chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
케이카 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

유형자산의 증가 77억 원 등입니다. 부채는 전년 대비 307억 원(10.6%) 증가한 3,192억 원으로, 전환사채 310억 원 전액 상환으로 대체된 차입금 474억 원 증가 등이 주요 변동 원인입니다. 자본은 전년 대비 109억 원(-4.4%) 감소한 2,349억 원으로, 2023년 당기순이익 284억 원 및 배당금의 지급 365억 원 등으 로 이익잉여금이 119억 원 감소하였습니다. 재무비율은 자기자본비율이 전년 대비 4%p 감소한 42%, 부채 비율이 전년 대비 19%p 증가한 136%입니다. 나. 영업실적 (단위: 백만원) 과 목 제7기 (2023년) 제6기 (2022년) 차이 매출액 영업이익(영업손실) 법인세차감전순이익 당기순이익 주당순이익(원) ※ 제7(당)기는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제7(당)기 매출액은 고물가, 고유가, 고금리 영향으로 할부금융 판매가 감소하고 중고차 판매 단가 가 하락하며 전년 대비 6.0% 감소한 2조 476억 원을 기록하였습니다. 반면, 영업이익은 온라인 판매 비중 확대와 AI를 활용한 프리이싱, 그리고 수익성 높은 매출원 확대 등 근본적인 개선을 통해 전년 대비 17.9% 증가한 590억 원을 기록하였습니다. 법인세비용 차감전 순이익은 전년 대비 6.7% 증가한 422억 원, 당기순이익은 전년 대비 6.6% 감소한 284억 원을 기록하였습니다. 수익성 지표는 ROE가 전년 대비 0.3%p 감소한 12.1% 매출액순이익률이 전년 대비1.4%p 증가한 10.6%입니다. 다. 신규 사업 및 중단 사업 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 조직개편 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 환율변동 영향 당사의 영업은 모두 국내에서 이루어지기 때문에 회사가 노출된 환율변동위험은 유의적이지 않습니다. 바. 자산 손상 인식 당사는 매년 개별 자산별로 회수가능액을 추정하고 있으며, 개별자산의 회수가능액을 추정할 수 없는 경우에는 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 회수가능액은 개별 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 측정하며, 자산(또는 현금창출단위)의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우에는 자산(또는 현금창출단위)의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키고 감소된 금액은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사는 중고차 거래 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지ㆍ관리하고 있습니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금 유출예산과 실제 현금 유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기 구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 회사는 당기 말 현재 341억 원의 유동성을 보유하고 있으며, 그 구성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제7(당)기 제6(전)기 현금및현금성자산 단기금융상품 합계 회사의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제7(당)기 제6(전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 나. 자본 구조, 자금 조달 및 지출 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금 및 현금성 자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기 말과 전기 말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은
케이카 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제7(당)기 제6(전)기 차입금총계 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 자기자본부채비율 당기 말과 전기 말 현재 차입금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 장기차입금 합 계 당기 말 현재 단기차입금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 차입처 차입용도 이자율(%) 당기말 전기말 한국산업은행 산업운영자금 4.86~5.14 하나은행 일반시설자금 5.72~5.84 단기차입금 합계 당기 말과 전기 말 현재 장기차입금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 차입처 차입용도 이자율(%) 당기말 전기말 한국산업은행 운영자금(주1)(주2) 신한은행 일반시설자금대출(주1) 국민은행 우리은행 하나은행 장기차입금 할인발행차금 유동성대체 합 계 (주1) 당사의 유형자산 일부가 담보로 제공되어 있습니다. (주2) 해당 차입금에는 차입금 의존도 65% 이하 및 부채비율 180% 이하로 유지하여야 하는 covenant 조항이 포함되어 있습니다. 당기말 현재 상기 약정 비율은 준수되고 있습니다. 차입금 상환 계획은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입금 1년 미만 1년 이상 합 계 5. 부외 거래 가. 주요 금융약정사항 (단위: 천원) 은 행 명 한 도 액 차 입 액 한국산업은행 우리은행 국민은행 하나은행 합 계 나. 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 담보제공이유 차입금액 담보권자 토지 및 건물 장기차입금(주1) 한국산업은행 계약이행보증 알씨아이파이낸셜코리아㈜ 차량운반구(영업용) 장기차입금(주1) 우리은행 우리은행 하나은행 하나은행 국민은행 국민은행 (주1) 동 차입금과 관련하여 당사가 체결한 토지 및 건물, 차량운반구(영업용), 재고자산을 제외한 목적물 전체 자산에 대한 보험상의 권리에 대하여 근질권이 설정되어 있습니다. 다. 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역 (단위: 천원) 지급보증제공자 내 역 보증금액 서울보증보험(주) 이행보증 등 라. 당사가 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역 및 타인으로부터 제공받은 담보의 내역 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 진행중인 소송사건 당기말 현재 당사가 원고로 계류중인 소송사건은 6건(전기말: 24건) 이며, 피고로 계류중인 소송사건은 1건(전기말: 2건) 입니다. 회사의 경영진은 소송의 결과가 재무제표에 유의적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 ·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 - 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 - 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 - 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 - 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - '국제조세개혁 - 필라2 모범규칙' ※ 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 그 외 상세내역은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'의 '의 '2.2 회계정책과 공시의 변경'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 ※ 환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'II. 사업의 내용'의 '7. 기타참고사항-다. 환경보호와 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다.당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 ※ 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'II. 사업의 내용'의 '7. 기타참고사항-나. 법규, 정부규제에 관한 사항'을 참조하시기
제이엠멀티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주)제이엠멀티는 천연목재 제품으로 전문화된 시공시스템을 결합하여 자연과 어우러지는 친환경 레저문화 공간 조성 및 도시 가꾸기 사업에 앞장서고 있습니다. 무장애 데크로드 시스템, 친환경 목교 및 자연 친화적 산책로 조성으로 쉼이 필요한 현대인들에게 휴식공간과 힐링 공간을 제공하기 위해 노력하는 기업입니다. 가. 업계의 현황 1) 업계의 현황 천연목재를 이용한 목재 산업은 국내 생산 목재를 이용한 목조주택 및 자연환경과 어우러진 쉼터조성, 산지 등 접근성이 어려운 산지 등산로 및 계단 조성 등 다양한 방면에서 사용되고 있습니다. 과거에는 국내 생산된 목재를 이용한 (낙엽송) 제품들을 많이 이용하였으나 목재 소비 물량 증가와 낙엽송의 내구성 문제가 야기되자 이에 대한 대안으로 수입목 중 더그라스퍼로 대표되는 미송을 이용하여 목재 부식의 원인인 해충방지 효과를 더한 방부목을 한동안 사용하였습니다.이후 목재산업은 4대강 정비사업과 연계된 하천변 자전거도로 건설사업, 해안 둘레길 조성사업, 생태하천 복원사업(친수공간 조성) 등으로 그 수요가 폭발적으로 늘어나게 되었고, 이러한 수요 증가의 부작용으로 발생하는 무분별한 벌목의 방지 등 자연보호 측면과 생산량의 한계의 대안으로 목재산업은 플라스틱과 목분을 활용한 합성목재를 사용함으로써 그 수요를 대체 하였습니다. 그러나 플라스틱의 특성상 외부 자외선 노출에 취약하고, 표면 유분이 증발될 시 표면의 내구성이 급속도로 저하되는 문제점이 발생하게 됨에 따라 이러한 합성목재의 한계를 극복하고자 현재는 내부 강도가 강하고 수분 및 자외선에 강한 열대우림의 목 재 수종들 위주로 사용하고 있습니다. 2) 시장 현황 및 전망 당사의 목표시장인 공공부문 목재구조물 시장은 조달청을 통한 정부 및 지자체의 발주물량에 따라 그 규모가 결정되며, 지난 5년간 지자체의 관광개발확대, 녹색도시개발사업, 도시재생 등 관련 예산의 확대로 연평균 15%의 성장률을 보이고 있습니다. 2019년 하반기부터 시작된 COVID-19 장기화의 영향으로 국내 SOC사업과 신규 건설사업이 위축되어 각 지자체 사업예산이 축소되고, 전체 사업발주 물량이 감소할 것으로 예상했었으나 자유롭지 못한 해외여행의 영향으로, 여가생활의 유행이 기존 도심지 중심에서 캠핑, 등산 등으로 바뀌게 되면서 국내여행이 활성화 되었습니다. 이러한 국내여행 활성화에 발맞춰 각 지자체는 관광상품 개발에 많은 예산을 투입해 왔고 이에따라 조달청의 목재 발주량도 증가해 왔습니다. 그러나 지난 년간 연 의 견조한 성장을 보이 며 년에는 약 억원에 이를 것으로 전망되던 공공부문 목재구조물 발주량은 COVID-19 상황의 장기화에 따른 내수시장 위축과 글로벌 경제 성장세 약화, 저소득층 증가에 따른 정부보조 및 저소득층 지원사업 확대로 인한 정부의 SOC 사업 축소 관광시설물 설치 예산 축소 등으로 년 2,733억원 규모에서 2023년 2,598억원으로 약 5% 역성장한 수치를 보이고 있습니다. [2019 ~2023년 최근 5년간 목재별 조달 발주 현황] (단위 : 억원) 연도 전체발주량 합성목재 목재판재 조경시설물 발주량 증가율 (출처 : 조달청) 하 지만 기 존에 설치된 상대적으로 내구도가 낮은 합성목재 소재의 데크로드시스템들의 교체주기가 도래하고 있으며 이들 모두 내용연수가 긴 천연목재로 대체될 것을 감안하면 향후에도 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다 나. 회사의 현황 1) 회사의 개황 당사는 천연목재 판매 및 가공조립, 건축물 방수제 시공과 도막포장을 목적으로 2008년 3월 24일에 설립되었으며, 현재 충청남도 공주시에 본사를 두고 있습니다. 당사는 천연목재를 이용한 목재가공 제품의 생산 및 시공을 하고 있으며, 데크로드시스템을 활용한 다양한 주민편의시설 확충에 쓰이고 있습니다. 2) 회사의 주요 연혁 시 기 내 용 설립기 제이엠친환경건설 설립 미방 방수전문건설업 면허 취득 조달청 도막형 바닥재 등록(MAS계약) 벤처기업 등록 조달청 목재판재 등록(MAS계약) 신안 공장 설립 환경경영시스템 ISO
제이엠멀티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

9001, ISO 14001획득 기업부설연구소 설립 중소기업청 성능인증서 취득 조경시설물 면허 획득 품질인증 Q마크 취득 중소기업청 R 창업성장 기술개발 사업 ㈜제이엠멀티 법인명 변경 봉화공장 신축 성장기 중소기업청 성능인증서 연장 조달청 MAS 폴리우레아 수지 도막 방수제 등록 조달청 우수제품 취득 산림조합 중앙회와 MOU 체결 자본금 증자 3.5억원 → 7억원(무상증자) 자본금 증자 7억원 → 8.6억원(유상증자) 통일주권 발행 IPO 주관사 계약체결 : IBK투자증권 자회사 ㈜알티스멀티 설립 자회사 ㈜피플멀티 설립 중소벤처기업부 성능인증서 취득 Q마크 인증 자본금 증자 8.6억원 → 25.8억원(무상증자) ㈜에프티랩 투자계약 체결 남양주 공장 설립 도약기 한국거래소 코넥스 시장 주권 상장 ㈜피플멀티 CJ오쇼핑 런칭 자회사 ㈜피플로드 설립 ㈜피플로드 성능인증서 취득 자회사 ㈜네오엠 설립 3) 주요 제품 구성 당사가 현재 주력으로 판매하고 있는 제품은 천연목재를 이용한 데크로드 시스템으로 국내외 주민편익시설 이용에 사용되고 있습니다. 제품 제조에 우레탄매트를 목재와 각재 사이에 적용하여 외부 환경에 의한 목재 변형발생을 최소화 하였고, 각관내부에 발포콘크리트를 활용하여 각관의 내부공간을 채움으로 각관의 내구성을 획기적으로 향상 시켰습니다. 또한 스테인리스 계열의 헥사볼트 적용으로 목재의 풀림방지 및 뒤틀림 하자를 최소화 하였고, 난간 내부의 결속력을 높이는 철재 기둥 속주를 삽입하고 하부를 용접하여 목재 수축팽창에 의한 하자발생 요인을 제거 하였습니다. 또한, 난간대의 인위적 압력에 의한 목재 파손 및 갈라짐 등으로 발생될 수 있는 추락사고 방지를 위해 전산볼트를 삽입하여 안전에 만전을 기하였습니다. 당사의 목재 데크로드시스템은 인위적인 시설물 설치 시 자연과의 조화를 강조하며 주변 환경과 어울림이 이루어지도록 기획한 시설들에 다양하게 쓰여 지고 있습니다. 이러한 구조물들은 자연친화적인 목재소재를 사용함으로써 설치된 공간을 이용자들이 더욱 여유롭게 느낄 수 있도록 유도하여 보다 만족스러운 휴식공간을 제공할 수 있는 특징을 지니고 있습니다. 도심산책로 전망대 등산로 주로 도심 속 산책로, 조망권을 확보한 전망대, 등산로 등에 사용되고 있으며, 설치장소의 산림훼손을 최소화하여 야생 동식물들의 생존권을 보장함과 동시에 이용자들을 위험성이 적은 동선을 유도함으로써 불필요한 질병이나 사고를 미연에 방지할 수 있는 장점을 지니고 있습니다. 무장애 산책로 도심정비(골목길) 해안로 최근 1인가구 수가 증가하고 세계에서 가장 빠르게 고령화 사회로 진입하고 있는 국내 사회적 상황에서 교통 및 보행약자에 대한 사회적 배려의 일환으로, 계단과 경사 포장으로만 조성됐던 기존 산책로들을 유모차나 장애인 휠체어 또는 전동휠체어 등이 쉽게 접근할 수 있는 무장애 산책로로 변경ㆍ조성하는 사업에 당사의 목재 시설물이 설치되고 있으며 이를 통해 주민의 편의를 증진시키는데 기여하고 있습니다. 데크로드시스템 기반의 나무를 소재로 한 교량의 경우, 교량건설에 많은 비용이 들어가는 섬과 섬 사이의 보행다리를 콘크리트 구조물보다 저렴하고 수려한 미관을 낼 수 있어 합리적인 비용으로 고립된 섬주민의 자유로운 육로 이동 또는 인접 섬으로의 보도 이용을 가능케 하고 있습니다. 캠핑장 목교 생태습지 또한, 당사의 시설물은 도심 속 빈 공터로 남아 악취 발생의 주요 원인으로 남았던 저류시설의 활용으로 자연학습 공간을 조성하여 유ㆍ초등생들의 교육공간으로 생태습지를 조성하고, 차박 등 캠핑을 즐기는 최근 트렌드에 맞춰 야외 캠핑장 조성의 캠핑장 데크시설 등으로 넓게 활용되고 있습니다. 광장 전통시장(야외무대) 쉼터 목재 시설물은 아스팔트와 콘크리트와 같이 직사광선의 영향으로 쉽게 열기를 띄는 소재의 단점을 극복함으로써 여름철 이용이 용이한 시설 조성에 강점을 지니고 있으며, 당사의 시설물은 좁은 도심의 도시재생사업 진행시 전체 철거 후 재설치에 따른 구조적 위험성을 고려하여 주변 환경의 기초를 이용하여 제작되므로 환경의 지속가능성을 고려한 설계가 이루어지고 있다는
제이엠멀티 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

차별점을 지니고 있습니다. 4) 주요 수요시장 당사가 생산하여 설치하는 데크로드시스템 및 목가공제품의 최종고객사는 국내 주요지자체 및 공기업, 그 산하 기관입니다. 각각의 필요 요건에 따라 제작ㆍ설치 납품을 진행하며, 주민 삶의 질에 대한 중요성 대두, 자치제의 시행에 따른 시민의 다양한 요구 증가, 사회적 보행약자에 대한 관심 증가, 일과 휴식의 균형을 중요시하는 사회적 분위기 형성 등의 요인으로 그 수요는 점차 늘어나고 있습니다. 지방자치단체에서는 주요 관광지의 고객 유치를 위해 편의시설 확충 및 관광 동선 개설 및 개발에 힘쓰며 접근이 어려웠던 산악지대나 하천변, 절벽 및 암벽 탐방을 손쉽게 할 수 있는 시설물로 데크로드시스템 만큼 활용도 측변에서 대체재를 찾기 어렵기에 관련 발주량이 증가하고 있는 추세입니다. 5) 주요 사업 및 사업경쟁력 가) 고객의 요구에 대응할 수 있는 능력 당사는 국내 시장 점유율을 높이기 위해 지역별 거점 공장을 확보하고 해당지역에서 생산하는 물량으로 최소의 운반거리를 책정하여 소요경비 절감에 힘쓰며, 각 공장별 가동으로 급증할 수 있는 물량에 대한 대응이 가능하도록 정비하였고, 생산설비 표준화를 도입하여 정밀한 생산으로 생산 물량을 최대한의 작업능률을 위해 꾸준한 자동공정 도입을 하고 있습니다. 하절기 및 동절기에 생산 물량을 비축하여 작업 인원 결손을 막고, 성수기에 부족할 수 있는 원재료를 사전에 확보하여 재고를 축적하고 있습니다. 또한 부자재 대량구매와 독자적 납품 계약을 통한 제품 원가절감으로 타사에 비해 고품질의 제품을 저렴하게 납품함으로써 주요 고객층에 많은 신뢰를 얻고 있습니다. 나) 제품의 경쟁력 및 시장 지위 (1) 제품의 경쟁력국내 사용되고 있는 목재의 종류는 ①각각의 형태로 제작한 제재목, ②생물열화인자에 의한 목재 열화(부식)을 방지하기 위해 목재보존제 처리한 방부목재, ③연소율을 감소시키거나 착화를 늦추기 위한 물질을 처리한 난연목재, ④열가소성 수지에 목분을 혼합하고, 첨가제를 첨가하여 압출 성형 가공한 플라스틱복합재(합성목재), ⑤층재를 섬유방향으로 평행하게 접착하여 생산한 집성재, ⑥슬라이서에 의해 절삭된 단판을 3매이상의 수성으로 단판별 직교로 적층하여 접착한 합판, ⑦오염되지 않은 목재를 원통형으로 압축성형하여 고체 바이오연료로 사용되는 펠릿, ⑧그외 가마형 제탄시설에서 제조한 숯제품 등이 있습니다. 위의 목재중 산업용과 일반 가정용을 제외한 공공시설제 및 편의시설에 이용되어지는 목재는 ①제재목, ②방부목, ③난연목재, ④플라스틱복합재(합성목재) 등이며 국내 전체 목재 산업중 시설재에 사용되는 연간 2,999,000㎥의 목재 중 국내산 목재는 600,000㎥, 수입산 목재 비율은 2,399,000㎥로 수입산이 국내산 목재의 4배가량을 소비되고 있습니다. 정부는 국산 목재 이용을 적극 장려하고 있으나 내식성과 생물인자에 의한 부식성 및 목재 밀도에 따른 강도의 차이가 확연하게 들어나 지녀 교체 주기가 짧다는 단점으로 인해 제재목으로 사용되는 외국산 목재의 비중은 전체 목재수급에서 외국산 목재가 차지하는 비중에 비해 월등히 큰 특징을 갖습니다. 이처럼 외국산 목재의 사용이 제품 품질을 결정하는 중요한 요소로 작용하는 바, 동사의 제품은 그 사용목적에 따라 선정한 100% 수입산 천연 목재로 제작되고 있습니다. (2) 시장 지위 당사의 주요 목표시장인 공공부문의 시설, 그 중 주민편의 시설 및 관광지의 관광 편의시설 및 관광코스 개발 등 이용 시설에 사용되는 데크로드시스템 시장의 규모는 1,806억(2019년), 2,158억(2020년), 2,669억(2021년), 2,733억(2022년)으로 편의시설 확충과 지자체의 관광단지 조성 등 관광객 유치 목적의 시설증대로 그 수요는 해마다 증가해 왔었으나, 2023년에는 경제 성장세 약화와 정부의 SOC사업 축소, 시설물 설치 예산 축소 등으로 공공부문 목재구조물 발주량은 전년 대비 5% 감소한 2,598억(2023년)에 머물렀습니다. [ 최근 3개년 공공부문 데크로드시스템 시장 점유율] (단위 : 억원)
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연도 전체 제이엠멀티 A사 B사 C사 동사점유율 (출처 : 조달청) 주 상기 표의 ㈜ 제이엠멀티 수주량은 자회사 ㈜ 알티스멀티와 ㈜ 피플로드의 수주량을 포함한 수치입니다 발주량의 감소에도 불구하고 당사의 2023년 수주금액은 400억원으로(자회사 ㈜알티스멀티, ㈜피플로드 포함) 회사 창립이래 최고치를 기록했으며, 시장점유율 또한 15.4%를 점유하며 2016년 데크로드시스템 국내 점유율 1위 달성 이후 현재까지 꾸준히 1위 자리를 지켜오고 있습니다. 다) 차별화된 기술 보유 당사의 데크로드 시스템은 기존 목재 시설물의 많은 문제점을 보완하여 사용자들에게 보다 편리하고 만족할만한 보행감을 제공하며, 실수요자에게는 기존의 시스템보다 교체시기를 2배 이상 늘림으로써 교체에 따른 비용 발생을 최소화 하고 그에 따른 목재의 무분별한 벌목을 막고 자연환경 훼손을 최소화 하였습니다. (1) 안전난간 시스템당사의 데크로드 시스템은 고질적인 목재 수축에 의한 난간 기둥재의 탈락과 장기간 이용시 발생하는 볼트 이격에 따른 흔들림, 난간재의 수축팽창에 의한 난간대의 탈락으로 올수 있는 이용객들의 낙상사고를 방지하고자 난간기둥재의 속주는 철재를 삽입하여 하부 장선과 멍에를 용접 처리함으로써 기둥재의 이탈과 흔들림을 방지하였으며, 난간재 속주 내 전산볼트를 삽입하여 기존 목재의 전도 시에도 철재가 버팀으로 이용자들의 낙상을 방지하는 안전난간 시스템을 도입하였습니다. (2) 충진각관 시스템당사의 데크로드 시스템은 기존의 하부 구조재가 지표와 맞닿는 목재부분을 철재로 변경하여 습기와 곤충들의 침투로 인해 발생할 수 있는 부식발생을 최소화 하여 내구성을 높였고 상부 장선재 또한 아연도각관을 도입하여 내부식성을 높였습니다. 또한, 장선 내부를 발포콘크리트와 경량질을 섞어 만든 경량콘크리트를 내부 삽입하였고 목재와 맞닿는 부분에는 목재 합판재를 삽입 하였습니다. 장선 내부를 경량성의 콘크리트로 채움으로써 철재가 갖는 장기간 공기 노출에 의한 산화를 막을 수 있으며, 시설 이용으로 발생할 수 있는 공명음을 줄이는 효과가 있고 위에 삽입된 목재 합판은 상부 데크재와 장선간의 결속력을 높이는 볼트의 너트와 같이 작용하므로 장기간 사용시 발생할 수 있는 목재 판재의 뒤틀림을 방지하여 하자발생을 줄이고 보다 안전한 환경을 제공 합니다. (3) 우레탄매트 시스템 당사의 데크로드 시스템에는 장선과 목재 사이에 T3의 우레탄매트를 적용하였으며 이는 천연목재의 외부노출에 따른 수분의 이`탈출로 인한 목재의 수축팽창으로 발생할 수 있는 많은 하자요인을 우레탄매트의 탄성력으로 그 힘을 반감시켜주므로 목재 뒤틀림 및 피스 이탈을 방지하는 효과가 있습니다. 또한 목재의 탄성만으로 다소 부족한 바닥면의 보행감을 높임으로써 보행로의 탄성매트와 비슷한 효과를 내어 보행약자와 고령층의 보행에도 불편함을 최소화 하는 효과가 있습니다. (4) 에코도료 시스템 당사의 데크로드 시스템은 에코도료를 적용 합니다. 기존의 오일스테인은 단수 목재 보호 및 천연목재의 심재와 변재의 색상 차이를 색으로 도포하여 그 차이를 줄이는 효과만 있었으나 기본의 효과는 유지하며 충균이나 청변균의 침입을 막을 수 있는 옻나무에서 촉매제를 넣어 가열하여 산소결합이 용이하도록 중화합한 오로시올 성분 첨가로 방충효과를 극대화하여 보다 장기간 목재의 부식을 막을 수 있으며, 폴리테트라플루오로수지가 첨가되어 있어 오염물 부착 방지효과와 오염물의 부착 시에도 빗물 등 작은 노력만으로도 쉽게 박리되는 효과를 가지고 있습니다. 6) 신규사업에 관한 사항 가) 잔도 사업 (1) 사업개요 최근 경제가 발전함에 따라 삶과 직결된 문제 이외에도 건강과 여가에 대한 국민적 관심이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 주말이나 휴일 등 여가시간을 이용하여 산과 바다를 찾는 발길이 끊임없이 이어지고 있는데, 이러한 추세를 반영하여, 좋은 경치를 찾아 관광객이 몰리는 관광명소 중에 일반적으로 쉽게 접근할 수 없는 산이나 해안가 절벽 경사면을 따라 확장인도를 설치하는 사례가 증가하고 있습니다. 잔도는 산이나 해안가 절벽
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경사면을 따라 절벽부 브라켓 확장인도 구조물을 이용하여 설치된 확장인도 위를 많은 이용자들이 안전하게 이용할수 있게 만든 시설물입니다. (2) 제품특징 산이나 해안가 절벽 경사면에 확장인도를 설치할 때 경사면에 설치된 지지부재로 확장인도를 지지하고 고정해야 하는데, 경사면에 지지부재로 확장 인도를 지지 및 고정하는 과정에서 확장인도를 수평을 유지하며 설치하는 것은 많은 노력과 시간이 필요합니다. 또한, 산이나 해안가 절벽 경사면에 확장인도를 설치한 후에도 확장인도 위를 지나는 많은 이용자들의 하중을 견디기 위하여 확장인도를 구성하는 구조물은 굽힘이나 비틀림을 발생시키는 하중으로부터 견딜 수 있는 튼튼한 구조로 이루어져야 합니다. 위 문제점을 해결하기 위해 고안된 것으로, 산이나 해안가 절벽이라는 장소적 특성을 고려하여, 절벽부 경사면에 확장인도를 설치할 때 확장인도의 수평을 손쉽게 맞춰 설치할 수 있도록 확장인도를 지지 및 고정하는 지지부의 길이를 조절할 수 있는 절벽부 브라켓 확장인도 구조물 및 절벽부 브라켓 확장인도 구조물 설치공법 입니다. 잔도설치 기초 (3) 기대 이익 데크로드시스템은 적용하는 사업진행 업체가 다수 있어 과도한 경쟁이 있고 그에따른 영업 이익의 감소가 문제점이나, 절벽부 잔도시스템 공법을 이용한 전문 업체는 그 수가 극히 일부에 지나지 않습니다. 또한 사업의 특성상 소규모 사업보다는 대규모 관광단지 조성 시 적용이 되며, 해안가 및 절벽부 등 이용객들이 쉽게 접근할 수 없는 지역을 보다 안전하고 쉽게 접근 및 관광할 수 있는 시설로 사업규모가 크고 그에 따른 높은 매출을 기대할 수 있습니다. 해당 사업은 지자체들의 자치행정 및 자족을 위한 세수조달 및 관광단지 유치경쟁에서 우위를 차지할 수 있는 볼거리 제공 측면에서 많은 각광을 받고 있어 해당 사업에 대한 자체들의 수요가 증가하고 있으며. 이로 인한 높은 매출과 높은 수익성을 기대할 수 있습니다. 당사는 잔도 특허공법 도입 이후 다수의 지자체와 계약을 체결하였고, 2023년에는 잔도사업부문 수주 58억원을 달성했습니다. 잔도 사업 수주 완료 과업 (단위 : 억원) No. 과업명 수주 금액 계약일 경남 밀양 용두산 15.8억 충북 영동 초강천 16.3억 강원 홍천강 15.8억 감원 삼척 10억 수주 합계 58억 주) 상기 표의 잔도 사업 수주금액은 100% 자회사인 ㈜ 알티스멀티의 수주 금액입니다. 나) 데크사업 자회사 ㈜피플로드, ㈜네오엠 설립 (1) 사업영역 데크로드시스템 / 조경시설물 설치 / 놀이터용 장비 제조(2) 사업전망 당사는 지역별 영업경쟁력 확보 등 중장기 성장 기반 구축의 일환으로 2022년 3월에는 자회사 ㈜피플로드를, 2023년 10월에는 자회사 ㈜네오엠을 설립했습니다. 설립 이후 지속적인 기술개발 노력으로 ㈜피플로드는 [소음 진동 저감이 향상된 부식방지용 체결 구조를 가진 데크로드]를 개발하여 중소기업 유통센터로부터 성능인증서를 취득하였으며, 2024년 상반기내 조달청 우수제품 획득을 위한 발판을 마련 하였습니다. 유통망은 제품의 기술력, 시공력과 더불어 중요한 경쟁요소라 할 수 있는데, 신규 유통망 발굴 노력과 더불어 제이엠멀티가 보유한 기존 유통망을 활용하여 점차 매출을 확대해 나갈 계획입니다.다) 디지털헬스케어 사업 사업영역 레이더 센서를 활용한 스마트 헬스케어 수면 솔루션 동물 헬스케어 기기 제조 및 플랫폼 서비스 제품특징 레이더 센서 ㈜ 피플멀티는 ㎜ 이하의 미세한 움직임도 감지하는 ㎓ 대역의 밀리미터파 (mmWave) 레이더 센서를 개발하였고 비접촉 방식으로 심장박동과 호흡 신호를 감지하는 알고리즘을 개발하였습니다 ㈜ 피플멀티의 대표제품인 'AI 하틴루 ' 는 ① 댁내 설치를 통해 인의 생체정보와 환경정보를 측정하고 ② IoT 기술로 클라우드 서버에 데이터를 전송하고 ③ 데이터를 분석 및 가공하여 전용 모니터링 앱과 웹 페이지를 통해 해당 정보들을 시각화하여 전달하고 ④ 이상징후 감지 시 알림 메시지를 발송하는 '스마트 헬스케어 솔루션 ' 입니다 'AI 하틴루 ' 내에는 ㎜ 이하의 미세한 움직임도 감지하는
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㎓ 대역의 밀리미터파 (mmWave) 레이더 센서가 내장되어 있어 좌우 도 상하 도 , 4~5m 이내에 있는 대상의 생체정보 심박 호흡 움직임 를 측정하고 측정된 생체정보를 분석하여 대상자의 수면 상태 활동 휴식 상태 등 다양한 상태를 비접촉식 방식으로 판별할 수 있으며 이는 ㈜ 피플멀티의 고유한 기술로 특허 '생체정보와 환경정보를 이용한 헬스케어 모니터링 시스템 '( 제 호 이 적용된 기술입니다 해당 기술은 무자각 비접촉 방식으로 대상의 생체정보를 측정하여 대상이 기기를 몸에 부착하거나 착용할 필요가 없어 구속감을 느끼지 않는다는 점에서 스마트 워치와 같은 종래 웨어러블 기기와 차별성을 지닙니다 'AI 하틴루 ' 에서 수집되는 정보는 라이프로그 형태로 클라우드 서버에 저장되며 대상자의 라이프로그 상 급격한 변화나 이상징후가 발생 시 안내 메시지를 서비스하고 있습니다 이러한 소프트웨어 서비스는 소프트웨어인증연구소를 통해 GS 인증 등급을 획득하여 소프트웨어의 품질을 인정받았습니다 ㈜ 피플멀티가 개발한 두번째 제품 ' AI 하틴루 슬립드림 ' 은 ① 수면을 측정하는 레이더 센서 ② 수면 시 호흡과 코골이를 측정하는 센서 ③ 대상자의 체위를 변경하여 기도를 확보하는 베개 ④ IoT 기술로 클라우드 서버에 데이터를 전송하는 컨트롤러로 구성된 ' 스마트 수면 솔루션 ' 제품입니다 'AI 하틴루 슬립드림 ' 에는 ㎜ 이하의 미세한 움직임도 감지하는 ㎓ 대역의 밀리미터파 (mmWave) 레이더 센서가 내장되어 있어 대상자의 호흡과 심장박동을 실시간 측정하여 무호흡과 코골이 같은 상황에서 베개를 통해 대상자의 체위를 변경하여 숙면에 도움을 줍니다 발생하는 모든 정보는 클라우드 서버에 저장되며 사용자는 마이데이터를 토대로 개인 맞춤형 숙면 서비스를 받을 수 있습니다 또한 ㈜ 피플멀티 차기 제품인 동물 헬스케어 ' AI 하틴루 애니멀 ' 은 생체 정보와 환경정보의 수집이 가능한 초소형 레이더 센서를 이용해 반려동물의 바이탈과 주변 환경정보를 AI 머신러닝 기술을 통해 분석하고 이상 징후 발견 시 알림 서비스를 제공하는 통합 반려 동물용 AI 헬스케어 솔루션입니다 한국 마사회 마방과 동물병원 회복실 모니터링 등 관련 산업에의 적용을 추진하고 있습니다. 피플멀티 비전.jpg 피플멀티 비전 (3) 사업 전망 보건복지부는 2023년 초 노인 의료 돌봄 통합지원 시범사업을 진행하며 년까지 노인들이 지역사회에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 선정된 지자체에 의료 ㆍ 돌봄 관련 통합 서비스 체계 구축을 지원할 계획이라고 밝혔습니다 이같이 정부가 돌봄이 필요한 사회 취약계층 지원 정책을 펼치는 가운데 제약 바이오헬스 기업들도 어르신을 대상으로 한 다양한 사업을 전개하고 있고 지역 취약계층 방문 건강 상담을 비롯해 요양 ㆍ 돌봄 서비스 노환으로 인한 질환을 개선하는 의료기기 등 어르신들의 건강한 노후를 지원하는 기업들이 다양한 서비스를 출시하면서 피플멀티의 비대면 돌봄서비스 'AI 하틴루 ' 도 주목받고 있습니다 또한 시장 조사 업체 글로벌마켓인사이츠에 의하면 전세계 슬립테크 시장 규모가 년 억 달러에서 오는 년 억 달러까지 확대될 것으로 예상합니다 피플멀티도 이같은 시장 동향에 발맞춰 레이더 센서 원천기술을 바탕으로 수면 솔루션 코골이 베개 및 모니터링 앱 개발 제조에 매진하여 년 월 신제품 'AI 하틴루 슬립드림 ' 판매 개시와 함께 전국 지상파 TV 및 종편 TV 에 TVC 를 런칭하여 폭발적인 소비자 반응을 이끌어 내고 있습니다 슬립드림 언론보도.jpg 슬립드림 언론보도 (자료제공 : (주)피플멀티) 특히 측정기기를 몸에 부착하지 않고도 대상자의 생체정보와 환경정보를 분석해 솔루션을 제공하는 비접촉 방식의 신기술을 탑재하여 몸에 착용해야만 측정이 가능했던 기존 웨어러블 기기에 불편함을 느끼던 소비자들 사이에서 큰 호응을 얻고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 등산로, 보행로, 수변산책로 등 각종 휴식ㆍ레져 공간에 천연목재를 활용한 「데크로드시스템」시공ㆍ설치하는 사업을 영위하고 있으며, 매출의 대부분은 조달청의 나라장터를 통하여
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전국 지방자치단체 및 공기업, 그 산하기관 등 공공부문으로 발생하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 당기(제16기) 전기(제15기) 전전기(제14기) 매 출 액 비율 (%) 매 출 액 비율 (%) 매 출 액 비율 (%) 데크로드시스템 제품 매출 공사 매출 기타 매출 합 계 주1) 제품 매출은 당사의 주요 제품인 「데크로드시스템」의 조달청 나라장터 계약을 통한 매출을 의미합니다.주2) 기타 매출에는 용역 매출과 임대료 수입이 포함되어 있습니다.주3) 상기 실적은 자회사 매출을 제외한 ㈜제이엠멀티의 실적입니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2023연도(제16기) 2022연도(제15기) 2021연도(제14기) 자재 목재 국 내 수 입 소 계 철자재 국 내 수 입 소 계 기타자재 국 내 수 입 소 계 용역 외주설치비 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 주) 당사의 주요 제품인 「데크로드시스템」에 적용된 목재와 철자재 일부는 수입산이나, 해외 직접구매가 아닌 국내 수입업체를 통해 공급받고 있어 국내로 구분하였습니다. 나. 자재별 가격변동추이 (단위 : 원/㎡) 사업연도 2023연도(제16기) 2022연도(제15기) 2021연도(제14기) 품 목 목재(이페) 국 내 수 입 목재(멀바우) 국 내 수 입 목재(꾸메아) 국 내 수 입 목재(말라스) 국 내 수 입 철자재(아연각관) 국 내 수 입 2. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : ㎡ ) 제 품 구 분 2023연도(제16기) 2022연도(제15기) 2021연도(제14기) 목재 생산능력 생산실적 가 동 율 주1) 당사의 성능인증 및 조달우수 제품은 현장설치까지 되어야 완제품으로 인정되는 계약의 특성상 현장상황에 따라 제품의 완성이 상이하게 달라지므로 생산능력을 산출하기 불가능하여 현재 공장에서 생산하는 재료인 목재의 생산능력으로 산출하였습니다. 주2) 생산실적은 당사에서 연간 사용한 목재 수량의 30%로 적용하였고 나머지 물량은 현장의 원활한 자재수급을 위하여 외주 가공하고 있습니다. 주3) 생산능력의 산출은 아래 표와 같습니다. 구분 2023연도(제16기) 2022연도(제15기) 2021연도(제14기) 목재 생산 Line수 일간 생산능력(㎡) (일/8시간) 월간 생산능력(㎡) (월/20일) 연간 생산능력(㎡) (년/12개월) 주4) 일간생산능력 - 데크재 90㎜ x 3000㎜ 가공제작으로 기준. - 데크재 1장 가공시간 1분. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 당기 및 전기 중 생산설비의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각 기 말 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 합 계 다. 생산 공정도 1) 자재별 공정 순서 가. 목재 ① 수요처 개별 Tapping 및 계약 체결. ② 계약별 수종 선정 및 설계 후 제품 제작 시작. - 목재(원재료)의 경우 소요량 기준으로 약 30%정도를 자체 생산(가공)하며 그 외 목재 납품업체에서 표준형태로 가공된 제품을 구매. ③ 현장으로 표준품의 형태로 출고된 목재를 현장에서는 설계 도면에 따라 추가 가공 후 설치. ④ 설치 완료 후 수요기관에 검수 요청 및 수요기관에서 현장 검수. (소요기간은 대략 1주일) ⑤ 오일스테인 도포. - ㈜제이엠멀티의 요구사양에 따라 특수배합한 제품을 공업체로부터 공급받음. 나. 철재 ① 철재 각관를 구매 후 공장(봉화, 원주)에서 충진* * 충진 : 소음방지, 울림방지를 위해 각관내부에 경량 발포 콘크리트를 채우는 것. - ㈜알티스멀티의 경우 PVC형태의 구조물(ㄷ자형) 작업을 진행. ② 현장으로 출고된 자재를 현장에서 추가 가공 후 설치. - 오일스테일 도포 등 추가 가공이 이루어짐. 제조공정표.jpg 제조공정표 2) 공장/현장 공정 순서 당사는 데크 성능인증 및 조달우수 제품을 제공하는 업체로 계약의
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특성상 계약 현장으로의 설치 및 검수가 완료되어야 매출로 인식하고 있습니다. 목재를 제외한 자재는 외주업체에서 생산하여 현장에 반입하고 있으며 현장에서는 반입한 자재들로 현장상황에 맞게 재가공하여 설치하고 있습니다. 가. 공장 공정 공장 제작 공정 1. 원재료 입고 후 현장 규격에 맞게 가공 및 재단 2. 자재의 제품검사(겉모양, 치수, 옹이, 갈라짐 등) 3. 가공 완료 된 목재는 제품의 내구성 강화를 위한 오일스테인 칠 이후 건조 4. 자재 포장 및 현장 출고 공장 작업 흐름도 목재가공(몰딩) 목재가공(재단) 목재가공(보링) 오일스테인 칠 나. 현장 공정 현장 설치 공정 1. 자재 반입 및 자재 검수 2. 자재 가공 및 설치 3. 완제품 납품 및 검수 현장 작업 흐름도 철자재 가공 설치1 철자재 가공 설치2 목재 가공 설치1 목재 가공 설치2 완제품(계단) 완제품(로드) 완제품(원형) 완제품(전망대) 다. 외주생산에 관한 사항당사는 현장에 원활한 자재 수급 및 경영 효율화를 위하여 생산공정의 일부분을 외주 가공을 통해 진행하고 있으며 철자재, 부자재 및 기타자재는 비용절감 및 생산설비의 문제로 외주하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 건, 백만원 ) 매출유형 부 문 2023연도(제16기) 2022연도(제15기) 2021연도(제14기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 매출 조달우수 수 출 내 수 소 계 성능인증 수 출 내 수 소 계 공사 매출 수 출 내 수 소 계 기타 매출(용역 매출임대료 수입) 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주) 상기 표의 '수량'은 프로젝트 수주 건수를 기재하였습니다. 나. 판매경로 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 매출 데크로드시스템 등 국 내 조달우수 예상과업 확인 > 제품 영업> 도면 설계 > 수요기관과 계약(나라장터 이용) > 제품 납품 성능인증 공사 매출 데크로드시스템 등 국 내 예상과업 확인 > 제품 영업> 도면 설계 > 수요기관과 계약(나라장터 이용) > 제품 납품 (현장에 공사적인 부분이 있으면 수요기관과 직접 계약 체결) 기타 매출 용역 매출임대료 수입 국 내 원재료 매출 및 임대 수익 합 계 다. 판매방법1) 영업기획 단계 ① 조경설계 및 산림, 주민편익시설 설계 계획에 맞춰 설계용역사 기술영업을 통해 자사 제품에 대한 기술력 홍보 및 기술지원으로 제품을 spec in 할 수 있도록 선제 영업 ② 각 지방지자체의 행정 정책에 따른 사업 방향을 미리 확인하고, 단위별 주민 민원사항과 편익시설 확충에 따른 요구사항을 모니터링하여 행정부서에 사업제안 및 기술제안 라. 판매전략 □ 각 지자체별 영업망 확보를 위해 광역별, 단위별 대리점 확보 및 기술력 증진을 위한 기술교육 진행을 통한 기술력 있는 대리점 확보 □ 사전 spec in 이후 제품에 대한 사업 발주를 위해 대리점과 유기적으로 화합하여 수주 확보 □ 수주 이후 정확한 도면과 현장상황에 맞게 시공을 하고, 제품 품질관리를 통해 공사 완료를 함으로써 2차 사업 수주 확보 마. 주요매출처당사는 각종 휴식ㆍ레져 공간에 목재를 이용한 데크로드시스템을 제조ㆍ설치하는 사업을 영위하고 있으며, 매출의 대부분은 조달청의 나라장터를 통하여 전국 지방자치단체 및 공기업, 그 산하기관 등 공공부문으로 발생하고 있습니다. 바. 수주현황 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 데크로드시스템 (주)제이엠멀티 (주)알티스멀티 (주)피플로드 합 계 주1) 2023년 이전 수주 및 수주잔고를 제외한 2023년 신규 수주금액에 대한 기납품액과 수주잔고를 표기하였으며, 당사 및 자회사가 수주한 사업의 일부만 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 매출액은 100% 내수 판매로만 이루어졌기 때문에 회사의 영업과 관련하여 외화매출채권이 없고 따라서 외환거래에 따른 시장위험이 존재하지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 활동 당사는 창업 초기부터 기존 목재의
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고질적인 문제점으로 지적되었던 부식 뒤틀림 현상 스크류볼트 돌출 현상 등을 개선 하기 위해 꾸준한 연구개발 활동으로 목재판재에 특허기술을 적용하 여 보행감을 향상시킨 「 데크로드시스템 」 을 개발했습니다. 더 나아가 낙하사고 방지를 위해 난간과 하부데크재를 결합하여 지지력을 높인 난간 일체형 데크를 개발하는 등 그동안 축적된 기술을 바탕으로 지속적인 기술개발을 추진하고 있습니다. 가. 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 구 분 2023연도(제16기) 2022연도(제15기) 2021연도 (제14기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 주) 당사는 연구개발활동과 관련된 비용을 모두 당기 비용으로 처리하고 있습니다.나. 연구개발 실적당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 구분 과제 연구결과 및 기대효과 연구기관 특허등록일 데크로드시스템 데크로드용 데크 조립체 - 공기 및 수분에 의한 데크 지지대의 부식 억제 효과- 충격 흡수 효과- 체결 피스의 풀림 방지 효과- 소음 발생 경감 효과 ㈜제이엠멀티 기업부설연구소 데크로드시스템 부식 방지용 체결 구조를 가진 데크로드 - 체결 피스의 노출을 방지함으로써, 체결 피스의 부식 경감- 프레임의 파손 방지, 소음 및 진동 억제- 방수탄성 매트 적용으로 진동 저감 및 수분으로 인한 부식 억제- 중량 감소 효과 ㈜제이엠멀티 기업부설연구소 다. 지식재산권현재 당사는 특허권 19건, 실용신안 2건, 디자인등록 4건, 상표등록 1건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 구 분 번호 내 용 권리자 등록일 적용제품 특허권 고분자수지와 무기안료를 포함하는 바닥마감처리용 시멘트조성물 ㈜제이엠멀티 코트미 칼라믹스콘 철근콘크리트 보강형 강관거더교 ㈜제이엠멀티 강관거더 보강설비가 구비된 확장인도 및 그 시공방법 ㈜제이엠멀티 확장인도교 조경관련 시설물 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 데크로드 구조물 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 야광탄성부재를 구비한 데크로드 바닥면 구조물 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 충진 각관을 이용한 데크로드 구조물 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 부분충진각관 및 이를 이용한 데크로드 구조물 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 부유블록 조립식 해상부유장치 및 그 시공방법 ㈜제이엠멀티 폰툰 데크 레일 데크 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 절벽부 브라켓 확장인도 구조물 및 절벽부 브라켓 확장인도 구조물 설치공법 ㈜제이엠멀티 확장인도교 데크로드 조립식 난간 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 할렬방지부를 구비한 목재난간 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 볼트비노출 데크로드 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 안전성이 향상된 데크로드 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 데크로드용 난간 구조물 ㈜피플로드 데크로드시스템 데크로드 구조물 ㈜피플로드 데크로드시스템 데크로용 데크 조립체 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 부식 방지용 체결 구조를 가진 데크로드 ㈜피플로드 데크로드시스템 실용신안 휀스 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 무드등을 구비한 난간캡 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 디자인등록 난간지주용 상부캡 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 난간지주용 하부캡 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 건축용 데크패널 고정구 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 건축용 데크플레이트 지지판 ㈜제이엠멀티 데크로드시스템 상표등록 코트미 칼라믹스콘 ㈜제이엠멀티 도막 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 당사는 2022년 7월 18일 자회사인 (주)피플로드와 「특허 양수/양도 계약」을 체결하여 특허권을 이전하였습니다. 계약상대방 구분 특허의 명칭 등록번호 대금수수방법 ㈜피플로드 특허권 데크로드용 난간 구조물 특허 적용제품 판매시대금수수 특허권 데크로드 구조물 특허권 부식방지용 체결 구조를 가진 데크로드 7. 기타 참고사항 1) 원재료 가격상승에 따른 영향 당사의 주요 제품인 데크로드시스템에는 열대우림 지역의 천연목재와 철근 등이 주요 재료로 쓰이고 있습니다 당사는 국내 산 목재보다 내구성이 우수한 열대우림 지역 목재를 용도에 따라 수종을 선별하여 제재목을 수입하는 국내업체를 통해
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공급받고 있습니다 현재 회사의 수주 공사에 따른 수요량과 목재시장을 지속적으로 모니터링하며 사업계획을 세밀하게 검토하고 있으나 글로벌 정치 ㆍ 외교적 갈등 러 우크라이나 전쟁 이스라엘 하마스 전쟁 자연재해 등 외부적 요인에 의한 수급불균형으로 원자재 가격 및 공급일정의 변동성이 심화할 경우 자재의 수급 및 가격에 영향을 미칠 수 있습니다 2) 정책 변동에 따른 영향 당사가 영위하는 사업은 국가 및 지자체의 주민 복지 및 SOC 사업예산 편성에 따라 사업규모가 결정되어지는 특징을 지니고 있으며, 정 부의 관련 예산 배정 상황에 따라 매출액이 직접적인 영향을 받습니다 최근 목재 데크로드 시스템 뿐 만 아니라 저수지 ㆍ 산악지역의 절벽부에 보도 步道 를 만드는 잔도설치 사업을 추진하며 제품 포트폴리오 다변화 및 매출신장에 노력을 기하고 있으나 향후 관련 예산의 축소 또는 각종 정부규제가 당사의 사업에 불리하게 제 ㆍ 개정 될 경우 매출에 영향을 미칠 수 있습니다 .3) 경영상의 주요 계약당사는 2023년 4월 13일 디지털 헬스케어 분야의 성장동력 강화 및 지분투자를 통한 수익 창출 목적으로 광고기획/제작/마케팅 회사인 주식회사 블루파머스와 약 5억원의 투자계약을 체결하여 주식 94,535주를 취득하였으며, 보고서 제출일 현재 지분 30%를 보유한 관계회사로 분류하고 있습니다. (타법인출자 현황 참조)다만 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부금액에 중요하게 미달하는 경우 그 미달액을 자산손상차손의 과목으로 기간손익에 반영하고 있어, 당사는 당기 (주)블루파머스의 기말 장부가액을 지분법손익(-147,100천원)과 손상차손(-352,896천원)을 반영한 0원으로 인식하였습니다.
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II. 비유동자산 1. 투자자산 장기금융상품 매도가능증권 지분법적용투자주식 2. 유형자산 토지 건물 감가상각누계액 기계장치 감가상각누계액 국고보조금 차량운반구 감가상각누계액 공구와기구 감가상각누계액 비품 감가상각누계액 시설장치 감가상각누계액 건설중인자산 3. 무형자산 특허권 상표권 개발비 국고보조금 소프트웨어 건설중인무형자산 4. 기타비유동자산 임차보증금 기타보증금 비유동이연법인세자산 자산총계 부채
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IV. 기타포괄손익누계액 매도가능증권평가손익 지분법자본변동 V.이익잉여금 이익준비금 미처분이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 연 결 손 익 계 산 서 제 16 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 15 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 제이엠멀티와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 16(당) 기 제 15(전) 기 제 14(전전) 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기매매증권의 처분 매도가능증권의 처분 단기대여금의 감소 건물의 처분 토지의 처분 기계장치의 처분 차량운반구의 처분 공구와기구의 처분 국고보조금의 수령 임차보증금의 감소 기타보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기매매증권의 취득 매도가능증권의 취득 지분법적용투자주식의 취득 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 토지의 증가 건물의 증가 기계장치의 증가 공구와기구의 증가 비품의 증가 시설장치의 증가 차량운반구의 증가 건설중인자산의 증가 특허권의 증가 상표권의 증가 개발비의 증가 건설중인무형자산의 증가 단기대여금의 증가 임차보증금의 증가 기타보증금의 증가
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.이러한 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 2023년 세계 경제상황은 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 이스라엘-하마스 전쟁, 미국과 중국의 패권 경쟁 등 지정학적 리스크가 세계 경제성장의 하방 요인으로 작용하며 글로벌 경기 침체로 이어졌습니다. 세계 경제상황과 마찬가지로 국내 경제상황 또한 COVID-19 상황의 장기화에 따른 내수시장 위축, 저소득층 증가에 따른 저소득층 지원사업 확대로 인한 정부의 SOC 사업 축소 지자체의 관광시설물 설치 예산 축소 등으로 인하여 회사와 관련된 시장도 위축되는 양상을 보였습니다. 특히 당사의 주요 목표시장인 공공부문의 시설, 그 중 주민편의 시설과 관광지의 관광 편의시설, 관광코스 개발 사업 등의 시설에 사용되는 데크로드시스템 시장의 규모는 지난 5년간 1,806억(2019년), 2,158억(2020년), 2,669억(2021년), 2,733억(2022년)으로 연 15%의 성장율을 보이며 증가해 왔었으나, 2023년에는 전년 2,733억원 대비 5% 감소한 2,598억원(2023년)에 머물렀습니다. 이러한 발주량의 감소에도 불구하고 당사의 2023년 수주금액은 400억원으로(자회사 ㈜알티스멀티, ㈜피플로드 포함) 회사 창립이래 최고치를 기록했으며, 시장점유율 또한 15.4%를 점유하며 2016년 데크로드시스템 국내 점유율 1위 달성 이후 가장 높은 점유율을 보이고 있습니다.한편 2023년 ㈜제이엠멀티 매출액은 94억원을 기록했는데, 이는 나라장터 조달우수 인증기간 만료에 따른 신규수주 감소로 인한 현상이며, 데크사업과 관련된 매출은 자회사인 (주)피플로드, (주)네오엠을 통해 꾸준히 발생하고 있습니다. 이와 관련하여 2024년 4월 1일 공시 예정인 감사전 연결 재무제표를 참고하시기 바랍니다. 3. 영업실적 및 재산상태1) 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제16기(당기) 제15기(전기) 제14기(전전기) 매출액
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 정관상 명시된 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식에 관한 사항 제 5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. 2. 액면금액 제 7조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다. 3. 주식의 종류 제 8조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제 9조 (주식의 종류 및 수) ① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 부여 또는 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 제 5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 이천오백만주(25,000,000주)로 한다. 제 9조 2 (배당우선주식의 수와 내용)① 회사는 정관 제9조 3항의 범위 내에서 이사회 결의에 의하여 이익배당에 관한 우선주식(이하 "배당우선주식)을 발행할 수 있다.② 배당우선주식은 발행 시 의결권이 있거나 또는 의결권이 없는 것으로 할 수 있다.③ 배당우선주식을 발행하는 경우에는 액면금액을 기준으로 년 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.④ 배당우선주식을 발행시 이사회의 결의에 따라 참가적 또는 비참가적, 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.⑤ 배당우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회의 결의로 정할 수 있으며, 이 경우 배당우선주식은 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 단, 존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관여하는 제13조를 준용한다.⑥ 배당우선주식의 발행과 관련하여 본 조에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 발행시에 이사회가 결정한다. 제 9조의 3(잔여재산분배우선주식의 수와 내용)① 회사는 정관 제9조 3항의 범위 내에서 이사회의 결의에 의하여 잔여재산분배에 관한 우선주식(이하 "잔여재산분배우선주식")을 발행할 수 있다.② 회사는 청산하는 경우 잔여재산분배우선주식의 주주는 해당 주식의 발행가액에 발행시에 이사회가 정한 비율로 산정한 금액을 합한 금액에 해당하는 잔여재산을 보통주식의 주주에 우선하여 분배받을 권리가 있다. 이 경우 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금원에 대하여도 동일하다.③ 회사의 잔여재산이 제2항에 따라 잔여재산분배우선주식의 주주에게 우선적으로 분배하여야 할 금액에 미달하는 경우에는 잔여재산분배우선주식의 수에 비례하여 잔여재산을 분배한다.④ 잔여재산분배우선주식의 발행과 관련하여 본 조에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 발행시에 이사회가 정한다.제 9조 4 (상환주식의 수와 내용)① 회사는 정관 제9조 3항의 범위 내에서 이사회 결의에 의하여 제9조의2 및 제9조의 3에 따른 우선주식을 주주의 상환청구에 따라 배당가능이익으로 소각할 수 있는 상환주식(이하 "상환주식")으로 발행할 수 있다.② 상환주식의 상환가액은 「발행가액 + 연복리 15%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사항을 고려하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다.③ 상환주식의 상환청구기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 단, 상환청구기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.1. 상환청구기간내 상환이 완료되지 못한 경우2. 배당우선주식의 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우④
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회사는 상환청구기간의 단축 및 조기상환에 따른 상환가액 등 이와 관련된 제반 사항 등을 이사회 결의로 정할 수 있다.⑤ 상환주식과 관련하여 본 조에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 발행시에 이사회가 정한다.제 9조 5 (전환주식의 수와 내용)① 회사는 정관 제9조 3항의 범위 내에서 이사회 결의에 의하여 제9조의2 및/또는 제9조의 3에 따른 우선주식을 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식(이하 "전환주식")으로 발행할 수 있다.② 우선주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로 우선주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행 시에 이사회의 결의에 의해 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액결정의 계산방식을 규정하는 경우를 포함한다)을 달리 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가역 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련 사채의 발행, 주식배당 등) 등 전환에 필요한 사항을 별도로 정할 수 있다.③ 전환을 청구할 수 있는 기간(이하 "전환청구기간")은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만회사가 상환우선주식 또는 배당우선주식 발행시 본조에 따른 전환주식을 발행하는 경우에는 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 전환청구기간이 연장되며, 해당 기간 동안에는 보통주식으로 전환되지 아니한다.1. 상환청구기간내 상환이 완료되지 못한 경우2. 배당우선주식의 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조 규정을 준용한다.⑤ 전환주식과 관련하여 본 조에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 발행시에 이사회가 정한다. 4. 신주인수권에 관한 사항 제 10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.다음 각 호 중 어느 하나에 따라 발행할 주식의 수량 (이하 "발행예정주식수")을, 발행예정주식수와 그 시점의 발행주식총수를 합산한 값으로 나눈 결과가 해당 호에서 정한 발행한도 이내가 되도록 하여야 하며, 해당 호의 사유로 기 발행된 주식의 수량은 발행예정주식수에 산입하지 않는다. 또한 다음 각 호에서 정한 발행한도는 해당 호의 사유로 신주를 발행하는 경우에 대해서만 적용되며, 다른 호에서 정한 발행한도에 영향을 미치지 않는다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 인반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4.근로자의 복지향상을 위하여 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 5. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 6. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 벤처금융 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우9. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 5. 배당에 관한 사항 제 13조
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(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다. 제 60조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 6. 의결권에 관한 사항 제 29 조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제 30 조 (상호주에 대한 의결권 제한) 이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제 31 조 (의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 32 조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 7. 주식매수선택권에 관한 사항 제 11조 (주식매수선택권) ① 회사는 회사 임직원을 포함하여 제2항에 정한 자에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 「상법」 제 542조의 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 주주총회 또는 이사회의 결의에 의하여 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 성립 및 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다. 단, 「상법」 제542조의 3 제1항 단서에 해당하는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다.1. 회사의 이사, 감사 또는 피용자2. 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계 회사의 이사, 감사 또는 피용자 ③ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ④ 임원 또는 직원 1인에 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다. ⑤ 주식매수선택권을 행사항 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 신주를 발행하는 경우는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액 2. 자기의 주식을 양도하는 경우는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 ⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 이내에 권리를 행사해야 한다. ⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여
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발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여 신주의 배당기산일은 제13조의 규정을 준용한다.⑨ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 당해 임직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임 또는 퇴직한 경우2. 당해 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우3. 기타 주식매수선택권 부여 계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 및 제125조, 금융감독원의 '금융투자회사의 기업실사 모범규준'에 따라 본건 공모 지분증권 인수인이 당해 공모 지분증권에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 한국투자증권(주)이며, 발행회사인 브릿지바이오테라퓨틱스(주)는 "동사"로 기재였습니다. 본 장에 기재된 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 예측했던 것과 다를 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다. 1. 분석기관 구 분 증 권 회 사 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 한국투자증권(주) 2. 분석의 개요 대표주관회사인 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.대표주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한「금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준」(이하 "모범규준"이라 한다)의 내용을 내부 규정에 반영하여 2012년 02월 01일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다. 다만, '모범규준' 제3조 제②항에 따라 발행회사의 재무 및 영업현황, 사업 환경, 투자위험, 인수 형태, 신용평가등급 등을 감안하여 강화하거나, 완화할 수 있으며, 동조 제⑤항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 주관회사는 지분증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 지분증권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.본 지분증권은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 내부 규정상 기업실사 기준을 적용하여 기업실사 업무를 수행하였습니다. 3. 기업실사 일정 및 주요 내용 일자 실사 내용 * 발행회사 초도 방문- 발행회사의 유상증자 의사 확인- 자금조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취 * 발행회사의 유상증자 방식결정 협의* 유상증자 일정 협의 및 확정* 유상증자를 위한 사전 준비사항 및 진행절차 설명- 발행가 산정 및 세부일정 설명* 세부 증자관련 논의- 유상증자 방식 결정 및 대주주 증자 참여 논의* 유상증자 진행에 대한 질의/응답* 실사 사전요청자료 송부 * 증자리스크 검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율* 발행사와의 협의- 발행가액 산정방식, 발행일정, 발행규모, 인수수수료 협의* 기업실사 진행 및 추가자료 요청- 기업실사 관련 자료요청 및 절차에 대한 설명- 기업실사 관련 Q* 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토* 투자위험요소 실사1) 사업위험관련 실사- 기존사업 및 신규사업에 대한 세부사항 등 체크2) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크3) 기타위험관련 실사- 주가 희석화관련 위험 등 체크* 담당자 인터뷰- 회사개요, 사업의 내용, 주요 재무적 이슈 확인- 자금사용 계획 파악- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비전 검토 * 증권신고서 작성 및 조언* 이사회의사록 등 검토* 인수계약서 체결* 증권신고서 인수인의 의견 완료* 첨부서류 등 검토* 증권신고서 업데이트 4. 기업실사 참여자 [발행회사] 소속기관 성명 직위 실사업무분장 브릿지바이오테라퓨틱스(주) 김재순 부사장 발행 업무 및 기업 실사 총괄 김경아 디렉터 발행 업무 및 기업 실사 기획 이승현 매니저 발행 업무 및 기업 실사 실무 이주형 매니저 발행 업무 및 기업 실사 실무 소속기관
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부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 한국투자증권(주) IB2본부 김성열 본부장 기업실사 총괄 2024년 02월 23일 ~ 2024년 04월 24일 기업금융업무 등 28년 한국투자증권(주) ECM1부 김현서 이사 기업실사 책임 2024년 02월 23일 ~ 2024년 04월 24일 기업금융업무 등 22년 한국투자증권(주) ECM1부 박상욱 팀장 기업실사 실무 2024년 02월 23일 ~ 2024년 04월 24일 기업금융업무 등 14년 한국투자증권(주) ECM1부 함현중 대리 기업실사 실무 2024년 02월 23일 ~ 2024년 04월 24일 기업금융업무 등 4년 한국투자증권(주) ECM1부 구찬웅 주임 기업실사 실무 2024년 02월 23일 ~ 2024년 04월 24일 기업금융업무 등 2년 5. 기업실사 세부항목 및 점검 결과 - 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 보고서를 참조해 주시기 바랍니다. 6. 종합의견 가. 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 브릿지바이오테라퓨틱스(주)가 2024년 04월 24일 이사회에서 결의한 보통주식 13,700,000주에 대한 주주배정 후 실권주 일반공모 증자를 잔액인수함에 있어 브릿지바이오테라퓨틱스(주)에 대하여 다음과 같이 평가합니다. 긍정적요인 ▶ 동사는 지속적으로 고도화한 기술을 바탕으로 동사는 전임상~전기임상 중인 물질을 조기 기술이전(License-out)하여 수익성은 높이고 리스크는 줄이는 사업전략을 구사하고 있습니다. 본 공시서류 제출일 전일 현재 2건(중도반환 1건 포함)의 기술이전에 성공한 후 계약금을 수취한 경험이 있으며, 임상 진행 단계별 마일스톤 및 제품 시판에 따른 로열티 수익 등을 기대하고 있습니다. 더불어 동사는 다수의 후속 파이프라인을 개발하고 있어, 향후 기술이전 가능성도 제고하고 있습니다.▶ 동사가 보유한 특발성 폐섬유증 파이프라인 BBT-877은 임상 1상에서 우수한 안정성과 내약성 및 바이오마커 효력을 입증하였습니다. 현재 임상 2상을 진행 중으로 목표 모집환자 120명 중 82명에게 투약을 완료하였으며, 현재까지 단 한 건의 임상중단도 발생하지 않았습니다. BBT-877의 작용 기전인 오토택신 저해는 특발성 폐섬유증 뿐만 아니라 조직 섬유화가 관여된 질환에 광범위하게 적용될 가능성이 높습니다. 이에 동사는 다양한 협력 기관들과의 협업을 통해 신규 적응증 탐색을 전략적으로 진행 중이며, 최근 면역항암제와의 병용, 재발 전이성 난소암 치료제로의 사용 가능성 및 대동맥판막 협착 질환 치료제로의 가능성을 발굴하고 있습니다. 이에 따라 동사의 기술력은 산업 내 경쟁우위가 있다고 판단됩니다.▶ 동사는 기술도입 (License-in) 및 자체 후보물질 발굴을 통해 우수하고 다양한 후보물질을 확보하고 있으며, 이를 통해 BBT-877 외에도 다양한 R 파이프라인을 구축하고 있습니다. 특히, 동사의 EGFR C797S 돌연변이를 가진 비소세포폐암 파이프라인 BBT-207은 동사가 자체 발굴한 후보물질로, 현재 임상1/2상 임상의 Part 1인 용량 상승시험을 진행 중입니다. BBT-207이 타겟하는 비소세포폐암 질환은 현재 3세대 약물의 내성을 치료하는 4세대가 치료제가 부재한 상황으로, 계열 내 최초 의약품 (First-in-Class)를 목표로 개발되고 있습니다. 또한, 특발성 폐섬유증 타겟 파이프라인 BBT-301은 1990년대 후반 허가 후 오랜기간 판매된 약물의 기전을 활용한 것으로, 높은 안정성을 기반으로 임상 1상 면제 후 2024년말 임상 2상 진입 예정입니다. 이와 같은 동사가 보유한 우수한 후속 R 파이프라인은 추가적인 기술이전의 가능성을 제고하는 요인이라고 판단됩니다. 부정적요인 ▶ 신약 개발 사업은 대표적인 고위험, 고부가가치(high risk, high return) 분야이며 임상 성공 가능성은 낮습니다. 동사 또는 파트너사(Licensee)가 임상에 실패할 경우, 기술이전 계약이 중도 해지될 리스크가 존재하며 이에 따라 향후 동사의 재무 안전성이 부정적 영향을 받을 수 있습니다. 특히 기술이전 완료 이후에는 동사가 아닌
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파트너사의 역량과 제반 상황에 따라 임상이 지연되거나 실패할 가능성이 존재합니다.▶ 동사가 주력으로 하는 특발성 폐섬유증 시장은 현재 1세대 치료제인 Ofev, Esbriet이 주로 처방되고 있으나, 약효가 질병 진행 속도를 감소시키는 수준에 불과하며 소화관 장애 등의 부작용으로 미충족 수요가 큰 시장입니다. 이에 따라 동일 질환을 타겟하는 경쟁약물이 존재하며, 오토택신의 하위 기전인 LPA1에 대한 길항제를 개발하는 경쟁업체로 Bristol Myers Squibb사와 AMGEN사가 있습니다. Bristol Myers Squibb의 BMS-986278은 임상 3상 중이고, AMGEN의 HZN-825은 임상 2상중에 있습니다. 향후 동일한 기전 내 신규 경쟁업체의 진입이 증가하거나, 당사 대비 임상 단계가 앞서나가 고 있는 다른 기전 경쟁 약물들의 임상 성공 및 시판 승인 등이 발생 및 증가할 경우, 당사 제품의 시판 후 시장점유율 등에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. ▶ 동사는 2022년까지 기술이전 계약에 따른 매출이 지속적으로 발생하고 있었으나 2023년의 경우 이에 따른 매출은 발생하지 않았으며, 신약 개발을 위한 연구개발에 따라 연구개발비 및 인건비 지출로 최근 3개년간 지속적인 영업손실을 기록하는 모습을 보이고 있습니다. 동사는 후보물질 발굴, 임상진행 등 향후에도 지속적인 연구개발에 따라 영업비용이 증가할 가능성이 높은 가운데, 이미 기술이전을 완료한 파이프라인의 마일스톤 수익 발생 지연 및 추가 기술이전계약 체결 지연 등으로 영업수익이 감소할 경우 동사 수익성 및 재무안정성에 부정적으로 작용할 수 있습니다. 자금조달의필요성 ▶ 동사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 운영자금으로 활용할 계획입니다.▶ 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 세부사용 내역은 "Ⅴ. 자금의 사용목적"을 참고하시기 바랍니다. 나. 대표주관회사는 브릿지바이오테라퓨틱스(주)가 제출한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.다. 대표주관회사는 상기 실사를 통해 제공받는 자료들로부터 도출된 결과나 오류, 누락 등에 대하여 책임지지 않으며, 인간적 또는 기계적, 기타 그 외의 다른 요인에 의한 오류발생 가능성으로 인해 본 평가 내용에 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도 증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다.라. 동사의 금번 유상증자는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요인 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한, 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다. 2024년 04월 24일 대표주관회사 : 한국투자증권 주식회사 대표이사 김 성 환
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 미충족 의료수요 (Unmet Medical Needs)가 높은 질환을 치료하기 위한 혁신 신약을 전문적으로 연구 개발하는 기업입니다. 현재 특발성 폐섬유증과 표적치료제의 타깃인 암 질환을 집중 질환으로 설정하고, 환자들과 시장의 요구에 충족되는 혁신 신약 후보물질들을 연구 개발하고 있습니다. 당사의 사업모델은 중장기적으로는 당사가 개발한 신약을 직접 판매하는 상업화 단계 기업으로 성장하는 것이나, 지속 가능한 성장 경영을 위해서 중단기적으로 당사의 신약후보 물질을 임상 개발 단계에서 기술이전 (License-out)하여 매출 현금흐름을 창출하고 있습니다. 차세대 비소세포성 폐암 치료제 후보물질인 BBT-207은 현재 시장을 주도하고 있는 블록버스터 의약품인 타그리소의 내성 환자들을 위한 혁신 신약후보 물질입니다. BBT-207은 당사 자체 발굴한 후보물질로, 2023년 4월 미국 FDA로부터 임상 계획 승인을 받고, 2023년 8월 한국 식품의약품안전처(MFDS)로부터 임상시험 계획을 승인받아 임상 시험을 진행 중에 있습니다. 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질인 BBT-877은 임상 1상에서 계열 내 최고 의약품 (Best-in-Class)의 가능성을 증명하고, 2019년 베링거인겔하임에 약 1.5조원 규모로 기술이전 되었습니다. 이후 파트너사의 전략적 판단에 따라 2020년 권리 반환되었지만, 2022년 7월에 임상 2상 시험 계획(IND)이 미국 FDA에서 정식 승인됨에 따라, 반환에 대한 우려가 해소되어 다시 기술이전의 가능성이 높아지고 있습니다. 당사는 2022년 하반기 임상 개시하였으며, 향후 새로운 파트너와 협업하여 제품의 가치를 극대화하고 환자들의 삶의 질 개선에 도움이 되고자 합니다. 2023년 10월 독립적인 자료 모니터링 위원회(IDMC, Independent Data Monitoring Committee)의 임상2상의 중간데이터 검토결과, 계획대로 임상시험을 지속할 것을 권고 받고 임상개발을 지속하고 있습니다. 다양한 발병요인과 질병의 복잡성으로 인하여 다른 작용의 약물들의 병용 치료가 유효할 것으로 예상되는 폐섬유화 질환을 집중적으로 공략하기 위해서 신규한 기전으로 효력과 안전성을 확인한 BBT-209와 BBT-301의 개발 및 상업화 권리를 2022년 초에 확보하였습니다. 두 과제 모두 복용 편이도가 높은 경구제로 개발하여 BBT-877과 함께 특발성 폐섬유증을 포함한 여러 섬유화 질환의 치료를 목표로 단독 및 병용 가능성을 탐색할 계획입니다. 궤양성 대장염 치료제 후보물질 BBT-401은 대장에서만 한정 작용하는 특징을 바탕으로 안전성과 효력의 우수성을 전임상 및 임상 1상에서 확인하고, 임상 2a상을 진행하였습니다. 현재 약효최적화를 위하여 제형변경 연구를 준비하고 있습니다. 아시아 지역의 개발과 상업화 권리는 2018년 대웅제약에 약 4000만 달러의 규모로 기술이전 하여, 현재 중국을 포함한 국가를 중심으로 별도의 개발과 사업이 진행 중입니다. 아시아를 제외한 글로벌 권리에 대한 사업개발도 임상 개발 현황과 연계하여 논의를 이어 가고 있습니다. 특발성 폐섬유화 질환 치료제 후보물질 BBT-301은 약물재창출 프로그램으로서, 1990년대 신경계 질환치료제로 허가받아 오랜 기간동안 처방되어 쓰여진 안전하고 특성이 잘 알려진 약물을 기반으로 합니다. 2023년 12월 미국 FDA와 pre-IND 미팅을 진행한 결과, 추가 독성시험 및 임상 1상이 면제됨에 따라 곧바로 글로벌 임상 2상을 진입하기 위한 준비를 하고 있습니다.상기와 같이, 현재 개발 과제들의 임상 단계가 진전됨에 따라, 임상 전문 인력을 중점적으로 강화하고 있으며 자체 발굴 신약후보 물질들의 도출과 신규 과제 도입을 통해 지속적으로 파이프라인을 보강해 가고 있습니다. 또한 글로벌 바이오텍으로 성장하기 위해서 미국으로 거점을 확대해서 사업을 진행하고 있습니다. 미국 바이오텍의 핵심 거점도시인 보스턴에 법인을 설립하여 연구 개발에 매진하고 있습니다. 미국 법인은 현지에서의 자체 발굴
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과제를 운영하는 동시에 미국 및 유럽 지역의 신기술 협업을 탐색하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출 현황 당사는 국내외 제약사와의 기술이전(License-out) 또는 공동개발에 대한 계약을 체결한 뒤, 개발 단계에 따라 선급금, 단계별 마일스톤 및 제품 출시 이후 판매액의 일정부분에 해당하는 로열티를 받게 됩니다. 2021년과 2022년 매출액은 수행의무 진행 및 마일스톤 달성에 따라 인식한 금액입니다. 2023년의 매출액은 당사가 2023년 4월 지분을 취득한 ㈜엘립스진단의 연결 매출 인식 금액입니다. (단위: 천원) 구분 2023년 매출액 (비율) 2022년 매출액 (비율) 2021년 매출액 (비율) 기술이전수익 기타매출수익 합계 나. 주요 제품의 설명 1) BBT-207 (비소세포성 폐암 차세대 치료제 후보 물질)BBT-207은 빠르게 변모하는 비소세포성 폐암 치료시장의 동향에 적극 대응하기위해서 당사의 내부 연구역량을 기반으로 발굴된 첫 물질로서 EGFR의 C797S 이중 돌연변이를 포함하여 삼중 돌연변이, T790M 이중 돌연변이 등 다양한 돌연변이에 대한 약효가 우수합니다. 다양한 이중 돌연변이 및 발암 변이 (driver mutation)에도 작용할 수 있는 광범위 단독 혹은 병용 표적 치료제를 목표로 하고 있으며 현재 미국 FDA와 한국 식품의약품안전처의 임상시험계획을 승인받아, 환자대상 임상시험을 진행 중입니다. 당사는 BBT-207을 포함하여 향후 추가 공개할 후보물질들을 통해서, 비소세포성 폐암 환자에 종합적인 치료제를 제공하고자 기민하게 대응하며 다양한 전략적 접근을 시도하고 있습니다. 2) BBT-877, BBT-301, BBT-209 및 GPCR (특발성 폐섬유증 치료제 신약 후보 물질군)BBT-877은 2017년 5월 (주)리가켐바이오사이언스로부터 전세계 독점실시권을 획득하였습니다. 이 약물은 각종 섬유화 질환에서 중요한 역할을 하는 오토택신(Autotaxin)이라는 효소의 기능을 저해하는 물질입니다. BBT-877은 참조 약물 (Galapago사, GLPG1690, 2021년 2월 임상 3상에서 개발 중단) 대비 안전성 및 유효성에서 우수할 것으로 예상되는 만큼 개발이 완료될 경우 계열내 최초 의약품 (First-in-Class) 및 계열 내 최고 의약품 (Best-in-Class)이 될 것으로 기대됩니다. BBT-877의 첫 적응증은 미충족 의료수요(Unmet Medical Needs)가 높은 특발성 폐섬유증(IPF, idiopathic pulmonary fibrosis) 입니다. 폐의 간질 (間質, interstitium) 즉 폐를 구성하는 안쪽 대부분의 공간에서 발병하는 질환을 간질성 폐질환 (ILD, Interstitial Lung Diseases) 이라고 하는데, 전체 ILD 환자의 10% 정도가 원인불명의 섬유화가 만성적으로 진행되는 특발성 폐섬유증을 가지며, 미국에서만 약 10만명의 환자가 있는 질환입니다. 만성 비가역적 질환으로 진단 이후 치료를 병행하여도 평균 생존기간이 3년밖에 안되는 질환으로 새로운 치료제의 개발이 절실한 질환입니다. 현재 당사는 다국가에서 임상 2상을 진행 중에 있습니다. 미국 FDA에서 당사의 임상 2상 시험계획(IND)를 2022년 7월에 승인한 이후, 미국을 포함해 주요 국가들의 규제 기관들과 긴밀히 협의하여 임상을 확대해 나가고 있습니다. 2023년 4월 호주에서 첫 환자 투약을 시작으로 대한민국, 폴란드, 이스라엘 등 글로벌 다국가 임상을 신속하게 추진하고 있습니다.BBT-877과는 별도로, 다양한 발병요인과 여러 다른 기전을 가진 약물의 병용 치료가 예상되는 폐섬유화 질환을 집중 공략하기 위해서 신규한 기전으로 효력과 안전성을 확인한 BBT-301, BBT-209 및 GPCR 과제의 개발 및 상업화 권리를 확보하였습니다. BBT-301은 세포막에 있는 특정 이온채널의 활성을 선택적으로 조절해 세포와 조직의 섬유화(fibrosis)를 저해하는 이온채널 조절 기전의 후보 물질로 cAMP를 증가시키는 특징을
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가지는 안정성이 입증된 약물 재창출 신약개발 프로그램입니다. 셀라이온바이오메드(주)에서 연구를 개시하여 섬유화 질환에 대한 효력 가능성을 확인하였고, 당사에서 특발성 폐섬유증 동물 모델을 통한 약효를 확인하여 2022년 3월 옵션 도입 계약을 체결하였습니다. BBT-209는 GPCR19단백질을 활성화하는 약물로, 하위 염증조절 신호전달인 P2X7와 염증복합체(Inflammasome) 억제하는 기전을 가진 혁신신약 후보물질입니다. (주)샤페론에서 발굴 개발하여 안전성과 효력이 입증된 약물로, 특발성 폐섬유증을 비롯한 폐 섬유화 질환에서 당사가 개발을 이어가게 됩니다. BBT-301 및 BBT-209 두 과제 모두 복용 편이도가 높은 경구제로 개발하여 BBT-877과 함께 특발성 폐섬유증을 포함한 여러 섬유화 질환의 치료를 목표로 단독 및 병용 가능성을 탐색할 계획입니다. GPCR 과제는 폐섬유화 질환 개발제품의 포트폴리오 강화를 위하여 2023년 12월 ㈜지피씨알과 공동개발 및 특허사업화 계약을 체결하였습니다. LPA1 신호전달체계와 CXCR4 신호전달체계를 함께 억제하는 원천특허를 기반으로, 특히 폐섬유화질환에서 BBT-877 병용요법의 개발 및 사업화를 추진할 계획입니다.3) BBT-401 (궤양성 대장염 치료제 신약 후보 물질) BBT-401은 2015년 10월 한국화학연구원/성균관대로부터 전세계 독점실시권을 획득하였습니다. 이 약물은 염증신호전달 상에서 단백질간 상호 작용에 중요한 역할을 하는 '펠리노-1 (Pellino-1)' 이라는 단백질의 기능을 차단하는 물질입니다. BBT-401은 경구 투여 시 전신 흡수가 되지 않고 위장관 내에서만 작용하는 것(GI-tract restricted compound)이 가장 큰 특징입니다. 현재 궤양성 대장염(Ulcerative Colitis) 치료제 시장에서 BBT-401과 같은 기전(펠리노-1 저해제)의 약물이 상업화된 바가 없어, 개발이 완료될 경우 First-in-class(계열 내 최초 의약품)이 될 것으로 기대됩니다.BBT-401의 첫 적응증은 항염증 효과와 함께 대장 점막 치료효과가 우수한 1차약제로, 궤양성 대장염(Ulcerative Colitis) 입니다. 당사는 이 약물에 대해 질환 동물 모델에서 우수한 항 염증 및 대장 점막 재생 효과를 입증하였고, GLP 독성시험에서도 우수한 안전성을 확인하였습니다. 2017년 2월, 본격적인 독성시험을 진행해 2018년 2월 26일 미국 FDA로부터 임상 진행 승인을 받았으며, 미국에서 진행된 첫 용량군인 저용량군 시험 (임상시험번호 : NCT03800420)의 결과를 바탕으로 제형개선과 용량 증량 그리고 시험국가 확대를 기반으로 한 중고용량시험 (임상시험번호 : NCT04596293)을 2023년 2월에 진행 완료하였습니다. 중고용량 시험에서 제형개선의 효과와 안전성 및 내약성을 다시 확인하였지만, 효력측면에서 대조군대비 유의한 차이를 확인하지 못하여, 추가 제형개발을 바탕으로한 후속 임상개발을 준비중에 있습니다. 현재 이러한 임상 현황과 결과들을 중심으로 글로벌 제약기업들과 사업개발 논의도 지속 진행 중입니다. BBT-401은 2018년 12월 대웅제약과 약 4천만 달러 규모로 아시아 지역 기술이전 계약을 체결하였습니다. 양사간의 계약과 협의에 따라 대웅제약이 아시아 지역 (인도 제외) 22개국에서의 연구개발 및 사업을 진행합니다. 2021년 10월 시작한 중국 임상 1상을 완료하고, 글로벌 개발과 공조하여 중국에서의 사업화/상업화를 적극 추진 중에 있습니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 사업구조상 기술이전을 기본 전략으로 하고 있고, 신약의 기술이전은 거래구조와 조건에 따라 크게 변동하므로 주요 제품 등의 가격변동추이의 기재는 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 매입현황 당사는 당기를 포함한 최근 3 사업년도 사이에 원재료비 및 외주가공비가 발생하지 않았습니다. 나. 원재료 가격 변동추이 당사의 주요 매입처 중 당사와 특수관계가 있는 법인은 없습니다. 당사는 시장에
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판매를 위한 원재료 매입이 아닌, 임상 시험을 위한 원재료를 매입하여 생산하고 있으며 거래처와 논의에 따라 다양한 사항을 충족할 수 있는 가공작업을 통하여 원재료를 생산하고 있습니다. 따라서 원재료 가격은 매번 동일한 기준으로 매입이 발생하지 않아 해당사항 기재를 생략합니다.당사의 주요 영업활동은 신약 연구개발로서 제품 제조를 위한 별도의 생산 및 생산설비에 관해서는 해당 사항이 없으며, 전임상 및 임상용 시료 생산과 관련해서는 국내외 위탁개발생산업체(CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization)를 활용하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 2023년 (제9기) 2022년 (제8기) 2021년 (제7기) 기술이전 개발과제 주1) 수출 내수 소계 기타매출 특허권 등 주2) 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 주1) 해당 계약들의 비밀 유지조항에 근거하여 개별 과제별 금액은 표기하지 않고 전체 합산 금액을 표기합니다. 단 현재 수취한 금액은 모두 반환 의무가 없는 금액입니다. 주2) 상기 매출액은 당사가 2023년 4월 지분을 취득한 (주)엘립스진단의 연결 매출 인식 금액입니다. 나. 판매 경로 등 1) 판매 조직당사의 판매 대상 제품은 신약후보물질로서 전임상 및 임상 단계에서 지역별 우수 제약사(국내/아시아 혹은 기타 지역) 혹은 글로벌 제약사에 기술이전 계약을 체결하는 사업모델을 운영하고 있습니다. 당사에서는 전문 개발진의 역량만큼 사업개발도 핵심역량으로 중점 관리하고 있습니다. 사업개발은 제약ㆍ바이오산업의 다양한 분야의 경험과 글로벌 인적 네트워크를 구성 및 유지할 수 있는 언어 능력과 최상급의 협상력이 요구됩니다. 당사는 오랜 사업개발 경험을 갖춘 대표이사를 중심으로 사업개발 전문 조직을 운영하고 있으며, 각종 바이오 컨퍼런스 및 학회, 파트너링 행사, 세미나 등에 적극적으로 참여하여 당사의 기술을 소개하고 이를 통하여 기술이전 협의를 추진하고 있습니다.2) 판매 전략당사는 한 가지 파이프라인으로 다양한 적응증을 표적할 수 있는(One Source Multiple Use, OSMU) 가능성 높은 과제를 자체 발굴 및 도입하여 초기임상 개발을 통해 가치를 높인 후 다국적 제약회사나 대형 바이오텍 회사에 기술을 이전하는 것을 주된 사업모델로 하고 있습니다. 또한, 일부 희귀 적응증을 포함한 특수한 시장을 타깃으로 하는 제품의 경우는 자체 허가를 통해 직접 마케팅 및 판매를 목표로 하고 있습니다.이를 위해 당사는 주요 연구 분야별로 대표적인 국제학회에 주기적으로 참가하여 당사 연구실적을 발표하거나 참관하며, 당사의 연구실적을 전 세계 주요 제약사들에게 소개하고 있습니다. 이러한 국제학회를 통한 홍보는 향후 기술이전 계약이 이루어지는 주요 마케팅 전략으로 작용하고 있습니다.당사는 이러한 마케팅의 결과로 2018년과 2019년에 각각 1건의 계약을 성사시켰습니다. 2018년 12월 대웅제약과 BBT-401 아시아 지역 공동개발 및 기술이전 계약을 총 4천만 달러 규모로 체결하였으며, 2019년 7월 베링거인겔하임과 BBT-877 전 세계 독점 기술이전 계약을 총 11억 유로 규모로 체결한 바 있습니다. 다. 수주 상황 당사의 주된 영업활동은 신약연구개발이며, 수주 산업이 아니므로 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 신용위험(통화위험, 이자율위험 및 가격위험 포함), 유동성위험 및 시장위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 주요 사항 발생 시 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환 위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고
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승인합니다.1) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 거래처에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당기 말과 전기 말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출 정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 2023년 (제9기) 2022년 (제8기) 현금 및 현금성자산 단기금융자산 당기손익인식금융자산 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 2) 유동성 위험유동성위험 관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성 관리 규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 단기 및 중장기 자금계획을 수립하여 예측 현금흐름과 실제 현금흐름을 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기 구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 3) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 시장위험은 이자율위험과 환위험으로 구성됩니다.4) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사의 이자부 금융자산은 고정이자율로 확정되어 있어, 당사의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 실질적으로 독립적입니다. 5) 환위험당사는 국제적 영업활동으로 인하여 환위험에 노출되어 있습니다. 당기 말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 외화 자산 외화 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 EUR USD CHF GBP 합 계 당사는 내부적으로 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기 말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 5% 상승시 5% 하락시 EUR USD CHF GBP 합 계 나. 파생거래 당사는 보고서 제출일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 1) 기술이전 (License-out) 계약 보고서 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 기술이전 (License-out) 계약의 현황은 다음과 같습니다 [기술이전 (License-out) 계약 총괄표] 품 목 계약 상대방 대상 지역 계약 체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 진행단계 BBT-401 (주)대웅제약 아시아 22개국 2018년 12월 특허 만료일 주1) 임상2상 주1) 계약 세부내용의 경우 영업기밀에 해당되므로 이에 대한 세부내용을 기재하지 않았습니다. 계약상대방 (주)대웅제약 계약내용 계약지역에서 허가 및 사업을 위한 연구, 개발, 생산, 유통, 판매 및 마케팅 권리의 독점적 허여 대상지역 아시아 22개국 (한국, 중국 및 일본 포함) 계약기간 2018년 12월 ~ 관련 특허 존속 기간 만료일까지 총계약금액 총 4,000만 달러 규모 (한화 약 440억 원) 수취금액 주1) 회사는 선급금, 개발 및 허가 마일스톤, 경상실시료로 구성되며 상세계약 내용은 양사간의 체결 계약에 따라 비공개되나, 2022년 11월 1일 중국임상1상 완료에 따른 실적실시료의 경우 공시대상에 해당하여 150만 달러 수령 공시를 진행 계약조건 총 4,000만 달러 규모 (한화 약 440억 원) (상세 계약 내용은 양사간의 체결 계약에 따라 비공개) 회계처리방법 기업회계기준서 제 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용 지침에 의거하여 해당 기술이전수익은 수행의무의 진행률에 따라 인식 대상기술 Pellino-1저해제 신약 후보물질 개발진행경과