chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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경영상의 주요계약 현황은 다음과 같습니다. 구 분 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약체결일 계 약 기 간 원자력 사용후핵연료 Cask 기술도입계약 2015년 08월 25일 2015년 08월 25일 ~ 2035년 08월 24일 파워서비스 증기터빈 2010년 05월 10일 2010년 05월 10일 ~ 2030년 05월 08일 가스터빈(주1) 2007년 04월 12일 2007년 04월 12일 ~ 2033년 12월 31일 Innospin 공냉식 복수기 2017년 02월 10일 2017년 02월 10일 ~ 2025년 02월 09일 보일러 License 무상사용 2007년 01월 19일 2007년 01월 19일 ~ 영구사용 환경 및 기타설비 2008년 09월 03일 2008년 09월 03일 ~ 2033년 09월 02일 두산중공업 두산건설 두산중공업과 두산건설의 포괄적 주식 교환 2020년 03월 05일 두산건설 2020년 09월 08일 두산밥캣 대동공업주식회사 Tractor 모델 연구개발, 지식재산공유 및 사용 등의 개발용역계약(사업의 제한, 해제, 해지 등) 2018년 07월 25일 2018년 07월 25일 ~ 2024년 12월 31일 두산건설 디아이피홀딩스(주) CPE 사업부문 영업양도(현물출자)를 통해 배정된 두산메카텍(주) 신주 2,344,000주를 디아이피홀딩스(주)에 매각 완료 2016년 06월 30일 두산메카텍 두산메카텍(주)와의 주식매매계약 및 주주간계약 체결 2017년 04월 28일 - HRSG 이전 대상에서 두산비나하이퐁(DVH) 지분 제외 및 공급계약 체결 2017년 10월 13일 밸류웍스(주) 밸류웍스(주)와의 부동산 담보거래 - 담보: 창원 제1공장 토지 및 건물(1,078억원) 2018년 02월 13일 두산큐벡스(주) 두산큐벡스(주)와의 밸류그로스(주) 발행주식 거래(160,000주) 2020년 06월 15일 밸류웍스(주) 및 두산메카텍(주) 밸류웍스(주) 및 .에 대한 투자사업부문을 인적분할하여 두산메카텍(주)에 흡수합병 2020년 12월 04일 (주1) 2017년 12월 20일 이후 제작/판매 License는 반납하고, 2033년 12월 31일까지 서비스 License는 유지함 ※ 당사의 중요계약 중 기재하지 않은 미공개 계약은 없습니다. 연 구 개발활 동 가. 연구개발활동의 개요 당사의 연구개발활동 조직 및 주요 업무는 다음과 같습니다. 소속 소속 센터명 팀명 주요 업무 두산중공업 전략/혁신부문 기술혁신연구원 기술성과/평가팀 기술개발 중장기 전략 수립, 기술개발 과제관리, 예산 관리, 평가 계측기 검교정, 화학분석, 정밀측정 소재기술개발팀 발전 및 산업 소재 기술개발 신공정기술개발팀 용접 및 비파괴검사 기술개발 3DP기술개발팀 3DP 설계 및 공정 기술개발 제어솔루션개발팀 발전설비 제어 및 공정시스템연구 디지털플랜트개발팀 디지털 플랜트 및 ESS 기술 개발 발전시스템 엔지니어링 기술개발 터보기계기술개발팀 가스터빈, 스팀터빈, 풍력 기술개발 융복합발전기술개발팀 복합발전 설계 기술개발, HGCC(Hybrid Gas Turbine USC Coal Concept) 기술개발 에너지/환경기술개발팀 에너지 전환 및 환경 기술개발 담수플랜트 설계 기술개발, 수처리 기술 개발 전략/혁신 신사업/신기술 발굴 및 사업화 기획 발전용 운전 Data 분석 서비스 및 알고리즘 개발 파워서비스BG 파워서비스기획/품질총괄 파워서비스PLM팀 발전용 기자재(보일러, 터빈, 발전기, 환경설비) 기술 개발 과제 기획,관리, 사업화, 신사업 개발 TM BU ST개발팀 발전용 터빈 기술 개발 발전용 가스터빈 개발 발전용 가스터빈 개발 GT구조개발팀 발전용 가스터빈 개발 (Casing) GT SI팀 발전용 가스터빈 개발 (성능) GT 압축기개발팀 발전용 가스터빈 개발 (압축기) GT 연소기개발팀 발전용 가스터빈 개발 (연소기) GT 터빈개발팀 발전용 가스터빈 개발 (터빈) GT 소재기술팀 발전용 가스터빈 개발 GT Test 기술팀 발전용 가스터빈 개발 GT TRM팀 발전용 가스터빈 개발(사전 Risk 진단, 관리) 풍력 BU
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풍력기술개발1팀 발전용 풍력 제품/기술_기계, 전기 O 및 ICT 통합 기술개발 풍력기술개발2팀 발전용 풍력 제품/기술 구성요소 기술개발 풍력PM 발전용 풍력 기술 개발 관리 원자력BG 주단BU 주단기술개발팀 발전/원자력 주단조 소재기술 개발 해외 종속회사 DPS UK BELENUS 보일러 생산성 향상 기술개발 외 DPS Skoda Turbine 생산성 향상 기술개발 외 LSB Other 두산인프라코어 Heavy BG Heavy BG Heavy 제품개발 굴삭기 및 휠로더 관련 연구 엔진 BG 엔진 BG 엔진 제품개발 배기 규제 및 연비 규제를 만족하는 엔진 개발 기술원 기술원 기술원 차세대 Smart Solution 개발, 구조해석, 제품디자인 및 재료개발 두산밥캣 USA USA 신제품개발, 기존제품 품질 개선 작업, 컴퓨터 시뮬레이션 테스트 Europe Europe 신제품개발, 기존제품 품질 개선 작업, 컴퓨터 시뮬레이션 테스트 인도 및 중국 등 인도 및 중국 등 신제품개발, 기존제품 품질 개선 작업, 컴퓨터 시뮬레이션 테스트 두산건설 품질/기술연구소 품질/기술연구소 품질/기술연구소 신기술, 신재료 개발 및 연구 나. 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제58기 제57기 제56기 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비용 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 매출액 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발실적 (1) 연구개발의 현황 구분 개량/개선 신기술/신제품 미래사업 합계 과제수 2) 주요 연구개발과제 및 실적 과제유형 과제명 적용분야 기대효과 개량/개선 발전 정격용량 증대/고풍속 Power Up Solution 개발 개량/개선 기존 발전용 GT 성능개선 국책과제 발전 기존 F급 모델 성능향상을 위한 설계기술 개발 신기술/신제품 대형 GT 국책과제 발전 대형발전용 가스터빈 개발 신기술/신제품 5.5MW 해상풍력 모델 개발 발전 해상풍력 5MW급 이상 모델 국내KS 인증 확보 및 상용화 신기술/신제품 8MW 대용량 해상풍력모델 개발 발전 대용량 해상풍력 모델 확보 신기술/신제품 AI기반 풍력터빈 상태진단 및 고장예측 기술개발 발전 풍력 Drivetrain 및 Gear등에 적용하기 위한 AI기반 진단기술 개발 신기술/신제품 500톤/일급 CDI 시스템 상용화 Water 발전/산업분야 처리수 재이용을 위한 500톤/일급 CDI 시스템 개발 미래사업 분산발전용 수소전소 GT연소기 개발 발전 수소시범도시 적용 가능한 소형 수소가스터빈 연소기 확보 미래사업 발전단 연계 ESS 설계 및 운영 발전 발전소 주파수 조정 예비력용 발전소-ESS 시스템 설계 기술 개발 미래사업 GT 부품 제작용 3D 프린팅 발전 3D 프린팅 공정기술 적용 미래사업 제주도 풍력연계 그린수소 생산 통합설계 및 실증 발전 제주도 풍력 전력을 이용한 그린수소 생산, 저장 시스템 개발/실증 미래사업 방사화 압력용기 해체 기술개발 원자력 원자력발전소 폐로 사업기반 주기기 제염/해체 기술 확보 미래사업 한국형 SMR 노형 증기발생기 제작 기술 개발 원자력 증기발생기 Helical 튜브 및 헤더 제작 기술 확보 개량/개선 건축물 구조안전성 향상 기술개발 두산건설 건축물의 구조안전성 확보 개량/개선 슬래브-기둥 접합부용 전단보강체 및그를 이용한 전단보강구조 두산건설 공사비 절감 개량/개선 열제어 기능을 갖는 물류센터의 차세대 경량 콘크리트 벽체 개발 두산건설 상변환물질을 적용한 경량콘크리트 벽체 개발에너지절감형 건설재료 개발 개량/개선 방호방폭용 고성능 섬유보강 시멘트 복합재료 및성능평가 기술개발 두산건설 방호방폭 콘크리트 배합설계 확보.군관련 공사 수주 역량 확보지식재산권 확보 및 대외 기술홍보 개량/개선 폴리실리콘 생산 시 발생되는 부산물을 활용한 저탄소 콘크리트 결합재 및 콘크리트 2차 제품 제조기술개발 두산건설 시멘트 대체재료 개발을 통한 원가절감폴리실리콘 슬러지 혼입을 통한 콘크리트 품질 개선폴리실리콘 슬러지의 제품화 기술확보.특허 제10-1750011호 등록. 개량/개선 고로슬래그 시멘트를
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사용한 현장 타설용 콘크리트의 도서(島嶼) 지역 공사의 활용화 방안 두산건설 콘크리트 원가절감 및 품질개선도서지역 공사의 슬래그 시멘트 활용 방안. 신기술/신제품 고강도 콘크리트에 폴리론 화이버(PolylonFiber)를 혼입하여 폭렬현상을 방지하는 기술 두산건설 화재시 구조적 안전성확보 및 공사비 절감건설신기술 제617호 지정.보호기간연장 5년 : 2020.12.30.기술료 수입. 신기술/신제품 단열재가 포함된 철근 트러스 일체형 슬래브 합판 거푸집 공법 두산건설 에너지절감, 친환경 성능, 공기단축, 안전성 향상, 경제성 확보.건설신기술 제649호 지정. (보호기간연장 2023.03.26.)녹색기술 인증 : GT17-00253호.(2017.06.15.) 신기술/신제품 고성능 분체 혼화재 및 조기강도형 알칼리프리계급결제를 사용한 습식 숏크리트 공법 두산건설 높은 조기강도 발현, 장기강도,내구성, 경제성 확보.건설신기술 제685호 지정. 신기술/신제품 연질형 수지를 적용한 FRP 도막재와 시트를 이용한 인공지반녹화용 방근·방수 복합공법 두산건설 접합부에 대한 방근안정성 확보, 기계화 시공방법 도입, 시공품질 확보, 공기단축 가능.건설신기술 제710호 지정 신기술/신제품 가설 철골기둥과 가설 철골브라켓에 거치되는 이중격자 철골보와 슬래브를 이용하여 흙막이를 지지하는 downward식 역타공법 두산건설 공기단축, 시공성개선, 비용절감 효과.건설신기술 제727호 지정 신기술/신제품 무용접 무볼트 원형체결판을 이용한 강관말뚝 두부보강공법 두산건설 경제적인 강관말뚝의 두부보강공법.녹색기술인증 : 제GT-15-00021호.건설신기술 제768호 지정.기술료 수입. 신기술/신제품 교량하부구조 최적화를 위한 단일앵커 방식의 교량받침 적용기술 두산건설 경제적인 교량설계 가능, 자재비 절감, 시공비 절감.교체공사에 유리.건설신기술 추진. 신기술/신제품 구조물의 장수명화를 위한 보급형 콘크리트용 복합기능 균열저감제 개발 및 사업화 두산건설 균열저감형 콘크리트 개발 건조수축 균열로 인한 하자발생 방지.기술료 수입 신기술/신제품 건축물의 리모델링에 효과적인 내진보강시스템 개발 두산건설 경제적인 내진보강을 통한 원가경쟁력 확보.리모델링 사업 연계.특허출원 및 신기술 추진. 신기술/신제품 터널 및 지하구조물 공정에서 위치측위를 기반으로 하는 스마트 건설안전관리시스템 두산건설 터널 공사시 안전관리를 효율적으로 가능하게하는 시스템.경제적인 안전 관리 시스템 구축.특허등록(특허 제10-1671209호) 건설신기술 제828호 지정. (2017.09.05). 신기술/신제품 GMA 방수톤 아스팔트포장 두산건설 방수기능을 갖는 고성능 아스팔트.국내 외 최초의 PG등급 82-34로 교면포장 후 상하 거동 및 반사균열에 강하며, 계절적 기온 변화에 내구성이 우수한 고성능 아스팔트 기술.건설신기술 추진. 신기술/신제품 고강도 나사철근용 주물식 커플러 두산건설 도어락과 완충장치 및 철근이음클립을 활용한 고강도 나사철근용주물식 커플러.품질(내진성능)이 검증된 철근이음(커플러)공법. 건설신기술 추진. 신기술/신제품 조류/고탁질 원수와 막여과 배출수를 동시 처리하는 침전기능 결함 용존공기부상 막여과 정수처리 시스템 두산건설 다양한 수질변화 대응을 위한 일체화된 정수처리시스템. 환경신기술 지정(2018.01.12) 신기술/신제품 동절기용 조기강도 개선형 콘크리트 개발 두산건설 18시간에 5 MPa 발현이 가능한 조강콘크리트 및 내한촉진제 개발공기단축을 통한 경제성 10 % 향상 기술기술료 수입 신기술/신제품 콘크리트 바닥 균열보수용 저점도 액체 보수재 개발 두산건설 별도의 압력없이 자연적으로 침투되어 완전 일체화가 가능한 바닥용 콘크리트 균열보수재 개발기존 동등 수준 제품대비 약 15 % 경제성 확보기술료 수입 신기술/신제품 동절기용 조기강도 개선형 콘크리트의거푸집 탈형시기 예측 시스템 개발 두산건설 동절기용 조기강도 개선형 콘크리트의 환경조건에 따른 거푸집 탈형시기 예측 시스템 구축거푸집 탈형시기 사전 예측을 통한 공사의 효율성 증대현장 조건에 맞는 환경조건 조성을
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통한 공기단축 신기술/신제품 SEM애쉬를 활용한 파일충전재 개발 두산건설 기존에 사용되던 시멘트 또는 고로슬래그시멘트를 대체하여 SEM애쉬를 활용한 파일충전재 개발기존 대비 약 20 % 원가절감 가능기술 신기술/신제품 수두경사를 이용한 무동력 비점오염저감장치 개발 두산건설 터널 내 오탁수 처리공법 개발건설신기술 추진을 통한 PQ점수 만점 확보기술료 수입 창출 신기술/신제품 기능성 고로슬래그시멘트 개발 두산건설 콘크리트 품질개선기술료 수입 극대화(기술연구소 자립율 향상) 개량/개선 양산 굴삭기/휠로더 품질개선 및 검증 두산인프라코어 성능 및 품질 개선 개량/개선 굴삭기 연비 개선 기술 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선 개량/개선 유압 핵심 기술 자가화 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선 개량/개선 굴삭기 NVH 성능 향상 기술 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선 개량/개선 동력계 핵심 기술 자가화 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선 개량/개선 굴삭기 내구성 향상 기술 개발 두산인프라코어 성능 및 품질 개선 신기술/신제품 굴삭기/휠로더 차기 모델 개발 두산인프라코어 제품 Line-up 확대 및 신규시장 창출 신기술/신제품 굴삭기 자동화 기술 개발 두산인프라코어 미래형 굴삭기 개발을 위한 연구 신기술/신제품 유럽 배기규제 대응 엔진 개발 두산인프라코어 선진 시장 배기규제 만족 신기술/신제품 제품 편의성 향상 기술 개발 두산인프라코어 굴삭기 편의성 향상을 위한 기술개발 신기술/신제품 건설기계 신규 디자인 개발 두산인프라코어 제품 상품성 개선 미래사업 건설 현장 자동화 솔루션 개발 두산인프라코어 사업영역 확대 개량/개선 iT4와 T4f 엔진을 탑재하여 작업 효율 극대화하기 위한 700-800 series SSL, CTL 프로젝트 두산밥캣 규제 충족 개량/개선 3~4톤급 차세대급인 R-Series 미니굴삭기 도입 두산밥캣 제품 너비 확장 및 추가 기능 확대 개량/개선 SSL/CTL의 유압식 팬모터 부분제조 및 자체조립 두산밥캣 제품 비용 효율 향상 개량/개선 두산밥캣 기능 향상 개량/개선 두산밥캣 제품 너비 확장 및 추가 기능 확대 개량/개선 SSL, CTL용 강력한 제초형 attachment인 Brushcat의 기능 개선 두산밥캣 QRD / 성능 개선 개량/개선 고객을 위한 제품 개선 및 성능 향상 두산밥캣 기능 향상 개량/개선 기존 쿠보타 엔진을 대체하기 위해 두산이 생산하는 새로운 밥캣 엔진을 도브리스에서 생산하는 SSL에 통합 두산밥캣 2015년 2분기에 개발 완료 및 도브리스에서 제품 생산 개시 신기술/신제품 중국을 비롯한 신흥시장 맞춤형 SSL 개발 두산밥캣 SSL 신규시장 창출 신기술/신제품 인도를 비롯한 신흥시장 맞춤형 Backhoe Loader 제품 개발, 생산 두산밥캣 Backhoe Loader 신규시장 진출 신기술/신제품 대동공업과 Compact Tractor 공동개발 두산밥캣 북미 Compact Tractor 신규시장 진출 신기술/신제품 R-series 소형로더 원격 작동 시스템 MaxControl 개발 두산밥캣 미래형 장비 원격조종 기술 개발 신기술/신제품 두산밥캣 원격 장비 사용 이력 추적 및 관리 신기술/신제품 무인화 솔루션의 핵심기술인 레이더 센서 개발을 위한 기술보유 업체 지분투자(Ainstein) 두산밥캣 무인화 요소 기술 확보 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 (1) 출원건수 (기준일 : 020년 12월 31일 (단위 : 건) 구분 특허 실용 의장 상표 저작권 합계 국내 해외 등록건수 (기준일 : 020년 12월 31일 (단위 : 건) 구분 특허 실용 의장 상표 저작권 합계 국내 해외 당 기 주요 등록 내용 당 기 중 등록된 당사의 국내 및 해외 특허/실용 /의장/상표 중 주요 내용은 다음과 같습니다. 회사명 특허 등록일 특허명 두산중공업 가스터빈용 연소기 노즐의 동 특성 개선구조 터빈의 온도 추정 시스템 입력 신호의 확장을 위한 멀티플렉서 유닛 증기 유량 제어 장치 및 방법 예혼합 균일성이 향상된 연소기 노즐 및 이를 구비하는 가스터빈용 연소기
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스워즐 유동을 개선하는 슈라우드 구조 및 이를 적용한 연소기 버너 유동 해석 장치 및 이를 위한 방법 댐핑 장치를 구비하는 터빈 블레이드 가이드 서포터, 연소기, 및 이를 포함하는 가스 터빈 노즐 어셈블리, 연소기 및 이를 포함하는 가스터빈 허니콤 실 링을 구비한 연소기 트랜지션피스 케리어를 포함하는 트랜지션피스 조립 지그 풍력발전기 및 풍력발전기의 제상방법 멀티형 풍력 발전기 터빈 블레이드 및 이를 포함하는 가스 터빈 풍력 발전기의 냉각 시스템 및 이를 갖는 풍력 발전기 다목적 발전소 연계형 에너지 저장 시스템 및 이의 제어방법 에어포일, 이를 포함하는 가스 터빈 에너지 저장 시스템의 셀 밸런싱 방법 연소기 및 이를 포함하는 가스 터빈 두산건설 초임계 유동층 보일러 플라이애시를 이용한 파일충전재 조성물 및 그 파일충전재의 제조방법 집수장치 및 이를 이용한 교량의 배수 구조 두산인프라코어 미국 특허 등록 제 10570585 건설기계의 제어장치 및 제어방법 미국 특허 등록 제 10577777 건설기계의 제어 시스템 중국 특허 등록 제 ZL201810010333.0 건설 기계의 유압 시스템 중국 특허 등록 제 201920837769.7 회동 관절장치 및 이를 구비하는 건설기계 중국 특허 등록 제 ZL201921557397.9 건설장비의 장비정보 중계장치 및 건설장비 미국 특허 등록 제 10633828 건설기계의 유압 제어 장치 및 유압 제어 방법 중국 특허 등록 제 ZL201680036854.2 건설기계의 제어장치 및 제어방법 한국 특허 등록 제 10-2123127 화면모드 선택 장치 및 방법 중국 특허 등록 제 201710930249.6 건설기계의 제어 시스템 및 건설기계의 제어 방법 한국 특허 등록 제 10-2126589 건설기계의 엔진 제어 방법 및 장치 한국 특허 등록 제 10-2156953 건설기계의 유압펌프 제어 방법, 장치 및 시스템 한국 특허 등록 제 10-2159408 환원제 분사용 배기관 한국 특허 등록 제 10-2159409 엔진 소음에 따른 경고음 감쇄 방지 장치 및 방법 중국 특허 등록 제 201580034960.2 엔진 제어 장치 및 방법 한국 특허 등록 제 10-2162601 건설 기계의 어태치먼트 안전 제어 장치 및 안전 제어 방법 한국 특허 등록 제 10-2181294 건설기계를 위한 휠 구동 시스템 한국 특허 등록 제 10-2181125 건설기계의 차량 제어 시스템 및 방법 미국 특허 등록 제 10844579 건설 장비의 화면 표시 시스템 및 화면 표시 방법 한국 특허 등록 제 10-2189423 건설장비의 퀵 클램프 제어장치 및 제어방법 독일 특허 등록 제 3305995 건설기계의 유압 시스템 나. 환경 관련 규제에 관한 사항 당사는 환경성과 경제성을 동시에 추구하는 녹색경영을 체계적으로 실천함으로써 기업활동이 환경에 미치는 영향을 최소화하고자 합니다. 생산과정에서 환경이슈를 정의하고 그것으로부터 발생할 수 있는 환경영향을 사전에 파악하여 중요 원인을 도출하고 그 원인 인자를 모니터링하고 적정범위로 관리될 수 있도록 조절함으로써 지속적으로 강화되는 환경 관련 규제를 성실히 이행하고 사업장 주변 환경영향을 최소화할 수 있도록 노력하고 있습니다 (1) 사업장 환경관리 1) 대기관리 2020년 강화되는 대기오염물질 배출허용기준 대비하여 노후된 일부 탈청 및 도장시설 방지시설을 2019년 말까지 개선투자 완료하여 안정적으로 운영하고 있으며, 전체 400여개소의 대기오염물질 배출시설 및 140여개소의 대기오염 방지시설을 외부 전문업체를 활용하여 정 기적으로 일상 점검을 수행 , 상시 정상적으로 운영하고 있으며, 굴뚝으로 배출되는 대기오염물질 정기적으로 측정하여 상시 오염물질을 배출기준 이하로 관리하고 있습니다. 최근 사회적 이슈인 미세먼지 관련 주요 발생공정 및 시설을 집중 관리하고 있으며 , 2020년 2월부터는 대형 청소차량을 활용하여 창원공장 내 주요 도로, 옥외작업장 바닥, 폐기물 보관장 주변 등을 매일 청소하고, 사업장 주변 대기오염물질, 소음 등을 1회/반기 측정하여 주변 환경
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오염 여부를 지속적으로 모니터링 하고 있습니다. 또한, 2020년 4월 3일 대기관리권역법 시행으로 관할 행정기관(경남도청)에 총량규제 사업장 신고를 완료하였고, NOX(질소산화물), SOX(황산화물) 연간 배출총량을 할당 받았으며, 3톤/년 이상 배출되는 12개소 굴뚝에대해서는 `21년 10월까지 굴뚝자동측정기기(TMS )를 부착하기 위한 후속업무 진행중에 있습니다. 2) 수질 관리 폐수처리장으로 유입된 폐수는 응집-침전-여과 등 물리·화학적 처리방식으로 1일 평균 400~500톤을 처리하고 있습니다(최대 처리용량 1,590톤/일). 최종 처리수는 1회/주 수질오염물질 측정하여 법적 배출허용기준 대비 30% 이내로 관리되고 있습니다. 또한, 사내 주요 우수로 및 부두 해안가 주변 수질을 모니터링 하기위해 1회/반기 우수로 및 해안가에서 물을 샘플링하여 수질오염물질 배출여부를 지속적으로 모니터링하고 있습니다. 3) 화학물질 관리 화평법/화관법 관련하여 모든 화학물질을 누락 없이 관리할 수 있는 Monitoring 시스템을 운영하고 있으며, 사내 사용하는 유해 화학물질 현장에는 법적으로 자격을 갖춘 전문 인력이 배치되어 정기적으로 전문 교육을 받고 안전하게 사용하고 있습니다. 창원공장 전체 유해화학물질 3종을 연간 약 400톤 사용계획으로 허가 받았으며, 실제 연간 사용량은 200톤 정도이며, 사용량을 최소화할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한, 1톤이상 수입하는 기존화학물질을 등록하기 위해 수입 품목을 전수 조사한 결과 2030년까지 등록해야 할 품목이 21개 확인되어 사전신고를 완료했으며, 품목별로 가능한 품질이 유사한 대체품 전환, 국내 유통제품 대체 등을 사전에 검토하여 등록대상 화학물질을 최소화할 예정입니다. 4) 폐기물 관리 임직원 분리수거 문화 정착을 위해 폐기물 발생 공장 또는 부서에서 주기적으로 점검하고 있으며, 종류별 분리된 폐기물은 전용 수거장비(덤프트럭 및 회전지게차)를 이용해 사내 폐기물보관장으로 일괄 수거하여, 허가 받은 폐기물업체에 처리하고 있습니다. 모든 폐기물 계약은 사전 법적 준수평가를 통하여 적합성이 확인된 처리업체만 입찰에 참여하여 폐기물 불법처리에 대한 이슈를 사전 예방하고 있습니다. 폐기물 관련 법규 강화 및 자원 재활용 촉진에 따라 제강 공정에서 발생되는 폐내화물을 선별하여 공정에 재사용하여 연간 약500톤의 폐기물 발생량을 감소시키고, 지속적으로 재활용 업체를 발굴하고 분리수거 문화를 정착하여 `20년 창원공장 폐기물 재활용율 91% (목표 90% 이상) 를 달성하였습니다. (2) 기후변화 대응(녹색경영) 2020년 신기후체제의 변화에 따라 정부의 온실가스 배출 규제에 적극 대응하고 있습니다. 에너지통합시스템을 3단계로 나누어 구축 2023년까지 진행 중이며, Digital Factory 전환 작업을 전사적으로 추진하고 있으며 對중소 협력사업을 통해 중공업의 기술을 협력사에 전수하여 에너지 원단위 활동에 대한 개선 지원 노력을 하고 있습니다. 해외 CDM 사업 (미얀마 쿡스 토 브 보급) 발굴을 진행하여 환경과 삶의 질을 개선 하는 노력을 추진하고 있습니다. 당사의 녹색경영 등에 관한 사항은 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 13. 녹색경영]을 참조하시기 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 보고서에서 미래에 발생될 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 예측정보에 해당하는 것으로서, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인 등을 포함하고 있습니다. 예측 정보는 보고서 작성시점의 시황을 바탕으로 당사의 경영계획 등을 고려한 자체 판단으로 작성되었기 때문에 외부 환경 변화와 계획 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 알려 드립니다. 2. 개요 【두산중공업 부문】 당사는 지난해 전세계를 휩쓴 코로나19로 힘든 시기였지만 재도약을 위한 노력을 차근차근 진행해 왔습니다. 국책과제로 개발중인 대형 가스터빈은 1단계 성능 테스트를 완료했으며, 첫 공급지가 될 김포열병합발전소는 지난해 말 착공에 들어갔습니다. 당사가 지분투자한 미국 뉴스케일사의 SMR(Small Modular Reactor)은 세계 최초로 미국 원자력규제위원회 설계인증을 통과하며 당사의 미국 SMR 시장 진출을 가시화하는 등 새로운 먹거리 산업도 계획대로 진척되고 있습니다. 네팔 어퍼트리슐리(Upper Trishuli) 수력발전소, 호주 완도안(Wandoan) ESS(Energy Storage System), 창원 수소액화플랜트 등 신사업에서도 수주가 이어졌습니다.올 한해도 전세계 발전시장은 저성장 기조가 계속될 것으로 보입니다. 그러나 친환경 에너지를 향한 큰 흐름은 더욱 뚜렷해질 것으로 전망되고 있습니다. 주요 국가들이 신재생 발전에 대한 정책 지원을 지속하는 가운데 풍력과 태양광 시장은 더욱 빠른 속도로 확대될 것입니다. 가스발전은 기존 석탄 발전을 대체함과 더불어 향후 에너지 전환 과정에서 증가되는 신재생에너지의 간헐성을 보완하는 밸런싱 파워 역할을 하게 될 것이므로 안정적 전력 수급을 위한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 원자력은 미국과 해외에서 차세대 원전으로 큰 관심을 갖고 있는 SMR의 수요가 확대될 전망입니다. 세계적으로 부상하고 있는 수소사업은 최근 우리나라에서도 HPS(수소발전 의무화 제도) 도입이 의결되며 본격 확산의 기틀이 마련되었습니다. 이러한 경영환경 아래 올해는 다음의 3가지 사항을 중점적으로 추진해 나가고자 합니다. 첫째, 가스, 신재생, 수소, 차세대 원전을 성장사업으로 적극 육성하고자 합니다. 당사는 에너지 시장 트렌드 변화에 맞춰 가스, 신재생, 수소, 차세대 원전 중심으로 육성 속도를 높여 친환경 에너지기업으로 빠르게 거듭나고자 합니다. 가스터빈과 신재생, 특히 해상풍력은 새롭게 수립되는 9차 전력수급기본계획에 의하면 큰 폭의 성장이 예상되고 있으므로 적극적인 사업 기회 모색이 필요합니다. 수소는 지난해 창원수소액화플랜트 수주와 제주 그린에너지 실증 협약을 기반으로 추출, 액화, 유통으로 사업을 확대하고, 두산퓨얼셀 등 그룹 내 시너지도 적극 창출하고자 합니다. 또한 SMR은 뉴스케일사 와의 협력을 강화해 프로젝트를 성공적으로 수행하고, 이를 기반으로 글로벌 기업들의 SMR 제작 파트너가 될 수 있도록 설계 초기단계부터 선제적으로 참여해 나가겠습니다.둘째, 당사는 지속적인 매출을 통해 안정적인 수익 창출에 기여하는 Recurring 사업을 더욱 확대해 나갈 계획입니다. Recurring 사업 확대를 통해 수주 성패에 따른 수주 사업에서의 수익 변동성을 최소화함으로써 지속가능한 사업기반을 확고히 구축하고자 합니다. 또한 국내외에서 수행 중인 사업에서의 수익 변동성을 최소화함으로써 지속가능한 사업기반을 확고히 구축하고 국내외에서 수행 중인 화력 및 원자력 발전 서비스 사업에 더하여
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신규사업인 가스터빈, 풍력 사업에 연계한 장기 서비스 분야에서도 사업 기회를 확대하고자 합니다. 아울러 Recurring이 지속될 수 있는 원전 Cask, 원전해체, 3D 프린팅 등 신규 사업 분야에서도 꾸준한 매출을 확보할 수 있도록 추진할 계획입니다.셋째, 기존 사업에서의 매출을 최대한 확보하고 수익성 개선을 위해 노력할 것입니다. 글로벌 에너지 시장이 '친환경'으로 무게중심이 옮겨가고 있는 가운데 당사는 국내에서 정부 정책에 발맞춰 사업을 추진해 오고 있습니다. 그럼에도 여전히 기존 사업에서의 기회가 존재하고 있고 당사 매출과 수익에서도 큰 비율을 점유하고 있으므로 기존 사업에 대해서도 큰 노력을 기울여 나가겠습니다. 당사는 주요 지역 프로젝트의 관리를 강화하고 작년에 이어 올해도 비용 절감과 조직운영 효율화를 통해 내실을 다지는 한 해를 만들겠습니다. 모든 임직원들이 경영목표달성과 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠습니다. 아울러 당사는 지속가능한 성장을 위해 ESG(Environmental, Social, Governance)경영을 모든 사업활동에서 실천하겠습니다. 【두산인프라코어부문】 (1) 건설기계BG 2020년 세계 건설기계 시장은 코로나19에도 불구하고 한국과 중국 시장의 성장에 힘입어 전년 대비 성장하였습니다. 국내 시장은 중고장비 수출 확대 및 신기종 교체 수요 증가로 전년 대비 성장하였으며, 신흥 시장은 상반기 급격한 침체에도 불구하고 하반기 각국 정부의 인프라 투자 확대로 전년 수준을 유지하였습니다. 북미/유럽 시장은 소형 굴착기 위주로 점진적으로 회복 중이나, 코로나19 재확산의 우려로 전년 대비 소폭 축소되었습니다. 중국 시장은 정부 주도 인프라 투자 확대, 환경규제 강화에 따른 장비 교체 수요 증가 등으로 전년 대비 시장이 크게 성장하였습니다. 2020년 당사는 국내 시장에서 시장지배력을 지속 강화하였고, 북미 채널 강화와 유럽 맞춤형 신제품 출시 등을 통해 선진 시장에서 시장 점유율을 높였습니다. 중국에서는 외국기업 최초로 굴착기 누적 20만대 생산이라는 업적을 달성하였고, 고객 맞춤형 신제품과 특수장비 판매를 확대하였습니다. 또한 건설장비의 구매부터 운영, 폐차까지 전 생애주기에 걸쳐 고객이 필요한 서비스를 지원하는 스마트폰 어플리케이션 ‘My DI’를 출시하였으며, 건설현장에서의 생산성과 효율성을 제고하기 위한 건설현장 종합 관리 솔루션인 ‘XiteCloud’를 출시하여 디지털 기반 솔루션 비즈니스 사업을 추진하였습니다. 2021년 당사는 어떠한 시장상황에서도 경쟁력을 유지하고 안정적인 이익을 창출하기 위하여 근원적 경쟁력을 강화할 것입니다. 원가절감 노력을 지속하고 품질 및 서비스 역량을 강화하며, 일하는 방식 개선 및 Value Chain 전반에 걸친 Digital Transformation을 통해 업무 효율화를 추진하겠습니다. 사업의 지속적인 성장을 위해, 제품 라인업을 확대하고 부품사업을 강화하며, 채널 구조 개편과 영업 경쟁력 제고를 통하여 Market Presence를 강화해 나가겠습니다. 미래 성장동력 발굴을 위해서 Concept-X 프로젝트를 통해 확보한 건설기계 무인화/자동화 등 핵심 요소 기술을 더욱 고도화/상품화하여,차별적 경쟁력을 확보할 수 있도록 만반의 준비를 기할 것입니다. (2) 엔진 BG 2020년 엔진시장은 코로나19의 영향에 따른 상용차, 발전기 등의 완성장비 수요 감소로 침체되었으며, 중국업체의 공격적인 가격 정책 등으로 경쟁이 심화되기도 하였습니다. 이러한 대외적인 환경 악화로 인해 엔진 제조사 전반적으로 매출이 감소하는 상황에서, 당사는 기존 고객 집중관리 강화, 전 제품군의 신규 고객 발굴, 미진입 시장 개척 등을 통해 시장 침체 영향을 최소화 하였습니다. 당사는 최신 유럽 배기규제에 대응하는 Stage V 엔진 출시, 중국의 로볼-두산 합작법인 생산 개시, 후처리 사업을 위한 JV 설립 등 신성장 동력을 지속 발굴하였습니다. 또한, MAN/PSI 등 세계 유수의 엔진 업체와 사업 협력 강화, Full 하이브리드 시제품 출시,
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Electric Powerpack 사업화 Roadmap 수립 등 미래 사업기회를 적극 발굴하고 있습니다. 더불어, 배기규제 및 환경 유해 물질 규제 강화에 대응하기 위한 전자식 엔진 및 후처리 장비 개발에 지속적인 연구와 투자를 실시하고 있습니다. 뿐만 아니라, Alternative Fuel 시장 확대에 대응하기 위한 Gas 엔진 Line-up 추가 확보 및 미래 Powertrain 기술 대응 등 미래 사업기회도 준비하고 있습니다. 2021년 당사는 대형 전자식 선박/발전기용 엔진 라인업 지속 확대, 기 발굴한 Stage V 엔진 대형 고객의 매출 본격화 및 글로벌 신규 시장 진입 등을 통하여 불확실한 시장 환경 속에서도 매출 성장을 지속하고자 합니다. 이와 병행하여 부품 사업 및 서비스 네트워크 강화를 통한 고객 만족도 증대, 생산성 향상 및 원가구조 최적화 활동을 통한 가격 경쟁력을 확보할 것이며, 전후방 Value Chain의 신사업 기회 모색을 지속할 예정입니다. 【두산밥캣부문】 2020년은 연초부터 전 세계를 강타한 팬데믹으로 영업환경이 매우 힘든 한 해였습니다. 당사의 매출액은 36억 2천 9백만불, 영업이익은 3억 3천만불을 기록하며 전년 대비 각각 6%, 18% 감소하였습니다. 그러나 어려운 환경 속에서도 성공적인 제품 다각화와 주요 선진시장에서의 하반기 수요 회복으로 시장의 예상치를 상회하는 성과를 보였습니 다. 두산밥캣은 ▲ 지역 및 제품 포트폴리오 다각화 ▲ 기술 혁신등을 통한 중장기 지속성장을 위해 모든 역량을 집중하고 있습니다. 이를 위해, 첫째, 신성장동력 확보를 위한 포트폴리오 다각화에 집중하겠습니다. 작년 한 해 ‘stay-at-home economy’ 트렌드 속에서 농업·조경 제품을 성공적으로 시장에 안착시켰습니다. 올해에도 유럽과 미국에서 Compact Wheel Loader, Light Compaction 등 신제품 출시를 계획하고 있으며, 최근 지게차 사업에도 진출하기로 했습니다. 이러한 제품 다각화와 딜러망 확대를 통해 소형 건설기계 시장에서의 지위를 더욱 공고히 해 나가겠습니다. 둘째, 무인화 솔루션 및 전동 제품 개발 등 끊임없이 미래 기술에 대한 투자를 지속하여, 빠르게 변해가는 영업 환경에서 당사만의 경쟁력을 강화해 나가겠습니다. 여러 IT 회사와의 협업을 통해 당사가 그리는 ‘완전 자동화’, ‘완전 전동화’된 제품 출시를 꾸준히 추진해 나가겠습니다. 지게차 사업을 제외한 두산밥캣의 올해 매출액은 기존 제품의 수요 회복과 농업·조경 제품군의 성장세를 바탕으로 전년대비 14% 상승한 41억 1천 3백만불로 예상하고 있습니다. 영업이익은 신제품 출시 및 R 투자 지속에도 원가구조 효율화를 통해 전년대비 20% 증가한 4억 1백만불로 전망하고 있습니다. 팬데믹이 여전히 안심할 단계가 아닙니다만, 당사는 더 강화된 영업력으로 경영목표 달성에 최선을 다하겠습니다. 【두산건설 부문】 부동산 시장은 정부의 규제가 지속되는 상황에서 수도권과 일부 지방을 중심으로 주택가격이 상승하는 등 불확실성이 여전히 큰 상황 입니다. 당사는 이러한 시장 상황 속에서 안정적인 수주를 위해 도시정비사업을 중심으로 사업을 추진하며 시장의 불확실성을 최소화 하고자 노력하고 있으며 연간 1조원 규모의 신규 프로젝트를 확보해 나아가고 있습니다. 토목 시장의 경우 '19년도 정부의 꾸준한 예산 축소로 위축되어 왔으나 '20년부터 국가군형프로젝트, 생활형 SOC 등 예산 확대로 수익성 개선 노력이 진행됨에 따라 사업에 대한 인식이 개선되고 있습니다. 당사는 적극적인 종합심사제, 기술형, 민자사업 등 다양한 유형의 사업에 대해 장기간 축적된 실적과 노하우를 바탕으로 대응하고자 합니다. 2020년 수주액은 1조 5,515억원을 기록하였습니다. 【두산큐벡스 부문】 두산큐벡스 부문은 2006년 두산건설부문의 레저사업부문을 분사하여 설립한 레저회사입니다. 두산큐벡스부문은 강원도 춘천에서 총 27홀 규모의 라데나골프클럽을 운영하고 있으며, 다년간 축적된 노하우를 바탕으로 위탁운영 사업장(두산중공업 기숙사 및 게스트하우스
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위탁운영, 두산그룹 연수원 연강원식당 위탁운영, 홍천 클럽모우 골프장 위탁운영)을 전문적으로 관리, 운영하고 있습니다. 현재 골프시장을 포함한 스포츠, 레저, 관광산업은 생활수준이 높아짐에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 골프에 대한 인식 또한 더 이상 사치성 스포츠가 아닌 대중적인 스포츠로 변화하고 있습니다. 또한 각종 골프 관련 매체가 발달하면서 잠재고객을 확보하기가 수월해져 향후 매출도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 골프 인구에 비해 과도하게 많은 골프장 수의 증가로 과열경쟁이 심화되고 있는 추세입니다. 높은 투자비와 골프장에 대한 부정적인 인식, 정부의 제도적 규제로 인하여 진입장벽이 높은 편이고 각종 제도와 법률의 완화로 신규 골프장이 급속도로 생기고 있는 실정이나 스크린 골프 대중화와 인식변화에 따른 각종 골프관련 매체가 발전하면서 여성 및 젊은 층의 골퍼 확산으로 전체적인 골프 인구 증가에 따른 골프 산업에 활기를 띄고 있습니다. 이러한 추세에 맞춰 당사는 지속적인 골프장 클럽하우스 리모델링, 코스 리뉴얼, 27개홀 좌우그린의 최신잔디 교체, 최신 GPS 관제시스템, 전체 코스 카트도로 리뉴얼등 타 골프클럽과 차별되는 서비스로 대응하고 있습니다. 특히 12년째 이어오고 있는 KLPGA 유일한 매치플레이 방식의 두산매치플레이챔피언십 개최 등으로 당사 골프장만의 특별한 코스 컨디션 등의 홍보로 골프장의 가치가 상승되었으며 최고 품질 수준의 코스관리와 예약 신뢰도, 고객 서비스 등은 타 골프장에 비해 높은 경쟁우위를 가지고 있습니다. 또한 VOC(Voice of Customer)가 발생할 경우 이를 신속하게 해결함으로써 고객감동을 실현하고 있습니다. 골프부문 외에도 각 사업장의 식당을 직영으로 운영하면서 식자재 등을 최상의 수준으로 조달하여 고객들에게 최고의 제품(음식)을 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 또한 까다로운 조건의 자체 내부위생점검 및 외부위생점검은 고객들에게 양질의 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련해주었습니다. 두산큐벡스 부문은 "고객의 만족과 행복을 최우선으로 하는 1등 서비스기업" 이라는 Vision 달성을 통하여 서비스 품질은 물론 인간과 환경을 중요시하는 기업으로 발돋움 해나가고 있습니다. 그룹사 운영 골프장으로 타 골프장과 비교하여 높은 경쟁우위를 가지고 2017년부터 3년 연속 소비자 만족 10대 골프장 선정 등을 통하여 골프장의 우수성을 입증하고 있으며 2015년 녹색경영시스템 인증, 2016년 소비자만족 10대 골프장 선정 등의 성과를 냈으며 오랜 기간 골프장을 운영해온 노하우로 다변화되고 있는 스포츠레저 산업의 중심으로 성장할 계획입니다. 또한, 2017년9월30일자로 ㈜두산이 영위하고 있는FM사업(건물 및 시설관리) 및BS 사업(급여/복리후생/총무업무대행)을 현물출자 방식으로 양수하여 사업영역 확대 및 지속성장 기반 확보를 통해 향후 매출증대와 기업가치 제고에 긍정적 요인이 될 것이라 전망하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 【 연결기준 재무상태】 (단위:백만원) 구 분 제58기 제57기 증감 증감율 자산총계 유동자산 -당좌자산 -재고자산 비유동자산 -투자자산 -유형자산 -무형자산 -기타비유동자산 부채총계 -유동부채 -비유동부채 자본총계 (자본금) 부채와 자본총계 부채비율 (54.09%)p 유동비율 8.98%p 당좌비율 9.87%p ※ 당사는 도하 담수화 프로젝트 , 서남해 해상풍력 프로젝트의 총공사예정원가 추정 오류 및 종속기업이 수행 중인프로젝트에 대한 공사손실충당부채 추정 오류 등으로 인하여 제 57기 연결재무제표를 재작성하여 기 공시된 제 57기 사업보고서의 재무정보와 차이가 있습니다 자산은 전기 대비 7,930억(3.2%) 증가한 25조 5,672억 입니다. 매출 감소에 따른 매출채권 및 미수금 2,899억 감소, 재고자산 2,430억 감소 및 장단기대여금 4,123억 감소 등의 요인이 있었으나, 현금 및 현금성자산 8,955억 증가, 장단기투자증권 9,140억 증가 등으로 전기말 대비 7,930억 증가하였습니다.
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부채는 전기 대비 3,274억(1.74%) 감소한 18조 4,607억입니다. 유동성장기부채 및 장기차입금 2조 1,896 감소, 매입채무 및 미지급금 3,834억 감소하였고, 단기차입금 1조 6,013억 증가, 초과청구공사 1,319억 증가 및 기타비유동부채 2,040억 증가등으로 전기 대비 3,274억 감소하였습니다. - 자본은 전기 대비 1조 1,204억(18.72%) 증가한 7조 1,065억입니다. 당기순손실로8,538억 감소하였으나, 유상증자 1조 2,125억 증가, 주요자회사 주식취득 2,735억 등으로 인해 자본이 증가하였습니다. 부채비율은 자본증가 및 부채감소로 인해 전기대비 54.09%p 감소한 259.77%를 기록하였습니다. 나. 영 업실적 【 연결기준 영업실적】 (단위:백만원) 구 분 제58기 제57기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융원가 기타영업외수익 기타영업외비용 지분법손실 적자 확대 법인세비용차감전순이익(손실) 적자 전환 법인세비용 계속영업손실 적자 확대 중단영업이익(손실) 당기순손실 적자 확대 ※ 57기 중 종속기업인 디비씨(주)를 매각함에 따라 중단영업으로 분류하였으며, 비교표시되는 전전기 재무제표를 재작성하여 기 공시된 제 56기 사업보고서의 재무정보와 차이가 있습니다. ※ 당사는 도하 담수화 프로젝트 , 서남해 해상풍력 프로젝트의 총공사예정원가 추정 오류 및 종속기업이 수행 중인프로젝트에 대한 공사손실충당부채 추정 오류 등으로 인하여 제 58기 및 제 57기 연결재무제표를 재작성하여 기 공시된 제 58기 및 제 57기 사업보고서의 재무정보와 차이가 있습니다 - 매출액은 코로나19 확산 등으로 인해 전기대비 3,266억(2.1%) 감소한 15조 2,438억을 기록하였습니다. 영업이익은 전기 대비 5,091억 감소한 4,092억이며, 금융손익은 외환관련손익 146억 증가, 이자수지차 352억 증가, 기타금융손익 413억 감소 등으로 인하여 전기대비 85억(1.47%) 증가하였습니다. - 기타영업외손익은 기타대손상각비 1,054억 증 가 등으로 전기대비 428억(9.96%) 감소 하였습니다. 【 사업부문별 영업실적】 (단위:백만원) 구 분 제58기 제57기 증감 증감율 매출(주1) 두산중공업 두산인프라코어 두산건설 두산큐벡스 매출액 합계 영업손익 두산중공업 적자 확대 두산인프라코어 두산건설 두산큐벡스 디비씨(주2) 사업부문 매각 중단사업조정 연결조정 영업손익 합계 (주1) 상기 매출액은 연결조정을 반영한 각 부문별 순매출액입니다.(주2) 57기 중 종속기업인 디비씨(주)를 매각함에 따라 중단영업으로 재분류하였으며, 비교 표시되는 전기 재무제표를 재작성하여 기 공시된 제 56기 사업보고서의 재무정보와 차이가 있습니다. (주3) 당사는 도하 담수화 프로젝트 , 서남해 해상풍력 프로젝트의 총공사예정원가 추정 오류 및 종속기업이 수행 중인프로젝트에 대한 공사손실충당부채 추정 오류 등으로 인하여 제 58기 및 제 57기 연결재무제표를 재작성하여 기 공시된 제 58기 및 제 57기 사업보고서의 재무정보와 차이가 있습니다 - 당사의 제58기 두산중공업 부문의 매출 및 영업손실은 각각 5조 4,017억 및 2,894억으로 전기 대비 매출은 1,861억(3.33%) 감소, 영업손익은 적자 확대 되었습니다. 세계 원자력 시장은 신흥국 원전도입, 탈원전 국가 정책 변경 등으로 신규원전 건설이 지속되나 국내는 정부의 에너지전환 정책으로 인해 신규원전 건설 불확실성이 계속되고 있습니다. 당사는 불확실성을 고려하여 중소형 원전, 수력, Cask/해체 등 새로운 사업 분야에 적극 진출하고자 합니다. 미국 내 중소형 원전 초도호기 건설에 참여 중이며, 이외에도 상용화가 유력한 중소형 원전 설계개발사들과 협력을 모색하고 있습니다. 수력사업은 국산화 기술개발을 통해 국내 시장을 선점하고 한국수력원자력/발전자회사와 협력하여 해외 수력사업 참여를 추진할 예정입니다. 또한 Cask, 해체 등 후행핵주기 사업을 위한 기술개발 및 영업활동도 지속하고 있습니다. 기존사업인 신규원전 및
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서비스 사업도 지속 추진할 예정입니다. 신규원전의 경우 Target국가별 영업활동과 더불어 국내 신규원전 재개를 위한 영업활동을 지속하고, 가동원전 서비스 분야에서도 안전성 강화 등 추가적인 사업 기회를 모색하고자 합니다. 주단사업은 정부 에너지 전환 정책의 영향으로 국내 발전분야 물량 감소가 예상되나, 조선/자동차 등 주단조 관련 주요사업은 경기 회복에 따른 성장이 전망됩니다. 당사는 기존 고객과의 파트너십 강화 및 Major 공급자 지위 유지를 통해 기저부하 물량을 안정적으로 확보하고자 하며, 해양 프레스용 산업 복합품 및 PCHE(Printed Circuit Heat Exchanger·인쇄회로 기판형 열교환기) 등 신규제품을 고객사에 성공적으로 공급하여 사업 포트폴리오를 개선하고자 합니다. 또한 근원적 경쟁력 강화를 위한 고부가가치 신소재 개발 및 신공정 기술개발과 제조경쟁력 강화를 위한 원가절감 활동을 지속할 예정입니다. 당사는 지속적인 기저부하 물량 확보 및 신성장 동력 발굴 노력을 통해 글로벌 주단 업계 선도 주자의 지위를 유지해 나갈 계획입니다. 신재생에너지 시장은 기후변화에 대응코자 하는 전 세계적 에너지 전환에 힘입어 해외는 물론 국내에서도 성장하고 있습니다. 그 중에서도 당사가 주력하는 풍력 시장의 경우 신재생에너지 주요 발전원으로 지속적인 시장 성장이 전망됩니다. 당사는 선제적으로 저풍속 특화모델을 개발하여 국내시장을 선도하고 있으며, 이어 대용량 8MW 터빈을 개발을 시작, 모델 다변화를 꾀하고 있습니다. 뿐만 아니라 지분투자 등 영업전략 또한 다각화하여 사업에 박차를 가하고 있습니다. 탐라해상프로젝트 및 서남해 해상 프로젝트 등 국내 유일의 해상풍력프로젝트 실적을 기반으로 국내 육해상 풍력시장 점유율을 공고히 하는 한편, 해외시장 역시 적극 개발하여 진출할 계획입니다. 건설사업은 Risk 관리 및 수익성 극대화를 통해 수행 중인 프로젝트를 성공적으로 완수하고, 국내외 플랜트, 토목, 건축 공사 등 신규 사업 진출을 통해 사업 포트폴리오를 개선하여 안정적인 사업 추진 및 사업 영역을 정착시키는 데 노력하였습니다 특히 전세계적인 COVID-19 확산에 대응하는 EHS 분야의 노력을 통해 그 영향을 최소화하는 등 지속적인 Risk 관리를 통해 안정적인 수익 확보에 노력할 계획입니다. 담수설비 사업은 중동을 중심으로 한 해수 담수화시장의 민영화 변화와 유럽, 중국 등 경쟁 업체의 공격적인 가격 정책으로 인해 경쟁 구도가 심화되었습니다. 이에 대응하여 당사는EPC, 지분 참여, 유지보수(O) 등 다양한 사업Model을 적극 추진하며, 해수 담수화 플랜트 주력시장인 중동 대형 담수 프로젝트를 대상으로 한 공격적인 수주 활동과 남미, 아프리카 시장을 중심으로 한 폭넓은 시장 다각화 노력을 통해 새로운 사업 기회를 지속 확보하고 있습니다. 또한 종속기업인 영국Doosan Enpure Ltd. 사와의 협업 및 자체기술 확보를 통한 수처리 시장 확대를 지속 추진해 나가며, 안정적인 수입원을 확보할 수 있는 수처리 플랜트 운영과 유지보수(O) 시장에의 지속적인 참여 기회를 추진 중에 있습니다. 석탄화력발전 시장규모는 가스발전 및 신재생에너지 증가에 따라 상대적으로 성장세가 둔화되고 있습니다. 그러나, 동남아 지역은 경제 개발 및 전력수급 불균형 해소 목적으로 타 지역대비 많은 발주가 예상됨에 따라, 당사는 친환경 기술의 적극 도입과 과거 태국Gheco 1, Glow, 인도네시아Palu 3, 베트남Song Hau 1, Vinh tan 4 프로젝트 등의 실적을 기반으로 동남아시아 지역을 대상으로 한 수주 활동을 추진하고 있습니다. 서비스 분야에서는 환경설비 개선, Add-on, 연료전환 프로젝트 등을 집중 공략하고, 동아시아, 중동 지역 등 다양한 국가에서 수주Pool을 확보하여 사업을 지속 확대해 나갈 예정입니다. 복합화력발전 시장은 동남아 시장을 중심으로 2040년까지 약 30% 이상 확대가 전망되고 있으며, 국내 시장 또한 한국형 표준 복합화력 실증 및 시범 사업과 연계한 시장 확대가 예상됩니다. 이에
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따라 당사는 과거 복합화력 수행 실적 및 역량을 프로모션하고, 가격 경쟁력 확보 방안을 모색하여 해외 및 국내 시장에 대한 적극적인 수주 활동을 지속해 나갈 예정입니다. 당사는 이와 같은 시장변화에 대응하여 국내 최초로 대형 가스터빈 모델 초도품을 개발/조립하여 테스트 준비 중에 있으며, 2021년 서부발전의 김포열병합 발전소에 설치하여 실증 수행 예정입니다. 또한 후속 가스터빈 업그레이드 모델도 개발함과 동시에, 관련 정부 조직들과 “한국형 표준복합화력” 대규모 실증/시범사업 추진을 위한 논의를 진행중에 있습니다. 가스터빈 서비스 분야에서는 미국 내 자회사인 DTS(Doosan Turbomachinery Service)와의 시너지를 활용하여 미국 뿐 아니라 멕시코에서도 수주 실적을 확보하였으며, 국내에서도 2019년 울산 복합 F급 고온부품 재생정비 프로젝트를 수주하는 등 가시적인 성과를 거두었습니다. 향후에도 국내, 북미, 사우디 등의 복합화력 시장을 대상으로 기자재/서비스 사업을 지속 확대해 나갈 예정입니다. - 두 산인프라코어의 매출은 전년대비 3.08% 감소한 7조 9,341억을 달성하였습니다. 영업이익은 전년대비 1,818억 감소한 6,586억이며, 당기순이익(손실)은 전년대비 1,106억 감소한 2,851억의 당기순이익을 시현하였습니다. 신흥시장은 저유가 기조로 시장 침체가 이어진 중동지역과 주요국 환율 급등으로 시장이 하락한 아프리카 지역을 제외한 모든 지역에서 인프라 투자 확대 및 원자재 시장 회복의 영향으로 성장하였으며, 중국은 정부 주도의 인프라 투자 증가와 과거 판매된 굴삭기의 교체 주기 도래로 전년 대비 큰 폭의 성장을 보였습니다. - 두산건설 부문의 매출액은 신규 프로젝트 일정지연 및 인적분할 등의 영향으로 전 사업본부 모두 계획대비 감소(건축 411억원, 토목사업본부 483억원 등)하였으나 전기 대비 467억원 증가한 1조 8,287억원을 기록하였습니다. 영업이익의 경우 할인분양 등에 따른 일회성 비용 발생 및 매출감소 등으로 전년도 대비 499억원 감소하였습니다. 두산건설부문은 국내 시장의 성장 한계 및 글로벌 사업기회 확대, 중장기 경쟁력 요소들의 변화에 대응하기 위해 역량의 강화, 사업분야의 다각화, 추가 성장동력 확보 등의 신규사업 확장에 많은 관심과 노력으로 민자 사업 추진 역량을 바탕으로 하는 연료전지 민자발전 사업 참여를 추진하고 있으며 '17년 광주EIG 초도 수주, '18년 평택오성, 인천연료전지 수주에 이어 우선협상대상자 지정된 수개의 사업들에 대해 지속적으로 수주 협상 중에 있습니다. 두산건설부문은 정부의 수소경제활성화 정책과 더불어 이를 회사의 성장을 견인해나갈 기회로 활용할 계획입니다. 다. 신규사업 두산중공업은 국내외 시장 및 정책 변화를 반영해 그 동안 가스터빈, 신재생, 서비스 등을 중심으로 사업 포트폴리오 전환을 추진해 오고 있습니다. 대형 가스터빈은 2021년 상용화를 목표로 일정대로 기술개발이 진행 중에 있고, 국내 에너지전환정책에 따라 시장이 확대되고 있는 풍력사업은 8MW급 해상풍력발전 시스템 개발 국책과제의 주관기관으로 선정되어 개발이 진행 중에 있습니다. 또한 정부의 탄소 제로 정책과 연계한 수소 GT 개발 및 사업을 준비중이며, 폴란드 Olsztyn PJT를 수주함으로써 유럽 중심 친환경 WtE 시장에도 본격 진입하였습니다. 자세한 사항은 [Ⅱ. 사업의 내용] 가운데 신규사업과 관련된 내용을 참조하시기 바랍니다. 라. 중단영업 당사는 전기 중 종속기업인 디비씨(주)의 주식 중 578,760주의 매각을 완료하여,지배력을 상실하였으며, 구체적 내용은 아래와 같습니다. 거래상대방 : (주)두산 매각금액 : 29,114백만원 처분일 : 2019년 4월 16일 이에 따라 연결실체는 디비씨(주) 부문을 중단영업으로 분류하였으며, 비교 표시된 전전기연결재무제표는 재작성하였습니다.또한 연결실체는 전기 이전에 종속기업인 두산건설(주) 및 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.가 보유한 HRSG 및 CPE 사업부에 대하여
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매각을 완료하였습니다. 자세한 사항은 [III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 36. 중단영업]을 참조하시기 바랍니다. 마. 조직개편 당사는 에너지 시장 트렌드 변화에 맞춰 가스, 풍력, 수소 중심의 친환경 에너지기업으로 거듭나고자 사업 포트폴리오 전환을 진행하고 있습니다. 9차 전력수급기본계획에 따라, 큰 폭의 성장이 예상되는 풍력 사업에 역량을 집중하기 위해 신재생에너지BU를 풍력BU로 명칭을 변경하고, 풍력, GT(Gas Turbine) 등 신사업 분야의 R, 생산 기능을 강화할 수 있는 신규 조직을 신설하였습니다. 이를 기반으로 기존 사업에서의 안정적인 매출을 확보하고, 신사업을 통한 수익구조 개선을 위해 효율적인 조직 운영을 할 계획입니다. 바. 환율변동영향 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 외환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화하는데 있습니다. 연결실체의 외환위험관리는 환위험관리규정에 의해서 이루어지고 있으며, 투기적 목적의 외환관리는 엄격히 금하고 있습니다.연결실체는 수출과 수입통화 대응을 통한 Natural Hedge로 환율변동 노출금액을 우선적으로 상쇄하여 외환위험을 축소하고, 잔여 환율변동 노출금액에 대해서는 환위험관리규정에 따라 선물환 등의 파생상품거래를 통해 위험을 헷지하고 있습니다.자세한 환율변동영향은 [II. 사업의 내용 중 6. 시장위험과 위험관리 및 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황]과 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 4. 재무위험관리]를 참조하시기 바랍니다. 사. 자산손상 연결실체는 매 보고기간말에 자산의 손상을 시사하는 징후가 존재하는지 검토하고 있습니다. 그러한 징후가 존재하는 경우 또는 매년 자산에 대한 손상검사가 요구되는경우 연결실체는 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 자산의 회수가능액은 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액이며 개별자산별로 결정하나 해당 개별자산의 현금유입이 다른 자산이나 자산집단의 현금유입과 거의 독립적으로 창출되지 않는 경우 해당 개별자산이 속한 현금창출단위별로 결정됩니다. 자산의 장부금액이 회수가능액을 초과하는 경우 자산은 손상된 것으로 보며 자산의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키게 됩니다. 당 기 와 전 기 중 당사가 인식한 주요 비금융자산 손상차손의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 전기 유형자산손상차손 무형자산손상차손 투자부동산손상차손 합계 자세한 자산손상의 내용은 [III. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석]을 참조하시기 바랍니다. 아. 경영합리화 당사는 글로벌 발전시장의 침체와 외부환경 변화로 인해 경영실적이 여러 해 동안 꾸준히 악화되어 재무적 어려움에 직면하고 있습니다. 이러한 경영위기 극복을 위하여 수익성 개선 등 경영합리화 계획과 자본확충을 통한 차입금 감축 등 단계적인 재무구조개선 계획을 추진 중에 있습니다. 이에 따라 두산중공업은 2021년 2월 5일 개최된 이사회에서 사업 효율성 제고 및 지배구조 개선을 위하여 주요 종속회사인 두산인프라코어(주) 매각을 결의하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성현황 (단위 : 백만원) 구분 당기말 전기말 증감 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 합계 당기말 현재 당사는 유상증자 등 재무활동으로 2조 1,584억, 장기대여금 회수 등의 투자활동으로 545억의 현금이 유입되고, 영업활동으로 2,286억의 현금이 유출되어, 전기말 대비 현금및현금성자산과 장단기금융상품이 각각 8,955억 및 693억 증가하였습니다. 그 결과 당기말 현재 연결실체는 총 2조 6,769억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 아울러, 당기말 현재 당사의 단기차입금, 유동화채무, 유동성장기부채는 총 7조 189억원으로 전기말 7조 4,143억원 대비하여 3,954억 감소하였으 며, 장기차입금, 장기유동화채무 및 사채는 3조 323억원으로 전기말 2조 8,371억원 대비하여 1,952억 증가하였습니다.
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그 결과 당사의 유동부채는 유동자산을 3조 1,238억원 초과하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 연결실체가 금융기관 등과 체결한 일반대출 및 당좌차월 등의 여신한도는 9,648,815백만원 이며, 이 중 7,350,930백만원 을 사용하여 잔액은 백 만원을 유지하고 있습니다. 당사는 그 동안 유동자산/부채 관리 및 적정여신한도 유지를 통해 운전자본 등 영업활동 및 신규투자활동에 차질이 없도록 가용 유동성을 관리해 오고 있습니다. 하지만, 과거 수년간 글로벌 발전시장의 침체와 외부환경 변화로 경영실적이 여러 해 동안 꾸준히 악화되어 재무부담이 지속되는 가운데, 유동성 부담이 증가하고 있습니다. 이러한 경영위기를 타개하기 위하여 회사는 부채상환과 기타 자금수요를 위해 필요한 자금조달 계획과 안정적인 경상이익 달성을 위한 재무 및 경영개선 계획을 추진하고 있습니다. 당사는 앞으로 자본확충 등을 포함한 다양한 재무구조 개선을 실행하여 차입금 상환 및 유동성확보를 통해 재무건전성 확보에 만전을 기할 예정입니다. 나. 공시대상기간동안 조달한 자금의 원천별 조달규모 및 자금조달조건 당기말 현재 당사가 조달한 자금의 각 항목별 내역은 아래와 같습니다. (1) 차입금 1) 단기차입금당기말과 전기말 현재 연결실체의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 기업명(주1) 차입처 등 당기말연이자율(%) 당기말(주3) 전기말 원화차입금 두산중공업(주) 한국산업은행 외 1.14~5.83 두산인프라코어(주) 한국수출입은행 외 2.55~3.34 두산건설(주) 건설공제조합 외화차입금 두산중공업(주) 우리은행 외 0.13~9.65 두산인프라코어(주) 한국산업은행 외 0.30~4.89 외화채권매각(주2) 두산건설(주) 합계 (주1) 지배기업의 해외종속기업 및 각 종속기업의 연결대상 종속기업을 포함하고 있습니다. (주2) 연결실체는 "금융자산의 제거" 요건을 충족하지 못하는 금융자산 매각의 경우 해당 자산을 연결재무상태표에 계속 계상하고 관련 수령금액은 단기차입금으로 계상하고 있습니다. (주3) 연결실체는 상기 차입금과 관련하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다. 2) 장기차입금당기말과 전기말 현재 연결실체의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 기업명(주1) 차입처 당기말연이자율(%) 당기말(주2) 전기말 원화차입금 두산중공업(주) 한국수출입은행 외 2.34~4.81 두산인프라코어(주) 한국산업은행 외 2.81~4.20 두산건설(주) 한국산업은행 외 두산큐벡스(주) 에스비아이저축은행 외 외화차입금 두산중공업(주) 2.78~5.19 두산인프라코어(주) 미국의 다수기관 투자자 및 은행 외 2.25~8.00 소계 차감: 유동성대체 차감: 현재가치할인차금 차감 계 (주1) 지배기업의 해외종속기업 및 각 종속기업의 연결대상 종속기업을 포함하고 있습니다. (주2) 연결실체는 상기 차입금과 관련하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다. (2) 사채 당기말과 전기말 현재 연결실체의 사채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말연이자율(%) 당기말 전기말 공모사채 1.00~5.88 사모사채 (주1) 3.50~5.00 전환사채 2.81~2.87 신주인수권부사채 1.00~4.00 소계 가산: 상환할증금 차감: 신주인수권조정 차감: 전환권조정 차감: 유동성대체 차감: 사채할인발행차금 차감 계 (주1) 상기 사모사채와 관련하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다. (3) 유동화채무연결실체는 장래에 회수할 공사대금 등을 유동화회사에 양도하였으며 유동화회사는 양수자산을 근거로 유동화증권을 발행하는 형식으로 자산유동화를 실시하였는 바, 당기말과 전기말 현재 연결실체의 유동화채무의 내역은 다음과 같습니다. 1) 단기유동화채무 (단위: 백만원) 기업명 구분 이자율(%) 당기말(주1) 전기말 두산건설(주) 신영증권 외 4.00~7.70 차감 : 현재가치할인차금 차감 계 (주1) 연결실체는 상기 유동화채무와 관련하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다. 2) 장기유동화채무 (단위: 백만원) 기업명 구분
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이자율(%) 당기말(주1) 전기말 두산중공업(주) 한국산업은행 외 4.69~6.00 차감 : 유동성대체 차감 : 현재가치할인차금 차감 계 (주1) 연결실체는 상기 유동화채무와 관련하여 주식 등을 담보로 제공하고 있습니다. 자세한 내역은 보고서 [III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 16. 사채 및 차입금]을 참조하시기 바랍니다. 관련 차입금 및 사채와 관련하여 재무비율 준수, 차입제한, 배당제한 등의 조건은 [ Ⅲ. 재무에 관한 사항의 6. 기타 재무에 관한 사항의 바. 채무증권 중 (2) 사채관리계약 체결현황] 등 을 참조하시기 바랍니다. 다. 금융부채의 만기별 상환금액 도래현황 당기말 현재 파생금융상품이 아닌 주요 금융부채의 명목가액에 대한 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 장부금액 계약상 원금 합계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 금융부채 원금(주1) 금융부채 이자 합계 (주1) 상기 금액에는 지급보증으로 인한 충당부채 계상분 54,855백만원이 포함되어 있습니다. 상 기 금융부 채의 잔여만기 구간별 금액은 할인하지 않은 계약상 현금흐름(지급이자 포함)을 기초로 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 재무상태표 상 금융부채의 장부금액과 차이가 있습니다. 또한, 상기 금융부채는 사채 및 차입금을 제외한 금융부채(매입채무, 미지급금 등)의 금액이 포함되어 있습니다. 5. 부외거래 - 당사의 부외거래는 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 32. 우발채무 및 약정사항] 및 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 5. 채무보증현황 및 6. 그밖의 우발채무 등]을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석의 2. 중요한 회계정책 및 연결재무제표 작성기준]을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 환경 등에 관한 사항 : [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 13. 녹색경영]을 참조하시기 바랍니다.- 종업원 등에 관한 사항 : [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원의 현황]을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상 규제에 관한 사항 - [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 8. 제재현황]을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 확보 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크를 관리하고있습니다. 특히 당사는 해외 프로젝트 수주에 의한 외화 수금이 외자재 수입 및 외화 차입금 상환에 의한 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상이며, 당사는 선물환 거래를 통해 외화표시 자산 및 부채 순현금흐름(Net Cash flow)의 80%를 Hedge하고 있습니다. (1) 위험관리방식당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 세계 유수의 금융기관 및 컨설팅 업체로부터 환리스크 관리에 대한 컨설팅을 받았으며, 그룹 환감독위원회 운영, 당사 환위험 관리위원회 운영, 환위험 관리 지침 제정, 사내/사외 선물환제도 도입 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 이러한 체계적인 조직 운영 및 사규에 따라, 개별 계열사 단위뿐만 아니라 그룹차원에서도 환리스크 점검 및 개선활동을 수시로 진행하며 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. (위험관리규정) 당사는 환위험 관리 지침을 제정, 명문화하여 엄격히 시행하고 있으며 그 주요 내용은 ① 외환거래는 외환의 실 수요와 공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지하고 ② 환위험 관리의 기본 정책은 회사 내부적으로 Natural Hedge 후 잔여 환포지션에 대해 금융기관과 파생금융상품을 통해 환위험을 제거 또는 최소화하며 ③ 회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여
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관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 환위험관리위원회가 설정한 지침에 따라 Hedge 거래를시행하고 있습니다. (위험관리조직) 당사는 환위험관리조직을 환위험관리위원회, 환위험관리 주관부서, 환위험관리 통제부서로 세분화하여 운영하고 있습니다. 첫째 환위험관리위원회는 환위험관리에 관한 최고의사결정기구로서 매분기 1회 이상 정기적으로 개최하여 ① 환위험관리 기본계획 ② 환위험관리지침 개정 ③ 사내선물환거래요령의 승인 및 개정 ④ 환위험관리 각종 한도의 설정 및 변경 등에 관한 사항 등을 심의ㆍ의결하며, 둘째 환위험관리 주관부서는 환위험관리를 주관하는 부서로서 ① 외환거래와 외환거래 관련 업무, 금융기관과의 파생금융상품 거래 체결 ② 외화 포지션 관리 및 환위험 측정,관리, 분석 및 보고 ③ 사내선물환거래시행 등의 업무를 수행하며, 셋째 환위험관리 통제부서는 ① 환위험 주관부서 및 관련부서의 환관리원칙 준수여부 확인 ② 은행의 계약확인서를 통한 주관부서 거래내역 확인 등의 업무를 수행하고 있습니다. 또한 개별 계열사 단위 뿐만 아니라 그룹차원에서 그룹 환감독위원회가 매달 개최되며 계열사 환리스크 및 헤지 현황 점검, 개선활동을 수행하고 있습니다. (사내선물환제도 운용) 당사는 회사 내부적으로 사내선물환제도를 운영하고 있습니다. 사내선물환제도는 환위험 주관부서와 사업부간 선물환계약을 체결하여 프로젝트의 환위험을 Hedge하는 것으로, 이 제도를 통하여 회사는 정확한 전사 환포지션을 파악하고 사업부는 사업부 경영의 안정성을 도모하고 있습니다. 또한 환위험 관리 주관부서는 사내선물환계약 체결 후 발생한 전사 Net Cash flow의 80%에 대하여 금융기관과 파생상품을 통한 환위험 Hedge 거래를 수행함으로써 환위험 관리 비용 및 시간을 절약하여 보다 효율적인 방식으로 환위험을 관리하고 있습니다. (파생상품계약 운용) 당사는 파생상품계약 중 선물환만을 환위험 헤지 목적으로 운용하며 KIKO 등 파생상품 계약 자체에서 추가적인 환리스크를 발생시킬 수 있는 기타 Option 상품은 활용하지 않습니다. 동 파생상품계약은 전사 Net Cashflow의 80% 수준으로 관리되고 있습니다. (2) 환관리관련 추진사항당사는 위의 환위험 관리 현황에서와 같이 규정 및 조직을 완비하여 체계적인 환리스크 관리를 적극적으로 수행하고 있으며, 국제회계기준(IFRS) 도입 및 환관리 효율성 / Hedge 정합성의 제고를 위해 시스템 구축 및 추가적인 컨설팅을 꾸준히 실시하고 있습니다. 또한 보다 완전하고 체계적인 환리스크 관리를 위해 전문교육을 통한 외환전문인력을 양성하고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성제과산업은 국내 소비자들의 독특한 기호와 고급과자를 중심으로 한 선진업체의 증가 추세로 신제품 개발의 기술 우위가 경쟁 요인으로 작용하고 있으며, 최근 제과 업체들은 제품의 고급화, 기능성화를 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태입니다. (2) 산업의 성장성국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 경기 위축이 심화되고 있는 상황 하에 제과시장은 여타 산업에 비하여 상대적으로 탄력성이 낮은 편입니다. 하지만최근 건강식품류의 과자 등 신제품 개발을 통하여 시장의 영역을 넓혀 나가고 있으며이를 통하여 지속적으로 성장할 수 있는 가능성을 가진 산업이라고 할 수 있습니다. (3) 경기변동의 특성제과산업이 대체적으로 경기 변동에 민감하지 않았으나 패스트푸드를 비롯한 외식산업 등이 급신장하여 이에 따른 영향으로 제과산업의 신장폭이 상대적으로 낮아졌고, 최근 경제여건에 따른 소비심리가 정체되어 성장율이 다소 둔화되고 있으나 제과업체들은 소비자 기호에 맞춘 기능성 신제품 출시 및 품질개선 등의 노력을 하고 있습니다. (4) 계절성국내 제과시장의 경우 비스킷, 캔디, 껌 등은 하절기를 제외하고는 꾸준한 실적을 올리고 있으며 스낵류와 아이스크림은 하절기에 판매가 증가하는 현상을 보입니다.(5) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성국내 제과시장은 과자 4개사(해태제과식품, 롯데제과, 크라운제과, 오리온) 및 아이스크림 4개사(해태제과식품, 롯데제과, 빙그레, 롯데푸드) 위주의 과점적인 형태를 보이고 있으며 설비투자 및 유통망 구축이 중요한 사업으로서 진입장벽이 상당히 높아 사업의 안정성은 비교적 우수한 편입니다. 특히, 회사별로 거래처와의 거래관계가안정적으로 지속되고 있고 프리미엄 제품 개발 및 장수 브랜드 리뉴얼 등 회사별 대표 브랜드에 대한 시장 수요가 꾸준히 유지되고 있어 시장점유율의 변화는 크게 나타나지 않고 있습니다.2) 경쟁상황제과산업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 규모의 경제가 작용하여 높은진입장벽을 형성하고 있으며, 상위 4개업체가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다. 하지만 기호 제품이라는 특성 때문에 경쟁업체간 모방제품이 있으며 광고 및 진열에 대한 경쟁이 높은 편이며 최근 대형할인점 증가에 따른 유통구조의 변화 및 수입브랜드들의 국내시장 진입 확대로 업체들간의 경쟁은 심화되고 있는 추세입니다.(6) 회사의 장단점당사는 다양한 장수제품을 보유하고 있으며, 그 중에서도 연양갱은 당사의 역사와 함께 국내 최장수 브랜드로 자리 매김을 하였습니다. 또한 부라보콘, 고향만두, 홈런볼, 오예스, 에이스, 맛동산, 자유시간, 버터링, 사브레 등의 장수 브랜드는 당사를 대표하는 것은 물론 국내 제과시장의 대표 브랜드로 그 위상을 더 높이고 있습니다. 또한, 2014년 8월에 출시된 “허니버터칩”은 감자칩의 짭잘한 맛이라는 편견을 깨고,“단맛”감자칩이라는 역발상으로 스낵 업계의 최고 히트 상품이 되었으며 “허니”라는 브랜드는 제과시장을 넘어 타 산업으로의 확대로 대한민국의 트렌드를 이끌어가는 핵심 키워드가 되었습니다.(7) 사업부문별 재무정보당사의 재무정보는 당 보고서의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"이나 감사보고서의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황당사는 재무적 투자그룹인 UBS컨소시엄에 매각되어 운영되던 중 2005년 동종업계의 경쟁사인 크라운컨소시엄에 인수되어 현재에 이르고 있습니다. 재무적 투자그룹인 UBS컨소시엄과는 달리 현재 동종업을 운영하고 있는 크라운컨소시엄에서 인수하게 됨에 따라 적극적 투자, 양사 시너지 효과 및 새로운 오너의 적극적인 의지에 힘입어 극적인 Turn-around를 기대하고 영업에 매진해 왔습니다.인수 후 영업직 장기 파업의 영향으로 2007년까지 부진한 영업 실적을 나타냈으며 2008년에는 국제곡물가 상승 및 환율 급등과 멜라민 사태 등 외부 악재에 따른 영향으로 영업 실적이 저하되기도 하였습니다. 생산설비 통합 및 2009년 3월 이후
해태제과식품 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

(주)크라운제과와의 영업망을 공유하면서 크라운제과와의 상호 품목 교류 및 영업소 축소에 따른 비용절감, 각 사별 거래기반 확대 등으로 안정된 시장지위에 힘입어 전반적인 수익성이 개선되었습니다. 당사는 2018년의 경우 전년대비 4.0% 하락한 7,094억원의 매출액을 달성하였고, 내수경기 침체, 국제곡물가격상승 및 환율 불안 등의 경영환경 불투명속에서도, 지속적인 구매프로세스의 개선과 효율적 인 판매조직 체계 구축 등과 같은 활동을 통하여 비용의 효과성 및 생산성 제고를 위한 노력에 전력을 다하고 있습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 구분 제품명 비고 제과사업 과자 홈런볼,오예스외 아이스크림 부라보콘,바밤바외 식품 고향만두외 수출 오예스외 수출외 당사는 제과사업부문을 과자부문, 아이스크림부문, 식품사업부문, 수출부문으로 구분하여 관리하고 있습니다. 또한 판매 유통채널을 구분하고 과자, 아이스크림, 식품 부문을 구분하여 판매 조직을 구성하여 유통영업(과자, 아이스크림, 식품)과 시판영업(과자, 아이스크림), 해외사업부(수출입 담당)로 구분하고 있습니다 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 부문 회사명 매출유형 품 목 주요상표등 매출액(비율) 식품제조 해태제과식품(주) 제품매출 과자류,아이스크림 홈런볼, 오예스 등 상품매출 과자류,냉동식품 자가비, 고향만두 등 용역매출 위탁판매용역 소 계 * 상기 금액은 총매출액 금액임. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 구 분 제18기 제17기 제16기 에이스 비스킷 아이스쿨 껌 자유시간 쵸코렛 맛동산 스낵 꿀호떡 샌드 누가바 바 고향만두 식품 (1) 산출기준 : 제품 소매가(2) 주요 가격변동 원인 - 원재료 가격 및 제품 규격 변경으로 인한 가격 변동 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 주요매입처 주요매입처와의 특수관계 제조업 원 재 료 정백,박력1급외 과자의기초재료 CJ제일제당 등 포 장 재 료 맛동산필름외 완제품과자포장 윈스팩 등 저 장 품 골판지 외 연료,수선자재등 한국수출포장 등 외주가공재료 IV400(원단)외 원단상태를 가공 상미사 등 미착 재료 HT-88외 수입원재료 Havero 등 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제18기 제17기 제16기 설탕류 국 내 수 입 수입초코류 국 내 수 입 견과류 국 내 수 입 유지류 국 내 수 입 수입우유류 국 내 수 입 * 매입기준: KG 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (수량 : ton, 금액 : 백만원) 구 분 품 목 2018년 2017년 2016년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 천안공장 껌, 쵸코렛 광주공장 비스켓, 캔디, 아이스크림 청주공장 스낵 대구공장 비스켓, 아이스크림 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준(실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)- 생산라인중 일부는 2교대 기준 ② 산출방법 - 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간 2) 평균가동시간 - 5,670시간/년 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (수량 : ton, 금액 : 백만원) 구 분 품 목 2018년 2017년 2016년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 천안공장 껌, 쵸코렛 광주공장 비스켓, 캔디, 아이스크림 청주공장 스낵 대구공장 비스켓, 아이스크림 합 계 *생산실적은 총매출 기준입니다(2) 가동률 구 분 품 목 생산능력 생산실적 평균가동률 천안공장 껌, 쵸코렛 광주공장 비스켓, 캔디, 아이스크림 청주공장 스낵 대구공장 비스켓, 아이스크림 합 계 * 수량기준 다. 생산설비의 현황 등
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(1) 생산설비의 현황당사는 천안, 광주, 청주, 대구에 생산공장을 운영하고 있으며 과자, 아이스크림 및 식품의 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. [생산공장 현황] 지역 회사명 사업장 소재지 국내 해태제과식품(주) 천안공장 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 광주공장 광주 북구 하서로 222 (양산동) 청주공장 충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동) 대구공장 경북 경산시 하양읍 대경로 541 (부호리) [ 생산설비의 현황 ] (단위: 천원) 과 목 기초금액 취득액 처분액 상각액 기타증감액(*) 기말금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 건설중인자산 합 계 (*) 기타증감은 건설중인자산 및 기타유형자산에서 건물 및 기계장치로 대체된 금액, 임대비율 변동에 따라 유형자산과 투자부동산 간에 대체된 내역 및 환율변동효과입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 투자대상자산 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 제과부문 토지 CAPA 증설 당사는 공장 이전에 대한 검토 중 충청남도 및 아산시로부터 아산테크노밸리의 분양을 제안 받아 투자를 진행하게 되었습니다. 해당 투자는 2020년까지 지속될 예정이며, 반기에 한번씩 16억원이 해당 투자와 관련하여 지출되고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 해당 부지를 활용한 설비 증설은 계획된 것이 없으며, 추후 증설과 관련된 계획이 수립되는 경우 적절히 공시할 계획입니다. 당사는 해당 부지 매입을 통해 향후 공장 이전 시 당사의 생산능력이 증가하고 생산효율이 증대될 것으로 기대하고 있습니다.2) 향후 투자계획당사는 보고서 작성 기준일 현재 상기의 진행중인 투자를 제외하고는 추가적인 투자계획이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 제18기 제17기 제16기 식품제조 해태제과식품(주) 제품매출 비스킷껌아이스크림 수 출 내 수 합 계 상품매출 냉동식품외 수 출 내 수 합 계 용 역 매 출 매출에누리등 소 계 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 : 4담당, 해외사업부로 구성① 유통영업담당 : 1부 13팀으로 구성, 할인매장, 유통, 군납, CVS 전담② 식품영업담당 : 1부 2팀 8개영업소로 구성, 냉동식품 판매③ 시판영업담당 : 1부 2팀 5개지점 44개영업소로 구성, 일반슈퍼(과자) 전담④ 아이스크림영업담당 : 1부 1팀 10개지점 35개영업소 1개분소로 구성, 일반슈퍼, 유통 담담⑤ 해외사업부 : 1부 1팀으로 구성, 수출입 담당(2) 판매경로공장⇒ 물류센타⇒ 영업소⇒ 소매상(할인매장, 슈퍼)⇒ 소비자(3) 판매방법 및 조건① 영업소에서 판매차량으로 할인매장, 슈퍼 등에 납품,진열활동을 통해 최종소비자에게 판매함② 대금은 현금, 어음 등으로 수금함 (4) 판매전략① 지역적(수도권, 지방권) 특성 및 거래처(할인매장, 대형유통, 일반슈퍼) 특성별로 구분, 차별화하여 판매② 수익성 및 시장점유율 확대 6. 수주상황 (단위 : 백만원 ) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 " 해 당 사 항 없 음 " 7. 시장위험과 위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 이자율위험 및 가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 연결실체의 위험관리 정책 및 절차는 시장상황 및 사업활동의 변동을 반영하기 위하여 정기적으로 검토되고 있습니다. (1) 신용위험 연결실체는 고객이나 거래상대방이
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금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아재무적 손실을 입을 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험은 영업수익 창출을 위한 거래 뿐 아니라, 현금성자산과 금융자산에 포함된 금융기관예치금, 대여금 등의 기타 금융상품으로부터 발생할 수 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다 (단위: 천원) 과 목 당기말 전기말 현금성자산 매출채권및기타채권 장기금융예치금 장기매출채권및기타채권 합 계 (2) 유동성위험연결실체는 금융부채와 관련된 약정을 이행하지 못할 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 유동성위험관리를 위하여 연결실체는 영업, 투자 및 재무 관련 장단기 현금흐름을 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 예측하지 못한 유동성 위험과 관련하여 연결실체는 적정 규모의 현금및현금성자산과 금융기관예치금을 보유하고 있으며, 우리은행, KEB하나은행 등과 차입약정 한도를 유지하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성된 만기분석은 다음과 같으며, 원금 및 이자에 대한 현금흐름을 포함하고 있습니다. ① 당기 (단위: 천원) 과 목 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 3개월 이하 4개월~1년 1년 초과 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금(유동성 포함) 사채(유동성 포함) 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 과 목 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 3개월 이하 4개월~1년 1년 초과 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금(유동성 포함) 사채(유동성 포함) 합 계 (3) 시장위험① 환위험 연결실체는 수출입, 외화자금의 대여 및 차입 거래 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환위험 관리를 위하여 연결실체는 외화자산 및 부채의 결제주기를 대응시키고 있으며, 각 외화별 환율변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 원화장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 제 18(당) 기 제 17(전) 기 USD JPY EUR USD JPY 외화자산: 현금및현금성자산 매출채권 및 기타채권 외화자산 합계 외화부채: 매입채무 및 기타채무 단기차입금 외화부채 합계 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화 환율이 10% 변동시 환율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 제 18(당) 기 제 17(전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR 합 계 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. ② 이자율 위험 연결실체는 장ㆍ단기차입금의 차입 및 사채의 발행 등과 관련하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이자율 위험 관리를 위하여 연결실체는 고정이자율과 변동이자율 차입금의 적정 균형을 유지하고 있으며, 장기적으로 이자발생 차입부채의 규모를 감소시키고 있습니다. 또한 연결실체는 국내외 이자율 변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 시장이자율 변동으로 인한 금융부채의 공정가치나 미래현금흐름 변동위험을 최소화하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 이자발생 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당기 전기 변동이자율: 단기차입금 장기차입금 (유동성 포함) 소 계 고정이자율: 단기차입금 장기차입금 (유동성 포함) 사채 (유동성 포함) 소 계 합 계 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 변동이자율부 금융부채의 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기와 전기의 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당기 전기 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 변동이자율 금융부채 (4) 자본위험 연결실체의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있습니다. 연결실체는 시장상황 및 사업활동의 변동을 반영하여 부채비율의
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적정성을 주기적으로 검토하고 필요한 경우 재무구조를 개선하여 최적 자본구조를 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당기 전기 차입금 총계(A) 현금및현금성자산 및 유동성 금융기관예치금(B) 순 차입금(C=A-B) 지배기업소유주지분 총계(D) 순차입금비율(E=C/D) (5) 공정가치 ① 보고기간종료일 현재 금융상품의 범주별 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융상품 범주 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산: 매도가능금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 소 계 상각후원가로 인식된 금융자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장기금융예치금 장기매출채권및기타채권 채무상품 소 계 금융자산 합계 금융부채: 상각후원가로 인식된 금융부채: 단기차입금 매입채무및기타채무 유동성장기차입금 유동성사채 장기차입금 사채 금융부채 합계 ② 공정가치 서열체계 연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 ③ 당기말과 전기말 현재 공정가치로 인식한 금융자산의 수준별 공정가치측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융자산(부채) 범주 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기말: 기타포괄손익-공정가치금융자산 전기말: 매도가능금융자산 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 측정하고 있으며, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 금융상품을 수준3으로 분류하고 있습니다. 연결실체는 수준3으로 분류되는 기타포괄손익-공정가치금융자산에 대해 현금흐름할인법 등의 기타 기법을 사용하여 평가를 수행하였습니다. (6) 금융자산의 양도보고기간종료일 현재 금융자산의 제거요건을 충족하지 못하는 매출채권의 양도내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 양도자산에 한하여 소구권이 있는 부채 : 할인된 매출채권의 장부금액 관련 차입금의 장부금액 연결실체는 은행과의 매출채권 팩토링 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 연결실체가 매출채권 팩토링 거래에서 제공한 매출채권은 채무자의 채무불이행시의 소구조건 등으로 대부분의 위험과 보상을 연결실체가 보유하므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않아 제거되지 않았습니다. 이러한 거래에서 인식한 금융부채는 연결재무상태표에 단기차입금으로 분류되어 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 (1) 연결실체는 우리은행 및 산업은행과 체결한 차입계약에 따라 해당금융기관의 사전동의 없이는 담보제공된자산을 매각 또는 양도할 수 없습니다.(2) 기술도입계약연결실체는 2003년 4월 1일자로 가루비식품주식회사(일본 소재)와 기술도입 및 라이센스계약을 체결하여, 동 회사로부터 기술 및 용역을 제공받고 있으며, 아시아 지역에 대한 가루비식품주식회사 제품의 제조, 마케팅 및 판매에 대한 배타적 권리를 가지고 있습니다.(3) 연결실체는 (주)크라운제과와 각 영업소내 일방 당사자의 판매ㆍ사무관리 인력 및 시설 등을 다른 당사자를 위한 판매 및 기타업무활동에 상호 공여하는 상호 업무 제휴 계약을 체결하고 있습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 1연구소 1담당 2부 1원 8개팀으로 구성 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제18기 제17기 제16기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액
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비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 (1) 비스켓- Wasa 크리스프브래드 오리지널/참깨 : 가볍고 건강하게 카나페로 즐기는 북유럽 전통 간식인 크리스프 브래드 - Wasa sandwich 3종 : 바삭한 크리스프브레드에 다양한 치즈크림을 샌딩하여 이탈리안 요리와 같은 맛을 구현 - 오예스 수박 : 시원한 수박크림이 샌딩된 디저트 케익- 오예스 자색고구마 : 부드럽고 달콤한 자색고구마 크림이 샌딩된 오예스- 오예스 군고구마 : 부드럽고 달콤한 군고구마 크림이 샌딩된 오예스- 폴락케익 : 예술적 감성을 부여한 새로운 초코 케익- 홈런볼 티라미수 : 부드러운 마스카포네 치즈맛 크림이 함유된 홈런볼(2) 스낵- 자가비 에그크랩 : 싱가포르 해산물 요리인 '에그크랩'을 제품화한 스낵으로, 계란맛에 고소한 게맛을 조화시킨 제품 - 더블칩 볼케이노핫윙 : 격자무늬의 두꺼운 감자칩에 볼케이노가 연상될 만큼 매콤하면서 닭고기의 감칠맛이 잘 조화된 제품 - 火낙辛낙 : 고향만두 불낙교자의 모양과 맛을 3D 스낵제품으로 응용한 제품 - 감자칩 도미덮밥맛 : 담백한 도미와 구수한 밥맛이 조화롭게 구현된 도미덮밥 감자칩- 빠새 쉬림프칵테일 : 가볍고 바삭한 조직감을 구현한 구운새우 풍미기지에 칵테일의 상큼하고 시원한 맛을 구현- 빠새 콘치즈 랍스터맛 : 통새우와 랍스터를 갈아넣어 기존 제품을 프리미엄화한 기지에 고소하고 달콤한 프리미엄화한 기지에 고소하고 달콤한 콘치즈의 풍미를 가미한 해물 스낵- 매혹감자칩 : 멕시칸 요리 엘로테를 구현하여 고소하고 매콤한 맛이 어우러지는 감자칩 제품 - 엘로테: 삶은 옥수수에 마요네즈, 치즈 그리고 칠리를 조화시킨 멕시코 길거리 요리- 맛동산 흑당쇼콜라맛 : 참깨와 코코아분말이 함유된 기지를 달콤쌉싸름한 흑당이 들어간 진한 풍미의 당액과 고소한 땅콩으로 코팅한 제품- 허니버터칩 아몬드카라멜 : 허니버터칩에 아몬드의 고소한맛과 카라멜의 달콤한맛을 조화시켜 겨울과 어울리는 따뜻한 맛이 연상되는 제품- 구운양파 어니언랜치맛 : 담백고소한 양파와 달콤새콤한 랜치소스맛을 조화시킨 제품(3) 껌 캔디- 차게먹는 연양갱 : 여름시즌제품으로 차게보관하여 먹었을 때 더 맛있는 건조망고가 함유된 망고맛 연양갱- 신쫄이 구미 딸기 : 신쫄이를 구미젤리로 변형 시킨 것으로, 새콤한 딸기 시럽이 센터필 되어있는 제품- 신쫄이 구미 콜라맛 : 신쫄이를 구미젤리로 변형 시킨 것으로, 새콤한 콜라 시럽이 센터필 되어있는 제품(4) 아이스크림- 부라보바 화이트바닐라, 부라보바 초코청크 마일드, 팽이팽이 딸기, 부라보 체리콘, 라이스크림, 아이스쿨 청포도, 누드 누가바, 티피 홈컵- 크런치킹 홈 : 초코퍼핑볼이 혼합된 초코크림의 홈컵 제품- 부라보 바닐라 홈 : 바닐라빈시드가 혼합된 부드러운 바닐라크림의 홈컵 제품(5) 냉동- 고향만두 깐풍교자 : 바삭하게 튀겨낸 고향만두에 매콤한 소스를 버무린 전자레인지용 간편 제품 - 치즈갈비교자 : 매콤 달콤한 맛의 돼지갈비살과 모짜렐라 치즈를 넣은 퓨전 요리 교자제품- 고향만두 소담교자: 국산 보성녹돈과 8가지 국산 야채 담양죽순으로 고급스럽게 빚어낸 프리미엄 교자 제품- 고향만두 치즈갈비교자 렌지용: 매콤 달콤한 맛의 갈비살과 모짜렐라 치즈를 넣은 렌지용 퓨전 요리 교자 제품 - 고향만두 소담 잎새군만두: 만두피에 구운양파분을 넣어 더욱 고소한 풍미를 더한 잎새모양의 군만두 제품(6) 초콜렛- 집만들기 선물세트 : 스낵, 비스켓, 초콜릿을 이용하여 얼초 집만들기 대비 4배 이상 더 커진 집만들기 DIY 제품 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 관련 (1) 당사는 영위하는 사업과 관련하여 현재 총 3,667건(상표권 3,471건, 의장권 170건, 특허권 20건, 실용신안권 6건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 주 요 내 용 총 건수 비 고 상 표 권 오예스,홈런볼,바밤바 등 국내외 상표권 의 장 권 과자 포장용 상자 등 국내외 의장권 특 허 권 아이스바의 제조방법 및 장치 등 국내외 특허권
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실용신안권 원추형 식품포장용기 등 국내 실용신안권 합 계 - 지적재산권의 관리는 당사의 "총무팀"에서 총괄하고 있으며, 지식재산권 관리의 기본방침 수립, 출원/등록에 관한 사항, 보호 및 분쟁처리에 관한 사항, 유지관리 및 침해에 대한 조치사항, 지식재산권 홍보 및 교육에 관한 사항 등에 관한 업무를 수행하고 있습니다. 이러한 지적재산권과 관련하여 특이사항 발생시 변리사의 자문을 받아 업무를 수행하고 있습니다.(2) 합작법인의 상표권등에 관한 사항합작법인(해태가루비, 글리코해태)에서 생산하는 제품중 가루비, 글리코사가 소유한 상표권등은 원칙적으로 합작계약 종료시 라이센스 계약도 종료되며, 합작계약이 종료 되어도 별도의 라이센스 계약을 체결하면 계속적으로 사용이 가능합니다. 나. 영위하는 사업에 대한 규제사항 의식수준과 소득수준의 향상으로 건강에 대한 국민들의 관심이 높아짐에 따라 식품 안전에 대한 사회적 관심과 규제가 증가하고 있습니다. 이에 따라 정부는 식품 업체의 제품생산 과정에서 안전과 위생에 대한 규제 강화를 유도하기위해 식품위해요소 중점관리기준(HACCP)의 적용확대, 음식점 원산지 표시대상 품목 확대 등 지속적으로 식품 안전대책을 마련하고 있으며, 이러한 규제 강화는 당사와 같은 식품 업체들에게 위생 설비 투자, 노후설비의 교체에 따른 투자소요, 위생점검 실시로 인한 제조비용 상승 등 각종 비용 부담으로 이어지고 있습니다. 하지만 식품 위생 및 안전 사고는 소비자의 건강에 직결되는 문제이기 때문에 당사는꾸준한 안전 및 위생 관리로 안전사고 발생을 최소화 하기 위해 노력하고 있습니다
해태제과식품 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 국내의 제과산업은 인구증가율 둔화에 따른 양적인 성장의 한계를 보이고 있으며 그 성숙도가 심화되고 있습니다. 제품생산기술의 차별화가 힘들기 때문에 모방이 용이한 제과제품의 특성상 유사제품이 난립함으로써 제품브랜드 인지도가 시장지위를 결정하는 중요한 요소로서 작용하고 있습니다. 당사는 오랜 업력을 통한 제품생산력 및개발능력을 배양함으로써 다수의 장수브랜드 제품을 보유하고 있으며 우수한 신제품을 지속적으로 출시하여 선도적인 시장지위를 유지하고 있습니다. 제과산업의 특성상 영업망의 장악력 및 효율적 운영은 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 당사는 (주)크라운제과와의 영업망을 공유하면서 영업소 감축에 따른 운영인력 감소, 영업사원의 고객대응력 개선, 고객점의 거래기반 확대 등을 통해서 영업수익성 개선효과가 발생하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 영 업 실 적 증감 증감율(%) 2018년 2017년 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 - 제18기 2018년 연결 매출액은 전년대비 3.7% 감소한 7,284 억원을 기록하였습니다 - 매출원가의 경우 총매출원가율은 전년대비 1.1% 감소한 65.9%를 기록하였으며, 매출액 감소로 인해 판관비가 감소였습니다. 매출 대비 판매비와관리비 비율은 전년대비 0.3% 감소한 30.5%를 기록하였습니다. 그 결과 영업이익은 60.6% 증가한 261억원을 기록하였으며, 영업이익율은 3.6%로 전년대비 1.4% 증가하였습니다. - 법인세비용차감전순이익은 17년도 천안공장 수해 보상에 따른 기저효과가 있었지만 전년대비 20.8% 증가한 73억을 기록하였습니다. - 연결당기순이익은 전년대비 9.6% 감소한 49억원을 기록하였습니다. 나. 재무상태 [요약연결재무정보] (단위 : 백만원) 구 분 영 업 실 적 증감 증감율(%) 2018년 2017년 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 부채와 자본총계 - 자산은 전기대비 237억(2.9%) 감소한 7,860억입니다. 자산의 주요 감소 원인은 매출채권의 감소 및 종속회사 손상차손 반영한 요인입니다- 부채는 전기대비 242억(4.5%) 감소한 5,071억으로, 매입채무의 감소 및 확정급여부채가 감소한 요인입니다. - 자본은 전기대비 5억 증가한 2,789억으로, 공정가치금융자산 평가손실 등으로 인한 요인입니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성지표 (단위 : %) 주요재무비율 산식 2018년 2017년 증감 비고 유동비율 (유동자산/유동부채)×100 부채비율 (부채총계/자기자본)×100 차입금의존도