chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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배터리 재팬, CIBF) 적극 참가- 글로벌 시장 개척 및 신규 바이어 발굴 다. 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 (제21기) 2022년(제20기) 매출액 비율 매출액 비율 주요고객(A) 주요고객(B) 주요고객(C) 주요고객(D) 주요고객(E) 주요고객(F) 주요고객(G) 합 계 ※ 매출처는 영업목적상 약어로 표기하고, End-User 기준으로 작성 되었습니다. 라. 수주에 관한 사항 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 이차전지 제조장비 합 계 ※ 수주총액과 기 납품액은 보고서 작성기준일 현재 수주잔고가 남아 있는 프로젝트의 수주총액과 누적 매출 인식 금액을 의미합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체는 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 1) 외환위험 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 외화 각 단위, 원화 천원) 구분 당기말 전기말 통화 외화금액 원화환산액 통화 외화금액 원화환산액 금융자산 현금및현금성자산 USD USD EUR EUR CNY CNY HUF HUF 기타단기금융상품 USD USD 매출채권 및 계약자산 USD USD EUR EUR CNY CNY 금융자산 계 USD USD EUR EUR CNY CNY HUF HUF 금융부채 매입채무 USD USD CNY CNY 미지급금 USD USD EUR EUR CNY CNY NOK HUF 금융부채 계 USD USD EUR EUR CNY CNY NOK HUF (1) 연결회사의 위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 USD, CNY, EUR와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 이러한 위험은 발생가능성이 매우 높은 USD, CNY, EUR 입금액에 근거하여 측정하고 있고, 연결회사의 발생가능성이 매우 높은 예상 매출채권 회수액의 변동성을 최소화하는 목적으로 관리됩니다. (2) 민감도 분석 연결회사의 주요 환위험은 USD, CNY, EUR 환율에 기인하므로 손익의 변동성은 주로 USD, CNY, EUR 표시금융상품으로부터 발생합니다. (단위 : 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 미국 달러/원 10% 상승시 10% 하락시 유럽 유로화/원 10% 상승시 10% 하락시 중국 위안화/원 10% 상승시 10% 하락시 2) 이자율 위험(1) 이자율 위험 연결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 장단기 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 연결회사는 이자율위험에 대한 노출에 대해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 연결회사의 차입금(계약상의 할인되지 않은 현금흐름)과 관련된 이자율위험 및 보고기간 말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 기타 차입금 - 이자율 재설정일(*): 6개월 미만 6-12개월 합 계 (*) 이자율 재설정일은 계약상 이자율이 재설정되는 시점과 계약 만기 중 이른 시점만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은 전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다. 2) 민감도 분석 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 연결회사의 세전 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 100bp 상승 시
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100bp 하락 시 나. 신용위험 신용위험은 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 이러한 경우 회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 1) 위험관리 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용등급을 모니터링하여 신용거래 한도를 재검토하고 있습니다. 연결실체의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며, 경영진은 거래처로부터 채무불이행으로 인한 중요한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 2) 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 3) 금융자산의 손상 연결회사는 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권과 계약자산에 기대신용손실 모형을 적용하였으며, 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 24개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 매출채권 및 계약자산에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 매출채권 정상 3개월이하 3개월초과 6개월이하 6개월초과 12개월이하 12개월초 과 합 계 연체 연체 연체 당분기말 기대손실률 총 장부금액 손실충당금 전기말 기대손실률 총 장부금액 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권 및 계약자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 매출채권 당기 전기 기초 외화환산차이 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 환입된 미사용 금액 기말 매출채권과 계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다.회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결실체와의 채무조정에 응하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권과 계약자산에 대한 손상은 연결포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 다. 유동성 위험 연결실체는 미사용 차입금 한도(주석32 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도 84,300백만원(전기: 88,690백만원)을 확보하고있습니다. 유동성 위험 분석에서는 연결실체의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름이며, 상환을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (당기) (단위 : 천원) 구분 6개월 미만 6개월~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합계 매입채무 및 기타채무 차입금(*1) 전환사채(*2) 리스부채 합 계 (*) 이자의 지급 등으로 인한 미지급비용이 포함되어 있습니다. (*2) 사채권자의 전환사채 조기상환권이 2024년 4월 26일부터 청구가능하며, 연결실체는 보고기간 후 적어도 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 가지고 있지 않으므로 재무상태표에는 유동성으로 분류하였습니다. (전기) (단위 : 천원) 구분 6개월 미만 6개월~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합계 매입채무 및 기타채무 차입금(*) 전환사채 기타비유동금융부채 리스부채
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합 계 (*) 이자의 지급 등으로 인한 미지급비용이 포함되어 있습니다. 라. 자본위험 관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본(비지배지분 포함)으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율 (A/B) (%) ※ 연결재무제표 기준입니다. 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 제2회 전환사채(CB) 발행 구 분 내 용 증권의 종류 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 방법 국내사모 전환사채 발행 이사회결의일 2021년 10월 22일 납입일 2021년 10일 26일 사채 권면총액 7,883백만원 (최초 발행총액 47,000,000,000원) 전환가액 56,902원 사채의 이율 표면이자율 0.0%, 만기보장수익률 0.0% 전환가액 조정(Refixing) 시가 하락에 따른 전환가액 조정 없음 전환 및 권면분할 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지 ※ 제2회 전환사채 발행 관련 상세 내용은 기 공시된 내용을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 1) 부동산 매매 계약 구 분 내 용 유형자산 매입 경기도 화성시 팔탄면 덕우리 331(토지 및 건물) 면 적 공장용지 43,731㎡, 건물면적 30,435㎡ 계약체결일 2022년 04월 05일 이사회결의일 2022년 04월 05일 계약상대방 아비만엔지니어링(주) 매입금액(원) 거래대금지급 양수목적 2차전지 생산시설 증설을 위한 토지 및 건물 매입 향후 기대효과 1. 2차전지 공장 증설로 안정적인 장비 제작 기반 확보 2. 고객사의 조립 및 화성공정 수주 대응으로 회사의 수주 및 매출 증대 ※ 상기 계약은 건물에 대한 부가가치세는 미포함된 금액입니다.※ 상기 계약은 2022년 6월 매입 완료되었습니다.2) 주식인수계약 구 분 내 용 발행회사 코시티비(주) 계약체결일 2022년 11월 04일 이사회결의일 2022년 11월 04일 취득주식수 10,000주 (지분율 100%) 취득금액 취득방법 당사 보유 자기주식 지급 취득목적 기술력 강화 및 사업의 시너지 창출 ※ 상기 계약은 2022년 11월 인수 완료되었습니다. 나. 연구개발 활동 1) 연구개발 조직 개요 당사는 2004년부터 기업부설 연구소를 설립하여 이차전지 및 디스플레이 기술에 대한 지속적인 기술개발 및 연구 활동을 진행해 오고 있습니다. 연구소의 명칭은 '하나기술 중앙 연구소'이며, 연구소 최초 인정일은 2004년 6월 23일 입니다.2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 (제21기) 2022년 (제20기) 2021년 (제19기) 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결재무제표 기준입니다. 3) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 기대효과 상품화 내용 전해액 고속 주입기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 전해액 주입시 진공시간 단축, 속도 350ppm 개발 완료 - 주액호퍼 기술개선으로 오염방지 개발 완료 - 주액 프로세스 개선으로 공정시간 단축 - 2018.07 전해액 주입장치 및 주입방법 특허 등록 - 생산 공정 속도 단축을 통한 생산성 향상 - 주액시 발생 오염방지로 전지품질 개선 - 350ppm 원형전지 전해액 주액기 원형전지 외부탭 용접 기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 위치정렬 기술개선, 양ㆍ음극탭의 용접기술 개발 완료 - 용접방법을 180도
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회전 기술 적용 - 용접 품질검사 연동기술 개선 - 2018.09 원형전지 위치정렬 장치, 용접장치 특허 등록 - 2018.10 원형전지 외부탭 용접장치외 1건 특허 등록 - 생산 공정 속도 단축을 통한 생산성 향상 - 용접과 용접품질 검사연동 공정 편의성 개선- 정밀 용접기술 개선으로 전지 불량률 감소 - 외부탭 용접기 - 각형, 파우치형 용접기에 기술 응용 극판공정 노칭기(Notching)개발 (주)하나기술중앙 연구소 - 극판 양면 레이저 노칭기술 개발 완료 - 극판 패턴 가공기술 개선 완료 - 2019.03 이차전지 노칭시스템 특허 등록 - 2019.08 진공롤링부 구비하는 노칭시스템 특허등록 - 극판공정 핵심 장비기술 보유 - 양면레이저 노칭시스템 구현, 공정 시간 단축 - 레이저 노칭시 발생하는 이물 최소화 - 선행기술 개발장비로 프로모션 진행중 - 레이저 조사 정밀도 개선중 각형전지 충방전기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 충방전 가압시 자성부재를 이용한 가압기술 개발 완료 - 정밀 가압기술 개발 완료 - 2019.03 각형 배터리 충방전 장치 특허 등록 - 자성을 이용한 가압방식 적용으로 불량 방지 - 가압충방전 품질 향상 - 화성공정 효율 개선 - JIG 포메이션 - 가압충방전기 셀 활성화(Formation) 충방전기제어 기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 5V6A-256ch Formation 충방전기 개발 완료 - 배터리 전압 정밀도 : ±2mV - 배터리 전류 정밀도 : ±0.1% - 반고체 전지 적용 장비로 개발 완료 - 반고체 전지 양산 장비기술 관련 특허출원 준비 중 - 151Cell을 동시 및 개별 충방전 가능 - 배터리의 균등 충전 특성 구현- 가압기술 개선으로 장비 성능 향상 - 반고체 전지용 화성공정 충방전기 - 20.04 장비수주 - 20.09 태국GPSC에 납품 화성공정 디게싱(Degassing)기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 디게싱 장비의 씰링Unit과 펀칭Unit 기술개선 완료 - 더블 사이드 가압기술 개선 - 장비 레이아웃 축소 완료 - 디게싱 챔버 구동기술 개선완료 - 2019.11 배터리 셀 디게싱 장치 특허 등록 - 2019.07 배터리 셀 디게싱 방법 특허 출원 - 공정 효율 극대화 - 가격경쟁력 확보 - 장비의 유지보수 편의성 향상 - 디게싱 장비 - 디가스 앤 힛팅 장비 - 디가스 앤 폴딩 장비 - 더블사이드 폴딩 장비 대용량 배터리 팩Tester 개발 (주)하나기술중앙 연구소 - 600V300A-2ch 배터리 팩 테스트(360kW) - 2019.11 양산장비 개발 완료 - 양방향 회로 2레벨 구성을 3레벨 전력변환 개선 완료 - HRPWM제어에 따른 충방전 정밀도 향상 - 배터리 전압 전류 정밀도 : ±0.1% - 배터리 전류 상승 및 하강시간: 4ms이하 - 충방전 전환시간 : 8ms이하 - 관련특허 출원 중 - 최종 성능검사 장비 수주 확대 - 재생 배터리 검사장비로 전용 가능 - 연구개발장비로 전용 가능 - 상용화 장비 개발 완료 - 정부, 민간기업에 프로모션 진행 중 초박판 글라스가공기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 2019.06 글라스 열면취(Heat Chamfering) 개발 완료 - 0.05T 초박판 유리가공 검증 완료 - 굽힘 강도 검증 완료 - 2020.03 유리 밴딩장치 및 밴딩 방법 특허출원 - 폴더블 스마트폰 커버글라스 가공에 적용 - 불산을 이용한 가공기술의 대체기술 - 다양한 플렉시블 디스플레이 산업에 적용 - 장비 개발 완료 - 가공 정밀도 개선 중 - 고객사와 NDA체결, 공동기술개발 진행 중 글라스 표면 열박리(Heat Digging)기술 개발 (주)하나기술중앙 연구소 - 2019.12 기술개발 완료 - 글라스 표면 열박리 가공기술 개발 - 가공 정밀도 폭 MAX 2mm/ 깊이 0.5mm 검증 완료 - 연마가공 대비 가공시간 50% 단축 - 스마트폰 90도 직각 커버글라스 가공 - 초박형 스마트워치, IT제품 커버글라스 가공 - 장비 개발 완료 - 가공 정밀도 개선 중 - 고객사와 NDA체결, 공동기술개발 진행
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중 4) 지적재산권 현황 번호 구분 내 용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 대면적 OLED 기판 형성 방법 (주)하나기술 디스플레이 가공장비 대한민국 특허권 고주파 유도 가열기를 이용한 유리 모서리 가공방법 및 장치 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 가열 프레스 장치 (주)하나기술 극판, 화성공정 장비 대한민국 특허권 전해액 주입 장치 및 주입 방법 (주)하나기술 전해액 주입장치 대한민국 특허권 원통 전지 외부탭 용접 장치 (주)하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 원통 전지 위치 정렬장치 및 이를 구비하는 용접 장치 (주)하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 원통 전지 외부탭 용접 방법 (주)하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 이차전지의 셀 스택 고속 제조장치 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 이차전지 전극 노칭시스템 (주)하나기술 극판공정 노칭장비 대한민국 특허권 각형 배터리 충방전 장치 (주)하나기술 화성공정 충방전장치 대한민국 특허권 진공롤링부를 구비하는 이차전지 전극 노칭시스템 (주)하나기술 극판공정 노칭장비 대한민국 특허권 배터리 셀 디가싱 장치 (주)하나기술 디게싱 장비 대한민국 특허권 배터리 셀 디가싱 방법 (주)하나기술 디게싱 장비 대한민국 특허권 이차전지 충방전 보호 시스템 및 방법 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 유리 밴딩 장치 및 이를 이용한 밴딩 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 가변적인 출력전압 범위를 가지는 이차전지 충방전 시스템 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 이차전지 충방전기 고장 예측시스템 및 방법 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 파우치형 케이스 폴딩장치 (주)하나기술 조립, 화성공정 장비 대한민국 특허권 내충격성이 강화된 초박막 유리 및 그 제조 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 주름성이 개선된 유리 밴딩 장치 및 이를 이용한 밴딩 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 이차전지의 고속 셀 스택 제조장치 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 이차전지 방전 시스템 및 그 방법 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 각형 배터리 테두리부 폴딩 시스템 (주)하나기술 각형전지 폴딩기 대한민국 특허권 이차전지의 고속 셀 스택 제조장치 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 이차전지의 고속 셀 스택 제조장치 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 비접촉 가열부재를 이용한 유리판 측면 가공 방법 및 가공 장치 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 초박막 유리 절단 장치 및 이를 이용한 절단 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 절단성이 개선된 초박막 유리 절단 장치 및 이를 이용한 절단 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 절취 금형을 이용한 초박막 유리판 절취 장치 및 이를 이용한 절취 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 이차전지의 결함 검사장치 및 그 방법 (주)하나기술 조립공정 검사장비 대한민국 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 및 방법 (주)하나기술 하이브리드 등압프레스 대한민국 특허권 전고체용 이차전지 고온 가압시스템 및 방법 (주)하나기술 하이브리드 등압프레스 대한민국 특허권 이차전지 셀 이송 캐리어 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 디가싱 장치 (주)하나기술 충방전장비 대한민국 특허권 이차전지 전극 이송장치 및 이를 포함하는 고속스택장치 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 이차전지 전극 자동공급장치 및 그 방법 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 유리 가공장치 및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 및 그 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 프리차징 장치 (주)하나기술 가압 공정 대한민국 특허권 이차전지용 리크 검사 장치 및 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국
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특허권 고체전해질 시트 불량 검사 시스템 (주)하나기술 전고체전지 검사 설비 대한민국 특허권 이차전지용 고체전해질 전구체 제조를 위한 공침 반응장치 및 이를 포함하는 시스템 (주)하나기술 전고체전지 소재 설비 대한민국 특허권 유리 가공장치 및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 배터리 상태 진단 시스템 (주)하나기술 충방전장비 대한민국 특허권 이차전지용 리크 검사 시스템 및 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 리튬 잉곳 연속식 제조장치 (주)하나기술 전고체전지 소재 가공장비 대한민국 특허권 이차전지용 고체전해질 전구체 제조시스템 (주)하나기술 전고체전지 소재 제조설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 전해액 주입장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 인서트 장치 및 인서트 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 인서트 장치 및 인서트 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 리크 검사 장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 형상 변형 감지를 통한 리크 검사 장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지용 세퍼레이터 공급장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 전극 이송장치 및 이를 포함하는 고속스택장치 (주)하나기술 스택 장비 미국 특허권 이차전지 전극 이송장치 및 이를 포함하는 고속스택장치 (주)하나기술 스택 장비 EP 특허권 전고체용 이차전지 고온 가압시스템 및 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 일본 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 및 그 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 일본 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 및 그 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 EP 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 및 그 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 미국 특허권 유리 가공장치 및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 미국 특허권 유리 가공장치 및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 중국 특허권 유리 가공장치 및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 독일 7. 기타 참고사항 가. 시장 현황 1) 시장의 특성 (1) 주요 특성 이차전지 산업은 크게 전방산업과 후방산업으로 분류할 수 있습니다. 전방산업은 전기자동차, IT 기기, 친환경에너지 등 이차전지를 에너지원으로 적용하는 산업이며, 후방산업은 이차전지 소재 및 장비 산업 등이 해당합니다. 이차전지 산업은 사물인터넷, 인공지능 등 미래 IT 기술과의 융합을 통하여 4차 산업혁명을 주도할 산업으로 다음과 같은 특성이 있습니다. 특 징 내 용 전후방 산업간 연쇄효과 전방산업의 성장은 이차전지 수요를 창출하며, 이차전지 산업 및 후방산업의 전지 신기술개발은 전방산업의 신기술 적용에 의한 시장 선점과 같은 연쇄효과가 밀접하게 발생 자본 / 기술 집약 이차전지 산업은 연구, 개발비용 및 대규모 설비구축에 대한 비용 부담이 높으며, 기술 중심의 산업으로, 소재 및 제조공정 등의 원천기술과 전문인력 확보 및 기술 노하우 축적이 요구되는 산업 짧은 수명주기 이차전지는 에너지 용량 및 출력을 높이기 위해서 지속적인 기술개발이 요구되는 산업으로 현재 상용화되고 있는 제품의 기대수명 주기가 짧은 편으로 지속적인 투자가 진행돼야 하는 시장 지속적 연구개발 전방산업의 요구에 따라 이차전지의 에너지밀도 증가, 중ㆍ대형화, 방전효율 향상, 안전성 확보, 경량화 등에 대한 지속적이고 장기적인 연구개발 투자가 필요한 산업 높은 진입장벽 자본과 기술 등에 대한 비용부담뿐만 아니라 기술 인력 확보 및 기술적 레퍼런스 및 노하우가 필요한 산업으로 진입장벽이 높음 (2) 환경 및 에너지 정책 이차전지 산업은 친환경 에너지 산업으로 각국의 환경 및 에너지 관련 정책과 밀접한 연관성이 있습니다. 2015년 파리 기후협약 체결 후 국가별 배기가스 배출량이 할당되면서, 각국에서 환경규제 실시 및 내연 기관차 생산 중단 계획을 발표하며, 친환경 전기차 비율을 확대하고 있습니다. 각국
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정부는 전기차 비중 확대를 위해 보조금 지급, 세금 감면 등의 재정적 지원과 공공 조달 프로그램, 충전 인프라 설치 등의 환경적 지원을 실시하여 시장 확대에 큰 영향을 끼쳤으며, 이러한 정책적 지원은 전기차 수요뿐만 아니라 전반적인 이차전지의 수요를 결정하는 주요인이 되고 있습니다. 국 가 주요정책 미국 - 일정 배터리 용량을 갖춘 전기차의 소득세 공제 - 주 정부 소득세 추가 감면, 보조금 등 인센티브 유럽 - 탄소 배출량에 따른 부담금 부과 또는 보조금 지원 - 세금 감면, 무료 충전, 전용 주차장 지원 중국 - 전기차 주행거리 성능에 따른 보조금 차등 지급 - 구매세 면제 등 세금 감면 일본 - 모델별 보조금 지원 한국 - 정부 보조금 및 지자체별 지원금 지급 - 세제 혜택, 충전요금 인하 등 (3) 규제환경이차전지 장비산업에 대한 특별한 규제환경은 없으며, 일반적인 기계장비 제조업에 기준으로 한 규제를 적용 받고 있습니다. 당사가 적용받는 규제는 아래와 같습니다. 관계법령 허가(신고) 및 준수사항 내 용 폐기물관리법 - 사업장폐기물배출자 신고- 지정폐기물처리(변경)계획서 신고- 폐기물 재활용 준수사항 준수- 환경기술인 자격자 선임 - 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 회사 생활의 질적 향상에 이바지하는 것을 목적 소음진동관리법 - 소음 및 진동배출시설 설치 신고- 공장 소음 및 진동의 배출허용기준 준수- 환경기술인 자격자 선임 - 공장 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 직원이 조용하고 평온한 회사에서 생활할 수 있게 함을 목적 하수도법 - 오수처리시설 설치 신고- 방류수 수질기준 준수 - 하수도의 설치 및 관리의 기준 등을 정함으로써 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여, 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방하고 지역사회의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 기여하며 공공수역의 수질을 보전함을 목적 수도법 - 전용상수도 인가 신청- 저수조 설치기준 준수- 저수조 위생점검 기준 준수- 수도시설관리자 임명 - 수도(水道)물을 적정하고 합리적으로 설치, 관리하여 임직원의 위생을 향상시키고 회사 생활환경을 개선하게 하는 것을 목적 나. 시장의 규모 및 전망 1) 글로벌 이차전지 시장 규모 SNE Research에 따르면 이차전지 시장은 2021년 340GWh에서 2030년 3,400GWh의 시장 규모가 될 것으로 추정되고 있으며, 이는 연평균 시장 규모가 29.2% 이상 성장하는 고성장 시장입니다. 이차전지 시장 규모.jpg 이차전지 시장 규모 2) 글로벌 배터리 수요 및 전망 글로벌 배터리 수요.jpg 글로벌 배터리 수요 3) 대체 시장 존재 여부 및 전망 이차전지를 대체할 수 있는 새로운 에너지를 사용하기 전까지는 이차전지 장비 산업의 대체 시장은 존재하지 않습니다. 그러나 현재의 이차전지는 에너지밀도와 안정성에 한계가 있기 때문에 이를 대체할 차세대 전지에 대한 개발이 다양하게 진행되고 있는 상황으로 앞으로 등장하게 될 차세대 전지의 제조방식 및 기술의 변화에 따라 제조 장비의 형태와 공정 기술이 변화할 수 있습니다. 차세대 전지는 전기차용 이차전지의 경우 1회 충전에 700km 이상 주행할 수 있는 고출력, 고용량 및 고안전성이 혁신적으로 확보되어야 하며, 현재 주목받고 있는 차세대 이차전지로는 전고체 전지, 리튬-황전지, 리튬-공기 전지 등이 있습니다. 그러나 향후 이차전지 시장에 상용화될 차세대 전지 역시 양극재, 음극재, 전해질 등의 주요 소재나 공법 또는 공정을 달리할 뿐이고 최종적으로 이러한 활물질을 이용하여 셀로 조립하여 전지를 제조하는 기본적인 프로세스에는 큰 차이가 없기 때문에 이차전지 장비산업에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.당사는 2020년 4월에 개량형 리튬이온 전지로 분류되는 반고체 전지의 조립공정과 화성공정라인 장비를 세계 최초로 Turn-Key로 수주받았습니다. 당사가 수주받은 반고체 전지는 미국의 24M에서 개발한 이차전지로 기존의 전해액 대신 반고체 상태의
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전해질을 이용하여 전지의 밀도와 안전성을 획기적으로 높인 제품으로 당사는 차세대 전지 생산공정 기술을 선점하게 되었으며, 향후 차세대전지의 장비 시장에서의 기술적 우위 확보 및 시장 점유율 확대가 예상됩니다. 다. 경쟁 현황 1) 경쟁 상황 (1) 경쟁 형태 이차전지 제조사들은 장비 발주 시에 제조원가는 낮추는 한편, 전지의 고품질을 확보하기 위하여 기술력과 가격 경쟁력을 겸비한 장비업체 중 이차전지 장비 제작 이력이 우수한 업체에 발주를 진행하고 있는 상황으로 원천기술을 확보하지 않는 이상 독점이나 과점이 존재하지는 않습니다. 다만 이차전지 제조사 입장에서는 이차전지 생산 라인 구축 비용이 라인당 약 600억 원에서 1,000억 원 이상의 큰 금액이 투자되어야 하므로 장비 제작 이력 및 기술이 우수하고 사후 A/S를 안정적으로 공급할 수 있는 장비업체를 선호하게 되어 일부 장비에 대해서는 과점적인 상황이 발생하기도 합니다. [참고 - 이차전지 제조 공정별 장비 투자 금액] 제조 공정별 장비 투자 금액.jpg 제조 공정별 장비 투자 금액 ※ 중대형 이차전지 1개 라인 기준, 그린필드 투자 기준은 약 1,000억 원 (2) 진입장벽 이차전지 장비산업은 기술력, 장비 제작 이력, 품질관리 능력, 재무안정성 등에서 일반적인 기계장비 시장보다 진입장벽이 높은 산업입니다. 특히 현재 상용화되어 있는 이차전지는 시장이 요구하는 품질과 안전성을 완벽하게 충족하지 못하고 있는 상황으로 더욱 높은 에너지밀도와 안전성을 확보하고자 하루가 다르게 새로운 기술과 소재가 개발되고 있는 시장으로, 기존에 축적된 기술력과 노하우가 없으면 변화하는 기술 트렌드에 대응할 수 없습니다. 가) 기술력 이차전지 장비는 소재의 특성에 따른 공정 기술 구현이 핵심기술로 특히 전지의 밀도와 안전성을 확보할 수 있는 기계설계 기술이 필요합니다. 이미 시장에 진입한 장비업체의 경우는 다년간 시행착오를 경험하며 축적된 노하우를 바탕으로 기술력과 가격경쟁력이 확보된 장비를 제작하고 있기 때문에 신규업체가 단기간 내에 진입하기 어려운 시장입니다. 나) 장비 제작 이력 이차전지 산업의 특성상 전지 제조사는 생산라인 구축에 막대한 비용을 투자하게 되며, 라인의 공정별로 투입되는 장비는 전지 제조원가와 밀접하게 연동되기 때문에 생산라인 구축 비용을 최소화하고자 장비 제작 이력이 많고 기술적 노하우가 축적된 업체를 선호하게 됩니다. 당사는 2004년 삼성SDI(주)로부터 파우치형 전지의 조립 장비를 수주한 이래로 현재까지 이차전지 장비 제작 이력을 보유하고 있으며, 이러한 제작 이력과 기술력을 기반으로 현재는 국내 대형 3사 및 해외 주요 기업을 고객사로 확보하고 있습니다. 다) 품질관리 능력 이차전지 생산 라인은 극판공정에서 마지막 팩 조립공정까지 공정별로 다양한 장비들이 연동되어 있어서 전지의 양산 품질을 만들기 위해서는 각 장비의 지속적인 품질관리가 중요합니다. 그래서 이차전지 제조사들은 장비 납품업체에 안정적이고 지속적인 품질관리를 요구하고 있습니다. 품질관리를 위해서는 각 공정과 해당 장비에 대한 기술적 이해뿐만 아니라 전체 공정 기술과 장비제어 기술이 필요하며, 이는 경험을 바탕으로 한 체계적인 품질관리 시스템과 전문인력이 확보되어야 가능합니다. 라) 재무안정성 이차전지 장비산업은 운영자금이 안정적으로 확보되지 않으면 신규 수주가 어려운 산업입니다. 보통 전지 제조사로부터 장비를 수주받으면 자체 운영자금으로 장비를 제작하고 납품 후에 잔금을 받는 구조로 수주 금액이 많을수록 필요 운영자금이 커지게 되어 기술력을 가지고 있어도 재무적으로 안정되지 못하면 신규 수주가 어렵고 외부에서 자금을 조달한다고 하더라도 그에 따른 조달 비용으로 가격경쟁력을 확보하기 어려워 스타트업 기업들의 진입이 어려운 산업입니다. 2) 경쟁업체 현황 (1) 주요 경쟁업체 현황 당사는 현재 원형, 각형, 파우치형 전지의 조립, 화성공정 장비와 Pack 조립라인 및 다양한 전지 품질 검사장비를 제작하고 있습니다. 조립공정 장비 부분에서는 국내 업체인 (주)엠플러스와 (주)디에이테크놀로지,
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화성공정 장비 부분은 (주)원익피앤이, (주)갑진과 주로 경쟁하고 있으며, 중국과 일본 업체와는 기술과 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있습니다. (2) 시장점유율 이차전지 장비 산업의 경우 국내외 다양한 전지 제조사가 있고 경쟁업체마다 주요 고객사에 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 업체별로 시장점유율을 특정하기는 어렵습니다. 경쟁회사별로 국내외 다양한 전지 제조사를 거래하고 있으며, 경쟁업체별 주요 고객사 및 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 전체 시장의 점유율 추정이 어려운 상황입니다. 당사는 전해액주액장비, 패키징(Packaging) 장비, 탭 용접기, 디게싱(Degassing) 장비, 폴딩(Folding) 장비 등에서 시장의 선두에 있는 것으로 추정되고 있습니다. (3) 동 업계 주요 업체의 시장점유율 이차전지 장비 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다. - 이차전지 장비 제조사들은 반도체, LCD, 이차전지 및 기타 산업 장비들을 포함하여 동시에 사업을 영위하는 특징이 있습니다. 따라서 이차전지 분야의 매출액을 별도로 분리 산출이 불가하고 객관적인 데이터로 수치 확인이 불가합니다. - 이차전지 제조사의 투자액에서 순수하게 설비투자 규모를 분리 파악할 수가 없습니다. 또한 산정된 전체 규모의 수치 편차가 큰 편입니다. - 이차전지 제조사로부터 장비를 수주하는 경우 공정별 구분이 불가합니다. 이차전지 제조공정은 극판공정, 조립공정, 활성화공정 등을 포함하고 있고 각 공정 장비 구성품을 일체로 Line을 수주받는 경우도 있지만 세부 공정별 장비를 각기 다른 장비 제조사로부터 개별 공급하는 경우도 있습니다. 따라서 경쟁업체 중 일부 업체는 특정 공정의 장비만을 매출하는 경우가 있으므로 비교하기가 불가능합니다. (4) 경쟁 판도의 변동 가능성 신규업체의 진입으로 경쟁 판도가 변동될 가능성은 희박하며, 이미 시장에 진입한 업체들의 기술 개선 또는 신기술 개발에 의한 경쟁 판도 및 시장점유율 변동 가능성은 항상 존재하고 있습니다. 가장 큰 변동 가능성은 이차전지의 기술개발에 따른 차세대전지의 출현입니다. 차세대전지의 경우 기존의 리튬이온 전지와는 다른 생산공정 기술과 제조 장비가 적용될 가능성이 있으며, 이러한 기술변화에 빠르게 대응하는 업체가 시장을 견인할 것으로 예측됩니다. 당사는 이미 2020년 4월 전 세계 최초로 차세대 전지인 반고체 전지의 조립공정과 화성공정 장비를 태국 GPSC에 납품하였으며, 이를 기반으로 2021년 9월에는 이차전지 제조회사인 FREYR에 반고체 전지 조립/화성공정설비 및 검사, Packaging 장비를 수주받아 제작하고 있는 상황으로 향후 차세대 전지 장비 제작 기술을 선점할 것으로 전망하고 있습니다. 3) 비교우위 사항 (1) 기술 수준 당사는 2004년부터 현재까지 이차전지 장비를 제작해 왔으며, 그간의 장비 제작 노하우를 바탕으로 높은 기술 수준을 보유하고 있으며 경쟁사 대비 다음과 같은 기술적 우위에 있습니다. 항 목 비교우위 전 종류의 이차전지 생산 핵심 장비제작 기술 보유 - 기술적 난이도가 각기 다른 원형, 각형, 파우치형, 코인형 등 모든 종류의 이차전지 장비 제작- 다양한 이차전지 트렌드 변화에 대응 가능 조립공정에서 최종 팩조립까지 Full-Line Turn-Key 제작/공정 기술 보유 - 국내 유일한 전체 생산공정 기술 확보- 극판공정 핵심 장비 개발 중- 이차전지 Full Line 장비 제작 기술 확보 조립공정 조립라인 Full 자동화 설비 기술 - 극판공정 이후 배출된 셀 조립의 완전 자동화 시스템 - 파우치형 전지 패키징(Packaging) Line 삼성SDI(주)에 독점 납품 중- 젤리롤 삽입에서 X-ray 검사까지 총 11종의 장비로 구성- 관련 기술특허 6개 등록 및 출원- 삼성SDI(주) 기술 표준 장비 화성공정 생산라인 Full 자동화 설비 기술 - Pre-charge 공정에서 Soaking, Degassing, 1차 Sealing, 2차
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Sealing, Cutting, Hot Press, 절연/OCV검사까지 Formation 공정 전 최종 셀 자동 생산기술- 정밀가압, 고진공, 디게싱, 정밀검사 기술 적용- 관련 기술특허 7개 등록 및 출원 전해액 고속/정밀 주액기술 - 2006년 원천기술 확보- 국내 최고속도 주액기술 보유- 모든 종류의 전지 전해액 주액기술 보유 레이저/고주파 정밀 용접 기술 - 2004년 ST 용접기 개발- 17년 용접기 제작 이력 및 기술 노하우 축적- 모든 종류의 전지 정밀 용접 기술 보유 Cell Tracking 시스템 전지 양산 품질 관리기술 - 공정 진행 중인 모든 셀을 추적하여 제품의 품질을 관리하는 Tracking 기술 보유 충방전기 JIG포메이션 기술 - 일반 포메이션 장비와 달리 고온 상태에서 셀을 가압하여 충전하는 기술- 충방전 기술 개선 장비 Pack 배터리 검사기술 - 전력 변환 회로 3레벨 기술 보유- 모듈 및 팩 배터리 최종 검사 기술 보유 반고체전지 제조 장비 기술 - 세계 최초 반고체 전지 조립공정 및 충방전 공정 장비 Turn-Key 수주- 차세대 이차전지 제조 장비 기술 보유 (2) 다양한 매출처 당사는 국내 이차전지 장비업체로는 유일하게 국내 이차전지 제조 3사인 삼성SDI(주), (주)LG에너지솔루션, SK온(주)을 모두 고객사로 확보하고 있으며, 지속적인 장비 수주를 받고 있습니다. 해외 고객사로는 노르웨이의 Freyr, 일본의 Murata, 태국의 GPSC, 배터리 셀 및 완성업체 등이 있어 매출처가 다양하게 분산되어 타사 대비 매출처 편중으로 인한 수주변동 리스크가 상대적으로 작은 편입니다. 또한 유럽, 미국의 이차전지 시장이 빠르게 성장함에 따라 유럽의 주요 전지 제조사에 다양한 장비 제안과 기술적 협의가 진행 중이어서 향후 매출처는 글로벌 시장으로 폭넓게 다변화될 것으로 예상되고 있습니다. (3) 생산시설 이차전지 제조사들은 전지의 제조원가를 줄이기 위한 다양한 방법을 시도하고 있습니다. 그중의 하나가 전지 생산라인을 Turn-Key로 발주하여, 장비 제작에 드는 물류비용과 관리비용을 절감하는 것입니다. 이러한 Turn-Key 수주를 하려면 각 공정별 장비 제작 기술 모두 보유하고 있어야 하는 것은 물론이고, 특히 모든 라인 장비를 한 곳에서 제작할 수 있는, 즉 Full-Line 장비 제작에 필요한 대규모 공장이 있어야 합니다. 용인 본사 1공장은 대지면적 12,000평에 건축 면적 7,000평으로 축구장 3개의 면적과 같습니다. 삼성SDI(주)의 파우치형 전지 생산라인의 경우 극판공정과 조립공정, 화성공정의 총길이가 약 180M인 것을 감안할 때 당사의 사무공간을 제외한 생산 Capa는 파우치형 전지 생산라인 기준으로 동시에 최대 5라인을 제작할 수 있습니다. 화성 제2공장은 2022년 4월에 매입하였으며, 본사 1공장과 동일한 생산Capa 수준 입니다. 1공장 및 2공장을 통해 당사는 연간 생산능력 약 6,000억 원 규모의 생산이 가능합니다. 화성 제2공장은 고객사의 지속적인 조립 및 화성공정 설비 수주 확대로 화성공정 설비 Turn-Key 대응과 원통형 전지 조립설비에 적극적으로 대응하고 있습니다. 당사의 생산시설은 이차전지 장비회사로는 국내 최대 시설로, 향후 고객사가 진행하는 Giga Factory에 대한 발주가 가속화될 경우 상당한 수혜가 있을 것으로 전망하고 있습니다. (4) 품질관리 당사는 납품 장비에 대한 신속한 품질관리 및 A/S 대응을 위하여 국내외 전문인력으로 구성된 CS팀을 운영하여 즉각적인 상시 대응 시스템을 구축하고 있으며, 2017년 중국에 남경법인을 설립하여 중국 시장의 고객사 C/S 및 A/S를 대응하고 있습니다. 유럽 시장은 2020년 3월 헝가리에 법인을 설립하였으며 상시 주재 인력을 배치하여 효율적인 고객사 대응을 진행하고 있습니다. 북미 시장은 배터리 셀 및 완성차업체와 Contact를 강화하고 있습니다. 특히 당사의 A/S 시스템은 지금까지의 이차전지 장비 제작 경험을 통해서 정확한 문제 파악과 신속한 문제해결 능력이 탁월하여 고객사의
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호평을 받고 있습니다. 또한 A/S 접수에서 완료까지 단계에 따라 체계적으로 운영되고 있어서 문제 발생에 대한 개선뿐만 아니라 예방조치를 통한 지속적인 품질관리를 진행하고 있습니다. 라. 신규 사업의 내용 당사는 현재 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 지속적인 기업 성장을 견인할 성장로드맵의 일환으로 열면취 장비, 전고체 전지용 등가압 프레스기, 전고체 전지용 황화리튬 및 황화물계 고체전해질 소재사업 그리고 폐배터리 재활용 장비 사업 등 을 신규사업으로 진행하고 있습니다. 열면취 장비 (1) 시장현황 최근 디스플레이 산업의 트렌드는 접거나 휘어지는 것이 가능한 플렉서블 디스플레이(Flexible Display)입니다. 플렉서블 디스플레이(Flexible Display)는 평면 디스플레이(Flat Panel Display)와 달리 접거나 휠 수 있는 등 형태를 변형시킬 수 있는 차세대디스플레이를 지칭하는 것으로 형태 변형을 통해 공간 활용성을 높일 수 있으며, 얇고 가벼우며 깨지지 않는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 플렉서블 디스플레이는 스마트폰을 비롯한 웨어러블 스마트기기, 자동차용 디스플레이 및 디지털 광고판 등의 분야에서 향후 디스플레이 시장점유율이 크게 확대될 것으로 예상하고 있습니다. (2) 사업화 기술 플렉서블 디스플레이 기술의 핵심은 디스플레이 커버글라스를 접거나 휠 수 있게 가공하는 것으로 필수기술은 0.1T 이하의 초 박판 유리(Ultra Thin Glass 이하 UTG)를 보다 정밀하고 강도가 강하게 가공하는 핵심기술이 필요합니다. 당사의 사업화 기술은 ‘Heat Chamfering(열면취)’기술로 다이아몬드 헤드를 이용한 Wheel Edge Grinder 방식 및 불산을 이용하여 유리를 식각하는 기존 기술과는 달리 열에 의한 유리의 팽창과 수축 작용을 이용하여 유리를 마이크론 단위로 정밀하게 깎아내는 기술로 0.1T UTG 가공 시 접힘 곡률 5mm, 접힘 강도 1837Mpa로 기존 기술 대비 굽힘반경은 50%, 굽힘강도는 10배 이상 향상되는 열을 이용한 혁신적인 가공 기술입니다. 또한, 본 기술을 통해 초박판 유리가공 수율을 높이고 분진 및 오폐수 발생이 없어 환경오염 문제를 대폭 개선할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 본 장비는 현재 고객사 샘플 대응 및 열면취 공정 테스트를 진행 중입니다. 향후 열면취 공정 자동화 설비 개발 및 양산화 장비를 사업화할 계획입니다. 2) 전고체 전지용 등가압 프레스기(1) 시장현황현재의 배터리는 액체 상태의 유기성 전해질을 사용하고 있습니다. 이에따라 화재 위험이 높고 에너지 밀도가 다소 낮다는 단점을 가지고 있습니다. 전고체 배터리는 리튬이온 배터리의 양극과 음극 사이를 채우는 전해질을 액체에서 고체로 바꾼 배터리를 의미하며, 화재 위험이 낮고 에너지 밀도가 높아 꿈의 배터리로 불리우고 있습니다. (2) 사업화 기술전고체 전지 제작시 고체전해질의 계면 특성 향상을 위해 고온/고압을 동시에 구현하는 설비가 반드시 필요합니다. 전고체 전지용 등가압 프레스기는 내부 공극 발생 및 소재간의 Physical contact 문제해결이 가능한 유일한 공정기법으로, 당사는 7,000bar 및 고온/고압을 동시에 구현하고 있습니다. 현재 국내외 설비테스트 진행중이며 향후 양산화 장비를 사업화 할 계획입니다. 3) 전고체 전지용 황화리튬 및 황화물계 고체전해질(1) 시장현황황화리튬은 황과 리튬이 결합된 물질로, 전고체 배터리의 소재중 유망한 소재로 평가받는 황화물계 전고체 전해질의 핵심 원료 입니다. 황화리튬은 일부 국내 생산분을 제외하고 대부분 수입에 의존하고 있으며 높은 생산원가로 제조 한계에 도달하고 있습니다. 고체전해질은 크게 황화물계, 산화물계, 폴리머계로 나뉘어 연구가 진행되고 있으며, 이중 황화물계가 가장 주목받고 있습니다. (2) 사업화 기술당사는 전고체 전지용 황화리튬 및 황화물계 고체전해질 소재사업화를 통해 신 성장동력을 확보 중입니다. 200도 이하의 저온 소결형으로, 이온전도도 손실 및 계면저항 문제를
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해결하고 있습니다. 또한 기존 건식 Argyrodite대비 1/10의 제조원가 구현및 습식공정을 통해 대량 양산화 기술을 확보 하고 있습니다. 빠른 시일 내에 시생산 라인 가동하여 생산량 증대를 목표로 하고 있으며, 현재 국내 고객사 대상으로 샘플 공급 및 테스트를 진행중입니다. 4) 재생 배터리 장비 사업 (1) 시장현황 전기차 시장을 중심으로 이차전지 시장이 빠르게 성장하면서 향후 폐배터리 배출량의 빠른 증가가 예상되고 있습니다. 에너지경제연구원에 따르면 국내에서도2029년에는 약 8만 개의 전기차 폐배터리가 배출될 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 폐배터리에 대한 Recycle(재활용)과 Re-Use(재사용) 방법으로 지속 가능한 자원 선순환 시스템 구축에 대한 필요성이 크게 대두되고 있습니다. 또한 사용 후 배터리를 그대로 폐기할 경우 환경 오염 우려가 큰데다, 배터리의 남은 자원을 재활용하면 배터리 원가를 낮출 수 있기 때문에 재생 배터리 관련 산업은 향후 이차전지 시장의 성장과 함께 고속 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 국내기준 전기차 폐 배터리 배출 추정치 및 추정량.jpg 국내기준 전기차 폐 배터리 배출 추정치 및 추정량 전기차용 폐배터리를 재사용 및 재활용하는 프로세스는 먼저 배터리 탈거 및 수거하여 배터리의 성능검사 후 일정 등급 이상은 재사용하고 나머지 폐배터리는 분해하여 소재를 재활용하는 과정으로 진행되며, 폐배터리의 재사용 및 재활용 프로세스 모두 배터리의 성능검사가 필수 프로세스로 당사는 이차전지 장비 분야의 노하우와 기술력을 바탕으로 폐배터리 검사장비의 개발을 2019년에 완료하여, 앞으로 다가올 재생 배터리 시장에 대비하고 있습니다.(2) 사업화 기술 이차전지의 재사용(Re-Use)은 전기차에서 분리된 팩 배터리를 재활용 팩 충방전기와 재활용 배터리 검사장비를 통하여 성능과 안전도를 검사하고 등급을 분류하여 에너지저장장치(ESS) 및 기타 등급에 맞는 배터리로 재사용하는 것을 말하며 당사는 전기자동차 및 에너지저장장치(ESS)용 재생 배터리 대용량 충방전기, EOL검사 시스템을 개발 완료했으며, BMS 연동 Test를 통하여 100여 가지 항목에 대한 정밀검사 기술을 보유하고 있습니다.또한 당사는 21년에 4개 권역별 폐배터리 반납센터 중 시흥지점에 폐배터리 성능검사 장비를 납품 진행하였고, 한국환경공단에서 진행하는 폐배터리 완전방전기술 개발 과제에 최종 선정되어 전기자동차 배터리 특성을 고려한 최적의 알고리즘을 개발하여 표준화하는 것을 목표로 하고 있습니다.폐배터리 사업은 국내 전기차용 폐배터리가 본격적으로 나오는 시기부터 가시적인 매출이 발생 될 것으로 예상됩니다. 마. 조직도 조직도_rev01.jpg 조직도_rev01 바. 기타 참고사항 1) 이차전지 형태별 분류 이차전지 형태별 분류.jpg 이차전지 형태별 분류 2) 이차전지 제조공정 (1) 극판공정 극판공정은 양, 음극재를 만드는 공정으로 양극활물질과 음극활물질에 유기용매 등을 섞어 슬러리(Slurry) 상태로 만든 후, 양극활물질은 알루미늄박(Al Foil), 음극활물질은구리박(Cu Foil) 위에 코팅하여 양극재와 음극재를 생산하는 공정입니다. 원형, 각형, 파우치형 전지 등의 전지 형태와 관계없이 유사한 프로세스로 진행되고 있습니다. 극판공정.jpg 극판공정 (2) 조립공정/화성공정 조립공정은 양, 음극재를 전지용기에 삽입하고 셀(Cell)로 조립하는 공정으로 전지의 형태에 따라 다른 프로세스로 진행되고 있습니다. 화성공정은 조립된 셀(Cell)에 충방전을 통하여 전기적 특성을 부여하는 공정으로 원형과 각형 전지의 프로세스는 유사하나 파우치형의 경우는 1차 충방전(Formation) 후에 파우치 내에 발생된 가스를 제거하는 디게싱(Degassing) 공정이 추가되고 있습니다. 가) 원형 전지 원통형 전지는 권취(Winding) 공정으로 젤리롤(Jelly Roll)을 만들어서 캔(Can)에 삽입하고 음극 탭을 용접합니다. 다음으로 캔에 삽입된 젤리롤을 움직이지 않게 캔을 비딩(Beading)하고 젤리롤과 캔의 상태를
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X-ray로 검사합니다 검사가 완료된 캔에 전해액을 주입하고 양극 탭을 용접하고 밀봉합니다. 이후 캔을 세정하고 캔에 외장재를 튜빙(Tubing)하여 전지의 조립을 완료 후 화성공정에서 전지를 충방전하고 최종 IR/OCV 검사하여 전지를 완성합니다. 원형전지.jpg 원형전지 나) 각형 전지 각형 전지는 권취(Winding) 또는 스택(Stacking) 공정으로 젤리롤을 만들고, 캔에 탭(Tab)을 용접한 후, 젤리롤을 캔에 삽입하고 캡(Cap)을 용접합니다. 이후 Leak 검사와 X-ray 검사를 통하여 캡(Cap)의 용접 품질과 캔(Can)의 상태를 검사하고, 1차 전해액을 주입 후 초기충전하고 2차 전해액을 주입합니다. 다음으로 Ball을 압입하여 주액구를 용접하고 캔을 세정하고 튜빙하여 전지 조립을 완료합니다. 마지막으로 화성공정에서 전지를 충방전하고 IR/OCV 검사를 진행하여 전지를 완성합니다. 각형전지.jpg 각형전지 다) 파우치형 전지 파우치(폴리머) 전지는 극판공정에서 완성된 양극과 음극, 분리막을 적층(Stacking)하여 젤리롤(Jelly Roll)을 만들어 조립공정에서 파우치에 삽입하고 파우치의 상. 하단을 밀봉한 후에 전해액을 주입하고 다시 파우치 측면을 밀봉하여 셀(Cell) 조립(Packaging)을 완료합니다. 조립이 완료된 셀은 화성공정을 통하여 1차 충방전(Formation) 후 파우치 내에 발생한 가스를 제거하고 2차 충방전(Formation) 후 최종 셀의 성능검사(IR OCV)를 하여 전지 제조를 완료합니다. 파우치형 전지.jpg 파우치형 전지 3) 제조 공정별 주요 장비 공정구분 장비명 기능 비고 극판(전극)공정 전극 구성 물질을 혼합하여 슬러리를 생산 혼합된 슬러리를 극판에 코팅하여 양/음극 제조 Press M/C 전극에 코팅된 슬러리를 압착시켜 전극의 밀도와 결착력을 높임 전극의 폭을 제품 기준에 맞게 절단 조립공정 원형/각형 권취기(Winding) 전지의 밀도를 높이기 위하여 완성된 젤리롤을 제품에 맞게 권취 각형의 경우 최근 Stacking 방식 사용 젤리롤 삽입기(J/R Insert) 권취된 젤리롤을 CAN에 삽입 용접기(Welding) 조립공정에서의 Can-Cap, Tab 등을 CAN에 레이저 및 초음파로 용접 전해액주액기(E/L Filling) 젤리롤이 삽입된 CAN에 전해액을 주입하고 밀봉 세정기(Washing) 셀 외부의 이물 및 전해액 제거 파우치형 완성된 극판을 Notch하여 Tab을 만드는 공정 금형가공과 레이저 가공 방식 사용 음극/양극/분리막을 적층하여 셀의 밀도를 높임 패키징(Packaging) 조립공정 풀 자동화 라인 파우치형 전지의 전체 조립공정으로 총 11종장비로 구성(J/R Insert, J/R 프레스, 테이핑, 용접기, 도포기, 언와인더, 성형기, 실링기, 셀 커팅기, 전해액주액기, 물류설비) 화성공정 원형/각형 Aging 완성된 셀을 일정한 온도 및 습도 상태로 Rack에 보관 셀 내부의 전해액 안정화 충방전기(Formation) 셀에 충전과 방전을 진행하여 전기적 특성 부여 IR/OCV 셀의 절연 및 전압검사 셀의 이상여부 체크 파우치형 Aging 완성된 셀을 일정한 온도 및 습도 상태로 Rack에 보관 충방전기(Formation) 셀에 충전과 방전을 진행하여 전기적 특성 부여 Degassing 조립공정에서 발생한 셀 내부의 가스를 제거 Folding 디게싱된 셀의 측면을 접어 최종 셀의 외형을 완성 IR/OCV 셀의 절연 및 전압검사 셀의 이상여부 체크 PACK공정 Packing 최종 전기자동차에 장착하기 위한 PACK을 만들기 위하여 완성된 셀을 일정 단위로 묶어 모듈을 만들어 PACK으로 조립 4) 당사 제품 라인업 구분 극판공정 조립공정 화성공정 PACK공정 원형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 탭 용접기○ Swaging MC○ 핀 삽입기○ 비딩기(Beading MC)○ 쇼트체크기○ X-ray 검사기○ 전해액 주액기○ Crimping MC○ 세정기(Washing MC)○ 튜빙기(Tubing MC)○ 물류설비 ○ 검사/포장 설비○
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충방전기(Formation)○ IR/OCV○ 물류설비 각형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 전해액 주액기○ 프리차저○ 용접기(Welding MC)○ 캔 포장기○ 세정기(Washing MC)○ 캔캡 용접/검사기○ 셀 두께 측정기○ 물류설비 ○ 물류설비 ○ Pack 조립라인○ Pack 충방전 Tester 파우치형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 젤리롤 프레스기○ 테이핑기○ 용접기○ 바인더 도포기○ 언와인더(Unwinder)○ 성형기(Forming)○ 실링기(Sealing)○ 셀 커팅기○ 전해액 주액기○ 셀 두께 측정기○ 패키징(Packaging)○ 물류설비 반고체 전지 ○ 충방전기(Formation) 5) 용어정리 [이차전지 용어정리] 용 어 설 명 비 고 일차전지 한 번 방전되고 나면 다시 충전해서사용할 수 없는 전지 이차전지 일차전지와 달리, 방전된 후에도 다시 충전과정을 거쳐 반복사용이 가능한 전지 납축전지, 니켈-카드늄전지,리튬이온전지 등 리튬이온전지(LIB) 이차전지의 대표적인 전지, 납축전지보다 30%이상 가볍고, 고용량이 가능하며, IT기기부터 전기자동차, ESS까지 적용분야 다양 반고체전지(Semi-Solid battery) 기존 액체형태의 전해액 대신 반죽상태의 반고체 전해질을 사용하여 에너지밀도와 출력 및 안전성을 향상시킨 차세대전지 기존 전해액을 고체로 대체한 차세대 배터리로 대용량 배터리 구현이 가능하고 안전성이 높으며, 현재 개발단계 고체전해질로 산화물, 폴리머, 황화물 등이 연구진행 중이며 아직 배터리 출력과 수명에서 열위에 있음 양극(Anode) 양극활물질로서 배터리의 용량과 전압을 결정 음극활물질로서 양극으로부터 나온 리튬이온을 가격적으로 흡수/방출하면서 전자(전류)를 흐르게 하여 전기를 발생시키는 물질 전지 내부의 양극과 음극 극판 사이에서 리튬이온이 이동할 수 있도록 매개체 역할을 하는 물질 염, 용매, 첨가제 등으로 구성 분리막(Separator) 전지 내부의 양극과 음극 활물질이 서로 섞이지 않도록 분리해주는 막 바인더(Binder) 활물질과 도전재 등이 용매에 잘 분산되게하고 활물질을 집전체에 결착시키는 용액 도전재 전극에서 활물질 입자간 또는 금속 집전체와의 전자전도도 향상을 목적으로 소량 첨가하는 미세분말 탄소 집전체 외부도선에서 제공되는 전자를 전극 활물질로 공급하기 위해 중간 매집 역할을 하거나 반대로 전극 반응의 결과 생성된 전자를 모아서 외부도선으로 흘려주는 전달자 역할을 하는 극판 형상 구현재료 극판 양극/음극 활물질에 도전제, 바인더를 혼합한 기본 양극/음극판 젤리롤(Jelly Roll) 배터리의 기본단위인 셀(Cell)을 만들기 위하여 양극/음극판과 분리막을 접합하여 롤형태로 감아 놓은 전극 조립체 셀(Cell) 전기에너지를 충전, 방전해 사용할 수 있는 리튬이온 배터리의 기본 단위 탭(Tab) 젤리롤에서 각각의 그리드로부터 흘러 나오는 전류를 모아서 하나의 출력으로 내보내기 위한 단자 캔(Can) 원통형/각형 배터리의 금속 Case 파우치(Pouch) 리튬폴리머전지의 봉지재 믹싱(Mixing) 활물질과 Binder를 용액에 녹여 코팅 Slurry를 만드는 공정으로 양극과 음극의 Slurry를 제조 양극은 알루미늄 호일을 음극은 동박을 코팅(Substrate)하여 양극과 음극 Slurry를 음양극판에 코팅하는 공정 롤프레스(Roll Press) 금속호일과 전극 필름의 접착력을 증대 시키고 전극 필름의 밀도증대를 위해 전극을 Pressing하는 공정 슬리팅(Slitting) 전극을 셀(Cell)의 규격에 맞게 재단하여 감는 공정 진공건조(Vacuum Dry) 완성된 극판을 진공챔버에 넣어 극판에 포함된 수분을 제거하고 잔류응력을 완화시키는 공정 젤리롤(Jelly Roll)을 만들기 위하여 전극에 탭(Tab)을 부착하고 분리막을 삽입시켜 감은 후 테이프로 고정하는 공정 Seperator Film에 전극을 일정한 간격으로 부착하고 지그재그로 접어 형태를 만든후 Taping하는 공정 단판극판을 분리막 사이에 두고 일정한 두께로 쌓는 공정 젤리롤 테이핑(J/R Taping)
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셀(Cell)의 품질불량 방지/ 젤리롤 삽입개선을 위한 테이핑 공정 롤형태의 전극판을 실제 사용 될 셀(Cell) 형태로 재단하는 공정 롤 형태의 극판을 단판극판 형태로 만드는 공정 파우치를 젤리롤 형상에 맞게 프레스 성형하는 것 젤리롤 삽입(J/R Insert) 권취가 완료된 젤리롤을 셀(cell)용기에 삽입하는 공정 X-ray 검사 젤리롤의 삽입상태 및 품질검사, 불량선별 공정 젤리롤이 캔속에서 움직이지 않도록 캔 상부를 압연하는 공정 전해액 누수를 방지하는 공정임 크림핑(Crimping) 원통형 전지의 캔 위에 뚜껑에 해당하는 캡(Cap)을 올려 놓고 밀봉시키는 공정 전해액 누수를 방지하는 공정임 튜빙(Tubing) 캔의 외부에 외장재를 입히는 공정 캔 외면을 절연성 외피로 피복함 리크체크(Leak Check) 각형 전지의 전해액 주입전 헬륨가스를 이용하여 캔의 누액여부를 검사하는 공정 외부와 전자흐름의 통로가 되는 양극과 음극의 단자의 Tab을 부착시키는 공정 각형 전지의 캔에 전해액을 주입 후 전해액 주입구에 볼(Ball)을 압입하고 용접하는 공정 전해액 주액(E/L Filling) 설계된 최적량의 전해액을 주입하여 단시간에 젤리롤 형태의 전극에 함습시키는 공정 파우치의 양면을 열압착하여 파우치 내부의 폴리머 성분이 녹아서 내부의 전해액이 흘러 나오지 않게 밀봉하는 것 패키징(PKG) 파우치형 배터리 조립 자동화 Full 라인이며 JR Insert, JR Press, 테이핑, 용접기, 바인더도포기, 언와인더, 포밍, 실링, 셀커팅, 주액기, 셀 배출 등 총 11종 설비로 구성됨 파우치형 배터리의 조립공정 전체를 의미함 에이징(Aging) 전지를 정해진 충방전 상태 및 정해진 온도, 습도로 정해진 시간 동안 보관 방치하는 공정 전지 내부에 전해액을 충분히 분산시켜 줌으로써 충전이나 방전 시 이온의 이동성을 최적화 시켜주기 위한 공정 충방전(Formation) 조립공정을 마친 셀(Cell)에 일정한 전류를 흘려주어 충전과 방전을 반복하여 배터리로 활성화 하는 공정 디게싱(Degassing) 충전후 셀(Cell)내부에 발생된 가스를 제거하는 공정 파우치형 배터리의 제조공정 중 디게싱 후 파우치의 날개를 접어 셀의 형태를 완성하는 공정 IR/OCV 완성된 셀(Cell)의 출하전 마지막 내부저항 및 전압을 측정하여 셀의 양/불을 검사 모듈(Module) 배터리 셀(Cell)을 외부충격과 열, 진동으로부터 보호하기 위해 일정한 개수(일반적으로 열 개 남짓)로 묶어 프레임에 넣 은 배터리 조립체(Assembly) 팩(Pack) 전기차에 장착되는 배터리 시스템의 최종 형태. 배터리 모듈 6~10 개에 BMS (Battery Management System), 냉각 시스템 등 각종 제어 및 보호 시스템을 장착해 완성됨 셀(Cell)을 각 공정으로 이송하는 자동 물류 설비의 총칭 Pallet 단위 설비내에서 또는 단위 설비와 단위 설비간 중간 가공중인 전지를 이동하기 위한 부품 Tray 가공중인 셀(Cell)의 이동 시에 사용되는 적재함 또는 받침 PPM Pieces per minute 분당생산속도 전지 생산공정속도를 나타내는 단위 xEV 전기모터 파워트레인을 가진 차들의 통칭 하이브리드전기차(HEV), 플러그인 하이브리드전기차(PHEV), 순수전기차(BEV) 에너지를 효율적으로 사용할 수 있도록 저장·관리하는 시스템으로, 사용하고 남은 에너지를 저장하여 필요할 때 사용할 수 있도록 하는 장치 에너지저장장치 [재생 배터리 용어정리] 용 어 설 명 비 고 Re-Use(재사용) 일정 성능 및 등급 이상의 전기차 폐 배터리를 에너지 저장장치 등의 전원으로 재사용함 Re-Cycling(재활용) 폐 배터리를 분해하여 희귀 금속 등의 자원을 추출하는 것 제조환경의 실시간 모니터링, 제어, 물류 및 작업내역 추적 관리, 상태파악, 불량관리 등에 초점을 맞춘 현장 시스템 배터리 직류내부저항 검사로 배터리의 수명을 측정함 충방전 용량시험 추전과 방전을 진행하여 배터리의 충전 용량 검사 OCV측정 폐 배터리의 전압을 측정하여 성능검사
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[글라스Heat Chamfering(열면취) 가공기술 용어정리] 용 어 설 명 비 고 글라스 면취(Chamfering) 유리를 커팅한 면에 발생하는 크랙(Crack)과 부스러기(Chipping)를 제거하기 위하여 해당 면을 힐링하는 공정 고온 가열된 발열체를 유리 edge에 접촉하여 유리를 분리시키는 공법으로 열에 의한 유리의 팽창과 수축작용을 이용하여 유리를 마이크로 단위로 정밀하게 가공하는 기술 식각 불산을 이용하여 유리의 Edge 및 표면을 녹여서 가공하는 공법 폴리싱(Polishing) 유리의 강화를 위하여 Edge 및 표면을연마하는 공법 초박판 강화유리로 접고 휠 수 있는 디스플레이 화면을 만들 때 필수 소재이며, 초박형 0.1T (0.1m)이하의 유리 커버글라스(Cover Glass) 디스플레이 패널의 화면부를 보호 유리 휠엣지그라인딩(Wheel Edge Grinding) 다이아몬드 휠을 이용하여 유리의 단면을 연마 가공하는 공정 유리의 표면을 발열체로 파내는 공정으로 열면취 공정과 연마공정을 혼합하여 사용 유리의 단면을 수직발열체로 직각으로 가공하는 공정 유리의 단면을 콘모양의 발열체로 45도 각도로 가공하는 공정 조도 조도의 사전적 의미는 표면의 거칠기이며 표면이 거칠거나 크랙이 많은 글라스의 경우 표면 조도의 값이 크게 측정됨 굽힘강도 유리를 강제로 굽혔을 때 유리가 깨지지 않고 버티는 힘을 의미하며 UTG글라스의 경우 굽힘 반경이 작을수록 굽힘 강도가 크다고 판단함 굽힘반경 단위 : mm굽힘강도 단위 : Mpa 유리강도 유리 강도의 평가 기준으로 굽힌 반경 및 굽힘 강도 및 Ball 드랍 강도( 무게추를 글라스 표면에 낙하시켜 깨지는지 여부 판단),Edge Effect ( 글라스 엣지를 외부 충격을 인가하여 깨지는지 확인) 등으로 평가하며, 보통 유리 강도를 높이기 위하여 화학적 강화 방법을 이용함
하나기술 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 하나기술 이사회는 국내외의 종속기업을 포함하여, 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제21기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단 및 분석을 실시하여 다음과 같이 경영진단 및 분석 의견서를 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 이차전지 양산 자동화 설비를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 이차전지와 관련된 개요 내용은 'Ⅱ.사업의 내용 → 1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다. 3. 연결 경영성과 (단위: 백만원, %) 구분 제21기(2023년) 제20기(2022년) 증감액 증감율 매출액 매출손익 판매관리비 영업손익 적자전환 영업이익률(%) -15.09%p 세전손익 당기순손익 적자전환 증감 요인> ※ 해외 고객 다변화로 인한 매출액 증가 ※ 신 규수주 사전대응 목적 선행투자 고정비 증가로 영업이익 적자전환 4. 연결 재무상태 (단위: 백만원, %) 구분 제21기(2023년) 제20기(2022년) 증감액 증감율 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 유동비율 -23.83%p 부채비율 -114.04%p ※ 당사의 2023년 연결기준 전년 대비 자산은 0.22%감소, 부채는 25.4%감소, 자본은 55% 증가하였습니다. ※ 당기말 유동비율 114.78%, 부채비율 105.67%의 수준을 유지하고 있습니다. 5. 유동성 및 자금조달 지출 (단위: 백만원, %) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 차입금 등(D) 부채비율(A/B)(%) 순차입금비율(D-C)/B(%) 자금조달 요약설명> 당사는 본 보고서 작성 기준일 현 재 현금 및 현금성자산이 30,910백만원 이며 회사는 최적의 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 이에 자금유동성 문제는 없는것으로 판단되며 향후에도 건실한 재무안정성을 계속 유지할 계획입니다. 6. 부외부채에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 향후 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정 거래에 관한 우발채무 등의 부외거래가 없습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 연결감사보고서 주석 내 '2. 중요한 회계정책' 부분을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 본 보고서 작성 기간 중 당사가 환경 관련 법률 등에 따라 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경복구비용이나 손해배상 등의 책임,
하나기술 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

또는 정부나 지방자치단체로 부터 행정 조치를 받았거나 받을 것으로 예상되는 내역은 없으며, 동 기간 중 주요 핵심인력의 이동이나 산업재해 발생 및 관련 자금의 지출도 없었습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재현황 등 그 밖의 사항' 부분을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
애머릿지 — 사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용(요약) 당사는 1978. 5. 1. Diablo Diary, Inc로 설립되어, 재생타이어 제조 및 신생타이어 유 통사업을 주 사업으로 영위할 목적으로 2010. 4. 21. 대한민국 코스닥시장에 상장하 였으며, 연결회사의 현재 주요 사업은 의류 사업부문, K-POP 상품 사업부문, 카나비스 사업부문으로 구성되어 있습니다.의류 사업부문으로는 미국 각 주의 의류 매장을 통해 'Papaya' 브랜드 등의 의류 및 악세사리를 소매 판매하고 있고, dba EK Line을 통해 의류 도매사업을 영위하고 있습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) 주 매장 수 매장면적 비고 제곱피트(ft2) 제곱미터(㎡) 캘리포니아 플로리다 조지아 텍사스 소계 [사업부문별 주요 내용] 사업부문 회사명 주요 제품 의류 Papaya 브랜드 여성의류 소매 기타 브랜드 여성의류 및 액세서리 소매 남성 및 여성 의류 (도매 유통) K-POP K-POP 앨범, 액세서리 및 캐릭터 상품 소매 기타 캐릭터 상품 및 액세서리 상품 소매 카나비스 카나비스 온라인, 오프라인 소매 판매 (브랜드: Royal Greens) 의료용 카나비스 제품 카나비스 재배 및 제조, 유통 나. 사업부문별 손익현황 당사는 2023년 누적 연결손익계산서 기준으로 매출액 29,439,851USD과 영업손익 △7,528,141USD 입 니 다. (단위 : USD) 구 분 의류/K-POP 카나비스 기타 연결합계 매출액 영업손익 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며, 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 의류 및 K-POP 관련 상품 등의 판매 및 의류 도매사업을 영위하고 있으며, 당사의 종속회사는 카나비스 재배, 판매 사업을 영위하고 있습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위: USD) 사업부문 매출유형 품목 주요매출처 연결 매출액 매출액 비율 의류 및K-POP 사업 상품 Papaya 브랜드 여성의류 개별 소비자 K-POP 상품 기타 액세서리 개별 소비자 남성 및 여성의류 (도매 도소매업체 카나비스 사업 상품 의료, 기타 카나비스 개별 소비자 카나비스 사업 제품 의료, 기타 카나비스 개별 소비자 카나비스 사업 용역수익 기타 카나비스 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) 구분 제 46 기 제 45 기 제 44 기 주요 매입처 원단 부재료 상품 합 계 ※당기 중 도매 사업으로 매입한 원재료 내역은 없습니다. 나. 원재료 가격변동추이 의류 사업의 경우 각 연도별로 다른 스타일 제품이 생산되고 각 스타일별로 주요 제품 등의 가격 차이가 많이 나기 때문에 주요 원재료등의 품목별 가격변동을 비교하기 어렵습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 영업과 디자인, 개발, 품질관리 업무만 담당하고 자체 생산설비 없이 완성품 매입으로 상품을 판매하고 있으므로 해당사항이 없습니다. (2) 생산실적 및 가동률당사는 자체 생산설비 없이 완성품 매입으로 상품을 판매하고 있으므로 해당사항이 없습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황당사는 자체 생산설비 없이 완성품 매입으로 상품을 판매하고 있으므로 해당사항이 없습니다. (2) 최근 변동사항당사는 자체 생산설비 없이 완성품 매입으로 상품을 판매하고 있으므로 해당사항이 없습니다. (단위: USD) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 시설장치 합 계 취득원가: 당기초금액 취득금액 처분금액 순외환변동 당기말금액 감가상각누계액: 당기초금액 처분금액 감가상각비 순외환변동 당기말금액 손상차손누계액: 당기초금액 증가금액 순외환변동 당기말금액 장부금액: 당기초금액 당기말금액 4. 매출 및 수주상황 가. 최근 3사업연도 매출 당사는 의류 등 상품 판매(도,소매)를 영위하고 있으며, 당사의 종속회사는 카나비스 재배, 판매
애머릿지 — 사업보고서 (2023.12)

사업을 영위하고 있습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위: USD) 사업부문 매출유형 제 46 기 제 45 기 제 44 기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 의류/K-POP 사업 의류, K-POP상품 판매 수익 카나비스 사업 카나비스상품 판매 수익 카나비스 사업 카나비스제품 판매 수익 카나비스 사업 용역수익 합 계 나. 판매 경로 및 판매 방법 등 【의류 소매 사업부문】 (1) 판매 경로 의류판매 영업개황.jpg 의류 판매 경로 Papaya 브랜드 상품 및 타브랜드 상품을 본사에서 매입 후, 당사 보유 매장으로 발송하여 개별 소비자들에게 소매 판매하고 있습니다.(2) 판매 방법 등 미국 각 주의 의류 매장에서 'Papaya' 브랜드 등의 의류 및 악세사리를 개별 소비자에게 판매하고 있습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) 주 매장 수 매장면적 비고 제곱피트(ft2) 제곱미터(㎡) 캘리포니아 플로리다 조지아 텍사스 소계 (3) 판매 전략주 고객층이 선벨트지역의 젊은 여성이기 때문에 다채로운 Tropical 감성의 디자인을 브랜드 아이덴티티로 하여 페이스북, 트위터, 핀터레스트, 인스타그램 등을 통해 SNS홍보를 적극적으로 진행하고 있습니다. 또한 각 계절/시즌(발렌타인 데이, 졸업/입학, 크리스마스 등)별로 특별상품 및 이벤트를 준비하여 고객들의 니즈에 부합하는상품을 판매합니다. 【 의류 도매 사업부문 】 (1) 판매 경로 의류도매 판매경로.jpg 의류도매 판매경로 최신 컬렉션을 대량으로 제작하는 생산업체로부터 납품을 받아 의류 소매 및 도매 업체에게 유통하고 있습니다. (2) 판매 방법 등기본적으로 납품 계약을 기반으로 2가지 판매 방식이 있습니다. 최신 유행의 상품이나 스테디셀러 의류의 디자인을 고객사에게 제안하여 납품하거나 고객사로부터 특정 디자인 및 수량을 의뢰받아 납품하고 있습니다. (3) 판매 전략 최신 트랜드와 시장환경의 조사를 통해 고객에게 적시에 최적화된 상품을 제안하고, 고객의 요구사항에 충실한 상품을 공급하고 있습니다. 이러한 전략은 고객과의 지속적이고 신뢰성 있는 영업관계를 구축할 있게 하고 있습니다. 【K-POP 사업부문】 (1) 판매 경로 k-pop 판매경로.jpg K-POP 판매경로 당사 K-pop 매장의 상품은 크게 두가지로 나뉘는데, K-pop 관련 상품은 한국 업체로부터 매입을하고, 기타 악세서리 및 캐릭터 상품 등은 중국 공장에 발주하여 현지에서 포장작업 및 품질검증 후 당사의 매장으로 발송하여 개별 소비자들에게 판매하고 있습니다. (2) 판매 방법 등 텍사스 달라스와 플로리다 포트마이어스에 있는 매장에서 SQUARE라는 미국 POS 플랫폼을 사용하여 Apple Pay, Samsung Pay등 젊은 세대들에게 널리 쓰이는 Payment를 지원하고 있습니다. 그 밖에도 현금결제, 신용/체크카드 결제 등 모든 결제 수단이 가능합니다 square pos 스크린샷.jpg square pos 스크린샷 3) 판매 전략 K-pop 산업 특성상 상품 트렌드의 흐름이 빨라 앨범 발매, 콘서트 개최하기전 미리 SNS를 통한 관련 판촉 행사를 진행하고, K-pop 스타의 생일 및 기념일에도 한정 이벤트를 통해 고객의 니즈를 충족시키고 매출 향상에 주력하고 있습니다. sns 이벤트 홍보 post.jpg SNS 이벤트 홍보 post 【카나비스 사업부문】 (1) 판매 경로합법적인 제조업체 및 유통업체에서 납품 받은 카나비스 상품을 캘리포니아 로스엔젤레스에 소재한 판매점에서 개별 소비자에게 판매하고 있습니다. (2) 판매 방법 등당사 보유 로스앤젤레스 소재 건물에 위치한 판매점을 통해 판매를 하고 있으며, 매장 방문을 통한 직접 구매와 온라인/모바일 주문 후 매장에서 픽업 또는 배달서비스를 통해 상품을 판매하고 있습니다. 카나비스 매장 이미지.jpg 로열그린스(Royal Greens) 매장 사진 종속회사 매장 브랜드인 로열그린스(Royal Greens)는 매장 판매 뿐만 아니라, 웹사이트에서도 온라인 주문이 가능하며, 온라인 주문 시 당사가 운영 중인 배달 전문 사이트인
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버즈델리(BudzDeli)로 자동 연결되어 판매 배송됩니다. 로열그린스(Royal Greens) 매장에서 판매하는 일부 상품은 아래와 같습니다. 카나비스 상품이미지_pre-rolls.jpg 카나비스 상품이미지_pre-rolls * Dried Flower 상품을 완성한 제품입니다. 미리 말아져서 판매됩니다. 카나비스 상품이미지_edibles.jpg 카나비스 상품이미지_edibles * 카나비스 제품에 대한 접근성이 용이한 CBD/THC 성분을 함유한 식음료입니다. 카나비스 상품이미지_tinctures.jpg 카나비스 상품이미지_tinctures * 카나비스 오일 제품으로 주로 진정/수면/통증 완화의 용도로 사용됩니다.(3) 판매 전략종속회사는 경쟁력 및 인지도 향상을 위해 상시 마케팅을 진행 중인데, 매장의 경우, Royalty Promotion 및 구매 Point 적립 시스템을 적용하고, 특정 상품에 대해 다양한 할인행사 및 신규 고객 유치를 위한 이벤트 등을 진행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리 정책은 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 지배회사의 이사회에 있으며, 지배회사의 이사회는 위험에 대한 연결회사의 노출정도와 발생형태를 분석하고, 위험관리정책 및 절차를 수립하며, 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 연결회사의 위험관리 정책 및 절차는 시장상황 및사업활동의 변동을 반영하기 위하여 정기적으로 검토되고 있으며, 당기의 위험관리는 전기 대비 중요한 변동이 없습니다. (1) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않음에 따른 연결회사의 재무손실에 대한 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 거래처의 신용을 평가하여 거래 여부의 판단 및 신용거래 한도를 부여하고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책을 보고하고, 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 연결회사의 매출채권은 다수의 거래처에 분산되어 있는 바, 단일의 거래상대방또는 유사한 특성을 가진 거래상대방 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 의미하며, 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 제 46 기말 제 45 기말 유동금융자산 매출채권및기타채권 비유동금융자산 합 계 (2) 유동성위험 유동성위험이란 연결회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사의 유동성 관리목표는 재무적으로 어려운 상황에서도 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하 고, 장단기 현금흐름을 예측하여 이에 따른 대응방안을 수립하고 있으며, 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: USD) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존 계약만기 1년 이내 1년초과 유동금융부채 매입채무및기타채무 비유동금융부채 합 계 ② 전기말 (단위: USD) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존 계약만기 1년 이내 1년초과 유동금융부채 매입채무및기타채무 비유동금융부채 합 계 (3)
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시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 시장위험 노출은 수용가능한 한계 이내로 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 연결회사의 기능통화인 USD 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 KRW입니다.당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: USD, 외화단위: 천원) 구 분 통화 당기말 전기말 외화금액 USD환산액 외화금액 USD환산액 외화자산: 현금및현금성자산 KRW 현금및현금성자산 CNY 현금및현금성자산 HKD 외화부채: 유동금융부채 KRW 비유동금융부채 KRW 합 계 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 USD 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화(KRW 등) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산을 대상으로 하였습니다. ② 이자율위험 연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 당기말 전기말 고정이자율: 금융자산 현금및현금성자산(요구불예금) 대여금 금융부채 유동금융부채(단기차입금) 비유동금융부채(장기차입금) 유동금융부채(전환사채) 리스부채 합 계 당기말과 전기말 현재 변동이자율의 금융부채는 없습니다. (4) 자본관리연결회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있습니다. 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일하며, 당기말과 전기말 현재 자본관리를 위해 모니터링하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD) 구 분 당기말 전기말 금융부채: 유동금융부채 비유동금융부채 차감: 현금및현금성자산 순금융부채 자본 자본대비 순금융부채 비율 (*)자본대비 순금융부채의 비율이 부의금액으로 비율은 표기하지 않았습니다. 나. 파생상품 거래현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 공시서류 작성기준일 현재 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동등 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 해당사항 없습니다. 나. 주요 사업부문의 시장여건 및 영업개황 【의류 소매 사업부문】 (1) 의류 산업 특성 미국 의류시장은 Online Store들로 인하여 Off-Line Store들이 많은 영향을 받고 있는 상황입니다. 하지만 의류의 특성상 실제 제품의 착용감 및 원단의 특성 등을 직접 만져보고 구입해야 하는데, Online 구매의 경우에는 이렇게 하지 못한 상황에서 구매를 하기 때문에 반품률이 평균 30-40%에 육박하는 등 쇼핑에 대한 만족도가 크게 떨어져 많은 소비자들이 의류 구매시 Off-Line Store를 선호하는 경향이 높아지고 있습니다. 미국 유명 경제지인 포브스(Forbes)의 설문결과에 따르면 매장에서 쇼핑할 때 쇼핑객의 71%가 50달러 이상을 지출하는 반면, 온라인 쇼핑 시에는 54%가 50달러 이상을 지출하여 온라인 의류쇼핑에 비해 매장에서 직접 쇼핑할 때 더 많은 돈을 소비한다고 밝혀졌습니다. 그러나 일부 충성도 및 신뢰도가 높은 브랜드의 경우, 브랜드의 Value를 바탕으로 Online 판매가 꾸준히 증가하고 있습니다. 미국의 의류시장은 Luxury Line(Hermes, Gucci, Chanel 등), Premium Line(Coach, Michael Kors, Ralph Lauren
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등), Medium Trend Line(H, Zara 등) 및 Affordable Line(Forever 21, Papaya 등)으로 나누어집니다. 2000년도 초반에서 2010년까지는 Premium Line이 미국 의류업계를 주도하고, 이러한 Premium Line의 인기로 인해 많은 Off-Line Store 들이 호황을 누렸으나, 미국의 불경기로 인하여 미국 소비자들은 좀 더 값싸고 실용적인 의류들을 찾게 되었습니다.이때부터 미국 의류업계에는 많은 양의 중국산 의류들이 값싸게 미국시장으로 밀려들어오게 되었고, 그로 인해 대부분의 Premium 의류업체들이 사라지고, Medium Trend Line이 주류를 이루게 되었습니다. 하지만 이 Medium Trend Line은 Premium Line과 달리 더 빠른 시간 안에 기반이 붕괴되었고, 그 동안 의류업계에서 주목받지 않았던 Affordable Line이 급부상하면서 기존에 저가 의류를 판매하는 Off-Line Store들이 점점 많은 매출을 내며 지속적인 흑자를 내게 되었습니다. 그로 인하여 많은 Medium Trend Line Store들도 Line을 Affordable Line으로 교체함과 동시에 저가 의류 스토어의 이미지로 탈바꿈하게 되었습니다. 미국 의류 소비자들의 구매형태는 과거 소비패턴과 대비해 볼 때 좀 더 실용적이며 활용도가 높은 의류를 선호하게 되었고, 이른바 Smart Buy를 추구하게 되었음에도 불구하고 Price-off Store나 저가에 유행을 적절히 접목한 의류를 선호하고 있습니다. (2) 의류 산업 성장성 당사의 의류사업은 Affordable Line의 저가 의류상품의 호황에 발맞춰 구매동기가 높은 10~20대 젊은 여성을 주 타깃으로 하고 있습니다. 당사의 의류 매장은 주로 Sun Belt 지역에 위치하여 계절적 변화가 없는 특성상 유행에 대한 민감도가 낮고 계절상품에 대한 관리 리스크가 없어 재고 관리가 용이한지역입니다. 특히 멕시코와 국경을 맞대고 있는 대부분의 Sun Belt 주(State)의 특성상 라틴계 미국인들의 거주 비율이 타 주(State)에 비해 월등히 높으며, 이들의 소득대비 구매력 또한 미국인 평균을 상회하고 있습니다. 라틴계 미국인들은 미국 저가 소매시장(Retail)의 주요한 고객이며, 이들을 고객으로 유입시키는 것이 소매시장에서의 성패에 주요한 요소가 되고 있습니다. 미국의 의류 소매사업을 포함한 미국 소매시장의 계절에 따른 특성상 매년 11월~12월에는 추수감사절 및 블랙 프라이데이와 크리스마스의 특수로 인하여 판매 실적이 가장 높으며, 이로 인하여 다음해인 1월~2월은 상대적으로 판매 실적이 가장 저조한 것이 일반적인 연간 매출 형태라 할 수 있습니다. 유로모니터의 시장 조사에 따르면, 글로벌 패션 시장의 경우 코로나 19 사태 이후 2022년 처음으로 오프라인 시장 성장률(5.9%)이 온라인 시장(3.7%)를 뛰어넘었습니다. 글로벌 오프라인 의류 시장규모는 지난해 1조 2,049억 달러 규모로 온라인 시장규모 5,296억달러보다 약 2.27배 더 큰 규모를 가지고 있습니다. 비록 최근 금리 인상 및 미국 소매 업계의 위축 등으로 인해 다소 침체되었으나, 당사는 소비자들의 요구와 시장의 움직임을 주시하며 이 위기를 극복해 나아가고 있습니다. (3) 경기변동의 특성당사 의류매장은 Sun Belt 지역의 기온 특성상 여름 의류 중심으로 판매가 되어 계절적 변화가 없어 의류 재고에 대한 위험성이 적으며, 소비 대상이 되는 핵심 고객층[12~19세의 틴에이저(여학생 또는 소녀)]이 쉽게 구매할 수 있는 저가 판매가격으로 판매하기 때문에 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 있습니다. (4) 경쟁요소 당사는 경쟁력 있는 매장위치 선정, 정확한 고객 타겟팅 및 집중, 패스트 패션(Fast Fashion), 저가 시장(Affordable Line) 공략이라는 4가지 핵심 경쟁요소를 바탕으로 핵심 고객층을 세분화하여 집중함으로써 여러 계층 고객의 다양한 상품 판매로 인한 비효율을 최소화함과 동시에, 세분화된 핵심
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고객층만을 대상으로 다양한 종류의 상품을 판매함으로써 경쟁사와의 차별을 꾀하고 있습니다. [경쟁력 있는 매장 위치 선정] 당사의 의류 매장의 92%는 Sun Belt 지역 내의 복합 쇼핑몰에 위치하고 있으며, 이 지역의 소득대비 소비율은 93%로 미국 전체 평균인 82%를 훨씬 웃도는 지역입니다. 당사는 타 경쟁브랜드와는 달리 구매력이 높은 Sun Belt 지역에 매장을 집중함으로써 경영 자원 및 물류의 효율화를 지향하고 있습니다. [정확한 고객 타겟팅 (Targeting) 및 집중] 당사는 의류 사업의 핵심 고객층을 12~19세의 여학생 및 소녀를 타겟으로 하고 있습니다. 당사의 핵심 고객층은 성장 단계에 있는 여자 teenager로, 이들은 자주 옷을 구매해야 하는 연령대, 구매 시 본인의 의사가 절대적인 특성, 학교와 집을 제외한 만남의 장소로 주로 극장 및 엔터테인먼트 공간이 함께 있는 복합 쇼핑몰을 이용하며 구매하는 문화적인 요소 등의 특징을 가지고 있습니다. 또한, 빠른 신체 변화로 인하여 정확한 사이즈를 온라인에서 구매하기 어려워 직접 매장을 방문하여 구매하는 비율이 높은 연령대입니다. 당사는 핵심 고객층을 세분화하여 집중함으로서 여러 계층 고객의 다양한 상품 판매로 인한 비효율을 최소화함과 동시에, 세분화된 핵심 고객층만을 대상으로 다양한 종류의 상품을 판매함으로써 경쟁사와의 차별을 꾀하고 있습니다. [패스트 패션 (Fast Fashion)] 당사가 핵심 고객을 12~19세의 여학생 및 소녀로 한정 및 집중함에 따라 유행에 민감하고 트랜디한 상품을 빠르게 출시를 할 수 있습니다. 이는 다양한 연령대의 다양한 상품을 판매하는 경쟁사와의 차별화된 전략이며, 선택과 집중을 통해 최소의 경영자원 투입으로도 시장의 트랜드에 발빠르게 대응할 수 있도록 합니다. [저가 시장 (Affordable Line) 공략] 미국의 양극화가 가속화 됨에 따라 미국 의류 소비자들의 구매행태는 실용적이며 활용도가 높은 의류를 선호하는 Smart Buy 현상이 두드러지게 나타나고 있습니다. 당사는 이러한 추세에 맞춰 당사의 주 구매계층인 12~19세의 여학생 및 소녀들의 접근이 용이한 복합 쇼핑몰에서 부모의 동행 없이도 구매 접근이 가능한 가격 정책을 펼치고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성당사는 Papaya 브랜드를 DBA(*)로 등록하여 사용하고 있으며, 협력사를 통해 안정적인 상품공급을 받는 등 조달상의 문제는 없는 편입니다. 인력조달에 있어서는 숙련된 노동력을 크게 필요로 하지 않기 때문에 노동력의 수급문제는 없는 편입니다. (*)DBA (doing business as)는 회사의 공식 상호 외에 브랜드 혹은 다른 상호 등으로 사업을 진행할 수 있는 이름 및 권리를 뜻합니다. (6) 영업개황 의류판매 영업개황.jpg 의류판매 영업개황 (7) 시장의 특성 미국의 빈부 양극화가 가속화됨에 따라 미국 의류 소비자들의 구매행태는 실용적이며 활용도가 높은 의류를 선호하는 Smart Buy 현상이 두드러지게 나타나고 있습니다. 당사는 이러한 추세에 맞춰 당사의 주 구매계층인 12~19세의 여학생 및 소녀들의 접근이 용이한 복합 쇼핑몰에서 부모의 동행 없이도 구매 접근이 가능한 가격 정책을 펼치고 있습니다. 당사가 핵심 고객을 12~19세의 여학생 및 소녀로 한정 및 집중함에 따라 유행에 민감하고 트렌디한 상품을 빠르게 출시를 할 수 있습니다. 이는 다양한 연령대의 다양한 상품을 판매하는 경쟁사와의 차별화된 전략이며, 선택과 집중을 통해 최소의 경영자원 투입으로도 시장의 트랜드에 발빠르게 대응할 수 있도록 합니다. (8) 조직도 조직도_의류사업.jpg 조직도_의류사업 【의류 도매 사업부문】 산업 특성 의류 도매의 가장 큰 장점은 비용 절감입니다 . 대량 구매 시 도매업자는 단위당 더 낮은 가격을 협상할 수 있어 소매업자에게 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있습니다 . 이러한 비용 이점은 소비자에게 전달될 수 있으므로 도매 의류는 예산에 민감한 고객에게 매력적인 옵션이 됩니다 . 또한 도매업자는 일반적으로 다양한 의류 스타일 , 크기
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및 색상을 제공합니다 . 이러한 다양성을 통해 소매업체는 더 넓은 고객 기반을 충족하고 다양한 패션 선호도를 충족할 수 있습니다 (2) 산업 성장성 미국 시장동향 전문업체 Statista( 에 따르면 2024년 미국 의류시장 매출은 3,587억달러 규모로 2024년 -2028년까지 매년 2.11%성장할 것으로 예상된다고 발표했습니다 [미국내 의류 매출 추이(2017-2022)].jpg [미국내 의류 매출 추이(2017-2022)] 팬데믹이후 의류 시장은 세련되면서도 합리적인 가격의 상품에 대한 소비자의 수요 증가로 이어지고 있습니다 특히 중저가 의류 상품은 고급 디자이너 브랜드보다 훨씬 저렴한 가격으로 최신 런웨이 트렌드에 영향을 받은 의류를 신속하게 제작함으로써 이러한 욕구를 충족시켜 돈을 많이 쓰지 않고도 옷의 참신함과 다양성을 원하는 소비자 특히 밀레니얼 세대와 Z 세대의 호응이 높습니다 경기변동의 특성 경쟁이 치열한 패션 산업에서 성공하려면 많은 돈을 들이지 않고도 고객이 좋아할 제품을 미리 확보해야 합니다 즉 최신 유행 스타일은 물론 상시적으로 니즈가 있는 스테디셀러를 필수로 다른 업체보다 빠르게 확보 납품하는 것이 본 사업의 성공으로 가는 지름길입니다 따라서 , 소매업체가 인벤토리를 최신 패션 트렌드에 맞게 최신 상태로 유지하는 데 도움이 되도록 도매업체는 더 많은 인벤토리를 보유해야 하며 , 이는 더 빠른 재고 회전율로 이어질 수 있습니다 경쟁요소 제조업체와의 장기간 거래로 인해 상호 신뢰성이 탄탄히 구축되어 있어 고객으로부터 발생되는 문제의 적극적인 해결과 동시에 신속하고 안정적인 상품공급이 가능합니다 자원조달의 특성 중국 , 베트남 등 해외 생산 비중이 큰 만큼 유가 및 물류비의 변화에 민감합니다 영업개황 현재 미국 내 20여개의 도 ,소매업체에 납품하고 있으며 , 장기간 신뢰를 가지고 거래를 진행하고 있습니다 시장의 특성 의류 도매는 비용 절감 , 다양성 , 빠른 재고 회전율 등을 중점으로 사업운영을 해야 하나 , 높은 초기 투자 , 패션 위험 및 제한된 사용자 정의 옵션을 포함하여 상당한 어려움이 따릅니다 의류 도매 산업에서 성공하려면 소매업체는 신뢰할 수 있는 도매업체와 강력한 관계를 구축하고 , 패션 트렌드에 대한 정보를 얻고 , 효과적인 재고 관리 전략을 구현하는 데 집중해야 합니다 . 장단점을 이해하고 정보에 입각한 결정을 내림으로써 기업은 경쟁이 치열한 의류 도매 시장을 탐색하고 패션 시장에서 성공할 수 있는데 주로 중국 및 동남아 등지의 의류 도매품을 재고로 확보하여 이익을 얻을 수 있습니다 【K-POP 사업부문】 (1) K-POP 산업 특성K-POP은 대중음악의 한 장르로서 한국에서 양산된 음악과 아이돌로 이루어진 하나의 산업분야로 떠올랐습니다. 아이돌은 일반적으로 잘생기고, 패셔너블하며, 노래와춤에 고도로 훈련되어 있고, 거의 완벽한 이미지를 갖고 있는 것으로 알려진 젊은 스타를 의미합니다. 이들은 강렬한 안무가 담긴 뮤직비디오를 통해 자신의 노래를 홍보하는 보이 그룹이나 걸그룹으로 데뷔하는 경우가 많은데, 이들은 데뷔하기 전에 엄격한 훈련을 받으며 한국의 기획사와 계약을 맺습니다. 2022년 매출액이 가장 높은 K-POP 엔터테인먼트 회사는 글로벌 스타 방탄소년단을 비롯해 다수의 성공적인 아이돌과 레이블을 관리하고 있는 하이브(HYBE)이며, 이는 기존의 한국의 TOP 3 기획사(YG, JYP, SM entertainment)을 훨씬 뛰어넘습니다.(2) K-POP 산업 성장성26개국(중국, 일본, 대만, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 인도, 베트남, 카자흐스탄, 호주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 독일, 러시아, 터키, UAE, 사우디아라비아, 이집트, 남아프리카공화국)을 대상으로 실시된 2023년 설문조사에 따르면 응답자의 거의 50%가 K-POP 장르가 해당 국가에서 '매우 인기가 있다'고 답했습니다. 그 인기는 K-POP이 일반 대중에게 알려지고 관련 상품 시장도 활성화되는 등 K-POP의 인기는 한국 국경을 넘어