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널리 사용되고 있습니다. 합성 운모테이프 생산량의 급속한 성장은 적용분야 제품이 늘어나고 각종 안전 규제 등으로 인해 전방산업의 침투율 향상된 덕분이라고 볼 수 있습니다. 합성 운모 테이프는 천연 운모 테이프에 비해 절연성과 내고온성이 더욱 우수할 뿐만 아니라 전성과 방부식성도 크게 향상되었습니다. 따라서 합성 운모테이프를 기초로 하여 생산된 절연재료와 내화재는 첨단산업 분야에 광범위하게 활용되고 있습니다. 향후 세계 산업분야가 지속적으로 안정적 발전을 이루고 첨단기술 분야 역시 지속적으로 개발되면서 합성 운모테이프는 응용영역의 침투율을 한층 더 향상시켜 나가며 점차 천연 운모테이프를 대체할 것입니다. 이 외에 세계의 주요 합성 운모 생산업체의 R 능력이 향상됨에 따라 합성 운모테이프가 더 다양한 응용분야를 개척해 나가는데 도움을 줄 것입니다. e) 대체 시장의 존재여부 및 향후 전망 합성운모시장의 최대 대체 시장은 천연운모시장이며, 앞서 기술한 바와 같이 천연운모시장은 고급시장부터 합성운모시장으로 대체되고 있습니다. 천연운모는 말 그대로 천연자원으로서 매년 많은 양을 채굴하고 있습니다. 천연 운모는 광물로서 천연운모부스러기, 천연운모플레이크로 분리됩니다. 천연 운모플레이크의 품질이 천연운모부스러기 보다 높아서 보다 다양하게 천연 운모제품으로 가공할 수 있습니다. 철 함량에 따라 천연운모의 종류는 백운모, 금운모 그리고 흑운모 등으로 나뉘는데 산업 방면, 특히 전기 산업에 자주 사용되는 것이 백운모와 금운모입니다. 천연운모의 주요 제품으로 천연운모파우더와 천연 운모테이프 등이 있습니다. 중국은 세계 천연 운모플레이크의 주요 수요국 중 하나로 중국의 수요량은 세계의 1/3가량을 차지하였습니다. 천연운모는 고품질 천연운모 매장량 고갈, 전방산업의 품질 요구조건 강화, 채굴비용 등의 상승, 합성운모제품의 품질 상승 및 가격 경쟁력 확보로 인해 수요량은 약간씩 감소할 것으로 전망됩니다. 천연자원인 천연 운모는 장기적인 채굴로 인해 그 매장량이 점점 고갈되고 있습니다.또한 천연 운모에는 중금속 및 불순물 함량이 높고, 색깔의 혼탁 등 여러 결함이 존재하여 고급소재 영역에서는 고객의 요구를 만족시킬 수 없었습니다. 따라서 합성운모가 천연운모를 대체하는 것은 피할 수 없는 추세입니다. 비록 세계 합성운모시장이 아직 산업화 초기 단계에 머물러 있지만 지난 몇 년 간 급속한 발전을 이루어 왔습니다. 향후 주요 합성 운모 제조업체의 R 생산능력의 발전과 세계 합성 운모시장의 발전 속도는 더욱 가속화될 것입니다. 따라서 앞으로 몇 년 이내 합성 운모제품이 천연 운모제품을 대체하는 속도 역시 더욱 빨라질 것으로 예상됩니다. 운모플레이크 기준으로 보면, 합성 운모수요량은 세계 운모총수요량의 20%에 도달할 것으로 전망합니다. f) 수요 변동 요인 운모산업은 소재산업으로서 최종 여러 산업에 적용됨으로 특징적인 수요변동 요인은 없습니다. 다만, 운모산업이 아닌 천연운모산업과 합성운모산업을 구분하였을 경우는 합성운모가 가진 여러 특징과 장점, 질 좋은 천연운모의 고갈 및 천연운모산업의 국제 아동노동 착취 문제 등으로 인하여 운모산업의 고급시장부터 차츰 합성운모가 천연운모를 대체하고 있습니다. g) 규제 환경 등 시장의 특성 합성운모시장은 신소재 산업으로 중국에서 국가적으로 장려 및 지원이 이루어지고 있는 산업으로 운모산업에만 해당되는 특별한 규제환경은 없습니다. 다만, 천연운모의 채굴 등에 영향을 미칠 수 있는 부분에 대해서는 규제환경이 있습니다 또한 향후 절연시장에서 영향을 줄 수 있는 정책 권장으로 절연케이블의 재료인 운모테이프의 수요가 급증할 것으로 전망 됩니다. ③ 시장 경쟁 현황 a) 경쟁 상황 합성운모플레이크와 합성운모파우더를 생산하는 곳은 한정되어 있어 경쟁사항을 살펴 볼 수 있지만, 운모테이프는 합성운모테이프, 혼합운모테이프, 천연운모테프 비중이 생산업체마다 다양하고, 합성운모테이프만을 생산하는 기업이 없어 경쟁사 분석에 어려움이 있습니다. 경쟁현황은 당사의 합성운모플레이크와 합성운모파우더를 대상으로 기술하였습니다. b)
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경쟁형태 합성운모시장은 산업화 초기에 있지만, 합성운모플레이크와 합성운모파우더의 독립적인 생산능력을 지닌 곳은 10여곳 정도로 파악되고 있습니다. 주요 경쟁업체로는 랴오닝성의 잉커우태양, 장쑤성에 정관주광운모, 후난성의 평강부달, 평강흥과, 쓰촨성에 천굉정세화, 광동성에 삼보광정운모 등이 있습니다. 합성운모는 결정체 냉각과정에서 쉽게 외부 온도의 영향을 받을 수 있음으로 주로 사계 온도차이가 크지 않은 화동, 화남지역에 주로 분포되어 있습니다. 경쟁형태는 차이나크리스탈을 비롯한 상위 5개사가 글로벌 시장의 대부분을 차지하는 독과점 형태의 경쟁을 보이고 있습니다. c) 진입장벽 - 생산기술 생산 기술은 중국 합성운모 시장의 진입 장벽 중 하나입니다. 그 중 첫째는 합성 운모결정체의 생산으로써 비교적 합성 운모 결정에 관한 생산 기술이 공개되어 있다고는 하나, 인공 합성 결정체의 불소 함유도 지표를 전방 산업표준에 만족시키기가 어렵습니다. 만약 합성운모결정체의 불소 함유도를 감소시킬 수 없다면 제품의 적용 범위는 상당히 제한적일 것입니다. 합성 운모플레이크 및 합성 운모파우더의 성공률(원재료 투입 대비 생산량) 또한 생산기술과 관련되어 최신 생산 기술은 제품의 성공률을 높일 것입니다. 둘째, 합성 운모의 주요 제품 예를 들어 합성 운모파우더와 합성 운모테이프의 생산기술입니다. 합성 운모파우더를 예로 들면, 업계에서 소수의 선도적인 기업만이 합성운모파우더의 생산기술과 합성운모파우더 분류기술을 확보하고 있습니다. 업계의 대부분 참여기업들은 고품질과 다규격 합성 운모파우더의 생산 능력을 갖추지 못하여 전방산업의 기업이 그 제품을 구입한 후 재가공을 해야 사용할 수 있습니다. 또한 합성운모 응용산업이 많기 때문에 전방산업의 제품규격에 대한 다양한 요구사항은 합성 운모제품 생산능력에 대한 새로운 도전으로 볼 수 있습니다. - 고객관계 합성운모의 제품은 대부분 펄안료 또는 절연재료 등 제품의 원자재 혹은 첨가제로 사용됩니다. 이러한 산업은 원자재나 첨가제 품질에 대한 요구조건이 아주 높은 편입니다. 통상적으로 새로운 원자재나 첨가제를 채택하는 공급상에 앞서, 전방산업에서 비교적 긴 시간 동안의 테스트를 거치며, 이를 통해 공급업체의 R 능력과 제품 품질과 관련한 요소를 검사합니다. 합성운모 산업에 새로이 진입하는 업체들의 측면에서 보면, 비교적 오랜 기간을 통해 전방산업 고객 특히, 대형 고객의 신뢰를 얻어야 합니다. 또한 전방산업의 고객은 제품품질과 안정성을 보장받기 위해서 합성 운모 제품의 생산업체와 장기적인 합작관계를 유지하고 그것은 쉽게 변경되지 않습니다. 따라서 업계의 새로운 참여기업은 기존의 업계 참여자들과 경쟁하여 고객을 확보하기가 쉽지 않습니다. - 생산능력 합성 운모 제품의 전방산업 고객들은 일반적으로 규모가 비교적 큰 합성 운모생산업체와 합작관계를 체결하여 물품의 지속적이고 안정적인 공급을 보장받고자 합니다. 업계를 선도하는 기업들은 비교적 큰 규모의 생산능력을 지니고 있습니다. 높은 생산능력은 더 많은 국내외 유명한 전방산업 기업의 합성 운모 제품 공급업체가 될 수 있도록 도와줍니다. 생산경험이 부족한 새로운 업계 진입 업체들은 짧은 시간 내에 생산 능력을 확장하기 힘듭니다. 또한 생산 능력 확장은 토지, 공장, 장비, 원자재, 인건비 및 기타 운영 비용을 포함한 보다 더 많은 자본 투자를 의미합니다. 대규모 생산설비 확보에 필요한 자금 투자는 새로운 진입 업체들에게는 감당하기 힘든 요소입니다. - 관리능력 전방산업 고객의 합성 운모 제품에 대한 요구조건은 엄격합니다. 합성 운모 결정체 혹은 제품의 생산업체는 비교적 높은 수준의 생산 관리 능력으로 제품의 품질을 안정적으로 확보하는 동시에 생산의 효율성도 향상시켜야 합니다. 합성운모는 새로운 산업으로서 성장의 역사가 짧기 때문에 업계 내에 높은 수준의 관리 경험을 갖춘 경영자가 많지 않습니다. 따라서 업계에 새롭게 진입하는 업체는 짧은 시간에 풍부한 경험을 지닌 관리자들을 찾기 어렵습니다. 또한 합성 운모 결정의 제조는 완전히 자동화되지 않기 때문에 산업에
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진입하는 새로운 업체에게 자재 관리, 생산 관리, 재고 관리 등의 업무는 그들을 시험하는 시험대가 될 것입니다. 4) 비교우위사항 - 세계 최고의 R 능력 당사의 합성운모산업 관련 R 세계 최고 수준입니다. 강력한 R 능력은 당사가 급속한 발전을 이룰 수 있도록 도움을 주었으며, 업계 최고의 위치에 이를 수 있도록 한 원동력이 되었습니다. 지난 몇 년 동안 당사는 강력한 R 통해 업계의 많은 난제들을 극복해 나갔습니다. 예를 들어 당사의 합성운모는 불소 함량이 25ppm에 지나지 않아 세계에서 아직 해결하지 못한 고불소 문제를 해결하여 적용 가능 제품을 크게 확대하였고, 하이앤드 응용산업에 적용하고 있습니다. 이 외에도 우수한 R 능력으로 적용분야를 개발해 나가며 제품의 종류 및 사양을 개발해가고 있습니다. - 최신 핵심기술력 확보 당사는 업계 최고 수준의 생산기술을 지니고 있어 생산효율을 향상시키고 제품 품질의 안정성을 유지할 수 있으며 강력한 R 기반으로 끊임없이 생산기술을 혁신하고 있습니다. 현재 당사는 자동화된 연료 혼합, 용광로 주입 시스템, 정보화된 용융 결정화 과정 제어 시스템, 고효율 습식 분쇄 시스템 및 운모테이프 생산시스템 등을 보유하고 있습니다. 최신의 생산기술력은 강력한 경쟁 우위를 점하게 하였습니다. 또한 당사는 부단히 생산기술을 개선하여 경쟁업체와의 격차를 벌려나가고 있습니다. - 다각화 된 제품 포트폴리오 당사는 중국 합성 운모시장에서 합성 운모결정체 생산과 습식 분쇄시스템을 함께 구비하고 있는 몇 안 되는 합성 운모제품 생산기업 중 하나입니다. 그 경쟁사와 비교하면 당사의 분쇄능력이 더 앞서 있습니다. 이로 인해 전방산업 고객의 다양한 요구에 따라 각기 다른 사양의 합성 운모파우더를 생산해 낼 수 있습니다. 또한 높은 수준의 분쇄기술을 통해 품질을 보장하고 있습니다. 즉, 전방산업고객은 당사의 제품을 구입한 후 다시 재 처리할 필요 없이 직접 사용할 수 있는데, 이는 기타 대부분의 경쟁업체와 차별화되는 부분입니다. - 풍부한 업계 경험 당사는 중국 운모시장에 가장 먼저 참여한 합성 운모제품 생산업체 중 하나로, 10년 넘는 업계 경험을 지니고 있습니다. 역사가 비교적 짧은 합성 운모시장에서 당사가 갖고 있는 업계 경험은 다른 경쟁업체들보다 풍부합니다. 풍부한 업계 경험 덕분에 당사는 회사 운영, 생산관리, 생산규모, R, 제품 포트폴리오 등 여러 방면에서 우위를 점하고 있으며 다른 업체보다 더 정확한 판단력으로 업계의 발전 방향을 판단할 수 있고 적절한 전략계획을 수립할 수 있습니다. - 업계 최대 생산 규모 당사는 합성 운모결정체, 합성 운모플레이크와 합성 운모파우더 생산량과 생산능력에서 모두 업계 최고수준입니다. 생산능력과 생산량의 우위는 당사가 더 많은 전방산업 고객을 확보할 수 있게 하였습니다. 생산량과 품질의 안정성을 확보하기 위해 전방산업 기업들은 규모화된 생산능력과 생산량의 합성 운모 제품 생산업체와 합작하는 것을 원하기 때문입니다. - 지명도 높은 고객층 오랜 기간 동안 업계 경험의 축적으로 당사와 장기 협력관계를 유지하고 있는 지명도 높은 기업고객들로 독일의 MERCK, BASF, IKA, 일본 시세이도 등이 있습니다. 국제 지명도 높은 기업의 협력관계로 당사는 풍부한 고객 확보 경험을 쌓았습니다. 또한 국제적 지명도가 있는 기업은 제품의 품질 및 회사 규범 정도에 대한 요구가 엄격합니다. 따라서 국제적 지명도를 지닌 회사와 장기적 협력관계를 유지하는 것은 기업의 저력을 보여주는 것으로, 이는 고객의 신인도를 증가시켜 회사의 전방산업 추가 고객을 확보하고 장기적 협력관계를 구축하는 데 유리합니다. 2) 그래핀 사업 (1) 산업의 이해 그래핀은 높은 전기전도도와 기계적 강도, 간결한 제조공정 등으로 '꿈의 나노소재'로 불립니다. 그래핀은 생산방식에 따라 그래핀 플레이크와 CVD 그래핀으로 구분되며, 타겟 사업군인 그래핀 플레이크는 흑연 결정으로부터 그래핀을 박리하는 방법으로 생산됩니다. 이는 대량생산이 가능하여 복합재료, 방열소재 등에 널리 응용이 가능합니다.
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그래핀사업분야.jpg 그래핀사업분야 글로벌 그래핀 관련 시장은 시장조사 업체 Profshare 에 따르면, 그 규모가 2016년 671억달러에서 2023년 8,114억 달러로 12.1배 커질 전망입니다. [글로벌 그래핀 관련 시장 규모 전망] (단위: 십억 달러) 글로벌 그래핀 관련 시장규모.jpg 글로벌 그래핀 관련 시장규모 또한 기존 제품에 비해 향상된 품질과 한 번의 공정으로 다양한 기능 구현이 가능합니다. 따라서 경제성이 확보된다면 급속한 기존 제품 대체가 예상됩니다. 특히 산화방지 보호막 형성을 통한 부식 방지의 효과 뿐만 아니라 내스크래치성, 방열성, 윤활성 등 다양한 기능을 가진 그래핀 복합 소재는 그 적용 비율이 2019년 1%에서 2025년 10%대로 침투율 확대가 기대됩니다. [국내 복합소재용 그래핀 시장전망 및 적용 비율] (단위:억원, %) 구분 2019(E) 2020(E) 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E) 복합소재그래핀 적용 비율 참고 : 그래핀사업화 촉진 기술 로드맵(산업통상자원부) (2) 진행상황 당사는 그래핀사업 진출을 위해 그래핀 소재 연구개발 및 생산기업인 장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사를 자회사 편입하였습니다. 탄구를 통해 그래핀 제조기술의 향상 및 관련 제품의 개발을 추진하고 있으며 현재 5건의 그래핀 관련 국가 특허권을 보유하고 있습니다. 3) 진주광택안료 사업 (1) 제품에 대한 개요 진주광택안료는 빛의 특성과 물질의 굴절을 이용해 특수한 색상 및 광택 효과를 내는 특수광택안료로 정의됩니다. 보통 안료의 경우 정해진 색상만 발색하게 되어 있으나 진주광택안료는 보는 각도에 따라 색상이 다양하며 진주빛, 무지개빛, 금속빛 등 다양한 색깔로 제조 가능하다는 장점이 있습니다. 진주광택안료는 운모 등의 원재료에 한겹이나 여러겹의 금속 산화물 층을 코팅하여 만들어지며 구성 원료성분에 따라 유기안료(organic pigment)와 무기안료(inorganic pigment)로 구분됩니다. 유기안료는 색상이 화려한 반면 빛, 산 그리고 알칼리 성분에 약한 단점이 있어 최근에는 무기안료 중 천연운모와 합성운모 등 운모 소재를 원재료로 한 진주광택안료가 널리 사용되고 있는 추세입니다. 비독성, 화학적 내성, 비전도성 등의 특성을 바탕으로 크게 산업용(도료, 벽지, 건축자재 등), 자동차용(자동차도료, 외장재 등), 화장품용(립스틱, 아이섀도우 등) 등 다양한 산업 영역에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 응용 영역 응용 제품 화장품용 립스틱, 아이섀도우, 파운데이션, 아이라이너, 아이브로우, 헤어크림, 바디로션, 매니큐어, 헤어 스프레이 등 자동차용 자동차, 기차 및 기타차량에 사용, 자동차 도장용 도료 등 도료용 공업도료, 플라스틱도료, 분체도료, 탄화플루오르도료, 수성도료,라텍스도료, 마루도료, 피혁도료 및 가구도료 등 플라스틱용 플라스틱 용기, 플라스틱 가구, 플라스틱 인쇄, 플라스틱 포장,완구, 장식재료 및 각종 박막 등 플라스틱 제품 잉크(인쇄)용 각종 포장지, 벽지, 잡지, 포스터, 방직물 등 피혁용 각종 합성피혁, 동물피혁, 장식 제품 표면에 진주광택 연출 기타 산업 도자기프린팅, 의약캡슐, 욕실용품, 세척용품, 치약, 건강용품, 스포츠용품 등 진주광택안료는 원재료를 기준으로 천연운모 펄, 합성운모 펄, 글래스(Glass) 펄 등의 제품군으로 나누어집니다. 1960년대 중반에 등장한 천연운모 펄은 무독성, 비전도성, 고광택 등의 장점이 있어 광범위한 산업 분야에 걸쳐 사용되어 왔으나 천연운모 펄은 구현할 수 있는 색상에 한계가 있어 업계에서는 이를 극복하기 위해 백색도, 고광택, 고채도의 특징을 갖는 합성운모 펄을 개발하였습니다. 이후 생활 수준의 향상에 따라 고급 시장이 보다 확대되며 이에 적합한 글래스 펄, 알루미나 펄 등의 신제품들이 개발되었으며, 합성운모 펄, 글래스 펄, 알루미나 펄은 천연운모 펄에 비해 높은 수준의 기술이 요구되나 상대적으로 수익성이 높은 제품군에 속합니다. 재료 특성 천연운모 기반(Natural Mica) 가장 저렴한
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제품군이며, 주로 저가 제품을 제조하는 제조업에서 사용됨. 합성운모 기반(Synthetic Mica) 천연운모 기반 제품보다 상대적으로 고가제품군에 속하며 middle to high end 제조업 및 자동차 산업 그리고 화장품 산업에서 사용됨. 알루미늄 산화물 기반(Aluminium oxide) 알루미늄 산화물과 실리콘 산화물 기반 진주광택안료는 고가 제품군이 주를 이루며, 주로 자동차 도장용 및 화장품 산업에서 사용됨 실리콘 산화물 기반(Silicon oxide) 기타 원재료 기반 주로 유리 및 유색 알루미늄을 이용한 진주광택 안료로 고가이며 주로 화장품에 사용됨 (2) 시장 현황 진주광택안료는 다양한 산업분야에서 사용되고 있으며 진주광택안료 시장은 중금속 함량을 포함한 제품 안전도 및 내구성 등을 기준으로 크게 산업용과 자동차용 및 화장품용 시장으로 구분 됩니다. ① 산업용 진주광택안료 산업용 제품의 경우 기술적으로는 특별히 요구되는 조건이 많지 않아 생산기술과 관련한 시장진입 장벽은 상대적으로 낮은 반면에 다양한 분야에 적용되는 제품을 적시에 공급하기 위해서는 대규모 설비와 효율적인 공정, 다양한 납품 경험 등이 필요합니다. 산업용 진주광택 안료는 현재 가장 널리 사용되는 진주안료이며, 주 사용 분야는 페인트, 플라스틱, 자동차, 장난감, 잉크, 가죽 그리고 세라믹 산업 등입니다. 중국 현지 시장의 진주광택안료 생산 기업이 증가함에 따라 산업용 진주광택안료의 양분화가 더욱 명확해지고 있습니다. 상대적으로 저품질의 산업용 진주광택안료는 주로 천연 운모를 원재료로 만들어지며, 자동차용을 제외한 페인트, 건축 자재 도장, 금속 도장 및 플라스틱 생산에 주로 사용됩니다. 반면 가전, 인테리어 재료 등에 쓰이는 산업용 진주광택안료는 상대적으로 합성운모 펄, Glass 펄과 같이 상대적으로 높은 품질의 진주광택안료가 선호되고 있으며, 생활수준의 향상 및 산업자재의 고급화에 따라 향후 합성운모 펄에 대한 수요가 천연운모 펄에 비해 증가할 것으로 예상됩니다. ② 자동차용 진주광택안료 고품질의 공업용 진주광택안료는 주로 자동차 도장용으로 쓰이며, 제품의 특성상 가혹한 조건에서 10년 이상 제품의 품질이 유지 되어야 하는 만큼, 높은 기술력을 바탕으로 한 제품의 내구성이 요구됩니다. 자동차용 도료 시장의 규모는 자동차 수요의 증가와 차종의 고급화, 차별화로 인해 점차 증가 추세를 보이고 있습니다. 과거 단색위주의 자동차 도장에서 점차 다양한 색상을 띄는 effect pigments color 등의 적용이 늘어나고 있으며, 적용 부위 또한 차체 도장에 그치지 않고 휠커버 등 다양한 분야로 확장 되는 추세입니다. 또한 생활의 질 향상과 고객의 다양한 요구, 젊은소비 층이 증가되는 트렌드에 따라 좀 더 다양하고 개성 있는 색상의 차종이 개발될것으로 예상되며 이에 따른 자동차용 진주광택안료의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상 됩니다. ③ 화장품용 진주광택안료 화장품용 진주광택안료의 경우 피부와 직접 접촉하는 특성 때문에 중금속 함유량, 세균 검출량 등 까다로운 품질 요건을 충족해야 합니다. 군소 업체들이 생산하는 진주광택안료의 경우 품질관리 및 생산 공정 노하우의 부족으로 제품별 품질의 차이가 크고 이물질이 많이 함유되어 있어 화장품에 적용하기에는 많은 문제가 있으며, 이는 화장품용 진주광택안료 시장에 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 현재 화장품용 진주광택안료는 주로 색조 화장품, 샴푸 및 헤어케어 제품, 구강 관리 제품을 생산하는 데 사용됩니다. 안전상의 요구 사항으로 인해 제조시 고품질의 원료가 사용되며 생산 과정에서도 높은 수준의 기술이 요구됩니다. 이에 따라 화장품용 진주광택안료는 타 제품군에 비해 비교적 높은 이익률을 보이고 있습니다. (3) 시장 전망 최근 진주광택안료 기술의 발전과 우수한 품질의 안료 제품에 대한 시장 수요 증가로 인해 진주안료의 가격이 상승하고 있으며 이에 따라 관련 업체들의 수익성도 향상 될 것으로 기대됩니다. 시장조사 및 컨설팅 업체인 Frost Sullivan에 따르면 2015년부터
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2019년까지 전 세계 진주광택안료 가격은 톤당 약 24,810 RMB 에서 톤당 약 30,836 RMB로 상승하였으며 2020년에서 2024년까지 6.9%의 CAGR로 톤당 약 41,448 RMB까지 상승할 것으로 예상됩니다. 진주광택안료 및 원료(예: 합성 운모)의 생산 기술이 발전함에 따라 최근 중국 진주광택안료 시장은 2015년부터 CAGR 28.4%의 증가 속도를 보이며 2019년 약 40억 9740만 RMB의 시장규모를 형성하고 있으며, Frost Sullivan은 중국의 진주광택안료 시장이 2024년 까지 약 120억 RMB의 규모로 성장 할 것으로 전망하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. '예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향 ㆍ회사의 전략적인 의사결정 ㆍ회사가 영위하는 사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 운모플레이크, 운모파우더, 운모테이프, 그래핀파우더, 진주광택안료를 주사업으로 영위하고 있으며, 생산하는 제품은 펄안료, 절연재료, 단열재로 사용되어집니다. 2023년 연결 기준 매출액은 4.47억RMB이며, 영업이익은 1.26억RMB, 당기순이익은 0.5억RMB입니다. 이제 중국의 경제성장속도는 고속성장기를 지나 안정기에 접어들었습니다. 그에 따라서 중국산업 역시 저품질 대량 생산시대는 저물고 고품질 생산시장으로 변화하는 과정 중에 있습니다. 특히, 진주광택안료시장은 중금속의 인체유해성으로 인해 당사의 합성운모제품의 잠재력이 큰 시장으로 파악됩니다. 당사는 이러한 시장배경 아래에서 합성운모 신규 고객을 확보하고자 노력하고 있으며 지속적인 연구개발과 함께 인재영입을 통한 기술확보, 마케팅, 홍보분야의 역량을 강화해 합성운모시장에서의 절대강자 이미지를 공고히 해 나갈 것입니다. 이와 함께 그래핀이 신소재로서 탁월한 성능으로 다양한 산업에서 주목을 받고 있어 그래핀 응용 산업 분야에서도 활발하게 영업을 진행하고 있습니다. 앞으로도 당사는 그래핀 생산 공법 및 관련 제품 개발에 대한 기술력을 끌어올려 해당 시장을 선점하고 경쟁우위를 확보해 나갈 것입니다.또한 당사는 진주안료(Pearlescent pigment) 사업을 영위하는 링바오주광기술집단유한공사 (LingBao Pearlescent Technology Group Limited)의 지분 85%를 취득하여 자회사로 편입하였으며, 이에 진주안료 사업부분이 확대되어 매출 향상 및 사업 다양화를 이끌었습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (단위 : RMB) 구분 당기말 전기말 증감액 증감비율 자산 유동자산 비유동자산 부채 유동부채 비유동부채 자본 납입자본 이익잉여금 비지배지분 - 자산) 당기말 당사의 연결기준 자산총액은 전년대비 1.54% 증가한 2,244백만위안을 기록하였습니다. 당기 중 현금성자산이 증가함에 따라 유동자산은 1,210백만위안으로 전년대비 20.24% 증가하였으며, 비유동자산은 전년대비 14.09% 하락한 1,006백만위안을 기록하였습니다. - 부채) 당기말 당사의 연결기준 부채총계는 전년대비 11.57% 하락한 123백만위안을 기록하였습니다. 효율적인 차입금 관리를 통해 유동부채는 전년대비 11.43% 하락한 87백만위안, 비유동부채는 전년대비 11.88% 하락한 36백만위안을 기록하였습니다. - 자본) 당기말 당사의 자본총계는 2,122백만위안으로 전년대비 2.42% 증가하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : RMB) 구분
크리스탈신소재 — 사업보고서 (2023.12)

당기 전기 증감액 증감비율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 금융수익 금융원가 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세 순이익 - 합성운모 제품 및 그래핀파우더, 진주광택안료 등 주요제품 매출액의 증가에 따라 당사의 당기 매출액은 전년대비 9.81% 증가한 447백만위안을 기록하였습니다. - 매출액의 증가에 따라 당기 매출총이익은 매출원가의 상승에도 불구하고 전년대비 4.03% 증가한 187백만위안을 기록하였습니다. 영업이익은 전년대비 25.43% 증가한 126백만위안, 순이익은 전년대비 37.78% 하락한 50백만위안을 기록하였습니다. 다. 사업부분별 실적 (단위 : RMB) 구분 당기 전기 증감액 증감비율 운모플레이크 운모파우더 운모테이프 그래핀파우더 진주광택안료 분말도료 합계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성현황 (단위 : RMB) 구분 당기 전기 증감액 증감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 순증가 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 - 당사의 제12기 영업활동으로 인한 현금유입액은 순이익의 감소 영향으로 전년대비 19.20% 감소하였고, 투자활동으로 인한 현금유출액은 전년대비 96.18% 감소하였으며, 재무활동으로 인한 현금유출액은 전년대비 4,898.90% 증가하였습니다. 결과적으로 당기말 현금및현금성자산은 전기말대비 37.17%, 280백만위안 증가한 1,033백만위안을 기록하였습니다. 나. 차입금 (1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: RMB) 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 중국공상은행난양시완성지점(주1) 3.45~4.20 다이중치우 합계 (2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: RMB) 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 중국공상은행난양시완성지점 중국우체저축은행난양시교외지점(주1) 합계 (주1) 당기말 현재 토지사용권 및 건물이 차입금 담보로 제공되었습니다(주석22). 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 현재까지 합성운모 관련사업은 지속적인 성장세를 보여왔습니다. 2.17억대를 보유하고 있는 중국 자동차 도료시장과 플라스틱, 화장품시장 역시 상위산업인 합성운모의 간접적인 성장가능성을 예측하게 해주고 있습니다. 하지만 시장성장과 다르게 중국내 다수의 합성운모 및 진주광택안료 업체는 생산능력이 작고, 고품질 제품의 생산에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 고품질의 합성운모를 시장에 제공하고 있지만 제품수요는 매해 늘어나고 있는 추세입니다. 따라서, 당사는 시장수요에 맞춘 생산능력 확장과 생산프로세스 개선에 집중하고 있습니다. - 크리스탈신소재는 천연운모 대비 합성운모의 원가경쟁력과 품질경쟁력을 지속적으로 개선함으로써 합성운모의 천연운모 대체를 가속화해 나가겠습니다. 이를 위해서 당사는 합성운모플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프 등 전부문에서 자동화 설비 도입, 생산능력 확장, 신공장 건설 등을 통해 합성운모산업을 선도하고, 신사업인 그래핀 및 진주광택안료 분야도 미래 성장동력으로 육성해 나갈 계획입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 전장사업부 1. 사업의 특성 1) 사업의 내용 당사는 Automotive HMI (Human-Machine Interface) 개발 능력을 기반으로 최첨단 In Vehicle Infotainment(이하”IVI”) 제품 및 각종 전장용품을 개발하여 생산하고 있으며, 동 제품은 완성차 업체로부터 업체 선정된 후 협의된 품질 프로세스에 맞추어 개발, 생산하여 PIO 또는 DIO 방식으로 장착, 글로벌 지역에 공급되고 있습니다. IVI시스템은 또한, Apple Car Play, Google Android Auto 등, 스마트폰과 디스플레이를 양방향 연결하는 커넥티비티 기술 등을 공식 인증 획득하여 적용한 최첨단 제품을 생산하고 있으며, 이 분야에서 국내 최고 수준의 전문 인력을 보유하고 있습니다. 이는 스마트카의 한 종류인 커넥티드카와 연관된 기술로서 향후 당사의 매출 성장에 대한 기여도가 높은 기술 입니다.을 것으로 판단됩니다 IVI제품 개발로 축적된 기술력을 바탕으로 차량 내 다양한 디스플레이 (Display) 장치를 공급하고 있으며, 국내/외 SUV와 RV 차량 및 대형 버스 등을 대상으로RSE(Rear Seat Entertainment) 제품 공급이 확대 되고 있습니다. 근래 모빌리티 서비스가 확대됨에 따라 각 서비스의 원활한 운영을 위한 커뮤니케이션 채널로 차량 디스플레이 시스템의 수요가 증가되고 있습니다. 서비스의 목적에 따라 디스플레이 시스템의 요구사항이 세분화되고 있으며, 당사가 가진 IVI와 RSE등 디스플레이 시스템 개발 제조 기술은 개별 서비스에 최적화된 목적형 차량용 디스플레이 시스템으로 적용하기에 최적 솔루션으로 선호되고 있습니다. 당사는 이 분야를 차세대 차량용 디스플레이 시장으로 개척하고자 기술개발에 집중하고 있습니다. 차량 디스플레이 제품 외에 대쉬캠 제품과, 차량내 공기청정기 제품을 개발 공급함으로 전장제품군 다양화와 고객 다변화로 사업 확대를 지속하고 있습니다. (1) IVI사업 현재 당사의 주요 매출 품목은 In Vehicle Infotainment(이하 “IVI) 제품으로 OEM 제품은 설계부터 최종 제품의 완성까지는 장기간이 소요됨에 따라 유행에 대한 민감도가 높은 IVI 제품을 OEM 제품으로 공급하는 경우 최신 트랜드를 반영하지 못하는 특징이 있습니다. 이에 반해 당사의 IVI 사업은 제품 개발까지 7~14개월 가량 소요되며, 다양한 기능을 즉각적으로 반영할 수 있기 때문에 소비자들의 트드랜드 변화에 즉각적인 대응이 가능함에 따라 OEM 수준의 제품을 공급하는 당사의 비지니스 모델을 선호하는 방향으로 전환되고 있습니다. 자동차는 특정 지역에 판매되는 것이 아니며, 글로벌 지역에 판매됨에 따라 판매 국가별로 라디오 주파수의 차이 등 사양적인 차이가 존재하며, 지역별로 소비자들의 니즈가 다양함에 따라 획일화된 제품을 공급하기에 어려움이 있습니다. 최근 급격한 트랜드 변화에 따른 현지 특화 기술 및 대화면 (10.25인치 이상) 모니터 사양 적용 니즈가 커지고 있어 IVI에 대한 요청이 커지고 있는 상황입니다. 글로벌 자동차 시장의 경쟁은 치열해지고 있으며, 경쟁우위를 차지하기 위하여 자동차 메이커 회사들은 소비자들이 요구하는 품질수준, 사양 수준 등에 충족하는 IVI 제품을 공급하기 위한 노력을 하고 있습니다. 특히 당사가 커버하고 있는 IVI 시장은 OEM 제품이 공급되지 못하나, 국내 완성차 업체가 전략적으로 중요하다고 판단하는 지역에서 제품이 공급되고 있으며, 동 시장은 주로 인도, 멕시코, 베트남, 이스라엘 등의 신흥국과 미국 등과 같은 선진국가를 대상으로 합니다. 이 시장은 IVI 제품 만이 아니라, RSE 등 다른 차량용 디스플레이 품목에 대해서도 판매가 확대되고 있습니다. (2) 스마트카 사업 다소 포괄적이고 영역을 파괴하는 의미를 가지고 있는 스마트카는 기계 중심의 차량기술에서 최신의 전기, 전자, 정보통신 기술을 융복합하여 고도의 안전과 편의를 제공하는 자동차로 정의할 수 있으며, 커넥티드카(Connected Car),
모트렉스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

자율주행차(Self-Driving Car) 등과 혼용되어 사용되고 있습니다. 스마트카는 자동차의 지능화를 통해 운전자의 안전과 편의를 제공하기 위한 일련의 과정을 포괄하고 있는 보다 상위의 개념으로 볼 수 있으며, 안전과 편의의 극대화는 차량 탑승자의 운전 개입을 최소화함으로써 달성할 수 있습니다. 결과적으로 자율주행자동차는 스마트카의 궁극적인 모습이라고 할 수 있습니다. [ 커넥티드카와 자율주행차의 정의] 구 분 개념 커넥티드카 (Connected Car) - 통신기기 또는 외부 인프라(클라우드)와의 연동을 통해 자동차의 안전과 편의성을 향상시킨 차 ex) 스마트폰을 통한 자동차 제어 및 관리 등 자율주행차 - 운전자 조작없이 자동차 스스로 주행할 수 있는 자동차로서 유사개념은 무인자동차(Driverness Car) 스마트카 - 전기/전자/통신 등 IT 기술을 융합하여 고도의 안정과 편의를 제공하는 자동차 - 협의로는 통신망에 상시 연결된 커넥티드 카, 광의로는 자율주행차 등을 포괄 스마트카의 궁극적인 모습인 자율주행자동차의 핵심 기술은 1) 레이다/라이다 센서, 2) 영상 센서(카메라), 3) 자율주행 기록장치(ADR) , 4) V2X 통신 , 5) 고정밀 디지털 지도, 6) 복합 측위, 7) 스마트 액추에이터, 8) 운전자-차량 인터페이스(HMI), 9) 차세대 IVN 기반 통합 DCU로 분류될 수 있습니다. 당사는 핵심 역량인Automotive HMI 기술은 운전 보조 분야, 운전 안전 분야, 차량 엔터테인먼트 분야, 텔레메틱스 분야, 특수 목적 차량 분야 및 친환경 분야에 적용될 수 있는 범용적인 기술로서 당사는 향후 핵심 역량을 바탕으로 동 분야의 진출을 통한 지속적인 성장을 진행 할 예정입니다. 주요사업영역.jpg 주요 사업 영역 자동차 산업은 IoT, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 고성능 차량과 같은 새로운 신기술과 신기술들의 융합으로 일어나는 혁신, 자동차의 개념의 변화 및 패러다임의 변화가 가져온 완전히 새로운 시대적 변화에 직면하고 있습니다. Automotive HMI 기술을 기반으로 스마트카 및 자율주행차량의 시대는 본격적으로 개화될 것으로 판단되고 있으며, 당사가 보유하고 있는 제품의 적용 확대가 예상됩니다. 커넥티드카와 자율주행차량과 당사 제품과의 연관성.jpg 커넥티드카와 자율주행차량과 당사 제품과의 연관성 (3) 목적형 이동수단 디스플레이 사업 다양한 모빌리티 서비스들이 나타나고 개별 서비스의 목적에 따라 차량을 제작하는 추세가 나타나고 있습니다.(예:중국 DIDI추싱 D1, 현대자동차 PBV). 목적형 자동차(-PBV (Purpose Built Vehicle))라는 용어의 등장이후 개별 목적에 특화된 내/외장 구성이 갖춰진 자동차가 시장에 나타나고 있습니다. 특히 중국의 디디추싱(중국 차량 공유 서비스 회사)은 전기차 제조업체인 BYD와 손을 잡고 온라인 콜 전용 택시 D1차량의 양산을 발표하는 행보를 보이고 있습니다. 국내/외 자동차 업계와 모빌리티 사업계와의 협업으로 이런 형태의 목적형 자동차들이 나타날 것으로 보입니다. 현대자동차 pbv.jpg 현대자동차 PBV didi추싱.jpg DIDI추싱 목적형 차량은 차량의 서비스를 운전자 및 탑승자에게 제공하기 위하여 특별한 디스플레이 디바이스를 적용하며, 개별 디스플레이는 목적형 차량의 HW 시스템과 연동을 기반으로, 탑승자가 디바이스들을 컨트롤하거나 상태를 알 수 있는 SW를 제공합니다. 당사는 IVI 시스템과 RSE시스템에 대한 개발 및 생산 역량을 바탕으로 목적형 이동수단 디스플레이를 적극적으로 개발하고 있습니다. 고속버스, 철도, 택시 등 이동고객을 위한 서비스 디스플레이 및 대형 상용차, 중장비, 농기계 등 엔터테인먼트와 업무를 처리하기 위한 디스플레이 사업이 활성화 될 것으로 기대됩니다. 당사는 목적형 차량용 디스플레이 시스템을 차세대 제품군으로 육성하고 있으며, 이를 위하여 고성능 HW플랫폼을 확보하고, 대화면 디스플레이 시스템 및 목적형 차량의 서비스를 구동할 수 있는 기반 SW 플랫폼을 구축하고 있습니다. (4)
모트렉스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

전장용품 사업 (공기청정기 등) 미세먼지에 대한 관심의 증대와 팬더믹으로 기인한 세균 바이러스 제거에 대한 고객의 요구사항은 차량 전장용품에도 동일하게 나타나고 있습니다. 당사는 컵홀더 타입의 공기청정기와 콘솔 암레스트형 공기청정기를 개발하여 완성차업체에 공급하고 있습니다. IVI시스템 개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 텔레메틱스 시스템과 연동함으로써 차량에 탑승전 차량 실내 공기를 청정하게 하는 기능이 적용 되어있습니다. 암레스트 콘솔일체형 공기청정기.jpg 암레스트 콘솔일체형 공기청정기 인도시장에서 큰 반향을 일으키고 있으며, 인도시장에서 축적된 기술을 바탕으로 국내 및 글로벌 향지로 제품의 파생 개발을 추진 중입니다. 세균, 바이러스 박멸 기능을 추가하고 기능의 고도화 개발을 통하여 차량 실내 청결 제품으로 시장 확대를 목표합니다. 나. 전진건설로봇 1. 사업의 특성1) 사업의 내용 콘크리트펌프(Concrete Pump)는 고층건물 또는 원거리 건축 작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 송출하는 기계로, 붐(Boom), 트럭(Chassis), 하부 프레임으로 구성되며 고객의 주문에 따라 트럭(Chassis) 브랜드 및 차종, Boom 길이, 하부프레임 타입의 선택이 가능한 제품입니다. 콘크리트 펌프카(Concrete Pump Car)는 이러한 콘크리트 펌프를 차체에 올린 건설 중장비로 각종 건설 프로젝트에 사용 됩니다.콘크리트펌프 제품은 기능에 따라 콘크리트 펌프카(Concrete Pump Car), 숏크리트(Shortcrete), 플레이싱붐(Placing Boom), 라인펌프(Line Pump), 스테이셔너리펌프(Stationary Pump)등으로 구분되며 당사는 다양한 제원의 제품을 생산/판매 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 전장사업부 1. 제품 현황 당사는 운전자와 차량간 의사소통을 위한 Automotive HMI 기술을 바탕으로 IVI 제품을 생산하여 판매하고 있습니다. Automotive HMI 기술은 운전자와 자동차가 서로 의사소통을 할 수 있도록 환경을 만드는 기술입니다. 향후 자동차 시대의 변화에 대응하기 위하여 당사는 Automotive HMI 기술을 기반으로 Apple Car Play, Google Android Auto, 스마트 폰과 디스플레이를 양방향으로 연결하는 커넥티비티 기술 등이 적용된 커넥티드 카 시대에 적응하고 있습니다. 이에 최근 고객 편의 증대를 위해 무선 Google Android Auto를 개발, 인증 획득 하였고 AI 음성인식 기술 적용 개발을 하고 있습니다. 또한 차량 내 멀티미디어 트랜드가 대화면(10.25인치 이상)으로 확대 됨에 따라 지역별로 다양한 사이즈 모니터 제품 공급을 통한 현지 니즈에 부합을 해 나가고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 주요 매출 품목은 Automotive HMI 기술을 적용한 IVI 제품으로 당사는 PIO 비즈니스 방식으로 완성차 업체에 제품을 공급하고 있습니다. PIO 제품은 OEM 근접한 수준의 품질을 충족하여야 하며, 글로벌 지역에 판매되고 A/S 등이 필요하므로 글로벌 네트워크가 기반이 되어야 합니다. 또한, 완성차 업체에 직접 공급되어 생산 라인에 포함되는 것이 아니며 최종 고객인 자동차 구매자에게 차량이 인도되기 전 장착되어야 하므로 차량의 위치 추적, 장착에 대한 노하우 등이 필요합니다. 설립일 이후 글로벌 지역에 A/S 부품을 공급한 당사는 Automotive HMI 기술을 기반으로 국내 완성차 업체에 PIO IVI 제품을 판매하고 있는 업체입니다. IVI 시스템 외의 차량용 디스플레이로 RSE (Rear Seat Entertainment)를 국내 완성차 업체를 통하여 국내외에 공급하고 있습니다. RSE 시스템은 중형 SUV, 준대형 승용차량 및 RV차량을 대상으로 공급되고 있으며, 특히 AM마켓 제품과는 달리 차량 내 안정성 확보를 위해 개발 과정에서 차량 충돌 테스트 등 안정성 테스트를 통과하고 있으며 다년간의 공급경험을 통해 안정된 품질과 풍부한 컨텐츠를 제공하여 고객들의 선택률을 높여
모트렉스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

나가고 있습니다. 또한 디스플레이 시스템 개발 노하우 및 강점을 통한 중장비 디스플레이, 자율 주행 차량 내 디스플레이 등 목적형 차량 내 디스플레이 제품 확대를 해 나가고 있습니다. IVI, RSE등 디스플레이 시스템 외에 Dashcam, 공기청정기 등의 제품의 판매도 늘어나고 있습니다. 특히 공기청정기 제품은 자동차 콘솔커버의 디자인 일체형 제품으로 판매되고 있으며, 전석 멀티미디어로 제어가 가능하고 텔레매틱스 시스템과의 연동을 통해서 차량 탑승 전 차내 공기를 정화하고 UVC LED로 바이러스나 세균의 제거를 하는 기능을 제공합니다. 당사가 공급하는 제품은 자동차 IVI 제품으로 자동차 탑승자에게 정보를 전달하는 기능에 부가하여 오락성을 가미한 기능을 보유하고 있습니다. 주요 제품으로 AVN, Smart Display(AV) 및 Audio가 있으며, 주요 제품의 현황은 다음과 같습니다. [주요 제품 현황] 구 분 제품군 제품설명 매출처 매출 여부 비 고 IVI AVN - Navigation 기능 포함 - 멕시코, 호주 등 글로벌 37개 국가 판매 중 avn.jpg AVN 수출 출하중 - 멕시코, 호주 등 글로벌 7개 국가 판매 중 av.jpg AV 수출 출하중 Audio - 차량용 오디오 제품 - 멕시코 등 글로벌 3개 국가 판매 중 audio.jpg AUDIO 수출 출하중 - 탑승자용 디스플레이 장치로서 VoD 콘텐츠, 위성 TV, 네비게이션 정보, 스마트폰 미러링 등 다양한 기능을 제공하는 IVI 기기 - 현대자동차 및 기아자동차 프리미엄 버스 공급 개시 rse.jpg RSE 내수 / 수출 출하중 - 프리미엄 고속 버스용 엔터테인먼트 시스템 - 위성 TV 개별 채널 제공 - 안드로이드 기반 IVI AV 시스템 - 스마트폰 미러링 차량용 디스플레이 차세대 디스플레이 플랫폼 중장기 클러스터 중장비 / 상용차 용 디스플레이 제품 군 - 대화면 Full Color 디지털 클러스터 - 대화면 클러스터 어플리케이션 제어기 국내 개발중 ADAS Dashcam - SSD 저장장치 매립형 블랙박스 - 4CH HD급 영상저장 기능 보유 - 주차 중 저장 기능 및 모션 인식 이벤트 저장 기능 DASHCAM 내수 / 수출 경찰청/렌터카/택시 등 출하중 - SSD 저장장치 사용 - 매립형으로 현대자동차 생산팀과 연계한 PIO 장착 - 자사 모델 AIDA 및 AVN과의 데이터연동(영상확인 등) - 야간 실내 영상 촬영이 가능한 IR카메라 AIDA (스마트 순찰차용 통합 디바이스) - 특수목적 차량에 탈부착 할 수 있고, 부착 시 차량과 유무선으로 연결되어 차량 및 차량 내 다른 기기들과 통신이 가능하도록 제작 된 통합 디바이스 aida.jpg AIDA 경찰청 등 출하중 - AVN 연동을 통한 제품 경쟁력 강화 - 텔레매틱스 서비스 및 Black Box , RADAR 등의 전장제품과 융합하여 새로운 상품으로 시장 확대 전망 특수목적 차량 분야 - 차량의 위치, 경로, 주행 정보를 실시간 조회 , 저장, 분석 하여 차량의 경로 추적, 최적 경로 도출, 경로 이탈 방지 등을 지원하는 정 보시스템 fms.jpg FMS 글로비스 / 미국,인도 등 해외 고객사 출하중 - 해외 법인망을 활용한 해외 거점 지역별 적용 확대 - 시스템 운영으로 확보되는 데이터를 활용한 추가 서비스 확대 개발 전장 용품 공기청정기 자율주행 시스템 - 컵홀더 형 차량용 공기청정기 - 암레스트 콘솔 일체형 공기청정기 공기청정기.jpg 공기청정기 해외 고객사 (인도) 출하중 지속적인 차종 확대 중 나. 전진건설로봇 1. 제품현황 제품구분 사 진 내 용 콘크리트펌프카(Concrete Pump Car) 콘크리트펌프카.jpg 콘크리트펌프카 유압실린더를 사용하여 콘크리트를 중/고층의 시공면에 이송 및 타설하는 장비 숏크리트(Shotcrete) 숏크리트.jpg 숏크리트 압축공기를 이용하여 콘크리트를 시공면에 타설하는 장비(측면/천정 시공시 주로 사용) 플레이싱붐(Placing Boom) 플레이싱붐.jpg 플레이싱붐 초고층 건축현장에 설치하여 콘크리트를 이송 및 타설하는 장비
모트렉스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

라인펌프(Line Pump) 라인펌프.jpg 라인펌프 자가차량으로 이동하는 초고압용 콘크리트 펌프 스테이셔너리펌프(Stationary Pump) 스테이셔너리펌프.jpg 스테이셔너리펌프 견인차량으로 이동하는 초고압용 콘크리트 펌프 - 콘크리트펌프는 다품종 소량생산의 제품으로 국가별, 고객별등 사양에 따라 제품을 생산 합니다. - 주요 생산제품인 콘크리트펌프카는 국내 건설사 및 건설장비 임대업체등으로 부터 수요가 발생하고 있으며 해외에서는 주로 해외 딜러를 통하여 매출 수요 가 발생합니다. - 국내의 경우 콘크리트 펌프를 트럭에 장착한 콘크리트펌프카 형태로 제조하여 판매 하며, 수출의 경우 고객의 요구에 따라 콘크리트펌프카 또는 상부 구조물 인 콘크리트 펌프만 판매 합니다. - 제품 판매후 제품이 계속적으로 사용 될 수 있도록 부품 공급 및 A/S 시스템을 구축하여 서비스 제공을 하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 전장사업부 1. 주요 원재료주요 원재료인 회로재 및 LCD의 가격은 코로나 및 글로벌 공급망 불안정으로 인한 원자재 수급문제로 가격이 상승 추세로 전환하였습니다. 당사는 SCM 개선 활동, Value Engineering 활동 등의 원가절감노력을 지속할 예정입니다.2. 생산능력 및 생산실적 (단위: EA, 백만원) 공 장 라인명 구 분 2023년(제23기) 2022년(제22기) 수량 금액 수량 금액 천안공장 1라인 생산능력 생산실적 가동율(%) 기말재고 2라인 생산능력 생산실적 가동율(%) 기말재고 3라인 생산능력 생산실적 가동율(%) 기말재고 합 계 생산능력 생산실적 가동율(%)(주1) 기말재고 나. 전진건설로봇 1. 주요 원재료주요 원재료인 강판 등 철강의 가격은 코로나로 인한 원자재 수급문제로 가격이 상승추세에 있습니다. 당사는 SCM 개선 활동, Value Engineering 활동 등의 원가절감노력을 지속할 예정입니다.2. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 당기 전기 수량 금액 수량 금액 중공업 CPC 본사 소 계 합 계 2) 생산능력의 산출근거 * 산출기준 - 산출기준 : 1일 생산능력 = 2대 - 산출방법 : 1일 생산능력 X 월작업일(20일) X 12개월 * 평균가동시간 - 1일 생산능력 = 9시간3) 생산실적 및 가동률 * 생산실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 당기 전기 수량 금액 수량 금액 중공업 CPC 본사 합 계 * 당기의 가동률 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 당기 가동 가능시간 실제가동시간 평균가동률 건설로봇 - 설비별, 제품구성별 가동시간에 근거한 생산능력 산출이 곤란하여 생산능력과 생산실적을 기준으로 가동시간 및 가동률을 산출함. 4. 매출 및 수주상황 가. 연결기준 매출 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 2023년 2022년 2021년 상품 제품 용역 합계 나. 전진건설로봇 1. 매출실적 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 당기 전기 특장차 제품 CPC 상품 CPC 기타 부품/정비/용역 합계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을이용하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 기타 위험관리에 관한 자세한 사항은 연결검토보고서 주석 '위험관리' 항목을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가.
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연구개발활동의 개요 당사는 4차 산업혁명을 선도할 기술을 선행 개발하기 위해 연구개발에 많은 투자와 노력을 하고 있습니다. 또한 외부 협력회사와의 협업, 공동기술개발 또한 진행하고 있으며 당사의 원천기술 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다. 나. 연구개발 담당 조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2023년 (제23기) 2022년 (제22기) 2021년 (제21기) 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 1. 연구개발 실적 1) 기술개발 주요 연혁 및 수상실적 년도 주요연혁 및 수상실적 헝가리 MAP S/W 업체(NNG) 기술 제휴 중동 AVN MAP S/W 양산 브라질 현대 AVN 공급 러시아 MAP S/W 업체(NAVITEL) 기술 제휴 CIS 현대 AVN 공급 호주 현대/기아 AVN 공급 체코 현대 생산 수입차 AVN 공급 러시아 기아 CKD 공장 AVN 공급 브라질 현대 공장 AVN 공급 호주법인 A/S 네트웍 서비스 개시 브라질법인 A/S 네트웍 서비스 개시 인도 현대 공장 AVN 공급 ISO 9001 품질 인증 취득 ISO/TS 16949 품질인증 취득 프리미엄버스 RSE 시스템 개발 RSE, 공기청정기 개발 전기차 충전기 개발 2)최근 3년간 기술개발 실적 과제명 (소재명) 관련기관 (업체) 연구목표 및 기대효과 상품화 여부 YP AVN/AV KMC 1. 연구목표 : 브라질, 멕시코, 남아공, 중동 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 3,512대 공급) 신고서제출일 현재 브라질, 멕시코, 남아공, 중동 국가 등 총 6개국가에 제품 공급 중 HG AVN HMC 1. 연구목표 : 러시아,브라질,칠레,CIS 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 766대 공급) 고객사의 양산 미결정으로 인한 제품 공급 미진행 (러시아,브라질,칠레,CIS 등 총6개 국가) LM AVN HMC 1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,브라질,멕시코,CIS 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 12,980대 공급) 호주,뉴질랜드,브라질,멕시코,CIS등 총 7개 국가 HMC 1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,브라질,중동,CIS,러시아 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 6,397대 공급) 호주,뉴질랜드,브라질,중동,CIS,러시아 등 총 10개국 LF AVN/AV HMC 1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,CIS,멕시코,이란 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 1,921대 공급) 호주,뉴질랜드,CIS,멕시코,이란 등 총 8개 국가 UM AV/AVN HMC 1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,터키,중남미,브라질,멕시코 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 6,636대 공급) 호주,뉴질랜드,터키,중남미,브라질,멕시코,중동,이란,남아공 등 총 15개 국 DH AVN HMC 1. 연구목표 : 호주, 뉴질랜드 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 419대 공급) 호주, 뉴질랜드 JD AVN KMC 1. 연구목표 : 호주, 터키 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 295대 공급) 호주, 터키 GD AVN HMC 1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,브라질 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 5,099대 공급) 호주,뉴질랜드,브라질 총 3개국가 CarLink HMC/ KMC 1. 연구목표 : PIO AVN에 적용 가능한 폰 컨넥티비티 솔루션 개발 2. 기대효과 : 시장요구사양 선행개발에 따른 신규 시장 수주 가능성 증대 스마트폰 내비게이션
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App. 사용에 대한 소비자 needs가 큰 터키,CIS, 중동, 멕시코, 말레이시아 등에 공급 중 TL AVN/AV HMC 1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,멕시코,중남미,CIS,터키 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 29,429대 공급) 호주,뉴질랜드,멕시코,중남미,CIS,터키,중동,이란 등 총 25개 국가 GS AVN/AV HMC 1. 연구목표 : 인도,멕시코,중남미 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 54,458대 공급) 인도,멕시코,중남미 등 총 6개 국가 RB AVN/AV HMC 1. 연구목표 : 인도,중남미,중동 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 8,547대 공급) 인도,중남미,중동 등 총 15개 국가 JF AVN KMC 1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,멕시코,CIS,페루,이란,중동 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 3,894대 공급) 호주,뉴질랜드,멕시코,CIS,페루,이란,중동 등 총 8개국 QL AVN/AV KMC 1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,브라질,멕시코,중남미,터키,CIS,중동 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 44,982대 공급) 호주,뉴질랜드,브라질,멕시코,중남미,터키,CIS,중동 등 총 16개 국가 HMC/KMC 1. 연구목표 : PIO AVN에 적용 가능한 프리미엄 사운드 솔루션 개발 2. 기대효과 : 시장요구사양 선행개발에 따른 신규 시장 수주 가능성 증대 ‘16년 하반기 인도 DM, GS, RB, IB 차종에 적용하였으며, ‘17년 2분기경부터 중남미 공급 차종에 상품성개선 기능으로 적용 예정 IPS LCD HMC/KMC 1. 연구목표 : PIO AVN에 적용 가능한 광시야각 IPS LCD 솔루션 개발 2. 기대효과 : 시장요구사양 선행개발에 따른 신규 시장 수주 가능성 증대 ‘17년 6월부터 이스라엘을 시작으로 ‘18년도 인도 등 주요 매출국가에 본격적인 공급 예정 AD AVN/AV HMC 1. 연구목표 : 멕시코,브라질,중남미,중동,CIS,터키,베트남 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 24,597대 공급) 멕시코,브라질,중남미,중동,CIS,터키,베트남 등 총 13개국 KMC 1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,멕시코,중남미,중동 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 10,447대 공급) 호주,뉴질랜드,멕시코,중남미,중동 등 총 10개국 IB AVN HMC 1. 연구목표 : 인도 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 36,709대 공급) 인도 DM AVN HMC 1. 연구목표 : 호주,뉴질랜드,인도,베트남,CIS,멕시코,중남미,이란 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 15,867대 공급) 호주,뉴질랜드,인도,베트남,CIS,멕시코,중남미,이란 등 총 17개 국가 PS PE AV KMC 1. 연구목표 : 멕시코 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 2,057대 공급) 멕시코 YB AV KMC 1. 연구목표 : 호주 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 302대 공급) 호주 HMC/KMC 1. 연구목표 : PIO AVN에 적용 가능한 폰 컨넥티비티 솔루션 개발 2. 기대효과 : 시장요구사양 선행개발에 따른 신규 시장 수주 가능성 증대 ‘16년 상반기부터 호주, 인도, 멕시코, 중남미, 중동 등 AndroidAuto 공식 지원국가에 적용 중 CarPlay HMC/KMC 1. 연구목표 : PIO AVN에 적용 가능한 폰 컨넥티비티 솔루션 개발 2.
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기대효과 : 시장요구사양 선행개발에 따른 신규 시장 수주 가능성 증대 ‘16년 상반기부터 호주, 인도, 멕시코, 중남미, 중동 등 CarPlay 공식 지원국가에 적용 중 기아자동차 프리미엄버스 RSE KMC 1. 연구목표 : 내수 프리미엄 버스 좌석 IVI 시스템 개발 2. 기대효과 : 프리미엄 고속버스 여객시장 개척 및 고급 리무진버스 시장 개척 ‘17년 1월 기아 그란버드에 양산적용되어 2월부터 운수업체를 통한 프리미엄 버스 여객사업 진행 중 현대차 스타렉스 HMC 1. 연구목표 : 고급 RV 차량 RSE 개발공급 2. 기대효과 : RSE 시장 확대 진입 ' 17년 6월 공급 계약 체결(스타렉스) 코레일 KTX 1. 연구목표 : 특실용 RSE 개발 공급 2. 기대효과 : RSE 시장 확대 진입 ' 17년 5월 공급 계약 체결 (KTX) 텔레매틱스 글로비스/ SK/ 인도/북미 1. 연구목표 : 텔레메틱스 분야 연계 개발 공급 2. 기대효과 : 텔레매틱스 시장 확대 ' 16년 인도 공급 계약 체결(글로비스 등) KMC 1. 연구목표 : 이스라엘 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 2,00대 공급) 이스라엘, 중남미, 브라질, 남아공, 태국 DE AV KMC 1. 연구목표 : 이스라엘 등에 적용되는 PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 5,000대 공급) 이스라엘, 싱가포르 CD AV KMC 1. 연구목표 : 이스라엘 등에 적용되는 DIO/PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 3,000대 공급) 이스라엘 HMC 1. 연구목표 : 멕시코 등에 적용되는 AUDIO 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 1,000대 공급) 멕시코, 중남미, 남아공 JA AUDIO KMC 1. 연구목표 : 중동 등에 적용되는 AUDIO 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 3,000대 공급) 중동, 남아공, 중남미 HC AUDIO HMC 1. 연구목표 : 중동 등에 적용되는 AUDIO 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 15,000대 공급) HC AVN HMC 1. 연구목표 : 베트남 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 6,000대 공급) 베트남 UMPE AV KMC 1. 연구목표 : 중남미 등에 적용되는 PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 3,600대 공급) 중남미 QLPE AV KMC 1. 연구목표 : 이스라엘 등에 적용되는 DIO/PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 40,000대 공급) 이스라엘, 러시아, 동남아, 브라질 BD AV KMC 1. 연구목표 : 러시아 등에 적용되는 PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 4,000대 공급) 러시아, 동남아 HMC 1. 연구목표 : 중남미 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 5,000대 공급) 멕시코, 중남미, 베트남 TM AVN/AV HMC 1. 연구목표 : 베트남 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 5,000대 공급) 베트남, 중남미 HMC 1. 연구목표 : 베트남 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 6,000대 공급) 베트남, 중남미, 멕시코, 러시아 DN8 AV HMC 1. 연구목표 : 러시아 등에 적용되는 PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 10,000대 공급) 러시아 SK3 AV KMC 1. 연구목표 : 러시아 등에 적용되는 PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 10,000대 공급) 러시아 HMC 1. 연구목표 :
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러시아 등에 적용되는 PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 10,000대 공급) 러시아, 베트남 AI3 AV HMC 1. 연구목표 : 멕시코 등에 적용되는 PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 16,000대 공급) 멕시코 쌍용 1. 연구목표 : 싱가포르등에 적용되는 PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 1,000대 공급) 이스라엘, 싱가포르 PPA HMC/KMC 1. 연구목표 : 사우디 여성특화 사양 개발 (옷끼임 감지센서) 2. 기대효과 : 신규아이템 개발을 통한 매출 증대 효과(연 10,000대 공급) 사우디 SP2i AVN KMC 1. 연구목표 : 베트남에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 3,000대 공급) 베트남 SP2 AV KMC 1. 연구목표 : 이스라엘에 적용되는 DIO/PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 3,000대 공급) 이스라엘 MQ4 AV KMC 1. 연구목표 : 이스라엘에 적용되는 PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 1,000대 공급) 이스라엘 YB PE AV KMC 1. 연구목표 : 이스라엘에 적용되는 PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 1,000대 공급) 이스라엘 CN7 AV HMC 1. 연구목표 : 러시아에 적용되는 PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 1,000대 공급) 러시아 HKMC 1. 연구목표 : 국내시장 상용차(포터,봉고)에 적용되는 PIO AVN, 후방카메라 개발 2. 기대효과 : 국내 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 20,400대 공급) 국내 상용차 시장 YB PE KMC 1. 연구목표 : 동남아에 적용되는 PIO AV 개발 2. 기대효과 : 매출 증대 효과 (연 1,550대 공급) 동남아 HCr PE HMC 1. 연구목표 : 동유럽에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 매출 증대 효과 (연 800대 공급) 동유럽 SU2i HMC 1. 연구목표 : 멕시코에 적용되는 DIO AV 개발 2. 기대효과 : 매출 증대 효과 (연 3,850대) 멕시코 DE PE KMC 1. 연구목표 : 멕시코에 적용되는 DIO AV 개발 2. 기대효과 : 매출 증대 효과 (연 1,200대) 멕시코, 이스라엘 BD KMC 1. 연구목표 : 멕시코에 적용되는 DIO AV 개발 2. 기대효과 : 매출 증대 효과 (연 8,000대) 멕시코 KA4 KMC 1. 연구목표 : 동남아, 중남미, 동유럽에 적용되는 PIO AV/AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과 (연 7,733대 공급) 동남아, 중남미, 동유럽 NX4 HMC 1. 연구목표 : 중남미, 동유럽에 적용되는 PIO AV/AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과 (연 8,497대) 중남미, 동유럽 ENTRY AVN ALPINE 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 4,2000대 공급) 유럽, 북미, 호주지역 등 총23개국에 공급 중 HCm AV HMC 1. 연구목표 : 멕시코, 중남미에 적용되는 PIO AV 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 25,000대 공급) 멕시코, 중남미 GSr AVN HMC 1. 연구목표 : 러시아에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 2,200대 공급) 러시아 OS AVN HMC 1. 연구목표 : 중동에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 500대 공급) 이란 UMPE AVN KMC 1. 연구목표 : 멕시코, 중동, CIS등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 3,500대 공급) 멕시코,
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브라질, 칠레, 파나마, 이란, 이라크, CIS, 남아공 JS AVN HMC 1. 연구목표 : 중동, CIS등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 1,200대 공급) 이란, 이라크, 요르단, CIS, 중남미 TM AVN HMC 1. 연구목표 : 멕시코, 중동에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 7,000대 공급) 멕시코, 이란, 이라크, 요르단 JFPE AVN KMC 1. 연구목표 : 멕시코, 중동등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 4,500대 공급) 멕시코, 중남미, 이란, 이라크, CIS BD AVN HMC 1. 연구목표 : 중동, 중남미 등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 3,500대 공급) 이란, 이라크, 남아공, 중남미, 터키 TLPE AVN HMC 1. 연구목표 : 중동, CIS등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 11,600대 공급) 이란, 이라크, 요르단, 중남미, CIS, 팔레스타인, 레바논, 요르단,세우티,CIS, 남아공 QLPE AVN KMC 1. 연구목표 : 멕시코, 브라질등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 24,500대 공급) 멕시코,브라질, 중남미, CIS, 이란, 이라크, 남아공, 터키 ADPE AVN HMC 1. 연구목표 : 멕시코, CIS에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 2,500대 공급) 멕시코, CIS IBFL AVN HMC 1. 연구목표 : 인도에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 84,000대 공급) 인도 LX2 AVN HMC 1. 연구목표 : 멕시코, CIS등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 1,500대 공급) 멕시코, 중남미, CIS AEPE AVN HMC 1. 연구목표 : 멕시코, CIS등에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 680대 공급) 멕시코, 중남미, CIS SP2 AVN KMC 1. 연구목표 : 멕시코에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 1,700대 공급) CIS SP2i AVNT KMC 1. 연구목표 : 인도에 적용되는 PIO AVNT 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 18,000대 공급) 인도 KMC 1. 연구목표 : 인도에 적용되는 PIO AVNT 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 2,880대 공급) 인도 SU2i AVNT HMC 1. 연구목표 : 인도에 적용되는 PIO AVNT 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 30,600대 공급) 인도 DL3 AVN KMC 1. 연구목표 : CIS, 중동에 적용되는 PIO AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 580대 공급) CIS/이라크 KMC 1. 연구목표 : CIS, 아시아등에 적용되는 PIO AV/AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 8,700대 공급) CIS, 아시아, 멕시코, 중남미, 이라크 HMC 1. 연구목표 : CIS, 멕시코등에 적용되는 PIO AV/AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 1,660대 공급) CIS, 멕시코, 중남미 HMC 1. 연구목표 : CIS, 멕시코등에 적용되는 PIO AV/AVN 개발 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 16,00대 공급) CIS, 멕시코, 중남미 프리미엄버스 RSE HKMC 1. 연구목표 : 내수 프리미엄 버스 좌석
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IVI 시스템 개발 공급 2. 기대효과 : 프리미엄 고속버스 및 고급 리무진버스 시장 공급으로 매출 증대 효과 서연인테크 (현대), 이원컴포텍 (현대,기아) RSE HKMC 1. 연구목표 : 내수,해외 중형 세단 및 RV차량 RSE 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 RSE 시장 확대 진입을 통한 매출 증대 효과 동남아 : YPPE, KA4 멕시코 : YPPE EASY LINK RSM 1. 연구목표 : RV 차량에 적용되는 PIO KT BOX 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 600대 공급) QM6 BD AV KMC 1. 연구목표 : CIS에 적용되는 DIO AV 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 4,200대 공급) 러시아 HMC 1. 연구목표 : 동남아, 이라크, 러시아에 적용되는 DIO AV/AVN개발공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 15,400대 공급 베트남, 이라크, 러시아 QY AV KMC 1. 연구목표 : 중남미에 적용되는 DIO AV 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 4.000대 공급) 칠레 QE AV KMC 1. 연구목표 : 중국에 적용되는 PIO AV개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 3.000대 공급) 중국 MQ4 AVN KMC 1. 연구목표 : 동남아에 적용되는 DIO AVN개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 3.500대 공급) 베트남 SP2 AV KMC 1. 연구목표 : CIS에 적용되는 DIO AV 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 8,400대 공급) 러시아 YB PE AV KMC 1. 연구목표 : 남아공에 적용되는 DIO AV 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 1,800대 공급) 남아공 JA PE AV KMC 1. 연구목표 : 남아공,중남미,알제리에 적용되는 DIO AV 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 14,400대 공급) 남아공, 중남미, 알제리 CN7 AV HMC 1. 연구목표 : 중동, 이집트에 적용되는 DIO AV 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 18,000대 공급) 사우디, 이집트 HMC 1. 연구목표 : 이집트에 적용되는 DIO AV 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 24,000대 공급) 이집트 SU2i AV HMC 1. 연구목표 : 멕시코,중남미,이집트에 적용되는 DIO AV 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 17,000대 공급) 멕시코, 중남미, 이집트 SC PE AV KMC 1. 연구목표 : 멕시코,중남미에 적용되는 DIO AV 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 15,400대 공급) 멕시코, 중남미 JA KMC 1. 연구목표 : 중남미, 사우디에 적용되는 DIO AV 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 15,000대 공급) 중남미, 사우디 SC KMC 1. 연구목표 : 중남미, 사우디에 적용되는 DIO AV 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 15,000대 공급) 중남미, 사우디 AD PE HMC 1. 연구목표 : 사우디에 적용되는 DIO AV 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 8,000대 공급) 사우디 AB KMC 1. 연구목표 : 필리핀, 이집트에 적용되는 DIO AV 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 6,000대 공급) 필리핀, 이집트 BD KMC 1. 연구목표 : 싱가폴에 적용되는 DIO AV 개발 공급 2. 기대효과 : 신규 시장 진출을 통한 매출 증대 효과(연 1,500대 공급) 싱가폴 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용
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권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 일반 사용자를 위한 디지털 원본 컨텐츠 배포 시스템 및 방법 모트렉스㈜, 김태수, 이병용 특허청 특허권 디지털 원본 컨텐츠 등록 시스템 및 방법 모트렉스㈜, 김태수, 이병용 특허청 특허권 디지털 컨텐츠의 원본 생성 및 정산 시스템과 그 방법 모트렉스㈜, 김태수, 이병용 특허청 특허권 컨텐츠 프로바이더를 위한 디지털 원본 컨텐츠 배포 시스템 및 방법 모트렉스㈜, 김태수, 이병용 특허청 특허권 디지털 컨텐츠의 원본 생성 및 확인 시스템과 그 방법 모트렉스㈜, 김태수, 이병용 특허청 특허권 다채널을 통한 복합 원격시동시스템 모트렉스㈜,피엘케이 테크놀로지 특허청 특허권 차량용 스마트 어댑터 문지현, 김재철, 이형환 AIDA 특허청 저작권 SageCMS(세이지 씨엠에스) 모트렉스㈜ 소프트웨어 한국저작권위원회 저작권 SageStudio(세이지 스튜디오) 모트렉스㈜ 소프트웨어 한국저작권위원회 저작권 GTS(Glovis Tracking System) 인도 글로비스향 차량관리 시스템 모트렉스㈜ 인도 글로비스 탁송차량 관리시스템 한국저작권위원회 디자인 승객용모니터 모트렉스㈜ R.S.E 승객용모니터 특허청 디자인 자동차용 스마트키 모트렉스㈜, 피엘케이 테크놀로지 특허청 디자인 계측기 모트렉스㈜ 특허청 디자인 휴대용 단말기 거치대 문지현, 김재철, 이형환 AIDA 특허청 디자인 휴대용 단말기 거치대 문지현, 김재철, 이형환 AIDA 특허청 나. 법률 규제 등에 의한 규제사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 본 이사의 경영진단 의견서에는 예측정보에 관한 사항이 포함되어 있습니다. 따라서 기재된 내용은 향후 사업진행과정에서 시장상황이나 경영환경의 변화에 따라 변동될수 있습니다. 또한 의견서의 내용은 작성시점의 사건 및 재무성과에 대해 견해를 반영한 것으로 미래 사업환경에 변화에 따라 결과가 달라질수 있습니다. 그리고 동 자료의 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보로 기재된 내용을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.따라서 본 내용에는 일부 예측정보가 포함되어 있음을 인지하시고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조에 따른 배상책임이 없음을 알려드리오니 투자 판단에 참고하시기 바랍니다. 2. 개요 2023년 세계경제는 인플레이션과 고금리 기조에 따라 성장세가 둔화되고, 이스라엘/팔레스타인 분쟁으로 인한 지정학적 리스크가 확대되며 어려운 경영 여건이지속되었습니다.당사는 이러한 경제여건 속에서도 주주 여러분의 성원과 전 임직원의 노력으로 연결 기준 매출은 5,315억원, 영업이익은 532억원을 달성하였습니다.2024년에는 경기침체 가능성이 클 것으로 전망되는 가운데, 급격한 환율의 변동과 당사 주력제품의 경쟁 심화 및 급변하는 자동차산업의 패러다임은 당사에 위협이 될 것으로 보입니다. 하지만 당사는 이를 기회로 삼아, 끊임없이 혁신하고 철저한 준비와 도전을 통하여 실적 개선과 미래 기회 선점에 총력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 당사의 2023년 12월 31일 현재의 자산총계는 전년대비 4.63% 증가한 5,311억원이며, 이중 유동자산은 2,698억원, 비유동자산은 2,687억원입니다. 부채총계는 전년대비 1.76% 감소한 3,257억원이며, 이중 유동부채가 2,078억원, 비유동부채가 1,178억원이며, 자본총계는 전년대비 16,66% 증가한 2,054억원입니다. (단위 : 원) 과 목 제 23기 제 22기 증감 증감률 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 주) 상기 재무상태는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성된 연결 재무제표를 기준으로 산출되었음. 나. 영업실적 당사는 2023년 한 해 동안 연결기준 5,310억원의 매출과 532억원의 영업이익, 316억원의 당기순이익을 달성하였습니다. (단위 : 원) 구 분 제 23기 제 22기 증감 증감률 매출액 매출원가 판매관리비 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 매출원가율 (%) 판관비율 (%) 영업이익율 (%) 법인세차감전순이익율 (%) 당기순이익율 (%) 주1) 상기 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성된 연결포괄손익계산서를 기준으로 작성 되었음.(1) 품목별 매출 실적 (단위 : 백만원) 구분 2023년 2022년 2021년 상품 제품 용역 합계 4. 유동성 및 자금의 조달 가. 현금성 자산현황 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 비고 현금및현금성자산(주) 매출채권및기타채권 기타금융자산(유동) 당기손익인식금융자산 기타포괄-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 유동성만기보유금융자산 기타금융자산(비유동) 합 계 (주) 보유현금은 제외되어 있습니다. 나. 매출채권 및 매입채무 현황 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무 미지급금 합 계 다. 차입금 현황 (1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 종류 이자율(%) 당기말 전기말 국민은행 OA 무역금융 (주) 시설대출 일반대출 우리은행 일반대출 무역금융 (주) 기업은행 일반대출 일반대출 일반대출 일반대출 일반대출 산업은행 일반대출 일반대출 일반대출 일반대출 일반대출 무역금융 (주) 일반대출 하나은행 일반대출 일반대출 일반대출 일반대출 무역금융 (주) 무역금융 (주) 일반대출 무역금융 농협 무역금융 어음할인 씨티은행
모트렉스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

역외외화자금대출 합 계 (주) 연결기업은 국민은행 등 금융기관과 무역금융약정을 체결하였으며, 금융기관에 매각한 상환청구권이 있는 매출채권 중 만기가 도래하지 않은 금액을 단기차입금으로 계상하고 있습니다. (2) 보고기간종료일 현재 회사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 종류 이자율 기간 당기말 전기말 교보증권(주) 사모사채 부국증권 사모사채 메리츠증권 사모사채 현대차증권(주) 사모사채 KB증권주식회사 사모사채 부국증권 사모사채 메리츠증권 사모사채 회사채(유동) 합계 차감: 유동성대체 회사채(비유동) (3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 종류 이자율(%) 당기말 전기말 산업은행 시설대출 시설대출 시설대출 시설대출 시설대출 시설대출 주식인수대출 기업은행 일반대출 일반대출 산은캐피탈 주식인수대출 주식인수대출 국민은행 일반대출 일반대출 SBI저축은행 주식인수대출 오케이저축은행 주식인수대출 주식인수대출 다올저축은행 주식인수대출 페퍼저축은행 주식인수대출 새마을금고중앙회 주식인수대출 주식인수대출 하나은행 일반대출 일반대출 주식인수대출 주식인수대출 신협중앙회 주식인수대출 하나카드 주식인수대출 합 계 차감: 유동성대체 차감: 현재가치할인차금 장기차입금 (4) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 연도별 상환스케쥴은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년~2년 2년~3년 3년초과 합 계 장기차입금
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」 「약사법」 그리고 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」에 의거한 세포치료제 개발기업입니다 제약산업은 인간의 생명과 건강에 직결된 산업의 특성상 제품의 개발에서 임상시험 인ㆍ허가 및 제조 유통 판매 등 전 과정이 엄격히 규제되고 있는 바 타 산업대비 진입 장벽이 높습니다 당사는 세포유전자치료 분야의 연구개발 제조 상업화 및 유통의 전과정 밸류체인을 갖추고 환자의 진단부터 치료에 이르는 통합 솔루션을 제공하고 있습니다 또한 자회사를 통해 전문기관의 임상시험 서비스를 제공하고 있어 연구개발에 필요한 전 과정을 수행할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다 현재 당사의 주요사업은 ① 세포치료제 사업 ② 검체검사서비스 사업 ③ 제대혈은행 사업 ④ 바이오물류 사업 ⑤ CDMO 사업으로 구성되어 있습니다 ① 세포치료제 사업 세포치료제 는 세포와 조직의 기능을 복원하기 위하여 살아있는 자가 동종 혹은 이종 의 세포를 체외에서 증식 선별하거나 여타의 방법으로 세포의 생물학적 특성을 변화시키는 일련의 행위를 통해 치료 진단 예방을 목적으로 사용하는 의약품으로 정의됩니다 당사는 년 월 주 녹십자로부터 세포치료제 사업을 양수하였으며 년 월 자연살해 세포 줄기세포 및 T 세포치료제 사업으로 영역을 확장하였습니다 현재는 미국에서 관계기업인 Artiva 社를 통해 NK 세포치료제와 항체 병용 임상시험이 진행되고 있으며 유전자 변형 NK 세포치료제를 당사의 원천기술력으로 개발 년 월 위암 및 유방암 대상 호주 및 국내 임상시험 계획 을 승인받아 고형암 치료 영역까지 파이프라인을 확장하고 있습니다 . ② 검체검사서비스 사업 검체검사서비스 사업이란 환자로부터 채취된 검체로 질병의 진단 예방 및 치료를 위하여 실시하는 검사 및 건강인으로부터 채취된 검체로 건강의 손상이나 전반적인 건강상태를 평가하는 모든 종류의 검사를 말합니다 당사는 검체의 검사를 제외한 영업마케팅 운송네트워크 고객지원관리 등에 대하여 국제 표준의 검사 품질과 고객 맞춤형 을 제공합니다 . ③ 제대혈은행 사업 제대혈이란 태반과 탯줄을 포함하여 태아의 순환계를 돌고 있는 혈액으로 신생아 분만 이후에 태반과 탯줄에 남아 있는 혈액을 말합니다 제대혈에는 적혈구 백혈구 혈소판 면역체계를 만들어 내는 모체세포인 조혈모세포가 풍부하게 들어있으며 조혈모세포는 백혈병이나 재생불량성 빈혈 등의 혈액관련 질환 등의 치료에 이용될 수 있습니다 당사는 내 최첨단 중앙통제식 자동질소충전시스템을 구축하여 제대혈 보관의 신뢰도와 안정성을 높이고 있으며 제대혈 홍보관 설치로 제대혈 정보 및 제대혈 보관 위치 시스템 서비스를 제공하고 있습니다 . ④ 바이오물류 사업 은 생산 출하 및 유통 투여를 포함한 전 과정에서 의약품 정온관리를 위한 물류 시스템을 의미하며 바이오 의약품은 정온의 조건 뿐만 아니라 습도 제어 충격 방지 광 노출 방지 등의 관리를 필요로 합니다 바이오 물류는 해외에서는 으로 불리며 최근 제약 바이오 산업의 성장과 함께 고부가가치 물류분야로 주목받고 있습니다 당사는 물류통합시스템 구축을 통해 물류 운송 주문 확인 후 배송 완료까지의 전 과정을 체계적으로 추적 및 관리하는 서비스를 제공하고 있습니다 특히 온도 관리가 중요한 검체 및 혈액 운송 등에 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다 . ⑤ CDMO 사업 약품의 개발과 제조 서비스를 동시에 제공하는 회사 ') 는 신약 개발회사가 생산시설 건설에 비용과 시간을 투자하지 않고 제품을 확보할 수 있도록 의약품을 전문적으로 위탁개발 및 위탁생산을 하는 시스템입니다 당사는 업계 최고 수준의 세포치료제 대량배양 및 동결보존 기술을 보유하고 있으며 주 녹십자셀이 보유한 년부터 현재까지 년 이상 축적된 세포치료제 생산 경험과 임상 시험 수행 경험에 더해 국내 최대 세포치료제 제조시설인 셀센터 를 통해 업계 최고의 맞춤형 CDMO 서비스를 제공하고 있습니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 서비스 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업구분 품 목 주요상표
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제13기(2023년) 제품설명 매출액 매출비중 검체검사서비스 용역 매출 등 세포치료제 이뮨셀엘씨주 기술이전 등 기술개발 및 기술이전관련 용역 CDMO 등 바이오물류 용역 매출 등 기타 제대혈보관 외 라이프라인 외 제대혈은행(보관서비스), 상품 등 합계 합계 ※ 연결 재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 만원) 사업연도 품 목 제품별 제13기(2023년) 제12기(2022년) 제11기(2021년) 검체검사서비스사업(*1) 내 수 검체검사서비스 제대혈은행사업 내 수 바이오아카이브 17년 바이오아카이브 20년 바이오아카이브 30년 바이오아카이브 40년 일반질소탱크 17년 일반질소탱크 30년 일반질소탱크 35년 (*1) 검체검사서비스사업의 경우, 일반 검체검사서비스는 당사가 녹십자의료재단에게 매출액의 29%를 계약으로 정하여 매달 정산받고 있으며 최근 3년간 수수료율이 변동된 바 없습니다.※ 이뮨셀엘씨주의 경우 각 수요자와 개별 협의에 따라 제품 가격이 결정됩니다. 이에 당사의 제품 가격은 영업비밀에 해당하여 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위 : 백만원) 사업구분 매입 유형 품목 매입액 주요 매입처 세포치료제 원재료 이뮨셀엘씨주 등 바이오스트림테크놀러지스, (유)써모피셔사이언티픽솔루션스 등 ※ 별도 재무제표 기준입니다.※ 당사의 매출은 연결 재무제표 기준 검체검사서비스가 50.2%를 차지하고 있으며, 용역매출과 용역원가로 구성되어 있습니다. 그외 바이오물류 등 기타의 사업부문이 매출의 20.8%에 해당하며 관련 매입은 용역원가 및 소모성 자재로 구성되어 있습니다. 상기 원재료에 대한 매입현황은 당사 매출의 29%에 해당하는 세포치료제 사업부문에 대하여 기재하였습니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원) 사업유형 품 목 구분 제13기 (2023년) 제12기(2022년) 제11기 (2021년) 세포치료제 수입 수입 수입 55,353/ea 60,969/ea 64,631/ea 다. 생산능력 및 생산실적 사업 구분 구분 제13기 (2023년) 제12기 (2022년) 제11기 (2021년) 수량 수량 수량 검체검사 서비스(*1) 검사능력(천 건) 검사실적(천 건) 가동률 제대혈 은행(*2) 보관능력(건) 당기 보관실적(건) 누적 보관율 세포치료제(*3) 생산능력(PACK) 생산실적(PACK) 가동률 세포치료제 (일본)(*4) 생산능력(PACK) 생산실적(PACK) 가동률 (*1) 검체검사서비스사업부의 생산능력은 협력업체의 일평균 검사능력을 기준으로 산출하였습니다. 288천건/일 * 연중무휴 (*2) 제대혈은행사업부의 생산능력은 기말기준 보유중인 제대혈보관탱크(17대)의 보관능력을 바탕으로 산출하였습니다. (*3) 소재지 : 경기도 용인시 기흥구 / 작업일 : 주7일 1일 평균 가동시간 : 12시간 ※ 생산능력 : 표준생산능력 X 연간 가동일수 (*4) 소재지 : 일본 도쿄 / 작업일 : 연중무휴 1일 평균 가동시간 : 7.5시간 ※ 생산능력 : 표준생산능력 X 연중 가동일수 라. 생산설비의 현황 (1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 공구와비품 차량운반구 건설중인자산 합계 기초장부금액 취득 처분 대체 감가상각 외화환산차이 기말장부금액 - 취득원가 - 감가상각누계액 - 정부보조금 (2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 공구와비품 차량운반구 건설중인자산 합계 기초장부금액 취득 처분 대체 감가상각 외화환산차이 연결범위변동 기말장부금액 - 취득원가 - 감가상각누계액 - 정부보조금 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업구분 품 목 제13기(2023년) 매출비중 제12기(2022년) 제11기(2021년) 세포치료제 기술이전 등 이뮨셀엘씨주 CMO매출 등 검체검사서비스 용역매출 등 제대혈보관 제대혈보관 도매업 상품매출 기타 BL 외 합 계 ※ 연결 재무제표 기준입니다. 나. 매출경로 및 판매방법 등 1) 판매조직당사의 판매조직은 검체검사서비스를 담당하는 BS Division내 BS 1, 2본부(12개
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지점 69개 영업소)와 바이오물류 및 제대혈사업 등을 담당하는 BS I본부, 이뮨셀엘씨주(Immuncell-LC)판매를 담당하는 C Division(4개 영업팀)으로 이루어져 있습니다.BS Division의 BS 1본부는 서울, 수도권, 인천지역 7개 지점과 지점 하부 33개 영업소로 구성되어 있으며 BS 2본부는 대구, 부산 지역과 충청, 호남, 강원 지역의 5개 지점과 지점 하부 28개 영업소로 구성되어 각 지역의 검체검사서비스 영업활동 및 검체운송 활동을 하고 있습니다. 또한 BS본부 내 하부 지원팀은 의료법인 녹십자의료재단과의 협업, 소통을 중심으로 현장에서 요구되는 여러 현안들을 개선, 운영하는 역할을 하고 있습니다.C Division은 수도권 및 강원, 제주지역을 담당하는 영업 3개 팀과 지방권 전역을 담당하는 영업 1개 팀으로 구성되어 각 지역에서 이뮨셀엘씨주의 판매활동을 하고 있습니다.당사의 세포치료연구소는 세포치료제 개발 및 세포배양에 관한 기술을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 국내 및 글로벌 세포치료 연구개발사에 기술이전에 관한 활동을하고 있습니다. 2) 판매경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 용역매출 세포치료제 개발기술 수출 세포치료연구소 → 세포치료 연구개발社 검체검사서비스 수출 기타 국내 녹십자의료재단 → 대학병원 녹십자의료재단 → 종합병원 녹십자의료재단 → 일반병원 녹십자의료재단 → 의원 녹십자의료재단 → 기타개인 직판(센트럴랩) 세포치료제 이뮨셀엘씨주 국내 지씨셀 → 도매상 → 종합병원 지씨셀 → 병/의원(요양병원 포함) 제대혈은행사업 제대혈보관상품 국내 박람회직판 → 소비자 산부인과 직판 → 소비자 콜센터 판매 → 소비자 홈쇼핑(롯데홈쇼핑) → 소비자 물류 수출 지씨셀 → 가족사 지씨셀 → 제약사 지씨셀 → 임상기관 국내 지씨셀 → 가족사 지씨셀 → 제약사 지씨셀 → 대학/종합 병원 지씨셀 → 임상기관(CRO기관 포함) 기타 국내 기타 3) 판매전략 사업구분 기능별 전략 연구본부 기술이전 1. 세포치료제 기술이전에 대한 Option and License Agreement 체결2. 세포치료제 연구개발 및 기술이전에 관하여 Research Service 제공 세포치료제 종합병원 1. 현장중심의 1:1 디테일을 통한 매출 증대 2. 학회 심포지엄 참여 3. 거래처 제품설명회 개최 4. SCI논문을 통한 제품의 우수성 안내 병/의원(요양병원 포함) 검체검사서비스사업 U/H(대학병원) 1. 진료과 Detail (Opinion Leader) : 진료과 영역 확대2. 독점적 기술제품 홍보3. Up Selling 을 통한 맞춤별 제품 홍보4. 비보험 검사 제품별 신의료기술 등재 실시 G/H(종합병원) 1. 예방의학 접근 (건강검진 센터 활성화)2. 질환별 묶음검사 실시3. 신속한 결과제공을 위한 TAT 단축 실시4. 야간 응급검사 항목수 증대 (지역Lab활용) S/H(일반병원) 1. 병원 특성별 차별화 제품 Detail (기능의학, 성형외과, 산부인과 등)2. Cross Selling (단위당 매출 증대 항목) L/C(의원) 1. 급여 항목의 선택적 묶음검사 도입 (차별화 전략)2. 제품별 홍보 브러셔 제작3. LMP (Laboratory Management Profit)도입4. 전자차트 연계를 통한 고객 Needs 해소 제대혈 사업 박람회 직판 1. 박람회 주관사와 연계한 박람회 임산부 모집 (블로그, 카페, TV)2. 대중매체를 이용한 제대혈 홍보 산부인과 직판 1. 거점병원 확대 (年 10곳)- 상담직원 파견으로 계약 건수 증대2. 검체검사서비스와 산부인과 공동 마케팅 실시3. 병원별 특성화 상품 콜센터 판매 1. 콜센터 상담을 통한 상담·계약 시스템 강화2. 전국 응급분만, 계약 시스템 (보관을 위한 제대혈 채혈백 전국영업소 배치) 3. 추가 연장보관 계약 (보관기간 만료 2020년 예정인 고객) 홈쇼핑 판매 1. 롯데홈쇼핑 등 이벤트, 혜택 추가 상품판매2. 온라인 상에 상품 노출 기타판매 1. 전국 산모교실- 제대혈 홍보 세미나 실시2. 분납, 할부서비스, 금융권 상품과 연계한 상품
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판매 및 홍보 3PL 1. 휴먼티슈, 의약품, 의약장비, 임상의약품 물류 및 감염성물질, 진단검사 검체 등 검체/혈액 운송2. 실온/항온/냉장/냉동/초저온 등 다양한 온도조건 하에서 보관 및 국내 운송3. 온도 구간별 특수패지를 이용한 온도유지 서비스, 전구간 온도기록지 제공 및 화물 위치 안내 제공 다. 수주상황 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 금융상품과 관련하여 당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 가. 위험관리 정책 연결기업의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있으며, 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. 연결기업의 위험관리 정책은 연결기업이 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결기업의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결기업은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 연결기업의 내부감사는 경영진이 연결기업의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결기업의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 나. 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 1) 환위험 연결기업은 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매에 대해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결기업은 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 환율관리의 기본전략은 환율 영향으로 인한 손익 변동성을 축소하는 것입니다. 우선적으로 수출과 수입통화 대응을 통한 Natural Hedge로 환율변동 노출금액을 상쇄한 후잔여 환율변동노출금액에 대하여는 필요할 경우 주로 선물환 및 옵션과 같은 파생상품을 이용하여 환율변동위험을 관리할 수 있습니다. 2) 이자율위험연결기업은 이자율 변동으로 인한 금융자산, 부채의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 다. 신용위험 신용위험은 연결기업의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래 상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결기업은 신용정책에 의하여 효율적 신용위험 관리, 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 신용위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래 상대방의 재무 상태와 과거경험 및 기타요소들을 고려하여 재무 신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 연결기업이 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 주요 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 등 금융기관 예치금, 임차보증금으로부터 발생하고 있습니다. 라. 유동성위험 유동성위험은 연결기업이 유동성 부족으로 인해 금융부채에 대한 지급 의무를 이행 못하거나, 정상적인 영업을 위한 자금조달이 불가능한 경우 발생하고 있습니다.연결기업은 1개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동,