 만족도를 향상시키고 제품 경쟁력을 강화하여 대한민국 최고의 보안 기업으로 나아갈 것입니다.디지털 전환 바람으로 고객의 IT 인프라 환경도 지속적으로 다양화·고도화되고 있습니다. 기존 보안 패러다임은 하나의 영역만을 보호하는 것에 중점을 두었으나, 이제는 보유한 자산이 위치한 각 영역의 보안 시스템과 적용된 보안 요소들의 유기적인 연결이 중요한 시대로 전환되고 있습니다.시큐아이는 오랜 경험과 기술력을 바탕으로 각 영역에 대해서 완벽한 보안 기능을 제공하고, 시너지를 낼 수 있도록 온프레미스, 클라우드 서비스가 융합된 개방형 통합 보안 플랫폼인 S2OPEN을 통해 글로벌 보안 회사로 도약하고자 합니다.2024년 시큐아이는 고객의 요구에 더욱 민첩하게 대응하고, 글로벌 시장에서의 명성을 높이기 위해 역량 강화에 집중할 것입니다. 인공지능, 머신러닝과 같은 최신 기술 연구개발을 통해 보안 요소들의 유기적 연결이 가능한 위협분석/대응 체계를 마련하여 미래 보안 시장에서 기술 선두주자가 되고자 합니다. 구분 산식 제24기 제23기 증감 유동비율 유동자산/유동부채×100 △7% 부채비율 부채총계/자기자본×100 매출액영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액순이익율 당기순이익/매출액×100 자기자본순이익율 당기순이익/{(기초자기자본+기말자기자본)/2}×100 자산회전율 매출액/{(기초총자산＋기말총자산)/2} 0.8회 0.8회 0.0회 [△는 부(-)의 수치임] 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제24기 제23기 증감 증감률 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 Δ3,156 Δ16.0% ㆍ기타유동자산 [비유동자산] ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [자본금] [주식발행초과금] [이익잉여금] [기타자본항목] 자 본 총 계 [Δ는 부(-)의 수치임] 자산총계는 전년대비 17,277백만원(9.8%) 증가한 193,721백만원으로, 유동자산은 자산총계의 85%인 164,935백만원이고 비유동자산은 15%로 28,786백만원입니다. 자산총계의 주요 증가요인으로는 당좌자산의 증가, 유무형자산의 증가입니다. 부채총계는 전기대비 3,539백만원(9.2%) 증가한 41,967백만원으로, 이 중 유동부채는 부채총계의 72%인 30,051백만원이고 비유동부채는
시큐아이 — 사업보고서 (2023.12)

28%인 11,916백만원입니다. 부채총계의 주요 증가요인으로는 기말 매입대금의 미지급으로 인함이며, 이는 대금 지급 시기 상 일시적인 차이에 기인합니다. 자본총계는 151,754백만원으로,이익잉여금 증가로 인해 전기대비 13,738백만원(10%)증가하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제24기 제23기 증감 증감률 매출액 매출원가 △1,297 △1.6% 매출총이익 연구개발비 판매비와관리비 영업이익 영업외 수익 △441 △55.6% 영업외 비용 △658 △74.9% 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 [△는 부(-)의 수치임] 당기 매출액은 영업 확대등을 통한 고객처 다변화로 전년대비 4% 증가한 143,051백만원을 기록하였으며, 매출 증가에 따라 영업이익은 전기대비 23% 증가한 17,241백만원, 법인세비용차감전순이익은 전기대비 34.5% 증가한 21,004백만원, 당기순이익은 전기대비 33% 증가한 16,434백만원을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 2023년말 현재 당사는 지속적인 흑자달성과 효율적인 자금관리로 무차입경영을 하고 있습니다. 기말의 현금성자산(현금 및 현금성자산, 단기금융상품)은 전년말 925억원 대비 133억원 증가한 1,058억원입니다. 금융상품의 경우 은행 정기예금, MMDA 등으로 자금운용을 하고 있습니다. 5. 부외거래 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당기에 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정, 환경 및 종업원 등에 관한 사항, 법규상의 규제에 관한 사항, 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 등 특이사항은 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계 현황 1) 영업개황 알루미늄 압출산업은 2차 세계대전 후 세계적으로 불어 닥친 건축업의 호황과 함께 섀시용알루미늄 압출형재를 중심으로 발달하였습니다. 이에 우리나라의 알루미늄 수요는 1960년대말까지 알루미늄 주물과 압연판을 중심으로 주방용품이 주류를 이루다가 1970년대 이후 건축특수로 인한 건축 자재용 샤시가 비약적인 발전을 이루었습니다. 국내 경제규모의 확대와 더불어 알루미늄가공제품은 꾸준한 수요의 신장을 나타내고 있으며, 가공의 용이성, 경량성, 높은 열전도성, 무독성, 저온 특성, 재생성(recycling) 장점을 기반으로 연료절감 및 환경오염 감소 등 다양한 특성으로 그 사용 용도가 광역화되고 있으며, Cu, Mn, Zn, Ni, Mg 등과 합금시키면 기계적 성질이 크게 향상되기 때문에 향후 기술개발 및 신소재 개발로 지속적인 수요 증가가 예상됩니다21세기의 알루미늄산업은 주방용품에서 건축, 자동차, 선박, 항공기, 우주과학 같은 첨단산업에 이르기까지 우리생활에서는 없어서는 안 될 생활 필수 소재산업으로 자리 잡아 가고 있으며 더 한층 세분화, 전문화, 정밀화될 전망이며 강도와 내식성이 향상된 알루미늄 합금개발도 활성화될 것으로 전망됩니다. 자동차산업은 제조, 유통, 운행 등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전·후방 산업연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 특히 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 관련된 3만여 가지의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높을 뿐만 아니라 한국자동차공업협회에 의하면 국민경제에 직접적인 영향을 미치는 고용측면에서도 직접 고용이 26만명에 달하며 부품판매·정비·서비스·운수·유통 등 간접 고용을 포함하면 총 157만명으로 이는 총사업체 취업자(15,147천명)의 10.38%를 차지하고 있음으로써 국가경제발전을 이끄는 견인차 역할을 담당하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 최근 차량 경량화 요구가 증대됨에 따라서 세계 자동차산업에서 알루미늄의 수요가 꾸준히 증가하고 있는 추세로 엔진부품, 파워트레인, 휠, 현가장치 등에서는 오래전부터 알루미늄 주조품이 널리 사용되어 왔으며 향후 차체나 샤시 등에서 판재나 압출재의 사용량이 증가할 것으로 전망됩니다. 북미 자동차업계의 알루미늄 사용량은 2008년 기준 8%수준에서 2025년에는 16%가 사용될 것으로 전망되고, 아우디, 쉐보레, 랜드로버, 테슬라 등 해외 자동차 제조사에서는 차체에 알루미늄 합금을 적극적으로채택하고 있습니다. 현대·기아자동차도 글로벌 완성차업체들에 비해 알루미늄 소재채택률이 상대적으로 저조하였으나, 최근 연비경쟁 및 경량화 추세와 함께 알루미늄 부품 적용범위가 확대 적용중이며 특히 전동차(BEV, HEV, PHEV)부문에서 알루미늄 부품 수가 증가 추세를 시현중입니다. 전기자동차 판매량은 급격히 증가하고 있는추세로(40%~70% 성장) 전기자동차 시장규모는 중국, 미국, 독일 순이며, 한국시장 점유율은 글로벌시장보다는 저조한 2%정도로써 세계적으로 이산화탄소 배출이 규제에 부합해 가는 상황이기 때문에 전동차 시장은 지속적으로 증가하며 그에 따라 알루미늄 압출품 수요도 증가가 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 국내 알루미늄 압출제품의 최대 수요시장은 건자재, 자동차부품, 기타 등으로 대별됩니다. 건자재 수요는 건설경기에 직결되어 민감하게 반응하는 특징이 있으며 건설공정상 후반기에 투입되어 건설경기에 후행하는 특성도 함께 보유하고 있습니다. 자동차부품 수요는 내구재로서 다른 소비재에 비해 경기변동에 영향을 많이 받는 경향성을 보이지만, 내수시장은 미국보다는 낮은 보급률로 잠재 성장성이 유효한 가운데 중장년층의 필수품화로 꾸준한 대체수요가 이어지고 있으며 청년층의 자차 구매의 용이성 증대로 신규수요를 창출하고 있습니다. 반면, 수출시장에서는 보호무역 강화로 인한 미국 및 중남미, 자국업체들의 가격경쟁력을