chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2023.12)

기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2023.12)

(한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2023.12)

(한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2023.12)

기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1
한화토탈에너지스 — 사업보고서 (2023.12)

(한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1 (한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 합 계 나. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 다. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 라. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 마. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 한화토탈에너지스 제21-3회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제24-2회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제24-3회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제25-1회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제25-2회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제27-1회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제27-2회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제27-3회 무보증사채 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 300% 이하 이행현황 담보권설정 없음 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 미만 이행현황 4,137 백만원 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외 이행현황 지배구조변경 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2024년 04월 30일 (예정) * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견 (확인 및 의견표시) 이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 채무상환자금(회사채 상환) 채무상환자금(회사채 상환) 회사채(녹색채권) 시설자금(유형자산 취득) 시설자금(유형자산 취득) -유형자산 취득 미완료에 따른 차이로 투자 완료시점까지 사용 예정 -사용일까지 정기예금, MMDA 등 금융 기관 단기금융상품으로 운용 예정 회사채 채무상환자금(회사채 상환) 채무상환자금(회사채 상환) 회사채 채무상환자금(회사채 상환) 채무상환자금(회사채 상환) 회사채 채무상환자금(회사채/은행차입금 상환) 채무상환자금(회사채/은행차입금 상환) * 2022년 2월 25일에
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발행된 제 25-2회 무보증사채는 ESG채권(녹색채권)으로 석유화학단지 내 대기오 염 방지시설 건설 등 ESG투자를 위한 회사채 조달 건으로, 미사용 잔액은 추후 투자집행시기 도래 시 사용 예정입니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용 내역은 한국거래소의 사회책임투자(SRI) 채권 전용 세그먼트에 게시될 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다. 나. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 다. 미사용자금의 운용내역 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 종류 운용상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 예ㆍ적금 산업은행MMDA 계 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성 - 해당사항 없음(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 - 해당사항 없음(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리에 관한 사항 - 해당사항 없음(4) 우발채무 등에 관한 사항우발채무 등에 관한 사항은『XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항_2. 우발부채 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.나. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 백만원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제21기 매출채권 합 계 제20기 매출채권 합 계 제19기 매출채권 합 계 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 제20기 제19기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 기업평가기관에서 제공하는 신용등급 및 당사와의 최근 1년 거래실적 등을 감안한 평가결과를 반영하여 내수거래선에 대해 신용등급별로 차별화하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 대손충당금은 한화그룹 및 TotalEnergies그룹 계열회사, 공기업, 특정 대기업(삼성, 현대차, SK, LG, 롯데, S-Oil)인 우량거래선을 제외한 정상채권의 경우에는 신용등급별로 차등하여 매출채권 잔액의 1%~5%까지 설정하고 있으며, 부실채권의 경우 담보현황 및 거래선현황(법정관리, 화의, 부도 여부)에 따라 매출채권 잔액의 20%~100%까지 대손충당금을 설정하고 있습니다. 단, 상업보험, 지급보증 및 신용장 등에 의해 신용보강이 이루어진 채권은 대손충당금 설정대상 채권에서 제외하고 있습니다. (4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 및 특수관계자 계 구성비율(%) 다. 재고자산 현황등(1) 재고자산 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제21기 제20기 제19기 비고 한화토탈에너지스 제품 반제품 원재료 부재료 저장품 부산물 미착재고 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 6.2회 7.2회 5.9회 (2) 재고자산의 실사내역 등 1) 실사 일자 : 2023년 12월 01일(감사)2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관,감사인등의 참여 및 입회여부 : 한영회계법인 입회 3) 장기체화 재고등 현황 : 해당사항 없음 라. 공정가치 평가내역 (1) 공정가치 측정당사는 파생상품과 같은 금융상품을 보고기간종료일 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다. 공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 공정가치 측정은 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 거래가 다음 중 어느 하나의 시장에서 이루어지는 것으로 가정하고 있습니다. ㆍ자산이나 부채의 주된 시장 ㆍ자산이나 부채의 주된 시장이 없는 경우에는 가장 유리한
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시장 당사는 자산이나 부채의 공정가치는 시장참여자가 경제적으로 최선의 행동을 한다는가정하에 시장참여자가 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 사용하는 가정에 근거하여 측정하고 있습니다. 또한 당사는 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는데 충분한 자료를 이용할 수 있는 가치평가기법을 사용하고 있습니다.재무제표에서 공정가치로 측정되거나 공시되는 모든 자산과 부채는 공정가치 측정에유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 근거하여 다음과 같은 공정가치 서열체계로 구분하고 있습니다.ㆍ수준1: 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시 가격 ㆍ수준2: 공정가치 측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용한 공정가치ㆍ수준3: 공정가치 측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 관측가능하지 않 은 투입변수를 이용한 공정가치 반복적으로 공정가치로 측정되는 자산과 부채와 관련하여, 당사는 매 보고기간종료일에 공정가치 측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 기초한 분류에 대한 재평가를 통해 서열체계 수준 간의 이동이 있었는지 판단합니다. 공정가치 공시목적상 당사는 성격과 특성 및 위험에 근거하여 자산과 부채의 분류를 결정하고 공정가치 서열체계의 수준을 결정하고 있습니다. (2) 금융상품 종류별 공정가치 보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권: 매출채권 미수금(파생상품) 미수금 미수수익 예치보증금 장기투자증권 장기대여금 장기수취채권: 장기미수금(파생상품) 보증금 기타비유동자산: 장기금융상품 합 계 금융부채 매입채무및기타채무: 매입채무 미지급금(파생상품) 미지급금 미지급비용 예수보증금 단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금 장기지급채무(파생상품) 장기지급채무 합 계 상기의 금융자산과 부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌 거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었습니다. 상기의 공정가치 추정에 사용된 방법 및 가정은 다음과 같습니다. ㆍ당사는 투자적격의 신용도를 보유한 다수의 금융기관 등과 파생상품계약을 체결 하였습니다. 파생상품 중 이자율스왑, 통화스왑 및 통화선도계약은 시장에서 관측 가능한 투입변수에 기초한 평가기법으로 평가되었습니다. 가장 많이 적용된 평가 기법은 현재가치 계산을 활용한 선도가격산정과 스왑모델 등입니다. 동 모델에는 계약당사자의 신용도, 외환 현물환율과 선도환율, 이자율곡선과 기초상품의 선도 금리 곡선 등의 다양한 투입변수가 반영되었습니다.ㆍ당사는 장기투자증권에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가 치법을 사용하고 있습니다.상기를 제외한 여타의 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다. (3) 금융상품의 공정가치 서열체계보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적으로 공정가치가 측정되는 자산과 부채 미수금(파생상품) 장기미수금(파생상품) 미지급금(파생상품) 장기지급채무(파생상품) 장기투자증권 공정가치가 공시되는 자산과 부채 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 예치보증금 장기투자증권 장기대여금 보증금 장기금융상품 매입채무 미지급금 미지급비용 예수보증금 단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금 장기지급채무 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적으로 공정가치가 측정되는 자산과 부채 미수금(파생상품) 장기미수금(파생상품) 미지급금(파생상품) 장기지급채무(파생상품) 장기투자증권 공정가치가 공시되는 자산과 부채 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 예치보증금 장기투자증권 장기대여금 보증금 장기금융상품 매입채무 미지급금 미지급비용 예수보증금
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단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금 장기지급채무 당기와 전기중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. 당사가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치 측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다(4) 토지의 공정가치 서열체계보고기간종료일 현재 토지의 공정가치측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 토지 마. 수주계약 현황당기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다.동 예측정보는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 아울러 동 예측정보는 합리적인 근거 또는 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락이 있지 않음을보장합니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다. 2. 개요 년은 경기침체에 따른 수요 부진과 함께 국제 정세 변동에 따른 유가 급등락 및 은행 파산 사태로 글로벌 금융시장 불안 등 대외 시장 변동성이 더욱 확대되며 경영환경의 불확실성이 증대된 한 해였습니다 . 당사는 어려운 환경 속에서 매출 114,817억원 , 영업이익은 적자 28억원의 실적을 기록하였습니다 재무상태 측면에서는 자산 7조 8,074억원 , 부채 4조 823억원 , 자본 3조 7,251억원 , 자기자본비율 47.7%, 부채비율 109.6%을 기록하였습니다 수익성 측면에서는 EBITDA 4,693억원으로 전년 대비 2,292억원 감소하였으며 ROE는 -2.2%로 전년 대비 4.2%p 감소하였습니다 . 이는 2023년 경기침체로 인한 중국중심 수요 위축으로 주요 제품의 시황이 약세로 전환되며 수익성이 전년 대비 악화된상황에 기인합니다 유동성 측면에서는 순차입금 /자기자본 61.7%, 유동비율 105.2%로 당사의 관리목적에 부합하는 유동성비율을 유지하고 있으며 , 2023년 현재 당사는 총 억원의 유동성을 보유 중으로 당사의 현금흐름 및 은행 여신한도 등을 고려 시 , 상기금액은 당사의 단기 유동성 Risk에 충분히 대응할 수 있는 수준 이라고 판단됩니다 . 당사는 급변하는 사업환경 속에서도 안정적인 영업 활동 및 시설 투자 등을 통해 회사의 지속 성장을 추구하고 있으며 , 재무비율 및 유동성 관리 , 환경규제 및 법규 변화대응 등을 통해 안정적인 회사 운영에 최선을 다하고 있습니다 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 가. 재무상태 (단위 : 원, %) 구 분 제21기 제20기 증가(감소) 증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ선급비용 ㆍ당기법인세자산 ㆍ기타유동자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ장기투자증권 ㆍ장기대여금 ㆍ장기수취채권 ㆍ장기선급비용 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ순확정급여자산 ㆍ기타비유동자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [연결자본잉여금] [연결기타포괄손익누계액] [연결이익잉여금] [비지배주주지분] 자본총계 자기자본비율 1.4%p 부채비율 -6.1%p 제21기 당사 자산은 전년 대비 2,791억원(3.7%) 증가한 7조 8,074억원입니다. 재고자산 감소 1,682억원, 당기법인세자산 감소 688억원 등에도 불구하고 토지재평가등으로 인한 유형자산 5,267억원 증가로 자산이 증가하였습니다. 부채는 전년 대비 438억원(1.1%) 증가한 4조 823억원으로, 유동부채가 3,532억원(14.2%) 증가하였고 비유동부채가 3,094억원(20.0%) 감소하였습니다 부채의 주요 변 동
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원인으로는 차입금이 1,655억 감소하였으나 토지재평가에 따른 이연법인세 부채 1,080억, 매입채무및기타채무 913억원 증가가 있습니다. 자본은 전년 대비 2,353억원(6.7%) 증가한 3조 7,251억원으로, 2023년 당기순손실800억원 및 배당금의 지급 685억원 등으로 이익잉여금이 1,485억원 감소하였으나, 토지재평가등에 따른 기타포괄손익누계액이 3,967억이 증가하였습니다. 재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년 대비 1.4%p 증가한 47.7%, 부채비율이 전년 대비 6.1%p 감소한 109.6%를 기록하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 원, %) 과 목 제21기 제20기 증가(감소) 증감률
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제21(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제20(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제21(당)기 제20(전)기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망 (1) 업계개황 (가) 소프트웨어 산업의 개요 1) 소프트웨어의 개요 소프트웨어(Software, 이하 SW)란 범용 컴퓨터의 한 부분인 컴퓨터 SW를 지칭하며, 컴퓨터 프로그램 및 이와 관련된 데이터·정보·문서 등을 의미합니다. 컴퓨터 하드웨어(Hardware, 이하 HW)와 SW는 종종 육체와 정신의 관계로도 비유되는데, SW는 물리적인 몸인 HW와의 상호작용을 통해 외부 자극(정보)을 인식, 분석, 저장하고, 이에 따라 HW에 명령을 내려 일정 기능을 수행하도록 하는 전 과정을 처리하는 기능을 수행합니다. 사전적으로는 SW산업 진흥법 1장 2조에서 SW를 ‘컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령,제어, 입력, 처리, 저장, 출력 등의 상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서(記述書)나 그 밖의 관련 자료’로 정의하고 있습니다. 과거에는 대부분 컴퓨터라 불리는 범용 컴퓨팅 HW에 탑재되는 SW를 통칭하는 것이 일반적이었으나, 최근에는 자동차, 드론, 휴대폰 등과 같은 다양한 기계나 전자기기에 컴퓨팅 수준의 프로세서 반도체가 탑재되고 구동됨에 따라 SW에 대한 정의와 이해의 범위가 보다 광범위하게 확장되고 있습니다. 2) 소프트웨어의 분류 가) 기능적 분류 SW를 수행하는 기능으로 분류하면 크게 ‘시스템 SW(기반시스템 SW)’와 ‘응용 SW(애플리케이션)’, ‘개발용 SW(애플리케이션 개발 및 전개)’로 구분할 수 있습니다. ‘시스템 SW’는 컴퓨터나 HW를 직접 작동시키는 SW로, 사용자 및 다른 SW가 필요로 하는 기본 기능과 응용프로그램 SW를 실행하기 위한 플랫폼을 제공합니다. 윈도, 리눅스, 안드로이드 등과 같은 운영체제(OS)와 특정 유형의 장치를 작동하거나 제어하는 장치드라이버, 유틸리티 프로그램 등을 포함합니다. ‘응용 SW’는 시스템 SW를 사용하여 사무용 프로그램, 분석 프로그램, 산업용 프로그램, 멀티미디어 프로그램 등과 같은 다양하고 특수한 기능을 수행하고, 컴퓨터나 HW 자체의 기본 작동을 넘어 다양한 기능을 제공하는 SW를 말합니다. 최근 컴퓨터나 HW로 수행할 수 있는 작업의 범위가 매우 광범위하기 때문에 다양한 종류의 응용 SW가 개발, 사용되고 있습니다. ‘개발용 SW’는 응용 SW 개발 및 이들 응용 SW 운용에 있어 필요한 제반 환경 및 관리를 위한 기능을 제공하는 SW를 말하며, 각종 SW 개발 툴, 애플리케이션 플랫폼, 데이터베이스 SW, 미들웨어, 애플리케이션 품질관리 SW등이 포함됩니다. [소프트웨어의 기능적 분류] [출처 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017] [출처 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017] [소프트웨어의 기능적 분류에 따른 세부 소프트웨어] [출처 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017] [출처 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017] 나) 전달 방식에 따른 분류 SW는 전달 방식에 따라 ‘패키지SW(Package SW)’와 ‘사용자 정의 SW(Custom SW)’로 구분할 수 있습니다. ‘패키지SW’는 SW 제조업체에서 자체적으로 아키텍처 및 기본 기능을 우선적으로 정의하여 개발한 SW로, 일반적으로 CD 또는 다운로드 형태로 전달되는 대부분의 SW가 여기에 해당합니다. 윈도나 한컴오피스와 같은 상용 SW와 무료 제공 프리웨어 등이 대표적이며, 과거 유통채널을 통해 판매 또는 대여하는 방식에서 최근 인터넷 및 클라우드의 발달로 인해 SaaS(SW as a Service) 형태로 제공하는 방식이 확산되고 있는 추세입니다. ‘사용자 정의 SW’는 사용자 혹은 특정 기기의 시스템 구성에 따라 별도로 개발하는 SW로, 기업의 경우 이러한 SW들을 주로 SI(시스템 통합) 프로젝트 등과 같은 시스템 개발 서비스를 통해 개발하여 적용하는 것이 일반적입니다. 과거 메인프레임 컴퓨팅 환경에서의 SW는
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대부분 사용자 정의 SW이며, 특정 전자제품용으로 개발되는 임베디드 SW도 대부분 여기에 해당합니다. 3) 소프트웨어 산업의 분류 SW산업은 크게 ‘패키지SW(시스템 SW, 응용 SW) 산업’과 ‘IT서비스 산업(주문형 SW 개발, 컴퓨터 시스템 구축·관리, 자료처리 및 호스팅을 포함하는 SW산업)’으로 분류 할 수 있으며, 작게는 ‘패키지SW’, ‘IT서비스’, ‘게임SW’, ‘인터넷 서비스’, ‘임베디드SW’, ‘SW 유통’으로 분류 할 수 있습니다. ‘패키지SW 산업’은 이미 만들어진 응용 SW·기성 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업을 말하며, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램(오피스 SW, 사무용 SW, 보안 SW 등)을 개발·제작·유통하는 산업을 의미며, 대표적인 국내 패키지SW 기업으로는 한글과컴퓨터, 안랩, 더존비즈온 등이 있습니다. ‘IT서비스 산업’은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업을 말하며, 주문형 SW·솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공합니다. 대표적인 국내 IT서비스 기업으로는 삼성 SDS, LG CNS, SK C, 포스코ICT, 롯데정보통신 등이 있습니다. 근래에는 스마트 디바이스의 보급 확대로 타 산업의 기업(제조, 금융, 통신 및 서비스 등)들까지 SW 및 관련 사업에 진출하면서 산업 간 융합화가 가속화되고 있으며, SW산업의 범위도 확대되고 있습니다. [소프트웨어 산업 분류] [출처 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017] [출처 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017] (나) 소프트웨어 시장 전망 1) SW 시장 현황 및 전망 가) 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장 현황 및 전망 ① 세계 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장 현황 및 전망 당사 산업분야는 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장이며, 해당시장은 패키지SW 시장에 속합니다 . 세계 패키지SW 시장규모는 2023년까지 8,147억 달러에 달할 것으로 전망되며, 그중 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장규모는 2023년까지 2,162 억 달러에 달할 것 으로 전망하고 있습니다. 당사 산업분야는 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장이며, 해당시장은 패키지SW 시장에 속합니다 . 세계 패키지SW 시장규모는 2023년까지 8,147억 달러에 달할 것으로 전망되며, 그중 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장규모는 2023년까지 2,162 억 달러에 달할 것 으로 전망하고 있습니다. (단위 : 억 달러) 2019 패키지 소프트웨어 세계시장 전망 [출처: 2019 패키지 소프트웨어 세계시장 전망 (IDC, 2019)] ② 국내 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장 현황 및 전망 국내 패키지SW 시장규모는 2023년까지 6조 5,956억 원에 달할 것으로 전망되며, 그중 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장규모는 2023년까지 1조 8,489억 원에 달할 것 으로 전망 하고 있습니다. 국내 패키지SW 시장규모는 2023년까지 6조 5,956억 원에 달할 것으로 전망되며, 그중 애플리케이션 개발/배치 SW(개발용 SW) 시장규모는 2023년까지 1조 8,489억 원에 달할 것 으로 전망 하고 있습니다. (단위 : 억 원) 2019 패키지 소프트웨어 국내시장 전망 [출처: 2019 패키지 소프트웨어 국내시장 전망 (IDC, 2019)] ② 국내 공공시장 부문 SW사업 수요예보 '2023년 공공부문 SW사업 수요예보’에 따르면 2,230개 공공기관(중앙국가기관, 지자체, 교육기관, 공공기관) 대상, 정부/공공기관 ICT 정보화예산 중 웹 UI/UX 솔루션 구매 및 이를 통한 구축을 포함하는 총 예산은 5조 3,813억 원
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으로 전년대비 8.9%상향되었습니다. 정부가 공공기관의 범용 시스템 내 Active-X 제거 사업 추진을 계속하면서, 이로 인해 올해 UI/UX 분야 대형 공공사업 발주가 활발해질 것으로 보이며, 특히 당사는 공공기관 조달 우선구매 조항에 포함된 녹색기술인증을 확보함으로서 당사에 공공기관의 수요가 집중 될 것으로 예상하고 있습니다. '2023년 공공부문 SW사업 수요예보’에 따르면 2,230개 공공기관(중앙국가기관, 지자체, 교육기관, 공공기관) 대상, 정부/공공기관 ICT 정보화예산 중 웹 UI/UX 솔루션 구매 및 이를 통한 구축을 포함하는 총 예산은 5조 3,813억 원 으로 전년대비 8.9%상향되었습니다. 정부가 공공기관의 범용 시스템 내 Active-X 제거 사업 추진을 계속하면서, 이로 인해 올해 UI/UX 분야 대형 공공사업 발주가 활발해질 것으로 보이며, 특히 당사는 공공기관 조달 우선구매 조항에 포함된 녹색기술인증을 확보함으로서 당사에 공공기관의 수요가 집중 될 것으로 예상하고 있습니다. (다) 소프트웨어산업 국내 정책동향 (다) 소프트웨어산업 국내 정책동향 소프트웨어산업과 관련하여 국내외 정책 동향은 아래와 같습니다. 1) 국내 정책 동향 구분 세부사항 과학기술 정보통신부 - 정부R 20조원 시대의 정부 R 중장기 투자전략(2019~2023) 4차 산업혁명 대응 및 혁신성장을 가속화하고 국민 삶의 질 향상, 과학기술 혁신 역량을 결집하는 거시적 관점에서 중장기 투자전략 수립 과학기술혁신본부에서 예산을 배분·조정하는 11대 기술분야와 혁신생태계 중 심의 주요 R(`19년 예산14조 4,781억원) - 블록체인 기술 발전전략 추진 블록체인 표준화 로드맵을 고도화하고, 주요 산업분야에 블록체인 적용 시 업계 간 협의 및 호환성 확보를 위한 표준화 추진 2019년도부터 시범사업 확대 및 다년도 지원을 통한 상용서비스로 확산 산업통상자원부 - 녹색기술인증제품 기업 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 구매 시 공공기관 우선구매대상제품 등록 혜택(녹색기술인증 기업 우대) 미래창조과학부(현, 과학기술정보통신부) - 분리발주 대상 소프트웨어 지정으로 공공기관 소프트웨어 구매 분리발주 강화 2) 해외 정책 동향 구분 세부사항 미국 - 사이버보안 투자율이 높은 민간 기업에 인센티브 제공 등 모범사례 독려방안 모색 영국 - 상업분야에 대한 아이디어를 제공하는 기술전략부 산하 캐터필드센터에 대한 지원강화 및 확장 계획 발표 EU - 국가 간 디지털 공공서비스 확대를 목표로 3년간 1,370만 유로 투자 계획 호주 - 데이터 분석 능력 강화를 위한 공공서비스의 빅데이터 전략 공개 나. 회사의 현황 (1) 회사의 소개 당사는 1992년 10월 설립된 SW개발업체로, 웹어플리케이션 서버 (이하 WAS), GUI 컴포넌트 기반 웹 개발 툴 및 운영 플랫폼을 포함하는 다양한 시스템 소프트웨어를 공공, 건설, 금융, 정보통신, 미디어, 교육, 의료, 제조, 유통 등에 납품하고 있습니다. (가) 회사의 성장과정 설립기 성장기 도약기 2019년 ~ 1992.10 회사 창립 1997.03 국내 최초의 웹애플리케이션 서버 ‘TOInB Web Enterprise' 개발/출시 1997.09 쉬프트정보통신(주) 상호 등록 1999.12 정보통신부 유망중소정보통신기업 선정 2000.02 정보통신부 주관 신소프트웨어 상품대상2000.12 신소프트웨어 상품대상 '정통부장관상' 수상2003.01 GAUCE Active Enterprise 3.0 출시2004.07 한국소프트웨어산업협회 행정업무용SW 선정 2005.12 정보통신부주관 '신SW상품대상' 선정 (GAUCE) 2006.02 제5회 대한민국 SW사업자대상 최우수상 수상 2006.10 X-Internet 기반 UI개발/운영플랫폼 'InnoXync XTS Edition'출시 2007.02 제6회 대한민국 소프트웨어 기업경쟁력 대상 수상2007.07 증권선물거래소(KRX), 차세대시스템 표준제품선정2009.12 국방대학교 종합정보시스템 구축완료 2012.04 산업통산자원부/지식경제부 RIA 부분 국내 및
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세계 최초 '녹색기술인증' 획득2013.12 제10회 대한민국 신 성장경영대상 대통령상 수상2013.12 한국 산업은행(KDB) 출자(11%)2014.07 중국 청화자광그룹, 북대청조그룹과 Web UI RIA소프트웨어 공급계약 체결(중국 내 및 해외 판매 총책)2015.12 정부기관 최초 HTML5 솔루션 방위사업청 시스템 구축2016.09 산업통상자원부 우수기술연구센터(ATC)기업 선정(최대 2021년까지 매년 연구개발비 5억 정부 지원)2017.06 한국자산신탁 차세대 ERP구축 프로젝트 수주(33억 7천 7백)2018.12 경기도 유망 중소기업 선정 2018.12 무역의날 100만불 수출의탑 수상2018.01 청화자광그룹, 중국과기원통합관리시스템 공기관 납품을 위한 ‘중국 컴퓨터 프로그램 저작권 증서’ 등록 완료 2018.06 XENA Converter 개발 완료 Active-X 기반 Plug-in 시스템에서 Non Active-X 환경으로의 업무 UI/UX전환 시 최대 80%비용 절감 효과 2019.02 과학기술정보통신부 '신SW상품대상' 장관 표창 수상(XENA HTML5) 2019.12 2019 대한민국 산업기술 R 산업통산자원부 장관 표창 수상2020.10 스마트저축은행 비대면 디지털 플랫폼 구축사업 계약 체결2020.10 중소벤처기업부 구매조건부 신제품개발사업 수행기업 선정2021.12 국세청 2022년도 납세자 세금신고 지원사업 위탁운영 수주 및 계약완료2021.12 유상증자 558,000주(증자 후 자본금 4,419,073,000원)2022.12 국세청 2023년도납세자 세금신고 지원사업 위탁운영사업 수주 및 계약완료2022.05 중소벤처기업부 중소기업기술혁신개발사업(시장확대형) 수행기업 선정과제명 : SaaS 모델 4단계 수준의 실시간 비대면 UI/UX협업/공유 개발을 위한 플랫폼 기술 개발2022.12 유상증자 218,750주(증자 후 자본금 4,528,448,000원) 다. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 소개(가) 웹 UI/UX 솔루션 다. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 소개(가) 웹 UI/UX 솔루션 UI/UX 솔루션 기술은 프론트엔드(화면 단)으로는 서비스 화면 개발(위지윅+UI 컴포넌트), 백엔드(서버 단)으로는 레거시 DB연동, 대용량 UI데이터 처리 등 을 위한 엔터프라이즈 용 화면(UI/UX) 기반 통합 서비스 개발 기술입니다. UI/UX 솔루션 저작 원리 당사는 웹 애플리케이션 서버(WAS), 웹 애플리케이션 개발 솔루션, DB시스템 컨설팅, SI/SM사업 등 다양하고 광범위한 미들웨어 솔루션 개발 및 컨설팅 서비스를 제공하는 기업용 웹 기반 시스템 SW개발 전문 업체로서 패키지SW 중 응용SW의 산업용SW의 성격을 지니고 있습니다. 패키지SW란 판매, 리스, 대여 또는 서비스 형태로의 제공을 목적으로 상용화된 SW 프로그램을 의미합니다. SW업체들의 패키지SW 매출은 통상적으로 초기 및 지속적 SW 라이선스 사용권으로 얻는 수익을 의미하며, SW 사용에 필요한 서비스 비용도 포함하고 있습니다. 패키지SW는 크게 시스템 인프라 SW(System Infrastructure Software), 애플리케이션(Application,응용 SW), 그리고 당사 제품군인 애플리케이션개발/배치SW(Application Development Deployment Software, 개발용 SW), 으로 분류 되며, 기능별로도 다양한 시장 구분이 가능합니다. 패키지SW란 판매, 리스, 대여 또는 서비스 형태로의 제공을 목적으로 상용화된 SW 프로그램을 의미합니다. SW업체들의 패키지SW 매출은 통상적으로 초기 및 지속적 SW 라이선스 사용권으로 얻는 수익을 의미하며, SW 사용에 필요한 서비스 비용도 포함하고 있습니다. 패키지SW는 크게 시스템 인프라 SW(System Infrastructure Software), 애플리케이션(Application,응용 SW), 그리고 당사 제품군인 애플리케이션개발/배치SW(Application Development Deployment
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Software, 개발용 SW), 으로 분류 되며, 기능별로도 다양한 시장 구분이 가능합니다. [패키지 소프트웨어 분류] [출처: 2017 소프트웨어산업 연간보고서(소프트웨어 정책연구소, 2017)] SW산업은 그 분류가 매우 다양하나 모든 SW의 최종 산출물은 개발 도구로 구축되는 화면이나 UI입니다. 차세대 인터넷 환경의 필요성과 함께 RIA(Rich Internet Application) 솔루션을 지나 웹표준(HTML5)호환 UI/UX 솔루션이 등장하게 됩니다. 당사는 가우스, 이노싱크, XENA등 UI/UX기반 제품들을 출시하였으며, 2015년 웹표준 호환 웹 UI/UX 솔루션 'XENA HTML5’ 를 출시하여 가장 먼저 국가 방위사업청 차세대 전환 사업을 완수, 대법원, 기업은행, 경찰청, 산림조합, 국세청, 한국자산신탁, 스마트저축은행 등의 차세대 사업을 연달아 수주하였습니다. (나) 웹 UI/UX 솔루션의 정의 및 성장과정 웹 UI/UX 솔루션이란 기존의 웹 애플리케이션 기술이 가진 평면적인 표현과 순차적인 프로세스를 다이내믹한 사용자 인터페이스와 데이터베이스의 연동을 통해 저렴한 비용으로 하나의 인터페이스에서 모든 프로세스가 처리 가능하도록 해주는 기술을 의미합니다. Adobe사, Google등에서 이 기술을 활용하면서 전 세계적으로 활용도가 증가하고 있습니다. 미국의 마이크로소프트(MS)사가 자사 운영체제(OS)인 WINDOWS를 기반으로 자사 브라우저인 인터넷익스플로러(IE)를 세계시장에 출시하면서 웹 환경이 IE브라우저를 기준으로 변화하였고 기업의 업무 또한 인터넷 브라우저 기반으로 전환되기 시작했습니다. 90년대 말, 2000년대 초반부터 IE 브라우저를 통해 플래시, 미디어 등 다양한 웹 애플리케이션을 구동하기 위한 플러그인(설치) 환경인 Active-X가 탄생하였고, 이를 기반으로 인터넷 환경이 정의되면서 Active-X 환경을 호환하는 기업의 업무 시스템 개발에 대한 수요가 급증하기 시작하였고, 이를 구현하기 위하여 당사의 웹 UI/UX 솔루션 기술(TOInB, GAUCE)이 국내 최초로 개발 및 출시되었습니다. 2000년대 중반, 웹 환경이 Active-X를 기반으로 자리를 잡고, 좀 더 풍부하고 다양한 컨텐츠 어플리케이션을 브라우저를 통해 구동하게 하기 위한 RIA(Rich Internet Application)개념이 생겨났고, 시장 내 정의되면서 풍부한 브라우저 애플리케이션 구동을 위한 솔루션에 대한 수요 또한 증가하였습니다. 그리고 이를 위한 당사의 제품 또한(InnoXync) 출시되었습니다. 이후 스마트폰, 태블릿과 같은 새로운 웹 애플리케이션 실행 디바이스가 보급되고, 안드로이드, IOS와 같은 새로운 OS와 크롬, 사파리 등과 같은 새로운 브라우저가 생겨나면서 IE브라우저에만 종속되어 있는 Active-X에 대한 웹의 의존도는 순식간에 낮아지기 시작하였습니다. 이에 따라 기업의 웹 업무 환경 또한 다양성을 호환하는 방향으로 급전환하였고, 이를 충족시켜줄 개발 툴인 웹 UI/UX 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 Non Active-X 호환 웹 UI/UX 솔루션 시장이 형성되었습니다. 당사는 이에 맞추어 XENA HTML5를 개발 및 출시하였고 시장 내 수요를 대응 중에 있습니다. 현재는 개인 프로그래머를 위한 클라우드 기반 서비스와 블록체인 기술 자동연동 웹 UI/UX 솔루션 등 4차 산업 기술을 접목한 신사업을 추진 중에 있습니다. UI/UX(User Interface/User Experience) 솔루션 기술의 트렌드 변화 추이 (다) 현재 웹 UI/UX 솔루션 분야 기술 동향 (다) 현재 웹 UI/UX 솔루션 분야 기술 동향 - 정부,공공기관 Active-X 퇴출 작업 진행 중 행정자치부와 한국인터넷진흥원(KISA) 조사에 따르면 공공기관의 34%가 여전히 Active-X를 사용하고 있고, 민간부문 100대 웹사이트는 평균 16.54개의 Active-X를 사용하는 것으로 나타났습니다. 이에 따라 정부는 지난 글로벌 시장 환경에 역행하는 공인인증서 완전 폐지, MS도
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사용하지 않는 Active-X를 공공 웹사이트에서 퇴출시키는 '노 플러그인'(No-plugin) 정책을 추진하겠다고 밝혔고, 2018년 행정안전부에 따르면 2020년까지 국민이 많이 이용하는 공공 웹 사이트 30개에서 Active-X 등의 플러그인을 걷어낼 것이라고 발표하였고, 현재까지 모든 공공기관 웹 사이트에서 플러그인을 완전히 제거하기 위한 사업을 진행 중에 있습니다. 이에 따라 정부는 지난 2018년 1월 15일부터 연말정산 간소화 서비스를 Active-X 설치 없이도 이용 할 수 있는 환경으로 구축하고 있으며, 이를 점차 확대할 계획입니다. 이에 따라 인증 역시 기존에 사용하던 공인인증서 방식 외에도 문자 인증, 신용카드, 지문 등으로 다양화할 계획이며, 키보드 보안 등의 소프트웨어는 사용자 선택에 따라 설치할 수 있게 할 예정이며, 현재는 공공기관을 필두로 국내 Active-X 환경자체가 웹 표준(HTML5)기반으로 전환추세에 있습니다. (라) 웹 UI/UX 솔루션 산업의 특성 및 경기변동 사람과 소통하는 주변의 모든 단말기들은 UI로 대표되며 그만큼 UI의 가시성은 매우 중요합니다. 일반적으로 가시성은 관찰가능성으로 사람과 사람 또는 단말기 간의 반응, 즉 직관적 통제작용이 쉽게 일어날 수 있도록 지원합니다. 이러한 UI의 가시성은 단말기를 통한 지식과 정보의 이용 가능성으로 산업 전반에 걸쳐 서비스통제 및 사용자 이탈방지 기능과 관련이 있으므로 UI의 유효기능을 발휘하기 위해서는 최적의 가시성이 보장되어야 합니다. 즉 향상된 가시성을 제공하기 위해서는 통합된 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스가 일관된 구조를 유지하며 단일된 UI 포맷을 통한 사용편의성과 효율성을 제공해야 합니다. 2) 민첩성(Agility) UI제공 주체는 민첩성을 제대로 이해하고 사용자 및 기업 비즈니스를 리드할 수 있는 가장 유리한 위치에 있으며, 이러한 민첩성 향상을 위해서는 시장과 규제, 프로세스와 IT산업 관점에서 전략 과제를 세워 접근해야 합니다. 민첩성은 우선 시스템적인 성능을 기반으로 사용자의 요청에 빠르게 반응하여야 하며 이를 바탕으로 서비스의 포괄적 스피드, 유연성, 표준화 및 일관성의 조화가 필요합니다. UI산업은 민첩성을 바탕으로 미래에 대한 선제적 대응을 필요로 하고 이는 급속한 환경 변화와 다양한 규제에 대응하기 위해서입니다. 즉, 글로벌 시장에서의 우위확보를 위한 필수 요소이며 고객의 요구를 파악하고 신속히 대응할 수 있는 역량과 이를 지원하는 시스템, 디자인 및 프로세스가 수반되어야 합니다. UI는 단순한 사용자화면이 아닌 기업의 경쟁력 중 하나입니다. 이를 지원하기 위한 개발 도구는 현재 ‘속도경영’, ‘실시간기업(Real Time Enterprise)’이 중요해지는 만큼 이러한 UI를 ‘자유롭게’ ‘빨리’ 개발할 수 있어야 하기에 상호호환성이 매우 중요합니다. 상호호환성은 시스템 및 제품이 고객사용자의 특별한 노력 없이도 다른 시스템이나 제품과 함께 잘 동작하기 위한 능력을 나타내며, 상호호환성은 네트워크가 컴퓨터화하는 개념이 현실화되어가면서 정보기술 제품의 품질에 있어서 그 중요도가 매우 커지고 있습니다. 이에 인터페이스 표준이 매우 중요하며 표준화 자체가 산업영위를 위한 지적재산권으로 대두되고 있습니다. 즉, 표준과 양립할 수 있는 제품이라도 동일한 표준에 부합되는 다른 제품들과 공동이용이 가능하여야 새로운 시장영역을 개척하고 공유하여 새로운 비즈니스를 창출할 수 있습니다 4) 전문인력 양성 및 고용창출 웹 UI/UX 솔루션 기술은 SI개발시장에서 다양한 업종 및 기업업무에 적용하여 시스템개발을 위한 필수개발환경으로 발전시킬 수 있습니다. 따라서 국내외 시장의 웹 UI/UX 솔루션 제품 적용 확대, 모바일 환경의 기업시스템 시장의 선점 및 경쟁력 강화를 통한 국내외 시장의 판매 확대를 통해 판단 시 기술 기반의 기업 업무 시스템 구축을 위한 개발 인력의 수요는 기하급수적인 증가를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 웹 UI/UX 솔루션 기술력을 보유한 전문인력을 양성하여 웹 UI/UX
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솔루션 시장 활성화에 따른 고용효과를 지속적으로 유발하고 교육, 기술지원 및 유지보수 등 유관시스템의 체계화에 기여할 수 있습니다. 이러한 인력은 국내 시장 뿐만 아니라 해외 시장으로 진출할 것이며, 이는 국내 IT 경제의 활성화로 이어질 것으로 예상됩니다. 5) 경기변동과의 상관관계 현재 웹 UI/UX 솔루션의 주요 수요층은 기업입니다. 즉, 일반적인 경기변동, 기업들의 실적 및 이에 따른 IT 투자 예산의 변동에 따른 영향을 받습니다. SW산업에서, 최근 2~3년간의 세계경기 침체와 각종 악재는 국내경기에도 그 영향을 미쳐, 예정되었던 프로젝트의 예산 삭감에 따라 규모 자체가 축소되거나 취소되는 빈도가 높았습니다. 그러나 기업을 운영 및 유지하기 위한 시스템 정비에는 지속적인 투자가 이뤄지고 있으며, 경기회복에 따른 투자 또한 다시 증가하고 있고 그 동안 보류 및 축소되었던 IT투자가 재개됨에 따라 기업 내 시스템 교체주기를 이 시점에 맞춰 진행할 것으로 예상됩니다. (마) 주요 목표 시장 당사의 경우 금융, 공공, 제조, 유통/무역 및 서비스분야 업종별로 목표시장을 구분하고 세부 업종별 전략을 수립하여 공략 진행 중입니다. 궁극적으로 제품 경쟁력과 밀접한 고객관리를 통해 기존 시장의 점유율을 확대하고 새로운 서비스 방식으로 신규 시장을 발굴하되 체험의 기회를 확대하고 수시교육을 통해 새로운 수요를 창출하도록 노력하고 있습니다. 당사는 협력사를 사업 경쟁력의 원천으로 적극적인 동반성장을 추진 중입니다. Collaboration 측면에서 상생 기반의 협력사 Pool을 운영하고 지적재산권을 활용한 협업을 진행 중에 있습니다. 구분 세부사항 금융 - 고객 서비스 부문에서 향상된 UI/UX에 대한 수요 증가 : 웹 UI/UX 솔루션의 멀티웹브라우저 지원 기능을 통해 원활한 금융 서비스 가능 - 사용자 편의성의 획기적인 향상 기대 - 보안 위협 및 웹 표준 준수에 대응하는 웹 사이트 개편 인식 확산 공공 - 행정안전부의 2020년 까지 공공기관 전 시스템 Non ActiveX화 추진으로 Non ActiveX 웹표준 제품인 XENA HTML5 제품 수요 증가 - 보안위협에 대한 우려로 웹표준(HTML5)을 따르는XENA HTML5 에 대한 관심증대 - 향상된 품질의 대민 서비스 지원을 위한 수요 증가 제조 - 전통적으로 업무 연속성에 대한 관심이 높아 업무 효율성을 높일 수 있는 전략적 방법 중의 하나로 RIA 솔루션에 대한 관심 증대 : ERP, CRM 등과 같은 패키지 상품과 웹 UI/UX 솔루션 결합 제품의 등장으로 업무 효율을 높이기 위한 도입 가능성 높음 유통/무역 - 실시간 물류 처리에 대한 지속적인 업무 연속성에 있어서 사용자 효율성 및 편의성에 높은 관심 - 글로벌 시장 진출을 위한 Non ActiveX 기반의 RIA 솔루션 도입에 대한 관심 증가 서비스 - 모바일 서비스 증가로 모바일 웹표준에 따르는 UI/UX 수요증가 예상 (바) 주요 제품의 경쟁현황 1) 국내 경쟁업체 현황 당사가 영위하고 있는 HTML5 기반의 기업용 웹 UI/UX 솔루션 분야는 시장 확장 단계이며, 국내에서 기업용으로 만들어진 국내 웹 UI/UX 솔루션은 당사의 XENA HTML5와 A사의 Nexacro 및 B사의 Websquare5 까지 메이저 제품군으로 경쟁체제에 있으며, 총 6개 사 정도가 시장 내 경쟁 중에 있습니다. 메이저사 제품군 의 기능적 측면을 비교 시, 당사의 XENA HTML5는 특허인 대용량 처리시스템의 적용을 통해 속도적인 부분에 있어서 많은 장점을 가지고 있습니다. 또한, 경쟁회사의 제품들은 Cross Browser를 지원하기 위하여 자체 기술 개발을 통하지 않고 기존 AJAX인프라를 활용하고 있어 AJAX가 지닌 성능과 기능의 한계를 그대로 가지고 있으나, 당사의 XENA HTML5는 자체 기술개발을 통하여 성능과 기능을 모두 만족시키며 Cross Browser를 지원할 수 있는 장점이 있습니다. [국내 기업용 웹 UI/UX 솔루션 경쟁업체 비교] 구 분 쉬프트정보통신 A사 B사 런타임 지원환경 기반
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플랫폼 ▶ NPAPI 기반 자체 플랫폼 ▶ ActiveX 기반 및 AJAX 기반 자체 플랫폼 ▶ AJAX 기반 오픈 플랫폼 UI 개발 도구 ▶ 윈도우 기반 자체 개발 도구, XENA-Studio ▶ 윈도우 기반 자체 개발 도구, A사-Studio 특징 및 장점 ▶ 데이터처리 성능 우수 ▶ XML을 이용한 사용자패킷 정의 (데이터 통합 용이) 지원 ▶ 모든 플랫폼에 쉽게 포팅 가능 한 확정성 우수(ex윈도우7에 서 8의 경우에도 추가확장 용이) ▶ 데이터처리 성능 우수 (ActiveX기반) ▶ 3D 벡터그래픽 지원 및 Visual Effect 효과 적용 지원 ▶ AJAX 저작 및 컨트롤 지원 ▶ 위젯 개발 지원 ▶ 기 검증된 플랫폼 기반으로 안정성 및 확장성 우수 ▶ 다른 플랫폼과의 유연 한 결합 ▶ 런타임 노 다운로드 ▶ AJAX 저작 및 컨트롤 지원 주)경쟁업체는 정보공개등의 문제로 이니셜 처리함 2) 해외 경쟁업체 현황 현재 글로벌 기업들의 웹 UI/UX 프로그래밍 툴 서비스는 기업보단 개인에 초점을 맞춘 경량화 보급화 추세로 서비스 구조 개선에 집중하고 있습니다. MS, AWS(아마존웹서비스)등의 글로벌 IT기업들이 클라우드 기반으로 간단한 프로그래밍 환경을 제공하는 정도의 서비스를 진행하고 있습니다. 당사 또한 기업용 웹 UI/UX 솔루션시장과는 별개로 상기와 같은 글로벌 기업의 통합개발환경IDE(Integrated Development Environment)시장 선점에 대응하기 위하여, 산업통상자원부 우수기술연구센터(ATC) 과제를 통해 솔루션의 특성에 해당하는 ‘위지윅(WYSIWYG=What You See Is What You Get)기능포함’ 이라는 핵심기술경쟁력으로, 클라우드 디자이너(Cloud Designer)를 개발 및 제품화 과정 중에 있으며, 2023년 까지 개발이 완료 될 것으로 예상하고 있습니다. [세계 기업용 웹 UI/UX 솔루션 경쟁업체 비교] 구분 쉬프트정보통신 Adobe 마이크로소프트 오라클 기반 Runtime Flash기반 닷넷기반 JRE/JavaFX 런타임 자체서버 없음 (확장성 좋음) 존재(선택적용) ,확장 시 곤란 없음 (확장성 좋음) 없음 (확장성 좋음) XML 지원 화면, 데이터 데이터만 가능 데이터만 가능 데이타만 가능 지원 (향후예정) 다양한 브라우저와 플랫폼을 지원 Linux(예정) 지원 AIR 별도필요 미지원 off-line 컴퓨팅 지원 지원 가능 범용 브라우저 cross-browser 사용 가능 Java가 실행되는 모든 브라우저 개발도구 형태 개발도구 및 컴포넌트 SDK 제공 이클립스 plug-in 개발도구(옵션) 대용량데이터처리 지원 미지원 미지원 미지원 외부기기와의 연동 지원 미지원 일부 지원 일부 지원 지원 컴포넌트 수준 30여 개 기업용 전문 컴포넌트 기본제공 50여 개, Layout등 디자인용 컴포넌트, 차트(옵션) 업무용 그리드기능미약/ 상용컴포넌트 별도시장 활성화 중 20여 개, 기개발 Swing컴포넌트 재사용 가능 개발/유지보수 편의성 설계, 개발, 테스트, 디버깅 일괄처리 (기업용 업무 강점) 개발/유지보수 공수 2배이상소요, 화면본수 증가 시 배포파일증가, 수정시마다 컴파일 디자인툴 제공 기능 사용가능), 유지보수 공수 2배이상 소요, 업무용컴포넌트 별도개발 필요 시장진입 초기단계 Photoshop, IllustratorPlug-in활용디자인개발(호환성문제내재), WYSIWYG 화면설계 힘듬 (사) 회사의 비교우위 경쟁력 및 전망 1) 다양한 고객사 확보 당사는 1992년 설립되어, 21세기를 선도하는 SW개발업체로서 웹 애플리케이션 서버(이하 WAS), GUI 컴포넌트 기반 웹 개발 툴 및 운영 플랫폼을 포함하는 다양한 시스템 소프트웨어(RIA)를 공공, 건설, 금융, 정보통신, 미디어, 교육, 의료, 제조 및 유통 등에 30년간 꾸준히 납품해 오고 있습니다. 그 동안 외국의 경쟁업체들이 국내용 소프트웨어 시장을 파고드는 가운데 토종기업으로서 고군분투하며 국내 기업에 꼭 맞는 솔루션을 개발해 자체 기술력만으로 1,900여 고객사와
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2,300건의 사이트 개발 레퍼런스를 보유한 독보적인 솔루션 기업으로 성장하였습니다. 당사는 1992년 설립되어, 21세기를 선도하는 SW개발업체로서 웹 애플리케이션 서버(이하 WAS), GUI 컴포넌트 기반 웹 개발 툴 및 운영 플랫폼을 포함하는 다양한 시스템 소프트웨어(RIA)를 공공, 건설, 금융, 정보통신, 미디어, 교육, 의료, 제조 및 유통 등에 30년간 꾸준히 납품해 오고 있습니다. 그 동안 외국의 경쟁업체들이 국내용 소프트웨어 시장을 파고드는 가운데 토종기업으로서 고군분투하며 국내 기업에 꼭 맞는 솔루션을 개발해 자체 기술력만으로 1,900여 고객사와 2,300건의 사이트 개발 레퍼런스를 보유한 독보적인 솔루션 기업으로 성장하였습니다. 2) 다양한 기술 인증 및 정부 R 참여 경력 항 목 세부 사항 국내 녹색기술인증, 녹색기술제품인증(XENA HTML5), 녹색전문기업 인증, 제품, GS인증(1등급 6건), 우수기술연구센터(ATC)선정, 기술혁신형중소기업(Innobiz)인증, SP인증, GREENBIZ 기업 인증 등 국외 중국컴퓨터프로그램저작권증서(중국과기원통합관리시스템) 정부R 2022년 : 중소기업 기술혁신개발사업(중소기업청-수행 중)2020년 : 구매조건부 신제품개발사업_해외수요처(중소기업청-완료)2016년 : 우수기술연구센터(ATC)기업 선정(산업통상자원부-완료) 2015년 : 구매조건부 신제품개발사업_해외수요처(중소기업청-완료) 핵심기술 보유 - 웹 UI/UX 솔루션 분야 원천기술보유기업(국내최초업체) 관련 특허 8건 보유 - SW분야 최초 녹색기술인증 및 녹색기술제품인증(산업통상자원부) - 시장 최대인 2,300건의 구축 레퍼런스와 1,900여개의 고객사 보유로 노하우 및 전문성 축적 3) 자체 기술력 보유 기술력을 바탕으로 새로운 개념의 기업용 웹 UI/UX 솔루션 신기술의 개발 및 보급 활성화 공로로 유망정보통신기업으로 선정(과학기술정보통신부)되었고, 신SW상품대상(2019년), SW기업경쟁력대상(한국SW산업협회)을 수상하는 등 웹기반의 공공기관 및 기업용 시스템 SW시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 주요 경쟁업체의 제품들은 모두 Cross Browser를 지원하기 위하여 자체 기술 개발을 통하지 않고 기존 AJAX 인프라를 활용하고 있어 AJAX가 지닌 성능과 기능의 한계를 그대로 가지고 있습니다. 이에 비하여 당사의 제품은 자체 기술개발을 통하여 성능과 기능을 모두 만족시키며 기업이 요구하는 사항을 지원할 수 있는 국내 유일의 제품입니다. 당사가 보유한 주요 기술은 대용량데이터 처리, RIA 가상머신(Adobe Flash, Silverlight에 적용된 기술), SmartWorks, 크로스브라우저 지원 관련 기술 등이며 구체적으로는 아래와 같습니다. 구분 세부사항 멀티OS/크로스 클린브라우저 지원기술 - 순수 자바스크립트로 구현된 모듈만으로도 윈도우, 리눅스, 맥 등 어떤 OS상에서도 구동 - 익스플로러, 파이어폭스, 오페라, 사파리 등 표준 웹 규격을 지원하 는 어떤 브라우저에서도 구동 - 별도의 설치 없이 혹은 한 번의 설치로 다양한 기능을 동일하게 실행되 도록 구현 대용량 Data 처리 기술 - 브라우저기반인 AJAX 방식의 데이터 처리는 대량의 데이터를 처리 할 수 없는 한계 극복(비동기 방식 수신 가능) - 대용량데이터를 서버로부터 받아, 클라이언트 측에서 사용 - 플러그인을 이용하여 대용량 데이터 압축, 암호화 송수신 - 기업 업무환경에서 고가용성 제공 인터렉티브한 개발도구 개발기술 - 개발생산성의 극대화 - 위지윅기반의 폼디자인, 코드 자동완성기능, 비주얼한 데이터 인스 턴스 빌드, 드래그방식의 데이터 바인딩, 디버그엔진 등 웹 애플리 케이션 개 발에 필요한 모든 기능 탑재 Script 엔진기술 - UI 컨트롤 및 화면 드로잉 기능 - UI 필수요소인 다양한 애니메이션 및 컴포넌트 객체 등의 다양한 주체가 객체 지향적으로 동작하도록 지원 - 풍부한 애니메이션 효과를 제공하여 컴포넌트를 캔버스에 드로잉 할 수 있도록 컴포넌트의 색깔, 위치 또는 형태 등 속성의 변화를
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연속적으로 표현 - 시스템성능을 위한 스크립트 구문, 데이터분리, 파싱 등 최적화 다양한 데이터 커뮤니케이션 기술 - 범용 HTTP 통신 규약 지원 - 서버측 자원을 바로 이용할 수 있는 Web Service 지원 - 서버측 코딩 최소화 강력한 GUI 컨트롤/ 컴포넌트개발 기술 - 다양하고 풍부한 도형 그래픽 컨트롤 제공 - 글로벌 테마 설정, 상황에 따라 전체 스타일을 글로벌하게 변경 - 사용자 정의 테마 설정 사용자 기호에 맞도록 자신만의 테마를 작 성하 여 전체 시스템에 적용 어댑터방식 레거시와의 통합기술 - 어댑터방식구성으로 모든 프레임워크와 간단한 설정을 통해 통합 - 데이터통신을 담당하는 프로토콜 서버에서 거의 모든 형태의 요청 을 처 리, 서버측 애플리케이션은 필요한 비즈니스로직만을 담당하 게 하여 개발생산성 극대화 4) 녹색기술인증 가) 기술의 개요 당사가 녹색인증을 받은 기술명은 ‘자바스크립트 언어 기반의 비동기 통신 환경에서 클라이언트와 서버 사이의 UI 기반 대용량 데이터 분할 전송 및 처리 트랜잭션 기술'이며 그 내용은 아래와 같습니다. 대분류 중분류 소분류 핵심기술 그린IT 그린컴퓨팅 그린컴퓨팅 소프트웨어 기술 부하예측 및 편중처리 기술 주) 기존 통상기술 대비 소비전력 3% 이상 절감 해당 기술은 JavaScript 언어 기반의 비동기 통신 환경에서 클라이언트와 서버 사이의 대용량 데이터 전송 및 처리 트랜잭션 과정에서 블로킹 현상이 최소화 하도록 하는 방안을 제공하며, 또 데이터 처리 트랜잭션 횟수를 줄여 성능을 향상시키고 관련 전력 사용량을 절감하는 방안을 제공하는 기술로 당사가 권리자로 특허 등록된 기술입니다(특허 등록 번호:10-1727272). 구체적으로 데이터 전송 부분(데이터를 수신하고, 데이터 수신 이벤트에 대한 수신 응답을 보내어 다음 데이터 전송을 재개하는 부분)과 데이터 처리 부분을 분리하고 각자가 독립하여 동시에 동작하게 함으로써 블로킹 문제를 해결할 수 있습니다. 또한 수신된 데이터의 용량이 미리 설정되어 있는 숫자 값보다 작을 경우에는 데이터 처리 기능을 수행하지 않고 다음 타이머 설정 시간 간격까지 기다리게 되는데, 이처럼 클라이언트가 타이머에 설정된 시간 간격마다 매번 데이터를 처리하는 경우에 비해 데이터 처리 횟수가 적어지므로 트랜잭션에 소요되는 시간이 줄어들고 그만큼 서버 및 PC 클라이언트 성능이 향상되어 전력량이 감소하는 효과를 확인 할 수 있습니다. 해당 인증을 위해 한국산업기술시험원에 의뢰하여 당사 기술과 일반적인 자바스크립트 코딩을 통해 프로그래밍 된 웹에서의 UI기반 대용량 데이터 10만 건 트랜잭션(조회 → 데이터 수정 및 저장 → 조회)테스트를 통해 데이터로딩 속도를 확인 한 결과, 신청기술 적용시에는 40.83초 기록이 나온 반면 기존의 일반기술 적용시 477.26초로 기록되었습니다. 당사는 데이터 로딩속도에 따라 전력소모차이를 통해 녹색성을 입증하고자 하였고, 컴퓨터 소비전력이 초당 0.071W임에 따라 신청기술의 전력사용량은 2.9Wh(0.071*40.83초)이고 일반 기술적용시 전력사용량은 33.88Wh(0.071*477.26초)로 당사 기술이 일반적인 기술수준에 비하여 전력사용량을 11.68배 이상 절감 시킬 수 있으며 녹색기술인증 핵심 기술수준인 ‘기존 통상기술 대비 소비전력 3%이상 절감’을 충족하는 것을 입증하여 녹색기술로 인증되었습니다. 해당 인증을 위해 한국산업기술시험원에 의뢰하여 당사 기술과 일반적인 자바스크립트 코딩을 통해 프로그래밍 된 웹에서의 UI기반 대용량 데이터 10만 건 트랜잭션(조회 → 데이터 수정 및 저장 → 조회)테스트를 통해 데이터로딩 속도를 확인 한 결과, 신청기술 적용시에는 40.83초 기록이 나온 반면 기존의 일반기술 적용시 477.26초로 기록되었습니다. 당사는 데이터 로딩속도에 따라 전력소모차이를 통해 녹색성을 입증하고자 하였고, 컴퓨터 소비전력이 초당 0.071W임에 따라 신청기술의 전력사용량은 2.9Wh(0.071*40.83초)이고 일반 기술적용시 전력사용량은
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33.88Wh(0.071*477.26초)로 당사 기술이 일반적인 기술수준에 비하여 전력사용량을 11.68배 이상 절감 시킬 수 있으며 녹색기술인증 핵심 기술수준인 ‘기존 통상기술 대비 소비전력 3%이상 절감’을 충족하는 것을 입증하여 녹색기술로 인증되었습니다. 나) 기술의 효과 당사 RIA 솔루션 도입을 통한 효과 상세 내역 및 기존개발방식과의 비교는 아래와 같습니다. 구분 세부사항 사용자측면 - 웹상에서 다양한 Application UI 및 기능제공 - 시스템 적응도가 빠르고 만족도 극대화 - 다중 입력/수정/삭제 및 조회/입력 화면 일원화로 업무처리시간 단축 - 데이터 갱신 시 컴포넌트 안에서 구동되어 화면 깜빡임 등 단점보완 개발자/ 운영자측면 - 복잡하고 다양한 요구사항 수용 및 편리한 개발 - 프로그램의 재사용성 증대 - 프리젠테이션과 비지니스 로직의 분리로 관리 용이 - 로직 간편화로 신속한 장애 대처 및 유지보수 용이 성능개선측면 - 비동기통신, First-row 방식제공으로 Data조회 및 트랜잭션 처리의 빠른 응답속도 제공 - 컴포넌트를 통한 Data압축을 이용해 네트워크 부하감소(압축 72%) - 클라이언트 서버의 분산 부하로 서버성능 향상 다) 녹색인증을 받은 기술을 통한 성장 가능성 녹색기술의 적용을 위해서는 인증 받은 녹색기술에 대한 제품화가 필수적입니다. 당사는 해당 녹색기술이 녹아있는 웹표준(HTML5) 호환 제품 XENA HTML5에 대하여 2018년 10월, 녹색기술제품인증을 획득하였습니다. 당사의 녹색기술제품인 XENA HTML5는 정부의 ‘저탄소녹색성장기본법’에 따라 정부 및 공공기관의 전산 시스템 구축으로 인한 웹 UI/UX 솔루션 구매 및 발주 시, 최우선적으로 구매를 고려해야할 우선구매대상 제품으로 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 내 등재되는 혜택과 동시에 ‘저탄소녹색성장기본법시행령’ 제20조에 따라 ‘조달청장은 공공기관의 장이 구매ㆍ발주를 요청한 제품이나 공사에 대하여 해당 공공기관의 장과의 협의를 거쳐 녹색제품으로 대체구매하거나 공사설계에 반영할 수 있다’ 는 제도적 경쟁력 또한 확보하면서, 정부 및 공공기관 대상 제품 판매에 경쟁사 대비 큰 경쟁력을 확보할 수 있습니다. (아) 향후 업계전망 웹 UI/UX 기술 및 시장은 최근 IT업계의 주요 기술 및 환경으로 대두되고 있는 클라우드 웹서비스, 클라우드 컴퓨팅, 증강현실, SaaS 등의 이슈로 빠르게 변화하고 있으며, 초기 일반사용자들을 대상으로 서비스가 전개되고 있고 점차적으로 기업용 서비스로도 확산 되는 추세입니다. 특히 국내시장은 이미 시장 진입기를 지나 확장기에 접어들어 기업시장에서 활발히 영업이 전개되고 있습니다. 세계시장은 시장 진입기에 도달하고 있으며 향후 활발한 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 또한 당사가 개발 중에 있는 블록체인 기술 결합 웹 UI/UX 솔루션은 국내 뿐만 아니라 글로벌 기업 및 기관으로 하여금 블록체인 기술 적용 분야의 다양화를 야기 시킬 것이며, 향후 국내시장의 기술적, 업무적 완성도를 바탕으로 세계시장에서의 선점을 통한 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 예측합니다. 라. 신규사업 추진 현황 (1) 블록체인 서비스 개발 솔루션(X-Chain) (가) 블록체인 서비스 개발 솔루션의 정의 블록체인 서비스 개발 솔루션은 UI/UX 솔루션 내 블록체인 자동연동 기술이 결합되어 기관 및 기업의 시스템 구축 시 투명성이 요구되는 데이터를 블록체인 로그에 자동 저장함으로써, 인사/구매/입찰 비리 등에 대한 데이터 조작 문제를 원본 데이터와의 비교 대조를 통해 사전에 방지할 수 있도록 하는 기술입니다. 블록체인 기술 적용 기대 효과로 공공기관에서는 인사/구매/입찰 비리 등에 대한 데이터 조작 문제를 사전에 방지할 수 있고, 기관의 내부 관리 시스템으로 출력하는 모든 리포트에 대한 투명성 입증이 가능합니다. 또한 일반기업에서는 스마트 계약, 각종 리포트에 대한 결재 프로세스 내 데이터 조작 방지 및 객관적 입증이 가능하여 전자 결제, 스마트 뱅킹 등 금융서비스 내 투명성 또한 쉽게 입증할 수 있습니다.
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[블록체인 결합 웹표준 UI/UX 솔루션 아키텍처] (나) 블록체인 기술 적용 분야 항 목 상세 설명 스마트시티 플랫폼 구축 분야 -Private Blockchain, 스마트홈, 스마트 계약/투표, O2O쇼핑몰, 공유경제서비스 등 공공 분야 - 전자증명서 유통 시스템 구축 - 온라인 투표 시스템 구축 - 입찰, 채용, 각종 대민서비스 시스템 구축 금융 분야 - 비상장 주식 거래 시스템 구축 - 실손 보험금 청구 시스템 구축 - 각종 금융 서비스 등 의료 분야 - 개인 의료정보 관리 시스템 구축 - 유전체 정보 공유 시스템 구축 콘텐츠 분야 - 디지털 음원 유통 관리 시스템 구축 - 사진 저작권 관리시스템 구축 물류, 유통 분야 - 개인 통관 시스템 구축 - 다이아몬드와 같은 고가품 유통 시스템 구축 - 각종 수출 통관서류 관리 시스템 구축 등 (다) 블록체인 서비스 개발 솔루션 사업 시장 현황 및 규모 1) 글로벌 시장 현황 IDC가 최근 발표한 보고서에 따르면, 국가별로는 미국이 블록체인에 가장 많이 지출을 할 것으로 예상되고 있습니다. 전체 지출의 40%를 차지할 정도입니다. 다음은 서유럽, 중국, 아시아 태평양(일본 제외) 지역 순이며, 2021년에는 4배 가까이 증가해 전 세계적으로 블록체인에 대한 시장은 92억 달러로 예측됩니다. [연도별, 대륙별 블록체인 투자 전망 값] [출처 : IDC] 2) 국내 시장 현황 - 현재 블록체인 기술 관련 국내 시장규모는 지난 2016년 201억원 규모에서 2022년까지 3,562억원으로 성장할 전망에 있습니다. (단위 : 억원) 년도 (2020년) (2021년) (2022년) 세계 시장 규모 한국 시장 규모 [블록체인 국내 시장 규모] [출처: 한국과학기술정보연구원] (라) 당사의 블록체인 서비스 개발 솔루션 사업 분야 진행 현황 1) 2022년 까지 개발 완료를 목표로 개발 진행 중 구분 상세설명 2021년 - 기 보유 웹표준(HTML5) UI/UX 솔루션 기술을 기반으로 블록체인 개발용 UI 컴포 넌트를 개발 및 고도화 진행으로 UI/UX 솔루션 모듈과 블록체인 모듈 간의 안정적 연계모듈을 개발. - 1차적으로 블록체인 서버 환경 구축과 블록체인 운용환경 개발, 퍼블릭 블록체인 연동 모듈 개발, 블록체인 전자지갑 관리 모듈 개발, 블록체인 거래소 연동모듈 개발, - 이더리움과 같은 퍼블릭 블록체인과 연동 개발을 진행함으로써 블록체인 연동 핵 심모듈 개발을 통해 기존 웹표준(HTML5) UI/UX 솔루션과 블록체인 모듈과의 연 계 안정화 목표 2022년 - 클라이언트 기반 서비스 UI/UX 개발, 프라이빗 블록체인 Hyperledger 및 기타 퍼 블릭 블록체인 모듈 연동 및 설치, DB 마이그레이션을 지원하는 무결성 검증 모 듈 개발, 기관/산업 분야별 클라이언트 서비스 템플릿의 70여개 개발 등을 완료하 여 상용화 및 제품화를 위한 모듈 개발 및 검증/테스트 진행 마무리 단계 목표 · 프라이빗 블록체인용 통합로그 시스템(해싱모듈, 로깅 모듈, 모니터링) · 블록체인용 폼 제너레이터 고도화 · 블록체인용 템플릿 Pool 확대 개발(30개 -> 100개) · 블록체인용 템플릿 위자드 UI / 위자드 서버 모듈 · 개발자용 매뉴얼 제작 (마) 블록체인 서비스 개발 솔루션 사업을 통한 당사의 예상 매출 규모 1) 글로벌 시장 예상 매출 규모 가) 글로벌 시장 판매 전략(해외 전략적 파트너사 활용: 청화자광그룹/북대청조그룹) 구분 청화자광그룹(Tsinghua Unigroup) 북대청조그룹(Beida Group) 기업형태 국유기업그룹(청화대기반) 칭화홀딩스 산하 그룹 그룹 내 주요 기업 (자광반도체유한회사, 자광바이오유한회사) 국유기업그룹 (북경대기반) 그룹 내 주요 기업 주사업분야 반도체개발(중국최대) 하드웨어유통, 소프트웨어개발 바이오 및 호텔, 부동산 사업 등 교육기관 운영 교육용 소프트웨어 개발 호텔 및 부동산 사업 등 기업규모 자광반도체유한회사, 자광바이오유한회사 등 계열사 200여개 해외 사업은 기 확보되어 있는 해외 전략적 파트너 그룹(청화자광그룹 /
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북대청조그룹)을 활용하여 중국, 인도 등의 시장을 개척하고, 이를 통한 사업 활성화로 3년 내 천만 달러 매출 목표 달성을 목표로 하고 있습니다. - 중국은 국유기업이 공공기관 시스템 SW에 대한 독점 공급 권한을 보유하고 있습니다. - 북대청조그룹은 북경대 기반의 국유기업으로서, 중국 내에서 가장 대규모로 교육 사업을 진행하고 있으며, 교육기관 및 교육용SW 개발 기업입니다. - 두 파트너 그룹을 통해 공공기관의 시스템 구축에 블록체인 자동 연동 기술이 결합 된 통합 웹표준(HTML5) UI/UX 솔루션을 적용하여 공공기관의 인사채용, 사업입찰, 계약, 대민서비스 등의 시스템 내 위 변조가 위험이 있는 업무 분야에 투명성을 가져올 수 있을 것으로 예상됩니다. - 쉬프트정보통신은 2014년 7월 두 파트너 그룹과 파트너 및 SW 독점 납품계약을 체결하였으며, 현재 중국 시장에서 공동으로 사업을 전개하는 파트너 관계에 있습니다. 나) 글로벌 시장 판매 비즈니스 모델 - 해외 전략적 파트너사의 브랜드 인지도를 활용한 현지 영업 및 Profit Sharing ▶ 2014년 7월 체결한 파트너 및 SW 독점 납품계약을 통한 전략적 파트너사의 유통 채널을 통한 사업 전개를 진행 할 것입니다. ▶ CPU Core Based 라이선스 정책으로, Core당 1Copy 가격을 책정하여 중국 내 기관 및 일반기업을 타깃으로 두 파트너 그룹을 통하여 1,000 Copy 선 납품 계약 체결 예정입니다. ▶ 상기와 같은 영업을 통해 2023년 하반기 개발 완료 후 2024년 부터 3년 내 글로벌 매출 100억 달성을 목표로 하고 있습니다. 판매 예상> (단위:Copy/천원) 블록체인 기술 결합 웹표준 UI/UX 솔루션 판매 예상 매출 추이 (Copy당 1천만원) 중국시장 동남아 및 기타 2024년 2025년 2026년 2024년 2025년 2026년 250Copy 350Copy 450Copy 100Copy 150Copy 200Copy 2) 국내 시장 예상 매출 규모 가) 글로벌 시장 판매 전략 - 국내 사업은 기 확보되어 있는 당사의 1,900여 고객사와 2,300여개의 레퍼런스 사이트를 활용하여 영업을 진행 할 계획입니다. 우선적으로 인사, 납품, 입찰 등 투명성확보가 시급한 공공 시장을 영업하고, 이후 금융 제조분야 영업을 진행하여 2023년 하반기 개발 완료 후 2024년 부터 3년 내 100억 매출 목표 달성을 목표로 하고 있습니다. ▶ 기존 1,900여 고객사와 2,300여개의 레퍼런스 사이트 집중 영업 진행 ▶ 국내 대규모 SI사(삼성SDS, LG CNS 등)과의 협업을 통한 프로젝트 진행 ▶ 일반 상용SW개발 기업과의 MOU 계약 체결을 통한 기존 솔루션과의 융합 ▶ 기타 31년 간 보유 영업채널을 통한 영업 진행 판매 예상> (단위:Copy/천원) 블록체인 기술 결합 웹표준 UI/UX 솔루션 판매 예상 매출 추이 (Copy당 1천만원) 2024년 2025년 2026년 200Copy 350Copy 500Copy (2) 비대면 UI/UX 협업 개발 도구(Cloud Designer) (가) 비대면 UI/UX 협업 개발 도구의 정의 (가) 비대면 UI/UX 협업 개발 도구의 정의 비대면 UI/UX 협업 개발 도구는 기본적으로 클라우드 기반의 서비스 구조를 가지며, 일반 개발자(개인)가 웹 환경을 개발할 수 있는 프로그래밍 툴을 브라우저를 통해 제공하는 것을 의미합니다. 다시 말해서, 개인이 브라우저에 로그인하여 웹 환경을 세팅하고 코딩할 수 있는 서비스라고 할 수 있습니다. 현재는 브라우저를 통해 자바스크립트, 파이썬, PHP 등 다양한 프로그래밍 언어를 기본으로 지원하고 각 언어마다 별도의 툴 체인이나 컴파일러를 설치할 필요가 없기 때문에 개발 프로세스를 간소화 할 수 있도록 함과 동시에 디버깅 툴도 사전 탑재하여 기존 이클립스와 같은 전문 IDE 와의 괴리감을 줄여 나가고 있습니다. 1) 당사 개발 제품 개요 가) 당사에서는 HTML5 기반 기술과 웹 브라우저에서 빠르게 데이터를 처리하는 데이터 분할 전송 기능 및 대용량
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데이터 처리 기술을 보유하고 있습니다. 나) 기 보유한 기술을 활용, 기존과 같은 설치형 UI 개발 도구를 사용하여 개발하는 방식에서 벗어나, 개발자 PC의 OS와 환경에 구애받지 않고 웹 브라우저만으로 언제 어디서나 협업 및 개발이 가능한 기술을 확보하는 것을 목적으로 합니다. 다) UI 솔루션의 개발 도구라는 한계를 벗어나 자바스크립트, 파이썬, PHP 등 다양한 백엔드 개발 언어를 지원하며, 다른 플랫폼 및 컴포넌트와 손쉽게 연동이 가능하고 프로젝트 단위 리소스 할당 및 관리까지 가능한 클라우드 기반의 통합 개발 환경으로 전환을 목표로 개발 중에 있습니다. [당사 제품 Cloud Designer 실행 화면] (나) 비대면 UI/UX 협업 개발 도구 시장 현황 및 규모 (나) 비대면 UI/UX 협업 개발 도구 시장 현황 및 규모 1) 개발 제품의 목표시장 - 해당 제품은 웹기반 시스템 UI/UX 및 애플리케이션 개발을 위한 개발도구를 비대면 협업 개발을 위한 브라우저 기반의 클라우드 애플리케이션 서비스(SaaS)로 제공하므로 국내·외 패키지 소프트웨어 시장 내 애플리케이션 개발 및 배치 소프트웨어 시장에 직접적인 영향도가 있으며, 서비스 배포 관련으로 퍼블릭 클라우드 시장 중 서비스형 소프트웨어(SaaS) 시장에 영향이 있습니다. 2) 국내 UI/UX 솔루션 시장현황 및 규모 □ 국내 UI/UX 솔루션 시장현황 ■ (국내시장현황1) UI/UX 개발도구의 비대면 협업 서비스 전무 ■ (국내시장현황2) UI/UX 시장, 대기업/기관 시스템 개발을 중심으로 한 레드오션 시장으로 진입 중 ■ (국내시장현황3) 초기 비용이 저렴하고 운영 유지보수가 포함된 클라우드 기반SaaS 형태 서비스로의 전환을 통한, 중소기업 시스템 시장 진출 및 선점 - 국내 UI/UX 솔루션 시장은 투비소프트, 인스웨이브시스템즈와 당사가 메이저 3사 체제를 구축하고 있습니다 - 경쟁사의 주력 제품은 각 ‘넥사크로’와 ‘웹스퀘어5’ 이며, 해당 제품군은 서비스 형태가 아닌 고객이 자체 구축한 WAS 서버 내 인스톨해야 하는 구축형 패키지 제품(CD형태)이자, 웹표준(HTML5)을 호환합니다. 구축형 패키지 제품은 물리적으로 비대면 협업 개발을 지원할 수 없습니다. 이는 코로나19로 인해 비대면 협업을 통한 업무 시스템 개발을 정책화 하고 있는 정부의 방향성과도 맞지 않을뿐더러, 시장의 요구에도 뒤처지는 치명적인 한계이며, 해당 제품시장은 이미 레드오션으로 진입하고 있습니다.. 구축형 패키지 제품은 물리적으로 비대면 협업 개발을 지원할 수 없습니다. 이는 코로나19로 인해 비대면 협업을 통한 업무 시스템 개발을 정책화 하고 있는 정부의 방향성과도 맞지 않을뿐더러, 시장의 요구에도 뒤처지는 치명적인 한계이며, 해당 제품시장은 이미 레드오션으로 진입하고 있습니다.. - 구축형 패키지 UI/UX 솔루션 시장은 초기 구축 비용이 서버 1core(1Copy) 당 1천만원을 호가할 정도로 고비용 시장이며, 해당 시장은 대기업/기관의 시스템 구축 및 운용을 중심으로 한 엔터프라이즈 시장으로 국한되어, 중소기업 시장을 개척 할 수 없기 때문에, 중소기업도 쉽게 접근하여 비대면 협업 시스템 개발을 진행하고 운영할 수 있도록 초기 비용이 저렴하고 운영 유지보수가 포함된 클라우드 기반 SaaS 형태 서비스로의 전환 요구 급증하고 있습니다. □ 국내 UI/UX 솔루션 시장규모 ■ 국내 UI/UX 개발도구 시장 : 2023년 까지 국내 애플리케이션 개발/배포 SW 시장의 10%인 1,849억 원 예상 : 2023년 공공부문 소프트웨어(SW) 수요 : 4조 4,545억 원 3) 글로벌 UI/UX 솔루션 시장현황 및 규모 □ 글로벌 UI/UX 솔루션 시장현황 ■ (글로벌 시장현황1) 라이선스 구축 모델에서 구독(Subscription) 기반의 ‘사용’ 모델로 빠르게 전환 중 ■ (글로벌 시장현황2) Cloud Designer 유사 외산 제품으로는 AxureRP / Figma / miro / cacoo 등이 있음 ■ (글로벌 시장현황3) 상기 제품들은 업무 시스템 구축에
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필요한 전문 UI/UX 개발 영역인 직접적인 코드편집, 전문 UI/UX 컴포넌트, 레거시 데이터 연동 등을 미 제공하므로 웹 클라이언트 디자인에 적합한 개발도구로 볼 수 있음 - 라이선스 구매 모델에서 구독 모델(SaaS) 로의 전환 가속화 - 패키지 소프트웨어 사용 행태가 라이선스를 구매하는 소유 모델에서 구독 (Subscription) 기반의 ‘사용’모델로 빠르게 전환하고 있습니다. - 마이크로소프트는 애저(Azure)를 주축으로 오피스, 윈도우 등을 구독 서비스로 전환하여 전체 매출 내 라이선스 비중은 2017년까지 기존대비 20%하락하였고, 구독기반의 매출 비중은 30% 증가하였습니다. - 어도비는 포토샵 일러스트 패키지 라이선스 판매를 모두 중단하고 SaaS형태의 Creative Cloud 서비스로 제공하면서 구독기반 매출 비중이 84%로 증가하였습니다. - Cloud Designer 관련 유사 제품 및 서비스로는 Figma / miro / cacoo / AxureRP 등이 있으며, AxureRP를 제외하고는 모두 웹 기반 개발도구를 제공하고 있습니다. - 상기 외산 유사 제품 및 서비스는 Cloud Designer와는 달리 디자인 제작 시 직접적인 코드편집을 지원하지 않고 위지윅(WYSIWYG)방식만을 제공하고, 기존 데이터베이스와의 연동을 지원하지 않으며, 웹 기반 업무 시스템 UI/UX 개발을 위한 Grid 등의 전문 UI/UX 컴포넌트 또한 지원하지 않아, 웹 클라이언트 디자인에 적합한 개발도구로 보여지며, 웹 기반 시스템 UI/UX 구축을 위해서는 적합하지 않다고 사료됩니다. □ 글로벌 UI/UX 솔루션 시장규모 ■ 글로벌 UI/UX 개발도구 시장 : 해외시장규모 : 2023년 까지 글로벌 애플리케이션 개발/배포 SW 시장의 5%인 108억 달러 예상 4) 국내 퍼블릭 클라우드 애플리케이션 서비스(SaaS) 시장현황 및 규모 □ 국내 퍼블릭 클라우드 애플리케이션 서비스(SaaS) 시장규모 ■ 국내 퍼블릭 클라우드 애플리케이션 서비스 시장 : 국내 시장규모 : 2022년까지 1조 5,745억 원 퍼블릭 클라우드 애플리케이션 서비스(SaaS) 국내 시장 전망 퍼블릭 클라우드 - 국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장은 2019년 기준, 전년대비 21% 성장한 1조 9,407억 원이며, 2022년 까지 약 3조 7,238억 원으로 전망됩니다. - 글로벌 IT 자문기관 가트너가 최근 발표한 보고서에 따르면, 국내 퍼블릭 클라우드 애플리케이션 서비스(SaaS) 시장은 1조 5,745억 규모로 증가할 전망입니다. 5) 글로벌 퍼블릭 클라우드 애플리케이션 서비스(SaaS) 시장규모 ■ 글로벌 퍼블릭 클라우드 애플리케이션 서비스 시장 : 글로벌 시장규모 : 2022년까지 1,437억 달러 퍼블릭 클라우드 애플리케이션 서비스(SaaS) 글로벌 시장 전망 퍼블릭 클라우드 - 글로벌 퍼블릭 클라우드 서비스 시장은 2022년 까지 3,312억 달러 규모로 전망됩니다. - 글로벌 IT 자문기관 가트너가 최근 발표한 보고서에 따르면, 글로벌 퍼블릭 클라우드 애플리케이션 서비스(SaaS) 시장은 2022년까지 1,437억 달러 규모로 증가할 전망입니다. 6) 관련법령 또는 정부의 규제 가) 코로나19로 인하여 프로젝트 개발 업무 수행의 비대면화 필요성 강조 □ 소프트웨어산업 진흥법 개정안 국회통과 (2020. 05) → 공공 SW사업에서의 SW원격지 개발 근거 마련 및 시장 조성 □ 대통령 주재하에 한국판 뉴딜 종합계획을 발표 (2020. 07) → 비대면 인프라 선제구축, 중소기업 ·소상공인 대상 비대면화 대응에 필요한 역량 ·인프라지원 강화 사업이 진행되고 있어 비대면 사업 활성화가 기대됨 (다) 당사의 비대면 UI/UX 협업 개발 도구 관련 기술개발 현황 → 비대면 인프라 선제구축, 중소기업 ·소상공인 대상 비대면화 대응에 필요한 역량 ·인프라지원 강화 사업이 진행되고 있어 비대면 사업 활성화가 기대됨 (다) 당사의 비대면 UI/UX 협업 개발 도구 관련 기술개발 현황 1) 당사 기술 개발 현황 가) 브라우저에 렌더링된