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누리플렉스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 누리플렉스는 당사의 대표 사업인 AMI(Advanced Metering Infrastructure)를 기반으로 스마트 에너지 플랫폼 전문 기업을 목표로 2021년도에 사명을 누리텔레콤에서 누리플렉스로 변경하였습니다. 그동안 쌓아온 IoT 솔루션 기술과 4차 산업혁신 기술인 ICBMA(IoT, Cloud, ,Digdata, Mobile, AI)을 융합하여 비즈니스 변화와 사업 다각화를 모색하고 있습니다.당사는 산업부로부터 '에너지 특화기업'으로 선정되어 그동안의 AMI 솔루션 중심 사업뿐 아니라 에너지 정보 및 에너지 거래가 가능한 에너지 플랫폼 서비스 사업에 집중하고 있습니다. B2B 중심에서 B2C로 영역을 넓히며 향후에는 에너지 컨설팅 및 에너지 데이터 기반 플랫폼 비즈니스로 사업 영역을 확대할 계획입니다. 현재 당사의 사업분야는 아래와 같습니다. - 전력 IoT 사업 : 공공/민수 AMI 솔루션 개발 및 공급- 스마트 에너지 사업: 마이크로그리드, 에너지 효율화, 스마트시티 사업 등- 스마트 제조 사업 : 스마트 물류 자동화 관련 바코드 및 RFID 시스템 제품군 공급- 신사업 : 에너지 플랫폼 서비스 등 AMI 기반 에너지 신사업 2. 주요 제품 및 서비스 가. 누리플렉스의 사업개요(1) 전력 IoT (AMI 솔루션) 사업 AMI 솔루션은 초기 기능 구현 위주의 공급자 관점에서 소비자 중심의 양방향 서비스를 통한 에너지 효율화 관점으로 생태계가 변화되었습니다. AMI의 글로벌 시장 규모 는 2028년 기준, 430억 달러(약 57조 원)에 이를 것으로 예상됩니다. 국내의 경우 년도 AMI 보급율은 2,250만호 가운데 77%(1,750 만호 이며, 년 까지 (2,250만호)달성을 목표로 하는 스마트그리드 국가 로드맵이 수립되었습니다. 국내의 경우 년도 AMI 보급율은 77%(1,750 만호 이며, 년 만호 달성을 목표하는 스마트그리드 국가 로드맵이 수립되었습니다. 당사는 년부터 한국전력공사의 자동원격검침시스템 시범사업에 참여해 년 국내 첫 원격검침 모뎀 국산화에 성공하였고 이후 이동통신망 (CDMA) 을 이용한 시스템을 개발해 년부터 현재까지 고압 산업용 및 상업용 공장 빌딩 및 저압 AMI 모 뎀 만 대를 구축하였습니다 해외의 경우 노르웨이 SORIA 프로젝트를 비롯하여 개 해외 전력사에 만 대를 수출한 경험을 바탕으로 북유럽 아프리카 아시아 중남미 등 글로벌 시장 확대를 위해 다각도의 영업전략을 구사하고 있습니다 또한 국가별 지역별 상황 및 유틸리티의 니즈에 맞춘 맞춤형 구독형 비스니스 모델을 제시하여 차별화된 영업활동을 추진하고 있습니다 (2) 스마트에너지사업세계 스마트그리드 시장은 2030년도 약 1,600달러(약 211조 원)의 규모를 형성될 것으로 전망됩니다. 국내의 경우 연평균 시장 규모가 25%씩 증가하고 있으며, 2030년도까지 27.5조 규모의 투자가 예상됩니다. 당사는 국내외 탄소중립 실현을 위한 시장 요구에 따라 신재생 에너지 EPC 사업을 진행 중이며 해당 사업에 필요한 AMI, 분산전원 관리 플랫폼 (DEMS), 에너지관리 플랫폼 (xEMS) 솔루션을 기반으로 마이크로그리드 구축 가정용 스마트전력 플랫폼 구축 스마트 에너지자급자족 산업단지 구축 스마트 에너지 시티 등의 사업 역시 활발하게 진행 중에 있습니다 1) 마이크로그리드 구축 사업 전 세계적인 탄소중립 트렌드와 관련해 신재생에너지를 포함한 분산전원 시스템 구축이 증가하고 있으며 이와 관련해 해당 사업부에서는 플랫폼(PMS, EMS, TOC)과 AMI에 기반한 기술을 활용한 마이크로그리드 구축 사업을 진행하고 있습니다. 당사가 구축하는 마이크로그리드는 태양광, ESS, 소수력, 풍력, 연료전지 등 다양한 발전원으로 구성되며, 여기에 핵심 플랫폼을 통해 운영함으로써 탄소중립, RE100, 에너지 자급자족에 기여하고 있습니다. 말레이시아에서는 현재 태양광, 소수력, ESS 융복합 발전소를 구축 중에 있으며, 베트남에서는 20MW급 지붕형 태양광을 구축 중에 있습니다. 스마트 에너지자급자족 산단
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구축 사업 신재생에너지 확대, 친환경 연료 전환 및 디지털 기반 수요관리와 효율적 투자 촉진 등 에너지 공급-수요관리 시스템의 혁신을 통해 저탄소, 고효율 산업단지를 구축하는 사업으로, 정부에서 2025년까지 4조 원을 투자할 계획입니다. 당사는 현재 경남 창원 에너지 자급자족 사업, 반월·시화 스마트 에너지 플랫폼 구축 및 에너지 자급자족 사업 등 복수의 산업단지에 에너지 데이터와 클라우드 기술을 접목한 클라우드형 FEMS(공장 에너지관리 시스템) 및 에너지 효율화 장비를 구축, 운영하고 있습니다. 특히 경남 창원에서는 에너지 자급자족형 인프라 구축 사업 종료 이후 ' 창원 SG 에너지 ' SPC 를 설립하여 운영 및 확대 사업을 준비 중에 있습니다 에너지 자급자족을 통해 고객의 RE100 달성을 통한 국내외 경쟁력 확보가 가능한 솔루션을 공급하고 있습니다 3) 스마트 에너지시티 구축 사업 당사는 도시문제의 효율적 해결과 함께 4차 산업혁명에 선제적으로 대응하고 성장 동력을 창출하고자 하는 스마트 에너지시티 사업의 일환으로 스마트미터기와 IoT 계량기, 스마트 가전 등이 연동 및 제어되는 시스템을 공급하고 있으며, 실시간 전력 소비 데이터 수집 분석, 전기 요금 절감 컨설팅 제공이 가능하도록 AMI를 구축할 계획입니다. 현재 산업부에서 발주한 '스마트 에너지시티 프로젝트'에 참여하여 관련 기술을 개발 완료하였습니다. 여기에 스마트시티의 지속 가능성을 확대하기 위한 에너지 거래, 에너지 효율화 등 신사업도 지속해서 수주 및 수행하고 있습니다. 대표적으로 세종특별시를 대상으로 P2P(Peer to Peer) 에너지 거래를 규제 샌드박스 사업으로 진행하고 있습니다. (3) 스마트제조(RFID/바코드) 사업제조 ,물류 ,유통 ,헬스케어 ,공공 등 현대 모든 산업 분야에서는 수많은 데이터가 생성되고 있으며 , 해당 데이터를 얼마나 효과적으로 관리 ,활용 할 수 있는지가 기업 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다 이에 따라 바코드 /RFID로 대표 되는 자동인식 솔루션은 모든 산업 분야에서 수요가 지속적으로 증가 하고 있습니다 당사는 자동인식 솔루션 분야 글로벌 1위 제조사인 ZEBRA TECHNOLOGIES의 프리미어 파트너 역할을 20여년 동안 수행해오고 있으며 , 국내외 유수의 제조사 들과의 파트너십을 활용하여 다양한 현장 환경과 고객의 요구를 충족하는 자동인식 기술 기반의 데이터 관리 솔루션을 제공 하고 있습니다 다양한 산업 분야의 국내외 고객사를 다수 보유하고 있으며 , 솔루션 사업의 특성인 유지보수 ,운영지원 을 통한 지속적인 비즈니스 관계를 유지 하고 있습니다 당사는 수년간 축적된 경험과 최신 기술을 통해 더 많은 고객에게 더 향상된 솔루션을 제공 하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다 나. 주요 종속회사 사업개요 당사의 주요 종속회사인 (주)누리보이스(전,모임스톤)는 전력량계 및 인터넷 전화기 제조업체입니다. 그밖에 나노소재의 분산 기술을 이용하여 전자인쇄용 전도성 페이스트를 생산하고 있는 (주)누리비스타가 있으며, (주)누리빌은 인터넷전자고지서비스(EBPP) 전문기업으로 전기/가스 250만 호를 대상으로 EBPP서비스를 제공하고 있습니다.특히 당사는 의료서비스 전문기업 아셉틱과 손잡고 합작법인 (주)메디허브를 설립(2022년 2월 11일)해 비대면 의료컨설팅 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다. 메디허브는 외과 전문의로 경영진들로 구성되어 있으며, 외부전문 의료진을 통해 의료 컨설팅이 필요한 다양한 기업과 단체에 맞춤형 온라인의료 컨설팅 서비스(서비스명 : 닥터플렉스)를 제공하고 있습니다. 현재 헬스케어 스타트업, 제약사, 투자사, 코스메틱 기업, 의료기기사, 빅데이터 및 인공지능 기업, 방송사 및 제작사, 식품 기업 등 전 업종에 걸쳐 전문 의료인 매칭과 프로젝트 관리를 포함한 헬스케어 서비스(B2B, B2C)를 제공하고 있습니다. 누리비스타는 나노소재의 분산 기술을 이용하여 전자인쇄용 전도성 페이스트를 생산하고 있는 나노소재 전문 업체입니다 . MLCC(적층세라믹캐패시터 )의 전극소재 중 내부전극으로 사용되는
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니켈 페이스트는 150~600 nm 크기의 니켈을 분급 및 분산하여 사업화를 진행중이며 , 이외 외부 전극 페이스트인 Cu 페이스트 , 소프트터미네이션용 Ag 에폭시 페이스트를 제품화하였습니다 . CNT(탄소나노튜브)와 그래핀을 분산하여 제조하는 발열 /방열체용 페이스트 기술을 활용하여 면상발열체 설계기술 및 제조공정기술을 확보하여 면상 발열 히터 제품화에 주력하고 있습니다 기타 시장전망 및 시장 특성 등의 내용은 7.기타 참조사항 참조하시기 바랍니다 주요 종속회사의 내용은 아래와 같습니다. (1) 주요종속회사 누리보이스누리보이스는 유/무선 VoIP 전화기 및 PBX, 타블렛 제품을 개발/제조하여 국내는 물론 해외의 통신 사업자 및 기업에 공급하고 있습니다. 특히, KT를 비롯 LG U+, SK Broadband 등의 국내 주요 VoIP 서비스 사업자에서 요구하는 엄격한 기술사양을 충족하는 공식인증제품으로 선정되어 다양한 인터넷전화기를 납품하고 있으며, 현재 국내 기업용 인터넷 전화 시장점유율 90%를 차지하고 있습니다.다양한 필드 경험의 노하우를 제품 개발에 접목시켜 안정된 서비스를 제공할 수 있도록 VoIP 서비스 분야에 기여함은 물론 설립 후 현재까지 끊임없는 기술 개발을 통해 국내 VoIP 시장의 선두주자로서 자리매김하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료등의 현황 (1) 누리플렉스(기준일: 2023년 12월 31일) (단위: 백만원,%) 사업부문 매입유형 매입액 비고 AMI 원재료 (2) 주요종속회사 누리보이스(기준일: 2023년 12월 31일) (단위: 백만원,%) 사업부문 매입유형 매입액 비고 VoIP 전화기 원재료 상품 2. 주요 원재료등의 가격변동(1) 누리플렉스(기준일: 2023년 12월 31일) 사업부문 품목 2023년 2022년 2021년 AMI A 타입 변동없음 변동없음 변동없음 B 타입 변동없음 변동없음 변동없음 C 타입 217원 변동 476원 변동 361원 변동 D 타입 357원 변동 신규 추가 (주1) 일부 부품은 수급 차질로 가격변동이 발생하였습니다. (2) 주요종속회사 누리보이스(기준일: 2023년 12월 31일) 사업부문 품목 2023년 2022년 2021년 VoIP전화기 A 타입 258원 변동 1,083원 변동 235원 변동 B 타입 2,890원 변동 3,181원변동 291원 변동 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 누리플렉스 1) 생산능력(기준일: 2023년 12월 31일) 사업부문 내 용 국내외사업부 당사의 전력검침기기(AMI) 사업부문 2023년 총 가동일은 245일, 1일 가동시간은 8시간이며, 총 가동시간은 1,960시간입니다. 생산능력은 주문수량 및 납품수량에 근거하여 산출하고 있으며, 2023년도 총 생산능력은 939,935대 입니다. 2) 생산실적(기준일 : 2023년 12월 31일) 사업부문 품목 생산실적 금액 전력검침기기(AMI) 검침 모뎀 외 기재생략 (주1) 생산Line 특성에 따라 최대생산능력 및 표준생산능력을 병행하여 생산능력을 산출하였습니다. 3) 가동률 상기 생산능력과 생산실적을 구체적으로 표기한 바, 가동율은 투입인원이 고려되었기 때문에 생산실적 대비 생산능력 비율과 다를 수 있습니다.4) 생산설비의 현황당사는 전남 나주시 빛가람동에서 2016년 12월까지 생산을 진행했으며, 2017년 1월 나주시 산업혁신산단으로 제조센터를 이전하여 생산을 진행하고 있습니다. (2) 주요종속회사 누리보이스 1) 생산능력 및 가동시간 (기준일 : 2023년 12월 31일) 사업부문 내용 VoIP 전화기 당사의 VolP 전화기 사업부 문 년도 누적 총가동일은 일 일 가동시간은 시간이며 총 가동시간은 시간입니다 생산능력은 주문 수량 및 납품 수량에 근거하여 산출하고 있으며 년도 누적 총 생산 능력은 대입 니다 또한 당사는 원재료를 국내 및 해외로부터 공급받아 나주제조센터 자사공장 에서 제품을 생산하고 있습니다 (주)실제 가동일수 산정기준 변경에 따라 생산능력 기재 변동있음.2) 생산실적 및 가동률(기준일 : 2023년 12월 31일) 사업부문
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내용 VoIP 전화기 당사의 VoIP 전화기 사업부문의 2023년도 생산실적은 국내 SK-Broadband, KT, LG U+ 등에 제공되는 VoIP 전화기 총 604,913대이며,총 평균 가동률은 90%입니다. 3) 생산실적(기준일 : 2023년 12월 31일) 사업부문 품목 생산실적 금액 VoIP 전화기 IP전화기 외 기재생략 (주1) 생산실적과 금액 표기로 생산단가 추정이 가능하므로 업황의 특성 및 영 업기밀상 기재생략 하였습니다. - 자동화라인 사업부문 자동화 Line 생산능력 대수 실제 생산대수 가동률 VoIP 전화기 사업부문 생산능력 대수 실제 생산대수 가동률 VoIP 전화기 (주1) 가동률은 각 생산 LINE의 표준 생산능력을 근거로 산출하였으며, 일 8시간, 월평균 20일 기준으로 산출하였습니다.4) 생산설비의 현황 지속적인 사업 확대 및 VoIP 전화기의 생산 시설 확충을 위해 나주혁신산단에 제조센터(2200평규모, 3개동) 스마트팩토리(2018.3~2021.03)를 구축하여 생산을 진행하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 누리플렉스 매출현황 (기준일 : 20 23년 12월 31일 (단위: 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출구분 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 전력IoT 사업-스마트미터링솔루션(주1) 제품 AMI 내수 지능형검침인프라,전력량계 AiMiR(아이미르) AMI 수출 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) 상품 AMI 내수 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) AMI 수출 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) 기타 기타 내수 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) 기타 수출 지능형검침인프라 AiMiR(아이미르) 스마트에너지사업-마이크로그리드솔루션(주2) 제품 AMI,EMS,ESS,영상보안 등 내수 마이크로그리드 솔루션 AiMiR(아이미르) 수출 마이크로그리드 솔루션 AiMiR(아이미르) 상품 AMI,EMS,ESS,영상보안 등 내수 AMI,EMS,ESS,영상보안 등 AiMiR(아이미르) 수출 AMI,EMS,ESS,영상보안 등 AiMiR(아이미르) 기타 기타 내수/수출 렌탈 및 기술용역 등 산업IoT 사업-자동인식 솔루션 상품 바코드/RFID 내수 자동인식 솔루션 Symbol 등 수출 자동인식 솔루션 Symbol 등 기타 기타 내수/수출 기술용역 , 기타 등 기타(주3) 기타 기타 내수/수출 임대수입 등 합 계 (주1) 스마트미터링 솔루션은 주력제품인 AMI 국내 및 해외 사업분야입니다. (주2) 마이크로그리드 솔루션은 AMI 와 연계한 EMS, ESS, 신재생에너지와 융복합 솔루션 공급분야입니다.(주3) 기타매출은 임대 매출 등이 포함되어 있습니다. (2) 주요 종속회사 누리보이스 매출현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위: 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출구분 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) VoIP 전화기 제품 VoIP 전화기 내수 기업용 IP Phone VoIP 전화기 수출 기업용 IP Phone WP300 상품 VoIP 전화기 내수 기업용 IP Phone VoIP 전화기 수출 기업용 IP Phone WP300 악세서리 기타 개발용역 내수 부가서비스 및 유지보수 전력IoT 제품 AMI 전력량계 내수 상품 AMI 전력량계 내수 기타 기타 태양광 발전 내수 태양광 전력 발전 공급 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 누리플렉스1) 판매조직 부서명 주요 영업내용 비고 AMI사업 그룹 - 공공/민수 AMI 관련 제품군의 국내지역 영업 및 관리- 그린뉴딜 사업 해외사업 그룹 - AMI 제품군의 해외지역 영업 및 거래선 발굴 스마트에너지사업부 - 마이크로그리드 솔루션, 신재생에너지 융복합 사업 및 영상보안 솔루션(CCTV)군의 국내 영업및 관리 자동인식 사업부 - RFID관련 제(상)품군의 국내 및 해외지역 영업 및 관리 2) 판매경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 비중 직접판매 AMI 시스템 국 내 직접판매 수 출 직접영업 직접판매 마이크로그리드솔루션 국 내 직접판매 수 출 직접영업 직접판매 RFID제품군 국 내
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직접판매 수 출 직접영업 3) 판매방법 및 조건- 기업체 : 현금 (기간 : 1~2개월)- 공공기관 : 현금 ( 기간 : 1개월 )- 협력업체 : 현금 ( 기간 : 2~3개월 )* 협력업체 매출의 경우, End-User 납품 지연 시 수금이 지연될 수 있습니다.4) 판매전략국내 순수 기술로 자체 개발된 솔루션을 바탕으로 일반시장과 특화시장을 겨냥하여 시스템 정책 제시에서 구현까지 전과정 컨설팅을 통해 사업 규모별 구축 방안을 제시하고 있습니다. 직접판매 방식과 해외 현지 국가의 파트너십 업체들과 협업하여 간접판매 방식 모두 활용하여 유틸리티, 공공시장을 개척하며 전력/공공/산업 IOT 분야에 최적화된 패키지 형태의 솔루션 구성으로 유연한 제품라인업 확대로 국내 및 해외 시장을 선점한다는 기본 전략을 가지고 있습니다.(2) 주요종속회사 누리보이스1) 판매조직 부서명 주요 영업내용 비고 디바이스사업부 국내기간통신사 용 VoIP단말 영업 솔루션사업부 Open Market, SI/NI프로젝트, 특수목적 단말 영업 스마트미터사업부 한국전력용 스마트미터기(전력량계) 영업 사업지원팀 해외거래처 및 On-line 쇼핑몰을 통한 단말/액세서리 및 소모품 영업 2) 판매경로 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 비중 직접판매 IP폰 국 내 직접판매 수 출 직접영업 직접판매 스마트미터기 국 내 직접판매 수 출 직접영업 직접판매 태양광 국 내 직접판매 수 출 직접영업 3) 판매방법 및 조건- 기업체 : 현금 ( 기간 : 1~2개월)- 공공기관 : 현금 ( 기간 : 1개월 )- 협력업체 : 현금 ( 기간 : 2~3개월 )- End-User : 현금 선입급* 협력업체 매출의 경우, End-User 납품 지연 시 수금이 지연될 수 있습니다.4) 판매전략 국내 순수 기술로 자체 개발된 솔루션을 바탕으로 국내 통신 시장의 사업자 및 별정사업자에 특화된 VoIP 단말기를 납품하여 경쟁사의 진입경로를 차단하고 있습니다. 또한, 특수 목적 시장 및 SI 시장을 겨냥한 통합솔루션 제시에서 구현까지 전과정을 컨설팅 하는 대형 프로젝트 시장을 위한 전략을 수립하고, 기타 End-User 시장을 위한 대리점 운영 방안 전략을 보유하고 있습니다. 다.수주상황 (단위 :USD) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 에티오피아 AMI 프로젝트 아이티 AMI 프로젝트 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험 관리는 재무관리실(재무팀)에서 주관하고 있으며, 본사 내 각 부서별 공조 하에 주기적으로 재무위험 및 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다.이와 관련한 자세한 사항은 'III. 재무에 관한 사항>3. 연결재무제표 주석의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 고객의 안전한 삶을 만들어가는 'AI(Artificial Intelligence)' 기반의 물리보안 및 관제 솔루션 기업입니다. ▲ 영상보안제품에 AI 기술이 적용된 'AI 카메라(CCTV)', '영상저장장치(NVR, DVR)' ▲ 차량, 중장비 등 모빌리티(Mobility), 스마트 팩토리(Smart factory) 안전 및 관제 서비스 솔루션 ▲ 스마트 주차관제 및 출입통제 플랫폼 ▲ IoT 기반 관제 플랫폼(무인매장) 등을 개발 및 판매하고 있습니다. 더불어 당사가보유한 AI 기술이 접목된 영상기술들을 특수차량, 드론, 로봇 등 다양한 제품에 적용시켜 사업영역을 계속 확대해 나가고 있습니다. 물리보안 산업의 주요 고객으로는 보안시스템 서비스를 제공하는 시큐리티 업체, 정부의 보안 인프라 사업, 물리보안 제품을 유통하는 Distributor 또는 Dealer, 보안 프로젝트 사업에 참여하는 SI(System Integrator: 시스템 통합) 업체 등 입니다. 당사는시큐리티 보안 경비업체를 주요 고객으로, 국내외 유통 업체와 SI 업체를 타깃으로 한 B2B 시장, 정부의 보안 인프라 사업이 주요 목표 시장입니다.물리보안 산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업의 특성상 경기 변동 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징이며, 경기 위축 등에도 꾸준한 성장세를 이어오고 있습니다. 물리보안 제품(영상저장장치, 카메라 등)에 대한 수요는 빠른 기술 발전및 신제품 개발, 디지털/네트워크화, 무인화 등의 기술 융합 및 고도화와 법적인 의무사항 등으로 꾸준히 수요가 발생합니다.유럽, 미국 등의 선진국 등은 보안 및 안전의 중요성으로 인내 물리보안 제품의 보급이 높은 수준이며 기술에 발전에 따른 고급 즉 디지털화와 따른 고해상도 제품, 인공지능이 접목 된 AI 제품들에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있으며, 아직 산업화가 진행 중인 개발도상국들은 잠재 수요가 무한하다고 할 수 있습니다.최근 서울시가 2026년까지 총 1,265억원을 투입해 서울 내 설치된 CCTV를 AI(인공지능) 기반 지능형 CCTV로 전환하겠다고 밝힌 바 있을 정도로 국내 공공기관, 군부대, 학교 등 국가 중요시설 대상의 공급 수요가 크게 증가하고 있습니다. 당사는 지난해 말까지 공공사업 본격화를 위한 사업 기반을 구축을 완료했습니다. 이에 일환으로 정부 보안 프로젝트에 참여할 수 있는 '우수 조달업체 등록'과 'TTA 공공보안 성능 인증'을 마쳤습니다. 사업 확장을 위한 인적, 물적 기반을 갖추게 됨으로써 공공사업부문의 외형 성장도 본격화 될 것으로 전망합니다.또한 2024년부터 당사가 전략적으로 육성해 온 스마트 세이프티(Safety) 팩토리 및 모빌리티(Mobility) 플랫폼 사업도 개화될 것으로 예상됩니다. '중대재해 처벌법' 시행으로 인해 생산 산업 현장 관리 통제 솔루션 수요가 크게 증가하고 있습니다. 특히,국내 대기업 중장비/플랜트 업체를 대상으로 한 고객 맞춤형 'AI 안전 솔루션' 제공이 본격화 될 것입니다.이밖에도 미국, 일본 등 글로벌 사업부문에서도 신규 파트너사 발굴 및 판매 제품 추가로 인한 매출 성장이 기대됩니다. 미국에서는 기존 영상저장장치 판매 외 AI 카메라 및 IP 환경센서 판매를 시작했으며, 일본 공공기관 대상의 영상 보안 제품 공급 추진도 계속 진행되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품별 매출 현황 (단위:천원,%) 품목 2023년 2022년 제품설명 매출액 비율 매출액 비율 영상 저장 장치 NVR IP 카메라의 디지털로 변환 된 영상데이터를 네트워크로 받아 저장하는 장치 DVR 아날로그방식의 카메라를 동축케이블로 영상을 받아 디지털로 변환하여 저장하는 장치 카메라 TVI 카메라(400만화소 카메라), EX-SDI(200만화소 카메라), EX-SDI PoC(200만화소 카메라, 전원공급장치 지원) 등 고해상도 아날로그 카메라 IP CAM 고해상도의 영상을 디지털화하여 데이터를 네트워크로 전송하는 장치 AI CAM AI 딥러닝 기술이 적용 된
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카메라로 얼굴인식, 차량 번호판 인식 등의 기능을 갖춘 장치 기타 원자재, B/D 매각 등 합계 나. 주요 제품 및 서비스 내용 (1) 영상저장장치CCTV 시스템의 핵심 장비인 영상저장장치는 'DVR(Digital Video Recorder)'과 'NVR(Network Video Recorder)'로 나눌 수 있습니다. DVR은 전송된 아날로그 영상신호를 디지털로 인코딩해서 하드디스크에 저장하고 또 실시간으로 영상을 재송출합니다. NVR은 IP 카메라로부터 이미 디지털로 압축된 데이터를 전송받아 하드디스크에 저장하는 장비입니다.당사의 영상저장장치는 당사가 개발한 네트워크 통합관제 프로그램 'UVMS((Universal Video Management System)와 원격 접속이 가능하며, DVR, NVR에 대한 상태 모니터링 기능이 제공되기 때문에 원격 장비 시스템 상태 체크 및 저장이 용이합니다. 이 밖에도 스케줄에 따라 데이터 백업이 가능하고, 이벤트 서버 기능을 보유하고 있어 효율적인 이벤트 관리 설정이 가능하다는 점이 특징입니다. 제품 참고 이미지 세부 설명 dvr.jpg DVR ■ 기능 : 아날로그방식의 카메라 신호를 동축케이블로 전송받아 디지털로 변환하여 저장하는 장치 ■ 용도 : 폐쇄회로 카메라 영상을 데이터화해 저장, 검색 ■ 특징 : AHD, EX-SDI, TVI 등 다양한 기술방식을 구현하고 있음. 당사는 2015년 3월 AHD(Analogue High Definition)의 제품을 세계 최초로 개발하여 SK쉴더스(구, ADT캡스)에 판매하기 시작하였고, 현재까지 SK쉴더스에 다양한 제품을 공급하고 있습니다. 당사는 AHD, EX-SDI(Extended Serial Digital Interface), TVI 등 다양한 기술방식의 DVR Full line up을 자체 개발 판매하고 있으며, 현존하는 아날로그식 고해상도 영상을 받아 디지털화해서 저장할 수 있는 가장 상위 단계의 기술을 구현하고 있습니다. 제품 참고 이미지 세부설명 nvr.jpg NVR ■ 기능 : IP 카메라의 디지털로 변환 된 영상데이터를 네트워크로 받아 저장하는 장치 ■ 용도 : 폐쇄회로 카메라 영상데이터의 저장, 검색, AI 카메라의 서버 역할 등 ■ 특징 : P2P 기능, Onvif지원, 내장 PoE, 네트워크 외장 스토리지 지원 당사는 NVR이 단순히 디지털화된 영상을 저장하는 이상의 기능을 담아내기 위해 끊임없이 개발에 매진하고 있습니다. 설치의 편리성과 관리의 편리성, 기능의 확장성을위해 IP 카메라에 전원을 보내줄 수 있는 PoE 모델, 포트포워딩이 필요 없는 P2P 제품 등을 출시하였습니다. 또한 Onvif 지원 표준 프로토콜을 지원하여 Onvif가 지원되는 IP 카메라와 연동하여 데이터를 저장 출력할 수 있습니다. 최근 트렌드에 발맞추어 AI 기능이 구연된 IP Camera로부터 오는 1) 얼굴인식, 2) 차량번호판 인식, 3) 열화상, 4) 사람 및 차량 감시 등 객체인식, 5) 컬러뷰, 6) 엘리베이터 IP 카메라, 7) 피플 카운팅 등 다양한 기능들을 컨트롤하여 각각의 상황에 맞게 구현하고 있습니다. (2) 카메라 ① Analog 카메라 제품 참고 이미지 세부설명 아날로그카메라.jpg 아날로그카메라 ■ 기능 : 아날로그방식 영상을 촬영 전송하는 장치 ■ 용도 : 폐쇄회로 카메라로 영상을 촬영하는 장치 ■ 특징 : AHD, EX-SDI, TVI 등 다양한 기술방식을 구현하고 있음 카메라는 영상을 촬영, 저장장치로 보내주는 역할을 담당하는데 Analog 카메라는 DVR이나 DVR 카드가 설치된 PC와 연결하여 촬영 중인 화면을 보거나 저장할 수 있게 합니다. 당사는 TVI 카메라(400만화소 카메라), EX-SDI(200만 화소 카메라), EX-SDI PoC(200만 화소 카메라, 전원공급장치 지원), 차량용 AHD 카메라 등 고해상도 아날로그 카메라를 판매하고 있습니다. DVR에 최적화된 Analog 카메라를 제공함에 따라 고객들은 안정된 보안 시스템을 사용할 수 있습니다. ② IP 카메라 제품 참고 이미지
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세부설명 ip 카메라.jpg IP 카메라 ■ 기능 : 고해상도의 영상을 디지털로 압축하여 데이터를 네트워크로 전송하는 장치 ■ 용도 : 네트워크 전송 목적으로 영상을 압축하는 장치 ■ 특징 : Full-HD 고해상도, Onvif지원, 최대 10명 동시접속 가능, PoE 지원 등 IP 카메라는 IP(Internet Protocol)를 기반으로 카메라가 촬영한 영상을 압축하고 전송하는 네트워크 카메라입니다. 사용자가 원하는 곳에 카메라를 설치해 두고 원격에서 컴퓨터나 스마트폰 등으로 인터넷과 연결된 장치를 통해 언제든지 손쉽게 제어가 가능하여 카메라 설치 거리와 관계없이 실시간으로 영상을 볼 수 있는 기능을 갖추고있습니다. Analog 카메라와의 가장 큰 차이점은 영상 촬영 후 압축을 하게 되면 더 이상 노이즈에 영향을 받지 않기 때문에 촬영 당시 화질을 유지할 수 있고, 고해상도 영상 촬영이가능하며 해상도에 자유롭습니다. 또한 IP 기반의 다양한 물리보안 장비와의 통합 및연동이 자유롭고, 보안장비가 아닌 여타의 여러 IoT 장비와 연동된다는 점이 강점입니다. 무엇보다도 다양한 영상 분석에서부터 Business Intelligence 구축이 가능하다는 점에서 보안 영역을 넘어선 활용이 확대되고 있다는 특징이 있습니다. 당사는 설립 초부터 IP 카메라 개발에 집중하여 왔습니다. 당사의 IP 카메라는 Full-HD(200만 화소, 400만 화소, 500만 화소, 800만 화소) 고해상도를 지원합니다. 카메라 호환성을 위해 Onvif 표준 프로토콜을 지원하도록 설계되어 있으며 네트워크 최대 동시 접속자 수는 10명까지 지원합니다. 네트워크 전원 공급 장치인 PoE(Power of Ethernet) 기능을 지원하고 있어 설치가 용이합니다. ③ AI 카메라 제품 세부설명 ai 카메라.jpg AI 카메라 ■ 기능 : AI 딥러닝 기술이 적용 된 카메라로 얼굴인식, 차량 번호판 인식 등의 기능을 갖춘 장치 ■ 용도 : 기능과 목적에 맞게 사용 ■ 특징 : IP 카메라 기능에 AI 기술 적용, 당사의 NVR과 연동되어 상황에 맞게 편리한 이벤트 기록과 검색 가능 당사의 IP 카메라는 고해상도 영상 전송뿐만 아니라 엣지 컴퓨팅 기술을 이용한 AI 알고리즘을 적용하여 1) 얼굴인식, 2) 차량번호판 인식, 3) 열화상, 4) 사람, 차량 감시등 객체인식, 5) 컬러뷰, 6) 엘리베이터 IP 카메라, 7) 피플 카운팅 등 다양한 기능의 AI 제품을 개발 출시하고 있습니다. 또한 AI 딥러닝 알고리즘을 이용한 데이터 학습이 가능하여 보다 넓은 사업 영역으로의 확장을 꿈꾸고 있습니다. AI 제품을 보다 많은 고객들이 보편타당하게 모두가 누릴 수 있는 세상을 만드는 것이 당사의 목표입니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품목 2023년 2022년 2021년 영상저장장치 NVR DVR 카메라 IP CAM AI CAM ※ 상기 단가는 각 품목별 판매금액을 판매수량으로 나누어 산정하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 매입현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원) 품목 구체적용도 매입액 비율(%) 비고 영상저장장치,CAM 등 HDD 영상저장장치 기타 영상저장장치,CAM 등 합계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원) 품목 2023년 2022년 2021년 HDD 기타 ※ 상기 단가는 각 품목별 매입금액을 매입수량으로 나누어 산정하였습니다. 당사는 연구개발, 영업중심의 경영으로 외주생산을 구축하고 있습니다. 관리의 효율성을 위하여 개별원재료에 대해서는 외주업체에서 관리하고, 임가공비를 포함한 전체의 조립 및 관리 비용을 지불하고 있으며, 제품단가 안정을 위하여 생산 수량 및 매입단가를 외주 업체와 상호 협의하에 진행하고 있습니다. 나. 생산능력 (1) 생산능력 및 생산실적당사는 주 물량을 외주가공을 통해서 제품을 생산하기 때문에 생산능력 산출에 어려움이 있으며, 주요 외주처의 생산현황은 아래와 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위:천원) 품목
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외주처 수량 금액 비율(%) 외주내용 영상 저장 장치 제인테크 세트조립 및 완패킹, 리퍼, SMT(Bare PCB 자재 실장) 등 비콘웨이브 세트조립 및 완패킹, 리퍼, SMT(Bare PCB 자재 실장) 등 TVT 세트조립 및 완패킹 기타 PCB Assembly, 세트조립 등 CAM Hikvision PCB Assembly, 세트조립 TVT 세트조립 및 완패킹 비콘웨이브 등 세트조립 및 완패킹 기타 비콘웨이브 등 환경센서, Digital spot 등 제조 합계 일부 주문자에 의한 소량생산의 경우 당사가 직접생산하고 있으며, 소량 생산으로 인하여 생산능력이나 실적 등은 별도로 산출하기 어렵습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 당사의 제조시설은 조립공정 및 검수만을 진행하여, 별도의 생산을 위한 기계장치 등의 시설이 없습니다. (1) 생산설비 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원) 자산별 소유형태 장부가액 시가 소재지 비고 토지 자가 경기도 안양시 호계동 국토해양부 고시 공시지가 건물 자가 경기도 안양시 호계동 지방세 과세시가표준액 (2) 최근 3년간 변동사항자세한 내용은 동 보고서의 'Ⅲ.재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석'에서 유형자산에 대한 부분을 참조하시기 바랍니다. (3) 신규 매입 및 신설에 관한 사항 자세한 내용은 동 보고서의 'Ⅲ.재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석'에서 유형자산에 대한 부분을 참조하시기 바랍니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 천원,천달러) 매출유형 품목 2023년 2022년 2021년 제품매출 영상저장장치 내수 수출 소계 CAM 내수 수출 608($0.5) 소계 기타 내수 수출 소계 소계 상품매출 CAM 등 내수 수출 ($35) 소계 기타매출 설치공사,개발, 수리 등 내수 수출 674($0.6) 소계 합계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 (기준일 : 2023년 12월 31일 판매자 판매경로 소비자 매출비중 결제조건 당사 보안시스템 서비스업체 설계업자설치업자소비자 익월10일 어음(만기 90일) 또는 현금 조달 선금, 현금 또는 10일~30일 외상매출 국내유통업체 외 선금, 현금 또는 30일~60일 외상매출 해외유통업체 외 선금, 현금 또는 30일~60일 외상매출 ① 국내 보안시스템 서비스업체시큐리티 업체의 전국 지사에 각 담당자들의 배정하여 밀착 영업하고, 신제품 제안, SI 설계 시 설계 단계부터 자사 제품이 설계될 수 있도록 제안 영업하고 있습니다.② 우수조달정부 조달청 나라장터종합쇼핑몰 등재 제품을 공공시장에 적합한 제품으로의 등록을최우선 과제로 업무를 진행하고 있습니다. 각 공공기관 및 지자체 영업을 본사 주도의 영업 사이트와 협력업체 주도의 사이트로 구분하여 영업을 진행하고, 이를 토대로전국 영업망을 구축하여 지속 가능한 매출 구조를 확립하고 있습니다.③ 유통업체- 국내 : 전국의 CCTV 일반 유통점 또는 SI업체를 상대로 영업활동을 진행하고 있습니다. 본사의 고객지원팀 운영으로 고객의 기술 지원과 신속한 현장대응 서비스를 제공하여 시장을 확보하고 고객으로 하여금 불편함이 없도록 하고 있습니다.- 해외 : 해외의 유통 업체를 통해서 공공기관 및 프로젝트에 확대 공급 가능하도록 영업활동을 하며, 개발 지원도 적극적으로 하고 있습니다. 다. 수주상황 당사는 수주로 진행하지 않고 고객사에서 수시로 P/O발주 하고 있습니다. 따라서, 수주현황은 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 상기 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험평가 및 관리 절차에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다. (1) 위험관리 체계당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며,
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당사의재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출 정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다.(2) 자본위험당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하고 건전한 자본구조의 유지 및 자본조달비용의 최소화를 통하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 이사회는 더 많은 차입으로 더 높은 수익률을 얻는 것과 건전한 재무상태 간의 균형을 유지하기 위하여 노력하고 있습니다.당사는 차입금 등 이자발생부채에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본의 비율을 기준으로 자본을 관리하고 있으며, 전반적인 자본관리 정책은 전기와 동일합니다. 당기말 및 전기말 현재 당사가 관리하고 있는 자본구조 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 차입금 차감 : 현금및현금성자산 및 장단기금융상품 등 순부채 자기자본 자기자본 대비 순차입금의 비율 (3) 신용위험당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 주기적으로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 단기금융상품 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타금융자산 합계 ① 매출채권당기말 및 전기말 현재 매출채권 기대신용손실에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 가중평균손실률 총 장부금액 대손충당금 3개월이하 3개월초과 6개월 이하 6개월초과 9개월이하 9개월초과 12개월이하 12개월초과 합계 (단위: 원) 구 분 가중평균손실률 총 장부금액 대손충당금 3개월이하 3개월초과 6개월 이하 6개월초과 9개월이하 9개월초과 12개월이하 12개월초과 합계 ※ 당사는 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실을 측정하여 충당금을 설정하고 있습니다. 다만, 매출채권은 연체되어 제각되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll Rate'방법을 이용하여 기대신용손실을 측정합니다. 한편, 기타채권은 거래상대방의 신용도 등을 분석하여 기대손실율을 추정하였습니다. (4) 유동성위험당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 장부금액 계약현금흐름 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금/유동성장기부채 리스부채 기타금융부채 계 (단위: 원) 구분 장부금액 계약현금흐름 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 매입채무및기타채무 단기차입금 장기차입금(유동항목포함)
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리스부채 계 ※ 상기 분석은 장부금액을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 이자지급 관련 현금흐름을 포함하고 있습니다. (5) 시장위험시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험노출을 관리 및 통제하는 것입니다.1) 외환 위험당사는 외화로 체결된 매출 및 매입계약 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원, 달러) 구분 당기말 전기말 외화 원화환산액 외화 원화환산액 현금및현금성자산 USD USD JPY JPY CNY CNY 매출채권 USD USD 자산 계 매입채무 USD USD 부채 계 당기 및 전기 현재 외화에 대한 원화환율의 10% 변동이 당기손익에 미치는 영향은다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10%하락시 10% 상승시 10%하락시 세전손익증가(감소) ※ 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율 위험당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 고정이자율 금융부채 변동이자율 금융부채 당기와 전기 중 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 이자비용 당사는 차입금을 제외한 이자부 금융상품의 이자율위험은 중요치 않은 것으로 판단하였습니다. 나. 파생거래 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 당사는 2014년 6월부터 기술 및 연구 개발을 담당하는 기업부설연구소를 운영하고 있습니다. 당사는 2023년말 현재 전체 인원의 약 40%가 연구개발인력으로 구성되어 있습니다. 해당 연구개발인력은 시장 분석을 비롯하여 당사 제품의 기획부터 설계, 개발 및 테스트의 전 과정에 걸쳐 다양한 기술 개발 활동을 수행하고 있습니다. 이를 통해 당사는 매년 당사의 물리보안 신제품을 선보이고, 기존 솔루션에 대한 고도화를 진행하고 있습니다. (1) 연구개발 조직 개요 (주)포커스에이치엔에스_연구개발조직도.jpg (주)포커스에이치엔에스_연구개발조직도 (2) 연구개발 실적 구분 프로젝트 시작 종료 연구개발 내용 DVR 16CH 저가 TVI DVR 개발 FOCUS 수술실 CCTV 전용 DVR 4/8/16CH 수술실 CCTV 설치 전용 DVR 개발 NVR SK쉴더스 전용 Slim형 H.265 2M AI NVR 개발 미주 고객(DW) 전용 H.265 지원 PoE Board 개발 엘리베이터 전용 OEM NVR 현대 엘리베이터 전용 1CH NVR 개발 SK쉴더스 TTA 인증 NVR SK쉴더스 TTA 인증 NVR 개발 IP Camera FOCUS 4K 5G 카메라 4K Turret/Bullet 5G 연동 네트워크 카메라 개발 2M/5M Turret/Bullet 연동 네트워크 카메라 개발 Accessory FOCUS IP 환경 복합 센서 환경 복합 센서 IP Network 버전 개발 다채널 고성 AI BOX 개발 SW UVMS AI 기능 강화 및 SI 프로젝트 대응 솔루션 개발 환경센서 및 열화상등 종합관제 서버 개발(EMS) 1차 스마트서치 서버 (녹화 영상분석 서버) 수술실 CCTV 솔루션 개발 SK쉴더스
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ADT-EYE 3.0 인프라 고도화 1차 다채널 릴레이서버 개발 OEM 웹 종합관제 서비스 개발 웹어셈블리 기반 뷰어 고도화 개발 무인관제 영상분석 서버 개발 (3) 연구개발계획 구분 프로젝트 연구 개발 내용 DVR AI 영상분석 기능 탑재한 DVR 개발 SoC 및 AD칩 변경 DVR Revision 모델 개발 Full I/O가 지원되는 DVR 개발 10.1″모니터 일체형 AI Mobile DVR 7″AI Mobile Live 모니터 개발 NVR SK 쉴더스 PRO+ NVR 신규 SoC 변경 NVR 개발 FOCUS 자사향 NVR TTA 인증 IP Camera SK 쉴더스 2M/5M TTA 인증 AI 카메라 SK 쉴더스 전용 2M/5M TTA 인증 카메라 개발 SK 쉴더스 4K AI 카메라 SK 쉴더스 전용 4K AI Dome/Bullet 카메라 개발 FOCUS 4K AI 카메라 자사향 4K Dome/Bullet AI 카메라 개발 FOCUS 4K Pro AI 카메라 자사향 4K Pro AI 카메라 개발 FOCUS 2M AI 카메라 2M Dome/Bullet AI 네트워크 카메라 개발 Accessory SK 쉴더스 AI BOX SK 쉴더스 전용 AI BOX 개발 Smart factory용 고소차 관제장치 개발 수출향 IP 환경 복합 센서 해외수출용 IP 환경 복합 센서 차량용 Live 모니터 차량용 Quad Live 모니터 개발 기타 Analog AI 카메라 Analog AI 객체인식 카메라 개발 SW UVMS AI 기능 강화 및 SI 프로젝트 대응 솔루션 개발 UVMS-NX 서버 개발 (256CH 스토리지서버) 이벤트 종합관제 서버 개발(EMS) PC형 실시간 영상분석서버 36채널 개발 영상 반출/암호화 솔루션 개발 (금융권 등 대응) 웹 종합관제 서비스 개발 (UVMS Magellan) 4족 보행로봇 연동 개발 SK쉴더스 ADT-EYE 3.0 인프라 고도화 2차 환경모니터링 플랫폼 GSI 개발 (4) 연구개발 비용 (단위 : 천원, %) 구분 2023년 2022년 2021년 자산처리 비용처리(판관비) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 발명의 명칭 출원국 최종권리자(출원인) 출원일 등록일 적용제품 특허권 클라우드 컴퓨팅 기반의 영상 보안 시스템 및 그 방법 대한민국 포커스에이치엔에스 IP 카메라 특허권 배송이력관리시스템 및 그의 제어방법 대한민국 포커스에이치엔에스 영상저장장치, 카메라 특허권 비상벨 원격 제어를 통한 화재 관제 방법 대한민국 포커스에이치엔에스 영상저장장치, 카메라 특허권 휴대용 단말기를 이용한 얼굴 인식 관리 시스템 대한민국 포커스에이치엔에스 영상저장장치, AI 카메라 특허권 휴대용 단말기를 이용한 비상 상황 원격 관제 시스템 대한민국 포커스에이치엔에스 영상저장장치, 카메라 특허권 얼굴 인식 알고리즘을 이용한 보안 관리 방법 대한민국 포커스에이치엔에스 영상저장장치, AI 카메라 특허권 IP 카메라 일체형 NVR 시스템 대한민국 포커스에이치엔에스 영상저장장치, 카메라 특허권 카메라의 동작 상태 판단이 가능한 IP 감시 카메라 대한민국 포커스에이치엔에스 IP 카메라 특허권 환경 정보 측정 겸용 IP 감시 카메라 관제 시스템 대한민국 포커스에이치엔에스 AI IP 카메라 특허권 열화상 카메라를 이용한 얼굴인식 출입통제 시스템 및 방법 대한민국 포커스에이치엔에스 영상저장장치(NVR), AI IP 카메라 특허권 VPN 기반의 CCTV 시스템 및 이를 이용하는 모니터링 방법 대한민국 포커스에이치엔에스 영상저장장치(NVR), IP 카메라 특허권 증강 현실 기반 헌팅 게임 시스템 대한민국 포커스에이치엔에스 스마트 캠핑 솔루션 특허권 탑승자 인증 기반 주차관리 방법 및 장치 대한민국 포커스에이치엔에스 주차관리장치 특허권 CCTV 시스템 기반의 주차관리 방법 및 장치 대한민국 포커스에이치엔에스 영상저장장치, AI 카메라 특허권 공간의 디지털 안전품질 평가정보 제공 플랫폼 시스템 및 그 방법 대한민국
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포커스에이치엔에스 영상저장장치, AI 카메라 상표권 FOCUS H 포커스에이치엔에스 대한민국 포커스에이치엔에스 영상 데이터의 기록 외 2건 상표권 UVMS 대한민국 포커스에이치엔에스 음향/영상, 데이터의 기록/전송/재생 또는 처리용 장치 및 기구 상표권 MV3000 대한민국 포커스에이치엔에스 음향/영상, 데이터의 기록/전송/재생 또는 처리용 장치 및 기구 상표권 MVMS 대한민국 포커스에이치엔에스 음향/영상, 데이터의 기록/전송/재생 또는 처리용 장치 및 기구 나. 산업의 현황 및 동향 나-1. 시장의 특성(1) 산업의 연혁CCTV는 Closed-Circuit Television의 약자로, 우리말로 하면 폐쇄회로 텔레비전입니다. 일반적으로 CCTV는 특정한 목적에 따라 한정된 공간에 카메라를 설치하고, 촬영된 영상물을 허락된 관계자들에게만 제공하는 폐쇄된 환경 속에서 운영하게 되어 폐쇄회로라는 이름이 붙여졌습니다. 2001년 9.11 테러가 벌어진 후 세계는 '보안'과 '안전'에 집중하게 되며, CCTV 산업은 급격한 성장을 이루게 됩니다. DVR이라는 새로운 태풍의 눈이 등장하면서 영상감시 솔루션은 디지털로의 급속한 전환을 하게 됩니다. 기존 VCR이나 스위처, 멀티플렉서 등을 대처하기 시작한 DVR은 CCTV의 패러다임까지 바꾸며 시장을 장악하기 시작합니다. DVR은 편의성과 간편성으로 대중화에 기여한 것은 물론, 저장된 영상을 바탕으로 검색과 분석이 쉬워져 영상감시 솔루션의 기술발전에도 큰 영향을 주었습니다. DVR은 초기에는 PC와 연결하는 PC기반 DVR이었지만 2005년 이후에는 DVR자체에 HDD와 운영체계를 갖춘 스탠드 얼론형이 대세가 되었습니다. 인터넷과 통신의 발전도 영향을 끼쳐, 촬영부터 전송까지 모두 디지털로 구현되는 NVR(Network Video Recorder)이 개발되어 빠르게 보급되고 있습니다. 또한 유무선 인터넷과 결합한 CCTV 카메라 등 지능형 영상보안시스템이 확대 보급되어, 단순히 사고 장면을 녹화하는 수준에서 수상한 행동이 감지될 경우 이를 통보하는 보다 적극적인 보안이 가능해지고 있습니다. (2) 수요 변동 요인 물리보안 산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업의 특성상 경기 변동 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징이며, 경기 위축 등에도 꾸준한 성장세를 이어오고 있습니다. 물리보안 제품(영상저장장치, 카메라 등)에 대한 수요는 크게 교체 수요와 신규 수요로 나눌 수 있습니다. 교체 수요는 빠른 기술발전 및 신제품 개발, 디지털/네트워크화, 무인화 등의 기술 융합 및 고도화의 영향을 받으며. 신규 수요는 법적인 의무 사항으로 특정 장소에 반드시 설치해야 하기 때문에 꾸준히 수요가 발생합니다. 나-2. 시장 규모 및 전망(1) 국내외 시장규모1) 글로벌 시장물리보안시장은 보안 관련 산업의 일부분으로, 각종 물리적 보안장치 및 시스템을 제공하는 시장입니다. 이 시장의 규모와 성장률은 국가 및 지역, 분야 등에 따라 상이하지만, 전반적으로 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 시장조사기관인 MarketsandMarkets에 따르면, 2020년 대비 2025년까지 전 세계 물리보안시장 규모는 689억 달러에서 978억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는7.3%의 연평균 성장률을 나타냅니다. COVID-19의 영향으로 인해 건물 내부 공기질 개선, 자동화 및 원격 관리 등이 강조되면서, 이에 따른 물리보안 시스템의 필요성이 증대하고 있습니다. 따라서, 물리보안시장은 더욱더 성장할 것으로 보이며, 2025년까지 7.3%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히, 최근에는 인공지능 기술의 도입과 빅데이터 분석 기술의 발전으로 영상보안 기술은 더욱 더 진보하고 있습니다. 이를 바탕으로, 다양한 분야에서 영상보안 기술이 활용되고 있으며, 보안 산업은 더욱 발전할 것으로 예상됩니다. 2) 국내 시장국내 물리보안시장 규모는 보안종합 월간지 시큐리티월드가 발간한 '2023 국내외 보안시장 전망보고서'에 따르면, 2022년 국내 보안시장은 6조 7,195억원으로 이는
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2021년 대비 9% 성장한 금액입니다. 또한, 2023년에는 4.8% 성장한 7조 437억원, 2024년에는 3.8% 성장한 7조 3,127억원대로 전망되었습니다. 나-3. 대체 시장의 존재 여부물리보안 시장은 과거 단순 모니터링 위주의 노동 집약적 감시 환경에서 점차 지능적이고 자율적인 상황 인식 방식의 지능형 감시 환경을 구축하는 형태로 진화하고 있습니다. 영상저장장치의 경우 VCR, DVR, NVR 형태로, 카메라의 경우 Analog 카메라, IP 카메라, AI 카메라 등으로 발전하고 있는 추세입니다. 글로벌 보안 산업 조사 기관인 IFSEC Global은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 국내를 포함하여 전 세계에서 매출이 발생하는 글로벌 엔터테인먼트 기업으로 음반 및 음원 산업, 공연 사업, 매니지먼트(용역) 및 광고 사업과 소속 아티스트를 활용한 다양한 콘텐츠 사업과 관련 상품 판매 등의 부가적인 사업을 종속회사를 통해 영위하고 있습니다. 자세한 내용은 아래의 표를 참고해 주시기 바랍니다. 구분 회사명 업종 (주)와이지엔터테인먼트의 종속기업 엔터테인먼트 엔터테인먼트 엔터테인먼트 (주)와이지플러스 (*1) MD제조 및 유통판매업 (주)스튜디오플렉스 방송프로그램 제작 및 배급 (주)와이지엑스 연예인 대리 음반제작, 기획 와이지 메타버스 신기술 투자조합 금융업 엔터테인먼트 콘서트 프로모터 (주)와이지플러스의 종속기업 (주)와이지인베스트먼트 경영컨설팅업 및 금융업 (주)포레스트팩토리 (*2) 도소매업 (주)스튜디오플렉스의 종속기업 (유)철인왕후 SPC 방송제작 (유)설렘주의보 SPC 방송제작 (유)경계의증언 SPC 방송제작 (유)빛나리 SPC 방송제작 (주)와이지인베스트먼트의 종속기업 와이지 글로벌 컨텐츠 신기술투자조합 금융업 와이지 스텔라 신기술투자조합(*1) 금융업 와이지 인피니티 신기술투자조합 금융업 ※ (*1) 지분율 50% 미만을 보유하고 있지만, 지배기업 혹은 종속기업이 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.※ (*2) 다른 투자자와의 약정에 따라 의결권을 위임 받음에 따라, 당사가 실질적으로 지배한다고 판단하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위: 원, %) 구분 매출액 비율 상ㆍ제품 공연 음악서비스 기타 사업 합계 ※ 연결 기준(누적) 상ㆍ제품 매출에는 앨범/DVD와 온라인 상에서 소비되는 디지털콘텐츠, 아티스트 MD 매출 등이 포함되어 있습니다.공연 매출은 당사가 자체 제작 시스템(In House System)을 기반으로 기획/제작하는 공연에서 발생하는 매출이며, 국내 투어의 경우 당사가 티켓 매출 및 부수적인 매출의 총액을 인식합니다. 해외 투어는 현지 프로모터들이 지급하는 Guarantee 금액으로 매출을 인식하는데, 이는 상황에 따라 변동이 발생할 수 있습니다. 음악서비 스 매출은 종속회사 (주)와이지플러스를 통해 음원/음반을 유통하고, 네이버(주)의 음악플랫폼 'VIBE'를 운영 대행함으로써 거두는 매출입니다. 음원/음반 유통 매출은 아티스트의 음원/음반 유통에 따른 수수료 수익이며, 음악플랫폼 운영 대행 매출은 해당 플랫폼에 음원콘텐츠를 독점 공급하고 공동으로 운영, 관리하는 것에 대한 사업 수익 배분 매출입니다. 기타 사업 매출은 광고와 방송 제작, 용역 매출 등으로 구성되어 있습니다.광고사업 매출은 당사의 다양한 브랜드 콘텐츠를 기획, 제작하는 사업에 따른 매출입니다. 광고 제작은 광고주의 광고를 각 매체에 게재하기 위해 해당 매체 별로 광고물을 제작하는 것이며 광고물 제작에 사용된 원가에 일정 수수료를 감안한 금액을 광고주로부터 수령하여 이를 (제작)매출로 인식합니다.방송제작 매출은 (주)스튜디오플렉스 및 산하 종속회사에서 발생하는 드라마 제작 관련 매출이며, 용역 매출은 당사 소속 연예인이 방송, 영화 및 드라마 등에 출연하여 받는 출연료 등으로 구성되어 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사는 음반에 대한 MASTER CD만을 제작합니다. 이후 소비자의 수요에 따라 CD를 복사하고, 북클릿 인쇄물 등의 부속물은 별도로 외주 제작하여 제품화하고 있기 때문에, 사업 부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료는 없습니다. 나. 생산 및 설비(1) 주요 제품 또는 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률 [음반 및 음원 사업] 당사는 음원의 녹음부터 마스터링에 이르는 전 과정을 소화할 수 있는 자체 제작 시스템(In House System) 역량을 보유하고 있습니다. 제작에 필요한 인프라가 내부에 설비되어 있으며, 이미 대중에 실력을 검증받은 작곡가 및 프로듀서들이 내부에 소속되어
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있습니다. 특히, 내부 작곡가 및 프로듀서들이 소속 아티스트에 최적화된 곡을 제공함으로써, 곡을 의뢰·선별하는 과정에서 발생하는 시간과 비용을 최소화하고, 아티스트의 정체성을 더욱 강화할 수 있습니다. [공연 사업] 당사는 공연에 특화된 공연사업그룹을 별도로 운영하고 있습니다. 이를 통해 공연을 직접 기획·연출하므로 신속한 의사결정이 가능하며, 외부 공연 기획사에 지불하는 공연 대행료, 수수료 등의 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 수준 높은 공연을 지속적으로 관객에게 제공할 수 있습니다. 이에 더하여, 차별화된 퍼포먼스를 선보이는 소속 아티스트들의 수준 높은 공연을 활용하여, 극장 상영, DVD, 메이킹북, 판권 판매 등 다양한 부가 수익 모델을 만들어 내고 있습니다. [매니지먼트(용역) 및 광고 사업] 전속 연예인, 특히 아티스트를 활용한 매니지먼트 사업 및 로열티 사업은 아티스트 영향력 및 스타성에 기반해 수익을 창출합니다. 당사는 창사 이래로 대중 음악계를 이끄는 최고의 아티스트를 배출해 왔습니다. 잠재력 있는 신인을 캐스팅하여, 당사만의 독보적이고 체계적인 트레이닝과 세계 정상급 자체 제작 시스템을 통해, 글로벌 시장을 리드하는 아티스트를 양성하고 있습니다. 또한 광고 부문에서는 광고사업그룹을 별도 운영하고 있으며 당사가 보유한 글로벌 아티스트 IP가 관련 사업을 영위하는 데 있어 강력한 시너지 창출요소가 되고 있습니다. (2) 생 산 및 설비에 관한 주요 사항 당사는 각각 존재하던 매니지먼트, A(Artists and Repertoire) 등 부서들을 개편하여 아티스트 단위 멀티 조직을 새롭게 구성하였습니다. 이를 통해 기능과 역할을 아티스트별로 수행하여 가동률을 높이고, 의사결정의 신속성과 역동성을 향상시키며, 빠르게 변화하는 음악 산업 트렌드에 대응하여 소비자를 만족시키기 위해 노력하고 있습니다. 또한 프로듀서센터를 신설하여 더 전문화되고 체계적인 조직을 통해 곡을 제작하고 프로듀서를 지원하며, 대내외 프로듀서 간 협업을 촉진하여 제작의 다양성과 효율성을 높이고 있습니다. (3) 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 채굴지, 부동산, 전산시스템 등 물적 재산에 관하여 재산의 내용, 소재지, 중요한 변동 및 사유 (단위: 원) 구 분 취득원가 감가상각누계액(*1) 손상차손누계액 장부금액 토지 건물 차량운반구 비품 시설장치 음악장비 금형 건설중인자산 영상장비 사용권자산(건물) 사용권자산(차량운반구) 사용권자산(기타) 합 계 ※ 연결 기준※ (*1) 정부보조금이 포함된 금액입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (단위 : 백만원) 품목 제26기(2023년) 제25기(2022년) 제24기(2021년) 상/제품 수출 내수 소계 음악서비스 수출 내수 소계 콘서트공연 수출 내수 소계 광고모델 수출 내수 소계 로열티 수출 내수 소계 출연료 수출 내수 소계 방송제작 수출 내수 소계 기타수수료 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 ※ 연결(누적) 기준 / 중단영업 반영 나. 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 매출유형 품목 판매경로 제품또는서비스 상/제품 마케팅그룹 > 유통사 > 도매상 > 소비자 (주)YG플러스 > 소비자 디지털콘텐츠 마케팅그룹 > 유통사 > 네트워크채널 > 소비자 기타 (주)YG플러스 > 유통사 > 도매상 > 소비자 (주)YG플러스 > 소비자 콘서트 및 방송 현장 > 소비자 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 해당 사항은 동 보고서 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 35-1. 시장위험'을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 (1) 전속계약 현황 (2023년 12월 31일 기준) 구분 소속 및 성명 가수 베이비몬스터 블랙핑크 악뮤 위너 젝스키스 지누션 트레저 연기자 갈소원 경수진 김수현 김승윤 김현진 김희애 문지효 박소이 박유나 박형섭 서정연 손나은 유승호 유연수 유인나 이강희 이기택 이민예 이성경 이수혁 이주명 이호정 장기용 장덕수 장현성
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정혜영 주우재 진경 차승원 최다혜 최지우 한승연 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다. 2023년 12월 31일 현재 기준의 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 구분 상표권 디자인권 출원 등록 출원 등록 국내 해외 합계 나. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 [음반 및 음원 사업](1) 산업의 특성 음악 산업은 문화 산업 전반에 필수적이며, 높은 파급력과 정보통신산업과의 밀접한 관계로 21세기의 유망 산업으로 각광받고 있습니다. 특히 음악 산업에서 파생된 엔터테인먼트 산업은 문화, 서비스, 미디어 산업을 넘어서 관광, 패션, 전자, 광고 등 타 산업에도 중대한 영향을 미치게 되었습니다. 아울러 음악 산업은 K-pop이라는 브랜드 하에 다양한 문화적, 정서적 콘텐츠를 해외로 수출하면서, 국가 경쟁력 향상과 이미지 제고에 의미 있는 외교적 성과를 올리고 있습니다. (2) 산업의 성장성 ① 해외 음반, 음원 산업 현황 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한「Global Music Report 2023」에 따르면, 2022년 전 세계 음악 산업은 2021년 대비 약 9.0% 성장한 262억 달러의 매출 규모를 기록하였으며, 디지털 전환의 흐름을 타고 매년 규모를 키워가고 있습니다. 소셜 미디어의 광범위한 전파력과 스트리밍 플랫폼의 확대로 음악 청취가 저렴하고 편리해지면서, 음악 소비 패러다임은 음반에서 음원을 위주로 전환되었습니다. 피지컬 앨범 시장은 성장이 매년 감소하는 가운데, 이를 스트리밍 시장의 성장이 대체하며 글로벌 음악 시장을 견인하고 있습니다. 스트리밍 시장은 최근 10년(2012~2022) 연평균 성장률이 34.5%에 이르며, 2022년 기준 전년 대비 12% 성장한 175억 달러를 기록하였습니다. 이에 더해, 구독 모델이 확장되고, 개인 맞춤형 콘텐츠가 더해지는 등, 스트리밍 서비스를 통한 음악 접근성은 계속 좋아지고 있으며, 향후 글로벌 음악 산업은 스트리밍 서비스와 음원을 통해 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. ② 국내 음반, 음원 산업 현황국내 음반, 음원 산업은 국내 유수 아티스트를 필두로 한 K-pop의 글로벌 확산에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한「Global Music Report 2023」에 따르면, 한국의 음악 산업 규모는 2022년 기준 미국, 일본, 영국 등에 이어 7위를 해당하며, 문화체육관광부가 2023년에 발표한 2021년 기준 콘텐츠 산업 조사에 따르면, 2021년 국내 음악 산업 매출액은 9조 3,717억 원으로 2020년 대비 약 55% 성장한 수치를 보였습니다. 같은 기간 국내 음악 산업 수출액은 약 78조 달러로 전년 대비 14.1% 증가하였습니다. (3) 경기변동의 특성 음악 산업은 경기변동에 따른 민감도는 낮은 편입니다. 음반과 음원은 때와 장소를 가리지 않고 소비자가 원하는 시간에 누릴 수 있으며, 특히 음원의 경우 음악 구독 스트리밍을 통해 저렴하고 간편하게 접근할 수 있습니다. 그러나 시대의 유행과 흐름에따라 상품의 주기는 쉽게 바뀔 수 있습니다. 음악 장르에 따라 제품수명주기(PLC)가 다를 수 있으나, 일반적인 대중가요의 경우에는 음악 발매 후 3~4개월 동안 대량 구매 수요가 발생한 후 급격히 감소하는 경향을 보입니다. 그러나 차별화된 기획력과 제작 역량을 통해 흥행에 성공할 때, 수익 창출 효과가 매우 뛰어나며 타 산업보다 높은 고부가가치를 가진다는 특성을 가집니다. 또한, 강력한 팬덤을 보유하였을 때 음악 발매 후 수요가 장기간 지속되기도 합니다. (4) 경쟁요소 당사는 각각 존재하던 매니지먼트, A(Artists and Repertoire) 등 부서들을 개편하여 아티스트 단위 멀티 조직을 새롭게 구성하였습니다. 이를 통해 기능과 역할을 아티스트별로 수행하여 가동률을 높이고, 의사결정의 신속성과 역동성을 향상시키며, 빠르게 변화하는 음악 산업 트렌드에 대응하여
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소비자를 만족시키기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 프로듀서센터를 신설하여, 더 전문화되고 체계적인 조직을 통해 곡을 제작하고 관리하며, 대내외 프로듀서 간 협업을 촉진하여 제작의 다양성과 효율성을 높이고 있습니다.블랙핑크는 걸그룹 역사상 가장 많은 유튜브 구독자 수(9,270만명)을 보유하며, 전 세계 아티스트를 통틀어 최초와 최고의 기록을 가지고 있는 아티스트입니다. 이를 기반으로, 2018년 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)(Billboard Hot 100 최고순위 55위)'를 시작으로, 'Kiss and Make Up(93위)', 'Kill This Love(41위)', 'How You Like That(33위)', 'Ice Cream(13위)' 세계적인 인기를 보이고 있으며, 데뷔곡 '붐바야'와 '휘파람'을 비롯해, 43편의 억대 뷰 콘텐츠와 기록을 쓰고 있습니다. 정규앨범 1집 'THE ALBUM'은 예약 판매 기간에 선주문량 100만 장 이상을 기록했으며, 발매 당일 국내에서만 약 60만 장(한터차트 기준, 미국·유럽 수출 물량 제외)을 판매하며 K-pop 걸그룹 역대 최다 초동 판매량 기록을 세웠습니다. 또한, 2022년 9월 발매한 정규앨범 2집 'BORN PINK'는 초동 판매량 154만 장을 기록했으며, 수출 물량 포함 약 300만 장을 판매하며, K-pop 걸그룹 최초 더블 밀리언셀러가 되었습니다. 타이틀 곡 'Shut Down'과 선공개곡 'Pink Venom'은 모두 Billboard Hot 100에 진입하고, 억대 뷰를 기록하며 글로벌 음원 인기를 입증했습니다. 또한 2023년 3월 31일, 지수가 발매한 첫 솔로 앨범 'ME'는 초동 기간 동안 117만 장을 판매하며 K-pop 여성 솔로 아티스트 최초 밀리언셀러를 기록했습니다. 타이틀곡 '꽃(FLOWER)'은 Spotify를 비롯해 각종 글로벌 음원 차트에서 의미 있는 성과를 거두었습니다. 2023년 10월 06일, 제니는 'BORN PINK WORLD TOUR'에서 선보였던 스페셜 음원 'You Me'를 발매했으며, 국내 음원 사이트를 비롯해, Billboard Global 200 7위, 미국 제외 1위 등 최상위 기록을 세우며 영향력을 입증했습니다. 트레저는 빅뱅·위너·아이콘에 이어 네 번째로 선보인 보이 그룹입니다. 2020년 8월 데뷔 싱글 음반 'THE FIRST STEP : CHAPTER ONE'을 발매, 이후 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO', 'THE FIRST STEP : CHAPTER THREE', 'THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT'를 차례로 발매하며 데뷔 5개월만에 앨범 누적 판매량 100만 장을 달성하였습니다. 또한, 일본 정규 1집 'THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT'를 발매하며 오리콘 일간 앨범 차트 1위 및 라인뮤직 앨범 '톱100' 정상을 밟았으며, 신인에게 이례적으로 한국에서 발매한 싱글 3장과 정규 앨범 1장의 타이틀곡 모두 일본 주요 차트 1위를 달성하는 기록을 세웠습니다. 더불어 2022년 2월 발매한 미니 1집 'THE SECOND STEP : CHAPTER ONE'은 3일 만에 판매량 70만 장을 돌파하며 트레저가 발매한 단일 음반 판매량 중 최고 기록을 세웠습니다. 2022년 10월 미니 2집을 발매하며, 'THE SECOND STEP : CHAPTER TWO'로 컴백하였습니다. 또한 2023년 3월 일본 첫 오리지널 싱글 'Here I Stand'를 발매하며 라인뮤직 송 TOP 주간차트 1위를 기록하고 30만장 이상의 판매량으로 일본 레코드협회로부터 골드디스크 '플래티넘' 인증을 획득했습니다. 2023년 7월, 정규 2집 'REBOOT'로 컴백하였으며, 초동 171만 장의 음반을 판매하며 첫 밀리언셀러를 달성하였습니다. 2024년 2월에는 일본 미니 3집 'REBOOT - JP SPECIAL SELECTION'을 발매하여 Billboard Japan, 오리콘 데일리 앨범 차트 1위를 기록하며 현지 코어 팬덤의
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화력은 물론, 폭넓은 대중성까지 입증하고 있습니다. 위너는 2014년 데뷔 앨범 '2014 S/S'의 타이틀곡 '공허해'로 음원 발표 10일, 방송 데뷔 5일 만에 음악 프로그램 '엠카운트다운'에서 1위를 달성하였으며, '2014 멜론 뮤직 어워드', '2014 MAMA' 등의 시상식에서 신인상을 수상하였습니다. 2017년 발표한 'REALLY REALLY'는 남자 아이돌 최초로 차트인 상태에서 1억 스트리밍을 돌파했으며, 2020년 발매한 앨범 'Remember'의 선공개곡 '뜸(Hold)'은 발매 후 국내 주요 음원 차트 5곳에서 1위를 기록하였습니다. 2022년 7월에는 2년 3개월만의 완전체 컴백 앨범인 미니 4집 'HOLIDAY'를 발매하였으며, 초동 기록(음반 발매후 일주일간의 판매량) 약 14만 장을 돌파하여 자체 신기록을 경신하였고, 아이튠즈 18개 지역 월드와이드 앨범 차트 1위를 차지하였습니다. 악뮤는 2014년 멤버 이찬혁이 전곡 작사작곡, 프로듀싱한 데뷔 앨범 'PLAY'를 발매하였습니다. 타이틀곡 '200%'는 국내 음원 사이트 9곳에서 실시간 차트 1위를 기록했으며, 2019년 발매한 정규 앨범 3집 '항해'의 타이틀곡 '어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지'는 발매 후 가온 월간 차트 3관왕 및 국내 음원 사이트멜론에서 일간 차트 1위 최장 기록(누적 30회, 2019년 12월 16일 기준)을 세웠습니다. 또한, 2021년 7월에 발매한 첫 컬래버레이션 앨범 'NEXT EPISODE'의 타이틀곡'낙하(with 아이유)'는 국내 주요 음원 차트에서 1위를 기록하였습니다. 2022년 10월 악뮤의 멤버 이찬혁은 데뷔 8년 만에 첫 솔로 앨범 '에러(ERROR)'를 발매하였습니다. 전곡 이찬혁이 작사작곡에 참여한 이 앨범은 2023 한국대중음악상 시상식에서최우수 팝 음반으로 선정되며 독창성을 대중적으로 풀어냈다는 평가를 받았습니다. 2023년 8월, 악뮤는 약 2년 만에 컴백하며 네 번째 싱글 'LOVE LEE'를 발매하였습니다. 악뮤 고유의 색채와 폭넓을 대중성을 보여주며, 2023년도 비아이돌 가수 최초로 멜론 TOP100 및 일간 1위를 포함한 주요 음원 차트 1위를 휩쓸었습니다. 또한 2024년 1월 1일에는 이찬혁 솔로 싱글 '1조' 발매를 통해 새해 활동의 포문을 열었습니다. 젝스키스는 2016년 재결합 이후 발표한 신곡 '세 단어'를 시작으로 '아프지마요', '슬픈 노래' 등을 각종 음원 차트 상위권에 올렸습니다. 기존 히트곡들을 리마스터링한 앨범 '2016 Re-ALBUM'은 국내 음원 차트는 물론 대만, 홍콩, 싱가포르 아이튠즈 앨범 차트 1위를 기록하였으며, 데뷔 20주년에 발표한 앨범 'THE 20TH ANNIVERSARY'는 빌보드 월드 앨범 차트 9위를 차지, 1990년대 한국 아이돌 중 최초로 빌보드 차트에 올랐습니다. 또한, 2021년에 발매한 신곡 '뒤돌아보지 말아요'는 지니와 바이브에서 1위를 차지하며 음원 차트의 정상을 밟았습니다. 베이비몬스터는 트레저 이후 4년만에 선보이는 신인 아티스트로, 데뷔 전 오디션 프로그램에서부터 뜨거운 관심을 받았으며, 티저 콘텐츠만으로도 몇 억 뷰를 기록하였습니다. 데뷔 전 발매한 선공개곡 은 3개월만에 5,000만 뷰를 기록했으며, 빌보드 'Hot Trending Songs' 차트 정상에 올랐습니다. 2023년 11월 발매한 은 공개 하루만에 2,259만 뷰를, 53일만에 2억 뷰를 달성하며 K-pop 역대 기록을 경신하고 있습니다. 이어 2024년 02월 첫 미니앨범의 선공개곡 'Stuck In The Middle'은 공개 직후 유튜브 World Wide Trending 1위를 기록하는 등 글로벌 음악팬들의 관심과 호평을 받았으며, 오는 2024년 04월에는 첫 미니앨범 발매와 동시에 본격적인 활동에 돌입할 예정입니다. [공연 사업] (1) 산업의 특성 공연 산업은 아티스트와 관객이 같은 시공간을 공유하는 독특한 예술적 경험을 제공합니다. 무대 위의 공연자는 일시적으로만 존재하는 특별한 예술적 형태를 창조하며, 이
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일회성은 각 공연을 독특하고 소중한 순간으로 만듭니다. 공연은 관객의 직접적인 참여와 호응을 통해 높은 몰입감과 감정적 교감을 이끌어내며, 특히 아티스트와 팬 사이의 유대감을 강화해주는 점에서 중요도가 매우 높습니다. (2) 산업의 성장성 코로나19가 확산하면서 전 세계적으로 침체기였던 공연 산업은 2022년에 접어들면서 이전의 산업 규모를 회복하고 꾸준한 성장세를 지속하고 있습니다. 「2023 음악산업백서」에 따르면, 2022년 글로벌 콘서트 시장은 티켓 판매액과 관객 수 모두 사상 최대 규모를 달성하였으며, 상대적으로 빠르게 대형 공연을 재개한 북미에서는 상위 100개 투어의 판매액이 47억 7,000만 달러를 기록하였습니다. 콘서트 제작 원가 상승과 코로나19 기간 동안 누적된 콘서트 수요가 반영되어 콘서트 티켓 가격도 점차 인상되고 있음에도 불구하고, 공연 산업은 2024년에도 계속하여 규모를 키워 나갈 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 공연 사업은 2016년 중국의 한한령, 2020년 코로나19 확산 등 불확실한 외부 환경에 대한 민감도가 높은 편입니다. 불확실성을 해소하기 위해 여러 디지털 기술이 제안되고 있으며, 플랫폼을 활용해 공연의 물리적 공간을 온라인으로 옮기는 시도가 이어지고 있습니다. 그러나 디지털 기술과 플랫폼적 특성을 강조한 온라인 공연은 오프라인 공연을 대체할 수 없으며, 오프라인 공연이 주는 경험을 제공할 수 없습니다. 「2023 음악산업백서」에 따르면, 온라인 공연의 단점은 현장감 부족(35.3%), 공연의 몰입도 감소(19.0%), 음향 품질 저하(17.5%) 등으로 지적되었습니다. 아티스트와 팬덤이 주체인 공연에서 기술에 지나친 관심을 준다는 관점 또한 있습니다. 이러한 이유로, 공연의 본질을 유지하면서 디지털 기술을 적절히 활용하는 방안이 논의되고 있습니다. 공연의 본 목적을 지키는 방향 아래서, 적절한 디지털 기술의 활용이 논의되고 있습니다. 일례로 블랙핑크는 전 세계 도시를 장기간 투어하며, 대규모 무대 세트나 장비 등에 드는 자원을 디지털 기술을 활용해 압축하여 비용을 절감한 바 있습니다. (4) 경쟁요소 블랙핑크는 2018년 첫번째 단독 콘서트 'BLACKPINK 2018 TOUR [IN YOUR AREA] SEOUL'를 시작으로, 2019년 'BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA]'에서는 4대륙 23개 도시 32회 공연을 이어가며, K-pop 걸그룹 최대 규모를 기록한 바 있습니다. 또한, 2022년 10월부터 2023년 09월까지 34개 도시, 66회차에 달하는 월드투어 ‘BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]’를 진행하며 기록을 경신하였습니다. 아시아 아티스트 최초의 헤드라이너로서 축제의 주인공이 되어 활약한 미국 코첼라 뮤직 앤드 아츠 페스티벌과 영국 하이드 파크 브리티시 서머 타임 페스티벌까지 더하여, 블랙핑크는 무려 211만 명의 음악팬들과 호흡하며 '월드 클래스'의 위상을 보였습니다. 트레저는 2022년 4월, 데뷔 1년 8개월만에 첫 단독 콘서트 ‘TREASURE 1st CONCERT [TRACE]'를 서울에서 개최하였으며, 티켓은 양일 모두 전석 매진되었습니다. 또한, 2022년 11월 'TREASURE TOUR [HELLO]’ 콘서트는 서울에 이어, 데뷔 약 2년 반 만에 첫 일본 투어를 개시, 8개 도시 26회차에 달하는 대규모 공연으로 약 30만 명의 관객을 동원하였습니다. 이는 데뷔 후 일본을 처음 방문하는 K-pop 아티스트로는 최대 규모입니다. 트레저는 ‘공연형 아티스트’의 진면목을 보이며, 2023년 3월부터 8개 도시 12회차에 걸친 아시아 투어를 진행, 5월 20일 홍콩에서의 화려한 피날레로 마무리되었습니다. 2023년 9월, 트레저는 5개 도시에서 20회차에 걸친 첫 일본 팬미팅 투어 ‘TREASURE FAN MEETING [HELLO AGAIN]’를 성공적으로 진행하며, 도쿄돔에 입성하였습니다. 또한, 'TREASURE TOUR [REBOOT]’는 2023년 12월 서울
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공연을 시작으로 일본 투어까지 약 30만명의 관객을 동원하였으며, 열렬한 성원에 힘입어 2024년 5월 아시아 투어까지 공연을 이어나갈 예정입니다. 위너는 2014년 일본 데뷔 앨범 '2014 S/S-Japan Collection' 발매 후 일본 콘서트 투어 'WINNER 1st JAPAN TOUR 2014'를 진행하였으며, 총 5개 도시 11회 공연, 약 2만 5,000명의 현지 팬을 만났습니다. 2015년 한, 중, 일 3개국에서 개최된 컨퍼런스 형식의 'WWIC 2015' 및 일본 투어 콘서트 'WINNER JAPAN TOUR 2015'를 성공적으로 개최하였고 2016년에 개최된 '2016 WINNER EXIT TOUR' 또한 성황리에 마쳤습니다. 이후 'WINNER JAPAN TOUR 2018', 'WINNER EVERYWHERE TOUR 2018'을 거쳐 2019년 10월 밴드 라이브 공연을 선보인 서울 콘서트를 시작으로 타이베이, 자카르타, 마카오, 방콕, 쿠알라룸푸르, 마닐라, 호치민 등 8개 도시 11회 공연의 'WINNER CROSS TOUR'를 성공적으로 진행하였습니다. 2022년, 코로나19 이후 첫 콘서트인 'THE CIRCLE'을 온오프라인으로 동시 진행하였습니다. 악뮤는 2014년 '악뮤캠프'라는 이름으로 데뷔 첫 단독 콘서트를 진행했으며, 2016년 타이베이, 싱가포르, 상하이, 쿠알라룸푸르에서 첫 해외투어 쇼케이스 'AKMU STUDIO'을 성공적으로 마무리했습니다. 2017년 총 17회로 진행된 전국투어 ‘일기장’은 팬들의 뜨거운 관심 속에, 서울 공연 오픈 즉시 매진되었으며, 2019년 'AKMU CONCERT [항해]’ 또한 매진되어 시야제한석을 추가 2차까지 오픈하는 이례적인 성과를 보였습니다. 2023년 11월, 4년 만에 열리는 전국 투어 콘서트 ‘AKMUTOPIA’는 서울 공연 전석 매진을 시작으로, 큰 관심 속에서 총 10개 도시를 순회하였습니다. 젝스키스는 2016년 서울 올림픽공원 체조경기장에서 단독 콘서트 ' YELLOW NOTE'를 개최하여, 준비된 티켓을 5분 만에 모두 매진시키는 기록을 세웠습니다. 2017년 데뷔 20주년을 맞아 '2017 SECHSKIES 20TH ANNIVERSARY CONCERT'를 서울 고척 스카이돔에서 개최하였으며, 이후 광주, 고양, 부산, 대구까지 총 4개 도시 5회 공연을 진행하였습니다. [매니지먼트 사업] (1) 산업의 특성 매니지먼트 사업은 연예인이 영화, 음반, 드라마, CF 등 다양한 분야에서 선보이는 전 활동 과정을 효율적으로 기획, 관리, 운영하여 수익을 창출합니다. 여기서 연예인은 가수, 배우 등 다양한 분야를 아우르며, 각 분야에 특화된 매니지먼트 전문 인력들이 이를 지원합니다. 국내 연예 매니지먼트사는 고도화된 제작 시스템과 전문 인력, 체계적인 트레이닝 프로그램, 그리고 큰 투자 자본 등을 바탕으로 한 인큐베이팅 시스템을 특징으로 합니다. 회사는 연예인, 특히 아티스트 발굴부터 육성, 홍보 등 다양한 역할을 수행할 뿐만 아니라 지적재산권 등을 활용하여 여러 영역에서 간접 매출을 창출할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 엔터테인먼트 시장은 소규모, 소자본으로도 사업 진출이 가능하여서 자본적인 진입장벽이 낮으나, 연간 수백 명의 신인 가수들이 데뷔하고 그중 성공하는 이들은 손에 꼽히고 있는 현실에 비추어 보면 기술적인 측면에서의 실질적인 진입장벽은 매우 높다고 볼 수 있습니다. 2000년대 이후 엔터테인먼트 시장이 아이돌 그룹 위주로 재편되면서 이들 사이의 경쟁은 치열해졌고, 외모뿐만 아닌 실력과 음악성도 겸비해야만 시장에서 살아남을 수 있게 되었습니다. 그 때문에 더욱 완성도 높은 신인을 대중에게 선보이기 위한 엔터테인먼트 회사의 신인 발굴 및 트레이닝에 필요한 노하우와 시스템이 중요해졌고, 데뷔 이후에도 이들을 성공적으로 시장에 안착시키기 위한 초기 마케팅, 홍보 비용이 크게 상승하고 있다는 점을 고려하면 시장의 과점화는 필수 불가결한 과정이라고 할 수 있습니다. 장기간 업계를 이끌어 온 주요
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엔터테인먼트사들은 이제 각각 하나의 브랜드로 자리 잡았으며, 이에 대한 소비자의 브랜드 인지도 및 충성도 역시 높게 형성되어 있습니다. 또한 이들이 신인을 발굴, 육성하면서 쌓아온 경험들은 스타를 양성하는 하나의 프로세스로 자리 잡아 안정적으로 상품성 있는 신인을 꾸준히 배출하고 있습니다. 기업들이 다져온 자신들만의 음악적 색깔, 누구나 쉽게 얻을 수 없는 업계의 인맥과 노하우는 이제 또 하나의 진입장벽으로 작용하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 매니지먼트 사업은 경기변동 등 국내외 환경에 민감하게 반응합니다. 경기 호황 시에는 수익이 증가하고 아티스트 활동이 확대되는 반면, 사회적 분위기나 코로나19와 같은 전염병, 자연재해 등에 의해 활동이 제한될 수도 있습니다. 이에, 당사는 효율적이고 체계적인 매니지먼트 시스템을 통해 외부의 불확실성에 대응하고, 아티스트 단위 멀티 조직을 구성하여 빠르게 변화하는 시장과 산업에 반응 속도를 높이고 있습니다. (4) 경쟁요소 당사는 창립 이래로 대중 음악계를 선도하는 최고의 아티스트를 배출해 왔습니다. 잠재력 있는 신인을 발굴하여, 고유의 체계적인 트레이닝과 세계적 수준의 인하우스 프로듀싱 시스템을 통해 글로벌 시장을 리드할 수 있는 아티스트를 양성하고 있습니다. 또한, 일반적인 매니지먼트 뿐만 아니라, 블랙핑크, 트레저, 베이비몬스터, 위너, 악뮤, 젝스키스 등 회사가 보유한 IP를 활용하여, 앨범/DVD, 화보집, 굿즈 등 다양한 상품들을 판매하고, 다양한 외부 기업과의 협업을 통해 수익성 높은 로열티를 창출하고 있습니다. [광고 사업] (1) 산업의 특성 광고란 사람들로 하여금 제품, 상품, 용역서비스 등을 구매하게 하거나 의도된 방향으로 이념, 신조, 정책 등을 유도하려는 목적으로 비 대면적 광고(ATL) 와 대면적 광고(BTL)의 개념을 모두 포함하고 있습니다. 전파매체(TV, 라디오), 인쇄매체(신문, 잡지) 등 뿐 아니라 최근 스마트폰 등 디지털기기의 보편화로 모바일 등의 뉴미디어까지 전달매체의 형태가 확장되고 있으며 사업영역으로는 광고표현물 제작과 매체대행, 기타조사활동 및 프로모션 활동 수행 등이 해당됩니다. (2) 산업의 성장성 2024년 1월에 발표된 KOBACO(한국방송광고진흥공사)의 2023 방송통신광고비조사 보고서에 따르면 2023년 총 광고비는 16조원 규모로 추정되며, 2024년 총 광고비는 2.7% 성장한 16.4조원 규모로 추정됩니다. 특히 온라인 광고는 2016년 이래 방송광고를 넘어선 이후 가장 점유율이 높은 광고 매체로 지속 성장하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 광고산업의 경기변동에 대해 높은 탄력성을 보이며 특히 국내 경제규모의 성장과 밀접한 관련성이 있습니다. 광고의 주 지출 주체가 되는 기업이 경기가 호황일 때는 광고에 많은 예산을 지출하지만 반대의 경우에는 유동성이 큰 광고비 예산을 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다. (4) 경쟁요소 당 사는 소속 아티스 트의 국내 및 해외 모든 광고를 대행할 뿐 아니라 광고, 이벤트, 화보, PPL, 디지털 콘텐츠 등의 기획 및 제작사업을 영위하고 있습니다. 온라인, 모바일을 필두로 한 뉴미디어의 지속적인 성장이 전망되는 가운데, 그 특성에 따른 타겟 맞춤형 광고의 증가로 인해 특정 계층의 니즈를 충족할 수 있는 IP 콘텐츠의 영향력이 더욱 부각되고 있으며 블랙핑크, 트레저, 베이비몬스터, 위너, 악뮤 등 당사의 글로벌 아티스트 IP는 광고 사업을 영위하는 데 있어 강력한 시너지 창출요소가 되고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)와이지엔터테인먼트 이사회는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제26기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할수 있는 요인이 포함되어 있습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 및 경영현황 2023년 세계 경제는 주요국을 중심으로 한 강력한 통화 긴축, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 이스라엘 하마스 분쟁 등으로 경기 침체 가능성 및 불확실성이 확대되며 어려운 경영 환경이 지속되었습니다. 당사는 이러한 여건 속에서도 2023년 연결재무제표 기준 매출액 5,692억원, 영업이익 869억원 그리고 당기순이익은 770억원을 달성, 매출액이 45.5% 증가하며 역대 최대 실적을 경신하였습니다. 별도재무제표 기준으로는 매출액 3,815억원, 영업이익 581억원 그리고 당기순이익은 530억원을 기록하였습니다. 한편 음반 및 음원 매출의 안정적 성장 기조를 유지함과 동시에 월드투어로 대표되는 대규모 공연 및 IP를 활용하여 다양한 부가가치 창출 활동을 확대함으로써 매출의 성장 뿐 아니라 수익성 측면에서도 높은 성과를 달성하였습니다. 이에 따라 영업이익 증가율은 86.4%, 영업이익률은 전년 대비 3.4%p 증가한 15.3%를 기록하였습니다.당사는 향후에도 사업영역의 글로벌 확대 지속 및 IP 경쟁력 강화를 통해 지속 가능한 성장기반을 구축하고 장기적인 성장 모멘텀을 확보할 계획입니다.주요 성장성 및 수익성 지표는 아래와 같습니다. [성장성 지표] (단위 : %) 구분 제26기 제25기 매출액 증가율 매출총이익 증가율 영업이익 증가율 당기순이익 증가율 ※ 연결재무제표 기준 [수익성 지표] (단위 : %) 구분 제26기 제25기 계산식 매출총이익률 (매출총이익÷매출액)×100 영업이익률 (영업이익÷매출액)×100 순이익률 (당기순이익÷매출액)×100 자기자본순이익률 (당기순이익÷자기자본)×100 ※ 연결재무제표 기준 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구분 제26기 (2023년) 제25기 (2022년) 증감 증감율 유동자산 비유동자산 매각예정으로 분류된 처분집단의 자산 자산총계 유동부채 비유동부채 매각예정으로 분류된 처분집단의 부채 부채총계 자본총계 부채와 자본총계 ※ 연결재무제표 기준 (2) 영업실적 (2)-1. 연결 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구분 제26기 (2023년) 제25기 (2022년) 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 기타영업수익 기타영업비용 판매비와 관리비 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 (2)-2. 부문별 매출 (단위 : 원, %) 구분 제26기 (2023년) 제25기 (2022년) 증감 증감율 상ㆍ제품매출 공연매출 음악서비스매출 기타사업매출 합 계 ※ 연결재무제표 기준 2023년은 당사 소속 아티스트의 글로벌 활동 성과와 더불어 IP 경쟁력을 강화한 해로 높은 매출 성장을 기록하였습니다. 상ㆍ제품 매출은 앨범/DVD 뿐만 아니라 온라인 상 소비되는 디지털콘텐츠 및 아티스트 관련 MD 매출 등을 포함하고 있습니다. 2023년에는 03월 블랙핑크 지수의 싱글 1집 'ME', 07월 트레저의 정규 2집 'REBOOT', 08월 AKMU의 싱글 4집 'Love Lee'
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등이 연이어 발매되었으며 트레저 이후 4년만에 선보이는 신규 걸그룹 베이비몬스터를 통해 IP 경쟁력을 더욱 강화하였습니다. 또한 국내외 공연 활동 증가에 따른 MD 매출의 상승이 두드러졌습니다. 그 결과 상ㆍ제품 매출은 전년도 대비 26% 증가한 1,977억원을 달성하여 안정적 성장 기조를 유지하였습니다.공연 매출은 당사가 자체 제작 시스템(In House System)을 기반으로 기획/제작하는 공연에서 발생하는 매출입니다. 블랙핑크의 월드 투어 'BORN PINK', 트레저의 아시아 투어 'HELLO'와 팬미팅 'HELLO AGAIN' 등의 글로벌 활동을 비롯하여 AKMU의 'AKMUTOPIA' 등 국내외 다양한 공연활동을 통해 괄목할만한 성장을 달성하여 2023년 공연 매출은 전년 대비 390% 증가한 1,115억원을 기록하였습니다. 음악서비스 매출은 종속회사 (주)와이지플러스의 음원/음반 유통 매출과 네이버(주)의 음악 플랫폼 'VIBE' 운영 대행 매출이 포함됩니다. 케이팝의 전세계적 흥행에 따라 음원 및 음반 유통은 지속하여 상승곡선을 그리며 성장하는 중으로, 신인 아티스트의 음반 성장세와 스트리밍의 증가에 따라 2023년 음악서비스 매출은 전년 대비 26% 증가한 889억원을 기록하였습니다.기타사업 매출은 광고, 방송 제작, 용역, 로열티 등으로 구성되어 있습니다. 당사 소속 아티스트 활동이 증가하고 팬덤이 글로벌로 확장되면서 IP 활용에 따른 브랜디드 콘텐츠 및 로열티 관련 매출이 상승하였으며, 2023년 기타사업 매출액은 전년 대비 22% 증가한 1,711억원을 기록하였습니다. (3) 중단사업 당사는 2019년 12월에 종속기업인 (주)YG푸즈를 청산하기로 결의하였으며, 2022년 6월 중 청산이 완료되었습니다. 2022년 4월에는 (주)그린웍스(구,(주)YG스포츠)를 매각하기로 결의하여 관련 자산은 매각예정처분집단의 자산으로 표시하였으며, 2023년 4월 중 처분 완료하였습니다. 또한 2020년 12월 종속기업인 코드코스메인터내셔널(주)를 청산하기로 결의하여 매각예정처분집단의 자산으로 표시하였으며, 2023년 3월 중 청산완료하였습니다. 2022년 6월 중 종속기업인 (주)케이플러스홀딩스(구,(주)YG케이플러스)의 제3자배정 유상증자에 따라 지배력을 상실하였으며, 관련 손익은 중단영업으로 분류하였습니다. 중단영업에는 (주)그린웍스(구,(주)YG스포츠), 코드코스메인터내셔널(주), (주)YG푸즈, (주)케이플러스홀딩스 (구,(주)YG케이플러스) 에 대한 처분 및 청산시까지의 손익이 포함되어 있습니다. 당사는 2023년 12월에 종속기업인 (주)스튜디오플렉스 지분 60%를 매각하기로 결의하였으며, 관련 자산 및 부채는 매각예정처분집단으로 표시되었습니다. 연결기업은 매각을 위한 작업을 진행 중에 있으며, 동 거래는 2024년 중으로 완료될 예정입니다. 당기말과 전기말 현재 매각예정처분집단의 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 매각예정으로 분류된 처분집단의 자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 선급금 재고자산 기타유동자산 기타비유동금융자산 유형자산 무형자산 사용권자산 기타비유동자산 매각예정으로 분류된 처분집단의 부채 매입채무및기타금융부채 선수금 당기법인세부채 기타유동부채 단기차입부채 단기리스부채 장기리스부채 기타비유동금융부채 장기차입부채 이연수익 이연법인세부채 당기와 전기 중 중단영업으로 표시된 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당 기 전 기
대우산업개발 — 사업보고서 (2023.12)

II. 비유동부채 1. 매입채무및기타채무 2. 장기금융상품부채 3. 리스부채 4. 순확정급여부채 5. 장기충당부채 부 채 총 계 자 본 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 이익잉여금(결손금) 자 본 총 계 부채및자본총계 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 포 괄 손 익 계 산 서 제13(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12년 31일 까지제12(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12년 31일 까지 대우산업개발 주식회사 (단위:원) 과 목 주석 제13(당)기 제12(전)기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ. 영업이익(손실) (1) 기타수익 (2) 기타비용 (3) 금융수익 (4) 금융원가 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅵ. 법인세비용
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기투자자산의 처분 단기대여금의 회수 주주임원종업원채권의 감소 매도가능금융자산의 처분 장기금융상품의 처분 유형자산의 처분 기타투자자산의 처분 보증금의 감소 예수보증금의 증가 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기투자자산의 취득 단기대여금의 증가 주주임원종업원채권의 증가 매도가능금융자산의 취득 장기금융상품의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의 증가 예수보증금의 감소
대우산업개발 — 사업보고서 (2023.12)

II. 자본 위험 관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당기말 및 전기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) (주1) 순차입금비율((D-C)/B) (주1) (주1) 자본이 음(-)의 부호이므로 표시를 생략하였습니다. 38. 회생절차(1) 대우산업개발주식회사의 회생절차① 회생절차의 개시 결정 및 내용당사는 2023년 08월 02일에 서울회생법원에 회생절차 개시, 재산 보전처분 결정 및 포괄적 금지명령을 신청하여 2023년 09월 07일에 회생절차 개시 결정을 인가 받았습니다. - 회생절차 개시결정 내용ㆍ 채무자에 대하여 회생절차를 개시한다.ㆍ 김광준, 이윤재를 채무자의 공동관리인으로 선임한다.ㆍ 공동관리인의 임기를 이 사건 회생계획안의 인가결정일로부터 60일까지로 한다.ㆍ 회생채권자, 회생담보권자 및 주주의 목록 제출기간을 2023.9.7 부터 2023.9.26 까지로 한다ㆍ 회생채권, 회생담보권 및 주식의 신고기간을 2023.9.27 부터 2023.10.17 까지로 한다.ㆍ 회생채권, 회생담보권의 조사기간은 2023.10.18 부터 2023.11.7 까지로 한다.ㆍ 회생계획안의 제출기간을 2024.1.16 까지로 한다.(*) 인가전 M 절차진행에 따라 서울회생법원으로 부터 회생계획안의 제출기간이 2024.04.30으로 연장 결정 받았습니다.② 조사보고서의 변제대상(안) 채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 원금 개시전이자 개시후이자 합계 회생담보권 대여채무 구상채무 미확정 구상채무 미확정 보증채무 계 회생채권 대여채무 구상채무 상거래채무 담보신탁채무 임대보증채무 미확정 구상채무 미확정 보증채무 계 합계 (*) 상기 변제대상(안) 채무는 채권시부인 결과를 반영한 금액이며 향후 추완신고 및 채권조사확정재판 등에 따라 변동 될 수 있습니다. (*) 상기 변제대상(안) 채무 중 조세 등 채권 및 공익채권은 제외 하였습니다.③ 당사는 상기 변제대상(안) 채무의 조건변경으로 당기 중 1,789백만원을 채무조정이익으로 계상 하였습니다.④ 채권 시부인표 목록 중 부인된 채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 원금 개시전이자 개시후이자 합계 회생담보권 상거래채무 계 회생채권 담보신탁채무 구상채무 대여채무 상거래채무 종업원채무 임대보증채무 보증채무 계 합계 (*) 부인된 채무는 공익채권, 채권의 존부 확인, 소송제기된 채무 등으로 부인 하였으며, 향후 추완신고 및 채권조사확정재판 등에 따라 변동 될 수 있습니다. (*) 상기 부인된 채무 중 현실화 예상액 3,097백만원은 지급보증손실충당부채로 계상되어 있습니다. ⑤ 변제대상(안) 채무 중 당기에 변제된 채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 채무조정 대상금액 변제/출자전환채무 당기말 당기 이전 당기 계 담보권-대여채무 담보권-구상채무 대여채무 구상채무 상거래채무(*) 담보신탁채무 임대보증채무 개시전/후이자 계 (*) 상거래채무 중 20백만원은 법원 허가 등으로 조기변제 하였습니다.(*) 상기 변제대상(안) 채무 중 미확정 구상채무, 미확정 보증채무 13,266억 원은 제외 하였습니다.(2) (구)대우자동차판매주식회사의 회생계획안 인가 및 종결① 회생계획안의 인가 및 종결분할 전 존속법인은 2011년 7월 29일에 서울중앙지방법원에 회생절차 개시 및 재산보전처분, 포괄적 금지명령을 신청하여 2011년 8월 10일에 회생절차 개시결정이 인가되었습니다. 분할 전 존속법인은 2011년 12월 9일 부로 회생계획안이 인가되었으며, 당사는 2011년 12월 30일에 서울중앙지방법원으로부터 회생절차의 종결을 결정받았습니다.② 채무의 권리변경당기 이전 확정된 채무에 대해서 2011년 12월 9일 법원의 회생계획 인가결정에 따라 그 성질 및 내용에 비추어 가장 유사한 회생담보채무 및 회생채무의