chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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원자력 T/G 담수설비 주 단(원/KG) 주단조품(금형 공구강 포함) 두산인프라코어(백만원/대) 굴삭기 DX140W-5 DX220LC-5 DX300LC-5 엔진 DL02 DL08 DV15 두산밥캣(백만원/대) Compact건설기계 SSL(S59) 대표기종 (주)오리콤 광고, 매거진(하단에 상술하였습니다) ※ 동박적층판: CEM 제외 ('18년 사업철수) 및 주요 제품군 변경( 로 '18 년 자료 는 재작성되었습니다. er 대표 기종 : 【전자BG】 (1) 산출기준 : 규격이 상이한 관계로 제품별 매출액을 제품별 매출수량으로 나누어 단순평균 가격을 산출. (주요 제품 : PKG, HF, NWB TC)(2) 주요 가격변동 원인 : 제품 구성비 의 변화, 환율변동 등에 따라 변동 【산업차량BG】 해당 모델 최종 소비자가격 기 준 【디지털이노베이션BU】 회사의 주요 사업인 IT 시스템 개발/운영과 이와 함께 취급하는 각종 S/W, 서버 및 네트워크 장비 등은 고객사의 요구에 따라 개별적으로 customizing 되어 제공되기 때문에 서비스 수행에 따른 IT 인력의 투입도나 다양한 사양의 상품 가격은 일률적으로 산정/비교하기 어렵습니다. 【두산중공업, 두산인프라코어, 두산밥캣】 (1) 산출기준 - 당사 각 부문의 상기 제품은 단순평균가격으로 산출하며 해당연도 수주실적이 없는 경우 전년도 가격을 적용함 * 발전설비는 계약금액을 총용량으로 나누어 산출 * 담수설비는 Thermal MSF Type 담수플랜트에서 처리단가를 Gallon당 USD로 환산함 * 주단조품은 품목별 단순평균가격으로 산출 * 두산인프라코어 굴삭기 가격은 국내 최종 소비자 가격으로, 엔진의 가격은 주요 제품별 국내 총매출액을 판매대수로 나누어 산출하며, Compact 건설기계 및 Portable Power 제품은 국내 해당 모델 최종 소비자가격(권장소비자가격) 기준임 (2) 주요 가격변동원인 - 발전/담수설비 제품은 단기적인 가격 변동이 크지 않으나, 환율, 유가, 원자재 가격 및 발주처에서 요구하는 발주 사양에 따라 가격이 변동함- 주단조품(금형공구강 포함)은 원자재 가격 변동 및 시장의 여건에 따라 다소 변동폭이 있음- 정부 공사의 경우, 설계 변동성이 적으나 최근 일부 발주처에서는 고가 재질을 사용한 플랜트 건설을 요구하고 있어 제품가격이 상승하는 경우가 있으며, 민자발주 방식의 프로젝트에서는 발전 Plant 공급사와의 설계 조합 및 민간 발주사의 가격 산출 방식에 따라 전체 Plant의 가격이 변동됨 - 두산인프라코어의 굴삭기 및 엔진은 단기적인 가격변동은 크지 않으나, 환율, 원자재 가격 및 발주사양에 따라 가격이 변동하며, 밥캣 부분 Compact 건설기계는 물가 인상분 반영(인건비, 창고임대료 등) 에 따라 변동됨 【두산퓨얼셀】 국내 발전용 연료전지는 주로 발주처(공공 및 민간 발전사업자, SPC 등)가 진행하는 경쟁입찰 과정을 통하여 공급가격이 결정됩니다. 따라서 통상적인 제품단가가 형성되어 있지 않으며, 당사는 경쟁입찰 시 가격경쟁력 확보를 위하여 상시적으로 생산성 극대화 및 원가절감 노력을 기울이고 있습니다. 또한 세부 계약조건, 원자재 가격 및 시장 여건 등에 따라 공급가격이 변동될 수 있습니다. 【광고대행업 등 (오리콤, 한컴)】 - 오리콤 광고 부문, 한컴 품 목 광고매체 수수료율 T V 한국방송광고진흥공사(KBS, MBC) 에스비에스엠앤씨(SBS) 라디오, DMB 신문, 잡지, Cable 기타매체 기타는 계약건별로 수수료 차등 적용 * 상기 광고매체수수료율은 일반적인 수수료율로 계약건별로 달라질 수 있습니다. - 매거진 부문 (단위 : 원) 품 목 '20년 '19년 '18년 Vogue GQ Allure W * 환율 변동에 따른 수입 용지대 가격, 기타 원재료 비의 가격변동이 클 경우 제품 단가의 조정이 발생 할 수 있습 니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 제84기 매입액 (주)두산 전자BG 원재료 등 동박, G/F, 에폭시레진,기타 (Film, Chemical 등) 동박
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적층판 제조 등 산업차량BG 원재료, 상품 등 조립부품 등 지게차 제조 디지털이노베이션BU 용역 및 IT 상품 등 용역 등 지급 수수료, PC,S/W, 서버 등 용역 및 IT 자산 유지보수상품매출 두산중공업 자재 및 외주비 철판류, 외주비 외 발전설비. 담수설비 제작 등 두산인프라코어 자재 및 제품 건설기계 및 엔진부품 건설기계, 엔진 제작 두산건설 자재 철근 외 국내 건설현장용 두산퓨얼셀 원재료 MBOP, EBOP, 셀스택류 등 연료전지 주기기 제작 (주)오리콤 광고 외주비 외주비 광고물 제작 등 매거진 원재료, 가공비 원재료 구매비, 가공 용역비 잡지 제작 (주)한컴 (광고) 외주비 외주비 광고물 제작 등 합 계 【 전자BG】 - 동박 : 일진머티리얼즈, LS엠트론, Misui 등 국내외 다양한 업체로 부터의 매입을 통해 공급의 안정성을 확보하고 있습니다.- G/F : Baotek, Shanghai Grace, Nitto Boseki 등 다양한 업체로 부터의 매입을 통해 공급의 안정성을 확보하고 있습니다.- 에폭시 레진 : 국도화학, 다우케미칼, UNO 등 국내외 다양한 업체로 부터의 매입을 통해 공급의 안정성을 확보하고 있습니다.- 상기 기재된 매입처는 모두 비계열사입니다. 【산업차량BG】 산업차량BG의 주요 원재료는 다품종의 부품류로서 구체적인 원재료 매입처 등을 특정하기 어렵습니다. 【디지털이노베이션BU】 IT 시스템 개발/운영에 필요한 인력 그리고 각종 S/W, 서버 및 네트워크 장비 등은 고객사의 요구 정도에 따라 다양하게 제공되므로 해당 인력/제품 원재료 등의 매입처를 특정하기 어렵습니다. 【두산퓨얼셀】 당사가 매입하는 원재료는 크게 MBOP, EBOP 및 셀스택류로 구분됩니다. MBOP(Mechanical Balance of Plant)는 연료에서 수소를 개질하여 시스템에 공급하는 연료처리장치 관련 부품이며, EBOP(Electrical Balance of Plant)는 연료전지에서 생산된 직류전기(DC)를 교류전기(AC)로 변환하는 전력변환장치 관련 부품입니다. 셀스택은 수소와 산소의 전기화학 반응을 통해 전력을 생산하는 연료전지의 핵심 부품으로, 당사는 셀스택 제조를 위하여 전극, 분리판 등을 매입하고 있습니다.원재료의 주요 매입처는 하이에어코리아㈜, 데스틴파워㈜, ㈜두산 전자BG, ㈜제이앤엘테크 등이며, 이 중 ㈜두산 전자BG는 두산그룹 계열회사입니다. 전극을 제외한 원재료 공급시장의 독과점 정도는 낮은 편이며, 당사는 부품의 국산화 및 매입처와의 장기공급계약 체결을 통하여 공급의 안정성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 내용참조) 사업부문 품 목 제84기 제83기 제82기 비고 (주)두산전자BG 동박(원/kg) G/F(원/m) 에폭시레진(원/kg) 두산중공업, 두산건설,두산인프라코어,두산밥캣 철판(원/KG당)-SS400/SM400 기준 국내 주1 해외 환봉(원/KG당)-SS400 기준 국내 해외 형강류 (원/KG당)-SS400 기준 국내 해외 PIPE 원,U$ /KG당) 국내 해외 TUBE( 원,U$/ KG당）-T12 기준 국내 해외 알루미늄 (원,U$/KG당) 국내 해외 고철 MA (원/KG당) 국내 해외 국내 해외 국내 해외 국내 해외 (천원/개) 국내 주2 (천원/개) 국내 국내 (USD/개) 해외 주2,주3 (USD/개) 해외 (USD/개) 해외 철근(천원/톤) 주4 레미콘(천원/㎥) 주5 ※ BOOM,MACHINE의 경우 84기 4분기부터 품번이 대체되었습니다. 비교 표시되는 제83, 82기 금액은 이전 품번의 가격입니다. 【전자BG】 (1) 산출기준총평균법(총구입액/총구입수량)에 의해 산출(2) 주요 가격변동 원인국제 원자재가격 변동, 품목내 세부 원재료 구성비의 변화, 환율변동 등에 의해 서 원재료가격은 지속적으로 변동될 수 있습니다. 【디지털이노베이션BU】 고객사의 요구에 따라 개별적으로 특화된 IT 시스템 개발 및 운영/관리를 수행하고 있으므로 그에 따른 특정한 용역,상품 가격을 일정하게 산정/비교하기 어렵습니다.
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【두산중공업, 두산인프라코어, 두산밥캣, 두산건설】 (1) 산출기준 (주1) 상기 재료의 단순평균 구입가격 혹은 공시가격 인상률을 반영한 조정가격 기준으로 산출함 (주2) 국내는 주요 원재료별 총 매입액을 매입수량으로 나눠서 산출하고 미국은 부품별 대표매입처 구매계약가격을 기준으로 함 (주 (주4) 철근은 고강도 10mm 기준, 어음가, 레미콘은 수도권 25-24-15 규격 기준, 어음가를 기준으로 함 (주5) 각 자재의 평균 구입 가격으로 산정함 (2) 주요 가격변동원인 '20년 4/4분기는 COVID-19의 영향에 따른 약세장에서 벗어나 서서히 가격이 반등하는 모습의 장세임. - 철판 : COVID-19 영향이 지속되면서 가격은 강보합세를 보였으나, 중국 내 철강 수요 증가로 인한 내수 가격 및 철광석/원료탄의 주요 원료 가격의 급격한 상승으로 연말부터 가격이 급등함. - 봉/형강류 : 원료가격의 상승에도 불구하고 시장 수요부진과 유통사 간의 경쟁심화로 봉/형강류 가격변화폭이 제한된 움직임을 보이고 있음. - PIPE/TUBE : COVID-19의 영향으로 3/4분기까지 보합세를 유지하였으나, 회복 조짐을 보이는 중국 내 철강 수요에 대한 기대감 및 철광석 등 원료 가격 상승의 영향으로 연말부터 상승세를 보임. - 알루미늄 : COVID-19 이후 중국의 내수시장 성장촉진 정책에 따른 수요증대 기대심리 및 세계 주요 자동차 시장에서의 수요 회복세로 인한 수요증진이 영향을 끼치며 가격 상승장이 펼쳐지는 모습임. - 고 철 : COVID-19의 영향으로 수요가 반등하고 있지만 고철 발생량은 줄어든 상태에서 머무르며 수급에 어려움을 겪고 있음. 이와 함께 중국의 수입재개 움직임이 시장의 기대심리를 충족시키며 강한 반등세가 만들어지는 상황임. - Fe-Mo : COVID-19 이후 전방 수요산업의 감산 영향으로 가격하락이 이어지는 모습이며, 정광가격이 낮은 상태를 유지하며 당분간 약보합세 지속될 것으로 전망됨 - Fe-V : COVID-19 이후 전방 수요산업의 감산 영향으로 가격하락이 이어지는 모습이며, 안정적인 오산화 플레이크 원료가격과 제한된 철강업체 수요로 인하여 당분간 안정적인 가격수준을 유지할 것으로 전망됨. COVID-19 이후 전방 수요산업의 감산 영향으로 가격조정이 있었으나, 최근 자동차 배터리向 수요증대 기대감으로 빠르게 강세전환 중임. - 철근: 제강사 출고 단가 변동으로 인하여 가격이 변동함 - 레미콘 : 원재료인 시멘트의 가격변동에 의하여 제조원가가 변동함에 따라 가격이 변동함 【두산퓨얼셀】 공시대상기간 중 사업의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없었습니다. 연료전지 1대를 생산하는데 소요되는 비용을 기준으로 2020년 12월말 기준 MBOP 가격은 전년말 대비 2% 하락하였고, EBOP 가격은 13% 하락하였으며, 셀스택류 가격은 10% 하락하였습니다. 원재료 가격은 원자재 가격, 환율 변동, 거래물량 규모 등에 따라 변동되며, 당사는 Supply Chain 개선 및 자재 국산화 등을 통한 원가절감 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생 산능력, 생산실적 및 가동률 (1) 생산능력 (단위 : 내용참조) 사업부문 품 목 사업소 제84기 제83기 제82기 (주)두산 전자BG (단위: 천Unit) 동박적층판 익산 증평 김천 중국 산업차량BG(단위 : 대) 지게차 인천 DIVC(중국) 두산중공업 발전(단위 : MW) 원자로, 증기발생기 국내 보일러 국내 해외 스팀터빈 국내 해외 가스터빈 국내 발전기 국내 BOP 국내 Water(단위 : 기) 담수설비 해외 주단(단위 : 톤) 주조품 국내 해외 단조품/특수강 국내 해외 건설 플랜트, 토목 및 건축 건설 국내 7,000억원(51위) 5,942억원(55위) 14,334 억원 (24위) 두산메카텍(단위 : 톤) 국내 두산인프라코어(단위 : 대) 굴삭기,휠로더 국내 해외 엔진 인천(기존) 인천(G2) 두산밥캣(단위 : 대) Compact 건설기계 해외 해외 두산건설 PLANT 공사,
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아파트건설,도로공사 등 국내 15,778 억원(25위) 14,065 억원(23위) 16,716 억원(17위) 두산퓨얼셀(단위 : MW) 연료전지 주기기 익산 ※ 두산중공업 건설부문 및 두산건설은 2020년 7월 대한건설협회에서 공시한 시공능력평가액 및 순위를 적용하였습니다. ※ 두 산인프라코어의 일부 제품에 대해서는 외주생산(OEM)을 통해 공급받고 있습니다. ※ 두 산퓨얼셀 2019년 사업연도는 분할설립 후 2019년 10월 1일부터 12월 31일까지입니다. 생산능력의 산출근거 【전자BG】 각 공장 별 주요설비가 월 30일 가동하는 것으로 환산하여 생산능력 산출 (실제 가동일수는 월별 상이함) - 증평/김천 공장 : Press, 익산공장 : Lami, Coater, 중국공장 : Lami, Press 【산업차량B G 】운영 Capa 기준으로 작성되었습니다. 【두산중공업】 별도의 산출방법이 기재되어 있지 않은 경우, 당기 생산능력이 연중 일정하다고 가정하고 연간생산능력을 경과한 사업기간에 비례하여 산출함 [원자로, 증기발생기] ① 기준용량: 1,400MW/호기(경수로형) ② 연간생산능력: 1,400MW/호기(경수로기준) x 5호기 = 7,000MW [보일러] ① 기준용량: 500MW/호기(화력표준형) ② 국내 연간생산능력: 화력발전용 500MW/호기 x 11호기 = 5,500MW 인도 연간생산능력 15,000톤/6,700톤 * 800MW = 1,791MW (Kudgi Project 기준 800 MW 기준 생산톤수 : 6,700 톤) 베트남 연간생산능력 500MW/호기 x 4호기 = 2,000MW [스팀터빈] ① 기준용량: 700MW/호기(화력표준형) ② 국내 연간생산능력: 화력발전용 700MW/호기 x 9호기 = 6,300MW 해외 생산용량은 규격화되어있지 않아 일률적 계량화가 어려움. [가스터빈] ① 기준용량 : 260MW/호기 ② 연간생산능력 : 260MW/호기 x 10호기 = 2,600MW [발전기] ① 기준용량: 500MW/호기(화력표준형) ② 연간생산능력 : 화력발전용 500MW/호기 x 18호기 = 9,000MW [BOP] 각 제품별로 용량이 상이하여 산출이 어려우나, 당사 공급 보일러와 같은 용량 을 생산할 수 있다고 보이므로 보일러 생산능력과 동일하게 산출함 [담수/수처리설비] 담수/수처리설비는 기술에 따른 제품의 성격이 각각 상이하며, 제품(업종) 별로 단위 설비의 용량 및 생산능력이 큰 차이를 보이고 있어 각 기술별 생산능력을 일률적으로 계량화하기가 곤란하나 당사 해수담수 설비의 대표 적인 제품인MSF 증발기를 기준으로Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.에서 연간6기를 제작 가능함. ('13년 이후Water Shop 해외 이 전에 따라Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.에서만 생산) [주단조품] ㆍ주조품 : 연간 최대 조형생산중량(톤) ㆍ단조품/특수강 : 연간 최대 단조프레스 생산중량(톤) [건설 부분] 대한건설협회 토건업종 시공능력평가액임. ( )는 시공능력 순위임 [두산메카텍] 가동율 100%를 전제로 12공장 '20년 생산 가능한 중량 실적 【두산인프라코어, 두산밥캣】 각 공장별 연간 표준작업시간 및 가동형태 등을 기준으로 작성되었으며, 주공장 이 아닌 Attachment 및 특수장비 는 제외함 * 엔진 BG의 경우 무인운전 자동화, 설비 추가 등으로 G2 생산능력 증가 됨 * 2020년부터 추가로 Backhoe Loader가 포함 【두산건설】 대한건설협회 토건업종 시공능력평가액임. ( )는 시공능력 순위임 【두산퓨얼셀】 - 기준용량(연료전지 Model 400) : 0.44MW/대 - 연간생산능력 : 0.44MW x 144대 = 63MW - 분기별 생산능력 : 63MW ÷ 4 = 15.8MW (2) 생산실적 (단위 : 내용참조) 사업부문 품 목 사업소 제84기 제83기 제82기 (주)두산 전자BG(단위: 천Unit) 동박적층판 익산 증평 김천 중국 산업차량BG(단위: 대) 지게차 인천 DIVC(중국) 두산중공업 발
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전(단위 : M/H) 보일러, 터빈,원자력주기기 등 국내 해외 주 단(단위 : 톤) 주조품, 단조품금형공구강 국내 해외 두산메카텍(단위 : 톤) 창원 두산인프라코어(단위 : 대) 굴삭기,휠로더 국내 해외 엔진 인천(기존) 인천(G2) 두산밥캣(단위 : 대) Compact 건설기계 해외 해외 두산퓨얼셀 (단위 : MW) 연료전지 주기기 익산 ※ 생산실적 : 공장별 직영인원의 누계 생산실적임 - 발전 : 국내 창원공장 및 해외공장의 생산실적 합계 - 주단 : 국 내외 주단조공장 생산중량임(단조프레스+조형 중량 기준) - 두산메카텍 : '20년중 매월 기기별 생산 Progress 기반으로 산출하는 생산중량 ※ 두산인 프라코어부문의 경우 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외함. ※ 두산퓨얼셀 '19년 실적은 분할설립 후 2019년 10월 1일부터 12월 31일까지입니다. (3) 가동률 (단위 : 내용참조) 사업소(사업부문) 품목 84기 생산능력 84기 생산실적 평균가동률 (주)두산 전자BG(단위: 천Unit) 익산 동박적층판 증평 김천 중국 산업차량BG(단위 : 대) 인천 지게차 DIVC(중국) 두산중공업 발 전(단위 : M/H) 보일러,터빈,원자력 등 주 단(단위 : 톤) 주조품,단조품,금형공구강 두산메카텍(단위 : 톤) 두산인프라코어(단위 : 대) 굴삭기,휠로더(국내) 굴삭기,휠로더(해외) 엔진(기존 인천공장) 엔진(G2 인천공장) 두산밥캣(단위 : 대) Compact 건설기계 두산퓨얼셀 (단위 : MW) 연료전지 주기기 ※ 평균가동율 = 해당기간생산실적 ÷해당기간생산능력 ※ 두산중공업의 주단 부문 당기생산능력은 당해 사업연도 근무일수 및 근무형태에서 당기 내 생산 가능 한 조형생산중량 및 단조프레스 생산중량임※ 두산인프라코어의 경우 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외함 나. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사의 국내/해외 주요 사업장 현황은 아래와 같습니다. 부문 사업장 소재지 (주)두산 전자BG 국내 증평, 익산, 김천 해외 중국 산업차량BG 국내 인천 해외 중국, 독일 두산중공업 국내 창원 해외 미국, 영국, 인도, 체코, 베트남 두산인프라코어 국내 인천, 군산 해외 중국, 노르웨이, 미국, 체코, 프랑스, 인도 두산퓨얼셀 국내 익산 기타자회사 오리콤, 한컴 국내 서울 당사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 중장비, 차량운반구, 공기구, 비품 등의 생산 설 비를 보유 하고 있 습니다. 당기 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 및 구축물 기계장치 기타유형자산 건설중인자산 합계 기초장부금액 취득/자본적지출 대체 처분 감가상각 손상차손(환입) 연결범위의 변동 매각예정자산으로의 대체(주석 39 참조) 기타(주1) 기말장부금액 - 취득원가 - 감가상각누계액 및 손상차손누계액 - 재평가이익누계액 (주1) 환율차 이 등으로 인한 변동입니다. (2) 담보제공자산 당사의 생산설비 등은 차입 등 사유로 금융기관 등에 담보로 제공되어 있습니다. 상세한 담보 제공 현황은
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실적을 달성하였습니다. '21년은 코로나19의 영향이 지속되고 제한적으로 회복될 것으로 보이는 세계 경제전망과 더불어, 금융시장 불안, 새로운 리더십에 따른 미-중 관계 변화, 친환경에 대한 사회적 요구, 디지털 사회로의 급격한 변화 등 '초불확실성의 시대'가 더욱 심화될 것으로 전망됩니다. 이러한 외부 환경 변화에 대응하기 위해 기존 사업구조를 재정비하여 기반을 공고히 다지겠습니다. 더불어 신사업을 본격적으로 성장시키며, 경영환경의 변화에 적극적으로 대처하고 그에 상응하는 선제적인 리스크 관리를 통해 불확실성을 해소하고 더욱 성장하는 한 해를 만들어 가겠습니다. 두산중공업, 두산인프라코어, 두산밥캣, 두산건설 , 두산큐벡스 【두산중공업】 당사는 지난해 전세계를 휩쓴 코로나19로 힘든 시기였지만 재도약을 위한 노력을 차근차근 진행해 왔습니다. 국책과제로 개발중인 대형 가스터빈은 1단계 성능 테스트를 완료했으며, 첫 공급지가 될 김포열병합발전소는 지난해 말 착공에 들어갔습니다. 당사가 지분투자한 미국 뉴스케일사의 SMR(Small Modular Reactor)은 세계 최초로 미국 원자력규제위원회 설계인증을 통과하며 당사의 미국 SMR 시장 진출을 가시화하는 등 새로운 먹거리 산업도 계획대로 진척되고 있습니다. 네팔 어퍼트리슐리(Upper Trishuli) 수력발전소, 호주 완도안(Wandoan) ESS(Energy Storage System), 창원 수소액화플랜트 등 신사업에서도 수주가 이어졌습니다.올 한해도 전세계 발전시장은 저성장 기조가 계속될 것으로 보입니다. 그러나 친환경 에너지를 향한 큰 흐름은 더욱 뚜렷해질 것으로 전망되고 있습니다. 주요 국가들이 신재생 발전에 대한 정책 지원을 지속하는 가운데 풍력과 태양광 시장은 더욱 빠른 속도로 확대될 것입니다. 가스발전은 기존 석탄 발전을 대체함과 더불어 향후 에너지 전환 과정에서 증가되는 신재생에너지의 간헐성을 보완하는 밸런싱 파워 역할을 하게 될 것이므로 안정적 전력 수급을 위한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 원자력은 미국과 해외에서 차세대 원전으로 큰 관심을 갖고 있는 SMR의 수요가 확대될 전망입니다. 세계적으로 부상하고 있는 수소사업은 최근 우리나라에서도 HPS(수소발전 의무화 제도) 도입이 의결되며 본격 확산의 기틀이 마련되었습니다. 이러한 경영환경 아래 올해는 다음의 3가지 사항을 중점적으로 추진해 나가고자 합니다. 첫째, 가스, 신재생, 수소, 차세대 원전을 성장사업으로 적극 육성하고자 합니다. 당사는 에너지 시장 트렌드 변화에 맞춰 가스, 신재생, 수소, 차세대 원전 중심으로 육성 속도를 높여 친환경 에너지기업으로 빠르게 거듭나고자 합니다. 가스터빈과 신재생, 특히 해상풍력은 새롭게 수립되는 9차 전력수급기본계획에 의하면 큰 폭의 성장이 예상되고 있으므로 적극적인 사업 기회 모색이 필요합니다. 수소는 지난해 창원수소액화플랜트 수주와 제주 그린에너지 실증 협약을 기반으로 추출, 액화, 유통으로 사업을 확대하고, 두산퓨얼셀 등 그룹 내 시너지도 적극 창출하고자 합니다. 또한 SMR은 뉴스케일사 와의 협력을 강화해 프로젝트를 성공적으로 수행하고, 이를 기반으로 글로벌 기업들의 SMR 제작 파트너가 될 수 있도록 설계 초기단계부터 선제적으로 참여해 나가겠습니다.둘째, 당사는 지속적인 매출을 통해 안정적인 수익 창출에 기여하는 Recurring 사업을 더욱 확대해 나갈 계획입니다. Recurring 사업 확대를 통해 수주 성패에 따른 수주 사업에서의 수익 변동성을 최소화함으로써 지속가능한 사업기반을 확고히 구축하고자 합니다. 또한 국내외에서 수행 중인 사업에서의 수익 변동성을 최소화함으로써 지속가능한 사업기반을 확고히 구축하고 국내외에서 수행 중인 화력 및 원자력 발전 서비스 사업에 더하여 신규사업인 가스터빈, 풍력 사업에 연계한 장기 서비스 분야에서도 사업 기회를 확대하고자 합니다. 아울러 Recurring이 지속될 수 있는 원전 Cask, 원전해체, 3D 프린팅 등 신규 사업 분야에서도 꾸준한 매출을 확보할 수 있도록 추진할 계획입니다.셋째, 기존
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Alternative Fuel 시장 확대에 대응하기 위한 Gas 엔진 Line-up 추가 확보 및 미래 Powertrain 기술 대응 등 미래 사업기회도 준비하고 있습니다. 2021년 당사는 대형 전자식 선박/발전기용 엔진 라인업 지속 확대, 기 발굴한 Stage V 엔진 대형 고객의 매출 본격화 및 글로벌 신규 시장 진입 등을 통하여 불확실한 시장 환경 속에서도 매출 성장을 지속하고자 합니다. 이와 병행하여 부품 사업 및 서비스 네트워크 강화를 통한 고객 만족도 증대, 생산성 향상 및 원가구조 최적화 활동을 통한 가격 경쟁력을 확보할 것이며, 전후방 Value Chain의 신사업 기회 모색을 지속할 예정입니다. 【두산밥캣】 2020년은 연초부터 전 세계를 강타한 팬데믹으로 영업환경이 매우 힘든 한 해였습니다. 당사의 매출액은 36억 2천 9백만불, 영업이익은 3억 3천만불을 기록하며 전년 대비 각각 6%, 18% 감소하였습니다. 그러나 어려운 환경 속에서도 성공적인 제품 다각화와 주요 선진시장에서의 하반기 수요 회복으로 시장의 예상치를 상회하는 성과를 보였습니 다. 두산밥캣은 ▲ 지역 및 제품 포트폴리오 다각화 ▲ 기술 혁신등을 통한 중장기 지속성장을 위해 모든 역량을 집중하고 있습니다. 이를 위해, 첫째, 신성장동력 확보를 위한 포트폴리오 다각화에 집중하겠습니다. 작년 한 해 'stay-at-home economy' 트렌드 속에서 농업·조경 제품을 성공적으로 시장에 안착시켰습니다. 올해에도 유럽과 미국에서 Compact Wheel Loader, Light Compaction 등 신제품 출시를 계획하고 있으며, 최근 지게차 사업에도 진출하기로 했습니다. 이러한 제품 다각화와 딜러망 확대를 통해 소형 건설기계 시장에서의 지위를 더욱 공고히 해 나가겠습니다. 둘째, 무인화 솔루션 및 전동 제품 개발 등 끊임없이 미래 기술에 대한 투자를 지속하여, 빠르게 변해가는 영업 환경에서 당사만의 경쟁력을 강화해 나가겠습니다. 여러 IT 회사와의 협업을 통해 당사가 그리는 '완전 자동화', '완전 전동화'된 제품 출시를 꾸준히 추진해 나가겠습니다. 지게차 사업을 제외한 두산밥캣의 올해 매출액은 기존 제품의 수요 회복과 농업·조경 제품군의 성장세를 바탕으로 전년대비 14% 상승한 41억 1천 3백만불로 예상하고 있습니다. 영업이익은 신제품 출시 및 R 투자 지속에도 원가구조 효율화를 통해 전년대비 20% 증가한 4억 1백만불로 전망하고 있습니다. 팬데믹이 여전히 안심할 단계가 아닙니다만, 당사는 더 강화된 영업력으로 경영목표 달성에 최선을 다하겠습니다. 【두산건설】 부동산 시장은 정부의 규제가 지속되는 상황에 서 수도권과 일부 지방을 중심으로 주택가격이 상승하는 등 불확실성이 여전히 큰 상황 입니다. 당사는 이러한 시장 상황 속에서 안정적인 수주를 위해 도시정비사업을 중심으로 사업을 추진하며 시장의 불확실성을 최소화 하고자 노력하고 있으며 연간 1조원 규모의 신규 프로젝트를 확보해 나아가고 있습니다. 토목 시장의 경우 '19년도 정부의 꾸준한 예산 축소로 위축되어 왔으나 '20년부터 국가군형프로젝트, 생활형 SOC 등 예산 확대로 수익성 개선 노력이 진행됨에 따라 사업에 대한 인식이 개선되고 있습니다. 당사는 적극적인 종합심사제, 기술형, 민자사업 등 다양한 유형의 사업에 대해 장기간 축적된 실적과 노하우를 바탕으로 대응하고자 합니다. 2020년 수주액은 1조 5,515억원을 기록하였습니다. 【두산큐벡스】 두산큐벡스 부문은 2006년 두산건설부문의 레저사업부문을 분사하여 설립한 레저회사입니다. 두산큐벡스부문은 강원도 춘천에서 총 27홀 규모의 라데나골프클럽을 운영하고 있으며, 다년간 축적된 노하우를 바탕으로 위탁운영 사업장(두산중공업 기숙사 및 게스트하우스 위탁운영, 두산그룹 연수원 연강원식당 위탁운영, 홍천 클럽모우 골프장 위탁운영)을 전문적으로 관리, 운영하고 있습니다. 현재 골프시장을 포함한 스포츠, 레저, 관광산업은 생활수준이 높아짐에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 골프에 대한 인식 또한 더 이상 사치성 스포츠가
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아닌 대중적인 스포츠로 변화하고 있습니다. 또한 각종 골프 관련 매체가 발달하면서 잠재고객을 확보하기가 수월해져 향후 매출도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 골프 인구에 비해 과도하게 많은 골프장 수의 증가로 과열경쟁이 심화되고 있는 추세입니다. 높은 투자비와 골프장에 대한 부정적인 인식, 정부의 제도적 규제로 인하여 진입장벽이 높은 편이고 각종 제도와 법률의 완화로 신규 골프장이 급속도로 생기고 있는 실정이나 스크린 골프 대중화와 인식변화에 따른 각종 골프관련 매체가 발전하면서 여성 및 젊은 층의 골퍼 확산으로 전체적인 골프 인구 증가에 따른 골프 산업에 활기를 띄고 있습니다. 이러한 추세에 맞춰 당사는 지속적인 골프장 클럽하우스 리모델링, 코스 리뉴얼, 27개홀 좌우그린의 최신잔디 교체, 최신 GPS 관제시스템, 전체 코스 카트도로 리뉴얼등 타 골프클럽과 차별되는 서비스로 대응하고 있습니다. 특히 12년째 이어오고 있는 KLPGA 유일한 매치플레이 방식의 두산매치플레이챔피언십 개최 등으로 당사 골프장만의 특별한 코스 컨디션 등의 홍보로 골프장의 가치가 상승되었으며 최고 품질 수준의 코스관리와 예약 신뢰도, 고객 서비스 등은 타 골프장에 비해 높은 경쟁우위를 가지고 있습니다. 또한 VOC(Voice of Customer)가 발생할 경우 이를 신속하게 해결함으로써 고객감동을 실현하고 있습니다. 골프부문 외에도 각 사업장의 식당을 직영으로 운영하면서 식자재 등을 최상의 수준으로 조달하여 고객들에게 최고의 제품(음식)을 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 또한 까다로운 조건의 자체 내부위생점검 및 외부위생점검은 고객들에게 양질의 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련해주었습니다. 두산큐벡스 부문은 "고객의 만족과 행복을 최우선으로 하는 1등 서비스기업" 이라는 Vision 달성을 통하여 서비스 품질은 물론 인간과 환경을 중요시하는 기업으로 발돋움 해나가고 있습니다. 그룹사 운영 골프장으로 타 골프장과 비교하여 높은 경쟁우위를 가지고 2017년부터 3년 연속 소비자 만족 10대 골프장 선정 등을 통하여 골프장의 우수성을 입증하고 있으며 2015년 녹색경영시스템 인증, 2016년 소비자만족 10대 골프장 선정 등의 성과를 냈으며 오랜 기간 골프장을 운영해온 노하우로 다변화되고 있는 스포츠레저 산업의 중심으로 성장할 계획입니다. 또한, 2017년9월30일자로 ㈜두산이 영위하고 있는FM사업(건물 및 시설관리) 및BS 사업(급여/복리후생/총무업무대행)을 현물출자 방식으로 양수하여 사업영역 확대 및 지속성장 기반 확보를 통해 향후 매출증대와 기업가치 제고에 긍정적 요인이 될 것이라 전망하고 있습니다. 기타 사업 【두산퓨얼셀】 당사는 세계적으로 가속화되는 수소경제 전환에 발맞추어 수소 발전 연료전지 시장의 성장 기회를 극대화하고 미래 성장 재원을 적기에 확보하기 위하여 ㈜두산 연료전지 사업을 인적분할하여 2019년 10월 1일 설립되었습니다. 한국은 신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 도입, 수소경제 활성화 로드맵 발표 등 정부 정책을 중심으로 발전용 연료전지 시장 및 산업 생태계가 형성되어 왔습니다. 특히 '20년에는 수소경제법 제정 및 국무총리 산하 수소경제위원회 조기 출범 등 수소경제 로드맵 이행을 위한 법률적 토대가 마련되었습니다. 이처럼 수소경제 활성화 정책이 구체화되고 시장이 성장하는 가운데, 당사는 지속적인 원가절감 및 기술개발로 제2기 매출액 4,618억원, 영업이익 260억원(이익율 5.6%), 당기순이익 142억원의 성과를 달성하였습니다. 신규수주는 약 108MW 를 기록해 3년 연속 시장점유율 70% 수준을 상회하였습니다. 사업확대 측면에서는 세계 최초, 최대 규모(50MW)의 순수소 연료전지 발전소 준공으로 탄소배출이 전혀 없는 수소경제의 이상적 발전소 모델을 실현하였고, LNG/LPG Duel Fuel 모델을 개발하여 사업화에 성공하였습니다. 또한 수소-전기-열 동시 생산이 가능한 Tri-gen 모델은 실증 및 사업화 단계를 앞두고 있어 이후 수소생산 시장으로의 사업 확장을 준비
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중입니다. 미래성장 기반 확보 측면에서는 주주배정 유상증자를 통해 마련한 재원으로 익산공장 PAFC(인산형 연료전지) 생산시설 증설 및 차세대 SOFC(고체산화물 연료전지) 국내 생산설비 구축 및 시스템 개발에 착수하였습니다. '21년에는 수소경제법이 시행되고 수소경제위원회에서 발표한 수소발전 의무화제도(HPS)가 구체화되는 등 수소경제 전환이 더욱 가속화 될 것으로 예상됩니다. 또한 탄소배출제로를 위한 대체에너지로 수소 활용이 글로벌 트렌드로 자리잡음으로써 수소의 생산, 저장 ㆍ 운송, 활용 등 밸류체인 전 분야에서 사업기회가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 생산능력 확대, 원가 및 품질 경쟁력 강화를 통해 기존 사업의 경쟁력을 공고히하는 한편, 기술 플랫폼 다각화 및 신제품 개발에 착수하여 수소 관련 신사업을 본격적으로 추진하고자 합니다. 현재 PEM(고분자 전해질) 기술 기반의 수전해 설비 및 수송용 시스템, SOFC 선박용 시스템 개발 등을 검토 중으로, 이를 통해 당사 사업영역을 수소생산 및 모빌리티 분야로 확장하고 '수소 경제의 Technical Leader’라는 중장기 비전을 실현해 나가고자 합니다. 【광고대행업 등 (오리콤,한컴)】 2020년 코로나19로 인한 비대면 환경 정착으로 디지털 광고 시장은 고성장세를 보였으나, 사회적 거리두기 및 도쿄 올림픽 개최 연기 등의 영향으로 방송/극장/옥외 광고시장은 마이너스 성장을 기록하여 국내 총 광고시장은 전년대비 0.8% 감소세를 보였습니다. 당 사는 매체환경의 변화 등 광고시장의 변화에 대응하고 경쟁력을 강화하기 위하여 Creative 경쟁력 강화, 광고부문과 매거진 부문의 Co-work 활성화, Digital 광고 역량 확보 등을 지속적으로 추진하고 있습니다. 2021년은 디지털 광고시장 점유율이 확대될 것으로 전망되며, 국내 광고시장은 경기 회복 기대와 소비 심리 상승에 힘입어 소폭 성장할 것으로 것으로 예상됩니다. 매거진 부문의 경우 2020년에는 코로나19 영향으로 광고시장이 크게 위축됨에 따라 활동이 제한된 시장 상황에 맞추어 광고 상품을 기획하여 제안하는것으로 매출 축소를 최소화 하려 노력하였습니다. 2021년에는 코로나19 상황이 상당기간 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 시장 상황에 맞추어 새로운 상품을 제안하여 매출을 확대하기 위해 노력할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (연결) (단위 : 백만원) 구 분 제 84기 제 83기 증감 증감율 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권 ㆍ재고자산 ㆍ미청구공사 ㆍ기타 유동자산 [비유동자산] ㆍ관계기업및공동기업 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ이연법인세자산 ㆍ기타 비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [비지배주주지분] 자본총계 부채와자본총계 부채비율 -50.54%p - 제84기 당사의 자산은 전기대비 9,829억원(3.37%) 증가한 30조 1,176억원입니다. 이는 현금성자산 및 기타 유동자산 증가에 따른 유동자산 증가 1조 5,894원 및 유형자산 및 투자부동산 감소 등에 따른 비유동자산 감소 6,065억원 등으로 인한 것입니다.- 부채는 전기대비 1,230억원(0.55%) 감소한 22조 4,081억원으로 전기와 유사한 수준입니다.- 자본은 전기대비 1조 1,059억원(16.75%) 증가한 7조 7,095억원입니다. 이는 당기순손실 7,480억원에도 불구하고 유상증자 10,994억원, 자산수증이익 4,552억원 및 보유주식 평가이익 등 기타자본변동 2,993억원으로 인한 것 입니다.- 연결기업의 부채비율은 자본 증가 등으로 인해 전기대비 50.54%p 감소한 290.65% 입니다. 나. 영업실적 (연결) (단위 : 백만원) 구 분 제 84기 제 83기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 지분법적용투자이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 계속영업이익(손실)
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중단영업이익(손실) 당기순이익(손실) 적자전환 - 연결기업의 매출액은 종속회사 실적 감소 등으로 인해 전기대비 8,716억원(4.85%) 감소한 17조 807억원을 기록하였습니다.- 영업이익은 매출총이익 감소 및 판관비 증가로 전기 대비 5,399억원(50.45%) 감소한 5,301억원을 기록하였습니다. 기타영업외비용은 무형자산 손상차손 등으로 인해 1,401억원 증가하였으며, 영업이익 감소 및 기타영업외비용 증가 등으로 인해 당기 순이익은 1조 618억원 감소하였습니다. [사업부문별 영업실적] (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출 영업이익 84기 83기 증감 84기 83기 증감 (2021년) (2020년) (2021년) (2020년) 전자BG(주1) 모트롤BG (주1) 산업차량BG 디지털이노베이션BU 기타(주1) ㈜두산, Doosan Fuel Cell America, Inc., Doosan Energy Solutions America, Inc., DESA Service, LLC., ㈜오리콤, ㈜한컴, 두산로보틱스㈜, ㈜두산모빌리티이노베이션, 두산경영연구원(주), 두산 로지스틱스 솔루션㈜, 두산퓨얼셀 등 두산중공업(주2) 두산중공업㈜ 및 그 종속회사 두산인프라코어(주 두산인프라코어㈜ 및 그 종속회사 두산건설(주 두산건설㈜ 및 그 종속회사 두산퓨얼셀(주3) 두산퓨얼셀㈜ 소계 중단사업조정(주1) 연결조정 연결후 금액 (주1) 중단영업으로 분류된 면세 부문, 네오플럭스 부문, 모트롤 부문, HRSG 부문, 연료전지 부문 및 소재 부문 을 포함하고 있습니다. 주2) 두산 중공업㈜ 부문, 두산인프라코어㈜ 부문, 두산건설㈜ 부문의 영업이익은 사업부문 내의 연결조정을 제거한 금액입니다. (주3) 당기 중 두산퓨얼셀㈜에 대한 지배력을 획득함에 따라, 연결기업의 부문으로 편입되었습니다. ※ 상기 제 83기 재무정보는 83기 중 (주)두산의 연료전지 및 소재사업부문 분할, 84기 중 (주)네오플럭스 및 모트롤 사업부문 매각에 따라 비교표시되는 전기 재무제표를 재작성하여 기 공시된 제 83기 사업보고서의 재무정보와 차이가 있습니다. 【전자BG】 전자BG는 동박(Copper Foil), 유리섬유(Glass Fabric), 에폭시 수지 및 폴리이미드(polyimide) 등을 원료로 하여 동박적층판을 생산하는 업체로서 국내 전자산업의 성장과 해외 직수출 증대를 통하여 성장하고 있습 니다. 2020년은 COVID 영향으로 스마트폰 출하량 감소 및 5G 투자지연 등 시장환경은 악화 되었으나 비대면 문화 확산에 따른 반도체/서버 수요 증가로 매출 8,161억원 및 영업이익 977억원을 달성하였습니다.※ 상기 표의 제83기 전자BG의 매출 및 영업이익은 두산솔루스로 분할 된 소재 사업 부문을 포함하고 있습니다. 【산업차량BG】 산업차량BG는 '20년 전세계에 영향을 끼친 COVID로 인해 매출은 젼년대비 88%로 8,070억원, 영업이익은 전년대비 65%로 401억원을 달성하였습니다. 지게차 매출하락이 전년대비 76%로 매출 감소를 주도했으나, 부품 매출과 Rental 매출은 각각 전년대비 98%, 100%를 달성하며 외부요인으로부터 안정된 사업으로의 다각화를 통한 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다. 산업 차량BG는 향후에도 안정된 품질을 바탕으로 선진시장에서의 두산BRAND 마케팅 활동 및Sales Network 관리 강화 등을 통해 입지를 높이는 한편 신흥 시장에 대한Marketing Support강화, Key Dealer에 대한 역량 강화활동 추진 및 신기종 판매 등을 통하여 매출 성장을 추진할 계획입니다. 【디지털이노베이션BU】 디지털이노베이션 BU는 IT컨설팅, 시스템 통합, 애플리케이션 및 IT 인프라 Cloud 서비스를 통해 지속적인 성장을 이루어왔습니다. '20년에는 B2BC 및 제조 서비스를 확대하며 신규 사업 기획 발굴에 힘썼으며, Digital Platform 성과를 가시화할 수 있었습니다. 더불어 국내/외 Business 변화에 대응 가능한 글로벌 운영 서비스모델을 확보하였습니다. 다만 신사업 추진 등에 따른 장기적
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성장 동력을 확보할 수 있었으나, 단기적으로 매출 및 영업이익이 감소하였습니다. ※ 상기 표의 계열사별 실적은 총매출액을 기준으로 한 것으로서, 하기 계열사별 설명과 상이할 수 있음 【 두산중공업 】 '20년 두산중공업 부문의 매출 및 영업손실은 각각 5조 2,903억 및 5,446억으로 전기 대비 매출은 영업손익은 적자 전환 하 였습니다. 세계 원자력 시장은 신흥국 원전도입, 탈원전 국가 정책 변경 등으로 신규원전 건설이 지속되나 국내는 정부의 에너지전환 정책으로 인해 신규원전 건설 불확실성이 계속되고 있습니다. 당사는 불확실성을 고려하여 중소형 원전, 수력, Cask/해체 등 새로운 사업 분야에 적극 진출하고자 합니다. 미국 내 중소형 원전 초도호기 건설에 참여 중이며, 이외에도 상용화가 유력한 중소형 원전 설계개발사들과 협력을 모색하고 있습니다. 수력사업은 국산화 기술개발을 통해 국내 시장을 선점하고 한국수력원자력/발전자회사와 협력하여 해외 수력사업 참여를 추진할 예정입니다. 또한 Cask, 해체 등 후행핵주기 사업을 위한 기술개발 및 영업활동도 지속하고 있습니다. 기존사업인 신규원전 및 서비스 사업도 지속 추진할 예정입니다. 신규원전의 경우 Target국가별 영업활동과 더불어 국내 신규원전 재개를 위한 영업활동을 지속하고, 가동원전 서비스 분야에서도 안전성 강화 등 추가적인 사업 기회를 모색하고자 합니다. 주단사업은 정부 에너지 전환 정책의 영향으로 국내 발전분야 물량 감소가 예상되나, 조선/자동차 등 주단조 관련 주요사업은 경기 회복에 따른 성장이 전망됩니다. 당사는 기존 고객과의 파트너십 강화 및 Major 공급자 지위 유지를 통해 기저부하 물량을 안정적으로 확보하고자 하며, 해양 프레스용 산업 복합품 및 PCHE(Printed Circuit Heat Exchanger·인쇄회로 기판형 열교환기) 등 신규제품을 고객사에 성공적으로 공급하여 사업 포트폴리오를 개선하고자 합니다. 또한 근원적 경쟁력 강화를 위한 고부가가치 신소재 개발 및 신공정 기술개발과 제조경쟁력 강화를 위한 원가절감 활동을 지속할 예정입니다. 당사는 지속적인 기저부하 물량 확보 및 신성장 동력 발굴 노력을 통해 글로벌 주단 업계 선도 주자의 지위를 유지해 나갈 계획입니다. 신재생에너지 시장은 기후변화에 대응코자 하는 전 세계적 에너지 전환에 힘입어 해외는 물론 국내에서도 성장하고 있습니다. 그 중에서도 당사가 주력하는 풍력 시장의 경우 신재생에너지 주요 발전원으로 지속적인 시장 성장이 전망됩니다. 당사는 선제적으로 저풍속 특화모델을 개발하여 국내시장을 선도하고 있으며, 이어 대용량 8MW 터빈을 개발을 시작, 모델 다변화를 꾀하고 있습니다. 뿐만 아니라 지분투자 등 영업전략 또한 다각화하여 사업에 박차를 가하고 있습니다. 탐라해상프로젝트 및 서남해 해상 프로젝트 등 국내 유일의 해상풍력프로젝트 실적을 기반으로 국내 육해상 풍력시장 점유율을 공고히 하는 한편, 해외시장 역시 적극 개발하여 진출할 계획입니다. 건설사업은 Risk 관리 및 수익성 극대화를 통해 수행 중인 프로젝트를 성공적으로 완수하고, 국내외 플랜트, 토목, 건축 공사 등 신규 사업 진출을 통해 사업 포트폴리오를 개선하여 안정적인 사업 추진 및 사업 영역을 정착시키는 데 노력하였습니다 특히 전세계적인 COVID-19 확산에 대응하는 EHS 분야의 노력을 통해 그 영향을 최소화하는 등 지속적인 Risk 관리를 통해 안정적인 수익 확보에 노력할 계획입니다. 담수설비 사업은 중동을 중심으로 한 해수 담수화시장의 민영화 변화와 유럽, 중국 등 경쟁 업체의 공격적인 가격 정책으로 인해 경쟁 구도가 심화되었습니다. 이에 대응하여 당사는EPC, 지분 참여, 유지보수(O) 등 다양한 사업Model을 적극 추진하며, 해수 담수화 플랜트 주력시장인 중동 대형 담수 프로젝트를 대상으로 한 공격적인 수주 활동과 남미, 아프리카 시장을 중심으로 한 폭넓은 시장 다각화 노력을 통해 새로운 사업 기회를 지속 확보하고 있습니다. 또한 종속기업인 영국Doosan Enpure Ltd. 사와의 협업 및
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자체기술 확보를 통한 수처리 시장 확대를 지속 추진해 나가며, 안정적인 수입원을 확보할 수 있는 수처리 플랜트 운영과 유지보수(O) 시장에의 지속적인 참여 기회를 추진 중에 있습니다. 석탄화력발전 시장규모는 가스발전 및 신재생에너지 증가에 따라 상대적으로 성장세가 둔화되고 있습니다. 그러나, 동남아 지역은 경제 개발 및 전력수급 불균형 해소 목적으로 타 지역대비 많은 발주가 예상됨에 따라, 당사는 친환경 기술의 적극 도입과 과거 태국Gheco 1, Glow, 인도네시아Palu 3, 베트남Song Hau 1, Vinh tan 4 프로젝트 등의 실적을 기반으로 동남아시아 지역을 대상으로 한 수주 활동을 추진하고 있습니다. 서비스 분야에서는 환경설비 개선, Add-on, 연료전환 프로젝트 등을 집중 공략하고, 동아시아, 중동 지역 등 다양한 국가에서 수주Pool을 확보하여 사업을 지속 확대해 나갈 예정입니다. 복합화력발전 시장은 동남아 시장을 중심으로 2040년까지 약 30% 이상 확대가 전망되고 있으며, 국내 시장 또한 한국형 표준 복합화력 실증 및 시범 사업과 연계한 시장 확대가 예상됩니다. 이에 따라 당사는 과거 복합화력 수행 실적 및 역량을 프로모션하고, 가격 경쟁력 확보 방안을 모색하여 해외 및 국내 시장에 대한 적극적인 수주 활동을 지속해 나갈 예정입니다. 당사는 이와 같은 시장변화에 대응하여 국내 최초로 대형 가스터빈 모델 초도품을 개발/조립하여 테스트 준비 중에 있으며, 2021년 서부발전의 김포열병합 발전소에 설치하여 실증 수행 예정입니다. 또한 후속 가스터빈 업그레이드 모델도 개발함과 동시에, 관련 정부 조직들과 “한국형 표준복합화력” 대규모 실증/시범사업 추진을 위한 논의를 진행중에 있습니다. 가스터빈 서비스 분야에서는 미국 내 자회사인 DTS(Doosan Turbomachinery Service)와의 시너지를 활용하여 미국 뿐 아니라 멕시코에서도 수주 실적을 확보하였으며, 국내에서도 2019년 울산 복합 F급 고온부품 재생정비 프로젝트를 수주하는 등 가시적인 성과를 거두었습니다. 향후에도 국내, 북미, 사우디 등의 복합화력 시장을 대상으로 기자재/서비스 사업을 지속 확대해 나갈 예정입니다. 【두산인프라코어】 두 산인프라코어의 매출은 전년대비 3.08% 감소한 7조 9,341억을 달성하였습니다. 영업이익은 전년대비 1,818억 감소한 6,586억이며, 당기순이익(손실)은 전년대비 1,106억 감소한 2,851억의 당기순이익을 시현하였습니다. 신흥시장은 저유가 기조로 시장 침체가 이어진 중동지역과 주요국 환율 급등으로 시장이 하락한 아프리카 지역을 제외한 모든 지역에서 인프라 투자 확대 및 원자재 시장 회복의 영향으로 성장하였으며, 중국은 정부 주도의 인프라 투자 증가와 과거 판매된 굴삭기의 교체 주기 도래로 전년 대비 큰 폭의 성장을 보였습니다. 【두산건설】 두산건설의 매출액은 신규 프로젝트 일정지연 및 인적분할 등의 영향으로 전 사업본부 모두 계획대비 감소(건축 411억원, 토목사업본부 483억원 등)하였으나 전기 대비 467억원 증가한 1조 8,287억원을 기록하였습니다. 영업이익의 경우 할인분양 등에 따른 일회성 비용 발생 및 매출감소 등으로 전년도 대비 499억원 감소하였습니다. 두산건설은 국내 시장의 성장 한계 및 글로벌 사업기회 확대, 중장기 경쟁력 요소들의 변화에 대응하기 위해 역량의 강화, 사업분야의 다각화, 추가 성장동력 확보 등의 신규사업 확장에 많은 관심과 노력으로 민자 사업 추진 역량을 바탕으로 하는 연료전지 민자발전 사업 참여를 추진하고 있으며 '17년 광주EIG 초도 수주, '18년 평택오성, 인천연료전지 수주에 이어 우선협상대상자 지정된 수개의 사업들에 대해 지속적으로 수주 협상 중에 있습니다. 두산건설부문은 정부의 수소경제활성화 정책과 더불어 이를 회사의 성장을 견인해나갈 기회로 활용할 계획입니다. 【두산퓨얼셀】 두산퓨얼셀의 '20년 영업실적은 매출액 4,618억원, 영업이익 260억원 및 당기순이익 142억원을 기록하였습니다.두산퓨얼셀은 발전용 연료전지 사업을 단일
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사업부문으로 영위하고 있으며, 매출액은 일반적으로 연료전지 주기기 공급매출 및 공급이 완료된 주기기에 대한 장기유지보수서비스 매출로 구성됩니다. '20년 매출액은 주기기 매출 3,951억원 및 장기유지보수서비스 매출 668억원으로 매출의 86%가 주기기에서 발생하였으나, 향후 수주 물량이 증가함에 따라 서비스 매출 비중이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.'20년 영업이익은 260억원으로 영업이익률 5.6%를 기록하였으며, 기술개발, 생산효율화 및 원가경쟁력 확보 등 수익성 개선을 위한 노력을 지속할 예정입니다. 【광고대행업 등 (오리콤, 한컴)】 2020년 매출액은 코로나19로 인한 프로모션 부문의 행사 취소 등의 영향으로 전기대비 매출액이 감소하였으며, 영업이익 등 수익이 감소하였습니다. 2020년 매출액은 1,323억원, 영업이익은 10억원을 달성하였습니다. 신규사업 두산중공업은 국내외 시장 및 정책 변화를 반영해 그 동안 가스터빈, 신재생, 서비스 등을 중심으로 사업 포트폴리오 전환을 추진해 오고 있습니다. 대형 가스터빈은 2021년 상용화를 목표로 일정대로 기술개발이 진행 중에 있고, 국내 에너지전환정책에 따라 시장이 확대되고 있는 풍력사업은 8MW급 해상풍력발전 시스템 개발 국책과제의 주관기관으로 선정되어 개발이 진행 중에 있습니다. 또한 정부의 탄소 제로 정책과 연계한 수소 GT 개발 및 사업을 준비중이며, 폴란드 Olsztyn PJT를 수주함으로써 유럽 중심 친환경 WtE 시장에도 본격 진입하였습니다. 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용 가운데 신규사업과 관련된 내용을 참조하시기 바랍니다. 중단영업 (1) 당기와 전기의 중단영업에 대한 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 중단영업 면세사업부문 네오플럭스사업부문 모트롤사업부문 연료전지 및 소재사업부문 면세 사업부문 네오플럭스사업부문 모트롤사업부문 HRSG사업부문 주요 영업활동 면세품 판매 창업투자 등 유압기기 등제조ㆍ판매 및 방산사업 연료전지 및OLED 등 제조 및 판매 면세품 판매 창업투자 등 유압기기 등제조ㆍ판매 및 방산사업 발전기자재제작 및 설치 영업중단 방법 사업부문 양도(주1) 사업부문 양도(주2) 사업부문 양도(주석 37 참조) 인적분할(주석 37 참조) 사업부문 양도(주1) 사업부문 양도(주2) 사업부문 양도(주석 37 참조) 사업부문 양도(주3) (주1) 지배기업은 2019년 10월 29일자 이사회에서 면세 사업 중단을 결의하였습니 다. 2019년 12월 30일, 지배기업은 ㈜현대백화점면세점과 면세 사업부문의 재고자산 및 유무형자산의 일부를 양도하는 계약을 체결하였으며, 2020년 2월 13일자로 매각 완료되었습니다(양도대가: 337억원). 전기말 현재 해당 양수도계약의 대상인 면세사업부문의 자산은 연결재무상태표 상 매각예정자산으로 분류되었습니다 (주2) 지배기업은 2020년 8월 20일자 이사회에서 지배기업이 보유 중인 네오플럭 스㈜의 보통주 24,413,230주 전량을 매각하기로 결의하였으며, 2020년 9월 29일자로 매각 완료되었습니다(양도대가: 711억원). (주3) 연결기업은 전기 이전에 종속기업인 두산건설(주) 및 Doosan Heavy IndustriesVietnam Co., Ltd.가 보유한 HRSG 사업부에 대하여 매각을 완료하였습니다. (2) 당기와 전기의 중단영업이익의 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기 (단위 : 백만원) 구분 면세사업부문 네오플럭스사업부문 모트롤사업부문 합계 매출액 매출원가 판매비와관리비 영업손익 영업외손익 세전손익 법인세비용(이익) 중단영업활동에서 발생한 손익 계 세전 중단영업처분이익 및 손상차손 관련 법인세비용 중단영업처분이익 및 손상차손 계 중단영업손익 - 지배기업 소유주지분 - 비지배지분 2) 전기 (단위 : 백만원) 구분 연료전지 및소재 사업부문 면세 사업부문 네오플럭스사업부문 모트롤사업부문 HRSG사업부문 합계 매출액 매출원가 판매비와관리비 영업손익 영업외손익 세전손익 법인세비용(이익) 중단영업활동에서 발생한 손익 계 세전 중단영업처분이익 관련 법인세비용 중단영업처분이익 계
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중단영업손익 - 지배기업 소유주지분 - 비지배지분 (3) 당기와 전기의 중단영업과 관련된 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. 1) 당기 (단위 : 백만원) 구분 면세사업부문 네오플럭스사업부문 모트롤사업부문 합계 영업활동 순현금흐름 투자활동 순현금흐름 재무활동 순현금흐름 환율변동으로 인한 효과 순현금흐름 2) 전기 (단위: 백만원) 구분 연료전지 및소재 사업부문 면세 사업부문 네오플럭스사업부문 모트롤사업부문 HRSG사업부문 합계 영업활동 순현금흐름 투자활동 순현금흐름(주1) 재무활동 순현금흐름 환율변동으로인한 효과 순현금흐름 (주1) 투 자활동 순현금흐름에는 중단영업 매각관련 현금흐름이 포함되어 있습니다. 다. 조직변경 【(주)두산】 2020년 9월 4일자 이사회 결의 및 2020년 10월 20일자 주주총회 결의에 따라 모트롤 사업부의 물적분할(2020년 12월 1일) 및 지분 매각(2021년 1월 4일)을 결정하였습니다. 【두산중공업】 당사는 에너지 시장 트렌드 변화에 맞춰 가스, 풍력, 수소 중심의 친환경 에너지기업으로 거듭나고자 사업 포트폴리오 전환을 진행하고 있습니다. 9차 전력수급기본계획에 따라, 큰 폭의 성장이 예상되는 풍력 사업에 역량을 집중하기 위해 신재생에너지BU를 풍력BU로 명칭을 변경하고, 풍력, GT(Gas Turbine) 등 신사업 분야의 R, 생산 기능을 강화할 수 있는 신규 조직을 신설하였습니다. 이를 기반으로 기존 사업에서의 안정적인 매출을 확보하고, 신사업을 통한 수익구조 개선을 위해 효율적인 조직 운영을 할 계획입니다. 라. 환율변동영향 환율변동영향은 동 보고서 Ⅱ. 사업의 내용 '시장위험과 위험관리' 항목을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성현황 (단위 : 백만원) 구분 당기말 전기말 증감 현금 및 현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 합계 당기말 현재 연결기업은 전기말 대비 현금및현금성자산이 866,545백만원 증가하였으며, 장단기금융상품은 전기말 대비 196,631백만원 증가하였습니다. 나. 공시대상기간동안 조달한 자금의 원천별 조달규모 및 자금조달조건 보고기간말 현재 연결기업이 조달한 자금의 각 항목별 내역은 아래와 같습니다. (1) 사채 (단위 : 백만원) 사채종류 연이자율(%) 당기말 전기말 공모사채 1.00~5.88 사모사채 주1 3.50~6.52 전환사채 2.81~2.87 신주인수권부사채 1.00~4.00 외화표시사채 소계 차감 : 전환권조정 차감 : 신주인수권조정 가산 : 사채상환할증금 차감 : 사채할인발행차금 차감 : 유동성 대체 차가감 계(비유동성) (주1) 상기 사채와 관련하여 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다(
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II. 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 ② 전기 (단위: 백만원) 과목 이전 보고금액 정정금액 (가) 관련 정정금액 (나) 관련 정정금액 (다) 관련 재작성금액 자산 Ⅰ. 유동자산 미청구공사 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 초과청구공사 Ⅱ. 비유동부채 충당부채 이연법인세부채 부채총계 자본 Ⅰ. 지배기업 소유주지분 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자본총계 부채와 자본총계 2) 연결손익계산서① 당기 (단위: 백만원) 과목 이전 보고금액 정정금액 (가) 관련 정정금액 (나) 관련 정정금액 (다) 관련 재작성금액
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 주요 재무현황 (1) 사업부문 구성 구분 주요제품 및 서비스 회사명 전자BG(주1) 동박적층판 등 제조 및 판매 모트롤BG 유압기기 등 제조 및 판매 산업차량BG 지게차 제조 및 판매 디지털이노베이션BU (주2) IT 시스템 개발/운영 서비스 등 기타 연료전지, 광고, 공업장치의 제조 및 판매, 골프장운영 등 ㈜두산, Doosan Fuel Cell America, Inc., Doosan Energy Solutions America, Inc., DESA Service, LLC., ㈜오리콤, ㈜한컴, 두산로보틱스㈜, ㈜두산모빌리티이노베이션, 디엘아이㈜, 두산메카텍㈜ 등 두산중공업㈜ 발전설비, Water, 주단조품 제조 및 판매, 건설 등 두산중공업㈜ 및 그 종속회사 두산인프라코어㈜ 건설기계,엔진 등 두산인프라코어㈜ 및 그 종속회사 두산건설㈜ 아파트, 주상복합, 상업용 주거용 건축물, 도로, 교량, 철도, 강교, 플랜트 등 두산건설㈜ 및 그 종속회사 (2) 사업부문별 주요 재무현황 (단위 : 억원) 사업부문 구분 제 83기 제 82기 제 81기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 전자BG(주1) 총매출액 순매출액 영업이익 총 자산 모트롤BG 총매출액 순매출액 영업이익 총 자산 산업차량BG 총매출액 순매출액 영업이익 총 자산 디지털이노베이션BU(주2) 총매출액 순매출액 영업이익 총 자산 기타(주1) 총매출액 순매출액 영업이익 총 자산 두산중공업㈜ (주3) 총매출액 순매출액 영업이익 총 자산 두산인프라코어㈜ (주3) 총매출액 순매출액 영업이익 총 자산 두산건설㈜ (주3) 총매출액 순매출액 영업이익 총 자산 두산엔진㈜ (주3) 총매출액 순매출액 영업이익 총 자산 소계 총매출액 순매출액 영업이익 총 자산 중단사업조정 (주4) 총매출액 순매출액 영업이익 연결조정 매출액 영업이익 총 자산 합계 매출액 영업이익 총 자산 (주1) 중단영업으로 분류된 연료전지, 소재, 면세 사업 부문을 포함하고 있습니다.(주2) 당기 중 정보통신 BU가 디지털 이노베이션 BU로 조직명칭을 변경하였습니다. 주3) 두산 중공업㈜ 부문, 두산인프라코어㈜ 부문, 두산건설㈜ 부문, 두산엔진㈜ 부문의 영업이익 및 총 자산은 사업부문 내의 연결조정을 제거한 금액입니다. (주4) 두산엔진 및 그 종속기업은 82기 중 매각되어 중단사업으로 분류되었습니다. ㈜두산의 연료전지 및 소재사업부문이 당기에 두산퓨얼셀㈜, 두산솔루스㈜로 인적분할을 결정함에 따라 당기 분할신설회사 부문과 관련된 손익은 중단사업으로 분류되었고, (주)두산 면세사업 종료에 따라 관련된 손익도 중단사업으로 분류되었습니다. ※ 상기 제 81기, 제 82기 재무정보는 82기 중 종속기업 두산엔진 사업부문 매각과 83기 중 (주)두산의 연료전지 및 소재사업부문 분할에 따라 비교표시되는 전기 재무제표를 재작성하여 기 공시된 제 81기 및 제 82기 사업보고서의 재무정보와 차이가 있습니다. ※ 제 82기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호, 제 81기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1011호, 제 1018호, 제 1039호 및 제 1017호에 따라 작성되었습니다. 나. 업계의 현황 (주)두산 【전자BG】 (1) 산업의 특성 인쇄회로용 동박적층판(Printed Circuit Board 원판) 산업은 모든 전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품을 생산하는 사업으로써 동박(Copper Foil), 유리섬유(Glass Fabric), 에폭시 수지 및 폴리이미드(Polyimide) 등을 원료로 하여 동박적층판을 생산하는 산업입니다. 대규모 설비투자가 필요한 장치산업이며, 고분자 화학과 전자소재 부문을 결합하여 제품을 생산하는 첨단 전자 산업입니다. (2) 산업의 성장성 동박적층판산업은 휴대폰 및 테블릿PC 시장, 컴퓨터 등 디지털 가전 시장, 첨단 네트워크 시장 등의 성장이 지속됨에 따라 향후에도 꾸준한 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 동박적층판 산업은 전자산업의 경기변동에 민감합니다. 전자산업의 경우 일정한 주기로 호황과 불황의
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경기변동이 반복되지만 스마트폰, LCD, 통신장비 등 첨단 디지털제품의 고성능화, 복합화 및 친환경화에 따라 고기능 동박적층판 시장은 꾸준한 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. (4) 경쟁요소 동박적층판 산업은 품질 및 납기가 경쟁력에 중요한 요소이며, 국내 및 해외시장에서(주)두산 전자사업 부문과 중국, 대만, 일본계 업체 등 상위 10여개 업체가 공급을 주도하며 경쟁하고 있습니다. (5) 자원 조달의 특성 대표 원재료로는 Copper Foil, Glass Fabric, Epoxy Resin이 있으며, Copper Foil은LME가격, Glass Fabric은 Yarn가격의 영향을 받습니다. (6) 신규사업에 관한 사항 현재 추진중인 신규사업 내용은 없습니다. 【모트롤BG】 (1) 산업의 특성 ① 유압기기 : 유압기기는 부피나 자체 중량에 비해서 높은 출력을 낼 수 있으면서 속도제어, 중간정지, 안정성 등의 제어기능이 매우 양호하여 별도의 윤활 대책 및 배수 대책이 필요 없는 고정밀 기술 집약적 제품입니다. 유압기기는 유압을 발생시키는 펌프부문, 유압의 분배 및 제어(속도,압력)를 하는 밸브부문, 기계적인 일을 행하는 Actuator(실린더, 모터)부문, 유압을 전달하는 배관부문으로 구성되어 있습니다. 제조공정은 크게 원자재(주.단조 소재 및 기계 부품) 수급, 가공, 조립 및 성능으로 구분됩니다. 일정 규모의 설비 투자가 필요하고 숙련된 노동력이 필요한 산업이므로 진입장벽이 높은 편에 속합니다.② 방산 사업 : 방산은 설비투자를 수반하는 자본 집약적 사업이면서 고도의 복합 기술과 정밀성을 요구하는 기술 집약적 산업입니다. 신규 사업의 진입 장벽은 높은 편이나, 정부의 선행개발 과제를 수주하고 성공적으로 완료하면 새로운 Track Record를 확보할 수 있을 뿐 아니라, 양산 수주까지 이어지는 특징이 있습니다. 방산사업은 정부 정책으로 사업이 추진되는 경우가 많아 안정적인 사업에 속합니다. (2) 산업의 성장성 ① 유압기기 : 유압기기 산업은 건설기계 산업 동향에 크게 영향을 받고 있으며, 시장 규모는 중국, 북미, 유럽 순입니다. 건설기계 최대 시장인 중국의 변동성에 대비하여 중국 외 신흥시장 거래를 확대하기 위해 영업력을 강화하고 있습니다. 또한 신제품 개발, 제품 다양화, 원가 절감 모델 개발 등을 통하여 사업 영역 확대에 주력하고 있습니다.② 방산 사업 : 글로벌 방산사업의 경우 미국 국방예산이 증가하고, 신흥국가들이 방위산업 투자를 늘리는 추세입니다. 세계 방위산업 시장의 규모가 확대됨에 따라 국내 체계업체들이 적극적인 해외 수주 활동을 펼치고 있으며, 국내 방위산업은 과거 지상 무기 위주에서 유도, 해상, 항공 분야로 다양하게 영역을 확대하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 ① 유압기기 : 당사의 유압기기는 주로 굴삭기에 사용되는 주행모터, 선회모터, 메인펌프, MCV(메인컨트롤밸브) 등 으로 매출 규모는 건설경기 및 굴삭기 생산 추이에 영향을 크게 받습니다.② 방산 사업 : 방산무기용 부품은 정부의 정책적 결정에 따라 사업의 우선순위 변동이 있을 수 있으나 대부분 장기공급 계약에 의한 수주산업이므로 단기적으로 민감한 변동사항은 없습니다. (4) 경쟁요소 굴삭기용 유압부품인 주행모터, 선회모터, 메인펌프, MCV 시장은 완전 경쟁체제라고 할 수 있습니다. 글로벌 시장에서 유압부품 생산 주요 경쟁사는 국내, 일본업체이며 최근 중국 내 관련산업 성장으로 중국 유압 관련업체가 급성장하고 있습니다. 향후 국내외 굴삭기 시장 수급 안정화에 따라 유압부품 업체간 공급 경쟁이 심화될 것으로 예상되어 지속적으로 원가 절감, 기술 경쟁력 및 품질 강화를 추진하고 있습니다. (5) 자원 조달의 특성 유압기기 부품은 크게 주물소재, 기능부품으로 구성되며 대부분 국내에서 조달됩니다. 당사의 경우 국내 업체 Sourcing 비중이 높았으나 유압기기 시장 규모 확대시 수급 Risk에 대비하여 Global Sourcing을 추진중입니다. (6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 당사가 영위하고 있는 방산사업과
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관련하여 방위사업법 등의 규제를 받고 있습니다. (7) 신규사업에 관한 사항 현재 추진중인 신규사업 내용은 없습니다. 【산업차량BG】 산업의 특성 산업차량은 자동차(부품), 음식품, 철강, 화학, 섬유, 전자통신, 제조업, 물류/유통/하역사업, 건설분야 등의 수요에 영향을 받는 산업으로서 수요가 광범위합니다. 우리나라는 1990년대 중반부터 OEM 수출에서 벗어나, 독자 모델 개발을 통해 생산된 자가상표 수출이 크게 확대되고 있는 추세로 수출 산업의 역군으로서의 역할을 충실히 하고 있으며, 국내 기업들의 물류합리화 추진에 힘입어 지게차 수요가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 최근 지게차 제조 업계는 과거의 일반적인 경쟁요소인 가격, 성능, 서비스 및 원활한 판매 Network는 물론 핵심사업에 집중하려는 최근의 시장경향에 따라 차량의 보수, 유지까지 포함하는 Total Service의 제공이 추가적인 경쟁 요소로 등장하고 있습니다. 산업의 성장성 당사는 안정된 품질을 바탕으로 국내 시장에서 선두 주자의 지위를 확고히 하고 있습니다. 이를 바탕으로 선진시장에서의 두산 BRAND 홍보 활동 및 Sales Network 관리 강화 등을 통해 입지를 높이는 한편, 신흥 시장에 대한 Marketing Support강화, Key Dealer에 대한 역량 강화 활동 추진 및 디젤 엔진 신기종 판매, 전동 신기종 개발 등을 통해 Market Positioning을 강화하고 있습니다. 경기변동의 특성 산업차량은 조선, 철강 외 농.수.축산물에 이르는 전 산업에 걸쳐진, 경기 흐름에 다소 민감한 산업 군입니다. 또한 기업들의 설비투자, 물류(운반/보관 포함)산업의 활성화 정도에 따라 시장의 변동폭이 크게 나타나고 있습 니다. (4) 경쟁요소 내수 지게차 산업은 완전 경쟁체제로서 후발업체의 시장진입이 활발해짐에 따라 경쟁이 격화되고 있는 상황입니다. Brand 별 제품 품질 수준의 격차 완화에 따라 신제품 개발, 품질경쟁력 강화 등이 주요 경쟁요소로 대두되고 있습니다.해외시장에서는 가격 경쟁력을 바탕으로 품질, 판매망, A/S 등의 지속적인 보완을 통해 국제 경쟁력을 강화하고 있고, 최근 새로운 경쟁요소로 부상되고 있는 TotalService와 TCO( 부문의 경쟁력 확보를 위해 현지 딜러들과의 협력을 통해 주요 시장에서의 시장점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 이와 더불어 선진 시장에서의 환경 규제가 Issue화 되어 이를 만족 시키기 위한 제품 개발, 시장 조사, 마케팅 활동강화 등 환경 선도 업체로서의 이미지 구축 경쟁을 펼치고 있습니다. 자원 조달의 특성 다양한 부품의 안정적인 수급을 위해 국산화 비율을 지속적으로 높여왔으며, 핵심 부품에 대해서는 해외에서 조달을 하고 있습니다. 국내외 협력사와의 견고한 Partnership 구축을 통하여 안정적인 부품 수급이 이루어 지고 있으며, 더불어 품질 및 생산성 향상을 위해 지속적으로 상생의 노력을 기울이고 있습니다. (6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 전세계 주요 시장은 강화된 환경규제를 만족할 수 있는 제품을 요구하고 있습니다. 북미 지역은 U.S. Environmental Protection Agency (the "EPA")와 주(州)별 규제 기관의 공표에 따라 '13년부터 단계적으로 Tier 4 Final 규제가 확산, 적용되고 있으며, 유럽은 '19년부터 단계적으로 Stage V 규제가 시작되고 있는 중입니다. 한국의 경우 '15년 10월 Tier-4 Final 배기규제가 발효되어 적용 중이며, 중국은 '20년 12월부터 Stage IV 규제 적용 예정입니다. 【디지털이노베이션BU】 (1) 산업의 특성 IT 서비스 산업은 기업 또는 정부 및 공공기관 등의 수요자 요구에 가장 적합한 정보시스템을 구축하고 운용하는 데에 필요한 일련의 서비스를 제공하는 산업입니다. 1980년대 중반부터 본격적으로 시작된 국내 IT 서비스 산업은 급속한 시장 성장과 더불어 기술적 발전을 이루어 오면서 국가 및 기업 경쟁력을 강화시키는 기반 산업으로 자리 매김하고 있습니다.
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IT 서비스는 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 컨설팅, 시스템 통함(SI), 운영 및 유지보수(SM), IT 교육 등 모든 과정상의 IT 서비스를 제공하는 Total IT 서비스로 진화하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 2020년 국내 IT시장 규모는 전년대비 1.3% 성장한 22조 5800억원으로 전망됩니다. IT 기업의 인공지능 관련 투자는 지속적인 증가를 보이고 있으며 5G 기술 발달로 인해 자율주행 관련된 기술에 많은 투자가 될 전망입니다. 또한 현재 금융 분야에서만 활용되고 있는 블록체인 기술은 공유서비스 중심으로 새로운 비지니스 모델이 출현할 것으로 보입니다. 올해 IT투자 우선순위는 빅데이터, 인공지능, 클라우드 분야로 전망됩니다. 빅데이터, 인공지능, 클라우드, 블록체인에 대한 관심이 상승한 반면 모바일, 사물인터넷, 보안 분야는다소 하향세로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 국내 IT 서비스 시장은 그룹 관계사를 주요 대상으로 하는 아웃소싱시장(Captive Market)과 그 외의 SI시장(Non-Captive Market)으로 시장 참여자들이 뚜렷이 구분되는 구조를 지니고 있습니다. 그룹 관계사 대상의 아웃소싱 사업은 중장기 계약 사업이 대부분이므로 계절적인 요인에 따른 사업 실적에의 영향은 적습니다. 그러나 신규 프로젝트를 위주로 하는 SI 사업의 경우 다른 산업과 마찬가지로 국내/외 경기변동에 민감하게 영향을 받습니다. 또한 일반적인 경우 사용자들은 설비관련 투자를 집행한 후 전산 및 시스템 관련 투자를 집행하기 때문에 IT 서비스산업은 경기 상승 국면에서후행적인 성격을 가지게 됩니다. 현재 국내 IT 서비스 시장은 정부 주도의 정책 추진 및 정책 변화에도 크게 영향을 받고 있습니다. (4) 경쟁요소 IT 산업의 주요 경쟁요소는 가격과 서비스 품질 입니다. 가격의 경우 Bidding을 통한 입찰 수주 방식으로 이루어지며, 서비스 품질은 ISO9001, CMMI 등 국제적으로 공인된 표준 Level에 따른 SLA(Service Level Agreement)를 통하여 고객과의 계약이 이루어 지고 있습니다. (5) 자원 조달의 특성 IT 산업의 특성상 가장 큰 비중을 차지하는 주요 자원은 인력(인건비)이며, 우수 연구개발인력은 최소 3~5년간의 업무 경력을 필요로 하는 반면 충분한 조건을 구비한 전문 인력의 공급은 수요에 비해 적어, IT 업체들의 경우 자사의 연구개발 인력에게 충분한 업무 경력을 쌓게 하여 고급 전문 인력으로 성장/발전시키고 있습니다. (6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 사업 영역상 관련되는 법으로는 '소프트웨어 산업진흥법', '저작권법', '특허법' 등이 있습니다. (7) 신규사업에 관한 사항 현재 추진중인 신규사업 내용은 없습니다. 두산중공업, 두산인프라코어, 두산밥캣, 두산건설, 두산큐벡스 【두산중공업】 (1) 산업의 특성 원자력설비 산업은 전 세계 전력 생산량의 약 10%을 담당하는 안정적인 기저부하 전원인 필요한 설비를 공급하는 산업으로, 전후방산업에 연관효과가 크고 장기간 기술개발 및 대규모 시설투자가 필요하여 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 정책적으로 육성하는 산업입니다.주단 산업은 조선용 기자재, 발전/제철/화공/시멘트 플랜트 등의 핵심소재, 가전/자동차 프레임 생산용 기초소재 등을 공급하는 산업으로 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치 산업입니다. 따라서 초기 설비투자 및 기술부문투자에 비해 투자비 회수기간이 길고 제조기술력이 중요한 경쟁력이며, 대량생산에 따른 Cost 절감효과가 큰 것이 특징입니다.건설 산업은 인간이 편리하게 생활할 수 있는 환경을 조성하기 위해 토지, 자본, 노동 등의 생산요소를 활용하여 플랜트, 도로, 철도, 항만 등의 인프라 시설을 생산하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설 산업은 생산에 소요되는 기간이 길고 국가정책, 경제상황 등 외부적 요인에 민감하게 반응하기 때문에 계획관리가 매우 중요합니다. 또한 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종
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산업의 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원하고 있습니다. 이러한 활동들을 통해 건설 산업은 경제성장의 기반을 마련하는 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하고 있습니다.담수/수처리 설비 산업은 해수/생활 하수/공업용 폐수를 다양한 처리 기술을 통해 음용수로 이용하거나 방류할 수 있도록 설비를 제공하는 산업으로서 매우 고도화된 기술이 적용되는 분야입니다. 동 산업 분야는 제품 제작에 필요한 엔지니어링, 제작, 시공 및 유지/보수 기술 이외에도 Financing, 계약관리 등 사업과 관련된 일련의 역량을 필요로 하는 등 고도의 기술/지식 집약적 산업입니다.발전설비 산업은 전후방산업에 연관효과가 큰 기술 집약적 산업으로 장기간의 기술개발과 대규모 시설투자가 필요하여 선진국 중심으로 이루어지던 주문생산 산업입니다. 현재는 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 채택하여, 정책적으로 육성하는 중요한 산업입니다. 발전서비스 산업은 개별 발전소를 대상으로 한 현지화 중심의 산업으로, 발전소 운영 전 기간에 걸쳐 수요가 발생하여 안정적인 수익 창출이 가능한 산업입니다. (2) 산업의 성장성 원자력발전은 전 세계 발전량의 약 10% 가량을 담당하는 안정적인 기저부하 전원입니다. 전세계적으로 후쿠시마 사고 이후 원전건설이 위축되었으나 최근 일본, 미국 등 원전 선도국들이 원전산업을 재개하고 있으며 중국, 인도, 영국 등 아시아 개발도상국 및 유럽을 중심으로 신규원전 건설이 본격화되고 있습니다. 2040년까지 267GW규모의 신규원전이 건설 예정이며, 폐로되는 원전을 고려하더라도 총 518GW(2017년 413GW에서 105GW 증가)까지 용량이 증가할 것으로 전망됩니다. 한편 국내는 정부의 에너지전환정책이 지속되고 있어 신규원전 건설이 불확실한 상황입니다.주단 산업은 발전, 제철, 화공, 시멘트, 선박엔진부품, 선박부품, 기타 산업 설비에 소요되는 주단조품과 자동차 및 수송기계, 가전, 전기, 건축자재 등을 생산하기 위한 기초소재인 금형공구강재를 생산ㆍ공급하고 있습니다. 이러한 관련사업의 핵심 소재를 생산함에 따라 국내 연관 산업과 동반하여 성장세를 유지하며 해외 시장에서도 꾸준히 수출량을 확보 해오고 있습니다. 세계 경기침체의 여파로 주단조품 관련 수요의 불확실성이 지속되고 있으나 조선, 해양, 자동차 등 관련 시장의 장기적 성장세가 전망되어 주단사업의 전방산업 수요 또한 안정적인 성장이 이어질 것으로 전망하고 있습니다. IEA(International Energy Agency)의'World Energy Outlook 2019'에 따르면 세계 발전 분야 에너지 수요는 인구증가와 경제성장에 따라 꾸준히 증가하며 2040년까지 약 23% 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 에너지수요 증가는 소득 증가와 개발도상국의 인구증가에 기인한 것이며, 특히 아시아 지역 국가들이 세계 에너지수요 증가를 견인할 전망입니다. 전 세계적인 CO2 배출량 감축 노력에 따라 2040년의 석탄 수요는 현 시점 소비 수준보다 약간 낮아질 것으로 보이며, 석탄을 제외한 모든 에너지원의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 가스 수요는 2018년 실적 대비 2040년에 35% 가량 증가하여 전체 에너지수요의 25%를 가스가 담당하게 될 것으로 전망하고 있습니다. 종합적으로, Global 기후변화 움직임에 따라 석탄화력 시장 성장세는 둔화될 것으로 예상되나, 가스발전, 환경설비, 연료전환 프로젝트 등 대체 프로젝트 발주 증가로 인해 전반적인 발전시장은 성장세를 이어갈 것으로 보여집니다. 건설 산업은 국가경제의 기간산업으로 경제부문의 성장과 함께 비약적인 발전을 이룩했습니다. 그러나 기본적인 사회인프라가 완비되고, 주택공급이 수요를 초과하는 등 산업이 성숙기에 진입함에 따라 앞으로 완만한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 포화상태에 이른 국내시장과 달리 해외시장은 개도국 및 중동 등 산유국을 중심으로 국가 인프라시설 발주가 증가함에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다.
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그러나 국내외 업체들간 수주 경쟁심화로 기존의 단순한 시공만으로는 경쟁력 확보가 어려워짐에 따라 친환경, IT 등을 접목시킨 시공기술역량 확보가 요구되고 있는 상황입니다.산업 발전에 따라 산업용수 수요가 증대되고, 환경오염으로 인한 물부족 현상이 전세계로 확산될 것으로 예상됨에 따라 담수/수처리 설비에 대한 수요는 지속적으로 증대 될 것으로 예상됩니다. 또한 담수/수처리 설비 등 기존의 사회간접자본사업은 정부 발주가 대부분이었으나 최근 민간자본 투자 비중이 높아짐에 따라 사업 기회가 확대되고 있으며, 담수/수처리 설비 투자는 각국 정부의 중장기 수자원 확보 계획에 의해 진행되기 때문에 통상 마찰이나 규제가 적어 국내ㆍ외에서 지속적인 성장세를 유지할 것으로 보입니다. 아울러 수자원 보호를 위하여 각국 정부의 환경규제가 강화됨에 따라 수처리기술의 고도화 및 경제적인 처리기술에 대한 요구가 증가되고 있습니다. 앞서 기술한 바와 같이 세세계 물시장 규모는 2018년 기준 약 7,555억달러에서 2022년 약 8,903억달러에 이를 것으로 전망됩니다. 담수/수처리 설비의 경우 국민소득 수준에 따라 수요가 비례하는 특성이 있어 선진국 및 중동 시장뿐 아니라 최근 급격한 경제성장을 이룩한 중국, 인도 및 중남미 지역에서 지속적인 수요 증가가 예상됩니다또한 발전소의 노후화 및 신기술 적용 등으로 고객의 발전소 운영 난이도가 높아지고 있어 발전소 성능개선, 운전/정비 등 발전 서비스 사업의 시장 규모와 사업 기회가 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 세계 환경 기준 강화 추세에 따라 환경설비 시장 규모 또한 증가할 것으로 보입니다. (3) 경기변동의 특성 원자력설비 산업은 계획부터 완공까지 10년 이상 소요될 정도의 장기적인 건설 사업으로 경기 변동에 대한 영향은 크지 않습니다. 국가별 경제적 환경을 고려한 중장기 관점의 에너지, 전원 계획에 따라 원전의 건설 여부가 결정되어 특정 경기변동보다는 개별 환경에 좌우된다고 할 수 있습니다. 과거 사례에서 유가가 높을 경우 원전의 수요가 증가하고, 낮을 경우 원전의 수요가 감소하는 등 유가변동에 일부 영향이 있으며 최근에는 온실가스 감축 측면에서 원전에 추가 수요가 발생하고 있습니다.주단 산업은 SOC, 발전, 선박 및 엔진부품, 산업 플랜트, 자동차, 가전, 전기, 건축관련 산업과 밀접한 관계를 가지고 있고 최종수요자가 매우 다양하며 특히 발전, 시멘트, 제철 부품 및 금형소재는 국내외의 경기변동에 직접적인 영향을 받아 경기 변동에 따라 그 수요가 좌우되고 있습니다.발전 Plant EPC는 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산에 관여하는 산업으로 투자규모가 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정됩니다. 즉 기업생산성 유지와 가정의 기본생활 지속을 위한 대표적인 필수 에너지원으로 단기적인 경기변동에 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 또한 안정적인 전력 공급을 위해서는 중장기 전원공급계획에 의거한 대규모 자본투자가 필수적이며 진입장벽이 매우 높은 산업으로 변동성이 제한적인 산업이라 할 수 있습니다. 다만, 해외사업의 비중이 증가함에 따라 국가별 경제 성장률, 유가 변동 등 대외적인 경제 흐름과의 관련성은 점차 증가할 것으로 보입니다.건설 산업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의해 생산활동이 발생합니다. 이와 같이 수주산업은 발주자 측의 움직임에 좌우되고 경기변동에 민감하므로 기업의 운영적 측면에서 탄력성이 낮다고 할 수 있습니다. 그러나 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치창출 부문에서 높은 생산유발 효과를 지니기 때문에 정부의 국내경기 조절을 위한 주요 수단으로 활용되고 있습니다. 즉, 건설 산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책 등 외부적 요소에 민감하게 반응하며 이에 따라 그 수요가 좌우되는 산업이라고 할 수 있습니다담수/수처리 설비 산업은 대규모 설비를 제작, 설치하는 사업으로 원자재 구매 및
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설비구축에 대형 초기자본이 요구되고, 프로젝트 종료 시점까지 분할 수금이 발생하기 때문에 자본회수에 장기간이 소요되는 등 불안정한 환경에 노출되어 있습니다. 이러한 특성을 고려해 볼 때, 담수설비 산업은 막대한 자본이 소요되고 국내외 경기변동과 정부정책, 환율, 원자재, 유가 등 예상할 수 없는 원가요소에 따라 영향을 받는다고 할 수 있으나 수자원은 필수재로서 국가별 중장기 개발 계획에 의해 진행되므로 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적다고 판단할 수 있습니다. 다만, 최근 지속되고 있는 국제 저유가 기조의 영향으로 인한 중동 국가들의 재정 악화와 산업 인프라에 대한 투자 감소로, 경기변동에 따라 중동 지역 대형 담수/수처리 프로젝트가 민관협력사업(PPP, Public-Private Partnership)으로 발주 형태가 변경될 전망입니다.발전설비 산업은 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산하는 기간산업이자 설비산업으로서 투자규모가 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고 있습니다. 산업의 특성상 공공부문과 민자부문으로 나눌 수 있는데, 대부분의 국가에서 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 중장기적으로 전원개발계획을 수립하여 추진하고 있으므로 민자부문에만 의존하는 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적은 특성을 가지고 있습니다. 특히, 발전소 운영/유지보수, 자산관리 등의 발전서비스 산업에 대한 수요는 경기변동과는 무관하게 꾸준히 존재합니다. (4) 경쟁요소 원자력설비 기술은 국가 안보 및 경쟁력과 연관되어 있기 때문에 독자 노형을 보유한 국가는 자국 기업을 선호하여 독점 체계를 구축하는 경우가 많습니다. 독자 노형을 보유하지 않은 국가는 안전성이 검증된 Major Player사 노형을 도입하는데 노형 선택시에는 안전성, 가격 경쟁력, 납기 준수여부 외에도 국가 간 외교적 이해관계가 종합적으로 영향을 미치게 됩니다. 국내 원자력 산업은 발전사업자인 한국수력원자력을 중심으로 종합설계(한국전력기술), 핵연료 공급(한전원자력연료), 발전소 주기기 제작/공급(당사) 역무가 구조화되어 수의계약 형태로 이루어져 있습니다. 또한 엄격한 품질보증과 실증설계 등 안전성 확보를 최우선으로 하기 때문에 극히 제한된 유자격업체만이 원자력 산업에 참여할 수 있는 특성을 가지고 있습니다.주단 산업의 경쟁력은 다품종 소량의 제품을 고객 요구조건에 부합되게 생산할 수 있는 역량에 의해 좌우되며, 이를 위해서는 고철/합금철 등 양질의 원재료 적기 확보, 경쟁력 있는 Outsourcing 업체 보유, 시장이 요구하는 신기술 개발, 그리고 각 공정의 생산성에 기초한 원가경쟁력 등이 요구됩니다. 당사는 이러한 요구조건을 만족시키기 위한 사업능력제고 활동을 꾸준히 진행해 오고 있으며, 특히 Plate Mill용 Backup Roll, 원자력/산업용 Shell 등 주요 제품에 대한 설비투자를 추진하였고, 국제적CO2 저감이슈에 따라 고효율발전소 대한 수요 증가와 더불어 관련 핵심소재인 USC (Ultra Super Critical) Rotor 시장의 장기적 성장전망에 대비하여 신규 ESR (Electrode Slag Remelting) 설비투자를 완료하였으며, 17,000톤 프레스 도입으로 발전과 산업 분야의 초대형 단조품 시장 공략을 더욱 가속화할 계획입니다. 또한 공장 LM(Lean Manufacturing)활동을 통한 생산성 향상, ICT와 생산의 접목을 통한 운영효율 향상, 고객 니즈에 부합하는 소재기술개발을 추진하는 등 경영자원의 효율적 활용을 통한 고객의 가치창출에 최선의 노력을 기울이고 있습니다.건설 산업은 완전경쟁시장으로 시공중심의 분리발주형 공사에서 Turn-key, Design-build, EPC Type 등의 일괄발주형태로 전환되고 있습니다. 이에 따라 양질의 시공뿐만 아니라 수주단계에서부터 선진업체 및 경쟁사와의 전략적 제휴, Financing, Risk 관리능력 등이 요구되고 있는 상황입니다.
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수주경쟁력을 강화하기 위해서는 탄탄한 시공력을 기반으로한 전사적 수주관리시스템의 정립, 공종다각화 및 지역다변화 등을 통한 지속적인 성장 노력이 필요합니다.발전 및 담수 Plant 시장은 다수의 대형업체들이 공개입찰을 통해 프로젝트를 수주하는 완전경쟁체제로서, 당사는 해외시장에서 막강한 자금력과 기술력을 가진 선진업체들과 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황으로 대부분 경쟁입찰시스템으로 진행되고 있어 지속적으로 가격경쟁력과 신뢰할 수 있는 EPC(Engineering, Procurement and Construction) 수행 능력을 요구하고 있습니다. 이에 당사는 발전 및 담수 설비를 엔지니어링부터 구매, 생산, 시공, 시운전, O(유지보수 및 운영) 등 EPC 사업의 모든 Value Chain 수행이 가능한 기술력을 보유하고 있으며, 각 요소들의 유기적인 결합을 통하여 가격 및 성능 등 발주처의 요구사항을 최적으로 충족시킬 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 당사는 약 30여 년간의 담수설비 공급을 통해 축적된 경험과 기술을 바탕으로 해수담수화 全 Process(다단증발법, 다중효용증발법, 역삼투압법)를 EPC로 공급할 수 있는 기술역량을 보유하고 있으며, 베트남에 Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. 를 설립하여 제작 가격경쟁력을 확보하는 등 시장이 요구하는 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 정수/하수처리, 슬러지 처리 및 에너지화 기술에 특화된 영국 종속회사인 Doosan Enpure를 통해 수처리 전반을 아우르는 엔지니어링 역량 및 경험을 보유하고 있으며, '15년 하반기 수처리 사업 실적 확보를 통한 수처리 경쟁력 강화와 신규사업 기회 확대를 위해 영국IWWE(Imtech Water, Waste and Energy)사로부터 음식 폐기물처리 관련 기술과 실적을 인수하는 자산양수도계약을 체결하며 음식폐기물 처리 기술과 인력을 확보하여 영국 내 음식물쓰레기(Food waste) 처리사업 입찰에 참여하였습니다. 당사는 Doosan Enpure를 통해 향후 영국과 같이 환경규제 강화로 성장이 예상되는 아시아 시장에도 진출할 계획입니다.당사는 지난 30여년간 국내외에서 발전설비를 공급하며 축적된 기술과 경험을 바탕으로 EPC(Engineering, Procurement and Construction) 전 과정을 자체 수행할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다. 2006년에는 보일러 원천기술 보유회사인 Babcock을 인수하여 보일러의 자체 설계, 생산 역량과 함께, 플랜트 서비스 분야에서 보유한60년 이상의 오랜 사업 경험과 노하우를 확보하였습니다. 2009년에는 터빈 제조 원천기술을 보유하고 있는 체코의 Skoda Power를 인수하여 보일러, 터빈, 발전기로 이어지는 발전 주기기의 역량을 모두 확보하였으며, 2011년에는 인도 Chennai Works를 인수하여 생산능력을 향상시키고, 독일 Lentjes를 인수하여 환경 및 보일러의 기술역량을 확보하는 등 기자재 사업 역량을 강화 하였습니다. 2013년에는 Global Top tier 기술력 확보를 위해 Global Boiler R Center 와 Global Steam Turbine/Generator R Center 조직을 신설하여 핵심 발전 기자재 기술 역량 강화를 위해 노력하고 있습니다. 2015년에는 EPC 고객사의 서비스센터 설립 요구 및 중동지역 서비스 사업의 지속적인 성장이 예상됨에 따라 사우디아라비아에 DPSAr(Doosan Power Systems Arabia)를 설립하였으며, 2016년에는 북미 서비스 사업 확대 및 중남미 영업 교두보 구축을 위해 DPSA(Doosan Power Service America)를 설립하였습니다. 발전설비 업체의 경쟁력은 엔지니어링, 원자재 구매, 기자재 설계/생산, 시공 등 전 과정의 유기적인 결합을 통해 플랜트 효율, 설비 경제성, 납기 등 다양한 고객의 요구에 부응하는가에 달려 있습니다. 현재 세계적 발전업체들은 다국적 M 전략적 제휴를 통해 확보한 기술과 생산능력을
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바탕으로 시장점유율을 확대하고, 기술과 신제품 개발에 대한 대규모 투자를 통해 가격과 품질 경쟁력을 높이고 있습니다. 또한 설계, 엔지니어링 등 고부가가치 부문의 사업분야는 자체 수행하고 단순설비의 생산과 설치 등은 후발업체와의 하청계약 등을 통한 수직적 재편으로 수익성을 높이고 있습니다. (5) 자원조달의 특성 원자력발전의 핵심 기기인 원자로와 증기발생기는 주단소재를 가공하여 제작되며 특히 증기발생기는 내부에 수많은 Tube가 설치되는데 원자력에 사용되는 주단소재와 Tube의 공급 가능 업체가 제한되어 있어 적기에 주단소재 및 Tube를 확보하는 것이 중요합니다. 이외 다수의 보조기기들은 대부분 Outsourcing으로 조달하고 있습니다.주단조품 생산을 위한 주요 자원은 크게 고철, 합금철, 부자재 및 Utility로 구분할 수 있습니다. 고철은 국산 High Quality 제품을 사용하고 있으며 합금철은 대부분 수입에 의존하므로 국제가 및 환율 변동에 따라 가격의 등락이 결정됩니다. Utility 비용은 전기, 유류 및 Gas비 변동과 밀접한 관계가 있으므로 정부의 전기 및 유가정책이 제조원가에 영향을 미칩니다.건설자재는 계절과 경기의 영향을 많이 받아 자원수급의 불균형이 잦으며, 지역간 수요편차가 심하고 유통단계도 복잡한 편입니다. 그러므로 효율적인 공사 수행을 위해 다양한 공급원의 확보를 통한 안정적 건설자재 조달 및 재활용 가능한 건설자재 활용방안 모색 노력이 필요합니다. 또한, 건설사업 특성상 다른 산업에 비해 프로세스의 자동화ㆍ표준화가 미흡하여 생산요소에서 인력이 차지하는 비중이 크므로 효율적인 인적관리가 이루어져야 합니다. 최근에는 해외건설사업부문의 확대에 따른 해외에서의 자원, 장비 등의 수급관리에도 힘써야 합니다. 당사는 단일기기의 공급보다는 전체 플랜트의 EPC 공급을 주사업 영역으로 하고 있어 최소 2~3년이 소요되는 플랜트 건설 기간 동안 원자재의 안정적인 조달 여부가 수익성에 큰 영향을 미칩니다. 이를 위해 당사는 세계 각지의 지점 및 계열사 Network를 통한 Global Sourcing 활동과 국내 Vendor를 활용한 원자재 대량구매를 통해 원가경쟁력을 높이고 있습니다.담수설비의 경우 해수와 직접적으로 접촉하는 부분이 많기 때문에 부식 방지를 위해 구리/니켈 합금 및 티타늄을 주 원자재로 사용하고 있습니다. 이들 원자재는 상대적으로 가격변동이 심한 편으로 원자재 가격 및 환율 변동에 의한 영향을 크게 받고 있어, 당사는 선물 거래 등을 통해 주요자재의 가격변동에 의한 Cost impact를 방지하기 위해 노력하고 있으며 지속적인 R 통해 원자재 가격 변동 리스크를 최소화 하고 있습니다.발전설비 산업은 플랜트 엔지니어링, 기기설계 및 제작능력이 유기적으로 결합된 산업으로서 경쟁력을 확보하기 위해 원자재, 기자재의 구매 프로세스 최적화가 동반되어야 합니다. 당사는 창원 공장뿐만 아니라 베트남 Doosan VINA 공장, 인도 DPSI 공장 가동 등을 통해 Global Sourcing을 확대하고 가격 경쟁력을 높이고 있습니다. (6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 전력산업은 대규모 자본집약적인 산업의 특성상 독점 공기업에 의하여 운영되어 왔습니다. 그러나 정부는 전력산업의 경쟁을 촉진하기 위하여 1999년 전기사업법 개정을 통해 전기를 발전하여 건물 등 특정한 공급지점에 전기를 공급하는 형태의 특정전기사업제도를 도입하였으며, 집단에너지사업법 개정을 통해 집단에너지사업자에 대한 규제를 완화하여 자율성을 확대함으로써 전력산업 경쟁체제를 구축하였습니다. 또한 한전 민영화 및 전력산업 구조개편이 요구됨에 따라 2000년 12월 전력산업 구조개편 촉진에 관한 법률이 제정되어 원자력/수력(1개사) 및 화력(5개사)으로 발전분야 자회사가 분할되었습니다. 이후 2004년 7월 1일 분산형 전원의 개발을 통하여 발전소 건설의 입지난을 해소하고 송전선로 건설비용 및 송전 손실을 절감하여 전력계통의 안정 및 원활한 전력수급을 보장하기 위하여 구역전기사업자 제도를 신설하여 한전 이외의 전기사업자가
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수요자에 전력 공급을 허용하는 법률이 시행되었습니다.또한, 에너지원을 다양화 하고 화석연료로부터의 경제건전성을 확보하기 위해 1988년부터 시행되어 온 대체에너지개발촉진법은 1998년에 대체에너지개발 및 이용·보급촉진법으로, 2004년에 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 (약칭 신재생에너지법)으로 개정되며 기존에 초점을 맞추었던 '개발'뿐만 아니라 이용과 보급으로도 목표를 넓혔습니다. 이후 2010년 4월부터 발전사업자 등 에게 발전량의 일정량 이상을 의무적으로 신재생에너지를 이용하여 공급하도록 하는 신재생에너지 공급의무화 법률이 시행되었으며 2017년에는 '재생에너지 3020'이라는 슬로건 아래 8차 전력수급기본계획에서는 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 20%까지 늘리는 것을 목표하였습니다. 건설 산업은 국가경제에서 높은 비중을 차지하고 생산 및 고용창출의 효과가 큽니다. 따라서 정부가 경제상황에 따라 건설산업을 통제ㆍ관리할 수 있도록 다양한 법규정과 정책 및 제도가 정비되어 있습니다. 경기 침체 우려가 커지면서 정부의 SOC 예산은 2015년 이후 처음으로 증가세를 보였습니다. 2019년 정부의 SOC 예산은 전년 대비 4.2% 증가한 19.8조원으로 책정되었으며, 사업별로는 기존 계획된 도로사업 및 새만금 개발 관련 예산이 증가하였으며 남북도로 건설 관련 예산도 추가 확보 되었습니다.담수설비 산업의 경우, 환경부, 해외건설협회 등에서 프로젝트 사업성 분석, 시장조사 등을 지원하고 있으며, 기획재정부, 수출입 은행 등에서 EDCF(Economic Development Cooperation Fund, 대외경제협력기금), KOICA(Korea International Cooperation Agency, 한국 국제 협력단) 등을 통해 남미 등 신규 진출 지역에서의 사업에 재정을 지원함으로써 해외 사업 촉진에 큰 역할을 하고 있습니다. 또한 정부에서 추진 중인 스마트 물산업 육성 전략 및 통합 물관리 정책 등은 당사의 비즈니스를 EPC에서 운영으로 확장시킴에 있어 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. (7) 신규사업에 관한 사항 당사는 국내외 시장 및 정책 변화를 반영해 그 동안 가스터빈, 신재생, 서비스 등을 중심으로 사업 포트폴리오 전환을 추진해 오고 있습니다. 대형 가스터빈은 2021년 상용화를 목표로 일정대로 기술개발이 진행 중에 있고, 국내 에너지전환정책에 따라 시장이 확대되고 있는 풍력사업은 8MW급 해상풍력발전 시스템 개발 국책과제의 주관기관으로 선정되어 개발이 진행 중에 있습니다. 서비스 사업도 기존 당사의 다양한 서비스 사업 경험 및 선제적 진단활동을 통해 인도네시아 등 동남아 중심 R(Renovation Modernization) 사업 및 동남아/국내 중심 단품 교체/정비 사업을 적극 추진중에 있습니다. 【두산인프라코어】 (1) 산업의 특성 건설기계 산업은 건설기계 작업 현장의 다양한 요구를 충족시켜야 하며, 대량생산 체제 구축을 위한 시설투자가 요구되는 산업입니다. 또한, 내수 대비 수출에 집중해야 하는 수출 지향형 산업이며, 소재부터 부품에 이르기까지 기계 산업 전반의 기술이 종합적으로 요구되는 기술 집약적 산업입니다. 건설기계 산업은 엔진, 동력전달장치, 유압장치 등 다양한 부품의 가공조립 산업으로서 관련 부품 산업의 발전과 계열화 정착이 경쟁력의 중요한 요소가 되며, 특히 핵심부품은 오랜 경험과 기술 축적을 필요로 하는 높은 기술 수준이 요구됩니다. 건설기계는 대규모 Infrastructure 개발을 포함한 다양한 건설현장, 광산, 농업, 산림 등의 분야에 폭넓게 사용되며, 계절적 수요의 변동성이 큰 산업입니다. 한국 시장은 가동률이 떨어지는 우기 및 동절기는 비수기로서 건설기계 시장의 수요가 줄어들고, 상하수도 공사 및 토목공사가 활발해지는 3~5, 9~11월은 성수기로서 시장이 크게 증가하는 경향을 보입니다. 중국 시장은 정부 정책 및 투자가 집행되는 3~5월은 성수기로서 시장 수요가 최고로 증가하며 중국 남부 지역의 우기가 시작되는 6~8월은 비수기로서 시장 수요가