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등) (다) 시장점유율 등 반도체 장비시장의 경우 초기 기술개발에 대한 어려움으로 시장접근이 어렵고, 반도체 소자 업체의 신규 투자시, 신뢰성이 검증된 업체, 공동개발 업체, 적기에 납기가 가능한 업체를 선호하는 경우가 강하므로 관련 장비업체가 초기에 적기 대응하여 공급업체로 선정될 경우 타업체로 변경하거나 교체하기가 쉽지 않아 기존 장비업체라도 진입장벽이 높은 편입니다. 현재 당사는 국내 후공정 High Speed DRAM 모듈 양산공정에 다수의 제품을 출하하고 있으며, 최근 급증하고 있는 Enterprise용 SSD 테스터와 고용량으로 스펙이 변화되어 가는 Burn-in 테스터시장 진입 등 고객사의 니즈에 맞추어 안정적인 공급을 해가고 있습니다. 이러한 반도체 테스트 산업의 고객사 및 생산공정의 특성상 고객사별, 장비별 점유율 파악은 극히 제한적이며, 비공개로 진행되어 정확한 데이터를 산출하는 것은 어렵습니다. (라) 시장의 특성 반도체 장비산업은 경기변동에 따른 경영 실적의 변동성이 타산업에 비하여 상대적으로 매우 큰 산업입니다. 또한 이 산업은 초정밀 가공 기술, 초청정 기술, 극한제어기술, 운용 소프트웨어 기술 등 최첨단 기술이 집약된 전형적인 지식기반의 고부가 가치 산업으로 대규모 시설 투자에 의한 양산보다는 고도의 기술력이 체화된 인적 자원에 의하여 최종 수요자인 반도체 소자 업체의 요구 사양에 맞게 생산되는 주문자생산 방식이 대부분이며, 이러한 특성으로 인하여 제조에 수개월이 소요되고 제품의 가격도 수억원에서 수십억원에 이르는 고가입니다. 반도체 장비 산업의 또 다른 특징은 대규모 투자를 요구하고 높은 위험 부담을 수반합니다. 반도체 소자 기술개발이 급격히 진행됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지는 등 적기 시장 진입이 매우 중요한 산업으로서, 연구개발 비중이 타 산업군에 비해 월등히 높은 편이며, 이렇게 거액의 설비투자와 연구개발 투자가 소요되면서도 기술혁신의 속도가 매우 빠르기 때문에 2~3년 만에 설비를 교체 또는 업그레이드 해야 함은 물론, 기술적인 변화까지 수용해야 하는 부담을 안고 있으며, 또한, 제품 라이프 사이클이 짧고 제품의 시장 도입기에서 성숙기에 이르기까지 가격이 급변하는 특성이 있어 성공적 시장 진입과 조기에 제품을 개발할 수 있는 기술 능력을 확보해야만 합니다. 이러한 반도체 장비의 개발 및 생산에는 종합적 장비 설계기술과 운용기술이 필요하며, 비록 설비의 기본적 동작원리와 성능은 같아도 수요업체의 요구사양에 따라 개별설비의 세부기능은 달라질 수 있습니다. (마) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 그 동안 축적한 기술 노하우를 기반으로 다양한 제품군의 포트폴리오를 구축해가고 있습니다. Memory 부분에서는 내재화된 기술로 제작한 ASIC 칩을 이용하여 DDR4 DRAM 보다 2배 이상 빠르고 전력 효율이 향상된 DDR5 DRAM의 테스트가 가능한 검사 장비를 개발하여 안정적으로 공급하고 있으며, 향후 DDR6 DRAM 테스트를 위한 차세대 기술 개발을 준비하고 있습니다. MBT 분야에서는 그동안 꾸준히 연구개발해온 기반기술을 바탕으로 차세대 고사양 제품들의 Test가 가능한 고용량 번인테스터 시장에 성공적으로 진입하였으며, 이후 Nand Burn-in Tester로 시장을 확장하기 위하여 신규 제품을 개발 중에 있습니다. SSD 분야에서는 SAS 24G, PCIe Gen5 Solution 개발을 완료하여 `22년초부터 본격적인 양산 공급을 진행하고 있으며, 향후 AI (인공지능), 빅데이터 시장 등의 성장으로 Enterprise SSD 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, Global Trend 에 맞추어 차세대 Protocol의 선행 개발 및 다양한 솔루션의 제품을 개발 중입니다. 아울러, 최근 반도체시장에서 대두되고 있는 시스템 반도체 분야의 CIS (CMOS Image Sensor), LED, DDI (Display Drive IC), PMIC (Power Management IC), AP (Application Processor), RFID
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(Radio Frequency Identification), IoT (Internet of Things, 사물인터넷) 등의 SoC Tester 개발에 집중하고 있습니다. 최근 비메모리테스터 중 CIS Tester 개발을 성공적으로 완료하고 양산준비 중이며, 후속으로 DDI Tester의 개발을 진행하고 있습니다. 당사는 이러한 다양한 제품군의 Total Solution을 발판으로, 해외 New Buyer 발굴과 신규 시장 진입을 꾸준히 시도하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 각 제품별 매출액 및 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 (비율) 반도체 부문 제품 Memory DRAM 반도체 검사 장비 SSD 메모리 Aging 검사 장비 ▶ UFS 3.0 제품 Test 설비 SST32KA 등 합 계 * 상기 매출액 및 비율은 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 판매에 관한 사항 1) 판매조직 당사는 판교 본사 및 R, 천안사업장 모두 3곳으로 운영되며, 천안사업장에서제품의 제조 및 판매가 이루어지고 있습니다. 판매는 마케팅팀에서 담당하고 있으며 ATE (Automatic Test Equipment) 영업그룹으로 운영되고 있습니다. 구분 ATE영업그룹 주요업무 - 국내외 Tester 및 관련 부품 판매 및 수출 - 국내외 고객사의 VOC, Repair 업무 창구 - 신규 설비 스펙 접수 및 개발 제안 창구 - 시장 및 업계 동향 파악 - 신규 고객 발굴 - 해외 고객사 대응 수출, 통관 업무 2) 판매경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로 별 매출액 비중 반도체 부문 ATE 국 내 직접 판매 해 외 3) 판매전략 (가) 반도체 부문 ① 다양한 Device 트랜드를 겨냥한 Tester의 개발 당사는 ATE사업 분야에서 국산화를 이룩한 이후, 미국, 일본 등 외산 장비와 기술 격차를 줄이면서도 가격경쟁력을 갖춘 Test장비를 국내와 중국, 필리핀, 브라질 등 해외고객에게 제공해 나가고 있습니다. 현재까지의 Memory Tester의 개발 경험과 노하우를 바탕으로, SSD Tester와 Burn-in Tester 등 다양한 분야로 범위를 넓혀가며 개발/공급 하고 있으며, Device Trend에 맞춘 New Tester의 적시 공급을 위해 항상 노력하고 있습니다.Memory 분야에서는 DDR5 Memory Tester 개발을 완료하여 2020년부터 고객사에 공급 가동중에 있으며, 그동안 연구해온 기반기술을 바탕으로 DDR5, LPDDR5, GDDR6 등의 차세대 제품에 대한 검사 설비로 고용량 Burn-In Tester를 개발하여 2021년 하반기부터 본격적인 공급을 시작하였습니다. SSD 분야에서는 2008년 SSD 3Gbps Tester 개발을 시작으로, 매년 새로운 Device에 최적화된 검사장비를 개발, 공급하여 왔으며, 2012년부터 Enterprise SSD 전용 Tester 에 대한 Needs 가 발생하기 시작하면서 해당 장비에 대한 수요는 매년 꾸준히 증가하고 있으며, 현재는 급속히 성장하고 있는 글로벌 SSD Server 시장을 대비하여 SAS 24G, PCIe Gen5 Tester의 양산 장비 공급과 함께 차세대 Protocol 에 대한 Solution 개발 등을 진행하고 있습니다. 당사는 지속적인 신기술 개발에 집중하여, 급변하는 시장 Trend와 다양한 Device의 출현에 대응할 수 있는 New System을 적시에 공급, 시장점유율 확대 및 매출 증대를위해 노력할 것입니다. 차세대 성장동력으로 System LSI 분야가 주목 받으면서, 당사는 SoC (System on chip) Tester개발에 많은 노력을 하고 있습니다. 2013년 SoC Wafer Tester의 시제품개발 완료를 시작으로, 이후 Test Solution 확장성을 고려한 지속적인 개발을 진행 해오고 있습니다. System LSI (비메모리) Tester
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시장의 규모가 꾸준히 확대됨에 따라, 당사는 지속적인 고객 발굴 및 마케팅 활동을 진행하고 있으며, 적시에 장비를 공급할 수 있도록 CIS, DDI, LED, AP, PMIC 등 다양한 SoC Tester 를 개발할 수 있는 SoC Platform 기술력을 확보하여 비메모리테스터 시장에 진입하기 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 특히 올해는 국내 최초로 CIS Tester 개발을 완료하여 비메모리테스터의 국산화를 이루었으며, 내년 양산공급을 위한 준비를 진행하고 있습니다. 또한, 차기 개발로 DDI Tester 를 목표를 정하여 연구개발을 시작하였고, 향후 비메모리테스터 시장에서 당사의 위상을 드높이기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 1) 매입 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구분 매입액(비율) 비 고 원재료 IC 테스트장비 제작 Xilinx 등 기구물 대성이앤티 등 CABLE SAMTEC 등 PCB 대덕전자 등 기 타 합 계 주) 당사의 원재료 매입현황은 매입품목이 너무 많아 전체를 기재하기 곤란하여 주요매입품목에 대하여 기재하였으며, 일부 품목의 경우에도 종류가 다양하여 해당 품목의 대표적인 종류에 대해서만 기재하고 다른 종류에 대해서는 기타로 기재하였습니다. 주요 원재료의 매입처는 Xilinx, Analog Device, SAMTEC, Linear 등으로 글로벌기업의 비중이 커서 공급이 안정적입니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구분 2023년(제23기) 2022년(제22기) 2021년(제21기) 원재료 IC 국 내 수 입 기구물 국 내 수 입 CABLE 국 내 수 입 PCB 국 내 수 입 기 타 국 내 수 입 주) 주요 원재료 등의 가격은 원재료 품목별로 가격이 상이하여 일률적인 가격 산출이 불가합니다. 따라서 상기 수치는 해당기간의 매입액을 매입수량으로 나눈 단순 평균 수치로써, 실제 원재료 매입가격과는 차이가 있습니다. 다. 생산 및 생산설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (가) 생산능력 (단위 : 대, SET, 개) 사업부문 품 목 2023년 (제23기) 2022년 (제22기) 2021년 (제21기) 반도체 부문 소계 (나) 생산능력의 산출근거 ① 산출방법 등 ㄱ. 산출기준 반도체 부문 SYSTEM당 생산 소요일수, 일근무시간(8시간), 인원, 생산가동 개월수 기준 적용 MEMORY TESTER와 STORAGE TESTER, Memory Board 등 주요 매출제품에 대한 기준 Capa임. ㄴ. 산출방법 반도체 부문 1SYSTEM 생산 소요일수 * 라인수(인원) * 개월수 주요생산품목, 지속생산여부, 인력 등에 따라 Capa가 달라질 수 있음. ② 평균가동시간 (단위 : 일, 시간) 구 분 일평균가동시간 가동일수 총가동시간 반도체 부문 2) 생산실적 및 가동률 (가) 생산실적 (단위 : 대, SET, 개) 사업부문 품 목 제23기(2023년) 제22기(2022년) 제21기(2021년) 반도체 부문 소계 (나) 가동률 (단위 : SET, 개) 사업부문 품목 당기생산가능수량 당기실제생산수량 평균가동률 반도체부문 3) 생산설비에 관한 사항 (가) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 자산항목 소유형태 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 자가 충남 천안시 공시지가3,686,727 건물 자가 충남 천안시 구축물 자가 충남 천안시 기계장치 자가 충남 천안시 공구와기구 자가 충남 천안시 집기비품 자가 충남 천안시 4) 설비의 신설, 매입 계획 등 - 당기 말 현재 이사회 결의 등으로 결정된 생산설비의 신설 ·매입 계획 등은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위 : 백만원, 천달러) 매출유형 부 문 2023년 (제23기) 2022년 (제22기) 2021년 (제21기) 금액 금액 금액 제품 반도체 부문 수출 ($2,946) ($968) ($7,748) 내수 소계 ($2,946) ($968) ($7,748) 주) 2020년 이후 테스트 부문 매출
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소멸됨에 따라 기존의 테스트 부문 사업은 작성 제외함 나. 수주현황 당사가 영위하는 장비산업은 주문 생산방식이고 고객이 한정되어 있어 수주일, 납기,장비의 대당 가격은 중요한 영업상의 비밀이므로 별도로 기재 또는 표기하지 않습니다. 단, 공시된 수주 상황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 - 납품 장비의 대당 가격에 대한 영업상의 비밀 및 다양한 제품 종류 등의 사유로 상기 수량은 기재 생략하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 재무위험관리요소 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 경영지원팀에 의해 이루어지고 있습니다. 연결실체 경영지원팀은 연결실체의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. 1) 시장위험 ① 외환위험 연결실체는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 연결실체의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 연결실체의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체의 외화금융자산 및 외화금융부채 내역은 다음과 같습니다 (외화단위 : 천USD, 천JPY) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 USD JPY 매출채권및기타채권 USD JPY 매입채무및기타채무 USD JPY 다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 연결실체의 법인세차감전순이익에 미치는 효과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD/원 JPY/원 ② 이자율위험 연결실체의 이자율 위험은 주로 차입부채에서 비롯됩니다. 변동금리부 차입부채로 인하여 연결실체는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 가. 보고기간말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동금리부 차입부채(이자율 3.342%)의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입부채 나. 변동이자율 차입부채의 현금흐름 민감도 분석 다른 모든 변수가 일정하고 이자율 100bp 변동시 변동금리부 차입부채로 인해 해당 보고기간의 사업연도 개시일로부터 1년간 발생하는 이자비용이 연결실체의 법인세차감전순이익에 미치는 효과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 차입부채 2) 신용위험 신용위험은 재무적 손실의 최소화를 목적으로 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건 상 의무사항을 지키지 못하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 거래시 재무상태와 과거 경험 및기타 요소들을 포함한 거래상대방의 신용도를 고려하고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관예치금으로부터 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체가 보유한 금융상품과 관련하여 담보물의 가치를
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고려하지않은 신용위험 최대노출액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산(보유현금 제외) 금융기관예치금 매출채권및기타채권 합 계 3) 유동성위험 현금흐름의 예측은 연결실체 내의 개별 영업 부서들이 수행하고 지배기업의 경영지원팀이 취합합니다. 지배기업의 경영지원팀은 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 영업 자금 수요를 미충족하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 경영지원팀은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 정기예금, MMDA 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 보통예금과 MMDA에 10,559,736천원(전기말: 4,946,637천원), 중소기업금융채권 등에 19,000,000천원(전기말: 10,000,000천원)을 투자하고 있습니다. 다음은 보고기간말 현재 연결실체의 금융부채별 상환계획(이자비용을 포함)으로서 할인되지 않은 계약상 금액이며 연결재무상태표의 금액과 다를 수 있습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 1년초과 3년이하 3년초과 5년이하 5년초과 매입채무및기타채무(리스부채 제외) 차입부채 리스부채 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 1년초과 3년이하 3년초과 5년이하 5년초과 매입채무및기타채무(리스부채 제외) 차입부채 리스부채 합 계 (2) 자본관리에 대한 공시 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 등을 실시하고 있습니다. 산업내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입부채는 차입부채와 전환상환우선주의 합계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 자본에 순차입부채를 가산한 금액입니다. 보고기간말 현재 연결실체의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입부채 차감: 현금및현금성자산 순차입부채 (A) 자기자본 (B) 자본조달비율 (A) / (C)(주) (주) 순차입부채가 부(-)의 금액이 발생함에 따라 산정하지 아니하였습니다. 나. 파생상품 등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 등 - 당사 재무상태에 중대한 영향을 미칠만한 사항으로서 본 공시서류에 기재된 사항 외에 당기와 전기 중에 경영상의 주요계약이 체결된 바 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 (제23기) 2022년 (제22기) 2021년 (제21기) 비고 연구개발비용 개발비(자산) 경상개발비(비용) 합계 (연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]) 다. 연구개발실적 연구개발명 연구결과 및 실적 상품화 Memory ▶ Wafer상의 Memory 소자를 Package 공정을 통하여 만들어진 Component Memory를 Test하여 Package 공정상에서 발생되는 불량들을 검출하는 Package Component Tester ▶ DDR4, DDR5 Memory Package Test를 목적으로 하며, 전기적량을 측정하는 DC 테스트와 고속신호의 논리적 기능을 판별하는 Function 테스트가 주된 기능▶ 산업통상자원부 지원 및 한국산업기술평가관리원 주관의
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우수기술 연구센터(ATC)사업 선정 개발 설비▶ 기존의 Burn-in 설비로 테스트하던 제품들이 DDR5, LPDDR5, GDDR6 등 고사양화, 고용량화 됨에 따라 개발된 고용량 테스트가 가능한 차세대 Burn-in 설비 상품화 완료 ▶ 종래의 Burn-in 설비(MBT) 대비 Function 테스트 기능을 결합한 설비로서 신뢰성 테스트와 기능 테스트를 동시에 실현 가능한 설비 개발 완료 SSD ▶ SATA 6G/SAS 12G/UFS 3.0 규격의 다양한 SSD 제품 Aging Test 설비▶ PCIe Gen3/Gen4/NVMe 1.3 Protocol 지원Test 설비▶ 과학기술정보통신부 지원 및 연구개발특구진흥재단 주관의 공동 연구법인사업 선정 개발 설비▶ Automotive향 SSD/UFS 제품 Aging Test 설비▶ PCIe Gen5/SAS 24G Protocol 지원Test 설비 상품화 완료 개발중 SoC ▶ 산업통상자원부 지원 및 한국산업기술진흥원 주관의 사업화 연계 기술개발사업 (R) 선정 개발 설비▶ PMIC, LED, AP, RFID 등 다양한 SoC 제품을 Test 가능한 설비 개발완료 ▶ DDI 테스터 국책과제 기술 (1x nm급의 반도체 제조공정 기반 영상 출력장치 구동용 Driver IC 시스템 반도체 테스트 장비개발) 개발중 라. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용 제품 주무 관청 특허권 메모리자동 테스트장치에서 고속테스트를 위한 분기방법 ㈜엑시콘 EX8802 특허청 특허권 복수의 기능블록을 반도체장치와 선택적으로 연결하는 이중전송선구조 및 이를 이용한 반도체장치테스터 ㈜엑시콘 EX8802 EX8100 특허청 특허권 스큐보정방법 및 스큐보정기능을 갖는 반도체메모리 테스트 장비 ㈜엑시콘 EX8802 특허청 특허권 멀티구동형커넥터 ㈜엑시콘 EX8802 EX8100 특허청 특허권 반도체 패키지 소자 테스트장치 ㈜엑시콘 특허청 특허권 반도체 메모리 테스트장치 및 반도체메모리 테스트방법 ㈜엑시콘 EX8802 특허청 특허권 테스트 장치용 커넥터 및 이를 갖는 반도체 소자의 테스트 장치 ㈜엑시콘 특허청 특허권 반도체메모리 테스트장치 및 반도체메모리 테스트방법 ㈜엑시콘 EX8803 특허청 특허권 반도체테스트장치의 데이터 캡쳐회로 ㈜엑시콘 EX8802 특허청 특허권 커넥터 장치 ㈜디아이, ㈜엑시콘 특허청 특허권 클럭신호 제어회로 및 클럭신호 제어방법 ㈜엑시콘 특허청 특허권 반도체메모리 테스트보드, 이를 포함하는 반도체메모리테스트시스템 및 반도체메모리 테스트방법 ㈜엑시콘 EX9300 특허청 특허권 타이밍 발생 회로 및 타이밍 발생 방법 ㈜엑시콘 EX9300 특허청 특허권 실시간 전압가변 제어장치, 이를 이용한 반도체 디바이스 테스트 시스템 및 그 동작 방법 ㈜엑시콘 EX9900 특허청 특허권 반도체 테스트 프로그램 디버깅과 관련된 테스트 항목들의 우선순위를 결정하기 위한 장치 및 방법 ㈜엑시콘 특허청 특허권 반도체 테스트를 위한 클럭 동기 회로시스템 ㈜엑시콘 특허청 특허권 보 레이트가 자동으로 설정되는 테스트 장치 ㈜엑시콘,(사)엑시콘산학공동연구소 SSD테스터 특허청 특허권 PCIe 테스트장치 ㈜엑시콘,(사)엑시콘산학공동연구소 SSD테스터 특허청 특허권 ㈜엑시콘,(사)엑시콘산학공동연구소 SSD테스터 특허청 특허권 SSD 테스트 장치 ㈜엑시콘, 산학공동연구소 SSD테스터 특허청 특허권 집단 고장을 고려한 불균형 배치된 TSV의 수리 구조를 결정하는 장치 및 방법 ㈜엑시콘 특허청 특허권 반도체 메모리 디바이스를 테스트 하기 위한 테스트 시스템 및 방법 ㈜엑시콘, 산학공동연구소 SSD테스터 특허청 특허권 인터페이스 변환장치 ㈜엑시콘, 산학공동연구소 SSD테스터 특허청 특허권 고속번인테스트 장치 및 방법 (주)엑시콘 MBT 특허청 특허권 반도체 메모리 모듈의 에이징 검사장치 ㈜엑시콘, 산학공동연구소 공통 특허청 특허권 스토리지 프로토콜 매칭 장치 및 그 방법 (STORAGE PROTOCOL MATCHING DEVICE AND METHOD) ㈜엑시콘, 산학공동연구소 SSD테스터
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미국특허청(USPTO) 특허권 PCIe 테스트 장치 ㈜엑시콘 공통 특허청 특허권 반도체 메모리 장치의 고속 번인 테스트 시스템 ㈜엑시콘 MBT 특허청 특허권 SoC 테스트 장치 ㈜엑시콘 SoC테스터 특허청 특허권 시스템 온 칩(SoC) 테스트 시스템 및 그의 테스트 방법 ㈜엑시콘 SoC테스터 특허청 특허권 신호라인 길이를 산정하는 SoC 테스트 장치 ㈜엑시콘 SoC테스터 특허청 특허권 시스템 온 칩(SoC) 테스트 시스템 ㈜엑시콘 SoC테스터 특허청 특허권 반도체 디바이스 테스트 시스템 ㈜엑시콘 공통 특허청 특허권 비동기 패턴 데이터를 제공하는 피검사 디바이스 테스트 시스템 ㈜엑시콘 SoC테스터 특허청 특허권 진단 디바이스가 구비된 반도체 디바이스 테스트 장치 ㈜엑시콘 SoC테스터 특허청 특허권 냉각 성능이 우수한 반도체 디바이스 테스트 시스템 ㈜엑시콘 공통 특허청 특허권 반도체 테스트 시스템용 하이브리드 방열 장치 ㈜엑시콘 공통 특허청 특허권 반도체 소자의 테스트 및 타이밍 보정 기능을 구비한 테스트 장치 ㈜엑시콘 공통 특허청 특허권 이종의 피검사 디바이스를 테스트하는 테스트 시스템 ㈜엑시콘 공통 특허청 특허권 PCIe 인터페이스 기반의 SSD 테스트 장치 ㈜엑시콘 SSD테스터 특허청 특허권 반도체 디바이스 테스트 장치 (APPARATUS FOR TESTING SEMICONDUCTOR DEVICE) ㈜엑시콘 SoC테스터 미국특허청(USPTO) 디자인권 솔리드 스테이트 드라이브가 실장되는 부재 ㈜엑시콘 SSD테스터 특허청 디자인권 솔리드 스테이트 드라이브 실장장치가 장착되는 부재 ㈜엑시콘 SSD테스터 특허청 마. 기술이전 수혜 또는 기술이전 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업분석 1) 반도체 장비 산업 (가) 산업의 현황 반도체 장비산업은 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 웨이퍼를 가공하고 칩을 만들고, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 장비를포함하고 있습니다. 즉 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제작하는 산업으로 전방산업인 소자산업 성장과 궤도를 같이 하며 현재는 시장규모나 중요성 측면에서 고유의 산업영역을 구축하고 있습니다. 반도체 공정은 원재료인 웨이퍼를 개별 칩으로 분리하는 시점을 기준으로 전·후공정 및 검사로 구분되며 각 공정별로 전문화된 장비를 활용하고 있습니다. 전공정은 미세화 기술 등 반도체 칩의 품질을 좌우하는 단계로서 노광기, 증착기, 식각기 등의 장비로 구성되고, 후공정은 최종적인 칩모습을 형성하는 조립단계로 절단, 금속연결로 구성, 고집적화 및 다양한 수요대응 기술 요구되며, 마지막으로 검사는 불량을 검출, 보완하는 단계로 고속처리 기술이 요구됩니다. 이중 테스트 공정은 반도체를 최종 출하하기 전에 기능이 제대로 발휘하는지 이상 유무를 확인하는 공정으로 테스트 장비와 소프트웨어를 사용하여 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하는 공정입니다. 기존에는 반도체 칩의 양품, 불량 판별만 검사하는 단순 공정이었으나, 최근 반도체 칩의 내/외관 검사기능은 물론 여러 가지 분석업무를 통해 문제 발생시 어느 공정에서 문제가 되는지를 판별해 주는 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 테스트 공정 산업은 고가의 장비에 대한 투자가 선행되어야만 양산이 가능하고 양산 능력 확대 또한 추가 장비 구매에 의해 가능한 장치산업입니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 사업의 확장을 위해서도 지속적인 투자가 요구되는 산업으로 투자비용 부담과 함께 테스트 개발기술 및 테스트를 위한 전기신호 발생, 해석 등의 분석능력, 품질 안정화 등에 대한 기반을 확보하여야 합니다. (나) 산업의 성장성 당사가 반도체 검사장비 산업으로 영위하는 분야는 크게 메모리 테스트 시장과 비메모리 테스트 시장으로 구분됩니다. 이중 메모리 테스트 시장은 DRAM 등 메모리를 테스트 하는 시장과 SSD와 같이 복합 메모리 제품을 테스트하는 시장으로 나누어 집니다. 이중 SSD 테스트 시장은 클라우드, 데이터센터, 기업서버 등의 이용 증가로 고부가가치의 엔터프라이즈용
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SSD의 양산비율이 증가됨에 따라 해당 시장은 매년 성장해 가고 있습니다. 일례로 메모리 업계는 HDD보다 비싸고 용량 제한이 있던 SSD의 단점을 극복하면서 시장을 키워 가고 있습니다. 관련 업계 관계자는 "PC, 노트북 시장에선 HDD를 거의 대체했다"며 "서버 스토리지 시장에서도 SSD가 차지하는 비중이 50%로 늘었다"고 설명하고 있습니다. 기업용 ssd 시장규모 전망.jpg 시장조사업체 OMDIA는 2026년이 되면 서버용 SSD가 336억 4500만달러 (약 42조 4936억원) 규모로 성장, 전체 스토리지 시장에서 HDD와의 비중이 6대 4로 벌어질 것이라고 예측했습니다. 옴디아는 세계 SSD 시장이 2026년까지 연평균 11.1% 성장한다고 예측하고 있습니다. 이러한 시황은 서버용 SSD Tester가 주력 장비인 당사의 SSD Tester 매출에도 향후 긍정적으로 작용할 것이라고 기대하고 있습니다. 않는 다양한 제품들을 테스트하는 시장으로 비메모리는 전체 반도체 시장의 70%이상을 차지할 정도로 매우 다양하면서 방대하여 AI (인공지능), VR (가상환경), 5G (5세대통신) 등이 발전해 감에 따라 더욱 규모가 확장될 것으로 예상됩니다. 반면에 비메모리 테스트 시장은 현재 외산장비에 전량 의존하고 있어 가격경쟁력을 갖춘 국산화 장비의 개발이 더욱 시급한 국면입니다. 비메모리 중에서 가장 시장이 큰 CIS (CMOS Image Sensor) 시장의 경우, OMDIA에 의하면 2022년도 기준 무선통신 부문이 71%, 자동차 부문이 8%를 차지하고 있으며 2027년에는 자동차부문 점유율이 14%까지 올라갈 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 아래 도표 (Global CIS market by application) 에 의하면 CIS 시장규모는 2022년도에 수요감소로 인한 일시적으로 역성장을 나타냈지만, 이후 CAGR(2022~2027) 약 4.9%로 다시 성장하는 흐름을 전망하고 있습니다. (다) 경기변동의 특성 반도체 장비는 사용자의 요구사항에 따라 만들어지는 특성이 있으며 사용자의 주문량에 의해 그 수요가 결정되므로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 따라서 반도체 장비 산업의 경기는 반도체 산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다. 반도체 설비투자 사이클에 따라 반도체 장비 기업들의 매출액 변동폭은 심화되어 불경기에는 실적이 더욱 악화되는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 실적변동에 대한 리스크를 보완하기 위하여 당사는 제품 포트폴리오를 다양화하는 전략으로 개별 제품별 투자 사이클에 따른 매출공백을 상쇄시켜 나가고 있습니다. (라) 경쟁상황 반도체 검사장비 사업은 기술 집약적 산업이며, 다양한 칩들에 대한 테스트 프로그램개발 능력 및 경험이 다른 공정에 비해 절실히 필요한 산업입니다. 테스트 개발자의 기술 및 경험에 따라 테스트 품질이 크게 달라지므로 핵심 개발 인력의 보유가 테스트 사업의 큰 경쟁력이 되고, 납기 및 품질의 중요성이 무엇보다 중요한 사항이며 이를 위해서는 정확하고 종합적인 분석 시스템이 있어야 실시간 모니터링과 코스트에 가장 민감한 수율(YIELD)을 관리할 수가 있습니다. 이를 위해서는 반도체공정을 이해하고 고객이 원하는 다양한 데이터에 대한 출력이 실시간 피드백이 되어야 하고, 이를 구현하기 위해서는 다년간의 인프라 구축과 반도체 제조에 대한 분석툴이 개발축적되어야 하는데 이런 인프라는 종합반도체회사(IDM)와 같은 종합적인 제조 능력을 가진 파트너와의 장기간 교류 없이는 달성될 수 없는 부분입니다. 또한, 해당 사업은 반도체 공정의 마지막 공정으로 품질 경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 반도체 테스트 공정에서 품질 결함이 발생할 경우 고객에게 직접적으로 Complain이 발생하기 때문에 고객을 만족시키기 위해서는 엄격한 품질 기준과 공정관리를 통한 지속적인 개선이 필요하며, 품질 경영 시스템 구축을 통해 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 고객에게 제공하여야 합니다. 반도체 검사 장비 시장의 주요 경쟁요소는 다음과 같습니다. [반도체 검사장비 시장 주요
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경쟁요소] 구 분 내 용 기술력 핵심기술 집약적 설계에 의한 가격 경쟁력, 연구개발 비용 및 개발인력,특허보유현황 신뢰성 고객으로 부터의 신뢰, 협력관계 구축, 공동개발 공동개발업체 확보 반도체 소자생산업체와의 검사설비 공동연구 진행 여부 부품 공급업체의 배타적 확보 핵심부품 공동개발 및 독점적 공급에 따른 차별화 자본력 및 포트폴리오 시장의 투자 흐름에 따른 유동적 투자 환경에 맞춘 자본력 및 주요 생산품에 대한 폭넓은 포트폴리오 확충 품질 및 생산성 향상 ISO9001, ISO14001, ISO27001, ISO45001 획득, 기타 우수기술 표창, 우수기업 표창 등 (자료) 회사내부자료 (마) 자원조달의 특성 반도체 장비산업은 소자기업 주문에 의해 장비가 제작되므로 기본적인 사양은 같지만 수요기업에 따라 설비의 사양이 달라 질 수 있는 특성상 대량생산이 불가능한산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다. 장비제조에 소요되는 주요 구성품은 국내 부품공급업체의 기술취약성 등으로 인해 일부분 수입에 의존하고 있는 실정이므로, 환율 변동 등 국제 여건에 따라서 자원조달의 환경이 변동되는 문제점을 내포하고 있습니다. (바) 관련법령 또는 정부의 규제 등 반도체 산업은 국가 기간산업으로 정부의 여러가지 지원정책을 통하여 각종 인력 양성, 자금지원 및 조세감면 등의 지원이 있고, 산업의 발전을 억제하거나 제약하는 특별한 규제는 없습니다. 나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없습니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제23기(당기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 제품매출수익인식 제22기(전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 수익인식 제21기 (전전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 수익인식 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제23기(당기) 안진회계법인 재무재표(K-IFRS) 감사 (반기검토,연결포함) 내부회계관리제도 감사 제22기(전기) 삼정회계법인 재무재표(K-IFRS) 감사 (반기검토,연결포함) 내부회계관리제도 감사 제21기 (전전기) 삼정회계법인 재무재표(K-IFRS) 감사 (반기검토,연결포함) 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제23기(당기) 제22기(전기) 제21기(전전기) 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2023년 12월 29일 업무수행이사, 감사 서면회의 감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항선정 등 2024년 02월 08일 업무수행이사, 감사 대면회의 감사에서의 유의적 발견사항, 내부회계관리제도 감사진행 상황, 핵심감사사항 등 2024년 03월 15일 업무수행이사, 감사 서면회의 감사인의 독립성, 후속사건 등 마. 당사의 모든 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받음으로써종속회사중 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사가 없으므로 전ㆍ당기 감사인간 의견불일치 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보는 기재 생략합니다. 바. 회계감사인의 변경 당사는 2023년 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 의거하여 외부감사인 지정으로, 제18기~제22기 사업연도 '삼정회계법인'에서 제23기 사업연도 및 연속하는 2개 사업연도에 대해 '안진회계법인'으로 외부감사인이 변경 되었습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사의 감사는 (주)엑시콘 제23기 감사의 감사보고서상 내부통제에 이상이 없다는 의견을 표명하였습니다. 나. 내부회계관리제도 사업년도 감사인 감사의견 지적사항 제23기(당기) 안진회계법인 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항없음 제22기(전기) 삼정회계법인 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항없음 사업년도 감사인 검토의견 지적사항 제21기(전전기) 삼정회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항없음 다. 내부통제구조의 평가 당사는 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 별도로 평가 받지 않았습니다.
씨엔플러스 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요(1) 업계의 현황 ① 커넥터(connector)란 전자 부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드(Board)를 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품으로 최근 IT사업분야에서 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다. 최근 휴대폰 등 통신기기들이 소형화·다기능화 됨에 따라 우수한 구조의 성능을 갖춘 커넥터 개발이 관련업계에서 최대의 화두가 되고 있으며, 커넥터는 어떤 최종완성품에 어떻게 사용되어지느냐에 따라 요구되어지는 기술력이 달라지는데 주요 수요처는 크게 자동차 산업과 전자정보 통신기기 산업으로 구분되어 집니다. ② 전자정보통신기기 산업에서 크게 용도에 따라 컴퓨터용, 휴대폰용 LCD용, PDP용, 기타 커넥터로 구분할 수 있는데 이중 가장 주목받고 있는 휴대폰 제품의 경우 초정밀 커넥터가 주로 사용되어지며, 초정밀 커넥터는 일반 커넥터보다 PIN사이 간격이 매우 작은 커넥터를 말하며, 이러한 초소형 커넥터는 주로 경량과 박형이 요구되는 휴대폰, LCD패널이나 LCD TV세트에 적용되고 있습니다. 초정밀 커넥터 산업은 제품설계기술, 금형설계 및 부품가공기술, 사출 및 프레스 생산기술이 필요하고 연결 단자간의 간격(Pitch)과 결합높이에 의해 기술력이 높이 평가되는 특성을 지녔습니다. ③ 2017년도 세계 커넥터 산업 시장 규모는 약 650억달러 수준으로 2020년까지는 약 750억달러까지 연평균 약 5%대의 성장률을 보일 것으로 전망되어 집니다. - 컴퓨팅, 통신, 가전제품의 용도 확대, 전자기기의 소형화 및 일렉트로닉스 콘텐츠 확대가 주요 성장 요인으로 꼽히고 있습니다. - 인터넷 트래픽 증가, 고밀도 기술 개발 및 초소형화 기술이 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 주요 촉진 요인으로 이러한 성장에 연구개발은 제조사들의 전략에 빠져서는 안될 부분이 되었습니다. - 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 소비자 수요가 증가함에 따라 커넥터 제조사들은 경량화 및 원가절감 신뢰성 있는 핵심이 됨에 따라 커넥터 제조사들은 더 작고, 더 가볍고, 고성능의 커넥터를 개발하는데 주력하고 있습니다. (2)회사의 현황 ① 영업개황 ㄱ. 커넥터 사업 부문 전자부품인 커넥터를 단일품목으로 제조 판매 하고 있으며, 커넥터는 외부기기 또는 기기 내부의 부품들 상호간을 전기적으로 연결하거나 분리시키는 부품으로, 연결되는 부품의 종류에 따라 Board to Board, Wire to Board, FPC/FFC, I/O 커넥터 등으로 구분되어지며, FPC/FFC 및 I/O 커넥터, Wire to Board Connector 판매 비중이 높습니다. 초기 PDP패널용 커넥터 시장진입을 시작으로 사업영역을 확대하여 LCD/OLEDTV, ODD, 2차전지, Solar Panel, 모바일기기, 생활가전(냉장고, 세탁기, 에어콘) 등 다양한 전자제품 전방시장에 포진하고 있습니다. 3D Display, 스마트 TV, 4K/8K UHD TV의 대중화로 초고속 전송용 커넥터의 필요성이 증대되고 있으며, 스마트폰을 비롯한 TV의 고사양화, 초Slim화, 고화질화 초소형, 고집적 커넥터의 수요가 증대되고 있는 상황에서, 회사는 독보적인 초정밀, 초고속용 커넥터를 생산하여, 글로벌 전자회사에 납품하고 있습니다. ㄴ. 기타사업부문(골프시뮬레이션 장비제조 사업 등)스크린골프 사업에 사용되는 시뮬레이션 장비를 제조하고 있으며, 해당 장비는 골프연습용장비로 신규 개척 시장이 아닌 실제 사용자의 요청에 의해 판매되고 있습니다. 이와 관련하여 산업재산권, 하드웨어 및 소프트웨어를 확보하였으며 이를 기반으로 연관 사업을 추진중에 있으며 향후 광고홍보 등 다양한 마케팅을 할 예정에 있습니다. 해당사업의 진출환경은 현재 시장이 포화되어있는 스크린골프게임과는 다른 실내골프연습장, 아파트 실내연습장, 관공서 조달구매 등 다양하게 구성됩니다. 해당 사업에서 파생되는 기타의 사업은 현재 기획중이며 타당성 검토를 거쳐 신중하게 시장 진입을 고려할 예정입니다. ㄷ. 2019년도 영업개황2019년말 현재 연결기준
씨엔플러스 — [기재정정]사업보고서 (2019.12)

총자산은 223억원, 총부채 95억원, 자본총계는 128억원이며, 연결기준 매출은 196억원, 영업손실 11.4억원, 당기순손실 65.7억의 경영실적을 시현하였습니다.② 공시대상 사업부문의 구분 1. 커넥터 사업 부문(제조) LCD/OLED TV용 및 생활가전용(냉장고/세탁기등) 커넥터 2. 기타사업부문 골프시뮬레이션 장비제조 사업 등 ③ 시장점유율관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워, 기재를 생략합니다. ④ 시장의 특성 TV시장은 스마트 TV, 4K/8K UHD TV시장으로의 시장 변화와 고가의 프리미엄 제품의 시장 활성화가 이루어 질 것으로 기대 됩니다. 생활가전시장은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 정수기등 생활에 밀접한 생활기기용으로 윤택해지는 생활 환경에 따라 지속적으로 시장이 유지, 확대 될 것 입니다. Solar시장은 기존 화력 발전소의 환경문제와 원자력 발전소의 건설중단으로 인해 수요가 계속해서 늘고 있는 시장으로 지속적으로 확대가 될 것으로 예상 됩니다. ⑤ 조직도 조직도(20191231) 2. 주요제품 등에 관한 사항 회사의 사업부문은 커넥터사업부문과 기타사업부문으로 구분되고, 커넥터사업부문의 제품은 TV, ODD 등으로 분류되며, 기타사업부문은 골프시뮬레이션 장비 제조 등으로 분류됩니다. 주요 제품별 매출 현황 (단위 : 천원) 품 목 품 목 2019년도(제17기) 2018년도(제16기) 2017년도(제15기) 커넥터사업부문 LCD/LED ODD 기타 소계 기타사업부문 반도체 기타 소계 합 계 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (커넥터사업부문) (단위 : 천원) 품 목 구 분 2019년도(제17기) 2018년도(제16기) 2017년도(제15기) RESIN 국 내 수 입 소 계 STRIP 국 내 수 입 소 계 PGC 국 내 수 입 소 계 CABLE 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 합계 국 내 수 입 소 계 나. 원재료 가격변동 추이 (커넥터사업부문) (단위 : 원/g, 원/m) 품 목 단위 구 분 2019년도(제17기) 2018년도(제16기) 2017년도(제15기) RESIN 원/g 국 내 수 입 STRIP 원/g 국 내 수 입 PGC 원/g 국 내 수 입 CABLE 원/m 국 내 수 입 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 (단위 : 천개, 천원, %) 사업부문 구 분 2019년도(제17기) 2018년도(제16기) 2017년도(제15기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 커넥터 생산능력 생산실적 가 동 률 기말재고 나.생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 구분 기초가액 취득 처분 감가상각 기타(대체) 환율변동효과 기말가액 토지 건물 기계장치 차량운반구 금형 공구와기구 시설장치 비품 건설중인자산 합 계 5. 매출에 관한 사항 회사의 사업부문은 커넥터사업부문과 기타유통사업부문으로 구분되고, 커넥터사업부문의 제품은 TV, ODD 등으로 분류되며, 기타사업부문은 중고폰 유통 등입니다.자세한 재무정보는 '
씨엔플러스 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요(1) 업계의 현황 ① 커넥터(connector)란 전자 부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드(Board)를 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품으로 최근 IT사업분야에서 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다. 최근 휴대폰 등 통신기기들이 소형화·다기능화 됨에 따라 우수한 구조의 성능을 갖춘 커넥터 개발이 관련업계에서 최대의 화두가 되고 있으며, 커넥터는 어떤 최종완성품에 어떻게 사용되어지느냐에 따라 요구되어지는 기술력이 달라지는데 주요 수요처는 크게 자동차 산업과 전자정보 통신기기 산업으로 구분되어 집니다. ② 전자정보통신기기 산업에서 크게 용도에 따라 컴퓨터용, 휴대폰용 LCD용, PDP용, 기타 커넥터로 구분할 수 있는데 이중 가장 주목받고 있는 휴대폰 제품의 경우 초정밀 커넥터가 주로 사용되어지며, 초정밀 커넥터는 일반 커넥터보다 PIN사이 간격이 매우 작은 커넥터를 말하며, 이러한 초소형 커넥터는 주로 경량과 박형이 요구되는 휴대폰, LCD패널이나 LCD TV세트에 적용되고 있습니다. 초정밀 커넥터 산업은 제품설계기술, 금형설계 및 부품가공기술, 사출 및 프레스 생산기술이 필요하고 연결 단자간의 간격(Pitch)과 결합높이에 의해 기술력이 높이 평가되는 특성을 지녔습니다. ③ 2017년도 세계 커넥터 산업 시장 규모는 약 650억달러 수준으로 2020년까지는 약 750억달러까지 연평균 약 5%대의 성장률을 보일 것으로 전망되어 집니다. - 컴퓨팅, 통신, 가전제품의 용도 확대, 전자기기의 소형화 및 일렉트로닉스 콘텐츠 확대가 주요 성장 요인으로 꼽히고 있습니다. - 인터넷 트래픽 증가, 고밀도 기술 개발 및 초소형화 기술이 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 주요 촉진 요인으로 이러한 성장에 연구개발은 제조사들의 전략에 빠져서는 안될 부분이 되었습니다. - 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 소비자 수요가 증가함에 따라 커넥터 제조사들은 경량화 및 원가절감 신뢰성 있는 핵심이 됨에 따라 커넥터 제조사들은 더 작고, 더 가볍고, 고성능의 커넥터를 개발하는데 주력하고 있습니다. (2)회사의 현황 ① 영업개황 ㄱ. 커넥터 사업 부문 전자부품인 커넥터를 단일품목으로 제조 판매 하고 있으며, 커넥터는 외부기기 또는 기기 내부의 부품들 상호간을 전기적으로 연결하거나 분리시키는 부품으로, 연결되는 부품의 종류에 따라 Board to Board, Wire to Board, FPC/FFC, I/O 커넥터 등으로 구분되어지며, FPC/FFC 및 I/O 커넥터, Wire to Board Connector 판매 비중이 높습니다. 초기 PDP패널용 커넥터 시장진입을 시작으로 사업영역을 확대하여 LCD/OLEDTV, ODD, 2차전지, Solar Panel, 모바일기기, 생활가전(냉장고, 세탁기, 에어콘) 등 다양한 전자제품 전방시장에 포진하고 있습니다. 3D Display, 스마트 TV, 4K/8K UHD TV의 대중화로 초고속 전송용 커넥터의 필요성이 증대되고 있으며, 스마트폰을 비롯한 TV의 고사양화, 초Slim화, 고화질화 초소형, 고집적 커넥터의 수요가 증대되고 있는 상황에서, 회사는 독보적인 초정밀, 초고속용 커넥터를 생산하여, 글로벌 전자회사에 납품하고 있습니다. ㄴ. 2018년도 영업개황2018년말 현재 연결기준 총자산은 전년대비 10.9% 감소한 397억원, 총부채 244억원, 자본총계는 153억원이며, 연결기준 매출은 254억원, 영업손실 37억원, 당기순손실 73억의 경영실적을 시현하였습니다.② 공시대상 사업부문의 구분 1. 커넥터 사업 부문(제조) LCD/OLED TV용 및 생활가전용(냉장고/세탁기등) 커넥터 ③ 시장점유율관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워, 기재를 생략합니다. ④ 시장의 특성 TV시장은 스마트 TV, 4K/8K UHD TV시장으로의 시장 변화와 고가의 프리미엄 제품의 시장 활성화가 이루어 질 것으로 기대 됩니다. 생활가전시장은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 정수기등 생활에 밀접한 생활기기용으로
씨엔플러스 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

윤택해지는 생활 환경에 따라 지속적으로 시장이 유지, 확대 될 것 입니다. Solar시장은 기존 화력 발전소의 환경문제와 원자력 발전소의 건설중단으로 인해 수요가 계속해서 늘고 있는 시장으로 지속적으로 확대가 될 것으로 예상 됩니다. ⑤ 조직도 2018조직도(1).jpg 2018조직도(1) 2. 주요제품 등에 관한 사항 회사의 사업부문은 커넥터사업부문과 기타유통사업부문으로 구분되고, 커넥터사업부문의 제품은 TV, ODD 등으로 분류되며, 기타유통사업부문은 반도체 유통으로 분류됩니다. 주요 제품별 매출 현황 (단위 : 천원) 품 목 품 목 2018년도(제16기) 2017년도(제15기) 2016년도(제14기) 커넥터사업부문 LCD/LED ODD 기타 소계 기타사업부문 반도체 기타 소계 합 계 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (커넥터사업부문) (단위 : 천원) 품 목 구 분 2018년도(제16기) 2017년도(제15기) 2016년도(제14기) RESIN 국 내 수 입 소 계 STRIP 국 내 수 입 소 계 PGC 국 내 수 입 소 계 CABLE 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 합계 국 내 수 입 소 계 나. 원재료 가격변동 추이 (커넥터사업부문) (단위 : 원/g, 원/m) 품 목 단위 구 분 2018년도(제16기) 2017년도(제15기) 2016년도(제14기) RESIN 원/g 국 내 수 입 STRIP 원/g 국 내 수 입 PGC 원/g 국 내 수 입 CABLE 원/m 국 내 수 입 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 (단위 : 천개, 천원, %) 사업부문 구 분 2018년도(제16기) 2017년도(제15기) 2016년도(제14기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 커넥터 생산능력 생산실적 가 동 률 기말재고 나.생산설비에 관한 사항 (단위 : 1000원) 구 분 기초가액 취득 처분 감가상각 기타(대체) 환율변동효과 기말가액
씨엔플러스 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 업계의 현황 ① 커넥터(connector)란 전자 부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드(Board)를 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품으로 최근 IT사업분야에서 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다. 최근 휴대폰 등 통신기기들이 소형화·다기능화 됨에 따라 우수한 구조의 성능을 갖춘 커넥터 개발이 관련업계에서 최대의 화두가 되고 있으며, 커넥터는 어떤 최종완성품에 어떻게 사용되어지느냐에 따라 요구되어지는 기술력이 달라지는데 주요 수요처는 크게 자동차 산업과 전자정보 통신기기 산업으로 구분되어 집니다. ② 전자정보통신기기 산업에서 크게 용도에 따라 컴퓨터용, 휴대폰용 LCD용, PDP용, 기타 커넥터로 구분할 수 있는데 이중 가장 주목받고 있는 휴대폰 제품의 경우 초정밀 커넥터가 주로 사용되어지며, 초정밀 커넥터는 일반 커넥터보다 PIN사이 간격이 매우 작은 커넥터를 말하며, 이러한 초소형 커넥터는 주로 경량과 박형이 요구되는 휴대폰, LCD패널이나 LCD TV세트에 적용되고 있습니다. 초정밀 커넥터 산업은 제품설계기술, 금형 설계 및 가공기술, 사출 및 프레스 생산기술이 필요하고 연결단자간의 간격(Pitch)과 결합높이에 의해 기술력이 높이 평가되는 특성을 지녔으며, 제품의 모델이 많고 라이프사이클이 짧은 휴대폰 시장에 있어 신제품 개발 대응력이 중요하게 작용하는 산업입니다. ③ 2015년도 세계 커넥터 산업 시장 규모는 약 551억 달러로 2019년까지 약 692억 2990달러까지 연평균 약 6%의 성장률을 보일 것으로 전망되어 집니다.- 컴퓨팅, 통신, 가전제품의 용도 확대, 전자기기의 소형화 및 일렉트로닉스 콘텐츠 확대가 주요 성장 요인으로 꼽히고 있음 - 인터넷 트래픽 증가, 고밀도 기술 개발 및 초소형화 기술이 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 주요 촉진 요인으로 이러한 성장에 연구개발은 제조사들의 전략에 빠져서는 안될 부분이 되었음 - 가전제품 및 산업용 커넥터 분야의 소비자 수요가 증가함에 따라 커넥터 제조사들은 경량화 및 원가절감 신뢰성 있는 핵심이 됨에 따라 커넥터 제조사들은 더 작고, 더 가볍고, 고성능의 커넥터를 개발하는데 주력하고 있음 (2) 회사의 현황 ① 영업개황 ㄱ. 커넥터 사업 부문 전자부품인 커넥터를 단일품목으로 제조 판매 하고 있으며, 커넥터는 외부기기 또는 기기 내부의 부품들 상호간을 전기적으로 연결하거나 분리시키는 부품으로, 연결되는 부품의 종류에 따라 Board to Board, Wire to Board, FPC/FFC 커넥터 등으로 구분되며, 현재 FPC/FFC 커넥터 비중이 높습니다. 초기 PDP패널용 커넥터 시장진입을 시작으로 사업영역을 확대하여 LCD/LEDTV, ODD, 2차전지, 모바일기기, 생활가전 등 다양한 전자제품 전방시장에 포진하여 있습니다. 3D Display, 스마트 TV, Full HD TV 대중화로 초고속 전송용 커넥터의 필요성이 증대되고 있으며, 스마트폰의 비롯한 모바일기기의 고사양화, 초Slim화, 고화질화롤 초소형, 고집적 커넥터의 수요가 증대되고있는 상황에서, 회사는 독보적인 초정밀, 고속용 커넥터를 생산하여, 글로벌 전자회사에 납품하고 있습니다.ㄴ. 기타사업부문 반도체 사업품질이 불안정한 플래쉬 메모리(Flash Memory) 완성품을 매입하여 장비와 기술 인력을 통하여 재선별하고 리웍을 거쳐서 램과 디램제품으로 구분하여 판매하고 수익을 창출하는 사업입니다. AI 기술의 성장 및 반도체 시장의 활황으로 충분한 수익성과 사업성이 검증되어 하반기부터 당사에 반도체 사업 부서를 신설하고 구축하여 신규 사업을 진행하고 있습니다. ㄷ. 2017년도 영업개황 2017년말 현재 연결기준 총자산은 전년대비 21.9% 증가한 445억원, 총부채 321억원, 자본총계는 124억원이며, 연결기준 매출은 전년대비 14.0% 증가한 288억원, 영업손실 3억원, 당기순손실 6억의 경영실적을 시현하였습니다. ② 공시대상 사업부문의 구분 1. 커넥터 사업 부문(제조) LCD/LED
씨엔플러스 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

TV용, ODD용 커넥터 및 기타(모바일, 2차전지 등) 2. 기타사업부문 반도체 유통 등 ③ 시장점유율 관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워, 기재를 생략합니다. ④ 시장의 특성 커넥터란 디지털 멀티미디어, 컴퓨터등 모든 전자기기의 회로 속 전도체를 연결하여 전류와 신호를 전달하는 주요부품으로 시장규모가 2016년은 70조, 2019년은 83조원으로 연평균 6% 성장이 예상되어 집니다. ⑤ 조직도 cnplus 조직도.jpg 조직도 ⑥ 2018년 신규사업 모색 ㄱ. 블록체인 신뢰성을 목적으로 설계된 블록체인의 단점인 느린 전송속도를 개선하고 분산 암호장부 관리에 적합한 P2P기술과 라이브러리 개발 기술 등을 확보하여 여행 관광형 서비스 코인 GMB코인 개발이 진행 예정이며, ICO를 거쳐 관광 비즈니스와 관련된 각종 컨텐츠 및 거래 등을 제공하는 서비스 플랫폼을 개발 추진 예정입니다.ㄴ. 암호화폐암호화폐 채굴용 하드웨어의 유통과 암호화폐 채굴 위탁 대행사업을 추진중에 있습니다.ㄷ.보안솔루션 유통보안솔루션 랜섬블락(RansomBlock)은 랜섬웨어를 포함한 악성코드로 인한 데이터 훼손 및 데이터 탈취를 목적으로 하는 공격에 대해 원천 차단하고 실시간 데이터 백업을 지원하는 솔루션입니다. 현재 국가 종합전자 조달 사이트 나라장터에 독스토리(DocStory)로 등록되어 공공기관에 판매되고 있으며 국내 민간 영역 및 해외 판권을 씨엔플러스가 확보하여 “랜섬블락”이라는 명칭으로 공급할 예정입니다. 2. 주요제품 등에 관한 사항 회사의 사업부문은 커넥터사업부문과 기타유통사업부문으로 구분되고, 커넥터사업부문의 제품은 TV, ODD 등으로 분류되며, 기타유통사업부문은 반도체 유통으로 분류됩니다. 주요 제품별 매출 현황 (단위 : 천원) 품 목 품 목 2017년도(제15기) 2016년도(제14기) 2015년도(제13기) 커넥터사업부문 LCD/LED ODD 기타 소계 기타사업부문 반도체 소계 합 계 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (커넥터사업부문) (단위 : 천원) 품 목 구 분 2017년도(제15기) 2016년도(제14기) 2015년도(제13기) RESIN 국 내 수 입 소 계 STRIP 국 내 수 입 소 계 PGC 국 내 수 입 소 계 CABLE 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 합계 국 내 수 입 소 계 나. 원재료 가격변동 추이 (커넥터사업부문) (단위 : 원/g, 원/m) 품 목 단위 구 분 2017년도(제15기) 2016년도(제14기) 2015년도(제13기) RESIN 원/g 국 내 수 입 STRIP 원/g 국 내 수 입 PGC 원/g 국 내 수 입 CABLE 원/m 국 내 수 입 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 (단위 : 천개, 천원, %) 사업부문 구 분 2017년도(제15기) 2016년도(제14기) 2015년도(제13기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 커넥터 생산능력 생산실적 가 동 률 기말재고 나. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 원) 구분 기초가액 취득 처분 감가상각 손상차손 기타(대체) 환율변동효과 기말가액
드림라인 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사가 영위하는 주요 사업부문은 전용회선 (인터넷 전용회선 및 한전 전력자동화 회선 제공사업 포함 ), 인터넷전화 (전화부가서비스 사업 포함 ), 공용화기지국 사업 , 기타 등 4가지로 분류할 수 있습니다 . 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다 사업부문 주요제품 전용회선 회선임대 인터넷전화 (VOIP), 국제전화 VOIP, 국제전화 공용화기지국 설비 및 회선임대 기타 유통 ,임대 및 기타 전용회선 사업 당사는 국내 5대 광통신 백본망 사업자로 출발하여 , 통신망 설비 및 회선을 대형통신사업자 (이동전화사업자 , 시스템 통합업체 , 부가통신사업자 , 전화사업자 등 ) 위주로 임대해주는 통신망 도매업 , 즉 전용회선 서비스를 활발히 전개하고 있으며 , 일반기업 , 신규 인터넷 기업 , 금융기관 등에 보다 세분화된 고부가가치통신서비스를 제공하고 있습니다 국내 전용회선 시장 규모는 디지털 콘텐츠 수요 증가 및 글로벌 CP(Contents Provider)의 국내진출 등올 인하여 증가되고 있습니다 . 인터넷의 주 수요자인 CP들의 IDC 및 클라우드 서비스 이용 증가와 대용량 서비스 수요 증가 및 글로벌 컨텐츠 기업들의 국내 시장진입 등으로 인하여 특히 고속 /초고속 회선의 수요는 꾸준히 증가 추세에 있습니다 . 이러한 서비스의 활성화에 따라 대용량의 데이터를 안정적으로 관리하는 데이터센터 (IDC)의 수요가 크게 증가하고 있습니다 당사는 이러한 시장변화에 발 맞추어 자회사인 드림마크원㈜를 설립하여 데이터센터 신규확충에 매진하고 있습니다 . 2018년 8월 구로에 위치한 드림마크원 데이터센터를 시작으로 2023년 죽전 지역에 새로 건립하는 IDC에 대한 지분투자 및 운영권 확보 , 2024년 인천 가좌 IDC 구축 , IDC 수요에 탄력적으로 대응가능한 소형 IDC(가산동 , 대구 ) 구축 등 적극적으로 데이터센터 투자를 진행하고 있습니다 드림마크원㈜의 데이터센터 투자를 통하여 당사는 드림마크원 IDC 입주기업들을 대상으로 전용회선 공급을 통하여 전용회선 매출을 증대할 계획이며 , OTT사업자 등을 대상 인터넷 트래픽 영업활성화를 통하여 데이터센터 가동률 상승에 따른 당사의 전용회선 사용률 증가를 모색하고 있습니다 . 즉 당사의 IDC 운영능력과 안정적이고 경제적인 전용회선 공급을 통하여 당사의 브랜드 이미지를 재고함으로써 , 당사의 전용회선 가동률을 향상시킬 것으로 전망하고 있습니다 . 또한 전국적인 통신망을 보유한 기간통신사업자로서의 망구축 능력을 통하여 현재 국내 진입이 가속화되고 있는 글로벌 CP 및 CSP 등에 대하여 해당 기업대상 네트웍인트라 구축 사업과 해당 기업의 IDC 센터 구축이 증가함에 따라 각 IDC를 연결해 주는 연결망 인프라 구축 사업을 진행하고 있습니다 한편 , 당사는 2016년부터 한국전력공사에 대하여 전력자동화용 전용회선을 제공하고 있습니다 . 해당 사업은 한전 지사의 장비로부터 한전 전신주의 개폐 제어장치까지 통신신호를 통하여 해당 장비를 제어할 수 있도록 전용 통신회선을 제공하는 사업입니다 . 해당 사업은 2016년 시작되어 2023년 기준 약 219억의 매출을 달성하여 당사의 기존 이동통신사 대상의 매출구조를 개편하는 데에 크게 일조하고 있으며 , 점진적인 매출 상승을 기대하고 있습니다 . 향후 점차 전력자동화 사업이 확대될 것으로 전망됨에 따라 적극적으로 사업추진 진행할 계획입니다 . 또한 가정용 전력사용량을 자동으로 검침 가능하도록 한국전력공사에 통신회선을 제공하는 자동 전력사용량 검침화사업을 병행하여 진행하고 있으며 , 관련 사업은 2023년 기준 약 20억원의 매출을 달성하고 있습니다 . 해당 사업 또한 안정적인 수익 창출이 가능할 것으로 당사는 기대하고 있습니다 인터넷전화 사업 인터넷전화 사업부문은 전기통신설비 회선교환망을 이용하여 시내 , 시외 통화권 구분 없이 인터넷망을 통해 음성 등을 송신하거나 수신하게 하는 전기통신역무 즉 기존의 회선교환망이 아닌 인터넷망을 통해 음성 또는 음성과 부가된 데이터를 패킷 단위로 전송하는 방식의
드림라인 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

전화 서비스로 드림라인은 2005년부터 음성 전화 및 부가서비스를 제공하는 인터넷전화 (070) 서비스를 개시 , 차세대 음성과 데이터 통합망에 의한 네트웍의 효율적인 사용을 하고 있습니다 전화부가서비스 사업은 지능망 설비 또는 별도의 시스템을 통하여 제공되는 서비스로 기존적인 전화 연결서비스와 달리 고도의 신호처리를 요구하고 , 가입자 관리를 위한 고객 데이터베이스가 존재하는 서비스로서 지능망 설비 또는 별도의 시스템을 구축하여 소프트웨어 제어에 의한 망 차원의 집중화 /일원화된 서비스입니다 . 유선전화 부가서비스의 대표적인 유형은 ①전국대표번호 , 수신자부담서비스 (주요 고객이 은행 , 보험사등 기업 ) ②평생 /안심번호 (주로 개인고객 대상 ) ③ 060정보서비스 (법률 , 증권 , 운세정보 등 )으로 구성되어 있습니다 국제전화서비스란 다른 국가간 음성전화를 제공하는 서비스를 지칭하며 , 통신망 계위로는 관문국간의 교환시스템으로 국제교환기와 해저케이블 (또는 위성 )로 구성되어 있습니다 당사는 기존 음성 전화 백본 인프라를 활용하여 5자리 식별번호를 부여받아 국제전화 서비스 (00380/ 00789)를 제공하고 있습니다 공용화기지국 사업 공용화기지국은 2008년에 사업을 시작하였으며 , 기지국 (중계망 )의 건물 , 토지 , 철탑 , 전용회선 등의 부대시설 또는 장비를 공동으로 건설 , 설치하여 각 이동통신 사업자들을 대상으로 해당 기지국을 공동으로 사용할 수 있도록 하는 서비스를 제공하고 있습니다 정부에서는 현재 고용량의 데이터를 안정적으로 전송할 수 있는 ‘5G’ 인프라 설비를 확대시키고 이를 통한 각종 연관 사업을 향후 미래 산업의 핵심으로 보고 구체화하고 있습니다 . 이에 따라 장기적으로 국내 이동통신사 3사에서 계속적으로 투자가 요구되며 이루어지고 있습니다 . 또한 기존 ‘4G’ 인프라망의 음영지역 (산악 , 해안가 . 신설고속도로 (국도 )) 역시 개선이 필요한 상황입니다 . 이러한 인프라 구축을 위해서는 해당 인프라망을 뒷받침하는 기지국의 건설이 필수적입니다 특히 ‘4G’보다 파장이 짧고 직진성이 강한 ‘5G’의 높은 주파수 대역의 특징상 전파 음영지역에 원활한 통신서비스가 이루어지기 위해서는 기지국이 더 확대되어야 합니다 . 당사는 대도시 이외에 상대적으로 음영지역이 많은 중소도시 농어촌 등에도 더욱 많은 기지국 인프라 구축을 증대시키고 있습니다 당사는 향후 이동통신사와 협력하여 2024년도에 300여국소를 투자하여 전국 약 2,200여 국소를 구축할 계획입니다 아울러 당사가 구축한 공용화기지국을 기반으로 재해방지 CCTV 설치 , 임야지역 화재방지 (소화기능 ) 시설 추가 구축 등 공용화기지국의 부가적인 가치를 높일 수 있는 여러가지 사업을 모색 , 유관기관과 협의중에 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 업계의 현황 전용회선 가 . 산업의 특성 전용회선 임대서비스사업은 정보통신 Value Chain상에서 네트워크 인프라를 제공하는 기간통신 사업입니다 . 주로 이동통신 3사 , ISP(Internet Service Provider), 금융기관 등의 기업고객들에게 전용회선 임대서비스를 제공하고 있으며 이동통신 산업의 발전과 기업들의 IT 시스템 도입 추세 , 금융거래의 온라인화 등으로 1990년대 후반 이후 전용회선시장이 크게 성장하였습니다 . 현재 국내 전용회선 시장규모는 2.2조원정도 (한국정보통신진흥협회 ICT 주요품목동향조사 2023년 2월호 기준 )로 추산하고 있습니다 . 나 . 성장성 전용회선 시장은 1990년대 이후 이동통신 산업의 발전과 기업들의 IT 시스템 도입 추세 , 금융거래의 온라인화 등으로 크게 성장하였습니다 . 2000년대 이후 시장이 성숙기에 접어들면서 성장 정체가 지속되었으나 방송서비스 시장의 성장과 유무선 컨텐츠 시장의 고성장 , 그리고 이동통신 사업자의 5G 사업 진출 등과 병행하여 성장할 것으로 예상됩니다 . (정보통신정책연구원 (KISDI), ICT산업 중장기 전망 (2020~2024) 및 대응전략 ). 다 . 경기변동 특성 전용회선사업은 일반 경기변동의
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영향을 받기는 하나 , 정보화 사회가 급속히 진전됨에 따라 정부의 초고속통신망 등에 대한 투자 , 일반기업과 가정에서의 정보화 투자가타부문에 비해 활성화 , 지속화 될 것으로 전망되어 , 향후에는 오히려 경기변동을 주도하는 특성을 보일 것으로 예상됩니다 라 . 국내외 시장여건 최근 경제불황에 따른 기업의 IT투자 감소 , 통신 사업자 간 과다 경쟁 , 저가형 솔루션 (광랜 등 )에 대한 고객의 Needs 증가 등의 이유로 성장 정체의 상황이 이어졌으나 지속적으로 데이터 양이 증가하면서 트래픽이 증가하고 있으며 , 장비 및 기술의 진화로 인하여 보다 고속급의 회선을 안정적인 가격으로 제공받고자 하는 수요가 증가하고 있습니다 . 그리고 일부 고객들의 수요가 클라우드 사업자로 통합되어 해당 클라우드 사업자가 입주한 데이터센터에서 해당 수요를 흡수하고 있으며 기업고객과 데이터센터 간을 연결하는 전용회선 수요가 발생하여 클라우드 서비스로 인한 수요 전환 (예 : AWS DC서비스 등 )이 발생할 것으로 예상됩니다 . 마 . 회사의 경쟁우위 요소 전국의 주요도시를 가장 짧은 거리로 연결하는 고속도로와 지하철망을 따라 구축된 격자망 및 이중 Ring망의 광통신망을 이용하여 빠르고 안정적인 서비스를 제공하고 있으며 백본망의 경우 전국 대도시를 관통하게 되며 고속도로 갓길 지하 1.5m 에 매설되어 있어 장애의 위험이 매우 적어 신뢰성이 높습니다 . 2) 인터넷전화 (VOIP), 국제전화 가 . 산업의 특성 ① 인터넷전화 (VoIP) 디지털 경제 가속화 및 언택트 환경에 대비한 비대면 산업 성장에 따라 인공지능 (AI), 데이터기반 기술 간의 융합이 활발해짐에 따라 통신기술과 타 기술 간 융합 ICT산업의 근간이 되는 기업형 (B2B2C) 통신 서비스로 자리 잡고 있습니다 인터넷전화 서비스는 진입장벽이 낮아 다양한 사업유형의 다수의 사업자가 진입하여 서비스를 제공 중이며 , 기간통신사업자들의 결합상품을 통한 판매가 증가 하고 있습니다 기존 유선 전화서비스의 대체재로 평가되는 인터넷전화는 기존 PSTN회선 교환망이 아니라 인터넷망을 이용해 음성과 데이터를 전달하는 전화 방식입니다 . 인터넷전화는 이동성 , 지역 제한성 등의 측면에서 물리적 네트워크에 종속되는 기존의 유선 시내 .시외 전화와는 구별되는 특성을 가집니다 . 기존 전화서비스에 비해 대체로 IP망을 기반으로 하여 전화서비스를 제공하므로 이동성의 제한이 없고 , 개방형 네트워크인 인터넷을 중계망으로 하므로 권역별 번호부여 등 지역 제한성에도 영향받지 않습니다 ② 국제전화 위성전화 , 소프트폰 인터넷전화 , mVoIP을 사용한 국제통화와는 별개 시장으로 당사는 유선 및 이동 전화 발신에서 식별번호 00389와 00789를 통한 국내의 국제전화 기간통신사업자 및 해당 국가의 해외사업자와의 직접 연동을 통해 저렴한 요금과 고품질로 고객에게 당사의 국제전화 서비스를 제공하고 있습니다 나 . 성장성 ① 인터넷전화 (VoIP) 국내 인터넷전화시장은 양적인 면에서는 그동안의 성장기를 거쳐 현재 성숙기에 접어들어 가입자 증가가 정체 상태이나 , 내용면에서는 정부의 인터넷전화 보안성기준 강화와 공공기관 등의 도입이 증가하고 있는 등 품질향상은 지속될 것으로 보여지는 상황입니다 서비스제공사업자의 가장 기본이 되는 기반서비스라는 특성과 과기부의 번호이동 절차 간소화 등의 제도적 지원을 바탕으로 법인 및 단체시장 , 공공기관에서 타 기술 간 융합 ICT솔루션을 탑재한 인터넷 전화를 도입하는 신규 수요가 꾸준히 발생할 것으로 예상되는 통신 분야입니다 ② 국제전화 자리 식별번호를 통한 국제전화 서비스는 내국인 뿐 아니라 주로 국제전화를 빈번히 사용하는 외국인 체류자가 사용 중에 있으나 다양한 어플리케이션 및 부가통신 사용층이 늘어남에 시장 규모의 축소가 반복되고 있습니다 . 국제전화라는 유료서비스 시장에서 특정 사업자의 점유율이 증가하더라도 강력한 무료서비스가 존재함에 따라 해당 사업자가 지배력을 행사하기는 매우 어려운 상황입니다 다 . 경기변동특성 ① 인터넷전화 (VoIP) 고객의 통신비
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절감의 지속적인 요구에 따라 경기침체기에도 더욱 성장할 수 있는 서비스입니다 . 타 서비스로의 대체 등 시장 축소로 영업이익은 감소 추세로 , 21년 유선 전화 소매 매출액은 이동통신의 5.9% 수준이며 , 발신 통화량은 10.5% 수준으로 보고되고 있습니다 ② 국제전화 국제전화는 사업자간 차별화 감소로 경쟁 완화 국면에 접어들었으며 , 상대적으로 일반 경기 변동의 영향이 미미한 시장입니다 . 식별번호를 통한 국제전화 서비스 방식이 경기변동에 따른 영향보다는 무선통신시장에서 다양한 부가서비스 등에 영향을 받고 있습니다 라 . 국내외 시장여건 ① 인터넷전화 (VoIP) 가입자망의 필수성으로 노후화된 시내전화 PSTN 설비와 신규서비스 수요 증대에 맞추어 유선전화 대비 진입장벽이 상대적으로 낮은 인터넷 전화 가입자 비중이 서서히 증가 추세입니다 후발사업자 커버리지 내에서의 전환장벽이 상당부분 해소되고 , 온라인을 통한 정보획득이 활성화되어 이용자 대응력이 증가한 반면 , 모바일중심의 서비스로 더욱 집중되고 , 무료통화 애플리케이션 이용 증가 등에 따라 유선전화 시장규모는 지속적으로 감소할 것으로 전망됩니다 . 1위 사업자의 시장점유율이 여전히 50%를 초과하고 , 시내 가입자 구간 설비의 필수성과 범위의 경제성으로 인한 높은 진입장벽의 존재 , 고비용 지역에서의 경쟁 미흡 등 예외적 상황이 부재하여 '경쟁이 미흡한 시장 ' 입니다 ② 국제전화 국내 국제전화 서비스 제공은 식별번호 방식 뿐만이 아니라 선불카드 , 어플리케이션 및 부가통신 이용 등 다양한 방식이 공존하고 있어서 식별번호를 통한 국제전화 시장은 이용자가 지속적으로 축소됨에도 불구하고 외형을 지속적으로 유지하고 있으며 , 이를 바탕으로 국내 사업영역을 확대하면서 둔화된 국제전화 매출을 보완하고 있습니다 . 마 . 회사의 경쟁우위 요소 ① 인터넷전화 (VoIP) 자가 구축 광통신망 기반으로 고품질의 DATA와 음성 결합상품 제공이 가능하고 , 인터넷전화 분야의 유경력자 보유로 고객의 요구사항에 대한 전문적인 컨설팅이 용이하며 , 검증된 백본 시스템 구성으로 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다 . ② 국제전화 당사는 당사가 제공하는 국제전화 서비스의 차별화를 위하여 , 사용내역 및 누적청구금액 등의 추가정보를 사용자에게 제공하는 문자서비스를 하고 있으며 , 주요 고객 타깃을 외국인 위주의 정책으로 집중하여 마케팅을 진행하고 있습니다 공용화 기지국 가 . 산업의 특성 년부터 시작된 이동통신 기지국 (중계망 ) 공용화 사업은 통신사업자의 서비스 및 품질경쟁에 따른 무분별한 기지국 (중계망 ) 건설로 인한 중복투자 및 자연환경 훼손방지를 위해 정부가 적극적으로 권장하는 사업입니다 ※ 법률 근거 : 전파법 제 48조 ‘무선설비의 효율적 이용’ 전파법시행령 제 69조 ‘무선설비의 위탁운용 및 공동사용’ 중관소 고시 제 2021-1호 ) ‘무선설비 공동사용 및 환경친화적 설치에 관한 기준과 절차’ 이동통신 기지국 (중계망 ) 공용화는 기지국 (중계망 )의 건물 , 토지 , 철탑 , 전원 등의 부대시설을 건설 , 설치하여 각 사업자가 공동으로 사용할 수 있는 시설로 드림라인은 기지국 부대설비 구축 기술력을 활용하여 공용화 기지국을 구축 및 서비스하고 있습니다 . 나 . 성장성 5G 서비스 주파수의 특성에 따라 기지국 수량은 3~4배 증가 되어야 하는 구조로 이동통신 사업자별 기지국은 지속적으로 설치할 수 밖에 없는 환경이며 매년 구축 수요가 증가 추세에 있습니다 기지국 (중계망 )은 3G(WCDMA), 4G(4세대 복합통신 ), 5G(5세대 이동통신 ) 서비스에도 필수 설비입니다 다 . 경기변동특성 공용화기지국 (중계망 ) 구축시장은 이동통신 구축수요에 영향을 받을 수 있으나 , 이통사의 5G 구축투자 확대 , 택지개발지역 및 신규도로ㆍ터널건설에 따라 발생하는 음영지역을 해소하기 위한 기지국 (중계망 ) 수요는 증가하고 있습니다 또한 공용화 설비 사용계약 조건에 따라 8년 , 12년 , 15년을 의무사용 기간으로 보장하며 , 이후로도 서비스 제공을 지속합니다 라 .
드림라인 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

국내외 시장여건 현재 공용화 기지국 사업자는 당사를 포함하여 2개의 사업자가 시장에 진출해 있으며 , 향후 제 3사업자의 시장 진출 가능성도 있으나 , 현재 이동통신 3사 (SKT, KT, LGU+)간 협정체결 되어 있어 , 추가 진입의 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다 . 마 . 회사의 경쟁우위 요소 비용절감 실현을 위한 명확한 원가분석 및 공사 프로세스 개선 등 빠른 협정완료를 통해 공격적 영업활동의 기반을 마련하였으며 , 담당자의 탁월한 인허가 수행 능력을 통하여 경쟁사 대비 원가경쟁력 및 맨파워를 확립하였습니다 . 당사의 기지국 부대설비 구축 기술력을 활용하여 기지국 (중계망 ) 공용화를 위한 기지국 (중계망 ) 시설뿐만 아니라 회선까지 구축하여 서비스가 가능합니다 한전 전력자동화 회선 제공사업 가 . 사업개요 한전 전력자동화 회선 제공사업은 한전 지사의 장비로부터 한전 전주의 개폐 제어장비까지 링방식 광케이블을 제공하는 사업입니다 . 기존에는 타사에서 단일 사업자로서 독점적으로 통신망을 제공해 왔으나 , 드림라인이 2015년 신규 사업자로 선정되었으며 , 2016년부터 자사의 회선을 제공하고 있습니다 나 . 성장성 한전 전력자동화 회선 제공사업은 설비 제공 시 장기간 안정적인 매출 확보가 가능하며 , 공사 착공전에 한전 지사별로 손익분석을 통해 수익성이 검증된 지사에 대해서만 투자를 함으로써 수익성을 확보할 수 있습니다 한전 전력자동화 회선 제공사업 시장규모는 년간 약 560억원 (약 13.9만 노드 ) 수준이며 , 기존 수동 노드를 자동으로 교체하는 교체 수요 , 신도시 및 신규 공단 노드 신설 등 신규 수요로 매년 약 7천 노드 정도 시장이 증가하고 있습니다 다 . 시장여건 및 회사의 경쟁우위요소 한전의 '배전지능화 마스터플랜 ' 기준 2030년까지 전국 개폐기 자동화율 90% 달성 및 수량으로 약 250,000개 예상되며 , 드림라인이 수익성을 확보할 수 있는 한 한전에 통신망 제공을 지속적으로 할 수 있을 것으로 판단됩니다 2. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제27기 매출액(비율) 제26기 매출액(비율) 전용회선 회선임대료 회선임대 이동전화사업자,일반기업, 부가통신사업자등에 전용통신망 제공 드림라인 인터넷전화(VOIP),국제전화 사용료 VOIP,국제전화 인터넷전화서비스 드림라인 공용화기지국 회선임대료 설비 및 회선임대 이동통신사업자 회선임대 드림라인 기타 유통,부동산 임대,NI/SI,기타 유통,임대 및기타 유통사업,부동산임대수익,기타수익 총 매출액 (단위 : 백만원) 종속기업 부문(드림디엔엠 등) 제 27 기 제 26 기 매출액 연결재무제표에 대한총 매출액 - 상기 별도 기재된 내용은 드림라인주식회사의 K-IFRS 적용된 개별재무제표와 연결재무제표의 주요 차이내역임. 3. 주요 제품 등의 가격변동추이 1) 전용회선 서비스 (단위 : 원 / 월간) 품 목 제 27 기 제 26 기 제 25기 2-1) 인터넷전화 서비스(VOIP) (단위: 원) 품 목 제 27 기 제 26 기 제 25 기 기본료 1포트당 2,000원 / 월 1포트당 2,000원 / 월 1포트당 2,000원 / 월 통화료 유선전화 간 : 38원 /180 초인터넷전화 간 : 38원 /180 초이동전화 간 : 11원 /10 초 유선전화 간 : 38원 /180 초인터넷전화 간 : 38원 /180 초이동전화 간 : 11원 /10 초 유선전화 간 : 38원 /180 초인터넷전화 간 : 38원 /180 초이동전화 간 : 11원 /10 초 설치비 1포트당 10,000원 1포트당 10,000원 1포트당 10,000원 부가서비스 메신져폰 : (유선)30원 / 분당 (이통)15원 /10 초회의전화 : (유선)40원 /30 초 (이통)90원 /30 초SMS서비스 : (유선)10원 / 건당 (이통)15원 / 건당 메신져폰 : (유선)30원 / 분당 (이통)15원 /10 초회의전화 : (유선)40원 /30 초 (이통)90원 /30 초SMS서비스 : (유선)10원 / 건당 (이통)15원 / 건당
드림라인 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

메신져폰 : (유선)30원 / 분당 (이통)15원 /10 초회의전화 : (유선)40원 /30 초 (이통)90원 /30 초SMS서비스 : (유선)10원 / 건당 (이통)15원 / 건당 2-2) 국제전화 서비스 (표준요금표) (단위 : 원 / 분) 국가 표준요금 선불제 유선 무선 유선 무선 베트남 인도네시아 필리핀 ※ 사용량 상위 3개국 표준요금제 기재 3. 원재료 및 생산설비 생산능력 (단위 : km) 사업부문 품 목 사업소 제 27 기 제 26 기 제 25 기 전용회선 회선임대료 합 계 ※기 간 망 : 3,873 Km 가입자 망 계 생산능력의 산출근거 산출방법 등 ① 산출기준 업종의 특성상 생산능력의 산출이 어려워 당사가 자체구축 및 임차한 통신망의 거리를 기재하였음 . ② 산출방법 상 동 2) 평균가동시간 - 해당사항 없음 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 27 기 제 26 기 제 25 기 주요생산실적 전용회선 소 계 인터넷전화(VOIP), 국제전화 소 계 공용화기지국 소 계 유통, 임대 및 기타 소 계 총 생산실적 ※ K-IFRS적용. (단위 : 백만원) 종속기업 부문 (드림디엔엠 등 제 27 기 제 26 기 제 25 기 생산실적 (매출액 연결재무제표에 대한 총 생산실적 (매출액 상기 별도 기재된 내용은 드림라인주식회사의 K-IFRS 적용된 개별재무제표와 연결재무제표의 주요 차이내역임 생산설비의 현황 등 생산설비의 현황 자산항목 토지 투자 부동산 토지 건물 투자 부동산 건물 구축물 기계 장치 차량 운반구 공기구 비품 건설중인 자산 사용권자산 산업재산권 소프트 웨어 골프 회원권 콘도 회원권 합 계 사업소 본사 본사 본사 본사 본사 본사 본사 본사 본사 소유 형태 자가 자가 자가 자가 자가 자가 자가 자가 자가 소재지 디지털로 31길 디지털로 31길 디지털로 31길 디지털로 31길 디지털로 31길 디지털로 31길 디지털로 31길 디지털로 31길 디지털로 31길 구분 기초장부가액 당 기 증 감 증가 감소 당기상각 당기손상 기말장부가액 비고 ※ K-IFRS적용 단위 : 백만원 구 분 개별재무제표 연결재무제표 차 이 비 고 기초장부가액 리스회계 등 연결재무제표 작성에 대한 차이 드림타워솔루션 물적분할 조정가액 차이 기타 대체증 (감 )표기 당기증감 (2023년 당기상각 (2023년 Δ Δ Δ 기타 대체증 (감 )(2023년 Δ 기말장부가액 - [ Δ는 부 (-)의 수치임 ] - 상기 별도 기재된 내용은 드림라인주식회사의 K-IFRS 적용된 개별재무제표와 연결재무제표의 주요 차이내역임 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투자 기간 투자대상 자산 투자효과 투자 계획 기 투자액 비고 전용회선 신설 및 증설 광통신망 및 인터넷관련 서비스 설비 ,S/W구축 기술투자 (기간 , 간선망 , 운영개선 및 원가절감 , 예비품 및 정비비 영업투자 (이통 및 기업망 투자 인터넷전화 (VoIP), 국제전화 신설 신규증설 및 서비스 개선 관련 설비투자 가입자 확대 및 제공 서비스 품질 개선 공용화 기지국 신설 공용화 기지국 서비스 설비 서비스 지역 확대 한전 전력자동화 회선 제공사업 신설 배전지능화 및 AMI서비스 설비 설비투자 신규사업 IoT 신설 IoT 및 CCTV사업 관련 설비투자 설비투자 합 계 2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 자산형태 기 향후 예상투자액 투자효과 비고 전용회선 기술투자 기계장치 및 S/W 등 기술투자 (기간 , 간선망 , 운영개선 및 원가절감 , 예비품 및 정비비 영업투자 영업투자 (이통 및 기업망 투자 인터넷전화 (VoIP), 국제전화 영업투자 기계장치 및 S/W 등 가입자 확대 및 제공 서비스 품질 개선 공용화 기지국 영업투자 기계장치 등 서비스 지역 확대 한전 전력자동화 회선 제공사업 영업투자 기계장치 등 영업투자 배전지능화 및 AMI 투자 신규사업 IoT 영업투자 기계장치 등 신규사업 관련 설비투자 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제
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27 기 제 26 기 제 25 기 전용회선 회선임대료 회선임대 수 출 내 수 합 계 인터넷전화(VOIP), 국제전화 사용료 VOIP,국제전화 수 출 내 수 합 계 공용화기지국 회선임대료 설비 및회선임대 수 출 내 수 합 계 유통, 임대및 기타 유통, 부동산임대,NI,기타 유통,부동산임대및 기타 수 출 내 수 합 계 개별 재무제표에 대한총 매출실적 수 출 내 수 합 계 (단위 : 백만원) 종속기업 부문(드림디엔엠 등) 제 27 기 제 26 기 제 25 기 생산실적 (매출액) 연결재무제표에 대한총 생산실적 (매출액) - 상기 별도 기재된 내용은 드림라인주식회사의 K-IFRS 적용된 개별재무제표와 연결재무제표의 주요 차이내역임 판매조직 기준일 : 2023년 12월 31일 담당구분 부서구분 조직 및 역할 인프라솔루션본부 인프라솔루션팀 한전 전력자동화 회선 제공사업 , 배전지능화 ,AMI 영업 및 관리 CI 사업본부 DXC 사업팀 EV 충전 구축영업 및 관리 , Eco정화시스템 영업 및 관리 기업혁신담당 글로벌영업 1팀 해외 IDC, 코로케이션 영업 및 관리 글로벌영업 2팀 해외 IDC, 코로케이션 영업 및 관리 기업영업 1팀 기업전용회선 영업 및 관리 기업영업 2팀 기업전용회선 영업 및 관리 기업영업 3팀 기업전용회선 영업 및 관리 IDC 영업 1팀 기업전용회선 영업 및 관리 IDC 사업본부 기업영업 5팀 IDC, 코로케이션 영업 및 관리 Commerce 사업본부 Commerce 사업팀 부가서비스 , 홀세일 , 국제전화 영업 및 관리 무선사업팀 MVNO 사업기획 및 관리 , 이동통신 유통 및 관리 3. 판매방법 및 전략 1) 전용회선 부문- 당사의 제안 또는 해당기업의 회선청약에 의해 당사에서 전용회선을 설치, 개통한 후 과금하는 방식으로 이루어지고 있으며 대금의 회수는 회선 제공월로부터 1개월내에 현금으로 수령함.- 망품질의 안정화, 장애시 신속한 복구로 고객의 신뢰성 확보- 전용회선을 이용하여 전용망을 구축하고자 하는 기업, 공공/금융기관 및 클라우드 사업자 등 IT기업이 주된 수요층임, B2B 중심으로 마케팅 역량을 집중하고 있음. 모바일가입자 및 초고속인터넷가입자와 같은 B2C 유통망의 활용도는 매우 낮은 편이라, 금융/공공/대기업 등으로 업종을 세분화하여 영업담당을 지정, 직영으로 판매활동을 하고 있음. 이와 병행하여 네트워크 장비 제조 및 유통업체, IT유지보수사업자, 주요 IT기업 출신 등과 영업업무 위탁계약을 통한 영업대리점을 활용하여 판매활동을 확대하고 있음.2) 인터넷전화(VoIP) - 당사 또는 전문 유통망의 제안을 통한 인터넷전화 서비스 청약이 발생하면 당사에서 인터넷전화서비스를 위한 장비를 설치, 개통하고 사용량에 따라 과금을 실시하고 있으며 사용료는 익월에 청구하여 현금 또는 카드결제로 수령함 - 지역 마케팅대행 전문업체를 인터넷전화 서비스 유통망으로 활용하여 중소상공인을 대상으로한 타겟 영업 진행- 당사 전용회선을 이용하는 대기업 및 공공기관 대상 ICT솔루션 중심의 인터넷전화 결합 상품 제공을 통한 Cross-Selling, Up-Seliing 전략 3) 공용화기지국 부문 - 음영지역 발굴 후 사업자의 요청이나 당사의 제안에 따라 기지국의 건물, 토지, 철탑, 전원 등의 부대시설 또는 장비를 건설, 설치하여 공동으로 사용하게 하고 각 사업자에게 (임대)사용료를 청구하여 수익을 발생시키는 구조임. - 당사는 주변환경에 맞는 구조물의 신모델 개발(시계탑 등) 및 신소재 강관주를 개발하여 원가 경쟁력 확보 및 신속한 민원 대응을 통하여 구축함에 따라 이통사와 신뢰성 확보로 공용화 영업수주 향상에 기여하고 있음.- 공용화기지국 사업을 독점하고 있던 기존 사업자에 비해 원가경쟁력, 저렴한 철탑사용료 우위로 인해 시장진입 후 상당 규모의 점유율을 유지하고 있고, 이동통신3사와의 유대관계 및 안정적인 서비스제공 능력을 토대로 향후 시장점유율의 향상을 목표로 함.4) 한전 전력자동화 회선 제공사업 부문- 한전 전력 통신망을 제공하는 사업으로 광선로 구축 및 배전지능화 모뎀을 설치, 회선을 개통하여
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사용료를 청구함.- 과거 독점적으로 제공하던 타 통신사와 비교시 우수한 품질의 서비스를 보다 저렴한 요금으로 제공이 가능. 영업 활성화를 위해 전략적 유통망을 활용하여 영업을 확대해 나가고 있음. 4. 수주상황 (단위 : 개, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 전용회선 배전지능화 공용화기지국 VoIP 부가서비스 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 시장위험과 위험관리 - 시장위험에 대한 내용은 영업의 특성(외환거래 등)과 관련된 위험에 한정되므로, 당사의 경우 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략함 (2) 파생상품 등에 관한 사항- 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 한국도로공사와 드림라인㈜간 전기통신설비제공에 관한 협약 구 분 내 용 계약상대방 한국도로공사 계약체결시기 계약기간 사업이 지속되는 한 계속됨. 계약의 목적 및 내용 한국도로공사와 드림라인간에 통신사업추진을 위하여 전기통신설비 제공에 필요한 주요사항을 정함. 대금수수기준 한국도로공사가 정보통신부 고시에 의거 산정한 요금과 유지보수비용을 지급함. 계약상의 주요내용 한국도로공사는 드림라인에 광코아 및 회선설비를 제공하며 사용기간은 사업이 지속되는 한 계속사용함. - 한국전력공사와 드림라인㈜간 전력자동화용 광케이블 이용 및 제공에 관한 합의서 구 분 내 용 계약상대방 한국전력공사 계약체결시기 이용기간 제공일로부터 3년 계약의 목적 및 내용 한국전력공사의 전력자동화를 위해 드림라인이 한국전력공사에게 공급하는 광선로의 이용 및 제공에 관하여 필요한 사항을 정함. 대금수수기준 드림라인이 한국전력공사에게 제공하는 광선로의 이용요금은 한국전력공사의 배전선로 단말장치 1개소당 월 사용료를 부과함. 계약상의 주요내용 이용기간 만료 전 2개월 이내에 드림라인에게 해지요청 없을 경우 동일조건으로 1년씩 자동연장 됨. - 한국전력공사와 드림라인㈜간 AMI용 회선의 제공에 관한 합의서 구 분 내 용 계약상대방 한국전력공사 계약체결시기 이용기간 제공일로부터 5년 계약의 목적 및 내용 한국전력공사의 저압 원격검침 사업을 위해 드림라인이 한국전력공사에 제공하는 저압 AMI회선의 이용 및 설치에 관하여 필요한 사항을 정함. 대금수수기준 드림라인이 한국전력공사에게 제공하는 AMI회선의 이용요금은 한국전력공사의 트렁크구간과 단말구간 및 데이터전송장치간 연계망 설치비를 포함하여 월 사용료를 부과함. 계약상의 주요내용 AMI회선별 이용기간이 만료된 경우에도 양사가 인정하는 특별한 사유가 없는 한 동일조건으로 1년 단위로 자동연장 한다. 7. 기타 참고사항 (1) 회사에 미치는 관련법규 및 규제사항의 주요 내용당 회사가 영위하는 전용회선임대사업은 기간통신사업으로서 전기통신사업법에 적용을 받고 있습니다. 이에 따라 전용회선임대사업을 하고자 할 경우에는 동법 제6조에 의거 과학기술정보통시부장관에게 등록 (정보통신망에 의한 등록을 포함한다) 하여야 하며, 동법 제7조에 의거 외국정부 또는 외국인은 전용회선임대사업을 할 수 없으며, 또한 전용회선임대사업자는 외국인의 소유 지분이 49%를 초과할 수 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 · 예측한 활동 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 개 요 당사는 국내 대 광통신 백본망 사업자로 출발하여 통신망 설비 및 회선을 대형통신사업자 이동전화사업자 시스템 통합업체 부가통신사업자 전화사업자 등 위주로 임대해주는 통신망 도매업 즉 전용회선 서비스를 전개하고 있으며 일반기업 신규 인터넷 기업 금융기관 등에 보다 세분화된 고부가가치통신서비스를 제공하고 있습니다 또한 기존의 회선교환망이 아닌 인터넷망을 이용한 음성 전화 및 부가서비스를 제공하는 인터넷전화 서비스를 개시 차세대 음성과 데이터 통합망에 의한 네트웍의 효율적인 사용을 하고 있습니다 한전 전력자동화 회선제공사업은 한국전력의 스마트그리드 사업인 배전지능화 사업에 광케이블을 제공하는 서비스로 전력자동화 주 장치가 설치된 한전 센터측의 광케이블 분배함으로부터 배전선로 단말장치까지의 구간에 대해 코어 링 방식의 광케이블을 제공하는 사업입니다 재 무상태 및 영업실적 영업실적 연결재무제표 기준 드림라인의 년 연결재무제표 기준 매출액은 전년대비 억이 감소한 억원입니다 총 영업비용은 전년 대비 억 증가한 억원입니다 향후 지속적인 원가 절감 및 생산성 향상 등을 통하여 비용절감을 위해 노력할 것입니다 위 매출액 및 비용에서 도출된 K-IFRS 연결재무제표 상의 영업손실은 억원이며 영업외수익과 비용을 반영한 금년도 당사의 당기순이익은 전년대비 억이 감소한 억원을 기록하였습니다 [ 참 조 ] 영업실적 연결재무제표 단위 백만원 구 분 년 연결 제 기 년 연결 제 기 차 이 영업수익 매출액 영업비용 영업이익 손실 기타영업 영업외 수익 기타영업 영업외 비용 금융수익 금융비용 관계기업 및 공동기업 투자손익 손실 법인세비용차감전 순이익 손실 법인세비용 당기순이익 손실 기타포괄손익 총포괄이익 손실 * K-IFRS 적용 * 연결대상자회사 드림타워솔루션㈜ 드림조이앤바투㈜ 드림라인쏠라파워 호㈜ 드림디엔엠㈜ [ 참 조 ] 영업실적 개별재무제표 단위 백만원 구 분 년 제 기 년 제 기 차 이 영업수익 매출액 영업비용 영업이익 손실 기타영업 영업외 수익 기타영업 영업외 비용 금융수익 금융비용 종속기업 관계기업 및 공동기업투자손익 손실 법인세비용차감전 순이익 손실 법인세비용 당기순이익 손실 기타포괄손익 총포괄이익 손실 * K-IFRS 적용 재무상태 연결재무제표 기준 드림라인의 년 연결재무제표 기준 총 자산은 신규투자 등으로 인하여 전기대비 억 증가한 억원입니다 한편 부채는 차입금 신규차입 및 상환 등으로 인하여 전기대비 억 증가한 억원이며 자본총계는 이익잉여금 반영 등으로 인하여 전기 대비 억원 감소한 억원입니다 [ 참 조 ] 재무상태 연결재무제표 기준 단위 백만원 구 분 년 연결 제 기 년 연결 제 기 차 이 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 결손금 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 * K-IFRS 적용 *
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연결대상자회사 드림타워솔루션㈜ 드림조이앤바투㈜ 드림라인쏠라파워 호㈜ 드림디엔엠㈜ [ 참 조 ] 재무상태 개별재무제표 기준 단위 백만원 구 분 년 제 기 년 제 기 차 이 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 결손금 자본총계 부채와자본총계 * K-IFRS 적용 유동성 및 자금조달과 지출 당사의 차입금은 년 연도 중 금융기관 차입금 억을 상환하였습니다 당사의 현금흐름을 살펴보면 영업활동 현금흐름은 전기대비 억원 감소하였고 투자활동현금흐름은 전기대비 억원 증가하였습니다 재무활동현금흐름은 전기대비 억원 감소하였습니다 이를 반영한 전기대비 현금 증가액은 억원입니다 [ 참 조 ] 현금흐름 연결재무제표 기준 단위 백만원 구 분 년 연결 제 기 년 연결 제 기 차 이 당기순이익 손실 기초의 현금 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 외화환산관련 기타변동 기말의 현금 현금성자산 현금흐름 개별재무제표 기준 단위 백만원 구 분 년 제 기 년 제 기 차 이 당기순이익 손실 기초의 현금 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말의 현금 현금성자산 당사의 차입금 상환 세부내역은 년 기 감사보고서 중 ' 재무제표에 대한 주석 개별 연결 차입부채 ' 를 참고하시기 바랍니다 부외거래 당사 년도 제 기 감사보고서 중 ' 재무제표에 대한 주석 개별 연결 우발채무와 약정사항 ' 을 참고하시기 바랍니다 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사 년도 제 기 감사보고서 중 ' 재무제표에 대한 주석 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 ' 을 참고하시기 바랍니다 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없음 법규상의 규제에 관한 사항 해당사항 없음 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 해당사항 없음