chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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유전자치료제 후보물질 도출 연구내용 - h TERT 표적 r ibozyme 발굴 Ribozyme 구조체 최적화 를 통한 후보물질 도출 후보물질의 세포수준에서의 항암 효력 검증 후보물질의 전임상 효력/안전성 데이터 검증 면역항암제 병용 요법 전임상 효력 데이터 검증 한국 식약처 및 미국 FDA 임상 1/2a 상 IND 제출 간암, 뇌암) 한국 식약처 임상 1b/2a 상 IND 제출 간암 면역병용) 연구결과 및 기대효과 - 한국 식약처 및 미국 FDA 임상시험 승인 간암, 뇌암) 한국 식약처 임상시험 승인 간암, 면역병용) - 간암에 대해 미국 FDA로부터 Orphan Drug Designation 지정 - 뇌암에 대하 미국 FDA로부터 Fast Track 지정 암 특이성 및 높은 항암 효력을 기반으로 임상시험 추진으로 인한 인체에서의 안전성 및 유효성 평가 결과 확보를 통한 신약 개발 또는 기술이전 추진 나. 유전질환 유전자치료제 개발 과제명 R NA 치환효소 기반 유전성 망막색소변성증 유전자치료제 개발 연구기관 당사 기간 2018.01~ 연구목표 유전성 망막색소변성증 유전자치료제 후보물질 도출 연구내용 - 유전성 망막색소변성증 원인 유전자 중 하나인 RHO 유전자에 대한 발굴 Ribozyme 구조체 최적화 를 통한 후보물질 도출 후보물질의 전임상 효력/안전성 데이터 검증 연구결과 및 기대효과 호주 유전기술규제처 (OGTR) 심의 승인 - 호주 임상 상 IND 신청 및 승인을 통한 RNA 편집기술 기반 유전성 망막색소변성증의 최초의 유전자치료제 개발 다. 자가환형화 RNA 플랫폼 과제명 자가환형화 RNA 플랫폼 개발 연구기관 당사 기간 2021.01 ~ 연구목표 원형 RNA 제조 원천기술 개발 연구내용 - R NA 치환효소 기반 자가환형화 RNA ( E 기술 개발로 플랫폼 구축 자가환형화 R NA 구조체 연구를 통한 최적화 완료 원형 RNA 정제 공정 수립 연구결과 및 기대효과 자가환형화 R NA 플랫폼 원천기술 지식재산권 확보 대한민국, 미국) - 다양한 국내외 기관들과의 MTA 체결을 통한 기술검증 및 기술이전 추진 ② 주요 파이프라인 개발 현황 기반기술 개발분야 개발 코드명 타깃 유전자 적응증 개발단계 사업화 현황 R NA 치환효소 항암 R Z-001 h TERT 간암 임상 a상 자체 개발 항암 R Z-001 h TERT 뇌암 임상 a상 자체 개발 항암 R Z-001 h TERT 간암 면역병용 임상 1b/2 a상 자체 개발 항암 R Z-002 h TERT 뇌암 후보물질 스크리닝 자체 개발 퇴행성질환 R Z-003 A POE 알츠하이머 후보물질 스크리닝 자체 개발 유전질환 R Z-004 R HO 망막색소 변성증 I 자체 개발 유전질환 R Z-005 M eCP2 레트증후군 후보물질 스크리닝 자체 개발 자가환형화 RNA 기술 검증 자체 개발 ③ 지적재산권 특허 등록 국내 : 11건 / 해외 : 11건 ( 총 22건) 출원 계류 중) 국내 : 3건 / 해외 : 32건 ( 총 35건) 상표 등록 국내 : 2건 / 해외 : 5건 (총 7건) 출원 계류 중) 7. 기타 참고사항 가. 시장 현황 및 전망 ① 시장 및 경쟁 상황 바이오의약품은 살아있는 생물체에서 유래한 세포, 단백질, 유전자 등을 이용하여 제조한 의약품으로 대표적인 제품으로는 항체 의약품, 백신, 유전자 치료제등이 있습니다. 화학 의약품에 비해 분자 크기가 큰 특징을 가지고 있지만, 바이오 의약품은 복잡한 생물공정을 거치기 때문에 상대적으로 높은 가격을 형성하고 있으며, 화학 의약품 대비 개발 및 생사이 어렵기 때문에 높은 진입장벽을 가지고 있습니다. 그러나 화학 의약품보다 부작용이 적고 효능이 뛰어나기 때문에 점차 의약품 시장에서의 영향력은 커지고 있는 상황입니다. 글로벌 처방 의약품 시장 규모는 연평균 약 7.4%의 고성장을 기록할 것으로 추정되고 있으며 글로벌 의약품 시장에서 바이오 의약품이 차지하는 시장 비중이 지속적으로 증가하여 2026년에는 35%를 차지할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 세포 및 유전자치료제 시장은 연평균 41.2%로 성장하여
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2025년에는 약 119.6억 달러 규모로 확대될 전망입니다. 세계 지역별로는 북아메리카의 세포 및 유전자치료제 시장이 58%로 가장 큰 점유율을 차지하며, 유럽이 23%, 아시아-태평양이 19%순으로 점유하고 있으며, 시장 규모가 작은 라틴아메리카 및 기타 국자 (중동 및 아프리카)는 2019년부터 세포 및 유전자치료제 시장이 형성되어 성장하고 있습니다. 아시아-태평양 지역은 한국과 중국이 세포 및 유전자치료제 시장의 주요 업체들을 보유하고 있어 향후 북아메리카 및 유럽 대비 더 빠르게 성장할 전망입니다. ② 유전자 치료제 시장 및 경쟁 현황 글로벌 유전자 치료제 시장은 2020년 5,786.8백만 달러에서 2027년까지 17,150.7백만 달러에 이르는, 연평균 18.6% 의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 중, 비바이러스성 벡터 기반 유전자치료제 시장은 2022년 6,792.2백만 달러에서 2027년 15,838.4백만 달러로, 연평균 18.5%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 바이러스성 벡터 기반 유전자치료제 시장은 2022년 504.5백만 달러에서 2027년 1,312.3백만 달러로, 연평균 21.1%의 성장률을 보일 것으로 예상되고 있습니다. 적응증별로는 신경계 질환, 암, 뒤셴근이영양증, 간 질환, 기타 적응증 순으로 시장을 형성하고 있으며, 모두 17%이상의 연평균 성장률이 예상되고 있습니다. 대륙별로는 북미 (57.6%), 유럽 (34.2%), 아시아태평양 (20.9%), 기타 지역 (1.8%) 순으로 비중을 차지하고 있으며 북미, 유럽, 아시아태평양 지역은 연평균 18% 이상의 성장률이 예상되고 있습니다. 유전자 치료제의 주요 성장 요인은 암과 신경계 질환의 유병률 증가, 유전자 치료제 연구를 위한 자금 지원 증가, 유전자치료제 제품 출시 확대등이 성장 요인으로 볼 수 있으며, 반면 높은 치료비용과 제한적인 제품 활용으로 인한 낮은 수요도, 제한된 수익성에 따른 기업 철수 등 시장 축소 가능성 등이 저해 요인으로 작용하고 있습니다. 글로벌 유전자 치료제 시장은 중증 합병성 면역결핍증, 혈우병, 파킨슨병, 암, HIV 등 다양한 질병에 대한 유전자치료제 개발이 진행되고 있으며 향후 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 특히, 유전자를 세포로 전달하는 운반체인 벡터의 안전성 등에 대한 연구 개발의 영향을 많이 받을것으로 예측됩니다. ③ 암 유전자 치료제 경쟁 현황 2022년 4분기 ASGCT (American Society of Gene Cell Therapy)에서 발표된 보고서에 따르면 개발되고 있는 치료제 중 약 55%에 해당하는 치료제가 유전자치료제 (유전자치료제, RNA치료제, 세포치료제)인 것으로 보고되었습니다. 다양한 치료제들이 약 93%에 해당하는 대부분의 유전자치료제가 현재 1상 및 2상 단계에 있으며, 다수의 암 유전자치료제 관련 연구들이 임상 1상, 2상 단계를 진행중에 있습니다. 2015년 암젠의 자회사인 바이오벡스에서 개발한 진행성 흑생종 치료제인 HSV-1 기반 종양용해바이러스 (임리직)을 이용한 유전자면역 치료제가 미국 FDA에서 선진국 최초로 항암 유전자 치료제로써 승인되었으며, 2021년 일본 도쿄대학과 다이치산쿄에서 개발한 악성신경종 치료제인 HSV-1기반 종양용해바이러스가 일본에서 항암 유전자 치료제로서 승인이 되었습니다. 이러한 사례들은 암 유전자치료 기술에 대한 실용화가 가시화되고 있음을 보여주고 있습니다. 최근 2022년 12월 스위스 페링파마슈티컬스의 ‘ 애드스틸라드린 ’ 이 미국 FDA로부터 유두종 동반 여부와 상관없이 상피내암을 나타내는 바실러스 칼메트-게랭균 백신 불응성, 고위험성 성인 비근육 침습성 방광암을 적응증으로 하는 비복제 아데노바이러스 벡터 기반 유전자치료제가 승인되었습니다. 이는 비근육 침습성 방광암에 대한 FDA 최초의 유전자치료제 승인 사례이며 당사의 항암 유전자치료제인 RZ-001과 동일한 비복제 아데노바이러스 벡터 기반 유전자치료제이므로 RZ-001의 개발에 있어서 매우 고무적인 사례로 평가될 수 있습니다. ④ 원형 RNA
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경쟁 현황 원형 RNA는 기존 선형 RNA 플랫폼을 대체할 수 있는 차세대 RNA 기술로써, 국내와 다양한 기업들에서 개발이 진행되고 있습니다. 국내에서는 레바티오테라퓨틱스, 뉴클릭스바이오 등이 대표적이며, 해외에서는 ORNA 테라퓨틱스사가 대표적이다. 원형 RNA는 치료제뿐만 아니라 백신 등 다양한 분야로의 확장 가능한 높은 잠재력을 가지고 있으며, 원형 RNA의 제조를 위해 다양한 기술들이 개발되어져 왔습니다. 화학 기반 (chemical), 효소 기반 (ligase) 및 라이보자임 (ribozyme) 기반 원형 RNA 기술들이 대표적으로 알려져 있으며, 최근에는 라이보자임 기반 원형 RNA 기술이 화학적, 효소 기반 원형 RNA 제조의 한계점을 극복한 기술로 각광받고 있습니다. 라이보자임 기반 원형 RNA 제조 기술은 미국 소재의 ORN 테라퓨틱스사가 라이보자임을 반으로 나눠 역배열 형태로 고안된 PIE (Permuted Intron-Exon) 기술을 기반으로 원형 RNA 분야를 선도하고 있습니다. 나. 회사의 경쟁상의 장점과 단점 ① RNA 편집 기술의 경쟁 우위 당사의 RNA 치환효소 플랫폼은 독자적으로 구축된, 타 RNA 편집 기술 대비 다양한 장점을 기반으로 세계적인 기술력을 보유하고 있습니다. 타사의 RNA 교정 기술과 대비하여 표적 RNA의 제한이 없으며, 다양한 돌연변이에 대해 대응이 가능합니다. 또한 RNA 치환효소는 자체 기전으로 작동하기에 외부 단백질 도입과 세포 내 기전을 사용이 필요치 않다는 장점이 있습니다. 최근 국제 저명 학술지인 ' 네이처 ' 에서 발간하는 New Article과 News in focus에 RNA 편집 기술을 보유한 기업으로 연달아 소개가 되어 당사가 RNA 편집 기술 분야에서 선도기업으로서 국제적으로 인정받고 있다고 할 수 있겠습니다. RNA 편집 기술 분야에서 잘 알려진 타 기업의 RNA 교정 기술과의 특징을 비교하였습니다. 기술명 mRNA 편집 RNA 치환효소 기관 ProQR Amber Bio Rznomics 장점 특정 단일 염기를 특이적으로 교정. 외부 단백질의 도입이 필요 없음(세포내 기전 사용). 전구 mRNA (pre-mRNA)를 표적하여 표적부위 이하의 RNA를 편집 가능. 외부 단백질의 도입이 필요 없음(세포내 기전 사용). RNA의 U 염기를 표적하여 표적부위 이하의 RNA를 편집 가능하여 전구 mRNA를 포함한 어떠한 RNA도 표적 가능. 외부 단백질 도입이 필요없으며, 세포내 기전을 이용하지 않는, RNA 치환효소 자체 기전으로 작동함. 돌연변이 위쪽 부위를 표적하여 다수의 돌연변이에 하나의 물질로 치료효과 유도 가능함. 단점 하나의 유전자에서 발생한 다수의 돌연변이에 대응이 어려움. 각각의 돌연변이에 대한 치료제를 개발해야 함. 세포내 효소를 사용하여 원래 효소가 사용되어야 하는 작용과 경쟁해야 함. 전구 mRNA만 표적이 가능함. 세포내 RNA 스플라이싱 기전을 이용하기에 세포 자체의 스플라이싱과 경쟁해야 함. RNA이기에 DNA 대비 안정성이 떨어짐. 이를 극복하고자 DNA 바이러스 벡터 시스템을 이용한 RNA 치료 물질 발현으로 지속적인 치료 효과 유지가 가능함. ② 원형 RNA 기술의 경쟁 우위 당사의 자가환형화 RNA 플랫폼은 RNA 치환효소 플랫폼을 기반으로 신규하게 도출된 독자적인 RNA 플랫폼입니다. 시험관내 전사반응을 통해 라이보자임이 만들어지는 과정 중 원형 RNA가 생성되는 기술로써, 기존 화학 또는 효소 기반 원형 RNA 제조 기술대비 공정 단계가 단순합니다. 화학, 효소 기반 원형 RNA 제조 기술은 기술의 특성상 RNA의 양쪽 말단이 반드시 근접할 수 있는 방식이 필요하며, 다수의 RNA 분자들의 양 말단이 연결되어 다량체가 생성될 수 있는 한계점을 가지고 있습니다. 당사의 STS 기술은 시험관내 전사반응 중 라이보자임 RNA가 생성되면서 자기 자신의 말단을 특이적으로 표적하여 원형 RNA를 생성할 수 있으며, 다량체가 생성되지 않음을 실험적으로 검증하였습니다. 당사처럼 라이보자임 기반 원형 RNA 기술의 국제적
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선도기업인 ORNA therapeutics 사의 PIE 기술은 역배열된 라이보자임 RNA가 만나게 하기 위한 인위적인 서열이 구조체에 포함되어 있으며, 이러한 인위적인 외부 도입 서열은 최종 원형 RNA 산물에 남게됩니다. 원형 RNA 산물에 남게 되는 외부 서열 및 그 서열이 이루는 구조에 의해 세포내에서 원치않는 면역원성을 유발할 수 있다는 한계점을 가지고 있습니다. 당사의 자가환형화 RNA 플랫폼 기반 원형 RNA는 어떠한 외부 서열이 남지 않는, 원하는 RNA 서열로만 구성된 단량체 형태의 원형 RNA를 생성할 수 있기에, 기존 원형 RNA 제조 기술들의 한계점을 극복하였다고 할 수 있습니다. 최근 국제 저명 학술지인 ‘ 네이처 ’ 에서 발간된 논문에 당사의 원형 RNA 기술이 원치않는 서열을 남기지 않는, 기존 원형 RNA 기술의 한계점을 극복한 새로운 원형 RNA 기술 개발에 대한 언급이 되어, 당사의 기술이 국제적으로 널리 알려지는 계기가 되었습니다. 원형 RNA 기술 분야에서 잘 알려진 타 기술들과의 특징을 비교하였습니다. 기술명 화학 또는 효소 기반 기술 PIE 기반 기술 알지노믹스 자가환형화 RNA 기술 제조 간편성 2 단계 이상 (전구체를 정제 후 반응에 이용) 경우에 따라 2 단계 이상 (RNA 전사 후 추가적인 공정 필요) 1 단계 (RNA 전사과정 중 원형 RNA 생성) 생산 효율 제조 간편성과 정제 이슈로 인해 생산 효율이 낮을 것으로 예상 (다량체 생성 문제점) 정제 후 최종 수율은 보고되지 않음 도입 유전자에 따라 PIE와 동등 또는 2배가량 개선된 생산 효율 확인 생산효율 증가 전략 상보적 서열 이용한 자가환형화 효율 향상 전략 (상보적 서열에 의한 다량체 형성 가능성) 표적 부위 스크리닝을 통한 자가환형화 효율 향상 전략 순도 RNA 양 말단을 연결시켜 주는 DNA (Splint DNA)가 전구체 및 원형RNA와 강한 상보결합을 하므로 정제 이슈 발생 SEC HPLC 방법 이용 - IP-RP HPLC에 비해 분해능이 떨어짐 - 발표된 논문의 정제 결과에서 순도 문제 있음 IP-RP HPLC 방법 확립 - 기본적으로 95~96% - 최적화 조건에서 99% 순도 확인 - 분리가 잘 되어야 할 원형 RNA 주위 불순물 검출이 PIE 기술에 비해 적음 불필요 외부 서열 남지 않음 외부 서열 남음 남지 않음 다. 지적재산권 현황 순번 지식재산권 종류 지식재산권명 등록/출원 번호 (등록/출원일) 권리권자 상용화 특허(등록) 조직 특이적 프로모터와 암 특이 유전자를 타겟팅하는 트랜스-스플라이싱 라이보자임을 포함하는 재조합아데노바이러스 및 이의 용도 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) 마이크로RNA를 이용한 조절을 통한 암 특이적 유전자 치료제 KR 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) Kras G12V RNA를 특이적으로 인지할 수 있는 트랜스-스플라이싱 그룹1 리보자임 KR 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) Kras G12V RNA를 특이적으로 인지할 수 있는 트랜스-스플라이싱 그룹1 리보자임 KR 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) 암 특이적 트랜스-스플라이싱 라이보자임 및 이의 용도 KR 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) JP6633626 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) EP3202909 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) GB3202909 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) FR3202909 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) DE3202909 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) 암 특이적 트랜스-스플라이싱 리보자임 및 이의 용도 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) JP7053697 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) 면역관문 억제제를 발현하는 암 특이적 트랜스-스플라이싱 리보자임 및 이의 용도 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) APOE4 RNA 특이적 트랜스-스플라이싱 리보자임 및 이의 용도 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) 로돕신 전사체에 특이적인 트랜스-스플라이싱 라이보자임 및 이의 용도 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록)
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로돕신 전사체에 특이적인 트랜스-스플라이싱 라이보자임 및 이의 용도 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) JP7334346 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) 자가 환형화 RNA 구조체 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(등록) 등록결정 알지노믹스㈜ 자체시행 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 방사선 치료와 병용되는 유전자 치료제로서 암 특이적 트랜스-스플라이싱 리보자임 알지노믹스㈜ 특허(출원) 방사선 치료와 병용되는 유전자 치료제로서 암 특이적 트랜스-스플라이싱 리보자임 알지노믹스㈜ 특허(출원) 암 특이적 트랜스-스플라이싱 리보자임과 면역관문억제제를 포함하는 암 치료적 병용물 알지노믹스㈜ 특허(출원) 면역관문 억제제를 발현하는 암 특이적 트랜스-스플라이싱 리보자임 및 이의 용도 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) APOE4 RNA 특이적 트랜스-스플라이싱 리보자임 및 이의 용도 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 로돕신 전사체에 특이적인 트랜스-스플라이싱 라이보자임 및 이의 용도 알지노믹스㈜ 특허(출원) 자가 환형화 RNA 구조체 알지노믹스㈜ 특허(출원) 자가 환형화 RNA 구조체 알지노믹스㈜ 특허(출원) 자가 환형화 RNA 구조체 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) CA3178127 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) IL304263 알지노믹스㈜ 특허(출원) 알지노믹스㈜ 특허(출원) 자가 환형화 RNA 구조체 알지노믹스㈜ 특허(출원) 자가 환형화 RNA 구조체 알지노믹스㈜
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 추정과 예측 정보를 포함하고 있습니다. 이는 합리적 근거에 따른 과거 및 현재에 대한 추정과 향후 경영환경과 관련된 미래 예측과 관련된 것입니다.따라서, 이사의 경영진단 및 분석의견은 작성시점 회사 현황 및 시장환경에 대한 추정과 미래 경영환경에 대한 예측을 기초로 하고 있기 때문에 결과적으로 정확하지 못한 것으로 판명될 수도 있습니다. 이러한 불확실성을 초래하는 요인에는 회사의 전략적 의사결정 등과 관련된 내부요인과 이자율, 환율 및 정책 변화 등의 외부요인이 있습니다. 회사의 내부/외부 환경에 대한 다양한 불확실성으로 인해 회사의 향후 경영실적은 '예측정보'에 명시되거나 묵시적으로 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다. 회사는 본 보고서 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성으로 인하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하기 위하여 정정보고서를 작성 및 공시할 예정이 없음에 유의하여 주시기 바랍니다.나. 개요당사는 RNA 치환효소 벡터기반 유전자 치료제 기술을 보유하고 있으며, 이를 활용하여 발굴한 신약을 연구 개발하는 회사입니다. 당사는 자체적으로 개발한 후보물질 혹은 플랫홈에 대한 기술이전 추진을 통한 사업화를 추구합니다. 다. 재무상태 및 영업실적(1) 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제7기 제6기 증감액 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 2023년말 자산총계는 약 202억원으로 전기말 대비 약 152억이 감소하였으며, 분류별로는 유동자산이 전년대비 약 155억이 감소하였고, 비유동자산은 전년대비 약 3억이 증가하였습니다. 연구개발활동으로 인한 현금유출이 유동자산 감소 원인이며, 비유동자산은 임대차 보증금 증가 및 연구장비 취득 등으로 증가하였습니다.2023년말 부채총계는 약 949억원으로 전기말 대비 약 31억 감소하였으며, 분류별로는 유동부채가 전년대비 약 32억원 감소하였고, 비유동부채는 전년대비 약 1억 증가하였습니다. 파생상품 평가이익에 따른 파생상품평가부채의 감소가 유동부채의 감소원인입니다.(2) 영업실적 (단위:백만원) 구분 제7기 제6기 증감액 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 2023년 매출은 약 1.4억원이며, 영업손실은 약 155억입니다. 당사의 실적과 관련한 자세한 사항은 본 사업보고서의 재무제표 등을 참조하여 주시기 바랍니다.라. 유동성 및 자금조달과 지출(1) 유동성 (단위 : 백만원) 과목 제7기 제6기 제5기 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 유동비율 자기자본비율 부채비율 (2) 자금조달당사는 당기에 자금 조달한 내역이 없으며, 2022년 1월부터 6월까지 연구개발 및 운영자금 확보를 위해 제3자배정 유상증자(상환전환우선주)를 실행하여 총 372억을 조달하였습니다.마. 부외부채의 사항당사는 사업보고서 제출일 향후 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정거래에 관한 우발채무 등 부외거래가 없습니다.바. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항(1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 재무제표주석 사항을 참고하시기 바랍니다.(2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항환경과 관련하여 현재 회사에 크게 영향을 미칠만한 사항은 없습니다. 종업원 등에 관한 사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.(3) 법규상의 규제에 관한 사항당사가 영위하는 업종에서 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다.(4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 파생상품을 보유하고 있지 않으며, 재무위험관리에 관한 사항은 재무제표 주석 4번 조항을 참고하시기 바랍니다.
농업회사법인순천만가든마켓 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1.1. 사업 설립의 개요(1) 설립 배경 가. 정원산업의 정의 - 정원산업은 정원조성 및 정원활동에 필요한 모든 분야를 포괄함 - 정원식물소재, 정원 및 원예용 자재, 정원가구 및 정원시설, 정원도구 및 정원 용품, 정원관련 문화시설, 정원 교육, 정원 설계 및 시공, 정원관리, 정원관련 정보서비스 등나. 정원문화의 도시에서 정원산업의 도시로 선도 주체 - 일본, 유럽지역, 북미 지역은 다양한 규모의 가든 센터를 중심으로 정원산업이 발전해 왔으나, 국내에는 현재 초기 산업화 진입 단계로 볼 수 있음 - 정원에 대한 관심과 수요는 지속적으로 증가하고 있으나, 이의 체계적인 산업 분야와의 연계는 미흡한 실정임 - 순천시는 순천만 국제정원박람회와 국가정원 1호인 순천만 국가정원의 브랜 드가치를 활용한 정원문화산업 선도 도시로서 본 법인의 설립은 타당하다고 볼 수 있음 - 정원공간 확보 및 조성방안 마련, 정원문화 확산을 통한 정원산업 육성다. 2023 순천만국제정원박람회 개최 - 세계 5대 연안습지 순천만을 세계 유일의 생태정원으로 만들어 대한민국 대표 브랜드로 육성 - 국내외 생태관광 수요 창출과 생태자원의 가치 증진 - 조경, 화훼 등 관련 산업 활성화로 지역경제 활성화 - 지역의 정체성과 이미지를 강화라. 순천만국가정원 개장 이후 정원 체험, 학습, 힐링하는 관람객의 꾸준한 증가로 대한민국 정원문화 발상지, 정원문화(사업)를 선도하여, 화목류, 관상수류 중심의 정원산업 육성 전개(2) 설립 타당성사회적 여건 변화 : 인구구조의 변화, 스트레스, 거주환경 변화 등에 따라 ‘정원 가꾸기 체험’ 관심 급성장정원산업 인식 변화 : 웰빙·힐링 라이프스타일, 주거환경, 문화환경 등의 변화에 따라 정원산업 활성화 흐름 변화하고 최근 정부 및 지방정부의 정원관련 정책 증가, 산업계의 정원산업 변화 등은 정원산업에 대한 기대치를 반영한 것임정원산업의 높은 성장 잠재력 : 2015년 국내 정원산업 규모는 약 12,792억원 이며, 2025년 약 135%까지 성장할 것으로 예측됨에 따라 산업화를 위한 능동적 대응이 요구됨순천만 국가정원 브랜딩 파워 : 대한민국 국가정원 1호 브랜딩파워를 활용한 산업화 연계정원지원센터 운영 : 연구개발 중심의 정원산업 지원체계 구축정원수 생산 여건 : 조경수 생산량 전국 1위의 명성에 걸맞는 안정적 판로확보 및 정원지원센터의 기술지원을 통한 생산품목 다변화 (3) 설립 목적지역 화훼 및 조경수 유통 촉진과 체험전시시설을 도입한 종합유통시설 건립높은 성장 잠재력을 지닌 정원산업에 맞는 유통체계 필요순천만 국가정원 브랜딩 파워를 활용한 지역 정원산업 경쟁력 강화와 함께정원도시 구축하기 위해 정원산업의 소비시장과 판매 접점의 확충과순천만 국가정원 브랜딩 파워 : 대한민국 국가정원 1호 브랜딩파워를 활용한 산업화 연계 정원문화 체험상품으로 확장을 위한 체계 구축소비자, 조경공사 업체 및 조경수 생산자와의 네트워크 구축전국 조경수생산량 1위의 도시로서 기존 생산기반 기반 활용코로나19 이전 연간 400만명 이상이 방문하는 순천만 국가정원의 브랜딩 파워를 활용하고 순천만국가정원의 방문객 및 40~50대 소비층을 대상으로 정원문화상품의 온·오프라인 기획 및 전시, 판매 체계 구축다양한 정원교육을 통한 전문인력 확보 및 신규 일자리 창출사업과 연계상대적으로 영세한 지역 업체 우선 참여를 유도하고, 지역 생산물에 대한 적극적 대행판매 체계 구축다양한 정원관련 용품을 전시판매하고, 이를 활용한 정원조성에 대한 정보, 체험 프로그램 등의 S/W 콘텐츠 개발과 함께 종합유통전시판매장에서 이들 제품의 전시·판매를 통해 새로운 복합 문화공간 조성(4) 설립 기본방향가. 신개념 가든센터기능과 영업환경의 차별화, 서비스 차별화 / 취급상품과 거래 방법, 머천다이징의 차별화 / 정원이 갖는 계절적 변수 고려 → 봄·가을철에 집중적 수요를 감안한 다양한 콘텐츠 도입을 통한 4계절형 유통전시판매장 조성나. 국내 유일 정원 온스탑 체계 구축거래 및 물류 관련 종합기능 수행 / 정원문화 종합상품화와
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브랜드화 / 유통개선을 위한 종합정보센터 / 정원 자재 및 재료 전자상거래다. 보완적 문화시설시장개념과 문화시설의 복합화 / 생산자 및 소비자의 문화, 복지, 교육 / 소비자의 소중한 놀이터 기능 / 정원의 도시 순천 완성을 위한 다양한 정원시책과 연계한 정원문화운동 확산라. 비대면 판매시스템 구축포스트 코로나19 대응 / 순천형 정원 개발, 온·오프라 인 전시판매 / 온라인 판매 및 경매시스템 (5) 순천만가든마켓 비전가. 상생하고 순환하는 정원산업 유통 ·마케팅 시스템 구축나. 정원산업은 정원수 생산이나 판매만이 아닌, 연구, 교육, 관광으로 이어지는 거대한 산업을 포괄함. 특히 1차 산업인 생산을 기반으로, 2, 3차 산업인 유통, 판매, 제조 그리고 이를 응용한 교육, 관광 등의 서비스 산업을 연계하여 상생하는 순천 정원 산 업 생태계를 형성하고 시너지를 유발함 (6) 순천만가든마켓 목표가. 전국적 판매와 효율적이고 안정적인 생산기반 구축으로 효율성 극대화나. 정원산업 거점을 마련하여 유통, 판매를 활성화시키고 정원 산업체 육성다. 식물 연구를 통해 부가가치가 높은 식물을 생산하고 이를 순천시 내 시범 조성라. 창의 산업을 통해 새로운 정원산업을 발굴하고 육성마. 정원산업이 순천의 새로운 동력 산업이 되기 위해서는 각 산업 분야별 서로 유기적으로 연결되고 서로 지원할 수 있도록 산업생태계 구축바. 생산에 있어서 상품가치가 높은 정원수, 시장 트렌드를 고려하여 재배하고 더 나아가 이를 선도할 수 있도록 수종을 선택하고 시범사업추진 1.2. 사업의 개요(1) 사업 개황 수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률에서 “정원”이란 식물, 토석, 시설물(조형물을 포함한다) 등을 전시ㆍ배치하거나 재배ㆍ가꾸기 등을 통하여 지속적인 관리가 이루어지는 공간(시설과 그 토지를 포함한다)을 말합니다. 동법에서 “정원산업”이란 정원용 식물, 시설물 및 재료를 생산ㆍ유통하거나 이에 필요한 서비스 등을 제공하는 산업으로 정의하고 있습니다. 정원산업은 독립적인 산업으로 분류되지 않아 통계청에서 제공하는 ‘한국표준산업 분류’와 한국은행에서 제공하는 ‘산업연관표’를 비교하여 국내 정원산업의 위치와 연계 산업을 파악해보면 정원 구성요소는 식물·자재·용품·설계 및 시공·유지관리로 구분되며, 당사는 이들과 관련된 모든 제품의 유통 및 판매, 정보를 제공하게 됩니다.가. 당사의 유통 및 판매 제품 - 정원식물 : 초화류, 구근류, 관목류, 교목류, 잔디, 야생화 등 정원용 식물 - 정원가구 및 정원시설 : 다양한 정원 부속 가구, 바비큐, 장식품 등 정원에서 쉬 면서 즐기는데 필요한 가구 / 정자(가제보), 정원온실, 파고라, 작업장, 울타리 및 포장 관련 품목 등 정원활동에 필요한 큰 건물형태의 시설 - 정원용 원예자재 : 정원용 재배토양, 원예비료, 영양제, 식물보호제 등 - 정원도구 및 용품 - 정원 도구 : 수동·전동 도구로 잔디 깎기, 제초기, 전기 헤지 커터, 전동 전정가위 및 전지가위, 수동분무기, 송풍기 등 정원활동을 돕는 다양한 기기 - 정원 용품 : 호스, 화분, 식물 컨테이너, 우수용기, 시비 및 살포 용기, 관수용품, 삽, 물 조리개, 정원 작업용 장화, 장갑 등 정원활동 때 쓰이는 작은 소모품임 - 기타 : 홈리빙 용품, 바비큐 용품, 반려동물 및 용품 전시·판매 시설 등 - 정원수 및 묘목유통 : 교목 및 관목 등 정원수 및 묘목 유통 / 교목 및 관목 경매장 운영, 온라인 전자경매 / 소매 유통은 순천만 가든마켓에서 담당 - 정원수 품질인증 : 정원지원센터와 공동으로 품질인증 및 생산농가 관리 - 유통 지원시설 : 묘목 및 정원수 집배송장, 유통 정보수집 전파, 경매정보 제공 (2) 시장 규모 및 전망 가. 산업의 성장성제2차 정원진흥계획(산림청, 2021.01.)에서 세계 정원시장은 생활속 정원문화가 정착되어 꾸준히 성장하는 추세로 분석하였는데, ‘17년 현재 시장 규모는 2,193억불로 추정, 연평균 14.7%(’13~‘17) 성장세를 보이고 있으며, 정원활동 및 정원생활의 대중화로 가정용품으로까지 산업범위가
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확대되는 추세입니다. 국내 정원시장 규모는 ‘18년 현재 1조 2,530억원으로 추정, ’14년 1조 969억원대비 연평균 3.4% 증가한 것으로 조사되었는데, 국내 정원시장은 잠재력은 있으나, 지원책 미비로 성장은 지체되는 것으로 파악되었으며, 당사는 국내 정원산업 성장을 지원하기 위한 전진기지 역할을 합니다. 규모 변화 추이> 구 분 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 증가율 합 계 10,969억원 12,035억원 11,571억원 12,412억원 12,530억원 식물 소재 8,675억원 9,526억원 8,728억원 9,080억원 9,069억원 정원 자재 1,796억원 1,824억원 1,934억원 2,232억원 2,164억원 정원 관광 380억원 526억원 562억원 622억원 598억원 설계 시공 22억원 54억원 76억원 127억원 214억원 유지·관리 76억원 77억원 241억원 306억원 442억원 기타(연구·교육 등) 20억원 28억원 30억원 45억원 43억원 *자료 : 2019 정원산업 요소 및 현황(국립수목원) 나. 경기변동의 특성 특히 식물은 일반적인 공산품에 비해 유통경로가 복잡하고 비용이 많이 발생하는 문제점을 가지고 있으며, 계절적 특성과 생산 및 공급의 불안정을 가져오고, 상품의 표준화 어려움 등으로 유통조건 및 거래조건의 불리한 문제점을 가지고 있습니다. 또한, 오랜 상거래 관습과 사회간접자본 과대 소요로 많은 시간이 소요되고 시장에 대한 개입이 있을 경우 유통의 왜곡으로 인해 시장개입의 한계성을 가지는 특성을 가지고 있습니다. (3) 경쟁 현황 임업실태조사(산림청, 2020년) 결과 정원수(조경수)의 경우 중간상인(산지도매인)이나 다른 조경회사를 대상으로 판매하는 비중이 매우 높은 것으로 분석되었으며, 시장이나 시장 외에서 소비자와 직거래 하는 비중도 지속적으로 확대되고 있어, 당사를 통한 생산자-소비자 직거래 시스템을 확립함으로써 경쟁의 우위를 선점할 수 있습니다. 유통현황> 구 분 1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 2020년 중간상인 다른 조경회사 시장 외 직거래 자가공사 시장판매 2015년 중간상인 다른 조경회사 시장 외 직거래) 자가공사 시장판매 2010년 중간상인 다른 조경회사 자가공사 시장 외 거래 시장판매 *자료 : 임업경영실태조사 재구성(산림청, 2010년, 2015년, 2020년) 새로운 시장수요에 대응하기 위해 당사는 국내 최초 온라인 경매 및 판매 시스템 도입을 통한 현지 생산포지에서의 경매는 국내 정원(조경)수 시장의 새로운 유통환경을 구축할 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품 등의 현황 가. 현황 주요 제품명 주요용도 비고(판매고비율) 정원수 유통 및 판매 정원 및 조경용 정원용품·자재 유통 및 판매 정원 및 조경용 합 계 *자료 : 순천만 가든마켓 법인설립 타당성 검토(광주전남연구원, 2021) 주1) 상기 판매고 비율은 당사가 예상하는 주요제품별 비율을 기재하였습니다. 나. 제품 및 서비스 수익 규모 (단위 : 억원) 연도 비고 정원수 판매 *자료 : 순천만 가든마켓 법인설립 타당성 검토(광주전남연구원, 2021) 주1) 정원수 판매수수료 수익은 순천시 조경수 생산액을 기준으로 당사의 시장점유율 50%를 적용하여 2021년 매출액을 산정하였으며, 매년 10%씩 증가하는 것으로 반영하였습니다.주2) 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 시행규칙」 제39조(사용료 및 수수료 등)에서는 중도매인이 징수하는 중개수수료의 최고한도는 거래금액의 1천분의 40으로 하며, 도매시장 개설자는 그 한도에서 중개수수료를 적용할 수 있음에 따라 본 사업의 공공성을 고려하여 이보다 낮은 매출액의 3%를 적용하여 연간 정원수 판매수수료로 반영하였습니다. (단위 : 억원) 연도 비고 정원용품 및 자재 판매 *자료 : 순천만 가든마켓 법인설립 타당성 검토(광주전남연구원, 2021) 주1) 정원용품 및 자재 판매에 관한 통계자료는 제공되고 있지 않기 때문에 현실적으로 제품 및 서비그 규모를 산정하는데 한계가 있습니다. 따라서 정원용품 및 자재판매는 조경수
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생산액에 비례하여 나타날것으로 가정하여, 관련 산업의 전라남도 자료를 바탕으로 순천시의 조경수 생산액 비중 36.9%와 물가상승률을 반영하여 당사의 정원용품 및 자재 판매 서비스 수익 규모를 산정하였습니다. (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 당사에서 취급하는 주요 제품인 정원수와 정원관련 기자재로 구분할 수 있습니다. 정원수의 경우 수종, 규격, 수량에 따라 가격이 매우 다양하게 형성됩니다. 일부 정원수의 경우 조달청 및 물가정보지에 가격이 고시되고 있으나 이는 시장에 형성된 가격이 아닌 고시가격으로 현 시세와는 많은 차이를 보이고 있습니다. 따라서 당사는 지역의 생산농가 및 단체들과의 계약제배 등을 통해 안정적인 제품공급과 시장의 가격변동에 대응하고자 합니다. 정원관련 기자재는 공산품으로 시장의 가격변동은 큰편이 아니며, 당사는 생산공장과의 직거래 방식 및 국외 유명 가든센터와의 협력체계 구축을 통해 안정적인 판매물품을 확보하고자합니다. (3) 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 한국표준산업 분류 산업연관표 분류 세분류 세세분류 소분류 식물 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 화훼작물 재배업 임산물 그 외 기타 상품 전문 소매업 화초 및 식물 소매업 산업용 농·축산물 및 동·식물 도매업 화훼류 및 식물 도매업 영림업 임업용 종묘 생산업 자재 및 용품 산업용 기계 및 장비 도매업 농림업용 기계 및 장치 도매업 기타 제조업 제품 날붙이, 수공구 및 일반 철문 제조업 비동력식 수공구 제조업 농업 및 임업용 기계 제조업 농업 및 임업용 기계 제조업 기타 나무제품 제조업 장식용 목제품 제조업 목제품 그 외 기타 나무제품 제조업 화학물질 및 화학제품 도매업 유기질 비료 및 상토 제조업 비료 및농약 질소화합물, 질소ㆍ인산·칼리질 화학비료 제조업 설계·시공 /유지관리 건축 및 조경 설계 서비스업 도시계획 및 조경설계 서비스업 사업시설 유지관리 및 조경서비스 조경관리 및 유지 서비스업 조경관리 및 유지 서비스업 토목 시설물 건설업 조경건설업 주1) 정원산업은 독립적인 산업으로 분류되지 않아 통계청에서 제공하는 「한국표준산업분류」와 한국은행에서 제공하는 「산업연관표」에서 산업표준을 분류하여 재구성하였습니다. (4) 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 3.1 원재료에 관한 사항(1) 원재료 등 매입현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (2) 주요 원재료의 가격변동 추이 당사에서 취급하는 원재료는 정원수로 수종, 규격, 수량에 따라 가격이 매우 다양하게 형성됩니다. 일부 정원수의 경우 조달청 및 물가정보지에 가격이 고시되고 있으나 이는 시장에 형성된 가격이 아닌 고시가격으로 현 시세와는 많은 차이를 보이고 있습니다. 따라서 당사는 지역의 생산농가 및 단체들과의 계약제배 등을 통해 안정적인 제품공급과 시장의 가격변동에 대응하고자 합니다. (3) 주요 원재료의 주요 매입처 당사에서 취급하는 원재료인 정원수는 지역의 생산농가들이 주요 매입처가 될 예정입니다.「순천시 순천만가든마켓 출자법인 설립 및 운영 조례」 제7조(지역농가 등 지원)에 의해 당사는 정원수 등 농산물을 구입할 경우 순천시에서 생산되는 지역농산물을 우선적으로 구매할 수 있습니다. 정원자재는 공산품으로 국내 생산공장 및 해외 무역회사 등을 통해 매입할 예정이며, 매입은 조달청 전자입찰을 통해 투명하게 진행할 예정입니다. (4) 해당 매입처와 회사와의 특수관계여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없으나, 향후 조달청 전자입찰을 통해 투명하게 매입할 예정입니다. (5) 공급시장의 독과점 정도 당사에서 취급하는 원재료는 생산자, 생산자단체, 관련 농업법인 등 다양한 거래처를확보할 예정으로 공급시장의 독과점은 미비하나, 공급의 투명성 및 독과점 방지를 위해 조달청 전자입찰을 통해 매입할 예정입니다.(6) 공급의 안정성 당사는 원재료 공급의 안정성을 확보하기 위해 순천지역 생산농가 및 생산자단체 뿐만 아니라 국내외의 정원자재 관련 회사들과의 협력관계 구축을 통해 안정적으로 원재료를 공급받을
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예정입니다. 3.2 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 당사는 순천시의 순천만가든마켓을 임차하여 행사개최 및 정원관련 식물 및 기자재 판매, 가드닝서비스 등을 제공할 예정입니다. (3) 주요한 시설투자 계획 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 구분 매출액 비고 상품매출 관리비수익 수수료수익 경매수수료수익 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 7. 기타 참고사항
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ㆍ 예측한 활동 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 개요 업무현황 및 실적 당사는 농업회사법인 순천만가든마켓 주 의 재무제표를 공시하고 있습니다 기는 매출액 백만원 영업손실 백만원 당기순손실 백만원의 실적을 시현하였으며 전기 대비하여 매출액은 백만원 증가 영업손실은 백만원 증가 당기순손실은 백만원 감소하였습니다 전기 개별 경영실적기준으로는 위탁판매를 포함한 총액 기준 매출액은 백만원으로 전기 백만원 대비하여 백만원 증가하였습니다 판로 확대를 위하여 년 월 종의 품목등록을 통해 온라인쇼핑몰을 오픈하였으며 지역 정원산업의 발전과 매출 증진을 위한 공판장 경매시스템을 년 활성화하기 위한 준비를 하였습니다 실시간경매 온라인 현장 포지경매 납품경매를 위한 정원수 출하 농가 기준 를 확보하고 본격적인 사업시행을 위해 현재 자료를 준비하고 시범운영 중에 있습니다 재무상태 및 영업실적 재무상태 당사의 지난 개년도 재무상태는 다음과 같습니다 단위 백만원 과 목 제 당 기 제 전 기 증 감 증 감 률 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 결손금 자본총계 부채및자본총계 자산 제 기 자산총액은 전년대비 백만원 감소한 백만원으로 감소하였습니다 자본 제 기 자본총액은 전년대비 백만원 감소한 백만원으로 감소하였는데 이는 영업실적 부진으로 결손금이 감소함에 따른 영향입니다 영업실적 당사의 지난 개년간 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다 단위 백만원 과 목 제 당 기 제 전 기 증 감 증 감 률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업손실 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순손실 법인세비용 당기순손실 제 기 당사는 매출액은 백만원 증가한 백만원을 기록하였으며 영업손실은 전년 대비 백만원 감소한 백만원을 기록 법인세비용차감전순손실은 전년 대비 백만원 감소한 백만원 당기순손실은 결손법인으로 법인세비용이 발생하지 않아 전년 대비 백만원 감소한 백만원을 기록하였습니다 전년 동기와 대비하여 판매관리비는 백만원 가 증가하였으나 매출액이 증가하여 당기순손실이 감소하였습니다 주요경영지표 구 분 제 당 기 제 전 기 증감 비 고 매출액 영업손실 당기순손실 유동비율 유동자산 유동부채 부채비율 부채 자본 ROE 당기순이익 자본 사업부문별 매출 단위 백만원 과 목 제 당 기 제 전 기 제 전전 기 상품매출 매출할인 관리비수익 수수료수익 경매수수료수익 합 계 제 기 당사의 사업 부문별 매출은 전기보다 백만원 증가하였습니다 향후에도 온라인쇼핑몰 공판장 경매시스템 운용을 통한 지속적인 시장 개척을 통해 매출을 증대해 나가겠습니다 또한 홍보 증대와 아웃소싱을 통한 자사브랜드화 시도를 통하여 원가경쟁력을 확보하여 나갈 것입니다 유동성 및 자금조달과 지출 유동성 사업보고서 작성기준일 유동비율은 이며 현금성 자산은 약 백만원입니다 당사는 영업 자금 수요를 충족시킬 수
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있도록 유동성에 대한 예측을 항상 모니터링하며 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획 약정 준수 회사 내부의 목표재무비율과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다 당사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금 정기예금 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다 당사의 당기 및 전기말 현재 만기 분석내역은 다음과 같습니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 다양한 질병 표지자 검출 기술을 바탕으로 현장진단 솔루션을 제공하는 체외진단 (IVD) 전문기업입니다 . 면역진단 부분에서 현장진단용으로 활용되는 카트리지와 진단기기 총 2개 사업부문으로 나눠 운영되고 있습니다 . 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다 사업부분 주요제품 면역진단 카트리지 등 심장질환 및 감염질환 진단 카트리지 면역진단 기기 등 현장진단 기기 기타매출 ㈜바이오메트로의 핵심기술은 기존 기술과 차별화된 전기화학발광을 이용한 바이오센서 기술인 (In vitro diagnostics, IVD) 의료 진단 기술입니다 . 당사 기술의 핵심경쟁력은 자체발광 광전자 수를 측정하기 때문에 광원이 필요 없어 빛 분산을 통한 노이즈와 백그라운드 발생이 낮고 발광체에 대한 반감기가 길어 정밀도가 높은 차별화된 기술입니다 . 또한 , 타 진단 기술대비 이동성 , 신속성 , 편의성 , 경제성을 모두 갖춘 POCT 체외진단 기술입니다 . C-ECL 기술은 10-13M 초고 정밀도가 가능하고 , SiPM(silicon photo multiplier) 기술을 적용한 동시다중진단이 가능하며 , 5ul의 소량의 혈액 및 검체로 10분이내 신속한 진단이 가능한 소형화 장비에서 다양한 질병 측정이 가능한 면역진단 기술입니다 . 이와 같은 핵심기술들을 바탕으로 당사 C-ECL 기술은 원천기술과 관련된 미국특허 7건과 기타 국내외 총 34건의 특허들을 보유하고 있습니다 당사의 모든 제품은 현장진단 (POCT) 사용환경에 알맞게 설계되어 이동성을 확보하고 , 10분 이내에 정확한 검사 결과를 제공하며 병원 시스템 등에 자동으로 결과가 전송되도록 하는 원격진료 네트워크 연결성을 포함하는 등 사용자 편의를 극대화하고 있습니다 면역진단 카트리지 및 기기 당사는 체외진단의료기기의 면역진단분야에서 기존 기술과 차별화된 전기화학발광을 이용한 바이오센서 기술인 C-ECL 체외진단 (In vitro diagnostics, IVD) 진단제품 개발 및 공급 , 플랫폼서비스 사업에 주력 하고 있는 체외진단 전문기업입니다 당사는 C-ECL 기술을 바탕으로 심장질환 , 감염질환 , 대사질환 등을 5ul의 소량의 혈액 및 검체로 10분이내 신속한 진단이 가능한 진단플랫폼을 제조하고 판매하고 있습니다 시장별 현황 및 규모 ▶헬스케어 시장 현재 글로벌 헬스케어시장은 크게 2가지 큰 트렌드로 변화하고 있습니다 . 하나는 기존의 치료 위주 시장에서 예방 , 진단 모니터링 중심의 시장으로 확대되고 있습니다 . 국내 건강보험공단에서도 예산절감과 국민건강증진을 위해 과거에 치료중심으로 추진했던 예산 편성을 지금은 예방에 더 많은 예산을 편성하고 있습니다 . 이러한 글로벌 시장의 트렌드는 2019년 체외진단시장 규모 약 84조원에서 2025년 114조원이상으로 지속적인 시장 상승을 견인하고 있습니다 . 이는 글로벌 제약시장 보다 매우 큰 성장율을 나타내고 있는 것입니다 . 국내 체외진단 시장 또한 연평균 7.75% 성장을 예상하고 있는데 , 이러한 데이터는 COVID-19 팬데믹 상황 이전의 데이터로서 현재 이러한 예상수치보다 훨씬 더 높은 성장율을 보여주고 있다고 확신하고 있습니다 그림1. 글로벌 헬스케어시장 변화의 트렌드.jpg 그림1. 글로벌 헬스케어시장 변화의 트렌드 글로벌 헬스케어시장의 두 번째 큰 변화의 트렌드는 대형병원 위주의 진단과 치료에서 개인 맞춤형 진단과 치료시장으로 급격히 변화하고 있는 추세입니다 . 특히 지난 몇년간 겪어왔던 COVID-19 팬데믹 상황이 이러한 트렌드를 더욱 빠른 속도로 가속화 하고 있습니다 . 원격진료 및 개인 차별화 진단 및 치료의 개념은 진단 장비에서도 정밀하고 휴대가 편한 소형장비의 필요성을 절실히 요구하고 있는 상황입니다 . 바이오메트로의 진단 기술과 장비는 이러한 글로벌 헬스케어시장의 필요 충분 조건에 부합하며 다가오는 원격진료의 플랫폼 기술 및 제품이라 판단됩니다 또한 다른 산업과의 활발한 융합이 이루어지고 있는데 , 특히 ICT 기술과 헬스케어 산업이 융합을 통해 의료서비스의
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효율성이 증대되고 있고 , 정보 통신기술과 의료서비스를 접목하여 언제 , 어디서나 건강관리 및 의료서비스의 제공이 기술적으로 가능하게 됩니다 . Nano 기술이 POCT에 적용되어 적은 샘플용량 , 액상시약의 최소 사용량 , 높은 감도의 목적으로 진단 분야에 적용되고 있습니다 Quantum Dot 등은 가장 활발하게 적용되고 있고 , 최근에는 미세유체를 위한 Nano-Fabrication 기술의 개발이 활발하게 진행 중입니다 ▶ 글로벌 체외진단 시장규모 및 전망 에 따르면 , 글로벌 체외진단 시장은 신속한 질병 진단을 위한 새로운 기술의 채택으로 연평균 4.5% 성장 전망하고 있으며 2019년 9월에 발표한 자료에 따르면 , 2018년 글로벌 체외진단 시장 규모는 612억 2000만 달러 (약 83조원 )로 연평균 4.5%로 성장하여 2026년 871억 1000만 달러 (약 118조원 )로 성장할 것으로 예측하고 있습니다 . 체외진단 시장 범위는 체외진단 기술로 면역진단 , 임상화학진단 , 분자진단 , 현장진단 , 혈액진단 및 기타 기술을 포함하고 있으며 , 응용분야로는 감영성 질환 , 심장학 , 종양학 , 위장병학 및 기타 분야로 포함하고 있습니다 그림2. 글로벌 체외진단 시장규모.jpg 그림2. 글로벌 체외진단 시장규모 ▶ 체외진단의 구분과 시장규모
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 모빌리티의 사전적 개념은 '이동성'으로 정의되나, 이동성 개념보다는 이동의 편의성을 제공하는 각종 서비스를 포함하여 기존의 교통 또는 운송, 심지어 배달 및 여객을 대체하는 포괄적 의미로 확대되고 있는 추세입니다. 카카오모빌리티가 목표하고 있는 시장은 모빌리티(Mobility)라 통칭할 수 있는 교통과 이동성 서비스입니다. 당사는 일차적으로 효율적인 교통 인프라 운영을 제공하고 이동성의 가치를 제공하며, 점차 사람과 사물이 움직이는 수단, 방식, 그리고 이와 관련된 서비스를 제공하는 방식으로 진화하고 있습니다. 카카오 T 앱 등을 통해 1) 택시, 육상 교통, 항공 등을 포함한 MaaS 시장, 2) 대리, 퀵서비스 등 중개 용역 서비스를 제공하는 Agent 시장, 3) 주차, 세차, 정비 등 차량을 소유한 사용자를 대상으로 한 Car Owner Service 시장 등에 진출해 있습니다. 매출의 경우 모빌리티 서비스 이용자와 공급자를 연결시켜 주고 중개업자로서 총 결제금액의 일정 부분을 수수료로 수취하거나 직접 모빌리티 공급자가 되어 총 거래금액 전체를 수취하는 경우도 있습니다. 당사는 용역 중개 사업을 영위하는 (주)씨엠엔피와 주차장 운영관리 서비스업을 영위하는 (주)케이엠파크를 주요 종속회사로 포함하고 있습니다. 사업에 대한 상세 내용은 '7. 기타 참고사항' 확인하시기를 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스에 관한 내용 (단위: 천원) 서비스명 특징 제7기 제6기 제5기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 플랫폼서비스 모빌리티 서비스 버스, 기차, 항공, 렌터카, 택시 등을 포함한 MaaS, 주차중개사업 등 라이프스타일 서비스 물류, 배송, 세차, 경정비, 대리 등 기타 온라인 광고, 카카오 T 비즈니스 소계 플랫폼인프라 모빌리티 인프라 직영 택시 및 주차 사업, 주차운영솔루션, Micro-Mobility 등 기타 RSE(Rear Seat Entertainment) 광고, 내비게이션 등 소계 합계 ※ 플랫폼 서비스 : 서비스 이용자와 공급자를 연결시켜주고 총 결제금액의 일정부분을 수수료로 수취하고 이를 매출로 인식※ 플랫폼 인프라 : 서비스 제공을 위해 직접 자산을 보유/ 운영하면서 총 결제금액 전체를 매출로 인식 나. 주요 서비스의 가격변동 추이 당사는 플랫폼 사로서 참여자들의 연결과 상호 작용을 통해 모두에게 새로운 가치와 혜택을 제공할 수 있는 생태계를 구축하는 역할을 수행합니다. 당사가 제공하는 모빌리티 서비스는 서비스별로 각기 수수료율이 다르고 수요와 공급을 최적으로 매칭하기 위해 가격이 수시로 변동하는 탄력요금제를 적용하는 서비스가 많기 때문에 단위가격이 따로 존재하지 않습니다. 또한, 서비스별로 수익화(Monetization)를 실시한 기간이 길지 않아 기간별로 비교가 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 당사는 모빌리티 플랫폼 기업으로 일반 제조업과 달리 원재료, 부재료, 저장품 등의 매입의 건이 존재하지 않습니다. 나. 생산설비에 관한 사항1) 생산능력, 생산능력의 산출근거, 생산실적 및 가동률 당사는 플랫폼 기업으로서 제조 및 생산과정이 없는 사업모델을 영위하고 있어 별도의 원재료가 투입되는 생산설비 등을 구비하고 있지 않아 해당 내용은 기재하지 않습니다. 2) 생산설비의 현황 등 자세한 내용은 'Ⅲ.재무에 관한 사항> 3. 연결재무제표 주석> 16.유형자산' 내용을 참고해 주시길 바랍니다. 3) 설비의 신설 매입 계획 등 본 보고서 기준일 현재 설비의 신설 매입 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 서비스명 특징 제7기 제6기 제5기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 플랫폼서비스 모빌리티 서비스 버스, 기차, 항공, 렌터카, 택시 등을 포함한 MaaS, 주차중개사업 등 라이프스타일 서비스 물류, 배송, 세차, 경정비, 대리 등 기타 온라인 광고, 카카오 T 비즈니스 소계 플랫폼인프라 모빌리티 인프라 직영 택시 및 주차 사업, 주차운영솔루션,
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Micro-Mobility 등 기타 RSE(Rear Seat Entertainment) 광고, 내비게이션 등 소계 합계 나. 판매 경로 및 방법 매출 구분 주요 매출처 판매 경로 판매 방법(대금 회수 조건) 플랫폼 서비스 모빌리티/ 라이프스타일 서비스 B2C, B2B 수요자와 공급자 중개 총 결제액의 일정 수준의 수수료를 수취 광고(온라인) B2B 당사 → 광고플랫폼사/ 대행사 → 광고주 광고지면 제공 이용 대금 수취 플랫폼 인프라 모빌리티 인프라 B2C, B2B 주차장 운영 → 수요자 서비스 제공에 따른 이용료 수취 주차 운영 솔루션 → 주차장 사업자 바이크 직접 운영 광고(RSE) B2B 단말기 광고 직접 운영 광고대금 수취 기타 B2C, B2B 카오너, 내비, 기타 서비스 제공에 따른 이용료 수취 다. 판매 전략 카카오T 앱 등을 통해 1) 신속하고 원활한 매칭으로 수요자와 공급자 모두에게 우수한 이용자 경험을 제공하고, 2) 투명한 운영 방식과 고객 편의성을 개선하는 선순환 구조를 만들어 나가고 있습니다. 생태계 참여자들의 후생이 증가하고, 이는 다시 생태계의 확장으로 나타나고 있습니다. 모빌리티 서비스 및 라이프스타일 서비스 등의 다양한 서비스를 효과적으로 제공하기 위해서 관련 종속회사를 보유하고 있습니다. 라. 수주상황 공시작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험관리(재무위험관리) 연결회사는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다.(시장위험은 다시 환율위험, 이자율위험과 가격위험 등으로 구분) 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 이자율변동 위험 이자율변동 위험은 미래시장 이자율 변동에 따라 예금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부조건의 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 연결회사의 세전 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 단위: 천원) 지 수 세전이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기말 전기말 당기말 전기말 100bp 상승 시 100bp 하락 시 2) 가격위험 연결회사는 유동성관리 및 영업 상의 필요 등으로 비상장주식을 포함하는 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사는 시장성 있는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산을 보유하고 있지 않습니다.3) 외환위험 외환위험이란 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 환율위험은 금융상품을 측정하는 기능통화 이외의 통화로 표시된 금융상품에서 발생합니다. 따라서 비화폐성 항목이나 기능통화로 표시된 금융상품에서는 환율위험이 발생하지 않습니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 중요하게 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 원화환산기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 GBP USD GBP 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 5.0% 상승 또는 하락할 경우, 연결회사의 당기 세전이익은 851백만원(전기: 672백만원)만큼 증가 또는 감소할 것입니다. (2) 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐만 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 1) 위험관리 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를
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사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 2) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.· 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권· 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 2.1) 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 당기 중 신용 한도를 초과한 건은 없었으며 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단됩니다. 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다.2.2) 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 대여금 및 기타 미수금 등이 포함됩니다. 당기 중 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 손실충당금 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증감 제각채권의 회수 기말 손실충당금 (3) 유동성 위험 현금흐름의 예측은 연결회사의 재무부서가 수행합니다. 연결회사의 재무부서는 영업자금 수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재 무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 유동성위험 분석내용은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년 초과 미지급금 예수금 유동리스부채 기타유동금융부채 장기차입금 비유동리스부채 기타비유동금융부채 합 계 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년 초과 미지급금(주1) 예수금 단기차입금 유동리스부채 기타유동금융부채 비유동리스부채 기타비유동금융부채 합 계 (주1) 전기말 현재 공정거래위원회로부터 부과된 과징금 25,721백만원은 포함되지 아니하였습니다. 위의 분석에 포함된 비파생금융부채는 보고기간 말로부터 계약 만기일 혹은 조기상환 가능 시점까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 나. 자본위험관리 연결회사의 자본관리의 주요 목적은 안정적 재무구조의 유지입니다. 연결회사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (단위: 천원) 계약 상대방 구분 계약의 목적 및 내용 계약체결 시기 계약 금액 및 대금 수수 방법 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 (주)씨엠엔피 신주인수 주주배정 유상증자 참여 (주)엘지 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 GS리테일(주) 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 지에스파크이십사(주) 구주인수 구주인수 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당 조직 공시작성기준일 현재 기술부문을 중심으로 연구개발을 담당하고 있으며, 보다 빠르고 편리한 이동 서비스를 제공하기 위한 모빌리티 기술 고도화와 데이터 분석, 플랫폼 구축 및 기술안전성 확보에 힘쓰고 있습니다. 아울러 기술부문 산하에 미래 모빌리티 혁신 기술 연구에 특화된 '미래이동연구소'를 갖추고, 자율주행 및 디지털 트윈 분야의 핵심 데이터와 요소기술 확보를 위해 노력하고
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있습니다. 2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 제7기 제6기 제5기 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판관비 무형자산 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용 계/ 당기매출액 X 100] 3) 연구개발실적 연구조직 연구과제 연구주제 연구결과 및 기대효과 연구경과 미래이동연구소자율주행SW팀 자율주행 개발 자율주행 플랫폼 개발 관제 / 배차 / 운영을 위한 자율주행 서비스 플랫폼과 데이터 AI 플랫폼 개발 진행중 자율주행 SW 개발 자율주행 차량 운영을 위한 인지 / 판단 / 제어에 대한 요소 알고리즘 개발 진행중 미래이동연구소 디지털트윈개발/ 제작팀 HD map 고도화 HD map 파이프라인 개발 대용량 센서 데이터와 지도 데이터를 처리하기 위한 Cloud-native 의 HD Map 제작 시스템 개발 진행중 HD map 자동화 자율주행용 HD Map (고정밀지도) 구축 시간 / 비용 최적화를 위한 알고리즘 개발 진행중 HD map 생태계 확장 로봇배송, 실내 길안내, 자율주차, ADAS, 시설물 관리, AI, 시뮬레이션 등 HD Map 의 활용성 확대를 위한 포맷 및 기술 개발 진행중 미래이동연구소 자율주행HW팀 자율주행 개발 자율주행 데이터 수집 차량 개발 자율주행 학습 데이터 생성을 위한 라이다, 카메라 등의 센서 및 이를 로깅하기 위한 저장장치를 탑재한 데이터수집차량 개발 진행중 자율주행 개발 AV-KIT 개발 자율주행에 필요한 센서, 전장 부품들의 장착 및 방수, 방진등을 쉽게 하기 위한 모듈화된 유닛 설계 및 장착방법에 대한 기술 개발 진행중 MMS 고도화 MMS 센서 테스트 MMS의 업그레이드를 위한, 항법장치, 카메라 및 라이다 등 주요 센서들의 테스트 및 분석 진행중 위치및길안내플랫폼팀 SDK 길안내지도 렌더링 OS 공통 라이브러리 개발 길안내 지도의 FPS, memory, cpu 사용성 성능 향상 및 Android/iOS 정책 및 기능 규격화 진행중 실내내비 기능 개발 실내 지도 렌더링과 실내 측위 기술을 결합하여 실내 주차장 내에서 내비게이션 서비스 제공 진행중 client 맵매칭 기술 고도화 경로가 없는 주행 상태에서 주변 네트워크 정보를 이용해서 GPS 위치 및 실내 위치 기반으로 맵매칭을 수행하여 더 정확한 위치 및 주행 정보를 제공 진행중 측위 영상 기반 정밀 측위 기술 개발 스마트폰 영상과 GPS 등 센서 등을 융합하는 기술을 적용해 차선이 구분 가능한 정확도의 위치를 계산하는 기술 개발 진행중 LTE 기반 터널 측위 기술 고도화 GPS 신호 수신되지 않는 터널이나 지하차도 내에서 LTE 신호로 위치를 계산하는 기술을 고도화 하여 더 정확하고 안정적인 위치 서비스를 제공 진행중 길안내개발팀 경로탐색 실내외 통합 자동차 라우팅 기술 실내와 실외에 대해서 자동차 경로탐색을 통합으로 제공하여 실내 측위가 가능한 지역에서 경로탐색을 제공 진행중 멀티모달 라우팅 기술 도보/자전거/자동차/지하철 등 다양한 이동수단에 대한 출발부터 도착까지의 경로탐색을 제공 진행중 응급차량 전용 별도 길안내 제공 2019년 ~ 2022년, 4개년동안 진행한 AI기반 응급의료시스템 국책과제에 후속 확산과제에 대해서 용역 제공, 응급차량이 지나갈수 있는 전용 경로들에 대해서 별도로 도로 데이터 구축 및 경로탐색을 제공 진행중 플랫폼서비스팀 앱 접근성 앱 접근성 강화 시각 및 상지 지체 장애를 가진 사용자의 편의성을 위해 개선해야할 UI/UX 연구 진행중 Agent실 카카오T 대리 고객 호출 중 화면 고도화 고객향 커뮤니케이션을 통해 고객의 배정 대기시간 증대 수요/ 공급 현황 커뮤니케이션 및 배정 기사 알림 패턴에 따른 고객 대기시간 및 수용율 증대 패턴 연구하여 고객의 호출 후 배정 전 이탈 최소화 기대 진행중 AI연구개발팀 카카오T 대리 AI 요금/ 변동 수수료 모델 고도화 대리 AI 요금, 변동 수수료 모델 고도화 수요 / 공급 비율 및 외부 요인에 따라 고객의 대리 호출 예상 배정 확율을 예측하고 이를 바탕으로 배정 확율을 높이기 위한 요금 탄력성 고도화 및 변동 수수료율 모델 개발 진행중 고객의 가격
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수용도 모델 연구 고객의 호출 속성과 대기 상황에 따라 AI 요금의 수용 수준을 파악하여 고객의 가격 수용을 설득하는 앱스킴 연구 진행중 대리개발팀 커넥션 서버 커넥션 서버 고도화 커넥션 서버 고도화를 통해 수요/ 공급자 간 양방향 통신 효율화 증진 및 보안 강화 완료 MaaS 택시 프로덕트 개선 유저 및 기사의 랑데뷰 고도화 대형 POI 내 랑데뷰 포인트 추천/ 빅데이터 분석을 통한 랑데뷰 포인트 추천 진행중 모바일미터기(앱미터기) 정교화 GPS 기반 모바일미터기의 정확도 향상을 위해 알고리즘 고도화 진행중 차량용디스플레이 내 공급시스템 제공 차량 내 카카오T 택시 시스템 접근성 향상 안전 운전을 고려한 택시 시스템 접근성 개선 진행중 대중교통 데이터 고도화 대중교통 데이터를 이용한 타교통수단 연계 기차/ 버스/ 지하철/ 바이크 등 교통수단 연계하여 이동 수단 다양화 진행중 AI연구개발팀 물류 알고리즘 개발 라스트마일 물류 배차 알고리즘 개발 라스트마일 물류 플랫폼의 관제/배차/운영 효율성을 증대하기 위한 묶음 배차 알고리즘 개발 진행중 동적 가격 결정 알고리즘 고도화 예약 서비스에 대한 동적 가격 결정 알고리즘 고도화 수요와 공급을 고려한 효율적인 동적 예약 가격 결정 알고리즘 고도화 방법론 도출 진행중 속력 집계 고도화 큐 길이 추정 기반 도로 속력 집계 연구 주행 피턴 및 도로 특성을 반영한 실시간 속력 집계 알고리즘 개발 진행중 속력 집계 고도화 다양한 도로 패턴 검출 로직 연구 동일 도로 내의 다른 경로 패턴간 속력 분포를 분리하는 다방향 집계 모수 추출 알고리즘 개발 진행중 피쳐 추출 고도화 실시간 유사도 기반 과거 속력 추출 연구 룰기반 날짜 분류를 고도화하고자 실시간 속력 변화 패턴과 유사한 과거 일자를 추출 완료 7. 기타 참고사항 가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 등 현황 공시작성기준일 현재 국내외 총 109개의 특허를 출원하였으며 이중 56개의 특허가 등록되었습니다. 또한 실용신안권 1개의 출원 및 등록을 완료하였으며 93개의 상표를 출원하여 16개의 상표가 등록되었습니다. 또한, 49개의 디자인을 출원하고 49개의 디자인이 등록되었습니다. 구분 출원 등록 계 특허권 국내 해외 소계 실용신안권 상표권 디자인권 나. 법률/ 규정 등에 의한 규제사항 법률 및 규정의 명칭 내용 적용사업 주무부처 여객자동차 운수사업법 여객자동차 운송플랫폼 중개사업자의 준수사항 택시 국토교통부 자전거 이용 활성화에 관한 법률 전기자전거 관련 준수사항 마이크로모빌리티 행정안전부 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 위치정보 사업자/위치정보기반서비스사업자의 준수사항 마이크로모빌리티, 주차장, 내비게이션 방송통신위원회 주차장법 주차장 설치자(관리자)의 준수의무 주차장 국토교통부 국가공간정보 보안관리 규정 공간정보 보유/취급자의 준수사항 내비게이션 국토교통부 화물자동차운수사업법 운송주선사업자의 준수사항 등 화물 운송 국토교통부 개인정보보호법 사업/서비스 과정상 수집, 이용 및 제공, 저장, 파기 등 개인정보처리에 대한 준수사항 전체 사업 개인정보보호위원회 전자상거래 및 이용자보호에 관한 법률 통신판매사업자/통신판매중개업자의 준수의무 마이크로모빌리티, 기차/ 시외버스 등 공정거래위원회 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 정보통신서비스 제공자의 준수사항 등 택시, 내비게이션 등 방송통신위원회 전자금융거래법 전자지급결제대행을 위한 등록, 안전성 확보의무, 정보보호최고책임자 지정 의무, 전자금융기반시설 취약점 분석/평가 의무 공급자 정산 관련, T point 충전 금융위원회 다. 환경보호와 관련된 사항 당사는 환경에 미치는 영향이 비교적 적은 플랫폼 사업을 영위하고 있으나 지구의 기온 상승으로 인한 심각한 기후 변화 등에 대응하고자 노력하고 있습니다. 활성화를 통한 온실 가스 배출 저감> 당사는 2021년 1월 기아자동차와 전기차 보급 활성화를 위한 업무를 체결하였습니다. 당사의 모빌리티 플랫폼과 기아자동차의 전기차 기술 및 관련 인프라를 접목하여 택시를 포함한 운수업계 종사자 및 승객 모두의 편의와
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만족도를 제고하고 있습니다. 무엇보다도 온실 가스 배출 저감 및 대기환경 개선을 도모하고자 합니다. 이를 위해 당사는 택시업계에 전기차가 빠르게 보급, 정착될 수 있도록 전기택시를 구매할 때 보조금을 지원하였으며 전기택시 맞춤형 솔루션 제공을 위한 전용 스토어를 운영하고 있습니다. 또한, 전기택시 선택 > 구매 > 사용 > 충전에 이르는 전 과정에서 택시 사업자의 불편함과 부담감을 감소함으로써 전기차 보급 확대 노력을 지속하고 있습니다 . 2022년 당사 플랫폼 택시의 연간 누적 전기차 운행거리는 전년 대비 5배 이상 증가한 1억km를 초과하고 있습니다. 통한 이산화탄소 배출 저감> 자전거 이용의 활성화는 교통수단 분담률을 향상시켜 이산화탄소 감축에 기여할 수 있으며 일상에서 가장 쉽게 실천할 수 있는 탄소 배출 저감 방법 중 하나입니다. 카카오T 바이크는 친환경 교통수단으로써 2019년 2월 서비스가 시작된 이후 2022년까지 누적 4,900만km의 거리를 주행하였습니다. 이를 통해 총 6,400톤의 이산화탄소 배출 감소에 기여하였으며 소나무 156만 그루를 보호하였습니다. 종이 영수증 절약> 카카오T 택시의 자동결제는 종이 영수증 발급이 필요 없어 환경측면에서 유익한 영향을 미치고 있습니다. 2020년부터 2022년까지 종이 영수증을 사용하지 않음으로써 절감한 온실가스 배출량은 468.4톤에 이르며 원목 2637.5그루를 벌목하지 않아도 되는 효과를 거두었습니다. 또한, 쓰레기 191.5톤 을 배출하지 않게 되었습니다. 호출영업으로 인한 대기환경 비용 절감> 카카오T 택시를 통해서 기사와 승객 매칭률이 증가함에 따라 기사들이 감당해야했던 탐색 비용이 크게 감소하게 되었습니다. 플랫폼 기반의 호출영업 횟수가 많을수록 실차율도 비례하여 증가하고 있습니다. 이러한 택시의 실차율과 실차 와 공차 시에 평균 이동 속도를 고려하여 연간 대기 환경 비용을 환산해본 결과, 플랫폼을 통한 영업 효율 개선은 택시가 승객 없이 운행하게 되는 거리를 줄여 대기환경 비용을 절감하는 것으로 확인하였습니다. (공차로 인한 대기환경 비용은 카카오T 블루가 일반적인 서울택시에 비해 연간 1대 평균 약 25% 감소) 라. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성 (가) 모빌리티 서비스 산업의 개요 1) 모빌리티 서비스 산업 정의 및 구분 전통적인 의미에서 인간의 이동은 교통이라는 단어로 표현되었습니다. 그래서 인간이나 물건을 이동시키는 수단을 '교통 수단'이라고 표현했는데, 이것이 최근에는 '모빌리티(mobility)'라는 용어로 대체되고 있는 추세입니다. 모빌리티라는 표현은 전통적인 의미에서의 이동 이외에 사람과 사물의 이동을 편리하게 만드는 각종 서비스를 의미하며 기존의 이동 서비스와의 차별성을 내포하고 있는 용어입니다. 특히 전통적인 교통수단에 IT 기술과 모바일 기기의 O2O(Online to Offline) 기술과 연계되어 효율과 편의성을 높이고 기존에 없던 새로운 교통 서비스라는 의미를 내포합니다. 실제로 국내·외에서 모빌리티 서비스를 표명하는 기업들의 사업 내용과 비즈니스 모델을 분석하면 공통적으로 '인간과 사물 등의 물리적 이동을 가능하게 하는 모든 수단의 제품과 서비스 연구개발, 사용자 경험과 상호작용 설계, 시장 출시, 운영 및 유지보수, 폐기 등의 전 과정'을 포괄하는 의미로 사용되고 있습니다. 이동 수단은 자전거, 오토바이, 자동차 등 전통적인 수단만을 포함하는 것은 아니며, 전동 킥보드, 해상운송 수단, 대중교통 수단 등도 포함하며 관련 데이터와 정보의 흐름도 중요한 모빌리티 서비스의 구성요소로 볼 수 있습니다. 이와 같은 모빌리티 서비스 산업의 핵심 특성은 다양성, 접근성, 사용자 경험으로 구분할 수 있습니다. - 다양성: 택시와 대중교통 수단인 버스와 지하철, 철도, 항공뿐만 아니라 카셰어링과 자전거, 전동킥보드와 같은 Micro Mobility, 더 나아가 물류의 이동까지도 포괄하는 특성이 있으며, 다양한 이동 서비스를 이용자의 편의에 따라 선택할 수 있습니다. - 접근성: 서비스 관점에서 기존
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이동 수단은 정류장, 지하철역처럼 정해진 장소에서 대량 운송에 최적화된 스케줄에 맞춰 사용자가 이동하는 형태였지만, 스마트폰 등을 통해 현재 위치로 호출하는 온디맨드(On-Demand), 사물인터넷 기술 등을 활용해 주변 자전거, 전동 킥보드, 공유 차량 등의 검색이 가능해지면서 대부분의 모빌리티 서비스는 디바이스 중심에서 사용자 접근성 향상을 높이는 방향으로 시스템과 서비스 핵심 가치가 이동하고 있습니다. - 사용자 경험: 다양성, 접근성과 함께 모빌리티 서비스를 통해 사용자들에게 전달되는 새로운 경험과 가치가 증가하고 있으며, 더 나아가 내연기관이 사라져 넓은 공간을 제공하는 전기차와 운전자가 인간에서 인공지능으로 대체된 자율주행 기능이 결합한 자율주행 서비스는 시간과 공간의 개념과 가치를 새롭게 정의하고 새로운 사용자 경험 가치를 창출할 것으로 예상됩니다 모빌리티라 통칭할 수 있는 교통과 이동성 서비스는 모든 사회적, 경제적 활동의 기반이 되고 있으며, 모빌리티 서비스는 인간의 삶에서 가장 기본적이고 필수적인 요소로서 적절한 교통 인프라의 구축과 운영은 효율적인 모빌리티 서비스를 가능하게 합니다. 모빌리티 관련 서비스는 다양한 형태의 모빌리티, 즉 이동성의 가치를 고객에게 제공한다는 측면에서 이동성의 대상과 특징에 따라 아래와 같이 분류가 가능합니다. 당사는 현재 아래 서비스 구분에 따르면 모빌리티 시장참여자인 수요자와 공급자를 효율적으로 연결해주어 이동의 목적을 Seamless 하게 해소시켜주는 플랫폼 서비스를 기초로 하면서, 모빌리티 이용에 필수적인 주차, 퀵서비스, 택배 등 기타 모빌리티와 공유경제 서비스로 분류되는 렌터카 중개 사업도 함께 영위하고 있으며, 단거리 배달 대행 사업에도 진출하여 전 영역의 모빌리티 서비스를 아우르는 플랫폼이 되는 것을 목표하고 있습니다. [모빌리티 서비스 구분] 모빌리티 서비스 구분 내용 모빌리티 시장참여자를 연결시켜주는 서비스 목적지까지의 교통수단 이용에 단절이 없는(Seamless) 연결성(Connectivity)을 제공하는 서비스로서의 모빌리티 공유경제 서비스 카쉐어링, 렌트카 등 사람, 즉 여객 고객을 대상으로 이동수단을 제공 배송 연계 서비스 상품, 즉 사물의 이동이동을 위해 필요한 연계 서비스를 제공 기타 모빌리티 서비스 모빌리티 이용에 필요한 기능인 주차, 충전, 급유 등의 서비스와 모빌리티를 활용한 응용 서비스인 택배, 신(新)물류 등의 부가적 가치를 제공하는 기타 서비스 2) 모빌리티 서비스 산업의 성장 모빌리티 서비스의 트렌드 변화는 기술 환경 측면에서 모바일의 보급과 인공지능(AI) 기술의 발달, 빅데이터(Big data)와 클라우드 시스템의 보편적 활용 등을 통해 야기되었고, 사회 환경측면에서는 급속한 도시화와 인구구조의 고령화, 경제 환경측면에서는 시장의 글로벌화와 함께 이동 시 자동차의 개념이 '소유'에서 '공유'로 바뀌는 공유경제의 빠른 확산에 의해 나타나고 있습니다. 혼잡과 안전, 환경문제와 같은 기존 교통 시스템이 발생시킨 다양한 문제를 해결하기 위하여 새로운 기술과 기존 교통 시스템이 융합된 다양한 새로운 모빌리티 서비스가 등장하게 되었습니다. 특히, 모빌리티 서비스 산업의 가장 주요한 성장 원동력은 기술과 데이터입니다. 모바일의 보급과 ICT 기술의 발전으로 말미암아 Offline에서만 행해지던 전통 산업이 기술과 결합하기 시작하였고, 일상의 여러 서비스에서 디지털화(Digitalization)가 빠르게 전개되고 있습니다. 금융산업에서는 핀테크가 중요한 트렌드로 부상했고, 유통산업에서는 모바일 커머스, 의료에서는 디지털 헬스케어가 화두가 되는 것처럼 모빌리티 서비스도 모바일과 IT 기술이 접목되면서 새로운 비즈니스가 창출되고 혁신이 발생하고 있으며, 모빌리티 서비스를 이용하는 이용자와 서비스를 공급하는 공급자에게 모두 호혜적이고 편리한 방향으로 산업이 발전하고 있습니다. 가령 택시 산업의 경우를 예로 들면, 택시는 마차에 미터기를 부착하여 영업을 시작한 19세기 말부터 자동차로 영업하는 현재까지 노선, 시간표, 정류장에 구애받지 않고
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이용자가 원하는 시간과 장소로 차량을 부르고 원하는 목적지까지 이동할 수 있는 온디맨드 모빌리티(on-demand mobility; 주문형 이동 서비스)의 시초입니다. 오랜 기간 도시와 함께 성장해 오다가 전화가 보급되면서 배회 영업만 가능하던 택시에 '콜택시'라는 새로운 영업 옵션이 가능하게 되었습니다. 택시에 통신이라는 기술이 접목됨으로써 온디맨드 모빌리티로서 택시의 위상은 더욱 높아졌습니다. 그런데 모바일 시대가 도래하면서 2012년을 전후로 세계 각지에 대표적인 모빌리티 플랫폼 기업들이 본격적으로 서비스를 시작하였습니다. 우버(Uber)는 2009년 미국 샌프란시스코에서 고급 리무진 호출 앱으로 시작하였지만, 2012년 비상업용 차량을 이용한 승차공유 서비스 UberX를 출시하면서 '공유경제'의 대명사로 부상했습니다. 우버에 이어 북미 2위 모빌리티 플랫폼으로 자리매김한 리프트(Lyft)도 2012년 첫선을 보였습니다. 중국 모빌리티 시장을 대표하고 있는 디디추싱(Didi)과 동남아시아의 슈퍼 앱으로 자리 잡은 그랩(Grab)은 2012년, 인도의 1위 업체 올라(Ola cabs)는 2011년 각각 창업되었습니다. 기본적으로 모바일 앱으로 차량을 호출하고, 플랫폼을 통해서 수많은 승객과 기사가 연결된다는 점에서 전통적으로 택시가 제공했던 서비스에 빅데이터, AI, IoT 등의 기술이 접목되어 택시 서비스의 디지털 전환(digital transformation)이 이루어진 것입니다. 모빌리티 플랫폼은 100년 역사의 택시 위상을 완전히 바꾸었습니다. 모바일앱을 이용해서 호출부터 결제까지 마치는 새로운 온디맨드 모빌리티가 전 세계 시민들에게 빠르게 확산하면서 기존처럼 손을 흔들어 택시를 잡거나 전화로 예약하는 방식을 압도하게 되었습니다. 온라인을 통해서 검색 및 구매한 서비스를 오프라인에서 경험하는 O2O(Online to Offline) 서비스가 이동 분야에서 본격적으로 활성화되기 시작했으며, 경영 컨설팅 회사 아서 디 리틀(Arthur D. Little)은 택시 시장의 이러한 패러다임 변화를 온디맨드 1.0에서 온디맨드 2.0으로의 전환으로 표현하기도 하였습니다. 새 시대의 주인공이 된 모빌리티 플랫폼은 곧 다가올 자율주행기술의 상용화에 따라 자율주행차 기반의 통합 모빌리티 서비스. 즉, Autonomous MaaS로 진화하면서 온디맨드 3.0으로 한 걸음 더 나아갈 것으로 예상되고 있습니다. [모빌리티 패러다임 변화] 사업의 내용_모빌리티 패러다임 변화.jpg 사업의 내용_모빌리티 패러다임 변화 (출처: 당사 제공) 온디맨드 모빌리티의 세대교체는 선진국과 신흥국을 가리지 않고 전 세계에서 동시다발적으로 빠르게 진행되었으며, 미국 최대 도시 뉴욕시에서는 우버, 리프트 등의 모빌리티 플랫폼을 통해서 이동하는 횟수가 택시 이용 횟수를 2016년 12월에 이미 넘어섰습니다. 국내도 마찬가지로 카카오T 택시 서비스의 등장으로 인해 택시 시장은 빠르게 디지털 전환을 경험하였으며 더 이상 승객은 원하는 장소로 택시를 호출하고, 원하는 장소에서 택시를 승차하는 것이 어색하지 않을 정도로 온디맨드 모빌리티의 세대교체가 완료되었습니다. 택시뿐만 아니라 대리, 주차, 라스트마일, Micro-Mobility 영역에서도 동일한 디지털 전환이 발생하고 있으며, 이제는 여러 가지 교통 수단을 연계해 최적의 이동 경로를 추천하고 비용 정보와 호출 및 결제 서비스를 하나의 플랫폼 안에서 통합적으로 해결할 수 있는 MaaS(Mobility as a Service) 플랫폼으로의 서비스별 통합이 진행되고 있습니다. 제각각 분절화되어 있던 모빌리티 서비스가 MaaS 플랫폼으로 통합되면서 (1) 사용자의 상황(위치, 거리, 요금, 선호도 등)에 맞게 자신이 타려는 교통수단을 자유롭게 선택할 수 있는 다양성, (2) 이러한 다양한 교통 수단의 끊김이 없는 연결성과 접근용이성, (3) 환승/대기가 없거나 최소화된 저지연성 (4) 멀티모달 교통수단에 대한 비용을 일괄 지불할 수 있는 지급 편의성까지 제공되면서 사용자에게 최적의 경험을 제공할 수
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있을 뿐만 아니라 투명하고 신뢰를 줄 수 있는 이동형 라이프 스타일을 제공하는 생활 플랫폼으로 발전하고 있습니다. (나) 주요 모빌리티 서비스 산업의 연혁 및 특성 택시는 2000년까지 지속적인 수송 분담률이 증가를 해왔지만, 2000년 이후부터 운송객이 감소하고 수송 분담률도 감소하기 시작하면서 산업 전체적인 수익성이 악화되었습니다. 이에 따라 택시 운수종사자의 수익성은 떨어지고, 열악한 택시운송 사업은 서비스의 질 저하로 이어져 택시 이용객의 불만으로 이어지는 악순환이 계속되고 있었습니다. 전통적인 택시 시장은 기본적으로 거래 상대방을 찾기가 쉽지 않고, 가격 흥정이 쉽지 않은 구조이기 때문에 수요와 공급의 매칭이 어려운 시장이었습니다. 택시 수요는 이용자의 위치에 따라 지리적으로 분산되어 있고, 택시의 주된 영업방식인 배회 영업은 운전 중인 택시 기사가 이용자를 발견해야만 수요와 공급의 매칭이 가능하기 때문입니다. 호출 영업의 경우에도 콜센터 직원이 대응할 수 있는 하루 호출량에는 뚜렷한 한계가 있었으며, 이용자 입장에서는 번거롭고 편리하지 않았습니다. 이러한 시장환경에서 공급이 지나치게 늘어날 경우 서비스 품질이 악화되고, 급기야 시장이 붕괴될 수 있는데, 택시 시장에 공급이 늘어난 만큼 택시 수요가 늘지 않으면 수익성이 좋은 지역이나 경로의 이용자를 가려 받거나 무리한 운행이 반복될 수 있습니다. 결국, 악화된 서비스 품질로 인해서 소비자들의 외면을 받고 공급 과잉이 심화되는 악순환에 빠질 수 있기 때문에 전통적으로 택시 시장은 정부에서 발급하는 면허의 수를 제한함으로써 공급 과잉을 방지해 왔으며 가격 흥정이 어려운 여건을 반영하여 요금도 사전에 정부에서 정하였습니다. 택시 시장의 전반적인 환경이 악화되던 중, 2010년대 들어와서 우버(Uber)가 미국에서 서비스를 개시하였고, 새로운 형태의 모빌리티 서비스가 전 세계적으로 확산, 보편화되었고, 국내에서도 택시 등 기존의 교통수단을 대체, 보완하는 신규 모빌리티 서비스에 대한 시도가 증가하기 시작하였습니다. 공유경제의 확산으로 플랫폼 사업자가 공유 차량과 연계한 새로운 모빌리티 서비스를 시작하면서 저임금, 장시간 근로, 수입 감소 등 어려움이 가중되고 있던 택시 운수종사자의 위기의식이 심각해졌으며, 택시업계는 카풀, 타다와 같은 새로운 모빌리티 서비스의 등장을 생존권 위협으로 인식하고 강하게 반발하였습니다. 극한으로 치닫던 갈등은 국회의 중재로 대화가 시작되어 2019년 7월 '택시 사회적 대타협'을 이루었으며 이후 '여객자동차 운수사업법'개정 등을 통해 모빌리티 플랫폼 업체가 다양한 혁신을 시도할 수 있는 제도적 기반이 마련되었습니다. [택시 플랫폼 사업제도 개편] 사업의 내용_택시플랫폼 사업제도 개편.jpg 사업의 내용_택시플랫폼 사업제도 개편 (출처: 국토교통부, 2019.07) [택시 서비스 세부 구분] 구분 내용 이용 형태별 배회 영업 운전중인 택시기사가 시야에 이용자가 들어와야지만 수요와 공급이 매칭이 가능한 형태로, 과거 주된 영업방식 앱 호출 앱을 통해 명확한 목적지 안내로 Miscommunication 문제 해소, 앱 내 자동결제 활용을 통한 편의성 증대 서비스 품질별 일반 가장 일반적인 형태로, 중형 세단 위주의 서비스 프리미엄 고급세단, 대형 승합차 등을 활용한 쾌적한 운송 경험 이동의 편의성 및 즐거움을 제공하여 다양한 이동 수요 충족 가능 택시 제도 개편으로 인해 택시 플랫폼 사업자가 진입할 수 있는 제도적 통로가 마련되면서 시장 효율화 및 다양한 수요를 탄력적 대응할 수 있게 되어 새로운 시장 성장 동력을 제공하고 있습니다. 기존의 택시의 낮은 운행 효율성을 빅데이터를 기반으로 한 배차 시스템을 통해 높일 수 있게 됨으로써 차량 한 대당 매출과 기사의 소득이 증가하였고, 더욱 많은 이동 수요를 효율적이고 편안하게 해결해줌으로써 긍정적인 소비자 경험이 증대됨에 따라 택시 산업의 전반적인 서비스 품질과 규모가 개선되는 선순환 구조가 가능해졌습니다. 2) 대리운전 우리나라의 대리운전은 '81년 경찰의 음주측정기 도입으로 음주운전
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단속이 시작되면서 업소 차원의 서비스로 취객의 차량을 집까지 대신 운전해주는 시스템에서 시작하였습니다. 처음 시작 당시에는 소규모로 시작되었으나 '03년대 후반부터 전국에 걸쳐 대형화 및 조직화되어 '13년에는 대리운전업체가 3,840개소, 대리운전자가 약 87,000명 규모에 이를 정도로 성장하였으며 현재에는 약 16만 명 이상의 대리운전자가 대리운전 업계에 종사하고 있는 것으로 파악됩니다. 초기에는 대리운전업체와 대리운전자가 무전을 통해 고객 정보를 전달받는 방식으로 운영되다가 PDA 및 휴대전화가 보급되면서 관제 프로그램이 등장한 후 대리운전 업체가 수집한 고객 정보를 프로그램에 올리고 운전자가 정보를 확인하여 서비스를 제공하는 방식이 적용되고 있습니다. 현재 대리운전 시장은 대리운전업체, 운전자, 이용자, 관제 프로그램 업체로 구성되는데, 대리운전업체는 콜센터를 운영하면서 이용자의 주문(이하 '콜')을 접수하는 한편, 대리운전자를 모집하여 등록·관리하고, 대리운전자가 대리운전을 수행할 수 있도록 콜 정보와 관제 프로그램, 보험의 가입 및 관리, 운전자의 이동을 위한 셔틀 등을 제공합니다. 관제 프로그램 업체는 대리운전업체로부터 받은 콜 정보(대리운전 이용자의 출발지, 목적지, 전화번호 등)를 이용자 인근의 대리운전자 또는 다수의 대리운전자에게 공유하는 프로그램을 개발하여 운영하고 그에 대한 대가로 프로그램 사용료를 지급받습니다. 대리운전자는 대리운전업체와 계약을 맺고 업체가 사용 계약한 관제 프로그램에 등록되는 콜 정보를 확인하여 이용자에게 대리운전 서비스 제공하고 대리운전 업체로부터 수수료를 공제한 나머지 대리 운전요금을 지급받는 구조입니다. 이와 달리 모바일 플랫폼 기반 대리운전 서비스는 기존의 대리운전업체와 관제 프로그램 업체가 통합된 형태로 대리운전자와 대리운전 이용자를 직접 연결하는 구조입니다. [기존 대리운전 구조] [플랫폼 기반 대리운전 구조] 사업의 내용_기존 대리운전 구조.jpg 사업의 내용_기존 대리운전 구조 사업의 내용_플랫폼 기반 대리운전 구조22.jpg 사업의 내용_플랫폼 기반 대리운전 구조 대리운전자는 대리운전업체와 기사 계약을 맺고, 소속 업체가 사용 계약을 맺은 관제 프로그램을 사용, 업체가 속한 연합 내의 콜 정보를 공유받아 대리운전 업무를 수행하는데, 소속 대리운전업체에 따라 사용하는 프로그램이 다르고, 동일한 프로그램이라도 소속 연합이 달라 접근할 수 있는 콜 정보에 차이가 존재하므로, 운전자는 복수의 대리운전업체와 계약을 맺고 복수의 프로그램 또는 복수의 연합 콜 정보를 받고자 하는 경향이 있습니다. 관제 프로그램 사용료는 1개월 당 15,000원~20,000원 수준인데, 대리기사 1인당 평균 3개 정도의 관제 프로그램을 사용하고 있으나, 플랫폼 기반의 대리운전 서비스만을 활용하는 대리기사도 다수 존재합니다. [대리운전 서비스 세부 구분] 구분 내용 이용 형태별 전화 호출 3,000여개 대리업체가 전화 호출을 통한 서비스 제공, 아직 전체 대리기사 호출의 대부분을 차지하고 있음 앱 호출 모빌리티 플랫폼 앱을 통한 호출로 명확한 출/도착지 안내 및 앱 내 자동결제 활용을 통한 편의성 확보 서비스 품질별 일반 가장 일반적인 형태 프리미엄 정규 서비스 교육 수료, 정장 착용 등 의전 서비스 강화 및 보험 보장 범위 상향 등 고급 차량, 주로 기업고객 대상 3) 주차 주차는 위치와 시간에 따라 수요와 공급 차이가 발생하는 산업으로, 수요자들은 주차 공간 부족 및 불법 주정차 등의 문제로 고통받아 왔으며, 이를 반영하듯 주차문제는 국민 체감 교통 불편 1위, 지자체 민원 1위의 자리를 차지하고 있습니다. 반면, 주차장 공급자들은 주차장 수입을 증대하기 위해 유휴면을 더 활용하고 싶은 니즈가 동시에 존재하고 있습니다. 또한 주차 문제로 인한 차량 배회 시간, 주차장 탐색 시간 그리고 안전사고 이슈 등 간접적인 사회적인 비용이 발생하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 2010년경부터, 주차 할인권, 정기권 관리뿐 아니라 고객 마케팅 활동 등 주차 수요에 대해 능동적으로
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대응할 수 있는 주차장 전문 운영사가 등장하기 시작했고, 주차장을 효율적으로 관제하고 통제할 수 있는 주차장 운영 솔루션이 필요하게 되었습니다. 또한, 2015년경에는 주차 공간을 찾고 싶어 하는 사용자와 주차장 이용률을 높이고 싶은 공급자를 적극적으로 연결시켜 줄 수 있는 플랫폼 서비스도 나타나게 되었습니다. 주차장 플랫폼 사업은 모바일 앱을 통해 유휴 주차면에 대한 실시간 정보 제공은 물론 주차장을 이용하려는 운전자와 주차 공간이 남는 주차장을 연결하여 주차장 예약 및 결제까지 가능한 서비스로 빠르게 확장되고 있으며, 최근에는 발레 주차, 전기차 충전사업, 세차, 물류 등 주차장을 기반으로 연결될 수 있는 타 산업과의 연결도 시도되고 있습니다. 이러한 흐름 하에, 주차장 산업은 크게 i) 주차장 운영사업과 ii) 주차 운영 솔루션 사업, iii) 주차장 플랫폼 사업으로 크게 구분할 수 있습니다. [주차 서비스 세부 구분] 구분 내용 주차장 운영 주차장 소유주로부터 주차장 운영 관리를 위임 받아 주차장을 운영하며 발생하는 수익의 일부 또는 전부를 수취하는 사업 주차 운영 솔루션 주차장 운영을 위해 필요한 시스템을 제공하고 유지관리 하는 사업 - 주요 시스템 : 주차 관제 시스템, 주차 유도 시스템, 통합 관제 시스템 플랫폼 이용자와 주차장을 연결해주고 수수료를 수취하는 중개사업 - 자체 플랫폼을 이용하여 주차장 검색, 주차 가능 대수 확인, 예약 및 결제까지 제공하며 주차의 편의성을 높여주는 서비스 제공 4) 라스트마일 라스트마일은 상품 등이 최종 목적지에 도착하기 전의 마지막 이동 구간을 의미합니다. 제품과 서비스의 유통 단계에서 고객과 최초의 접점이 생기는 구간으로 기업 이미지, 고객 만족도 등에 큰 영향을 미치게 됩니다. 당사는 퀵서비스, 도보 배송, 당일배송 등을 통칭해서 라스트마일로 표현하고 있습니다. 기존 라스트마일 서비스는 각각 별도의 채널에서 제공되고 있었으며, 일부 서비스는 도착시간, 현재 위치 파악, 시간 지정이 되지 않고 수시로 전화로 커뮤니케이션해야 하는 불편함 등 아날로그 방식의 사업 운영으로 인한 고객 불편이 많았습니다. 이를 개선하고자 플랫폼 기반으로 통합형 서비스를 제공하는 가운데 거래 구조를 투명하게 하고 소비자의 편의를 높이고자 시도하고 있습니다. 마이크로 모빌리티는 전기 자전거, 전동 킥보드 등 단거리 이동 수단을 대여해주고 이에 대한 대가를 지불하는 구조의 서비스이며, 일반적으로 대중교통, 택시 등 일반적인 교통수단이 해결해주지 못하는 단거리 이동수요를 충족시켜주는 서비스입니다. 마이크로 모빌리티 서비스는 어디서든지 쉽게 이용할 수 있는 것을 핵심으로 하지만, 적은 배터리 용량, 수요가 많은 지역으로의 재배치 등 효율성과 제한적인 인력, 비용구조를 고려하여 서비스 지역 내에서의 이동으로만 제한하는 '지역성' 서비스라는 특징이 있습니다. 또한 마이크로 모빌리티 서비스를 어디서든지 이용할 수 있도록 하기 위해서 대여/반납 장소가 별도로 지정되어 있지 않는 도크리스(Dockless) 방식으로 운영되는 것이 일반적입니다. 국내 공유 형태로 운영되는 마이크로 모빌리티 시장은 크게 3가지 기기 구분에 따른 시장으로 구분할 수 있는데, 자전거를 탄 사람이 직접 페달을 굴려 움직이는 '무동력 자전거', 페달을 굴리는 건 동일하지만(PAS 방식) 전동모터의 도움을 받아 운행하는 '전기 자전거', 발로 킥보드를 밀어 모터를 구동 후 스로틀로 속도를 조절(스로틀 방식)하는 '전동 킥보드'까지 보통 세 가지 종류의 공유 모빌리티 서비스가 운영되고 있습니다. [Micro-Mobility 운송 수단별 서비스 세부 구분] 구분 특징 도로교통법상 분류 무동력 자전거 - 요금이 가장 저렴(평균 1천원 미만) - 대부분 지자체에서 공공자전거 형태로 운영중 - 공공자전거의 경우, 지하철/버스정류장 인근 station에만 주차가능한 형태(dock방식)으로 운영 - 자전거 - 개인형이동장치 법률 규제대상 아님 전기 자전거 - 일반자전거보다 높은 요금(평균 1~2천원 내외) - 대부분 민간사업자 중심
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dockless 방식으로 운영중 - 킥보드보다 안정적인 운행 가능/바구니 등 물류 적재 용이 - 자전거 - PAS형 자전거의 경우, 개인형이동장치 법률 규제대상 아님 - 스로틀방식은 규제대상 전동 킥보드 - 일반자전거보다 높은 요금(평균 1~2천원 내외) - 대부분 민간사업자 중심 dockless 방식으로 운영중 - 자전거 대비 공간(부피)를 적게 차지 - 개인형 이동장치로 분류됨(22년 5월 법률개정안 적용) 마이크로 모빌리티 사업은 운영의 최적화가 매우 중요한 성공 요인인데, 고객이 원하는 시간과 장소에 이동 수단을 적절히 배치하여 가동률을 올리고, 기기 고장을 최소화하여 적절한 수리 및 관리를 통해 운행 가능한 기기수를 늘리는 것이 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한 기기 분실 및 기기 관리의 최적화를 통해 비용을 통제하는 것도 매우 중요한 사업이며, 이러한 최적의 운영을 위해 운행데이터의 수집과 수요에 대한 정밀한 예측이 중요하기 때문에 데이터에 대한 가치가 더욱더 높아지고 있는 분야입니다. (2) 시장의 규모 및 성장성 (가) 주요 목표시장 현재 당사는 MaaS 플랫폼이자 라이프스타일 플랫폼을 추구하고 있으며, 이에 따른 사업의 목표 시장은 다음과 같습니다. 대구분 목표 시장 MaaS - 택시, 렌터카, e-bike, 전세 버스 등 - 육상 수송, 항공, 수상 교통 등 - 로보 택시, 에어 택시, BaaS (Battery as a Service) 등 Agent - 대리운전, 탁송 등 - 퀵서비스, 퀵커머스 등 [서비스 연계] - 주차, 내비, EV 충전, 세차, 정비 등 [데이터 기반 고도화] - 자동차 보험 등 [CaaS] - 신차/ 중고차 관련 서비스 등 Logistics [LaaS] - 미들마일, 라스트마일 등 - 결제솔루션, 상품공급 등 당사가 목표하고 있는 시장은 모빌리티라 통칭할 수 있는 교통과 이동성 서비스이며, 이러한 시장은 사회적, 경제적 활동의 기반이 되고 있습니다. 또한, 모빌리티 시장은 사람과 사물이 움직이는 수단, 방식, 그리고 이와 관련된 서비스를 제공한다고 설명할 수 있습니다. 당사는 MaaS 플랫폼이자 라이프스타일 플랫폼을 추구하고 있으며, 사람들이 모빌리티의 영역에서 불편을 느끼는 부분을 해결하고자 기존 시장의 Digital 혁신 측면의 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 또한, 당사가 구축한 플랫폼을 통해서 여행, 자율주행, 배송 로봇, 도심항공교통(UAM) 등 미래에 더욱 보편화될 이동 수단을 언제, 어디서든 쉽고 안전하게 이용할 수 있도록 하는 라이프스타일 플랫폼으로 확장하고 있습니다. 당사는 이동의 시작부터 끝까지 한 번에 모든 것을 해결할 수 있는 플랫폼을 제공하며 모빌리티 시장참여자인 사용자와 공급자를 효율적으로 연결하고 있습니다. 모빌리티 이용에 필수적인 주차, 퀵서비스, 택배 등 기타 모빌리티와 공유경제 서비스로 분류되는 렌터카 중개 사업도 함께 영위하고 있습니다. 또한, 단거리 배송 사업 등에 진출하여 실생활 전반을 아우르는 플랫폼이 되는 것을 목표하고 있습니다. 이러한 사업 확장 비전을 바탕으로 당사는 1) 택시, 육상 교통, 항공 등을 포함한 MaaS 시장, 2) 대리, 탁송, 퀵서비스, 퀵커머스 등 용역 중개 서비스가 필요한 Agent 시장, 3) 주차, 세차, 정비 등 차량을 소유한 사용자를 대상으로 한 Car Owner Service 시장, 4) 미들마일, 라스트마일 등 사물의 이동을 필요한 사용자를 Logistics 시장 등 다양한 전방 시장에서 사업을 영위하고 있습니다. (나) 모빌리티 시장의 규모 및 성장성 (단위: 십억원) 구분 2024(E) MaaS 소계 Agent Delivery 소계 서비스 연계 데이터 기반 고도화 CaaS 소계 Logistics LaaS 소계 총 합계 1) MaaS MaaS 시장은 플랫폼을 기반으로 이동 수단의 혁신과 나아가 여행, 레저 등 생활의 모든 영역을 커버하는 서비스로 발전하고 있습니다. 스마트폰의 보급은 모빌리티 패러다임의 변화를 가져왔습니다. 예를들어 택시 시장은 모빌리티 플랫폼의 진출 후 디지털