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및 수표 중 48매를 지급처 및 수령자가 분실하여 당사는 남대문경찰서에 분신실고를 하였으며, 제권판결 절차를 진행 중입니다. 34.5 당기말 현재 공사현장의 담보대출에 대하여 해당 금융기관에 123,390,000천원의 수익증권을 담보로 제공하고 있습니다. 34.6 건설출자자 대출약정당사는 팔용터널 사업의 자금보충의무와 관련하여 2015년 6월 11일(최초 계약)과 2023년 7월 28일(변경 계약)에 팔용터널과 건설출자자와 대출약정을 체결하였으며, 당기말 현재 대출약정의 주요 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 역 차입처 삼부토건(주), (주)태영건설, (주)대아건설, 광득건설(주), 새미래건설(주)(*),중앙건설(주),(주)경동건설, 신동아종합건설(주) 총 약정금액 최대 36,000백만원(최초 24,000백만원에서 변경 계약시 36,000백만원으로 변경) 이자율 연 6.9%(고정금리) 원리금 지급 조건 금융관련계약서상의 피담보채무가 전액 상환 및 지급되고 본건 투자신탁의 도급인에 대한 납입자본 금 원금 상당액이 배당 또는 잔여재산분배의 방법으로 전액 회수된 이후에만 상환 및 지급 가능 (*) 새미래건설의 경우 변경 계약시 차입처에서 제외되었습니다. 35. 특수관계자 35.1 보고기간종료일 현재 당사와 특수관계인 회사 등의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 당사에 유의적인 영향력을행사할 수 있는 기업 (주)디와이디 종속기업 삼부네팔, 삼부파키스탄, 삼부카자흐스탄, 카자흐스탄(INO LLP.), 영종이피(주), 삼부르네상스(주), 삼부르네상스더힐(주), 삼부농원(주), 에스아이내포산업단지개발(주), 농업회사법인(주)에스아이세인 삼부네팔, 삼부파키스탄, 삼부카자흐스탄, 카자흐스탄(INO LLP.), 영종이피(주),삼부르네상스(주), 삼부르네상스더힐(주), 삼부농원(주), 에스아이내포산업단지개발(주), 농업회사법인(주)에스아이세인 기타 임직원 임직원 35.2 당기 및 전기 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자 구분 특수관계자명 매출 및 기타수익 매입 및 기타비용 자금대여 자금차입 대여 회수 차입 상환 종속회사 삼부르네상스(주) 삼부농원(주) 삼부르네상스더힐(주) 기타 임직원 합 계 (단위: 천원) 특수관계자 구분 특수관계자명 매출 및 기타수익 매입 및 기타비용 자금대여 자금차입 대여 회수 차입 상환 종속회사 삼부르네상스(주) 삼부농원(주) 삼부르네상스더힐(주) 에스아이내포산업단지개발(주) 기타 임직원 합 계 35.3 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자 구분 특수관계자명 채권 채무 매출채권 기타 매입채무 기타 종속회사 삼부네팔 삼부파키스탄 삼부카자흐스탄 카자흐스탄(INO LLP) 영종이피(주) 삼부르네상스(주) 삼부농원(주) 삼부르네상스더힐(주) 에스아이내포산업단지개발(주) 기타 임직원 합 계 (*) 당사는 특수관계자 채권에 대해 31,185 백만원의 대손충당금을 설정하고 있으며,당기 중 6,693백만원을 기타의 대손상각비로 인식하였습니다. (단위: 천원) 특수관계자 구분 특수관계자명 채권 채무 매출채권 기타 매입채무 기타 종속회사 삼부네팔 삼부파키스탄 삼부카자흐스탄 카자흐스탄(INO LLP) 영종이피(주) 삼부르네상스(주) 삼부농원(주) 삼부르네상스더힐(주) 에스아이내포산업단지개발(주) 기타 임직원 합 계 (*) 당사는 특수관계자 채권에 대해 24,483백만원의 대손충당금을 설정하고 있으며,전기 중 8,003백만원을 기타의대손상각비로 인식하였습니다. 35.4 당기말 현재 당사가 특수관계자의 자금조달 등을 위해 제공하고 있는 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 제공받은자 담보제공자산 담보권자 대출약정액 금액 종속회사 삼부르네상스(주) 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 219-2외 3필지 군포새마을금고 연대보증 종속회사 삼부르네상스(주) 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 223외 3필지 대전충남양돈농협 35.5 당기 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는
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담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 제공한자 담보제공자산 담보권자 대출약정액 금액 종속회사 삼부농원(주) 토지 신도농협 외 종속회사 삼부르네상스(주) 우선수익권 1순위 근질권 상상인저축은행 외 종속회사 삼부르네상스더힐(주) 신탁수익 2순위 우선수익권 삼부토건(주) 35.6 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상(미지급포함)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 단기종업원급여 퇴직급여 한편, 상기의 주요 경영진에는 당사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과책임을 가진 이사 및 감사가 포함되어 있습니다. 36. 우발부채에 관한 사항 36.1 채무보증 현황 (1) 부동산 PF 종합요약표 (책임준공, 중도금대출, SOC 미포함) 당사는 보고기간 말에 PF와 관련한 기타사업에 총 18,000백만원(전기말 18,000백만원)의 신용보강을 제공하고 있으며, 이중 컨소시엄 참여 사업에 대한 금액은 없습니다. 이 중 특수관계자에게 제공하는 신용보강은 없으며, 정비사업 및 기타사업과 관련한 PF우발부채 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 종류 보증한도 보증금액 대출잔액 당기 만기구분 전기 3개월이내 3개월초과6개월이내 6개월초과1년이내 1년초과2년이내 2년초과3년이내 3년초과 기타사업 브릿지론 상기 브릿지론은 2024년 1월 14일 동일조건으로 6개월 연장하여 만기일은 2024년 7월 14일 입니다. (2) 부동산 PF(대출) 보증 세부 내역보고기간 말 현재 1건의 기타사업 관련 PF(대출) 보증 내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 사업지역 사업장구분 PF종류 신용보강종류 보증한도(전체) 부담률 보증금액 채무자 채권기관종류 대출잔액 대출기간 만기일 유형 책임준공약정금액 특수관계자 여부 당기 전기 창원 내곡지구 도시개발사업 브릿지론 연대보증 주식회사현선 부 은행 예정채비지담보 (3) 부동산 PF 책임준공 약정당사는 보고기간말 현재 기타사업과 관련하여, 아래와 같이 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정을 제공하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 당 기 전 기 공사건수 도급금액 약정금액 대출잔액 공사건수 도급금액 약정금액 대출잔액 정비사업 기타사업 합계 (4) 부동산 PF의 SOC 보증당사의 SOC법인 차입금 등과 관련하여 전체 8,011백만원(전기 5,516백만원)을 한도로 자금보충 및 자금제공 등의 신용보강을 제공하고 있으며, SOC법인의 필수 사업경비 부족시 자금을 보충할 의무를 부담하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 공사건수 전체 당사분 공사건수 전체 당사분 보증한도 (5) 본 PF의 중도금대출당사는 보고기간 말에 정비사업과 관련하여 수분양자의 중도금대출에 41,600백만원(전기말 98,800백만원)을 보증하는 약정을 체결하고 있으며, 기타사업과 관련해서는수분양자의 중도금대출에 667,680백만원(전기말 889,770백만원)을 보증하는 약정을 체결하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 사업건수 보증한도 보증금액 대출잔액 사업건수 보증한도 보증금액 대출잔액 정비사업 기타사업 합계 (6) 기타 (본 PF의 계약금대출)당사는 보고기간 말에 기타사업과 관련하여 발주처의 대출에 17,160백만원(전기말 30,160백만원)을 보증하는 약정을 체결하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 사업건수 보증한도 보증금액 대출잔액 사업건수 보증한도 보증금액 대출잔액 기타사업 (7) 非 PF 우발부채 1) 종합요약표 당사는 보고기간 말에 아래와 같이 보증보험회사 등에 보험을 가입하거나 보증서를 발급하는 방식 등으로 현재 발주처 등에 대하여 계약이행, 분양보증 및 하자보증 등 지급보증을 제공하거나 제공받고 있습니다. (단위: 천원) 구분 피보증처명 보증종류 보증한도 보증금액 보증처 특수관계자 여부 제공한 지급보증 (주)케이알산업 외 공사이행보증외 건설공제조합 대한토지신탁 인허가보증 서울보증보험 대한토지신탁 외 주택분양보증 주택도시보증공사 제공받은 지급보증 케이피주에너지개발기구 입찰참여보증 우리은행 국가철도공단 외 공사계약보증,
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선수금보증, 하자보증 외 건설공제조합 토평지역주택조합 조합주택시공보증 주택도시보증공사 한국전력 외 공사계약보증, 선수금보증, 하자보증 외 서울보증보험(주) [제공한 지급보증] (단위: 천원) 피보증처 보증종류 보증한도 보증금액 특수관계자여부 보증처 (주)흥화 공사이행보증 건설공제조합 (주)한양외 하자보수보증 (주)연주건설 계약보증 현대건설(주) 외 하도급대금지급보증 대신자산신탁 인허가보증 서울보증보험 케이비부동산신탁 주택분양보증 주택도시보증공사 대한토지신탁 주택분양보증 한국자산신탁 주택분양보증 [제공받은 지급보증] (단위: 천원) 보증처 보증종류 보증한도 보증금액 특수관계자여부 우리은행 입찰참여보증 USD36,208 USD36,208 건설공제조합 공사이행보증 계약보증 하도급대금지급보증 하자보수보증 선급금보증 기타보증 주택도시보증공사 조합주택시공보증 서울보증보험 공탁보증보험 인허가보증 지급보증보험 기타보증 36.2 그 밖의 우발채무 등 당사는 2015년 9월 3일 회생절차개시결정 이후 PF보증채무(유동화 포함) 등에 대한 미상환 원금 및 개시전이자에 대하여 회생채권 신탁보증채무, 회생채권 보증채무로 시인하였고, 담보물건 처분등을 통한 우선 변제 후 확정된 미변제금액에 대하여 인가된 회생계획안에 따라 변제할 계획입니다. 한편, 한도거래 약정사항은 존재하지 않습니다. 37. 계속기업 불확실성 당사의 재무제표는 당사가 계속기업으로서 존속할 것이라는 가정을 전제로 작성되었습니다. 따라서 자산과 부채를 정상적인 영업활동과정을 통하여 장부금액으로 회수하거나 상환할 수 있다는 가정하에 회계처리 되었습니다. 그러나 당사는 2023년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 영업손실, 당기순손실, 부의 영업현금흐름이 각각 85,929백만원, 124,335백만원, 119,775백만원이 발생하였으며, 2023년 12월 31일 현재 결손금은 201,499백만원입니다. 이는 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 당사의 경영진은 추가적인 자본의 조달, 보유 부동산 매각, 기존 사업장의 운영 효율화를 통한 원가 절감 등으로 재무적, 영업적인 수단으로 현금흐름을 적절히 유지할 계획입니다.만일 미래의 사건이나 상황의 변화에 따라 이러한 계획에 차질이 있어서 당사가 계속기업으로서 존속하기 어려운 경우에는 당사의 자산과 부채를 정상적인 영업활동 과정을 통하여 장부가액으로 회수하거나 상환하지 못할 수도 있습니다. 이와 같은 불확실성의 결과로 계속기업가정이 타당하지 않을 경우에 발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련 손익항목에 대한 수정사항은 재무제표에 반영되어 있지 않습니다. 38. 재무제표 재작성 당사는 당기 중 대손상각비 및 기타의대손상각비 과소계상, 공사수익 과대계상 및 공사원가 과소계상 등의 오류를 발견하였으며, 동 사항으로 인한 재무제표에 미치는 영향이 중요하다고 판단하여 비교표시된 전년도 재무제표에 수정사항을 반영하여 재작성하였습니다(아래의 '이전 보고금액'은 당사의 최초 공시가 이루어졌던 2023년 3월22일자 감사보고서에 첨부된 재무제표에 따른 보고금액입니다). (1) 전기오류의 성격 (가) ① 오류 계정과목 계약자산, 계약부채, 하자보수충당부채, 공사손실충당부채, 공사수익, 공사원가, 하자보수충당부채환입 ② 발생 경위 1. 지체상금이 공사수익에서 차감되어 있지 않고, 예산율 및 도급액이 적절하게 반영되지 않아 이를 수정하였음.2. 하자보수충당부채와 공사손실충당부채를 추가 설정하였으며 정상영업주기 내에 결제될 것으로 예상되는 공사손실충당부채와 하자보수충당부채가 비유동성으로 분류되어 있어 이를 유동성으로 대체하였음. ③ 오류의 내용 - (재무상태표) 제69기 계약자산 2,806백만원 과대계상 - (재무상태표) 제69기 계약부채 497백만원 과소계상 - (재무상태표) 제69기 공사손실충당부채(비유동) 26,136백만원 과대계상, 공사손실충당부채(유동) 28,526백만원 과소계상 - (재무상태표) 제69기 하자보수충당부채(비유동) 2,529백만원 과대계상,
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하자보수충당부채(유동) 2,194백만원 과소계상 - (손익계산서) 제69기 공사수익 3,303백만원 과대계상 - (손익계산서) 제69기 공사원가 2,404백만원 과소계상 - (손익계산서) 제69기 하자보수충당부채환입 350백만원 과소계상 ④ 관련 기준서 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익 (나) ① 오류 계정과목 대여금, 미수수익, 대손충당금, 대손상각비, 기타의대손상각비 ② 발생 경위 1. 회수가능성이 낮은 대여금, 미수수익 관련하여 대손충당금이 과소계상되어 있으며, 대손충당금이 설정된 매출채권이 회수되었음에도 관련 대손충당금을 환입하지 않아 대손충당금이 과대계상되어 있음.2. 보고기간 후 12개월 이내에 실현되지 않을 대여금 및 미수수익을 유동성으로 분류하여 이를 비유동성으로 대체하였음. ③ 오류의 내용 - (재무상태표) 제69기 대손충당금(매출채권) 516백만원 과대계상 - (재무상태표) 제69기 대손충당금(미수수익) 4,493백만원 과소계상, 대손충당금(장기미수수익) 826백만원 과소계상 - (재무상태표) 제69기 대손충당금(미수금) 1,502백만원 과소계상, 대손충당금(장기대여금) 455백만원 과소계상 - (재무상태표) 제69기 단기대여금 19,096백만원 과대계상, 장기대여금 19,096백만원 과소계상 - (재무상태표) 제69기 미수수익 2,822백만원 과대계상, 장기미수수익 2,822백만원 과소계상 - (손익계산서) 제69기 대손상각비 516백만원 과대계상, 기타의대손상각비 7,276백만원 과소계상 ④ 관련 기준서 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시기업회계기준서 제1109호 금융상품 (다) ① 오류 계정과목 투자부동산, 매출원가, 감가상각비, 투자부동산평가이익, 투자부동산처분이익 ② 발생 경위 당사는 투자부동산에 대하여 공정가치모형을 모형을 적용하고 있으나 장부금액이 공정가치로 적절하게 평가되어 있지 않음. ③ 오류의 내용 - (재무상태표) 제69기 투자부동산 2,684백만원 과소계상 - (손익계산서) 제69기 투자부동산평가이익 2,640백만원 과소계상, 투자부동산상각비 47백만원 과대계상, 투자부동산처분이익 12백만원 과대계상, 매출원가 9백만원 과대계상 ④ 관련 기준서 기업회계기준서 제1040호 투자부동산 (라) ① 오류 계정과목 종속기업투자, 지분법이익 ② 발생 경위 당사는 별도재무제표에서 지분법을 적용하고 있으며 종속기업 재무제표 수정에 따른 지분법 수정사항이 적절하게 반영되어 있지 아니함. ③ 오류의 내용 - (재무상태표) 제69기 종속기업투자 2,842백만원 과대계상 - (손익계산서) 제69기 지분법이익 2,842백만원 과대계상 ④ 관련 기준서 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자 (마) ① 오류 계정과목 확정급여부채, 장기미지급비용, 보험수리적손익, 기타충당부채, 당기법인세자산, 미지급금, 퇴직급여, 복리후생비 ② 발생 경위 1. 확정급여부채 평가가 적절하게 이루어지지 않았으며 장기종업원급여부채가 존재함에도 이를 계상하지 아니하였음.2. 당사가 체결하고 있는 자금보충약정의 경우 자원의 유출가능성이 높기 때문에 충당부채로 계상하여야 함에도 이를 고려하지 않음.3. 당기법인세자산은 재무상태표에 별도로 표시되어야 함에도 기타유동자산에 포함되어 있었으며 당기법인세부채는 당기법인세자산과 상계되어야 함에도 이를 고려하지 않음. ③ 오류의 내용 - (재무상태표) 제69기 확정급여부채 2,179백만원 과소계상, 장기미지급비용 126백만원 과소계상 - (재무상태표) 제69기 보험수리적손실 1,829백만원 과소계상 - (재무상태표) 제69기 기타충당부채 921백만원 과소계상 - (재무상태표) 제69기 당기법인세자산 43,448백만원 과소계상, 기타유동자산 64,34 미지급금 21백만원 과대계상 - (손익계산서) 제69기 퇴직급여 350백만원 과소계상, 복리후생비 126백만원과소계상, 보상비 921백만원 과소계상 ④ 관련 기준서 기업회계기준서 제1012호 법인세기업회계기준서 제1019호 종업원급여기업회계기준서
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제1037호 충당부채, 우발부채, 우발자산 (2) 오류수정의 영향을 받는 재무제표1) 재무상태표 (단위: 천원) 과 목 2022년말(전기말) 이전 보고금액 (가) 관련 수정금액 (나)관련 수정금액 (다)관련 수정금액 (라)관련 수정금액 (마)관련 수정금액 재작성 금액 자 산 Ⅰ. 유동자산 매출채권및기타채권 당기법인세자산 기타유동자산 Ⅱ. 비유동자산 종속기업투자 투자부동산 기타채권 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 매입채무및기타채무 유동충당부채 기타유동부채 Ⅱ. 비유동부채 확정급여부채 장기미지급비용 충당부채 부 채 총 계 자 본 Ⅳ. 잉여금(결손금) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 2) 손익계산서 (단위: 천원) 과 목 2022년(전기) 이전 보고금액 (가) 관련 수정금액 (나)관련 수정금액 (다)관련 수정금액 (라)관련 수정금액 (마)관련 수정금액 재작성 금액 Ⅰ. 매출 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익(손실) Ⅳ. 판매비와관리비 일반판매관리비 대손상각비 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 영업외손익 기타수익 기타비용 지분법손익 Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅷ. 법인세비용 Ⅸ. 당기순이익(손실)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황지배회사인 선도전기(주) 는 중전기기 전문업체로 발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에 공급되는 각종 전력변환기기류를 생산ㆍ판매합니다. 에스디벤처캐피탈(주) 은 창업자 및 벤처기업에 투자하는 기업입니다. 에스디파트너스(주) 는 자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅을 하는 기업입니다. 농업회사법인(주)전원 은 기업적 농업경영을 통하여 생산성을 향상시키거나 생산된 농산물의 유통, 가공, 판매와 농어촌 관광 휴양 사업 등을 통해 농업의 부가가치를 높이고 노동력의 부족 등으로 농업경영이 곤란한 농업인의 농작법의 전부 또는 일부를 비 농업인이 대행하여 영농의 편의를 도모하는 사업을 영위하는 기업입니다. (주)주빅스 는 IP-USN, Zigbee, M2M(CDMA, 3G) 등의 무선기술을 이용한 M2M/IoT 솔루션 보유기업으로서 기상사업, 전력/수도/가스 원격검침, 항만, 농어촌 등의 산업전반에서 편리하게 사용되어지는 무선 기술 제품을 제공하는 기업입니다. [사업부문별 주요 제품] 부 문 회 사 주요제품 주요고객 전기변환기기류 부문 선도전기(주) 수배전반류, 진공차단기류,가스절연개폐기류,보호계전기류, 전자식전력량계,클러스터이온발생기 등 한국전력공사, 한국철도시설공단,삼성전자(주), 삼성물산(주), 발전사 등 금융투자 부문 SD벤처캐피탈(주) 금융투자 창업자/벤처기업 에스디파트너스(주) 자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅 창업자/벤처기업 농업부문 농업회사법인(주)전원 농업, 농산물 유통 이마트 등 무선통신부문 (주)주빅스 무선통신기술 한국전력공사, 기상청, 산림청, 한국전자통신연구원 등 1) 업계의 현황- 산업용 전기기기제조업은 국내적으로는 그 수요가 설비투자와 국가의 전원개발계획에 직결되는 국가기간산업입니다.- 중전기기산업은 전기에너지의 발생과 수송 및 이용에 필요한 기기 시스템을 제조하는 산업으로 기간산업인 전력산업을 뒷받침합니다. 발전 및 송전, 배전에 관련되는전력기기,전력변환장치, 전동기 및 전동력 응용시스템, 감시장치 그리고 관련 응용시스템과 구성부품이 중전기제품에 해당합니다.- 수요자의 주문에 의한 생산 및 유통구조를 가지고 있어 각각의 사양에 따른 다품종생산이 이루어집니다.- 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 자본재 산업으로 제작에 많은 시간이 소요되며 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 인증이 필요합니다. 또한 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되는 추세로제품의 친환경적, 대체 에너지적 측면이 시장에서 부각되고 있습니다.- 벤처캐피탈(Venture Capital)이란 고도의 기술력과 장래성은 있으나, 자본과 경영능력이 취약한 기업에 기업설립 초기단계부터 자본과 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 투자기업을 육성한 후 투자금을 회수하는 금융방식을 말합니다. 벤처캐피탈이란 기술력은 있으나 담보력이 취약한 벤처기업(Venture Business)에 무담보 주식투자의 형태로 자금을 지원한 후 투자기업이 성장ㆍ발전하면 보유주식을 매각하여 투자금을 회수하는 것을 주업무로 하고 있습니다. 벤처캐피탈은 벤처기업의 경영성과에 따라 크게는 수배 또는 수십배의 성공보수를 얻을 수도 있고, 반대로 투자금을 전혀 회수할 수 없는 경우도 있습니다.- 농업은 녹색혁명을 통해 쌀 자급자족에 성공하는 등 생산성 향상으로 발전의 밑거름이 되었다. 최근 농산물 시장 개방에 따른 식량자급률 하락, 생산비 증가로 농업소득 정체, 경지면적 감소, 농가인구의 지속적 감소 속 노령인구비율 증가로 향후 농업인력유지와 생산가능성이 불투명한 상황이나 농가당 경지면적이 늘고 농업전문경영인이 증가하는 등 긍정적 측면도 있다.이전의 기술만 앞세웠던 생산자나 획일적인 농업정책으로서는 경쟁에서 살아남을 수없다. 세계가 어떻게 돌아가는지, 수출입이
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얼마나 되어 가는지, 소비자의 기호가 어떤 방향으로 움직이는지를 파악해야 한다. 이러한 시장변화를 정확히 파악하여 자기브랜드를 갖고 새로운 상품을 기획하고 만들어 내는 것이 필요하다. 생산만 하는 단순한 생산자가 아닌 농업을 경영하고 관리하는 새로운 경영자가 필요한 시대가 온 것이다.2) 산업의 성장성 및 경쟁요소- 우리나라의 전기산업은 경제의 산업화 및 정부의 육성정책에 힘입어 꾸준한 성장을 지속하여 전기기기 산업국으로 성장하였습니다. 그러나, 우리나라 전기산업은 최근까지 내수시장의 보호 아래 경쟁이 가급적 지양된 상태에서 기술개발보다는 기술도입에 의존한 모방생산, 내수지향적 방향으로 성장해왔습니다.- 현재 단순 기계식 부품위주에서 고부가가치 산업으로 이전이 예상되고 있으며 이에 따라 고품질의 첨단화 제품에 대한 수요 및 고객의 요구가 높아지고 있는 추세로 내수시장은 경쟁심화로 인하여 해외시장을 공략하고 있는 추세입니다.- 전력시스템의 경우 유가 및 주요 원자재 가격 상승, 정부의 SOC 예산 축소가 건설경기침체 및 제조업체들의 설비 증설 감소로 이어져 현재 그 성장이 정체되고 있습니다.- 벤처캐피탈산업은 모험자본으로 창업초기 벤처기업에 투자하여 성장ㆍ발전을 통한투자금회수(자본이득, Capital Gain)가 주업무이므로 마지막 회수단계인 벤처기업의 주식이 상장되어 거래할 수 있는 자본시장의 발전 및 장외주식시장의 성숙이 그 성장의 필요 요건입니다.- 농업산업은 4차 산업혁명시대를 맞아 전 세계적으로 커다란 변화가 예상되며, 농업 또한 예외는 아니다. 선진국에서는 ICT기술을 농업에 적용, 생산성과 효율성을 고취하고 미래 성장 동력으로 이용하기 위해 막대한 투자가 이루어지고 있는 상황으로 우리나라 또한 농업에 대한 투자 필요성을 인식하고 관련 정책을 수립하고 예산을 편성하여 노력하고 있으나 아직도 초기 단계를 벗어나지 못하고선진국과 기술격차가 존재하는 것이 사실이다.하지만 우리나라도 스마트팜 기술 도입이 가속화되어 농업의 규모화, 체계화가 되어가는 상황에서 국내 시장뿐만 아니라 중국, 동남아, 중동 지역 등 농업 수출시장의 확대가 이루어진다면 성장 가능성은 아주 클 것으로 예상된다. 파프리카, 토마토 등은 일본시장을 거의 장악하다시피 하였고, 딸기는 동남아시아로의 수출량이 매년 증가하는 상황이 농업의 성장 가능성을 입증하고 있다고 하겠다.향후 정부의 단일화된 컨트롤타워에서 장기적이고 거시적인 계획을 수립하여 표준화와 플랫폼 구축, 농가에 대한 지속적이고 체계적인 지원방안 마련이 필요하다. 3) 경기변동의 특성- 중전기산업은 각종의 산업설비의 신장율과 건설경기와 높은 상관관계를 가진 산업으로 경기변동의 영향이 상대적으로 크게 작용하고 있습니다. 특히 신규투자 및 정부중심의 SOC사업의 활성화와 밀접한 관계가 있어 발전, 송변전/배전 설비 신설 및 증설, SOC 사업 활성화, 제조업체들의 투자수요 확대 및 노후설비 교체, 대형건물에 대한 건축 경기 등이 산업수요를 결정합니다.- 벤처캐피탈산업은 원천적으로 벤처창업지원에 따른 투자수익(Capital Gain)을 목표로하고 있기 때문에 중ㆍ장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임이 좌우되고 단기적으로는 투자금의 회수 환경이 되는 국내 증권시장의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.- 농업시장은 소비자가 소비해야 하는 필수재이므로 다른 제조업 제품보다는 경기상황에 비교적 덜 민감한 경기 특성을 보입니다. 다만 농업시장은 이론적으로 공급과 수요의 법칙에 의해 생산공급량에 따라 가격의 편차가 급격한 차이를 보이는 완전경쟁시장이고, 농산물 생산 특성상 공급량을 탄력적으로 가져가기 어렵기 때문에 기후환경 및 재배면적 변화로 수급에 약간만 변동이 있어도 가격 급등, 폭락을 되풀이하는 악순환을 겪었습니다. 또한 농산물 공급 및 수요에 대한 정보의 비대칭성으로 인해 가락시장을 비롯한 각 도매시장이 농업 시장가격을 움직이는 주체가 되어 막강한 영향력을 발휘하여왔고 이로 인해 생산자들과 소비자가 불이익을 받는 경우가 많은 시장이었습니다. 하지만 도매시장의 주 거래처인 각
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유통채널들(백화점, 마트, 슈퍼 등)의 산지와의 직접거래가 늘고 온라인 시장이 확대되면서 도매시장의 영향력은 갈수록 축소되고 있으며 이러한 상황은 더욱 확대될 것으로 보입니다.또한 생산자 입장에서 스마트팜 시설 재배를 통한 안정적인 재배여건 확보와 과거의 데이터를 바탕으로 한 체계적인 재배 농산물 공급 계획 수립이 비교적 가능해졌고 식품산업육성을 통한 직접 가공, 수출 확대를 통한 공급처 다변화로 점차 농산물의 안정적인 수급이 가능해질 것으로 예상하고 있습니다.4) 자원조달상의 특성- 중전기 제품의 생산은 대부분이 주문에 의한 생산입니다. 이에 따라 시장을 대상으로 한 대량생산에 어려움이 있고, 각각의 사양에 따른 소량다품종 생산이 이루어집니다. 특히 대용량, 대형의 중전기기의 제조과정은 공장자동화가 어렵고 고도의 기술 및 노동력이 요구되며 대단위 설비투자가 필요한 반면 투자의 회수기간이 길어 자본회전율이 낮은 특성이 있습니다- 창업투자회사의 주요 재원조달을 구분하면 ①자본금 ②투자조합 ③차입금 ④잉여금으로 분류할 수 있고, 기존 창업투자회사의 재원조달별 규모 순위는 ①차입금 ②자본금(잉여금포함) ③투자조합으로 나타나는데 이러한 양상은 기존 창투사중 금융기관 계열, 대기업계열 및 중소 기업계열에 속한 창업투자회사의 차입조달 비중이 큰데기인하며 최근 신설창업투자회사의 조달 추이 및 창투업계의 영업특성을 고려할 때 향후에는 자본금 및 전문 투자조합결성에 의한 재원조달이 주류를 이룰 것입니다.- 농업부분에서 정부 지원정책은 기존 보조금 지급 중심에서 보조금 방식과 융자방식이 혼합된 자금지원정책이 이루어지고 있습니다. 보조금 방식은 주로 소규모 농가를 위주로 이루어지고 있으며, 융자방식은 대규모 농업경영체의 시설지원 부문에서 이루어지고 있습니다. 우리나라의 농업부분 개도국 지위 포기로 인하여 직접적인 보조금 지원방식은 상당히 축소될 것으로 보이지만, 스마트팜 시설융자지원사업, 농업 모태펀드 투자 등 시설 및 자본투자 지원은 크게 확대되어 대규모 농업플랫폼 구축을 위한 방향성은 유지될 것으로 예상됩니다.최근 농업에서 자본의 조달 및 인적 자원 관리의 중요성이 증대되고 있습니다. 특히 대규모 경영체가 증가하면서 외부로부터의 자본 조달이 증가하여 왔는데. 이로 인해 경영체의 자산 부채 관리와 신용관리의 중요성이 증대되었습니다. 따라서 농산업 경영체에서도 경영기록의 관리와 이를 통한 회계 분석의 필요성이 높아졌으며, 이에 대한 전문 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 가족 중심의 경영과 달리 고용노동력이나 경영조직 참여자에 대한 인적자원 관리의 중요성이 증대되고 있으며, 인적자원 조달에서도 비농업부문과 경쟁이 이루어지고 있습니다. 즉, 인적자원의 교육, 평가, 소통 등과 관련한 경영자의 능력이 중요해지고 있습니다. 한편으로는 이러한 분야에 대한 전문기관의 서비스 이용이 확대되면서 농산업분야 전문 컨설팅에 대한 시장도 확대되고 있습니다.나. 회사의 현황1) 영업개황 - 전기변환기기류 부문 당사는 1972년 1월 22일 창사 이래 중전기기업계의 선두주자로 한전과 대형플랜트프로젝트에 산업용 전기기기를 제조 납품하는 업체로 우수한 기술력과 신제품개발에주력하여 업계를 주도하였으나 국제 유가 급등, 각국의 금리 상승, 국제 원재료 가격의 상승 및 국제금융불안등과 늘어나는 동종업체들과의 과당경쟁 등으로 불안전성이확대되고 있는 상황으로 당사는 고품질의 제품과 신시장개척등을 통하여 회사의 위치를 정립코자 최선을 다하고 있습니다.중전기기산업은 설비산업 투자 축소 및 지연, 건설경기 부진에 따른 물량감소 등 민수 부문의 침체와 한전 신규투자 및 대규모 민자 사업 지연 등 정부 부문 위축의 영향을 받고 있습니다. - 금융투자부문 현재 창업투자자산에 총자산의 7.6%에 상당하는 금액을 투자하고 있습니다. - 농업부문 현재 블루베리 관련종을 키워 판매 등을 하고 있습니다. - 무선통신부문 IP-USN, Zigbee, M2M(CDMA, 3G) 등의 무선기술을 이용한 M2M/IoT 솔루션보유 경력기업으로서 기상사업, 전력/수도/가스 원격검침,
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항만, 농어촌 등의 산업전반에서 편리하게 사용되어지는 무선 기술 제품을 제공하고 있습니다.2) 시장의 특성 - 전기변환기기류 부문 국내 수.배전반 산업의 경우 설비투자가 감소되고 국내 관계업체간의 내수경쟁이 치열한 상태에서 원자재 구입난 및 원자재 가격까지 높아져 시장의 환경이 갈수록 어렵다고 할 수있으며, 특히 한국전력공사에 납품하기 위하여 신규로 새로이 등록하는 중소기업도 증가추세에 있어 치열한 과당경쟁으로 수주가격의 하락을 부추기고 있는 실정입니다. 그러나 당사는 새로운 제품의 개발과 고부가가치 제품 및 환경관련 제품의 판매에 정진하고 원가절감등의 노력으로 시장을 선도해 나가겠습니다. - 금융투자부문 창업투자의 대부분은 기술과 성장잠재력을 보유하고 있으나 성공여부가 불확실한 초기단계의 벤처기업에 대한 투자로서 높은 위험도와 불확실성을 부담하는 투자입니다. 자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅을 합니다. - 농업부문 과거 농산물은 동질적인 상품으로서 대표적인 완전경쟁시장의 예로 알려져 왔으며, 전통적인 농업에서는 주어진 기준에 맞춘 상품 생산이 전부였습니다. 하지만 농산물의 선별이나 품질을 측정할 수 있는 보다 정교한 장비와 기술의 개발이나 지리적표시제 등과 같은 새로운 제도 도입으로 수요자의 요구는 점점 세분화되고 품질 관리와 차별화된 상품의 생산이 점점 중요해지고 있습니다. 식용, 가공 등 용도에 적합한 품종이나 품질의 농산물을 생산하고, 품질이나 마케팅 등을 통한 차별화 능력이 농산업경영자의 새로운 경쟁력 원천으로 요구되고 있습니다. 그리고 식량에 대한 안정적 접근성이 확보되면서 식품의 품질이나 안전성에 대한 소비자의 관심이 증대되어왔습니다. 농업의 가치나 다원적 기능, 윤리적 소비 등을 추구하는 소비자의 등장으로 생산성이나 이윤 외에 이러한 소비자의 가치를 고려한 경영이 요구되고 있습니다.또한 농촌 공간에 대한 도시민의 수요가 증대하고 있으며 환경이 농업자산의 가치를 결정하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 제도적으로도 친환경농업이나 경관보전, 조건불리지역 유지 등 농업의 공익적 기능에 대한 보상이 이루어지고 있습니다. 따라서 건강이나 환경을 중요시하는소비자의 니즈를 고려한 경영의 필요성이 대두되고 있습니다. - 무선통신부문 IP-USN, Zigbee, M2M(CDMA, 3G) 등의 무선기술을 이용한 M2M/IoT 솔루션보유 기업으로서 기상사업, 전력/수도/가스 원격검침, 항만, 농어촌 등의 산업전반에서 편리하게 사용되어지는 무선 기술 제품을 제공합니다.3) 신규사업 등의 내용 및 전망- 당사는 중전기기 전문업체로 발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에 공급되는 각종 가스절연개폐기, 차단기, 보호계전기반, 제어시스템, 전자식 전력량계 등을 제작, 판매하고 있으며, 환경친화적인 제품인 클러스터이온발생기, 전기집진기, 음이온발생기, 태양광발전 등의 환경제품을 생산, 판매하고 있습니다. 또한, 당사는 친환경적인 신제품 및 신재생에너지관련제품 등 개발하여 시장을 선도하는데 앞장설 것입니다.당사는 ISO9001 / ISO14001에 의한 품질보증체제와 환경경영체제를 바탕으로 동남아는 물론 중동 및 미주지역까지 해외시장을 확대 개척할 것입니다. 4) 조직도 선도전기_조직도.jpg 선도전기_조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액 비율 전기변환 기기류부문 제품매출 수배전반 전기기기외 GLBS GIS VCB 전자식전력량계 범전품 태양광 기 타 공사수익 전기공사 금융투자부문 운용투자 운용투자 농업경영부문 농업경영 농업경영수익 무선통신부문 제품매출 장비제조설치 합 계 나. 주요제품등의 가격변동추이 (단위: 천원) 품 목 제52기 제51기 제50기 수배전반류 내 수 수 출 내 수 수 출 GLBS 내 수 수 출 GIS 내 수 수 출 VCB 내 수 수 출 기 타 내 수 수 출 ※ 산출기준 : 단순평가금액※ 주요
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가격변동원인 : 주문품※ 종속회사인 에스디벤처캐피탈(주)는 창업투자회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 에스디파트너스(주)는 기타금융회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 농업회사법인(주)전원은 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 (주)주빅스는 상기 항목의 기재대상이 없음. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액(비율) 비고 전기변환 기기류부문 원재료 철재류 FRAME제작 대진메탈 외 동재류 통전용 하나금속외 배전반차단기 전원차단용 원광산전 외 모선보호 TOSHIBA R/Y(PCM) R/Y(B/P) 외주가공비 도금(은,아연) 각종부품표면처리 서광공업 ※ 종속회사인 에스디벤처캐피탈(주)는 창업투자회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 에스디파트너스(주)는 기타금융회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 농업회사법인(주)전원은 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 (주)주빅스는 상기 항목의 기재대상이 없음.나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품목 제52기 제51기 제50기 철판(kg) 내수 수입 차단기(대) 내수 수입 진공관(ea) 내수 수입 동판(kg) 내수 수입 ※ 산출기준 : 협상가격※ 주요 변동원인 수입 : 환율에 의한 가격변동 국내 : 인건비 및 원자재 가격상승에 의한 변동※ 종속회사인 에스디벤처캐피탈(주)는 창업투자회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 에스디파트너스(주)는 기타금융회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 농업회사법인(주)전원은 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 (주)주빅스는 상기 항목의 기재대상이 없음.다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제52기 제51기 제50기 전기변환기기 수배전반류 본사 GLBS GIS VCB 전력량계 범전 전기공사 합 계 ※ 종속회사인 에스디벤처캐피탈(주)는 창업투자회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 에스디파트너스(주)는 기타금융회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 농업회사법인(주)전원은 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 (주)주빅스는 상기 항목의 기재대상이 없음.(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준 : 1. 수배전반류, GIS 등-주문품 2. 범전품 - 계획생산② 산출방법 (단위: 대, 면, 백만원) 구분 일 월 년 수배전반류 GLBS GIS VCB 0.7백만원 16백만원 193백만원 전력량계 1.6백만원 36.8백만원 441백만원 범전 9백만원 207백만원 2,484백만원 태양광 42백만원 966백만원 11,592백만원 전기공사 26백만원 598백만원 7,176백만원 (나) 평균가동시간 : 평균 1일 9시간에 23일 근무(다) 종속회사인 에스디벤처캐피탈(주)는 창업투자회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.(라) 종속회사인 에스디파트너스(주)는 기타금융회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.(마) 종속회사인 농업회사법인(주)전원은 상기 항목의 기재대상이 없음.(바) 종속회사인 (주)주빅스는 상기 항목의 기재대상이 없음. 라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제52기 제51기 제50기 전기변환기기류부문 수배전반류 본사 GIS VCB 전력량계 범전 태양광 전기공사 합 계 ※ 종속회사인 에스디벤처캐피탈(주)는 창업투자회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 에스디파트너스(주)는 기타금융회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 농업회사법인(주) 전원은 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 (주)주빅스는 상기 항목의 기재대상이 없음.(2) 당해 기말 가동률 (단위: H, %) 사업부문(사업소) 제품명 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 전기변환기기류부문(본사) 수배전반류 GIS 시스템 전력량계 범전품 합 계 ※ 종속회사인 에스디벤처캐피탈(주)는 창업투자회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 에스디파트너스(주)는
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기타금융회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 농업회사법인(주)전원은 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 (주)주빅스는 상기 항목의 기재대상이 없음. 마. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황[자산항목 : 토지] (단위: 백만원, ㎡) 업부문 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 전기변환기기류부문 본 사 자 가 안 산 2공장 자 가 안 산 농업부문 본 사 자 가 화 순 합 계 ※ 종속회사인 에스디벤처캐피탈(주)는 창업투자회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 에스디파트너스(주)는 기타금융회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 (주)주빅스는 상기 항목의 기재대상이 없음.[자산항목 : 건물] (단위: 백만원, ㎡) 사업부문 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 전기변환 기기류부문 본 사 자 가 안 산 2공장 자 가 안 산 사무소 임 차 서 울 금융투자부문 사무소 임 차 서 울 합 계 ※ 종속회사인 농업회사법인(주)전원은 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 에스디파트너스(주)는 기타금융회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 (주)주빅스는 상기 항목의 기재대상이 없음.[자산항목 : 투자부동산] (단위: 백만원, ㎡) 사업부문 사업소 소 유형 태 소재지 구 분 기초장부가액 당기증감 당 기상 각 기말장부가액 증 가 감 소 전기변환 기기류부문 2공장 자 가 안 산 토지 2공장 자 가 안 산 건물 합계 ※ 종속회사인 농업회사법인(주)전원은 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 에스디파트너스(주)는 기타금융회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 (주)주빅스는 상기 항목의 기재대상이 없음.[자산항목 : 기계장치] (단위: 백만원) 사업부문 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손누계액 기말장부가액 증가 감소 전기변환 본 사 자 가 안 산 에어콤프레샤외 기기류부문 2공장 자 가 안 산 운반기계외 무선통신부문 사무소 자 가 군 포 연구장비외 합 계 ※ 2021년 회계재감사시 CGU평가로 인해 건물을 제외한 모든 유형자산의 잔존가액을 손상처리 하였습니다.※ 종속회사인 에스디벤처캐피탈(주)는 창업투자회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 에스디파트너스(주)는 기타금융회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.※ 종속회사인 농업회사법인(주)전원은 상기 항목의 기재대상이 없음.[자산항목 : 시설장치] (단위: 백만원) 사업부문 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손누계액 기말장부가액 증가 감소 농업부문 농 장 자 가 보 령 비닐하우스 합 계 [자산항목 : 기타설비] (단위: 백만원) 사업부문 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손누계액 기말장부가액 증가 감소 전기변환기기류부문 본 사 자 가 안 산 전압조정기외 2공장 자 가 안 산 산소측정기외 사무소 임 차 서 울 파티션외 본 사 자 가 안 산 하수시설 외 2공장 자 가 안 산 크레인 외 사무소 임 차 서 울 리모델링 본 사 자 가 안 산 봉고 외 사무소 임 차 서 울 스타렉스 외 금융투자부문 사무소 임 차 서 울 리스차량 외 농업부문 농 장 임 차 서울 차량 외 농 장 임 차 보 령 딸기 모종 판 무선통신부문 본 사 자 가 군 포 차량 외 본 사 자 가 군 포 노트북 외 합 계 ※ 2021년 회계재감사시 CGU평가로 인해 건물을 제외한 모든 유형자산의 잔존가액을 손상처리 하였습니다.※ 종속회사인 에스디파트너스(주)는 기타금융회사로 상기 항목의 기재대상이 없음.(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자 (단위: 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기) 향후투자액 전기변환 기기류 부문 신설.증설 건물외 - 생산기반시설확충 및 생산효율성증대로 생산증력 증가 신제품개발 기계장치 사무자동화 비품외 기타 공구외 금융투자 부문 사무자동화 비품 농업부문 기타 비품 무선통신부문 신제품개발 기계장치외 합 계
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(나) 향후 투자계획 (단위:백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 제53기 제54기 제55기 전기변환 기기류 부문 신설.증설 건물외 ㆍ 신제품개발 기계장치 - 생산능력능력 증가 사무자동화 비품 ㆍ 기타 공구외 ㆍ 금융투자부문 사무자동화 비품 ㆍ 농업부문 기타 비품 ㆍ 무선통신부문 기타 비품 ㆍ 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제52기 제51기 제50기 전기변환 기기류부문 제품매출 수배전반류 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 GLBS 수 출 내 수 소 계 GIS 수 출 내 수 소 계 VCB 수 출 내 수 소 계 전자식전력량계 수 출 내 수 소 계 범전품 수 출 내 수 소 계 태양광 수 출 내 수 소 계 기 타 수 출 내 수 소 계 공사수익 전기공사 수 출 내 수 소 계 금융투자부문 운용투자 운용투자 수 출 내 수 소 계 농업경영부문 농업경영 농업경영수익 수 출 내 수 소 계 무선통신부분 제품매출 장비제조설치 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 계 ※ 제52기, 제51기, 제50기는 외부감사인의 감사를 받은 자료입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로 USER ==> 견적의뢰 ==> 수주확정 ==> 설계 ==> 생산 ==> 검사 ==> 출고 및 설치(2) 판매방법 및 조건 Order Made된 제품에 대하여 User 승인후 선급금 10% 납품후 80% 시운전후 10% 선에서 판매요청함. (3) 판매전략- 영업역량 강화 - 시장지배력 강화- 수주영업 활성화 - 품목다변화로 수요 창출- 시장변화에 따른 신제품 개발 5. 위험관리 및 파생거래 지배회사인 선도전기(주) 는 총자산ㆍ부채 대비 외화표시 자산 및 부채의 비율이 나아 환율변동 등의 시장위험에 대한 노출이 크게 중요하지 않고, 보고서 제출일 현재 예상수입거래에 따른 미래현금흐름의 환율변동위험을 회피하기 위한 선물환계약을 체결하였으며, 위험회피한계 조건을 충족하는 경우에 한하여 위험회피회계를 적용하였습니다.종속회사인 에스디벤처캐피탈(주) 는 기술력은 있으나 담보력이 취약한 벤처기업(Venture Business)에 무담보 주식투자의 형태로 자금을 지원한 후 투자기업이 성장ㆍ발전하면 보유주식을 매각하여 투자금을 회수하는 것으로 투자벤처기업의 경영성과에 따라 크게는 수배 또는 수십배의 성공보수를 얻을 수도 있고 반대로 투자금을 전혀 회수할 수 없는 경우도 있게 됩니다. 에스디파트너스(주)는 자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅을 하는 기업입니다.종속회사인 농업회사법인(주)전원은 안정적인 농산물 재배사업인 온실재배로 병.해충 및 날씨의 위험요소가 낮은 반면 초기 투자비가 높아 투자비의 회수기간이 길어질수도 있습니다.종속회사인 (주)주빅스 는 IP-USN, Zigbee, M2M(CDMA, 3G) 등의 무선기술을 이용한 M2M/IoT 솔루션 보유 기업으로서 기상사업, 전력/수도/가스 원격검침, 항만, 농어촌 등의 산업전반에서 편리하게 사용되어지는 무선 기술 제품을 제공. 현재는 수요가 한정되어 진행하고 있으나 향후 개발을 통하여 품목을 다양화 할 예정입니다.(1) 자본위험관리연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다. 연결실체는 부채비율을 기초로 자본을 관리하고 있으며, 이 비율은 연결재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 (2) 시장위험① 외환위험외환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과
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같습니다. (원화단위: 천원) 외화 제 52(당) 기 제 51(전) 기 외화자산 외화부채 외화자산원화환산액 외화부채원화환산액 외화자산 외화부채 외화자산원화환산액 외화부채원화환산액 USD JPY 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외에 외화로 표시된 화폐성자산ㆍ부채에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY ② 이자율위험이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다.이자율 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 52(당) 기 제 51(전) 기 고정이자율: 금융자산 금융부채 합계 변동이자율: 금융자산 금융부채 합계 이자율 1% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 52(당) 기 제 51(전) 기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 법인세비용차감전순손익 ③ 가격위험연결실체는 시장성 있는 금융상품과 관련하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 시장성 있는 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 52(당) 기 제 51(전) 기 기타포괄손익-공정가치측정자산 보고기간종료일 현재 금융자산 가격이 5%변동시 포괄손익에 미치는영향은 다음과같습니다. (단위: 천원) 구분 제 52(당) 기 제 51(전) 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전기타포괄손익 법인세효과 법인세차감후기타포괄손익 (3) 신용위험관리연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.ⅰ) 신용위험에 대한 최대노출정도 (단위: 천원) 구분 제 52(당) 기 제 51(전) 기 유동자산: 현금및현금성자산(*) 단기금융상품 매출채권및기타채권 계약자산 기타유동자산 소계 비유동자산: 장기금융상품 장기매출채권및기타채권 소계 합계 (*) 연결실체가 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다.ⅱ) 손상차손 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권, 계약자산 등의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 52(당) 기 제 51(전) 기 채권잔액 손상금액 장부금액 채권잔액 손상금액 장부금액 3개월미만 3개월이상 6개월미만 6개월이상 9개월미만 9개월이상 1년미만 1년초과 합계 (4) 유동성위험관리연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다.연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환 가능하다고 판단하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.ⅰ) 당기말 (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 1년 초과 ~ 5년 이하 매입채무및기타채무 차입금(*1) 리스부채(*2) 합계 (*1) 이자지급액이 포함된 금액입니다.(*2) 리스료로 지급하게 될 총 금액입니다.ⅱ) 전기말 (단위:
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천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 1년 초과 ~ 5년 이하 5년 초과 매입채무및기타채무 차입금(*1) 리스부채(*2) 합계 (*1) 이자지급액이 포함된 금액입니다.(*2) 리스료로 지급하게 될 총 금액입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직당사는 5실 6팀의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. IT시스템실, GIS연구실, 중전기기연구실, VCB, 개폐기개발실로 연구 개발 구조를 체계화하여 운영하고 있습니다.(2) 연구개발비용 (단위: 천원, %) 과 목 제52기 제51기 제50기 원재료비 인건비 기타 연구개발비용계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 / 당기매출액 X 100] 나. 연구개발 실적 구 분 연 구 실 적 비고 7.2kV 고압 배전반 철도 25.8kV 친환경 개폐장치 친환경 졀연 매질 적용 제품 (Dry Air) 개발 완료 VCB 저압 배전반 전동기 제어반 (MCC) 7. 기타 참고사항 가. 법규, 정부규제에 관한 사항 : 기재사항 없습니다.나. 환경관련사항 : 기재사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 기재한 예측정보는 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.나. 재무상태 및 경영성과당사는 2011년도부터 한국채택국제회계기준을 도입하였습니다. 이에 따라 당기말 연결대상에 포함되는 종속회사는 에스디벤처캐피탈(주), 농업회사법인(주)전원, 에스디파트너스(주), (주)주빅스 4사이며, 사업의 내용에 포함하였습니다. (1) 경영성과 (단위: 백만원) 구분 제52기(2023년) 제51기(2022년) 증감율 전기변환 기기류부문 금융투자부문 농업부문 무선통신부문 전기변환 기기류부문 금융투자부문 농업부문 무선통신부문 전기변환 기기류부문 금융투자부문 농업부문 무선통신부문 매출액 매출원가 판관비 영업이익 영업외수익 영업외비용 세전이익 법인세등 당기순이익 (2) 재무상태 (단위: 백만원) 구분 제52기(2023년) 제51기(2022년) 증가율 전기변환 기기류부문 금융투자부문 농업부문 무선통신부문 전기변환 기기류부문 금융투자부문 농업부문 무선통신부문 전기변환 기기류부문 금융투자부문 농업부문 무선통신부문 자산 부채 자본 (3) 경영지표- 안정성지표 (단위: %, 배) 구분 전기변환기기류부문 금융투자부문 농업부문 무선통신부문 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 유동비율 부채비율 차입금의존도 영업이익내 이자보상비율 (2.07)배 (5.68)배 (2.96)배 (28.41)배 (2.04)배 3.74배 (1.26)배 - 수익성 지표 (단위: %) 구분 전기변환기기류부문 금융투자부문 농업부문 무선통신부문 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 매출액영업이익율 매출액순익율 총자산순이익율 자기자본순이익율 총자산대비 영업현금흐름비율 - 성장성 및 활동지표 (단위: %, 회) 구분 전기변환기기류부문 금융투자부문 농업부문 무선통신부문 매출액증가율 영업이익증가율 당기순이익증가율 총자산증가율 자산회전율 0.41회 0.01회 0.09회 3.27회
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1. 사업의 개요 가. 지배회사의 사업의 개요지배회사인 한화투자증권은 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 및 겸영업무와 부수업무를 영위하고 있으며, 2023년 9월 말 현재 총 임직원 수는1,140명이며, 42개 지점, 2개의 해외 현지법인을 운영하고 있습니다.당사는 금융투자업의 주된 사업영역인 주식/채권 등의 유가증권 중개, 펀드/신탁/랩 등 각종 금융상품의 개발 및 판매, 고객 포트폴리오 설계 등의 자산관리업무(WM 및 Wholesale)와 자기자본 투자, 고객상품 운용과 같은 트레이딩업무(Trading), 유가증권 인수주선, M, PF 등의 투자은행업무(IB) 등을 아래의 영업부문에서 영위하고 있습니다. 사 업 부 문 WM본부 42개 지점 등 Equity사업부, 법인금융사업부, Wholesale Growth팀 Trading본부 Multi-Strategy운용사업부, FICC사업부, 투자상품사업부,신사업추진팀, 투자공학팀 IB본부 Project금융사업부, 기업금융사업부, 신기술금융사업부,부동산금융사업부, 글로벌ESG사업부, 전략투자팀, IB기획팀 한화투자증권의 2023 회계연도(제63기) 3분기 말 연결기준 총자산은 11조 8,543억원,자기자본 1조 5,911억원이며 분기순이익은 226억원(별도기준 분기순이익 190억원)입니다.한화투자증권의 2023 회계연도 3분기 말 별도기준 사업부문별 수익비중(순영업수익)은 WM 49%, Wholesale 10.7%, Trading 26.3%, IB 7.3%, 기타 6.7% 이며, 상세한 내용은 동 분기보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용 - 2. 영업의 현황' 부분을 참고하시기 바랍니다.나. 연결종속회사의 사업의 개요2023년 9월 말 기준 당사의 연결종속회사가 영위하고 있는 사업의 개요는 당사가 투자목적으로 보유중인 투자신탁(조합) 및 당사가 신용보강을 제공하고 있는 대출채권(수익증권) 유동화 목적의 SPC, 베트남 소재 온라인 증권사로 WTS/MTS 플랫폼을 통한 브로커리지/신용공여 서비스가 주력사업인 Pinetree Securities Corporation, 싱가포르에서 향후 당사의 글로벌 사업의 Solution Provider로써 Headquarter 역할을 수행할 Pinetree Securities Pte. Ltd 등 입니다.한편, 2023년 9월 말 기준 주요 연결종속회사는 Pinetree Securities Corporation(베트남 현지법인)과 유동화 목적의 SPC 2개사(퍼플팁제일차, 인베스트어지제일차) 입니다.■ Pinetree Securities Corporation(베트남현지법인)베트남 하노이에 소재한 Pinetree Securities Corporation은 2003년 2월에 설립되었고당사가 2019년 4월에 인수후, 증자를 통하여 2023년 9월 말 기준 자기자본(자본총계)은 약 824억원, 당사 지분율은 99.99% 입니다.베트남 현지법인은 소형 온라인증권사로 WTS/MTS 플랫폼을 통한 브로커리지/신용공여 서비스가 주력사업으로 '21년 1분기부터 흑자전환에 성공하였으며,'21년 연간 세전이익 13억원에 이어 '22년 연간 세전이익 9억원으로 안정적인 흑자기반을 구축하였습니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황당사의 제63기 3분기 말 연결기준 총자산은 11조 8,543원으로 전기말(제62기말,2022년 12월말) 대비 2.1% 감소하였으며 자본총계는 1조 5,911억원으로 전기말대비 2.3% 증가하였습니다.당분기 말 영업수익은 전년 동기 대비 2,434억원이 감소한 1조 5,599억원이며, 영업이익은 전년 동기 대비 51억원이 증가한 528억원, 세전이익은 전년 동기 대비 75억원이 증가한 299억원, 분기순이익은 전년 동기 대비 57억원이 증가한 226억원을 시현하였습니다. (별도 기준 영업이익 472억원, 세전이익 252억원, 분기순이익 190억원) (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 말 제62기 말 제61기 말 자산총계 부채총계 자본총계 註)
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K-IFRS 연결기준 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 말 제62기 3분기 말 제61기 3분기 말 영업수익 영업이익 세전이익 분기순이익 총포괄손익 註) K-IFRS 연결기준 영업수익의 항목별 구성은, 수수료수익 1,565억원(10%), 유가증권 평가 및 처분이익2,770억원(18%), 파생상품평가 및 거래이익 7,024억원(45%), 이자수익 3,074억원(20%), 기타 1,166억원(7%) 입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 말 제62기 3분기 말 제61기 3분기 말 수수료수익 유가증권평가및처분이익 파생상품평가및거래이익 이자수익 대출채권평가및처분이익 외환거래이익 기타수익 註) K-IFRS 연결기준 당분기 및 전분기 중 각 사업부문별 손익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 WM Wholesale Trading IB 기타 조정 공시재무제표 순영업수익 판매관리비 영업손익 분기순손익 註) K-IFRS 연결기준 (단위 : 백만원) 구분 WM Wholesale Trading IB 기타 조정 공시재무제표 순영업수익 판매관리비 영업손익 분기순손익 註) K-IFRS 연결기준 나. 영업의 종류당사는 투자매매, 투자중개, 집합투자, 투자자문, 투자일임, 신탁업 등 금융투자업자로서의 영업활동을 WM본부, Trading본부, Wholesale본부, IB본부, 기타부문에서 수행하고 있으며 각 사업부문별 실적은 아래와 같습니다. (단위 : 억원) 구분 제63기 3분기 제62기 3분기 증감금액 증감비율 순영업수익 사업부문 WM본부 Trading본부 IB본부 기타 일반관리비 영업이익 세전이익 註1) 순영업수익 : 영업이익 + 판관비註2) K-IFRS 별도기준 다. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 제63기 3분기 말 제62기 말 제61기 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 수입담보금 기타 당기손익공정가치금융부채 차입부채 차입금 RP매도 기타 사채 파생상품 확정급여채무 기 타 합 계 註) 별도기준 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 제63기 3분기 말 제62기 말 제61기 말 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금 및예치금 현금 및 현금성 자산 예치금 당기손익공정가치금융자산 기타포괄손익공정가치금융자산 종속 및 관계기업투자 파생상품자산 대출채권 신용공여금 RP매수 대여금 기타 유형자산 무형자산 기 타 합 계 註) 별도기준 라. 영업종류별 현황 (1) 투자매매업무1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증서 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 계 채무증권 국채,지방채 국고채 국민주택채권 기타 소계 특수채 통화안정증권 예금보험공사채 토지개발채권 기타 소계 금융채 산금채 중기채 은행채 여전채 기타 소계 회사채 기업어음증권 계 집합투자증권 ETF 기타 계 외화증권 지분증권 채무증권 국채,지방채 특수채 금융채 회사채 소계 계 파생결합증권 ELS 기타 계 기타증권 합 계 註) 제63기 3분기 말, 별도 기준 2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 투기 헤지 기타 합계 선물 국내 상품선물 금 돈육 기타 소계 금융선물 금리선물 국채3년 국채5년 국채10년 통안증권 기타 소계 통화선물 미국달러 엔 유로 기타 소계 지수선물 KOSPI200 KOSTAR 기타 소계 개별주식 기타 계 기타 국내 계 선물 계 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 기타 소계 개별주식 통화 미국달러 기타 소계 기타 국내 계 옵션 계 합 계 註) 제63기 3분기 말, 별도 기준 3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 옵션 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 스왑 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 기타 합계
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註) 제63기 3분기 말, 별도 기준 4) 투자운용손익① 주식 (단위 : 백만원) 구분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 배당금수익 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : (주식상품처분이익+당기손익_공정가치_기타(주식)_처분이익+ 출자금처분이익) - (주식상품처분손실+ 당기손익_공정가치_기타(주식)_처분손실) - 출자금처분손실 평가차익(차손) : (주식상품평가이익+ 당기손익-공정가치-기타(주식)_평가이익+ 매도주식평가이익)-(주식상품평가손실+ 당기손익-공정가치-기타 (주식)_평가손실+매도주식평가손실) ② 채권 (단위 : 백만원) 구분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 매매차익(차손) 상환차익(차손) 평가차익(차손) 상품채권이자 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : (채권처분이익+전자단기사채처분이익+기업어음증권처분이익+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_처분이익+당기손익_공정가치_기타 (기타)처분이익) -(채권처분손실+전자단기사채처분손실+기업어음증권처분손실+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_처분손실+당기손익_공정가치_기타 (기타)처분손실) 상환차익(차손) : 당기손익인식금융자산상환이익-당기손익인식금융자산상환손실 평가차익(차손) : (채권평가이익+전자단기사채평가이익+기업어음증권평가이익+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_평가이익+당기손익_공정가치_기타 (기타)평가이익+매도채권평가이익) -(채권평가손실+전자단기사채평가손실+기업어음증권평가손실+ 당기손익_공정가치_기타(채권)_평가손실+당기손익_공정가치_기타 (기타)평가손실+매도채권평가손실) 상품채권이자 : 채권이자(국내)+기업어음증권이자+전자단기사채이자+양도성 예금증서이자+양도성예금증서거래이익 ③ 외화증권 (단위 : 백만원) 구분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 이자수익 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 외화유가증권처분이익-외화유가증권처분손실 평가차익(차손) : 외화증권평가이익-외화증권평가손실 이자수익 : 외화채권이자 ④ 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 선물매매이익-선물매매손실 정산차익(차손) : 선물정산이익-선물정산손실 ⑤ 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 옵션매매이익-옵션매매손실 평가차익(차손) : 옵션평가이익-옵션평가손실 ⑥ (매도)파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 파생결합증권처분이익-파생결합증권처분손실 평가차익(차손) : (파생결합증권평가이익+매도파생결합증권평가이익)-(파생결합 증권평가손실+매도파생결합증권평가손실) 상환차익(차손) : (파생결합증권상환이익+매도파생결합증권상환이익)-(파생결합 증권상환손실+매도파생결합증권상환손실) ⑦ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구분 제63기 3분기 제62기 3분기 제62기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합계 註1) 누적 별도 기준註2) 매매차익(차손) : 장외파생상품거래이익+기타파생상품거래이익-장외파생상품 거래손실 평가차익(차손) : (장외파생상품평가이익+기타파생상품평가이익)-(장외파생상품 평가손실+기타파생상품평가손실) (2) 투자중개업무1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황표 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증서 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권합계 채무증권 채권 장내 장외 소계 기업어음 장내 장외 소계 기타 장내 장외 소계 채무증권합계 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 파생결합증권합계 외화증권 기타증권
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증권계 선물 국내 해외 소계 옵션 장내 국내 해외 소계 장외 국내 해외 소계 옵션합계 기타 파생상품 파생상품합계 합계 註) 제63기 3분기 말, 별도 기준 2) 위탁매매업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 제61기 수탁수수료 매매수수료 수지차익 註1) 제63기 3분기 말, 별도 기준 (3) 집합투자업무1) 판매현황 (단위 : 백만좌) 구분 투자신탁 투자회사 투자유한회사 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 증권집합투자기구 주식형 채권형 혼합주식 혼합채권 계약형 재간접형 파생형 기타 소 계 부동산집합투자기구 임대형 대출형 개발형 재간접형 파생형 기타 소 계 특별자산집합투자기구 특별자산 파생형 소 계 혼합자산집합투자기구 혼합자산 파생형 소 계 단기금융집합투자기구 일반 사모집합투자기구 합계 註1) 제63기 3분기 말, 별도 기준註2) 판매잔고 좌수 (4) 투자일임업무 1) 투자운용인력현황 (단위 : 명) 구분 협회 등록일 기준 3년미만 3년이상~5년미만 5년이상~10년미만 10년이상 계 ※상세 현황은 '상세표-4. 투자운용인력현황' 참조 ※상기 참조문구를［ Ctrl + 클릭］하면 해당위치로 이동합니다. 2) 투자일임계약현황 (단위 : 명,건,백만원) 구 분 제63기 3분기 말 제62기 말 제61기 말 고객수 일임계약건수 일임계약자산총액(계약금액) 일임계약자산총액(평가금액) 註) 별도 기준 3) 투자일임재산현황 (단위 : 건, 백만원) 구 분 증권사 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 전문투자자 계 해외계약자산 일반투자자 전문투자자 계 합계 일반투자자 전문투자자 계 註) 제63기 3분기 말, 별도 기준 4) 투자일임재산 운용현황 (단위 : 백만원) 구 분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 보통예금 정기예금 양도성예금증서(CD) 환매조건부채권매수(RP) 기업어음증권(CP) 기타 소계 증권 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 기타 소계 지분증권 주식 신주인수권증서 출자지분 기타 소계 수익증권 신탁 수익증권 투자신탁 수익증권 기타 소계 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 소계 증권예탁증권 기타 소계 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 장외파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 소계 기타 합계 註) 제63기 3분기 말, 별도 기준 (5) 유가증권 인수업무1) 증권인수 및 인수수수료 현황표 (단위 : 백만주, 백만원) 구 분 주관사 실적 인수실적 인수 및 주선수수료 수량 금액 수량 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 코스닥시장 유상증자 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 일반회사채 ABS 소계 기업어음 기타 소계 외화증권 기타 합계 註) 제63기 3분기 말, 별도 기준 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 제61기 인수수수료 수수료비용 수 지 차 익 註) 해당기간 누적금액, 별도기준 (6) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 3분기 제62기 제61기 잔고 조건부매도 조건부매수 거래금액 조건부매도 조건부매수 註1) 별도 기준, 해당기간 누적註2) (원화, 외화)대고객, 대기관 REPO거래실적 포함註3) 조건부매수 : 대기관REPO, 장내REPO (7) 신용공여업무 구 분 평균잔액 한도 이자율 비고 신용거래융자 239,126백만원 개인 20억원 A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억,증거금 100% 종목 신용 불가 담보대출 주식담보 754,179백만원 개인/법인 20억원 A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억,증거금 100% 종목 대출 불가,담보대출종목 종가의 70~50% (매매형 70%, 일반형 A군 65%, B군 60%, C군55%, 기타 50%) 수익증권담보 개인/법인 20억원
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공사채형(MMF포함) 70%, 채권혼합형 65%, 주식혼합형/주식형 60%, 주가연계펀드 50% 파생결합증권담보 개인/법인 20억원 원금보장형, 부분보장형 : 환매예상금액의 70% 채권담보 개인/법인 20억원 전일종가와 시가평가금액 중 적은 값을 기준으로,국공채, 신용평가등급 AAA 채권 70%, 그 외 채권 60% 매도담보 1,266백만원 개인/법인 20억원 예탁주식 매도자금의 98% 유통대주 169백만원 개인 3,000만원 ~3억원(투자경험 등에따라 한도 상이) 3% ~ 5% 한국증권금융으로부터 배분받은 수량범위 내 개인이공매도 참여 註1) 제63기 3분기 말 별도 기준註2) 신용거래 융자이자 적용방식 : 보유 기간별 소급적용. 즉, 기간별 금리를 적용하여 소급하여 합산하는 방식註3) 담보대출 이자 적용방식 : 보유 기간별 체차적용(기간별 금리를 적용하여 체차 적용하는 방식)註4) 한도는 개인은 신용거래와 담보대출 합산 20억, 법인은 담보대출 20억임 (8) 신탁업무1)재무상태표(신탁계정) (단위 : 백만원) 구분 금액 자산 1. 현금및예치금 2. 주식 3. 출자금 4. 채무증권 5. 외화증권 6. 매입어음 7. 수익증권 8. 파생결합증권 9. 금전채권 10. 기타자산 자산총계 부채 1. 특정금전신탁 2. 퇴직연금신탁 3. 재산신탁 4. 기타부채 부채총계 註) 제63기 3분기 말 별도 기준 2) 신탁별 수탁현황 (단위 : 건, 백만원) 구분 전기말 증감 당분기말 건수 금액 건수 금액 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁 소계 재산신탁 증권 금전채권 동산 부동산신탁 토지신탁 차입형 관리형 소계 관리신탁 갑종 을종 소계 처분신탁 담보신탁 분양관리신탁 부동산신탁계 부동산관련권리 무체재산권 재산신탁소계 종합재산신탁 기타 합계 註) 제63기 3분기 말 별도 기준 3) 금전신탁 자금운용현황 (단위 : 백만원) 구분 대출금 증권 예치금 RP매입 기타 합계 회사채 주식 국채 및지방채 금융채 기업어음 (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 특정 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 합계 註) 제63기 3분기 말 별도 말잔기준 (9) 신기술사업금융업1) 투자 및 융자 현황 (단위 : 개, 건, 백만원) 구분 당분기 말 잔액 신기술사업투자조합분 업무집행조합수 투자 투자업체수 투자건수 투자주식 보통주 취득원가 장부가액 우선주 취득원가 장부가액 합계 취득원가 장부가액 투자사채 CB 취득원가 장부가액 합계 취득원가 장부가액 기타 취득원가 장부가액 소계 취득원가 장부가액 신기술사업투자조합분 합계 기타조합분 업무집햅조합수 투자 투자업체수 투자건수 투자주식 보통주 취득원가 장부가액 우선주 취득원가 장부가액 합계 취득원가 장부가액 투자사채 CB 취득원가 장부가액 합계 취득원가 장부가액 기타 취득원가 장부가액 소계 취득원가 장부가액 기타조합분 합계 조합출자 신기술사업투자조합 업무집행조합원분 조합수 약정액 출자액 유한책임조합원 조합수 약정액 출자액 기타조합 업무집행조합원분 조합수 약정액 출자액 2) 신기술사업투자조합 등 결성현황 (단위 : 개, 백만원) 구 분 당분기 말 신기술사업투자조합 조합수 결성금액 기타조합 조합수 결성금액 (10) 주요 취급상품 등[지배회사에 관한 사항］ 상 품 명 주 요 내 용 CMA 계좌하나로 뱅킹서비스의 편리함과 R P 및 MMW의 수익성을 동시에 추구하는 상품으로 수시입출금뿐만 아니라 체크카드 기능, 급여이체, 자유입출금, 자동이체, 공과금 납부 등이 가능하며종합자산관리계좌로서 수익증권, 주식, 채권 등 다양한 금융상품투자가 가능함 R P 1) 증권사나 은행이 채권을 일정기간 후 환매수할 것을 조건으로 매도하는것으로 환매수시 이자와원리금을 함께 지급하는 확정금리 상품 2) 투자금액 : 1만
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원이상(1만 원 단위) 3) 투자기산 : 1일이상(1 ~6개월이 주거래기간) 자유형 및 계약형 MMF(펀드) 저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시입출금 상품 수익증권(펀드) 1) 다수의 고객으로부터 자금을 모아 운용하여 운용성과를 고객에게 환원하는 상품 2) 간접투자자산의 종류에 따라 증권간접투자(주식,혼합,채권), 부동산, 재간접, 파생상품, 특수간접, 실물 등으로 구분 랩 어카운트 1) 고객이 예탁한 재산에 대해 증권회사의 금융자산관리사가 고객의 투자성향에 따라 적절한 운용배분과 투자종목 추천 등의 서비스를 제공하고, 그 대가로 일정률의 수수료를 받는 상품 2) 종류 : 자문형 랩, 일임형 랩 채권 국공채(정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이뛰어남) 및 회사채(기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에상환하는 상품) 판매 CP 1) 기업이 발행한 기업어음을 할인한 후 고객에게 매도하는 단기금융 상품 2) 투자기간 : 1년이내이나 1~3개월 투자가 대부분 CD 1) 은행에서 발행되는 양도가능한 단기예금증서 2) 투자기간 : 1년이내이나. 3~6개월 투자가 대부분 파생결합증권(ELS / DLS / ELW) 기초자산의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 신금융상품 신탁 신탁계약에 의하여 위탁된 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접 지시하고 수탁자인 증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적 배당하는 단독 운용상품 ISA 1) 근로소득 또는 사업소득이 있는 사람이나 농어민, 납입한도 연간 2,000만원/5년간 1억원편입상품 : 예적금, 예탁금, 펀드, 파생결합증권의무가입기간 : 5년(특정소득층 및 청년은 3년), 가입기간 : 2016년 3월 14일 ~ 2021년 12월 31일까지 2) 신탁형 ISA, 일임형 ISA 보험(방카슈랑스) 1) 방카슈랑스를 통해 보험에 가입하는 경우 사업비 중 신계약비를 30%정도 할인받을 수 있으며, 고객의니즈에 맞는 다양한 보험상품을 비교해 선택 가능 2) 즉시연금보험, 일반연금보험, 저축보험, 변액보험, 보장성보험 (11) 수수료 현황[지배회사에관한사항］1) 주식당사는 2015년 10월 5일부터 2016년 5월 27일까지 고객의 투자방식에 맞는 서비스와 수수료 체계를 직접 선택할 수 있는 서비스 선택제를 시행 했었으나, 고객 만족도 제고를 위해 2016년 5월 30일자로 아래와 같이 주식매매 수수료가 변경되었습니다.① 국내주식 매매 수수료율 채널 금액구간 수수료기준 영업점 2억 원 미만 2억 원 이상~5억 원 미만 5억 원 이상 고객지원센터 2억 원 미만 2억 원 이상~5억 원 미만 5억 원 이상 ARS 전체금액 구간 MTS 전체금액 구간 HTS/홈페이지 표준 1백만 원 미만 1백만 원 이상~1천만 원 미만 1천만 원 이상~3천만 원 미만 3천만 이상~5천만 원 미만 5천만 이상~1억 원 미만 1억 원 이상~3억 원 미만 3억 원 이상 선택(단일정률) 제휴채널(증권플러스) 전체금액 구간 제휴채널(우리은행) 전체금액 구간 註1) 당일 동일종목 매매금액 합산 기준 적용(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)註2) 온라인 거래 고객 : 매매금액 구간별 수수료를 적용하는 표준 수수료 외에 단일 요율을 적용하는 선택 수수료 선택 가능 - 수수료 변경 : 표준과 선택 중 수수료 선택하면 3개월 이내에는 변경 불가 (단, 3개월 요건은 최초 1회 변경 시는 적용하지 않고 2회 변경부터 적용)註3) 투자권유 일임계약 계좌(FIX, HTS 활용 계좌 포함)는 채널구분 없이 오프라인 매매수수료율 적용을 받습니다.註4) 예외 적용 - K-OTC : 오프라인 0.4975%(단일률), 고객지원센터 0.4475%(단일률), HTS/WTS/MTS 0.2% (단일률) 적용 - 기타 : 반대매매 0.4975%(단일률), 대량매매 0.15%(단일률)
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적용註5) 국내주식 우대수수료 적용 계좌 안내(모바일 限) - 국내주식 우대수수료 적용 계좌의 우대수수료율은 0.0040595%(코스피,코스닥,코넥스, K-OTC,ETF,ELW)입니다.註6) 제휴은행 앱(모바일)을 통해 개설된 은행연계계좌는 해당 은행 앱의 주식거래 채널 에서 국내주식 거래 시 우대수수료율 0.015%가 적용됩니다.註7) 국내주식 소수점 거래 수수료는 위의 일반 국내주식 매매 수수료율과 동일합니다. - 국내주식 소수점 매도 시 신탁수익증권 거래비용 0.23%는 별도 부과됩니다. - 국내주식 소수점 수수료는 각 회차 건별로 부과됩니다.(매수/매도 구분, 채널/매체 구분)註8) 매매관련 세금 구분 증권거래세 농특세 코스피 코스닥 코넥스 K-OTC 기타(비상장주식) 선물/옵션 ETF ② 미국시장 거래 수수료 구 분 채널 정률 수수료(소수점 매매포함) 영업점/고객지원센터 HTS/MTS 제휴채널(증권플러스) 제휴채널(PAYCO) 주간거래 영업점/고객지원센터 HTS/MTS 제휴채널(증권플러스) 제휴채널(PAYCO) 註1) 기타 거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용 등)은 당사 홈페이지 참고註2) 미국주식 소수점 온라인 거래는 MTS에서만 가능합니다. ③ 중국시장 거래 수수료 구 분 채널 정률 중국주식(선강퉁/후강퉁) 영업점/고객지원센터 HTS/MTS 홍콩주식 영업점/고객지원센터 HTS/MTS 註) 기타 거래비용(제세공과금 및 유관기관 비용 등)은 당사 홈페이지 참고 2) 선물옵션 구 분 주문채널 기준 수수료 지수선물 지점/고객지원센터 5억 원 미만 5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 10억 원 이상 ~ 50억 원 미만 50억 원 이상 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 주식선물 지점/고객지원센터 5억 원 미만 5억 원 이상 ~ 10억 원 미만 10억 원 이상 ~ 50억 원 미만 50억 원 이상 HTS, 인터넷 옵션 지점/고객지원센터 1천만 원 미만 1천만 원 이상 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 국채선물 지점/고객지원센터 1 계약당 8,000원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당 3,000원 통화선물 지점/고객지원센터 1 계약당 1,600원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당 500원 통화옵션 지점/고객지원센터 매매금액 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 매매금액 금선물 지점/고객지원센터 1 계약당 8,000원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당금액 3,000원 미니금선물 지점/고객지원센터 1 계약당 800원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당금액 300원 돈육선물 지점/고객지원센터 1 계약당 8,000원 HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) 1 계약당금액 3,000원 註1) 선물옵션 만기일 최종결제 및 권리행사배정, 실물인수도시 일반주문 수수료 적용註2) 3개월 미만 장내채권 거래의 경우 유관기관 제비용 별도註3) 지수선물 : 코스피200선물, 미니코스피200선물, 코스닥150선물, KRX300선물, 섹터지수 선물, 코스피 고배당50지수선물,코스피배당성장50선물, 유로스톡스50선물, 코스피200 변동성 지수 선물 등 지수를 기초자산으로 하는 파생상품註4) 옵션 : 코스피200옵션, 미니코스피200옵션, 코스닥150옵션 및 개별주식옵션 등 지수 또는 개별주식을 기초자산으로 하는 파생상품 3) 채권 구 분 기준 수수료 장내채권(국채, 일반) 잔존기간 3개월 미만 3개월 이상 ~ 12개월 미만 12개월 이상 ~ 24개월 미만 24개월 이상 장내채권 (소액채권) 금액, 기간에 상관없이 註) 유관기관 수수료는 한국거래소 등 유관기관의 정책에 따라 변경될 수 있습니다 ［종속회사의 영업의 현황］■ Pinetree Securities Corporation(베트남 현지법인)(1) 영업개황 베트남 현지법인은 하노이에 본점이 소재한 소형 온라인 증권사로 WTS/MTS
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플랫폼을 통한 브로커리지/신용공여 서비스가 주력사업이며, 당사가 '19년 4월에 인수 후, 증자를 통하여 '23년 9월말 기준 자기자본은 약 824억원, 당사 지분율은 99.99%입니다. 베트남 현지법인은 21년 1분기부터 흑자 전환에 성공하였으며 21년 두 차례의 증자로 신용공여영업 확대 및 신규 사업 추진 자금을 확보 하였습니다. 22년 연간 세전이익은 9억원, 23년 9월말 기준 세전이익은 12.4억원을 달성했습니다. 디지털 플랫폼을 통해 금융상품과 서비스를 제공하여 '22년도에 ID 회원수 44만명, 증권계좌 수 10.5만개를 달성하며 디지털 증권사로서의 입지를 다지고 있습니다. (단위 : 만명) 구분 '20년 '21년 '22년 ID 회원수 증권계좌수 註) ID 회원수 : 실제 트레이딩을 하지 않고 서비스 가입만 한 고객 (2) 취급상품 및 상품서비스 개요보유 라이선스는 브로커리지와 자기매매이며, '20년 11월에 증권인수업무 라이선스를 추가로 취득하였습니다.(3) 시장규모 등분기보고서 'Ⅱ.사업의 내용 - 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 중 종속회사에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다.(4) 경쟁사 동향 '22년 상위 Top 10 증권사의 M/S는 65% 이상으로 유지되고 있으며, 10% 이상을 점유하고 있는 증권사는 VPBS 증권 한 곳입니다. 한국계 증권사는 약 12% 점유율을 보이고 있습니다. (5) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 3분기 FY2022 FY2021 영업수익 영업비용 영업손익 영업외손익 세전손익 당(분)기순손익 (6) 자금조달 및 운영현황 1) 자금조달실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 FY2023 3분기 FY2022 FY2021 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 당기손익공정가치금융부채 차입부채 기 타 합 계 2) 자금운용실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 FY2023 3분기 FY2022 FY2021 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금 및예치금 현금 및 현금성 자산 예치금 당기손익공정가치금융자산 대출채권 유형자산 무형자산 기 타 합 계 ■ Pinetree Securities Pte. Ltd.(싱가포르 현지법인)(1) 영업개황기 진출한 베트남을 포함하여 향후 다양한 국가의 글로벌 사업을 총괄할 사업 거점으로서의 역할을 위해 '19년에 법인( Pinetree Securities Pte. Ltd)을 설립하고 '20년에 출자를 진행하였습니다. '22년 동남아 최대 VC펀드 중 하나를 국내에 판매하며 중개수수료 수익을 창출하였으며 현재 싱가포르 시장정보 수집, 기 투자회사와의 협업 관계 구축, 해외상품 Sourcing Network 구축 등 투자기회를 발굴하고 있습니다.(2) 취급상품 및 상품서비스 개요'20년 9월에 CMS 라이선스(상품중개 및 투자 자문 라이선스)를 취득하였습니다.(3) 사업계획 및 전략리서치 역량 강화로 경쟁력을 확보하고 계열회사, 운용사, 싱가포르 법인 네트워크를활용해 고객 풀 확대 및 은행, 연기금 등의 기관 영업을 수행하는 한편, 상대적으로 리스크가 낮은 상품 위주로 PI수익원 확보에 주력하고 있습니다. 이와 동시에, 현지 딜 소싱 등을 통해 역량을 강화하고 한국 본사의 딜 소싱 창구로서 투자기회를 발굴하는 등 본사와의 시너지를 모색하고 있습니다. 핀테크 기업 등과의 협업 및 제휴를 통한 비즈니스 모델 개발 및 M 대상 발굴 등 혁신전략 중심 발전으로, Early Stage/Pre IPO 단계 디지털 벤처 유망기업에 대한 자기자본 투자와 투자기업 제휴를 통한 시너지 창출 등 글로벌 사업의 Solution Provider로써 Headquarter 역할을 수행할 계획입니다. (4) 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2023 3분기 FY2022 FY2021 자산총계 부채총계 자본총계 영업수익 영업비용 영업손익 영업외손익 세전손익 당(분)기순손익 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 귀 금 속 기
엔에이치에프제4호비공공임대유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.12)

타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선 도 선 물 스 왑 옵 션 註) 제63기 3분기 말 별도기준 나. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 계 註) 제63기 3분기 말 별도기준 (2) 신용파생상품 상세명세 (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산(준거자산) CDS 한화투자증권 Natixis iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 CDS 하이메타버스서퍼제십팔차 주식회사 한화투자증권 미국 CDS 한화투자증권 미국 CDS 한화투자증권 미국 CDS 한화투자증권 KB증권 한국전력 CDS 한화투자증권 KB증권 한국전력 CDS 하이메타버스서퍼제구차 주식회사 한화투자증권 한국전력 CDS 하나증권 한화투자증권 iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 CDS 한화투자증권 크레딧 스위스은행 iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 CDS 하나금융투자 한화투자증권 iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 CDS 한화투자증권 크레딧 스위스은행 iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 CDS 한화투자증권 Natixis CDS 한화투자증권 Natixis CDS 한화투자증권 KB증권 대한민국 CDS 하이스톰메이커제이차 한화투자증권 대한민국 CDS 한화투자증권 하나금융투자 한국전력 CDS 하이스톰메이커제십일차 한화투자증권 한국전력 CDS 한화투자증권 하나금융투자 현대차 CDS 한화투자증권 KB증권 중국 CDS 코너스톤제십삼차 한화투자증권 중국 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 현대캐피탈아메리카 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 현대차 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 현대캐피탈아메리카 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 현대차 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 현대캐피탈아메리카 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 현대차 CDS 한화투자증권 크레딧 스위스은행 iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 CDS 한화투자증권 BNP파리바은행 iTraxx 및 CDX 지수 및 그를 구성하는 개별준거기업 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 USA CDS 한화투자증권 코메르츠은행 USA CDS 한화투자증권 USA CDS 한화투자증권 코메르츠은행 IBK캐피탈 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 SK 글로벌 캐미칼 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 SK 브로드밴드 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 KCC CDS 한화투자증권 코메르츠은행 만도 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 유암코 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 신한은행 보증채 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 신한은행 보증채 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 ADB CDS 한화투자증권 코메르츠은행 ADB CDS 한화투자증권 코메르츠은행 IBRD CDS 한화투자증권 코메르츠은행 IBRD CDS 한화투자증권 코메르츠은행 국고채 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 국고채 CDS 한화투자증권 코메르츠은행 국고채 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 CDS 코메르츠은행 한화투자증권 註) 제63기 3분기 말 별도기준 4. 영업설비 [지배회사에관한사항］ 가. 지점 등 설치현황 당사는 2023년 9월 말 현재, 42개 지점을 운용하고 있으며, 지역별 상세현황은 다음과같습니다. 지역 지 점 영업소 사무소 합 계 특별시 서울 광역시 인천 대전 광주 대구 부산 울산 도 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 해외 해외지역 합 계 나. 영업용 부동산 현황 (단위 : 백만원) 계정명 항목 주 소 취득일 장부가액 토지(유형자산) 사옥 건물(유형자산) 사옥 합 계 註1) 2023.09.30 별도 기준註2) FY16(2016.1.1~2016.3.31) 기간 중, 당사는 여의도 본사사옥 매각을 위한 이사회결의를 하였으며, 보다 자세한 내용은 2016.5.9의 공시를
엔에이치에프제4호비공공임대유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.12)

참고하시기 바랍니다. 다. 자동화기기 설치 현황 (단위 : 대) 구 분 제63기 3분기 말(2023.09.30) CD/ATM 기타 합 계 註) 해당사항 없음 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충계획현재 지점 신설 및 중요시설 확충과 관련하여 구체적인 장소/일자 등이 정해진 사항은 없습니다[종속회사에 관한 사항］ (단위: 백만원) 구 분 토지(장부가) 건물(장부가) 합 계 토지 등 합 계 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 및 재무건전성[지배회사에 관한 사항］ (1) 순자본비율 순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고, 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을 보유할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의 잠재적손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 감독당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등의 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율하는 자기자본규제기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 구 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다. 이에 따라 금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안을 발표했습니다. 이러한 NCR 개선방안은 자기자본 1조원(2013년 12월 말 기준) 이상 등 9개사를 대상으로 2015년 동안 시범실시하고, 2016년에 전면실시 되었습니다.NCR 개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다. [NCR 개선방안 주요 내용] 개선방안 주요내용 NCR 산출방식 변경 필요 유지자본 대비 (영업용순자본-총위험액) 비율로 변경 연결 NCR 기준도입 종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용 영업용 순자본 인정범위및 위험값 조정 1. 신용공여 등 1년이내 대출, M/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용 순자본으로 인정3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁 매매와 동일하게 위험값 '0' 적용 자료 : 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08)註) 당사의 경우, 영업용순자본 인정범위 및 위험값 조정은 2015년부터 적용하였습니다. 새로운 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본 여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다. NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 (영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 변경되며,변경된 제도하에서는 NCR이 100% 미만이면 경영개선 권고, 50% 미만이면 경영개선요구, 0% 미만이면 경영개선 명령을 받게 됩니다.당사는 변경된 NCR산출방식에 의해 2023년 9월말 현재 605%의 순자본비율을 유지하고 있습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 제63기 3분기 말 제62기 말 제61기 말 영업용순자본(A) 총위험액(B) 법정자본금(C) 필요유지 자기자본(D=C*70%) 순자본비율((A-B)/D) 註) K-IFRS 연결기준 한편, 개정 전 NCR산출방식에 의한 2016년 이전의 NCR은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 제55기말 제54기말 영업용순자본(A) 총위험액(B) 영업용순자본비율(A/B) 註) K-IFRS 별도기준 (2) 자산부채비율 (단위 : 백만원,%) 구분 제63기 3분기 말 제62기 말 제61기 말 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) 註1) K-IFRS 별도기준註2) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치