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에너진 — 사업보고서 (2023.12)

리(주)에게 9,900,000천원을 한도로 제1순위의 근질권 설정나. 연대보증계약: 모빌리브(주)의 연합자산관리(주)에 대한 사채원리금 상환 채무에 대하여 당사가 9,900,000천원을 한도로 연대보증을 제공다. 양도담보권설정: 당사가 모빌리브(주)에 대해 보유하는 대여원리금 채권에 대한 1순위 양도담보권 설정 16. 자본(1) 보고기간종료일 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구 분 당기말 전기말 발행할 주식의 총수 1주당 액면금액 발행한 주식의 수 자본금 (2) 당기와 전기의 이익잉여금처분계산서의 내역은 다음과 같습니다. 이익잉여금처분계산서==================== 제 13 기 2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지 제 12 기 2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지 처분예정일 2024년 3월 29일 처분확정일 2023년 3월 30일 에너진 주식회사 (단위: 원) 구 분 당 기 전 기
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 농협은행 주식회사 설립연월일 2012년 3월 2일 대 표 이 사 이 석 용 본점소재지 서울시 중구 통일로 120(충정로1가) 목 적 사 업 1. 은행법에 의한 은행업무2. 외국환 업무3. 신탁업법에 의한 신탁업무4. 전 각호에 부수 또는 관련되는 업무5. 상기업무 외에 인가권자의 인가를 얻어 타업무를 겸영할 수 있음 자본금(출자금등) 2,384,351백만원(1주당 액면가액 : 5,000원) 주요주주(출자자등) 농협금융지주(100%) 주1) 자본금 및 주요주주는 2023년 09월 30일 기준임. 나. 사업의 내용 (1) 영업개황 Ο2022년 경영성과지난해 농협은행은「3高 현상」의 어려움 속에서도 여러 의미있는 성과들을 거두었습니다.2012년 출범 이후 역대 최대 당기순이익을 실현하는 등 수익성과 건전성, 자본적정성 모든 면에서 안정적인 성장기반을 마련했습니다. 세밀한 금고관리를 통해 공공금융 선도은행으로서 입지를 강화하고, NH올원뱅크, NH-pay, NH마이데이터 사업의 안착 등 디지털 혁신에서도 가시적인 성과가 나타나고 있습니다. 은행권 사회공헌 1위, KoFIU 자금세탁방지 제도이행평가 1위 달성 등을 통해 고객과 국민이 신뢰하는 농협은행으로 자리매김한 점은 특히 고무적인 성과였습니다. 시드니 및 홍콩, 북경에글로벌 네트워크를 확장하는 등 새로운 성장 동력을 찾기 위한 노력도 이어졌습니다.쉽지않은 상황에서도 이러한 지속성장의 기반을 마련할 수 있었던 것은 모두가 고객 여러분의 아낌없는 성원 덕분이라 생각합니다. 다시 한 번, 지난 한 해 동안 농협은행을 애용해주신 모든 고객 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.Ο2023년 금융환경 및 경영전략2023년은 농협은행을 둘러싼 여러 대외변수 불확실성이 매우 클 것으로 전망됩니다.높은 물가와 금리 수준이 유지되면서 실물경제가 더욱 위축되고 금융시장 불안이 한 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 특히, 다수의 ICT 기업이 금융업에 진출하여 이종산업간 경계가 흐릿해지는 '빅블러' 현상의 가속화는 기존 은행권에 위기이자 기회가 될 것으로 판단됩니다. 코로나19 방역 단계가 낮아져 사회적 거리두기가 점차 완화되고 있는 점은 경제 전반의 활력 제고에 도움이 될 것으로 보입니다.올 한 해에는 안팎의 위기를 극복하고 다가오는 기회를 놓치지 않기 위해 직원 전문성을 바탕으로 하는 '고객이 먼저 찾는 매력있는 은행'을 만들어 나가겠습니다. (2) 영업 종류별 현황1. 수익성 (단위: 억원, %, %P) 구 분 2023년 9월 2022년 9월 증 감 농업지원사업비 부담전 충당금적립전이익 농업지원사업비 충당금적립전이익(A) 제충당금 전입액(B) 제충당금 환입액(C) △418 법인세비용(D) △53 당기순이익(A-B+C-D) 대손준비금 전입(환입) 필요액 △4,704 △542 △4,162 대손준비금 반영후 당기순이익 총자산순이익률(R.O.A.) 자기자본순이익률(R.O.E.) 원화예대금리차(A-B) 명목순이자마진(N.I.M.) ▶『농업지원사업비(사업구조개편 이전 '교육지원사업 전출'로 표시됨)』는 농협중앙회가 산지유통 활성화 등 회원과 조합원에 대한 지원 및 지도 사업의 수행에 필요한 재원마련을 위해 농협은행에 부과하는 비용으로 직전 3개년 평균영업수익에 부과율(2.50%)을 적용하여 부담하고 있습니다. 2. 생산성 (단위: 억원) 구 분 2023년 9월 2022년 9월 증 감 직원 1인당 충당금적립전이익 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내인원(명) △108 1영업점당 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내영업점수(개) △9 주) 국내분 기중평잔을 기준으로 작성 3. 영업규모 (단위 : 억원) 구 분 2023년 9월 2022년 9월 증 감 대출금 은행계정 신탁계정 유가증권 △40,543 은행계정 △41,697 신탁계정 총여신 은행계정 신탁계정 총수신 은행계정 △19,325 신탁계정 총자산 은행계정 △22,710 신탁계정 상호거래(△) 4. 영업점 구 분
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시,군지부(지점) 출장소 사무소 계 국 내 국 외 계 5. 자동화기기 설치현황 구 분 2022년도 2021년도 CD ATM 화상단말기 기타 계 다. 재무에 관한 사항 (1) 재무상태표 제 12 기 3분기말 2023년 09월 30일 현재 제 11 기말 2022년 12월 31일 현재 농협은행 주식회사 (단위: 백만원) 과 목 제 12 기 3분기말 제 11 기말 자산 1. 현금 및 예치금 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 3. 파생상품자산 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5. 상각후원가측정유가증권 6. 상각후원가측정대출채권 7. 종속기업및관계기업투자 8. 유형자산 9. 투자부동산 10. 무형자산 11. 이연법인세자산 12. 기타자산 13. 순확정급여자산 14. 매각예정자산 자산총계 부채 1. 예수부채 2. 파생상품부채 3. 차입부채 4. 사채 5. 충당부채 6. 당기법인세부채 7. 순확정급여부채 8. 기타부채 부채총계 자본 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 이익잉여금 4. 기타자본구성요소 자본총계 부채 및 자본총계 (2) 손익계산서 제12 기 3분기 2023년 01월 01일부터 2023년 09월 30일까지 제11 기 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지 농협은행 주식회사 (단위: 백만원) 과목 제12기 3분기 제11기 3분기 Ⅰ. 순이자손익 1. 이자수익 (1) 유효이자율적용 이자수익 (2) 당기손익-공정가치측정금융상품관련이자수익 2. 이자비용 Ⅱ. 순수수료이익 1. 수수료수익 2. 수수료비용 Ⅲ. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익 1. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 Ⅳ. 금융투자자산손익 1. 금융투자자산이익 2. 금융투자자산손실 Ⅴ.상각후원가측정금융자산 처분손익 1. 상각후원가측정금융자산 처분이익 2. 상각후원가측정금융자산 처분비용 Ⅵ.기타영업손익 1. 기타영업수익 2. 기타영업비용 Ⅶ. 신용손실 및 일반관리비 반영전 영업이익 Ⅷ. 신용손실 충당금전입액 Ⅸ. 일반관리비 반영전 영업이익 Ⅹ. 일반관리비 1. 종업원관련비용 2. 감가상각비 및 상각비 3. 기타판매비와 관리비 ⅩⅠ. 영업이익 ⅩⅡ. 기타손익 ⅩⅢ. 법인세비용차감전순이익 ⅩⅣ. 법인세비용 ⅩⅤ. 분기순이익 ⅩⅥ. 기타포괄손익 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1) 확정급여제도의 재측정요소 (2) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (1) 기타포괄손익-공정가치측정재무증권평가손익 (2) 해외사업장환산손익 ⅩⅦ. 총포괄손익 ⅩⅧ. 주당순이익(단위 : 원) 기본 및 희석주당순이익 라. 임원 및 직원 현황 (1) 임원 현황 (2023년 03월 31일 기준)(대표이사는 2024년 02월 29일 기준) 구 분 성 명 직 명 담당업무 또는 주된 직업 주요약력 사내이사 이석용 은행장 은행 총괄이사회운영위원회 위원장 - 농협중앙회 기획조정본부장- 농협은행 서울영업본부장 상근감사위원 이익중 상근감사위원 감사업무 총괄 - 금융채권자조정위원회 사무국장- 금융감독원 특수은행검사국장 사외이사 장원창 이사 인하대 경제학과 교수 -한국거래소 상장공시위원-한국주택금융공사 비상임이사 옥경영 이사 숙명여대 소비자경제학과 교수 -現 근로복지공단 비상임이사-숙명여대 경력개발처장 안현실 이사 한국경제신문AI경제연구소장, 논설위원 -現 연세대 겸임교수 -포스코 ICT 사외이사 조용호 이사 건국대 법학전문대학원 석좌교수 -헌법재판소 재판관 -서울고등법원 법원장 비상임이사 김준호 이사 리스크관리위원회 위원보수위원회 위원 -남해화학 부사장-농협은행 수석부행장 신형철 이사 감문농협 조합장 -농협중앙회 대의원 업무집행책임자 박병규 부행장 경영기획부문 -종합기획부장-카드기획부장-재무관리단장 강태영 부행장 DT부문 -서울강북사업부장-디지털전략부장-올원뱅크사업부장 정재호 부행장 데이터부문 -전북지역본부장-인사총무부장-인사부장 이현애 부행장 개인고객부문 -상호금융수신지원부장-상호금융디지털금융부장-인천옹진군지부장 이연호 부행장 기업투자금융부문
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-개인고객부장-업무지원센터장-원주시지부장 금동명 부행장 농업·녹색금융부문겸 공공금융부문 -경북지역본부장-경북영업본부장-인사부장 김길수 부행장 경영지원부문 -경기지역본부장-경기영업본부장-상호금융여신지원부장 최영식 부행장 여신심사부문 -경남영업본부장-여신관리부장-경영감사국장 강신노 부행장 리스크관리부문 -기획조정부장-홍보부장-상호금융재무기획단장 최미경 부행장 투자상품·자산관리부문 -카드마케팅부장-외환지원센터장-수원북문지점장 길정섭 부행장 자금시장부문 -충남세종지역본부장-상호금융증권운용부장-상호금융마케팅지원부 단장 황재현 부행장보 정보보호부문 -IT경영정보부장-IT시스템부장-IT디지털개발단장 장종환 부행장 금융소비자보호부문 -홍보부장-회원경영컨설팅부장-고객지원부장 박수기 부행장 IT부문 -정보보호부문장-IT기획부장-IT디지털금융부장 윤상운 분사장 NH카드분사 -대전지역본부장-상호금융채권운용부장-상호금융리스크관리부장 홍명종 준법감시인 준법감시인 -법무법인 린 변호사-법무법인 율촌 변호사-금융위원회 서기관 (2) 임직원수 (단위 : 명) 구 분 2022년도 2021년도 국내인원수 해외인원수 합 계 국내인원수 해외인원수 합 계 임원 사내이사 사외이사 비상임이사 업무집행책임자 직원 일반직 무기계약직 계 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ○ 신탁재산관리자의 지정(신탁사무위임계약에 대한 특약 제2조) 제 2 조 (신탁재산관리자의 지정) (1) 수탁자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다) 제42조 제7항에 따라 정한 업무위탁 운영기준(이하 “업무위탁 운영기준”이라 한다) 및 이 특약이 정하는 바에 따라 다음 업무를 신탁재산관리자에게 위임하며, 신탁재산관리자는 이를 승낙한다. 다만, 다음 각호의 업무, 기타 금전채권신탁사무 위임계약 및 이 특약에 따라 신탁재산관리자가 수행하는 업무는 자본시장법상 허용되는 신탁재산의 추심업무 및 이와 관련된 부수업무에 한정된다. 1. 신탁대상자산의 추심업무 2. 신탁대상자산의 추심에 부수적인 업무(근저당권의 이전, 변경, 말소 등기사무의 처리를 위한 변호사 또는 법무사의 선정 및 등기사무 위임에 필요한 업무를 포함함) (2) 신탁재산관리자는 금전채권신탁사무 위임계약 및 이 특약에서 명시적으로 위임한 내용 이외에는 수탁자를 대리하거나 수탁자를 위하여 어떠한 행위도 할 권한이 없다. (3) 신탁재산관리자는 수탁자의 서면에 의한 사전동의 없이는 금전채권신탁사무 위임계약 및 이 특약에 의하여 위임받은 사무(리스이용자 등에 대한 정보처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)의 전부 또는 일부를 제3자에게 재위임하거나 재위탁할 수 없다. 또한 신탁재산관리자는 제3자에게 업무를 재위탁한 후에도 이 특약에 의한 신탁재산관리자로서의 의무와 책임을 여전히 부담한다. ○ 회수된 금원의 관리 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제9조) 제 9 조 (취득 금원 등의 관리)(1) 신탁재산관리자가 이 특약에 따라 신탁재산관리업무를 수행함에 있어 리스이용자 등으로부터 신탁대상자산과 관련하여 금원 또는 기타 권리를 취득하게 되는 경우 이를 즉시(늦어도 그 취득한 날의 다음 영업일까지) 신탁추심계좌에 입금하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 늦어도 신탁효력발생일로부터 1개월이 되는 날로부터 리스약정에 따라 리스이용자 등이 지급하는 금원이 직접 신탁추심계좌로 입금되도록 조치하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 어느 리스이용자 등에 대하여 계좌분리약정이 체결된 경우 해당 리스이용자 등의 회수액이 계좌분리약정을 통하여 해당 계좌분리약정 체결은행에 개설된 집금계좌 또는 수탁자가 지정하는 집금계좌로 바로 입금될 수 있도록 매월 필요한 정보를 계좌분리약정 체결은행 또는 금융결제원에 제공하여야 한다.(4) 채무자의 입금착오, 자동이체상의 오류, 전산상 오류 등의 사유로 신탁재산으로부터 추심된 금원이 신탁추심계좌에 입금되지 아니한 경우에는 신탁재산관리자는 즉시{늦어도 그 사실을 알게 된 날로부터 2 영업일 이내} 이를 신탁추심계좌에 입금하여야 한다. ○ 채권서류의 관리 (신탁사무위임계약에 대한
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특약 제 5 조) 제 5 조 (채권서류의 관리)(1) 신탁재산관리자는 관계법령에 따라 신탁대상자산과 관련된 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 문서, 신탁대상자산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 증빙서류에 신탁재산임을 기재하고 그 고유업무 및 다른 사무위임계약으로 위임받은 업무와 관련된 서류와 별도로 보관 및 관리하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 금융위원회, 수탁자, 수익자 또는 유동화사채의 소지인이 전항에 의하여 구분 관리하는 서류 등의 열람을 요구하는 경우, 이를 허용하여야 한다. ○ 장부의 작성 및 계산 (신탁사무위임계약에 대한 특약 제 6 조) 제 6 조 (장부의 작성 및 계산 등)(1) 신탁재산관리자는 수탁자와 합의하는 양식에 따라 매 계산기간별 신탁대상자산의 추심내역을 해당 계산기간 종료일로부터 7영업일째에 해당하는 날까지 수탁자에게 제출하여야 한다.(2) 신탁재산관리자는 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 신탁대상자산 등 신탁재산에 속하는 재산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 신탁재산관리자의 본점에 비치하여야 한다.(3) 신탁재산관리자는 어느 채무자가 신탁대상자산과 관련된 지급의무를 지체하는 경우 이를 적절한 방법으로 추심하여야 하며, 수탁자는 이러한 신탁재산관리자의 추심업무에 적극 협조하여야 한다.(4) 신탁재산관리자는 신탁대상자산과 관련하여 채무자와 기타 필요한 연락업무를 담당한다.(5) 신탁재산관리자는 수탁자 또는 수익자가 영업시간 내에 요구하는 경우에는 제2항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(6) 신탁재산관리자는 유동화사채의 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제2항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 ○ 현금의 관리 및 운용 (금전채권신탁계약에 대한 특약 제 12 조) 제 12 조 (신탁재산의 운용)(1) 수탁자는 위탁자와 협의하여 신탁재산에 존재하는 현금을 자본시장법 및 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 수익자와 협의하여 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있다. 이 경우 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 수익자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다.1. 국내 유효신용등급 AAA인 금융기관(관련 법령이 허용하는 범위 내에서 수탁자의 고유 계정을 포함하며 이하 본항에서 같다) 및 우체국이 취급하는 예금(양도성 예금증서 및 MMDA 포함), 적금, 부금, 환매조건부채권(RP) 및 국내 유효신용등급 AAA인 금융기관이 보증한 국내 유효신용등급 A1인 기업어음증권(CP)2. 국채 및 국내 유효신용등급이 AAA인 지방채3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관이 발행하는 국내 유효신용등급 AAA인 채권4. 국내 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 국내 유효신용등급이 AAA인 기업 또는 공공기관이 발행한 국내 유효신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 국내 유효신용등급이 AAA인 금융기관에 대한 자금대여(수탁자의 고유계정으로의 대출 포함)6. 국내 유효신용등급이 AAA인 금융기관이 운용하는 특정금전신탁. 다만, 이 경우 신탁재산의 운용방법은 제1호 내지 제5호에 규정된 각 운용방법에 한정되며, 특정금전신탁을 통한 위 제1호 내지 제5호의 각 운용방법에 대하여도 제2항 내지 제5항을 적용한다.(2) 제1항에 따른 현금의 운용은 언제든지 현금화할 수 있도록 운용하여야 하며, 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 수탁자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다.(3) 제1항에 따른 현금자산의 운용과 관련하여 수탁자는 다음 비율을 한도로 하여 자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액
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합계액의 80%3. 제1항 제4호 및 제6호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 수탁자는 동일인 및 그 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제5호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 현금자산의 운용으로 인한 이자 및 투자수익(투자손실 및 비용 차감 후)은 회수액으로 간주한다.(6) 수탁자는 신탁재산의 운용에 관한 장부를 작성 및 보관하기로 하며, 매 계산기간 동안의 신탁재산의 운용과 운용대상에 관한 정보를 작성하여 각 계산기간 종료일로부터 8영업일째 해당하는 날까지 수익자에게 제공하여야 한다.(7) 신탁재산 중 현금자산을 수탁자에 대한 고유계정으로의 대출의 방법으로 운용하는 경우 해당 자산 운용수익의 50%는 성과보수로 수탁자가 취득하기로 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 해당사항 없음
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 신탁원본위탁자 메리츠캐피탈(주) 자금부 권도연 팀장 (T 02-6309-3714)김지원 과장 (T 02-6971-3875) 신탁원본수탁자 농협은행(주) 신탁부 김유호 차장 (T 02-2080-3647) 신용평가 한국신용평가(주) 구조화2실 최재우 선임애널리스트 (T 02-787-2288) NICE신용평가(주) SF평가1실 박성진 선임연구원 (T 02-2014-6382) 한국기업평가(주) SF2실 이정민 수석연구원 (T 02-368-5658) 법률자문 김앤장법률사무소 안형준 변호사 (T 02-3703-4567)유현욱 변호사 (T 02-3703-1586) 자산실사자산평가 현대회계법인 이지현 회계사 (T 02-3288-1223)권혁중 회계사 (T 02-3775-4129) 업무수탁자 농협은행(주) 투자금융지원단 한미정 팀장 (T 02-2080-7226)김형걸 과장 (T 02-2080-7223) 자산관리자 농협은행(주) IB사업부 김혜민 차장 (T 02-2080-8125) 공동대표주관 하이투자증권(주) 기업금융부 곽경훈 이사 (T 02-2122-9519)지훈진 부장 (T 02-2122-9066)조희준 주임 (T 02-2122-9512) 공동대표주관 케이비증권(주) SF3부 김홍조 이사 (T 02-6114-0897)장준희 부장 (T 02-6114-0896)김지연 과장 (T 02-6114-0884)이윤수 주임 (T 02-6114-0899) 공동대표주관 한국투자증권(주) 구조화금융부 황상철 팀장 (T 02-3276-6433)고수연 주임 (T 02-3276-5430)홍기범 주임 (T 02-3276-6275) 2. 기타 - 해당사항 없음 3. 부속명세서 - 해당사항 없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당 지배회사는 국내 본사를 비롯하여 해외현지법인 생산공장과 원자재 조달 회사, 아웃도어 및 스포츠 브랜드 회사 등 총 69개의 동종 및 유사 업종을 영위하는 종속회사로 구성된글로벌 아웃도어 및 스포츠 기업입니다. 당 지배회사 및 종속회사의 사업부문은 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 제품과 특수기능 원단 등을 생산 수출하는 제조OEM 사업부문, 프리미엄 자전거 및 스포츠용품 유통업을 영위하는 SCOTT 사업부문, 그리고 그 외 아웃도어 브랜드 제품 유통업 등을 영위하는 기타 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업부문 주요사업영역 매출비중 제조OEM 사업부문 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 제품 및 특수기능 원단 등 생산 수출 등 SCOTT 사업부문 프리미엄 자전거 및 스포츠용품 도소매 등 기타 사업부문 아웃도어 브랜드 제품 유통업 등 주) 상기 매출비중은 2023년 연간(1-12월) 기준임. 당 지배회사 및 주요종속회사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다. 사업부문 회 사 사업의 내용 제조OEM 사업부문 아웃도어/스포츠 의류, 신발 제품 및 특수기능 원단 등 제조 수출 SCOTT 사업부문 프리미엄 자전거 및 스포츠용품 유통사업 기타사업부문 아웃도어 의류 제품 등 유통사업 항공임대업 [제조OEM 사업부문] 당사는 약 40 여개의 해외 유명 바이어들로부터 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 등의 제품을 수주 받아 당사 해외현지법인 공장에서 OEM 방식으로 제품을 생산하여 수출하는 기업입니다. 당사는 저임금만을 경쟁력으로 하는 단순 의류 제조업체가 아닌 제품개발 능력과 기술력을 겸비한 업체로서 방글라데시, 베트남, 엘살바도르 및 에티오피아 지역 공장별로 다변화된 생산기지와 뛰어난 재무구조를 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다. 당사 주요 생산기지인 방글라데시 경우, 상대적으로 낮은 인건비와 유럽향 수출의류에 대한 GSP관세면제혜택으로 인해 유럽 바이어들의 방글라데시 선호도가 높은 편이나, 전기와 가스 같은 열악한 인프라와 여러 재해 및 연이은 최저임금 인상으로 인한 원가상승 요인이 대두되고 있기에 진입장벽은 높은 편입니다. 이런 상황에서 방글라데시에 진입하여 대규모 생산기반을 두고 현지화 경영에 앞장서 온 당사는 주요 종속회사를 비롯한 다수의 현지법인 공장들의 생산성 증대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 당사는 방글라데시 치타공에있는 한국수출가공공단(KEPZ)내 적극적인 시설투자 및 의류 생산라인 증설을 통해 중장기적 성장을 도모하고 있습니다. 당사는 아웃도어 의류제품 생산이 갖고 있는 계절성 문제를 해결하고자 신발, Backpack, 기능성 니트의류 및 원단 생산까지 사업의 범위를 확대해왔습니다. 당사는 기존 고객에 대한 Cross Selling 능력을 이용하여 니트의류 및 원단사업 부문을 확대하고자, 베트남 남딘에 Textile Mills 단지를 건설하여 메리노울 원단, 폴리에스터 플리스 및 기능성 원단 등을 생산하고 있습니다. 뿐만 아니라 당사는 자체 개발한 특수 패딩 및 원단 등 관련 제품의 생산판매 정상화를 위한 투자를 계속 하고 있으며, 원단부터 완제품에 이르는 수직계열화에 의한 생산리드타임 단축 및 생산성 향상을 위한 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 당사는새로운 니트의류 사업확대를 위해 방글라데시 KEPZ 공단내 KARNAPHULI POLYESTER PRODUCTS COMPANY LIMITED (KPP) 공장을 설립하여 스포츠의류 소재 경편(WARP) 등 기능성 니트 제품을 생산 및 납품하고 있습니다.지난 2020년에는 코로나19가 미국, 유럽, 아시아 등 전세계적으로 확산됨에 따라 글로벌 경기가 침체되었고 이는 바이어 측면뿐 아니라 당사 OEM 생산공장에도 영향을 미쳤으나, 2021년부터 글로벌 공급망 이슈와 인플레이션 우려에도 불구하고 글로벌 시장의 소비 회복과 더불어 아웃도어 및 스포츠 활동에 대한 제품 수요가 증가하며 회복세를 보였습니다. 하지만 2023년에는 글로벌 경제 불확실성 및 전방산업 수요둔화 등
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어려운 경영환경 영향으로 오더 감소세를 보였으나, 당사는 해외현지법인 생산공장에 지속적인 설비투자 및 생산성 향상을 위한 다양한 노력을 통해 경쟁력 강화를 모색하고 있습니다. [SCOTT 사업부문] 당사는 2015년 스위스 소재 프리미엄 자전거 브랜드 회사인 SCOTT Corporation SA의 지분을 추가 취득하여 과반수 지분을 확보함으로써, 글로벌 시장에서 자전거 및 스포츠 브랜드 유통사업에 진출하였습니다. SCOTT Corporation SA 및 계열회사(이하 "SCOTT")는 1958년에 세계 최초 알류미늄 Ski Pole 개발을 시작으로 설립되어, 이후 다양한 스키용품 개발 및 판매를 통해 유럽 스키시장에서 입지를 다지다가, 1986년 첫 MTB를 출시하면서 자전거 시장에 진출하게 되었습니다. 이후, 2007년에는 세계에서 가장 가벼운 Road Frame을, 2011년에는 MTB Carbon Frame을 개발하는 등 지속적인 제품 개발과 투자를 통해, SCOTT은 고가의 프리미엄 자전거 브랜드로서의 경쟁력을 유지해왔으며 현재 80% 이상의 매출이 자전거 사업부에서 발생하고 있습니다. 뿐만 아니라 SCOTT은 Ski, Motor, Winter Sports 등 스포츠 제품군의 다양화를 통하여 자전거 사업이 갖고 있는 계절성까지도 해소하면서 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. SCOTT은 유럽 E-BIKE 시장에서의 지속적인 신장을 통해 자전거 포트폴리오를 확대해 가며 혁신, 기술, 디자인 3가지 핵심요소를 바탕으로 세계적인 프리미엄 자전거 브랜드로서의 명성을 유지하고 있습니다. 지난 2020년 코로나19 확산으로 인한 격리해제 이후 글로벌 시장에서 E-BIKE를 포함한 자전거가 가장 이상적인 언텍트 운동 및 교통수단으로서 각광 받으면서 그 수요가 크게 증가하였으나, 2023년에는 인플레이션 및 금리인상에 따른 경기침체 우려 등 불확실한 사업환경이 지속되었고, 코로나19가 종료됨에 따라 글로벌 자전거시장 수요가 둔화되어 판매감소 및 재고과다로 어려움을 겪었습니다. 그럼에도 SCOTT은 다양한 신제품 라인업을 출시하며 앞으로도 변화하는 소비자들의 니즈와 트렌드를 바탕으로 지속적인 제품개발 및 투자를 통하여 프리미엄 자전거 시장의 트렌드를 선도해 나아가고자 노력하고 있습니다. [기타 사업부문] 당사가 2014년에 인수한 미국 소재 아웃도어 브랜드 회사인 Outdoor Research LLC (OR)은 1981년에 설립된 40년 이상의 전통을 가지고 있는 아웃도어 전문 업체로 북미 시장에서 아웃도어 헤리티지를 강조하는 의류 및 용품 등의 제품을 판매하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 보고서 작성기준일 현재, 당사 제조OEM 사업부문과 SCOTT 사업부문 그리고 기타 사업부문의 상품 및 제품 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 주요상표등 제15기 제14기 제13기 제조OEM 상품제품 아웃도어/스포츠 의류신발, Backpack 등 SCOTT 상품제품 자전거 관련 상품스포츠용품 등 SCOTT 등 기타 상품제품기타 아웃도어 의류 관련 상품기타 상품 등 OR 등 단순 매출 합계 내부거래 매출액 제거 합계 3. 원재료 및 생산설비 [제조OEM 사업부문] 가. 원재료 등의 현황 당사는 한국, 대만, 방글라데시, 미국 및 기타 아시아 국가로부터 OEM 제품생산에 필요한원부자재를 구매하고 있으며 그 비율은 아래와 같습니다. 원부자재 Taiwan Korea Hong Kong USA Japan Vietnam China 기타 제15기 제14기 제13기 주1) 브랜드 유통 사업부문은 완제품을 구입하여 판매하기 때문에 제외함.주2) 원재료 구매의 계절적 요인 때문에 연간 기준으로만 산출함. 나. 주요 해외 생산설비 현황 당사는 방글라데시, 베트남, 엘살바도르, 에티오피아 등의 지역에 해외현지법인들을 통하여 생산설비를 보유하고 있습니다. 소 재 지 생산 법인명 생산 품목 방글라데시 아웃도어/스포츠 의류 NON-WOVEN 패딩 및 의류부품 원단염색가공 및 원단재직 기능성 니트원단 신발 및 신발부품
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베트남 아웃도어/스포츠 의류 메리노울, 기능성 원단 엘살바도르 아웃도어/스포츠 의류 에티오피아 아웃도어/스포츠 의류 다. 국내사업장 구 분 소재지 비고 본사 서울시 중구 만리재로 수출영업 본부 명동 디자인센터 서울시 중구 퇴계로 디자인센터 및 스마트오피스 영원무역 지식산업센터 경기도 성남시 중원구 사기막골로 지식산업센터 및 스마트 오피스 월곡동 사무소 서울특별시 성북구 오패산로 교육훈련센터 및 임대 번동 영원등산문화센터 서울시 강북구 도봉로 영원등산문화센터 부산 사업장 부산광역시 해운대구 반여로 신발 수출사업 본부 및 물류기지 대구 공장 대구광역시 달성군 구지면 원단 고차가공 및 R 센터 대구 빌딩 대구광역시 수성구 달구벌대로 BCP 거점 사무실 이천물류센터 경기도 이천시 마장면 내수 사업용 자동화 물류기지 이천상류 판매시설 경기도 이천시 호법면 패션물류단지 내 판매시설 라. 해외 마케팅 연락사무소 구 분 소재지 비고 해외마케팅오피스 미국 시애틀 미국 서부 및 캐나다 거래선 개발 태국 방콕 태국 거래선 개발 및 원부자재 소싱 베트남 하노이 베트남 원부자재 소싱 및 검사 우즈벡 타슈켄트 중앙아시아 시장 진출 대만 타이페이 대만 원부자재 소싱 및 검사 일본 도쿄 일본 거래선 개발 [SCOTT 사업부문 기타 사업부문] SCOTT 및 OR 브랜드 사업은 대부분 완제품 공급체계를 통하여 자전거, 스포츠용품, 아웃도어 의류 제품 등을 매입하고 있으며 다양한 유통채널을 통하여 유럽 및 북미 시장을 중심으로 판매하고 있습니다. 구 분 소재지 비고 스위스 자전거/스포츠용품 유통 미국 아웃도어 브랜드 제품 유통 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문별 매출 (연결기준) (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 제15기 제14기 제13기 제조OEM사업부문 상품제품 수 출 SCOTT사업부문 상품제품 해외(연결) 기타 사업부문 상품제품기타 해외(연결) 내수/기타 합 계 합 계 수 출 해외(연결) 내수/기타 연결조정 합 계 나. 상품의 판매 방법 및 전략 [제조OEM 사업부문] 판매경로 각 수출영업부별로 바이어를 나누어 개별 상담을 통하여 수주 받아 당사 해외현지법인 공장에서 OEM 방식으로 생산하여 바이어들에게 판매 바이어 상담 및 주문 수주 -- 샘플제작 -- 원단구입 및 원단생산 -- 제품생산 (해외현지법인) -- 각 바이어 지정 지역에 출고 -- 판매 대금 청구 판매방법 신용장 수취방식 및 외상거래 (T/T 사후 송금) 방식 판매전략 세계 각국에 소재한 마케팅 사무소에서의 활발한 신규 거래선 개발 활동과 다양한 해외생산기지를 활용한 신소재 및 제품개발 서비스 제공, 납기준수, 엄격한 품질 관리시스템 등으로 기존 고객과의 매출증대와 신규고객 창출을 지향, [SCOTT 사업부문] 판매경로 유럽, 미국 등 각국에 있는 복합 및 개별 자전거, 스포츠용품 취급 유통업자들에게 도매로 판매후, 다시 판매점을 통해 최종 소비자에게 판매 판매방법 외상 및 사후 송금 (평균 90일이내 결제) 판매전략 지속적인 신제품 개발을 통한 프리미엄 자전거 브랜드 이미지 강화를 추구함과 동시에 다양한 유통채널과 사후 서비스망 구축을 통하여 중고가 시장에서의 판매 확대 지향 다. 수주상황 당사 제조 OEM 사업부문은 The North Face, Lululemon, Patagonia 등 약 40여개의 해외 유명 브랜드 바이어들로부터 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 등의 제품을 수주 받아 방글라데시, 베트남, 엘살바도르 및 에티오피아 지역에 소재한 당사 해외현지법인 공장을 통하여 제품을 생산 및 수출하고 있으나, 바이어별로 수주현황은 당사의 영업상의 주요한 기밀사항으로서 자세한 언급은 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고있습니다. 그러나 당사는 대부분의 자금 수입과 지출이 미달러화로 이루어지고 있어, 환율변동 위험이 상당부분 자동 헤지(Hedge) 되고
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있습니다. 당사는 외화차입금 및 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 US D가 있습니다. 또한 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무에 대한 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 USD CNY EUR HKD JPY CHF GBP SGD 합계 단기금융상품 USD 매출채권 및 기타수취채권 USD EUR 합계 매입채무 및 기타지급채무 USD EUR 합계 단기차입금 EUR 보고기간말 현재 다른 변수가 일정하고 해당통화에 대한 기능통화의 환율이 5% 절상 및 절하인 경우 세전이익에 영향을 미치는 환율효과는 다음과 같습니다(단위:천원). 구분 당기 전기 상승시 하락시 상승시 하락시 USD CNY EUR HKD JPY CHF GBP SGD 합계 나. 위험관리 방식 당사는 미래의 예상치 못한 환율변동으로 인한 외화표시 거래 및 외화표시 재무제표 항목의 가치가 변동하는 재무적 위험으로부터 경영의 건전성과 안정성을 도모하기 위하여 파생상품을 투기목적이 아닌 환위험 회피의 일환으로만 제한적으로 필요시 시행 이용하고 있습니다. 다. 환관리 관련 추진사항 당사는 기본적으로 외환수입과 외환지출을 대응시키는 방법으로 외화자금을 운용함으로서 외환관련 손실이 자연스럽게 Hedge되도록 운용하며, 또한 바이어로부터의 입금계획을추정하고 원단 및 자재 구매자금의 지급 시기 및 금액을 추정한 뒤 생산 스케줄을 감안해서 작성한 자금계획을 기초로 필요시 소요외화를 미리 확보하고, 아울러 일정주기로 일정금액의 외화매각을 통해 필요한 원화자금을 조달합니다. 라. 파생상품 거래현황 보고서 작성기준일 현재 당사 및 주요종속회사인 SCOTT SPORTS SA가 체결한 파생상품의 공정가치 및 평가손익은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 거래목적 파생상품 종류 자산 부채 평가손익 환율변동 위험회피 통화선도 당사가 체결한 선물환(SWAP) 계약내용은 아래와 같습니다. (단위: 백만원, USD 1,000) 계약처 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 만기일 약정환율 씨티은행 USD KRW 스탠다드차타드은행 USD KRW 씨티은행 USD KRW 씨티은행 USD KRW 스탠다드차타드은행 USD KRW [종속회사의 파생상품 거래현황] 당사 주요종속회사인 SCOTT SPORTS SA가 체결한 만기 미도래 통화선도계약 현황은 아래와 같습니다. (외화 단위: 천) 계약처 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 USD EUR EUR SEK EUR GBP BCV Bank EUR AUD BCV Bank EUR NZD 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발 활동의 개요 당사는 대부분의 생산이 OEM 방식으로 이루어지기에 해외현지공장 생산 및 외주가공에 앞서 기술수준을 엄밀히 체크 감독하여 제조과정에서 발생하는 문제를 사전 예방할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 당사 원단 R 대구공장을 통해 해외공장에서의 제품 개발뿐만 아니라 국내에서도 고기능성 및 고부가가치의 원단개발 연구를 활발히 진행하고 있습니다. 나. 연구개발 진행 및 성과 당사는 독창적인 제품 개발을 통하여 더욱 기능이 강화되고 차별화된 제품들로 아웃도어 의류업계에서 선도적인 역할을 수행하기 위해 해외현지법인 공장에서 제품 연구개발 센터및 인력을 운용 중에 있습니다. 또한 국내에서는 고기능성 아웃도어 의류용 원단 신규 개발을 위해 대구공장에 원단 연구개발센터를 운용하고 있으며, 현재 당사가 국내에서 구입하는 모든 원단들의 이화학 분석, 첨단 Fabrics 개발 및 생산, 신규 사업분야 연구개발 및 관련 기계시설 장치(SOCKS, V-LAP, CBRN 보호 소재 등) 투자를 진행하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황[제조OEM 사업부문] (1) 아웃도어 산업의 특성 아웃도어 의류 및 부대품목의 제조산업은 등산, 트레킹 등 다양한 야외활동에 적합한 자켓류 등의 의류와 신발 및 부대품목을
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생산 판매하는 산업으로 패션업 중에서 기능성을 강조하는 고기능성 의류의 제조를 특성으로 합니다. 또한 범세계적으로 생산과 소비가 이루어지는 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개발도상국에서 제품을 생산해서 바이어에 납품하는 제조기업과, 생산시설을 소유하지 않고 바이어로서 제품을 대량 구매해서 전세계 소비자를 대상으로 판매하는 판매기업으로 구성됩니다. 다양한 야외활동이 이루어지는 도전적이고 척박한 자연환경으로부터 인간을 보호해주는 아웃도어 의류 제조 산업은 소재에서부터 방수, 통풍 등의 기능성을 보장하는 차별화된 원단을 이용한 기능성 의류 생산으로 이행하는 추세입니다. (2) 산업의 성장성 자연환경에서의 활동을 위한 특수복으로 등장했던 아웃도어 의류는 습하고 추운 북유럽 등에서 캐주얼 의류를 대체하는 생활복으로 착용 범위가 확장됨에 따라, Lifestyle 아웃도어 의류로까지 생산품목을 확대해왔습니다. 지역적으로는 서구를 주요시장으로 해서 발원된 아웃도어 산업은 글로벌화가 진행되면서 지난 수년간 아시아권까지 큰 성장세를 보였습니다. 이는 아웃도어 의류가 보다 광범위한 수요층을 기반으로 하는 캐주얼 의류의 대체재로 자리매김함으로써 그 수요가 계속 증가했기 때문이나, 유럽 및 북미 아웃도어시장의 포화상태로 인해 그 성장세가 둔화되었습니다. (3) 국내외 경쟁상황 아웃도어 제품의 OEM 제조 및 수출시장은 고기능성과 Compliance(바이어가 요구하는 작업환경 준수요건)로 인해 대규모 업체로서는 진입장벽이 있는 편이나, 아웃도어 의류제품 및 부대품목의 제조 수출산업은 아웃도어 제조 기업간 경쟁 이외에도 대체재 공급자인 스포츠 및 캐주얼 의류 및 부대품목 제조기업의 진입위협이 있고, 공급자인 원단제조 및 판매기업의 진입위협이 있는 반면, 바이어의 진입위협은 거의 없는 상황입니다. 이는 생산과 판매의 국제적 분업이 산업구조적으로 안정화되어 있기 때문입니다. (4) 시장점유율 추이 당사의 OEM 제조 및 수출 부문은 해외 바이어들이 직접 오더를 주고 있기 때문에 정확한 시장점유율 측정은 어려우나, 세계시장의 일부 유명 아웃도어 브랜드에 국한해서는 비교적 상당한 점유율을 차지하는 것으로 알려져 있습니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 아웃도어 시장에서 경쟁력을 좌우하는 세부 성공요인은 아웃도어 의류의 특성인 고기능성에 기반한 신제품 개발 능력 및 납기 준수와 가격 경쟁력입니다. 당사는 고기능성 원단 및 Down 제품의 특화와 무봉제접착(CWS) 등의 차별화된 제조기술을 바탕으로 경쟁우위를 확보하고 있지만, 글로벌 시장에서 다수 경쟁자의 참여로 인해 지속적인 경쟁우위의 위상이 도전 받고 있기에 당사는 방글라데시와 베트남을 중심으로 지속적인 생산성 확대를 통해 경쟁우위를 유지하려고 노력하고 있습니다. [SCOTT 사업부문] (1) 자전거 산업의 특성 전세계적으로 Lifestyle이 변하고 아웃도어 스포츠 활동에 대한 인식이 달라지면서, 레저스포츠가 보편화 되고 이에 따라 소비 성향도 다양해지면서, 자전거 산업은 최근 전세계적으로 성장하고 있는 추세입니다. 자전거 산업은 크게 완성차업체와 부품업체 및 하청업체로 구성되어 있습니다. 일반적으로 자전거는 300여개 이상의 부품으로 구성되어 있는데, 어떤품질의 부품을 사용하여 조립되었는지에 따라 완제품 자체의 품질이 달라지기에, 자전거 산업은 타 업종보다 핵심부품 업체들의 지위가 높은 편에 속하는 산업입니다. 때문에 안정적인 부품 공급을 확보하는게 중요한 경쟁력 중에 하나입니다. 자전거 산업은 뚜렷한 계절성을 보이고 있으며, 산업 특성상 아웃도어 활동하기 적합한 봄, 가을이 성수기이고, 날씨가 추워 야외활동이 어려운 겨울이 비수기입니다. 하지만 성수기 시즌에도 날씨가 춥거나 비가 많이 오는 경우에는 판매가 감소하는 등 날씨에 민감한 산업입니다. (2) 산업의 성장성 자전거가 단순한 생활 이동수단이 아니라 레저스포츠 수단으로도 확대되면서, 자전거 수요 연령층이 다양 해졌을 뿐만 아니라 전반적으로 경제적 여유가 생기고, 품질, 기능, 디자인을 모두 고려한 고가의 고급형
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자전거의 대한 선호도가 높아짐에 따라 자전거 수요는 꾸준히 증가하였습니다. 지난 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인한 Lockdown 조치 해제 이후 유럽 등 전세계에서 E-BIKE를 포함한 자전거가 가장 이상적인 언텍트 운동 및 교통 수단으로서 각광받으면서 그 수요가 크게 증가하였으나, 최근 코로나19가 종료됨에 따라 글로벌 자전거시장 수요가 다시 둔화되어 판매 감소세를 보이고 있습니다. 다만 E-BIKE가 친환경 이동 수단으로도 자리매김하면서 앞으로 계속 성장할 수 있는 여력이 큰 만큼 장기적인 관점에서 자전거 산업의 성장성은 긍정적으로 보입니다. (3) 시장점유율 추이 정확한 시장점유율 추정은 어려우나, SCOTT 브래드 자전거 매출 중 약 80%가 유럽지역에서 발생하고 있는 것으로 보아 유럽 프리미엄 자전거 시장에서는 상당한 시장 점유율을 차지하는 것으로 보이며, 레저스포츠가 보편화 되면서 고급형 자전거에 대한 관심이 증가하고 있는 요즘, 레저용 자전거인 MTB, Road Bike 및 E-BIKE가 자전거 매출의 대부분을 차지하고 있는 SCOTT은 프리미엄 시장에서 높은 성가를 유지하고 있습니다. 나. 사업부문별 요약 재무현황 (연결기준) (단위: 백만원) 구 분 제15기 제14기 제13기 제조OEM 사업부문 매출액 영업이익 자산총액 SCOTT사업부문 매출액 영업이익 자산총액 기타 사업부문 매출액 영업이익 자산총액 연결조정 매출액 영업이익 자산총액 합 계 매출액 영업이익 자산총액 다. 친환경 경영 관련 사항 당사는 주력 생산법인이 위치한 방글라데시와 베트남을 비롯하여 전 세계의 사업장에서 환경 친화적인 경영을 위해 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 친환경적인 의류생산 체계 구축을 비롯하여, 사업현장에서 신재생에너지를 적극적으로 사용하고 전기와 물 사용량 저감을 위해 지속적으로 투자하는 등 ESG 기반 경영체계를 구축하고 있습니다. 주된 활동으로는 제품생산시 리사이클된 소재의 적극적 채택, 전력 사용량 감축을 위한 100MW 규모의 Rooftop 태양광발전 프로젝트 추진과 사업장 내 조명을 저전력 LED 조명으로 교체, 재직 및 염색 공장에서의 물 사용량 저감을 위한 수처리 설비의 운영, 석탄 사용 설비의 퇴출, 친환경 공단 조성을 위한 식목 사업과 저수지 확충 등이 진행되고 있으며, 이는 제품 생산과 생산 체계 모두를 친환경적으로 구현하기 위한 2가지 큰 전략에 기반합니다. (1) 친환경적인 제품의 생산 아웃도어 의류 소재 중, 비중이 높은 폴리에스터 관련하여 당사는 해외 유명 아웃도어 브랜드 고객들과 협의하여 리사이클된 폴리에스터로 만들어진 원단의 채택 비중을 높여가고있습니다. 보온재의 경우, 기존에도 오리 또는 거위 등에서 추출한 천연 Down 보다는 폴리에스터로 만들어진 인공다운 및 패딩류의 비중을 늘려오고 있었는데, 이러한 보온재 용 폴리에스터 역시 리사이클된 소재의 비중을 높여가고 있습니다. 여기서 더 나아가, 주요 생산기지인 방글라데시 현지공장에서는 직접 리사이클 폴리에스터 칩과 섬유를 생산하는 설비를 도입하기 위한 프로젝트를 해외 선도 화학 회사와 협력하여 추진하고 있습니다. 아울러, 제품 포장시 플라스틱 포장재의 사용을 줄이거나 생분해성 재료(PE/PLA)로 변경, 방수코팅 재료를 불소 수지를 포함하지 않은 C0(C Zero) 기반 물질로 전환, 프린팅 잉크 및 접착제를 휘발성 유기용매를 사용하지 않는 수계 재료로 전환하는 활동들 또한 고객들의 많은 호응을 얻고 있습니다. (2) 친환경적인 생산 시스템의 구축 방글라데시 치타공 지역의 KEPZ(Korean Export Processing Zone: 한국수출가공공단)은 당사가 지난 1999년부터 20년 이상 투자하여 조성한 자체적인 공단으로, 전 세계에서 손꼽히는 친환경 공단으로 조성되고 있습니다. 약 300만평에 이르는 불모지의 땅을 400종이넘는 나무 270만 그루 이상을 식재하는 대규모 조림사업을 통해 1,150에이커(acres)에 달하는 녹지로 개발하였으며, 여기에 더해 190만톤 이상의 빗물을 저장할 수 있는
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150에이커(acres) 면적의 25개 수역을 조성하였습니다. 이렇게 조성된 호수와 웅덩이는 지하 대수층을 풍부하게 하여 당사의 공장에서 사용하는 공업용수를 충당할 수 있게 하였고, 주변의마을 주민들이 필요로 하는 농업과 생활 용수를 풍부하게 하였습니다. 전체 공단의 52%에해당하는 면적이 이렇게 친환경 녹지로 조성됨에 따라, 다양한 식물들과 100종 넘는 새들이 서식하게 되었습니다. 당사의 이러한 노력은 'Blue Green 프로젝트'의 일환으로 이루어진 것이며, 방글라데시에서 빗물 저장과 관련하여 민간부문 단일 이니셔티브로는 최대 규모의 프로젝트가 되었습니다. 이러한 친환경 경영에 대한 노력은 국제자연보전연맹(IUCN), 세계자유무역지대협약, 딜로이트컨설팅, 세계은행 등 전세계 20여개의 업체 및 국제기구의 큰 관심을 불러 일으키고 있습니다. Rooftop 태양광발전 설비는 친환경적 생산시스템 구축의 또 하나의 큰 축입니다. 당사의 주된 생산시설이 위치하는 베트남과 방글라데시에서는 대부분의 전력이 화력발전에 의해서 생산됩니다. 때문에 당사에서는 탄소배출 저감과 전력 안정성 확보를 위해 지속적으로 태양광발전의 효용성과 경제성에 대해 검토해 왔었습니다. 구체적인 실행은 2018년에 방글라데시 KEPZ내 216KW 용량의 소규모 파일롯 프로젝트로 시작되었으며, 이를 바탕으로 2023년까지 방글라데시 KEPZ내 31.7MW, 베트남 5.6MW, 엘살바도르 0.7MW 규모의 태양광발전 설비가 추가로 설치되어 현재 글로벌 사업장내 약 38MW 규모의 Rooftop 태양광발전 설비가 설치되어 운영 중에 있습니다. 당사는 2026년까지 글로벌 사업장내 총 100MW 규모의 태양광발전 설비를 설치하는 것을 목표로 두고 있습니다. 이와 더불어, 당사는 물 사용량을 줄이기 위해 빗물을 저장하여 공장 건물의 운영 용수로 사용하고 있으며, 재직 및 염색 공장에서 발생하는 오폐수를 정화하는 설비를 운영하며, 이를 Membrane 및 RO(Reverse Osmosis) 기반 설비로 정수 성능을 지속적으로 향상시키고 있습니다. 또한, 생산공정 중 필요한 열원을 공급하는 보일러도 석탄에서 Biomass 기반으로 전환하여 국제사회의 탄소배출량 저감을 위한 노력에 힘을 보태고 있습니다. 라. 대외후원 주요 현황 현황 금액 내용 기부회사 월드비전, 적십자, 복지관 등 25억 3천만원 ㆍ의류 기부 등 현물 기부 ㈜영원무역 UIAA(국제산악연맹) 1억 6천만원 ㆍ국제산악연맹 후원 기부금 ㈜영원무역 한국국제교류재단 1억 6천만원 ㆍ해외 한국학 진흥, 문화교류 등 지원 등 ㈜영원무역 월드비전 1억원 ㆍ시리아, 튀르키예 지진피해민 기부금 등 ㈜영원무역 사단법인샘복지재단 1천만원 ㆍ우크라이나 후원 기부금 ㈜영원무역 주) 상기 대외후원 주요 현황은 2023년 연간(1-12월) 지급된 현금 현물 기부 일부 현황임.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결과적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 당사는 지난 2009년 7월 1일 (주)영원무역홀딩스와 인적분할을 통해 설립되었으며, 동 분할을 통하여 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 등의 제품 생산 및 수출 사업을 인수한 뒤 그 사업을 유지하고 있습니다. 당사는 유럽 및 선진국 시장의 불확실성과 국내외 경제 및 무역 환경의 변동성이 커지는 상황에서도 주요 수출 거래선으로부터의 안정적인 수주 확보 및 당사 해외공장의 생산성 향상을 통하여 중장기 경영성과를 개선함은 물론이고 지속가능한 성장과 OEM 업계에서 최상위 수준의 수익성을 유지하기 위한 다양한 투자 활동을 계속하고 있습니다. 당사는 공장의 생산성 향상을 위한 Automation 설비투자를 강화하고 있으며, 의류제조분야 세계 최초로 '사업연속성 관리시스템'에 대한 ISO 22301을 획득함으로써 어떠한 위기 상황에서도 기한내 납품을 완수할 수 있는 체제가 구축되었음을 인증 받았습니다. 또한 당사는 신규 첨단 소재를 활용한 니트의류 사업확대를 위하여 방글라데시 KEPZ공단내에 공장을 설립하여 스포츠 의류소재 경편(Warp) 니트 생산, 스웨터 의류 생산 및 바이어를 위한 제품개발 디자인센터 등, Textile 기반의 수직계열화 설비투자를 지속적으로 추진하고 있습니다. 뿐만 아니라 당사는 주력 생산법인이 위치한 방글라데시와 베트남을 비롯하여 전세계 사업장에서 환경친화적인 경영을 위해 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 친환경적인 의류생산체계 구축을 비롯하여, 사업현장에서 신재생에너지를 적극적으로 사용하고 전기와 물 사용량 저감을 위해 지속적으로 투자하는 등 ESG 기반 경영 체계를 구축하고 있습니다. 당사는 기존 사업 분야에서의 투자와 사업성과 뿐 아니라, 글로벌 아웃도어 및 스포츠 의류 브랜드 시장에서 당사가 차지하고 있는 성가와 신용도를 바탕으로 미국 아웃도어 브랜드 회사 OUTDOOR RESEARCH, LLC와 스위스 프리미엄 자전거 브랜드 회사 SCOTT CORPORATION SA를 인수하 여 해외시장에서 아웃도어 및 스포츠 브랜드 유통업까지 사업의 범위를 확대 운영하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 당사의 2023년말 연결기준 자산총계는 5조 억 원 으 로 전년 비 17.4 % 증가했으며, 이중 유동자산은 3조 3,469억원입니다. 부채총계는 1조 7,092억원으로 전년비 22.1% 증가했으며, 이중 유동부채는 1조 1,233억원입니다. 또한 자본총계는 3 조 억원으로 전년비 15.2% 증가했으며, 유동비율 및 부채비율은 각각 298.0%, 입니다. (단위: 백만원) 구 분 제15기 제14기 증 감 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 Ⅰ. 지배기업지분 1. 자본금 2. 주식발행초과금 3. 이익잉여금 4. 기타자본항목 Ⅱ. 비지배지분 자본총계 나. 영업실적 당사의 2023년도 연결기준 영업실적을 보면 매출액 3조
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6,044억원, 영업이익 6,371억원, 그리고 순이익 5,331억원으로, 매출액은 전년비 7.8% 감소했고 영업이익과 순이익도 전년비 각각 22.6%, 28.3% 감소했습니다. 이는 글로벌 경제 불확실성 및 전방산업 수요둔화 등 어려운 경영환경 영 향으로 OEM 오더가 감소세를 보였기 때문이나, 당 사는 해외현지공장에 지속적인 설비투자 및 생산성 향상을 위한 다양한 노력을 통해 경쟁력 강화를 모색하고 있습니다. 또한 SCOTT도 코로나19가 종료됨에 따라 글로벌 자전거시장 수요가 둔화되어 판매감소 및 재고과다로 어려움을 겪으며 매출 및 이익이 하락하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 제15기 제14기 증 감 매출액 매출총이익 영업이익 당기순이익 다. 주요경영지표 (연결기준) 항 목 제15기 제14기 유동비율 부채비율 총자산순이익률 자기자본이익률 매출액순이익률 4. 유동성 및 자금조달 (연결기준) 가. 유동성 현황 보고기간말 현재 당사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 3개월 미만 3개월에서 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년초과 합계 차입금 매입채무 기타지급채무 리스부채 매매목적 파생상품 유출 (유입) 매매목적 파생상품 합계 위험회피 파생상품 유출 (유입) 위험회피 파생상품 합계 구분 3개월 미만 3개월에서 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년 초과 합계 차입금 사채 매입채무 기타지급채무 리스부채 매매목적 파생상품 유출 (유입) 매매목적 파생상품 합계 위험회피 파생상품 유출 (유입) 위험회피 파생상품 합계 나. 자금조달 현황 (단위: 백만원) 구 분 제15기 제14기 증 감 기말잔액 기말잔액 부채계정조달 차입금 회사채 기타 합 계 5. 부외거래 연결 감사보고서 주석 '39.우발채무와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 연결 감사보고서 주석 '2.중요한 회계정책'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 시장여건 및 영업의 개황 등[산업의 특성 및 경기변동의 특성]건설산업은 국민생활의 근간을 이루는 주택 건설부터 사회간접자본시설의 확충과 국토개발 및 해외 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설산업은 발주처로부터 건설공사를 도급받아 건축 및 토목 구조물을 완성하는 수주산업으로 GDP대비 건설투자비중이 10% 이상 차지, 국민 경제부문과 밀접하게 연관되어 있으며, 타 산업의 경제활동 수준과 정부의 투자·경기 정책에 민감하게 반응합니다. 그리하여 타 산업에 비해 내수경기 부양효과가 크고 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 후방연쇄효과가 매우 큰 산업의 특징을 가지고 있습니다.[산업의 성장성] 최근의 건설경기 선행지표가 급격히 침체되고 있는 상황이며 특히 민간공사 수주 침체가 심각한 가운데 공공 토목수주도 부진한 실적을 보이고 있습니다. 급등한 공사비도 증가율이 둔화되고는 있으나 여전히 높은 수준의 공사비가 고착화된 상황에 있습니다. 전반적인 건설경기 침체로 2023년 국내건설공사 수주액은 전년대비 17.3% 감소한 190조원을 기록, 증가세가 꺾이며 200조원 아래의 실적을 보였으며, 2024년은 고금리 상황이 지속되고 부동산 PF관련 자금조달 어려움과 높은 공사비 고착화 지속으로 민간 수주가 단기간에 회복되기 어려울 것으로 전망되면서 전년대비 1.5% 감소한 187조원을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 2023년 해외건설 수주액은 전년(310억 달러) 대비 7.5% 증가한 약 333억 달러로 2020년부터 4년 연속 300억달러 이상의 실적을 기록하였습니다. 지역별로는 아시아 68억달러, 중동 114억달러, 유럽 21억달러, 아프리카 12억달러, 태평양.북미 103억달러, 중남미 15억달러 등의 실적을 보였습니다. 2024년에도 정부는 범정부 차원의 수주 외교, 적극적인 금융 지원과 정보 제공 등을 통해 기업들의 해외진출을 적극 지원하여, 2027년 해외건설 수주 연 500억불 달성 지원에 총력을 기한다는 방침입니다. 한편 소득수준이 높아짐에 따라 환경과 삶의 질에 대한 욕구가 커지면서 이와 관련된 건설수요가 건설경기의 성장을 주도할 것으로 예상되고 있습니다. 특히 환경사업 및 신재생에너지사업 등의 환경부문과 발전설비부문 등의 차세대 에너지 사업이 건설산업의 신성장동력이 될 것으로 전망되고 있습니다. 공공사업 관련으로는 2019년 발표한 정부의 도로, 철도구축과 R(연구개발), 환경, 의료시설등 국가균형발전 프로젝트에 의해 2020년부터 2029년까지 연차적으로 발주가 증가될 예정입니다. [경쟁요소]지난 몇 년간 공공공사 발주물량 감소 및 부동산경기의 위축 등 장기적인 건설경기의 침체로 업체간 수주물량 확보를 위한 치열한 수주경쟁이 전개되고 물량난 및 수익성이 악화되면서 수년간 감소세를 보이며 2014년 10,972개사까지 줄어들었던 종합건설업체수가 2015년 이후 민간주택경기의 회복에 힘입어 꾸준히 증가세(2022년 18,887개사, 2023년 19,516개사)를 보이고 있습니다. 업체당 평균 수주액은 2016년 142.4억원으로 고점을 기록한 후 하락세를 보이다가 2019년 127.4억원, 2020년 143.1억원, 2021년 148.6억원으로 증가하였으나 2022년 업체수 대폭 증가에 따라 121.6억원, 2023년 97.3억원을 기록하며 하락세가 지속되고 있습니다. 최근 건설업체의 차별화된 사업 기획력 및 영업경쟁력, 금융조달 역량, 사업 리스크관리, 원가경쟁력, 재무안정성, 브랜드 파워, 고객 서비스 강화 등이 중요한 경쟁요소로 인식되고 있습니다.[자원조달의 특성]건설 자재는 주로 국내에서 조달하고 있지만, 우리나라 주거형태가 다변화되지 못해 특정 자재에 대한 과다 수요가 발생하여 일부 품목을 해외에서 조달하고 있습니다. 또한 건설 자재는 계절적 특성에 따라 수요량의 변화가 크고, 지역간 수요 편차가 심한 편입니다. 건설산업은 인력자원의 비중이 타 산업보다 큰 산업으로, 경제성장에 따른
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생활수준 향상과 건설현장의 열악한 근로조건 등으로 건설현장 기피현상이 두드러진 추세에 있습니다. 건설금융에 있어 대부분 회사채 발행에 의존해 왔던 자금조달은 Project Financing, 리츠 등이 주요한 금융조달원으로 활용되고 있습니다. [관련법령 또는 정부의 규제 등] 건설산업은 한정된 토지자원을 바탕으로 국민생활의 기본이 되는 사회적 기반시설을 생산 대상으로 하기 때문에 타 산업에 비해 규제가 많으며, 법이나 제도에 크게 민감한 산업입니다. 관련법령으로는 주택법, 도시및주거환경정비법, 건축법, 건설산업기본법, 국가를당사자로하는계약에관한법률 등이 있습니다. 한편 2019년 역대 가장 강력한 부동산규제정책인 12.16 주택시장 안정화 대책이 발표된 이후 2020년에는 조정대상지역 추가지정 및 대출규제를 내용으로 하는 2.20대책 발표, 수도권전역 조정대상지역 지정 및 법인규제 강화를 내용으로 하는 6.17대책, 종부세인상, 양도세중과세율인상, 취득세 강화를 골자로 한 7.10대책, 소위 임대차 3법 등을 발표하면서 부동산 규제정책을 지속적으로 확대하고 있습니다. 한편 2021년에는 2.4공급대책을 발표하면서 수요억제에서 공급확대정책으로 정책기조가 바뀐 가운데, 2022년 11.10 부동산 규제완화 대책 등에 이어 2023년 1.3 완화대책, 2024년 들어 1.10 공급확대 방안이 발표됨에 따라 일부를 제외하고 대부분의 부동산규제가 해제되었다고 할 수 있으나 후속 관련 법령의 개정 및 시행, 금리 인하 등이 향후 부동산시장 회복의 관건이 될 것으로 예상됩니다. ※자료출처 : 대한건설협회, 국토교통부, 한국건설산업연구원 등 2. 주요 제품 및 서비스 1. 사업부분별 주요재무정보등 (1) 사업부문의 구분 (단위 : 백만원) 업 종(사업부문) 매 출 액 비 고 2023년 2022년 2021년 공사수입 도급공사 수입임대료 부동산 임대 상품제품매출 계 2. 주요공사현황등 (단위 : 백만원, %) 구 분 제67기 연간 제66기 연간 제65기 연간 비고 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 국내도급공사 건축 관급 민간 토목 관급 민간 해외공사 자체공사 기 타 계 * 시공계획은 가변적 요소가 있어 기재하지 아니하였습니다. (1) 공사종류별 완성도 현황 가. 도급건축공사 (단위 : 백만원) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말공사계약잔액 원도급액 평균도급액 제67기 연간 제66기 연간 제65기 연간 관급 민간 계 나. 도급토목공사 (단위 : 백만원) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말공사계약잔액 원도급액 평균도급액 제67기 연간 제66기 연간 제65기 연간 관급 민간 계 다. 자체공사 (단위 : 백만원) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 예정공사원가 공사지역 비고 제67기 연간 제66기 연간 제65기 연간 국내 기타 계 * 자체공사의 기타는 수입임대료와 상품ㆍ제품매출을 계상하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 매입현황 (1) 2023년 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액(비율) 비 율 비 고 레미콘 건축,토목 철근 건축,토목 전기,설비 건축,토목 가전류 건축,토목 기타 건축,토목 계 (2) 2022년 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액(비율) 비 율 비 고 철근 건축,토목 레미콘,시멘트 건축,토목 가구 건축,토목 냉난방기 건축,토목 기타 건축,토목 계 (3) 2021년 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액(비율) 비 율 비 고 철근 건축,토목 가구 건축,토목 가전류 건축,토목 레미콘,시멘트 건축,토목 기타 건축,토목 계 2. 영업용 부동산의 현황 (단위 : ㎡, 백만원) 구 분 소재지 면적 취득가액 장부가액 공시지가 비 고 토지(투자부동산) 은평구 신사동 자산재평가반영 대구시 월성동 손상차손반영 경주시 외동읍 손상차손반영 아산시 장재리 손상차손반영 구미시 송정동 손상차손반영 영천시 완산동 2 손상차손반영 영천시 완산동2(토지) 손상차손반영 태안군 남문리
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손상차손반영 울산 방어동 손상차손반영 상주시 냉림동 손상차손반영 건물(투자부동산) 대구시 월성동 손상차손반영 경주시 외동읍 손상차손반영 아산시 장재리 손상차손반영 구미시 송정동 손상차손반영 영천시 완산동 2 손상차손반영 태안군 남문리 손상차손반영 울산 방어동 손상차손반영 상주시 냉림동 손상차손반영 계 * 상기 취득가액은 최초 취득원가입니다. 3. 주요설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 충주시 동량면 대전리 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 충주시 동량면 대전리(공장동) 자가 충주시 동량면 대전리(사무동) 자가 충주시 동량면 대전리(경비실) 자가 충주시 동량면 대전리(변전실) 자가 충주시 동량면 대전리(다용도) 자가 충주시 동량면 대전리(현도장) 자가 충주시 동량면 대전리(작업장) 자가 충주시 동량면 대전리(연구시설) 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 국내 현장 계 [자산항목 : 중기] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 국내 현장 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 국내 현장 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 국내 현장 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 충주시 동량면 대전리 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 공사종류 제67기 제66기 제65기 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 국내도급공사 건축 토목 해외도급공사 건축 토목 자체공사 기 타 계 2. 수주현황등 (1) 보고기간종료일 현재 주요 건설형 공사의 개요는 다음과 같습니다. - 당기말 (단위:천원) 공 사 명 발 주 처 계약금액 계 약 일 공사기한 진행률 축산항~도곡간도로건설공사 경상북도 부산거제동가로주택정비사업 거제동가로주택정비사업조합 구미국가산업단지 괴평교SCP 롯데건설㈜ 판교에스지세계물산사옥신축공사 (주)SG세계물산 서울동남권지역전력구공사 한국전력공사 화성비봉A-5BL아파트건설공사 한국토지주택공사 경기남부지역본부 보령창동정수장개량공사 보령시청 아산배방오피스텔3차신축공사 ㈜김앤정 아산배방오피스텔4차신축공사 ㈜시티플래너 천안물류세터신축공사 ㈜월드인 파주운정3 A-47BL아파트건설공사 한국토지주택공사 경기북부지역본부 삼척정라지구도시재생증개축공사 강원도 삼척시 북천안물류세터신축공사 ㈜디아이앤이 인펠스타운신축공사중철구조물공사 ㈜인펠스 북안성물류센터건축공사 에스에프네트윅스㈜ 줄포만해안체험탐방도로개설공사 외 5%미만 기타공사 합 계 상기 계약금액에는 미착공 현장의 공사계약금액은 포함하고 있지 않습니다. (2) 보고기간종료일 현재 건설형 공사계약의 손익내용은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위:천원) 공사명 계약금액 누적공사수익 누적공사원가 누적공사손익 토목공사 건축공사 합 계 (3) 보고기간종료일 현재 건설형 공사계약의 변동내역은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위:천원) 공 사 명 계약금액 기초계약잔액 당기변동액 당기수익인식액 기말계약잔액 축산항~도곡간도로건설공사 부산거제동가로주택정비사업 구미국가산업단지 괴평교SCP 판교에스지세계물산사옥신축공사 서울동남권지역전력구공사 화성비봉A-5BL아파트건설공사 보령창동정수장개량공사 아산배방오피스텔3차신축공사 아산배방오피스텔4차신축공사 천안물류세터신축공사 파주운정3
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A-47BL아파트건설공사 삼척정라지구도시재생증개축공사 북천안물류세터신축공사 인펠스타운신축공사중철구조물공사 북안성물류센터건축공사 줄포만해안체험탐방도로개설공사 외 합 계 (4) 보고기간종료일 현재 공사대금 관련 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위:천원) 공 사 명 계약금액 공사미수금 미청구공사 선수금 초과청구공사 총액 대손충당금 축산항~도곡간도로건설공사 부산거제동가로주택정비사업 구미국가산업단지 괴평교SCP 판교에스지세계물산사옥신축공사 서울동남권지역전력구공사 화성비봉A-5BL아파트건설공사 보령창동정수장개량공사 아산배방오피스텔3차신축공사 아산배방오피스텔4차신축공사 천안물류센터신축공사 파주운정3 A-47BL아파트건설공사 삼척정라지구도시재생증개축공사 북천안물류세터신축공사 인펠스타운신축공사중철구조물공사 북안성물류센터건축공사 줄포만해안체험탐방도로개설공사 외 합 계 (5) 건설계약 추정치의 변동보고기간종료일 현재 건설계약의 총도급금액 및 추정총계약원가의 변동에 따른 당기와 당기이후의 공사손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 공사명 총도급금액 변동 추정총계약원가 변동 당기손익 변동 당기이후손익 변동 손익변동 계 토목공사 건축공사 합 계 (6) 공동도급공사보고기간종료일 현재 주요 공동도급공사의 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 공사명 당기말 전기말 지분율 계약주간사 축산항~도곡간도로건설공사 당사 서울동남권지역전력구공사 계룡건설산업㈜ 화성비봉A-5BL아파트건설공사 당사 보령창동정수장개량공사 대아건설㈜ 파주운정3 A-47BL아파트건설공사 당사 삼척정라지구도시재생증개축공사 대원건설㈜ 수원고등2공구도시기반시설공사 경남기업㈜ 합 계 (7) 보고기간 중 공사손실충당부채 변동 내역은 다음과 같습니다. - 당기 (단위:천원) 공사명 기초 증가 감소 기말 화성비봉A-5BL아파트건설공사 파주운정3 A-47BL아파트건설공사 아산배방오피스텔4차 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 - 위험관리에 대한 사항은 연결주석37. '금융위험관리' 부분을 참조하시기 바랍니다.- 파생상품 등에 관한 계약사항은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 경영상의 주요계약 등: 본보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. (2) 연구개발활동의 개요 가. 연구개발 담당조직 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 나. 연구개발비용 (단위 :천원) 과 목 제67기 제66기 제65기 비 고 인 건 비 위탁용역비 기 타 계 회계처리 판매비와관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 1. 시장점유율 등 , 2023.07.31. 대한건설협회 공시> (단위 : 백만원) 구 분 시공능력평가액(2023년 기준) 공사실적평가액 경영평가액 기술능력평가액 신인도평가액 순위 2023년 2022년 2021년 토목건축공사 205위 157위 132위 (단위 : 백만원) 상 호 토건시공능력평가액 2023년 순위 2022년 순위 소재지 강남건영(주) 178위 서울 (주)대원건설 174위 충북 (주)티시스 238위 서울 (주)군장종합건설 212위 전북 에스지신성건설(주) 157위 서울
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.지난 한해는 글로벌경제의 복합불황, 부동산을 포함한 국내경기의 침체 및 자재비와 인건비의 지속적인 상승등 어려운 사업환경이 지속되었으며 2024년에도 세계경제가 예측하기 어려운 불확실성으로 가득차 있는 가운에 국내 경기침체, 고금리 고물가 지속, 대출규제 등으로 부동산 경기의 침체가 이어질 것으로 예상됨에 따라 건설업계의 경영여건이 악화될 것으로 보여집니다. 아울러 부동산PF시장 경색이 장기화되면서 신규 분양시장의 회복도 쉽지 않을 것으로 전망되고 있습니다.2023년 영업현황을 보면 매출액은 2,100억을 기록하여 전년대비 113.6% 증가한 반면 94억원의 당기순손실을 실현하여 2년 연속 적자를 기록하였습니다. 당사는 2024년 경영목표를 수주 3,300억, 매출목표 2,000억원 이상, 당기순이익 흑자전환으로 책정하고 지속가능한 기업의 기반을 확고히 하기위해 경영목표 달성을 통한 경영지표 개선 및 주주가치 향상을 위해 전력을 다할 것입니다. 이를 위해 LH 공공택지 및 그룹부동산 자체개발 등 분양사업의 선별적 수주를 통해 수익성 및 수주경쟁력 확대를 지속 추진해 나갈 계획입니다. 정부의 규제완화로 시장확대가 빠르게 진행되고 있는 가로주택정비사업, 소규모재건축 등 정비사업부문의 수주확대를 위해 정비사업관련 영업력 강화방안을 적극 검토해 나갈 것입니다. 공공부문은 LH 종심제 수주추진과 T/K공사, 민자SOC사업, BTL사업 등에 대한 지분참여를 통한 신규 실적확보를 위해 공공영업을 확대할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약연결재무상태 (단위: 백만원) 구분 제67기 제66기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [지배지분] 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) [비지배지분] 자 본 총 계 부채및자본총계 연결기준으로 당사의 총자산은 전년과 비슷한 수준인 1,340억, 총부채는 전년 대비 약 9% 증가한 1,066억, 총자본은 전년 대비 약 26% 감소한 273억입니다. 나. 요약연결영업실적 (단위: 백만원) 구분 제67기 제66기 증감 증감율 매출액 매출총이익(손실) 흑자전환 영업이익(손실) 손실감소 당기순이익(손실) 손실감소 총포괄이익(손실) 손실감소 연결기준으로 당사의 총매출은 전년 대비 약 114% 증가한 2,132억, 전기 매출총손실이 당기 매출총이익으로 전환하였으며 이에 영업이익(손실), 당기순이익(손실), 총포괄이익(손실) 규모가 전년 대비 크게
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감소하였습니다.다. 주요성과지표(1) 안정성 구분 제67기 제66기 유동비율 부채비율 연결기준으로 당사는 전년 대비 유동비율은 다소 개선되었으나 100% 미만이며 부채비율은 전년 대비 상승하여 안정성이 하락하였습니다. 당사는 건설업계 평균에 비해 유동비율이 현저히 낮고 부채비율 및 차입금의존도가 높은 상황입니다. 이는 당사가 건설하여 준공하였던 일부 사업장 아파트등의 미분양에 기인한 것으로 운영자금 확보를 위해 동 미분양물건을 담보로 금융기관 차입을 진행해 왔습니다. 대물자산의 매각(전세)으로 안정적인 자금을 확보하고 관련 차입금의 상환을 통해 부채비율등의 개선을 최우선적으로 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.(2) 수익성 구분 제67기 제66기 매출액 영업이익율 매출액 순이익율 총자산 순이익율 자기자본 순이익율 연결기준으로 당사는 각종 수익성 지표가 손실에 따른 마이너스 상태이나 전년 대비 개선의 흐름을 보이고 있습니다.(3) 성장성 및 활동성 구분 제67기 제66기 매출액 증가율 영업이익 증가율 손실감소 적자전환 당기순이익 증가율 손실감소 적자전환 총자산 증가율 연결기준으로 당사의 총매출은 전년 대비 약 114% 증가하였으며 영업이익과 당기순이익은 손실 상태이나 전기에 비해 크게 감소하여 개선의 흐름을 보이고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 및 자금조달- 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출입 예산과 실제 현금유출입을 지속적으로 분석, 검토하고 있습니다. 당사는 연결기준 당기말 현재 4,431백만원의 유동자금(현금및현금성자산과 단기금융상품을포함)을 보유하고 있으며 주요 현금흐름은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제67기 제66기 Ⅰ.영업활동 현금흐름 Ⅱ.투자활동 현금흐름 Ⅲ.재무활동 현금흐름 Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 나. 연결기준 주요 차입금의 현황 (단위: 천원) 구 분 거래처 이자율 당기말 전기말 만기일 상환방법 단기차입금 KEB하나은행 분할상환 KEB하나은행 일시상환 ㈜에스지고려 24.04.28외 일시상환 대구은행 일시상환 대구은행 일시상환 합 계 장기차입금 드림저축은행 대구축산농협 일시상환 김천축산업협동조합 일시상환 점촌농업협동조합 일시상환 부산동부신협 분할상환 금정신협 분할상환 성모신협 분할상환 당감신협 분할상환 송도신협 분할상환 전문건설공제조합 일시상환 수협은행 일시상환 달구벌신협 분할상환 대구칠곡신협 분할상환 합 계 (-) 유동성대체 차감계 - 상기 장단기 차입금은 당사의 유형자산, 투자부동산등의 자산을 담보로 금융기관으로부터 실행한 담보차입금으로 동자산을 매각하거나 회수시 차입금 일부를 상환하고 있으므로 상환에 따른 추가적인 자금부담은 크지 않습니다. 또한 이외에 관계사로부터의 차입금 및 관계사가 금융기관에 담보 혹은 연대보증을 제공하고 당사가 실행한 차입금입니다.다. 연결기준 사채의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종류 발행일 상환일 이자율 당기말 전기말 제103회 무보증 사모사채 제104회 무보증 사모사채 합계 차감: 사채할인발행차금 차감잔액 차감: 유동성대체액(순액) 차감계 라. 상기 차입금 및 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 상환연도 단기차입금 유동성장기차입금 사채 합계 2023년 합계 5. 부외거래 부외거래는 본문 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 III.재무에 관한 사항 의 연결재무제표 주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참조하시기 바랍니다.7. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항:파생상품 등에 관한 계약사항이 없습니다.
GS리테일 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석 3. 재무상태 및 영업실적 1)연결회사의 요약재무상태 주석 2) 연결회사의 영업실적 주석 3) 영업부분별 영업실적 ① 제53(당)기 주석 ② 제52(전)기 주석 상기 재무제표는 2024년 3월 21일 개최 예정인 주주총회 승인전이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 삭제 (6)
GS리테일 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주요 사업은 소매유통업으로 편의점 GS25, 수퍼마켓 GS THE FRESH, 홈쇼핑 GS SHOP 등을 운영하고 있으며. 부동산 관련 개발 기획, 인허가, 자산관리 및 매각 등 부동산 개발과 상업시설 운영을 전문으로하는 부동산 개발업을 함께 영위하고 있습니다. 당사의 주요 종속회사인 파르나스호텔㈜는 우수한 입지 및 높은 대외 인지도를 바탕으로 그랜드 인터컨티넨탈, 코엑스 인터컨티넨탈 및 프라임 오피스 파르나스 타워 등을 운영하고 있으며, 2017년 11월 물류의 전문성과 경쟁력 강화를 위해 "물류 전문회사 설립"을 이사회에서 결정하고 2018년 1월 물류전문회사 '㈜지에스네트웍스'를 출범하였습니다. 상품 경쟁력 강화를 위해 2020년에는 축산물의 제조, 가공 및 유통을 전문으로 하는 ㈜후레쉬미트를 설립하였습니다. 2021년에는 농산물의 가공, 유통 및 판매를 주요 목적으로 하는 ㈜퍼스프의 지분 90%를 취득하였으며, 2023년 12월 중 추가 지분을 취득하여, 2023년말 ㈜퍼스프에 대한 당사의 지분율은 100%입니다. 이와 함께, MZ고객의 유입 확대를 위하여, 2021년 중 냉동 PB 상품을 판매하는 ㈜쿠캣에 대한 추가 지분 투자를 진행하여, 상품 경쟁력을 강화하고 있습니다. 2023년 당기 매출은 11조 6,125억원으로 전년 동기 대비 5.26% 증가하였습니다. 부문별로 보면 편의점 부문은 8조 2,457억원으로 5.99% 증가, 수퍼 부문은 1조 4,476억원으로 9.46% 증가, 홈쇼핑 부문은 1조 1,311억원으로 -8.73% 감소, 개발사업은 478억원으로 -26.17% 감소, 호텔 부문은 4,822억원으로 30.53% 증가, 그 밖에 공통 및 기타는 2,582억원으로 0.88% 증가하였습니다. 그리고 당사의 매출은 국내 사업장에서 대부분 발생하고 있으며, 2023년 인도네시아 수퍼마켓 등 해외매출액은 205억원 발생하였습니다. 또한, 당사는 Digital Tech 진화, 소비형태 변화 등 급변하는 경영환경에 대응하기 위하여 2021년 7월 1일 ㈜GS홈쇼핑과의 합병을 완료했으며, 이를 통해 고객의 라이프 스타일을 선도하는 온·오프라인 통합 커머스 플랫폼 기업으로 성장하고자 합니다. (1) 편의점(GS25) 편의점이란 그 명칭 그대로 "고객에게 편의(convenience)를 제공함을 목적으로 하는 소형 소매점"으로 정의되는데, 여기에서 편의란 수퍼마켓이나 대규모소매점, 전문점 등 기존의 소매업태에서는 제공할 수 없는 4가지 편리함, 즉 ① 쇼핑시간의 편리함(24시간 연중무휴), ② 쇼핑장소의 편리함(근거리 위치), ③ 쇼핑의 상품적 편리함(간편식품, 일용 잡화류 등 다품종 소량판매), ④ 각종 생활서비스 제공의 편리함(공공요금 수납, ATM기 등)을 일컫습니다. 편의점은 이와 같은 각종 편의를 제공하기 위하여 주로 역 주변, 도로변 등 이용하기 편리한 곳에 입점하여 연중무휴 24시간 영업체제로 생필품을 판매하기 때문에 맞벌이 부부, 1인가구 등 목적구매의 성향이 두드러진 고객을 겨냥하여 운영되는 소매업태입니다. 편의점은 기존 시장기능의 불충분성을 보완하고자 태동한 소매업태로서, 다양한 상품구색을 갖추나 잘 팔리는 상품위주로 압축 판매하고, 프레쉬푸드와 생활서비스상품(공공요금수납 등) 또한 취급하며, 보통 프랜차이즈 체인 방식으로 운영되는 등 기존 대규모 소매점이나 전문점, 수퍼마켓 등과는 다른 특징을 지니고 있습니다. 수퍼마켓이란 편의점과 대형할인점의 중간규모로 주로 식료품과 생활필수품을 판매하는 유통업태의 일종입니다. 대형할인점 등과 같은 대규모 점포와는 달리, 수퍼마켓에 대한 명확한 법적 규정이 없기 때문에 동네 구멍가게부터 대형 기업형 수퍼마켓까지를 통칭하는 포괄적인 의미로 사용되고 있습니다. 최근 이슈가 되고 있는 기업형 수퍼마켓은 유통대기업 등이 체인점 방식으로 운영하는 수퍼마켓으로, SSM(Super Supermarket)으로 칭하기도 합니다. SSM은 일반적으로 대형할인점보다는 작고 자영업자가 운영하는 일반 수퍼마켓보다는 규모가 큰
GS리테일 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

수퍼마켓을 의미하나 반드시 이와 같지는 않으며, 일반 수퍼마켓의 매장면적이 대부분 660㎡이하인데 반해, SSM의매장면적은 330㎡에서 3,000㎡로 다양하게 나타나고 있습니다. 2010년 개정된 유통산업발전법에서는 SSM을 따로 정의하고 있지는 않으나 매장면적이 3,000㎡ 이하인 대기업 직영 수퍼마켓 또는 대기업 체인 및 프랜차이즈형 수퍼마켓을 준대규모 점포로 규정함으로서 간접적으로 SSM에 대한 정의를 내리고 있습니다. 1970년대 국내 처음 등장한 수퍼마켓은 근거리 고객을 대상으로 합리적인 가격, 생필품 중심의 상품 구색, 쾌적한 쇼핑환경 제공 등을 강점으로 내세워 소비자들을 유인하여 왔습니다. 할인점에 비해 부지 소요면적이 작고 출점 비용이 적게 들며 소규모 상권에도 입점이 가능해 대형할인점이 수요를 흡수하지 못하는 틈새시장을 공략하고 있습니다. 수퍼마켓은 효율적인 상품 공급망을 통해 안전하고 안정적인 상품 가격을 유지하여 국가 소비 경제의 선순환 역할을 담당하고 있습니다. 또한 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있습니다. ① TV쇼핑 TV쇼핑은 TV 영상 매체를 이용하여 상품정보를 시청자에게 제공하고 이를 통해 상품을 판매하는 유통 산업입니다. 상품의 특성과 용도에 대한 자세한 설명을 통해 시청자로부터 모바일, 인터넷, 전화로 주문을 받고 엄격한 품질관리를 통과한 상품을고객이 희망하는 장소까지 배송해줍니다. TV쇼핑 사업을 영위하기 위해서는 전략적인 상품 소싱, 체계적인 물류시스템, 효율적인 고객 데이터 관리와 다양한 서비스 제공이 필수적입니다. 현재, 개별 TV쇼핑 업체들 간의 경쟁은 심화되고 있고, 모바일OTT(Over The Top; 유튜브, 넷플릭스 등)의 급속한 성장 이후 TV 시청률이 하락하며, TV쇼핑 고객들이 모바일 쇼핑으로 이전 됨에 따라 시장 규모는 축소되고 있어, 이는 TV쇼핑 산업계에게 어려운 도전이 지속 되고 있습니다. 1995년 시작된 케이블TV산업은 현재 약 389여개의 프로그램을 공급하는 249개 프로그램 공급자(PP; Program Provider), 90개의 케이블TV방송국(SO; System Operator), 전송망사업자(NO; Network Operator)로 구성되어 있으며, 현재 케이블TV 시청 가입자는 약 1,259만입니다. 여기에 위성방송 가입자 352만과 IPTV 가입자 2,072만을 포함하면 TV쇼핑 프로그램을 시청 가능한 가입자는 총 3,683만에 달합니다. TV쇼핑 회사로는 당사와 CJ ENM, 현대홈쇼핑, 우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑), NS쇼핑, 홈앤쇼핑, 공영쇼핑의 총 7개 회사가 현재 영업 중 입니다. 최근에는 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스 시장이 활성화되고 있으며, 현재 T커머스 사업자로는 당사와 CJ ENM, 현대홈쇼핑,우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑), NS쇼핑 등 TV쇼핑 5개사와 SK스토아 등 데이터홈쇼핑 전용사 5개를 포함해 총 10개 사업자가 영업 중입니다. 또한, 주요 TV쇼핑 업체들은 생활방식의 모바일화 추세에 맞춰 그간의 영업 노하우와 경험을 바탕으로 라이브커머스 시장에 적극적으로 뛰어드는 등 사업 영역 확대와 수익 다각화를 시도하고 있습니다.② 온라인 쇼핑 온라인 쇼핑이란 모바일, 컴퓨터 등 정보통신기기를 통하여 재화나 용역을 판매하고 구매하는 활동을 말합니다. 고객의 입장에서는, 시공의 제약 없이 언제 어디서나 다양한 상품정보를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 가격 비교까지 손쉽게 할 수 있으며, 주문부터 배송까지 원스톱으로 진행되어 쇼핑의 편리함을 누릴 수 있습니다. 또한 오프라인 매장과 비교하여 저렴한 가격은 가장 큰 매력입니다. 이런 장점들로 인해 1990년대 중반 인터넷 쇼핑, 2000년대 중반 모바일 쇼핑이 처음 등장한 이후 시장규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 온라인 쇼핑 시장은 다수의 온라인 쇼핑 전문기업은 물론, 백화점과 할인점 등 오프라인 유통업체, GS SHOP을 필두로 한 홈쇼핑 회사 등이 함께 경쟁하고 있습니다. 이와 함께 2000년대
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초반 가격경쟁력을 앞세운 옥션, G마켓, 11번가와 같은 오픈마켓 회사들의 성장세가 지속되었습니다. 2010년 이후에는 쿠팡, 위메프, 티몬 등의 회사 성장세가 두드러졌고, 쿠팡이 2018년 투자유치에 성공하여 공격적인 마케팅을 유지하고 있습니다. 또한, 네이버 및 카카오와 같은 IT 플랫폼사가 시장 영향력을 바탕으로 네이버페이와 카카오페이 등 간편결제 수단을 앞세워 상품중개를 활발히 하며 그 영향력을 키워가고 있습니다. 또한, 대형 오프라인 유통채널을 기반으로 한 SSG.COM, 롯데온과 벤처기업으로 출발한 마켓컬리, 오아시스도 외형을 키우고 있습니다. (4) 부동산 개발사업 부동산 산업은 토지 확보 후 개발을 기획하여 실물자산 건축 후 영업 또는 매각을 하는 산업입니다. 오피스, 리테일, 물류센터, 호텔 등의 수익형 부동산과 주거시설 등을 개발할 수 있으며, 개발 단계에서는 펀드, 리츠, PFV 등 특수목적회사를 설립하여 개발하기도 합니다. 당사는 부동산개발과 상업시설 운영을 전문으로 하는 개발사업을 영위하고 있습니다. 개발 기획, 인허가, MD기획, 상업시설 운영, 자산관리 및 매각 등 다양한 영역에서 업무를 수행하고 있으며, 부동산 개발ㆍ운영 경험과 상업시설 운영 노하우 등 시장과 차별화된 핵심 역량을 보유하고 있습니다. (5) 호텔업(파르나스호텔, 나인트리호텔) 호텔산업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국제교류 증가에 따라 성장하는 대표적인 서비스 업종의 하나로서, 고부가가치 산업이며 고용효과가 큰 자본집약적 산업입니다. 주요 종속회사인 파르나스호텔㈜은 서울 삼성역 인근에 2개의 5성급 호텔(그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 인터컨티넨탈 서울 코엑스) 및 비즈니스 호텔(나인트리)을 운영하고 있습니다. 또한, 2016년 8월에는 파르나스 타워를 준공하였습니다. 파르나스 타워는 글로벌 규격의 프라임 오피스 및 현대적인 쇼핑몰 아케이드가 결합된 복합타워로서 강남 업무지구의 새로운 랜드마크 빌딩이 되는 동시에 대표적인 호텔전문기업으로서 회사의 기업가치를 높이고 있습니다 또한, 파르나스호텔은 30년 이상 운영해온 호텔 전문기업으로서 축적된 노하우를 바탕으로 5성급 독자 브랜드인 파르나스호텔 제주를 2022년 7월 22일에 개관하였으며, 2023년 4월 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산을 신규 개관하였습니다. 향후 파르나스호텔 제주를 통해 서울과 경기 지역 위주의 호텔 기업으로서의 이미지를 탈피할 뿐만 아니라, 내국인의 국내여행 수요에 대한 대응이 가능할 것으로 전망하고 있습니다. (6) 물류업(지에스네트웍스) 당사는 물류산업의 전략적 중요성 증가에 따라, 기업의 핵심 경쟁력을 확보하고 최상의 서비스를 제공하기 위하여 '18년 1월 물류 전문 자회사인 ㈜지에스네트웍스를 설립하였습니다. ㈜지에스네트웍스는 기존 2자 물류 영업을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 기존 Cost Center에서 Profit Center로의 전환, 본격적인 3PL 확대 및 채널다각화 등을 통한 물류 전문 기업 달성을 목표로 하고 있습니다. 구체적으로 기존 수익 활동인 보관/회송 물류, 연계/통합 배송 등 효율화를 통한 수익개선을 실현하고 있으며, 택배, 온라인, 수ㆍ출입업, 신사업 등 진출을 통한 시너지 강화 및 수익 창출을 위해 노력하고 있습니다. (7) 부동산투자신탁업(이지스제415호일반사모부동산투자신탁) 이지스제415호일반사모부동산투자신탁(이하 "투자신탁")은 자산을 부동산에 주로 투자하고 운용하여 그 수익을 수익자에게 분배하는 것을 목적으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 의거 '21년 06월 17일에 설정되었습니다. 투자신탁의 계약기간은 최초설정일로부터 7년이 되는 날까지이며, 부동산에 주로 투자하는 부동산투자신탁입니다. (8) 공통 및 기타 ① ㈜후레쉬서브 당사는 2007년 3월 경쟁이 심화되고 있는 사업부인 편의점 GS25의 경쟁력을 확보하고자 F/F상품 제조업체인 ㈜후레쉬서브를 설립하였습니다. 이를 통하여 최근 부각되고 있는 식품의 안정성 보장 및 차별화된 고품질의 F/F를 제공하고자 합니다.
GS리테일 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

또한'20년 12월 양념 소스류 개발 전문 회사인 ㈜에피스 ㈜후레쉬서브와 합병하여 양념 소스류 개발력 확보 및 안정적 공급으로 차별화된 F/F 상품을 제공하여 경쟁력을 강화하고자 합니다.② ㈜지에스넷비전 당사는 2008년 3월 편의점 경쟁력 확보 및 급성장이 예상되는 옥외 디지털 광고시장에 적극적으로 진출하고자 LCD TV광고 운영사업에 진출하였습니다. 전국의 GS25를 거점으로 차별화된 광고 비즈니스에 집중하고, 점진적으로 부가가치가 높은 새로운 수익 사업으로의 확대를 목표로 하고 있습니다.③ PT. GS Retail Indonesia 당사는 인도네시아에 2016년 10월 수퍼마켓 1호점 오픈을 시작으로 2023년말 기준, 9개 점포를 운영중에 있습니다.④ ㈜어바웃펫 당사는 반려용품 상품력 강화 및 온라인 플랫폼 구축을 위해 ㈜어바웃펫의 지분을취득하였으며, 2023년말 기준 ㈜어바웃펫에 대한 지분율은 66.2%입니다. 2020년 11월 당해 종속회사는 ㈜여울 및 ㈜옴므를 흡수합병 하였으며, 이를 통해 반려 용품 사업 강화를 추진하고 있습니다. 또한, 2021년 3월 ㈜펫츠비에서 ㈜어바웃펫으로 상호를 변경 하였습니다. ⑤ ㈜후레쉬미트 당사는 축산물의 제조, 가공 및 유통 경쟁력 강화를 위해, 2020년 11월 ㈜하림의 계열사인 ㈜선진과 합작하여 종합 축산 제조 가공 전문 회사인 ㈜후레쉬미트를 설립하였으며, 2023년말 기준 ㈜후레쉬미트에 대한 지분율은 51% 입니다. ㈜후레쉬미트는 신선하고 안전한 축산제품을 합리적인 가격으로 고객에게 제공함으로써 경쟁사와 차별화된 고객가치를 전달할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.⑥ ㈜지에스텔레서비스 국내 대표 홈쇼핑업체인 구 ㈜GS홈쇼핑에서 2002년 10월 콜센터 아웃소싱 및 텔레마케팅 시장에 진출하기 위하여 ㈜지에스텔레서비스를 설립하였습니다. TV, 모바일 등 다양한 채널의 주문 및 고객상담응대에 있어 국내 최고 수준의 서비스와 운영스킬을 보유하고 있으며, ALL-IP 기반 차세대 콜 인프라를 구축하며 콜센터 전문 업체로서의 핵심 역량 강화를 지속하고 있습니다.⑦ GSL Labs 당사는 기존 사업 및 신사업을 위한 Insight 제공 및 Sensing, Design Thinking 기반의 임직원 교육, 미국 현지 투자 자문 및 직접 투자를 위해 2016년 11월 GSL Labs를 설립 하였습니다.⑧ ㈜퍼스프 ㈜퍼스프는 농산물 가공, 유통 및 판매를 주요 사업목적으로 2005년 3월에 설립되었습니다. ㈜GS리테일은 2021년 11월에 제3자 배정유상증자 방식으로 지분율 90%로 최대주주가 되었으며. 2023년 12월 중 추가 지분을 취득하여, 2023년말 ㈜퍼스프에 대한 당사의 지분율은 100%입니다. ㈜퍼스프는 산지구매에 대한 경험과 네트워크를 보유하고 있어 농산물을 조달, 가공측면에서 경쟁력이 있으며, 이를 통하여 ㈜GS리테일에 공급하는 상품에 대한 원가 및 품질개선을 적극 추진하고자 합니다.⑨ 레버런트-신한 비스타 신기술 투자조합 레버런트-신한 비스타 신기술 투자조합은 당근마켓에 출자를 위하여 설립된 투자조합으로 2021년에 설립되었습니다. ⑩ ㈜쿠캣 ㈜쿠캣은 2013년에 설립되었으며, 식품기반 미디어채널을 운영하며, MZ고객을 타켓으로 하는 냉동 PB상품 220여종을 판매하는 쿠켓마켓을 통한 e-커머스 사업을 운영하고 있습니다. 당사는 MZ고객의 유입을 위해 2021년 중 ㈜쿠캣에 대한 기존 보유 지분에 추가지분 투자를 진행하였으며, 2023년 말 기준 당사가 보유한 ㈜쿠캣의 지분은 47.0%입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 상품 등의 내용 당사는 편의점 사업(GS25), 수퍼마켓 사업(GS THE FRESH), 홈쇼핑 사업(GS SHOP, GS MY GS SHOP, Shoppy) 등 기업형 소매유통업을 전문으로 영위하면서, 소비자가 필요로 하는 각종 상품을 판매하고 있습니다. 당사가 주로 판매하고 있는 상품은 다음과 같습니다. 상품군 대표 상품 농산/정육/수산 채소, 쌀/잡곡류, 과일/건(견)과류, 축산/계란, 생선/해물류,건어물, 두부/콩나물
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유제품/냉장/냉동 우유/요구르트, 치즈/버터/생크림, 햄/소시지/베이컨,어묵/맛살/단무지, 포장김치/젓갈류/반찬, 냉장장류/육수/드레싱/면/떡/수프, 냉동만두/간식류 가공식품 조미료/참기름/식용유, 장류/드레싱/밀가루, 즉석식품/가정간편식품, 면류/통조림, 쥬스/음료/생수, 커피/차/건강식품,과자/씨리얼/안주류, 일반빵/베이커리 유아/미용/세제 분유/이유식, 기저귀/유아용품, 헤어/구강/세안용품,미용/면도/의료용품, 화장지/물티슈/생리대,세탁세제/주방욕실세정제, 제습/방향/방충제이미용(트렌드)/헤어(트렌드)/이미용(브랜드)/헤어(브랜드)헤어/미용기구 의류 레포츠의류/ 아동의류/ 속옷/ 의류/ 트렌드의류/기초 의류 가전 디지털기기/ 일반가전/ 컴퓨터 생활주거 일회용품/나들이소품, 욕실/청소/세탁용품, 조리/주방용품,인테리어/생활잡화, 건전지/전기/공구용품, 자동차/운전,애완용품, 소형가전, 문구/완구/ 가구/카펫/ 생활용품 생활가전/ 생활주방가전/ 침구/ 레포츠용품 기타 담배, 공공요금수납, 택배/ATM/교통카드 충전, 금,영화/스포츠 티켓발권, 사이버머니 판매 등교육/문화 /아동/렌탈/ 서비스 / 여행 /보석 한편, 관광호텔업을 영위하는 파르나스호텔㈜을 2015.9.1일부터 시작하였으며, 물류사업의 경쟁력을 확보하기 위하여 2018년 1월 물류 전문 자회사인 ㈜지에스네트웍스를 설립하였습니다. (2) 주요 상품 등의 매출 구성비 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출구분 매출구성비 제 53기(2023년) 제 52기(2022년) 제 51기(2021년) 비고 금액 비중 금액 비중 금액 비중 편의점 ㈜GS리테일 상품 상품외 소계 수퍼마켓 ㈜GS리테일 상품 상품외 소계 홈쇼핑주1) ㈜GS리테일 상품 상품외 소계 개발사업 ㈜GS리테일 상품 상품외 소계 호텔 파르나스호텔㈜ 주3)㈜피앤에쓰 객실 객실 외 소계 공통 및기타 ㈜GS리테일㈜후레쉬서브㈜지에스넷비전GS Retail VietnamPT.GS Retail Indonesia㈜지에스네트웍스 주3)㈜어바웃펫 등 상품 등 내부거래제거 소계 합 계 상품 호텔 기타주2) 소계 주1) 전전기(제51기) 중 GS 홈쇼핑과의 합병에 따라, 홈쇼핑 부문의 주요 상품 매출 구성비는 합병기일(2021.07.01) 이후부터 반영되었습니다.주2) 기타 매출에는 용역매출 및 임대매출 등이 포함되어 있습니다.주3) 본 사업보고서 작성일 기준 주요종속회사 입니다. 인식한 매출액> (단위 : 백만원) 항 목 제 53기(2023년) 제 52기(2022년) 제 51기 (2021년) 상품 상품외 소 계 주1) 당기(제53기) 중 프레시몰 사업 철수 및 텐바이텐 지분 매각으로 인하여, 관련 손익이 중단 영업 손익으로 재분류 되었습니다.주2) 전기(제52기) 중 지에스파크24 매각에 따라 손익이 중단영업손익으로 재분류 되었으며, 헬스엔뷰티 사업 부문 관련 손익이 중단 영업에 해당되어 관련 손익은 중단영업손익으로 재분류되었습니다. (3) 주요 상품 등의 가격변동 추이 당사는 도소매업의 특성상 취급 Item이 방대하고, Item의 교체(In-out)가 수시로 발생되며, 판매 형태가 다양하여 합리적인 가격 변동추이를 산출하기 어렵고 그 효용성도 기대하기 어렵다고 판단되어 표시하지 아니합니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료1) 주요 원재료 내역 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매입유형 품목 용도 매입액 비율 매입처 특수관계여부 공통 및기타 ㈜후레쉬서브 원재료 쌀 삼각김밥제조 外 동강알피씨 X 참치 김밥제조 外 엔에스유통 X 삼각김밥김 삼각김밥제조 ㈜지에스네트웍스 O 가라아게 도시락제조 外 ㈜아워홈 X 스팸 삼각김밥제조 外 씨제이제일제당㈜ X 볶음김치 도시락제조 ㈜지에스네트웍스 O 비엔나 도시락제조 外 씨제이제일제당㈜ X 롤김 김밥제조 外 ㈜지에스네트웍스 O 단무지 김밥제조 外 엔에스유통 外 X 대두유 도시락제조 外 씨제이제일제당㈜ X 깐양파 도시락제조 外 ㈜퍼스프 O 무지소프트김 김밥제조 外 ㈜지에스네트웍스 O 참기름 김밥제조 外 정성식품㈜ X 깻잎 김밥제조 ㈜퍼스프 O 기타 합계 2) 주요 원재료