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삼성화재해상보험 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

6,174억원 입니다.금융자산은 금리 하락에 따른 채권 평가익 증가, 삼성전자 등 보유주식 주가 상승으로 인한 평가익 등이 증가하여 전년 대비 4조 1,713억원 증가하였습니다. 삼성화재 2023년말 부채는 전년 대비 6,079억원 증가한 67조 7,122억원 입니다.보험계약마진은 신계약 유입 영향 등으로 1조 1,586억원 증가한 13조 3,028억원입니다. 장기보험 발생사고부채는 실손 및 진단중심 손해액 증가로 전년 대비 1,928억원 증가한 2조 8,539억원이며, 일반보험 발생사고부채는 전년 대비 고액사고 발생 감소로 1,236억원 감소한 1조 8,208억원입니다. 삼성화재 2023년말 자본은 전년 대비 3조 6,149억원 증가한 15조 9,052억원입니다. 자본금, 자본잉여금,자본조정은 전년과 동일한 265억원, 9,392억원 및 -1조 4,835억원입니다. 기타포괄손익누계액은 금리하락 및 주가 상승으로 인한 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의 평가손익이 증가하면서 전년 대비 2조 2,323억원 증가한 4조 3,435억원 입니다. 3) 삼성화재 베트남법인 (단위 : 백만VND, %) 구 분 제74기말 제73기말 증 감 증감률 자산총계 운용자산 - 현예금 비운용자산 부채총계 책임준비금 기타부채 자본총계 자본금 이익잉여금 註) 상기 지표는 삼성화재 베트남법인 별도재무제표 기준으로 작성 삼성화재 베트남법인의 2023년말 총자산은 2,518,286백만VND로 전년 대비 151,607백만VND(전년 대비 6.41%) 증가하였습니다. 운용자산은 전년 대비 104,919백만VND(전년 대비 6.91% 증가) 증가하였으며, 전액 현예금으로 운용하고 있습니다. 예금은 정기 동화예금 1,352,417백만VND(구성비 83.4%), 달러 보통예금 270,028백만VND(구성비 16.6%)으로 구성되어 있습니다. 비운용자산은 전년 대비 46,688백만VND(전년 대비 5.50%) 증가하였으며, 주요 사유는 전년 대비 사고 증가 따른 출재 보험금 증가(23,678백만VND)에 기인합니다.부채는 2023년말 1,068,836백만VND으로 전년 대비 55,117백만VND(전년 대비 5.44%) 증가하였습니다. 책임준비금은 전년 대비 1,151백만VND(전년 대비 0.15% 감소) 감소하였으나, 기타 부채는 재보험 미지급 증가 등에 기인하여 전년 대비 56,268백만VND(전년 대비 23.06% 증가) 증가한 것이 전년 대비 부채 증가의 주요 원인입니다. 자본 중 이익잉여금은 당기순이익으로 156,656백만VND 증가하고, 배당금으로 60,166백만VND이 지급되어 전년 대비 96,490백만VND(전년 대비 11.31% 증가) 증가했습니다. 배당금은 삼성화재 본사 75%, 합작사인 베트남 재보험사 Vina Re 25%로 각각 지분율만큼 지급되었습니다.4) 삼성화재 유럽법인 (단위 : 천GBP, %) 구 분 제74기말 제73기말 증 감 증감률 자산총계 운용자산 - 현예금 비운용자산 부채총계 보험계약부채 기타부채 자본총계 자본금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 註) 상기 지표는 삼성화재 유럽법인 별도재무제표 기준으로 작성 삼성화재 유럽법인의 2023년말 총자산은 74,433천GBP 로 전년 대비 9,813천GBP 증가하였습니다. 운용자산은 51,792천GBP이며, 모두 정기예금, 일반예금으로 구성되어 있습니다. 비운용자산 22,642천GBP이며, 보험료 수입 및 출재 증가에 따라 재보험 자산 등이 증가하였습니다.부채는 2023년말 30,999천GBP로 2022년말 26,606천GBP 대비 4,393천GBP(전년 대비 16.51%) 증가 하였습니다. 보험계약부채 27,261천GBP, 기타부채 3,738천GBP로 구성되어 있습니다.자기자본은 2023년말 43,434천GBP로 2022년말 38,015천GBP 대비 5,419천GBP증가했습니다. 이익잉여금은 2023년도 당기순이익 증가의 영향으로 2022년말 27,359천GBP 대비 5,476천GBP 증가한 32,835천GBP 입니다. 5) 삼성화재 싱가포르법인 (단위 : 천SGD, %) 구 분
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제74기말 제73기말 증 감 증감률 자산총계 운용자산 - 현예금 - 상각후원가측정유가증권 비운용자산 부채총계 보험계약부채 기타부채 자본총계 자본금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 註) 상기 지표는 삼성화재 싱가포르법인 별도재무제표 기준으로 작성 삼성화재 싱가포르법인의 2023년 말 총자산은 287,339천SGD로 전년 대비 약 11.67% 증가하였으며, 운용자산 76.3% 및 비운용자산 23.7% 로 구성 되어 있습니다. 운용자산은 219,297천SGD로 전년 대비 약 9.92% 증가하였으며, 예금 75.8% 및 채권 24.2% 로 구성이 되어 있습니다. 당기순이익 증가를 통해 예금은 전년 대비 19.37% 증가했고 기존 채권 만기에 따라 채권은 11.97% 감소하였습니다.비운용자산은 68,042천SGD로 전년 대비 17.74% 증가하였으며 재보험자산 증가가 주요 원인입니다. 총부채는 116,015천SGD로 전년 대비 9.39% 증가하였으며 그 주요 원인은 손해율 상승 등에 따른 보험계약부채 증가입니다. 총자본은 171,324천SGD로 전년 대비 13.28% 증가하였으며, 당기순이익 증가로 인한 효과가 주요 원인입니다. 6) 삼성화재 인도네시아법인 (단위 : 백만IDR, %) 구 분 제74기말 제73기말 증 감 증감률 자산총계 운용자산 - 현예금 - 매도가능증권 비운용자산 부채총계 책임준비금 기타부채 자본총계 자본금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 註) 상기 지표는 삼성화재 인도네시아법인 별도재무제표 기준으로 작성 삼성화재 인도네시아법인의 2023년말 총자산은 1,334,934백만IDR으로 전년 대비 3.96% 감소하였습니다(예금 등 운용자산 9.81% 감소 및 재보험자산 감소에 따른 비운용자산 0.45% 소폭 감소 영향). 운용자산은 470,179백만IDR로 현예금(67%), 인도네시아 국채(33%) 등으로 구성되어 있으며, 비운용자산은 864,755백만IDR로 재보험자산(61%), 보험미수금(36%) 등으로 구성되어 있습니다.부채는 2023년말 935,069백만IDR로 전년 대비 6.91% 감소하였습니다.자본은 2023년말 399,865백만IDR로 전년 대비 14,417백만IDR 증가하였습니다. 2023년도 당기순이익 25,877백만IDR에 따른 이익잉여금이 증가하였고, 배당금은 11,365백만IDR이 지급되었습니다. 배당금은 삼성화재 본사(70%), 합작사인 PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk(30%) 각각 지분율만큼 지급되었습니다. 7) 삼성화재애니카손해사정 (단위 : 백만원, %) 구 분 제74기말 제73기말 증 감 증감률 자산총계 유동자산 - 현예금 - 기타 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 자본금 이익잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 註) 상기 지표는 삼성화재애니카손해사정 별도재무제표 기준으로 작성 삼성화재애니카손해사정의 2023년말 자산은 전년 대비 3,155백만원 증가한 84,365백만원입니다. 유동자산은 전년 대비 15,574백만원 증가하였고, 이는 매출증가로 인한 현예금자산 14,975백만원 증가에 기인합니다. 비유동자산은 퇴직급여충당부채 증가에 기인하여 전년 대비 12,419백만원 감소하였습니다. 부채는 2023년말 59,956백만원으로 전년 대비 4,054백만원 증가하였습니다. 미지급비용 증가로 인하여 유동부채가 전년 대비 6,648백만원 늘었고, 리스부채 감소에 기인하여 비유동부채는 전년 대비 2,594백만원 감소하였습니다.자본은 24,409백만원으로 기타포괄손익의 감소로 전년 대비 899백만원 감소하였습니다. 8) 삼성화재서비스손해사정 (단위 : 백만원, %) 구 분 제74기말 제73기말 증 감 증감률 자산총계 유동자산 - 현예금 - 기타 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 자본금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 註) 상기 지표는 삼성화재서비스손해사정 별도재무제표 기준으로 작성 삼성화재서비스손해사정의 2023년 총자산은 2022년 68,181백만원 대비 23,351백만원 증가한 91,532백만원이며 총자산 증가율은 34,25%
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입니다. 자산은 현예금 43,298백만원, 유무형자산 14,466백만원, 매출채권 10,606백만원 등으로 구성되어 있습니다. 현예금은 전기 18,393백만원 대비 24,905백만원이 증가하였고, 이는 당기 손익의 증가에 따른것입니다. 부채는 총 44,440백만원으로 전기의 40,710백만원 대비 3,730백만원 증가하였으며,이 중 미지급비용 25,774백만원, 리스부채 7,830백만원 등으로 구성되어 있습니다. 당기 손익의 증가로 법인세부채가 전년 대비 4,828백만원 증가한것이 총부채 증가의주요 원인입니다.자본은 47,092백만원으로 전기의 27,471백만원 대비 19,621백만원 증가하였습니다. 연말 금리 상승으로 퇴직급여부채 관련 보험수리적손익은 3,762백만원 감소하였으나 이익잉여금이 23,383백만원 증가한 것이 주요 증가 원인입니다. 나. 영업실적 1) 연결포괄손익계산서 삼성화재해상보험주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원, %) 구 분 제74기 제73기 증 감 증감률 보험손익 투자손익 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전계속영업순이익 계속영업당기순이익 세후중단영업손익 당기순이익 -지배기업주주지분순이익 -비지배지분순이익 기타포괄손익 총포괄손익 註) 2023년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1117호 및 제1109호를 적용 하였으며, 기업회계기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작 성되지 않았음 삼성화재의 연결기준 당기순이익은 1조 8,216억원으로 2022년 당기순이익 1조 6,267억원 대비 11.98%, 금액으로는 1,949억원이 증가하였습니다. 또한 삼성화재는 2020년 11월 26일 종속회사인 삼성화재 중국법인에 대한 제3자 배정 유상증자 계약을 체결하였고 전기 중 유상증자 절차가 완료되어 지배력을 상실하였습니다. 이에 따라 연결실체는 전기 중 매각예정자산, 부채를 제거하고 매각과 관련하 여 916억원을 처분익으 로 인식하였습니다. 2) 지배회사 : 삼성화재해상보험 (단위 : 백만원, %) 구 분 제74기 제73기 증 감 증감률 일반 보험수익 보험서비스비용 장기 보험수익 보험서비스비용 자동차 보험수익 보험서비스비용 합계 보험수익 보험서비스비용 보험손익 투자손익 영업외손익 세전이익 당기순이익 註) 2023년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1117호 및 제1109호를 적용 하였으며, 기업회계기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작 성되지 않았음 삼성화재 별도 당기순이익은 1조 7,554억원이며, 전기 1조 4,732억원 대비 2,822억원(19.15%)이 증가 하였습니다. 장기보험 매출은 월납환산 신계약 기준 월평균 157억원으로 전년 대비 12.0% 증가하였으며, 특히 수익성이 높은 인보험 매출은 월평균 138억원으로 전년 대비 17.5% 증가했습니다. 신계약CSM 유입에 따른 CSM 총량 증가 영향으로 보험수익중 CSM 상각액이 전년 대비 3,092억 원 증가하였습니다. 장기보험 발생손해액은 엔데믹 이후 의료이용량 증가 등 영향으로 전년 대비 11.2% 증가하였습니다.자동차보험은 매출경쟁 심화로 전년 대비 0.1% 성장한 5.6조원을 보험수익으로 거두었습니다. 사고율과 보험원가 상승에도 불구하고 손해액 감소 및 사업비 효율화를 통해 보험서비스비용은 전년 대비 0.9% 감소하였습니다. 일반보험 국내사업 매출증가로 전년 대비 원수 경과수익 10% 상승, 해외사업 확대로 수재 경과수익 성장 등으로 보험수익이 15% 증가하였습니다. 고액사고 감소, 손해관리 강화 등에 따른 손해율 개선효과로 발생보험금이 전년 대비 25% 감소하였고, 채널 매출성장에 따른 판매비 등 사업비 증가로 보험서비스비용 총액은 전년 대비 17% 개선되었습니다. 총 계약유지비는 1조 4,181억원으로, 인 건비 및 전산비 증가 등의 영향으로 전년 대비 749억원 증가하였습니다. 투자손익 부문에서는 운용자산 중 이자부자산 구성비는 약 2/3 수준이며, 리스크 관리에 중점을 둔 투자전략을 유지하고 있습니다. '23년에는 인플레이션에 따른
삼성화재해상보험 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

미국의 기준금리 인상으로 고금리 상황이 지속되었습니다. 당사는 이러한 고금리 상황을 활용하여, 적극적인 자산 교체를 실시하였습니다. 장기적인 포트폴리오 수익성 개선을 위해 저금리 채권을 매각하고, 고금리 채권을 매입하는 교체매매를 실행하여 전체이자부자산의 보유이원을 제고하였습니다. 2023년 12월말 자산은 전기말 대비 5.3% 증가한 83조 6,174억원이고, 투자손익은 5,131억원으로 전년 대비 7.7% 증가하였습니다. 투자이익률은 2.8% 수준을 기록했습니다. 3) 삼성화재 베트남법인 (단위 : 백만VND, %) 구 분 제74기 제73기 증 감 증감률 일반 보험수익 보험서비스비용 장기 보험수익 보험서비스비용 자동차 보험수익 보험서비스비용 합계 보험수익 보험서비스비용 보험손익 투자손익 영업외손익 세전이익 당기순이익 註) 상기 지표는 삼성화재 베트남법인 별도재무제표 기준으로 작성 삼성화재 베트남법인의 2023년 보험수익은 로 전년 대비 84,626백만VND(전년 대비 7.09% 증가) 증가하였으며, 일반보험 1,271,592백만VND(구성비 99.5%)과 자동차보험 5,855백만VND(구성비율 0.5%)로 구성되어 있습니다. 일반보험 주요 상품은 재물보험 877,306백만VND(구성비율 68.7%), 적하보험 159,245백만VND(구성비율 12.5%) 입니다.보험서비스비용은 손해율 증가에 따른 지급보험금, 준비금 증가 등으로 전년 대비 131,805백만VND 증가한 366,286백만VND 입니다. 손해율은 35.8%로 전년 대비 36.0%p 증가 하였으며, 이는 전년 낮았던 손해율 기저 효과 및 적하 손해율 증가에 기인합니다. 보종별 손해율은 재물보험이 -35.4%에서 7.4%로, 적하 손해율은 13.8%에서 62.4%로 전년 대비 증가했습니다. 손해율 증가로 인해 보험손익은 전년 대비 (전년 대비 21.15% 감소) 감소한 85,931백만VND를 달성하였습니다.투자손익은 110,324백만VND로 전년 대비 20,524백만VND(전년 대비 22.86% 증가) 증가하였으며, 정기예금 이자율 증가 따른 이자수익 증가(전년 대비 31,359백만VND 증가)와 환율변동에 따른 외화환산손실(전년 대비 10,835백만VND 감소)등에 기인합니다. 법인은 안정적인 투자수익 확보를 위하여 정기예금 위주 자산운용을 하고 있습니다. 4) 삼성화재 유럽법인 (단위 : 천GBP, %) 구 분 제74기 제73기 증 감 증감률 일반 보험수익 보험서비스비용 장기 보험수익 보험서비스비용 자동차 보험수익 보험서비스비용 합계 보험수익 보험서비스비용 보험손익 투자손익 영업외손익 세전이익 당기순이익 註) 상기 지표는 삼성화재 유럽법인 별도재무제표 기준으로 작성 삼성화재 유럽법인의 2023년 보험수익은 30,384천GBP로 전년 36,929천GBP 대비 6,545천GBP 감소하였습니다. 보험서비스비용은 준비금 증가 등의 영향으로 2023년 9,229천GBP로 전년 5,162천GBP 대비 4,067천GBP 증가하였습니다. 보험영업이익은 2023년 5,627천GBP로 2022년 4,944천GBP 대비 684천GBP 증가하였습니다. 이는 손해율 개선에 기인합니다. 2023년 발생손해액은 1,513천GBP로 2022년 3,311천GBP 대비 1,798천GBP 감소하였습니다.투자영업이익은 2023년 1,489천GBP로 2022년 1,079천GBP 대비 410천GBP 증가하였습니다. 이는 시장금리가 전년 대비 급증하면서 정기예금 수익률이 개선된 점에 기인합니다.영업외손익은 2023년 2천GBP으로 2022년 8천GBP 대비 6천GBP가 감소하였는데,이는 2023년의 GBP 강세에 따라 EUR 및 USD 자산의 환평가손실에 기인합니다. 상기와 같은 원인에 따라 2023년 세전이익은 7,119천GBP로 2022년 6,032천GBP 대비 1,087천GBP 증가하였습니다. 유럽법인의 2023년 당기순이익은 5,476천GBP로 2022년 4,796천GBP 대비 680천GBP 증가하는 실적을 기록하였습니다. 5) 삼성화재 싱가포르법인 (단위 : 천SGD, %) 구
삼성화재해상보험 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

분 제74기 제73기 증 감 증감률 일반 보험수익 보험서비스비용 장기 보험수익 보험서비스비용 자동차 보험수익 보험서비스비용 합계 보험수익 보험서비스비용 보험손익 투자손익 영업외손익 세전이익 당기순이익 註) 상기 지표는 삼성화재 싱가포르법인 별도재무제표 기준으로 작성 삼성화재 싱가포르법인 2023년 보험수익은 112,025천SGD로 전년 대비 13.80% 증가하였으며, 임의수재와 특약수재간 균형있는 매출 및 경과보험료 성장이 주요 원인입니다. 보험서비스비용은 58,126천SGD로 전년 대비 23,288천SGD 증가하였으며 주로 접수 손해 및 수수료 증가 등에 기인하며, 이에 따라 보험손익은 17,947천SGD로 전년 대비 9,180천SGD 감소하였습니다.마지막으로 투자손익은 4,422천SGD로 전년 대비 1,447천SGD 증가하였으며, COVID-19 팬데믹 상황 완화 이후 시장 금리 상승 등이 주요 원인입니다. 6) 삼성화재 인도네시아법인 (단위 : 백만IDR, %) 구 분 제74기 제73기 증 감 증감률 일반 보험수익 보험서비스비용 장기 보험수익 보험서비스비용 자동차 보험수익 보험서비스비용 합계 보험수익 보험서비스비용 보험손익 투자손익 영업외손익 세전이익 당기순이익 註) 상기 지표는 삼성화재 인도네시아법인 별도재무제표 기준으로 작성 삼성화재 인도네시아법인 2023년 보험수익은 총 576,416백만IDR로 전년 대비 10.23% 감소하였으며, 일반보험 비중은 99.1%입니다. 보종별 비중은 재물 68.9%, 기술 14.5%, 배상 10.3%, 적하 5.1% 등으로 재물보험이 법인의 주력 상품입니다. 보험서비스비용은 지급경비가 13,713백만IDR 증가하였음에도 지급보험금 160,655백만IDR 감소 등 영향으로 전년 대비 24.58% 감소하였습니다.2023년 보험손익은 보험수익 감소에 따른 수수료수익 감소 및 일반관리비 증가 등 영향으로 전년 대비 13,108백만IDR 감소한 20,465백만IDR을 시현하였습니다. 투자손익은 12,953백만IDR로 전년 대비 28,475백만IDR 감소하였습니다. 이는 이자수익이 전년 대비 5,517백만IDR 증가하였음에도, USD 비 IDR 환율 강세 전환에 따른 USD자산 환평가이익 34,009백만IDR 감소 등에 기인합니다. 7) 삼성화재애니카손해사정 (단위 : 백만원, %) 구 분 제74기 제73기 증 감 증감률 영업수익 영업비용 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 총포괄손익 註) 상기 지표는 삼성화재애니카손해사정 별도재무제표 기준으로 작성 삼성화재애니카손해사정의 2023년도 영업수익은 211,948백만원으로 2022년 198,215백만원 대비 13,733백만원 증가하였습니다. 삼성화재애니카손해사정은 자동차보험 손해사정 업무를 위임하여 수 수료를 받고 있으며, 처리건수 증가에 기인합니다.급여 등 인건비의 증가로 영업비용 또한 전년 대비 8,072백만원 증가하였습니다. 영업이익은 전년 대비 5,661백만원 증가하였는데, 이는 매출 증가에 기인합니다. 영업외수익은 금리 상승으로 인한 이자수익 증가로 전년 대비 174백만원 증가하였고, 리스부채이자비용 증가에 기인하여 영업외비용이 전년 대비 176백만원 증가하였습니다. 이로 인하여 2023년 세전이익은 9,103백만원으로 전년 대비 5,659백만원 증가하였습니다.삼성화재애니카손해사정의 당기순이익은 7,343백만원으로 2022년 2,746백만원 대비 4,597백만원 증가하였습니다.8) 삼성화재서비스손해사정 (단위 : 백만원, %) 구 분 제74기 제73기 증 감 증감률 영업수익 영업비용 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 총포괄손익 註) 상기 지표는 삼성화재서비스손해사정 별도재무제표 기준으로 작성 삼성화재서비스손해사정의 2023년도 영업수익은 2022년 175,658백만원 대비 29,548백만원 증가한 205,206백만원입니다. 영업수익은 고객상담서비스 101,275백만원, 손해사정서비스 74,923백만원 등으로 구성되어 있습니다.
삼성화재해상보험 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

영업수익 증가는 처리물량의 증가가 주요 원인으로, 고객상담서비스 및 손해사정서비스의 처리물량은 전년 대비 8.72% 증가하였습니다. 영업비용은 176,718백만원으로 전기의 171,972백만원 대비 4,746백만원 증가하였습니다. 이 중 영업비용의 대부분을 차지하는 임직원 급여 및 복리후생비 116,998백만원이 전년 대비 4.72% 상승한것이 주요 원인입니다.영업외수익은 전기의 564백만원 대비 892백만원 증가한 1,456백만원으로, 당기 보유현금 증가액을 예금에 예치함에 따라 예금이자수익이 증가하였습니다. 다. 신규사업 1) 국내사업 -해당사항 없음2) 해외사업 회사는 2019년 4월 30일 이사회 결의로 영국 로이즈 손보사 지분투자의 건을 결정하였고, 2019년 5월 2일자로 캐노피우스(Canopius Group Limited)사의 100% 주주인 포튜나 탑코 유한회사(Fortuna Topco Limited) 지분을 인수하는 계약을 체결하였습니다. 투자금액은 1.5억 USD로 회사는 2019년 11월 국내외 감독당국의 승인을 받아로이즈 캐노피우스사의 전략주주로 포튜나 탑코 유한회사 등의 이사회에 참여하게 되었습니다.회사는 2020년 9월 3일 경영위원회 결의를 통해 포튜나 탑코 유한회사에 대한1.1억USD 추가투자를 결정하였고 2020년 10월 16일 주식인수계약을 체결, 국내외 감독당국의 승인을 받아 2020년 11월 20일자로 지분인수절차를 완료하였습니다. 회사도 추가 지분인수를 통해 이익 확대뿐 아니라 이사회 의석 확대 등을 통해 보다 폭넓은 선진 보험시장 경영 역량 확보를 위해 포튜나 탑코 유한회사의 증자에 참여하였습니다. 캐 노피우스사는 영국 런던을 기반으로 원수/재보험을 인수하는 글로벌 특종 보험사로 미국, 버뮤다, 싱가포르, 중국 및 호주 거점을 운영 중이며, 2019년 미국 암트러스트(AmTrust Financial Services, Inc.)사의 로이즈 사업(AmTrust at Lloyd's)을 인수하여 로이즈시장의 5위권사로 도약하였습니다. 2023년 현재 글로벌 손해보험시장은 최근 몇 년간의 대형 자연재해, 전염병, 지정학적 리스크 등으로 인해 시장가격이 지속적으로 상승세에 있으며, 캐노피우스사도 이를 활용하여 지속적으로 성장중에 있습니다. 한편, 회사는 중국 최대 IT 기업인 텐센트와 협력하여 중국법인을 합작법인 형태로 전환하는 계약을 체결하고 2022년 8월 중국 금융당국의 승인을 득하였으며, 정관변경 및 사업자등록변경 등 행정절차를 마무리하고 2022년 11월 24일 합작법인을 출범하였습니다. 현재 회사는 중국시장 전문가를 새로운 경영진으로 영입하고 신규 거버넌스 구성하였으며, 중국법인의 기존 한국계/관계사 기업보험의 견고한 수익기반으로 개인성 보험시장 을 공략하고 있습니다. 당사의 보험역량과 텐센트의 고객, 마케팅 채널, IT 기술을 활용하여 온라인 보험 중심으로 매출을 확대해 나갈 계획입니다. 이후 중국시장에서 디지털 비즈니스 경쟁력 강화시키고 이를 통해 회사 미래 성장 기반을 마련하는데 중요한 역할을 기대하고 있습니다. 3) 기타사업 -해당사항 없음 라. 조직개편 □ 장기보험부문 산하 헬스케어사업팀을 신설하여 건강관리서비스 고도화와 수익사업화 추진□ 자동차보험부문 산하 특화보상팀을 신설하여 보상환경 개선□ 자동차보험부문 산하 모빌리티기술연구소를 신설하여 보험손익 개선을 위한 기술 지원 □ IT운영팀, IT혁신팀은 IT전략팀, Data Science팀으로 각각 명칭변경 마. 공시대상 기간 중의 자산손상 또는 감액손실 발생 사항 - 연결실체의 보고기간 종료일 현재 유가증권 및 내용연수가 비한정인 무형자산에 대해 시가평가에 따른 손상차손을 계상하며 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 금액 금융자산 손상차손 기타포괄손익-공정가치측정 채무증권 신용손실전입(환입)액 상각후원가측정 채무증권 신용손실전입(환입)액 대출채권 대손충당금전입(환입)액 기타자산 대손충당금전입(환입)액 비금융자산 손상차손 유무형자산 손상차손 유무형자산 손상차손 환입 관계기업투자주식 손상차손
삼성화재해상보험 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 주) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 연결재무제표 기준으로 작성하였으며, 제 68기 3분기는 K-IFRS 제 1117호 및 제 1109호 기준 적용, 제 67기 및 전환일(2022.1.1)은 K-IFRS 제 1117호 및 제 1039호 기준 적용2) 요약연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 68 기 3분기 제 67 기 3분기 제 67기 제 66기 [영 업 수 익] [영 업 비 용] [영 업 이 익] [영업외수익] [영업외비용] [법인세비용차감전연결순이익] [법인세비용] [당(분)기연결순이익] [법인세비용차감후기타포괄손익] [당(분)기연결총포괄이익(손실)] 1.당(분)기연결순이익의 귀속 지배기업의소유지분 비지배지분 2.당(분)기연결총포괄이익(손실)의 귀속 지배기업의소유지분 비지배지분 3. 지배기업소유지분에 대한 주당이익(단위: 원) 기본주당이익 희석주당이익 4. 연결에 포함된 회사수 국내 해외 국내상장 종속기업수 주1) K-IFRS(한국채택국제회계기준) 연결재무제표 기준으로 작성하였으며, 제 68기 3분기는 K-IFRS 제 1117호 및 제 1109호 기준 적용, 제 67기 3분기는 K-IFRS 제 1117호 및 제 1039호 기준 적용, 제 67기, 제 66기는 K-IFRS 제 1104호 및 제 1039호 기준 적용주2) 기본주당이익 산출근거는
대영씨엔이 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

사용되고 있습니다. 당사가 보유한 독자적인 SCR 촉매 개발 기술을 토대로 자체적 촉매 제조가 가능해지면서 강한 경쟁력으로 사업을 영위하고 있습니다.(2) 플랜트EPC 주로 배연탈황설비 플랜트 설비 소유자 및 민간사업자를 대상 시장으로 보고 있으며, 최근 정부 미세먼지관련 대책의 일환으로써 친환경탈황설비 공급이 이뤄지면서 시작된 배연탈황설비 사업은 우리사에서 EPC사업으로 추진되고 있으며 탈황설비 기자재는 해외 기술공급사와 제휴를 통해 추진되고 있습니다. (3) 도료사업 도료부문은 냄비, 프라이팬과 같은 주방기구들에 적용하는 불소수지도료, 내열페인트를 제조하고 있으며, 국내외 70여 고객들에게 도료를 공급하고 있습니다. 당사의 도료제품은 전방산업인 주방기구 산업의 직접적인 상관 관계에 접해 있습니다. 주방기구 산업은 식생활의 필수 요소로써 주방에서 사용하는 조리도구의 기능 뿐만 아니라 일상 생활의 트렌드에 민감한 생활용품으로 인식되는 등 생활 필수품의 인식이 강하게 나타납니다. 이러한 경향으로 인해 주방용품 산업은 계절적 요소나 경기변동의 많은 영향을 받지 않아 지속적 성장이 가능한 산업군입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) SCR촉매 제품 DRC 타입 질소산화물 저감촉매로 높은 내구성으로 석탄화력발전소에 사용 DPC 타입 질소산화물 저감촉매로 내구성은 떨어지나 성능이 좋아 가스, 증유발전소에 사용 플랜트EPC 공사수입 발전소용 황산화물 저감장치 설비장치의 시공 및 환경설비 공사 도료 제품 불소수지도료내열페인트 주방기구 코팅 기타 상품 원재료판매 합 계 ※ 상기 매출 비율은 제19기 기준으로 작성되었습니다 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 1) 가격변동 추이 SCR촉매의 가격은 2022년 대비하여 상승하였습니다. 불소수지도료의 경우 가격의 변동폭은 2022년 기준 상승하였습니다. 2) 가격변동 원인 SCR 촉매의 가격변동 요인은 크게 제품 시장의 수요-공급 변동과 촉매 원재료 가격변동이며, 해외 수출의 경우 환율에 매우 큰 영향을 받으며, 또한 2010년 전후로 공기업들의 입찰이 대부분 저가 입찰로 바뀌면서 과다 경쟁으로 인한 저가수주 경쟁의 영향도 크다고 할 수 있습니다. 도료의 가격변동 요인으로는 시장점유율 우위와 원가우위 전략의 일환으로 당사의 손익의 큰 영향을 주지 않는 범위내에서 납품단가를 조정한 부분이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료(기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 용도 매입액 매입처 SCR촉매 원재료 촉매분말 제품생산 대헌광업 캐니스터 제품생산 레이져센터외 모듈 제품생산 (주)쎄니트외 도료 원재료 안료 제품생산 지에스지베스톤,다인켐 수지 제품생산 만호포리머, 지씨씨 용제 제품생산 현진유화,유창에프씨 첨가제 제품생산 씨엔엠교역,유니켐 ※ 상기 원재료 매입액은 제19기 기준이며, 취득부대비용을 제외한 금액입니다.나. 주요 원재료 가격 변동 추이(기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 원/KG) 사업부문 품목 제19기 제18기 제17기 비고 scr촉매 촉매분말 스텐코일 모듈 도료 안료 수지 용제 첨가제 주) 개별 품목별 평균 단가로 개별 사양 등에 따라서 단가는 달라질 수 있습니다 당사 주요 원재료의 평균 구매단가 변동원인은 구매량에 의해 단가조정이 되는 부분이 있으며, 수입품에 대해서는 환율에 영향을 받습니다.라. 생산 및 설비에 관한 사항라-1. 생산능력 및 생산실적 (단위 : ㎥) 제품명 구 분 2023년 2022년 2021년 비고 SCR촉매 생산능력 생산실적 가 동 율 도료 생산능력 생산실적 가 동 율 라-2. 생산 설비의 현황(기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 기초순장부금액 취득 처분/대체 감가상각비 국고보조금 기말순장부금액 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 시설장치 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부분 매출유형 품목 제19기 제18기 제17기 SCR촉매 제품
대영씨엔이 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

DRC촉매 수출 내수 합계 DPC촉매 수출 내수 합계 플랜트 공사수입 플랜트공사 내수 도료 제품 불소수지도료 수출 내수 합계 기타 상품 원재료 판매분 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 영업전략1) 판매경로 당사의 매출은 설계, 기자재공급 및 시공으로 EPC사업 주체로써 직접 사용자에게 공급하는 형태로 추진되고 있으며 몇몇 간접 판매 형태의 EPC사 또는 건설사를 활용하여 발주자에게 공급하는 형태로도 추진되고 있습니다. 또한, 기존 설비에 기자재 변경만으로도 최근정부에서 요구하는 성능을 만족하는 뛰어는 기술을 소개함으로써 고객사의 요구를 만족할 수 있습니다. 몇몇 Retrofit 시범 사업을 추진하는 발전사에서는 수백억 원의 예산이 필요한 반면 당사의 탈황기술은 그 1/3수준의 예산만으로도 노후발전소의 미세먼지 저감률을 신설발전 수준(SOx 15ppm 이하, Dust 3mg/Nm3 이하)으로 저감 시킬 수 있는 강점이 있습니다. 이러한 기술적 강점을 널리 활용하여 입찰 수주 확률을 높일 계획입니다. 2) 영업전략 당사는 R 팀의 연구 등의 활동과 정기적인 평가로 SCR 촉매의 품질을 계속해서 발전시키고 있습니다. 또한 촉매 제조 장비의 100% 국산화하여 가격 경쟁력도 지니고 있습니다. SCR의 경우 높은 초기 설치비용 때문에 보증기간이 지난 촉매에 대해 재 구입을 하기에는 많은 부담이 발생합니다. 촉매의 재생 시스템으로 재 구입의 부담을 줄이고 제공되었던 촉매의 정기적인 샘플링 작업과 촉매의 평가를 통해 촉매 관리를 해줌으로 제품의 수명을 기존보다 증가 시켜줍니다. 이와 같이 SCR에 대한 재생과 평가 및 관리 시스템을 통해서 고객들의 신뢰감과 만족감을 주어서 현재 보유하고 있는 시장 점유율을 유지 및 확보 하여 안정적인 매출을 계획하고 있습니다.신규 탈황 신기술 기자재를 도입한 고객은 사후관리 차원에서 지속적인 기술을 제공하고 일부 기자재에 대한 교체 사업도 병행하여 현재 보유하고 있는 시장 점유율을 유지 및 확보하여 안정적인 매출을 계획하고 있습니다. 또한 당사는 최근 새로운 고객 확보에 주력하고 있습니다. 정부는 저감시설 확충공사를 충남지역에 최대한 조속히 실시할 계획으로 있어 해당지역에 위치한 발전사를 상대로 탈황기술 소개를 순차적으로 추진해 나갈 계획입니다. 현재 국내 발전사 2곳에서 탈황 기자재 교체 사업을 추진 중에 있습니다. 동남아시아 미세먼지 저감 시장에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있으며, 특히 베트남에서는 향후 10년간 환경설비 Retrofit 사업을 기획하고 있습니다. 당사에서는 앞선 기술력을 바탕으로 하여 Study 차원에서 최근 베트남 소재 발전소 입찰에 참여하였으며, 향후 파트너사와 협력을 이어 가기로 하였습니다. 또한, 5월에 개최되는 전시회에도 참가하여 베트남 시장에 많은 홍보를 할 계획으로 있습니다. 도료의 경우 당사의 당사의 도료는 비점착성, 내마모성등과 같은 주방기구의 근본적 특성과 미려한 외관을 결정하는 중요한 원자재입니다. 그러므로, 전방산업 기업들과 긴밀한 협조를 통하여 우수한 품질과 유행을 선도하는 제품을 제안할 수 있어야 합니다. 이와 같이 전방산업의 안정적인 수요기반 여부에 따라 사업의 성패가 좌우될 정도로 특정수요 및 시장에 대한 의존도가 높습니다. 매우 전문적인 특수도료이므로 계속적인 기술개발과 , 소비시장 분석, 우수한 인력확보 등이 가장 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 당사 주방기구용 불소수지 도료는 국내에서 높은 시장점유율 차지하고 있으며 품질 또한 국내에서 최고임을 자부합니다. 지속적으로 품질 개발 및 디자인 개발에 힘쓰고 있으며, 친환경 주방기구용 도료를 선도하는 업체로 거듭나기 위해 최선을 다하고 있습니다. 다. 주요 계약내용 거래처 항 목 내 용 에스앤티 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 대구/청주 De-Nox SCR 시스템 공급 건 계약금액 한국환경공단 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 횡성군 생활폐기물 소각시설 설치사업 계약금액 강원도화천군 계약유형 단일 판매 공급
대영씨엔이 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

계약 체결 계약일자 목적 및 내용 사창공공하수처리시설증설공사 계약금액 DY피엔에프 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 태안 5, 6호기 환경설비성능개선용 기자재 구매 계약금액 한국남동발전(주)영흥화력발전본부 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 영흥 3, 4호기 탈질설비 촉매 제작구매 계약금액 한국서부발전(주)태안화력발전본부 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 태안 9호기 보일러 탈질설비 촉매 신품 구매 계약금액 코닝정밀소재 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 활성탄 납품 계약금액 작성일 현재 계약체결이 된 계약 중 납품 완료가 되지 않은 계약내용입니다. (단위 :백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 플랜트 촉매 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 당사의 경영진은 위험관리 정책및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 공시서류작성기준일 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약(기술이전계약, 기술도입(제휴)계약, 경영관리계약, 자산유동화를 위한 자산양도계약, 부동산 매매계약, 부동산 개발계약 등)은 없습니다.나. 연구개발 활동1). 담당조직 촉매연구소와 도료연구소에서 연구개발을 하고 있습니다.2). 연구개발 비용(기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 과목 제19기 제18기 제17기 비고 연구개발비용 계 (국고보조금) 매출액 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 연구개발 과제명 연구형태 수행결과 소결로용 저온(250℃이하)탈질 촉매 국산화 개발 참여 성공 Plate형 촉매제조기술개발 주관 성공 탈질촉매의 반응기내 In situ 재생기술개발 참여 성공 복합화력발전소 발전설비 초청정 탈질/배가스?폐열 회수설비 참여 성공 탈질설비 암모니아 제거를 위한 선택적 촉매개발 주관 성공 발전소용 탈질촉매 해외시장 확대 사업화 주관 성공 내구성 강화 SCR촉매 신뢰성 확보 사업 주관 성공 LNG 가스 발전용 고비표면적, 저차압 Corrugate 촉매 제조기술 개발 주관 성공 폐광미를 이용한 LNG 가스 발전용 92Cell 하니컴 촉매 제조 기술 개발 주관 성공 7. 기타 참고사항 가. 사업과 관련하여 중요한 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 1) 인증목록 구분 인증명 유효(발급)일 발행기관 ~ BSI 안전보건 경영시스템 인증서_ISO 45001 ~ 한국생산성본부 환경 경영시스템 인증서_ISO 14001 ~ IGC 기술혁신형(이노비즈)중소기업 확인서 ~ 중소기업청 경영혁신형(메인비즈)중소기업 확인서 ~ 중소기업청 기업부설연구소인정서 한국산업기술진흥협회 벤처기업확인서 ~ 벤처ㅣ KPS_한전 협력업체 등록증 한전㈜ CLEAN 사업장 노동부/한국산업안전공단 KOMIPO-Best상생협력기업 인증서 한국중부발전㈜ 가족회사인증서 강릉원주대학교 인증서 한국전력공사 개발선정품 등록 인증서 한국서부발전㈜ WP-TOPS 50대 협력기업 한국서부발전㈜ 무역고유번호부여증 한국무역협회 일학습병행제 프로그램인증서 한국산업인력공단 KIAT 프렌드컴퍼니 지정서 한국산업기술진흥원 한국남동발전㈜ 이업종협의회인증서 한국남동발전㈜ 사우디전력청 회원증 한국무역협회 회원증 대한상공회의소 회원증
대영씨엔이 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

한국세라믹기술원 회원증 한국신제품인증협회 품질.안전 인증 취득지원 성과공유제 계약서 한국중부발전㈜ 생산성 혁신 파트너십 지원사업 계약서 한국중부발전㈜ 2) 특허목록 대영씨엔이㈜ 특허 및 기술실시권 목록(출원인코드:1-2006-022961-3) 구분 특허번호 발명의 명칭 등록일 발행기관 비고 존속기한 출원번호 질소산화물 제거를 위한 선택적 촉매환원반응용 촉매를 이용한 코팅제 조성물, 그 선택적 촉매환원반응용 촉매모듈 소자, 및 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 특허청 촉매 강판의 에폭시계 코폴리머 코팅방법 특허청 GGH 선택적 촉매환원반응용 촉매모듈 소자 제조장치 및 이를 사용한 촉매모듈소자의 제조방법 특허청 촉매 질소산화물 제거를 위한 개선된 선택적 촉매 환원 반응용 촉매 모듈 소자의 제조방법 및 이를 적층하여서 된 선택적 촉매 환원 반응용 촉매 모듈. 특허청 촉매 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 소자, 상기 촉매 모듈 소자로 제조되는 촉매 모듈 및 이들의 제조방법 특허청 촉매 암모니아 제거용 백금/바나듐/티타니아 촉매의 제조방법 특허청 촉매 선택적 촉매환원반응용 탈질촉매의 제조방법 특허청 촉매 파형 구조를 갖는 회전식 공기예열기의 열소자 특허청 합병이전 등록 질소산화물 제거를 위한 선택적 촉매환원반응용 촉매를 이용한 코팅제 조성물, 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 소자, 및 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 촉매 질소산화물 제거를 위한 선택적 촉매환원반응용 촉매를 이용한 코팅제 조성물, 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 소자, 및 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 중국지식 산권국 중국지식 산권국 제0671978호 탈질환원촉매(나노 50% 대영 50%) 특허청 키스트 기술실시권 선택적 탈질 환원 촉매 및 이산화 티타늄 수화물 슬러리를 이용한 그 제조방법(하헌필) 특허청 키스트 기술실시권 중국지식 산권국 무기산을 사용한 폐탈질촉매의 재 소재화 방법 특허청 촉매 유기산을 사용한 폐탈질촉매의 재 소재화 방법 특허청 촉매 이산화질소 전환 촉매 및 그 제조방법 특허청 촉매 수소 충전소 운용방법 툭허청 촉매 미세먼지 저감 시스템 및 그 운전방법 특허청 촉매 탈질촉매 및 이를 이용한 화력발전용배기가스 처리 시스템 특허청 촉매 나. 산업의 시장규모1) SCR촉매 사업 질소산화물(NOx) 저감 시장은 SCR 기술을 중심으로 발전해왔으며 지구 기후변화에 따른 전 세계적인 대기 환경 규제로 인해 질소산화물(NOx) 저감 기준이 지역 및 국가별로 크게 강화되고 있는 실정입니다. 강화된 배출 규제가 적용되는 분야 또한 발전소, 플랜트 등의 고정 오염원에서 선박, 자동차 등을 포함하는 이동 오염원까지 계속 확대되고 있습니다. 전 세계적인 기후변화에 따라 대기 환경 설비의 수요는 급격하게 증가하고 있으며, 선진국 뿐만 아니라 개발 도상국에서도 대기 환경 배출 규제가 지속적으로 강화하고 있어 국가별로 SCR시장 규모가 급성장할 것으로 예상됩니다. MARKETSANDMARKETS社의 보고서 『INDUSTRIAL DENOX SYSTEMS SERVICES MARKET(2014년)』에 따르면 2010~2020년 SCR 촉매 시장이 연 43억 달러 규모의 시장으로 성장할 것이라 전망하고 있습니다. [지역별 SCR 시장 예상 규모] (단위 : M$) 구분 2010년 2015년 2020년 CAGR(%) 유럽 북미 남미 아프리카 중앙아시아 러시아 인도 중국 합 계 ※ 출처 : Marketsandmarkets社 보고서 『Industrial DeNOx Systems Services Market(2014년)』 국내 SCR 시장은 대기 환경 배출 규제 움직임에 따라 2003년부터 국내 일부 화력발전소에 장착되기 시작하여 2005년부터 대기 환경 배출 규제의 강화로 본격적으로 국내 대형 화력발전소에 장착되어 확대되고 있습니다. 2010년부터 화학, 철강, 유리 등각종 산업분야로 적용 범위가 넓어지고 있어 SCR 촉매의 수요가 증가하고 있습니다. 국내 발전소 및 산업 공장의 2014년 SCR 촉매 시장 규모는 약 2,600억 원으로 추정되며 매년 10%
대영씨엔이 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

이상 시장규모가 성장하고 있습니다. [SCR 촉매 고정식 오염원 기준 국내 시장 규모] (단위 : ㎥) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 화력발전소 중유 석탄 가스 가스복합 소계 정유산업 유리산업 철강산업 시멘트산업 합계 주) 전체 설치량을 기준으로 산출된 시장규모입니다. ※ 출처 : 한국기술거래소 SCR 촉매 기술가치평가보고서 2)플랜트EPC 국내의 배연탈황·탈질설비 설치사업은 한전 주도형 발주사업으로 평균적으로 연간3,000-4000억원 규모의 시장이 형성 되었고 개별적으로 보면 배연탈황설비는 기존 발전설비에 2001년까지 설치 계획으로 1995년부터 1999년까지 총 29기에 대해 1조2천억원이 집중 투자되었습니다. 또한, 2016년 정부합동발표 내용에 따르면 우리나라의 미세먼지 오염도는 2000년대 이후 지속적으로 개선되는 추세였으나, 2013년도부터 정체되었고, 국민들이 실생활에서 체감하는 오염도는 오히려 높아지는 상황이라고 지적하면서 수도권대기환경기본계획의 목표를 3년 앞당겨 조기달성하고 10년 내에 유럽 주요도시의 현재 수준으로 미세먼지를 저감한다는 목표를 설정하였습니다 이에 따라 발전소와 산업체에서 발생하는 미세먼지를 저감할 계획을 발표하였으며, 발표 내용은 아래와 같습니다. ① 발전소의 미세먼지를 대폭 저감하기 위하여, - 노후 석탄발전소 10기의 친환경적 처리(폐지, 대체, 연료전환 등), - 신규 석탄발전소(9기*)에 대해 영흥화력 수준의 배출기준 적용 * 미착공 발전소(4기) 및 건설공정율 10%미만 발전소(5기) - 기존 발전소의 대대적 성능개선(retrofit) 등을 추진한다. ② 공장 등 사업장의 미세먼지를 줄이기 위하여, - 수도권 사업장의 경우 대기오염총량제 대상 사업장을 확대(1·2종→3종 추가)하 고 배출총량 할당기준을 단계적으로 강화하는 한편, - 수도권외 지역은 국내외 실태조사를 거쳐 미세먼지 다량배출 사업장의 배출허용 기준을 강화할 계획이다. 또한, 정부는 "석탄발전소 친환경설비에 2030년까지 약 11조원을 투자할 것“이라 보도한바 있습니다. 50여기에 대한 발전소 탈황설비를 Retrofit한다고 가정할 경우 약 1조원의 시장이 형성될 것으로 기대하고 있습니다. 국내석탄화력발전소 현황 그린피스> 3) 도료사업 국내도료 시장은 상위6개 제조회사(케이씨씨, 노루페인트, 강남제비스코, 삼화페인트, 조광페인트, 벽산페인트) 가 전체 시장의 80%을 차지하는 과점체제를 형성하고있습니다. 이런 상위 기업들은 대형물량 위주로 국내 도료시장을 주도하고 있습니다. 이외 중소업체들이 소형물량, 특수도료 위주의 시장에서 경쟁하고 있습니다. 주방기구용 도료시장 규모는 크지 않고, 전문적인 기술력과 디자인능력면에서 당사가 경쟁우위를 점하고 있습니다. 시장점유율(주방기구용 불소수지도료 및 내열페인트 시장) (단위 : 백만원) 사업연도별 제품매출액 국내시장점유율 시장규모 ※ 상기 시장규모 및 시장 점유율은 당사의 추정치로서 실제치와 다를 수 있으며, 타사의 시장 점유율은 객관적인 자료가 없어 기재하지 않습니다.다. 산업의 특성 1) 공공재적 특성이 강한 산업 환경산업은 공공복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강하여 공공부분에 의한 투자 비중이 높으며 불특정 다수와 광범위한 지역의 환경개선이라는 편익을 제공합니다.2) 인위적 시장창출 산업 환경산업은 국내외 환경규제 및 정부의 환경정책 등 법적·제도적 요인에 의해 수요가 창출되므로, 자연발생적인 시장창출보다는 정부 정책이 시장 규모 및 기술개발에 미치는 영향이 높습니다.3) 기술 중시형 복합 산업 환경산업은 환경오염 유발요인의 다양성과 복합성 때문에 물리, 화학, 생물학 등 기초과학을 중심으로 기계, 화공, 토목, 전기 등 응용과학이 동원되는 종합적인 산업4) 경제발전 단계에 따라 성장하는 선진국형 산업 소득수준의 향상에 따른 삶의 질 개선에 대한 욕구 증가는 환경산업 발전 요인으로 작용하며, 1인당 국민소득이 1만 달러 이상인 국가에서 환경시장이 본격적으로 성장하는 선진국형 산업으로 경제발전단계에 따라 환경산업의 발전단계를 구분합니다.
대영씨엔이 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

- 개도국(1,2단계)은 환경시장이 성장하는 단계로 사후처리기술 중심이나, 선진국과 같이 환경시장이 성숙된 단계(3,4,5단계)에서는 환경기술이 고도화되고 해외진출 에 주력합니다.- 우리나라는 80년부터 환경규제강화로 환경시장이 형성된 이후 현재 선진단계의 초 기인 3단계로 내수시장이 정착되었고 개도국을 대상으로 중점 진출하고 있습니다. 항목 1단계(후진단계) 2단계(개발도상단계) 3단계(선진단계-초기) 4단계(선진단계-중기) 5단계(선진단계-후기) 오염배출 중·대규모 대규모 대·중규모 중·소규모 중·소규모 환경규제 규제도입 규제강화/선진수준미달 규제강화/선진수준접근 규제강화/선진수준도달 규제강화/선진수준성숙 오염배출 자본집약적 자본집약적/장비설치 중심 자본집약적/장비설치중심 기술·지식 집약적 지식 집약적 환경투자 저급기술 성숙단계의 저급기술 저·중급기술 중·고급기술 고급기술 주도분야 원시적 환경기초시설 사후처리분야 사후처리분야 사전오염 예방분야 환경창조분야 대상시장 내수시장 내수시장 활성화 내수시장 정착/개도국 진출가능 개도국 진출 활성화 세계시장 진출 자료 : 산업자원부, 2010 산업비전과 발전전략을 토대로 재구성5) 미래 신성장 동력 산업 최근 환경산업은 환경친화제품 생산, 기후변화 대응과 관련한 신·재생 에너지 개발등으로 점차 다양화 되고 IT·BT·ET 등 타 산업과 동반성장이 가능하여 새로운 고용창출의 원동력이 되고 있으며, 정부에서도 ‘저탄소 녹색성장’ 비전을 발표하고 미래의 신성장 동력으로서 녹색기술, 에너지 등 환경관련 산업에 대한 투자를 대폭 확대하고 해외시장 진출을 적극 지원하고 있는 추세입니다.
대영씨엔이 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 당사가 본 경영진단의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2. 경영진단의 개요 대영씨엔이 주식회사의 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제18기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 경영성과 (단위 : 원 ) 과 목 제 19 기 제 18 기 제 17 기 매출액 영업이익(손실) 법인세차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 4. 재무상태 (단위 : 원 ) 제 19 기 제 18 기 제 17 기 자산 유동자산 현금및현금성자산 국고보조금 단기금융상품 매출채권 기타유동자산 재고자산 비유동자산 장기금융상품 매도가능금융자산 지분법적용주식 기타비유동자산 유형자산 무형자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 단기차입금 유동성장기부채 기타유동부채 당기법인세부채 비유동부채 장기차입금 부채총계 자본 납입자본 주식발행초과금 자기주식처분이익 전환권대가 지분법자본변동 이익잉여금(결손금) 자본총계 자본과부채총계 5. 차입금 현황(1) 단기차입금 (단위:천원 (단위: 천원) 차 입 처 용 도 당기말연이자율(%) 금 액 당 기 전 기 신한은행 운영자금 무역금융 운영자금 운영자금 한국산업은행 운영자금 운영자금 운영자금 KEB하나은행 운영자금 운영자금 우리은행 시설자금 운영자금 운영자금 한국수출입은행 운영자금 국민은행 운영자금 운영자금 운영자금 기업은행 운영자금 운영자금 대주주 운영자금 건설공제조합 운영자금 운영자금 합 계 (2) 장기차입금 (단위: 천원) 차입처 차입금종류 당기말연이자율(%) 금 액 당 기 전 기 한국산업은행 시설자금 중소기업은행 시설자금 중소기업진흥공단 운전자금 신한은행 운전자금 하나은행 운전자금 합 계 차감 : 1년이내 상환일 도래분 차감계 (3) 장기차입금 상환계획 (단위:천원) 상환연도 1년이내 2년이내 3년이내 3년 이후 합 계 금 액 8. 기타 참고사항-. 특이사항 없음
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 매출액 영업이익 당기순이익 기본주당순이익 원 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 확인서.jpg 대표이사 확인서 사 업 보 고 서 (제 16 기) 사업연도 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2024년 03월 14일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 볼빅 대 표 이 사 : 홍 승 석 본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 628 (태생리 42-2) 작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 장 석 헌 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 20240314-확인서_
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 회사의 성장과정당사의 주요 사업은 크게 골프공사업과 골프용품사업을 중심축으로 하고 있으며, 기존 저가볼 중심으로 생산 및 수출을 하던 영업구조에서 컬러볼과 프리미엄볼등 매년 신제품을 개발·생산하여 국내시장에 진입하면서 35억에서 470억으로 14배이상의 매출성장을 이뤄냈습니다. 당시 국내시장의 대부분을 글로벌브랜드가 점유하고 있었으나, 현재는 당사가 약 15%의 시장점유율을 기록하면서 국내브랜드의 힘을 보여주고 있습니다. 당사는 사업초기부터 시합용 골프공을 생산하였고, 자체 연구개발을 통해 개 에 달하는 국내외 특허를 획득하였습니다. 또한, 3PC, 4PC등의 구조로 만든 투어 선수용 프리미엄 볼, 세계최초 무광볼과 다양한 컬러볼 및 디자인을 새롭게 추구한 반반볼과 프리즘 볼, 작년 하반기 출시한 세계최초 화이트카본 신소재 함유 퍼포먼스 우레탄볼 등 소비자에 기호에 맞춰 특화된 다양한 제품을 선보이고 이로 인해 국내에서는 매년 가파른 매출성장을 보였습니다. 당사는 Smart Innovator 미션으로 이제 국내를 넘어 글로벌로 도약하는 골프 전문 브랜드로 나아가 우리 기술로 세계시장에서 인정 받는 명품 브랜드로의 입지를 다질 것입니다. 이로서 당사는 글로벌 스포츠브랜드로 TOP3 브랜드 진입하는 것이 목표입니다. 시기 사업부문 영업 신제품출시 국내 해외 년 골프공골프용품로열티 - KLPGA 조아연프로의 우승으로 마케팅 효과 극대화 국내 매출에 기여- 신제품과 콜라보제품, 기획패키지 매출 증대- 거리측정기등의 용품매출증가 개최로 해외 마케팅 효과 증대- 타사의 저가경쟁으로 해외 매출이 감소하였으나, 마블 콜라보제품의 출시로 하반기 매출이 점차 회복 우레탄 커버의 부드러운 타구감과 트리플 퍼팅라인으로 손쉬운 퍼팅 컨트롤)- TOUR S3, S4 (파워 이중코어와 향상된 내구성, 소프트한 고탄성 대구경 코어) 년 골프공골프용품로열티 - R 를 통한 연 2개 이상의 신제품 출시 Solice , vimat) 고반발클럽 출시로 매출 증대 (드라이버, 우드, 유틸리티) 배드민턴 신규사업 기획 (토탈 스포츠브랜드로 발돋음)- 마스크 생산라인 증설(KF94, KF80, KF AD 식약처 허가 완료) 코로나 19 팬데믹으로 전년대비 해외 매출이 크게 감소 Solice ( 세계최초 고광택3중 나노코팅 기술 소프트 V-HPF 맨틀로 일관된 스핀력)-거리측정기(V2) 년 골프공골프용품로열티 - VS4 (9 월 출시) 7억 매출 / S3, S4, XT-SOFT우레탄 볼 전년대비 22% 성장(5억)- 파크골프시장 진출로 매출 증대 기대 마블과 커스텀팩 등 적극적인 영업으로 코로나 19 상황에도 전 년 대비 76%의 매출 성장 -Maxgo( 스크린골프 특화 비거리 향상 볼)-VS4(5선 라인으로 퍼팅라인 정렬 용이 및 신소재인 고탄성 엘라스토머를 활용한 브이-엘라스탄 맨틀층 구축)- Parkpop(파크골프공) 2022년 골프공 골프용품 로열티 볼 - 반반볼 출시 크리스탈콤비 및 비비드콤비 출시로 혁신적 디자인 선도 브랜드 견고함 유지, 크리스탈콤비 광고 제작 8월에 진행한 제1회 볼빅 셀럽듀오 매치플레이 공인구 사용으로 홍보 극대 용품 - 프리미엄 라인 신설로 보다 강화된 디자인 및 상품성 극대화 전년대비 국내 매출 약 30% 성장 기록 마블 기프트팩 및 4구 스페셜, 커스텀팩의 적극적인 영업으로 골프볼 매출 성장 기여 신임 대표이사 부임 후 Volvik USA 경영정상화 기조 내실화 프로젝트 가동 원가구조분석, 세일즈랩 관리, 프로모션 효율성 등 영업이익 및 브랜드이미지 제고하는 중장기 사업계획 수립 크리스탈콤비 (화이트/컬러 대칭 구조로 듀얼 컬러 퍼팅 라인 형성, New SA1 Power Core 가교밀도가 높은 고무 믹스하여 탄성 극대화) 비비드콤비 (옐로우/듀얼 컬러, 유니크함과 쉬운 에이밍과 스핀력 확인) 2023년 골프공 골프용품 로열티 퍼포먼스 투어 우레탄볼 콘도르 출시 : 9월~12월 광고홍보 집중 마케팅으로 각종 SNS 온라인 검색량 1위 상단 기록 - 볼빅 플래그십 제품 인지도
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

강화 용품 - 프라임 라인 및 퍼포먼스 용품 Two 라인업으로 다양한 기능과 디자인으로 전 연령층 골퍼 공략, 친환경 재활용 브랜드 카네이테이와 골프 용품 최초 콜라보레이션 제품 기획 체결 Volvik USA 리빌딩 진행. 현지 30년 경력의 베테랑 법인장 및 세일즈 마케팅 디렉터 영입으로 미국 내 브랜딩 및 세일즈 극대화 (2024~중장기 사업계획 KPI 설정) 로열티 용품 - 마블 디즈니 용품 미국 판매 전략 수립 2024년 미국 PGA쇼 sales 마케팅 전략 수립 콘도르 (세계 최초 화이트카본 신소재 사용 우레탄볼 비거리 최대 기록, 로봇 테스트 결과 타사 우레탄볼 대비 최대 2.3m 이상 비거리 구현, 강한 Layer 결합으로 볼 스피드 상승 효과) 당사는 국내뿐 아니라 적극적인 해외마케팅을 통해 해외시장 점유율을 계속적으로 증가시킬 것이며, 흰색 골프공의 점유율을 국내시장 점유율 50%, 미국시장 점유율 5%의 목표를 이룰 것입니다. (2) 주요 목표시장 미국시장은 골프공 세계시장의 50%를 차지하고 있는 최대시장입니다. 미국 골프공 시장은 2022년 미국의 골프공 도매 판매 규모는 약 11억1,010만 달러로 집계 되었습니다. 2014년 이래로 다소 감소했던 골프공 도매 매출이 2018년 다시 증가하기 시작했으며 특히 2020년부터 그 증가세가 매우 두드러졌습니다. 코로나 시기인 2020년과 2021년 각각 전년 매출 대비 약 21% 및 29%라는 독보적인 성장률을 기록했고, 2022년 역시 2021년 매출인 약 9억9000만 달러 대비 12% 성장했습니다. 또한, 미국 내 골프공을 포함한 골프용품의 2022년 매출 규모는 전년 대비 10.4% 증가한 약 22억7000만 달러로 기록됐으며, 향후 5년간 연평균 4.8%의 성장을 이어가면서 2027년 약 29억 달러 규모에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 미국의 골프공 수입동향은 대만, 태국, 중국, 한국의 골프공이 수입시장의 90%에 달하고 있습니다. (3) 기술력과 특허 골프공은 신소재 개발 및 코어와 커버 배합, 딤플이 가장 중요한 기술입니다. 골프공은 소재 및 공정, 딤플특허 등 약 8,000여개의 국제 특허가 등록되어 있어 특허장벽이 높아 신규 진입이 매우 어렵습니다. 소재 및 구조 특허를 확보하지 못하고 뒤늦게 시장에 참여한 일부 글로벌 스포츠브랜드 회사에서는 주로 OEM업체를 통하여 기술개발을 하고 있고, 새로운 소재를 적용하여 신제품을 출시하였으나 시장의 반응이 별로 없습니다. 동사는 총 65건의 특허기술을 개발등록하였고 현재 약 36개의 관련 특허를 보유 관리하고 있으며, 또한 IP경영을 통해 국내외 상표권 338건, 디자인권 19건등을 등록하고 권리를 보유하고 있습니다. 이러한 기술개발과 IP경영의 결과로 품질과 성능면에서 유수의 글로벌 브랜드보다 우위에 있습니다. 구분 내용 보유기술 - 탄성증대 및 타구감 개선을 위한 이중코어 골프공 기술 - 고무탄성 보강을 위한 비스무스 배합 코어 제조기술 - 내구성 향상을 위한 지르코니아 배합 커버 제조기술 - 구분할 원천특허 기술 및 공기역학적 딤플설계 기술 등 - 직진성이 우수하고 슬라이스 감소를 위한 딤플설계기술 - 표면광택이 없고 표면손상에 강한 골프공 커버 무광코팅용 조성물 제조기술 제품의 강점과 경쟁력 [품질] 1. 단계별 전수 품질 검사를 실시하고 있으며, 이중코어 특허기술로 고품질의 제품을 공급 2. R 국제 인증을 받고 균일한 품질을 유지 관리함 3. 최첨단 신소재와 최적의 공정개발, 첨단장비를 적용하여 최상의 품질을 유지함 4. 구분할 원천특허를 보유하여 제품별 소재 및 구조와 최적의 공기역학적인 딤플을 보유함 5. Coating 외부에 로고를 인쇄하는 타사와 달리 Coating 전 Marking 공정에서 Logo를 같이 인쇄하고 Coating하여 타사 제품에 비하여 견고한 Logo Ball [성능] 1. 가볍고 단단한 내부코어를 부드럽고 무거운 외부코어가 감싸고 있는 이중코어 특허기술은 타격시 외부의 힘이 공의 중심까지 전달되어 최대의 반발탄성력이 발휘되고, 회전력이
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오랫동안 유지되도록 하여 방향성과 제구력이 좋음 2. Core 고무에 첨가된 비스무스금속은 고온의 열성형 시에는 수축되었다가 상온에서 식은 뒤 팽창하여 고무의 탄성을 보강하며 부드러움을 증가시켜줌 3. Cover에 첨가된 지르코니아는 특유의 강인함으로 커버의 내구력을 향상시키면 스핀성능을 증가시켜 줌 4. 골프공 커버 무광코팅용 조성물은 표면의 광택이 거의 없어 야외에서 사용 시 외광이 경기자에게 미치는 영향을 감소시킬 수 있고 내충격성 및 내커트성이 우수하여 외부 충격에 의한 표면의 손상을 감소시킴 5. 딤플과 딤플간 공기통로를 연결한 딤플은 사이드 스핀에 의한 공기저항을 빨리 해소시켜 직진성능이 우수하고 슬라이스 발생을 감소시킴 6. 이상의 다양한 특허 기술을 조합하여 프로에서 아마추어까지 골퍼의 다양한 수준에 맞춘 다양한 사양의 볼을 공급하고 비거리, 스핀성능 등 경기력에 영향을 미치는 요인을 제품별로 최적화하여 타겟층에 최상의 성능을 제공 8. 최고의 성능 구현을 위하여 Lanxess(미국), 금호석유화학, JSR(일본), CHIMEI(대만), Versalis(이태리) 등의 고무생산업체와 Dupont, Exxonmobile, Bayer 등 원천 소재업체와 지속적인 개발 협력 및 다양한 첨단 소재, 공정을 도입하기 위한 꾸준한 연구개발을 지속 9. 독보적인 Cover Color 배합 기술은 타사대비 50M 이상 선명한 가시성을 제공 [가격] 1. 국제 골프공 인증인 R 국제 인증을 받고 국제프로대회 공인구로 사용되어 우승 선수를 배출하는 등으로 인해 최상급 소비자가격을 형성 2. 20미터 이상의 비거리를 보장하는 비공인구, 여성과 초보자층을 위한 공 등 매니아 층을 형성하여 타사 동급 대비 50%이상의 고가격대 형성 3. 골프 문화로 자리잡은 컬러골프공은 다양하고 차별화된 형광컬러로 시장을 선도하여 브랜드 가치를 높임 4. 꾸준한 공정기술 개발과 30년의 제조 노하우에 따른 생산성 향상에 따른 가격 경쟁력 확보 [서비스] 1. 최상의 서비스는 최상의 경기력이 좌우하므로 고객 만족을 위한 최고품질의 제품개발에 노력하고 있음 2. 고객 요구사항을 적극 반영하기 위하여 프로선수단, 아마추어선수단 및 자문단 등의 자체 제품 검증체계를 가지고 있음 3. 적극적인 고객의 클레임에 대응하기 위하여 해당 제품을 회수하여 분석하고 연구개발에 반영하고 있음 (4) 시장점유율 당사는 2009년 컬러볼을 개발 출시하면서 골프공의 새로운 시장을 개척하고 이에 따라 매출상승이 지속적으로 이루어졌습니다. 2009년 이전에는 글로벌 브랜드인 타이틀리스트가 국내시장의 70%를 차지하고 있었으나, 당사의 기술력과 공격적인 마케팅 등을 통하여 타이틀리스트가 점유하고 있던 시장 및 프리미엄 시장을 공략하여 타이틀리스트와 당사가 국내시장 1위, 2위를 점유하고 있습니다. 이는 동사가 시장점유율을 3%에서 15%까지 끌어올린 결과이며, 현재 국내 골프공 시장은 타이틀리스트와 동사의 양강 구도로 시장점유율이 형성되어 있습니다. 순수 국내브랜드의 골프공 회사는 당사와 넥센이 있습니다. 당사의 주요 타겟 시장은 프리미엄 볼이며, 국내 브랜드로서는 유일하게 글로벌 브랜드인 타이틀리스트를 위협하면서 당당히 겨룰 수 있는 브랜드로 성장하였습니다. 국내 골프공시장의 약 69%는 해외브랜드(타이틀리스트, 캘러웨이, 브릿지스톤, 던롭 등)가 차지하고 있으며, 나머지 중 26%를 국내브랜드(볼빅, 넥센)가 차지하고 있습니다. 전체시장의 약 40%가 타이틀리스트, 약 15%가 당사로 국내 시장점유율 1위와 2위를 유지하고 있으며, 유색골프공시장의 30%를 차지하고 있는 컬러볼 시장의 약 80%을 당사가 점유하고 있습니다. 국내 골프공시장의 시장규모 및 점유율은 국내외 공신력 있는 조사기관의 자료가 존재하지 않습니다. 따라서 시장규모 및 점유율은 각 회사의 매출액을 기준으로 산정하였으며, 실제 시장규모 및 점유율에서 약간의 차이가 발생할 수 있습니다. 2023년 국내 골프공 매출동향.jpg 2023년 국내 골프공 매출동향 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품
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등에 관한 사항 (단위 : 천원) 제 품 명 생산(판매) 개시일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 골프공 2023년 VISTA3 제목 없음.jpg VISTA3 - 강력한 반발력의 Nano-Bi코어로 우수한 비거리 - 소프트 레이어로 부드러운 타구감과 스핀 유지력 향상 - 강인한 Z-III 커버의 강력한 스핀력과 우수한 커버 내구성 - 대칭성이 우수한 12-20면체 구조의 딤플로 일정하고 안정된 중고탄도 비행 - 360°퍼팅라인으로 더욱 쉬운 에이밍과 정확한 임팩트(PRISM 360) 2023년 CONDOR 제목 없음1.jpg - 부드러운 화이트 카본 코어의 손실없는 충격에너지 전달로 비거리 향상 및 부드러운 타구감 - Layer 간 강력한 결합력으로 Slip 방지 Long Game Spin Rate 감소 - 부드러운 타구감과 향상된 컨트롤의 우레탄 커버 - 완벽한 대칭 딤플 패턴으로 일관된 2022년 VIVID COMBI 제목 없음2.jpg - 강인한 파워 듀얼코어로 강력한 비거리와 직진비행 - 비중이 높은 소프트 레이어로 부드러운 타구감과 스핀 유지력 향상 - 두가지 컬러의 완벽한 대비로 쉬운 에이밍과 스핀력 확인 - 강인한 고탄성 커버로 빠른 볼 스피드 및 강인한 내마모성으로 딤플 손상 방지 - 얇은 무광 코팅으로 더욱 밝은 컬러와 우수한 시인성 2022년 CRYSTAL COMBI 제목 없음3.jpg - 강인한 파워 듀얼코어로 강력한 비거리와 직진비행 - 비중이 높은 소프트 레이어로 부드러운 타구감과 스핀 유지력 향상 - 두가지 컬러의 완벽한 대비로 쉬운 에이밍과 스핀력 확인 - 강인한 고탄성 커버로 빠른 볼 스피드 및 강인한 내마모성으로 딤플 손상 방지 - 얇은 유광 코팅으로 더욱 밝은 컬러와 우수한 시인성 2016년 VIVID vivid.jpg vivid - 세계최초 무반사 VIVID 코팅으로 생생하고 선명한 컬러- 파워 듀얼코어로 비거리 증가 및 부드러운 타구감- Icosidodecahedron구조의 딤플로 높아진 샷 정확도 - 3선 퍼팅라인으로 정확해진 어드레스 에이밍과 티샷에서의 목표 설정 서포트 골프용품 2018년 레인지파인더 - 세련된 디자인과 성능의 가성비 높은 거리 측정기 - 손떨림에도 정확한 측정이 가능한 성능 - 손쉬운 사용법 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료의 제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제 2021연도 제 14기 골프공 골프클럽 고무 SURLYN ZNO 기타 제 2022연도 제 15기 골프공 고무 SURLYN ZNO 기타 제 2023연도 제 16기 골프공 고무 SURLYN ZNO 기타 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : kg/원, kg/달러) 품 목 연도 제 14기 연도 제 15기 연도 제 16기 고무 국 내 수 입 SURLYN 국 내 수 입 ($7.02) ($7.8) ($8.00) ZnO 국 내 수 입 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 천원) 자산별 기초 당기증감 당기 상각 당기 손상차손 기말 비고 증가 감소 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 합 계 라. 제품별 생산공정도 공정 내용 주요설비 배합 및 컷팅 고무를 믹싱하여 일정하게 컷팅 리더기, 투롤밀, 프리포머 열성형 컷팅한 고무를 성형(코어) 열 성형기 사출 코어에 커버를 입힘 우진사출기 등 표면처리 커버의 표면을 연마 표면 처리기 인쇄 커버 표면에 로고를 인쇄 10도 인쇄기 등 코팅 인쇄 후 표면 코팅 코팅기(BINKS 기) 포장 완제품 포장 포장기(CARTON M/C) [제품 생산 공정] [제품 생산 공정].jpg [제품 생산 공정] 마. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 골프공 신제품 개발 및 설계, 마케팅, 판매에 자원을 집중함으로써 원가절감 등 경영효율을 극대화하기 위하여 골프공커버 및 상품(골프용품)에 대하여 외주생산을 실시하고 있습니다. 당사 골프공의 커버는 아이어노머커버와 우레탄커버 두가지 종류가 있습니다. 당사는 설립 당시부터 골프공의 커버를 아이어노머커버로 생산하고 있으며, 따라서 생산공정과 라인도 그에 따라 설계되어
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있습니다. 그러나 2013년 흰색골프공인 화이트컬러를 출시하면서 커버를 우레탄커버로 출시하였습니다. 이는 타사 흰색 골프공을 경쟁상대로 개발한 것입니다. 우레탄커버 공정은 아이어노머커버 공정과 다르며 생산공정 및 라인을 새로 설계하고 세팅해야 하기 때문에 시간과 비용이 많이 투입이 되어야 합니다. 이처럼 공정라인을 새로 하는데 들어가는 비용은 약 100억이상이 되기 때문에, 화이트컬러 골프공의 매출을 감안하여 비용대비 효과로 봤을 때 해외공장에 외주를 주고 커버공정만 대만 업체에게 외주생산을 의뢰하게 된 것입니다. 다만, 전체를 외주생산으로 하지 않고 커버공정만 외주생산을 하게 되는 이유는 코어부터 각종 특허를 가지고 있는 국내 기술력이 해외로 빠져나가지 않도록 하기 위해서입니다. 또한, 2016년 하반기부터 수출이 증가하면서 매출이 많이 증가하게 되었으나 현재의 공장 CAPA로는 부족하여 중국의 외주생산을 실시하였습니다. 프리미엄 골프공은 한국공장에서 직접 생산하고 있으며 일부 2PC골프공 등 기술에 관한 이슈가 없는 골프공에 대해서는 외주생산으로 매출증가에 대응하고 있습니다. 상기 요소들과 골프용품 생산을 위하여 전문성이 뛰어난 많은 인력충원 및 생산설비 투자를 내부에서 진행하기 보다는 전문적으로 수행하는 업체에게 의뢰함으로써 당사가 이루고자 하는 원가절감 및 높은 생산 공정을 실현시키기 위해 외주 협력사에게 의뢰하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 부 문 연도 제 14기 연도 제 15기 연도 제 16기 제품 골프공 수 출 내 수 소 계 상품 골프공 및 골프용품 수 출 내 수 소 계 기타 로열티외 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수출 현황 (단위 : 천원, 천달러) 매출유형 부문 연도 제 14기 연도 제 15기 연도 제 16기 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 골프공 미국 ($5,927) 미국 미국 ($3,258) 유럽 ($937) 유럽 유럽 ($147) 일본 ($546) 일본 일본 ($539) 기타 ($876) 기타 기타 ($312) 상품 골프공 및 골프용품 일본 ($133) 일본 일본 ($1,441) 유럽 ($193) 유럽 유럽 ($88) 미국 미국 미국 ($1,245) 기타 ($612) 기타 ($554) 기타 ($373) 계 ($7,403) 판매에 관한 사항 가 . 판매조직 부서 (팀 영업팀 서울 -경기 지역영업 , 골프장 , 로드샵 영업 , B2B영업 (기업특판영업 밴더관리 및 매출 영남팀 대구 , 부산 , 경상도 지역 영업 유통팀 충청도지역 영업 , 광주 , 전라도지역 영업 , 제주도지역 영업 , 유통 -임대매장 영업 해외영업팀 해외총판 발굴 , 해외매출 영업 미법인 현지 영업 및 B2B 발굴 이커머스팀 자사몰 , 국내 온라인 영업 나 . 판매경로 단위 : 백만원 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 (비중 제품 골프공 국내 회사 -> 도매상 (골프장 , 로드샵 , 골프장임대업체 , 유통업체등 ) -> 최종소비자 회사 -> 최종소비자 (기업체등 수출 회사 -> 계열회사 (미국법인 )-> 도매상 (골프장 , 로드샵 , 유통업체 등 ) -> 최종소비자 회사 -> 해외총판 (각 국가 ) -> 도매상 (골프장 ,로드샵 ,유통업체 등 ) -> 최종소비자 소계 상품 골프용품 국내 회사 -> 도매상 (골프장 , 로드샵 , 골프장임대업체 , 유통업체등 ) -> 최종소비자 회사 -> 최종소비자 (기업체등 수출 회사 -> 계열회사 (미국법인 )-> 도매상 (골프장 , 로드샵 , 유통업체 등 ) -> 최종소비자 회사 -> 해외총판 (각 국가 ) -> 도매상 (골프장 ,로드샵 ,유통업체 등 ) -> 최종소비자 소계 기타 로열티 국내 회사 -> 최종소비자 (기업체등 수출 회사 -> 해외총판 (각 국가 소계 합계 다 . 판매전략 국내 판매는 골프장 , 로드샵 , B2B, 벤더 매출로 구분됩니다 . 동사는 각 지역별로 직접 영업을 하고 있으며 , 특판의 경우 B2B영업을 직접하고 있고 , 벤더를 통해서 영업을
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하고 있습니다 골프장 , 로드샵은 진열대와 간판 등을 제작지원해 주면서 동사의 컬러와 브랜드를 노출시키는 전략을 시행하고 있습니다 . 또한 , 각종 프로모션을 통해 중간 판매자와 최종소비자에게 혜택이 돌아가도록 하고 있으며 , 성수기 및 기념일 등에는 동사 임직원이 골프장이나 로드샵에서 직접 판매를 하는 판매행사를 통해 거래처에 제품회전을 돕고 있는 등 판매자와의 공감대 형성 및 혜택이 돌아가도록 하고 있습니다 동사에서 후원하고 있는 LPGA, KLPGA 선수 마케팅을 통해 브랜드와 품질을 알려 최종소비자가 직접 동사제품을 찾도록 하여 , 판매자에게만 의존하는 영업이 아닌 소비자에게 직접 다가가는 마케팅으로 영업을 하고 있습니다 B2B 시장은 벤더의 의존도가 높았지만 , 동사 영업직원이 직접 영업하는 구조로 변화하고 있는 과정이며 , 금융기관이나 기업체에게 맞춤형 제품을 제공함으로써 B2B 매출 증대를 실현하고 있습니다 해외는 전 세계의 50% 시장을 가지고 있는 미국에 2012년 판매법인을 설립하여 미국 전역에 판매를 진행하고 있습니다 . 그 외의 국가는 총판 계약을 하여 수출을 하고 있습니다 미국시장은 골프공 세계시장의 50%를 차지하고 있는 최대시장이기 때문에 미국시장 진출을 위해 2012년 9월 미국법인을 설립하였습니다 . 2023년 현재 자본금은 , 볼빅이 지분 100%를 보유하고 있습니다 . 미국법인은 올랜도에 위치하고 있으며 , LPGA, PGA 선수 후원과 전시회 , 매체광고 마케팅을 통해 브랜드와 제품을 홍보를 성공적으로 하고 있고 , 미국 전지역을 Sales Rep을 통해 영업을 확대하고 있습니다 . 2016년 신제품 VIVID의 성공적인 해외 론칭으로 2016년 현재 , 미국진출 4년만에 M/S 3%를 달성하였고 , 2023년 현재 , 골프샵 5,800개 중 3,000개이상의 점포에 입점하였습니다 . 2024년까지 M/S 5% 달성을 목표로 하고 있으며 , 이를 위해 미국현지에서 VOLVIK World Long Drive 대회를 개최하는 등의 공격적인 마케팅을 하고 있습니다 . 또한 , 입점된 ACCOUNT를 통해 골프용품을 확대할 계획을 가지고 있습니다 년 3월에 출신된 무광컬러볼 VIVID는 국내뿐 아니라 해외에도 시장반응이 매우 좋아서 2016년 수출실적은 2015년의 약 2배의 수출실적을 올렸고 , 2017년에는 프리미엄 무광컬러볼 VIVID XT의 성공적인 론칭으로 수출에 더욱 탄력을 받아 2017년 '1천만불 수출의 탑 ’을 수상하였습니다 . 또한 , 브랜드 가치의 상승으로 국내 및 글로벌 토탈 스포츠 브랜드로 제 2의 도약을 계획하고 있습니다 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 계약명 계약상대방 계약기간 계약의 목적 계약상의 주요내용 라이선스 계약 골프용품 라이선스 계약 건설업표준도급계약서(볼빅 스마트팩토리 및 R) 자유종합건설㈜ 1공장 건축계약 1공장 스마트팩토리 및 R 건축 계약 부동산 매매 계약서 주식회사 에이치원개발 토지 매매 계약 안성볼빅 일반산업단지 부지 매매계약 2. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 연도 제 14기 2022연 도 제 15기 연도 제 16기 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 매출액 대비 비율 당기 자산처리 개발비를 당기 비용 처리 하였습니다. 나. 연구개발실적 당사의 주요 경쟁사는 다국적 초 대기업으로 다수의 연구개발 인력 및 장비를 보유하고 골프공을 개발하고 있습니다. 당사에서는 경쟁사의 주요 품목별 대응 제품 개발하고, 국내외 시장 요구를 파악하여 컬러 골프공, 무광 골프공, 360 마킹 골프공 등 기존 시장 점유율 확대와 신규 시장을 창출하는 제품을 주요 개발 목표로 연구개발하고 있습니다. 사회체육 활성화에 따른 파크 골프시장을 진입하기 위하여 파크 골프 용품(볼 및 클럽 등)을 개발목표로 연구개발하고 있습니다. 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구팀 진행 현황 ‘23. 08 개발완료, 현재 생산 판매
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중 기대 효과 투어 퍼포먼스의 정확한 스핀과 부드러운 느낌의 3pc Urethane 골프공 개발 투어 퍼포먼스의 정확한 스핀과 일관된 성능의 4pc Urethane 골프공 개발 코어에 W-Carbon을 첨가하여 손실 없는 충격 에너지 전달로 비거리 향상 골프공 맨틀에 W-Carbon을 첨가하여 Layer 간 Slip 방지로 낮은 롱 게임 스핀과 높은 숏 게임 스핀 골프공 Urethane 골프공 시장 확대 사업화 내용 출 시 : 2022년 09월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구팀 진행 현황 ‘23. 08 개발완료, 현재 생산 판매 중 기대 효과 골프공에 일정한 두께로 360° Marking 골프공 개발 다양하고 혁신적인 디자인 적용 골프공 시장 확대 사업화 내용 출 시 : 2023년 09월 출 시 : 2023년 10월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구팀 진행 현황 ‘23. 12 개발완료, ’24 생산 판매 예정 기대 효과 당사의 독보적인 기술력인 무광 코팅 기술을 파크 골프공에 적용 뛰어난 시인성의 무광 파크 골프공 개발 현재 성장중인 파크 골프 시장 인지도 및 점유율 확대 사업화 내용 출 시 : 2024년 04월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부 진행 현황 ‘22. 02 개발완료 / ‘22. 08 개발완료 기대 효과 멀티 퍼포먼스와 두 가지 컬러 색다른 느낌의 골프공 두 가지 컬러의 완벽한 대비로 쉬운 에이밍과 스핀력 확인이 원활한 골프공 파워 듀얼 코어의 강력한 비거리와 부드러운 타구감 및 스핀력이 향상된 골프공 사업화 내용 출 시 : 2022년03월 출 시 : 2022년09월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부 진행 현황 ‘21. 08 개발완료 / ‘22. 08 Upgrade 개발완료 기대 효과 부드러운 타구감과 일정한 컨트롤의 골프공 ZI Hybrid Cover와 V-Elasthane Mantle을 적용하여 부드러운 타구감과 강력한 스핀 골프공 Color V-Focus Putting Line으로 안정되고 쉬운 에이밍으로 집중력 향상과 정확한 임팩트 골프공 신개념 하이브리드 Urethane Soft Mantle을 적용하여 강력한 스핀과 부드러운 타구감의 골프공으로 Upgrade 사업화 내용 상품명 : VS4 출 시 : 2021년 09월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 연구본부 진행 현황 기대 효과 사회체육 활성화에 따른 파크골프에 사용하는 파크골프공 개발 파크골프 시장 진입 및 확대 사업화 내용 상품명 : parkpop 출 시 : 2021년 03월 구분 내용 연구 과제 스크린 골프전용 빠른 초기 볼스피드 골프공 개발 연구 기관 연구본부 진행 현황 ‘20. 12 개발완료 기대 효과 스크린 골프 인구 증가에 따른 스크린과 필드에서 사용할 수 있는 골프공 고탄성 소재 사용 골프공 개발 스크린 골프 시장 진입 사업화 내용 상품명 : MAXGO 출 시 : 2021년 03월 다. 지적재산권 등 (1) 특허 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 국내특허 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허 다층구조 골프공 제조방법 ㈜볼빅 특허청 국내특허 열화 방지된 핵을 갖고 있는 골프공 ㈜볼빅 모든 골프공 코어 특허청 국내특허 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허 시인성이 향상된 무광 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허 비거리 및 내구성이 향상된 나노 비스머스 골프공 ㈜볼빅 모든 골프공 코어 특허청 미국 특허권 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 골프공 및 그 골프공의 제조방법 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 특허권 열화 방지된 핵을 갖고 있는 골프공 ㈜볼빅 모든 골프공 코어 미국 특허청 *상기 포함 국내특허 19건, 미국특허 17건 (2) 상표(국내상표) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 (분류코드) 주무관청 국내상표 CONDOR ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 CHOICE ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 도형 ㈜볼빅 특허청 국내상표 MAGMA ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 VENUS ㈜볼빅
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특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 VTSTA ㈜볼빅 특허청 국내상표 VTSTA ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 *상기 포함 국내상표 총 267건 (3) 상표(해외상표) 번호 구분 내용 권리자 등록일 적용제품 (분류코드) 주무관청 EUIPO VOLViK ㈜볼빅 유럽연합 지식재산권 사무소 호주 VOLViK ㈜볼빅 호주 특허청 필리핀 VOLViK ㈜볼빅 필리핀 특허청 싱가포르 VOLViK ㈜볼빅 싱가포르 특허청 영국 VOLViK ㈜볼빅 영국 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 미국 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 미국 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 미국 특허청 미국 CRYSTAL ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ELASTO M ㈜볼빅 미국 특허청 미국 VOLVIK AI ㈜볼빅 미국 특허청 미국 VIMAT ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 CORE XT ㈜볼빅 미국 특허청 미국 SOLICE ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 미국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 일본 VOLVIK ㈜볼빅 일본 특허청 일본 VOLVIK ㈜볼빅 일본 특허청 일본 Volvik V1 볼빅브이원 ㈜볼빅 일본 특허청 일본 CORE XT ㈜볼빅 일본 특허청 일본 SOLICE ㈜볼빅 일본 특허청 *상기 포함 해외상표 총 71건 (4) 디자인(국내 디자인) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 국내디자인 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프장갑 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프장갑 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 신발용 갑피 ㈜볼빅 특허청 *국내디자인 총 8건 (5) 디자인(해외 디자인) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 포장용 상자 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 호주 골프공 ㈜볼빅 호주 특허청 EUIPO 골프공 ㈜볼빅 유럽연합 지식재산권 사무소 영국 골프공 ㈜볼빅 영국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 *해외디자인 총 11건 (6) 각종 기술 인증 내역 구분 인증번호 유효기간
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적용제품 비고 기업부설 연구소 인정서 한국산업기술 진흥협회 벤처기업 확인서 21/11/11~ 벤처기업협회 이노비즈(INNO-BIZ) 22/12/28~ 중소기업청 메인비즈(MAIN-BIZ) 21/05/28~ 중소벤처 기업부 품질경영 시스템 인증 ISO 23/09/21~ 환경경영 시스템 인증 23/09/17~ 우수체육용구 생산업체지정서 23/01/01~ 골프공 문화체육 관광부 스포츠용품 품질인증서 21/08/26~ 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 21/08/26~ VIMAT 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 21/08/26~ VIMAX 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 22/09/16~ S3 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 22/09/16~ S4 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 22/09/16~ XT Soft 한국스포츠 정책과학원장 파크골프공 공인구 인중서 제2021-05호 23/03/11~ parkpop (사)대한파크 골프협회 골프공 R 인증 (국제공인구) 24/01/03~ 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 24/02/07~ VS3+(W) VS4+(W) 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 23/03/01~ VIMAT(W), VS3(W) 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 23/04/05~ VS3+(O,Y) 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구)) 23/05/03~ 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구)) 23/07/05~ 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 23/08/02~ 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구)) 23/09/06~ VS4(Y) Condor(Y) 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 23/10/04~ VIMAT(Y) VS4(W) 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 23/11/01~ 영국R 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
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II. 비유동자산 (1) 투자자산 매도가능증권(주석3,6,20) 장기금융상품(주석3,20) 투자부동산(주석5,10,20) (2) 유형자산(주석7,8,10,11,20) 토지 건물 감가상각누계액 손상차손누계액 구축물 감가상각누계액 국고보조금 손상차손누계 기계장치 감가상각누계액 국고보조금 손상차손누계액 차량운반구 감가상각누계액 공기구비품 감가상각누계액 국고보조금 손상차손누계액 건설중인자산 국고보조금 (3) 무형자산(주석9,10,20) 산업재산권 소프트웨어 국고보조금 영업권 (4) 기타비유동자산 임차보증금 기타보증금 부도어음과수표 대손충당금 불법행위미수금 대손충당금 자 산 총 계 부 채
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 손 익 계 산 서 제16기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제15기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 볼빅과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 16(당) 기 제 15(전) 기 Ⅰ.매출액(주석19) 제품매출 상품매출 기타매출 매출에누리
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기대여금의 감소 장기금융상품의 감소 매도가능증권의 처분 장기대여금의 감소 구축물의 처분 기계장치의 처분 공기구비품의 처분 차량운반구의 처분 소프트웨어의 처분 임차보증금의 감소 기타보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기대여금의 증가 장기금융상품의 증가 매도가능증권의 증가 투자부동산의 취득 건물의 취득 구축물의 취득 기계장치의 취득 차량운반구의 취득 공기구비품의 취득 건설중인자산의 취득 산업재산권의 증가 소프트웨어의 취득 개발비의 증가 임차보증금의 증가 기타보증금의 증가 비지배지분의 취득 유형자산취득 계약금의 증가
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 볼빅 이사회는 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제16기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다 1.예측정보에 대한 주의 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2023년 매출액은 재무제표 기준 46,761백만원이며, 영업이익은 3,604백만원, 당기순이익은 7,531백만원입니다. 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태 당사의 지난 2사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다 단위 : 천원 과목 제 16 기 제 15 기 증감율 [ 유동자산 ] [ 비유동자산 ] 자산총계 [ 유동부채 ] [ 비유동부채 ] 부채총계 [ 자본금 ] [ 자본잉여금 ] [ 자본조정 ] [ 기타포괄손익누계액 ] [ 이익잉여금 ] 자본총계 당사의 2023년말 유동자산은 전년대비 9,265백만원 증가한 32,986백만원이며 , 비유동자산은 전년대비 10,087백만원 증가한 25,374백만원 입니다 . 2023년말 유동부채는 1,070백만원 감소한 26,006백만원이며 , 비유동부채는 10,665백만원 증가한 13,850백만원입니다 . 당기 자본금은 1,619백만원 증가한 7,855백만원이며 , 자본잉여금은 1,143백만원이 증가한 24,372백만원이며 , 당기이익으로 인해 이익잉여금은 (-)14,332백만원입니다 영업실적 당사의 지난 2사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다 단위 : 천원 과목 제 16 기 제 15 기 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익 이익전환 영업외 수익 영업외 비용 법인세차감전순이익 이익전환 법인세비용 당기순이익 이익전환 당사의 2023년 매출액은 재무제표기준 46,761백만원으로 전년 동기 대비 3.5% 하락했으며 , 영업이익은 3,604백만원 , 당기순이익은 7,531백만원 입니다 4. 유동성 및 자금조달 4-1. 유동성 지표 (단위 : 천원) 과목 제 16 기 제 15 기 비고 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 기말의 현금 4-2. 자금 조달 1) 회사의 2023년도 외부자금의 조달 및 상환 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 은행 (금융기관 상환우선주 전환우선주 사채 전환사채 기타 계 ※ 보고서 제출일 현재 외부자금의 조달은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 은행 (금융기관 상환우선주 전환우선주 사채 전환사채 기타 계 주 1) 상환전환 우선주
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2015년 12월 16일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 발행일로부터 2년 이후부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨IPO공모단가의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율 조정됨. 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주1) 주1) 2016년 감사보고서 상의 영업이익에 따라 전환가격을 조정함 회계연도 영업이익 조정 후 전환가격 70억원 이상 ~ 80억원 미만 9,000원 60억원 이상 ~ 70억원 미만 8,000원 60억원 이하 7,500원 주 2) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2016년 06월 30일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2018.06.29 ~ 2019.06.28. 1항에도 불구하고 회사가 2017년 12월 31일까지 코스닥시장에 상장신청을 하지 않은경우 2018년 1월 1일부터 1년간 상환권을 행사할수 있다. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장. 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨IPO공모단가의 70%에 해당하는 금액이 본건