chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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2,000,000,000원- 2019년 12월 24일까지 지급한 금액 : 중도금의 나머지 50% 2,000,000,000원- 2019년 12월 26일까지 지급할 금액 : 잔금 1,500,000,000원4) 계약체결일 : 2020년 02월 27일5) 계약완료일 : 2019년 02월 27일 * 기타 더 자세한 사항은- 2020년 02월 27일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)- 2020년 02월 27일 합병등종료보고서(자산양수도)공시를 참조하여주시기 바랍니다. 주식양수도계약((주)바이오엑스) 계약상대방 : 태평양인베스트조합 외 8인계약대상물 : (주)바이오엑스의 기명식 보통주 655,742주(30.89%)(총 발행주식 2,123,342주)계약목적 : 신규사업 진출 및 사업 다각화로 성장동력 확보(추가지분취득)계약내용 :1) 인수금액 : 20,000,000,000원 (태평양인베스트조합 외 8인)2) 지급형태 : 당사의 제27회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행3) 거래대금지급일정 인수금액 :- 2020년 3월 3일 전환사채 발행 및 지급:태평양인베스트조합 170,492주, 5,200,000,000원아이비엔베스트조합 157,378주, 4,800,000,000원(주)바이오랜드 65,574주, 2,000,000,000원임진영 65,574주, 2,000,000,000원고영일 65,574주, 2,000,000,000원김용우 65,574주, 2,000,000,000원엘앤케이인베스트먼트(주) 52,460주, 1,600,000,000원김영필 6,558주, 200,000,000원김성호 6,558주, 200,000,000원4) 계약체결일 : 2020년 03월 03일5) 계약완료일 : 2020년 03월 03일 * 기타 더 자세한 사항은- 2020년 03월 03일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)- 2020년 03월 03일 주요사항보고서(전환사채 발행결정)- 2020년 03월 04일 합병등종료보고서(자산양수도)공시를 참조하여주시기 바랍니다. 주식양수도계약((주)바이오엑스) 계약상대방 : (주)바이오엑스계약대상물 : (주)바이오엑스의 기명식 보통주 2,262,310주(10.6%)(총 발행주식 21,233,420주)계약목적 : 보유주식 매각계약내용 :1) 매도금액 : 8,900,000,000원2) 지급형태 : 현금 및 제27회 전환사채- 현금 : 200,000,000원- CB : 6,700,000,000원3) 거래대금지급일정 인수금액- 2021년 8월 5일 : 6,900,000,000원4) 계약체결일 : 2021년 8월 5일5) 계약완료일 : 2021년 8월 5일 * 기타 더 자세한 사항은- 2021년 8월 5일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)- 2021년 8월 5일 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득- 2021년 8월 5일 합병등종료보고서(자산양수도)공시를 참조하여주시기 바랍니다. 주식양수도계약((주)바이오엑스) 계약상대방 : (주)바이오엑스계약대상물 : (주)바이오엑스의 기명식 보통주 1,803,290(8.5%)(총 발행주식 21,233,420주)계약목적 : 보유주식 매각계약내용 :1) 매도금액 : 5,500,000,000원2) 지급형태 : 제27회 전환사채 5,500,000,000원3) 거래대금지급일정 인수금액- 2022년 1월 25일 : 5,500,000,000원4) 계약체결일 : 2022년 1월 25일5) 계약완료일 : 2022년 1월 25일 * 기타 더 자세한 사항은- 2022년 1월 25일 타법인주식및출자증권처분결정- 2022년 2월 21일 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득공시를 참조하여주시기 바랍니다. 주식양수도계약((주)아이티에스코) 계약상대방 : (주)아이티에스코 대표자 박종곤계약대상물 : (주)아이티에스코의 기명식 보통주 1,169,812주(38.74%)계약목적 : 경영권 인수하여 신규사업 진출계약내용 :1) 취득금액 :3,100,001,800원2) 지급형태 : 2023년 01월 06일 일시지급3) 계약체결일 : 2022년 12월 07일4) 취득완료일 : 2023년 01월
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06일 * 기타 더 자세한 사항은 2023년 01월 10일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권취득결정) 공시를 참조하여주시기 바랍니다. 주식양수도계약((주)아이티에스코) 계약상대방 : (주)아이티에스코 대표자 박종곤계약대상물 : (주)아이티에스코의 기명식 보통주 370,000주(12.25%)계약목적 : 경영권 인수하여 신규사업 진출계약내용 :1) 취득금액 :985,200,000원2) 지급형태 : 2023년 01월 27일 일시지급3) 계약체결일 : 2023년 01월 27일4) 취득완료일 : 2023년 01월 27일 주식양수도계약((주)바이오엑스) 계약상대방 : 루맵젠 주식회사계약대상물 : (주)바이오엑스의 기명식 보통주5,770,187(17.90%)(총 발행주식 32,241,775주)계약목적 : 자산매각을 통한 자금 유동성확보계약내용 :1) 양도금액 : 2,437,000,000원2) 대금수령방법 : 현금ㄱ. 계약금 : 2023년02월09일 200,000,000원ㄴ. 중도금 : 2023년02월10일 200,000,000원ㄷ. 중도금 : 2023년02월17일 300,000,000원ㄹ. 중도금 : 2023년04월28일 937,000,000원ㅁ. 잔 금 : 2023년05월31일 800,000,000원3) 계약체결일 : 2023년 02월 09일4) 계약완료예정일 : 2023년 05월 31일 * 기타 더 자세한 사항은 2023년 02월 09일 타법인주식및출자증권처분결정 공시를 참조하여주시기 바랍니다. 주식양수도계약((주)아이티에스코) 계약상대방 : (주)아이티에스코 대표자 박종곤계약대상물 : (주)아이티에스코의 기명식 보통주384,717주(12.74%)계약목적 : 경영권 인수하여 신규사업 진출계약내용 :1) 취득금액 :1,037,585,700원2) 지급형태 : 2023년 02월 23일 일시지급3) 계약체결일 : 2023년 02월 23일4) 취득완료일 : 2023년 02월 23일 주식양수도계약((주)유씨아이오토렌탈) 계약상대방 : 김현성, 유지원, 박수연, 신동지계약대상물 : (주)유씨아이오토렌탈의 기명식 보통주 183,333주(90.52%)(총 발행주식202,541주)계약목적 : 자산매각을 통한 자금 유동성 확보계약내용 :1) 매도금액 : 800,000,000원2) 지급형태 : 현금ㄱ. 계약금 : 2023년04월19일 50,000,000원ㄴ. 중도금 : 2023년06월25일 450,000,000원ㄷ. 잔 금 : 2024년03월20일 300,000,000원3) 계약체결일 : 2023년 04월 19일4) 계약완료일 : 2024년 03월 20일 * 기타 더 자세한 사항은 2023년 04월 18일 타법인주식및출자증권처분결정공시를 참조하여주시기 바랍니다. 주식양수도계약((주)아이티에스코) 계약상대방 : 에스에스피 제1호 사모투자합자회사계약대상물 : (주)아이티에스코의 기명식 보통주990,246주(32.79%)계약목적 :신규사업 진출 및 흡수합병을 위한 지분 취득계약내용 :1) 취득금액 :2,845,587,180원2) 지급형태 : 현금ㄱ. 계약금 : 2023년05월10일 281,287,520원ㄴ. 잔 금 : 2023년07월12일 2,564,299,660원3) 계약체결일 : 2023년 05월 10일4) 취득완료일 : 2023년 07월 12일 * 기타 더 자세한 사항은 2023년 07월 12일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권취득결정) 공시를 참조하여주시기 바랍니다. 주식양수도계약(정정)((주)바이오엑스) 계약상대방 : 루맵젠 주식회사계약대상물 : (주)바이오엑스의 기명식 보통주5,296,638(16.43%)(총 발행주식 32,241,775주)계약목적 : 자산매각을 통한 자금 유동성확보계약내용 :1) 양도금액 : 2,237,000,000원2) 대금수령방법 : 현금ㄱ. 계약금 : 2023년02월09일 200,000,000원ㄴ. 중도금 : 2023년02월10일 200,000,000원ㄷ. 중도금 : 2023년02월17일 300,000,000원ㄹ. 중도금 : 2023년04월28일 937,000,000원ㅁ. 중도금 : 2023년05월31일
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400,000,000원ㅂ. 중도금 : 2023년06월30일 100,000,000원ㅅ. 중도금 : 2023년07월31일 100,000,000원3) 계약체결일 : 2023년 02월 09일4) 잔금 미수령에 의한 계약종료일 : 2023년 08월 31일 * 정정사유 : 잔금 미수령에 의한 계약종료* 기타 더 자세한 사항은 2023년 02월 09일 타법인주식및출자증권처분결정 공시를 참조하여주시기 바랍니다.* 기타 더 자세한 사항은 2023년 08월 31일 타법인주식및출자증권처분결정 공시를 참조하여주시기 바랍니다. 주식양수도계약((주)팜텍코리아) 계약상대방 : (주)아이피피계약대상물 : (주)팜텍코리아의 기명식 보통주30,000주(100%)계약목적 :신규사업 진출 및 흡수합병을 위한 지분 취득계약내용 :1) 취득금액 :10,800,000,000원2) 지급형태 : 현금ㄱ. 계약금 : 2023년12월22일 10,000,000,000원ㄴ. 중도금 : 2024년02월02일 5,800,000,000원ㄷ. 잔 금 : 2024년02월07일 4,000,000,000원3) 계약체결일 : 2023년 12월 22일4) 취득완료일 : 2024년 02월 07일 * 기타 더 자세한 사항은 2023년 12월 22일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권취득결정) 공시를 참조하여주시기 바랍니다. 나. 연구개발활동 ⑴ 연구개발활동의 개요① 연구개발 담당조직커패시터 제품 개발과 연구는 포천공장 내 자체 연구개발인력과 외부용역을 통하여 이루어지고 있습니다.[연구개발인력 현황] 구분 내 용 개발인력 사업부분 제조유통사업부 금융IT사업부 직급 부장 과장 이사 부장 대리 사원 인원 1명 1명 1명 1명 1명 2명 ② 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제57기 제56기 제55기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ⑵ 연구개발 실적① QUICK-START CAPACITORS (HARD START KITS)㉠ 연구과제 : QUICK-START CAPACITORS (과전압 방지용 전자식 일체형 커패시터)㉡ 연구기관 : 디지털텍 연구소(커패시터 연구소)㉢ 연구결과 및 기대효과 : 본 개발품은 커패시터와 모터 구동 회로상 과전압으로 인 한 커패시터 소손 및 파손을 해소시켜줄 뿐만 아니라 수입대체와 수출의 효과가 매우 클 것으로 예상합니다.㉣ 제품기능 : MOTOR 동작상태에 따른 전압 및 전류를 감지하여, 과전류를 방지함으로써 기동상태를 제어하는 모터 기동용 커패시터로 모터와 커패시터의 파손방 지는 물론 모터의 원활한 기동을 보장하는 기능을 가진 커패시터입니다. 7. 기타 참고사항 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)무궁화인포메이션테크놀로지 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 57기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 회사는 당기 중 종속기업인 주식회사 엘리모터스(구 유씨아이오토렌탈)의 지분을 매각하여 지배력을 상실하였고 당기 중 취득한 주식회사 아이티에스코 및 당기 중 물적분할로 설립한 주식회사 유씨아이를 당기 중 합병하여 당기말 현재 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 않습니다. 이에 따라 2023년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 재무제표는 회사와 회사의 종속기업의 지배력 상실 이전까지의 경영성과로 구성되어 있습니다. 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며 , 당기의 재무제표는 연결재무제표와 별도재무제표를 작성하지 않고 개별재무제표만을 작성하였으며 , 비교표시 대상 전기 재무제표는 연결기준으로 작성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 천원) 과 목 요약 재무상태표 제57기(당)기말 제56기(전)기말 증감 증감률 자 산 Ⅰ.유 동 자 산 Ⅱ.매각예정자산 Ⅲ.비유동자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유 동 부 채 Ⅱ.비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ 자본금 Ⅱ 자본잉여금 Ⅲ 자본조정 Ⅳ 기타포괄손익누계액 Ⅴ 이익잉여금 결손금 자 본 총 계 부채와자본총계 [( )는 부(-)의 수치임] * 2023년 기말 현재 별도재무제표 상 자산총계는 전기 대비 7.72% 증가한 약 177억원이며, 부채총계는 등으로 전기 대비 71.13% 감소한 약33억원입니다. 자본총계는 자본금 유상증자로 인하여 전기대비 186.25% 증가한 14억원입니다. 당사의 2023년 재무지표상 부채비율은 전기 226.4% 대비 203.58% 감소한 %입니다. 나. 영업실적(연결기준) (단위 : 천원) 과 목 요약 (별도)포괄손익계산서 제57기(당)기말 제56기(전)기말 증감 증감률 매출액 영업이익 법인세비용 차감전 계속사업손실 당기순손실 [( )는 부(-)의 수치임] * 합병으로 인해 매출액 106.67% 증가함에 따라 전년 대비 적자축소하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 당사는 리튬 이온 이차전지 생산 공정 중 화성(Formation) 공정의 디가스, 폴딩, 인스펙션, 테이핑머신, 셀패킹, 박스패킹 장비를 주력으로 제품 개발과 생산에 주력하고 있습니다.2차전지 화성 공정의 핵심기술은 활성화 과정에서 생성된 가스의 배출과 배터리 파우치 폴딩 시 발생 가능한 절연문제 및 배터리 외곽 사이즈 결정 그리고 배터리의 외관 불량 최소화등 최종 출하 단계의 배터리 양품/불량품 선별 후 출하입니다. 리튬이차전지는 화성공정을 거치기 전까지는 전지로서의 역할을 수행할 수 없으며, 화성 공정에서 전기적 기능을 수행할 수 있도록 조립공정에서 조립된 전지를 활성화 시킨 후 고객의 요구에 맞도록 일정한 형태의 규격을 갖추어야 제품으로서 기능을 합니다.당사는 위 전지 3대 제조공정(전극공정, 조립공정, 화성공정)중 화성공정 단계에서 디가스머신, 폴딩머신, 인스펙션머신, 전지 측면 테이핑머신, 셀패킹머신, 박스패킹머신을 제조하고 주력사업으로 영위하고 있으며, 국내외 2차전지 제조업체에 장비를 공급하고 있습니다.당사는 전체 화성공정 기술에 특화된 전문기업으로서 창사 이래 화성공정 설비 제작 및 설비 납품 기업으로 경쟁사 대비 관련된 특허 및 신기술을 다수 보유 하고 있어 경쟁사의 진입이 어렵고 기존 타사 설비시장에도 기술 경쟁력으로 신뢰를 얻고 있습니다. 나. 산업의 성장성 글로벌 배터리 시장은 전기차 시장이 크게 성장함에 따라 동반 성장하는 추세입니다. 전기차 산업은 환경문제와 중국의 강력한 정부지원으로 급속도로 성장하고 있습니다. 내연기관 자동차 대비 점차 가격적인 측면과 짧은 주행거리 등의 단점을 보완하면서 경쟁성을 갖추어 가고 있으며, 향후 전기차 판매량이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 2020년 발효한 파리기후협약에 따라 각국의 CO2 배출에 대한 강력한 규제도 고성장의 안전판으로 작용하면서 이러한 성장추세는 지속적으로 증가될 것으로 기대되고 있으며, 전방 산업의 성장으로 2차전지 수요 역시 증가될 것으로 전망됩니다. 판매량추이.jpg [글로벌 전기차 판매량 추이 및 전망] 글로벌 배터리 시장 규모는 IT 등 소형전지를 포함한 기준으로 2018년 220억 달러에서 2025년 1,200억 달러로 5배 이상 확대될 전망입니다. 특히, 중대형 전지인 전기차용과 ESS를 중심으로 매년 급성장할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 리튬과 코발트는 단기 가격 급등과 원료 부족을 겪고 있으며, 니켈, 망간, 흑연 등 원료시장 또한 규모가 확대되고 있습니다. 글로벌 배터리 시장은 전기차 및 ESS와 동반 성장하는 특성을 보입니다.대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 최근 선진국을 중심으로 에너지 효율을 개선시키기 위해 ESS를 적극 지원하고 있습니다. 동시에 유럽과 미국의 지속적인 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망으로 인해 전기차 분야는 2차전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것입니다. 수요전망.jpg [글로벌 배터리 수요 전망] (1) 전기차 시장2018년 기준, 글로벌 전기차 판매는 약 450만대로 전년대비 약 17.8% 이상 증가하였고, 같은 기간 내연기관 자동차 세계 판매 대수는 약 9150만대로 시장점유율이 약 4.9%에 해당합니다. 이는 2019년 기준 시장점유율 약 4.1%와 비교할 때 내연기관 자동차와의 경쟁시장 속에서 점차 점유율이 상승함을 보이고 있으며 2025년에는 약 26.2%까지 높아질 전망입니다. 전기차는 휴대폰, IT 제품 등 소형 배터리와 대비 용량이 큰 중대형 배터리를 사용하며, 전기차 시장의 성장으로 리튬 2차전지 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 전기차 1대에 들어가는 배터리 용량은 노트북 약1,000대, 스마트폰 약5,000대에 해당하며, 리튬 사용량은 스마트폰 대비 전기차의 수요량은 약1,400배 이상입니다. 더욱이 전기차는 주행거리를 늘리기 위해 대용량을 구현하려는
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추세입니다.2019년 4분기부터 시작된 COVID-19로 인한 하락세에도 COVID-19완화가 가장 빠른 중국은 2020년 2분기부터 상승세로 회복을 시작 하였으며, 북미 시장과 유럽 시장은 2020년 3분기부터 상승세로 회복을 시작 하였습니다. 글로벌 전기차 시장은 2020년 약 650만대, 2021년은 약 974만대로 2020년 대비 51.3%의 성장을 전망하고 있으며, 2025년 글로벌 친환경 수요는 순수 전기차 기준 글로벌 판매의 26.6%에 달하는 약 2,641만대(6년간 CAGR 410%)로 전망되고 있어 지속적인 큰폭의 규모로 급성장할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 전기차 시장의 지속적인 급성장으로 글로벌 리튬이온 전지 수요 또한 2025년 948GWh이상의 규모로 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 글로벌 전기차 시장은 세제 및 보조금 지원, 충전인프라 구축 등 각 국가정부의 직접적인 지원 정책하에 큰폭으로 성장하고 있습니다. 현재 각 국가는 보조금 지급 기간을 연장하고 있으며, 보조금 지급을 축소하는 대신 전기차 보급 확대를 위해 적극적인 충전인프라 구축 등 지원 정책을 추진하고 있습니다. 향후 지속적인 각 국가정부의 전기차에 대한 정책적인 지원에 의해 전기차 시장은 지속적으로 큰폭의 성장을 이어갈 것이라고 전망되고 있습니다.2차전지 셀 업체들의 Capa증설로 2차전지 셀은 2021년 현재 초과 공급 상태이지만, 전기차 수요 폭증이 예상되는 2023년부터는 초과 수요가 예상되고 있습니다. 따라서 2023년 이후를 대비한 공격적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 배터리 셀 업체들은 Capa를 2025년까지 2,233GWh로 확대할 것으로 전망됩니다.(2) ESS 시장ESS는 리튬이온 전지 수요를 증가시키는 또 다른 분야로서, 리튬이온 전지는 스마트그리드로 대변되는 21세기 에너지 핵심 역할인 에너지 저장장치로써 중추적인 역할을 할 전망입니다. 기존의 전력망에 IT 기술을 융합하여 전력 공급자와 소비자간의 양방향 실시간 정보를 교환함으로써 에너지 효율을 최적화하는 차세대 전력망 구현을 위해 전력의 생산과 소비의 불일치 문제를 해결해야 하고 이를 위해서는 완충적 역할을 할 수 있는 에너지저장 기술이 필수적이며 리튬이온 전지가 최선의 대안으로 인식되고 있습니다. 향후 ESS 시장이 본격적으로 형성되면 리튬이온 전지 수요는 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.전기차 산업의 성장 역시 전지를 매개로 에너지 저장시스템 시장에도 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전기차를 통해 성장한 전지 기술과 생산설비는 이제 막 성장기에 진입한 리튬이온전지 ESS의 경쟁력 확보와 장기적인 성장에도 핵심적인 변수로서 작용할 것이기 때문입니다. 이미 선제적으로 전지 경쟁력을 확보한 일부 전기차 기업들은 ESS 사업 진출을 통해 사업 영역을 다각화하려는 움직임이 포착되고 있으며, 미국의 Tesla는 전기차와 수직 계열화된 전지 설비를 기반으로 Solar City를 인수하여 ESS 사업에 진입하고 있습니다.ESS 시장은 크게 Utility(전력용), 상업용, 주거용, 통신용, UPS(Uninterruptible Power Supply, 무정전 전원 공급장치) 시장으로 구분되고 있으며, 이 중 UPS 시장이 크게 성장하고 있습니다. UPS는 정전 시 전력 공급 중단 없이 안정적으로 전원을 공급하는 장치로서, 24시간 상시 가동이 필수적인 통신 시설 및 데이터센터에 주로 사용되고 있습니다. 특히 데이터센터 UPS 전지 수요가 높은 편이며, 데이터센터의 경우 약 1시간 정도 가동 중단 시 최소 15억원 이상 손실이 발생하는데, UPS는 정전 시 약 5분에서 최대 2시간 동안 전원 공급이 가능하기 때문에 불가피한 손실을 줄이기 위해 데이터센터 내 UPS 설치는 필수적입니다.글로벌 리튬이온전지 ESS 시장은 2025년도 예상 92GWh로 연평균 46% 고성장할 것으로 전망됩니다. 용도별로 살펴보면, 전력용은 신재생에너지 확산과 ESS 보급 정책에 기반해 성장하고 있으며, 초기에는 주파수 조정용 수요 비중이 높았지만, 신재생
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연계 및 부하 분산(Peak Shift)용 수요가 증가하고 있습니다. 상업용은 기업과 공장의 Peak 감축을 통한 전기요금 절감 수요이며, Back Up 용도로도 활용됩니다. 또한, 인센티브 등 제반 환경이 갖추어진 북미, 한국 중심으로 시장이 활성화되고 있습니다. 가정용은 지붕형(Roof-Top) 태양광과 연계해 사용하는 것이 보편적인데, 선진국의 높은 전기요금 과 보조금 혜택을 바탕으로 자가 소비 수요가 증가하고 있습니다. 통신용은 기지국의 안정적인 전력 공급과 원활한 통신 환경 구축을 목적으로 하며, 납축전지를 대체해가고 있습니다.SNE 리서치에 따르면 북미 ESS 시장은 바이든 대통령의 친환경 정책으로 큰폭의 성장세가 예상되며, 북미지역 ESS 시장의 규모는 3.65GWh로 세계 시장의 33%를 차지 하였고 2020년 8.4Gwh, 2021년 12.7 Gwh, 2022년 18.0 Gwh, 2023년 23.6 Gwh, 2025년 36.9 Gwh 로 5년 후 4배이상 성장할 것으로 전망하였으나, 최근 미국 서부 지역을 중심으로 대규모 ESS 프로젝트가 확대 중이며, 신재생에너지 발전 비중이 높아진 서부 지역은 전력 불안정성 해소를 위해 대형 ESS를 설치 중이며, 배터리 가격 하락으로 ESS가 가스 피커 발전보다 더 큰 경제성이 확보될 것으로 예상됩니다. 주거용 소형 ESS 수요 역시 예상보다 빠르게 확대되고 있으며, 주거용 시장 역시 산불, 태풍 등 자연재해 증가에 따른 전력 불안정성 확대로 수요가 빠르게 확대되고 있으나 큰 수요 대비 낮은 공급으로 최근 테슬라사는 주거용 ESS 가격을 인상하는 등 향후 글로벌 ESS 시장에 미국 시장이 차지하는 비중이 더욱더 커질 것으로 예상되고 있습니다.(3) 2차전지 장비 시장각 국의 적극적인 전기차 정책, 완성차 OEM의 전기차 Shift로 전기차 판매량 예측치는 계속 상향되고 있습니다. 2022년에는 802만대의 전기차가 판매되었으며 2025년 에는 1,800만대의 전기차가 판매될 것으로 전망되고 있습니다.공격적인 2차전지 셀 업체들의 Capa 증설로 현재는 초과공급 상태이지만, 전기차 수요 폭증으로 이 차이는 급격하게 매워질 전망이며, 2023년이후에는 2차전지 초과수요 시장이 도래할 것으로 예상됩니다.2차전지 수요 확대 및 공급부족 현상에 따라 2차전지 제조업체들은 생산설비 관련 증축계획을 수립하고 있습니다. SNE Research에 따르면 배터리 공급 업체는 연평균 23% 성장하여 2030년 Design Capa기준 4,136GWh로 전망됩니다. 실제 배터리 생산은 Design Capa의 70%수준으로 2030년 2,895GWh로 전망됩니다. 배터리 셀 제조공정은 크게 전극, 조립, 화성, 기타공정으로 나눌 수 있는데, 통상 1GWh 당 제조설비 Capex는 500억원 정도로 추정되고 있으며, 제조설비 구성별로 보면 전극공정 31%, 조립공정 17%, 활성공정 30%, 자동화등 11%, 기타 11%를 구성하고 있습니다.당사가 생산하는 주요 제품이며, 완성된 셀에 전기적 특성을 부여하는 화성공정은 2차전지 장비 Capa 중 30%를 차지하고 있으며, 2025년까지 20조원의 시장 신규 형성이 예상되고 있습니다. 다. 제품 설명 구분 내용 폴딩머신 전기자동차 및 모바일용 2차전지 파우치 폴딩 장비로서, 2차전지 파우치 밀봉부를 커팅 후 고객이 원하는 치수와 형상을 만들어 주는 장비 인스펙션머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 셀의 두께, OCV/IR, 절연전압, 절연저항, 바코드 인쇄, 인쇄 등급 판정기, 탭 커팅, 무게 측정 등 셀 최종 출하 단계에서의 결함 유/무를 검사하여 출하 전 최종 셀 양품/불량을 판별하는 장비 셀패킹머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 최종 단계의 출하 전지의 외관 치수를 검사하여, 불량을 선별하고 출하용 Tray에 양품 Battery를 적재/포장하는 장비 기타 테이핑머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 폴딩/인스펙션 공정 이후 폴딩된 부분의 형상변형 또는 치수변화를 방지하기 위해 특정 부문의 위치에 지정된
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사양의 Tape를 잘라서 붙이는 설비로 부착 후 Tape의 위치/ 상태 검사를 자동으로 진행하고 양품과 불량까지도 선별하여 양품만 후 공정으로 보내주는 장비 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요 제품은 다음과 같습니다. 제품 주요 설명 폴딩머신 2차전지의 측면 날개를 정해진 각도의 롤러를 사용하여 접는 장비 전지의 절연 및 발화 방지를 위한 핵심 공정 인스펙션머신 전지의 특성(전압, 절연성, 두께, 무게 등)을 검사하는 장비 셀패킹머신 완성된 전지를 팔레트상의 트레이에 적재하는 장비 박스팩킹머신 전지 적재가 완료된 팔레트에 측면, 상부커버로 포장 후 밴딩 및 랩핑하여 출하하는 장비 1) 폴딩머신 (Folding Machine)폴딩머신은 충/방전후 디가싱이 완료된 이차 전지 파우치형 폴리머 배터리 측면 날개 부를 정해진 각도의 롤러를 사용하여 접는 장비이며, 이차전지의 절연성 보호 및 전지 외부 충격에 따른 밀봉부위 손상을 최소화 하기위한 공정 설비이며, 전지 모듈(여러 전지를 원하는 용량에 맞추어 하나의 공간에 정렬 및 밀봉하는 단위)에 넣기 위해서는 전지 형상 및 전지 외관 치수 최적화를 구현해야 합니다.폴딩머신은 고객이 원하는 사이즈와 폭, 높이를 정확히 구현할 수 있는 전지 외관 성형장비이며, 완벽한 폴딩 품질 구현을 통한 배터리의 절연성 확보로 향후 절연 파괴에 따른 전지성능 저하와 외부충격에 의한 발화를 방지하는 기능을 구현할 수 있도록 지원하는 전지 활성화 공정의 필수적인 장비입니다.당사는 이차 전지 파우치형 폴리머를 사용하는 모든 배터리 제작업체에 필수적으로 공정설비로 구현되어야 하는 폴딩장비를 설계/제작 납품하고 있으며 끊임없는 연구 개발로 5세대 폴딩장비를 개발 완료하였습니다.2) 인스펙션머신 (Inspection Machine)인스펙션머신은 완성된 배터리의 전기적특성과 전지 외관을 최종적으로 판단하여 출하 가능한 제품을 선별하는 공정 설비로서 세부적인 공정은 배터리 두께 측정, IR/OCV, IV, IR, Barcode Marking, Verifer, 탭 커팅, 무게 측정, 치수 측정 공정등이 있으며 최종 출하전 마지막으로 제품의 결함 유/무를 검사하여 출하를 결정하는 공정 설비입니다. 3) 테이핑머신 (Taping Machine)활성화된 파우치 배터리가 폴딩 및 인스펙션 검사 후 폴딩된 파우치의 양쪽 측면부가 원래 접기(폴딩)전 상태로 돌아가려는 회귀(Springback) 현상으로 폴딩 부위가 다시 벌어지지 않도록 파우치 배터리 측면 폴딩부위에 테이프를 부착하는 설비 입니다. 테이프 부착 방식은 크게보면 두가지로서 첫번째는 전지의 측면을 한꺼번에 부착하는 방식과 두번째 방식은 3개 이상 절단하여 부착하는 방식으로 두가지 모두에 대한 기술을 보유하고 있습니다. 이렇게 부착된 테이프의 품질적인 부문을 검사하여야 하며 세부적인 내용으로는 부착된 테이프 길이, 테이프 폭, 테이프 부착 위치에 대해 검사 및 판별기능을 구현하여 양품과 불량을 구분 배출할 수 있도록 시스템 구성이 되어 있으며, 양품의 경우 출하가 가능할 수 있도록 연속적인 물류 흐름을 구성하여 공간 활용도를 극대화 하도록 설비 구성하였습니다.4) 셀패킹머신 (Cell Packing Machine)모든 생산 공정을 마친 리튬이온 파우치형 배터리를 다음 공정인 모듈/팩 공장으로 운송 하기위해 리튬이온 파우치형 배터리 단위 포장공정으로 포장전 마지막 외곽 사이즈 측정 및 절연전압 측정, 포장시 외관 이상 유무 검사를 진행한 후 양품 셀을 트레이에 적층/포장하는 장비입니다. 개별 트레이에 정해진 수량만큼 적재하여 꽉 채워진 후 다음 트레이를 그위에 올려주고 트레이에 다시 적재를 진행하며, 정해진 층수에 맞게 트레이를 자동으로 투입하며 연속적인 작업을 진행합니다. 적재시 작업자 개입이 전혀없는 무인화 자동시스템 구현을 하였으며 적재 및 적층되는 제품의 손상이 전혀 없도록 사전 검사 및 설비 기능을 구현하였습니다.5) 박스패킹머신(Line 장비) (Box Packing Machine)리튬이온 이차전지 모듈/팩 공장으로 이송을 하기위한 활성화
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공정 최종 단계로서 셀패킹머신에서 규정된 단수로 적층된 트레이를 후공정으로 운반중 외부 충격에 의한 트레이 손상 및 트레이 전복등의 사고 발생으로부터 트레이 내부에 적재되어 있는 리튬이온 이차전지를 안전하게 보호하기 위해서 트레이 외부에 하드케이스로 포장하고 상부에 뚜껑을 덮은 후 전체 중량측정 및 포장된 리튬이온 이차전지의 주요 정보를 라벨에 인쇄하고 부착하여 추적 정보성 확보를 하고 마지막으로 제품 이탈이 발생치 않도록 자동 밴딩 및 외부 랩핑처리 하는 풀오토라인 장비입니다. 또한 장비에 사용되는 자재의 정보를 파악하고 정확한 수량을 카운트하여 자재부족시 사전에 작업자에게 알려주는 중앙 모니터링 시스템이 구축하여 스마트팩토리를 구현하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 현황 (단위: 천원) 품목 품명 매입액 (2023년) 매입비율 원재료 가공품 서보류 FA제품 공압류 센서류 기타 총 계 (2) 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품목 2023년 (제10기) 2022년 (제9기) 2021년 (제8기) 가공품 서보류 FA제품 공압류 센서류 (*) 주요 원재료 등의 가격은 품목별 매입액의 평균 단가임 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적(가) 생산능력당사의 제품인 2차전지 자동화 공정 설비는 고객의 요구에 따라 사양 및 기능, 규격, 납품기일 등이 다양합니다. 따라서 당사의 생산능력에 대한 수량 측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않았습니다. (나) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2023년(제10기) 2022년(제9기) 2021년(제8기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 이차전지 생산능력 생산실적 가동율 주1) 당사는 개별수주로 인한 조립제작이므로 생산능력을 산출할 수 없습니다. 그리고 제품 구성 또한 개별 장비부터 자동화설비 Line전체를 생산하므로 객관적으로 수량측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않았습니다.(2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 구분 2023년 기초가액 당기증감 당기상각 2023년 기말가액 증가 (대체) 감소 (대체) 기타 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 시설장치 사용권자산 임목 계 주1) 당사는 2023년말 기준으로 토지에 대한 자산재평가를 실시 하였습니다.(3) 중요한 시설투자 계획보고서 작성 기준일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 중요한 시설투자 계획이 없어 이의 기재를 생략합니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품목 2023년 (제10기) 2022년 (제9기) 2021년 (제8기) 이차전지 제조공정 자동화 설비 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 나. 판매경로 당사와 종속회사는 고객으로부터 직접 발주서를 수주받아 장비를 제작 후 판매하는 주문제작 판매방식으로 고객사에 직접 판매하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) 가격경쟁력 확보가격 및 기술경쟁 등에 대한 선점을 위하여 당사는 영업, 설계도면 작성, 기구 조립/제작, 전기 하드웨어 구성 및 프로그램 지원 등 단순 부품가공 및 표준품을 제외한 모든 업무를 수행하고 있으며, 외주 비용절감 및 제조설비의 최적화 개발로 불필요한 비용을 절감 하였습니다. 설비설치와 시운전 등은 당사 자체 인원들로 진행하므로 가격과 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다.(2) 신규 거래처 확보를 통한 매출 확대.당사는 신규고객 확보를 위하여 국내외 메이저 배터리 기업 뿐 아니라 전고체 배터리 등 신기술을 적용하고자 하는 신생 배터리 기업을 대상으로 영업을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 특별히 신규고객을 위한 새로운 컨셉의 장비를 개발하여 고객이 원하는 제품을 생산할 수 있도록 노력하고 있습니다.(3) 신규제품 개발 추진을 통한 신규고객 유치당사는 High-End 기술과 가격 경쟁력, 고객 대응 능력 등이 매출액과 직접적인 연관관계에 있는것을 인지하고 있으며, 고객 맞춤형 설계를 기반으로 최상의 품질 확보를 위해 노력하고 있습니다. 기술 경쟁에서 우위를 선점하기 위하여
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지속적인 연구/개발을 진행하고 있으며, 특허 출원포함 다수의 신기술을 획득하였습니다. 또한 지속적인 배터리 물성을 연구하여 경쟁사 대비 품질면에서 월등히 앞선 평가를 받고 있으며, 업계에서 러브콜을 지속적으로 받고 있습니다. 라. 수주에 관한 사항 당사의 수주는 주로 고객사의 발주에 따라 생산 및 납품을 하는 형태이며, 수주일로부터 제품 출하일까지 제품별로 약 1개월에서 6개월 가량의 제작 기간이 소요됩니다. 수주 계획이 공개될 경우 고객사의 발주 형태 등이 공개되고, 당사 및 고객사의 영업에 부정적인 영향을 초래할 수 있으므로 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사의 위험관리에 대한 내용은 Ⅲ. 3. 연결재무제표주석 중 "5. 금융위험관리"를 참조하시기 바랍니다. 나. 파생거래 (단위: 원) 구분 2023년 2022년 2021년 매매목적 파생상품 파생상품 부채 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 생산시설 임대차 계약, 기술도입계약, 경영관리계약, 원재료 등에 대한 경영상의 주요 계약을 체결한 사실이 없음. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동 담당조직당사는 대표이사와 연구소장 총괄 하에 개발기획, 제품개발 및 설비개발의 연구개발 조직을 보유하고 있습니다. 2차전지 화성공정에 대한 연구개발을 위하여 2018년 4월 한국산업기술진흥협회로부터 인증을 받아 기업부설연구소를 설립하고 운영하고 있습니다.(2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구분 2022년 (제10기) 2022년 (제9기) 2021년 (제8기) 급여 퇴직급여 복리후생비 교육훈련비 위탁용역비 경상연구비 기타경상연구비 연구개발비용 계 회계처리 제조경비 판매비와 관리비 소계 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100] (3) 연구개발실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 당사 자체 투자 개발 기존 Setting 작업자 능력에 의존하여 폴딩 품질이 결정되는 Unit을 개선하여 초보자가 조립하여도 최적의 폴딩이 되어 대량 생산이 가능한 핵심 부품을 확보. 수직·수평 Terrace Press의 GAP 개선 당사 자체 투자 개발 기존 3점 Type의 Stopper Block을 Plate Type으로 개선하여 Cell Terrace 부위 Press Gap의 균일도를 확보하였으며, Cell Press 품질향상으로 절연 마진을 증가시킴. 수직·수평 Terarace Press의 Heater 개선 당사 자체 투자 개발 성형 Press Hot Plate의 Heater를 기존 1 Zone에서 3 Zone으로 개선하여 기존 Heater 가장자리부 열 손실을 보완하고, 열 균일도 향상으로 성형 및 Sealing 품질 개선. 고속 Folding장비 개발 (3rd) 당사 자체 투자 개발 기존 이차전지 1 Line 당 4대로 생산하던 기술을 고속화 설비 개발을 통하여 1 Line 당 2대로 줄이는 설비 개발 및 양산 적용. 대면적 Cell Cutter 개선 당사 자체 투자 개발 기존 상·하부에 수직으로 배열된 Cutter Plate를 시어각(Shear Angle)을 주어 Cutting을 진행하는 방식을 사용하였으나, Cutter 강성의 한계로 인하여 대면적 Cell 적용이 어려웠음. 상부 Cutter를 수평 형태로 개선하여 대면적 Cell Cutting 품질을 향상함. 당사 자체 투자 개발 Terrace Cutting 시 발생되는 버(Burr)를 개선하기 위해 상·하부 Cutter의 교합을 유지하는 형태로 개선. Sizing Roller의 냉각 개선 당사 자체 투자 개발 Hot Plate를 이용하여 Folding 부를 최종 성형한 후 추가 예각(銳角)을 주기 위하여 사용하는 Sizing Roller Unit에 냉각용 Air를 투입하여 성형 고정을 실현하였으며, Folding 풀림을 방지함. 당사 자체 투자 개발 Cell Terrace를 Folding 하기 이전에 음양각의 Forming Press를 적용하여 Folding 품질을 향상시킴. 수직 Terrace Press 형상 개선 당사 자체 투자 개발 Folding
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후 전극부 Terrace 형상이 Cell 마다 다르며, "R" 형상으로 Folding 되는 것을 개선하여 Folding 후 현존 최고의 형상을 만드는 Folding 장비 개발. Cell치수측정 Vision개발 당사 및 협력사 공동 개발 Area Sensor Type의 치수 측정용 Vision, DAQ System을 개발 및 양산 적용하여 고객의 Needs를 대응. Cell 안착 검사 System개발 당사 자체 투자 개발 안전한 포장기의 핵심 Unit으로 여러개의 Laser 변위 Sensor의 상대측정법을 이용하여 환경 오차를 극복하고 안전한 포장 기술을 확보. 안전한 Cell 포장기 개발 당사 자체 투자 개발 500~1,200kg 단위로 적층(積層)된 Cell은 포장상태에 따라 선박 및 항공 운송 과정에서 발화 및 폭발의 위험이 존재하기 때문에 포장상태 신뢰성이 검증된 포장기를 개발 및 양산 적용. 잔압,소음,Air사용 Free Eject개발 당사 자체 투자 개발 기존 시중 Eject의 한계를 극복하여 가성비가 높은 고품질의 Eject를 개발 및 양산. 고속, 고정밀, 고기능 Folding장비 개발(4Th) 당사 자체 투자 개발 기존 이차전지 1 Line에 2대의 장비로 생산하던 것을 연구 개발을 통하여 고속화, 고정밀, 고기능화된 1대로 줄일 수 있는 장비를 개발 및 양산 적용. Cell 특성 검사기 개발 당사 자체 투자 개발 자동차 이차전지의 Cell 완성단계에서 Cell의 전기적, 물리적 특성을 검사하는 검사장비를 개발하여 Folding 장비와 직렬로 구성하여 타사대비 경쟁력을 확보. Tape 부착 검사 Vision 개발 당사 및 협력사 공동 개발 Line Scan Type의 치수 측정용 Vision, DAQ System을 개발 및 양산 적용하여 고객의 Needs를 대응. 장폭 Taping장비 개발 당사 자체 투자 개발 장폭 Cell Terrace를 2개의 Unit을 이용하여 고품질 Taping이 가능한 장치를 개발 및 양산 적용. 4세대 Folding설비 개발 당사 자체 투자 개발 기존 두대 18PPM설비를 고속화하여 한대 18PPM설비 개발 장비의 성능은 업계 최고 수준으로 상향 2세대 이차전지 Folding side Tape부착기 개발 당사 자체 투자 개발 기존 3개의 가접유닛과 완접유닛 6Station 을 사용하는 장비를 두개의 Unit으로 처리하는 장비의 개발 2세대 초소형 Degassing 장비 개발 당사 자체 투자 개발 Sealing의 Thickness을 보증하는 Chamber 구조 및 Cell을 아래에서 Gas 토출방향으로 쥐어짜는 방식 최초적용 , 진공 압력별 토출구의 수량을 다르게하여 Trap해소 및 Chamber벽 자체가 Cyinder의 역할과 진공 압력을 버티는 구조물 역활 및 배관의 유로역활을 통합하여 소형화 실현. 2세대 물류장치 개발 당사 자체 투자 개발 복잡한 물류구성과 이물을 허용하지 않는 공정 특성에 적합한 Pumping 구조의 물류 장치의 개발 당사 및 정부지원 투자개발 장비의 개발은 정부 과제지원으로 현재 과제 완료 Ashing특성에 부합하는 Needs발생시 Process 특성화 작업 및 Frame양산화 제작 후 공급 가능 당사 자체 투자 개발 이차전지의 부피별 용량 성능 향상을 위한 요구를 수용하여 Shark Fin형상의 Terrace를 Folding하는 장치의 개발 7. 기타 참고사항 가. 용어 설명 용어 설명 고용량, 고에너지의 배터리로 배터리의 출력을 크게 높일 수 있어, 전력이 많이 필요한 제품에 주로 활용. 전동공구 외에도 전기차, 전기자전거, 전기스쿠터, 로봇청소기, 가드닝툴 등에 이용됨. 얇은 두께 다양한 사이즈와 용량이 있음. 주로 스마트폰, 노트북, 디지털카메라, 보조배터리 등에 이용됨. 파우치형 전지 (Pouch-Type Battery) 소재를 층층히 쌓는 Stacking방식으로 잔여공간을 소재로 채울 수 있기 때문에 단위면적당 에너지를 가장 많이 저장할 수 있는 전지로서 형상의 자유로움과 공간활용 및 고용량/고출력에 유리한 전지. 가장 얇은 두께로
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높은 에너지 밀도를 가지고 있으며, 다양한 사이즈와 모양 구현 가능함. 주로 스마트폰, 노트북, 태블릿 PC, 전동공구, 보조배터리, 웨어러블 기기 등에 이용됨. Cap Ass'y 각형(캔형)배터리 셀의 뚜껑(Cap Cover) 역할을 하는 부품으로 셀 내부 이물질이나 외부의 충격, 과충전 등으로 인해 셀 내부에 가스가 발생하여 셀 내 압력이 이상치(Threshold) 이상으로 상승할 경우 외부로 가스를 배출할 수 있도록 함으로서 폭발을 방지하는 기능을 수행하는 상부 덮개(Safety Vent)를 포함. 리튬이온배터리 셀 여러 개를 직, 병렬로 연결하여 한 개의 셀에서는 가질 수 없는 높은 용량의 시스템을 제공하는 방식. 하이브리드 자동차 (HEV, Hybrid Electric Vehicle) 석유 엔진과 전기모터 두 가지의 구동장치를 동시에 탑재한 차량으로 전기모터로 시동을 건 뒤 일정한 속도가 붙을 때까지 전기모터가 엔진의 보조동력으로 작동하며, 감속할 때는 차량의 운동에너지가 배터리에 저장되고, 신호대기 등으로 정차할 경우 엔진이 정지되면서 연료를 절감하는 구조. 하이브리드 자동차는 기존 자동차에 비해 출력은 떨어지지만 연비가 2배가량 우수하고 일산화탄소, 질소산화물 등 오염물질을 10~15% 정도로 줄일 수 있으며, 주행 중 자체 발전기로 배터리를 충전하기 때문에 별도의 충전소가 필요 없는 장점이 있음. 플러그인 하이브리드 자동차 (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 전기 콘센트에 플러그를 꽂아 배터리를 충전한 뒤 배터리로 모터를 구동해 달리다가, 전기가 떨어지는 시점에 석유엔진을 구동하는 전기차 형태. 50~60km까지의 짧은 구간은 내연기관 가동 없이 배터리만으로 운행할 수 있어 전기차로 가는 중간 단계로 PHEV의 장점은 급속 충전소가 필요 없고, 완속 충전으로도 내연기관과 함께 충분한 장거리 주행이 가능함. 한국에서는 일반적으로 "전기차"라고 부르며, 전기 배터리와 전기 모터로 추진력을 얻는 자동차로 내연기관이 없이 순수하게 전지 배터리와 전기 모터로 가동하는 자동차의 형태로 활용을 위해 급속 충전소가 필요함. 노트북 PC, 휴대전화, 전동공구 등에 널리 사용되는 배터리. 니켈 카드뮴이나 니켈 수소 배터리에 비해 에너지 밀도가 높기 때문에 용적이 적음. 발전소에서 과잉 생산된 전력을 저장해 두었다가 일시적으로 전력이 부족할 때 송전해 주는 저장장치로 여기에는 전기를 모아두는 배터리와 배터리를 효율적으로 관리해 주는 관련 장치들이 있음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향ㆍ사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 "당사는 리튬 이온 이차전지 생산 공정 중 화성(Formation) 공정의 디가스, 폴딩, 인스펙션, 테이핑머신, 셀패킹, 박스패킹 장비를 주력으로 제품 개발과 생산에 주력하여 왔습니다.당사의 고객은 리튬이온배터리 2차전지 제조업체들이며, 이들 업체는 전기차 시장의 수요 확대 영향으로 향후 신규 설비투자에 공격적으로 나설 것으로 전망되고 있으며 그에 따라 이차전지 장비 업체들 역시 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.""2차전지 화성 공정의 핵심기술은 활성화 과정에서 생성된 가스의 배출과 배터리 파우치 폴딩 시 발생 가능한 절연문제 및 배터리 외곽 사이즈 결정 그리고 배터리의 외관 불량 최소화등 최종 출하 단계의 배터리 양품/불량품 선별 후 출하입니다. 당사는 전체 화성공정 기술에 특화된 전문기업으로서 창사 이래 화성공정 설비 제작 및 설비 납품 기업으로 경쟁사 대비 관련된 특허 및 신기술을 다수 보유 하고 있어 경쟁사의 진입이 어렵고 기존 타사 설비시장에도 기술 경쟁력으로 신뢰를 얻고 있습니다."또한 전기자동차와 ESS시장 등 중대형 이차전지 수요 확대에 따라 배터리 모듈/팩 공정 진행 시 발생할 수 있는 절연문제 및 외곽찍힘, 긁힘 등으로 인한 화재와 모듈/팩 케이스에 들어가는 외곽 사이즈 등 기구부 Setting이 가장 중요하며, 설비에 사용되는 히터, 실린더, 서보모터 등의 압력과 온도제어/모니터링/관리기술과 PLC와 연동하여 셀의 입고/출고 관리 프로그램 기술 등이 필요합니다. 당사와 같이 화성 전체 공정 배터리 품질을 만족하는 동시에 생산 효율이 좋은 고속화 설비를 제작할 수 있으며 자체 연구 개발한 최신 기술을 가진 업체가 국내에는 존재하지 않는 것으로 판단되며, 가격대비 최상의 생산품질과 최고 수율 및 불량율이 동종업계 최저 수준을 유지하고 있고 가성비 좋은 설비를 제작하고 있습니다.당사가 제작하여 납품하는 설비의 정상 가동률은 평균 98% 이상을 유지하고 있으며, 특히 폴딩품질에 있어서는 타사와 비교가 되지 않을 정도의 품질 확보가 되어 있어서 현재는 타 고객사로부터 납품요구를 받고 있습니다.당사는 향후 미국, 유럽향 수주가 증가할것으로 예상되어 매출확대가 지속될것으로 예상하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원) 과목 제10기 제9기 증감액 증감율 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 이익잉여금 지배기업 소유주지분 비지배지분 자 본 총 계 당사의 2023년 12월 31일 현재의 자산총계는 전년 대비 7.8%가 감소한 404억원이며, 이중 유동자산은 전년 대비 -77.8%가 감소한 31억원, 비유동자산은 전년대비 25.3%가 증가한 373억원 입니다. 유동자산의 감소는 매출 감소에 따른 매출채권 및 재고자산 감소입니다. 비유동자산의 증가는 시설투자 확장에 따른 공장 건설 등 입니다. 부채총계는 전년 대비 1.4%가
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감소한 339억원 입니다. 유동비율(유동자산/유동부채)은 17.5% 입니다. 자본총계는 전년 대비-31%가 감소한 65억원 입니다. 부채비율(부채총계/자본총계)은 523.2% 입니다.나. 영업실적 (단위: 백만원) 과목 제10기 제9기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와일반관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 지분법이익 법인세비용차감전 순이익 법인세비용 계속기업영업이익(손실) 중단영업이익(손실) 당기순이익 기타포괄이익 당기총포괄이익 당사의 2023년 매출액은 전년 대비 -67.3%가 감소한 27.5억 입니다. 당사는 신규고객 확보를 위하여 보유한 기술력을 바탕으로, 국내외 메이저 배터리 기업 뿐 아니라 전고체 배터리 등 신기술을 적용하고자 하는 신생 배터리 기업을 대상으로 영업을 확대해 나가며 매출 증대를 위해 전 임직원이 힘쓰고 있습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성에 관한 사항2023년말 현재 연결실체는 당기말 현재 3,120백만원의 유동자산을 보유하고 있습니다.나. 자금조달에 관한 사항다. 차입금에 관한 사항2023년말 현재 장, 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 차입처 연이자율 (당기말 기준, %) 당기말 전기말 단기차입금 신한은행 중소기업은행 6.49~6.79 농협은행 4.97~6.13 소 계 장기차입금 중소벤처기업진흥공단 2.00~2.93 농협은행 기업은행 하나은행 4.95~6.78 소 계 합 계 5. 부외 거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '약정사항 및 우발부채'를 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다.
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IV. 판매비와관리비 V. 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 관계기업투자이익 VI.법인세비용차감전순이익(손실) VII.법인세비용(수익) VIII.당기순이익(손실) IX.기타포괄손익 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 자산재평가차액 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 해외사업환산 X.당기총포괄이익(손실) 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 당기포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 기본주당순이익(손실) (주3) 연결자본변동표 (단위:원) 구분 수정전 수정후 자 본 금 기타자본구성요소 이 익잉여금 외부주주지분 총 계 자 본 금 기타자본구성요소 이 익잉여금 외부주주지분 총 계 해외사업환산대차 전환사채 전환 주식발행초과금 자산재평가차익 자산재평가차익(이익잉여금분) 당기순이익(손실) 보험수리적손익 기타거래 비지배지분 해외사업환산대차 유상증자 자산재평가차익 자산재평가차익(이익잉여금분) 당기순이익(손실) 보험수리적손익 기타거래 비지배지분 (주4) 연결주석 상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동되는 관련 주석사항에 대하여 정정하였습니다 (주5) 재무상태표 (단위 : 원) 과 목 제 64기 (당)기 제 63기 (전)기 수정전 수정후 수정전 수정후 자 산
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II. 기타자본항목 III. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 (주6) 포괄손익계산서 (단위 : 원) 과 목 제 64기 (당)기 제 63기 (전)기 수정전 수정후 수정전 수정후 IV.판매비와관리비 V.영업이익(손실) 기타수익 기타비용 VI.법인세비용차감전순이익(손실) VII.법인세비용 VIII.당기순이익(손실) IX.기타포괄손익 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 재평가차액 X.당기총포괄이익(손실) 기본주당이익(손실) (주7) 자본변동표 (단위 : 원) 구분 수정전 수정후 자 본 금 기타자본구성요소 이 익잉여금 총 계 자 본 금 기타자본구성요소 이 익잉여금 총 계 전환권 전환 회계정책변경효과 당기순이익(손실) 보험수리적손익 재평가차액 대체와 기타 변동에따른 증가(감소), 자본 유상증자 당기순이익(손실) 보험수리적손익 재평가차액 회계정책변경효과 대체와 기타 변동에따른 증가(감소), 자본 (주8) 주석 상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동되는 관련 주석사항에 대하여 정정하였습니다 (주9) Ⅱ. 사업의내용 - 3 .생산설비 (정정전) 라. 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 (면적 ㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 부산 자가 대연동598 -7외 양산 자가 양산시 교동 72 외 양산 자가 양산시 상북면외석리 10-1 합 계 ※ 투자부동산 포함 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 (면적 ㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 부산 자가 부산시 대연동598-7 외 양산 자가 양산시 교동 72 외 양산 자가 양산시 상북면외석리 10-1 합 계 ※ 투자부동산 포함 (주10) Ⅱ. 사업의내용 - 3 .생산설비 (정정후) 라. 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 (면적 ㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 부산 자가 대연동598 -7외 제조공장 양산 자가 양산시 교동 72 외 제조공장 양산 자가 부산시 남구 용호동외 생산지원 합 계 ※ 투자부동산 제외 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 (면적 ㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 부산 자가 부산시 대연동598-7 제조공장 양산 자가 양산시 교동 72 외 제조공장 양산 자가 부산시 남구 용호동 외 생산지원 합 계 ※ 투자부동산 제외 (주11) Ⅱ. 사업의내용 - 5 . 위험관리 및 파생거래 (정정전) 1) 재무위험요소 (2) 신용위험 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험과 관련하여 최대 노출된 채권 및 예적금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 유동금융자산 비유동금융자산 기타비유동채권 합 계 2) 자본위험관리 당기말과 전기말 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채비율 : 부채총계 자본총계 부채비율 순차입금비율 : 현금및현금성자산 단기금융상품 총차입금 순차입금(주1) 순차입금비율 (주1) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산 - 단기금융상품 (주12) Ⅱ. 사업의내용 - 5 . 위험관리 및 파생거래 (정정후) 1) 재무위험요소 (2) 신용위험 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험과 관련하여 최대 노출된 채권 및 예적금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 유동금융자산 비유동금융자산 기타비유동채권 합 계 2) 자본위험관리 당기말과 전기말 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채비율 : 부채총계 자본총계 부채비율 순차입금비율 : 현금및현금성자산 단기금융상품 총차입금 순차입금 순차입금비율 (주1) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산 - 단기금융상품 (주13) Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 1. 요약 재무정보 (정정전) 1) 요약연결재무정보 본
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보고서 작성기준일에 해당하는 연결재무제표(제64기) 및 제63기, 제62기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제64기 제63기 제62기 [유동자산] ㆍ현금 및 현금성자산 ㆍ유동금융자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 ㆍ당기법인세자산[비유동자산] ㆍ비유동금융자산 ㆍ관계기업투자주식 ㆍ투자부동산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동채권 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] ㆍ매입채무및기타유동채무 ㆍ단기금융부채 ㆍ당기법인세부채 ㆍ기타유동부채[비유동부채] ㆍ장기금융부채 ㆍ기타비유동부채 ㆍ이연법인세부채 ㆍ퇴직급여채무 부채총계 [자본금] [기타자본구성요소] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 구 분 제64기 제63기 제62기 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실)법인세비용차감전순이익(손실)당기순이익(손실)당기총포괄이익 (손실) 당기순이익의 귀속 - 지배기업의 소유주 - 비지배지분당기포괄손익의 귀속 - 지배기업의 소유주 - 비지배지분주당이익(손실)- 기본주당순이익(손실)(원)- 희석주당순이익(손실)(원)연결에 포함된 회사수 2) 요약별도재무정보 본 보고서 작성기준일에 해당하는 별도재무제표(제64기) 및 제63기, 제62기 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제64기 제63기 제62기 [유동자산] ㆍ현금 및 현금성자산 ㆍ유동금융자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 ㆍ당기법인세자산[비유동자산] ㆍ비유동금융자산 ㆍ종속기업투자주식 ㆍ관계기업투자주식 ㆍ투자부동산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동채권 ㆍ퇴직급여자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] ㆍ매입채무및기타유동채무 ㆍ단기금융부채 ㆍ당기법인세부채 ㆍ기타유동부채[비유동부채] ㆍ장기금융부채 ㆍ기타비유동부채 ㆍ이연법인세부채 ㆍ퇴직급여채무 부채총계 [자본금] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 자본총계 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법,공정가치법 원가법 원가법 구 분 제64기 제63기 제62기 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실)법인세비용차감전순이익(손실)당기순이익(손실)당기총포괄이익(손실) 주당이익(손실)- 기본주당순이익(손실)- 희석주당순이익(손실) (주14) Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 1. 요약 재무정보 (정정후) 1) 요약연결재무정보 본 보고서 작성기준일에 해당하는 연결재무제표(제64기) 및 제63기, 제62기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제64기 제63기 제62기 [유동자산] 현금및현금성자산 유동금융자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 당기법인세자산 [비유동자산] 비유동금융자산 관계기업투자 투자부동산 유형자산 무형자산 기타비유동채권 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] 매입채무및기타유동채무 단기금융부채 당기법인세부채 기타유동부채 [비유동부채] 장기금융부채 기타비유동부채 이연법인세부채 퇴직급여채무 부채총계 [자본금] [기타자본구성요소] [이익잉여금] [외부주주지분] 자본총계 구 분 제64기 제63기 제62기 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실) 법인세비용차감전이익(손실) 당기손이익{손실) 당기총포괄이익{손실) 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 당기포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 주당이익(손실) 기본주당순이익(손실)(원) 희석주당순이익(손실)(원) 연결에 포함된 회사수 2) 요약별도재무정보 본 보고서 작성기준일에 해당하는 별도재무제표(제64기) 및 제63기, 제62기 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. (단위 : 백만원) 구 분 제64기 제63기 제62기 [유동자산] 현금및현금성자산 유동금융자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 당기법인세자산 [비유동자산] 비유동금융자산 종속기업투자주식 관계기업투자주식 투자부동산 유형자산 무형자산 기타비유동채권 퇴직급여자산 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] 매입채무및기타유동채무 단기금융부채 당기법인세부채 기타유동부채 [비유동부채] 장기금융부채 기타비유동부채 이연법인세부채 퇴직급여채무 부채총계
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[자본금] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 자본총계 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법,공정가치법 원가법 원가법 구 분 제64기 제63기 제62기 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실) 법인세비용차감전이익(손실) 당기손이익{손실) 당기총포괄이익{손실) 주당이익(손실) 기본주당순이익(손실)(원) 희석주당순이익(손실)(원) (주15) Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 8. 기타 재무에 관한 사항 (정정전) 가 . 재무제표 재작성 등 유의사항 : 없음 (주16) Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 8. 기타 재무에 관한 사항 (정정후) 가 . 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 [재 무재표 재작성 사유] 유형자산 / 투자부동산 분류의 적정성, 투자부동산 공정가치모형 회계처리, 이연법인세 적용세율, 지분법 회계처리 검토/ 연결실체 지분율, 연결 내부거래 제거 , 비지배지분 귀속 변경에 따른 재무제표를 재작성. (2020년도, 2021년도, 2022년도 귀속 연결 및 별도 재무제표) [재무제표에 미치는 영향] - 연결재무제표 ① 연결재무상태표 (단위:원) 과 목 제 64기 (당)기 제 63기 (전)기 수정전 수정후 수정전 수정후 자 산
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IV. 판매비와관리비 V. 영업이익(손실) 기타수익 기타비용 관계기업투자이익 VI.법인세비용차감전순이익(손실) VII.법인세비용(수익) VIII.당기순이익(손실) IX.기타포괄손익 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 자산재평가차액 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 해외사업환산 X.당기총포괄이익(손실) 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 당기포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주 비지배지분 기본주당순이익(손실) ③ 연결자본변동표 (단위:원) 구분 정정전 정정후 자 본 금 기타자본구성요소 이 익잉여금 외부주주지분 총 계 자 본 금 기타자본구성요소 이 익잉여금 외부주주지분 총 계 해외사업환산대차 전환사채 전환 주식발행초과금 자산재평가차익 자산재평가차익(이익잉여금분) 당기순이익(손실) 보험수리적손익 기타거래 비지배지분 해외사업환산대차 유상증자 자산재평가차익 자산재평가차익(이익잉여금분) 당기순이익(손실) 보험수리적손익 기타거래 비지배지분 - 별도재무제표 ① 재무상태표 (단위 : 원) 과 목 제 64기 (당)기 제 63기 (전)기 수정전 수정후 수정전 수정후 자 산
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II. 기타자본항목 III. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 ② 포괄손익계산서 (단위 : 원) 과 목 제 64기 (당)기 제 63기 (전)기 수정전 수정후 수정전 수정후 IV.판매비와관리비 V.영업이익(손실) 기타수익 기타비용 VI.법인세비용차감전순이익(손실) VII.법인세비용 VIII.당기순이익(손실) IX.기타포괄손익 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 재평가차액 X.당기총포괄이익(손실) 기본주당이익(손실) ③ 자본변동표 (단위 : 원) 구분 수정전 수정후 자 본 금 기타자본구성요소 이 익잉여금 총 계 자 본 금 기타자본구성요소 이 익잉여금 총 계 전환권 전환 회계정책변경효과 당기순이익(손실) 보험수리적손익 재평가차액 대체와 기타 변동에따른 증가(감소), 자본 유상증자 당기순이익(손실) 보험수리적손익 재평가차액 회계정책변경효과 대체와 기타 변동에따른 증가(감소), 자본 (주17) Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 (정정전) 3, 재무상태 및 영업실적(연결기준) 1) 재무상태 당사의 연결기준 최근 2사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 64기(2022년) 제 63기(2021년) 증감액 증감율 [유동자산] ㆍ현금 및 현금성자산 ㆍ유동금융자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타유동자산 ㆍ당기법인세자산 [비유동자산] ㆍ비유동금융자산 ㆍ관계기업투자 ㆍ투자부동산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동채권 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] ㆍ매입채무및기타유동채무 ㆍ단기금융부채 ㆍ당기법인세부채 ㆍ기타유동부채 [비유동부채] ㆍ장기금융부채 ㆍ기타비유동부채 ㆍ이연법인세부채 ㆍ퇴직급여채무 부채총계 [자본금] [기타자본구성요소] [이익잉여금] [외부주주지분] 자본총계 당사의 2022년말 현재 자산총계는 전년대비 약 65억원(4.78%) 증가한 1,430억원, 부채총계는 전년대비 약 87억원 (10.37%) 증가한 928억원, 자본총계는 전년대비 약 31억원 억원(5.85%) 감소한 493억원 입니다. 자산변동은 2022년도 국제곡물가격 및 환율 상승 등에 따른 재고자산(미착원재료)의 증가, 부채변동은 국제곡물가격 및 환율 상승에 따른 수입원재료 결제자금인 외화차입금의 증가, 자본변동은 당기손손실 및 유상증자 등에 기인하였습니다. 2) 영업실적 당사의 연결기준 최근 2사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 64기(2022년) 63기(2021년) 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 흑자전환 법인세비용차감전이익(손실) 당기순이익(손실) 당기총포괄이익(손실) 기본주당순이익(원) 당사의 2022년 매출액은 전년대비 약 202억원(25.65%) 증가한 991억원, 영업이익은 흑자전환한 3억원, 당기손손실은 전년대비 약 30억원(30.93%) 감소한 67억원 입니다. 3) 주요경영지표 구 분 산 식 비율 제 64기 제 63기 안정성 유동비율 (유동자산/유동부채) X 100 부채비율 (부채총계/자기자본) X 100 차입금의존도 (차입금/총자산) X 100 이자보상배율 영업이익 / 이자비융 0.11배 -0.47배 수익성 매출액영업이익률 (영업이익 / 매출액) X 100 매출액순이익률 (당기순이익 / 매출액) X 100 총자산순이익률 (당기순이익 / 총자산) X 100 자기자본순이익률 (당기순이익 / 자기자본) X 100 총자산대비영업현금흐름비율 (영업활동으로 인한 현금흐름 / 총자산) X 100 성장성, 활동성 매출액증가율 (당기매출액 / 전기매출액) X 100 -100 영업이익증가율 (당기영업이익 / 전기영업이익) X 100 -100 흑자전환 당기순이익증가율 (당기순이익 / 전기순이익) X 100 -100 총자산증가율 (당기말총자산 / 전기말총자산) X 100 -100 총자산회전율 매출액 / {(기초총자산 + 기말총자산)/2} 0.71회 0.57회 (주18) Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 (정정후) 3, 재무상태 및 영업실적(연결기준) 1) 재무상태 당사의 연결기준 최근 2사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제64기
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(2022년) 제63기 (2021년) 증감액 증감율 [유동자산] 현금및현금성자산 유동금융자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 당기법인세자산 [비유동자산] 비유동금융자산 관계기업투자 투자부동산 유형자산 무형자산 기타비유동채권 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] 매입채무및기타유동채무 단기금융부채 당기법인세부채 기타유동부채 [비유동부채] 장기금융부체 기타비유동부채 이연법인세부채 퇴직급여채무 부채총계 [자본금] [기타자본구성요소] [이익잉여금] [외부주주지분] 자본총계 당사의 2022년말 현재 자산총계는 전년대비 약 86억원(6.19%) 증가한 1,469억원, 부채총계는 전년대비 약 80억원 (8.93%) 증가한 972억원, 자본총계는 전년대비 약 6억원 억원(1.22%) 증가한 497억원 입니다. 자산변동은 2022년도 국제곡물가격 및 환율 상승 등에 따른 재고자산(미착원재료)의 증가, 부채변동은 국제곡물가격 및 환율 상승에 따른 수입원재료 결제자금인 외화차입금의 증가, 자본변동은 당기손손실 및 유상증자 등에 기인하였습니다. 2) 영업실적 당사의 연결기준 최근 2사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 64기(2022년) 63기(2021년) 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 흑자전환 법인세비용차감전이익(손실) 당기순이익(손실) 당기총포괄이익(손실) 기본주당순이익(원) 당사의 2022년 매출액은 전년대비 약 202억원(25.65%) 증가한 991억원, 영업이익은 흑자전환한 3억원, 당기손손실은 전년대비 약 1억원(3.05%) 감소한 47억원 입니다. 3) 주요경영지표 구 분 산 식 비율 제 64기 제 63기 안정성 유동비율 (유동자산/유동부채) X 100 부채비율 (부채총계/자기자본) X 100 차입금의존도 (차입금/총자산) X 100 이자보상배율 영업이익 / 이자비융 0.06배 -2.00배 수익성 매출액영업이익률 (영업이익 / 매출액) X 100 매출액순이익률 (당기순이익 / 매출액) X 100 총자산순이익률 (당기순이익 / 총자산) X 100 자기자본순이익률 (당기순이익 / 자기자본) X 100 총자산대비영업현금흐름비율 (영업활동으로 인한 현금흐름 / 총자산) X 100 성장성, 활동성 매출액증가율 (당기매출액 / 전기매출액) X 100 -100 영업이익증가율 (당기영업이익 / 전기영업이익) X 100 -100 흑자전환 당기순이익증가율 (당기순이익 / 전기순이익) X 100 -100 총자산증가율 (당기말총자산 / 전기말총자산) X 100 -100 총자산회전율 매출액 / {(기초총자산 + 기말총자산)/2} 0.70회 0.57회 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 확인서(2022년).jpg 대표이사 확인서(2022년) 사 업 보 고 서 (제 64 기) 사업연도 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2024년 04월 01일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 한탑 대 표 이 사 : 하상경 본 점 소 재 지 : 부산광역시 남구 용소로 101 (대연 3동 598 - 7) 작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 하상경 목 차 【 대표이사 등의 확인 】
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 [제분업] (1) 산업의 특성 제분(製粉)은 밀을 분쇄하여 분말을 만드는 것을 말합니다. 즉, 원재료인 소맥(小麥,밀)을 미국, 캐나다, 호주 등으로부터 수입하여 이를 분쇄, 가공 후 분말(밀가루)을 만드는 산업을 말합니다. 강력분은 단백질 함량이 12~13%로 높으며 흡수율이 높고 반죽의 힘이 강해 주로 제빵용으로 사용하고 중력분은 제분공정 중에서 가장 순수한 배유부문만을 분리하여제조한 고급제품을 말하며 박력분은 단백질 함량이 8% 정도이며 반죽의 힘이 약해 케이크, 스낵 등 과자류에 주로 사용됩니다. 밀가루 수요의 30% 정도는 밀가루 형태로 최종소비자에게 공급되며 70%는 2차 가공업체인 제면, 제과, 제빵업체로 공급됩니다. 즉, 직접소비보다 전방산업 수요에 큰 영향을 받고 있습니다. 밀가루는 주로 식용으로 소비되므로 전체 소비량의 변동은 적은 편이며 원재료인 밀은 거의 전량 수입에 의존하기 때문에 환율 및 국제 가격 동향과 밀접한 연관이 있습니다. 또한 부피가 큰 특성상 운송비용이 많이 소요되므로 수출물량은 거의 없으며 따라서 완전한 내수지향적 산업으로 볼 수 있습니다. 원재료 도입의 특성상 국제곡물가격의 동향에 매우 민감하나, 기초 생필품의 성격을지니므로, 국내 수급의 가격 탄력성이 타 산업에 비하여 낮아 제품 공급면의 안정성이 높습니다. (2) 산업의 성장성 국민 식생활의 변화와 양곡 소비량의 감소 등 제분업의 성장성은 향후에도 높습니다. 성숙기에 들어선 산업으로서 최근 절대소비량은 감소하고 있는 추세이나 고급 식재료의 선호와 식생활의 서구화 및 웰빙에 대한 지속적인 수요는 제분업의 새로운 성장동력이라 할 수 있습니다. (3) 경기변동의 특성 제분산업은 식품산업의 특성상 계절적 변동요인의 폭이 좁으며, 국내 경기변동에 따른 제품수급의 변동 역시 크지 않아 경기변동 측면의 안정성은 높습니다. 그러나 수입에 의존하는 원재료의 도입 특성으로 인해 전반적 경기상황에 따른 환율 및 국제 곡물가격 변동에 영향을 받을 수 있습니다. (4) 시장의 안정성 제분업의 최대 수요처인 대기업 위주의 식품가공업체 생산량은 식량산업의 기간산업적 특성으로 인해 시장의 규모는 일정하게 유지되고 있습니다. (5) 경쟁상황 및 시장점유율 2022년 12월말 현재, 국내 제분업체는 한국제분협회 소속업체 기준으로 7개사가 경쟁하는 완전경쟁시장입니다. 제분업은 대규모의 생산설비가 필요한 장치산업으로서 초기투자비용이 많이 소요되고, 성숙기 산업으로서 신규진입이 용이하지 않은 특성으로 인해 타산업과 비교하여 경쟁의 강도는 심하지 않습니다. 기초원료산업으로서 안정적인 수요를 가진 산업이나 성숙기에 따른 수요정체로 양적인 성장여력이 축소됨에 따라 기존 산업 차별화와 다각화를 통한 질적경쟁이 이어지고 있습니다. 당사의 시장점유율은 약 4%대 수준으로 전년대비 큰 변동은 없으며 기존거래선의 유지, 관리 및 신규 거래선의 확보 등으로 매년 안정적인 영업환경을 이어가고 있습니다. (6) 경쟁력 요인 과점적 시장구조 및 성숙기에 접어든 업계 특성상 현재 제품의 가격이 가장 큰 경쟁요소입니다. [배합사료 제조업] (1) 산업의 특성 사료산업은 옥수수, 소맥피(밀기울), 대두(콩), 대두박(콩껍질), 패분(조개 껍데기 분말) 등의 각종 곡물 부산물과 동물성장에 필수적인 무기질 등을 개체별 성장주기와 특성에 따라 적절히 배합한 사료를 만드는 산업입니다. 시장은 이미 성숙기로 접어들었으며, 전방산업인 축산업의 경기에 제품 공급이 좌우되는 경향이 있습니다. (2) 산업의 성장성 국민 식생활의 서구화가 가속화되면서 1인당 육류 소비량이 지속적으로 증가하고 있는 추세여서 사료산업의 성장도 희망적이라 할 수 있습니다. 최근 인플레이션에 따른 미국의 금리 인상, 우크라이나 사태의 장기화 등으로 인한 글로벌 달러 강세 등은 환율의 변동성을 확대시켜 원재료 수입에 의존하는 사료산업에 부정적 영향을 끼친 것은 사실이나, 국내 육류소비량의 꾸준한 증가와 식생활 패턴의 변화 등으로 인해 동물용배합사료의 수요는 앞으로도 지속될
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것으로 기대할 수 있습니다. (3) 경기변동의 특성 배합사료 제조업의 경우 전방산업인 축산업에 구제역, 조류인플루엔자 등 동물질병이 유행하는 등의 돌발변수 발생시 그에 따른 영향을 받을 수 있습니다. 또한 수입에 의존하는 원재료의 도입 특성으로 인해 전반적 경기상황에 따른 환율 및 국제 곡물가격 변동의 영향을 받을 수 있습니다. (4) 시장의 안정성 배합사료업은 식생활 패턴의 서구화로 인한 육류소비량의 꾸준한 증가 등으로 안정적인 시장이 형성되어 있습니다. (5) 경쟁상황 및 시장점유율 사료산업은 현재 약 60여개 업체가 사업을 영위하고 있어 완전경쟁시장 체제를 이루고 있습니다. 신규진출을 하고자 하는 업체는 비교적 적은 편이며, 최근 기업간 M 통하여 시장점유율을 높여가는 사례가 종종 발생하고 있습니다. 전국 생산량대비 당사의 시장점유율은 1% 전후 수준 (사료협회 회원사 생산물량기준, 농협 제외)이나, 현재 전국적인 판매망이 아닌 영남지역의 시장에 주로 판매되므로 전체시장 점유율은 큰 의미가 없는 편입니다. 당사는 지난 2009년 11월 농림수산식품부 HACCP 인증을 획득하였고, 연구인력확충 및 시험농장 운영 등 R 활동강화를 통해 시장환경변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 사료생산의 완전자동화 시스템 구축으로 시간적, 경제적 비용의 절감효과를 가져와 향후 거래선에 대한질적서비스를 더욱 강화할 수 있을 것으로 판단됩니다. (6) 경쟁력 요인 원재료의 수입의존도가 절대적인 상황에서 가격상 비교우위를 점하기 위해서는 무엇보다 원재료 가격 및 수급동향에 대한 면밀한 조사와 대응이 필요하며 성숙기에 접어든 업계 특성상 현재 제품의 가격이 가장 큰 경쟁요소입니다. 제분산업 및 사료산업의 제품생산실적> (단위 : M/T) 구 분 국내 제품생산 실적 비 고 제 분 산 업 사 료 산 업 2007년도 2008년도 2009년도 2010년도 2011년도 2012년도 2013년도 2014년도 2015년도 2016년도 2017년도 2018년도 2019년도 2020년도 2021년도 2022년도 ※ 참조 : 한국제분협회 사업보고서 外 (상기 사료산업 통계자료에는 농협사료 생산실적은 제외되어 있음) [연결대상 종속회사] 1. (주)케이아이웍스 (의료기기제조업) (1) 산업의 특성 의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있으며 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성됩니다. 의료산업은 4차 산업혁명의 핵심기술과 맞물려 발전하며 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하고 있습니다. 최근에는 인공지능기반의 제품과 VR/AR기술 등 신기술을 이용한 제품군으로 확대되고 있으며 의학, 전기전자, 기계, 광학 등의 기술이 융합되면서 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.(2) 산업의 성장성 의료기기시장은 선진국의 고령사회도래, 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 중국, 인도 등 후발공업국의 급성장에 따른 의료서비스 수요증가 등으로 지속적으로 확대될것으로 보이며, 정부의 R 지원예산도 매년 증가하고 있어 꾸준히 성장할 것으로 전망되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 최근 의료기기 시장은 그 성장성을 꾸준히 증가시켜 나가고 있는 추세입니다. 이는 국산 의료기기의 안정성과 품질의 우수성을 국내외에서 인정받고 있는 것이며,의료 패러다임이 치료에서 예방진단 중심으로 변화하면서 의료기기의 수요가 증대함에 따른 것으로 분석됩니다. 또한 최근 과학기술의 비약적인 발전으로 기술의 융복합화, 헬스케어 서비스의 성장등으로 신개념 의료기기들이 등장하고 있으며, 의료기기시장을 선점하기 위한 업체들간의 경쟁은 치열하게 이루어지고 있습니다. (4) 시장의 안정성 우리나라 의료기기 산업은 노령인구의 급속한 증가 및 신흥국의 의료산업 성장 등으로 인해 향후 성장잠재력이 매우 높은 편입니다. 또한 정부차원의 혁신의료기기 인허가 컨설팅 지원, 중개임상시험 지원센터 확대, 그리고 치과용 기기 및
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진단장비의 높은 경쟁력을 바탕으로 해외진출에 박차를 가하고 있습니다. (5) 경쟁상황 및 시장점유율 신흥국들의 의료산업 성장, 주요 선진국들의 보건의료산업 전략적 육성 등으로 인해국내기업들과 해외글로벌 선두업체간에는 의료기기 분야에 있어 더 높은 시장점유율을 차지하기 위하여 치열한 경쟁을 지속하고 있습니다. 또한 최근에는 대기업들도 의료기기산업에 진출하여 그 경쟁은 이전보다 더욱 심화되고 있습니다. 현재 (주)케이아이웍스는 최근 몇 년간 매출이 없는 상황입니다. (6) 경쟁력 요인 우리나라는 치과용 의료장비에 있어 세계적으로 그 능력을 인정받고 있으며, 또한 세계 1위 수준의 IT 기술력을 보유하고 있습니다. 향후 이러한 기술적 우위를 바탕으로 융복합 의료기기 시장으로 나아가다면, 그 성장가능성은 무궁무진할 것으로 예상됩니다.2. (유)CHOICE PRO-TECH (보호용테이프) (1) 산업의 특성 보호용테이프의 목적은 제품 표면소재의 성형, 이송, 보관 등 외력에 의한 충격 및 손상으로부터 표면을 보호하여 상품 가치를 높여주는 것입니다. 현재 보호용테이프는 건축, 가전은 물론 생활에 필요한 다양한 제품의 표면보호를 위해 사용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 최근 산업의 발달에 따라 다양하고 섬세한 제품들을 위한 보호용 테이프의 역할이 중요하게 여겨지고 있으며, 대표적인 것이 디스플레이 산업입니다. 최신 첨단기기의 발달에 따라 보호용테이프의 역할은 앞으로 더욱 더 커질 전망입니다. (3) 경기변동의 특성 보호용테이프는 Display 및 Mobile 같은 부품의 이동이나 보관 과정에서 발생할 수 있는 손상이나 오염으로부터 제품을 보호하기 위한 용도로 사용되고 있습니다. 보호용 테이프 제조업체들은 보다 뛰어난 재질의 제품을 생산하기 위하여 광학분야의 첨단제조시설을 갖추고 보다 깨끗한 환경에서 제품을 생산하기 위해 힘쓰고 있으며, 이를 통해 제품의 불량률 감소 및 품질향상, 생산비용절감 등의 효과를 얻고 있습니다. (4) 시장의 안정성 당사가 베트남에 설립한 "CHOICE PRO-TECH"은 보호용 테이프 제조회사로써, 최근 베트남 경제가 해외기업 투자유치와 내수 부양정책 등 정부의 계획된 경제 정책 아래 수출과 내수 모두 활황을 맞고 있어, 당사가 투자하고 있는 "CHOICE PRO-TECH"도 지속적인 발전을 할 것으로 기대하고 있습니다. (5) 경쟁상황 및 시장점유율 보호용테이프산업은 소규모업체들이 각자의 핵심역량을 바탕으로 첨단 기술개발에 매진하고 있으며, 업체별로 시장점유율은 그리 크지않고 세분화되어 있는 편입니다. (6) 경쟁력 요인 보호용테이프는 저렴하며 두께 또한 얇고 내충격성에 강해 가공, 운송, 보관이 용이합니다. 또한 내열, 내한성에 강하며, 점착 후 경시변화가 적어 박리가 쉬운 것이 특징입니다.3. (주)에쓰비 (자동차 부분정비 등) (1) 산업의 특성 자동차 정비 산업은 파손부위나 정비 부위가 눈에 보일정도로 확연이 드러나지 않는경우가 많아 시간과 하이테크적인 기술을 요하는 경우가 다반사이고 기계의 힘을 필요로 하는 사업이기보다 노동력 투입이 집중되는 사업이며 첨단화된 자동차 정비에 걸맞은 첨단 장비를 사용하고 있는 사업입니다 특히 부실정비나 오진 발생 시 종합병원 보다 인명의 위험이 더 노출된 산업이며 국민의 안녕과 생명보호, 수질오염 예방, 공해방지 등 민간기업이면서 공익적 면도 갖추고 있는 것이 자동차 정비 산업의 특징이라 할 수 있셌습니다. (2) 산업의 성장성 수입자동차 시장이 가파른 성장세를 이어가면서 수입차 전문 정비시장도 함께커지고 있습니다. 사후서비스(AS)보증기간이 지난 노후 수입차가 늘고 있어 전문 정비시장수요는 계속 커질 것이라는 것이 업계의 전망입니다. (3) 경기변동의 특성 자동차 정비는 차량이 노후화됨에 따라 필수적으로 이루어져야 하는 서비스부분이기 때문에 경기변동에 특별히 영향을 받지는 않으나, 향후 전기차 및 수소차의 실용화가 이루어지면, 자동차정비산업에도 변화가 이루어 질 것으로 예상됩니다. (4) 시장의 안정성 자동차는 현재 대체할 다른 교통수단이 바로
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출현하기는 어려우며 구조나 기능 ,특성 등을 개선해 나가면서, 앞으로도 중요한 교통수단으로 지속적으로 더 편리하게 진화될 것으로 보입니다. 따라서 자동차의 서비스 품질은 지속적으로 다양한 면에서 개선되고 발전되어야 하며, 이에 따라 자동차정비산업도 그에 발맞추어 꾸준히 안정, 성장될 것으로 전망됩니다. (5) 경쟁상황 및 시장점유율 국내 자동차 정비시장은 소규모업체등이 각자의 역량을 바탕으로 사업을 영위하고 있으며, 업체별로 시장점유율은 그리 크지않고 세분화되어 있는 편입니다 (6) 경쟁력 요인 신뢰를 바탕으로 한 품질 서비스 활동을 펼치고 있으며, 고객만족을 넘어 서비스 기업으로 자동차 직영 서비스업체에 적용하는 차별화 서비스전략을 제공하고 있습니다. 또한 자동차 서비스의 무한감동, 자동차의 이름을 건 고객 무한감동제공을 위해 끊임없이 노력하고 있으며 고객감동의 서비스는 말보다 실천이라는 신념을 가지고 사업을 영위하고 있습니다. 차량 안전을 위해 편안함을 주는 자동차 서비스센터와 정비 서비스직원의 매트릭스 특성 그리고 고객만족 기본방향과 서비스 경영방침을 행동으로 실천하면서 성장하고 있습니다.4. 영농조합법인 청림농장 (축산업(산란계)) (1) 산업의 특성 산란계의 주요 사육품종은 하이라인 70%, 로만 25%, 이사브라운 5% 수준에서 형성되고 있으며，1980년대 중반부터 계란색이 백색에서 갈색으로 변화한 이래 현재는 거의 갈색으로 변화하였습니다. 사육기간은 60 ~ 75주령에 도태하므로 평균 1년 정도 사육하며, 산란은 부화 후 16 ~ 20주령 사이에 시작하여 24주령 이후 본격적으로 알을 생산합니다.사육규모에 따라 계란가격이 조정되나 가축의 질병, 자연재해, 특수기, 비수기에 의해서도 가격이 조정되는 특수성이 있습니다. (2) 산업의 성장성 축산업(산란계)은 시장개방, 사료값불안 및 환경문제에 대한 입지제한 등 난관에 봉착해 있습니다. 하지만 이러한 어려움을 타개해 나가고 경쟁력을 강화하기 위해 양계산업 정보교류 및 신지식 습득 등을 통한 생산성 향상에 힘쓰고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 산란계산업에서 가장 중요시 되는 것이 질병의 유무 입니다. 산란계농가들은 AI로 인해 산란계폐사 및 살처분 등 계속되는 피해를 보고 있습니다. 이처럼 산란계산업은 예기치 않는 외부환경요인이 산업전반에 커다란 영향을 미치는 특수성을 가지고 있으며, 이에 AI에 대한 근본적인 대책 마련이 필요한 상황입니다. (4) 시장의 안정성 산란계산업은 국제 곡물가 변동으로 인한 사료값 불안, 환경문제로 인한 신규 입지제한 등 국내외 축산환경의 변화 등으로 어려움을 겪고 있습니다. 산란계업계에서는 이러한 어려움을 타개하고 산란계산업의 정착을 위해 산란계 생산비와 위생수준을 선진국 수준으로 높이고 AI 등 질병 청정화, 계란유통 선진화, 가축분뇨 자원화를 통한 경쟁력을 갖추기 위해 힘쓰고 있습니다. 또한 정부의 식용란선별포장업, 산란일자 표기시행 등의 방침에 동참하여 안정성을 유지하기 위해 힘쓰고 있습니다. (5) 경쟁상황 및 시장점유율 과거 산란계산업은 주로 소규모농가들 위주로 이루어졌으나, 최근에는 첨단설비를 바탕으로 점차 자동화되어가고 있는 추세이며, 병아리를 부화하는 대형부화장도 계란사업에 진입하면서, 규모에 있어서 기업화, 대형화 되어가고 있습니다. 현재 영농조합법인 청림농장 최근 몇 년간 매출이 없는 상황입니다. (6) 경쟁력 요인 최근 산란계산업은 계란의 선별에서 포장에 이르기까지 전 과정이 자동으로 이루어지고 있습니다. 또한 산란계시설에 첨단기술이 접목되면서 시간, 장소, 환경의 장벽을 극복하고 있으며, 각 농가에서는 다양한 상품의 개발에도 노력하고 있습니다. 그리고 퇴비생산의 모든 과정이 자동화 생산체계를 갖추기 시작하면서 원가절감효과 및 경쟁력강화에도 큰 힘이 되고 있으며, 이러한 최첨단 친환경 산란계시설은 농축산물 수입개방시대를 맞은 우리 산란계업체가 대외경쟁력을 갖추는데 큰 보탬이 되고 있습니다.5. (주)에쓰비인베스트먼트(투자회사) (1) 산업의 특성 벤처캐피탈은 경영기반과 신용이 취약하여 일반
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금융기관으로부터 투자나 융자를 제공받을 수 없는 벤처기업에 대한 투자, 융자, 컨설팅 등을 전문으로 하는 회사로서,자금공급 및 경영관리 등을 통해 기업을 육성하여 높은 자본이득을 획득하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 투자대상 기업이 성공할 경우에는 고수익을 향유할 수 있으나 그렇지 못하고 투자 대상 기업이 실패할 경우 투자자의 투자원금을 회수를 할 수 없는 등 투자자가 기업가와 함께 자본투자의 위험과 수익을 공유한다는 특징이 있습니다 (2) 산업의 성장성 인구 고령화 진전, 기존 중후장대 산업의 생산성 저하 등으로 인한 한국 경제의 저성장에 따른 대체투자 수요의 증가 , 정부의 벤처투자 활성화 정책, 국내 벤처기업의 성장성 입증 등으로 우리나라 벤처투자 규모는 높은 증가세를 시현하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 최근 글로벌 경기 침체 속에 벤처스타트업 투자시장이 얼어붙으면서 투자가 위축되고 있지만, AI 기술력을 갖춘 IT스타트업들은 차별화된 서비스를 선보이며 B2B시장공략에 나서는 등, 독보적인 기술역량과 플랫폼 운용능력을 기반으로 안정적인 수익구조를 구축하고 내실을 강화해나가고 있습니다. 경기 변동에 따라 사업 전망이 유망한 이른바 '알짜 매물’기업이 늘어날 가능성도 있으며, 포스트 코로나 시기 새로운 성장모델을 찾고 신성장동력을 확보하기 위한 전략적인 측면의 벤처스타트업 투자 참여도 이루어 질 것으로 전망됩니다. (4) 시장의 안정성 정부에서는 신성장 동력의 일환으로 혁신금융(벤처투자 포함)의 확산을 적극 지원하고 있으며 신생기업이 다수 포진한 4차 산업에 대한 잠재적 투자수요가 풍부한 상황으로, 정부는 차세대 원천기술(차세대 메모리 소재, 시스템반도체, 친환경자동차, 자율자동차)의 R 투자를 벤처기업 중심으로 추진할 전망입니다. (5) 경쟁상황 및 시장점유율 과거 창업활성화에 집중됐던 정책에서 벗어나 유니콘으로 키우기 위한 혁신투자가 필요한 상황으로, 현재 국내 벤처펀드 규모는 아직 영세한 편이며 이에 대규모의 투자가 이루어지기 위해서는 여러 벤처펀드가 함께 투자하는 클럽딜 방식이 이루어져야 합니다. 또한 회수 시장 확대의 필요성도 꾸준히 제기되고 있으며, 이는 스케일업을 위해 투입한 자금이 다시 회수를 거쳐 재투자할 수 있도록 하기 위해서이며, 특히 코스닥시장과 코넥스시장의 통합을 통해 성장성 중심으로 시장을 재편하여, 시스템과 인력, 제도 및 예산을 독립하는 등 시장 구조 재편의 추진 필요성이 재기되고 있습니다. (6) 경쟁력 요인 벤처투자의 활기가 지속되려면 벤처캐피탈의 투자 자금 회수가 원활히 이루어지는 것이 필수입니다. 즉 투자자금 회수는 "벤처, 중소기업의 창업 → 성장 → 투자회수 → 재투자, 재도전"의 단계에서 투자자금의 선순환 구조형성을 위해 가장 중요한 고리역할을 하고 있으며, 벤처캐피탈의 발전을 위한 주요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다.6. (주)큐하스(식품제조가공업) (1) 산업의 특성 제면(생면)류 시장은 트렌디한 외식경험이 많은 고객들이 증가함에 따라, 제품의 기대수준 향상 및 다양한 니즈가 생겨나고 있으며, 이를 충족시키기 위해 제품의 맛과 품질, 조리편의성을 높인 다양한 메뉴들이 확대되고 있습니다. 특히 생면시장은 기술의 지속적 개발과 적용을 통해 전문점 수준의 맛구현, 소비편의성을 확대하는 유통기한의 연장, 조리편의성 개선 등을 기반으로 성장하고 있습니다. ㈜큐하스는 이러한 제면류 시장에서 중화면류 시장에 특화된 기업으로 현재 중화면류 시장은 시장 진입초기 단계로 향후 급속한 성장이 예측되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 제면(생면)류 시장은 특히 냉장 생면류 시장에서 냉면, 우동, 칼국수, 중화면(짜장), 파스타, 쌀국수, 생라면 등 Assembly 제품(면, 소스 결합)과 소재면 제품들이 판매되고 있으며, 다양한 유통 대응을 위하여 실온의 조건에서도 보관이 가능한 냉면/우동 생면 제품군도 일부 함께 판매가 활성화 되고 있습니다. 인접국가인 일본의 추세를 보았을 때 가정 내 간편식 조리빈도가 증가하는 추세인 점을 감안하면, 국내 냉장 생면류시장도 유사한 흐름을
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보일 것으로 예상합니다. (3) 경기변동의 특성 제면(생면)류는 가공식품군 내에서 상대적으로 고가 제품으로서 경기 침체의 영향을일부 받는 것으로 나타납니다. 경기 침체 시 상대적으로 저가의 대안 카테고리(라면)의 영향을 일부 받는 것으로 볼 수 있습니다. (4) 시장의 안정성 제면(생면)류 시장은 시장 진입초기 단계로 특히 ㈜큐하스가 진출한 중화류 시장은 지속적으로 시장이 확대되고 있으며, 제품다양화 및 소비자 니즈충족을 통해 안정적으로 시장이 성장하고 있습니다.. (5) 경쟁상황 및 시장점유율 제면(생면)류 시장에서 가장 큰 경쟁력은 우수한 품질과 물류의 안정성입니다. ㈜큐하스는 시장을 주도하고 운영하기 위하여 지속적으로 개발, 관리, 개선을 통해 새로운 제품, 더 나은 제품, 더 우수한 품질을 제공하고자 노력하고 있습니다. 현재는 부산 경남지역을 기반으로 off-line 시장에 집중하고 있으며, 향후 on-line시장 확대를 계획하고 있습니다. 현재 중화면류 시장에서는 시장점유율 및 제품경쟁력에서 우위를 유지하고 성장하고 있습니다. (6) 경쟁력 요인 제면(생면)류 시장에서 경쟁적요인은 품질의 안정성과 제품공급의 안정성입니다. 이를 위해 ㈜큐하스는 철저한 품질관리, 다양한 제품군 개발, 제품의 안정적 공급을 위해 지속적인 투자를 하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 [제분업, 배합사료 제조업] 당사가 영위하는 제분업 및 사료제조업은 업종의 특성상 곡물 등 국제 원자재 가격에 민감하게 반응할 수 밖에 없으며, 그러한 변동이 제품 가격에 미치는 영향은 타 업종과 비교하여 매우 크다고 할 수 있습니다. 제분업은 생활필수품이라는 제품의 특성상 타 제품에 비하여 가격탄력성이 적으므로, 대내외적인 시장환경이 영업활동 전반에 큰 영향은 미치지 않고 있습니다.사료산업의 경우 완전경쟁시장 체제로 업체들간의 치열한 경쟁이 이루어지고 있으나, 당사는 거래처에 대한 질적서비스 지원(사양농가 관리 등)을 통하여 당사 브랜드 제고에 노력하고 있으며, 이는 향후 영업활동 및 매출신장에도 긍정적인 효과로 반영될 것으로 기대하고 있습니다.[연결대상 종속회사] 1. (주)케이아이웍스 (의료기기제조업) 당사의 제품은 마취액 주입 시 주입부위의 압력(통증)에 따라 주입속도를 자동으로 조절해 통증을 최소화 해주며, 배터리 내장형으로 부피가 작고 가벼워 설치 및 이동에도 매우 편리합니다. 이에 따라, 환자의 두려움을 최소화할 수 있고 시술자의 안정적인 시술에도 도움을 줄 수 있습니다. 현재 (주)케아아이웍스는 최근 몇 년간 매출이 없는 상황입니다. 2. (유)CHOICE PRO-TECH (보호용테이프) 최근 산업의 발달에 따라 다양하고 섬세한 제품들을 위한 보호용 테이프의 역할이 중요하게 여겨지고 있으며, 대표적인 것이 디스플레이 산업입니다. 최신 첨단기기의 발달에 따라 보호용테이프의 역할은 앞으로 더욱 더 커질 전망입니다.또한, 당사가 진출한 베트남은 각국의 투자 확대로 빠른 성장이 이루어지고 있으며, 이는 당사가 사업을 영위하는데도 긍정적인 영향으로 작용할 것으로 판단되어 집니다.3. (주)에쓰비 (자동차 부분정비 등) 당사의 자동차 정비사업은 오랜 기간 사업을 영위해오는 과정에서 충분한 경쟁력을 가지고 사업을 영위하고 있으며, 또한 수익성도 꾸준히 유지하고 있습니다. 4. 영농조합법인 청림농장 (축산업(산란계)) 최근 양계산업은 국제 곡물가변동으로 사료값 불안, 환경문제로 인한 신규 입지제한 등 국내외 축산환경의 변화에 어려움을 겪고 있습니다. 신규진입의 어려움은 기 진입한 사업체에 대하여는 성장기회가 될 수 있으며, 외부 환경에 따라 사료사업과 연계하여 시너지효과를 극대화할 수 있습니다. 현재 영농조합법인 청림농장은 최근 몇 년간 매출이 없는 상황입니다.5. (주)에쓰비인베스트먼트(투자회사) 식품 및 농축산전문기업으로서 당사가 가진 노하우와 기술력을 바탕으로, 자금부족과 작은 규모로 인해 기회를 갖지 못했던 중소규모의 관련 업체 및 해당 산업을 지원하여 당사와의 시너지 효과창출 및 수익성을 극대화할 수 있습니다.6.