chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
카카오 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

사용자의 톡캘린더에 일정을 추가하고 관리하는 기능을 제공 톡플랫폼개발실 검색 질의 자동 멀티 분석기 검색 컬렉션(이모티콘, 오픈채팅, 채널, 커머스 등등..)에 기 세팅되어 있는 세팅값에 따라, 질의어의 질의패턴분석/형태소분석/금칙어분석/오타보정/자동완성 멀티 수행. 질의어의 질의패턴분석은 패턴 적중시, 필터/필터 부스팅/컬렉션 제거/운영자 커스텀 로직 작동/질의어 변경 등 자동 수행. 진행중 회원플랫폼사업실 SSE(Shared Signals and Events) - 교차 계정 보호 시스템 - 카카오 로그인(소셜 로그인)을 이용하는 사용자의 카카오계정에 보안 이상징후 발생 시, 연동 서비스들에 실시간 보안 이벤트를 전달/전파하여, 해당 서비스들이 보다 보안 사고에 적극적으로 대응할 수 있도록 지원. - 카카오 로그인(소셜 로그인)을 연동하는 서비스들의 보안 수준을 높일 수 있으며, 사용자들의 보안 침해 사고를 적극 방어/방지함. - https://developers.kakao.com/docs/latest/ko/kakaologin/sse 톡플랫폼개발실 Queue consume 제어 시스템 - 쓰로틀링을 통해 안정적이고 고른 분산 처리 기대. - 상용 Queue를 통해 각 인스턴스에서 소비되는 단위 시간당 메세지 소비량을 제어할 수 있도록 구성. - 준 실시간 메세지 소비 및 잔여량을 모니터하여, 동적 또는 정적으로 제어 가능한 시스템 개발. 진행중 다음개발실 얼굴 특징점 및 Thin-Plate Spline 기반의 자연스러운 얼굴 변형 알고리즘 연구 및 성형시스템 개발 여러 얼굴에 대한 실시간 자유 성형을 지원하는 알고리즘 개발 및 GPU 구현 모바일 기기를 위한 자동 최적화 및 부위별 성형, 성형 아이템 제작을 위한 저작 도구 개발 셀피 카메라 및 이미지 / 동영상 컨텐츠 제작 또는 편집 서비스에서 활용 시 사용자 기대 요구 충족 다음개발실 동영상 서비스의 주요 재생 지표 연구 재생 시간 기반 지표인 뷰스코어, 감상수, 충분한 감상수 등의 개념 및 용어를 정의하고 도입함. 이 지표들은 동영상 서비스의 기존 클릭 기반 지표(재생수, 재생자수 등)의 약점을 보완할 수 있음, 최근 서비스 지표 분석에 도입되어 사용되고 있고, 재생 시간 기반 동영상 추천 모델에 활용 예정 다음개발실 재생시간 기반의 동영상 추천 시스템 연구 동영상 서비스의 주요 재생 지표 연구에서 얻어진 가장 핵심적인 지표인 뷰스코어 기반으로 추천 모델을 만들면 기존 CTR 추천 대비 높은 성과를 얻을 것으로 기대되어 연구 시작함, 유저의 동영상 시청시간 증가 서비스의 체류시간 증가를 기대함 다음개발실 동영상 서비스의 유저 기반 재생 지표 연구 동영상 서비스에서의 Active user 기준을 다각도로 연구하고 장단점을 파악함. 이를 바탕으로 DAU, WAU, MAU등의 주요 지표와 비활성화 유저 개념 등을 도입하고, 관련 지표를 시각화하여 의사결정 전반에 활용할 수 있도록 할 예정. 진행중 다음개발실 스팸 및 어뷰징 글에 대한 자동화 모니터링 머신러닝 기반으로 스팸 및 어뷰징 글, 스팸이미지의 형태를 파악하여 이를 점수화 하고 서비스에 직/간접적으로 반영 검수 대상 감소. 모니터링 효율화 진행중 데이터플랫폼실 MongoDB에서 컬렉션 단위의 물리 이동 방안 대규모 MongoDB 데이터베이스에서 일부 데이터만 다른 인스턴스로 물리적으로 이동 가능케 하는 기술로, 논리적인 이동(dump) 보다 빠르게 처리. 데이터 보관주기 관리 또는 데이터 마이그레이션 등에도 에 효율적으로 활용 가능. 인프라플랫폼실 카카오의 CDN 기반 컨텐츠 서비스의 안정성을 확보하기 위한 과제. 통신사 마다 전용 컨텐츠 캐시 팜을 구축하고 보다 많은 대역폭을 확보하며 이슈성 트래픽에 대한 비용 부담을 감소시키는 목적 현재 동영상 기반 컨텐츠 캐시 팜을 1차적으로 구축하고 있으며 2022년에는 이미지와 같은 정적 컨텐츠 캐시 팜 추가 구축 예정 인프라플랫폼실 IMS 개편 전사 자산정보를 관리하는 시스템을 자산DB적인 코어 시스템과 부가정보를 제공하는 부가서비스 시스템으로 분리 개편.
카카오 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

전사 리소스 관리(유,무형 자산포함)와 관련된 다양한 니즈를 맞출 수 있는 서비스를 제공하고자 합니다. 진행중 인프라플랫폼실 IT 거버넌스 포털은 전사 위험과 유/무형 자산의 비용을 관리하기 위한 카카오의 SCMS(Service Catalog Management System:서비스 카탈로그 매니지먼트 시스템) / BCMS(Business Continuity Management System:비즈니스 연속성 관리 시스템) 본 시스템을 통해 카카오의 서비스 안정성을 향상시키고 인프라/서비스 비용 효율성을 제고 목적 전사 인프라/서비스를 대상으로 서비스 목록(코드)의 속성을 정의 서비스 내/간 연관 관계를 파악하여 서비스 중단시 빠르게 장애 상황을 파악/전파/대응 서비스/인프라에 대한 소요되는 종합적인 비용을 파악하는데 활용 진행중 회원플랫폼사업실 정기결제 시스템 개발 이모티콘 플러스, 톡서랍 플러스 등 카카오의 서비스를 웹 결제/IAP 방식을 통합해서 정기 결제할 수 있는 구독 시스템을 개발해서 다양한 구독 모델을 제공할 수 있는 기반 시스템 제공 진행중 회원플랫폼사업실 모바일 티켓 발급 폴랫폼 개발 공연/전시 등의 입장에 필요한 티켓을 기존 종이 티켓이 아닌 모바일 티켓으로 발급할 수 있는 플랫폼을 구축하여 멜론티켓에서 모바일 티켓을 판매 가능하도록 함. 모바일 티켓의 특성을 살려 쉽게 다른 사람에게 양도 가능함. 회원플랫폼사업실 ID 카드 파트너센터 시스템 개발 파트너가 직접 ID Card를 제작하고 유저에게 발급할 수 있는 플랫폼을 개발하여 자격증, 멤버십카드, 출입카드 등의 많은 플라스틱 카드를 디지털 카드로 전환하고 카톡 지갑에 담아 편하게 사용/관리할 수 있게 함 진행중 마 . 연구개발 조직도 (23.12.31)연구개발 조직도.jpg (23.12.31)연구개발 조직도 7. (제조서비스업)기타 참고사항 가. 지식재산권 보유현황 당사는 카카오 기업 브랜드 및 서비스 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 이를 위해 브랜드 개발, 심의, 상표권 출원, 등록 등의 체계적인 브랜드 관리 정책을 내부적으로 수립하였으며, 브랜드 관리 정책에 따라 브랜드, 디자인, 마케팅, PR 등의 영역에서 일관된 고객 커뮤니케이션을 수행하고 있습니다.특허법 제 94조에 의거하여 당사는 해당 특허에 대한 독점적 실시권을 가지며, 상표법 제 50조에 의거하여 당사는 해당 상표에 대한 독점적 사용권을 보유하고, 디자인보호법 제 41조에 의거하여 당사는 해당 디자인에 대한 독점적 실시권을 가집니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다. (기준일: 2023년 12월 31일) 구분 특허권 상표권 디자인권 국내 해외 합계 나. 관련 법령 또는 정부의 규제 당사는 모바일과 웹을 통해 메신저 서비스 및 검색, 이메일, 뉴스 및 각종 커뮤니티와 게임 등 다양한 서비스를 제공하는 정보통신사업자입니다. 당사는 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 상의 정보통신서비스제공자, '전기통신사업법' 상의 부가통신사업자로서 각 법령의 적용을 받습니다. 또한 뉴스 서비스를 제공하는 인터넷뉴스서비스사업자로서 '신문 등의 진흥에 관한 법률', '언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률'의 적용을 받아, 그 책임을 다하고 있습니다.이 외에도 서비스 사용자의 개인정보를 보호하기 위한 '개인정보보호법', 이용자의 통신사실 확인자료 제공과 관련된 '통신비밀보호법', 게임물 서비스와 관련하여 '게임산업진흥에 관한 법률' 온라인서비스제공자로서 '저작권법', 청소년의 유해매체물 접근 및 이용제한과 관련된 '청소년보호법', 구매하기 플랫폼을 통한 통신판매 및 통신판매 중개와 관련된 '전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률', 콘텐츠 제공업체 등 제휴사들과의 계약 체결 시 불공정 계약을 체결하지 않도록 하기 위한 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률', 전자결제업 관련된 '전자금융거래법', 은행 서비스 제공을 위한 '은행법', '외국환거래법' 등 관련 법률을
카카오 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

준수하고 있습니다.당사는 2023년 5월 1일 자로 상호출자제한기업집단으로 지정되어,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법')에 따른 의무를 성실히 이행하고 있습니다. 일부 법령과 규제는 사업자에게 일정 수준의 영향을 줄 수 있으나, 당사는 사회적 합의에 따라 이뤄지는 변화를 수용하고 기업의 사회적 책임을 다할 것입니다. 앞으로도 당사는 모바일과 웹 플랫폼을 기반으로 다양한 영역에서 이용자들에게 필요한 서비스를 제공하고, 모바일 및 인터넷 생태계 발전을 위해 노력할 것입니다. 다. 환경보호 카카오는 사업 운영에서 발생되는 환경영향을 최소화하기 위한 환경 방침을 수립하였으며 환경경영 이행을 위한 거버넌스 체계를 구축하였습니다. 특히, 환경 관련 주요 사안들에 대해 이사회와 이사회 산하 ESG위원회에서 주기적으로 논의하고 있습니다. 나아가 환경 목표 수립을 기반으로 한 체계적인 이행과 친환경 투자활동을 통해 환경 문제 해결에 기여하고자 노력하고 있습니다.(1) 환경 경영 추진 체계카카오는 환경경영 이행의 기반이 되는 환경 방침을 2021년에 수립했습니다. 환경 방침에 따라 서비스 제공 과정에서 발생하는 환경영향을 최소화하고 환경 오염 예방과 환경 보호 활동을 통해 책임을 다하고자 합니다. 2022년에는 환경 방침 내 전사적인 환경경영 추진 거버넌스에 대한 항목을 추가하였습니다. 최고의사결정 기구인 이사회에서 환경 성과 및 리스크에 대한 의사결정과 감독을 진행하며, 산하의 ESG Working Group은 이를 기업 전반에 반영하고 환경 성과를 관리하도록 규정하고 있습니다. ·환경 거버넌스·환경 성과의 지속적 개선·기후변화 대응을 위한 선도적인 노력·친환경 기술/서비스 개발 및 친환경 투자 확대·개선을 통한 사전 예방 활동·법규 및 그 밖의 요구사항의 준수·폐기물 및 에너지 관리·교육 및 공개적 경영·파트너 및 이용자 동참 지원·환경경영 저감을 위한 파트너와의 협력 2) 환경경영 전담 조직기후변화, 폐기물 등 환경 이슈는 최고 의사결정기구인 이사회에 보고되며, 이사회는 ESG 계획 및 이행결과에 대해 검토 및 승인합니다. 이사회 산하 ESG위원회는 전사 환경 경영의 기반이 되어, 정기적으로 환경경영을 포함한 ESG 전반의 계획과 이행 여부를 관리·감독하고 심의·의결합니다. 2022년에는 카카오 공동체 차원의 환경경영 전담조직인 환경경영 TF가 신설되었습니다. 환경경영 TF는 Net Zero 전략 수립, 환경 목표 이행 현황 모니터링 및 보고, 이해관계자 커뮤니케이션, 글로벌 이니셔티브 대응 등을 담당하여 카카오 공동체 전반의 환경 대응을 조율하는 역할을 수행합니다. 또한 공동체별 환경전담조직은 개별 회사 차원에서 환경 관련 개선과제와 전략과제를 제안 및 수행하고, 환경 데이터 관리, 환경정보공개, ISO 인증, 온실가스 검증 등에 대응하여 환경경영 업무를 수행하고 있습니다. 3) 환경경영시스템카카오는 환경경영시스템을 기반으로 환경과 관련된 리스크를 효율적으로 관리하기 위해 조직의 환경 측면을 체계적으로 식별하고 평가, 관리 및 개선하고 있습니다. 2021년 4월 제주 본사 오피스와 판교아지트에 대해 환경경영시스템(ISO 14001) 인증을 획득하였으며, 연 1회 외부 독립적 기관에 의한 사후관리 심사가 실시되고 있습니다. 2022년 12월에는 환경경영시스템에 대한 내부 심사가 진행되었으며, 2023년 3월 실시된 ISO 14001 정기 심사로 인증을 유지하고 있습니다.4) 환경투자카카오 공동체가 2022년 신규 입주한 카카오 판교아지트에 대해 친환경 건축물 인증 제도인 LEED(Leadership in Energy and Design) Gold 등급을 2023년 3월 획득하였습니다. 또한 에너지 IT 소셜벤처인 식스티헤르츠와 업무 협약을 체결하여 시민조합이 직접 생산한 재생에너지를 구매하였습니다. 이를 통해 2022년 한 해 동안 제주 오피스 운영에 필요한 전력의 전량을 태양광 에너지로 조달하였습니다. 판교 아지트 에너지 효율화 스케쥴링 시스템 및 재실센서를 활용하고 조명제어 시스템을 가동하여
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불필요한 조명 사용에 따른 에너지 사용 감소 재생에너지 인증서 구매 시민들의 작은 태양광 발전소에서 생산된 친환경 전력 (1,900 MWh) 구매 5) 환경목표카카오는 사업 운영에서 발생하는 환경영향을 저감하고, 카카오의 서비스가 환경에 이로운 영향을 줄 수 있도록 목표를 수립하고 세부 계획에 따른 활동을 이행하고 있습니다. 2040년까지 온실가스 Scope 1, 2 순배출량을 0으로 만드는 2040 Net Zero 목표를 수립하였으며, 점진적으로 밸류체인 전반의 온실가스 배출량을 관리할 계획입니다. 2022년에는 오피스의 재생에너지 수급 및 온실가스 배출량 저감을 위하여 우선 제주 본사 대상으로 재생에너지 100% 전환을 환경 목표로 수립하였습니다. 이를 위하여 1,900MWh 분량의 재생에너지 인증서를 구매하고, 제주 오피스의 2022년 전력사용량 전량을 재생에너지로 대체하였습니다. 이에 따라 제주 오피스의 온실가스 집약도가 2021년 0.26 tCO2e/명에서 2022년 0.02 tCO2e/명으로 92% 감소하는 성과를 거두었습니다. 단, 판교 오피스의 경우, 온실가스 배출 집약도가 2021년 0.66 tCO2e/명에서 2022년 1.92 tCO2e/명으로 다소 증가하였습니다. 판교 오피스 배출량 집약도 증가의 주요 원인은 카카오 판교아지트 신규 입주 및 신사옥 전력 부하 테스트로 인한 전력 소비입니다. 카카오는 앞으로도 신규 오피스를 포함하여 지속적인 건물 에너지효율 관리 및 재생에너지 도입을 통하여 오피스 배출 집약도 감축을 위해 노력할 계획입니다.(2) 기후 변화 대응카카오는 기후변화의 심각성에 공감하며 글로벌 기후변화 대응 노력에 동참하기 위해 중장기 기후변화 대응 목표 수립하였습니다. 2040 Net Zero를 목표로 카카오 사업뿐만 아니라 밸류체인에서 발생되는 탄소 배출량을 감축하기 위해 전기차 전환, 신재생에너지 사용 확대, 공급망 탄소 배출 관리 등 다각적인 노력을 추진하고 있습니다.1) 2040 Net Zero Roadmap카카오는 2040년까지 연결 기준 온실가스 배출 제로를 목표로 하는 Net Zero 목표를 선언하였으며, 국내 인터넷 업계 최초로 SBTi1)에 가입하였습니다. SBTi 기반 목표를 수립하여, 2030년까지 2021년 대비 Scope 1, 2 배출량 40% 감축, 2040년까지 100% 감축을 달성하고자 합니다. Scope 3 배출량의 경우, 2030년까지 2021년 대비 17% 감축을 중기 목표로 수립하였습니다. 또한 카카오는 2023년 상반기에 글로벌 재생 에너지 이니셔티브인 RE100에 가입했습니다. 2030년까지 연결 기준 전력 사용량의 60%, 2040년까지 100%를 친환경 에너지로 전환하여 전력 사용으로 인한 탄소 배출량을 점진적으로 줄여나갈 예정입니다. [Scope 1]전기차 전환 카카오 사업 운영에서 직접 배출되는 Scope 1 배출량은 대부분 차량 연료 사용에서 발생하고 있으며, 통근 버스 및 법인 차량 전기차 전환 등을 통해 배출량을 감축하고자 합니다. [Scope 2]신재생에너지 사용 확대 카카오는 사업장 사용 전력으로 인해 간접 배출되는 Scope 2 배출량에 대한 감축 목표를 수립하였습니다. 2030년까지 전체 전력 사용량의 60%를 친환경 에너지로 전환하고, 2040년까지 신재생에너지 100% 전환을 달성하고자 합니다. 이에 대한 첫 시작점으로 2022년에는 제주 오피스의 재생에너지 사용량 100% 전환을 달성하였으며, 앞으로 재생에너지 수급량을 점진적으로 확대할 예정입니다. 카카오는 2022년 1,900MWh의 재생에너지를 수급 하였으며, 2023년에는 4,000MWh까지 확대할 계획입니다. [Scope 3]공급망 탄소 배출 관리 카카오는 밸류체인에서 간접적으로 발생하는 온실가스 배출량을 파악하기 위하여 2022년도 Scope 3 배출량을 전체 15개 카테고리 대상으로 산정하였으며, 이 중 카카오에 해당하는 13개 카테고리 배출량을 공개하였습니다. 이를 바탕으로 Scope 3 배출량 관리체계를 구축 및 고도화할 계획입니다. (3) 액티브 그린
카카오 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

이니셔티브카카오스러운 환경 기여 활동의 적극적 추진을 위해 ‘액티브 그린 이니셔티브’를 발표했습니다. 이를 통해 기업의 사회적 책임으로 요구 받는 각종 환경 규제를 준수할 뿐만 아니라 회사의 기후변화 대응 및 환경영향 저감 성과에 대해 이해관계자에게 투명하게 공개하고자 합니다. 또한 플랫폼의 강점을 살려 카카오 서비스를 통해 이용자와 함께 저탄소 사회로의 이행을 촉진하고자 합니다.카카오는 환경문제 해결 및 기후 위기 대응에 대한 회사 차원의 원칙을 수립하고 이에 대한 적극적 역할을 다하고자 하는 의지를 담은 액티브 그린 이니셔티브를 발표했습니다. 액티브 그린 이니셔티브는 ‘카카오스러운’ 환경 기여 활동에 초점이 맞춰져 있습니다. 이에 따라 카카오가 배출하는 탄소 배출량 감축을 넘어, 전 국민이 사용하는 카카오의 다양한 서비스를 통해 사회의 지속가능성에 기여하는 것을 목표로 2040년까지 온실가스 배출량 100% 감축하는 Net Zero를 목표로 기후변화 대응 활동을 추진합니다. 특히 추진 원칙을 ‘카카오 안에서‘, ‘카카오를 통해’, ‘카카오와 함께’로 정의하여 크루, 파트너, 이용자 및 사회 구성원 모두가 환경문제 해결에 함께 기여할 수 있도록 하고 있습니다.1) 카카오 카본 인덱스카카오는 액티브 그린 이니셔티브의 일환으로 카카오 공동체 서비스와 플랫폼을 통해 수집된 카카오 이용자의 친환경 노력을 카카오 카본 인덱스를 통해 공개하고자 합니다. 카카오 카본인덱스는 이용자 환경 기여 임팩트를 나타내는 지표로 이는 이용자들의 온실가스 감축 기여 및 사회적 간접 가치 기여를 카카오만의 지수로 계량화한 것입니다. 2022년 한 해 동안 카카오 카본인덱스는 약 63,000,000KUC1)로 집계되었습니다. 카카오는 앞으로도 다양한 친환경 활동과 노력을 수치로 측정하고 점차 확대해 나가며 우리 사회의 저탄소 전환을 위해 노력하겠습니다.2) 그린 카카오 저감 방향성>카카오 내부의 환경영향 저감을 위한 다각적인 노력을 추진하고 있습니다. 전력 소비가 많은 데이터센터의 환경영향 저감을 위해 에너지 효율 개선 노력을 지속하고 있습니다. 카카오는 현재 임차 데이터센터를 사용 중이며, 2024년 1월부터 자체적으로 준공한 친환경 데이터센터를 운영할 예정입니다. 설계 단계부터 친환경성을 고려한 자체 데이터센터를 통해 환경적 책임을 다하고자 하며, 기존에 운영 중인 데이터센터도 에너지 효율 극대화를 위한 활동을 지속적으로 추진할 계획입니다. 설계 적용>안산 데이터센터는 자연조건의 활용, 다양한 에너지 절감 기술을 적용한 친환경 통합 설계로 친환경 데이터센터로서의 정체성을 구현하고자 합니다. 신재생에너지 인프라를 구축하고 냉각 전력 효율 향상을 위한 고효율 에너지 설비를 적용하며, 우수 및 중수, 폐열을 재활용할 수 있는 시스템을 도입할 예정입니다. 더불어 에너지 절감 기술을 통해 데이터센터 PUE1) 1.3 이하를 기준으로 설계 및 시공을 준비하고 있습니다. 이와 같은 에너지 효율성 개선을 통하여 기존의 임대 데이터센터 대비 에너지 사용량 및 탄소 배출량을 약 15% 감소시킬 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 연간 전력 사용량을 약 30GWh 가량 줄이고 에너지 비용을 30억 원 이상 절감할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이를 바탕으로 안산 데이터센터는 건축물 에너지효율등급 예비 인증서 1등급을 받았으며, 녹색 건축 예비 인증서를 통해 녹색건축 최우수 등급을 획득했습니다. 에너지 절감형 건축 에너지 절감형 건축을 통한 에너지 요구량 최소화· 단열 성능 향상 차양, 고성능 이중 외피 사용· Hot Aisle, UT Containment 시스템 적용 및 기류 최적화· 효율 프리쿨링 냉동기 시스템 도입 에너지 효율화 기술 에너지 효율 개선 및 에너지 소비량 최소화· 우수 및 중수 재활용· 폐열 회수 시스템 적용· 프리쿨링 외기 냉수·냉방 적용· 고효율 장비, 절수형 기기, LED 조명 도입 친환경 에너지 기술 태양광, 연료전지 등을 활용한 에너지 생산· 1,000kW 규모 태양광 패널을 남측을 바라보도록 설치· 50kW 규모의 친환경
카카오 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

연료 전지 사용 운영>카카오는 친환경 설계가 적용된 자체 데이터센터와 더불어 현재 이용 중인 임차 데이터센터의 환경영향 저감을 위해 노력합니다. 각종 에너지 효율 인증을 획득한 서버를 사용하여 서버 및 전원공급장치의 에너지 효율을 관리하고 있으며, 전산실 에너지 효율 향상을 위해 서버에서 배출되는 고온을 냉각장치에서 공급되는 냉기와 격리하여 이전 대비 냉각장치 효율을 개선했습니다. 또한 전산실 내 스마트 온도관리 시스템을 적용하여 실시간 온도 변화를 모니터링하여 최적의 온·습도를 유지할 수 있도록 하였습니다. 신규 임차 데이터센터>2023년 2분기부터 이용할 임차 데이터센터에서는 에너지 효율을 높이고 환경영향을 저감하기 위한 다양한 설비가 도입되어 있습니다. 재생에너지 발전장비 도입 데이터센터 벽면 세 면에 BIPV(Building-integrated Photovoltaics)를 설치하여 신재생에너지(태양광에너지) 가용을 증대하고자 합니다. 친환경 소화약제 도입 데이터센터에 모든 소화약제는 현존하는 소화약제 중 가장 낮은 환경 파괴 지수를 보유한 청정소화약제 Novec을 적용하여 지구 온난화 및 오존층 파괴를 막는 친환경 데이터센터를 지향합니다. 조명 밝기 조절 기능 적용 및 조명 자동제어 데이터센터 내 조명 밝기 조절 기능을 적용하여 공간 내 인원 부재 시, 최소 조도를 유지합니다. 자동제어를 통한 타임 스케줄 제어, 개별 및 그룹제어로 낭비 요소를 제거하고자 합니다. 조명 부하를 효율적으로 관리하여 에너지를 절약하고자 합니다. 물 사용량이 적은 데이터센터 최신 기술이 적용된 공냉식 냉동기를 적용하여 타 데이터센터 대비 용수 사용을 절약하고자 합니다. 아지트 구축>카카오는 2022년에 신 사옥 '판교아지트' 준공을 완료하여 공동체와 함께 입주하였습니다. 친환경성을 고려한 판교아지트는 친환경 건축물 인증 제도인 LEED(Leadership in Energy and Design) 평가 Gold 등급을 2023년 3월에 획득하였습니다. 특히 LEED 획득 기준 중 하나인 조명 제어 시스템을 설치하여, 불필요한 조명 사용에 따른 에너지 사용을 감축하고 있습니다. 스케줄에 맞춰 조명을 운영할 수 있는 시스템과 사람의 동작을 감지할 수 있는 재실 센서를 활용하여 크루가 없는 층의 조명을 자동으로 소등합니다. 식당 및 카페 운영>판교아지트에 설치된 사내 카페 및 사내 식당 '춘식도락'은 부정적 환경 영향을 줄이기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 사내 카페에서는 크루에게 바이오매스 기반의 친환경 소재인 에코젠으로 만들어진 머그컵을 제공하여 일회용품 사용 및 폐기물 발생량을 줄이고 있습니다. 또한 식음료를 포장할 때는 1회용 플라스틱 대신 종이컵과 뚜껑, 옥수수 전분 빨대, 대나무 젓가락 등을 제공합니다. 사내 식당 또한 포장 시 친환경 펄프 소재의 포장 용기 및 생분해성 플라스틱 봉투를 활용하고 있으며, 사내 전반에 걸쳐 일회용품 사용으로 인한 환경오염을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 특히, 사내 식당에서는 미생물을 이용한 호기성 처리기 3대를 도입해 음식물 쓰레기 발생량을 기존 대비 90% 감축했습니다. 호기성 처리는 음식물 쓰레기의 매립 및 소각 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 감소시키는 효과가 있습니다. 캔틴 등 편의시설에서는 텀블러 세척을 위한 린서, 분리수거함 등을 비치하여 크루의 일상 속에서 다회용품 사용과 재활용이 자연스럽게 이루어지도록 유도하고 있습니다. 교육 및 환경캠페인 실시>2022년 12월, 카카오 크루들이 기후변화 대응에 대한 인식 수준을 제고할 수 있도록 사내 환경 교육 ‘ESG, 그리고 기후변화 이야기’를 진행하였습니다. 기후변화 이슈에 대한 개념부터 카카오의 대응 현황까지 파악할 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육 프로그램을 제공하였습니다. 교육 후에는 수강생 대상 설문조사를 통해 교육 만족도 및 업무 적용도에 대한 효과성 평가를 진행하였습니다. 또한 교육 프로그램과 연계하여 사내 카페에서 일회용품 대신 개인 컵 이용을 장려하는 친환경 캠페인을 진행하여, 크루들이 교육을 통해
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배운 내용을 직접 실천할 수 있도록 하였습니다. 앞으로도 매년 1회 이상의 환경 교육을 실시하여 환경경영의 필요성에 대한 크루들의 이해도와 관심 수준을 향상시키고자 합니다. 통근 및 이동 장려>크루들의 통근 과정에서 발생하는 탄소 배출을 저감하기 위해 통근버스와 셔틀버스를 운영하고 있으며, 판교아지트 내 자전거 주차장 및 전기 충전 공간을 운영하고 있습니다. 카카오는 법인 차량 중 무공해 차량 비율의 확대를 추진하고 있으며, 2022년 12월 기준 법인 차량의 22%를 전기차로 보유하고 있습니다.3) 그린 서비스 프로젝트 ‘새가버치’>카카오메이커스는 헌 물건의 새 가치를 찾는 새활용1) 프로젝트 ‘새가버치’를 진행하고 있습니다. 새가버치는 쓰임이 다한 제품의 쓸모를 다시 찾는 서비스로, 선형 경제 구조로 이루어진 기존 제조업의 패러다임을 순환 경제 구조의 친환경적 제조업으로 변화시키고자 하는 시도입니다. 2022년에는 티셔츠, 셔츠, 스웨터 등을 새활용하는 프로젝트를 3회 진행하였습니다. 2023년에도 새활용 아이템을 보다 확대하여 제조업의 새로운 가능성을 제안하고 ‘새활용이 모두의 습관이 되도록’ 끊임없이 노력할 계획입니다. 정보 제공 및 친환경 패키지 사용>카카오커머스는 카카오톡 선물하기, 카카오톡 쇼핑하기 내 상품 상세 페이지에 친환경 인증 정보를 제공하고 있습니다. 2022년에는 등록 가능한 인증의 범위를 확대하였으며, 선물하기 검색 결과 페이지에 친환경 인증 정보가 등록된 상품은 ‘그린선물’로 노출하여 친환경 상품에 대한 이용자의 접근성을 개선하였습니다. 더불어 카카오프렌즈 상품의 패키지에서는 플라스틱의 사용을 줄이고, 재활용률 등급이 높은 종이상자 등을 활용하고 있습니다. 카카오프렌즈 공식 홈페이지에서 상품 구매 시 박스, 완충재, 테이프 등을 모두 친환경 소재로 사용하며, 오프라인 직영 스토어에서도 생분해성 비닐인 친환경 비닐백을 이용합니다. 생활 결제 서비스로 종이 사용량 감축>카카오페이는 공인전자문서중계자로서 모바일 메신저 기반 전자문서 서비스를 운영하며 기존 우편 안내문, 종이 고지서 등을 카카오톡을 통해 제공합니다. 또한 카카오페이 청구서는 국내 최초의 모바일 메신저 기반 전자고지결제(EBPP, Electronic Bill Presentment and Payment) 서비스로 공과금과 각종 생활 요금의 청구서를 간편하게 관리하고 납부할 수 있습니다. 카카오페이의 전자문서 및 생활 결제 서비스는 문서 제작 및 발송 비용 절감, 이용자 편의성 제고, 업무 효율화뿐만 아니라 종이 생산 및 사용량 감소에 기여해 산림 보호와 탄소 배출량 저감 등 환경 보호 효과로 이어지고 있습니다. 전환 지원>카카오모빌리티는 차량 구매부터 충전, 배터리 관리 등 전기택시 이용자가 느끼는 불편함과 부담감을 최소화하기 위해, 구매 지원금과 충전 할인 카드 지급, 배터리 관리 서비스 제공 등 다양한 프로그램을 진행해왔습니다. 2022년 12월 기준, 카카오 T 블루와 프로 멤버십 가입 택시 중 1만여 대가 전기차로 운행되고 있습니다. LPG 택시를 전기택시로 전환할 경우, 1대당 연간 약 3.9 tCO2e의 탄소 배출량 절감효과를 기대할 수 있습니다. 및 설계 추구>카카오스페이스는 사람과 자연이 함께하는 삶을 고민하고 이를 공간에서 지속적으로 경험할 수 있는 방법을 탐색합니다. 정해진 기간에 종료되는 것이 아닌 지속적인 실천 경험이 다음 세대에도 이어질 것으로 기대하고 있습니다. 카카오 AI캠퍼스(가칭)는 자연 친화적 설계 및 시공을 통해 환경을 고려한 건물 건축 및 에너지 시스템을 도입하였으며, LEED 인증 취득을 추진 중에 있습니다. 캠퍼스 전면으로 형성되는 근린공원은 생태적 지속성을 갖도록 설계하여 자연, 환경, 사람이 함께하는 경험 설계의 중요한 공간이 될 것으로 기대합니다.4) 그린 캠페인 그린디지털 캠페인>모두의행동은 일상 속 작은 행동으로 사회 문제에 참여하는 카카오같이가치의 임팩트 무브먼트 서비스입니다. 2022년에는 환경 캠페인 '그린 디지털'을 통해 일상 속 디지털 탄소 절감을 위한 행동 3가지를
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소개하였으며, 이용자들의 행동 인증 1개당 카카오가 1,000원을 기부했습니다. 기부금은 총 1,026그루의 나무를 심는 데에 활용되었으며, 이를 통해 경기도 연천군에는 ‘그린 디지털 숲’이 조성되었습니다. 이메일 에코모드 사용 · Daum/카카오메일에서 스팸 메일, 휴지통 보관 기간을 기존 15일에서 7일로 단축하는 에코모드를 통해 탄소 배출 저감· 2022년 12월 기준 총 47,000여 명 참여 디지털 기기 전력 사용 감축 · 스마트폰 절전모드 사용 및 카카오톡 다크모드 이용으로 에너지 사용량 절감· 2022년 12월 기준 총 3,900여 명 참여 페이퍼리스 실천 · 종이 청구서를 카카오페이 모바일 청구서 및 문서함 이용을 통해 종이 사용량 감축· 2022년 12월 기준 15,400여 명 참여 5) 생물 다양성 보존활동 추진카카오는 지역사회 생물다양성 보호 및 산림 재생을 위해 다양한 이용자 참여형 활동을 추진하고 있습니다. 서식지를 위협받거나 멸종 위기에 처한 동·식물을 보호하고, 건강한 자연 생태계가 지속될 수 있도록 노력합니다. 보전 활동>카카오의 사회공헌 플랫폼 카카오같이가치는 6월 8일 해양의 날을 맞아 ‘우리바다’ 캠페인을 진행하여 해양 보호 구역의 실태와 현황 파악 및 대안 마련에 기여했습니다. 해양 환경 보호 및 바다 생태계 보전을 위한 모금함을 총 5개 선정하였으며, 카카오가 각 모금함 당 1백만 원씩 기부한 총 5백만 원의 특별 기부금과 추가적인 카카오 응원 기부금을 전달하였습니다. 해양보호구역의 쓰레기 수거 시스템 마련을 위한 프로젝트, 초·중·고등학생 대상의 해양 환경 교육 프로젝트 등이 선정되었고, 약 3만 명이 함께 모은 약 1,830만 원은 모두 해양 환경 보호 프로젝트에 기부되었습니다. 서식지 보전 활동>카카오는 멸종위기 야생동물의 서식지를 보전하고 야생조류 서식지에 위협이 될 수 있는 요인들을 제거하기 위해 노력합니다. 프로젝트팀의 제안을 통해 겨울철 멸종위기에 처한 재두루미의 먹이 공급을 위한 사업과 수달 서식지 보호활동을 위한 사업이 진행되었으며, 2022년 3월 발생한 대형 산불로 인해 소실된 산불피해지 산림 복원을 위해 사용자와 함께 6.5억 원을 모금하여 기부하였습니다. 다양성 보전 활동>꿀벌은 전 세계 과채 수분의 70%를 담당하고 있어 인류의 식량 위기와도 깊게 연관되어 있습니다. 카카오메이커스는 이런 꿀벌의 개체 수 감소 위기에 대해 알리고자 하였으며, 일러스트를 활용한 캠페인을 통해 모금된 약 1,500만 원의 수익금 전액을 한국양농협회의 밀원수1) 식재 사업에 활용될 수 있도록 기부하였습니다. 정화 프로젝트 지원>카카오는 제주 임팩트 챌린지를 통해 제주 지역사회의 환경영향 저감 프로젝트를 지원하고 있습니다. 2022년에는 해양 쓰레기에 대한 인식 개선 및 해양 정화 활동 실천을 목표로 하는 플로빙코리아2) 프로젝트를 통해 지역 문제 해결 과정에 필요한 지원금을 제공했습니다. 플로빙코리아팀은 프로젝트 기간 동안 플로빙 20회, 초심 플로버 대상 입문 교육 5회 진행 등 제주 바다를 지켜나갈 플로버들 교육에 힘썼습니다. 또한 지역 어부회 소속 선박 프로펠러 정비 등 지역사회 이해관계자들과의 네트워크 강화 및 안전한 해양 환경 조성에도 기여하였습니다. '숲;트리밍’ 프로젝트>카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼인 멜론에서 진행한 ‘숲;트리밍’은 응원하는 아티스트의 이름으로 숲을 조성하는 친환경 프로젝트입니다. 멜론 정기결제권을 이용하는 동안 ‘숲;트리밍’ 페이지에서 좋아하는 아티스트 이름을 선택만 해두면, 매월 결제금액의 2%가 자동으로 적립되고, 이후 해당 아티스트 앞으로 총 2천만 원이 적립되면 모든 금액이 서울환경연합으로 기부되어 서울시 내에 아티스트 이름을 딴 숲을 조성하는 프로젝트를 진행했습니다. 그 결과, 2022년 6월 말 프로젝트 시작 이후 12월까지 총 7,400만 원이 적립되어 2023년 중 총 3개의 숲이 조성될 예정입니다. 에코씨드 캠페인>카카오메이커스는 고객과 함께하는 환경 개선 캠페인 ‘에코씨드 캠페인’을 진행하고 있습니다. 이는 고객이 제품을
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주문하면 주문 1건당 100원의 에코씨드를 기금으로 조성해 산림 조성 및 해양 환경 개선 사업에 활용하는 캠페인입니다. 2022년 한 해 동안 3.9억 원의 기금을 조성하였으며, 미세먼지 차단 숲 식재, 해양 쓰레기 수거 등 다양한 활동에 사용되고 있습니다. 챌린지>카카오페이는 2022년 7월, 전자문서 서비스를 알리고 사용을 독려하는 '전자문서 그린 챌린지'를 진행했습니다. 챌린지 참여자들은 카드 명세서 등 전자문서를 신청하고 받은 종이 우편물을 제보하는 등의 활동을 통해 환경친화적인 금융 서비스를 직접 경험하고, 전자문서 전환이 가능한 영역을 직접 발굴할 수 있었습니다. 챌린지 참여자들에게 친환경 키트, ESG 우수 주식 등의 선물을 지급하여 종이 절약을 실천하도록 독려하였으며, 챌린지 참여도만큼 기부금을 조성하여 사단법인 평화의숲에 총 4천 7백만 원의 기부금을 전달하였습니다. 2023년 4월, 카카오 같이가치, 사단법인 평화의숲과 함께 양구군 나무심기 기부사업을 전개하여 강원도의 조속한 산림 녹화를 유도하고 탄소흡수량 증대 및 생물 다양성 기능을 강화하고 있습니다. 라. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 [온라인 광고 부문] 1) 산업의 특성온라인 광고는 모바일, PC, IoT를 비롯한 뉴미디어 플랫폼 기반의 디지털 마케팅에 활용되는 광고 상품과 플랫폼을 통해 사용자와 비즈니스, 비즈니스와 비즈니스를 연결하는 행위를 총칭합니다. PC와 웹을 중심으로 성장을 시작한 온라인 광고의 태동기에는 사용자들의 검색어에 대응하는 연관 검색결과를 상위에 노출하여 배치하는 검색광고와 웹서비스 내의 주요 지면을 활용한 디스플레이광고가 주축을 이루었습니다.이후 디지털 기술 및 인프라 환경의 발전과 디바이스의 보편화에 따른 사용자들의 미디어 소비 행태 변화가 관찰되었고, 이러한 흐름에 맞추어 다양한 플랫폼에 적합한 새로운 광고 형태가 지속적으로 등장하며 그 성장세를 이어가고 있습니다. 온라인광고는 전통적인 광고매체 대비하여 상대적으로 정확한 마케팅 성과의 측정이 가능함에 따라 이를 바탕으로 정교한 마케팅 전략의 수립이 가능하고 또한 효율적인 예산 분배가 용이하다는 장점이 있어서, 대형 브랜드 광고주와 중소형 사업자들 모두 다양한 목적의 광고 캠페인을 소화할 수 있습니다.최근 손에 닿는 디지털이라 불리는 피지털(Physital)-공간(Physical)과 디지털(Digital)이 혼합된-형태의 광고와 같이, 디지털 플랫폼에 친숙한 소비자들을 타겟으로 디지털과 오프라인 공간이 합쳐진 광고의 중요성이 대두되고 있습니다. 온라인 중심의 플랫폼이 오프라인으로 그 영역을 확장해 고객 경험을 확대하거나, 오프라인 리테일이나 교통수단 등에 디지털 기술을 접목하여 광고하는 등의 형태로 그 모습이 나타나는데, 이와 같이 디지털 기술을 기반으로 기존의 광고시장과 결합된 다양한 광고형태가 주목받을 것으로 전망됩니다.2) 산업의 성장성한국방송광고진흥공사에 따르면 2023년 기준 온라인 광고는 전년 대비 4% 성장한 약 9조 4천억 원 규모로 전체 광고 시장에서의 점유율이 56%에 이를 것으로 추정됩니다. 특히 온라인 광고시장 안에서도 모바일 광고시장이 전체 온라인광고의 성장을 견인하면서, 모바일 광고 시장의 비중이 전체 온라인 광고 안에서 약 80%까지 확대되었습니다.모바일 광고 시장은 IT 기반 서비스를 스마트폰 하나로 손쉽게 사용할 수 있게 된 미디어 환경 변화로 급속도로 성장하였습니다. 현재 스마트폰은 가장 보편적인 디지털 디바이스로 자리 잡았으며 모바일 기반의 콘텐츠, 서비스 역시 빠른 속도로 확산되며 수많은 이용자들을 모바일 생태계로 이끌고 있습니다. 더불어 세계 최고 수준의 인터넷, 통신 인프라 기반은 시장의 성장을 가속화시키는 동력이 되어왔습니다. 스마트폰의 보급과 무선통신 인프라의 발달을 통해 이용자들의 미디어 소비의 중심은 TV 등 기존 매체에서 모바일 기기로 급격히 이동하였고, 주요 광고대상 또한 전통 매체에 익숙한 세대에서 디지털 네이티브(Digital Native, 디지털 원어민) 세대로 옮겨가면서 기존 매체에 집중되었던
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광고주 및 마케터들 역시 디지털 미디어에 더욱 많은 관심을 기울이고 있습니다. 동영상, Live 서비스, 메시지, AR/VR 등을 통한 디지털 콘텐츠 소비가 활발해졌을 뿐 아니라 개인 크리에이터 중심의 1인 미디어 역시 활성화 되고 있어 디지털 마케팅 콘텐츠 역시 이에 발맞춰 변화하고 있습니다. 이러한 마케팅 패러다임의 변화로 인해 광고주와 마케터들의 광고 목적에 부합하는 다채로운 마케팅 활동의 전개가 가능해지면서 온라인 광고시장의 참여자가 확대되는 계기가 되고 있습니다.더불어 온라인광고의 최대 장점으로 꼽히는 효율, 성과 기반의 광고 관점에서도 인공지능을 활용한 머신러닝 등의 플랫폼 기술 적용을 통해 서비스 이용자들이 일방적으로 광고를 수용하는 것이 아니라 미디어에 대한 직간접적인 참여가 용이해지고 있어 사용자의 기호와 성향을 보다 명확히 반영하는 캠페인의 전개가 가능해졌습니다. 또한 마케팅 활동을 통해 형성된 고객과의 연결을 장기적인 관계로 구축시켜 나갈 수 있는 광고의 지속성에 대한 광고주들의 관심이 증가하고 있어 구매, 예약, 가입을 비롯한 다양한 비즈니스 액션들과 결합을 통해 성장을 거듭할 것으로 기대하고 있습니다. 광고 시장 규모> (단위: 십억원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년(E) 2024년(E) 전체 광고시장 온라인광고시장 - 모바일광고시장 성장률 전체 광고시장 온라인광고시장 - 모바일광고시장 출처: 한국방송광고진흥공사 방송통신광고비 조사 보고서 20233) 경기변동의 특성 및 계절성 광고산업은 경제성장과 밀접한 상관관계에 놓여 있습니다. 우리나라의 GDP 내 광고비 점유율은 0.7%대로 유지되고 있는데, 이는 GDP와 총광고비의 변동 및 추세가 비슷하게 유지된다는 것을 의합니다. 또한 광고시장 성장률의 변화는 경제성장률의 변화와 방향성을 함께하는 경향이 있는데, 경기가 침체기에 진입하면 광고주들이 광고 집행을 미루거나 축소하는 모습을 보여 경기하강의 시점에는 매출의 성장세가 다소 둔화하거나 하락할 수 있습니다.다만, 전통적인 미디어 대비 다양한 광고주 구성을 확보하고 있고 정확도 높은 광고 성과분석의 제공을 통해 광고효율을 제고해 나가고 있는 만큼 온라인 광고산업의 경우 동 산업 내에서 상대적인 경기 민감도가 낮다고 할 수 있습니다. 전통적으로 광고는 광고 예산이 수립되는 1분기(1월~3월)가 계절적 비수기이고 연말 이벤트 및 연휴 특수효과, 광고 예산 소진 등이 발생하는 4분기(10월 ~12월)가 계절적 성수기로 판단되고 있으나, 광고 상품의 고도화 및 중소형 광고주의 예산 집행 확대, 대형 브랜드 광고 집행 시점에 따라 그 변동폭이 변화를 보이고 있습니다.4) 경쟁환경 인터넷 산업은 설비투자나 서비스의 규모 및 구성에 있어 그 진입장벽이 높지 않음에도 불구하고 서비스 이용자 간의 네트워크 효과에 따라 선제적으로 시장에 진입한 사업자들이 선점효과를 가지고 있는 경우가 존재하여 큰 진입장벽이 만들어지기도 합니다. 이는 대부분의 국내 인터넷 포털/모바일사업자들이 유사성이 높은 서비스를 제공하고 있음에도 불구하고 당사를 비롯한 몇몇 사업자들이 시장을 점유하고 있는 이유이며, 이로 인해 새로운 시장참여자의 진입이 용이하지 않을 것으로 보입니다. 또한, 온라인/모바일 광고산업은 전통적인 매체 대비 가격 경쟁력이 높고 효과 측정이 명확하여 기존 광고주들에게 여전히 매력적인 광고 상품으로 자리 잡고 있습니다. 최근 글로벌 광고 업계는 생성형 AI 기술의 경쟁력을 갖추기 위해 노력을 기울이고 있습니다. 일각에서는 '생성형 AI 붐이 온라인 광고를 영원히 바꿀 수 있다'라는 관점까지 제시되면서 글로벌 빅테크를 중심으로 발 빠른 움직임을 보이고 있습니다. 이미 시장에서는 광고 콘텐츠 제작에 활용할 수 있는 주요 서비스들이 출시되면서, 텍스트 생성과 이미지 및 영상 제작 그리고 광고 카피와 스토리 보드 제작을 지원하는 다양한 툴이 등장하고 있습니다.즉 광고분야의 전문가가 아닐지라도 AI기반의 광고 텍스트와 이미지, 그리고 스크립트 생성툴을 활용해, 온라인 광고 관련 업무를 손쉽게
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수행할 수 있다는 것을 의미하고, 결국 이러한 점은 생성형 AI가 온라인 광고 시장의 성장을 주도할 경쟁우위로 대두될 것이라는 견해로 귀결될 수 있습니다. [게임 부문] 1) 산업의 특성 게임은 상대적으로 높은 접근성과 상대적으로 저렴한 비용으로 여가시간을 즐길 수 있는 대표적인 엔터테인먼트 수단입니다. PC, 모바일, 콘솔 등 디지털 플랫폼을 기반으로 창의적인 게임 소재와 다양한 장르를 통하여 전 세계 이용자들에게 서비스 저변이 확대되며, 높은 고부가가치와 경제성을 창출하고 있습니다. 또한, 언어, 국가, 문화 등의 장벽이 상대적으로 낮은 가운데 국내 게임사들의 제작 역량이 강화되며, 글로벌 시장 내 한국 게임의 위상은 더욱 확대되고 있는 추세입니다.또한, 핵심 게임 IP는 탄탄한 스토리와 흥행이 검증된 세계관을 통하여 영화, 드라마, 웹툰, 애니메이션 등 다채로운 콘텐츠로 확대가 가능하여, 이를 통해 이용자를 지속적으로 유입하는 한편, 신규 비즈니스 기회 발굴을 위한 노력을 하고 있습니다. 중장기적으로는 AI/딥러닝 등 신기술을 접목한 게임과 멀티 플랫폼(Multi-Platform), 크로스 플레이(Cross-Play) 등의 플랫폼 진화에 힘입어 글로벌 게임 시장은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 2) 산업의 성장성 년 글로벌 게임 시장 규모는 전년 대비 0.9% 증가한 약 2,082억 달러를 기록 하였습니다 이는 기존 코로나 19로 인해 급격히 증가한 게임 이용자층 및 게임 소비시간이 조정되는 과정에서 발생한 성장률의 감소 로 보여지며 , 2023년 이후에는 안정적 성장세를 이어가 면서 2025년 글로벌 게임 사장 규모는 2,362억 달러까지 확대될 것으로 전망됩니다. 국내 게임시장 또한 포스트 코로나 시기의 재택 시간의 감소와 대안으로 향 유할 수 있는 다른 엔터테인먼트가 많아짐에 따라, 2020년 나타냈던 급격한 성장률 기록 이후 점차 성장률이 낮아지면서 안정화하는 모습을 보일 것으로 예상됩니다 . 년 국내 게임시장은 전년대비 성장한 조 억원을 기록했습니다 국내 게임시장 규모를 분야별로 살펴보면 년 PC 게임 시장은 전년대비 성장한 조 억원을 기록했습니다 이는 일부 대형 게임사들의 PC 게임 매출이 증가한 영향으로 분석되며 향후 PC 게임은 독자적인 상품개발보다는 멀티플랫폼용 게임 개발이 주류를 이루면서 장기적인 관점에서 급 격한 성장률을 보이기 어려울 것으로 생각됩니다. 2022 년 모바일 게임시장은 전년 대비 증가한 조 억 원을 기록했는데 이는 모바일 게임 상위 매출을 견인하고 있는 국내 대형게임사 대표게임들의 매출이 견고하게 유지되었기 때문으로 분석됩니다 국내 모바일 게임 매출액은 년에 조 원을 돌파한 후 년 까지 지속적으로 매출이 확대되었으나 성장률은 년부터 하락세가 이어지면서 년에는 매출 증가가 정체되었을 것으로 추산됩니다 출처 한국콘텐츠진흥원 대한민국 게임백서 2023년에는 2022년 대비 4.4% 성장한 약 957억 달러를 기록했을 것으로 추정되며 , 2025년까지 약 1,095억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다 3) 경기변동의 특성 및 계절성 게임은 상대적으로 저렴한 비용으로 즐길 수 있다는 점에서 가성비 높은 여가수단으로 관심을 받아왔습니다 . 경기 상승기에는 이용자들의 지출 규모가 커지는 한편 경기하강기에는 공연 , 레저스포츠 등 타 여가수단을 즐기던 이용자의 유입이 관찰되어 경기변동에 대한 민감성이 높다고 보기 어렵습니다 . 또한 산업의 계절적 요인은 크게 청년 이용자층의 수험기간 , 방학 등에 영향을 받고 있습니다 . 이에 따라 여름방학 , 겨울방학 , 신년과 같이 주목도 높은 이벤트가 있는 시기에 이용자 확보 및 활동성 증대를 위하여 게임을 출시하거나 주요 업데이트를 진행하고 있습니다 년 국내 게임시장은 전년대비 5.8% 성장한 22조 2,149억원을 기록했습니다 국내 게임시장 규모를 분야별로 살펴보면 , 2022년 PC 게임 시장은 전년대비 3.0% 성장한 5조 8,053억원을 기록했습니다 . 이는 일부 대형 게임사들의 PC 게임 매출이 증가한 영향으로 분석되
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며, 향후 PC 게임은 독자적인 상품개발보다는 멀티플랫폼용 게임 개발이 주류를 이루면서 장기적인 관점에서는 현상유지 정도의 업황을 보일 전망입니다 2022년 모바일 게임시장은 전년 대비 7.6% 증가한 13조 720억 원을 기록했는데 , 이는 모바일 게임 상위 매출을 견인하고 있는 국내 대형게임사 대표게임들의 매출이 견고하게 유지되었기 때문으로 분석됩니다 국내 모바일 게임 매출액은 2020년에 10조 원을 돌파한 후 2022년 까지 매출규모가 지속적으로 증가하였으나 2023년에는 매출 증가가 정체되었을 것으로 예상됩니다 . (출처: 한국콘텐츠진흥원 대한민국 게임백서 2023) 4) 경쟁환경 국내 게임시장의 경우 PC게임과 모바일게임 시장을 막론하고 개발사와 유통사(퍼블리셔)의 경계가 모호해지고 있습니다. 일정 규모 이상의 개발사들은 직접 퍼블리싱을 하는 추세이고, 퍼블리싱을 주 사업모델로 하는 사업자는 일정 규모 이상의 마케팅을 지원할 수 있는 자금력을 보유하거나, 유통 플랫폼상의 특장점이 있어야 경쟁력 있는 게임 타이틀 소싱이 가능하게 되었습니다. 이런 이유로 퍼블리싱을 주 사업모델로 영위했던 업체가 직접 개발에 뛰어들기도 합니다. 특히 2010년 이후부터 급성장하기 시작한 모바일게임 시장은 비교적 소규모의 자금으로 창업이 쉬운 분야였으나, 모바일게임 시장의 고도화로 양질의 게임이 출시되고 이용자에게 주목을 받기 위한 대규모의 마케팅비용이 수반되는 등 진입장벽이 높아졌으며, 시장 내 경쟁 또한 격화되고 있습니다.게임 산업에 공통되는 중요한 경쟁 요인은 이용자를 만족시킬만한 게임 개발과 양질의 IP 확보, 운영 능력과 유통 플랫폼 보유 여부라고 볼 수 있습니다.하드코어 PC게임 시장은 막대한 개발비 투자와 일정 수준 이상의 성공이 담보되어야 하기 때문에 진입장벽이 매우 높습니다. 다만, 이의 반대급부로 상위권을 차지한 PC게임은 순위의 변동이 거의 없고 안정적인 실적을 유지하며 타 플랫폼으로의 확장성도 가지기 때문에 게임사 경쟁력의 중요한 축이 되고 있습니다. 모바일게임 시장은 기존 PC게임 IP를 활용한 신작들이 흥행을 거두며 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 웹툰, 웹소설, 영화, 캐릭터 등의 다양한 IP를 활용한 게임 제작도 활발해지고 있습니다. 이러한 인기 IP를 활용한 게임은 많은 팬층을 보유하고 유저들에게 훨씬 친숙하게 다가갈 수 있어 게임의 성공가능성이 높고, 마케팅 비용을 크게 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 이로 인해 수익의 안정성 측면에서 양질의 IP를 확보 및 개발하기 위한 게임사들의 경쟁은 지속되고 있습니다. [음악 콘텐츠 부문] 1) 산업의 특성음악 콘텐츠 산업은 음반, 공연, 작곡, 저작권 관리, 아티스트 매니지먼트, 방송/광고/영화 등의 배경음악에 이르기까지 아티스트와 음원을 활용하여 가치를 창출하는 모든 산업을 지칭합니다. 음악은 경험재적인 특성을 보유하는 재화입니다. 이는 소비자가 경험을 해보기 전에는 그 가치에 대한 정확한 판단이 어렵기 때문에 과거에 소비한 경험을 보유하고 있거나 성공적인 가치를 제공해 준 회사에 대한 신뢰도를 기반으로 소비가 지속되는 경향을 의미합니다. 즉, 시장 안착에 성공한 아티스트 및 회사는 후속 음반 또는 후속 아티스트에 대해서도 소비자들의 구매결정을 손쉽게 이끌어 낼 수 있는 특성이 있습니다. 이러한 산업특성은 성공적인 아티스트를 배출한 경험이 있는 회사에 대한 브랜드 경쟁우위로 작용하게 되는 한편 신규 회사가 시장에 참여하기 어려운 진입장벽으로 작용하게 됩니다.음악상품의 경우 기획과 초기 제작 및 마케팅 활동에 소요되는 비용이 크지만, 복제비용은 상대적으로 저렴하여 단위당 생산에 소요되는 비용이 매우 적은 특징이 있어 대량 소비가 될 경우 높은 수익성을 기록할 수 있습니다. K-POP으로 표현되는 한국 대중음악산업은 충성도 높은 팬덤을 구축하고, 이렇게 구축된 팬덤을 중심으로 집중적이고 연속적인 음악공연 및 매니지먼트 활동을 수행하는 선진적인 비즈니스 모델을 구축하였습니다. 2) 산업의 성장성 2022년 세계 음악시장 규모는 전년 대비 9% 성장한
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약 262억 달러로 추산됩니다. 세계 음악산업은 2000년대 초반 음악 소비 방식이 실물 음반에서 MP3와 같은 디지털 음원으로 옮겨가는 과정에서 음원 불법 복제 및 유통으로 인해 약 10여 년간 시장규모가 하락세를 보였으나, 2015년부터 유료 스트리밍 서비스의 확대를 기반으로 성장 전환했습니다. 특히 SNS, 동영상 플랫폼, 음원창작 플랫폼을 비롯한 다양한 미디어를 통해 음악 콘텐츠에 대한 2차 창작활동이 활발히 전개되는 것이 촉매로 작용했습니다. ( 출처 또한, 2022년 국내음악시장의 규모는 11조 96억원으로 전년 대비 17% 성장했는데, 이는 2000년대 이후 하락세를 보여왔던 음반 관련 매출이 K-POP의 글로벌 확산에 힘입어 높은 성장세를 보이고 있는데 기인하는 것으로 판단됩니다. 출처 : 문화체육관광부 콘텐츠산업조사 3) 경기변동의 특성 및 계절성음악 콘텐츠의 경우 시대적 트렌드, 장르적 특성, 미디어 환경 등에 따라 라이프 사이클이 다양하게 관찰되고 있습니다. 뿐만 아니라 디지털 음악산업의 발달로 다수의 곡이 수록된 앨범 발매 형식에서 벗어나 싱글앨범, 디지털 싱글앨범과 같이 제작비용이 상대적으로 저렴한 발매 환경이 마련되어 경기변동 및 계절 변화에 따른 매출 변동성이 점차 낮아지고 있습니다.한편, 음악산업은 경기변동에 따른 민감도는 작은 편이나 시대의 유행이나 흐름에 따라 상품의 주기가 상대적으로 짧은 특징이 있습니다. 음악의 장르에 따라 라이프 사이클이 다르지만 일반적으로 대중가요의 경우 음반 발매 후 3~4개월 동안 대량의 수요가 발생한 후 급격히 감소하는 경향을 보이나, 차별화된 기획력 등으로 흥행에 성공할 경우 높은 수준의 부가가치를 창출할 수 있습니다.4) 경쟁환경디지털 음원 플랫폼의 경우 경쟁 사업자 간의 서비스 차별성이 높지 않아 선제적 시장참여자로서 가지는 경쟁우위가 상당 부분 존재합니다. 다만 유사한 서비스의 제공으로 이용자의 이탈, 재가입이 손쉽게 이루어지고 있어 이종 콘텐츠 제공자, 이동통신사를 비롯한 다양한 파트너와의 제휴를 통해 이용자 리텐션을 강화하는 마케팅 전략을 전개하는 현상이 뚜렷해지고 있습니다.또한 글로벌 미디어 플랫폼의 등장으로 콘텐츠 소비에 있어 국가 간 경계가 허물어지고 콘텐츠가 향유되는 지역적 범위가 넓어지는 경향이 두드러지고 있습니다. 이와 같은 변화는 세계 음악산업의 생태에 큰 영향을 주고 있으며 다양한 국가와 장르의 아티스트들에게 기회가 되고 있습니다. [시장점유율] 1) 커뮤니케이션 및 포털 국내 주요 모바일 메신저 서비스 월별 총 이용시간 점유율을 살펴보면, 2023년 12월 기준 카카오톡 서비스의 체류시간으로 산정한 시장점유율은 98%이며, 2013년 이후 유사한 수준에서 움직이고 있습니다. (출처: 코리안클릭) www.daum.net은 2023년 12월 기준으로 월 1,937만명의 순방문자수(Unique Visitor)를 기록하며 국내 인터넷 포털의 상위권을 계속 유지하고 있습니다. 또한, 당사의 검색서비스의 활성화 정도를 나타내는 PC 통합검색 쿼리 점유율은 2023년 12월 기준으로 5%를 기록하였습니다. (출처: 코리안클릭) 2) 음원서비스 온라인 음원 서비스 시장에서 2023년 12월 기준 순방문자로 산출한 멜론의 시장점유율은 약 32%입니다. (출처: 데이터 에이아이) 1. (금융업)사업의 개요 카카오페이증권 및 카카오페이손해보험에서 창출되는 금융업 손익은 연결기준 플랫폼 부문의 손익에 포함하여 전달드리고 있으며, 금융업 관련 손익과 연결 영업수익 대비 비중은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구분 사업영역 제29 (당) 기 제28 (전) 기 제27 (전전) 기 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 플랫폼 부문(금융업) 카카오페이증권,카카오페이손해보험 (카카오페이증권) 당사는 2020년 2월 카카오페이증권(구, 바로투자증권)을 인수하여 금융업을 영위하기 시작하였습니다.카카오 공동체에 합류한 이후 생활금융 플랫폼 카카오페이와의 결합을 통해 개인금융고객의 투자자산 관리 영역으로 사업을 확장함과 동시에 홀세일 부문의 기업금융을
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통한 모험 자본을 공급하는 역할을 수행하였습니다. 당사는 2020년 2월 카카오페이증권(구, 바로투자증권)을 인수하여 금융업을 영위하기 시작하였습니다.카카오 공동체에 합류한 이후 생활금융 플랫폼 카카오페이와의 결합을 통해 개인금융고객의 투자자산 관리 영역으로 사업을 확장함과 동시에 홀세일 부문의 기업금융을 통한 모험 자본을 공급하는 역할을 수행하였습니다. 구분 부문 설명 Retail 플랫폼을 기반으로 개인고객에게 MTS 서비스를 제공 Wholesale 법인 및 기관, 일반투자자에게 위탁매매 서비스를 제공 및 기업금융업무(금융자문,인수 및 주선 등) 자문 서비스 제공 카카오페이증권은 2020년 안정적인 투자 상품인 공모 펀드를 통하여, 투자에 처음 입문하는 이용자들에게 간접 투자 경험을 제공하였고, 2022년 4월 개인 투자자들이 직접 투자하는 비중이 늘어나는 트렌드를 고려하여, 상품 커버리지를 확대하는 관점에서 주식 매매 서비스를 운용하고 있습니다. (카카오페이손해보험) 카카오페이손해보험은 2022년 4월 손해보험업 본인가를 획득하였으며 2022년 10월부터 보이스피싱과 온라인 사기피해 보장을 시작으로 금융업을 영위하고 있습니다. 카카오페이손해보험은 보험의 주도권을 사용자에게 돌려주고 보험의 본질을 회복하겠다는 목표에 따라 서비스하고 있는 보험상품들을 사용자 관점에서 설계하여 직관적인 사용자 환경(UI), 사용자 경험(UX)를 모바일로 제공하고 있다는 것이 특징입니다.카카오페이손해보험은 대면채널에 머물러 있는 보험시장에서 벗어나 사용자 관점에서 보험을 설계하고 보험을 제공하는 서비스를 지속적으로 개발하여 기존과 차별화된 고객경험을 제공할 수 있는 보험 서비스를 만들어 나갈 계획입니다. 2. (금융업)영업의 현황 (카카오페이증권) 가. 영업의 규모 및 실적 (1) 영업의 규모 [기준일 : 2023년 12월 31일] (단위 : 백만원) 구분 제16기 제15기 제14기 현금및예치금 유가증권 대출채권 유형자산 순확정급여자산 기타자산 (주1) 상기 제16기 (2023년) , 제15기 (2022년) , 제14기 (2021년) 는 카카오페이증권의 회계연도입니다. (이하, (2) 영업실적 및 자금조달/운용실적에서 기준 동일) (2) 영업 실적 [기준일 : 2023년 12월 31일] (단위 : 백만원) 구분 제16기 제15기 제14기 영업수익 수수료수익 증권평가 및 처분이익 파생상품 관련 이익 이자수익 외화거래이익 기타 영업비용 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) (주1) 상기 영업 실적은 카카오페이증권 별도기준으로 「II. 사업의 내용 - 1. (금융업)사업의 개요」에 기재된 카카오 연결기준 실적과 상이합니다. (3) 자금조달 실적 [기준일 : 2023년 12월 31일] (단위 : 백만원,%) 구 분 조달항목 제16기 제15기 제14기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타자본 예수부채 투자자예수금 차입부채 차입금 기타 충당부채 퇴직급여부채 기타 합 계 (주1) 효과적인 정보제공을 위해 재무상태표상 중요성이 높은 조달항목을 위주로 구분 기재했습니다. (4) 자금운용 실적 [기준일 : 2023년 12월 31일] (단위 : 백만원,%) 구 분 제16기 제15기 제14기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 현금.예금 현금 보통예금 외화보통예금 당좌예금 MMDA 별단예금 기타예금 예치금 투자자예탁금별도예치금 정기예금 장내파생상품예치금 외화예치금 기타 유가증권 당기손익-공정가치측정유가증권 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 대출채권 신용공여금 대출금 사모사채 파생상품 유형자산 기타자산 합 계 (카카오페이손해보험) 가. 영업의 개황 카카오페이손해보험은 2023년 기준 5,490백만원의 보험수익을 인식하였으며, 84백 만원의 재보험 수익을 인식하였습니다. 비용은 보험서비스가 37,513백만원, 재보험서비스가 133백만원으로 34,573백만원의 손실을 기록하였습니다. 나. 영업의 종류별 현황 (1) 보험수지 및 계약현황
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(단위 : 백만원) 구분 화재 해상 자동차 보증 특종 해외원보험 외국수재 장기 개인연금 합계 보험수익 보험서비스비용 재보험수익 재보험서비스비용 기타사업비용 보험손익 (2) 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역 - 보험종목별 수입보험료 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 제3기 제2기 제1기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 화재 해상 자동차 보증 특종 해외원보험 외국수재 장기 개인연금 합계 (주1) 기업회계기준서 제1104호 수입보험료 기준입니다. - 보험종목별 보험금 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 제3기 제2기 제1기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 화재 해상 자동차 보증 특종 해외원보험 외국수재 장기 개인연금 합계 (주1) 기업회계기준서 제1104호순보험금 기준입니다. (3) 모집형태별 영업현황 - 보험종목별 모집경로 및 모집형태카카오페이손해보험은 보고서 작성기준일 현재 회사모집 및 대리점을 통하여 원수보험영업을 하고 있습니다. 보험종목별 모집형태별 영업현황은 아래의 표와 같습니다. 구 분 회사모집 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 공동인수 화재보험 해상보험 자동차보험 특종보험 O O 해외원보험 장기보험 개인연금보험 - 모집형태별 원수보험료 및 수입보험료 (단위 : 백만원, %) 구분 모집형태 제3기 제2기 제1기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 특종 회사모집 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 공동인수 소계 합계 회사모집 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 공동인수 합계 (주1) 기업회계기준서 제1104호수입보험료 기준입니다. 다. 운용자산 투자현황 (1) 자산운용률 (단위 : 백만원, %) 구 분 제3기 제2기 제1기 총 자 산(A) 운용자산(B) 자산운용률(B/A) (2) 운용내역별 이익현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제3기 제2기 제1기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 운용자산 대 출 기말잔액 운용이익 유가증권 기말잔액 운용이익 현ㆍ예금및 신탁 기말잔액 운용이익 기 타 기말잔액 운용이익 계 기말잔액 운용이익 (주1) 운용이익은 운용수익에서 운용비용을 차감한 내역입 니다.(3) 대출자산 - 대출자산 수익현황 : 해당사항 없음 - 대출금 운용내역 : 해당사항 없음 - 대출금의 잔존기간별 잔액 : 해당사항 없음(4) 유가증권 - 유가증권 운용내역 : 해당사항 없음(5) 현·예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 제3기 제2기 제1기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 현ㆍ예 금 단자어음 금전신탁 합 계 (주1) 수익률은 비용을 차감한 운용이익률입니다. 3. (금융업)파생상품거래 현황 (카카오페이증권) [기준일 : 2023년 12월 31일] (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래 목적 위험회피 매매목적 거래 장소 장내거래 장외거래 거래 형태 선 도 선 물 스 왑 옵 션 (주1) 해당 파생상품은 장내통화선물(USD) 상품으로, 해외주식 결제를 지원하기 위하여 외화달러 보유에 따른 환율 변동 리스크 헷지를 목적으로 하고 있습니다. (카카오페이손해보험)- 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. (금융업)영업설비 가. 유형자산 당기 및 전기의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.1) 당기 (단위: 천원) 과목 비품 합계 당기초 순장부금액 취득 처분 및 폐기 감가상각비 대체(주1) 기말 순장부금액 장부금액> 취득원가 감가상각누계액 당기말 순장부금액 (주1) 전기말 장기선급금으로 분류한 내역을 당기 중 유형자산으로 재분류하였습니다. 2)전기 (단위: 천원) 과목 토지 건물 비품 (주1) 합계 전기초 순장부금액 취득 처분 및 폐기 감가상각비 기말 순장부금액 장부금액> 취득원가 감가상각누계액 전기말 순장부금액 (주1) 건설중인자산 금액이 포함되어있습니다. 나. 리스자산 리스와 관련해 당기말과 전기말 현재 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 사용권자산 부동산 기계장치 차량운반구 합계 다. 영업 설비 (카카오페이증권) [기준일 : 2023년 12월 31일] 구분 부서수(점포수) 본부부서 국내지점
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(카카오페이손해보험) 1. 점포현황 : 해당사항 없음 2. 영업용부동산 및 지점 내역 : 해당사항 없음 3. 지점의 신설 및 중요시설의 확충계획 : 해당사항 없음 4. 기타 업무외 부동산 내역 : 해당사항 없음 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 및 재무건전성 (카카오페이증권) (1) 순자본비율 (기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 제16기 제15기 제14기 영업용순자본(A) 총위험액(B) 순자본(C=A-B) 필요유지자기자본(D) 순자본비율(C/D) (주1) 필요유지자기자본 = 법정자본금의 70% (2) 자산부채비율 (기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 제16기 제15기 제14기 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) (주1) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준) 카카오페이손해보험) (1) 준비금 적립내역 (단위 : 백만원) 구분 제3기 제2기 제1기 책임준비금 (보험계약부채) Ⅰ. 보험계약부채 1. 잔여보장요소 2. 발생사고요소 Ⅱ. 재보험계약부채 1. 잔여보장요소 2. 발생사고요소 합계 비상위험준비금 대손준비금 (주1) 손해보험경영통일공시 기준으로 작성되었습니다. (주2) 2023년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제 1117호를 적용하였고 전기는 기업회계기준서 제 1117호 적용하여 비교 표시된 내용을 재작성하였습니다. 2) 위험기준지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제3기 제2기 제1기 지급여력금액(A) 위험기준 지급여력기준금액(B) 위험기준 지급여력비율(A/B) (주1) 위험기준 지급여력비율 = 지급여력금액/위험기준 지급여력기준금액 × 100 (주2) 제1기는 보험업 인가 전으로 지급여력금액 및 위험기준 지급여력 기준금액은 미산출 되었습니다. (주3) 전기는 RBC 방식으로 산출하였으며, 23년 1분기부터 K-ICS 방식으로 산출하였습니다. RBC와 K-ICS의 산출방법의 중요한 차이는 新지급여력 제도(K-ICS)는 요구자본 측정 신뢰수준을 현 99%에서 99.5%로 상향하고, 기존 위험계수방식에서 벗어나 시나리오 방식을 적용함으로써 경제환경에 따른 자본변동성 등 리스크를 보다 정밀하게 측정합니다. 新지급여력제도(K-ICS)는 자산ㆍ부채 평가방법, 가용자본 산출구조, 리스크 신뢰수준, 요구 자본 산출방법, 위험경감기법 등에 이르기까지 다양한 측면에서 RBC제도와 다른 방법을 사용 하고 있습니다. 나. 시 장위험과 위험관리 연결회사는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시이자율 변동위험, 가격위험과 외환위험 등으로 구분). 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.(1) 시장위험1) 이자율변동 위험이자율 위험은 미래시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 2) 가격위험연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 2) 신용위험 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 등 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산 예치금 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가금융자산 기타금융자산 합계 (3) 유동성위험현금흐름의 예측은 연결회사의 재무부서가 수행합니다. 연결회사의 재무부서는 영업자금수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이
카카오 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사의 유동성위험 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 합 계 예수부채 기타금융부채 리스부채 합계 (단위: 천원) 전기말 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 합 계 예수부채 미지급금 기타금융부채 리스부채 합계 다 . 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 1) 산업의 특성금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자일임업, 투자자문업, 신탁업을 기본업무로 하여 자금 공급부문인 투자자로부터 자금 수요부문인 기업에 자금을 연결해줌으로써 기업의 자금조달을 도와 국가경제 발전에 기여하는 직접금융의 주선기관인 동시에 투자자에게는 효율적인 투자기회의 제공이라는 역할을 수행하며 자본주의 경제체제의 핵심적 위치를 차지하고 있습니다. 자본의 개방화, 자유화, 국제화의 추세 속에서 금융투자업은 자본시장을 이끌어가는 국가경제의 주요 동력으로 확고한 위상을 확보하였습니다. 한편, 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는, 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 산업입니다.2) 경기변동의 특성 및 계절성경기 상승국면에서는 기업들의 실적이 개선됨에 따라 주가가 상승하고, 사업확장에 따른 회사채 발행 등 자금조달 수요가 증가함에 따라 주식시장 및 유가증권 발행 시장이 확대되어 금융투자회사의 실적이 개선되는 경향이 있는 반면, 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. 증시의 1월효과, 서머랠리, 산타랠리와 같은 이례적 현상에 대한 이론도 있지만, 계절 변화를 기준으로 한 금융투자회사의 실적 변동은 유의적이지 않은 것으로 나타나고 있습니다. 3) 경쟁환경금융투자업은 낮은 진입장벽과 갈수록 낮아지고 있는 위탁 수수료율, 거대자본 및 선진금융기법을 바탕으로 한 외국계 대형 금융투자업자의 진출 등으로 극심한 경쟁 상태에 놓여져 있으며, 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 현재 금융투자업 내 IT와 금융의 결합 트렌드가 자리잡으면서 금융투자업계의 디지털화가 본격화되고 있으며인공지능 자산관리, 비대면 계좌 개설 가능, 오픈 플랫폼 등 기존과는 다른 다양한 분야에서의 경쟁이 더욱더 심화될 것으로 예상됩니다. (2) 국내외 시장여건 1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 차별화된 비즈니스 모델 - 안정적이고 다변화된 수익 구조 - 고객니즈를 충족시키는 맞춤형 금융상품의 선제적 제공 - 고객 지향적 서비스의 지속적 제공 - 지속적인 교육ㆍ훈련을 통한 역량있는 영업인력 확대 - 최적의 IT 솔루션을 통한 편의성 및 효율성 증대2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점금융투자업 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 판매채널, 자산관리 능력, 금융상품개발 및 제공 능력, 리스크관리, 전산시스템의 효율성 등 다양합니다. 카카오페이증권은 기업금융 사업에 강점을 지니고 있으며 부동산 PF자문 및 대출의 중개,주선 그리고 법인 대상 주식,채권 매매 중심의 사업구조를 구축하며 성장을 이어왔습니다. 지난 2020년 2월 카카오페이로 최대주주가 변경됨에 따라 카카오 공동체에 편입이 되었고 이에 본격적으로 카카오의 디지털 DNA와 결합하며 금융투자업의 디지털라이제이션에 앞장서고 있습니다. 향후 금융이 낯선 이용자들에게 새로운 방식으로 금융투자를 제안하며 금융분야의 혁신을 주도해 나갈 것입니다.3) 회사의 경쟁쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점카카오 공동체의 일원으로서 카카오페이 플랫폼과 연계한 리테일 증권 사업의 확장을 통해 카카오페이
카카오 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

이용자를 대상으로 다양한 금융투자 상품을 발굴하고 제공할 뿐 아니라 해당 금융상품과 연계된 기업급융 사업 역시 활성화해 나갈 것입니다. 나아가서는 이용자의 금융자산 및 투자성향 데이터 확보를 통해 로보어드바이저를 비롯한 자산관리 서비스 등의 추가적 사업 기회 창출을 도모할 계획입니다.4) 영업의 규모 및 실적'II. 사업의 내용 - 2. (금융업)영업의 현황' 을 참조하시기 바랍니다. 5) 신규사업의 내용 및 전망카카오페이증권은 카카오페이와 연계를 강화하여 비대면 계좌개설, 펀드 판매와 같이 모바일 환경에 최적화된 금융 서비스를 제공하며 신규고객을 유치하고 회사의 상품군을 넓혀가는데 주력할 예정입니다. (카카오페이손해보험) (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 1) 산업의 특성보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나, 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행위하며, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분됩니다. 손해보험업의 보험종목으로는 일반보험(화재, 해상, 특종, 보증보험 등), 자동차보험, 장기보험이 있습니다. 또한 보험업은 다수의 고객에 대한 보험금 지급 의무로 인한 공공성이 강하며, 자동차보험과 장기손해보험 등의 가계성 보험이 차지하는 비율이 높아 내수산업으로서의 성격을 지니고 있습니다.2) 산업의 성장성손해보험산업은 글로벌 경기변동성 확대, 실손보험 손해율 악화 및 코로나19 등 감염병 확산이라는 어려운 경영 환경 속에서도 지속적으로 발전을 하고 있습니다.3) 경기변동의 특성손해보험업은 보험종목에 따라 정도의 차이는 있으나, 전반적으로 경기가 침체되고 금융시장이 불안정할 경우, 매출 성장이 둔화되고 모럴해저드의 증가 ·보유계약 이탈 ·투자이익 감소 등으로 수익이 감소될 수 있습니다. 반대로 경기 상승은 매출 성장과 수익 증대에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 손해보험업은 다른 업권과 달리 경기후행적 특징을 가지고 있습니다.4) 계절성보험업은 영업력측면에서는 계절 영향의 편차가 크지 않으나, 일부 종목에서 손해율의 영향을 받습니다. 예를 들어 여름철 집중호우 및 휴가차량 증가 등은 일반적으로 자동차 사고를 유발하여 해당종목의 손해율을 상승시킵니다. 또한 동절기의 폭설 또한 해당종목의 변동성을 높이는 요인으로 작용합니다. (2) 국내외 시장여건 1) 시장의 안정성최근 금융시장 변동성 확대 등 불안요인은 많으나, 제도 개선 및 업계 내실강화를 통해 손해보험시장의 수익성장은 지속될 수 있을 거라 예상됩니다.2) 경쟁상황최근 국내 손해보험시장은 성장률 둔화 및 인구 감소에 따른 장기보험 시장 감소가 가시화 됨에 따라 지속가능한 수익성 창출을 위한 다방면의 노력이 요구되고 있습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 카카오페이손해보험은 모바일에 최적화된 보험 서비스를 제공하고 있으며, 사용자 관점에서 직관적인 사용자 환경(UI)과 사용자 경험(UX)으로 누구나 쉽고 간편하게 보험을 가입하고 보상청구를 할 수 있는 점이 강점입니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 카카오페이손해보험은 급변하는 모바일 경쟁 환경과 트렌드를 반영하기 위하여 플랫폼 기업들이 도입하고 있는 클라우드 기반의 백엔드 시스템을 도입하였습니다. 이를 통하여 실시간 배포 및 업데이트가 가능하고 사용자의 요구에 따라 보험 서비스를 제공할 수 있는 토대를 구축하였습니다. 지속적으로 다른 보험사와 차별화된 사용자 환경(UI)과 사용자 경험(UX)를 제공, 발전시킬 예정입니다.
카카오페이 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 2017년 4월 3일 카카오로부터 핀테크 사업과 관련한 자산ㆍ부채를 현물출자 받아 설립되었으며, 당사와 자회사의 주요 연혁은 아래와 같습니다. 일자 연혁 ㈜카카오페이 독립법인 출범 '카카오페이 인증' 서비스 출시 누적 가입자 2,000만명 돌파 '카카오페이카드' 서비스 출시 QR코드, 바코드 기반의 오프라인 결제 서비스 시작 카카오페이 월간 거래액 2조원 돌파 바로투자증권 인수계약 체결 '카카오페이 투자' 광고 서비스 출시 카카오페이 연간 거래액 20조원 달성 '통합조회' 서비스 출시 '카카오페이앱' 서비스 출시 '영수증' 서비스 출시 '카카오페이 배송' 서비스 출시 인슈어테크 플랫폼 스타트업 '케이피보험서비스㈜' 자회사 취득 누적 가입자 3,000만명 돌파 '신용조회' 서비스 출시 '간편보험' 광고 서비스 출시 '대출광고' 서비스 출시 '내 차 관리' 서비스 출시 '카카오페이증권' 자회사 취득 '통합조회', '자산관리" 로 서비스 확대 카카오페이 - 카카오페이증권 '동전 모으기' 오픈 '내 문서함' 서비스 출시 핀테크 업계 최초 금융보안원 ISMS-P 통합인증 획득 '내 대출 한도' 서비스 출시 '카카오페이카드2' 서비스 출시 카카오페이증권 '버킷리스트' 서비스 오픈 'NFC 모바일 교통카드' 서비스 출시 '카카오페이포인트' 서비스 출시 카카오페이증권 '미니금고' 서비스 출시 손해보험사 예비인가 신청 '미니금고' 예수금 1,100억원 돌파 한국예탁결제원 '전자문서' 서비스 개시 카카오뱅크와 신용평가모형 고도화를 위한 데이터 협력 카카오페이 월간 거래액 8조원 돌파 카카오페이 본인신용정보관리업(마이데이터) 예비인가 획득 카카오페이 디지털 손해보험사 예비인가 획득 카카오페이 '2021 대한민국 일자리 으뜸 기업' 선정 '공모주 알리미' 서비스 출시 카카오페이 본인신용정보관리업(마이데이터) 본인가 획득 카카오페이증권, 계좌 개설 500만명 돌파 전세대출 중개 서비스 출시 한국거래소 유가증권시장 상장 카카오페이, 서울사랑 상품권 운영사업자로 선정 '카카오페이 비즈니스'앱 전면 개편 카카오페이증권, 펀드 투자 누적 1조원 달성 카카오페이증권, 주식 서비스 사전 예약 시작 카카오페이, 2021년 연간 거래액 99조원 달성 카카오페이증권, 주식베타 서비스 공개 카카오페이증권, 해외 주식 소수점 거래 시작 카카오페이손해보험, 디지털손해보험사 본인가 획득 'ESG 추진위원회' 신설 카카오페이증권, '주식 선물하기' 출시 카카오페이 월간 거래액 10조원 돌파 카카오페이, 마이데이터 기반 '내 보험 리포트' 서비스 개시 카카오페이, 애플워치에서 결제 서비스 제공 카카오페이, 행정 안전부와 '동네무료보험' 서비스 개시 카카오페이증권, 주식 신용거래 서비스 시작 카카오페이, 예.적금 금리 비교 서비스 출시 카카오페이, 개인맞춤형 '금융일정 서비스' 개시 카카오페이, 지도에서 가맹점.혜택 찾아주는 '내 주변' 서비스 개시 카카오페이, 사용자 맞춤형 '카드추천' 서비스 시작 카카오페이손해보험, 첫 상품 '함께하는 금융안심보험' 출시 카카오페이, 핀테크 업계최초 TCFD 지지선언 카카오페이증권, 주식 종목별 '토론방'제공 시작 카카오페이, '자산관리', 부동산ㆍ가상자산으로 서비스 영역 확대 카카오페이, 업계최초 법적효력 갖춘 '모바일 원본증명' 서비스 제공 카카오페이 '병원비 청구', 47개 대형 종합병원서 서비스 개시 카카오페이, 중소벤처기업부, 소상공인연합회와 '소상공인의 풍수해보험 가입촉진을 위한 민,관협력 업무협약' 진행 카카오페이, ESG위원회 정식 출범 카카오페이, 일본 QR결제 1위 페이페이와 업무협약 카카오페이증권, '매일 이자 받기' 서비스 시작 카카오페이 '대출 갈아타기' 서비스 개시 카카오페이손해보험, '해외여행보험' 출시 카카오페이, 함께일하는재단과 소상공인 판로지원 사업 실시 카카오페이, 중소벤처기업부 ‘납품대금 연동제’ 동행기업 참여 카카오페이증권, 카카오톡 내 주식 서비스 시작 카카오페이증권, 금융보안원
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ISMS-P 인증 획득 카카오페이ㆍ광운대학교, 디지털 교육격차 해소를 위한 IT 교육 지원 업무협약 체결 카카오페이손해보험, 보험금 즉시지급 서비스 도입 카카오페이, 11번가와 온라인 결제 등을 포함한 업무협약 카카오페이, 지속가능 평가지수 'DJSI 코리아' 신규 편입 카카오페이손해보험, '휴대폰보험' 출시 사장님플러스(구 카카오페이 비즈니스 앱) 서비스 개편 3. 자본금 변동사항 (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 제6기(2022년말) 제5기(2021년말) 제4기(2020년말) 제3기(2019년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 당사의 정관 상 발행 가능한 주식의 총수는 400,000,000주이며, 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 134,265,066 입니다. 감자나 이익소각 등으로 현재까지 감소한 주식은 없으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 의결권 있는 주식 의결권 없는 주식 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 27일 제6기 정기주주총회입니 다. 제7기 정기주주총회(2024년 3월 25일 개최예정)에서 아래의 정관 변경 안건이 상정될 예정으로, 상세 내용은 다음과 같습니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2024년 03월 25일 제 7기 정기주주총회 제2조 목적 수정제15조 기준일 조문 정비제31조 이사의 임기 범위 수정제45조 이익배당 기준일 수정 - 사업 목적 추가- 조문 정비- 이사 임기의 범위 변경 (2년 이내 → 3년 이내)- 배당예측 가능성 제고를 위해 이익배당 기준일 변경 ※ 제7기 정기주주총회 안건에 대한 구체적인 사항은 당사가 2024년 2월 22일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참조하시기 바랍니다. 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 08월 26일 임시주주총회 제2조 목적 수정제11조 주식매수선택권 수정제27조 이사 및 감사의 임기 수정 - 사업 확대- 발행가능 주식매수선택권 총수 변경 (100분의5 → 100분의 10)- 이사 임기 변경 (3년 → 2년) 2019년 11월 08일 임시주주총회 제2조 목적 수정 - 사업 목적 추가 2020년 03월 13일 제3기 정기주주총회 제22조 결의 수정제27조 이사 및 감사의 임기 수정 - 외부감사인의 변경 조항 삭제- 이사 임기 변경 (2년 → 2년 이내) 2020년 04월 14일 임시주주총회 제2조 목적 수정제40조 세부사항 신설 - 사업 목적 추가- 대출 관련 세부사항 추가 2021년 03월 18일 제4기 정기주주총회 제2조 목적 수정제5조 발행예정주식의 총수 수정제8조 주식의 종류 수정제8조의2 무의결권 배당우선 전환주식의 수와 내용 신설제8조의3 무의결권 배당우선 상환주식의 수와 내용 신설제9조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 수정제10조 신주인수권 수정제12조 동등배당 수정제13조 명의개서대리인수정제14조 주주명부 작성·비치 신설제15조 기준일 수정제16조 사채의 발행 신설제17조 전환사채의 발행 신설제18조 신주인수권부사채의 발행 신설제19조 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 신설제20조 사채발행에 관한 준용규정 신설제21조 소집시기 수정제22조 소집권자 수정제23조 소집통지 및 공고 신설제25조 주주총회의 결의방법 수정제28조 이사의 수 수정제29조 이사의 선임 수정제30조 사외이사 후보의 추천
카카오페이 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

신설제31조 이사의 임기 수정제32조 이사의 보선 수정제33조 이사회의 소집 수정제34조 이사회 수정제35조 이사회 내의 위원회 수정제37조 보수와 퇴직금 수정제38조 감사위원회의 구성 신설제39조 감사위원회의 직무 등 신설제40조 감사록 신설제42조 재무제표, 영업보고서의 작성 비치 수정제43조 외부감사인의 선임 신설제45조 이익배당 수정제46조 중간배당 수정 - 상장 추진에 따라 상장회사에 적용되는 법령에 부합되도록 관련 규정 전면 개정 2021년 05월 06일 임시주주총회 제11조 주식매수선택권 수정 - 상장 추진에 따라 상장회사에 적용되는 법령에 부합되도록 관련 규정 개정 2022년 03월 28일 제5기 정기주주총회 제2조 목적 수정 - 사업 목적 추가 2023년 03월 27일 제6기 정기주주총회 제2조 목적 수정제24조 의장 수정제26조 의결권의 행사 수정제35조 이사회내의 위원회 수정제36조 대표이사 및 최고재무책임자 수정 - 사업 목적 추가- 의결권 행사방법 변경- 이사회내의 위원회 설치 조항 추가- 조문 정비 나. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 전자지급결제대행업, 선불전자지급수단 발행 및 관리업 등 전자금융업 영위 인터넷시스템 구축 및 솔루션 제공업 영위 부가통신업 등 전기통신사업 영위 콘텐츠 제공 및 개발업 영위 데이터베이스, 정보프로그램 작성 및 정보제공업 영위 오프라인 고객관계관리(CRM) 서비스 제공업 영위 소프트웨어 개발 및 공급업 영위 광고업 영위 오투오(O2O)서비스업 영위 잡화 등 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 영위 전자상거래 관련 서비스 및 유통업 영위 통신판매업 영위 대출모집업 영위 신용카드모집업 영위 본인신용정보관리업 영위 전문개인신용평가업 영위 후불결제 및 여신 업무 영위 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업 영위 위치정보 및 위치기반서비스업 미영위 위 각 호의 사업 관련 연구 및 기술개발 영위 기타 위 각 호에 부대하는 사업일체 영위 (주1) '19.위치정보 및 위치기반서비스업' 사업목적은 당사의 제7기 정기주주총회의 정관 변경 안건에 포함되어 있으며, 정관 개정을 통해 추가될 예정입니다. 1. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 2021년 03월 19일 14. 신용카드모집업 추가 2022년 03월 28일 15. 본인신용정보관리업 추가 2022년 03월 28일 16. 전문개인신용평가업 추가 2022년 03월 28일 17. 후불결제 및 여신 업무 추가 2023년 03월 27일 18. 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업 추가 2024년 03월 25일 19. 위치정보 및 위치기반서비스업(주1) (주1) '19.위치정보 및 위치기반서비스업' 사업목적은 당사의 제7기 정기주주총회의 정관 변경 안건에 포함되어 있으며, 정관 개정을 통해 추가될 예정입니다. 2. 변경 사유 1) 변경 취지 및 목적, 필요성 상기 2021년 이후 추가된 신규 사업목적은 당사에서 2021년 이후 진행 예정인 신규사업을 대비하여 선제적으로 추가하였습니다. 2) 사업목적 변경 제안 주체 사업목적 사업목적 변경 제안 주체 신용카드모집업 2021년 3월 18일 이사회에서 주주총회 의안 상정하는 것으로 승인하였습니다. 본인신용정보관리업 2022년 3월 17일 이사회에서 주주총회 의안 상정하는 것으로 승인하였습니다. 전문개인신용평가업 2022년 3월 17일 이사회에서 주주총회 의안 상정하는 것으로 승인하였습니다. 후불결제 및 여신 업무 2022년 3월 17일 이사회에서 주주총회 의안 상정하는 것으로 승인하였습니다. 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업 2023년 2월 23일 이사회에서 주주총회 의안 상정하는 것으로 승인하였습니다. 위치정보 및 위치기반서비스업 2024년 2월 22일 이사회에서 주주총회 의안 상정하는 것으로 승인하였습니다. 3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등신규사업을 진행하는데 필요한 사업목적 추가사항 입니다. 다. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 신용카드모집업 2021년 03월 19일 본인신용정보관리업 2022년 03월 28일
카카오페이 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

전문개인신용평가업 2022년 03월 28일 후불결제 및 여신 업무 2022년 03월 28일 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업 2023년 03월 27일 위치정보 및 위치기반서비스업 2024년 03월 25일 (주1) '위치정보 및 위치기반서비스업' 사업목적은 당사의 제7기 정기주주총회의 정관 변경 안건에 상정되어 있으며, 안건이 통과되는 경우 정관 개정을 통해 추가될 예정입니다. 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 1.1) 신용카드 모집업당사는 여신전문금융업법 제14조의2 제1항 제3호에 따라 신용카드회원모집에 관한 제휴 계약을 체결하여, 카카오페이 이용 고객이 보다 간편하게 모바일 환경에서 여러 신용카드 상품을 비교하고, 내 라이프 스타일에 적합한 신용카드를 발급할 수 있도록 신용카드 비교추천 플랫폼 서비스를 출시하였습니다.1.2) 본인신용정보관리업당사는 마이데이터를 활용, 이용자가 보유한 금융데이터를 수집/분석하여 이용자의 니즈에 최적화된 자산관리 서비스를 제공하고, 해당 데이터를 기반으로 대환대출, 카드추천 등 이용자에게 맞춤형 금융상품을 제공하는 서비스를 출시하기 위해 상기의 사업목적을 정관에 추가하였습니다.1.3) 전문개인신용평가업당사는 카카오페이 내부 서비스에서 발생하는 다양한 비금융, 비정형 데이터를 분석하여 대안신용평가 시스템을 개발했으며 이를 활용하여 모바일 후불교통 서비스, 카카오페이신용카드 발급 심사를 위한 대안신용평가 서비스를 출시했습니다. 금융소외계층도 합리적으로 금융서비스 혜택을 누릴 수 있도록 대안신용평가를 제공하고자 상기의 사업목적을 정관에 추가하였습니다.1.4) 후불결제 및 여신 업무현재 당사는 '휴대폰으로 이용 가능한 모바일 후불형 교통카드'를 2021년 5월 26일 금융당국으로부터 혁신금융서비스로 지정을 받아 서비스 출시 및 업무를 영위하고 있습니다. 또한 금융당국에 후불결제에 대한 승인을 득하고, 전자금융거래법에서 허용하는 범위 내의 후불결제 서비스 제공을 고려중입니다.1.5) 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업현재 카카오페이는 신용대출, 주담대, 전세대출 등 다양한 대출에 대해 중개업무를 영위하고 있으며, 이에 더해 고객의 생활에 밀접한 연관이 있는 자동차 관련 대출중개시장에 진출하기 위해 준비중에 있습니다.국내 은행들(1ㆍ2금융권, 증권사 제외)의 예적금 상품에 대한 '온라인 플랫폼을 통한 예금상품 비교/추천 서비스'를 2023년 6월 21일 금융당국으로부터 혁신금융서비스로 지정을 받아 출시 준비중에 있습니다.또한, '보험상품 비교/추천 서비스'에 대해서도 2023년 7월 19일 금융당국으로부터 혁신금융서비스로 지정을 받았고, 당사의 사용자가 보다 간편하게 모바일 환경에서 여러 보험상품을 비교하고, 나에게 적합한 보험상품을 추천받아 가입할 수 있도록 서비스를 제공할 예정입니다. 위치정보 및 위치기반서비스업 (제 7기 정기주주총회 24.03.25 안건에 포함) 당사는 사용자의 위치를 기반으로 지도에서 카카오페이 결제처 등의 정보를 보여주는 '내 주변' 서비스의 고도화를 준비중입니다. 사용자들은 현재의 위치 정보를 기반으로 주변의 가맹점 위치를 더 정확하고 쉽게 파악하면서, 혜택과 멤버십 정보 등도 빠르게 확인할 수 있게 됩니다. 가맹점은 카카오페이 사장님플러스 앱을 통해 내 매장의 소식과 혜택을 매장 인근에 있는 카카오페이 사용자들에게 알릴 수 있는 장점이 있습니다. 카카오페이의 소상공인 가맹점과 사용자를 모으고, 연결할 수 있는 플랫폼으로 '내 주변 서비스'를 고도화하여 제공하고자 상기의 사업목적을 정관에 추가하였습니다. 2. 시장의 주요 특성규모 및 성장성 2.1) 신용카드 모집업기존에는 신용카드 모집의 주요 채널이 대면영업을 행하는 카드모집인(설계사)이었으나, 코로나19 이후 비대면 트렌드가 확대됨에 따라 다수 신용카드사의 여러 카드 혜택을 직접 비교할 수 있는 플랫폼 채널(비대면)로 이용자가 빠르게 전이되고 있습니다.더욱이 고금리 기조로 카드사의 조달금리가 상승하고 수익성에도 영향을 받음에 따라, 고비용 모집채널인 카드모집인의 모집비용 절감에
카카오페이 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

집중하고 있어 향후에도 신용카드사의 주요 모집 채널로 다양한 신용카드 혜택을 사용자가 직접 비교할 수 있는 플랫폼사의 역할이 중요해질 것으로 판단됩니다.2.2) 본인신용정보관리업당사의 마이데이터 서비스 가입자는 약 1천만명 수준으로 가입자가 꾸준히 증가 중에 있습니다. 현재 금융마이데이터 서비스는 여러 금융사의 데이터를 한곳에 모아서 보여주는 뷰어 서비스의 형태가 대부분이나, 축적된 사용자의 금융데이터 분석을 고도화 하여 유저의 경제적 효익 중심으로 컨설팅 하는 형태로 진화 할 것으로 보입니다. 현재는 마이데이터를 통한 BM(Business Model)이 아직은 부족한 수준이지만, 초 개인화를 통한 BM 확장을 통해 마이데이터 생태계가 구축될 것으로 예상됩니다.2.3) 전문개인신용평가업비금융 데이터 기반의 대안신용평가 시스템은 약 1,200만명의 금융이력부족자(Thin Filer)가 금융 혜택을 받지 못하는 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대됩니다. 당사는 누적 가입자 4,000만명 이상을 보유하고 있어 전국민적인 서비스를 제공할 수 있으며, 특히 금융이력부족자가 다수 포진된 20대, 30대의 높은 가입자 비중을 고려할 때, 효과적으로 서비스를 제공할 수 있을 것으로 예상합니다. 2.4) 후불결제 및 여신 업무후불결제 서비스는 미국, 유럽 등 주요 국가에서 지급결제 수단으로 성장중에 있으며, 국내에서는 빅테크 기업 중심으로 가입자 약 300만명, 채권액 약 450억원 수준('23.6월 기준)으로 시장이 형성되고 있습니다. 그간 혁신금융서비스로 제한된 기간, 범위를 적용받았으나, '전자금융거래법' 개정안 시행에 따라 관련사항이 제도화되어 조금 더 시장이 확장되고 유동성이 풍부해질 것으로 전망합니다.2.5) 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업자동차 관련 금융시장은 연 50조원 정도의 규모이며, 자동차 산업의 특성상 전체 금융시장 규모가 성장하는 사업은 아니나, 해당 시장 규모가 상당하고 플랫폼이 이 시장내에서 충분한 성장성을 가지고 사업을 영위할 수 있을 것으로 판단하였습니다. 그리고 예적금 상품의 시장규모는 약 87조원 수준으로, 매크로 시장 상황에 따라 유동적입니다. 마지막으로 온라인 보험(CM) 채널은 여행자보험, 자동차보험, 실손보험, 저축성보험, 펫보험, 신용보험이 대상이며, 당사에서 서비스를 제공하여 보험상품에 대한 접근성이 확대된다면 플랫폼을 통한 온라인 채널의 보험상품 가입 비중이 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 위치정보 및 위치기반서비스업 (제 7기 정기주주총회 24.03.25 안건에 포함) 위치정보 산업은 연간 약 3조원(한국인터넷진흥원, '22년기준) 수준으로 매년 새로운 위치정보를 활용하는 기술 및 서비스의 출시로 인해 성장하고 있으며, 당사는 결제 등 금융과 관련된 위치기반의 서비스업의 성장을 도모하고 있습니다. 당사는 누적 가입자 4,000만명 이상을 보유하고 있으며, 당사의 내주변 서비스를 중심으로 사용자가 결제 등 금융생활에 조금 더 편리하고 다양한 혜택을 받을 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 해당 사항은 당사 영업비밀로서 기재를 생략하였습니다. 4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 4.1) 신용카드 모집업현재 당사의 신용카드 비교 추천 서비스는 상용화 되어 있으며, 일부 매출이 발생하고 있습니다. 해당 매출은
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II. 사업의 내용 4. 매출 및 수주상황 나. 매출실적 표에 "기타서비스" 항목으로 분류되어 있습니다. 조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 신규 서비스 개발 등은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략하였습니다.4.2) 본인신용정보관리업상기 사업 관련 조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 등은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략하였습니다.4.3) 전문개인신용평가업상기 사업 관련 조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 등은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략하였습니다.4.4) 후불결제 및 여신 업무당사는 후불 서비스 제공을 위한 여신코어/여신플랫폼 시스템 구축을 완료하여, 핀테크업계 최초로 2022년 1월말 모바일 후불교통카드서비스를 출시했습니다. 혁신서비스 지정 이후 서비스 전담인력 및 조직을 구성하여 운영중에 있으며, 규제 준수 및 서비스 제공에 필요한 개발을 진행 중 입니다.해당 매출은
카카오페이 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 4. 매출 및 수주상황 나. 매출실적 표에 "결제서비스" 항목으로 분류되어 있습니다. 조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 신규 서비스 개발 등은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략하였습니다.4.5) 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업상기 사업 관련 조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 등은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략하였습니다. 위치정보 및 위치기반서비스업 (제 7기 정기주주총회 24.03.25 안건에 포함) 상기 사업 관련 조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 등은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략하였습니다. 5. 기존 사업과의 연관성 5.1) 신용카드 모집업신용카드 모집업은 당사가 영위중인 본인신용정보업과의 연계를 통해 사업 확장을 준비중에 있으며, 본인신용정보관리업 겸영업무 신고를 하였고 2022년 7월 수리 통지를 받았습니다. 마이데이터의 카드 이용 내역을 포함한 금융자산정보를 통해 사용자 맞춤형 상품 추천을 진행하고 있습니다.5.2) 본인신용정보관리업본인신용정보관리업은 당사가 영위중인 대출, 신용카드 중개 등 금융상품의 중개 사업과 마이데이터를 연동하여 사업 확장을 진행중에 있습니다.5.3) 전문개인신용평가업당사가 개발한 비금융 데이터 기반의 대안신용평가 시스템을 2022년 1월 출시한 모바일 후불교통 서비스에 적용했으며, 2022년 12월에 카카오페이신용카드 발급 심사를 위한 대안신용평가 서비스를 출시했습니다. 5.4) 후불결제 및 여신 업무당사는 후불교통 및 결제 서비스를 통해 확보한 정보를 바탕으로 당사의 대안신용평가모델인 K-CSS를 고도화 함과 더불어 결제 편의성 제고를 통해 간편결제 볼륨을 확대하는 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대합니다.5.5) 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업당사가 기존에 영위중인 대출, 신용카드 중개 등 금융 상품의 중개 사업과 마이데이터 연동을 통한 본인신용정보업과의 연계를 통해 사업 확장이 가능하다고 판단됩니다. 위치정보 및 위치기반서비스업 (제 7기 정기주주총회 24.03.25 안건에 포함) 내 주변 서비스는 위치 기반으로 사용자와 가맹점을 연결하는 양자 간 마케팅플랫폼을 지향하며, 이를 통해 결제 활성화 및 광고 사업으로도 확장이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 6. 주요 위험 6.1) 신용카드 모집업고금리 기조에 따른 신용카드사의 수익성 악화로 신용카드 모집 시장 성장이 위축될 수 있습니다.6.2) 본인신용정보관리업현재 대다수 마이데이터 사업자들의 수익모델이 부재한 상황이나, '24년부터 시행되는 마이데이터 과금으로 비용 부담이 증가할 수 있고, 이로 인해 사업이 위축될 수 있습니다.6.3) 전문개인신용평가업전문개인신용평가업 라이선스 취득 시 세부 인허가 기준(허가 요건, 활용 가능한 데이터의 범위 등) 확인이 필요합니다. 6.4) 후불결제 및 여신 업무'전자금융거래법' 및 동 법 시행령 개정에 따라 사업범위 및 규제사항 등이 변경될 수 있습니다.6.5) 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업민간소비 성장 둔화와 금리 상승에 의한 가계부채 부담 확대로 시장 성장이 위축될 수 있습니다. 위치정보 및 위치기반서비스업 (제 7기 정기주주총회 24.03.25 안건에 포함) 주요 개인정보인 사용자의 위치정보를 활용하므로 관련 법규에 따른 사업범위 및 규제사항이 변경될 수 있습니다. 7. 향후 추진계획 7.1) 신용카드 모집업당사는 금융이력부족자(Thin Filer) 대상 'Credit Builder'의 역할을 수행하고자 합니다. 신용카드 심사에 필요한 금융정보(월가처분소득 산정가능자료)를 마이데이터를 통해 카드사로 전송하여 발급 Bridge 역할을 하고, 금융이력 부족자는 발급받은 신용카드로 금융이력을 쌓아 신용점수를 제고할 수 있도록 선순환 구조를 만들어 갈 예정입니다.7.2) 본인신용정보관리업당사는 사용자가 금융생활과 자산형성에 이로운 의사결정을 할 수 있도록 도움을 주는 전국민 PB 서비스 제공을 목표로 하고 있습니다. 신규 서비스 출시를 위한 제휴를 지속적으로 준비할 예정입니다.7.3)