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씨티씨바이오 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

있습니다. 현재까지 제약사업의 주력 수익모델은 기술개발 후 기술이전 및 기술실시권 제공에 의한 수익사업입니다.회사는 제약사업부를 기술개발 위주로 운영해 온 결과 일반 제약사가 보유하기 어려운 고가의 화학정밀장비를 다수 보유하고 있으며, 이를 운영할 수 있는 고난도 제제기술을 보유하게 되었습니다. 이러한 정책은 타 제약사와의 기술개발의뢰계약고를 높이는 계기로 작용하고 있습니다. 이러한 축적기술과 경험을 바탕으로 회사는 기술개발사업 외에 향후 고부가가치의 위수탁사업을 병행할 수 있는 기반을 가지게 되었습니다.■ 동물약품당해 회사의 동물약품 사업은 항생제계와 비항생제계 품목의 고른 매출성장으로 지속적인 매출증가가 발생하고 있습니다. 회사는 항생제 계통의 약품 사용 규제의 정부시책에 따라 생균제, 효소제 계통의 면역강화제 개발과 제조를 지속적으로 추진한 결과 CTCZYME, BacterPhase 등의 신제품을 출시하였으며, 유기산, 엔자임 등의 상품을 다양화하여 매출성장을 이끌어 왔습니다.또한, AI 등의 발병에 대비한 소독제를 관납 및 사료회사, 대리점 등에 유통하는 등 부가수익을 올리고 있습니다.회사는 홍천군내에 동물약품 전용 공장을 2014년 완공 및 GMP 획득을 하여 가동중 에 있습니다. 또한 백신공장을 완공하여 주요종속회사인 (주)씨티씨백의 제품으로 백신시장에 진출하였습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 항병원성약, 생균. 효소제, 단미보조사료 및 인체의약품 등의 제품만을 단일매출하는 사업이므로 한국표준산업분류표에 의한 공시대상 사업부문이 없습니다.(2) 시장점유율 등 당사의 제약사업부의 경우, 제제기술의 연구와 기술이전판매라는 다소 특수한 사업모델을 수행하고 있어 시장의 분석 자체가 어려운 것이 현실입니다. 실제로 당사와 같은 사업모델로 제약사업을 운영하고 있는 기업은 당사가 유일하다고 할 수 있습니다.동물약품 및 단미보조사료의 경우 시장규모와 각 업체간의 점유율에 대한 자료는 다양한 자료가 제시되지 못하고 유통구조의 복잡성이 있어 실제와 상당한 차이가 있을 것으로 보고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. (제조서비스업)사업의 개요 가. 산업의 특성 조선기자재는 선박의 건조와 수리에 사용되는 모든 기계와 원자재를 총칭하는 것으로 여기에는 선각과 상부구조를 형성하는데 필요한 항해, 조타장치, 그 외 하역장비, 어로장비 등의 의장품이 포함됩니다. 조선기자재 산업은 다종 다양한 기자재를 유기적으로 조합, 조립하여 원하는 성능의 선박을 건조하는 조선산업의 후방산업으로 선종과 선형에 따라 다소 차이가 있으며 선박이라는 제한된 공간내에서 사용되는 중량과 용적에 제한을 받습니다. 특히 선박의 안전운항을 위한 국제협약에 의한 엄격한 품질관리 기준의 적용과 주요 조선기자재는 각국 선급 검사의 합격품이 요구되고 있습니다. 조선기자재는 다품종 소량의 주문생산체제로서 제품의 공기가 장시간 소요되고 제품 공정상 단위당 생산면적이 타 업종에 비하여 많이 차지하며, 특히 기자재의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하며 첨단기술과 고부가가치의 기술개발을 필요로 하는 업종입니다. 나. 산업의 성장성 조선기자재 산업은 전방산업인 국내 조선산업의 영향을 받습니다. [2023.10.25 한국수출입은행 해외경제연구소, 클락슨 리서치]의 발표 자료에 따르면 전세계 발주량은 22년 50백만CGT, 23년 38백만 CGT로 감소했으며, 이 중 한국의 수주량은 22년 16.8백만CGT, 23년 11.5백만CGT로 감소 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 전세계 발주량 감소 폭보다 국내 조선3사의 수주량 감소폭이 더 크게 나타나고 있으며, 이러한 추세의 영향으로 24년 전세계 발주량을 29백만CGT로 추산하고 있으며, 이 중 한국은 9.5백만CGT로 추산하고 있습니다. 이는 22년 이전에 이루어진 대량 발주된 선박이 인도되고 있고, 해운업 역시 중동 분쟁, 물동량 감소 등으로 유럽 등의 대형 선사들이 어려움을 겪고 있으며 이러한 상황을 고려했을 때, 24년도에는 다소 시황이 악화될 것으로 전망하고 있습니다. 다만 국내 조선 3사는 대형 LNG운반선, VLCC, 대형 컨테이선 등의 고부가가치 선종분야에 서 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 선별적인 수주에 더욱 집중 할 것으로 예상됩니다. 또한 국제해사기구(IMO)의 환경규제 강화로 인하여 현재 LNG선의 경우 2030년까지 선령25년 이상의 노후 선박은 118척, 발주 후 인도 소요기간을 고려하여 2027년까지 연간 13척 규모의 교체가 필요한 실정이며, 유조선 역시 선령 15년 이상 노후 선박 비중이 전체 선대의 27% 달하고 있는 실정임을 고려해볼때 단기적으로 스크러버를 장착하여 대응해 왔으나 향후 친환경 선박 시장에 대한 수요가 점차 커져갈 것으로 기대하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성(1) 일반 경기변동과의 관계 당사가 생산하는 실린더라이너는 일반 소비재와는 달리 조선업의 경기변동에 영향을 받는제품이며 일반 소비재보다 경기변동의 기간이 장기간에 걸쳐 발생하며 시간, 계절의 변동 등에 의한 경기변화와는 무관한 제품이라 할 수 있습니다. 조선업의 경기변화는 그 전방산업인 해운업과 밀접한 관련을 가지고 있으며 30년 대순환주기에 5~10년의 소순환 주기를 몇 차례 반복해서 보여주고 있습니다. 대순환 사이클을 보이는 이유는 세계 경제에 영향을 미칠 만한 큰 사건이나 경기변동에 따른 물동량 변화와 선박의 건조, 해체 주기 등으로 인해 신조선 수주량, 건조량, 신조선가에장기 변화를 주는 것으로 판단되며, 소순환 사이클은 세계 경기 변동에 의한 세계 물동량 변동, 환율 변동에 따라 신조선가에 영향을 미치는 것으로 판단됩니다.(두산세계대백과 조선업 참조) 엔진개발회사의 새로운 엔진타입을 개발하는 주기가 늦을 뿐 아니라 한번 개발된 신규엔진타입은 장기간에 걸쳐 신조선에 적용되어 장착되기 때문에 각 엔진타입의 수명주기 또한 매우 길다고 하겠습니다.참고로 신조선에는 적용되지 않는 단종된 구형 엔진타입이라 하더라도 장착된 선박이 폐선할 때(통상 20 ~ 25년) 까지 부품의 수요는 지속적으로 발생하므로 실린더라이너 특정타입의 수명주기는 각 엔진타입의 수명주기 보다 더욱 긴 양상을
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보이고 있습니다. * 주) 하나의 대형엔진에는 통상 5 ~ 14개(5 ~ 14기통)의 실린더라이너를 필요로 하며, 피스톤의 왕복운동으로 인한 피스톤링과의 마찰로 마모되어 주기적인 교환이 필요한 소모성교환품으로 교환주기는 통상 5 ~ 7년입니다. 따라서 실린더라이너 개별 제품의 수명은 교환주기와 동일한 5~7년 입니다. 라. 시장의 특성(1) 신조선용 시장 신조선용 시장은 신규로 건조되는 선박의 엔진에 장착되는데 소요되는 물량입니다.2023년 기말 당사가 생산하는 실린더라이너의 약 47.4%(실린더라이너매출액 기준)를 신조선용으로 현대중공업과 한화엔진(구 HSD엔진), STX중공업, 유럽 및 중국 엔진빌더에 납품하고 있으며, 수출물량의 일부분이 해외 조선소의 신조선용으로 납품되고 있습니다. 신조선용 시장은 22년 대비 신조 발주량은 감소하였으나 국내 조선 3사는 약 3.5년치의 수주량을 이미 확보해둔 상태입니다. 또한 고부가가치 선박에 선별적인 수주가 진행 중에 있습니다. 이러한 상황을 고려했을 때 향후 5년간은 꾸준한 수요가 유지될 것으로 기대하고 있습니다. (2) 교체용 시장 실린더라이너는 엔진의 핵심부품이며 실린더라이너 내벽의 마모 정도에 따라 매 5년 ~ 7년 주기로 교환을 해야하는 고가의 소모품이기도 합니다. 따라서 세계 해운시장에서의 실린더라이너 수요는 지속적으로 발생한다고 볼 수 있으며, 신조선 산업의 경기변동과는 달리 안정적 매출이 가능합니다. 통상 교체용 제품의 매출은 동일한 타입의 제품이라 하더라도 신조선용보다는 고가에 판매되고 있습니다. 이는 긴급수요 발생, 소량 주문으로 인한 연속생산 불가능, 제품의 정확한 도면확보 문제, 전반적인 물량의 공급부족 등의 사유에 기인하고 있습니다. 2023년 기말 현재 당사의 매출수량 중 약 52.6%가 국내 및 해외의 교체용 제품으로 공급되고 있습니다. 2020년 1월부터 시작된 IMO 배출가스 규제로 1만톤 이상의 기존 선박을 대상으로 스크러버(탈황장치) 설치가 진행되었으며, 이 과정에서 소모품의 교체가 이루어지면서 실린더라이너의 대량 발주가 이루어졌으나, 현재 스크러버 설치가 마무리되면서 대량 발주는 감소세로 돌아선 상황입니다. 또한 22년 및 23년 대형 선주사들의 대량 발주로 인하여 HMS(현대마린서비스) 등 주요 공급업체의 자체 재고 소유 물량이 일시적으로 증가하였으나, 23년 하반기부터 재고소진이 진행되고 있어 24년도에 다시 발주량이 재 상승할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 추세에 부합하여 많은 정보와 경험을 가지고 있는 당사가 향후 지속적으로 제조공정의 효율화와 납기단축 등을 통하여 교체용 시장 요구에 적극적으로 대응한다면, 보다 좋은 결과가 있을 것으로 기대하고 있습니다. 마. 회사의 경쟁우위 요소 (1) 기술적 부분 당사는 지난 30여년간 실린더라이너 한 가지 제품만 생산에 매진해 오고 있으며, 그 동안축적된 생산기술과 노하우로 세계 최고의 실린더라이너 제작업체로 업계에서 인정받고 있습니다. (2) 생산공정 부분 당사의 생산설비는 소재생산에서부터 가공, 검사, 포장까지 한 곳에서 이루어지는 일괄생산체제을 구축하고 있어, 소재 생산업체와 가공 생산업체가 각각 분리되어 있는 타 업체에비하여 높은 생산효율성과 긴급대응에 용이한 시스템을 구축하고 있습니다. (3) 거래선 부분 대부분의 조선기자재 업체가 주 거래선인 1~2군데의 메인 엔진빌더의 발주에 의존하여 매출이 이루어지고 있는데 반해, 당사는 국내 3대 메이져 엔진빌더를 포함하여 중국엔진빌더, 일본엔진빌더, 유럽엔진빌더까지 신조선에 필요한 실린더라이너를 공급하고 있으며, MAN-ES, Win-GD, Wartsila 등 기술사업체와 현대글로벌서비스를 통하여 세계 A/S 시장에도 당사 제품을 공급하고 있는 등 다양한 거래선을 확보하고 있습니다. 2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스 가. 당사의 주요 제품에 대한 매출유형에 따른 매출액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 사업구분 매출유형 품목 주요상표등 매출액 실린더라이너 제조업 제품 판매 실린더 라이너 임가공 판매 실린더 라이너 상품 판매
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기부속부품 부동산 임대 창고 및 부지임대 기타 부산물 판매 기타 부산물 판매 등 합계 나. 당사의 부문별 매출액 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 주물부문 가공부문 기타부문 내부거래 합계 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 부문별영업이익률 (*1) 당사가 영위하는 실린더라이너 사업은 주물부문과 가공부문 그리고 기타부문으로 구분됩니다.(*2) 당사의 가공부문에 필요한 소재는 전량 주물부문에서 조달하고 있으며, 주물부문의 매출액은 기존 거래처에 납품되는 소재판매가격과 시세 등을 고려하여 판매가격을 추정하여 산정하였습니다.(*3) 상기에 부문별 매출액 등의 세부내역은 당사가 관리회계목적으로 경영 의사결정에 참고하기 위하여 내부적으로 작성된 자료이며, 외부감사인으로부터 검토받지 아니한 수치입니다. 3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 당사가 제조하는 실린더라이너의 주요 원재료는 철(Fe)이 주원료인 주물소재이며, 당사에서 직접 Casting을 제조하여 조달해 오고 있습니다. (단위: 원/kg) 품명 제40기 기말 제39기 기말 제38기 기말 라이너캐스팅 내수 주) 원재료는 전량 국내에서 수급하고 있으며 수입은 없습니다. (1) 산출기준 제품 타입별로 원재료의 Kg당 단가는 상이하며, 상기 표는 당사에서 직접 생산 조달하는Casting의 연간 생산량을 기준으로 산정하였습니다. (2) 주요 가격변동 원인 국제 철강가격 및 원자재 가격의 시세 변동에 따라 변동하게 됩니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산능력 산출 근거 당사는 주야 2교대로 작업을 실시하고 있으며 일 평균 작업시간은 18시간이며, 월 평균 작업일수는 21일입니다. 따라서 연간 가동시간은 4,536시간입니다.생산능력은 '연간표준작업시간 × 생산설비(선반) × 생산효율의 방법으로 산출하고 있습니다. 하지만 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문생산 방식이며, 주문되는 엔진의 타입에따라 그 크기와 가공방법, 공정순서, 가공시간 등이 매우 다양하고, 동일한 공정이라도 어떤 장비를 이용할 것인가에 따라 소요시간이 달라지므로 생산능력 및 가동률을 적정하게 평가하여 간단한 표로서 표현하기 매우 어렵습니다. 이해를 돕기위해 생산공정 중 가장 핵심공정인 선반공정을 기준으로 생산능력을 산출하면연간 4,000개 정도의 생산능력이 산출됩니다. (2) 생산실적 및 가동률 당사의 2022년 생산실적은 총 3,276개를 생산하였으며 2023년 기말에는 3,355개 를 생산하였습니다. 하지만 제품의 크기 및 규격 등의 차이가 있어 생산수량으로는 정확한 생산실적을 가늠하기가 어렵습니다. (3) 생산설비의 현황 등 당사는 2008년말 언양, 양산에 있는 공장과 부산에 있던 본사를 양산시 41,000평 부지를 매입하여 통합하였습니다. 12.5Ton 전기로 2대를 보유한 주물공장과 대형 선반 등을 보유한 가공 공장이 가동되고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사 보유 토지 134,881㎡ 중 59,378㎡에 대한 부동산 매도 계약을 체결하였으며 이와 관련된 내용은 [Ⅱ.사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 가. 경영상의 주요 계약 등] 을 참고하시기 바랍니다. 4. (제조서비스업)매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 당사의 주된 매출은 실린더라이너 제작 판매이며 매출유형으로 구분하면 당사가 주물소재를 직접 생산한 후 가공하여 판매하는 주문생산방식과 외부에서 구입하여 가공 후 판매하는 도급방식, 발주처에서 제공하는 소재를 가공하여 가공료만 받는 사급방식으로 나뉘어 집니다. (단위:백만원) 매출유형 제40기 기말 제39기 기말 제38기 기말 제품 수출 내수 합계 임가공 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 (1) 판매경로 당사의 판매경로는 국내 및 해외시장에서 당사의 영업팀이 고객과 직접 접촉하여 계약하고 납품하는 직접판매방식을 채택하고 있으며 주문생산에 의해 판매되고 있습니다. 다만 일부 해외시장에서는 Agent를 통하여 판매가 이루어지고 있습니다. (2) 판매전략 실린더라이너는 제품의 품질이 판매에
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지대한 영향을 미치는 바, 소재공장의 가동으로 소재에서부터 품질을 차별화 하며, 소재 생산에서부터 가공 검사까지 일괄생산체제를 구축하여 원가절감 등으로 최고의 품질을 최적의 가격에 납품하기 위해 노력하고 있습니다. ① 엔진생산업체, 엔진메이커 등 기존 고객과의 유대강화 기존 고객과의 거래관계를 더욱 발전시키고, 협조체제를 강화하여 상호 경쟁력을 더욱 높임으로서 최종소비자인 선박회사로부터 신조선 수주를 이끌어 내면, 신조선 프로젝트 물량뿐만 아니라 향후 발생할 교체용 물량까지 증가할 것이므로 유대관계를 더욱 공고히 하도록 노력하고 있습니다. ② 교체용 판매 확대 및 선박회사 판매촉진활동 강화 신조타입의 수주가 감소할 경우 긴급하게 발생하는 교체용 수요에 대하여 신속히 공급할 수 있는 생산공정을 구축하기 위하여 생산공정시스템을 지속적으로 개선하고 있습니다. 또한 당사 제품의 품질우수성을 지속적으로 홍보하고 국내외 선사와의 협력 강화를 통해 교체용 실린더라이너 시장 점유율을 늘려나가고 있습니다. ③ 주요거래선 주요 매출처는 2023년 기말 실린더라이너 매출기준으로 현대중공업그룹 34.2%, 한화엔진(구 HSD엔진) 27.8%, MAN 9.9 %, WARTSILA 7.5%, 귀우물산 11.0%, STX중공업 5.8%, 기타 매출처 3.8%입니다. 나. 수주 현황 (단위 : EA, 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 실린더라이너 합 계 - 당사의 수주총액 및 수주잔고는 보고서일 현재 고객으로부터 최초 수주일자로부터 현재까지 고객의 납품 요청일이 도래하지 않은 수주잔액의 총액을 기재하였습니다.- 기납품액은 주문제작방식으로 전체 수주총액 중 기납품된 제품과 고객의 요청에 의하여 당사가 보관중인 제품이 혼재되어 있어 따로 기재하지 않았습니다. 5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장 위험 (1) 영업적 측면 당사의 수출물량 결제대금은 유로화, 달러, 엔화, 위안화로 수금하고 있습니다. 수출품의결제대금은 제품의 납기부터 평균 60일 이내에 이루어지고 있으며, 수금된 외화는 단시일내에 원화로 환전하고 있어, 별도의 환헷지는 하고 있지 않습니다. (2) 영업외 측면 당사는 현재 위치하고 있는 공장부지의 매입대금은 금융권으로부터 차입하고 있으며, 환율의 변동에 따른 손익의 영향은 없습니다. 나. 주요 위험 관리 당사의 주요 위험 관리의 일반적 전략 및 위험관리방법에 대한 사항은 사항-3.연결재무제표 주석 53. 위험관리 및 5.재무제표 주석 35. 위험관리>에서 상세한 내용을 기재하였으니 참조하시기 바랍니다. 6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 기존 [부동산 매도계약의 체결Ⅰ ], [부동산 매도계약의 체결Ⅱ] , [부동산 매도계약의 변경] 의 매수인 C의 귀책사유로 인하여 23년 11월 3일 계약이 해제되었습니다. - 이에 따라 당사는 기존 매각 예정 토지에 대하여 D사와 매각주관 계약을 아래와 같이 체결하였고 그 내용은 다음과 같습니다. [매각 자문 계약]1. 계약의 상대방 : D사2. 계약의 목적 및 내용 ① 목적 : 여유부지 매각을 통한 유동성 확보 ② 목적물 : 당사 보유 토지 134,881㎡ 중 59,378㎡ (부속건물 포함) 3. 계약체결시기 및 계약기간 ① 체결일 : 2023년 12월 29일② 기간 : 계약 체결일로부터 1년, 단 당사자간 합의하에 1년 추가 연장 할 수 있음. 4. 기타 - 계약 상대방 및 세부내용은 영업비밀유지 조항에 따라 별도로 기재하지 않습니다. [부동산 매도계약의 체결 Ⅰ] 1. 계약의 상대방 : A사 2. 계약의 목적 및 내용 ① 목적 : 여유부지 매각을 통한 유동성 확보 ② 목적물 : 당사 보유 토지 134,881㎡ 중 32,477㎡ (부속건물 포함) 3. 계약체결시기 및 계약기간 ① 체결일 : 2022년 7월 28일 ② 기간 : 체결일로부터 8개월이 도래하는 날 또는 당사자간 달리 서면으로 합의한 날 4. 계약금액 및 대금수수방법 ① 계약금액 : 42,060 백만원 ② 계약금 : 계약
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체결일에 계약금액의 10% ③ 잔금 : 계약 종료일에 계약금액의 90% 5. 기타 - 해당 부동산 매도계약에 따른 계약금은 체결일에 수령하였습니다. 잔금은 계약기간 종료일에 수령 예정입니다. - 계약 상대방 및 세부내용은 영업비밀유지 조항에 따라 별도로 기재하지 않습니다. [부동산 매도계약의 체결 Ⅱ] 1. 계약의 상대방 : [B사] 2. 계약의 목적 및 내용 ① 목적 : 여유부지 매각을 통한 유동성 확보 ② 목적물 : 당사 보유 토지 134,881㎡ 중 26,901㎡ (부속건물 포함) 3. 계약체결시기 및 계약기간 ① 체결일 : 2022년 7월 28일 ② 기간 : 체결일로부터 8개월이 도래하는 날 또는 당사자간 달리 서면으로 합의한 날 4. 계약금액 및 대금수수방법 ① 계약금액 : 30,042 백만원 ② 계약금 : 계약 체결일에 계약금액의 10% ③ 잔금 : 계약 종료일에 계약금액의 90% 5. 기타 - 해당 부동산 매도계약에 따른 계약금은 체결일에 수령하였습니다. 잔금은 계약기간 종료일에 수령 예정입니다. - 계약 상대방 및 세부내용은 영업비밀유지 조항에 따라 별도로 기재하지 않습니다. [부동산 매도계약의 변경] 기존의 부동산 매도계약에 대한 변경계약을 체결하였고 변경된 주요내용은 다음과 같습니다. 1. 변경계약 체결일 : 2023년 3월 27일 2. 매수인의 변경 : [A사],[B사] → [C사] 3. 잔금납부기일 연장 : 2023년 3월 27일 → 2023년 10월 27일 4. 기타사항 : 매매대금의 5%에 해당하는 금액을 잔금에 증액 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 기존 생산제품의 경우 설비의 자체 개발, 절삭가공 TOOL의 신규개발 등을 통하여 가공면의 품질개선, 긴급수요에 대응한 납기 단축 등을 시도하고 있습니다. 또한 2008년 차세대 주물소재개발을 시작하였으며 2011년 개발을 완료하였습니다. 당사는 가공시간 단축, 주물소재개발 등의 지속적인 연구개발을 통하여 제2의 도약기를 준비하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 기존 가공공장의 기술개발실이 있으며, 차세대 주물소재 개발을 위한 연구소도 공장내에 별도로 설치 운영중에 있습니다. 기술개발실에서는 제품의 가공과 관련된 연구를 지속적으로 진행하고 있으며, 주물소재 연구소에서는 금형소재 캐스팅 개발과 관련한 실험 등을 진행하고 있습니다. 모든 기술개발은 당사의 대표이사가 직접 지휘하고 있습니다 연구소 조직도..jpg 연구소 조직도 (3) 연구개발 비용 회사의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 제40기 기말 제39기 기말 제38기 기말 비고 자산처리(무형자산) 비용처리 제조원가 판매비와 관리비 합 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 인건비는 제외하였습니다. 4) 연구개발 실적 당사의 3년간 주요 연구개발실적은 아래와 같습니다. 2009년 과제명 Casting 소재 연구기관 자체개발 연구기간 2008년 6월 ~ 2009년 12월 연구결과 및기대효과 실린더라이너용 캐스팅의 자체개발을 통해 원가절감을 도모하고 우수한 품질의 캐스팅 확보로 주물단계에서부터 품질의 차별화 2011년~12년 과제명 금형주조법을 이용한 내경 460mm 이상 실린더라이너 생산기술 개발 연구기관 (재)한국조선기자재연구원, (주)케이프 연구기간 2009년 4월 ~ 2012년 3월 연구결과및기대효과 - 연구개발 성과1) 기존 사형소재와 비교하여 기계적 성질은 대동소이함.2) 현미경 조직의 비교에서는 압도적으로 미세하고 균질한 분포3) 연구과정에서 '범용해석 프로그램을 이용한 실린더라이너 응고해석 특성 연구' 논문 발표4) 세계일류 기술력 인정 계기 마련, 추가적 기술 협력 체계 구축5) 주물산업의 문제점으로 지적되어온 대기환경오염에 대해서 환경부 대기관리과의 견학 의뢰 요청(신규 법 개정시 활용 모델)6) 금형소재의 기술개발로 사형소재의 질적 향상과 영업이익이 높은 교체시장의 확대로 수출 및 매출액 증가 기대 7. (제조서비스업)기타 참고사항 주물사업의 경우 미세분진 등의 발생 소지가 있어 대기환경보전법에
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의해 분진배출허용기준을 정하고 있습니다.대기환경보전법상의 허용기준은 용해로의 경우 15mg, 그밖의 배출물은 100mg이내에서 허용하고 있으나, 당사는 최고의 집진시설을 설치하여 대기환경보전법보다 엄격한 자체기준을 정하여 용해로 10mg, 그 밖의 배출물 50mg이내로 분진을 관리하고 있습니다. 1. (금융업)사업의 개요 가. 사업의 현황(1) 산업의 특성 금융투자업은 증권의 발행 등을 통해 자금 수요자인 기업과 공급자인 투자자를 연결하여 수요자에게는 원활한 자금조달을 가능케 하고, 공급자에게는 수익에 대한 자산증식의 기회를 제공하며 사회적으로는 자원의 효율적 배분기능을 수행하고 있습니다.또한, 금융투자업은 정치, 경제, 사회 등 다양한 분야의 국내환경과 선진 해외시장에 민감하게 반응하며, 실물 경기에 비해 선행하는 등의 특성을 지닌 산업입니다.금융투자업의 사업부분은 크게 위탁매매, 자산관리, IB, Trading 등으로 구성되어 있으며과거 몇년간 업권 내 구조조정이 지속적으로 진행되고 있음에도 아직까지 경쟁강도가 높은 시장입니다. 최근 규제완화 추세로 은행, 보험, 증권회사간 경쟁이 심화되고 있으며 증권업 대형화 추세로 증자 및 M 활발히 발생하고 있습니다. 초대형증권사 육성전략, 중소기업 특화금융투자회사 선정 등으로 현재는 산업 전반적으로 IB/PF 부문에 집중하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 (단위 : Pt, 조원) 구분 코스피 코스닥 시가총액 *출처 : KRX 주식통계**시가총액 = 코스피 + 코스닥 (3) 경기변동성 일반적으로 주식시장은 경기변동에 따른 상관관계가 매우 높은 시장으로 금융투자업은 경기변동에 따라 수익에 큰 영향을 받습니다. (4) 경쟁요소 금융투자업은 다수의 경쟁회사가 참여하는 완전경쟁시장의 특성을 지니고 있으며, 현재 소수의 대형사와 다수의 중소형사로 편제된 시장형태를 보이고 있습니다. 자본시장법 시행이후 은행, 보험사의 겸업이 확대되고 증권업, 선물업, 자산운용업간 업무가 유사해지면서 경쟁이 심화되고 있으며 감독기관의 금융업경쟁력 강화 방안에 의해 한계기업 퇴출, 특화기업 생존의 금융환경이 조성될 것으로 예상됩니다. 현재 금융투자업의 주요 경쟁요인은 거래비용과 관련한 수수료율, 다양한 금융상품 제공 여부, 차별화된 고객 서비스, 브로커리지 이외의 안정화된 수익원 확보, 그리고 자본력, 리스크관리 능력 등이 있습니다. 나. 회사의 현황(1) 영업개황 당사의 주요 수익원으로는 IB/PF 업무에 기반한 수수료 수익, 법인 대상의 중개 수익, 주식 및 채권 트레이딩 수익 등이 있습니다. 전세계적인 인플레이션 현상과 이에 따른 금리 인상 및 경기침체 우려로 글로벌 경제의 불확실성이 증가하고 있습니다. 이에 당사는 철저한 리스크관리를 통하여 시장 변동성확 대에 대응하고 있습니다. (2) 시장점유율 (단위 : 백만원, %) 구분 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 영업수익 수수료수익 금융상품평가 및 처분이익 파생상품관련이익 이자수익 및 기타 * 별도재무제표 기준** 분기별 점유율은 기재하지 않음 (3) 회사의 장단점 및 경쟁우위를 위한 주요 수단 회사는 중소형사로서 신속한 의사결정을 바탕으로 주력사업 육성에 집중하면서 IB영역의영업을 적극적 확대하고 있으며, 경영효율화를 통한 수익성 확보를 지속하고 있습니다. 또한 체계적인 리스크관리를 통해 불안정한 금융상황에 효과적으로 대응하고 있습니다. 다. 향후 추진하려는 신규사업 현재 추진하고 있는 신규 사업은 없습니다. 2. (금융업)영업의 현황 공시서류작성기준일 현재 회사의 영업현황은 다음과 같습니다. 가. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 FY2023 FY2022 FY2021 1.수수료수익 2.금융수익 3.당기손익-공정가치측정유가증권매매이익 4.당기손익-공정가치측정유가증권평가이익 5.매도유가증권평가이익 6.파생결합증권거래 및 평가이익 7.파생상품거래 및 평가이익 8.기타 영 업 수 익 합 계 * 연결재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021
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평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 기타 차입부채 차입금 발행어음(CP) RP매도 매도증권 파생상품 사채 기타 확정급여부채 기타 합 계 * 별도재무제표 기준 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현,예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 당기손익-공정가치측정 유가증권 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 종속기업 및 관계기업투자주식 파생상품 대출채권 당기손익 공정가치측정 대출채권 신용공여금 RP매수 대여금 기타 유형자산 기 타 합 계 * 별도재무제표 기준 다. 영업 종류별 현황 공시서류작성기준일 현재 회사의 영업 종류별 현황은 다음과 같습니다. (1) 유가증권 자기매매업무 ① 종류별 유가증권 내역 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 보유잔액 거래실적 보유잔액 거래실적 보유잔액 거래실적 주 식 채 권 어 음 외화증권 선물 매 수 매 도 옵션 매 수 매 도 파생결합증권 기 타 합 계 * 별도재무제표 기준 ② 유가증권 운용내역 ㄱ. 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 처분차익(손) 평가차익(손) 배당금수익 합 계 * 별도재무제표 기준 ㄴ. 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 처분 ·상환차익(손) 평가차익(손) 이자수익 합 계 * 별도재무제표 기준 ㄷ. 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 3Q FY2022 FY2021 처분차익(손) 평가차익(손) 배당금 ·이자수익 합 계 * 별도재무제표 기준 ㄹ. 파생상품 운용수지 ⓐ 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 * 별도재무제표 기준 ⓑ 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 매매차익(차손) 평가손익(차손) 합 계 * 별도재무제표 기준 ⓒ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 처분차익(차손) 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합 계 * 별도재무제표 기준 ⓓ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 * 별도재무제표 기준 (2) 위탁매매업무① 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 장내 장내 장내 예 수 금 위탁자 장내파생상품 기타 거래실적 주 식 채 권 어 음 외화증권 선 물 옵 션 신종증권 기 타 합 계 수 수 료 주 식 채 권 어 음 외화증권 선 물 옵 션 신종증권 기 타 합 계 * 별도재무제표 기준 ② 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 수탁수수료 매매수수료 수 지 차 익 * 별도재무제표 기준 (3) 유가증권 인수업무① 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 주관사실적 인수실적 인수수수료 주관사실적 인수실적 인수수수료 주관사실적 인수실적 인수수수료 기업공개 주 식 국공채·특수채 회사채 외화증권 기 타 합 계 * 별도재무제표 기준 ② 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 인수수수료 수수료비용 수지차익 * 별도재무제표 기준 (4) 신용공여업무 구분 한도 이율(2023.12.31 기준) 잔액(2023.12.31 기준) 자기 신용 NICE신용점수별1억~10억원 기간별 연 7.5% ~ 8.5%(30일미만 7.5%, 30일이상 8.5%,소급법적용) 0원 대주 0원 유통 신용 자기신용과 동일 자기신용과 동일 대주 경험별 3천만원~1억원 상동 0원 담보대출 NICE신용점수별1억~10억원(매도대출 기본한도 5억원,수익증권대출 기본한도 1억원) - 증권(주식/채권)담보대출 :고객등급별 연 8.5% ~ 9%- 매도증권담보대출 : 연 8%- 수익증권담보대출 : 연 9% (5)
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환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 잔고 조건부매도 (대기관 RP) 조건부매수 거래금액 조건부매도 (대기관 RP) 조건부매수 * 별도재무제표 기준 (6) 부수업무① 양도성정기예금증서의 매매 및 매매의 중개업무 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 CD매매차익(차손) * 별도재무제표 기준 ② 기업어음증권의 매매 및 매매의 중개업무 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 CP매매차익(차손) * 별도재무제표 기준 ③ 부동산 임대업무 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 임대보증금 수입임대료 ④ 기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 구조조정 및 금융자문수수료 * 별도재무제표 기준 라. 주요 상품 및 서비스 공시서류제출일 현재 회사가 제공하는 주요 상품 및 서비스의 내용은 다음과 같습니다. (1) 주요 상품 주요상품 특징 MMF 저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시 입출금식 상품 RP 기간별로 약정한 금리를 지급하는 확정금리상품으로 당사가 재 매입을 보장하는 안정적인 상품 주식형 펀드 주가상승에 따른 자본이득을 얻기 위해 국내외주식 및 주식관련 파생상품에 60%이상 투자하여 위험을감수하며 고수익을 추구하는 펀드 혼합형 펀드 채권에 투자하여 안정적인 이자소득을 추구하는 동시에 일정부분 주식에 투자하여 보유주식의 가격상승에 따른 자본이득을 추구하는 펀드 채권형 펀드 투자신탁에 주식을 편입하지 않고, 자산의 60%이상을 채권, 유동성 자산 및 채권관련 파생상품에 주로투자하여 이자소득과 이자율 변동에 따른 자본 이득을 동시에 추구, 여유 자금을 안정적으로 운용하고자 하거나 주식시장 변동에 의한 위험을 회피하고자 하는 투자자에게 적합한 상품 해외투자펀드 주가상승에 따른 자본이득을 얻기 위해 해외주식 및 주식관련 파생상품에 투자하는 펀드, 원금 손실의 가능성을 인지하고 여유자금의 일부를 공격적으로 투자를 하고자 할 때 효과적이며 위험을 감수하더라도 높은 수익률을 기대하는 투자자에게 적합한 상품 국공채 정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어남 회사채 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기 시에 상환하는 상품 CP 단기 고정금리 상품으로 선이자를 지급하여 실수익률이 높은 상품 전자단기사채 만기 1년 미만의 단기자금을 종이가 아닌 전자로 발행, 유통하는 상품 CMA(RP형) 계좌 내 현금이 자동으로 RP에 투자되는 고금리 상품으로 계좌 하나로 펀드, 주식투자는 물론 급여이체 및 수시입출금, 각종 대금결제 서비스가 가능 (2) 주요 서비스 주요서비스 특 징 우수고객서비스 우수고객에 대한 차별화된 서비스로 이체, 제증명발급, 공모주청약, 재발급수수료 면제 및 대출금리우대서비스 등 다양한 서비스 제공 홈페이지 서비스 온라인으로 각종 주문 및 잔고확인, 이체 및 대체, 청약, 제 정보수정, 각종 증명서 발급신청 및 수수료, 예탁금이용료, 신용대출 조건 확인 등 고객이 직접 빠르고 간편하게 이용할 수 있는 서비스 고객지원센터 업무 안내 및 매매주문, 이체/대체, 홈트레이딩에 대한 종합지원서비스를 신속하게 처리 안내 해 주는 서비스 케이프오르다CMA서비스 급여이체, 자동재투자, 카드결제, 보험료/통신료 자동납부 등이 가능한 서비스 CMS 및 정기자동대체 서비스 고객이 지정한 날짜에 약정한 금액을 타 금융기관에서 당사계좌로 이체입금 또는 당사계좌에서 당사계좌로 대체출금 하는 서비스 SMS서비스 미수내역, 권리, 주식체결통보, 펀드평가금액 발송 여부 등 기타 관련정보를 고객의 등록된 핸드폰번호으로 문자 전송하여 통보해 주는 서비스 신용공여 서비스 신용거래융자, 증권담보대출, 매도증권담보대출, 수익증권담보대출 등 자금을 대출 해 주는 서비스 은행제휴계좌개설 서비스 영업점을 방문하지 않고 전국의 제휴은행(우리, 농협,신한,
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하나, 국민,새마을금고,외환,SC,기업은행)의 영업점을 통하여 증권계좌를 개설하는 서비스 소액지급결제 서비스 금융결제원과 직접 지급결제관련 서비스(CMS, 전자금융)가 계약되어 증권회사 계좌번호로 CMS 이체 및 인터넷뱅킹 처리, 수표조회 등이 가능한 서비스 ARS서비스 고객이 직접 전화로 주문,시세,체결정보,잔고조회 등 계좌정보,이체/대체,청약,사고등록 등을 안내에 따라 선택하여 각 종 서비스를 이용 할 수 있는 자동응답(안내)서비스 비대면계좌개설 서비스 영업점 혹은 제휴은행 방문을 하지 않고 본인 명의 스마트폰으로 신분증 촬영과 타기관 소액이체를 통해 비대면 실명인증을 완료하여 온라인에서 증권계좌를 개설하는 서비스 3. (금융업)파생상품거래 현황 공시서류작성기준일 현재 보유 중인 파생상품 거래현황은 다음과 같습니다. 가. 기초자산별 파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 기타 계 거 래목 적 위험회피 매매목적 거 래장 소 장내거래 장외거래 거 래형 태 선 도 선 물 스 왑 옵 션 * 별도재무제표 기준 나. 신용파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 기 타 (합성CDO) 계 * 별도재무제표 기준 다. 신용파생상품 상세명세 (단위 : 억원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산 (준거자산) * 별도재무제표 기준 라. 신용파생상품 손실발생 예측관련 상황 - 해당사항 없음 4. (금융업)영업설비 공시서류작성기준일 현재 보유 중인 영업설비 현황은 다음과 같습니다. 가. 점포현황 지 역 지 점 명 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울 본점,영업부 합 계 주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 원) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고 다. 지점의 신설 및 중요 시설의 확충 계획 - 해당사항 없음 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 가. 수수료 현황 (1) 오프라인 매매 수수료 시 장 영업점,콜센터 비 고 유가증권시장 상장주권, 코스닥증권시장 상장주권, 상장된 출자증권, 신주인수권증서, 수익증권, 신주인수권증권, ELW, ETF/ETN 코넥스시장 상장주권 ■ 50만원 미만 : 0.50% ■ 50만원~1천만원 미만 : 0.45%+1,500원 ■ 1천만원~5천만원 미만 : 0.43%+5,000원 ■ 5천만원~2억원 미만 : 0.41%+15,000원■ 2억원~5억원 미만 : 0.38%+75,000원■ 5억원 이상 : 0.33%+325,000원 ■ 매매약정 금액기준 ■ 오르다마스터즈 가입고객 동일 적용 KOSPI200선물 주식선물, 섹터지수선물,코스닥150선물 ■ 5억원 미만 : 0.043% ■ 5억원~10억원 미만 : 0.038%+25,000원 ■ 10억원~20억원 미만 : 0.033%+75,000원 ■ 20억원~50억원 미만 : 0.028%+175,000원 ■ 50억원 이상 : 0.023%+425,000원 KOSPI200옵션(위클리옵션 포함) ■ 옵션 가격 0.42pt미만 - 약정 1천만원 미만 1.187346%+(계약수×13원) - 약정 1천만원 이상 0.987346%+20,000원+(계약수×13원) ■ 옵션 가격 0.42pt이상 ~ 2.47pt미만 - 약정 1천만원 미만 1.2% - 약정 1천만원 이상 1.0% + 20,000원 ■ 옵션 가격 2.47pt이상 - 약정 1천만원 미만 1.187346%+(계약수×78원) - 약정1천만원 이상0.987346%+20,000원+(계약수×78원) 미니KOSPI200옵션 ■ 옵션 가격 0.48pt미만 - 약정 1천만원 미만 1.187346%+(계약수×3원) - 약정 1천만원 이상 0.987346%+20,000원+(계약수×5원) ■ 옵션 가격 0.48pt이상 ~ 2.53pt미만 - 약정 1천만원 미만 1.2% - 약정 1천만원 이상 1.0% + 20,000원 ■ 옵션 가격 2.53pt이상 - 약정 1천만원 미만 1.187346%+(계약수×16원) - 약정1천만원
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이상0.987346%+20,000원+(계약수×16원) 개별주식옵션 ■ 옵션 가격 4,000원 미만 - 약정 1천만원 미만 1.187346%+(계약수×5원) - 약정 1천만원 이상 0.987346%+20,000원+(계약수×5원) ■ 옵션 가격 4,000원 이상 ~ 16,000원 미만 - 약정 1천만원 미만 1.2% - 약정 1천만원 이상 1.0% + 20,000원 ■ 옵션 가격 16.000원 이상 - 약정 1천만원 미만 1.187346%+(계약수×20원) - 약정1천만원 이상0.987346%+20,000원+(계약수×20원) 소액채권 ■ 0.6% 상장채권 (기타 신종사채 포함) ※ 장내매매에 한함 ■ 1년 미만 : 0.1% ■ 1년~ 2년 미만 : 0.2% ■ 2년 이상 : 0.3% 외화주식 및 예탁증서 금리 선물 3년 국채선물 8,000원 (만기결제 8,000원) ■ 1계약 기준 5년 국채선물 8,000원 (만기결제 8,000원) 10년 국채선물 8,000원 (만기결제 8,000원) 통안증권선물 8,000원 (만기결제 8,000원) 통화 선물 USD 선물 1,600원 (만기결제 1,800원) YEN 선물 1,600원 (만기결제 1,800원) EUR 선물 1,600원 (만기결제 1,800원) USD 옵션 1,000원 (만기결제 1,200원) (2) 온라인 매매수수료① 영업점계좌 시 장 HTS, 홈페이지 비 고 영업점 계좌 유가증권시장 상장주권, 코스닥증권시장 상장주권, 상장된 출자증권, 프리보드 지정증권 신주인수권증서, 수익증권, 신주인수권증권, ELW, ETF/ ETN ■ 50만원 미만 : 0.50% ■ 50만원~1백만원 미만 : 0.20%+1,500원 ■ 1백만원~1천만원 미만 : 0.15%+1,500원 ■ 1천만원~3천만원 미만 : 0.13%+1,500원 ■ 3천만원~1억원 미만 : 0.10%+1,500원 ■ 1억원~2억원 미만 : 0.09% ■ 2억원 이상 : 0.08% ■ 매매 약정 금액 기준 KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.0018% ■ 매매 약정 금액 기준 코스닥150선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.005% 섹터지수선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.005% 개별주식선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.009% CME 연계 KOSPI200선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.0019% KOSPI200옵션 (위클리옵션 포함) ■ 옵션 가격 0.42pt미만 : 0.047346%+(계약수×13원) ■ 옵션 가격 0.42pt이상 ~ 2.47pt미만 : 0.06% ■ 옵션 가격 2.47pt이상 : 0.047346%+(계약수×78원) 미니KOSPI200옵션 ■ 옵션 가격 0.48pt미만 : 0.047346%+(계약수×3원) ■ 옵션 가격 0.48pt이상 ~ 2.53pt미만 : 0.06% ■ 옵션 가격 2.53pt이상 : 0.047346%+(계약수×16원) 개별주식옵션 ■ 옵션 가격 4,000원 미만 : 0.047346%+(계약수×5원)■ 옵션 가격 4,000원 이상 ~ 16,000원 미만 : 0.06%■ 옵션 가격 16.000원 이상 : 0.047346%+(계약수×20원) 상장채권 (기타 신종사채 포함) ※ 장내매매에 한함 ■ 1년 미만 : 0.1% ■ 1년~2년 미만 : 0.2% ■ 2년 이상 : 0.3% 외화주식 및 예탁증서 금리 선물 3년 국채선물 5,000원 (만기결제 8,000원) ■1계약 기준 5년 국채선물 5,000원 (만기결제 8,000원) 10년 국채선물 5,000원 (만기결제 8,000원) 통안증권선물 5,000원 (만기결제 8,000원) 통화 선물 USD 선물 1,000원 (만기결제 1,800원) YEN 선물 1,000원 (만기결제 1,800원) EUR 선물 1,000원 (만기결제 1,800원) USD 옵션 거래금액의 0.50% (만기결제 1,200원) ② 은행지점 계좌/온라인지점 계좌 시 장 HTS, 홈페이지 비 고 은행지점 계좌 유가증권시장 상장주권, 코스닥증권시장 상장주권, 상장된 출자증권, 프리보드 지정증권 신주인수권증서, 수익증권, 신주인수권증권, ELW,
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ETF/ETN, 코넥스시장 상장주권 ■ 고객등급 : 크리스탈 이상 0.015% ■ 매매 약정 금액 기준 ■ 고객등급 : 실버등급 - 50만원 미만 :0.015% + 500원 - 50만원 이상 : 0.015% ■ 온라인지점 비대면 개설 계좌 0.015% KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.0018% ■ 매매 약정 금액 기준 코스닥150선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.005% 섹터지수선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.005% 개별주식선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.009% CME 연계 KOSPI200선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.0019% KOSPI200옵션 (위클리옵션 포함) ■ 옵션 가격 0.42pt미만 : 0.047346%+(계약수×13원) ■ 옵션 가격 0.42pt이상 ~ 2.47pt미만 : 0.06% ■ 옵션 가격2.47pt이상: 0.047346%+(계약수×78원) 미니KOSPI200옵션 ■ 옵션 가격 0.48pt미만 : 0.047346%+(계약수×3원) ■ 옵션 가격 0.48pt이상 ~ 2.53pt미만 : 0.06% ■ 옵션 가격2.53pt이상: 0.047346%+(계약수×16원) 개별주식옵션 ■ 옵션 가격 4,000원 미만 : 0.047346%+(계약수×5원)■ 옵션 가격 4,000원 이상 ~ 16,000원 미만 : 0.06%■ 옵션 가격 16.000원 이상 : 0.047346%+(계약수×20원) 상장채권 (기타 신종사채 포함) ※ 장내매매에 한함 ■ 1년 미만 : 0.1% ■ 1년~2년 미만 : 0.2% ■ 2년 이상 : 0.3% 외화주식 및 예탁증서 금리 선물 3년 국채선물 5,000원 (만기결제 8,000원) ■1계약 기준 5년 국채선물 5,000원 (만기결제 8,000원) 10년 국채선물 5,000원 (만기결제 8,000원) 통안증권선물 5,000원 (만기결제 8,000원) 통화 선물 USD 선물 1,000원 (만기결제 1,800원) YEN 선물 1,000원 (만기결제 1,800원) EUR 선물 1,000원 (만기결제 1,800원) USD 옵션 거래금액의 0.50% (만기결제 1,200원) ③ 오르다마스터즈 시 장 HTS, 홈페이지 비 고 유가증권시장 상장주권, 코스닥증권시장 상장주권, 상장된 출자증권, 신주인수권증서, 수익증권, 신주인수권증권, ELW, ETF/ETN ■ 거래금액에 상관없이 0.15% KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.0018% 코스닥150선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.005% 섹터지수선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.005% 개별주식선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.009% CME 연계 KOSPI200선물 ■ 거래금액에 상관없이 0.0019% KOSPI200옵션(위클리옵션 포함) ■ 옵션 가격 0.42pt미만 : 0.047346%+(계약수×13원) ■ 옵션 가격 0.42pt이상 ~ 2.47pt미만 : 0.06% ■ 옵션 가격 2.47pt이상 : 0.047346%+(계약수×78원) 미니KOSPI200 옵션 ■ 옵션 가격 0.48pt미만 : 0.047346%+(계약수×3원) ■ 옵션 가격 0.48pt이상 ~ 2.53pt미만 : 0.06% ■ 옵션 가격 2.53pt이상 : 0.047346%+(계약수×16원) 개별주식옵션 ■ 옵션 가격 4,000원 미만 : 0.047346%+(계약수×5원) ■ 옵션 가격 4,000원 이상 ~ 16,000원 미만 : 0.06% ■ 옵션 가격 16.000원 이상 : 0.047346%+(계약수×20원) 상장채권 (기타 신종사채 포함) ※ 장내매매에 한함 ■ 1년 미만 : 0.1% ■ 1년~2년 미만 : 0.2% ■ 2년 이상 : 0.3% 외화주식 및 예탁증서 ■ 10억 미만 : 0.5% 금리 선물 3년 국채선물 5,000원 (만기결제 8,000원) ■ 1계약 기준 5년 국채선물 5,000원 (만기결제 8,000원) 10년 국채선물 5,000원 (만기결제 8,000원) 통안증권선물 5,000원 (만기결제 8,000원) 통화 선물 USD 선물 1,000원 (만기결제 1,800원) YEN 선물
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1,000원 (만기결제 1,800원) EUR 선물 1,000원 (만기결제 1,800원) USD 옵션 거래금액의 0.50% (만기결제 1,200원) (3) ARS 매매수수료율 구 분 수수료율 유가증권 시장 상장주권,코스닥증권시장 상장 주권ETF/ETN, 코넥스시장 상장주권 거래금액에 상관없이 0.15% (4) 모바일(스마트폰, 테블릿PC) 구 분 영업점 계좌 은행지점/온라인지점 계좌1) 비고 유가증권 시장 상장주권,코스닥증권시장 상장 주권, ETF/ETN, 코넥스시장 상장주권 고객등급:크리스탈 이상■ 0.015% 아이폰, 갤럭시등 스마트폰 및 아이패드, 갤럭시탭 등 테블렛pc 고객등급 : 실버등급■ 50만원 미만 : 0.015% + 500원 ■ 50만원 이상: 0.015% ■온라인지점 비대면 개설 계좌 0.015% KOSPI200지수선물미니KOSPI200지수선물 ■ 0.0018% 코스닥150 선물 ■ 0.005% 섹터지수선물 ■ 0.005% 개별주식선물 ■ 0.009% KOSPI200지수옵션(위클리옵션 포함) ■ 옵션 가격 0.42pt미만 : 0.047346%+(계약수×13원) ■ 옵션 가격 0.42pt이상 ~ 2.47pt미만 : 0.06% ■ 옵션 가격 2.47pt이상 : 0.047346%+(계약수×78원) 미니KOSPI200지수옵션 ■ 옵션 가격 0.48pt미만 : 0.047346%+(계약수×3원) ■ 옵션 가격 0.48pt이상 ~ 2.53pt미만 : 0.06% ■ 옵션 가격 2.53pt이상 : 0.047346%+(계약수×16원) 개별주식옵션 ■ 옵션 가격 4,000원 미만 : 0.047346%+(계약수×5원) ■ 옵션 가격 4,000원 이상 ~ 16,000원 미만 : 0.06% ■ 옵션 가격 16.000원 이상 : 0.047346%+(계약수×20원) (5) 기타 구 분 수수료율 장외 단주거래 ■ 거래금액에 상관없이 0.40% 기타 사항 ■ 증권선물거래소 유가증권시장업무규정에서 정하는 프로그램매매 및 시간외바스켓매매에 의한 상장주권 매매 : 0.24% 나. 자본적정성 및 재무건전성(1) 순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 영업용순자본 총 위 험 액 영업용순자본비율 ※ 연결기준, 순자본비율 = (영업용순자본-총위험액)/필요유지자기자본(474억) × 100 (2) 자산부채비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 FY2023 FY2022 FY2021 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) ※ 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명 될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제치 결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 지난 년에 연결재무제표기준 자산 조 억원 부채 조 억원 자본 억원의 건전한 재무상태를 유지하고 있으며 매출액은 억원 영업이익 억원 당기순이익 억원의 실적을 거두었습니다 그리고 별도재무제표기준으로 자산 118억원 부채 억원 자본 82억원이며 매출액 억원 영업이익 억원 당기순이익은 3억원을 실현하였습니다 지난 한해는 지속되는 인플레이션 고환율 고금리 기조가 지속되고 원자재 가격의 변동성이 더욱 더 커지면서 불확실한 경제 여건 속에서도 당사는 고객과의 영업력을 강화하고 원가절감과 업무효율화를 통한 생산성 향상을 위한 노력을 꾸준히 지속한 결과 창사이래 최대의 매출실적과 영업이익을 달성하게 되었습니다 년에는 지난해까지 상당량의 수주가 이루어진 만큼 수주시장에서의 변동성이 높을 것으로 예상하고 있으나 변함없이 당사가 보유한 높은 기술력을 바탕으로 다양한 고객사의 니즈를 충족하고 고부가가치 수주를 유치하여 견고한 성장세를 이어갈 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다 종속회사인 케이프투자증권은 2023년 업계는 전세계적으로 저성장 기조와 정치, 특히 증권업계는 CFD관련 주가 폭락사태와 부동산금융위기로 인한 부동산 PF부실, 해외 부동산 투자관련 손실 등 다양한 위기에 직면하게 되었습니다. 2024년 대내외 경제와 금융시장 불안이 지속됨에 따라 무엇보다 손익보다는 유동성이 더 중요한 시기로 판단하여 리스크 관리를 최우선으로 불안정한 금융상황에 효과적으로 대응하고자 하여 세전이익 202억원을 기록하였습니다. 향후, 금융시장이 회복세로 전환된다면 당사의 경영여건 또한 완화되어 안정적인 수익창출을 기대할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 연결 재무상태 및 영업실적(1) 연결 재무상태 (단위: 천원) 구 분 제40기 기말(2023.12.31현재) 제39기 기말(2022.12.31현재) 증감액 증감율 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ기타유동금융자산 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 ㆍ당기법인세자산 [매각예정비유동자산] [비유동자산] ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ장기매출채권및기타채권 ㆍ관계기업투자 ㆍ유형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ무형자산 [증권업자산] ㆍ현금및예치금 ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 ㆍ관계기업투자 ㆍ대출채권 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ이연법인세자산 ㆍ당기법인세자산 ㆍ기타자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] [증권업부채] 부채총계 [지배회사의 소유지분] ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타자본 ㆍ이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 가. 자산 제40기 연결회사의 자산은 2조 2,240억원으로 전기 대비 879억원(↓3.8%) 감소하였습니다. 세부적으로는 비증권업의 비유동자산 3억 감소,
케이프 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

유동자산 135억원 증가, 증권업자산 1,011억원이 감소하였습니다. 비증권업의 유동자산의 경우 매출액 증가로 인한현금 및 현금성 자산 증가와 단기금융상품 가입의 증가에 따른 기타유동금융자산의 증가가 주된 증가 요인이며 재고자산 및 매출채권의 또한 증가하였습니다. 그리고 증권업 자산의 경우 현금및예치금과 당기손익-공정가치측정 금융자산이 감소하였고 대출채권 항목의 감소가 주된 요인으로 판단됩니다. 나. 부채 제40기 연결회사의 부채는 1조 9,869 억원으로 전기 대비 1,053억원(↓5.0%) 감소하였습니다. 세부적으로는 비증권업의 유동부채는 217억원 증가, 비유동부채 91억원 감소, 증권업부채 1,178억원이 감소하였습니다. 비증권업의 유동부채는 단기차입금의 증가와 더불어장기차입금의 상환기일 도래에 따른 유동성 장기차입금으로의 계정대체로 인하여 증가한 것으로 판단되며. 비증권업의 비유동부채는 유동성 장기차입금으로의 계정대체 효과로 인하여 91억원 감소하였습니다. 증권업부채의 경우 예수부채 140억원 감소, 당기손익-공정가치측정금융부채 3,619억원 감소, 차입부채는 2,477억원 증가하여 총 1,178억원이 감소하였습니다. 다. 자본 제40기 연결회사 자본은 2,539억원으로 전기 대비 174억원(↑7.4%) 증가하였습니다. 세부적으로는 자기주식 매입으로 기타자본 64억원 감소하였으며, 23년 당기순이익이 반영됨에 따라 미처분이익잉여금도 211억원이 증가하였습니다. (2) 연결 영업실적 (단위: %, 천원) 구 분 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융원가 법인세비용차감전순이익 흑자전환 법인세비용 당기순이익 흑자전환 제40기 연결회사의 영업실적 중 매출액은 전기대비 190억원(↓3.1%) 감소한 5,901억원이고, 영업이익은 전기대비 386억원(↑1,636.6%) 증가한 409억원이며, 당기순이익은 전기대비 276억원(흑자전환) 증가한 271억원입니다. 이는 전기 대비 매출원가가 큰 폭으로 감소한 영향이 가장 크며, 사업부문별로는 비증권업의 매출액은 156억원(↑26.4%)증가하여 매출원가 증가액 39억원(↑8.7%)를 초과하였고, 증권업의 매출원가는 전기대비 544억원(↓11.1%)이 감소함에 따라 영업이익과 당기순이익도 증가하였습니다.. 나 주요 자회사의 재무상태 및 영업실적1) 실린더라이너 제조업- (주)케이프(1) 개별 재무상태 (단위:%, 천원) 구 분 제40기 기말(2023.12.31 현재) 제39기 기말(2022.12.31 현재) 증감액 증감율 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ기타유동금융자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 [매각예정비유동자산] [비유동자산] ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 ㆍ기타비유동금융자산 ㆍ장기매출채권및기타채권 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ종속기업투자주식 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [이익잉여금] 자본총계 가. 자산 제40기 (주)케이프의 자산은 3,118억원으로 전기 대비 269억원(↑9.4%) 증가하였습니다. 유동자산은 131억원(↑28.7%) 증가하였습니다. 매출액 증가에 따른 현금및현금성자산 및 기타유동금융자산의 보유액이 증가한 것이 주된 요인으로 판단되며, 비유동자산은 138억원(↑7.2%) 증가하였고, 이는 종속기업 실적에 개선에 따른 지분법평가액의 증가와 대여금 증가분에 따른 것으로 판단하고 있습니다. 나. 부채 제40기 (주)케이프의 부채는 1,036억원으로 전기 대비 104억원(↑11.2%) 증가하였습니다. 유동부채는 215억원(↑34.4%) 증가, 비유동부채는 111억원(↑36.4%) 증가 하였습니다. 이는 장기차입금 및 단기차입금의 증가 및 유동성 대체 금액이 포함되어 있으며, 단기차입금 증가에 따른 영향으로 판단하고 있습니다. 다. 자본 제40기 (주)케이프의 자본은 2,082억원으로 전기 대비 165억원(↑8.6%) 증가하였습니다. 이는 자기주식 매수에 따른 64억원 감소분과 23년 당기순이익의 반영에 따른 미처분이익잉여금 229억원
케이프 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

증가분이 포함되어 있습니다. (2) 개별 영업실적 (단위: %, 천원) 구 분 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융원가 기타수익 기타비용 종속기업투자의 손익에 대한 지분 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 흑자전환 제40기 (주)케이프의 영업실적 중 매출액은 전기대비 156억원(↑26.4%) 증가한 746억원이고, 영업이익은 전기대비 111억원(↑114.6%) 증가한 208억원, 당기순이익은 전기대비 246억원(흑자전환) 증가한 243억원을 달성하였습니다. 이는 지난해부터 이어져 온 조선업의 수주량 증가와 교체수요 증가로 인해 매출액이 증가하여 영업이익이 큰 폭으로 증가하였습니다. 그리고 효율적인 자금운용으로 3.3억원 가량의 금융손익이 발생하였으며, 토지매각계약의 해제에 따른 1회성 수익인식으로 인하여 기타수익이 70억원 증가하였습니다. 또한 지난해 증권업 불황에 따른 종속회사의 실적 악화로 인해 79억원의 평가손실이 반영되었으나, 23년 실적 개선으로 인하여 24억원의 지분법 평가이익이 반영되어 당기순이익이 큰 폭으로 증가하였습니다. 2) 금융 투자업- 케이프투자증권(주) 가. 자산 (단위 : 백만원) 구분 제16기 제15기 제14기 1. 현금 및 예치금 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4. 관계기업투자 5. 대출채권 6. 유형자산 7. 무형자산 8. 당기법인세자산 9. 이연법인세자산 10. 기타자산 자산총계 ※ 연결기준 회사의 총 자산은 2조 억원에서 2조 557억원으로 약 1,011억 감소하였는데 현금 및 예치금 323억 감소, 당기손익-공정가치측정금융자산 599억 감소, 대출채권 292억 감소, 기타자산 216억 증가함에 따른 것입니다. 나. 부채 (단위 : 백만원) 구분 제16기 제15기 제14기 1. 예수부채 2. 당기손익-공정가치측정금융부채 3. 차입부채 4. 확정급여부채 5. 충당부채 6. 이연법인세부채 7. 당기법인세부채 8. 기타부채 부채총계 ※ 연결기준 회사의 총 부채는 전기 1조 8,999억원에서 1조 7,822억원으로 1,177억 감소하였는데 이는 예수부채 140억 감소, 당기손익-공정가치측정금융부채가 3,619억 감소, 차입부채 2,477억 증가, 기타부채 123억 증가한 것에 기인합니다. 다. 자본 (단위 : 백만원) 구분 제16기 제15기 제14기 1. 자본금 2. 자본조정 3. 기타포괄손익누계액 4. 이익잉여금 5. 비지배지분 자본총계 ※ 연결기준 회사의 총 자본은 2,568억원에서 2,734억원으로 약 166억 증가하였는데 이는 이익잉여금이 약 166억 증가한 것이 주요 원인입니다. 라. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제16기 제15기 제14기 1. 영업수익 2. 영업비용 3. 영업이익 4. 영업외손익 5. 법인세비용 6. 당기순이익 ※ 연결기준 2023 회계년도 세전이익은 214억, 당기순이익은 166억을 기록 하였습니다. 당사의 주요 손익현황을 살펴보면 영업이익은 전기대비 533% 증가하여 209억, 당기순이익은 462% 증가한 166억을 기록하였습니다. 영업이익의 증가는 펀드 및 상품운용 수익 증가에 따른 실적 개선이 주요 원인입니다. 4. 신규사업 - 해당사항 없습니다. 5. 중단사업 - 해당사항 없습니다. 6. 조직변경 당사는 아래의 표와 같이 구성되어 있습니다. 당기에 조직변경, 사업부문의 재조직, 종업원의 조기 퇴사 등(이하 '경영합리화'라 한다.) 을 실행하지 않았습니다. 또한 보고서 제출일 현재 경영합리화를 위한 계획은 가지고 있지 않으며, 이로 인한 재무상태 및 영업실적에 미치는 영향은 없으며, 관련된 비용 지출도 없습니다. 케이프 조직도_외부용_23.12.31.jpg 케이프 조직도 7. 환율변동 영향가. 비금융 투자업 ① 환위험에 대한 노출 당기말과 전기말 현재 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 USD EUR CNY USD EUR CNY 매출채권 미수금 합 계 ② 민감도분석 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이
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10% 변동하는 경우 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD EUR CNY 나.금융 투자업 당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있 으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 통화선도계약을 활용하여 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 손익에 미치는 영향 기타포괄손익에 미치는 영향 당기말 100원 상승 100원 하락 전기말 100원 상승 100원 하락 8. 자산 손상 인식 당사는 매 보고기간 말에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를 평가하고 있습니다. 영업권과 비한정 내용연수의 무형자산에 대해서는 매년 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행하며 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수 가능하지 않을 것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다. 사용가치를 계산하기 위하여 경영자는 해당 자산이나 현금창출단위로부터 발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래기대현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 선택하여야 합니다.당기의 계정과목별 손상차손으로 인식한 금액은 없습니다. 9. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 유동성 위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수집하고 현금 유출 예산과 실제 현금 유출액을 지속적으로 분석 검토 하고 있습니다. 1) 유동성 현황 (단위: 천원) 구분 제40기 제39기 증감 금액 비율 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 현금및현금성자산의순증가(감소) 기초현금및현금성자산 기말현금및현금성자산 당사는 제40기 기말 현재 약 1,004억원의 현금및현금성자산을 유동자금으로 보유하고 있으며, 이는 전기말 대비 약 142억원이 감소하였습니다. 당기의 영업활동 현금유입은 전기 대비 3,029억원 감소하였으며 이는 증권업의 주된 영업활동으로 인한 자산부채의 증감에 따른 현금유출액 2,655억원이 주된 요인으로 판단됩니다. 당기의 투자활동 현금유입은 전기대비 343억원 증가하였으며, 이는 증권업의 종속기업 및 관계기업투자주식의 처분에 따른 현금유입 증가가 주된 요인으로 판단됩니다. 당기의 재무활동 현금유입은 전기대비 2750억원 증가 하였으며 이는 장단기차입금의 증가 및 증권업의 환매조건부매도의 증가에 따른 영향으로 판단됩니다. 2) 자금조달에 관한 사항 (1) 비금융 투자업 ① 차입금 현황 (단위: 천원) 구 분 차입처 당기말 이자율 만기 당기말 전기말 장기차입금 원화 IBK기업은행(*2) 2024년 원화 2024년 원화 2024년 원화 2025년 원화 KDB산업은행(*2) 2024년 원화 2024년 원화 우리은행(*2) 원화 2025년 원화 한국투자캐피탈(*1) 2025년 원화 SBI저축은행(*1) 2025년 원화 전북은행(*1) 2025년 원화 KDB캐피탈(*1) 2025년 원화 IBK캐피탈(*1) 2025년 원화 수협은행(*1) 2025년 원화 디비저축은행(*1) 2025년 소계 차감 : 유동성장기차입금 장기차입금 합계 단기차입금 원화 IBK기업은행(*2) 2024년 2024년 2024년 2024년 2024년 2024년 2024년 경남은행(*2) 2024년 2024년 2024년 KDB산업은행(*2) 2024년 2024년 단기차입금 합계 (*1) 해당 차입금에 대하여 연결회사의 종속기업인 케이프투자증권주식회사 보유지분 28백만주와 배당금수령계좌가 담보로 제공되고 있습니다. (*2) 해당 차입금에 대하여 토지,건물, 기계장치 및 매각예정비유동자산이 담보로 제공되고 있으며, 담보제공내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 담보권자 장부가액 담보설정금액 차입금액 종류 토지,건물,기계장치, 매각예정비유동자산 IBK기업은행 운영자금대출 경남은행 시설자금대출 운영자금대출 우리은행 운영자금대출 KDB산업은행 운영자금대출 시설자금대출 합계 ② 금융부채의 계약상 만기
케이프 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

(단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월이내 6~12개월 1~2년 2~5년 5년 이상 장기차입금 단기차입금 매입채무및기타채무 합 계 금융투자업 ① 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 16기말 주) 15기말 주) 금액 구성비 금액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 예수부채 투자자예수금 당기손익-공정가치측정금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 차입부채 RP매도 발행어음(CP) 사채 기타 파생상품 장내파생상품 장외파생상품 기타부채 확정급여채무 충당부채 이연법인세부채 당기법인세부채 기타부채 합계 ② 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구분 16기말 주) 15기말 주) 금액 구성비 금액 구성비 현금및예치금 현금및현금성자산 예치금 당기손익-공정가치측정 금융자산 유가증권 대출채권 파생결합증권 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 유가증권 종속및관계기업투자 파생상품 장내파생상품 장외파생상품 대출채권 신용공여금 기타 유무형자산 기타자산 합계 주) 연결기준 5. 부외 거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의'3.연결재무제표 주석47과 주석48' 및 '5. 재무제표 주석32'의 '우발채무 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 연결재무제표는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따른 연결재무제표입니다. 한국채택국제회계기준은 연결재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 보고기간 중 환경관련 제재사항이나 행정 조치 등의 처분을 받은 내역은 없으며, 공시대상기간 중 인력의 중요한 변동이 발생하지 않았습니다. 3) 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 보고기간 중 법규상의 규제에 관한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 제재현황 등 그 밖의 사항' 을 참조하시기 바랍니다. 4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항-3.연결재무제표 주석 53. 위험관리 및 5.재무제표 주석 35. 위험관리'를 참조하시기 바랍니
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 영업개황경제불황으로 인한 투자위축과 IT관련 법, 제도의 개편으로 ICT시장은 역동적으로 변화하고 있습니다. 정부는 소프트웨어산업법 개정을 통해 대기업의 시장독점을 견제하고, 839과제를 선정하여 IT산업을 국가의 신성장 동력으로 천명하였으며, 이에 따라 내부역량강화에 총력을 기울이는 등 안팎으로 제도, 조직, 전략을 재정비하여 재도약을 위한 발판을 마련하였습니다. 홈네트워킹, 방송ㆍ통신 융합(Convergence) 등 봇물처럼 쏟아지는 신종IT 트랜드는 ICT사업에 있어 새로운 영역으로의 진입이라는 "가능성"을 제시하였으며, 해외시장으로의 성공적인 진입이 기업의 장기적인 성장을 견인하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 또한 4차산업과 관련하여 대통령직석 4차산업혁명위원회를 출범시키고 4차산업의 각 분야에 역량을 집중할 수 있도록 제도적 지원을 제공하고 있습니다.나. 사업부문의 구분- 4차산업 : 정보, 의료, 교육, 서비스 산업 등 지식 집약적 산업관련- ICT 부문 : 소프트웨어 자문, 개발 및 공급 관련1) IT신기술(4차산업 R) 당사는 최신IT신기술을 바탕으로 4차산업의 변화에 신속한 적응과 대응으로 트렌드를 앞서가기 위해 지속적인 기술개발 투자를 바탕으로 전기자동차 기반의 무인자율주행 플랫폼 및 이를 활용한 공공정보 수집 및 서비스 플랫폼 개발에 주력하고 있습니다. 이에 당사는 전기자동차 무인자율주행과 공공정보 수집 관련하여 도로교통법 및 개인정보보호법에 관한 규제자유특구 사업자로 지정받아, 광주광역시 실제 도로환경에서 무인 공공정보 수집 차량의 자율주행 실증을 통한 주행 안전성 검증 및 신뢰성을 확보하고 공공정보 데이터 수집, 처리, 분석과 빅데이터 처리를 통한 데이터 서비스 사업까지 확장하고 있습니다. 이러한 결과로 2021년 자율주행 임시운행허가(C형:시험운전자가 탑승하지 않고 외부에서 관리 및 감독하는 형태)를 취득하는 성과를 얻게 되었습니다. 또한 광학검출방식의 해양모니터링용 센서와 수산양식생물의 생산환경 요소기술을 바탕으로 한 종합 스마트양식 플랫폼을 개발 보급하고 있으며, 화재/재난안전 플랫폼과 스마트시티 플래폼 등의 보안 안전시스템을 개발하고있습니다. 또한, 4차산업의 핵심인 스마트홈 시장으로의 접근을 위해 IoT가전 서비스의 일환으로 빅데이터 기반의 감성제어 기술과 스마트 모니터링 기술 등을 활용한 솔루션을 개발하고 보급하고 있습니다. 그리고 무인주차 시스템(게이트웨이, 요금정산 등 솔루션) 개발, 빅데이터플랫폼, 메타버스 등의 개발을 통해 누구보다 앞선 4차산업 시장을 개척해 나갈 것이며 향후 지속적인 매출 확대를 꾀하고 있습니다.2) ICT 사업광주전남지역 공공 및 민간 SI시장에서 전통적인 강세를 보여온 당사는 2023년도에도 지속적이고 안정적인 사업 영위를 위해 국가정보자원관리원 , 조달청, 인천국제공항 등 구축 및 운영/유지관리사업 등을 수주하였으며 2023년 하반기에도 정부 및 공공기관 대상의 다양한 개발/구축 및 유지관리 프로젝트 수주가 예상되고 있습니다. 가상화 및 빅데이타 기반의 구축사업을 공공뿐만 아니라 민간부문으로 확대/적용하기 위한 사업수행능력을 강화하고 있습니다. 삼성SDS와 롯데정보통신, 현대정보기술, 대신정보통신 등과의 대형 프로젝트 수행 경험과 노하우를 바탕으로 대기업과의 협업을 강화하고 후속 프로젝트 수주를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 신규사업분야에서는 친환경, 전기자동차 등 4차산업분야를 집중육성하는 등 신기술 개발 박차를 가하고 있습니다. 이를 바탕으로 수익성 우선원칙, 전략적 레퍼런스 선별 등 내실위주의 경영전략을 수립하여 꾸준한 성장을 모색하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가.Data New Deal 분야 플랫폼 (1) IoT가전 지능화 플랫폼 및 빅데이터 공동 플랫폼 iot.jpg iot (2) 한국형 스마트팜(K-플랜트) 통합관제 플랫폼 k플랜트.jpg k플랜트 (3) AI 기반 다중이용시설 안전관리 시스템 ai기반안전관리시스템.jpg ai기반안전관리시스템 (4) 광주광역시 지하공동구
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스마트 관리시스템 지하공동구 스마트관리시스템.jpg 지하공동구 스마트관리시스템 (5) 광주 도심형 전력 클라우드 규제자유특구 도심형 전력 클라우드 규제자유특구.jpg 도심형 전력 클라우드 규제자유특구 (6) 인공지능 기반 스마트팩토리 플랫폼 스마트팩토리 플랫폼.jpg 스마트팩토리 플랫폼 (7) 무인주차 운영 및 전기충전 결제 서비스 플랫폼 무인주차 운영 및 전기충전 결제 서비스 플랫폼.jpg 무인주차 운영 및 전기충전 결제 서비스 플랫폼 (8) 자가격리자 인공지능 통합관리 시스템 자가격리자 인공지능 통합관리시스템.jpg 자가격리자 인공지능 통합관리시스템 (9) AI기반 스마트 안전사인(Sign) 시스템 스마트 안전사인 시스템.jpg 스마트 안전사인 시스템 (10) 스마트 디지털안전 물류센터 구축 디지털 안전 물류센터 구축.jpg 디지털 안전 물류센터 구축 (11) 3D웹툰 배경 서비스 플랫폼 3d웹툰 배경 서비스 플랫폼.jpg 3d웹툰 배경 서비스 플랫폼 나.Green New Deal 분야 플랫폼(1) 미세조류 공기정화기 airtree 공기정화시스템.jpg 공기정화시스템 (2) 미세먼지 분석 플랫폼 미세먼지 분석 플랫폼.jpg 미세먼지 분석 플랫폼 (3) 미세먼지 센서 및 어플리케이션 미세먼지 센서 및 어플리케이션.jpg 미세먼지 센서 및 어플리케이션 (4) 무인 공공정보 수집 차량 무인공공정보 수집차량.jpg 무인공공정보 수집차량 (5) 에너지 자립형 인공지능 기반 스마트 양식 플랫폼 스마트양식 플랫폼.jpg 스마트양식 플랫폼 다. ICT 비즈니스ICT(Information and Communication Technology)는 정보기술과 통신기술의 합성어로, 시스템 구축, 운영하기 위해서 소프트웨어 기술과 관련 기술을 이용하여 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 방법을 의미합니다.각종 IT시스템과 솔루션들이 SI프로젝트를 통해 구현된다는 점을 고려할 때 ICT산업은 결국 전체 IT시장의 견인차 역할을 수행해 온 것이라 할 수 있습니다.사업자가 제공하는 서비스의 범위는 IT컨설팅, IT시스템개발 및 구축, IT아웃소싱, IT솔루션 등 크게 4가지로 구분할 수 있으며 각각의 내용은 아래의 표와 같습니다.[사업 서비스 범위] 구분 항목 주요내용 IT컨설팅 경영컨설팅 경영전략과 경영계획에 맞는 정보기술전략과 실행계획 수립 컨설팅 시스템컨설팅 정보시스템의 기본구성, 시스템 기획 및 구현기술에 대한 컨설팅 감사 시스템통합 도입의 유효성을 검증하는 위탁자측 감사와 용역업무의 적절한 수행에 관한 것을 검증하는 수탁자측 감사 IT시스템개발 및 구축 통신망 구축 개발하려는 시스템에 적합한 네트워크 구축 하드웨어 선정과 도입 개발하려는 시스템에 적합한 하드웨어를 평가하여 조달 소프트웨어 개발 업무에 대한 요구분석과 설계, 소프트웨어 개발과 이행 및 프로젝트 관리 교육 각종 교육세미나, 오퍼레이션 교육(컴퓨터, 통신), 사용자 교육(시스템 이행, 일상운영, 기기조작) 등 IT아웃소싱 부문별 아웃소싱 기업의 핵심역량 이외의 부분에서 요구에 맞는 전문 서비스를 제공하여 정보시스템의 활용가치를 높임(데이터센터 서비스, 네트워크 서비스, 분산 컴퓨팅 서비스, 헬프데스크 서비스, 재해복구 서비스 등) IT솔루션 솔루션 개발 단일 패키지 또는 시스템 구축 라. IT 솔루션(1) 실시간 분석 빅데이터 플랫폼 " PARTHENON" 실시간 분석 빅데이터플랫폼 parthenon.jpg 실시간 분석 빅데이터플랫폼 parthenon (2) 메타버스 플랫폼 "FIESTA" 메타버스 플랫폼 fiesta.jpg 메타버스 플랫폼 fiesta 3. 원재료 및 생산설비 1. 사업의 원재료 특성가. ICT - 국내 ICT업계는 크게 종합 업체, 전문 업체, 하청업체로 구분할 수 있습니다. - 종합업체는 컨설팅에서부터 시스템설계, 개발, 운영, 유지보수에 이르는 ICT에 관련된모든 기능을 수행하는 대형업체이며, 대부분 정보시스템을 통합 운영하는 전산실에서 출발한 것이 일반적입니다. - 전문 업체는 ICT서비스 제공에 필요한 기능 중에서
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일부(일반 경영 컨설팅, 정보시스템 컨설팅, S/W 개발, 패키지S/W 판매, 시스템운영업체등)만을 전문적으로 수행하는 업체로서 인력규모 200인 이하의 업체가 많습니다. - 하청업체는 전문 기술인력 보다는 단순 전산인력을 보유하고 있으며, 대형 업체 프로젝트를 부문별로 하청받아 단순 개발 작업이나 코딩작업 등을 수행하는 소규모 업체입니다. - 이외에 최근 외국계 S/W솔루션 및 H/W 업체, 외국계 컨설팅업체 등 국내 IT시장에 큰 영향력을 지닌 업체들이 국내 SI사업 부문에 진출하면서 경쟁이 가속화되고 있는 실정입니다. - 국내 ICT 시장의 특성 중 하나는「일부 대형 SI업체의 시장독점」현상입니다. 국내 전체시장 중 약 70%에 달하는 부문을 5~6개 주요 대형 업체가 점유하고 있는 것입니다. - 최근 프로젝트 기근으로 대형업체가 그동안 중소 업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. - 이러한 부분을 막고자 정부에서 대기업 사업참여제한을 두어 중소기업의 경쟁이 더욱 치열해 졌습니다. 또한 최근 국내 시장에서의 주요이슈는 '해외진출' 입니다. - 한정된 국내시장에서 탈피하여 매출확대를 위해 업체별로 해외시장 공략을 강화하고 있는 것입니다. - 이를 위해 조직정비 등 역량강화를 통해 중남미, 중동, 동남아시아, 중국, 일본 등 지역을 중심으로 시장개척에 나서고 있습니다. - 아직 두드러진 수주실적을 거둔 업체는 없지만 각 업체가 강점을 보유한 분야를 중심으로 주요업체 모두 장기적으로 해외매출 증대를 위한 중장기계획을 수립, 실행에 옮기고 있습니다. 나. 스마트시티 - 스마트시티의 정의는 매우 다양하며, 주로 '도시에 ICT 기술을 접목하여 각종 도시문제를 해결하고, 삶의 질을 개선할 수 있는 도시모델'로 사용되며, 기존의 U-City와 스마트시티는 기술을 활용하여 도시문제를 해결한다는 점에서 유사하나, 스마트시티는 플랫폼을 활용하여 여러 공공서비스를 통합적으로 제공한다는 점에서 차별화를 제공하고 있습니다. - 스마트시티는 표준에 기반을 두지 않은 구축에 의해 추후 상호 운용성 문제가 발생할 수 있어 이에, 국제표준이나 상호 운용성 등 플랫폼 기술력을 구축하는 것이 성공적인 스마트시티 기술 사업화를 위해 중요함, 국내에선 국토교통부가 국가 연구과제로 개발된 스마트시티 통합 플랫폼을 2015년부터 전국 지자체에 보급 중이며, 2016년부터는 국민안전과 관련된 5대 연계서비스와 함께 구축 중에 있습니다. - 스마트시티는 향후 20~30년간 지속적인 성장이 예상되는 시장으로 평가되고 있으며, 한국과학기술정보연구원(KISTI)에 따르면, 세계 스마트시티 시장 규모는 2017년 9,140억 달러에서 연평균 16.6% 성장하여 2021년에 1조 6,900억 달러 규모에 달할 것으로 전망되고 있습니다. - 국내 스마트시티시장 규모는 전 세계 시장의 약 0.84% 수준으로, 2017년 기준 82조원에서 2021년에는 약 151조 원까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. - 민간 차원의 투자 및 연구개발뿐만 아니라 국가 차원의 스마트시티 조성사업 추진을 통해 지속적인 산업 활성화를 기대할 수 있을 것으로 전망되며, 국가 차원의 연구개발 투자를 통해 기술혁신과 민간 참여확대 등이 선순환 된다면 스마트시티 산업의 시장은 한층 성장할 것으로 예상하고 있습니다. - 스마트시티 기술은 플랫폼 기술과 5대 중점분야별 기술로 구분된다. 플랫폼 기술은 분야별 기술(디바이스)을 통합하여 관리 및 제어하는 기술로 하드웨어, 운영체제 및 인터페이스 등을 의미하며 이를 정의하는 규약, 규칙 등의 기술표준을 포함하며, 플랫폼 기술을 구성하는 중요 기술로는 도시 내 사물들에서 발생하는 데이터들을 신뢰성 있게 수집하기 위한 Massive IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 네트워킹 기술,발생한 데이터를 효율적으로 관리/공유할 수 있는 데이터 허브플랫폼, 나아가 데이터에 대한 분석/예측을 지원하는 플랫폼인 디지털 트윈(Digital Twin) 기술 등이 있습니다. -
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5대 중점분야별 기술은 스마트빌딩, 스마트교통, 스마트에너지, 스마트워터, 스마트정부를 의미하는 일종의 디바이스 기술로서 기존에는 교통, 에너지, 워터 분야는 독립적인 기술로 관리되어 왔으나, 스마트시티를 구현하기 위해서는 플랫폼을 통한 5대 중점 분야간 통합적인 관리가 필요합니다. - 스마트시티의 핵심기술인 플랫폼 기술은 글로벌 ICT 기업들이 기술을 선도하고 있으며, 국내기업의 기술수준은 초기단계에 머물고 있어 국내기업들은 후발주자로 플랫폼 기술개발 사례는 많지 않으나, 기존의 네트워크, IoT 기술을 활용한 스마트빌딩, 스마트교통 등 디바이스 분야에서는 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 예상됩니다.다. 원재료주요 생산에 필요한 원재료는 소프트웨어 개발 및 서비스 제공을 위한 SW 기술자의 임금의 변화에 따라 원가 변동이 발생합니다. 매년 연말 한국소프트웨어산업협회에서는 SW기술자의 평균임금을 공표하고 이는 공공 및 민간 사업수행시 생산원가에 반영하여 예산을 수립하고 있습니다. 아래는 2023년과 2024년 적용 SW기술자 평균임금 공표한 내용입니다. 전년대비 평균임금 8.25% 증가하였습니다. 2023년 sw기술자 평균임금.jpg 2023년 sw기술자 평균임금 2024년 sw기술자 평균임금.jpg 2024년 sw기술자 평균임금 2. 생산설비-당사는 주요 공공사업의 경우 상주 또는 비상주를 통해 사업을 수행하고 있으며, R 및 4차산업 대비를 위해 광주에 본사를 두고 지리적으로 접근성이 좋은 장소를 선정하여 사업을 수행하고 있습니다.[건물 개요] 항목 내용 비고 소재지 광주광역시 서구 마륵로 28-1 재산형태 자사건물 지도 본사 위치 지도.jpg 본사 위치 지도 3. 기대효과-당사의 생산설비를 통해 4차산업을 대비한 신기술의 신속한 확보와 상품개발을 통한 신분야 매출 발생에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 (주)조인트리는 광주전남지역의 ICT기업으로 경쟁회사는 약 5~6개사 정도인 것으로 파악됩니다. 그 중 유사 사업 경쟁회사는 약3개사 정도로 서로 공정경쟁을 통해 매년 지속적인 사업을 수행하고 있습니다. 올해 국내시장의 공식적인 점유율 통계가 없어 추산하기 어려우나, 지속적인 ICT사업의 활성화를 통해 점유율을 점차 높이고자 합니다.1. 사업 부분별 매출 현황 구분 내용 매출 인식 무인 저속 자율주행차 기반 공공정보 수집 및 서비스플랫폼(4차산업) -무인 저속(25km/hr) 자율주행차량 -공공정보(대기환경, 불법상황 인식, 도로 정보 등) 수집 시스템 및 서비스 플랫폼 -빅데이터 플랫폼 서비스 -AI 객체인식 및 분석 S/W -환경정보 모니터링 및 서비스 플랫폼 IT신기술매출 해양 모니터링 시스템(4차산업) -해양 및 양식어장 수질환경 모니터링용 광학 센서류(용존산소. 수소이온농도, 암모니아, 염분) -스마트양식 서비스 플랫폼 IT신기술매출 IoT가전(4차산업) -IR-UWB 기반 생체인식 모듈 -감성조명 시스템 -ASMR 서비스 시스템 -홈IoT용 스마트허브 플랫폼 IT신기술매출 솔루션공급 사업 시장 트렌드에 맞는 IT 서비스 환경 조성 및 최적의 시스템 인프라 구축을 진행하며, IBM과 Oracle의 Software 및 Unix Server,NT Server, Storage 등을 공공기관에 설치,구축하는 하드웨어적인 사업 정보통신매출 업무개발 SI 사업 각 기관의 업무 환경에 맞는 프로세스 구축과 S/W프로그램 및 콘텐츠 개발까지 패키지하여 전자시스템으로 구현하는 것으로 용역 서비스 비중이 높은 고수익 사업 정보통신매출 아웃소싱 사업 전산시스템의 다양화와 광범위해진 H/W, S/W, N/W의 안정적인 운영을 위해 전부 또는 일부를 위탁 관리하는 서비스 체계를 말하며 이를 위해 인력을 효율적으로 관리함으로써 기업의 장애발생 해결과 보다 나은 시스템의 안정성을 제공하는 사업 정보통신매출 과거 매출분류별 수주현황 및 수주잔액을 검토해 보면 공공기관 SI 및 유지보수가 수주금액을 상당부분을 차지하고 있습니다. 이는 중견중소기업들의 공공기관 SI사업부문의 경쟁심화의 상황에서 유지보수
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수주계약 낙찰 후 거래처와의 비즈니스 파트너쉽을 형성하여 수주규모가 높은 SI 사업을 유리하게 성사시키려는 당사의 사업전략을 진행하고 있기 때문입니다. 2015년도 부터 사업을 상품매출은 거의 진행하지 않고 SI 및 유지보수 매출 위주로 진행하였기 때문에 상품매출은 없습니다.[당사 매출 분류별 매출현황] (단위:억) 구분 2023년매출금액 2022년매출금액 2021년매출금액 비고 정보통신매출 IT신기술매출 기타(임대료,관리비) 합계 (주1) 상기 표는 당사 별도기준 사업부문 매출현황 입니다.당사는 과거 3개년 주요 거래처별 수주현황으로는 지속적인 거래처 확보 및 유지관리를 통해 국가정보자원관리원 등에서 지속적인 거래처를 확보 하였습니다. 또한 조달청, 소방청, 미래창조과학부의 우정사업정보센터가 나주혁신도시로 이전함에 따라 미래창조과학부 사업쪽에도 집중하면서 거래선 다변화를 하였습니다.올해에는 국가정보자원 관리원, 기획재정부, 조달청, 국민연금공단, 정부세종청사, 소방청, 국가R 사업 등 ICT사업, R 포함한 4차산업분야에서 활발한 수행과 수주계획을 수립하여 운영하고 있습니다. 수주 현황> 년도 주요내용 국방기술품질원 클라우드 기반 통합 서버 구축 국방부 국방전산정보원 23년 노후 네트워크 장비교체 학교안전공제중앙회 학교안전지원시스템 구축 광주광역시 도시철도 철도통합무선망 구매 행정안전부 국가정보자원관리원 종합상황실 등 전산 장비 구축 경찰청 AI-신원조사업무시스템 구축 인천국제공항공사 부대건물 백본망 및 상용인터넷 개선사업 국군재정관리단 23-N-OO사 CBT교실 신규/교체 오토에버 E-CSP(전기차충전서비스 플랫폼) DEVOPS과제수행 환경부 국가하천 실시간 모니터링 통합상황실 구축사업 인천국제공항공사 스마트패스시스템 구축(2차) 건강보험심사평가원 2022년 대내외 업무서비스 개선사업 한국교통안전공단 차세대 자동차관리정보시스템 구축 광주광역시 상수도사업본부 차세대 상수도정보시스템 구축 국가정보자원관리원 2022년 제1차 범정부정보자원 통합구축사업 한국인터넷 진흥원 2022년 중소기업 데이터 금고지원사업 개인정보보호 통합정보시스템구축 5G기반 디지털트윈시설물 안전 실증-공공의료시설 통합 시설안정관리 및 의료특화 서비스 실증사업 연구개발특구 육성사업(과기부)-인공지능 산업육성 및 기술사업화를 위한 지능형 디지털 콘텐츠 제작 기술 개발 및 플랫폼 구축사업 AI 융합 효율화사업(과기부)-회전기기 및 신재생에너지 설비 최적화로 에너지 절감 실증 광주광역시 북구 인공지능형 주차공유 플랫폼 구축 한국도로공사 국가교통정보센터 IT 인프라 구매 및 이중화 사업 대법원 2021년 가족정보시스템 노후 전산장비 교체사업 한국생산기술연구원 스마트랩 시스템 구축(지능형정보서비스 EIP3.0구축) 한국교통안전공단 노후장비 교체 및 시스템 개선용역 사업 조달청 차세대 국가종합전자조달시스템(나라장터) 구축사업 부산광역시 소방재난본부 긴급구조표준시스템노후장비교체사업 중소벤처기업부 규제자유특구혁신사업육성 빅데이터 기반 ESS발전 종합운영 상황실 운영기술 실증 인천공항공사 인천공항 통합매출관리시스템 구축사업 한국고용정보원 노후보안장비교체 및 정보보안강화사업 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소회사의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록, 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성을 제고하는 데 있습니다.재무위험관리활동은 주로 경영지원팀에서 주관하고 있으며 관련 부서와의 긴밀한 협조 하에 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고있습니다.1) 시장위험① 가격위험회사는 매도가능금융자산은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금 흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다.② 이자율위험회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여
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이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다.2) 신용위험회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권 뿐 아니라, 지분증권 성격이 아닌 매도가능금융자산, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다.회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며,금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다.또한, 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 정기적으로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 3) 유동성 위험회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무 비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.나. 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 등을 실시하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약 사항비경상적인 중요계약은 없습니다.2. 연구개발활동 가. 당사가 2023년도 3분기까지 신규 연구개발 내용은 다음과 같습니다. 연도 사업명 과제명 예산(천원) 시행부처/전담기관 지역특화산업육성+(R) 실내 공기질 개선을 위한 광합성 미세조류 기반 가정용 이산화탄소 저감장치 개발 중소벤처기업부/ 중소기업기술정보진흥원 수요기반 조달연계 혁신제품 사업화 AI 기반 스마트 주차 관제 시스템 개발 산업통상자원부/ 한국산업기술진흥원 특화기반 특구기업 성장지원 2023년 광주특구 인공지능(AI) 특화기업 아이템 기획 지원 사업 과학기술정보통신부/ 연구개발특구진흥재단 나. 수행조직도 조직도.gif 조직도 7. 기타 참고사항 가. 신규사업 등의 내용 및 전망1) 4차 산업 혁명시대 도래 - 4차 산업혁명이란, 초연결, 빅데이터. 인공지능(A.I)등을 토대로, 촉발되는 지능화 혁명으로 산업뿐만 아니라 국가시스템, 사회, 삶 전반에서의 혁신적 변화를 일으키는 것을 의미합니다. - 4차 산업혁명의 핵심 기술은 인간의 정보처리 과정을 구형하는 인공지능 기술(A.I)과 IoT 기술(기기연결, 데이터수집), Cloud 기술(데이터 수집 환경), Big Data(데이터 저장 및 분석), Mobile(서비스 제공 및 빅데이터)등의 데이터 처리기술(ICBM)로 분류할 수 있으며, 이 두가지 핵심기술이 결합되어 새로운 가치를 창하는 것이 곧 Industry 4.0(4차 산업혁명)으로 분류될 수 있습니다. 2) 4차 산업혁명 시장 주도 움직임 - 4차 산업혁명 시대의 도래로 인해, 국외 주요 국가들은 주요기술 및 시장을 선점하기 위한 적극적인 움직임을 보이고 있으며, 국내에서도 4차 산업혁명위원회를 구성하고 종합적인 지원책을 지속적으로 내놓고 있습니다. - 국외 주요 국가들의 움직임을 살펴보면, 미국에서는 교통/보건/제조/에너지 등 7개 분야를 중심으로 민간주도 형태(산업체 컨소시움/민관 파트너십)로 진행 중이고, CPS와 ICT Service 기술을 기반으로 Data와 High-tech 산업 방향으로 전개
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중이며, 독일과 함께 4차 산업혁명 기술에 대한 표준화를 추진 중에 있습니다. - 독일에서는, 제조업을 중심으로 산학연관 공동체계(국가정책과도 연동)형태로 진행 중이고, Platform 산업과 IoT 기술을 기반으로 제조 산업을 중심으로 진행 중이며, 미국과 함께 4차 산업혁명 기술에 대한 표준화 추진 중에 있습니다. - 일본에서는, 로봇과 인공지능 기술을 중심으로 산학연관 공동체계형태로 진행 중이고, Robotic, IoT, AI, Sensor 기술을 기반으로 인공지능과 로봇 산업을 중심으로 전개 중이며, 정부주도로 추진 중이나 실증이 미비하고 기업 개별로 추진하는 형태입니다. - 중국에서는, 10대 산업 제조 기술들을 중심으로 정부주도형으로 진행 중이고, 독일을 모델로 ICT와 제조 기술을 기반으로 제조2025 + 인터넷 플러스 정책을 중심으로 전개 중이며, 현재는 주요 진행 사례가 미비한 상황입니다. - 국내에서의 4차 산업혁명 대응현황을 살펴보면, 2017년 관계부처 합동으로 ‘모두가 참여하고 모두가 누리는 사람중심의 4차 산업혁명 구현’을 슬로건으로 I-KOREA 4.0계획을 발표했습니다. - 다양한 신산업창출, 튼튼한 주력산업육성, 사회 문제를 해결하여 국민 삶의 질 제고, 양질의 일자리 창출/일자리 변화대응/사회 안전망 강화, 지능화 기술 데이터 네트워크 확보 등을 기본방향으로, 지능화 혁신 프로젝트 및 성장 동력 기술력 확보 등 구체적인 대응 방안을 제시하였습니다. 3) 시대적 변화에 따른 새로운 경영 전략 탄생 - 디지털 트랜스포메이션 - 트랜스포메이션(Transformation)의 사전적 의미는 변화, 변신으로 기존에 추구해 온 변화보다 한층 높은 강도의 근본적인 변화와 변혁을 뜻하며, 디지털 트랜스포메이션은 ‘디지털적인 모든 것’으로 인해 발생하는 다양한 변화에 디지털 기반으로 기업의 전략, 조직, 프로세스, 비즈니스 모델, 문화 커뮤니케이션, 시스템을 근본적으로 변화 시키는 경영 전략을 의미합니다. - 4차 산업혁명은 기술적 변화에 따른 경제, 산업, 사회, 정치 등 ‘총체적 변화’에 초점을 두는 반면, 디지털 트랜스포메이션은 디지털 패러다임에 따른 기업의 경영 전락적 관점에서의 조직, 프로세스, 비즈니스 모델, 커뮤니케이션의 근본적 변화에 중점을 두고 있습니다. - 디지털 트랜스포메이션 전략은 고객경험, 운영관리 프로세스, 비즈니스 모델의 세가지 영역에서 고려되어야 합니다. - 첫째, 고객 경험의 디지털 트랜스포메이션 전략은 고객 중심의 경험 강화를 위한 커뮤니케이션을 구현하는 것으로, 기업 보유 채널에서 고객의 기대하는 경험이 무엇인지를 파악하여 고객 중심의 서비스, 커뮤니케이션이 재 디자인 되어야 합니다. - 둘째, 운영관리 프로세스의 디지털 트랜스포메이션 전략은 기업 내 조직, 프로세스, 커뮤니케이션 등의 거버넌스 체계 변경으로, 직원 스스로 판단 가능한 권한을 부여하고 커뮤니케이션 할 수 있도록 운영 관리 프로세스를 혁신을 목표로 모바일, 소셜 미디어, 클라우드, 인공지능 등의 디지털 기술이 결합해야 합니다. - 셋째, 비즈니스 모델의 디지털 트랜스포메이션 전략은 디지털 환경에 대응하기 위해 제품서비스 비즈니스 모델을 재설계하는 것으로, 기존 가치사슬의 분석, 디지털 기술의 변화, 혁신경쟁 기업 등 내/외부 영향인자들을 분석하여 비즈니스 모델을 혁신하여야 합니다. 4) 스마트플랫폼 기술의 부상 - 4차 산업혁명과 디지털 트랜스포메이션 등 IoT, 인공지능(AI)등 기술 혁신으로 자동화, 지능화가 가속됨에 따라, 디지털 핵심 기술인 스마트플랫폼의 중요성이 급격히 커지는 상황입니다.- 당사는 스마트플랫폼 시장 진출을 위한 R 추진 중이며, 본 사업 진행으로, 각 분야별 사업성 검증 및 추진 가능 분야에 대한 분석을 진행할 것이며, 해당 분야는 자율주행, 공공정보 수집 및 서비스, 해양/양식, 스마트 홈, 스마트팩토리, 공기질 관리 등으로 스마트시티, 빅데이터 플랫폼, 메타버스 등을 구성할 수 있는 주요 요소 등을 주력으로 개발중에 있습니다.