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제품제품서비스서비스 광 고인 터 넷사업행사 기 타 광고,신문판매광고이벤트기타 디지털타임스디지털문화디지털뉴스디지털투데이디따DITTA 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 - 해당사항 없음 다. 주요 원재료 등의 현황 - 해당사항 없음 (단위 :원 ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 - 해당사항 없음 3. 원재료 및 생산설비 - 당사는 (주)문화일보와 신문인쇄 외주계약 체결로 생산설비가 없습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :원 ) 사업부문 품 목 사업소 제 25 기 제 24 기 제 23 기 소 계 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 ② 산출방법 (나) 평균가동시간 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 원) 사업부문 품 목 사업소 제 25 기 제 24 기 제 23 기 소 계 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :원 ) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 합 계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : ] (단위 : 원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 소 계 소 계 합 계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 :원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 소 계 소 계 합 계 (나) 향후 투자계획 (단위 : 원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제26기 제27기 제28기 소 계 소 계 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 25기 제 24기 제 23기 신문발행업 제품 광고,신문판매 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 부 서 (조 직) 판매방법 광고마케팅국 지면 광고, 신문판매, 인터넷광고 디지털콘텐츠국 콘텐츠 판매 (2) 판매경로 1) 광고 광고의뢰 광고수주① (주)디지털타임스 ＜----------＞ 광고대행사 ＜----------＞ 광고주 (대행수수료 15%내외) 광고수주② (주)디지털타임스 ＜----------------------------------＞ 광고주2) 인터넷 광고의뢰 광고수주① (주)디지털타임스 ＜-------＞ 광고대행사 , 랩사 ＜-------＞ 광고주 (대행수수료 30%내외) 광고수주② (주)디지털타임스 ＜----------------------------------＞ 광고주3) 신문 신문발송 구독신청, 신문배달① (주)디지털타임스 ＜----------＞ 지 국 ＜----------＞ 독자 신문발송 신문판매② (주)디지털타임스 ＜----------＞ 가 판 ＜----------＞ 독자 다. 수주상황 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 - 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 - 당사는 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.- 보고서 작성일 현재 회사의 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황은 해당사항이 없습니다.※ '위험관리 및 파생거래'에 관한 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 재무제표 주석 "7. 유동성 위험"을 참조하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 - 보고서 작성일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 - 해당사항 없음 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 (2) 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 제25기 제24기 제23기 비 고 원 재 료 비
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인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 시장점유율 등 - 신문산업의 특성상 산출이 어려움 나. 시장의 특성 - 신문산업의 특성상 산출이 어려움 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 라. 판매 전략 - 온ㆍ오프라인 광고의 경우, 당사는 경쟁력 있는 콘텐츠 및 광고 믹스 전략을 통한 적극적인 마케팅으로 광고주들의 신뢰를 쌓아나가고 있습니다. 이를 바탕으로 광고주 니즈에 맞게 영업을 체계적으로 전개하는 전략을 펼쳐나가고 있습니다. 또한 경쟁사 모니터링 및 시장 변화 파악을 기반으로 영업력을 높이며 광고주에게 직접 영업하는 방법을 확대해 나가고 있습니다. 콘텐츠의 경우, 기사의 질적 제고와 기사 출고량 증대, 전문성 높은 콘텐츠 생산 등을 통해 판매처 및 대행사의 당사에 대한 신뢰도를 높이며 거래처를 확대해 나가고 있습니다. 신문 구독의 경우도 신문 콘텐츠의 질적 제고를 통한 신뢰도 확보를 기반으로 직접적인 구독 증대 방안을 실행하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.2023년은 고금리ㆍ고환율 중동ㆍ우크라이나 전쟁과 중국 경기 회복 지연 등 대내외 불확실성과 세계 경기 둔화로 어느 해보다 적극적인 경영활동이 여의치 않았습니다. 또한 위기상황 속에서 내수 소비 위축으로 인해 경기 성장세가 둔화되었고, 이로 인해 경영환경의 불확실성이 더욱 높아진 한 해였습니다. 하지만 당사는 2019년 경제종합일간지 재창간 선포이후 5주년을 맞이하여, 당사만의 콘텐츠를 적극 발굴하여 안정적인 성장을 목표로 내실경영을 체계적으로 확립해 나가고 있습니다. 그리고 매출신장 및 콘텐츠 질 향상을 통해 명실상부한 경제종합일간 면모를 계속 이어가고 있습니다. 또한 경제종합일간지 걸맞는 매출처 다변화로 인해 매출구조는 더욱더 확대되고, 수익구조는 안정화 추세를 이어가고 있습니다.앞으로 축척된 데이터베이스를 바탕으로 공격적으로 매출처를 확대해 가고, 당사가 가지고 있는 다양한 강점을 활용한 전략을 통해 시장에 대응할 계획입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태당사의 자본금은 2023년 12월말 현재 4,400백만원이며, 지난 2사업연도의 재무상태에 관한 자료는 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제25(당)기 제24(전)기 증 감 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 부채와자본총계 2) 영업실적당사의 지난 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 영 업 실 적 제25(당)기 제24(전)기 증 감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전이익 법인세비용 당기순이익 -당기 매출은 전년대비 1,003백만원(7.6%) 증가한 14,245백만원 이었습니다.매출원가는 전년대비 365백만원이 증가한 6,181백만원입니다. 인건비 205백만원, 복리후생비 36백만원, 신문제작비인 외주가공비 47백만원, 여비교통비 23백만원 등이 증가하였습니다. 판매비와관리비는 전년대비 475백만원 증가한 4,266백만원입니다. 급여 72백만원, 판매촉진비 302백만원, 대행수수료 40백만원 등이 증가하였습니다. 영업이익은 전년보다 163백만원이 증가한 3,798백만원을 창출하였습니다. - 2024년은 여전히 국내적으로는 지속적인 인플레이션으로 기조로 인해 불안한 경제상황에
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 - 당사 및 종속회사의 사업부문 구분 회사 내용 네트워크사업부문 주식회사 씨엘인터내셔널 네트워크 장비 제조사업 유통사업 등 게임사업부문 주식회사 엔제이게임즈 모바일게임개발 및 게임 퍼블리싱사업 엔터테인먼트사업부문 주식회사 티모엔터테인먼트주식회사 네오이엔티주식회사 피지50 드라마제작, 매니지먼트 나. 산업의 특성 오늘날 4차 산업혁명 시대는 모든 사람 사물이 네트워크에 연결되어 데이터가 끊임없이 수집 축적되고(초연결), 이러한 데이터를 인공 지능이 스스로 분석 활용하여(초지능) 부가가치를 창출하는 초 고도화된 ICT 융복합 시대입니다. 4차 산업혁명 시대의 네트워크 인프라는 모든 사람 사물의 데이터가 교환 ·소통되는 사회시스템의 '신경망' 역할을 수행하고, 네트워크를 기반으로 데이터와 AI가 융합하여 자율주행차, 스마트 시티, 스마트 제조, AR/VR 등 혁신적인 융합서비스가 출현되고 있습니다. ICT 산업의 특징으로 보면 방송 ·통신융합 등으로 장비간 경계가 약화되고, ICT와 타분야 간 융합의 확산으로 활용범위가 확대되고 복잡화되는 추세입니다. - 방송 ·통신 융합의 가속화로 사업자간 융합뿐만 아니라 방송장비와 통신장비의 경계도 모호해지면서 ICT 장비의 수요층이 기업, 학교, 기관, 개인까지 확대. - 클라우드 중심으로 정보 생산 및 공유 시스템이 변화되면서 자체 시스템을 구축하 고 운영하던 기업들이 클라우드 서비스를 이용하는 방향으로 전환. - 고 사양 장비의 소형화 및 가격급락으로 인터넷 기반의 중소 미디어 사업자 및 개 인 미디어 제공자들이 증가. - IoT, 빅데이터, AI 등이 자동차, 로봇, 헬스케어, 홈케어, 에너지 등 다양한 산업 분 야로 확대 적용되면서 ICT가 다양한 산업의 핵심 인프라로서의 역할이 증대. ict 장비산업의 특징 - 활용범위 확대 및 융합화.jpg ICT 장비산업의 특징 : 활용범위 확대 및 융합화 우리나라는 2000년 이후 국가정보화 등 적극적 네트워크 전략 추진으로 세계 최고수준의 네트워크를 구축하여 ICT 산업발전을 견인해 가고 있으며, 지금도 4차 산업혁명을 선도하기 위해 적극적인 첨단 네트워크 구축을 추진하여 세계 최고수준의 네트워크 경쟁력을 유지하고, 첨단 네트워크를 기반으로 다양한 혁신적인 서비스가 창출할 수 있는 환경을 조성해 가고 있습니다.국내 유선통신 장비산업은 2010년부터 스마트폰이 대중화 되면서 음성, 영상, 데이터를 포함한 모든 형태의 정보가 융합되는 디지털 컨버전스 서비스가 활성화 되고 있고 언제 어디서나 누구든지 원하는 개인 맞춤형 서비스를 편리하게 이용할 수 있는 유비쿼터스 사회가 전개되어 있습니다. 정부는 이러한 변화에 적극 대응하여 통신, 방송, 인터넷이 융합된 품질보장형 광대역 멀티미디어 서비스를 안전하게 이용할 수 있는 광대역통합망 (BcN : Broadband convergence Network)구축 정책을 적극적으로 추진하여 국민의 통신기본권을 확대하고 있으며, 1인 다기기(Multi-Device) 등 데이터가 중요시되는 시대 흐름에 맞게 Backbone망-Core망-Edge/Access망에 대한 고도화 작업 및신규 투자를 독려하고 있습니다. 또한, 정부는 2017년 7월 국정운영 5개년 계획으로 “4차 산업혁명위원회”을 출범시켜 신성장 산업의 핵심 인프라로 꼽히는 5G 이동통신의 상용화와 사물 인터넷(IoT) 전용망의 조기 구축을 통한 인공지능 기술과 통신인프라 확충을 핵심 과제로 추진하고 있습니다. 통신사업자들은 BcN망 고도화 및 데이터 서비스 급속 확대에 따른 기존 4G-Advanced, 5G 주파수(3.5GHz, 28GHz, 2018년 6월) 확보, 5G망 설계 및 공급업체 선정 및인구밀집 도서지역에는 구축 작업을 완료(2020년)하였으며 전국망 확대를 진행 중입니다. 또한, 5G망 구축은 수도권 및 부산, 대전, 광주, 대구 등 대도시, 인구밀접지역을 우선적으로 구축하고 중소도시는 통신수요를 파악하여 순차적으로 추진할 계획입니다. 5G 통신서비스 목표는 1인당
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10Gbps이상의 속도와 Zero Latency 등을 보장해야 하기 때문에 무선망만으로는 5G서비스를 온전히 충족할 수 없습니다. 따라서 무선망을 Back-up하는 유선망의 고도화 및 신규 구축이 반드시 필요하며 BackBone/Core망은 수십Tera bps급 장비가 필요하며, Edge/Access급도수Tera bps급 유선장비를 구축해야 합니다. 그렇기 때문에 유무선 통합장비가 통신장비 시장에서 최대의 기대주로 떠오르고 있으며 활발한 시장 성장이 전망되고 있습니다. 음성서비스 통신시장에서 기존의 동 케이블로 가입자를 수용하여 음성서비스를 지원하여 왔으나 2012년부터 통신사업자는 가격 최적화를 추진하기 위해 기존 동 케이블을 광케이블로 전환함으로써 유지보수 및 전송특성을 향상하는 계획을 추진 했으며 2018년부터는 동 케이블 투자를 전면 중단(“Zero화”)을 선언 했고 신규 또는 대개체시 광케이블 중심으로 투자하기 때문에 광통신장비의 수요는 지속적으로 증가할 가능성이 매우 높습니다. 다. 산업의 성장성 4차 산업혁명 시대에는 다양한 사물(센서·단말기, 자율이동체 등)이 네트워크에 연결되어 방대한 데이터가 수집·전송될 것으로 예상되며, 기하급수적으로 증가하는 네트워크 연결 수요(2025년 1조개)와 모바일 트래픽(2021년- 2016년 대비 7배)을 훨씬 낮은 비용으로 처리할 수 있는 ICT 네트워크 인프라가 요구되고 있습니다. 인터넷 망 이외에도 IoT, 기업통신 등 다양한 네트워크들이 통합 운영됨에 따라 네트워크 복잡도와 운영비용 증가, 융합 네트워크가 실시간으로 다양한 기능을 동시에 수행함에 따라, 개별 ·수동 제어방식에서 자율성 기반으로 자동 운용되도록 변화가 필요하며, 국민의 일상과 사회시스템 전반이 네트워크에 연결됨에 따라 사이버 위협이 현실의 위협으로 확대 ·전환되는 것을 방지하는 대응 또한 필요합니다. 5G 등 차세대 네트워크 시장 선점을 위한 세계 경쟁이 치열해지고 있는 관계로 국가적 차원에서 아래와 같이 다방면의 지속적인 지원책들이 필요합니다. - 초연결 지능형 네트워크 구축 지원 측면으로는 5G 전국망을 조기에 효율적으로 구축할수 있도록 지원, 촘촘한 사물인터넷 네트워크 구축 지원, 누구나 IoT 서비스 를 제공할 수 있도록 규제 개선 및 주파수 공급. - 통신 복지 확대 측면으로는 네트워크 접근권 확대를 위한 제도 개선 및 네트워크 확충. - 장비산업 육성 측면으로5G 및 10기가 인터넷 IoT 네트워크 관련 기술 지원 강화, 통신사의 중소기업 제품구매 확대기반 마련, 네트워크 장비시장 제도 개선을 통한 중소기업 지원책 등. 음성성비스 유선통신장비 시장은 유무선융합에 따라 과거 유선망 중심에서 무선망 중심으로 Trend Shift가 일어나고 있으며 무선망 고도화 사업은 향후 지속적인 성장이 예상되며, 통신사업자들은 국사 통폐합/재배치 등 비용절감 및 신규매출 확보를 위해 최적화 투자를 진행하고 있으며, 과거 구축되었던 유선망 장비 대부분이 내구연한 초과로 인한 노후화로 향후 2~3년 후에도 유선망 장비의 대개체사업은 지속적으로 활성화 될 예정으로 통신사업자의 투자방향에 맞는 장비를 선제적으로 준비할 경우 네트워크사업의 매출은 보다 더 크게 증가 될 것으로 예상됩니다. 현재는 본격화된 BcN 인프라 고도화 및 ALL-IP기반의 FMC(Fixed Mobile Convergence; 유무선통합)를 위한 IMS 구축 등 관련 장비 수요가 완선단계에 진입하였으며, 아파트, 사무실 등 고객 접점에 구축되는 엑세스 게이트웨이 장치(TAM-series)는 향후에도 지속적인 수요가 예상되며 노후화된 교환기, FLC-C/D, IDLC-MUX 등 V5.2 RT장비를 대개체 할 수 있는 유일한 장비이기 때문에 물량의 가변은 있을 수 있으나 수요는 지속적으로 증가 될 것으로 예상됩니다. PSTN(V5.2)교환기 대개체용인 AGW(IP)는 고객사의 투자정책에 따라 기존 노후장비들을 대개체 하는 작업은 무선망의 투자 우선정책에 따라 대개체 투자 속도를 조절하고 있으며 노후 교환기 대개체 및 국사 최적화, 동케이블
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투자 중단으로 ALL-IP서비스 지원을 위한 소요량(초/소/중)의 AGW 장비 투자가 재차 증가할 것으로 전망됩니다. 라. 경기변동의 특성 통신장비 산업은 타산업에 비해 경기변동의 영향을 비교적으로 적게 받는 산업이라고 할 수 있습니다. 이는 고객이 통신사업자에 국한되어 있기 때문이며 통신사업자의투자 계획에 의해 영향을 크게 받는다고 할 수 있는데, 통신사업자의 투자계획은 정부 정책과 장기적인 관점에서 결정하기 때문에 일반 경기변동에 의한 영향은 적다고 할 수 있습니다. 또한, 고객의 Service Road Map에 따라 유선분야, 무선분야, 초고속분야 등 투자의 우선순위가 결정되며 기간 통신사업자는 상반기에 사업계획수립 및 통신망 설계, 예산 축소 운영 등으로 상반기 보다는 하반기에 실제투자가 발생하는 패턴을 보이고 있으며 이 때문에 당사를 비롯 기간통신사업자에게 장비를 공급하는 통신장비회사 대부분은 하반기에 매출이 집중되는 특성이 있습니다. 마. 시장 여건 ICT 장비 산업은 국가 ICT 인프라 및 서비스의 근간으로 국가 ICT 인프라 경쟁력을 좌우하나 국내 장비산업은 외산장비 의존도가 높고 취약한 상황으로 중소 장비기업이 건강하게 성장하기 위해서는 협소한 내수시장을 극복하고 글로벌 시장 진입이 필수적으로 요구되고 있으나, 장비기업이 보유한 자원 및 역량 측면의 한계와 더불어 국내 장비 산업 생태계의 취약성으로 인해 자생적 성장 및 글로벌 진출에 한계가 있습니다. 그간 국내 ICT 장비 산업의 경쟁력을 강화하려는 노력이 이어져 왔으나, 그 효과는 여전히 한계가 있으며, 국내 중소기업이 자생적으로 사업을 영위하기에는 장벽 및 어려움이 많은 실정입니다.음성서비스용 유선통신장비 측면에서 보면 무선망 중심투자로 다소 소외되고는 있으나, 유선망의 고도화도 필요하기 때문에 점진적으로 추진되어 가고 있습니다.통신서비스 사업자들의 투자전략에 따른 국사 최적화, 광 케이블 투자 활성화, 가입자 장비 전진배치 등이 이루어지고 있으며, 국사용 장비는 주로 기존장비를 Reform하여, 전진배치용 장비는 소용량화시켜 유저 가까이 전진배치 시키고 있습니다. 또한, 난립하여 치열하게 경쟁했던 광통신장비 공급업체가 몇 곳으로 구조조정 된 현실을 감안할 경우 당사의 광통신장비사업은 지속적인 매출을 발생시킬 것으로 예상되며 당사는 고객의 투자계획 및 망 진화 흐름에 긴밀하게 대응하여 향후 도래할 신설 및 대개체사업의 가장 수혜자가 될 수 있도록 준비할 예정입니다. 바. 회사의 경쟁 우위요소 당사의 주요고객은 통신사업자 입니다. 통신사업자에 대한 통신장비 공급은 통신사업자가 망 구축에 필요한 장비에 대한 제안요구서를 공고한 후 이에 대한 관련 장비를 제안하여 통신장비 업체들 간의 경쟁을 통해 평가 및 입찰을 진행하여 공급업체의선정 및 공급하는 프로세스를 통하여 제품을 공급하는 구조로 진행되고 있습니다. 이런 시장의 경쟁요소로는 가격 경쟁력과 통신장비의 신뢰성 및 안정성이 요구되며, 통신서비스 사업자의 고유한 네트워크 특성 및 서비스용 각종 단말장치와의 정합에 문제가 없이 적합해야 합니다. 당사의 장비는 통신서비스 사업자와의 지속적인 사업 관계를 통해 해당 통신서비스 사업자의 네트워크에 대한 기술적 노하우와 경험을 확보하고 있으며, 원천기술과 요소기술 경쟁력을 자체 보유하고 있어 경쟁사 대비 사업수행에 유리한 인력구조를 가지고 있습니다. 당사는 음성 및 데이터, 영상분야에 탁월한 기술력과 제품을 개발하여 국내 통신 3사(KT, SKB, LGU+)에 보다 안정적이고 고품질의 Total Solution을 제공하고 있으며, 이를 바탕으로 향후 전개될 4차 산업혁명시대에 고객의 Service Road Map에 최적화된 Technical Road Map, Product Road Map을 철저히 수립, 자체개발 및 협업(외주)을 통해 신기술, 신서비스에 맞는 제품을 확보하여 사업화에 전력 질주할 예정입니다 사. 신규사업 현황 - 펫(Pet)사업 당사는 신사업팀에서 펫(Pet) 시장의 성장가능성을 검토하여 신규사업으로 펫사업을 승인, 시작하였으며,
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반려동물 사료, 간식, 위생용품 등 반려산업과 연관된 제품의 유통을 하고 있습니다. ssss.jpg 국내시장현황 KB금융지주 경영연구소의 '2021 한국 반려동물보고서'에 따르면 국내 604만가구(전체가구29.7%), 반려인은 1,448만명으로 반려가구 증가 추세는 향후 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 반려동물에 대한 인식과 문화가 변함에 따라 양적, 질적 성장을 이룩하고 있습니다. 특히 반려동물의 가족화를 의미하는 '펫 휴머니제이션'이 시장을 주도하면서, 반려동물의 삶의 질을 높이기 위한 다양한 제품과 서비스가 등장하며 반려동물 시장이 점차 확대되고 있습니다.국제무역통상연구원에 따르면, '펫 휴머니제이션' 트렌드가 가장 뚜렷하게 나타나는 분야가 '펫푸드'산업으로 '2021 한국 반려동물보고서'의 반려가구의 월평균 양육비는 14만원으로 이중 약1/3을 사료 구입하는데 사용하고 있으며 향후 반려동물 양육비는 지속적으로 상승할 것으로 예상되고 있습니다. 반려동물양육비용.jpg 반려동물양육비_사용비율 아. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품등의 현황 당사는 TDX 계열 음성통신 전전자교환기 및 FLC (IDLC-MUX, VoP-MUX) 등 가입자 노드 장비, Core ATM 교환기를 개발하여 KT를 비롯한 국내외 기간통신사업자 및 철도청 등 자가망사업자, 국군통신사령부에 공급하던 LG정보통신㈜ 유선통신사업부가 모태입니다.현재 당사의 주력 상품은 통신사업자의 망 고도화 실현에 필수적인 AGW, TGW, MGW 등의 Carrier Grade BcN Gateway 로서, KT, SKB, LGU+ 등 국내외 기간통신사업자에 자체 제품개발, 생산, 판매, 유무상의 서비스를 자체 수행하는 통신장비 전문 업체입니다.■ 주요 제품 목록 대분류 제품군 구체적 용도 주요 고객 - 로컬교환기의 TDM 트렁크를 패킷화하여 IP망으로 전달 - BcN에서 소프트스위치와 연동 - 통신사 국사에 위치 - 이동통신망의 음성을 패킷화하여 IP 망으로 전달 - AMR, EVRC, QCELP 등 무선 단말용 코덱 지원 LGU+ - 전화가입자를 VoIP 변환하여 IP망과 연동(256 이상) - 국사, 아파트 단지, 대형빌딩의 통신실 KT - 전화가입자를 VoIP 변환하여 IP망과 연동(128 이하) - 소형빌딩, 아파트, 빌라 등의 통신실 KT PCT - V5.2와 MEGACO간 변환 - E1단위 VoIP 변환 KT Trunk Gateway는 기존 교환기나 Access Gateway와 달리 직접 일반가입자를 수용하지 않으면서 PSTN에서 정합되는 음성 및 POTS 서비스 데이터와 IP 망으로, 정합되는 음성 패킷 데이터를 상호 연결 및 음성패킷 변환을 해 주는 장비입니다. 회선교환망 교환기와 연동해 이를 IP 소프트스위치의 제어에 따라 교환기의 TDM 트렁크 회선을 패킷화하여 IP패킷망으로 전달하거나 역기능을 담당합니다. 또 유사한 제품군인 Media Gateway는 유선망이 아닌 이동통신망의 음성 데이터를 IP 망의 패킷 데이터로 변환하는 역할을 수행합니다. Access Gateway는 일반POTS가입자(Analog가입자)를 수용하여 전화 서비스를 제공하며 가입자 측에서는 교환기와 동일한 음성전화연결 기능을 하면서 시스템제어는상위 소프트스위치가 담당하면서 H/W교환시스템 (AGW)을 제어하는 기능을 수용하면서 음성신호를 IP화 및 패킷화하여 전화통화를 할 수 있는 VoIP시스템입니다. 요약하면, 교환기 대신 IP망의 소프트스위치와 연동하여 기존 유선전화 가입자를 VoIP로 변환하여 전송하는 기능을 수행합니다. AGW는 대,중,소용량으로 구분되는데 1K이상의 가입자를 수용하는 대용량과 512 가입자를 수용하는 중용량 그리고 그 이하의 소용량으로 나뉘고 대,중용량 AGW는 주로 전화국에 설치되며 중,소용량 AGW는 아파트나 빌딩의 통신실에 배치됩니다. 나. 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율 (단위 : 천원) 구분 매출액 비율(%) 비고 통신사업부문 광통신장비 SVC 유통사업부문 펫(Pet) 상품 등 기타매출
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합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요원재료에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고 통신사업부문 제 품 전자부품 등 제품생산 용 역 SVC SVC 유통사업부문 상품 등 펫 상품 등 상품판매 등 합 계 ※ 설치공사에 필요한 케이블, 기구물 등은 제외하였습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 성남 소재 생산시설에서 광통신장비의 제품 생산과정 중 제품의 설계 및 개발, 시험, 출하검사, 설치공사 및 유지보수 등을 담당하고 있으며, 생산성 제고 및 원가절감을 위해 외주업체를 통한 생산을 진행하고 있어 생산능력의 표시는 의미가 없습니다. 2) 생산실적 및 가동률 당사의 광통신장비 제품의 생산은 SMT 등을 외주 임가공을 통한 생산을 실시하고 당사는 생산에 필요한 원자재의 구매, 시험 및 품질관리, 조립, 출하, 설치공사 및 유지보수를 담당하고 있어 가동률을 산정하기 어렵습니다. 3) 생산설비의 현황 등 당사는 성남 본사의 생산과정에서 생산업무의 기획, 개발, 구매, 시험, 품질관리, 출하 등을 담당하고 있으며, 이에 따른 생산설비는 토지 및 건물, 기계장치, 기타의 유형자산으로서 당기말 현재 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 항 목 취득원가 감가상각누계액 등 비 고 기계장치 생산시험 장비 기타의 유형자산 연구기자재 등 시설장치 시설장치 등 사용권자산(주1) 건물 및 차량 등 합계 (주1) K-IFRS 1116호 리스 기준서에 따라 리스 이용자산에 대하여 사용권자산으로 인식하여 작성하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 1) 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제28기 제27기 제26기 통신사업부문 제품 등 광통신장비 등 수 출 내 수 펫사업부문 상품 등 상품판매 등 수 출 내 수 기타매출 수 출 내 수 합계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 매출실적은 연결재무제표 기준입니다. 2) 판매방법 및 조건 당사의 광통신장비의 주요 고객은 기간 통신사업자(KT, SKB, LGU+) 및 관공서 등에 IP 및 TDM(E1/STM-1) 기반의 개인 및 기업고객의 통화서비스를 제공하기 위한 Access G/W, TGW, MGW 등의 장비를 자체 개발 공급 하고 있으며, 일반적인 경우 이들 거래처에 직접 납품하거나 해당 거래처의 요구에 따라 그들의 계열회사에 납품하고 있습니다. 또한, 당사는 통신사업자들과의 파트너쉽을 통해 공동 또는 독자개발로 제품을 확보하고 통신사업자의 구매 절차인 RFI(Request for Information), RFP(Request for Proposal), BMT(Bench Marking Test)를 통해 장비 공급자격 획득 및 제품을 공급하고있습니다. 따라서 당사의 제품이 현장에서 안정적 성능(품질)을 발휘하기 위한 조건으로 일괄 수주(Turn-key) 계약을 통해 제품공급, 설치공사, 유지보수까지 전체적으로 수행하고 있습니다. 3) 판매전략 당사의 광통신장비 사업은 국내 기간 통신사업의 근간을 이루는 사업으로 초기 투자비용 및 기술의 집약도가 높은 사업으로 시장의 진입장벽이 높은 편입니다. 이에 당사는 제품기획단계부터 통신사업자와의 협업으로 고객 친화성 있는 제품을 지속적으로 개발하여 공급하고 있습니다. 고객의 투자방향(동케이블 Fade-out 및 동 투자 최소화, 광기반 확대, 망 고도화, PSTN ALL-IP화 정책) 변화 및 임대 수익 기반의 소형 건물(오피스텔 및 그린상가 등) 증가로 제품당 가입자 수용용량이 축소되는 방향성으로 진행되고 있으며 국사최적화사업, All-Optic 사업을 위해 소용량 및 초소용량 장비 공급량은 지속적으로 확대가 될 것으로 예상됩니다.또한, 국사최적화 사업, 노후 PSTN교환기 등 변화된 고객 사업환경에 능동적으로 대응하고자 현장 영업력을 강화하고 있으며 KT의 구형장비(V5.2, 5ESS, TDX-10/100)의 노후화에 따른 대개체 시기 도래와 맞물려 노후 장비 교체 사업에 적극 참여하여 Quality, Cost, Delivery에 대한
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경쟁력을 확보한 특화된 제품으로 통신사업자의 Needs를 충족시켜 안정적인 판매체계를 구축하고 있습니다. 추가 매출을 위한 수단으로 KT Reform사업을 KT와 공동으로 진행중에 있습니다. 알카텔루슨트사의 구형 PSTN(Analog가입자)장비(5ESS)를 신규 투자없이 IP Migration하는 Solution 장비(TAM-LLS/AIU/LAG)를 2016년 자체 개발 완료 및 2017년 시범사업을 북대구등 3개소에 진행하였고 2018년부터 KT전국소에 본사업을 진행중이며 알카텔루슨트장비 Reform사업의 국내 공급권은 당사에 독점권이 있기에 2020년 5ESS 노후교환기 대개체 사업에 약 60만회선의 물량을 수주하여 당사의 매출 확대에 기여 하였으며, 향후 TDX-10/100 노후교환기 대개체 사업에도 매출 확대에 크게 기여 할 것으로 예상됩니다. 또한 국내와 해외 사업 확대를 위해 국내 및 해외(미국, 핀란드 등) 특허를 KT와 공동으로 출원하여 향후 해외시장에 KT와 동반 진출할예정입니다. 아울러, 당사는 LG그룹에서 분리되기전부터 기간통신사업자를 대상으로 30년간 망 설계, 구축, 유지보수 등 축적된 Know-How를 바탕으로 공공기관, 관공서 등에서 발주하는 설치공사 및 유지보수 입찰에 적극 참여하여 추가 매출 기회를 모색하고 있습니다. 나. 수주상황 통신사업자와는 제품에 따라 수의계약, 입찰에 의한 경쟁계약 형태로 계약을 추진하고 있으며, KT는 연단가(1년간 가격 확정, 물량은 변동 가능) 계약형태가 많으며,SKB, LGU+는 Case by Case(계약건별 가격, 물량은 변동 가능)로 계약을 체결하고 있습니다.계약별로 계약금액이 확정되지 아니하므로, 수주 상항에 대해서는 별도표기하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석 중 "3. 금융위험관리"를 참조하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 AGW, TGW 시장 리더이며 이의 지속적인 유지를 위해 시장 변화 추세와 고객 요구사항의 빠른 대처를 위한 신상품 개발과 핵심기술 역량 확보에 역점을 두면서도 신규 사업 분야에 대한 연구개발을 추진하고 있습니다. 대용량 Trunk Gateway(TGW)와 중용량 Access Gateway(AGW) 등 레거시 분야에서는 시장의 주도권을 유지하기 위한 품질 확보 및 운용관리 역량 강화를 우선적으로 추진할 예정입니다. 신규 시장으로 대두되고 있는 소용량 Access Gateway와 같은 사업분야에 대해서는 기존 개발품의 가격 경쟁력 확보 중심으로 프로덕트 리더십을 유지하면서, 고객의 신규 요구에 대한 R 대응을 강화해 나갈 것입니다. 주요 시장으로 대두되고 있는 빅데이터, IoT, AI 등 4차 산업혁명 분야에 대해서는 기존에 확보된 통신 기술을 바탕으로 기술/제품 융합화를 통한 응용상품 개발과 KT,SKB, LGU+ 등 통신 사업자들의 요구사항을 신속히 반영한 신상품 개발을 활성화하고, 고객의 시범 서비스에 능동적으로 참여함으로써 시장을 주도해 나갈 것입니다. 1) 연구개발 담당조직 연구소조직도.jpg 연구소조직도 구분 기업부설 연구소 조직구성 S/W개발팀, H/W개발팀, IoT전략팀 업무내역 - OS, EMS 등 개발공통 S/W 설계 - 개발검증 및 버전관리 - 신기술도입 및 신사업 발굴 2. S/W 개발팀 - 개발장비의 S/W설계/개발/시험 및 양산 지원 3. IoT 전략팀 - BBP 원격 관리 시스템 기능/서비스 구축 2) 연구인원 현황 - 연구소장 1명외 연구원 11명 나. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과 목 제28기 제27기 제26기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 용역원가 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 사업부문 연구기관 연구과제 연구결과 및 기대효과 등 Network 당사 - KT의 약200만 가입자카드 재활용 - 유선가입자의 VoIP화로 저비용 고효율 - 해외
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수출 추진 Network 당사 KT TAM-32 - 32가입자 VoIP화 개발 - 소규모 지역, 소규모 건물에 적합 - 소용량 장비 Line-up 및 KT 납품 Network 당사 - 128가입자 VoIP화 개발 - 함체 등 전진배치에 용이 - E-PON연동으로 광통신 연동 적합 장비 - KT 납품 Network 당사 KT TAM-SS - 소형 AG개발의 Base model - 소용량 프로토콜 변환 장치 개발에 따른 소형장비 line-up 보강 - 집전화 고객 감소 및 최적화로 발생하는 집전화 유휴시설 활용 증가 Network 당사 KT TAM-MS - TAM-16K, 32K 개량 개선 적용 - KT 약240만 회선의 가입자카드 등을 재활용 - 유무선망 통합 정책에 따른 VoIP엑세스 장비 수요 증가 Network 당사 - TGW의 PRI형상을 STM-1으로 설계 - 향후 Local 교환기의 PRI가입자를 TG PRISTM-1로 전환계획 Network 당사 Network 당사 KT 영상게이트웨이(VGW) - KT 영상게이트웨이 Network 당사 Network 나온웍스/온빛텔 KT 엑세스게이트웨이(VOP-MUX) Network 당사 LGT 미디어게이트웨이(MGW) - LGT DVT 통과, LGT 납품 Network 당사 KT 트렁크게이트웨이 - KT 트렁크게이트웨이 개량개선 평가 통과 Wireless 당사 KAC-200 - 국내 최초 PSTN+IP Dual 사용 Wireless 당사 - 보급형 SMS 유선전화기 Wireless 당사 Ka-201 - 고급형 국내 최초 3.5인치 TFT-LCD 디지털 유무선 전화기 Wireless 당사 1.7GHz 디지털 무선단말기(SMS + REMOTE) Wireless 당사 일반 유통 무선단말기 모델 개발 - LG전자 납품 (모델 3종류) Wireless 당사 - COLOR LCD적용 설계 - SMS(문자서비스) - 리모컨 기능 Wireless 당사 접촉식기능칩 개발 Wireless 당사 - 국내 최초 COLOR LCD적용 설계 - SMS(문자서비스) - 리모컨 기능 Wireless 당사 보안메신저 - 메신저에서의 보안기능 강화 - 암호화 모듈을 이용한 보안성 확보 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 당사는 2007년 6월 LG노텔(주)로부터 통신장비 영업부문을 인수하면서 통신장비 관련 지적재산권을 양수하였으며, 2018년에는 KT와 공동으로 특허를 출원하였습니다. 현재 보고서 제출일 기준의 지적재산산 보유내역은 다음과 같습니다. 구 분 발명의 명칭 등록번호 등록일 비 고 특허권 KT와 공동 출원 프로그램 가능 논리를 이용한 와치도그 리셋 제어 회로(Control Circuit for Watchdog Reset using Programmable Logic) LG노텔로부터 영업양수시 양수한특허권으로 상용화 및 매출에 기여 상표권 CELLBIT LG노텔로부터 영업양수시 양수한상표권 CELLGATE 쎌빛
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의문구 연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.연결실체는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는동 보고서작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 연결실체는 통신장비를 주력으로 하여 네트워크 사업 등을 영위하고 있습니다. 연결실체의 영업실적은 각 사업부문별시장의 수요와 공급, 주기적인 등락, 경기변동에 영향을 받습니다. 당사는 2반기 연속 자본잠식률50% 이상의 사유로 2016년 9월 8일자로 상장폐지 되었습니다. 회사에 대한 상세한 내용은 'Ⅰ. 회사의 개요' 및 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참고하여 주시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적1) 연결기준가. 재무상태 주식회사 씨엘인터내셔널와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제28(당)기 제27(전)기 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 이익잉여금(결손금) Ⅳ. 기타자본구성요소 Ⅴ. 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 -연결에 포함된 회사 수 나. 영업실적 주식회사 씨엘인터내셔널와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제28(당)기 제27(전)기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와 관리비 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅶ. 법인세비용 Ⅷ. 당기순이익(손실) Ⅸ. 기타포괄이익(손실) Ⅹ. 총포괄이익(손실)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 제품의 제조, 사용자, 종류 등에 따라 HL(Home Life)사업부와 PS(Paper Solution)사업부로 구분하여 사업을 영위하고 있습니다.- HL(Home Life)사업부회사 매출의 약 49.8%를 차지하고 있으며, 주요 제품으로는 두루마리 화장지류, 위생용티슈류, 기저귀류, 생리대류, 물티슈류, 마스크류, 손소독제, 펫 케어 용품 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다.브랜드로는 "깨끗한나라", "보솜이", "순수한면", "디어스킨", "메디프렌즈", "포포몽" 등이 있습니다. HL사업부의 대표브랜드인 "깨끗한나라"가 주요 매장에서 단일브랜드로 매출우위를 보이고 있으며, 고객의 다양한 니즈를 충족하기 위한 신제품을 꾸준히 출시하고 있습니다.23년 하반기 소비자중심경영(CCM) 재인증을 받는 등 소비자 기반의 경영 기조를 유지하였으며, 직영몰을 오픈하며 소비자들과 직접 소통하며 제품 판매가 가능한 기반을 마련했습니다.친환경 경영활동의 일환으로 대나무 키친타올을 출시하였고, 24년 1분기 친환경 생분해 물티슈 출시를 검토중입니다. 깨끗한나라 브랜드는 24년 유아물티슈를 출시할 계획이며, 이를 통해 브랜드 카테고리를 더욱 확장하고자 합니다.- PS(Paper Solution)사업부회사 매출의 약 를 차지하고 있으며, 주로 포장재로 사용되는 제/상품을 판매하고 있습니다. 그 종류로는 아이보리류, 마닐라류 등이 생산, 판매 및 수출되고 있습니다.컵원지류는 2019년 7월 1일부로 생산을 중단하였고, 수입하여 판매하고 있습니다.관련 공시는 2019년 5월 15일 생산중단 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.국내 산업용 포장지(백판지) 업체의 2023년 4분기 기준 내수 출하량은 전년대비 △18.1% 감소하였으며, 수출 출하량은 전년대비 △6.2% 감소하였습니다. 전체 출하량은 약 △12.0% 감소하였습니다. 글로벌 경기 불황으로 인한 수요 축소가 주원인입니다. 업계의 경쟁이 더 치열해지는 만큼 당사는 고부가 신제품 개발 추진과 포장용기의 고급화 등을 통해 내수시장에서 경쟁력을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 백판지 매출의 약 52.6%를 차지하고 있는 수출 부문은 시장 개척과 해외거래처 다변화를 통해 매출 확대에 주력하고 있으며, 원가 경쟁력 측면에서도 지속적인 제품 개발을 통해 손익 개선을 실천하고 있습니다. (단위 : %) 구분 두루마리 물티슈 생리대 2023년 2022년 ※ 판매량 기준 (닐슨 자료) ※ 시장점유율 (단위 : %) 구 분 2023년 2022년 2021년 점유율 ※ 판매량 기준 (당사 내부 집계 자료) 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액 비율 PS 사업부 제품 백판지 상품포장 외 소비재 화이트 호스, 깨끗한나라, 보솜이, 디어스킨,포포몽 상품 기타 HL 사업부 제품 생활용품 상품 기타 기타매출 기타 임대료 외 합 계 (주1) 당기 사업보고서부터 기타 매출유형을 세분화하여 표기하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 현황 (단위 : 원/톤) 품 목 제59기 연간 제58기 연간 제57기 연간 산업용지 특수용지 1) 산출기준 - 사업기간내 매출총액(부가세별도) 대비 매출수량을 나눈 값으로 제품별 평균단가 2) 주요 가격변동원인 - Product Mix의 변화, 원부재료 단가, 환율변동 등 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원/부재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 제조업 원/부재료 펄프 판지표면/화장지용 고지 판지심면용 화장지/판지용 계 나. 주요 원/부재료 등의 가격변동현황 (단위 : 원/kg) 품 목 제59기 연간 제58기 연간 제57기 연간 PULP 내수/수입 고 지 내수/수입 1) 산출기준 - 공장도착 가격을 기준으로 한 평균단가2) 주요 가격변동원인 - 국제 펄프가격 및 환율변동 다. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거가) 생산능력 사업부문 품 목 사업소 단위
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제59기 연간 제58기 연간 제57기 연간 제조업 제지 청주 MT 화장지 청주 MT 생리대 청주 천개 나) 생산능력의 산출근거 ■ 제지 설비 생산능력 구분 호기 생산능력 단위 제지 2호기 MT/일 제지 3호기 MT/일 계 MT/일 ■ 화장지 설비 생산능력 구분 호기 생산능력 단위 화장지 3호기 MT/일 화장지 4호기 MT/일 화장지 5호기 MT/일 계 MT/일 ■ 생리대(S/N) 설비 생산능력 구분 호기 생산능력 단위 생리대 5호기 천개/월 생리대 6호기 천개/월 계 천개/월 다) 산출방법 구분 생산량(A) 생산기간(B) 총생산량(A x B) 제지 1,186MT/일 365일 432,890MT 화장지 205MT/일 365일 74,825MT 생리대 66,976천개/월 12개월 803,712천개 ※ 산출기준 : 24시간 가동률 기준2) 생산실적 및 가동률가) 생산실적 사업부문 품 목 사업소 단위 제59기 연간 제58기 연간 제57기 연간 제조업 제지 청주 MT 화장지 청주 MT 생리대 청주 천개 나) 당해 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 청주 제지부문 청주 화장지부문 청주 생리대부문 3) 생산설비의 현황 등 (당기) (단위: 천원) 구 분 기초 취득 감가상각비 손상차손 폐기손실 기타 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 건설중인자산 수입미착기계 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 1) 사업부문별 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제59기 제58기 제57기 PS사업부 제품 백판지 상품 기타 HL사업부 제품 생활용품 상품 기타 기타매출 기타 합 계 (주1) 당기 사업보고서부터 기타 매출유형을 세분화하여 표기하였습니다. 2) 주요 지역별 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 제59기 제58기 제57기 국내 미주 유럽 및 아프리카 아시아 및 오세아니아 중국 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직① PS사업부 → PS기획팀 → 영업팀 (해외영업팀)② HL사업부 → HL기획팀 → 브랜드팀 → 영업팀 (글로벌 영업팀)2) 판매경로① PS영업팀 → PS기획팀 → 공장출고 → 실수요자 또는 도매상 → 실수요자② HL영업팀 → HL기획팀 → 공장출고 → 대리점 또는 유통사 → 실수요자3) 판매방법 및 조건※ 판매방법 : 주문판매※ 결제방법(수단) : 현금, 어음, 수표4) 판매전략'깨끗하고 건강한 생활문화 창출을 통해 고객과 함께 성장하는 기업'을 모토로최상의 품질과 서비스로 고객만족 실현에 최선을 다하고자 합니다.5) 수주상황당사는 매월 고객으로부터 주문을 접수받아 제품을 출하하므로 장기간에 걸친 주요한 사전 수주가 발생할 가능성이 적으며, 아래와 같은 형태로 납품이 진행되고 있습니다.※ 판매계획 수립 → 생산 계획 수립 → 고객으로부터 수주 → 판매 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모 분석을 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다. 연결실체는 위험회피를 위하여 파생금융상품을 이용함으로써 이러한 위험의 영향을 최소화 시키고자 합니다. 파생금융상품의 사용은 이사회가 승인한 연결실체의 정책에 따라 결정되는데, 연결실체 재무부문은 지속적으로 정책의 준수와 위험노출한도를 검토하고 있습니다. 연결실체는 투기적 목적으로 파생금융상품을 포함한 금융상품계약을 체결하거나 거래하지 않습니다. 가. 시장위험 연결실체의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 다음을 포함한 다양한 파생상품계약을 체결하고 있습니다. (1) 외화위험관리 연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 통화선도계약을 활용하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.
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당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 (외화자산) 현금및현금성자산 USD USD JPY JPY VND VND 매출채권 USD USD JPY JPY 보증금 VND VND 미수금 USD USD 미수수익 USD USD 합 계 (외화부채) 매입채무 USD USD JPY JPY EUR EUR CNY CNY 미지급금 JPY JPY EUR EUR 미지급비용 USD USD JPY JPY EUR EUR VND VND 리스부채 VND VND 단기차입금 USD USD 장기차입금 USD USD 사채 USD USD 합 계 보고기간종료일 현재 기능통화와 다른 주요 외화로 표시된 금융자산 및 금융부채에 대하여 환율이 10% 변동할 경우 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD JPY EUR VND CNY 합 계 한편, 당기말 연결실체는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. (아래 (2)이자율위험관리 통화스왑(CRS) 계약내역 참고) (2) 이자율위험관리 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약과 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 현재보다 10 bp 높거나 낮은 경우 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10bp 상승시 10bp 하락시 10bp 상승시 10bp 하락시 이자비용 한편, 당기말 연결실체는 변동이자부 장기차입금의 이자율변동위험을 관리하기 위하여 통화이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 1USD) 거래구분 계약처 화폐단위 계약금액 계약조건 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화스왑(CRS) (주)하나은행 USD 계약환율 ￦1,151.50/USD2.45%/년(KRW) 고정금리로 지급/1.92%/년(USD) 고정금리로 수취 (주)신한은행 USD 계약환율 \1,285.30/USD4.14%/년(KRW) 고정금리로 지급/무위험지표복리평균금리(SOFR)+1.5%로 수취 나. 신용위험관리 신용위험이란 고객이나 거래 상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 수취채권과 관련하여 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 한편, 연결실체는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출액 및 기대신용손실을 손실충당금으로 인식한 금액은 주석 6. (2), (3)에서 설명하고 있습니다. 다. 유동성위험관리 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성 관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다.
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연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다. 계약상 만기는 연결실체가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니 다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 초과 합 계 매입채무및기타채무 리스부채 이자비용 장단기차입금 및 사채 이자비용 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 초과 합 계 매입채무및기타채무 리스부채 이자비용 장단기차입금 및 사채 이자비용 기타금융부채 합 계 라. 자본위험관리 연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다. 당기말 및 전기말 현재 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 장단기차입금, 사채 및 리스부채 차감 : 현금및현금성자산 순차입금(C) 부채비율(A/B) 순차입금비율(C/B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 회사는 도매 및 소매업체와 물품공급계약을 체결하고, 매년 계약을 신규로 갱신하고 있습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당조직 - PS연구소 / HL연구소2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제59기 제58기 제57기 비 고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 정부보조금 기타 연구개발비용계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비/매출액비율 (주1) 상기 매출액 비율은 별도재무제표 매출액 기준으로 작성되었습니다. 3) 연구개발 실적 구분 개발 제품/부문 완료년월 비 고 PS사업부 음료용 발포컵 원지 보온, 보냉효과를 가진 음료용 발포용 컵원지 개발 고지 CCKB 후면 색상이 갈색인 고지 CCKB 개발 백색 RIV 공산품 포장재용 고백색 All-Pulp 제품 개발 원가절감 SC 기존대비 저가원료 사용 확대 기술을 적용한 원가 경쟁력 강화 제품 개발 원가절감 IV 기존 IV제품 대비 저가원료 사용 확대 기술을 적용한 원가 경쟁력 강화 제품 개발 라면컵 외지 라면컵 외지의 호기별 품질/기술 이슈 해결하여 원가 혁신 기술 개발 양면 KB 기존 표면 Kraft 적용에 더해 후면 Kraft를 추가한 양면 Kraft Board 제품 개발 HL사업부 보솜이 리얼코튼 오가니크 닥나무 원사 적용 (Benefit: 흡수성/통기성/부드러움) 깨끗한나라 순수프리미엄/깨끗한나라 허브가든 프리미엄 촉앤감 제품에 로하스(LOHAS) 인증 획득 깨끗한나라 데일리 키친타월 빅앤톨/이지클린 등 다양한 용도 및 사이즈 프레미뇽 에어스윙 극세사 적용 (우수한 부드러운 커버 및 백시트, 편안한착용감) 깨끗한나라 물티슈 퓨어 재생플라스틱 캡 적용, 녹색인증 폴리백 깨끗한나라 촉앤감케어 알러젠프리 알러젠프리(베르가못), 로하스(LOHAS)인증 깨끗한나라 물티슈 프레쉬 재생플라스틱 캡 적용, 녹색인증 폴리백, FSC인증 아웃박스 적용 프레미뇽 아기물티슈 허니콤 재생플라스틱 캡 적용, 녹색인증 폴리백, FSC인증 아웃박스 적용, 전성분 100% 식품Grade 자연에게 순수한면 친자연 컨셉의 생리대로 날개, 표지, 흡수체까지 모두 유기농 순면(총 74%)으로 구성되어 있으며 방수층은 생분해 필름 적용 건강한 순수한면 43cm 슈퍼롱 오버나이트 유기농 순면을 적용한 국내 최장길이 43cm 슈퍼롱 오버나이트 개발 깨끗한나라 비데케어 알러젠프리(솔잎향), 기능성 추출물(솔싹, 위치하젤), 로하스(LOHAS) 인증 깨끗한나라 물티슈 올그린, 빅와이드 재생플라스틱 캡 적용, 녹색인증 폴리백, FSC인증 아웃박스 적용, 100% 생분해 원단 보솜이 베이비케어 안심, 수딩, 촉촉 천연화장품 인증, 독일더마테스트 Excellent 등급, 10단계 R/O정제수 적용, 유해물질 18종 Free, 중금속/미생물/흡입경구독성 외부기관테스트 노브랜드
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로즈마리 기저귀 로즈마리 추출물 탑시트 디어스킨 슈퍼롱 오버나이트 3D 엠보싱 2겹 탑시트 적용 및 국내 최장길이 43cm 슈퍼롱 오버나이트 개발 디어스킨 입는 오버나이트 3D 엠보싱 2겹 탑시트 적용 및 SAPLESS 입는 오버나이트 개발 AD 2D 코편한 마스크 (대형/소형) 철심 제거하여 콧등 자극 적은 비말마스크, BI 압인새김 KF 94_2D 귀편한마스크 (대형/소형) 안감 Thermal Bond 소재로 자극 없고, 보플적은 KF94 마스크, 귀 고무줄 납작해서 편함, BI 압인새김 KF 94_3D 더편한마스크(대형) 안감 Thermal Bond 소재로 자극 없고, 보플적은 KF94 마스크 4겹 마스크, BI 압인새김 AD 평판형 숨편한마스크(대형) 3겹 MB 필터, 비말 마스크, BI압인새김 아기기저귀 노브랜드 로즈마리 로즈마리 잎수 추출액을 활용한 안감 소재 적용 보솜이 베이비케어 촉촉/안심/푸딩 99.6% 천연성분, 천연화장품 인증, 녹색인증 폴리백, FSC인증 아웃박스, 재생플라스틱 캡 적용, 피부자극테스트, 유해물질/미생물/중금속 테스트 보솜이 푸푸 키즈비데 99.6% 천연성분, 천연화장품 인증, 녹색인증 폴리백, FSC인증 아웃박스, 재생플라스틱 캡 적용, 피부자극테스트, 유해물질/미생물/중금속 테스트, 물풀림성/변기막힘 테스트 완료 원단 깨끗한나라클린손소독티슈마일드 99.9% 살균소독, 안전성 테스트, 3無(색소,향료,알코올)처방 베이스, 피부자극테스트, 의약외품 외용소독제(46000) 보솜이 베이비케어 (Tiger) [호랑이해 에디션 리뉴얼] 신규 흡수체 원료(SAP)을 적용한 흡수품질 강화 (Rewet, Capacity) 보솜이 메가드라이 Leg Tension (고무줄 수) 최적화를 통한 제품 외형 최적화 (수축성 제거) 및 신규 흡수체 원료(SAP), 투입 증가를 통한 흡수품질 강화 (Rewet, Capacity) 디어스킨 슈퍼롱 오버/입는오버 3D 엠보싱 T/S를 적용, 국내 최장 43cm 슈퍼롱 오버 및 팬티형 입는 오버나이트 개발 리얼모달 생리대 너도박달나무에서 만들 모달섬유 100% 탑시트와 바이오매스 방수층을 적용한 자연과 피부에 친화적인 제품 개발 보솜이 오가니크 썸머 씬코어(얇은 흡수체 통기성/착용감개선), 닥나무탑시트, Leg Tension최적화 수축성 제거, 확산층변경(폴리머샘방지) 메디프렌즈 와이드매직 에어 이중 그루빙과 Side panel 절취선 적용한 통기성 겉기저귀 제품 에어도톰 PCMC활용 에어도톰 51G 평량, 더블쿠션엠보 도톰한 강화 순수한면 제로영 생리대/라이너 거즈패턴 순면커버를 적용한 흡수력을 강화한 생리대/팬티라이너 개발 디어스킨 리얼모달 생리대 모달커버를 적용한 국내 최장길이의 슈퍼롱 오버나이트 개발 포포몽 배변패드 최적의 흡수력을 갖추고 논슬립 필름을 적용 건강한 순수한면 화장솜 단 한장으로 스킨케어가 가능한 100% 유기농 소재를 활용 여성용 화장솜 깨끗한나라 클리클라우드 프로롤리스, 라벤더 등 추출물을 함유한 고평량 엠보싱 원단 저자극 물티슈 다. 환경(에너지)관련 투자사항 (단위 : 백만원) 설 비 투자기간 투자금액 개선 내용 화장지 3, 4호기 터보블로워 설치 공사 공정 개선을 통한 에너지 절감 HCl 측정기기 센서 법적사항 대응관공서 요구사항 대응 (개선조치기간 최소화 요구에 따른 안전재고 확보) 수질 TOC TMS 신규 설치 법적사항 대응TOC 농도 저감 : 45 → 35Pppm (방류구 기준)TOC 기준 시설에 따른 자동측정기기 설치필요 에너지재활용 시설 신설 공사 발주 및 계약 체결 23.12~ 신설소각로 설치 (계약금액 600억)법적사항 대응, 에너지 회수 효율 향상 슬러지 탈수기 스팀 공급라인 설치 공사 슬러지 함수율 개선 → 유동상소각로 운전조건 개선 슬러지 창고 환경개선 공사 발주 및 계약 체결 23.11~ 법적사항 대응통합허가 허가조건 유해화학물질 저장시설 방류벽 보수공사 법적사항 대응 유해화학물질 하역장소 보수공사 법적사항 대응 제지3호기 폐수 배출라인 변경공사 제지3호기 폐수부하량 저감 및 폐수처리운영비 절감 청주공장
깨끗한나라 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

지정폐기물 창고 자동문 셔터 교체작업 법적사항 대응 패드 실험실 유해화학물질 취급시설 설치검사 준비 법적사항 대응 화장지 초지5호기 TMS 설치 법적사항 대응 초지5호기 배출가스 자동측정기기 설치 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 - 제지산업 (PS 사업부)제지산업은 고지를 주원료로 하여 지류제품을 생산하는 산업으로, 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업, 에너지 다소비 업종이며 공해방지시설이 필요한 환경관련 산업으로서의 특성도 가지고 있습니다. 원료 및 제품의 부피와 중량이 커서 물류비용의 비중이 타업종에 비해 높습니다. 또한 주요 원재료인 펄프, 고지의 안정적 조달이 원가 경쟁력의 주요 요소입니다.- 생활용품산업 (HL 사업부)생활용품산업은 일용소비재(Fast-moving consumer goods)를 생산하는 산업입니다. 제품의 소비속도가 빨라 수요는 안정적이지만, 시장이 성숙하고 경쟁이 치열하여, 트랜드 변화에 따른 마케팅 전략이 중요합니다. 나. 성장성 - 제지산업 (PS 사업부)백판지는 주로 제품의 포장재로 많이 사용되고 있어 경기변동에 다소 영향을 받고있으며, 국민소득의 성장단계에 따른 국민생활수준과 연동하여 수요가 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 중국 등 동남아시아권의 경기와 경제성장 등에도 직간접적인 영향을 받고 있습니다.- 생활용품산업 (HL 사업부)생활용품산업 부문은 생활수준의 향상과 위생용품류의 고급화를 통해 시장의 규모는점차 성장세를 보이고 있으며, 글로벌기업과 어깨를 나란히 하여 경쟁해 나가고 있습니다. 다. 경쟁요소 백판지의 경우는 공급과잉시장의 특성을 갖고 있으며, 직접방문을 통하여 수요처를 발굴하고, 소규모 수요자의 경우에는 도매상 등을 통하여 영업활동을 하고 있습니다.생활용품은 적극적인 신제품 출시를 통한 온라인과 대형 유통업체에서의 매출이 주를 이루고 있으며, 국내외 기업간의 치열한 경쟁관계 속에 있습니다. 라. 주요 원자재 사용하는 원자재 등은 주로 펄프, 고지, 화학약품류 등이 있으며, 펄프는 국내 자원의공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 고지의 경우에는 대부분 국내조달로 이루어지고 있습니다. 이와 관련하여 특별한 관련법령 또는 정부의 규제는 없습니다. 다만 생활용품 중 생리대 및 마스크, 손소독티슈, 손소독제는 의약외품으로 분류되어 약사법의 적용을 받고 있으며, 물티슈는 화장품법, 화장지와 기저귀는 위생용품 관리법의 적용을 받고 있습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2022년 2월 베트남 호치민에 베트남지사를 설립하였으며, 이를 통해 PS사업부의 동남아시아 시장 매출 확대에 있어 중심지 역할을 수행하게 될 예정이며, HL사업부의 해외 진출에 있어 교두보 역할을 기대하고 있습니다. 또한 HL사업부에서는 애완용 동물 관련용품 등의 신규사업을 2023년 2분기부터 출시하고 판매처 지속 확대중에 있습니다. 더불어 재생플라스틱 소재 사업을 위한 조직을 별도 구축하고 'EPS 마이크로펠릿' 기술을 협력업체와 함께 개발에 성공하여, 2024년 1월부터 본격적으로 신소재 사업에 박차를 가할 예정입니다. 바. 조직도 캡처.jpg 조직도_2023년 12월31일 기준
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 2023년은 코로나 팬데믹은 잠잠해졌지만, 전쟁과 경기침체로 한치 앞도 내다볼 수 없는 불확실성이 지속되었고 고물가, 고금리, 저성장이라는 초유의 어려운 경영환경이었습니다. 이러한 환경에서도 우리 깨끗한나라 전 임직원은 고객에 대한 확고한 믿음과 고객만족경영이라는 기치 아래 한마음 한뜻으로 위기극복에 앞장섰고, 마침내 HL사업부는 턴어라운드(Turnaround)를 달성했습니다. 또한 PS사업부는 혁신활동과 가격인상 단행 등으로 손익개선 활동에 주력하고 있습니다. 지금도 성과창출을 위해 고객 접점 최일선에서 최선을 다하고있는 각 생산, 영업, 마케팅, R 그리고 지원부서와 함께 깨끗한나라는 정진하겠습니다. 우리 회사는 2024년에 다시 청룡처럼 비상하여 시장에서의 확고한 지위를 되찾기 위해, 아래 4가지 중점 추진과제를 수립하였습니다. 첫째, 수익성 개선입니다.단순히 가격을 올리는 것이 아닌 우리회사가 가진 강점, 부가가치가 높은 사업 등을 복합적으로 검토하고, 불필요한 것은 과감히 포기하는 "선택과 집중" 을 통해 원가혁신과 흑자전환을 이루겠습니다.둘째, 고객만족 경영입니다. 고객의 일상을 빛나게하는 회사로 거듭나고자합니다. 품질경영을 강화하여 사전 품질 관리 뿐만 아니라 당사의 브랜드 자체가 품질을 보증하는 역할을 할 수 있도록 고객 안심 품질을 확보하겠습니다. 셋째, 조직문화 개선입니다.성과 창출을 위한 선순환 구조를 만들기 위해 조직문화를 적극 변화시키고자 합니다.신뢰, Agile(스피드), 팀웍 이 3가지 핵심 가치를 확립하겠습니다. 불명확한 관리기준을 재정립하고, 주기적인 성과 분석과 코칭으로 체계적인 조직문화를 형성하겠습니다. 더불어 성과에 따른 보상 제도를 확대 운영 및 구성원간의 자유로운 커뮤니케이션을 통해 추진력을 극대화하겠습니다. 넷째, 지속 가능한 경영입니다.지속가능경영을 위해 제품개발/기획 단계에서부터 에너지, 폐기물 관리 등 생산 전반적인 영역에 걸쳐서 ESG 요소를 반영하겠습니다. 나아가 R 과제를 지속 발굴하고, 완성형 스마트 팩토리로 변모하기 위한 신규 공정 및 기술을 적용하겠습니다. 더불어 신제품, 신소재 개발 및 비중을 확대하고, 해외지사 안정화를 비롯하여 신사업 및 신규거래처 발굴에 힘쓰겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위:백만원) 구 분 요약 연결재무상태표 증감액 증감율 제59기 제58기 자산총계 부채총계 자본총계 ※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 1) 자산총계당기말 자산총계는 전기말 대비 약 19,525백만원(-2.95%) 감소한 641,522백만원입니다. 재고자산 등 유동자산 감소가 주요 원인입니다.2) 부채총계당기말 부채총계는 전기말 대비 약 10,221백만원(2.44%) 증가한 429,920백만원으로 부채비율은 약
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203.2%입니다. 경영실적 악화가 주요원인입니다.3) 자본총계2023년에는 자산재평가를 실시하였고, 자본총계는 전기말 약 241,348백만원에서 211,602백만원으로 약 29,746백만원(-12.32%) 감소하였습니다. 나. 영업실적 (단위: 백만원) 계정과목 요약 연결손익계산서 증감액 제59기 제58기 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판 매 비 와 관 리 비 영 업 이 익 (손 실) 기 타 영 업 외 이 익 기 타 영 업 외 비 용 금 융 이 익 금 융 비 용 관계기업손익에 대한 지분 법인세비용차감전순이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 (손 실) ※ 상기 요약 연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 1) 매출액당기의 매출액은 전기대비 91,600백만원 감소한 514,854백만원입니다. PS사업부의 수요악화가 주요 원인입니다.2) 영업이익당기의 영업이익은 전년대비 22,670백만원 감소한 -18,915백만원입니다. PS사업부의 수요감소로 인한 고정비 악화가 주요 원인입니다. 2) 부문별 매출 현황 (단위: 백만원,%) 구분 사업부문 2023년 2022년 전년대비 증감율 매출 PS사업 HL사업 기타 [PS사업부]PS사업부의 매출액은 256,107백만원으로 전년대비 96,288백만원 감소하였습니다. 국내 및 해외 백판지 시장침체가 주요 원인입니다.[HL사업부]HL사업부의 매출액은 256,242백만원으로 전년대비 2,495백만원 증가하였습니다.신제품 출시 및 매출확대가 주요 원인입니다.3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2022년 2월 베트남 호치민에 베트남지사를 설립하였으며, 이를 통해 PS사업부의 동남아시아 시장 매출 확대에 있어 중심지 역할을 수행하게 될 예정이며, HL사업부의 해외 진출에 있어 교두보 역할을 기대하고 있습니다. 또한 HL사업부에서는 애완용 동물 관련용품 등의 신규사업을 2023년 2분기부터 출시하고 판매처 지속 확대중에 있습니다. 더불어 재생플라스틱 소재 사업을 위한 조직을 별도 구축하고 'EPS 마이크로펠릿' 기술을 협력업체와 함께 개발에 성공하여, 2024년 1월부터 본격적으로 신소재 사업에 박차를 가할 예정입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 현금흐름 (단위: 천원, %) 구 분 요약 연결현금흐름표 증감 제59기 제58기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 외화환산으로 인한 현금의 변동 기말의 현금 ※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 1) 영업활동 현금흐름당기의 영업활동 현금흐름은 전기대비 약 396억 개선되었습니다.2) 투자활동으로 인한 현금흐름당기의 투자활동으로 인한 현금흐름은 투자부담 완화로 전기대비 약 446억 감소되었습니다.3) 재무활동으로 인한 현금흐름당기의 재무활동으로 인한 현금흐름은 당기 약 58억으로 전기대비 약 569억 감소되었습니다.나. 자금조달2023년 시황 악화에 따른 운전자본의 지출 부담의 확대로 단기차입금이 증가하였습니다. 제품 및 상품 판매에 대한 수익성 확보를 통해 개선된 현금흐름으로 상환 예정입니다. (1) 당기말 및 전기말 현재 차입금 및 사채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 단기사채 장기차입금 사채 합 계 (2) 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 차입처 이자율 당기말 전기말 운영자금 (주)우리은행 채권유동화 농협은행(주) 무역금융대출 (주)하나은행 (주)우리은행 (주)신한은행(주1) 고시금리+1.10% 고시금리+1.60% SH수협은행 (주)우리은행 외 3곳 전자단기사채 하이투자증권 외 1곳 합 계 (주1) 당기말 현재 연결실체는 (주)신한은행 등에게 장단기차입금과 관련하여 장부금액 247,201백만원의 토지, 건물, 기계장치, 투자부동산(토지)을 담보로 제공하고 있습니다(주석 12, 13 참고). (3) 당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원)
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차입처 차입용도 연이자율 만기 당기말 전기말 상환방법 한국산업은행(주1) 시설자금대출 2년거치 3년 분할상환 농협은행(주)(주1) 시설자금대출 3년만기 일시상환 한국산업은행(주1) 운영자금대출 6M 산금채 + 1.43% 3년만기 일시상환 (주)하나은행(주1) 운영자금대출 1년 거치 후 2년 매 분기 분할상환후 잔액 만기 일시상환 NH투자증권 주식회사 운영자금대출 2년만기 일시상환 우리종합금융 주식회사 운영자금대출 매 분기 분할상환 후 잔액 만기 일시상환 클린월드제일차(유)(주2) 채권유동화 1년 거치 후 2년 매 분기 분할상환 한국산업은행(주1) 시설자금대출 1M 산금채 + 0.38% 2년거치 5년 분할상환 합 계 차감 : 유동성대체 차감계 (주1) 당기말 현재 연결실체는 한국산업은행 등에게 장단기차입금과 관련하여 장부금액 247,201백만원의 토지, 건물, 기계장치, 투자부동산(토지)을 담보로 제공하고 있습니다(주석 12, 13 참고). (주2) 전기 중 연결실체는 클린월드제일차(유)(이하 "대주")와 매출채권 유동화 관련 대출약정계약을 체결하였습니다. 동 대출약정에 따라 연결실체는 매출대금 집금계좌에 대한 예금반환채권을 신탁원본으로 한 금전채권신탁계약을 체결하였으며, 금전채권신탁계약에 따른 제1종 수익권증서(권면액 : 금 이백억원)을 대주에게 담보로 제공하였습니다. (4) 당기말 현재 발행된 회사채와 관련된 사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 사채의 명칭 제113회 제114-1회 제115회 제116회 제114-2회 종류 무보증사모사채 무보증사모사채 무보증사모사채 보증사모사채 무보증사모사채 발행가액 250억원 100억원 50억원 1,200만 달러 200억원 사채발행일 2021년 3월 29일 2021년 10월 22일 2022년 2월 28일 2022년 6월 24일 2022년 7월 22일 만기일 2024년 3월 29일 2024년 10월 22일 2024년 2월 28일 2025년 6월 24일 2024년 10월 22일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 구 분 내 용 사채의 명칭 제117회 제118회 제119회 제120회 제121회 제122회 종류 무보증사모사채 무보증사모사채 무보증사모사채 무보증사모사채 무보증사모사채 무보증사모사채 발행가액 150억원 100억원 50억원 100억원 350억원 50억원 사채발행일 2022년 8월 25일 2023년 1월 12일 2023년 1월 13일 2023년 3월 23일 2023년 9월 25일 2023년 9월 25일 만기일 2025년 8월 25일 2025년 1월 12일 2025년 1월 13일 2024년 3월 23일 2025년 9월 25일 2025년 3월 25일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 (5) 리스부채 1) 당기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 리스부채 차감 : 유동성대체 차감계 2) 당기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기 분석은 아래와 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 구 분 당기말 전기말 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 3년 초과 4년 이내 4년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 연결실체는 리스부채와 관련하여 유의적인 유동성위험에 노출되어 있지 않습니다. 리스부채는 연결실체의 재무부서에서 모니터링하고 있습니다. 모든 리스 의무는 원화로 표시되어 있습니다. (6) 당기말 및 전기말 현재 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 장단기차입금, 사채 및 리스부채 차감 : 현금및현금성자산 순차입금(C) 부채비율(A/B) 순차입금비율(C/B) 5. 부외거래당사의 부외거래에 관한 사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"에 대한 내용을 참조하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "III. 재무에 관한
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사항"의 "3. 연결재무제표 주석"과 "5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항환경 등에 관한 사항은 "Ⅱ.사업의 내용" 중 "7. 기타 참고사항"을 참조하시기 바랍니다.종업원에 관한 사항은 본 보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항생활용품 중 생리대 및 마스크, 손소독티슈, 손소독제는 의약외품으로 분류되어 약사법의 적용을 받고 있으며, 물티슈는 화장품법, 화장지와 기저귀는 위생용품 관리법의 적용을 받고 있습니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항본 보고서의 "III. 재무에 관한 사항"의 "3. 연결재무제표 주석"과 "5. 재무제표 주석"중 "31.금융상품"을 참조하시기 바랍니다.
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II. 임의적립금등의이입액 III. 이익잉여금처분액 1. 이익준비금 2. 배당금 Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 24. 수익 및 영업손익(1) 당사는 아래와 같은 주요사업계열에서 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. 주요사업계열의 구분은 기업회계기준서 제1108호에 따라 보고부문별 수익공시정보와 일관됩니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 한 시점에 인식하는 수익 상품매출 장비공급 기타 한 시점에 인식하는 수익 소계 기간에 걸쳐 인식하는 수익 용역매출 유지보수 업무 등 건설형계약매출 개발용역 기타건설형계약매출 기간에 걸쳐 인식하는 수익 소계 합 계 (2) 당기 및 전기 중 영업손익 산출에 포함된 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 매출액 상품매출(재화의 판매로 인한 매출) 용역매출 건설형계약매출 매출원가 상품매출원가(재화의 판매로 인한 매출원가) 용역매출원가 건설형계약매출원가 매출총이익 판매비와관리비 급여 및 상여 퇴직급여 복리후생비 감가상각비 무형자산상각비 경상개발비 지급수수료 교육훈련비 외주용역비 임차료 대손상각비(환입) 충당부채전입(환입) 기타의판매비와관리비 영업이익 25. 비용의 성격별분류 당기 및 전기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 재고자산의 변동 판매비와관리비 매출원가 성격별 비용 재고자산의 변동 상품 기타재고자산 종업원급여 감가상각비와 무형자산상각비 지급수수료 임차료 외주용역비 기타비용 합 계 (전기) (단위: 천원) 구 분 재고자산의 변동 판매비와관리비 매출원가 성격별 비용 재고자산의 변동 상품 기타재고자산 종업원급여 감가상각비와 무형자산상각비 지급수수료 임차료 외주용역비 기타비용 합계 26. 금융수익 및 금융비용 (1) 당기 및 전기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당기 전기 이자수익 배당금수익 외환손익 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 합 계 (2) 당기 및 전기 중 금융수익에 포함된 이자수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당기 전기 유효이자율법에 따른 이자수익 상각후원가측정금융자산 (3) 당기 및 전기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당기 전기 이자비용 외환손익 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 파생상품거래 및 평가손실 합 계 (4) 당기 및 전기 중 금융비용에 포함된 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당기 전기 은행당좌차월 및 대출금 이자 사채관련이자 리스부채이자 기타 이자비용 (-)적격자산원가에 포함되어 있는 금액(*) 합 계 (*) 당기 및 전기 중 적용된 자본화이자율은 각각 4.25% 및 2.51% 입니다. 27. 기타영업외수익 및 비용 당기 및 전기 중 기타영업외수익 및 비용 산출에 포함된 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기타영업외수익 임대료수익 수수료수익 기타대손상각비환입 외환손익 유형자산처분이익 사용권자산처분이익 무형자산처분이익 파생상품거래이익 파생상품평가이익 잡이익 기타영업외비용 기타대손상각비 외환손익 유형자산처분손실 유형자산손상차손 사용권자산처분손실 무형자산처분손실 무형자산손상차손 파생상품거래손실 파생상품평가손실 종속기업주식손상차손 관계기업주식손상차손 기부금 잡손실 28. 금융상품의 범주별 손익 당기 및 전기 중 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가측정금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 기타 합계 대손상각비 파생상품평가손익 파생상품거래손익 이자수익 이자비용 배당금수익 평가손익 처분손익 외환손익 합계 (전기) (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가측정금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 기타 합계
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대손충당금환입 파생상품평가손익 파생상품거래손익 이자수익 이자비용 배당금수익 평가손익 외환손익 합계 29. 주당순이익 (1) 기본주당순이익은 당사의 보통주 당기순이익을 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.(2) 당기 및 전기 주당순이익의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 주) 구 분 당기 전기 당기순이익 차감: 우선주순이익 등 추가배당가능이익 중 우선주 귀속분 보통주 당기순이익 가중평균 유통보통주식수 기본주당이익 3,140원 2,704원 당사는 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당순이익은 기본주당순이익과 일치합니다. 30. 법인세 (1) 당기 및 전기의 법인세 비용 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 당기 법인세 등 부담 내역 전기 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세비용 일시적 차이로 인한 기초 이연법인세자산 일시적 차이로 인한 기말 이연법인세자산 자본에 직접 반영된 이연법인세 법인세비용 (2) 당기 및 전기의 회계손익과 법인세 비용의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 법인세비용차감전순손익 세율적용으로 인한 법인세 비용 조정사항 비과세 수익 비공제 비용 전기법인세 관련 당기 조정액 세액공제 및 감면으로 인한 효과 이연법인세자산으로 인식되지 않는 일시적차이 외국납부세액조정 세율변동효과 기타 법인세비용 (3) 당기 및 전기 중 자본에 직접 반영된 법인세의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 확정급여제도의 재측정요소 자본에 직접 반영된 총 이연법인세 (4) 당기 및 전기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구분 기초 당기손익 반영 자본 반영 기말 일시적차이별 이연법인세자산/부채 파생상품평가 유형자산 금융리스 무형자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 미지급비용 충당부채 회수의문채권 정부보조금 기타 이월세액공제 이연법인세 자산/부채 합계 (전기) (단위: 천원) 구분 기초 당기손익 반영 자본 반영 기말 일시적차이별 이연법인세자산/부채 파생상품평가 유형자산 금융리스 무형자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 미지급비용 충당부채 회수의문채권 정부보조금 기타 이월세액공제 이연법인세 자산/부채 합계 (5) 당기말 및 전기말 현재 인식되지 않은 이연법인세자산(부채)(투자자산 및 지분 관련 자산은 제외)과 관련된 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 미사용세액공제 (6) 당기말 및 전기말 현재 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산 관련하여 이연법인세자산(부채)로 인식되지 않은 일시적차이는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 종속기업 관계기업 합 계 (7) 이연법인세자산과 부채의 회수 및 결제 시기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 이연법인세자산 12개월 후에 회수될 이연법인세자산 12개월 이내에 회수될 이연법인세자산 이연법인세부채 12개월 후에 결제될 이연법인세부채 12개월 이내에 결제될 이연법인세부채 이연법인세자산(부채) 순액 (8) 필라2 법률에 따라 당사는 각 구성기업이 속해 있는 관할국별 GloBE 유효세율과 최저한세율 15%의 차액에 대하여 추가 세액을 납부해야 합니다. 당사는 필라2 법률의 시행에 따라 재무제표에 미치는 영향을 검토중에 있습니다. 31. 특수관계자 등과의 거래 (1) 당기말 및 전기말 현재 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. (당기말) 지배기업(상위지배기업 및 그 관계기업 포함) 지배기업의 종속기업,공동기업 및 관계기업(국내)(*1) 지배기업의 종속기업,공동기업 및 관계기업(해외)(*1) 그 종속기업> (주)LG (주)디앤오 외 (*2) (주)엘지경영개발원 외 (*2) (주)엘지스포츠 (주)엘지씨엔에스 (주)비즈테크아이 (주)비즈테크온 (주)행복마루 (주)오픈소스컨설팅 (주)라이트브레인 공동기업> (주)엘지씨엔에스 (주)티머니 송도 유-라이프(유) 대구청정에너지(주) 클라우드그램(주) 코리아디알디(주) (주)햄프킹
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(주)단비아이엔씨 (주)빗썸메타 세종스마트시티(주) 지배기업(상위지배기업 및 그 관계기업 포함) 지배기업(상위지배기업 및 그 관계기업 포함)의 종속기업, 공동기업 및 관계기업(국내)(*1) 지배기업(상위지배기업 및 그 관계기업 포함)의 종속기업, 공동기업 및 관계기업(해외)(*1) 및 공동기업> 엘지전자(주) (주)하이프라자 하이엠솔루텍(주) (주)하이텔레서비스 에이스냉동공조(주) 엘지이노텍(주) 이노위드(주) (주)하누리 지케이더블유라이팅시스템즈코리아(주) 하이케어솔루션(주) 엘지마그나 이파워트레인(주) 피트니스 캔디 주식회사 하이버차저(*4) (주)엘지화학 (주)행복누리 (주)팜한농 LG에너지솔루션 (주)아름누리 LGBCM 티더블유바이오매스에너지 주식회사(*6) (주)엘지유플러스 (주)씨에스리더 (주)아인텔레서비스 (주)미디어로그 (주)씨에스원파트너 (주)위드유 (주)엘지헬로비전 (주)유플러스홈서비스 (주)씨브이파트너스 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합 (주)엘지생활건강 코카콜라음료(주) (주)한국음료 해태에이치티비(주) (주)밝은누리 (주)에프엠지 LG파루크(주) 태극제약(주) (주)울릉샘물 (주)루치펠로코리아 (주)미젠스토리 (주)고운누리 농업회사법인 주식회사 에프앤아이(*4) 주식회사 비바웨이브(*8) (주)에이치에스애드(*7) 지케이더블유라이팅시스템즈코리아(주) (*5) 엘지디스플레이(주) (주)나눔누리 (주)씨텍 (주)데이콤크로싱 (주)로보스타 크리스탈코리아 유한회사 (*1) 관계기업의 공동기업은 제외하였습니다. (*2) 직접지분보유 종속기업의 관계기업을 포함하고 있습니다. (*3) 상위지배기업의 관계기업이며, 상위지배기업의 관계기업인 엘지전자(주)의 종속기업에도 해당되어, 특수관계자 거래 내용에는 엘지전자(주)와의 거래 내용에 포함하였습니다. (*4) 당기 중 주식회사 애플망고, (주)곤지암예원은 각각 주식회사 하이버차저, 농업회사법인 주식회사 에프앤아이로 사명을 변경하였습니다. (*5) 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나,공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다. (*6) 당기 중 LG화학의 종속기업주식으로 신규 취득하였습니다. (*7) 당기 중 지투알은 에이치에스애드와 엘베스트를 흡수합병하였고, 에이치에스애드로 사명을 변경하였습니다. (*8) 당기 중 엘지생활건강의 종속기업주식으로 신규 취득하였습니다. (전기말) 지배기업(상위지배기업 및 그 관계기업 포함) 지배기업의 종속기업,공동기업 및 관계기업(국내)(*1) 지배기업의 종속기업,공동기업 및 관계기업(해외)(*1) 그 종속기업> (주)LG (주)디앤오 외 (*2,*3) (주)엘지경영개발원 (주)엘지스포츠 (주)엘지씨엔에스 (주)비즈테크아이(*4) (주)비즈테크온(*4) (주)행복마루 (주)오픈소스컨설팅 (주)라이트브레인 공동기업> (주)엘지씨엔에스 (주)티머니 송도 유-라이프(유) 대구청정에너지(주) 클라우드그램(주) 코리아디알디(주) (주)햄프킹 (주)단비아이엔씨 (주)빗썸메타(*5) 세종스마트시티(주)(*5) 지배기업(상위지배기업 및 그 관계기업 포함) 지배기업(상위지배기업 및 그 관계기업 포함)의 종속기업, 공동기업 및 관계기업(국내)(*1) 지배기업(상위지배기업 및 그 관계기업 포함)의 종속기업, 공동기업 및 관계기업(해외)(*1) 및 공동기업> 엘지전자(주) (주)하이프라자 하이엠솔루텍(주) (주)하이텔레서비스 에이스냉동공조(주) 엘지이노텍(주) 이노위드(주) (주)하누리 지케이더블유라이팅시스템즈코리아(주) 하이케어솔루션(주) 엘지마그나 이파워트레인(주) 피트니스 캔디(*6) 주식회사 애플망고(*9) (주)엘지화학 (주)행복누리 (주)팜한농 LG에너지솔루션 (주)아름누리 LGBCM (주)엘지유플러스 (주)씨에스리더 (주)아인텔레서비스 (주)미디어로그 (주)씨에스원파트너 (주)위드유 (주)엘지헬로비전 (주)유플러스홈서비스
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(주)씨브이파트너스 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합 (주)엘지생활건강 코카콜라음료(주) (주)한국음료 해태에이치티비(주) (주)밝은누리 (주)에프엠지 LG파루크(주) 태극제약(주) (주)울릉샘물 (주)루치펠로코리아 (주)미젠스토리 (주)고운누리 (주)곤지암예원(*7) (주)지투알 (주)에이치에스애드 (주)엘베스트 지케이더블유라이팅시스템즈코리아(주) (*10) 엘지디스플레이(주) (주)나눔누리 (주)씨텍 (주)데이콤크로싱 (주)로보스타 크리스탈코리아 유한회사 (*1) 관계기업의 공동기업은 제외하였습니다. (*2) 직접지분보유 종속기업의 관계기업을 포함하고 있습니다. (*3) 전기 중 (주)에스앤아이코퍼레이션, (주)에스앤아이씨엠, (주)에스앤아이엣스퍼트는 각각 (주)디앤오, (주)디앤오씨엠, (주)에스앤아이코퍼레이션으로 사명을 변경하였습니다. (*4) 전기 중 비즈테크파트너스 분할로 인하여 존속법인은 비즈테크아이로 사명을 변경하고, 비즈테크온을 분할 신설하였습니다. (*5) 전기 중 회사의 관계기업주식으로 신규 취득하였습니다. (*6) 전기 중 LG전자의 종속기업주식으로 신규 취득하였습니다. (*7) 전기 중 (주)엘지생활건강의 종속기업주식으로 신규 취득하였습니다. (*8) 상위기업의 관계기업이며, 상위지배기업의 관계기업인 엘지전자(주)의 종속기업에도 해당되어, 특수관계자 거래 내용에는 엘지전자(주)와의 거래내용에 포함하였습니다. (*9) 전기 중 LG전자의 관계기업주식으로 신규 취득하였습니다. (*10) 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다. (2) 당기 및 전기 중 특수관계자 등과의 거래 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 매출 등(*5) 유형자산 취득 기타 매입 매출 등 유형자산 취득 기타 매입 그 종속기업> (주)LG (주)디앤오 (*1,2) (주)엘지스포츠 (주)엘지경영개발원 소 계 (주)비즈테크아이 (주)행복마루 (주)오픈소스컨설팅 (주)라이트브레인 (주)비즈테크온 소 계 공동기업> (주)티머니 클라우드그램 코리아디알디(주) (주)햄프킹 (주)빗썸메타 세종스마트시티㈜ 소 계 및 공동기업> (주)엘지화학(*1) (주)엘지생활건강(*1) 엘지전자(주)(*1) (주)에이치에스애드(*1)(*4) 엘지히다찌(주) (주)엘지유플러스(*1) 소 계 엘지디스플레이(주)(*1) (주)LX홀딩스 (주)LX하우시스 (주)LX MMA (주)LX세미콘 (주)LX인터내셔널 (주)로보스타 소 계 합 계 (*1) 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것 입니다. (*2) 관계기업에 대한 거래내역을 포함한 것입니다. (*3) 당기 중 상기 거래내역 외 엘지전자(주) 등에 계약자산 및 계약부채와 관련하여 인식한 금액은 73,669,984천원이며, 계약자산 270,366,411천원, 계약부채 133,297,663천원을 계상하고 있습니다. (*4) 피합병 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것입니다. (3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자 등에 대한 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 매출채권 등(*1) 대여금 매입채무 등(*2) 매출채권 등(*1) 대여금 매입채무 등(*2) 그 종속기업> (주)LG (주)디앤오 (*3,4) (주)엘지스포츠 (주)엘지경영개발원 소 계 (주)비즈테크아이 (주)행복마루 (주)오픈소스컨설팅 (주)라이트브레인 (주)비즈테크온 소 계 공동기업> (주)티머니 클라우드그램(주) (주)햄프킹 세종스마트시티(주) 소 계 및 공동기업> (주)엘지화학(*3) (주)엘지생활건강(*3) 엘지전자(주)(*3,9) (주)에이치에스애드(*3) (주)엘지유플러스(*3) 소 계 엘지디스플레이(주) (주)로보스타 소 계 합 계 (*1) 특수관계자에 대한 채권은 주로 판매거래에서 발생한 매출채권과 미수금 및 구입거래에서 발생한 선급금
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등이며, 계약자산 및 계약부채는 제외되어 있습니다. (*2) 특수관계자에 대한 채무는 주로 구입거래에서 발생한 매입채무와 미지급금등 입니다. (*3) 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것입니다. (*4) 관계기업에 대한 거래내역을 포함한 것입니다. (*5) 당기말 및 전기말 현재 채권에 대하여 100% 대손충당금을 설정하고 있습니다. (*6) 당기말 및 전기말 현재 채권에 대하여 각각 317천원 및 300천원의 대손충당금을 설정하고 있습니다. (*7) 당기말 및 전기말 현재 채권에 대하여 각각 10,835천원 및 10,649천원의 대손충당금을 설정하고 있습니다. (*8) 당기말 및 전기말 현재 채권에 대하여 각각 1,348천원 및 180,259천원의 대손충당금을 설정하고 있습니다. (*9) 당기말 및 전기말 현재 채권에 대하여 각각 571,562천원 및 523,180천원의 대손충당금을 설정하고 있습니다. (*10) 상기 거래내역 외 (주)LG 등에 대해 사용권자산 27,099,368천원, 리스부채 29,782,660천원을 계상하고 있습니다 (4) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 아래와 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 현금 출자(감자) 지분매각 자금대여 거래 자금차입 거래 대여 회수 차입 상환 합 계 (*1) 당기 중 신규 취득하였습니다. (전기) (단위: 천원) 구 분 현금 출자(감자) 지분매각 자금대여 거래 자금차입 거래 대여 회수 차입 상환 (주)오픈소스컨설팅 (주)라이트브레인 빗썸메타(*1) 세종스마트시티㈜(*1) 합 계 (*1) 전기 중 신규 취득하였습니다. (5) 당기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. 제공받은 기업 지급보증내역 보증처 금액 보증기간 여신한도설정 신한은행 여신한도설정 우리은행 여신한도설정 우리은행 여신한도설정 하나은행 여신한도설정 하나은행 여신한도설정 하나은행 여신한도설정 KBBukopin 여신한도설정 신한은행 지급보증 하나은행 여신한도설정 BOA 여신한도설정 CHASE 지급보증 하나은행 여신한도설정 지급보증 하나은행 지급보증 하나은행 지급보증 하나은행 지급보증 하나은행 지급보증 하나은행 여신한도설정 한국수출입은행 (6) 당기와 전기 중 당사 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원(비상임포함) 및 미등기임원 중 주요 경영진 전체에 대한 분류별 보상금액과 총 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 단기급여 퇴직급여 기타장기급여 합 계 (7) 당기 중 특수관계자에게 지급한 배당금은 88,150,787천원((주)LG 51,833,089천원, 크리스탈코리아 유한회사 36,317,698천원)이며, 당기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 없습니다.32. 주요 약정사항 및 견질/담보 (1) 당기말 현재 자금조달과 관련된 약정사항은 다음과 같습니다. (외화단위: 천, 원화단위: 천원) 구분(*1,2) 금융기관 외화한도 원화한도 수출입포괄 신한은행 외 당좌차월 우리은행 선물환 국민은행 외 운전자금대출 신한은행 외 기타 하나은행 외 (*1) 포괄여신약정과 개별여신약정이 함께 체결되어 있는 경우, 각각 모두 기재하였습니다. (*2) 특수관계자에게 제공한 지급보증 내용은 주석31(5)에서 설명하고 있습니다. (2) 당기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당기말 전기말 사용제한 내용 장기금융기관예치금 협력업체 상생지원펀드 장기보증금 당좌개설보증금 합 계 (3) 견질 및 담보제공 내역 1) 이행보증당사는 당기말 현재 계약과 하자보수의 이행 등을 보장하는 보증보험에 가입하여 거래처 등에 다음과 같은 이행보증을 제공하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 보증금액 보험가입처 계약 및 하자 이행보증 등 서울보증보험 소프트웨어공제조합 정보통신공제조합 전문건설공제조합 하나은행 외 합 계 2) 담보제공당기말 현재 담보제공 내역은 다음과 같습니다. 기관명 담보제공 내역(*1) 소프트웨어공제조합 출자금 1,341,561천원이 조합에 담보로 제공 엔지니어링공제조합