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추진해 왔으며 , 다양한 공급처가 확보되어 원재료 조달에 특별한 어려움이 없습니다 .특히 2023년의 경우 기존의 전원공급 장치 뿐만 아니라 CPU Cooler, Case까지 품목을 확대하여 높은 매출 성장을 기록하였고 2024년도도 고객사들이 기존보다 고사양의 제품을 요구하고 있어 매출 전망을 밝게 하고 있습니다 회사의 현황 최근 회사는 '콜루게이트 플레이트 적층식 냉각타워 '를 구비한 냉각장치 어셈블리 및 히트파이프 및 전열블록을 포함한 전자부품 냉각장치 , 세계 최초의 '듀얼 블레이드 워터 펌프 ' 등 총 8건의 신규 특허를 등록하였고 , 다양한 공랭식 /수냉식 쿨러와 전원 공급장치 PC 케이스 등을 출시하여 국내외에서 호평을 받고 있으며 , 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다 가 . 영업개황 매출 유형별 현황 당사의 매출제품은 냉각기술이 접목된 CASE, CPU COOLER, PSU 및 기타 주변기기 등으로 크게 분류할 수 있습니다 리테일 (Retail)시장에서 완성품으로 일반소비자가 구매하는 경우에는 당사의 바이어 또는 총판을 통해 전세계 시장에 공급되고 있으며 , 열제어를 위해 다른 완제품 또는 부품의 일부로 부착되는 일부 제품군은 시스템 빌더 및 대형 제조사에 납품되어 , 당사의 열제어 솔루션이 적용된 소비자전용 모듈을 제작해 완성품을 제조 , 고객사에 제공하는 사업이 진행되고 있습니다 주요사업 영업현황 [ 파워류 ] 쿨러류 , 케이스류에 비해 상대적으로 늦게 시장에 진출한 전원공급 장치 (PSU)의 경우 사업 초기 Heatpipe를 접목하여 소음을 획기적으로 줄인 제품들을 선보이며 중 /고가 시장에서 두각을 드러내며 그 존재감을 드러내고 점차 가성비를 가진 다양한 제품들을 선보이며 Main 시장에 진입한 후 지속적인 성장세를 이어오고 있습니다 . 이를 바탕으로 2019년 후반기부터 TXII, GVII 시리즈를 잇달아 출시하여 기존의 EBTII, ARX 시리즈와 함께 full lineup을 구축하게 되어 국 /내외 시장에서 큰 수요를 창출하고 있습니다 . 특히 고사양의 PC를 희망하는 소비자들이 늘어나고 있기 때문에 저가가 아닌 700W 급 이상의 중 .고가의 수요가 대폭 늘어남에 따라 매출액이 증가하고 있고 2023년에는 인텔의 새로운 ATX3.0 및 PCI-e 5.0을 지원하는 제품들이 대거 출시되어 등급인 등급인 GVII시리즈를 중심으로 큰 매출 성장을 기록하였습니다 년에는 보급형 , ATX3.1을 지원하는 GV3, 보급형 80PLUS Gold Lite 시리즈를 출시하여 더 큰 매출 신장이 예상됩니다 [ 쿨러류 ] 등 쿨러류는 1999년 창사 이래로 지난 20년간 오늘날의 잘만의 성공을 가능케 한 일등 공신이라 할 수 있습니다 . 제품의 기획 단계에서부터 독자적인 기술력 확보 및 경쟁제품과의 차별화를 위해 수많은 특허 및 의장을 출원하여 등록시키고 있습니다 . 한때 고성능 저전력 CPU의 출시로 인해 일반 데스크 탑 시장 수요가 줄어 들고 , 모바일 게임의 활성화에 따라 수요가 이동한 측면이 있으나 PC 게이밍 시장의 수요는 아직까지 건재하여 잘만이 목표로 하고 있는 DIY 시장 및 S.I의 성장세는 지속되고 있습니다 . 2021년의 경우 하반기에 당사의 특허가 적용된 세계 최초의 ‘듀얼 블레이드 워터 펌프’가 접목된 Reserator5시리즈가 출시되었고 2022년에는 보급형 Alpha 시리즈가 출시 되어 2023년 도에는 질적으로뿐만 아니라 양적으로도 성장되는 한 해가 될 것으로 예상됩니다 . 2024년에는 2023년 4/4분기에 출시된 Alpha2, 실시간 CPU 온도를 표시해 주는 CNPS13X, 14X 시리즈 등 차별화된 기술과 가격 경쟁력을 가지고 있는 제품들로 인해 괄목한 만한 실적이 예상됩니다 [ 케이스류 ] 지난 수년간 잘만의 매출 비중이 가장 큰 카테고리인 PC Case는 국내뿐만 아니라 해외의 많은 시장에서 성공적인 사업을 지속하고 있습니다 . 사업초기 차별적인 기술이 접목된 고가의 알루미늄 케이스 (무소음 ) 들을 선보이며 시장의 주목을 받으면서 후발주자로서의 약점을
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극복하였으며 그 후 미려한 디자인 , 다양한 기능 , 가격대비 성능이 우수한 Steel Case 제품들을 잇달아 선보이며 세계 주류 시장에서 브랜드 인지도를 계속 쌓아가고 있습니다 . 특히 , 일반 소매 시장뿐만 아니라 S.I(System Integration), 조달 등 다양한 사업모델에 부합하는 많은 저가 및 중 /고가 라인업을 선보여 상대적으로 구매력이 약한 러시아 , 우크라이나 등 구 소련연방 국가들 , 폴란드 , 체코 , 헝가리 등 동유럽 국가에서도 큰 성공을 거두고 있습니다 . 2021년의 경우 2020년 말부터 불어 닥친 GPU, CPU 등 주요 부품들의 공급 부족 사태 및 해상 운송비 폭증의 영향을 받아 상대적으로 부피가 큰 케이스의 경우 높은 물류비로 인한 매출하락을 피할 수 없어 2020년에 비해 매출이 역성장을 기록하였고 , 특히 2022년 상반기의 러시아 -우크라이나 전쟁으로 인한 충격으로 인해 시장 수요 감소 및 물류 문제로 인해 일시적으로 부진하였으나 다행히 하반기부터 서서히 물류비가 정상으로 돌아오기 시작하여 2023년에는 물류비의 정상화 및 중고가 라인업인 Z10 series, Z9 series 신제품들의 안정적인 시장 정착으로 인해 2022년에 비해 대폭적인 매출 성장을 기록하였습니다 . 특히 2023년 4/4분기에 어항형 케이스인 P30가 조기에 출시되어 국내 유수의 게임사들 및 국내 독보적인 유통 채널을 보유하고 있는 컴퓨존 과의 Collaboration을 통해 큰 반향을 일으켰으며 2024년에는 P30의 파생 모델 , 고가 라인업인 P50, 엔트리 급인 P10등을 줄줄이 출시하여 완전한 라인업의 구축으로 더 큰 성장을 기록할 것으로 예측됩니다 [ 주변기기류 ] 당사는 수려한 디자인과 기능성 , 양산품질의 우수성 등을 소비자들로부터 인정받아 확고한 브랜드 이미지를 전세계 시장에 구축해 왔습니다 주변기기 제품군은 당사의 고유한 디자인 철학이 담긴 제품들로 유럽 등의 각지에서 케이스 제품군과 더불어 지속적으로 호평 받고 있습니다 . 특히 , 2021년 부터 무선 7.1Ch 게이밍 헤드셋 , 새로운 컨셉 및 디자인이 접목된 노트북 쿨러 , 중 .고가 기계식 게이밍 키보드 개발에 박차를 가하고 있습니다 . 2022년에는 7.1Ch 유 .무선 게이밍 헤드셋인 HP700W를 필두로 HPS610, HPS310시리즈를 잇따라 선보였으며 2023년에는 고급 게이트론 축을 접목한 K610 기계식 키보드 및 기능이 접목된 HPS510W 헤드폰 등을 중심으로 또다른 시장을 개척하고 있으며 2024년에는 국내의 대형 전자제품 유통 체인인 하이마트 입점을 앞두고 있어 양적 및 질적으로 성장하는 한 해가 될 것으로 예상됩니다 (3) 자회사 현황 당사의 해외 현지 영업을 위한 자회사 현황은 아래와 같습니다. 종속기업 주요영업활동 법인소재지 지분율(단위:%) 2023년 2022년 CPU 쿨러등 상품 판매 미국 (4) 수출 및 내수의 구성 당사의 매출은 수출과 내수로 구성되어 있습니다. 전체 매출에서 수출이 차지하는 비중은 약 62%, 내수는 약38% 정도입니다. (5) 매출의 변동예상 당사는 CES AWARD를 수상한 쿨러류 제품과 신기술을 적용한 케이스군을 출시 하였습니다. 더불어 지속적인 R 투자, 원가절감 노력을 통한 내부역량 강화, 해외시장의 적극적 발굴을 통한 시장점유율 확대를 하고자 합니다. 2024년도에도 다양한 제품군의 개발과 기술도입등을 통해 폭넓은 매출구조를 확립하기 위해 노력하고 있습니다. (6) 잘만테크의 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 PC주변기기 제품 쿨러류 하단의제품의개요 참조 제품 케이스류 Z SERIES 제품 파워류 ZM SERIES 제/상품 기타 주변기기류 기타 합 계 [주요 제품의 개요] 제품명 내 용 쿨러류 컴퓨터의 CPU 및 VGA카드를 냉각하기 위한 장치로서 낮은 RPM에서 CPU 및 VGA카드의 온도를 적정온도 이하로 낮추어 주는 제품입니다.
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크게 FAN과 HEAT PIPE등을 사용한 공랭식과 액체를 사용한 수냉식이 있습니다. 케이스류 당사의 쿨링솔루션 기술이 접목된 컴퓨터 케이스류는 내부의 발생열을 외부로 배출함과 동시에 각 부품 및 케이스 전체의 열을 효율적으로 제어할수 있습니다. 파워류(PSU) 컴퓨터의 전원공급장치로서 타사제품에 비해 소음이 매우 작은 것이 특징입니다. 세계최초로 히트파이프(Heat-pipe)를 채용하여 전원공급장치 내부의 냉각성능은 극대화시키고 소음은 극소화하였습니다. 기타 주변기기류 키보드, 마우스 등 다양한 소모품을 제작 및 유통하고 있습니다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 쿨러류의 경우 당사의 주요 전략제품들은 고가 제품 군에 집중되어 있습니다 . 저가 제품군의 제품도 당사의 특허인 FHS(Flower Heat Sink)가 적용된 제품들로서 타사 대비 양호한 수익률을 유지하고 있습니다 . 특히 2021년 말부터 수냉 쿨러인 Reserator5 시리즈의 출시로 인해 기존 공냉 일변도였을 때 보다 평균 가격은 상승하고 있으며 특히 , 2023년에는 Reserator5 RGB, Alpha 2 등의 신제품들의 출시로 수냉 쿨러의 매출 비중은 더욱 더 높아졌습니다 . 2024년의 경우 2023년 4분기에 출시된 Alpha2, LCD가 접목된 고가라인업의 보강으로 인해 단위당 매출가가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다 . 컴퓨터 케이스류는 시장에서 가격경쟁이 치열한 품목입니다 . 당사는 Z9모델의 성공에 힘입어 고품질 케이스로서의 명성을 얻어 양호한 판매가 및 이익률을 유지해 왔습니다 . 그러나 전세계 시장의 가격경쟁 심화에 대응하고 당사의 미진입 영역으로 남아 있던 중 .저가 제품 군 시장에 새로이 진입하고자 2018년부터 현재까지 중 .저가 제품 군의 제품 군을 속속 선보여 상대적으로 성장 가능성이 큰 러시아를 비롯한 구 C.I.S 지역 , 동유럽 , 아시아 시장을 적극 공략하여 큰 매출향상을 이룩하고 있습니다 . 2021년의 경우 2020년 말부터 시작된 GPU, CPU등 주요 부품들의 공급부족 사태 및 해상 운송비 폭등의 영향을 받아 상대적으로 부피가 큰 케이스의 경우 높은 물류비로 매출하락을 피할 수 없었고 특히 2022년의 러시아 -우크라아나 전쟁으로 인해 상반기에는 큰폭의 매출하락을 경험하였으나 다행히 하반기부터 물류비가 안정세에 접어들어 매출이 안정되었습니다 . 2023년의 경우 중저가 위주의 제품에서 벗어나 2022년 하반기에 출시된 고가인 Z10시리즈 및 2023년 출시된 고급 Z9 시리즈 , 새로운 컨셉을 가진 P30 파노라믹 뷰 등의 신제품들의 출시로 인해 제품의 평균 가격은 상승 되었습니다 . 2024년의 경우 하이엔드 급인 P50 시리즈 및 15.6인치 대형 LCD가 접목된 Z10 DS가 출시를 앞두고 있어 고가 시장의 점유율 확대가 예상됩니다 시장은 가격경쟁이 특히 심한 시장으로 저가 및 중급형 제품의 판매증가로 평균 판매 단가가 하향하는 추세를 보이고 있습니다 . 이에 따라 최근 몇 년간 에는 고품질을 지향하는 당사 제품군과는 괴리가 있어 판매수량과 이익률이 축소된 분야였습니다만 2020년 하반기에 출시된 NVIDA의 신규 3000시리즈 및 가상화폐 시장의 폭발적인 성장에 따라 PSU에 대한 수요가 함께 폭증하여 2019년 대비 괄목한 만한 매출 성장을 이루었습니다 . 하지만 , 2021년부터 세계적인 반도체 공급 부족으로 인해 시장이 위축되었고 더욱이 2022년 초의 전쟁으로 인해 유럽시장의 경기는 더욱 더 침체되었습니다 . 다행히 2022년 말부터 기존 제품들에 비해 많은 전력을 소모하는 NVDIA의 4,000시리즈의 고가 라인업들을 필두로 2023년에는 중고가 라인업의 제품들이 줄줄이 출시되어 Gold 750W급 이상의 중 .고가 제품들의 수요가 대폭 증가하였고 2024년의 경우 80Plus Gold급의 보편화가 더욱 가속화되어 못지 않은 양적 증가가 예상되고 중 .고가 시장의 수요 확대에 따라 평균 가격 역시 상승할 것으로 예상됩니다 주변기기류의 경우 헤드셋 , 노트북 쿨러 및 마우스 부문은 시장의
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일반적 판매경향을 따라 움직이고 있습니다 . 특히 헤드셋 제품군의 경우 기존 제품들이 중 .저가 시장에 안착한 상황에서 2022년부터 중 .고가의 신규 유 .무선 7.1Ch 게이밍 헤드셋이 출시가 되었고 2023년에는 ANC기능을 접목한 헤드셋을 출시하여 저변화를 꾀하는 동시에 커스텀 기계식 키보드 시장 (OEM공급 )에 진입하여 새로운 시장을 개척하였으며 2024년은 고급 모델인 HPS800W의 출시로 인해 판매량 및 매출 면에서 한층 무르익을 것으로 예상됩니다 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (1) 품목 및 거래처별 매입액 (단위:백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 (%) 비고 PC 주변기기 원재료 CU COIL 외 쿨러등 원재료 외주가공비 쿨러 외주가공 FHS 가공 외 PC 부품 외 기타 합 계 (2) 주요 원자재 등의 가격변동 추이 - 중요성에 의해서 원자재 매입은 기재생략(2015년 7월 이후부터는 원자재매입 없음) (3) 주요 원자재 조달의 위험 요인- 중요성에 의해서 원자재 매입은 기재생략(2015년 7월 이후부터는 원자재매입 없음) 2. 생산 및 설비에 관한 사항제25기 당기 현재, 당사는 외주업체(중국 OEM)를 통해 생산하고 있습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거-해당사항 없음. 나. 생산실적 및 가동률 -해당사항 없음. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 기타(*) 장부금액 토지 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산(**) 합 계 (*) 외화화산 등으로 인한 차이입니다.(**) 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 적용함에 따라 인식한 금액이며, 연결회사의 사무실, 창고 임차와 렌터카(3대)로 구성되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 구 분 금 액 제 25기 제 24기 제 23기 쿨러류 수출 내수 케이스류 수출 내수 파워류 수출 내수 기타 주변기기등 수출 내수 합 계 수출 내수 계 나. 판매경로[판매경로] 구분 판매경로 비고 수출 잘만테크 -> 해외바이어 -> 해외대리점 -> 소비자 내수 잘만테크 -> 총판대리점 -> 국내대리점 -> 소비자 [판매경로 및 역할] 구분 판매경로 역 할 비고 수출 해외바이어 당사의 제품을 직접 구매하는 거래선으로서 해당 국가의 대리점관리, 가격관리, 유통질서관리를 포함하여 당사 제품의 전반적인 마케팅활동 수행 해외대리점 해외바이어로부터 구매하여 지역별 소비자에게 판매하는 일반 리테일 판매상으로서 지역의 특성에 맞는 마케팅활동 수행 내수 총판대리점 당사의 제품을 직접 구매하는 거래선으로서 가격관리 및 유통질서관리를 포함하여 본사 마케팅을 수행 국내대리점 총판으로부터 구매하여 지역별 소비자에게 판매하는 일반 리테일 판매상으로서 지역의 특성에 맞는 마케팅활동 수행 다. 판매방법 및 조건 당사의 대금회수 조건은 국내 매출처의 경우 1~3개월 내에 현금으로 결제 받고 있습니다. 수출의 경우 거래실적이 많지 않은 거래처는 선수금을 수령 후 출하를 하며, 거래실적이 많은 업체는 후 2~3개월 내에 입금 받는 것을 원칙으로 하되, 거래의 중요성이나 수출처의 자금사정에 따라 신축적으로 적용하고 있습니다. 라. 판매전략 당사는 전세계 컴퓨터 부품시장에서 브랜드 인지도 향상에 힘을 기울이고 있으며, 시장지배력 강화를 위한 플래그십 모델을 지속적으로 출시하면서 시장의 새로운 흐름을 유도해 내고자 노력하고 있습니다. 유통망을 개선하고 영업네트웍이 취약한 지역을 집중적으로 발굴하고 새로운 네트웍을 구축하면서 전세계 시장에서 당사의 제품이 팔리지 않는 사각지대를 없애 나가고 있습니다. 더불어 전세계 시장의 각기 다른 요구에 부응하면서도 제조부문의 수월성을 확보하기 위한 노력을 지속적으로 전개함으로써 가격경쟁 등 치열해지는 경쟁환경에 대응하고 있습니다. 소비자의 요구를 재빨리 파악하고 이를 제품에 반영하기 위한 소비자와의 직접적 소통에 많은 노력을 기울이고 있으며, 전세계에 퍼져 있는 충성도 높은 당사의
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마니아 고객층은 당사의 브랜드 인지도 향상은 물론 신제품 개발에도 많은 아이디어를 보태주고 있습니다. 2.수주상황 당사의 매출은 통상 30일 내외의 단기 발주형식으로 이루어지고 있어 수주현황은 작성하지 아니하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 국민은행 외화차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리정책에 따라 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 이 계약으로 인해 당기말 현재 이 파생상품거래와 관련하여 인식한파생금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내역 당기말 전기말 파생상품자산(유동)(*) 파생상품자산(비유동)(*) 합 계 (*) 파생상품자산에 대한 평가는 국민은행이 가치를 평가하는데 적절하다고 여기는 기준일의 특정환율, 이자율, 시장가격, 지수 등(당사의 신용도는 고려하지 않음)과 장래의 시장상황에 대한 가정을 바탕으로 국민은행 자체의 평가모델을 바탕으로 평가된 금액입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 연구 개발 활동 가.연구개발 조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 나. 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 제25기 제24기 제23기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발비용 연구과제 연구기간 연구결과 주요특징 상품화 내용 PC case 개월 신규 디자인의 RGB LED 조명 효과를 갖은 기구적 견고한 설계 구조의 PC case 개발 . 고성능 제품 Needs를 소유한 소비 시장 출시를 목적으로 함 X3 18.06 ~ 압출 방열 판의 열 분포와 디자인 구조를 재 해석한 고성능 CPU 쿨러 연구 개발 공기의 흐름을 제어하여 압출 핀의 열 전 도성을 극대화 하고 , 팬의 풍압과 풍량으로 전도된 열을 방열하는 구조의 신개념 CPU 쿨러 연구 개발 모델명 미정 PC case 개월 의 제품 및 금형 노후화로 인하여 새로운 디자인의 제품 개발 PC Power Supply 개월 를 적용 국내외 가격 경쟁력을 확보한 차세대 PSU 제품 연구 개발 PC Power Supply 개월 현재 판매 중인 EBT Series의 차세대 모델로 기존 제품 대비 가성비를 확보하고 성능 면에서 보다 개선된 Power Supplying 기능을 겸비한 제품 연구 개발 PC Power Supply 개월 현재 판매 중인 GVM Series의 차세대 모델로 기존 제품 대비 가성비 위주의 성능 확보를 목적으로 하는 제품 개발 Fan 개월 시장 Trend 변화에 따라 Spectrum RGB Lighting 기능을 활용한 개월 다색 LED Lighting을 겸비하고 , 방열 성능을 개량한 신규 적용 파상 상품 개발 Thermal Compound 개월 기존 비해 우수한 열전도를 제공하여 , 보다 안정적인 CPU/GPU 성능 발휘 가능 개월 기존 CPU 쿨러 (80F)보다 팬 사이즈 크게 하여 성능개선으로 개발 CNPS80G 개월 기존 CPU (2X) 팬 이탈 문제 수정 하여 개발 CNPS2XL 개월 기존 일반 핀에서 웨이브 핀 적용으로 방열면적을 일반 핀보다 증가된 모델로 개발 히트 파이프 6개 적용 된 모델 CNPS20X 개월 기존 일반 핀에서 웨이브 핀 적용으로 방열면적을 일반 핀보다 증가된 모델로 개발 히트 파이프 5개 적용 된 모델 CNPS17X 개월 기존 일반 핀에서 웨이브 핀 적용으로 방열면적을 일반 핀보다 증가된 모델로 개발 히트 파이프 4개 적용 된 모델 커버 및 LED 적용된 모델로 개발 신규 팬 LF 120적용 CNPS16X 개월 히트 파이프 2개 적용된 모델 개발 -95W 에 적용 할 수 있는 제품 개발 CNPS4X Fan 개월 일반 팬에서 하우징에서 디자인 특화된 스파이더 형상 모델로 120mm개발 어드레스 RGB 구성으로 개발 진행함 ZM-SF120 Fan 개월 일반 팬에서 하우징에서 디자인 특화된 스파이더 형상 모델로 140mm개발 어드레스 RGB 구성으로 개발
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진행함 ZM-SF140 Fan 개월 -LED 링 팬 120mm개발 -Address 기능 추가 하여 개발 ZM-LF120 듀얼 블레이드가 적용된워터 펌프 적용 - 120mm 팬 2개 적용 모델 듀얼 블레이드가 적용된워터 펌프 적용 - 140mm 팬 2개 적용 모델 듀얼 블레이드가 적용된워터 펌프 적용 - 120mm 팬 3개 적용 모델 개월 비대칭 히트싱크 설계로 메인보드 , 메모리 간섭 최소화한 모델로 개발 환형 블레이드가 적용된 135mm 팬 사용 히트파이프 4개 적용된 모델 전기영동이 적용된 히트싱크 (블랙 개월 기존 Bolting Type으로 모델 추가 개월 기존 92mm Auto RGB Fan으로 적용한 모델 개월 기존 Auto RGB Fan으로 적용한 모델 개월 과 히트 파이프 1개가 적용된 FHS 모델 적용 개월 기존 Auto RGB Fan으로 적용한 모델 걸쇠 Type에서 Screw Type으로 설치 구조 변경한 모델 개월 (APALTEK) 적용한 모델 잘만 디자인 적용 Fan 개월 형식의 LED가 무한대로 펼쳐지는 듯한 효과 구현 지원 ZM-IF120 개월 와류 방지 블레이드를 적용한 120mm 팬 적용 모델 히트파이프 4개 적용된 모델 기술 적용된 모델 개월 와류 방지 블레이드를 적용한 120mm 팬 적용 모델 히트파이프 4개 적용된 모델 기술 적용된 모델 전기영동이 적용된 히트싱크 (블랙 BLACK 개월 기존 Rev.1 모델에서 Intel 12th 지원 가능한 모델 추가 개월 와류 방지 블레이드를 적용한 120mm Fan 적용 모델 - 히트파이프 4개 적용된 모델 기술 적용된 모델 - 전기영동이 적용된 히트싱크 개월 적용 모델 - 히트파이프 3개 적용된 모델 기술 적용된 모델 - Black 전기영동이 적용된 히트싱크 Fan 개월 와류 방지 블레이드를 적용한 120mm Addressable RGB Fan - 진동방지 고무패드 적용 개월 와류 방지 블레이드를 적용한 - 듀얼 블레이드가 적용된 워터 펌프 개월 블레이드를 적용한 듀얼 블레이드가 적용된 워터 펌프 Fan 개월 블레이드를 적용한 120mm Fan 엽 120mm Fan ZM-AF120 개월 기존 CNPS80G 성능을 개선한 모델 - 95W 에서 준수한 성능 과 ZM-LPH40 개월 - 120mm 고정 RGB Fan 적용 기존 CNPS9X PERFORMA 히트싱크 적용 개월 블레이드를 적용한 모델 개월 기존 우수한 열전도를 제공 ZM-STC10 개월 개의 Heatpipe 를 적용한 모델 적용 모델 24.01 ~ 기존 24.01 ~ 적용 - Pump Cover 잘만 디자인 적용 PC Case - FAN 속도와 LED 밝기를 한번에 조정하는 컨트롤러 지원하는 - 모델명 변경 (S201 a 년 11월 양산 PC Case 개월 메인보드 Sync를 지원하는 모델명 변경 (Z20x→ 년 10월 양산계획 Z8 series PC Case 개월 심플하고 깔끔한 디자인의 -모델명 변경 (S101→ S5) -10월 양산 S5 PC Case 개월 심플하고 다부진 디자인과 파워 오픈형 샤시의 -모델명 변경 (T201→ T7) -10월 양산 T7 PC Case 개월 전면부 Iron, Mesh 소재를 사용하고 LED가 적용된 -기존 mATX CASE 개발계획 병합 -모델명 변경 (M301→ M3) -10월 양산 19.01~ 고성능 노트북 쿨링을 위한 노트북쿨러 개발 -워킹목업 제작 완료하여 기능 검토 완료 디자인 지원 정부과제를 통한 제품디자인 개선 중 개월 공격적인 디자인의 고성능 게이밍 PC 개발 공기유동을 최대로 할 수 있는 오픈형 PC 케이스개발 년 10월 양산 계획 19.03~ 수냉 시스템과 침식 냉각 시스템을 결합한 하이브리드 듀얼 쿨링 시스템 Case 개발 절연 불소 냉매 사용으로 안정성을 확보한 Case 개발 TWCS 500 개월 -mITX 용 고성능 게이밍 PC 개발 수냉시스템이 장착가능 -10월 양산 개월 - Z-SYNC 소프트웨어로 RGB LED 쿨링팬 작동상태 및 색상제어 가능 Z-Sync Thermal Compound 개월 기존 비해 우수한
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열전도를 제공하여 , 보다 안정적인 CPU/GPU 성능 발휘 가능 ZM-STC8 PC Case 개월 심플한 디자인과 가격경쟁력 있는 -제품명 변경 (T1 NEO→ S4) -19년 11월 양산 S4 PC Case 개월 복합소재를 이용한 디자인과 가격경쟁력 있는 제품명 변경 (T2 NEO→ S4 PLUS) 년 11월 양산 S4 PLUS PC Case 개월 엔트리급 가성비 케이스 년 5월 11일 양산완료 R2 PC Case 개월 확장성을 고려한 고성능 케이스 개발 유럽형 디자인 년 6월 18일 양산완료 Z3 NEO PC Case 개월 확장성을 고려한 고성능 케이스 개발 북유럽감성 디자인 년 11월 양산계획 PC Case 개월 팬 시장의 차별화 140mm팬적용 케이스 개발 제품명 변경 (N7→ N4) 년 10월 양산계획 N4 PC Case 20.6~ 모듈러 방식의 케이스 개발 고가의 케이스가 지닌 조립편의성 및 확장성 고려 Z9 EX (Holding) PC Case 개월 - ODD 지원 확장성을 고려한 고성능 케이스 개발 제품명변경 월 양산계획 Z1 PLUS PC Case 20.06 ~ (Drop) 확장성을 강화한 가성비 케이스 Z7 Wide PC Case 개월 북유럽감성 디자인 조립편의성과 확장성을 고려한 게이밍 케이스 제품명 변경 년 11월 양산계획 >Black 20.11월 양산진행 >White 21.03월 양산목표 진행중 PC Case 개월 메인보드용 케이스 작은사이즈에 고성능 시스템 구축이 가능 모던한 디자인 제품명 변경 년 10월 양산계획 M2 mini PC Case 개월 미국 S5 파생모델 요청 PC Case ~ 20.12 개월 - T1 ~ T5 모델의 금형 노후화 및 모델 단종에 따른 대체 모델 T8 PC Case 개월 - i3 대체 상위모델 필요 전면 Mesh 적용 강화유리 i3 NEO PC Case 개월 패밀리 디자인의 M-ATX 케이스 필요 - M-ATX 모델 보충 PC Case 21.03 ~ (Drop) - Z3 PLUS 상위모델 필요 전면 탈부착 먼지필터 적용 Z3 PLUS 후속 (가칭 PC Case 20.11 ~ - iceberg 라인 업 디자인 추가 모델 PC Case 개월 저가 일반 고가 라인업 추가 모델 먼지필터 슬라이드 방식 적용 PC Case 개월 - $15.5 의 저가 6Fan 케이스 기능적용 PC Case 개월 기존 i3 NEO 국내향 모델 추가요청 진행 기능 추가 모델 PC Case 개월 구성 저가 모델 N3 HM 개월 금형 노후화로 후속 신규 개발 잘만 디자인 적용 ZM-NS3000 PC Case 개월 국내 소비자 의견반영 측면 슬라이드 타입의 강화유리 고정방식에서 도어타입으로 변경 PC Case 파생 모델 PC Case - Z10 DUO 파생 모델 PC Case 개월 기존 i3 NEO 모델 색상 변경 진행 기존 모델 단종 PC Case 개월 미국지사 요청 신규 모델 적용 신규 디자인 PC Case 개월 적용 신규모델 진행 - Zalman 내부 디자인 적용 PC Case 개월 파생 모델 PC Case 개월 국내 단독 진행 모델 탈착식 전면 메탈 베젤 적용 PC Case 개월 - ATX 케이스 라인업 추가 모델 전면 Mesh 타공 베젤 디자인 PC Case 개월 파생 모델 PC Case 개월 - mATX 케이스 라인업 추가 모델 모델 PC Case 개월 파생 모델 M4 Black PC Case 개월 후속 모델 개발 구성 저가 모델 T3 PLUS PC Case 개월 변형 mATX Case 신규 Full 금형 개발 모델 적용 P30 PC Case 23.04 ~ - P30 후속 신규 Full 금형 개발 모델 적용 시스템 모니터링 LED 패널 적용 잘만 개발 신규 VGA 지지대 적용 P50 PC Case 23.04 ~ 탈착 가능한 Z10 Chassis 파생 모델 - Display 탈착 시 장착 가능한 대체 베젤 추가 Z10 DS PC Case 개월 - i3 NEO 국내향 대체 신규 모델 메인보드 후면 팬 적용 (N7 PLUS) PC Case 개월 - i3 NEO 파생 모델 적용 PC
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Case 개월 - i3 NEO 미국향 파생 모델 적용 a Fan 전면 Label 미 적용 PC Case 개월 - P30 파생형 전면 Mesh type 전면 추가 적용 P30 AIR PC Case 개월 미국향 파생 모델 전면 a Fan 전면 Label 미 적용 PC Case 개월 - P30 파생 보급형 후면 PC Power Supply 개월 현재 판매 중인 TX Series의 차세대 모델로 기존 제품 대비 가성비 위주의 성능 확보를 목적으로 하는 제품 개발 PC Power Supply 개월 를 적용 , 일본 및 미주지역 가격 경쟁력을 확보한 PC Power Supply 개월 의 초저가 제품으로 SI시장 공략을 목표로 저가 SI용 ATX 미들타워 케이스와 M-atx 미니 타워에 최적화된 케이블 사양 적용 PC Power Supply 개월 출시에 따른고 사양 800W를 가격 경쟁력을 확보한 차세대 PSU 제품 연구 개발 TXII 800W PC Power Supply 개월 제품으로 기존제품 대비 가성비를 확보하고 , 성능도 개선된 PSU제품 연구 개발 PC Power Supply 개월 - TXII 파생 모델 저가형 PSU 제품 개발 ET Series PC Power Supply 개월 슬림 PC케이스용 제품으로 SI및 조달시장 공략을 목표로 를 적용하여 가격 경쟁력을 확보한 차세대 PSU 제품 연구 개발 TFX 400W PC Power Supply 개월 를 적용한 제품으로 SI및 조달시장 공략을 목표로 가격 경쟁력을 확보한 차세대 PSU 제품 연구 개발 개월 제품으로 ATX3.0 GEN5.0 을 적용하여 RTX 40 series 와 호환 가능하게 PSU제품 연구 개발 개월 호환 가능하도록 ATX3.0 GEN5.0 을 적용한 PSU제품 연구 개발 23.04 ~ 를 적용한 제품으로 기존 제품 대비 가성비 위주의 성능 확보를 목적으로 하는 제품 개발 23.11 ~ 슬림 PC케이스용 제품으로 SI 및 조달 시장 공략을 목표로 Active PFC 를 적용하여 가격 경쟁력을 확보한 차세대 PSU 제품 연구 개발 TFX 450W Keyboard 개월 타건감의 유연성을 강화한 기계식 키보드 제품 연구 개발 특허 출원번호 특허 등록번호 기술을 활용한 및 Headset 개월 피드 포워드 또는 피드백 마이크 를 Headset 내 /외향에 배치하여 주변 소음을 능동적으로 제거 , 외부 소음을 줄이고 교정하여 , 보다 나은 소리를 귀로 청취할 수 있는 Gaming Headset 제품 개발 ZM-HPS510 기술을 활용한 및 Headset 개월 피드 포워드 또는 피드백 마이크 를 Headset 내 /외향에 배치하여 주변 소음을 능동적으로 제거 , 외부 소음을 줄이고 교정하여 , 보다 나은 소리를 귀로 청취할 수 있는 Gaming Headset 제품 개발 7. 기타 참고사항 1. 경영상의 주요계약-해당사항없음 2. 지배회사에 관한 사항기말 현재 당사의 최대주주는 (주)에이케이인터렉티브입니다. 3. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 당사의 지적재산권(특허권)등에 관한 사항당사는 냉각장치에 관한 다양한 특허 및 의장권을 보유하고 있습니다[지적재산권 보유현황] (단위:개) 구 분 디자인 실용 특허 상표 합계 국내등록 해외등록
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동,사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며 다만 이에 국한되지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영성과 (단위 : 백만원) 계정과목 25기 제24기 제23기 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 연결당기순이익 총포괄손익 1) 당기 매출은 전년대비 약 34% 증가 하였습니다. 2)향후 전망 세계적인 컴퓨터 냉각장치 전문업체인 당사는 사업 영역을 컴퓨터용 케이스와 컴퓨터용 전원공급장치 등으로 확대하였습니다. 또한, 컴퓨터 및 관련 부품사업까지 사업영역을 확대하여 지속적인 개발 및 성장을 하고 있습니다. 컴퓨터 산업이 모바일 산업의 영향으로 지속적인 하락세를 면치 못하고 있으나 당사는 게임산업에 특화한 제품의 선전에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 3. 유동성 위험 당사는 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 당사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당기말 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 합 계 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 리스부채(*) 장기차입금 합 계 (*) 현재가치할인을 하지 않은 금액으로 이자를 포함한 금액입니다. 4.부외거래-해당사항없음5.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항-해당사항없음
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 업계의 현황 1997년 37개 주요선진국 위주로 체결된 기존의 교토의정서가 2015년 전세계적 기후협약인 파리의정서로 갱신 발효되어, 2020년부터는 195개 국가 이상이 참여하는 명실상부 전 지구적인 기후 협약체제가 되었다. 본 파리의정서에는 지구 평균온도의 상승폭을 제한하고 세계기후변화를 통제하고 제한하기 위한 개발도상국개발에 1000억 달러이상 지원하고 있다. 이에 5년마다 탄소 감축상황을 보고하도록 하는 등 실질적인 목표와 지원, 관리방안이 포함되어 있어, 향후 지구온난화 감소를 위하여 신재생 에너지에 대한 수요 증가폭이 확대될 것이며, 특히 태양광 산업이 그 패러다임의 중심을 차지하고 있다. 2018년 중국의 태양광 설치량이 주춤함에 따라 2018년 전세계 태양광 설치량이 86Gw로 잠시 감소하였지만, 2019년 125Gw설치량을 기록하였고, 글로벌 시장조사기관인 IHS마킷 발표에 따르면 2020년에는 142Gw설치로 전년대비 14%성장을 예상하고 있어 시장은 확대기조를 유지할 것으로 보인다. 전세계의 태양광 시장은 중국, 미국, 인도 등이 전체 시장을 견인하고 있으며, 일본, 독일 등의 안정적인 시장유지와 호주, 멕시코시장이 활발한 성장세를 보이고 있다. 특히, 향후 10년은 동남아, 남미 및 중동의 새로운 시장이 떠오를 것으로 전망된다. 더불어, 향후 세계 태양광시장은 연 100~150Gw, 금액으로 약 1,500억달러 이상의 시장으로 성장할 전망이다. 미국과 유럽 등 선진국에서는 이미 태양광 발전이 그리드-패러티에 도달한 것으로 판단되며, 2025년이면 태양광시스템 단가가 0.7달러를 달성할 수 있을 것으로 예상되고, 이에 따라 개도국에서도 그리드-패러티가 빨리 달성될 것으로 전문가들은 예측하고 있는 가운데 따라 세계 태양광 산업에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있다. 신재생에너지 중 MW당 일자리 창출 수가 태양광 산업이 가장 높아 태양광 산업 육성을 위한 정책지원도 계속 지속될 전망이다. 각종 금융사들이 태양광발전사업의 수익성을 경험하면서 많은 자금이 지원되는 것도 태양광 발전사업의 성장을 견인하고 있다. 한국수출입은행 발표자료에 따르면 2040년까지 약 8,600GW 규모의 신규 발전소가 건설될 전망이며, 이중 태양광 발전이 4,200GW를 차지할 전망이다. 풍부한 자원량, 설치 용이성, 가격 경쟁력 등을 갖춘 태양광 발전의 성장성이 타 에너지원 대비 가장 높아 발전산업의 변화를 이끌 전망이다. 현재 한국의 모듈 생산 규모는 제조사들의 증설로 약 8Gw수준이며, 한국내의 설치량은 2017년 약1.4Gw, 2018년 2Gw, 2019년은 3Gw 설치량을 돌파했다. 정부의 3020정책 및 새만금 프로젝트 주도에 따라 당분간 태양광 발전소에 대한 신규 수요가 향후 장기적인 태양광시장의 성장을 견인할 것이다. 다만 최근REC 현물가격이 급격히 떨어지면서 태양광 투자환경이 저하되고 있어 국내 태양광 시장의 패러다임이 변화가 있을 것으로 예상된다. 하지만 모듈효율의 증가와 설치가격이 지속적으로 하락하고 있고 농촌형FIT정책이 실효를 거둠에 따라, 중장기적으로는 계속 성장세를 유지할 것으로 보인다. 2010년 Kwh당 500원을 상회했던 태양광 발전단가가 매년20%이상 하락함에 따라 2023년경이면 Kwh당 50~60원 수준까지 하락할 전망이다.(수출입은행 자료). 2. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사의 주요 매출 제품은 태양광 모듈용 백시트 제품으로 총 매출의 약80% 이상을 차지하고 있다. 더불어, 광고용 인쇄 소재의 매출이 15%내외를 꾸준히 유지하고 있다. 전세계의 태양광 시장 수요에 최적화된 당사의 태양광 백시트 생산 라인은 최대 5GW의 생산능력을 보유하고 있으며 안정적인 국내시장 점유율을 기반으로 해외 신규시장을 꾸준히 발굴 및 점유하고 있다. 미국의 중국산 제품에 대한 세이프가드(반덤핑)가 발동되면서 한국산 모듈의 미국 수출량 증가와 함께, 미국내 현지의 모듈생산이 증가함에 따라 에스에프씨도 발빠르게 다수의 미국 현지 공장에
에스에프씨 — 사업보고서 (2023.12)

당사의 백시트를 직접 공급하고 있다. 특히, 미국의 중국산 백시트에 대한 관세 압박이 호기로 작용하여 에스에프씨 백시트가 중국산을 대체하여 품질, 생산용량, 레퍼런스, 단가를 제공할 수 있는 대안으로 부상하여, 그 공급량을 증가시켰다. 이는 미국 제조업의 활황, 중국산 백시트에 대한 세이프가드 등의 영향으로 에스에프씨의 미국시장 매출폭이 커질 것으로 예상된다. 그외에도 기존 베트남, 인도, 동유럽, 기타 동남아 등의 중국 외 시장으로 판매 시장을 다변화하고 있다. 또한, 시장에서의 다양화된 요구 사항에 대응하기 위하여 활발한 연구개발 활동을 하고있다. 이를 통해 다기능 및 고효율성능을 실현할 수 있는 고반사백시트, 방열 백시트와 함께 고전압 백시트, 투명백시트 등을 개발 완료하는 등 다양한 제품군을 확보하고 있다. 더불어, 치열한 가격 경쟁 시장에서 최대의 품질을 보장하는 제품을 개발하여 지속적인 매출증대와 최대한의 이익 창출을 목표하고 있으며, 지속적인 기술, 조직 개선활동을 위하여 생산, 구매 및 연구 등의 분야에서 다양한 노력을 경주하고 있다. 2) 시장점유율 당사가 영위하고 있는 백시트의 경우 원자재이므로 시장 점유율에 대한 정확한 통계 및 수치에 대한 객관성 확보가 불확실하여 생략하였습니다. 3. 2023년 회사의 운영계획 1) 태양광 백시트 분야 중국의 경우 2019년 예상에 못 미치는 30GW 수준의 설치실적을 보였으나, 여전히 전세계 1위의 신규 설치규모를 유지하고 있으며 2020년은 50Gw로 회복이 예상된다. 그러나 중국 정부의 보조금 축소 등으로 단가하락 압력이 지속적으로 가중 됨에 따라 기존 중국 주요 고객사와의 거래관계를 유지하면서 중국 외, 베트남, 캄보디아, 호주 등 의 시장으로 양질의 고객을 유치하여 안정적인 매출시장을 확보하여 갈 것이다. 미국은 태양광 발전설비 수요가 20% 성장하며, 중국 다음으로 태양광 2위 시장으로서의 입지를 강화할 것이고 예상 설치량은 약 13~15GW이다. 유럽의 경우는 올해 스페인, 독일, 프랑스 등을 중심으로 태양광 발전설비 설치량이 전년 대비 5 % 증가한 24GW를 추가할 것으로 예상된다. 인도는 2022년까지 100GW 태양광발전소 설치계획(Make-In-India 프로젝트)을 발표한 이후 인도내 모듈생산시장이 확대되고 있다. 지난해에 정책 불확실성과 태양광 전지·모듈에 대한 수입 관세의 영향으로 인해 줄었던 설치량이 올해는 다시 증가해 12GW를 초과 할 것이라고 내다보고있다. 한국의 경우, 당사는 대부분의 모듈제조사와 거래관계를 유지하고 있다. 국내에서는 독보적인 인지도와 점유율을 유지하고 있으며 한국 내 점유율을 30%이상 유지할 것이다. 국내 태양광 설치량이 꾸준히 증가함에 따라 매출도 그에 비례하여 증가될 것으로 기대한다. 하프컷셀을 이용한 고효율모듈시장의 증가와 현재 모듈제조사가 개발중인 양면수광형모듈을 위한 고효율용 백시트 수요에 먼저 대응하고 있어 향후 변화하는 태양광 시장에서 선도적인 협력사가 될 것이다.당사는 2023년 투명그리드패턴을 적용한 제품을 개발하여, 양산을 예정하고 있으며, 기존 국내외 고객사는 물론 신규 거래처 확보를 통해 시장의 변화에 적극 대응할 계획이다. 2) 실사 분야 광고 소재 시장의 전체 Trend는 꾸준히 친환경이며, 이에 따라 Latex printing, UV curable printing, eco-solvent printing이 대세를 이루고 있다. 당사는 이에 발맞추어 PET필름, PAPER, PP, 부직포 등의 자재로 생산된 친환경적인 제품 위주의 소재를 갖추고 있고, 또한 안정적인 품질 유지로 인지도가 점차 상승 하고 있으며, 수주 또한 꾸준하게 유지되고 있다. 소재부분에서는 다른 소재들의 소비량이 둔화되고 있는 반면에 전 세계적인 경기 부진 및 침체의 영향으로 친환경이면서 값싼 Textile소재로 일정부분 대체되었다. 글로벌 경기침체로 광고시장도 직간접적인 영향을 받아 매출은 감소하였다. 2022년도 글로벌 시장환경이 침체를 이어갈 것으로 예상되나 에스에프씨가 주력하고 있는 고급 백릿 및
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베너시장은 타 제품에 비해 영향을 덜 받는 편이다. 특히 타 경쟁사에 비해 특화된 2M이상의 광폭 고품질 제품 생산으로 인해 수주량이 증가 하고 있는 상황이며, 그 외의 제품인 합성지, PVC등의 제품은 Outsourcing을 통해 당사 제품과 함께 혼용 판매함으로 해서 향후 시장을 방어하면서 이익률을 증가시킬 수 있을 것으로 기대된다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 제품의 현황 품 목 생산(판매)개시일 주요상표 제 품 설 명 백시트 2007년 3월 SFC 태양광 모듈 부품소재 백시트 제품 판매 기타필름 1991년 12월 SFC 코팅 제품 판매 기타 1991년 12월 SFC 상품판매, 기타매출 합계 당사의 제품은 태양광 모듈 부품소재인 백시트가 70%이상을 차지할 정도로 당사의 주력 사업의 제품입니다.2. 제품의 가격변동 추이 품 목 2023년 2022년 2021년 태양광 ※ 고객 , 모델의 다양화(TPT제품군, TPE제품군등)로 인해 주요 제품 가격 변동추이 산정이 어려워 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료에 관한 사항1) 원재료의 현황당사의 원재료별 투입비중은 다음과 같습니다. 원재료명 2023년 2022년 2021년 필름류 잉크류 (*) 원재료 투입비중은 제품별 표준투입량에 원재료 매입단가를 적용하여 금액기준으로 산정하였습니다. 2) 주요 원재료의 가격변동추이 (단위: 원/sqm,원/kg) 원재료명 2023년 2022년 2021년 필름류 ※ 고객 , 모델의 다양화(TPT제품군, TPE제품군등)로 인해 주요 원재료 가격 변동추이 산정이 어려워 기재하지 않았습니다.2. 생산 및 생산설비에 관한 사항1) 제품별 생산능력 및 산출내역 (단위: Square Meter) 생산설비 품목 분당생산능력(M) 최대생산폭(M) 시간당생산능력 일조업시간 연조업일수 연간최대생산량 비고 백시트코팅1라인 백시트 코팅 백시트코팅2라인 백시트 코팅 2) 생산 실적 및 가동율 (단위: Square Meter, 천원) 설비종류 제품명 구분 2023년 2022년 2021년 수량 수량 수량 백시트 코팅 생산설비 백시트 생산실적 코팅 생산실적 3) 생산 설비현황 당사는 본사는 충남 홍성에 위치하였으며 백시트와 코팅제품을 생산하고 있습니다 4) 설비의 신설 당사는 향후 수요증가에 대한 대비를 위하여 2011년 5월 홍성공장에 백시트 생산라인을 증설 하였으며, 2013년 6월 제품창고 및 연구소 사용목적으로 준공완료하고, 2019년 3월 티다이 설비 개선으로 PE제품 질적개선 및 원감 절감을 하였습니다. 2023년 투명그리드패턴 생산을 위한 생산라인을 증설하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출현황 (단위: 천원) 구 분 2023년 2022년 2021년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 수출 제품 상품 내수 제품 상품 기 타 합계 2. 수주현황 (단위 : SQM, 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 백시트 년 년 \ \ \ 실사 \ \ \ XL-FILM \ \ 기타 (FILM) \ \ 합계 \ \ \ 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러화이며, 기타의 통화로는 중국위안화 등이 있습니다. 회사는 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있으며, 회사의 외환위험관리 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 안정적인 사업운영의 기반을 제공하는데 있습니다.회사는 유의적인 수준의 외화자산 및 부채가 존재하지 않아 외환위험에 중요하게 노출되어 있지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 연구개발담당조직당사의 연구개발담당조직인 연구소(기업부설 인정번호 제20081222호 한국산업기술진흥협회)는 신제품 개발 및 제품 품질 개선, 제품 평가방법, 공정관리 기법 제정 및 관리, 제품인증 및 특허관리 등의 업무를 수행하고 있습니다. 2. 연구개발비용 연구개발비용당사의 최근 3개 사업연도의 연구개발비용은 다음과 같습니다. 단위:
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(천원) 구 분 2023년 2022년 2021년 자산처리 원재료비 비용처리 판관비 제조원가 소계 합 계 매출액대비율 3. 연구개발실적당사의 연구개발 주요 실적은 다음과 같습니다. 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 연구결과가 상품화된 내용 압출적용 백시트제품의 개발 SFC TPE 제품 개발 TPE-34, 35 제품 상품화 고내후성 백시트 제품의 개발 SFC 고온고습시험 3,000시간 통과 제품 개발 백시틈 제품 품질 개선으로 제품 신뢰성 향상 백시트 제품의 층간부착강도 강화 SFC 층간부착강도 5N/㎝ 이상 확보 백시트 제품 품질 개선으로 제품 신뢰성 향상 박막모듈용 백시트의 개발 SFC 수증기 투과도 0.5g/㎡,day 미만 백시트 개발 PA-310E 제품 상품화 TPE 타입 칼라 백시트의 개발 SFC 백색, 검정색 이외의 색상 백시트 개발 백색 PET 적용 백시트 제품의 개발 SFC 테드라 원단 대체 백색 PET 원단을 사용한백시트 제품의 개발 백시트 제품용 신규 접착제의 개발 SFC 백시트 제품의 가격경쟁력 향상을 위한 대체 원료의 개발 백시트 제품 적용 백시트 제품의 반사율 향상 SFC 백시트 제품의 반사율 향상을 통한 모듈의 출력 증가 PET type 백시트 적용 불소코팅 적용 백시트 제품의 개발 SFC 테드라 원단 대체 불소코팅 원료를 사용한백시트 제품의 개발 TSE 타입 제품 개발, TSE-30 제품 상품화 SFC 부직포 원단을 활용한 고급 인쇄소재의 개발 Easy Banner 상품화 SFC 차폐성이 우수한 인쇄소재의 개발 PAP Banner 상품화 UV 경화형 잉크 전용 소재의 개발 SFC UV 경화형 잉크에 적합한 전용 인쇄소재의 개발 라텍스 잉크 전용 소재의 개발 SFC 라텍스잉크에 적합한 전용 인쇄소재의 개발 라텍스 Backlit 제품 상품화 방열 백시트 SFC 백시트 제품의 방열효과를 부여하여 모듈의 출력성 향상 TCT-34 제품 상품화 ALL PET적용 백시트제품개발 SFC ALL PET 적용으로 제품 단가경쟁력 확보와 반사율 및내후성 개선으로 모듈의 출력증가 SS-5000 제품 상품화 LGP용 반사시트 SFC Light Guide Panel용 반사시트 개발 XL-FILM 제품 상품화 고반사율 백시트 SFC 반사율 92% 이상의 백시트 개발 SPE-35R 제품 상품화 근적외선 반사백시트 SFC 근적외선영역에서 반사율 증가 백시트 적용 1500VDC(고내전압)용 백시트 SFC 부분방전압 백시트 개발 CP-1500, SPE-35H 제품 상품화 고반사 블랙 백시트 SFC 블랙백시트 반사율 증가하여 효율 증대 불소 PE 백시트 SFC PE Layer 불소수지 첨가로 UV 내후성 증가 백시트 전제품 고효율 백시트 SFC 백시트 자체에서 효율 증대 모듈 효율 증가 항균 필름 SFC 산화아연을 이용한 항균력 99.9% 필름 투명 백시트 SFC 양면수광형(양면발전) 백시트 4. 신제품 개발 진행 사항 현재 연구개발 중인 항목은 다음과 같습니다. 신제품 개발 현황 연구기관 개발 진행 내용 개발 완료 후 목표 Grid Pattern 투명 백시트 SFC 반사율을 갖는 양면수광형 투명 백시트 Grid Pattern 투명 백시트 제품화 비불소계 백시트 SFC 불소를 포함하지 않는 백시트 비불소 type 제품 양산화 7. 기타 참고사항 1. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 지식재산권(특허)회사가 영위하는 사업과 관련하여 19건의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 특허권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 연번 특허명 출원번호 등록일 등록번호 비고 백색 페트필름을 이용한 피브이 백시트의 제조방법 등록 태양전지모듈용 이면 보호시트의 제조방법 등록 색상을 갖는 태양전지모듈용 이면보호시트의 제조방법 등록 포토레지스트포장용 파우치 등록, 파우치 조명용 패턴이 형성된 반사필름의 제조장치 및 이를 이용한 제조 방법 도광판용 반사시트 태양전지모듈용 투명시트, 및 이를 구비하는 태양전지모듈 등록 태양전지모듈용 이면보호시트 및 이를 구비하는 태양전지모듈 등록 태양전지모듈용 백시트 및 이를 구비하는 태양전지 모듈
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등록 태양전지모듈용 이면보호시트 등록 태양전지모듈용 이면보호시트 등록 SFC(상표) 상표 태양전지모듈용 이면보호시트 등록 태양광모듈용 이면보호 필름 등록 해양수상용 태양광 모듈의 후면 보호필름 및 그 제조 방법 등록 축광기능을 갖는 태양광모듈용 이면보호시트 등록 나노산화아연을 적용한 항균필름, 그 제조방법 및 식품포장용 제품 등록 패턴층이 형성된 양면발전 태양광 모듈용 이면보호시트 출원중 그리드 패턴층이 형성되어 반사율이 향상된 양면발전 태양광 모듈용 이면보호시트의 제조 출원중 2) 상표 2. 판매경로등 1) 판매경로당사의 판매경로는 내수판매와 수출로 구분되며, 수출은 다시 Local 수출(국내 업체를 통한 해외 수출), 직수출, Agent 수출(Agent를 통한 수출)로 구분할 수 있습니다. 2) 판매전략당사의 주력 제품인 백시트 필름을 중심으로 판매전략을 기술하였습니다. 구 분 내 용 국내시장 오랜 백시트제조 및 시장참여경험을 바탕으로 고객사 요구에 최적의 백시트를 안정적으로 공급한다. 안정적인 점유율을 바탕으로 한국 내 시장점유 1위 유지. 전략제품 중심으로 대량생산, 원가절감으로 경쟁력 향상 국내 전시회의 지속적 참가 및 홍보를 강화하여 국내 최대 백시트 제조사로서 신뢰확보 1. 2Gw 새만금 태양광발전소 건설에 따라 국내 모듈사에 백시트 판매 증가 해외시장 세계 유명 태양광 전시회 참가(Intersolar, Solar power, SNEC show, Renewable Energy Show 등) 및 국제 광고 등을 통하여 신흥 시장 개척 및 신규 업체 발굴 등을 추진 중에 있으며 특히 중국 전시회(SNEC show)는 가장 많은 모듈업체가 참가하는 전시회인 만큼 모든 영업력에 총력을 기울여 진행 중에 있음 중국제조사들과의 긴밀한 관계를 장점으로 시장유지 및 자금순환 개선으로 양질의 거래선을 확보 증가하고 있는 양면불소제품에 대한 대응을 강화하여 안정적인 매출제품군 유지. 중국 외 지속적인 증가 추세를 보이는 일본, 인도, 미국 시장 등을 중점으로 신규거래를 발굴함으로써 중국에 편중된 거래선을 다변화하고 신규 매출 및 이익 창출 미중 무역 전쟁으로 인해 미국 내 모듈업체 중국 백시트 수급시 관세 약8%에 더해 30%의 덤핑과세의 부담이 생겼다. 이에 미국의 모듈업체는 유럽 혹은 한국의 백시트 제품을 선호하게 되었다. 다만 미국 내의 모듈제조 업체는 발전사업용과 사업용의 모듈경쟁에서 중국제품과 경쟁을 시도하고 있지 않기 때문에 약 2~3GW 수준의 미국 가정용 모듈 시장(주로 블랙모듈)에 집중하고 있다. 이에 에스에프씨는 시장의 크기가 줄어드는 대신 모듈의 효율향상 데이터를 통해 미국산제품의 차별성을 가져가려한다. SFC의 고반사블랙 제품이 실제 모듈 출력향상에 가시적 기여를 보이는 바, 이 점이 매우 큰 마케팅포인트로 작용하고 있다. 고반사 제품의 고부가가치 제품을 주력으로 하여 고객사에 전시회 등을 통해 마케팅을 수행하여 매출화 할 예정이다. □ 태양광 발전에 최적인 지리적 여건 적도 근처에 위치한 인도는 열대기후로 태양광 에너지 생성에 매우 유리함. - 인도의 날씨는 1년 중 300일 가까이 맑은 날씨가 유지되며, 이로 인해 1년 동안 인도 땅에서 받는 태양광에너지는 이론적으로 5000조kWh(5EWh)에 달함. 인도 일일 평균 태양광에너지 : ㎡당 4~7kWh (연간 총 2300~3200시간 상당의 일조량에 해당, 이는 2030년에 필요한 에너지를 모두 충당할 수 있는 양) □ 차세대 태양광 시장은 인도가 주도할 것으로 전망 2030년까지 신재생 에너지 비율 전체 전력 생산량 비중 40% 목표, 그 중심 역할을 태양광 발전이 해줄 것으로 기대. 인도 2016년 6GW 태양광 에너지 생산, 중국·미국·일본에 이어 네 번째 시장 규모에 해당 □ 인도 정부의 다양한 인센티브 정책 운영 인도 정부는 보조금 지급, 모듈 생산에 필요한 자재에 대한 수입 관세면제 등 다양한 전략을 통해 태양광에너지의 사용을 촉진 중. 당사는 2013년부터 인도 시장 개척에 많은 노력을 기울였으며 2016년 상반기부터 본격적으로
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수출이 시작하여 현재 가파른 매출 증가세를 이어 가고 있음. 중장기적 관점에서 당사의 인도 시장 내 매출 성장세는 인도시장의 확대, 성장와 함께 흐름을 같이 할 것으로 전망. 당사는 현재 인도 최대 그룹인 TATA 그룹의 태양광 분야 계열사인 TATA POWER SOLAR SYSTEM LTD.를 비롯 LANCO, WAAREE 등 인도 내 주요 모듈 생산기업에 활발히 당사 제품 공급 중이며 이러한 주요 모듈업체로의 납품 실적은 마케팅 활동 시 잠재적 고객에게 제품 및 기업신뢰도에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대. 다각적인 제품홍보 활동과 인도 내 전시회 참여, 인도 모듈 생산업체 방문 미팅 등을 통한 인도 시장 개척활동으로 인도 시장 내 점유율을 확대해나갈 계획. 3. 조직도 조직도.jpg 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사의 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제33기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.※ 회사가 영위하는 사업의 특성과 성장성, 경쟁요소 등은 동 회사의 본 사업보고서 「Ⅱ.사업의 내용」을 참고하시기 바랍니다.3. 재무상태 및 영업실적1) 재무상태표 (단위 : 원) 과목 제33(당)기 제32(전)기 증감액 증감율
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 33 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 32 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 주식회사 에스에프씨와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제33(당)기 제32(전)기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 단기금융상품의 감소 당기손익-공정가치금융자산의 처분 단기대여금의 감소 무형자산의 처분 유형자산의 처분 투자부동산의 처분 관계기업주식의 처분 보증금의 감소 연결범위변동으로 인한 순현금유출입액 단기금융상품의 증가 당기손익-공정가치금융자산의 취득 단기대여금의 증가 장기금융상품의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 기타투자자산의 취득 종속기업투자의 취득 관계기업투자의 취득 보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 네오바이오텍은 2000년 7월 설립되어 '고객중심'의 혁신적인 치과용 임플란트 전문 기업으로써, 최고의 제품을 제공하고자 노력해온 선발 임플란트 제조회사입니다. 당사는 국내 본사를 중심으로 해외 70여 개국에 수출되고 있으며, 독창적이고 혁신적인 글로벌한 신제품을 지속적으로 연구하고 서비스를 제공함으로써 임플란트 및 시술기, CAD 등으로 디지털 덴티스트리를 선도하고 있습니다. 당사는 국내 및 해외법인 모두 단일 사업 부분으로 구성되어 있으며, 사업분야별 분류를 살펴보면 차별화된 디자인과 표면처리 기술로 즉시 식립에 가장 유효한 임플란트 시스템, High-Technology 장비 및 시스템을 제공하는 디지털 덴티스트리 시스템, 임플란트 식립 시 성공률을 높여주는 치과용 생체재료, 수술 Kit 와 뼈 이식용 GBR 및 Peri-implantitis 제품으로 구성된 시술 기구, 치과의 효율적인 개원과 운영을 지원하기 위해 전문가들이 최상의 서비스를 제공하는 개원 컨설팅으로 구성되어 있습니다. 치과용 임플란트 업계 특성상 생체에 식립하는 제품으로 고도의 기술력이 요구되며, 전문의와 협력을 통한 다년간의 임상자료, 학회 발표 논문 등의 근거자료가 요구되는산업으로 시장 진입 장벽이 높은 산업입니다. 따라서 추가 신규 업체가 의미 있는 점유율을 확보할 가능성이 매우 제한적인 시장 상황에서 당사는 이미 수년간 치과용 임플란트 원천 기술을 통한 친수성과 초기 고정력이 향상된 임플란트를 개발하여 판매하면서 신뢰도를 바탕으로 두터운 주 고객층을 확보하고 있으며, 국외도 수년 전부터 수출 시장을 개척하여 70여 개국 다수 거래처를 확보해 놓은 안정적인 기업 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사는 2019년도 치과의사 온라인 커뮤니티 덴프포토 설문 조사 결과 ‘임플란트 임상 공헌도’1위를 차지하여 이에 국내 치과의사 25,000명에 대한 네오바이오텍 이미지는 혁신적인 임플란트와 수술도구 및 재료를 생산하는 회사로 각인되어 있습니다. 치과용 임플란트의 최종소비자는 환자이지만 실질적인 수요자는 치과의사이므로 환자뿐만 아니라 치과의사 모두를 만족시키는 기업으로 자리매김하였습니다. 세계적으로 인구 고령화의 심화는 노령 인구 증가 및 생활 패턴의 변화, 소득 수준과 의료 수준의 향상으로 치과용 임플란트 수요의 지속적인 성장 전망이 예상되는 상황에서 당사는 R 투자 확대와 품질 혁신을 지속적으로 추진해 오고 있으며, 해외 신규 시장을 진출 통해 미래 성장 동력을 지속적으로 발굴해 나가고 있습니다. 이는 국내외 시장에서의 매출 증대를 도모하여 성장의 원동력이 될 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용 당사는 임플란트 관련하여 고난도 부위 식립, 식립 중 문제해결, 식립 후 골유착 이후문제해결, 감염예방의 전 과정에 걸쳐 제품군을 보유하고 있으며 임플란트 제품군이 매출의 약 60% 수준을 차지하고 있습니다. 당사의 임플란트의 가장 큰 특장점은 임플란트의 디자인, 술식 등을 통하여 식립 후 2~6주간의 안정성이 가장 취약한 시기에 성공적인 AnyTime Loading이 가능하도록 설계된 임플란트 입니다. 임플란트 외에도 치과에서 필요한 Bone, 재료, CAD/CAM, CT, 디지털 장비 등을 OEM 또는 위탁판매하고 있습니다. 최근 임플란트 동향으로 Digital Surgical Guide를 이용한 임플란트 수술이 증가하는 만큼 당사에서는 Varo Guide를 2019년에 출시하여 기존 Guide 시스템 대비 정확하고, 빠르게 식립할 수 있는 시스템을 유일하게 판매하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 사항> 1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부 유형 품목 용도 매입액 비율 임플란트 원재료 Titanium 기타 Tool외 소계 부재료 포장재 포장재료외 설명서 설명서 기타 기타 소계 합계 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 최근 단가 변동은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 품목 제24기 제23기 제22기 34,980/ea 32,500/ea 27,614/ea
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20,882/ea 24,249/ea 24,427/ea 3) 주요매입처와 회사와의 특수한 관계여부 당사는 주요 제조사 미국 Carpenter, 독일 ZAPP Medical Precision 등이 있으며 직거래 및 국내 대리점을 통해 공급받고 있습니다. 사항>1) 생산 능력 및 생산능력의 산출 근거(1) 생산 능력 (단위 : EA) 사업부문 품목 사업소 제24기 제23기 제22기 임플란트 Fixture 등 본사 (2) 산출 기준 및 방법가. 산출 기준 - 평균 작업인원 : 제품별 실제 작업인원의 평균 인원- 평균 작업일수 : 실제 근무가능 일수- 일평균 작업시간 : 10.4시간 적용- 총투입공수 : 평균 작업인원 × 평균 작업일수 × 평균 작업시간- 단위당 표준생산시간 : 제품별 주요제품의 생산투입공수의 평균시간- 생산능력 : 총 투입공수 / 단위당 표준 생산시간 나. 산출 방법 구 분 제24기 제23기 제22기 평균 작업인원수 작업일수 일평균 작업시간 총 투입공수 단위당 표준 생산시간 생산능력 (EA) 2) 생산실적 및 가동률 당사의 보고서 작성기준일 현재 최근 3개년 생산실적 및 가동률 현황은 아래와 같습니다. (단위 : EA) 사업부문 품목 사업소 제24기 제23기 제22기 수량 가동률 수량 가동률 수량 가동률 임플란트 Fixture 등 본사 3) 생산설비의 현황 당사는 본사 및 주공장은 강원특별자치도 원주에 소재하고 있으며, 당사의 생산설비와 영업 시설 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분/대체 감가상각 기말 토지 국고보조금 건물 국고보조금 기계장치 국고보조금 차량운반구 국고보조금 공구와기구 비품 국고보조금 금형 건설중인자산 국고보조금 합 계 4) 주요 시설투자 계획 당사는 2023년 11월 강원특별자치도 원주시 지정면에 위치한 원주기업도시내 본사 이전을 완료 하였 습니다. 보고서 작 성기준일 현재 주요한 시설 투자 계획은 예정되지 않았으나, 향후 여건에 따라 조정 될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출 실적 당사의 본 보고서 작성기준일 현재 최근 3개년 매출 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 국내/해외 제24기 제23기 제22기 임플란트 제품 치과용임플란트 외 국내 해외 소 계 상품 치과용기자재 국내 해외 소 계 기타 임상교육, 컨설팅, A/S 외 국내 해외 소 계 합 계 국내 해외 소계 2) 판매방법 및 경로 당사는 국내시장에서 서울, 수도권, 강원도 영업담당을 하는 국내영업팀, 대학병원을담당하는 대학병원임상팀과 국내대리점인 (주)네오임플란트를 통하여 판매하고 있으며, 현금 및 구매카드 등 방식을 활용하여 수금하고 있습니다.해외시장은 현지 법인 및 전세계 딜러 등을 72개국에 판매하며 대금을 회수하고 있습니다. 판매경로는 아래 표와 같습니다. 구분 상세설명 주문접수 영업직원이 주문 접수 수주입력 영업직원이 직접 주문을 하거나, 담당 직원에게 주문내용 전달ERP System내에 거래처, 주문품목, 수량 등록 출하의뢰 ERP System에 등록된 수주내용을 물류팀으로 전송하여 출하의뢰 출고진행 거래명세서 생성 후 출고 품목과 동봉하여 출고 배송 물류팀에서 거래처로 직접 배송을 하거나 대리점, 영업직원에게 전달하여 배송- 국내 → 택배, 퀵- 해외 → 운송사별 선적진행 (수출면장 발행) 3) 판매전략 사업부문 판매전략 임플란트 국내는 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체계를확립하여 급변하는 경영환경에 유기적으로 대응하기 위하여 영업전략을 22년04월 부터 수도권영업은 직영으로 판매운영하고, 지방영업은 국내판매전문회사로 위탁판매하여 국내시장점유율 확대해 나가고 있습니다.해외는 6개 현지법인 및 72개국에 대리점 형태로 판매망이 있으며 온오프라인 국제세미나 등을 개최하여 시장지배적 지위를 갖추고자 노력하고 있습니다. 사항> 당사는 소규모 치과를 거래처로 하고 있어 별도의 수주 상황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 위험관리 1) 외환위험관리 보고서 제출작성일 현재 회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및
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화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY 합 계 보고서 제출작성일 현재 다른 모든 변수가 일정하다는 가정하에 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 세전포괄손익에 미치는 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD EUR JPY 합 계 2) 이자율 변동위험 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 기타 가격위험요소 당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 회사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. 4) 신용위험 신용위험은 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 등 에서 발생합니다. 당사는 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 신용정책을 수립 시행하고 있으며, 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 5) 유동성위험 유동성위험이란 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 6) 자본위험 당사의 자본위험 관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 5-2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요계약 등 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6-2. 연구개발활동 1) 연구개발활동 개요 및 조직 당사의 연구소는 신규제품 개발 및 개선, 신기술 연구, 신규아이템 발굴 등을 목표로 각각의 전문화를 위한 팀으로 구성되어 있으며 개발 및 연구초기 지원 및 임상학술관련한 분야에 집중할 연구기획팀, 임상연구관리팀, 직접적 제품 및 기술개발, 개선에 집중할 임플란트개발 1팀, 임플란트개발 2팀, 개발 이후 제품관리 시스템 및 시장내 제품 추적, 설계 자료관리에 집중할 사후관리팀 을 운영중입니다. No. 부서명 담당업무 연구기획팀 국책 연구과제 수행, 제품 및 기술 연구 기획, 기술자료 관리, 선행연구, 시장 및 기술동향 검토, 신규아이템 발굴, 연구개발 기술문서 작성 임상연구관리팀 임상시험, 임상데이터관리, 시판후 임상추적 관리, 학술관리, 임상컨소시엄관리 임플란트개발 1팀 임플란트/시술기구 설계 및 개발, 제품 개선 개발 임플란트개발 2팀 임플란트/시술기구 설계 및 개발, 제품 개선 개발 사후관리팀 개발 사후관리, 제품개선, 제품관리(BOM, 시장내 제품관리) 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 제24기 제23기 제22기 원재료 인건비 위탁연구개발비 기타 합계(비용계상) 연구개발비/매출액 비율 3) 연구개발실적(1) 개발 실적 (최근 5년간) No. 프로젝트명 개발기간 진행사항 개발완료 개발완료 개발완료 개발완료 개발완료 개발완료 개발완료 개발완료 개발완료 개발완료 개발완료 7. 기타 참고사항 1) 지적재산권 실적 No 구분 출원 건수 등록 건수 합계 특허 디자인 상표 합계 2) 관계법령 등 의료기기 산업, 특히 치과 임플란트를 제조 및 판매하는 기업들은 국내외에서 다양한관계법령의 영향을 받습니다. 이러한 법령은 제품의
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개발부터 생산, 판매, 그리고 해외 시장 진출까지 전 과정에 걸쳐 기업의 운영 방식과 전략에 중대한 영향을 미칩니다. - 제품 인증 및 규제 준수: 모든 의료기기 기업은 해당 국가의 보건 규제 기관으로부터 제품의 안전성과 효과성에 대한 승인을 받아야 합니다. 예를 들어, 미국에서는 식품의약국(FDA)의 승인이 필요하며, 유럽에서는 CE 획득 및 유지가 필수입니다. 이는 제품이 기준을 충족한다는 것을 의미하며, 이러한 인증 과정은 매우 엄격하고 시간이 많이 소요됩니다. - 품질 관리 기준: 의료기기 산업에서는 제품의 품질을 보증하기 위해 국제 품질 관리 기준인 ISO 13485와 같은 기준을 준수해야 합니다. 이 기준은 제품 설계, 개발, 제조, 설치 및 서비스 제공 과정에서 요구되는 품질 관리 시스템에 대한 요구사항을 충족 해야 합니다. - 임상 시험 및 연구: 새로운 의료기기 제품의 경우, 시장에 출시하기 전에 임상 시험을 통해 제품의 안전성과 효과성을 입증해야 합니다. 이 과정은 해당 국가의 규제 에 따라 진행되며 시험 결과는 제품 승인 과정에서 중요한 근거 자료로 활용됩니다. 3) 사업의 내용(1) 산업의 특성■ 기술 중심성 치과 임플란트 산업은 높은 기술 집약도를 요구하는 시장으로 지속적인 연구개발(R)을 통해 신기술을 개발하고, 제품의 효율성, 안전성, 신뢰성을 향상시키는 것이 중요합니다. 디지털 임플란트 기술, 3D 프린팅, 바이오 호환성 물질의 개발 등이 이 산업의 혁신을 이끌고 있습니다. ■ 규제 환경 치과 임플란트는 의료기기에 해당되므로, 국내외 규제 기관의 엄격한 승인 과정을 거쳐야 합니다. 제품의 개발부터 판매까지 모든 과정에서 관련 법률, 규정, 표준을 준수해야 하며, 이는 시장 진입 장벽을 높이는 요소 중 하나입니다. (2) 산업의 성장성■ 고령화 사회와 시장의 성장성 치과용 임플란트는 인구 고령화와 건강보험적용 확대로 인한 수요가 지속적으로 증가해 왔습니다. 한편으로는 치과 임플란트의 공급과잉으로 시술 수가 자체가 낮아짐으로 국내 임플란트 수익성이 많이 낮아졌습니다. 그러나 고령화 및 삶의 질 향상으로 임플란트 시장은 지속적인 성장 추세를 보일것이며, 해외 역시 부가가치가 높은 산업으로 지속 성장 할 것으로 예측됩니다 (3) 경기변동의 특성 및 계절성 임플란트 시술의 경우 과거에는 시술 자체가 고가였으므로 시술가격이 소비자에서 다소 부담이 되었으나 최근에는 건강보험의 확대 적용 및 시술 가격이 낮아졌기 때문에 치아 시술이 증가할 전망입니다. 따라서, 심미적 이유와 고령화 인구 증가로 임플란트 수요는 지속적으로 증가할 전망입니다. 경제 전반적인 상황에 따른 수요 변동은그리 크게 영향 받지 않으며, 수요의 계절성 또한 크지 않은 편입니다. (4) 국내 시장현황 가. 국내 시장 국내 치과용 임플란트 및 보철 시장은 지난 몇 년 간 눈에 띄는 성장을 보여왔습니다. 2016년 대비 2023년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.8%를 기록하며, 2016년 약 1억 9300만 달러였던 시장 규모가 2023년에는 약 3억 9600만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 심미적인 이유와 고령화 인구의 증가로 인한 임플란트 수요의 지속적 증가가 주된 원인으로 분석됩니다. 국내 임플란트 시장 규모.jpg 국내 임플란트 시장 규모 나. 경쟁 현황 및 시장 점유율 국내 시장은 명확한 과점 구도가 형성되어 있습니다. 상위5개 업체(오스템임플란트, 덴티움, 네오바이오텍, 디오, 메가젠임플란트)가 시장의90% 이상을 점유하고 있는 상황에서 신규 업체가 의미있는 점유율을 확보할 가능성은 매우 제한적이라고 판단됩니다.2000년대 중반 약100여개에 달했던 생산 업체 수는 40여개 이하로 감소한 것으로 추정되며, 이는 저가 업체들이 인지도 부족과 안전성에 대한 보장이 중요한 치과용 임플란트 시장에 진입하기 힘든 구조의 진입장벽이 존재한다고 판단됩니다. 국내 임플란트 시장 점유율.jpg 국내 임플란트 시장 점유율 (5) 해외 시장현황가. 해외 시장 해외 치과용 임플란트 및 보철 시장의 경쟁 현황은 매우 치열하며, 글로벌
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대기업부터 중소기업까지 다양한 업체가 경쟁하고 있습니다. 이 시장은 지속적인 기술 혁신, 브랜드 인지도, 지역별 규제 환경에 대한 이해, 그리고 글로벌 네트워크 구축 능력이 경쟁력을 결정하는 주요 요소로 작용하고 있습니다. 나. 경쟁 현황 및 시장 점유율 해 외 치 과 용 임플 란트 및 보 철 시장에서는 스트라우만(Straumann), 다나허(Danaher), 덴츠플라이 시로나(Dentsply Sirona), 노벨 바이오케어(Nobel Biocare), 짐머 바이오메트(Zimmer Biomet)와 같은 글로벌 대기업들이 선두를 달리고 있습니다. 회사 내용 비고 스트라우만 치과용 임플란트를 비롯하여 치아수복, 재생 관련 분야에서 글로벌 선두를 달리고 있는 임플란트 회사입니다. 현재 전 세계 임플란트 시장의 23%를 점유하고 있으며, 더욱 공격적으로 글로벌 임플란트 회사 점유율을 늘려가고 있습니다. 1954년에 창립되어 거의반세기의 역사를 가지고 있습니다. 본사는 스위스 바젤 위치 다나허(Danaher) 다나허는 미국 의료 산업제품 제조업체로 세계적인 회사입니다. 한국에도 계열사가 있으며 2014년에 스위스의 임플란트 기업 노벨 바이오케어를 인수하면서 임플란트 업계의 강자로 발돋움 했습니다. 글로벌 임플란트 시장의 19% 정도를 점유하고 있으며, 1969년에 설립되었습니다. 본사는 미국 워싱턴 D.C. 위치 덴츠플라이시로나(Dentsply Sirona) 치과재료 전문 생산업체인 덴츠플라이와 치과 기술 및 장비기업인 시로나가 2016년에 합병하면서 만들어진 기업입니다. 치과 시장에 있어서 세계 최대 규모를 가지고 있는 제조 업체로 글로벌 임플란트 시장에서 3위로 약 15%의점유율을 차지하고 있으며, 덴츠플라이는 1899년에 설립되어 엄청난 역사를 자랑하고 있습니다. 본사는 미국 펜실베니아 위치 짐머바이오메트(Zimmer Biomet) 2017년 직원수가 18,200명에 이르는 세계적 헬스케어 회사입니다. 글로벌 임플란트 시장에서 약10%의 점유율을 차지하고 있습니다. 본사는 미국 인디애나 주 바르샤바 위치, 시장점유율 헨리샤인 해외 임플란트 점유율의 7%를 차지하고 있는 기업으로 치과 의료기기 소모품 유통회사로는 북미 최대를 자랑합니다. 최근에 삼성전자와 동물용 의료기기 시장에 진출해 화제가 되었습니다. 본사 미국 뉴욕주 멜빌 위치 해외 임플란트 시장 점유율.jpg 해외 임플란트 시장 점유율 [자료 : 삼성증권] (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 노령인구 증가 및 생활 패턴의 변화, 소득 수준과 의료 수준의 향상으로 치과용 임플란트 수요는 매년 증가하고 있습니다. 시장 경쟁력은 제품의 품질, 기술력, 가격, 편리성, 거래처의 충성도에 의해 좌우됩니다. 국내의 임플란트의 품질은 평준화가 되어있으나 시술 이후에 이뤄지는 Peri-implantitis, Repair 등에 도움을 주는 시술 KIT에 대해 관심이 이루어지고 있습니다. 또한 디지털 시대로 전환되어 단순한 임플란트 시술성공율, 브랜드에 대한 인지도, 품질등을 판단하던 시대에서 보다 정확하고 안전하게 임플란트를 식립할 수 있는 디지털 가이드 임플란트 수술과 수술 당일 임시 보철물 체결까지 완성하여 환자의 시간적인, 심미적인 니즈까지 충족할 수 있는 디지털 기술이 경쟁력을 좌우하고 있습니다. (7) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사는 이미 수년간 치과용 임플란트를 개발하여 판매하면서 주 고객층을 이미 확보하고 있으며 국내 치과의사들로부터 독창적이며 혁신적인 제품을 만드는 기업으로서평이 이루어져 있습니다. 최근에는 Varo Guide라는 Surgical Guide 제작 시스템을 출시하여 정확성, 치료기간등을 갖춘 디지털을 이용한 가이드 시스템을 세계 최초로 내보였습니다. 뿐만 아니라 GingiBrush, SR KIT, FR KIT 등을 통하여 Peri-implantitis와 Repair의 해결에 앞장서고 있습니다. 당사는 국내 임플란트 시장 점유율 3위 업체로서 1위 기업과의 격차가 많이 나고 있습니다. 2위 업체부터 5위 업체까지 시장 점유율의 차이가 크지
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 네오바이오텍은 2000년 7월 설립하여, 임플란트 및 치과용 의료기기 제조와 판매를 주력으로 사업을 영위하고 있습니다. 2021년 상반기에 원주시 지정면에 새로운 본사 및 생산시설의 착공하여, 2023년 11월에는 본사 이전을 완료하였습니다. 이를 통해 생산능력의 확장, 원가 경쟁력의 강화, 그리고 브랜드 가치의 향상을 기대하고 있습니다. 이러한 노력을 기반으로 지속적인 혁신 제품과 효율적인 운영 전략에 기반하여 최근 몇 년 간, 당사는 경쟁력 강화에 집중하며 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. COVID-19 팬데믹을 지나 지정학적 리스크 및 경기침체의 불확실성에도 불구하고, 네오바이오텍은 시장 변화에 민첩하게 대응하며, 내실 경영과 위기 관리 체계를 강화해왔습니다. 당사는 새로운 시장 환경에 적응하며 기업 성장의 지속 가능성을 모색할 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. 또한 당사는 전략적 제품 개발과 고수익 가능한 수출 시장 확대를 중점적으로 추진하고 있습니다. 이는 기존 사업의 수익성을 더욱 강화하고, 안정적인 매출 성장을 도모하기 위한 전략입니다. 더불어, 네오바이오텍은 디지털 치과 의료기기 시장의 급속한 성장과 기술 진보에 발맞추어, 미래 사업 확장을 위한 새로운 성장 동력 확보를 위해 디지털 사업을 포함한 사업 다각화를 통해 국내외 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화하고, 글로벌 의료기기 기업으로서의 입지를 확립하여 향후 고객 중심의 혁신을 지속하고, 고품질의 제품 및 서비스를 제공함으로써, 치과 의료기기 분야에서의 리더십을 더욱 공고히 하려고 합니다. 이와 함께 글로벌 시장으로의 확장을 추진하여, 전 세계 고객들에게 가치를 제공하는 글로벌 기업으로 성장해 나가고자 합니다. 3. 경영성과 (1) 재무상태 당사의 지난 2사업년도의 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 24기 제 23기 증감액 비고
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IV. 자본조정 V. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 1) 자산은 전기 1,456억원에서 1,537억원으로 81% 증가하였습니다. 자산 증가의주요 원인은 매출액 증가에 따른 매출채권 증가에 기인합니다. 2) 부채는 전기 1,032억원에서 1,100억원으로 68억원 증가하였으며, 계약액 증가에 따라 선수금 규모가 증가하였습니다. (2) 영업실적 당사의 지난 2사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 24기 제 23기 증감액 비고 I.매출액 II.매출원가 III.매출총이익 IV.판매비와관리비 V.영업이익 VI.영업외수익 VII.영업외비용 VIII.법인세비용차감전순이익 IX.법인세비용 X.당기순이익(손실) XI.주당손익 1) 매출은 해외수출 증대 등에 따라 전기 대비 약 11.0% 증가한 967억원을 실현하였으며, 영업이익은 59억원으로 전기 대비 82.5% 증가하였습니다. 2) 당사는 시너지를 극대화하고 글로벌화 된 기업 환경에서 상존하는 불확실한 리스크에 대비하고자 전사적인 리스크 관리체제를 구축하였고, 글로벌 수준에 걸맞은 경영시스템 및 역량을 지속적으로 강화해나가고 있습니다. 또한 보다 나은 경영성과를 얻을 수 있도록 모든 임직원이 한마음으로 노력하였습니다. 3) 당사는 지속 가능한 성장을 위해 올 한 해에도 내실경영을 더욱 강화하고 성장기반을 공고히 할 것입니다. 글로벌 사업 확장 및 미래 경쟁력 확보를 위한 체계적 인력관리와 인재양성을 중점적으로 추진할 계획이며, 사업수익성 제고를 위하여 끊임없는 혁신을 통한 원가 절감과 더불어 고품질을 기반으로 시장 지배력을 더욱 강화해 나갈것입니다. 4) 네오바이오텍이 강점을 가지고 있는 사업분야는 지속적으로 키우고, 미래 성장을 위한 디지털사업도 가시적 성과가 실현될 수 있도록 적극 노력하여 "지속가능 성장 기업" 으로 만들어나갈 것입니다. (3) 주요 재무비율 구분 산식 2023년 2022년 차이 비율 비율 유동비율 (유동자산÷유동부채)×100 부채비율 (부채총계÷자기자본)×100 매출액영업이익률 (영업이익÷매출액)×100 매출액순이익률 (당기순이익÷매출액)×100 총자산순이익률 (당기순이익÷총자산)×100 자기자본순이익률 (당기순이익÷자기자본)×100 총자산대비영업현금흐름비율 (영업활동으로인한 현금흐름÷총자산)×100 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 차입금 현황 당기말과 전기말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차 입 처 내 역 이자율 당 기 말 전 기 말 우리은행 운전자금 기업은행 운전자금 하나은행 운전자금 국민은행 운전자금 산업은행 운전자금 수협은행 운전자금 수출입은행 운전자금 대구은행 운전자금 농협은행 운전자금 합 계 당기말과 전기말 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차 입 처 내 역 이자율 당 기 말 전 기 말 우리은행 시설자금 기업은행 시설자금 광주은행 운전자금 중소벤처기업진흥공단 운전자금 국민은행 운전자금 합 계 유동성장기부채 장기차입금 (2) 전환사채 구 분 내 용 발행일 2019년 10월 31일 만기일 2024년 10월 31일 조기상환권 행사기간 2021년 10월 31일부터 2024년 4월 30일까지 전환권 행사기간 2020년 11월 1일부터 2024년 10월 28일까지 인수인 2018신산업글로벌플러스업펀드강소신재생에너지혁신펀드신한-스퀘어 스타트업 기술금융 투자조합 발행금액 24억 5천만원 표면이자율 보장수익률 전환가격 8,000원 발행될 보통주식수 306,250주 구 분 내 용 발행일 2022년 6월 13일 만기일 2027년 6월 13일 조기상환권 행사기간 2025년 6월 13일부터 2027년 3월 13일까지 전환권 행사기간 2023년 6월 13일부터 2027년 5월 13일까지 인수인 강원-아이스퀘어 중소 벤처펀드 2호 발행금액 10억원 표면이자율 보장수익률 전환가격 12,000원 발행될 보통주식수 83,333주 (3) 사채 (단위: 천원) 구 분 발 행 일 만 기 일 이자율 당기말 전기말 제 11회 사모사채 제 11회 사모사채 제 13회 사모사채 제
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 LG유플러스 설립연월일 1996년 7월 11일 대 표 이 사 황 현 식 본점소재지 서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 용산사옥(대표번호 : 02-3773-1114) 목 적 사 업 1. 전기통신사업(기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업)2. 인터넷멀티미디어방송사업 등의 방송통신융합서비스3. 정보의 축적/처리/제공 및 교환/인증/전송사업과 멀티미디어서비스 등4. 전기/정보통신에 관한 연구 및 기술개발5. 전기/정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)/장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공6. 전기/정보통신 관련기기, 장비 및 전기/정보통신 관련기술의 시험 및 검사7. 종합유선방송 전송망/분배망 사업 및 종합유선방송망을 이용한통신사업8. 지상파 DMB 관련 사업, 뉴미디어사업 등을 포함하는 정보통신사업 및 이와 관련한 장비의 판매, 구입, 임대와 고객용역의 제공9. 시스템 컨설팅, 시스템구축, 설비자원관리 등 시스템통합사업 및 기타 컨설팅업(정보보호컨설팅포함)10. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발/판매, 기억장치의 제조 및 판매/임대업11. 당해 시점에 있어서 법령의 규정이나 주무행정기관의 시책에 배치되지 아니하는 경우에 그 범위 내에서의 기타 또는 진보된 통신서비스의 개발/제공 및 같은 범위 내의 서비스 관련 장비 또는 부품의 개발/제조12. 전기/정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대13. 위 사업을 위한 시설의 설치, 운용, 보전 및 임대14. 위 사업을 위한 용역 및 공사15. 전기/정보통신기술, 관련기기, 장비, 기타 통신용역 등의 국외로의 사용 허가 또는 판매 등 위 사업에 관련되는 해외사업16. 방문판매업, 전화권유판매업, 통신판매업(통신판매중개 포함)17. 방송채널사용사업18. 광고사업, 출판사업, 영상/오디오 기록물 제작 및 판매업19. 여행사업, 사진 촬영 및 처리업20. 전시 및 행사 대행업21. 결혼관련 정보 제공 등 관련 서비스 제공/중계사업, 혼례/혼수품의 도/소매 및 유통업22. 상품권의 발생 및 제작판매업23. 전기공사업24. 자동차매매사업25. 전자금융업26. 부동산 임대업27. 교육서비스업 및 평생교육시설 운영28. 무인비행장치(관련 모듈 포함)의 구입, 제조, 판매 및 대여업, 정비, 수리 또는 개조 서비스, 무인비행장치사용사업 등29. 에너지진단, 에너지기술, 에너지안전관리, 기타 에너지이용합리화 관련 사업 및 기계설비사업30. 위 사업에 관련되는 투자 및 출연31. 위 사업에 관련되는 교육훈련, 홍보 및 기타 위 사업목적에 직/간접적으로 관련되는 일체의 부대사업32. 기타 정부로부터 인가/허가 또는 위임 받았거나 정부에 신고/등록한 사업 자본금(*) 2,573,969백만원(발행주식수:436,611,361주, 1주당 액면가액:5,000원) 주요주주(*) (주)LG(37.66%), 국민연금공단(5.98%) 등 (*) 자본금 및 주요주주는 2023년 09월 30일 기준임. 나. 사업의 내용 1. 사업의 개요LG유플러스의 사업 부문은 한국표준산업분류에 의거하여 전기통신업으로 분류되고있으며, 모바일ㆍ스마트홈ㆍ기업인프라 등의 사업을 영위하고 5G기술을 바탕으로 각 사업의 미래 성장동력을 발전시켜 나가고 있습니다. '22년 9월 플랫폼 사업으로의 전환을 통해 '유플러스 3.0' 시대를 열겠다고 선포하였습니다. '유플러스 3.0'을 통해 고객과의 디지털 접점을 확대하고, 데이터를 기반으로 고객을 심층적으로 이해한 플랫폼을 만들어 디지털 혁신기업으로의 전환을 가속화할 예정입니다. 또한 지난 '23.06.30 '타법인주식및 출자증권취득결정(자율공시)'를 통해 공시한대로 카카오 모빌리티와 합자 투자계약에 따라 합작법인을 설립할 예정입니다. 해당 법인을 통해 전기차 충전 시장의 경쟁력을 확보하여 시장 경쟁력을 강화시켜 나갈 예정입니다.LG유플러스의 '23년 3분기 모바일 누적 가입자수는 2,382만명이며, 당사가 수용가능한 최대 회선수 대비
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58.3%의 가동률을 보이고 있습니다.'23년 3분기 연결기준 서비스수익은 전년 대비 2.3% 성장한 2조 9,052억원을 기록하였으며, 별도기준으로는 전년 대비 3.0% 성장한 2조 6,827억원을 기록했습니다.'23년 3분기 LG유플러스 별도 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 57.8%, 스마트홈 23.3%, 기업인프라 15.5%, 전화 서비스 수익은 3.4%입니다. '23년 3분기 연결기준 단말수익은 6,759억원으로 총 영업수익 3조 5,811억원을 기록하였습니다.LG유플러스의 주요종속회사인 LG헬로비전은 1995년 3월 31일 설립되어 2019년 12월 24일 LG유플러스가 지분 50%+1주를 취득해 지배력을 획득하였습니다. 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 등을 제공하는 종합유선방송사업자로서 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방통위로부터 방송사업자 허가/재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하였으며, 오리지널 및 대표콘텐츠 투자로 지역 채널 인지도를 높이고 있고, 'OEM 제조 상품'등을 통한 렌탈 할부판매 사업을 영위하고 있습니다.LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어컨텐츠 제작 및 인터넷포탈서비스 등을 영위하고 있으며, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다. 2020년 7월에는 방송채널사업을 개시하여 『더라이프』방송채널을 개국하였고, 2020년 12월 『더드라마』, 2021년 10월『더키즈』방송 채널을 개국하였습니다. 2023년 1월에는 중고폰 사업에 진출하였습니다.2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 보고부문 주요 품목 제28기 3분기 제27기 제26기 매출액 구성비율 매출액 구성비율 매출액 구성비율 LG유플러스 부문 통신 및 기타매출 단말기 판매 등 LG유플러스 부문 합계(주1) 엘지헬로비전 부문 통신 및 기타매출 단말기 판매 등 엘지헬로비전 부문 합계(주1) 합 계 (주1) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다. ※ 연결대상 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 관련 서비스 제28기 3분기매출액(지분율) ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 등 ㈜씨에스리더 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 등 ㈜미디어로그 MVNO사업 등 MVNO, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련 서비스 제공 등 통신 서비스 미국내 국제 통신서비스 등 ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 등 ㈜위드유 기타사무지원 서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 등 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 ㈜엘지헬로비전(주1) 케이블티비사업 등 케이블TV, 인터넷, VoIP, MVNO, 광고 등 ㈜유플러스홈서비스 통신공사업 LG유플러스 홈서비스 개통, AS용역 제공 등 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 (주1) ㈜LG헬로비전 연결재무제표 기준 매출액입니다. 나. 주요 제품의 가격 변동 추이 LG유플러스가 제공하는 서비스는 크게 무선, 홈, 기업 서비스로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 https://www.lguplus.com 의 상품서비스 페이지를 참고 바랍니다.(1) 주요 모바일 요금제LG유플러스는 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화 된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년 4월부터 5G 서비스가 상용화되면서 5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되고 있습니다.'21년에는 5G·LTE 최초 지인결합인 "U+ 투게더"를 신설하였고, 5G 최저가 요금제인 온라인 전용
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다이렉트 요금제 등을 신설하여 많은 고객이 당사의 서비스를 보다 저렴하게 이용할 수 있도록 요금제 라인업을 다양화하였습니다.'22년 8월에는 새로운 5G 중간요금제 심플+를 출시하여 요금제 라인업을 다양화 하였고, 이를 통해 고객들의 비용 부담은 줄이고 선택권을 확대하였습니다.'23년 4월에는 전 국민의 생애주기에 맞춰 혜택을 확대한 신규 5G 요금제를 출시하여 고객의 선택권을 더욱 확대해 통신비 부담을 낮추고, 세대별 이용 행태에 따라 혜택을 늘렸습니다.'23년 7월에는 일반 5G요금제보다 최대 60GB의 데이터를 추가 제공하는 20대 전용 요금제 '유쓰'를 출시하며 20대 고객의 혜택을 확대하기 위해 노력하였습니다. 요금제 월정액 데이터 음성/메시지 5G 시그니처 130,000원 무제한 기본제공 5G 프리미어 5G 스탠다드 75,000원 150GB 5G 스탠다드 에센셜 70,000원 125GB 5G 데이터 슈퍼 68,000원 95GB 5G 데이터 플러스 66,000원 80GB 5G 데이터 레귤러 63,000원 50GB 5G 심플+ 61,000원 31GB 5G 라이트+ 55,000원 12GB 5G 슬림+ 47,000원 6GB 유쓰 5G 스탠다드 75,000원 210GB 유쓰 5G 스탠다드 에센셜 70,000원 185GB 유쓰 5G 데이터 슈퍼 68,000원 135GB 유쓰 5G 데이터 플러스 66,000원 110GB 유쓰 5G 데이터 레귤러 63,000원 70GB 유쓰 5G 심플+ 61,000원 41GB 유쓰 5G 라이트+ 55,000원 17GB 유쓰 5G 슬림+ 47,000원 10GB 5G 시니어 A형 45,000원 10GB 5G 시니어 B형 43,000원 10GB 5G 시니어 C형 39,000원 10GB ※상세 현황은 '상세표-4. 주요 모바일 요금제(상세)' 참조 (2) 주요 홈서비스 요금제IPTV에서는 프리미엄 넷플릭스 요금제와 셋탑박스 없이 IPTV를 즐길 수 있는 'U+tv 프리2'등의 서비스를 통해 편하고 즐겁게 미디어 컨텐츠를 즐길 수 있는 환경을 제공하고 있습니다 .지난 '22년 10월에는 고객이 다양한 OTT 콘텐츠를 한 곳에서 편리하게 시청할 수 있는 OTT TV를 출시 하였고, 고객이 보기 편한 서비스를 만들기 위해 pain-point에 지속적으로 귀기울인 결과, '23년 8월에는 OTT TV를 업그레이드 한 'U+tv next 2.0'을 출시하였습니다.'U+tv next 2.0'을 통해 OTT, VOD, 실시간 시청의 경계가 없는 편리한 시청 경험을 제공하여, 'OTT 비교', '나의 구독' 등 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.또한, 최근에는 하나의 요금제로 인기 방송 콘텐츠 VOD 11만편을 이용할 수 있는 '프리미엄 환승구독' 상품을 출시하여 고객의 시청경험 혁신을 위해 노력하고 있습니다. 구분 요금제 요금(3년약정) 속도/혜택 인터넷 프리미엄 안심1G 42,900원 최대 1Gbps 프리미엄 안심 500M 37,400원 최대 500Mbps 프리미엄 안심 100M 25,300원 최대 100Mbps IPTV 프리미엄 넷플릭스 UHD 31,300원 넷플릭스 프리미엄 프리미엄 티빙플러스 30,000원 티빙 프리미엄 프리미엄 넷플릭스HD 27,800원 넷플릭스 스탠다드 프리미엄 내맘대로 27,500원 매달 원하는 혜택1가지 선택 프리미엄 티빙 27,000원 티빙 스탠다드 프리미엄 환승구독 25,300원 보고싶은 콘텐츠에 따라자유이용권 환승 ※상세 현황은 '상세표-5. 주요 홈서비스 요금제(상세)' 참조 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력LG유플러스의 주요 사업은 통신서비스업으로, 통신서비스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, LTE와 5G 단말 관리 장비 (MME, Mobility Management Entity)의 수용 가능한 최대 회선수를 통해 생산능력을 산출해 볼 수 있습니다. 생산능력 = 장비수 x 장비당 최대 수용 가능한 회선 수 (단위 : 만명) 사업부문 제28기 3분기 제27기 제26기 이동통신 합 계 나. 생산실적(1) 생산실적 : (LTE, 5G