chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
코나솔 — 사업보고서 (2023.12)

흡수재를 제작하기 위한 특화된 재료기술 및 제조기술을 보유하고 있습니다 주조 분말성형 , 3D 프린팅에 사용되는 다양한 금속분말을 생산하고 있을 뿐 아니라 , HIP 공법을 이용하여 소재의 기계적 내구성을 올리는 특화된 제조기술까지 보유하기 때문에 다양한 방식으로 차별화된 성능의 중성자 흡수재를 개발 생산 할 수 있습니다 글로벌 가격 경쟁력 당사의 중성자 흡수재는 경쟁사에 비하여 가격적으로 장점을 가지고 있습니다 이는 특화된 제품제조기술을 보유하고 있기 때문에 가능한 것이며 금속복합소재 제조 전문기업으로서 오랜 기간 경험과 노하우를 쌓아 왔기 때문이기도 합니다 이러한 가격 경쟁력은 오라노사의 수주를 통해 글로벌적으로도 충분히 승산이 있다는 것이 입증 되었습니다 향후 매출 전망 가 철강사업 부문 인류의 쌀로 일컬어지는 철강 제품 생산의 핵심 부품인 압연롤의 현재 상황은 국내 및 해외에서 저가의 주철 압연롤이 가장 폭넓게 사용되고 있으나 내마모성이 낮고 교체주기가 짧은 저품질의 단점을 지니고 있어 생산 효율성이 떨어지고 있습니다 반면 가격은 비싸지만 내마모소재 중 가장 우수한 특성을 지닌 초경 압연롤은 동일 규격의 경우 매우 무겁고 제조원가가 높으며 제품 크기의 한계가 있지만 생산 효율을 우선하는 업계 흐름에 따라 현재 중국에서 대량으로 생산되어 전 세계로 납품이 되고 있는 등 고성능 압연롤의 수요 및 시장이 점차 커지고 있어 향후 지속적인 성장이 전망됩니다 전세계 압연롤 시장 규모에 대한 조사를 명확히 하기에는 힘든 것이 현실입니다 그 이유는 철강사 전수 조사를 하기에 불가능한 부분이 있고 각 철강사의 상황과 조건의 변화에 따라 그 변화의 폭이 크기 때문입니다 이에 국내 및 해외의 대표 철강사중 파악 가능한 회사의 철강제품 생산량에서 톤당 압연롤 구매비용을 역산하여 추정하였습니다 국내 압연롤 시장은 년 기준 약 억원 해외 압연롤 시장은 조 천억원을 초과할 정도로 안정적이고 큰 시장 규모를 가지고 있습니다 현재 국내에서 을 활용한 조립압연롤을 제조할 수 있는 기술을 가진 회사는 당사가 유일하며 년 일체형 압연롤을 개발을 착수하였으며 국내 주조롤의 대체 적용 및 수입 제품의 국산화 효과가 매우 높아 지속적으로 당사의 매출이 증가할 것으로 전망하고 있습니다 대형 압연롤 시장에서 이미 당사의 압연롤을 사용하려는 여러 철강사에서 요구가 있으나 당사의 현 생산설비 국내 최대 규격 의 크기 한계로 제작이 불가능한 상황이었으나 이에 금년 년 내 대형 HIP 설비 도입이 확정되어 대형 압연롤 공급도 검토 진행중에 있습니다 국내 주요 철강사인 포스코 현대제철 및 동국제강 등은 주로 소재 특성 강화에만 집중하여 연구해 왔으며 범용 철강재를 생산하는 공정에 적용하는 고성능 철강생산 롤에 대한 연구는 극히 미비한 상황입니다 국내의 판재 형강 생산에 필요한 중 대형 압연롤 시장의 는 중국산 주조롤 일본 CPC 롤 일체형 압연롤 등 수입품이 차지하고 있는 상황에서 당사는 일체형 압연롤 제조에 필요한 공정기술을 년에 이미 확보하고 있으며 후지코사의 압연롤 소재보다 더 우수한 평가를 받고 있는 당사의 분말합금강을 사용하여 일체형 압연롤의 생산을 본격적으로 진행중이며 년 시제품을 시작으로 국내 및 해외 판매를 시작 하였습니다 또한 이미 미국 이태리 한국에서 수주를 확정지어 년 분기에 고객에 납품을 시작할 예정입니다 해당제품의 품질에 따른 가격도 높아 당사 압연롤의 매출이 년 억원에서 년부터는 억원 이상으로 급격하게 높아질 것으로 전망됩니다 한편 당사의 가이드롤러는 타 제품에 비해 가벼우면서 강도가 높은 장점이 있고 가격 대비 내마모 수명이 길어 한번 사용하면 지속적으로 구입을 하게 되어 전세계 시장에서 상당히 높은 시장 점유율을 보이고 있으며 해외 유명 철강설비 제작업체에서 생산 설비에 장착되어 국내로 역수입된 후 국내 철강사에서 직접 당사의 롤러를 구입하여 사용하고 있는 상황입니다 중국 업체도 유사한 제품을 유럽 일본 등에 공급하였으나 아직 당사보다 기술력이 낮아 제품이 파손되거나 조기에 마모가 되는 현상이 나타나 다시 당사의 제품으로
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회귀하여 구입을 하고 있습니다 당사에서는 이러한 상황을 예의 주시하며 원가 절감 및 성능향상 연구를 지속적으로 수행하여 유사제품과의 가격 성능 차별화를 유지해 나가도록 지속적으로 노력하고 있으며 앞선 기술력으로 동남아시아 러시아 중동 등의 신규 시장을 개척 및 중국 시장에도 진출하여 현재의 세계 시장 점유율 추이를 계속 높여 갈수 있을 것으로 전망입니다 나 모빌리티 부문 윤활성능향상제 당사의 윤활성능향상제는 나노렉스 라는 명칭으로 차량용 윤활유 첨가제로서 초기 상품화되어 년 억원의 매출을 달성하였습니다 당사는 년부터 산업용 윤활유 시장에 진출하기 위한 연구개발을 진행하였고 차량용 윤활유 첨가제에 비해 높은 극압 성능이 필요한 산업용 윤활유에 맞는 세라믹계 나노소재 표면처리 및 분산기술을 개발하여 신규제품을 개발 제품군을 확대하였습니다 또한 년에 온라인 마켓에 진출하여 와디즈펀딩을 성공적으로 종료하였으며 아마존 USA 에도 진출하였습니다 현재 대형마트에 입점을 진행하고 있어 미국시장에서의 안정적인 매출을 전망하고 있습니다 연착륙한 미국시장과 더불어 년에는 인도와 우즈베키스탄 향 수출도 새롭게 추진하고 있기에 앞으로 B2C 매출은 더욱 성장할 것으로 기대하고 있습니다 한편 , B2B 와 관련하여서는 현대자동차 전기차 오일 침지 배터리 냉각 시스템 개발에 적극 참여 중인데 배터리 효율증가 및 수명증대 효과가 검증될 경우 향후 년 내 전기차 시장에서의 파급력은 상당히 클 것으로 기대하고 있습니다 면상발열체 당사는 경쟁력 있는 단가 및 성능으로 동파방지용 나노필름히터의 매출이 년부터 본격적인 매출이 향상 될 것으로 기대하고 있으며 하우스난방용 스마트팜 필름히터의 경우에도 경쟁사에 비해 내구성 향상 단가 경쟁력을 확보한 상태로 지속적인 관리와 모니터링으로 AS 와 제품의 완성도를 높여 년 본격적인 매출이 기대 됩니다 현재 참여 중인 현대자동차 제네시스 차종의 내장재 히터 프로젝트를 성공적으로 수주를 받고 개발이 완료되면 년 이후부터는 최소 억 이상의 매출이 예상되며 이후 연매출 억 ~300 억 정도의 성장이 기대가 됩니다 관련 법령 또는 정부 규제 당사와 특별히 관련된 법령이나 정부 규제는 존재하지 아니합니다 다만 당사에 해당하는 직접적인 규제는 없으나 국내 철강사들은 수출국의 무역 규제 세이프가드 및 향후 탄소배출 억제 관련 규제들의 영향을 받을 수 있습니다 다 중성자 흡수재 오라노사로부터 수주 받은 건식 저장 중성자 흡수재 종 은 년 월 양산을 시작으로 향 후 년 간 공급 할 계획입니다 총 예상 매출은 억원 규모입니다. 현재 논의 중인 습식 저장 중성자 흡수재 를 년 내 추가 수주 시 향후 년간 총 예상 매출은 총 억원 규모입니다 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료(1) 매입현황 구분 년 제 기 년 제 기 년 제 기 원재료 외주가공비 합계 (2) 원재료의 제품별 비중 사업연도 주요제품명 원자재명 비중 년 압연롤 파우더 가이드롤러 봉재 이송롤러 주조하이스 나노렉스 외 기타 년 압연롤 파우더 가이드롤러 봉재 이송롤러 주조하이스 나노렉스 외 기타 년 압연롤 파우더 가이드롤러 봉재 이송롤러 주조하이스 나노렉스 외 기타 년 압연롤 파우더 가이드롤러 봉재 이송롤러 주조하이스 나노렉스 외 기타 (3) 원재료 가격변동추이(단위:원/kg) 구분 년도 년도 년도 금속 및 세라믹 분말 국내 고속도공구강 분말 국내 합금강 봉재 (Rod) 국내 고속도공구강 국내 나. 생산에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산1) 철강사업부 제 품 구 분 연도 제 기 연도 제 기 연도 제 기 ROLLER 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 2) 모빌리티사업 제 품 구 분 연도 제 기 연도 제 기 연도 제 기 나노렉스 생산능력 만 만 만 생산실적 만 만 가 동 율 기말재고 만 만 만 다. 생산설비에 관한 사항(1)현황 과목 소재지 기초가액 증가 감소 당기상각 기말가액 비고 토지 당진 면천 건물 당진 면천 구축물 당진 면천 기계장치 당진 면천 공구와기구 당진 면천 건설중인자산 당진 면천 (2) 최근 변동사항 설비자산명 취득 처분 가액 취득 처분 일 취득 처분
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사유 용도 취득 처분 처 유압열프레스 취득 제품생산 인덕 취득 제품생산 아이에스티코리아 취득 제품생산 현대 NC 소둔 디게싱로 3port 취득 제품생산 피엔피 HIP 2 호기 (진 행중) 취득 제품생산 에너진 라. 외주생산에 관한 사항 외주생산의 이유 당사는 기본적으로 원료에서 최종 제품까지 사내에서 모든 공정을 소화할 수 있는 One-Stop 공정을 보유하고 있으나 공정 간의 생산능력 차이가 존재합니다 매년 설비보강 및 개선을 실시하고 있으나 과거의 매출을 기준으로 생산설비 및 능력이 구성되어 있어 최근 증가하고 있는 매출과 수주가 편중되는 상황 하에서는 고객이 요청하는 납기에 생산일정을 맞추기 힘든 경우가 있습니다 이 경우 당사는 사전에 면밀하게 검증하고 테스트를 거친 우수 협력업체를 선정하고 선정된 업체에 한하여 당사가 소화하기 힘든 물량에 대하여 전문가공업체에 가공을 위탁하고 완성된 제품에 대하여는 철저한 검사를 통과한 제품에 대하여 고객에게 제공하고 있습니다 사업년도 외주내용 외주금액 외주비중 주요외주처 연도 제품가공 민화이엔지 제품가공 동우이앤지 제품가공 다윈테크 제품가공 금강 TEC 제품열처리 한국금형열처리 연도 제품가공 민화이엔지 제품가공 동우이엔지 제품가공 금강테크 제품열처리 한국금형열처리 제품가공 다윈테크 연도 제품가공 민화이엔지 제품열처리 한국금형열처리 제품가공 동우이엔지 제품가공 태성정밀 제품가공 금강 TEC 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 구분 제 27 기 제 26 기 제 25 기 비고 철강사업 제품 수 출 상품 내 수 소계 모빌리티사업 제품 수 출 상품 내 수 소계 합계 제품 수 출 상품 내 수 계 나. 수주현황 (단위 : ea, 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 철강사업부 나노렉스 외 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가 환율 변동에 따른 위험 동사는 년 ~ 2022 년 매출액 중 수출액 비중이 각각 의 수준을 보이고 있으며 향후에도 적극적인 해외 사업 확장으로 수출 비중이 보다 확대 될 것으로 예상됨에 따라 환율 변동 리스크에 지속적으로 노출되어 있는 상황입니다 [수출 비중] 매출 구분 년도 년도 년도 수 출 내 수 기 타 합 계 수출 비중 또한 동사의 주요 해외 거래처와 관련하여 특정 외화에 한정되는 것이 아닌 유로화 달러화 엔화 등 복수의 외화가 결제통화로 사용되고 있으며 동사의 해외 거래는 상대적으로 매출과 관련된 비중이 높아 환율이 급락할 경우 매출 단가 하락으로 인해 수익성 하락의 가능성이 존재하며 그에 따라 당사가 수취하여 보유하게 되는 외화자산의 가치 변동에 따라 추가적인 손실이 발생할 위험이 존재합니다 [외화자산과 부채 현황] 계정과목 당 기 전 기 외 화 원화환산액 외 화 원화환산액 현금및금성자산 USD USD EUR EUR JPY JPY CNY CNY CAD CAD 매출채권 USD USD EUR EUR JPY JPY 자산합계 USD USD EUR EUR JPY JPY CNY CNY CAD CAD 매입채무 USD USD EUR EUR 미지급금 USD 부채합계 USD USD EUR EUR 이처럼 동사는 환율의 급등락으로 인한 환율변동위험에 노출되어 있으나 향후 관련된 내부통제 정비를 통해 외화 관련 리스크를 최소화할 계획을 가지고 있습니다. 2023년 중 외환리시크관리규정 등을 제정하여 이사회에서 환위험 한도를 설정하고 환위험에 노출이 예상되는 수주 계약 체결시 사전에 헤지 계획을 수립하여 이사회 승인 후 외환거래를 실시할 계획입니다. 외환리스크 관리 현황을 상시 이사회에 보고하는 등 환율 차이로 인한 손실을 최소화 시키기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 다만, 현재는 외환리스크 관리를 위한 선물환 등 외화파생상품 등의 계약을 체결하지 아니하였으며, 향후 위와 같은 노력에도 불구하고 외와 환율이 하락하게 될 경우 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 나 . 매출채권 회수 관련 위험 동사는 매출채권에 대해 매년 말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다 [매출채권 대손충당금
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설정내역 추이] (단위:천원) 구분 년말 년말 년말 매출채권 대손충당금 대손충당금 설정율 동사의 매출채권은 년 백만원 년 백만원 년 백만원을 기록하고 있습니다 대손충당금의 경우 년 백만원 년 백만원 년 백만원입니다 대손 충당금 설정율은 년 년 년 를 보이고 있습니다 매출채권의 증가는 수출매출 실적의 점진적인 확대로 인해 해외 매출채권의 증가가 주요 원인입니다 한편 동사는 매출채권별 연령분석을 실시하여 보수적인 관점에서 채권연령이 개월 초과 년 이하 채권에 대해서는 를 채권연령이 년 이상 경과한 채권에 대해서는 대손충당금을 설정하는 회계정책을 가지고 있습니다 또한 년까지는 년 초과 년 개월 이하 채권에 대해 를 설정하였으나 년부터 보수적인 관점에서 대손설정율을 상향 조정하 였습니다. 동사는 과거 매출 확대를 위해 공격적인 영업 전략을 진행하였고 이로 인해 일부 거래처에 대한 채권 미회수가 발생하여 장기매출채권 규모가 증가하였고 이로 인해 대손충당금 설정율이 높은 수준입니다 동사는 향후 조속히 매출 프로세스를 정립하여 사전에는 제품 판매 이전 거래처에 대한 신용도 조사를 행하고 사후적으로는 기 발생한 채권과 관련하여 연체업체 부도업체 기타 부실업체 등에 대한 별도 관리를 통해 추가적인 매출이 발생하지 아니하도록 체계적인 내부통제를 구축할 예정입니다 다만 이러한 조치에도 불구하고 향후 경기 부진과 관련 산업의 침체로 인해 거래처 부실 등이 발생할 경우 채권 연체 규모가 증가하여 관련 대손충당금 또한 추가적으로 증가할 가능성이 존재합니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약해당사항 없습니다.나. 연구개발활동 과제명 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 수소 정제 및 분리용 다공성금속지지체 개발 Ni 및 STS 합금으로 제조된 평판형 지지체를 바탕으로 한 수소에너지 개질을 위한 개질 시스템 적용 평판형 지지체 시제품 제출 완 산업용 필터 사용을 위함 지적재산권 확보 특허 건 등록 고온구조용 경량내열 Fe 계 금속복합 소재 개발 용융가압함침공정을 활용하여 기존 분말야금소재 대비 우수한 내마모성 및 안정한 조직을 가진 소재제조기술을 보유 세라믹강화재의 분율 및 입도 분포 차이에 따른 열처리 조건 및 항절력의 상관 관계를 규명 특허 건 등록 논문 편 게재 完 사업화성과 국내 및 해외 철강제조회사 가이드롤 납품 完 가이드롤 고강성 경량 피스톤핀 브레이크 디스크용 금속기지복합 (MMC) 소재 및 부품 적용기술 개발 피스톤핀 : Fe MMC 를 활용하여 분말야금법으로 개발을 수행하였으며 기존 피스톤핀 대비 경량화 및 내마모성이 월등히 우수한 소재임 협력업체 동양피스톤 주 동서페더럴모굴 주 자동차 내연기관용 피스톤핀 드론 내연기관용 피스톤핀 사업화 진행 중 특허 등록 건 완료 드론용피스톤핀 양산 동서페더럴모굴 주 년부터 양산 협의 완료 연 10,000EA 제조 공정 : MIM 소결 HIP 가공 브레이크 디스크 신규 Al 합금 조성 활용 시제품 제작 진행 중 요청업체 독일 합금 특허 등록 건 完 드론용 피스톤핀 수소분리 복합구조체를 이용한 5Nm3/hr 급 고효율 천연가스 개질기개발 매탄가스 개질을 위하여 수소에너지 생산을 위한 튜브형 반응관 국산화 및 금속촉매 제조 기술 개발 시제품 개발 중 SUS MMC 및 SUS Plate 합금의 이종재료 접합을 적용한 내식성 내마모성 차량용 친환경 브레이크 디스크 개발 내식성 및 내마모성이 우수한 Fe 및 STS 계열의 브레이크 디스크 소재 개발 기존 회주철 대비 이상 내마모성 증가 의 내식성 증가 확인 독일 AMT 사 시제품 제출 및 실차 테스트 수행 中 브레이크 디스크 중대형 소재부품 제조용 열간 정수압 소결장치 개발 국내 최초 HIP 장비 구축 완료 : ㈜ 코나솔 신뢰성 평가 업무 수행 환경 ㈜ 코나솔 개발 세라믹 및 검증 진행 완료 년 하반기부터 사업화 활용 예정 Canning- Al MMC 복합소재를 활용한 고품위 판재 제조 기술 개발 사용후 핵연료의 운송 및 보관용 중성자 흡수재 제조 소재 제조공정 교반주조 압연 독일 사 시제품 제출 완 인성 및 B-10 면밀도등 우수 확인 건식
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및 습식 환경 사용 가능한 소재 개발 국내 사업화를 위한 컨소시엄 구성 완 비알앤씨 알루미늄 복합소재를 활용한 사용후핵연료 저장장치 제조 컨설팅업체 세아베스틸 구매요청서 접수 완 사업화를 위한 사이즈 및 성분함량등 결정 협의 인증 진행 업체 년 인증 획득 UNIST, 세종대학교 소재 신뢰성 평가 진행 개발 및 사업화 전문부서 구축 전남순천 양산을 위한 장비 구축 및 인력 채용 완료 스마트자동화사업 신청 및 프로세스 구축 중 구매계약서 체결 완료 연간 억원 2. Al MMC 방탄소재 제조 소재 제조공정 교반주조 압연 유럽 폴란드등을 중심으로 소재 개발 접수 차 시제품 제작 진행 중 시제품 테스트 진행 양산검토 중성자 차폐를 위한 Al+B4C 방폐재 제조 기술 개발 사용후 핵폐기물의 이동 및 보관을 위한 고성능 중성자 차폐능 적용 제조 소재 소재 규격 제조공정 교반주조 압연 독일 사 시제품 제출 완 인성 및 B-10 면밀도등 우수 확인 건식 및 습식 환경 사용 가능한 소재 개발 국내 사업화를 위한 컨소시엄 구성 완 비알앤씨 알루미늄 복합소재를 활용한 사용후핵연료 저장장치 제조 컨설팅업체 세아베스틸 구매요청서 접수 완 사업화를 위한 사이즈 및 성분함량등 결정 협의 두산중공업 개발 소재를 바탕으로 한 선행연구 수행 진행 제안 완료 국내 사업화를 위한 인증이 없으며 대한전기협회 (KEPIC 인증전문업체 와 연계하여 관련 부품에 대한 인증 및 획득 진행 협의 완 년 KEPIC 인증 획득 예정 향후 매출 계획 해외 프랑스위치 년 예상 국내 세아베스틸 두산중공업 년 예상 매출 계획 년 억원 해외사장 진출 년 ~2034 년 연간 억원 / 120Ton 예상 독일 사로부터 공급 제안 계획서 입수 시제품 테스트 진행 양산검토 친환경 배터리 조립을 위한 내압성능 13KN 급 로봇기반 마찰교반용접 시스템 개발 마찰교반용접은 마찰열을 이용하여 재료내의 역성 유도에 의하여 용접하는 고상용접으로 소모성으로 사용되는 마찰교반용접툴의 국산화 및 제작 관련 전문 연구를 수행함 FSW 용접툴의 다변화 적용 Bobin 등 용접툴 제작 기술 구축 Al MMC 판재를 활용한 FSW 개발 테스트 수행 중 고등기술연구원 생산기술연구원 세원물산 공동연구 밧데리케이스의 경량화 및 고특성 구현용 사업화 성과 세원물산 연구소와 연계한 사업화 개발 수행 중 세원물산은 해외에서 FSW 수주받아 양산 시작한 업체로 코나솔에 용접툴 국산화 요청 고등기술연구원 생산기술연구원등을 통한 신시장 진출용 용접툴의 매출액 지속 발생 중 FSW 용접툴 5,000lbf 급 항공엔진 고압터빈 회전부품 적용 분말야금 기술개발 국내 최대 규격의 자동화 EIGA 시스템 구축 연속생산 및 고청정 합금분말 제조 가능 시간 / 200kg 적용처 : 3D 프린팅 적용 부품 초내열 항공부품엔진등 적용 향후계획 원가 절감을 통한 시장 경쟁력 강화를 위한 액화가스 도입 완료 연속생산 시간 검증 진행 중 EIGA 공정을 활용한 사업화 예상분말 고청정 Ni 기 초내열합금 등 예상 매출액 연간 억원 이상 예상 매출처 한화에어로스페이스 쎄타텍 두산에너빌리티 해외 AMT 등 （ 다수의 업체에 시제품 제출 중 시제품 제출 완료 기가급 소재 압연용 초내마모 특수강 분말 소재 및 압연롤 제조 기술 개발 해외에서 수입되고 있는 합금분말에 대한 국산화 제조 기술 구축 가스아토마이저를 활용한 분말 제조 기술 구축 해외선진사 대비 VC 의 미세화 및 분말 입도의 미세화 실현을 통한 우수 특성 구현 가능 년 타업체 다수 업체에서 국산화 연구 수행하였으나 불가능하였으며 당사가 최초로 성공함 국산화 개발된 합금분말을 활용하여 공정을 제조한 기가급 소재 압연용 소재 개발 해외 소재 대비 미세한 VC 석출을 통한 고인성 및 고내마모성 동시 구현 가능 개발된 소재를 활용한 신규 브렌드명 출시 완료 : Hi-Max 현재 국내 현대제철 대한제강 세아창원특수강 해외의 다니엘리등 다수 업체에 공급을 위한 견적 제출 및 시제품 제출 협의 완료 주요 예상 적용처 압연롤 콕스롤 나이프등 다수 적용 가능 향후계획 년 억원 년 이후 억원 이상 단일품
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판매 가능 압연롤 콕스롤등 철강소재 생산부품 전기차 배터리 트레이 제조용 2M 급 마찰교반용접 절삭 복합공정 장비 개발 고하중제어 가능한 겐츄리타입에 적합한 금속복합소재 FSW 용접툴 개발속생 고내마모성 고속마찰 가능 신규 용접툴 개발 전세계 및 국내 유일 개발 수행 수요예상 고객 화신 국내 FSW 사업화 위 업체 과제 수행 복합소재 용접툴 In-situ 반응 및 EIGA 장비를 활용한 Ti/Ni+ODS 복합분말 개발 EIGA 공정을 이용한 복합분말 원천 기술 개발 세계최초 양산 가능 및 유일한 분말임 주요 성분 기존 양산 분말의 단점을 개선한 고품질 고부가가치의 분말 소재 개발 - EIGA 기반 연속생산 가능 제작 분말의 이상의 분말 활용 주요 예상 적용 공정 MIM : 반도체 자동차 부품등 프린팅 제조 항공부품 생체재료등 PM-HIP : 항공 및 발전등의 대형 시제품 주요 성과 기존 동일 성분과 유사한 3D 프린팅 가능 확인 경도 및 강도의 증가 동일 소재 대비 이상 사업화 계획 년 개발 공정 최적화 원소재 제작 기술 년 분말 매출 사업화 시작 억원 이상 나노탄소기반 자동차 스티어링 휠용 고성능 발열체 개발 나노탄소기반 발열용 잉크 제조 필름형 면상발열체를 이용한 스티어링휠용 히터 개발 초고순도 나노다이아몬드 제조 및 나노 바이오 응용 고순도 나노다이아몬드 분산기술 개발 바이오에 응용하기 위한 정제 기술 개발 에너지효율 향상을 위한 나노소재 활용 고효율 고성능 레이저프린터용 세라믹히터 모듈 및 정착롤러 개발 - OA 프린터 히터용 발열잉크 개발 카드 프린터기 적용 고객 태진 년 양산 저온 배터리성능 유지용 저전압 고출력 유연 면상 발열소재 개발 배터리 히터용 발열잉크 개발 완료 개발잉크 적용 스마트팜히터로의 수평전개 고객사 교린 엠셀 경동나비엔 년 양산 연료전지 스택용 체결 및 패키징 부품 경량소형화 기술 개발 STS/CNT 면상발열체 개발 넥쏘 및 엑시언트 스택용 엔드셀 히터 개발 고객 동양피스톤 현대자동차 년 적용 과제진행중 고내열 전자파차폐 복합재 하우징 제조기술 개발 대용량 제조기술 개발 나노소재 이차원 및 차원 코팅기술 개발 전자파 차폐재 개발 예상 고객 자동차 및 방산업체 과제 수행 중 냉각 및 윤활성능 향상을 위한 전기차용 나노다이아몬드 기반 나노유체 개발 나노다이아몬드 분산기술 개발 유체 물성별 나노다이아몬드 표면개질 기술 개발 친환경 차량용 나노유체 현대자동차 공동개발 별도 컨소시엄 예상고객 에쓰오일 미창석유 과제 수행 중 다. 지적재산권 등 번호 구분 등록일 등록번호 기술내용 적용제품 등록 내마모성 초경합금 스틸 접합체 및 그 제조방법 압연롤 등록 내마모성 복합재료와 이를 소재로 하는 엔진용 피스톤 핀 및 그 제조 방법 자동차 내연기관 등록 소수성 실란으로 표면 코팅된 나노 다이아몬드 이의 제조방법 및 이를 포함하는 엔진오일 엔진오일첨가제 등록 압연용 복합롤 압연롤 등록 열중성자 차폐 및 흡수재의 제조방법 방폐부품 등록 금속 표면처리 방법 및 이에 따른 금속 처리물 등록 윤활첨가제의 제조방법 엔진오일첨가제 등록 복합리튬 그리스의 제조방법 엔진오일 첨가제 등록 지방산을 이용하여 소수성으로 표면처리된 나노 다이아몬드의 제조방법 및 이를 포함하는 윤활유 엔진오일 첨가제 등록 소수성으로 표면처리된 나노 다이아몬드 및 이의 제조방법 엔진오일 첨가제 등록 써멧 및 그 제조 방법 압연롤 등록 탄화수소 개질용 다공성 및 금속 지지체 제조방법 수소생산 등록 전기차량의 히터장치 및 그 제어방법 면상발열체 등록 하이브리드 차량용 배터리 프리 히팅장치 및 그 제어 방법 면상발열체 등록 면상발열체를 이용한 반도체 진공라인의 히팅 장치 면상발열체 등록 휴대용 히터 면상발열체 등록 글라스 히팅장치 및 히팅방법 면상발열체 등록 웨이퍼 히팅장치 면상발열체 등록 디스플레이 제조장치 면상발열체 등록 에어컨의 전기히터 면상발열체 등록 발열 페이스트 조성물을 이용한 발열 코팅사 제조방법 면상발열체 등록 세탁기용 스팀발생장치 및 세탁기 면상발열체 등록 발열 페이스트 조성물을 구비한 발열체 원단 및 이를 이용한 발열 스티어링 휠
코나솔 — 사업보고서 (2023.12)

면상발열체 등록 식기 세척기 면상발열체 등록 차량용 포트 면상발열체 등록 건조 장치 면상발열체 등록 써멧의 주조식 제조방법 및 그에 의해 제조된 써멧 압연롤 등록 전해화학 연마 공정을 용한탄화수소 개질용 촉매 플레이트 제조방법 수소생산 등록 탄화물 체적율이 제어된 내마모용 써멧 및 그 제조방법 압연롤 등록 가압 함침용 강화재 예비성형체의 부유 방지 방법 및 부유 방지용 몰드 압연롤 등록 이종재료 접합 및 가압 함침 공정을 이용하여 제조된 압연롤 및 그 제조방법 압연롤 등록 브레이크 디스크의 제조방법 자동차제동장치 등록 탄화수소 개질용 전이 금속 촉매를 이용한 인덕션 가열 방식의 탄화수소 개질기 수소생산 등록 탄소나노튜브를 포함하는 면상 발열체 페이스트 조성물 이를 포함하는 면상 발열체 및 탄소나노튜브 기반 동파방지용 필름히터 동파방지필름히터 등록 가압 함침용 몰드 및 가압 함침용 몰드의 제조방법 압연롤 등록 액체 연료의 연소 효율을 향상시키기 위한 연료첨가제 및 그 제조방법 렉스비오 등록 히트싱크의 방열베이스에 대응하는 발열패턴을 구비하는 면상 발열체 및 그의 제조방법 친환경차량용 배터리 히터 출원 액체 연료의 연소 효율을 향상시키기 위한 연료첨가제 및 그 제조방법 연료첨가제 출원 면상발열체의 제조방법 및 이에 의하여 제조된 면상발ㅇ려체를 포함하는 스마트팜용 히터 면상발열체 출원 윤활유 조성물 윤활성능향상제 출원 히트싱크의 방열베이스에 대응하는 발열패턴을 구비하는 면상 발열체 및 그의 제조방법 면상발열체 출원 이종 금속의 접함을 위한 캐닝 힙 공정에서 접합물의 휨 방지 구조 출원 전기자동차용 윤활유 조성물 윤활성능향상제 출원 히트싱크의 방열베이스에 대응하는 발열패턴을 구비하는 면상 발열체 및 그의 제조방법 면상발열체 출원 이차전지 제조에서 재료 분쇄에 사용되는 크러셔 롤 크러셔롤 출원 윤활유 첨가제 윤활성능향상제 7. 기타 참고사항 해당사항 없습니다.
코나솔 — 사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.동 보고서에 기재된 예측 정보는 도 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사의 이사회은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제27기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.
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II. 비유동자산 (1)유형자산(주석4) 기계장치 감가상각누계액 차량운반구 감가상각누계액 비품 감가상각누계액 (2)무형자산(주석5) 특허권 개발비 소프트웨어 건설중인자산 (3)기타비유동자산 임차보증금 기타보증금 이연법인세자산(주석12) 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 매입채무(주석17) 미지급금(주석17) 예수금 선수금 단기차입금(주석6,17) 당기법인세부채(주석12) 미지급비용(주석17) Ⅱ.비유동부채 퇴직급여충당부채(주석9) 부 채 총 계 자 본 Ⅰ.자본금(주석10) 보통주자본금
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IV. 이익잉여금(주석13) 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다". 손 익 계 산 서 제3(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제2(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 이브이파킹서비스 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제 3(당) 기 제 2(전) 기 Ⅰ.매출액 상품매출 서비스매출 Ⅱ.매출원가 상품매출원가 기초상품재고액 당기상품매입액 기말상품재고액 서비스매출원가
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II. 사업의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.⑤ 기존 사업과의 연관성- 상기 기재한 바와 같이, '정보통신공사업 등'은 기존 사업을 영위하는 과정에서 개발한 일부 기술을 이전하여 경영 효율성을 제고하기 위한 수단이며, 개발 단계에서는 당사의 주된 사업의 기술력과 설비(서버 등)가 활용되었으나, '정보통신공사업 등'을 위하여 별도로 추가적인 기술력과 설비가 요구되지는 않습니다. ⑥ 주요 위험- 기존 사업에서 추가 서비스를 제공하는 형태이므로 해당 사업을 추진하는 데 따른 주요 위험 발생 가능성은 미미한 편입니다. ⑦ 향후 추진계획 - 현재 영위하고 있는 사업이기에 해당사항 없습니다. ⑧ 미추진 사유- 해당사항 없습니다. [신재생에너지사업 등] ① 사업 분야 및 진출 목적- 당사가 납품하는 전기자동차 충전기 등의 전력 원천과 시너지 효과를 극대화하기 위함입니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 상기 기재한 바와 같이, 당사가 납품하는 전기자동차 충전기와의 시너지 효과를 위해 추가하였으며 당사의 주된 사업영역이 아닙니다. 이에, 시장 주요 특성, 규모 및 성장성을 별도로 기술하지 아니하였으며, 상세사항은 본 보고서
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II. 사업의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. ③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 신규사업과 관련하여 '수주 -> 협력업체에 Turn-key 형식으로 발주 -> 납품 및 검수' 형식으로 이뤄지기에 자금 소요 등은 해당사항 없습니다.. ④사업 추진현황 - 상기 기재한 바와 같이, 현재 당사가 영위하고 있는 사업입니다. ⑤기존 사업과의 연관성- 상기 기재한 바와 같이, 당사가 납품하는 전기자동차 충전기와의 시너지 효과를 위해 추가하였으며 당사의 주된 사업영역이 아닙니다. ⑥주요 위험- 상기 기재한 바와 같이, '수주 -> 협력업체에 Turn-key 형식으로 발주 -> 납품 및 검수' 형식으로 이뤄지기에 해당사항 없습니다. ⑦향후 추진계획 - 해당사항 없습니다. ⑧미추진 사유- 해당 사항 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 정보 통신 기술 (ICT)을 기반으로 전기차 충전 인프라 구축을 위한 초고속 충전기, 완속 충전기의 유통, 판매 사업을 수행하고 있으며, 충전기의 설치 및 유지관리 사업과 결제 및 정산 등의 이모빌리티 서비스를 개발하여 제공하는 토탈 모빌리티 플랫폼 기업입니다. 현재 당사의 주요 영위사업은 크게 전기차 충전사업(일반 B2B/B2C 충전과 전기버스 초고속 충전사업)과 태양광사업(태양광 충전발전소), 주차공유 등으로 구성되어 있으며. 전방시장으로는 전기차 시장과 전기버스 시장, 신재생에너지 중 태양광시장 등이 있습니다.자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요 매출 구성은 전기차량 충전 플랫폼 서비스(렌탈포함) 제공, 주차공유서비스 등의 서비스 제공과 태양광 발전 설치 등이 있으며, 당기 세부 내역에는 하기와 같습니다. 가. 주요 제품 설명, 매출액과 비율 (단위 : 천원, %) 제품명 주요상표 매출액 및 비중 제품 설명 2023년도(제3기) 2022년도(제2기) 전기차 충전플랫폼 충전팍,월팍 충전기 전기차 충전기 결제 및 관리 플랫폼, 태양광 발전소 해드림 태양광발전소 건설을 위한 구조물 납품 등 주차공유서비스 월팍 등 주차장 관리 대행 및 월주차 결제 및 관리 플랫폼 기타 기타 매출 기타매출 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 및 가격변동추이 당사는 전기차 충전서비스 플랫폼을 제공하는 업체로써 기본이 되는 계약단가는 KW 으로 산정하고 있으며, 이에 각 계약마다 차이는 있으나 기준이 되는 한전 표준 내역을 참고로 첨부드립니다. [자가소비 전기자동차 충전전력요금표] 구분 기본요금 전력량 요금(원/kWh) (원/kW) 시간대 여름철 봄·가을철 겨울철 자가소비 저압 경부하 중간부하 최대부하 고압 경부하 중간부하 최대부하 나. 생산능력 및 생산실적 당사는 전기차 충전 플랫폼 및 주차공유 사업자로 양산품 수령 후 당사 소프트웨어 (결제/관제시스템) 탑재 및 연계를 주문조건으로 진행하고 있으며, 별도의 생산시설은 보유하고 있지 않습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 당사는 전기차 충전서비스 플랫폼을 제공하는 업체로써 별도의 생산기반 설비는 없으며, 구매 상용품에 당사 소프트웨어 탑재한 제품들에 대하여서는 설치/시공 외주가공을 진행하고 있습니다 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 비용 절감과 안정적인 생산라인 확보를 위하여 양산품생산자에서 시공설치 하고 있습니다. 상용제품이나 당사 소프트웨어(관제시스템)와의 연동과 호환이 필수라 각 제품마다 주문 후 생산이 진행하기애 사전에 면밀하게 검증하고 테스트한 협력업체를 선정하며, 선정된 전문협력업체와 생산량과 납품일정을 협의하고, 완성된 제품 중 철저한 검사(QC)를 통과한 제품에 한하여 설치 납품하고 있습니다. (2) 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 천원, %) 사업년도 외주내용 외주액 외주비중 2023년도(제3기) 충전기 설치 등 태양광 구조물 등 2022년도(제2기) 충전기 설치 등 태양광 구조물 등 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원, %) 구 분 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 전기차 충전플랫폼 수출 내수 소계 태양광 충전발전소 수출 내수 소계 주차공유서비스 수출 내수 소계 기타 상품매출 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사는 자체 제조시설을 보유하지 아니하고 있으며, 충전기 및 태양광 패널 등은 당사가 매입하여 판매자에게 납품하는 구조입니다. 전기차 충전기와 연동되는 충전 플랫폼 및 주차공유서비스는 당사가 직접 개발하여 탑재하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) 제품군 다변화 당사는 초기 매출구성인 전기차 충전기 렌탈 사업부분의 완속충전기(시간당 7kwh) 이외에도 급속충전기(150kwh)와 휴대용충전기(3kwh), 그리고 전기버스 전용 모델인 초급속 충전기(240kwh)의 개발 및 매입을 진행하고 있습니다. (2) 해외시장 진출 당사는 전기차
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충전기사업과 태양광사업에서의 기술력을 바탕으로 미국 및 일본 시장에 진출하였습니다. 관련된 사항은 기 공시한 '단일판매 공급계약 체결' 공시를 참조하시기 바랍니다. (3) 매출처 다변화 전기차 충전 플랫폼인 충전팍과 월 주차 공유 플랫폼인 월팍에서 프랜차이즈 사업계약을 맺으며 다양한 매출처를 얻고 있습니다. 꾸준한 플랫폼 개발과 프랜차이즈 영업, 나아가 공유사업분야로 분야를 확장하며 매출처 다변화를 추구하고 있습니다. 라. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 전기 자동차 충전기 공급 계약 전기 자동차 충전기 공급 계약 합 계 (*) 계약일 기준 환율로 환산한 금액을 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 유동성 위험 관리 당사는 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말 회사의 주요 금융부채에 대한 만기 분석내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 1년미만 2년 3년 합계 차입금 미지급금 미지급비용 합계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발실적 연구개발 과제명 연구결과 및 기대효과 상용화 여부 전기차 충전 플랫폼 충전기 펌웨어 관리 및 기기진단 (원격제어 등) 기능 추가 사용자 앱 및 관리자 웹 상에 사용자인증, 위치관리 기능 추가 * 기대효과 : 신규 통신 규약 적용으로 타 충전기 및 충전플랫폼 연결 용이, 다양한 신규 서비스 추가 제공 (사용자 인증,충전스테이션 상태관리 등) 기존 납품 플랫폼 내 업데이트 및 신규 플랫폼 판매 진행 AI 기반 OCR 고지서 문자인식 및 추출 기술개발 OCR 고지서 내 한전고지금액, 고객정보 등 OCR 정보의 자동 수집 및 저장을 위한 문자인식 모델 개발 딥러닝 알고리즘을 활용한 광학 문자 인식 기술 구현 이미지 내 식별 필요 영역 추출 방법론 도출 * 기대효과 : 기존 고지서를 수기로 작성하는 등의 수기로 진행하는 작업의 자동화로 관리적 효율성 향상과 모니터링 향상 23' 하반기 상용화 예정 E-Mobility 모니터링 솔루션 기반의 전력 에너지관리시스템 구현 전기차 충전소 이용 현황에 대한 시각화 도출 전력 수요량 현황과 예측결과 비교 시각화 도출 업무관리에 필요한 통계 분석 결과 시각화 도출 * 기대효과 : E-Mobility 모니터링 솔루션을 통한 전기차 충전소 전력 에너지 관리 플랫폼 구현으로 전기차 충전소와 (잉여) 전력 등의 통합적인 관리가 가능하며 신재생에너지 발전제어로 인한 국가적 자원 손실 등 제반 비용을 절감할 수 있음 23' 하반기 상용화 예정 충전팍 (관제시스템 고도화) 충전팍을 통한 충전과금 / 정산 등의 플랫폼 고도화 추후 관제시스템의 고도화에 따른 탄소배출산정 DX化 오픈 API 추가 확장에 따른 확장성 도입과 그에 따른 보안성 강화 기대효과 : 그린 에너지 대표기업으로 성장 목표 충전기 상용화 의 고도화 추진 나. 지적재산권 등 번 호 구 분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 사용자의 위치 정보를 기반으로 주변 전기차 충전소에 대한 정보를 매칭시켜 제공할 수 있는 전기차 충전소 매칭 플랫폼 서버 및 그 동작 방법 김정수/ 이브이파킹서비스㈜ EV인프라 관리 플랫폼 특허청 특허권 전력 인프라 기반 통신망 경로 설정 장치 및 방법 이브이파킹서비스 ㈜ EV인프라 관리 플랫폼 예정 특허청 상표권 EVPS 상표권 김정수/ 이브이파킹서비스 ㈜ 제09류 등 3개류 전기차량충전소용 충전기등 35건 특허청 상표권 월팍 상표권 김정수/ 이브이파킹서비스㈜ 제09류 등 3개류 스마트폰 어플리케이션등 24건 특허청 상표권 충전팍 상표권 김정수/이브이파킹서비스㈜ 제09류 등 3개류 전기차량충전소용 충전기등 35건 특허청 7. 기타 참고사항
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가. 지적재산권 현황 구분 특허권 상표권 디자인권 국내 해외 국내 해외 국내 해외 건수 합계 나. 제품 품질 관련 인증 현황 해당사항 없습니다. 다. 사업 현황 및 전망 당사는 정보 통신 기술 (ICT)을 기반으로 전기차 충전 인프라 구축을 위한 초고속 충전기, 완속 충전기의 유통, 판매 사업을 수행하고 있으며, 충전기의 설치 및 유지관리 사업과 결제 및 정산 등의 이모빌리티 서비스를 개발하여 제공하는 토탈 모빌리티 플랫폼 기업입니다. 현재 당사의 주요 영위사업은 크게 전기차 충전사업(일반 B2B/B2C 충전과 전기버스 초고속 충전사업)과 태양광사업(태양광 충전발전소), 주차공유와 등으로 구성되어 있으며. 전방시장으로는 전기차 시장과 전기버스 시장, 신재생에너지 중 태양광시장 등이 있습니다. [당사 주요 사업 개요도].jpg [당사 주요 사업 개요도] (1) 전기차 충전기 사업 (가) 글로벌 친환경차 및 충전 시장 글로벌 전기차 충전 시장은 2020년 39억 9,900만 달러에서 2025년까지 연평균 35% 이상의 성장률을 기록하여 약 300억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 특히, 전기차의 인기 상승과 함께 전기차 충전 시장이 더욱 활성화되고 있으며, 급속 충전기나 완속 충전기 같은 다양한 충전 시스템이 개발되고 있습니다. 미국, 유럽, 중국 등 전 세계적으로 전기차 인프라 구축에 대한 투자가 증가하고 있으며, 전기차 충전 인프라 시스템의 성능 개선과 기술적 발전이 필요하게 되면서, 급속충전시스템, 인터넷 연결 기능을 갖춘 스마트 충전시스템, 무선 충전시스템 등의 새로운 충전 기술이 개발되고 있습니다. 전기자동차 충전소는 2020년부터 연평균 48.6% 성장하여 2027년에 30,758천개 소가 설치될 것으로 전망됩니다. 세계 지역별로는 중국의 성장률이 2020년부터 2027년까지 연평균 49%로 예측되며, 유럽에서는 독일, 북미에서는 당사가 진출하려는 미국이 가장 크게 성장할 것으로 전망됩니다. [글로벌 전기차 충전시장 현황 및 전망] (단위 : 천개) 구분 중국 미국 일본 독일 프랑스 기타 합계 (출처 : 한국과학기술정보연구원) 글로벌 친환경차 시장은 그동안 탄소 배출 관련 규제와 각국의 보조금 지급 등의 지원정책을 통해 높은 성장세를 지속해왔습니다. 한국은행과 국제에너지기구(IEA)에 따르면 글로벌 자동차 판매가 위축되는 가운데서도 친환경차 판매는 2018~2020년 연평균 21.8% 증가하였습니다. 2015~2021 일부 국가의 전기 자동차 등록 및 판매 점유율.jpg 2015~2021 일부 국가의 전기 자동차 등록 및 판매 점유율 (출처 : 한국은행, 국제에너지기구(IEA)) 세계 친환경차 시장은 연평균 28% 성장하여 2025년에는 2.8천만대 규모가 될 것으로 전망됩니다. 차종별로는 전기차의 비중이 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다. [글로벌 친환경차 시장 전망] (단위 : 백만대) 구분 하이브리드차 플러그인하이브리드차 전기차 수소차 내연기관 합 계 (출처 : 관계부처 합동, 제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)) (나) 국내 친환경차 시장 한국 자동차 산업협회가 발표한 자료에 따르면 국내 전기차 시장은 2022년 휘발유차 판매는 5.4%, 경유차는 19.8% 감소한 반면 전기차는 28.7% 증가하였습니다. 지난해 전체 전기차 판매는 44만 8,934대로 처음으로 경유차를 역전하였습니다. 세부 동력별로는 플러그인을 포함한 하이브리드카가 27만여대로 가장 많은 판매고를 기록하였고 순수 배터리 전기차도 16만 4,324대가 판매되면서 2021년 대비 판매량이 63.7% 급증하였고 9.8%까지 점유율이 증가하였습니다. 전기차 지원 정책 지속 및 배터리 기술 개방 등으로 2035년 전기자동차 총 등록대수는 약 7백만 대로 승용차 총 등록대수의 33.3%를 점유할 것으로 전망됩니다. (단위 : 대, %) 2022년 자동차 동력원별 신규 등록.jpg 2022년 자동차 동력원별 신규 등록 (출처: 한국경제신문, 한국자동차산업협회) [국내 친환경차 시장 전망] (단위 : 천대) 구분 승용차 합계
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내연기관 휘발유 경유 LPG/CNG 하이브리드 휘발유+전기 LPG+전기 PHEV(+휘발유) EV 기타 (출처 : 에너지경제연구원, 전기자동차 보급 전망 및 정책 시사점) (다) 국내 충전 인프라 시장 국내 전기차 충전 시장은 정부의 “BIG3 산업별 중점 추진과제” 발표 자료에 따르면 2025년까지 517,000기가 설치되어 연평균 57.5% 성장할 것으로 전망됩니다. 향후 설치될 급속충전기와 완속 충전기의 구체적인 설치 대수는 정부의 정책 방향과 예산 확보에 따라 결정될 것으로 예상되며, 2025년에 급속충전기 50,527기, 완속 충전기 466,473기가 설치될 것으로 전망됩니다. ibk투자증권 이용현황분석-“전력거래소 ‘전기차 및 충전기보급’.jpg 국내 전기차와 충전기 누적 수량 (출처 : IBK투자증권 이용현황분석-“전력거래소 ‘전기차 및 충전기보급’”, 이브이파킹서비스) [국내 전기차 충전시장 현황 및 전망] (단위 : 천대) 구분 전기자동차 (대) 충전기 (기) 급속충전기 (기) 완속충전기 (기) 충전기 1기당 전기자동차 대수 (출처 : 한국과학기술정보연구원) 대기업집단은 주로 기존 전기차 충전기 제조, 충전기 플랫폼 등의 분야에서 시장점유율이 높은 업체를 직접 인수하여 운영하는 방식을 통하여, 기존의 시장 점유에 자본을 더해 갈수록 성장하는 충전기 시장에 선도적인 역할을 하고자 합니다. 하지만 CPO(Charging Point Operator)의 비중이 커져가는 시장의 특성상 핵심 이해관계자(부동산/자산 소유자, 충전기업체, 전력회사, 고객)와의 연계를 통한 사업 진행이 대두되고 있습니다. 이에 전기차 충전사업자는 기존의 핵심 이해관계자들이 소유하고 있는 인프라에 전기차 충전 사업을 제안하는 방식으로 사업의 확장 및 진행에 초점을 두고 있습니다. 하지만 단순 제안과 설치로는 사후 필요한 관리 및 운영 서비스의 진행이 어렵기 때문에 전기차 충전사업자 중 운영에 필요한 플랫폼을 소유한 전기차 충전사업자가 플랫폼을 통해 시장 상황에 유연한 대처가 가능하여, 시장을 선도할 것입니다. 전기차 충전기 산업은 전 세계적으로 성장하는 추세이며, 수많은 기업들이 전기차 충전기 시장에 진출하고 있습니다. 이를 통해 경쟁력 있는 제품과 서비스를 개발하여 전기차 시장의 성장과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. (라) 전기버스와 초고속 충전 사업 전기버스 사업은 전기차 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나입니다. 전기버스는 대중교통 분야에서 많이 사용되며, 대중교통 시스템의 환경 친화성을 높일 수 있습니다. 전기버스 사업은 기존의 내연기관차 대비 환경 친화성이 높다는 점에서 정부의 지원을 받고 있습니다. 우리나라 정부는 전기버스 구매 보조금을 지원하고 있고 이에 따라 대중교통 운행 업체들은 전기버스 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. [서울시 친환경버스 도입 및 지원 계획안] 사업개요 : 26년까지 친환경버스 5,321대(마을버스 421대 포함) 도입 *(시내버스) 신규 시내버스 친환경버스 도입 의무화(21년)에 따라 CNG버스 → 전기,수소버스로 교체확대 *(마을버스) 대폐차 수요에 따라 26년까지 전기버스 421대 교체 구분 계 18년 19년 20년 21년 22년 23년 24년 25년 26년 합계 전기 계 시내 마을 수소 시내 ※대폐차 물량 및 충전시설 구축 현황 등에 따라 도입대수 조정 가능 *지원기준(대형1대당) : 전기버스 232백만원, 수소버스 392백만원 -(전기) 전기보조금140백만원(국비70, 사비70) 저상보조금 92백만원(국비37,사비55) -(수소) 공영차고지 내 수소충전소 확충 (강서,제2진관 등), 연료보조금 지원등 (26년까지 전기충전소 약 860기(22년 113기) 및 수소충전소 13개소 확보 (출처: 서울시-도시교통실 교통기획관 버스정책과) 전기버스 시장에서는 충전 인프라 구축과 전기버스 배터리 기술 발전이 가장 중요한 이슈 중 하나입니다. 충전 인프라 구축을 위해서는 충전 인프라 전략과 자금 등이 필요하며, 배터리 기술 발전을 위해서는 전력 변환기 기술, 충전 제어 기술, 전기버스
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배터리 수명 연장 기술 등이 필요합니다. 또한, 전기버스 사업에서는 운전자 교육과 유지보수 등의 문제도 해결해야 합니다. 전기버스는 내연기관차와 다른 특수한 기술과 유지보수 방법이 필요하기 때문입니다. 전기버스 사업은 지속적인 정부 지원과 기술 발전으로 더욱 성장할 것으로 예상되며, 전기차 시장에서 더욱 중요한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 정부는 전기버스 보조금은 고용량 배터리를 탑재하는 만큼 배터리 특성평가를 도입하여 배터리 안전성과 기술 수준을 높이도록 개편하였습니다. 자동차 관리법상의 자동차 안전기준 중 ‘구동 축전지 안전성 시험’에 대해 국내 공인 시험 기관 성적서를 제시할 경우 300만 원을 지원합니다. 그 다음 전기 승합의 고품질화를 유도하고 전기차 배터리 기술 개발을 촉진하기 위해 에너지밀도가 높은 배터리를 장착한 차량에 더 많은 보조금을 지급하도록 하였습니다. 배터리 에너지밀도는 500KW/L 이상 1.0, 450KW/L-500KW/L 0.9, 400KW/L-450KW/L 0.8, 400KW/L 미만은 0.7을 적용하는 등 배터리 성능에 따른 보조금 차등을 확대하였습니다. 1회 충전 주행거리 차등 구간을 대형 전기 승합의 경우 440km로 당초의 400km보다 늘렸고, 중형 전기 승합도 당초 300km에서 360km까지까지 확대하고 향후 보조금 지급 대상 여부를 판단하기 위한 보급 평가 요인으로 ‘최소 연비’ 기준을 추가해 일정 수준 이상의 연비성능을 보장할 계획이며, 제작사별 사후관리 역량에 따라 보조금을 차등 지원합니다. (2) 태양광 사업 (가) 글로벌 태양광 사업 신재생에너지는 기후변화 대응, 미래 에너지원의 다원화, 21세기 산업 및 에너지 패러다임의 변화, 그리고 인간의 삶의 질 향상에 따른 새로운 저탄소 사회의 구현을 촉진하는 신성장동력 녹색성장산업으로 바이오 및 폐기물, 수력, 풍력, 태양, 조력 등 다양한 에너지원을 바탕으로 하여 그 공급이 지속적으로 증가하고 있습니다. 한국수출입은행에 따르면 2040년 세계 발전원 구성은 화석 발전은 줄어들고 태양광 및 풍력 등 신재생에너지 구성은 큰 폭으로 늘어날 전망입니다. 특히, 신규 건설되는 발전소의 약 70%가 태양광 및 풍력으로 건설될 전망이며, 2016년에도 신규 건설된 발전소의 60% 이상이 신재생에너지 발전소였으며, 향후 신재생에너지 비중은 추세적으로 늘어날 전망입니다. (나) 국내 태양광 사업 태양광 발전 시스템은 분산형 전원 시스템을 위하여 시작되었으며 전력 생산지 인근에서 소비할 수 있도록 하는 것이 가장 이상적입니다. 우리나라의 전력생산 비중을 보면 아직 원전, 석탄, LNG가 대부분이며 신재생 에너지의 발전 비율은 비교적 저조합니다. 향후 탄소 중립사회로 가면서 석탄발전은 감소할 것이고 태양광 같은 신재생 발전설비는 전력원으로서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 태양광으로 생산된 전기를 주 발전원처럼 사용하기 위해서는 ESS와 같은 저장장치가 필수지만, 화재의 위험성으로 인하여 ESS는 사용하지 않는 방향으로 진행하고 있습니다. 향후 태양광 시장은 ESS방식이 아닌 그리드 망으로 송전하는 방식으로 발전할 것이며, 석탄발전의 부족한 부분은 LNG와 원전 그리고 태양광이 보조하는 방식으로 유지될 것으로 전망합니다. 태양광 산업 자체는 원자재의 상승으로 인해서 시공비는 실제 많이 인상되었습니다. 하지만 유가의 급등으로 인해 SMP(전력도매가격) 역시 상승되었기에 현재 기준으로는 투자 대비 수익성이 높습니다. 현행 전기사업법상 태양광 발전사업자는 전기차 충전사업이나 전기 판매사업을 할 수 없습니다. 주유소에서 태양광을 이용해 전기를 만들더라도 일단 한국전력에 판매한 뒤 한전 변압기를 거쳐 인근 지역에 공급하거나 전기차를 충전해야 합니다. 많은 지자체와 업체들에서 태양광사업을 통해 얻은 신재생에너지를 전기차 충전시스템과 연동하여 에너지의 생산과 소비를 동시에 진행시키려는 프로젝트를 진행중이며, 플러스DR 플랫폼구축을 위한 AI기반의 E-Mobility 전력수요량예측 및 에너지관리시스템(Energy Management
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System) 구축 솔루션을 개발중에 있습니다. 한국전력 및 관련 지체에서도 이를 이용하여 규제 샌드박스를 통해 실증사업을 거치며 단계적으로 사업을 확대할 나가는 추세입니다. 전기차 충전 플러스dr 개념도.jpg 전기차 충전 플러스DR 개념도 (출처: 한국전력공사) 현행 법상 태양광 사업장에서 발생한 전력은 한국전력에 무조건 판매하여야 하는 현황을 지자체(제주도, 서울시 등)과 전기충전사업자들 사이에서도 불합리성에 대하여 논의 중에 있으며 이에 규제샌드박스를 통하여 한전의 유휴전력량 수치의 공유를 통하여 판매 후 다시 사와서 충전이 아닌 바로 전기 생성(태양광 등)에서 충전까지 다이렉트 발전/충전을 논의 하고 있습니다. (3) 주차 공유 사업(스마트 주차) 글로벌 리서치 기관 TechNavio에 따르면 전 세계 스마트 주차 시장은 2019년 31억 2,356만 달러에서 연평균 성장률 21.71%로 증가하여, 2024년에는 83억 4,156만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 글로벌 스마트 주차 시장 규모 및 현황.jpg 글로벌 스마트 주차 시장 규모 및 현황 전 세계 스마트 주차 시장은 용도에 따라 보안 및 감시, 스마트 결제 시스템, E-parking, 번호판 인식으로 분류됩니다. 스마트 결제 시스템은 2020년 10억 1,090만 달러에서 연평균 성장률 14.4%로 증가하여, 2027년에는 25억 8,200만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. E-parking은 2020년 7억 6,270만 달러에서 연평균 성장률 13.7%로 증가하여, 2027년에는 18억 6,390만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2022년 우리나라 자동차 등록 대수는 2,550만대가 넘고 1인당 자동차 등록 대수는 0.5로 국민 2명당 1명이 자가용을 소유하고 있습니다. 서울시의 경우 2016년 기준 주차장 확보율이 129.2% 수준입니다. 물론, 아파트가 전체 주차면의 상당 수를 차지하고 있지만, 최근 대기업들도 주차 사업에 뛰어들면서 도심에서도 주차장 확보율은 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 그러므로 확보된 주차장의 정보를 제공하여 정보의 비대칭성을 제거할 수 있는 방안의 필요성은 더욱 커지고 있습니다. 서울시 자동차 등록대수와 주차공간확보의 상관비례.jpg 서울시 자동차 등록대수와 주차공간확보의 상관비례 (출처 : 국가통계포털) 국내에서도 일방향적 주차정보 제공에서 벗어나 주차 예약과 내비게이션 연동, 그리고 모바일결제 서비스 통합 등으로 기능을 다양화된 ‘모두의 주차장’, ‘파킹박’, ‘파크히어’ 등 주차 앱들이 본격 등장하기 시작했습니다. 특히 무료 주차장 정보는 물론 상품 구매 시 일정 시간 주차가 가능한 조건부 무료 주차장 정보를 제공하여 많은 호응을 얻었습니다. 스마트 주차 서비스는 주차장 운영자가 빈 공간을 줄이고 탄력적으로 주차비용을 부과함으로써 수익을 늘릴 수 있는 좋은 수단이 됩니다. 특히 쇼핑몰 등은 자사 건물의 주차장이 만차 상태가 되어도, 가까운 주차장을 중개해주고 주차비를 지원함으로써 방문고객의 이탈을 최소화할 수도 있습니다. 카카오는 종합 모빌리티 서비스인 ‘카카오T’의 한 기능으로서 주차장 서비스를 제공하고 있습니다. 스타트업 중심의 시장경쟁에서 대기업도 본격 참여함으로써 경쟁이 심화되고 있습니다 나. 회사의 현황 (1) 시장의 특성 당사가 목표로 하고 있는 전기차 충전 인프라의 전 분야를 아우르는 토탈모빌리티사업에 대한 이해를 위하여 시장 분석과 충전을 위한 플랫폼의 개발 및 운영의 이해가 선행되어야 할 것으로 보입니다. 전기차 충전 인프라 산업은 하드웨어 기반의 충전기 제조에서 소프트웨어 기반의 플랫폼 운영 서비스 차원의 충전 인프라 운영으로 확장성을 가지고 있습니다. 충전 인프라 시장은 전기차 시장에 비례해 2030 년까지 연평균 30% 내외 고성장을 이어나갈 것으로 전망되고 있습니다. 이에 당사에서는 소프트웨어 기반의 플랫폼 제공 서비스와 충전 인프라 운영에 초점을 두고 전기차 충전사업을 진행하고 있습니다. 플랫폼 운영 사업의 경우 전단부(Front-end)와 후단부(Back-end)영역으로
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나누어집니다. 전단부(Front-end)는 모빌리티 분야로서 앱(App)을 기반으로 합니다. 나열하자면 충전소 정보 검색, 최적 경로 추천, 즉시/예약 충전, 충전 시기 알림, 차량관리 지원, 스마트 인증과 같은 다양한 서비스를 제공합니다. 즉 충전 인프라 사업의 첫 관문이 플랫폼 사업이기 때문에 가입자 확보가 중요하고, 제휴 역량을 활용해 차별화된 편의 서비스를 발굴할 필요가 강하게 요구되어집니다. 이를 위하여 구독 서비스로 운용되기도 하고, 결재, 고객 데이터 분석 등의 기능이 필요합니다. 후단부(Back-end)는 충전 관제 분야로서 지능형 원격 통합관제 시스템입니다. 전기차 충전기로부터 충전 상황, 충전기 상태, 고장 진단 등의 정보를 얻고 제어합니다. 관제 시스템이 고도화되면, 전력 변환기 등 전력 공급 상태도 관리하고, 전력 수요반응시스템(DR), 태양광 발전 등과 연계하도록 요구됩니다. 주차, 물류 시스템, 공유차량 서비스 등으로 관제 영역이 확장될 수 있습니다. (2) 회사의 사업 영역 이브이파킹서비스 주식회사 (EVPS)는 다양한 충전인프라 관련 사업을 운영 및 관리 하고 있습니다. 전기차 충전기 및 충전 플랫폼 등 정보통신기술(ICT) 기반의 신재생 에너지 플랫폼 업체로써, 태양광 사업 등 ESG Friendly 토탈 에너지 서비스 기업으로 발돋움하고 있습니다. 당사 주요 영위 사업별 세부 분류는 하기와 같습니다. [이브이파킹서비스 사업요약] 종류 매출 대상 수 익 모 델 종류 원가구조 전기차 충전사업 전기차 충전 플랫폼 (렌탈 및 B2C 위주) 충전프랜차이즈사업 (개인충전사업자) 충전기 판매 충전기 매입 충전기 판매설치 (본사문의 및 오프라인) 전기차 충전사업자 (플랫폼) 설치용역 설치 하도급 등 전기차 충전 플랫폼 (B2B위주) B2B 관련 법인 충전사업자 (전기신사업자 및 버스 운송사 등) 충전플랫폼 (충전팍 /포팅비 /정산페이지) 플랫폼 프랜 차이즈 전기차관련 온라인 판매 및 설치 태양광 사업 태양광 충전 발전소 태양광 충전발전소 모듈 및 인버터 매입/ 하도급 설치 용역 주차사업 주차플랫폼 (APP 및 운용대행) 주차플랫폼 용역/플랫폼 수수료 매입처/ 고객 토*** 주차타워 현주차장 기타사업 레몬쿠폰 기타 모바일 쿠폰 중단사업 매입처/ 고객 (가) 전기차 충전기 사업 당사의 전기차 충전기 사업은 전기차 충전 사업의 필수 요소인 운영플랫폼을 기반으로 사업모델이 설계되었습니다. 충전 사업구조도.jpg EVPS 전기차 충전 사업구조도 (출처 : 이브이파킹서비스) 국내의 경우 전기차 충전 사업을 위해서는 산업통상자원부장관이 발급하는 “전기신사업등록증”를 확보해야 합니다. 추가적으로 자체 충전 플랫폼과 충전기, 콜센터 및 A/S 운영 조직, 환경공단의 운영플랫폼과 로밍(환경공단에 가입된 충전기를 당사의 고객도 사용할 수 있는 사용방식)을 위한 시스템을 구축하고 매월 1회 로밍서비스 사용료를 정산하는 운영인력이 필요합니다. 이러한 사업을 위한 필수 조건 확보가 필요하기 때문에 2023년 3월을 기준으로 국내 “전기신사업등록증”를 확보한 약398개 기업 중 실제로 사업을 진행 중인 업체는 약 5% 정도입니다. 당사 주요 설치 제품.jpg 당사 주요 설치 제품 (출처 : 이브이파킹서비스) 당사 플랫폼 충전팍 - 사용자 어플리케.jpg 당사 플랫폼 충전팍 - 사용자 어플리케 (출처 : 이브이파킹서비스) [이브이파킹서비스 충전팍 기능] 충전팍 플랫폼 기능 APP(사용자) WEB(관리자) 1.충전기 위치 파악 1.내 충전기 위치 파악 2.QR인식 통한 충전기와 APP 연결 2.기기별 충전량 데이터 파악 3.충전량 설정 및 작동 3.정산 내역 확인 4.충전비용 결제 및 결제 내역 확인 4.날짜별 충전 내역 확인 특징 : 현재 4개사 충전기호환(대유플러스, 이브이시스, 캐스트프로, 이카플러그 등) 각 제조사별 관제 / 정산등의 어드민 및 호환 적용 플랫폼 [이브이파킹서비스 충전팍 스마트 결제] 충전팍 APP을 통한 전기차 충전 과정 충전팍 APP 설치 및 가입 → 내 카드 등록 (결제수단) → 충전기에 부착된
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QR코드 인식 → 충전량 설정 (시간 / Kwh) → 전기차 충전시작 → 충전완료 후 충전기 해제 → 결제 → 결제 내역 확인 (출처 : 이브이파킹서비스) 당사의 주요 목표 고객은 전기차 충전 인프라가 필요한 기업, 개인사업자, 일반 개인 투자자 등이며 다음과 같이 정리할 수 있습니다. [당사 주요 목표 고객] 주요 목표 고객 사업예산은 있으나 충전 솔루션 및 운영 조직, 운영노하우의 부재인 기업 충전인프라가 필요하지만 사업예산이 부족하여 서비스 운영을 못하는 기업 개인 창업을 계획하지만 안정적인 사업매출을 선호하는 개인투자자, 자가설치를 위한 충전기 및 주요용품(케노피, 볼라드, 스톱퍼 등) 공급 대상 ① 충전 플랫폼 사업(B2B) 충전 플랫폼 사업(B2B)은 전기차 충전서비스 사업을 계획하고 사업예산을 확보, 당사에 전기차 충전기 설치 운영을 위한 주차장 확보 영업, 전기차 충전기 공급 및 설치, 플랫폼(시스템)의 임대사용(전체 충전서비스 수익율 배분에 해당 사용료 포함), 고객센터 및 A/S센터의 위탁 운영(전체 충전서비스 수익율 배분에 해당 위탁 수수료 포함)하여 사업을 진행 중입니다. [충전 플랫폼 사업(B2B)] 구분 내용 고객 법인 사업자 수익모델 ● 전기차 충전기 판매 : 충전기의 공급 경로는 “충전기 제조사 (3~4개사)”->”이브이 파킹서비스㈜”-> “법인 사업자” ● 주차장 사용 영업 대행(4~5개사) : 충전기설치 및 운영을 위한 주차장 확보를 위해 주차장 소유주 대상으로 5년~10년 계약을 체결하는 업무 대행, 공급 경로는 “주차장영업대행사” -> 이브이파킹서비스㈜ -> “법인 사업자” ● 충전기 설치공사 업무 대행(3~4개사), 공급경로는 “설치공사업체”-> “이브이파킹서비스㈜ -> “법인 사업자” ● 충전서비스 매출 이익 : 충전 서비스 발생 후 익월 內로 정산하며, 정산 기준은 “충전 서비스 매출(이브이파킹서비스㈜로 입금)” 에서 발생비용 (VAN/PG 결재수수료, 전기료, 전기차충전인프라의 감가상각비)을 제외한 후의 수익을 대상으로 법인 사업자가 85%, 이브이파킹서비스가 15%로 배분합니다. 이 정산과 별도로 충전기를 운영하기 위한 모바일 라우터(충전기에 설치되는 무선 모뎀)의 사용료 5,000원은 별도로 법인 사업자가 이브이파킹서비스㈜에 지급합니다. 환경 공단 로밍 결재의 경우 사용 월 기준으로 익월 말 정산 내역 확정 후 익익월 말에 충전 사용료가 이브이파킹서비스㈜로 입금되는 구조이므로 고객사와의 정산은 충전서비스 발생월 기준 3개월 후에 진행됩니다. ⅱ. 법인 충전사업자(전기신사업등록법인 및 버스 운송사 등) 전기버스 초고속충전 사업은 2018년 한국이브이충전기㈜를 설립하여 2018년 9월 서울시, 2019년 1월 경기도 마을버스 운송조합과 전기차, 충전 인프라공급협약을 맺었습니다. 이를 시작으로 한국이브이충전기㈜ CJ대한통운, 보라매운수. 구일운수, 산본여객 등의 버스운수사 및 택배사를 주 타켓으로 전기 상용차(급속/완속) 충전기를 설치 운용하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 당사 보유 관제시스템과 연동 및 상용차 와 일반전기차의 충전 운용 시너지 강화 차원에서 한국이브이충전기㈜의“버스 초급속 충전사업권 및 관련 자산 양수도”를 진행하여 전기차 충전사업에서의 규모의 확대와 전문화를 강화하고 있으며. 이로써 당사는 상용차(버스운송사)의 장기적 안정적 매출과 이익의 확보와 더불어 고속충전기 보급 확대에 박차를 가할 수 있게 되었습니다. 전기버스 충전 사업구조도.jpg EVPS 전기버스 충전 사업구조도 (출처 : 이브이파킹서비스) 전기버스 및 초급속 충전기 시설.jpg 전기버스 및 초급속 충전기 시설 (출처 : 이브이파킹서비스) 당사는 전기버스 초고속 충전기 사업을 준공영제(민간운수업체가 서비스를 공급하는 형태는 그대로 유지한 채 노선입찰제, 수입금 공동관리제 및 재정지원 등을 통해 버스 운영체계의 공익성을 강화한 제도)가 적용된 운수사를 대상으로 전개하고 있습니다. 당사는 전기버스 충전기 사업에서 다음과 같은 수익모델로 사업을 영위하고 있습니다. ● 전기버스판매수수료 :
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고객사(운수사)는 폐사 후 대차되는 전기버스 관련하여 약 1억원의 구매비용을 부담해야 합니다. 그러나 운수사의 低신용도에 대한 금융상품 부재로 구매에 대한 제한이 발생합니다. 이에 당사의 신용도 및 충전서비스매출에 대한 매출채권담보로 36개월 할부판매 상품을 구성하여 전기버스를 판매. ● 충전서비스 매출이익 : 충전기 설치 운영에 대한 모든 비용 부담은 당사에서 투자합니다. 초급속 충전기 250kwh로 계약은 5년~10년으로 체결합니다. 투자비용은 당사에서 설치 운영하고 금융사 공급하는 구조이며, 금융사는 충전기의 소유권을 확보하고 충전매출이익의 30%~50%를 배분하는 조건입니다. 당사는 전국 운수사를 대상으로 서울~경기지역은 당사에서 직접 운수사에 영업을 진행하고, 그 외 지역은 지자체(도 단위) 총판을 모집/계약하여 영업을 진행할 예정입니다. 타사와의 차별화를 위해서 “버스구매 전용 금융상품”. 보급 전기버스와 비례한 충전기 추가 보급 프로그램 운영, 운수사 주차장 부지를 활용한 분산전원(전력) 인프라 투자 및 수익배분 사업(예, 태양광발전소, 수소연료전지발전소), 전기버스운영 데이터를 기반으로 한 “탄소배출권” 확보 대행사업(수익 50% 배분구조), 운수사 운영 중 가장 중요한 버스 배차 시스템( 現 개발 중 )의 무상 제공 등을 통해 경쟁력을 확보 계획입니다. ② 충전 플랫폼 사업 (B2C) ⅰ. 프랜차이즈 사업 소자본으로 전기차 충전사업을 계획 한 고객으로 “누구나 할 수 있는 전기차 충전사업” 이라는 컨셉으로 국내 1호 프랜차이즈협회 승인 된 전기차 충전서비스 프랜차이즈 사업입니다. 소자본 프랜차이즈 창업을 희망하는 사업자가 당사의 전기차충전프랜차이즈 계약을 체결하면 당사에서 투자 예상 범위 내에서 “주차장영업, 충전기 구매, 설치공사, 운영대행”을 모두 진행하는 100% 무인 프랜차이즈 창업 사업입니다. 프랜차이즈 사업구조도.jpg EVPS 프랜차이즈 사업구조도 (출처 : 이브이파킹서비스) [프랜차이즈 사업 수익모델] 구분 내용 고객 소자본 전기차 충전사업 개인 수익모델 ● 전기차 충전기 : 전기차 충전기충전기의 공급 경로는 “충전기제조사(3~4개사)”->”이브이파킹서비스㈜”-> “고객사”, 매출이익은 18~20% 입니다. ● 주차장 사용 영업 대행(4~5개사) : 충전기설치 및 운영을 위한 주차장 확보를 위해 주차장 소유주 대상으로 5년~10년 계약을 체결하는 업무 대행, 공급 경로는 “주차장영업대행사”-> 이브이파킹서비스㈜ -> “고객사”, 매출이익은 18% 입니다. ● 공급경로는 “설치공사업체” -> “이브이파킹서비스㈜ -> “고객사” , 매출이익은 18%~20%입니다. ● 충전 서비스 매출 이익 : 충전서비스 발생 후 익월 內로 정산하며, 정산 기준은 “충전서비스매출 (이브이파킹서비스㈜로 입금)” 에서 발생비용 (VAN/PG결재수수료, 전기료)을 제외한 후의 수익을 대상으로 고객사 85%, 이브이파킹서비스 15%로 배분합니다. 환경공단로밍결제의 경우 사용월 기준으로 익월말 정산내역 확정 후 익익월 말에 충전사용료가 이브이파킹서비스㈜로 입금되는 구조이므로 고객사와의 정산은 충전서비스 발생월 기준 3개월 후에 진행됩니다. ⅱ. 충전기 렌탈 사업 당사는 2021년 전기차 충전기 국내 최초 렌탈 서비스 개시를 시작으로 2021년 9월 (주) 차지인과 전략적 제휴 계약을 체결하였습니다. 10월에 연구개발전담부서를 설립하고 전기가 충전 관련 특허1건/ 상표권 2건을 출원하였습니다. 이후 전기차 충전사업자 등록 및 벤처기업 등록을 같은해에 하여 본격적인 사업화 구축에 힘썼습니다. 그 성과로 전기차 충전기 렌탈 100대를 숙박업소에 서비스하였고, 아파트에는 64개소에 공급하였습니다. 충전기 렌탈 사업구조도.jpg EVPS 충전기 렌탈 사업구조도 (출처 : 이브이파킹서비스) 2022년 현대백화점 프리미엄 아울렛과 대형 백화점에 전기차 운영대행 계약 체결을 하였습니다. 또한, 20만 건물주 대표카페를 통해 전국 임대인 사업자와 전략적 제휴를 체결하였습니다. 이후 야놀자와 가맹을 맺어 숙박업소와 전기차
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충전기사업가맹을 맺어 영업효과를 극대화하였습니다. 이후에도 충전팍 플랫폼 개선 및 제휴 가맹점을 360대 이상 맺으며 사업확대에 최선을 다하고 있습니다. ③ 전기차 관련 온라인 판매 및 설치 전기차 보급에 따라 필요한 필수 제품에 대한 온라인 유통 사업입니다. 기본적으로 충전기의 자가 사용을 위한 충전기 구매(현재 3개 제조사 제품 대상) 및 온라인 판매, 리튬 기반 배터리 전용 소화기 유통 사업 등을 추진합니다. (나) 태양광 사업 태양광 사업구조도.jpg EVPS 태양광 사업구조도 (출처 : 이브이파킹서비스) 2021년 설립된 당사는 전기차충전기 인프라사업에서 쌓아온 노하우를 바탕으로 포괄적 충전사업 벨류체인 중 전력공급 시장의 진입을 위해 태양광 에너지 사업을 추진하여 성장해 나가고 있습니다. 고출력 태양광 모듈 - 발전소 시공으로 태양광 발전의 모든 것을 제공하고 있습니다. 전기차 보급의 확대에 따른 전기에너지의 부족이 예측되고 있으며 각국의 ESG 정책 기반에 신재생에너지 인프라 보급의 중요도가 높아 지고 있습니다. 특히 전기소비가 다발적으로 발생하는 특정 지역을 중심으로 전기에너지를 생산 할 수 있는 “분산전원(전력)” 인프라 구축의 중요도 또한 높아 지고 있습니다. 태양과 발전 사업은 2005년을 시작으로 정부지원사업으로 인프라 보급이 확대 되었으나 높은 인프라 구축비용(태양광 모듈, 인버터), 정부/지자체 지원 중단, 태양광 패널의 전기 발전 효율저하, 국내 태양광 발전을 위한 일조량 부족으로 약 10년간 사업성이 낮았으나 최근 4년간 해당 요소들이 모두 개선되었고 그 중요도와 필요도가 인정 되고 있어서 정부/지자체의 추가 지원도 검토 되고 있는 상황입니다. 특히 각 국의 탄소발생절감 목표를 달성하기 위한 전기에너지 생산의 필요성으로 추가적으로 탄소배출권을 확대하는 기여수익이 예상되고 있습니다. 당사는 신축 태양광 발전소를 대상으로 핵심 부품인 태양광 모듈 및 인버터를 공급하고 고객사의 의뢰가 있으면 발전소 건설, 운영유지보수 대행서비스까지 확대 공급하고 있습니다. 태양과 설치 및 전기차 충전 목표 예시.jpg 태양과 설치 및 전기차 충전 목표 예시 (출처 : 이브이파킹서비스) (다) 주차 공유 사업(스마트 주차) 주차 공유 사업은 자동차 등록 수 대비 주차공간이 부족한 국내 상황에서 개인 또는 사업장의 여유 주차공간을 활용하여 주차면 이용자와 주차면 제공자를 중개하고, 중개 수수료를 받는 사업입니다. 전기차 충전구조상 반드시 주차면을 확보하여야 충전이 가능하다는 점이 있기에 위에 말한 여유 주차공간을 활용함과 동시에 충전공간으로도 활용할 수 있다는 점을 들어 시작하게 되었습니다. 주착 공유사업구조도.jpg EVPS 주차 공유사업구조도 (출처 : 이브이파킹서비스) 당사는 주차 공유 사업을 위하여 주차면/주차장과 사용자를 온라인으로 연결하는 플랫폼을 개발하고, 2022년 5월 월주차 공유서비스 ‘월팍’의 서비스를 개시하였습니다. 운영 주요 목표는 주차면/주차장 사업자 확대 확보 및 정기 / 일시 사용자 유입 구조 설계, 주차면 /주차장을 보유한 건물소유주 등의 월 주차 중개모델 구조 설계를 중점으로 하였고, 주 서비스 홍보는 3만이상의 회원을 보유한 네이버 카페 ‘주차나라’회원을 시작으로 현행 카페회원의 거래규모를 확대하고 있습니다. 추후 목표는 BM안정화 단계를 준비하고 서울->경인->전국으로 사업범위를 확대하는 계획을 수립하고 있습니다. evps 주차 공유 app 월팍.jpg EVPS 주차 공유 APP 월팍 (출처: 이브이파킹서비스) evps 주차공유 app 월팍 상품.jpg EVPS 주차공유 APP 월팍 상품 (출처: 이브이파킹서비스) evps 주차공유 app 월팍 지도 표시.jpg EVPS 주차공유 APP 월팍 지도 표시 (출처: 이브이파킹서비스) (3) 회사의 해외진출 글로벌 전기차 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 각국의 지속적인 정책지원과 충전인프라 구축 등 직접적인 지원으로 전기자동차 보급 확대를 유도하고 있으며 자동차업체의 시장참여 속도가 한층 가속될 전망입니다. 미국 환경보호청은
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2023년 4월 배출가스 규제 강화안을 발표하고 전기차로의 전환을 강력하게 추진하고 있어 미국 전역으로의 전기차 충전소 구축이 더욱 속도를 낼 전망입니다. 미국 정부는 2030년까지 미국 전역에 50만 개 이상의 전기차 충전소를 구축하겠다는 목표를 설정하고 이를 현실화하기 위한 다양한 정책을 내세우고 있습니다. 인프라법에는 75억 달러의 전기차 인프라 확대 프로그램 및 보조금이 포함돼 충전소 보급을 주도하고, 각 주는 해당 자금을 통한 프로젝트 추진에 여념이 없습니다. 이중 50억 달러는 미국 50개 주에 고속도로 50mi(약 80km)마다 전기 충전소를 설치하기 위한 '국가 전기차 인프라 프로그램(NEVI, National Electric Vehicle Infrastructure)'으로 사용되며, 나머지 25억 달러는 수소, 프로판, 천연가스 등 기타 대체 연료와 '전기차 충전 인프라 구축 재량 보조금(CFI, Discretionary Grant Program for Charging and Fueling Infrastructure)'으로 투입될 예정입니다. 이에 당사는 국내에서 운영하고 있는 충전인프라 구축사업의 경험을 적용해 북미 해외 진출을 진행 중입니다. 미국 연방 정부에서 인정하고있는 부족 리스트 중, 캘리포니아 리버사이드 카운티에 위치한 인디언 부족인 Cabazon Band of Cahuilla Indians Government 와 협업하여 그들이 운영하고 있는 fantasy springs resort 카지노 및 관련 시설에 전기차 충전 인프라 구축 사업을 진행중 입니다. 카지노 및 관련 시설 내에 캐노피 주차시설을 설치해서 태양광 에너지로 만든 전력을 전기차 충전에 사용할 수 있도록 하는 사업입니다. 태양광기술을 이용한 캐노피 주차시설의 예시.jpg 태양광기술을 이용한 캐노피 주차시설의 예시 이에 당사는 북미에 진출한 국내기업과 파트너쉽을 통해 Cabazon Band of Cahuilla Indians Government 와 함께 미국내 태양광 시설 및 전기차 충전기를 공급, 설치하고 운영 플랫폼 구축 및 전반적 인프라 관리 서비스를 계획 중입니다. (4) 회사의 경쟁력 당사는 CPO(Charging Point Operator) 업체들의 비중이 커져가는 시장의 특성상 핵심이해관계자(부동산/자산소유자, 충전기업체, 전력회사, 고객)와의 연계를 통한 사업진행이 대두되고 있습니다. 이에 전기차 충전사업자는 기존의 핵심 이해관계자들이 소유하고 있는 인프라에 전기차 충전 사업을 제안하는 방식으로 사업의 확장 및 진행에 초점을 두고 있습니다. 그러나, 타 업체들의 “단순 제안 및 설치”로는 사후 필요한 “관리 및 운영 서비스의 진행”이 어렵기 때문에 전기차 충전사업자 중 운영에 필요한 플랫폼을 소유한 전기차 충전사업자가 해당 플랫폼을 통한 시장상황에 유연한 대처가 가능하여, 시장을 선도할 것입니다. 대부분의 전기차 충전기 플랫폼은 위에서 언급하였던 제조사들, 특히 대기업 들이 자신들의 고객들을 위한 서비스를 개발하는 형식으로 제공되고 있습니다. 그러나, 이 경우 사용자의 입장에서는 사용하고자 하는 충전기의 선택의 폭이 넓지가 않으며, 충전하고자 하는 충전기의 스펙이 변경될 때마다 각기 다른 소프트웨어를 설치해야 한다는 등의 불편함이 존재하며, 이에 대한 비용까지 부담하여야 합니다. 반면에, 사는 전기차 충전기 관련 통합 관제 플랫폼을 제공함으로써, 각기 다른 사양의 충전기들이 해당 플랫폼에 원활히 연동이 가능하며, 이와 더불어 사용자에게 가장 적합한 전기차 충전기를 제공하고 설치 공사까지 진행하는 방향의 사업 모델을 구축하였습니다. 타 전기차 충전기 플랫폼 제공 업체들과는 다른 사업 모델을 통해 지속적인 성장을 이루고 있으며, 추가적인 사업 다각화 또한 진행중에 있습니다.
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II. 비유동자산 (1)유형자산(주석4) 기계장치 감가상각누계액 차량운반구 감가상각누계액 비품 감가상각누계액 (2)무형자산(주석5) 특허권 개발비 소프트웨어 건설중인자사 (3)기타비유동자산 임차보증금 기타보증금 이연법인세자산(주석12) 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유동부채 매입채무(주석17) 미지급금(주석17) 예수금 선수금 단기차입금(주석6,17) 당기법인세부채(주석12) 미지급비용(주석17) Ⅱ.비유동부채 퇴직급여충당부채(주석9) 부 채 총 계 자 본 Ⅰ.자본금(주석10) 보통주자본금 ll. 자본잉여금(주석10,11) 주식발행초과금 기타자본잉여금 IIl. 자본조정(주석10,11) 주식선택권
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IV. 이익잉여금(주석13) 미처분이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 나. 손익계산서 제3기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제2기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 이브이파킹서비스 주식회사 (단위 : 원) 과 목 제3(당)기 제2(전)기 Ⅰ.매출액(주석14) 상품매출 서비스매출 Ⅱ.매출원가 상품매출원가 기초상품재고액 당기상품매입액 기말상품재고액 서비스매출원가
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당 회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 이브이파킹서비스(주)의 이사회는 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제3기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원,%) 구분 제3기 제2기 차이 증감율 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본조정] [이익잉여금] 자본총계 부채와 자본총계 (1)자산 2023년말 총자산은 10,560백만원으로 전기말 3,425백만원보다 7,135백만원이 증가하였습니다. 그 중 유동자산은 7,192백만원증가했으며, 비유동자산은 57백만원 감소하였습니다. 유동자산의 증가는 영업 증가에 따른 매출채권이 주요 원인이며. 비유동자산은 회사 초기에 따른 유형자산의 감소가 주요 원인입니다. (2)부채2023년말 총부채는 6,103 백만원으로서 전기말 1,059백만원보다 5,044백만원 증가하였습니다. 대부분은 유동부채로 5,017백만원 증가하였습니다. 유동부채는 단기차입금 2,472백만원의 증가 및 매출증가에 따른 매입채무가 2,304백만원 증가가 주요 원인입니다. (3)자본2023년말 자본총계는 4,457백만원으로 전기말 2,366백만원 보다 2,091백만원 증가하였습니다. 자본의 증가는 유상증자가 주요 원인입니다. 나. 영업실적 (단위 : 원,%) 구 분 제3기 제2기 차이 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익(손실) 법인세차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 당사는 2021년 9월 1일 설립법인으로 2021년과 2022년 매출액은 상당부분은 레몬쿠폰 매출로 진행하여 판관비등의 초기 투자 비용 등의 충당하였으며, 2022년(2기) 하반기 부터 전기차 충전 설치 및 플랫폼 매출 등이 발생하고 있습니다. 4. 유동성 (단위 : 원) 구분 제3기 제2기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 증가 기초의 현금 및 현금성자산 기말의 현금 및 현금성자산 (1) 영업활동으로 인한 현금흐름2023년 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 3,510백만원원이 더 유출된 3,860백만원의 순 유출이 있었습니다. (2) 투자활동으로 인한 현금흐름당사는 2021년 9월 설립 법인으로 설립 초기인 점에서 개발비 등의 투자활동으로 인한 현금유출이 증가 하였습니다. (3) 재무활동으로 인한 현금흐름2023년 재무활동으로 인한 현금흐름은 2,504백만원이 증가하였습니다.당사는 창업 초기인 점에서 자금의 확보와 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항공시서류의
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첨부서류인 감사보고서의 " 재무제표에 대한 주석 2' 중요한 회계정책 " 을 참고하시기 바랍니다. 나. 국내 경기 변동에 관한 위험전기차 충전 사업은 국제 및 내수 경기 상황 및 법률적 제약의 영향을 직접적으로 받는 산업입니다. 국내외 경기침체 및 불확실성이 확대될 경우, 전기차 충전시장의 성장세에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다. 전기차 충전 시장 경쟁 심화 위험전기차 충전 시장 참여자의 증가는 시장 형성 초기 에 따른 활성화 및 확대 측면에서 당사의 매출 성장에 긍정적으로 기여할 것으로 예상되나, 차별화 요소가 많지 않은 전기차 충전 산업의 특성 상 참여자 증가에 따라 신규 및 기존 업체들간의 가격 경쟁이 심화될 수 있습니다.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 내용 회 사 명 NH투자증권 주식회사 설립연월일 1969년 01월 16일 대 표 이 사 대표이사 정 영 채 본점소재지 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)(전화번호 : 02-768-7000) 목 적 사 업 ① 본 회사는 자본시장과금융투자업에관한 법률에서 규정하는 다음 각호의 금융투자업을 영위함을 목적으로 한다.1. 투자매매업2. 투자중개업3. 집합투자업4. 투자자문업5. 투자일임업6. 신탁업② 본 회사는 자본시장과금융투자업에관한법률 및 금융관련 법령에서 정하는 인가.허가.등록 또는 신고 후 다음 각호의 업무를 겸영할 수 있다.1. 보험업법에 따른 보험대리점 업무 및 보험중개사 업무2. 자본시장과금융시장에관한법률에 따른 일반사무관리회사 업무3. 외국환거래법에 따른 외국환 업무 및 외국환 중개업무4. 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금사업자의 업무5. 담보부사채신탁법에 따른 담보부사채에 관한 신탁업무6. 부동산투자회사법에 따른 자산관리회사의 업무7. 산업발전법에 따른 기업구조조정전문회사의 업무8. 중소기업창업지원법에 따른 중소기업창업투자회사의 업무9. 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업10. 국가 또는 공공단체 업무의 대리11. 투자자 예탁금으로 수행하는 자금이체 업무12. 자산유동화에관한법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사업무의 수탁업무13. 투자자계좌에 속한 증권.금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무14. 상법에 따른 사채관리회사의 업무 2012.6.5>15. 자본시장과금융투자업에관한법률에 따른 기업금융업무 및 금융위원회가정하여 고시하는 업무와 관련한 대출업무16. 증권의 대차거래와 그 중개.주선 또는 대리업무17. 지급보증 업무18. 원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개.주선 또는 대리업무19. 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개.주선 또는 대리업무20. 대출의 중개·주선 또는 대리업무21. 전문투자자사모집합투자기구 등에 대한 전담중개업무22. 기업에 대한 신용공여업무23. 기타 금융위원회가 정하여 고시하는 금융업무24. 금융투자업에 부수하는 업무 2011.5.27, 2013.6.27>③ 본 회사는 제1항 내지 제2항의 업무 이외에 관련법에서 허용하는 업무와 기타 별도의 인가.허가.등록 또는 신고 후 다른 사업을 영위할 수 있다. 자본금(출자금등) 17,825억원 (1주당 액면가액 : 5,000원) 주요주주(출자자등) 농협금융지주 (56.82%,보통주기준) ※ 자본금 및 주요주주는 2023년 12월 31일 기준임. 2) 사업의 내용 가. 영업개황NH투자증권의 2023년 연결기준 자산 총계는 56조 6,979억원, 자기자본은 7조 6,134억원입니다. 동기간 연결기준 순영업수익은 1조 6,785억원, 세전이익은 7,207억원, 당기순이익은 5,530억원(지배주주지분 5,564억원) 입니다. 나. 영업의 종류 순영업수익은 수수료수지, 운용손익 및 관련 이자수지, 증권여신 및 예탁금 관련 이자수지, 기타로 분류되며, 순영업수익의 세부 구성은 아래와 같습니다. 구 분 2023년순영업수익(억원) 비율 수수료수지 Brokerage 금융상품판매 (펀드, 랩, 신탁) IB (인수주선, M, 채무보증관련 등) 기타수수료 (유가증권대여수수료 등) 운용손익 및 관련 이자수지 증권여신 및 예탁금 관련 이자수지 기타 합계 주1) 순영업수익 : 영업수익-영업비용+판관비주2) 금융상품판매 : 집합투자증권판매수수료+자산관리수수료+신탁보수 (파생결합증권 판매수수료는 미포함) 주3) IB : 인수주선수수료+매수 및 합병수수료+사채모집수탁수수료+채무보증관련수수료주4) 기타수수료 : 유가증권대여 수수료, IPO청약수수료, PEF운용관리보수 등주5) 연결 기준으로 작성하였습니다. 다. 영업부문별 자금조달.운용 내용 (조달실적) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위: 억원) 구 분 제57기 제56기 제55기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금
엔에이치에프제3호비공공임대유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.12)

자본잉여금 이익잉여금 기타자본 예수부채 투자자예수금 수입담보금 당기손익-공정가치 측정금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 당기손익-공정가치측정지정금융부채 파생상품부채 차입부채 콜머니 차입금 환매조건부채권매도 발행어음 발행사채 기타부채 충당부채 퇴직급여부채 기타 합 계 주) 별도재무제표 월평균 금액 기준으로 작성하였으며, 이자율은 조달금리나 채권이자율 등을 기재하였습니다. (운용실적) (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위: 억원) 구 분 제57기 제56기 제55기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현금성자산 현금및현금성자산 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 연결 및지분법투자지분 파생상품 파생상품자산 대여금및수취채권 예치금 신용공여금 환매조건부채권매수 대여금 기타 유형자산 기타 합 계 주) 별도재무제표 월평균 금액 기준으로 작성하였으며, 이자율은 조달금리나 채권이자율 등을 기재하였습니다. 3) 영업 종류별 현황 가. 유가증권 자기매매업무 (1) 증권거래현황 (단위: 백만원) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 신주인수권증서 기타 지분증권 합계 채무증권 국채,지방채 국고채 국민주택채권 기타 소계 특수채 통화안정증권 예금보험공사채 기타 소계 금융채 산금채 중기채 은행채 여전채 기타 소계 회사채 기업어음증권 기타 채무증권 합계 집합투자증권 ETF 기타 집합투자증권 합계 외화증권 지분증권 채무증권 국채,지방채 특수채 금융채 회사채 소계 집합투자증권 기타 외화증권 합계 파생결합증권 ELS ELW 기타 파생결합증권 합계 총계 주1) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2) 장내파생상품거래현황 (단위: 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 금융선물 금리선물 국채3년 국채10년 소계 통화선물 미국달러 엔 유로 소계 지수선물 KOSPI200 기타 소계 개별주식 국내계 해외 상품선물 농산물 비철금속,귀금속 에너지 기타 소계 금융선물 통화 금리 주가지수 소계 해외계 선물계 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 기타 소계 개별주식 국내계 해외 주가지수 금리 통화 기타 해외계 옵션계 합계 주) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. (3) 장외파생상품 거래현황 (단위: 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 금리 통화 계 옵션 주식 금리 통화 계 스왑 신용 주식 일반상품 금리 통화 계 합계 주) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. (4) 종류별 유가증권 운용내역 (가) 주식 (단위 : 백만원) 구 분 제57기 제56기 제55기 처분차익(차손) 평가차익(차손) 배당금수익 합 계 주1) 차입매도한 주식의 운용내역이 포함되어 있습니다.주2) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (나) 채권 (단위 : 백만원) 구 분 제57기 제56기 제55기 처분ㆍ상환차익(차손) 평가차익(차손) 채권이자 합 계 주1) 차입매도한 채권의 운용내역이 포함되어 있습니다.주2) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (다) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 제57기 제56기 제55기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 배당금, 이자수익 합 계 주1) 외화증권은 외화주식, 외화채권으로 위의 (가)(나)에 이미 포함되어 있으나, 별도로 외화증권 관련 정보를 제공하기 위한 것입니다.주2) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (라) 파생상품운용수지① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제57기 제56기 제55기 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합 계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제57기 제56기 제55기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제57기 제56기 제55기 상환차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구
엔에이치에프제3호비공공임대유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2023.12)

분 제57기 제56기 제55기 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 4) 영업설비 등 현황 가. 지점 등 설치 현황(국내) 지 역 지점 영업소 사무소 합계 서울 인천 대전 대구 광주 울산 부산 경기 강원 충북 충남 경북 경남 전북 전남 제주 세종 합계 주) 지점에는 본점에 소재하고 있는 'NH금융PLUS 영업부금융센터' 1개를 포함하고 있습니다 (해외) 지 역 지 점 사무소 합 계 상해 계 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 본점 지점 합계 주) 건물에 대한 감가상각비는 반영하였고, 투자부동산에 대한 내역은 제외하였습니다. 다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획-해당사항 없습니다.라. 자동화기기 설치현황 (단위 : 대) Type 설치대수 제57기 제56기 제55기 업무STM 화상ITM 합계 주1) STM : Smart Teller Machine으로 계좌개설, 제변경, 부가서비스, 이체 및 대체, 공모주 청약 등 고빈도 단순업무를 고객이 직접 처리할 수 있는 기기주2) ITM : Interactive Teller Machine으로 STM의 셀프처리기능과 화상상담솔루션이 장착되어 당사 디지털 어드바이저와 화상상담 및 업무처리가 가능한 기기 마. 재무에 관한 사항 (단위 : 백만원) 과 목 제57기 제56기 제55기 현금및현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 위험회피목적파생상품자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 관계기업및공동기업투자 유형자산 투자부동산 무형자산 사용권자산 당기법인세자산 이연법인세자산 기타자산 자 산 총 계 예수부채 당기손익-공정가치측정금융부채 위험회피목적파생상품부채 차입부채 발행사채 기타금융부채 충당부채 당기법인세부채 이연법인세부채 기타부채 부 채 총 계 지배주주지분 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 (당기말 : 대손준비금기적립액 85,902 백만원 대손준비금전입예정액 32,378 백만원 전기말 : 대손준비금기적립액 89,773 백만원 대손준비금환입예정액 3,871 백만원 전전기말 : 대손준비금기적립액 78,893 백만원 대손준비금전입예정액 10,880 백만원) 비지배주주지분 자 본 총 계 연결에 포함된 회사 수(개) 주1) 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사를 받은 재무정보입니다. 주2) 제57기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 2024년 3월 27일 정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 바. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정영채 남 1964년 05월 사장 사내이사 상근 대표이사 서울대 경영학대우증권 상무NH투자증권 IB사업부대표(부사장) 2018년 03월 22일~ 2024년 03월 01일 이보원 남 1966년 04월 상근감사위원 사내이사 상근 상근감사위원 건국대 경제학성균관대 MBA 금융감독원 공보실, 감찰실 국장 2022년 05월 18일~ 2024년 03월 01일 문연우 남 1965년 01월 비상임이사 기타비상무이사 비상근 비상임이사임원후보추천위원회리스크관리위원회ESG위원회 중앙대 회계학NH농협손해보험 부사장 2023년 03월 23일~ 2025년 03월 01일 정태용 남 1962년 10월 이사 사외이사 비상근 사외이사보수위원회리스크관리위원회ESG위원회 서울대 경제학뉴저지 주립대학교 경제학 석/박사現 연세대학교 국제학대학원 교수KDI 국제정책대학원 교수아시아개발은행 주임 기후변화전문가글로벌녹색성장연구소 부소장세계은행 선임 에너지이코노미스트 2023년 05월 15일~ 2025년 03월 01일 홍은주 여 1958년 12월 이사 사외이사 비상근 사외이사임원후보추천위원회보수위원회ESG위원회 한양대 식품영양학OHIO STATE UNIV 경제학 석/박사現,
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예스24 사외이사한양사이버대학교 경제금융학과 교수iMBC 대표이사 2020월 12월 09일~ 2024년 03월 01일 박민표 남 1963년 09월 이사 사외이사 비상근 사외이사임원후보추천위원회리스크관리위원회ESG위원회 서울대 법학/고려대 법학 석사수료現, 박민표 법률사무소 대표변호사대검찰청 강력부장서울동부지검 검사장 2020월 12월 09일~ 2024년 03월 01일 박해식 남 1963년 04월 이사 사외이사 비상근 사외이사감사위원회(감사위원)보수위원회리스크관리위원회 Boston Univ 경제학Brown Univ 경제학 석/박사現, 아시아나항공 사외이사現, 한국금융연구원 선임연구위원한국금융연구원 국제금융실 연구실장 2022년 03월 23일~ 2024년 03월 01일 서정원 남 1967년 01월 이사 사외이사 비상근 사외이사감사위원회(감사위원)보수위원회ESG위원회 서울대 경영학 석사미시간대 경영학 박사現, 성균관대 경영학과 교수 2023년 03월 23일~ 2025년 03월 01일 배부열 남 1964년 06월 부사장 미등기 상근 경영지원부문장(프로골프단장 겸직) SCRANTON(석) MBA농협금융지주 경영기획부문 부문장농협은행 대구영업본부 본부장 2023년 02월 01일~ 2024년 01월 31일 윤병운 남 1967년 12월 부사장 미등기 상근 IB1사업부대표(IB2사업부대표,인프라투자본부장 겸직) 한국외국어대 중어중문학NH투자증권 Industry본부장NH투자증권 General Industry팀장 2015년 12월 21일~ 2023년 12월 31일 이재경 여 1967년 10월 전무 미등기 상근 PWM사업부대표 이화여대 국제사무학NH투자증권 Premier Blue본부장삼성증권 삼성타운센터 본부장삼성증권 리테일 펀드리서치 팀장 2021년 02월 01일~ 2023년 12월 31일 전용석 남 1968년 01월 전무 미등기 상근 O 서울대 계산통계학 학사, 석사, 박사NH투자증권 IT본부장키움증권 CIO/CISO, 상무보 2019년 01월 07일~ 2023년 12월 31일 이창목 남 1966년 01월 전무 미등기 상근 Wholesale사업부대표 연세대 경제학연세대 경영학 석사NH투자증권 경영전략본부장NH투자증권 Prime Brokerage본부장NH투자증권 리서치본부장 2016년 10월 31일~ 2023년 12월 31일 이수철 남 1969년 11월 전무 미등기 상근 운용사업부대표(신탁본부장 겸직) 서울대 경영학 학사, 석사NH투자증권 프로젝트금융본부장국민연금 운용전략실장국민연금 대체투자실장 2019년 06월 17일~ 2023년 12월 31일 심기필 남 1967년 12월 전무 미등기 상근 Retail사업총괄부문장 서울대 경영학NH투자증권 경영지원본부장NH투자증권 WM지원본부장NH투자증권 경영전략부장 2017년 12월 13일~ 2023년 12월 31일 김영노 남 1972년 04월 상무 미등기 상근 Equity Sales본부장 서울대 정치학NH투자증권 해외영업본부장슈로더자산운용 리서치 애널리스트, 펀드매니저도이치증권 리서치 애널리스트 2019년 04월 22일~ 2023년 12월 31일 정중락 남 1971년 03월 상무 미등기 상근 WM Digital사업부대표(Digital전략본부장,토큰증권대응 TFT팀장 겸직) 포항공대 컴퓨터공학포항공대 정보통신학 석사NH투자증권 Digital혁신본부장딜로이트 컨설팅 상무 2019년 08월 06일~ 2023년 12월 31일 김홍욱 남 1967년 05월 상무 미등기 상근 Global사업본부장 고려대 산림자원학/경영학미래에셋대우증권 Global사업본부장 2020년 07월 13일~ 2023년 12월 31일 신재욱 남 1970년 01월 상무 미등기 상근 부동산금융본부장 연세대 경영학서울대 경영학 석사NH투자증권 부동산금융1부장NH농협증권 프로젝트금융팀장 2018년 05월 04일~ 2023년 12월 31일 이성 남 1969년 07월 상무 미등기 상근 Industry1본부장 중앙대 경영학NH투자증권 Heavy Industry부장 2018년 05월 04일~ 2023년 12월 31일 김형진 남 1971년 06월